세경하이테크 — 주주총회소집공고 (20200312)
제출인: 세경하이테크

주주총회소집공고
2.8
주식회사 세경하이테크

주주총회소집공고

2020년 3월 12일

회 사 명 :
(주)세경하이테크

대 표 이 사 :
이영민

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 권선구 산업로 155번길 128

(전 화) 031-204-7200

(홈페이지)http://sghitech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)전성욱

(전 화)031-204-7200

주주총회 소집공고

(제14기 정기주주총회)

주주님께

 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 19조에 의하여 제14기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 27일(금) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 경기도 수원시 팔달구 중부대로 150 라마다프라자수원호텔 
 본관2층 MAPLE&OAK ROOM

3. 보고사항 : ① 감사보고, ②영업보고, ③ 내부회계관리제도 운영실태보고

4. 회의 목적사항
 제1호 의안 : 정관 변경의 건 
 제2호 의안 : 제14기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 
 승인의 건 
 (현금배당예정액 : 250원/1주당) 
 제3호 의안 : 이사 선임의 건 
 - 제3-1호 의안 : 사내이사 전성욱 중임의 건 
 - 제3-2호 의안 : 사외이사 이동욱 선임의 건 
 제4호 의안 : 감사 선임의 건 
 -제4-1호: 감사 박병준 선임의 건 
 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 
 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하시거나 전자투표를 이용하여 직접 행사하실 수 있고, 위임장에 의거하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고

전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 ·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 및 모바일 주소 :
 「https://vote.samsungpop.com」
 나. 전자투표 행사 전자위임장 수여기간 : 2020년 03월 17일 ～ 2020년 03월 26일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안 별 의결권 행사 또는
 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 
 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 
 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항을 당사의 본사, 한국예탁결제원, 금융위원 회, 증권거래소에 비치 및 정보통신망에 게재하오니 참조하시기 바랍니다

8. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 
 대리인의 신분증

주식회사 세경하이테크

대표이사 이 영 민 (직인생략)

※ 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

※ 상법 제542조의4 및 동법 시행령 제31조, 당사 정관 제21조에 의거하여 본 공고로 의결권이 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지를 갈음합니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

문경식
(출석률: 84.6%)

찬 반 여 부

1

2019.02.01

1. 세경비나 대여금 지급의 건

- 지급법인 : 베트남 세경비나

- 대여금액/금리 : USD 1,500,000 / 5%

- 대여기간 : 2019.02.01~2019.02.19

-

2

2019.02.01

1. 코스닥 상장 신청의 건

-

3

2019.02.01

1. 제13기 사업연도(2018.01.01~2018.12.31)의 결산 승인의 건

-

4

2019.02.25

1. 정관 변경의 건

2. 임원퇴직금지급규정 변경의 건

-

5

2019.02.26

1. 이사 및 감사 선임의 건

- 김종우 사내이사 선임

- 문경식 사외이사 선임

2. 감사 선임의 건 (상근)

- 정기태 상근감사 중임

-

6

2019.02.27

1. 주식매수선택권 부여의 건

- 부여기준일 : 2019.03.20

- 부여 주식의 종류 및 주식수 : 기명식 보통주 57,000주

- 행사 가격 : 6,000원

- 행사 기간 : 2021.03.20~2024.03.19

-

7

2019.02.28

1. 제13기 정기주주총회 소집의 건

- 제1호 의안 : 제13기(2018.01.01~2018.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제 3호 의안 : 감사 선임의 건

- 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (20억->30억)

- 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (3천만원 ->1억)

- 제 6호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제 7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건

- 제 8호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

-

8

2019.03.07

1. 세경비나 제2공장 부지 매입의 건

-

9
2019.03.26

1. 세경하이테크 본사 IBK기업은행 40억 차입의 건

- 차입처 : 기업은행 영통신동지점

- 차입금액 : \4,000,000,000

찬성

10
2019.03.28
1. 세경비나 증자의 건
- 투자금액 : $2,000,000
찬성

11
2019.03.28
1. 세경하이테크 본사 제2공장 매입의 건 
- 예상매입금액 : 약85억원
찬성

12
2019.04.10

1. 세경하이테크 본사 신한은행 70억 차입의 건

- 차입처 : 신한은행 수원금융센터

- 차입금액 : \7,000,000,000

찬성

13
2019.04.19

1. 세경하이테크 본사 IBK기업은행 70억 차입의 건

- 차입처 : IBK기업은행 영통신동지점

- 차입금액 : \7,000,000,000

찬성

14
2019.05.27
1. 코스닥상장을 위한 신주모집 승인의 건
찬성

15
2019.06.05
1. 지에스에프씨 대여금 지급의 건
2. 세경하이테크 수원2공장 지점 설립의 건
찬성

16
2019.07.19
1. 코스닥상장을 위한 신주모집 승인의 건
2. 법인 연대보증에 관한 건 (우리사주)
-

17
2019.08.27
1.타법인 출자의 건 (지에스에프씨(주))
2.타법인 출자의 건 (지디에스(주))
-

18
2019.09.09
1.내부회계관리규정 개정의 건
찬성

19
2019.11.18
1. 무상증자(준비금의 자본전입) 결의의 건
찬성

20
2019.12.02
1. 주식매수선택권 부여 취소의 건
찬성

21
2019.12.20
1. 베트남 현지법인 채무(연대)보증에 관한 건
 - 보증채권자 : IBK기업은행 하노이지점
 - 보증금액 : USD 12,000,000.00
2. 베트남 현지법인 채무(연대)보증에 관한 건
 - 보증채권자 : KB국민은행 하노이지점,호치민지점
 - 보증금액 : USD 11,000,000.00
찬성

주) 문경식 사외이사는 2019년 3월 20일 정기주주총회에서 선임되었습니다. 

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

주) 이사회내 위원회가 존재하지 않음.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외
이사
1
3,000
10
10
-

주) 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사 보수한도 총액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사의 목표시장은 스마트기기 및 디스플레이(자동차용 등)시장입니다. 당사는 스마트폰 시장, 폴더블폰 시장, 그리고 자동차용 디스플레이 시장을 주요 목표시장으로 설정하고 관련 분야에 대한 활발한 연구 및 영업활동을 전개하고 있습니다.

