아우딘퓨쳐스 — 주주총회소집공고 (20200313)
제출인: 아우딘퓨쳐스

주주총회소집공고
2.8
주식회사 아우딘퓨쳐스

주주총회소집공고

2020년 3월 13일

회 사 명 :
주식회사 아우딘퓨쳐스

대 표 이 사 :
최 영 욱

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 508 (대치동, 해성2빌딩 15층)

(전 화)02-571-2432

(홈페이지)http://www.outinco.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이 사
(성 명)김 관 식

(전 화)02-571-2432

주주총회 소집공고

(제20기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제23조에 의하여 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2020년 3월 30일(월) 오전 10시

2. 장 소 : 서울시 강남구 봉은사로 410 라마다 서울호텔 HERA hall

3. 회의 목적사항

1) 보고사항

가. 감사의 감사보고

나. 영업보고
 다. 내부회계제도 운영실태보고

2) 부의안건

제1호 의안 : 제20기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사내이사 이동건 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조 4의 제3항에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 5항 단서 규정에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인 신분증

7. 기타사항
의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의 4와 당사 정관 제17조에 의거하여 본 공고로 소집통지에 갈음하오 니 양지하여 주시기 바랍니다. 

 2020년 3월 13일
 주식회사 아우딘퓨쳐스
 대표이사 최 영 욱(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명
사외이사 등의 성명

강한경
(출석률: 87.5%)
박재천
(출석률: 100%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부

1
2019.03.13
제19기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

2
2019.03.13
정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성

3
2019.03.29
제19기 정기주주총회 의사록
불참
찬성

4
2019.07.11
신규법인 설립의 건
찬성
찬성

5
2019.07.26
기업은행 차입의 건
찬성
찬성

6
2019.08.08
자회사 여신담보 및 보증의 건
찬성
찬성

7
2019.12.05
신규법인 설립의 건
찬성
찬성

8
2019.12.13
신규법인 증자의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500
27
27

주) 상기 주총승인금액은 2019년 3월 개최된 정기주주총회에서 승인된 2019년 이사보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
화장품 산업은 화장품에 대한 필수재 인식 고취, 여성 경제활동 인구의 증가, 소비자 욕구의 다양화, 소비계층의 확대, 온/오프라인 공유 플랫폼 확산, 고령화 시대 진입 등으로 인해 지속적으로 새로운 시장 창출이 기대되는 고부가가치 산업입니다. 

화장품 산업은 소득수준 향상 및 여성의 경제활동참가율 증가 등에 따른 1인당 화장품 소비금액의 증가, 고가제품 비중 확대에 따른 판가 상승, 유통채널 변화과정을 통한 양적 성장 등으로 경기에 비탄력적으로 반응하며 성장세가 지속되어 왔습니다. 최근의 화장품 산업은 고령화 사회 진입으로 항노화에 대한 관심이 증대되며 원브랜드샵, 면세점, 온라인 채널 판매 호조 등으로 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 또한, 합리적인 소비 지향으로 제품을 보다 저렴하게 구매할 수 있는 온라인 채널 성장에 힘입어 성장을 가속화 하고 있습니다.

화장품산업은 산업이 발달할수록 제품 라인업이 세분화되고, 연계 또는 보완의 특성을 지닌 제품으로 확장이 수월해지는 특징이 있습니다. 다양한 종류의 화장품으로 소비자의 노출도가 높아짐에 따라 실질적으로 이용하는 화장품 제품 수도 비례 혹은 그 이상으로 증가하게 되는 경향이 있습니다. 또한, 화장품산업은 초기 수요가 발생한 이후에는 반복 구매가 자연적으로 뒤따르는 산업으로서의 특징을 보유하고 있습니다. 또한, 화장품은 “선도”와 “유통기한”이 퀄리티에 결정적인 영향을 미치게 됨에 따라 인위적으로 제품 구매 싸이클을 연장하기 어려운 “내구성 제한”이라는 특성으로 인해 구매 수요 범위가 확산되고 난 뒤 자연성장률 이상의 성장을 기대할 수 있는 산업입니다. 

화장품산업의 특성은 다음과 같이 요약됩니다.

특성

내용

아름다움에 대한 문화를 창조하고 공유하는 가치 융/복합적 산업

화장품산업은 아름다움에 대한 문화와 과학/감성 융합이 신제품 수요를 창출하고 사회적 가치가 공유되는 융/복합산업임.

기호/유행에 대한 시장반응에 민감

시장반응에 민감한 산업으로 다품종소량생산체계에 적합하며 개발 및 유통 등의 제품 수명이 짧음.

기술집약적 산업

화장품의 효과에 대한 다양한 소비자 욕구에 따라 지속적인 기능강화를 위한 과학기술이 요구되는 산업이며, 피부과학을 중심으로 바이오기술과 정보통신기술, 원료정제를 위한 나노기술 등 융합연구를 통한 제품 개발이 활성화되고 있는 추세임.

평생 사용하고 안전성이 요구되는 산업

화장품은 평생 사용하는 제품의 특성으로 안전성에 대한 국민적 관심이 높고 문제 발생시 화장품 관련 전 영역으로 악영향이 급속이 파급되는 산업임.

