한솔아이원스 — [기재정정]주주총회소집공고 (20200318)
제출인: 한솔아이원스

주주총회소집공고
2.8
아이원스(주)

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2020년 03월 18일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회 소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 3월 13일

3. 정정사항

정정 1. 주주총회 소집공고 
 3. 회의 목적사항 
 나. 부의안건
 - 정정 사유 : 세부의안 추가

(정정 전) 
제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 2명)
 제2-1호 의안 : 사내이사 김동욱 선임의 건
 제2-2호 의안 : 사내이사 유봉열 선임의 건
 제2-3호 의안 : 사외이사 김석진 선임의 건
 제2-5호 의안 : 사외이사 김선주 선임의 건

(정정 후)

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 2명)
 제2-1호 의안 : 사내이사 이문기 선임의 건
 제2-2호 의안 : 사내이사 김동욱 선임의 건
 제2-3호 의안 : 사내이사 유봉열 선임의 건
 제2-4호 의안 : 사외이사 김석진 선임의 건
 제2-5호 의안 : 사외이사 김선주 선임의 건

정정2. III. 경영참고사항

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 - 이사의 선임

- 정정 사유 : 세부의안 추가

(정정 전) 
제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 2명)
 제2-1호 의안 : 사내이사 김동욱 선임의 건
 제2-2호 의안 : 사내이사 유봉열 선임의 건
 제2-3호 의안 : 사외이사 김석진 선임의 건
 제2-4호 의안 : 사외이사 김선주 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김동욱
1961-10
사내이사
당사 임직원
이사회

유봉열
1975-02
사내이사
당사 임직원
이사회

김석진
1962-08
사외이사
해당사항 없음
사외이사후보추천위원회

김선주
1980-02
사외이사
해당사항 없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김동욱
아이원스(주)
부사장
2009 - 2010
IMTK Inc. 영업담당 상무
-

2011 - 2014
(주)영광YKMC 영업담당 전무

2015 - 현재
아이원스(주) 영업총괄 부사장

유봉열
아이원스(주) 
재무구매팀 부장
2001 - 2009
수산서비스 경영지원
-

2011 - 현재
아이원스(주) 재무회계 부장 팀장

김석진
김석진 변호사 사무실 변호사
2020 - 현재
대검찰청 수사심의위원회
-

1987 - 현재
김석진 변호사 사무실

김선주
세무법인 모두
세무사
2004 - 2016
세무사이재민사무소 근무
-

2016 - 현재
세무법인 모두 세무사

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김동욱]
후보자는 '15년부터 당사에 재직하면서 지속성장의 발전 방안을 마련하고 경영역량과 리더쉽을 갖추어 당사의 의사결정 과정에서 전문적인 의견을 제시하며 사내이사로서의 역할을 훌륭하게 수행 할 수 있는 적임자로 판단하여 사내이사로 추천합니다.

[유봉열]
후보자는 당사의 근무하며 경영에 필요한 운영, 회계관리 업무를 총괄하고 있습니다. 당사에 대한 높은 이해도와 직무 전문성을 바탕으로, 당사의 성장과 발전을 위한 전문적인 의견을 제시하며 사내이사로서의 역할을 수행할 수 있는 적임자로 판단하여 사내이사로 추천합니다.

[김석진]
후보자는 법률 분야의 전문성과 독립성을 바탕으로 당사의 사업이 나아가야 할 방향을 제시하는 등 향후 기업 경영에 많은 기여를 할 것으로 판단됩니다. 
또한 풍부한 경험과 전문 지식을 바탕으로 대주주 및 다른 이사에 대한 독자적 견제 및 감독 역할을 수행할 수 있고, 의사결정 과정에서 전문적 의견 제시를 통해 당사의 기업 경쟁력 제고에 크게 기여할것으로 기대되는 바, 사외이사 후보자로 추천합니다.

[김선주]
관련 규정이 정하는 회계전문가 적격성을 보유한 세무사로서 풍부한 지식과 경험을 바탕으로 이사회의 다양성을 제고할 수 있을 것으로 판단되며, 사외이사의 직무인 업무집행 감시 및 감독 수행 등을 통해 회사 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 사외이사로 추천합니다.

(정정 후)
제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 2명)
 제2-1호 의안 : 사내이사 이문기 선임의 건
 제2-2호 의안 : 사내이사 김동욱 선임의 건
 제2-3호 의안 : 사내이사 유봉열 선임의 건
 제2-4호 의안 : 사외이사 김석진 선임의 건
 제2-5호 의안 : 사외이사 김선주 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이문기
1962-10
사내이사
당사 임직원
이사회

김동욱
1961-10
사내이사
당사 임직원
이사회

유봉열
1975-02
사내이사
당사 임직원
이사회

김석진
1962-08
사외이사
해당사항 없음
사외이사후보추천위원회

김선주
1980-02
사외이사
해당사항 없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이문기
아이원스(주)
대표이사
1988 - 1993
대영정밀 영업부장
-

1993 - 2005
동아엔지니어링 대표

2005 - 2015
아이원스(주) 대표이사

2019 - 현재
아이원스(주) 대표이사

김동욱
아이원스(주)
부사장
2009 - 2010
IMTK Inc. 영업담당 상무
-

2011 - 2014
(주)영광YKMC 영업담당 전무

2015 - 현재
아이원스(주) 영업총괄 부사장

유봉열
아이원스(주) 
재무구매팀 부장
2001 - 2009
수산서비스 경영지원
-

2011 - 현재
아이원스(주) 재무회계 부장 팀장

김석진
김석진 변호사 사무실 변호사
2020 - 현재
대검찰청 수사심의위원회
-

1987 - 현재
김석진 변호사 사무실

김선주
세무법인 모두
세무사
2004 - 2016
세무사이재민사무소 근무
-

2016 - 현재
세무법인 모두 세무사

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이문기]

후보자는 당사 대표이사로서 어려운 환경 속에서도 회사를 안정적으로 이끌어 나가며 리더십을 발휘하였습니다. 탁월한 경영능력으로 회사의 기업가치를 제고하는데 기여 할 것으로 판단하여 사내이사로 추천합니다.

[김동욱]
후보자는 '15년부터 당사에 재직하면서 지속성장의 발전 방안을 마련하고 경영역량과 리더쉽을 갖추어 당사의 의사결정 과정에서 전문적인 의견을 제시하며 사내이사로서의 역할을 훌륭하게 수행 할 수 있는 적임자로 판단하여 사내이사로 추천합니다.

[유봉열]
후보자는 당사의 근무하며 경영에 필요한 운영, 회계관리 업무를 총괄하고 있습니다. 당사에 대한 높은 이해도와 직무 전문성을 바탕으로, 당사의 성장과 발전을 위한 전문적인 의견을 제시하며 사내이사로서의 역할을 수행할 수 있는 적임자로 판단하여 사내이사로 추천합니다.

[김석진]
후보자는 법률 분야의 전문성과 독립성을 바탕으로 당사의 사업이 나아가야 할 방향을 제시하는 등 향후 기업 경영에 많은 기여를 할 것으로 판단됩니다. 
또한 풍부한 경험과 전문 지식을 바탕으로 대주주 및 다른 이사에 대한 독자적 견제 및 감독 역할을 수행할 수 있고, 의사결정 과정에서 전문적 의견 제시를 통해 당사의 기업 경쟁력 제고에 크게 기여할것으로 기대되는 바, 사외이사 후보자로 추천합니다.

[김선주]
관련 규정이 정하는 회계전문가 적격성을 보유한 세무사로서 풍부한 지식과 경험을 바탕으로 이사회의 다양성을 제고할 수 있을 것으로 판단되며, 사외이사의 직무인 업무집행 감시 및 감독 수행 등을 통해 회사 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 사외이사로 추천합니다.

- 확인서

확인서(이문기)

주주총회소집공고

2020 년 03 월 13 일

회 사 명 :
아이원스 주식회사

대 표 이 사 :
이 문 기

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 고삼면 안성대로 2061

(전 화)031-238-7785

(홈페이지)http://www.iones.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장
(성 명) 유 봉 열

(전 화) 031-238-7785

주주총회 소집공고

(제15기 정기)

주주님의 건승과 가정의 평안함을 기원합니다.
당사는 정관 제23조의 규정에 의하여 제15기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 다 음 -

1. 일 시 : 2020년 3월 30일 월요일 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 안성시 미양로 847 안성시상공회의소 지하1층 대회의실

3. 회의 목적 사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제15기(2019.1.1-2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 2명)
 제2-1호 의안 : 사내이사 이문기 선임의 건
 제2-2호 의안 : 사내이사 김동욱 선임의 건
 제2-3호 의안 : 사내이사 유봉열 선임의 건
 제2-4호 의안 : 사외이사 김석진 선임의 건
 제2-5호 의안 : 사외이사 김선주 선임의 건
제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 2명)

제3-1호 의안 : 감사위원 김석진 선임의 건
 제3-2호 의안 : 감사위원 김선주 선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항 등을 당사의 인터넷 홈페이지(www.iones.co.kr)에 게재하고 국민은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니
참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 금번 주주총회에서는 자본시장과금융투자업에관한법률 제 314조 제5항에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사 하시거나 또는 위임장에의거 의결권을 간접 행사 할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 ‘상법’제368조의4에 따른 전자투표제도와 ‘자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령’제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 및 전자위임장권유 관리시스템 
 - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 20일 ~ 2020년 3월 29일
 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행,증권 범용 공인인증서 
 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주인감 날인 및 인감증명서 첨부, 대리인의 신분증)

