KX — 주주총회소집공고 (20200313)
제출인: KX

주주총회소집공고
2.8
(주)케이엠에이치

주주총회소집공고

2020년 03월 13일

회 사 명 :
주식회사 케이엠에이치

대 표 이 사 :
한 찬 수

본 점 소 재 지 :
서울특별시 양천구 목동서로 201 KT정보전산센터 7층

(전 화) 02-2647-1255

(홈페이지) http://www.ikmh.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 한 찬 수

(전 화) 02-2647-1255

주주총회 소집공고

(제20기 정기)

주식회사 케이엠에이치는 상법 제363조 및 정관 제24조에 의거하여 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 03월 30일(월요일) 오전 10시 30분

2. 장 소 : 서울 양천구 목동동로 233 한국방송회관 3층 회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항
 1) 감사보고
 2) 영업보고
 3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제20기(2019.01.01.~2019.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서
 (안) 포함) 승인의 건 [*현금배당 1주당 70원]

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 ⑤ 항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1 지참)

- 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 
 주주의 인감증명서 1부, 대리인 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김연태
(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2019.01.24
① 주식회사 광명역환승파크의 금융계약 체결 관련 자금보충 
 및 조건부채무인수 제공의 건
찬성

2
2019.01.24
① 광명역D환승주차장 개발사업 수행을 위한 자금 보충계약
 체결 승인 및 의무사항 이행의 건

찬성

3
2019.01.25
① 내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고의 건

찬성

4
2019.02.01
① 감사 전 재무제표 제출의 건

찬성

5
2019.02.05
① 금전차입기간 연장의 건

찬성

6
2019.02.18
① 타법인 주식 취득의 건 (유상증자 참여)
 ② 금전차입 결정의 건

찬성

7
2019.02.19
① 금전소비대차 체결의 건

찬성

8
2019.02.21
① 금전소비대차계약 체결의 건

찬성

9
2019.02.26
① 감사 전 연결 재무제표 제출의 건

찬성

10
2019.03.14
① 제19기 정기 주주총회 소집의 건

찬성

11
2019.03.20
① 금전차입기간 연장의 건

찬성

12
2019.03.26
① 자금 조달의 건

찬성

13
2019.03.29
① 대표이사 선임의 건

찬성

14
2019.04.11
① 용역체결의 건

찬성

15
2019.04.19
① 투자자산 운용 효율성 제고의 건

찬성

16
2019.05.28
① 금전소비대차 계약기간 연장의 건

찬성

17
2019.06.04
① 타법인 주식 취득의 건 (유상증자 참여)

찬성

18
2019.06.17
① 자문용역계약 체결의 건

찬성

19
2019.07.09
① 용역체결의 건

찬성

20
2019.07.22
① 금전소비대차 연장계약의 건

찬성

21
2019.08.19
① 경영효율성 제고의 건

찬성

22
2019.09.25
① 용역체결의 건

찬성

23
2019.10.21
① 금전소비대차 계약기간 연장의 건
찬성

24
2019.10.30
① 자금 조달의 건
찬성

25
2019.12.17
① 2019년도 현금배당 결정의 건
찬성

26
2019.12.17
① 자기주식 취득 및 소각의 건
찬성

27
2019.12.19
① 타법인 주식 취득의 건
찬성

28
2019.12.31
① 지급 보증의 건
 ② 매출채권 양도담보 계약 체결의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없음.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
4,000
-
-
-

(*) 상기 주총승인금액은 제19기 정기주주총회에서 승인 받은 이사보수 한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

단기차입금
㈜아시아경제
 (종속회사)
2019.02.18
2,500,000
1.4

단기차입금
㈜엠앤씨넷미디어
 (종속회사)
2019.02.18
2,000,000
1.1

단기차입금
㈜라온엔터프라이즈
 (종속회사)
2019.02.18
2,000,000
1.1

유상증자
자본금 납입
옥산레저㈜
 (종속회사)
2019.02.18
9,143,810
5.0

단기차입금
㈜아경미디어
 (종속회사)
2019.02.22
7,600,000
4.2

단기차입금
㈜아시아골프
 (종속회사)
2019.02.22
7,600,000
4.2

단기차입금
최상주
 (최대주주)
2019.03.23
2,500,000
1.4

* 상기 비율은 (주)케이엠에이치 별도 자산총액 대비 비율임

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

옥산레저㈜
 (종속회사)
유상증자 자본금 납입 및 이자수익 등
2019.02 ~ 2019.12
10,363,950
5.7%

* 상기 비율은 (주)케이엠에이치 별도 자산총액 대비 비율임

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 방송산업 현황

방송산업은 방송 콘텐츠를 채널 및 채널묶음 등의 상품으로 구성하여 시청자에게 전달하는 구조를 가지고 있습니다. 즉, 방송사업자는 콘텐츠를 소비자에게 물리적으로 전달하는 기능 뿐 아니라 콘텐츠를 선별, 편성, 상품화하는 역할을 하고 있습니다. 다수의 시청자가 보게 될 콘텐츠의 종류와 내용을 사전에 직접 선택하고 나아가 콘텐츠의 생산과정에도 영향을 주게 되므로 사회, 문화적 영향력이 매우 큰 산업입니다. 오늘날의 방송 산업은 일반적으로 광고 수익을 근간으로 하는 지상파 방송과 수신료를 수익 기반으로 운영되는 유료방송으로 구분할 수 있습니다. 유료방송은 다시 플랫폼사업과 채널사용사업으로 나누어 설명할 수 있습니다.

