엔브이에이치코리아 — 주주총회소집공고 (20200313)
제출인: 엔브이에이치코리아

주주총회소집공고
2.8
엔브이에이치코리아주식회사

주주총회소집공고

2020년 3월 13일

회 사 명 :
엔브이에이치코리아(주)

대 표 이 사 :
곽 정 용

본 점 소 재 지 :
울산광역시 북구 모듈화산업로 207-14

(전 화) 054 - 779 - 1822

(홈페이지)http://www.nvhkorea.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 김 기 현

(전 화) 054-779-1822

주주총회 소집공고

(제36기 정기)

주주 여러분의 평안과 건강하심을 기원합니다.

당사는 정관 제21조에 의거 제36기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니, 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 다 음 -

1. 일 시 : 2020년 3월 30일(월) 오전 9시

2. 장 소 : 경북 경주시 외동읍 문산공단안길 44 엔브이에이치코리아(주) 
 경주사업장 구관 3층 교육장

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 1) 제36기 감사보고

2) 제36기 영업보고
 3) 외부감사인 선임 보고 
 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건 : 1) 제1호 의안: 제36기 재무제표, 이익잉여금처분계산서 승인의 건
 [배당내역: 1주당 예정배당금 50원(액면배당률 10%)]

2) 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명)
 - 사내이사 곽정용 선임의 건
 3) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
 4) 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영 참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의한 경영 참고사항은 당사의 본점 및 지점, 당사 인터넷 홈페이지, 금융위원회, 한국거래소, 하나은행증권대행부(명의개서대행회사)에 비치하고 있사오니, 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사 방법

가. 본인 또는 대리인을 통한 주주총회 참석

- 본인 직접행사 : 신분증(외국인의 경우 투자 등록증) 지참

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 
 주주인감증명서 1부, 대리인의 신분증 지참

※ 금번 당사의 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.

따라서 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장에 의거하여 의결권을 간접행사하실 수 있습니다.

 2020년 3월 13일

 엔브이에이치코리아(주)

대표이사 곽정용 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

공경태
(출석률: 100%)
이동기
(출석률: 98%)
김중렬
(출석률: 96%)

찬 반 여 부

2019-1
2019-01-08
관계사 AFS AMERICA LLC 대출에 따른 법인 입보의 건
O
O
O

2019-2
2019-01-18
관계사 NVH CZECH S.R.O. 대출에 따른 법인입보 건
O
O
O

2019-3
2019-01-25
우리은행 일반대출 실행에 관한 건
O
O
O

2019-4
2019-01-29
관계사 NVH RUS LLC 대출연장에 따른 법인입보 건
O
O
O

2019-5
2019-02-12
제35기 재무제표(별도) 승인의 건
O
O
O

2019-6
2019-02-22
제35기 재무제표(연결/별도) 승인의 건
O
O
O

2019-7
2019-02-22
관계사 (엔브이에이치플로어시스템㈜) 원화 일십이억원 (KRW 1,200,000,000) 법인입보의 件
O
O
O

2019-8
2019-03-12
제35기 정기주주총회 회의목적사항
O
O
O

2019-9
2019-03-14
통화스왑 1백만불 신규 건
O
O
O

2019-10
2019-03-26
상생결제제도 이용약정, 금전채권신탁계약 (약관 및 특약) 체결의 건,
차주의 대출약정에 따른 채무에 대한 연대보증 기타 담보 제공 등의 건
O
O
O

2019-11
2019-03-27
제 35기 정기주주총회 의사록
O
O
O

2019-12
2019-03-27
엔브이에이치코리아㈜ 운영위원회 위원 선임 건
O
O
O

2019-13
2019-03-28
AFS AMERICA LLC 대출에 따른 법인 입보 건
O
O
O

2019-14
2019-03-28
현대커머셜 상생결제론 계약체결의 件
O
O
O

2019-15
2019-03-28
관계사(엔브이에이치플로어시스템㈜)의 차입금 담보조 특정근 연대보증 입보에 관한 건
O
O
O

2019-16
2019-03-29
관계사 원방삼현주식회사 차입금의 이자 지급에 대한 연대보증
O
O
O

2019-17
2019-04-17
상생결제제도 이용약정, 금전채권신택계약 (약관 및 특약) 체결의 건,
자추의 대출약정에 따른 채무에 대한 연대보증 기타 담보 제공 등의 건
O
O
O

2019-18
2019-04-22
제3회 무기명식이권부 무보증사모전환사채 매도청구권(Call Option) 행사경정의 건
O
O
O

2019-19
2019-04-25
한국산업은행 무역금융 대출한도 약정의 건
O
O
O

2019-20
2019-05-15
NVH IA SC은행 대출 법인입보의 건
O
O
O

2019-21
2019-05-17
신탁특약 변경계약 체결의 건, 대출약정/연대보증계약(추가)/차금보충약정(추가) 등 체결의 건
O
O
O

2019-22
2019-05-22
엔브이에이치코리아㈜ 제 4회 무보증 사모사채 발행의 건
O
O
O

2019-23
2019-05-28
기채에 관한 건
O
O
O

2019-24
2019-06-19
엔브이에이치코리아㈜ 제 5회 무보증 사모사채 발행의 건
O
O
O

2019-25
2019-06-21
기채에 관한 건 (수출성장자금대출)
O
O
O

2019-26
2019-06-27
신탁특약 제2차 변경계약 체결의건, 대출약정/연대보증계약(2차 추가), 자금보충약정(2차 추가) 등 체결의 건
O
O
O

2019-27
2019-07-23
관계사 NVH RUS LLC 대출연장에 따른 법인입보 건
O
O
O

2019-28
2019-08-29
엔브이에이치코리아㈜ 제 6회 무보증 사모사채 발행의 건
O
O
O

2019-29
2019-09-06
산업은행 울산지점 외화채무보증에 관한 건
O
O
O

2019-30
2019-09-06
NVH Poland Sp.zo.o 투자의 건
O
O
O

2019-31
2019-09-11
외화지급보증에 관한 건
O
O
O

2019-32
2019-09-18
관계사 (NVH RUS LLC) 외화 삼백사십만유로 (EUR 3,400,000) 법인 입보의 건
O
O
O

2019-33
2019-09-19
NVH Germany GmbH 증자의 건
O
O
O

2019-34
2019-09-23
NVH Czech 법인에 자금대여 (5백만 Euro)의 건
O
O
O

2019-35
2019-09-25
경남은행 100억원 차입의 건
O
O
-

2019-36
2019-09-27
엔브이에이치코리아㈜ 제 7회 무보증 사모사채 발행의 건
O
O
O

2019-37
2019-10-07
국민은행 50억원 차입의 건
O
O
O

2019-38
2019-10-10
외화채무보증에 관한 건
O
O
O

2019-39
2019-10-17
한국산업은행 울산지점 무역어음대출(한도) 기한연장 요청의 건
O
O
O

2019-40
2019-10-17
산업은행 울산지점 외화채무보증 요청의 건
O
O
O

2019-41
2019-10-21
부산은행 무역금융 대출 한도 연장의 건
O
O
O

2019-42
2019-11-11
자기주식 소각에 관한 건
O
-
-

2019-43
2019-11-19
관계사 (NVH RUS LLC) 외화 삼백만유로 (EUR 3,000,000) 법인 입보의 건
O
O
O

2019-44
2019-12-05
NVH RUS 운영자금대출 외화지급보증
O
O
O

2019-45
2019-12-24
관계사 (NVH GLOVAL) 이백만유로 (EUR 2,000,000) 지급보증 (STANDBY L/C)개설의 件
O
O
O

