젠큐릭스 — 주주총회소집공고 (20200313)
제출인: 젠큐릭스

주주총회소집공고
2.8
주식회사 젠큐릭스

주주총회소집공고

2020년 03월 13일

회 사 명 :
주식회사 젠큐릭스

대 표 이 사 :
조 상 래

본 점 소 재 지 :
서울특별시 구로구 디지털로242, 402호(구로동, 한화비즈메트로1차)

(전 화) 02-2621-7038

(홈페이지)http://www.gencurix.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 본부장
(성 명) 정 두 수

(전 화) 070-7435-9517

주주총회 소집공고

(제9기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의거하여 제9기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 주주님께서는 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 03월 30일(월) 오전 11시

2. 장 소 : 서울시 구로구 디지털로 242, 311호 당사 대회의실(구로동, 한화비즈메트로1차 )

3. 회의 목적 사항
 가. 부의안건
 제1호 의안: 제9기 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 2020년 이사보수한도 승인의 건(5억원)

제3호 의안: 2020년 감사보수한도 승인의 건(5천만원)

제4호 의안: 감사 선임의 건(조완석, 재선임)

구분

성명

생년
월일

임기

신규선임

여부

주요경력(현진포학)

비고

감사
조완석
1970.
07.02
3년
재선임

- (현) 태성회계법인 파트너(14.01~현재)

- 삼일회계법인 이사(98.11~12.12)

- 폴란드 PwC 파견 근무(06.10~09.10)

- 33회 공인회계사

- 고려대학교 경영학 석사(회계학)(98.03~02.02)

-

제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건(직원 22명, 44,000주, 15,300원)

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5. 기타
 가. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사: 주총참석장, 신분증

- 대리행사: 주총참석장, 위임장, 대리인 신분증

나. 경비절감을 위하여 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.
 다. 주총참석장 및 위임장은 당사홈페이지(www.gencurix.com) 게시판 참조.

2020년 03월 13일

주식회사 젠큐릭스

대표이사 조 상 래

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최
일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박수진
(출석률:
100%)
조병철
(출석률:
88.9%)
정헌수
(출석률:
100%)

찬 반 여 부

1

01.03

1. 코스닥 이전상장을 위한 상장예비심사 청구의 건
(1월 청구)

찬성
-
-

2

01.08

1. 코스닥 이전상장을 위한 상장예비심사 청구의 건
(3월~4월 청구로 변경)

찬성
-
-

3

01.10

1. 코스닥 이전상장을 위한 상장예비심사 청구의 건
1월 청구로 재변경)

찬성
-
-

4

02.11

1. 2018년 제8기 감사전 재무제표 승인의 건

찬성
-
-

2. 내부회계관리규정 개정의 건

찬성
-
-

5

02.19

1. 사규 개정의 건 - 임직원 대여금 규정 개정

찬성
-
-

2. 주식매수선택권 취소 승인의 건(장시영 1명, 20,000주)

찬성
-
-

6

03.11

1. 제8기 정기주주총회 개최 소집의 건
찬성
-
-

2. 사규 제개정의 건 - 이사회규정 개정
찬성
-
-

7

04.19

1. 코스닥 이전상장을 위한 지정감사 신청의 건

-
찬성
-

8

05.07

1. ERP 도입의 건

-
찬성
-

9

05.21

1. 사규 개정의 건 ? 이사회규정 개정

-
찬성
-

10

06.14

1. 코스닥 대표주관사 및 코넥스 지정자문인 변경의 건
-
찬성
-

11

06.21

1. 코스닥 이전상장을 위한 지정감사 계약 체결의 건
-
찬성
-

12

07.05

1. 임시주주총회 개최의 건
-
찬성
-

2. 주식매수선택권 취소 승인의 건(왕은휘 1명, 20,000주)
-
찬성
-

13

09.20

1. 기술성 평가 신청의 건

-
찬성
찬성

14

11.11

1. 주식매수선택권 취소 승인의 건(이동호 외 2명, 18,394주)

