모트렉스 — 주주총회소집공고 (20200313)
제출인: 모트렉스

주주총회소집공고
2.8
모트렉스 주식회사

주주총회소집공고

2020 년 3월 12일

회 사 명 :
모트렉스 주식회사

대 표 이 사 :
이형환

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25,12층(수내동, 수내파이낸스타워)

(전 화) 070-4892-6061

(홈페이지)http://www.motrex.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 고대곤

(전 화) 070-4892-6061

주주총회 소집공고

(제19기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 20 조에 의거 2019년 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 또한 의결권이 있는 1%이하 소액주주에 대한 소집통 지는 상법 제542조의4, 상법시행령 제10조에 의거하여 전자공시시스템에 공시함으로써 기존의 소집통지서 발송을 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 03월 27일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 충남 천안시 동남구 풍세면 풍세산단4로 62-7 모트렉스 천안공장
 회의장

3. 회의목적사항
《보고 안건》영업보고 및 감사보고
 내부회계관리제도 운영실태보고

《부의 안건》
제1호 의안 : 제19기(2019년1월1일~2019년12월31일)

연결/별도재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 감사 선임의 건 
제2-1호 의안 감사 노재익 재선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 한국예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
한국예탁결제원의 의결권행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 이후 주주총회 부터는 예탁결제원이 실질주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 실질주주님들은 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

5. 한국예탁결제원 전자투표 관련 사항
상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당회사는 2020년 제19기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사: 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 도장날인), 
 대리인 신분증

7. 경영참고사항

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행

부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니

참고하시기 바랍니다.

2020년 3월 12일

 모트렉스 주식회사

대표이사 이 형 환 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김종은
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1

2019.01.21

지점설치의 건

가결

2

2019.01.28

금전대여 연장의 건

가결

3

2019.02.11

금전대여 연장의 건

가결

4

2019.02.25

금전대여 연장의 건

가결

5

2019.02.27

사전재무제표 승인의 건

가결

6

2019.03.11

금전대여 연장의 건

가결

7

2019.03.14

제 18기 정기주주총회 소집 및 부의안건 심의의 건

가결

8

2019.03.14

제 18기 종류주주총회 소집 및 부의안건 심의의 건

가결

9

2019.03.15

내부회계관리제도 운영실태 보고의 건

가결

10

2019.03.29

금전대여 연장의 건

가결

11

2019.03.29

대표이사 변경의 건

가결

12

2019.05.10

금전대여 연장의 건

가결

13

2019.05.15

금전대여의 건

가결

14

2019.05.28

아이노즈차입금 보증의 건

가결

15

2019.05.29

아이노즈차입금 보증의 건

가결

16

2019.06.07

지점폐점의 건

가결

17

2019.06.10

금전대여의 건

가결

18

2019.06.12

자금차입의 건

가결

19

2019.06.25

자금차입의 건

가결

20

2019.06.26

자금차입의 건

가결

21

2019.07.15

자금차입의 건

가결

22

2019.07.17

우리사주 구입자금 대출 연장의 건

가결

23

2019.08.05

우선주 상환 후 소각의 건

가결

24

2019.08.10

아이노즈 대출보증의 건

가결

25

2019.09.30

자금차입의 건

가결

26

2019.10.11

대출연장의 건

가결

27

2019.11.15

자금차입의 건

가결

28

2019.12.09

제2회사모사채 발행의 건

가결

29

2019.12.24

유상증자 결정의 건

가결

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

이사
1
2,000,000,000
24,500,000

24,500,000

-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 시장의 특성

1) 주요 목표 시장

스마트카는 다소 포괄적이고 영역을 파괴하는 의미를 가지고 있습니다. 스마트카는 ‘기계 중심의 차량 기술에서 최신의 전기, 전자, 정보통신 기술을 융복합하여 고도의 안전과 편의를 제공하는 자동차’로 정의할 수 있으며, 커넥티드카(Connected Car), 자율주행차(Self-Driving Car) 등과 혼용되어 사용되고 있습니다. 스마트카는 자동차의 지능화를 통해 운전자의 ‘안전’과 ‘편의’를 제공하기 위한 일련의 과정을 포괄하고 있는 보다 상위의 개념으로 볼 수 있으며, ‘안전’과 ‘편의’의 극대화는 차량 탑승자의 운전 개입을 최소화함으로써 달성할 수 있습니다. 결국 자율주행자동차는 스마트카의 궁극적인 모습입니다.

[커넥티드카와 자율주행차의 정의]

구 분

개념

커넥티드카
 (Connected Car)

- 통신기기 또는 외부 인프라(클라우드)와의 연동을 통해 자동차의 
 안전과 편의성을 향상시킨 차 
 ex) 스마트폰을 통한 자동차 제어 및 관리 등

자율주행차

(Self Driving Car)

- 운전자 조작없이 자동차 스스로 주행할 수 있는 자동차로서 유사개념
 은 무인자동차(Driverness Car)

스마트카

(Smart Car)

- 전기/전자/통신 등 IT 기술을 융합하여 고도의 안정과 편의를 제공
 하는 자동차

- 혐의로는 통신망에 상시 연결된 커넥티드 카, 광의로는 자율주행차 
 등을 포괄함

커넥티드카(Connected Car)는 자동차와 각종 스마트기기가 무선 네트워크로 연결된 미래형 자동차로, 차량과 클라우드(저장기능+연산기능) 서버를 양방향으로 연결해 다양한 정보와 서비스를 제공받게 됩니다. 이를 통해 커넥티드카 기능이 포함된 자율주행차는 외부 차량뿐 아니라 도로, 인프라 등과 지속적으로 데이터를 주고받으며 차량의 편의성, 안전성을 높이게 됩니다. 즉, 커넥티드카는 스마트카의 궁극적인 모습인 자율주행차의 기능을 더욱 지능화하고 완전하게 하는 기반이 되는 역할을 수행할 것으로 예상되고 있습니다.