(2) 산업의 성장성
지상파 방송의 경우 광고시장의 점진적인 회복과 뉴미디어 성장에 따라 시장규모가 점점 증가하고 있으며, 유료 방송의 경우 IPTV의 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 또한 다채널 방송(MMS, Multi Mode Service) 시범방송 및 UHD 방송 콘텐츠 제작 활성화, 전송 표준 기준 여건 마련, 가용 주파수 확보 등 UHD 방송 본격화를 위한 로드맵을 마련하기 위해 노력하고 있고, 방송시장의 주요 매출원인 광고의 경우 "광고총량제", "가상광고 및 간접광고 확대", "신유형의 방송광고 도입", "중소기업 광고 비용 지원" 등 을 통해 제도적으로 확대 시킬 계획을 가지고 있습니다.
더불어 콘텐츠 경쟁력을 확보 하기 위한 대책 마련 및 스마트 미디어에 대응하는 방송 전략 등 다각도로 방송시장의 경쟁력을 강화하고, FTA에 따른 국내 방송 콘텐츠의 해외 수출을 장려하여 더욱 성장 할 것으로 예상되고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성
방송수신료 시장은 매년 성장해왔으며, 이는 국내 경기 감소세를 감안할 때 방송수신료 시장이 경기 변동과 무관한 흐름을 보이고 있음을 나타내는 것입니다. 한편 방송광고 시장은 2002년부터 2008년까지 지속적인 성장을 기록했으나, 2009년 국제 금융위기의 결과로 위축되어 경기 변동과 무관하지 않음이 입증되었습니다. 그러나 매출 증감규모를 고려할 시 경기변동에 따른 민감도는 높지 않은 것으로 나타나고 있습니다.

(4) 경쟁요소
국내 방송 시장의 양대 축인 지상파 방송과 유료 방송 간의 경쟁이 산업적 특성의 기본 골격입니다. 지상파 방송은 보편적 서비스로서 공영방송인 KBS를 제외하고 수신료는 무료이며, 광고 판매를 수익의 원천으로 하고 있습니다. 사업자로는 KBS, MBC, SBS, EBS, OBS 등이 대표적이며 사업자간 시청률 및 광고판매 경쟁을 하고 있습니다.
유료방송 시장은 플랫폼사업자와 채널사업자로 구분되며, 두 개의 사업자는 경쟁 관계가 아닌 상호 협력을 통한 공생 관계에 있습니다. 그러나 플랫폼사업자와 플랫폼사업자, 채널사업자와 채널사업자 사이에는 치열한 경쟁 관계로 형성되어 있습니다.

플랫폼사업자 중 케이블TV는 가장 먼저 등장하여 시장을 선점할 수 있었으나, 후발 주자인 디지털위성방송 및 IPTV가 시장에 진입하면서 치열한 가입자 모집 경쟁이 진행 중에 있습니다. 방송 수신료의 할인 정책 및 특화된 채널 패키지 상품 등이 주요경쟁 수단입니다.

(5) 관련 법령 및 정부의 규제
방송사업은 방송법, 동법 시행령 및 시행규칙에 따라 일반적으로 진입규제, 소유규제, 내용규제, 기술규제 등으로 구분됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사의 주력 사업인 방송송출서비스 사업은 방송채널사용사업자의 프로그램을 편성표에 맞게 운행하여 플랫폼 사업자까지 전송하는 별정통신사업입니다. 또한 방송법상 프로그램 제작공급 사업자로 분류되는 방송채널사용사업(PP)을 영위하고 있으며,자체 보유채널 3개와 계열회사채널 1개를 포함하여 4개의 채널을 운영하고 있습니다

(2) 시장점유율

① 송출사업

현재 국내에서 송출서비스를 제공하고 있는 사업자는 당사를 포함해 약 10여개 사업자입니다. 그 가운데서 실질적인 경쟁관계에 있는 사업자는 A사, B사를 꼽을 수 있으며, 당사 및 A, B사가 차지하는 전체시장 점유비중은 약 80% 입니다. 당사는 안정적인 전송 품질과 높은 가격경쟁력을 통해 2009년 시장점유율을 25%로 크게 확대했으며
,
2019년 약 40%로 그 점유율을 계속해서 높여가고 있습니다.

