테라사이언스 — 주주총회소집공고 (20200313)
제출인: 테라사이언스

주주총회소집공고
2.8
삼원테크(주)

주주총회소집공고

2020년 03월 13일

회 사 명 :
삼원테크주식회사

대 표 이 사 :
이 종 석

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 성산구 창원대로1144번길 78(성주동)

(전 화) 055) 213-7000

(홈페이지) http://www.samwon-tech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 권 형 석

(전 화) 055) 213-7000

주주총회 소집공고

(제27기 정기주주총회)

주주님께

제27기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제 21조에 의거 제 26기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※신문공고시 상법 제542조의4 및 정관 제21조에 의거하여 발행주식 총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 03
월

30일 (
월)
오전 9:00

2. 장 소 : 경남 창원시 성산구 창원대로1144번길 78(성주동) 본사 2층 대회의실

3. 회의목적사항

보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 실태 보고

부의안건

- 제 1호 의안 : 제27기 재무제표[결손금처리계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건

- 제 2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건[사내이사 후보자 권순백]

제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건[사내이사 후보자 유재승]
- 제 3호 의안 : 감사 선임의 건[감사 후보자 김진]

- 제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

- 제 5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 등의 비치

상법 제 542조의 4에 의거하여 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증 또는 주주총회참석장

- 대리행사 : 주주총회참석장 또는 주주신분증 사본과 위임장(주주 인적사항 기재, 인장날인 또는 자필사인, 법인 주주의 경우 법인인감 날인 및 법인인감 증명서 첨부) 및 대리인의 신분증
(※단, 1%이하 소액주주의 경우 주주총회 참석장이 서면으로 발송되지 않으므로 주주총회 참석장은 지참하지 아니하셔도 되며, 신분증 또는 위임장에 기재된 인적사항과 당사에 비치한 주주명부에 의하여 권리주주임을 확인하겠습니다.)

7. 전자투표 및 전자위임권유에 관한 사항 : 우리회사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : https://v.miraeassetdaewoo.com

2) 전자투표 행사 / 전자위임장 수여기간 :
2020년 03월 20일 ~ 2020년 03월 29일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후5시까지만 가능)

3)
행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 본인확인 수단의 종류: 휴대폰 인증, 증권거래전용 공인인증서, 전자거래 범용 공인인증서

4) 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

8. 기타사항

- 당사는 금번 주주총회에서 기념품을 지급하지 않을 예정이오니 주주님들의 깊은 이해와 협조를 당부 드립니다.

2020년 03월 일

삼 원 테 크 주 식 회 사

대표이사 이 종 석 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이운장
(출석률: 100%)
문호지
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2019-02-01
안건:2018년도 별도 재무제표 내부 결산의 건
참석(찬성)
-

2
2019-02-18
안건:2018년도 연결 재무제표 내부 결산의 건
참석(찬성)
-

3
2019-02-20
안건:유상증자(제3자배정)의 건(20회차)
 발행가액:1,770원, 발행주식수:1,412,429주, 주금납입일:2019.03.04
참석(찬성)
-

4
2019-02-20
안건:제10회사모CB발행
 권면총액:45억, 납입일:2019.03.04, 전환가액:1,995원
참석(찬성)
-

5
2019-03-04
안건:제10회사모CB 발행 조건변경
 제10회 전환사채 청약자들의 요청으로 인한 Call Option 항목 삭제
참석(찬성)
-

6
2019-03-06
안건:타법인 출자(㈜테라테크노스 유증참여 40억)
 청약 납입일:2019.03.07, 1주당발행가:3,000원 청약주식수:1,333,333주(현금납입),
참석(찬성)
-

7
2019-03-08
안건:조기상환 ㈜테라테크노스 BW 13억
 당사 보유 조기 상환 요청 대상 사채권:㈜테라테크노스 2회BW , 금액:13억원
참석(찬성)
-

8
2019-03-13
안건:제26회 정기주주총회 개최 결의및 공고
 소집일시:2019.03.28 오전9:00 소집장소:본사2층 대회의실
 부의안건: 별도연결 재무제표, 정관일부 변경, 사내외이사 선임, 감사선임, 이사보수한도, 감사보수한도, 임원퇴직금 지급규정 제정의 건
참석(찬성)
-

9
2019-03-18
안건:기업은행 대출 조기상환
 채권자 : 기업은행 창원기업금융, 조기상환금액:29억원, 조기상환일:2019.03.18
참석(찬성)
-

10
2019-03-26
안건:타법인 출자(㈜케이에이치케미컬 유증참여 10억)
 청약 납입일:2019.03.26, 1주당발행가:4,000원 청약주식수:250,000주(현금납입)
참석(찬성)
-

11
2019-04-04
안건:타법인 주식 취득(㈜테라테크노스 구주취득 보통주 11.25억)
 취득일:2019.04.04, 1주당취득가:3,000원 취득주식수:374,872주
참석(찬성)

참석(찬성)

12
2019-04-04
안건:유상증자(제3자배정)의 건(21회차)
 발행가액:2,055원, 발행주식수:287,101주, 주금납입일:2019.04.12
참석(찬성)

참석(찬성)

13
2019-04-08
안건:타법인 주식 취득(㈜테라테크노스 구주취득 상환전환우선주 5.74억)
 취득일:2019.04.08, 1주당취득가:4,103원 취득주식수:140,000주
참석(찬성)

참석(찬성)

14
2019-04-08
안건:타법인 주식 취득(㈜테라테크노스 구주취득 보통주 6억)
 취득일:2019.04.04, 1주당취득가:4,000원 취득주식수:150,000주
참석(찬성)

참석(찬성)

15
2019-04-19
안건:종속회사 주식 취득(삼원테크에너지㈜ 구주취득 보통주 1.5억)
 취득일:2019.04.22, 1주당취득가:5,000원 취득주식수:30,000주
참석(찬성)

참석(찬성)

16
2019-04-25
안건:종속회사 주식 취득(㈜테라테크노스 구주취득 보통주 7.86억)
 취득일:2019.05.03, 1주당취득가:5,750원 취득주식수:136,753주
참석(찬성)

참석(찬성)

17
2019-04-25
안건:유상증자(제3자배정)의 건(22회차)
 발행가액:1,795원, 발행주식수:328,689주, 주금납입일:2019.05.03
참석(찬성)

참석(찬성)

18
2019-05-23
안건:서울사무소 개소
 주소:서울특별시 강남구 테헤란로 322, 서관 9층 904호 (역삼동, 한신인터밸리24빌딩)
 개소예정일:2019.05.24
참석(찬성)

참석(찬성)

19
2019-07-16
안건:유형자산(토지) 양도
 소재지 및 면적 : 울산광역시 울주군 두서면 전읍리 1385-4외 4필지 36,145.9 m2
 양도금액:105억원, 계약금:75억원(2019.0716), 잔금:30억원(2019.07.25)
참석(찬성)

참석(찬성)

