심텍 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20200318)
제출인: 심텍

증권신고서(지분증권)
2.8
(주)심텍

N

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 03월 18일

회 사 명 :

주식회사 심텍

대 표 이 사 :

최 시 돈

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 흥덕구 산단로 73

(전 화) 043) 269-9000

(홈페이지) http://www.simmtech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 실 장 (성 명) 김 갑 수

(전 화) 043) 269-9328

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 02월 25일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 02월 25일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2020년 03월 09일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

기재정정
(파란색)

2020년 03월 18일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 확정
(초록색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 9,101,184주

3. 모집 또는 매출금액 :
61,888,051,200
원

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 1차 발행가액 확정에 따른 정정사항으로써, 정정된 사항은
굵은 초록색으로 표시하였습니다.

표지
모집 또는 매출총액 : 92,377,017,600 원

모집 또는 매출총액 :

61,888,051,200
원

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1)
(주1)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 사항
1. 공모개요
(주2)
(주2)

I. 모집 또는 매출에 관한 사항
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주3)
(주3)

Ⅲ. 투자위험요소
2. 회사위험 나.
(주4)
(주4)

Ⅲ. 투자위험요소
3. 기타위험 나.
(주5)
(주5)

V. 자금의 사용목적
(주6)
(주6)

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 03월 09일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.

(주1) 정정 전

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
9,101,184
500
10,150
92,377,017,600
주주배정후 실권주 일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋대우
기명식보통주
-
-
기본인수수수료: 모집총액의 1.4%
실권수수료: 잔액인수금액의 8.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 04월 23일 ~ 2020년 04월 24일
2020년 05월 06일
2020년 04월 27일
2020년 05월 06일
2020년 03월 20일

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
25,077,000,000

채무상환자금
67,300,000,000

발행제비용
1,375,521,082

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

【기 타】

1) 금번 (주)심텍 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 미래에셋대우(주)입니다.

2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사 및 인수회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.

3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 예정가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다. 

4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은 2020년 04월 28일과 2020년 04월 29일 2일간입니다. 일반공모 청약공고는 2020년 04월 27일에 회사, 대표주관회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 예정입니다.

6) 일반공모 청약은 대표주관회사인 미래에셋대우(주)의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS에서 가능합니다. 단, 구주주 청약 결과 발생한
실권주 및 단수주가 50,000주 이하(액면가 500원 기준)이거나 실권금액이 1억원 이하일 경우
일반에게 공모하지 않고, 대표주관회사 및 인수회사가 자기계산으로 인수할 수 있습니다.

7) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.

8) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

9) 상기 발행제비용은 당사 보유자금으로 지급할 예정입니다

(주1) 정정 후

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
9,101,184
500
6,800
61,888,051,200
주주배정후 실권주 일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋대우
기명식보통주
-
-
기본인수수수료: 모집총액의 1.4%
실권수수료: 잔액인수금액의 8.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 04월 23일 ~ 2020년 04월 24일
2020년 05월 06일
2020년 04월 27일
2020년 05월 06일
2020년 03월 20일

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
15,088,051,200

채무상환자금
46,800,000,000

발행제비용
957,495,401

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

【기 타】

1) 금번 (주)심텍 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 미래에셋대우(주)입니다.

2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사 및 인수회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.

3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
1차 발행가가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다. 

4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은 2020년 04월 28일과 2020년 04월 29일 2일간입니다. 일반공모 청약공고는 2020년 04월 27일에 회사, 대표주관회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 예정입니다.

6) 일반공모 청약은 대표주관회사인 미래에셋대우(주)의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS에서 가능합니다. 단, 구주주 청약 결과 발생한
실권주 및 단수주가 50,000주 이하(액면가 500원 기준)이거나 실권금액이 1억원 이하일 경우
일반에게 공모하지 않고, 대표주관회사 및 인수회사가 자기계산으로 인수할 수 있습니다.

7) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.

8) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

9) 상기 발행제비용은 당사 보유자금으로 지급할 예정입니다

(주2) 정정 전

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식 보통주
9,101,184
500
10,150
92,377,017,600
주주배정 후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2020년 02월 25일
주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■ 모집예정가액의 산출근거

본 증권신고서의 모집예정가액은 이사회결의일 직전 거래일(2020년 02월 24일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집예정가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

기준

주

가
X
【 1 - 할인율(20%) 】

▶ 모집예정가액
(
10,150 원)

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(20%)】

[ 모집예정가액 산정표 (2020.01.28 ~ 2020.02.24) ]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2020/02/24
13,800
349,858
4,717,428,100

2
2020/02/21
13,750
190,436
2,629,582,650

3
2020/02/20
13,900
252,052
3,517,649,750

4
2020/02/19
14,100
165,780
2,320,362,050

5
2020/02/18
13,950
262,629
3,716,620,300

6
2020/02/17
14,300
179,941
2,542,712,900

7
2020/02/14
14,150
267,670
3,782,112,700

8
2020/02/13
14,250
347,416
4,941,170,850

9
2020/02/12
14,000
942,050
13,657,654,550

10
2020/02/11
14,550
358,504
5,182,603,150

11
2020/02/10
14,450
1,016,739
14,621,075,350

12
2020/02/07
14,100
1,047,625
14,701,611,200

13
2020/02/06
14,000
3,888,274
52,861,624,600

14
2020/02/05
11,750
395,284
4,747,301,200

15
2020/02/04
11,900
329,036
3,881,385,050

16
2020/02/03
11,600
378,661
4,314,397,600

17
2020/01/31
10,950
531,998
6,038,889,550

18
2020/01/30
11,250
343,870
3,880,024,850

19
2020/01/29
11,750
238,800
2,823,746,100

20
2020/01/28
11,700
427,345
4,921,236,050

1개월 가중산술평균(A)
13,413

1주일 가중산술평균(B)
13,845

기산일 종가(C)
13,800

A,B,C의 산술평균(D)
13,686
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
13,686
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
20%

예정발행가액
10,150
기준주가 X (1- 할인율)
 예정발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율) 

(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(주2) 정정 후

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식 보통주
9,101,184
500
6,800
61,888,051,200
주주배정 후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2020년 02월 25일
주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■

1차 발행가액
의 산출근거

본 증권신고서의
1차 발행가액은 신주배정기준일(2020년 03월 20일) 전 제3거래일(2020년 03월 17일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집예정가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

기준

주

가
X
【 1 - 할인율(20%) 】

▶
1차 발행가액

(

6,800 원
)

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(20%)】

[
1차 발행가액 산정표 (
2020.02.19 ~ 2020.03.17) ]

(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2020/03/17
9,170
808,176
7,132,275,310

2
2020/03/16
8,500
712,385
6,284,412,310

3
2020/03/13
9,390
903,967
8,103,203,910

4
2020/03/12
9,910
792,949
7,958,734,120

5
2020/03/11
10,550
402,390
4,263,489,450

6
2020/03/10
11,100
472,567
5,107,872,350

7
2020/03/09
10,900
404,984
4,470,643,600

8
2020/03/06
11,650
271,354
3,157,153,200

9
2020/03/05
11,950
451,445
5,380,958,300

10
2020/03/04
11,650
685,383
7,844,935,350

11
2020/03/03
11,300
1,752,404
20,096,181,850

12
2020/03/02
10,500
624,323
6,447,877,560

13
2020/02/28
10,450
820,873
8,337,990,890

14
2020/02/27
10,500
846,028
9,214,891,050

15
2020/02/26
11,600
2,083,171
24,518,795,000

16
2020/02/25
13,850
337,047
4,590,834,950

17
2020/02/24
13,800
349,858
4,717,428,100

18
2020/02/21
13,750
190,436
2,629,582,650

19
2020/02/20
13,900
252,052
3,517,649,750

20
2020/02/19
14,100
165,780
2,320,362,050

21
2020/02/18
13,950
262,629
3,716,620,300

1개월 가중산술평균(A)
11,024

1주일 가중산술평균(B)
9,321

기산일 종가(C)
9,170

A,B,C의 산술평균(D)
9,838
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
9,170
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
20%

예정발행가액
6,800
기준주가 X (1- 할인율)
 예정발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율) 

(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(주3) 정정 전

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
9,101,184

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
10,150

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
92,377,017,600

확정가액
-

청 약 단 위

(1) 우리사주조합 / 구주주(신주인수권증서 보유자) : 1주

(2) 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위 10주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

10주 이상

100주 이하

10주 단위

100주 초과

500주 이하

50주 단위

500주 초과

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000 주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과

