디알텍 — 주주총회소집공고 (20200313)
제출인: 디알텍

주주총회소집공고
2.8
주식회사 디알텍

주주총회소집공고

2020 년 3 월 13 일

회 사 명 :
주식회사 디알텍

대 표 이 사 :
안 성 현

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 둔촌대로 541길 29 (상대원동)

(전 화) 031-779-7400

(홈페이지) http://www.drtech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 이 길 수

(전 화) 031-779-7426

주주총회 소집공고

제5기 정기주주총회

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

금번 당사는 상법 제363조와 당사 정관 제20조에 의거 제5기 정기주주총회를 아래와같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2020년 3월 30일(월) 오전 10시

2. 장소 : 경기도 성남시 분당구 정자일로 166 SPG빌딩 2층 대회의실

3. 회의 목적사항

(1) 보고 사항 
 가. 영업보고
 나. 감사보고
 다. 외부감사인 선임보고
 라. 내부회계관리제도 운영실태보고

(2) 부의 안건

가. 제1호 의안 : 제5기 재무제표 승인의 건

나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건
 2-1호 의안 : 사내이사 신철우(재선임) 선임의 건
 2-2호 의안 : 사내이사 문범진(재선임) 선임의 건

2-3호 의안 : 사외이사 김한권(재선임) 선임의 건

다. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

라. 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
 마. 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 주주총회 참석시 준비물
 - 의결권 직접 행사 : 신분증

- 의결권 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감날인 혹은 서명),
 대리인의 신분증

2020년 3월 13일

 주 식 회 사 디 알 텍

대 표 이 사 안 성 현

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안 내용
사외이사 등의 성명

윤명환
(출석률: 73%)
김한권
(출석률: 73%)

찬반 여부

1
2019.02.12
제4기(2018년도) 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

2
2019.02.13
제4기 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
찬성
찬성

제4기 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건
찬성
찬성

3
2019.03.04
주식매수선택권 부여의 건
찬성
찬성

4
2019.03.06
제4기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성

5
2019.03.27
대표이사 선임의 건
찬성
찬성

6
2019.04.19
제4회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
찬성
찬성

7
2019.06.20
신주인수권부사채 행사에 의한 신주발행의 건
-
-

8
2019.09.02
(주)유아이엠디 신주 취득의 건
-
-

9
2019.09.30
신주인수권부사채 행사에 의한 신주발행의 건
-
-

10
2019.10.01
제3회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 재매각의 건
찬성
찬성

11
2019.10.25
주식매수선택권 부여의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 당사는 보고서 작성 기준일 현재 이사회 내에 위원회를 운영하고 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000,000,000
12,000,000
6,000,000
-

※ 주총승인금액은 사내이사 4명을 포함한 등기이사 총 6명의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
(주1)
비율(%)
(주1)

DRTECH Europe GmbH
 (자사의 연결대상 종속기업)
매출, 매입 등
2019.01~2019.12
82.7
17.3

DRTECH North America, Inc.
 (자사의 연결대상 종속기업)
매출, 매입 등
2019.01~2019.12
71.0
14.8

주1) 상기 거래금액은 2019년도 감사전 재무제표 기준이며,
 상기 비율은 2019년도 감사전 재무제표 연결 기준 매출총액 대비 비율임.

※

2019년도 감사전 재무제표는 감사 과정에서 변경될 수 있으며, 
 외부감사인의 감사의견 등 을 포함한 최종 재무제표는 3월 20일까지
 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 
 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 시장여건

① 산업의 특성 및 성장성

<다양한 제품군>

의료기기 산업은 제품군이 다양하며, 기술 발달에 따라 점차 복잡화ㆍ다양화 되고 있습니다. 의료기기는 주사기 등의 소모품, 기초의료용품, MRI, CT, 로봇 및 수술기기 등이 있으며, 최근에는 디지털화 및 인체공학적 디자인 추세와 더불어 여러 가지 형태의 소형ㆍ이동형 장비 및 솔루션이 출시되고 있습니다. 향후에는 New ICT(정보통신)ㆍBT(바이오)ㆍNT(나노) 등의 신기술과의 융복합이 확대되고, 기존의 '치료' 중심에서 '조기진단ㆍ예방ㆍ건강관리' 중심으로 의료 패러다임의 변화가 보일 것으로 예상됩니다.