신성장동력산업으로 인식되어 크게 부각되고 있는 산업

소득수준 향상으로 구매력을 갖춘 소비계층과 글로벌 수요증가에 따라 높은 성장잠재력을 보유한 산업이며, 기존 수입품 중심의 사치산업에서 새로운 일자리와 고부가가치를 창출하는 신성장 동력원으로 인식이 변화됨. 또한, 첨단과학기술 융복합화, 전후방 산업연관 효과로 인해 뷰티관련 산업들의 무한한 진화와 함께 이미지산업으로서의 성장 동인을 제공하고 있는 산업임.

하나의 명품브랜드 개발이 엄청난 경제적 효과를 창출

명품 브랜드 개발이 고용 및 고부가가치 창출효과를 구현하며 엄청난 경제적 효과 창출 가능함.

유통채널 다양화 및 유통채널을 이용한 명품 창출 가능 산업

화장품시장은 백화점, 로드샵, 전문점, 홈쇼핑, 방문판매 등 다양한 형태로 유통채널이 분화되어 있으며, 각 브랜드별 고유특성(가격, 유통경로, 타켓, 소비자 차별화)과 채널을 활용한 명품창출이 가능함.

(출처: “2015년 화장품산업 분석 보고서”, 한국보건산업진흥원, 2015.12)

(2) 산업의 성장성
Euromonitor에 따르면 2016년 세계 화장품 시장 규모는 3,649억 달러로 전년대비 4.8% 증가한 것으로 나타납니다. 이는 향후에도 지속되어 2021년 4,871억 달러로 꾸준한 증가세를 보일것으로 전망하고 있습니다. 화장품 시장 성장의 주요 요인이었던 여성 경제활동 인구의 증가, 남성,유아 등 소비 계층의 확대, 미(美)에 대한 추구 경향 등이 향후에도 지속 될 것으로 예상되어 안정적인 시장 성장이 전망됩니다.

세계화장품시장규모증가율

또한 국내 화장품 시장 규모는 2019년 약 11조 3,122억원에 이를 것으로 예상되며, 2014년부터 2019년까지 연평균 성장률은 6.70% 수준으로 높은 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.
국내 화장품 시장은 새로운 유통에 대한 Needs 확산으로 편집샵, 멀티샵 등의 다양한 유통채널들이 등장하였으며, 모바일 시장이 확대되어 장소에 제약 없이 쇼핑을 할 수 있다는 점에서 소비층이 더욱 확대되고 있습니다.(출처: 한국산업기술진흥원, 대한화장품협회, 화장품 생산실적 자료)

국내화장품 시장규모.jpg
국내화장품 시장규모

(자료 : 한국산업보건산업진흥원, 2017 화장품산업분석보고서)

(3) 경기변동의 특성
화장품 산업은 과거에는 경기의 영향을 직접적으로 받는 전형적인 내수산업으로써 민간소비 등의 국내 경기지표와 화장품시장 성장세는 유사한 트렌드를 보였으나, 2007년 이후부터 화장품시장 성장률은 경기변동에 비탄력적으로 움직이고 있는 것으로 나타나 오히려 식품산업과 비슷하게 경기비탄력적인 민감도를 지니고 있는 것으로 나타나고 있습니다. 특히 2008년 말부터 시작된 글로벌 금융위기에 따른 소비위축에도 불구하고 화장품시장 성장률은 오히려 상승하였습니다. 실제로 2009~2011년 타 소비재 상품군이 연평균 3~4% 성장한데 반해 화장품 시장은 연평균 전년대비 10% 이상 성장한 것으로 나타나고 있습니다. 또한 2011~2014년국내 GDP 성장률이 3.9~5.3% 수준임에 비해 화장품산업 총생산 성장률은 6.2~12.5% 수준인 것으로 나타나고 있습니다. 이는 화장품이 경제성장과 더불어 과거 사치성 소비재가 아닌 필수소비재로서 자리잡고 있으며 소비자들의 가치소비가 확대됨에 따른 것으로 분석됩니다. 그러므로 소비채널과 트렌드의 변화 가능성으로 인한 업계경쟁은 상존하나 산업전체는 경기 변동에 민감한 반응 없이 견고한 성장세를 유지하고 있습니다.

화장품 생산액 전년대비 비율.jpg
화장품 생산액 전년대비 비율

(자료: 한국산업보건산업진흥원, 2017 화장품산업분석보고서)

(4) 계절적 특성

화장품산업은 날씨가 습하고 온도가 높은 여름철보다는 건조하고 온도가 낮은 봄, 겨울철에 소비가 많아 계절에 따른 매출변동성이 존재합니다. 다만 최근 바이오화장품 등과 같은 계절성에 둔감한 화장품이 등장하였고, 자외선이 피부노화의 주 원인으로 밝혀지면서 일반적으로 여름철에 매출이 집중됐던 선케어 제품 등이 매일 사용하는 스킨케어 필수품 개념으로 소비자 사이에서 인식이 바뀌면서 화장품 매출의 계절성이 둔화 되고 있습니다.

