IPARK현대산업개발 — 증권발행실적보고서 (20200313)
제출인: IPARK현대산업개발

증권발행실적보고서
2.3
에이치디씨현대산업개발(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 03월 13일

회 사 명 :

에이치디씨현대산업개발(주)

대 표 이 사 :

권 순 호

본 점 소 재 지 :
서울시 용산구 한강대로 23길 55

(전 화) 02-2008-9114

(홈페이지) http://www.hdc-dvp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무팀장 (성 명) 이 양 소

(전 화) 02-2008-9159

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
종합 건설업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
320,749,006,000
주주배정 후
실권주 일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

구주주
2020년 03월 05일
2020년 03월 06일
2020년 03월 13일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권(주)
1,063
15,519,800
0.005
-

키움증권(주)
957
13,972,200
0.004
-

NH투자증권(주)
638
9,314,800
0.003
-

신한금융투자(주)
638
9,314,800
0.003
-

미래에셋대우(주)
532
7,767,200
0.002
-

유진투자증권(주)
425
6,205,000
0.002
-

계
4,253
62,093,800
0.019
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신주인수권 증서 청약
21,969,110
100.00
11,838
20,349,028
297,095,808,800
87.82
11,838
20,349,028
297,095,808,800
92.63

초과청약
-
-
8,495
2,822,352
41,206,339,200
12.18
7,321
1,615,829
23,591,103,400
7.36

초과청약 배정 후 단수주
-
-
-
-
-
-
-
4,253
62,093,800
0.02

계
21,969,110
100.00
20,333
23,171,380
338,302,148,000
100.00
19,159
21,969,110
320,749,006,000
100.00

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비고

증자 전
증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

에이치디씨(주)
최대주주
보통주
14,494,382
32.99
25,334,985
38.44
-

박영자
특수관계인
보통주
41,965
0.10
42,026
0.06
-

KIM JULIE ANN
특수관계인
보통주
2,593
0.01
4,037
0.01
-

정숙영
특수관계인
보통주
441,718
1.01
441,718
0.67
-

정유경
특수관계인
보통주
312,411
0.71
313,586
0.48
-

권순호
계열회사 임원
보통주
454
0.00
706
0.00
-

에이치디씨아이콘트롤스(주)
계열회사
보통주
1,486,868
3.38
-
-
-

포니정장학재단
특수관계인
보통주
116,571
0.27
174,869
0.27
-

계
보통주
16,896,962
38.46
26,311,927
39.92
-

합계
16,896,962
38.46
26,311,927
39.92
-

주1) 증자전 주식수와 지분율은 유상증자 신주 배정 기준일인 2020년 02월 03일 기준이며, 증자후 주식수와 지분율은 증자전 주식수와 지분율에 금번 유상증자로 취득하게 된 보통주 변동분 및 이후 시장 내 지분 취득분을 반영한 수치임
주2) 증자 전 발행주식총수는 보통주 43,938,220주이며, 본 유상증자로 인해 보통주 21,969,110주가 발행됨에 따라 증자 후 발행주식총수는 65,907,330주임

Ⅳ. 증권교부일 등

- 증자등기완료예정일 : 2020년 03월 19일(등기신청일 : 2020년 03월 16일) 
- 신주유통개시일 : 2020년 03월 26일
- 신주상장예정일 : 2020년 03월 26일

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
공고일자
공고방법

신주 발행 및
배정기준일(주주확정일) 공고
2020년 01월 13일
당사 인터넷 홈페이지
(http://www.hdc-dvp.com)

모집가액 확정의 공고
2020년 03월 02일
당사 인터넷 홈페이지
(http://www.hdc-dvp.com)

2. 증권신고서
가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일

제출일자
문서명
비고

2020년 01월 13일
증권신고서(지분증권)
최초 공시

2020년 01월 29일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
1차 발행가액 확정

2020년 03월 02일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
최종 발행가액 확정

3. 투자설명서
가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서 : 에이치디씨현대산업개발(주) → 서울시 용산구 한강대로 23길 55
 KB증권(주) →서울시 영등포구 여의나루로 50
 키움증권(주) → 서울시 영등포구 여의나루로4길 18 
 NH투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 60
 신한금융투자(주) → 서울시 영등포구 여의대로 70
 미래에셋대우(주) → 서울시 중구 을지로5길 26
 유진투자증권(주) → 서울시 영등포구 국제금융로 24

다. 투자설명서 제출일

제출일자
문서명
비고

2020년 01월 30일
투자설명서
최초 공시

2020년 03월 02일
[발행조건확정]투자설명서
최종 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
320,749,006,000
14,600
21,969,110
320,749,006,000
-

계
320,749,006,000
14,600
21,969,110
320,749,006,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
320,749,006,000
14,600
21,969,110
320,749,006,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
-
320,749,006,000
-
320,749,006,000

주1) 상기 금액은
확정 발행가액
을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주3) 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.
주4) 타법인증권 취득자금
약 3,207억원
은 아시아나항공이 제3자배정 유상증자 방식으로 발행 예정인 신주에 대한 납입 자금으로 사용될 예정입니다.

주5) 타법인증권 취득자금으로 자금을 사용하지 못할 경우 해당 자금을 전액 운영자금으로 사용할 예정입니다.

