에이루트 — [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20200320)
제출인: 에이루트

전환사채권 발행결정
2.1
제이스테판㈜

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2020년 03월 20일

1. 정정대상 공시서류 : 전환사채 발행 결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2019년 05월 17일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

5. 사채의 만기일
기재정정

2023.

05.15

2023.
03.20

7. 원금상환방법

[만기상환]
본 사채의 만기는

2023년

05월
15일이며, 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는

2023년

05월[
15
]
일에 원금의 106.2537%에 해당하는 금액을 일시 상환하되, 원미만은 절사한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일인 때에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.(이자 계산 주기 3개월)

[조기상환]
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는

2021년

05월[
15
]
일 및 이후 매3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다. 해당월
15일)에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환 지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단 사채권자와 발행회사간 협의에 따라 조기 상환 기일 이전에라도 조기 상환은 가능하며 이 경우 조기 상환에 대한 이자는 없다.

[만기상환]
본 사채의 만기는
2023년

03월20일
이며, 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는
2023년

03
월[
20
]
일에 원금의 106.2537%에 해당하는 금액을 일시 상환하되, 원미만은 절사한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일인 때에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.(이자 계산 주기 3개월)

[조기상환]
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는

2021년
03
월 [
20
]일
및 이후 매3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다. 해당월
20일)에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환 지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단 사채권자와 발행회사간 협의에 따라 조기 상환 기일 이전에라도 조기 상환은 가능하며 이 경우 조기 상환에 대한 이자는 없다.

9. 전환에 관한
 사항

전환가액 : 1,830원

전환에 따라
발행할 주식
종류
제이스테판㈜ 기명식 보통주식

주식수
5,464,480

주식총수대비
비율(%)
18.70

전환청구기간
시작일

2021.
05.15

종료일

2023
.

04.
15

전환가액 : 1,000원

전환에 따라
발행할 주식
종류
제이스테판㈜ 기명식 보통주식

주식수
10,000,000

주식총수대비
비율(%)
25.87

전환청구기간
시작일

2021.
03.20

종료일

2023.

02.
20

11. 청약일
2019.05.17
2020.03.20

12. 납입일

2020.
05.15

2020.03.20

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는

2021년

05월 [
15
]
일 및 이후 매3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다. 해당월
15일)에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환 지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단 사채권자와 발행회사 간 협의에 따라 조기 상환 기일 이전에라도 조기 상환은 가능하며 이 경우 조기 상환에 대한 이자는 없다.

- 조기상환청구금액 :

순번

조기상환행사일

조기상환청구기간From

조기상환청구기간To

조기상환율

1

2021-05-15

2021-03-16

2021-05-03

102.022613

2

2021-08-15

2021-06-16

2021-08-02

102.537782

3

2021-11-15

2021-09-16

2021-11-01

103.056816

4

2022-02-15

2021-12-17

2022-02-03

103.579742

5

2022-05-15

2022-03-16

2022-05-02

104.106590

6

2022-08-15

2022-06-16

2022-08-01

104.637389

7

2022-11-15

2022-09-16

2022-11-01

105.172170

8

2023-02-15

2022-12-17

2023-02-01

105.710961

1) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는
2021년
03월 [
20]일 및 이후 매3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다. 해당월
20일)에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환 지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단 사채권자와 발행회사 간 협의에 따라 조기 상환 기일 이전에라도 조기 상환은 가능하며 이 경우 조기 상환에 대한 이자는 없다.

- 조기상환청구금액 :

순번

조기상환행사일

조기상환청구기간From

조기상환청구기간To

조기상환율

1

2021-03-20

2021-01-19

2021-03-06

102.022613

2

2021-06-20

2021-04-21

2021-06-06

102.537782

3

2021-09-20

2021-07-22

2021-09-06

103.056816

4

2021-12-20

2021-10-21

2021-12-06

103.585489

5

2022-03-20

2022-01-19

2022-03-06

104.106590

6

2022-06-20

2022-04-21

2022-06-06

104.637389

7

2022-09-20

2022-07-22

2022-09-06

105.172170

8

2022-12-20

2022-10-21

2022-12-06

105.716883

내용추가)

2) 전환사채의 납입에 관한 사항
본 전환사채는 사채권자가 납입일 현재 당사에 보유하고 있는 전환사채 상환청구 채권(변제기 도래 채권)과 상계납입함으로써 납입을 완료함

【조달자금의 구체적 사용 목적】

서식 신설로 인한 추가)

운영자금 : 10,000,000,000원

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는
최대주주와의 관계
발행권면총액 (원)

우진에프아이3호
-
10,000,000,000

발행 대상자명
회사 또는
최대주주와의 관계
발행권면총액 (원)

우진에스아이
-
10,000,000,000

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

우진에프아이3호
2
문창기
50
-
-
문창기
50

-
-
-
-
김해진
50

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

우진에스아이
2
이현웅
0.002
-
-
김광재
99.998

-
-
-
-
-
-

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2019년 5월 17일

회 사 명 :
제이스테판 주식회사

대 표 이 사 :
염승용

본 점 소 재 지 :
경기도 오산시 가장산업동로 28-6

(전 화) 031-8077-5000

(홈페이지)http://www.jstephen.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 유은상

(전 화) 031-8092-3800

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
15
종류
무기명식 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
10,000,000,000

2-1. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의
 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
10,000,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
1

만기이자율 (%)
3

5. 사채만기일
2023.03.20

6. 이자지급방법
본 사채는 상환기일 전일까지 각 사채 권면총액에 대하여 표면금리는 1.0%, 만기보장수익률은 3개월단위 연 복리 3.0%로 한다.