-
불참
찬성

2. 주식매수선택권 효력유지 승인의 건(이동호, 40,000주)

-
불참
찬성

15

12.30

1. 지점설치의 건

-
찬성
찬성

주) 사외이사 취임 및 퇴임일

성명
취임일
퇴임일
비고

박수진
2016-12-28
2019-03-26
-

조병철
2019-03-26
-
-

정헌수
2019-08-20
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
400,000
6,580
3,290

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 유방암 예후진단 시장

가) 유방암 예후진단의 필요성

다수의 조기 유방암 환자들은 유방암 수술 후 암 재발 위험 및 타 장기 전이 확률이 낮아 항암화학요법이 반드시 필요하지 않음에도 불구하고 현재까

지 적절한 진단법이 부재하여 대부분은 수술 후 항암화학치료를 받고 있습니다. 이로 인해 환자들은 경제적 측면의 어려움뿐만 아니라 항암제 부작용으로 인한 삶의 질 하락으로 고통 받고 있습니다. 또한 국가 차원에서도 불필요한 항암제 처방으로 인한 국가 건강보험재정 부담의 문제도 존재합니다.

유방암 예후진단 검사는 조기 유방암 환자들을 수술 후 10년 내 재발위험이 높은 고위험군과 낮은 저위험군으로 선별해줌으로써 항암화학치료 의사결정에 대한 보조적 판단기준을 제공하여 이러한 문제들을 해결하고 환자별 맞춤형 치료를 가능케 합니다.

나) 시장 현황

(1) 세계적으로 매년 약 200만명, 국내는 매년 약 2만명 이상의 신규 유방암 환자가 발생하고 있음. 이 중 조기 유방암 환자(HR+,HER2-,pN0/1)의 약 80%는 치료 후 재발 위험 및 타 장기로의 전이 위험이 극히 낮아 유방암 수술 후 항암화학요법의 효용성을 기대하기 어려움에도 불구하고 지금까지 적절한 진단법이 부재하여 대다수의 조기유방암 환자가 수술 후 항암치료를 불필요하게 받고 있으며 이에 의한 부작용으로 인해 많은 여성들이 (육체적,정신적,경제적) 고통을 받고 있음

(2) 현재 유방암 예후예측 서비스 시장은 초기 성장기에 있으며 2018년 기준 미국의 Genomic Health사 (약 355백만달러 매출), 독일의 Myriad Genetics사(약 9백만달러 추산(비상장)), 미국의 Nanostring사(약 5백만 달러 추산) 등 4~5개 회사가 서비스를 하고 있음. 총 시장 규모는 약 400백만 달러 수준으로 추정됨.

(3) 생활습관의 변화, 서구화된 식습관, 비만여성의 증가, 늦은 결혼, 출산율 저하, 환경호르몬 영향 등으로 인해 국내 유방암 환자 수도 매년 증가하고 있음. 국내 뿐 아니라 세계적으로도 검진 활성화로 인해 조기유방암환자수가 증가하고 있음. 이와 함께 여성의 사회진출 확대, 소득수준 개선, 유방암 예후진단 검사 인지도 확대 등으로 유방암예후진단 시장도 급격하게 확대될 것으로 예상됨.

(4) 세계적으로도 유방암 예후예측 진단키트의 효용성과 필요성을 인지하고 있으며, NCCN (National Comprehensive Cancer Network) Guideline 에 등재되어 항암제 처방전에 환자의 검체를 통한 유전자검사를 의사에게 권고하고 있음. 그 만큼 세계적으로도 유방암예후예측진단에 대한 효용성과 필요성에 대한 인식을 같이 하고 있다고 볼 수 있음(불필요한 항암제 사용을 최소화하여 환자의 삶의 질을 개선하고 경제적 부담을 감소시키는 큰 의미가 있음)

다) 시장 전망

(a) 시장의 정의

(1) 당사의 유방암 예후예측검사는 조기 유방암 환자 중 특정 타입(HR+/HER2-)으로 분류되는 환자들을 대상으로 함. 인종 간의 차이는 있으나 신규 유방암 환자 중 45~55%가 이 범주에 속함.