2019-46
2019-12-24
이사 선임의 건
O
O
O

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

내부거래위원회
(사외이사 3명)
이동기
공경태
김중렬
2019-01-08
관계사 AFS AMERICA LLC 대출에 따른 법인 입보의 건
가 결

2019-01-18
관계사 NVH CZECH S.R.O. 대출에 따른 법인입보 건
가 결

2019-01-29
관계사 NVH RUS LLC 대출연장에 따른 법인입보 건
가 결

2019-02-22
관계사 (엔브이에이치플로어시스템㈜) 원화 일십이억원 (KRW 1,200,000,000) 법인입보의 件
가 결

2019-03-27
내부거래위원회 위원장 선임 건
가 결

2019-03-28
AFS AMERICA LLC 대출에 따른 법인 입보 건
가 결

2019-03-28
관계사(엔브이에이치플로어시스템㈜) 원화 일십이억원(KRW 1,200,000,000) 법인입보의 件
가 결

2019-03-28
관계사(엔브이에이치플로어시스템㈜)의 차입금 담보조 특정근 연대보증 입보에 관한 건
가 결

2019-03-29
관계사 원방삼현주식회사 대여금 (후순위) 지급의 건
가 결

2019-03-29
관계사 원방삼현주식회사 차입금의 이자 지급에 대한 연대보증
가 결

2019-05-15
NVH IA SC은행 대출 법인입보의 건
가 결

2019-05-16
관계사 원방삼현주식회사 대여금 (후순위) 지급의 건
가 결

2019-07-23
관계사 NVH RUS LLC 대출연장에 따른 법인입보 건
가 결

2019-09-18
관계사 (NVH RUS LLC) 외화 삼백사십만유로 (EUR 3,400,000) 법인 입보의 건
가 결

2019-09-23
NVH Czech 법인에 자금대여 (5백만 Euro)의 건
가 결

2019-10-10
외화채무보증에 관한 건
가 결

사외이사 후보 추천 위원회
 (사외이사 3명)
이동기
공경태
김중렬
2019-03-08
제35기 주주총회 사외이사 후보 추천의 건
가 결

2019-03-27
사외이사후보추천위원회 위원장 선임 건
가 결

보상위원회
 (사외이사 3명)
이동기
공경태
김중렬
2019-03-27
보상위원회 위원장 선임 건
가 결

경영위원회
 (사외이사 1명)
공경태
2019-03-27
경영위원회 위원장 선임 건
가 결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
150,000
80,000
26,667
-

※ 상기 주총승인금액은 사외이사 보수한도 승인 금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)
(1)

엔브이에이치오토파트와 그 종속기업
 (종속기업)
매출등
2019.01.01
~ 2019.12.31
17,625
5.03

매입등
94,399
26.94

엔티앰 (종속기업)
매출등
2019.01.01
~ 2019.12.31
17,900
5.11

매입등
739
0.21

(*) 상기 비율 산출기준은 거래총액이 최근 사업연도말 현재의 자산총액 또는 매출총액의 100분의 5 이상의 금액에 해당하는 모든 재산상의 거래 기준이며, 당사 2019년도말 별도 자산총액
(
375,4
19백만원)과 매출총액 (350,375백만원) 중 매출총액 대비 차지하는 비율임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

① 자동차 산업

자동차 산업은 철강, 기계, 전자, 화학 등 광범위한 산업을 기반으로 하기 때문에 다른 산업에 비해 전후방 산업의 연관성이 매우 큽니다. 또한 연관 산업인 철강, 기계, 소재 산업 등 전통 산업뿐만 아니라 정보기술, 에너지기술, 환경기술 등 신성장 산업에 미치는 파급 효과도 크게 나타나고 있습니다.

20세기 자동차가 이동수단으로서의 효율성을 극대화 했다면, 21세기 자동차는 움직이는 생활공간으로서 주거성과 안전성을 극대화하고, 통신기기와 멀티미디어기기 장착 등 IT기술을 접목하여 자동차 라이프스타일의 변화를 반영하고 있습니다. 이러한 추세에 발맞춰 자동차 부품 업체도 완성차 업체와의 협력을 강화하고, 품질, 안전성, 신제품, 신소재 등에 대한 끊임없는 연구개발을 통해 제품 및 회사의 부가가치를 높여야만 대형 부품사로서의 성장을 모색할 수 있습니다.

② 건설 산업
- 클린룸 산업
클린룸 산업은 크게 ICR(산업용 클린룸)과 BCR(바이오 클린룸)으로 분류되며, 산업용 클린룸은 반도체 및 디스플레이 산업에서 주로 이루어지고 있습니다.
산업용 클린룸은 국내 클린룸 시장의 대부분을 차지하는 시장으로 글로벌 메이저 업체인 삼성전자, 삼성디스플레이, SK하이닉스, LG디스플레이 중심으로 형성되어 있으며, 수주산업으로 전방산업인 반도체/디스플레이 산업의 업황 및 시설투자에 많은 영향을 받는 산업입니다.
국내 클린룸 시장은 1990년대 1,000억원 돌파 이후로 매년 꾸준히 성장하고 있으며, 앞으로는 바이오산업, 디스플레이산업 중 LED, BLU, Touch Screen 산업 등이 큰 시장을 형성할 것으로 전망되어 폭넓은 성장을 지속 할 것으로 예상하고 있습니다. 특히 전장 산업 및 4차 산업 등의 반도체 수요, 폴더블 등의 디스플레이 시장에서의 수요가 급격히 증가 할 것으로 보여 그 수요에 의한 향후 성장이 기대되고 있습니다.

- 교량거더 산업
교량거더 산업은 사회간접자본인 도로나 철도에서 중요한 시설물인 교량의 가장 핵심 요소를 공급하는 산업입니다. 주요수요처는 국토교통부의5대 지방국토관리청을 비롯하여 한국도로공사, 한국철도시설공단 등의 공기업과 지방자치단체입니다. 민간발주교량도 있지만 대부분은 공공공사에 거더를 공급하는 산업입니다. 시장의 규모는 정부예산에 따라 결정되지만, 사회간접자본인 인프라시설물은 지속적인 신설과 교체 및 유지관리가 필요하기 때문에 시장규모는 유지 또는 성장하는 산업입니다.
 

(2) 산업의 성장성

① 자동차 산업

2019년 자동차산업 실적은 생산(△1.9%), 내수(△1.8%), 수출대수(△1.9%)가 감소한 것으로 잠정 집계되었으며, 수출금액은 5.3% 증가하였습니다.

생산은 르노삼성 위탁생산(로그) 물량 감소, 한국GM의 파업에 따른 생산차질, 국내 생산라인 조정 등으로 전년대비 1.9% 감소한 395.1만대 입니다.

내수는 소형세단 판매감소, 일부 업체의 신차부족 및 수입차의 판매부진 등으로 전년대비 1.8% 감소한 1,780천대 입니다.

수출는 글로벌 경기불안에 따른 수요 감소, 일부업체의 신차출시 부재 및 닛산로그 수출물량 감소 등으로 전년대비 1.9% 감소한 240.2만대 입니다.

특히 친환경차부문에서 내수는 전년대비 13.5% 증가한 140,311대, 수출은 31.7% 증가한 258,669대로, 내수, 수출 모두 역대 최고를 기록 하였습니다.

