주연테크 — 주주총회소집공고 (20200312)
제출인: 주연테크

주주총회소집공고
2.8
(주)주연테크

주주총회소집공고

2020 년 3 월 12 일

회 사 명 :
(주)주연테크

대 표 이 사 :
김희라

본 점 소 재 지 :
서울서 마포구 양화로 134

(전 화)070-7600-3206

(홈페이지)http://www.jooyon.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상 무
(성 명)권 상 혁

(전 화)070-7600-3206

주주총회 소집공고

(제32기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사는 정관 제 19조의 의거 제 32기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 27일(금요일) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 서울시 마포구 성암로 189 중소기업DMC타워 3층 중회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 
 1) 감사보고
 2) 영업보고
 3) 외부감사인 선임보고
 4) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제 32기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 연결재무재표 및 재무제표 승 인의 건

제 2호 의안 : 주식액면병합의 건
 제 3호 의안 : 정관일부변경의 건

제 4호 의안 : 이사선임의 건

제 5호 의안 : 이사보수한도 결정의 건
 

4. 경영참고사항 등의 비치

상법 제 542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제 368조의 4에 따른 전자투표제도와 ‘자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령’ 제 160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표. 전자위임장 권유 관리시스템 인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr,

모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표행사, 전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 17일(09시) ~ 2020년 3월 26일(17시까지)

- 기간중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래용 공인인증서 또는 은행. 증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6 . 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 하나은행의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 하나은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

윤홍선
(출석률: 18%)
권오룡
(출석률: 82%)

찬 반 여 부

19-01
2019.01.18
내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
불참
참석

19-02
2019.01.22
제 3회 전환사채 조기상환청구 지급의 건
불참
참석

19-03
2019.02.13
감사인선임위원회(외부감사인 선임의 건)
참석
참석

19-04
2019.03.05
제 31기 결산재무제표 확정에 관한 건
불참
참석

19-05
2019.03.06
제 31기 정기주주총회 소집결의의 건
불참
참석

19-06
2019.03.15
제 31기 결산재무제표 정정에 관한 건
불참
참석

19-07
2019.03.21
유상증자(제 3자배정) 결의의 건
불참
참석

19-08
2019.03.29
대표이사 선임에 관한건
참석
참석

19-09
2019.04.11
제 1회 (주)세컨드찬스 전환사채 전환청구권 행사의 건
불참
참석

19-10
2019.06.07
썬라이즈베트남 주식 양수도 계약의 건
불참
불참

19-11
2019.09.17
타법인주식 취득의 건((주)액션스퀘어)
불참
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000,000,000
42,000,000
21,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

임차보증금
(주)화평홀딩스
(최대주주 본인)
2019.04.01 ~ 
2020.01.15
30
4.86

* 거래금액의 비율은 19년말 자산총액 대비 비율.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[PC사업부문]

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
 
 PC사업은 IT제품 중 대표적 조립산업인 동시에 기술 집약도가 가장 높은 핵심 조립 산업으로 컴퓨터본체외에 다양한 디지털 기기들을 네트워크로 연결하는 중심 플랫폼기능을 수행하고 있습니다.
 최근들어, PC시장은 성숙단계를 넘어 생활에 없어서는 안될 필수적인 아이템으로 자리 매김을 하고 있으며, 일반적으로 사용하고 있는 PC의 역할 외에 새로운 이용 수단으로 점차 디지털 콘텐츠(엔터테인먼트 콘텐츠 중심)가 확대됨으로써 전체가 하나의 컴퓨터로 작동하는 분산 처리보다 휴대성이 간편하고 고도의 기술을 요하는 처리를 간단한 작동만으로 가능하게 하는 모바일PC의 시장으로 성장을 하고 있습니다. 
 
 이동통신기술의 급속한 발달로 인해 모든 단말기와 서비스가 웹으로 연결되는 유비쿼터스환경이 조성되고 있으며, 클라우드(Cloud) 서비스가 성장산업의 중심으로 자리매김하고 있습니다.
 
 (2) PC산업의 성장과정

PC의 성장과정은 PC를 운영하는 운영체제(Operating System)의 변화를 바탕으로 한 인터넷보급률, 게임산업의 발전 등 소비자의 수요와 더불어 발전 성장하여 왔습니다. 
 최초 컴퓨터는 1946년 미국 펜실베니아 대학의 엑커프(Eckart)와 머칠리(Mauchly)가 최초로 대형 디지털 컴퓨터인 에니악(Eniac)을 발명한 이후 제 1세대(1950년대 후반)는 주요 회로소자로 진공관을 사용하여 주로 과학기술 계산분야로 사용되었으며, 제 2세대(1950년대 후반 ~ 60년대 중반)는 진공관 대신 트랜지스터를 이용하여 기억용량이 커지고 연산속도가 빨라 일반 사무처리용으로도 사용되었습니다. 제 3세대(1960년대 중반 ~ 1970년대 후반)는 직접회로(IC)를 사용하여 시스템을 관리 및 제어하는 운영체계(OS)가 발달하였으며, 제 4세대(1970년 후반 ~ 현재)는 고밀도 및 초고밀도 집적회로를 사용하여 초소형이면서 값싸고 성능이 좋은 컴퓨터로 각종 산업기계 및 공장자동화 시스템(FA), 사무자동화시스템(OA)등 널리 보급이 가능게 하였습니다. 
 
 (3) 산업의 성장성
 
 PC시장의 경우 경기상황과 밀접한 관계가 있는 산업으로서 경기상황에 따른 소비자의 투자심리의 작용과 하드웨어 발전에 의한 신제품 출시, 다양한 컨텐츠의 개발, 기술발전에 따른 주요부품의 업그레이드 및 주요 S/W의 발전등은 PC시장의 성장과 밀접한 연관이 있습니다. 국내 PC산업은 개인당 사용하는 기기의 종류가 늘어남에 따라 퍼스널 미디어 기기간 잠식보다는 상호 보완하면서 발전할 것으로 기대되며, 이러한 현상이 확대되기 위해 멀티 기기간 효율적인 데이터 요금제와 스마트한 동기화 애플리케이션이 점차 요구될 것으로 예상합니다. 또한 소비자 선호도 및PC 활용법이 다양해짐에 따라 차별화 및 특화된 서비스와 결합된 제품이 시장에 지속적으로 선보일 것으로 예상합니다.
 
