모바일어플라이언스 — 주주총회소집공고 (20200313)
제출인: 모바일어플라이언스

주주총회소집공고
2.8
모바일어플라이언스 주식회사

주주총회소집공고

2020 년 3 월 13 일

회 사 명 :
모바일어플라이언스 주식회사

대 표 이 사 :
이 재 신

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 시민대로 401, 1701~1706호

(전 화)031-421-8071

(홈페이지)http://www.mobileappliance.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 한 종 주

(전 화)031-421-8071

주주총회 소집공고

(제 16 기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제20조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의4 및 당사 정관 제22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.)

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 31일 (화요일) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 안양시 동안구 시민대로 401, 4층 대회의실

3. 회의 목적 사항
 가. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고
 ③ 외부감사인 선임보고
 ④ 내부회계관리제도 운영실태보고

 나. 부의안건

① 제1호 의안 : 제 16기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

② 제2호 의안 : 감사 선임의 건
 제2-1호 의안 : 비상근 감사 김태훈 선임의 건

③ 제3호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건

④ 제4호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건(관계법령 개정반영)
 ⑤ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 ⑥ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 증권예탁원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 증권예탁원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 경영 참고사항

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가2018년1월1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사(본인 참석)
 - 지참물 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)
 - 신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시길 바랍니다.
나. 간접행사(대리인 참석)
 - 지참물 : 위임장, 대리인의 신분증
 - 위임장에 기재할 사항 : 위임인의 성명, 보유주식수, 주소, 주민등록번호, 의결권
 을 위임한다는 내용, 위임인의 날인 (개인인감, 법인일 경우 법인인감)
 - 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시

기 바랍니다.
 ※ 당사의 주주총회에서는 답례품을 지급하지 않을 계획이오니, 양지하시기 바랍니다.

8. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 가. 전자투표 ·전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소
 「https://vote.samsungpop.com」
 나. 전자투표 행사기간 : 2020년 3월 21일 ~ 2020년 3월 30일
 전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 21일 ~ 2020년 3월 30일
 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
 다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 
 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

2020년 03월 13일

모바일어플라이언스 주식회사

대 표 이 사 이 재 신

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 
성명

송요헌
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2019-03-11
2018년 결산 재무제표 승인의 건
찬성

2
2019-03-12
제15기 정기 주주총회 소집의 건
찬성

3
2019-03-13
전자투표 및 전자위임장 채택의 건
찬성

4
2019-03-29
대표이사 선임의 건
찬성

5
2019-05-16
대출 신규의 건
찬성

6
2019-08-02
법인 연대보증의 건
찬성

7
2019-08-07
제이엑스 1호 투자조합 출자의 건
찬성

8
2019-11-01
신규 운영대출 차입 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
150,000,000

12,409,512

12,409,512

-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

제품매출
현대폰터스
(종속회사)
2019-01-31
877
1.96%

2019-03-31
1,672
3.73%

2019-05-31
713
1.59%

2019-06-30
1,118
2.50%

2019-07-31
693
1.55%

2019-08-31
623
1.39%

2019-09-30
593
1.32%

2019-10-31
650
1.45%

2019-11-30
710
1.59%

2019-12-31
656
1.46%

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

현대폰터스
 (종속회사)
제품매출
2019-01-01
 -
 2019-12-31
8,153
18.21%

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업동
향
및
전망

최근 다양한 산업의 기술 혁신으로 대표되는 사물인터넷(loT)의 출현과 스마트카(혹은 커넥티드카), 의료 분야에서의 수요 증가로 임베디드 시스템 시장은 폭발적으로 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 특히, 2014년 전체 임베디드 시스템 시장의 22%를 차지한 자동차 분야의 성장이 두드러질 것으로 예상되고 있습니다.
시장조사기관인 Radiant Insights가 발표한 보고에서 따르면 2013년 292억달러였던 시장은 연간 6.7%씩 성장하면서 2020년에는 459.8억달러에 이를 것으로 예측되고 있습니다. 이러한 성장의 배경으로는 자동차와 도로의 통신, 효과적인 탐색 기능 등을 제공하기 위하여 스마트카의 임베디드 시스템 도입이 늘어나고 있으며, 배기 가스규제 등을 위한 전기자동차 및 하이브리드 차량의 증가 역시 임베디드 시스템의 시장성장 요인으로 지목되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

