코아스 — 주주총회소집공고 (20200312)
제출인: 코아스

주주총회소집공고
2.8
(주)코아스

주주총회소집공고

2020년 3월 12일

회 사 명 :
(주)코아스

대 표 이 사 :
노재근

본 점 소 재 지 :
서울 영등포구 선유로 52길 17

(전 화)02-2163-6000

(홈페이지)http://ikoas.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)이신춘

(전 화)02-2163-6137

주주총회 소집공고

(제28기 정기)

1. 일 시 : 2020년 3월 27일 (금) 오전 10시

2. 장 소 : 서울 영등포구 선유로 52길 17 당사 5층 회의실

3. 회의목적사항

《보고 사항》영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도운영실태보고

《부의 안건》

제1호 의안 : 제28기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건
 (이익잉여금처분계산서포함)

제2호 의안 : 정관일부 변경
 2-1호 : 사업의 목적 추가
 2-2호 : 전자증권제도 도입 
 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)

제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리회사의 본점, 금융위원회, 한국거 래소 및 한국예탁결재원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융 투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예 탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주 주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전 자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 가. 전자투표,전자위임장권유관리시스템
 인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」 
 모바일 주소 :「http://evote.ksd.or.kr/m」

 나. 전자투표 행사,전자위임장 수여기간 : 

2020년 3월 17일 ~ 2020년 3월 26일

기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행· 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행.증권 범용 공인인증서

 7. 주주총회 참석시 준비물
 -직접행사 : 주총참석장, 신분증
 -대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리 인의 신분증

2020년 3월 12일

주식회사 코아스

대표이사 노 재 근 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

서태석
(출석률: 100%)
정호산
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2019.02.08
제27기 연결및별도 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

2
2019.02.25
정기주주총회 소집결의의 건
찬성
찬성

3
2019.03.26
임원보수위원회 위원 선임의 건
찬성
찬성

4
2019.04.01
대구은행 운영자금 차입 연장의 건
찬성
찬성

5
2019.06.11
산업은행 운영자금대출 기한연장의건
찬성
찬성

6
2019.06.24
기업은행 운영자금 차입 연장의 건
찬성
찬성

7
2019.09.23
한국산업은행 운영자금 대환에 관한건
찬성
찬성

8
2019.11.25
하나은행 운영자금 차입 연장의 건
찬성
찬성

9
2020.02.03
제28기 연결및별도 재무제표 승인 건
찬성
찬성

10
2020.02.25
정기주주총회 소집결의의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

임원보수위원회
정호산
(위원장)
서태석
김태균
2019.02.25
2019년 임원보수한도액 건
가결

2019.03.26
임원보수위원회 위원 선임의 건
가결

2020.02.25
2020년 임원보수한도액 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
3,000
29
14.5
-

※ 상기 '주총승인금액'은 사내이사를 포함한 보수한도 승인금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(가) 산업의 개요

국내 가구산업은 크게 가정용 가구(부엌용 가구 포함), 사무용 가구, 침대·소파·차량 의자 등의 메트리스 가구 등으로 분류할 수 있습니다. 이 중 당사가 제조,판매를 영위하고 있는 사무용 가구는 기업체 등의 사무실 내 조직적이고 효율적인 업무를 위한가구로서 책상과 의자, 서랍과 캐비닛 등을 들 수 있으며 체계성 및 전문성이 강조되는 가구분야 입니다.

사무용 가구는 1990년대 초반 사무자동화 기기의 등장으로 시스템가구 개념이 도입되면서 기존의 소품종 대량생산체제에서 벗어나 다양한 디자인과 소재, 사무기능성을 갖춘 제품들이 등장하였습니다. 그리고 현재에 이르기까지 기능성 및 사무환경에 맞추어 지속적으로 발전하고 있습니다.

사무용 가구의 주요 소비층은 책상 및 의자에 대부분 시간을 할애하고 있는 사무관련 업종 즉, 기업이나 관공서이며 최근에는 학교 등 교육시장 및 병원, 군부대 등으로 확대되어 가고 있는 추세입니다. 

이러한 영역 확대는 근로자 한 사람이 사무실에서 보내는 시간이 전체 일과 중에 높은 비중을 차지하는 만큼 근로자의 건강과 삶의 질을 고려한 쾌적한 사무환경은 기업이 갖춰야 하는 필수요건으로 받아들여지고 있으며, 업종의 특성에 맞는 기능성이 부여된 사무가구 활용으로 기업의 생산성 및 효율성에 크게 이바지 하고 있기 때문입니다. 