1) 스마트폰 목표시장
스마트폰 보급률 증가로 시장 성숙기에 진입하면서 글로벌 통신사들은 통신 보조금을 줄이고 있습니다. 시장초기에는 향후 매출 성장을 기대하고 보조금을 지급하였지만 현재는 지급할 유인이 적으며, 또한 낮아진 보조금으로 인해 소비자들은 2년에 한번씩 스마트폰을 바꿀 유인이 낮아지면서 2017년의 경우 역성장을 나타냈습니다.

이처럼 전체 시장 성장률은 과거에 비해 낮으나, 당사는 5G 스마트폰의 등장과 중국 스마트폰 업체 매출을 통해 성장을 이어가고 있습니다. 현재 중국업체들은 중저가 스마트폰 확대와 프리미엄 스마트폰 진출로 점차 세계시장 점유율을 늘려나가고 있습니다. 이에 따라 글로벌 시장에서 점유율을 유지하고 있는 삼성 및 LG 向 매출과 더불어 스마트폰 점유율이 지속적으로 증가하고 있는 중국向(Oppo) 매출증가는 당사의 매출에 긍정적으로 작용할 것으로 판단됩니다.

2) 스마트폰 목표시장: OLED 폴더블폰

휴대폰 디스플레이는 LCD와 OLED로 구분되며 OLED 디스플레이가 2017년을 기점으로 점유율이 지속 상승 중에 있으며 2018년도 점유율은 57.5%로 지속적으로 OLED의 적용이 많아질 것으로 예상하고 있습니다. 2018년 6월에 발표된 유비리서치에 따르면 OLED의 주요 생산업체는 삼성디스플레이로 글로벌 시장의 93.4%를 점유하고 있으며 당사는 삼성디스플레이의 1차 협력업체로서 고객사 점유율 확대를 위한 영업, 개발활동을 하고 있습니다.

3) 디스플레이 목표시장: 차량用 디스플레이

삼성디스플레이 및 LG디스플레이는 차량用 디스플레이 제품개발에 속도를 내고 있으며, 이는 최근 전기차 등 자동차 전장화 흐름에 따라 차량에 탑재되는 고사양 디스플레이 수요가 급증하면서 시장경쟁이 가속화되고 있습니다. CES 2018에서 삼성에서 인수한 Harman社는 3개의 디스플레이(23인치 QLED, 12.4인치 플렉서블 OLED, 12.3인치 OLED)를 적용한 디지털콕핏(Digital Cockpit)을 전시하였으며, 이는 향후 전장화에 따른 디스플레이의 자동차 채용면적 증가를 의미합니다.

당사의OCA필름은 투명점착필름으로 스마트폰 뿐만 아니라 디스플레이 업체를 통해 차량용 디스플레이에도 적용이 가능하며, 추가 매출 확보를 위해 노력 중입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 휴대폰用 Deco필름을 주력사업으로 영위하고 있으며 현재 소형모바일 및 테블릿 기기의 디스플레이 및 기구물에 탑재되는 기능성 필름을 제조, 판매하는 전문 기업입니다.

당사는 피처폰(Feature Phone) 터치키 및 스마트폰 터치스크린 고정용 양면 테이프로 사업을 시작하였습니다. 과거 피처폰 시장에서 스마트폰 터치스크린으로 시장이 확대되고 제품이 슬림화, 경량화 되면서사업영역 확대에 맞춰 당사는 제품을 개발하면서 현재 당사의 사업 영역은 모바일기기의 부품으로 사용되는 투명필름인 OCA(Optical Clear Adhesive)필름, 모바일기기 전면 후면에 색상 및 디자인 구현에 적용되는 Deco필름, 글라스 표면보호 용도의 Protect필름 및 모바일 기기 내부에 다양한 용도로 사용되는사출필름까지 확대되었습니다.

2012~2013년 당사는 삼성전자 2차 협력사로 Touch Screen Panel 삼성전자 소요 필름의 35~45%까지 납품하며 필름 시장을 점유했었습니다. 현재 TSP 필름은 사장되고 당사는 기능성 사출필름을 제조하고 있으며 2018년 현재 삼성전자의 주요 생산거점인 베트남법인 전체 소요 필름 중 16%를 차지하고 있고 점유율은 소폭 확대될 것으로 예상됩니다.

당사는 휴대폰用 Deco필름을 국내 삼성전자(1차 협력사)와 중화권 Oppo(2차 협력사)에 양산 채택되어 공급하고 있으며, 삼성디스플레이(1차 협력사)가 생산하는 디스플레이에 적용되는 광학용 필름(OCA)을 공급하고 있습니다.

또한 풍부한 디자인 인력 자원에 기반되는 디자인 능력과 창사이래 지속적인 양산과 선행 개발 경험으로 축적된 필름 종합 기술력을 활용하여 5G 시장에서 스마트폰 하우징 백커버의 대체 소재인 PC+PMMA를 우수한 수준으로 개발하여 새로운 사업 영역을 확장하고 있습니다.

당사의 주력제품인 Deco필름은 특수 패턴에 대한 고객의 수요 증가로 후면 글라스 또는 플라스틱 표면의 장식용 부품으로 채용되고 있습니다. 타사와의 차별화(Colorful, Gradation)로 국내 삼성전자 및 중화권의 Oppo社 고사양 스마트폰 (Flagship / High End기종)에 채용되고 있습니다. 또한 향후 스마트폰 디자인 경쟁이 심화되어 모바일 중/저가(Middle, Low Position) 모델에 Gradation 적용이 확대되면서 시장 소요량의 상승이 예상됩니다. 이에 당사는 Gradation Deco필름의 선두업체로서 신규 고객사의 확보를 통한 시장 규모 확대를 주도하고 있습니다.

