미코 — 주주총회소집공고 (20200312)
제출인: 미코

주주총회소집공고
2.8
미코

주주총회소집공고

2020년 3월 12일

회 사 명 :
주식회사 미코

대 표 이 사 :
하태형

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 모산로 53

(전 화)031-8056-5800

(홈페이지)http://www.mico.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획본부장
(성 명) 이석윤

(전 화) 031-8056-5800

주주총회 소집공고

(제21기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제22조 및 제23조에 의하여 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

※ 상법 제542조의4 및 정관23조에 의거하여 의결권 있는 발행주식 총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 03월 27일 (금) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 안성시 미양로 786-2, 더에이더블유웨딩컨벤션 3층 토파즈홀

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
 제1호 의안 :제21기(2019.01.01~2019.12.31) 별도, 연결 재무제표 승인의 건
 (현금배당 보통주 1주당 40원 포함)

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명 및 사외이사 1명)
 - 제2-1호 의안 : 사내이사 전선규 재선임의 건
 - 제2-2호 의안 : 사외이사 김용태 신규선임의 건

제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명)
 - 제3-1호 의안 : 상근감사 김영재 재선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 
 - 삼성증권 온라인 주총장 [https://vote.samsungpop.com]

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020년 03월 17일 ~ 2019년 03월 26일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 
 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 
 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 
 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석 시 지참물 안내

가. 본인 : 본인 신분증

※ 주민등록증, 운전면허증, 여권만 본인신분증으로 인정되며, 신분증 미지참시 
 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하사기 바랍니다.

나. 대리인 : 대리인의 신분증, 위임장

※ 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)

- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

- 위임인의 날인 또는 서명

- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 
 유의하시기 바랍니다.

8. 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

한봉희
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2019-03-13
제20기 결산 이사회 및 정기주주총회 개최, 전자투표&전자위임장 도입의 건, 내부회계관리규정 개정의 건
찬성

2
2019-03-13
국민은행 차입 연장(한도대, 무역금융)의 건
찬성

3
2019-03-25
국민은행 신규 차입의 건
찬성

4
2019-03-28
산업은행 차입 연장의 건
찬성

5
2019-03-28
대표이사 변경의 건
찬성

6
2019-04-29
임원 퇴직시 특별위로금 지급의 건(최성학 사장)
찬성

7
2019-05-22
산업은행 운영자금 2건 대환(연장)의 건
찬성

8
2019-06-12
국민은행 차입금 연장 진행의 건
찬성

9
2019-06-19
미코바이오메드 제3자 배정 유상증자의 건
찬성

10
2019-06-24
신한은행 신규 차입 진행의 건
찬성

11
2019-06-24
신한은행 무역금융 한도 연장의 건
찬성

12
2019-06-24
기업은행 무역금융 한도 연장의 건
찬성

13
2019-09-09
기업은행 차입금 연장의 건
찬성

14
2019-10-14
미코바이오메드 제5회차 전환사채 보증 제공의 건
찬성

15
2019-10-23
산업은행 산업운영자금 1건 대환의 건, 산업은행 산업시설자금대출 1건 신규의 건
찬성

16
2019-10-23
기업은행 일반자금대출 1건 연장의 건
찬성

17
2019-11-04
한국수출입은행 수출성장자금대출 1건 연장의 건
찬성

18
2019-12-12
미코바이오메드 제3자 배정 유상증자 주식매수의무 제공의 건
찬성

19
2019-12-12
분할계획서 승인의 건, 임시주주총회 소집의 건, 임시주총 위한 주주명부 폐쇄에 관한 건
찬성

20
2019-12-13
㈜미코 19년 결산 이익배당(현금배당) 결의의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000
31,802
31,802
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

반도체 산업은 2001년부터 2007년 후반까지 IT 산업 급성장과 함께 DRAM을 중심으로 NandFlash분야가 급성장하여 호황기를 누렸었습니다. 이후 2008년 Global 경기침체의 영향으로 전세계의 소비가 줄어드는 상황에서 반도체 업계는 큰 위기를 맞이하였습니다. 전세계 주요 반도체 칩 제조 업체들은 끝을 알 수 없는 치킨게임을 진행하였고, 자금력과 생산효율성, 기술력을 갖춘 현재의 Intel, 퀄컴, 삼성전자, SKhynix, Micron, 도시바, TSMC, UMC 같은 회사들이 치킨게임의 최종 승자로 살아남게 되었습니다. 특히 이 과정을 통하여 삼성전자, SKhynix, 도시바, Micron과 같은 회사는 메모리 분야의 맹주로, Intel, 퀄컴 같은 회사는 System LSI, TSMC, UMC와 같은 회사는 Foundry 분야의 최대 강자로 독주체제를 완성하였습니다.