(b) 국내시장

(1) 중앙암등록본부의 국내 유방암 연도별 발생추이 자료를 바탕으로 국내 연도별 신규 유방암 환자 수를 추정함

(2) 당사의 유방암 예후진단검사 대상은 ER 또는 PR 양성, HER2 음성, pN0/1인 조기 유방암 환자군으로 신규 유방암환자의 약 55%가 이에 해당함.

(3) 2024년을 기준으로 국내 신규유방암 환자수는 2.7만명이고, 당사 제품의 대상 환자군은 약 1.3만명임.

(5) 향후 예상 시장 규모: 국내 유방암 예후진단 검사율의 상승과 높은 점유율을 가진 경쟁제품의 국내 판매가격 380만원을 적용하면 2024년 기준 약 370억 시장으로 추정됨.

(c) 해외시장 전망

(1) 국제보건기구(WHO) 산하기관인 IARC(International Agency for Research on Cancer)의 자료를 바탕으로 글로벌 신규 유방암 환자 수를 추정함.

(2) 당사의 유방암 예후진단검사 대상은 ER 또는 PR 양성, HER2 음성, pN0/1인 조기 유방암 환자군이며, 신규 유방암환자의 약 50.5%를 차지함.

(3) 2024년을 기준으로 글로벌 신규유방암 환자수는 약 240만명이고, 당사 제품의 대상 환자군은 약 120만명임.

(4) 기존제품의 매출액 자료를 근거로 추정한 2017년 글로벌 유방암 예후진단 검사율은 약 8~10%이며, 향후 검사율 상승을 고려하여 시장 규모를 추정함.

(5) 향후 예상 시장 규모: 유방암 예후진단 검사율의 상승과 높은 점유율을 가진 경쟁제품의 판매가격 $4,000을 적용(환율 1,170원)하면 2024년 기준 약 1조 5,700억 시장으로 추정됨.

(6) 해외 시장 전망

① 앞서 기술한 바와 같이 시장의 니즈에 따라 유방암 예후진단 시장은 가파르게 성장 중임

② 현재는 북미와 유럽, 오세아니아 등 서구 선진국 중심의 유방암예후진단시장이 형성되어 있으나 일본, 한국을 중심으로 한 아시아 시장도 중장기적으로 크게 성장할 것으로 전망

2) 동반진단시장

가) 동반진단(Companion Diagnostics)의 개념

- 약물의 반응성은 환자에 따라 차이가 나는데 이는 환자의 유전적 특성 및 변이에 따른 차이에 기인함. 동반진단이란 이러한 개인별 암 관련 유전자 특성 및 변이 등을 진단하여 환자가 안전하고 효과적인 의약품을 선택, 치료하게 하는 것을 의미함.

- 동반진단을 통해 의약품의 반응율을 높이고 이상반응은 최소화하여 환자 삶의 질을 향상시키며, 불필요한 처방을 줄여 의료비를 절감하고, 보험재정 건전화에 기여하는 등 동반진단과 의약품은 개인 맞춤형 의료의 기본조건으로 최근 빠르게 성장하고 있음.