당사의 OCA필름은 OLED/Sensor/글라스를 고정, 부착을 위한 무기제 타입의 접착 필름으로 향후 휴대폰用 Edge형 글라스의 보급확대와 베젤이 점차 얇아지는 추세에 따라 기존 제품에 채택됐던 OCR필름을 대체하여 사용이 확대될 것으로 예상됩니다.

그밖에 Protect필름과 사출필름은 스마트폰의 제조 공정 중 부품의 위치를 고정하거나 완제품을 보호하는 목적으로 채택되고 있습니다. 당사가 위 제품은 2006년도 설립 시부터 가공을 시작한 제품군으로 현재 적용되는 위치는 달라졌으나 스마트폰 산업의 변화에 따라 지속적으로 가공을 진행하는 기반 제품입니다.

당사는 Deco, OCA, Protect 및 사출필름의 삼성전자의 오랜 신뢰를 쌓아온 협력사로써 삼성디스플레이 폴더블폰 등 전방산업의 성장에 따른 적용면적의 확대에 힘입어 앞으로도 함께 성장할 것이며 앞으로도 공격적인 연구투자를 바탕으로 동종업계의 선두주자로서 자리잡게 될 것입니다

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문

내 용

관련시장

주요고객사

Deco

필름

글라스 Color 필름

Gradation 필름

Design 필름

PC + PMMA

모바일

글라스

Automotive

전자 기기

삼성전자

Oppo
OnePlus

샤오미

광학필름

OCA (Optical Clear Adhesive)

고 투명 점착 테이프

특수 필름

OLED 보강용 광학 PET

OLED

디스플레이

Automotive

삼성

디스플레이
LG
디스플레이

모바일 기구/사출물

테이프 /

필름

Protect 필름

양면 점착테이프

단면 점착 테이프

Foam(Poron) 테이프

방수 Foam 필름

기능성 테이프(도전성, 열확산)

모바일 및

전자기기

삼성전자向

사출,

기구업체

(2) 시장점유율

① Deco필름 시장
당사가 제조하는 Deco필름은 대부분 1) 스마트폰 베터리커버用 글라스에 사용되며 2) 글로벌 스마트폰의 판매 수량 및 3) 신제품의 출시 디자인에 따라 시장에 영향을 받습니다. 위 3가지 시장 관련 요소를 아래와 같이 정리하였습니다.

첫째, 스마트폰 베터리커버用 글라스시장이 있습니다. 글로벌 모바일 제조업체들은 제품의 차별화와 가치를 높이기 위해 배터리커버에 글라스 채용을 확대하고 있습니다. 삼성전자(글로벌 판매 점유율 1위 업체)는 Flagship모델인 갤럭시 S6 이후 베터리커버 글라스를 채택하여 지속적으로 사용하고 있으며 2018년도부터 중화권 업체 또한 제품의 디자인적인 가치를 위하여 배터리커버 글라스 채용이 증가하고 있습니다.

둘째, 글로벌 모바일 시장은 2016년 이후 정체기로 접어들어 2018년 전체 시장은 역성장을 하였습니다. 역성장의 상황 속에서 화웨이, 샤오미, Vivo, Oppo의 중화권 업체들은 자국의 기반 시장을 통하여 저가 시장인 인도와 동남아쪽에서 지속적으로 시장 점유율을 확대해왔습니다. 당사는 이러한 점에 발맞춰 2018년도 Gradation 디자인(Deco필름)을 도입하면서 중화권 Oppo의 R15, R17, FindX 모델에 납품하였으며 이후 삼성전자의 A9, S9, A8S, 갤럭시 Flagship S10모델에 당사의 Deco필름 적용을 확대하였습니다. 2019년부터는 폴더블, 5G의 시장 활성화에 따라 스마트폰 시장의 확대가 예상되며 기존 삼성과 애플의 독점 시장에서 글로벌 제조업체 Top6 체제로 시장이 전환될 것으로 예상됩니다.

셋째, 스마트폰 기술의 평준화와 신규 제품 개발의 경쟁이 가속화될 것으로 전망되며 당사 또한 타사와 차별화를 위한 기술 및 디자인 분야에 많은 투자가 예상됩니다. Oppo社의 2018년 Gradation 적용모델이 출시됨에 따라 타 경쟁사 업체도 앞 다투어 외형적인 색상 디자인에 개발을 진행하고 있습니다. 또한 기존 고가 Flagship모델에 적용되던 Deco필름이 2019년 삼성전자 중/저가 모델에 적용이 확대될 예정입니다. 뿐만 아니라 중화업체인 화웨이, 샤오미 중/저가 Line Up제품에 당사 Gradation 및 색상 Deco필름이 적용되며 출시될 예정입니다.

② 디스플레이 광학필름 시장

디스플레이의 시장은 LCD에서 OLED 디스플레이로 교체되는 시점으로 지속적으로 OLED 패널의 시장 점유율이 상승하고 있습니다. 중/소형 모바일 디스플레이 시장에서는 OLED 2018년 점유율은 33%로 기존 Middle Line-Up 스마트폰 모델의 OLED 적용으로 점유율을 지속 확대하고 있습니다.

OLED 디스플레이의 시장은 현재 삼성디스플레이가 차별화된 디스플레이를 구현하며 대부분의 시장을 선점하고 있습니다. 후발 주자로 중국의 BOE등 신규업체의 생산Line 투자를 완료한 상태로 수율 안정화를 통하여 OLED 시장에 본격적인 진입이 예상되며 이는 OLED 디스플레이 시장의 경쟁과 더불어 디스플레이 시장의 OLED 점유율 확대로 이어질 것으로 예상됩니다.

또한 디스플레이 업체들의 차별화를 통한 경쟁이 가속화되는 환경에서 과거 노치 형태에서 홀 디스플레이 적용의 확대가 예상됩니다.

당사의 디스플레이 주요 거래선인 삼성디스플레이가 스마트폰 OLED 시장의 대부분인 94~97%가량을 차지 하고 있으며 당사와 경쟁사인 3M에서 공급을 진행하고 있습니다. 당사의 글로벌 시장점유율을 역산하여 추정하면 당사의 디스플레이 점유율은 OCA 글로벌 시장에서 2016년도 20%, 2017년도 36%, 2018년도 27%의 점유율을 보였습니다. 향후 지속적으로 OCA 시장은 폴더블 및 인피니티디스플레이의 적용으로 인하여 OCA 사용이 증가될 것으로 예상됩니다.

