디아이씨 — 주주총회소집공고 (20200313)
제출인: 디아이씨

주주총회소집공고
2.8
디아이씨

주주총회소집공고

2020 년 03 월 13 일

회 사 명 :
주식회사 디아이씨

대 표 이 사 :
김 정 렬

본 점 소 재 지 :
울산광역시 울주군 두동면 봉계농공길 8 (주)디아이씨

(전 화) 052-255-0500

(홈페이지)http://www.dicorp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 손 장 익

(전 화) 052-255-0500

주주총회 소집공고

(제44기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제22조에 의거하여 제44기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

― 아 래 ―

1. 일 시 : 2020년 3월 30일 (월) 오전10시

2. 장 소 : 울산광역시 울주군 두동면 봉계농공길 8 
 (주)디아이씨 인재개발연수원 1층 회의실 (문의전화:052-255-0591)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 1) 감사보고 2) 영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고

나. 결의사항 :

제1호 의안 : 제44기(2019. 1. 1 ~ 2019. 12. 31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (별지참조)

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (별지참조)

제4호 의안 : 감사 선임의 건 (별지참조)

4. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주 인감증명서, 대리인 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 의결여부(참석률)

김의태
(출석률:100%)
김부기
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2019.01.02
KEB하나은행 기업운전일반자금 대출에 관한 건
- 차입금액(한도) : 2억8천4백만원
찬성
찬성

2
2019.01.08
KEB하나은행 대출금 신청에 관한 건
- 차입금액(한도) : 35억원
찬성
찬성

3
2019.01.30
한국산업은행 신규 차입의 건
- 차입금액(한도) : 10억원
찬성
찬성

4
2019.02.01
대일기배의 현지금융에 대한 연대입보 연장에 관한 건
찬성
찬성

5
2019.02.08
KEB하나은행 기업운전일반자금 대출에 관한 건
- 차입금액(한도) : 118억7백2십5만원
찬성
찬성

6
2019.02.08
KEB하나은행 기업운전일반자금 대출에 관한 건
- 차입금액(한도) : 20억원
찬성
찬성

7
2019.02.08
2018 사업년도 결산 승인의 건
찬성
찬성

8
2019.02.13
자기주식 처분의 건
- 처분주식수 : 7만주
찬성
찬성

9
2019.02.14
주식회사 스프링클라우드 출자의 건
- 취득주식수 : 55,468주
찬성
찬성

10
2019.02.22
2018 사업년도 연결 재무제표 결산 승인의 건
찬성
찬성

11
2019.02.26
SC제일은행 정기예금 질권설정 계약에 관한 건
- 질권설정금액 : 150억원
찬성
찬성

12
2019.02.26
제43기 정기주주총회 소집에 관한 건
찬성
찬성

13
2019.02.28
KEB하나은행 기업운전일반자금 대출에 관한 건
- 차입금액(한도) : 11억2천5백만원
찬성
찬성

14
2019.03.04
KEB하나은행 기업운전일반자금 대출에 관한 건
- 차입금액(한도) : 3억8천6백만원
찬성
찬성

15
2019.03.08
제5회 무기명식 이권부 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채 발행의 건
찬성
찬성

16
2019.03.08
KEB하나은행 기업운전일반자금 대출에 관한 건
- 차입금액(한도) : 20억원
찬성
찬성

17
2019.03.14
수협은행 기업일반운전자금 대출에 관한 건
- 차입금액(한도) : 20억원
찬성
찬성

18
2019.03.14
수협은행 기업일반운전자금 대출에 관한 건
- 차입금액(한도) : 20억원
찬성
찬성

19
2019.03.15
(주)제인모터스 대출에 대한 연대보증
- 보증한도 : 24억원
찬성
찬성

20
2019.03.18
2018 사업년도 외부감사인 결산 승인의 건
찬성
찬성

21
2019.03.25
대표이사 보선의 건
찬성
찬성

22
2019.04.09
KEB하나은행 기업운전일반자금 대출의 건
- 차입금액(한도) : 6억원
찬성
찬성

23
2019.04.15
대일기배의 연대보증 입보에 관한 건
- 보증한도 : USD3,600,000.00
찬성
찬성

24
2019.04.17
대일기배의 차입에 따른 연대보증의 건
- 보증한도 : USD2,400,000.00
찬성
찬성

25
2019.04.29
현대커머셜HMG 동방성장펀드 대출의 건
- 차입금액(한도) : 15억원
찬성
찬성

26
2019.05.09
KEB하나은행 기업운전일반자금 대출의 건
- 차입금액(한도) : 13억원
찬성
찬성

27
2019.05.22
한국산업은행 운영자금 차입의 건
- 차입금액(한도) : 80억원
찬성
찬성

28
2019.05.24
전자채권 팩토링 한도 추가약정의 건
- 한도금액 : 100억원
찬성
찬성

29
2019.05.31
유상증자 결의의 건 (주주배정 후 실권주 일반공모)
찬성
찬성

30
2019.06.14
한국수출입은행 수출성장자금 대출의 건
- 차입금액(한도) : 300억원
찬성
찬성

31
2019.06.14
수협은행 기업일반운전자금 대출의 건
- 차입금액(한도) : 5억원
찬성
찬성

32
2019.06.19
유상증자 일정 변경의 건 (주주배정 후 실권주 일반공모)
찬성
찬성

33
2019.06.27
디아이씨글로벌 자금 대여에 관한 건
- 대여금액 : 19,854,043,296원
찬성
찬성

34
2019.07.10
전자채권 팩토링 한도 추가약정의 건
- 한도금액 : 150억원
찬성
찬성

35
2019.07.31
사모사채 발행,인수계약 등 체결 승인의 건
- 발행금액 : 170억원
찬성
찬성

36
2019.08.29
대출약정서 체결, 연대보증 및 자금보충의 건
- 차입금액(한도) : 200억원
찬성
찬성

37
2019.08.29
대일기배의 연대보증 입보에 관한 건
- 보증한도 : USD18,000,000
찬성
찬성

38
2019.09.16
전자채권 팩토링 한도 추가약정의 건
- 한도금액 : 140억원
찬성
찬성

39
2019.10.01
한국산업은행 산업운영자금 50억원 대환의 건
- 차입금액(한도) : 50억원
찬성
찬성

40
2019.10.14
기한부 수입신용장(한도) 승인의 건
- 차입금액 : USD2,500,000
찬성
찬성

41
2019.10.23
차입에 대한 금전소비대차 약정의 건
- 차입금액 : 30억원
찬성
찬성

42
2019.10.29
KEB하나은행 기업운전일반자금 대출에 관한 건
- 차입금액 : 13백만원
찬성
찬성

43
2019.10.29
KEB하나은행 기업운전일반자금 대출에 관한 건
- 차입금액 : 23억원
찬성
찬성

45
2019.11.07
KEB하나은행 기업운전일반자금 대출에 관한 건
- 차입금액 : 36억5천5백만원
찬성
찬성

46
2019.11.11
(주)디아이씨 전동제어부품공장 지점 설립에 관한 건
찬성
찬성

47
2019.11.14
사모사채 발행, 인수계약, 신탁계약 등 체결 승인의 건
찬성
찬성

48
2019.11.27
전자채권 팩토링 한도 추가약정의 건
- 한도금액 : 146억원
찬성
찬성

49
2019.12.30
KEB하나은행 기업운전일반자금 대출에 관한 건
- 차입금액 : 28억4천4백만원
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
3,000,000
0
0
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원,천USD)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

채무보증
대일기배유한공사
(종속회사의 종속회사)
2019.09.04~2020.09.04
208
(USD 18,000)
3.61

채무보증
대일기배유한공사
(종속회사의 종속회사)
2019.02.07~2020.02.07
116
(USD 10,000)
2.02

채무보증
(주)디아이씨글로벌
(종속회사)
2016.08.23~2021.08.22
610
10.60

※ 상기 거래금액은 2019년 12월31일 기말 환율을 기준으로 환산한 금액이며, 상기 비율은 연결기준 매출총액 기준 1/100이상 초과한 거래 내역입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

- 해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

가) 자동차산업의 특성
 자동차산업은 광범위한 산업기반을 전제로 하기 때문에 전후방 산업 연관효과가 다른 산업에 비해 매우 큰 특성을 가지고 있습니다. 자동차산업은 크게 제조, 유통, 운행으로 나눌 수 있습니다.
 제조부문은 철강, 화학, 비철금속, 전기, 전자, 고무, 유리, 프라스틱 등의 산업과 2만여개 이상의 다양한 부품을 만드는 부품업체들이 연계되어 있습니다. 자동차는 정밀기계공업을 바탕으로 2만여개 이상의 부분품을 조립, 생산하는 산업이기 때문에 특히 소재 및 부품등 관련 산업의 뒷받침 없이는 산업의 균형있는 발전을 기하기 어려워 부품산업의 하부구조 구축 및 발전이 매우 중요합니다.