자율주행 차량은 운전자의 조작 없이 자동차 스스로 주행할 수 있는 자동차를 의미합니다. 일반적으로 자율주행차량은 Level 0에서 Level 4까지 5단계로 구분됩니다. 먼저 0단계는 자동차의 제어에 전혀개입하지 않는 단순 경보로 후방주차센서나 사각지대 감지를 예로 들 수 있습니다. 1단계는 단일기능 자동화로 특정 이벤트 발생시 주행을 보조하는 기능으로 차량 간 거리를 유지해주는 자동항법장치나 차선이탈 시 원래 차선으로 차량을 되돌려주는 차선이탈방지를 예로 들 수 있습니다. 2단계는 여러 자동화 기능을 통합한 시스템으로 변수가 제한적인 고속도로에서 자율주행을 가능하게 하는 수준을 의미하며, 3단계는 제한적 자율주행으로 변수가 급격히 증가하는 도심에서의 자율주행이 가능한 수준을 의미합니다. 4단계는 완전 자율주행으로 어떠한 상황에서도 운전자가 개입할 필요가 없는 수준을 의미합니다. 반기보고서 제출일 현재 구현되고 있는 자율주행 기술은 Level 2 수준으로 주행환경에서 두 가지 이상의 제어기능이 조화롭게 작동하는 단계로서 운전자가 모니터링과 안전을 책임지는 단계입니다. 현대 EQ900에 포함된 스마트 크루즈 컨트롤, 차선중앙유지장치가 대표적인 예입니다. 

[자율주행 차량의 단계별 구분]

자율주행 차량의 단계별 구분

(자료 : NH투자증권, 2016.11.07)

ADAS(Advanced Driver Assistance Systems)는 운전자의 판단을 도와 안전과 편의성을 제공하는 것으로, 주차, 나이트 비전, HUD, 텔레매틱스, 졸음 방지, 차량 간격 경고, 사각지대 감지, 가변형 전조등 시스템 등의 역할을 수행합니다. 자율주행차량에서 안전성을 확보하기 위하여 이러한 ADAS는 반드시 적용이 필요합니다. 즉, ADAS는 자율주행으로 가는 중간단계에 위치하고 있으며, 자율주행차량의 확대에 따라 ADAS 시장의 확대도 예상됩니다. 이와 같이 향후 시장의 확대가 예상되는 ADAS는 다양한 목적과 기능을 보유한 종류가 있으며, 다음과 같습니다.

[ ADAS 품목 및 기능]

ADAD 품목 및 기능

(자료 : 한국투자증권, 2016.05.31)

당사는 상기와 같은 스마트카 시대에 대비하여 Automotive HMI 개발능력을 바탕으로 애플의 Car Play, 구글의 Android Auto 기능이 적용되는 IVI 제품을 생산하여 판매하는 등 커넥티트 카 시대에 대응하고 있습니다. 또한, 커넥티트 자동차 시대에서 확장성이 예상되는 Rear Seat Entertainment 제품의 개발을 완료하여 KIA 자동차의 고급버스 차량에 공급하고 있습니다. 이 뿐만 아니라 Automotive HMI 기술을 적용하여 향후 성장이 예상되는 ADAS 시장에 진출하기 위하여 HUD, Driver Health Monitoring 모듈, 지능형 공조 시스템 등을 개발하고 있습니다.

궁극적으로 당사는 향후 도래할 것으로 예상되는 스마트카 시대에 대비하여 지속적인 연구개발을 진행하고 있으며, 연구개발 중인 제품은 B2B 방식으로 사업을 전개할 예정에 있습니다.

현재 당사의 주요 매출 품목은 PIO IVI 제품입니다. 완성차 업체의 OEM 제품 도입 여부는 ① 상대적으로 고가인 OEM 제품의 판매가격 수준을 구매할 수 있는 소비자의 존재 여부, ② 일정 수준 이상의 판매량이 확보되어 제품을 공급하였을 때 수익성을 확보할 수 있는지 여부 등에 따라 결정이 됩니다.

OEM 제품의 공급이 부적절하다고 판단되는 경우 완성차 업체는 일정 수준 이상의 자동차 판매 수량이 있는 지역에서 브랜드 관리를 위하여 PIO AVN 및 AV 제품 공급을 위한 결정을 하게 됩니다. 반기보고서 제출일 현재 완성차 업체가 OEM 제품을 도입하여 판매하기에 부적절하다고 판단하여 PIO AVN 및 AV를 판매하고 있는 지역은 호주, 중남미, 터키, 러시아 등 신흥국 중심으로 완성차 업체의 판매 수량이 일정수준 이상 존재하며, 브랜드 관리가 중요한 지역으로 구성되어 있습니다. 이에 따라, 당사가 생산하는 제품은 신흥국 중심의 자동차 시장에서 주로 판매되고 있습니다.

또한, 자동차 시장의 치열한 경쟁에서 우위를 확보하기 위하여 완성차 업체들은 가격 경쟁력 확보를 위한 지속적인 노력을 진행하고 있으며, 이에 따라 기존의 OEM 제품이 적용되던 시장에서 PIO 시장이 적용되는 시장도 발생하고 있습니다. 대표적인 지역이 중국 자동차 시장으로 동 시장에서 당사는 동풍열달기아에 JFC 차종에 대하여 PIO IVI 제품을 공급하기로 결정하였습니다. 향후 자동차 시장의 경쟁이 치열해 질 것으로 예상됨에 따라 완성차 업체들의 PIO IVI 제품의 적용 확대는 지속될 것으로 판단되며, 이는 당사의 주요 목표시장의 확대로 연계될 것으로 판단됩니다.

