다산네트웍스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200313)
제출인: 다산네트웍스

참고서류
3.4
(주)다산네트웍스

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020 년 3 월 13 일

위임권유기간시작일:
2020 년 3 월 18 일

권 유 자:
성 명: (주)다산네트웍스
주 소: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 29(삼평동, 다산타워 10층)
전화번호: 070-7010-1644

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)다산네트웍스
보통주
822,173주
2.56%
본인
자기주식(의결권 제한된 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)다산인베스트
최대주주 법인
보통주
6,929,635주
21.60%
최대주주 법인
-

남민우
최대주주
보통주
943,997주
2.94%
최대주주
-

손경철
미등기임원
보통주
42,000주
0.13%
미등기임원
-

한국청년기업가정신재단
최대주주의 특수관계법인
보통주
46,546주
0.15%
최대주주의 특수관계법인
-

계
보통주
7,962,178주
24.82%
-
-

* 상기 주식 소유 비율은 자기주식을 포함한 발행주식총수 대비 비율입니다.

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김경원
보통주
-
직원
(주)다산네트웍스 공시 담당자

3. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄 기준일(2019년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

당사의 금번 정기주주총회 의안 중 감사선임의 건에 대하여 의결정족수 부족에 따른 의결권 대리행사 권유를 실시합니다.

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020 년 3 월 18 일, (종료일) - 2020 년 3 월 29 일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
https://vote.samsungpop.com/

홈페이지의 관리기관
삼성증권(온라인 주총장)

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회 소집통지(공고) 시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내함

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

삼성증권
삼성증권 "온라인 주총장"을 통한 전자투표 및 전자위임장 권유 업무
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2019년 3월 30일(월) 오전 09시 
 (장소) - 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길49
 다산타워 지하 2층 다목적 홀

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 김 경 원
 (부서 및 직위) - 커뮤니케이션팀 담당(주식/공시)
 (연락처) - 070-7010-1644

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분 등

(가) 영업개황

네트워크장비군의 매출은 경기변동 및 정부정책에 따른 통신사업자의 망 투자규모에큰 영향을 받기 때문에 국내 ISP시장에서만 매출이 발생될 경우 실적의 변동성이 매우 클 수 있습니다. 당사의 경우 2009년 말부터 일본을 중심으로 해외 수출이 증가되면서 2010년에는 전체 매출 중 45%를 수출로 달성하며 역대 최고의 실적을 달성할 수 있었습니다. 2011년 이후에는 글로벌 경기 침체로 일본을 비롯한 해외시장과 국내 투자 감소로 인해 매출이다소 저조했으나, 신규 매출처 확보를 통해 2012년 이후 해외 매출 비중은 지속적으로 증가하고 있으며, 북남미, 동아시아, 북유럽, 일본 외에도 남유럽, 인도 등 신규 거래선 확보 등에도 성공하며 해외사업에 속도를 내고 있습니다.

또한, 지난 2016년 9월 9일 미국 네트웍크 장비 개발 공급을 영위하는 나스닥 상장법인 'Zhone Technologies, Inc'
(현 다산존솔루션즈)
를 주요 종속회사로 편입하였습니다. 이로 인해 북미 시장 및 글로벌 시장에서의 사업 경쟁력을 확보하고, 사업 영역을 더욱 확대할 수 있게 되어, 글로벌 기업으로 성장할 수 있는 초석을 다지게 되었습니다.
뿐만 아니라,
다산존솔루션즈가 2019년 1월에 독일 통신장비기업 KEYMILE 인수를 완료하여 올해부터는 유럽을 중심으로 해외 거래선 다각화에 더욱 속도를 낼 것으로 기대하고 있습니다.
KEYMILE은 현재 31개국에서 160개 고객사를 보유하고 있어 네트워크사업의 거래선 확대에 큰 기여를 할 것으로 예상됩니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

[한국표준산업분류 : 유선통신장비제조업 (26410)]

