필옵틱스 — 주주총회소집공고 (20200313)
제출인: 필옵틱스

주주총회소집공고
2.8
주식회사 필옵틱스

주주총회소집공고

2020년 3월 13일

회 사 명 :
주식회사 필옵틱스

대 표 이 사 :
한기수

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 권선구 산업로156번길 17(고색동)

(전 화)031-292-8321

(홈페이지)http://www.philoptics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무
(성 명)김도영

(전 화)031-292-8321

주주총회 소집공고

(제12기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제21조에 의하여 제12기(2019.01.01~2019.12.31) 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 상법 제542조의4 및 정관23조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시: 2020년 03월 30일(월요일) 오전 10시 00분

2. 장 소: 경기도 수원시 권선구 산업로156번길 17 (주)필옵틱스 4층 대회의실

3. 회의목적사항

가) 보고사항
감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태 보고

나) 부의안건
제1호 의안: 제12기 재무제표(개별,연결) 승인의 건
제2호 의안: 이사 선임의 건
 2-1호: 사내이사 한기수 선임의 건
 2-2호: 사외이사 고은석 선임의 건
 2-3호: 기타비상무이사 문대승 선임의 건
제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항
상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 금융감독원 또는 한국거래소의 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결정하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템
 인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」
 모바일 주소 :「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020년 03월 20일 ~ 2020년 03월 29일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물 증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사: 본인 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)

- 대리행사: 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 서명 또는 인감날인),
 대리인 신분증.
 위임장에 서명시 : 주주의 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권) 사본
 위임장에 인감날인시 : 인감증명서 필수

2020년 03월 13일

주 식 회 사 필 옵 틱 스

대 표 이 사 한 기 수 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

오제훈
(출석률: 100%)
임승규
(출석률: 0%)
박진우
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2019.02.11
제1호의안: 제11기 결산 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
제2호의안: 정기주주총회 개최 승인의 건
제3호의안: 전자투표제 채택 승인의 건
찬성
불참
찬성

2
2019.04.16
제1호의안: 신규시설투자(오산신공장건축) 승인의 건
제2호의안: 담보대출 승인의 건
찬성
불참
찬성

3
2019.09.06
제1호의안: 담보대출 승인의 건
찬성
불참
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

주) 당사는 보고서 제출일 현재 이사회내 위원회를 구성한 사실이 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,500
43.2
21.6
-

주) 주총승인금액은 사내,사외이사 전체의 이사보수 한도액 승인 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) OLED 산업

OLED는 Organic Light Emitting Diode(유기발광다이오드)의 약자로, 양극과 음극 사이에 기능성 박막 형태의 유기물이 삽입되어 있는 구조입니다. 양극에서 정공이 주입되고 음극에서 전자가 주입되어 유기물층에서 전자와 정공이 만나 빛이 발생하는 발광소자입니다. 빛의 삼원색인 RGB(Red, Green, Blue)를 발광하는 물질들을 배열하여 색을 구현하고 있으며, LCD가 액정을 통해 광원(CCFL, LED 등)에서 나오는 빛의 투과량을 조절하여 색을 구현하는 반면, OLED는 유기물질로 주입하는 전류량을 조절하여 디스플레이를 구현합니다.

OLED가 시장에서 선호되는 이유는 기술적인 측면이 강합니다. OLED는 자체 발광하기 때문에 LCD와 달리 후면에서 빛을 쏘아주는 백라이트 유닛(BLU)이 필요 없으며, 이로 인하여 무게와 두께가 1/3 수준으로 줄여집니다. 또한 반응속도가 LCD에 비하여 1,000배 이상 빨라 LCD의 잔상문제를 근본적으로 해결할 수 있으며 고온과 저온에서 색 재현성에 변함이 없어 휘도에 따른 명암비 변경 없이 야외에서도 탁월한 색감을 가집니다. 2.2인치 기준으로 LCD 대비 평균 66%의 전력만으로도 사용이 가능하며 LCD에서 구현하기 어려운 디스플레이 패널의 Flexible 특성을 OLED에서는 구현하기 용이한 장점이 있습니다.

한편, Flexible 디스플레이는 말 그대로 부드럽게 휘어지고 자유롭게 구부릴 수 있는 형태의 디스플레이를 의미합니다. OLED가 Flexible 디스플레이에 가장 적합한 기술로 인식되어 있으며, LCD와 같이 적층 구조 없이도 Full Color 구현이 가능한 자체 발광 디스플레이이기 때문에 형태를 변형시키더라도 화질 변화가 없기 때문입니다. 실제로 현재 Flexible 디스플레이 채용 기기들은 대부분 OLED를 적용하고 있습니다. Flexible OLED는 OLED와 기본 구조는 동일하나 일반적으로 사용되는 딱딱한 디스플레이 유리 기판 대신 자유자재로 휠 수 있는 플라스틱 소재의 PI(폴리이미드) 기판을 사용하는 것이 특징입니다.

