대양금속 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20200325)
제출인: 대양금속

주요사항보고서(유상증자결정)
2.2
주식회사 대양금속

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2020년 3월 25일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 3월 03일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

주요사항 보고서
경제사정의 급격한 변동으로 인한 발행가액 재산정
주1)
주2)

주1) 변경 전
1. 신주의 종류와 수 :
보통주식(주) 3,448,275
4. 자금조달의 목적 : 운영자금(원) 4,000,000,000

채무상환자금(원) 5,999,997,500

6. 신주의 발행가액 :
보통주(원) 2,900
9. 납입일 : 2020년 03월 30일
12. 신주의 상장 예정일 : 2020년 04월 16일

19. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 발행가액 산정방법
[증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제2항에 의거하여
이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과, 최근일 가중산술평균종가 중 낮은 가격을 기준주가로 한다. 다만, 제3자 배정 유상증자 방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 10이내로 정하여야 하며, 호가 단위 미만은 절상하고 동 확정발행가액이 액면금액 미만의 경우에는 액면가액으로 한다.]

나. 청약 및 납입에 관한 사항
1) 청약일 : 2020년 03월 30일

2) 청약처 : 충남 예산군 신암면 추사로 146-8 ㈜대양금속 본사

3) 신주의 청약증거금 : 1주당 발행가액 전액으로 하며, 주금납입일에 주금납입금으로 대체 입금함
4) 납입일 : 2020년 03월 30일
5) 납입처 : 우리은행 강남지점

다. 기타사항

1) 본 유상증자 계획은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있음

2) 기타 본 신주 발행과 관련된 관계기관과의 협의에 따른 일정의 변경을 포함하여 구체적 사항은 대표이사에게 위임함

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

(
주)블랙홀컴퍼니

특수관계인(배정대상자의 최대주주가 발행회사의 대표이사)
투자의향, 납입자금능력, 청약시기 등을 고려하여 선정
없음
3,448,275
-

주2) 변경 후

1. 신주의 종류와 수 :

보통주식(주)
7,326,007
4. 자금조달의 목적 : 운영자금(원) 4,000,000,000

채무상환자금(원) 5,999,999,555
6. 신주의 발행가액 :
보통주(원) 1,365

19. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 발행가액 산정방법
[증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제2항에 의거하여
정정이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과, 최근일 가중산술평균종가 중 낮은 가격을 기준주가로 한다. 다만, 제3자 배정 유상증자 방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 10이내로 정하여야 하며, 호가 단위 미만은 절상하고 동 확정발행가액이 액면금액 미만의 경우에는 액면가액으로 한다.]

나. 청약 및 납입에 관한 사항
1) 청약일 :
2020년 04월 14일

2) 청약처 : 충남 예산군 신암면 추사로 146-8 ㈜대양금속 본사

3) 신주의 청약증거금 : 1주당 발행가액 전액으로 하며, 주금납입일에 주금납입금으로 대체 입금함
4) 납입일 :
2020년 04월 14일
5) 납입처 : 우리은행 강남지점

다. 기타사항

1) 본 유상증자 계획은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있음

2) 기타 본 신주 발행과 관련된 관계기관과의 협의에 따른 일정의 변경을 포함하여 구체적 사항은 대표이사에게 위임함

라.
변경사유(추가삽입)

당사는 2020년 3월 03일 이사회 결의를 통하여 운영자금 및 채무상환자금 조달을 목적으로 제3자배정 유상증자(1년간 보호예수 조치)를 결정하였습니다.

그러나, 전 세계적인 코로나19 바이러스 확산으로 인하여 기준금리의 인하, 급격한 환율상승, 유가하락 등에 의한 경제사정의 급격한 변동으로 인하여 당초 신주발행가액 2,900원보다
무려 약47%가 하락한 1,540원(2020년 3월 24일 종가기준)의 시가를 형성하고 있습니다.

당사의 정상적인 운영을 위하여 금번 제3자배정 유상증자금이 절실히 필요한 상황으로, 상기 경제사정의 급격한 변동으로 인한 시가 하락에 따라 배정대상자의 정상적인 납입이 불가할 것으로 판단되어 부득이 제3배정 유상증자의 발행가액 재산정에 따라 유상증자를 진행코자 합니다.