* 현대차경영연구소, 미디어펜 인용

※ 2019년 자동차산업 실적

(단위 : 천대, 억불, %)

구 분

2017년

2018년

2019년

수량

증감률

수량

증감률

수량

증감률

생 산

4,115

-2.7

4,029

-2.1

3,951

-1.9

국내판매

1,793

-1.7

1,813

1.1

1,780

-1.8

국산차

1,543

-1.9

1,532

-0.7

1,517

-1.0

수입차

251

-0.5

281

12.0

263
-6.4

수 출

2,530

-3.5

2,449

-3.2

2,402
-1.9

자동차(금액)

416.9

3.8

409.0

-1.9

430
5.3

부품수출(금액)

231.3

-9.5

231.2

-0.1

226
-2.5

* 자료: 한국자동차산업협회, 한국수입자동차협회, 무역협회

② 건설 산업
- 클린룸 산업
클린룸 산업은 4차 산업혁명으로 인한 반도체 수요의 급증과 차세대 디스플레이의 등장으로 인해 반도체, 디스플레이 업체들의 대규모 설비투자가 지속 될 것으로 예상되며, 이에 따른 클린룸 수요 역시 지속적으로 확대될 것으로 기대됩니다.
전세계 IT 산업은 4차 산업혁명으로 진입하고 있으며. 4차 산업혁명에 의한 IT세트 확산은 아직 초입 단계로, 4차 산업혁명의 핵심인 빅데이터(Big Data)와 인공지능(AI) 개발을 위해 글로벌 기업들이 대규모 IT 인프라 투자를 실시하면서 반도체 산업은 슈퍼사이클에 진입하였습니다.
4차 산업혁명에서 우위를 점하기 위해 구글, 페이스북, 아마존, 마이크로소프트, 알리바바, 텐센트 등 리딩IT업체들은 데이터센터(Data Center), 클라우드 서비스(Cloud Service), 올플래시 스토리지(ALL-Flash Storage), 블록체인(Blockchain) 등IT 인프라에 대한 투자가 경쟁적으로 지속되고 있으며, 이에 따라 글로벌 반도체 선도업체인 삼성전자, SK하이닉스는 전례없는 수요 확산에 직면하고 있습니다.
AI 나 IoT 등 새로운 산업의 급속한 발전도 향후 반도체 시장 전망을 밝게하고 있으며, 바이오 클린룸 시장의 경우 바이오산업이 고도화 됨에 따라 최근 수요가 확대되고 있으며, 제약업체의 설비 투자가 지속적으로 증대 되면서 바이오 클린룸 시장 또한 성장 추세입니다.

 - 교량거더 산업
인프라시설물 관련 산업은 노후시설 교체, 스마트건설, 방재와 관련된 기술향상과 남북관계에 따른 사회환경 변화에 따라 산업의 성장성이 결정될 것입니다.
국내 대다수의 인프라시설은 경제성장기인 1970년대 이후에 시공되었기 때문에 고령화가 급속히 진행되기 시작하였으며 이에 따라 교체 및 유지보수와 관련된 시장이 증가할 것으로 예상됩니다. 4차 산업혁명과 더불어 발달하고 있는 스마트 건설기술은 시설물의 계획, 설계, 시공, 유지관리 등에 있어서 일원화된 정보체계를 구축하고 이를 활용하여 시설물의 전체 수명에 대해 관리하기 위한 기술입니다. 이러한 스마트 건설은 ICBM 등의 첨단기술을 접목하여 BIM, 모듈러 기술과 연계함으로써 건설산업의 성장을 주도할 수 있는 기술로 주목받고 있습니다. 최근 연속적으로 발생한 경주지진과 포항지진의 영향으로 인프라 구조물의 성능향상에 대한 사회적인 요구가 증가하고 있으며, 남북관계의 변화에 따른 북한 인프라시장 개방의 가능성이 증가하고 있어 향후 교량거더 산업은 더욱 더 성장할 것으로 전망됩니다.

(3) 경기 변동의 특성

① 자동차 산업

자동차 산업의 기술과 관련해서는 친환경 자동차 기술이 미래 자동차 시장의 판도를 좌우할 핵심변수로 떠오르고 있습니다. 전 세계적으로 이산화탄소 저감과 관련된 각종 규제가 증가하고 있고, 연료 효율성에 대한 요구가 증가함에 따라 차량 경량화 및 연비 향상에 대하여 많은 연구 개발이 진행되고 있습니다. 특히, 세계 각국은 새로운 자동차 배기가스 배출량 및 이산화탄소 배출량에 대한 규제와 자동차 연비에 대한 새로운 목표를 설정함으로써 자동차 경량화에 대한 의지를 강력하게 표명하고 있습니다. 또한 글로벌 자동차 업계의 자율주행 기술개발 경쟁도 최근 들어 가속화되고 있습니다.

② 건설 산업

- 클린룸 산업
전통적으로 반도체 산업은 경기 변동이 심하고, 한 번 방향이 바뀌면 예상을 뛰어넘는 확장이나 위축이 일어납니다. 이는 수급이 가격에 미치는 영향이 크기 때문입니다. 또한, 클린룸의 라이프사이클은 반도체 및 디스플레이 산업이 발전할수록 그 대체 기간이 짧아지고 있습니다.
반도체와 디스플레이 기술이 발전할수록 요구되는 클린룸의 청정도는 높아지기 때문에 그에 맞는 클린룸으로 교체하거나 업그레이드가 필요합니다. 따라서, 클린룸산업의 경기변동 및 라이프사이클은 전방산업의 경기변동 및 라이프사이클과 그 변동을 같이 하고 있다고 할 수 있습니다. 
현재 국내 반도체업체들은 지속적인 연구개발, 생산라인의 대규모 투자, 기존 생산라인의 꾸준한 유지보수 및 개조공사 등을 통해 시장 조기진입, 고품질, 낮은 원가, 빠른 납기 등의 장점을 바탕으로 시장선점 우위를 확보하고 있습니다. 이러한 양상은 디스플레이 산업에서도 비슷하게 나타나고 있는 바, 이러한 전방업체들의 투자양상은 클린룸산업에 긍정적으로 작용하여 왔습니다.
세계 반도체 및 디스플레이 시장은 제품 수명 주기가 매우 짧으며, 새로운 제품의 생산을 위해서는 대규모 투자가 필요한 장치 산업의 특성을 가지고 있습니다. 아울러, 과거에는 실리콘 사이클의 순환에 따라 호황과 불황을 반복해 왔으며, 이는 주요 수요처인 미국주의 거시경제 순환 사이클과의 연관성이 매우 컸습니다. 그러나 최근에는 중국 및 인도 등 신흥시장의 비중이 확대되고 경쟁력이 부족한 업체들이 일부 구조조정 되어 반도체 산업 경기 변동 폭은 전과 비교하여 감소하였습니다.
시장 측면에서, 노트북과 모니터 제품 등 전통 IT 제품 시장은 성장 정체 혹은 역성장을 보이고 있으나, 빠르게 진화 중인 e생태계 환경에 발맞춰 스마트폰 등 중소형 디스플레이시장이 꾸준하게 성장하고 있습니다. TV 시장은 신흥국을 중심으로 꾸준히 성장하는 동시에, 대화면으로 영상을 즐기고자 하는 소비자 욕구에 따라 빠르게 대형화되고 있습니다. 

 - 교량거더 산업
인프라시설은 국가 경제활동을 원활히 하기 위해 필요한 물적 재원입니다. 국가에서는 20년 단위로 국토종합계획을 수립하고 여건 변화에 따라 5년 단위로 계획을 수정하고 있습니다. 국토종합계획은 교통, 주택, 수자원, 환경, 문화·관광, 정보통신 등 부문별로 계획을 수립하기 때문에 추진과 투자의 선후관계가 있으나 최상위 국토계획은 크게 변경되지 않습니다.
이에 따라 사회인프라 시설은 신설과 교체 및 유지관리에 지속적인 투자가 이루어지는 분야이므로 경기변동의 폭이 작습니다.

