KG에코솔루션 — 주주총회소집공고 (20200312)
제출인: KG에코솔루션

주주총회소집공고
2.8
케이지이티에스주식회사

주주총회소집공고

2020 년 03 월 27 일

회 사 명 :
케이지이티에스주식회사

대 표 이 사 :
엄기민

본 점 소 재 지 :
경기도 시흥시 소망공원로5(정왕동)

(전 화)031-488-1124

(홈페이지)http://www.kgets.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명)윤석찬

(전 화)031-488-1124

주주총회 소집공고

(제21기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사의 정관 제20조에 의하여 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시길 바랍니다. 
(※의결권 있는 발행주식총수의 100분의1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시길 바랍니다.)

- 아래 -

1. 일시 : 2020년 3월 27일(금) 오전 10시
2. 장소 : 경기도 시흥시 소망공원로 5(정왕동) 케이지이티에스주식회사 본사 3층 대회의실
3. 회의목적사항
[보고사항]
가. 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 감사보고
다. 영업보고
라. 외부감사 선임보고
[부의안건]
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제2호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건
 ※ 1주당 현금배당 110원(액면가액의 22%)
제3호 의안 : 이사 후보 선임의 건
제4호 의안 : 이사 보구 한도 승인의 건
제5호 의안 : 사외이사 후보 선임의 건
제6호 의안 : 감사 후보 선임의 건
제7호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이익배당 예정내용
1) 배당금액 : 주당 11원
2) 배당지급 예정일 : 정기주주총회일로부터 1개월 이내
5. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예착결제원 증권대행부체 비치하오니 참고하시길 바랍니다.
6. 전자투표에 관한 사항
우리회사는 상법 제368조의4제1항에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이에 대한 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들 께서는 아래에서 정한 방법에 따라서 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

1) 전자투표 관리 시스템
① 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
② 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
2) 전자투표 행사 기간 : 2020년 3월 17일 ~ 2020년 3월 26일
 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 ( 단, 마지막 날은 오후 5시 까지만 가능)
3) 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안 별 의결권 행사 가능
 - 공인인증서 종류에는 증권거래전용 공인은증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서, 은행증권 범용공인인증서를 통해서 주주본인을 확인할 수 있습니다.
4) 수정동의안 처리
 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다. 
7. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 주주총회에는 한국예탁원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁원에 의결된 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석 또는 전자투표제를 통하여 의결권을 직접행사하시거나, 위임장에 의거 또는 전자위임을 통해 의결권을 간접행사하실 수 있습니다. 
8. 기타사항
코로나19 확산과 관련하여 정기주주총회를 안전하게 개최하기 위하여 전자투표제도를 활용해 주실 것을 권고드리며, 주주총회 현장에 참석하는 경우에는 반드시 마스크착용 등 공공위생 수칙을 준수해 주실 것을 당부드립니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사

백승엽
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

제1회
2019.03.06
제1호 : 타 법인 주식 인수 제안서 제출의 건
제2호 : 미달러화 보증부 변동금리부사채 발행 승인의 건 
제3호 : 금융기관 신규 차입 약정의 건
제4호 : 금융기관 신규 차입 약정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

제2회
2019.03.08
제1호: 투자심의의 건
제2호 정관 일부 변경(안) 결정의 건
제3호 : 현금배당 결정의 건
제4호 : 제20기 정기 주주총회 소집의 건
제5호 : 이사 후보 선임의 건 
제6호 : 이사 보수 한도(안) 결정의 건
제7호 : 감사 후보 선임의 건
제8호 : 감사보수 한도(안) 결정의 건
제9호 : 소규모 합병 승인의 건
제10호 : 강남신재(JMT) 산화동 기술이전 본계약 체결의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제3회
2019.03.26
제1호 : 대표이사 선임의 건
제2호 : 한국산업은행 차입금 만기 연장의 건
제3호 : 투자심의의 건
찬성
찬성
찬성

제4회
2019.04.10
제1호 : 주주총회 갈음 소규모 합병 승인의 건
찬성

제5회
2019.04.30
제1호 : 한국산업은행 차입금 만기 연장의 건
찬성

제6회
2019.05.15
제1호 : 주주총회 갈음 소규모 합병경과 보고 및 공고의 건
제2호 : 투자 심의 건
제3호 : 법인 출자의 건
제4호 : 지점 설치의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

