씨아이테크 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20200320)
제출인: 씨아이테크

주요사항보고서(유상증자결정)
2.2
(주)씨아이테크

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2020년 03월 20일

1. 정정대상 공시서류 : 유상증자결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 2월 13일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 신주의 종류와 수
감자효력발생으로 감자비율 반영한 신주산정 및 일부 배정주식 변경
8,000,000
4,400,000

3. 증자전 
발행주식총수
감자효력 발생으로 감자후 발행주식수로 변경
54,212,316
18,070,772

4. 자금조달의 
목적

감자효력발생으로 감자비율 반영한 배정주식수 산정 및 일부 배정주식 변경

운영자금 2,000,000,000
채무상환자금 2,000,000,000

운영자금 1,660,672,000
채무상환자금 2,000,128,000

6. 신주발행가액
감자효력발생으로 기준주가에 감자비율 반영한 발행가액 산정
500
832

7. 기준주가에 
대한 할인율 또는 할증율(5)
감자효력발생으로 기준주가가 액면가액을 상회하여 할인율 적용하는 것으로 변경
-
10.0

15. 이사회결의일
일부내용 변경 결의
2020년 3월 2일
2020년 3월 20일

19. 기타 투자판단에 참고할 사항 1)

감자효력발생에 따른 
내용 정정
1) 회사는 2019년 12월 30일 이사회에서 결손금보전 목적의 자본감소를 결의하여 2020년 2월 12일 임시주주총회에서 승인받았으며 2020년 3월 4일 자본감소의 효력이 발생될 예정입니다.
1) 회사는 2019년 12월 30일 이사회에서 결손금보전 목적의 자본감소를 결의하여 2020년 2월 12일 임시주주총회에서 승인받았으며 2020년 3월 4일 자본감소의 효력이 발생되었습니다.

19. 기타 투자판단에 참고할 사항 2)

감자효력발생에 따른 
내용 정정

2) 상기 본문의 3. 증자전 발행주식 총수는 자본감소 전 기준입니다. 자본감소가 예정대로 진행되는 경우 감자후 발행주식 총수는 18,070,772주가 됩니다.
2) 자본감소의 효력발생으로 발행주식 총수는
 18,070,772주가 되었습니다.

19. 기타 투자판단에 참고할 사항
3) 발행가액 산정방법
감자효력발생으로 기준가액 및 발행가액 재산정

"증권의 발행 및 공시등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제1항의 산출근거에 의거 청약일전 과거 3거래일부터 5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하였습니다. 단, 산정한 가액이 액면가액 이하일 경우 액면가액으로 하며, 호가단위 미만은 상위호가단위로 절상합니다. 다만, 위의 자본감소가 예정대로 진행되는 경우 기준가액은 감자비율을 적용하여 환산된 가액으로 재산정될 예정이며, 재산정된 기준가액이 액면가 이상일 경우 할인율(10%)을 적용하여 발행가액을 산정할 예정입니다.

"증권의 발행 및 공시등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제1항의 산출근거에 의거 청약일전 과거 3거래일부터 5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하였습니다. 단, 산정한 가액이 액면가액 이하일 경우 액면가액으로 하며, 호가단위 미만은 상위호가단위로 절상합니다.

날짜
거래량
거래대금
비고

2020-02-26
414,381
124,795,094
청약일전 
3거래일

2020-02-25
450,939
139,551,497

청약일전 
4거래일

2020-02-24
889,747
275,927,438

청약일전 
5거래일

계
1,755,067
540,274,029

기준주가
307.84

감자비율적용 기준주가
923.51
307.84*3

할인율
10.0%

발행주가
832
호가미만 절상

19. 기타 투자판단에 참고할 사항
4)

내용이 변경되었으므로 삭제
4) 위 1), 2), 3)이 적용되는 경우 상기 본문의 "1. 신주의 종류와 수", "3. 증자전 발행주식 총수", "6. 신주 발행가액", "7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율" 및 아래 "제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등"의 배정주식수 등 일부 항목은 변경될 수 있습니다.
-

