삼보산업 — 주주총회소집공고 (20200313)
제출인: 삼보산업

주주총회소집공고
2.8
삼보산업

주주총회소집공고

2020년 03월 13일

회 사 명 :
삼보산업 주식회사

대 표 이 사 :
이태용 , 최찬규

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 진해구 남의로 21번길 36 삼보산업주식회사

(전 화) 055-552-7130

(홈페이지)http://www.samboind.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 최재훈

(전 화) 055-552-7130

주주총회 소집공고

(제45기 정기)

당사는 정관 제 19조에 의거 제45기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라오며 소액주주에 대한 개별통지는 상법 제542조의 4에 의거 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

-아 래-

1. 일시 : 2020년 03월 30일 (월) 오전 10시

2. 장소 : 경남 창원시 진해구 남의로 21번길 36, 당사 회의실

3. 회의목적사항
가. 보고사항
1) 감사보고 
2) 영업보고 
3) 내부회계관리제도 운영실태보고
4) 외부감사인 선임보고

나. 부의안건
제 1호의 안 : 제 45 기(2019.01.01~2019.12.31) 별도/연결 재무제표 승인의 건

제 2호의 안 : 사내이사 정승호 선임의 건

제 3호의 안 : 사외이사 정병규 선임의 건

제 4호의 안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 5호의 안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조 4의 1항에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조의 5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표/전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
나. 전자투표/전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 17일 ~ 2020년 3월 29일
(기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능. 단 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 (주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행,증권 범용 공인인증서)

5. 참고서류 등에 대한 비치
 상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 한국예탁결제원에 비치하였고 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물
직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
간접행사 : 주주총회 참석장, 대리인의 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인)

 2020년 03월 13일
 삼 보 산 업 주 식 회 사
 대표이사 이태용, 최찬규(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사
비고

김태경
(출석률:62%)

찬반여부

1
2018년 01월 05일
회계정책 변경의 건
가결
찬성
-

2
2018년 01월 08일
삼보오토(주) 시설자금의 연대보증의 건
가결
불참
-

3
2018년 01월 08일
삼보오토(주) 외담대 연대보증의 건
가결
불참
-

4
2018년 02월 13일
삼보오토(주) 연대보증의 건
가결
찬성
-

5
2018년 02월 23일
별도/연결 재무제표 승인의 건
가결
찬성
-

6
2018년 03월 07일
제 43기 정기주주총회 소집 결의의 건
가결
찬성
-

7
2018년 03월 08일
삼보오토(주) 신용카드 연대보증의 건
가결
불참
-

8
2018년 03월 14일
삼보산업(주) 할인어음 개별 차입의 건
가결
찬성
-

9
2018년 03월 15일
제43기 정기주주총회 개최의 건
가결
찬성
-

10
2018년 03월 30일
(주)씨맥스커뮤니케이션 연결대상 편입의 건
가결
찬성
-

11
2018년 04월 03일
밀양용전일반산업단지 1공구 준공에 따른 밀양자동차부품소재공단사업조합 
대출금중 개별조합원 분담금 대환
가결
찬성
-

12
2018년 05월 31일
산업운영자금 대출의 건
가결
불참
-

13
2018년 06월 19일
기한부 수입신용장(USANCE) 기한연장의 건
가결
불참
-

14
2018년 06월 27일
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
가결
찬성
-

15
2018년 08월 07일
수입자금 대출한도 설정의 건
가결
찬성
-

16
2018년 10월 12일
삼보산업(주) 기업시설기타재정자금 대출의 건
가결
찬성
-

17
2018년 11월 5일
삼보산업(주) 운전자금 대출의 건
가결
찬성
-

18
2018년 11월 5일
기한부 수입신용장(USANCE) 개별취급의 건
가결
찬성
-

19
2018년 11월 15일
(주)나우산업 전자방식외담대 10억원 한도 연장 신청의 건
가결
불참
-

20
2018년 11월 30일
삼보오토(주) 전자어음 할인의 건
가결
불참
-

21
2018년 12월 04일
삼보오토(주) 할인어음 회전의 건
가결
불참
-

22
2018년 12월 21일
삼보오토(주) 연대보증의 건
가결
불참
-

23
2018년 12월 21일
삼보오토(주) 연대보증의 건
가결
불참
-

24
2018년 12월 21일
삼보오토(주) 연대보증의 건
가결
불참
-

25
2019년 1월 08일
한성산업(주) 연대보증의 건
가결
불참
-

26
2019년 2월 27일
제 44기 재무제표 승인 및 주식분할 결정의 건
가결
찬성
-

27
2019년 3월 13일
제 44기 정기주주총회 개최의 건
가결
찬성
-

28
2019년 3월 15일
경남은행 단기운전자금 차입의 건
가결
찬성
-

29
2019년 3월 19일
제 44기 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
가결
찬성
-

30
2019년 4월 09일
주식분할 일정 변경의 건
가결
찬성
-

31
2019년 5월 07일
주식분할 일정 변경의 건
가결
찬성
-

32
2019년 5월 22일
기한부 수입신용장 개별 취급의 건
가결
불참
-

33
2019년 5월 31일
산업운영자금대출의 건
가결
불참
-

34
2019년 6월 25일
기한부 수입신용장 기한 연장의 건
가결
불참
-

35
2019년 8월 09일
한국수출입은행 대출한도 설정에 관한 건(수입자금대출)
가결
참석
-

36
2019년 8월 30일
삼보산업 원화지급보증 회전의 건
가결
참석
-

37
2019년 9월 11일
경남은행 녹산지점 차입신청의 건
가결
참석
-

38
2019년 12월 20일
타 법인 주식취득 결정의 건
가결
참석
-

39
2019년 12월 24일
금전 대여 결정의 건
가결
참석
--

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000,000원
33,277,369원
33,277,369원
주총승인금액은 이사전체 보수한도금액

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[지배회사 - 삼보산업주식회사]

(1)산업의 특성
당사의 알루미늄 합금 산업은 대표적인 재활용 산업의 하나로서, 사용된 알루미늄을 수거 후 재용해를 통해 알루미늄 합금 형태의 제품으로 생산되어 수요업계의 원가절감에 기여하고 있는 산업입니다. 수요처는 대부분 자동차부품 산업과 전자 및 철강업계에서 이루어 지고 있으나 생산된 자동차 및 전자제품의 수출로 인해 국내의 알루미늄 스크랩의 발생량은 극히 부족하여 알루미늄 스크랩의 수입에 많은 비중을 두고 있으므로 환율과 국제 알루미늄 시세에 많은 영향을 받고 있는 업종입니다.

(2)산업의 성장성
알루미늄 합금 산업은 자동차 산업과 동반 성장을 해 왔으며, 완성차 업계와 알루미늄 부품업계의 성장은 글로벌 경기 변화에 따라 영향을 받고 있습니다. 현재 알루미늄 부품업계는 국내의 완성차업계의 범위에서 벗어나 품질 및 가격 경쟁력을 갖추어 독자적인 판매경로를 구축하여 글로벌 시장에 진입하고 있을 뿐만 아니라 자동차의 연비절감을 위한 경령화로 알루미늄 부품의 사용량이 증가할 것으로 예상되며, 또한 철강산업의 주요 부재료 및 전자업계의 내식성 재료로서도 점차 사용량이 증가하여 향후 알루미늄 합금제품에 대한 수요량은 지속적으로 성장할 것으로 전망합니다.