20
2019-07-16
안건:㈜매직마이크로 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득
 권면총액:75억원, 전환가:2,045원, 청약일:2019.07.16, 납입일:2019.07.16
 CB만기일:2022.07.16 표면금리:0%, 만기보장수익률:4%
 CB 청약금 75억원은 울산광역시 울주군 두서면 전읍리 1385-4외 4필지 36,145.9 m2 양도 계약금과 상계 처리
참석(찬성)

참석(찬성)

21
2019-07-25
안건:유형자산(토지) 양도 잔금 일자 연기
 소재지 및 면적 : 울산광역시 울주군 두서면 전읍리 1385-4외 4필지 36,145.9 m2
 잔금 수령일이 2019년 07월 25일이었으나 양수인의 요청으로 잔금 수령일을 2019년 07월 25일에서 2019년 08월 02일로 변경
참석(찬성)

참석(찬성)

22
2019-08-02
안건:유형자산(토지) 양도 잔금 일자 연기
 소재지 및 면적 : 울산광역시 울주군 두서면 전읍리 1385-4외 4필지 36,145.9 m2
 잔금 수령일이 2019년 07월 25일이었으나 양수인의 요청으로 잔금 수령일을 2019년 08월 02일에서 2019년 08월 09일로 변경
참석(찬성)

참석(찬성)

23
2019-08-09
안건:유형자산(토지) 양도 잔금 일자 연기
 소재지 및 면적 : 울산광역시 울주군 두서면 전읍리 1385-4외 4필지 36,145.9 m2
 잔금 수령일이 2019년 07월 25일이었으나 양수인의 요청으로 잔금 수령일을 2019년 08월 09일에서 2019년 08월 23일로 변경
참석(찬성)

참석(찬성)

24
2019-08-23
안건:유형자산(토지) 양도 잔금 일자 연기
 소재지 및 면적 : 울산광역시 울주군 두서면 전읍리 1385-4외 4필지 36,145.9 m2
 잔금 수령일이 2019년 07월 25일이었으나 양수인의 요청으로 잔금 수령일을 2019년 08월 23일에서 2019년 08월 30일로 변경
참석(찬성)

참석(찬성)

25
2019-12-09
안건:제11회사모CB발행
 권면총액:50억, 납입일:2019.12.10, 전환가액:1,194원
참석(찬성)

참석(찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
700,000,000
16,000,000
16,000,000
-

주) 주총 승인금액 700,000,000원은 이사(사내이사+사외이사)보수총액의 한도 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

세계적으로 약 1,000개의 회사들이 건설중장비 제조업을 영위하고 있는데 개인기업, 중소기업들의 경우에는 부속품이나 attachment를 제조하는 것이 일반적이며, 실제로 시장을 지배하는 것은 다국적 기업의 형태를 띤 소수의 회사들입니다.

이렇게 시장이 소수의 기업들에 의해 지배되는 이유는 건설중장비 제조업은 대규모 설비투자가 필요한 자본집약적 산업이면서 소요되는 기술이 첨단기술에 속하는 기술집약적 산업이기 때문입니다. 이러한 두 가지 성격은 건설중장비 제조업의 진입장벽으로 작용하고 있으며 이러한 가운데 중소제조회사의 경우에는 틈새시장을 통해 성장하고 있습니다.
 중장비용 유압 관이음쇠의 시장을 보면 Caterpillar, Komatsu, CNH, Hitachi, Deere & Company, Volvo, JCB 등과 같이 회사 고유의 제품사양과 품질규격을 사용하는 정도가 높은 메이저 중장비 제조사에 관이음쇠를 판매하는 회사들은 대부분 여전히 선진국에 위치하며 그 영업의 방식을 낮은 원가로 메이저 중장비 제조사의 요구 품질을 충족시킬 수 있는 기술력을 가진 관이음쇠 제조회사를 발굴하여 이들로부터 관이음쇠를 조달하여 판매하고 있으며, 일부 품목에 대해서만 자체 생산을 하는 형태를 띠고 있습니다. 이러한 유통구조로 선진국에 위치한 관이음쇠 생산유통회사들은 판매량 중 많은 비중을 Outsourcing하고 있지만 더 낮은 가격에 높은 품질의 제품을 안정적으로 조달하는 것이 중요한 경쟁의 요소가 되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

국내 기계산업의 빠른 발전과 함께 국내 관이음쇠 생산기술도 발전을 거듭하여 현재에는 선진국과 대등한 기술수준에서 관이음쇠를 생산하는 단계에 들어섰으며, 특히 당사의 경우에는 해외 메이저 건설중장비 제조사에 OEM 부품으로 납품하며 대내외적으로 최고의 기술수준을 인정받고 있으며. 다품종 소량 생산 및 대량 생산에도 경쟁상의 강점이 있습니다.

(2) 시장점유율

건설기계업체 시장점유율.jpg
건설기계업체 시장점유율

상기 건설기계업체 시장점유율은 한국건설기계산업협회에서 발표한
2018년도
제조회사별 점유율을 나타낸 것입니다.

(3) 시장의 특성

고압용 관이음쇠중에서 OEM 부품시장을 구성하여 주요 메이저 중장비 제조회사에 납품되는 관이음쇠는 건설중장비의 특성상 고압의 작업환경에서 유체의 누유가 발생하지 않아야 하므로 가공의 정밀도, 중장비 제조사가 요구하는 고유규격의 제품을 최적의 생산원가로 생산할 수 있는 생산시스템의 구축여부 등 제품의 질적요소가 경쟁에 있어서 더 큰 비중을 차지하는데 반하여, Aftermarket 부품시장을 구성하는 관이음쇠의 시장은 OEM 부품에 비해 상대적으로 품질의 요소보다는 얼마나 낮은 가격으로 대량생산이 가능한 생산규모를 가지고 있는지의 여부가 주된 경쟁의 요소인 가격경쟁의 강도가 높은 시장이라 할 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

[신재생에너지 사업(태양광)]

사업의 개요

(1) 시장여건 및 영업의 개황

1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성

① 산업의 특성

산업의 특성
: 태양광에너지는 태양광을 직접 전기에너지로 변환시키는 기술로, 햇빛을 받으면 광전효과에 의해 전기를 발생하는 태양전지를 이용한 발전방식을 태양광 발전이라 하며 태양광 발전시스템은 태양전지(Solar Cell)로 구성된 모듈(Module)과 축전지 및 전력변환장치로 구성됩니다.

태양광발전은 반도체가 갖는 광전효과(Photovoltaic Effect)를 이용하여 반도체 혹은 염료, 고분자 등의 물질로 이루어진 태양전지를 이용하여 태양의 빛 에너지를 전기에너지로 변환시키는 기술입니다.

태양광 발전시스템은 다양한 제품 및 연관 산업으로 이루어진 종합 산업으로 폴리실리콘 등의 소재, 태양전지 등의 반도체산업, 인버터 및 전기제어시스템 등의 중전기산업, 건자재 일체형 모듈 및 건축물 적용 및 설치 등 전기공사 및 건설 산업과 같이 여러 산업의 복합적인 성격이 혼재되어 있는 산업 입니다.