【 Rigid와 Flexible OLED 구조 비교 】

rigid와 flexible oled 구조 비교.jpg
rigid와 flexible oled 구조 비교

최근 플렉시블 디스플레이는 양끝이 오목하게 휘어지는 형태에서 점점 더 유연하게 휘어지는 형태로 진화해 가고 있습니다. 휘어지는 정도에 따라 그 종류도 다양하며, 자유롭게 구부릴 수 있는 벤더블(Bendable), 종이처럼 말 수 있는 롤러블(Rollable), 반으로 접을 수 있는 폴더블(Foldable) 등으로 구분됩니다. 완벽한 곡면을 구현할 수 있는 형태인 스트레쳐블(Stretchable)은 디스플레이의 크기를 늘렸다 줄였다 자유자재로 바꿀 수 있는 형태로 플렉시블 디스플레이의 완성작이라고 볼 수 있습니다.

【 Flexible display의 발전단계 】

flexible display의 발전 단계.jpg
flexible display의 발전 단계

* 출처 : 삼성디스플레이 기업블로그

2) 2차전지 산업

전지는 1차전지(Primary Cell)과 2차전지(Secondary Cell)로 구분할 수 있습니다. 1차전지는 방전 후 재사용이 불가능한 전지이며, 2차전지는 방전 후 충전을 통해 재사용이 가능한 전지를 의미합니다. 한편, 2차전지는 적용 소재에 따라 납축전지(Lead-Acid), 리튬이온전지(Lithium-Ion) 등으로 분류할 수 있습니다. 이 중 리튬이온전지는 스마트폰, 노트북, 전기차, ESS(Energy Storage System, 전기저장장치) 등의 용도로 적용됩니다.

대부분의 전지(Battery)는 1) 양극재(Cathode)와 2) 음극재(Anode), 그리고 양극과 음극 사이에 전하를 가진 이온이 이동하는 데 필요한 3) 전해질(Electrolyte), 양극과 음극이 서로 닿는 것을 막기 위한 4) 분리막(Separator)으로 구성됩니다. 2차전지인 리튬이온전지(Lithium Ion Battery) 역시 양극재와 음극재, 전해질, 분리막으로 구성됩니다.

리튬이온전지의 양극재는 알루미늄 박막에 금속산화물을 코팅한 형태이고, 음극재 는 구리 박막에 흑연을 코팅하여 건조한 형태입니다. 양(+)극과 음(-)극에서 리튬 이온이 이동할 수 있는 매개체 역할을 할 수 있도록 전해액을 투입합니다. 리튬 이온이 전해질을 통해 양(+)극에서 음(-)극으로 이동하면서 충전이 되고, 반대로 음(-)극에서 양(+)극으로 이동하면서 방전이 되는 원리 입니다. 분리막은 양극과 음극이 직접적으로 접촉하는 것을 방지해주는 역할을 합니다.

【 리튬이온전지의 구성과 원리 】

리튬이온전지의 구성과 원리.jpg
리튬이온전지의 구성과 원리

* 출처 : Argonne National Laboratory, KTB투자증권 재인용

리튬은 산화되는 경향이 매우 강하기 때문에, 전해액이 전지에서 새어 나오면 리튬이공기 또는 수분과 접촉하며 고열, 화재 등의 사고 발생 위험이 큽니다.이를 방지하고자 전해액을 젤리화시켜 분리막과 합친 형태가 리튬이온폴리머전지이며, 2차 전지에많이 적용 됩니다.

IT기기 보급이 늘면서 높은 온도에도 안정성이 높고 가벼운 리튬폴리머전지 수요가 증가하고 있습니다. 그러나 에너지 밀도가 상대적으로 낮고 물질 특성상 낮은 온도에서는 성능이 떨어지는 단점이 있습니다. 그래서 전기 자동차용 배터리로는 리튬이온전지가 지속 쓰일 가능성이 높습니다.

2차 전지의 종류는 여러 가지가 있으나 현재로서는 리튬이온전지가 대세를 이루고 있습니다. 리튬은 밀도가 00.53mg/cm3으로 상온 상태에서 가장 가벼운 금속이며 이온화 경향도 큽니다. 가볍기 때문에 휴대성이 높고 이온화 경향이 높아 니켈수소(NiMH), 니켈카드뮴(NiCd) 전지보다 3~4배 높은 3.6~3.8V의 전압을 낼 수 있는 장점이 있습니다. 리튬이온전지는 1991년 SONY에 의하여 원통형으로 상업 생산이 시작되었으며, 그 이후 1996년 각형, 1999년 파우치형 등이 차례로 개발되었으며 현재는 전지의 형태보다 소재 분야에 연구가 집중되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2019년에는 직전년도에 이월된 수주가 대부분 매출로 인식되었고, 중국向 매출이 큰 폭으로 확대되었습니다. 추가로 이차전지 분야는 기존 Laser Notching 설비의 꾸준한 매출과 신규 개발 설비의 수주등으로 매출 다변화의 초석을 다진 한해였습니다.