가) 영업개황

당사는 그간 회사 전체 매출의 상당 부분이 특정 제품으로 편중되는 리스크를 줄이기위하여 제품 다양화를 위하여 노력해 왔습니다.
그리고 그 새로운 제품군을 선정함에있어 그것이 기존의 제품군과 연관성이 전혀 없는것이 아니라 전체적으로 당사가 추구하고 있는 스마트카 및 완전자율주행자동차의 기반 기술이 될 수 있는 레이다영상기록장치, ADAS(Advanced Driver Assistant System), HUD(Head Up Display)등의 제품들을 선정하여 개발하였습니다. 이러한 서로의 연관성을 바탕으로 두 가지 이상의 제품 기술들을 서로묶으면 새로운 형태의 융합(Convergence) 제품을 쉽고 빠르게 기획하고 개발할 수 있는 기반을 조성하였습니다. 융합 제품의 개발 기반은 경쟁사와의 차별화를 꾀하며 그 기술 진입 장벽을 높이고 바이어들의 요구에 부합하는 세상에 없던 제품을 쉽게 만들 수 있는 틀을 만들어 가는데 주력하고 있습니다.

나) 공시대상 사업부문의 구분
당사는 커넥티드 및 자율주행 관련 사업을 주업으로 하고 있으며, 사업분야를 요약하면 아래와 같습니다.

1) 블랙박스(Car DVR)
현재 당사가 레이더(Radar) 기술을 접목한 블랙박스는 해외 완성차 업체인 A사에 공급하고 있으며, 이 제품의 특징은 주차중인 차량의 배터리 소모를 최소화한 것입니다동 제품의 경우 주차 중 배터리 과방전(Over-Discharge) 및 Stop&Go 기능의 오동작(Malfunction) 유발의 문제를 최소화 하고 있습니다.

2) 내비게이션 제품군
내수 시장에서 치열한 경쟁을 벌이고 있으나 지속적인 VE (Value Engineering, 설계단가인하) 활동 및 품질 우위 정책을 통하여 지속적으로 경쟁력을 키워 나아 갈 예정입니다.

3) HUD(Head Up Display)
이 기술은 안전 운전을 위한 필수 장치로서 스마트-카기술의 핵심 중의 하나입니다. PM-TOLED(Passive Matrix Transparent Organic LED) 기반의 제품은 1세대 HUD제품은 이미 해외 완성차 업체인 B사향(K사에 납품)으로 수출하고 있습니다.

2세대 HUD 제품은 국내 대기업인 S사의 AM-TOLED (Active Matrix Transparent Organic LED)기반의 제품으로 가장 먼저 해외 완성차 업체인 A사에 제품을 개발완료 하여 2018년 부터 생산하고 있습니다.

4) ADAS (Advanced Driver Assistant System, 운전자 보조 시스템)
이 기술은 자율주행차량(Self-Driving Car)의 가장 근본이 되는 핵심 기술입니다. 이 제품의 핵심은 고성능 임베디드 프로세서 보드 설계 기술, 기구 설계 기술, 설치 기술 및 S/W Algorithm 기술 등입니다.가장 널리 알려 진 차선이탈경보(LDW) 및 추돌경보(FCW) 외에 앞차거리판단(DI), 교통표지판인식(TSR), 하이빔경보(HBA) 및 졸음경보(AA) 등 다양한 기능을 개발 완료하여 당사는 동 제품을 2017년 하반기에 개발 완료하여 국내 시장에 판매중에 있습니다.

(2) 시장점유율

국내외 공식적인 조사기관을 통한 시장점유율은 없으나, 해외 시장의 지속적인 성장으로 시장점유율을 확대하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

1) 국내 시장

당사는 주로 메이커 제조사에 ODM으로 제품을 납품하는 B2B 방식으로 국내 시장에 접근하고 하여 왔습니다. 일반적으로 B2C 비즈니스는 일반 고객층을 대상으로한 마케팅 비용과 더불어 재고 부담이 높을 수 밖에 없습니다. 그러나 B2B 비즈니스는 브랜드사로부터 주문이 발생하면 생산일정에 따라 원/부재료를 조달하여 제품을 생산하기 때문에 재고 부담이 없이 안정적으로 사업을 운영할 수 있으며, 별도로 일반 소비자를 대상으로한 마케팅 또한 수행할 필요가 없습니다. 따라서 당사는 국내 시장에서 B2B 비즈니스를 원칙으로 하고 있으며, 이에 따라 각 기기 브랜드사가 당사의 타켓 영업군입니다.