미국의 REPP에 의하면 1MW의 태양광 보급에 제조, 설치, 서비스, 판매 등 관련 사업을 포함하여 총 35.5명의 공용창출 효과가 있는 것으로 추정되며, 다른 신재생에너지에 비하여 고용 창출 효과가 가장 큰 산업 입니다.

성장성
: 현재 세계 주요국은 교토의정서에 협의하여 탄소 배출 감축 의무를 지고 있다. EU 국가를 비롯한 주요 선진국들은 1차 의무 이행기간(2008 ~ 2012) 동안 1990년 대비 평균 5.2%의 감축 의무가 있으며, 이러한 감축의무는 2011년 11월 더반에서 열린 제 17차 UN기후변화협약 당사국 총회에서의 결정으로 2020년까지 연장되었습니다. 지구 온난화 문제의 심각성으로 인한 탄소 감축문제는 더 이상 경제적인 논리로 거부할 수 없는 사항에 이르고 있다. 이러한 상황에서 태양광발전시스템은 화석연료를 바탕으로 하는 기존의 에너지 생산을 대체하고 있다. 태양광 발전의 온실가스 배출량은 석탄 화력 900g, 유료발전 850g, 천연가스 복합화력 400g에 비하여 매우 적어, 지구 온난
화로 기후변화 문제의 대처방안으로 주목 받고 있으며 정부의 탈원전정책으로 성장성이 높은 산업입니다.

경기변동의 특성
: 경기가 불황시 신규 시설투자에 소극적이 되므로 경기변동의 특성을 지닙니다.

계절성 :
태양광 사업은 계절의 변동에 거의 영향을 받지 않습니다. 따라서 당사가 속한 산업은 계절성이 낮은 분야입니다.

② 국내외 시장여건(시장의 안정성)

시장의 안정성
:
전 세계 태양광 발전 시스템 시장은 2016년 5,526억 8,000만 달러에서 연평균 성장률 20.73%로 증가하여 2021년에는 1조 4,176억 8,000만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

태양광 발전은 전 세계 분산형 에너지 자원 관리 시스템 시장에서 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 2017년 1억 840만 달러에서 연평균 성장률 16.81%로 증가하여, 2022년에는 2억 3,580만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

환경 문제가 증가하고 에너지 보유량이 고갈되면서 전 세계 국가들은 에너지 정책을 제시하고 있는데, 신재생 에너지의 사용은 환경 문제를 해결할 뿐만 아니라 에너지 수요를 충족시킬 수 있으며, 태양광 발전은 지속 가능한 신재생에너지 기반의 발전에 효과적입니다.

전 세계 태양광 발전 시스템 시장에서 태양광 발전 시설의 총 설비 용량은 2016년 3,030억 와트(W)에서 연평균 성장률 20.72%로 증가하여 2021년에는 7,767억 6,000만 와트(W)에 이를 것으로 예상됩니다.

전 세계 태양광 발전 시스템 시장을 최종 소비자별로 살펴보면, 유틸리티 부문, 상업 및 산업 부문, 주택 부문으로 구분되며, 유틸리티 부문이 2016년 기준으로 46.72%로 가장 높은 점유율을 차지하였습니다.

전 세계 태양광 발전 시스템 시장을 지역별로 살펴보면, 아시아-태평양 지역, 유럽-중동-아프리카 지역, 미주 지역으로 구분되며, 아시아-태평양 지역이 2016년 기준으로 47.64%로 가장 높은 점유율을 차지하였습니다.

③ 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점

경쟁력을 좌우하는 요인 : 태양광 발전 경쟁력 확보를 위하여, 소재 원가 절감, 변환 효율 향상 및 저가화가 필요하고, 이를 위하여 공정기술, 대면적 양산기술, 대량생산기술을 위한 연구개발이 중요 과제로 부각됨과 더불어 설치 공간 제약 및 설치 운용비용(발전단가)을 총괄적으로 고려한, 태양광 발전시스템이 경쟁력을 좌우하느 요인이 됩니다.

회사의 경쟁상의 강점
: 실리콘 태양전지 (결정질, 다결정)의 집광비에 따른 기전력(PV효율)은 그림과 같이 2~3배 이상이 되면 오히려 전지의 특성상 감소되는 경향이 있음. 또한 온도 계수 (~0.4%/°C)로서 온도 상승으로 인한 효율도 저하되므로 광학계를 사용한 집광도 3배 이상은 의미가 없으며 2배 이하의 채광 개념으로 빛의 입사량을 적당한 전지영역에 적절히 분배하는 것이 중요한 요소입니다.

당사는 2016년 11월부터 개발에 착수한
"적층형 태양광 발전시스템"은 설치공간제약, 설치 운용비용(발전단가)절감, 단위면적당 발전 생산량 극대화를 실현 하였습니다. 

개발 완료 한 적층형
"태양광 발전시스템"(경북 김천 농업기술센터)과 일반형 태양광 발전시스템 발전량 비교분석 결과 일반 태양광 발전시스템에 비해 설치부지 20%이상 감축, 발전시간 16.2% 추가 확보하였습니다.

- 시제품 설치 및 시운전 진행 사항

* 국내

1) 경북 김천 농업기술센터 9.4kW 적층형 태양광 발전시스템 설치 및 시운전(2018년 3월 ~) 중

* 국외

1) 쿠웨이트 KISR 실증단지 16.2kW 적층형 태양광 발전시스템 설치 및 시운전(2018년 10월 ~) 
 2) 쿠웨이트 MEW 본관 21.6kW 적층형 태양광 발전시스템 설치 및 시운전(2018년 10월 ~)

[리듐이차전지 음극소재(SiOx) 사업]

사업의 개요

(1) 시장여건 및 영업의 개황

1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성

① 산업의 특성

산업의 특성 : 소재 산업은 전 세계 경제 상황과 수급 상황에서 필연적으로 영향을 받게 되므로 리스크가 큰 산업입니다. 다만 배터리 분야는 시장이 점점 확대되고 있을 뿐만 아니라, 전기자동차의 부상 등에 힘입어 점점 더 높은 에너지 용량을 필요로 하고 있으므로 타 소재산업과 비교하면 분명 유망한 산업이라 할 수 있습니다. 특히
음극소재(SiOx)는, 배터리의 용량 개선을 위해 필수적인 연구 분야이며 휴대폰, 태블릿, 드론 등 소용량 배터리는 물론 전기자동차, ESS 등의 대용량 에너지 저장장치를 타겟으로 하고 있습니다.

성장성 : 이차전지 시장에서 가장 강력한 성장 동력으로 판단되는 분야는 전기자동차입니다. 현재 전기자동차 시장은 전체 자동차 시장의 1%에 불과하지만 2025년에는 약 11%까지 상승할 것으로 예상됩니다. 리튬 이차전지 시장 규모를 살펴보면, 향후 매출액은 CAGR 38.5% 증가하여 2020년에 이르면 47조 원으로 확대될 전망이며, 2020년 이후 5년 간의 매출액은 CAGR 22.7% 증가하여 2025년에는 130조 원으로 확대될 것으로 추정됩니다. 이는 이차전지 시장이 메모리 반도체 시장과 유사한 규모(2017년 기준)로 성장하여 주요 산업 반열에 오를 것을 의미합니다. 이러한 이차전지 시장의 고성장세는 이차전지 밸류체인(소재, 셀, 부품)의 연쇄 성장으로 이어지게 될 것입니다.