8. 기타사항

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

장영수
출석률
92.59%
배석기
출석률
88.89%
전제철
출석률
70.37%

찬 반 여 부

1
2019-02-11
2018년도 재무제표 보고의 건
찬성
-
-

2
2019-02-22
기업은행 화성지점 일반자금대출 신규 차입의 건
찬성
-
-

3
2019-03-06
제14기 정기주주총회 전자투표 채택의 건
찬성
-
-

4
2019-03-06
제9회 무보증 사모사채 발행의 건
찬성
-
-

5
2019-03-11
제14기 정기주주총회 소집의 건
찬성
-
-

6
2019-03-14
하나은행 운영자금 차입 연장에 관한 건
찬성
-
-

7
2019-03-29
제 14기 정기주주총회
찬성
-
-

8
2019-04-01
해외 계열사 IONES Technology Inc 설립 관련의 건
찬성
찬성
찬성

9
2019-04-16
신안컨트리클럽 회원권 매각 관련의 건
찬성
찬성
찬성

10
2019-04-26
우리은행 신영통지점 기업운전일반자금대출
 신규 차입 관련의 건
찬성
찬성
찬성

11
2019-05-06
산업안전보건 계획 보고 관련의 건
찬성
찬성
찬성

12
2019-05-13
우리은행 신영통지점 운전자금 차입의 건
찬성
찬성
찬성

13
2019-05-20
한국수출입은행 수출성장자금대출 기채에 관한 건
 (수출성자금대출)
찬성
찬성
찬성

14
2019-06-12
산업은행 운영자금대출 58억 차입에 관한 건
찬성
찬성
찬성

15
2019-06-24
신한은행 평택금융센터 일반자금대출 신규 차입에 관한 건
찬성
찬성
찬성

16
2019-07-22
우리은행 신영통지점 O/A(Open Account) NEGO 관련의 건
찬성
찬성
찬성

17
2019-09-16
대표이사 선임의 건
찬성
찬성
불참

18
2019-09-23
사채의 발행 및 사채인수계약 체결의 건
불참
찬성
불참

19
2019-10-07
한국산업은행 운영자금대출 차입에 관한 건
찬성
찬성
찬성

20
2019-10-23
우리은행 신영통지점 기업운잔자금대출 차입에 관한 건
불참
찬성
찬성

21
2019-11-08
우리종합금융주식회사 일반자금대출 차입에 관한 건
찬성
찬성
찬성

22
2019-11-15
전북은행 운영자금 신규 차입에 관한 건
찬성
찬성
불참

23
2019-11-15
국방사업부문 물적분할 및 임시주주총회 개최 관련
찬성
찬성
불참

24
2019-11-18
한국수출입은행 수출성장자금대출 기채에 관한 건
찬성
불참
불참

25
2019-11-21
자기주식 취득 신탁계약 체결의 건
찬성
불참
불참

26
2019-12-23
자기주식 취득 신탁계약 체결의 건
찬성
불참
불참

27
2019-12-27
2019년 임시 주주총회
찬성
찬성
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

법무위원회
장영수
배석기
2019-01-31
경력사원 경업금지위배의 건
가결

2019-03-29
경력사원 경업금지위배의 건
가결

2019-03-29
경력사원 경업금지위배의 건
가결

2019-04-25
경력사원 경업금지위배의 건
가결

2019-05-30
경력사원 경업금지위배의 건
가결

2019-07-25
경력사원 경업금지위배의 건
가결

2019-09-26
경력사원 경업금지위배의 건
가결

2019-11-28
경력사원 경업금지위배의 건
가결

2019-12-26
경력사원 경업금지위배의 건
가결

감사위원회
장영수
배석기
전제철
2019-02-11
2018년 실적보고의 건
가결

2019-02-14
외부회계감사인 선임
가결

2019-04-29
2019년 1분기 실적보고의 건
가결

2019-07-29
2019년 2분기 실적보고의 건
가결

2019-10-28
2019년 3분기 실적보고의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
15억
(이사보수 총액)
48,871
16,290
-

상기 주총승인금액은 2019년 3월 개최된 정기주주총회에서 사내이사 4명을 포함한 전체 이사(총 7명)에 대한 보수한도 승인금액이며, 지급총액은 2019년 1월 ~ 12월까지의 누계 지급기준임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 반도체 전공정 장비 부품의 정밀 가공 및 세정, 디스플레이 제조 장비 부품의 정밀 가공, 디스플레이 장비 제조를 주요사업으로 하고 있습니다. 당사는 반도체 및 디스플레이 정밀가공 부품 제조사업을 근간으로 영위하는 회사로서 사업의 다각화 및 매출의 다변화를 위하여 지속적인 투자 및 연구개발과
특화된 해외 및 특수 사업부 등의 확대를통한 사업 포트폴리오의 구축과, 정밀가공부품 기술을 기반으로 관련 사업을 유기적으로 연계시켜 발전하여 왔습니다. 당사가 영위하는 주요 사업을 사업특성으로 분류하면 다음과 같습니다.

구 분
구 분
주요내용

본사
초정밀 가공 사업
1) 반도체, 디스플레이 전공정 장비에 사용되는 정밀부품의 
 제작 및 국산화
2) 항공/국방산업에 사용되는 정밀 가공부품의 제작
3) TFT-LCD 및 모바일 기기 제조 공정 장비 개발

세정
초정밀 세정 사업
1) 반도체 전공정 장비에 사용되는 소모성 부품의 초정밀 세정
2) 반도체 전공정 장비에 사용되는 소모성 부품의 초정밀 코팅

주) 상기의 사업구분은 이해를 돕기위한 기능별 분류로서, 당사의 실제 사업부별 구분과는 다릅니다. 

가. 업계의 현황

(1) 반도체 사업

반도체는 고도의 기술, 지식 및 노동이 복합적으로 집약된 산업으로서 국가산업의 중추산업이며 타 산업에 비해 지식ㆍ기술 집약도가 높은 산업입니다. 특히 컴퓨터, 정보통신, 멀티미디어 관련 제품 및 기술이 고부가가치산업으로 전환하는데 있어 반도체는 핵심적 역할을 수행하고 있습니다 
반도체는 정보를 저장하고 기억하는 메모리 반도체와
정보기기를 제어하고 운용하는시스템반도체로 나뉘며, 시스템 반도체가 메모리 반도체보다 3~4배 큰 시장을 형성하고
있지
만, 우
리 나라의 경우 메모리 반도체 위주의 불균형 성장과 장비·소재 분야의 취약성은 구조적 약점으로 꼽힙니다. 하지만 대규모 인력이나 자본을 투자해 시스템반도체 분야의 경쟁력을 키운다면 메모리 반도체와 같은 성장을 거둘 수 있을것으로 기대됩니다.

국내의 반도체 산업은 1983년 메모리공정 사업에 국내기업이 본격적으로 참여하면서 급속한 발전을

이룩해 2013년에 반도체 산업 진출 30년만에 세계 반도체시장 점유율 2위로 올라섰습니다. 반도체 산업중 최근 가장 큰 주목을 받는 것은 사물인터넷(Internet of Things, IoT)입니다. 사물인터넷을 구현하기 위해 필요한 능동형 소자는 바로 반도체의 기술혁신과 관련되어 있습니다. 인터넷에 연결된 기기들이 정보를 수집,처리,전송하기 위해서는 다양한 비메모리 반도체가 요구되기 때문에 많은 사람들은 사물인터넷 시대의 개화와 함께 반도체 시장의 높은 성장세를 예상하고 있습니다.

세계 반도체 시장 매출액 전망

세계 반도체 시장 전망.jpg
세계 반도체 시장 전망

(2) 디스플레이 산업

디스플레이 산업에서 중국은 최대 수요시장이자 잠재적인 최대 공급자입니다. 수요측면에서는 거대 내수시장을 기반으로 TV, 스마트폰 등 세트산업이 성장하고 있으며, 공급측면에서는 패널업체들이 지속적인 생산능력 확충으로 디스플레이 시장에서 점유율을 확대하고 있습니다. 과거 양적인 성장에 치중하였던 중국 디스플레이 산업은 소득의 향상으로 최종 소비자들의 고사양 제품에 대한 수요가 증가하고 있고, 이에 따라 TV, 스마트폰 세트업체들은 제품 생산시 LTPS, Oxide기반의 LCD 패널 또는 AMOLED 패널의 채용 비중을 늘리고 있습니다.

이러한 중국 수요시장의 변화는 단기적으로는 고부가가치 분야에서 기술적으로 앞서있는 한국과 일본 업체들에 고객기반을 다변화할 수 있는 기회로 작용하지만 중국 패널업체들이 내수 수요의 변하에 대응하여 LTPS, Oxide 생산능력을 확대함에 따라 고부가가치 패널 분야에서도 경쟁이 심화되는 상황에 직면하게 됐습니다.
실제로 중국 패널업체들은 LTPS, Oxide 생산능력 확충에 투자를 집중하여 왔고, 2016년부터 본격적인 가동에 들어갈 것으로 예상되며, 이로인해 고부가가치 패널 분야에서 한국과 일본의 양자 대결구도에서, 적어도 생산CAPA 측면에서는 중국이 경쟁대열에 합류할 예정으로 보입니다.

