태웅로직스 — 주주총회소집공고 (20200313)
제출인: 태웅로직스

주주총회소집공고
2.8
주식회사 태웅로직스

주주총회소집공고

2020 년 03 월 13 일

회 사 명 :
주식회사 태웅로직스

대 표 이 사 :
한 재 동

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로37길, 13-6, 9층(역삼동, 태웅빌딩)

(전 화) 02-2029-4300

(홈페이지)http://www.e-tgl.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 최홍식

(전 화) 02-2029-4339

주주총회 소집공고

(제24기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제20조에 의하여 제24기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 30일(월) 오전 09시00분

2. 장 소 : 서울 금천구 가산디지털1로 70, 1103호(가산동, 호서대벤처타워)

㈜태웅로직스 회의실

3. 회의목적사항

《보고 안건》

(1) 감사의 감사보고

(2) 내부회계관리제도 대표이사의 운영실태평가보고

(3) 영업보고

(4) 외부감사인 선임보고

 《부의 안건》

제1호 의안 : 제24기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제2호 의안 : 이사 보수한도 결정의 건

제3호 의안 : 감사 보수한도 결정의 건

제4호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에는 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인신분증

6. 기타사항

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

백승천
(출석률: 100%)
한성훈
(출석률: 70%)

찬 반 여 부

1
2019-02-20
- 우즈베키스탄 현지법인 설립의 건
찬성
찬성

2
2019-03-04
- 2019년 사업계획 및 예산 승인의 건
- 재무제표 승인의 건
- 현금배당 결정의 건
- 영업보고서 승인의 건
- 정관 변경의 건
- 감사 선임의 건
- 이사보수한도 승인의 건
- 주주총회 소집의 건
찬성
찬성

3
2019-03-20
- WTGL EURO LOGISTICS 금전 대여의 건
찬성
찬성

4
2019-04-24
- 운영자금 대환의 건
찬성
불참

5
2019-05-20
- 임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성

6
2019-06-12
- 대표이사 선임의 건
찬성
찬성

7
2019-06-14
- 1/4분기 경영실적 보고의 건
찬성
찬성

8
2019-07-25
- 유니빌딩 임대차 계약 갱신의 건
찬성
찬성

9
2019-08-05
- 코스닥시장 상장 동의의 건
찬성
찬성

10
2019-08-19
- 임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성

11
2019-08-26
- 신한은행 원화지급보증거래 약정에 관한 건
찬성
불참

12
2019-08-28
- 반기 경영실적 보고의 건
찬성
찬성

13
2019-09-04
- 한국씨티은행 대출 갱신의 관한 건
찬성
불참

14
2019-09-05
- 신규 대출의 건(하나은행)
찬성
불참

15
2019-09-06
- 대출 갱신의 관한 건(국민은행)
찬성
불참

16
2019-09-10
- 마이너스 통장 대출 갱신의 관한 건(기업은행)
찬성
불참

17
2019-09-14
- 대출 갱신의 관한 건(신한은행)
찬성
불참

18
2019-10-01
- 이해관계자와의 거래에 대한 통제규정 개정의 건
찬성
찬성

19
2019-10-25
- 코스닥시장 상장을 위한 신주발행 및 구주매출 승인의 건
찬성
찬성

20
2019-11-12
- 3분기 경영실적 보고의 건
찬성
찬성

21
2019-11-22
- 태웅빌딩 임대층 추가 계약의 건
찬성
찬성

22
2019-11-22
- 자산매각의 건
찬성
찬성

23
2019-12-26
- WGL Poland 지분 매각의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없습니다.

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

- 당사는 사외이사에게 보수를 지급하지 않습니다.

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매입
TGL SHANGHAI CO.,LTD.
 (해외계열회사)
2019-01~2019-12
166
24.9

매입
TAEWOONG GLOBAL LOGISTICS INTERNATIONAL LLC
 (해외계열회사)
2019-01~2019-12
19
2.9

매입
WTGL EURO LOGISTICS KFT
 (해외계열회사)
2019-01~2019-12
11
1.6

매입
TGL NOVO LLC
 (해외계열회사)
2019-01~2019-12
7
1.1

자금대여
TGL S.A.
 (해외계열회사)
2019-01~2019-12
9
1.3

출자
FE TAEWOONG LLC
 (해외계열회사)
2019-04-22
9
1.4

※ 상기비율은 2018년 별도재무제표 자산총액(66,609,727,126원) 대비 비율임.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

TGL SHANGHAI CO.,LTD.
(해외계열회사)
매출,매입
2019-01 ~ 2019-12
173
25.9

※ 상기비율은 2018년 별도재무제표 자산총액(66,609,727,126원) 대비 비율임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 및 성장성

㉮ 낮은 변동성과 안정적인 수익성

물류산업은 계절적 경기변동이 크지 않은 특징이 있습니다. 물류산업은 경제성장률, 수출입 추이, 내수시장의 제조업 및 유통업 업황 등의 영향을 받지만 기본적으로 경제성장과 함께 상품의 수요가 증가하면서 관련 물동량도 증가하기에 물류시장의 규모는 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 특히 상품가격의 변동과는 별개로 화물의 이동은 꾸준히 증가하는 경향이 있기에 다른 산업의 가격 및 경기 변화에 비해 물류산업의 변동성은 낮은 수준을 보이게 됩니다.

