엘앤케이바이오 — 주주총회소집공고 (20200313)
제출인: 엘앤케이바이오

주주총회소집공고
2.8
주식회사 엘앤케이바이오메드

주주총회소집공고

2020 년 03 월 13 일

회 사 명 :
주식회사 엘앤케이바이오메드

대 표 이 사 :
강 국 진

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 동백중앙로16번길 16-25, 201호
(중동, 대우프론티어밸리 Ⅰ)

(전 화) 02- 6717-1911

(홈페이지)http://www.lnkbiomed.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경본부장
(성 명) 이 승 주

(전 화) 02-6717-1911

주주총회 소집공고

(제12기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사는 정관 제20조에 의하여 제12기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※ 신문 공고 시 상법 제542조의4및 정관 제20조에 의거하여 발행주식 총수의 1%이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집토지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일시

: 2020년 3월 30일 (월) 오전 9시

2. 장소 : 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로16번길 16-25, 201호 본점 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
ㅇ 제1호의안 : 제12기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
ㅇ 제2호의안 : 이사 선임의 건
 제2-1호 : 사내이사 선임의 건(강국진)
 제2-2호 : 사내이사 선임의 건(이승주)
 제2-3호 : 사내이사 선임의 건(김성구)
ㅇ 제3호 의안 : 감사 선임의 건(신희복)
ㅇ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
ㅇ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

1) 직접행사
: 신분증

2) 대리행사
: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서)
 대리인의 신분증

7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여할 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소: 「https://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 2020년 3월 20일 ~ 2020년 3월 29일
 - 기간 중 오전9시부터 오후10시까지 시스템 접속가능
 (단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)
다.시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인후 의안별 의결권행사 또는 전자위임장수여
 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래용 공인인증서,은행개인용도제한용공인인증서 또는 은행·증권범용공인인증서
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

류재현
(출석률: 0%)
성경섭
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2019-01-04
종속회사 자금대여의 건
가결
불참
-

2
2019-01-31
종속회사 대환차입에 대한 연대보증의 건
가결
불참
-

3
2019-02-14
제11기 내부결산 승인의 건
가결
불참
-

4
2019-02-28
제11기 정기주주총회 소집의 건
가결
불참
-

5
2019-03-05

내부회계관리제도 운영실태평가보고의 건

가결
불참
-

6
2019-05-31
자사주 신탁계약 연장의 건
가결
-
-

7
2019-06-03
채권양도의 건
가결
-
-

8
2019-06-25
NH캐피탈 운영자금 차입의 건
가결
-
-

9
2019-07-10
주주총회 소집결의의 건
가결
-
-

10
2019-07-10
산업은행 운영자금대출 대환 결의의 건
가결
-
-

11
2019-08-21
지점 설치의 건
가결
-
-

12
2019-08-28
외화지급보증의 건
가결
-
-

13
2019-9-18
무보증사모사채 발행의 건
가결
-
찬성

14
2019-10-11
산업은행 운영자금대출 대환 결의의 건
가결
-
찬성

15
2019-10-15
무보증사모사채 발행의 건
가결
-
찬성

16
2019-11-13
우리사주 조합원 대출에 대한 연대보증의건
가결
-
찬성

17
2019-11-13
현금흐름 개선과 영업이익 극대화의 건
가결
-
찬성

18
2019-11-29
자사주 신탁계약 연장의 건
가결
-
찬성

19
2019-12-09
발행후 만기전 취득사채에 대한 재매각의 건
가결
-
찬성

20
2019-12-31
내부회계관리규정 개정의 건
가결
-
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000
8
8
-

※ 류재현 사외이사는 2019년 4월 2일 일신상의 이유로 자진 사임하였습니다.
※ 상기 주주총회 승인금액은 이사총수 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 정의

당사가 영위하고 있는 의료기기산업의 '의료기기’란 사람 또는 동물에게 단독 또는 조합하여 사용되는 기구, 기계, 장치, 재료 또는 이와 유사한 제품으로서 질병의 진단 및 치료 또는 예방의 목적으로 사용되거나, 구조 또는 기능의 검사 및 대체 또는변형의 목적으로 사용되는 제품 등을 말합니다.

의료기기법 제2조에서는 의료기기를 다음과 같이 정의하고 있습니다.

① 질병의 진단, 치료, 경감, 처치 또는 예방의 목적으로 사용되는 제품

② 상해 또는 장애를 진단, 치료, 경감 또는 보정할 목적으로 사용되는 제품

③ 구조 또는 기능을 검사, 대체 또는 변형할 목적으로 사용되는 제품

④ 임신을 조절할 목적으로 사용되는 제품

이러한 의료기기를 다루는 의료기기산업은 의료기기 제품의 설계 및 제조에 관련된 융합된 기술로, 임상의학과 전기, 전자, 기계재료, 광학 등의 공학이 융합되는 응용기술이며, 궁극적으로 의료기기를 통한 인간의 삶의 징 향상을 목표로 하는 보건의료의 한 분야입니다.

'의료기기법 시행규칙’제2조에서 정한 의료기기 품목의 대분류(4개)는 (A) 기구 및 기계 (Medical Instruments), (B) 의료용품 (Medical Supplies), (C) 치과 재료 (Dental Materials), (D) 체외진단용 시약 (IVD Reagents)으로 분류하고, 중분류(142개)는 각 대분류를 원자재, 제조공정 및 품질관리체계가 비슷한 품목군으로 분류하며, 이는 2,218개 소분류로 구성됩니다.

각 품목은 해당 의료기기가 인체에 미치는 잠재적 위험성을 바탕으로 4개 등급으로 분류되며, 잠재적 위해성에 대한 판단기준은 다음과 같습니다.