나) 동반진단 시장 국내외 현황 및 전망

(1) 국내 식약처는 2015년 10월 12일 식약처 동반진단 가이드라인을 만듬. 향후 국내동반진단시장이 활성화 될 것으로 예상되고 있음

① 실례로 미국, 유럽, 일본, 호주 등 선진국 시장에서는 동반진단관련 가이드라인이 있음

② 동반진단키트의 대표적인 성공사례는 Herceptin의 치료효과를 예측 가능하게 하는 Her2/neu test라 할 수 있음. 진단기기 개발회사인 Dako는 Herceptin 출시에 맞추어 Her2의 과발현 정도를 테스트 할 수 있는 HercepTest를 출시하였으며, FDA는 Herceptin 치료를 고려하고 있는 환자들에게 치료 전 Her2의 과발현 정도를 검사할 수 있는 진단 테스트를 반드시 수행하도록 Herceptin의 라벨에 명시하도록 하였음

③ 세계적으로 볼 때, 미국의 경우 항암제 개발 시 동반진단키트와 동시에 허가를 진행하게끔 하는 가이드라인을 제정하여 동반진단에 대한 중요성을 인식하고 있음. 향후 모든 항암제는 처방 전 동반진단키트를 테스트해야만 할 것으로 보임 (Personalized Treatment)

④ 동반진단 시장은, 시장의 Needs에 따라 가파르게 성장하고 있음. 특히 항암제 분야는 Targeted Therapy개발이 가장 활발하기 때문에 이에 따른 동반진단 적용이 가장 빠르게 진행되고 있음. 제약사의 신약개발비용 절감, Targeted Therapy 수요가 높아짐에 따라 동반진단 세계시장은 2013~2019년 동안 매년 18.3%씩 성장하여 2020년에는 7.5조원에 이를 것으로 예측되고 있음. 동반진단 시장은 유방암, 폐암, 대장암, 위암 등의 분야에서 성장하고 있음

다) 폐암 및 대장암 동반진단시장 전망

(a) 시장의 정의

(1) 당사의 폐암 동반진단 검사는 전체 폐암 환자 중 비소세포폐암인 환자를 대상으로 함. 해당 검사가 검출하는 EGFR 돌연변이는 인종, 대륙별로 차이를 보이며, 화학항암제 치료 후 약물 효과 또는 내성 돌연변이 발생 등을 모니터링 하기 위해 재검이 시행되는 검사임.

(2) 당사의 대장암 동반진단 검사는 전체 대장암 환자 중 전이성 혹은 재발성 환자들을 대상으로 함.

(b) EGFR(폐암) 동반진단 국내 시장

(1) 중앙암등록본부의 국내 폐암 연도별 발생추이 자료를 바탕으로 국내 신규 폐암 환자 수를 추정함.

(2) 국내 신규 폐암 환자는 모두 EGFR 돌연변이 검사를 받기 때문에 당사의 폐암 동반진단검사 대상은 신규 폐암환자 전체임.

(3) 종양샘플(FFPE) 검사가 불가능한 환자는 혈액샘플(cfDNA) 검사 대상임.

(4) 2024년을 기준으로 국내 신규폐암 환자수는 약 3.0만명이고, 당사 제품의 종양샘플 검사는 약 3.0만건, 혈액샘플 검사는 약 2.1만건임.

(5) 향후 예상 시장 규모: 국내 경쟁제품의 판매가격을 고려하여 검사키트 공급가를 8만원으로 적용하면 2024년 기준 약 40억 시장으로 추정됨.

(c) 폐암 동반진단 해외 시장

(1) 국제보건기구(WHO) 산하기관인 IARC(International Agency for Research on Cancer)의 자료를 바탕으로 글로벌 신규 폐암 환자 수를 추정함.

(2) 당사의 폐암 동반진단 검사는 신규 폐암 환자 중 비소세포폐암 환자를 대상으로 하며, 약물 내성에 의한 돌연변이(T790M 등) 확인 및 정확한 결과를 위한 재검 등으로 인한 검사도 이루어짐.

(3) 2024년을 기준으로 글로벌 신규 폐암 환자수는 약 250만명이고, 당사 제품의 종양샘플 검사는 약 270만건, 혈액샘플 검사는 약 67만건임.