<다품종ㆍ소량 생산>

의료기기 제품 종류는 수천 가지가 넘고, 품목당 생산수량도 10만대를 초과하는 품목이 거의 없습니다. 중저가 범용 제품은 주로 전문 중소기업이 생산하며, 고가의 첨단 제품 시장은 소수의 대기업이 주도하는 경향을 보이고 있습니다.

<정부정책 산업>

의료기기 산업은 인간의 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하기 때문에 정부의 인허가 등 규제가 필요합니다. 따라서 정부는 의료기기 생산 및 제조, 임상시험 등의 안전규제, 유통 및 판매 등에서 안전성 확보 및 지적재산권 보장 등을 규제하고 있습니다.또한, 인허가 측면에서 국가간 인증 허가제도가 상이하여 국제 교역에서 비관세 장벽으로 작용하고 있습니다. 그리고 국가별로 보았을 때, 해당 의료기기에 대한 수가를 인정ㆍ적용ㆍ상향 하는 보험정책의 변화는 의료기기 시장의 호재입니다.

<높은 진입장벽>

의료기기는 의료진단과 치료에 전문성을 가진 병원이 주요 수요처로 건강, 보건과 관련되므로 제품의 안전성, 신뢰성이 우선시 됩니다. 수요자들은 기존의 검증된 유명 제품을 계속 사용하는 보수적인 성향이 강하며, 제품 인지도와 브랜드 파워가 매우 중요한 산업입니다. 또한, 마케팅 장벽 및 충성도가 매우 높아 경기 민감도가 상대적으로 낮은 편입니다. 또한, 완성품 업체의 경우 특정 부품을 바꾸게 되면 유럽의 CE, 미국의 FDA, 한국의 MFDS 등의 인증을 다시 받아야 하며 이러한 인증을 받는데 3개월에서 1년 정도의 기간과 막대한 비용이 소요됩니다.

<지속적인 투자>

의료기기 산업은 자본ㆍ기술 의존형 산업으로 제품의 개발부터 생산까지 약 3~5년 정도가 소요되어 비용 회수 기간이 긴 편입니다. 또한, 개별 제품의 시장 규모가 작고 제품 수명이 짧아 연구개발에 대한 지속적인 투자가 요구됩니다.

<기술집약형 산업>

디지털 X-Ray 디텍터는 하드웨어, 펌웨어, FPGA(Field Programmable Gate Array), 기구물, 영상처리 소프트웨어 등이 상호 복합적이면서 유기적으로 성능을 발휘해야만 최종적으로 좋은 화질의 영상을 고객에게 제공할 수 있습니다. 이에 따라, 고도의 누적된 요소기술이 접목되어야만 품질 좋은 디텍터가 생산되며, 영상품질이 제품의 품질을 좌우하는 가장 중요한 지표입니다. 최근에는 저선량(Low Dose)ㆍ동영상 장비에 대한 시장 니즈가 커짐에 따라, 제조사들은 고성능 동영상 장비를 경쟁적으로 출시하면서 빠르게 시장을 선점하며 응용 분야의 확대를 리드하고 있습니다.

② 경기변동의 특성 및 계절성

전세계적으로 전반적인 소득수준의 향상, 건강에 대한 관심증가 및 노령화 등으로 의료기기 시장은 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다. 특히 전세계 인구의 고령화가 빠르게 진전되고 있는 상황에서 65세 이상 노인 비중이 14% 이상이면 고령사회, 20% 이상이면 초고령사회라고 할 수 있습니다. 일본은 지난 2005년에 이미 초고령사회로 진입했고, 한국은 향후 2026년, 중국은 2035년에 초고령사회로의 진입이 예상됨에 따라, 의료기기 시장은 지속적으로 성장 할 것으로 전망합니다.