금번 유상증자를 통한 공모자금에 대한 사용 우선순위 및 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[유상증자 대금의 상세 사용목적]

(단위: 원)

우선순위

구 분

내용

사용금액

사용시기

1

타법인증권
취득자금

- 아시아나항공 신주

64,149,801
주
취득
 (아시아나항공 제3자배정 유상증자 참여)

- 주당 5,000원에 취득 예정
 (유상증자 모집가액 변동 시 취득 주식수 변경)

320,749,006,000

2020년 4월 7일

2

운영자금

- 토지대 납부(광운대 역세권 개발사업 잔금)

- 지급어음결제

-

2020년 11월 예정
2020년 3월 30일

합계
-
-

320,749,006,000

-

주1) 상기 금액은
확정 발행가액
을 기준으로 산정한 금액
입니다
.

주
2)
발
행제비용은 당사 자체자금으로 사용 예정입니다.
주3) 당사는 금번 유상증자를 통한 조달한 공모자금을 납입일로부터 상세목적에 따른 실제 사용일까지 특정금전신탁, MMF 등 금융기관 단기 금융상품으로 운용할 예정입니다.
4) 1순위 사용 목적으로 자금을 사용하지 못할 경우 해당 자금을 전액 2순위 사용 목적으로 사용할 예정입니다.

[1순위 - 타법인증권 취득자금]

금번 유상증자를 통한 공모자금
약 3,207억원
은 전액 아시아나항공 신주 취득 자금으로 사용될 예정입니다.

당사는 아시아나항공 인수를 위해 2019년 12월 27일 아시아나항공의 최대 주주인 금호산업과 주식매매계약(SPA)을 체결하였습니다. 당사는 2조 101억원으로 아시아나항공 405,321,007주 인수를 계획하고 있습니다. 이 중 구주는 금호산업으로부터 주당 4,700원에 54,950,450주를 취득예정이며, 신주는 아시아나항공 제3재배정 유상증자 참여로 주당 5,000원에 350,370,557주를 취득할 예정입니다. 당사가 아시아나항공 지분 405,321,007주를 취득할 경우 보유 지분율은 약 61.5%가 될 것으로 예상됩니다. 하지만 아시아나항공의 수권주식수 부족으로 인해 제3자배정 유상증자가 2회에 걸쳐 실시될 예정입니다. 12월 27일 아시아나항공의 이사회결의를 통해 정해진 1차 3자배정 유상증자의 발행가액은 5,000원이며 당사가 취득하는 신주의 총 수량(350,370,557주)도 5,000원을 전제로 산출되었습니다. 하지만, 추후 진행될 아시아나항공의 2차 3자배정 유상증자의 발행가액이 5,000원을 상회할 경우 당사 취득 신주 수량이 총 350,370,557주에서 변동될 가능성이 있으며 이로 인하여 지분율도 변경될 수 있습니다.

[아시아나항공 지분 취득 상세 내역]

구분

인수금액

주식수

단가

비고

구주

2,583억원

54,950,450주

4,700원

금호산업 보유 지분

신주

1조 7,518억원

350,370,557주

5,000원

1차/ 2차 유상증자 합계

합계

2조 101억원

405,321,007주

-

-

당사는 아시아나항공 인수자금 조달을 목적으로 본 유상증자를 결의 하였으며 유상증자를 통해 모집한 금액 전부는 아시아나항공 신주 취득에 사용 될 예정입니다. 구체적으로 본 유상증자 대금

3,207억원은 아시아나항공의 1차 3자배정 유상증자에 대한 납입 자금으로 사용할 예정이며, 신주의 주당 취득가액은 5,000원으로

64,149,801
주를 취득 예정입니다. 추후 본 유상증자 발행가액이 하락하여 본 유상증자 자금으로 취득하는 아시아나항공 신주 수량이 감소하더라도 해당 부족분은 보유 현금 혹은 본 유상증자 외의 방법으로 추가 자금을 조달하여 취득 예정입니다.

아시아나항공은 2019년 12월 27일 이사회결의를 통해 제3자배정 유상증자를 결정하였으며 납입 예정일은 2020년 4월 7일입니다. 하지만, 공정위 기업결합승인 및 아시아나항공의 정기주총 일정에 따라 변경될 수 있으며 일정 변경 시 공시를 통해 다시 안내할 예정입니다.

[2순위 - 운영자금]

만약 예상치 못하게 아시아나항공 인수가 취소될 경우 당사는 금번 유
상증자를 통한 공모자금
약 3,207억원

을
토지대 납부(광운대 역세권 개발사업 잔금) 및

지급어음결제 등 운영자금으로 사용할 예정입니다.
운영자금 사용 시 상세 사용 예정 내역은 아래와 같습니다.

[운영자금 사용 시 상세 사용 예정 내역]

(단위: 원)

구 분

지급처
금 액
사용시기

비 고

토지대 납부
한국철도공사
312,845,049,900
2020년 11일 예정

광운대 역세권 개발사업
토지대 잔금
중 일부

지급어음결제
(주)현대리바트
2,601,533,297
2020년 03월 30일
-

엘지전자(주)
3,661,582,320

SK매직(주)
317,955,880

아주산업(주)
843,353,390

오텍캐리어(주)
101,881,120

유진기업(주)
377,650,093

합 계
320,749,006,000
-
-

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

8_신주인수권증서발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2020년 02월 13일
한국예탁결제원
-
21,961,947

계
-

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2020년 03월 06일
한국예탁결제원
-
20,349,028

계
20,349,028

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위: 주)

구분
실권주
단수주
계

신주인수권증서
1,612,919
7,163
1,620,082

합계
1,612,919
7,163
1,620,082

2. 실권주 처리내역

(단위: 주)

실권주 및 단수주
초과청약
주식수
초과청약
배정비율
비고

1,620,082
2,822,352
0.5740184073
초과청약 단수주 4,253주

주) 초과청약 배정 후 발생한 단수주 4,253주는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 2항 5호에 따라 공동대표주관회사 및 인수회사에서 인수하였음.