케이비아이동국실업 — 주주총회소집공고 (20200316)
제출인: 케이비아이동국실업

주주총회소집공고
2.8
케이비아이동국실업(주)

주주총회소집공고

2020 년 3 월 16 일

회 사 명 :
케이비아이동국실업주식회사

대 표 이 사 :
김진산

본 점 소 재 지 :
서울특별시 용산구 한강대로 350

(전 화) 041-540-3500

(홈페이지)http://www.dongkook.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경팀장
(성 명) 서현호

(전 화) 041-540-3500

주주총회 소집공고

(제65기 정기)

주주총회 소집통지서_01.jpg
주주총회 소집통지서_01

주주총회 소집통지서_02.jpg
주주총회 소집통지서_02

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사등의 성명

정경수/이정교

(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2019-01-17
유상증자(제3자배정) 결정의 건
찬성

2
2019-01-21
임원보수지급방법 개정에 관한 건
찬성

3
2019-01-23
KBI JAPAN SB L/C 연장의 건
찬성

4
2019-01-23
KDK Automotive GmbH 자금 차입의 건
찬성

5
2019-01-31
내부회계관리규정 개정에 관한 건
찬성

6
2019-02-15
농협은행 무역금융 만기 연장의 건
찬성

7
2019-02-22
내부회계관리제도 운영 및 평가보고 승인의 건
찬성

8
2019-03-05
우리은행 일괄여신한도 만기 연장의 건
찬성

9
2019-03-11
갑을메탈 연대보증에 관한 건
찬성

10
2019-03-13
KDK Automotive GmbH 연대보증에 관한 건
찬성

11
2019-03-13
현대커머셜 신규대출의 건
찬성

12
2019-03-18
우리은행 대출 차입의 건
찬성

13
2019-03-18
우리은행 대출 차입의 건
찬성

14
2019-03-26
염성동국 지급보증의 건
찬성

15
2019-05-08
KDK Automotive GmbH SB L/C 연장의 건
찬성

16
2019-05-08
신한은행 외화대출 만기 연장의 건
찬성

17
2019-05-30
에이스테크놀로지 자금 대여의 건
찬성

18
2019-06-07
산업은행 운영자금대출 기한 연장의 건
찬성

19
2019-06-11
신규 자금 조달의 건(신한금융투자 30억)
찬성

20
2019-06-19
KBI JAPAN SB L/C 연장의 건
찬성

21
2019-06-24
신한은행 무역금융 만기 연장의 건
찬성

22
2019-06-25
국인산업 차입의 건
찬성

23
2019-06-25
타법인 주식 취득의 건(KDK Automotive GmbH)
찬성

24
2019-06-25
KDK Automotive 출자의 건
찬성

25
2019-06-28
신규자금 조달의 건(신한은행)
찬성

26
2019-07-25
KDK Automotive GmbH SB L/C 담보변경의 건
찬성

27
2019-07-31
농협은행 무역금융 만기 연장의 건
찬성

28
2019-08-19
기채에 관한 건 (한국수출입은행 수출성장자금)
찬성

29
2019-08-20
현대커머셜 동반성장펀드 대출에 관한 건
찬성

30
2019-08-12
KDK Automotive GmbH 입보에 관한 건
찬성

31
2019-08-30
우리은행 일괄여신한도 만기연장의 건
찬성

32
2019-09-03
산업은행 산업운영자금대출 만기연장의 건
찬성

33
2019-09-04
KDK Automotive GmbH 연대보증에 관한 건
찬성

34
2019-09-23
KDK Automotive GmbH 출자의 건
찬성

35
2019-09-24
신규자금 조달의 건 (농협외 보험계약대출)
찬성

36
2019-09-24
신규대출의 건 (현대커머셜 HMC동반성장펀드)
찬성

37
2019-10-16
신규대출의 건 (신한금융투자)
찬성

38
2019-10-29
협력업체 할인한도 만기 연장의 건(하나은행)
찬성

39
2019-11-28
KBI코스모링크 지급보증 만기 연장의 건
찬성

40
2019-11-28
신규대출의 건(우리은행)
찬성

41
2019-12-04
신한은행 무역금융대출 만기 연장의 건
찬성

42
2019-12-05
KBI메탈 지급보증 만기 연장의 건
찬성

43
2019-12-09
KDK Automotive GmbH 출자의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
900
12
12
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출
염성동국기차배건유한공사
(종속회사)
2019.01.01~2019.12.31
106
3.03