당사는 매출의 계절성을 감소 시키기 위해 새로운 유형의 제품을 개발, 효능이 뛰어난 기능성 화장품 등을 꾸준히 개발 및 연구하고 있으며, 국내외 다양한 유통처를 확보해 나가고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 화장품 ODM 및 자사 브랜드(NEOGEN DERMALOGY, NEOGEN Code9, NEOGEN Agecure, Sur.Medic+, re:p 등)를 보유하고 있는 화장품 제조업체로서 국내외 화장품 시장을 주요 목표시장으로 두고 사업을 영위하고 있습니다.
당사는 기존에 영위하던 화장품 OEM/ODM 사업을 통해 축적한 기술력과 노하우를 바탕으로 2009년 네오젠을 런칭하였습니다. 당사는 "끊임없는 연구와 최고의 제품을 만들겠다는 도전정신을 가지고 이유(Reason)와 가치(Value)를 창조한다." 라는 기업 모토를 바탕으로 끊임없는 연구를 지속하고 최고의 제품을 만들기 위해 노력하고 있습니다. 독창적인 컨셉과 유효성분들을 함유한 처방을 적용하여, 보다 피부친화적이며, 자연친화적인 제품을 개발하여 피부유익을 극대화 하고 있을 뿐 아니라 국내 최고의 용기와 디자인 기술을 적용하여 고객의 오감을 만족한 제품개발에 힘쓰며 화장품 스킨케어 품목과 시트마스크, 하이드로 겔 마스크, 워시오프 팩 개발 분야에서 트렌드를 이끌어 가고 있습니다.

(2) 시장점유율
시장점유율 산정을 위한 객관적인 통계자료가 존재하지 않고, 정확한 시장점유율 산정을 위한 주요 경쟁회사의 합리적인 추정이 곤란하여 기재를 생략합니다
.

(3) 시장의 특성

당사는 화장품 ODM 및 자사 브랜드(네오젠더마로지 등)를 보유하고 있는 화장품 제조업체로써 국내외 화장품 시장을 주요 목표시장으로 두고 사업을 영위하고 있습니다.

화장품 산업은 이미 성숙기에 진입한 산업이나 소득수준 향상 및 여성의 경제활동참가율 증가 등에 따른 1인당 화장품 소비금액의 증가, 고가제품 비중 확대에 따른 판가 상승, 유통채널 변화과정을 통한 양적 성장 등으로 경기에 비탄력적으로 반응하며 성장세가 지속되어 왔습니다. 최근의 화장품 산업은 고령화 사회 진입으로 항노화에 대한 관심이 증대되며 원브랜드샵, 면세점, 온라인 채널 판매 호조 등으로 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 또한, 합리적인 소비 지향으로 제품을 보다 저렴하게 구매할 수 있는 온라인 채널 성장에 힘입어 성장을 가속화 하고 있습니다.

Datamonitor에 따르면 세계 화장품 시장은 2014년 기준 259,772 백만달러 규모로 전년 대비 4.3% 성장하였으며, 세계 경기 불황에도 불구하고 견조한 시장 성장을 보이고 있습니다. 특히 향후 세계 화장품 시장은 신흥국을 중심으로 시장 규모가 증가할 것으로 예상하고 있으며, 그 중 중국 등의 아시아/태평양 지역을 중심으로 성장할 것으로 예상하고 있습니다.

이러한 신흥국 화장품 시장이 확대될 것으로 예상되는 주요 요인으로는 경제 성장에 따른 화장품 소비자 증대와 1인당 화장품 소비의 증가가 성장의 원동력이 될 것으로 예상하고 있습니다. 아직까지 신흥국의 1인당 화장품 소비가 선진국 수준 보다 낮기 때문에, 국가의 경제 성장을 기반으로 국민소득이 늘어난다면 미용에 대한 관심도 상승과 맞물려 높은 성장세를 보일 것으로 예상되기 때문입니다.

신흥국 시장 중 높은 성장률이 예상되는 중국의 화장품 시장은 1인당 국민소득이 점차 증가하면서 화장품의 본격적인 내수시장이 형성되기 시작하고 있습니다. 국민소득이 증가함에 따라 화장품 사용인구가 본격적으로 증가하고 있으며, 2020년에는 약 3억 5천만명 정도가 화장품을 사용할 것으로 예측하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 현재 중점 개발, 생산 화장품인 기초화장품, 마스크팩뿐만 아니라 뛰어난 디자인력, 축적된 상품개발력, 포뮬라(화장품 처방) 조제 원천기술과 제조설비를 바탕으로 메이크업과 헤어제품으로 화장품 공급범위를 넓혀갈 계획입니다.