다만 물류산업 내의 경쟁 및 구조 변화에 따라 서비스 수수료 변화 등이 발생하면 개별 물류업체는 성장과 쇠락을 달리할 수 있습니다. 따라서 경쟁심화로 인한 수수료 변화, 산업 정책 변화에 따른 물동량의 변동, 물류사의 지역적 네트워크 분포 등은 물류사의 수익성에 영향을 줄 수 있습니다.

㉯ 파생수요 : 화주 확보의 중요성

물류산업은 제조업 및 유통업 등 다른 산업에서의 요구 및 필요에 따라 수요가 발생하는 파생수요(Derived Demand)의 특성을 지니고 있습니다. 이러한 물류산업의 특성상 물류산업의 가장 주요한 역량 중 하나는 안정적인 화주의 확보 여부입니다. 지속적인 관계를 형성할 수 있는 화주의 확보를 통해 안정적인 물동량을 확보하는 것은물류 네트워크 운영의 효율성을 향상시키며 안정적인 수익 창출을 가능하게 합니다. 따라서 고정거래처의 유무는 물류업체의 사업안정성에 매우 중요한 요소가 될 수 있습니다.

(2) 경기변동의 특성

세계 경기의 흐름에 따라 컨테이너부문의 수출입 물동량이 결정되기 때문에, 세계 경제의 경기변동은 장기적으로 해운항만물류업계의 매출에 직간접적인 영향을 미치고 있으며, 제조업체들의 생산량, 세계교역량 등에 의하여 영향을 받고 있습니다.

글로벌 해상물동량의 경우 세계경기의 변동에도 불구하고 증가추세가 둔화되기는 하였지만 꾸준한 증가추세에 있습니다. 당사의 매출 및 원가는 주로 이러한 물동량의 변화와 운임지수의 변동에 영향을 받고 있습니다.

(3) 국내외 시장여건

(가) 시장의 안정성

1) 글로벌 물류시장 규모 및 전망

글로벌 물류시장은 그 역사에 따라 유럽 및 북미를 중심으로 발전해 왔습니다. 과거 글로벌 무역의 역사의 관점에서 물류중심지라고 할 수 있었던 유럽 및 미국을 위주로 물류산업이 발전해 왔다면 WTO(세계무역기구)의 등장과 세계화의 영향으로 그 중심은 동아시아로 이동하고 있습니다. 글로벌 시장조사기관인 TMR(Transparency Market Research)의 조사에 따르면 글로벌 물류시장의 규모는 2017년 기준 8.7조 달러에서 연평균성장률 7.3%로 성장하여 2026년 16.4조 달러로 약 2배 가량 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

[글로벌 물류시장 규모 전망]

(단위 : 조 달러)

글로벌 물류시장규모 전망

출처 : TMR (Transparency Market Research), “Logistics Market: Global Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trends and Forecast 2018-2026” / KMI(한국해양수산개발원)

2) 한국 물류시장 규모 및 전망
한국해양수산개발원(KMI)에 따르면 국내 항만 물동량(환적 제외)은 2025년 국내 항만 물동량(환적 제외) 1,885만 TEU, 2030년 2,360만 TEU로 증가가 예상됩니다. 주요 교역국인 미국, 중국 등의 경기 호조가 예상되면서 항만 물동량은 꾸준히 증가할 것으로 전망하고 있습니다.

[국내 컨테이너 수출입 물동량 전망]

(단위 : 천TEU)

국내 컨테이너 수출입 물동량 전망

출처 : IHS Markit 통계자료(2018.12), KMI(한국해양수산개발원)

한국의 수출 비중은 반도체, 일반기계, 석유화학이 큰 비중을 차지하고 있습니다. 글로벌 경기 개선 흐름에 힘입어 한국은 2018년 무역 1조 달러를 달성하였습니다. 무역 1조 달러 달성국가는 한국을 포함해 미국, 중국 등 세계 10개국 뿐입니다(한국 세계 9위). 한국은 2015~2016년 수출규모가 줄어들면서 ‘무역 1조 달러’에서 이탈하였지만, 2017년부터 다시 수출 증가세로 돌아서며 ‘1조 달러’에 재진입하였으며, 향후 지속적으로 소폭 상승하는 수준을 예상하고 있습니다. 수출 및 무역규모의 확대를 견인한 업종은 반도체, 석유화학, 일반기계입니다. 반도체는 2018년 1,267억달러(전년 대비 29.4% 증가)의 수출규모를 기록하였으며, 단일 부품으로는 글로벌 최초 수출 1천억 달러 달성 기록을 세웠습니다. 석유화학과 일반기계 역시 2018년 최초로 연간 수출액 500억 달러를 돌파하면서 한국의 주요 수출산업임을 증명하였습니다. 

(나) 경쟁상황

당사가 영위하고 있는 국제물류주선을 사업목적으로 하는 포워더는 전국적으로 약 4000여개 이상이 있는걸로 알려져 있습니다. 특히 2000년 800여개 업체에서 2008년 2,700여개, 2015년 3,800개로 증가하는 등 진입장벽이 낮은 편입니다.

