미래생명자원 — 주주총회소집공고 (20200312)
제출인: 미래생명자원

주주총회소집공고
2.8
주식회사 미래생명자원

주주총회소집공고

2020년 03월 12일

회 사 명 :
주식회사 미래생명자원

대 표 이 사 :
김성진

본 점 소 재 지 :
서울시 송파구 법원로 9길 26, D동 506~512호(문정동, 에이치비지니스파크)

(전 화) 02-2203-7397

(홈페이지) http://www.milaebio.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 김형준

(전 화) 02-2203-7397

주주총회 소집공고

(제5기 정기)

당사는 상법 제365조와 정관 제18조에 의거 제4기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라며, 발행주식 총수 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에게는 상법 제542조의4 및 정관 제20조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 ---아 래---

1. 일 시 : 2020년 3월 27일(금) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 경기도 이천시 호법면 덕평로 248-7, 이천 제1공장 회의실

3. 보고사항

① 감사 보고
 ② 영업 보고
 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

4. 결의사항
 ○

제1호 의안 : 2019년 재무제표 승인의 件
 (연결, 별도 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서)

○
제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 4명, 사외이사 1명)
 - 제2-1호 : 사내이사 김성진 선임의 件
 - 제2-2호 : 사내이사 최병열 선임의 件
 - 제2-3호 : 사내이사 김형준 선임의 件
 - 제2-4호 : 사내이사 한종권 선임의 件
 - 제2-5호 : 사외이사 정준교 선임의 件

○
제3호 의안 : 감사 남두석 선임의 件
 ○
제4호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 件

○
제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 件

○
제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 件

5. 주주총회 소집 통지, 공고사항의 비치

상법 제542조의4 및 동 시행령 제31조에 의한 주주총회 소집 통지, 공고사항은 당사 홈페이지, 본점 및 지점, 하나은행 증권대행부, 금융위원회 및 한국거래소에 비치하고 있사오니 참고하시기 바랍니다.

6. 의결권 행사에 관한 사항 

당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다. 위임장 양식은 당사 홈페이지(http://www.milaebio.com) - 공지사항 - IR 게시판에 게재에게 되어있으니 참조하여 주시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석시 준비물
 가. 직접참석 : 신분증, 인감증명서, 인감도장
 나. 대리참석 : 위임장(주주, 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감 날인), 
 주주 신분증 사본, 주주 인감증명서, 주주 인감도장, 대리인의 신분증

※ 당사 주주총회에서는 기념품을 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정준교
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2019-01-23
ㅇ 2018년도 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
찬성

2
2019-01-31
ㅇ 2018년도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건
찬성

3
2019-02-11
ㅇ 2018년도 결산 재무제표 승인의 건
ㅇ 2018년도 영업보고서 승인의 건
찬성

4
2019-03-04
ㅇ 제4기 정기주주총회 소집의 건
찬성

5
2019-04-15
ㅇ 대한제당 주식회사에 대한 최고액 일십오억원의 근저당권 설정
찬성

6
2019-05-31
ㅇ 싱가포르 현지법인 현지금융 연대보증 연장
 - KEB하나은행 싱가포르지점, USD 1,500,000
찬성

7
2019-07-30
ㅇ 주식매수선택권 일부 부여 취소의 건
찬성

8
2019-09-02
ㅇ 싱가포르 현지법인 현지금융 연대보증
 - 우리은행 싱가포르지점, USD 3,000,000
찬성

9
2019-10-01
ㅇ 내부회계관리규정 개정 승인의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
10억원
-
-
-

(주1) 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 전체 이사에 대한 승인금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매입거래
현대수산사료
(최대주주의 특수관계자)
2019.05
3.86
1.10

매입거래
현대수산사료
(최대주주의 특수관계자)
2019.07
4.30
1.22

매입거래
현대수산사료
(최대주주의 특수관계자)
2019.08
5.90
1.68

(주1) 상기 비율은 2018년도 연결 재무제표 기준 매출총액 352억원 대비 비율임
(주2) 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 외부감사인의 감사결과 변동될 수 있음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

현대수산사료
(최대주주의 특수관계자)
매입거래
2019.01.01
~ 2019.12.31
25.14
7.14

(주1) 상기 비율은 2018년도 연결 재무제표 기준 매출총액 352억원 대비 비율임
(주2) 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 외부감사인의 감사결과 변동될 수 있음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 사업부문을 사료부문(한국, 싱가폴 및 중국)과 식품 부문으로 구분하고 있으며, 제품
군 및 세부 제품명은 다음과 같습니다.

[부문별 제품군 및 세부 제품명]

사업 구분

제품군
세부 제품명

사료 부문

국내(한국)

특수가공원료
(EP)

콘플러스(옥수수 EP), 소이플러스(대두 EP), 
오트베이스(귀리 EP) 등

기능성 원료

SLP(오징어간장분말), 바이오글리세롤,

FiberCell/OptiCell(기능성 섬유소) 등

기능성 첨가제
BTRAXIM(유기태미네랄), 
Sucram(감미제), PIGORTEK(향미제) 등

프리믹스 첨가제

ML-F1(GABA 함유 스트레스완화제) 등

반려동물
건강기능식품
Optipet(자사 브랜드), 꼬리별(쿠팡), 
원데이케어 임팩트릿(카길) 등

해외(싱가폴)

원료

타피오카 등

해외(중국)

기능성 첨가제

IgY(면역단백질), 감미제 등

식품 부문

국내(한국)

계란

오렌지 에그, 휴란 등

기능성 소재
프락토 올리고당 등

(주1) 프리믹스 첨가제는 고객의 복잡한 니즈를 충족하기 위해 당사의 자체 기술력으로 다수의 기능성 첨가제들을 적정 비율로 배합하여 생산한 보조사료입니다.

현재 당사의 주요 사업은 배합사료 산업에서 배합사료 생산시 원재료로 투입하는 단미사료(특수가공원료, 기능성 원료) 및 보조사료(기능성 첨가체, 프리믹스 첨가제) 등을 생산, 공급하는 사료부문과 계란 및 기능성 소재를 매입하여 유통하는 식품부문으로 구분할 수 있으며, 반려동물 건강기능식품 사업에 신규로 진출하였습니다.

[사료 부문]

(산업의 특성 등)

사료 산업은 과학적인 설계 기술을 바탕으로 축종 및 각 축종별 성장 단계에 따라 축산물이 경제적으로 생산될 수 있도록 기여하는 전문화된 산업이며, 농림축산식품부가 주관하는 사료 관리법에 의해 안전성, 품질관리 등의 사항에서 통제를 받고 있습니다.

<사료의 분류>

종류

정의

배합사료

(配合飼料)

단미사료·보조사료 등을 적정한 비율로 배합 또는 가공한 것으로서 
용도에 따라 농림축산식품부장관이 정하여 고시하는 것

단미사료

(單味飼料)

식물성·동물성 또는 광물성 물질로서 사료로 직접 사용되거나 
배합사료의 원료로 사용되는 것으로서 농림축산식품부장관이 정하여 고시하는 것

보조사료

(補助飼料)

사료의 품질저하 방지 또는 사료의 효용을 높이기 위하여 사료에 첨가하는 것

※ 출처 : 사
료관리법

당사의 전방산업인 배합사료 산업은 1970~1980년대 정부의 축산진흥정책 및 국민소득 증가에 따른 육류 소비량의 증가를 기반으로 고성장을 하였으나, 1980년대 후반 이후 육가공업, 유가공업의 성숙기 진입, 축산물의 수입개방 진전 등으로 성장률이 저하되었습니다. 하지만 육류 소비가 꾸준하게 증가하고 있기 때문에 향후에도 완만한 성장은 가능할 것으로 보고 있습니다. 동 산업은
축산업을 매개로 육가공업, 유가공업, 수산가공업 등 다양한 산업와 연관관계를 가지고 있으며, 해당 산업들의 업황에 영향을 받고 있습니다.

<배합사료 생산량 및 성장율 추이> (단위 : 톤)

구분
2015년
2016년
2017년
2018년
2019년

총 사료 생산량
19,289,842
19,593,738
19,204,168
20,141,891
20,862,325

양돈사료 생산량
6,091,996
6,256,833
6,365,550
6,554,252
6,850,478

전체 성장율
2.24%
1.58%
-1.99%
4.88%
3.58%

양돈사료 성장율
2.17%
2.71%
1.74%
2.96%
4.52%

(주1) 2014~2018년 평균 전체 성장율은 1.65%, 양돈사료 성장율은 2.39%입니다.
※ 출처 : 농림축산식품부, 배합사료 생산실적 및 가격 통계

<배합사료 생산량 추이(축종별)> (단위 : 톤)

구분
2015년
2016년
2017년
2018년
2019년
금년 비중
2014~2018년
평균 비중

양돈용
6,091,996
6,256,833
6,365,550

6,554,252

6,850,478
32.84%
32.16%

양계용
5,671,200
5,812,549
5,432,060

5,953,208

6,195,853
29.70%
28.88%

축우용
5,896,317
5,794,490
5,758,951

5,832,756

5,979,328
28.66%
30.46%

어류용
129,004
136,910
148,201

155,897

163,354
0.78%
0.71%

애완동물용
9,874
22,737
91,494

94,354

109,879
0.53%
0.23%

기타
1,491,451
1,570,219
1,407,912

1,551,424

1,563,433
7.49%
7.56%

총계
19,289,842
19,593,738
19,204,168

20,141,891

20,862,325
100.00%
100.00%

※ 출처 : 농림축산식품부, 배합사료 생산실적 및 가격 통계

당사는 배합사료 산업에서 배합사료 생산시 투입하는 단미사료(특수가공원료, 기능성 원료) 및 보조사료(기능성 첨가제, 프리믹스 첨가제) 등을 생산, 공급하고 있으며, 당사가 취급하고 있는 제품군별 용도는 다음과 같습니다.