주요 업체별 ltps, oxide lcd 생산능력.jpg
주요 업체별 ltps, oxide lcd 생산능력

[출처 : 한국신용평가]

OLED 시장의 확대
현존하는 디스플레이의 대표적 유형은 LCD와 OLED를 꼽을 수 있습니다. OLED는 색재현성, 시야각 등의 측면에서 LCD 대비 우수할 뿐만 아니라, 자체발광 소자를 활용하는 패널구조상 BLU(Back Light Unit)가 필요없어 수요 제품의 슬림화와 투명디스플레이 구현이 유리합니다. 

 플렉서블 디스플레이가 채용된 스마트폰이 출시되면서 차별화된 디자인 구현에 유리한 OLED에 대한 관심이 증가하였고, 프리미엄급 뿐만 아니라 중저가 스마트폰에 대해서도 소비자들의 고사양 패널 채용의 요구가 증가하고 있어 수요가 확대될 가능성이 있습니다.

사용자들이 스마트폰을 실내 뿐 아니라 이동시에도 늘 이용하면서, 스마트폰 구매시 소비자들의 구매 결정 요인 중 Display도 더욱 중요한 요소로 부각되고 있습니다. 시장조사업체 IHS는 터치패널 부재간 접착 및 에어갭을 없애는 데 사용되는 OCA/OCR 시장 규모는 2013년 6억 9400만 달러 규모에서 2017년에는 8억 5200만 달러 규모로 성장할 것으로 예상된다고 발표한 바 있습니다. 이에 따라 Display의 시안성과 양산화의 중요성이 더욱 부각되고 있으며, 터치패널용 본딩장비 시장과 수요 확대로 인한 당사의 전망을 밝게 하고 있습니다.

TV 시장에서도 OLED TV 업체들의 지배력이 확대대고 있으며 OLED TV를 먼저 내놓은 TV제조업체들의 실적도 증가하고 있는 추세입니다. 대형 OLED의 생산업체인 LG디스플레이가 생산수율을 지속적으로 개선하면서 LCD TV와의 가격 격차가 줄어들고 있으며,
중국 스카이워스, 하이센스, 네덜란드 필립스 등 글로벌 주요 TV업체 15곳이 OLED TV생산에 돌입하면서 경쟁도 치열해 지고 있습니다.

oled 시장 전망.jpg
oled 시장 전망

(3) 부품산업 현황

반도체 부품 세정/코팅시장은 1997년 이후 원가절감의 일환으로 반도체 공정 장비 내에 조립되는 고가의 소모성 부품들을 교체하여 사용하던 것을 반도체 업체 자체적으로 세정하여 사용하기 시작하였으며, 최근 몇 년 사이 자체 세정하던 물량을 생산 Capa 증대 등으로 전량 외주세정(당사가 진행하고 있는 형태의 세정)으로 전환하게 되었습니다. 2010년 이후 반도체 생산량을 늘리기 위해 삼성전자 내부에 세정장비 공간을 없애고 생산공정 장비를 설치하면서 외주세정 의존도가 높아지고 이에 따른 외주세정시장이 성장하고 있습니다. 따라서 기존 자체 세정 물량을 전량 외주처리로 전환하게 되어 세정시장이 성장하고 있습니다. 반도체 산업에 끊임없는 신기술 개발로 향후 반도체 시장은 450㎜ FAB(Fabrication Facility) 과 20나노급 공정이 진행될것으로 보이며 이에 따른 당사의 부품세정 코팅시장은 지속적으로 성장할 것으로 보고 있습니다. 

[단위:10억달러]

세계 반도체 시장 규모.jpg
세계 반도체 시장 규모

[출처 : SEMI ]

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사
의 사업군 중 상기의 반도체, 디스플레이 전방산업과 연관이 있는 분야는 1) 초정밀 부품가공, 2) 초정밀 세정, 3) 디스플레이 장비개발 사업입니다. 이 3개의 사업이 보고서 제출일 현재 당사 매출의 대부분을 차지하고 있는바, 당사의 주력사업이라고 할 수 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
매출유형
품목
구체적 용도

정밀가공디스플레이부문
제품
CARRIER외 다수
LCD용 Glass를 LCD제조 각 생산 공정으로 이동시키기 위해 
 Glass를 고정 및 Glass 보호용으로 사용하는 Glass안착 이송 기구.

정밀가공반도체부문
제품
SHOWER HEAD외 다수
가스라인으로부터 공급되는 공정가스를 지름0.4∼1.2mm 홀 
 6500개에서 웨이퍼 분사하는 부품.

정밀가공기타부문
제품
Dry pump외 다수
반도체 및 DISPLAY 공정용 펌프에 들어가며 HEAD PLATE는 SHAFT와 조립이 되어 내부 동력 장치를 보호하는 역할을 하는 부품.
 항공부문에서 CARGO DOOR용 조립품
LED조명

제품
Attachment Machine외 다수
커버글래스와 터치패널 사이의 빈 공간을 합착하는 장비

정밀세정코팅부문
제품
Depo shield 류
챔버 내벽의 손상을 보호하기 위한 부품

(2) 시장점유율

반도체장비산업의 특성상 수주결과에 따라 시장 점유율 변동이 계속적으로 발생되어 객관적인 자료나 통계치가 없어 정확한 시장 점유율을 산출하기에 어려움이 있습니다. 

(3) 시장의 특성

1) 초정밀 부품 가공 사업 

당사가 영위하는 초정밀 부품 가공 사업은
크게 반도체, 디스플레이 제조 공정에 사
용되는초정밀 가공 부품을 생산/제작 하는 사업으로 아래와 같은 주요 영역으로 나눌수 있습니다.

구분
분야
내용
주요 매출처

초정밀가 공
사 업
디스플레이

● 디스플레이 제조 공정에 사용되는 장비 부품의

제작 및 국산화

- 국내 : Carrier, Shield, Backing Plate, Mask Frame, OLED 유, 무기 Source, Operation Parts, ESC Chuck

- 해외 : Carrier, Shield, Backing Plate, Mask Frame, 
LL Module, PC Module

- 국내

삼성디스플레이, 엘지디스플레이, AVACO, ULVAC KOREA

- 해외

AMAT, BOE, CSOT, Truly

반도체

● 반도체 장비 개조개선에 따른 부품 제작

- RAINBOW4400/4500 TCP9400/9600

- EXELAN HPT, MAP+CHAMBER, P5000/POLY

DPS/POLY/METAL/G5 , TEL/DRM/SCCM/VIGUS

삼성전자

● 반도체 장비 국산화 프로젝트에 따른 장비 부품 국산화 제작

- CAYMAN , DPS/G5 , SUPRA/PLUS

- RTP 1200 PLUS , Ecolite3000,

- PROFILER , FUTAS , MICHELAN OX,

- OPTIMUS-NxD , MICHELAN OX2

- Sym3x,Sym3,NAPA
- DPN.Face plate,Optimizer,Shield

- 국내

SEMES ,PSK, 
AP SYSTEMS

BROOKS ASIA 등

- 해외

삼성전자 SAS/시안

AMAT, EDWARD, BR-OOKS Automation

반도체 제조 공정 장비는 해외 장비 제조사의 수입의존도가 높고 소모성 부품도 해외원장비 제작업자로부터 구매하는 경우 고가이므로 반도체 업체의 원가경쟁력 확보에어려움이 있습니다. 당사는 이에 대한 문제점을 인식하고 부품 계측 분석 및 정밀 가공 기술을 바탕으로 부품을 국산화하여 동일한 품질의 부품을 저가로 공급하여 수입대체함에 따라 반도체 소자업체의 원가경쟁력에 기여하고 있습니다. 당사가 영위하는 반도체 제조 공정 부품 정밀 가공사업은 반도체 산업 전반의 경기와 그 맥을 같이하고 있으며 반도체 업체의 가동률 즉, 반도체 생산량과 깊은 연관을 가지고 있습니다. 가공부품은 가동을 많이 하면 할수록 대상 부품의 교체 주기가 단축되기 때문에 당사의 매출도 이에 연동되고 있습니다.

반도체 부품 시장은 경기가 악화되면 수입에 의존하던 장비부품을 국산품으로 대체하고, 신규장비 구입보다는 기존 장비 성능향상을 위한 개조개선 투자 시장이 확대됩니다. 반도체 기술의 발전 속도 및 반도체의 세대교체가 주기적으로 진행되므로 장비의평균 기술 수명은 약 5년 정도지만, 부품 라이프타임(Lifetime)이 짧은 특성이 있어 지속적인 공급이 필요한 고부가가치 산업입니다. 당사는 1994년 삼성전자 협력업체 등록 후 Shower head / Manifold 등 2,000여종의 부품을 국산화하여 공급하고 있으며, 2010년 삼성전자 자회사인 SEMES社(전 GES社)와 부품공급 정식 계약을 맺었습니다. 또한 2011년 6월 삼성전자㈜ 부품국산화를 주관하는 생산기술연구원의 부품공급업체로 등록되었고, 2012년 4월에는 삼성전자의 대표적인 장비업체인 A社와 정식 협력업체 등록을 해 개조개선 및 국산 신규 장비 개발에 주력하고 있습니다. 