사업부문
사 업 내 용

네트워크
사업부문
- 인터넷 데이터 통신에 필요한 각종 네트워크장비의 개발 및 판매 사업
- 각종 통신장비 개발 및 운용 등에 필요한 소프트웨어/ 하드웨어 솔루션 공급 사업
- 네트워크 솔루션을 기반으로 한 IoT 서비스 사업
- 자동차 전장 네트워크 통신 솔루션 사업

(2) 시장점유율

국내 인터넷 통신장비 시장에서 기업 시장은 소수의 글로벌 기업들이 우위를 차지한 반면, 통신사업자 시장은 당사를 비롯한 소수의 국내 업체들이 우위를 차지하고 있습니다. 실제 통신사나 기업 공공기관의 망에 자사 장비를 설치하고 운영해 본 경험이 없이는 해당 시장에 진입하기가 매우 어렵기 때문에 많은 경험을 갖고 있는 기존 업체들이 유리한 환경을 갖고 있습니다. 그 동안 당사가 주력해 왔던 통신사업자의 엑세스망 장비 시장에서는 당사가

약 35% 수준
의 점유율을 갖고 있는 것으로 자체 파악하고 있으며, 기업 공공시장에서는 기존 통신사 경험을 토대로 최근 제품 라인업 일체를 갖추고 본격적으로 점유율 확대를 위해 노력하고 있습니다. 해외 시장에서는 인포네틱스 등 여러 조사기관의 자료를 토대로, 지난 수 년간 FTTx PON 장비군 안에서
Top
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안에 들고 있습니다. 

(3) 시장의 특성

네트워크장비 시장은 구매 및 사용 주체에 따라 통신 사업자가 주체인 통신사업자 시장과 일반기업 및 공공기관들이 주체인 기업/공공 시장으로 구분할 수 있습니다. 

국내 통신사업자 시장은 서비스 및 기술의 트렌드에 따라 설비투자의 규모가 큰 차이를 보이며, 전 세계적으로는 꾸준히 FTTH(Fiber To The Home) 등 초고속 인터넷 설비투자가 증가하고 있는 추세이고, 모바일 데이터의 증가에 따라 모바일백홀 및 무선랜에 대한 투자도 증가하고 있습니다. 기업 및 정부 공공기관이 주체인 기업공공 시장은 경기침체로 인해 기업들의 IT투자가 보수적 기조로 전환됨에 따라 네트워크 장비시장도 감소세 혹은 저성장 체제로 진입하고 있으나, 정부공공 시장의 IoT 서비스 시장 확대와 국산장비 사용율 제고 노력에 따라 사업기회가 확장되고 있으며, 당사 역시 이에 적극적으로 대응하고 있습니다.

최근 통신사업자 시장 및 기업/공공시장 중 유선 통신 서비스 시장은 'ALL IP'라는 기술 트렌드 및 10기가 인터넷 서비스 등으로 투자 규모의 확대가 예상되며, 무선 통신 서비스 시장은 3G/4G에 이은 5G 서비스의 시행으로 AR/VR, 사물인터넷(IoT), 자율주행차, 커넥티드카 등 4차 산업혁명의 시대에 맞춰 새로운 솔루션 및 인프라의 투자가 요구되고 있습니다. 당사는 이에 대응한 솔루션 및 제품군을 보유하고 있으며, 향후 관련 장비의 수주 증대가 예상됩니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

1)
자
동차 전장 사업

당사의 주된 사업영역인 '네트워크 통신장비 솔루션'은 통신시장의 고부가가치 시장으로의 확산에 따라 적용 대상이 빠르게 확대되고 있습니다. 스마트디바이스의 고속 성장으로 이동통신기술은 사물의 직접통신을 가능케 하는 5G 시대로 진화하는 중이며, 자율주행자동차와 IoT, VR 등의 신규 시장의 형성과 성장이 기대되고 있습니다. 미국의 경영컨설팅 회사인 'Mckinsey&Company'는 자동차의 전장시스템이 차지하는 원가비중이 일반차는 40%로 증가하고 전기차는 70%로 증가할 것이라고 예측하고 있어, 차량내 네트웍 통신기술과 네트웍의 보안기술은 더욱 중요성이 부각될 것이라고 판단합니다. 따라서, 당사는 자동차 전장 사업을 신규사업으로 지정하고, 본 사업의 육성과 기술개발의 역량에 집중하여 자동차 전장 사업과 차량용 통신장비 시장을 선점하기 위해 노력하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 하기 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회결과에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 연결 및 별도 재무제표에 대한 주석은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서 또는 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