나. 회사의 현황

1. 전장사업부

(1) 사업의 내용
당사는 Automotive HMI (Muman-Machine Interface) 개발 능력을 기반으로 최첨단 In Vehicle Infotainment 제품을 개발하여 생산하고 있으며, 동 제품은 완성차 업체로부터 품질을 인정받아 PIO 또는 DIO 방식으로 장착하여 글로벌 지역에 공급되고 있습니다. 또한, Apple Car Play, Google Android Auto, 스마트폰과 디스플레이를 양방향 연결하는 Car Link 기술 등을 적용한 최첨단 제품을 생산하고 있으며, 이 분야에서 국내 최고 수준의 전문 인력을 보유하고 있습니다. 이는 스마트카의 한 종류인 커넥티드카와 연관된 기술로서 향후 당사의 매출 성장에 대한 기여도가 높을 것으로 판단됩니다. 

1) PIO IVI사업

현재 당사의 주요 매출 품목은 In Vehicle Infotainment(이하 “IVI) 제품으로 동 제품의 시장은 Before Market(OEM 제품), After Market 마켓 및 PIO(Port Installed Option) Market으로 구분할 수 있습니다. Before 마켓은 완성차 업체에서 사양의 결정, 제품 개발 및 생산을 주도하는 시장이며, After 마켓 시장은 사양의 결정, 제품 개발 및 생산을 IVI 제품 공급업체가 주도하여 고객에게 차량이 인도된 이후 해당 제품이 차량에 장착되는 시장입니다. 동 시장의 중간 단계에 있는 PIO 마켓은 자동차 메이커 회사와 사양의 협의가 이루어지고 자동차 메이커사의 공급 여부가 결정되면 제품 개발 및 생산은 공급업체에서 주도하여, 고객에게 차량이 인도되기 전에 장착되는 시장으로 소비자는 PIO 제품을 Before Market 제품과 동일하게 인식하는 특징이 있습니다. 

[시장별 주요 특성]

구분

Before Market

PIO

After market

사양결정

자동차 제조사

자동차 제조사+PIO 업체

공급업체

제품개발/생산

자동차 제조사 및 부품사

PIO 업체

공급업체

제품장착

자동차 조립라인
 (고객 차량 인도 전)

Port 또는 자동차 공장 內
 (고객 차량 인도 전)

카센터/고객DIY
 (고객 차량 인도 후)

고객인식

순정 제품

순정 제품

시장 제품

Before 시장에서 판매되는 제품은 통상적으로 OEM 제품이라고 불리우고 있으며, 자동차 회사에서 사양의 결정, 제품개발 등 주요 사양을 결정하므로, 자동차 메이커 회사들은 고객들에 대한 품질/이미지 관리 등을 위하여 OEM 제품의 공급을 선호하였습니다. 하지만, OEM 제품은 설계부터 최종 제품의 완성까지는 장기간이 소요됨에 따라 유행에 대한 민감도가 높은 IVI 제품을 OEM 제품으로 공급하는 경우 최신 트랜드를 반영하지 못하는 특징이 있습니다. 이에 반하여, PIO 제품은 제품 개발까지 7~14개월 가량 소요되며, 다양한 기능을 즉각적으로 반영할 수 있기 때문에 소비자들의 드랜드 변화에 즉각적인 대응이 가능함에 따라 OEM 수준의 제품을 공급하는 PIO 업체를 선호하는 방향으로 전환되고 있습니다.

또한, 자동차는 특정 지역에 판매되는 것이 아니며, 글로벌 지역에 판매됨에 따라 판매 국가별로 라디오 주파수의 차이 등 사양적인 차이가 존재하며, 지역별로 소비자들의 니즈가 다양함에 따라 획일화된 OEM 제품을 공급하기에 어려움이 있습니다. 또한, A/S센터의 운영 비용, OEM 제품 개발에 소요되는 비용 등을 고려하면 일정 수준 이상의 판매량이 확보되지 않는 경우 OEM 제품 공급을 통하여 수익성을 확보하기에는 어려움이 있습니다. After Market 시장은 소비자가 원하는 다양한 기능의 제품이 존재하지만, 소비자들이 원하는 수준의 품질 및 A/S 수준을 충족하지 못함에 따라 소비자들로부터 외면을 받고 있습니다.

글로벌 자동차 시장의 경쟁은 치열해지고 있으며, 경쟁우위를 차지하기 위하여 자동차 메이커 회사들은 소비자들이 요구하는 품질수준, 사양 수준 등에 충족하는 IVI 제품을 공급하기 위한 노력을 하고 있습니다. OEM 제품을 생산하여 공급하기 위해서는 충분한 수량의 공급 물량이 충족되고, 가격 경쟁력도 존재하여야 하므로 모든 국가를 대상으로 완성차 업체들이 OEM 제품을 공급하기에는 어려움이 존재하고 있습니다. 또한, 국가별 높은 수입관세 등 여러가지 제약 요인이 있으며, 판매시장마다 트랜드에 대한 소비자들의 다양한 니즈가 존재합니다. 이러한 시장 상황에서 탄력적인 대응을 위하여 PIO 시스템을 도입하였습니다.

완성차 업체는 PIO 시스템을 도입하여 OEM 수준에 근접하는 품질의 IVI 제품을 공급하며, PIO IVI 제품을 생산하는 업체가 판매 이후 발생하는 A/S 등의 후속작업을 소비자들에게 제공하여 완성차 업체에 대한 품질이나, 브랜드 이미지를 강화하는 전략을 추구하게 된 것 입니다. 반기보고서 제출일 현재 PIO IVI 시장은 OEM 제품이 공급되지 못하나, 국내 완성차 업체가 전략적으로 중요하다고 판단하는 지역에서 제품이 공급되고 있으며, 동 시장은 주로 인도, 멕시코, 브라질, 터키 등의 신흥국과 호주 등과 같은 선진국가 중 차량의 판매가 대규모로 발생하지 아니하는 지역으로 구성되어 있습니다.

