에스피시스템스 — 주주총회소집공고 (20200313)
제출인: 에스피시스템스

주주총회소집공고
2.8
주식회사 에스피시스템스

주주총회소집공고

2020년 3월 13일

회 사 명 :
주식회사 에스피시스템스

대 표 이 사 :
심상균, 심효준

본 점 소 재 지 :
경상남도 양산시 어곡공단로 123

(전 화) 055-371-5600

(홈페이지)http://www.spsystems.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)변재태

(전 화)055-371-5600

주주총회 소집공고

(제 32 기 정기 주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 

당사는 상법 제363조 및 정관 제22조의 규정에 의거 제32기 정기주주총회를 아래와같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

또한, 의결권 있는 발행주식총수 1% 이하의 소액주주에게는 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제22조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다. 

 - 아 래 - 

1. 일 시 : 2020년 3월 30일(월) 오전 9시

2. 장 소 : 경상남도 양산시 어곡공단로 123, ㈜에스피시스템스 1층 

3. 회의 목적사항
 가. 보고사항
 - 감사보고
 - 영업보고
 - 내부회계관리제도 운영실태보고

 나. 부의안건 
 - 제1호 의안 : 제32기(2019년 1월 1일 - 2019년 12월 31일) 연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건
 - 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
 - 제3호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 
 - 제4호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건

4. 경영참고사항의 비치
상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소및 한국예탁결제원 증권대행팀에 배치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사 방법
가. 본 인 참 석 : 신분증 지참 
나. 대리인 참석 : 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서
 (개인/법인), 대리인의 신분증

6. 기타 사항 

코로나 바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회 입장 전 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 출입이제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한, 주주총회 입장 전 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며 측정결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 안내 드립니다. 

주주총회 기념품은 제공되지 않으니 이점 양해 바랍니다.

 2020년 3월 13일 
 주식회사 에스피시스템스 
 대표이사 심 상 균, 심 효 준 

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사
사외이사

김두영
(출석률: 87.5%)
서유강
(출석률: 87.5%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부

19-01
2019.01.04
종속회사와의 2019년 거래총액 및 보증한도총액 설정의 건
찬성
찬성

19-02
2019.01.14
기업은행 차입금 연대보증에 관한 건
찬성
찬성

19-03
2019.02.13
제 31기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

19-04
2019.03.04
기업은행 차입금 연대보증에 관한 건
찬성
찬성

19-05
2019.03.15
정기주주총회 소집의 건
-
-

19-06
2019.03.29
대표이사 선임의 건
-
-

19-07
2019.04.09
코스닥 시장 상장 결의의 건
찬성
찬성

19-08
2019.05.27
기업은행 차입금 연대보증에 관한 건
찬성
찬성

19-09
2019.07.01
코스닥시장 상장을 위한 신주발행 및 구주매출 승인의 건
찬성
찬성

19-10
2019.07.05
코스닥시장 상장을 위한 신주발행 및 구주매출 승인 확정의 건
찬성
찬성

19-11
2019.07.19
(주)에스피시스템스 우리사주조합 조합원 대출 연대보증에 관한 건
찬성
찬성

19-12
2019.07.19
업무 규정 제정 및 개정의 건
찬성
찬성

19-13
2019.07.19
태화에스피 차입금 연대보증에 관한 건
찬성
찬성

19-14
2019.08.21
태화에스피 차입금 연대보증에 관한 건
찬성
찬성

19-15
2019.09.03
외화 지급보증 신청에 관한 건
찬성
찬성

19-16
2019.09.25
외화 지급보증 신청에 관한 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

당사는 작성일 기준 현재 이사회 내 위원회를 설치하고 있지 아니합니다. 

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000,000,000
-
-
-

※ 주주총회 승인금액은 사외이사를 포함한 이사 전체의 보수로 승인된 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

채무보증
㈜태화에스피
(종속기업)
2019.1.14 - 2020.1.13
3.60
1.12

2019.5.27 - 2020.5.26
3.67
1.14

※ 2019년도 연결 재무제표상 매출총액 대비 1% 이상의 거래내역 입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

당사는 1998년 설립되어 주로 디스플레이 산업 물류자동화 사업을 영위하였으며 축적된 기술력을 바탕으로 자체 개발한 고속 갠트리 로봇용 리니어 모듈을 활용하여 자동차, 디스플레이, 공작기계 산업 분야 등 다양한 산업의 제조현장에서 제품 또는 소재의 자동 이송작업을 수행하기 위해 폭 넓게 사용되는 갠트리 로봇 시스템을 주축으로 하는 산업자동화 시스템 사업을 주력으로 영위하여 왔습니다.