가-1) 자동차부품 산업의 특성
 자동차부품산업은 부품의 품질, 가격 및 기술 등에 의해 완성차의 경쟁력을 좌우한다해도 과언이 아닐 정도로 중요한 산업입니다. 부품의 자체 설계능력을 보유하지 않고 완전한 독자모델의 자동차 개발이 불가능할 뿐만 아니라 첨단 부품의 개발없이는 차세대 자동차 개발이 불가능하기 때문입니다. 또한 자동차부품 산업은 전후방 연관 효과가 높아 여타산업에 미치는 효과도 매우 높은 특성을 가지고 있습니다.
 부품의 설계 및 개발은 대부분 완성차업체에 의존하고 있으며 수요업체의 경쟁력은 부품 공급업체와 밀접한 관련을 가지고 있어 쌍방간에 상호 긴밀한 협력관계를 유지하는 것이 매우 중요합니다.
 국내자동차 부품산업은 수직계열에 의한 종속적 납품 거래로 내수 의존도가 높고 OEM 방식에 의한 생산이 주류를 이루고 있어 모기업의 모듈화 및 신차개발에 공동 참여 능력이 부족하며 무엇보다도 설계 및 엔진, 트랜스미션등 핵심기술의 자체개발능력이 선진기술에 비해 미약한 문제점을 안고 있습니다. 따라서 향후 독자적 기술개발능력 확보 및 수출 비중의 확대가 당사를 비롯한 자동차부품 업계의 중요한 과제입니다.
 
가-2) 변속기 산업의 특성
 변속기란 자동차의 주행과 관련된 동력전달 장치로서 자동차 핵심 부품 중에서도 지속적인 기술발전이 이루어지고 있는 분야입니다. 변속기는 엔진과 더불어 생산원가에서 차지하는 비중이 매우 높고, 품질보증 기간도 가장 길어 자동차의 경쟁력을 결정짓는 핵심요소라 할 수 있습니다. 
 변속기 산업은 초기 설비투자 규모가 큰 장치 산업일 뿐만 아니라 기술력을 필요로 하며 완성차 업체와의 납품 구도가 공고하기 때문에 경쟁업체에 대한 진입장벽이 매우 높은 특성을 가지고 있습니다. 현재 국내 변속기 시장은 완성차 업체와 기타 소수의 기업들이 공존하고 있는 상황입니다. 완성차가 가격 경쟁력과 품질경쟁력을 확보하기 위해서는 부품업체의 경쟁력이 선행되어야하고 저가에 고품질의 부품을 조달하려 할 것이며, 미래형 완성차는 안전성, 편리성, 친환경성이 강조될 것임에 따라 미래형 부품개발 또한 요구되고 있습니다. 이러한 환경 속에서 국내 변속기 생산업체들은 끊임없는 원가절감 노력과 기술개발에 역량을 집중하는 등 경쟁력 확보를 위해 노력하고 있습니다.
 
나) 중장비(지게차, 굴삭기)산업의 특성
 중장비산업 중 지게차산업은 자동차(부품), 음식품, 철강, 화학, 섬유, 전자통신, 제조업, 물류/유통/하역산업, 건설분야 등의 수요에 영향을 받는 산업으로 수요가 광범위합니다. 우리나라는 1990년대 중반부터 OEM 수출을 통해 지게차산업에 본격적으로 참여하여 현재는 독자모델 개발을 통해 생산된 자가상표수출이 크게 확대되고 있는 추세로 수출산업의 역군으로서 역할을 충실히 하고 있으며 국내기업들의 물류합리화 추진에 힘입어 지게차 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 또한, 과거의 일반적인 경쟁요소인 가격, 성능, 서비스 및 원활한 판매망은 물론 핵심사업에 집중하려는 최근의 시장 경향에 따라 차량의 보수, 유지까지 포함하는 Total Service의 제공이 추가적인 경쟁요소로 등장하고 있는 등 산업전반에서 중요한 변화가 진행되고 있습니다. 굴삭기산업은 자본 집약형 산업으로 다품종 소량 생산이 불가피하여 대규모의 시설 투자가 요구되는 산업입니다. 또한 건설업에 대한 종속성이 높은 수출 지향적 산업으로 내수산업에 의존할 경우 전방산업인 건설업에 민감한 반응을 보이는 산업으로 건설 경기의 기복이 심한 국내의 경우 계획 생산이 어려워 수출에 사활을 걸어야 하는 수출지향형 산업입니다. 
 
다) Motorcycle산업의 특성
 국내의 Motorcycle산업은 70년대말까지는 기아기연이 독점하여 왔으나 80년대로 접어들면서 산업합리화 조치로 인하여 효성기계공업주식회사와 대림자동차의 양사 과점 시장체제를 유지하고 있으며 대배기량의 차량을 수입, 판매하는 수입업체가 있습니다.
 해외시장의 경우에는 미국, 유럽, 일본의 주요 메이커들과 중국의 메이커들간의 시장확보를 위한 치열한 경쟁이 있으며, 이는 중국, 베트남 및 기타 동남아시아 시장에서 나타나고 있습니다. 아시아 지역은 오토바이 생산 대수에서는 지배적인 시장이라 할 수 있지만 개별 오토바이 당 고부가가치를 창출하는 주요한 업체들은 미국과 같은 선진국시장에 존재하고 있습니다.
 
 라) 신·재생 에너지 관련 사업의 특성
 태양에너지는 지구상에서 가장 풍부한 신.재생에너지 자원입니다. 예로, 전세계 사막지역의 약 1%정도의 지역에만 태양에너지발전설비가 건설되어진다고 하더라도, 2000년도 전세계 수요 발전량 전체에 해당하는 충분한 전기를 생산할 수 있습니다. 태양열 발전은 무한한 신.재생에너지원인 태양에너지를 반사경을 이용, 집광하여 수백~수천도의 고온을 얻고, 이를 각종 발전사이클의 구동을 위한 열원으로 사용하여 전기를 생산하는 기술입니다. 이러한 태양 에너지원은 풍력 또는 바이오메스 등 타 에너지원과 비교할 때 보다 넓은 지역에 걸쳐 고르게 분포하고 있어, 폭넓은 활용이 가능하며, 타워형 태양열 발전시스템은, 다양한 요소기술의 개발 및 적용을 통해 발전효율을 높이고 시스템 구축비용을 줄여 경제적인 발전을 행할 수 있는 여지가 많은 차세대 기술입니다. 200kW급 타워형 태양열 발전시스템은 성공적 연구개발을 통하여 개발이 완료될 경우, 소 단위규모 첨단 발전시스템의 기술적 모델로서 동 분야에서 다양한 보급 모델로 활용이 가능합니다.

마) 전기자동차 산업의 특성
 전기차 시장 성장에 따라 자동차 산업 전반의 구조적 변화가 예상됩니다. 이에 기존 내연기관 자동차의 엔진과 변속기 등의 기술이 불필요해지면서 기존 자동차 부품시장의 축소가 예상되는 반면 배터리와 모터 등 전기차 부품 산업의 확대가 예상되며, 주유소와 엔진오일 등의 수요 감소로 자동차 연관 산업 및 전기차 충전소 등 관련 산업 성장이 기대 됩니다. 