(3)경기변동의 특성

완성차산업의 시장변화에 따라 크게 영향을 받으며, 원재료의 국내 발생량이 부족함에 따른 수입으로 환율과 생산의 주요 원가인 유가의 변동도 영향을 미치고 있습니다. 그러나 국제 시세의 연동으로 한 판매단가와 완성차업계의 지속적인 신차 개발과 판매 증대 전략 및 알루미늄 부품의 사용량 증대로 인해 알루미늄 합금 제품에 대한 수요는 안정되게 유지될 것으로 예상되어 지고 있습니다.

(4) 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)
전년도 우리나라의 자동차산업은 현대·기아차의 최대 수출 시장인 미국과 중국에서의 판매량 저조로 수출이 3.2% 감소하고 그로 인해 생산도 2.1% 감소하였습니다. 또한 한국지엠의 파업으로 인한 생산량 감소 등으로 알루미늄 합금 제품의 수요량도 일부 감소하였습니다. 올해의 자동차산업도 전년도와 크게 다르지 않을 것이라고 전망하고 있습니다. 내수 시장은 정부의 세제혜택 지원의 중지, 국내 경기의 불안 등으로 전년대비 2% 감소한 182만대로 예상하고 있으며 완성차의 수출도 글로벌 경기의 둔화, 미중 무역분쟁의 지속, 보호무역주의 등으로 전년대비 역시 2% 감소한 244만대로 전망하고 있습니다. 그러나 해외 완성차업계가 인정한 국내 자동차부품업계의 기술력과 품질 등으로 자동차 부품업계의 수출 확대로 알루미늄 합금 제품의 수요량은 전년과 유사하게 지속될 것으로 예상합니다.

(5) 경쟁요소
알루미늄 합금 업종은 원재료의 국내 조달량이 부족함에 따라 수입의 비중이 높은 업종이므로 해외에서의 안정적인 공급이 우선적으로 필요하며, 수입에 따른 환율 및 원자재 시세의 변화가 많은 영향을 주고 있습니다. 또한 알루미늄 합금 제품의 툭성상 기본적으로 합금 성분을 갖추고 있으나 생산공정의 차이로 인해 품질 측면에서 동종업계와 차별성을 둘 수 있으나 경쟁의 가장 큰 요소는 원가경쟁력으로 원가절감을 통한 가격 경쟁력 확보가 중요한 경쟁 요소입니다.

[종속기업-삼보오토]

(1) 산업의 특성
자동차 산업은 철강, 화학, 비철금속, 전기전자, 고무, 유리, 플라스틱 등의 산업과 자동차 판매와 운행에 이르기까지 금융과 보험 등 서비스 산업 전반에 까지도 밀접한 관계를 맺고 있으며, 2~3만여개의 각종 부품으로 구성되어 있는 가장 대표적인 종합기계 산업입니다. 
국내 자동차산업은 60년대에는 KD조립단계, 70년대에는 생산기반구축 시작, 80년대에 이르러 본격적인 자동차 대중화 시대에 돌입하였고, 양산체제 및 수출기반 확립 등의 노력들로 2000년대 이후 국제 경쟁 규모의 생산능력 확충 등 기술선진화 및 국제경쟁력을 확보해 나가고 있습니다. 

(2) 산업의 성장성
2020년에는 2019년과 동일하게 자동차시장이 점차 회복되는 시장추세를 보일것으로 보이며, GM의 자동차시장 안정화에 따라 내수와 수출의 성장이 예상되고 있습니다.
① 내수
2020년에는 일정수준의 경기회복이 기대되어 자동차시장이 점차적으로 정상적인 회복을 이루어 나갈 것으로 예측되며, 하이브리드카와 디젤 승용차를 포함한 다양한 신차가 출시되는등 잠재적 수요 자극요인으로 인해 '19년 수준보다 조금 확대된 시장이 형성될 것으로 전망하고 있습니다. 
② 수출
수출은 원화절상, 고유가 등에도 불구하고 국산차의 품질 및 브랜드 이미지 상승, 수출전략 차종 투입, 미국, 서유럽등 주요시장 점유율 상승등 긍정적인 요인으로 꾸준한 성장을 기록하고 있으며 2020년에는 세계적인 완성차 시장의 회복으로 인하여 소폭 상승할 것으로 예상됩니다. 

(3) 경기변동의 특성
자동차 부품산업은 자동차 산업과 밀접한 관계가 있으며 자동차 산업은 소비자의 구매형태와 소득수준과 밀접한 관계가 있으며, 경기호황시에는 소득수준의 상승으로 수요증가와 고급화 경향을 띠는 반면, 경기침체로 소득수준이 낮아지면 구매력 감소와 경차구입 등 경제성을 위주로한 구매변화를 보이고 있습니다. 
또한 경기변동에따라 완성차업계의 생산 증감에 밀접한 영향을 받고 있습니다. 
따라서 완성차 업계의 하이브리드카 및 디젤 승용차 생산 개시 같은 다양한 신차 출시 등의 마케팅과 국제 유가, 특소세 인하조치 환원 등의 정부 정책 등에도 민감한 영향을 받을 수 있습니다. 

(4) 전망
2020년에는 2019년과 비교해 국내경기의 안정 및 국내 자동자회사의 해외 마케팅 활동 강화, 기업 브랜드 상승등을 통하여 해외시장의 확대를 도모하고 있으나 전반적인 생산 및 판매활동은 전년과 비슷한 수준으로 전망됩니다.
이에 따라 당사가 영위하는 알루미늄 다이캐스팅 자동차부품 분야도 자동차의 경량화, 고성능화의 추세에따라 기존중력주조, 단조,프라스틱의 대체재료로 부각되고 있어 환경친화적인 알루미늄 소재의 다이캐스팅 부품 사업은 2019년과 비슷한 수준으로 전망됩니다.

[종속기업-씨맥스커뮤니케이션즈]

(1)산업의 특성

개인의 관심사나 욕구가 다원화됨에 따라 다양한 콘텐츠를 원하는 수요가 점차 증가하고 있으며 콘텐츠를 기반으로 하는 문화산업인 방송산업은 비디오나 게임, 컴퓨터, 음반 등 다양한 영상산업과 연관을 가지며 막강한 전후방 효과를 발휘하고 있습니다. 방송 콘텐츠는 다양한 서비스를 기반으로 새로운 부가가치를 창출해내는 One Source Multi Use가 가능합니다. 현재 방송산업은 태블릿 PC, 스마트폰, 스마트TV 등 새로운 매체의 등장에 따라 다채널 다매체 시대에 접어들었고, 이에 따라방송 콘텐츠의 수요가 대폭 늘어나고 있는 상황으로, 과거 플랫폼 중심의 성장에서 콘텐츠 중심으로 성장 동력이 옮겨가고 있습니다. 이에 주요 PP들은 기회선점을 위해 다각도로 전략을 수립하고 있으며, 자체 제작 비중을 높이고, 포맷화하여 수익원 다각화를 모색하고 있습니다. 또한 스마트폰 대중화는 기존 TV 중심의 방송 콘텐츠뿐 아니라, 디지털콘텐츠라는 새로운 영역을 개척하였습니다.