현재 반도체 산업은 각 분야의 강자들이 서로의 영역에 대한 강력한 도전을 계속하고 있습니다. Intel은 Micron과 함께 한국이 최대 강점을 가지고 있는 메모리분야로의 사업 확대를 선언하고 야심찬 투자를 진행하고 있습니다. 또한 삼성전자, SKhynix 역시 Intel과 퀄컴등이 독주하고 있는 System LSI 시장 확대를 위한 연구개발을 집중하고 있으며, TSMC, UMC 등도 Foundry 분야에서 독주를 계속하기 위한 공정개발에 박차를 가하고 있습니다. 특히 중국은 최대 반도체 칩 소비국에서 최대 반도체 생산 기지로의 기치를 내걸고 국가 주도의 성장 드라이브를 추진하고 있습니다.

(2) 성장성

세계 반도체 시장은 2017년 호황에 이어 2018년에는 매출이 역대 최고치였던 2017년 규모를 경신한 최고실적을 달성한 것으로 나타났습니다.

그러나 최근 글로벌 경기의 불확실성 확대와 2017년 하반기부터 이어져 온 공급 과잉에 따른 D램 가격 하락과 재고 증가로 인한 Chip Maker의 투자 지연 등으로 2019년에는 그 동안 성장세를 이어오던 반도체 경기가 둔화되었습니다.
그러나 일시적 비수기를 지나 D램과 낸드 등 메모리 업계 설비투자(Capex)는 2020년 강한 회복세를 보일 것으로 전망되고 있습니다.

※ 4차 산업혁명 관련 반도체 관련 주요 부문

4차 산업혁명 관련 주요 부문들로는 (1) 인공지능, (2) 스마트카, (3) 빅데이터, (4) IOT (사물인터넷) 등이 있습니다.

첫째, 인공지능 (AI) 관련으로는 해당 사업의 발전으로 인한 GPU (Graphics Processing Unit, 3D 그래픽 연산 전용 프로세서)와 CPU 사용량 증가로 DRAM 및 NAND 사용량이 확대가 전망되고 있습니다.

둘째, 스마트카 관련하여서는 차량용 반도체 수요가 현 8GB 수준에서 128GB 수준으로 까지 UP 되는 수요가 전망되고 있습니다.

셋째, 빅데이터 관련하여 저장장치의 수요와 데이터 분석을 위한 메모리 수요가 증가할 것으로 전망되고 있습니다.

넷째, IOT (사물인터넷) 관련하여서는 모바일 AP (application processor)시장의 성장과 플래시 메모리 수요증가가 예상되고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

세계 반도체 시장은 과거 4-5년을 주기로 호황과 불황을 거듭하고 있으며 그 주기는 점점 빨라지고 있습니다. 2009년 하반기부터 각국의 경기부양책을 배경으로 한 전자기기 수요의 회복 및 4차 산업혁명 도래에 따른 반도체 수요 증가로 반도체 시장이 다시 회복되고 있으며, 국내외 주요 Chip Maker 들의 설비투자도 재개되고 있어 반도체 시장의 성장도 더욱 가속화 되고 있습니다.

(4) 경쟁요소
반도체·LCD 소자업체들의 설비 기술개발 및 신규라인 증설 등에 따라 시장의 규모 여부가 형성되어짐으로 이에 대한 시장현황 변동성 있어 공식화된 시장 정보가 아직 없는 상태입니다. 또한 제품특성상 소모성 Parts 부품이기 때문에 소자업체들로부터의 정확한 교체주기를 알 수 없으며, 장비별, 공정별 정보를 파악하기 어려운 실정입니다. 국내외 동종업체들과 가격 차이가 존재하고, 세부적으로 범위를 좁혀서 파악하기에는 다소 제약이 따릅니다.
자체 개발한 세라믹 소재,부품 제작 기술력을 바탕으로 반도체 공정용 세라믹 히터 및 정전척(ESC), 세라믹 Parts 등의 자체제조기반을 마련하여 고부가가치 부품시장의 선도적역할을 하고 있으며, AlN, Y2O3, Al2O3 등 고부가 특수소재를 기반으로 한 세라믹 부품에 있어서도 국산화를 통하여 지속적인 경쟁력을 확보하고 있습니다. 부품관련 경쟁요소는 주로 세라믹 소재 부품 시장을 주도하는 일본 회사와 세라믹을 전문으로 하는 부품회사들이 주요 경쟁사로 존재하고 있습니다.