이차전지는 각국의 친환경 정책 및 정부 보조금 지원이 확대되어 전기자동차 수요 증가에 따른 이차전지 시장의 꾸준한 성장이 이루어질 것으로 전망하고 있습니다. 시장 선점을 위한 이차전지 업체의 선제적 투자가 이루어지고 있으며,이에따라 관련 설비업체 수주 실적 또한 지속 증가할 것으로 예상합니다. 또한 디스플레이는 폼팩터(Form factor) 변화와 OLED 도입 확대에 따라 설비투자가 확대될 것으로 전망됩니다. 국내 업체 또한 Foldable 제품 출시 등의 영향으로 투자가 확대될 시 시장에 긍정적인 영향을 줄 것으로 전망하고 있습니다.

당사는 급변화하는 시장 여건에서도 지속성장 모멘텀 유지 및 해외사업 활성화 등에 최선의 노력을 기울여 중장기적인 성장 기반을 더욱 확고히 다져 나가겠습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 주요사업은 OLED Display 및 이차전지 레이저 응용장비, 기타장비 제조사업부문이며, 주요제품은 Laser Cutting, Laser Lift Off, Laser Notching,노광기 등이 있습니다.
기타 특이사항으로 당사의 이차전지 사업부문이 2020년 4월 1일 기준으로 단순ㆍ물적 분할 예정입니다.

(2) 시장점유율

현재 당사가 영위하는 사업분야의 공정별 시장 점유율을 수치로 나타낸 신뢰성 있는 통계자료는 없으나, Flexible OLED 제조용 Laser Lift Off 장비의 경우 DPSS(Diode Pumped Solid State) 레이저와 자체 개발한 Line Beam 광학계 활용한 Lift-Off 설비를 국내 최초로 개발에 성공하며, 삼성디스플레이에 공급량을 확대해왔습니다.

(3) 시장의 특성

당사의 전방산업인 디스플레이 산업은 양산을 위한 투자규모가 크고 투자에서 생산까지 일정한 시차가 존재하는 공급 측면의 특징이 있어, 일반적으로 30~36개월을 주기로 나타나는 이른바 '크리스탈 사이클'을 보여 왔습니다. 따라서 수요 증가를 예측하고 투자를 시작하면 일정시점 이후 동시에 생산물량이 급증하여 초과공급현상이 발생하게 되고, 초과공급으로 인한 투자축소는 일정시점 이후 증가하는 수요물량을 소화하지 못해 공급부족 현상이 발생한다는 것입니다. 이러한 현상으로 인해 초과수요 또는 초과공급 현상이 반복되며 주기적 호황과 불황을 경험하게 되며 당사는 안정적인 지속성장을 위해 신기술/신제품 개발을 통한 매출다변화에 매진하고있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 소재/부품: 광부품, OLED 소재(Fine Metal Mask) 등
- 반도체: 3D 검사기 등

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

-Ⅲ. 경영참고사항 중 '나. 회사의 현황' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성되었으며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. 재무제표의 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 12 기 기말 2019년 12월 31일 현재

제 11 기 기말 2018년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 필옵틱스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 12(당) 기말
제 11(전) 기말

자 산

I. 유동자산

83,049,320,010

90,965,994,124

현금및현금성자산(주석7)
7,665,843,913

15,501,626,647

매출채권및기타채
권
(주석9)