① 의료기기의 인체 삽입 여부

② 인체내 삽입 및 이식 기간

③ 의약품이나 에너지를 환자에게 전달하는지 여부

④ 환자에게 국소적 또는 전신적인 생물학적 영향을 미치는지 여부

⑤ 체내(구강 내를 제외한다)에서의 화학적 변화 유무

이러한 모든 의료기기의 시장 유통을 위해서는 유통하고자 하는 나라의 해당 기관의 인허가 과정을 거쳐야 하는데, 한국의 식품의약품안전처, 미국의 연방식품의약국(FDA) 등이 이에 해당합니다. 한국 식품의약품안전처의 기준으로는 인체 유해성이 낮은1등급 품목은 단순 신고 만으로 허가를 받을 수 있으나, 인체 위해성이 있거나 유효성이 요구되는2~4등급의 품목은 일련의 신사과정을 거쳐 의료기기 품목 허가를 받아야 합니다. 각 의료기기제품의 등급은 식품의약품안전처의 의료기기위원회의 심의를 거쳐 분류가 이루어집니다.

등급

내용

주요 해당제품

1

인체에 직접 접촉되지 아니하거아 접촉되더라도 잠재적 위험성이 거의 없고, 고장이나 이상으로 인하여 인체에 미치는 영향이 경미한 의료기기

의료용 칼, 가위, 영상 저장 및 조회용 소프트웨어, 혈액 검사용기기, 의료용 누르개 등

2

사용 중 고장이나 이상으로 인한 인체에 대한 위험성은 있으나 생명의 위험 또는 중대한 기능장애에 직면할 가능성이 적어 잠재적 위험성이 낮은 의료기기

전동식침대, 영상전송 및 출력용 소프트웨어, 자동전자혈압계, 의약품 주입 펌프 등

3

인체 내에 일정기간 삽입되어 사용되거나, 잠재적 위험성이 높은 의료기기

척추 임플란트, 인공무릎관절, 엑스선촬영장치, 범용인공호흡기, CT, MRI 등

4

인체 내에 영구적으로 이식되는 의료기기, 심장 및 중추신경계, 중앙혈관계 등에 직접 접촉되어 사용되는 의료기기, 동물의 조직 또는 추출물을 이용하거나 안전성 등의 검증을 위한 정보가 불충분한 원자재를 사용한 의료기기

심장박동기, 인공심장판막, 흡수성보합사 등

당사는 주로 정형외과와 신경외과에서 사용되는 척추고정장치 및 척추 수술용 제품의 설계, 개발, 제조 및 판매를 주요 사업목적으로 하는 척추 임플란트 전문 의료기기 회사이며, 신규사업으로 인공무릎관절 사업 등을 영위하고 있습니다.

척추 임플란트 사업과 관련된 구체적으로 당사의 주요 제품은 사용되어지는 척추의 부위에 따라 크게 척추용으로 사용되는 Pedical과 경추에 사용되는 Cervical, 요추에 사용되는 Iliac으로 구분되어지며, 용도에 따라 Screw, Cage, Plate 등으로 구분되어집니다. 당사의 제품은 의료기기 등급 중 3등급에 해당합니다. 일반적으로 Pedical 제품은 정형외과에서 많이 시행되는 척추의 퇴행, 협착, 외부충격 또는 종양으로 인한 척추의 불안정성을 치료하기 위한 외과적 수술과 선천적, 후천적 척추 기형 및 측만증 치료에 주로 사용되며, 경추용인 Cervical 제품의 경우는 신경외과에서 사람의 목 주위에 있는 경추에서 나타나는 질환을 치료하기 위한 목적으로 주로 사용되는 제품입니다. 이외에 당사 제품을 사용하는 수술에서 추가적으로 사용되는 탈회골이식재(DBM), 카테터(Catheter) 등을 상품으로 취급하고 있으며, 동 상품의 의료등급은 3~4등급에 해당합니다. 당사는 이와 같이 일반적인 척추수술과 관련된 모든 제품라인업을 갖추고 있으며, 동 제품에 대한 연구개발 단계에서부터 원재료 구매, 제품 제조 및 검사, 납품 단계에 이르기까지 일련의 모든 사업을 영위하고 있습니다.

(2) 의료기기산업의 특성

2017년 4월에 한국보건산업진흥원에서 발간한 "2017년 의료기기산업 분석보고서"에서는 의료기기 산업의 특성을 다음과 같이 정의하였습니다.

첫째, 의료기기는 다양한 제품군으로 구성되며, 기술발전에 따라 점차 복잡해지고 다양화되는 추세입니다.

의료기기는 제품설계 및 제조단계에서 임상의학, 전기, 전자, 기계, 재료, 광학 등 학제간 기술이 융합 및 응용되는 특성이 있으며 단순소모품에서 최첨단 전자의료기기까지 넓은 스펙트럼으로 구성됩니다. 의료기기는 주사기 등 소모품, 기초의료용품, MRI, CT, 의료용 로봇 및 수술기기 등 광범위한 기기와 장비를 포괄하며, 기술발전에 따라 점차 복잡화 및 다양화되는 추세입니다.

둘째, 의료기기산업은 다품종 소량생산 산업입니다.

의료기기 제품 종류는 수천 가지가 넘고, 품목당 생산수량도 10만대를 초과하는 품목이 거의 없을 정도로 대표적인 다품종 소량 생산 산업입니다. 저가 또는 일부 시장에서는 전문 중소기업이 시장을 주도하며, 고가의 첨단 고부가제품은 소수의 대기업이 주도하고 있습니다.

셋째, 의료기기산업은 정부의 의료정책 및 관리제도와 밀접한 관련성이 있습니다.

의료기기산업은 인간의 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하는 산업으로 국민의 건강증진 및 건강권 확보 등에 직간접적 영향을 받기 때문에 정부의 인허가 등 규제가 필요합니다. 따라서 정부는 의료기기 생산 및 제조, 임상시험 등 안전규제, 유통 및 판매 등 안전성ㆍ유효성 확보, 지적재산권 보장 등에 대하여 규제하고 있습니다. 
또한 인허가 측면에서 국가간 인증 허가제도가 상이하여 국제 교역에서 비관세 장벽으로 작용하고 있습니다. 미국 FDA의 인허가에 소요되는 기간이 평균 7.2개월, 중국은 13개월입니다. 이후 시장에 진입하는 소요 기간은 더 늘어날 수 있습니다.