② 채널사업
최근 국내 PP 시장은 대기업 중심의 M&A가 활발히 이루어지면서, 대형 채널 중심으로의 점유율 집중 현상이 더욱 심화되고 있 으나, 당사는 차별화된 채널 장르 전략과 인포모셜 중심의 광고 영업을 통해 단독 PP사업자 중 최상위 그룹의 위치를 공고히 하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

① 송출사업
KT스카이라이프를 중심으로 IPTV, 디지털케이블TV 등 플랫폼의 HD 편성확대에 따라 HD 송출 수요의 급격한 증가가 예정되어 있습니다. 또한 UHD 시험방송 및 상용화 계획으로 차세대 UHD 채널에 대한 신규 시장이 창출될 것으로 예상됩니다. 한편 FTA 발효를 대비해 해외 채널의 국내 PP 등록이 활발해질 것이며,이는 신규송출 수요 증가의 긍적적인 요인이 될 것입니다. 스마트TV의 상용화, 스마트폰의 보편화, 태블릿PC의 보급 확대 등 스마트미디어의 부상은 송출시장의 수요에 변화를 가져올 것으로 보입니다. 특히 기존 플랫폼에 서비스를 제공하는 PP사에서 스마트미디어시장을 겨냥한 CP사로 송출의 고객이 확대될 것으로 예상됩니다.

② 채널사업

유료방송시장의 지속적인 성장과 디지털전환, 신규 방송매체의 등장에 따라 PP 사업자의 프로그램 사용료 역시 지속적으로 증가하고 있습니다. 방송채널사업은 향후에도 신규 방송플랫폼의 등장, 정부의 수신료 배분율 확대 정책 및 디지털 유료방송 가입자의 증가에 따라 PP의 프로그램 사용료 수익이 증가할 것이며, PP 사업도 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다.

(5) 조직도

kmh 조직도.jpg
kmh 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

[제1호 의안]

제20기(2019.01.01.~2019.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 [*현금배당 1주당 70원]

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 사업의 개요와 내용이 중복되어 기재를 생략합니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ
 자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

- 하기 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기 주주총회 전 
 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도
 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 20 기 2019년 12월 31일 현재

제 19 기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 케이엠에이치와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

자산

비유동자산

606,614,332,173

587,132,362,135

장기매출채권 및 기타비유동채권

3,576,490,086

2,590,301,570

유형자산

510,383,300,038

493,163,887,635

투자부동산

6,387,332,400

327,221,036

영업권

18,330,591,031

8,795,031,660

영업권 이외의 무형자산

17,835,587,493

17,349,771,052

지분법적용 투자지분

993,025,991

10,255,617,444

이연법인세자산

9,604,382,005

6,497,022,339

기타비유동금융자산

39,503,623,129

48,153,509,399

유동자산

142,138,774,944

129,020,696,071

재고자산

12,195,016,329

5,617,374,519

매출채권 및 기타유동채권

39,255,517,187

28,262,610,589

기타유동자산

10,836,694,630

7,439,203,324

기타유동금융자산

21,325,581,234

39,999,505,185

현금및현금성자산

58,525,965,564

47,702,002,454

자산총계

748,753,107,117

716,153,058,206

자본

납입자본

57,325,345,952

54,908,834,286

이익잉여금

171,249,341,438

156,341,568,990

기타자본구성요소

(8,959,220,511)

(6,853,955,400)

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

219,615,466,879

204,396,447,876

비지배지분

273,822,355,271

260,398,581,257

자본총계

493,437,822,150

464,795,029,133

부채

비유동부채

115,794,440,701

98,552,697,695

비유동충당부채

123,018,947

73,157,337

장기매입채무 및 기타비유동채무

3,115,411,286

154,508,957

기타비유동부채
55,000,000
-

전환사채

-

18,018,623,792

장기차입금

50,505,471,313

26,181,952,997

퇴직급여부채

9,894,000,988

5,587,814,152

이연법인세부채

43,767,561,130

41,418,569,370

기타비유동금융부채

1,736,856,949

7,118,071,090

비유동리스부채

6,597,120,088
-

유동부채

139,520,844,266

152,805,331,378

유동충당부채
63,530,008
-

매입채무 및 기타유동채무

33,237,320,954

25,983,898,153

기타유동부채

8,759,395,564

2,984,227,963

단기차입금

69,167,877,500

75,712,212,000

유동성장기부채

16,761,162,728

29,291,140,771

미지급법인세

7,685,017,796

14,045,219,861

기타유동금융부채

2,456,488,094

4,788,632,630

유동리스부채

1,390,051,622
-

부채총계

255,315,284,967

251,358,029,073

자본과부채총계

748,753,107,117

716,153,058,206

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제20기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제19기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 케이엠에이치와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

제 20(당) 기

제 19(전) 기

수익(매출액)

258,032,976,084
192,602,109,854

매출원가

148,377,985,539
108,614,097,151

매출총이익

109,654,990,545
83,988,012,703

판매비와관리비

64,762,730,346
49,347,681,190

영업이익(손실)

44,892,260,199
34,640,331,513

기타이익

18,991,382,763
11,336,911,269

기타손실

23,796,003,598
16,844,419,487

금융수익

1,294,325,339
1,653,853,711

금융원가

6,265,752,572
4,863,621,801

법인세비용차감전순이익(손실)