12,011,018,072

4,936,377,742

재고자산(주석12)
57,926,591,040

68,723,216,892

기타유동금융자산(주석8)
3,271,408,575

-

기타유동자산(주석9)
1,841,552,148

1,804,772,843

유동파생상품자산(주석11)
332,906,262

-

II. 비유동자산

107,995,417,978

98,068,623,183

투자부동산(주석15)
1,276,240,596

5,241,825,450

유형자산(주석13)
82,698,622,358

65,964,009,849

영업권 이외의 무형자산(주석14)
7,822,170,824

8,904,522,117

당기손익-공정가치금융자산(주석8)
5,052,263,389

5,101,792,616

기타상각후원가측정금융자산(주석10)
5,596,818,310

7,376,468,537

이연법인세자산(주석20)
5,549,302,501

5,480,004,614

자 산 총 계

191,044,737,988

189,034,617,307

부 채

I. 유동부채

117,919,094,261

90,704,740,241

매입채무(주석16)
20,157,333,023

7,387,213,569

단기차입금(주석18)
26,500,000,000

21,800,000,000

유동성장기차입금(주석18)
19,192,900,003

11,287,500,000

유동성전환사채(주석21)
19,653,160,532

9,128,331,435

기타충당부채(주석22)
4,298,758,669

529,425,057

기타유동금융부채(주석16)
10,931,689,857

3,805,439,067

기타유동부채(주석17)
17,051,978,582

36,766,831,113

유동성리스부채(주석18)
123,638,369

-

유동파생상품부채(주석11)
9,635,226

-

II. 비유동부채

14,876,886,743

32,318,082,165

순확정급여부채
30,082,000

16,181,900

장기차입금(주석18)
13,619,600,000

13,012,500,000

전환사채(주석21)
-

18,293,075,392

비유동파생상품부채(주석11)
-

69,704,873

기타비유동금융부채(주석16)
638,720,000

926,620,000

비유동리스부채(주석18)
588,484,743

-

부 채 총 계

132,795,981,004

123,022,822,406

I. 지배기업 소유주지분

58,248,756,984

66,185,496,091

자본금(주석23)
9,176,594,000

8,636,199,000

자본잉여금(주석23)
58,648,530,098

51,177,649,510

기타자본구성요소(주석23)
(4,852,718,774)

(4,899,088,271)

기타포괄손익누계액(주석23)
8,497,685

1,588,041

이익잉여금(주석23)
(4,732,146,025)

11,269,147,811

II. 비지배지분

-

(173,701,190)

자 본 총 계

58,248,756,984

66,011,794,901

부 채 및 자 본 총 계

191,044,737,988

189,034,617,307

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 12 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 11 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 필옵틱스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 12(당) 기
제 11(전) 기

I. 매출액
(주석33)

140,395,326,738

55,515,163,442

II. 매출원가
(주석26)

126,280,287,975

59,252,221,448

III. 매출총이익

14,115,038,763

(3,737,058,006)

판매비와관리비(주석25)
29,037,815,302

24,083,728,791

IV. 영업이익(손실)

(14,922,776,539)

(27,820,786,797)

기타영업외수익(주석27)
753,840,130

507,515,919

기타영업외비용(주석27)
432,519,222

159,142,678

금융수익(주석28)
2,459,632,187

1,853,357,924

금융비용(주석28)
3,928,768,279

2,219,802,734

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

(16,070,591,723)

(27,838,858,366)

법인세수익(비용)(주석20)
(69,297,887)

(372,081,000)

VI. 당기순이익(손실)

(16,001,293,836)

(27,466,777,366)

VII. 기타포괄손익

6,909,644

5,543,062

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
-

1,957,264

확정급여제도의 재측정요소
-

1,957,264

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
6,909,644

3,585,798

해외사업장환산차이
6,909,644

3,585,798

VIII. 당기총포괄이익(손실)

(15,994,384,192)

(27,461,234,304)

IX. 당기순이익(손실)의 귀속

(16,001,293,836)

(27,466,777,366)

지배기업 소유주지분
(16,001,293,836)

(27,466,777,366)

X. 총포괄손실의 귀속

(15,994,384,192)

(27,461,234,304)

지배기업 소유주지분
(15,994,384,192)

(27,461,234,304)

XI. 지배기업 소유주지분 주당이익(손실)

기본주당이익(손실)(주석29)
(930)

(1,609)

희석주당이익(손실)(주석29)
(930)

(1,609)

연 결 자 본 변 동 표

제 12 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 11 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 필옵틱스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
비지배지분
총 계

2018.1.1
2,909,100,000
55,969,603,152
(4,347,345,730)
(655,021)
42,764,362,807
(173,701,190)
97,121,364,018

K-IFRS 제1109호 최초적용
-
-
-
(3,300,000)
3,300,000
-
-

K-IFRS 제1115호 최초적용(세후)
-
-
-
-
(2,218,048,778)
-
(2,218,048,778)

2018.1.1(변경후)
2,909,100,000
55,969,603,152
(4,347,345,730)
(3,955,021)
40,549,614,029
(173,701,190)
94,903,315,240

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(27,466,777,366)
-
(27,466,777,366)

배당금지급
-
-
-
-
(1,699,988,700)
-
(1,699,988,700)

주식매수선택권 행사
24,500,000
954,812,108
(413,244,851)
-
-
-
566,067,257

무상증자
5,702,599,000
(5,746,765,750)
-
-
-
-
(44,166,750)

자기주식의 취득
-
-
(310,274,250)
-
-
-
(310,274,250)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
1,957,264
(113,700,152)
-
(111,742,888)

