한주에이알티 — 주주총회소집공고 (20200313)
제출인: 한주에이알티

주주총회소집공고
2.8
(주)일야

주주총회소집공고

2020 년 3 월 13 일

회 사 명 :
(주)일야

대 표 이 사 :
강 정 훈

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 은봉로 129 (논현동)

(전 화) 032-815-3500

(홈페이지)http://www.ilya.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 서 영 호

(전 화) 032-815-3500

주주총회 소집공고

(제42기 정기)

주주님께

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 25조에 의거 제 42기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 30일 (월) 오전8시

2. 장 소 : 인천광역시 남동구 은봉로 129 (논현동)

3. 회의목적사항

가. 보고사항: 외부감사인 선임보고, 영업보고 및 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
 제1호 의안 : 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 사외이사 이건태 신규선임의 건

제4호 의안 : 감사 박흥순 재선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서 규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다

가. 전자투표?전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소:「http://evote.ksd.or.kr」

나. 전자투표?전자위임장 수여기간: 2020년 3월20일 ~ 2020년 3월29일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안 별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서 또는 은행?증권 범용 공인인증서

7. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 증권회사에 예탁하지 않는 전자등록전환 대상 주식 등 실물증권은 제도 시행일에 효력이 상실되며, 명의개서대행회사의 특별계좌에 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유중인 실물증권을 증권회사에 예탁하십시오. 보유 중인 실물증권의 전자등록전환 대상 여부는 한국예탁결제원 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. (www.ksd.or.kr → 전자증권제도 → 제도 시행일의 전환 → 전환 대상 종목 )

8. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감날인 또는 서명), 대리인 신분증

9. 기타사항

상법 제542조의4 및 정관 제25조 2항에 의거하여 발행주식총수의 100분의 1 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

주식회사 일 야

대표이사 강 정 훈 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이재한
(출석률: 83%)

찬 반 여 부

1

2018.08.20

주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 결의의 건

찬성

2

2018.09.03

일야전자(위해)유한공사 지급보증 신규개설의 건

찬성

3

2018.09.06

주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 일정 변경의 건

찬성

4

2018.10.30

정관 일부 개정의 건

찬성

4

2018.11.27

임시주주총회 소집 결의의 건

찬성

5

2018.12.20

타법인 주식 인수의 건

찬성

6

2019.02.25

전자투표제도 도입의 건

찬성

7

2019.03.07

운전자금 신규 대출의 건

찬성

8

2019.03.11

제41기 정기주주총회 소집에 관한 건

찬성

9

2020.01.10

주주우선 일반공모 유상증자 결의의 건

타법인 주식 인수의 건

불참

10

2020.01.30

주주우선 일반공모 유상증자 일정 변경의 건

찬성

11

2020.03.11

제42기 정기주주총회 소집에 관한 건

불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사

1

3,000,000,000

27,692,280

27,692,280

-

※이사보수한도 주총승인금액은 사내이사(3명) 및 사외이사(1명) 총4명에 대한 것임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

차입금 지급보증

위해일야전자(투자회사)

2019.02.01-2020.02.01

991

2.12

차입금 지급보증

위해일야전자(투자회사)

2019.02.22-2020.02.22

525

1.12

차입금 지급보증

위해일야전자(투자회사)

2019.02.26-2020.02.26

216

0.46

차입금 지급보증

위해일야전자(투자회사)

2019.07.26-2020.07.26

187

0.40

차입금 지급보증

위해일야전자(투자회사)

2019.08.29-2020.08.29

233

0.50

차입금 지급보증

위해일야전자(투자회사)

2019.09.06-2020.09.06

874

1.87

차입금 지급보증

위해일야전자(투자회사)

2019.09.27-2020.03.27

165

0.35

차입금 지급보증

위해일야전자(투자회사)

2019.06.26-2020.06.26

606

1.29

차입금 지급보증

위해일야전자(투자회사)

2019.07.31-2020.01.30

165

0.35

차입금 지급보증

일야넥스텍(기타특수관계인)