2) 스마트카 사업
다소 포괄적이고 영역을 파괴하는 의미를 가지고 있는 스마트카는 기계 중심의 차량 기술에서 최신의 전기, 전자, 정보통신 기술을 융복합하여 고도의 안전과 편의를 제공하는 자동차로 정의할 수 있으며, 커넥티드카(Connected Car), 자율주행차(Self-Driving Car) 등과 혼용되어 사용되고 있습니다. 스마트카는 자동차의 지능화를 통해 운전자의 안전과 편의를 제공하기 위한 일련의 과정을 포괄하고 있는 보다 상위의 개념으로 볼 수 있으며, 안전과 편의의 극대화는 차량 탑승자의 운전 개입을 최소화함으로써 달성할 수 있습니다. 결과적으로 자율주행자동차는 스마트카의 궁극적인 모습이라고 할 수 있습니다.

[ 커넥티드카와 자율주행차의 정의]

구 분

개념

커넥티드카
 (Connected Car)

- 통신기기 또는 외부 인프라(클라우드)와의 연동을 통해 자동차의 안전 과 편의성을 향상시킨 차 
 ex) 스마트폰을 통한 자동차 제어 및 관리 등

자율주행차

(Self Driving Car)

- 운전자 조작없이 자동차 스스로 주행할 수 있는 자동차로서 유사개념 은 무인자동차(Driverness Car)

스마트카

(Smart Car)

- 전기/전자/통신 등 IT 기술을 융합하여 고도의 안정과 편의를 제공하는 자동차

- 협의로는 통신망에 상시 연결된 커넥티드 카, 광의로는 자율주행차 등 을 포괄

스마트카의 궁극적인 모습인 자율주행자동차의 핵심 기술은 1) 레이다/라이다 센서, 2) 영상 센서(카메라), 3) 자율주행 기록장치(ADR) , 4) V2X 통신 , 5) 고정밀 디지털 지도, 6) 복합 측위, 7) 스마트 액추에이터, 8) 운전자-차량 인터페이스(HMI), 9) 차세대 IVN 기반 통합 DCU로 분류될 수 있습니다. 

당사는 핵심 역량인Automotive HMI 기술은 운전 보조 분야, 운전 안전 분야, 차량 엔터테인먼트 분야, 텔레메틱스 분야, 특수 목적 차량 분야 및 친환경 분야에 적용될 수 있는 범용적인 기술로서 당사는 향후 핵심 역량을 바탕으로 동 분야의 진출을 통한 지속적인 성장을 진행 할 예정입니다.

주요 사업 영역.jpg
주요 사업 영역

자동차 산업은 IoT, 빅데이터, 클라우드 컴퓨팅, 고성능 차량과 같은 새로운 신기술과 신기술들의 융합으로 일어나는 혁신, 자동차의 개념의 변화 및 패러다임의 변화가 가져온 완전히 새로운 시대적 변화에 직면하고 있습니다. Automotive HMI 기술을 기반으로 스마트카 및 자율주행차량의 시대는 본격적으로 개화될 것으로 판단되고 있으며, 당사가 보유하고 있는 제품의 적용 확대가 예상됩니다.

커넥티드 카.jpg
[커넥티드 카와 자율주행차량과 당사 제품과의 연관성]

(2) 제품 설명

1) 제품 현황

당사는 운전자와 차량간의 의사소통을 위한 Automotive HMI 기술을 바탕으로 IVI 제품을 생산하여 판매하고 있습니다. Automotive HMI 기술은 운전자와 자동차가 서로 의사소통을 할 수 있도록 환경을 만드는 기술입니다. 향후 자동차 시대의 변화에 대응하기 위하여 당사는 Automotive HMI 기술을 기반으로 Apple Car Play, Google Android Auto, 스마트 폰과 디스플레이를 양방향으로 연결하는 Car Link 기술 등이 적용된 커넥티드 카 시대에 적응하고 있습니다. 또한, 향후 도래할 것으로 예상되는 자율주행차량 시대에 대비하여 첨단운전자보조시스템 (ADAS) 시장을 겨냥한 Head Up Display(이하 “HUD”), Dashcam 등을 개발하여 판매할 예정에 있습니다.

반기보고서 제출일 현재 당사의 주요 매출 품목은 Automotive HMI 기술을 적용한 IVI 제품으로 당사는 PIO 비즈니스 방식으로 완성차 업체에 제품을 공급하고 있습니다. PIO 제품은 OEM 근접한 수준의 품질을 충족하여야 하며, 글로벌 지역에 판매되고 A/S 등이 필요하므로 글로벌 네트워크가 기반이 되어야 합니다. 또한, 완성차 업체에 직접 공급되어 생산 라인에 포함되는 것이 아니며 최종 고객인 자동차 구매자에게 차량이 인도되기 전 장착되어야 하므로 차량의 위치 추적, 장착에 대한 노하우 등이 필요합니다. 설립일 이후 글로벌 지역에 A/S 부품을 공급한 당사는 Automotive HMI 기술을 기반으로 국내 완성차 업체에 PIO IVI 제품을 판매하고 있는 업체입니다.

당사가 공급하는 제품은 자동차 IVI 제품으로 자동차 탑승자에게 정보를 전달하는 기능에 부가하여 오락성을 가미한 기능을 보유하고 있습니다. 주요 제품으로 AVN, Smart Display(AV) 및 Audio가 있으며, 주요 제품의 현황은 다음과 같습니다.

