대호에이엘 — [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20200313)
제출인: 대호에이엘

전환사채권 발행결정
2.1
(주)대호에이엘

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2020 년 3 월 13 일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채권 발행결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2019년 9월 11일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 사채의 종류
내용변경에 따른 정정
무기명식 이권부 담보부 사모 전환사채
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
내용변경에 따른 정정
10,000,000,000
9,000,000,000

3. 자금조달의 목적
내용변경에 따른 정정
- 운영자금 (원) : 5,000,000,000
- 채무상환자금 (원) : 5,000,000,000

운영자금 (원) : 4,500,000,000

채무상환자금(원) : 4,500,000,000

4. 사채의 이율
내용변경에 따른 정정
표면이자율(%) : 2.0
만기이자율(%) : 2.0
표면이자율(%) : 2.0
만기이자율(%) : 5.0

5. 사채만기일
내용변경에 따른 정정
2023년 03월 13일
2023년 03월 19일

6. 이자지급방법
내용변경에 따른 정정
본 사채의 이자는 발행일부터 원금 상환기일 전일까지 계산하며, 발행일로부터 만기일까지3개월 단위 이자지급 기일마다 본 사채의 전자등록금액에 표면금리2.0%를 적용하여 연간 이자금액의1/4을 이자지급기일에 후급한다. 다만, 지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하기로 하고 이 경우 지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다

본 사채의 이자는 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하며, 매3개월 단위로 아래 이자지급기일 마다 이자지급기일 당일 현재 본 사채의 미상환원금잔액에 표면금리 2.0%에 따라 산출한 금액의 1/4을 후급한다. 다만, 아래 각 이자지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일로 하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

2020년 06월19일 2020년09월19일 2020년12월19일 2021년03월19일

2021년06월19일 2021년09월19일 2021년12월19일 2022년03월19일

2022년06월19일2022년09월19일2022년12월19일2023년03월19일

7. 원금상환방법
내용변경에 따른 정정
만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2023년 3월 13일에 권면금액의 100%에 해당하는 금액을 일시상환한다. 단, 상환 기일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환한다.
만기일까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 만기일인2023년3월19일에 전자등록금액의109.6452%에 해당하는 금액을 일시에 상환한다. 단, 만기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행 방법
- 전환가액(원/주)
내용변경에 따른 정정
3,310
2,543

8. 사채발행 방법
- 전환가액 결정방법
내용변경에 따른 정정

"본 사채”의 전환가액은 “본 사채” 발행을 위한 발행회사의 이사회결의일(2020년01월22일) 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각호의 가액 중 가장 높은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의100%에 해당하는 가액을 전환가액으로 하되, 원 단위 미만은 절상한다. 단, 전환가액이 발행회사의 보통주의 액면가 미만일 경우에는 발행회사의 보통주의 액면가를 전환가액으로 한다.

가.발행회사의 보통주의 1개월 가중산술평균주가(그 기간 동안 한국 거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다. 이하 같다), 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액

나.발행회사의 보통주의 최근일 가중산술평균주가

다.발행회사의 보통주의 본 사채 청약일 전(청약일이 없는 경우는 납입일) 제3거래일 전 가중산술평균주가

본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 3거래일 전 가중산술평균주가 중 높은 가액으로 하되, 원단위 미만은 절상한다.

8. 사채발행방법
- 전환에 따라 발행할 주식
내용변경에 따른 정정
주식수 : 3,021,148
주식총수 대비 비율(%) : 10.0
주식수: 3,539,127
주식총수 대비 비율(%) : 13.04

8. 사채발행방법
- 전환청구기간
내용변경에 따른 정정
시작일: 2021년 03월 13일
종료일: 2023년 03월 05일
시작일: 2021년 03월 19일
종료일: 2023년 02월 19일

9. 전환에 관한 사항

- 전환가액 조정에 관한 사항

내용변경에 따른 정정

가. 본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

- 조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

(A : 기발행주식수, B : 신발행주식수, C : 1주당 발행가격, D : 시가)

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조에서 정하는 기준주가) 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

나.합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다.

다.감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

라.위 가목 내지 다목과는 별도로 본 사채 발행 후 1개월이 되는 날부터 매 1개월마다 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단,새로운 전환가액의 조정한도는 당사 정관 14조에 따라 액면가에 해당하는 가격으로 한다.