 (4) 경기변동의 특성
 
 PC는 과거 경기변동에 매우 민접한 연관이 있는 산업으로 세계경기가 좋아지고 개인의 소득이 증가하며 수요량도 증가하는 매우 민감한 제품입니다. 2000년 이후 IT관련 산업이 호황을 이루고 인터넷 보급 및 엔터테인먼트의 다양한 컨텐츠 산업의 발달로 인해 2010년이후까지 폭발적인 성장을 기록하였으며, 새로운 운영체제(Operating System)의 출시와 함께 고성능의 H/W, 새로운 주변기기들의 등장, 주변산업(게임,영화산업,인터넷산업)의 발전과 수요자의 PC사용 용도의 다변화등에 의해 영향을 받는 제품으로 성장하게 되었습니다.
 하지만, 최근에는 PC보급률이 100%을 넘어서고 휴대성과 이동성, PC만큼의 높은 하드웨어 스펙, 다양한 컨텐츠등의 멀티디바이스 환경을 갖춘 스마트폰이나 태블릿PC, 데스크탑PC와 동일한 성능과 휴대성이 용이한 노트북등으로 발전해가면서 경기변동에 대한 민감도가 낮은 필수 제품으로 자리 매김을 하고 있습니다. 
 
 (5) PC시장 동향
 
 (가) 세계 PC시장 동향
 
 세계경제침체에 이어 유럽재정위기 및 미국 신용등급 강등으로 세계 경제침체 우려가 고조되는 등 선진국 시장이 크게 위축이 되며 세계PC시장도 덩달아 위축되고 있는 실정입니다. 
개인수요의 경우 경기침체로 인한 소비심리가 위축되어 있는 상태이며, PC보다는 스마트폰 및 태블릿등으로 수요가 늘어나고 있고, 기업의 경우도 현재 워낙 높은 하드웨어 사양에 의해 교체주기가 늘어나면서 교체 필요성을 느끼지 못한 것이 원인입니다.

과거 세계PC시장은 선진국 시장이 크게 위축되어 감소하는 반면, 아시아-태평양 및 중남미의 신흥시장에서는 비교적 양호한 경제성장의 증가세가 유지되면서, 세계PC시장의 침체를 방어하는 수준이였습니다. 하지만 최근 선진 시장은 물론 신흥 시장에서도 경제 불안이 시장에 영향을 주고 있어 하락세가 이어지고 있습니다. 

특히 데스크톱의 하락세는 시장이 점차 포화 단계에 진입하고 업체간 가격 경쟁이 가속화됨에 따라 가격이 점차 하락하였으며, 결정적으로 최근 모바일/스마트기기 사용이 본격화되고 신흥시장의 경기침체가 겹치면서, 2012년을 기점으로 마이너스 성장하기에 이르렀으며, 2013년 -9.8%의 성장률을 기록하며 급격한 시장규모 축소를 보였습니다. 글로벌 PC 마켓의 출하량은 2014년 3억 830만대에서 2015년 2억7,580만대로 감소하였으며, 2016년에는 2억 6080만대로 추가적으로 감소할 전망입니다. 

또한 신흥시장의 성장세가 글로벌 PC 시장을 이끌어 왔으나, 신흥시장의 경제적 성장이 꺽이면서 향후 세계PC 판매량이 지속적으로 감소하여 2020년에는 2억 5430만대까지 감소할 것으로 전망하고 있습니다.

[글로벌 PC 시장 규모 추이]

글로벌 pc 시장 규모 추이.jpg
글로벌 pc 시장 규모 추이

자료: IDC
 
 (나) 국내 PC시장 동향

국내PC시장도 세계경제 침체속에 실물경제에 직접적인 영향을 미치며, 전세계PC시장과 비슷하게 점점 위축되며 축소되고 있는 상황입니다.
 데스크탑PC시장의 경우 이미 성숙기를 지나 포화상태에 접어 든데다 수익성마저 낮은 탓에 쇠퇴기를 맞이하고 있으며, 최고속 인터넷망의 확대 및 IT기술의 발달로 노트북시장 성장하면서 데스크탑PC 하락세가 지속되고 있습니다.

[PC Shipments by Region and Product Category, 2013-2019 (Shipments in millions) ]

Region

Product Category

2013

2015*

2019*

Emerging Markets

Desktop PC

85.7

72.5

70.0

Emerging Markets

Portable PC

96.2

76.8

82.2

Emerging Markets

Total PC

181.9

149.4

152.2

Mature Markets

Desktop PC

51.1

44.6

39.3

Mature Markets

Portable PC

82.2

87.6

90.5

Mature Markets

Total PC

133.2

132.2

129.8

Worldwide

Desktop PC

136.7

117.2

109.3

Worldwide

Portable PC

178.4

164.4

172.8

Worldwide

Total PC

315.1

281.6

282.1

Source: IDC Worldwide Quarter PC Tracker, August 25, 2015

 글로벌 PC 시장의 침체와 맞물려 국내 PC시장도 마이너스 성장을 면치 못하고 있습니다. 2012년을 기점으로 2012년, 2013년에 각각 -13.4%, -12.5%로 큰 폭의 마이너스 성장률을 기록하였으며, 2015년 PC 출하량은 448만대에 이르렀습니다. 2016년에는 데스크톱의 출하량은 여전히 감소하였으나, 울트라슬림형 노트북과 실속형 게이밍 노트북의 성장에 의하여 2015년과 대비하여 3.2%의 성장률을 보였습니다.
2017년 노트북의 출하량은 소폭 증가하고 있으나, 여전히 데스크톱의 출하량은 지속적인 감소세를 보이고 있고, 2018년 경우에는 데스크톱 및 노트북 출하량 모두 감소한 것으로 나타나고 있습니다. 데스크톱 출하량의 경우 시장이 정체되어 있거나 일부 감소하고 있는 현상이 뚜렷하게 보이고 있고, 노트북 관련시장도 2018년 감소세로 돌아서며, PC시장이 전체적으로 하향세를 나타나고 있습니다.

