HLB글로벌 — 주주총회소집공고 (20200313)
제출인: HLB글로벌

주주총회소집공고
2.8
(주)넥스트사이언스

주주총회소집공고

2020년 3월 13일

회 사 명 :
주식회사 넥스트사이언스

대 표 이 사 :
이을규

본 점 소 재 지 :
강원도 정선군 사북읍 동탄길 38-13

(전 화) 02-6925-4450

(홈페이지) http://dongwoncorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 이을규

(전 화) 02-6925-4450

주주총회 소집공고

(제58기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제18조에 의하여 제58기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2020년 03월 30일 (월) 오전 9시

2. 장 소 : 인천시 연수구 센트럴로 123 송도컨벤시아 110호

3. 회의목적사항 
가. 보고사항 : ① 감사보고
 ② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 의결사항

-제1호의안 : 제58기(2019.01.01. ~ 2019.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
 -제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

-제3호의안 : 사내 이사 선임의 건 재2명)

제3-1호 의안 : 사내이사 백윤기 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 황진수 선임의 건
 -제4호의안 : 사외 이사 선임의 건 (1명)
 제4-1호 의안 : 사외이사 김명기 선임의 건
 -제5호의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

-제6호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

-제7호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국 예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),
 대리인의 신분증, 주주의 인감증명서 또는 신분증 사본

6. 기타사항

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

- 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유하고 계신 주주님들에 대하여 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제18조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2020년 03월 13일

주식회사 넥스트사이언스

대표이사 이 을 규(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

심연섭
(출석률: 2.3%)
백윤기
(출석률: 9.1%)
박철수
(출석률: 3.2%)

찬 반 여 부

1
2019년 01월 16일
신주발행의 건
-
-
신규선임

2
2019년 01월 28일
자금대여의 건
-
-

3
2019년 02월 14일
내부회계 관리제도 운용실태 보고
-
-

4
2019년 02월 14일
제57기 외부감사전 재무제표 승인의 관한 건(별도)
-
-

5
2019년 02월 15일
자금대여의 건
-
-

6
2019년 02월 20일
자금대여의 건
-
-

7
2019년 02월 20일
신주발행 정정의 건
-
-

8
2019년 02월 20일
제57기 정기주주총회 소집의 건
-
-

9
2019년 02월 28일
제57기 외부감사전 재무제표 승인의 관한 건(연결)
-
-

10
2019년 03월 05일
제57기 정기주주총회 의안 변경의 건
-
-

11
2019년 03월 08일
자금대여의 건
-
-

12
2019년 03월 22일
자금대여의 건
-
-

13
2019년 03월 22일
타법인 출자 지급의 건
-
-

14
2019년 03월 29일
타법인 주식 취득 결정의 건
-
찬성
-

15
2019년 04월 17일
신주발행 정정의 건
-
-
-

16
2019년 04월 22일
주식양수도 계약의 건
-
-
-

17
2019년 04월 23일
자금대여의 건
-
-
-

18
2019년 05월 27일
자금대여의 건
-
-
-

19
2019년 05월 30일
자금대여의 건
-
-
-

20
2019년 06월 03일
고정자산 처분의 건
-
-
-

21
2019년 06월 12일
수입신용거래 연대보증의 건
-
-
-

22
2019년 06월 27일
신주발행 정정의 건
-
-
-

23
2019년 07월 01일
자금대여의 건
-
-
-

24
2019년 07월 19일
자금대여의 건
-
-
-

25
2019년 08월 16일
자금차입의 건
-
-
-

26
2019년 08월 30일
신주발행 정정의 건
-
-
-

27
2019년 09월 05일
주식양수도 계약의 건
-
-
-

28
2019년 09월 05일
타법인주식 취득의 건
-
-
-

29
2019년 09월 06일
자금차입의 건
찬성
찬성
찬성

30
2019년 09월 06일
타법인주식 취득의 건
-
-
-

31
2019년 09월 16일
자금차입의 건
-
-
-

32
2019년 09월 16일
자급차입의 건
-
-
-

33
2019년 09월 16일
자금차입의 건
-
-
-

34
2019년 09월 23일
신주발행 정정의 건
-
-
-

35
2019년 09월 27일
신규대출 약정에 관한 건
-
-
-

36
2019년 10월 01일
자금대여의 건
-
-
-

37
2019년 10월 08일
제25회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건
-
-
-

38
2019년 10월 21일
제26회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건
-
-
-

39
2019년 10월 23일
주식매수선택권 부여의 건
-
-
-

40
2019년 10월 25일
제26회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
-
-
-

41
2019년 12월 02일
자금대여의 건
-
-
-

42
2019년 12월 26일
타법인 주식 취득 결정의 건
-
찬성
-

43
2019년 12월 30일
타법인 주식 취득의 건
-
찬성
-

※ 2019년 3월 29일 정기주주총회에서 박철수 사외이사는 신규선임 되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,500,000
72,000
24,000
-

※ 주총승인금액은 사내이사를 포함한 전체 이사에 대한 금액임.
※ 1인당 평균지급액은 보수총액을 2019년 12월 31일 기준 인원수로 나눈 단순 평균금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

자금대여
(주)엘리샤코이
(종속회사)
2019.01.01~
2019.12.31
44
33.3%

자금대여
(주)데님오브벌츄코리아
(종속회사)
2019.01.01~
2019.12.31
47
36.2%

주식양수거래
(주)데님오브벌츄코리아
(종속회사)
2019.01.01~
2019.12.31
60
45.3%

주식양수거래
진양곤
(임원)
2019.01.01~
2019.12.31
3
2.3%

주식양수거래
HoNhan
(임원)
2019.01.01~
2019.12.31
171
129.5%

※ 상기 비율은 2019년도 연결기준 매출액대비 비율임.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)엘리샤코이
(종속회사)
자금대여
2019.01.01~
2019.12.31
44
33.3%

(주)데님오브벌츄코리아
(종속회사)
자금대여
 / 주식양수거래
2019.01.01~
2019.12.31
107
81.5%

HoNhan
(임원)
주식양수거래
2019.01.01~
2019.12.31
171
129.5%

※ 상기 비율은 2019년도 별도기준 매출액대비 비율임

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

지배회사인 당사와 연결대상 종속회사의 사업부문별 현황은 다음과 같습니다.

회 사 명
주사업부문
주요재화 및 용역

(주)넥스트사이언스
리소스사업 부문
골재 채취

(주)엘리샤코이
(주)데님오브벌츄코리아
DENIM OF VIRTUE CORP.
리테일사업 부문
화장품 제조 및 판매

의료 제조 및 판매

단디바이오사이언스(주)
바이오사업 부문
바이오

가. 업계의 현황

[리소스사업 부분]
(1) 산업의 특성 및 성장성
국가의 급속한 경제 발전과 인구증가에 따른 건설사업은 1970년대부터 계속적으로 증가하기 시작하였고, 특히 1980년대 이후 건설경기 호황으로 건설 부자재인 골재의수요가 급증하게 되었으며, 대형 건설사업의 지속으로 하천골재 자원이 점차 감소함에 따라 80년대중반 이후부터 바다모래를 채취하기 시작하였습니다. 해사채취 판매업은 해상의 허가된 광구에서 특수선박을 이용하여 해사를 채취, 육상으로 이송하여 특수 세척설비를 이용, 염분을 제거한 후 건축용 레미콘과 토목공사용 아스콘, 그리고 매립용으로 공급판매하는 사업입니다.
정부에서도 골재수급안정대책을 수립하여 EEZ(배타적 경제수역)을 지정관리함으로써 골재자원의 안정적 공급, 효율적 개발, 환경영향의 최소화에 노력하고 있으며, 근래에는 건설경기의 장기적 침체가 예상되고 있는 상황이나, 산업성장기와 같은 호황의 재현은 기대할 수 없더라도 지역균형개발과 SOC 투자확대, 대북관계 개선에 따른 외생 수요 증가 등 성장잠재력은 여전히 건재한 것으로 파악되고 있습니다.

(2) 경기 변동의 특성
해사는 건설공사의 기초골재로 건설경기의 영향을 많이 받고 있습니다. 특히 건설공사나 아스팔트포장작업이 감소하는 우기 또는 겨울에는 계절적 영향을 많이 받습니다. 2015년도는 건설 경기 활황으로 후방 산업인 골재채취산업 역시 회복되는 모습을 보였으며, 이에따른 기존SOC 예산 투자 및 건설투자 증가세 영향으로 2017년 상반기까지 시멘트 내수 시장 수요는 호조세를 보였습니다. 그러나 2017년 하반기 이후부터 하향세로 전환된 건설투자, 정부의 SOC 예산 감소 등의 영향으로 건설경기에 부정적 영향을 미칠것으로 예상되어수요 감소가 예상되며, 최근 정부가 발표한 제3기 신도시 발표등의 SOC사업이 건설경기에 미치는 영향은 절차상 준비단계인 인허가 및 도면승인후 공사 개시까지 통상 3년정도의 시일이 걸릴 것으로 예상하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

해사사업은 인천, 태안 연근해에서 모래를 채취하여 세척한 후 국내 건설업체에 공급하는 사업으로 국내건설경기에 따라 그 수요가 결정되고 있으나, 건설업의 기초 원자재로서 꾸준한 수요가 있습니다. 또한, 모래는 국내자원의 소진에 따라 수급에 어려움이 있어 해외 의존도가 점차 상승하는 추세이고 이에 따른 모래가격의 상승은 불가피할 전망입니다.

(4) 경쟁요소
해사의 가격결정력에 대한 절대적 우위, 모래의 품질 및 안정적인 거래처 공급등이 핵심 요소입니다. 당사는 가까운 인근 해역뿐만 아니라 먼바다 서해EEZ해역 수심 깊은곳까지 채취가능한 선박 및 수도권내 동종경쟁사 대비 가장 넓은 세척시설을 보유하고 있습니다. 