한편, 현재 블랙박스 및 내비게이션을 위시한 국내 자동차 관련 제품 시장은 포화상태로 기존의 B2B 방식만으로는 신규 수요층을 견인하기가 어려운 상황입니다. B2B 방식으로는 상기에 언급한 바와 같이 메이커 제조사의 주문에 의존하여야 하기 때문에 당사가 직접적으로 제품에 대한 마케팅 등을 통해 당사만의 신규 수요층을 확보하기가 어렵기 때문입니다. 이에 당사는 2016년부터 자회사인 현대폰터스㈜를 통하여 당사만의 독자 브랜드와 마케팅을 통해 소비자들을 상대로 한 B2C 판매를 시작하였습니다.

당사는 이러한 B2C 방식의 판매를 통해 매출 증대는 물론 이를 통해 축적한 당사의 브랜드 가치와 마케팅 경험을 바탕으로 현재 시장이 성장 중인 HUD와 ADAS 시장에서 당사만의 제품과 브랜드로 높은 수익을 얻을 수 있을 것으로 판단하고 있습니다.

즉, 기존의 B2B 비즈니스에서는 각 기기 브랜드사만이 타켓 영업군이었다면, 현재에는 B2C 비즈니스를 병행하기 때문에 개별 소비자도 당사의 주요 영업 타켓이 될 것입니다.

2) 해외 시장
당사는 해외 시장 개척과 시장점유율 확대를 위하여 우선적으로 B2B 방식으로 시장 진출을 진행하고 있습니다. 글로벌 시장 진입 초기 단계에서는 당사와 같이 글로벌 시장을 타겟으로 하는 별도의 판매조직이나 인지도 있는 자체 브랜드가 없는 경우가 많기 때문에 일반 소비자들을 대상으로 하는 B2C 방식의 진출은 거의 불가능합니다.따라서, 우선은B2B 방식을 통해 시장에 안정적으로 진입하고, 향후 B2C 형식으로 유통경로를 확장하게 됩니다.

이를 위하여 당사는 P/DIO의 형식을 통해 제품을 판매하고 있습니다. P/DIO의 경우 당사가 별도의 판매조직 등을 통하지 않고 독일의 BMW, Audi 등 글로벌 자동차 완성차 업체의 자체 브랜드 제품 형식을 통해 당사의 제품을 전세계적으로 판매할 수
있는 장점이 있습니다. 또한, 상기에 언급한 바와 같이 아직 글로벌 시장에서 당사의 인지도가 미비한 상황에서 신뢰성 있는 자동차 완성차 업체의 제품 공급자로서의 위상을 통해 제품의 신뢰성과 인지도를 높일 수 있습니다.

현재 블랙박스의 경우 선적중인 BMW 모델은 전세계 12개국(독일, 영국, 미국, 프랑스, 네덜란드, 이태리, 스페인, 포르투칼, 러시아, 일본, 중국, 한국)의 언어로 약 30개국의 국가에 판매되고 있으며, AUDI 블랙박스 제품 역시 전세계 12개국 언어를 사용하는 것으로 개발되어 판매되고 있습니다.
또한, 중국시장의 공급이 증가하고 있으며, 한국에서도 BMW 수입 전차종에 대해 PIO 형태의 공급이 확정되었습니다.

한편, HUD의 경우 현재 당사가 공급중인 BMW HUD는 미주, 유럽지역에만 판매가 이루어지고 있었지만, 최근 중국시장 판매를 위한 중국 맵 개발이 진행되고 있어, BMW가 향후 중국시장 판매를 계획하고 있습니다. AUDI 등 기타 당사가 영업중인 완성차 업체가 모두 전세계 시장에 자동차를 판매하고 있기 때문에 HUD 제품 역시 지역 구분없이 전세계로 판매될 예정입니다. 당사는 목표로 한 글로벌 자동차 업체에 HUD공급이 확정되면, 이러한 공급 실적을 기반으로 자동차 업체뿐만 아니라 자동차에 대한 수요가 있는 자동차 연관 산업 업체와의 공급도 계획중에 있습니다.