단미사료로 분류되는 특수가공원료(EP)는 원료 내에 포함된 항영양인자의 제거와 영양소의 이용성 극대화를 위해 특수 열처리 가공한 원료이며, 기능성 원료는 사료에 특수 기능을 강화할 목적으로 사용하는 원료입니다. 보조사료로 분류되는 기능성 첨가제는 항균/항생 작용, 면역증강 작용, 영양소의 보완 및 이용성 증대, 안전성 강화 등을 목적으로 경제적이고 효율적인 축산물 생산을 위해 사료에 첨가하는 단일 물질이며, 프리믹스 첨가제는 고객의 복잡한 니즈를 충족하기 위해 당사의 자체 기술력으로 다수의 기능성 첨가제들을 적정 비율로 배합하여 생산한 복합 물질입니다.

당사의 사업은 각 축종별 사육두수 및 기온에 따른 사료 섭취량 변동에 영향 받고 있는 배합사료 생산량과 출하를 가속화하는 요인인 축산물 가격에 의해 수요측면 영향을 받고 있습니다.
 
다른 비용 조건이 동일할 때 축산물 가격이 높아지게 되면, 공급자 측면에서 출하를 가속화할 요인이 높아지게 될 뿐더러, 축산물에 사용할 수 있는 두당 투입되는 배합사료의 총액도 높아지게 됩니다. 여기서 출하를 가속화할 목적으로 일반 단미사료(옥수수, 대두)보다 고가인 당사가 취급하는 단미사료(특수가공원료, 기능성 원료)와 보조사료(기능성 첨가제, 프리믹스 첨가제)들을 사용할 요인이 발생되고 있습니다.
 
또한 당사는 수입되는 원재료 및 상품에 대해 환율 변동에 대한 공급측면 영향을 받고 있으며, 당사에서 매입 비중이 높은 편인 특수가공원료(EP) 생산에 쓰이는 옥수수와 같은 원료와 기능성 원료 중 오징어 간장분말의 경우에는 원재료 가격과 판매가격간의 연동이 원활하여 원재료 가격 변동이 당사의 매출규모에는 영향을 미치나 이익에 미치는 영향은 크지 않습니다.
 
축산물의 수요는 불경기에도 소비가 꾸준한 필수재적인 특성이 있으며, 기온에 따라 소비자들의 소비활동(캠핑 등) 변동이 있어 이에 영향을 받고 있습니다. 또한 구제역 등 축산 질병 발생시 일시적으로 수요와 공급이 동시에 위축될 수 있는 위험을 가지고 있습니다.

<돼지 산지 농가수취가격 동향> (단위 : 1kg당 원)

구분
2015년
2016년
2017년
2018년
2019년
2014 ~ 2018년 평균

산지가격
3,740
3,443
3,715
3,487
3,176
3,600

변화율
3.45%
-7.94%
7.89%
-6.13%
-8.92%
-0.90%

※ 출처 :
축산물품질평가원 축산유통정보

(국내외 시장여건 등)

당사는 특수가공원료(EP) 분야에 있어서 옥수수 혹은 대두와 같이 한가지 종류의 곡물만 가공할 수 있는 타 회사들과 달리, 옥수수, 대두, 귀리, 완두, 쌀과 같은 다양한 곡물들을 동시에 가공할 수 있는 능력을 갖추고 있으며, 타 회사보다 균일한 품질을 유지할 수 있는 설비를 보유하고 있습니다. 이러한 경쟁상의 강점에 따라 자사 제품은 타 회사 제품 대비 약 10% 정도의 가격 프리미엄을 확보하고 있으며, 2016년, 2017년 공장 가동률은 100%에 육박, 초과하였습니다. 이에 당사는 고객사들의 수요를 충족하기 위해 이천 제1공장의 특수가공원료 생산라인을 3기에서 6기로 생산능력을 100% 증설하게 되었으며, 2018년 8월 말 해당 증설을 완료하였습니다. 자체적인 추정으로는 특수가공원료 시장을 약 12만톤 규모로 보고 있는 데, 기존 20%에서 증설에 따라 향후 35%까지 점유율을 확대하게 될 것으로 보고 있습니다.
 
또한 당사는 양어용으로 사용되는 오징어간장분말, 축우용으로 사용되는 바이오 글리세롤 등과 같은 기능성 원료를 취급하고 있으나, 해당 품목들은 종류가 많고 일관된 통계 자료가 부재하여 시장점유율을 추정하기가 어렵습니다.

기능성 첨가제를 취급하는 기업은 약 130여개 이상으로 경쟁이 매우 치열한 편입니다. 이에 따라 제품의 효능과 이에 대한 마케팅 그리고 영업력이 경쟁의 성패에 중요한 변수로 작용하고 있습니다. 당사는 기능성 첨가제 분야에서의 세계적인 회사들과 독점적 공급계약을 통해 우수한 제품들을 확보하고 있을 뿐 아니라 제품의 효능에 대한 과학적인 근거와 결과를 바탕으로 한 마케팅과 고객사에 대한 지속적인 기술지원을 통해, 유기태 미네랄, 감미제, 향미제에 대해서는 국내 시장에서 가장 높은 점유율을 가지고 있다고 자체적으로 추정하고 있습니다. 다만 해당 품목들은 종류가 많고 일관된 통계 자료가 부재하여 전체적인 시장점유율을 추정하기는 어렵습니다.

프리믹스 첨가제는 고객의 복잡한 니즈를 충족하기 위해 당사의 자체 기술력으로 다수의 기능성 첨가제들을 적정 비율로 배합하여 생산하는 것으로 기능성 첨가제와는 차별화되는 부분이 있습니다. 해당 품목들은 종류가 많고 일관된 통계 자료가 부재하여 전체적인 시장점유율을 추정하기는 어렵습니다. 당사는 이천 제1공장의 기존 프리믹스 첨가제 생산라인을 이천 제2공장으로 이전하고, 미분쇄기 및 배합 품질을 향상시킬 수 있는 무중력배합기가 추가로 도입됨에 따라 품질의 안정성을 향상시켰으며, 2019년 3월 C사, 5월 J사, 8월 F사 등 최근 대형 사료업체에 OEM, ODM 공급을 시작함에 따라 시장점유율을 점진적으로 높혀 나가고 있습니다.

(아프리카 돼지열병 발생에 따른 영향 분석)

2019년 9월 17일 경기도 파주에서 아프리카 돼지열병(이하 ASF)가 처음으로 확진되었습니다. 당국은 ASF가 확산되는 것을 방지하기 위해 예방적 살처분을 포함한 살처분과 이동제한 조치를 내렸으며, 이로 인해 40만 마리 이상의 살처분이 이루어졌습니다. 이는 2019년 12월 기준 전체 돼지 1,126만 마리의 약 3.5% 입니다.

ASF가 전국적으로 확산되지는 않음에 따라 돼지의 공급이 소폭 감소에 그쳤고 여전히 평년보다는 높은 수준의 사육이 이루어주고 있어, 가격에는 큰 영향이 없었습니다. 

하지만 2020년 3월 11일 현재 기준으로 야생 멧돼지 ASF가 올해 들어서만 291건 발생하고 있음에 따라 이가 다시 확산될 수 있는 가능성에 대해 예의주시하고 있습니다.

[식품 부문]

(산업의 특성 등)
 
당사는 계란을 농장들로부터 매입하여 유통하는 사업을 영위하고 있으며, 해당 사업은 계란가격 변화에 따른 유통마진 변동과 계란 소비량 변동에 영향을 받고 있습니다.
 
계란 유통사업은 계란이 필수재의 성격을 가짐에 따라 불경기에도 소비가 꾸준한 경기변동적 특성을 가지고 있으며, 계절에 따른 수요의 변화 또한 크지 않은 것으로 보입니다. 반면 조류독감과 같은 축산 질병 발생과 살충제 계란 파동과 같은 안전성 문제 발생시 일시적으로 소비가 위축될 수 있는 위험을 가지고 있습니다.