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

(주)블랙홀컴퍼니
특수관계인(배정대상자의 최대주주가 발행회사의 대표이사)
투자의향, 납입자금능력, 청약시기 등을 고려하여 선정
없음
7,326,007
-

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020 년 3 월 25 일

회 사 명 :
주식회사 대양금속

대 표 이 사 :
조상종

본 점 소 재 지 :
충청남도 예산군 신암면 추사로 146-8

(전 화) 041-404-1000

(홈페이지) http://www.daiyangmetal.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 장태덕

(전 화) 041-404-1050

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
7,326,007

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
22,239,932

기타주식 (주)
12,750,000

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
4,000,000,000

채무상환자금 (원)
5,999,999,555

타법인 증권
취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
1,365

기타주식 (원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
10

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
당사정관 제10조

9. 납입일
2020년 04월 14일

10. 신주의 배당기산일
2020년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2020년 05월 01일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
아니오

15. 이사회결의일(결정일)
2020년 03월 25일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
발행신주에 대하여 1년간 보호예수

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 발행가액 산정방법
[증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제2항에 의거하여 정정이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과, 최근일 가중산술평균종가 중 낮은 가격을 기준주가로 한다. 다만, 제3자 배정 유상증자 방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 10이내로 정하여야 하며, 호가 단위 미만은 절상하고 동 확정발행가액이 액면금액 미만의 경우에는 액면가액으로 한다.]

나. 청약 및 납입에 관한 사항
1) 청약일 : 2020년 04월 14일

2) 청약처 : 충남 예산군 신암면 추사로 146-8 ㈜대양금속 본사

3) 신주의 청약증거금 : 1주당 발행가액 전액으로 하며, 주금납입일에 주금납입금으로 대체 입금함
4) 납입일 : 2020년 04월 14일
5) 납입처 : 우리은행 강남지점

다. 기타사항

1) 본 유상증자 계획은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있음

2) 기타 본 신주 발행과 관련된 관계기관과의 협의에 따른 일정의 변경을 포함하여 구체적 사항은 대표이사에게 위임함

라.
변경사유

당사는 2020년 3월 03일 이사회 결의를 통하여 운영자금 및 채무상환자금 조달을 목적으로 제3자배정 유상증자(1년간 보호예수 조치)를 결정하였습니다.

그러나, 전 세계적인 코로나19 바이러스 확산으로 인하여 기준금리의 인하, 급격한 환율상승, 유가하락 등에 의한 경제사정의 급격한 변동으로 인하여 당초 신주발행가액 2,900원보다
무려 약50%가 하락한 1,540원(2020년 3월 24일 종가기준)
의 시가를 형성하고 있습니다.

당사의 정상적인 운영을 위하여 금번 제3자배정 유상증자금이 절실히 필요한 상황으로, 상기 경제사정의 급격한 변동으로 인한 시가 하락에 따라 배정대상자의 정상적인 납입이 불가할 것으로 판단되어 부득이 제3배정 유상증자의 발행가액 재산정에 따라 유상증자를 진행코자 합니다..

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제 10 조 【신주인수권】

① 본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 7의 규정에 의하여 우리사주 조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우

4. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

5. 회사가 경영상 필요로 외국인 투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 인수하게 하는 경우

6. 상법 제340조의 2, 제542조의 3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

7. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

8. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

9. 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 이사회의 3분의 2 이상의 찬성 결의로 대주주, 임원, 종업원 등에게 신주를 발행하는 경우

10. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

회사의 경영상 목적을 달성(운영자금)

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

(주)블랙홀컴퍼니
특수관계인(배정대상자의 최대주주가 발행회사의 대표이사)
투자의향, 납입자금능력, 청약시기 등을 고려하여 선정
없음
7,326,007
-

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입

【제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)블랙홀컴퍼니
1
-
-
-
-
조상종
100

-
-
-
-
-
-

* 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율 기재

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
12월

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
250
감사의견
-

※ 최대주주가 되는 법인 또는 단체의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우
이들의 기본정보도 위 서식(1), (2)에 따라 추가 기재

※ (주)블랙홀컴퍼니는 2019년 08월 23일 설립된 법인입니다.