1,000,000주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과

5,000,000주 이하

500,000주 단위

5,000,000주 초과

10,000,000주 이하

1,000,000주 단위

10,000,000주 초과시

5,000,000주 단위

청약기일
우리사주조합
개시일
2020년 04월 23일

종료일
2020년 04월 23일

구주주
(신주인수권증서 보유자)
개시일
2020년 04월 23일

종료일
2020년 04월 24일

일반모집 또는 매출
개시일
2020년 04월 28일

종료일
2020년 04월 29일

청약
증거금
구주주(신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2020년 05월 06일

배당기산일(결산일)
2020년 01월 01일

주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.
주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(주3) 정정 후

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
9,101,184

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
6,800

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
61,888,051,200

확정가액
-

청 약 단 위

(1) 우리사주조합 / 구주주(신주인수권증서 보유자) : 1주

(2) 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위 10주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

10주 이상

100주 이하

10주 단위

100주 초과

500주 이하

50주 단위

500주 초과

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000 주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과

1,000,000주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과

5,000,000주 이하

500,000주 단위

5,000,000주 초과

10,000,000주 이하

1,000,000주 단위

10,000,000주 초과시

5,000,000주 단위

청약기일
우리사주조합
개시일
2020년 04월 23일

종료일
2020년 04월 23일

구주주
(신주인수권증서 보유자)
개시일
2020년 04월 23일

종료일
2020년 04월 24일

일반모집 또는 매출
개시일
2020년 04월 28일

종료일
2020년 04월 29일

청약
증거금
구주주(신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2020년 05월 06일

배당기산일(결산일)
2020년 01월 01일

주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.
주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(주4) 정정 전

금번
약
924억원 규모의
유상증자가 성공적으로 마무리 될 경우 당사의 연결기준 부채비율은 증자 전 2019년 9월 말 기준 425%에서 증자 후
269.1%
로 낮아지고, 총차입금의존도 및 순차입금 의존도 또한 각각 35.1% 및 33.2%에서
31.6% 및 29.9%로
낮아질 것
으로
전망됩니다.

(중략)

금번

약
924억원
규모의
유상증자가 성공적으로 마무리 될 경우 당사의 연결기준 부채비율은 증자 전 2019년 9
월 말 기준 425%에서
증
자
직후
269.1%
로 낮아지고,
총차입금의존도 및 순차입금 의존도 또한 각각 35.1% 및 33.2%에서
31.6% 및 29.9%로

낮아질 것으로 전망됩니다. 

[본 유상증자 전후 주요 재무지표 변화 분석]

(단위: 억원, %)

(연결기준)

증자 전(2019.09)

증자 후

자산
8,372
9,295

부채
6,777
6,777

자기자본
1,594
2,518

부채비율
425.0%
269.1%

유동비율
47.5%
64.7%

총차입금의존도
35.1%
31.6%

순차입금의존도
33.2%
29.9%

주1) 본 주주배정 후 실권주 일반공모 방식 유상증자의
총 924억원 규모의
발행이 성공적으로 마무리 되었을 경우를 가정하여 계산하였습니다.

주2) 본 유상증자 후 주요 재무지표 변화 시나리오는 유상증자 후 모집총액이 자금의사용목적에 따라 사용되기 이전의 가상 수치이며 모집 자금의 사용에 따라 해당 수치는 변동될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

금번
약

619
억원 규모의
유상증자가 성공적으로 마무리 될 경우 당사의 연결기준 부채비율은 증자 전 2019년 9월 말 기준 425%에서 증자 후
306.2%
로
낮아지고, 총차입금의존도 및 순차입금 의존도 또한 각각 35.1% 및 33.2%에서

32.7% 및 30.9%로

낮아질 것
으로
전망됩니다.

(중략)

금번

약
619
억원
규모의
유상증자가 성공적으로 마무리 될 경우 당사의 연결기준 부채비율은 증자 전 2019년 9
월 말 기준 425%에서
증
자
직후

306.2%
로 낮아지고,
총차입금의존도 및 순차입금 의존도 또한 각각 35.1% 및 33.2%에서

32.7% 및 30.9%로

낮아질 것으로 전망됩니다. 