마.위 가목 내지 라목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 한다.

바.본 호(4)항에 의한 조정 후 전환가액의 호가단위 미만은 상위 호가단위로 절상한다.

가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가격 또는 행사가격으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속하여 상장을 유지할 의무를 부담한다.

다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의발행및공시등에관한규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

라. 위 가 내지 다 와는 별도로 본 사채 발행 후 매1개월이 경과한 날(2020년4월19일, 2020년5월19일, 2020년6월19일, 2020년7월19일, 2020년8월19일, 2020년9월19일, 2020년10월19일, 2020년11월19일, 2020년12월19일, 2021년1월19일, 2021년2월19일, 2021년3월19일, 2021년4월19일, 2021년5월19일, 2021년6월19일, 2021년7월19일, 2021년8월19일, 2021년9월19일, 2021년10월19일, 2021년11월19일, 2021년12월19일, 2022년1월19일, 2022년2월19일, 2022년3월19일, 2022년4월19일, 2022년5월19일, 2022년6월19일, 2022년7월19일, 2022년8월19일, 2020년9월19일, 2022년10월19일, 2022년11월19일, 2022년12월19일, 2022년1월19일, 2022년2월19일)을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 새로운 전환가격의 조정한도는 액면가(500원)로 한다.

마. 위 가 내지 라 에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

본호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다.

9-1 옵션에 관한 사항
내용변경에 따른 정정

조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 : 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2021년 3월 13일 및 이후 매 1개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환한다.

(1) 조기상환 청구금액 :

2021년03월13일: 권면금액의100.00%

2021년04월13일: 권면금액의100.00%

2021년05월13일: 권면금액의100.00%

2021년06월13일: 권면금액의100.00%

2021년07월13일: 권면금액의100.00%

2021년08월13일: 권면금액의100.00%

2021년09월13일: 권면금액의100.00%

2021년10월13일: 권면금액의100.00%

2021년11월13일: 권면금액의100.00%

2021년12월13일: 권면금액의100.00%

2022년01월13일: 권면금액의100.00%

2022년02월13일: 권면금액의100.00%

2022년03월13일: 권면금액의100.00%

2022년04월13일: 권면금액의100.00%

2022년05월13일: 권면금액의100.00%

2022년06월13일: 권면금액의100.00%

2022년07월13일: 권면금액의100.00%

2022년08월13일: 권면금액의100.00%

2022년09월13일: 권면금액의100.00%

2022년10월13일: 권면금액의100.00%

2022년11월13일: 권면금액의100.00%

2022년12월13일: 권면금액의100.00%

2023년01월13일: 권면금액의100.00%

2023년02월13일: 권면금액의100.00%

(2) 조기상환 수익률 및 조기상환 청구 기간 : 사채권자는 조기상환지급일 25일전부터 15일전까지 발행회사에게 사채의 권면금액을 단위로 하여 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환 청구기간 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