(5) 자원조달상의 특성
반도체 세정부문 원재료는 대부분 국내에서 조달을 받고 있기 때문에 환율 등 대외변수의 영향을 크게 받지 않습니다. 따라서 세정업은 자원조달에 있어 여타 산업에 비해 유리한 여건을 가지고 있습니다.
 다만, 부품제조와 관련 해서는 소결을 위한 세라믹 POWDER 및 일부 소재를 외국에서 수입 조달하고 있습니다. 희토류(稀土類)의 경우 Y2O3등이 그에 속하는 물질로 당사는 해당 물질에 대해 안정적인 공급망을 확보하고 있으며 이를 통해 안정적인 재고를 보유중에 있습니다.

(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등
당사가 세정시 사용하는 화학약품은 관련 규제에 따라 정화를 거쳐 폐수처리 되어야 하는 바 규정에 따라 처리하고 있습니다. 향후 관리소홀 등으로 환경오염 유발시 영업정지 처분 등 관련 제재조치로 영업성과가 악화될 수 있습니다. 

(7) 기 타
당사는 반도체, 디스플레이 제조공정에 사용되고 있는 주요 부품, 소재 국산화에도 힘써 고기능성 세라믹 부품들의 개발에 성공하였습니다. 이를 통해 주요 고기능성 세라믹 부품들의 원가경쟁력 확보 및 개발 대응 등으로 국내 장비 업체들의 발전에도 기여하였고 향후에도 새로운 신기술로 신시장을 개척해 나갈 것입니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 세라믹 소재부품사업의 지속적인 성장을 통해 소재부품전문기업으로 자리매김하고 있습니다. 세라믹 히터의 경우, 국산화 성공이후 국내 장비회사에 납품되어 가파른 성장속도를 보여주고 있으며 해외 유수의 업체들과도 거래 중에 있습니다. 또한 세정, 코팅 부문도 반도체 슈퍼사이클에 따른 성장이 이어지고 있습니다.

- 부품산업부문
일정부분 세정시장의 확장 한계성을 극복하기 위하여 세라믹기술을 기반으로하는 정밀부품산업과 기능성 부품시장 진입을 통하여 반도체 LCD 세정/부품영역으로의 성장을 도모하여 왔으며, 그러한 노력의 성과로 국내 최초 세라믹 ESC국산화 성공과 AlN, Y2O3등의 특수 세라믹 선도 기업으로 자리매김 하고 있습니다. 또한 세라믹히터의 국산화를 통해 기능성 부품의 매출 신장이 지속되고 있으며, 특수 재질의 고기능성 부품들은 반도체 산업의 발전과 함께 지속적인 수요 확장이 이루어지고 있습니다. 이 밖에 코팅기술을 응용한 LCD, OLED용 하부전극 국산화를 통한 시장선점도 괄목할 만한 성장 동력으로 자리잡고 있습니다. 당사는 이러한 세라믹 소재, 부품 관련 기술력을 더욱 강화하여 지속적 성장을 꾀하고 있습니다. 

-세정사업부문

현재 국내에는 외주세정업체로서 정밀세정에 대한 기술력과 정밀세정에 필요한 클린룸 등 시설을 확보하고, 코팅에 대한 기술력을 가진 전문업체는 당사를 제외하고 그 수가 적습니다. 당사와 경쟁관계에 있는 업체로는 싸이노스, 아이원스 등이 있는 것으로 알려져 있습니다. 위 업체와 비교하여 세정과 코팅에 있어서 특허 및 원천기술의 보유 등 기술 노하우와 제품이력 관리 및 품질관리(PSM: Particle Solution Management)의 토탈솔루션을 제공함으로써 고객만족의 우위에 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

연결 공시 대상 사업부문은 아래와 같습니다.

