엔에프씨 — 증권발행실적보고서 (20200320)
제출인: 엔에프씨

증권발행실적보고서
2.3
주식회사 엔에프씨

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 03월 20일

회 사 명 :

주식회사 엔에프씨

대 표 이 사 :

유 우 영

본 점 소 재 지 :
인천광역시 연수구 갯벌로 145번길 15-8

(전 화) 032-831-1091

(홈페이지) http://www.nfccosmetic.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사 (성 명) 강 윤 희

(전 화) 032-831-1091

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
0
발행 미진행

주)
금번 공모 결과 「코스닥시장 상장규정」제6조 제1항 제3호에서 규정하고 있는 주식의 분산요건을 충족하지 못하여 (주)엔에프씨와 대표주관회사는 협의하여 공모 절차를 중단하고 상장을 철회하기로 결정했습니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2020년 03월 18일
2020년 03월 19일
2020년 03월 20일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

삼성증권(주)
1,800,000
18,360,000,000
100.0
-

계
1,800,000
18,360,000,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

기관투자자
1,440,000
80.0
157
1,440,000
14,688,000,000
90.1
-
-
-
-

일반투자자
360,000
20.0
290
158,660
1,618,332,000
9.9
-
-
-
-

계
1,800,000
100.0
447
1,598,660
16,306,332,000
100.0
0
0
0
0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

6개월
-
-

3개월
-
-

1개월
-
-

15일
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

항목
성명
관계
공모전
공모후

주식수(주)
지분율(%)
주식수(주)
지분율(%)

최대주주 등
유우영
최대주주
3,962,400
55.69
3,962,400
55.69

김학철
임원
550,329
7.73
550,329
7.73

강윤희
임원
195,000
2.74
195,000
2.74

5% 이상 주요주주
큐씨피제이비기술가치평가사모투자조합
전문투자자
743,600
10.45
743,600
10.45

린드먼아시아투자조합10호
벤처금융
499,421
7.02
499,421
7.02

전체주식수 합계
7,115,550
100.00
7,115,550
100.00

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자 등기일 : 증권 미발행으로 등기 진행하지 않습니다.

2. 증권 교부일 : 전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.

3. 상장일(매매개시일) : 해당사항 없습니다.

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구분
방법
일자

모집(매출)가액 확정공고

삼성증권 홈페이지
(http://www.samsungpop.com)

2020년 3월 17일

금융감독원 전자공시
(dart.fss.or.kr)

주)
모집(매출)가액 확정공고는 2020년 3월 17일 대표주관회사인 삼성증권㈜ 홈페이지(www.samsungpop.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2020년 3월 17일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
삼성증권 홈페이지
(http://www.samsungpop.com)
2020년 3월 18일

엔에프씨 홈페이지
(http://www.nfccosmetic.co.kr)

3. 청약결과 공고

구분
방법
일자

청약 결과 공고
삼성증권 홈페이지
(http://www.samsungpop.com)
2020년 3월 20일

주)
청약 결과 공고는 2020년 3월 20일 대표주관회사인 삼성증권㈜의 홈페이지(www.samsungpop.com)에 게시되어 있으며 이로써 개별통지를 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시스템 → dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 : 2020년 01월 15일 (증권신고서)

2020년 01월 29일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2020년 02월 05일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2020년 02월 19일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2020년 03월 12일 (증권신고서 효력발생)

2020년 03월 17일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :

(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76

(2) ㈜엔에프씨 : 인천광역시 연수구 갯벌로 145번길 15-8

(3) 삼성증권㈜ : 본점 - 서울특별시 서초구 서초대로74길 11

다. 투자설명서 제출일: 2020년 01월 15일 (예비투자설명서)

2020년 01월 29일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2020년 02월 05일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2020년 02월 19일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2020년 03월 12일 (투자설명서)

2020년 03월 17일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
18,910,800,000
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-

계
18,910,800,000
-
-
-
-

매출
보통주
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
18,910,800,000
0
0
0
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
-
-
-
-

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.