산업자동화란 제품을 제조하는데 있어서 설계에서부터 생산의 제어시스템, 로봇이나컴퓨터를 이용한 생산설비 등을 조화롭게 사용해 사람이 직접 힘쓸 필요성을 줄여 기계나 컴퓨터에 의해 자동화한 일괄 생산 시스템을 말합니다. 광의로는 컨베이어, 산업용 로봇, 품질검사 장치, 자동 창고, 무인 운송차, 수치 측정 및 제어 공작기계 등과같이 공정의 일부분이 생산 자동화를 목적으로 사용되기 위해 구성되는 제어 시스템들도 모두 포함됩니다. 또한 공장자동화, 무인 공장, 생산자동화 등으로 다르게 표현되기도 합니다.

2) 산업의 성장성 

자동화시스템 시장의 주요한 수요변동 요인은 전방산업인 자동차, 전자, 기계장비 산업 등의 성장성입니다. 추세적으로 성장성이 둔화되는 경기 침체시에 수요가 감소하기는 하지만 그 감소폭보다는 경기상승 시에 고객들의 신규투자 및 노후시설 교체에 대한 수요가 증가하는 폭이 더 높은 현상을 보이는 것이 일반적 입니다. 또한 최근에는 임금 상승 및 자동화 수요 증가에 따라 전체적인 경기 하락 국면에서 오히려 인력 대체와 관련한 자동화 수요가 증가하는 현상이 발생하고 있고, 당사는 경기 하락 국면에서 새로운 제조 산업으로의 활발한 진출을 모색하고 있습니다.

그러나 여전히 경기변동과 자동차, 전자 및 기계장비 산업분야의 설비 투자 및 매출의 영향이 중요함에 따라 현대자동차, 기아자동차, 한국지엠, 쌍용자동차 등 완성차 업체 및 이와 연관된 부품 산업과 현대위아, 두산인프라코어 등 기계장비 업체의 설비투자 및 매출이 당사 자동화 시스템의 매출에 많은 영향을 미치고 있습니다. 다만,세계 자동차 생산 증가율은 2015년 최저치를 기록하였으나 2016년 예년의 증가세를회복하였으며, 꾸준한 증가율을 유지하고 있습니다. 또한 국내 자동차 생산의 경우 2018년 소폭 역성장 하였음에도 고객의 신규 제품 출시와 더불어 노후시설 교체는 필연적으로 발생하므로 제조 자동화에 대한 수요는 꾸준히 유지되고, 경기 하락 시에 자동화 수요가 오히려 증가한다는 측면에서 당사의 매출은 지속 성장할 것으로 기대 되고 있습니다.

3) 경기변동의 특성

당사가 영위하는 산업 물류자동화 사업과 산업용 로봇사업은 거시적경기 변동에 따라 설비투자의 수요 증감에 영향을 받는 일반적인 설비투자 속성을 가지고 있습니다.산업 물류자동화 산업은 경기순환에 따라 경기의 호황국면에서 고용, 소득, 소비, 생산의 확대에 따른 설비 투자 증가, 경기의 후퇴국면에서는 고용, 소득, 소비, 생산의 축소에 따른 설비 투자 감소로 당사의 매출은 영향을 받을 수 있습니다.

당사의 주요 거래처인 현대자동차, 기아자동차, 현대위아를 포함한 자동차산업, 자동차부품산업 및 기타 자동화 분야의 경기변동에 설비투자 수요는 영향을 받으나, 당사는 자동화 시스템 사업의 핵심인 산업용 로봇 산업군에 속하고 있고 중장기적으로 다음과 아래와 이유로 인해 당사의 매출은 일반적인 경기 변동에 따라 영향은 크지 않을 것으로 판단됩니다.

첫째, 국내 제조 기업은 생산인력의 부족, 노사문제, 원자재 가격 상승, 생산비용 증가로 인한 생산성 하락이 해외 공장이전 및 기술이전으로 이어지면서 국가 경쟁력이 약화되고 있습니다. 이에 따라 국가 거시적 측면에서 산업용 로봇 설비투자는 신규 설비 및 제조 공장을 국내에 유치함으로써 기업의 생산성 향성, 국내 고용창출 등 국가 경쟁력을 향상해 산업 물류자동화 사업과 산업용 로봇사업 활성화를 기대하고 있습니다.

둘째, 고임금 저생산에 따라 공장자동화 수요증가 및 스마트 팩토리 수요증가, 고령화시대에 따른 인력 부족현상, 환경규제 및 국내 고학력 청년층의 생산직 업무등 3D 직종 기피현상에 따른 산업인력 고령화 현상 등으로 당사가 영위하는 산업 물류자동화 사업 성장성은 높다고 판단됩니다.

4) 경쟁요소

자동화설비 산업 관련 장비와 시스템은 이를 도입하는 회사마다 고유한 생산전략과 노하우에 따라 매우 다양한 사양의 제품이 요구되며, 비교적 큰 자본이 소요됩니다. 또한 일단 설치되면 수 년간 교체하기가 쉽지 않아 공급업체의 신뢰도가 매우 중요시됩니다. 이와 같은 사업의 특성상 기존거래선을 중심으로 하는 전문화된 업체를 선호하며 일부 업체에 수요가 편중되는 경향이 있습니다. 당사의 경우 국내는 국내 일부업체와 경쟁구도를 가지고 있으며, 해외에서는 규델 등 선진 해외업체와의 경쟁구도를 가지고 있습니다.