DONG KOOK MEXICO S.A. de C.V.
(종속회사)
2019.01.01~2019.12.31
64
1.84

매입
㈜KBI에이스테크놀로지
(종속회사)
2019.01.01~2019.12.31
141
4.02

차입금
KDK Automotive GmbH
(종속회사)
2019.01.01~2019.12.31
64
1.82

(주)KBI국인산업
(최대주주)
2019.01.01~2019.12.31
160
4.57

유상증자
KDK Automotive GmbH
(종속회사)
2019.01.01~2019.12.31
121
3.45

주식취득
KDK holdings GmbH
(관계회사)
2019.01.01~2019.12.31
145
4.13

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

KDK Automotive GmbH

(종속회사)

유상증자 등
2019.01.01~2019.12.31
215
6.15

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

자동차 산업은 국가경제에 대리전이라 할 만큼 각국이 사활을 걸고 경쟁을 벌이고 있는 사업 입니다. 이는 수출, 경상수지, 고용 등에 이르기까지 국가 경제에 중추적인 역할을 담당하고 있어 연관 산업의 파급효과가 크고 국가의 산업 수준을 나타내 주기 때문입니다. 자동차산업의 후방산업인 자동차부품산업의 매출유형은 OEM, A/S, 수출 등 세가지로 구분되며 국내 자동차부품 산업은 OEM이 절대적인 비중을 차지하고 있습니다. 자동차부품산업은 다품종의 생산이 이뤄지는 산업이기 때문에 중소기업 비중이 높은 산업으로 완성차 업체 업체에 종속적인 거래 관계를 유지할 수 밖에 없는 구조로 되어 있고 이에 따라 국내 부품사의 실적은 완성차 업체의 실적에 큰 영향을 받을 수 밖에 없습니다.
 

(2) 산업의 성장성

한국자동차산업협회의 국내 자동차산업 전망보고서에 따르면 2019년 국내 자동차 내수판매 중 국산차는 경기부진, 일부업체 모델 단종에도 불구 신차(소형SUV, 중형세단)중심으로 선전하였고, 수입차는 독일,일본브랜드 부진으로 인한 감소가 발생하였으며, 개별소비세 30% 인하 정책 (2019.1~2019.12) 및 노후경유차 폐차후 신차구입시 개별소비세 인하지원에도 불구 전년대비 1.6% 감소한 151만대, 수출판매는 세계 자동차 시장 성장률 둔화 등 부정적 요인 발생으로 전년대비 0.8% 감소한 243만대를 판매하고, 생산은 전년대비 0.7% 감소한 400만대가 될 것으로 예상했습니다.
 후지 경제연구소에 따르면 2035년에는 신차의 90%가 커넥티드 자동차가 될 것으로 추정하고 있습니다. 이를 뒷받침 하듯 최근 세계 자동차 업계를 살펴보면 미래차 개발경쟁이 치열해 지고 있고 친환경 및 커넥티드 자동차 등의 비중이 점차적으로 증가하고 있습니다. 이로 인해 친환경 및 커넥티드 자동차 관련부품의 수요가 증가 할 것으로 예상됩니다.

(3) 경기 변동의 특성

자동차는 고가의 내구소비재로 소비자의 구매형태와 소득수준 등 경기변동 요인에 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 또한 자동차부품산업은 완성차 업체와 높은 밀착관계에서 성장을 하고 있는 산업으로 경기변동에 따라 완성차 업체의 경기변동의 영향은 자동차부품업체에 그대로 영향을 주는 형태로 되어 있습니다. 경기 침체 시에는 투자위축 및 고용감소 등의 이유로 소비가 줄게 되는데 이렇게 되면 다른 소비재에 비해 고가의 내구소비재인 자동차의 수요는 더욱 크게 감소하게 됩니다. 반대로 경기 호황
시에는 소득수준의 상승으로 수요가 증가 될 뿐만 아니라 고급화 경향을 보이고 있습니다.