구분 조기상환 청구기간 조기상환지급일 조기상환율

FROM TO

01차 2021-02-16 2021-02-26 2021-03-13 100.00%

02차 2021-03-19 2021-03-29 2021-04-13 100.00%

03차 2021-04-18 2021-04-28 2021-05-13 100.00%

04차 2021-05-19 2021-05-31 2021-06-13 100.00%

05차 2021-06-18 2021-06-28 2021-07-13 100.00%

06차 2021-07-19 2021-07-29 2021-08-13 100.00%

07차 2021-08-19 2021-08-30 2021-09-13 100.00%

08차 2021-09-18 2021-09-28 2021-10-13 100.00%

09차 2021-10-19 2021-10-29 2021-11-13 100.00%

10차 2021-11-18 2021-11-29 2021-12-13 100.00%

11차 2021-12-19 2021-12-29 2022-01-13 100.00%

12차 2022-01-19 2022-02-03 2022-02-13 100.00%

13차 2022-02-16 2022-02-28 2022-03-13 100.00%

14차 2022-03-19 2022-03-29 2022-04-13 100.00%

15차 2022-04-18 2022-04-28 2022-05-13 100.00%

16차 2022-05-19 2022-05-30 2022-06-13 100.00%

17차 2022-06-18 2022-06-28 2022-07-13 100.00%

18차 2022-07-19 2022-07-29 2022-08-13 100.00%

19차 2022-08-19 2022-08-29 2022-09-13 100.00%

20차 2022-09-18 2022-09-28 2022-10-13 100.00%

21차 2022-10-19 2022-10-31 2022-11-13 100.00%

22차 2022-11-18 2022-11-28 2022-12-13 100.00%

23차 2022-12-19 2022-12-29 2023-01-13 100.00%

24차 2023-01-19 2023-01-30 2023-02-13 100.00%

(3) 조기상환 청구 장소 : 발행회사의 본점

(4) 조기상환 지급 장소 : 발행회사의 본점

(5) 조기상환 청구 절차: 조기상환 청구기간까지 조기상환 청구내역서(조기상환 청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제은행 등) 및 사채권자임을 증명하는 서류(전환사채증권)와 함께 조기상환 청구장소에 제출하여야 한다.

‘20. 기타 투자판단에 참고할 사항’ 참고

11. 청약일
내용변경에 따른 정정
2020년 01월 22일
2020년 03월 13일

12. 납입일
내용변경에 따른 정정
2020년 03월 13일
2020년 03월 19일

13. 대표주관회사
내용변경에 따른 정정
-
(주)카카오페이증권

15. 이사회결의일(결정일)
최근 이사회결의일 전일로 기산일 변경됨에 따른 정정
2020년 01월 22일
2020년 03월 13일

15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부
최근 이사회결의일 전일로 기산일 변경됨에 따른 정정
참석 (명) : 4
불참 (명) : 1
참석 (명) : 3
불참 (명) : 2

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
문구수정
면제(1년간 행사금지 및 권면분할/병합 금지)
사모 발행(사채 발행일로부터1년간 전환 및 권면분할 금지)

20. 기타 투자판단에 참고할 사항
내용변경에 따른 정정

가. 전환청구에 관한 사항

(1) 전환 청구 기간 : 본 사채 발행일 이후 1년이 경과한 날로부터 원금 상환기일 전 1주일 전날까지로 한다.

(2) 전환 청구 장소 : 발행회사의 본점

(3) 전환 청구절차 및 방법 : 전환사채증권과 소정의 전환청구서 2통을 전환청구장소에 제출하여 청구한다.

(4) 전환의 효력발생 시기 : 위 전환청구장소에 전환청구서 및 관계서류 일체를 제출한 때에 효력이 발생한다. 전환에 의하여 교부된 주식은 전환청구일에 전환된 것으로 본다.

(5) 전환청구로 발행된 주식의 교부 방법 및 장소 : 발행회사는 거래소시장에 상장된 법인으로서 전환권 행사로 인하여 발행되는 주식은 한국예탁결제원에 예탁 발행되므로 그 주권을 교부하지 아니한다. 단, 전환권 행사로 인하여 발행되는 주식은 명의개서대리인과 협의하여 납입일로부터 10영업일 이내에 추가상장에 필요한 모든 절차를 완료하여야 한다.

(6) 전환으로 인하여 발행된 주식의 최초 배당금 및 이자 : 전환청구에 의하여 발행된 주식에 대한 이익이나 이자의 배당에 관하여는 전환을 청구한 날이 속한 영업년도의 직전 영업년도 말에 주식으로 전환된 것으로 보아 배당의 효력을 가지며, 기 지급된 이자에 대하여는 영향을 미치지 아니한다.

나. 기타 사항: 본 사채는 담보부 사채로써 담보물건은(주)대호에이엘구지공장(소재: 대구 달성2차산업단지 내)의 토지, 건물 등이며, 모트컴페니언2사모투자합자회사에 담보 제공할 예정입니다.

(1) 사채권자 조기상환청구권(Put Option): 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 18개월이 되는 날부터 매1개월에 해당되는 날에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 사채권자는 조기상환일 25일전부터 15일전까지 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하여야 하며, 조기상환일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 조기상환일이 발행일로부터 1년 미만인 경우 각 거래단위의 전자등록금액 전액에 대해서만 조기상환을 청구할 수 있다.