또한, ADAS의 경우 2016년 6월에 BMW향으로 ADAS 제품을 출시 하였으며, BMW 공급을 근거로 다른 완성차 업체에 영업을 진행하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

보고서 제출 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 당기 연결기준 매출액 448억, 영업이익 -7.8억원, 당기순이익 -26.7억원을 기록했습니다. 이는 전년대비 -27.2%, -128.2%, -231.2% 감소한 실적입니다. 

전기 대비 매출액, 영업이익, 당기순이익 감소 원인은 19년 수주물량 차년도 생산 이월에 따른 매출액 감소와 정기세무조사(2015~2017)로 인한 법인세비용 반영으로 이익감소, 매출채권의 대손충당금 기대손실모형적용에 따른 일회성 비용 증가에 의한 것입니다. 

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

1. 연결재무제표

- 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 16 기 2019년 12월 31일 현재

제 15 기 2018년 12월 31일 현재

모바일어플라이언스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 16 (당) 기 말
제 15 (전) 기 말

자산

Ⅰ. 유동자산

31,786,165,879

37,198,639,058

1. 현금및현금성자산
4,28,29
420,296,604

7,217,510,443

2. 매출채권및기타채권
6,28,29
21,682,029,637

21,206,653,709

3. 기타금융자산
5,28,29
2,296,408,057

2,235,496,212

4. 파생상품자산
16,28,29
124,006,662

-

5. 기타자산
10
752,664,086

1,130,879,320

6. 당기법인세자산
29
482,070

4,945,730

7, 재고자산
9
6,510,278,763

5,403,153,644

Ⅱ. 비유동자산

18,633,822,784

19,670,206,239

1. 기타채권
6,28,29
159,385,040

65,231,540

2. 매도가능금융자산
7,28,29
4,973,991,309

4,459,095,688

3. 관계기업투자주식
8
661,516,284

595,213,978

4. 유형자산
11
5,375,864,399

5,971,494,261

5. 무형자산
12
4,543,201,271

5,378,093,250

6. 사용권자산
13
52,539,138

-

7. 이연법인세자산
25
2,867,325,343

3,201,077,522

자산총계

50,419,988,663

56,868,845,297

부채

Ⅰ. 유동부채

20,808,053,907

21,648,472,357

1. 매입채무및기타채무
14,28,29
3,455,254,599

4,013,002,580

2. 단기차입금
15,28,29
4,500,000,000

2,470,000,000

3. 유동성장기차입금
15,28,29
12,700,000,000

14,944,898,216

5. 당기법인세부채

66,959,652

118,961,270

6. 기타부채
17
61,847,534

101,610,291

7. 리스부채
13
23,992,122

-

Ⅱ. 비유동부채

1,382,985,111

3,872,889,732

1. 장기차입금
15,28,29
-

2,700,000,000

2. 순확정급여부채
30
1,353,887,453

1,172,889,732

3. 장기리스부채
14,28
29,097,658

-

부채총계

22,191,039,018

25,521,362,089

자본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

28,228,949,645

31,347,483,208

1. 자본금
1,18
7,500,000,000

7,500,000,000

2. 자본잉여금
18
26,995,251,587

26,995,251,587

3. 기타자본
18
363,885,979

656,753,805

4. 결손금
19
(6,630,187,921)

(3,804,522,184)

Ⅱ. 비지배지분

-

-

자본총계

28,228,949,645

31,347,483,208

부채와자본총계

50,419,988,663

56,868,845,297

- 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 16 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 15 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

모바일어플라이언스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목

주석

제 16 (당) 기
제 15 (전) 기

Ⅰ. 매출액
20,31

44,770,459,735

61,528,197,203

Ⅱ. 매출원가
9,11,21,26,31

31,248,532,038

49,109,867,880

Ⅲ. 매출총이익

13,521,927,697

12,418,329,323

판매비와관리비
22,26
14,298,239,280

9,670,132,725

Ⅳ. 영업이익(손실)

(776,311,583)