2019.03.30-2020.03.30

330

0.70

차입금 지급보증

일야넥스텍(기타특수관계인)

2019.09.27-2020.09.27

453

0.97

※상기 비율(%)은 2019년말 자산총계 46,839백만원에 대한 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

- 휴대폰부품사업: (주)일야

(1) 산업의 특성
당사의 주요 사업인 휴대폰 ASS'Y 부문은 휴대폰산업과 밀접한 관련이 있으며, 여타산업에 비해 주요부품의 연구개발에서 공급망관리까지 고객사와 상호 유기적 연관성이 필요합니다. 휴대폰의 라이프 사이클이 타 전자제품에 비해 상대적으로 짧고, 휴대폰 사용자들의 취향이 변하는 속도가 빠르기 때문에 타 산업에 비해 신속한 개발, 양산체제, 안정된 품질을 기반으로 완제품업체와 부품업체간의 긴밀한 협조와 공조체제를 필요로 하는 산업이라 할 수 있습니다.

휴대폰 케이스 제조 산업은 일정 수준의 공정기술과 생산관리 기술이 필요한 고도의 기술집약적 산업입니다. 최근 휴대폰 제조업체들의 신제품은 대부분 1cm 이내의 제품으로 얇은 두께가 곧 기술력을 반영하는 것으로 인식되고 있습니다. 점차 경량화, 소형화, 다기능화 되어가는 휴대폰 기술의 발전에 따라 휴대폰 케이스 제조는 얇은 두께와 강도, 성형을 가능하게 하는 고객의 요구를 동시에 충족시켜야 하는 고도의 기술이 필요한 산업분야입니다.

(2) 산업의 성장성
2017년 IMF 자료에 따르면 글로벌 스마트폰 산업의 성장률은 2015년 9월을 정점으로 글로벌 성장 및 교역 둔화 가능성을 예상하였습니다. 그럼에도 아시아 기업들의 가전, 웨어러블기기, 스마트기기 등에서 차지하는 점유율이 높아지고 있다고 분석했습니다. 한편 글로벌 교역에서 스마트폰이 차지하는 비중은 증가했습니다. 스마트폰 판매대수는 150억대에 이르렀으며, 전세계 인구 다섯명 중 한명은 스마트폰을 가지고 있게 됐습니다. 빠른 성장세를 지속하며 스마트폰 산업은 3.6조 달러 규모로 성장했으며 이는 글로벌 GDP의 4.5%에 해당하는 수준입니다. 2017년 글로벌 교역 성장률의 약 1/6가 스마트폰 시장에 의한 것이었습니다.

시장조사기관인 IDC에 따르면 2018년 글로벌 스마트폰 출하대수를 약 14억 2천만대로 추정하고 있습니다. 또한 2019년 글로벌 스마트폰 시장규모를 2018년 대비 2.6% 가량 성장한 약 14억 6천만대로 전망하고 있으며, 폴더블 스마트폰을 비롯한 새로운 하이엔드 스마트폰(5G, 듀얼, 플렉서블 등) 시장의 수요가 증가할 것으로 예상하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성
카날리스에 따르면 지난해 중국 스마트폰 출하량은 4억5900만대로 전년에 비해 4%나 하락했습니다 이처럼 중국 시장에서 스마트폰 출하량이 전년에 비해서 하락한 것은 지난해가 처음입니다. 중국의 연간 스마트폰 출하량은 전년에 비해서 항상 증가해왔고 지난 2011년 150%로 정점을 찍은 뒤 2013년에 88%, 2015년에는 2%로 급감한 뒤 2016년에는 11%로 다시 성장세를 보였습니다.

하지만 이러한 중국시장의 변화는 LG전자, 삼성전자 등 프리미엄 스마트폰을 제조하고 있는 국내 제조사들에게는 기회라 보여 집니다.