(4) 경쟁 요소

① 자동차 산업

자동차 산업의 경쟁 요소는 제품력, 마케팅력, 그리고 원가 경쟁력을 꼽을 수 있습니다. 자동차의 생산을 위해서는 막대한 시설 투자와 개발비가 소요되기 때문에 적정 수준의 생산 규모를 유지하고 생산 원가를 절감시켜야 가격 경쟁력을 확보할 수 있습니다. 이와 같이 생산 수량의 증가에 따라 나타나는 생산 비용의 감소효과, 즉 규모의 경제 효과가 자동차 산업에서는 더욱 뚜렷이 나타납니다.
 시설 투자와 신제품 개발에 따르는 R&D 비용 등 막대한 자본이 투입되는 장치 산업이라는 특성 때문에 자동차 시장으로의 신규 진입은 굉장히 어려울 수밖에 없습니다. 최근 자동차 업계는 세계적으로 공급 과잉과 과점 구조가 심화되고 있는 상황에서 기업들이 인수·합병 등을 통해 대형화함으로써 규모의 경제를 실현하고 있는 추세입니다.
 한편, 자동차 산업의 경쟁 요소는 산업 환경의 변화에 따라 민감하게 반응하는데, 경제 호황기에는 제품력을 내세워 고부가가치를 추구하려는 양상을 보이며, 침체기에는 마케팅력과 코스트 경쟁력을 통하여 수익성을 확보하려는 양상을 보이게 됩니다. 앞으로는 국내·외 경제 동향 및 세계 자동차 수요 변화에 따라 치열한 판매 경쟁, 철저한 비용 절감, R&D 협력 등이 더욱 가속화될 전망입니다.

② 건설 산업
- 클린룸 산업
클린룸 시장이 대형화 되면서 기존 현장 인원보다 2배이상 증가됨에 따라 인원 수급에 어려움이 있지만 회사는 2017년 말부터 OAC 모듈화에 성공하여 평택 1기 프로젝트에 성공적으로 납품 완료 하였고, 투입 인원도 50%이상 절감하였으며, 이후 프로젝트 납품이 진행될 예정입니다. 또한 모듈 외조기 특성상 공장 규모가 확보 되어야 경쟁력을 가질수 있는데 당사는 음성, 천안 공장 외에도 아산3공장이 2019년1월 준공이 완료되었으며 OAC 모듈화 생산방식에서 독보적인 기술력에 생산 능력까지 갖추게 됨으로써 대형화 클린룸 시장 내에서 회사의 선도적 지위는 더욱 공고해질 것으로 기대됩니다.

- 교량거더 산업
당사는 20년간 축적된 기술력과 경험을 바탕으로 지속적인 기술개발을 추진하였으며, 강합성거더인 Precom거더를 필두로 건설신기술 제603호인 Bicon거더와 강박스거더를 대체하는 HD박스, 장경간 교량에 활용될 수 있는 HiTAB 등 거더시장 전분야에 검증되고 경쟁력이 우수한 제품을 보유하고 있습니다. 완성도 높은 기술개발과 기술변화에 대한 능동적인 대처로 기술력을 인정받고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

① 자동차 산업

엔브이에이치코리아㈜는 1984년도 원소재를 생산하는 업체로 시작하여 현재에는 자동차의 내장핵심부품인 헤드라이너, NVH Package를 생산, 공급하고 있습니다. 
현재 국내에서는 내장재 부품 및 엔진룸 흡차음재 부품 사업부문을, 그래고 해외법인은 내장재 부품 사업 부문을 영위하고 있으며, 기존 내장재 부품 분야뿐만 아니라, 냉각수온 조절장치, 엔진룸 흡차음재 및 커버 등 새로운 부품군 개발을 통하여 사업 분야를 확대하기 위해 노력하고 있습니다. 동 분야는 회사가 현재 생산·공급하는 내장재 부품과 기술적으로 접점을 가지고 있으며, 기 보유한 기술적 역량으로 추진이 가능하기 때문에 향후 회사의 신 성장동력이 될 것으로 예상됩니다.

당사가 생산하는 부품들은 국내 완성차의 대부분을 생산하고 있는 현대자동차㈜ 및 기아자동차㈜에 공급하면서 안정된 매출을 유지하고 있습니다.

경기도 화성시에 소재한 중앙기술연구소에서 완성차에 장착되는 제품을 직접 설계, 시험을 하고, 자동차에 장착되는 원소재도 직접 개발하는 등 현대자동차㈜ 및 기아자동차㈜로부터 그 기술력을 인정받고 있습니다. 그 결과물로서 현대자동차㈜ 및 기아자동차㈜에서 신규 양산되는 차종의 해당부품을 수주하여 기존 양산품 대비하여 매출신장과 이에 상응하는 이익을 기대할 수 있습니다. 또한 해외에서도 현대자동차㈜ 및 기아자동차㈜의 물량 증가에 다른 신규차종의 추가 수주 및 신규 고객사로부터의 수주 등으로 엔브이에이치코리아㈜ 그룹의 매출액이 증가할 것으로 기대됩니다.

② 건설 산업
- 클린룸 산업

2018년 6월 29일 엔브이에이치원방테크를 설립, 해당 회사가 HVAC (Heating, Ventilation, Air Conditioning)전문 엔지니어링 업체인 (주)원방테크를 인수함으로써 반도체/디스플레이/바이오 클린룸산업에 진출하게 되었습니다.
사업영역은 산업용 클린룸, 바이오 클린룸, 드라이룸, HVAC & Utility 부문으로 구성되며 각 사업 영역에서의 초기 기술자문, 설계, 시공, 감리, 기자재 구매 및 검사, 시운전 및 운영지도, 기류해석 및 개선 등에 대해 토탈 솔루션을 제공하고 있습니다. 또한 클린룸 시공 시 설치되는 주요 설비들을 직접 생산하고 있으며, 주요 제품은 시스템실링, 외조기 및 공조기, FFU/EFU, PMS 등입니다. 
주요 고객은 삼성전자, SK하이닉스 등 반도체 업체, 삼성디스플레이, LG디스플레이 등 디스플레이 업체, 와이솔, SK이노베이션 등 전기/전자 업체 및 바이오/제약 업체들로 구성됩니다.

중국, 베트남, 말레이시아, 헝가리, 북미에 현지 법인을 두고 있으며 자회사로 ㈜옵트를 보유하고 있습니다. 현지 법인은 주요 고객의 해외 공장 건설에 따른 클린룸 및 드라이룸 수요에 대응하기 위하여 설립되었으며, 2015년 바이오/제약 클린룸 수요 확대에 따라 바이오 클린룸 전문 업체 ㈜옵트를 인수하였습니다.

글로벌 클린룸 시장은 2016년 약 31조4000억원으로 평가되며, 2022년까지 연평균5.1%의 성장률이 전망됩니다. 클린룸은 반도체, 생명공학, 정밀기계, 항공우주 등 다양한 분야에서 혁신적인 생산을 위한 환경을 제공하며, 클린룸 기술에 대한 수요가 증가함에 따라 시장의 성장이 가속화되고 있습니다.

- 교량거더 산업
 2019년 3월 원방삼현을 설립하여 교량 전문 업체인 삼현에이치를 인수함으로써 교량거더산업에 진출하게 되었습니다. 동사의 사업영역은 사회간접자본인 도로나 철도에서 중요한 시설물인 교량을 제작하여 공급 및 설치하고 있습니다.
 사업영역은 사회간접자본인 도로나 철도에서 중요한 시설물인 교량을 제작하여 공급 및 설치하고 있으며, 주요수요처는 국토교통부의5대 지방국토관리청을 비롯하여 한국도로공사, 한국철도시설공단 등의 공기업과 지방자치단체 입니다.
 교량거더 사업은 사회기반시설의 핵심요소를 생산하는 사업으로 지속적인 신설과 교체 및 유지관리가 필요한 분야입니다. 이 사업분야는 경제성장기에는 신설교량이 주요 부분이였으나 향후에는 교체 및 유지관리도 중요하게 되면서 시장규모는 지속적으로 향상될 것으로 전망됩니다.
 현재는 국가균형발전 프로젝트 사업 중 예산규모 24조원인 23건의 사업이 예타 면제 받아 적정성 검토 중에 있고 이 중 도로·철도사업 인프라는18.7조원이므로 향후시장은 확대될 것으로 전망됩니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문

주요 재화 및 용역

자동차 산업

자동차부품 제조, 판매 등

건설 사업

클린룸 및 시스템 제조 설치 공사, 
 교량 거더 시공 공사

(2) 시장점유율

① 자동차 산업

국내 및 해외 완성차 업체에 부품을 공급하고 있으며, 정확한 시장점유율의 추정은 어려움이 있습니다.