[국내 PC 연도별 출하량(천 대)]

구 분
데스크톱
노트북
합 계
전년대비성장률

2011년
3,884
2,820
6,703
4.1%

2012년
3,393
2,413
5,806
-13.4%

2013년
2,787
2,296
5,083
-12.5%

2014년
2,575
2,284
4,859
-4.4%

2015년
2,223
2,257
4,480
-7.8%

2016년
2,205
2,416
4,621
3.2%

2017년
2,128
2,451
4,579
-0.9%

2018년
1,947
2,314
4,261
-6.9%

출처 : 한국 IDC

 (6) 경쟁요소
 
 국내 데스크탑PC 경우 공공조달시장의 확대로 꾸준히 성장하고 있습니다. 공공조달시장에서 경쟁하는 업체는 대략 32개의 업체로 구분되어 있으며, 조달시장에서 3~4개의 업체가 70%이상 매출을 차지하고 있는 실정으로 당사도 점유율을 높이기 위해 치열한 경쟁체제를 유지하고 있습니다. 
 당사는 데스크탑PC제조업체의 유일한 유가증권시장 상장업체로서 투명한 경영과 풍부한 자금력을 바탕으로 뛰어난 품질의 제품을 제공하고 잘 갖춰진 전국 애프터서비스망을 통해 소비자들의 불편사항을 신속히 처리할 수 있는 기반을 가지고 있습니다. 또한, 브랜드의 입지를 강화하여 인지도가 높아지며 다른 기업과의 경쟁에서 우위를 차지할 수 있는 기틀을 마련하였습니다. 
 
 (7) 자원조달상의 특성
 
 일반적으로 PC의 제조원가에서 차지하는 재료비의 비율은 85%수준이며, 이의 구성요소로는 CPU, Chipset, 메모리, HDD, 운영시스템, 메인보드, VGA Card, 기타로 나눌 수 있습니다.
 메인보드, VGA Card, HDD 등은 국내 및 해외에 완전경쟁시장에 가깝게 많은 부품공급 업체들이 존재하고 있어 수급상황에는 전혀 차질이 없으며, 공급원이 독과점위치에 있는 품목은 CPU(Chipset포함)와 운영시스템, 메모리에 대한 당사의 품목별 수급상황은 다음과 같습니다. 
 
 ㅇ CPU시장(Chipset포함)은 Intel과 AMD로 시장이 나누어지며, AMD의 시장점유율은 그리 크지 않아 실질적으로 Intel이 시장을 과점하고 있는 상황입니다. 
 
 또한 운영시스템에 있어서는 2001년부터 당사와 Microsoft사와의 OEM계약으로 안정적인 수급이 이루어지고 있습니다.기타 원재료 및 노동력의 수급의 특성은 PC산업이 워낙 보편적 산업이다 보니, 수많은 원재료 업체들이 번성하고 있으며 노동력 또한, 각종 교육기관에서 우수인력을 지속적으로 배출하고 있어 안정적 수급상황을 유지하고 있습니다. 
 
 (8) 관련법령 또는 정부의 규제
 
 PC산업은 독점규제 및 공정거래에 관한 법률, 소비자보호법 등에 의해 적용을 받고 있으며, 최근 쇼핑몰 판매가 늘어나면서 방문판매 등에 관한 법률의 적용을 받고 있습니다. 그리고 현재보다 안전한 제품의 공급과 사후 관리 등을 위해서 정부에서는 컴퓨터 등을 비롯한 전자제품군에 아래와 같은 규제를 하고 있습니다. 
 
 ㅇ 전자파 적합 등록규칙(EMI) 
 
 전기.전자기기에서 발생하는 불요 전자파 및 다른 기기나 외부의 전파에 의한 통신장해 및 기기 오동작으로 인한 인명 및 재산의 피해를 최소화하고 국내 전파환경을 보호하기 위한 제도로서 모든 전자기기는 전파법에 의하여 인증을 받아야 합니다. 
 
 ㅇ 제조물책임법(PL) 
 
 물품을 제조하거나 가공한 자에게 그 물품의 결함으로 인해 발생한 생명 ·신체의 손상 또는 재산상의 손해에 대하여 무과실책임의 손해배상의무를 지우고 있는 법률로써 소비자를 대상으로 판매하는 물품을 제조, 유통하는 자에게 모두 적용되는 법률입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황

당사는 PC 업계의 치열한 가격경쟁 상황에서 경쟁업체 대비 높은 품질의 PC를 상대적으로 낮은 가격으로 PC를 공급하여 지속적인 시장점유율 확대와 수익성 제고를 시현하고 있습니다. 이를 위해 당사는 원가 대비 판매가격의 적절한 통제를 바탕으로시장점유율 및 가격 정책을 수립하고 있습니다. 

당사는 이와 같이 신속한 대응전략을 구사하고, 상시적으로 철저한 원가 및 품질관리체제를 가동하여 안정적인 원가율과 지속적인 수익성을 확보함으로써 안정적이고 내실있는 기업으로 성장해 왔습니다. 소비자는 일반적으로 PC 제품을 선택하는 데 있어서 가격, 성능과 함께 무엇보다 A/S를 최우선시 여기고 있는 상황입니다.
특히 최근 PC 업계의 제품 품질이 상향 평준화되어 있는 상황에서 A/S의 중요성은 PC구매에 있어서 가장 중요한 고려 요소가 되고 있습니다. 

또한, 서비스센터 역시 직영체제로 당사 고객만을 전담으로 서비스를 제공하고 있으며, 운영시간 및 서비스비용 등의 측면에서도 소비자에게 많은 편의를 제공해주고 있습니다. 