[주요 제품 현황]

구 분

제품군

제품설명

매출처

매출 여부

비 고

IVI

AVN

- Navigation 기능 포함

- Apple Car Play 및 Google Android 
 Auto 연결 가능

- 멕시코, 호주 등 글로벌 37개 국가 판매 중

AVN

수출

HMC / KMC/
IKCO / SAIPA

출하중

-

AV
 (Smart Display)

- Apple Car Play 및 Google Android 
 Auto 연결 가능

- 멕시코, 호주 등 글로벌 7개 국가 판매 중

AV

수출

HMC / KMC/
IKCO / SAIPA

출하중

-

Audio

- 차량용 오디오 제품

- 멕시코 등 글로벌 3개 국가 판매 중

AUDIO

수출

HMC / KMC/
IKCO / SAIPA

출하중

RSE
 (Rear Seat Entertainment)

- 탑승자용 디스플레이 장치로서 VoD 콘텐츠, 위성 TV, 네비게이션 정보, 스마트폰 
 미러링 등 다양한 기능을 제공하는 IVI 기기

- 현대자동차 및 기아자동차 프리미엄 
 버스 공급 개시 

RSE

내수 / 수출

HMC / KMC/
코레일(KTX) / SRT

출하중

- 프리미엄 고속 버스용 
 엔터테인먼트 시스템

- 위성 TV 개별 채널 제공

- 안드로이드 기반 IVI AV 
 시스템

- 스마트폰 미러링

ADAS

Dashcam

- SSD 저장장치 매립형 블랙박스

- 4CH HD급 영상저장 기능 보유

- 주차 중 저장 기능 및 모션 인식 이벤트 
 저장 기능

dashcam (2).jpg
Dashcam

경찰청/렌터카/택시 등

출하중

- SSD 저장장치 사용

- 매립형으로 현대자동차 
 생산팀과 연계한 PIO 장착

- 자사 모델 AIDA 및 AVN과의 데이터연동(영상확인 등)

- 야간 실내 영상 촬영이 
 가능한 IR카메라

AVM
 (Around View Monitor)

- 차량 주위 360도에 대해 bird’s eye view
 로 위에서 조감하는 영상을 운전자에게 
 제공하여 주차 및 주행 시 장애물을 효과적
 으로 피할 수 있도 록 보조하는 장치

- 베트남 지역 싼타페 차종 적용

AVM

내수 / 수출

HMC / KMC/

출하

예정

- 네비게이션과 연동하여 
 차량 주변 360도에 대한 
 실시간이미지, 예상 경로,
 회전 각도, 장애물과의 거리 표시

Driver Health Monitoring

- 운전자의 생체정보 (눈 움직임, 맥박, 호흡
 등)를 모니터링 하여 운전자가 최적의 건강 상태로 운전할 수 있도록 지원하는 장치

- AVN과의 연동을 통한 제품 경쟁력 강화 
 예정

Driver Health Monitoring

내수 / 수출

HMC/ KMC/

출하

예정

- 차량 내부의 카메라를 통해 운전자의 눈동자를 관찰
 하여 눈깜빡거림, 눈동자 움직임 등을 모니터링

- 졸음, 집중력 저하 등 이상 징후 발견 시 운전자에게 경고 및 119 등에 자동으로 신고 (eCall)

HUD

- 차량의 운행 및 경로 정보를 투영하여 표시

- 당사 AVN과 연동하여, 경로표시

- 스마트폰 어플리케이션과 연동하여 네비게 이션, 문자/메신저, 전화수신 등 표시

HUD

내수 / 수출

HMC / KMC/

출하

예정

- 당사 AVN과 연동하여 제품 경쟁력 강화

- PIO/DIO 시장을 주요 
 Target으로 사업 진행

특수목적

차량

분야

AIDA

(스마트 순찰차용 통합

디바이스)

- 특수목적 차량에 탈부착 할 수 있고, 부착 시 차량과 유무선으로 연결되어 차량 및 차량
 내 다른 기기들과 통신이 가능하도록 제작 된 통합 디바이스

AIDA

경찰청 등

출하중

- AVN 연동을 통한 제품 
 경쟁력 강화

- 텔레매틱스 서비스 및 
 Black Box , RADAR 등의
 전장제품과 융합하여 
 새로운 상품으로 시장 확대 전망

텔레메틱스

분야

Fleet Management System

- 차량의 위치, 경로, 주행 정보를 실시간 조회 , 저장, 분석 하여 차량의 경로 추적, 최적 경로 도출, 경로 이탈 방지 등을 지원하는 정 보시스템

FMS

글로비스 /
미국,인도 등

해외 고객사

출하중

- 해외 법인망을 활용한 해외 거점 지역별 적용 확대

- 시스템 운영으로 확보되는 데이터를 활용한 추가
 서비스 확대 개발

2) 경기변동과의 관계

자동차 수요는 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있습니다. 자동차 보급이 일정 수준 이상에 도달해 자동차 수요의 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 시기에는 그러한 관계가 더욱 뚜렷하게 나타납니다. 특히 경기 침체기에는 투자 위축과 고용 감소로 인해 소비가 둔화되면서 비교적 고가인 자동차의 수요가 다른 소비재에 비해 더 크게 감소하는 특성을 나타내고 있습니다.

또한, 각국의 경제, 자동차산업의 발전 정도에 따라 경기변동의 특성이 다르게 나타납니다. 자동차 보급대수가 상대적으로 많은 북미, EU, 일본 등 선진국 시장은 경기변동에 따라 자동차 수요가 민감하게 반응하지만, 큰 성장세를 보이고 있는 BRICS 등의 신흥국 시장의 경우에는 경기변동에도 불구하고 비교적 꾸준한 수요 증가를 보이고 있습니다.

당사가 주요 제품인PIO 제품은 고객이 자동차를 인도 받기 전에 자동차에 장착되므로 신차 수요와 관련되어 있으므로 경기변동에 자유로울 수는 없습니다. 다만, 당사 는 3년치 이상의 물량을 미리 계약하여 출하하기 때문에 경기변동에 따른 영향이 상대적으로 적은 것으로 판단됩니다.