(4) 경쟁요소

시간이 갈수록 강화되고 있는 글로벌 환경기준 강화와 안전 및 편의성을 중시하는 소비자가 증가 함으로써 앞선 기술력 및 아이디어가 글로벌 경쟁에서 살아남을 수 있는 환경이 되었습니다. 여기여 최근 대두되고 있는 이슈는 4차 산업혁명 입니다. 그에 대응하여 우리나라 자동차 산업이 세계시장을 선점하기 위해 친환경, 자율주행차 등에 투자를 계속하고 있는 상황입니다. 정부에서 또한 4차 산업혁명에 대응 역량이 부족한 중소기업 등을 지원하겠다고 나서고 있는 상황입니다. 이에 따라 자동차부품업체 또한 변화하는 시장에 즉시 대응할 수 있도록 기술력 향상을 위한 투자 및 연구를 지속적으로 하여 품질과 가격경쟁력을 키워야 할 것입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 현대/기아자동차㈜ 및 현대모비스㈜의1차 부품 협력사로서 플라스틱 사출성형 및 BLOW 중공성형 기술을 바탕으로C/PAD Main Core, Console, Glove Box 등 다양한 플라스틱 제품을 생산 및 공급하고 있습니다. 특히 2009년 거상정공㈜ 자동차부품 사업부문 인수 후 중소형 부품생산에서 대형 모듈부품 생산으로 사업 구조 다각화를 달성하였으며, 이로 인해 당사 마케팅 활동의 근간을 중소형 단품에서 모듈화된 대형 제품으로 확대하는 결과를 가져오게 되었습니다. 또한 2013년8월 독일ICT사를 인수하여 유럽 자동차부품 시장에 진출하였으며, Volkswagen, Audi, BMW, 등과 거래를 개시하였습니다. 국내는 생산설비의 첨단화를 위해 울산공장에 약150억원을 투자하여 연간50만대 규모의 크래시 패드 생산공장을 건립하여 DH(제네시스) 크래시 패드를 생산중이고, 아산에는 약600억원을 투자해 크래시 패드와 도장라인 설비를 모듈화 생산하는 최신 시설을 갖춘 신공장을 건립 하여 LF(YF쏘나타 후속) 등 크래시패드를 생산하고 있습니다. 주요종속회사인 KDK는 독일, 스페인, 체코에 총4개의 공장이 있으며 1,150명의 임직원을 두고 있습니다. Volkswagen, Audi, GM등에 자동차부품을 공급하고 있으며, 최대거래선인 Volkswagen 외에 새로운OEM을 지속적으로 확보해 나가고 있습니다. 특히IMD, 이중사출, 핫스템핑 기술을 바탕으로Center Consoles, Hard Trim, Kinematics 등을 생산하고 있습니다. 납품차종으로는Volkswagen의Golf A7, Passat,Touran,Audi의A1, A4, A8, Q5,Mercedes Benz의C-Class등이 있습니다. 또한 멕시코에 공장을 신축해 BDm C/PAD 및 JT LAMP 등의 생산해 유럽 뿐만 아니라 남미에서도 즉각적인 업무 협조 및 납품이 가능해졌습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 자동차부품부문 매출액이 총매출액의 90%를 초과하여, 지배적 단일사업부문에 해당되어 공시대상 사업부문의 구분을 생략합니다.

(2) 시장점유율

현대/기아자동차㈜ 및 현대모비스㈜에 자동차 내장부품을 생산,공급하는 당사는 산업의 특수성상 완성차업체의 생산 및 판매량에 직접접인 영향을 받고 있어 국내시장의 정확한 시장점유율의 추정은 어려우며, 현대/기아자동차㈜의 국내시장 점유율이 당사 부품 점유율로 추정하고 있습니다. 당사는 중국, 독일, 멕시코등 공격적인 해외 투자를 하고 있으며 가동률 확대에 따라 생산량 및 매출액을 점진적으로 확대해 나가며 시장점유을 또한 증대되기를 기대하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

미국 자동차 전문지Automotive News에서 발표한 세계100대 자동차부품업체OEM 납품액 순위에 따르면, 국내 자동차 부품업계는 현대,기아등 완성차 업체와 함께 지속적인 성장을 기록하고 있습니다. 자동차부품은 대부분이 완성차 업체에OEM 방식으로 공급되고 있습니다. 따라서 자동차부품산업은 자동차 산업에 의해 직접적으로 영향을 받고 있고 자동차부품업체들의 내수 및수출 또한 완성차 업체들의 추세를 같이 하고 있습니다. 자동차 보급률이 좋은 선진국인 북미, EU, 일본시장 등의 경우에는 경기변동에 민감하게 작용하고, 신흥국가인 중국,인도 등은 경기변동에도 불구하고 꾸준히 수요가 증가하고 있으나, 중남미 및 러시아 등은 경기위축으로 수요감소가 지속되고 있습니다. 하지만 새로운 시장인 커텍티드 자동차 및 친환경 자동차의 수요에 대비를 해야하는 상황이 왔습니다. 세계적으로 완성차 업체들의 커넥티드 자동차 및 친환경 자동차 개발에 집중을 하는 환경에서 자동차부품업체는 환경에 발맞추어 그에 상응하는 기술력 확보 및 생산관리 등에 철저한 계획을 세워야 할 것으로 보입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
" 해당사항없음 "