현재 당사는 기술을 접목한 영업활동을 통해 반도체장비 신규/개조개선 업무 진행 및 국내외 메인장비 업체들과 지속적인 교류를 통해 사업 확대를 추진하고 있습니다.

구분
내수/수출
고객사
제품
내용

Chip생산업체/부품

내수

SAMSUNG

Shower Head , Shield,

Process Chamber ,

개조개선/국산화/개발

반도체 장비업체

내수

SEMES

Shower Head , Shield,

Process Chamber

개조개선/국산화/개발

내수/수출

PSK

Shower Head , Shield,

Process Chamber

Transformers Chamber

Loadlock chamber

국산화/개발

내수

AP SYSTEMS

Process Chamber

Transformers Chamber

Loadlock Chamber

Shield, Heater Block

국산화/개발

내수/수출

BROOKS Asia

BROOKS Auto-mation

Process Chamber

Transformers Chamber

Loadlock chamber

국산화/개발

수출

AMAT

Shower Head , Shield,

Process Chamber

국산화/개발

당사의 디스플레이 가공분야는 당사의 핵심 사업으로 핵심기술인 정밀 가공 기술을 바탕으로 한 LCD, OLED생산에 필요한 모든 공정의 핵심부품을 국산화하여 공급하고 있습니다. 당사는 3,000여종의 디스플레이 및 반도체 부품 가공기술 Know-How와 진공장비 부품 국산화 및 가공 기술력을 바탕으로 납기의 단축 및 원가절감을 실현하고 있어 고객사인 삼성디스플레이, 엘지디스플레이 등의 제품 경쟁력에 일조하고 있습니다.

당사의 정밀가공 사업 중 디스플레이관련 부품소재 사업은 2가지 CASE로 진행되고 있습니다. ㉠ 국내외의 패널 생산업체에 부품공급 ㉡ 국내외 패널 생산용 장비 업체 부품 공급입니다. 당사는 국내의 대표적인 패널업체의 핵심협력사로 선정되어 부품개발 공급 및 고가의 외산부품 국산화개발을 통해 고객사의 원가절감에 기여하고 있습니다.

구분
내수/수출
고객사
제품
내용

패널생산업체 부품

내수

삼성디스플레이

Shield, Lift Pin

개조개선/국산화/개발

내수

엘지디스플레이

Carrier, Shield, Backing Plate, Mask Frame, OLED 유, 무기 Operation

Parts, ESC Chuck

개조개선/국산화/개발

수출

BOE

Carrier, Shield, Backing Plate

개조개선

수출
AMAT

LL/PC Module,TM Wrist

국산화개발

수출

CSOT

Carrier, Shield, Backing Plate

개조개선

수출

Truly

Mask Frame

개조개선

장비업체 부품

내수

AVACO

Carrier, Shield, Backing Plate

개조개선

내수

ULVAC KOREA

Backing Plate

개조개선

디스플레이 생산 장비의 핵심부품 개발은 단기간에 이루어지기 어려운 동시에 관련 기업들이 보안을 강화한 프로젝트 형태로 진행하기 때문에 쉽게 노출이 되지 않고 개발성공 후 부품의 품질인증을 위한 기간이 최소 6개월∼1년 이상이 소요되어 기술 진입장벽이 매우 높습니다. 이러한 기술적 진입장벽은 모방이 어려울 뿐 아니라시간도 많이 소요되기 때문에 경쟁업체의 시장 진입은 불가능하다고 할 수 있습니다.당사는 LCD 및 OLED 패널생산업체의 全공정에 핵심부품을 공급하고 있으며, 장비용 부품을 개발시 생산 공정의 엔지니어와 1:1 기술협력을 통한 맞춤형 핵심 부품 개발과 성능 개조 및 개선영역을 꾸준하게 확대해 왔으며,

생산 라인 내 작업자 안전을 위한 환경안전 개선 사항들을 적극 수렴하고 제안하여 설치 및 제작에도 참여하고 있습니다.

또한 디스플레이 생산장비의 소모성 부품 역시 반도체 제조장비와 같이 지속적인 유지수요가 발생하고 있습니다. 따라서 당사 디스플레이 사업의 시장규모는 글로벌 디스플레이 전체 시장과 유사합니다. 가공생산량이 증가되면 패널 생산업체는 시장 수요에 대응하기 위한 신규 라인 증설과 기존라인 장비의 개조개선 투자를 하게 되고 신규장비투자(전체 투자비의 70% 차지)와 장비의 개조개선이 진행되어 다량의 신규 소모성부품이 필요하게 되는 특징이 있습니다. 자동차를 많이 운행하면 소모 부품의 교체주기가 짧아지는 것처럼 패널 생산량의 증가는 디스플레이 신규 장비 및 소모성부품 시장이 확대되는 비례적인 특성이 있습니다. 

최근 수익성이 감소된 중소형 LCD보다 대형 LCD와 OLED라인 집중 투자에 따른 장비 부품 개조 개선 및 국산화로 국내 및 중국(BOE, CSOT) 등 시장 확대가 전망 되며 국내, 외 패널생산업체의 투자로 인해 Mask Frame, OLED 유, 무기 Operation Parts 등 제품 군의 공급량이 급증할 것으로 예상됩니다.

크기변환_국내,외 디스플레이 업체 대형 oled 투자전망.jpg
국내,외 디스플레이 업체 대형 OLED 투자전망

LCD 및 OLED 제조공정은 크게 CELL 공정과 MODULE 공정으로 나눌 수 있습니다. 당사의 MODULE 공정 장비는 LAMINATING(신기술공법) 공정에 집중화 하고 있습니다. MODULE 공정은 최근 시장과 소비자 요구에 인한 급격한 변화에 따라 신기술 합착 공정이 대두되면서 당사가 진입할 수 있는 틈새시장이 형성되었으며 자체 선행 개발을 통한 기술적 노하우와 신규 기술력을 바탕으로 시장 진입이 가능하게 되었습니다. 

2) 초정밀 세정 사업

반도체부품 세정 산업이란 생산과정에서 발생된 미세오염을 제어하는 산업으로써 단순히 반도체 장비나 부품의 오염을 제거하고 재생하는 것뿐만 아니라 부품특성조건의 만족과 부품수명을 수십 회 또는 반영구적으로 사용 연장하는 한편, 나아가 반도체 공정효율과 생산수율의 증가를 목적으로 하는 산업분야를 말합니다.

반도체 부품 세정시장은 1997년 이후 원가절감의 일환으로 반도체 공정 장비 내에 조립되는 고가의 소모성부품들을 신규로 구입·교체하여 사용하던 것을 반도체 업체 자체적으로 세정하여 사용하기 시작하였으며, 최근 몇 년 사이 자체 세정하던 물량을 생산 Capa 증대 등으로 전량 외주세정(당사가 진행하고 있는 형태의 세정)으로 전환하게 되었습니다. 2010년 이후 반도체 생산량을 증가를 위해 삼성전자 공정 내부에 세정공간을 없애고 생산공정 장비를 Set-up하면서 외주세정 의존도가 높아지고 있으며 이에 따른 외주세정시장이 성장하고 있습니다. 따라서 기존 자체 세정 물량을 전량 외주처리로 전환하게 되어 세정시장이 성장하고 있습니다. 반도체 세정산업은 국내 반도체 소자업체 및 장비업체들의 지속적인 기술개발과 함께 원가 경쟁력 확보를 위한 노력을 기울이면서 원가절감의 일환으로 반도체 공정장비 내에 들어가는 고가의 소모성 부품들의 수명연장 및 부품국산화 사업을 1997년 IMF이후로 본격 시작하게 되었습니다. 2005년 이전까지는 반도체(고객사) 공장 內 자체 세정시설을 보유하고 있었으나 이후부터는 외주 전문세정업체에 100% 의존하여 부품을 세정의뢰하고 있습니다. 반도체 생산 공정중에 발생하는 오염물은 제품의 수율을 떨어뜨리고, 부품 수명 단축과 제품의 품질을 떨어뜨리는 역할을 합니다. 

[그림1] 미세 Particle(오염물질)로 인한 웨이퍼 불량 모식도

[그림1] 미세 Particle(오염물질)로 인한 웨이퍼 불량 모식도

[그림 1]에서 보듯이 반도체
반도체 칩 제조 공정은 직경 200 ~ 300mm의 웨이퍼에 미세한 사이즈로 가
공을 하게 됩니다. 따라서 웨이퍼 공정은 청정실이 필수적이며 제조 및 세정에도 초고순도 약품 및 가스, 초 순수를 사용 하여야 하며
파티클에 대한 이해가 필요합니다.
반도체 선폭은 머리카락(70 ㎛) 1/1000수준의 미세한 패턴을 가지고 있으며 공정 중 파티클이 한개라도 웨이퍼 패턴에 떨어지게 되면 해당 IC는 불량으로 사용할 수 없게되며, 이는 반도체 수율을 떨어뜨리는 결과를 초래하여 반도체 제조 공정에서는 사활을 걸고 파티클을 감소시키고자 전쟁을 하고 있습니다. 따라서 반도체 웨이퍼 공정에 사용되는 장비 부품은 반드시 일정 Lifetime이 지난 이후에는 세정을 하여 부품 외부에 흡착된 오염물(Contamination)을 제거하여야 하고 이를 통해 오염물이 웨이퍼 내부에 유입되지 않도록 차단하여야 합니다. 특히 반도체 Etch(식각) 공정에 사용되는 반도체 부품의 경우 수회의 반복공정, 고 플라즈마, 높은 전압등의 가혹한 환경에 견뎌야 하는 특성으로, 반드시 표면 코팅의 작업이 필요합니다. 따라서 Anodizing, Quartz, Al2O3 등의 소재가 사용하여 외부를 코팅하였고, 최근 고집적도의 반도체 공정이 되면서 내식성, 내플라즈마에 우수한 Y2O3등의 코팅소재가 적용되고 있으며, Device 상향에 따른 새로운 코팅 기술 INC(분말 증착 장치), DLC(이중 구조 증착 방식), SPS(세라믹 실용화 기술)을 매년 개발하고 있으며, 이를 통해 당사는 세정/코팅의 선두주자로 발돋움 하고 있습니다.