(나) 산업의 특징

 사무용 가구산업의 특징은 다음과 같습니다. 

첫째, 사무용 가구산업은 노동집약적 특성과 기술집약적인 특성이 공존하고 있는 산업입니다. 

사무용가구는 목재나 철재, 플라스틱, 그리고 최근에는 MDF(중밀도 섬유판) 등의 원재료를 가공한 후 노동력으로 결합하는 노동집약적 특성을 지닌 산업입니다. 그러나 최근 시스템 가구가 등장하면서 디자인과 기능성이 강조된 고부가가치 제품이 크게 늘어나는 추세에 있어 가정용 가구나 부엌용 가구에 비해 기술집약적인 특성을 가지고 있습니다. 

둘째, 사무용 가구 산업은 경기변동에 민감한 내구소비재 산업입니다. 

미국에서는 가구 시장의 회복 및 침체를 경기흐름의 판단하는 지표로 활용하고 있을 정도로 경기에 민감한 특성을 가지고 있는 바, 이는 사무용 가구가 소비자 수준 및 요구에 따른 고급화 및 계절적인 요인에 주요 영향을 받는 가정용 및 부엌용 가구와는 달리 기업의 사무실 비품 등의 교체 및 신규업체의 증감 등에 큰 영향을 받기 때문입니다.

셋째, 사무용 가구 산업은 고부가가치 산업입니다. 

가구제조업은 국내 제조업체 중에 상대적으로 부가가치가 높은 분야에 속합니다. 이는 가구의 실용성 외에 디자인 등의 차별화를 통해 그 가치를 증대 시킬 수 있는 분야이기 때문입니다. 따라서 수요자의 요구에 부합하는 독특한 디자인과 기능성 및 고유의 독특한 특성이 더해진다면 더욱 더 높은 가치를 입증 받을 수 있는 산업입니다.

넷째, 사무용 가구 산업은 매출의 상당부분이 수주에 따른 판매 형식으로 이루어지고 있는 산업입니다. 

사무용 가구 산업은 대기업과 관공서를 중심으로 한 대규모 프로젝트와 수주영업의 특성이 강하며, 상대적으로 개인수요는 많지 않습니다.

다섯째, 사무용 가구 산업은 대리점 매출 비중이 높으며 물류비용이 높은 특성을 보이고 있습니다. 

디자인, 색상 등이 점차 중시되면서 가구 전시를 통한 소비자들에 대한 시각적 마케팅이 필요하며, 지역적으로 동떨어진 수요층들에 대한 마케팅을 위하여 각 지역을 담당하는 대리점이 필요합니다. 또한 제품의 부피가 크며, 무겁기 때문에 많은 물류비용이 소요되는 특성도 있습니다.

여섯째, 향후 수출산업화가 가능한 산업입니다. 

(다) 산업의 성장성

국내 가구산업은 1970년대 중반이후 건설업계의 호황과 생활패턴의 변화로 내수시장의 규모가 확대되어 왔으며, 1980년대 이후로는 소득수준의 향상, 생활방식의 서구화 등으로 가구에 대한 수요가 급증함에 따라 목재, 건설 등 관련 산업 대기업들이 대거 진출하여 일괄생산체계를 갖춤으로써 가구 전문 대기업과 다수의 영세기업으로시장규모가 재편되어 왔습니다.

사무용가구 산업은 지속적으로 효율화, 인간친화적인 관점에서 발전하여 왔고, 향후에도 디지털 무선통신의 일반화, 국내와 세계시장의지역적인 한계 소멸 등에 따른 시대적 변화에 부합하는 차별화된 제품이 등장할 것으로 예상되어지고 있습니다.

2020년은 전년 하반기의 글로벌 경기 침체의 여파가 지속되면서 불확실한 대외 환경속에 내수 경기 역시 침체가 이어지고 있습니다. 그러나 경기 회복을 위한 정부의 정책 노력 등으로 연말부터는 다소 경기가 개선될 것으로 예상됩니다. 

(라) 경기변동의 특성

사무용 가구산업은 국내·외 경기 상황과 높은 상관관계를 갖고 있습니다. 특히 사무용 가구의 주요 수요층이 기업 및 정부기관이라는 점에서 경기에 민감할 수 밖에 없는 위치에 있는 산업입니다. 