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

본 보고서의 '경영참고사항, 1.사업의 개요, 나.회사의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

※연결 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※당사의 연결 및 별도재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 연결 감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

나. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제65기말 2019년 12월 31일 현재

제64기말 2018년 12월 31일 현재

케이비아이동국실업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 65(당)기말
제 64(전)기말

자산

유동자산

210,404,829,992

203,354,328,117

현금및현금성자산
49,372,665,262

40,318,938,728

기타유동금융자산
1,500,000,000

2,400,000,000

매출채권및기타채권
80,819,521,022

88,105,320,923

기타유동자산
37,373,813,810

21,234,827,486

재고자산
35,178,274,098

51,295,240,980

매각예정비유동자산
6,160,555,800

비유동자산

349,211,861,945

366,918,733,123

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
21,877,731,368

36,730,807,932

당기손익-공정가치 측정 
 금융자산
2,118,883,575

1,505,618,312

기타비유동금융자산
1,657,824,764

1,970,715,812

관계기업투자
3,187,983,313

5,146,022,697

투자부동산
19,134,939,490

19,274,165,358

유형자산
266,234,774,501

279,485,824,921

사용권자산
4,271,645,561

-

무형자산
30,131,184,276

22,805,578,091

이연법인세자산
596,895,097

-

자산총계

559,616,691,937

570,273,061,240

부채

유동부채

338,354,698,416

340,614,931,921

매입채무및기타채무
127,721,154,738

144,240,910,760

단기차입금
149,044,558,098

139,767,666,773

리스부채
1,979,841,287

-

전환사채
4,376,742,403

-

기타유동금융부채
20,792,467,246

23,336,332,330

기타유동부채
27,897,478,260

30,328,951,974

당기법인세부채
6,542,456,384

2,941,070,084

비유동부채

44,846,817,047

50,316,496,893

장기차입금
26,185,943,897

21,154,307,853

리스부채
2,512,976,745

전환사채
-

9,879,861,929

기타비유동금융부채
396,743,097

140,000,000

확정급여부채
15,751,153,308

11,931,784,770

이연법인세부채
-

7,210,542,341

부채총계

383,201,515,463

390,931,428,814

자본

지배기업소유주지분

176,069,793,880

174,077,900,878

자본금
33,021,036,000

26,656,036,000

자본잉여금
28,714,445,725

24,410,776,813

자본조정
(2,904,253,885)

(2,772,987,700)

기타포괄손익누계액
(18,848,404,354)

(12,798,489,929)

이익잉여금
136,086,970,394

138,582,565,694

비지배지분

345,382,594

5,263,731,548

자본총계

176,415,176,474

179,341,632,426

부채및자본총계

559,616,691,937

570,273,061,240

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제65기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제64기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

케이비아이동국실업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 65(당)기
제 64(전)기

I. 매출액

615,578,356,581

650,873,646,386

II. 매출원가

570,835,691,511

603,900,201,196

III. 매출총이익

44,742,665,070

46,973,445,190

판매비와관리비
58,417,444,477

59,114,056,026

IV. 영업이익(손실)

(13,674,779,407)

(12,140,610,836)

기타수익
29,970,420,902

23,869,908,798

기타비용
(6,026,826,630)

(12,215,955,865)

금융수익
748,333,955

376,275,425

금융원가
(6,564,182,822)

(7,234,710,586)

지분법손실
(2,540,763,126)

(3,642,720,915)

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

1,912,202,872

(10,987,813,979)

VI. 법인세비용(수익)

1,855,889,265

(876,416,185)

VII. 당기순이익(손실)

56,313,607

(10,111,397,794)

지배기업 소유주지분
(2,303,000,532)

(9,587,288,858)

비지배지분
2,359,314,139

(524,108,936)

VIII. 기타포괄손익

(6,107,981,862)

7,315,001,447

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되는 항목

해외사업장 외화환산손익
1,970,161,634

(285,161,664)

법인세효과
(391,567,051)

(31,739,820)

법인세효과 차감후 금액
1,578,594,583

(316,901,484)

지분법자본변동
172,892,570

448,446,493

법인세효과
(38,036,365)

(98,658,228)

법인세효과 차감후 금액
134,856,205

349,788,265

후속적으로 당기손익으로
 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치 측정
 금융자산평가손익
(9,953,032,324)

14,131,901,716

법인세효과
2,189,667,111

(6,477,180,405)

법인세효과 차감후 금액
(7,763,365,213)

7,654,721,311

확정급여제도의 재측정요소
(787,584,159)

(72,201,718)