(4) 향후 예상 시장 규모: 경쟁제품의 글로벌 판매가격을 고려하여 검사키트 공급가를 $150으로 적용(환율 1,170원)하면 2024년 기준 약 5,900억 시장으로 추정됨.

(d) KRAS(대장암, 폐암) 동반진단 국내 시장

(1) 통계청의 국내 암 연도별 발생추이 자료를 바탕으로 국내 신규 대장암, 폐암 환자 수를 추정함.

(2) KRAS 돌연변이는 대장암, 폐암에서 다수 발견되어지므로 전체 신규 대장암 환자 중 50%, 폐암환자 중 20%를 대상환자군으로 예상.

(3) 2024년을 기준으로 국내 신규 대장암 환자수는 약 3.0만명이고, 폐암 환자수는 약 3.0만명임. 당사 제품의 대상 환자군은 약 2.1만명임.

(4) 향후 예상 시장 규모 : 검사가격을 8만원으로 적용하면 2024년 기준 약 17억 시장으로 추정됨.

(e) KRAS(대장암, 폐암) 동반진단 해외 시장

(1) 국제보건기구(WHO) 산하기관인 IARC(International Agency for Research on Cancer)의 자료를 기반으로 글로벌 신규 대장암 환자 수를 추정함.

(2) KRAS 돌연변이는 대장암, 폐암에서 다수 발견되어지므로 전체 신규 대장암 환자 중 50%, 폐암환자 중 20%를 대상환자군으로 예상.

(3) 2024년을 기준으로 글로벌 신규 대장암 환자수는 약 130만명이고, 폐암 환자수는 약 250만명임. 당사 제품의 대상 환자군은 약 110만명임.

(4) 향후 예상 시장 규모 : 검사가격을 $150으로 적용(환율 1,170원)하면 2024년 기준 약 2,000억 시장으로 추정됨.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황

- 당사는 2016년 11월 주력 제품인 유방암 예후진단 GenesWell(진스웰) BCT 제품의 식품의약품안전처 제조허가 획득하였으며, ‘식약처 허가 제품은 신의료기술 평가 없이도 판매가 가능하다’는 정부의 유권 해석(19.9월 보건복지부 보도자료)에 따라 19년 12월 판매를 개시함. EGFR 동반진단 제품은 신의료기술 평가 인정 후 19년 7월 판매를 개시하였음.

- 현재, 매출 실현을 위해 대형병원(유방암 수술전문병원)들을 중심으로 마케팅 및 공동 연구를 통해 제품에 대한 신뢰를 구축함. 특히 국내 최다 유방암수술 병원인 삼성서울병원과의 전향적 임상 진행은 전국 병원 및 환자에게 큰 신뢰를 심어줌.

- 복수의 검사법이 있을 경우 의사는 각 검사의 특징과 가격을 설명할 의무가 있고, 환자는 검사를 선택할 권한이 있기 때문에 환자의 인지도는 검사 선택에 지대한 영향을 미침. 환자를 대상으로 당사 제품의 인지도를 향상시키기 위해 환우회 커뮤니티 이벤트 및 온라인 광고 진행하고 있으며, 이해하기 어려운 전문용어를 쉽게 설명한 홈페이지, 브로셔를 제작 배포하고 있음.

- GenesWell(진스웰) BCT의 사용목적 확장 및 시장 확보를 위해, 재발유방암 치료제 사용을 위한 임상, 전향적 임상시험, DCIS 임상 등 다양한 임상 연구를 계획 또는 진행 중에 있음. 특히, 팔보시클립 (Palbociclib) 임상은 BCT가 일종의 동반진단으로의 역할을 통해 약물처방환자의 범위를 넓힐 수 있는 의미 있는 임상임.

더불어, 동 제품에 대해 미국 및 일본 환자의 검체를 대상으로 임상적 유효성 확보를 위한 임상 시험 등을 준비 중에 있음.