[본 유상증자 전후 주요 재무지표 변화 분석]

(단위: 억원, %)

(연결기준)

증자 전(2019.09)

증자 후

자산
8,372
8,990

부채
6,777

6,777

자기자본
1,594
2,213

부채비율
425.0%
306.2%

유동비율
47.5%
59.0%

총차입금의존도
35.1%
32.7%

순차입금의존도
33.2%
30.9%

주1) 본 주주배정 후 실권주 일반공모 방식 유상증자의
총

619

억원 규모의
발행이 성공적으로 마무리 되었을 경우를 가정하여 계산하였습니다.

주2) 본 유상증자 후 주요 재무지표 변화 시나리오는 유상증자 후 모집총액이 자금의사용목적에 따라 사용되기 이전의 가상 수치이며 모집 자금의 사용에 따라 해당 수치는 변동될 수 있습니다.

(주5) 정정 전

<당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격>

모집예정 주식 종류

기명식 보통주

비 고

모집예정주식수

9,101,184주

-

현재 발행주식총수

22,752,959주

-

예정 발행가액

10,150원

증자비율 및 할인율 고려

최근 종가

13,800원

2020.02.24 종가
(증권신고서 제출일 전 영업일 종가)

(주5) 정정 후

<당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격>

모집예정 주식 종류

기명식 보통주

비 고

모집예정주식수

9,101,184주

-

현재 발행주식총수

22,752,959주

-

1차 발행가액

6,800원

증자비율 및 할인율 고려

최근 종가

9,170원

2020.03.17 종가
(증권신고서 제출일 전 영업일 종가)

(주6) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
92,377,017,600

발행제비용(2)
1,375,521,082

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
91,001,496,518

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.
주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
16,627,863
발행가액총액 x 0.018%

인수수수료
1,293,278,240
모집총액 x 1.40% (10원 미만 절사)

상장수수료
10,400,000
910만원+ 1,000억원 초과금액의 10억원당 5만원
 (코스닥상장규정 시행세칙 별표4)

등록면허세
18,202,368
증자 자본금의 x 0.40%

지방교육세
3,640,474
등록면허세 x 0.20%

기타비용
50,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비, 법무사수수료,
 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등

합계
1,375,521,082
-

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 공모자금 사용계획

자금의 사용목적

(기준일 :
2020년 02월 25일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

25,077
-
-
67,300
-
-
92,377

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
주2) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주3) 부족자금은 회사의 내부자금으로 충당할 예정입니다.

나. 세부 자금사용 계획

당사는 금번 유상증자를 통해 공모한 자금

(924억원)
을 주력제품을 생산하는 "MSAP공정" 등에 대한 생산능력 및 생산성 향상을 위한 시설자금과 재무구조 개선을 위한 채무상환자금으로 사용할 예정입니다.

▣ 시설자금
(251억원)

금번 유상증자를 통한 공모자금 중 약

251억
원
에 해당하는 금액을 당사의 주력제품을 생산하는 "MSAP공정"에 대한 설비투자 자금으
로 활용할 계획입니다 . MSAP공정은 당사의 주력제품 생산공정으로써 최첨단 반도체용 PCB의 미세회로를 구현하기 위해 필수적인 공정입니다. 해당 공정을 통하여 생산된 당사의 PCB는 최종적으로 고사양 스마트폰, PC, 각종 모바일기기 및 인공지능 제품 등 최점단 전자제품에 제공됩니다. 주요 전방시장인 반도체 고객 수요가 증가하고 있어 이를 대응하기 위해 MSAP공정의 지속적인 생산능력 확대가 요구되고 있습니다. 이에, 신규 기계장치를 증설하여 수주대응력을 강화하고자 합니다. 또한, 이미 구축되어 있는 MSAP공정의 노후 장비를 교체하여 생산성 향상 및 품질 개선을 실현하고자 합니다.
MSAP공정의 생산능력 확대로 인하여 주요 매출처인 SEC와 Micron에 대한 공급확대가 예상되며, 해당공정은 50,000㎡당 월 $220만 수준의 매출증대가 기대됩니다.

[시설자금 내역]

(단위 : 억원)

구분
투자내용
투자금액
기대효과
투자시점

2020년
합계

1Q
2Q
3Q
4Q

시설투자
MSAP 공정 신규 기계장치
150
- 생산능력 월 30,000㎡-> 월 40,000㎡
 - 병목공정 해소
-
12
74
64
150

MSAP 공정 일부 설비교체
50
- 생산성 향상 및 성능 개량
-
-
-
50
50

유지보수투자
MSAP 공정 장비 유지보수
51
- 품질 관리 및 개선
-
-
-
51
51

합 계
251

-
12
74
165
251

자료 : 당사 내부 자료

▣ 채무상환자금
(673억원)

금번 유상증자를 통한 공모자금 중 약
673억원
에 해당하는 금액은 아래의 차입금을 상환함으로써 재무구조 개선을 위한 자금
으로 활용할 계획입니다. 