4차 산업혁명이 몰고 온 스마트화시대의 가장 중요한 기술 중 하나로 이차전지 산업이 주목받고 있으며, 그 표준으로 리튬 이차전지가 자리매김하고 있다. 최근 기후변화에 대한 중요성의 인식으로 전기자동차 및 전력저장, 온실가스 및 유해가스의 배출을 최소화할 수 있는 에너지 효율화 기기로써 중대형 이차전지에 대한 관심이 고조되고 있다. 정부의 에너지 효율 향상 기기 보급 정책 및 시장의 필요성 등으로 시장이 급격히 팽창할 것으로 예측된다. 특히, 선진국을 중심으로 그린카 보급정책 확대 및 신재생에너지, 스마트그리드 등 보급에 따른 전력저장 장치에 대한 수요가 증대될 전망이다.

국내의 경우 2017년 ‘환경친화적자동차 보급시행계획’이 제정되어 시행되고 있다. 환경친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진을 통해 온실가스 감축 및 대기환경개선을 도모하고자 하는 것으로 전기자동차, 전기버스, 하이브리드자동차 등에 선정된 차량에 한해 구매보조금 등의 지원을 하고 있다.

해외의 경우 환경규제의 일환으로 자동차 배기가스, 온실가스에 대한 규제가 이루어지고 있다. 개별차량에 대한 배기가스 규제로 기준미달 시 차량 판매가 불가하며, 평균온실가스(연비)를 기준으로 미달 시 부과금이 징수되고 있다. 미국의 경우 배기가스 규제, 무공해 자동차 의무 판매 비율, 기업 평균연비 규제 등이 2025년까지 세부적으로 마련되어 있으며, 유럽, 일본 등 자동차 시장의 강대국들의 규제가 강화되고 있다. Volvo가 2019년부터 내연기관차의 생산을 중단하기로 했으며, 노르웨이와 네덜란드는 2025년 이후 내연기관차 판매를 금지하며, 인도도 2030년부터 동참하겠다는 의지를 밝혔다. 2020년부터는 내연기관차와 전기자동차의 원가 및 총 소유비용이 대등해지며 전기자동차의 시장규모의 성장속도가 더욱 빨라질 것이다. 이러한 범세계적 흐름에 대응하기 위해 전기 자동차, 연료전지 자동차 등 친환경차 산업 발전은 필연적이며, 전기자동차에 사용되는 이차전지 시장 또한 동반 성장할 것으로 예상된다.

리튬 이차전지 산업은 한국, 중국, 일본의 기업들이 주도하고 있다. 스마트폰 등 소형 IT 기기 산업에서 중대형 에너지 저장 산업으로의 변화가 예상되고 있으며, 이에 대응하고 시장지배력 유지 및 확대를 위한 경쟁이 더욱 치열해지고 있다. 이에 따른 각국 정부의 R&D 투자, 보조금, 세제혜택 등 정책적 지원을 통한 리튬 이차전지 시장의 성장은 필연적일 것이라 예상된다.

경기변동의 특성 : 어떤 산업이든 세계 경제의 경기변동에 영향을 받는 것이 사실이나, 그 중에서도 IT 산업은 전세계 경기변동에 민감합니다. 스마트폰 시장의 경우 성장률이 다소 둔화되고 있으나 세계적인 전기자동차 시장의 폭발적인 성장세는 이차전지의 수요를 급격하게 증대시키고 있습니다. 특히 최대 전기자동차 시장으로 부상 중인 중국의 경우 공격적인 보조금 지급 정책으로 전기자동차 시장을 확대시키고 있어 향후 배터리 시장에서도 큰 폭의 매출성장을 예상할 수 있습니다.

계절성 : 실생활에서 널리 사용되는 배터리 탑재 제품들은 크기나 종류를 막론하고 계절을 타지 않습니다. 또한 IT를 기반으로 한 모바일 제품이나 전기자동차 등의 활용 역시 계절의 변동에 거의 영향을 받지 않습니다. 따라서

리듐이차전지 음극소재(SiOx)
산
업은 계절성이 낮은 분야입니다.

② 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)

시장의 안정성 : 전기자동차의 상용화는 이차전지 시장의 수요를 급격하게 끌어올리면서 세계 주요 배터리 생산국인 한ㆍ중ㆍ일 이차전지 산업의 부흥을 이끌고 있습니다. 전 세계 전기자동차 제조단가의 70% 이상을 차지하는 파워트레인 (모터, 배터리, BMS 등) 중 가장 높은 비중을 차지하는 부분은 배터리입니다. 전기자동차 보급의 관건은 개인 소비자들이 느낄 전기자동차 구입에 대한 부담을 내연기관 자동차 구입과 비견할 수 있을 정도로 낮추는 것입니다. 이를 위해서는 전기자동차의 가격 문턱을 낮추는 것은 물론 주행거리 등의 성능을 향상시켜야 합니다. 따라서 배터리 성능 향상의 핵심 소재인 음극재의 개발은 고에너지 밀도 수요 대응을 위해 반드시 필요한 분야이며, 관련 시장은 향후 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다.

경쟁상황 : 1990년 대 일본에서 리튬 금속을 대체한 리튬 이차전지용 hard carbon계 음극소재를 발표한 후 리튬 이차전지는 그간 꾸준한 발전을 거듭해왔습니다. 미국, 일본을 비롯한 해외 시장의 경우 현재 상용화된 흑연계 탄소재를 대체하기 위해 저장용량이 높은 금속계 소재에 대한 연구개발이 활발하게 진행되어 왔는데, 그 중에서도 특히 고용량을 지닌 실리콘계 음극소재의 발전이 두드러집니다.

현재 실리콘계 음극재 SiOx는 이를 최초로 상용화한 일본의 한 기업에서 독점적으로 생산 및 판매를 진행하고 있습니다. 앞서 언급한 기업은 진공 증착법을 이용한 복잡한 공정 프로세스 때문에 생산속도를 향상시키기 어렵고, 제조단가 면에 있어서도 치명적인 약점을 지니고 있습니다. 따라서 전기자동차용 SiOx는 생산하지 않겠다고 공식적으로 선언한 상태입니다. 이는 소형 배터리 시장뿐만 아니라 전기자동차, ESS 등 대형 배터리 시장 진입을 타겟으로 하는
긍정적인 요소로 작용합니다.

국내에서 흑연계 음극소재를 대체하기 위해 대학 및 국책연구소, 소재기업을 중심으로 고용량 음극소재 관련 기술개발이 이루어지고 있습니다. 최근 실리콘 나노입자의 제조방법 개선을 통한 저가화 및 용량 안정성 개선에 관한 연구가 주를 이루고 있으나 아직까지 SiOx 음극소재의 대량생산에 성공한 기업은 전무합니다. 특히 화학반응을 통한 제조공정을 이용하는 기업들의 경우 내부 부식설비나 후처리 장치 등이 필수적이므로 초기 시설 투자비용이 높고, 유해가스나 화학적 폐기물의 배출 등으로 인한 환경적, 안정적인 문제점을 반드시 해결해야 하는 어려움이 있습니다.