5) 자금조달상의 특성

당사는 자금조달에 관해 중요한 특성이 없습니다.

6) 관
련법령

산업용 로봇은 고용노동부 법령인 산업안전보건법에서 위험, 기계류로 분류하여 관리하고 있습니다. 산업안전보건법은 산업안전보건에 관련 기준을 확립하고 그 책임 소재를 명확하게 하여 산업재해를 예방하고 쾌적한 작업환경을 조성함으로써 근로자의 안전과 보건을 유지, 증진함을 그 목적으로 제정된 것입니다. 사업주는 제5조(사업주 등의 의무)에 따라 산업재해 예방을 위한 기준을 지켜야 하고, 근로자의 피로와 정신적 스트레스 등을 줄일 수 있는 근로환경을 조성하여야 합니다.

제23조(안전조치)는 사업주가 기계, 기계 등의 위험, 폭발성 물질 등의 위험, 그리고 전기, 열 등의 에너지에 의한 위험을 예방하는 필요한 조치를 해야 한다고 규정하고 있습니다. 구체적으로 산업용 로봇의 설치 및 사용 단계에서 설치 기업과 사업주는 산업안전보건법 제223조(운전 중 위험방지)에 따라 근로자를 위해 산업용 로봇 주위로 안전펜스, 안전매트 등의 안전조치가 충분한지 확인하여야 하고 필요한 조치를 취하여야 합니다. 또한 사용하는 사업용 로봇이 유해, 위험, 기계, 기구 종합정보시스템에서 인증된 제품인지 확인하여야 하고, 설치 후 3년 이내에 안전검사를 신청하여 받고, 이후 매 2년 마다 검사를 득하여야 합니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황

당사는 1988년 창업 이후 주로 디스플레이 산업 물류 자동화를 기반으로 자동화 역량을 구축하여 왔습니다. 그 과정에서 다품종 소량생산에 따른 생산성 향상을 추구하던 완성차 시장과 범용공작기계의 보편화가 맞물리던 시기 자동이송 장치의 중요성과 미래 시장성을 인식하고, 2006년 고속 갠트리 로봇국산화 개발 완료하는 등 기존 디스플레이 산업에 대한 시장점유율을 확대함과 동시에 새로운 자동차 산업 분야로 사업영역을 확대을 모색하였습니다. 이러한 노력의 결과로 2007년 당사는 독자적으로 개발한 갠트리 로봇 독자 모듈로 현대기아차 그룹에 갠트리 로봇 시스템을 공급하였으며 이후 당사의 갠트리 로봇 시스템을 포함한 자동화 시스템의 품질에 대한 검증을 거쳐 현대자동차 및 현대 그룹 계열사, 한국지엠, 넥센타이어 등에 당사의 갠트리 자동화 시스템 납품을 지속하여 왔습니다.

현재는 자동차 엔진 핵심부품(실린더블록, 실린더헤드, 크랭크 샤프트, 캠 샤프트, 콘로드) 생산라인을 주력으로 영위하고 있으며, 최근에는 완성차 업체의 자동차 엔진 부품 자동화를 넘어 협력사의 스파이럴 베벨기어 래핑 자동화 라인, CVT용 캐리어 제조 라인을 수주하는 등 다양한 분야에서 당사의 자동화 분야가 활용되고 있습니다.또한, 최근 선박 제조의 주요 공정인 레이저 용접공정에도 적용되어 수주에 성공하는등 자동차를 넘어 조선, 전자, 식품 등 생산성 향상을 꾀하는 전방위적인 산업영역에서 꾸준한 수요와 수주 성과가 지속되고 있습니다.

또한 당사는 기존에 영위해온 제조형 로봇 비즈니스가 사물인터넷, 로봇 공학, 3D 프린팅, 인공지능, 빅데이터 등 4차 산업혁명 관련 신기술과 융합되어 새로운 고부가 가치를 창출할 다양한 기회가 전개될 것으로 판단됨에 따라 ICT, ERP, PLM, MES 등 선진화된 솔루션을 도입하여 당사의 로봇과 다양한 형태로 융합되어 고객에 제공 될 수 있도록 선도적인 노력을 지속적으로 경주하고 있습니다.

2) 시장점유율

자동화 시스템에 대한 업체별 점유율은 정확한 통계자료가 없고 시장규모가 크고 형태가 다양하며 각 영역별 경쟁사가 다수인 관계로 객관적인 시장점유율을 산출할 수 없습니다.