보통 대부분의 스마트폰 시장은 성장이 다하면 프리미엄 제품 위주로 구조가 재편되고 프리미엄 제품을 제조하는 제조사들의 입장에서는 시장점유율을 재탈환할 수 있는 기회가 될수 있기 때문입니다.
2019년 글로벌 스마트폰 출하량은 전년대비 3% 정도 감소한 약 14억대 정도로 전망하는 가운데 본격적인 5G 스마트폰이 출시되는 하반기에 출하량이 많아질 것으로 보입니다. 2019년도부터 시작된 5G 통신망 보급이 2020년에 본격적으로 발현될 것으로 전망하면서, 5G 통신망 보급에 따른 스마트폰의 교체수요가 확대될 것을 시작으로 범 글로벌적인 스마트폰 수요가 반짝 성장세를 보일 것으로 전망됩니다.

(4) 경쟁요소
스마트폰 원가 줄이기 경쟁은 하나의 트렌트가 될 것으로 전망됩니다. 디자인이 아닌
부품을 바꿔 성능을 개선하는 방향으로 이어질 것으로 보여지며, LG 전자 역시 이를 통해 원가와 가격 경쟁력을 높일 계획입니다. 또 이러한 하드웨어 사양 경쟁 시대에는 항상 한국 IT 업체들의 수직 계열화를 바탕으로 한 제조 경쟁력이 부각되는 시기라는 점도 꼽고 있습니다.

올해 부품 산업도 경쟁심화와 단가 인하로 차별화가 본격화 됐다는 평가가 되고 있습니다. 또한 앞으로 5G 단말기 출시에 따른 스마트폰 시장의 새로운 전환기가 도래할 것으로 보이고, 이에 따른 신시장 선점을 위한 치열한 경쟁이 예상되고 있습니다.

(5) 자원조달상의 특성
기업 간의 경쟁심화로 가격인하는 가속되어 온 반면, 원가는 상승함으로써 수익성이 다소 저하 되고 있으며, 기업 간 기술 격차의 축소, 경쟁 심화에 따른 가격 인하 가속,
원가부담의 가중 등으로 수익성이 저하되면서 기술력 자체만으로는 경쟁 우위를 유지하기가 힘들어지게 되었습니다. 신속한 제품 출시, 원활한 규모의 경제 실현, 부품의 아웃소싱 능력을 포함한 원가 경쟁력 등의 확보 여부가 중요한 상황에 있다고 하겠습니다. 이러한 어려운 상황에서 2019년 하반기부터 LG전자의 자체 사내생산라인을 베트남으로 이전한다는 발표에 따라, 기존의 부품, 조립 하청업체들의 동반 진출 또는 국내 잔류의 검토가 이루어지고 있고 이에 따른 향후 자원조달 구조가 급격한 변화를 보일 것으로 전망됩니다.

- 철스크랩사업: (주)에스에프스틸
(연결대상 종속회사)

(1) 산업의 개요

철스크랩은 3대 제철원료로서 원재료의 국내 자급이 가능한 철강제조의 핵심 자원입니다. 철스크랩은 철강산업 내 강재 생산과정 또는 철강재 가공과정, 철강제품의 사용불능 상태 등에서 발생하여 수집과정을 통해 회수된 후 철강재 생산에 재 투입되는 철강의 원재료입니다.

철스크랩은 발생원에 따라 자가발생 철스크랩(Home Scrap), 가공 철스크랩(Prompt Industrial Scrap), 노폐 철스크랩(Obsolescent Scrap) 등으로 구분됩니다. 자가발생 철스크랩은 제강공장 또는 철강재 제조공정에서 발생하는 철스크랩으로별도의 가공처리나 유통과정 없이 대부분 사용되며, 발생량은 제강공장이나 주물공장의 용해량과 최종 제품량에 정비례합니다. 가공 철스크랩은 기계, 철강재, 조선, 자동차 공장 등에서 철강재를 사용하여 제조하는 과정에서 발생하는 철스크랩으로 재사용을 위해 제강공장 및 주물공장으로 되돌아오는 분배경로와 주기가 노폐 철스크랩에 비해 짧다는 특징을 가지고 있습니다. 노폐 철스크랩은 유용성이 소멸된 철강 폐기물로써 재사용에 적합하도록 가공 처리되는 철스크랩입니다. 이 철스크랩은 전국에 걸쳐 다양한 형태로 산재되어 있으며, 상이한 경제가치 기준을 갖고 있습니다. 노폐 철스크랩 발생은 대부분이 폐기 자동차, 기구류, 철도 부문, 기계, 선박, 건축자재, 파괴공사, 기타 소비자용 및 공업용 제품의 폐품 등에서 발생하며, 발생원과 발생지역이 광범위한 특징이 있습니다. 