(1) Make-up (메이크업) 제품

화장품은 제품의 유형별로 구분하면 Skincare(기초제품), Haircare(헤어제품), Personal hygiene(개별 위생제품), Make-up(메이크업), Body care(바디케어), Fragrances(향수), Male Toiletries(남성 쉐이빙), Baby personal care(베이비 케어), Feminine Care(여성제품)으로 나눌 수 있습니다. 그 중 가장 높은 비중을 차지하는 것은 기초제품으로 2014년 기준 전체 규모의 32.1%를 차지하고 있으며, 헤어제품이 20.0%, 개인 위생제품 16.8%, 메이크업 15.1% 등의 비중으로 화장품 시장이 형성되어있습니다.

당사는 향후 메이크업 제품으로 사업영역을 확장할 계획을 세우고 있으며, 그 배경에는 현재 거래하는 브랜드 업체의 메이크업 제품의 개발, 생산 요청이 있었기 때문입니다. 당사는 창업 초기부터 기초화장품과 마스크팩 이외에도 메이크업 제품 개발 능력을 축적하고 있었으며, 메이크업 전문 브랜드의 컨셉 개발 및 제품 개발 계획을 진행 중에 있습니다.

또한 메이크업 제품의 생산을 위해 2016년 하반기 충주 생산공장에 베이스 메이크업 팩트, 파우더믹싱 생산설비, 아이라이너 마스카라 생산설비, 립스틱, 립글로스 메이크업 생산설비를 구축하였습니다. 향후 메이크업 생산설비를 통해 메이크업 제품뿐만 아니라 스킨케어와 메이크업을 연결하는 크로스 오버 화장품과 같은 새로운 카테고리 화장품을 개발, 생산할 예정입니다.

(2) Haircare (헤어제품)

헤어제품은 크게 샴푸, 린스, 염모제 그리고 스타일링 및 헤어퍼머 재료 등을 의미하며, 실제 미용에서는 얼굴 다음으로 신경을 쓰는 부위로 인식되고 있습니다. 실제 형성된 시장규모 또한 Skincare(기초제품) 다음으로 큰 시장 비중을 차지하고 있습니다.

당사가 현재 계획하고 있는 헤어제품은 기존의 샴푸, 린스등의 일반 제품이 아닌 고부가가치의 기능성 제품입니다. 기존의 일반적인 샴푸, 린스는 대기업이 주요 공급자로 참여하는 산업으로 규모의 경제가 발휘되어 진입장벽이 형성되어 있으며, 경쟁이 치열하기 때문에 수익성이 낮은 특징이 있습니다. 반면 기능성 헤어제품의 경우 수익성이 뛰어나며 향후 성장성이 높을 것으로 기대되기 때문입니다. 당사는 헤어제품 개발 연구원으로 재직하였던 인력을 보유하고 있으며 이들을 중심으로 헤어제품 개발을 진행하여 새로운 유형의 헤어제품을 개발할 예정입니다.

(5) 조직도

판매조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항' ⇒ ' 1. 사업의 개요' ⇒ '나. 회사의 현황' 을 참조하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1) 연결재무제표

① 연결대차대조표(연결재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 20 기 2019. 12. 31 현재

제 19 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 20(전) 기말
제 19(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산
29,508,072,518
41,336,271,254

1. 현금및현금성자산
6,617,694,221
7,650,163,969

2. 매출채권
2,757,478,180
22,915,244,157

3. 기타금융자산
5,385,124,640
128,638,572

4. 재고자산
13,467,996,389
9,190,459,344

5. 당기법인세자산
3,363,920
-

6. 기타유동자산
1,276,415,168
1,451,765,212

Ⅱ. 비유동자산
24,829,142,818
18,324,114,401

1. 기타금융자산
1,900,706,376
1,831,877,618

2. 유형자산
17,030,352,195
13,829,512,415

3. 무형자산
900,395,178
917,512,869

4. 투자자산
0

5. 이연법인세자산
4,997,689,069
1,745,211,499

자산총계
54,337,215,336
59,660,385,655

부채

Ⅰ. 유동부채
14,346,988,070
4,414,414,110

1. 매입채무
1,274,557,564
1,352,416,677

2. 단기차입금
7,596,517,499
-

3. 유동성장기차입금
0
-

4. 당기법인세부채
0
162,704,970

5. 충당부채
104,473,760
80,155,111

6. 기타금융부채
2,151,949,154
2,216,082,691

7. 기타유동부채
2,337,671,773
603,054,661

8. 유동성사용권부채
881,818,320

Ⅱ. 비유동부채
5,860,680,736
1,645,514,868

1. 순확정급여부채
2,401,621,807
1,129,514,868

2. 장기차입금
1,909,600,000
516,000,000

3. 임대보증금
30,000,000

4. 비유동성사용권부채
1,519,458,929

부채총계
20,207,668,806
6,059,928,978

자본

Ⅰ. 자본금
5,000,000,000
5,000,000,000

Ⅱ. 기타불입자본
26,624,851,377
26,624,851,377

Ⅲ. 이익잉여금
2,520,199,286
21,975,605,300

Ⅳ. 해외사업환산손익
(172,486)

Ⅴ. 비지배지분
(15,331,647)

자본총계
34,129,546,530
53,600,456,677

부채와자본총계
54,337,215,336
59,660,385,655

② 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 20 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 19 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 20 기
제 19 기