당사가 속한 의료기기 업종은 시장 특성상 의료기기 구매시 국가가 재정적 지원을 하기 때문에 예산의 집행시기에 따라 매출이 변동되는데, 일반적으로 국가에서 책정한 예산이 반기말과 연말에 가까워짐에 따라 집행되며, 이에 반기말과 연말로 갈수록 매출이 증가하는 경향이 있습니다. 매년 1-2월은 병원의 자체 예산 편성 및 국가 지원 예산 수립 시기와 맞물려 구매검토가 이루어지기 때문에 비수기로 구분되며, 7-8월은 정기 휴가 기간과 겹쳐 병원의 구매력이 떨어지는 추세가 나타납니다. 반면, 5-6월과 10-12월은 성수기로 구분되며, 특히, 10-12월은 모든 병원에서 정기검진에 의한 검진 환자수 증가로 신규장비 수요가 증가하는 추세를 보이고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

① 시장의 안정성 및 경쟁상황

당사는 전세계 업계에서는 유일하게 직접ㆍ간접 방식 디텍터 기술을 동시에 제공하는 기업입니다. X-ray 진단영상 시스템의 핵심 장비인 디지털 X-ray 디텍터의 개발 및 생산과 함께 영상처리 엔진과 소프트웨어 등 을 Total 솔루션으로 개발하여 전세계에 판매하고 있습니다. 현재 동물용, 인체용, 여성유방촬영용, 보안용, 그리고 산업용 제품 중심으로 판매하고 있으며, 동영상 제품으로 사업영역을 확대하고 있습니다.

당사는 2003년에 국내 최초이자 세계 5번째로 X-ray 디텍터를 개발하였으며, 직접방식 디텍터 위주로 사업을 진행하며 미국 동물용시장에서 1위를 유지하고 있습니다. 2014년에는 차별화 기술이 적용된 간접방식 디텍터를 개발하여 시장에 후발주자로 진입하여 국내 시장에서 1위를 유지하고 있습니다. 2015년 세계 최초
여성유방촬영용(맘모)
디지털 업그레이드 솔루션 출시로, 시장영향력을 본격 확대하고 있습니다.

당사는 직접방식과 간접방식 디텍터를 모두 개발 및 제조하여 판매할 수 있는 업계 선도기업 입니다. 직접방식은 'FLAATZ', 간접방식은 'EXPRIMER'ㆍ 'EXTREAM' ㆍ'EXPEED', 그리고 여성유방촬영용은 'RoseM' 이라는 브랜드를 구축하여 영업활동을 펼치고 있습니다.

직접방식은 TFT패널 위에 증착된 셀레늄 물질이 엑스선을 직접 전기적 신호로 변환해 주어 고해상도와 고선예도의 정확한 영상을 표현해 주는 제품입니다. 직접방식 디텍터는 개발 및 양산이 어려운 첨단제품으로 현재 세계에서 3개 기업만이 생산하여 판매하고 있습니다.

간접방식은 TFT패널 위의 형광체를 통해 엑스선을 빛으로 변환하고, 이를 다시 전기적 신호로 변환해 주어 적은 엑스선 피폭량으로 필요한 영상을 구현하는 제품입니다.
간접방식 디텍터 시장은 직접방식 디텍터시장보다 규모가 약 8배 정도 크며, 많은 기업들이 경쟁을 하고 있습니다. 그러나, 자체적으로 TFT에 반응물질을 증착하는 기술을 보유한 기업은 많지 않으며, 당사는 직접방식 디텍터 제작 노하우를 통하여 자체적으로 반응물질 증착하는 기술을 보유하고 있습니다. 이에 따라, 시장의 후발주자로 출발하였으나 빠르게 시장점유율을 확대하고 있습니다. 

여성유방촬영용 디텍터는 고부가가치의 특화제품으로 아시아 및 중동 시장에서 북미, 유럽 등 선진시장으로 시장이 확대되고 있습니다. 당사는 세계 최초로 여성유방촬영용(맘모) 디지털 업그레이드 솔루션을 개발하여 맘모그라피 리트로핏 시장을 개척하였습니다. 또한, 시스템 장착용 디텍터의 경우, 직접ㆍ간접방식 솔루션을 출시하여 시장영향력을 확대하고 있습니다.