당기 2019년 12월 31일 현재

전기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 다산네트웍스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
당기말
전기말

자산

유동자산
295,355,930,276
248,206,661,863

현금및현금성자산
44,684,216,805
41,150,464,529

단기금융상품
8,315,061,214
10,466,260,930

매출채권
141,026,928,090
97,087,128,479

계약자산
16,893,612,713
12,753,794,538

기타유동금융자산
28,202,118,719
31,762,813,363

당기법인세자산
376,832,719
80,493,594

재고자산
45,456,920,781
46,366,952,410

기타유동자산
8,925,651,355
8,369,951,174

매각예정자산및자산집단
1,474,587,880
168,802,846

비유동자산
154,349,051,010
117,789,556,712

장기금융상품
2,629,460,393
866,876,020

계약자산
1,131,007,350
888,156,903

기타비유동금융자산
8,488,513,719
2,547,109,911

기타포괄손익공정가치측정금융자산
6,297,619,234
661,277,017

당기손익공정가치측정금융자산
5,121,696,772
4,957,465,966

관계기업투자
26,711,555,620
29,963,569,039

이연법인세자산
6,200,954,542
4,743,403,024

유형자산
60,790,225,214
43,637,042,360

무형자산
20,542,494,230
9,218,187,101

투자부동산
15,767,173,426
19,379,042,821

기타비유동자산
668,350,510
927,426,550

자산총계
449,704,981,286
365,996,218,575

부채

유동부채
134,846,131,197
172,353,518,846

매입채무
49,971,026,302
53,285,389,638

계약부채
4,187,857,558
9,577,788,768

기타유동금융부채
21,249,506,403
20,403,770,215

단기차입금
40,785,909,725
59,422,392,145

유동성장기차입금
1,866,560,000
7,986,906,400

당기법인세부채
2,544,060,594
1,381,019,799

하자보수충당부채
1,957,579,811
1,616,924,783

기타충당부채
1,056,114,520
17,975,650

기타유동부채
4,344,195,886
10,253,614,011

금융보증부채
916,060,858
780,985,358

유동성장기부채
-
7,626,752,079

유동성리스부채
4,247,549,486
-

매각예정부채및부채집단
1,719,710,054
-

비유동부채
82,877,244,406
26,105,201,616

계약부채
3,739,461,282
2,013,902,712

장기차입금
13,853,535,858
1,388,750,000

순확정급여부채
16,769,292,103
159,489,355

이연법인세부채
-
381,523,870

기타비유동금융부채
6,166,182,301
2,922,410,996

파생상품부채
-
1,489,220,000

기타비유동부채
1,532,607,647
869,074,532

장기부채
30,686,421,710
16,880,830,151

리스부채
10,129,743,505
-

부채총계
217,723,375,603
198,458,720,462

자본

지배기업의 소유주지분
159,579,015,475
129,613,473,834

자본금
17,267,606,500
15,826,739,500

기타불입자본
198,536,518,337
163,634,175,496

기타자본구성요소
(6,004,401,653)
(428,676,113)

이익잉여금(결손금)
(50,220,707,709)
(49,418,765,049)

비지배지분
72,402,590,208
37,924,024,279

비지배지분
72,402,590,208
37,924,024,279

자본총계
231,981,605,683
167,537,498,113

부채와자본총계
449,704,981,286
365,996,218,575

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

당기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

전기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 다산네트웍스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

당기

전기

매출액
446,586,615,785
356,798,079,852

매출원가
296,629,942,041
235,389,884,383

매출총이익
149,956,673,744
121,408,195,469

판매관리비
103,953,808,678
72,139,798,952

연구개발비
45,977,821,883
37,077,200,745

영업이익
25,043,183
12,191,195,772

금융수익
9,775,201,064
8,839,429,954

금융원가
(13,402,372,343)
(16,994,354,257)