해외사업장환산차이
-
-
-
3,585,798
-
-
3,585,798

주식기준보상거래의 인식
-
-
171,776,560
-
-
-
171,776,560

2018.12.31(전기말)
8,636,199,000
51,177,649,510
(4,899,088,271)
1,588,041
11,269,147,811
(173,701,190)
66,011,794,901

2019.1.1
8,636,199,000
51,177,649,510
(4,899,088,271)
1,588,041
11,269,147,811
(173,701,190)
66,011,794,901

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(16,001,293,836)
-
(16,001,293,836)

주식매수선택권 행사
28,316,500
356,680,566
(215,721,029)
-
-
-
169,276,037

전환사채 행사
512,078,500
7,287,901,212
-
-
-
-
7,799,979,712

종속기업지분변동으로인한 증감
-
(173,701,190)
-

-
173,701,190
-

해외사업장환산차이
-
-
-
6,909,644
-
-
6,909,644

주식기준보상거래의 인식
-
-
262,090,526
-
-
-
262,090,526

2019.12.31(당기말)
9,176,594,000
58,648,530,098
(4,852,718,774)
8,497,685
(4,732,146,025)
-
58,248,756,984

연 결 현 금 흐 름 표

제 12 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 11 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 필옵틱스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 12(당) 기
제 11(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름(주석30)

(8,373,188,994)

(48,260,068,899)

1. 당기순이익(손실)
(16,001,293,836)

(27,466,777,366)

2. 수익비용 조정
7,571,571,596

13,930,586,377

비용가산
5,430,578,366

16,009,350,222

감가상각비
4,482,317,857

4,448,093,129

대손상각비
145,757,313

234,869,254

무형자산상각비
1,121,072,183

843,152,154

퇴직급여
1,722,835,745

679,735,751

재고자산평가손실(환입)
(4,441,515,208)

8,205,842,017

기타의대손상각비
(250,000,000)

-

무형자산손상차손
(43,200,000)

68,272,727

유형자산처분손실
16,052,698

38,820,730

유형자산폐기손실
303,930,969

-

이자비용
1,344,014,945

922,903,126

사채이자
367,110,097

431,257,026

외화환산손실
165,823,575

48,508,063

당기손익-공정가치금융자산평가손실
164,805,200

29,726,024

통화선도거래손실
198,850,000

144,850,000

주식보상비용
262,090,526

171,776,560

기타
(60,069,647)

141,840,873

법인세비용
(69,297,887)

(400,297,212)

수익차감
2,140,993,230

(2,078,763,845)

유형자산처분이익
(700,000)

(27,585,498)

파생상품평가이익
(332,906,262)

-

당기손익-공정가치금융자산평가이익
(105,275,973)

(38,112,235)

무형자산손상차손환입
(49,800,000)

-

통화선도거래이익
-

(38,825,000)

이자수익
(335,572,344)

(252,409,457)

기타
3,769,333,612

(1,630,786,652)

외화환산이익
(804,085,803)

(91,045,003)

3. 운전자본의 변동
1,134,912,313

(32,987,057,007)

매출채권 감소(증가)
(5,591,735,111)

2,436,106,983

기타채권 감소(증가)
(1,224,106,605)

(1,994,624,721)

재고자산 감소(증가)
15,238,141,060

(45,884,170,647)

기타유동자산 감소(증가)
(361,045,137)

4,321,659,278

매입채무 증가(감소)
12,770,321,013

4,278,563,819

기타채무 증가(감소)
(215,710,476)

(2,839,142,120)

기타유동부채 증가(감소)
(19,494,852,531)

8,931,353,725

순확정급여채무 증가(감소)
13,900,100

(2,236,803,324)

4. 이자수익의 수취
347,556,360

281,487,445

5. 이자비용의 지급
(1,425,935,427)

(49,866,249)

6. 법인세의 납부
-

(1,968,442,099)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(12,806,670,651)

(10,381,320,279)

1. 투자현금유입
3,537,210,991

2,996,142,352

단기금융상품의 처분
300,000,000

2,142,800,000

국고보조금의 수령
949,664

-

대여금의 회수
438,839,120

117,448,300

보증금의 회수
1,751,761,124

507,133,852

선물계약,선도계약,옵션계약 및 스왑계약에 따른 현금유입
-

38,825,000

무형자산의처분
300,000,000

-

유형자산의처분
745,661,083

189,935,200

2. 투자현금유출
(16,343,881,642)

(13,377,462,631)

단기금융상품의 취득
(637,287,742)

-

장기금융상품의 취득
(1,868,222,745)

(875,850,058)

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(10,000,000)

(2,090,106,405)