발생원에 따른 철스크랩 분류.jpg
발생원에 따른 철스크랩 분류

(Source: 한국철강자원협회)

철 스크랩 중심의 금속원료 재생사업은 타 산업과는 달리 판매보다 매입의 안정성이 더욱 중요한 산업입니다. 철 스크랩의 수집 구조는 소상, 중상, 대상의 피라미드 구조의 수집체계로 이루어져 있으며, 안정적인 고철 공급처의 확보를 위한 경쟁이 심화되고 있습니다.
철강산업의 경우 전산업의 기초소재로서 계절적인 변동의 영향은 적으나 전방산업인 건설, 조선, 자동차등 철강 수요 산업의 경기변화에 민감한 특징을 지니고 있습니다. 따라서 건설, 조선 산업등의 경기 침체는 철강제품의 수요감소로 이어지고, 이는 철스크랩 수요감소를 초래할 수 있습니다.

(2) 시장 현황 및 전망

국내 철스크랩 소비규모는 연간 3천여만 톤에 달하지만 이 가운데 현재 80%만이 자급되고 있으며, 20%는 해외에 의존 하고 있습니다. 철 스크랩은 전기로 제강사의 철강재 제조원가 중 약 50% 이상 총 투입 철원의 95% 이상을 차지하고 있으며, 전기로 제강 기술의 발전에 따라 고로에서만 생산하던 판재류의 생산이 전기로에서도 가능하게 되어 전기로에 의한 제강물량 확대가 예상됩니다.

2017년 말 통계에 따르면 자동차 등록대수는 2,253만대이며, 폐차되고 있는 자동차는 자동차 등록대수의 3.9%에 해당하는 883,865대에 이르고 있습니다. 그 중 약 70%는 국내에서 해체, 재자원화하고 있습니다. 2008년 1월에 시행된 '전기·전자제품 및 자동차의 자원순환에 관한 법률(자원순환법)'에 따라 2015년부터 자동차의 폐기 단계에서는 최종 재활용률 95%를 달성해야하기 때문에 해체, 재자원화 대상이 되는 폐자동차는 증가 추세를 보일 것으로 예상됩니다.

2017년 중국 정부는 제강사들의 철스크랩 소비 비중을 11.1%에서 2020년까지 20%로, 2025년에는 30%까지 끌어 올릴 계획을 발표 하였습니다. 이를 바탕으로 2017년 중국의 철 스크랩 소비는 2016년의 9,010만톤에서 1억 4,690만톤으로 64% 증가 하였고, 연간 전기로 생산능력은 2~3년안에 1억 2,000만톤에 달할 것으로 예측되고 있습니다. 일본 철스크랩 산업 분석기관인 철 리사이클 공업회에 따르면 현재 남아시아의 1인당 철강 소비량은 인도 65kg, 파키스탄 38kg, 방글라데시 31kg이나 빠른 시일내에 3개국 평균 철강 소비량(인당)은 200~220kg으로 늘어날 것으로 전망하고 있으며, 2030년 철강 생산 능력은 현재 능력 대비 인도 1억 4,200만톤, 방글라데시 2,800만톤, 파키스탄 3,500만톤 등 총 2억 520만톤 늘어날 것으로 예측하고 있습니다. 이와 같이 세계적으로 철강산업은 동남아시아, 남아시아 등의 개발도상국들을 중심으로 수요가 증가하고 있어 향후 철 스크랩 수출도 꾸준히 늘어날것으로 전망되고 있습니다.