(5) 자원조달상의 특성
해사채취업은 장치산업이며 고도로 숙련된 기술자가 필요한 업종이 아니기에 비교적노동력의 수급은 용이한 편입니다.

(6) 관계법령 또는 정부의 규제 및 지원
해사채취업은 골재채취법, 자연환경보전법, 환경정책기본법등의 규정에 의하여 경영상의 규제를 받고 있으며, 유한한 토지자원을 이용하여 주택 등 국민생활의 기본이 되는 재화를 생산하는데 이바지하고 한편으로는 어업및 해상관광업 종사자들과 서로상생하기 위해 관련 규제법령이 많은 편입니다.

[리테일사업 부분 - 화장품]
(1) 산업의 특성 및 성장성
화장품 산업은 다품종 소량 생산 산업으로 중소기업의 참여도가 높은 기술 집약적 산업의 특징을 갖습니다. 국내 화장품 시장의 경우 원재료업체와 OEM/ODM업체 브랜드 업체의 벨류체인을 형성하며, 브랜드 업체에게 주문을 받아 주문 생산하는 방식의중소기업들이 시장 대부분을 차지하고 있습니다. 이러한 이유는 IMF이후 제조와 유통이 명확하게 분리되어 시장이 개편되었기 때문이며, 이러한 상황은 현재에까지 이르고 있습니다.

(2) 경기 변동의 특성
과거 화장품 산업은 소비재 산업으로서 고객의 소득 및 소비 수준의 변화에 민감한 영향을 받고 있었으나, 최근 화장품이 필수 소비재로서 인식되면서 이전보다 경기변동에 비탄력적인 산업이 되었습니다. 
또한 최근 화장품 산업은 고객의 주목을 받기 위한 차별적인 신상품 개발과 마케팅, 유통경로 확보 등이 중요합니다. 패션 트랜드에 민감한 여성들이 주요 고객인 산업 특성으로 인해 상품의 수명주기가 짧고, 계절적 수요 변동과 개인별 선호 차이로 인해 상품의 종류가 매우 다양한 특성을 가지고 있습니다.
최근 국내화장품 시장에서 외국인 관광객의 증가로 인하여 면세점 시장이 급성장 하고, 온라인채널이 빠르게 성장하는 등의 변화는 국내 경기변동 뿐만 아니라 외국시장의 경기변동 및 국제정세도 화장품산업에 미치는 영향이 점차 커진다고 볼 수 있습니다. 글로벌 화장품시장은 국가의 GDP가 증가할 수록 화장품의 수요가 가파르게 상승하는 것으로 나타나며, 이는 생활수준이 향상 될수록 젊고 건강하게 살아가려는 인간의 욕구를 반영한다고 할 수 있어 점차 글로벌 시장의 성장이 기대되고 있습니다. 

(3) 시장의 특성

세계 화장품 시장은 2017년부터 연평균 6.0%(CAGR) 이상 성장하고 있으며, 특히 아세안 주요 국가들의 성장률이 높을 것으로 예상하고 있고, 특히 중국의 괄목할 만한 성장이 기대되고 있습니다.
또한, 소득수준 향상으로 화장품이 사치재에서 필수재로 변화하였으며 외모에 대한 높은 관심으로 소비층이 확대되고 소비 금액이 꾸준히 증가하고 있습니다.
소비층은 20~50대 여성에서 청소년, 남성, 고령층으로 확대되고 있으며 고령층의 증가로 안티에이징 등 프리미엄 화장품 소비시장 또한 매년 증가하는 추세입니다.

(4) 경쟁요소
화장품은 정밀화학의 한 분야로 기술집약적 산업이며 부가가치 유발효과와 고용유발계수가 높은 고부가가치 산업이며, 다품종 소량 생산 산업으로 참여하는 중소기업이 많습니다. 
소비자의 아름다움 추구 욕망과 감성적 욕구가 결합되어 제품 구매시 브랜드 가치가 중요한 구매 요인이 되는 이미지산업으로 브랜드 파워관리가 중요한 포인트입니다.
또한, 소비자의 화장품원료에 대한 관심이 늘어나면서 기존에 화학약품이 아닌 친환경적 유기농 자연원료를 사용하는 제품의 소비가 꾸준히 증가하고 있습니다.

[리테일사업 부문 - 의류]

(1) 산업의 특성

패션산업은 감각과 시대의 가치를 창조하는 이미지 산업으로서 단순한 제조업과는 달리 소비자의 감성과 욕구를 디자인에 반영, 이를 상품화하여 다양한 이미지 및 고감도의 마케팅 전략으로 완성되는 복합 산업입니다. 과거엔 단순한 노동집약적 산업이었으나, 현대의 패션산업은 풍부한 자본력, 고도의 기술, 좋은 품질의 소재, 훈련된전문가와 합리적인 경영전략 등 지식 집약적 산업으로 산업체제가 바뀌어가고 있고, 고도의 기술적인 감각과 유통구조의 다각화 및 제조공정의 선진화 등 고도의 패션감각을 필요로 하는 첨단산업으로 변화되고 있습니다..

(2) 산업의 성장성

패션산업은 국내 전반적인 소비위축 및 저물가의 영향에도 불구하고 소득수준 향상에 따른 소비자의 삶의 질적 향상 및 욕구 증대로 인하여 소폭의 성장을 예상하고 있습니다. 최근 자신만의 스타일과 현명한 소비를 즐기려는 소비 트렌드가 확산되고 있으며, 패션에 대한 소비자 감도 상승에 따라 시장 변화는 더욱 가속화 되고 있으며 이에 대한 기업의 적절한 대응이 요구되고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

패션산업은 경제성장과 대내외적 경기상황의 변화에 민감하게 반응하는 소비산업입니다. 세계적인 원자재값 상승과 금융불안에 따른 내수경기 침체로 중산층 이하의 가계의 소득 및 소비지출이 위축되면서 의류 수요에 큰 영향을 미치고 있습니다. 이로 인하여 합리적 저가 상품의 성장성이 높아지고 있으나 고가의 제품은 경기상황에 민감하게 반응하지 않아 수요를 꾸준히 성장시키고 있어 소비의 양극화가 심화되고 있습니다.

(4) 경쟁상황

패션산업의 유통구조에서 온라인 시장이 확대되고 있으며, 최근 국내 패션산업은 기존 유통채널(백화점, 아울렛 등)에 대한 의존에서 벗어나 디지털 소비 행태를 보이고 있습니다.

이는 소비자의 요구에 맞는 제품을 적시에 제공하는 형태로 발전될 것이며 결국 속도전략이 요구될 것입니다. 앞으로 국내 패션산업은 기획, 디자인, 생산, 유통구조를 최대한 단축하는 것이 주요 경쟁요소로 두각되고 있습니다.

[바이오사업 부문]
(1) 산업의 특성

<패혈증 치료제>

패혈증은 30%의 사망률을 보이는 고위험성 질환으로서, 다양한 원인(세균, 곰팡이, 바이러스 등) 중 70%가 그람 음성세균입니다.

그람 음성세균의 침투만으로 패혈증이 되는 것이 아니며, 그람 음성세균에서 분비 또는 사멸 후 유출되는 독소(LPS, lipopolysaccharide)에 의해 사이토카인 폭풍이 유도되고, 이러한 과도한 염증반응에 의해, 과호흡, 고열 및 부종을 거쳐 다기관 장기의 손상을 유발 후 사망에 이르게 됩니다.

치료제 개발의 역사는 1940년대에 PMB가 개발된 이후, 스테로이드의 적용, IL-1, TLR4, PAF 등의 면역세포에 존재하는 분자를 targeting하는 방법이 시도되고 있으나 모두 실패하였습니다.

특히 LPS와 결합하여 세포에 신호를 전달하는 중요 신호물질인 TLR4(Toll Like Receptor 4) 저해제로 개발했던 Eritoran은 2009년에 임상3상에 실패했으며, 그 이후 혈액응고를 타겟으로 한 릴리사의 Xigris(Drotrecogin)는 10여 년간 시장에서 판매되었음에도 그 효과가 미비하여 자진 퇴출되었습니다.

패혈증 치료제 시장은 효력이 우수하고 저독성인 혁신신약개발의 요구도가 매우 높은 시장입니다.

<면역항암제 전달기술>

현재, 다양한 항암면역치료제 및 감염성 질환 예방/치료용 의약품 등이 개발되고 있으나, 인체 내에서의 약품의 안정성 및 유효 효능을 나타내기 위한 약물의 농도에서 나타나는 독성 문제 등으로 인해 많은 부작용이 나타나고 있습니다.

독성을 유발하지 않는 유효농도의 면역세포 기능조절 약물이 체내에서 장시간에 걸쳐서 방출되는 개량신약 개발이 매우 중요합니다.

현재 항암작용 및 면역세포의 기전을 조절하는 다양한 약물이 개발되고 있으며, 이러한 약물들의 전달효능을 향상시키기 위하여, 치료용 약물이 봉입된 리포좀 소재들이 사용되고 있지만, 이러한 단일리포좀(single liposome) 소재를 이용한 기술에서는, 낮은 로딩 효율과 생체 내에서의 불안정성이 큰 단점으로 지적되고 있습니다. 특히, 다양한 면역항암제와 병용투여하는 치료법이 항암치료의 새로운 표준으로 사용되는 현대 항암치료분야에서는 독성문제가 더 큰 이슈로 부각됨에 따라서, 독성을 비롯한 부작용을 최소화할 수 있는 약물전달 플랫폼의 개발이 매우 중요한 실정입니다. 

<백신면역증강제>

전 세계적으로 백신개발은 특정바이러스 및 암 항원 개발에 집중되어 있으며, 백신 아주번트 개발에 대한 연구는 Big Pharm을 제외하고는 상대적으로 미흡한 실정입니다.