매출
54,122,517,356
89,405,998,557

매출원가
34,817,844,939
59,657,519,960

매출총이익
19,304,672,417
29,748,478,597

판매비와관리비
39,968,376,873
21,671,120,812

영업이익(손실)
(20,663,704,456)
8,077,357,785

기타수익
203,809,170
486,481,281

기타비용
1,159,426,099
202,914,057

금융수익
53,920,565
577,978,016

금융비용
136,410,428
23,019,383

법인세비용차감전순이익(손실)
(21,701,811,248)
8,915,883,642

법인세비용(수익)
(3,004,583,757)
(209,856,892)

당기순이익(손실)
(18,697,227,491)
9,125,740,534

세후기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(873,682,656)
(282,905,247)

순확정급여부채의 재측정요소
(873,510,170)
(282,905,247)

해외사업환산손실
(172,486)

총포괄손익
(19,570,910,147)
8,842,835,287

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유지분
(18,581,895,844)

비지배지분
(115,331,647)

총포괄손익

지배기업의 소유지분
(19,455,578,500)

비지배지분
(115,331,647)

주당이익

기본주당순손익
(1,883)
925

희석주당순이익
(1,883)
925

 ③ 연결자본변동표

<연결 자본변동표>

제 20 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 19 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

주식회사 아우딘퓨쳐스

과목
지배기업의 소유주에 귀속되는 자본
지배주주지분
자본합계
비지배지분
총계

지본금
주식발행초과금
자기주식
이익잉여금
기타포괄손익

2018.01.01 (기초자본)

5,000,000,000
28,988,411,314
(2,363,559,937)
14,319,552,610
-
45,944,403,987
-
45,944,403,987

당기순이익(손실)

-
-
-
9,125,740,534
-
9,125,740,534
-
9,125,740,534

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(282,905,247)
-
(282,905,247)
-
(282,905,247)

회계정책변경에 따른 증가(감소)

-
-
-
(1,186,782,597)
-
(1,186,782,597)
-
(1,186,782,597)

해외사업장환산손익
-
-
-
-
-
-
-
-

유상증자

-
-
-
-
-
-
-
-

2018.12.31 (기말자본)

5,000,000,000
28,988,411,314
(2,363,559,937)
21,975,605,300
-
53,600,456,677
-
53,600,456,677

2019.01.01 (기초자본)

5,000,000,000
28,988,411,314
(2,363,559,937)
21,975,605,300
-
53,600,456,677
-
53,600,456,677

당기순이익(손실)

-
-
-
(18,581,895,844)
-
(18,581,895,844)
(115,331,647)
(18,697,227,491)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(873,510,170)
-
(873,510,170)
-
(873,510,170)

회계정책변경에 따른 증가(감소)

-
-
-
-
-
-
-
-

해외사업장환산손익
-
-
-
-
(172,486)
(172,486)
-
(172,486)

유상증자

-
-
-
-
-
-
100,000,000
100,000,000

2019.12.31 (기말자본)

5,000,000,000
28,988,411,314
(2,363,559,937)
2,520,199,286
(172,486)
34,144,878,177
(15,331,647)
34,129,546,530

 ④ 연결현금흐름표

<연결 현금흐름표>

제 20 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 19 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구 분
제 20(당) 기
제 19(전) 기

영업활동현금흐름
(2,778,445,566)
(4,838,228,883)

당기순이익(손실)
(18,697,227,491)
9,125,740,534

당기순이익조정을 위한 가감
17,922,982,255
2,412,814,693

퇴직급여
633,002,969
477,608,424

감가상각비
1,519,953,597
1,349,992,270

무형자산상각비
98,696,760
95,767,917

대손상각비
17,710,896,790
1,269,617,300

기타의 대손상각비
868,679,761
6,486,783

외화환산손실
(172,486)
-

이자비용
136,410,428
-

투자주식손상차손
-
-

법인세비용
(3,004,583,757)
(209,856,892)

이자수익
(49,901,807)
21,723,915

유형자산처분이익
-
(1,275,807)

장기금융상품평가이익
-
-

외화환산이익
-
-

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
-
(597,249,217)

유형자산처분손실
-
-

복구충당부채전입
10,000,000
-

관계기업투자손실
-
-

잡손실
-
-

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(1,720,015,769)
(16,395,175,306)

매출채권의 감소(증가)

2,446,869,187
(10,638,038,344)

미수금의 감소(증가)
(6,517,743)
(5,152,800)

영업보증금의 감소(증가)
(70,101,333)
(67,698,841)

리스인센티브자산 감소(증가)
50,220,908
(9,806,465)

선급비용의 감소(증가)
120,146,215
(134,778,442)

선급법인세의감소(증가)

3,652,290

선급금의 감소(증가)
(96,820,398)
(282,291,205)

부가세대급금의 감소(증가)
(716,655,534)
90,423,505

재고자산의 감소(증가)
(4,277,537,045)
(2,971,393,692)

임차보증금의 감소(증가)
(278,790,000)
(192,691,995)

기타보증금의 감소(증가)
-
-

매입채무의 증가(감소)

(77,859,113)
(2,079,149,555)