가. 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점

나. 조기상환 지급장소: 한국산업은행 성서지점

다. 조기상환일, 조기상환 청구기간 및 조기상환율

(2) 구 분

조기상환청구기간

조기상환일

조기상환율

From

To

1차

2021-08-25

2021-09-06

2021-09-19

104.6429%

2차

2021-09-24

2021-10-04

2021-10-19

104.9092%

3차

2021-10-25

2021-11-04

2021-11-19

105.1845%

4차

2021-11-24

2021-12-06

2021-12-19

105.4510%

5차

2021-12-25

2021-01-04

2022-01-19

105.7327%

6차

2022-01-25

2022-02-04

2022-02-19

106.0145%

7차

2022-02-22

2022-03-04

2022-03-19

106.2691%

8차

2022-03-25

2022-04-04

2022-04-19

106.5481%

9차

2022-04-24

2022-05-04

2022-05-19

106.8182%

10차

2022-05-25

2022-06-07

2022-06-19

107.0975%

11차

2022-06-24

2022-07-04

2022-07-19

107.3709%

12차

2022-07-25

2022-08-04

2022-08-19

107.6535%

13차

2022-08-25

2022-09-05

2022-09-19

107.9362%

14차

2022-09-24

2022-10-04

2022-10-19

108.2160%

15차

2022-10-25

2022-11-04

2022-11-19

108.5053%

16차

2022-11-24

2022-12-05

2022-12-19

108.7854%

17차

2022-12-25

2022-01-04

2023-01-19

109.0814%

18차

2023-01-25

2023-02-06

2023-02-19

109.3776%

※ 사채권자 조기상환률: 분기단위 연복리 5.0%

라. 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환을 청구한다.

(2) 발행회사 중도상환청구권(Call Option): 발행회사는 발행일로부터 1년 후부터 1년 5개월 후까지 매1개월 해당일에 각 인수인이 보유하고 있는 본 사채 권면금액의 60%를 초과하지 않는 금액에 대하여 만기 전 중도상환을 청구할 수 있다. 이 경우 보장이율은 분기단위 연복리 5.0%로 하기로 한다. 또한, 발행회사는 본 사채 중도상환 한도 권면금액의 1.0%에 해당하는 금액을 콜프리미엄으로 발행일에 각 인수인에게 지급하기로 한다.

(3) 담보 제공: 대구광역시 달성군 구지면 내리 853 및 853-8번지 소재 구지공장 토지 및 건물 1순위 담보 제공함.

(4) 발행회사의 기한이익 상실사유: 발행회사에 대하여 다음의 항목에 해당하는 사유가 발생한 경우 발행회사는 별도의 독촉, 통지 없이도 본 사채에 관한 기한의 이익을 즉시 상실하고 본 사채의 미상환 전자등록금액과 본 사채 발행일로부터 기한이익의 상실일까지 분기단위 연복리 8.0%의 이율로 계산한 이자를 지급하기로 하고, 이를 미지급할 경우 실지급일까지 인수계약서 제3조 제14항에 따른 연체이자를 가산하기로 한다.

가. 발행회사가 파산, 회생절차 개시의 신청을 하거나 이에 동의한 경우, 또는 발행회사에게 파산이 선고되거나 회생절차가 개시된 경우

나. 발행회사가 기업구조조정촉진법에 따라 주채권은행으로부터 부실징후기업에 해당한다는 통보를 받거나 동법 제5조 제2항 각호의 관리절차의 개시를 신청한 경우 또는 금융기관에 의한 경영관리 기타 이와 유사한 사적 절차 등이 개시된 경우(법률의 제정 또는 개정 등으로 인하여 이와 유사한 절차가 개시된 경우를 포함한다.) 등 발행회사의 신용에 중대한 영향을 미치는 사유가 발생한 경우

다. 발행회사에게 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산결의가 있는 경우

라. 발행회사가 휴업 또는 폐업하는 경우(다만, 감독기관의 행정처분 등으로 인한 일시적인 영업정지의 경우는 제외한다)

마. 발행회사에게 어음교환소의 거래정지 처분이 있는 때 및 채무불이행명부 등재 신청이 있는 때 등 발행회사가 지급불능 또는 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우