- GenesWell(진스웰) ddEGFR Mutation kit는 현재 FFPE 검체뿐만 아니라 혈액의 plasma를 이용한 동반진단의료기기 획득을 위한 임상을 준비 중임. ddPCR검사 플랫폼 제조사인 바이오래드(Bio-Rad)사와 공급 및 공동 마케팅 계약을 체결함. 이로인해 당사는 파트너로써 바이로래드의 글로벌 영업망을 공유받아 해외 판로가 확보되었고, 바이로래드 본사로부터 직접 경쟁력있는 가격으로 안정적인 원재료 수급이 가능해짐.

- 해외사업 진출을 위한 기반을 마련하고 있음. 2019년 1월 GenesWell(진스웰)BCT와 2019년 2월 GenesWell ddEGFR Mutation Test의 CE-IVD 등록을 완료하였음.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

해당사항 없음.

(2) 시장점유율

경쟁 제품의 대부분이 해외 기업 제품이며 글로벌 전체 판매 기준으로 공시하여 국내 판매 실적 파악이 어려움.

(3) 시장의 특성

위의 시장현황을 참고.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

ddPCR 기반의 폐암동반진단제품 외에 암조직 및 혈액샘플을 이용한 대장암 및 유방암 관련 동반진단사업 등도 진행 중에 있음. 또한 새로운 사업영역인 조기진단 시장에 진출하기 위해 대장암, 간암 조기진단 제품을 개발 중에 있음.

(5) 조직도

200313 조직도.jpg
200313 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 "Ⅲ-1. 사업의 개요"를 참조해 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표

※ 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인결과에 따라서 변경될 수 있습니다. 
※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제9기 2019. 12. 31 현재

제8기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제9기
제8기

자산

유동자산
1,172,409,170
7,962,437,950

현금및현금성자산
561,930,978
7,227,608,457

매출채권및기타채권
208,523,824
372,537,108

기타유동자산
158,198,709
326,898,929

당기법인세자산
674,030
962,760

재고자산
243,081,629
34,430,696

비유동자산
3,399,728,223
2,420,794,368

장기금융자산
19,200,000
14,400,000

관계기업투자주식
-
-

유형자산
1,226,086,195
1,164,221,602

무형자산
1,045,574,506
819,396,766

사용권자산
561,489,292
-

기타비유동채권
547,378,230
422,776,000

자 산 총 계
4,572,137,393
10,383,232,318

부채

유동부채
1,807,935,696
1,258,774,506

매입채무및기타채무
943,792,948
646,179,098

단기차입금
550,000,000
550,000,000

유동리스부채
229,205,382
-

기타유동부채
84,937,366
62,595,408

비유동부채
362,278,453
-

충당부채
49,767,063
-

비유동리스부채
312,511,390
-

부 채 총 계
2,170,214,149
1,258,774,506

자본

자본금
2,696,363,000
2,696,363,000

자본잉여금
33,884,221,008
33,478,524,408

기타자본
2,220,608,910
2,442,593,847

결손금
(36,399,269,674)
(29,493,023,443)

자 본 총 계
2,401,923,244
9,124,457,812

부채와자본총계
4,572,137,393
10,383,232,318

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제9기 (2019.01.01 부터 2019.12.31 까지)

제8기 (2018.01.01 부터 2018.12.31 까지)

(단위 : 원)

계정과목
제9기
제8기

매출액
136,618,494
252,320,050

매출원가
94,275,830
124,671,045

매출총이익
42,342,664
127,649,005

판매비와관리비
6,535,584,919
5,838,959,711

영업이익(손실)
(6,493,242,255)
(5,711,310,706)

금융수익
4,761,836
3,801,546

금융비용
39,294,506
19,708,951

기타수익
11,538,198
14,351,992

기타비용
390,009,504
3,709,937

관계기업에 대한 지분법손익
-
7,887,428

법인세비용차감전순이익
(6,906,246,231)
(5,724,463,484)

법인세비용
-
-

당기순이익(손실)
(6,906,246,231)
(5,724,463,484)