3) 시장의 특성

당사의 자동화 제품은 갠트리 로봇을 핵심으로 한 제조용(산업용) 로봇이며 이는 자동차, 반도체, 디스플레이 등 한국 경제의 강점인 제조업의 경쟁력 향상을 위해 이바지 하고 있습니다. 또한 제조용 로봇 분야는 우리나라 로봇산업의 74%를 차지하는 가장 중요한 분야이며 한국이 전 세계 산업용 로봇밀도 1위를 차지하고 있다는 점은 매우 주목할 만 합니다. 이처럼 한국 경제내에서 로봇산업의 역할은 지대하다고 할 수 있으며 정부에서는 제조용 로봇 육성을 위해 스마트팩토리 사업을 체계적이고 단계적으로 확산하고 있습니다.

한편, 전세계 산업자동화 시장은 2017년 1,552억 6000만 달러에서 연평균 7.5%로 증가하여, 2023년에는 2,391억 1000만 달러에 이를 것으로 전망되고 있습니다. 특히산업용로봇 분야는 2017년 394억 4,000만 달러에서 연평균 성장률 8.5%로 증가하여, 2023년에는 643억 1000만 달러에 이를 것으로 전망되며, 이러한 성장성은 다음과 같은 특성에 따라 보다 견고하게 유지될 것으로 예상되고 있습니다.

첫째, 임금 상승은 기업의 비용(인건비 등)을 증가시키는 요인이 되며, 이는 기업의 이익률 하락으로 이어집니다. 큰 폭의 임금 상승시 공장자동화에 대한 요구는 더욱 커질 것으로 보입니다. 공장자동화는 초기 투자 비용은 소요되지만, 임금 인상에서 자유로워지기 때문입니다. 또한 노동자 고령화는 숙련공의 생산성 하락을 의미합니다. 새로운 숙련공을 육성하기 까지 오랜 시간이 소요되며, 희망자도 많지 않아 일정수준 이상의 제품을 꾸준히 제조할 수 있는 공장자동화에 대한 요구가 증가하고 있습니다.

둘째, 5G 시기 진입에 따라 공장자동화가 더욱 주목 받을 것으로 예상됩니다. 지금까지의 공장자동화는 수동적 성향이 강하지만 5G 구현시 인공지능, 사물인터넷, 빅데이터 기술들이 원활하게 구현될 것으로 기대됩니다. 이를 통해 기업들의 제조가 상황파악 이후 행동하는 능동적 형태로 전환될 것입니다. 즉, 수요에 맞는 제품 제조와 기업들에게 큰 비용으로 적용되는 재고 문제 해결에 큰 도움을 줄 수 있어 공장자동화에 대한 효율성이 더욱 향상되고 수요가 증가될 것으로 전망됩니다.

셋째, 중국에서 공장자동화의 결정판인 로봇에 대한 관심도가 높아 관련 시장이 빠른속도로 성장할 것으로 기대됩니다. 중국은 2013년부터 세계에서 가장 큰 로봇 소비 시장으로 성장했으며, 2016년에는 전 세계 수요의 30% 이상을 차지할 정도로 빠른 성장세를 보이고 있습니다. 중국도 고령화와 인건비 상승 이슈가 국가적인 관심 사항이며, 2014년 시진핑 주석이 '로봇' 굴기에 대해 시행할 의사를 표명하였습니다. 또한 중국에서 단시간 내 기술경쟁력 확보 위해 적극적으로 M&A를 추진하고 있습니다. 따라서 당사는 이러한 기조가 지속적으로 이어질 것으로 예상하고 있습니다.

이러한 중요성과 특성 때문에 정부는 로봇을 차세대 성장동력사업으로 선정하여 육성하고 있으며 특히, 제조용 로봇의 경우 차세대 성장동력사업인 첨단제조용 로봇개발 사업과 지역중점사업으로 제조용 로봇개발 사업을 추진하고 있고, 지역별 로봇 특화센터 사업과 지역 인프라 구축사업을 동시에 추진하고 있으며, 로봇 관련 전문 인력양성 사업도 꾸준히 추진하고 있습니다. 제조업의 발전 및 다양화, 정보화, 지능화와 관련된 산업의 창출, 기존시장 확대 및 신 시장 창출로 제조용 로봇의 중요성을 더욱 부각될 것으로 판단됩니다. 당사는 이러한 산업자동화 시장의 흐름에 맞추어 특히국내 시장에서 큰 비중을 차지하는 머신비전과 최근 전세계적으로 가장 빠르게 성장하고 있는 산업용 로봇 분야에 주목하고 있습니다.