(2)산업의 성장성

방송법상의 PP 사업자는 승인제, 등록제의 형태로 구분할 수 있습니다. 2001년 3월에PP 사업자의 허가제가 등록제로 바뀌면서 신규 PP의 시장진입이 활발히 전개되었고, 이후 일부 진입과 퇴출을 지속하였습니다.

2007년 말 인터넷멀티미디어방송법이 국회를 통과하면서 2009년 1월부터 IPTV 서비스가 상용화됨에 따라, 방송시장의 규모는 더욱 확대되었습니다. 방송과 통신 융합과 콘텐츠의 디지털화에 따라 방송과 통신간의 장벽이 없어지고, 이에 따라 디지털 콘텐츠의 수요는 증가 추세이며, 미디어 시장의 주축이 플랫폼 사업자에서 콘텐츠 사업자로 이동하고 있습니다.

<방송사업자 매출 추이>

(단위:억원)

구 분

2009년

2010년

2011년

2012년

2013년

2014년

2015년

2016년

2017년
2018년

지상파방송

32,564

36,497

39,145

39,572

38,963

40,049

41,007

39,987

36,837
37,965

방송채널사용

사업자

12,877

16,354

19,167

22,443

26,612

28,339

29,719

29,598

31,059
28,888

케이블TV

18,049

19,229

21,101

23,053

23,792

23,462

22,590

21,692

21,307
20,898

위성방송

4,791

4,678

4,631

5,107

5,457

5,532

5,496

5,656

5,754
5,551

(위성DMB포함)

IPTV

2,204

4,043

6,162

8,429

11,251

14,872

19,088

24,277

29,251
34,358

자료) 방송통신위원회, 방송산업실태조사보고서

주) 2012년부터 방송사업자의 매출액은 회계분리 원칙에 따라 방송사업수익과 방송이외의 기타수익으로 구분하고 있음. 위 표는 방송사업수익에 한하여 작성되었음.

유료방송시장은 2000년 이후 가입자가 급속히 증가하여 2016년 12월 말 기준 가입자수 30백만을 돌파하였습니다. 특히, IPTV가입자는 2009년 서비스 상용화 이후 빠르게 지속적으로 증가하였습니다. 13년 가입자수 대비 14년에 11% 증가하고, 2015년 12월 기준 11백만을 기록하여, 유료 방송시장의 40%를 차지하고 있습니다. 2016년 12월말 기준 케이블TV의 아날로그 방송 가입자수와 디지털 방송 가입자 수의 비중이 유사해질 정도의 빠른 디지털전환에 힘입어 방송 채널 사용사업자의 매출이 지속적으로 증가하고 있습니다.

<플랫폼별 유료 가입자 수>

(단위: 단자)

구분

가입자수

2010.12

2011.12

2012.12

2013.12

2014.12

2015.12

2016. 12

2017.12
2018.12

케이블TV

15,038,895

14,957,857

14,921,837

14,842,784

14,708,848

13,816,370

13,959,868

14,036,693
13,864,782

위성방송

4,675,993

4,435,197

3,790,820

4,181,022

3,091,604

3,091,938

3,183,501

3,245,577
3,234,312

(위성DMB포함)

IPTV

3,645,866

4,893,847

6,547,421

8,738,479

9,665,897

11,358,191

12,889,223

14,325,496
15,391,450

유료방송전체

23,360,754

24,286,901

25,260,078

27,762,285

27,466,349

28,266,499

30,032,592

31,607,766
32,490,544

(3)경기변동의 특성

방송수신료 시장은 유료방송시장의 지속적인 성장과 디지털전환, 신규 방송매체의 등장에 따라 지속적으로 성장하고 있습니다. 케이블TV, 위성방송은 성장이 부진하지만, IPTV는 가파르게 성장하고 있습니다. 방송수신료 시장의 경우 경기 변동에 크게 영향을 받지 않으며 향후에도 신규 방송플랫폼의 등장, 디지털가입자의 증가에 따라 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다.

(4) 국내외 시장여건

방송사업은 방송법, 동법 시행령 및 시행규칙 등으로 규제되고 있으며 사업진출시 정부기관으로부터 해당 방송사업의 종류에 따라 허가·승인·등록 등을 득해야 합니다. 그리고, 방송 편성에 관하여 방송통신위원회의 심의, 방송프로그램 내용에 관하여 방송통신심의위원회의 심의를 받습니다.

방송산업 전체를 살펴보면 우리나라는 지상파 위주의 방송시장이 형성되어 있습니다. 그러나 케이블TV의 성장, 위성방송의 출범, IPTV의 상용화 등 본격적인 다매체 구조의 형성 및 PP의 성장세에 따른 다채널 시대의 도래로 지상파의 시장지배력은 부분적으로 축소되고 있습니다.

그리고 매체 이용행태의 변화에 따른 VOD 이용과 OTT(Over the Top, 온라인동영상서비스)의 활성화는 방송 시장의 새로운 수익원으로 작용할 것으로 예상됩니다.

(5) 경쟁요소

방송채널사용사업은 2000년 방송법 개정으로 허가제에서 등록제로 변경됨에 따라 일정요건만 충족하면 방송이 가능하여 시장진입이 비교적 용이하여 시장에서의 경쟁이 심화되고 있습니다. 그러나, 당사는 자체제작되는 콘텐츠를 주력으로 One Source Multi Use를 통한 수익을 증대하고 국내외 콘텐츠 수급 및 유통을 통한 협상력 제고, 글로벌 네트워크(미국 PlayBoy사와의 국내 독점 권한) 및 인프라 활용을 통해 차원이 다른 수익 다각화를 추진하고 있습니다. 급격히 변화하고 있는 시장 변화에 맞춰 경쟁력있는 콘텐츠를 제작, 유통함으로써 시너지를 극대화 할 것입니다.

따라서 PP에게는 영업 전반에 걸쳐 '콘텐츠 경쟁력'을 갖추고 이를 통한 시청률 확보, 나아가 방송산업 전반에 걸친 영향력을 확보하는 것이 중요한 경쟁요소가 되고 있습니다. 당사 또한 향후 콘텐츠 투자 확대 지속 및 양질의 프로그램 구매 등을 통한 시청률 제고를 계획하고 있으며, 전반적인 시청률 기반 강화를 위하여 최선의 노력을 다하고 있습니다.