2,748,196,598

기타수익
23
31,828,843

92,210,930

기타비용
23
614,146,454

46,298,691

금융수익
24,28
851,026,306

2,254,875,378

금융비용
24,28
1,703,242,834

2,930,924,749

Ⅴ. 지분법이익(손실)
8

66,302,306

(308,526,676)

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

(2,144,543,416)

1,809,532,790

법인세비용(수익)
25
530,116,338

(229,006,635)

Ⅶ. 당기순이익(손실)

(2,674,659,754)

2,038,539,425

지배기업소유주지분

(2,674,659,754)

2,038,539,425

비지배지분

-

-

Ⅷ. 기타포괄손익

(443,873,809)

171,332,909

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
30
(193,597,414)

(125,451,149)

매도가능증권평가손익

(375,471,572)

345,108,724

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세

125,195,177

(48,324,666)

Ⅸ. 총포괄이익(손실)

(3,118,533,563)

2,209,872,334

지배기업소유주지분

(3,118,533,563)

2,209,872,334

비지배지분

-

-

기본주당순손익

27

(178)

136

희석주당순손익

27

(178)

127

- 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 16 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 15 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

모바일어플라이언스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분

주석

자본금

자본잉여금
기타자본

결손금

합 계

2018.1.1(전기초)

7,500,000,000
24,611,405,135

-

(5,745,209,713)
26,366,195,422

회계변경누적효과

-
-
387,569,000
-

387,569,000

총포괄손익

당기순이익

-
-
-
2,038,539,425
2,038,539,425

순확정급여채무의 재측정요소
30
-
-
-
(97,851,896)
(97,851,896)

매도가능증권평가손익

-
-
269,184,805
-
269,184,805

소유주와의 거래

전환권대가

-
492,936,600
-
-
492,936,600

신주인수권대가

-
246,468,300
-
-
246,468,300

자기주식의 처분
18,
-
1,644,441,552
-
-
1,644,441,552

2018.12.31(전기말)

7,500,000,000
26,995,251,587
656,753,805
(3,804,522,184)
31,347,483,208

2019.1.1(당기초)

7,500,000,000
26,995,251,587

6
56,753,805

(3,804,522,184)
31,347,483,208

총포괄손익

당기순손실

-
-
-
(2,674,659,754)
(2,674,659,754)

순확정급여채무의 재측정요소
30
-
-
-
(151,005,983)
(151,005,983)

매도가능증권평가손익

-
-
(292,867,826)
-
(292,867,826)

2019.12.31(당기말)

7,500,000,000
26,995,251,587
363,885,979
(6,630,187,921)
28,228,949,645

- 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 16 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 15 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

모바일어플라이언스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분

주석

제 16 (당) 기
제 15 (전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

(345,519,721)

8,450,076,951

1. 영업에서 창출된 현금흐름
31
(93,967,289)

8,614,822,629

가. 당기순이익(손실)

(2,674,659,754)

2,038,539,425

나. 조정
31
9,560,297,160

4,490,969,967

다. 영업활동으로 인한 자산부채변동
31
(6,979,604,695)

2,085,313,237

2. 이자의 수취

1,283,438

22,741,506

3. 이자의 지급

(134,128,930)

(177,160,181)

4. 법인세의 납부

(118,706,940)

(10,327,003)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(3,033,285,437)

(6,258,138,684)

1. 단기금융상품의 감소

-

1,000,000,000

2. 단기대여금의 감소

-

10,500,000

3. 단기대여금의 증가

(400,000,000)

(1,591,528,400)

4. 단기매매증권의 증가

(10,400,000,000)

(2,200,000,000)

5. 단기매매증권의 감소

10,404,457,994

1,212,656,480

6. 매도가능증권의 취득
7
(910,000,000)

(2,237,680,000)

7. 관계기업투자의 증가

-

(320,000,000)

8. 관계기업투자의 감소

-

27,366,600

9. 유형자산의 처분
11
340,000

967,500

10. 유형자산의 취득
11
(259,677,640)

(504,341,750)

11. 무형자산의 취득
12
(1,401,270,324)

(1,627,186,352)

12. 보증금의 증가

(126,560,000)

(11,280,440)

13. 보증금의 감소

32,406,500

53,307,850

14. 미수금의 증가

-

(22,764,000)

15. 미수금의 감소

65,622,500

-

16. 미지급금의 감소

(38,604,467)

(48,156,172)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(3,418,974,400)