당사는 국내 PC 시장에서 32년간 PC 제품을 제조ㆍ판매하여 왔으며, 이러한 오랜 업력과 더불어 가격대비 우수한 사양과 성능 제공 등을 통해 제품의 인지도와 신뢰성을 확보해 옴으로써 국내 개인소비자에게 큰 인기를 얻게 되었습니다.
이에 국내의 다양한 유통업체(대리점, 홈쇼핑, 할인점)들은 국내 개인소비자들에게 인기가 높은 당사의 제품을 판매하기를 선호하게 되었으며, 그 결과 당사로서는 국내 PC시장에서 당사의 제품을 판매할 수 있는 다양한 경로를 광범위하게 구축할 수 있는 계기가 되었습니다. 따라서, 당사의 경우 400여개의 전문대리점과 TV홈쇼핑, 양판점, 할인점, 인터넷쇼핑몰 등 일반 소비자들이 접할 수 있는 모든 유통채널을 확보하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 사업보고서 제출일 현재 PC사업부문과 VR&PC 프랜차이즈 부문으로 구분되고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사의 경우 공공기관을 제외한 나머지 부분은 일반소비자 및 법인들에게 판매한 매출로서 국내외 판매점유율에 대해 공신력있는 기관이 발표한 자료의 수집이 어려워 시장점유율을 파악하기는 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

 국내 PC시장은 크게 개인가정용 PC시장, 기업용 PC시장과 공공기관(학교, 정부기관)용 PC시장으로 구분되어 있으며, 이 중에서 개인가정용 PC시장이 상대적으로 가장 큰 부분을 차지하고 있고 소비자수 또한 가장 많아 PC제조업체의 모든 판매전략이 개인 PC시장에서의 점유율이 성패를 좌우하였습니다.
하지만 최근들이 기업용PC 및 공공기관용 PC시장이 급성장하고 공공기관 조달시장이 중소기업적합업종으로 분류되면서 확대할 수 있는 기회가 커져 개인가정용 PC시장보다 기업 및 공공기관용 PC부문의 성장률이 매우 높을 것으로 예상됩니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

[해당사항 없음]

(5) 조직도

조직도(주연테크)

[PC방 프랜차이즈 부문]

1) (주)주연글로시스

가. 업계의 현황

2016년 기준 현재 우리나라 PC방 수는 서울 2,351곳, 경기 2,489곳을 포함하여 약 11,255곳이 영업 중에 있습니다. 봄, 가을 비수기 현상으로 인해 폐업하는 PC방이 늘었으나, 2016년 820개의 점포가 신규 개업하였습니다. PC방 프랜차이즈 가맹점 수는 2014년 기준 약 600여개의 점포가 영업중이며, 평균매출액은 약 199,398천원입니다.

VR컨텐츠의 시장규모는 2012년 이후 국내외로 지속적인 상승세를 보이고 있으며, 2020년 국내 VR시장은 5조 7천억원 시장으로 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 또한 실감형 컨텐츠의 시장규모는 게임 뿐 아니라 O2O 커머스, 의료, 교육, 미디어 산업 등으로 확장되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사는 PC방 프랜차이즈 업계의 치열한 경쟁 상황에서 경쟁업체 대비 높은 품질의 PC제공과 합리적인 가격정책, 그리고 VR컨텐츠를 통한 VR의 대중화를 통해 타 PC방 프랜차이즈 업체와 차별화 된 마케팅으로 수익성과 시장점유율을 확보하고자 하고 있습니다. 또한 PC와 VR컨텐츠 및 기타 시스템과 관련하여 신속한 대응전략을 구사하고, 제품 및 상품의 원가와 품질관리 시스템을 갖추어 완벽하고 양질의 서비스를 제공하여 내실 있는 기업으로 성장하고자 합니다.

모회사인 ㈜주연테크 PC제품의 가격대비 우수한 사양과 성능 제공 등을 통해 소비자들이 ㈜주연테크의 제품을 직접 접할 수 있는 유통채널을 확보하여 VRIZ프랜차이즈 사업과의 시너지 효과를 만들 수 있습니다.

㈜주연테크와 YJM게임즈의 합작법인인 주연YJM을 통해 YJM게임즈에서 VR게임을 개발하거나 출시하는 컨텐츠를 선점하여 다양성과 내구성 있는 영업아이템을 구현하고 있습니다. 

(2) 시장점유율

17년부터 준비하여 VRIZ PC CAFE홍대점은 2017년 2월에 오픈으로 여러개의 직영점을 운영하고 있습니다. 현재 시장점유율은 미비하지만, 일반 PC방 프랜차이즈와 달리 대형화 전략으로 사업을 진행중에 있으며, 다른 PC방 프랜차이즈와 함께 사업협력 MOU체결을 통한 시장확대에 주력하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

PC방산업은 제조업이나 유통업 등에 비해 대규모 설비 투자가 필요하지 않고, 경기의 영향을 덜 받습니다. 산업 초기에는 많은 업체들이 시장에 진입하여 경쟁하였으나, 시장 선점과 규모의 우위, 차별화된 서비스를 내세운 업체들로 재편되고 있습니다. 주 이용자 연령 계층인 10대와 20대를 주축으로 전 연령층에 걸쳐 이용자가 다양하게 분포되어 있으며, 콘텐츠 이용에 따른 비용 지출의 수용도가 매우 높은 편이나, PC와 VR을 기반으로 다양한 서비스와 콘텐츠를 유통하는 산업의 특성상 원가, 물류, 유통 비용의 비중이 적기 때문에 효율적인 자원 활용이 가능합니다. 다수의 이용자를 대상으로 한 제품 및 상품서비스를 통하여 안정적인 매출을 기대할 수 있습니다.

2) (주)세컨드찬스

가. 공동브랜드(Co-Brand)사업: 3POP PC Cafe

(1) 영업개요 

대한민국 대표 PC방 브랜드로서의 가치와 저변 확대를 위해 ‘공동브랜드’를 도입하여 소상공인들과 함께 만들어 가고 있는 브랜드 입니다. 단일 브랜드를 사용한다는 점에서 프랜차이즈가맹사업방식과 비슷하지만, 가맹점에 구속력이 없으며, 가맹본부와 가맹점간의 수평적 관계를 중시합니다.