(마) 계절적 경기변동 여부 및 변동정도

 사무용 가구는 계절적 특성에도 영향을 받고 있습니다. 사무용가구가 국가기관 및 대기업 등에 있어 투자 우선순위에서 생산설비 등에 비해 후순위에 있기 때문에 한해의 예산과 지출의 윤곽이 드러나는 회계연도 말에 상대적으로 투자가 이루어지는 경우가 많습니다. 따라서 연도말에 발생되는 매출이 비중이 상대적으로 높게 나타나는 경향이 있습니다.

(바) 경쟁요소

국내 사무용가구 시장은 당사를 비롯하여 (주)퍼시스, (주)리바트, 3대 메이저 사무용가구 전문업체와 소규모 가구제조업체 및 인테리어업체등 수 많은 업체들이 참여하고 있는 완전경쟁에 가까운 경쟁이 존재하는 시장입니다. 그러나, 대기업의 프로젝트 및 공공 조달시장의 입찰경쟁에서는 현실적으로 상위 메이저 업체들을 중심으로 경쟁이 이루어지는 과점시장이기도 합니다.

사무용 가구시장은 완전경쟁에 가까운 시장이므로 모든 기업이 참여할 수는 있지만, 품질, 디자인, 그리고 쉽게 공급 받을 수 있는 유통망이 필요하며, 이를 갖추지 못하는 업체는 타사와의 경쟁력에서 뒤떨어질 수 있습니다

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1992년 창업 이후 IT 기술과 스마트오피스를 적용한 미래형 사무가구와 교육용 가구, 병원용 가구 등 다양한 제품을 생산하고 있으며, 체계적인 사무환경 진단프로세스 '위드(WITH)'를 통해 공간솔루션 기업으로 나아가고 있습니다..

친환경 사무공간 창조를 목표로 기술과 제품을 연구하고 있는 당사는 크린시리즈(K100)를 시작으로 인스파이어 시리즈까지 새로운 형태의 사무용 시스템 가구를 비롯해 사용자 배려 기능과 디자인, 그리고 공간활용성이 돋보이는 다양한 영역의 제품들을 선보이며 시장을 주도해왔습니다.

그 결과, 2010년 업계 최초 GSA(연방조달청) worldwide schedule 획득, 업계 최초 금탑산업훈장 수훈, 업계 최초 자가품질보증업체(품질보증조달물품업체) 선정 등 다수의 최초 기록을 보유하고 있으며, 이 외에도 환경표지, 이노비즈, 굿디자인 등 다양한 인증을 획득하였습니다.

특히, 2010년 임원용의자 BACH시리즈가 ‘서울 G20 정상회의’ 정상용 상석 의자로 선보였고, 2016년에는 사무용의자 TALK시리즈가 차세대세계일류상품에 선정되었습니다. 품질경쟁력의 우수성을 보여주는 굿디자인의 경우, 2012년 가구 업계 최다 8개 제품이 선정되었으며, 2017년에는 혁신적인 워크스테이션 디자인으로 인스파이어 시리즈가 중소벤처기업부 장관상을 수상하는 등 매년 우수 디자인 선정작을 배출하며, 자사만의 차별화된 디자인 파워를 보여주고 있습니다. 또한, 2017년 친환경 기술진흥 및 소비촉진 국무총리 표창을 수상해 친환경 제품으로서도 인정을 받았습니다.

이 외에도 2010년 런칭한 스마트V로 전자칠판, 전자교탁 등 전자 교구재 중심의 교육 시장 뿐만 아니라, 대학강의실, 기숙사, 병원 등 다양한 공간에 자사만의 품질력을 인정받아 납품했으며, 광저우 국제가구 박람회 참가 등 해외 수출 경쟁력 강화, 2019년 공식온라인몰 코아스샵 오픈으로 신사업 확대에도 노력하고 있습니다.

이처럼 당사는 내부역량과 생산성을 강화해 기업 가치를 한 차원 끌어 올릴 수 있는 사무환경을 위해 스마트오피스 개념을 도입, 오늘날 조직문화가치에 가장 중요한 소통과 협업, 몰입과 집중이 자유로운 새로운 기업문화 창출에 기여해오며, 사무가구 전문기업으로서 국내 사무환경 트렌드를 선도하고 있습니다.

현재, 약 300여개의 대리점을 운용하고 있으며, 서비즈품질우수기업으로서 원하는 곳은 언제든지 24시간 이내에 A/S가 가능하도록 해 총체적 고객만족에 최선을 다하고 있습니다.

앞으로도 고객의 관점에서 제품을 연구하고, 선보일 수 있도록 노력할 것이며, 방송/신문/SNS 등 다양한 매체를 활용하여 코아스의 가치를 높일 수 있도록, 브랜드 홍보활동을 지속적으로 이어나갈 것입니다.