4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 향후 시장 확대가 예상되는 중대형 2차 전지 시장에 진입하기 위하여 2017년중 관련 특허와 프레스 기술을 보유한 자회사를 계열사로 편입하여 본격적인 신규사업을 개시하였습니다. 배터리는 제품의 안정성 확보가 매우 중요하므로 제조사는 이를 위해 배터리의 특성을 잘 알고 안정적으로 높은 품질의 제품을 양산할 수 있는 검증된 공급업체들과 주로 거래를 합니다. 따라서 주요 부품 공급업체에 대한 직접적인현장방문 및 인증을 부여하는 등 철저한 관리를 하고 있으므로 2차전지 산업의 진입장벽은 상대적으로 높은 편이라 볼 수 있습니다.

이러한 높은 진입 장벽에도 불구하고 2018년 중 캡어셈블리용 부품의 개발을 의뢰 받아 금형개발에 착수, 2019년 중 개발 금형을 인도하여 양산을 위한 준비를 완료하였으며, 현재는 당사가 개발한 금형으로 생산된 부품에 대하여 고객의 통제하에 안정성 테스트를 수행하고 있습니다.

5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 "Ⅲ. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요"를 참조 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 32 기말 : 2019년 12월 31일 현재

제 31 기말 : 2018년 12월 31일 현재

주식회사 에스피시스템스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 32(당)기말
제 31(전)기말

자산

유동자산

34,995,166,136
23,664,277,999

현금및현금성자산

7,155,379,379
4,829,983,092

단기금융상품
7,653,305,150
77,395,948

매출채권

11,502,667,799
9,948,538,981

계약자산

6,607,597,647
6,638,168,875

기타금융자산

110,458,704
86,654,072

기타유동자산

362,705,076
371,708,029

당기법인세자산
5,290,700
5,202,580

재고자산

1,597,761,681
1,706,626,422

비유동자산

24,309,558,918
24,726,730,737

당기손익-공정가치 금융자산
273,966,100
726,243,410

장기금융상품
41,687,100
17,865,900

관계기업투자
90,701,241
79,741,379

유형자산

19,737,739,960
20,464,521,961

사용권자산
407,806,755
-

무형자산

2,221,716,762
2,049,935,957

기타금융자산

1,535,941,000
1,375,351,880

이연법인세자산
-
13,070,250

자 산 총 계

59,304,725,054
48,391,008,736

부채

유동부채

17,860,507,377
22,813,797,391

매입채무

8,148,200,887
9,406,098,349

계약부채

632,848,401
2,844,959,713

유동리스부채
85,344,599
-

기타금융부채

1,618,226,561
764,716,693

기타유동부채

658,185,037
1,016,003,876

당기법인세부채

273,742,912
607,095,493

차입금

6,368,456,351
8,069,416,267

유동성장기부채

4,200,000
18,080,000

충당부채

71,302,629
87,427,000

비유동부채

10,841,259,257
5,918,239,418

차입금

7,199,450,000
2,503,650,000

순확정급여부채

1,985,477,837
2,059,957,804

비유동리스부채
325,435,764
-

기타금융부채

902,340,100
902,340,100

기타비유동부채

40,489,012
35,874,596

이연법인세부채

388,066,544
416,416,918

부 채 총 계

28,701,766,634
28,732,036,809

자본

지배기업의 소유지분
30,604,922,521
19,674,520,718

보통주

814,570,000
672,570,000

주식발행초과금

12,630,148,334
6,058,276,934

기타자본항목

(2,088,846,322)
(4,957,742,322)

기타포괄손익누계액
(2,681,689)
(4,674,818)

이익잉여금

19,251,732,198
17,906,090,924

비지배지분
(1,964,101)
(15,548,791)

자 본 총 계

30,602,958,420
19,658,971,927

자본과부채총계

59,304,725,054
48,391,008,736

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 32 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 31 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 에스피시스템스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

제 32(당)기
제 31(전)기

매출액
32,174,040,012
46,873,497,230

매출원가

(26,027,825,247)
(37,854,866,185)

매출총이익

6,146,214,765
9,018,631,045

판매비와관리비

(4,925,841,827)
(4,866,188,310)

영업이익

1,220,372,938
4,152,442,735

기타수익

706,437,989
237,995,407

기타비용

(573,052,685)
(248,130,049)

금융수익

126,723,274
41,471,559

금융비용

(344,395,047)
(209,428,261)

지분법손익
10,959,862
19,741,379

법인세비용차감전순이익

1,147,046,331
3,994,092,770

법인세비용

341,410,039
(759,423,727)

당기순이익

1,488,456,370
3,234,669,043

기타포괄손익
(20,185,277)
(55,478,015)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(22,178,406)
(54,399,964)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
1,993,129
(1,078,051)

총포괄손익
1,468,271,093
3,179,191,028

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
1,474,871,680
3,285,822,247

비지배지분
13,584,690
(51,153,204)

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분
1,454,686,403
3,230,344,232

비지배지분
13,584,690
(51,153,204)

주당손익

기본주당이익
239
627

연 결 자 본 변 동 표

제 32 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 31 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 에스피시스템스와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분