법인세효과
173,268,515

15,884,378

법인세효과 차감후 금액
(614,315,644)

(56,317,340)

해외사업외화환산손익(비지배지분)
209,531,035

(98,922,985)

법인세 효과
-

-

법인세 차감후 금액
209,531,035

(98,922,985)

지분법이익잉여금
409,831,172

(424,196,256)

법인세효과
(63,114,000)

65,326,223

법인세효과 차감후 금액
346,717,172

(358,870,033)

IX. 총포괄손익

(6,051,668,255)

(2,796,396,347)

지배기업 소유주지분
(8,620,513,429)

(2,173,364,426)

비지배지분
2,568,845,174

(623,031,921)

X. 주당손익

기본주당순손익
(36)

(180)

희석주당순손익
(36)

(180)

연 결 자 본 변 동 표

제65기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제64기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

케이비아이동국실업주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
지배기업
소유주지분
비지배지분
총계

2018.01.01(전기초)
26,656,036,000
24,410,776,813
(2,772,987,700)
(10,451,294,298)
137,989,664,306
175,832,195,121
5,886,763,469
181,718,958,590

회계정책의변경
-
-
-
(10,034,803,723)
10,453,873,906
419,070,183
-
419,070,183

2018.1.1(당기초)(재작성금액)
26,656,036,000
24,410,776,813
(2,772,987,700)
(20,486,098,021)
148,443,538,212
176,251,265,304
5,886,763,469
182,138,028,773

당기순손실
-
-
-
-
(9,587,288,858)
(9,587,288,858)
(524,108,936)
(10,111,397,794)

기타포괄손익

확정급여제도의
재측정요소
-
-
-
-
85,186,373
85,186,373
-
85,186,373

지분법이익잉여금
-
-
-
-
(358,870,033)
(358,870,033)
-
(358,870,033)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익
-
-
-
7,654,721,311
-
7,654,721,311
-
7,654,721,311

해외사업장
외화환산손익
-
-
-
(316,901,484)
-
(316,901,484)
(98,922,985)
(415,824,469)

지분법자본변동
-
-
-
349,788,265
-
349,788,265
-
349,788,265

총포괄손익
-
-
-
7,687,608,092
(9,860,972,518)
(2,173,364,426)
(623,031,921)
(2,796,396,347)

2018.12.31(전기말)
26,656,036,000
24,410,776,813
(2,772,987,700)
(12,798,489,929)
138,582,565,694
174,077,900,878
5,263,731,548
179,341,632,426

2019.01.01(당기초)
26,656,036,000
24,410,776,813
(2,772,987,700)
(12,798,489,929)
138,582,565,694
174,077,900,878
5,263,731,548
179,341,632,426

당기순이익
-
-
-
-
(2,303,000,532)
(2,303,000,532)
2,359,314,139
56,313,607

기타포괄손익

-

확정급여제도의
재측정요소
-
-
-
-
(614,315,644)
(614,315,644)
-
(614,315,644)

지분법이익잉여금
-
-
-
-
346,717,172
346,717,172
-
346,717,172

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익
-
-
-
(7,763,365,213)
-
(7,763,365,213)
-
(7,763,365,213)

해외사업장
외화환산손익
-
-
-
1,578,594,583
-
1,578,594,583
209,531,035
1,788,125,618

지분법자본변동
-
-
-
134,856,205
-
134,856,205
-
134,856,205

총포괄손익
-
-
-
(6,049,914,425)
(2,570,599,004)
(8,620,513,429)
2,568,845,174
(6,051,668,255)

유상증자
6,365,000,000
3,604,454,000
-
-
-
9,969,454,000
-
9,969,454,000

비지배지분의변동
-
534,943,874
(131,266,185)
-
-
403,677,689
(7,487,194,128)
(7,083,516,439)

전환사채발행
-
164,271,038
-
-
-
164,271,038
-
164,271,038

2019.12.31(당기말)
33,021,036,000
28,714,445,725
(2,904,253,885)
(18,848,404,354)
136,011,966,690
175,994,790,176
345,382,594
176,340,172,770

연 결 현 금 흐 름 표

제65기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제64기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

케이비아이동국실업주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 65 (당)기
제 64 (전)기

Ⅰ.영업활동에 의한 현금흐름

44,005,761,112

50,846,889,275

1.당기순이익(손실)
56,313,607

(10,111,397,794)

2.비현금항목의 조정
52,682,902,427

50,982,552,271

3.운전자본의 조정
1,567,755,175

22,360,557,287

4.이자수취
1,734,110,704

336,799,316

5.배당금수령
11,991,000

21,809,400

6.이자지급
(7,091,481,548)