3) 제품의 라이프사이클

치열한 경쟁이 진행되고 있는 완성차 시장 내에서 자동차 메이커사들은 경쟁우위를 확보하기 위하여 품질을 중요시 하고 있으며, 브랜드 관리를 철저하게 진행하고 있습니다. IVI 제품은 소비자들이 완성차로부터 받는 직접적인 이미지를 제공함에 따라 완성차 업체들은 동 제품의 철저한 관리를 위한 노력을 지속하고 있습니다. 이러한 환경 하에서, PIO IVI 제품이 적용되는 지역은 과거 중동지역에서 오세아니아, 중남미 및 인도 지역 등으로 지속적으로 확대되고 있습니다.

또한, 과거 PIO IVI 제품은 국내에서 생산된 수출 차량에 국한되어 적용되었으며, 국내 완성차 업체의 자동차 생산 이후 선박에 선적 전 항구에서 장착되어 자동차가 판매되는 글로벌 지역에 판매되었습니다. 하지만, 최근에는 완성차 업체의 해외 현지법인에서 자동차 생산 이후 별도의 공간에서 IVI 제품을 장착하여 해외 현지법인의 내수 또는 수출용으로 판매되는 등 적용 시장이 확대되고 있는 추세입니다.

이 뿐만 아니라 기존의 OEM 제품이 공급되는 시장에서 완성차 업체들은 경쟁우위를 확보하기 위하여 PIO IVI 제품을 적용하여 판매하는 추세도 확대되고 있습니다.

[PIO IVI 시장 시기별 구분]

구 분

주요 내용

해외 법인

1기 
 (2006 ~ 2008)

- 현대차 싼타페용 AVN 공급을 통해 최초 중동 진출

- 기아차 모하비용 AVN 공급으로 러시아 진출 공급

중동, 러시아

2기 
 (2009 ~ 2013)

- 현대/기아차 호주법인에 PIO AVN 공급

- 2014년 한국/호주 FTA 발효로 판매 확대

호주, 브라질

3기 
 (2013 ~ 현재)

- PIO 제품을 국내에서만 장착 진행하다 현대/기아차 진출한 해외 공장에 장착 거점 확보를 통해 판매 가능 국가 다변화 및 매출 확대

- 유럽 생산공장 최초 진출(체코 현대, 슬로박 기아, 
 러시아 현대)

- 인도, 멕시코 생산공장에 장착 거점 확보

브라질, 인도,

멕시코, 터키

체코, 슬로바키아,

러시아

완성차 업체의 품질에 대한 높은 관심도, 시장에서 가격경쟁력 확보 등에 따라PIO IVI 제품의 공급은 확대되고 있는 추세입니다. 완성차 품질에 대한 소비자들의 관심 증가, 치열한 경쟁의 지속 등이 예상되는 글로벌 자동차 시장에서 완성차 업체들의PIO IVI 제품에 대한 관심은 지속적으로 증가할 것으로 예상되며 이에 따라, 동 시장은 지속적인 성장이 예상되고 있습니다.

(3) 사업 구조

1) 사업구조

당사가 영위하는 PIO IVI 사업은 자동차 부품 사업과 유사하나, 제품의 소비수요를 완성차 업체가 아닌 완성차 업체의 해외 판매 대리점 또는 딜러가 결정하는 특징이 있습니다. 완성차 업체는 제품의 사양, 품질수준 확인을 위한 가이드라인을 주며, PIO IVI 생산업체는 완성차 업체의 가이드라인에 준수한 제품을 생산하여 제품을 공급하여 완성차 업체가 판매하는 차종에 대하여 수주를 받고 있습니다.

당사가 생산하여 공급하는 제품인 PIO IVI 제품은 소비자에게 인도되기 전 자동차에 장착되는데, 국내 수출 물량에 대해서는 수출 자동차의 선적 전 Port에서 진행되며, 해외 공장에서 생산되는 자동차의 경우 해외 자동차 생산공장 내 별도의 공간에서 자동차에 장착되어 판매되고 있습니다.

동 제품의 발주는 차량을 수입하여 판매하는 해외 각국 자동차 대리점 또는 딜러가 오더링 시스템을 통해서 해당 차량에 장착될 IVI 제품을 발주하고 있습니다. 대리점 또는 딜러는 시스템상에 PIO IVI 제품이 등록되어 있어 대리점 또는 딜러에서 선택할 수 있도록 되어 있으며, 대리점 또는 딜러가 발주한 PIO IVI 제품은 완성차 업체를 통해 PIO 공급업체에 전달됩니다.

이와 같이 일반적인 자동차 부품사와 달리 당사가 생산하여 공급하는 제품의 최종 발주자는 완성차 업체가 아닌 해외 대리점 또는 딜러이며, 완성차 업체는 품질관리, 생산관리, 판매관리 등을 위하여 중개하는 역할을 수행하고 있습니다. 

[당사 영업활동 사업구조].jpg
[당사 영업활동 사업구조]

(4) 신규 사업

1) 전장 IT 사업

무선 통신기술 및 모바일 OS 기술의 발달로 인해 차량용 디스플레이 (네비게이션 등)의 기능은 단순히 주행경로를 안내하는 기기의 역할에서 발전하여 운전자에게 유용한 다양한 정보 (운행정보, 경로정보, 차량상태 정보, 교통정보 등)를 전달하는 운전자-차량간의 가장 포괄적인 대면창구(Interface) 역할로 확대되고 있습니다.

당사는 Automotive HMI 기술을 바탕으로 차량용 네비게이션 시스템을 주력 제품으로 개발하고 있습니다. 자동차와 IT기술의 융합 트랜드에 따라 차량용 Display의 역할은 가장 포괄적인 Human Machine Interface의 기능으로 확대되고 있으며, 이에 선제적으로 대응하기 위해 모트렉스는 지속적인 R&D를 통해 미래 지향적인 In-Vehicle-Infotainment 개발을 위한 핵심 기술들을 확보하고 있습니다.