③ Protect 및 사출필름 시장

당사가 가공하는 모바일 필름은 시장 규모는 스마트 폰의 각 모듈간 점착 및 별도의 기능을 위해 필요한 제품으로 스마트폰의 판매 수량과 밀접한 관계가 있습니다. 스마트폰을 제조하는 삼성 등으로 부터 요청하는 사양의 필름를 가공하여 출하를 진행합니다. 

스마트폰의 제조업체의 상위 6개 업체가 2018년 기준 전세계 스마트폰 시장의 70%를 점유하며 기술의 격차로 인하여 상위 6개 업체의 점유율은 지속 증가할 것으로 전망됩니다.

각 스마트폰 제조사는 자사의 모바일용 테이프 공급을 위해 개별의 협력사를 1차 협력사로 지정하여 생산을 하고 있으며 스마트폰의 제조사 사이에 1차 협력사의 수의 차이는 있겠지만 대략 8~10개로 지정하여 공급을 받고 있으며 글로벌 제조사의 숫자를 본다면 모바일 필름의 가공사는 수백개의 업체로 나뉘어 있습니다.

현재 모바일 필름 시장은 전반적으로 성장률이 둔화된 상황이며 신규업체의 시장진입이 어려우며 기존 각 업체의 협력사간 경쟁 시장으로 해당 규모의 매출은 스마트폰의 판매량에 따라서 현 상태 유지될 것으로 예상됩니다.

글로벌 스마트폰 제조사의 판매수량은 감소하고 있으나 스마트폰 기능의 상승과 신규 기술 적용에 따른 신규 모듈의 적용으로 인하여 모바일 필름의 적용 수량의 증가와 신규 기능의 추가로 인한 기능성 필름의 적용으로 매출 규모의 지속 성장이 예상됩니다.

당사의 주요 거래선인 삼성전자는 스마트폰 글로벌 업체의 1위 기업으로 점유율이 2018년 기준 19.60%로 삼성전자에서 생산하는 모델의 모바일 필름을 가공하여 공급하고 있습니다. 

글로벌 휴대폰 Protect 및 사출필름의 경우 제조가 당사의 Deco필름이나 OCA필름 대비 단순하여 여러 경쟁사가 존재합니다. 또한 핵심기술 유출 등의 이유로 각 업체별 협력사 지정/등록으로 관리하고 있습니다. 이런 이유로 삼성전자의 세계시장 점유율을 통해 글로벌 Protect 및 사출필름 점유율을 아래와 같이 추정하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

당사의 필름은 스마트기기의 부품을 조립하는 1차 협력사에 납품하는 구조이며, 최종 매출처는 삼성, 삼성디스플레이, LG디스플레이, Oppo로 구성되어 있습니다. 대부분 당사가 최종 매출처에 직접 영업하여 수주한 후 생산 및 1차 협력사에 공급하고 있습니다.

당사가 제조하는 제품은 B2B 형태로 거래가 이루어집니다. 그러므로 별도의 광고전략 및 대리점 또는 판매회사와 같은 유통 조직은 필요하지 않습니다.

당사의 Deco필름, 광학필름, 사출 및 Protect필름은 최종 고객사인 국내 삼성전자 및 삼성디스플레이 및 해외 Oppo, 샤오미 등 중화向 업체의 개발자 및 디자이너와 직접적인 대응으로 제품의 개발을 진행하고 있으며 고객사의 요청사양 또는 당사의 제안으로 제품의 컨셉 및 스펙을 협의 후 DV, PV, PR의 단계를 걸쳐 양산제품 사양이 확정된 후 생산, 납품이 최종고객사 또는 고객사 지정 업체로 이루어 집니다.

당사는 꾸준한 신규 연구 개발 및 표준화된 사양을 바탕으로 현 고객사와 다년간 거래를 진행하며 두터운 신뢰를 유지하고 있습니다. 이를 바탕으로 거래처에 필요한 신규 아이템 개발 및 중국시장을 타겟으로 신규 거래처 발굴에 주력할 예정입니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

① PCPMMA(글라스틱)

PCPMMA(폴리카보네이트(PC: Polycarbonate)와 폴리메틸메타크릴레이트(PMMA: Polymethylmethacrylate)) 소재는 기존 Mobile 글라스가 가지고 있는 경도, 광특성(투과율, 굴절율), 성형성, 취급성, 경시 변화에 대한 조건을 대체할 수 있는 소재입니다. 폴리카보네이트는 우수한 충격 물성을 지니고 있지만 스크래치성에 한계가 있으며 폴리메틸메타크릴레이트는 높은 내스크래치성 및 우수한 광학적 특성을 가지고 있으나 내충격 특성에서 한계가 있습니다. 이러한 특성을 결합한 PCPMMA는 두개의 플라스틱 재료(PC+PMMA)를 결합시켜 복층 가공함으로써 표면 경도 향상과 내스크래치성을 향상시킨 제품입니다.

PCPMMA는 현재 휴대폰用 유리소재의 대체제품으로 유리소재 대비 투과율, 경도는 낮으나 가격적인 장점(유리소재 대비 30~40% 저렴한 단가 경쟁력)으로 휴대폰 중/저가 시장에서 수요 증가가 예상됩니다.

② 폴더블폰用 필름

당사는 삼성디스플레이의 폴더블폰用 필름 가공의 선행 개발참여한 업체로서 폴더블 특성을 요구하는 자재에 대한 경험과 가공법에 대한 지속적인 테스트를 통하여 폴더블폰用 필름 가공의 선두에 서 있으며 향후 폴더블 시장의 발전에 따라 수요가 대폭 증가할 것으로 예상하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

플라스틱 제품 제조업

부동산 임대업

사업목적 추가

제5조(회사가 발행할 주식의 총수) 본 회사가 발행할 주식의 총수는 20,000,000주로 한다.