(2) 산업의 성장성

가-1) 자동차부품 산업의 성장성
 자동차부품산업은 완성차 산업의 후방산업의 역할을 하며 완성차 산업이 현대차, 기아차, 한국GM, 쌍용자동차, 르노삼성 등 5개 대기업 과점체제를 이루고 있는데 반하여 부품산업은 업체 수 기준으로 대기업비중이 10% 미만으로 중소기업 위주의 시장구조를 형성하고 있으며 부품 설계 및 개발을 대부분 완성차업체에 의존하고 있습니다. 
 또한 미국이나 일본 완성차 업체들이 비용 절감을 위해 전 세계에서 부품을 조달하는 Global Sourcing 전략을 채택하고 규모의 경제효과에 따른 단가 인하를 유도하기 위해 계열 부품사들의 타 완성차업체 납품을 장려하고 있으나 국내 자동차 산업에서는 최근 기술 및 자본축적을 이룬 대부분의 부품업체들은 여전히 특정 완성차 업체에만 납품하는 폐쇄적이고 종속적인 납품 구조를 보이고 있습니다. 따라서 국내 자동차산업의 성장과 더불어 자동차부품업체들의 기술수준 향상을 위한 설계 및 공정 기술의 향상 노력이 끊임없이 진행되고 있으며 기존의 국내 수요기업에만 의존하던 수급구조를 개선하고 거래선을 해외 등으로 확대하려는 노력과 더불어 대형화, 전략적 제휴확대 및 모듈화, 안전, 환경, 전자화 등 새로운 기술수요에 능동적으로 대응하려는 노력을 기울이고 있습니다. 
 또한 세계 완성차업체의 M & A 및 전략적 제휴를 통한 규모의 경제 실현으로 부품업계도 대형화, 전문화 추세에 놓여 있으며 현재 부품의 표준화 및 모듈화를 외부 조달의 확대, 글로벌화가 추진됨에 따라 부품산업도 기술향상과 더불어 대형화, 전문화로 발전 성장해 갈 것입니다.

가-2) 변속기 산업의 성장성 
 변속기산업은 초기 설비투자 규모가 큰 장치산업일 뿐만 아니라, 기술적 Know-how를 필요로 하며, 완성차업체와의 납품구도가 공고하기 때문에 경쟁업체에 대한 진입장벽이 매우 높은 특성을 가지고 있습니다. 완성차 업계가 기존 모델 변경, 신차종 개발시 가격, 기술력에서 경쟁력을 확보하기 위해서는 부품업체가 경쟁력을 가져야하고 완성차 업체들은 글로벌 네트워크를 통하여 경쟁력있는 부품을 조달하려 할 것입니다. 이와 함께 미래형 완성차는 안전, 편리, 환경이 강조될 것으로 미래형 부품 및 ECU(Electronic Control Units)개발 또한 요구되고 있고 지속적인 기술 개발과 함께 경쟁력 확보를 위해 매진하고 있어 성장 기반을 확보하고 있다 하겠습니다.

나) 중장비(지게차,굴삭기)산업의 성장성

2008년 Global 금융위기로 국내경기는 2008년 4분기부터 급격히 위축되었으나 정부 재정의 조기 집행 등 경기를 호전시키기 위한 노력으로 인해 2009년 3분기부터 감소폭이 줄어들었습니다. Green 산업 육성 정책으로 전동 지게차의 비중이 상당히 증가하였으며 향후에도 친환경적인 제품의 성장이 크게 증가될 것으로 전망됩니다. 수출부문은 꾸준한 증가세를 보이다가 미국발 금융 위기로 인해 2008년 4분기부터 급속히 침체되었으나 현재 해외 시장은 2009년 2분기에 저점을 통과하여 3분기부터 소폭이지만 점진적으로 회복되고 있으며, 특히 2009년 4분기 이후 아시아, 중동, 아프리카, 동유럽, 중남미 등 신흥 시장 및 중국 시장의 본격적인 회복세에 힘입어 성장하고 있습니다. 향후 수출시장은 꾸준한 신제품 개발 및 지속적인 원가절감을 통하여 제품의 경쟁력을 확보하고 세계시장을 대상으로 마케팅 능력을 강화하여 지속적인 성장이 예상됩니다. 
 세계 굴삭기 시장은 2010년 중국, 한국 및 신흥시장에 대해 빠른 성장을 보이고 있으나 북미, 유럽, 아프리카 시장은 회복이 지연되고 있습니다. 향후 굴삭기 시장은 인도, 브라질, 러시아 등 신흥시장이 빠르게 회복이 되면서 굴삭기 시장 성장을 견인할 것으로 전망 됩니다. 

다) Motorcycle산업의 성장성
 모든 종류의 Motorcycle에 대한 수요는 인도와 중국, 동남아시아 등 신흥시장의 소득수준이 올라감에 따라, 이륜자동차가 꾸준히 신장되어, Motorcycle OEM 생산업체와 공급자에게 성장기회를 가져올 것으로 기대됩니다. 대형에다 고가이고 높은 배기량을 지닌 Motorcycle에 대한 수요 역시 소득수준의 증가와 레져생활 보편화에 기인하여 순조롭게 성장할 것으로 기대됩니다. 따라서 Motorcycle 완성차의 수요증가에 따라 부품산업도 A/S용 감안시 신규 생산수량이상의 성장이 기대됩니다. 

라) 신·재생에너지 관련 산업의 성장성
 신·재생에너지 자원을 이용한 타워형 태양열발전시스템의 3가지 시스템은 Heliostat, 타워, 흡수기로 구성되어 있습니다. 이중 Heliostat는 항상 태양을 추적하여 타워에 설치된 흡수기로 태양의 복사에너지를 집광/반사시키는 역할을 합니다. 따라서 태양광의 반사를 위한 거울, 태양추적을 위한 구동부 및 이를 지탱할 수 있는 구조물로 구성되어 있습니다. Heliostat 개발을 위한 Project에 당사가 선정되어 개발, 연구가 진행 중이며 향후 태양열 발전이 일정한 수준의 경제성을 확보하게 되면 태양열발전이 가능한 세계 각 지역에서의 대규모 발전설비 구축이 본격화 될 경우 대규모의 시장이 형성될 것으로 예상됩니다.

마) 전기자동차산업의 성장성
 친환경 자동차 판매량은 2009년 75만대에서 2012년 154만대 수준으로 증가하였으며, 전체 판매량 비중도 1.2%에서 2.0%로 꾸준히 증가하고 있습니다. 지역별로 일본의 친환경 자동차 세계 최대 시장 지위를 유지하고 있으며 북미와 유럽 등 선진국 중심으로 시장을 이루고 있습니다. 향후 글로벌 완성차 업체들은 각국 정부의 세재혜택에 힘입어 개선된 모델의 친환경차를 출시할 예정이며 시장 지배력 강화를 위해 판매량을 확대할 계획을 가지고 있습니다.
국내의 경우 일부 하이브리드 승용자동차가 시판되고 있지만, 해외 선진완성차 메이커에 비해 낮은 효율과 높은 가격으로 판매가 저조한 실정으로 주행거리를 연장시키면서 에너지 효율의 높은 EV 개발이 절실히 요구되고 있으며, 특히 우리나라 특성에 맞는 소형 상용차 개발을 통하여 시장 선점 및 사업화가 가능할 것으로 판단됩니다. 개발하고자 하는 EV 상용차의 구동 메카니즘과 EV 구동 메카니즘이 동일하므로 배터리 성능이 획기적으로 개설될 경우 EV뿐만 아니라 PHEV 및 FCEV 등에 확대 적용될 수 있어 파급효과가 기대됩니다. 

(3) 경기 변동의 특성
 
 가) 자동차 수요는 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있습니다. 특히 자동차 보급이 일정수준 이상에 도달해 수요의 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 시기에는 그런 관계가 더욱 뚜렷하게 나타납니다. 자동차 보급이 성숙 단계인 1995년부터는 경기변동에 민감한 영향을 받고 있습니다. 경기침체기에는 대표적인 내구재인 자동차의 수요는 다른 소비재에 비해 더 크게 감소하는 특성을 나타내고 있습니다.
 중장비부문은 건설경기와 자동차경기를 비롯한 전방산업의 수요변동에 따라 크게 영향을 받는 사업분야로서 전반적인 국내경기의 상황, 정부의 사회간접자본 투자정책과 건설 및 토목공사가 성수기, 비수기인 계절적 요인, 해외 경제동향 등에 따라 수요가 좌우됩니다. 
 Motorcycle부문도 경기의 변동에 따라 수요에 크게 영향을 받고 있으나, 여가생활의 증가로 인한 산악용 및 고배기량의 Motorcycle의 수요가 증가될 것으로 예상됩니다.
 