나. 회사의 현황

[지배회사 - 삼보산업주식회사]

가. 영업개황
지난 해 영업환경은 자동차산업의 판매 둔화로 인한 수요량의 감소, 당사의 구조조정의 일환으로 인한 생산량 감축 등으로 판매량 및 매출액이 감소한 해였으나 원가절감 및 판매시장의 다변화로 영업이익을 흑자로 전환한 해 였습니다.
올해도 영업환경은 지난 해와 유사할 것으로 예상되어지고 있으나 당사에서는 전년도부터 시행한 판매시장의 다변화로 자동차산업에 대한 의존도를 낮추고 철강 및 전자산업에 대한 판매량을 증가시킬 예정이며, 아울러 구조조정의 결과로 설비효율성을 극대화 할 뿐만 아니라 생산성 향상, 원가 절감에 노력하여 매출 성장 및 수익성 확보를 도모할 예정입니다.

나. 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
표준사업분류코드
사업내용

제조업
C24212
알루미늄 제련, 정련 및 합금 제조업

다. 시장점유율 등

알루미늄 제련, 정련 및 합금 제조업은 중소 제조업체들의 난립으로 국내시장 전체 생산량 및 판매량 등에 대한 집계가 되지 않아 정확한 시장점유율은 산정하기 어렵습니다. 다만, 주요 경쟁업체의 매출액 기준으로 추정하여 볼 때 당사의 시장지위는 최상위 지위를 유지하고 있습니다.

라. 시장의 특성
알루미늄 합금은 제품의 특성상 시장은 당사만의 특별한 시장은 형성되어 있지 않지만 수요고객에 따른 품질의 차별성을 가지고 있으며, 당사는 동종업계 대비 자동차산업에 대한 의존도가 낮은 특성을 가지고 있습니다.

마. 시장의 경쟁요소 및 회사의 경쟁력
알루미늄 합금 산업의 경쟁요소와 같이 당사도 동일한 경쟁요소를 가지고 있습니다. 다만 회사의 전통성으로 수요 고객에 대한 접촉성이 용이하여 고객의 변화에 직접적으로 대응 할 수 있을 뿐만 아니라 해외의 원재료 공급업체와의 긴밀한 협조체제로 안정적으로 원재료를 공급할 수 있으며, 헷징의 실시로 안정적인 원가유지에 노력하고 있습니다. 또한 동종업계 대비 설비의 특성상 수요고객의 품질 차별성에 즉시 대응가능한 공정시스템을 갖춰 경쟁력을 갖추고 있으며, 신제품의 개발 능력의 보유로 연구기관과의 산학협동으로 신제품을 개발하여 시장의 사전 진입으로 판매량 증가에 도움을 주고 있습니다. 또한 당사는 철강 및 전자산업으로의 판매 다변화를 구성하여 일부 산업의 경기 침체의 영향을 최소화 할 수 있는 경쟁력을 갖추고 있습니다.

바. 신규사업 등의 내용 및 전망
- 해당사항 없음.

사. 조직도

조직도

[종속기업-삼보오토]

가. 영업개황
회사는 자동차부품중 다이캐스팅 분야에서 오랜 기술력을 바탕으로 전체 매출액의 약 98%를 완성차회사에 납품하는 자동차부품회사로서 2020년 및 2019년에도 주요거래처와의 지속적인 협력을 통하여 추가적인 물품공급계약을 체결한 상황이며, 장기적인 물량공급 확보를 통하여 안정적인 매출을 지속하리라 예상됩니다.

나. 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
표준사업분류코드
사업내용

제조업
C3039
다이캐스팅을 이용한 자동차부품사업

다. 시장점유율 등

동업종에 대한 국내 경쟁 분석 자료(시장 점유율 등)는 현재 유추할 만한 자료가 없고

현재 국내의 자동차산업은 국가 기반사업이며, 커다란 기업군을 형성하는 영향력 있는 사업입니다. 그러나 그 기업군내의 자동차 부품 제조업체들은 외국의 선진업체에 비해 경쟁력이 떨어지는 것이 사실입니다. 그 경쟁력을 키우기 위해서는 정부와 업체간의 긴밀한 협조를 통하여 성능 및 품질면에서 상호 연구개발이 이루어져야 할 것입니다.
당사는 현재 세계적인 환경규제 추세로 각광을 받고 있는 알루미늄 다이캐스팅 분야에서 그동안 축적된 경험치와 기술력을 가지고 있으므로 앞으로의 전망은 밝은편이라 예상됩니다.

라. 시장의 특성

알루미늄 다이캐스팅 분야는 자동차의 경량화, 고성능화의 추세에 따라 대체재로 부각되고 있으며 최근의 심각한 환경문제를 해소하고자 하는 세계 정세의 흐름과 저탄소 녹색성장의 국내 정책 시행에 따라 다른 소재보다 사용기한이 길고 탄소배출이 적으며 재활용이 용이한 환경친화적인 알루미늄 소재의 다이캐스팅은 더욱 각광받을 것으로 예상됩니다. 

마. 신규사업 등의 내용 및 전망
▷해당사항없음

바. 조직도

삼보오토주식회사 조직도

[종속기업-씨맥스커뮤니케이션즈]

가. 영업개황

당사는 방송채널사용사업자로서 현재 PlayboyTV를 운영, 영위하고 있습니다. 경쟁력 있는 콘텐츠와 해외 브랜드와의 독점 라이센스를 기반으로 위성방송, 케이블TV, IPTV 등의 모든 플랫폼 사업자에 론칭되어 다수의 시청가구수를 확보하고 있습니다. 다양한 시청자의 니즈 변화와 뉴미디어 플랫폼의 다변화에 대응하여 차별화된 소재와 포맷의 프로그램을 개발하며 콘텐츠 경쟁력을 지속적으로 강화하는 한편 온라인 시청자 이벤트 등 시청자 만족을 위해 최선을 다하고 있으며 유료방송산업의 킬러 콘텐츠 사업자로서 도약하기 위한 사업 등을 기획하고 있습니다.

나. 공시대상 사업부문의 구분

사업부문 표준사업분류코드 사업내용

사업부문

표준사업분류코드

사업내용

방송채널사용업

59120

영화,비디오물 및 프로그램제작 관련 서비스업

다. 시장점유율 등

방송채널사용사업자의 사업자 특성별 매출액 등에 대한 집계가 되지 않아 정확한 시장점유율은 산정하기 어렵습니다.

라. 시장의 특성

방송법상의 PP 사업자는 승인제, 등록제의 형태로 구분할 수 있습니다. 2001년 3월에PP 사업자의 허가제가 등록제로 바뀌면서 신규 PP의 시장진입이 활발히 전개되었고, 이후 일부 진입과 퇴출을 지속하였습니다.

방송통신위원회의 "방송산업실태조사보고서"에 따르면 PP사업자 수는 최근 수년간 180여개 수준을 유지하고 있습니다. 국내 PP 시장은 지상파 계열사와 대기업 계열사 MSP로의 시청 점유율과 매출 점유율 등이 집중되고 있습니다. 하지만 당사를 비롯한 일부 단독 PP 사업자도 채널의 특화 전략을 통하여 꾸준한 시장 점유율을 유지하고 있습니다.