제5조(회사가 발행할 주식의 총수) 본 회사가 발행할 주식의 총수는 50,000,000주로 한다.

발행가능 주식수 증가

제8조(주식의 발행과 종류)

제8조(주식의 발행과 종류)

②본 회사는 주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록한다.

전자증권제도 도입 (추가)

제12조(명의개서대리인)

① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둘 수 있다.

② 명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행 업무규정에 따른다.

제12조 (명의개서대리인)

①회사는 주식의 명의개서대리인을 둘 수있다.

②명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다

④제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다.

주식 등의 전자등록에 따른 주식 명의개서, 주권발행 등 불필요하므로 조항 삭제

제13조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제13조 <삭제>

주식등이 전자등록에 따른 명의개서 대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제15조의 2[사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록]

회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

전자등록이 의무화됨에 따라 관련 근거 신설

제16조(전환사채의 발행) 
① 이 회사는 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

제16조(전환사채의 발행) 
① 이 회사는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

사채 발행에 대한 한도 증액

200억 -> 1,000억

제17조(신주인수권부사채의 발행) 
① 이 회사는 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

제17조(신주인수권부사채의 발행) 
① 이 회사는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

신주인수권부사채에 대한 한도 증액

200억 -> 1,000억

세경하이테크 임원 퇴직금지급규정 개정(안)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제3조(퇴직금)

① (생 략)

② (생 략)

다. 임원의 퇴직금 지급은 현금 및 보험으로 지급할 수 있다. 다만, 보험으로 지급할 경우 수익자 변경은 주주총회의 결의로 정한다.

제3조(퇴직금)

① (좌 동)

② (좌 동)

다. 임원의 퇴직금 지급은 현금 및 보험으로 지급할 수 있다. 다만, 보험으로 지급할 경우 수익자 변경은 이사회의 결의로 정한다.

수익자변경

주주총회결의->이사회결의

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ.경영참고사항"의 "1.사업의 개요" 를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 제14기 및 제13 연결ㆍ별도 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 
 기준으로 작성된 재무제표이며, 제14기 재무제표는 외부감사인의 감사 결과
 및 주주총회 승인과정에 따라 일부 변경될 수 있습니다.
 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 전자공시시스템
 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 
 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 14(당) 기말 2019년 12월 31일 현재

제 13(전) 기말 2018년 12월 31일 현재

주식회사 세경하이테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

86,738,597,108

86,579,201,101

현금및현금성자산
29,913,595,458

10,415,077,148

단기금융상품
-

1,500,000,000

매출채권및기타채권
35,863,773,622

46,975,172,660

당기법인세자산
288,624,204

-

재고자산
14,891,193,175

21,281,162,069

기타유동자산
5,781,410,649

6,407,789,224

Ⅱ. 비유동자산

119,431,408,785

62,215,943,651

장기금융상품
1,505,805,083

1,548,563,672

장기기타채권
438,889,312

386,384,790

유형자산
101,005,399,126

54,782,028,708

무형자산
1,526,312,690

340,143,399

이연법인세자산
1,849,738,921

2,145,497,697

기타비유동자산
13,105,263,653

3,013,325,385

자 산 총 계

206,170,005,893

148,795,144,752

부 채

Ⅰ. 유동부채

57,605,332,470

59,177,408,590

매입채무및기타채무
27,208,174,002

51,573,828,141

단기차입금
27,220,000,000

-

유동성장기차입금
-

3,140,420,000

당기법인세부채
2,170,600,337

3,633,037,708

기타유동금융부채
180,684,484

-

기타유동부채
825,873,647

830,122,741

Ⅱ. 비유동부채

10,279,749,032

1,640,028,015

장기차입금
7,000,000,000

85,000,000

기타비유동금융부채
55,174,505

-

기타비유동부채
1,325,889,957

-

확정급여부채
1,898,684,570

1,555,028,015

부 채 총 계

67,885,081,502

60,817,436,605

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

137,643,516,089

87,977,708,147

자본금
5,821,000,000

2,400,000,000

자본잉여금
49,335,355,171

22,951,863,221

기타자본항목
189,423,019

556,282,526

기타포괄손익누계
690,690,107

185,335,984

이익잉여금
81,607,047,792

61,884,226,416

Ⅱ. 비지배지분

641,408,302

-

자 본 총 계

138,284,924,391

87,977,708,147

부 채 및 자 본 총 계

206,170,005,893

148,795,144,752

연 결 손 익 계 산 서

제 14(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 13(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 세경하이테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

I. 매출액

281,472,973,181

256,592,700,518

II. 매출원가

227,555,255,306

197,385,166,599

III. 매출총이익

53,917,717,875

59,207,533,919

판매비와관리비

30,757,983,460

20,052,564,534

매출채권손상차손

(215,495,208)

558,187,502

IV. 영업이익

23,375,229,623

38,596,781,883

V. 순금융손익

729,704,247

(2,258,639,621)

금융수익
1,623,772,511

705,843,544

금융비용
894,068,264

2,752,483,165

기타채권손상차손
-

212,000,000

VI. 기타영업외손익

2,259,087,803

1,781,405,431

기타영업외수익
5,542,880,490

4,040,048,228

기타영업외비용
3,283,792,687

2,258,642,797

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)

26,364,021,673

38,119,547,693

VII. 법인세비용

5,778,989,597

6,322,569,103

VIII. 당기순이익(손실)

20,585,032,076

31,796,978,590

IX. 법인세비용차감후기타포괄이익(손실)

(310,056,683)

402,748,881

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의재측정요소
(815,410,806)

(330,157,502)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

해외사업환산외환차이
505,354,123

732,906,383

X. 총포괄이익(손실)

20,274,975,393

32,199,727,471

XI. 당기순이익(손실)의 귀속:

지배기업소유주지분

20,539,726,628

31,796,978,590

비지배지분

45,305,448

-

XII. 총포괄이익(손실)의 귀속:

지배기업소유주지분

20,233,495,932

32,199,727,471

비지배지분

41,479,461

-

XIII. 주당손익

기본주당손익

1,933

3,510

희석주당손익

1,933

3,510

요 약 연 결 자 본 변 동 표

제 14(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 13(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 세경하이테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익
이익잉여금