대여금의 증가
(453,361,600)

(235,000,000)

보증금의 증가
(1,273,512,949)

(283,502,972)

종속기업투자의 취득
-

(10,000,000)

선물계약,선도계약,옵션계약 및 스왑계약에 따른 현금유출
(198,850,000)

(144,850,000)

유형자산의 취득
(11,735,876,052)

(4,282,755,490)

무형자산의 취득
(166,770,554)

(5,455,397,706)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

12,750,491,264

31,375,572,300

1. 재무현금유입
19,969,276,037

33,430,002,000

차입금의 차입
3,000,000,000

15,000,000,000

장기차입금의 차입
16,800,000,000

-

전환사채 발행
-

18,000,000,000

주식매수선택권
169,276,037

430,002,000

2. 재무현금유출
(7,218,784,773)

(2,054,429,700)

차입금의 상환
(6,587,499,997)

-

전환사채의 상환
(7,288)

-

배당금지급
-

(1,699,988,700)

신주발행비 지급
-

(44,166,750)

리스부채의 상환
(631,277,488)

-

자기주식의 취득
-

(310,274,250)

IV.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

593,585,647

16,111,512

V. 현금의 증감

(7,835,782,734)

(27,249,705,366)

VI. 기초의 현금

15,501,626,647

42,751,332,012

Ⅶ. 기말의 현금

7,665,843,913

15,501,626,647

 - 연결재무제표에 대한 주석
주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 개별 재무제표

재 무 상 태 표

제 12 기 2019년 12월 31일 현재

제 11 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 필옵틱스
(단위 : 원)

과 목
제 12(당) 기말
제 11(전) 기말

자 산

I. 유동자산

82,320,201,705

90,321,022,774

현금및현금성자산(주석7)
6,999,703,710

14,957,282,218

매출채권및기타채권(주석9)
11,988,271,678

4,861,491,595

재고자산(주석12)
57,919,616,094

68,723,216,892

기타유동금융자산(주석8)
3,271,408,575

-

기타유동자산(주석9)
1,808,295,386

1,779,032,069

유동파생상품자산(주석11)
332,906,262

-

II. 비유동자산

109,012,545,153

98,511,655,905

종속기업투자에 대한 투자자산(주석34)
1,099,220,000

503,970,000

투자부동산(주석15)
1,276,240,596

5,241,825,450

유형자산(주석13)
82,639,971,758

65,930,983,037

영업권 이외의 무형자산(주석14)
7,811,345,299

8,891,500,040

당기손익-공정가치금융자산(주석8)
5,052,263,389

5,101,792,616

기타 상각후원가 측정 금융자산(주석10)
5,584,201,610

7,361,580,148

이연법인세자산(주석20)
5,549,302,501

5,480,004,614

자 산 총 계

191,332,746,858

188,832,678,679

부 채

I. 유동부채

117,867,843,885

90,286,478,764

단기매입채무(주석16)
20,137,454,922

7,386,260,663

단기차입금(주석18)
26,500,000,000

21,800,000,000

유동성장기차입금(주석18)
19,192,900,003

10,987,500,000

유동성전환사채(주석21)
19,653,160,532

9,128,331,435

기타충당부채(주석22)
4,298,758,669

529,425,057

기타금융부채(주석16)
10,901,696,272

3,690,620,259

기타유동부채(주석17)
17,050,599,892

36,764,341,350

유동성리스부채(주석18)
123,638,369

-

유동파생상품부채(주석11)
9,635,226

-

II. 비유동부채

14,780,034,943

32,236,728,865

순확정급여부채
(6,769,800)

(5,171,400)

장기차입금(주석18)
13,619,600,000

13,012,500,000

전환사채(주석21)
-

18,293,075,392

비유동파생상품부채
-

69,704,873

기타비유동금융부채(주석16)
578,720,000

866,620,000

비유동성리스부채(주석18)
588,484,743

-

부 채 총 계

132,647,878,828

122,523,207,629

자 본

I. 자본금(주석23)
9,176,594,000

8,636,199,000

II. 자본잉여금(주석23)
58,822,231,288

51,177,649,510

III. 기타자본구성요소(주석23)
(4,852,718,774)

(4,899,088,271)

IV. 기타포괄손익누계액(주석23)
-

-

V. 이익잉여금(주석23)
(4,461,238,484)

11,394,710,811

자 본 총 계

58,684,868,030

66,309,471,050

부 채 및 자 본 총 계

191,332,746,858

188,832,678,679

포 괄 손 익 계 산 서

제 12 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 11 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 필옵틱스
(단위 : 원)

과 목
제 12(당) 기
제 11(전) 기

I. 매출액
(주석33)

140,377,162,089

55,515,163,442

II. 매출원가
(주석26)

126,136,080,488

59,094,274,298

III. 매출총이익

14,241,081,601

(3,579,110,856)