지분법이익
(4,989,997,662)
(8,802,750,464)

기타영업외수익
17,761,938,704
8,197,521,643

기타영업외비용
(15,742,096,282)
(25,479,914,045)

법인세비용차감전순이익(손실)
(6,572,283,336)
(22,048,871,397)

법인세수익(비용)
(3,141,336,682)
(1,249,613,030)

중단사업손익
(144,360,576)
(1,472,522,946)

순이익(손실)
(9,857,980,594)
(24,771,007,373)

세후 기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(8,571,222,693)
(159,768,801)

기타포괄손익인식공정가치 측정금융자산평가손익
(5,883,986,025)
(86,067,899)

관계기업 재측정요소 등에 대한 지분
(593,807,315)
-

보험수리적손익
(2,093,429,353)
(73,700,902)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
433,633,584
986,997,848

해외사업환산이익
239,820,756
972,965,920

지분법자본변동
193,812,828
14,031,928

총포괄이익(손실)
(17,995,569,703)
(23,943,778,326)

순이익(손실)의귀속:

지배기업의 소유주지분
719,591,869
(26,058,778,934)

계속영업손익
830,490,984
(24,586,255,988)

중단영업손익
(110,899,115)
(1,472,522,946)

비지배지분
(10,577,572,463)
1,287,771,561

계속영업손익
(10,544,111,002)
1,287,771,561

중단영업손익
(33,461,461)
-

총포괄손익의귀속:

지배기업의 소유주 귀속 총포괄손익:
(6,377,668,200)
(25,630,464,153)

계속영업 총포괄손익
(6,264,930,222)
(24,227,252,290)

중단영업 총포괄손익
(112,737,978)
(1,403,211,863)

비지배지분 귀속 총포괄손익:
(11,617,901,503)
1,686,685,827

계속영업 총포괄손익
(11,582,795,664)
1,686,685,827

중단영업 총포괄손익
(35,105,839)
-

지배기업의 소유주지분에 대한 주당손익

기본주당순손익

계속영업 기본주당순손익
27
(960)

중단영업 기본주당순손익
(4)
19

희석주당순손익

계속영업 희석주당순손익
27
(960)

중단영업 희석주당순손익
(4)
19

연 결 자 본 변 동 표

당기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

전기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 다산네트웍스와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분

지배기업 소유주

비지배
 지분

총자본

자본금

기타불입자본

기타포괄손익

누계액

이익
 잉여금

전기초 (2018.1.1)
13,948,032,000
140,963,939,738
(974,515,494)
(23,477,680,112)
33,013,148,863
163,472,924,995

회계정책변경효과:
기준서 제 1115호 도입
-
-
-
191,394,899
138,596,301
329,991,200

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
(26,058,778,934)
1,287,771,561
(24,771,007,373)

관계기업 재측정요소
-
-
-
(73,700,902)
-
(73,700,902)

기타포괄손익인식공정가치측정금융자산평가손익
-
-
(86,067,899)
-
-
(86,067,899)

관계기업자본변동
-
-
14,031,928
-
-
14,031,928

해외사업환산손익
-
-
574,051,654
-
398,914,266
972,965,920

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

자기주식 처분
-
1,696,743,557
-
-
-
1,696,743,557

주식매수선택권
-
-
-
-
3,435,956,171
3,435,956,171

종속기업에 대한 소유주지분의 변동
-
159,857,883
-
-
(350,362,883)
(190,505,000)

관계기업자본변동
-
-
43,823,698
-
-
43,823,698

신주발행
1,878,707,500
20,813,634,318
-
-
-
22,692,341,818

전기말 (2018.12.31)
15,826,739,500
163,634 ,175,496
(428,676,113)
(49,418,765,049)
37,924,024,279
167,537,498,113

당기초 (2019.1.1)
15,826,739,500
163,634,175,496
(428,676,113)
(49,418,765,049)
37,924,024,279
167,537,498,113

총포괄손익 :