 넷째, 의료기기 시장은 수요가 한정된 특징이 있습니다.

의료기기는 의료진단과 치료에 전문성을 가진 병원이 주요 수요처입니다. 또한 건강, 보건과 관련되므로 제품의 안전성과 신뢰성을 우선적으로 고려합니다. 따라서 시장 수요자들은 기존 유명제품을 계속 사용하는 보수적인 경향이 강하기 때문에 상대적으로 시장의 진입장벽이 높고 가격 탄력성은 낮습니다. 제품에 대한 인지도와 브랜드 파워가 매우 중요한 산업이며, 마케팅 장벽 및 충성도가 매우 높아 경기 민감도가 상대적으로 낮습니다.

다섯째, 연구개발에 대한 지속적인 투자가 필요합니다.

의료기기 산업은 자본/기술 의존형 산업으로 제품의 개발부터 생산까지 약3~5년 정도가 소요되어 개발비용 회수 기간이 상대적으로 깁니다. 또한 개별 제품의 시장 규모가 작고 수명주기가 짧아 연구개발에 대한 지속적인 투자가 요구되는 산업입니다.

2) 산업의 성장성

2016년 세계 의료기기 시장규모는 2015년 대비 4.5% 증가한 약 3,395억 달러로 추정되며, 2012년 이후 성장률이 다소 둔화되지만 2017년에는 2016년 대비 4.9% 증가(3,560억달러)할 것으로 전망되고 있습니다. BMI Espicom(2017)은 향후 세계 의료기기 시장이 2021년에는 4,458억 달러로 성장할 것으로 전망하였으며, 2018년 이후 연평균 성장률은 5.8%로 추정하였습니다. 고령화 추세, 건강에 대한 관심 고조 및 웰빙에 대한 사회적 분위기 확산, 주요 국가들의 보건의료 정책, BRICs 등의 경제 성장 등이 시장의 전망을 긍정적으로 이끄는 요인이 되고 있습니다. 

세계 의료기기 시장규모

출처 : BMI Espicom 2017

Espicom의 전망에 의하면, 2017년 미국 시장규모는 1,549억달러로 세계시장의 43.5%를 차지하는 것으로 나타났으며, 상위 20개 국가가 전체의 88.9%를 차지하는 것으로 추정되었습니다. 독일이 259억 달러(7.3%), 일본 255억 달러(7.2%), 중국 214억 달러(6.0%), 프랑스 146억 달러(4.1%) 등 순으로 나타났으며, 우리나라의 2017년 시장 규모는 세계 9위(58억 달러)로 세계의료기기 시장에서 1.6%를 차지하는 것으로 나타났습니다.

국내외 의료기기 시장은 연평균 5.0%대 이상의 높은 성장세를 보이고 있으며, 창조경제에서 핵심 산업으로 향후 지속성장이 가능한 유망 산업분야로 여기지고 있습니다. 전 세계적인 인구 고령화 현상, 웰빙 트렌드 확산, 삶의 질 향상에 대한 관심 증대, IT, BT, NT등 신기술 발전, 주요국의 의료개혁, 중국 등 신흥국의 경제 성장 등으로 인해 의료산업 및 의료기기 산업은 꾸준한 성장이 전망되고 있습니다. 정부는 의료기기 산업 육성방안(2010.11), 의료기기산업 중장기 발전계획(2014.03)등 의료기기산업 육성을 위한 정책수립 및 지원을 추진해오고 있기에 유망한 시장입니다.

(단위 : 억달러, %)

순위
국가
2015년
2016년
2017년(E)

시장규모
비중
시장규모
비중
시장규모
비중

1
미국
1,387
42.7%
1,466
43.2%
1,549
43.5%

2
독일
242
7.4%
251
7.4%
259
7.3%

3
일본
228
7.0%
252
7.4%
255
7.2%

4
중국
183
5.6%
196
5.6%
214
6.0%

5
프랑스
129
4.0%
136
4.0%
146
4.1%

6
영국
111
3.4%
105
3.1%
103
2.9%

7
이탈리아
88
2.7%
91
2.7%
89
2.5%

8
캐나다
65
2.0%
63
1.9%
68
1.9%

9
한국
50
1.5%
54
1.6%
58
1.6%

10
스페인
49
1.5%
53
1.6%
51
1.4%

11
멕시코
43
1.3%
47
1.4%
49
1.4%

12
호주
47
1.4%
48
1.4%
48
1.4%

13
브라질
48
1.5%
43
1.3%
48
1.3%

14
러시아
39
1.2%
37
1.1%
43
1.2%

15
인도
36
1.1%
38
1.1%
41
1.2%

16
네덜란드
34
1.1%
36
1.1%
39
1.1%

17
스위스
36
1.1%
36
1.1%
36
1.0%

18
벨기에
23
0.7%
24
0.7%
26
0.7%

19
스웨덴
22
0.7%
22
0.7%
23
0.6%

20
터키
23
0.7%
23
0.7%
20
0.6%

상위 20개국 합계
2,882
88.7%
3,021
89.0%
3,614
88.9%

세계시장
3,249
100.0%
3,395
100.0%
3,560
100.0%

주1) BMI Espicom(2017)의 "The World Medical Markets Factbook 2017" 자료를 기반으로 하며, 우리나라 시장규모는 식약처의 생산수출입 실적 기준의 시장규모와 차이가 날 수 있음.

주2) 순위는 2017년 기준임.

자료 : BMI Espicom(2017), The World Medical Markets Factbook 2017, November

한국 사회는 고령화 사회로의 진입 속도가 현저히 빠른 상태로 65세 이상 인구비중은 2018년 14%에서 2026년에는 20%에 이를 것으로 전망되는 가운데 65세 이상 진료비 증가는 의료기기 산업의 확대로 이어질 전망입니다.