공동 브랜드는 각자 매장을 운영하는 소상공인들이 모여서 하나의 단일브랜드를 만들고 시장을 공략하는 방식입니다. 일반적인 프랜차이즈 가맹본부에 지급하는 가맹비, 로열티가 전혀 없으며 매장 인테리어와 구입물품 등에 가맹점주의 자율성이 주어져 창업자가 원하는 구성으로 매장구성이 가능합니다.

당사는 다양한 매장 인테리어 디자인 컨셉, 관리시스템과 운영노하우를 창업자들에게 제공하는 사업 파트너이며 매장을 성공적으로 운영하실 수 있도록 창업 컨설팅을 지원하고 있습니다.

(2) 시장의 특성

PC방 시장은 E-스포츠의 성장과 함께 성장 되고 있습니다. 가맹사업을 하는 프랜차이즈와 유사한 점을 가지고 있지만 창업자입장에서는 본사의 통제를 받지 않고 자율성이 보장된다는 장점이 있습니다. 공동브랜드 시장은 편의점, 미용실 등의 다양한 업종에서 시행하고 있으며, 자율성이 보장되는 만큼 창업주의 의견을 적극 수용하여 개성과 자율성을 보장하고, PC방창업이 처음인 창업주들에게는 창업노하우를 제공함으로써 PC방창업을 지원하고 있습니다.

3POP PC방은 대형PC방을 창업지원하고 있으며, 단순 게임하는공간이 아닌 놀거리와 먹거리를 결합한 놀이공간으로 진화하고 있습니다.

나. 프랜차이즈 가맹사업: XOXO Hotdog&Coffee, XOXO Foodcafe

 (1) 영업개요

 외식업 브랜드인 XOXO 핫도그앤커피는 국내 정통핫도그 브랜드로 미국식 핫도그를 한국인의 입맛에 맞게 각종 소스와 토핑류를 개발하여 만든 브랜드 입니다.

XOXO 핫도그앤커피만의 자체 개발한 전용 기기를 이용하여 빵과 소시지를 조리하고 있으며 특히, 불에 직접 굽는 직화 방식이 아닌 뜨거운 물의 스팀을 이용하여 빵을 가열하고, 소시지를 스팀으로 찌는 방식의 조리를 통해 매장운영이 간편한 장점이 있습니다.

개별상권의 특성을 고려해서 로드샵, 샵인샵 및 특수상권매장으로 매장구성을 다양화 시켜 운영되고 있으며, 이러한 노력에 힘입어 현재 전국 약 250여개 가맹점이 운영되고 있습니다. 특히, 2017년부터는 전국 고속도로 휴게소 진출(화성휴게소 상, 하행선, 매송휴게소) 2018년에는 국내 워터파크(웅진플레이도시, 대명리조트 천안, 김해롯데워터파크, 아산스파비스)에 입점하여 진출상권이 확대되고 있습니다.

(2) 시장점유율

XOXO 핫도그앤커피는 2016년 3월 브랜드를 런칭하여 3POP 충남대 1호점(샵인샵)오픈을 시작으로 2019년 6월 기준약 450여개점이 개설되었습니다. 가맹점형태는 주로 로드샵보다는 PC방에 입점된 샵인샵 위주로 개설 되었습니다. 정통핫도그 브랜드로는 국내에 스테프핫도그와, 뉴욕핫도그가 대표적이며 스테프핫도그는 로드샵기준 약 100여개, 뉴욕핫도그는 약 70여개의 가맹점을 두고 있으며, 당사 브랜드는 타사대비 많은 가맹점을 보유 하고 있습니다.

(3) 시장특성

외식프랜차이즈 시장은 진입장벽이 낮으며, 대체제가 많고 소자본 창업등의 외식브랜드가 많이 생겨나고 있으며, 경쟁이 치열한 산업으로 분류되고 있습니다.

서구화되는 외식문화로 핫도그, 커피등은 다양한 연령층이 즐기는 메뉴가 되었으며, 기존의 단일 메뉴가 아닌 다른 형태의 점포와 함께 하는 샵인샵 형태로 함께 시너지를 낼 수 있는 다양한 형태로 늘어나는 추세입니다.

당사 핫도그브랜드는 캐쥬얼푸드로 PC방을 이용하는 고객의 주 연령층이 10~30대층이기 타겟층으로 놀거리와 먹거리가 함께 결합되어 한 공간 내에서 모든 서비스를 제공하는 함으로써 부가적인 수익을 함께 창출 하고 있습니다.

다. PC 제조 및 유통사업 : GEEKSTAR 모니터, 게이밍 악세서리

 (1) 영업개요

당사는 전국 400여개 PC방을 오픈/운영/관리하며 현장에서 얻은 노하우를 통해 이용자와 게임 환경에 최적화된 제품을 경험하기 위해 게이밍기어를 출시하였습니다.

2018년도 말 각종 커스텀PC 및 모니터 10종, 그래픽카드 3종, 헤드셋6종, 마우스, 키보드외 다수의 악세서리를 제품 라인업을 갖추어 출시 하였습니다.

PC방 창업컨설팅을 통해 PC방개설시 공급되는 PC와 PC주변기기 등이 긱스타 브랜드로 함께 공급될 수 있도록 하여 높은 점유율과 양질의 제품을 제공하기위해 제품개발에 힘쓰고 있습니다.

2019년 e스포츠협회에서 게이밍모니터 공인용품을 지정하여 협회가 주최하는 행 및 대회에 공인용품으로 사용하기로 체결하여 높은 인지도를 쌓을것으로기대하고있다.

(2) 시장의 특성

2018 한국콘텐츠진흥원 e스포츠 실태조사에 따르면 글로벌 e스포츠 시장은 매년 27.4%씩 가파른 성장세를 기록하며 시장규모는 약 1조원에 육박하고 있습니다.
 e스포츠 시장의 폭발적인 성장에 따라 게이밍 기어 시장도 약진하고 있으며. 글로벌 시장조사기관 IDC에 따르면 올해 게임용 데스크톱, 노트북, 모니터 등 디바이스 출하량은 4,210만대에 달한다. 이는 작년 대비 8.2% 증가한 수치로 2023년에는 6,110만대 규모로 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 게이밍기어의 제품에 대한 수요는 게임 ‘오버워치, ’배틀그라운드’ 등 멀티플레이어 게임이 흥행하면서 더욱 활성화되고 있습니다. 세밀한 조작과 높은 사양의 게임들이 등장하면서 키보드, 마우스, 헤드셋, 모니터 등의 장비에 대한 수요가 높아지기 시작했습니다.