제7회
2019.05.29
제1호 : 투자심의의 건
제2호 : 한국산업은행 신규 차입의 건
제3호 : 시흥녹색환경지원센터 대기개선기금 대출 및 신한은행 지급보증서 발급의 건
찬성
찬성
찬성

제8회
2019.06.11
제1호 : 금전소비대차 계약의 건
제2호 : 유산스 한도 증액의 건
제3호 : 피합병법인 차입금 양수 및 신규 차입의 건
제4호 : 시설대출 신규 차입의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

제9회
2019.06.25
제1호 : 시설대출 만기 연장의 건
제2호 : 무역금융 만기 연장의 건
찬성
찬성

제10회
2019.07.12
제1호 : LB전문투자형사모부동산투자신탁9호 수익증권 매각의 건
찬성

제11회
2019.07.12
제1호: 우리사주조합원 주식취득 대출만기연장 연대보증의 건
찬성

제12회
2019.08.12
제1호: 하나은행 신규 차입 및 사모사채 발행의 건
찬성

제13회
2019.08.16
제1호 : 케이지스틸㈜ 출자의 건
제2호 : 출자 확약서 제공의 건
제3호 : 금전대차 약정의 건
제4호 : 신규 차입의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

제14회
2019.10.21
제1호 : 의안. 신규 차입의 건
제2호 : 금전대차약정의 건
찬성
찬성

제15회
2019.10.31
제 1호 :의안. 신규 차입의 건
찬성

제16회
2019.12.16
제 1호 :의안. 기부의 건
제 2호 :의안. 금전대차약정의 건
제 3호 :의안. 차입금 대환의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

사외이사후보추천위원회
이사회
2020.03.12
- 의안제목 : 사외이사후보 추천의 건
 - 주요내역 : 사외이사 후보 백승엽 추천
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,200,000,000
24,000,000
24,000,000
-

※ 보수총액은 2019년 공시대상기간 지급기준입니다.
※ 상기 주주총회승인금액은 사내이사(3명)을 포함한 전체 등기이사의 보수 총액 한도입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

배당수입 및 대여외

KG써닝라이프
(특수관계인)

2019.01.01 ~
2019.12.31
4,553
2.83

대여금 및 대여금회수외
KG스틸
(특수관계인)
2019.01.01 ~
2019.12.31
68,595
42.64

매출 및 매입외
동부제철
(특수관계인)
2019.01.01 ~
2019.12.31
4,009
2.49

대여회수 및 매입외
케이지에듀원
(특수관계인)
2019.01.01 ~
2019.12.31
6,020
3.74

차입금 및 차입금상환외
케이지이니시스
(특수관계인)
2019.01.01 ~
2019.12.31
59,107
36.74

대여금 및 대여금 회수외
케이에프씨코리아
2019.01.01 ~
2019.12.31
4,554
2.83

※ 비율은 2019년 개별재무제표 매출액 160,879백만원을 기준으로 작성하였습니다.
※ 상기내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로 외부감사인의 감사결과에 따라서 변동될 수 있습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

대여금 및 대여금회수외
KG스틸
(특수관계인)
2019.01.01 ~
2019.12.31
68,595
42.64

차입금 및 차입금상환외
케이지이니시스
(특수관계인)
2019.01.01 ~
2019.12.31
59,107
36.74

※ 비율은 2019년 개별재무제표 매출액 160,879백만원을 기준으로 작성하였습니다.
※ 상기내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상ㄷ태에서 작성된 자료이므로 외부감사인의 감사결과에 따라서 변동될 수 있습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사의 사업구조는 환경경사업, 신소재사업, 집단에너지사업, 바이오사업으로 구성되어 있습니다.

1. 사업의 특성

(1) 집단에너지사업 부문
우리나라 집단에너지사업은 1969년 정부의 석유화학산업 육성정책에 의거 최초 울산 미포 국가 산업단지 내에 열병합발전설비를 도입함으로 시작되었으며, 집단에너지사업의 장점인 에너지 절감과 대기환경 개선효과는 정부의 에너지 절약과 환경개선 정책과 맞물려서 산업단지 뿐만 아니라 대단위 공동주택분야까지 사업을 확장하게 되었습니다.
 