7. 원금상환방법
[만기상환]
본 사채의 만기는2023년3월20일이며, 만기까지 보유하고 있는본 사채의 원금에 대하여는 2023년3월[20]일에 원금의 106.2537%에 해당하는 금액을 일시 상환하되, 원미만은 절사한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일인 때에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.(이자 계산 주기 3개월)

[조기상환]
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2021년 3월 [20]일 및 이후 매3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다. 해당월 20일)에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환 지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단 사채권자와 발행회사간 협의에 따라 조기 상환 기일 이전에라도 조기 상환은 가능하며 이 경우 조기 상환에 대한 이자는 없다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한
 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
1,000

전환가액 결정방법
이사회결의일 전일부터 소급하여 코스닥시장에서 성립된 제이스테판㈜의 보통주 구주의 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 와 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일 전(청약일이 없는 경우에는 납입일) 제3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준 주가로 하여 동 가액 이상으로 전환가액을 결정한다. (원단위 미만 절상)

전환에 따라
발행할 주식
종류
제이스테판㈜ 기명식 보통주식

주식수
10,000,000

주식총수 대비
비율(%)
25.87

전환청구기간
시작일
2021.03.20

종료일
2023.02.20

전환가액 조정에 관한 사항
발행회사의 기명식 보통주식의 가격이 하락할 경우 본 사채 발행 후 매 1개월 되는 날마다 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 와 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일(조정일 전일) 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액 보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 전환가액의 조정 한도는 액면가까지로 하며 조정후 전환가액의 원 단위 미만은 원 단위로 절상한다.

9-1. 옵션에 관한 사항
-

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2020.03.20

12. 납입일
2020.03.20

13. 대표주관회사
-

14. 보증기관
-

15. 이사회결의일(결정일)
2019.05.17

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
0

불참 (명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
-

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행(사채 발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지)

18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,
예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2021년 3월 [20]일 및 이후 매3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다. 해당월 20일)에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환 지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단 사채권자와 발행회사 간 협의에 따라 조기 상환 기일 이전에라도 조기 상환은 가능하며 이 경우 조기 상환에 대한 이자는 없다.

- 조기상환청구금액 :

순번

조기상환행사일

조기상환청구기간From

조기상환청구기간To

조기상환율

1

2021-03-20

2021-01-19

2021-03-06

102.022613

2

2021-06-20

2021-04-21

2021-06-06

102.537782

3

2021-09-20

2021-07-22

2021-09-06

103.056816

4

2021-12-20

2021-10-21

2021-12-06

103.579742

5

2022-03-20

2022-01-19

2022-03-06

104.106590

6

2022-06-20

2022-04-21

2022-06-06

104.637389

7

2022-09-20

2022-07-22

2022-09-06

105.172170

8

2022-12-20

2022-10-21

2022-12-06

105.710961

(1) 조기상환 청구 비율 : 권면금액의 전부 또는 일부

(2) 조기상환 청구 금액 : 권면금액의 전부 또는 일부

(3) 조기상환 청구 장소 : 제이스테판㈜ 본사

(4) 조기상환 지급 장소 : 발행회사 본점

(5) 조기상환 청구 기간 : 본 사채의 조기상환청구기간은 해당 청구지급일의 60일전부터 14일전까지이며 해당 조기상환 청구권 행사일 14일전까지 조기상환청구 내용을 발행회사에 사전 통보해야 한다. 그에 따른 지급일은 만기까지 해당하는 달의 말일로 한다.

(6) 조기상환 절차 : 각 조기상환일 전 60일 이후부터 조기상환일 전 14일 전까지의 기간에 발행회사에 서면 통지의 방법으로 조기상환을 청구한다.

2
) 전환사채의 납입에 관한 사항
본 전환사채는 사채권자가 납입일 현재 당사에 보유하고 있는 전환사채 상환청구 채권(변제기 도래 채권)과 상계납입함으로써 납입을 완료함

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는
최대주주와의 관계
발행권면(전자등록)
총액(원)

우진에스아이
-
10,000,000,000

【조달자금의 구체적 사용 목적】

운영자금 : 10,000,000,000원

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
◆복수click가능◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우』 삽입

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

우진에스아이
2
이현웅
0.002
-
-
김광재
99.998

-
-
-
-
-
-

* 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율 기재

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2019사업년도
결산기
12월

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

※ 최대주주가 되는 법인 또는 단체의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우
이들의 기본정보도 위 서식 (1), (2)에 따라 추가 기재