35,116,212,131
25,923,055,205

법인세비용

9,439,620,303
5,536,712,759

계속영업이익(손실)

25,676,591,828
20,386,342,446

중단영업이익(손실)

-
46,672,346,638

당기순이익(손실)

25,676,591,828
67,058,689,084

기타포괄손익

(938,007,112)
(4,902,026,044)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

(1,126,336,223)
(4,820,666,044)

확정급여제도의보험수리적손익

(1,141,933,300)
794,867,225

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익

1,004,156,783
(5,293,199,043)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 처분손익
(1,500,602,064)
-

해외사업환산대

139,902,681
7,428,417

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세

372,139,677
(329,762,643)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

188,329,111
(81,360,000)

파생상품평가손익

(40,552,422)
-

지분법자본변동
219,960,000
(81,360,000)

당기손익으로 재분류되는 항목의 법인세

8,921,533
-

총포괄손익

24,738,584,716
62,156,663,040

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

17,044,257,533
41,822,532,031

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

8,632,334,295
25,236,157,053

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

16,832,834,886
39,441,778,375

총 포괄손익, 비지배지분

7,905,749,830
22,714,884,665

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

755
2,115

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

722
2,115

연 결 자 본 변 동 표

제20기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제19기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 케이엠에이치와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
지배기업소유주지분
비지배지분
총자본

자본금

주식발행초과금

기타자본구성요소

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.01.01 (기초자본)

7,071,553,000
39,990,736,654
(11,363,361,021)
112,789,187,859
148,488,116,492
245,933,802,395
394,421,918,887

회계정책-수익인식
-
-
-
27,029,751
27,029,751
(137,945,486)
(110,915,735)

회계정책-금융상품
-
-
2,436,458,349
844,486,284
3,280,944,633
485,335,669
3,766,280,302

수정후 금액
7,071,553,000
39,990,736,654
(8,926,902,672)
113,660,703,894
151,796,090,876
246,281,192,578
398,077,283,454

당기순이익
-
-
-
41,822,532,031
41,822,532,031
25,236,157,053
67,058,689,084

신주인수권행사 등
552,188,500
7,313,453,162
(28,053,000)
-
7,837,588,662
-
7,837,588,662

종속기업의 취득
-
-
-
-
-
38,438,043,733
38,438,043,733

종속기업의 처분
-
-
4,294,600,446
-
4,294,600,446
(38,840,075,250)
(34,545,474,804)

종속기업지분의 변동
-
-
1,049,744,447
-
1,049,744,447
(8,195,464,469)
(7,145,720,022)

자기주식취득(처분)
-
-
(4,257,900)
-
(4,257,900)
0
(4,257,900)

보험수리적손익
-
-
-
858,333,065
858,333,065
(239,680,675)
618,652,390

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
-
-
(3,213,490,843)
-
(3,213,490,843)
(2,314,160,473)
(5,527,651,316)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 처분손익
-
-
55,012,620
-
55,012,620
25,891,845
80,904,465

해외사업환산차대
-
-
751,502
-
751,502
6,676,915
7,428,417

지분법자본변동
-
-
(81,360,000)
-
(81,360,000)
-
(81,360,000)

무상증자
3,535,776,500
(3,554,873,530)
-
-
(19,097,030)
-
(19,097,030)

2018.12.31 (기말자본)

11,159,518,000
43,749,316,286
(6,853,955,400)
156,341,568,990
204,396,447,876
260,398,581,257
464,795,029,133

2019.01.01 (기초자본)

11,159,518,000
43,749,316,286
(6,853,955,400)
156,341,568,990
204,396,447,876
260,398,581,257
464,795,029,133

당기순이익

-
-
-
17,044,257,533
17,044,257,533
8,632,334,295
25,676,591,828

신주인수권행사 등

160,313,500
2,256,198,166
-
-
2,416,511,666
-
2,416,511,666

종속기업의 취득

-
-
(1,016,167,149)
-
(1,016,167,149)
4,425,805,709
3,409,638,560

종속기업지분의 변동

-
-
(1,160,209,396)
736,598,796
(423,610,600)
2,188,079,275
1,764,468,675

보험수리적손익

-
-
-
(282,534,081)
(282,534,081)
(603,033,505)
(885,567,586)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익

-
-
550,053,036
-
550,053,036
239,745,256
789,798,292

기타포괄손익-공정가치 지분상품 처분손익

-
-
(529,778,268)
-
(529,778,268)
(640,691,342)
(1,170,469,610)

파생상품평가

-
-
(20,093,050)

(20,093,050)
(11,537,839)
(31,630,889)

해외사업환산차대

-
-
30,150,373

30,150,373
109,752,308
139,902,681

지분법자본변동
-
-
40,779,343

40,779,343
179,180,657
219,960,000

배당

-
-
0
(2,590,549,800)
(2,590,549,800)
(1,095,860,800)
(3,686,410,600)

2019.12.31 (기말자본)

11,319,831,500
46,005,514,452
(8,959,220,511)
171,249,341,438
219,615,466,879
273,822,355,271
493,437,822,150