(국내외 시장여건 등)
 
식용란 선별포장업 허가를 득한 사업장의 수는 보고서 작성 기준일 현재 70개소입니다. 당사 자체 분류에 따르면 대형 17개소, 중형 25개소, 소형 28개소로 나눌 수 있으며, 당사는 중형 분류에 속하는 것으로 자체 판단하고 있습니다. 대형 분류의 기준은 연 매출 200억원 정도로 보고 있으며, 이는 당사 식품부문 매출의 5배 정도에 해당합니다. 식용란 선별포장업 허가제도가 본격 시행되는 2020년 4월까지 허가 받은 업체수는 지속적으로 증가하여 약 100개 이상이 될 것으로 추정하고 있으며, 다만 기존의 대규모 업체는 대부분 이미 허가를 득하였기 때문에 소형 업체 위주의 증가가 있을 것으로 예상하고 있습니다.

2017년 4월 발생된 조류독감은 산란계의 폐사 및 살처분으로 계란의 공급 부족에 따른 가격 상승을 발생시켰으며, 이에 따라 조류독감의 영향이 감소한 2017년 8월부터 병아리 입식이 대폭 증가하게 되었습니다. 그런데 2017년 8월 살충제 계란 파동이 발생하게 되면서 계란 수요가 급감하게 되어 심각한 계란 초과 공급 상황이 발생되었습니다. 2017년 8월부터 시작된 계란 가격 하락 문제는 2019년 1분기까지도 해결되지 못하였으며, 2019년 2월 특란 10개 기준 평균 산지가격은 710원까지 하락하였습니다.

이는 2017년 계란 10개 생산 기준 경영비인 1,062원에도 미치지 못하는 것인데 이러한 계란 가격의 약세가 장기화 됨에 따라 2019년 1분기 산란 성계 도태 마릿수는 전년 동기 대비 14.6% 증가한 1,225만 마리, 2019년 2분기 산란 성계 도태 마릿수는 전년 동기 대비 6.47% 증가한 888만 마리에 달하였습니다. 이러한 농가의 적극적인 산란 성계 도태에 따라 2019년 1분기 이후 계란 산지 가격은 전년 동기 대비 상승세로 전환되었습니다.

2019년 8월 23일 시행된 산란일자 표시제에 따른 재고 우려로 2019년 3분기 산란 성계 도태 마릿수는 전년 동기 대비 120% 증가한 970만 마리를 기록했습니다. 특히 9월 산란 성계 도태 마릿수는 전년 동기 214만 마리보다 41.0% 증가한 302만 마리였습니다. 

이에 따라 3월 특란 10개 기준 계란 산지가격은 전년 동기 742원보다 높은 950 ~ 1,100원으로 전망되고 있습니다. 이러한 계란 산지가격 상승 추세는 병아리 입식 감소와 산란 성계 도태 증가에 따른 것으로 만약 위 자율적 조치들이 감소될 경우 하락세로 전환될 가능성이 있습니다.

<계란가격 갭 추이> (단위 : 원/특란 10개)

구분
2018년
2019년

1분기
2분기
3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기

소비자가격
1,586
1,399
1,600
1,741
1,612
1,719
1,705
1,815

산지가격
694
731
984
946
754
952
996
1,178

가격 갭
892
668
616
794
858
767
709
637

증감
-
(223)
(52)
178
64
(91)
(57)
(72)

※ 출처 :
축산유통종합정보센터

나. 회사의 현황

[사료 부문]

(영업의 개황 등)

이천 제1공장 내 설비 증설을 완료함에 따라 당사의 특수가공원료(EP) 생산능력은 기존 월 2,000톤 규모에서 월 3,360톤 규모로 확대되었고, 다양한 원료들을 동시에 생산 할 수 있는 능력을 갖추게 되었습니다. 위 설비 증설과 관련하여 당사는 2018년 8월까지 증설 및 시험 가동의 사유로 거래처와의 협의 하에 제한 생산을 실시하였고, 2018년 9월부터는 기존 거래처에 대한 공급을 정상화하고 가동률을 높이기 위한 신규 거래처 판매촉진을 진행하고 있습니다. 증설의 결과로 2019년 특수가공원료(EP) 매출은 전년에 비해 33.1억원, 38.09% 증가되었습니다.

공장 증설 이후 다소 가동율이 부진했었지만, 기존 거래처 증량 및 신규 거래처 확보가 지속됨에 따라 당사는 향후 가동율이 더 개선될 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.
 
당사는 특수가공원료(EP) 제조기술을 바탕으로 산업용 전분에 대한 제품 개발을 하고 있습니다. 현재는 시제품을 생산하여 반복적인 시험을 진행하면서 잠재고객과 제품 규격을 설정하고 있는 단계이며, 본 과정이 원활하게 진행될 경우 향후 산업용 전분 시장에 진입할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

기능성 원료는 오징어간장분말 등 품목에서 매출이 상승되었고, 바이오글리세롤 등 품목에서 매출의 감소가 있었으나, 전체적으로는 전년 동기 대비 매출이 상승되었습니다. 오징어간장분말의 경우에는 대형 사료회사가 양어사료로 당사 제품을 신규로 사용하면서 매출이 증가되었고, 바이오글리세롤의 경우에는 경쟁기업들이 추가로 진입함에 따라 다소 매출이 감소하게 되었습니다.

기능성 첨가제는 축우용 감미제 등 품목에서 매출이 상승되었고, 유기태 미네랄, 양돈용 감미제 등 품목에서 매출의 감소가 있었으나, 전체적으로는 전년 동기 대비 매출이 유지되었습니다. 당사는 기능성 첨가제 매출이 확대되도록 하기 위해 국내 업체와 공동개발 프로젝트를 통해 신제품 첨가제 출시를 준비하고 있으며, 이는 국내 뿐 아니라 해외 판매까지 목표로 하고 있습니다. 

프리믹스 첨가제는 2018년 10월 이천 제2공장 내 프리믹스 첨가제 전문공장이 신설됨에 따라 기존 월 300톤에서 월 600톤 규모로 생산능력이 확대되었으며, 미분쇄기, 배합 품질을 향상시킬 수 있는 무중력 배합기가 추가로 도입됨에 따라 기존보다 생산 품질이 향상되었습니다. 이러한 설비 개선에 힘입어 당사는 3월부터 대형 C 사료회사에 월 45톤 규모, 5월부터 대형 J 사료회사에 월 45톤 규모의 OEM 공급을 시작했으며, 8월부터는 대형 F 사료회사에 월 35톤 규모의 OEM 공급을 시작하였습니다. 이에 따라 공장 가동율은 전분기 14.56%에 비해 3.68% 상승한 18.24%으로 집계되었습니다. 또한 당사는 축산의 경제성을 향상시킬 수 있는 노하우를 보유하고 있는 컨설팅 전문 글로벌 기업과 협력하여 복수의 사료회사와 2020년 1분기부터 제품을 공급하는 계약을 체결하였습니다. 이에 따라 프리믹스 첨가제의 가동률은 현재보다 더욱 개선될 수 있을 예정입니다.

당사는 국내 판로뿐 아니라 아시아 및 중동 국가로의 수출을 계획하고 있습니다. 당사는 이를 위한 기반 작업으로 2016년 중국, 2017년 태국, 필리핀에 GABA를 활용한 프리믹스 첨가제인 ML-F2의 제품등록을 완료하였고, 수출 확대를 위해 현재 각 국가별로 다음과 같은 노력을 기울이고 있습니다.

중국과 관련하여 당사는 중국 내 최대 사료 첨가제 업체를 당사의 에이전트로 선정하였고, 해당 에이전트를 통해 중국 사료업체와 4월부터 공동 사양시험을 진행하고 있습니다. 당사는 위 사양시험 결과를 가지고 에이전트와 함께 중국 내 판촉 활동을 진행할 예정입니다. 이와는 별도로 중국의 대형 양돈 업체와 2차 사양시험을 완료하고 3차 양돈장 급여시험을 7월 말부터 시작했었습니다. 하지만 아프리카 돼지열병(ASF)이 해당 양돈장 근처까지 확산됨에 따라 3차 양돈장 급여시험이 잠정 중단되게 되었습니다. 이에 당사는 3차 양돈장 급여시험이 재개될 수 있도록 하기 위해 해당 업체와 적극적으로 협의를 진행하고 있습입니다. 또한 당사는 하이난 소재 대형 새우양식업체와 새우 양식 실험을 진행하고 있으며, 해당 실험 결과에 따라 새우 양식용 첨가제 개발 및 판매를 진행할 예정입니다.

대만과 관련하여 당사는 대만 내 최대 사료 첨가제 업체를 당사의 에이전트로 선정하였으며, 사양시험에서 양호한 결과를 얻었습니다. 이에 당사는 제품 등록이 완료되는 2020년 1분기부터 본격적으로 수출을 시작할 예정입니다.

베트남과 관련하여 당사는 제품 등록서류를 베트남 정부에 접수 완료하였으며, 2019년 4분기 중 제품 등록이 완료될 것으로 예상하고 있습니다. 당사는 에이전트와 함께 주요 고객 방문 설명회를 진행하고, 그 중 몇몇 업체와 공동 사양시험을 진행할 예정입니다.