마. 시장의 경쟁요소 및 회사의 경쟁력

당사는 지상파 계열 PP나 대기업 계열의 MPP와의 경쟁 전략이 아닌, 직접적으로 플랫폼 론칭 경쟁관계에 있는 중소 PP사업자들과 실질적인 경쟁 구도를 형성하고 있습니다. 당사와 경쟁 관계의 범위에 놓인 6개 채널 사업자는 장르적 직접 경쟁 관계 및 플랫폼 론칭 경쟁 관계로 구분됩니다. 당사는 경쟁 채널과의 매출 및 당기순이익 비교 시 최상위 지위를 유지하고 있습니다.

채널사용사업 역시 수요에 비해 공급이 많으므로, 플랫폼 사업자와의 거래 관계가 대단히 중요합니다. 물론 케이블TV 외에도 위성방송, IPTV 등 PP사업자에게 새로운 시장인 신규 플랫폼이 계속적으로 등장하고 있으나 PP사업자간의 경쟁 구조는 여전히 치열하며, 채널 경쟁력과 더불어 거래처와의 관계도 채널 사업의 중요한 변수입니다. 당사는 보유중인 채널을 다양한 플랫폼에 송출하면서 거래처와 안정적인 관계를 유지하고 있습니다.

당사의 보유 채널은 모든 플랫폼에 안정적으로 론칭되어 사업을 영위하고 있습니다. 최근 활성화 되고 있는 VOD 및 OTT서비스에 적극적으로 제공함으로써 확장성 있는 콘텐츠를 기반으로 영업력을 강화하고 있습니다.

바. 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

나. 당해 사업연도의 재무상태표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 회계감사가 완료되지 않은 재무제표이며, 향후 회계감사 결과에 따라 변경/변동될 수 있음을 알려드립니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(Http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결/재무제표 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

1. 연결재무제표

1) 연결재무상태표

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 45(당) 기 2019. 12. 31 현재

제 44(전) 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
주석
제 45 (당) 기말
제 44 (전) 기말

자 산

I. 유동자산

149,356,311,982

140,891,788,945

현금및현금성자산
5,8,41
22,558,340,066

14,041,570,577

매출채권
6,8,39,41
60,638,997,877

57,543,624,791

기타채권
6,8,39,41
1,812,994,895

1,709,653,913

기타금융자산
7,8,11,41
536,145,000

3,697,910,290

재고자산
9
62,193,185,385

62,116,874,224

당기법인세자산
37
4,829,456

31,937,996

기타자산
10,39
1,611,819,303

1,750,217,154

II. 매각예정자산

-

2,190,000,000

매각예정자산
13
-

2,190,000,000

III. 비유동자산

152,583,796,930

152,873,478,674

기타채권
6,8,41
1,469,837,960

1,502,227,310

기타금융자산
7,8,41
2,535,947,652

1,316,207,717

관계기업투자
18
2,030,137,347

2,023,808,129

유형자산
12,14,16,17,26
136,403,456,312

139,826,662,512

무형자산
15
6,372,870,320

6,818,321,235

사용권자산
26
2,203,596,816

-

이연법인세자산
37
1,333,983,293

1,152,284,541

기타비유동자산
10
233,967,230

233,967,230

자 산 총 계

301,940,108,912

295,955,267,619

부 채

I. 유동부채

197,434,104,695

195,522,786,944

매입채무
8,19,39,41
22,332,858,673

21,676,339,565

기타채무
8,19,39,41
15,653,649,516

15,557,211,700

단기차입금
8,16,21,28,41
141,639,623,862

137,950,332,840

유동성장기차입금
8,16,21,28,41
13,341,960,000

12,015,760,000

전환사채
8,22
1,538,173,600

7,498,515,416

리스부채
26
1,444,216,229

-

기타금융부채
8,11,24,26,43
1,408,000

104,243,533

당기법인세부채
37
776,334,171

-

기타부채
27
705,880,644

720,383,890

II. 매각예정부채

-

-

매각예정비유동부채

-

-

III. 비유동부채

50,205,139,107

54,708,858,460

장기기타채무
8,19,41
15,000,000

1,012,000,000

장기차입금
8,16,21,28,41
36,279,590,000

41,515,550,000

전환사채
8,22
-

-

리스부채
26
791,993,218

-

기타금융부채
8,23,26
-

265,229,880

순확정급여부채
27
9,351,715,699

7,932,065,227

충당부채
24
54,594,996

158,972,583

이연법인세부채
37
3,712,245,194

3,825,040,770

부 채 총 계

247,639,243,802

250,231,645,404

자 본

I. 지배기업소유주지분

26,049,185,434

19,468,237,509

자본금
29
3,781,082,100

2,062,500,000

자본잉여금
29
23,533,293,404

12,779,144,000

자본조정
29
(2,211,300)

(2,211,300)

기타포괄손익누계액
29
3,780,615,278

3,764,066,408

이익잉여금
30
(5,043,594,048)

864,738,401

II. 비지배지분

28,251,679,676

26,255,384,706

자 본 총 계

54,300,865,110

45,723,622,215

부채와 자본총계

301,940,108,912

295,955,267,619

2) 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 45 (당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 44 (전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

삼보산업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 45 (당) 기
제 44 (전) 기

I. 매출액
31,39,42

319,974,641,282

284,529,923,850

II. 매출원가
35,39

296,071,739,591

267,533,386,911

III.매출총이익

23,902,901,691

16,996,536,939

IV. 판매비와관리비
33,35

16,029,103,303

12,796,211,558

V. 영업이익

7,873,798,388

4,200,325,381

VI. 영업외손익

(9,148,495,538)

(10,385,593,162)

1.기타수익
32,34
1,164,570,743

941,066,901

2.기타비용
32,34
832,360,341

6,407,247,556

3.금융수익
8,36,39
2,884,362,651

1,819,329,429

4.금융비용
8,36,39
12,399,016,784

10,424,886,197

5.관계기업투자등 손익에 대한 지분
18
33,948,193

3,686,144,261

VII. 법인세차감전순이익(손실)

(1,274,697,150)

(6,185,267,781)

VIII. 법인세비용(수익)
37

1,099,064,956

1,518,669,076

IX. 당기순이익(손실)

(2,373,762,106)

(7,703,936,857)

1.지배기업소유주지분

(5,117,491,197)

(8,701,351,665)

2.비지배지분

2,743,729,091

997,414,808

X. 법인세비용차감후기타포괄손익

(696,326,503)

(267,087,352)

1.후속적으로 당기손익으로
 재분류되지 않는 포괄손익

(768,725,709)

(267,087,352)

지분법이익잉여금변동

(21,542,800)

918,699

확정급여제도 재측정요소

(747,182,909)

42,090,749

자산재평가손실

-

(310,096,800)

2.후속적으로 당기손익으로
 재분류되는 포괄손익

72,399,206

-

공정가치측정 기타포괄손익금융자산
 평가손익

72,399,206

-

XI. 당기총포괄이익(손실)

(3,070,088,609)

(7,971,024,209)

1.지배기업소유주지분

(5,891,783,579)