당기순이익

719,591,869
(10,577,572,463)
(9,857,980,594)

보험수리적손익

(929,711,534)
(1,163,717,819)
(2,093,429,353)

관계기업재측정손익
 (지분법이익잉여금)

(593,807,315)

(593,807,315)

기타포괄손익인식공정가치측정금융자산평가손익

(5,883,986,025)

(5,883,986,025)

관계기업자본변동

193,812,828

193,812,828

해외사업환산손익

116,431,977

123,388,779
239,820,756

기타포괄손익인식공정가치측정금융자산 처분에 따른 재분류

(1,984,320)
1,984,320

-

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

지분의 발행
1,440,867,000
16,272,857,636

17,713,724,636

자기주식 발행(교환권 행사)

8,286,209,807

8,286,209,807

주식보상비용

7,602,086,537
7,602,086,537

종속기업에 대한 소유주지분의 변동

10,343,275,398

38,494,380,895
48,837,656,293

당기말 (2019.12.31)
17,267,606,500
198,536,518,337
(6,004,401,653)
(50,220,707,709)
72,402,590,208
231,981,605,683

연 결 현 금 흐 름 표

당기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

전기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 다산네트웍스와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분

당기

전기

영업활동 현금흐름

(27,528,473,761)

(4,518,467,290)

영업으로부터 창출된 현금
(27,945,230,300)

(3,636,832,213)

이자의 수취
1,363,568,401

1,751,929,479

이자의 지급
(870,817,643)

(2,667,125,893)

배당금의 수취
4,000,000

8,000,000

법인세의 환급(납부)
(75,611,010)

25,561,337

기타
(4,383,209)

투자활동 현금흐름

(28,255,071,937)

(172,010,831)

투자활동으로인한 현금유입액
20,570,539,931

37,866,682,242

단기금융상품의처분
4,998,205,451

20,155,152,503

단기대여금의회수
2,537,141,814

13,213,018,500

장기대여금의감소
5,591,644,000

-

보증금의회수
8,352,017

139,197,357

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분
-

2,700,300,000

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
7,231,557,849

898,892,041

종속 및 관계기업주식의처분
-

134,650,000

유형자산의 처분
18,000

97,774,980

무형자산의 처분
-

376,910,000

매각예정자산의 처분
203,620,800

-

연결범위변동에 따른 현금흐름의 증가
-

150,786,861

투자활동으로인한 현금유출액
(48,825,611,867)

(38,038,693,073)

단기금융상품의취득
(3,020,501,103)

(13,846,269,126)

단기대여금의증가
(6,319,862,198)

(16,500,000,000)

장기금융상품의 취득
(1,762,584,373)

(65,712,579)

보증금의증가
(56,414,176)

(991,388,674)

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득
(2,985,714,300)

(2,604,300,000)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
(10,886,412,623)

(700,000,000)

종속 및 관계기업주식의취득
(12,677,333,279)

(1,620,000,000)

유형자산의취득
(3,110,567,005)

(1,800,746,451)

무형자산의취득
(3,006,222,810)

(265,971,687)

정부보조금의 사용
-

355,695,444

기타금융자산
(5,000,000,000)

재무활동 현금흐름

58,710,551,718

10,377,483,738

재무으로인한 현금유입액
185,183,126,788

88,702,129,037

단기차입금 차입
65,940,967,143

68,569,829,037

장기차입금 차입
28,945,000,000

-

전환, 신주인수권, 우선주사채 발행(유동)
3,885,798,000

-

전환, 신주인수권, 우선주사채 발행(비유동)
30,655,184,760

20,000,000,000

유상증자
49,216,847,085

-

임대보증금의 증가
6,242,933,000

132,300,000

기타
296,396,800

재무활동으로인한 현금유출액
(126,472,575,070)

(78,324,645,299)

단기차입금 상환
(97,920,209,113)

(53,173,799,141)

유동성장기차입금 상환
(4,533,050,400)

(13,389,723,600)

장기차입금 상환
(14,415,525,000)

(4,456,120,000)

전환, 신주인수권, 우선주사채 상환
(3,659,075,000)