② 시장점유율 추이

당사가 주력으로 하는 일반 촬영용 시스템에 장착되는 평판형 디지털 X-ray 디텍터 시장 규모는 2019년 기준 약 2조원에서 연평균 성장률 6.7%로 성장하여 2024년 약 2.8조원 시장을 형성할 것으로 추정하고 있습니다.

[평판형 디지털 X-ray 디텍터의 유형별 시장 동향과 전망]

(단위 : 백만$)

구분

2017년

2018년

2019년

2024년

CAGR (2019-2024년)

Indirect Type

1,401.8
1,493.2
1,600.9
2,228.7
6.8%

Direct Type

180.8
189.6
200.1
257.7
5.2%

합계

1,582.5
1,682.8
1,801.0
2,486.3
6.7%

*
출처 :
X-ray Detectors Market - Global Forecast To 2024, Markets and Markets (2019)

평판형 디지털 X-ray 디텍터 시장은 간접방식과 직접방식으로 구분할 수 있습니다. 2019년 기준 간접방식과 직접방식의 시장 규모는 각각 약 1.8조원과 2,200억이며, 2024년까지 각각 6.8%와 5.2% 성장할 것으로 예측하고 있습니다. 간접방식과 직접방식 시장규모가 8배 가량 차이가 나는 이유는 간접방식 제조사 수가 직접방식 제조사의 수보다 월등히 많기 때문입니다. 간접방식 X-ray 디텍터 제조사는 당사와 Varex Imaging, Trixell, iRay, Canon, Vieworks, Fujifilm, Hamamatsu, Teledyne Dalsa, Konica Minolta, Rayence, CareRay, Carestream, PZ Medical 등 이 있으며, 직접방식 X-ray 디텍터 제조사로서는 당사와 Analogic 이 있습니다. 여성유방촬영용 시스템 제조사인 Hologic을 직접방식 X-ray 디텍터 제조 공급사로 분류할 경우 직접방식 X-ray 디텍터를 생산하고 있는 회사는 총 3개社로 구분할 수 있습니다.

1) 전세계 지역별 시장 규모 및 전망

2019년 세계 평판형 디지털 X-ray 시장 중, 북미 지역이 37%를 점유하여 제일 큰 시장으로 추정되며, 2019년 660.0 백만달러에서 2024년 866.4 백만달러로 5.6%의 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 특히, 아시아 지역은 아날로그에서 디지털로 전환되는 수요의 증가로 8.2%의 높은 연평균 성장률을 보일 것으로 추정됩니다.

[지역별 평판형 디지털 X-ray 디텍터 시장]

(단위 : 백만$)

구분

2017년

2018년

2019년

2024년

CAGR (2019-2024년)

북미
590.5
622.4
660.0
866.4
5.6%

유럽
454.9
482.9
516.0
707.1
6.5%

아시아
378.8
408.8
444.1
660.0
8.2%

기타
158.3
168.7
181.0
252.7
6.9%

합계

1,582.5
1,682.8
1,801.0
2,486.3
6.7%

*
출처 :
X-ray Detectors Market - Global Forecast To 2024, Markets and Markets (2019)

2) 국내 시장규모 및 전망

국내 X-ray 장비 시장은 연평균 성장률이 약 3.8%로 글로벌 시장 대비 다소 낮은 편이나, 글로벌 시장의 흐름과 마찬가지로 기존 아날로그 장비시장은 위축되는 반면 디지털 장비 시장은 크게 성장하고 있습니다.

2011년 국내 전체 의료기기시장에서 당사의 주력 제품군인 영상진단기기 시장 중 X-ray 시장은 1억6천만달러 규모로, 전세계 국가 중 9위 시장에 위치하고 있으며 연평균 성장률 7.9%의 성장을 보여 2016년에는 2억4천만달러 수준까지 성장한 것으로 추정됩니다.