따라서, 항원의 효능테스트에는 한정된 수의 상용화된 백신 아주번트를 이용함으로써, 맞춤형 백신 개발에 실패하는 사례가 많은 실정입니다.

특히, 기존 백신의 한계점을 극복하기 위하여, 세포성 면역을 효과적으로 유도할 수 있는 신규 백신 아주번트 개발을 위하여, 연구가 활발하게 진행 중입니다.

국내에서 독자적으로 개발하여 상업화된 백신 아주번트는 아직까지 없으며, 몇몇 기업을 중심으로 신규 백신 아주번트 개발을 시도하고 있습니다.

(2) 국내외 시장여건

<패혈증 치료제>

조기 진단 후 항생제 투여 등의 고식적인 요법 외에 타겟 특이적인 치료법(specific therapeutics)은 없고, 최후에 polymyxin 계열(polymyxin B, E, PMB, PME)의 항생제를 사용하나, 그 독성(신장독성, 신경독성 등)이 매우 심각하여 사용이 용이하지 않습니다. 
현재 전 세계적으로 패혈증 치료제는 전무한 실정이므로, 본 과제의 최종 목표인 임상시험성공 가능성이 높은 경쟁사의 제품은 아래와 같습니다.
 

[임상개발 단계에 있는 패혈증 치료제 종류]

경쟁사명

제품명

작용 기전

임상개발단계

Asahi Kasei Pharma America

ART-123

Anti-coagulant

임상 3상

Ferring International Center SA

Selepressin

Cardiovascular, Vasopressor

임상 3상

Shionogi & Co Ltd.

Cefiderocol

Antibiotic

임상 3상

Spectral Medical Inc.

Toraymyxin

Hemofiltration Device

임상 3상

Cytheris SA / Revimmune LLC

CYT107

Immuno-stimulatory

임상 2a상

AM-Pharma

recAP

Immuno-suppressive

임상 2a/b상

Faron

Traumakine

Immuno-suppressive

임상 3상

Bristol-Myers Squibb Company

BMS-936559

Immuno-stimulatory/anti-PD-L1 antibody

임상 2상

자료: GlobalData : Opportunity Analysis and Porecases to 2026 : Sepsis and Septic Shock(2017)
다국적 기업들은 패혈증 치료제로 anti-inflammatory target 치료제, 항균작용을 하는 항생제를 이용한 치료제, 면역활성을 조절하여 염증완화를 타겟으로 치료제 개발을 진행하고 있지만, 최근까지 다수의 개발 중인 치료제(자이그리스, CytoFab, Higenamine 유도체, TLR4 antagonist 등)가 임상 상 또는 그 이상에서 미비한 효능으로 중단되거나 현저한 부작용이 관찰된 약물이 대부분입니다.

다국적 제약사들의 패혈증치료제 개발을 중단이나 임상 2상 이상에서 효과를 보이지않는 상황으로 인하여, 현재 세계적으로 새로운 신약후보물질에 대한 수요가 매우 높은 상황입니다.

<면역항암제전달기술>

최근의 암 치료는 기존에 각광을 받던 표적항암치료에서 면역치료제로 ‘패러다임 시프트’가 이루어지고 있으며, 현재 수지상세포 기반 암 백신 기술, T 세포기반 치료 (CAR-T, Engineered T cell 포함) 기술, 자연살해세포 기반 치료 (CAR-NK 포함)기술 등이 활발하게 연구되고 있습니다.

하지만, 수지상세포 치료제는FDA 승인이 되었지만, 낮은 치료효율과 고가의 치료비용이 문제점으로 인식되어, 효과적인 종양 항원 인식 기술과 아주번트와의 조합을 통한 면역세포 활성화 기술이 시급한 상황입니다. 또한, CAR-T세포의 특정항원을 갖는 암세포 살상능력은 우수하나, 다른 항원에 대한 치료효능은 매우 약하며, 특히 정상세포에 대한 부작용(독성) 문제해결 및 혈액암 이외의 고형암(solid tumors)에 대한낮은 항암치료 기술 향상이 임상적용에 필수적입니다.

현재 다국적 제약사들은 PD-1, PD-L1(L2), CTLA-4, LAG-3, TIM-3 등의 면역체크포인트 억제제(Immune checkpoint blockade) 또는 OX40, CD137, CD27, CD40 등 보조활성인자(co-stimulatory factors) 약물 개발에 집중하고 있습니다.

면역체크포인트 억제제 치료 (ICBT:immune checkpoint blockade therapy)의 경우, 다양한 고형암에서도 우수한 효과가 증명되고 있으나, 내성(resistance)으로 인해 소규모 환자그룹 (<20%)에서만 효과를 보이는 한계가 있습니다.

ICBT 치료제에 대한 반응그룹이 작은 이유는 암조직 주위에 활성화된 T 세포가 매우 적게 발생하기 때문에, 이러한 T 세포 활성화를 위한 전략으로 아주번트와 같은 면역활성화 의약품 및 항원제시 세포를 활성화 할 수 있는 백신 기술의 중요성이 다시 부각되고 있습니다.

종양의 면역치료시 ICBT의 내성을 극복하기 위한 또 하나의 중요한 요인으로 부각되고 있는 부분은 종양미세환경(tumor microenvironment)내 다양한 면역억제 세포(immune regulatory cells)들의 활성과 이에 의한 면역억제 작용입니다. 특히 면역억제 세포들은 암사멸을 유도할 수 있는 암특이적인 살상 T 세포에 활성 억제물질 또는억제 작용을 일으키는 것으로 알려져 있습니다.

최근 항체나 면역 세포 백신을 이용한 암의 면역 요법 치료에 대한 연구가 활발히 진행되고 있지만, 암세포의 면역 회피 및 억제 작용으로 그 치료 효과에 큰 제한을 받고있습니다. 암세포는 자신에 대한 면역 반응을 막기 위해, 각종 면역 세포들의 활동을 저하시키고, 비활성 수지 세포, Treg, TAM, MDSC와 같은 면역 억제 기능을 가진 세포들을 유도하기도 합니다. 따라서, 항암 백신이나 T 세포의 활성에 의해 암세포를효과적으로 제거하기 위해서, 이러한 면역억제인자들을 효과적으로 제어할 수 있는 기술의 개발이 매우 필요합니다.

<백신면역증강제>

현재, Novartis, GSK 및 Sanofi 등 다국적 제약회사를 중심으로, 다양한 감염성 질환및 항암면역치료제 분야에 활용될 수 있는 신규 면역증강제 개발에 집중하고 있습니다. GSK에서는 alum과 톨유사수용체4(Toll-like receptor 4)의 리간드인 MPLA을 혼합한 ASO4 아주번트를 제조하여 자궁경부암 백신으로 상용화한 예가 있습니다.

또한, 리포좀 및 나노에멀젼 외부에MPLA와 사포닌계열인QS21을 코팅한AS01 과AS02 를 개발하여Malaria, Tuberculosis, Cancer 등의 백신 아주번트로서 임상시험(Phase 3) 중에 있으며, Zoster백신 아주번트로는2018년 최종 승인되어 제품화 되어 있습니다. 또한, 세포성 면역을 유도하기 위하여, 다른 기업에서는 CpG, Saponin, Poly(I:C), 양이온성 리피드 등을 활용한 나노리피드, 마이셀, 이온 복합체 등 다양한 제형 개발을 시도하고 있습니다. 

(3) 경쟁상의 강점

<패혈증 치료제>

단디바이오사이언스의 패혈증 치료제 혁신 신약(현재 전세계적으로 패혈증 치료제는없음) 후보 소재 단백질은 패혈증 원인의 70% 이상의 원인 세균인 그람 음성균을 사멸하는 동시에 그람 음성균의 사멸 후 세포벽으로부터 유래된 LPS를 제거하는 작용기전을 가지고 있습니다.

패혈증 동물 모델(대장균 유도 패혈증 모델 및 LPS 유도 패혈증 모델)에서 100%의 생존율을 유지하고 염증반응을 억제하는 등 우수한 패혈증 치료 효과를 가지고 있고 우수한 폐혈증 치료효과를 보이며, 동시에 경쟁제품인 PMB의 독성문제를 해결할 수있는 저독성 특성을 입증하였습니다.

패혈증 치료 시 반드시 수반되는 항생제와의 병용효과에 관한 선행연구 결과, gentamycin과 병용투여 시 생존률 증가는 물론이고, LPS의 제거 또한 상승효과가 있음을 관찰하였고, 이는 임상시험 시 기존의 항생제와 병용투여가 가능한 시험설계 시 용이하게 사용될 수 있습니다.

<면역항암제전달기술>

본 기술은 약화된 면역세포 활성화 및 면역억제환경을 제어할 수 있는 약물이 7-14일간 지속적으로 방출되는 신규 다중도메인 캡슐 물질에 관한 것으로,

다양한 의약품들이 생체내의 효소나 생리적 조건에 의해 분해되는 것을 방지해 주며,봉입효율 향상, 및 유효농도 지속시간 최적화가 가능한 신규 의약품입니다.

본 기술은 항암면역세포치료에서 중요한 역할을 하는 수지상세포 및 T 세포를 활성화 하는 항암 백신 아주번트 조성물로 개발될 수 있으며, 암 세포 주위에서 항암면역세포치료제의 작용을 방해하는 다양한 면역억제환경을 제어하는 의약품으로 개발될 수 있습니다.

본 기술을 통하여 개발된 면역기능 조절용 다중도메인 캡슐은, 단일 리포좀 소재의 낮은 봉입 효율 및 짧은 유효 지속 시간의 단점을 극복하고, 면역 활성화 효과의 유효지속 시간을 늘릴 수 있는 새로운 다중도메인캡슐 기반 의약품입니다.