차량 Display의 진화에 대해 선제적으로 대응하기 위하여 모트렉스는 국내 업계 최대 규모의 연구인력을 확보하고 Software 및 Hardware 전분야에 걸쳐 핵심 요소기술을 확보하고 있습니다. 이에 대한 예로, Google 및 Apple의 철저한 테스트를 거쳐 Car play, Android Auto 인증을 받았으며, Car Connectivity Consortium의 국제표준 Phone Connectivity 기술을 개발하여 모바일 기기와의 융합 기술을 확보하였습니다. 확보된 기술력 및 해외 서비스망을 기반으로 In Vehicle Infotainment 분야의 새로운 시장을 선점하기 위하여 핵심역량 기반의 신사업을 추진하고 있습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당기의 매출액은 연결기준 2,128억이며, 이는 하반기 자동차 산업의 부진으로 전기 대비 감소하였습니다. 
영업이익과 당기순이익은 각각 연결 기준 46억, 9억으로 이는 신규 플랫폼 및 ADAS 품목 증가에 따른 개발비용 상승 및 신규 투자 증가에 따른 비용증가로 작년대비 감소 하였습니다. 

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 제 19기 연결재무제표 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 감사전 연결재무제표 및 별도재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결재무제표 및 별도재무제표는 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결재무제표 및 별도재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 제 19기 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다

- 연결 재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 19 기 2019. 12. 31 현재

제 18 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 19 기
제 18 기

자산

Ⅰ.유동자산

1. 현금및현금성자산
21,170,747,334
15,065,739,259

2. 매출채권및기타채권
75,422,821,201
69,376,509,436

3. 기타유동금융자산
10,350,371,924
4,730,000,000

4. 당기손익인식금융자산
1,951,790,765
1,999,463,516

5. 재고자산
83,811,939,920
87,911,779,392

6. 기타유동자산
7,895,240,387
6,246,919,497

7. 당기법인세자산
551,849,528
608,251,011

유동자산 합계
201,154,761,059
185,938,662,111

Ⅱ.비유동자산

1. 매도가능금융자산
6,758,457,526
6,184,820,456

2. 공정가치금융상품
1,783,545,814
2,653,519,868

3. 만기보유금융자산
721,000,000
721,000,000

4. 기타비유동금융자산
3,301,561,332
2,951,323,050

5. 관계기업투자주식
459,680,736
1,237,865,620

6. 장기매출채권
2,687,130,951
2,720,408,579

7. 유형자산
109,270,154,570
97,021,285,076

8. 투자부동산
1,758,529,128
1,828,266,000

9. 무형자산
111,383,650,211
128,780,771,109

10. 이연법인세자산
5,022,360,932
6,462,747,731

비유동자산 합계
243,146,071,200
250,562,007,489

자산총계
444,300,832,259
436,500,669,600

부채

Ⅰ.유동부채

1. 매입채무및기타채무
60,740,138,463
44,779,349,773

2. 단기차입금
57,608,452,000
49,726,914,118

3. 미지급배당금
425
-

4. 유동성장기부채
5,012,760,000
875,260,000

5. 판매보증충당부채
5,960,665,751
7,486,264,007

6. 기타유동금융부채
5,347,786,119
4,005,270,592

7. 기타유동부채
6,601,951,605
4,517,465,521

8. 당기법인세부채
3,435,882,111
4,806,302,103

9. 전환상환우선주부채
575,634,126
1,074,624,591

10. 파생상품부채
177,650
92,161,400

11. 전환사채
15,800,000,000
-

12. 전환권조정(전환사채)
(4,160,813,958)
-

13. 사채할인발행차금(전환사채)
(159,288,632)
-

14. 파생상품부채(전환사채)
3,493,427,400
-

15. 회사채
10,000,000,000
-

16. 리스부채
2,172,423,592
-

유동부채 합계
172,429,196,652
117,363,612,105

Ⅱ.비유동부채

1. 장기차입금
107,728,344,548
105,800,260,000

2. 금융보증부채
-
4,361,242

3. 복구충당부채
236,494,140
230,377,615

4. 비유동금융부채
157,361,494
688,650,027

5. 전환사채
-
15,800,000,000

6. 전환권조정(전환사채)
-
(4,986,453,775)

7. 사채할인발행차금(전환사채)
-
(190,896,637)

8. 파생상품부채(전환사채)
-
4,425,832,800

9. 전환우선주부채
4,199,984,175
4,199,984,175

10. 전환권조정(전환우선주)
(1,421,870,079)
(1,547,089,350)

11. 사채할인발행차금(전환우선주)
(49,262,186)
(51,702,600)

12. 파생상품부채(전환우선주)
975,964,626
1,547,089,350

13. 이연법인세부채
16,510,867,459
17,387,052,931

14. 퇴직급여충당부채
-
941,389,719

15, 비지배지분부채
50,872,360,486
46,569,298,497

16. 장기리스부채
3,791,453,939
-

비유동부채 합계
183,001,698,602
190,818,153,994

부채총계
355,430,895,254
308,181,766,099

자본

1. 지배기업지분

자본금
2,725,054,500
2,725,054,500

자본잉여금
59,157,318,882
59,157,318,882

기타자본조정
(12,961,953,287)
(12,961,953,287)

기타포괄손익누계액
3,063,515,408
2,490,463,130

이익잉여금
39,350,620,438
76,827,968,947

2. 비지배지분
(2,464,618,936)
80,051,329

자본합계
88,869,937,005
128,318,903,501

부채와자본총계
444,300,832,259
436,500,669,600

- 연결 손익계산서

<연 결 손 익 계 산 서>

제 19 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 18 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 19 기
제 18 기

