DGI — 주요사항보고서(유상증자결정) (20200319)
제출인: DGI

주요사항보고서(유상증자결정)
2.2
(주)아이티엑스엠투엠

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020년 03월 18 일

회 사 명 :
주식회사 아이티엑스엠투엠

대 표 이 사 :
박 상 열

본 점 소 재 지 :
서울시 금천구 가산디지털1로 212, 코오롱디지털타워애스턴 9층

(전 화) 02-2082-8500

(홈페이지) http://www.itxm2m.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 정 도 균

(전 화) 02-2082-8500

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
11,206,896

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
16,466,131

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
4,999,999,360

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권
취득자금 (원)
8,000,000,000

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
1,160

기타주식 (원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
할인율 10%

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
당사 정관 제11조 제2항

9. 납입일
2020년 05월 07일

10. 신주의 배당기산일
2020년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2020년 05월 28일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
아니오

15. 이사회결의일(결정일)
2020년 03월 18일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행으로 인한 제출면제
(1년간 의무보유)

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 발행가액의 산정
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제2항에 의거하여, 기존 발행가액을 결정한 이사회결의일(2020년 03월 18일)의 전일(2020년 03월 17일)을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여, 기준주가에서 10%로 할인한 가격을 발행가액으로 산정하였습니다.

일자
종가
거래량
총거래대금

2020/03/17
1,285
1,002,944
1,282,019,160

2020/03/16
1,185
122,643
149,096,070

2020/03/13
1,180
202,177
232,554,630

2020/03/12
1,240
355,370
424,799,610

2020/03/11
1,230
213,868
263,914,645

2020/03/10
1,255
565,034
723,357,590

2020/03/09
1,320
703,202
964,254,060

2020/03/06
1,450
803,999
1,152,410,305

2020/03/05
1,480
257,439
374,130,810

2020/03/04
1,465
380,194
551,656,550

2020/03/03
1,450
371,073
539,851,975

2020/03/02
1,485
435,734
635,408,300

2020/02/28
1,445
745,274
1,051,894,655

2020/02/27
1,460
813,974
1,166,066,205

2020/02/26
1,495
890,583
1,301,269,120

2020/02/25
1,405
283,263
386,778,070

2020/02/24
1,300
213,570
276,154,870

2020/02/21
1,340
264,405
361,803,080

2020/02/20
1,455
273,380
401,056,980

2020/02/19
1,505
352,726
516,458,590

2020/02/18
1,420
49,448
70,460,465

합 계

9,300,300
12,825,395,740

ⓐ. 1개월 가중산술평균 주가
1,379
9,300,300
12,825,395,740

ⓑ. 1주일 가중산술평균 주가
1,240
1,897,002
2,352,384,115

ⓒ. 최근일 가중산술평균 주가
1,278
1,002,944
1,282,019,160

ⓓ. 산술평균 가격
1,299
(ⓐ+ⓑ+ⓒ)/3

ⓔ. 최근일 가중산술평균 주가
1,278
1,002,944
1,282,019,160

기준주가
1,278
MIN (ⓓ,ⓔ)

할인율(%)
10%

ⓕ. 발행가액 확정
1,160
원단위 미만은 절상, 액면가500원

* 주가 자료: 한국거래소(http://www.krx.co.kr)

나. 증권신고서 제출 면제 사유
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조 제2항 제1호 규정에 따라 증권을 발행한 후 지체없이 한국예탁결제원에 예탁하고 그 예탁일(주권교부일)부터 1년간 해당 증권을 인출하거나 매각(매매의 예약 등을 포함)하지 않기로 하는 내용의 예탁계약을체결한 후 그 예탁계약을 이행할 예정입니다.

다. 기타사항
2019년 9월16일부터 시행되는 전자증권제도에 따라 본 유상증자 시 발행되는 신주는 전자증권으로 발행될 예정이며, 신주의 유통과 동시에 신주가 상장될 예정입니다.상기 유상증자 일정과 내용은 발행회사와 발행대상자 협의 및 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있으며, 상기 사항 등 신주발행을 위한 세부사항은 대표이사에게 일임합니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제11조(신주인수권) 
① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. 
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 
1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 상법 제 340조의2 및 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정 하는 경우 
4. 근로자복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 전문투자자에게 신주를 발행하는 경우 
6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
7. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
8. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 우리사주조합에 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

기존사업 강화 및 신규사업 추진 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위한 운영자금의 조달

※ 본 유상증자는 2020년 03월 31일 개최예정인 제22기 정기주주총회에서 안건으로 상정될 정관변경(제3자 배정 유상증자 한도 증가)을 선행조건으로 진행됩니다. 따라서 정기주주총회에서 정관변경 안건이 통과되지 못할 경우 본 유상증자는 연기되거나 취소될 수 있습니다.

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

블루윈밸류업조합
관계없음
회사의 경영상 목적 달성과 신속한 자금조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
11,206,896
전량 의무보유 1년

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입