미지급금의 증가(감소)
(159,467,069)
(373,811,511)

미지급비용의 증가(감소)
55,943,783
151,745,069

예수부가세의 증가(감소)
-
-

리스인센티브부채 증가(감소)
(1,292,179)
(748,081)

선수금의 증가(감소)
1,717,031,219
269,143,245

예수금의 증가(감소)
17,585,893
86,348,975

사용권자산의 감소(증가)
(2,418,269,523)
-

리스부채의 증가(감소)_
2,401,277,249
-

예수보증금의증가(감소)
40,681,928
162,900,027

복구충당부채의 증가(감소)
-
20,000,000

반품충당부채의 증가(감소)
-
(1,733,781)

환불부채의증가(감소)
6,525,844
5,155,111

포인트충당부채(환입)
7,792,805

퇴직금의 지급
(273,066,678)
(248,097,179)

퇴직연금자산의 증가
(207,714,185)
(179,151,637)

이자의 지급
(136,410,428)
-

이자의 수취
19,813,907
56,486,496

법인세부담액
(167,588,040)
(38,095,300)

투자활동현금흐름
(7,374,141,681)
10,259,522,443

단기금융상품의감소
-
14,000,000,000

장기성예금의감소
-
9,043,801

당기손익-공정가치측정금융자산처분
-
1,000,000,000

기계장치의 처분
-
2,000,000

차량운반구의 처분
-
-

공구와기구의 처분
-
-

단기금융상품의증가
(5,200,000,000)
-

장기대여금의 증가
-
(300,000,000)

장기대여금의 감소
125,000,000
-

장기금융상품의증가
85,796,802
-

당기손익-공정가치측정금융자산취득
(835,560)
(50,228,310)

건물의 취득
(17,039,580)
-

기계장치의 취득
(1,560,000)
(596,391,000)

공구와기구의 취득
(41,540,908)
(568,550,000)

차량운반구의 취득
-
(1,950,993)

시설장치의 취득
(205,817,726)
(156,776,182)

건설중인자산(유형자산)의 취득
(1,915,185,884)
(2,411,072,674)

비품의 취득
(121,379,756)
(198,242,757)

상표권의 취득
(1,269,120)
-

소프트웨어의 취득
(16,060,000)
(57,825,709)

기타무형자산의 취득
(1,277,104)
-

기타무형자산의 처분
121,343,508
-

건설중인자산(무형자산)의 취득
(184,316,353)
(410,483,733)

정부보조금 유입

-

임차보증금의 감소
-
-

임차보증금의 증가
-
-

기타보증금의 감소
-
-

기타보증금의 증가
-
-

재무활동현금흐름
9,120,117,499
516,000,000

단기차입금의 증가
8,496,517,499
-

장기차입금의 증가
1,393,600,000
516,000,000

단기차입금의 상환
(900,000,000)
-

유동장기차입금의 상환
-
-

임대보증금의 증가(감소)
30,000,000
-

보통주유상증가
100,000,000
-

자기주식의 취득
-
-

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
-
-

현금및현금성자산의순증가(감소)
(1,032,469,748)
5,937,293,560

기초현금및현금성자산
7,650,163,969
1,712,870,409

기말현금및현금성자산
6,617,694,221
7,650,163,969

※ 연결재무제표에 대한 주석사항은 2020년 03월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 "감사보고서 제출"의 첨부문서 "연결 감사보고서"를 참조하시기 바랍니다

2) 별도재무제표

① 별도대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 20 기 2019. 12. 31 현재

제 19 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기말
제 19(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산
24,676,395,583
41,336,271,254

1. 현금및현금성자산
4,454,516,312
7,650,163,969

2. 매출채권
1,867,391,608
22,915,244,157

3. 기타금융자산
5,374,615,869
128,638,572

4. 재고자산
12,522,209,994
9,190,459,344

5. 당기법인세자산
3,363,920

6. 기타유동자산
454,297,880
1,451,765,212

Ⅱ. 비유동자산
25,696,758,054
18,324,114,401

1. 투자자산
1,732,720,000
-

2. 기타금융자산
1,689,686,376
1,831,877,618

3. 유형자산
16,458,309,168
13,829,512,415

4. 무형자산
873,122,450
917,512,869

5. 이연법인세자산
4,942,920,060
1,745,211,499

자산총계
50,373,153,637
59,660,385,655

부채

Ⅰ. 유동부채
10,202,973,741
4,414,414,110

1. 매입채무
1,001,404,185
1,352,416,677

2. 단기차입금
5,000,000,000
-

3. 당기법인세부채

162,704,970

4. 충당부채
94,473,760
80,155,111

5. 기타금융부채
2,058,559,440
2,216,082,691

6. 기타유동부채
1,409,097,552
603,054,661

7. 유동성리스부채
639,438,804

Ⅱ. 비유동부채
5,665,876,290
1,645,514,868

1. 순확정급여부채
2,390,093,018
1,129,514,868

2. 장기차입금
1,909,600,000
516,000,000

3. 비유동리스부채
1,366,183,272

부채총계
15,868,850,031
6,059,928,978

자본

Ⅰ. 자본금
5,000,000,000
5,000,000,000

Ⅱ. 기타불입자본
26,624,851,377
26,624,851,377

Ⅲ. 이익잉여금
2,879,452,229
21,975,605,300

자본총계
34,504,303,606
53,600,456,677

부채와자본총계
50,373,153,637
59,660,385,655

② 별도손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 20 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 19 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