(8,978,722,289)

2.비지배지분

2,821,694,970

1,007,698,080

XII. 주당이익(손실)
38

기본주당순이익(손실)

(217)

(422)

희석주당순이익(손실)

(217)

(422)

3) 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 45 (당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 44 (전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

삼보산업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
합 계

자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
지배기업
소유지분 소계

2018.01.01 (전기초)
2,062,500,000
12,778,873,434
-
4,076,810,059
9,644,803,753
28,562,987,246
15,374,393,307
43,937,380,553

회계정책변경효과
-
-
-
-
(74,040,146)
(74,040,146)
(33,000,689)
(107,040,835)

유상증자
-
270,566
-
-
-
270,566
-
270,566

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(8,701,351,665)
(8,701,351,665)
997,414,808
(7,703,936,857)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
31,807,477
31,807,477
10,283,272
42,090,749

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
918,699
918,699
-
918,699

자산재평가손실
-
-
-
(310,096,800)
-
(310,096,800)
-
(310,096,800)

자기주식취득
-
-
(2,211,300)
-
-
(2,211,300)
-
(2,211,300)

연결범위의 변경 등
-
-
-
(2,646,851)
(37,399,717)
(40,046,568)
9,906,294,008
9,866,247,440

2018.12.31 (전기말)
2,062,500,000
12,779,144,000
(2,211,300)
3,764,066,408
864,738,401
19,468,237,509
26,255,384,706
45,723,622,215

2019.01.01 (당기초)
2,062,500,000
12,779,144,000
(2,211,300)
3,764,066,408
864,738,401
19,468,237,509
26,255,384,706
45,723,622,215

당기순이익(손실)

-
-
-
-
(5,117,491,197)
(5,117,491,197)
2,743,729,091
(2,373,762,106)

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
-
(769,298,452)
(769,298,452)
22,115,543
(747,182,909)

공정가치측정 기타포괄손익
 금융
자산 평가손익

-
-
-
16,548,870
-
16,548,870
55,850,336
72,399,206

지분법이익잉여금변동

-
-
-
-
(21,542,800)
(21,542,800)
-
(21,542,800)

배당금의 지급

-
-
-
-
-
-
(825,400,000)
(825,400,000)

전환사채의 전환 청구

518,582,100
5,560,236,584
-
-
-
6,078,818,684
-
6,078,818,684

유상증자

1,200,000,000
5,193,912,820
-
-
-
6,393,912,820
-
6,393,912,820

2019.12.31 (당기말)
3,781,082,100
23,533,293,404
(2,211,300)
3,780,615,278
(5,043,594,048)
26,049,185,434
28,251,679,676
54,300,865,110

4) 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 45 (당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 44 (전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

삼보산업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 45 (당) 기
제 44 (전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

18,829,385,996

6,634,846,661

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
19,545,623,217

6,951,448,168

가. 당기순손실
(2,373,762,106)

(7,703,936,857)

나. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산
28,836,631,887

30,625,561,845

법인세비용(수익)
1,099,064,956

1,518,669,076

감가상각비
13,766,125,899

10,418,762,276

무형자산감가상각비
1,246,028,486

683,729,659

대손상각비
198,109,967

196,911,010

매출채권처분손실
182,601,813

-

퇴직급여
2,053,195,063

2,022,388,552

파생상품평가손실
1,408,000

-

파생상품거래손실
533,430,667

229,532,253

투자자산처분손실
5,357,379

-

외화환산손실
248,715,142

126,976,671

재고자산평가손실
82,837,669

246,292,697

이자비용
9,512,251,849

8,409,043,252

유형자산처분손실
9,726,584

1,283,551,099

유형자산손상차손
-

4,934,265,025

무형자산처분손실
2,156,000

-

금융보증손실
-

497,000,000

투자자산손상차손
-

6,508,527

판매보증비
(104,377,587)

51,931,748

지분법손실
-

-

다. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(2,357,676,488)

(5,588,820,145)

외화환산이익
350,109,717

302,155,840

배당금수익
2,320,500

96,100

유형자산처분이익
20,023,510

830,371,950

이자수익
172,614,274

75,542,234

파생상품평가이익
35,160,000

61,058,700

파생상품거래이익
463,147,798

556,415,010

단기매매증권처분이익
68,933,861

15,974,294

단기매매증권평가이익
-

41,688,090

지분법이익
33,948,193

489,463,898

관계기업투자주식처분이익
-

3,196,680,363

투자자산처분이익
-

19,373,666

금융보증부채환입
997,000,000

-

잡이익
214,418,635

-

라. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(4,559,570,076)

(10,381,356,675)

매출채권의 증감
(3,615,121,336)

(943,213,882)

미수금의 증감
(191,232,997)

389,459,939

미수수익의 증감
(44,481,502)

-

선급금의 증감
91,436,630

(1,159,447,795)

선급비용의 증감
57,947,541

(83,694,519)

부가세대급금의 증감
-

66,177,669

재고자산의 증감
(338,630,731)

(11,774,349,843)

보증금의 증감
(4,880,000)

-

기타의유동자산의 증감
(10,986,320)

(69,110,000)

매입채무의 증감
656,519,108

2,832,744,075

선수금의 증감
(126,542,500)

351,394,127

예수금의 증감
65,947,097

42,706,401

미지급금의 증감
458,154,626

1,728,837,835

미지급비용의 증감
(15,899,139)

(787,460,968)

부가세예수금의 증감
19,752,437

(642,061,104)

사외적립자산의 증감
(289,037,710)

1,348,798,183

퇴직금의 지급
(1,272,515,280)

(1,682,136,793)

2. 법인세의 환급액(납부)
(716,237,221)

(316,601,507)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(5,124,092,371)

18,060,310,168

이자의 수취
167,253,769

352,834,613

배당금의 수취
2,320,500

311,777,800

단기금융상품의 감소
3,606,066,590

3,600,480,190

장기금융상품의 감소
-

7,909,886,642

단기매매증권의 처분
231,949,942

43,649,320

매도가능금융자산의 처분
14,900,000

-

만기보유금융자산의 처분
-

740,000

연결범위 변동에 의한 순현금흐름
-

10,378,436,577

단기대여금의 감소
85,149,772

4,220,555,746

장기대여금의 감소
800,000

-

보증금(유동)의 감소
250,267,621

252,031,057

보증금(비유동)의 감소
45,802,210

52,757,000

유형자산의 처분
58,481,545

662,941,689

무형자산의 처분
222,546,365

-

매각예정비유동자산의 처분
2,190,000,000

18,189,700,610

단기금융상품의 증가
(484,199,563)

(3,596,916,078)

장기금융상품의 증가
(813,343,130)

(1,504,722,190)

단기매매증권의 취득
(138,573,460)

-

단기대여금의 증가
10,605,975

(1,218,556,000)

공정가치 당기손익금융자산의 증가
-

(32,471,124)

매도가능금융자산의 취득
(99,999,444)

-

보증금(유동)의 증가
(236,662,392)

(45,022,707)

보증금(비유동)의 증가
(22,632,860)