당사는 이외에 2018년 9월 중국에서 개최된 중국 축산박람회(VIV China) 참여 및2019년3월 태국 축산박람회(VIV Asia)에 참여하여 제품 홍보 및 판촉행사를 진행하였으며, 해외 에이전트들의 판매 역량을 강화시켜주기 위해 해외 소재 마케팅-영업 전문회사와의 계약을 협의하고 있습니다. 해당 계약을 체결하게 될 경우 동남아 국가 및 오세아니아 권역에 대한 수출 확대가 더욱 수월해질 것으로 기대하고 있습니다.

당사는 이러한 노력들을 바탕으로 2017년 방글라데시, 2018년, 2019년 필리핀, 2019년 대만 수출을 성사시켰으며, 앞으로도 지속적으로 수출국가 및 수출물량을 증가시켜나갈 예정입니다.

[식품 부문]

(영업의 개황 등)
 
당사의 계란 유통 사업은 아워홈 등 가공란 공장과 이마트 등 대형 유통업체, 수도권의 지역마트, 식자재 전문센터, 일반 유통상인에 납품을 하고 있으며, 현재 추가적으로 급식 분야 대형 거래처와 납품 협의를 진행하고 있습니다.
 
또한 2020년 4월 본격 시행 예정인 식용란 선별포장업 허가제도 시행과 관련하여 농장 및 기존 유통상인과 지속적인 접촉을 통해 유대관계를 유지하면서 법 시행을 준비 하고 있습니다.

동법이 본격 시행되게 되면, 당사는 기존 계란을 매입하여 유통하는 사업뿐 아니라 유통상인들의 계란을 선별, 세척, 건조, 살균, 검란, 포장을 하는 수수료 사업을 추가로 수행하게 될 예정입니다. 

또한 당사는 식품 부문의 사업 다각화를 위하여 2019년 4월부터 기능성 소재를 매입하여 유통하고 있으며, 이를 점진적으로 확대하고 품목 다변화도 진행할 예정입니다.

<이마트 입점 현황>

지역 구분
서울, 경기
충청
강원
전라
총계

매장수
8
6
3
2
19

(계란 산란일자 표기 시행에 따른 시장전망과 기대효과)

계란 산란일자 표기는 2017년 8월 살충제 계란 파동에 따라 필요성이 제기되어, 계란의 안전성과 소비자의 알 권리를 충족시키기 위하여 계란 농가로 하여금 기존 생산농가, 사육방식 2가지를 난각에 표기하고 있는 것에 산란일자도 추가로 표기하도록 하는 제도입니다. 동 제도는 2019년 2월 23일 시행되어 6개월간의 계도기간을 가졌으며, 2019년 8월 23일부터 본격 시행되었습니다. 
 
산란일자 표기가 본격 시행될 경우 유통업자들이 최근 산란일자의 계란만 받기 희망하여 재고 폐기 문제가 심각하게 발생할 것으로 예측되었으나, 이를 사전에 예측한 계란 농가들이 산란 성계 도태 마릿수를 증가시키고, 대형 유통업체들이 지속적인 할인행사를 통해 수요를 진작시키는 협조적 태도를 유지함에 따라 재고 문제가 크게 붉어지지는 않았습니다.
 
이에 식약처는 2019년 10월 1일 중/소형업체 대상의 실태조사에서 산란일자 표시율이 99%로 확인되어 제도가 잘 정착되었다고 평가하였습니다.

(식용란 선별포장업 허가제도 시행에 따른 시장전망과 기대효과)

식용란 선별포장업 허가제도는 2016년 12월 ~ 2017년 5월까지의 조류독감과 2017년 8월 살충제 계란 파동과 같은 일련의 시장을 위축시키는 사태가 발생함에 따라 축산물 위생관리법이 2017년 10월 개정되면서 도입되게 된 제도입니다.
 
동법은 가정용으로 소비자에게 유통, 판매되는 계란의 경우 허가받은 식용란 선별포장업자에게서 선별, 세척, 건조, 검란, 살균, 포장해야만 유통, 판매할 수 있도록 규정하고 있어, 기존 마트 및 식자재업체에 직접 납품하던 유통상인들은 당사와 같이 허가받은 업체를 거쳐야만 유통, 판매할 수 있게 될 예정입니다.
 
동법은 위생관리기준, 시설기준, 자가품질검사에 관한 기준 등을 충족하여야만 식용란 선별포장업 허가를 줄 수 있도록 되어있는데, 당사는 위 기준들을 충족하고 2019년 2월 15일 동 허가를 획득하였습니다. 
 
현재 동법은 준비 기간이 부족하다는 생산자 단체의 의견을 반영하여 2019년 4월 시행되어 6개월간 계도기간을 가지고 2019년 10월 본격 시행되기로 한 기존 계획에서 1년간 계도기간을 가지고 2020년 4월 본격 시행되는 것으로 계획이 변경되었습니다.

그러나 현재 동법이 시행되기 전임에도 불구하고 대형 유통업체인 이마트, 롯데마트, 홈플러스, 풀무원, GS리테일 등에서는 선별포장업자 허가 보유를 요구하고 있어, 현재 대형 유통업체에 대한 공급 부분에서는 일정부분의 진입장벽이 발생되었습니다.

한편 계도기간이 연장됨에 따라 일반 유통상인들은 비용을 절감하기 위해 당사 선별포장업센터를 통해 처리하던 물량을 자체 처리로 변경하였고, 이로 인해 당사의 일반 유통상인에 대한 매출이 급감하게 되었습니다. 당사는 이를 만회하기 위해 식자재 전문센터에 대한 적극적인 영업을 진행하였고, 그 결과 전년 동분기 대비 매출을 소폭 증가시키는 결과를 얻었습니다. 현재 자체 처리로 변경한 일반 유통상인들은 계도기간 종료 후 다시 당사를 통해 처리할 수 있는지를 문의하고 있는 상황이어서, 당사는 계도기간 만료가 다가올수록 일반 유통상인에 대한 매출이 다시 증가하게 될 수 있을 것으로 예상하고 있습니다. 

당사는 동법이 시행될 경우 계란을 매입하여 유통하는 기존 사업과 병행하여, 유통상인들의 계란을 선별, 세척, 건조, 검란, 살균, 포장을 하는 사업을 추가로 수행하게 될 예정이며, 선별, 세척, 건조, 살균, 검란, 포장하게 되는 작업량은 일일 최대 처리가능 수량인 20,000판(600,000알)에 가깝게 될 것으로 예상하고 있습니다.
 
당사는 안정적으로 작업량이 확보될 수 있도록 이천, 하남, 화성, 남양주 지역에 있는 식용란 선별포장업자들과 "한국 계란 협동조합"을 설립하였으며, 이를 통해 향후 선별, 세척, 건조, 살균, 검란, 포장한 계란을 수도권 전역의 상인들에게 공급할 계획을 가지고 있습니다.

동법 시행은 계란의 안전성에 만전을 기하기 위해 시행하는 것이기 때문에 앞으로 동법이 정착되게 될 경우 이로 인한 소비 위축 위험이 과거보다 줄어들 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.

(계란 이력제 시행에 따른 시장전망과 기대효과)

계란 이력제는 계란의 거래 단계별 정보를 전산적으로 기록, 관리하고, 이에 대해 조회할 수 있는 이력번호를 판매 포장지에 표기하도록 하는 제도입니다. 이를 통해 소비자들은 본인이 구매한 계란의 이력 정보를 조회할 수 있기 때문에 안심하고 계란을 구매할 수 있고, 정부는 안전성에 대한 문제가 발생할 경우 이동 경로에 따라 문제발생지역을 역추적할 수 있어 향후 신속한 조치를 할 수 있을 예정입니다.
 
동 제도에 대한 시범사업은 2018년 11월부터 진행되고 있으며, 시범사업을 통해 드러나는 미비점들을 토대로 정부는 제도를 지속적으로 보완하고 있습니다. 당사는 동 제도에 대한 준비를 하기 위해, 2019년 8월 3차 시범사업에 신청, 시범 사업자로 선정되어 11월부터 해당 사업에 참여하고 있습니다.

현재 정부는 준비 기간이 부족하다는 생산자 단체의 의견을 반영하여 기존 2020년 1월 1일부터 본격 시행되기로 한 기존 계획에서 6개월의 계도기간을 가지고 2020년 7월 본격 시행하는 것으로 계획을 변경하였습니다.

이에 당사는 신규 인원 채용 및 시범사업 참여를 통해 이력 관리 시스템 구축 및 안정화를 위해 노력하고 있으며,
제도 시행에 차질이 없도록 할 예정입니다.

[신규사업의 내용 및 전망]

(1) 신규사업 분야 및 진출목적

반려동물 사료는 크게 건식 사료, 습식 사료, 간식류로 나눌 수 있는 데, 당사는 대기업에서 취급하는 건식 사료, 습식 사료가 아닌 중소기업 및 개인사업자들이 취급하고 있는 간식류를 취급하고 있습니다. 하지만 기존 단순한 간식류와는 달리 당사는 반려동물에게 건강상 필요하나 사료로 섭취하지 못하는 효능들을 추가하는 것을 통해 반려동물 건강기능식품이라는 마케팅 컨셉을 가지고 시장에 진입하였습니다.
 