[채무상환자금 사용내역]

(단위 : 억원)

구 분
차입처
금 액
이자율
차입일
만기일

제1회 무기명 이권부 무보증 사모사채
신한금융투자
300
5.00%
2019-04-16
2020-06-30

운전자금(한도)대출
산업은행 외
373
3.74%
2019-09-16
2020년 2분기~

합 계
673
-
-
-

자료 : 당사 내부 자료

주) 부족자금은 당사 보유 현금으로 처리할 예정입니다.

(주6) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
61,888,051,200

발행제비용(2)
957,495,401

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
60,930,555,799

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.
주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
11,139,849
발행가액총액 x 0.018%

인수수수료
866,432,710
모집총액 x 1.40% (10원 미만 절사)

상장수수료
8,080,000

730만원+ 700억원 초과금액의 10억원당 6만원
(코스닥상장규정 시행세칙 별표4)

등록면허세
18,202,368
증자 자본금의 x 0.40%

지방교육세
3,640,474
등록면허세 x 0.20%

기타비용
50,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비, 법무사수수료,
 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등

합계
957,495,401
-

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 공모자금 사용계획

자금의 사용목적

(기준일 :
2020년 02월 25일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

15,088
-
-
46,800
-
-
61,888

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
주2) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주3) 부족자금은 회사의 내부자금으로 충당할 예정입니다.

나. 세부 자금사용 계획

당사는 금번 유상증자를 통해 공모한 자금

(
619
억원)
을 주력제품을 생산하는 "MSAP공정" 등에 대한 생산능력 및 생산성 향상을 위한 시설자금과 재무구조 개선을 위한 채무상환자금으로 사용할 예정입니다.

▣ 시설자금
(
150
억

원)

금번 유상증자를 통한 공모자금 중 약

150
억
원
에 해당하는 금액을 당사의 주력제품을 생산하는 "MSAP공정"에 대한 설비투자 자금으
로 활용할 계획입니다 . MSAP공정은 당사의 주력제품 생산공정으로써 최첨단 반도체용 PCB의 미세회로를 구현하기 위해 필수적인 공정입니다. 해당 공정을 통하여 생산된 당사의 PCB는 최종적으로 고사양 스마트폰, PC, 각종 모바일기기 및 인공지능 제품 등 최점단 전자제품에 제공됩니다. 주요 전방시장인 반도체 고객 수요가 증가하고 있어 이를 대응하기 위해 MSAP공정의 지속적인 생산능력 확대가 요구되고 있습니다. 이에, 신규 기계장치를 증설하여 수주대응력을 강화하고자 합니다.
MSAP공정의 생산능력 확대로 인하여 주요 매출처인 SEC와 Micron에 대한 공급확대가 예상되며, 해당공정은 50,000㎡당 월 $220만 수준의 매출증대가 기대됩니다.

[시설자금 내역]

(단위 : 억원)

구분
투자내용
투자금액
기대효과
투자시점

2020년
합계

1Q
2Q
3Q
4Q

시설투자
MSAP 공정 신규 기계장치
150
- 생산능력 월 30,000㎡-> 월 40,000㎡
 - 병목공정 해소
-
12
74
64
150

합 계
150

-
12
74
64
150

자료 : 당사 내부 자료

▣ 채무상환자금
(
468
억원)

금번 유상증자를 통한 공모자금 중 약
468
억원
에 해당하는 금액은 아래의 차입금을 상환함으로써 재무구조 개선을 위한 자금
으로 활용할 계획입니다. 

[채무상환자금 사용내역]

(단위 : 억원)

구 분
차입처
금 액
이자율
차입일
만기일

제1회 무기명 이권부 무보증 사모사채
신한금융투자
300
5.00%
2019-04-16
2020-06-30

운전자금(한도)대출
산업은행 외
168
3.74%
2019-09-16
2020년 2분기~

합 계
468
-
-
-

자료 : 당사 내부 자료

주) 부족자금은 당사 보유 현금으로 처리할 예정입니다.