당사는 이와 같은 반도체 수율과 밀접한 관련이 있는 미세 파티클의 제어 기술을 바탕으로 각 오염원의 선택적 제거가 가능한 화학
물질 제어 능력을 바탕으로 삼성전자 반도체 등의 주요고객사에 납품을 하고 있습니다. 또한 당사는 반도체 부품 코팅에 특화된 기술력을 보유하여, 반도체의 부품 세정 이후 코팅을 동시에 진행하는 회사입니다.
부품가공의 경우 발생되는 오염물을 제거하는 목적으로 세정이 필수이나, 타사의 경우 가공사업과 세정사업을 함께 진행하는 업체가 없음으로 인해 발생되는 원가상승을 해결함으로 타사 대비 단가/납기 단축의 경쟁력을 가지고 있습니다. 또한, 코팅 소재로 사용되는 이트리아는 희토류계열의 분말로 전 세계 생산에 95%를중국에서 조달 공급하고 있습니다. 공급의 문제를 해결하기 위해 당사는 2008년에 한국세라믹기술원과 국책과제로 코팅용 분말의 제조 기술개발을 성공하여 원재료 수급 불균형 문제 해결 및 안정적인 공급가 확보를 통해 타사와의 단가 경쟁력에서 우위를 점하고 있습니다.
이
와 같은 기술력과 원가경쟁력을 바탕으로 당사는 삼성전자 반도체 공정에서 발생하는 소모성 부품의 세정/코팅을 담당하고 있습니다.

3)

디스플레이 장비개발 사업

당사의 초기 장비 사업 단계는 검사 장비의 JIG 제작 등 기술적인 면보다는 정밀가공및 설계 능력에 관련된 사업 부문으로 진행되었습니다. 이후 고객측 장비의부품 국산화 및 장비 개조개선 활동을 통하여 독자적으로 공정장비를 생산 가능한 기술력을 보유하게 되었고, 2008년 MODULE 공정의 첫 양산 장비를 생산하게 되어 기술력에 대한 검증을 마쳤으며, 다양한 모델에 대한 수요에 맞추어 무안경 3D FILM 및 AMOLED Smart 기능 Module의 광학특성을 적용한 합착 등 고기능 시장에도 진입하고 있습니다.

다이렉트본딩(옵티칼본딩)이란, 터치패널과 디스플레이(LED, OLED)간의 에어갭(Air Gap)을 충진하여 시인성을 높여주는 공정입니다.
본딩을 할 경우 시인성의 개선 효과뿐만 아니라 방수, 방진, 방습 효과와 전면이 강화되는 장점을 가집니다. 다이렉트본딩은 본딩방식에 따라 1) 필름을 사용하는 OCA와 2) 액체형태의 레진을 사용하는 OCR로 구분됩니다. 현재는 주로 스마트폰을 중심으로 OCR방식의 다이렉트 본딩이 진행되어 왔으나 태블릿PC 역시 야외 시인성 향상에 대한 욕구가 늘어나고 있어 다이렉트 본딩 적용이 증가하고 있습니다. 

당사는 다이렉트본딩 장비에 대해 삼성디스플레이 向 납품 레퍼런스를 가지고 있으며 최근에는 불량이 발생한 패널을 재사용할 수 있는 리웍(Re-work)장비까지 개발 완료하였습니다. 현재까지 다이렉트 본딩 작업 중 패널 불량이 발생하면 전량 폐기할 수 밖에 없었으나 당사가 개발한 리웍장비를 사용할 경우 패널업체의 비용 절감에 도움을 줄 수 있으며, 이는 당사의 기술력을 한번 더 입증한 부분이라고 판단됩니다.

광학탄성수지 구조.jpg
광학탄성수지 구조

당사의 다이렉트 본딩 장비[OCR,OCA]

(자료 : 당사, KB투자증권 투자정보팀)

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음

(5) 조직도

전자조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제15기(2019.01.01 ~ 2019.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 "Ⅲ-1. 사업의 개요" 中 "나. 회사의 현황" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 기타 참고사항
 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연결 재무상태표

제 15 (당)기말 2019.12.31 현재

제 14 (전)기말 2018.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 15(당)기말
제 14(전)기말

자 산

I.유동자산

66,437,167,853

66,689,294,030

1.현금및현금성자산
13,286,586,002
5,510,953,295

2.매출채권및기타채권
11,732,469,696
16,214,888,550

3.재고자산
35,390,007,447
40,679,357,199

4.계약자산
598,457,301
458,068,030

5.기타금융자산
1,446,176,002
1,674,684,655

6.기타유동자산
1,570,242,912
2,151,342,301

7.매각예정자산
1,987,454,443
-

8. 당기법인세자산
425,774,050
-

II.비유동자산

176,094,017,520

190,476,484,304

1.유형자산
163,060,691,720
177,254,126,286

2.투자부동산
1,964,355,037
1,985,201,521

3.무형자산
2,677,635,874
2,384,375,752

4.기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,000
40,049,200

5.기타금융자산
3,483,005,767
6,806,311,183

6. 종속기업투자
-
-

7.이연법인세자산
4,908,328,122
2,006,420,362

자 산 총 계
242,531,185,373
257,165,778,334

부 채

I.유동부채
85,000,732,287
90,741,345,328

1.매입채무및기타채무
12,555,249,145
18,453,434,381

2.유동금융리스부채
771,630,595
818,839,722

3.차입금
61,011,277,613
60,019,239,546

4.유동신주인수권부사채
-
1,779,609,637

5.유동전환사채
-
738,836,220

6.유동사채
8,800,000,000
5,000,000,000

7.당기법인세부채
-
827,191,939

8.계약부채
-
543,277,267

9.기타금융부채
13,085,776
11,740,400

10.기타유동부채
1,849,489,158
2,549,176,216

II.비유동부채

35,225,529,007

39,756,607,058

1.리스부채
456,564,824
414,042,150

2.장기차입금
26,311,597,294
33,612,173,842

3.사채
6,200,000,000
3,000,000,000

4.순확정급여부채
2,054,883,788
2,691,963,837

5.기타금융부채
202,483,101
38,427,229

부 채 총 계

120,226,261,294

130,497,952,386

자 본

1.자본금
6,707,959,500
6,707,959,500

2.기타불입자본
67,417,953,140
67,417,953,140

3. 자본조정
(1,023,574,670)
-

4.이익잉여금
49,280,559,829
52,619,912,528

5.기타자본구성요소
(77,973,720)
(77,999,220)

자 본 총 계
122,304,924,079
126,667,825,948

부 채 및 자 본 총 계
242,531,185,373
257,165,778,334

연결 포괄손익계산서

제 15 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 14 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
제 15(당)기

제 14(전)기

I. 매출액
125,540,757,384
178,221,535,849

II. 매출원가
97,570,579,741
129,522,683,479

III. 매출총이익
27,970,177,643
48,698,852,370

IV. 판매비와일반관리비
27,651,297,848
38,675,163,954

(1)판매비
663,363,262
1,267,272,969

(2)일반관리비
26,432,985,664
34,544,098,791

(3)대손상각비
554,948,922
2,863,792,194

V. 영업이익
318,879,795
10,023,688,416

Vl. 기타손익
(6,062,919,077)
(5,213,202,418)

(1)기타영업외수익
2,346,594,323
1,902,613,792

(2)기타영업외비용
(5,076,108,875)
(3,365,970,627)

(3)금융수익
147,341,542
59,503,248

(4)금융비용
(3,480,746,067)
(3,809,348,831)

VII. 법인세비용차감전순이익
(5,744,039,282)
4,810,485,998

VIIl. 법인세비용
(2,753,111,762)
(529,165,107)

IX. 당기순이익
(2,990,927,520)
5,339,651,105

X. 기타포괄손익
(348,399,679)
(866,508,491)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
25,500
(2,175,741)

1.현금흐름위험회피 파생상품평가손익
-
(2,175,741)

2. 해외사업장환산외환차이
25,500

(2)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(348,425,179)
(864,332,750)

1.확정급여제도의 재측정요소
(348,425,179)
(864,332,750)

XI. 총포괄이익

XII. 주당이익

기본주당이익
(223)
398

희석주당이익
(223)
398

연결 자동변동표

제 15(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 14(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

아이원스주식회사
(단위 : 원)

과목

자본

자본금

기타불입자본
자본조정

이익잉여금

기타자본구성요소

자본 합계

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)

6,707,959,500
67,417,953,140
-
48,066,594,953
2,175,741
122,194,683,334

Ⅱ.자본의 변동

(1)회계 정책변경효과

-
-
-
77,999,220
(77,999,220)
-

(2)수정 후 재작성된 금액
6,707,959,500
67,417,953,140
-
48,144,594,173
(75,823,479)
122,194,683,334