고령화에 따른 65세 노인진료비는 2009년 12조원에서 2014년 19.3조원으로 큰 폭의 상승하여 전체 진료비의 35.5%를 차지합니다. 또한 의료분야의 기술발전으로 인한 고가의 치료방법이 사용되면서 생애의료비도 크게 증가하고 있는 추세입니다.

노인인구 급증은 당사와 관련된 정형외과용 의료기기 분야에 있어서도 헬스케어 부문, 비수술적 치료 및 첨단 장비를 이용한 척추 및 관절치료 등이 의료 핵심사업으로 발전할 것으로 전망되며, 아래와 같이 고령화로 인한 의료지출 비중 상승으로 정형외과용 의료기기 수요증가에 영향을 미칠 것으로 전망되고 있습니다.

3) 시장의 특성

척추 임플란트와 관련 의료기기는 척추 관련 질환과 기형의 치료에 사용되며, Plate, Rod, Cage, Hook, Screw Systems 등을 포함합니다. 대부분 티탄늄, 티탄늄 합금, 스테인레스 스틸 및 기타 고분자물질의 소재로 구성되어 있습니다.

글로벌 시장 조사기관인 Markets and Markets에 따르면, 척추 임플란트와 관련 의료기기에 대한 전체 시장규모는 2015년 기준으로 약 11,982 백만 USD(약 14.1조원)인 것으로 추정되며, 향후 5년간 연평균 5.6%의 높은 성장율을 보일 것으로 전망됩니다.

이 중 흉요추 유합 및 고정장치 분야는 전체 시장 규모의 약 45.2%를 차지하고 있으며, 향후5년간 연평균4.8%씩 성장하여2020년에는 약6,844 백만USD (약 8조원)의 시장 규모를 형성할 것으로 예상됩니다. 그 뒤를 이어 2015년 현재 약2,336 백만USD (약 2.8조원) 규모의 시장을 형성하고 있는 경추 유합 기기 시장은 향후 5년간 연평균 약 5.2%의 성장율을 보이며, 2020년에는 약 3,013 백만USD (약 3.5조원)의 시장 규모에 이를 것으로 전망되고 있습니다. 이에 따라 당사의 주력 제품이 속한 흉요추와 경추 유합 관련 기기 시장은 전체 시장의 약 63%를 차지할 것으로 기대됩니다.

글로벌 척추 임플란트 및 관련기기 시장규모 현황 및 전망.jpg
글로벌 척추 임플란트 및 관련기기 시장규모 현황 및 전망

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사는 정형외과용 의료기기 중 척추 임플란트를 전문으로 개발, 제조, 판매하는 기업으로 2008년 12월에 설립되었습니다. 척추 임플란트는 퇴행성 척추 질환, 척추골절, 척추측만증, 목디스크 등과 같은 척추질환 치료의 표준 수술방법인 척추유합술에사용되는 제품으로 당사는 2009년 국내에 자사 제품을 출시하고 2010년 척추 고정용임플란트 제품이 미국 FDA 인증을 받은 것을 계기로 미국 수출이 늘어나면서 매출이 대폭 증가하였습니다.

선진국을 중심으로 평균 수명연장과 고령화 사회로 진입 그리고 비만의 증가추세 등에 따라 척추 임플란트 시장과 동 의료기기를 전문으로 하는 당사의 성장세는 지속될 전망입니다.

(2) 시장점유율

2014년 기준으로 글로벌 척추 임플란트 및 관련 의료기기 시장은 Medtronics(US), Depuy Synthes(US), NuVasive(US), Stryker(US), Zimmer Biomet(US)의 상위 5개사가 각각 26.9%, 20.5%, 6.7%, 6.5%, 5.8%의 점유율을 기록하며 전체 시장의 2/3를 차지하는 과점 형태를 보이고 있습니다. 이어 Globus Medical(US), Alphatec(US), Orthofix Int'l(네덜란드), K2M(US) 및 LDR(US)가 각각 4.2%, 2.4%, 1.8%, 1.6%, 1.2%의 점유율로, 전체 시장에서 약 11%를 차지하는 2nd Tier 그룹을 형성하고 있습니다.

국내 시장의 경우 주요 척추 임플란트 제조업체로 당사를 비롯하여 GS메디칼, 솔고바이오메디칼, 메디쎄이, 유앤아이 등의 국내 기업이 있으며, Johnson & Johnson의 자회사인 DePuy Synthes, Stryker와 Medtronic의 한국지사 등이 있으며, 이들간의 시장점유율 순위는 2015년을 기준으로 Medtronic, Depuy Synthes, Stryker 순인 것으로 추정되나, 공식적인 발표자료는 존재하지 않습니다.

(3) 회사의 경쟁우위요소

의료기기는 건강, 보건과 관련되어 제품의 안정성·신뢰성이 우선적으로 고려되기 때문에 정부의 인허가 등의 규제를 받습니다. 또한 국가간 인증 허가제도가 상이하여해외 시장 진출 시 진입장벽으로 작용합니다. 전 세계적으로 가장 엄격하고 신중한 시판승인을 내리는 것으로 유명한 미국 FDA의 인허가를 받는데 평균 7개월 이상 소요되며, 이후 시장에 진입하는 소요 기간은 더 늘어나는 것으로 알려져 있습니다.

당사는 미국 FDA로부터 10개 제품에 대해 모두 33개의 인증을 획득함으로써 제품 안정성에 대한 공신력을 인정 받았습니다. 이를 바탕으로 세계 최대 의료기기 시장인 미국 시장에 진출, 스탠퍼드대학 병원 등과 같은 미국 유수의 대학병원에 당사 제품을 공급하고 있습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 가. 사업의 개요 1. 업계의 현황 2. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 제12기 및 제11기 연결·별도 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)기준으로 작성된 재무제표이며, 제12기 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결·별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

- 연결 대차대조표(재무상태표)

<연 결 재 무 상 태 표>

제 12 기 2019. 12. 31 현재

제 11 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

주식회사 엘앤케이바이오메드와 그 종속기업

과 목
제 12 기
제 11 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
42,967,394,952
53,654,811,422