시장점유율 추이

- 전기자동차 시장

전기자동차용 이차전지 시장은 2018년 67 GWh에서 2020년에는 208 GWh, 2025년에는 809 GWh로 고성장 할 것으로 예상되며, 여기에 e-Truck과 e-Bus까지 추가될 경우 2018년 101 GWh에서 2020년에는 305 GWh, 2025년에는 1,243 GWh로 확대될 것으로 예상됩니다.

[글로벌 전기자동차 시장 비중 전망]
[글로벌 전기자동차 판매량 추이]

글로벌 전기자동차 시장 비중 전망.jpg
글로벌 전기자동차 시장 비중 전망

글로벌 전기자동차 판매량 추이.jpg
글로벌 전기자동차 판매량 추이

출처 : 산업자료, NH투자증권 리서치 본부

전세계 자동차 생산은 약 1억 1천만대이며 매년 1.5% 씩 증가하는 추세입니다. 그중 전기자동차의 2017년 생산량은 122만대로 전체 자동차의 0.013%에 불과했으나 2020년에는 3.5%인 345만 대에 다다를 것으로 예상되며, 2030년에는 전체 비중의 18%를 차지하는 84만대에 이를 것으로 전망됩니다.

항 목

2017년

2020년

2030년

비 고

세계 자동차 생산

9,446만대

9,877만대

11,450만대

매년 1.5% 증가

전기자동차

122만대

345만대

2,100만대

예측기관 중간값

(생산량의 4%)

전기자동차 비중

0.013%

3.5%

18%

출처 : Weekly KDB Report

전기자동차 시장의 급성장은 각국의 정책 지원, 배터리 가격 하락, 메이저 자동차 업체(OEM)의 태도 변화 등에서 기인합니다. 그 외 차량 공유, E-buses등의 신개념 자동차의 등장도 성장 요소로 작용할 것으로 보입니다. 이러한 전기자동차의 수요 증가는 필연적으로 핵심 부품인 배터리 수요의 동반 급증을 유발하며 2025년까지 매출액으로는 CAGR(연평균 복합성장률) 26%, 용량 기준으로는 45% 이상의 고 성장세를 구가할 것으로 추정됩니다.

- 리튬이차전지 시장

한국은 리튬이차전지 시장에서 38%를 차지하는 상위권에 속하며, 기존 주요 음극소재였던 흑연의 가격경쟁력을 확보한 중국이 시장 대부분을 점유하였으나, 대용량화를 요구하는 전기자동차용 배터리용 음극소재로서, SiOx의 적용이 필수적으로 대두되고 있습니다. 전지수요기업(S社, L社 등)들은 5년 이내에 SiOx 음극재 사용량을 기존 3~5%에서 향후 5년 내에 10%이상 확대 적용할 것으로 공식발표하였습니다.

전기자동차(xEVs)용 리튬이차전지시장은 2019년에는 29억 USD, 2025년에는 80억 USD에 달하는 막대한 성장을 할 것으로 예측됩니다. 또한 2025년 전체 리튬이온배터리 시장은 1,200~1,600억 달러 수준으로 확대되어 1,490억 달러인 메모리반도체 시장의 규모를 넘어설 것으로 전망됩니다.

- 음극재 시장

현재 음극재로는 흑연이 주로 사용되고 있으나 흑연의 이론적 저장 능력은 372 mAh/g로 이차전지의 고용량화 요구를 충족하기에는 한계가 있습니다. 이에 고용량의 이차전지 구현을 위해 기존 흑연 이론 용량보다 10배 높은 실리콘계 음극재가 차세대 음극재로 제시되고 있으며, 그 중에서도 SiOx가 상용화에 가장 근접한 것으로 판단되고 있습니다.

음극재는 양극재와 함께 전기를 생산하는 주요재료로, IBK 투자증권은 음극재의 시장 규모가 2018년 18억 달러에서 2025년 76억 달러로 322% 증가할 것으로 전망됨을 발표했습니다. 주요 음극재 제조사들의 생산 추이 전망을 보면 BTR의 경우 2016년 4만 톤에 비해 2020년에는 2배 이상인 9만 톤으로 증가할 것으로 예상되는 등 지속적인 음극재 시장의 확장이 예상되고 있습니다.

[음극재 종류별 시장 규모 추이]
[업체별 음극재 생산 추이 및 전망]

음극재 종류별 시장 규모 추이.jpg
음극재 종류별 시장 규모 추이

업체별 음극재 생산 추이 및 전망.jpg
업체별 음극재 생산 추이 및 전망

출처 : SNE Research, IBK투자증권
출처 : SNE Research, IBK투자증권

③ 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점

경쟁력을 좌우하는 요인 : 오늘날 스마트폰, 태블릿, 드론을 비롯한 수 많은 전자기기의 사용은 점점 더 증가하고 있으며, 세계적인 환경보호 정책에 힘입어 전기자동차 시장 역시 급격하게 성장하고 있습니다. 이는 곧 이러한 장치의 동력원으로 사용되는 배터리 시장의 부상을 의미합니다. 배터리는 양극, 음극, 전해질, 분리막 등 4대 구성요소로 나뉘는데 그 중 양극재는 이미 이론적 용량에 도달할 만큼 개발이 완료되었으므로 지속적인 배터리의 성능 향상을 위해서는 음극재 개발이 필수적인 사안입니다.

당사의 자회사는 음극재를 개발하고 생산하는 소재 관련 연구소기업이며, 10년 이상 연구 개발된 리튬이온 배터리용 산화실리콘(SiOx) 나노 분말 제조 기술을 바탕으로 2017년 9월에 설립되었습니다. 중소기업임에도 소재 산업에 뛰어들 수 있었던 배경에는 신규 출원까지 포함하여 총 24건에 달하는 국내외 특허, 2018년에만 총 6건의 국책과제에 선정될 수 있었던 기술력, 7할에 달하는 연구인력 비중, 스웨덴 왕립공대, UCLA, 동북대 등을 비롯한 선진 연구기관들과의 공동 연구 등이 있습니다.

경쟁상의 강점 : SiOx 제품은 금속의 일종인 실리콘을 기반으로 한 음극재로, 기존 음극재인 흑연에 비해 배터리 용량을 3~4배 높일 수 있는 획기적인 소재입니다. 흑연의 이론적 에너지 용량은 372 mAh/g 정도지만
SiOx 제품은 1,500 mAh/g 이상 용량 구현이 가능합니다. 따라서
SiOx 제품을 흑연과 혼합하면 전자기기의 사용시간이나 전기자동차의 주행거리를 눈에 띄게 향상시킬 수 있습니다. 현재 음극재 내 SiOx의 함량은 5% 이하이지만 비율을 점진적으로 향상시키기 위한 연구가 진행 중입니다.