당사는 대기업들을 거래처로 보유하고 있는 유기농 반려동물 사료OEM 생산업체에 다년간 원료 및 기술 등을 공급하였던 경험과 축산분야에서 특허를 보유한 가공 유산균뿐 아니라 GABA, 유기태 미네랄, 천연섬유소 등 다양한 기능성 소재들을 활용해본 20여년간의 경험을 보유하고 있다는 점에서 해당 분야에 경쟁력을 가지고 있습니다.
 
반려동물 사료시장은 현재 제품경쟁력 등의 이유로 네슬레 등 해외 브랜드가 70% 이상을 차지하고, 국내 업체는 대부분 중저가품을 생산하고 있는 한계가 있는 데, 당사가 생산하고자 하는 반려동물 건강기능식품은 효능이라는 측면에서 기존의 분류에 속하지 않는 새로운 분류로 볼 수 있기 때문에 별도의 고부가가치 시장영역을 구축할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

(2) 산업의 특성 등

당사가 진출하고자 하는 반려동물 건강기능식품 산업(이하 반려동물 산업)은 반려동물의 수 및 반려동물 양육자가 반려동물에 지출하는 비용 규모에 영향을 받고 있습니다.

반려동물 산업은 핵가족과 1인 가구가 증가하면서 생활의 외로움을 달래기 위한 목적으로 반려동물을 기르는 사람의 수가 증가하고 있고, 또한 점차 반려동물을 가족으로 생각하는 경향이 커짐에 따라 반려동물의 건강 및 수명 연장에 대한 요구가 증가하고 있는 점에 힘입어 빠르게 성장하고 있습니다.

한국농촌경제연구원 보고서에 따르면, 국내 반려동물 관련 전체시장 규모는 2014년 기준 1조 5684억원으로 이 중 반려동물 사료산업이 4,841억원으로 약 30.8%를 차지하고 있으며, 전체시장 규모는 연평균 14.5%씩 성장하여 2027년 6조 55억원에 달할 것으로 전망되고 있습니다.
 
반려동물 산업은 반려동물을 가족으로 생각하는 경향이 커짐에 따라 기존보다 경기변동에 의해 영향 받는 영향이 축소될 것으로 보이며, 계절에 따른 수요의 변화도 크지 않을 것으로 보입니다.

<반려동물 연관산업 규모 전망> (단위 : 억원)

년도
2016
2017
2018
2020
2025

규모
21,455
23,322
26,510
33,753
53,474

※ 출처 : 한국농촌경제연구원, 반려동물 연관산업 발전방안 연구

<배합사료 생산량 및 성장율 추이> (단위 : 톤)

구분
2015년
2016년
2017년
2018년
2019년

총 사료 생산량
19,289,842
19,593,738
19,204,168
20,141,891
20,862,325

애완동물사료 생산량
9,874
22,737
91,494
94,354
109,879

- 강아지
-
17,662
63,445
60,729
63,956

- 고양이
-
5,051
27,999
33,535
45,784

- 기타
-
24
50
90
139

전체 성장율
2.24%
1.58%
-1.99%
4.88%
3.58%

애완동물사료 성장율
37.37%
130.27%
302.40%
3.13%
16.45%

- 강아지
-
-
259.22%
-4.28%
5.31%

- 고양이
-
-
454.33%
19.77%
36.53%

- 기타
-
-
108.33%
80.00%
54.44%

(주1) 2014~2018년 평균 전체 성장율은 1.65%, 애완동물사료 성장율은 90.34%입니다.
※ 출처 : 농림축산식품부, 배합사료 생산실적 및 가격 통계

(3) 신규사업과 관련된 투자 등

당사는 이천 제2공장에 반려동물 건강기능식품 전문공장을 설립하고 2018년 10월 25일 준공식을 진행하였습니다. 당사는 츄어블을 생산하기 위한 성형기, 과립제형을 생산하기 위한 과립기, 건조기, 지퍼백/파우치 형태의 제품을 생산하기 위한 로터리 포장기와 스틱 포장기 등 1.5억원의 설비를 해당 공장에 갖추었으며, 현재 설비 기준으로 연간 300톤의 반려동물 건강기능식품 생산을 할 수 있습니다.

또한 당사는 해당 공장을 식품안전관리인증기준인 HACCP에 맞게 건설하였으며, 2019년 1월 4일 해당 공장에 대한 HACCP 인증을 획득하였습니다. 
 
또한 당사는 반려동물 건강기능식품에 대한 매출이 초기 예측보다 더 빠르게 증가됨에 따라 2019년 4분기 생산성 향상을 위한 생산설비 개선 및 고부가가치 제품 생산을 위한 신규 포장설비의 추가 도입을 계획 중이며, 2020년 생산능력 확대를 위한 추가설비 도입도 검토하고 있습니다.

(4) 신규사업 진행상황

당사는 '반려동물의 건강과 생애에 최적화된 솔루션'이라는 의미를 가지고 있는 자체 브랜드 Optipet(Optimized Solutions for Pets, 이하 옵티펫)의 브랜드 론칭을 2019년 4분기 계획하고 있습니다. 당사는 먹거리, 위생용품, 디바이스, 서비스 등 반려동물에 필요한 전반적인 부분들을 옵티펫 브랜드 철학에 맞게 제공해드림으로써 상대적으로 짧은 반려동물의 수명에 대한 반려인들의 불안감을 덜어드리는 것을 목표로 하고 있습니다. 
 
당사는 우선적으로 피부, 눈물, 관절, 종합영양 4가지 기능성에 대한 츄어블 형태의 반려동물 건강기능식품을 선보일 예정이며, 이는 전국 100여개의 펫샵을 보유하고 있는 인터펫 코리아의 "장보는 강아지와 고양이" 등에서 판매가 개시될 예정입니다.
 
또한 당사는 향후 자사 온라인쇼핑몰 구축을 계획하고 있으며, 자사 몰에서는 먹거리 뿐 아니라 더 다양한 부분에서 제품 및 서비스를 취급할 예정입니다. 위와 같이 구축된 자사 몰 및 브랜드에 대한 홍보는 온라인 마케팅 등을 활용하여 진행할 예정입니다.
 
이외에도 당사는 추가 제품 출시를 위한 연구개발, 오프라인 거래처 추가 확보를 위한 협의, 오픈마켓, 소셜커머스 등 온라인 판매를 위한 협의 등을 진행하고 있습니다.
 
당사는 옵티펫 출시 전 설비 가동율 제고 차원에서 ODM(제조업자 개발생산), OEM(주문자상표 부착생산) 등의 수주를 추진하였고, 다음과 같은 성과를 얻었습니다. 
 
당사는 쿠팡과 협력사 계약을 맺고, 쿠팡의 반려동물 전문 브랜드 "꼬리별"에 ODM으로 피부, 관절, 면역 3가지 기능성에 대한 트릿과 과립 제품을 공급하고 있으며, 카길의 반려동물 간식 브랜드 "원데이케어"에 ODM으로 눈, 관절 2가지 기능성에 대한 제품을 공급하고 있습니다. 이외에도 동물병원 전용제품으로써 (주)에스틴에 ODM으로 알러지 회피를 위한 단일 단백질 제품, (주)벡스퍼트에 OEM으로 심장 기능 개선 제품 등을 공급하여 매출을 발생시키고 있습니다.
 
또한 당사는 추가로 협의되고 있는 ODM, OEM 거래처와도 해당 거래처의 특성에 맞는 신제품이 출시될 수 있도록 협의를 지속해나가고 있습니다.

[조직도]

2019년 미래생명자원 조직도.jpg
2019년 미래생명자원 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 2019년 재무제표 승인의 件
 (연결, 별도 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사 전 연결, 별도 재무제표입니다. 
 따라서 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사 결과에 따라 변동될 수 있습니다. 
 외부감사인의 감사의견이 포함된 최종 재무제표는 금융감독원 전자공시시스템
 (http://dart.fss.or.kr)에 "감사보고서 제출"로 공시 예정이니 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표

- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 5(당) 기 기말 2019 년 12월 31일 현재
제 4(전) 기 기말 2018 년 12월 31일 현재

주식회사 미래생명자원과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 5(당)기 기말
제 4(전)기 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
26,639,404,526
22,373,898,061