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 포괄손익
-
7,887,428

지분법자본변동
-
7,887,428

총포괄이익(손실)
(6,906,246,231)
(5,716,576,056)

주당이익

기본주당이익
(635)
(563)

희석주당이익
(635)
(563)

<자 본 변 동 표>

제9기 (2019.01.01 부터 2019.12.31 까지)

제8기 (2018.01.01 부터 2018.12.31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본
총계

2018년 1월 1일
(전기초)
2,448,081,500
24,116,887,700
(23,768,559,959)
3,609,358,287
6,405,767,528

총포괄이익 :

당기순이익
-
-
(5,724,463,484)
-
(5,724,463,484)

- 지분법자본변동
-
-
-
7,887,428
7,887,428

소유주와의 거래:

유상증자
205,128,000
7,794,864,000
-
-
7,999,992,000

주식보상비용
-
-
-
120,196,640
120,196,640

주식매입선택권 행사
43,153,500
1,431,540,508
-
(1,159,616,308)
315,077,700

주식매입선택권 소멸

135,232,200
-
(135,232,200)
0

2018년 12월 31일
(전기말)
2,696,363,000
33,478,524,408
(29,493,023,443)
2,442,593,847
9,124,457,812

2019년 1월 1일
(당기초)
2,696,363,000
33,478,524,408
(29,493,023,443)
2,442,593,847
9,124,457,812

총포괄이익 :

당분기순이익
-

(6,906,246,231)

(6,906,246,231)

기타포괄이익
-
-
-
-
-

- 지분법자본변동
-
-
-
-
-

소유주와의 거래:

유상증자
-
-
-
-
-

신주인수권 행사
-
-
-
-
-

주식보상비용
-
-
-
183,711,663
183,711,663

주식매입선택권 행사
-
-
-
-
-

주식매입선택권 소멸
-
405,696,600
-
(405,696,600)
-

2019년 12월 31일
(당기말)
2,696,363,000
33,884,221,008
(36,399,269,674)
2,220,608,910
2,401,923,244

<현 금 흐 름 표>

제9기 (2019.01.01 부터 2019.12.31 까지)

제8기 (2018.01.01 부터 2018.12.31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제9기
제8기

영업활동으로 인한 현금흐름
(5,578,233,907)
(5,133,560,206)

영업활동으로부터 창출된 현금흐름
(5,546,038,173)
(5,121,679,539)

- 당기순이익(손실)
(6,906,246,231)
(5,724,463,484)

- 조정
1,575,421,623
721,381,234

- 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(215,213,565)
(118,597,289)

이자수취액
4,551,630
3,801,546

이자지급액
(37,036,094)
(18,738,853)

법인세수취(납부)액
288,730
3,056,640

투자활동으로 인한 현금흐름
(850,943,073)
(477,350,273)

장기금융자산 증가
(4,800,000)
(4,800,000)

리스채권의 회수
37,018,329
-

기계장치의 처분
-
40,891,500

보증금의 회수
(43,260,000)
16,652,000

기계장치의 취득
(21,991,700)
(87,600,033)

차량운반구의 취득
-
(16,432,617)

비품의 취득
(13,269,300)
(5,752,182)

시설장치의 취득
(38,185,000)
(1,640,000)

건설중인자산의 취득
(685,053,521)
(390,000,000)

특허권의 취득
-
(7,791,400)

상표권의 취득
(3,546,881)
(1,288,937)

소프트웨어의 취득
-
(11,312,604)

단기대여금의 증가
(50,000,000)
-

기타보증금의 증가
(27,855,000)
(8,276,000)