(2) 시장점유율

사무용 가구 시장은 당사를 비롯하여 (주)퍼시스, (주)리바트 3대 메이저 업체를 중심으로 구도를 형성하고 있습니다. 

메이저 3개사 이외에 수많은 소규모 가구제조업체들이 참여하고 있지만, 대규모 프로젝트 등에 의한 입찰경쟁에서는 현실적으로 메이저급 3사의 참여가 주를 이루고 있습니다.

시장 특성상 사무용 가구 업체간의 상호매출 발생으로 실질적인 업체마다의 순매출액을 산출하기 어렵기 때문에 사무용 가구 시장 전체를 기준으로 동사 위치를 파악하기에는 어려움이 존재하며, 동사와 유사한 매출유형 및 영업환경을 갖추고 있는 메이저급 3대 업체를 기준으로 비교점유율을 산출하면 아래의 표와 같습니다. 

 [사무용 가구 3대 메이저 업체 상대적 비교 점유율]

(단위 : 백만원)

제품명

회사명

2018년

2017년

2016년

매출액

점유율

매출액

점유율

매출액

점유율

사무용
가구

코아스

108,592
22%
114,066
24%
97,114
24%

퍼시스

315,669
63%
289,460
59%
231,594
58%

리바트

74,260
15%
83,661
17%
72,615
18%

[주1] 퍼시스, 리바트의 2018년,2017년,2016년 사업보고서를 기준으로 작성하였습니다. 
[주2] 상기 매출액 중 코아스는 원재료 매출을 제외한 매출액을 기재하였으나, 타사의 매출액중 원재료 매출의 포함 여부는 알 수 없습니다.

(3) 시장의 특성

"가"업계의현황 참조바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(5) 조직도

조직도파일

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

지난해에는 선진국 금리인상, 미ㆍ중 무역갈등에 따른 교역 위축 효과가 본격화 되는등 세계경제가 어려움을 겪었습니다. 국내경제 또한 고용율과 출산율 저하 등으로 힘든 한해를 보냈습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1. 연결 재무제표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 28 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 27 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

금액
금액

자 산

I. 유동자산
35,843,533,394
38,438,819,882

1. 현금및현금성자산
4,675,754,679
2,357,601,376

2. 단기금융상품
290,000,000
520,681,370

3. 매출채권및기타채권
9,690,517,659
13,691,347,410

4. 계약자산
3,157,343,629
2,305,693,199

5. 반환자산
170,400,366
265,886,299

6. 재고자산
16,746,494,941
18,357,548,784

7. 기타유동자산
1,113,022,120
940,061,444

II. 비유동자산
41,470,805,959
40,095,536,971

1. 장기금융상품
578,506,999
211,945,590

2. 당기손익-공정가치측정금융자산
96,566,400
96,566,400

3. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
400,502,500
553,877,688

4. 유형자산
35,186,770,969
33,460,572,009

5. 무형자산
979,008,792
875,260,545

6. 기타금융자산
4,229,450,299
4,897,314,739

자 산 총 계
77,314,339,353
78,534,356,853

부 채

I. 유동부채
46,627,238,289
51,697,569,141

1.매입채무및기타채무
22,442,621,868
27,041,965,207

2. 계약부채
1,020,703,801
1,064,458,071

3. 단기차입금
19,017,838,000
16,221,931,497

4. 유동성장기차입금
0
3,500,000,000

5. 유동성리스부채
367,776,731
-

6. 당기법인세부채
61,626,661
15,937,850

7. 기타금융부채
3,395,604,189
3,340,737,700

8. 기타유동부채
67,946,904
132,703,804

9. 환불부채
253,120,135
379,835,012

II. 비유동부채
5,366,881,234
3,390,469,851

1. 장기차입금
187,557,390
187,557,390

2. 장기리스부채
1,163,125,511
-

3. 순확정급여부채
4,016,198,333
3,202,912,461

부 채 총 계
51,994,119,523
55,088,038,992

자 본

I. 지배기업 소유주지분
-
-

1. 자본금
15,453,605,000
15,453,605,000

2. 기타불입자본
7,551,063,959
7,907,338,063

3. 기타자본구성요소
(77,816,498)
(75,661,433)

4. 이익잉여금
2,149,485,800
(73,974,449)

II. 비지배지분
243,881,569
235,010,680

자 본 총 계
25,320,219,830
23,446,317,861

부 채 와 자 본 총 계
77,314,339,353
78,534,356,853

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 28 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 27 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 :원 )