(3)포괄손익
1. 당기순이익
-
-
-
5,339,651,105
-
5,339,651,105

2. 확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(864,332,750)
-
(864,332,750)

3. 현금흐름위험회피파생상품평가손익

-
-
-
(2,175,741)
(2,175,741)

2018.12.31 (Ⅲ.기말자본)

6,707,959,500
67,417,953,140
-
52,619,912,528
(77,999,220)
126,667,825,948

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)

6,707,959,500
67,417,953,140
-
52,619,912,528
(77,999,220)
126,667,825,948

Ⅱ.자본의 변동

(1)포괄손익

1.자기주식 취득
-
-
(1,023,574,670)
-
-
(1,023,574,670)

2. 당기순이익
-
-
-
(2,990,927,520)
-
(2,990,927,520)

3. 해외사업외화환산
-
-
-

25,500

4. 확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(348,425,179)
-
(348,425,179)

2019.12.31 (Ⅲ.기말자본)

6,707,959,500
67,417,953,140
(1,023,574,670)
49,280,559,829
(77,973,720)
122,304,898,579

연결 현금흐름표

제 15(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 14(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

아이원스주식회사
(단위 : 원)

제 15 기

제 14 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
9,969,234,838
12,429,013,359

(1)당기순이익
(2,990,927,520)
5,339,651,105

(2)현금의 유출이 없는 비용등의 가산
21,028,529,054
22,681,280,713

1.감가상각비
11,874,501,982
12,717,568,942

2.퇴직급여
1,981,530,780
1,481,976,468

3.무형자산상각비
307,570,693
167,236,057

4.대손상각비(환입)
554,948,922
2,863,792,194

5.지급임차료
-
50,342,994

6.이자비용
3,480,746,067
3,809,348,831

7.외화환산손실
-
515,878,408

8.유형자산처분손실
3,323,540,090
5,384,406

9.무형자산처분손실
72,963,588
-

10.기타의대손상각비
117,493,515
70,000,000

11.법인세비용(수익)
(2,753,111,762)
(529,165,107)

12.기타영업외비용
35,520,546
547,941,116

13.재고자산평가손실
1,145,572,481
907,200,195

14.기타감가상각비
20,846,484
20,846,484

15.파생상품관련손실
293,105,668
25,401,300

16.지급수수료
573,300,000
-

17.매출채권처분손실
-
5,087,526

18.잡손실
-
22,440,899

(3)현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(1,035,898,190)
(601,840,548)

1.외화환산이익
(50,014,832)
508,090,577

2.이자수익
147,341,542
59,503,248

3.유형자산처분이익
802,602,859
4,098,057

4.기타영업외수익
83,311,363
8,154,225

5.잡이익
-
994,441

6.파생상품거래이익
16,750,000
21,000,000

7.무형자산처분이익
22,699,293
-

8.당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
13,207,965
-

(4)영업활동으로 인한 자산.부채의 변동
(2,388,271,557)
(10,905,467,064)

1.매출채권의 감소(증가)
4,009,750,279
(596,354,443)

2.선급금의 증가
465,415,508
4,924,977,788

3.선급비용의 증가
(213,237,286)
217,225,418

4.미수금의 감소(증가)
(254,390,363)
253,163,678

5.재고자산의 감소(증가)
3,324,147,090
(11,065,858,585)

6.매입채무의 증가(감소)
(4,638,097,605)
(3,194,732,454)

7.미지급금의 증가(감소)
(270,602,923)
(314,251,110)

8.미지급비용의 증가
(610,128,434)
852,498,686

9.선수금의 감소
(825,005,838)
(245,967,787)

10.예수금의 증가
125,318,780
(266,245,419)

11.부가세대급금의 감소(증가)
230,897,591
675,470,919

12.순확정급여부채의 감소
(3,065,309,776)
(2,210,352,616)

13.계약자산
(123,751,313)
(478,318,406)

14.계약부채
(543,277,267)
543,277,267

(5)영업활동으로 인한 현금수취액
81,001,601
48,798,999

1.이자수익 수취
81,001,601
48,798,999

(6)영업활동으로 인한 현금지급액
(4,725,198,550)
(4,133,409,846)

1.이자비용 지급
3,421,710,331
2,945,617,562

2.법인세납부
1,303,488,219
1,187,792,284

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
2,086,218,021
(22,293,275,485)

(1)투자활동으로 인한 현금유입액
8,179,475,625
1,246,153,428

1.단기대여금의 회수
694,871,373
161,511,359

2.단기금융상품의 감소
330,000,000
376,848,251

3.보증금의 감소
1,075,822,911
645,312,000

4.유형자산의 처분
208,590,910
41,681,818

5.무형자산의 처분
535,454,545
-

6.파생상품의 처분
-
20,800,000

7.기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
40,048,200
-

8.당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
218,474,146
-

9.매각예정자산의 처분
1,860,000,000
-

10.장기금융상품의 감소
3,216,213,540
-

(2)투자활동으로 인한 현금유출액
(6,093,257,604)
(23,539,428,913)

1.단기금융상품의 증가
872,137,019
-

2.장기금융상품의 증가
1,131,612,554
1,582,953,576

3.보증금의 증가
53,669,010
1,978,364,000

4.단기대여금의 증가
-
486,000,000

5.유형자산의 취득
3,510,527,340
18,654,351,328

6.무형자산의 취득
415,571,681
530,159,210

7.종속기업의 취득
-
-

8.파생상품의 처분
109,740,000
-

9.당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

307,600,799

III.재무활동으로 인한 현금흐름
(4,354,949,491)
5,418,161,527

(1)재무활동으로 인한 현금유입액
42,666,201,065
64,090,701,588

1.단기차입금의 증가
13,330,500,000
35,622,000,000

2.장기차입금의 증가
17,335,701,065
25,457,001,588

3.임대보증금의 증가
-
11,700,000

4.사채의 증가
12,000,000,000
3,000,000,000

(2)재무활동으로 인한 현금유출액
(47,021,150,556)
(58,672,540,061)

1.단기차입금의 상환
25,279,991,800
32,794,510,200

2.유동성장기부채의 상환
11,694,747,746
7,699,920,000

3.신주인수권부사채의 상환
1,786,158,478
3,381,126,722

4.유동성금융리스부채의 감소
-
545,083,139

5.전환사채의 상환
750,000,000
14,250,000,000

6.임대보증금의 증가
1,214,420
1,900,000

7.리스부채의 상환
1,485,463,442
-

8.자기주식의 취득
1,023,574,670
-

9.사채의 상환
5,000,000,000
-

Ⅳ.현금의 증가(I+II+III)
7,700,503,368
(4,446,100,599)

Ⅴ.기초의 현금
5,510,953,295
9,892,897,001

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과
75,129,339
64,156,893

Ⅶ.기말의 현금
13,286,586,002
5,510,953,295

별도 재무상태표

제 15 (당)기말 2019.12.31 현재

제 14 (전)기말 2018.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 15(당)기말
제 14(전)기말

자 산

I.유동자산

66,434,852,253

66,689,294,030

1.현금및현금성자산
13,284,270,402
5,510,953,295

2.매출채권및기타채권
11,732,469,696
16,214,888,550

3.재고자산
35,390,007,447
40,679,357,199

4.계약자산
598,457,301
458,068,030

5.기타금융자산
1,446,176,002
1,674,684,655

6.기타유동자산
1,570,242,912
2,151,342,301

7.매각예정자산
1,987,454,443
-

8. 당기법인세자산
425,774,050
-

II.비유동자산

176,096,307,620

190,476,484,304

1.유형자산
163,060,691,720
177,254,126,286

2.투자부동산
1,964,355,037
1,985,201,521

3.무형자산
2,677,635,874
2,384,375,752

4.기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,000
40,049,200

5.기타금융자산
3,483,005,767
6,806,311,183

6. 종속기업투자
2,290,100
-

7.이연법인세자산
4,908,328,122
2,006,420,362

자 산 총 계
242,531,159,873
257,165,778,334

부 채

I.유동부채
85,000,732,287
90,741,345,328

1.매입채무및기타채무
12,555,249,145
18,453,434,381

2.유동금융리스부채
771,630,595
818,839,722

3.차입금
61,011,277,613
60,019,239,546

4.유동신주인수권부사채
-
1,779,609,637

5.유동전환사채
-
738,836,220

6.유동사채
8,800,000,000
5,000,000,000

7.당기법인세부채
-
827,191,939

8.계약부채
-
543,277,267

9.기타금융부채
13,085,776
11,740,400

10.기타유동부채
1,849,489,158
2,549,176,216

II.비유동부채

35,225,529,007

39,756,607,058

1.리스부채
456,564,824
414,042,150

2.장기차입금
26,311,597,294
33,612,173,842

3.사채
6,200,000,000
3,000,000,000

4.순확정급여부채
2,054,883,788
2,691,963,837

5.기타금융부채
202,483,101
38,427,229

부 채 총 계

120,226,261,294

130,497,952,386

자 본

1.자본금
6,707,959,500
6,707,959,500

2.기타불입자본
67,417,953,140
67,417,953,140

3. 자본조정
(1,023,574,670)
-

4.이익잉여금
49,280,559,829
52,619,912,528

5.기타자본구성요소
(77,999,220)
(77,999,220)