재무활동으로 인한 현금흐름
(236,500,499)
8,315,069,700

유상증자
-
7,999,992,000

리스부채의 상환
(236,500,499)
-

주식매입선택권의 행사
-
315,077,700

현금및현금성자산의 순증가(감소)
(6,665,677,479)
2,704,159,221

기초 현금및현금성자산
7,227,608,457
4,523,449,236

기말 현금및현금성자산
561,930,978
7,227,608,457

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

조 완 석
1970.07.02
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

조 완 석
공인회계사
'14.01~현재
태성회계법인 파트너
해당사항 없음

'98.11~'12.12
삼일회계법인 이사

'06.10~'09.10
폴란드 PwC 파견 근무

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조 완 석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

공인회계사로서 오랜 전문적인 경험과 지식을 겸비하고 있으며, 감사로서 재직경험을 바탕으로 당사의 경영환경 투명화에 기여할 것으로 판단됨에 따라 추천.

확인서

확인서(조완석)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위: 천원)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)

보수총액 또는 최고한도액
500,000

(전 기)

(단위: 천원)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
371,434

최고한도액
400,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위: 천원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50,000

(전 기)

(단위: 천원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
50,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

향후 기업경영 및 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임직원에 대한 보상과 회사의 경영목표 달성을 위한 임직원의 적극적인 참여를 유도하고 우수 임직원의 확보를 목적으로 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식
비고

주식의종류
주식수

하준열

부장
팀원
보통주

3,000

2020년 02월 07일 이사회를 통해 부여한 주식매수선택권에 대한
승인

윤호근

부장
팀장
보통주

3,000

이동진

차장
팀원
보통주

2,000

배영용

차장
팀원
보통주

2,000

박기남

차장
팀원
보통주

2,000

이동윤

과장
팀원
보통주

2,000

최명규

부장
팀장
보통주

3,000

이서연

과장
팀원
보통주

2,000

한승수

차장
팀장
보통주

3,000

김봉현

과장
팀장
보통주

3,000

김보람

연구원
팀원
보통주

1,000

구우

사원
팀원
보통주

1,000

한승희

연구원
팀원
보통주

1,000

안세현

과장
팀원
보통주

2,000

이윤영

대리
팀원
보통주

1,000

김종민

사원
팀원
보통주

1,000

전현진

연구원
팀원
보통주

1,000

강민아

사원
팀원
보통주

1,000

한정원

대리
팀원
보통주

1,000

우다연

사원
팀원
보통주

1,000

마정은

차장
팀장
보통주

3,000

한진일

과장
팀원
보통주

5,000

총(22)명

44,000

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
보통주 신주발행
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주식 44,000주
-

행사가격 및 행사기간

행사가격: 15,300원,

행사기간: 2023-02-07 ~ 2030-02-06

-

기타 조건의 개요
-
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

5,392,726주
총발행주식의 15%
(정관기준)
기명식 보통주식
808,908주
524,698주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업
년도
부여일
부여
인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2020년
02.07
22명
기명식
보통주식
44,000주
-
-
44,000주

2019년
03.26
1명
20,000주
-
-
20,000주

2018년
10.02
6명
48,830주
-
25,000주
23,830주

08.14
7명
33,800주
-
4,200주
29,600주

2017년
09.18
5명
9,900주
-
6,615주
3,285주

계
총 41명

총 156,530주
총 -주
총 35,815주
총120,715주

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

※ 참고사항

1. 주주총회 집중일 개최 사유 신고
 - 주주총회 개최(예정)일 : 2020-03-30
 - 주주총회 집중(예상)일 개최사유 :
 당사는 주주총회 개최 집중일을 피하여 주주총회를 개최하는 방안을 검토하였
 으나, 외부 감사일정 및 감사보고서 수령, 이사진 간의 일정 조율 등 당사의 대내
 외 일정의 변경이 불가하여 부득이하게 3.30(월)에 정기주주총회를 개최하기로 
 결정하였습니다.

※ 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3/25(수), 3/26(목), 3/27(금), 3/30(월)

2. 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내
코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한, 질병 예방을 위하여 마스크를 반드시 착용하여 주시기 바랍니다.