(51,274,471)

리스부채 상환
(337,902,460)

-

자기주식의 취득
(1,121,259,598)

-

유상감자
(24,299,932)

(7,253,728,087)

임대보증금의 감소
(1,976,051,978)

-

신주발행비용
1,752,811

-

차입조달비용
(2,486,954,400)

5,086,995,806

외화표시 현금의 환율변동효과

941,080,419

-

매각예정자산의 현금재분류 효과

(334,334,164)

5,687,005,617

현금의 증가(감소)

2,927,006,021

30,376,463,106

기초의 현금

41,150,464,529

41,150,464,529

기말의 현금

44,684,216,805

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제28기 2019.12.31 현재

제27기 2018.12.31 현재

(단위 : 원)

과목

당기

전기

자산

유동자산
59,451,019,627
50,688,093,605

현금및현금성자산
9,488,747,761
4,852,216,688

단기금융상품
2,795,162,897
2,180,000,000

매출채권
24,291,892,881
13,231,165,302

기타유동금융자산
18,205,849,847
20,775,482,561

매각예정비유동자산
280,000
168,802,846

재고자산
1,562,508,230
5,241,744,273

당기법인세자산
223,864,350
-

기타유동자산
2,882,713,661
4,238,681,935

비유동자산
191,947,329,213
185,085,753,423

장기금융상품
2,349,165,118
866,876,020

기타포괄손익공정가치측정금융자산
3,207,904,934
557,277,017

당기손익공정가치측정금융자산
5,121,696,772
4,957,465,966

종속기업및관계기업투자주식
98,387,127,126
103,418,530,095

기타비유동금융자산
18,277,513,059
14,692,621,982

유형자산
23,785,970,097
24,079,385,486

무형자산
4,801,395,879
1,691,983,500

투자부동산
31,980,455,185
32,696,999,016

이연법인세자산
3,907,301,043
1,861,340,161

기타비유동자산
128,800,000
263,274,180

자산총계
251,398,348,840
235,773,847,028

부채

유동부채
38,206,686,327
65,553,217,809

매입채무
4,877,787,749
12,549,796,131

기타유동금융부채
9,979,209,385
9,208,134,324

단기차입금
19,399,486,303
23,909,210,774

유동성장기차입금
1,866,560,000
7,986,906,400

유동성장기부채
-
7,626,752,079

유동충당부채
751,717,838
148,422,989

유동리스부채
31,913,823
-

기타유동부채
1,300,011,229
4,123,995,112

비유동부채
39,775,147,735
21,453,119,513

장기차입금
2,522,090,000
1,388,750,000

기타비유동금융부채
6,540,169,745
3,183,539,362

비유동리스부채
26,466,280
-

전환사채
-
8,595,622,425

신주인수권부사채
30,686,421,710
-

교환사채
-
8,285,207,726

부채총계
77,981,834,062
87,006,337,322

자본

자본금
17,267,606,500
15,826,739,500

자본잉여금
181,342,325,137
156,783,257,694

기타자본구성요소
(5,906,749,714)
(19,287,419)

이익잉여금(결손금)
(19,286,667,145)
(23,823,200,069)

자본총계
173,416,514,778
148,767,509,706

자본과부채총계
251,398,348,840
235,773,847,028

포 괄 손 익 계 산 서

제28기 2019.01.01부터 2019.12.31까지

제27기 2018.01.01부터 2018.12.31까지

(단위 : 원)

과 목

당기

전기

매출액
69,909,377,202
36,903,448,190

매출원가
(49,964,912,574)
(24,819,443,788)

매출총이익
19,944,464,628
12,084,004,402

판매관리비
(11,774,036,480)
(9,427,626,314)

연구개발비
(1,594,382,671)
(1,190,484,585)

영업이익
6,576,045,477
1,465,893,503

기타영업외수익
7,056,292,824
2,681,809,731

기타영업외비용
(10,154,742,992)
(28,734,388,073)

금융수익
9,870,740,199
9,721,362,819

금융비용
(9,065,517,062)
(15,255,649,197)