자본금

주식발행
초과금

기타자본항목

기타포괄손익

이익잉여금

합 계

비지배지분
총자본

2018.1.1(전기초)
(감사받지 아니한 재무제표)
500,000,000
-
-
(3,596,767)
14,196,119,409
14,692,522,642
35,604,413
14,728,127,055

회계변경누적효과
-
-
-
-
578,549,232
578,549,232
-
578,549,232

당기순이익

-
-
-
-
3,285,822,247
3,285,822,247
(51,153,204)
3,234,669,043

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
-
(54,399,964)
(54,399,964)
-
(54,399,964)

해외사업환산손익
-
-
-
(1,078,051)
-
(1,078,051)
-
(1,078,051)

총포괄손익

-
-
-
(1,078,051)
3,231,422,283
3,230,344,232
(51,153,204)
3,179,191,028

소유주와의 거래

배당

-
-
-
-
(100,000,000)
(100,000,000)
-
(100,000,000)

사업결합
172,570,000
6,058,276,934
(4,957,742,322)
-
-
1,273,104,612
-
1,273,104,612

2018.12.31(전기말)

672,570,000
6,058,276,934
(4,957,742,322)
(4,674,818)
17,906,090,924
19,674,520,718
(15,548,791)
19,658,971,927

2019.1.1(당기초)

672,570,000
6,058,276,934
(4,957,742,322)
(4,674,818)
17,906,090,924
19,674,520,718
(15,548,791)
19,658,971,927

당기순이익

-
-
-
-
1,474,871,680
1,474,871,680
13,584,690
1,488,456,370

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
-
(22,178,406)
(22,178,406)
-
(22,178,406)

해외사업환산손익
-
-
-
1,993,129
-
1,993,129
-
1,993,129

총포괄손익

-
-
-
1,993,129
1,452,693,274
1,454,686,403
13,584,690
1,468,271,093

소유주와의 거래

유상증자
142,000,000
6,571,871,400
-
-
-
6,713,871,400
-
6,713,871,400

자기주식처분
-
-
2,868,896,000
-
-
2,868,896,000
-
2,868,896,000

배당

-
-
-
-
(107,052,000)
(107,052,000)
-
(107,052,000)

2019.12.31(당기말)

814,570,000
12,630,148,334
(2,088,846,322)
(2,681,689)
19,251,732,198
30,604,922,521
(1,964,101)
30,602,958,420

연 결 현 금 흐 름 표

제 32 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 31 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 에스피시스템스와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분

제 32(당)기
제 31(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

(2,748,228,335)

1,967,681,938

영업으로부터 창출된 현금흐름

(2,371,526,781)

2,486,734,762

이자의 수취
90,717,851

64,333,419

이자의 지급

(312,911,442)

(212,174,656)

법인세 납부

(154,507,963)

(371,211,587)

투자활동으로 인한 현금흐름

(7,528,405,397)

(470,905,487)

유형자산의 취득

(74,377,632)

(2,061,879,359)

유형자산의 처분

4,505,519

31,226,727

무형자산의 취득
(149,300,861)

(157,887,824)

관계기업투자의 취득
-

(60,000,000)

보증금의 증가
(281,944,160)

(352,102,000)

보증금의 감소
178,680,430

213,040,000

금융상품의 취득
(7,823,004,850)

(1,710,548,318)

금융상품의 처분
617,036,157

2,767,640,100

사업결합으로 인한 순현금유입
-

859,605,187

재무활동으로 인한 현금흐름

12,525,128,814

1,171,706,267

유상증자
6,713,871,400

-

자기주식의 처분
3,026,240,000

-

차입금의 차입
8,749,040,084

2,016,416,267

차입금의 상환

(5,768,080,000)

(744,710,000)

리스부채의 감소
(88,890,670)

-

임대보증금의 증가
10,000,000

-

임대보증금의 감소
(10,000,000)

-

주주에 대한 배당금 지급

(107,052,000)

(100,000,000)

현금및현금성자산의 순증감

2,248,495,082

2,668,482,718

기초 현금및현금성자산

4,829,983,092

2,122,455,623

현금및현금성자산의 환율변동효과

76,901,205

39,044,751

기말 현금및현금성자산

7,155,379,379

4,829,983,092

※ 주석사항은 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 재무제표

재 무 상 태 표

제 32 기말 : 2019년 12월 31일 현재

제 31 기말 : 2018년 12월 31일 현재

주식회사 에스피시스템스
(단위 : 원)