2018.1.1(전기초)
2,243,750,000
17,494,094,313
(38,411,536)
(547,570,399)
30,573,402,794
-
49,725,265,172

K-IFRS 제1109호 도입에 따른 전환효과
-
-
-
-
(125,451,851)
-
(125,451,851)

K-IFRS 제1115호 도입에 따른 전환효과
-
-
-
-
(30,545,615)
-
(30,545,615)

주식매수선택권
-
-
594,694,062
-
-
-
594,694,062

전환상환우선주의 전환
156,250,000
5,457,768,908
-
-
-
-
5,614,018,908

당기순이익(손실)
-
-
-
-
31,796,978,590
-
31,796,978,590

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(330,157,502)
-
(330,157,502)

해외사업장환산외환차이
-
-
-
732,906,383
-
-
732,906,383

2018.12.31(전기말)
2,400,000,000
22,951,863,221
556,282,526
185,335,984
61,884,226,416
-
87,977,708,147

2019.1.1(당기초)
2,400,000,000
22,951,863,221
556,282,526
185,335,984
61,884,226,416
-
87,977,708,147

K-IFRS 제1109호 도입에 따른 전환효과
-
-
-
-
(1,494,446)
-
(1,494,446)

유상증자
3,421,000,000
26,383,491,950
-
-
-
-
29,804,491,950

주식매수선택권
-
-
(366,859,507)
-
-
-
(366,859,507)

당기순이익(손실)
-
-
-
-
20,539,726,628
45,305,448
20,585,032,076

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(815,410,806)
-
(815,410,806)

해외사업장환산외환차이
-
-
-
505,354,123
-
-
505,354,123

연결대상범위의 변동
-
-
-
-
-
596,102,854
596,102,854

2019.12.31(당기말)
5,821,000,000
49,335,355,171
189,423,019
690,690,107
81,607,047,792
641,408,302
138,284,924,391

연 결 현 금 흐 름 표

제 14(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 13(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 세경하이테크와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

24,857,845,619

30,834,049,573

(1) 당기순이익(손실)
20,585,032,076

31,796,978,590

(2) 당기순이익(손실) 조정을 위한 가감
11,176,812,682

2,314,677,952

법인세비용(수익)
5,778,989,597

6,645,719,311

이자비용
92,056,461

413,434,560

이자수익
(93,671,782)

(155,051,588)

감가상각비
11,334,710,423

6,326,134,717

리스자산감가상각비
417,723,995

-

무형자산상각비
148,589,201

64,079,387

퇴직급여
837,144,792

607,842,736

주식보상비용
866,951,493

594,694,062

대손상각비(환입)
(215,495,208)

558,187,502

기타의대손상각비(환입)
-

212,000,000

외화환산손실
1,977,040,710

612,367,801

외화환산이익
(317,663,284)

(226,529,468)

유형자산손상차손
-

199,300,000

유형자산처분손실
26,249,988

158,488,660

유형자산처분이익
84,909,925

(45,623,142)

장기투자자산평가손실
426,543,080

-

장기금융상품손상차손
-

41,935,014

장기금융상품평가손실
489,618

-

파생상품부채평가손실
-

1,661,250,000

매출채권의 증가
11,355,014,079

(36,576,831,238)

기타채권의 감소(증가)
(66,787,729)

(658,307,328)

재고자산의 감소(증가)
7,201,555,352

(12,205,331,556)

기타유동자산의 증가
683,724,799

(4,380,477,595)

기타비유동자산의 증가
(1,381,249,215)

198,217,222

매입채무의 증가
(27,261,395,258)

31,764,737,076

기타채무의 감소
(329,888,876)

6,219,071,588

기타유동부채의 증가(감소)
(167,459,686)

441,593,343

기타유동부채의 증가
1,331,193,516

-

퇴직금의 지급
(1,137,118,335)

(188,183,540)

사외적립자산의 증가
(415,344,974)

(221,655,716)

해외사업환산차이
-

253,616,144

(3) 이자의 수취
11,661,789

96,829,020

(4) 이자의 지급
76,063,240

(149,653,285)

(5) 법인세의 납부
(6,991,724,168)

(3,224,782,704)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(64,580,972,566)

(27,817,869,004)

단기금융상품의 감소
8,279,608,890

33,174,673,174

단기금융상품의 증가
(6,740,468,801)

(30,338,581,357)

기타채권의 감소
2,197,824,242

23,236,965

기타채권의 증가
(2,166,500,000)

(11,239,858)

장기금융상품의 증가
(194,030,028)

(193,906,128)

장기금융상품의 감소
261,168,772

-

장기기타채권의 감소
-

1,800,600

장기기타채권의 증가
(30,168,000)

(238,229,992)

장기투자자산의 증가
(2,425,000,000)

-

사용권자산의 증가
(6,565,218,750)

-

유형자산의 처분
2,696,641,742

1,144,943,681

유형자산의 취득
(58,703,411,476)

(31,355,699,990)

무형자산의 취득
(59,141,652)

(24,866,099)

연결범위변동으로 인한 순현금유출
(1,132,277,505)

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

59,193,154,618

(3,056,832,500)

단기차입금의 차입
31,262,003,851

-

단기차입금의 상환
(4,050,000,000)

장기차입금의 차입
7,000,000,000

-

유동성장기차입금의 상환
(3,256,619,999)

(3,056,832,500)

장기차입금의 상환
(85,000,000)

-

금융리스부채의 상환
(247,910,184)

-

유상증자
28,570,680,950

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

19,470,027,671

(40,651,931)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

28,490,639

(4,718,096)

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

10,415,077,148

10,460,447,175

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

29,913,595,458

10,415,077,148

(2) 별도재무제표
 - 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 14(당) 기말 2019년 12월 31일 현재

제 13(전) 기말 2018년 12월 31일 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 14(당) 기말
제 13(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
116,100,038,810
99,819,422,336