자 본 총 계
122,304,898,579
126,667,825,948

부 채 및 자 본 총 계
242,531,159,873
257,165,778,334

별도 포괄손익계산서

제 15 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 14 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
제 15(당)기

제 14(전)기

I. 매출액
125,540,757,384
178,221,535,849

II. 매출원가
97,570,579,741
129,522,683,479

III. 매출총이익
27,970,177,643
48,698,852,370

IV. 판매비와일반관리비
27,651,297,848
38,675,163,954

(1)판매비
663,363,262
1,267,272,969

(2)일반관리비
26,432,985,664
34,544,098,791

(3)대손상각비
554,948,922
2,863,792,194

V. 영업이익
318,879,795
10,023,688,416

Vl. 기타손익
(6,062,919,077)
(5,213,202,418)

(1)기타영업외수익
2,346,594,323
1,902,613,792

(2)기타영업외비용
(5,076,108,875)
(3,365,970,627)

(3)금융수익
147,341,542
59,503,248

(4)금융비용
(3,480,746,067)
(3,809,348,831)

VII. 법인세비용차감전순이익
(5,744,039,282)
4,810,485,998

VIIl. 법인세비용
(2,753,111,762)
(529,165,107)

IX. 당기순이익
(2,990,927,520)
5,339,651,105

X. 기타포괄손익
(348,425,179)
(866,508,491)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

(2,175,741)

1.현금흐름위험회피 파생상품평가손익
-
(2,175,741)

(2)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(348,425,179)
(864,332,750)

1.확정급여제도의 재측정요소
(348,425,179)
(864,332,750)

XI. 총포괄이익
(3,339,352,699)
4,473,142,614

XII. 주당이익

기본주당이익
(223)
398

희석주당이익
(223)
398

별도 자동변동표

제 15(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 14(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

아이원스주식회사
(단위 : 원)

과목

자본

자본금

기타불입자본
자본조정

이익잉여금

기타자본구성요소

자본 합계

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)

6,707,959,500
67,417,953,140
-
48,066,594,953
2,175,741
122,194,683,334

Ⅱ.자본의 변동

(1)회계 정책변경효과

-
-
-
77,999,220
(77,999,220)
-

(2)수정 후 재작성된 금액
6,707,959,500
67,417,953,140
-
48,144,594,173
(75,823,479)
122,194,683,334

(3)포괄손익
1. 당기순이익
-
-
-
5,339,651,105
-
5,339,651,105

2. 확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(864,332,750)
-
(864,332,750)

3. 현금흐름위험회피파생상품평가손익

-
-
-
(2,175,741)
(2,175,741)

2018.12.31 (Ⅲ.기말자본)

6,707,959,500
67,417,953,140
-
52,619,912,528
(77,999,220)
126,667,825,948

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)

6,707,959,500
67,417,953,140
-
52,619,912,528
(77,999,220)
126,667,825,948

Ⅱ.자본의 변동

(1)포괄손익

1.자기주식 취득
-
-
(1,023,574,670)
-
-
(1,023,574,670)

2. 당기순이익
-
-
-
(2,990,927,520)
-
(2,990,927,520)

3. 확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(348,425,179)
-
(348,425,179)

2019.12.31 (Ⅲ.기말자본)

6,707,959,500
67,417,953,140
(1,023,574,670)
49,280,559,829
(77,999,220)
122,304,898,579

별도 현금흐름표

제 15(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 14(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

아이원스주식회사
(단위 : 원)

제 15 기

제 14 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
9,969,234,838
12,429,013,359

(1)당기순이익
(2,990,927,520)
5,339,651,105

(2)현금의 유출이 없는 비용등의 가산
21,028,529,054
22,681,280,713

1.감가상각비
11,874,501,982
12,717,568,942

2.퇴직급여
1,981,530,780
1,481,976,468

3.무형자산상각비
307,570,693
167,236,057

4.대손상각비(환입)
554,948,922
2,863,792,194

5.지급임차료
-
50,342,994

6.이자비용
3,480,746,067
3,809,348,831

7.외화환산손실
-
515,878,408

8.유형자산처분손실
3,323,540,090
5,384,406

9.무형자산처분손실
72,963,588
-

10.기타의대손상각비
117,493,515
70,000,000

11.법인세비용(수익)
(2,753,111,762)
(529,165,107)

12.기타영업외비용
35,520,546
547,941,116

13.재고자산평가손실
1,145,572,481
907,200,195

14.기타감가상각비
20,846,484
20,846,484

15.파생상품관련손실
293,105,668
25,401,300

16.지급수수료
573,300,000
-

17.매출채권처분손실
-
5,087,526

18.잡손실
-
22,440,899

(3)현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(1,035,898,190)
(601,840,548)

1.외화환산이익
(50,014,832)
508,090,577

2.이자수익
147,341,542
59,503,248

3.유형자산처분이익
802,602,859
4,098,057

4.기타영업외수익
83,311,363
8,154,225

5.잡이익
-
994,441

6.파생상품거래이익
16,750,000
21,000,000

7.무형자산처분이익
22,699,293
-

8.당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
13,207,965
-

(4)영업활동으로 인한 자산.부채의 변동
(2,388,271,557)
(10,905,467,064)

1.매출채권의 감소(증가)
4,009,750,279
(596,354,443)

2.선급금의 증가
465,415,508
4,924,977,788

3.선급비용의 증가
(213,237,286)
217,225,418

4.미수금의 감소(증가)
(254,390,363)
253,163,678

5.재고자산의 감소(증가)
3,324,147,090
(11,065,858,585)

6.매입채무의 증가(감소)
(4,638,097,605)
(3,194,732,454)

7.미지급금의 증가(감소)
(270,602,923)
(314,251,110)

8.미지급비용의 증가
(610,128,434)
852,498,686

9.선수금의 감소
(825,005,838)
(245,967,787)

10.예수금의 증가
125,318,780
(266,245,419)

11.부가세대급금의 감소(증가)
230,897,591
675,470,919

12.순확정급여부채의 감소
(3,065,309,776)
(2,210,352,616)

13.계약자산
(123,751,313)
(478,318,406)

14.계약부채
(543,277,267)
543,277,267

(5)영업활동으로 인한 현금수취액
81,001,601
48,798,999

1.이자수익 수취
81,001,601
48,798,999

(6)영업활동으로 인한 현금지급액
(4,725,198,550)
(4,133,409,846)

1.이자비용 지급
3,421,710,331
2,945,617,562

2.법인세납부
1,303,488,219
1,187,792,284

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
2,083,927,921
(22,293,275,485)

(1)투자활동으로 인한 현금유입액
8,179,475,625
1,246,153,428

1.단기대여금의 회수
694,871,373
161,511,359

2.단기금융상품의 감소
330,000,000
376,848,251

3.보증금의 감소
1,075,822,911
645,312,000

4.유형자산의 처분
208,590,910
41,681,818

5.무형자산의 처분
535,454,545
-

6.파생상품의 처분
-
20,800,000

7.기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
40,048,200
-

8.당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
218,474,146
-

9.매각예정자산의 처분
1,860,000,000
-

10.장기금융상품의 감소
3,216,213,540
-

(2)투자활동으로 인한 현금유출액
(6,095,547,704)
(23,539,428,913)

1.단기금융상품의 증가
872,137,019
-

2.장기금융상품의 증가
1,131,612,554
1,582,953,576

3.보증금의 증가
53,669,010
1,978,364,000

4.단기대여금의 증가
-
486,000,000

5.유형자산의 취득
3,510,527,340
18,654,351,328

6.무형자산의 취득
415,571,681
530,159,210

7.종속기업의 취득
2,290,100
-

8.파생상품의 처분
109,740,000
-

9.당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

307,600,799

III.재무활동으로 인한 현금흐름
(4,354,949,491)
5,418,161,527

(1)재무활동으로 인한 현금유입액
42,666,201,065
64,090,701,588

1.단기차입금의 증가
13,330,500,000
35,622,000,000

2.장기차입금의 증가
17,335,701,065
25,457,001,588

3.임대보증금의 증가
-
11,700,000

4.사채의 증가
12,000,000,000
3,000,000,000

(2)재무활동으로 인한 현금유출액
(47,021,150,556)
(58,672,540,061)

1.단기차입금의 상환
25,279,991,800
32,794,510,200

2.유동성장기부채의 상환
11,694,747,746
7,699,920,000

3.신주인수권부사채의 상환
1,786,158,478
3,381,126,722

4.유동성금융리스부채의 감소
-
545,083,139

5.전환사채의 상환
750,000,000
14,250,000,000

6.임대보증금의 증가
1,214,420
1,900,000

7.리스부채의 상환
1,485,463,442
-

8.자기주식의 취득
1,023,574,670
-

9.사채의 상환
5,000,000,000
-

Ⅳ.현금의 증가(I+II+III)
7,698,213,268
(4,446,100,599)

Ⅴ.기초의 현금
5,510,953,295
9,892,897,001

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과
75,103,839
64,156,893

Ⅶ.기말의 현금
13,284,270,402
5,510,953,295

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이익잉여금처분계산서
 =====================

제15기
2019년 01월 01일부터
제14기
2018년 01월 01일부터

2019년 12월 31일까지

2018년 12월 31일까지

처분예정일
2020년 3월 30일
처분확정일
2019년 3월 29일

(단위 : 원)