바. 발행회사의 보통주가 코스닥시장에서 상장 폐지되거나 개장일 기준 20일 이상 연속으로 거래가 중지되는 경우(단, 주권의 병합, 분할, 자본의 감소 등 발행회사의 일정한 회사법적 행위로 인해 관련 법규 및 “한국거래소”의 관련 규정에 따라 의무적으로 일시 거래정지 되는 경우는 제외)

사. 공인회계사의 “발행회사”에 대한 감사보고서 의견이 “적정”이 아닌 경우

아. 발행회사가 코스닥시장 규정에 의하여 관리종목으로 선정되는 경우

(5) 발행회사의 기한이익 상실의 원인사유: 발행회사에 대하여 다음 각 항목에 해당하는 사유가 발생한 경우 사채권자는 통지 없이도 즉시 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 기한의 이익을 상실시키고 발행회사에 그 미상환 전자등록금액의 전부 또는 일부와 그 때까지 분기단위 연복리 8.0%의 이자율을 적용하여 발생한 이자 전액을 합산한 금액의 지급을 청구할 수 있다. 이를 미지급할 경우 실지급일까지 인수계약서 제3조 제14항에 따른 연체이자를 가산하기로 한다.

가. 발행회사 및 최대주주가 본 계약에 따른 의무를 위반한 때

나. 본 사채의 전자등록금액의 일부 또는 전부를 상환하여야 할 의무 또는 기한이 도래한 이자 지급 의무를 불이행하고 5일 이내에 그 지급이 완료되지 아니한 경우

다. 본 사채 이외의 발행회사의 채무 중 지급기일이 도래한 원리금의 지급이 이루어지지 않거나 또는 채무불이행 등으로 인하여 기한이익의 상실 사유가 발생하거나 당해 채무에 관한 담보권이 실행된 경우

라. 발행회사의 자산의 전부 또는 최근 사업년도말 기준 총자산의 30%이상에 압류 명령이 결정되거나 또는 임의 경매가 개시되었을 경우

마. 발행회사의 자산의 전부 또는 최근 사업년도말 기준 총자산의 30%이상에 해당하는 자산에 가압류, 압류명령이나 체납처분 압류통지가 발송되거나, 기타의 방법에 의한 강제집행개시나 체납처분착수가 있는 때 또는 금전채권 회수를 목적으로 하는 가처분이 선고되고, 90일 이내에 정지되지 않은 경우

바. 발행회사의 임직원이 발행회사와 관련한 횡령, 배임, 허위지출, 가공지출, 과다지출 등의 면탈행위나 불법행위로 발행회사에 재산상 중대한 손실을 초래한 경우. 단, 발행일 이전 기공시된 사항에 대하여는 예외로 한다.

사. 제7조의 발행회사의 진술 및 보장, 기타 본 계약에서 정하고 있는 발행회사가 당사자인 계약서들에서 발행회사가 한 확인사항의 전부 또는 일부가, 동 확인 시점에서 중요한 점에 있어서 허위인 것으로 판명되거나, 제9조에 따른 발행회사의 의무를 이행하지 아니한 경우

아. 발행회사에 관하여 경영임대차, 경영권의 양도, 최대주주의 변경, 위탁경영 및 최근사업연도말 기준 매출액의 30% 이상을 차지하는 주요한 사업의 양수도 등 기타 회사조직의 근본적인 변경이 있는 경우

자. 인수계약서 제9조에 따른 특약사항을 이행하지 아니한 경우

(6) 조달자금의 사용목적

사용 목적

금 액 (억원)

내 용

운영자금

90

원재료구입 및 차입금상환

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】
내용변경에 따른 정정

발행 대상자명: 모트컴페니언2사모투자합자회사

발행권면(전자등록) 총액(원): 10,000,000,000

발행 대상자명: 주식회사 바로저축은행

발행권면(전자등록) 총액(원): 금팔십억원(\8,000,000,000)

발행 대상자명: 이상영

발행권면(전자등록) 총액(원): 금일십억원(\1,000,000,000)

【조달자금의 구체적 사용 목적】
내용변경에 따른 정정
상기 자금조달 목적은 기업경쟁력 강화를 위한 운영자금 및 차입금상환으로 사용할 예정입니다. 금융기관 차입금상환자금으로 50억원, 원재료 구입 등 운영자금으로 50억원을 사용할 예정입니다.
상기 자금조달 목적은 기업경쟁력 강화를 위한 운영자금 및 차입금상환으로 사용할 예정입니다. 금융기관 차입금상환자금으로 45억원, 원재료 구입 등 운영자금으로 45억원을 사용할 예정입니다.