1. 현금및현금성자산
702,765,817
3,732,100,133

2. 단기금융상품
4,164,362,073
4,512,271,402

3. 매출채권
15,980,383,884
22,759,944,915

4. 기타유동채권
2,048,691,816
664,176,039

5. 기타자산
793,437,313
1,745,453,570

6. 재고자산
19,263,453,825
20,213,385,051

7. 당기법인세자산
14,300,224
27,480,312

Ⅱ. 비유동자산
28,696,510,291
38,182,204,518

1. 장기금융상품
-
2,011,099,412

2. 관계기업투자주식
475,660,069
703,615,000

3. 투자부동산
1,675,609,294
1,752,425,625

4. 유형자산
4,700,912,720
6,781,194,914

5. 사용권자산
3,362,119,220

6. 무형자산
4,309,713,428
10,175,477,400

7. 이연법인세자산
10,134,837,400
7,971,341,669

8. 장기매출채권
3,265,949,333
4,110,140,855

9. 기타비유동채권
771,708,827
3,976,909,643

10. 비유동기타자산
-
700,000,000

자 산 총 계
71,663,905,243
91,837,015,940

부 채

Ⅰ. 유동부채
35,198,661,711
43,464,538,584

1. 매입채무
5,520,526,241
5,283,100,430

2. 기타유동채무
3,694,233,782
4,559,939,855

3. 기타유동부채
200,448,258
528,462,238

4. 단기차입금
14,116,386,684
13,194,114,612

5. 유동성장기부채
1,262,500,000
350,000,000

6. 유동성금융리스부채
-
414,372,848

7. 유동성전환사채
4,891,736,047
3,733,325,260

8. 유동성사채
-
3,000,000,000

9. 유동리스부채
911,869,405

10. 파생상품부채
-
2,504,135,700

11. 전환우선주금융부채
4,600,961,294
9,897,087,641

Ⅱ.비유동부채
5,597,769,454
6,320,791,082

1. 장기차입금
-
1,262,500,000

2. 사채
2,700,000,000
-

3. 전환사채
-
2,543,903,009

4. 금융리스부채
-
540,185,048

5. 리스부채
2,203,065,088

6. 기타비유동채무
3,000,000
94,100,000

7. 확정급여채무
632,104,366
1,732,344,947

8. 충당부채
59,600,000
147,758,078

부 채 총 계
40,796,431,165
49,785,329,666

자 본

지배기업의 소유지분
28,974,307,886
39,271,491,076

Ⅰ. 자본금
5,553,303,000
5,553,303,000

Ⅱ. 자본잉여금
50,002,217,782
50,069,503,520

Ⅲ. 기타자본항목
(1,667,231,490)
(1,712,557,682)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
450,489,502
799,145,881

Ⅴ. 이익잉여금(결손금)
(25,364,470,908)
(15,437,903,643)

비지배지분
1,893,166,192
2,780,195,198

자 본 총 계
30,867,474,078
42,051,686,274

부 채 및 자 본 총 계
71,663,905,243
91,837,015,940

- 연결포괄손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 12 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 11 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

주식회사 엘앤케이바이오메드와 그 종속기업

과 목
제 12 기
제 11 기

I. 매출액
25,776,888,937
31,323,219,099

상품매출
8,534,779,077
10,939,786,563

제품매출
16,550,372,827
19,054,085,318

기타매출
691,737,033
1,329,347,218

II. 매출원가
14,295,216,041
14,476,955,859

상품매출원가
6,814,364,622
8,061,676,085

제품매출원가
7,404,035,088
6,338,463,443

기타매출원가
76,816,331
76,816,331

III. 매출총이익
11,481,672,896
16,846,263,240

판매비와관리비
21,201,879,337
25,090,871,984

Ⅳ. 영업이익(손실)
(9,720,206,441)
(8,244,608,744)

기타영업외수익
871,095,835
864,716,433

기타영업외비용
(7,927,431,404)
(3,000,898,473)

금융수익
8,029,984,811
9,627,456,382

금융비용
(5,304,421,246)
(1,889,973,320)

지분법손익
(227,954,931)
(139,969,279)

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
(14,278,933,376)
(2,783,277,001)

법인세비용(수익)
(2,446,523,145)
1,264,461,652

VI. 연결당기순이익(손실)
(11,832,410,231)
(4,047,738,653)

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주
(11,026,013,388)
(3,771,656,708)

비지배지분
(806,396,843)
(276,081,945)

Ⅶ. 기타포괄손익
820,869,908
120,865,317

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(278,576,215)
510,383,332

1. 해외사업환산손익
(392,812,734)
472,302,448

해외사업환산손익의 법인세효과
114,236,519
38,080,884

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
1,099,446,123
(389,518,015)

1. 순확정급여부채의 재측정요소
1,409,546,312
(499,382,071)

순확정급여부채의 재측정요소의 법인세효과
(310,100,189)
109,864,056

Ⅷ. 연결당기총포괄손익
(11,011,540,323)
(3,926,873,336)

총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주
(10,275,223,644)
(3,744,181,037)

비지배지분
(736,316,679)
(182,692,299)

IX. 주당손익

1. 기본주당순이익
(1,058)
(381)

2. 희석주당순이익
(1,058)
(381)

- 연결자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 12 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 11 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

주식회사 엘앤케이바이오메드와 그 종속기업

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목

기타포괄손익

누계액

이익잉여금
비지배지분
합계

전기초 잔액 (2018/01/01)
5,127,116,000
44,960,186,752
(1,672,744,252)
382,152,195
(11,276,728,920)
2,878,068,287
40,398,050,062

총포괄손익:

연결당기순손익
-
-
-
-
(3,771,656,708)
(276,081,945)
(4,047,738,653)

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(389,518,015)
-
(389,518,015)

해외사업환산손익
-
-
-
416,993,686
-
93,389,646
510,383,332

총포괄손익
-
-
-
416,993,686
(4,161,174,723)
(182,692,299)
(3,926,873,336)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