현금및현금성자산
4,464,705,449
2,081,217,757

단기금융상품
9,206,000,000
8,761,000,000

매출채권
9,520,810,588
7,298,259,229

기타수취채권
92,553,769
107,446,337

기타유동자산
668,805,699
745,390,905

재고자산
2,686,529,021
3,380,583,833

Ⅱ. 비유동자산
11,879,363,266
11,711,241,591

장기금융상품
137,653,374
90,065,762

장기성기타수취채권
126,863,835
269,292,533

유형자산
11,086,097,602
10,752,860,799

무형자산
445,400
-

기타비유동자산
134,011,202
325,605,344

이연법인세자산
394,291,853
273,417,153

자 산 총 계
38,518,767,792
34,085,139,652

부 채

Ⅰ. 유동부채

8,585,611,619

5,606,623,558

매입채무
3,586,415,514
1,184,923,483

기타유동부채
358,396,421
238,249,516

기타금융부채
768,520,731
410,719,934

단기차입금
3,399,649,923
3,666,887,217

단기리스부채
162,352,423
-

당기법인세부채
310,276,607
105,843,408

Ⅱ. 비유동부채
272,187,712
56,000,000

장기기타금융부채
56,000,000
56,000,000

장기리스부채
216,187,712
-

부 채 총 계
8,857,799,331
5,662,623,558

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주 지분
29,660,968,461
28,422,516,094

자본금
1,867,142,800
1,867,142,800

자본잉여금
10,600,562,774
10,396,347,945

기타자본구성요소
(774,763,489)
(774,763,489)

기타포괄손익누계액
4,100,666
(375,543)

이익잉여금
17,963,925,710
16,934,164,381

Ⅱ. 비지배지분
-
-

자 본 총 계
29,660,968,461
28,422,516,094

자 본 및 부 채 총 계
38,518,767,792
34,085,139,652

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 5(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 4(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 미래생명자원과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 5(당)기
제 4(전)기

Ⅰ. 매출액
50,079,354,553
35,199,453,558

Ⅱ. 매출원가
43,746,983,334
28,965,350,429

Ⅲ. 매출총이익
6,332,371,219
6,234,103,129

판매비와관리비
4,867,462,920
4,252,959,708

Ⅳ. 영업이익
1,464,908,299
1,981,143,421

기타수익
42,426,901
22,676,025

기타비용
113,909,729
33,935,120

금융수익
201,551,233
187,829,522

금융비용
344,841,112
266,975,123

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
1,250,135,592
1,890,738,725

법인세비용
220,374,263
114,271,778

Ⅵ. 당기순이익
1,029,761,329
1,776,466,947

지배기업지분
1,029,761,329
1,776,466,947

비지배지분
-
-

Ⅶ. 기타포괄손익
4,476,209
13,399,647

(1) 후속적으로 당기손익으로
 재분류되지 않는 항목:
-
8,921,072

기타포괄손익공정가치측정
 금융자산평가손익
-
8,921,072

(2) 후속적으로 당기손익으로
 재분류되는 항목:
4,476,209
4,478,575

해외사업환산손익
4,476,209
4,478,575

Ⅷ. 총포괄손익
1,034,237,538
1,789,866,594

지배기업지분
1,034,237,538
1,789,866,594

비지배지분
-
-

Ⅸ. 지배기업지분 주당손익

기본주당순손익
58
105

희석주당순손익
58
102

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 5(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 4(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 미래생명자원과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
비지배지분
총 계

2018년 1월 1일 (보고금액)
1,710,142,800
8,747,707,998
(938,138,239)
(13,775,190)
15,157,697,434
-
24,663,634,803

전환사채의 전환
157,000,000
1,334,121,158
-
-
-
-
1,491,121,158

주식보상비용
-
56,535,976
-
-
-
-
56,535,976

자기주식처분
-
257,982,813
163,374,750
-
-
-
421,357,563

매도가능증권평가손익
-
-
-
8,921,072
-
-
8,921,072

해외사업환산손익
-
-
-
4,478,575
-
-
4,478,575

연결당기순이익
-
-
-
-
1,776,466,947
-
1,776,466,947

2018년 12월 31일 (전기말)
1,867,142,800
10,396,347,945
(774,763,489)
(375,543)
16,934,164,381
-
28,422,516,094

2019년 1월 1일 (보고금액)
1,867,142,800
10,396,347,945
(774,763,489)
(375,543)
16,934,164,381
-
28,422,516,094

주식보상비
-
204,214,829
-
-
-
-
204,214,829

해외사업환산손익
-
-
-
4,476,209
-
-
4,476,209

연결당기순이익
-
-
-
-
1,029,761,329
-

1,029,761,329

2019년 12월 31일 (당기말)
1,867,142,800
10,600,562,774
(774,763,489)
4,100,666
17,963,925,710
-
29,660,968,461

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 5(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 4(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 미래생명자원과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 5(당)기
제 4(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

3,563,830,798

(477,752,131)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
3,841,464,594

(194,024,073)

(1) 당기순이익
1,029,761,329

1,776,466,947

(2) 당기순이익에 대한 조정
1,737,235,077

659,651,760

퇴직급여
100,840,927

102,023,984

주식보상비
395,285,491

113,071,952

감가상각비
657,562,532

282,740,832

대손상각비
154,049,848

-

무형자산상각비
78,600

-

이자비용
312,022,161

266,128,816

외화환산손실
1,134,595

2,391,171

기타의대손상각비
100,000,000

-

잡손실
-

11,437,272

법인세비용
220,374,263

114,271,778

재고자산평가손실환입
-

(43,118,256)

이자수익
(184,642,858)

(187,338,203)

외화환산이익
(19,470,482)

(1,952,437)

유형자산처분이익
-

(5,149)

(3) 영업활동자산ㆍ부채의증감
1,074,468,188

(2,630,142,780)

매출채권의 감소(증가)
(2,260,223,436)

(1,938,604,476)

기타수취채권의 감소(증가)
13,886,422

33,986,164

기타유동자산의 감소(증가)
85,026,297

(5,254,867)

재고자산의 감소(증가)
1,028,601,486

(369,272,840)

매입채무의 증가(감소)
2,066,345,054

(376,024,108)

기타금융부채의 증가(감소)
122,048,023

88,192,251

기타유동부채의 증가(감소)
119,625,269

38,562,210

연차수당부채의 증가(감소)
-

(23,703,130)

장기기타금융부채의 증가
-

24,000,000

퇴직금의 지급
(100,840,927)

(102,023,984)

2. 이자의 수취
174,193,415

108,866,444

3. 이자의 지급
(312,022,161)

(228,505,502)

4. 법인세의 환급(지급)
(139,805,050)

(164,089,000)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(897,705,367)

(13,626,165,549)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
19,480,239,913

11,911,235,870

단기금융상품의 감소
16,871,000,000

8,815,391,250

정부보조금의 수령
9,625,000

-

유형자산의 처분
210,558

57,329,800

기타수취채권의 감소

2,599,404,355

3,038,514,820

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(20,377,945,280)

(25,537,401,419)

단기금융상품의 증가
17,316,000,000

16,861,000,000

장기금융상품의 증가
43,901,350

51,698,640

유형자산의 취득
449,524,885

5,667,450,699

무형자산의 취득
524,000

-

기타수취채권의 증가
2,567,995,045

2,957,252,080

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(291,596,167)

970,771,466

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
4,723,101,385

4,686,745,547

단기차입금의 차입
4,489,637,385

4,686,745,547

기타금융부채의 증가
233,464,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(5,014,697,552)

(3,715,974,081)

단기차입금의 상환
4,870,502,592

3,214,715,241

유동성장기부채의 상환
-

500,000,000

단기리스부채의 상환
144,194,960

-

주식발행비의 지급
-

1,258,840

Ⅳ.외화표시 현금 및 현금성자산의 환율변동

8,958,428

18,623,958

Ⅴ.현금 및 현금성자산의 순증감 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

2,383,487,692

(13,114,522,256)

Ⅵ.기초 현금 및 현금성자산

2,081,217,757

15,195,740,013

Ⅶ.기말 현금 및 현금성자산

4,464,705,449

2,081,217,757

- 연결 재무제표에 대한 주석
 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 "감사보고서 제출" 內 
 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도 재무제표

- 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 5(당)기 기말 2019 년 12월 31일 현재
제 4(전)기 기말 2018 년 12월 31일 현재

주식회사 미래생명자원

(단위 : 원)

과 목
제 5(당)기
제 4(전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산
22,293,393,157
18,378,001,830

현금및현금성자산
4,152,722,114
1,631,338,145

단기금융상품
9,206,000,000
8,761,000,000

매출채권
5,551,560,022
4,020,627,346

기타수취채권
76,644,605
80,163,700

기타유동자산
621,550,793
507,865,545

재고자산
2,684,915,623
3,377,007,094

Ⅱ. 비유동자산
11,803,702,641
11,748,623,958

장기금융상품
137,653,374
90,065,762

장기성기타수취채권
116,962,272
250,556,900

종속기업투자
56,118,000
56,118,000

유형자산
10,964,220,540
10,752,860,799

무형자산
445,400
-

기타비유동자산
134,011,202
325,605,344

이연법인세자산
394,291,853
273,417,153

자 산 총 계
34,097,095,798
30,126,625,788

부 채

Ⅰ. 유동부채
4,299,893,000
1,702,308,615

매입채무
1,985,228,882
1,083,920,845

기타유동부채
347,491,430
222,360,190

기타금융부채
629,715,980
290,184,172

단기차입금
889,885,080
-

단기리스부채
137,295,021
-

당기법인세부채
310,276,607
105,843,408

Ⅱ. 비유동부채
172,259,254
56,000,000

장기기타금융부채
56,000,000
56,000,000

장기리스부채
116,259,254
-

부 채 총 계
4,472,152,254
1,758,308,615

자 본

Ⅰ. 자본금
1,867,142,800
1,867,142,800

Ⅱ. 자본잉여금
10,600,562,774
10,396,347,945

Ⅲ. 기타자본구성요소
(774,763,489)
(774,763,489)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
-
-