 (2) 환경사업 부문

환경산업은 환경서비스, 환경자원, 환경시설 사업을 의미하는 명칭으로 의미를 보다 한정할 경우 산업활동과 일상생활과 결부된 환경에서 발생한 폐기물의 처리 및 자원 재활용업 등이 환경 산업 내의 주요 사업으로 정의될 수 있습니다.

대한민국의 환경산업은 수요가 지속적으로 존재하고 있으며 외생적으로는 정부의 정책적인 지원 및 규제가 산업 성장에 대한 동력을 제공함에 따른 것입니다. 특히 향후에도 "녹색성장”과 관련한 정부의 정책 기조는 변함없이 지속될 것으로 예상됨에 따라 환경산업은 관련 시장의 성숙기 진입여부와 무관하게 현 수준 이상의 성장율을 기록할 것으로 전망합니다.

(3) 신소재 사업 부문

전 세계적으로 자원확보 및 자원재활용이 중요한 국가적 정책이 되고 있으며, 비철금속 중 구리(Cu)에 대한 관심과 활용도 또한 매우 커지고 있습니다. 스마트기기를 포함한 모바일산업과 반도체 성장에 힘입어 PCB제조 전공정에 사용되는 약품산업에서 동도금과 관련하여 Build-up기판의 도금관련 약품시장이 지속적으로 성장하고 있습니다. 이로 인해, 동 화합물 제품인 산화동, 특히 고급 도금용인 고순도 산화동의필요성은 크게 증가되고 있습니다. 

(4) 바이오사업 부문
바이오사업부는 2015년 12월 경상남도 밀양 초동농공단지내 발전용 방오중유 시설 착공을 시작으로, 신재생에너지 분야로 사업영역을 확장하였습니다.

2016년 05월 밀양공장을 완공하여, 2016년 06월 발전용 바이오중유 시범보급사업 생산업자로 지정되었습니다. 현재 고형불순물 제거설비, 혼합설비, 정제설비 및 저장설비를 통해 연간21만kl의 바이오중유 생산능력을 갖추고 있으며 타사와 차별되는 탈산, 탈검, 탈수기술과 특허로 등록된 기상 및 액상 이중순환형 바이오중유 제조기술을 통해 공정비용과 공정시간을 감축시키며 제조원가를 낮추고 환경을 보호하고 있습니다.

2. 산업의 성장성

(1) 집단에너지사업 부문
시화산업단지 내 화학단지 및 염색단지 사업처를 통한 꾸준한 증기공급 이외에 재생에너지를 비롯한 다양한 에너지원과의 접목 및 연계가 가능하고 각종 폐열등을 활용한 지역형 에너지 사업에 대응할 수 있는바 집단에너지사업에 대한 손익구조를 변경하려는 전사적인 노력으로 사업의 수익 성장성은 지속적으로 성장할 것입니다.
 
 (2) 환경사업 부문

환경부의 폐기물배출입체계를 시스템을 통해 관리하고 있으며, 전문기술과 투자 여력을 갖추지 못한 처리업체들의 감소로, 본사업의 경쟁력은 늘어날 것으로 예상합니다. 또한, 국내 유일의 유해성이 높은 폐시약류를 처리하는 등 지정폐기물을 처리할 수 있는 기술력에 대해서는 이미 수년 전부터 인정받고 있어 고단가의 산업폐기물의 처리가 지속적으로 증가할 것으로 예상하고 있습니다.

(3) 신소재사업 부문

수년간의 연구개발을 통해 고순도산화동 특허기술을 보유하고 있으며, 고급 구리 도금을 원하는 국내외 주요PCB업체등에게서 품질 높은 고순도 산화동의 수요는 날로 증가하고 있으며, 새로운 수요처가 지속적으로 늘어날 것으로 예상되어 신수종 사업으로 성장성이 기대되고 있습니다.
 
 (4) 바이오사업 부문
바이오중유란, 기존 벙커-C 대체연료로써 석유류가 아닌 캐슈넛오일, 팜오일 그 외 동,식물성유지로 혼합 및 제조한 친환경연료를 뜻합니다. 2012년 신재생에너지 의무공급화제도(RPS제도) 시행에 따라, 공급의무자인 발전사의 거시적인 도입을 추진하기 위하여 바이오중유를 신재생에너지로 정의하고 2014년 1월 산업통상자원부에서 보급추진에 관한 고시가 제정되었습니다.