현금및현금성자산
27,437,999,328
8,802,727,109

단기금융상품
-
1,500,000,000

매출채권및기타채권
81,602,900,851
77,931,310,606

재고자산
3,650,514,726
6,114,505,418

기타유동자산
3,408,623,905
5,470,879,203

Ⅱ. 비유동자산
46,772,170,015
23,659,337,308

장기금융상품
1,505,805,083
1,548,563,672

기타비유동금융자산
339,647,212
335,116,330

기타비유동자산
2,181,951,733
-

종속기업투자
8,995,629,444
4,254,162,987

유형자산
32,649,691,010
16,280,216,978

무형자산
364,094,549
338,056,823

이연법인세자산
735,350,984
903,220,518

자 산 총 계
162,872,208,825
123,478,759,644

부 채

Ⅰ. 유동부채
23,170,747,030
37,447,094,215

매입채무및기타채무
16,179,424,605
31,752,297,011

단기차입금

4,000,000,000
-

유동성장기차입금
-
340,000,000

당기법인세부채
2,148,423,360
3,386,622,354

기타유동금융부채
152,932,019
12,687,755

기타유동부채
689,967,046
1,955,487,095

Ⅱ. 비유동부채
8,941,057,301
1,640,028,015

장기차입금
7,000,000,000
85,000,000

기타비유동금융부채
30,914,464
-

확정급여부채
1,910,142,837
1,555,028,015

부 채 총 계
32,111,804,331

자 본

Ⅰ. 자본금
5,821,000,000
2,400,000,000

Ⅱ. 자본잉여금
49,335,355,171
22,951,863,221

Ⅲ. 이익잉여금
74,875,957,643
57,944,823,006

Ⅳ. 기타자본항목
728,091,680
1,094,951,187

자 본 총 계
130,760,404,494
84,391,637,414

부 채 와 자 본 총 계
162,872,208,825
123,478,759,644

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 14(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 13(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 :원 )

과 목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

I. 매출액
150,716,367,572
176,797,059,084

II. 매출원가

108,924,155,302
127,108,881,413

III. 매출총이익
41,792,212,270
49,688,177,671

판매비와관리비
22,420,686,194
15,658,307,184

IV. 영업이익
19,371,526,076
34,029,870,487

V. 순금융손익
(50,434,515)
(2,071,289,123)

금융수익
462,138,648
153,780,369

금융비용
512,573,163
2,225,069,492

VI. 기타영업외손익
3,795,362,569
3,689,594,500

기타영업외수익
7,044,935,382
5,575,182,876

기타영업외비용
3,249,572,813
1,885,588,376

VII. 법인세비용차감전순이익(손실)
23,116,454,130
35,648,175,864

VIII. 법인세비용(수익)
5,376,916,435
7,008,153,708

IX. 당기순이익(손실)
17,739,537,695
28,640,022,156

X. 법인세비용차감후기타포괄이익(손실)
(806,908,612)
(330,157,502)

후속적으로 당기손익으로
 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의재측정요소
(806,908,612)
(330,157,502)

XI. 총포괄이익(손실)
16,932,629,083
28,309,864,654

XII. 주당손익

기본주당손익
1,666
6,323

희석주당손익
1,666
6,323

자 본 변 동 표

제 14(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 13(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 세경하이테크
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본항목
총 계

2018.01.01 (전기초)
2,243,750,000
17,494,094,313
29,790,955,818
500,257,125
50,029,057,256

K-IFRS 제1109호 도입에 따른 전환효과
-
-
(125,451,851)
-
(125,451,851)

K-IFRS 제1115호 도입에 따른 전환효과
-
-
(30,545,615)
-
(30,545,615)

주식보상비용
-
-
-
594,694,062
594,694,062

전환상환우선주의 전환
156,250,000
5,457,768,908
-
-
5,614,018,908

총포괄이익:

당기순이익
-
-
28,640,022,156
-
28,640,022,156

기타포괄손익:

- 확정급여제도의재측정요소
-
-
(330,157,502)
-
(330,157,502)

2018.12.31 (전기말)
2,400,000,000
22,951,863,221
57,944,823,006
1,094,951,187
84,391,637,414

2019.01.01 (당기초)
2,400,000,000
22,951,863,221
57,944,823,006
1,094,951,187
84,391,637,414

K-IFRS 제1116호 도입에 따른 전환효과
-
-
(1,494,446)
-
(1,494,446)

유상증자
3,421,000,000
26,383,491,950
-
-
29,804,491,950

주식보상비용
-
-
-
(366,859,507)
(366,859,507)

총포괄이익:

당기순이익
-
-
17,739,537,695
-
17,739,537,695

기타포괄손익:

- 확정급여제도의재측정요소
-
-
(806,908,612)
-
(806,908,612)

2019.12.31 (당기말)
5,821,000,000
49,335,355,171
74,875,957,643
728,091,680
130,760,404,494

현 금 흐 름 표

제 14(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 13(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 세경하이테크
(단위 : 원)

과 목
제 14(당) 기

제 13(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

3,919,888,844

5,648,162,987

(1) 당기순이익(손실)
17,739,537,695

28,640,022,156

(2) 당기순이익(손실) 조정을 위한 가감
(7,653,378,848)

(20,172,191,057)

법인세비용
5,376,916,435

7,008,153,708

이자비용
29,688,952

277,549,367

이자수익
(129,510,463)

(153,778,927)

감가상각비
2,977,748,619

2,322,686,697

리스자산상각비
243,645,726

-

무형자산상각비
75,179,226

62,747,445

퇴직급여
819,644,869

607,842,736

주식보상비용
866,951,493

594,694,062

대손상각비
(215,495,208)

770,187,502

외화환산손실
1,855,876,803

612,367,801

외화환산이익
(159,955,050)

(133,370,376)

유형자산처분손실
26,249,988

158,488,660

유형자산처분이익
(180,352,465)

(249,027,871)

유형자산손상차손
-

199,300,000

장기금융상품평가손실
489,618

41,935,014

파생상품부채평가손실
-

1,661,250,000

장기투자자산평가손실
426,543,080

-

종속기업투자처분손실
-

211,130,675

매출채권의 증가(감소)
7,562,831,295

(42,334,368,786)