Ⅴ. 이익잉여금
17,932,001,459
16,879,589,917

자 본 총 계
29,624,943,544
28,368,317,173

자 본 및 부 채 총 계
34,097,095,798
30,126,625,788

- 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 5(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 4(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 미래생명자원

(단위 : 원)

과 목
제 5(당)기
제 4(전)기

Ⅰ. 매출액
31,780,151,566
23,636,944,454

Ⅱ. 매출원가
26,079,754,113
17,963,208,044

Ⅲ. 매출총이익
5,700,397,453
5,673,736,410

판매비와관리비
4,349,376,362
3,803,764,256

Ⅳ. 영업이익
1,351,021,091
1,869,972,154

기타수익
41,201,871
22,661,445

기타비용
111,565,068
32,968,073

금융수익
201,359,842
187,725,203

금융비용
206,242,645
176,025,216

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
1,275,775,091
1,871,365,513

법인세비용
223,363,549
114,271,778

Ⅵ. 당기순이익
1,052,411,542
1,757,093,735

Ⅶ. 기타포괄손익
-
8,921,072

(1) 후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목
-
8,921,072

기타포괄손익공정가치측정
 금융자산평가손익
-
8,921,072

Ⅷ. 총포괄손익
944,792,924
1,766,014,807

Ⅸ. 주당손익

기본주당순손익
59
103

희석주당순손익

59

101

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 5(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 4(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 미래생명자원
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2018년 1월 1일 (보고금액)
1,710,142,800
8,747,707,998
(938,138,239)
(8,921,072)
15,122,496,182
24,633,287,669

전환사채의 전환
157,000,000
1,334,121,158
-
-
-
1,491,121,158

주식보상비
-
56,535,976
-
-
-
56,535,976

자기주식의 처분
-
257,982,813
163,374,750
-
-
421,357,563

기타포괄손익공정가치측정
 금융자산평가손익
-
-
-
8,921,072
-
8,921,072

당기순이익
-
-
-
-
1,757,093,735
1,757,093,735

2018년 12월 31일 (전기말)
1,867,142,800
10,396,347,945
(774,763,489)
-
16,879,589,917
28,368,317,173

2019년 1월 1일 (보고금액)
1,867,142,800
10,396,347,945
(774,763,489)
-
16,879,589,917
28,368,317,173

주식보상비
-
204,214,829
-
-
-
204,214,829

당기순이익
-
-
-
-
1,052,411,542
1,052,411,542

2019년 12월 31일 (당기말)
1,867,142,800
10,600,562,774
(774,763,489)
-
17,932,001,459
29,624,943,544

- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 5(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 4(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 미래생명자원

(단위 : 원)

과 목
제 5(당)기
제 4(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

2,424,356,033

1,037,539,210

1. 영업에서 창출된 현금흐름
2,563,582,753

1,230,421,680

(1) 당기순이익
1,052,411,542

1,757,093,735

(2) 당기순이익에 대한 조정
1,581,827,563

568,680,623

퇴직급여
100,840,927

102,023,984

주식보상비
395,285,491

113,071,952

감가상각비
637,572,808

282,600,705

대손상각비
154,049,848

-

무형자산상각비
78,600

-

이자비용
173,423,694

175,178,909

외화환산손실
1,134,595

2,391,171

기타의대손상각비
100,000,000

-

잡손실
-

11,437,272

법인세비용
223,363,549

114,271,778

재고자산평가손실환입
-

(43,118,256)

이자수익
(184,451,467)

(187,233,884)

외화환산이익
(19,470,482)

(1,937,859)

유형자산처분이익
-

(5,149)

(3) 영업활동 자산ㆍ부채의 증감
(70,656,352)

(1,095,352,678)

매출채권의 감소(증가)
(1,684,982,524)

(289,597,105)

기타수취채권의 감소(증가)
1,873,828

25,065,139

기타유동자산의 감소(증가)
(113,161,768)

(30,517,159)

재고자산의 감소(증가)
1,026,572,658

(369,479,377)

매입채무의 증가(감소)
568,683,333

(440,054,717)

기타금융부채의 증가(감소)
106,067,808

87,492,709

기타유동부채의 증가(감소)
125,131,240

23,464,946

연차수당부채의 증가(감소)
-

(23,703,130)

장기기타금융부채의 증가(감소)
-

24,000,000

퇴직금의 지급
(100,840,927)

(102,023,984)

2. 이자의 수취
174,002,024

108,762,125

3. 이자의 지급
(173,423,694)

(137,555,595)

4. 법인세의 환급(지급)
(139,805,050)

(164,089,000)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(906,797,288)

(13,617,028,089)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
19,470,740,603

11,911,235,870

단기금융상품의 감소
16,871,000,000

8,815,391,250

정부보조금의 수령
9,625,000

-

유형자산의 처분
210,558

57,329,800

기타수취채권의 감소

2,589,905,045

3,038,514,820

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(20,377,537,891)

(25,528,263,959)

단기금융상품의 증가
17,316,000,000

16,861,000,000

장기금융상품의 증가
43,901,350

51,698,640

유형자산의 취득
449,117,496

5,667,450,699

무형자산의 취득
524,000

-

기타수취채권의 증가
2,567,995,045

2,948,114,620

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

1,003,916,836

(501,258,840)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
4,723,101,385

3,214,715,241

단기차입금의 차입
4,489,637,385

3,214,715,241

기타금융부채의 증가
233,464,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(3,719,184,549)

(3,715,974,081)

단기차입금의 상환
3,583,181,289

3,214,715,241

유동성장기부채의 상환
-

500,000,000

단기리스부채의 상환
136,003,260

-

주식발행비의 지급
-

1,258,840

Ⅳ.외화표시 현금 및 현금성자산의 환율변동

(91,612)

491,318

Ⅴ.현금 및 현금성자산의 순증감 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

2,521,383,969

(13,080,256,401)

Ⅵ.기초 현금 및 현금성자산

1,631,338,145

14,711,594,546

Ⅶ.기말 현금 및 현금성자산

4,152,722,114

1,631,338,145

 - 이익잉여금처분계산서(안) 
 <이익잉여금처분계산서>

제5(당)기
2019년 01월 01일
부터
제4(전)기
2018년 01월 01일
부터

2019년 12월 31일
까지
2018년 12월 31일
까지

처분예정일
2020년 03월 27일

처분확정일
2019년 03월 26일

(단위 : 원)

과목
당기
전기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

17,939,883,893

16,879,589,917

1. 전기이월미처분이익잉여금
16,879,589,917

15,122,496,182

2. 당기순이익

1,052,411,542

1,757,093,735

Ⅱ.
임의적립금 등 이입액

-

-

Ⅲ.
차기이월미처분이익잉여금

17,932,001,459

16,879,589,917

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

- 별도 재무제표에 대한 주석
 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 "감사보고서 제출" 內 
 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제4호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 件

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 30조 (이사의 수)

이 회사의 이사는 3인 이상 
7인 이내로 하고, 사외이사는 
이사 총수의 4분의 1 이상으로 
한다.

제 30조 (이사의 수)

이 회사의 이사는 3인 이상
7인 이내로 한다.

당사가 상법 시행령 제34조 
제1항 제1호 에 해당함에 따라
상법 제542조의8의 제외사항 
적용을 위해 일부 문구 삭제

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 사내이사 선임의
件

제2-1호 의안 : 사내이사 김성진 선임의 件

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김성진
1963.02.13
사내이사
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김성진
미래생명자원
대표이사
86년 02월
86년 09월 ~ 88년 07월
89년 07월 ~ 97년 07월
98년 02월 ~ 17년 10월
17년 11월 ~ 현재
고려대 축산학과
교려대 가축영양학과 석사
대한제당 과장 (배합비 담당)
미래자원엠엘 대표이사
미래생명자원 대표이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김성진
해당 사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김성진 후보자는 가축영양학을 전공하고, 관련 업계에서 다양한 경험과 전문지식을 축적한 가축 분야 전문가입니다.

김성진 후보자는 1997년 미래자원엠엘을 창업한 후 오랜기간 대표이사를 역임하며 중요한 의사결정들을 성공적으로 해왔으며, 국내 및 해외 업무 경험에 기반한 정확하고 신중한 업무 수행으로 당사의 사내이사 역할을 지난 3년의 임기 동안 성실히 수행하였습니다.

이에 당사는 김성진 후보자가 가진 국내/외에서 축적한 경영능력과 섬세한 분석력, 사료 업계에서의 풍부한 네트워크를 통해 당사가 생명과학기업으로 나아가는데 있어 사내이사로서 중요한 역할을 해줄 것으로 기대하고 있습니다.