SiOx 제품 제조 과정은 야금 공정에 일반적으로 사용되는 유도용융을 이용한 휘발 및 응축 공정으로 이루어지므로 공정이 단순하고 모듈식 단위공정이므로 설비 확장이 용이합니다. 또한 저가 금속급 실리콘을 원료로 하므로 제조단가 절감에 유리함은 물론 배출되는 폐기물이 거의 없어 친환경적입니다. 유해물질을 원료로 하는 타사와 달리 내부 부식 방지 설비를 갖출 필요가 없어 초기 투자 문턱이 낮고 시설 유지 비용도 적게 든다는 강점이 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항 중 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 하기 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 하기 연결 및 별도 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

- 연결 대차대조표(재무상태표)

<연결 대차대조표(재무상태표)>

제 27 기 2019. 12. 31 현재

제 26 기 2018. 12. 31 현재

삼원테크 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산

11,493,754,249

9,938,812,914

현금및현금성자산
5,843,760,836

1,762,556,249

단기금융상품
-

10,000,000

매출채권및기타채권
2,274,682,856

3,292,200,985

재고자산
2,391,180,260

4,169,581,996

기타금융자산
314,769,500

397,334,912

기타자산
655,687,626

296,398,042

당기법인세자산
13,673,171

10,740,730

Ⅱ.매각예정자산

-

16,711,598,478

Ⅲ.비유동자산

39,632,958,310

20,977,441,632

장기금융상품
121,187,444

32,000,000

당기손익-공정가치금융자산
8,186,092,200

324,999,000

기타포괄손익-공정가치금융자산
886,875,000

-

관계기업투자주식
-

424,997,843

투자부동산
7,103,653,909

42,985,364

유형자산
20,972,020,146

20,035,118,062

무형자산
2,002,386,611

6,726,863

기타투자자산
9,000,000

9,000,000

기타금융자산
351,743,000

101,614,500

자 산 총 계

51,126,712,559

47,627,853,024

부채

Ⅰ.유동부채

9,628,288,924

22,687,953,972

매입채무및기타채무
993,932,944

1,412,222,682

차입금 등
6,046,489,351

20,880,060,744

기타금융부채
2,546,852,344

356,097,270

기타부채
41,014,285

39,573,276

Ⅱ.비유동부채

14,290,762,144

580,778,417

장기차입금 등
13,266,480,000

-

순확정급여부채
720,078,985

371,569,626

기타금융부채
179,991,159

58,000,000

이연법인세부채
124,212,000

151,208,791

부 채 총 계

23,919,051,068

23,268,732,389

자본

지배기업의 소유주에게 
귀속되는 자본

27,040,906,547

24,374,870,437

Ⅰ.자본금

5,539,598,000

5,218,184,000

Ⅱ.기타불입자본

27,520,689,780

22,906,779,808

Ⅲ.기타포괄손익누계액

(153,125,000)

-

Ⅳ.결손금

(5,866,256,233)

(3,750,093,371)

비지배지분

166,754,944

(15,749,802)

자 본 총 계

27,207,661,491

24,359,120,635

부 채 및 자 본 총 계

51,126,712,559

47,627,853,024

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 27 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 26 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

삼원테크 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

I. 매출액

16,194,065,341

19,572,115,867

II. 매출원가

14,457,625,789

16,138,466,917

III. 매출총이익

1,736,439,552

3,433,648,950

IV. 판매비및관리비

4,680,888,594

3,104,725,162

일반관리비
4,526,746,462

2,741,113,117

판매및물류비
154,142,132

363,612,045

Ⅴ. 영업이익(손실)

(2,944,449,042)

328,923,788

금융수익
1,542,264,070

386,651,614

금융비용
1,739,344,061

1,713,527,119

기타수익
1,144,902,887

1,518,666,045

기타비용
586,670,557

2,482,185,427

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(2,583,296,703)

(1,961,471,099)

Ⅶ. 법인세비용(이익)

(355,869,800)

27,652,314

Ⅷ. 당기순이익(손실)

(2,227,426,903)

(1,989,123,413)

Ⅸ. 기타포괄손익

(283,910,133)

(2,655,949)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

(283,910,133)

(2,655,949)

1.순확정급여부채의 재측정요소
(130,785,133)

(2,655,949)

2.기타포괄손익금융자산 손상차손
(153,125,000)

-

Ⅹ. 당기총포괄이익(손실)

(2,511,337,036)

(1,991,779,362)

ⅩⅠ. 당기순이익(손실)의 귀속

(2,227,426,903)

(1,989,123,413)

지배기업의 소유주지분
(1,988,760,091)

(2,003,228,799)

비지배지분
(238,666,812)

14,105,386

ⅩⅡ. 총포괄이익(손실)의 귀속

(2,511,337,036)

(1,991,779,362)

지배기업의 소유주지분
(2,269,287,862)

(2,002,171,566)

비지배지분
(242,049,174)

10,392,204

ⅩⅢ. 주당이익(손실)

기본 및 희석주당손익

(36)

(40)

- 연결 자본변동표

<연결 자본변동표>

제 27 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 26 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

삼원테크 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
비지배지분
합계

주식발행초과금
자기주식
처분이익
기타자본잉여금
자기주식

제26기 기초
(2018.01.01)
3,562,736,800
6,657,129,264
308,253,271
1,868,197,077
-
-
(1,747,921,805)
(26,142,006)
10,622,252,601

당기순손실
-
-
-
-
-
-
(2,003,228,799)
14,105,386
(1,989,123,413)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
1,057,233
(3,713,182)
(2,655,949)

유상증자
43,763,600
919,536,176
-
-
-
-
-
-
963,299,776

신주인수권의 행사
460,828,500
4,903,543,868
-
(364,383,143)
-
-
-
-
4,999,989,225

전환사채의 전환
1,150,855,100
9,044,271,700
-
(678,803,566)
-
-
-
-
9,516,323,234

전환사채의 발행
-
-
-
253,943,911
-
-
-
-
253,943,911

자기주식취득
-
-
-
-
(4,908,750)
-
-
-
(4,908,750)

제26기 기말
(2018.12.31)
5,218,184,000
21,524,481,008
308,253,271
1,078,954,279
(4,908,750)
-
(3,750,093,371)
(15,749,802)
24,359,120,635

제27기 기초
(2019.01.01)
5,218,184,000
21,524,481,008
308,253,271
1,078,954,279
(4,908,750)
-
(3,750,093,371)
(15,749,802)
24,359,120,635

당기순손실
-
-
-
-
-
-
(1,988,760,091)
(238,666,812)
(2,227,426,903)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
(127,402,771)
(3,382,362)
(130,785,133)

유상증자
202,821,900
3,468,680,563
-
-
-
-
-
-
3,671,502,463

전환사채의 전환
118,592,100
1,599,692,286
-
(164,406,839)
-
-
-
-
1,553,877,547

전환사채의 발행
-
-
-
1,112,358,000
-
-
-
-
1,112,358,000

금융자산 손상차손
-
-
-
-
-
(153,125,000)
-
-
(153,125,000)

종속기업 지분의 추가취득
-
-
-
(1,402,414,038)
-
-
-
(1,258,531,712)
(2,660,945,750)