구 분
제 15(당)기
제 14(당)기

I. 미처분이익잉여금
52,524,245,868
52,524,245,868

1. 전기이월이익잉여금
52,524,245,868
47,970,928,293

2. 회계정책변경 누적효과
0
77,999,220

3. 당기순이익
-2,990,927,520
5,339,651,105

4. 확정급여제도의 재측정요소
-348,425,179
-864,332,750

II. 이익잉여금처분액
-
-

III. 차기이월미처분이익잉여금
49,184,893,169
52,524,245,868

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 2명)
 제2-1호 의안 : 사내이사 이문기 선임의 건
 제2-2호 의안 : 사내이사 김동욱 선임의 건
 제2-3호 의안 : 사내이사 유봉열 선임의 건
 제2-4호 의안 : 사외이사 김석진 선임의 건
 제2-5호 의안 : 사외이사 김선주 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이문기
1962-10
사내이사
당사 임직원
이사회

김동욱
1961-10
사내이사
당사 임직원
이사회

유봉열
1975-02
사내이사
당사 임직원
이사회

김석진
1962-08
사외이사
해당사항 없음
사외이사후보추천위원회

김선주
1980-02
사외이사
해당사항 없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이문기
아이원스(주)
대표이사
1988 - 1993
대영정밀 영업부장
-

1993 - 2005
동아엔지니어링 대표

2005 - 2015
아이원스(주) 대표이사

2019 - 현재
아이원스(주) 대표이사

김동욱
아이원스(주)
부사장
2009 - 2010
IMTK Inc. 영업담당 상무
-

2011 - 2014
(주)영광YKMC 영업담당 전무

2015 - 현재
아이원스(주) 영업총괄 부사장

유봉열
아이원스(주) 
재무구매팀 부장
2001 - 2009
수산서비스 경영지원
-

2011 - 현재
아이원스(주) 재무회계 부장 팀장

김석진
김석진 변호사 사무실 변호사
2020 - 현재
대검찰청 수사심의위원회
-

1987 - 현재
김석진 변호사 사무실

김선주
세무법인 모두
세무사
2004 - 2016
세무사이재민사무소 근무
-

2016 - 현재
세무법인 모두 세무사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김석진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김선주
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[김석진 후보]
1. 전문성
 본 후보자는 관련분야의 전문가로써 다수의 경력과 지식을 지니고 있어 이를 바탕으로 이사회에 참여하여 회사가 목표로 하는 바를 실현하는데 기여하고자 합니다.

2. 독립성
본 후보자는 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 경쟁력 제고에 기여하며 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성을 보유하고 잇습니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

[김선주 후보]
1. 전문성
 본 후보자는 전문적인 지식과 실무 경험을 바탕으로 이사회의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 합니다.

2. 독립성
본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 함

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 업무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상업상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 경영원칙을 함께 숙지하고 준수할 것 임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이문기]

후보자는 당사 대표이사로서 어려운 환경 속에서도 회사를 안정적으로 이끌어 나가며 리더십을 발휘하였습니다. 탁월한 경영능력으로 회사의 기업가치를 제고하는데 기여 할 것으로 판단하여 사내이사로 추천합니다.

[김동욱]
후보자는 '15년부터 당사에 재직하면서 지속성장의 발전 방안을 마련하고 경영역량과 리더쉽을 갖추어 당사의 의사결정 과정에서 전문적인 의견을 제시하며 사내이사로서의 역할을 훌륭하게 수행 할 수 있는 적임자로 판단하여 사내이사로 추천합니다.

[유봉열]
후보자는'11년부터 당사의 근무하며 경영에 필요한 운영, 회계관리 업무를 총괄하고 있습니다. 당사에 대한 높은 이해도와 직무 전문성을 바탕으로, 당사의 성장과 발전을 위한 전문적인 의견을 제시하며 사내이사로서의 역할을 수행할 수 있는 적임자로 판단하여 사내이사로 추천합니다.

[김석진]
후보자는 법률 분야의 전문성과 독립성을 바탕으로 당사의 사업이 나아가야 할 방향을 제시하는 등 향후 기업 경영에 많은 기여를 할 것으로 판단됩니다. 
또한 풍부한 경험과 전문 지식을 바탕으로 대주주 및 다른 이사에 대한 독자적 견제 및 감독 역할을 수행할 수 있고, 의사결정 과정에서 전문적 의견 제시를 통해 당사의 기업 경쟁력 제고에 크게 기여할것으로 기대되는 바, 사외이사 후보자로 추천합니다.

[김선주]
관련 규정이 정하는 회계전문가 적격성을 보유한 세무사로서 풍부한 지식과 경험을 바탕으로 이사회의 다양성을 제고할 수 있을 것으로 판단되며, 사외이사의 직무인 업무집행 감시 및 감독 수행 등을 통해 회사 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 사외이사로 추천합니다.

확인서

확인서(이문기)

확인서(김동욱)

확인서(유봉열)

확인서(김석진)

확인서(김선주)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사위원회 위원의 선임

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 2명)
 제3-1호 의안 : 감사위원 김석진 선임의 건
 제3-2호 의안 : 감사위원 김선주 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김석진
1962-08
사외이사인
 감사위원
-
이사회

김선주
1980-02
사외이사인
 감사위원
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김석진
김석진 변호사 사무실 변호사
2020 - 현재
대검찰청 수사심의위원회
-

1987 - 현재
김석진 변호사 사무실

김선주
세무법인 모두
세무사
2004 - 2016
세무사이재민사무소 근무
-

2016 - 현재
세무법인 모두 세무사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김석진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김선주
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김석진]
후보자는 실무경험과 전문지식을 토대로 감사위원회 위원으로서의 업무수행에 충분한 자질을 갖춘것으로 판단되며, 당사와의 거래, 겸직 등에 이해관계가 없음으로 경영의 투명성, 건정선을 제고하여 회사 전체의 이익을 극대화하는데 기여할 것으로 판단되어 추천 합니다.

[김선주]
후보자는 회사와의 이해관계가 없으며, 세무사로 관련분야의 전문성을 지녔으며 충분한 경험과 지식을 바탕으로 회사 내부감독 역할을 효과적으로 수행할 것이 기대되어 추천 합니다..

확인서

확인서(김석진)

확인서(김선주)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 4 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
986백만원

최고한도액
1,500백만원

□ 주식매수선택권의 부여

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경쟁력을 높여 회사를 성장시키고 사업성과를 증대시켜 회사의 이윤을 증대하기 위한 것으로 회사경영에 기여하였거나 기여할 가능성이 있는 임직원에 대한 보상과 경영목표 달성을 위하여 임직원의 적극적인 참여 및 협조를 유도하고 우수한 임직원 확보를 목적으로 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

***외 20명
당사 임직원
-
보통주
100,000

총( 20 )명

총( 100,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
자기주식 교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식보통주 100,000주
-

행사가격 및 행사기간
1. 주식매수선택권 부여일 : 2020년 3월 30일
2. 행사기간 : 2023년 3월 30일 ~ 2026년 3월 29일
3. 행사가격 : 가격 산정의 기준이 되는 '기준행사가격'은 주식매수선택권 부여일(2020년 3월 30일) 직전 2개월, 1개월 및 1주일간의 거래량 가중평균종가의 산술평균으로 함.
-

기타 조건의 개요
1. 행사가격 및 부여수량 조정에 간한 사항 : 부여일 이후 실시한 유무상 증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행, 주식분할, 액면분할 및 별합, 합병 등을 실시하여 주식가치의 희석화가 이루어지는 경우 주식매수선택권 부여 계약 및 관계법령에 의해 그 행사가격 및 수량 등을 조정한다.
2. 주식매수선택권의 부여 및 행사 등에 관련한 모든 절차는 정관을 준수하고, 주식매수선택권 계약서에 따른다.
3. 정관상 주주총회결의일로부터 3년이상 근속자에 대해서 권리부여하며 3년이내 퇴사시 권리는 무효 처리된다.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

13,415,919주
발행주식총수의
100분의 10
기명식 보통주식
1,341,592주
1,341,592주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2019년
-
-
-
-
-
-
-

2018년
-
-
-
-
-
-
-

2017년
-
-
-
-
-
-
-

계
-
총( 0 )명
-
총( 0 )주
총( 0 )주
총( 0 )주
총( 0 )주

※ '라'의 표는 2019년 12월 31일 기준으로 작성되었습니다.

※ 기타 참고사항

상법 제340조의 2 및 당사 정관 제11조 [주식매수선택권]에 의거, 제15기 정기주주총회에서 부여할 예정입니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2020년 3월 30일

2. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 : 
당사는 금번 정기주주총회와 관련하여 가능한 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 외부감사인의 업무일정, 감사보고서 제출기한 및 사전 조율된 이사진의 참석 가능 일정 조율, 주주총회 준비기간 등의 사유로 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하기로 결정하였음을 알려드립니다.

향우에는 주주총회 집중일을 피해 주주총회를 개최하는 등 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.

3. 주주총회 소집통지(공고)일 : 2020년 3월 13일

4. 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.
- 코스닥협회가 발표한 주주총회 집중(예상)일은 3월20일(금), 3월 25일(수), 3월 26일(목), 3월27일(금), 3월30일(월) 입니다.

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 출입 시 체온 측정에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.