 나) 당사의 자동차 부품산업을 비롯한 주요사업은 자동차산업 경기와 제조 산업 경기를 비롯한 전방 산업의 수요 변동에 직접적으로 크게 영향을 받고 있어 전반적인 국내 경기의 상황 수출시장의 동향에 따라 수요가 크게 좌우되고 있습니다. 또한 환율 변동에 의한 국가별 가격 경쟁력도 전방 산업의 경쟁력에 영향을 미쳐 부품산업에 민감한 반응을 보이는 특성을 가지고 있습니다. 최근 내수경기의 침체가 지속되고 있고 신차의 출시 등 내수시장 경쟁 강도가 심화되고 있으며 당사의 영업 실적은 주로 승용차 시장의 상황과 지게차의 수요에 직접적인 영향을 미치는 제조 산업의 경기에 크게 좌우된다고 할 수 있습니다.
 
(4) 경쟁요소
 당사의 주요 생산제품인 자동차부품, 중장비(지게차)부품의 핵심 경쟁요소는 가격을 비롯하여 기술, 품질, 납기 등 생산경쟁력을 들 수 있습니다. 특히 가격경쟁력은 이들 경쟁요소의 집합적인 개념으로 산업내 생존 및 성장에 필수요소로 간주되고 있습니다. 또한 자동차부품 및 중장비(지게차)부품산업은 초기 시설투자가 많이 소요되는 장치산업으로 일정규모의 양산설비를 구축하는데 많은 비용이 투입되어야 하며 단기간에 품질 수준을 인정받기가 어려워 진입장벽이 매우 높은 특성으로 인해 기존 업체간의 가격, 품질 등의 경쟁력에 의해 시장점유율이 결정되므로 완성차업체의 신제품 개발 참여, 기술개발, 원가절감 등을 통한 경쟁력 확보로 시장점유율을 계속 확대하고 있습니다. 

(5) 자원 조달상의 특성
 당사에서 생산하는 자동차부품(Gear & Shaft, Auto Transmission부품, Diff Case 등), 지게차부품(Transmission, Drive Axle 등), Motorcycle부품(Engine, Transmission 등) 기타기계부품(Transmission, Front Axle 등)의 주요 원재료는 주물, 단조, 환봉 등으로 대부분 국내에서 조달 가능하며, 국내 협력업체와의 유대관계 강화와 파트너쉽을 공고히 하여 안정적으로 공급 받고 있습니다. 일부 특수 베아링류, 지게차 조립용 센서, 오일씰 등 부자재 일부는 외자로 조달하고 있으며 조달에 애로사항은 없습니다. 한편 인력수급상황은 양호한 편으로 경쟁력 강화를 위한 질 높은 노동력 확보에 주력하고 있습니다. 

(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등
 현재까지 법령 및 정부의 규제로 인하여 영업에 영향을 받은 사실은 없습니다. 그러나 환경과 안전에 대한 국민과 정부의 관심이 점점 커지면서 당사가 영위하는 기계공업의 특성상 소음진동 규제법, 대기환경보전법(비산먼지), 수질환경보전법, 산업안전보건법, 폐기물관리법 등의 규제를 받고 있으며 당사는 환경문제와 관련된 지속적인 법적, 행정적 규제강화에 대응하기 위하여 산업안전에 관한 자체 점검 및 교육실시, 친환경 경영에 역점을 두고 제품생산에 최선을 다하고 있습니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1976년 부산시 금정구 금사동에서 설립, 현재 울산시 울주군에 본사 및 두동공장(자동차부품), 언양공장(자동차부품), 중장비공장, 지게차 밋션조립공장을 보유하고 있습니다. 2008년 울산시 울주군 두동면 소재 두동공장과 인접한 공장을 매입 2009년 7월 신사옥 및 공장을 준공하여, 본사를 이전하고 자동차부품 생산 일원화 및 2013년 12월 중장비 공장을 이전함으로써 생산성 향상 및 인건비 절감, 생산의 일원화에 따른 시너지 효과 등의 효과를 기대하고 있습니다. 

 종속회사인 대일이노텍(주)는 2005년 11월 충청남도 서산에 설립 현대자동차, 현대트랜시스등에 Diff-Case 등을 생산, 판매 하고 있으며, 대호기계공업(주)는 전라북도 익산에 위치하고 있으며 1986년 11월 인수하여 현대자동차 전주공장등 상용자동차용 부품을 생산, 판매하고 있으며, (주)디아이씨글로벌은 2016년 06월 설립한 특수목적회사(SPC)이며, (주)디아이씨글로벌이 소유하고 있는 중국현지법인인 대일기배유한공사는 중국 장가항시에 2004년 3월 설립하여 현지 자동차 Maker에 Gear 등을 생산, 판매하고 있으며, (주)디아이씨글로벌인 소유한 (주)제인모터스는 전기자동차 제조 및 판매를 목적으로 2016년 08월 설립되어, 2018년 10월2일 국토교통부의 안정성 인증취득, 2018년 12월31일 환경부의 배출가스 및 소음 인증취득, 2019년 3월20일 산업통상자원부의 보조금지원대상으로 등록완료되어 모든 인증절차를 통과하였고, 국내 최초 1톤 전기화물차를 제조, 판매를 하고 있습니다. 미국 현지 법인인 DAE-IL USA(C.C.I)는 미국 Kentucky에 위치하고 있으며, 2008년 1월 설립, 기존 판매 법인을 인수하여 Motorcycle용 고성능 엔진 및 기타 부품등을 판매하였으나 현재 오토바이 사업은 매각하였습니다. 또한, DAE-IL USA를 통한 미국 현지 자동차부품 제조사업 진출전략으로 Kentucky주 정부와 투자협약을 체결하였으며, 이에 공장부지 약 50,000평 무상지원 및 각종 인센티브 등을 부여 받았습니다. 이것으로 통상마찰 불확실성 해소 및 현지화를 통한 마케팅 강화, 그룹 이익 극대화 등 다양한 긍정적 효과를 기대 하고 있으며, 만성 부진에 벗어나지 못했던 DAE-IL USA를 완전 정상화 및 그룹 성장의 축으로 거듭날 것으로 기대하고 있습니다.

 당사는 설립 초기 농기계부품(Gear & Shaft)을 주로 생산하였으나 끊임없는 연구개발과 다년간 축적된 기술을 바탕으로 생산품목을 자동차부품, 중장비(지게차)부품, Motorcycle부품 분야로 점차 확대하며 동력 전달장치의 핵심 부품인 Gear & Shaft를 전문 생산, 국내 최고의 Gear Maker로 성장하게 되었습니다.
 당사 매출액의 80%이상을 차지하는 자동차부품은 현대자동차, 기아자동차, 한국GM 및 대형 부품 조립업체에 납품하고 일부는 미국, 호주 등 해외에 직접 수출하고 있으며 경승용차(기아자동차 모닝)용 Transmission, 6속 Sun Gear, 7속 듀열클러치 변속기(7DCT) 등을 생산, 조립하여 공급하고 있습니다. 
 지게차부품은 국내 지게차 3대 Maker인 두산산업차량, 현대중공업, 클라크에 Transmission과 Axle 완제품을 조립 공급하는 독점적 사업자의 위치를 보유하고 있습니다. 특히, 2003년 하반기 두산산업차량(두산인프라코어)의 지게차 밋션 조립라인을 이관 받아 지게차 밋션을 조립하여 공급함으로써 매출액 및 부가가치 증대에 크게 기여하였습니다.
 또한 회사의 대표적 수출품인 Motorcycle용 고성능 Engine및 Transmission은 대량 생산 체제를 갖추고 있으며, 특히 Motorcycle용 6단 Transmission을 세계 최초로 자체 기술력으로 개발하여 기술력을 인정받고 있으며, 미국 현지법인인 DAE-IL USA, Inc. 설립을 통한 미국 GMG(Global Motorsport Group, Inc)사 인수로 Motorcycle부품의 보다 안정적인 매출처 확보와 수익성 확보가 가능하게 되었습니다.
 당사의 영업 및 판매 전략은 자동차부품 사업본부, 중장비부품 사업본부, 품질관리본부, 경영지원본부로 세분화하여 각 본부별 영업 및 판매, 생산, 품질관리에 적극 대응하여 제품의 특성에 맞추어 완성차업체 및 대형 부품조립업체와 공동으로 개발하거나 특정 부품의 개발 의뢰에 따라 생산, 납품하고 있어 기존 납품업체와의 긴밀한 유대관계를 유지함은 물론 끊임없는 연구개발과 기술혁신을 통하여 완벽한 품질로서 가격경쟁력을 높임으로써 수주증대 및 신규 거래선 확대에 전력을 다하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

다양한 형태의 사업을 영위하는 당사는 기업의 제활동간의 상호관계 및 제품, 제조공정의 특징, 시장 및 판매방법의 특징등을 고려하여 당해 부분의 매출액이 총매출액의 10%이상인 사업부문을 다음과 같이 구분하였습니다.