[연도별 국내 의료기기시장 규모]

(단위 : 백만$)

구분
2011년
2012년
2013년
2014년
2015년
2016년
CAGR 
(2011-2016)

전산화단층촬영기(CT)
89.9
101
117.9
137.2
163.8
188.6
16.0%

X-Ray 촬영기
163.3
170
185.2
203.9
222.6
238.8
7.9%

자기공명촬영장치(MRI)
86.2
91.7
101.6
112.4
126.9
138.5
9.9%

초음파진단기
(Ultrasound Imaging)
188.2
2009.9
224.9
256.3
284.9
314.2
10.8%

치과용 X-Ray 장치
(Dental X-Ray)
32.5
33.7
36.8
40.8
44.1
47.3
7.8%

영상장치소모품
423.5
458.8
518.6
590
673.1
750
12.1%

*
출처 : Espicom, Medistat Worldwide Medical Market Forecasts to 2017

(3) 사업부문별 주요 재무정보

(단위 : 백만원, %)

사업부문
구분
제5기
제4기
제3기

금액
비율
금액
비율
금액
비율

-
매출액
47,845
100.0%
44,714
100.0%
38,804
100.0%

영업이익
1,398
100.0%
1,572
100.0%
(1,059)
100.0%

자산
70,958
100.0%
49,798
100.0%
43,512
100.0%

합계
매출액
47,845
100.0%
44,714
100.0%
38,804
100.0%

영업이익
1,398
100.0%
1,572
100.0%
(1,059)
100.0%

자산
70,958
100.0%
49,798
100.0%
43,512
100.0%

주1) 상기 재무정보는 2019년도 감사전 재무제표 연결 기준임.

※

2019년도 감사전 재무제표는 감사 과정에서 변경될 수 있으며, 
 외부감사인의 감사의견 등 을 포함한 최종 재무제표는 3월 20일까지
 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 
 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 공통자산 및 공통비용의 배부기준 :
 당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제5기 재무제표 승인의 건

1. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 'III-1-나. 회사의 현황'을 참조하십시오.

2. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서

(1) 연결 기준 재무상태표ㆍ포괄손익계산서

연 결 재 무 상 태 표

제 5 (당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 4 (전) 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 디알텍과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 5 (당) 기말
제 4 (전) 기말

자산

유동자산

48,524,742,873

35,252,120,089

현금및현금성자산
13,604,990,423

1,792,755,169

단기금융자산
1,188,775,051

1,223,746,400

매출채권
16,886,331,774

17,666,991,544

재고자산
12,828,301,276

10,674,139,671

기타유동금융자산
223,152,310

984,636,509

기타유동자산
3,785,399,080

2,909,850,796

당기법인세자산
7,792,959

-

비유동자산

22,433,551,869

14,545,827,647

장기금융자산
1,540,329,623

1,196,975,732

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
321,500,000

21,500,000

관계기업투자주식
46,987,902

265,064,036

유형자산
8,180,911,325

6,234,768,358

사용권자산
5,381,749,050

-

무형자산
1,621,018,967

1,755,556,993

기타비유동금융자산
1,246,882,652

906,054,103

기타비유동자산
1,252,030,863

-

이연법인세자산
4,094,172,350

4,165,908,425

자 산 총 계

70,958,294,742

49,797,947,736

부채

유동부채

14,260,235,536

15,512,975,921

매입채무
3,769,042,587

1,972,209,100

기타유동금융부채
1,088,468,814

1,289,047,616

기타유동부채
1,558,922,025

1,840,157,464

단기차입금
5,049,828,247

3,501,012,991

전환사채
1,683,522,453

6,881,147,785

단기리스부채
1,071,842,384

-

당기법인세부채
38,609,026

29,400,965

비유동부채

19,338,787,694

2,957,685,660

전환사채
11,896,458,226

-

순확정급여부채
2,905,446,473

2,675,923,908

장기미지급금
48,500,000

48,500,000

장기리스부채
4,204,586,777

-

기타비유동부채
283,796,218

233,261,752

부 채 총 계

33,599,023,230

18,470,661,581

자본

지배기업의 소유주지분

37,359,271,512

31,327,286,155

자본금
4,897,582,200

4,420,900,600

자본잉여금
25,263,446,019

20,630,102,098

자본조정
2,632,321,690

2,602,594,642

기타포괄손익누계액
(48,455,446)