과목
제 28 (당) 기
제 27 (전) 기

금액
금액

I. 매출액
112,874,040,576
108,592,320,222

II. 매출원가
80,870,736,332
79,586,123,303

III. 매출총이익
32,003,304,244
29,006,196,919

IV. 판매비와관리비
28,922,394,857
2,777,410,917

V. 영업이익(손실)
3,080,909,387
1,232,092,002

VI. 영업외이익(손실)
(807,419,590)
(1,276,102,970)

1.금융수익
208,821,473
38,857,038

2.금융비용
1,341,579,889
1,521,061,338

3.기타영업외수익
923,925,409
649,676,710

4.기타영업외비용
598,586,583
443,575,380

VII. 법인세비용차감전순이익(손실)
2,273,489,797
(44,010,968)

VIII. 법인세비용(수익)
153,077,028
80,410,685

IX. 연결당기순이익(손실)
2,120,412,769
(124,421,653)

1. 지배기업의 소유지분
2,166,000,197
(152,723,431)

2. 비지배지분
(45,587,428)
28,301,778

X. 기타포괄손익
(275,491,508)
(57,496,102)

1.후속적으로 당기손익으로재분류되지 않는 항목
(298,814,052)
(77,171,527)

확정급여제도의 재측정요소
(383,094,939)
(98,937,855)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
84,280,887
21,766,328

2.후속적으로 당기손익으로재분류될 수 있는 항목
23,322,544
19,675,425

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
0
(20,577,693)

해외사업장환산외환차이
23,322,544
35,726,026

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세
0
4,527,092

XIII.당기총포괄이익(손실)의 귀속
1,844,921,261
(181,917,755)

1. 지배기업의 소유지분
1,883,504,772
(222,460,896)

2. 비지배지분
(38,583,511)
40,543,141

XIV. 주당이익(손실)

1.기본주당순이익(손실)
70
(5)

2.희석주당순이익(손실)
70
(5)

<연 결 자 본 변 동 표>

제 28 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 27 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 :원 )

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
소계
비지배지분
총 계

2018.1.1(전기초)
15,453,605,000
9,229,315,117
(5,095,495)
(1,196,088,402)
23,481,736,220
181,967,539
23,663,703,759

결손보전

(1,321,977,054)

1,321,977,054

당기순이익(손실)

(152,723,431)
(152,723,431)
28,301,778
(124,421,653)

K-IFRS 1109호에 따른효과

(78,000,000)
78,000,000

K-IFRS 1115호에 따른 효과

(47,968,143)
(47,968,143)

(47,968,143)

확정급여제도의 재측정요소

(77,171,527)
(77,171,527)

(77,171,527)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

(16,050,601)

(16,050,601)

(16,050,601)

해외사업환산손익

23,484,663

23,484,663
12,241,363
35,726,026

연결실체의 변동

12,500,000
12,500,000

2018.12.31 (전기말)
15,453,605,000
7,907,338,063
(75,661,433)
(73,974,449)
23,211,307,181
235,010,680
23,446,317,861

2019.1.1 (당기초)
15,453,605,000
7,907,338,063
(75,661,433)
(73,974,449)
23,211,307,181
235,010,680
23,446,317,861

결손보전

(356,274,104)

356,274,104

당기순이익(손실)

2,166,000,197
2,166,000,197
(45,587,428)
2,120,412,769

확정급여제도의 재측정요소

(298,814,052)
(298,814,052)

(298,814,052)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

(18,473,692)

(18,473,692)

(18,473,692)

연결실체의 변동

47,454,400
47,454,400

해외사업환산손익

16,318,627

16,318,627
7,003,917
23,322,544

2019.12.31 (당기말)
15,453,605,000
7,551,063,959
(77,816,498)
2,149,485,800
25,076,338,261
243,881,569
25,320,219,830

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 28 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 27 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 :원 )

과목
제 28 (당) 기
제 27 (전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

4,921,282,180

2,855,391,164

영업에서 창출된 현금흐름
6,302,733,651

4,361,328,880

당기순이익(손실)
2,120,412,769

(124,421,653)

수익비용의 조정
5,569,506,667

6,414,310,529

운전자본의 변동
(1,387,185,785)

(1,928,559,996)

이자의 수취
44,878,827

22,836,777

이자의 지급
(1,403,788,928)

(1,517,533,124)

배당금의 수취
950,000

4,629,711

법인세 납부(환급)
(23,491,370)

(15,871,080)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(2,000,613,531)

(1,743,547,909)