구 분
회 사
매출액(백만원)
비율(%)
주요 제품

자동차부품 부문
(주)디아이씨
493,388
85.74%
Diff Case, 경승용차 밋션 부품 등

(주)대일이노텍
Diff Case, 경승용차 밋션 부품 등

대호기계공업(주)
Diff Case, 상용 자동차 밋션 부품 등

대일기배유한공사
Diff Case, 자동차 밋션 부품 등

DAE-IL USA
Motorcycle Engine 등

C.C.E

Motorcycle Engine 등

중장비부품 부문
(주)디아이씨
82,059
14.26%
지게차 용 T/M, D/A, 굴삭기 부품, 기타 등

(2) 시장점유율

지배회사인 (주)디아이씨 2019년 매출 기준으로 주요 매출 업체는 자동차부품은 현대자동차(총 매출액의 14.19%), 한국GM(3.87%), 기아자동차등 현대차 관계사(35.74%) 등으로, 중장비부품은 두산산업차량(두산인프라코어)(총 매출액의 13.00%), 클라크(4.28%), 현대건설기계(2.73%)등으로 구성되어 있으며 제품의 특성상 수많은 종류의 부품인 중간재이므로 시장점유율을 파악하기는 어렵습니다. 

(3) 시장의 특성

가) 주요 목표 시장과 수요자의 구성 및 특성
 당사의 주요 목표 시장은 자동차부품은 내수시장에서 현대자동차, 기아자동차, 한국GM, 쌍용자동차, 르노삼성자동차 등 5개 대기업 및 대형 부품업체이며 수출시장에서는 해외 완성차업체 및 부품업체입니다. 중장비부품은 국내의 3대 지게차 생산 업체인 두산산업차량(두산인프라코어), 현대중공업, 클라크 및 해외의 지게차 시장입니다. Motorcycle부품은 전량 미국의 Motorcycle 부품회사로 직수출하고 있으며 기타부품은 대부분 일본으로 직수출하고 있습니다. 
따라서 부품 공급업체의 생존은 수요업체인 완성차업체에 의존할 수밖에 없고 상호 긴밀한 협력관계를 유지하는 것이 매우 중요하며 수요자인 완성차업체 및 대형 부품업체가 경쟁력을 가지기 위한 최대조건인 가격경쟁력과 품질 경쟁력을 확보하기 위해서는 부품업체가 품질, 가격, 기술면에서 경쟁력을 가져야 하기 때문에 부품업체는생존을 위해서 끊임없는 원가절감 노력과 함께 핵심부품의 지속적인 개발에 역량을 집중하는 등 경쟁력 확보를 위해 매진하고 있습니다. 

나) 내수 및 수출의 구성
 당사는 자동차부품의 경우에는 생산제품의 대부분을 국내의 현대자동차, 기아자동차, 한국GM 등 완성차업체와 현대모비스, 위아 등 대형 부품업체에 납품하고 있고 수출은 완성차업체에 Local수출이 대부분을 차지하고 있으며, 일부 품목은 미국 GM, DANA 등 해외에 직수출하고 있습니다. 중장비(지게차)부품에 대한 수출도 국내 클라크 등에 Local수출이 대부분이며 일부 품목은 일본 등지로 직수출하고 있습니다. Motorcycle부품은 전량 미국으로 직수출하고 기타부품은 대부분 일본에 직수출하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

2009년부터 꾸준한 증가세를 보이고 있는 자동차부품부문은 본사 공장에서 생산하고 있는 DIFF-CASE, 신세대차종(YF소나타, 에쿠스, 투스카니, 뉴싼타페, 아반테 등)에 소요되는 6속 Sun Gear 추가 수주, 전기차용 변속기, Shaft, AUTO밋션부품과 신소형차종(클릭, 베르나 등)의 Manual 밋션부품, 7속 듀얼클러치 변속기(7DCT) 매출증대, 등의 지속적인 증량이 예상되며 한국GM 밋션, GEAR부품 D-16(크루즈 등), Y4M(스파크), Y7T(다모스) 등의 매출증대, 미국GM 및 Ford사의 GF-X Hub 2종 수주 노력, 중국 Geely에 대한 수출증대 등으로 매출이 지속 증가예상됩니다. 중장비부품 부문도 주력업체인 두산산업차량의 수출호조 및 차세대 기종전환에 따른 물량증가 및 두산인프라코어의 굴삭기부품인 AXLE, T/M 신규 개발, 두산모트롤의 굴삭기용 선회감속기 신규 개발 등을 통하여 매출증가가 예상되며, 클라크의 CKD 물량 증가 등으로 매출이 지속적으로 증가 될 것으로 예상됩니다. 
신·재생에너지 산업은 당사가 2014년 『고일사지역 태양열 하이브리드 태양열 발전시스템 기술개발』 사업의 참여기업으로 선정되어 현재 기술 개발 중이며, 향후 국외(고일사지역)로 태양열 발전시스템 플랜트의 수출이 가능하며, 고집광 태양에너지에 기초한 고효율 에너지 생산 신규 산업의 창출을 유도하는 등 고부가가치를 창출할 것입니다. 
전기자동차 산업은 당사의 핵심 기술인 CVT, PTO, 복합변속기 등의 제조기술을 바탕으로 하여 국책사업 과제인 『소형 상용급 RE-EV 부품 System Integration 기술개발』사업 관련 택배전기차,『다목적 농어촌 관리차 개발』사업 관련 다목적 농어촌 관리차(NEV), 『에너지 저감을 위한 소형 이동수단용 내장형 반자동변속기 개발』사업 관련 전기스쿠터(E-Scooter), 전기바이크(E-Bike) 등을 개발 완료하여 생산, 판매할 예정입니다. 
택배전기차는 주행할 때 기본적으로 배터리의 전기에너지를 사용하며, 배터리 잔량이 10∼30％ 이하가 될 경우 발전용 엔진으로 전기를 생산해 배터리를 충전하는 방식으로 주행할 수 있으며, 기존 택배차의 단점을 해결해 도심이나 주거 밀집지역에서 매연과 소음 걱정 없이 이동·주차할 수 있는 친환경·경제적 차량입니다.
픽업 타입의 다목적 전기차는 공항과 리조트, 농장 등 다양한 작업환경에서 화물운반·인원수송이 가능한 2인승 다목적 소형 전기차로서 평균 15㎞/h의 속도로 4시간 연속주행이 가능하며, 차량 내에 충전기가 장착돼 어디에서든 220V 전원만 있으면 충전할 수 있어 사용자의 편의성을 더했습니다.

전기스쿠터는 매연과 소음이 없어 대도시 내 개인 운송·배달에 적합한 제품으로 배터리 팩을 2개로 분리해 자유롭게 어느 장소에서든 충전할 수 있는 점이 특징입니다. 자동차부품, 중장비부품, 모터사이클부품 등 핵심 동력 부품 제조를 선도하고 있는 기업으로서 미래지향적인 친환경 에너지 및 전기차 핵심 기술 사업을 신성장 동력으로 삼아 세계 초일류 기업으로의 화려한 재도약을 준비하고 있습니다

(5) 조직도

dic 조직도(2019).jpg
(주)디아이씨 조직도(2019)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 中 '1. 사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있으며, 정기주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 44 (당) 기말 2019년 12월 31일 현재

제 43 (전) 기말 2018년 12월 31일 현재

주식회사 디아이씨와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석번호
제 44 (당) 기말
제 43 (전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