1,524,416,472

1. 단기차입금의 차입
31
4,500,000,000

2,470,000,000

2. 단기차입금의 상환
31
(2,470,000,000)

(2,470,000,000)

3. 장기차입금의 상환
31
(450,000,000)

(600,000,000)

4. 신주인수권부사채의 상환
31
(5,000,000,000)

5. 자기주식의 처분
18
-

2,108,258,400

6. 정부보조금의 증가

19,250,000

282,226,724

7. 정부보조금의 감소

-

(266,068,652)

8. 리스부채의 상환
14
(18,224,400)

-

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(6,797,779,558)

3,716,354,739

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

7,217,510,443

3,590,043,038

현금및현금성자산의 환율변동효과

565,719

(88,887,334)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

420,296,604

7,217,510,443

재무제표의 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2. 별도 재무제표

- 재 무 상 태 표

재 무 상 태 표

당기말 2019년 12월 31일 현재

전기말 2018년 12월 31일 현재

모바일어플라이언스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 16(당) 기말
제 15(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

32,728,193,355

37,965,535,817

1. 현금및현금성자산
4,29,30
87,897,780

6,901,868,052

2. 매출채권및기타채권
6,29,30
23,501,530,550

23,311,995,252

3. 기타금융자산
5,29,30
2,296,408,057

2,235,496,212

4. 파생상품자산
17,29,30
124,006,662

-

5. 기타자산
11
734,761,440

1,130,844,257

6. 당기법인세자산

420,770

4,876,510

7. 재고자산
10
5,983,168,096

4,380,455,534

Ⅱ. 비유동자산

18,833,628,172

20,050,122,686

1. 기타채권
6,29,30
105,525,040

60,225,040

2. 매도가능금융자산
7,29,30
4,973,991,309

4,459,095,688

3. 종속기업투자자산
8
500,000,000

500,000,000

4. 관계기업투자자산
9
819,999,000

819,999,000

5. 유형자산
12
5,371,149,911

5,962,654,273

6. 무형자산
13
4,543,201,271

5,378,093,250

7. 사용권자산
14
31,963,132

-

8. 이연법인세자산
26
2,487,798,509

2,870,055,435

자산총계

51,561,821,527

58,015,658,503

부채

Ⅰ. 유동부채

20,681,496,230

21,620,624,702

1. 매입채무및기타채무
15,29,30
3,350,294,893

3,990,946,972

2. 단기차입금
16,29,30
4,500,000,000

2,470,000,000

3. 유동성장기차입금
16,29,30
12,700,000,000

14,944,898,216

4. 당기법인세부채

66,959,652

118,961,270

5. 기타부채
18
49,679,633

95,818,244

6. 리스부채
14,29,30
14,562,052

-

Ⅱ. 비유동부채

1,336,654,319

3,774,988,237

1. 장기차입금
2,16,30
-

2,700,000,000

2. 순확정급여부채
31
1,318,955,793

1,074,988,237

3. 장기리스부채

17,698,526

-

부채총계

22,018,150,549

25,395,612,939

자본

Ⅰ. 자본금
19
7,500,000,000

7,500,000,000

Ⅱ. 자본잉여금
19
26,995,251,587

26,995,251,587

Ⅲ. 기타자본
19
363,885,979

656,753,805

Ⅳ. 결손금
20
(5,315,466,588)

(2,531,959,828)

자본총계

29,543,670,978

32,620,045,564

부채와자본총계

51,561,821,527

58,015,658,503

 - 포괄 손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

당기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

전기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

모바일어플라이언스 주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
제 16 (당) 기
제 15 (전) 기

Ⅰ. 매출액
21

41,971,600,616

54,201,526,154

Ⅱ. 매출원가
10,12,22,27

29,671,924,288

42,944,784,150

Ⅲ. 매출총이익

12,299,676,328

11,256,742,004

판매비와관리비
23,27
13,484,752,117

8,025,677,888

Ⅳ. 영업이익

(1,185,075,789)

3,231,064,116

기타수익
24
31,801,812

30,645,866

기타비용
24
614,145,134

46,297,671

금융수익
25,29
853,387,203

2,284,552,065

금융비용
25,29
1,121,443,904

2,349,674,749

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(2,035,475,812)