프로게이머들의 전유물이 되었던 게이밍기어 제품들이 이제는 일반소비자들도 쉽게 접할 수 있는 유통망이 늘면서 게이밍기어에대한 수요는 계속 높아질 것으로 보입니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

 당사의 2019년 연결기준 매출액은 70,517백만원으로 전년대비 59.14% 증가하였으며, 영업손실 3,839백만원, 당기순손실 4,168백만원을 기록하였습니다.

 19년도는 공공입찰관련 매출상승과 대량공급계약등에 의해 매출액이 상승하였으며, 19년 4월 종속회사 편입으로 인해 매출액이 급증가하였습니다.

하지만, 매출증가와 비용절감등의 시현에도 불구하고 19년 하반기 장기재고 처리를 위해 시장에서 원가이하로 판매하여 원가율이 매우 안좋아졌으며, 19년말 그 동안 처리되지 않았던, 장기불용재고 및 폐기자재등을 충당금설정하면서 원가율에 매우 안좋은 영향을 미쳤습니다. 

20년도에는 19년 하반기 대량공급계약에 대해 약 100억원이상의 매출이 추가인식될예정이며, 공공부문 매출도 지속적인 성장세를 유지하고 있으며, 현재 영업매출 채널등의 다양화와 시장흐름에 맞춘 신제품 개발 및 출시등을 통해 매출성장을 기대하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉
여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결, 개별 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

- 연결재무상태표

연결재무상태표

제 32 기 2019. 12. 31 현재

제 31 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 32 기
제 31 기

자 산

I. 유 동 자 산

39,824,931,659

32,324,720,877

현금및현금성자산
11,570,312,477

7,590,728,427

기타금융자산(유동)
700,344,931

4,291,366,000

파생금융상품
0

0

매출채권및기타유동채권
12,855,848,250

8,977,951,587

당기손익-공정가치측정금융자산(유동)
241,747,673

774,395,200

기타유동자산
2,859,552,072

3,286,282,488

재고자산
11,597,126,256

7,403,997,175

II.비 유 동 자 산

21,932,616,791

28,357,976,274

기타금융자산(비유동)
74,000,000

20,000,000

매도가능증권상품(비유동)
0

0

당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)
1,499,990,753

3,464,858,000

기타포괄-공정가치측정금융자산(비유동)
786,469,804

4,525,608,184

유형자산
7,317,095,011

12,395,758,680

사용권자산
1,812,724,781

0

무형자산
3,993,554,626

1,608,081,816

관계기업투자주식
3,005,375,052

544,440,986

기타비유동자산
3,281,749,183

5,799,228,608

이연법인세자산
161,657,581

0

자 산 총 계

61,757,548,450

60,682,697,151

부 채

I. 유 동 부 채

11,384,,094,081

10,298,208,428

매입채무및기타유동채무
6,788,786,269

3,901,969,070

기타유동부채
3,179,231,432

511,177,082

판매보증충당부채
116,076,380

45,099,745

단기차입금
1,300,000,000

38,548,710

전환사채
0

5,801,413,821

II.비 유 동 부 채

7,626,565,842

5,740,184,503

장기금융부채
4,645,000,000

4,300,000,000

퇴직급여충당부채
566,125,430

353,381,853

기타비유동부채
2,115,835,122

1,086,802,650

이연법인세부채
299,605,290

부 채 총 계

19,010,659,923

16,038,392,931

자 본

자본금

10,675,199,200

9,877,327,000

자본잉여금

52,218,233,109

50,020,801,607

기타자본구성요소

(2,689,952,781)

(1,836,189,954)

기타포괄손익누계액

(2,781,113,759)

(64,472,220)

이익잉여금

(18,470,964,873)

(14,454,719,240)

비지배지분

3,795,487,631

1,101,557,027

자 본 총 계

42,746,888,527

44,644,304,220

부 채 및 자 본 총 계

61,757,548,450

60,682,697,151

- 연결포괄손익계산서

연결포괄손익계산서

제32기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제31기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 32 기
제 31 기

매출액

70,517,916,830

44,309,488,467

상품매출
21,248,032,199

13,368,594,843

제품매출
33,816,527,518

24,984,267,791

기타매출
15,453,357,113

5,956,625,833

매출원가

63,926,095,158

34,873,784,420

상품매출원가
16,469,756,964

10,925,153,905

제품매출원가
37,164,860,232

22,632,431,479

기타매출원가
10,291,477,962

1,316,199,036

매출총이익

6,591,821,672

9,435,704,047

판매비와관리비
10,430,871,953

10,939,157,706

영업수익(손실)

(3,839,050,281)

(1,503,453,659)

기타수익
1,099,850,302

132,601,703

기타비용
1,844,400,352

2,389,469,335

금융수익
862,890,661

890,890,990

금융비용
583,209,206

1,603,929,345

관계기업투자이익
102,629,421

0

관계기업투자손실
138,743,731

683,460,233

종속회사처분이익
0

0

종속회사처분손실
0

1,509,815

법인세차감전순이익(손실)

(4,340,033,186)

(5,158,329,694)

법인세비용
(171,683,129)

(95,269,017)

당기순이익(손실)

(4,168,350,057)

(5,063,060,677)

지배지분순이익
(3,965,484,917)

(4,825,666,377)

비지배지분순이익
(202,865,140)

(237,394,300)

기타포괄손익

(2,523,398,555)

112,404,710

매도가능증권평가이익
(2,815,138,380)

(58,968,000)

보험수리적손익
22,680,239

176,876,930

지분법자본변동
229,530,745

해외사업환산이익
39,528,841

(5,504,220)

총포괄손익

(6,691,748,612)

(4,950,655,967)

 - 연결결손금처리계산서(안)

연결결손금처리계산서(안)