연결실체의 변동
-
-
-
-
-
-
-
1,683,085,632
1,683,085,632

제27기 기말
(2019.12.31)
5,539,598,000
26,592,853,857
308,253,271
624,491,402
(4,908,750)
(153,125,000)
(5,866,256,233)
166,754,944
27,207,661,491

- 연결 현금흐름표

<연결 현금흐름표>

제 27 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 26 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

삼원테크 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

(878,559,042)

(79,337,761)

1.영업에서 창출된 현금흐름
(128,908,575)

1,373,147,625

가.당기순이익(손실)
(2,227,426,903)

(1,989,123,413)

나.조정
1,501,014,983

3,468,469,394

다.순운전자본의 변동
597,503,345

(106,198,356)

2.이자의 수취
82,289,653

94,496,838

3.이자의 지급
(830,106,589)

(1,510,885,414)

4.법인세의 환급
1,098,910

812,160

5.법인세의 납부
(2,932,441)

(36,908,970)

II.투자활동으로 인한 현금흐름

1,126,760,494

(567,945,687)

단기금융상품의감소
10,000,000

100,011,507

단기대여금의회수
114,084,391

397,745,100

단기대여금의대여
(65,000,000)

(91,269,491)

매각예정자산의 처분
3,000,000,000

-

장기금융상품의증가
(88,836,743)

(32,000,000)

장기대여금의회수
14,600,000

3,600,000

당기손익-공정가치금융자산의 처분
1,001,174,794

-

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(1,340,000,000)

-

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득
(1,000,000,000)

-

유형자산의처분
12,500,000

114,910,866

유형자산의취득
(635,395,626)

(1,257,167,001)

무형자산의취득
(5,670,000)

-

투자자산의처분
-

204,545,455

보증금(유동)의감소
8,000,000

-

보증금(유동)의증가
(47,829,000)

(25,000,000)

보증금(비유동)의감소
148,014,500

29,677,877

보증금(비유동)의증가
(39,500,000)

(13,000,000)

연결범위변동으로 인한 현금의 증가
40,618,178

-

III.재무활동으로 인한 현금흐름

3,836,136,713

1,603,409,597

전환사채의발행
9,500,000,000

1,000,000,000

단기차입금의상환
(6,100,000,000)

(5,350,000,000)

유상증자
3,671,502,463

958,329,122

신주인수권의 행사
-

4,999,989,225

우선주부채의 상환
(574,420,000)

-

자기주식의취득
-

(4,908,750)

비지배지분의 증감
(2,660,945,750)

-

IV.환율변동효과

(3,133,578)

150,994

V.현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

4,081,204,587

956,277,143

VI.기초의 현금및현금성자산

1,762,556,249

806,279,106

VII.기말의 현금및현금성자산

5,843,760,836

1,762,556,249

2) 별도 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 27 기 2019. 12. 31 현재

제 26 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과목
제27기말
제26기말

자산

Ⅰ.유동자산

10,859,040,876

9,993,174,155

현금및현금성자산
5,723,776,407

1,754,790,880

단기금융상품
-

10,000,000

매출채권및기타채권
2,379,201,849

3,438,290,070

재고자산
2,391,180,260

4,169,581,996

기타금융자산
295,086,516

313,372,437

기타자산
56,833,013

296,398,042

당기법인세자산
12,962,831

10,740,730

Ⅱ.매각예정자산

-

16,711,598,478

Ⅲ.비유동자산

41,841,613,127

21,037,987,801

장기금융상품
36,000,000

-

당기손익-공정가치금융자산
8,561,669,020

324,999,000

기타포괄손익-공정가치금융자산
846,875,000

-

종속기업투자주식
5,241,521,430

-

관계기업투자주식
-

556,385,739

투자부동산
7,103,653,909

42,985,364

유형자산
19,996,385,068

20,017,968,004

무형자산
4,608,700

5,035,194

기타투자자산
9,000,000

9,000,000

기타금융자산
41,900,000

81,614,500

자산총계

52,700,654,003

47,742,760,434

부채

Ⅰ.유동부채

9,572,828,882

22,696,058,399

매입채무및기타채무
995,875,655

1,458,052,345

차입금 등
6,046,489,351

20,880,060,744

기타금융부채
2,501,996,912

341,034,739

기타부채
28,466,964

16,910,571

Ⅱ.비유동부채

13,742,522,985

497,724,231

장기차입금 등
13,266,480,000

-

순확정급여부채
385,257,456

238,515,440

기타금융부채
90,785,529

108,000,000

이연법인세부채
-

151,208,791

부채총계

23,315,351,867

23,193,782,630

자본

Ⅰ.자본금

5,539,598,000

5,218,184,000

Ⅱ.기타불입자본

28,869,789,381

22,853,465,371

Ⅲ.기타포괄손익누계액

(153,125,000)

-

Ⅳ.결손금

(4,870,960,245)

(3,522,671,567)

자본총계

29,385,302,136

24,548,977,804

부채및자본총계

52,700,654,003

47,742,760,434

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 27 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 26 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

Ⅰ.매출액

16,168,955,496

19,415,633,005

Ⅱ.매출원가

14,532,563,098

16,173,909,316

Ⅲ.매출총이익

1,636,392,398

3,241,723,689

Ⅳ.판매비및관리비

2,811,549,529

2,916,311,946

일반관리비
2,658,851,974

2,552,699,901

판매및물류비
152,697,555

363,612,045

Ⅴ.영업이익(손실)

(1,175,157,131)

325,411,743

금융수익
1,545,356,458

386,986,329

금융비용
1,690,737,917

1,713,527,119

기타수익
1,009,806,050

1,506,046,097

기타비용
1,299,413,237

2,390,560,131

Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)

(1,610,145,777)

(1,885,643,081)

Ⅶ.법인세비용(이익)

(302,327,323)

23,812,186

Ⅷ.당기순이익(손실)

(1,307,818,454)

(1,909,455,267)

Ⅸ.기타포괄손익

(193,595,224)

10,959,050

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

(193,595,224)

10,959,050

1.순확정급여부채의 재측정요소
(40,470,224)

10,959,050

2.기타포괄손익금융자산 손상차손
(153,125,000)

-

Ⅹ.당기총포괄이익(손실)

(1,501,413,678)

(1,898,496,217)

ⅩⅠ.주당손익

기본주당이익(손실)

(23)

(37)

희석주당이익(손실)

(23)

(37)

- 자본변동표

<자본변동표>

제 27 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 26 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
(결손금)
합계

주식발행초과금
자기주식
처분이익
기타자본잉여금
자기주식

Ⅰ.2018.01.01(전기초)
3,562,736,800
6,657,129,264
308,253,271
1,814,882,640
-
-
(1,624,175,350)
10,718,826,625

당기순손실
-
-
-
-
-
-
(1,909,455,267)
(1,909,455,267)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
10,959,050
10,959,050