단기금융상품의 감소
250,934,832

560,000,000

단기대여금의 감소
43,371,062

14,673,116

장기대여금의 감소
6,240,000

-

장기금융상품의 감소
1,000,000

431,019,267

기타금융자산의 감소
80,000,000

104,000,000

기타포괄손익공정가치측정금융자산의감소
267,978,746

-

유형자산의 처분
233,994,181

-

단기금융상품의 증가
20,253,462

800,681,370

단기대여금의 증가
25,503,636

장기대여금의 증가
37,000,000

53,000,000

장기금융상품의 증가
400,577,200

285,577,200

기타금융자산의 증가
346,000,000

-

유형자산의 취득
1,821,120,326

1,564,368,522

무형자산의 취득
233,677,728

149,613,200

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(601,772,608)

188,812,869

단기차입금의 차입
1,484,203,252

1,084,469,553

기타금융부채의 증가
340,000,000

705,000,000

비지배지분의 증가
47,454,400

12,500,000

단기차입금의 상환
2,188,296,749

1,216,156,684

기타금융부채의 감소
285,133,511

467,000,000

IV.현금및현금성자산의 증가(감소)

2,318,896,041

1,230,656,124

V.현금및현금성자산의 환율변동효과

(742,738)

(842,898)

VI.기초 현금및현금성자산

2,357,601,376

1,127,788,150

VII.기말 현금및현금성자산

4,675,754,679

2,357,601,376

2. 별도 재무제표

<재 무 상 태 표>

제 28 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 27 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과목
제 28 (당) 기
제 27 (전) 기

금액
금액

자 산

I. 유동자산
34,135,576,160
36,481,178,444

1. 현금및현금성자산
3,540,499,726
1,589,210,579

2. 단기금융상품
290,000,000
424,281,370

3. 매출채권및기타채권
9,552,089,441
12,930,305,269

4. 계약자산
3,157,343,629
2,305,693,199

5. 반환자산
170,400,366
265,886,299

6. 재고자산
16,311,854,862
18,167,085,074

7. 기타유동자산
1,113,388,136
798,716,654

II. 비유동자산
41,976,240,043
40,573,220,302

1. 장기금융상품
578,506,999
211,945,590

2. 당기손익-공정가치측정금융자산
96,566,400
96,566,400

3. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
400,502,500
553,877,688

4. 종속기업투자
600,084,100
528,902,500

5. 유형자산
35,174,647,468
33,446,019,506

6. 무형자산
896,482,277
838,593,879

7. 기타금융자산
4,229,450,299
4,897,314,739

자 산 총 계
76,111,816,203
77,054,398,746

부 채

I. 유동부채
46,100,134,196
50,796,947,744

1. 매입채무및기타채무
21,934,579,440
26,240,237,029

2. 계약부채
1,021,516,460
1,061,701,009

3. 단기차입금
19,017,838,000
16,221,931,497

4. 유동성장기차입금
0
3,500,000,000

5. 유동성리스부채
367,776,731
-

6. 당기법인세부채
57,314,861
-

7. 기타금융부채
3,395,604,189
3,340,737,700

8. 기타유동부채
52,384,380
52,505,497

9. 환불부채
253,120,135
379,835,012

II. 비유동부채
5,192,702,844
3,312,308,351

1. 장기차입금
187,557,390
187,557,390

2. 장기리스부채
1,163,125,511
-

2. 순확정급여부채
3,842,019,943
3,124,750,961

부 채 총 계
51,292,837,040
54,109,256,095

자 본

I. 자본금
15,453,605,000
15,453,605,000

II. 기타불입자본
7,551,063,959
7,907,338,063

III. 기타자본구성요소
(78,000,000)
(59,526,308)

IV. 이익잉여금(결손금)
1,892,310,204
(356,274,104)

자 본 총 계
24,818,979,163
22,945,142,651

부 채 및 자 본 총 계
76,111,816,203
77,054,398,746

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 28 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 27 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 :원 )

과목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

금액
금액

I. 매출
111,573,398,160
105,463,462,780

II. 매출원가
80,312,478,186
77,374,926,011

III. 매출총이익
31,260,919,974
28,088,536,769

IV. 판매비와관리비
28,200,521,989
27,203,799,772

V. 영업이익(손실)
3,060,397,985
884,736,997

VI. 영업외이익(손실)
(727,539,581)
(1,167,578,011)

1.금융수익
200,762,864
35,053,225

2.금융비용
1,332,679,171
1,495,360,139

3.기타영업외수익
991,351,329
720,966,939

4.기타영업외비용
586,974,603
428,238,036

VII. 법인세비용차감전순이익(손실)
2,332,858,404
(282,841,014)

VIII. 법인세비용(수익)
141,734,148
26,293,420

IX. 당기순이익(손실)
2,191,124,256
(309,134,434)

X. 기타포괄이익(손실)
(298,814,052)
(93,222,128)

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(298,814,052)
(77,171,527)