발전연료는 계속하여 친환경연료로 변화하고 있으며, 바이오중유 또한 매년 사용량이 증가하고 있습니다. 맞물려 IMO2020이 도입되면서 저유황인 바이오중유의 시장은 더욱 확대될 것으로 예상됩니다. IMO2020은 현재 덴마크 머스크, 프랑스 CMA-CGM, 스위스 MSC등의 대형 선사의 엔진 연료로 테스트를 마쳤고, 실제 선박에 도입하는 테스트만을 남겨두고 있습니다. 만약 이 대형 선박에서 선박 연료로 사용하게된다면, 바이오중유의 시장은 엄청나게 큰 시장을 갖게 될 것으로 예상합니다.

3. 경기변동의 특성

(1) 집단에너지사업 부문
집단에너지사업은 열원설비 및 수송망의 건설 등으로 초기 대규모 투자가 요구되는 사업으로 장기적 열요금 정책에 있어서 다양한 형태의 에너지를 활용하므로 관련한 개별 에너지 정책이나 가격의 영향을 받게 되어 타 에너지시장에 대한 의존성이 강하며, 천연가스 또는 도시가스와 같은 중간투입 에너지의 가격은 냉난방열이나 전력과 같은 최종 에너지의 가격결정에 중요한 역할을 하고 있습니다.
 
 (2) 환경사업 부문

폐기물 발생량은 인구변화, 산업발달 및 산업구조 변화, 소비패턴의 변화 등에 따라 증가 또는 감소하여 왔으며, 특히 경기활성화 정도에 따른 발생량의 증감이 심합니다. 그리고 폐기물의 성상은 각종 산업의 확대 또는 축소에 따라 변화되어 왔습니다. 경제성장과 함께 제품의 라이프 사이클 단축으로 폐기물 발생량이 꾸준히 증가한 가운데, 재활용 가능한 전자제품 관련 장비 폐기물의 비중이 확대되었을 것으로 추정됩니다. 실제 지정 및 지정외폐기물은 산업활동으로부터 발생하는 부산물로서 전체 산업활동과 밀접한 관련이 있으며 그 발생량이 경기변동과 비슷한 움직임을 보이고 있습니다.

(3) 신소재 사업 부문
도금용 산화동은 반도체 및 모바일산업PCB시장의 성장과 함께 했으며, 최근 균일한도금기술과 고품질의 회로기판의 필요성이 커짐에 따라, 고순도 산화동의 비중이 확대되고 있습니다. PCB시장은 스마트폰과 태블릿PC용 고성능, 대용량 기판을 중심으로 스마트폰, 컴퓨터, 반도체 부문의 성장과 더불어 확대 변화되어 왔습니다.
 
(4) 바이오사업 부문
바이오중유는 주로 전력 소요량이 증가하는 여름철 및 겨울철에 사용량이 증가하지만, 계절과 상관없이 매년 지속적인 사용량을 유지하는 편입니다.

4. 경쟁상황

(1) 집단에너지사업 부문
집단에너지 사업자간 경쟁형태는 정부 및 지자체의 허가 사업이므로, 지역적 기반의 과점 사업형태로 집단에너지 시설에 대한 초기 투자비용이 매우 높기 때문에 일반 사업자들이 지역적 집단에너지 시장에 참여하기는 매우 힘들며, 또한 집단에너지 사업자간에는 지역난방부문과 산업단지부문의 사업 형태가 상이하여 서로간 지역적 안전경쟁을 영위하고 있습니다.
 
 (2) 환경사업 부문
환경사업은 정부의 허가 사업이며, 초기 소각시설, 토지 등의 투자가 크기 때문에 일반 사업자들이 지역 환경사업에 참여하는 것은 쉽지 않은 일입니다. 또한, 매립자와 중간처리업자, 수집운반업체는 각각의 허가 사업이므로 경쟁하지 않지만, 기존에 소각처리업으로 허가를 받은 동일 지역내 사업자들간에 경쟁은 존재합니다.
 