<백신면역증강제>

현재 5개의 다국적 제약회사을 중심으로 개발되어 상업화되어, 다양한 백신 항원과 조합에 의해 사용되고 있는 백신 아주번트인 알루미늄염(aluminum salt, alum)이나 스쿠알렌 나노에멀젼 (squalene-based nanoemulsion, MF59, AS03, AF03, SE)은 중화항체 생성에 기여하는 체액성 면역반응의 향상을 유도하는데 효과적이지만, 바이러스에 대한 세포성 면역 반응을 유도하는 효능에는 한계가 있다는 치명적인 단점이 있습니다.

본 기술에서 개발한 신규 백신 아주번트는 체액성 면역 및 세포성 면역을 동시에 향상 시킬 수 있는 신규 물질입니다. Aluminum salt (Aluminum oxyhydroxide, Aluminum phosphate)기반 아주번트의 특성과 비교하여, Aluminum salt기반 아주번트가 전혀 유도할 수 없는 세포성 면역을 효과적으로 유도할 수 있다는 점에서 우월성이 있습니다. 에멀젼(MF59, AS03, AF03, SE) 기반 아주번트의 특성과 비교하여, Th2-polarized 면역반응을 유도하는 기존 에멀젼 아주번트와 달리, Th1-polarized 면역반응을 유도할 수 있다는 점에서 차별화 되며, 특히, 항바이러스 및 항암 치료에서 중요한 역할을 하는 type I interferon (IFN-alpha/beta) 및 IFN-gamma를 효과적으로 유도할 수 있다는 점에서 우월성이 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

[리소스사업 부문]

(1) 영업개황
당사는 강원도 정선군 사북읍에 (주)넥스트사이언스 본점과 인천시 중구 항동에 인천지점이 있습니다. 해사채취 판매사업은 옹진군, 태안군 등 인근 해역과 북한 해주에서 채취선을 정박하고 해저모래를 채취한 후 인천항으로 운반합니다. 채취선에서 내린 모래는 세척시설로 세척하여 염분을 제거하고 서울,경기및 인천 수도권지역의 건축용자재로사용됩니다. 
현재 채취에 사용되는 선박은 기본선 1척, 예선 2척, 부선2척으로 총 5척이며, 해사의 제조공정은 다음과 같습니다.

해상채취 → 해상운송 → 하역 → 세척 → 검사 → 출하

(2) 시장점유율
2019년 인천항 내 기준 약 8.23% 점유로 5위입니다. 

[리테일사업 부문- 화장품]
(1) 영업개황
엘리샤코이는 해외 약 15개국에 화장품을 수출 중인 설립 11년차 글로벌 코스메틱 브랜드입니다. 자연유래의 천연 성분들을 원료로 하여 '기분 좋은 촉촉함'을 선사하고 '동안 피부'를 원하는 소비자들의 소구에 맞는 제품을 개발하고 있습니다.

국내에서 엘리샤코이는 온라인 채널을 기반으로 백화점, 드럭스토어, 면세점, 마트, 홈쇼핑 등의 국내 유통망을 보유하고 있고, 해외에서는 국가별로 홈쇼핑 런칭 이력 및 뷰티몰, 드럭스토어 등 글로벌 H&B시장에 유통망을 보유하고 있습니다.

2019년 11월에는 드럭스토어인 롭스의 전국매장에 입점 하여 꾸준한 판매실적을 올리고 있으며, 2020년 1분기에는 롯데백화점 명동 영플라자 입점(온/오프라인) 및 롯데월드몰 지하1층 롯데뷰티 편집? 입점을 준비하고 있으며, 이후 2분기에는 추가적으로 드럭스토어 입점 예정 등 OFF-LINE 판매채널을 지속적으로 확보하고 있으며, 급격한 온라인 및 소셜마켓의 확장에 따라 당사 역시 유튜브, 인스타그램 등 소셜네트웍스 및 온라인 마켓의 마케팅활동 강화를 통하여 매출 확대를 도모하고 있습니다.

해외에서 엘리샤코이는 미국 최대 드럭스토어인 CVS의 2,400개 매장에 입점 및 홍콩 여행시 관광객이 가장 많이 방문하는 SASA에 100여개 매장에 입점 되어 있는 등 해외 오프라인 매장에서도 꾸준한 매출을 발생 시키고 있습니다.

신규 유럽시장인 루마니아의 온라인?에 입점하여 2019년 2분기부터 꾸준히 매출을발생시켜 유럽시장 진출의 시발점이 되었고, 2020년 말부터 유럽시장 확장을 위해 CPNP허가가 2020년 상반기내에 완료 예정에 있습니다.

또한, 동남아시장 확장을 위해 2020년 2분기 베트남 화장품 소매점 300여개 및 SPA150여개의 매장 입점 예정에 있으며, 필리핀 화장품 시장에도 진출하기 위해 현지 업체와 활발히 협의를 진행하고 있습니다.

당사의 우수한 품질에도 불구하고 다소 낮은 소비자 인지도로 인한 매출 부진을 극

복하고 브랜드 인지도 향상을 위하여 2019년 하반기부터 연예인과 인플루언서와의

협업으로 콜라보레이션 제품을 출시하고 있으며, 앞으로 지속적으로 신제품을 소비

자에게 선보일 예정에 있습니다.

화장품 최대 소비시장인 중국시장을 위해 당사는 신제품들의 위생허가를 진행하고 있으며, 위생허가가 완료되는 제품들부터 순차적으로 왕홍 및 쇼홍수 마케팅을 통한 중국의 온라인 및 오프라인 시장의 매출 확대를 위한 마케팅 활동을 지속적으로 할 예정에 있습니다.

아울러 화장품 외에 사업 다각화를 위하여 중국 현지 화장품 용기공장의 인프라를 구축하여 국내보다 저렴하고 우수한 품질의 화장품용기를 당사 및 국내 화장품제조사에 공급하는 화장품 용기사업을 2019년 4분기부터 진행하고 있으며, 추후 지속적인 매출 확대를 기대하고 있습니다.

또한 이너뷰티 제품을 올리브영과 공동 계획 개발을 계획하는 등 주력인 화장품사업 이외에 안정적인 매출확보 및 영업이익 극대화를 위한 사업 포트폴리오를 구축하고 있습니다.

(2) 시장점유율
국내 화장품시장을 기준으로 대기업을 제외한 경쟁사로는 해브엔비(닥터자르트), CNP코스메틱스(CNP Laboratory), 제이엠솔루션, 카버코리아(AHC), 네오팜이 있으며 중소·중견기업 브랜드내에서도 가장 큰 브랜드 이미지를 가진 기업입니다.

2019년 연간 누적 매출(추정치 포함)기준으로 해브앤비 34%, 제이엠솔루션 22.7%, 카버코리아 34%, CNP코스메틱스 4.5%, 네오팜 4.5%, 매출을 차지하며 엘리샤코이가 0.1 %의 매출 비중을 차지합니다.

(단위 : 억원)

구분
해브엔비
제이엠솔루션
커버코리아
CNP
코스메틱스
네오팜
엘리샤코이

매출액
(추정포함)
6,000
4,000
6,000
800
805
24

비 중
34%
22.7%
34%
4.5%
4.5%
0.1%

[리테일사업 부문 - 의류]
(1) 영업개황

당사는 프리미엄 데님 브랜드 “DENIM OF VIRTUE”를 운영하고 있으며, 국내 진시장을 잠식하고 있는 해외 라이센스 브랜드들의 독주에 맞설 수 있고, 한국을 대표할 수 있는 내셔널 진 브랜드를 만들겠다는 당사의 의지로 2016년 09월 한국법인으로 재런칭 하였습니다.

데님오브벌츄는 홈쇼핑 채널을 기반으로 성장하여 왔으며, 온라인 및 오프라인 등의 유통채널을 확장해 나가고 있습니다. 현재 홈쇼핑 외 온/오프라인 22개점의 영업망을 보유하고 있습니다.

당사는 완벽한 핏을 위한 섬세한 커팅과 봉재, 워싱 및 피니쉬 마스터링까지 독보적인 경쟁력을 갖추고 있으며, 이런 강점으로 데님아이템을 기반으로 토탈 캐쥬얼 브랜드로 성장해 나갈 예정입니다.

(2) 시장의 특성

당사 의류 복종에 따른 시장의 특성은 다음과 같습니다.

브랜드명
유통채널
고객층
브랜드 특성

DOV
홈쇼핑/온라인
20대 ~ 50대
편안한 피팅감과 베이직하면서도
세련된 스타일을 다양한 
연령대에게 제안함

VIRTUE
오프라인/온라인
20대 ~ 30대
트렌디한 감각과 하이엔드 감성을
다양한 스타일로 연출하여 젊은층에게 제안함

[바이오사업 부문]
(1) 영업의 개황

감염 및 면역학 전문가로서 감염성 질환(박테리아 감염성 패혈증, 고병원성 인플루엔자 및 바이러스성 간염)과 면역항암제 전달기술 및 백신효력 증강제(cancer-immunotherapeutics/adjuvants)를 중심으로 자가면역질환(류머티스성 관절염 및 건선 등)의연구결과물을 혁신신약으로 개발하는 것을 목표로 하고 있습니다.

당사는 2016년 4월 창업한 벤처기업으로 패혈증 치료제 개발 등 다수의 국가연구과제를 우수하게 수행하였으며, 이를 바탕으로 중소기업벤처기업부의 창업아이템 사업화과제로 내독소 제거용 시약을 개발하였고, 2020년 제품 상용화를 앞두고 있습니다. 아울러, 숙취해소 음료(알콜흡수 저해제)도 2020년 제품생산 및 판매를 목표로 진행하고 있습니다. 펩타이드 기반 패혈증 치료제는 2020년 비임상 완료 후 임상진입을 목표로 하고 있으며, 면역항암제 전달기술은 2021년 비임상 완료 후 임상진입을 목표로 하고 있습니다.