318,136,644,740

328,698,479,540

현금및현금성자산
6,7,8,12
23,122,746,559

19,028,853,441

단기금융자산
6,7,8
6,602,480,505

21,230,208,581

매출채권
6,7,8,28,35
69,932,694,670

90,048,095,133

기타수취채권
6,7,8,35
13,426,446,666

14,622,619,859

재고자산
9,28
168,767,839,803

174,100,042,020

당기법인세자산

391,819,030

3,837,730

기타유동자산
10
17,128,543,517

9,664,822,776

매각예정비유동자산

18,764,073,990

-

Ⅱ. 비유동자산

462,017,688,680

481,622,352,230

장기금융자산
6,7,8
1,340,676,970

1,133,024,107

기타포괄손익-공정가치금융자산
6,7
553,911,580

169,348,955

장기기타수취채권
6,7,8
1,600,380,730

372,213,471

유형자산
11,12,28,35,38
444,097,702,463

442,407,694,680

무형자산
13,38
5,549,982,290

7,772,594,650

투자부동산
14,28
-

18,764,073,990

이연법인세자산

8,875,034,647

11,003,402,377

자 산 총 계

780,154,333,420

810,320,831,770

부 채

Ⅰ. 유동부채

469,022,333,654

503,767,357,115

매입채무
6,7,35
87,268,532,782

56,489,894,137

단기차입금
6,7,8,18,28,35,37
283,715,848,375

292,694,308,468

전환사채
6,7,19
11,557,980,011

96,008,510,739

신주인수권부사채

19,751,574,488

기타금융부채
6,7,16
21,630,146,151

16,722,440,624

당기법인세부채

(19,145,211)

3,362,767,444

유동성장기부채
6,7,18,28,35,37
42,298,316,473

36,799,247,410

기타유동부채
15
1,851,089,650

1,690,188,293

유동충당부채

967,990,935

-

Ⅱ. 비유동부채

121,425,749,875

119,988,990,544

장기차입금
6,7,18,28,35,37
60,811,668,650

54,288,405,470

파생금융부채
6,7,19,20
453,287,190

14,924,791,232

순확정급여부채
21
56,111,365,447

49,153,069,572

장기기타금융부채
6,7,17
2,073,947,062

1,622,724,270

비유동충당부채

1,975,481,526

부 채 총 계

590,448,083,529

623,756,347,659

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

160,501,805,669

152,176,372,799

자본금
22
19,444,284,500

11,233,705,000

자본잉여금
23
88,432,383,330

55,356,386,146

기타자본
24
7,917,553,804

11,282,580,572

기타포괄손익누계액
25
26,580,147,291

4,124,410,999

이익잉여금
26
18,127,436,744

70,179,290,082

Ⅱ. 비지배지분

29,204,444,222

34,388,111,312

자 본 총 계

189,706,249,891

186,564,484,111

부채와 자본총계

780,154,333,420

810,320,831,770

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 44 (당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 43 (전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 디아이씨와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
번호
제 44 (당) 기
제 43 (전) 기

I. 매출액
35,38
575,446,585,494
588,210,774,777

II. 매출원가
11,13,21,32,35
559,312,113,622
520,878,592,861

III. 매출총이익
38
16,134,471,872
67,332,181,916

IV. 판매비와관리비
11,13,21,29,32,36
44,270,862,230
44,763,478,300

V. 영업이익
38
(28,136,390,358)
22,568,703,616

VI. 영업외손익
30,31
(27,644,374,672)
(25,808,035,801)

기타수익

3,074,681,043
3,224,306,683

기타비용

11,808,781,211
3,847,697,711

금융수익
7
7,886,838,416
6,933,722,526

금융비용
7
26,797,112,920
32,118,367,299

VII. 법인세비용차감전손익

(55,780,765,030)
(3,239,332,185)

VIII. 법인세비용
27
(1,530,954,438)
3,730,677,850

IX. 당기순손익

(54,249,810,592)
(6,970,010,035)

X. 기타포괄손익

20,631,825,265
(1,500,596,120)

후속적으로 당기손익으로
재분류 되지 않는 포괄손익

18,543,815,591
(847,488,242)

재평가적립금

26,171,951,754
-

기타포괄손익관련 법인세효과

(5,757,829,386)
-

확정급여제도의 재측정손익
21
(2,397,829,201)
(1,245,300,898)

기타포괄손익관련 법인세효과

527,522,424
397,812,656

후속적으로 당기손익으로
재분류 될수 있는 포괄손익

2,088,009,674
(653,107,878)

파생상품금융손익

(2,495,958)
(450,791,232)

기타포괄손익관련 법인세효과

549,111
99,174,071

해외사업환산손익

2,089,956,521
(301,490,717)

XI. 당기총포괄손익

(33,617,985,327)
(8,470,606,155)

당기순손익의 귀속:

지배기업소유주지분

(50,203,523,376)
(7,689,893,552)

비지배지분

(4,046,287,216)
719,883,517

당기총포괄손익의 귀속:

지배기업소유주지분

(29,487,429,271)
(9,110,637,751)

비지배지분

(4,130,556,058)
640,031,596

XII. 주당손익
33

지배기업소유주의 기본주당순손익

(1,730)
(348)

지배기업소유주의 희석주당순손익

(1,730)
(348)

연 결 자 본 변 동 표

제 44 (당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 43 (전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 디아이씨와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

자 본 금
자본잉여금
기타자본
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
소 계

2018.01.01(당기초)
11,233,705,000
55,356,386,146
11,274,887,822
4,657,268,759
83,861,996,893
166,384,244,620
33,699,079,715
200,083,324,335

전기오류수정손실

123,755,554
(4,132,142,273)
(4,008,386,719)

(4,008,386,719)

수정후 자본
11,233,705,000
55,356,386,146
11,274,887,822
4,781,024,313
79,729,854,620
162,375,857,901
33,699,079,715
196,074,937,616

연차배당

(1,096,540,100)

(1,096,540,100)

(1,096,540,100)

총포괄손익

당기순이익

(7,689,893,552)
(7,689,893,552)
719,883,517
(6,970,010,035)

순확정급여부채 재측정요소

(764,130,886)
(764,130,886)
(83,357,356)
(847,488,242)

해외사업환산손익

(205,822,082)

(205,822,082)
3,505,436
(202,316,646)

파생상품금융손익

(450,791,232)

(450,791,232)

(450,791,232)

종속기업의 취득

49,000,000
49,000,000

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

전환권 행사

주식매입선택권

7,692,750

7,692,750

7,692,750

2018.12.31(당기말)

11,233,705,000

55,356,386,146

11,282,580,572

4,124,410,999

70,179,290,082

152,176,372,799

34,388,111,312

186,564,484,111

2019.01.01(당기초)
11,233,705,000
55,356,386,146
11,282,580,572
4,124,410,999
70,179,290,082
152,176,372,799
34,388,111,312
186,564,484,111

연차배당

(1,096,540,100)
(1,096,540,100)
-
(1,096,540,100)

총포괄손익

당기순손익

(50,203,523,376)
(50,203,523,376)
(4,046,287,216)
(54,249,810,592)

재평가잉여금

20,414,122,368

20,414,122,368

20,414,122,368

순확정급여부채 재측정요소

(1,631,035,754)
(1,631,035,754)
(130,664,591)
(1,761,700,345)

파생상품평가손익

(1,946,848)

(1,946,848)

(1,946,848)

해외사업환산손익

2,043,560,772

2,043,560,772
46,395,749
2,089,956,521

종속기업의 취득

자기주식의 처분

21,123,766
357,140,000

378,263,766

378,263,766

자기주식의 취득

(157,369,645)

(157,369,645)
(173,865,140)
(331,234,785)

유상증자
7,451,600,000
22,522,691,866

29,974,291,866

29,974,291,866

전환권행사
758,979,500
10,532,181,552
(5,166,931,040)

6,124,230,012

6,124,230,012

신주인수권대가

1,701,141,892

1,701,141,892

1,701,141,892

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

주식선택권

(99,007,975)

(99,007,975)

(99,007,975)

2019.12.31(당기말)
19,444,284,500
88,432,383,330
7,917,553,804
26,580,147,291
17,248,190,852
159,622,559,777
30,083,690,114
189,706,249,891

연 결 현 금 흐 름 표

제 44 (당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 43 (전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 디아이씨와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석번호
제 44 (당) 기
제 43 (전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

58,564,805,812

33,394,836,441

1. 영업활동에서 창출된 현금

77,805,844,591

48,787,944,731

법인세비용차감전순손익

(55,780,765,030)

(3,239,332,185)

조정
34
69,912,361,244

69,450,858,349

순운전자본의 변동
34
(243,548,108)

(17,423,581,433)