기타채권의 증가
(12,671,155,295)

(6,066,709,530)

재고자산의 증가
2,463,990,692

(5,121,583,746)

기타유동자산의 감소
2,078,809,040

(3,840,281,682)

매입채무의 증가(감소)
(15,319,526,034)

16,813,994,623

기타채무의 증가(감소)
(878,198,542)

5,086,018,253

기타유동부채의 증가(감소)
(1,391,288,318)

1,708,422,574

퇴직금의 지급
(415,344,974)

(188,183,540)

사외적립자산의 감소(증가)
(1,097,118,335)

(221,655,716)

(3) 이자의 수취
47,500,470

95,556,359

(4) 이자의 지급
(7,970,739)

(13,591,975)

(5) 법인세의 환급(납부)
(6,205,799,734)

(2,901,632,496)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(24,120,466,326)

(2,090,241,918)

단기금융예치금의 감소
8,279,608,890

33,174,673,174

단기금융예치금의 증가
(6,740,468,801)

(30,338,581,357)

기타채권의 감소
(2,166,500,000)

23,000,000

기타채권의 증가
2,196,500,000

(10,000,000)

장기금융예치금의 감소
261,168,772

-

장기금융예치금의 증가
(194,030,028)

(193,906,128)

장기기타채권의 감소
-

1,800,600

장기기타채권의 증가
(168,000)

(191,000,000)

장기투자자산의 증가
(2,425,000,000)

-

종속기업투자의 처분
-

107,066,492

종속기업투자주식의 증가
(4,754,154,212)

(49,500,000)

유형자산의 처분
553,654,956

1,055,186,890

유형자산의 취득
(19,034,016,500)

(5,646,641,589)

무형자산의 취득
(97,061,403)

(22,340,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

38,897,770,766

(340,000,000)

단기차입금의 차입
8,050,000,000

-

단기차입금의 상환
(4,050,000,000)

-

장기차입금의 차입
7,000,000,000

-

장기차입금의 상환
(85,000,000)

-

유동성장기차입금의 상환
(340,000,000)

(340,000,000)

유상증자
28,570,680,950

-

금융리스부채의 상환
(247,910,184)

-

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)

18,697,193,284

3,217,921,069

Ⅴ.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

(61,921,065)

(32,333,669)

Ⅵ.기초 현금및현금성자산

8,802,727,109

5,617,139,709

Ⅶ.기말 현금및현금성자산

27,437,999,328

8,802,727,109

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 14(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 13(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 :천원 )

과 목
제 14기
제 13 기

I. 미처분이익잉여금
74,807,958
57,876,823

전기이월미처분이익잉여금
57,876,823
29,722,956

기업회계기준서 제1109호 최초 적용에 따른 조정
-
(125,452)

기업회계기준서 제1115호 최초 적용에 따른 조정
-
(30,545)

기업회계기준서 제1116호 최초 적용에 따른 조정
(1,494)
-

당기순이익(손실)
17,739,538
28,640,022

확정급여제도의재측정요소
(806,909)
(330,158)

II. 이익잉여금처분액
3,201,550
-

이익준비금
291,050

현금배당금
 주당배당금(률)
 당기 - 보통주 : 250원(50%)
2,910,500
-

III. 차기이월미처분이익잉여금
71,606,408
57,876,823

※ 주석사항은 2020년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

전성욱
1964년05월28일
사내이사
-
이사회

이동욱
1961년09월06일
사외이사
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자
성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

전성욱
(現) 
㈜세경하이테크 
부사장

89.03

89.01~02.02 02.03~07.10

07.10~08.03 08.03~12.06

12.09~13.04

13.05~현재

경북대학교/전자공학/학사
삼성SDI/M/D사업부

삼성SDI동관공장/모듈제조팀

삼성SDI AMOLED/영업

천진 성일통신 전자/법인장

BH FLEX 베트남/법인장
㈜세경하이테크/부사장

없음

이동욱

(現)
경일대학교 
신재생에너지학부 교수

04.02
98.12~06.11
06.11~14.08
14.08~현재
경북대학교/ 물리학과/박사 
(주) 삼성코닝정밀소재 품질그룹장
(주)휘닉스소재 연구소장
경일대학교 신재생에너지학부 교수
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

전성욱
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이동욱
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 경영의사 결정에의 참여
- 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사와 주주 및 이해관계자 모두의 가치제고를 위해 투명한 의사결정 기준과 의사개진을 통해 최선의 방향으로 이루어지도록
직무를 수행할 계획임

2. 회사의 이익 보호
- 전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임

3. 기업 경영의 건전성 확보
- 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지도록 노력할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 전성욱: 현재 세경하이테크의 부사장으로서 오랜기간 당사 근무 경험 및 생산 노하우를 바탕으로 회사가 성장하는데 필요한 주요 경영진으로 책임과 의무를 다할 것으로 평가되어 추천하였습니다

2. 이동욱 : 제조업체에 근무한 풍부한 경험과 전문지식을 바탕으로 당사의 기업가치 제고하고 회사 경영에 대한 견제 감독 기능을 충실히 수행할 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천하였습니다.

확인서

확인서_전성욱

확인서_이동욱

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박병준
1963년 10월 26일
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박병준
(現)안세회계법인 이사
87.02
06.09~08.08
10.11~14.11

08.09~현재
서울대/경제학과/학사
예일회계법인 이사
교육과학기술부 산하 동북아역사재단 비상임감사
안세회계법인이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박병준
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

회사의 회계와 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을것으로 판단되어 추천

확인서

확인서_박병준

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
5,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
1,488백만원

최고한도액
3,000백만원

-실제 지급된 보수총액에는 주식매수선택권 행사이익 금액이 포함되었습니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
34백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

□ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내
당사는 「상법」제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

□당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 당사의 결산 및 외부감사인의 회계감사 소요기간, 사전 계획된 대내외 일정 등을 고려하여, 원활한 주주총회 운영준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

□경영참고사항에 첨부된 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회
승인과정에서 변경될 수 있습니다.