케일럼 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20200319)
제출인: 케일럼

주요사항보고서(유상증자결정)
2.2
주식회사 이더블유케이

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2020년 03월 19일

1. 정정대상 공시서류 : 유상증자 결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2019년 07월 29일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

9. 납입일
계약수정
2020년 03월 24일
2020년 03월 19일

12. 신주의 상장예정일
2020년 04월 09일
2020년 04월 06일

제3자 배정 대상자 및
배정 주식수(주)
주식회사 바르코 : 2,061,855

최종혁 : 329,825

박종욱 : 51,546

정태영 : 31,000

서상원 : 210,497

(주)웨인파트너스 : 412,371

이동현 : 45,000

변철훈 : 62,300

진성욱 : 62,300

장호식 : 16,000

정원 : 6,000

정서현 : 3,274

박영인 : 1,500

장해욱 : 1,000

여현구 : 1,000

사진성 : 1,000

김태현 : 500

하윤수 : 500

신동찬 : 500

한인숙 : 500

오수이 : 500

이승호 : 288,659

손동우 : 268,040

김경래 : 82,474

손지은 : 82,474

김융언 : 20,619

박지현 : 20,619

이현준 : 30,929

이창용 : 10,309

이동구: 20,619

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2019년 7월 29일

회 사 명 :
주식회사 이더블유케이

대 표 이 사 :
최종혁, 서상원 (공동대표이사)

본 점 소 재 지 :
부산광역시 강서구 범방2로 6(범방동)

(전 화) 051-941-3511

(홈페이지)http://www.ewkinc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 정태영

(전 화) 051-941-3511

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
2,061,855

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
9,672,944

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
4,999,996,750

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권
취득자금 (원)
5,000,000,000

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
4,850

기타주식 (원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
10

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
정관 제10조 제2항

9. 납입일
2020년 03월 19일

10. 신주의 배당기산일
2019년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2020년 04월 06일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
아니오

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
아니오

15. 이사회결의일(결정일)
2019년 07월 29일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(사모.전량1년간 보호예수)

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 발행가액 산출근거 :

[증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정] 제5-18조에 의거하여, 현재 이사회 결의일(2019년 7월 29일) 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가(그 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다. 이하 같다), 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 산정하였으며, 할인율 10.0%를 적용하여 신주발행가액을 산정하였습니다.(단, 호가단위 미만은 상위 호가로 절상)

2) 신주의 총 발행금액 : 금9,999,996,750원

3) 자금조달의 목적 : 운영자금 및 타법인주식 취득 자금 확보

상기 자금조달 목적은 운영자금 및 타법인 주식취득자금으로 사용할 예정입니다. 타법인 증권 취득자금 5,000,000,000원의 용도와 관련하여 취득대상이나 취득시기 등은 현재 검토 중에 있으나 구체적으로 확정된 사항은 없습니다. 이와 관련하여 추후 확정시 재공시 할 예정입니다. 운영자금 4,999,996,750원은 경상비용 등 운영자금으로 사용할 예정입니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제 10 조(신주인수권)

① 본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.

1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 의하여 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회의 결의로 일반공모 증자방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선배정 하는 경우

3. 상법 제340조의 2 및 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

4. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 16에 의하여 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회의 결의로 경영상 필요에 따라 외국인 합작법인에게, 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게, 기술도입을 필요로 하는 경우 그 제휴회사에게, 기타 회사의 경영상 관련이 있는 자에게 신주를 발행하는 경우

6. 주권을 증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우

7. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

8. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 배정하는 경우

③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 주주가 신주인수권의 일부 또는 전부를 포기하거나 상실한 경우와 신주발행에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

타법인주식 취득 및 운영자금 확보

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

최종혁
대표이사
① 재무구조 개선
② 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달
③ 투자자의 의향. 납입능력 및 시기 등을 고려
-
329,825
-

박종욱
사내이사
① 재무구조 개선
② 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달
③ 투자자의 의향. 납입능력 및 시기 등을 고려
-
51,546
-