매출
44,450,165,835
89,405,998,557

매출원가
25,266,652,682
59,657,519,960

매출총이익
19,183,513,153
29,748,478,597

판매비와관리비
39,461,325,411
21,671,120,812

영업이익(손실)
(20,277,812,258)
8,077,357,785

기타수익
180,955,292
486,481,281

기타비용
1,039,633,895
202,914,057

금융수익
53,665,598
577,978,016

금융비용
91,151,536
23,019,383

법인세비용차감전순이익(손실)

(21,173,976,799)
8,915,883,642

법인세비용(수익)
(2,951,333,898)
(209,856,892)

당기순이익(손실)
(18,222,642,901)
9,125,740,534

세후기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(873,510,170)
(282,905,247)

총포괄손익
(19,096,153,071)
8,842,835,287

주당이익

기본주당순손익
(1,847)
925

 ③ 별도자본변동표

자본변동표

제 20 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 19 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
총계

주식발행초과금
자기주식

2018.01.01(당기초)
5,000,000,000
28,988,411,314
(2,363,559,937)
14,319,552,610
45,944,403,987

당기순이익(손실)
-
-
-
9,125,740,534
9,125,740,534

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(282,905,247)
(282,905,247)

회계정책변경에 따른 증가(감소)
-
-
-
(1,186,782,597)
(1,186,782,597)

2018.12.31(당기말)
5,000,000,000
28,988,411,314
(2,363,559,937)
21,975,605,300
53,600,456,677

2019.01.01(당기초)
5,000,000,000
28,988,411,314
(2,363,559,937)
21,975,605,300
53,600,456,677

당기순이익(손실)
-
-
-
(15,340,154,243)
(15,340,154,243)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(873,510,170)
(873,510,170)

회계정책 변경에 따른 증가(감소)
-
-
-
-
-

2019.12.31(당기말)
5,000,000,000
28,988,411,314
(2,363,559,937)
5,761,940,887
37,386,792,264

 ④ 별도현금흐름표

 현금흐름표

제 20 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 19 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구 분
제 20(당) 기
제 19(전) 기

영업활동현금흐름
(707,063,130)
(4,838,228,883)

당기순이익(손실)
(18,222,642,901)
9,125,740,534

당기순이익조정을 위한 가감
17,898,158,155
2,412,814,693

퇴직급여
621,474,180
477,608,424

감가상각비
1,508,239,866
1,349,992,270

무형자산상각비
98,696,760
95,767,917

대손상각비
17,710,896,790
1,269,617,300

기타의 대손상각비
868,679,761
6,486,783

외화환산손실
-
-

이자비용
91,151,536
-

투자주식손상차손
-
-

법인세비용
(2,951,333,898)
(209,856,892)

이자수익
(49,646,840)
21,723,915

유형자산처분이익
-
(1,275,807)

장기금융상품평가이익
-
-

외화환산이익
-
-

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
-
(597,249,217)

유형자산처분손실
-
-

관계기업투자손실
-
-

잡손실
-
-

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(144,916,898)
(16,395,175,306)

매출채권의 감소(증가)
3,336,955,759
(10,638,038,344)

미수금의 감소(증가)
3,991,028
(5,152,800)

영업보증금의 감소(증가)
(70,101,333)
(67,698,841)

리스인센티브자산 감소(증가)
50,220,908
(9,806,465)

선급비용의 감소(증가)
121,677,408
(134,778,442)

선급법인세의감소(증가)

3,652,290

선급금의 감소(증가)
(14,893,092)
(282,291,205)

부가세대급금의 감소(증가)
22,003,255
90,423,505

재고자산의 감소(증가)
(3,331,750,650)
(2,971,393,692)

임차보증금의 감소(증가)
(67,770,000)
(192,691,995)

기타보증금의 감소(증가)
-
-

매입채무의 증가(감소)
(351,012,492)
(2,079,149,555)

미지급금의 증가(감소)
(208,129,176)
(373,811,511)

미지급비용의 증가(감소)
11,216,176
151,745,069

예수부가세의 증가(감소)
-
-

리스인센티브부채 증가(감소)
2,005,622,076
(748,081)

선수금의 증가(감소)
793,946,304
269,143,245

예수금의 증가(감소)
12,096,587
86,348,975

사용권자산의 감소(증가)
(2,031,917,191)
-

리스부채의 증가(감소)_
(1,292,179)
-

예수보증금의증가(감소)
40,681,928
162,900,027

복구충당부채의 증가(감소)
-
20,000,000

반품충당부채의 증가(감소)
-
(1,733,781)

환불부채의증가(감소)
6,525,844
5,155,111

포인트충당부채의 증가(감소)
7,792,805

퇴직금의 지급
(273,066,678)
(248,097,179)