3,150,289,627

법인세비용
26
582,669,939

19,746,913

Ⅵ. 당기순이익(손실)

(2,618,145,751)

3,130,542,714

Ⅶ. 기타포괄손익

(458,228,835)

182,412,695

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
31
(212,001,294)

(111,246,295)

매도가능증권평가손익

(375,471,572)

345,108,724

당기손익으로 재분류되지 않는 
 항목의 법인세

129,244,031

(51,449,734)

Ⅷ. 총포괄이익

(3,076,374,586)

3,312,955,409

기본주당순손익
28

(175)

209

희석주당순손익
28

(175)

195

- 결손금처리계산서

제 16기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 15기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 16 기 
(처리예정일 : 2020년 3월 30일)
제 15 기 
(처리확정일 : 2019년 3월 29일)

Ⅰ. 처분전결손금

(5,365,467)

(2,581,960)

1. 전기이월미처리결손금
(2,581,960)

(5,625,730)

2. 당기순이익(손실)
(2,618,146)

3,130,543

3. 순확정급여부채의 재측정요소
(165,361)

(86,772)

Ⅱ. 결손금처리액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금

(5,365,467)

(2,581,960)

- 자본변동표

자 본 변 동 표

당기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

전기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

모바일어플라이언스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
자 본 금
자본잉여금
기타자본
결손금
총 계

2018년 01월 01일(전기초)

7,500,000,000
24,611,405,135
-
(5,575,730,432)
26,535,674,703

회계변경누적효과

-
-
387,569,000
-
387,569,000

총포괄손익

당기순이익

-
-
-
3,130,542,714
3,130,542,714

순확정급여채무의 재측정요소
31
-
-
-
(86,772,110)
(86,772,110)

매도가능증권평가손익

-
-
269,184,805
-
269,184,805

소유주와의 거래

전환권대가

-
492,936,600
-
-
492,936,600

신주인수권대가

-
246,468,300
-
-
246,468,300

자기주식의 처분
19
-
1,644,441,552
-
-
1,644,441,552

2018년 12월 31일(전기말)

7,500,000,000
26,995,251,587
656,753,805
(2,531,959,828)
32,620,045,564

2019년 01월 01일(당기초)

7,500,000,000
26,995,251,587
656,753,805
(2,531,959,828)
32,620,045,564

총포괄손익

당기순손실

-
-
-
(2,618,145,751)
(2,618,145,751)

순확정급여채무의 재측정요소
31
-
-
-
(165,361,009)
(165,361,009)

매도가능증권평가손익

-
-
(292,867,826)
-
(292,867,826)

2019년 12월 31일(당기말)

7,500,000,000
26,995,251,587
363,885,979
(5,315,466,588)
29,543,670,978

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

당기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

전기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

모바일어플라이언스 주식회사
(단위 : 원)

구 분
주석
제 16(당) 기
제 15(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

(417,944,054)

8,588,824,928

1. 영업에서 창출된 현금흐름
33
(168,744,599)

8,723,579,390

가. 당기순이익(손실)

(2,618,145,751)

3,130,542,714

나. 조정
33
9,148,267,666

3,676,536,431

다. 영업활동으로 인한 자산부채변동
33
(6,698,866,514)

1,916,500,245

2. 이자의수취

3,644,335

25,051,593

3. 이자의지급

(134,128,930)

(177,160,181)

4. 배당금의 수취

-

53,123,499

5. 법인세의 납부

(118,714,860)

(35,769,373)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(2,984,771,937)

(6,285,505,284)

1. 단기금융상품의 감소

-

1,000,000,000

2. 단기매매증권의 감소

10,404,457,994

1,212,656,480

3. 단기매매증권의 증가

(10,400,000,000)

(2,200,000,000)

4. 단기대여금의 감소

-

10,500,000

5. 단기대여금의 증가

(400,000,000)

(1,591,528,400)

6. 미수금의 감소

65,622,500

-

7. 유형자산의 처분

-

967,500

8. 미수금의 증가

-

(22,764,000)

9. 매도가능금융자산의 증가

(910,000,000)

(2,237,680,000)

10. 관계기업투자주식의 증가

-

(320,000,000)

11. 유형자산의 취득

(259,677,640)

(504,341,750)

12. 무형자산의 취득

(1,401,270,324)