국제물류주선업 등록업체 추이

자료) 국토교통부 2016.07

중소 포워더들은 다양한 분야에서 활동을 하고 있으나, 2자물류사들의 3자물류시장 진입과 3자물류사들 중에서도 대기업 물량을 취급하는 포워더들에 비해 선복확보 및 해외지점 확보, 운임경쟁력 등에 있어 물량 및 자금의 영세성으로 경쟁이 어려운 상황입니다.

중소 포워더들은 품목의 차별성 또는 특정지역의 운송솔루션을 구축하여 경쟁력을 갖추어 사업을 영위하고 있으나 물류서비스의 근본적인 경쟁기반은 선복확보와 운임경쟁력이므로 중소 포워더들의 입지는 갈수록 약해질 것이라는 전망입니다.

당사의 경우 대기업 물량을 취급하고 있어 2자물류사들과의 경쟁을 피할수 없으나, 2자물류사들의 일감몰아주기 제한과 2008년부터 시행된 제조업체가 3자물류업체에 물류서비스를 맡기면 사업소득에 대한 소득세나 법인세를 공제해주는 제도 시행 등 정부의 지속적인 3자물류 지원정책으로 내부거래 비중이 높은 2자물류의 물량이 3자물류사로 이전될 가능성도 존재합니다.

(다) 시장점유율 추이

회사의 경쟁업체로는 2자물류회사와 타 3자물류회사가 있습니다. 2자물류회사는 계열회사의 매출에 의존하는 특성을 가지고 있으며, 타 3자물류회사는 특정 회사/지역/산업에 특화되어 있어 회사의 매출 구조에 큰 위협이 되지는 않을 것으로 보입니다. 특히 당사의 주요 매출처인 석유화학회사는 대부분 대기업 그룹에 소속되어있고, 경쟁 그룹에 소속되어있는 2자물류회사에게 물류업무를 위탁하지 않는 경향이 있어 당사의 매출구조에 위협이 되지 않습니다.

대부분 2자물류회사는 특수관계자 매출비중이 높으며 계열회사의 매출에 의존하고 있는 모습을 보이고 있습니다. 계열 내 물량을 대량으로 확보하고 있는 반면, 그룹차원에서 물류수요를 일괄 위탁하는 궁극적인 목적이 규모의 경제 달성을 통한 원가절감에 있는 만큼, 3자물류회사에 비해 상대적으로 화주에 대한 운임협상력과 수익창출 능력은 미흡한 단점이 있습니다. 또한 물량이 급증하여 선복이 부족하거나 선사의 사정으로 물량을 소화하지 못하는 경우 모회사 또는 계열사의 물류수요를 먼저 수행하려하는 경향이 있어 고객만족도에서도 경우에 따라 3자물류회사에 비해 열위할 수 있으며, 특히 계열 내 특정 회사의 물류만을 담당하는 한계성으로 경험이 없는 타 산업과 타 지역의 물류를 수행하기 힘든 점도 3자물류회사의 시장을 공략하는 데 큰 어려움으로 작용합니다.

3자물류회사 중 회사의 경쟁업체는 팍트라인터내셔널, 유니코로지스틱스, 서중물류, 하나로티앤에스, 세방, 우진글로벌로지스틱스 등이 있으나 특정 회사의 물류만을 담당하거나, 특정 산업/지역에 특화되어 있는 등, 각 경쟁사의 특성이 존재하여 회사의 현재 매출구조에 큰 위협은 되지 않는 것으로 판단됩니다. 당사가 신규산업 또는 지역에 진출하는 경우 경쟁구도가 형성될 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 등
당사는 20년간 거래한 석유화학관련 대기업과의 지속적인 거래를 통한 노하우가 축적되었고, 인적, 물적 인프라가 구축되어 안정적인 물량을 확보할 수 있으며, 이를 바탕으로 선사와의 비즈니스 네트워크를 통해 경쟁력있는 운임 및 선복을 확보할 수 있습니다. 국제물류주선업의 진입장벽은 낮을 수 있으나 당사가 영위하고 있는 인적, 물적 인프라, 화주에 대한 맞춤형 서비스, 전세계 해외거점을 이용한 글로벌 운송 네트워크, 화주 및 선사와의 신뢰관계에 기반한 비즈니스 네트워크는 신규업체 및 중소업체에 강력한 진입장벽으로 작용합니다.

석유화학제품 운송에 특화되어 대기업석유화학 회사로부터 꾸준히 운송물량을 확보하고 있으며, 석유화학제품 운송경험을 바탕으로 다양한 제품의 운송시장의 비중을 높여가고 있습니다.

특히, 석유화학제품의 지속적인 대규모물량 발주로 인하여 국내외 굴지의 메이저 선사들에 있어 최상위 거래처로 등록되어 운임경쟁력을 확보하고 있습니다.

또한 남미, CIS지역, 유럽, 아프리카, 중동 등 특정지역에 국한되지 않고 매출지역을 다변화하고 있어 특정지역의 경기변동에 민감하지 않은 사업구조를 구축하였습니다.

안정적인 석유화학제품 물류를 기반으로 규모의 경제를 통한 경쟁력을 확보하였고, 계열사, 합작투자법인, 해외파트너 등 글로벌 해외 네트워크 구축 및 프로젝트 물류경험을 바탕으로 종합물류서비스에 강점을 가지고 있습니다.