퇴직연금자산의 증가
(207,714,185)
(179,151,637)

이자의 지급
(91,151,536)
-

이자의 수취
19,558,940
56,486,496

법인세부담액
(166,068,890)
(38,095,300)

투자활동현금흐름
(8,882,184,527)
10,259,522,443

단기금융상품의감소
-
14,000,000,000

장기성예금의감소
-
9,043,801

당기손익-공정가치측정금융자산처분
-
1,000,000,000

기계장치의 처분
-
2,000,000

차량운반구의 처분
-
-

공구와기구의 처분
-
-

단기금융상품의증가
(5,200,000,000)
-

장기대여금의 증가
-
(300,000,000)

장기대여금의 감소
125,000,000
-

장기금융상품의증가
85,796,802
-

당기손익-공정가치측정금융자산취득
(835,560)
(50,228,310)

건물의 취득
(17,039,580)
-

기계장치의 취득
(1,560,000)
(596,391,000)

공구와기구의 취득
(41,540,908)
(568,550,000)

차량운반구의 취득
-
(1,950,993)

시설장치의 취득
(29,130,000)
(156,776,182)

건설중인자산(유형자산)의 취득
(1,915,185,884)
(2,411,072,674)

비품의 취득
(100,663,056)
(198,242,757)

상표권의 취득
(1,269,120)
-

소프트웨어의 취득
(16,060,000)
(57,825,709)

기타무형자산의 취득
98,267,404
-

건설중인자산(무형자산)의 취득
(157,043,625)
(410,483,733)

정부보조금 유입
21,799,000
-

임차보증금의 감소
-
-

임차보증금의 증가
-
-

기타보증금의 감소
-
-

기타보증금의 증가
-
-

관계회사투자주식취득
(100,000,000)
-

종속기업투자주식취득
(1,632,720,000)
-

재무활동현금흐름
6,393,600,000
516,000,000

단기차입금의 증가
5,000,000,000
-

장기차입금의 증가
1,393,600,000
516,000,000

단기차입금의 상환
-
-

유동장기차입금의 상환
-
-

보통주유상증가
-
-

자기주식의 취득
-
-

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
-
-

현금및현금성자산의순증가(감소)
(3,195,647,657)
5,937,293,560

기초현금및현금성자산
7,650,163,969
1,712,870,409

기말현금및현금성자산
4,454,516,312
7,650,163,969

⑤ 별도이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 20 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 19 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구 분
제 20(당) 기
제 19(전) 기

1. 미처분이익잉여금

2,713,939,536

21,743,425,941

가. 전기이월 미처분
21,810,092,607

14,087,373,251

나. 회계변경

(1,186,782,597)

나. 확정급여채무 재측정요소
(873,510,170)

(282,905,247)

다. 당기순이익
(18,222,642,901)

9,125,740,534

2. 임의적립금 이입액

66,666,666

가. 연구인력개발준비금

66,666,666

3. 이익잉여금처분액

4. 차기이월이익잉여금

2,713,939,536

21,810,092,607

※ 재무제표에 대한 주석사항은 2020년 03월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 "감사보고서 제출"의 첨부문서 "감사보고서"를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건
해당사항 없음 

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이동건
1968.01.27
사내이사
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이동건
(주)코스온 대표이사
1987.03 ~ 1991.02
1991.03 ~ 1993.02
1993.01 ~ 2000.06
2000.06 ~ 현재
2010.10 ~ 현재
2012.11 ~ 현재

- 연세대학교 화학공학과

- 연세대학교 대학원 화학공학과

- 태평양(현 아모레퍼시픽) 기술연구원 선임연구원

- 네비온㈜ 대표이사

- 미즈온㈜ 대표이사

- ㈜코스온 대표이사

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이동건
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이동건 사내이사 후보자]

이동건 사내이사 후보는 다년간의 풍부한 경험과 전문 지식을 갖추고있으며, 강력한 리더십과 실적으로 입증된 결단력, 실행력을 바탕으로 당사의 지속적인 성장과 중장기적인 기업가치 향상에 기여할 것으로 판단되어 추천하였습니다.

확인서

사내이사 확인서 (이동건).jpg
사내이사 확인서 (이동건)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,281 백만원

최고한도액
1,500 백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
27 백만원

최고한도액
100 백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

※ 참고사항

[신종 코로나 바이러스(COVID 19) 관련 주총 참석 안내]

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 '디지털 온도계'로 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 코로나 바이러스 확산 방지를 위하여 참석하시는 주주분들은 필히 마스크 착용을 부탁드립니다.

[주주총회 집중일 개최 사유]

당사는 금번 정기주주총회를 개최함에 있어 주주총회 집중일을 피하고자 다각도로 검토하였으나, 회계결산 및 주주총회 준비 세부 일정, 이사진의 출석 가능일등을 종합적으로 고려한 결과 주주총회 집중일 개최가 불가피하게 되었습니다. 

코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 
 3월 20일(금), 25(수), 26(목), 27(금), 30(월)