(94,116,553)

이익잉여금
4,614,377,049

3,767,805,368

비지배지분

-

-

자 본 총 계

37,359,271,512

31,327,286,155

자본과부채총계

70,958,294,742

49,797,947,736

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 5 (당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 4 (전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 디알텍과 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제 5 (당) 기
제 4 (전) 기

매출액
47,845,053,583
44,714,337,073

매출원가
25,917,085,663
24,726,739,284

매출총이익
21,927,967,920
19,987,597,789

판매비와관리비
20,529,713,668
18,415,568,657

영업이익
1,398,254,252
1,572,029,132

기타수익
960,915,159
709,468,665

기타비용
894,491,994
385,295,956

금융수익
479,910,102
233,828,384

금융비용
810,600,907
679,612,697

지분법이익(손실)
5,889,443
(70,798,007)

법인세비용차감전순이익
1,139,876,055
1,379,619,521

법인세비용
195,270,156
133,872,797

당기순이익
944,605,899
1,245,746,724

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여제도의 재측정요소
(98,034,218)
(227,117,337)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

지분법자본변동
49,582,009
(48,217,957)

해외사업환산손익
(3,920,903)
24,629,150

총포괄이익
892,232,788
995,040,580

주당이익:

기본주당이익
20 원
29 원

희석주당이익
18 원
25 원

※ 상기의 재무제표는 감사전 연결 재무제표입니다. 

감사 과정에서 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견 등 을 포함한 
 최종 재무제표는 3월 20일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 
 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도 기준 재무상태표ㆍ포괄손익계산서

재 무 상 태 표

제 5 (당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 4 (전) 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 디알텍
(단위: 원)

과 목
제 5 (당) 기말
제 4 (전) 기말

자산

유동자산

46,089,085,763

33,984,027,811

현금및현금성자산
12,222,232,417

796,778,334

단기금융자산
1,017,001,240

1,005,648,000

매출채권
20,410,579,606

19,835,317,254

재고자산
10,648,895,171

9,515,229,296

기타유동금융자산
59,586,487

803,937,724

기타유동자산
1,730,790,842

2,027,117,203

비유동자산

25,471,784,430

15,669,025,661

장기금융자산
288,298,760

1,196,975,732

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
321,500,000

21,500,000

관계기업투자주식
46,987,902

384,080,000

종속기업투자주식
3,701,374,645

1,270,363,339

유형자산
8,006,026,544

6,060,602,444

사용권자산
4,939,793,787

-

무형자산
1,612,726,868

1,754,471,923

기타비유동금융자산
1,208,872,711

868,254,671

기타비유동자산
1,252,030,863

-

이연법인세자산
4,094,172,350

4,112,777,552

자 산 총 계

71,560,870,193

49,653,053,472

부채

유동부채

13,770,581,156

14,661,506,713

매입채무
3,858,162,775

1,979,721,125

기타유동금융부채
1,033,131,944

1,098,201,653

기타유동부채
1,222,687,410

1,368,961,794

단기차입금
5,049,828,247

3,304,073,391

전환사채
1,683,522,453

6,881,147,785

단기리스부채
884,639,301

-

당기법인세부채
38,609,026

29,400,965

비유동부채

19,076,258,199

2,957,685,660

전환사채
11,896,458,226

-

순확정급여부채
2,905,446,473

2,675,923,908

장기미지급금
48,500,000

48,500,000

장기리스부채
3,942,057,282

-

기타비유동부채
283,796,218

233,261,752

부 채 총 계

32,846,839,355

17,619,192,373

자본

자본금
4,897,582,200

4,420,900,600

자본잉여금
25,263,446,019

20,630,102,098

자본조정
2,632,321,690

2,602,594,642

기타포괄손익누계액
(30,000,000)