판매비와관리비(주석25)
28,292,979,243

24,440,522,388

IV. 영업이익(손실)

(14,051,897,642)

(28,019,633,244)

기타영업외수익(주석27)
753,590,192

433,858,968

기타영업외비용(주석27)
1,165,399,557

170,958,567

금융수익(주석28)
2,445,029,803

1,936,388,348

금융비용(주석28)
3,906,569,978

2,211,297,886

V. 법인세비용차감전순이익

(15,925,247,182)

(28,031,642,381)

법인세비용(수익)(주석20)
(69,297,887)

(400,297,212)

VI. 당기순이익(손실)

(15,855,949,295)

(27,631,345,169)

VII. 기타포괄손익

-

1,957,264

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
-

1,957,264

확정급여제도의 재측정요소
-

1,957,264

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
-

-

VIII. 당기총포괄이익(손실)

(15,855,949,295)

(27,629,387,905)

IX. 주당이익

기본주당이익(손실)(주석29)

(922)

(1,619)

희석주당이익(손실)(주석29)

(922)

(1,619)

자 본 변 동 표

제 12 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 11 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 필옵틱스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2018.1.1(전기초)
2,909,100,000
55,969,603,152
(4,347,345,730)
1,342,736
43,054,493,610
97,587,193,768

K-IFRS 제1109호 최초적용
-
-
-
(3,300,000)
3,300,000
-

K-IFRS 제1115호 최초적용(세후)
-
-
-
-
(2,218,048,778)
(2,218,048,778)

2018.1.1(변경후)
2,909,100,000
55,969,603,152
(4,347,345,730)
(1,957,264)
40,839,744,832
95,369,144,990

총포괄손익:

주식매수선택권 행사
24,500,000
954,812,108
(413,244,851)
-
-
566,067,257

무상증자
5,702,599,000
(5,746,765,750)
-
-
-
(44,166,750)

자기주식의 취득
-
-
(310,274,250)
-
-
(310,274,250)

당기순이익
-
-
-
-
(27,631,345,169)
(27,631,345,169)

배당급지급
-
-
-
-
(1,699,988,700)
(1,699,988,700)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
1,957,264
(113,700,152)
(111,742,888)

주식기준보상거래의 인식
-
-
171,776,560
-
-
171,776,560

2018.12.31(전기말)
8,636,199,000
51,177,649,510
(4,899,088,271)
-
11,394,710,811
66,309,471,050

2019.1.1
8,636,199,000
51,177,649,510
(4,899,088,271)
-
11,394,710,811
66,309,471,050

주식매수선택권 행사
28,316,500
356,680,566
(215,721,029)
-
-
169,276,037

전환사채 행사
512,078,500
7,287,901,212
-
-
-
7,799,979,712

당기순이익
-
-
-
-
(15,855,949,295)
(15,855,949,295)

주식기준보상거래의 인식
-
-
262,090,526
-
-
262,090,526

2019.12.31(당기말)
9,176,594,000
58,822,231,288
(4,852,718,774)
-
(4,461,238,484)
58,684,868,030

현 금 흐 름 표

제 12 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 11 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 필옵틱스
(단위 : 원)

과 목
제 12(당) 기
제 11(전) 기

I. 영업활동현금흐름

(7,236,789,993)

(48,189,137,375)

1. 영업에서 창출된 현금(주석30)
(6,180,264,765)

(46,460,300,608)

당기순이익(손실)
(15,855,949,295)

(27,631,345,169)

수익비용의 조정
8,536,503,635

13,904,634,513

영업활동으로 인한 자산부채의 증감
1,139,180,895

(32,733,589,952)

2. 이자수익의 수취
347,211,898

281,423,656

3. 이자비용의 지급
(1,403,737,126)

(41,818,324)

4. 법인세의 납부
-

(1,968,442,099)

II. 투자활동현금흐름

(14,359,077,253)

(10,703,333,539)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
3,537,210,991

2,996,142,352

단기금융상품의 처분
300,000,000

2,142,800,000

대여금의 회수
438,839,120

117,448,300

보증금의 회수
1,751,761,124

507,133,852

선물계약,선도계약,옵션계약 및 스왑계약에 따른 현금유입
-

38,825,000

정부보조금의 수취
949,664

-

무형자산의처분
300,000,000

-

유형자산의처분
745,661,083

189,935,200

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(17,896,288,244)

(13,699,475,891)

단기금융상품의 취득
(637,287,742)

-

장기금융상품의 취득
(1,868,222,745)

(875,850,058)

당기손익-공정가치금융자산의 증가
(10,000,000)

(2,090,106,405)