구분
사업내용
비고

부품사업부문
반도체 및 디스플레이 장비를 구성하는 부품제작
-

세정사업부문
반도체 및 디스플레이 장비를 구성하는 부품의 세정, 코팅
-

(2) 시장점유율

반도체·디스플레이 업체들의 설비 기술개발 및 신규라인 증설 등에 따라 시장의 규모 여부가 형성되어지고, 아이템별 구체적이고 공식화된 시장 정보가 아직 없는 상태임에 따라, 당사의 반도체 부품시장점유율은 추정하기는 어렵습니다. 그러나, 시장의 확대와 반도체 장비회사로 OEM납품 실적 호조에 따라 절대금액은 증가세를 보이고 있습니다.

(3) 시장의 특성

반도체에 대한 시장의 요구가 미세화, 고용량, 고효율을 추구하고 있음에 따라 반도체 공정들이 점점 더 미세화, 고단화 되는 추세를 보이고 있습니다. 이에 따라 DRAM 생산공정의 경우 18나노에서 10나노까지 작아졌으며 더 작아지는 것을 연구하고 있습니다. NAND의 경우도 3D에서 4D로 변화하며 72단에서 144단을 거쳐 고단화를 구현해 나가고 있습니다.

이에 따라 반도체 공정 스텝수가 증가하고 있는 추세이며 특히 증착 (Deposition), 식각 (Etching) 공정의 필요성이 커지고 있습니다. 이에 따라 당사 주력 제품인 증착장비(CVD)용 주요 부품인 세라믹 히터와 식각장비(Etcher)용 ESC 등에 대한 수요도 계속해서 늘어나고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

1) 시장현황 
 국내 시장 현황 (정부 수소경제활성화 로드맵 자료 참조, 2019.01 발표)
 - 발전용 연료전지는 2018년 307.6MW(41개소)보급, 2022년 1.5GW(내수 1GW) 
 보급으로 규모의 경제를 달성하고, 2025년까지 중소형 LNG발전과 대등한 수준 
 으로 발전단가를 하락시켜 중장기적으로 설치비 65%, 발전단가 50% 수준으로 
 하락을 목표. 중장기로는 2040년까지 15GW(내수 8GW)를 목표

- 가정/건물용의 경우 2018년 7MW가 보급되었고, 2040년 보급목표는 2.1GW를 
 목표로 하고 있음. 보급활성화를 위해 공공기관, 민간 신축 건물에 연료전지
 의무화를 검토 중임. 

 해외 시장 현황 (일본 후지경제 자료(2018년 자료참조)

- 2030년 글로벌 연료전지 시장은 4조9,275엔(약 50조원 규모로 2017년 대비 
 28배 성장할 것으로 전망

- 지역별로는 한국, 중국, 일본 등 아시아 비중이 2018년 45%에서 2030년 58%로 
 증가 전망

- 2017년 연료전지 시장규모는 1,757억엔(약 1.8조원) 규모, 이중 PEMFC는 141
 억엔(약 1,400억원) 규모로 수소전기차, 지게차, 버스 등의 운송수단에 사용되고 
 있고, SOFC가 산업업무용 시장 대부분 차지

2) 당사 현황
 - 미코는 SOFC용 소재 및 단전지, 스택 등 기존 자사제품의 개발 성과뿐 아니라 , 
 독자기술력을 바탕으로 착수한 2 KW 시스템의 개발도 완료함에 따라 18년 9월 
 한국가스안전공사의 가스기기인증(KGS AB934)을 획득했으며,이 과정에서 51.3
 %의 발전효율을 보이며 국내 최고 효율이라는 성과도 달성했습니다.
 양산체계 구축을 위한 생산라인 증설등을 통해 향후 1~2년뒤의 SOFC 연료시장 
 확대에 따른 매출 가시화가 예상되고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항"의 "1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 제21기 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보 이므로 감사결과 및 주주총회 승인 과정에 따라 변동 될 수 있습니다.

당사의 연결기준 매출액은 전기대비 약 88억원 증가한 약 2,362억원이며, 영업이익은 전기대비 약 72억원 감소한 약 382억원입니다.
별도 기준 당기 매출액은 전기대비 약 11억원 증가한 약 814억원이며, 영업이익은 전기대비 약 16억원 감소한 약 30억원입니다.