【사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】
내용변경에 따른 정정

- 정정 사유 : 전환가액 오류 및 기재사항 일부 변경 등에 따른 정정

- 정정 사유 : 인수 대상자, 사채금액 및 납입일 변경 등에 따른 정정

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2019 년 9 월 11 일

회 사 명 :
(주)대호에이엘

대 표 이 사 :
노 영 호

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달성군 논공읍 논공중앙로 211

(전 화) 053-610-5400

(홈페이지)http://www.daeho-al.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무본부장
(성 명) 노 영 훈

(전 화) 053-610-5400

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
11
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
9,000,000,000

2-1. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의
 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
4,500,000,000

채무상환자금 (원)
4,500,000,000

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
2.0

만기이자율 (%)
5.0

5. 사채만기일
2023년 03월 19일

6. 이자지급방법

본 사채의 이자는 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하며, 매3개월 단위로 아래 이자지급기일 마다 이자지급기일 당일 현재 본 사채의 미상환원금잔액에 표면금리 2.0%에 따라 산출한 금액의 1/4을 후급한다. 다만, 아래 각 이자지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일로 하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

2020년 06월19일 2020년09월19일 2020년12월19일 2021년03월19일

2021년06월19일 2021년09월19일 2021년12월19일 2022년03월19일

2022년06월19일2022년09월19일2022년12월19일2023년03월19일

7. 원금상환방법
만기일까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 만기일인2023년 3월 19일에 전자등록금액의 109.6452%에 해당하는 금액을 일시에 상환한다. 단, 만기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한
 사항
전환비율 (%)
100.0

전환가액 (원/주)
2,543

전환가액 결정방법
본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 3거래일 전 가중산술평균주가 중 높은 가액으로 하되, 원단위 미만은 절상한다.

전환에 따라
발행할 주식
종류
(주)대호에이엘 기명식 보통주

주식수
3,539,127

주식총수 대비
비율(%)
13.04

전환청구기간
시작일
2021년 03월 19일

종료일
2023년 02월 19일

전환가액 조정에 관한 사항

가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가격 또는 행사가격으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속하여 상장을 유지할 의무를 부담한다.

다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의발행및공시등에관한규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

라. 위 가 내지 다 와는 별도로 본 사채 발행 후 매1개월이 경과한 날(2020년4월19일, 2020년5월19일, 2020년6월19일, 2020년7월19일, 2020년8월19일, 2020년9월19일, 2020년10월19일, 2020년11월19일, 2020년12월19일, 2021년1월19일, 2021년2월19일, 2021년3월19일, 2021년4월19일, 2021년5월19일, 2021년6월19일, 2021년7월19일, 2021년8월19일, 2021년9월19일, 2021년10월19일, 2021년11월19일, 2021년12월19일, 2022년1월19일, 2022년2월19일, 2022년3월19일, 2022년4월19일, 2022년5월19일, 2022년6월19일, 2022년7월19일, 2022년8월19일, 2020년9월19일, 2022년10월19일, 2022년11월19일, 2022년12월19일, 2022년1월19일, 2022년2월19일)을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 새로운 전환가격의 조정한도는 액면가(500원)로 한다.

마. 위 가 내지 라 에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

본호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다.

9-1. 옵션에 관한 사항
‘20. 기타 투자판단에 참고할 사항’ 참고

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2020년 03월 13일

12. 납입일
2020년 03월 19일

13. 대표주관회사
(주)카카오페이증권

14. 보증기관
-

15. 이사회결의일(결정일)
2020년 03월 13일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
3

불참 (명)
2

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모 발행(사채 발행일로부터1년간 전환 및 권면분할 금지)

18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,
예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
해당사항 없음

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 사채권자 조기상환청구권(Put Option): 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 18개월이 되는 날부터 매1개월에 해당되는 날에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 사채권자는 조기상환일 25일전부터 15일전까지 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하여야 하며, 조기상환일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 조기상환일이 발행일로부터 1년 미만인 경우 각 거래단위의 전자등록금액 전액에 대해서만 조기상환을 청구할 수 있다.