② 건설 산업

- 클린룸 산업

주요 경쟁회사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여
해당 사업부문
의 시장점유율의 기재는 생략합니다.

- 교량거더 산업

주요 경쟁회사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 해당 사업부문의 시장점유율의 기재는 생략합니다.

(3) 시장의 특성

① 자동차 산업
자동차 시장은 고가의 내구 소비재이기 때문에 경기에 민감할 수 밖에 없는데, 경기 침체기에는 자동차 시장의 둔화 속도가 빨라지는 특성이 있고, 특히 고급 차종은 경기에 더욱 민감하게 반응하여 매출에 큰 영향을 미칩니다. 아울러 제품의 공급 조절이 주문 생산에 의해 이루어지므로 계획 생산이 어려운 특성을 가지고 있습니다. 이러한 사유로 완성차 업체는 재고비용을 최소화하면서 안정적인 부품공급을 원하게 되고, 부품 업체는 완성차 업체와의 긴밀한 의사소통을 통하여 생산에 필요한 정보를 적시에 수집하는 것이 중요하게 됩니다. 즉, 제품의 원활한 공급을 위해서는 부품 업체들이 완성차 업체의 월별·년도별 생산 계획에 대한 정보를 적시에 확보해야 하고, 공급 차질이 발생하지 않도록 주기적으로 생산능력에 대한 검토를 실시해야 합니다.

② 건설 산업
- 클린룸 산업
주요 클린룸 산업으로는 반도체, 디스플레이, 제약, 바이오 등이 있으며 산업 특성상 높은 전문성이 요구되는 산업입니다. 특히, 반도체 및 디스플레이 클린룸은 설비공사 기간이 6개월 이내이며, 이 기간동안에 클린룸의 청정도 및 온/습도 요구조건을 충족해야 하며, 만약 공사가 지연된다면 생산일정에 차질이 발생하여 대규모 손실이 불가피합니다. 따라서, 클린룸 사업자는 클린룸의 청정 등급을 유지할 수 있는 기술력과 시공능력을 보유해야하며, 이러한 능력을 보유한 회사는 국내 2~3개 업체가 주류를 이루며, 이 업체들간의 제한적 경쟁이 이루어지고 있습니다. 또한 메이저 업체 중에서도 온/습도 및 청정도를 유지할수 있는 핵심 장비인 외조기 및 FFU 등을 설계, 시공, 생산능력을 갖춘 업체는 1~2개사로 더욱 축소됩니다.
최근 사업주 및 발주처 대규모 프로젝트 등에 많은 인원들이 투입 되면서 안전사고 위험, 작업의 비 효율성, 품질강화 등으로 인하여 공장에서는 제작/조립 운송하여 현장에서 설치하는 방식인 모듈화 공법을 점점 확대시키고 개발을 요구하고 있어 신규업체의 클린룸 산업 진입 장벽은 더욱 더 어렵다고 볼수 있습니다.

- 교량거더 산업
교량거더 사업은 대부분 공공사업의 일환입니다. 공공사업에서는 구조안전성이 가장 중요한 지표이며, 이를 기반으로 경제성, 시공성 등과 같이 공사에 필요한 지표뿐만 아니라 미관 및 유지관리 등과 같은 지표도 중요하게 고려되어야 합니다. 따라서 지속적으로 시장에서 활용되기 위해서는 사업분야에 필요한 모든 지표들에 대한 기술의 신뢰도가 중요한 역할을 하게 되며, 이러한 신뢰를 10년이상 유지하고 있는 교량거더업체는 2~3개사입니다.
교량관련 기술은 다양하기 때문에 진입장벽이 높지 않지만 이를 유지하고 발전하는 것은 매우 어려운 점이 시장의 특성입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

① 자동차 산업

당사는 기존 내장재 부품 분야뿐만 아니라, 냉각수온 조절장치, 엔진룸 흡차음재 및 커버 등 새로운 부품군 개발을 통하여 사업 분야를 확대하기 위해 노력하고 있습니다. 동 분야는 회사가 현재 생산·공급하는 내장재 부품과 기술적으로 접점을 가지고 있으며, 기 보유한 기술적 역량으로 추진이 가능하기 때문에 향후 회사의 신 성장동력이 될 것으로 예상됩니다.
 
② 건설 산업
 - 클린룸 산업
글로벌 클린룸 시장은 2016년 약 31조 4000억원으로 평가되며, 2022년까지 연평균 5.1%의 성장률이 전망됩니다. 클린룸은 반도체, 생명공학, 정밀기계, 항공우주 등 다양한 분야에서 혁신적인 생산을 위한 환경을 제공하며, 클린룸 기술에 대한 수요가 증가함에 따라 시장의 성장이 가속화되고 있습니다.
클린룸에 시장의 성장을 뒷받침하는 요소는 성장하는 반도체 산업과 제약 및 생명공학 산업의 확대, 의약품 안전 기준 강화, 과학기술적 진보 등 입니다.

- 교량거더 산업
교량거더 사업은 사회기반시설의 핵심요소를 생산하는 사업으로 지속적인 신설과 교체 및 유지관리가 필요한 분야입니다. 이 사업분야는 경제성장기에는 신설교량이 주요 부분이였으나 향후에는 교체 및 유지관리도 중요하게 되면서 시장규모는 지속적으로 향상될 것으로 전망됩니다.
 현재는 국가균형발전 프로젝트 사업 중 예산규모 24조원인 23건의 사업이 예타 면제 받아 적정성 검토 중에 있고 이 중 도로·철도사업 인프라는 18.7조원이므로 향후시장은 확대될 것으로 전망됩니다.

(5) 조직도

nvh korea 회사 조직도_2020 01 01 기준_r.1.jpg
조직도(공시관련자료)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항" 中 "1. 나. 회사의 현황" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표(연결,별도)는 제출일 현재 당사 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 36 기 2019. 12. 31 현재