2. 이자의 수취

1,094,434,697

263,535,310

3. 이자의 지급

(14,391,180,343)

(13,695,080,053)

4. 법인세의 납부

(5,944,293,133)

(1,961,563,547)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
34

(6,721,487,966)

(16,407,669,970)

단기금융자산의 순증감

14,646,610,714

3,873,159,942

기타수취채권의 증가

15,383,255,419

(6,574,785,761)

기타수취채권의 감소

2,672,038,375

11,175,307,467

장기금융자산의 증가

(712,970,580)

(282,750,000)

장기금융자산의 감소

36,943,955

300,360,000

종속기업투자의 처분(취득)

600,030,000

유형자산의 취득

(37,152,477,599)

(38,063,078,801)

유형자산 취득에 따른 미지급금의 순증감

15,030,000

2,158,262,000

유형자산의 처분

28,064,482,448

11,980,254,933

유형자산 처분에 따른 미수금의 순증감

-

무형자산의 취득

(69,906,000)

(1,083,259,514)

무형자산의 처분

100,000,000

159,560,960

투자부동산의 취득

장기기타수취채권의 증가

(21,264,617,272)

(522,881,196)

장기기타수취채권의 감소

809,349,750

472,180,000

정부보조금의 증가(감소)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
34

(44,098,380,843)

(7,896,992,798)

단기차입금의 순증감

(9,125,989,313)

(6,776,120,734)

유동성장기부채의 상환

(40,683,299,855)

(35,677,317,427)

장기차입금의 차입

24,841,167,635

60,206,971,550

장기차입금의 상환

(24,576,400,000)

기타금융부채의 감소

(3,726,297)

장기기타금융부채의 감소

35,191,419

(26,586,087)

전환권 및 조기상환청구권의 행사

(68,363,617,472)

신주인수권부사채의 발행

20,303,795,000

주식발행비용

(537,777,075)

자기주식의 추득

(331,234,785)

주식매수선택권의 행사

386,610,000

자본의 증가

배당금의 지급

(1,096,540,100)

(1,096,540,100)

유상증자

30,477,040,000

비지배분의 증가

49,000,000

Ⅳ. 현금의 증가(감소)(I+II+III)

7,744,937,003

9,090,173,673

Ⅴ. 기초의 현금

19,028,853,441

9,215,713,004

Ⅵ. 현금의 환율변동효과

(3,651,043,885)

722,966,764

Ⅶ. 기말의 현금

23,122,746,559

19,028,853,441

※ 상세한 주석사항은 감사보고서 수령 즉시 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정입니다. 자세한 사항은 감사보고서 제출 공시를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 44 (당) 기말 2019년 12월 31일 현재

제 43 (전) 기말 2018년 12월 31일 현재

주식회사 디아이씨
(단위 : 원)

과 목
주석번호
제 44 (당) 기말
제 43 (전) 기말

자 산

I. 유동자산

188,738,101,646

200,580,089,395

현금및현금성자산
6,7,8,13,40
2,413,987,147

4,529,670,106

단기금융자산
6,7,8,40
3,166,349,000

17,252,085,000

매출채권
6,7,8,28,35,40
45,751,126,835

48,762,314,558

기타수취채권
6,7,8,35,40
23,246,857,196

23,285,591,755

재고자산
9,28
99,293,823,425

101,022,094,716

당기법인세자산

기타유동자산
10
14,865,958,043

5,728,333,260

II. 비유동자산

349,832,954,045

342,213,243,646

장기금융자산
6,7,8,40
433,395,162

428,950,162

기타포괄손익-
 공정가치금융자산
6,7,8,40
552,911,580

84,848,955

장기매출채권
6,7,8,35,40
4,821,686,919

5,902,277,250

장기기타수취채권
6,7,8,35,40
82,238,778,021

58,191,418,302

종속기업투자
11
39,041,543,229

61,117,645,924

유형자산
12,28,38
213,958,500,976

204,722,311,702

무형자산
14,38
1,021,498,774

1,921,498,774

이연법인세자산
27
7,764,639,384

9,844,292,577

자 산 총 계

538,571,055,691

542,793,333,041

부 채

I. 유동부채

319,407,894,828

315,198,412,713

매입채무
6,7,35,40
74,669,301,491

58,529,458,896

단기차입금
6,7,18,28,35,40
168,656,080,017

171,655,232,438

유동성장기부채
6,7,18,28,35,40
25,933,462,863

31,893,286,185

전환사채
6,7,20,40
11,557,980,011

37,366,299,249

신주인수권부사채

19,751,574,488

당기법인세부채
27

3,055,319,944

기타금융부채
6,7,16,35,40
16,887,534,005

11,584,290,918

기타유동부채
15
983,971,018

1,114,525,083

하자보수충당부채

967,990,935

II. 비유동부채

65,450,969,659

80,536,028,278

장기차입금
6,7,18,28,35,40
12,638,084,208

34,117,003,071

파생금융부채
6,7,19
453,287,190

450,791,232

리스부채

76,889,548

순확정급여부채
21
50,520,397,879

44,593,570,406

장기기타금융부채
6,7,17,40
1,762,310,834

1,374,663,569

부 채 총 계

384,858,864,487

395,734,440,991

자 본

I. 자본금
1,22
19,444,284,500

11,233,705,000

II. 자본잉여금
23
85,311,467,146

52,135,375,456

III. 기타자본
24
9,025,437,548

12,233,094,671

IV. 기타포괄손익누계액
25
16,510,619,216

(351,617,161)

V. 이익잉여금
26
23,420,382,794

71,808,334,084

자 본 총 계

153,712,191,204

147,058,892,050

부 채 와 자 본 총 계

538,571,055,691

542,793,333,041

포 괄 손 익 계 산 서

제 44 (당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 43 (전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 디아이씨
(단위 : 원)

과 목
주석번호
제 44 (당) 기
제 43 (전) 기

I. 매출액
35,38
380,837,906,866
362,351,957,896

II. 매출원가
32,35
367,779,587,615
324,074,570,100

III. 매출총이익
38
13,058,319,251
38,277,387,796

IV. 판매비와관리비
29,32
24,753,843,291
19,356,317,287

V. 영업이익
38
(11,695,524,040)
18,921,070,509

VI. 영업외손익

(35,002,639,871)
(14,320,562,603)

기타수익
31
1,745,435,041
2,176,153,434

기타비용
31
26,656,410,049
7,594,751,744

금융수익
5,7,30
5,216,539,535
6,053,447,886

금융비용
5,7,30
15,308,204,398
14,955,412,179

VII. 법인세비용차감전손익

(46,698,163,911)
4,600,507,906

VIII. 법인세비용(수익)
27
(991,965,534)
1,877,163,707

IX. 당기순손익

(45,706,198,377)
2,723,344,199

X. 기타포괄손익

15,293,219,264
(1,065,144,031)

후속적으로 당기손익으로
재분류 되지 않는 포괄손익

15,295,166,112
(713,526,870)

파생상품금융손익

확정급여제도의 재측정손익
21
(2,011,560,401)
(914,778,038)

토지재평가이익

21,620,747,724

기타포괄손익관련 법인세효과

(4,314,021,211)
201,251,168

후속적으로 당기손익으로
재분류 될 수 있는 포괄손익

(1,946,848)
(351,617,161)

현금흐름위험회피 파생상품평가손실

(2,495,958)
(450,791,232)

기타포괄손익관련 법인세효과

549,110
99,174,071

XI. 당기총포괄손익

(30,412,979,113)
1,658,200,168

XII. 주당손익
33

기본주당이익(손실)

(1,563)
122

희석주당이익(손실)

(1,563)
122

자 본 변 동 표

제 44 (당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 43 (전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 디아이씨
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2018.01.01(당기초)
11,233,705,000
52,135,375,456
12,225,401,921

70,911,252,555
146,505,734,932

연차배당

(1,112,735,800)
(1,112,735,800)

총포괄손익

당기순손익

2,723,344,199
2,723,344,199

순확정급여부채 재측정요소

(713,526,870)
(713,526,870)

파생상품평가손실

(351,617,161)

(351,617,161)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

전환권 행사

주식선택권

7,692,750

7,692,750

2018.12.31(당기말)
11,233,705,000
52,135,375,456
12,233,094,671
(351,617,161)
71,808,334,084
147,058,892,050

2019.01.01(당기초)
11,233,705,000
52,135,375,456
12,233,094,671
(351,617,161)
71,808,334,084
147,058,892,050