정태영
사내이사
① 재무구조 개선
② 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달
③ 투자자의 의향. 납입능력 및 시기 등을 고려
-
31,000
-

서상원
대표이사
① 재무구조 개선
② 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달
③ 투자자의 의향. 납입능력 및 시기 등을 고려
2020년 02월 05일 주요사항보고서
(타법인주식및출자증권양수결정) 참고
210,497
-

(주)웨인파트너스
-
① 재무구조 개선
② 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달
③ 투자자의 의향. 납입능력 및 시기 등을 고려
-
412,371
-

이동현
사내이사
① 재무구조 개선
② 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달
③ 투자자의 의향. 납입능력 및 시기 등을 고려
-
45,000
-

변철훈
-
① 재무구조 개선
② 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달
③ 투자자의 의향. 납입능력 및 시기 등을 고려
-
62,300
-

진성욱
-
① 재무구조 개선
② 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달
③ 투자자의 의향. 납입능력 및 시기 등을 고려
-
62,300
-

장호식
-
① 재무구조 개선
② 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달
③ 투자자의 의향. 납입능력 및 시기 등을 고려
-
16,000
-

정원
-
① 재무구조 개선
② 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달
③ 투자자의 의향. 납입능력 및 시기 등을 고려
-
6,000
-

정서현
-
① 재무구조 개선
② 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달
③ 투자자의 의향. 납입능력 및 시기 등을 고려
-
3,274
-

박영인
-
① 재무구조 개선
② 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달
③ 투자자의 의향. 납입능력 및 시기 등을 고려
-
1,500
-

장해욱
-
① 재무구조 개선
② 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달
③ 투자자의 의향. 납입능력 및 시기 등을 고려
-
1,000
-

여현구
-
① 재무구조 개선
② 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달
③ 투자자의 의향. 납입능력 및 시기 등을 고려
-
1,000
-

사진성
-
① 재무구조 개선
② 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달
③ 투자자의 의향. 납입능력 및 시기 등을 고려
-
1,000
-

김태현
-
① 재무구조 개선
② 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달
③ 투자자의 의향. 납입능력 및 시기 등을 고려
-
500
-

하윤수
-
① 재무구조 개선
② 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달
③ 투자자의 의향. 납입능력 및 시기 등을 고려
-
500
-

신동찬
-
① 재무구조 개선
② 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달
③ 투자자의 의향. 납입능력 및 시기 등을 고려
-
500
-

한인숙
-
① 재무구조 개선
② 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달
③ 투자자의 의향. 납입능력 및 시기 등을 고려
-
500
-

오수이
-
① 재무구조 개선
② 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달
③ 투자자의 의향. 납입능력 및 시기 등을 고려
-
500
-

이승호
-
① 재무구조 개선
② 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달
③ 투자자의 의향. 납입능력 및 시기 등을 고려
-
288,659
-

손동우
-
① 재무구조 개선
② 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달
③ 투자자의 의향. 납입능력 및 시기 등을 고려
-
268,040
-

김경래
-
① 재무구조 개선
② 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달
③ 투자자의 의향. 납입능력 및 시기 등을 고려
-
82,474
-

손지은
-
① 재무구조 개선
② 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달
③ 투자자의 의향. 납입능력 및 시기 등을 고려
-
82,474
-

김융언
-
① 재무구조 개선
② 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달
③ 투자자의 의향. 납입능력 및 시기 등을 고려
-
20,619
-

박지현
-
① 재무구조 개선
② 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달
③ 투자자의 의향. 납입능력 및 시기 등을 고려
-
20,619
-

이현준
-
① 재무구조 개선
② 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달
③ 투자자의 의향. 납입능력 및 시기 등을 고려
-
30,929
-

이창용
-
① 재무구조 개선
② 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달
③ 투자자의 의향. 납입능력 및 시기 등을 고려
-
10,309
-

이동구
-
① 재무구조 개선
② 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달
③ 투자자의 의향. 납입능력 및 시기 등을 고려
-
20,619
-

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입

【제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】

정정 사유
계약변경

향후 계획
2020년 03월 19일 납입예정