연 결 현 금 흐 름 표

제20기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제19기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 케이엠에이치와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

52,319,039,922

25,297,924,366

1.영업에서창출된현금
70,772,138,061

40,718,461,990

가. 당기순이익
25,676,591,828

67,058,689,084

나. 가감
52,722,951,264

(11,430,378,233)

퇴직급여
4,074,797,291

2,989,524,279

법인세비용
9,439,620,303

16,255,234,508

감가상각비
13,926,815,529

9,903,019,519

무형자산상각비
5,490,204,639

4,571,529,745

대손상각비
344,598,625

783,007,056

기타의대손상각비
5,225,716,650

2,834,384,132

무형자산손상차손
6,152,091,267

660,676,988

무형자산처분손실
-

112,231

유형자산처분손실
932,921,821

307,052,596

당기손익-공정가치 채무상품 처분손실
1,107,957,500

당기손익-공정가치 채무상품 평가손실
2,280,887,666

3,180,041,380

파생상품평가손실
-

1,561,238,952

파생상품거래손실
1,935,954,000

3,067,994,000

지분법손실
15,612,441

4,151,703,811

지분법적용투자주식처분손실
312,825,697

종속기업투자주식손상차손
2,098,798,865

-

기타자산처분손실
-

93,912,676

충당부채전입(환입)
-

(30,000,000)

이자비용
6,265,752,572

4,912,101,254

이자수익
(1,293,632,020)

(1,977,957,235)

염가매수차익
-

(2,862,744,124)

대손충당금환입
(2,071,179,623)

(2,088,614,491)

투자자산처분이익
(8,888,432)

-

유형자산처분이익
(437,205,100)

(175,423,323)

당기손익-공정가치 채무상품 처분이익
(265,342,466)

(335,300,000)

당기손익-공정가치 채무상품 평가이익
(903,713,256)

(765,539,526)

파생상품평가이익
(2,561,913,320)

(144,026,992)

파생상품거래이익
(1,583,488,000)

(2,149,122,000)

기타자산처분이익
-

(56,158,453,254)

배당금수익
(693,319)

(131,731)

기타
2,244,451,934

(14,598,684)

다. 영업활동으로인한자산부채의변동
(7,627,405,031)

(14,909,848,861)

매출채권의 증가
(2,935,702,626)

(4,824,088,864)

미수수익의 감소(증가)
2,003,550,136

201,871

미수금의 감소
(7,728,937,866)

(858,941,943)

선급금의 감소(증가)
(1,826,186,128)

(5,576,946,870)

선급비용의 감소(증가)
(407,462,407)

306,230,524

계약자산의 감소(증가)
(87,159,608)

(6,991,977)

재고자산의 증가
(2,842,135,358)

(1,444,638,180)

이연법인세자산의 증가
(26,563,497)

-

매입채무의 증가(감소)
3,416,052,851

(598,437,415)

미지급금의 증가(감소)
2,115,262,398

(4,000,089,851)

미지급비용의 증가
(2,189,598,738)

287,937,487

예수금의 증가
1,792,835,842

(656,114,797)

선수금의 증가(감소)
2,461,574,099

685,385,194

선수수익의 증가(감소)
130,935,008

570,264,018

계약부채의 증가(감소)
(49,626,731)

(16,462,393)

미지급법인세의 증가(감소)
(89,780)

예수보증금의 감소
701,147,750

2,795,249,899

부가세예수금의 증가
-

(186,719,853)

임대보증금의 증가
115,000,000

(125,000,000)

퇴직연금운용자산의 증가
(238,933,469)

600,456,120

퇴직금의 지급
(2,031,366,907)

(1,861,141,831)

2.배당금의수취
550,000

-

3.이자수취
2,127,391,651

3,007,557,566

4.이자지급
(4,462,290,706)

(3,870,054,860)

5.법인세납부
(16,118,749,084)

(14,558,040,330)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(11,725,906,293)

(96,463,090,967)

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액
106,957,532,908

113,239,445,105

단기대여금의 감소
12,386,460,823

14,678,244,565

단기금융상품의 감소
52,889,468,326

33,048,351,584

기타포괄손익-공정가치 지분상품의 감소
1,429,861,300

773,680,000

당기손익-공정가치 채무상품의 감소
29,052,488,082

10,414,520,548

종속기업투자주식의 처분
518,634,311

42,616,470,589

기타 상각후원가 금융자산의 감소
1,772,369,168

4,540,358,488

장기대여금및수취채권의감소
3,467,649,729

1,211,761,635

기타투자자산의 처분
-

580,068,712

유형자산의 처분
2,887,984,456

1,074,738,594

무형자산의 처분
117,242,019

710,000,000

보증금의 감소
773,434,762

3,112,281,000

회원권의 처분
-

223,615,180

사업결합으로인한증가
-

255,354,210

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액
(118,683,439,201)

(209,702,536,072)