제32기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제31기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 32 기
제 31 기

Ⅰ.미처리결손금

18,470,964,873

14,454,719,240

1.전기이월미처리결손금
14,454,719,240

9,825,283,933,

2.당기순손실(이익)
3,965,484,917

4,825,666,377

3.보험수리적손익
(22,680,239)

(176,876,930)

4. 회계정책 변경으로 인한 효과
(2,159,045)

(19,354,140)

5. 기타포괄-공정가치측정금융자산 평가손실의 감소
75,600,000

6. 지분법이익잉여금

Ⅱ.결손금처리액

-

-

1.이익준비금 이입액
-

-

Ⅲ.차기이월미처리결손금

18,470,964,873

14,454,719,240

2) 개별재무제표

- 재무상태표

재무상태표

제 32 기 2019. 12. 31 현재

제 31 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 32 기
제 31 기

자 산

I. 유 동 자 산

29,676,093,487

34,016,645,745

현금및현금성자산
7,858,106,588

7,200,788,788

기타금융자산(유동)
0

4,250,000,000

매출채권및기타유동채권
9,410,187,654

11,404,371,178

당기손익-공정가치측정금융자산(유동)
241,747,673

774,395,200

기타유동자산
2,420,976,442

3,067,715,516

재고자산
9,745,075,130

7,319,375,063

II.비 유 동 자 산

21,538,234,393

24,450,389,864

기타금융자산(비유동)
20,000,000

20,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)
3,151,940,753

5,020,955,000

기타포괄손익공정가치측정 금융자산(비유동)
786,469,804

4,525,608,184

유형자산
7,312,032,509

6,818,193,929

무형자산
1,326,839,151

1,337,462,581

관계기업투자주식
7,458,141,245

3,626,927,463

기타비유동자산
1,482,810,931

3,101,242,707

자 산 총 계

51,214,327,880

58,467,035,609

부 채

I. 유 동 부 채

5,853,538,345

9,377,642,055

매입채무및기타유동채무
4,308,813,713

3,415,525,095

기타유동부채
1,428,648,252

115,603,394

판매보증충당부채
116,076,380

45,099,745

단기금융부채
0

0

전환사채
0

5,801,413,821

II.비 유 동 부 채

5,702,561,969

5,430,648,733

장기금융부채
4,300,000,000

4,300,000,000

퇴직급여충당부채
337,653,629

342,088,583

기타비유동부채
1,064,908,340

788,560,150

부 채 총 계

11,556,100,314

14,808,290,788

자 본

자본금

10,675,199,200

9,877,327,000

자본잉여금

52,218,233,109

50,020,801,607

기타자본구성요소

(2,786,916,675)

(2,509,312,740)

기타포괄손익누계액

(2,815,138,380)

(58,968,000)

이익잉여금

(17,633,149,688)

(13,671,103,046)

자 본 총 계

39,658,227,566

43,658,744,821

부 채 및 자 본 총 계

51,214,327,880

58,467,035,609

- 포괄손익계산서

포괄손익계산서

제32기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제31기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

매출액

47,365,721,360

38,573,525,694

상품매출
14,130,753,019

11,273,711,033

제품매출
31,953,007,145

25,967,506,694

기타매출
1,281,961,196

1,332,307,967

매출원가

45,170,856,583

35,093,521,576

상품매출원가
12,935,498,950

10,222,986,221

제품매출원가
31,013,109,770

23,554,336,319

기타매출원가
1,222,247,863

1,316,199,036

매출총이익

2,194,864,777

3,480,004,118

판매비와관리비
4,680,445,784

4,976,060,316

영업수익(손실)

(2,485,581,007)

(1,496,056,198)

기타수익
105,176,181

127,193,844

기타비용
386,897,479

2,053,809,279

금융수익
910,200,310

1,041,534,683

금융비용
386,999,008

1,044,951,642

관계기업투자이익
164,402,821

410,002,566

관계기업투자손실
1,793,709,671

1,402,928,763

법인세차감전순이익(손실)

(3,873,407,853)

(4,419,014,789)

법인세비용
(45,380,652)

(141,009,546)

당기순이익(손실)

(3,918,788,505)

(4,278,005,243)

기타포괄손익

(2,791,866,479)

117,908,930

기타포괄-공정가치측정금융자산 평가손익
(2,815,138,380)

(58,968,000)

보험수리적손익
23,271,901

176,876,930

지분법자본변동
30,404,294

총포괄손익

(6,710,654,984)

(4,160,096,313)

- 결손금처리계산서(안)

결손금처리계산서(안)

제32기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제31기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 32 기
제 31 기

Ⅰ.미처리결손금

17,633,149,688

13,671,103,046

1.전기이월미처리결손금
13,671,103,046

9,550,620,593

2.당기순손실(이익)
3,918,788,505

4,278,005,243

3.보험수리적손익
(23,271,901)

(176,876,930)

4. 회계정책 변경으로 인한 효과
0

19,354,140

5. 기타포괄-공정가치측정금융자산 평가손실의 감소
75,600,000

6. 지분법이익잉여금
(9,069,962)

Ⅱ.결손금처리액

-

-

1.이익준비금 이입액
-

-

Ⅲ.차기이월미처리결손금

17,633,149,688

13,671,103,046

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

주식 액면병합 승인의 건

나. 의안의 요지

* 발행주식 액면병합 내용

- 액면가 100원 기명식 보통주 2주를 액면가 200원 기명식 보통주 1주로 병합함.