(818,557,790)

유형자산의 취득
(9,180,321,706)

(20,053,965,013)

무형자산의 취득
(1,025,279,936)

(401,389,836)

파생상품의 정산
(9,224,169)

(243,880,338)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(5,188,524,136)

(11,027,558,467)

단기차입금의 차입
152,611,023,039

194,680,417,153

장기차입금의 차입
5,050,000,000

16,070,700,000

전환사채의 발행
-

7,412,665,760

금융리스부채의 증가
-

411,341,722

이자의 지급
(9,466,881,814)

(8,460,955,473)

단기차입금의 상환
(148,434,255,436)

(191,755,958,586)

유동성장기부채의 상환
(8,959,760,000)

(9,653,760,000)

장기차입금의 상환
-

(5,400,700,000)

금융리스부채의 상환
-

(41,868,309)

리스부채의 상환
(1,557,162,745)

-

매각예정비유동부채의 상환
-

(14,287,500,000)

배당금의 지급
(825,400,000)

-

자기주식의 취득
-

(2,211,300)

유상증자
6,393,912,820

270,566

IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

-

-

V. 현금의 증감(I+II+III+IV)

8,516,769,489

13,667,598,362

VI. 기초의 현금및현금성자산

14,041,570,577

373,972,215

VII. 기말의 현금및현금성자산(V+VI)

22,558,340,066

14,041,570,577

2. 재무제표

1) 재무상태표
 재 무 상 태 표

제 45(당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 44(전) 기 2018년 12월 31일 현재

삼보산업주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석번호
제 45 (당) 기말
제 44 (전) 기말

자 산

I. 유동자산

86,698,020,449

89,857,009,881

현금및현금성자산
5,8,37
416,234,573

756,026,132

매출채권
6,8,37
50,933,569,605

51,145,499,342

기타채권
6,8,37
2,368,443,134

1,157,781,739

기타금융자산
7,8,11,37
500,985,000

576,626,200

재고자산
9
30,988,295,098

34,581,968,491

당기법인세자산
34
4,804,206

3,950,816

기타자산
10
1,485,688,833

1,635,157,161

II. 매각예정자산

-

2,190,000,000

매각예정자산

-

2,190,000,000

III. 비유동자산

128,765,850,084

129,239,954,858

기타채권
6,8,37
249,761,760

303,109,760

기타금융자산
7,8,37
1,715,965,000

1,042,711,189

종속기업 및 관계기업투자
17
45,226,902,157

45,848,797,549

유형자산
12,15,16
80,396,247,963

81,430,092,360

무형자산
14
615,244,000

615,244,000

사용권자산

561,729,204

-

자 산 총 계

215,463,870,533

221,286,964,739

부 채

I. 유동부채

165,286,288,933

174,037,799,476

매입채무
8,18,37
17,077,720,003

19,627,137,751

기타채무
8,18,37
6,039,886,081

7,155,320,922

단기차입금
8,15,19,25,37
130,008,447,639

129,545,272,047

유동성장기차입금
8,15,19,25,37
10,142,360,000

9,916,160,000

전환사채
8,20,37
1,538,173,600

7,498,515,416

기타금융부채
21
1,408,000

-

리스부채
8,23
338,429,790

-

기타부채
22
139,863,820

295,393,340

II. 비유동부채

26,485,721,431

30,228,976,632

기타채무
8,18,37
15,000,000

1,012,000,000

장기차입금
8,15,19,25,37
18,158,690,000

22,745,050,000

리스부채
8,23
240,986,500

-

순확정급여부채
24
5,906,959,404

4,307,841,105

이연법인세부채
34
2,164,085,527

2,164,085,527

부 채 총 계

191,772,010,364

204,266,776,108

자 본

I. 자본금
26

3,781,082,100

2,062,500,000

II. 자본잉여금
26

23,533,293,404

12,779,144,000

III. 기타자본구성요소
26

(2,211,300)

(2,211,300)

IV. 기타포괄손익누계액
26

3,783,262,129

3,766,713,259

V. 이익잉여금(결손금)
26

(7,403,566,164)

(1,585,957,328)

자 본 총 계

23,691,860,169

17,020,188,631

부 채 및 자 본 총 계

215,463,870,533

221,286,964,739

2) 포괄손익계산서

 포 괄 손 익 계 산 서

제 45 (당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 44 (전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

삼보산업주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석번호
제 45 (당) 기
제 44 (전) 기

I. 매출액
28

262,616,975,441

245,340,818,351

II. 매출원가
33

250,560,318,680

235,784,369,618

III. 매출총이익

12,056,656,761

9,556,448,733

IV. 판매비와관리비
31,33

7,928,905,592

7,480,544,056

V. 영업이익
29

4,127,751,169

2,075,904,677

VI. 영업외손익

(8,936,128,593)

(12,061,663,704)

1.기타수익
29,30
151,267,333

117,747,427

2.기타비용

29,30

735,894,069

5,108,379,770

3.금융수익
8,32
2,025,743,654

1,031,113,719

4.금융비용
8,32
9,995,056,078

9,757,072,957

5.종속ㆍ관계기업투자등 손익에 대한 지분
17
(382,189,433)

1,654,927,877

VII. 법인세비용차감전순손실

4,808,377,424

9,985,759,027

VIII. 법인세비용
34

218,390,161

1,193,167,636

IX. 당기순손실

5,026,767,585

11,178,926,663

X. 법인세비용차감후기타포괄손익

(774,292,381)

(361,931,218)

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

(790,841,251)

(361,931,218)

확정급여제도의 재측정요소

(831,929,735)

(26,652,209)

자산재평가이익(손실)

-

(310,096,800)

지분법이익잉여금변동

41,088,484

(25,182,209)

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

16,548,870

-

지분법자본변동

16,548,870

-

XI. 총포괄손실

5,801,059,966

11,540,857,881

XII. 주당손실
35

기본주당손실

218

542

희석주당손실

218

542

3) 자본변동표

자 본 변 동 표

제 45 (당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 44 (전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

삼보산업주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
기타자본
구성요소
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2018.01.01 (전기초)
2,062,500,000
12,778,873,434
-
4,076,810,059
9,644,803,753
28,562,987,246

유상증자
-
270,566
-
-
-
270,566

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(11,178,926,663)
(11,178,926,663)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(26,652,209)
(26,652,209)

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
(25,182,209)
(25,182,209)

토지재평가손실
-
-
-
(310,096,800)
-
(310,096,800)

자기주식
-
-
(2,211,300)
-
-
(2,211,300)

2018.12.31 (전기말)
2,062,500,000
12,779,144,000
(2,211,300)
3,766,713,259
(1,585,957,328)
17,020,188,631

2019.01.01 (당기초)
2,062,500,000
12,779,144,000
(2,211,300)
3,766,713,259
(1,585,957,328)
17,020,188,631

유상증자
1,200,000,000
5,193,912,820
-
-
-
6,393,912,820

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(5,026,767,585)
(5,026,767,585)