전환사채의 전환
413,537,000
4,855,563,969
-
-
-
-
5,269,100,969

종속기업 자본금
-
-
-
-
-
821,305
821,305

주식보상비용
-
-
101,632,580
-
-
95,178,905
196,811,485

주식선택권행사
12,650,000
253,752,799
(113,511,199)

152,891,600

기타
-
-
(27,934,811)

(11,181,000)
(39,115,811)

주주와의 거래 총액
426,187,000
5,109,316,768
(39,813,430)
-
-
84,819,210
5,580,509,548

전기말 잔액 (2018/12/31)
5,553,303,000
50,069,503,520
(1,712,557,682)
799,145,881
(15,437,903,643)
2,780,195,198
42,051,686,274

당기초 잔액 (2019/01/01)
5,553,303,000
50,069,503,520
(1,712,557,682)
799,145,881
(15,437,903,643)
2,780,195,198
42,051,686,274

총포괄손익:

연결당기순손익
-
-
-
-
(11,026,013,388)
(806,396,843)
(11,832,410,231)

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
1,099,446,123
-
1,099,446,123

해외사업환산손익
-
-
-
(348,656,379)
-
70,080,164
(278,576,215)

총포괄손익
-
-
-
(348,656,379)
(9,926,567,265)
(736,316,679)
(11,011,540,323)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

유상증자
-
-
-
-
-
-
-

연결실체내 자본거래 등
-
(67,285,738)
-
-
-
(152,506,262)
(219,792,000)

주식보상비용
-
-
45,326,192
-
-
1,793,935
47,120,127

주주와의 거래 총액
-
(67,285,738)
45,326,192
-
-
(150,712,327)
(172,671,873)

당기말 잔액 (2019/12/31)
5,553,303,000
50,002,217,782
(1,667,231,490)
450,489,502
(25,364,470,908)
1,893,166,192
30,867,474,078

- 연결현금흐름표

 <현 금 흐 름 표>

제 12 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 11 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

주식회사 엘앤케이바이오메드와 그 종속기업

과 목
제 12(당) 기
제 11(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(20,280,199)
(10,383,485,040)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
1,008,998,717
(9,642,652,122)

2. 이자의 수취
121,445,228
182,194,610

3. 이자의 지급
(1,006,632,795)
(908,781,377)

4. 법인세 납부
(144,091,349)
(14,246,151)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
3,525,173,389
(3,284,522,802)

1. 투자활동으로인한 현금유입액
9,440,731,639
12,858,035,751

단기금융상품 처분
4,962,831,188
11,355,197,016

장기금융상품 처분
2,132,315,449
722,569,329

단기대여금의 회수
100,000,000
727,746,110

유형자산의 처분
101,201,002
8,802,400

종속기업투자주식의 처분
22,643,473

보증금 감소
2,144,384,000
43,720,896

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(5,915,558,250)
(16,142,558,553)

단기금융상품 취득
(4,614,719,338)
(10,976,287,934)

매도가능증권의 취득
(96,800,000)

단기대여금의 대여
(87,629,502)
(600,000,000)

장기금융상품 취득
(109,825,250)
(518,900,500)

관계기업투자주식의 취득
-
(1,999,999,500)

유형자산의 취득
(575,902,060)
(783,627,919)

무형자산의 취득
(357,182,100)
(1,244,578,700)

보증금의 증가
(73,500,000)
(19,164,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(6,561,740,506)
13,604,059,170

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
19,464,733,983
29,430,741,352

단기차입금 차입
16,414,733,983
12,274,058,957

사채의 발행
2,700,000,000

전환사채의 발행
350,000,000
6,000,000,000

유상증자
-
152,891,600

비지배지분의 증가
-
821,305

전환우선주의 발행
-
10,999,968,030

임대보증금의 증가
-
3,000,000

자기주식의 처분
-
1,460

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(26,026,474,489)
(15,826,682,182)

단기차입금 상환
(15,627,017,053)
(15,002,766,088)

사채의 상환
(3,000,000,000)

유동성금융리스부채 감소
-
(473,916,094)

유동성장기차입금의 상환
(350,000,000)
(350,000,000)

전환사채의 상환
(5,844,614,091)

리스부채의 감소
(983,369,845)

자기주식의 취득

비지배지분의 감소
(221,473,500)
-

IV. 사업결합으로 인한 현금의 증가

V. 현금및현금성자산의 순증가(I+II+III+IV)
(3,056,847,316)
(63,948,672)

VI. 기초의 현금및현금성자산
3,732,100,133
3,790,978,866

VII. 현금및현금성자산의 환율변동효과
27,513,000
5,069,939

VIII. 기말의 현금및현금성자산
702,765,817
3,732,100,133

2) 별도 재무제표

- 별도 대차대조표(별도 재무상태표)

< 재 무 상 태 표>

제 12 기 2019. 12. 31 현재

제 11 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

주식회사 엘앤케이바이오메드

과 목
제 12(당) 기
제 11(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
35,573,954,821
44,145,905,828