가. 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점

나. 조기상환 지급장소: 한국산업은행 성서지점

다. 조기상환일, 조기상환 청구기간 및 조기상환율

구 분

조기상환청구기간

조기상환일

조기상환율

From

To

1차

2021-08-25

2021-09-06

2021-09-19

104.6429%

2차

2021-09-24

2021-10-04

2021-10-19

104.9092%

3차

2021-10-25

2021-11-04

2021-11-19

105.1845%

4차

2021-11-24

2021-12-06

2021-12-19

105.4510%

5차

2021-12-25

2021-01-04

2022-01-19

105.7327%

6차

2022-01-25

2022-02-04

2022-02-19

106.0145%

7차

2022-02-22

2022-03-04

2022-03-19

106.2691%

8차

2022-03-25

2022-04-04

2022-04-19

106.5481%

9차

2022-04-24

2022-05-04

2022-05-19

106.8182%

10차

2022-05-25

2022-06-07

2022-06-19

107.0975%

11차

2022-06-24

2022-07-04

2022-07-19

107.3709%

12차

2022-07-25

2022-08-04

2022-08-19

107.6535%

13차

2022-08-25

2022-09-05

2022-09-19

107.9362%

14차

2022-09-24

2022-10-04

2022-10-19

108.2160%

15차

2022-10-25

2022-11-04

2022-11-19

108.5053%

16차

2022-11-24

2022-12-05

2022-12-19

108.7854%

17차

2022-12-25

2022-01-04

2023-01-19

109.0814%

18차

2023-01-25

2023-02-06

2023-02-19

109.3776%

※ 사채권자 조기상환률: 분기단위 연복리 5.0%

라. 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환을 청구한다.

(2) 발행회사 중도상환청구권(Call Option): 발행회사는 발행일로부터 1년 후부터 1년 5개월 후까지 매1개월 해당일에 각 인수인이 보유하고 있는 본 사채 권면금액의 60%를 초과하지 않는 금액에 대하여 만기 전 중도상환을 청구할 수 있다. 이 경우 보장이율은 분기단위 연복리 5.0%로 하기로 한다. 또한, 발행회사는 본 사채 중도상환 한도 권면금액의 1.0%에 해당하는 금액을 콜프리미엄으로 발행일에 각 인수인에게 지급하기로 한다.

(3) 담보 제공: 대구광역시 달성군 구지면 내리 853 및 853-8번지 소재 구지공장 토지 및 건물 1순위 담보 제공함.

(4) 발행회사의 기한이익 상실사유: 발행회사에 대하여 다음의 항목에 해당하는 사유가 발생한 경우 발행회사는 별도의 독촉, 통지 없이도 본 사채에 관한 기한의 이익을 즉시 상실하고 본 사채의 미상환 전자등록금액과 본 사채 발행일로부터 기한이익의 상실일까지 분기단위 연복리 8.0%의 이율로 계산한 이자를 지급하기로 하고, 이를 미지급할 경우 실지급일까지 인수계약서 제3조 제14항에 따른 연체이자를 가산하기로 한다.

가. 발행회사가 파산, 회생절차 개시의 신청을 하거나 이에 동의한 경우, 또는 발행회사에게 파산이 선고되거나 회생절차가 개시된 경우

나. 발행회사가 기업구조조정촉진법에 따라 주채권은행으로부터 부실징후기업에 해당한다는 통보를 받거나 동법 제5조 제2항 각호의 관리절차의 개시를 신청한 경우 또는 금융기관에 의한 경영관리 기타 이와 유사한 사적 절차 등이 개시된 경우(법률의 제정 또는 개정 등으로 인하여 이와 유사한 절차가 개시된 경우를 포함한다.) 등 발행회사의 신용에 중대한 영향을 미치는 사유가 발생한 경우

다. 발행회사에게 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산결의가 있는 경우

라. 발행회사가 휴업 또는 폐업하는 경우(다만, 감독기관의 행정처분 등으로 인한 일시적인 영업정지의 경우는 제외한다)

마. 발행회사에게 어음교환소의 거래정지 처분이 있는 때 및 채무불이행명부 등재 신청이 있는 때 등 발행회사가 지급불능 또는 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우