당사는 국제물류사업본부, 프로젝트사업본부의 영업부서가 판매조직으로 구성되어 영업을 진행하고 있습니다. 

(2) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 물류사업 내에서 경쟁력 확보를 위하여 글로벌 물류 HUB에 계열사 또는 합작투자 회사 등을 설립하거나 현지 업체의 M&A 등을 추진하고 있습니다.

(가) 동유럽 물류사업 진출

당사는 헝가리에 법인을 설립하여 동유럽 물류시장을 공략하고 있습니다. 헝가리법인을 통해 폴란드 및 슬로바키아, 체코 등 기타 동유럽국가로의 진출을 꾀할 예정이며, 추후 동유럽 본부 구축 이후 서유럽까지 진출하여 유럽을 총괄하는 것이 최종 목표입니다.

특히, 동유럽은 삼성전자, LG전자, 한국타이어, 삼양사, 삼성SDI, SKBH(SK Battery Hungary) 등 한국법인의 진출이 활발한 물류시장으로 성장 잠재력이 매우 높은 것으로 평가받고 있습니다.

(나) 우즈베키스탄 창고업 및 철도터미널 운영사업 진출

당사는 신규사업으로 물류창고를 이용한 보관, 무역업에 진출을 모색 중에 있습니다.2015년 우즈베키스탄 국제물류운송 및 통관업무 수행을 위해 현지법인을 설립하였습니다. 이 법인을 운영하면서 이후 3년 간 우즈베키스탄 현지에서의 물류 전반적인 경향과 현대적인 창고에 대한 잠재적인 수요가 많이 형성되고 있음을 확인하였습니다. 더불어, 우즈베키스탄이 정책적으로 대외 개방정책와 경제구조 개선의 조짐이 포착되었습니다. 이에 우즈베키스탄에서의 물류창고업 및 철도터미널 운영사업 영위를목표로 2019년 2월 20일 법인을 설립하였습니다. 현재는 우즈베키스탄 정부와 협의준비 중이며 이를 통하여 창고부지를 임대하여 물류창고사업 및 철도터미널운영 등의 사업을 다각도로 준비하고 있습니다.

우즈베키스탄은 과거 물류창고 건물 및 부지에 대한 외국인 투자에 지극히 제한적이었으나 2016년 선출된 우즈베키스탄 대통령이 경제 대외개방을 가속화하고 있고, 한국과 우즈베키스탄간 경제협력이 강화(한국-우즈베키스탄 경제부총리 회의 진행)되고 있는 등 우즈베키스탄 내의 물류관련 사업의 발전가능성이 높은 상황입니다.

당사는 우즈베키스탄의 대외 경제개방 초기 현지산업에 대한 전략적 진출을 위해 우즈베키스탄 내의 물류창고업 및 CY(관련 복합물류) 확보, 관련시장을 선점할 계획으로 신규사업을 준비하고 있습니다.

당사의 주요 고객인 석유화학회사 주요 제품 소비국의 거점인 칠레, 우즈베키스탄 등에 창고보관기능을 더하여 현지에 제품을 보관하며 필요한 물량을 적기에 직접 제공하는 형태의 무역사업 진출을 계열사 등을 통해 검토하고 있습니다. 특히, 우즈베키스탄 타쉬켄트에서 물류창고업을 영위하기 위해 우즈베키스탄 정부에 창고부지 임대요청을 준비하고 있고, 이를 달성하기 위하여 경제사절단 활용 등 다양한 경로로 우즈베키스탄 정부관계자와 접촉 중에 있습니다.

(다) 창고업 진출

당사는 부산진해 경제자유구역 내 부산신항 배후단지 사업부지의 입주업체로 참가하여 부산신항의 배후 물류거점 사업을 추진할 계획으로, 알루미늄과 구리 등의 주괴, 석유화학제품, 조선기자재, 식품, 생활용품 등을 보관 운영할 계획을 수립하고 있습니다. 창고보관업의 주요 품목으로 사업초기 당사의 주요 운송품목인 석유화학제품은 원활하게 유치가 가능할 것으로 보이며, 알루미늄과 구리 등의 주괴, 조선기자재 등은 당사의 프로젝트 사업부와의 협업을 통해 유치할 계획입니다.

프로젝트 물량의 유치와 더불어 당사는 향후 단순 보관만이 아닌 화물의 재작업, 포장, 운송, 중장비 핸들링, 수출입 대행업무를 수행할 계획이며, 향후 부산에서 규모가확대되고 있는 생활용품 보관 및 운송까지 품목을 확대해 나갈 예정입니다.

또한, 당사는 제3자물류에서 더욱 확대된 제4자물류 서비스 제공을 위해 BPO(Business Process Outsourcing) 구축을 검토 중입니다. BPO 구축은 4자물류의 형태로 제3자물류를 기본으로 물류기업이 화주기업에게 IT와 컨설팅 등 분야를 제휴하여 통합솔루션을 제공하는 것을 의미합니다. 3자물류에서 취약한 공급망 변화에 신속히 대응할 수 있으며, 기존의 제한적인 IT 솔루션에서 물류공급망과 고객상황에 최적화된 물류, SCM 프로세스 설계 및 운영을 통해 최적의 물류관리 컨설팅을 제공할 수 있게됩니다.