확정급여제도의 재측정요소
(383,094,939)
(98,937,855)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
84,280,887
21,766,328

2.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

(16,050,601)

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가이익

(20,577,693)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세

4,527,092

XI. 총포괄이익(손실)
1,892,310,204
(402,356,562)

XII. 주당이익(손실)

1.기본주당순이익(손실)
71
(10)

2.희석주당순이익(손실)
71
(10)

<자 본 변 동 표>

제 28 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 27 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 :원 )

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2018.1.1(전기초)
15,453,605,000
9,229,315,117
34,524,293
(1,321,977,054)
23,395,467,356

결손보전
0
(1,321,977,054)
0
1,321,977,054

당기순이익(손실)
-
-
-
(309,134,434)
(309,134,434)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(77,171,527)
(77,171,527)

K-IFRS 1109호에 따른 효과
-
-
(78,000,000)
78,000,000

K-IFRS 1115호에 따른 효과
-
-

(47,968,143)
(47,968,143)

기타포괄손익공정가치측정 금융자산평가이익

(16,050,601)

(16,050,601)

II. 2018.12.31(전기말)
15,453,605,000
7,907,338,063
(59,526,308)
(356,274,104)
22,945,142,651

2019.1.1(당기초)
15,453,605,000
7,907,338,063
(59,526,308)
(356,274,104)
22,945,142,651

결손보전
-
(356,274,104)
0
356,274,104
0

당기순이익(손실)
-
-
-
2,191,124,256
2,191,124,256

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(298,814,052)
(298,814,052)

기타포괄손익-공정가치측정
금융자산평가이익
-
-
(18,473,692)

(18,473,692)

2019.12.31(당기말)
15,453,605,000
7,551,063,959
(78,000,000)
1,892,310,204
24,818,979,163

<현 금 흐 름 표>

제 28 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 27 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 :원 )

과목
제 28 (당) 기
제 27 (전) 기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

4,193,365,399

2,924,314,672

1. 영업에서 창출된 현금흐름
5,528,389,549

4,369,894,717

당기순이익
2,191,124,256

(309,134,434)

수익비용의 조정
5,449,681,610

6,250,423,711

운전자본의 변동
(2,112,416,317)

(1,571,394,560)

2. 이자의 수취
36,820,218

17,828,666

3. 이자의 지급
(1,372,271,928)

(1,468,111,202)

4. 배당금의 수취
950,000

4,629,711

5. 법인세 환급
(522,440)

72,780

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(1,592,106,506)

(1,604,734,468)

단기금융상품의 감소
154,534,832

560,000,000

단기대여금의 감소
564,405,662

659,628,744

장기금융상품의 감소
1,000,000

431,019,267

장기대여금의 감소
6,240,000

14,673,116

기타금융자산의 감소
80,000,000

104,000,000

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 감소
267,978,746

-

유형자산의 처분
233,994,181

-

단기금융상품의 증가
20,253,462

704,281,370

단기대여금의 증가
25,503,636

632,633,000

장기금융상품의 증가
400,577,200

60,000,000

장기대여금의 증가
37,000,000

278,577,200

종속기업투자주식의 증가
71,181,600

37,500,000

기타금융자산의 증가
346,000,000

-

유형자산의 취득
1,820,839,029

1,551,450,825

무형자산의 취득
178,905,000

109,613,200

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(649,227,008)

106,312,869

단기차입금의 차입
1,484,203,252

1,084,469,553

기타금융부채의 증가
340,000,000

705,000,000

단기차입금의 상환
2,188,296,749

1,216,156,684

유동성장기차입금의 상환
0

기타금융부채의 감소
285,133,511

467,000,000

IV.현금및현금성자산의 증가(감소)

1,952,031,885

1,425,893,073

V. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(742,738)

(842,898)

VI. 기초 현금및현금성자산

1,589,210,579

164,160,404

VII. 당기말 현금및현금성자산

3,540,499,726

1,589,210,579

 <이익잉여금처분계산서(안)>

제 28 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 27 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구분
제 28(당) 기
제 27(전) 기

처분예정일 : 2019년 3월 27일
처분확정일 : 2019년 3월 26일

I. 처 분 전 이 익 잉 여 금

1,892,310,204

(356,274,104)