(1) 연결 재무제표
① 연결 대차대조표(연결 재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 21 기 2019년 12월 31일 현재

제 20 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 미코와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

자 산

Ⅰ.유동자산

168,122,012,477

158,247,633,185

현금및현금성자산
84,944,683,386

97,706,333,337

매출채권및기타채권
34,385,502,727

31,402,770,080

기타금융자산
26,760,057,699

9,484,026,696

당기법인세자산
566,721,440

357,584,844

재고자산
18,729,353,757

16,589,550,965

기타유동자산
2,735,693,468

2,707,367,263

Ⅱ.비유동자산

238,566,648,445

173,806,212,593

장기매출채권및기타채권
1,680,363,208

1,757,479,339

장기기타금융자산
5,306,037,691

2,021,881,765

관계기업투자
9,633,670,389

7,907,851,869

유형자산
209,290,247,006

154,848,861,414

무형자산
8,155,021,623

5,578,637,587

기타비유동자산
115,863,439

174,422,131

이연법인세자산
4,385,445,089

1,517,078,488

자 산 총 계

406,688,660,922

332,053,845,778

부 채

Ⅰ.유동부채

82,249,319,608

69,065,993,508

매입채무및기타채무
20,188,612,912

15,895,391,630

단기차입금
47,240,408,206

35,683,093,903

유동성장기부채
4,714,831,128

6,373,789,565

당기법인세부채
1,258,916,815

1,580,123,299

기타금융부채
2,548,484,345

1,123,732,408

기타유동부채
6,298,066,202

8,409,862,703

Ⅱ.비유동부채

153,606,158,692

114,607,225,856

장기차입금
74,188,121,549

48,485,416,263

사채
36,592,354,979

33,874,710,467

장기기타금융부채
23,295,815,443

17,700,791,651

퇴직급여채무
13,238,319,090

12,174,844,909

장기종업원급여
1,595,311,265

868,182,213

이연법인세부채
3,275,416,493

370,608,223

충당부채
720,127,286

기타비유동부채
700,692,587

1,132,672,130

부 채 총 계

235,855,478,300

183,673,219,364

자 본

Ⅰ.지배기업 주주지분

93,472,359,794

85,180,795,834

자본금
15,658,301,500

15,658,301,500

자본잉여금
73,884,369,535

73,884,369,535

기타자본구성요소
(20,823,499,179)

(20,823,499,179)

기타포괄손익누계액
(3,015,504,031)

(4,434,909,477)

이익잉여금
27,768,691,969

20,896,533,455

Ⅱ.비지배지분

77,360,822,828

63,199,830,580

자 본 총 계

170,833,182,622

148,380,626,414

부 채 및 자 본 총 계

406,688,660,922

332,053,845,778

② 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 21 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 20 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 미코와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

매출액
236,170,141,901
227,421,583,485

매출원가
126,828,366,594
121,672,792,639

매출총이익
109,341,775,307
105,748,790,846

판매비와관리비
71,103,349,830
60,386,074,836

영업이익(손실)
38,238,425,477
45,362,716,010

금융수익
6,204,464,768
2,827,629,815

금융원가
(10,050,540,547)
(6,569,112,785)

기타수익
1,073,475,485
893,633,759

기타비용
(3,394,478,530)
(712,029,498)

관계기업투자손익
(3,226,296,144)
(2,362,739,967)

법인세비용차감전이익(손실)
28,845,050,509
39,440,097,334

법인세비용
(6,117,927,354)
(7,119,787,755)

당기순이익(손실)
22,727,123,155
32,320,309,579

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
8,382,546,950
13,903,301,854

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
14,344,576,205
18,417,007,725

기타포괄손익
3,345,821,089
(801,584,666)

:후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

보험수리적손익
(36,724,726)
(1,189,645,581)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
1,498,452,528
(385,037,453)

지분법이익잉여금

179,246,159

:후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

해외사업환산손익
1,908,022,795
1,010,553,421

파생상품평가손익
23,951,938
(20,737,630)

지분법자본조정
(47,881,446)
(395,963,582)

총포괄이익
26,072,944,244
31,518,724,913

지배기업지분
9,801,952,396
12,962,554,247

비지배지분
16,270,991,848
18,556,170,666

지배기업소유지분에 대한 주당손익

기본주당순이익
272
452

희석주당순이익
272
452

(2) 별도 재무제표

① 별도 재무상태표

별 도 재 무 상 태 표

제 21 기 2019년 12월 31일 현재

제 20 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 미코
(단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