연차배당

(1,112,735,800)
(1,112,735,800)

총포괄손익

당기순손익

(45,706,198,377)
(45,706,198,377)

순확정급여부채 재측정요소

(1,569,017,113)
(1,569,017,113)

현금흐름위험회피 파생상품평가손실

(1,946,848)

(1,946,848)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

토지재평가이익

16,864,183,225

16,864,183,225

유상증자
7,451,600,000
22,509,232,774

29,960,832,774

전환사채의 전환권 행사
758,979,500
10,545,640,644
(5,166,931,040)

6,137,689,104

신주인수권부사채의 발행

1,701,141,892

1,701,141,892

주식선택권

(99,007,975)

(99,007,975)

자기주식처분이익

121,218,272
357,140,000

478,358,272

2019.12.31(당기말)
19,444,284,500
85,311,467,146
9,025,437,548
16,510,619,216
52,513,092,826
153,712,191,204

현 금 흐 름 표

제 44 (당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 43 (전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 디아이씨
(단위 : 원)

과 목
주석번호
제 44 (당) 기
제 43 (전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

26,706,547,538

31,776,734,043

1. 영업에서 창출된 현금흐름

39,862,833,829

39,468,770,901

법인세비용차감전순이익

(46,698,163,911)

4,600,507,906

조정
34
60,087,746,956

42,528,656,924

순운전자본의 변동
34
26,473,250,784

(7,660,393,929)

2. 이자의 수취

234,280,373

97,088,347

3. 이자의 지급

(8,504,519,234)

(8,051,527,285)

4. 배당금의 수취

-

-

5. 법인세의 납부

(4,886,047,430)

262,402,080

Ⅱ. 투자활동 현금흐름
34

(25,401,640,530)

(21,664,511,937)

단기금융자산의 증가

-

-

단기금융자산의 감소

14,082,009,000

2,654,968,800

기타수취채권의 증가

(2,344,468,579)

(6,005,303,101)

기타수취채권의 감소

2,460,580,977

5,645,441,275

장기금융자산의 증가

(515,006,580)

(102,750,000)

장기금융자산의 감소

36,943,955

360,000

종속기업투자의 증가

-

-

유형자산의 취득

(8,664,074,518)

(7,928,172,595)

유형자산의 처분

100,455,544

1,656,081,776

무형자산의 처분

-

-

장기기타수취채권의 증가

(33,108,756,079)

(12,647,887,435)

장기기타수취채권의 감소

2,550,675,750

472,180,000

유형자산 관련 미수금의 순증감

-

(7,567,692,657)

유형자산 관련 미지급금의 순증감

-

2,158,262,000

Ⅲ. 재무활동 현금흐름
34

(3,420,962,481)

(6,403,922,448)

단기차입금의 순증감

(2,999,152,421)

(21,171,697,742)

장기차입금의 차입

-

48,700,000,000

유동성장기부채의 상환

(32,438,742,185)

(32,819,488,906)

장기차입금의 차입

5,000,000,000

-

장기차입금의 상환

-

-

전환사채의 상환

(22,500,000,000)

-

신주인수권부사채의 발행

20,303,795,000

-

자기주식의 처분

386,610,000

-

유상증자 발행

30,477,040,000

-

주식발행비용

(537,777,075)

-

배당금의 지급

(1,112,735,800)

(1,112,735,800)

Ⅳ. 현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(2,116,055,473)

3,708,299,658

Ⅴ. 기초 현금

4,529,670,106

832,855,956

Ⅵ. 현금의 환율변동효과

372,514

(11,485,508)

Ⅶ. 기말 현금(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)

2,413,987,147

4,529,670,106

※ 상세한 주석사항은 감사보고서 수령 즉시 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정입니다. 자세한 사항은 감사보고서 제출 공시를 참조하시기 바랍니다.

- 이익잉여금처분계산서(안)

제 44(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 43(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 디아이씨 (단위 : 원)

구 분
당 기(안)
전 기

I.미처분이익잉여금

48,560,792,353

67,967,307,191

1. 전기이월이익잉여금
66,743,297,811

65,957,489,862

2. 보험수리적손익
(1,998,951,283)

(713,526,870)

3. 당기순이익(손실)
(16,183,554,175)

2,723,344,199

II.이익잉여금처분액

-

(1,224,009,380)

1. 이익준비금
-

(111,273,580)

2. 배당금
 (주당배당금(률):
 당기: 0원
 전기: 50원(10%)
-

(1,112,735,800)

III.차기이월미처분이익잉여금

48,560,792,353

66,743,297,811

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 44 기
제 43 기

주당액면가액(원)
500
500

발행주식총수
33,888,569
22,467,410

주당 현금배당금(원)
-
50

연간 배당금총액(백만원)
-
1,113

시가배당율(%)
-
0.81

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 [목적]
1~17 <생략>
18. 기타 위 각호에 부대되는 사업일체
제2조 [목적]
1~17 <생략>
18. (신설)자동차 전동제어부품 제조 및 판매업
19. (신설)자율주행차 부품 제조 및 판매업
20. 기타 위 각호에 부대되는 사업일체

- 사업목적 추가

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

오 종 선
1960년 2월5일
부
관계없음
(주)디아이씨 이사회

정 수 현
1956년 12월7일
여
관계없음
(주)디아이씨 이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

오 종 선
(주)디아이씨 부사장(현)
1985.03~2014.12
현대자동차(주) 개발실장
없음

2015.04~현재
(주)디아이씨 부사장

정 수 현
전문강사
2011.01~2011.12
부산시 과학산업과장
없음

2012.01~2013.06
부산시 감사담당관

2013.07~2013.12
부산시 기장군 부군수

2014.01~2015.12
부산시 북구 부구청장

2017.05~2018.12
해양수산인재개발원 공직가치 전문강사

2018.06~현재
국민권익위원회 청렴연수원 등록 청렴교육 전문강사

2019.05~현재
국민권익위원회 청렴교육지원단 전문위원

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

오 종 선
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

정 수 현
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 정수현 후보자

-법학분야 전문가로서의 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 이사회의 다양성을 제고하고 의사를 개진하여 사외이사로서의 직무를 수행

- 주주와 사회의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 기업가치를 극대화를 위해 주요 경영 사안을 의결

- 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하겠으며 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 오종선 후보자

기계공학분야 전문가로서의 지식과 폭넓은 경험을 통한 통찰력을 바탕으로 회사의 경영 현안에 대한 높은 수준의 이해와 전문적인 식견을 보유하고 있으며, 사내이사로서의 직무인 업무집행 감시, 감독 수행과 정책결정을 위한 전문지식의 제공 등을 통해 회사의 발전에 기여할 수 있다고 사료되어 사내이사 후보자로 추천함.

- 정수현 후보자

법학분야 전문가로서의 지식과 폭넓은 경험을 통한 통찰력을 바탕으로 회사의 경영 현안에 대한 높은 수준의 이해와 전문적인 식견을 보유하고 있으며, 사외이사로서의 직무인 업무집행 감시, 감독 수행과 정책결정을 위한 전문지식의 제공 등을 통해 회사의 발전에 기여할 수 있다고 사료되어 사외이사 후보자로 추천함.

확인서

후보자확인서 - 오종선 사내이사.jpg
후보자확인서 - 오종선 사내이사

후보자확인서 - 정수현 사외이사.jpg
후보자확인서 - 정수현 사외이사

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김 재 훈
1954년 8월21일
-
관계없음

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김 재 훈
(주)디아이씨 상임감사(현)
1977.11~2009.01
부산은행 지점장
없음

2009.07~2013.07
오리엔스금속(주) 상임감사

2014.03~현재
(주)디아이씨 상임감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김 재 훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 김재훈 후보자

회계분야 전문가로서의 지식과 폭넓은 경험을 통한 통찰력을 바탕으로 회사의 경영 현안에 대한 높은 수준의 이해와 전문적인 식견을 보유하고 있으며, 감사로서의 직무인 업무집행 감시, 감독 수행과 정책결정을 위한 전문지식의 제공 등을 통해 회사의 발전에 기여할 수 있다고 사료되어 감사 후보자로 추천함.

확인서

후보자확인서 - 김재훈 감사.jpg
후보자확인서 - 김재훈 감사

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 참고사항

해당 사항이 없습니다.