1. 현금및현금성자산
230,299,321
3,099,888,206

2. 단기금융상품
4,164,362,073
4,510,271,402

3. 매출채권
15,718,955,222
20,653,262,927

4. 기타유동채권
2,551,531,819
1,399,982,964

5. 기타자산
793,850,908
1,348,896,398

6. 당기법인세자산
14,214,504
27,214,092

7. 재고자산
12,100,740,974
13,106,389,839

Ⅱ. 비유동자산
36,661,764,566
46,859,299,666

1. 장기금융상품
-
2,011,099,412

2. 투자부동산
1,675,609,294
1,752,425,625

3. 유형자산
3,588,373,747
5,822,289,274

4. 사용권자산
2,068,883,685
-

5. 무형자산
3,542,100,214
9,414,002,004

6. 관계기업투자
552,000,000
703,615,000

7. 종속기업투자
6,416,390,668
6,801,092,199

8. 장기매출채권
11,860,809,221
10,690,620,751

9. 이연법인세자산
6,203,776,773
5,022,108,238

10. 기타비유동채권
753,820,964
3,942,047,163

11. 비유동기타자산
-
700,000,000

자 산 총 계
72,235,719,387
91,005,205,494

Ⅰ. 유동부채
28,632,961,514
37,486,076,836

1. 매입채무
4,533,136,077
4,018,212,589

2. 파생금융부채
-
2,504,135,700

3. 유동리스부채
697,371,071
-

4. 전환우선주금융부채
4,600,961,294
9,897,087,641

5. 기타유동채무
3,247,778,945
4,135,796,329

6. 기타유동부채
136,821,318
446,148,909

7. 단기차입금
9,262,656,762
8,986,997,560

8. 유동성장기부채
1,262,500,000
350,000,000

9. 유동성사채
-
3,000,000,000

10. 유동성전환사채
4,891,736,047
3,733,325,260

11. 유동성금융리스부채
-
414,372,848

Ⅱ.비유동부채
4,419,146,848
6,320,791,082

1. 장기차입금
-
1,262,500,000

2. 사채
2,700,000,000
-

3. 전환사채
-
2,543,903,009

4. 금융리스부채
-
540,185,048

5. 비유동리스부채
1,024,442,482
-

6. 기타비유동채무
3,000,000
94,100,000

7. 확정급여채무
632,104,366
1,732,344,947

8. 충당부채
59,600,000
147,758,078

부 채 총 계
33,052,108,362
43,806,867,918

자 본

I. 자본금
5,553,303,000
5,553,303,000

II. 자본잉여금
48,893,187,833
48,893,187,833

III. 기타자본
(1,667,231,490)
(1,712,557,682)

IV. 이익잉여금(결손금)
(13,595,648,318)
(5,535,595,575)

자 본 총 계
39,183,611,025
47,198,337,576

부 채 및 자 본 총 계
72,235,719,387
91,005,205,494

- 별도 손익계산서(포괄손익계산서)

< 별 도 포 괄 손 익 계 산 서>

제 12 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 11 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

주식회사 엘앤케이바이오메드

과 목
제 12(당) 기
제 11(전 ) 기

I. 매출액
19,470,887,392
22,801,031,892

상품매출
8,130,190,122
10,183,244,591

제품매출
10,665,548,005
11,304,133,112

기타매출
675,149,265
1,313,654,189

II. 매출원가
13,825,163,606
12,541,491,467

상품매출원가
6,366,713,432
7,551,957,389

제품매출원가
7,381,633,843
4,912,717,747

기타매출원가
76,816,331
76,816,331

III. 매출총이익
5,645,723,786
10,259,540,425

판매비와관리비
11,517,876,903
17,858,020,379

Ⅳ. 영업이익(손실)
(5,872,153,117)
(7,598,479,954)

기타수익
827,387,791
597,036,751

기타비용
(8,716,936,488)
(3,631,724,567)

금융수익
8,073,878,014
9,714,761,605

금융비용
(4,928,792,580)
(1,657,015,413)

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
(10,616,616,380)
(2,575,421,578)

법인세비용(수익)
(1,457,117,514)
(803,345,322)

VI. 당기순이익(손실)
(9,159,498,866)
(1,772,076,256)

Ⅶ. 기타포괄손익
1,099,446,123
(389,518,015)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1. 순확정급여부채의 재측정요소
1,409,546,312
(499,382,071)

2. 순확정급여부채의 재측정요소의 법인세효과
(310,100,189)
109,864,056

Ⅷ. 당기총포괄손익
(8,060,052,743)
(2,161,594,271)

Ⅸ. 주당손익

1. 기본주당순이익
(879)
(179)

2. 희석주당순이익
(879)

(179)

- 별도 자본변동표

< 별 도 자 본 변 동 표>

제 12 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 11 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

주식회사 엘앤케이바이오메드

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
총 계

전기초 잔액 (2018/01/01)
5,127,116,000
43,783,871,065
(1,700,680,523)
(3,374,001,304)
43,836,305,238

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(1,772,076,256)
(1,772,076,256)

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(389,518,015)
(389,518,015)

총포괄손익
-
-
-
(2,161,594,271)
(2,161,594,271)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

전환사채의 전환
413,537,000
4,855,563,969
-
-
5,269,100,969

주식보상비용
-
-
101,632,580
-
101,632,580

주식선택권행사
12,650,000
253,752,799
(113,511,199)
-
152,891,600

기타
-
-
1,460
-
1,460

주주와의 거래 총액
426,187,000
5,109,316,768
(11,877,159)
-
5,523,626,609

전기말 잔액 (2018/12/31)
5,553,303,000
48,893,187,833
(1,712,557,682)
(5,535,595,575)
47,198,337,576

당기초 잔액 (2019/01/01)
5,553,303,000
48,893,187,833
(1,712,557,682)
(5,535,595,575)
47,198,337,576

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(9,159,498,866)
(9,159,498,866)

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
1,099,446,123
1,099,446,123

총포괄손익
-
-
-
(8,060,052,743)
(8,060,052,743)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

주식보상비용
-
-
45,326,192
-
45,326,192

주주와의 거래 총액
-
-
45,326,192
-
45,326,192

당기말 잔액 (2019/12/31)
5,553,303,000
48,893,187,833
(1,667,231,490)
(13,595,648,318)
39,183,611,025

- 별도 현금흐름표

< 별 도 현 금 흐 름 표 >

제 12 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 11 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

주식회사 엘앤케이바이오메드

과 목
제 12(당) 기
제 11(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

166,017,651

(11,012,199,004)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
729,801,920
(10,532,912,472)

2. 이자의 수취
119,186,800
180,791,319

3. 이자의 지급
(661,319,447)
(641,630,937)

4. 법인세 납부
(21,651,622)
(18,446,914)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

3,614,757,751

(3,579,615,436)

1. 투자활동으로인한 현금유입액
9,387,080,637
12,859,385,113

단기금융상품 처분
4,960,831,188
11,245,901,137

단기대여금의 회수
100,000,000
727,746,110

장기금융상품 처분
2,132,315,449
722,569,329

유형자산의 처분
59,550,000
-

보증금 감소
2,134,384,000
163,168,537

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(5,772,322,886)
(16,439,000,549)