전환사채의 전환 청구
518,582,100
5,560,236,584
-
-
-
6,078,818,684

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(831,929,735)
(831,929,735)

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
41,088,484
41,088,484

지분법자본변동
-
-
-
16,548,870
-
16,548,870

2019.12.31 (당기말)
3,781,082,100
23,533,293,404
(2,211,300)
3,783,262,129
(7,403,566,164)
23,691,860,169

4) 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 45 (당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 44 (전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

삼보산업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 45 (당) 기
제 44 (전) 기

I. 영업활동현금흐름

7,684,848,633

1,467,967,272

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
7,685,702,023

1,465,925,082

가. 당기순이익(손실)
(5,026,767,585)

(11,178,926,663)

나. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산
16,124,630,829

20,341,627,447

감가상각비
4,387,523,514

4,131,751,046

법인세비용(수익)
218,390,161

1,193,167,636

대손상각비
200,559,095

178,623,581

퇴직급여
898,095,376

985,872,576

유형자산처분손실
87,000

58,936,667

매출채권처분손실
182,601,813

-

투자자산손상차손
-

6,508,527

파생상품거래손실
188,281,613

221,339,603

파생상품평가손실
1,408,000

-

지분법손실
1,593,086,612

-

외화환산손실
107,403,500

62,932,555

이자비용
8,347,194,145

8,071,230,231

유형자산손상차손
-

4,934,265,025

금융보증손실
-

497,000,000

다. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감
(3,247,537,748)

(2,634,437,002)

외화환산이익
350,109,717

154,576,486

유형자산처분이익
20,023,510

8,223,271

이자수익
44,481,502

6,564,112

배당금수익
-

96,100

파생상품거래이익
319,083,415

517,349,729

파생상품평가이익
-

3,641,200

지분법이익
1,210,897,179

1,654,927,877

재고자산평가충당금환입
305,942,425

269,684,561

투자자산처분이익
-

19,373,666

금융보증부채환입
997,000,000

-

라. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(164,623,473)

(5,062,338,700)

매출채권의 증가
(168,546,808)

(5,386,424,004)

미수금의 감소
157,218,085

210,736,629

미수수익의 증가
(44,481,502)

-

선급금의 감소(증가)
95,334,686

(1,186,883,605)

선급비용의 감소(증가)
54,133,642

(84,642,185)

재고자산의 감소(증가)
3,899,615,818

(3,063,960,473)

매입채무의 증가(감소)
(2,549,417,748)

4,267,569,867

선수금의 증가(감소)
(243,642,500)

243,642,440

부가세예수금의 감소
-

(589,868,782)

예수금의 증가(감소)
88,112,980

(48,610,615)

미지급금의 증가(감소)
(1,157,323,382)

1,129,150,195

미지급비용의 증가(감소)
69,926,916

(735,116,947)

사외적립자산의 감소
210,962,290

1,348,798,183

퇴직금의 지급
(576,515,950)

(1,166,729,403)

2. 법인세 납부
(853,390)

2,042,190

II. 투자활동현금흐름

(2,154,911,601)

3,723,722,025

이자의 수취
40,590,083

8,011,306

배당금의 수취
313,600,000

313,662,800

단기금융상품의 감소
572,000,000

566,564,112

장기금융상품의 감소
-

7,909,886,642

만기보유증권의 처분
-

740,000

단기대여금의 감소
4,077,500,000

8,102,056,000

장기대여금의 감소
800,000

-

보증금(유동)의 감소
250,267,621

54,976,897

보증금(비유동)의 감소
39,328,000

52,757,000

파생상품의정산
134,443,002

(274,752,969)

매도가능증권의 처분
14,900,000

-

유형자산의 처분
58,381,545

546,582,271

매각예정자산의 처분
2,190,000,000

-

단기금융상품의 증가
(484,199,563)

(563,000,000)

장기금융상품의 증가
(680,078,721)

(1,432,722,190)

단기대여금의 증가
(5,439,394,025)

(8,908,556,000)

보증금(유동)의 증가
(236,662,392)

(45,022,707)

보증금(비유동)의 증가
(80,000)

(9,760,000)

유형자산의 취득
(3,006,307,151)

(2,597,701,137)

III. 재무활동현금흐름

(5,869,728,591)

(4,668,492,951)

유상증자
6,393,912,820

270,566

차입금의 차입
133,958,913,898

162,356,502,379

전환사채의 발행
-

7,412,665,760

자기주식취득
-

(2,211,300)

이자의 지급
(8,442,753,625)

(7,926,767,166)

차입금의 상환
(137,368,421,725)

(166,508,953,190)

리스료의 지급
(411,379,959)

-

Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

-

-

Ⅴ. 현금의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+ Ⅳ)

(339,791,559)

523,196,346

Ⅵ. 기초의 현금

756,026,132

232,829,786

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산(Ⅴ+Ⅵ)

416,234,573

756,026,132

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

정승호
1960.06.01
-
해당사항 없음
이사회

정병우
1960.02.22
해당
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정승호
삼보산업(주) 이사
1986~1991
쌍용투자증권
해당사항 없음

2011~2020
삼보산업(주) 사내이사

정병우
경성대학교 교수
1997~1998
경성대학교 무역학과장
해당사항 없음

1998~1999
경성대학교 경상학부장

2005~2015
한국개발연구원(KDI) 경제전문가 위원

2014~현재
경성대학교 글로벌비즈니스 본부 본부장, 경영대학원장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정승호
미해당
미해당
미해당

정병우
미해당
미해당
미해당

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

정병우
- 전문적인 지식과 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사 발전에 기여하고, 사외이사직을 수행함에 있어 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고 있으며 회사,주주 등 이에 관련된 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행함으로써 회사 발전에 기여하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

정승호
- 후보자는 현재 당사의 사내이사로서 풍부한 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 회사의 정책사항 집행과정에 그 동안의 경험과 전문성을 제공함으로써 회사발전에 기여할 것으로 판단하였습니다.

정병우
- 후보자는 경성대학교 글로벌비즈니스본부장과 경영대학원 교수로서 회사의 해외시장 개척과 사업경쟁력확보에 대한 전문지식과 경험을 보유하고 있으며, 특히 대내외 상황을 잘 이해하고 있어 사외이사로서 직무를 수행하기에 적합한 능력을 보유하고 있다고 판단하였습니다.

확인서

사외이사 정병우 확인서.jpg
사외이사 정병우 확인서

사내이사 정승호 확인서.jpg
사내이사 정승호 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

실제 지급된 보수총액
469,946,733원

최고한도액
2,000,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
300,000,000원

(전 기)

감사의 수
2명

실제 지급된 보수총액
69,601,369원

최고한도액
300,000,000원

※ 기타 참고사항

없음

※ 참고사항

※ 당사가 주총 집중(예상)일에 주주총회를 개최하는 사유는 다음과 같습니다. 
-. 당사는 금번 정기주주총회 개최와 관련하여 가능한 한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 회사의 주요 경영활동 일정 및 회계감사 일정과 외부감사인의 감사보고서 예상 수령일, 원활한 주주총회 준비 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.