1)정부출연 국책과제

구분

2018년 투자연계형 공공기술사업화 기업 성장지원사업 TRACK1 (사업화R&D지원)

연구과제

카바페넴 내성 그람음성균 항생제 후보물질 (DD-S001) 효력 연구

연구기간

2018. 05. 04 ~ 2019. 02. 28(9개월 20일)

구분

중소벤처기업무 창업도약패키지 기술창업스카우터

연구과제

EndofreeTM kit

연구기간

2019.07.31.~2020.05.30

2)연구개발활동
 가)연구개발 담당조직

조직형태 및 명칭

연구분야

기업부설연구소

DD-S001: 패혈증 치료제

DD-D0x: 면역억제인자 타겟 약물전달 플랫폼(imMDV)

DD-A00x: 항암백신 adjuvant (NE-IQ)

DD-I001: 고병원성 인플루엔자 치료제

DD-H001: B형 간염 치료제

DD-G001: 알콜흡수 억제 및 항 비만제

DD-R001: 류마티스 관절염 치료제

DD-P001: 건선치료제

 나)특허등록
 ※ 사업과 관련된 중요한 지적재산권(특허권)등

국내외구분

No.

일자

특허명

비고

국내

1

2014.12.23

특허등록(10-1477795) ADK 단백질을 유효성분으로 포함하는 패혈증 또는 패혈증성 쇼크의 예방 또는 치료용 조성물

패혈증
 (전용실시권)

2

2015.07.20

특허등록(10-1539336) ADK 단백질을 유효성분으로 포함하는 항균용 조성물

패혈증
 (전용실시권)

3

2017.09.28

특허등록(10-1785050) ADK 단백질 및 항생제를 유효성분으로 포함하는 패혈증 또는 패혈증성 쇼크의 예방 또는 치료용 조성물

패혈증
 (전용실시권)

4

2012.06.04

특허등록(10-1155079) 폴리감마글루탐산과 카테킨 갈레이트를 포함하는 혈당상승 억제 및 비만억제 조성물

지방억제약품

5

2013.10.18

특허등록(10-1321744) 카테킨 갈레이트를 함유하는 녹차 추출물과 포리감마글루탐산을 포함하는 알코올 흡수 억제용 또는 알코올성 간 손상 억제용 조성물 및 식품

숙취음료개발

6

2013.09.03

특허등록(10-1305984) 카테킨 갈레이트를 함유하는 녹차 추출물과 폴리감마글루탐산을 포함하는 알코올 흡수 억제용 또는 알코올성 간 손상 억제용 식품

숙취음료개발

7

2018.05.11

특허등록(10-1859222)고병원성 인플루엔자 바이러스 검출용 마커 및 이의 용도

인플루엔자약품

8

2018.12.10

특허등록(10-1929245) 인터루킨-32를 유효성분으로 포함하는 B형 간염 바이러스에 대한 항바이러스용 조성물

B형간염 
바이러스 약품

9

2019.06.26

특허등록(10-1995622) ADK 단백질을 유효성분으로 포함하는 카바페넴 내성 그람음성균에 대한 항균성 조성물

패혈증
 (전용실시권)

10

2019.06.28

특허등록(10-1996538) 이미다졸린계열 물질을 포함하는 나노에멀젼 및 이의 용도

면역항암제

국외

11

2019.02.08

해외특허등록(일본,6475865)

ANTIBACTERIAL COMPOSITION FOR COMBATING CARBAPENEM-RESISTANT GRAM-NEGATIVE BACTERIA COMPRISING ADK PROTEIN AS ACTIVE INGREDIENT

패혈증
 (전용실시권)

[조직도]

1) 넥스트사이언스 조직도

조직도_NEXS

2) 자회사 관계도

자회사 관계도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'III. 경영참고사항'의 '1.사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[연결재무제표]

연결재무상태표(안)

제 58 기 2019. 12. 31 현재

제 57 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 58 기
제 57 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
58,872,015,314
87,933,978,404

현금및현금성자산
18,616,756,773
21,902,002,425

단기금융상품
5,500,000,000
55,000,000,000

매출채권및기타수취채권
24,860,687,778
3,963,105,174

재고자산
5,139,392,438
3,178,462,680

당기법인세자산
242,358,660
91,381,320

기타유동자산
4,512,819,665
3,799,026,805

Ⅱ. 비유동자산
73,777,241,803
72,059,643,981

장기금융상품
2,000,000
5,014,384,905

당기손익-공정가치금융자산
-
8,085,029,403

기타포괄손익-공정가치금융자산
41,781,454,943
24,857,368,426

장기기타수취채권
1,335,258,601
770,873,600

관계기업투자
-
-

유형자산
6,311,880,914
6,760,387,203

투자부동산
10,330,262,770
10,520,057,650

무형자산
12,569,020,530
16,051,542,794

사용권자산
1,351,111,270
-

자산총계
132,649,257,117
159,993,622,385

부 채

Ⅰ. 유동부채
31,935,955,208
62,377,170,428

매입채무및기타지급채무
2,795,582,197
1,890,532,962

단기차입부채
16,222,228,487
48,648,952,351

파생상품부채
10,270,047,199
10,388,351,585

리스부채_유동
1,308,776,329
-

충당부채
1,046,524,591
1,268,952,597

이연수익
28,748,182
90,131,099

기타유동부채
264,048,223
90,249,834

Ⅱ. 비유동부채
17,674,839,075
25,261,080,065

확정급여부채
467,394,839
249,051,904

장기차입부채
8,504,263,674
13,524,439,850

상환우선주부채(비유동)
-
201,246,887

파생상품부채(비유동)
5,973,103,500
6,816,634,000

장기기타지급채무
36,306,392
24,000,000

리스부채_비유동
119,041,997
-

이연법인세부채
2,574,728,673
4,445,707,424

부채총계
49,610,794,283
87,638,250,493

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분
77,919,630,717
68,779,571,447

자본금
14,217,068,500
11,255,010,500

자본잉여금
69,021,587,439
43,303,282,627

기타자본구성요소
42,405,520,134
39,583,514,151

기타포괄손익누계액
(1,060,843,656)
(223,091,955)

이익잉여금
(46,663,701,700)
(25,139,143,876)

Ⅱ. 비지배지분
5,118,832,117
3,575,800,445

자본총계
83,038,462,834
72,355,371,892

부채와 자본 총계
132,649,257,117
159,993,622,385

연결포괄손익계산서(안)

제 58 기 (2019.01.01 부터 2019.12.31 까지)

제 57 기 (2018.01.01 부터 2018.12.31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 58 기
제 57 기

매출
16,591,853,957
13,237,690,408

매출원가
(16,326,652,323)
(10,861,279,370)

매출총이익
265,201,634
2,376,411,038

판매비와관리비
(21,408,574,366)
(6,417,962,193)

영업이익
(21,143,372,732)
(4,041,551,155)

금융수익
4,996,843,011
1,810,194,639

금융비용
(12,283,524,349)
(5,928,346,446)

기타영업외수익
11,746,366,435
292,980,001

기타영업외비용
(11,211,616,309)
(4,975,966,054)

법인세차감전순손익
(27,895,303,944)
(12,842,689,015)

법인세비용
2,331,696,692
927,576,124

당기순이익
(25,563,607,252)
(11,915,112,891)

기타포괄손익
(876,013,649)
(1,706,404,293)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(38,261,948)
27,423,250

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
(905,761,427)
(1,733,827,543)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업환산차대
68,009,726
-

총포괄이익
(26,439,620,901)
(13,621,517,184)

연결당기순이익의 귀속

지배기업소유주지분
(24,013,131,281)
(11,293,883,620)

비지배지분
(1,550,475,971)
(621,229,271)

연결총포괄이익의 귀속

지배기업소유주지분
(24,889,144,930)
(13,000,287,913)

비지배지분
(1,550,475,971)
(621,229,271)

주당이익

기본주당이익
(1,045)
(40)

희석주당이익
(1,045)
(40)

연결자본변동표(안)

제 58 기 (2019.01.01 부터 2019.12.31 까지)

제 57 기 (2018.01.01 부터 2018.12.31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업소유주지분
비지배지분
합 계

전기초
9,590,550,000
30,428,126,554
35,189,376,364
540,484,415
(12,902,432,333)
62,846,105,000
-
62,846,105,000

회계정책의 변경
-
-
-
(1,170,000)
1,170,000
-
-
-

전기초(수정후)
9,590,550,000
30,428,126,554
35,189,376,364
539,314,415
(12,901,262,333)
62,846,105,000
-
62,846,105,000

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
(11,293,883,620)
(11,293,883,620)
(621,229,271)
(11,915,112,891)

기타포괄손익-공정가치금융자산
-
-
-
(762,406,370)
(971,421,173)
(1,733,827,543)
-
(1,733,827,543)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
27,423,250
27,423,250
-
27,423,250

소유주와의 거래

전환사채의 전환
552,113,000
4,000,186,608
-
-
-
4,552,299,608
-
4,552,299,608

유상증자
1,112,347,500
8,874,969,465
-
-
-
9,987,316,965
-
9,987,316,965

전환권대가
-
-
4,136,366,565
-
-
4,136,366,565
-
4,136,366,565

주식보상비용
-
-
257,771,222
-
-
257,771,222
-
257,771,222

연결실체의 변동
-
-
-
-
-
-
4,197,029,716
4,197,029,716

전기말
11,255,010,500
43,303,282,627
39,583,514,151
(223,091,955)
(25,139,143,876)
68,779,571,447
3,575,800,445
72,355,371,892

당기초
11,255,010,500
43,303,282,627
39,583,514,151
(223,091,955)
(25,139,143,876)
68,779,571,447
3,575,800,445
72,355,371,892

회계정책의 변경
-
-
-
-
-
-
-
-

당기초(수정후)
11,255,010,500
43,303,282,627
39,583,514,151
(223,091,955)
(25,139,143,876)
68,779,571,447
3,575,800,445
72,355,371,892