법인세비용차감전순이익(손실)
4,282,818,446
(30,120,971,217)

법인세수익(비용)
251,730,158
596,576,706

당기순이익(손실)
4,534,548,604
(29,524,394,511)

세후 기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
(5,885,477,975)
(86,067,899)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
(5,885,477,975)
(86,067,899)

세후 총포괄이익(손실)
(1,350,929,371)
(29,610,462,410)

주당손익

기본주당순이익(손실)
145
(1,088)

희석주당순이익(손실)
145
(1,088)

자 본 변 동 표

제28기 2019.01.01부터 2019.12.31까지

제27기 2018.01.01부터 2018.12.31까지

(단위:원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금(결손금)
총 계

2018.01.01 (전기초)
13,948,032,000
134,272,879,819
66,780,480
5,701,194,442
153,988,886,741

당기순이익(손실)
-
-
-
(29,524,394,511)
(29,524,394,511)

지분의 발행
1,878,707,500
20,813,634,318
-
-
22,692,341,818

자기주식 발행(교환권 행사)
-
1,696,743,557
-
-
1,696,743,557

기타포괄손익공정가치평가손익
-
-
(86,067,899)
-
(86,067,899)

2018.12.31 (전기말)
15,826,739,500
156,783,257,694
(19,287,419)
(23,823,200,069)
148,767,509,706

2019.01.01 (당기초)
15,826,739,500
156,783,257,694
(19,287,419)
(23,823,200,069)
148,767,509,706

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
4,534,548,604
4,534,548,604

전환사채 전환 신주발행
1,440,867,000
16,272,857,636
-
-
17,713,724,636

자기주식 발행(교환권 행사)
-
8,286,209,807
-
-
8,286,209,807

기타포괄손익공정가치평가손익
-
-
(5,885,477,975)
-
(5,885,477,975)

처분에 따른 기타포괄공정가치평가손익 조정
-
-
(1,984,320)
1,984,320
-

2019.12.31(당기말)
17,267,606,500
181,342,325,137
(5,906,749,714)
(19,286,667,145)
173,416,514,778

현 금 흐 름 표

제28기 2019.01.01부터 2019.12.31까지

제27기 2018.01.01부터 2018.12.31까지

(단위:원)

구분

당기

전기

영업활동으로 인한 현금흐름
(3,467,369,944)
8,736,304,845

영업으로부터 창출된 현금
(3,723,666,547)
8,848,629,996

이자수취
1,658,375,976
1,437,990,106

배당금수취
4,000,000
8,000,000

법인세 환급(납부)
-
60,714,630

이자지급
(1,406,079,373)
(1,619,029,887)

투자활동 현금흐름
(17,476,138,560)
(12,518,224,009)

단기금융상품의 처분
2,296,005,807
309,642,600

단기대여금의 회수
1,078,939,560
22,360,111,500

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
-
2,700,300,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
7,231,557,849
1,604,026,931

종속기업 및 관계기업주식의 처분
-
435,150,000

유형자산의 처분
18,000
84,943,000

무형자산의 처분
-
208,000,000

장기대여금의 회수
5,591,644,000
-

매각예정비유동자산의 처분
203,620,800
-

단기금융상품의 취득
(2,910,501,103)
(80,000,000)

단기대여금의 증가
(3,500,000,000)
(18,800,000,000)

장기금융상품의 취득
(1,482,289,098)
(65,712,579)

장기대여금의 증가
-
(14,433,375,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
-
(2,500,300,000)

종속기업 및 관계기업주식의 취득
(7,203,118,879)
(3,122,926,800)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(10,886,412,623)
(700,000,000)

유형자산의 취득
(348,078,159)
(449,533,661)

무형자산의 취득
(2,547,524,714)
(68,550,000)

기타비유동자산의 취득
(5,000,000,000)
-

재무활동 현금흐름
25,586,370,657
(46,491,848)

단기차입금의 증가
6,421,173,320
20,071,423,141

전환, 신주인수권, 우선주사채 발행
34,540,982,760
20,000,000,000

임대보증금의 증가
6,242,933,000
132,300,000

단기차입금 상환
(10,924,100,113)
(15,034,288,831)