(7,045,812,541)

7.법인세지급
(4,955,830,253)

(5,697,618,664)

Ⅱ.투자활동에 의한 현금흐름

(35,781,199,522)

(22,917,793,058)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
54,647,027,283

45,636,260,819

단기금융상품의 회수
2,360,000,000

23,655,615,489

단기대여금의 회수
14,591,236,422

903,841,530

장기대여금의 회수
391,443,000

-

장기금융상품의 회수
-

900,510,804

신주인수권의 처분
-

1,531,145,677

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
-

759,528,136

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
4,900,044,240

932,935,569

보증금의 회수
-

유형자산의 처분
30,113,988,148

16,952,683,614

무형자산의 처분
2,290,315,473

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(90,428,226,805)

(68,554,053,877)

단기금융상품의 증가
(1,460,000,000)

(12,470,000,000)

단기대여금의 증가
(6,900,000,000)

(316,602,388)

장기금융상품의 취득
(57,680,149)

(1,146,570,905)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(554,806,937)

-

보증금의 증가
-

유형자산의 취득
(61,606,073,115)

(50,436,161,630)

무형자산의 취득
(19,849,666,604)

(4,184,718,954)

Ⅲ.재무활동에 의한 현금흐름

843,963,503

(3,588,406,389)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
384,108,739,008

574,675,088,813

단기차입금의 차입
345,136,570,000

571,476,737,135

장기차입금의 차입
17,213,075,000

3,183,351,678

정부보조금의 수령
-

15,000,000

유상증자
9,969,454,000

-

전환사채의발행
4,400,000,000

-

비지배지분의증가
7,389,640,008

-

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(383,264,775,505)

(578,263,495,202)

단기차입금의 상환
(347,398,866,358)

(577,933,547,202)

유동성장기차입금의상환
(528,052,631)

리스부채의 지급
(5,909,799,625)

장기차입금의 상환
(4,954,900,444)

(329,948,000)

전환사채의상환
(10,000,000,000)

-

비지배지분의 감소
(14,473,156,447)

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 감소

9,068,525,093

24,340,689,828

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

40,318,938,728

15,976,956,852

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동 효과

(14,798,559)

1,292,048

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

49,372,665,262

40,318,938,728

다. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제65기말 2019년 12월 31일 현재

제64기말 2018년 12월 31일 현재

케이비아이동국실업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 65(당)기말
제 64(전)기말

자 산

유동자산

111,623,775,568

97,439,626,857

현금및현금성자산
2,850,588,121

88,578,222

기타유동금융자산
1,400,000,000

2,360,000,000

매출채권및기타채권
85,308,491,554

73,800,198,853

기타유동자산
17,456,499,924

15,387,392,920

재고자산
4,608,195,969

5,803,456,862

비유동자산

262,730,997,708

252,741,720,474

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
21,614,410,463

36,467,487,027

당기손익-공정가치 측정 
 금융자산
1,265,752,475

672,797,682

기타비유동금융자산
1,728,259,000

12,826,659,854

종속기업 및 관계기업투자
73,820,453,023

37,870,567,996

투자부동산
17,017,037,198

17,096,210,834

유형자산
127,810,881,370

125,976,398,735

사용권자산
1,094,050,910

-

무형자산
10,949,680,693

9,108,928,346

기타비유동자산
3,318,578,704

12,722,670,000

이연법인세자산
4,111,893,872

-

자 산 총 계

374,354,773,276

350,181,347,331

부 채

유동부채

206,163,999,001

174,153,975,064

매입채무및기타채무
63,498,268,601

74,217,316,781

단기차입금
98,282,784,836

77,086,414,000

리스부채(유동)
505,900,619

전환사채(유동)
4,376,742,403

기타유동금융부채
8,005,942,426

7,764,811,598

기타유동부채
24,974,331,481

11,928,773,190

당기법인세부채
6,520,028,635

3,156,659,495

비유동부채

16,251,115,412

26,809,975,793

장기차입금
3,525,000,000

4,975,000,000

리스부채(비유동)
604,589,008

전환사채
-

9,879,861,929

기타비유동금융부채

256,743,097

확정급여부채
11,864,783,307

9,559,185,838

이연법인세부채
-

2,395,928,026

부 채 총 계

222,415,114,413

200,963,950,857

자 본

자본금
33,021,036,000

26,656,036,000

자본잉여금
33,056,734,438

29,288,009,400

기타포괄손익누계액
(7,475,450,982)