과 목
제 32(당)기말
제 31(전)기말

자산

유동자산

34,108,897,941
22,417,349,885

현금및현금성자산

6,951,339,576
4,483,959,379

단기금융상품
7,653,305,150
77,395,948

매출채권

11,071,664,463
9,543,225,277

계약자산

6,607,597,647
6,638,168,875

기타금융자산

82,938,383
66,630,741

기타유동자산

280,904,361
123,543,183

재고자산

1,461,148,361
1,484,426,482

비유동자산

22,849,838,086
23,246,041,807

당기손익-공정가치 금융자산
273,966,100
726,243,410

관계기업투자
60,000,000
60,000,000

종속기업투자

2,850,612,161
2,880,612,161

유형자산

17,250,998,187
17,751,225,643

사용권자산
237,961,321
-

무형자산

706,276,367
532,356,213

기타금융자산

1,470,023,950
1,295,604,380

자 산 총 계

56,958,736,027
45,663,391,692

부채

유동부채

14,634,161,732
19,579,677,530

매입채무

7,763,509,334
9,039,737,952

계약부채

632,848,401
2,844,959,713

유동리스부채
70,523,476
-

기타금융부채

1,558,524,785
628,001,320

기타유동부채

359,510,195
654,376,052

당기법인세부채

273,742,912
607,095,493

차입금

3,900,000,000
5,700,000,000

유동성장기부채

4,200,000
18,080,000

충당부채

71,302,629
87,427,000

비유동부채

9,951,813,899
5,130,497,476

차입금

6,709,450,000
2,013,650,000

순확정급여부채

1,800,057,567
1,811,299,733

비유동리스부채
169,025,857
-

기타금융부채

860,000,000
860,000,000

기타비유동부채

40,489,012
35,874,596

이연법인세부채

372,791,463
409,673,147

부 채 총 계

24,585,975,631
24,710,175,006

자본

보통주

814,570,000
672,570,000

주식발행초과금

12,630,148,334
6,058,276,934

기타자본항목

(2,088,846,322)
(4,957,742,322)

이익잉여금

21,016,888,384
19,180,112,074

자 본 총 계

32,372,760,396
20,953,216,686

자본과부채총계

56,958,736,027
45,663,391,692

포 괄 손 익 계 산 서

제 32 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 31 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 에스피시스템스
(단위 : 원)

과 목

제 32(당)기
제 31(전)기

매출액
29,247,630,247
44,597,461,953

매출원가

(23,210,007,877)
(35,902,205,250)

매출총이익

6,037,622,370
8,695,256,703

판매비와관리비

(4,324,387,827)
(4,380,651,766)

영업이익

1,713,234,543
4,314,604,937

기타수익

542,880,823
1,492,014,787

기타비용

(530,927,832)
(281,456,326)

금융수익

123,419,132
34,721,167

금융비용

(231,814,855)
(143,095,596)

법인세비용차감전순이익

1,616,791,811
5,416,788,969

법인세비용

363,011,599
(758,240,646)

당기순이익

1,979,803,410
4,658,548,323

기타포괄손익
(35,975,100)
(57,570,349)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(35,975,100)
(57,570,349)

총포괄손익
1,943,828,310
4,600,977,974

주당손익

기본주당이익
321
890

이익잉여금처분계산서(안)

제 32 기
2019년 1월 1일 부터
제 31 기
2018년 1월 1일 부터

2019년 12월 31일까지
2018년 12월 31일까지

처분예정일
2020년 3월 30일
처분확정일
2019년 3월 29일

(단위 : 원)

과 목

제 32(당)기
제 31(전)기

미처분 이익잉여금

20,716,595,935

18,890,524,825

전기이월이익잉여금

18,772,767,625

13,710,997,619

기준서 제1109호 '금융상품'의 적용
-

578,549,232

수정후 전기이월미처분이익잉여금
18,772,767,625

14,289,546,851

순확정급여부채의 재측정요소

(35,975,100)

(57,570,349)

당기순이익

1,979,803,410

4,658,548,323

이익잉여금 처분액

(163,077,200)

(117,757,200)

이익준비금

(14,825,200)

(10,705,200)

배당금
 (현금배당주당배당금(률):
 보통주: 당기 20원(20%) 
 전기 20원(20%)

(148,252,000)

(107,052,000)

차기이월 미처분이익잉여금

20,553,518,735

18,772,767,625

자 본 변 동 표

제 32 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 31 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 에스피시스템스
(단위 : 원)

구 분

자본금

주식발행초과금

기타자본항목

이익잉여금

합 계

2018.1.1(전기초)
(감사받지 아니한 재무제표)

500,000,000
-
-
14,100,584,868
14,600,584,868

회계변경누적효과
-
-
-
578,549,232
578,549,232

당기순이익

-
-
-
4,658,548,323
4,658,548,323

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
(57,570,349)
(57,570,349)

총포괄손익

-
-
-
4,600,977,974
4,600,977,974

소유주와의 거래

배당

-
-
-
(100,000,000)
(100,000,000)

사업결합
172,570,000
6,058,276,934
(4,957,742,322)
-
1,273,104,612

2018.12.31(전기말)
672,570,000
6,058,276,934
(4,957,742,322)
19,180,112,074
20,953,216,686