단기금융상품의 증가
50,781,029,926

42,024,997,589

당기손익-공정가치 채무상품의 증가
-

40,000,000,000

기타포괄손익-공정가치 지분상품의 증가
2,534,686,859

6,063,842,311

기타포괄손익-공정가치 채무상품의 증가
-

14,329,908,076

단기대여금의 증가
7,919,036,926

27,649,577,461

기타단기유동금융자산의 취득

-

종속기업투자주식의 취득
-

5,985,691,417

관계기업투자주식의 취득
-

999,750,000

장기대여금및수취채권의 증가
578,700,000

3,179,000,000

장기금융상품의 증가
1,712,767,827

143,890,633

기타 상각후원가 금융자산의 증가
993,169,764

806,972,013

기타의투자자산의 증가
20,821,185,000

107,004,335

유형자산의 취득
26,404,278,593

25,486,455,601

무형자산의 취득
5,468,749,581

8,728,411,290

보증금의 증가
1,469,834,725

1,261,372,900

종속기업증감으로인한감소
-

32,935,662,446

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(32,923,927,351)

43,652,400,088

1. 재무활동으로 인한 현금 유입액
109,499,024,803

61,985,212,353

전환사채의발행
-

23,650,000,000

장기차입금의차입
87,500,000,000

9,800,000,000

단기차입금의차입
27,500,000,000

28,045,312,000

종속기업에 대한 소유지분의 변동
(5,500,975,197)

17,020,353

유상증자
-

472,880,000

자기주식처분
-

-

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액
(142,422,952,154)

(18,332,812,265)

전환사채의상환
-

3,800,000,000

배당금의 지급
3,686,410,600

단기차입금의 상환
55,044,334,500

8,550,000,000

유동성장기부채의 상환
54,730,215,259

2,877,623,324

장기차입금의 상환
15,482,195,056

3,606,110

회생부채의 상환
11,339,164,247

2,948,854,419

리스부채의 원금 상환
1,999,524,638

자기주식의 취득
5,779,826

5,952,375

주식발행비용
135,328,028

146,776,037

IV. 기타현금의증가(감소)

3,154,757,988

(257,137,917)

V. 현 금 의 증 가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

10,823,963,110

(27,769,904,430)

VI. 기 초 의 현 금

47,702,002,454

75,471,906,884

VII. 기 말 의 현 금

58,525,965,564

47,702,002,454

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 20 기 2019년 12월 31일 현재

제 19 기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 케이엠에이치
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

자산

비유동자산

기타비유동채권
1,582,199,900
1,354,829,000

유형자산
4,254,044,727
4,096,038,903

투자부동산
315,276,295
327,221,036

영업권
1,070,073,105
1,070,073,105

영업권이외의무형자산
7,856,067,482
6,746,215,836

종속기업에대한투자자산
132,255,977,348
119,273,630,850

지분법적용투자지분
-
790,158,660

이연법인세자산
1,080,091,779
1,297,200,897

기타비유동금융자산
16,944,484,244
17,405,568,910

비유동자산합계
165,358,214,880
152,360,937,197

유동자산

매출채권
5,868,977,972
4,089,704,147

기타유동채권
872,171,422
126,014,809

기타유동자산
3,267,938,113
2,916,822,647

기타유동금융자산
1,827,350,894
3,006,590,894

현금및현금성자산
4,844,229,041
3,219,202,224

유동자산합계
16,680,667,442
13,358,334,721

자산총계
182,038,882,322
165,719,271,918

자본과부채

자본

납입자본
57,325,345,952
54,908,834,286

이익잉여금
68,212,823,474
66,199,693,590

기타자본구성요소
788,177,436
482,297,316

자본총계
126,326,346,862
121,590,825,192

부채

비유동부채

기타비유동채무
12,820,000
12,820,000

장기차입금

6,000,000,000

비유동리스부채
275,183,073
-

비유동부채합계
288,003,073
6,012,820,000

유동부채

매입채무
130,760,100
156,233,152

기타유동채무
6,309,763,127
3,009,600,187

기타유동부채
787,514,063
738,676,279

단기차입금
44,500,000,000
27,500,000,000

유동성장기부채
2,047,020,521
3,717,846,072

미지급법인세
1,516,282,882
1,634,440,436

기타유동금융부채
832,000
1,358,830,600

유동리스부채
132,359,694
-

유동부채합계
55,424,532,387
38,115,626,726

부채총계
55,712,535,460
44,128,446,726

자본과부채총계
182,038,882,322
165,719,271,918

손 익 계 산 서

제20기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제19기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 케이엠에이치
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

매출
32,468,939,678
29,575,440,968

매출원가
22,269,026,754
21,578,044,198

매출총이익
10,199,912,924
7,997,396,770

판매비와관리비
5,821,352,527
5,194,253,451

영업이익
4,378,560,397
2,803,143,319

기타수익
2,646,605,800
8,659,917,075

기타비용
912,529,508
5,032,178,301

금융수익
2,059,278,021
1,104,360,397

금융원가
1,473,564,668
935,043,498

법인세비용차감전순이익
6,698,350,042
6,600,198,992

법인세비용
2,037,840,350
2,571,270,926

당기순이익
4,660,509,692
4,028,928,066

기타포괄손익
336,723,072
2,772,152,099

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
336,723,072
2,772,152,099

확정급여제도의보험수리적손익
39,542,246
1,371,050,553

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
392,154,000
2,182,990,600

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
(94,973,174)
(781,889,054)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
-
-