나. 회사의 현황

- 휴대폰부품사업: (주)일야

(1) 영업개황 

당사의 주요 사업은 EMS사업으로, EMS(Electronic Manufacturing Service, 전자제품위탁생산)란 전자분야 기업의 제품 생산을 위탁받아 자신의 글로벌 생산설비를 이용, 전자제품 제조 및 납품에 관한 서비스를 일괄 제조하는 제조전문 서비스산업을 의미합니다.

EMS시장은 전자 분야의 신제품 개발 속도가 빨라지면서 기업은 자체 소유의 공장에서 제품을 생산하던 기존 방식을 포기하고 생산역량이 확보되어 있고 유연한 생산체계가 구축된 전문 생산업체에 위탁함으로써 대규모 설비투자의 위험을 줄일 수 있는 장점이 존재합니다.

EMS산업은 스마트폰 컴퓨터 등 제품수명주기가 ?고 생산기술이 비교적 표준화된 정보통신 제품에 많이 적용되고 있으며, 단순 생산(Assembly)에서 설계, 기획, 개발 등으로 사업영역을 확대하고 있습니다.

[EMS와 OEM, ODM 비교]

일야 제품 생산 프로세스_1.jpg
EMS, OEM, ODM 비교

(출처: 디지털타임즈, NICE평가정보㈜)

당사의 경우 LG향 스마트폰에 EMS 서비스를 제공하고 있습니다. 최종적으로 LG전자에 납품되는 제품은 Bar라고 명칭하며 크게 front(액정부분), back(케이스부분), rear(테두리부분)으로 구성되는데 당사가 자체적으로 생산하는 부품은 케이스에 국한되며 Bar를 구성하는 나머지 부품들은 value chain상 하위 부품업체들로부터 공급받아 조립 공정을 거칩니다. LG전자에 등록된 EMS 업체는 총 5개사로 국내에서는 당사가 유일한 공급업체입니다.

당사 자체 생산 부품인 스마트폰 케이스는 Design Trend에 따른 고객의 요구를 충족시키기 위해 주요공정인 부품 설계(LG전자와 협업) → 금형설계/제작 → 사출성형 → 외관 증착 → UV COATING → EMA → ASSEMBLY의 제조공정을 거치고 있으며, 특히 사출성형을 위한 금형을 자체적으로 설계 및 제작하여 공정에 적용하고 있습니다.

[제품 생산 프로세스]

일야 제품 생산 프로세스.jpg
일야 제품 생산 프로세스(2부)

(출처: 당사 제공)

당사는 생산인력을 대상으로 제조/조립/검수 시 주의사항, 불량품 발견 시 대처방법 등에 대해 지속적으로 교육을 실시하여 제품의 품질 및 불량률 최소화를 통한 생산 효율 극대화를 추진 중에 있으며, 이를 바탕으로 ISO 9001, ISO 14001 인증, TS 16949 인증 등 객관적인 인증 실적 및 제품 규격 관리를 실현하고 있습니다.

스마트폰 업계의 대표적인 성장시장이었던 중국 시장이 정체기에 들어가면서 판매되는 제품군에도 변화가 생길 것으로 전망됩니다. 이전까지는 중국 시장 소비자들은 가성비가 높은 제품을 선호했지만, 지금부터는 프리미엄급 제품으로 옮겨질 것으로 보입니다. 이에 따라 애플의 아이폰 시리즈와 LG전자의 G시리즈와 V시리즈, 삼성의 갤럭시 시리즈간의 경쟁이 치열하게 전개될 것으로 보입니다. 또한 샤오미 등의 중국산 프리미엄급 제품의 출시로 그 경쟁구도는 더욱 치열한 양상을 보이고 있습니다.
최근 LG전자에서 국내 스마트폰 생산라인을 해외(베트남,브라질)로 이전하기로 발표함에 따라 당사는 그에 따른 대응방안을 LG전자와 협의하여 마련하고 있으며 새로운 매출처를 발굴하고자 노력하고 있습니다. 또한 기존 스마트폰 케이스 생산 외에 추가적인 아이템 발굴을 위해 관련업체와 제품개발 및 생산라인 구축에 관한 협의를 진행하고 있습니다. 