당사는 20년 이상의 축적된 경험과 노하우를 바탕으로 자제IT 솔루션 개발에 집중하고 있습니다. 물류정보시스템인 TIMS(Taewoong Integrated Management System)을 통해 고객의 SCM 전 영역에 걸쳐 맞춤형 물류현황을 실시간으로 제공하며 화물추적 및 수송, 배송 경로추적, 물류비 정산 등의 최적의 물류서비스를 제공하고자 합니다. 이에 대한 적극적인 투자를 통해 물류산업의 새로운 시장을 개척할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

(3) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 24(당) 기말: 2019년 12월 31일 현재

제 23(전) 기말: 2018년 12월 31일 현재

주식회사 태웅로직스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기말
제 23(전) 기말

자 산

유동자산
73,738,908,953
54,911,455,406

현금및현금성자산
13,475,591,277
8,707,855,715

단기금융자산
8,058,393,038
1,701,613,383

매출채권
31,637,476,114
29,033,096,300

기타유동수취채권
1,095,989,704
406,050,835

기타유동자산
9,775,689,073
10,914,904,040

계약자산

9,684,515,819
4,073,586,431

당기법인세자산
11,253,928
74,348,702

비유동자산
13,615,634,288
11,388,724,502

장기금융자산
12,303,312
4,500,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
1,059,130,910
924,517,235

관계기업투자자산
401,817,147
266,892,215

투자부동산
704,480,690
757,430,479

유형자산
5,260,280,631
4,034,150,528

무형자산
2,755,124,527
2,649,582,265

기타비유동수취채권
871,606,007
851,666,707

기타비유동자산
8,949,960
-

이연법인세자산
2,541,941,104
1,899,985,073

자산 총계
87,354,543,241
66,300,179,908

부 채

유동부채
45,310,845,051
44,476,620,525

매입채무
15,664,512,101
15,678,491,335

기타유동금융부채
3,393,889,994
3,749,271,015

단기차입금
3,184,800,000
6,660,000,000

유동성장기부채
-
1,095,600,000

유동성전환사채
5,636,176,503
5,270,628,192

유동리스부채
477,680,549
-

유동성파생상품부채
3,829,765,000
955,760,000

계약부채
9,768,129,004
9,490,437,470

계약손실충당부채
297,477,613
182,288,358

당기법인세부채
2,461,662,039
1,180,246,039

기타유동부채
596,752,248
213,898,116

비유동부채
740,409,782
341,531,048

장기차입금
-
115,200,000

비유동리스부채
483,675,415
-

장기종업원부채
175,557,913
175,800,448

기타비유동금융부채
78,515,017
47,988,786

이연법인세부채
2,661,437
2,541,814

부채 총계
46,051,254,833
44,818,151,573

자 본

자본금
1,765,000,000
1,500,000,000

자본잉여금
11,929,072,153
628,094,153

기타자본
(805,719,707)
(805,719,707)

기타포괄손익누계액
(1,290,603,810)
(1,431,218,240)

이익잉여금
29,681,943,194
21,535,086,875

비지배지분
23,596,578
55,785,254

자본 총계
41,303,288,408
21,482,028,335

부채 및 자본 총계
87,354,543,241
66,300,179,908

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 24(당) 기: 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

제 23(전) 기: 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지

주식회사 태웅로직스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

매출액
286,073,126,437
243,947,042,399

매출원가
248,018,233,862
211,282,876,284

매출총이익
38,054,892,575
32,664,166,114

판매비와관리비
22,645,970,785
20,617,443,673

대손상각비
466,645,717
358,389,358

영업이익
14,942,276,073
11,688,333,083

기타수익
229,333,150
3,570,930,121

기타의대손충당금환입
1,369,370,377
45,780,187

기타비용
(1,604,808,328)
(4,177,570,346)

기타의대손상각비
578,727
-

이자수익
76,878,227
88,913,241

금융수익
5,432,623,610
358,129

금융비용
(8,514,956,926)
(1,654,305,671)

종속기업등의 손익에 대한 지분
270,371,742
(109,847,305)

법인세비용차감전순손익
12,200,509,198
9,452,591,439

법인세비용
2,605,445,323
2,134,601,837

당기순손익
9,595,063,875
7,317,989,602

당기순이익의 귀속

지배주주지분순이익
9,627,146,319
7,360,075,331

비지배주주지분순이익
(32,082,444)
(42,085,729)

기타포괄손익

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

- 기타포괄손익 공정가치 측정 금융자산평가손익
104,998,667
(158,997,981)

- 기타포괄손익 공정가치 측정 금융자산처분손익
-
160,438,278

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목:

- 관계기업의기타포괄손익에대한지분
9,176,283
413,638

- 해외사업환산손익
26,439,480
61,282,779

총포괄손익
9,735,678,305
7,381,126,316

당기총포괄이익의 귀속

지배주주지분포괄이익
9,767,866,981
7,369,849,700

비지배주주지분포괄이익
(32,188,676)
11,276,616

기본주당손익

보통주기본주당손익
666
516

희석주당손익

보통주희석주당손익
607
472

연 결 자 본 변 동 표

제 24(당) 기: 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

제 23(전) 기: 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지

주식회사 태웅로직스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주 귀속분
비지배
지분
총자본

자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
합계

2018년 01월 01일(전기초)
1,500,000,000
628,094,153
(757,500,000)
(1,333,916,675)
15,494,863,266
15,531,540,744
-
15,531,540,744

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
7,360,075,331
7,360,075,331
(42,085,729)
7,317,989,602

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
 평가손익

-
-
-
(158,997,981)
-
(158,997,981)
-
(158,997,981)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
 처분손익

-
-
-
-
160,438,278
160,438,278
-
160,438,278

해외사업장환산차이
-
-
-
61,282,779
-
61,282,779
11,276,616
72,559,395

관계기업의기타포괄손익에대한지분
-
-
-
413,637
-
413,637
-
413,637

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

연차배당

-
-
-
-
(1,480,290,000)
(1,480,290,000)
-
(1,480,290,000)

비지배주주와의 거래
-
-
(48,219,707)
-
-
(48,219,707)
86,594,367
38,374,660

2018년 12월 31일(전기말)
1,500,000,000
628,094,153
(805,719,707)
(1,431,218,240)
21,535,086,875
21,426,243,081
55,785,254
21,482,028,335

2019년 01월 01일(당기초)
1,500,000,000
628,094,153
(805,719,707)
(1,431,218,240)
21,535,086,875
21,426,243,081
55,785,254
21,482,028,335

총포괄손익

당기순이익
-
-
-

9,627,146,319
9,627,146,319
(32,082,444)
9,595,063,875

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
 평가손익

-
-
-

104,998,667

-
104,998,667
-
104,998,667

해외사업장환산차이
-
-
-
26,439,480
-
26,439,480
(106,232)
26,333,248

관계기업의기타포괄손익에대한지분
-
-
-
9,176,283
-
9,176,283
-
9,176,283

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

유상증자
265,000,000
11,300,978,000
-
-
-

11,565,978,000

-
11,565,978,000

연차배당

-
-
-
-
(1,480,290,000)
(1,480,290,000)
-
(1,480,290,000)

2019년 12월 31일(당기말)
1,765,000,000
11,929,072,153
(805,719,707)
(1,290,603,810)
29,681,943,194
41,279,691,830
23,596,578
41,303,288,408

연 결 현 금 흐 름 표

제 24(당) 기: 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

제 23(전) 기: 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지

주식회사 태웅로직스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

영업활동현금흐름
9,132,243,120
13,968,517,138

영업으로부터 창출된 현금흐름(주석 35)
11,350,773,552
15,757,094,131

이자의 수취
45,692,627
247,482,243

이자의 지급
(402,746,291)
(796,687,345)

법인세의 납부
(1,861,476,768)
(1,239,371,891)

투자활동현금흐름
(8,955,263,519)
(3,526,395,383)

투자활동으로 인한 현금유입액
5,102,927,743
6,137,729,820

단기금융자산의 감소
2,088,249,107
316,335,268

단기대여금의 감소
944,805,710
1,477,002,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
-
1,204,720,300

장기금융자산의 감소
-
138,995,891

장기대여금의 감소
73,040,000
75,680,000

연결범위변동으로 인한 현금유입
-
269,421,737

유형자산의 처분
1,904,510,291
2,284,545,397

무형자산의 처분
30,200,021
68,500,000

보증금의 감소
62,122,614
302,529,227

투자활동으로 인한 현금유출액
(14,058,191,262)
(9,664,125,203)

단기금융상품의 증가
8,444,316,470
1,698,012,525

장기금융상품의 감소
15,000,000
35,000,000

단기대여금의 증가
1,190,334,500
311,500,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
-
999,030,200

관계기업투자의 증가
-
90,784,000

유형자산의 취득
4,078,117,623
4,558,855,938

무형자산의 취득
159,138,071
1,586,600,000

보증금의 증가
171,284,598
-

연결범위변동으로 인한 현금유출
-
384,342,540

재무활동현금흐름
5,141,218,546
(6,337,868,360)

재무활동으로 인한 현금유입액
25,722,444,526
12,282,657,920

단기차입금의 증가
14,156,466,526
12,244,283,260

유상증자
11,565,978,000
-

비지배주주지분의 자본불입
-
38,374,660

재무활동으로 인한 현금유출액
(20,581,225,980)
(18,620,526,280)

단기차입금의 감소
17,561,674,754
15,220,888,672

유동성장기부채의 상환
1,210,800,000
1,845,600,000

장기차입금의 상환
-
40,386,184

리스부채의 상환
328,645,226
33,361,424

배당금의 지급
1,480,106,000
1,480,290,000

현금및현금성자산의 증가(감소)
5,318,198,147
4,104,253,395

현금및현금성자산의 환율변동효과
(550,329,560)
(204,236,589)

기초 현금및현금성자산
8,707,722,690
4,807,838,909

기말 현금및현금성자산
13,475,591,277
8,707,855,715

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 24 기 2019년 12월 31일 현재

제 23 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 태웅로직스
(단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