종속기업투자의 취득
(1,595,250,000)

(345,370,000)

선물계약,선도계약,옵션계약 및 스왑계약에 따른 현금유출
(198,850,000)

(144,850,000)

대여금의 대여
(443,766,400)

(235,000,000)

보증금의 증가
(1,275,784,638)

(279,636,183)

유형자산의 취득
(11,700,356,165)

(4,278,274,939)

무형자산의 취득
(166,770,554)

(5,450,388,306)

III. 재무활동현금흐름

13,050,491,264

31,375,572,300

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
19,969,276,037

33,430,002,000

단기차입금의 차입
3,000,000,000

11,000,000,000

장기차입금의 차입
16,800,000,000

4,000,000,000

전환사채 발행
-

18,000,000,000

주식매수선택권
169,276,037

430,002,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(6,918,784,773)

(2,054,429,700)

차입금의 상환
(6,287,507,285)

-

신주발행비 지급
-

(44,166,750)

배당금지급
-

(1,699,988,700)

리스부채의 상환
(631,277,488)

-

자기주식의 취득
-

(310,274,250)

IV. 현금및현금성자산의 감소 [Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ]

(8,545,375,982)

(27,516,898,614)

V. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

587,797,474

13,204,303

VI. 환율변동효과 반영후 현금의 순증감

(7,957,578,508)

(27,503,694,311)

VII. 기초의 현금

14,957,282,218

42,460,976,529

VIII. 기말의 현금

6,999,703,710

14,957,282,218

- 개별재무제표에 대한 주석
주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제12기
제11기

주당배당금(원)
-
-

배당금총액(원)
-
-

시가배당율(%)
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

한기수
1969.05
-
없음
이사회

고은석
1968.07
해당
없음
이사회

문대승
1973.01
-
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

한기수
現) (주)필옵틱스 대표이사
1994.02 ~ 2004.07
2008.02 ~ 現
삼성SDI
(주)필옵틱스 대표이사
-

고은석
現) 법무법인(유한) 서평 변호사
1999.03 ~ 2019.08
2019.09 ~ 現
검찰청
법무법인(유한) 서평
-

문대승
現) 삼성디스플레이
1996.03 ~ 現
삼성디스플레이
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

한기수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

고은석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

문대승
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사의 기본적 역할 및 전문성
본 후보자는 상장회사의 사외이사 후보자로서 엄중한 책임을 느끼고, 회사의 경영에 관한 의사결정기구인 이사회의 구성원으로 이사회의 모든 의사결정이 기업가치 및 주주의 이익 제고를 위한 최선의 방향으로 이루어지도록 전문성 및 최대한의 역량을 발휘하도록 노력하겠습니다.

2. 사외이사로서의 독립성
본 후보자는 상법 등 관련 법규 상의 사외이사 결격사유에 해당하지 않으며, (주)필옵틱스의 사외이사로서 독립성 훼손의 우려가 있는 사정은 없습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[한기수 사내이사 후보자]
(주)필옵틱스의 대표이사로서 재임기간 경영 전반을 총괄하여 경영인으로서 대표이사의 역할을 충실히 수행하고 있으며, (주)필옵틱스가 지속성장함에 있어 중심이 되는 경영자가 될 것으로 판단됨에 따라 추천

[고은석 사외이사 후보자]
법무 전문가로서 변호사를 역임하며 얻은 경험과 지식을 바탕으로 당사의 사업 의사결정에 적법한 절차와 방향을 제시해줄 것으로 기대됨에 따라 추천

[문대승 기타비상무이사 후보자]
기술 전문가로서 회사의 주요 사업과 관련된 의사결정 과정에서 핵심적인 역할을 할 수 있을 것으로 생각됨에 따라 추천.

확인서

확인서_한기수 사내이사후보자.jpg
확인서_한기수 사내이사후보자

확인서_고은석 사외이사후보자.jpg
확인서_고은석 사외이사후보자

확인서_문대승 기타비상무이사후보자.jpg
확인서_문대승 기타비상무이사후보자

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(2명)

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명(2명)

실제 지급된 보수총액
797백만원

최고한도액
1,500백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
41백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

-당사는 금번 정기주주총회 개최를 가능한 주주총회집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 관계기업 및 연결 종속회사 결산 및 감사보고서의 제출일정,주요 경영진의 일정을 검토한 결과 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

- 코스닥협회지정주주총회개최집중(예상)일은3월20일(금), 3월25일(수), 3월26일(목), 3월27일(금), 3월30일(월)입니다.

- 코로나바이러스감염증-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 본사입구에서 체온측정을 실시할예정이며 발열등이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 주주총회 참석시 마스크를 반드시 착용하여 주시기를 부탁드립니다.