(2) 시장점유율

당사는 휴대폰 케이스 및 자동차 부품을 전문적으로 제조, 판매함으로서 수요자의 자료 미공개에 따라 시장점유율을 표시 할 수 없습니다.

(3) 시장의 특성
당사의 매출인 휴대전화 케이스는 고객사 휴대폰에 들어가는 부품으로 직접적인 제품마케팅은 이루어지지 않고 고객사의 휴대전화 판매와 생산물량에 따라 좌우됩니다. 당사의 매출증가 역시 휴대폰 제조업체의 성장과 밀접한 관계가 있으며 국내 휴대폰 제조업체들이 세계수출시장에서 점유율을 꾸준히 높이고 있기 때문에 부품업체들의 성장 기대감도 매우 높다고 하겠습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- VC(자동차 부품 사업)

CES2018과 MWC2018에서는 자동차가 메인아이템이었습니다.

삼성과 LG, 파나소닉, 퀄컴, 인텔 등 전자 대표 회사 대부분이 자동차와 연계한 전시물과 기술 콘셉트를 제시하였고 여기에 벤츠, BMW, 포드, 현대차등자동차 제조사도
전자 전시회에서 각자 관점의 미래 차를 선보였습니다. 자동차는 앞으로 가장 큰 기술 변화가 예고된 산업으로 친환경, 자율주행등 다양한 방향으로 진화중에 있습니다.
이과정에서 전자, 통신, 반도체, 소프트웨어까지 ICT를 빠르게 흡수하고 있습니다.

당사가 추진하고 있는 VC사업 또한 동일사업영역에 속해 있고, 현재 LG전자와 협약으로 메르세데스-벤츠의 부품의 초기양산을 진행하고 있습니다. 
하지만 부품의 개발과정이 엄격하고 신규 품목 도입의 지연으로 인해 당사의 직접적인 매출확대 기여도는 미흡한 상황입니다. 또한 LG전자 스마트폰 생산라인의 베트남이전으로 인해 당사와의 매출비중 축소가 예상됨에 따라, 향후 VC 분야 협력관계에 부정적인 영향을 초래할 수 있습니다.

- 터치패널 사업

2010년 하반기부터 향후 차세대 신규사업으로 "정전 용량 방식 터치패널 제조 기술"
사업에 진출하여 정전 용량 방식 터치패널 제조기술 특허출원을 완료한 상태입니다. 그러나 후발주자로서 극한의 가격 경쟁력 및 시장의 포화 상태 등으로 본격적인 생산
은 이어가지 못하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도_190930

- 철스크랩사업: (주)에스에프스틸
(연결대상 종속회사)

(1) 영업 개황
(주)에스에프스틸은 주식회사 세아베스틸에 대한 철 스크랩 납품권을 보유하고 있는 구좌업체로 2019년 1월 1일을 분할기일로 하여 주식회사 에코어스에서 인적분할되어 (주)디에프스틸로 신규설립되었고, 2019년 1월 14일부로 (주)일야에 피인수 된 후 (주)에스에프스틸로 상호가 변경되었습니다.
2018년 기준으로 주요 매출처인 세아베스틸과 성호기업에 대한 판매 물량이 전체 철스크랩 판매 물량의 94%에 달하고 있으며, 세아베스틸에 대해서는 생철스크랩과 노폐스크랩의 판매 비중이 높고 성호기업에 대해서는 가공스크랩 판매비중이 높습니다. 그 외에 동국제강, 대한제강, 포스코 등 해당 구좌업체를 통한 매출도 확대해가고 있습니다.
 