287,914,231

이익잉여금
93,337,339,407

92,985,436,843

자 본 총 계

151,939,658,863

149,217,396,474

부 채 및 자 본 총 계

374,354,773,276

350,181,347,331

포 괄 손 익 계 산 서

제65기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제64기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

케이비아이동국실업주식회사

(단위 : 원)

과 목
제 65(당) 기
제 64(전) 기

I. 매출액

340,566,055,900

335,019,066,052

II. 매출원가

324,067,095,288

318,219,262,158

III. 매출총이익

16,498,960,612

16,799,803,894

판매비와관리비
19,764,333,152

21,786,528,930

IV. 영업이익(손실)

(3,265,372,540)

(4,986,725,036)

기타수익
9,576,219,072

10,667,390,833

기타비용
(2,288,952,294)

(3,397,335,510)

금융수익
1,105,995,123

1,036,480,060

금융원가
(3,242,309,347)

(2,917,293,731)

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

1,885,580,014

402,518,616

VI. 법인세비용(수익)

919,361,806

694,505,359

VII. 당기순이익(손실)

966,218,208

(291,986,743)

VIII. 기타포괄이익(손실)

(8,377,680,857)

7,739,907,684

후속적으로 당기손익으로 재
분류될 수 있는 항목

매도가능금융자산평가이익(손실)
-

-

법인세효과
-

-

법인세효과 차감후 금액
-

-

후속적으로 당기손익으로 
재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치 측정
 금융자산평가손익
(9,953,032,324)

9,813,745,270

법인세효과
2,189,667,111

(2,159,023,959)

법인세효과 차감후 금액
(7,763,365,213)

7,654,721,311

확정급여제도의재측정요소
(787,584,159)

109,213,298

법인세효과
173,268,515

(24,026,925)

법인세효과 차감후 금액
(614,315,644)

85,186,373

IX. 총포괄손익

(7,411,462,649)

7,447,920,941

X. 주당손익

기본주당손익

15

(5)

희석주당손익

15

(5)

자 본 변 동 표

제65기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제64기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

케이비아이동국실업주식회사

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2018.01.01 (전기초)
26,656,036,000
29,288,009,400
(3,937,966,431)
89,344,326,381
141,350,405,350

회계정책의 변경

(3,428,840,649)
3,847,910,832
419,070,183

2018.1.1(전기초)(재작성금액)
26,656,036,000
29,288,009,400
(7,366,807,080)
93,192,237,213
141,769,475,533

당기순손실
-
-
-
(291,986,743)
(291,986,743)

기타포괄손익:

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
85,186,373
85,186,373

기타포괄손익-공정가치 측정
 금융자산
-
-
7,654,721,311

7,654,721,311

총포괄손익
-
-
7,654,721,311
(206,800,370)
7,447,920,941

2018.12.31 (전기말)
26,656,036,000
29,288,009,400
287,914,231
92,985,436,843
149,217,396,474

2019.01.01 (당기초)
26,656,036,000
29,288,009,400
287,914,231
92,985,436,843
149,217,396,474

당기순이익
-
-
-
966,218,208
966,218,208

기타포괄손익:

확정급여제도의재측정요소
-
-

(614,315,644)
(614,315,644)

기타포괄손익-공정가치 측정
 금융자산
-
-
(7,763,365,213)

(7,763,365,213)

총포괄손익
-
-
(7,763,365,213)
351,902,564
(7,411,462,649)

유상증자
6,365,000,000
3,604,454,000

9,969,454,000

전환사채발행

164,271,038

164,271,038

2019.12.31 (당기말)
33,021,036,000
33,056,734,438
(7,475,450,982)
93,557,339,407
151,939,658,863

현 금 흐 름 표

제65기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제64기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

케이비아이동국실업주식회사

(단위 : 원)

과 목
제 65(당) 기
제 64(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

13,297,396,534

18,535,354,250

당기순이익(손실)
966,218,208

(291,986,743)

비현금항목의 조정
21,715,507,801

20,831,923,622

운전자본의 조정
(5,791,206,420)

3,865,478,208

이자수취
1,114,692,083

230,472,333

배당금수취
-

4,679,400

이자지급
(2,960,603,343)

(2,070,924,774)

법인세지급
(1,747,211,795)

(4,034,287,796)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(33,997,128,974)

(22,639,198,485)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
26,237,947,836

31,790,479,457

단기금융상품의 회수
2,360,000,000

23,655,615,489

단기대여금의 회수
14,190,280,000

165,000,000

장기대여금의 회수
-

2,004,698,682

장기금융상품의 회수
-

900,510,804

신주인수권증서의 처분
-

1,531,145,677

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
-

759,528,136

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
4,900,044,240

932,935,569

보증금의 감소
-

112,000,000

유형자산의 처분
4,614,896,323

1,729,045,100

무형자산의 처분
172,727,273

-

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(60,235,076,810)