자 산

Ⅰ.유동자산

53,072,273,493

46,993,784,779

현금및현금성자산
26,414,348,580

19,804,574,304

단기금융상품
250,000,000

3,331,150,685

매출채권 및 기타채권
12,887,359,328

12,893,876,615

재고자산
11,923,285,968

10,323,169,144

기타유동자산
1,597,279,617

621,853,459

당기법인세자산
0

19,160,572

Ⅱ.비유동자산

82,551,028,608

73,309,256,499

장기매출채권및기타채권
1,631,852,625

1,689,815,787

장기기타금융자산
4,581,156,117

3,156,881,765

유형자산
43,132,895,889

40,813,280,756

사용권자산
924,238,468

0

투자자산
4,950,191,929

5,018,949,701

무형자산
2,860,310,014

2,552,808,373

종속기업투자-관계기업투자
20,601,996,634

15,602,000,524

기타비유동자산
115,863,439

174,422,131

이연법인세자산
3,752,523,493

4,301,097,462

자 산 총 계

135,623,302,101

120,303,041,278

부 채

Ⅰ.유동부채

32,480,258,363

27,929,333,446

매입채무및기타채무
7,189,386,695

5,662,041,593

단기차입금
18,000,000,000

14,000,000,000

유동성장기부채
4,324,922,331

5,414,146,530

기타금융부채
931,416,646

1,131,738,616

당기법인세부채
270,253,340

0

기타유동부채
1,764,279,351

1,721,406,707

Ⅱ.비유동부채

37,116,186,030

29,718,842,530

장기차입금
16,872,480,000

10,991,402,331

사채
11,578,000,000

11,181,000,000

장기기타금융부채
529,738,959

186,002,430

퇴직급여채무
6,451,528,751

6,179,102,555

장기종업원급여
953,745,733

473,097,804

기타비유동부채
730,692,587

708,237,410

부 채 총 계

69,596,444,393

57,648,175,976

자 본

Ⅰ.지배기업 주주지분

66,026,857,708

62,654,865,302

자본금
15,658,301,500

15,658,301,500

자본잉여금
38,697,251,604

38,697,251,604

기타자본구성요소
(995,794,025)

(995,794,025)

기타포괄손익누계액
(1,721,266,445)

(1,969,954,965)

이익잉여금
14,388,365,074

11,265,061,188

Ⅱ.비지배지분

자 본 총 계

66,026,857,708

62,654,865,302

부 채 및 자 본 총 계

135,623,302,101

120,303,041,278

② 별도
포괄손익계산서

별 도 포 괄 손 익 계 산 서

제 21 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 20 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 미코
(단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

매출액
81,371,215,982
80,314,284,168

매출원가
(52,374,832,670)
(53,702,834,013)

매출총이익
28,996,383,312
26,611,450,155

판매비와관리비
(25,737,136,632)
(21,903,555,146)

대손상각비
(306,594,007)
(86,446,721)

영업이익(손실)
2,952,652,673
4,621,448,288

금융수익
2,938,911,519
1,554,624,541

금융원가
(2,146,145,404)
(3,123,716,166)

기타수익
3,095,082,760
2,498,716,054

기타비용
(1,607,285,923)
(410,544,011)

기타의대손상각비
(57,775,740)
(1,235,735,122)

법인세비용차감전이익(손실)
5,175,439,885
3,904,793,584

법인세비용
(820,498,319)
1,766,405,167

당기순이익(손실)
4,354,941,566
5,671,198,751

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

기타포괄손익
248,688,520
(455,173,937)

:후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

매도가능증권평가손익
319,418,900
-

보험수리적손익
(70,730,380)
(455,173,937)

총포괄이익
4,603,630,086
5,216,024,814

기본주당순이익
141
184

③
이익잉여금처분계산서 (안)

이익잉여금처분계산서 (안)

제 21 기
2019년 01월 01일
부터
제 20 기
2018년 01월 01일
부터

2019년 12월 31일
까지
2019년 12월 31일
까지

처분예정일
2020년 03월 27일

처분확정일
2019년 03월 28일

과목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

Ⅰ. 미처리이익잉여금

14,265,201,306

11,265,061,188

1. 전기이월이익잉여금
9,910,259,740

5,593,862,437

2. 당기순손실(이익)
4,354,941,566

5,671,198,751

Ⅱ. 임의적립금등이입액

합 계

14,265,201,306

11,265,061,188

Ⅲ. 이익잉여금처분액

-

-

1. 이익준비금
123,163,768

123,163,768

배당금
1,231,637,680

1,231,637,680

(현금배당주당배당금(률):