I. 매출액
313,649,740,556
212,859,110,116

II. 매출원가
(265,106,145,087)
(175,986,152,438)

III. 매출총이익
48,543,595,469
36,872,957,678

IV. 판매비와관리비
(46,281,642,566)
(32,312,096,108)

V. 영업이익
2,261,952,903
4,560,861,570

VI. 금융수익
11,246,518,868
8,823,819,564

VII. 금융원가
(20,804,428,445)
(10,067,174,409)

VIII. 기타수익
2,178,188,894
2,131,824,932

IX. 기타비용
(27,097,185,465)
(5,109,137,566)

X. 관계기업투자손익
(804,929,201)
(268,371,212)

XI. 법인세비용차감전순이익
(33,019,882,446)
71,822,879

XII. 법인세비용(수익)
5,432,106,213
(816,938,652)

XIII. 당기순이익
(38,451,988,659)
888,761,531

지배기업소유지분
(35,829,332,479)
1,359,644,099

비지배지분
(2,622,656,180)
(470,882,568)

XIV. 기타포괄손익
651,038,193
1,044,975,488

후속기간에 당기손익으로 재분류 되는 항목

- 매도가능증권평가이익
447,436,915
179,190,087

- 해외사업환산손익
203,601,278
865,785,401

XV. 총포괄이익
(37,800,950,466)
1,933,737,019

XVI. 총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
(37,878,936,381)
1,936,186,002

비지배지분
77,985,915
(2,448,983)

XVII. 주당손익

기본주당순이익
(1,413)
53

희석주당순이익
(1,413)
53

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 19 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 18 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

모트렉스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
조정
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
지배지분합계
비지배지분
총 계

2018년 1월1일(전기초)
2,706,054,500
57,715,151,559
(6,511,349,727)
1,443,038,659
80,896,540,642
136,249,435,633
536,212,985
136,785,648,618

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
1,359,644,099
1,359,644,099
(470,882,568)
888,761,531

해외사업환산손실
-
-
-
868,234,384
-
868,234,384
(2,448,983)
865,785,401

매도가능증권평가손실
-
-
-
179,190,087
-
179,190,087
-
179,190,087

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

배당금의 지급
-
-
-
-
(3,797,514,291)
(3,797,514,291)
-
(3,797,514,291)

전환상환우선주의 전환
19,000,000
1,126,327,237
-
-
-
1,145,327,237
-
1,145,327,237

자기주식의 취득
-
-
(6,450,603,560)
-
-
(6,450,603,560)
-
(6,450,603,560)

연결실체의 변동
-
315,840,086
-
-
(1,630,701,503)
(1,314,861,417)
17,169,895
(1,297,691,522)

2018년 12월 31일(전기말)
2,725,054,500
59,157,318,882
(12,961,953,287)
2,490,463,130
76,827,968,947
128,238,852,172
80,051,329
128,318,903,501

2019년 1월1일(당기초)
2,725,054,500
59,157,318,882
(12,961,953,287)
2,490,463,130
76,827,968,947
128,238,852,172
80,051,329
128,318,903,501

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(35,829,332,479)
(35,829,332,479)
(2,622,656,180)
(38,451,988,659)

해외사업환산손실
-
-
-
125,615,363
-
125,615,363
77,985,915
203,601,278

매도가능증권평가손실
-
-
-
447,436,915
-
447,436,915
-
447,436,915

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

배당금의 지급
-
-
-
-
(1,446,000,000)
(1,446,000,000)
-
(1,446,000,000)

확정급여제도의 재측정
-
-
-
-
12,138,306
12,138,306
-
12,138,306

회계정책의 변경
-
-
-
-
(214,154,336)
(214,154,336)
-
(214,154,336)

2019년 12월 31일(당기말)
2,725,054,500
59,157,318,882
(12,961,953,287)
3,063,515,408
39,350,620,438
91,334,555,941
(2,464,618,936)
88,869,937,005

 <이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 19 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 18 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 19 기
제 18 기

I. 미처분이익잉여금
43,488,613
79,279,710

전기이월미처분이익잉여금
79,279,710
74,483,985

당기순이익
(35,576,943)
4,795,725

회계정책의 변경
(214,154)
-

II. 임의적립금 등의 이입액
-
-

III. 합계
43,488,613
79,279,710

IV. 이익잉여금처분액
-
-

이익준비금
-
-

현금배당
-
-

V. 차기이월미처분이익잉여금
43,488,613
79,279,710

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당 사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

노재익
1957년 1월 20일
-
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

노재익
모트렉스 감사
2014 ~ 2016
현대글로벌모터스 대표이사
-

2017 ~ 현재
모트렉스 감사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

노재익
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 현대자동자, 현대모비스에서 해외영업팀장, 독일법인장 등을 역임하였으며, 현대글로벌모터스 대표이사로 재임하는 등 풍부한 실무경험과 전문지식을 바탕으로 회사의 감사 역할을 감당하기에 충분할 것으로 판단하여 추천함

확인서

감사 선임 확인서.jpg
감사 선임 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 (1)

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 (1)

실제 지급된 보수총액
483,350,400

최고한도액
2,000,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24,500,000

최고한도액
1,000,000,000

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

※ 주주총회 개최(예정일) : 2019년 3월 27일

1. 당사는 내부 결산일정 및 종속/관계사의 연결 결산일정 등 실무적인 절차 준수 및 외부감사인의 감사보고서 수령 예상일 등을 고려하여 원활한 주주총회 개최 및 운영을 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.
당사는 주주들이 적극적으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표 제도를 도입할 예정이며, 향후 주주총회 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

2. 전자투표 및 전자위임장 이용에 관한 사항

가. 전자투표시스템 
 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 기간 : 2020년 3월 17일~2020년 3월 26일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

3. 기타사항
 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최 시 총회장 입구에서 총회 참석 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소에의 출입을 제한할 수 있음을 안내드립니다. 또한 질병예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 요청 드립니다. 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우 지체없이 재공시하여 안내드릴 예정입니다.