확인서

2020.03.12_주주총회 소집 공고_확인서_김성진.jpg
2020.03.12_주주총회 소집 공고_확인서_김성진

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

제2-2호 의안 : 사내이사 최병열 선임의 件

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

최병열
1963.09.20
사내이사
임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최병열
미래생명자원
전무이사
96년 07월
99년 09월 ~ 04년 12월
05년 01월 ~ 05년 12월
06년 01월 ~ 17년 10월
17년 11월 ~ 현재
The Ohio State Univ 축산학과 박사
CJ 사료기술연구소 수석연구원 (축우)
CJ Feed 중앙연구소장
미래자원엠엘 전무이사
미래생명자원 전무이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최병열
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

최병열 후보자는 축산학과 박사로서 풍부한 전문 지식을 갖고 있으며, CJ Feed 중앙연구소장을 역임한 축산 분야 전문가입니다.

최병열 후보자는 고객사에 대한 기술지원 및 신제품 개발을 통해 사료 부문의 시장 점유율을 높이고, 교육을 통해 직원들의 전문성을 높이는 등 당사의 사내이사 역할을 지난 3년의 임기 동안 성실하게 수행하였습니다.

이에 당사는 최병열 후보자가 사료 부문 사업의 발전에 기여할 뿐 아니라 보유하고 있는 재무적인 역량을 통해 이사회에서 중요한 재무적 의사결정이 필요할 때 회사의 상황에 보다 적합한 재무적인 결정을 하는 데 사내이사로서 중요한 역할을 해줄 것으로 기대하고 있습니다.

확인서

2020.03.12_주주총회 소집 공고_확인서_최병열.jpg
2020.03.12_주주총회 소집 공고_확인서_최병열

제2-3호 의안 : 사내이사 김형준 선임의 件

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김형준
1966.12.21
사내이사
임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김형준
미래생명자원
상무이사
92년 02월
91년 12월 ~ 03년 05월
04년 01월 ~ 17년 10월
17년 11월 ~ 현재
서울대 축산학과
대한제당 양돈 R&D
미래자원엠엘 상무이사
미래생명자원 상무이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김형준
해당 사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김형준 후보자는 축산학을 전공하고, 국내 사료 회사에서 오랜기간 근무하며 보조사료 배합기술을 습득한 전문가입니다. 

김형준 후보자의 보조사료 배합기술은 사료 부문의 제품 생산에 있어 절대적인 영향을 미치고 있을 정도로 당사의 사내이사 역할을 지난 3년의 임기 동안 성실하게 수행하였습니다.

이에 당사는 김형준 후보자가 보조사료 배합기술을 통해 당사가 특수 소재를 이용한 전문기업으로 발돋움하는데 사내이사로서 중요한 역할을 해줄 것으로 기대하고 있습니다.

확인서

2020.03.12_주주총회 소집 공고_확인서_김형준.jpg
2020.03.12_주주총회 소집 공고_확인서_김형준

제2-4호 의안 : 사내이사 한종권 선임의 件

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

한종권
1962.07.20
사내이사
임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

한종권
미래생명자원
신소재연구소장
97년 02월
87년 02월 ~ 07년 12월
08년 02월 ~ 10년 04월
10년 04월 ~ 17년 10월
17년 11월 ~ 현재
KAIST 생물공학과 박사
CJ 식품연구소 수석연구원
진켐 기술이사
미래자원엠엘 신소재연구소장
미래생명자원 신소재연구소장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

한종권
해당 사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

한종권 후보자는 생물공학과 박사로서 식품 분야에 다양한 경험과 전문적인 지식을 갖고 있습니다.

한종권 후보자는 기업부설연구소의 연구소장으로 오랜기간 재임하며, 국책과제 및 단독연구 수행을 통해 벤처기업 인증과 다수의 산업재산권(특허권)을 획득하였으며, 제품의 품질유지와 안정성 확보에 많은 노력을 기울이는 등 당사의 사내이사 역할을 지난 3년의 임기 동안 성실하게 수행하였습니다.

이에 당사는 한종권 후보자가 식품 분야의 폭넓은 네트워크와 경험, 전문지식을 통해 당사가 생명소재 전문기업으로 발전하는 데 사내이사로서 중요한 역할을 해줄 것으로 기대하고 있습니다.

확인서

2020.03.12_주주총회 소집 공고_확인서_한종권.jpg
2020.03.12_주주총회 소집 공고_확인서_한종권

제2-5호 의안 : 사외이사 정준교 선임의 件

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

정준교
1953.09.22
사외이사
임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정준교
엘가디엔씨 사내이사
79년 09월 ~ 93년 02월
93년 03월 ~ 12년 05월
95년 12월 ~ 98년 12월
15년 03월 ~ 현재
17년 03월 ~ 17년 10월
17년 11월 ~ 현재
동북건설 기획관리부장
코타콤 대표이사
사단법인 라보 상임감사
엘가디엔씨 사내이사
미래자원엠엘 사외이사
미래생명자원 사외이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정준교
해당 사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획

1. 이사회의 중요 의사결정에 참여

이사회의 구성원이자 사외이사로서, 회사의 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하며, 주어진 직무를 성실하게 수행하겠습니다. 이사회의 중요한 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하는 동시에 회사의 지속적인 발전에도 도움이 되는 방향으로 이루어지도록 하겠습니다.

2. 이사와 경영진의 직무집행 감독

독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수하도록 하겠습니다.

4. 이해관계자의 권익 보호

윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체 주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며, 주주 권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

정준교 후보자는 건설 분야에 대한 다양한 경험 및 전문적인 지식을 보유하고 있으며, 건설회사의 대표이사를 오랜 기간 역임하였습니다.

정준교 후보자는 경영 경험을 통해 습득한 산업/경제 전반의 거시적인 시각을 바탕으로 중요 경영 사항에 대한 객관적인 평가과 건설적 비판을 제시하는 등 미래생명자원의 사외이사 역할을 지난 3년의 임기동안 성실하게 수행하였습니다.

이에 당사는 정준교 후보자가 앞으로도 사외이사로서의 독립성을 유지하면서 의미있는 역할을 수행해줄 것으로 기대하고 있습니다.

확인서

2020.03.12_주주총회 소집 공고_확인서_정준교.jpg
2020.03.12_주주총회 소집 공고_확인서_정준교

□ 감사의 선임

제3호 의안 : 감사 남두석 선임의 件

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

남두석
1956.10.05
임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

남두석
건국대 동물자원연구센터
학술연구 교수
82년 02월
84년 02월
89년 02월
94년
84년 02월 ~ 94년 02월
95년 02월 ~ 97년 12월
98년 01월 ~ 00년 10월
00년 10월 ~ 01년 10월
01년 11월 ~ 03년 10월
03년 11월 ~ 14년 10월
14년 10월 ~ 현재
17년 03월 ~ 17년 10월
17년 11월 ~ 현재
경상대 축산학과
서울대 축산학과 석사
서울대 축산학과 박사
알버타 대학교 가축영양학과 박사
삼양사 연구개발 차장
신동방 축종운영팀장
우성사료 단위동물연구 부장
서울사료 연구개발총괄이사
올더베스트 연구기술이사
농협사료 양돈연구 팀장
건국대 동물자원연구센터 학술연구 교수
미래자원엠엘 감사
미래생명자원 감사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

남두석
해당 사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

남두석 후보자는 축산학 및 가축영양학 박사로서 국내 유수의 사료회사 및 농협사료의 연구 책임자 역할을 수행한 전문가로 현재 건국대 동물자원연구센터 학술연구 교수를 역임하고 있습니다.

남두석 후보자는 미래생명자원이 매출 확대 및 수익성 개선, 신규 사업 투자를 진행하고 있는 상황에서 회사의 최고 의사결정기구인 이사회의 운영 및 내부회계 관리제도 운영실태의 평가 등 미래생명자원의 감사 역할을 지난 3년의 임기 동안 성실하게 수행하였습니다.

이에 당사는 남두석 후보자가 앞으로도 감사의 독립성을 유지하면서 의미있는 역할을 수행해줄 것으로 기대하고 있습니다.

확인서

2020.03.12_주주총회 소집 공고_확인서_남두석.jpg
2020.03.12_주주총회 소집 공고_확인서_남두석

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제
5호
의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당기 (제6기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 (1명)

보수총액 또는 최고한도액
10.0억원

전기 (제5기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 (1명)

실제 지급된 보수총액
3.9억원

최고한도액
10.0억원

(주1) 사외이사는 무급으로 위 금액은 사내이사에게 지급된 보수총액입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 件

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당기 (제6기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
0.5억원

전기 (제5기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
0.5억원

※ 참고사항

□ 당사는 금번 정기주주총회를 주주총회 집중일을 피해 진행하려고 하였으나 
 해외 종속회사가 포함된 연결 결산 일정 및 회계법인의 감사보고서 수령일 등을 
 종합하여 고려하였을 때, 부득이하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 
 되었습니다.
□ 향후 주주총회 분산 자율준수프로그램에 동참하여 많은 주주들이 주주총회에 
 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.