자 산

유동자산
69,408,930,398
54,259,397,076

현금및현금성자산
11,564,758,597
7,213,545,464

단기금융자산
7,956,072,604
1,688,631,027

매출채권
29,584,833,965
29,465,168,173

기타유동수취채권
2,031,528,452
1,266,247,043

기타유동자산
9,331,998,028
10,822,364,141

계약자산
8,939,738,752
3,803,441,228

비유동자산
15,063,438,933
12,350,330,050

장기금융자산
12,303,312
4,500,000

종속기업및관계기업투자자산
2,731,723,427
1,634,673,420

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산
1,059,130,910
924,517,235

유형자산
4,526,425,971
3,938,568,068

무형자산
2,753,624,747
2,647,911,237

투자부동산
704,480,690
757,430,479

기타비유동수취채권
685,540,055
567,413,221

이연법인세자산
2,590,209,821
1,875,316,390

자산 총계
84,472,369,331
66,609,727,126

부 채

유동부채
44,510,666,026
45,083,935,560

매입채무
15,848,527,765
16,135,697,002

기타유동금융부채
3,576,766,397
4,237,395,872

단기차입금
3,000,000,000
6,660,000,000

유동성장기부채
-
1,095,600,000

유동성전환사채
5,636,176,503
5,270,628,192

유동리스부채
477,680,549
-

유동성파생상품부채
3,829,765,000
955,760,000

기타유동부채
254,758,487
169,971,171

계약부채
8,945,129,069
9,206,730,071

계약손실충당부채
297,477,613
182,288,358

당기법인세부채
2,644,384,643
1,169,864,894

비유동부채
633,849,682
247,162,582

장기차입금
-
115,200,000

비유동리스부채
483,675,415
-

장기종업원부채
105,174,267
86,962,582

기타비유동금융부채
45,000,000
45,000,000

부채 총계
45,144,515,708
45,331,098,142

자 본

자본금
1,765,000,000
1,500,000,000

자본잉여금
11,896,110,200
595,132,200

기타자본
(757,500,000)
(757,500,000)

기타포괄손익누계액
(596,978,015)
(701,976,682)

이익잉여금
27,021,221,438
20,642,973,466

자본 총계
39,327,853,623
21,278,628,984

부채 및 자본 총계
84,472,369,331
66,609,727,126

포 괄 손 익 계 산 서

제 24 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

제 23 기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지

주식회사 태웅로직스
(단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

매출액
273,971,524,285
229,275,408,731

매출원가
240,289,816,228
200,966,067,848

매출총이익
33,681,708,057
28,309,340,883

판매비와관리비
18,885,034,186
17,330,377,645

대손상각비
807,612,806
150,837,836

영업이익
13,989,061,065
10,828,125,402

기타수익
102,348,585
142,227,718

기타의대손충당금환입
834,030,217
42,200,129

기타비용
1,453,748,289
1,836,686,145

이자수익
90,468,226
130,676,150

금융수익
4,723,372,520
3,092,054,849

금융비용
7,664,189,478
3,592,881,804

종속기업및관계기업투자 손익
(260,229,993)
(108,971,773)

법인세비용차감전순손익
10,361,112,853
8,696,744,526

법인세비용
2,502,574,881
2,044,337,045

당기순손익
7,858,537,972
6,652,407,481

기타포괄손익
104,998,667
1,440,297

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
104,998,667
1,440,297

- 기타포괄손익 공정가치 측정 금융자산평가손익
104,998,667
(158,997,981)

- 기타포괄손익 공정가치 측정 금융자산처분손익
-
160,438,278

총포괄손익
7,963,536,639
6,653,847,778

기본주당이익

보통주기본주당이익
544
467

희석주당손익

보통주희석주당이익
503
428

자 본 변 동 표

제 24 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

제 23 기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지

주식회사 태웅로직스
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
자본총계

2018년 01월 01일(기초자본)
1,500,000,000
595,132,200
(757,500,000)
(542,978,701)
15,310,417,707
16,105,071,206

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
6,652,407,481
6,652,407,481

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(158,997,981)
-
(158,997,981)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익
-
-
-
-
160,438,278
160,438,278

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

연차배당
-
-
-
-
(1,480,290,000)
(1,480,290,000)

2018년 12월 31일(기말자본)
1,500,000,000
595,132,200
(757,500,000)
(701,976,682)
20,642,973,466
21,278,628,984

2019년 01월 01일(기초자본)
1,500,000,000
595,132,200
(757,500,000)
(701,976,682)
20,642,973,466
21,278,628,984

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
7,858,537,972
7,858,537,972

유상증자
265,000,000
11,300,978,000
-
-
-
11,565,978,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
104,998,667
-
104,998,667

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

연차배당
-
-
-
-
(1,480,290,000)
(1,480,290,000)

2019년 12월 31일(기말자본)
1,765,000,000
11,896,110,200
(757,500,000)
(596,978,015)
27,021,221,438
39,327,853,623

현 금 흐 름 표

제 24 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

제 23 기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지

주식회사 태웅로직스
(단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

영업활동현금흐름
10,449,966,804
12,331,882,403

영업으로부터 창출된 현금흐름

(주석35)

12,559,441,372
13,753,134,372

이자의 수취
93,925,103
239,781,630

이자의 지급
(549,026,100)
(661,402,873)