바. 발행회사의 보통주가 코스닥시장에서 상장 폐지되거나 개장일 기준 20일 이상 연속으로 거래가 중지되는 경우(단, 주권의 병합, 분할, 자본의 감소 등 발행회사의 일정한 회사법적 행위로 인해 관련 법규 및 “한국거래소”의 관련 규정에 따라 의무적으로 일시 거래정지 되는 경우는 제외)

사. 공인회계사의 “발행회사”에 대한 감사보고서 의견이 “적정”이 아닌 경우

아. 발행회사가 코스닥시장 규정에 의하여 관리종목으로 선정되는 경우

(5) 발행회사의 기한이익 상실의 원인사유: 발행회사에 대하여 다음 각 항목에 해당하는 사유가 발생한 경우 사채권자는 통지 없이도 즉시 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 기한의 이익을 상실시키고 발행회사에 그 미상환 전자등록금액의 전부 또는 일부와 그 때까지 분기단위 연복리 8.0%의 이자율을 적용하여 발생한 이자 전액을 합산한 금액의 지급을 청구할 수 있다. 이를 미지급할 경우 실지급일까지 인수계약서 제3조 제14항에 따른 연체이자를 가산하기로 한다.

가. 발행회사 및 최대주주가 본 계약에 따른 의무를 위반한 때

나. 본 사채의 전자등록금액의 일부 또는 전부를 상환하여야 할 의무 또는 기한이 도래한 이자 지급 의무를 불이행하고 5일 이내에 그 지급이 완료되지 아니한 경우

다. 본 사채 이외의 발행회사의 채무 중 지급기일이 도래한 원리금의 지급이 이루어지지 않거나 또는 채무불이행 등으로 인하여 기한이익의 상실 사유가 발생하거나 당해 채무에 관한 담보권이 실행된 경우

라. 발행회사의 자산의 전부 또는 최근 사업년도말 기준 총자산의 30%이상에 압류 명령이 결정되거나 또는 임의 경매가 개시되었을 경우

마. 발행회사의 자산의 전부 또는 최근 사업년도말 기준 총자산의 30%이상에 해당하는 자산에 가압류, 압류명령이나 체납처분 압류통지가 발송되거나, 기타의 방법에 의한 강제집행개시나 체납처분착수가 있는 때 또는 금전채권 회수를 목적으로 하는 가처분이 선고되고, 90일 이내에 정지되지 않은 경우

바. 발행회사의 임직원이 발행회사와 관련한 횡령, 배임, 허위지출, 가공지출, 과다지출 등의 면탈행위나 불법행위로 발행회사에 재산상 중대한 손실을 초래한 경우. 단, 발행일 이전 기공시된 사항에 대하여는 예외로 한다.

사. 제7조의 발행회사의 진술 및 보장, 기타 본 계약에서 정하고 있는 발행회사가 당사자인 계약서들에서 발행회사가 한 확인사항의 전부 또는 일부가, 동 확인 시점에서 중요한 점에 있어서 허위인 것으로 판명되거나, 제9조에 따른 발행회사의 의무를 이행하지 아니한 경우

아. 발행회사에 관하여 경영임대차, 경영권의 양도, 최대주주의 변경, 위탁경영 및 최근사업연도말 기준 매출액의 30% 이상을 차지하는 주요한 사업의 양수도 등 기타 회사조직의 근본적인 변경이 있는 경우

자. 인수계약서 제9조에 따른 특약사항을 이행하지 아니한 경우

(6) 조달자금의 사용목적

사용 목적

금 액 (억원)

내 용

운영자금

90

0000

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는
최대주주와의 관계
발행권면(전자등록)
총액(원)

주식회사 바로저축은행

없음

8,000,000,000

이상영

없음

1,000,000,000

【조달자금의 구체적 사용 목적】

상기 자금조달 목적은 기업경쟁력 강화를 위한 운영자금 및 차입금상환으로 사용할 예정입니다. 금융기관 차입금상환자금으로 45억원, 원재료 구입 등 운영자금으로 45억원을 사용할 예정입니다.

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
◆복수click가능◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우』 삽입

【사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】

정정 사유
인수 대상자, 사채금액 및 납입일 변경 등에 따른 정정

향후 계획
예정된 납입일에 납입되도록 진행 예정임.