제 35 기 2018. 12. 31 현재

엔브이에이치코리아주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목
제 36 기
제 35 기

자산

유동자산
307,902,141,802
313,017,478,553

현금및현금성자산
76,665,644,215
85,049,153,538

금융기관예치금
7,261,813,308
13,005,355,838

당기손익-공정가치측정금융자산
7,984,908,865
41,533,030,845

매출채권
115,838,202,940
83,184,147,302

계약자산
21,012,871,723
9,452,395,219

기타수취채권
14,181,292,308
26,103,771,758

재고자산
25,486,214,874
26,660,897,339

파생금융자산
185,956,660
54,000

기타유동자산
35,146,477,460
25,788,930,175

당기법인세자산
4,138,759,449
2,239,742,539

비유동자산
486,577,452,189
410,686,648,019

금융기관예치금
133,791,125
527,799,309

당기손익-공정가치측정금융자산
3,587,652,138
1,517,653,106

장기매출채권
363,393,815
-

기타
장
기수취채권

12,099,689,804
6,002,353,069

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
783,918,190
853,339,218

기타금융자산
273,000,000
130,000,000

관계기업등에대한투자자산
4,158,999,078
7,070,064,900

유형자산
322,229,051,823
276,379,223,320

사용권자산

1,172,734,008
-

투자부동산
23,170,250,042
27,283,243,144

무형자산
112,567,700,577
86,019,603,299

이연법인세자산
5,563,184,453
3,740,075,056

순확정급여자산
145,343,306
-

기타비유동자산
328,743,830
1,163,293,598

자산총계
794,479,593,991
723,704,126,572

부채

유동부채
399,630,868,633
364,176,844,212

매입채무
117,482,397,884
105,203,078,493

기타지급채무
39,558,649,449
40,520,686,772

계약부채
7,750,512,978
11,836,595,612

단기차입금
155,486,661,805
158,622,732,653

유동성장기차입금
36,750,352,386
10,357,149,320

사채

9,983,789,298
-

유동성전환사채
20,490,431,573
30,035,785,058

리스부채

328,078,001
-

충당부채
1,424,077,745
1,828,717,100

파생금융부채
28,908,879
496,066,451

기타유동부채
6,888,600,214
2,502,537,964

당기법인세부채
3,458,408,421
2,773,494,789

비유동부채
212,109,330,460
181,038,921,064

기타
장기
지급채무

3,691,836,531
1,530,130,747

계약부채
65,482,536
81,577,714

장기차입금
164,491,439,974
146,686,074,698

사채
6,988,441,458
-

리스부채

218,334,256
-

비유동
충당부채

698,558,747
370,195,818

순확정급여부채
22,187,920,413
20,139,248,708

파생금융부채
13,588,697
881,955

이연법인세부채
13,753,727,848
12,230,811,424

부채총계
611,740,199,093
545,215,765,276

자본

지배기업의 소유주지분

자본금
14,558,739,000
14,361,111,000

주식발행초과금
35,319,141,212
34,496,068,874

기타포괄손익누계액
16,899,778,611
16,967,323,145

기타자본항목
(6,958,148,738)
(8,158,231,275)

이익잉여금
80,942,912,375
75,198,799,112

비지배지분
41,976,972,438
45,623,290,440

자본총계
182,739,394,898
178,488,361,296

자본과부채총계
794,479,593,991
723,704,126,572

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 36 기 (2019. 1. 1 부터 2019. 12. 31 까지)

제 35 기 (2018. 1. 1 부터 2018. 12. 31 까지)

엔브이에이치코리아주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 36 기
제 35 기

매출액
826,287,782,639
621,979,856,760

매출원가
730,686,394,826
567,384,140,353

매출총이익
95,601,387,813
54,595,716,407

판매비와관리비
68,509,561,099
51,527,142,448

대손상각비
174,989,557
46,606,617

영업이익
26,916,837,157
3,021,967,342

지분법이익(손실)
(2,942,099,079)
279,468,165

기타수익
5,837,062,424
8,867,976,680

기타비용
4,695,499,696
10,015,497,965

이자수익
2,691,398,696
2,818,979,762

기타금융수익
8,272,319,119
4,051,558,651

금융비용
16,801,683,135
20,295,505,068

법인세비용차감전
순이익(손실)

19,278,335,486
(11,271,052,433)

법인세비용
6,893,862,957
4,764,723,461

당기순이익(손실)
12,384,472,529
(16,035,775,894)

법인세효과차감후기타포괄손익
124,417,611
6,873,617,499

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
253,767,058
(775,348,600)

관계기업의 재측정요소
(41,339,157)
(44,458,860)

유형자산재평가잉여금
(65,421,069)
5,134,544,370

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평
가
손실

(53,647,460)
(104,221,821)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

파생상품평가손익
(757,030)
(4,306,164)

관계기업의 기타포괄손익
94,615,733
(55,512,004)

해외사업환산손익
(62,800,464)
2,722,920,578

총포괄손익
12,508,890,140
(9,162,158,395)

당기순손익의 귀속
12,384,472,529
(16,035,775,894)

지배기업의 소유주지분
9,647,420,862
(17,095,788,536)

비지배지분
2,737,051,667
1,060,012,642

총포괄손익의 귀속
12,508,890,140
(9,162,158,395)

지배기업의 소유주지분
9,680,591,112
(9,975,512,160)

비지배지분
2,828,299,028
813,353,765

지배기업의 소유주지분에 대한 주당손익

기본주당손익
363
(640)

희석주당손익
275
(640)

연 결 자 본 변 동 표

제 36 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 35 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

엔브이에이치코리아주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
지배기업의 소유주지분
비지배지분
합 계

자본금
주식발행초과금
기타포괄손익
누계액
기타자본
이익잉여금

2018년 1월 1일(전기초)
14,361,111,000
34,496,068,874
9,166,898,535
(5,026,371,241)
96,501,485,730
29,946,275,011
179,445,467,909

회계정책변경의 효과
-
-
(44,928,000)
-
276,812,332
-
231,884,332

수정후 금액
14,361,111,000
34,496,068,874
9,121,970,535
(5,026,371,241)
96,778,298,062
29,946,275,011
179,677,352,241

총 포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(17,095,788,536)
1,060,012,642
(16,035,775,894)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(680,617,374)
(94,731,226)
(775,348,600)

해외사업환산손익
-
-
2,874,848,229
-
-
(151,927,651)
2,722,920,578

공정가치 지분상품 평가손실
-
-
(104,221,821)
-
-
-
(104,221,821)

파
생상품평가손실

-
-
(4,306,164)
-
-
-
(4,306,164)

유형자산재평가이익
-
-
5,134,544,370
-
-
-
5,134,544,370

관계기업 등의 기타포괄손익 변동
-
-
(55,512,004)
-
(44,458,860)
-
(99,970,864)

소유주와의 거래

배당금 지급
-
-
-
-
(3,758,634,180)
(614,969,730)
(4,373,603,910)

자기주식의 취득

-
-
-
(426,810,073)
-
(35,838)
(426,845,911)

종속기업에 대한 소유주지분의 변동
-
-
-
(117,363,698)
-
(3,033,595,627)
(3,150,959,325)

연결범위 변동
-
-
-
-
-
21,803,908,221
21,803,908,221

종속회사 영업양수도로 인한 감소
-
-
-
(2,587,686,263)
-
(3,291,645,362)
(5,879,331,625)

2018년 12월 31일(전기말)
14,361,111,000
34,496,068,874
16,967,323,145
(8,158,231,275)
75,198,799,112
45,623,290,440
178,488,361,296

2019년 1월 1일(당기초)
14,361,111,000
34,496,068,874
16,967,323,145
(8,158,231,275)
75,198,799,112
45,623,290,440
178,488,361,296

총 포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
9,647,420,862
2,737,051,667
12,384,472,529

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
142,053,941
111,713,117
253,767,058

해외사업환산손익
-
-
(45,344,291)
-
-
(17,456,173)
(62,800,464)

공정가치 지분상품 평가손실
-
-
(53,647,460)
-
-
-
(53,647,460)

파
생상품평가손실

-
-
(757,030)
-
-
-
(757,030)

유형자산재평가손실
-
-
(62,411,486)
-
-
(3,009,583)
(65,421,069)

관계기업 등의 기타포괄손익 변동
-
-
94,615,733
-
(41,339,157)
-
53,276,576

소유주와의 거래

배당금 지급
-
-
-
-
(2,669,480,200)
-
(2,669,480,200)

전환사채의 전환

197,628,000
823,072,338
-
-
-
-
1,020,700,338

자기주식의 취득/처분

-
-
-
(22,157,673)
-
-
(22,157,673)

자기주식의 소각

-
-
-
1,338,429,339
(1,338,429,339)
-
-

종속기업에 대한 소유주지분의 변동
-
-
-
(116,189,129)
3,887,156
(3,440,799,384)
(3,553,101,357)