1. 전기이월이익잉여금

2. 당기순이익
2,191,124,256

(309,134,434)

3. 보험수리적손익
(298,814,052)

(77,171,527)

4.K-IFRS 1109호에 따른 효과

78,000,000

5.K-IFRS 1115호에 따른 효과

(47,968,143)

II. 이 익 잉 여 금 이 입 액

356,274,104

1. 이익준비금

2. 주식발행초과금

356,274,104

III. 차 기 이 월 미 처 리 결 손 금

1,892,310,204

아래 연결 재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 최종 연결.별도 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 추후 공시예정이오니 양지하여 주시기 바랍니다
연결 및 별도재무제표에 대한 더 자세한 주석사항은 향후 공시될 감사보고서 제출 공시를 참조바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. 실내칸막이 공사 및 기타 전문공사업
2. 가구제작 및 판매업
3. 사무용기기제조 가공 및 판매업
4. 산업용 전기기계 및 장비제조 및 가공판매업
5. 가구비품 임대업
6. 주방기기제조 및 판매업
7. 의료기기(비품)제조 및 판매업
8. 커튼 및 침구류 제조 및 판매
9. 매트리스 및 내장 침대제조업
10. 부동산 매매 및 임대업

11. 일반용 전기조명장치제조 및 판매업
12. 통신판매업 및 전자상거래업
13. 각호에 부대되는 사업일체

제2조(목적)회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. 실내칸막이 공사 및 기타 전문공사업
2. 가구제작 및 판매업
3. 사무용기기제조 가공 및 판매업
4. 산업용 전기기계 및 장비제조 및 가공판매업
5. 가구비품 임대업
6. 주방기기제조 및 판매업
7. 의료기기(비품)제조 및 판매업
8. 커튼 및 침구류 제조 및 판매
9. 매트리스 및 내장 침대제조업
10. 부동산 매매 및 임대업

11. 일반용 전기조명장치제조 및 판매업

12. 통신판매업 및 전자상거래업

13. 가구류 및 실내건축 디자인업

14. 각호에 부대되는 사업일체

사업목적 추가

제9조(주권의 종류) 회사의 주권의 종류는 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종으로 한다.
제9조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
전자 등록이 사실 상 의무화됨 에 따라 주권 의 종류 삭제 및 관련 근거 를 신설

제11조(명의개서대리인)
③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
제11조(명의개서대리인)
③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록,주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
주식등의 전자 등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제12조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제11조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제12조 삭제

주식이 전자등 록될 경우 명 의개서대리인에게 주주 등의
제반정보 를 신고할 필요가 없으므로 관련 내용 삭제

<신 설>

제15조의 2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
※회사가 조건부자본증권을 발행하더라도 사채에 포함되는 것으로 보아 정관에별도의 규정을 둘 필요가 없으나 조건부자본증권의 발행근거를 정관에 규정한경우에는 해당조문과의 균형을 고려하여 위 조문에 조건부자본증권의 전자등록에 관한 근거 규정을 추가할 수 있음.

전자등록이 의무화 됨에 따라 관련 근거 신설

제16조(사채발행에 관한 준용규정) 제11조 및 제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.
제16조(사채발행에 관한 준용규정) 제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.
12조삭제에따른문구정비

부칙
이 정관은 2015년 3월 27일부터 시행한다.
부칙
이 정관은 2020년 3월 27일부터 시행한다

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

노재근
1947.09.11
-
본인
이사회

노형우
1977.10.03
-
특수관계인
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

노재근
(현)대표이사/회장
~현재
코아스 대표이사
없음

1992년~
코아스 대표이사

노형우
(현)사장
2018.03~현재
사장
없음

2008~2018.03
경영생산본부장

2008년~
기획팀 실장

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사무가구분야 경영전반총괄(CEO)로서 뛰어난 글로벌 역량과 경영에 대한 폭넓은 경험을 보유하고 있으며, 동 역량을 기반으로 기업가치 제고 및 한 차원 높은 회사로의 변모에 기여할 것으로 판단

확인서

사내이사확인서(노재근)

사내이사확인서(노형우)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
30억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

실제 지급된 보수총액
11억

최고한도액
30억

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.25억

최고한도액
1억

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2020년 3월 27일

2. 주주총회 집중(예정)일 개최사유
당사는 금번 정기 주주총회를 가능한 한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 노력 하였으나, 정관변경 및 안건에 대한 실무일정의 조율과 2019년 당사의 결산 및 외부감사인의 회계감사기간 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다 .

3. 당사는 '주주총회분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다