(30,000,000)

이익잉여금
5,950,680,929

4,410,263,759

자 본 총 계

38,714,030,838

32,033,861,099

부채와자본총계

71,560,870,193

49,653,053,472

포 괄 손 익 계 산 서

제 5 (당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 4 (전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 디알텍
(단위: 원)

과 목
제 5 (당) 기
제 4 (전) 기

매출액
46,786,896,129
43,183,164,305

매출원가
26,531,979,699
24,980,202,426

매출총이익
20,254,916,430
18,202,961,879

판매비와관리비
18,272,244,869
16,441,062,577

영업이익
1,982,671,561
1,761,899,302

기타수익
872,605,178
592,878,628

기타비용
869,741,543
296,952,781

금융수익
399,580,887
128,118,043

금융비용
651,308,775
355,115,788

법인세비용차감전순이익
1,733,807,308
1,830,827,404

법인세비용
95,355,920
180,349,765

당기순이익
1,638,451,388
1,650,477,639

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여제도의 재측정요소
(98,034,218)
(227,117,337)

총포괄이익
1,540,417,170
1,423,360,302

주당이익:

기본주당이익
35 원
38 원

희석주당이익
30 원
33 원

※ 상기의 재무제표는 감사전 별도 재무제표입니다.

감사 과정에서 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견 등 을 포함한 
 최종 재무제표는 3월 20일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 
 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

<최근 2사업연도의 배당에 관한 사항>
 - 당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

신철우
1968.03
사내이사
-
이사회

문범진
1965.10
사내이사
-
이사회

김한권
1963.10
사외이사
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

신철우
(주)디알텍
개발총괄
1992.02 ~ 1994.02
1994.02 ~ 2000.04
2000.04 ~ 현재
연세대학교 세라믹공학 석사
 前) SK주식회사
 現) (주)디알텍 부사장
없음

문범진
(주)디알텍
기술지원총괄

1991.02 ~ 1993.02
1993.02 ~ 2002.08
2002.08 ~ 현재

인하대학교 전자공학 석사
 前) LG디스플레이
 現) (주)디알텍 전무이사
없음

김한권

강릉아산병원 
비뇨기과장

1993.02 ~ 2000.02

1996.11 ~ 현재
2009.04 ~ 현재

서울대학교 의학 박사
 現)
강릉아산병원 비뇨기과장
 現) 울산대학교 의과대학 교수

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신철우
해당없음
해당없음
해당없음

문범진
해당없음
해당없음
해당없음

김한권
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

 - 사외이사 후보자 : 김한권

 1. 전문성 
 : 본인은 서울대학교 의학 박사 과정을 통하여 의학분야의 전문지식을 습득하였으며, 오랜기간 동안의 의료기관 근무 및 관련 전문교육 활동을 통해 이론과 실무를 
 겸비한 의학 전문가로서의 경력을 지니고 있습니다. 본인의 경력을 바탕으로 
 회사의 지속성장에 도움이 되도록 전문적인 의견을 제시하고, 디알텍 경영진과 
 논의하여 회사의 장기 성장 발전 방향을 모색하고자 합니다.

 2. 독립성
 : 본인은 2017년 3월부터 이사회의 중요 의사결정에 참여하여 합리적인 의사결정을
 함으로써 기업가치 향상에 노력하고 있습니다. 본인은 회사와의 거래, 겸직 등에 
 따른 특정한 이해관계가 없으며, 상법 제542조의8제2항에 따른 결격사유가 
 없습니다. 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사 결정 및 사외이사로서의 직무를
 수행할 계획입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준
 : 회사의 미션(고품질 영상으로 Client에게는 신뢰를, Customer에게는 건강을 
 증진한다)과 비전(진단 영상 솔루션 분야의 글로벌 히든 챔피언)에 맞추어 아래의
 가치 제고에 노력할 것 입니다. 
 첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
 둘째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고
 셋째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

 - 사내이사 후보자 : 신철우

후보자는 (주)디알텍에서 20년 동안 근무하면서 동종 업계에 대한 폭넓은 경험과
 신제품 개발 등 연구 전문성을 겸비하고 있기에, 기업경영 및 성장에 도움이 될 것으로
 판단되어 추천하였습니다.