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
(24,013,131,281)
(24,013,131,281)
(1,550,475,971)
(25,563,607,252)

기타포괄손익-공정가치금융자산
-
-
-
(905,761,427)
-
(905,761,427)
-
(905,761,427)

해외사업환산차대
-
-
-
68,009,726
-
68,009,726
-
68,009,726

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(38,261,948)
(38,261,948)
-
(38,261,948)

소유주와의 거래

전환사채의 전환
2,094,293,500
15,846,743,055
1,712,689,368
-
-
19,653,725,923
-
19,653,725,923

유상증자
786,164,000
9,215,163,950
-
-
-
10,001,327,950
4,843,507,643
14,844,835,593

전환권대가
-
-
445,120,066
-
-
445,120,066
-
445,120,066

주식선택권
81,600,500
656,397,807
664,196,549
-
-
1,402,194,856
-
1,402,194,856

비지배지분 변동
-
-
-
-
-
-
(600,000,000)
(600,000,000)

종속기업 처분
-
-
-
-
3,034,130,033
3,034,130,033
(1,150,000,000)
1,884,130,033

연결실체 변동
-
-
-
-
(507,294,628)
(507,294,628)
-
(507,294,628)

당기말
14,217,068,500
69,021,587,439
42,405,520,134
(1,060,843,656)
(46,663,701,700)
77,919,630,717
5,118,832,117
83,038,462,834

현금흐름표(안)

제 58 기 (2019.01.01 부터 2019.12.31 까지)

제 57 기 (2018.01.01 부터 2018.12.31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 58 기
제 57 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름
(22,737,389,572)
572,706,697

(1) 당기순이익
(25,563,607,252)
(11,915,112,891)

(2) 당기순이익 조정을 위한 가감
2,772,859,344
12,251,760,586

재고자산평가손실
4,062,160,504
186,082,862

퇴직급여
402,384,583
271,343,657

주식보상비용
756,008,643
257,771,222

대손상각비
(611,057)
17,158,488

감가상각비
2,150,029,443
783,834,397

무형자산상각비
575,257,585
142,482,122

이자비용
7,218,952,733
2,827,126,279

외화환산손실
1,059,584
6,139,421

FVPL측정금융자산평가손실
-
2,914,968,984

사채상환손실
320,633,491
-

관계기업투자손상차손
197,486,100
-

관계기업투자처분손실
-
5,898,949

파생상품평가손실
4,742,878,541
76,120,562

파생상품처분손실
-
103,991,200

유형자산처분손실
5,912,879
160,857,411

무형자산처분손실
1,084,338
-

무형자산손상차손
3,000,457,758
3,834,700,082

충당부채전입액
-
577,360,175

기타의대손상각비
7,795,815,795
87,769,674

잡손실
-
5,484,860

법인세비용
(2,331,696,692)
(927,576,124)

이자수익
(1,421,186,120)
(919,581,217)

외화환산이익
(30,054,802)
(5,830,422)

파생상품평가이익
(626,630,198)
(884,783,000)

파생상품처분이익
(2,500,000)
-

사채상환이익
(2,916,471,891)
-

종속기업투자처분이익
(11,453,899,132)
-

관계기업투자처분이익
-
(260,621,944)

투자부동산처분이익
(230,205,120)
-

사용권자산처분이익
(446,252)
-

기타의대손충당금환입
(411,875)
-

매출채권및기타수취채권의 감소(증가)
(1,323,232,073)
618,596,593

재고자산의 감소(증가)
(6,609,222,543)
(677,232,886)

기타유동자산의 감소(증가)
(1,771,720,079)
3,442,783,435

장기기타수취채권의 감소(증가)
(31,472,550)
-

매입채무및기타지급채무의 증가(감소)
764,104,575
(275,876,611)

충당부채의 증가(감소)
(222,428,006)
402,141,927

이연수익의 증가(감소)
(61,382,917)
(121,797,193)

기타유동부채의 증가(감소)
10,877,881
(158,607,407)

장기기타지급채무의 증가(감소)
12,306,392
24,000,000

퇴직금의 지급
(210,980,174)
(262,944,910)

(3) 영업활동으로 인한 현금수취액
53,358,336
236,059,002

이자의 수취
1,420,794,291
544,063,484

이자의 지급
(222,106,304)
(310,482,601)

법인세의 납부
(1,145,329,651)
2,478,119

Ⅱ. 투자활동 현금흐름
31,875,770,143
(63,749,920,650)

단기금융상품 감소
90,000,000,000
23,000,000,000

단기대여금 감소
5,000,000,000
-

장기금융상품 감소
5,012,384,905
-

FVOCI측정금융자산 처분
1,554,480,884
1,004,588,240

파생상품자산 처분
2,500,000
-

종속기업투자 처분
21,423,058,568
-

관계기업투자 처분
-
13,970,266,004

유형자산 처분
-
85,727,273

투자부동산 처분
420,000,000
-

무형자산 처분
1,801,529
-

보증금 감소
15,900,000
46,000,000

단기금융상품 증가
(40,500,000,000)
(55,542,457,739)

단기대여금 증가
(30,002,884,639)
-

장기금융상품 증가
-
(5,002,858,055)

FVPL측정금융자산 취득
(299,998,400)
(12,900,008,632)

FVOCI측정금융자산 취득
(19,639,800,000)
(9,852,811,000)

파생상품자산 취득
-
(131,989,000)

관계기업투자 취득
(197,486,100)
(9,000,493,151)

유형자산 취득
(547,469,800)
(2,510,630,489)

무형자산 취득
(6,664,240)
(25,858,800)

사용권자산 취득
(111,028,163)
-

보증금 증가
(249,024,401)
(237,636,600)

사업결합으로 인한 순현금유출액
-
(6,651,758,701)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름
(13,121,528,284)
81,634,213,053

단기차입금 증가
30,846,703,369
(2,386,198,912)

전환사채 발행
18,500,000,000
73,500,000,000

유상증자
9,425,914,080
9,987,316,965

주식선택권 행사
650,029,583
-

비지배지분의 자본금 납입
5,287,837,788
1,150,000,000

단기차입금 감소
(33,138,226,708)
(316,905,000)

유동성장기차입금 감소
(1,305,210,000)
(300,000,000)

전환사채 상환
(42,500,000,000)
-

유동성리스부채 감소
(797,517,826)
-

전환사채 전환비용
(29,406,564)
-

유상증자 비용
(60,117,597)

주식선택권 행사비용
(1,534,409)
-

Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(3,983,147,713)
18,456,999,100

Ⅴ. 기초의 현금
21,902,002,425
3,443,798,334

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
697,902,061
1,204,991

Ⅶ. 기말의 현금
18,616,756,773
21,902,002,425

[별도재무제표]

재무상태표(안)

제 58 기 2019. 12. 31 현재

제 57 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 58 기
제 57 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
47,345,368,709
83,028,920,728

현금및현금성자산
18,156,841,131
20,843,662,263

단기금융상품
-
55,000,000,000

매출채권및기타수취채권
24,179,038,993
3,919,119,646

재고자산
569,378,857
-

당기법인세자산
242,264,830
91,276,920

기타유동자산
4,197,844,898
3,174,861,899

Ⅱ. 비유동자산
69,079,611,035
68,959,617,074

장기금융상품
2,000,000
5,002,000,000

당기손익-공정가치금융자산
-
1,752,127,108

기타포괄손익-공정가치금융자산
41,781,454,943
26,705,518,426

파생상품자산
-
274,760,000

장기기타수취채권
1,070,086,519
573,318,600

종속기업투자
8,109,052,757
17,670,691,363

관계기업투자
18,775,500
-

유형자산
5,488,763,350
6,190,348,927

투자부동산
10,330,262,770
10,520,057,650

무형자산
270,795,000
270,795,000

사용권자산
987,588,038
-

이연법인세자산
1,020,832,158
-

자산총계
116,424,979,744
151,988,537,802

부 채

Ⅰ. 유동부채
28,241,997,821
57,620,693,718

매입채무및기타지급채무
1,358,220,365
656,952,612

단기차입부채
15,097,742,625
46,471,562,023

파생상품부채
9,534,160,699
9,408,781,000

리스부채_유동
1,120,359,047
-

충당부채
1,045,110,391
1,045,110,391

기타유동부채
86,404,694
38,287,692

Ⅱ. 비유동부채
15,355,386,693
22,067,794,869

확정급여부채
148,859,891
48,179,450

장기차입부채
8,246,133,674
13,124,439,850

파생상품부채_비유동
5,973,103,500
6,816,634,000

리스부채_비유동
108,981,728
-

이연법인세부채
878,307,900
2,078,541,569

부채총계
43,597,384,514
79,688,488,587

자 본

자본금
14,217,068,500
11,255,010,500

자본잉여금
69,021,587,439
43,303,282,627

기타자본구성요소
42,346,950,259
39,583,514,151

기타포괄손익누계액
(2,479,733,822)
(132,415,395)

이익잉여금
(50,278,277,146)
(21,709,342,668)

자본총계
72,827,595,230
72,300,049,215

부채와 자본 총계
116,424,979,744
151,988,537,802

포괄손익계산서(안)

제 58 기 (2019.01.01 부터 2019.12.31 까지)

제 57 기 (2018.01.01 부터 2018.12.31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 58 기
제 57 기

매출
10,988,829,600
10,347,565,300

매출원가
(8,297,746,264)
(9,357,342,265)

매출총이익
2,691,083,336
990,223,035

판매비와관리비
(7,804,630,703)
(3,493,687,725)

영업이익
(5,113,547,367)
(2,503,464,690)

금융수익
4,704,360,175
1,804,746,110

금융비용
(12,429,525,683)
(3,170,112,002)

기타영업외수익
11,691,322,101
283,698,280

기타영업외비용
(29,640,628,374)
(5,202,617,260)

법인세차감전순손익
(30,788,019,148)
(8,787,749,562)