유동성장기차입금 상환
(4,320,356,400)
(13,389,723,600)

장기차입금 상환
(666,650,000)
(4,500,000,000)

전환, 신주인수권, 우선주사채 상환
(3,683,374,932)
(51,274,471)

임대보증금의 감소
(1,976,051,978)
(7,274,928,087)

리스부채의 감소
(48,185,000)
-

현금 및 현금성자산의 순증감
4,642,862,153
(3,828,411,012)

기초 현금 및 현금성자산
4,852,216,688
8,680,224,874

외화표시현금및현금성자산에대한 환율변동
(6,331,080)
402,825

기말 현금 및 현금성자산
9,488,747,761
4,852,216,687

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 28 기 (2019.01.01 ~ 2019.12.31) 처분예정일 2020.03.30

제 27 기 (2018.01.01 ~ 2018.12.31) 처분일 2019.03.29

(단위 : 천원)

과 목

당기

전기

미처분이익잉여금

(20,205,666)

(24,742,199)

전기이월미처분이익잉여금

(24,742,199)

4,782,196

당기순이익(손실)

4,534,549

(29,524,395)

기타포괄손익공정가치금융자산처분이익

1,984

-

차기이월미처분잉여금

(20,205,666)

(24,742,199)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

채찬영
1963.03.20
사외이사
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

채찬영
경영인
2014.10 ~ 현재
2000.03 ~ 2014.10
2003.03 ~ 2004.12
1988.01 ~ 2000.08
1995.04 ~ 1997.03
1981.03 ~ 1988.02
현, 금융투자(개인)
전, (주)디지탈옵틱 창업 대표이사
전, 한국산업기술대학 광메카트로닉스 겸임교수
전, 대우전자 연구소 광학개발팀장
일본 도카이대학교 광공학과 석사
서울대학교 기계공학과 학사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

채찬영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

스마트폰 부품제조사 경영경험과 해외 선진기술과의 협업 경험을 바탕으로 다산그룹 내 IT부품과 일본향 Biz 성장전략에 대한 경영진의 의사결정에 어드바이스하며, 경영의 투명성 제고를 위해 성실한 감시역할을 하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

기업 경영의 투명성을 제고하고, 주주이익의 보호를 위하여 대주주 등 경영진으로 부터 독립적인 지위가 보장되고 일본 등 해외진출 성장 전략의 전문성 확보를 위하여 이사회에서 추천하였습니다.

확인서

확인서(사외이사 후보자 채찬영).jpg
확인서(사외이사 후보자 채찬영)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

송관호
1952.01.26
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

송관호

현, 다산네트웍스 감사

2016.01 ~ 2020.01
2007.09 ~ 2017.02
1999.06 ~ 2007.08
1998.01 ~ 1999.12
1990.03 ~ 1995.12
1973.03 ~ 1980.02

전, 한국IT전문가협회(IPAK) 회장

전, 숭실대학교 IT대학 교수

전, 한국인터넷진흥원 원장 
미, 메릴랜드 대학 초빙 교수

광운대학교 전자통신학과 공학박사

서울대학교 공대 전자공학과

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

송관호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자 송관호는 전문성을 바탕으로 조직의 업무수행의 가치를 증대시키고 개선시키기 위해 설계된 독립적이고 객관적인 검증과 컨설팅 활동을 수행하였으며, 체계적이고 훈련된 접근방법(*IPPF)을 이용하여 리스크 관리, 통제 그리고 지배구조 프로세스의 효과성을 평가하고 개선시켜 조직이 목표를 완수하는데 도움을 줄 수 있다고 판단하였음.

* IPPF : International Professional Practices Framework(국제내부감사직무수행방안)

확인서

감사 후보자의 확인서(송관호).jpg
감사 후보자의 확인서(송관호)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(2)명

보수총액 또는 최고한도액
15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(2)명

실제 지급된 보수총액
7.6억원

최고한도액
15억원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
3억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
0.5억원

최고한도액
3억원