(54,429,677,942)

단기금융상품의 취득
(1,400,000,000)

(12,470,000,000)

단기대여금의 증가
(6,900,000,000)

(140,000,000)

장기대여금의 증가
-

(7,480,696,300)

장기금융상품의 취득
-

(332,934,875)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득

(554,806,937)

-

종속기업투자주식의 취득
(26,545,793,731)

(14,676,948,068)

유형자산의 취득
(20,900,904,562)

(16,391,808,699)

무형자산의 취득
(3,933,571,580)

(2,937,290,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

23,477,238,705

3,033,106,500

1.재무활동으로 인한 현금유입액
371,480,624,000

529,188,714,953

단기차입금의 차입
344,236,570,000

529,173,714,953

장기차입금의 차입
12,874,600,000

-

정부보조금의 수령
-

15,000,000

유상증자
9,969,454,000

-

전환사채발행
4,400,000,000

-

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(348,003,385,295)

(526,155,608,453)

단기차입금의 상환
(332,470,332,664)

(526,155,608,453)

리스부채의 지급
(528,052,631)

유동성장기차입금의상환
(4,580,000,000)

장기차입금의상환
(425,000,000)

전환사채의상환
(10,000,000,000)

Ⅳ.현금및현금성자산의증가

2,777,506,265

(1,070,737,735)

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

88,578,222

1,159,315,957

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동 효과

(15,496,366)

-

VII 기말의 현금및현금성자산

2,850,588,121

88,578,222

이익잉여금처분계산서(안)

제65기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지 처분예정일 : 2020.03.31

제64기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지 처분확정일 : 2019.03.29

케이비아이동국실업주식회사

(단위 : 원)

과 목
제 65(당) 기
제 64(전) 기

I. 미처분이익잉여금

4,442,602,441

4,090,699,877

전기이월미처분이익잉여금
4,090,699,877

449,589,415

기타잉여금증감
-

3,847,910,832

당기순이익 (손실)
966,218,208

(291,986,743)

확정급여제도의 재측정요소
(614,315,644)

85,186,373

II. 임의적립금 등의 이입액

-

-

임의적립금
-

-

III. 합계

4,442,602,441

4,090,699,877

IV. 이익잉여금처분액

-

-

임의준비금
-

-

V. 차기이월미처분이익잉여금

4,442,602,441

4,090,699,877

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항없음"

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이정교
1952-04-22
사외이사
없음
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이정교
-
1988

2017
신경외과 교수
(서울아산병원)
의학박사
(한양대 대학원)
해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이정교
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행
2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 
 투명한 의사개진을 통한 직무를 수행
3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항,
 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에
 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

최근 2년내 당사 및 계열회사의 상무에 종사하지 아니하였고 거래 관계도 없는 
독립적인위치에 있어 이를 바탕으로 공정하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을
할 수 있다고 판단되어 당사 감사로 추천하고자 함.

확인서

이정교_확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

"해당사항없음"

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
900,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
200,000,000원

최고한도액
900,000,000원

※ 기타 참고사항

"해당사항없음"

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

한명로
1950-09-14
없음
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

한명로
세무법인 삼성
대표이사
2009.09~2013.12

2008.01~2009.06

경영학박사
(한국외국어대학교)

남대문세무서장(부이사관)

해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

한명로
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

회계 및 자금관리등 분야에서 업무경험리 충분하고, 감사의 요건(회사 및 경영진과의
독립적 관계, 전문지식 등)에 적합하여, 회계관리 투명성 확보 및 제무건전성 제고에
기여할수 있다고 판단되어 당사 감사로 추천하고자 함.

확인서

한명로_확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

"해당사항없음"

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
6,000,000원

최고한도액
200,000,000원

※ 기타 참고사항
"해당사항없음"

※ 참고사항

 1. 주주총회 개최(예정)일 : 2020년 3월 31일
 
 '주주총회 집중일 개최 사유신고' 해당사항 없음.

 2. 코로나 19 관련 안내에 관한 사항

 코로나19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 
 집단행사방역관리 지침에 따라 총회장 건물 출입시 주주님들의 체온을 
 측정할 수 있으며, 발열등 의심환자 발생시 부득이하게 주주님들의 
 안전을 위하여 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

 또한 당사는 질병 예방을 위하여 주주총회 참석시 보건용 마스크 착용을 
 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다.
 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에
 적극 협조를 부탁드립니다.