법인세의 납부
(1,772,563,571)
(999,630,726)

배당금 수익
118,190,000
-

투자활동현금흐름
(10,429,884,322)
(1,791,634,996)

단기금융자산의 감소
2,083,631,027
13,712,000,000

단기대여금의 감소
84,155,000
1,477,002,000

장기금융자산의 감소
-
138,995,891

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
-
1,204,720,300

종속기업및관계기업투자주식의 처분
264,105,633
269,421,737

유형자산의 처분
1,867,163,092
2,261,151,829

무형자산의 처분
-
68,500,000

투자부동산의 처분
30,200,021
-

임대보증금의 증가
-
-

기타보증금의 감소
-
300,000,000

임차보증금의 감소
30,000,000
-

단기금융상품의 증가
(8,351,072,604)
(13,711,631,027)

장기금융상품의 증가
(15,000,000)
(311,500,000)

단기대여금의 증가
(1,190,334,500)
(35,000,000)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의취득
-
(999,030,200)

종속기업및관계기업투자주식의 취득
(1,621,385,633)
(90,784,000)

유형자산의 취득
(3,304,916,358)
(4,488,881,526)

무형자산의 취득
(156,430,000)
(1,586,600,000)

임차보증금의 증가
(150,000,000)
-

기타보증금의 증가
-
-

재무활동현금흐름
4,886,242,774
(6,331,022,176)

단기차입금의 차입
13,831,968,900
12,210,946,000

유상증자
11,565,978,000
-

단기차입금의 상환
(17,491,968,900)
(15,216,078,176)

유동성장기부채의 상환
(1,210,800,000)
(1,845,600,000)

리스부채의 상환
(328,645,226)
-

배당금의 지급
(1,480,290,000)
(1,480,290,000)

현금및현금성자산의 증가
4,906,325,256
4,209,225,231

현금및현금성자산의 환율변동효과
(555,112,123)
(209,670,439)

기초현금및현금성자산
7,213,545,464
3,213,990,672

기말현금및현금성자산
11,564,758,597
7,213,545,464

이익잉여금처분계산서

제 24(당) 기
2019년 01월 01일
부터
제 23(전) 기
2018년 01월 01일
부터

2019년 12월 31일
까지
2018년 12월 31일
까지

처분예정일:
2020년 03월 30일

처분확정일:
2019년 03월 27일

주식회사 태웅로직스
(단위 : 원)

과 목
당기
전기

미처분 이익잉여금

26,389,763,356

20,159,544,384

전기이월미처분이익잉여금
18,531,225,384

13,346,698,625

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산처분손익
-

160,438,278

당기순이익
7,858,537,972

6,652,407,481

이익잉여금 처분액

929,500,000

1,628,319,000

이익준비금
84,500,000

148,029,000

현금배당금
 (보통주 주당 배당금(율)
 당기 : 50원(50%),
 전기(*) : 212원(212%)
845,000,000

1,480,290,000

차기이월 미처분이익잉여금

25,460,263,356

18,531,225,384

(*) 최대주주 1주당 212원(212%) 및 일반주주 1주당 0원(0%)으로 차등배당하였습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표(주석포함)는 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

실제 지급된 보수총액
1,006,920,950

최고한도액
1,500,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금지급규정 변경의 건

나. 의안의 요지

퇴직금 산정 및 지급의 변경

변경 전
변경 후

제 5조 (퇴직금 산정 및 지급)
1. 임원의 퇴직금 산정기준은 다음과 같다.

직위
임원 퇴직금 산정기준

사장
매년 총 연봉의 12/13은 매월 급여로 지급하고, 매년 총 연봉의 1/13은 퇴직금으로써 매년 퇴직연금(DC형)에 납입한다.

부사장

전무

상무

이사

이사대우

제 5조 (퇴직금 산정 및 지급)
1. 임원의 퇴직금 산정기준은 다음과 같다.

직위
임원 퇴직금 산정기준

사장
1) 대표이사 및 영업총괄임원은 [기본급x2배]를 퇴직금으로써 매년 퇴직연금(DC형)에 납입한다.
2) 1)항 외 임원에 대해서는 [기본급x1배]를 퇴직금으로써 매년 퇴직연금(DC형)에 납입한다

부사장

전무

상무

상무보A

상무보B

부 칙

제 1조(시행일)

이 규정은 2018년 3월 26일부터 시행한다.

부 칙

제 1조(시행일)

이 규정은 2018년 3월 26일부터 시행한다.

이 규정은 2020년 4월 1일부터 시행한다.

※ 참고사항

▶ 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금년도 정기주주총회를 가능한 주주총회집중일을 피하여 진행하고자 하였으나, 관계사 결산을 포함한 내부 결산일정과 원활한 주주총회 운영 준비를 위한 일정을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일인 2020년 3월 30일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다. 

▶ 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19) 관련 안내사항
코로나바이러스감염증의 감염 및 전파 예방을 위해 주주총회 참석 주주님들의 총회장 입장 전 체온 측정이 있을 예정이며, 발열증상이 있으신 주주님들 께서는 부득이하게 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 주주총회에 참석 하시는 모든 주주님들께서는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.