보통주: 당기 40원 (7.9%)

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

12,910,399,858

9,910,259,740

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금 처분 계산서를 참고하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

전선규
1958.04.24
부
본인
이사회

김용태
1954.03.03
여
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

전선규
(주)미코 사내이사
2017.03 ~ 현재
現) 주식회사 미코 사내이사
-

2018.03 ~ 현재
現) 주식회사 코미코 사내이사

1996.02 ~ 2017.03
前) 주식회사 미코 대표이사

1984.06 ~ 1991.12
前) 현대전자산업 (現. SK hynix )

김용태
한국과학기술연구원
1982.11 ~ 2020.03
前) 한국과학기술연구원 반도체연구실 책임연구원
-

1997.09 ~ 2015.02
前) 한양대학교 신소재공학과 겸임교수

2008.10 ~ 2012.12
前) 한국반도체표준협의회 회장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

전선규
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김용태
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자 : 김용태>
 - 본인은 사외이사로서
1. 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획이며
2. 기업, 주주 및 이해관계자 모두의 가치제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획이며,
3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법382조 제3항, 제542조의8 및 동시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게된 경우에는 사외이사직이 상실된다는 점을 숙지하고 있습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 전선규>

오랜기간 관련 산업에 재직 및 경영자로서 다양한 경험을 바탕으로 회사에 대한 높은 이해와 전문적인 식견을 보유하였으며, 전략적 의사결정 역량과 전문지식을 보유하여 구성원ㆍ주주ㆍ이해관계자 전체 행복 극대화에 기여할 것으로 판단하여 사내이사 후보자로 추천함.

<후보자 : 김용태>

반도체 전문가로서 소재부터 장비까지 반도체 전반적인 영역에서의 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 의사결정 과정에서 사외이사 역할을 훌륭히 수행할 것으로 기대하며, 이사회는 동 후보자가 회사의 경영 가속화 및 실행력 제고, 지속가능한 신성장 포트폴리오 구축에 크게 기여할 수 있을 것이라 판단하여 사외이사 후보자로 추천함.

확인서

사내이사 후보 확인서_전선규.jpg
사내이사 후보 확인서_전선규

사외이사 후보 확인서_김용태.jpg
사외이사 후보 확인서_김용태

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김영재
1963.02.22
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김영재
(주)미코 감사
2011.03 ~ 현재
(주)미코 감사
-

2006.04 ~ 2011.03
다산회계법인

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김영재
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사후보자는 지난 임기 동안 회사업무 전반에 대한 해박한 지식과 경험을 바탕으로 바른방향을제시하여 회사가 성장해 나갈 수 있도록 객관적인 시각에서 의견과 제언을 아끼지 않았는바, 향후에도 감사의 직무를 적절히 수행할 수 있을 것으로 판단되는 바, 감사 후보자로 추천합니다.

확인서

감사후보 확인서_김영재.jpg
감사후보 확인서_김영재

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
1,527백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
115백만원

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

※ 참고사항

※ 주주총회 집중일 개최 사유
 당사는 주주총회 집중(예상)일을 피해 금번 정기 주주총회를 개최하고자 노력하였으나, 
 국내외법인(종속회사)들이 포함된 연결결산 및 외부감사인의 회계감사 일정 등을 고려하여 
 금번 주주총회를 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 개최하게 되었습니다.
 향후에는 주주들의 원활한 주주권 행사와 주주총회 참석기회 보장을 위하여 가급적 
 주주총회집중일을 피하여 개최될 수 있도록 노력하겠습니다.

※ 신종 코로나 바이러스(COVID-19) 관련 주총 참석 안내
 ① 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소변경이 있는 경우,
 지체없이 재공시 할 예정 입니다.
 ② 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 
 정문에서 주주님들의 건강상태 확인 및 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 
 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 
 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.
 ③ 최근 14일 이내 중국 및 국내에 환자가 많이 발생한 지역을 방문하셨거나, 발열 또는
 호흡기 증상이 있으신 경우는 가급적 전자투표를 통해 참여해 주시기 바랍니다.