연결범위 변동
-
-
-
-
-
1,134,430,914
1,134,430,914

종속회사의 유상감자
-
-
-
-
-
(4,168,248,560)
(4,168,248,560)

2019년 12월 31일(당기말)
14,558,739,000
35,319,141,212
16,899,778,611
(6,958,148,738)
80,942,912,375
41,976,972,438
182,739,394,898

연 결 현 금 흐 름 표

제 36 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 35 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

엔브이에이치코리아주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
제 36 기
제 35 기

영업활동으로 인한 현금흐름
16,836,745,337
22,581,827,240

영업으로부터 창출된 현금흐름
37,967,631,688
31,201,708,285

이자수취
2,801,351,099
3,052,878,460

이자지급
(14,028,903,639)
(7,441,250,670)

배당금수취
20,540,000
964,313,749

법인세납부
(9,923,873,811)
(5,195,822,584)

투자활동으로 인한 현금흐름
(59,043,783,816)
(212,073,989,090)

투자활동으로 인한 현금유입액
225,480,809,726
24,275,254,773

금융기관 예치금의 감소
142,226,942,287
1,450,086,376

대여금의 감소
18,906,428,565
1,752,817,297

유형자산의 처분
2,442,052,466
4,896,562,006

투자부동산의 처분
4,130,000,000
1,452,600

무형자산의 처분
576,522,728
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
57,198,863,680
16,170,950,887

파생상품의 정산
-
3,385,607

투자활동으로 인한 현금유출액
284,524,593,542
236,349,243,863

금융기관 예치금의 증가
135,590,934,733
8,175,326,659

대여금의 증가
19,957,111,422
7,667,607,528

유형자산의 취득
58,425,805,642
60,672,456,220

투자부동산의 취득
59,764,572
108,500,000

무형자산의 취득
2,767,286,891
1,429,735,512

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
23,865,567,802
38,917,390,778

종속기업투자주식의 취득(보유현금 차감후)
43,544,688,051
113,758,467,626

파생상품자산의 정산
25,696,029
-

기타수취채권의 증가
14,738,400
-

기타금융자산의 취득
273,000,000
130,000,000

연결범위변동으로 인한 감소액
-
3,455,418,801

영업의 양수(보유현금 차감후)
-
2,034,340,739

재무활동으로 인한 현금흐름
32,244,139,716
174,225,684,595

재무활동으로 인한 현금유입액
299,413,482,240
354,413,199,665

차입금의 증가
280,469,737,240
354,413,199,665

사채의 증가
16,962,745,000
-

자기주식의 처분
1,981,000,000
-

재무활동으로 인한 현금유출액
267,169,342,524
180,187,515,070

차입금의 상환
247,882,945,617
172,236,105,923

유동성전환사채의 상환

8,956,415,521
-

주주에 대한 배당금 지급
2,669,480,200
3,758,634,180

비지배지분에 대한 배당금지급
-
614,969,731

자기주식 취득
2,037,000,000
426,845,911

종속회사 투자주식 취득
955,937,868
-

종속기업의 유상감자
4,168,248,560
-

리스부채의 원금상환
499,314,758
-

종속기업에 대한 소유지분의 변동
-
3,150,959,325

현금및현금성자산의 감소
(9,962,898,763)
(15,266,477,255)

기초 현금및현금성자산
85,049,153,538
100,809,503,670

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
1,579,389,440
(493,872,877)

기말 현금및현금성자산
76,665,644,215
85,049,153,538

재 무 상 태 표

제 36 기 2019년 12월 31일 현재

제 35 기 2018년 12월 31일 현재

엔브이에이치코리아주식회사
(단위: 원)

과 목
제 36 기
제 35 기

자산

유동자산
77,444,791,783
71,446,408,875

현금및현금성자산
3,767,385,585
184,479,894

금융기관예치금
2,716,253,954
3,000,000,000

매출채권
43,946,143,791
37,340,952,678

기타수취채권
5,735,168,079
16,338,374,000

재고자산
858,523,855
1,014,144,851

파생금융자산
185,956,660
54,000

기타유동자산
20,235,359,859
13,568,403,452

비유동자산
297,974,534,357
273,779,522,350

당기손익-공정가치측정금융자산
1,201,863,998
721,909,646

기타장기수취채권
18,840,513,800
4,484,065,423

종속기업등에 대한 투자자산
202,549,003,016
197,330,757,556

관계기업등에 대한 투자자산
4,943,484,459
4,943,484,459

유형자산
52,646,678,565
52,511,120,918

투자부동산
9,631,065,875
7,497,829,487

사용권자산

284,267,163
-

무형자산
4,556,392,027
4,314,799,409

이연법인세자산
2,174,007,560
887,477,176

기타비유동자산
100,631,369
114,672,956

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
773,626,525
843,405,320

기타금융자산
273,000,000
130,000,000

자산 총계
375,419,326,140
345,225,931,225

부채

유동부채
174,764,692,873
164,036,787,474

매입채무
61,267,395,731
54,627,485,397

기타지급채무
20,764,006,210
26,659,172,010

단기차입금
28,567,450,000
42,395,890,000

사채

9,983,789,298
-

유동성장기차입금
28,286,585,950
6,554,300,000

파생금융부채
25,503,374
471,024,000

유동성전환사채
20,490,431,573
30,035,785,058

리스부채

232,732,260
-

기타유동부채
352,481,427
485,379,676

충당부채
93,136,458
-

계약부채
4,266,521,272
2,545,261,428

당기법인세부채
434,659,320
262,489,905

비유동부채
58,607,074,033
42,725,772,776

장기차입금
28,054,684,274
22,200,000,000

비유동리스부채
55,504,009
-

기타장기지급채무
2,034,722,403
1,786,482,909

사채
6,988,441,458
-

파생금융부채
13,588,697
-

비유동충당부채
89,272,536
195,040,341

순확정급여부채
16,460,179,112
14,238,013,992

계약부채
4,910,681,544
4,306,235,534

부채 총계
233,371,766,906
206,762,560,250

자본

자본금
14,558,739,000
14,361,111,000

주식발행초과금
35,319,141,212
34,496,068,874

기타포괄손익누계액
16,562,697,515
16,455,286,246

기타자본항목
(8,144,378,253)
(9,165,328,246)

이익잉여금
83,751,359,760
82,316,233,101

자본 총계
142,047,559,234
138,463,370,975

자본과 부채 총계
375,419,326,140
345,225,931,225

포 괄 손 익 계 산 서

제 36 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 35 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

엔브이에이치코리아주식회사
(단위: 원)

과 목
제 36 기
제 35 기

매출액
350,374,902,484
366,064,431,664

매출원가
330,166,535,928
351,578,458,975

매출총이익
20,208,366,556
14,485,972,689

판매비와관리비
15,153,775,044
14,026,113,330

영업이익
5,054,591,512
459,859,359

기타수익
2,789,806,747
6,988,776,973

기타비용
1,579,280,731
1,762,783,956

이자수익
720,631,993
607,792,662

기타금융수익
239,088,567
612,526,176

금융비용
6,003,410,338
4,121,827,059

종속기업의 손익에 대한 지분
5,931,531,033
(10,946,021,505)

법인세비용차감전순손익
7,152,958,783
(8,161,677,350)

법인세비용
1,847,239,067
1,837,953,425

당기순손익
5,305,719,716
(9,999,630,775)

법인세효과차감후기타포괄이익
77,049,107
1,175,254,932

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(608,917,204)
(653,653,379)

종속기업의 재측정요소
746,233,686
(26,962,708)

토지재평가잉여금
-
2,124,733,462

공정가치측정금융자산평가손실
(53,647,460)
(104,221,821)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

종속기업의 기타포괄손실
(6,619,915)
(164,640,622)

총포괄손익
5,382,768,823
(8,824,375,843)