구분
변경전내용
변경후내용

1주당 액면가액
100원
200원

발행주식총수
보통주
106,751,992주
53,375,996주

 - 주요일정(예상)

 (1) 주주총회 예정일 : 2020년 3월 27일
 (2) 합병기준일(효력발생일) : 2020년 4월 14일
 (3) 매매거래정지기간 : 2020년 4월 10일 ~ 2020년 5월 6일
 (4) 신주권변경상장예정일 : 2020년 5월 7일

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 컴퓨터 및 주변기기 제조, 판매 및 동 대행업

2. 컴퓨터 및 주변기기 수출입업

3. 소프트웨어 개발, 판매 및 동 대행업

4. 소프트웨어 수출입업

5. 통신장비 개발, 제조 및 수출입업

6. 전기, 전자 제품 및 부품의 제조, 판매 및 동 대행업

7. 전기, 전자 제품 및 부품의 제조, 판매 및 수출입업

8. 인터넷 개발 및 컨텐츠사업

9. 인터넷 정보서비스업

10. 네트워크 관련 판매 및 유지보수업

11. 정보처리 및 컴퓨터 운영관련업

12. 정보의 제공 및 판매업

13. 정보통신사업

14. 부동산 매매 및 임대업

15. 상가운영 및 임대업

16. 가상현실(VR)영상기기 및 영상게임기 제조업

17. 가상현실(VR)솔루션, 방송장비 제조업

18. 가상현실(VR)시스템 및 게임소프트웨어개발 및 공급업

19. VR Cafe 프랜차이즈 운영 및 창업컨설팅업

20. CCTV 및 기타 영상감시장치 등 제조 및 판매업

21. CCTV 및 기타영상감시장치 등 수출입업

22. 바이오매스 연구, 제조 및 판매업

23. 바이오매스 수출입업

24. 위 각호에 관련되는 일체의 사업

제 2조 (목적)

1.~ 23. [좌동]

24. PC방 프랜차이즈 창업컨설팅업

25. 위 각호에 관련되는 일체의 사업

사업목적추가

제6조(1주의 금액)

이 회사가 발행하는 주식1주의 금액은 100원으로 한다.

제6조(1주의 금액)

이 회사가 발행하는 주식1주의 금액은200원으로 한다.

주식액면병합에 의한 정관변경

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 이 회사는 임시주주총회 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제 13조(기준일)

[삭제]

① 이 회사는 매년 1월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

② 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있따. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.

3월말 이후 정기주주총회 개최를 위한 정관변경

제17조(소집시기)

① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업년도 종료 후3월이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제17조(소집시기)

① [좌동]

② 정기주주총회는 제13조 제1항에서 정한 기준일로부터3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

3월말 이후 정기주주총회 개최를 위한 정관변경

[신설]

제 37조의 2(위원회)

① 이 회사는 이사회내에 다음 각호의 위원회를 둔다.

1. 감사위원회

② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

③ 위원회에 대해서는 제35조, 제36조 및 제37조의 규정을 준용한다.

감사위원회 설치를 위한 정관변경

제40조(감사의 수와 선임)

[삭제]

제41조(감사의 임기)

[삭제]

제41조2(감사의 보선)

[삭제]

제41조의3(감사의 직무)

[삭제]

제41조의4(감사록)

[삭제]

제41조의5(감사의 보수와 퇴직금)

[삭제]

제40조 (감사위원회의 구성)

① 이 회사의 감사에 갈음하여 제37조의 2의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며, 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다.

③ 감사위원회 위원의 선임에 관한 이사회 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만 감사위원회 위원 해임에 관한 결의는 이사 총수의 3분의 2 이상의 결의로 하여야 한다. 또한, 사외이사 아닌 감사위원회 위원 선임·해임의 경우에도 같다.

④ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다.

⑤ 사외이사의 사임·사망등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

제41조 (감사위원회의 직무)- 감사위원회설치

① 감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사위원회는 필요하면 회의의 목저사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소지권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

③ 제 2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

④ 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

⑤ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑥ 감사위원회는 회사의 외부감사인을 선정한다.

⑦ 감사위원회는 제 1항 내지 제 6항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

⑧ 감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의할 수 없다.

⑨ 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

제41조의 2(감사록)

감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.

감사위원회 설치를 위한 정관변경

제43조의2(외부감사인의 선임)

회사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임한 후 그 사실을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나 최근주주명부폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 게재한다.

제43조의2(외부감사인의 선임)

회사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회가 선정한 외부감사인을 선임한 후 그 사실을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나 최근주주명부폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 게재한다.

감사위원회 설치에 따른 문구변경

부 칙

이 개정정관은 제32기 정기주주총회에서 승인한 날로부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

전병천
1963.11.05
부
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

전병천
-
90.03~18.02
前 국민은행 지점장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

전병천
부
부
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 회사에 대한 대내외 사정에 정통하고 조직에 대한 높은 이해도와 지도력 및 리더쉽을 충분히 발휘하고 있음. 또한, 해당 업무에 대한 회사의 정확한 포지셔닝 전력 수립에 선도적이며 이사회 일원으로서 역할을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단 됨.

확인서

200306_확인서_사내이사 전병천.jpg
200306_확인서_사내이사 전병천

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명( 2명 )

실제 지급된 보수총액
207,153,924

최고한도액
1,000,000,000

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

1. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

 우리회사는 상법 제 368조의 4에 따른 전자투표제도와 ‘자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령’ 제 160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표. 전자위임장 권유 관리시스템 
 - 인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr,
 - 모바일주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표행사, 전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 17일(9시) ~ 2020년 3월 26일(17시까지)

- 기간중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래용 공인인증서 또는 은행. 증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

2. 주주총회 집중일 개최 사유 

 당사는 정기주주총회와 관련하여 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 연결기준 종속회사의 결산일정이 늦어지고 종속회사 중 해외법인이 포함되어 있어, 감사전 재무제표 및 연결재무제표 제출, 외부감사인의 회계감사 소요기간등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일인 3월 27일 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

 - 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 
 (20.03.13, 20.03.20, 20.03.26, 20.03.27)
- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

3. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 안내사항

- 코로나바이러스 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 출입시 당사직원이 주주님들의 안전을 위하여 모든 참석자분들을 대상으로 발열 체크를 진행할 예정이며, 측정결과 발열이 의심되거나 기침을 할 경우 출입이 제한될 수 있음을 참조하여 주시기 바랍니다.

- 주주총회에 참석하시는 주주님들께서는 반드시 마스크를 착용해 주시도록 당부 드리며, 코로나19 및 개인적 사유로 인하여 직접참석이 어려우신 주주님들께서는 전자투표 및 전자위임장, 서면투표을 적극 활용하여 의결권을 행사해주시길 요청 드립니다.