법인세비용
2,178,937,993
927,576,124

당기순이익
(28,609,081,155)
(7,860,173,438)

기타포괄손익
(2,307,171,750)
(1,619,636,707)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
40,146,677
23,514,276

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
(2,347,318,427)
(1,643,150,983)

총포괄이익
(30,916,252,905)
(9,479,810,145)

주당이익

기본주당이익
(1,170)
(40)

희석주당이익
(1,170)
(40)

자본변동표(안)

제 58 기 (2019.01.01 부터 2019.12.31 까지)

제 57 기 (2018.01.01 부터 2018.12.31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금

전기초
9,590,550,000
30,428,126,554
35,189,376,364
540,484,415
(12,902,432,333)

회계정책의 변경
-
-
-
(1,170,000)
1,170,000

전기초(수정후)
9,590,550,000
30,428,126,554
35,189,376,364
539,314,415
(12,901,262,333)

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
(7,860,173,438)

기타포괄손익-공정가치금융자산 손익
-
-
-
(671,729,810)
(971,421,173)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
23,514,276

소유주와의 거래

전환사채의 전환
552,113,000
4,000,186,608
-
-
-

유상증자
1,112,347,500
8,874,969,465
-
-
-

전환권대가
-
-
4,136,366,565
-
-

주식선택권
-
-
257,771,222
-
-

전기말
11,255,010,500
43,303,282,627
39,583,514,151
(132,415,395)
(21,709,342,668)

당기초
11,255,010,500
43,303,282,627
39,583,514,151
(132,415,395)
(21,709,342,668)

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
(28,609,081,155)

기타포괄손익-공정가치금융자산 손익
-
-
-
(2,347,318,427)
-

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
40,146,677

소유주와의 거래

전환사채의 전환
2,094,293,500
15,844,461,825
1,712,689,368
-
-

유상증자
786,164,000
9,213,842,080
-
-
-

전환권대가
-
-
445,120,066
-
-

주식선택권
81,600,500
656,397,807
605,626,674
-
-

당기말
14,217,068,500
69,017,984,339
42,346,950,259
(2,479,733,822)
(50,278,277,146)

결손금처리계산서(안)

제 58 기 (2019.01.01 부터 2019.12.31 까지)

제 57 기 (2018.01.01 부터 2018.12.31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 58 기
제 57 기

Ⅰ. 미처리결손금

50,278,277,146

21,709,342,668

1. 전기이월미처리결손금
21,709,342,668

12,902,432,333

2. 회계정책변경의 누적효과
(40,146,677)

946,736,897

3. 당기순손실
28,609,081,155

7,860,173,438

Ⅱ. 결손금처리액

-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금

50,278,277,146

21,709,342,668

현금흐름표(안)

제 58 기 (2019.01.01 부터 2019.12.31 까지)

제 57 기 (2018.01.01 부터 2018.12.31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 58 기
제 57 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름
(7,118,126,959)
3,136,826,947

(1) 당기순이익
(28,609,081,155)
(7,860,173,438)

(2) 당기순이익 조정을 위한 가감
21,419,279,028
10,723,649,497

퇴직급여
285,004,481
231,476,643

주식보상비용
697,438,768
257,771,222

대손상각비
-
(612,150)

감가상각비
1,523,947,425
751,322,820

이자비용
6,644,546,391
2,890,239,863

외화환산손실
-
2

FVPL측정금융자산평가손실
766,360,751
147,883,137

관계기업투자처분손실
-
5,898,949

종속기업투자손상차손
9,824,405,363
3,955,104,667

관계기업투자손상차손
178,710,600
-

파생상품평가손실
4,983,293,541
27,997,800

파생상품처분손실
31,845,000
103,991,200

충당부채전입액
-
577,360,175

유형자산처분손실
-
160,857,411

무형자산손상차손
-
121,117,030

기타의대손상각비
19,496,229,836
87,769,674

잡손실
-
5,484,860

법인세비용
(2,178,937,993)
(927,576,124)

이자수익
(1,764,908,943)
(918,758,117)

외화환산이익
(719,341)
(1,204,993)

파생상품평가이익
(22,260,000)
(884,783,000)

사채상환이익
(2,916,471,891)
-

종속기업투자처분이익
(11,453,899,132)
-

관계기업투자처분이익
-
(260,621,944)

투자부동산처분이익
(230,205,120)
-

사용권자산처분이익
(446,252)
-

매출채권및기타수취채권의 감소(증가)
(2,817,434,205)
1,528,253,839

재고자산의 감소(증가)
(569,378,857)
325,231,630

기타유동자산의 감소(증가)
(1,715,635,443)
2,859,215,575

매입채무및기타지급채무의 증가(감소)
742,530,988
(337,959,314)

충당부채의 증가(감소)
-
267,750,216

기타유동부채의 증가(감소)
48,117,002
(22,348,938)

퇴직금의 지급
(132,853,941)
(227,212,636)

(3) 영업활동으로 인한 현금수취액
71,675,168
273,350,888

이자의 수취
1,395,428,961
543,240,384

이자의 지급
(178,413,572)
(272,445,735)

법인세의 납부
(1,145,340,221)
2,556,239

Ⅱ. 투자활동 현금흐름
17,726,385,813
(71,225,484,974)

단기금융상품 감소
90,000,000,000
23,000,000,000

단기대여금 감소
11,000,000,000
1,500,000,000

장기금융상품 감소
5,000,000,000
-

FVOCI측정금융자산 처분
1,554,480,884
1,004,588,240

파생상품자산 처분
2,500,000
-

종속기업투자 처분
21,453,899,132
-

관계기업투자 처분
-
13,970,266,004

유형자산 처분
-
85,727,273

투자부동산 처분
420,000,000
-

보증금 감소
15,900,000
6,000,000

단기금융상품 증가
(35,000,000,000)
(55,000,000,000)

단기대여금 증가
(47,299,199,000)
(3,800,000,000)

장기금융상품 증가
-
(5,000,000,000)

FVPL측정금융자산 취득
(299,998,400)
(1,900,010,245)

FVOCI측정금융자산 취득
(19,639,800,000)
(11,584,709,000)

파생상품자산 취득
-
(400,091,000)

종속기업투자 취득
(8,977,002,000)
(21,625,796,030)

관계기업투자 취득
(197,486,100)
(9,000,493,151)

유형자산 취득
(99,238,703)
(2,243,330,465)

보증금 증가
(207,670,000)
(237,636,600)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름
(13,295,799,327)
85,487,316,965

단기차입금 차입
32,883,616,501
-

전환사채 발행
18,500,000,000
75,500,000,000

유상증자
10,000,006,080
9,987,316,965

유상증자 비용
(10,325,155)

주식선택권 행사
650,029,583
-

단기차입금 상환
(32,883,616,501)
-

전환사채 상환
(42,000,000,000)
-

전환사채 전환비용
(29,406,564)
-

주식선택권 행사비용
(1,534,409)
-

유동성리스부채 감소
(404,568,862)
-

Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(2,687,540,473)
17,398,658,938

Ⅴ. 기초의 현금
20,843,662,263
3,443,798,334

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
719,341
1,204,991

Ⅶ. 기말의 현금
18,156,841,131
20,843,662,263

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의
감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

1.~35. 생략

36. 위 각호의 일체 부대사업

37~ 45. 생략

제2조(목적)

1.~35. 좌동

36. 삭제

37~45. 상기 36. 삭제에 따른 일련번호 변경

45. 농산물, 수산물, 임산물, 축산물의 건조, 가공 및 판매업

46. 국내외 식량자원 생산, 유통, 가공, 판매, 수출입 및 영농사업

47. 식.음료품 제조, 가공, 유통 및 판매

48. 종균연구개발 및 발효식품음료 제조, 유통, 판매

49. 생물농약 및 생물비료, 농업천연물 소재 연구개발, 생산 및 판매

50. 건강기능 식품 제조, 가공, 유통 및 판매

51. 국내,외 프랜차이즈사업

52. 창고보관업

53. 위 각호의 일체 부대사업

사업영역확대

제4조(공고방법) 이 회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지
(http://dongwoncorp.com)에 게재한다. (중략)

제4조(공고방법) 이 회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지
(www.nextscience.co.kr)에 게재한다. (중략)

홈페이지주소 변경

제7조
(주권의 종류) 이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

제7조
(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

전자주주제도 도입

제10조(명의개서대리인) ①이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

②명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제10조(명의개서대리인) ①〈좌 동〉

② 〈좌 동〉

③이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고
주식의 전자등록, 주주명부의 관리
, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 〈좌 동〉

전자주주제도 
도입

제11조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ①주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명을 이 회사에 신고하여야 한다.

②외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제11조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) <삭 제>

전자주주제도 
도입

제12조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ①이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

②이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3월

을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.

제12조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 〈좌 동〉

② 〈좌 동〉

③이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3개월

을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.

기간 구체화

<신설>

제14조의3(사채 및 신주인수권증권 에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

전자주주제도 
도입

제15조(사채발행에 관한 준용규정) 제10조,
제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제15조(사채발행에 관한 준용규정) 제10조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

전자주주제도 
도입

제16조(소집시기) ①이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

②정기주주총회는 매사업년도 종료후
3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제16조(소집시기①) ① 〈좌 동〉

② 정기주주총회는 매사업년도 종료후
3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

기간 구체화

제17조(소집권자) ①주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라
대표이사(사장)
이 소집한다.

②
대표이사(사장
)
이 유고시에는 제34조 제2항의 규정을 준용한다.

제17조(소집권자) ①주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라
대표이사
가 소집한다.

②
대표이사
가
유고시에는 제34조 제2항의 규정을 준용한다.

표준정관에 
따라 정비함

제20조(의장) ①주주총회의 의장은
대표이사(사장)
으로 한다.

②
대표이사(사장)
이
유고시에는
제33조 제2항의 규정을 준용한다.