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】
신주의 발행수량 변경 및 배정대상자의 납입 예정금액 변경으로 정정
(주)에스엔텍 3,000,000주
(주)하이테크플러스 4,000,000주
(주)스마트미 1,000,000주

(주)에스엔텍 1,800,000주
(주)하이테크플러스 2,000,000주
(주)스마트미 600,000주

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020년 03월 20일

회 사 명 :
주식회사 씨아이테크

대 표 이 사 :
김 종 서

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 양재대로 932, 가락몰 업무동 11층

(전 화) 02-410-9607

(홈페이지)http://www.citech.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 공시책임자
(성 명) 김 대 영

(전 화) 02-410-9306

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
4,400,000

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
18,070,772

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
1,660,672,000

채무상환자금 (원)
2,000,128,000

타법인 증권
취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
832

기타주식 (원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
10.0

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
당사 정관 제10조 제1항

9. 납입일
2020년 03월 30일

10. 신주의 배당기산일
2020년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2020년 04월 14일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
아니오

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2020년 03월 20일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
전량 1년간 보호예수

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 회사는 2019년 12월 30일 이사회에서 결손금보전 목적의 자본감소를 결의하여 2020년 2월 12일 임시주주총회에서 승인받았으며 2020년 3월 4일 자본감소의 효력이 발생되었습니다.

2) 자본감소의 효력발생으로 발행주식 총수는 18,070,772주가 되었습니다.

3) 발행가액 산정방법 : "증권의 발행 및 공시등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제1항의 산출근거에 의거 청약일전 과거 3거래일부터 5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하였습니다. 단, 산정한 가액이 액면가액 이하일 경우 액면가액으로 하며, 호가단위 미만은 상위호가단위로 절상합니다.

날짜
거래량
거래대금
비고

2020-02-26
414,381
124,795,094
청약일전 3거래일

2020-02-25
450,939
139,551,497

청약일전 4거래일

2020-02-24
889,747
275,927,438

청약일전 5거래일

계
1,755,067
540,274,029

기준주가
307.84

감자비율적용 기준주가
923.51
307.84*3

할인율
10.0%

발행주가
832
호가미만 절상

4) 신주의 청약일 : 2020년 3월 2일

5) 주금납입 예정일 : 2020년 3월 30일

6) 주금납입처 : 신한은행 가락동금융센터

7) 신주의 청약장소 : (주)씨아이테크 경영기획실

8) 신주의 청액방법 
- 소정의 청약서 2통에 필요한 사항을 기입하여 청약취급처에서 청약한다. 
- 청약증거금 : 없음
- 신주인수권의 양도에 관한 사항 : 양도할 수 없음 
- 신주인수권증서 발행에 관한 사항 : 발행하지 아니 함
9) 기타사항
- 본 유상증자와 관련하여 세부적인 사항은 대표이사에게 위임한다. 
- 본 유상증자 일정은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있다. 
- 본 유상증자로 발행되는 신주식은 한국예탁결제원에 1년간 보호예수 됨

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제 10 조 (주식의 발행 및 배정)

①본 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.

1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식

②제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.

1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식

2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식

4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식

③제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.

④제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

⑤회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.

⑥회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

⑦회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

운영 자금 및 
채무상환 자금

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

(주)에스엔텍
최대주주 본인
주금납입능력 및
기타사항 고려
-
1,800,000
배정주식은 1년간 한국예탁결제원에 전량 보호예수

(주)하이테크플러스
주주
주금납입능력 및
기타사항 고려
-
2,000,000
배정주식은 1년간 한국예탁결제원에 전량 보호예수

(주)스마트미
관계기업
(회사가 지분 28.6% 소유)
주금납입능력 및
기타사항 고려
-
600,000
배정주식은 1년간 한국예탁결제원에 전량 보호예수

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입