2019.1.1(당기초)
672,570,000
6,058,276,934
(4,957,742,322)
19,180,112,074
20,953,216,686

당기순이익

-
-
-
1,979,803,410
1,979,803,410

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
(35,975,100)
(35,975,100)

총포괄손익

-
-
-
1,943,828,310
1,943,828,310

소유주와의 거래

유상증자
142,000,000
6,571,871,400
-
-
6,713,871,400

자기주식처분
-
-
2,868,896,000
-
2,868,896,000

배당
-
-
-
(107,052,000)
(107,052,000)

2019.12.31(당기말)
814,570,000
12,630,148,334
(2,088,846,322)
21,016,888,384
32,372,760,396

현 금 흐 름 표

제 32 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 31 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 에스피시스템스
(단위 : 원)

구 분

제 32(당)기
제 31(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

(2,603,303,548)

2,134,133,228

영업으로부터 창출된 현금흐름

(2,332,356,294)

2,583,940,830

이자의 수취
87,581,510

57,583,027

이자의 지급

(204,108,921)

(144,307,766)

법인세 납부

(154,419,843)

(363,082,863)

투자활동으로 인한 현금흐름

(7,440,186,695)

(407,508,598)

유형자산의 취득

(72,227,632)

(736,993,227)

유형자산의 처분

-

12,772,727

무형자산의 취득
(75,492,000)

-

관계기업투자의 취득
-

(60,000,000)

종속기업투자의 취득
-

(1,120,837,300)

보증금의 증가
(281,000,000)

(304,405,000)

보증금의 감소
170,680,430

204,540,000

금융상품의 취득
(7,799,183,650)

(1,582,682,418)

금융상품의 처분
617,036,157

2,725,300,000

사업결합으로 인한 순현금유입
-

454,796,620

재무활동으로 인한 현금흐름

12,435,068,780

705,290,000

유상증자
6,713,871,400

-

자기주식의 처분
3,026,240,000

-

차입금의 차입
8,650,000,000

1,840,000,000

차입금의 상환

(5,768,080,000)

(1,034,710,000)

리스부채의 감소
(79,910,620)

-

임대보증금의 증가
10,000,000

-

임대보증금의 감소
(10,000,000)

-

주주에 대한 배당금 지급

(107,052,000)

(100,000,000)

현금및현금성자산의 순증감

2,391,578,537

2,431,914,630

기초 현금및현금성자산

4,483,959,379

2,011,781,567

현금및현금성자산의 환율변동효과

75,801,660

40,263,182

기말 현금및현금성자산

6,951,339,576

4,483,959,379

※ 주석사항은 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

주주가치의 향상과 개인보상을 연계하여 임직원들의 공헌의지를 제고하고 계속근무유인을 제공하고자 부여함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

정시득
임원
사장
기명식보통주
12,000주

변재태
임원
부사장
기명식보통주
24,000주

김지명
직원
부장
기명식보통주
24,000주

권희성
직원
부장
기명식보통주
18,000주

함경철
직원
부장
기명식보통주
18,000주

송은민
직원
차장
기명식보통주
18,000주

OOO

직원
부장
기명식보통주
6,000주

총7명
-
-
-
총 120,000주

※ 부여대상자 중 1명은 직원이자 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여 받았으므로, 부여 대상자명을 기재하지 않았습니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
자기주식 교부형
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 120,000주
-

행사가격 및 행사기간
1) 행사가격: 상법 제340조의 2 제4항을 준용하여 실질가액을 산정예정이며, 자본시장과 금융투자업에 관한 법류 시행령 제 176조의 7제3항의 규정(주주총회 결의일 전일종가 기준 2개월, 1개월, 1주일의 거래량 가중산술평균한 가격과 발행주식의 권면가액 중 높은가격이상)을 준용하여 평가한 시가 이상으로 하여 결정 예정임.

2) 행사기간 : 2022년 3월 30일 - 2025년 3월29일(3년)
-

기타 조건의 개요
상기외 기타사항은 정관, 부여계약서 및 관계법령등의 규정에 따름.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

8,145,700주
발행주식 총수의 15%
기명식 보통주
1,221,855주
1,101,855주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역
: 해당사항 없음.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
682,940,000

최고한도액
1,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

※ 참고사항

□ 주주총회 집중일 개최 사유

당사는 금번 정기주주총회를 코스닥협회에서 지정한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 외부 감사인으로부터 감사보고서 수령일정 및 원활한 총회 운영준비기간 등을 고려하여 부득이하게 집중일인 2020년 3월 30일(월)에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 향후에는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극 참여하여 집중일을 피해 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

□ 코로나 바이러스 감염증-19(COVID-19) 협조안내

코로나 바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회 입장 전 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한, 주주총회 입장 전 주주님들의 체온을 측정할수 있으며 측정결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 안내 드립니다. 

□ 주주총회 기념품은 제공되지 않으니 이점 양해 바랍니다.