매도가능증권평가손익
-
-

당기손익으로 재분류되는 항목의 법인세
-
-

총포괄손익
4,997,232,764
6,801,080,165

주당이익

기본주당순이익
206
204

희석주당순이익
182
204

자 본 변 동 표

제20기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제19기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 케이엠에이치
(단위 : 원)

구분
자본금
주식발행초과금
기타자본구성요소
이익잉여금
합계

2018.1.1(전기초)
7,071,553,000
39,990,736,654
(863,740,924)
61,051,502,685
107,250,051,415

회계정책변경의 효과
-
-
-
49,843,408
49,843,408

수정후 금액
7,071,553,000
39,990,736,654
(863,740,924)
61,101,346,093
107,299,894,823

당기순이익
-
-
-
4,028,928,066
4,028,928,066

무상증자
3,535,776,500
(3,554,873,530)
-
-
(19,097,030)

전환사채 전환
552,188,500
7,313,453,162
-
-
7,865,641,662

보험수리적손익
-
-
-
1,069,419,431
1,069,419,431

자기주식
-
-
(4,257,900)
-
(4,257,900)

종속기업 합병
-
-
(352,436,528)
-
(352,436,528)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
-
-
1,702,732,668
-
1,702,732,668

2018.12.31(전기말)
11,159,518,000
43,749,316,286
482,297,316
66,199,693,590
121,590,825,192

2019.1.1(당기초)
11,159,518,000
43,749,316,286
482,297,316
66,199,693,590
121,590,825,192

당기순이익
-
-
-
4,660,509,692
4,660,509,692

신주인수권행사 등
160,313,500
2,256,198,166
-
-
2,416,511,666

보험수리적손익
-
-
-
30,842,952
30,842,952

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
-
-
305,880,120
-
305,880,120

배당
-
-
-
(2,678,222,760)
(2,678,222,760)

2019.12.31(당기말)
11,319,831,500
46,005,514,452
788,177,436
68,212,823,474
126,326,346,862

현 금 흐 름 표

제20기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제19기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 케이엠에이치
(단위 : 원)

과 목
제 20 (당) 기
제 19 (전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

10,040,006,803

2,112,036,212

1.영업에서창출된현금
10,676,241,445

6,181,595,587

가. 당기순이익
4,660,509,692

4,028,928,066

나. 가감

6,945,190,679

3,700,381,703

퇴직급여
113,902,068

252,495,889

법인세비용

2,037,840,350

2,571,270,926

감가상각비

1,455,789,661

1,693,270,837

무형자산상각비

3,703,506,296

2,883,357,090

대손상각비

48,945,022

89,309,968

기타의대손상각비

89,426,497

640,160,591

파생상품평가손실

-

1,561,238,952

파생상품거래손실

-

617,750,000

종속기업투자주식손상차손

809,502,322

2,170,153,968

기타자산처분손실

-

15,954,023

이자비용

1,473,564,668

935,043,498

이자수익

(1,135,616,421)

(1,104,360,397)

대손충당금환입

(13,453,965)

(1,000,000,000)

파생상품평가이익

(714,342,000)

(60,994,992)

기타자산처분이익

-

(7,564,268,650)

배당금수익

(923,661,600)

-

기타

(212,219)

-

다. 영업활동으로인한자산부채의변동
(929,458,926)

(1,547,714,182)

매출채권의 감소(증가)
(1,828,218,847)

(66,104,348)

미수금의 감소(증가)
(1,012,933,810)

(40,785,347)

선급금의 감소(증가)
(293,117,019)

(1,330,716,131)

선급비용의 감소(증가)
(145,737,455)

2,354,376

계약자산의 감소(증가)
(22,260,992)

(13,181,627)

매입채무의 증가(감소)
(25,473,052)

46,336,213

미지급금의 증가(감소)
1,017,898,594

311,273,936

미지급비용의 증가(감소)
(302,789,822)

(533,196,840)

예수금의 증가(감소)
1,182,121,488

(34,612,611)

선수금의 증가(감소)
54,864,998

167,945,408

계약부채의 증가(감소)
(6,027,214)

(57,027,211)

예수보증금의 증가(감소)
700,347,750

-

퇴직연금운용자산의 감소(증가)
(248,133,545)

-

2.배당금의수취

923,661,600

-

3.이자수취

1,124,836,221

1,125,657,979

4.이자지급

(650,870,503)

(282,087,665)

5.법인세납부

(2,033,861,960)

(4,913,129,689)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(16,587,291,748)

(22,818,054,991)

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액

4,115,538,902

37,531,268,514

단기대여금의 감소

1,616,054,565

18,913,082,188

종속기업투자주식의 처분

-

8,379,323,000

기타 상각후원가 금융자산의 감소

1,620,962,318

7,039,569,224

기타투자자산의 처분

-

561,404,712

무형자산의 처분

117,242,019

-

보증금의 감소

361,280,000

2,158,920,000

회원권의 처분

-

223,615,180

합병으로인한 증가

-

255,354,210

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액

(20,702,830,650)