(1,627,186,352)

13. 보증금의 증가

(72,700,000)

(11,280,440)

14. 보증금의 감소

27,400,000

53,307,850

15. 미지급금의 감소

(38,604,467)

(48,156,172)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(3,411,820,000)

1,524,416,472

1. 단기차입금의 차입

4,500,000,000

2,470,000,000

2. 단기차입금의 상환

(2,470,000,000)

(2,470,000,000)

3. 유동성장기차입금의 상환

(450,000,000)

(600,000,000)

4. 신주인수권부사채의 상환

(5,000,000,000)

-

5. 리스부채의 상환

(11,070,000)

-

6. 정부보조금의 증가

19,250,000

282,226,724

7. 정부보조금의 감소

-

(266,068,652)

8. 자기주식의 처분

-

2,108,258,400

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(6,814,535,991)

3,827,736,116

Ⅴ. 기초현금및현금성자산

6,901,868,052

3,163,019,270

Ⅵ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

565,719

(88,887,334)

Ⅶ. 기말현금및현금성자산

87,897,780

6,901,868,052

재무제표의 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김태훈
19610723
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김태훈
충북보건과학대학교 
신재생에너지과 학과장
1997.03 
-
 현재
충북대학교 
컴퓨터공학과공학박사
前 (주)LG반도체 선임연구원
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김태훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 토대로, 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각과 독립적인 위치에서 감사업무를 수행할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

김태훈감사확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
0(명)

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건

나. 의안의 요지

구분

변경 전

변경 후

[제2조]

적용범위

1. 이 규정은 이사 이상의 임원에 대하여 적용한다. 단, 대표이사(사장)은 제외한다.

1. 이 규정은 이사 이상의 임원에 대하여 적용한다.

[제3조]

지급액의 계산

<임원 퇴직금 지급률>

구분

지급기준

지급률

수석부사장

부사장

전무이사

상무이사

이 사

감 사

재임년수 1년

재임년수 1년

재임년수 1년

재임년수 1년

재임년수 1년

재임년수 1년

1개월분

1개월분

1개월분

1개월분

1개월분

1개월분

<임원 퇴직금 지급률>

구분

지급기준

지급률

대표이사

수석부사장

부사장

전무이사

상무이사

이 사

감 사

재임년수 1년

재임년수 1년

재임년수 1년

재임년수 1년

재임년수 1년

재임년수 1년

재임년수 1년

최대3개월분

최대3개월분

최대3개월분

최대3개월분

최대3개월분

최대3개월분

최대3개월분

다. 의안의 목적
임원들의 성과 보상을 통한 경영성과의 향상과 주주의 가치이익을 제고를 도모하고자 함.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 9 조 (주권의 종류)

회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

제9조 <삭제>

상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식등에 대하여 전자등록이 의무화 됨에 따라 근거를 삭제

제9조의2 <신설>

제 9조의 2 (주식등의 발행과 전자등록)

회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식등에 대하여 전자등록이 의무화 됨에 따라 근거를 신설

제14조(명의개서대리인)

③회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

제14조(명의개서대리인)

③회사는 주주명부 또는 그 부본을 명의개서 대리인의 사무취급장소에 비치하고
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

주식 전자등록에 따른 주식 사무처리 변경 내용 반영

제 15 조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

①주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명을 회사에 신고하여야 한다.

②외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 발생한 경우에도 같다.

제15조 <삭제>

주식 등이 전자 등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제 19조 (사채발행에 관한 준용규정)

제14조 및 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다

제 19조 (사채발행에 관한 준용규정)

제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제15조 삭제에 따른 문구 정비

제 52조 (외부감사인의 선임)
회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제 52조 (외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라
감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

법률 명칭변경에 따른 자구수정

「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

부 칙 (시행일)

이 정관은 주주총회에서 승인한 2019년 3월 29일부터 시행한다.

부 칙 (시행일)

이 정관은 주주총회에서 승인한 2020년 3월 31일부터 시행한다. 다만, 제9조, 제9조의2, 제14조, 제15조, 제19조 개정내용은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

전자증권법 시행일에 따른 부칙 경과일 규정

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

실제 지급된 보수총액
246,251,462

최고한도액
1,500,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12,409,512

최고한도액
300,000,000

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

해당사항 없음.