 - 사내이사 후보자 : 문범진

후보자는 (주)디알텍에서 18년 동안 근무하면서 동종 업계에 대한 폭넓은 경험과
 고객 만족을 위한 기술 지원 전반에 대한 전문성을 겸비하고 있기에, 기업경영 및 
 성장에 도움이 될 것으로 판단되어 추천하였습니다.

 - 사외이사 후보자 : 김한권

후보자는 강릉아산병원의 근무 경력과 울산대학교의 교수를 역임하면서 축적된 
 의료 분야의 다양한 경험과 노하우를 통해 회사의 성장 발전에 기여할 것으로 
 판단되어 추천하였습니다.

확인서

확인서_신철우

확인서_문범진

확인서_김한권

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항
 - 상기의 후보자는 모두 재선임 예정입니다.
 - 상기 사항은 2020년 3월 30일 개최될 제5기 정기주주총회에서 결정될 예정이며,
 주주총회의 결의과정 중 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)
 (단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
6명(2명)

보수총액 또는 최고한도액
1,000

(전 기)
 (단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
6명(2명)

실제 지급된 보수총액
529

최고한도액
1,000

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)
 (단위 : 백만원)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100

(전 기)
 (단위 : 백만원)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
100

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사는 상법 제542조의2 및 당사 정관 제10조의2에 의거하여, 회사의 경영에 기여할 수 있는 직원들에게 2019년 10월 25일 이사회결의를 통하여 주식매수선택권을 부여하였습니다. 이를 통하여 높은 경영성과를 유도하고 회사의 실질적 가치를 향상시키고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

OOO 外
179
명

직원
705,536
-
542원
-

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
보통주 신주발행
-

교부할 주식의 종류 및 수

기명식 보통주
705,536
주

-

행사가격 및 행사기간
1,719원 / 2021년 10월 26일 ~ 2026년 10월 26일
-

기타 조건의 개요
액면가 100원
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

50,592,577
발행주식 총수의 15%
기명식 보통주
7,588,886
6,356,619

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2020년
-
-
-
-
-
-
-

2019년
10월 25일
195명
기명식 보통주
739,897
0
34,361
705,536

3월 4일
1명
기명식 보통주
120,000
0
0
120,000

2018년
2월 26일
1명
기명식 보통주
155,976
0
0
155,976

계

총(
197
)명

기명식 보통주

총(
1,015,873
)주

총(0)주
총(34,361)주

총(
981,512
)주

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없음

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2020년 3월 30일

2. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 : 당사는 'DRTECH Shanghai Co., Ltd.', 'DRTECH North America, Inc.', 'DRTECH Europe GmbH', 'DRTECH In China', 'DRTECH In Japan', 'BIOTHLON, Inc.'등 해외계열회사 6개를 보유하고 있으며, 계열회사와의 연결결산 등으로 인해 일정 시간이 소요되는 것이 불가피한 상황입니다. 

또한, 총회의 세부준비, 등기이사의 해외출장일정, 회사 영업상 중요한 전시회 일정 등을 고려하여 부득이하게 3월 30일로 정기주주총회 개최일을 결정하였음을 알려 드립니다. 

그러나 정기주주총회 개최장소는 수도권인 경기도 성남시 분당구에 위치하고 있으며, 신분당선 정자역에서 도보로 10분 이내 도착 가능한 상황이기 때문에 서울 및 타 지역 주주님들의 참석에 어려움은 없을 것으로 예상됩니다.

마지막으로, 코로나19 감염 및 전파를 예방하기 위하여 정기주주총회 참석시 마스크 착용을 부탁드립니다. 또한, 당사 입구에서 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 안내드립니다.

3. 주주총회 소집통지(공고)일 : 2020년 3월 13일