(60,349,323,505)

단기대여금의 증가

409,520,600

38,970,000,000

종속기업투자주식의 취득

13,001,690,160

12,560,110,000

장기대여금및수취채권의 취득

(400,000,000)

3,100,000,000

기타 상각후원가 금융자산의 증가

987,029,929

155,664,155

기타의투자자산의 증가

-

7,004,335

유형자산의 취득

1,062,710,000

1,010,545,981

무형자산의 취득

4,930,599,961

3,648,540,034

보증금의 증가

311,280,000

897,459,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

8,172,311,762

9,969,349,287

1. 재무활동으로 인한 현금 유입액
26,000,000,000

17,800,000,000

전환사채의발행

-

3,800,000,000

단기차입금의 차입

26,000,000,000

14,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액
(17,827,688,238)

(7,830,650,713)

전환사채의상환

-

3,800,000,000

배당금의 지급

2,678,222,760

-

단기차입금의 상환

15,000,000,000

4,000,000,000

자기주식의 취득

-

4,257,900

주식발행비용

2,144,762

26,392,813

리스부채의 원금 상환

147,320,716

-

IV. 현 금 의 증 가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

1,625,026,817

(10,736,669,492)

V. 기 초 의 현 금

3,219,202,224

13,955,871,716

VI. 기 말 의 현 금

4,844,229,041

3,219,202,224

<이익잉여금처분계산서>

제20기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
(처분예정일 : 2020년 03월 30일)

제19기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
(처분확정일 : 2019년 03월 29일)

(단위 : 원 )

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

I. 미처분이익잉여금

67,692,787,178

65,947,479,570

1. 전기이월미처분이익잉여금
63,001,434,534

60,799,288,665

2. 회계변경의 누적효과

49,843,408

3. 확정급여제도의 보험수리적손익
30,842,952

1,069,419,431

4. 당 기 순 이 익
4,660,509,692

4,028,928,066

II. 이익잉여금처분액

1,743,214,550

2,946,045,036

1. 이익준비금
158,474,050

267,822,276

2. 배당금
 현금배당
 주당배당금
 보통주 : 당기 70원
 전기 120원
1,584,740,500

2,678,222,760

III. 차기이월미처분이익잉여금

65,949,572,628

63,001,434,534

3) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 상기 이익잉여금처분계산서 참고

□ 정관의 변경

[제2호 의안] 정
관
일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

- 해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.~33. <생략>
34. 각호에 관련된 부대사업 일체

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.~33. <좌동>
34. 브랜드, 상표권 등의 지적재산권의 관리 및 라이센스업
35. 자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발, 판매 및 설비, 전산시스템의 공동 활용 등을 위한 사무지원 사업
36. 전산, 법무, 회계 등 자회사 등의 업무를 지원하기 위하여 자회사 등으로부터 위탁 받은 업무
37. 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업
38. 정보의 운영 및 판매
39. 부동산업 및 부동산 매매
40. 사업지원 서비스업
41. 각호에 관련된 부대사업 일체

사업목적
추가

제36조(이사의 임기)

① 이사의 임기는

3년

으
로

한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

② 법률 또는 정관에 정한 이사의 원수를 결한 경우에는 주주총회에서 이사를 선임한다. 다만 정관 제34조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고, 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니하다.

③ 보궐선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.

제36조(이사의 임기)
① 이사의 임기는

3년 이
내

로
하며 선임하는 주주총회에서 정한다

.
그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.
②~③ (좌동)

경영효율성
제고

제40조(이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성하며, 이사회 의장은 이사회에서 선임한다.

② 이사회는 이사회 의장 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의
3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

④ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 과반수 이상의 이사의 동의를 받아 이사회를 소집할 수 있다.

제40조(이사회의 구성과 소집)

① (좌동)

② 이사회는 이사회 의장 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의
1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③~④ (좌동)

경영효율성
제고

<신설>

부 칙

이 정관은 2020년 3월 30일부터시행한다.

신설

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

[제3호 의안] 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 (1명)

보수총액 또는 최고한도액
40억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 (1명)

실제 지급된 보수총액
3.5억원

최고한도액
40억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

[제4호 의안] 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
2명

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
2억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 기타 주주총회의 목적사항

[제5호 의안] 임
원
퇴직금지급규정 변경의 건

 - 효율적인 경영관리를 위하여 계열회사간 동일한 복리후생규정의 적용

※ 참고사항

- 당사는 금번 정기 주주총회를 가능한 한 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 연결대상 종속회사의 결산 일정, 회계법인의 감사보고서 수령일 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영준비를 위해 불가피하게 집중일에 개최하게 되었습니다.

- 코스닥협회 발표 당해년도 주주총회 집중(예상)일 
 : 3월 20일(금), 3월 25일(수), 3월 26일(목), 3월 27일(금), 3월 30일(월)

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크 미착용 시 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.