기본주당손익
198
(375)

희석주당손익
155
(375)

자 본 변 동 표

제 36 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 35 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

엔브이에이치코리아주식회사
(단위: 원)

구 분
자본금
주식발행초과금
기타포괄손익
기타자본
이익잉여금
합계

2018년 1월 1일(전기초)
14,361,111,000
34,496,068,874
14,644,343,227
(6,150,831,910)
111,657,432,887
169,008,124,078

회계정책변경의 효과
-
-
(44,928,000)
-
276,812,332
231,884,332

수정후 금액
14,361,111,000
34,496,068,874
14,599,415,227
(6,150,831,910)
111,934,245,219
169,240,008,410

총 포괄손익

당기순손실
-
-
-
-
(9,999,630,775)
(9,999,630,775)

토지재평가잉여금 대체
-
-
2,124,733,462
-
-
2,124,733,462

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(653,653,379)
(653,653,379)

공정가치측정금융자산평가손실
-
-
(104,221,821)
-
-
(104,221,821)

종속기업의 기타포괄손실
-
-
(164,640,622)
-
(26,962,708)
(191,603,330)

종속기업의 기타자본변동
-
-
-
(2,587,714,436)
-
(2,587,714,436)

종속기업의 이익잉여금 변동
-
-
-
-
(15,179,131,076)
(15,179,131,076)

소유주와의 거래

배당금 지급
-
-
-
-
(3,758,634,180)
(3,758,634,180)

자기주식의 취득
-
-
-
(426,781,900)
-
(426,781,900)

2018년 12월 31일(전기말)
14,361,111,000
34,496,068,874
16,455,286,246
(9,165,328,246)
82,316,233,101
138,463,370,975

2019년 1월 1일(당기초)
14,361,111,000
34,496,068,874
16,455,286,246
(9,165,328,246)
82,316,233,101
138,463,370,975

총 포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
5,305,719,716
5,305,719,716

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(608,917,204)
(608,917,204)

공정가치측정금융자산평가손실
-
-
(53,647,460)
-
-
(53,647,460)

종속기업의 기타포괄손익
-
-
161,058,729
-
746,233,686
907,292,415

종속기업의 기타자본변동
-
-
-
(317,479,346)
-
(317,479,346)

소유주와의 거래

전환사채의 전환
197,628,000
823,072,338
-
-
-
1,020,700,338

배당금 지급
-
-
-
-
(2,669,480,200)
(2,669,480,200)

자기주식의 소각
-
-
-
1,338,429,339
(1,338,429,339)
-

2019년 12월 31일(당기말)
14,558,739,000
35,319,141,212
16,562,697,515
(8,144,378,253)
83,751,359,760
142,047,559,234

현 금 흐 름 표

제 36 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 35 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

엔브이에이치코리아주식회사
(단위: 원)

구 분
제 36 기
제 35 기

영업활동으로 인한 현금흐름

14,494,
5
87,295

33,663,987,218

영업으로부터 창출된 현금흐름
8,662,804,524
22,334,247,829

이자수취
413,231,060
634,353,112

이자지급
(4,261,150,828)
(2,362,122,963)

배당금의 수취
11,265,703,853
13,332,802,427

법인세 납부

(1,586,001,314)
(275,293,187)

투자활동으로 인한 현금흐름
(29,342,714,451)
(134,968,547,597)

투자활동으로 인한 현금유입액
140,713,432,217
5,875,403,893

금융기관 예치금의 감소
133,571,279,909
-

대여금의 감소
6,500,000,000
490,000,000

유형자산의 처분
183,061,399
2,083,951,293

당기손익-공정가치측정금융자산 처분
-
3,300,000,000

투자부동산의 처분
-
1,452,600

무형자산의 처분
329,090,909
-

기타금융자산의 처분
130,000,000
-

투자활동으로 인한 현금유출액
170,056,146,668
140,843,951,490

금융기관 예치금의 증가
133,287,533,863
3,000,000,000

대여금의 증가
15,334,750,000
2,000,000,000

유형자산의 취득
9,441,839,325
14,521,668,417

투자부동산의 취득
59,764,572
103,000,000

무형자산의 취득
1,345,842,000
1,161,080,000

종속기업 등에 대한 투자지분의 취득
9,879,927,670
119,494,749,325

당기손익-공정가치측정금융자산 증가
433,489,238
433,453,748

기타금융자산의 증가
273,000,000
130,000,000

재무활동으로 인한 현금흐름
18,431,926,485
54,638,833,920

재무활동으로 인한 현금유입액
133,810,978,332
125,179,200,000

차입금의 증가
116,848,233,332
125,179,200,000

사채의 증가
16,962,745,000
-

재무활동으로 인한 현금유출액
115,379,051,847
70,540,366,080

차입금의 상환
103,573,276,126
66,354,950,000

유동성전환사채의 상환

8,956,415,521
-

배당금 지급
2,669,480,200
3,758,634,180

자기주식의 취득
-
426,781,900

리스부채의 원금상환

179,880,000
-

현금및현금성자산의 증감
3,583,799,329
(46,665,726,459)

기초 현금및현금성자산
184,479,894
46,850,206,353

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(893,638)
-

기말 현금및현금성자산
3,767,385,585
184,479,894

이익잉여금처분계산서

제 36 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 35 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 36 기
제 35 기

미처분이익잉여금

77,077,486,947

75,909,308,308

전기이월미처분이익잉여금
72,972,880,088

101,491,873,914

회계정책변경의 효과
-

276,812,332

지분법이익잉여금변동
-

(15,179,131,076)

순확정급여부채의 재측정요소
(608,917,204)

(653,653,379)

종속기업의 재측정요소
746,233,686

(26,962,708)

자기주식 소각
(1,338,429,339)

-

당기순이익
5,305,719,716

(9,999,630,775)

소 계

77,077,486,947

75,909,308,308

이익잉여금 처분액

1,489,953,190

2,936,428,220

이익준비금
135,450,290

266,948,020

현금배당금
(주당배당금(률):
보통주: 당기

50원(10%) 
 전기 100원(20%)

1,354,502,900

2,669,480,200

차기이월 미처분이익잉여금

75,587,533,757

72,972,880,088

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

연간배당 내역
제 36 기
제 35 기

주당배당금(원)
50
100

시가배당율(%)
1.8
4.5

연간배당금 총액(원)
1,354,502,900
2,669,480,200

※ 당사 사업년도 주석사항은 2019년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 연결 및 별도 감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

곽정용
1959.08.16
사내이사
해당무
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

곽정용
엔브이에이치코리아 대표이사 부회장
2017.01. ~ 현재
2005. 06 ~ 2016. 12
엔브이에이치코리아 대표이사 부회장
현대모비스 구매, 강소 / 북경 법인장
해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

곽정용
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[후보자 : 곽정용] - 추천인 : 이사회
지난 3년간 당사 대표이사직을 수행하며 해당 법인과의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 경륜과 전문지식, 책임성, 윤리의식 등을 고려하여 적임자로 판단됩니다.

확인서

주총소집공고_이사선임 확인서 (곽정용).jpg
이사선임 확인서-곽정용

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 명 ( 2 명 )

보수총액 또는 최고한도액
16.5 억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 명 ( 3 명 )

실제 지급된 보수총액
13 억원

최고한도액
15.5 억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1 명

보수총액 또는 최고한도액
3.0 억원

(전 기)

감사의 수
1 명

실제 지급된 보수총액
2.7 억원

최고한도액
2.8 억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

※ 참고사항

※ 주주총회 집중일 주총 개최 사유
 당사는 금년도 정기주주총회를 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 외부감사에 따른 감사보고서 제출 일정 등을 종합적으로 검토한 바 부득이하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

 향후 주총분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.