유상증자
43,763,600
919,536,176
-
-
-
-
-
963,299,776

신주인수권의 행사
460,828,500
4,903,543,868
-
(364,383,143)
-
-
-
4,999,989,225

전환사채의 전환
1,150,855,100
9,044,271,700
-
(678,803,566)
-
-
-
9,516,323,234

전환사채의 발행
-
-
-
253,943,911
-
-
-
253,943,911

자기주식의취득
-
-
-
-
(4,908,750)
-
-
(4,908,750)

Ⅱ.2018.12.31(전기말)
5,218,184,000
21,524,481,008
308,253,271
1,025,639,842
(4,908,750)
-
(3,522,671,567)
24,548,977,804

Ⅲ.2019.01.01(당기초)
5,218,184,000
21,524,481,008
308,253,271
1,025,639,842
(4,908,750)
-
(3,522,671,567)
24,548,977,804

당기순손실
-
-
-
-
-
-
(1,307,818,454)
(1,307,818,454)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
(40,470,224)
(40,470,224)

유상증자
202,821,900
3,468,680,563
-
-
-
-
-
3,671,502,463

기타포괄손익-공정가치금융자산 손상차손
-
-
-
-
-
(153,125,000)
-
(153,125,000)

전환사채의 전환
118,592,100
1,599,692,286
-
(164,406,839)
-
-
-
1,553,877,547

전환사채의 발행
-
-
-
1,112,358,000
-
-
-
1,112,358,000

Ⅳ.2019.12.31(당기말)
5,539,598,000
26,592,853,857
308,253,271
1,973,591,003
(4,908,750)
(153,125,000)
(4,870,960,245)
29,385,302,136

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 27 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 26 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

1,391,964,363

36,185,202

1.영업에서 창출된 현금흐름
2,142,003,400

1,489,482,748

가.당기순이익(손실)
(1,307,818,454)

(1,909,455,267)

나.조정
1,962,647,186

3,264,501,534

다.순운전자본의 변동
1,487,174,668

134,436,481

2.이자의 수취
82,289,653

94,496,838

3.이자의 지급
(830,106,589)

(1,510,885,414)

4.법인세의 환급
-

-

5.법인세의 납부
(2,222,101)

(36,908,970)

II.투자활동으로 인한 현금흐름

(4,691,347,721)

(533,199,175)

단기금융상품의감소
10,000,000

-

단기대여금의회수
22,454,900

428,445,100

단기대여금의대여
(65,000,000)

(41,000,000)

장기금융상품의증가
(36,000,000)

-

매각예정자산의 처분
3,000,000,000

-

당기손익-공정가치금융자산의 처분
1,300,000,000

-

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(874,420,000)

-

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득
(1,000,000,000)

-

종속기업투자주식의 취득
(6,660,944,750)

-

장기대여금의회수
3,600,000

3,600,000

유형자산의처분
7,500,000

114,910,866

유형자산의취득
(394,823,371)

(1,237,378,473)

무형자산의처분
-

204,545,455

보증금(유동)의감소
8,000,000

-

보증금(유동)의증가
(47,829,000)

(25,000,000)

보증금(비유동)의감소
36,114,500

18,677,877

III.재무활동으로 인한 현금흐름

7,271,502,463

1,603,409,597

전환사채의발행
9,500,000,000

1,000,000,000

단기차입금의상환
(5,900,000,000)

(5,350,000,000)

유상증자
3,671,502,463

958,329,122

신주인수권의 행사
-

4,999,989,225

자기주식의취득
-

(4,908,750)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

3,972,119,105

1,106,395,624

V.기초의 현금및현금성자산

1,754,790,880

648,232,755

VI.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(3,133,578)

162,501

VII.기말의 현금및현금성자산

5,723,776,407

1,754,790,880

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서>

제 27 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 26 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구분
당기말
전기말

Ⅰ.미처리결손금

(3,732,951,618)

(3,522,671,567)

1.전기이월미처리결손금
(3,522,671,567)

(1,624,175,350)

2.순확정급여부채의재측정요소
(40,470,224)

10,959,050

3.당기순손실
(169,809,827)

(1,909,455,267)

II.결손금처리액

-

-

III.차기이월미처리결손금

(3,732,951,618)

(3,522,671,567)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

권순백
1965.09.17.

사내이사

최대주주의 대표이사

이사회

유재승
1965.04.06

사내이사

-

이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

권순백

㈜테라테크노스 대표이사

블루밍홀딩스㈜ 대표이사

2019.04~현재

2018.11~현재

2017.12~현재

㈜테라테크노스 대표이사

블루밍홀딩스㈜ 대표이사

삼원테크㈜ 사내이사

Yellow Bric ROAD 부사장

-

유재승

삼원테크㈜ 사내이사

㈜테라테크노스 사내이사

2017.12~현재

2019.04~현재

삼원테크㈜ 사내이사

㈜테라테크노스 사내이사

블릭스케이?㈜ 대표이사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

권순백
해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

유재승

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 권순백]

후보자의 전문적인 지식과 경험을 바탕으로 경영 역량을 발휘하여 회사의 성장 및 기업가치 향상에 기여할 것으로 판단하여 사내이사 후보자로 추천

[사내이사 후보자 유재승]

당사 Siox사업 본부장으로 재직하면서 다양한 경험 및 사업 전문성을 축적해왔으며 이를 기반으로 회사에 기여할 것으로 판단하여 사내이사 후보자로 추천

확인서

확인서(사내이사후보자 권순백).jpg
확인서(사내이사후보자 권순백)

확인서(사내이사후보자 유재승).jpg
확인서(사내이사후보자 유재승)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김진

1973.08.02
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김진

세무회계법인 원우 대표세무사

2007.08~현재

2018.10~현재

1994.03~2005.11

세무회계법인 원우 대표세무사

㈜테라테크노스 감사

국세청 조사국

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김진

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감
사
업무를 수행함에 있어 전문적인 회계 지식과 다양한 경험을 보유하고 있어 감사 후보자로 추천

확인서

확인서(감사후보자 김진).jpg
확인서(감사후보자 김진)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)

6(2)

보수총액 또는 최고한도액

700백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(2)

실제 지급된 보수총액
189백만원

최고한도액
700백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

※ 참고사항

[전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항]

전자투표 및 전자위임권유에 관한 사항 : 우리회사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : https://v.miraeassetdaewoo.com

2) 전자투표 행사 / 전자위임장 수여기간 :
2020년 03월 20일 ~ 2020년 03월 29일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후5시까지만 가능)

3)
행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 본인확인 수단의 종류: 휴대폰 인증, 증권거래전용 공인인증서, 전자거래 범용 공인인증서

4) 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

[기타 참고사항]

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 주주총회 개최시에는 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우, 위험지역 방문자, 호흡기 질환자 등의 감염의심자 및 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

[주주총회 집중일 개최 사유]

당사는 금번 정기주주총회에서 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하려 하였으나, 경영진의 경영일정 및 외부감사인과의 감사보고서 예상수령일 등을 고려 불가피하게 주주총회집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.
향후 주주총회 분산 자율준수프로그램에 참여하고 집중일을 피하여 개최하도록 노력하겠습니다.
코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3월20일(금), 3월25일(수), 3월26일(목), 3월27일(금), 3월30일(월)