제20조(의장) ①주주총회의 의장은
대표이사
로 한다.

②
대표이사
가 유고시에는
주주총회에서 따로 정한 자가 있으면 그 자가 의장이 된다. 다만, 주주총회에서 따로 정한 자가 없을 경우에는 제33조 제2항의 규정을 준용한다.

표준정관에 
따라 정비함

제26조2(초다수결의 방법)

<신설>

제26조2(초다수결의 방법) 다음 각 호의 1에 해당하는 경우의 의결은 출석한 주주의 의결권의 4분의 3이상으로 하되 발행주식 총 수의 3분의 2이상의 수로 하여야 한다. ①적대적 기업인수,합병으로 인하여 최대주주등의 변경 이후 기존 이사에 대한 해임을 안건으로 주주총회를 개최하는 경우 해당 이사의 해임에 관한 의결

②적대적 기업인수,합병으로 인하여 최대주주등의 변경 이후 신규 이사에 대한 선임을 안건으로 주주총회를 개최하는 경우 해당 이사의 선임에 관한 의결

③적대적 기업인수,합병으로 인하여 최대주주등의 변경 이후 회사의 정관개정을 안건으로 주주총회를 개최하는 경우 정관개정에 관한 의결. 단, 이 경우 제1항 내지 2항의 개정이나 동 조항의 효력에 영향을 미치는 조항의 신설이 아닌 경우에는 법령이나 기타 정관에서 정하는 바를 따른다.

적대적
 M&A 방어

제32조(대표이사등의 선임) 이 회사는 이사회의 결의로
대표이사사장, 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간 명을 선임할 수 있다.

제32조(대표이사등의 선임) 이 회사는 이사회의 결의로
대표이사, 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간 명을 선임할 수 있다.

표준정관에 
따라 정비함

제33조(이사의 직무) ①
대표이사사장
은 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.

②부사장, 전무이사,
상무이사 및 이사는
사장
을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며
대표이사사장
의 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.

제33조(이사의 직무) ①
대표이사

는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.

②부사장, 전무이사,
상무이사 등은
대표이사

를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며
대표이사
의 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.

표준정관에 
따라 정비함

제36조(이사회의 구성과 소집) ①이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.

②이사회는 대표이사사장 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

제36조(이사회) ① 〈좌 동〉

② 〈삭 제〉

이사회 의장제도
도입을 위한
근거 마련

제36조의 2 (이사회의 의장)

<신설>

제36조의 2 (이사회의 의장) 이사회의 의장은 이사회의 결의를 거쳐 이사중에서 이사회가 선임한다.

이사회 의장제도
도입을 위한
근거 마련

제36조의 3 (이사회의 소집)

<신설>

제36조의 3 (이사회의 소집) ①이사회는 이사회의 의장이 소집하며 의장은 회일을 정하여 늦어도 24시간 전에 각 이사 및 감사에게 문서, 전자문서 또는 구두로써 통지하여야 한다. 다만, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

②각 이사는 업무수행상 필요하다고 인정되는 경우 의장의 동의를 얻어 이사회를 소집할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 각 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

③이사회의 의장은 제1항 및 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

이사회 의장제도
도입을 위한
근거 마련

제37조(이사회의 결의방법) ①이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

②이사회의 의장은 제36조 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

<중략>

제37조(이사회의 결의방법) ①이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

②〈삭 제〉

<중략>

이사회 의장제도
도입을 위한
근거 마련

제39조(이사 및 감사의 보수와 퇴직금)

〈생 략〉

③ 이사가 임기 중 적대적 기업인수 및 합병 등으로 인하여 해임될 경우에는, 통상적인 퇴직금 이외에 퇴직 보상액으로 대표이사에게 30억원을, 이사에게 20억원을 지급한다.

〈생 략〉

제39조(이사 및 감사의 보수와 퇴직금)

〈생 략〉

③ 이사가 임기 중 적대적 기업인수 및 합병 등으로 인하여 해임될 경우에는, 통상적인 퇴직금 이외에 퇴직 보상액으로 대표이사에게 100억원을, 이사에게 30억원을 지급한다.

〈생 략〉

적대적
 M&A 방어

제42조(재무제표와 영업보고서의 작성?비치 등) ①이 회사의
대표이사(사장
)
은

정기주주총회 회일의 6주간 전에 다름 각호의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.

1. 재무상태표

2. 손익계산서

3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류(개정. 2012. 3)

②이 회사가 상법시행령에서 정하는 연결재무제표 작성대상회사에 해당하는 경우에는 제1항의 각 서류에 연결재무제표를 포함한다.(신설. 2012. 3)

③감사는 제1항의 서류를 받은 날로부터 4주간 내에 감사보고서를
대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④
대표이사(사장)은 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.(개정. 2012. 3)

⑤
대표이사(사장)은 제1항 각 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제42조(재무제표와 영업보고서의 작성?비치 등) ①이 회사의
대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다름 각호의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.

1. 재무상태표

2. 손익계산서

3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류(개정. 2012. 3)

② 〈좌 동〉

③감사는 제1항의 서류를 받은 날로부터 4주간 내에 감사보고서를
대표이사에게 제출하여야 한다.

④
대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.(개정. 2012. 3)

⑤
대표이사는 제1항 각 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 재무상태표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

표준정관에 
따라 정비함

제42조의2(외부감사인의 선임) 회사는
주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인 선임위원회의 승인을 얻어 외부 감사인을 선임하며 선임후 최초로 소집되는 정기주주총회에 그 사실을 보고한다.

제42조의2(외부감사인의 선임) 회사는
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

표준정관에 
따라 정비함

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

백윤기
630420
부
해당사항 없음
이사회

황진수
670203
부
해당사항 없음
이사회

김명기
670709
여
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

백윤기
(주)와이지파트너 대표이사
2013년~현재
2005년~2013년
현) (주)와이지파트너 대표이사
전) 아주캐피탈(주) 상무
해당사항 없음

황진수
(주)프레시코 대표이사
2013년~현재
2016년~현재
현) (주)프레시코 대표이사
현) (주)코아바이오 대표이사
해당사항 없음

김명기
아발론교육 회장
2011년~현재
2003년~2011년
현) 아발론교육 회장
전) 아발론교육 대표이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

백윤기
부
부
무

황진수
부
부
무

김명기
부
부
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보자 김명기>

1. 전문성
본 후보자는 법률 관련 전문 경력을 보유한 변호사로서 법적 전문지식을 바탕으로 향후 사외이사 및 감사위원으로서 이사회 및 이사회내 위원회 참여시 본 전문성을 바탕으로 공정하고 올바른 의사결정을 내릴 것이며 이를 통해 회사의 건전한 발전을 지속할 수 있도록 하겠습니다.

2. 독립성
본 후보자는 회사 및 대주주 등과의 거래 및 이해관계가 없으며, 독립적인 지위에서
주주 및 금융소비자의 보호를 위하여 투명하고 객관적인 업무 수행을 실천하겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자는 그 동안 축적된 법적 전문지식 및 경험을 바탕으로 사외이사 및 감사위원으로서 경영진의 직무 수행을 감독하고, 주주 및 금융소비자, 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함.

확인서

확인서_백윤기

확인서_황진수

확인서_김명기

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

1)회사의 설립과 경영, 기술혁신등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임.직원에 대한보상과 회사가 달성하고자 하는 경영목표 달성을 위하여 임직원의 적극적인 참여를 유도하고 우수 임직원의 확보를 목적으로 함

2)해당 안건은 2019년 10월 23일 이사회 결의에서 기부여된 주식매수선택권을 부여일 이후 최초로 소집되는 본 제 58기 정기 주주총회에서 승인하기 위한 것으로, 자세한 내용은 당사가 기 공시한 '주식매수선택권 부여' 참고 바람.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

QUAN XIANGLAN
직원
직원
보통주
150,000

DONG HAN
직원
직원
보통주
150,000

박영민
이사
이사
보통주
100,000

황선기
-
고문
보통주
100,000

이병로
감사
감사
보통주
50,000

총( 5 )명

총(550,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부 , 자기주식교부 중 회사가 정하는 방식으로 함
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식보통주, 총550,000주
-

행사가격 및 행사기간
1.행사가격 : 주식매수선택권부여일 전일부터 과거 1주일, 1개월, 2개월간 각 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격의 산술평균가격( 5,850원/주,호가 단위미만 절상 )과 주식의 권면가액( 500원/주 )중 높은 가액 이상으로 결정.
2.행사기간 : 부여일 기준 2년 후부터 5년간 행사 가능함.
-

기타 조건의 개요
- 추가 조정에 관한 사항(부여일 이후 무상증자, 액면분할 및 병합, 자본의 감소등의 사유로 행사가격 및 수량의 조정이 필요한 경우) 발생시에는 이사회 결의에 따라 조정함.
- 신주발행교부방식을 원칙으로 하며, 행사 시점에 부여대상자의 요청이 있을 경우 이사회에서 자기주식교부 보상으로 선택하여 결정할 예정

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

25,535,827
발행주식총수의 15%
보통주식
3,830,374
1,857,033

※ 위 총발행주식수는 이사회에서 스톡옵션을 부여한 일자를 기준으로 작성하였습니다.

 - 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2017년
2017.05.30
19
보통주
773,341
163,201
-
610,140

2018년
2018.11.30
4
보통주
650,000
-
-
650,000

2019년
2019.10.23
5
보통주
550,000
-
-
550,000

계
-
총(28)명
-
총(1,973,341)주
총(163,201)주
총( - )주
총(1,810,140)주

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
9 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
10 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
450,870,958

최고한도액
1,500,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
60,000,000

최고한도액
200,000,000

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

※ 참고사항

▶ 회사는 주총집중일에 주총을 개최 하지 않습니다.
※ 해당사항 없음.

▶ 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내
※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최 시에는 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소에의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시하여 안내 드릴 예정입니다.