(2) 시장의 특성
철 스크랩 시장의 수요와 공급은 철 스크랩 국내 자급률, 폐자원 환원률, 해외 주요 철강 생산국인 중국과 일본의 철 스크랩 수요와 공급 뿐만 아니라 철 스크랩의 수요처인 전기로의 조강 생산량 및 전방산업인 자동차, 조선, 건설 등의 경기 까지 다양한요소가 복합적으로 작용하고 있습니다. 향후 철 스크랩의 판매 물량은 철강시장 전문 분석기관인 MEPS와 POSRI의 전세계 조강생산량 중기 전망자료를 통해 2020년 까지 연평균 0.9%의 성장할 것으로 예상하고 있습

니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항" 중 "1. 사업의 개요" 참조바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표이므로 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 주주총회1주일전까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제42기 2019.12.31 현재

제41기 2018.12.31 현재

(단위 : )

과 목

제 42 (당)기

제 41 (전)기

자 산

유동자산

23,004,030,899

13,179,927,478

현금및현금성자산

1,182,348,701

631,285,303

매출채권및기타채권

14,095,363,556

2,738,038,513

기타금융자산(유동)

1,137,021,184

1,136,098,525

기타자산(유동)

843,910,532

2,043,542,804

재고자산

5,745,386,926

6,630,962,333

비유동자산

23,835,464,878

21,688,801,722

유형자산

20,171,788,116

21,102,896,822

투자부동산

50,893,485

53,347,627

기타무형자산

3,591,950,004

527,750,000

지분법적용투자주식

0

0

매도가능금융자산

0

0

기타금융자산(비유동)

20,833,273

4,807,273

자 산 총 계

46,839,495,777

34,868,729,200

부 채

유동부채

27,266,519,370

17,765,250,678

매입채무및기타채무

5,448,597,935

2,663,416,909

차입금

17,204,576,785

9,641,332,398

기타금융부채

4,473,470,000

4,473,470,000

기타부채(유동)

122,813,673

987,031,371

당기법인세부채

17,060,977

0

비유동부채

5,565,185,311

3,221,072,590

장기차입금

3,310,870,000

637,500,000

기타금융부채(비유동)

0

0

기타부채(비유동)

133,909,576

0

퇴직급여채무

76,387,849

688,228,646

이연법인세부채

2,044,017,886

1,895,343,944

부 채 총 계

32,831,704,681

20,986,323,268

자 본

자본금

7,950,000,000

7,950,000,000

주식발행초과금

4,978,650,258

4,978,650,258

자기주식처분이익

3,147,525,590

3,147,525,590

자기주식

(59,098,149)

(59,098,149)

기타포괄손익누계액

16,547,869

16,547,869

적립금

713,476,164

713,476,164

이익잉여금

(2,739,310,636)

(2,864,695,800)

자 본 총 계

14,007,791,096

13,882,405,932

자 본 과 부 채 총 계

46,839,495,777

34,868,729,200

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 42 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 41 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : )

과 목

제 42 (당)기

제 41 (전)기

매출액

99,795,976,821

28,762,212,883

매출원가

93,063,921,903

27,901,138,410

매출총이익(손실)

6,732,054,918

861,074,473

판매비와관리비

6,173,250,198

5,067,399,905

영업이익(손실)

558,804,720

(4,206,325,432)

금융수익

116,615,069

132,254,734

금융비용

719,543,402

4,710,287,243

기타수익

519,660,426

280,052,785

기타비용

4,233,155

2,369,234,021

지분법손익

(299,665,720)

(539,417,112)

법인세비용차감전순이익(손실)

171,637,938

(11,412,956,289)

법인세비용(수익)

47,648,331

212,509,089

당기순이익(손실)

123,989,607

(11,625,465,378)

기타포괄손익

93,196,073

(140,187,398)

당기손익으로 재분류되지
 않는 세후기타포괄손익

93,196,073

(140,187,398)

당기손익으로 재분류되는
 세후기타포괄손익

0

0

총포괄손익

217,185,680

(11,765,652,776)

주당손익

기본주당순이익

8

(1,101)

희석주당순이익

8

(1,101)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 42 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 41 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : )

과 목

제 42 (당)기

제 41 (전)기

미처분이익잉여금
-
-2,739,310,636

전기이월미처분이익잉여금
-2,864,695,800
-

회계기준 개정효과
-
-

당기순이익
-
123,989,607

보험수리적손익(재측정요소)
1,395,557
-

이익잉여금처분액
-
-

이익준비금
-
-

배당금
-
-

가. 현금배당
-
-

{주당배당금(율):
-
-

당기 : -원( -%)
-
-

전기 : -원( -%)
-
-

전전기 : 110원( 1.25%)
-
-

차기이월미처분이익잉여금
-2,739,310,636
-

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2 조【목적】

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

26. 위 각호에 부대되는 수출입업 및 사업일체

제 2 조【목적】

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

26. 식품의 가공, 제조 및 판매

27. 농산물, 축산물, 및 수산물의 제조, 가공 및 유통

28. 교육 및 컨설팅

29. 프랜차이즈

30. 인터넷사업

31. 디자인 및 인테리어 사업

32. 위 각호에 부대되는 수출입업 및 사업일체

사업다각화

부 칙

제 1 조【시행일】

이 정관은 2019년 03월 29일부터 시행한다.

부 칙

제 1 조【시행일】

이 정관은 2020년 3월 30일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이건태
1966.12.21
해당

없음

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이건태
변호사
(법무법인 우송)
~ 1988
광주제일고 / 고려대학교
없음

1987~1989
사법시험 제29회(사법연수원 19기)

1993~2013
의정부지검 고양지청장 역임

2019
더불어민주당 법률위원회 부위원장

2013~현재
現 변호사(법무법인 우송)

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이건태
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

경영의 최고의사결정주체인 이사회 일원으로서 긍지와 책임감을 갖고, 그동안의 경험 및 지식 등에 근간한 전문성을 바탕으로 회사의 경영에 적극 참여하여 성실히 직무를 수행하고, 대주주 등으로부터 독립적인 지위에서 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 직무를 수행함으로써 회사의 기업가치 증진과 발전을 위해 최선을 다하고자 함.

직무 전반에 관한 주의의무를 준수하고 직무수행시 합리적 해결방안을 모색하며, 이사회에 필요한 정보를 충분히 인지하고 회사에 미칠 영향을 충분히 고려 후 의사결정에 임하며, 항상 주주 전체의 보편적 이익을 우선하여 직무를 수행하고자 함.

본 후보자는 직무를 수행함에 있어 관련법상 사외이사의 의무를 엄수할 것이며, 사외이사의 지위를 이용하여 부정하게 본인이나 제3자의 이익을 추구하지 않고, 회사와 이해 상충되는 행위를 하지 않으며 직무상 획득한 비밀을 누설하지 않고, 사적 이해를 가지고 영향력을 행사하거나 업무에 개입하지 않을 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이건태 사외이사 후보자는 법조인으로서 오랜 공직생활과 변호사 활동을 통해 법률분야에서 전문적 지식과 풍부한 경험을 보유하고 있어, 당사의 주요 의사 결정 시 회계/세무/법률적 Risk 관점에서 전문의견 개진 및 방향성을 제시하는 등 사외이사의 역할을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 후보로 추천함.

확인서

확인서_사외이사 이건태_.jpg
확인서_사외이사 이건태_

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박흥순

1955년 08월

없음

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박흥순

現 (주)일야 감사

1979~2013
KDB산업은행 기업여신부 부장
없음

2013~현재
(주)일야 감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박흥순
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

박흥순 감사 후보자는 산업은행에서의 오랜 근속기간을 바탕으로 폭넓은 경험과 전문성을 갖추었고, 2013년부터 당사의 감사 역할을 훌륭히 수행하였으며 앞으로도 경영 전반에 대해 독립적이고 객관적으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됩니다.

확인서

확인서_감사 박흥순.jpg
확인서_감사 박흥순

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
787,156,752

최고한도액
3,000,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
28,500,000

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

※ 참고사항

※ 상기의 재무제표는 감사전 재무제표이므로 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 주주총회1주일전까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.