단기금융상품 취득
(4,614,719,338)
(11,059,182,934)

단기대여금의 대여
(342,629,502)
(750,000,000)

장기금융상품 취득
(109,825,250)
(518,900,500)

종속기업투자지분의 취득
(115,298,469)
(968,534,097)

관계기업투자지분의 취득
-
(1,999,999,500)

매도가능증권의 취득
(96,800,000)
-

유형자산의 취득
(62,368,227)
(318,760,818)

무형자산의 취득
(357,182,100)
(804,458,700)

보증금의 증가
(73,500,000)
(19,164,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(6,662,645,251)
14,371,381,751

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
18,881,908,983
31,034,305,015

단기차입금 차입
15,831,908,983
13,878,443,925

주식선택권행사
-
152,891,600

사채의 발행
2,700,000,000
-

전환사채의 발행
350,000,000
6,000,000,000

전환우선주금융부채의 발행
-
10,999,968,030

임대보증금의 증가
-
3,000,000

자기주식
-
1,460

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(25,544,554,234)
(16,662,923,264)

단기차입금 상환
(15,556,249,781)
(12,707,038,633)

유동성금융리스부채 감소
-
(605,884,631)

리스부채 감소
(793,690,362)
-

유동성장기차입금의 상환
(350,000,000)
(3,350,000,000)

사채의 상환
(3,000,000,000)
-

전환사채의 상환
(5,844,614,091)
-

IV. 현금및현금성자산의 순증가(I+II+III)
(2,881,869,849)
(220,432,689)

V. 기초의 현금및현금성자산
3,099,888,206
3,310,598,857

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과
12,280,964
9,722,038

VII. 기말의 현금및현금성자산
230,299,321
3,099,888,206

※ 상기 재무제표는 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시되는 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

강국진
(재선임)
1966년08월10일
사내이사
본인
이사회

이승주
(재선임)
1965년08월18일
사내이사
-
이사회

김성구
(재선임)
1964년08월10일
사내이사
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

강국진
(現)
(주)엘앤케이바이오메드
대표이사
92.02
92.05~03.12
04.01~08.10
08.12~현재
강원대학교/응용생물학/학사
한국스트라이커/마케팅
(주)지에스메디칼/영업
(주)엘앤케이바이오메드/대표이사
없음

이승주
(現)
(주)엘앤케이바이오메드
재경본부장
89.02
06.11~12.05
12.05~17.03
17.03~19.08
19.08~현재
한양대학교/회계학/학사
(주)CBS노컷뉴스/관리실장
(주)엘앤케이바이오메드/경영지원본부장
(주)엘앤케이바이오메드/대표이사
(주)엘앤케이바이오메드/재경본부장
없음

김성구
(現)
(주)엘앤케이바이오메드
생산기술본부장
91.02
03.11~14.01
14.02~18.12
18.12~현재
계명대학교/화학/학사
(주)지에스메디칼/영업본부장
(주)엘앤케이바이오메드/영업본부장
(주)엘앤케이바이오메드/생산기술본부장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강국진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이승주
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김성구
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

◆ 사내이사 후보자 강국진
후보자는 현재 (주)엘앤케이바이오메드의 대표이사로서 오랜 시간 경영 전반을 총괄하며 확보한 경험과 전문지식을 바탕으로 앞으로도 회사의 비전과 미래전략을 제시하는데 기여할 것으로 판단되어 강국진 후보를 사내이사 후보자로 추천합니다.

◆ 사내이사 후보자 이승주
후보자는 현재 (주)엘앤케이바이오메드 재경본부장으로서 관련 분야의 풍부한 경험과 지식을 토대로 향후 회사 성장과 주주가치를 극대화하는데 기여할 것으로 판단되어 이승주 후보를 사내이사 후보자로 추천합니다.

◆ 사내이사 후보자 김성구
후보자는 현재 (주)엘앤케이바이오메드 생산기술본부장으로서 의료기기 업계의 오랜 근무 경험을 바탕으로 하여 향후 회사 성장과 공정 개선을 통한 원가절감을 극대화하는데 기여할 것으로 판단되어 김성구 후보를 사내이사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_강국진

확인서_이승주

확인서_김성구

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

상기 사항은 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

신희복
(재선임)
1971년 03월 12일
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

신희복
(現)
법무법인 공간
구성원변호사
99.02
05.12
10.04~13.04
13.04~현재
서강대학교
제47회 사법시험 합격
법무법인 도움 구성원변호사
법무법인 공간 구성원변호사
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신희복
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

신희복 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대한 객관적이고 중립적인 시각을 통해 적극적으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단되며, 당사의 경영 의사결정에 대한 올바른 판단과 회계투명서 제고에 기여할 것으로 판단되어 추천함

확인서

확인서_신희복

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<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

상기 사항은 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
2,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
469 백만원

최고한도액
2,000 백만원

※ 기타 참고사항

상기 사항은 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
150 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36 백만원

최고한도액
150 백만원

※ 기타 참고사항

상기 사항은 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 참고사항

□ 주주총회 집중일 개최 사유 신고

당사는 금번 정기주주총회 개최일정 결정 시 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 해외종속회사가 포함된 연결일정 및 원활한 주주총회 운영을 위한 당사의 대내외 일정(회계감사, 이사회 소집시기, 등기 이사 업무 일정 등)을 고려하여 부득이하게 ㅈ주ㅜ총회 집중일인 2020년 3월 30일에 제12회 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 많은 주주들이 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일
 : 03.20(금), 03.25(수), 03.26(목), 03.27(금), 03.30(월)

□ 전자투표에 관한 사항

주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 당사는 이번 주주총회부터 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 도입하였습니다. 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였으며, 주주님들께서는 아래의 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템
 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간: 2020년 3월 20일 ~ 2020년 3월 28일
 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
 - 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서,
 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
 경우 전자투표는 기권으로 처리

※ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 적극 권장 드립니다. 

주주총회 개최시 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라' 등의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.