 (3) 신소재사업 부문

당사는 고순도 산화동 제품을 판매하는데 있어, 국내경쟁사로는 서안켐텍, 신오케미칼과 국외거래처로는 토아고세이 코리아 (일본) (구 Tsurumi), PCC (대만) 업체와 경쟁을 하고 있습니다. 타 업체들은 황산동, 치환동 등 기타 동 화합물 제품도 일부 생산하여 판매를 하고 있고, 당사는 현재 공업용산화동과 탄산동 제품등을 생산하여 판매를 하고 있으며 전략물자인 산화텅스텐 제품을 제조, 판매하고 있습니다.

고순도 산화동 생산기술은 폐액으로부터 극미량의 염소량을 함유해야 하고, 철(Fe),납(Pb) 등 미량의 중금속을 함유해야 하므로 그 기술의 난이도가 있다고 하겠습니다.현재 국내에는 고순도 산화동을 생산하는 회사는 당사와 서안켐텍, 신오케미칼 등 소수의 회사만이 생산을 하고 있습니다.
또한, 시장의 성장성에 맞추어 원료 다양화하고, 지속적 품질 업그레이드하면서 생산능력을 완충할 수 있는 조건을 갖추었습니다.

(4) 바이오사업 부문
국내 바이오중유 주요 업체들은 당사를 포함하여 8개 업체로서 단석산업, SK케미칼,제이씨케미칼, 퍼시픽바이오, 애경유화, 에너바이오, 대경오앤티 등 입니다.

8개 업체중 자체 공정 보유 및 불순물 제거 가능한 업체는 당사와,퍼시픽바이오, 에너바이오 3개 업체이며 나머지 5개업체는 블렌딩 위주의 단순 공정으로 이루어져 있습니다.

5. 관련 법령 또는 정부의 규제 등

(1) 집단에너지사업 부문
대기환경보전법 제2장(사업장 등의 대기오염물질 배출 규제) 제16조(배출허용기준)에 따르면 “대기오염물질 배출시설에서 배출되는 대기오염물질의 배출허용기준은 환경부령으로 정한다”라고 되어 있어 이 허용기준을 준수하여야 하며, 또한 동조③항에 따르면 “시도는 대기환경 규제지역 안의 대기질의 개선을 위하여 필요하다고 인정되는 때에는 조례로 환경부령보다 강화된 배출허용기준을 정할 수 있다”로 되어 있어 이를 준수하고 있습니다.

대기환경보전법 제3장(생활환경상의 대기오염물질 배출 규제) 제41조(연료용 유류 및 기타연료의 황함유 기준) ②항에 따르면 “황함유 기준이 정하여진 연료에 대하여는 대통령령이정하는 바에 의하여 그 공급지역과 사용 시설의 범위를 정한다”라고 되어 있고, 환경부 고시제2002-52호(청정연료 등의 사용에 관한 고시)에 따르면 황함유 기준에 따른 중유 공급사용지역이 명시되어 있습니다.

(2) 환경사업 부문
환경사업부문은 최종적으로 불특정 다수와 광범위한 지역의 환경개선과 관련된 공공재적 성격을 가지므로 폐기물의 수집, 운반 또는 처리를 업으로 하고자 하는 자는 사업계획서 제출에서부터 사업허가가 나기까지 폐기물관리법에 따라 관련 기관장의 허가가 필요한 사업입니다. 특히 위해성이 높은 지정폐기물의 처리업의 경우 환경부장관의 허가를 획득하도록 하여 관리를 더욱 철저히 하고 있습니다.

(3) 신소재사업 부문

산화동, 텅스텐 등 산화제품을 생산, 판매할 때 특별한 규제는 없습니다. 단지, 폐동액 및 슬러지로 산화제품을 만드는 경우 폐동액 등의 원료가 폐기물이기 때문에 환경기준을 따르는 지에 대한 점검을 합니다.

(4) 바이오사업 부문
바이오중유는 석유 및 석유대체연료사업법(이하 "석대법"이라 한다) 시행령 제5조(석유대체연료의 종류)에 의한 석유대체연료이며 석대법 제32조(석유대체연료 제조,수출입업 등록)에 의거하여 등록을 하고 석대법 제31조(석유대체연료의 품질기준)에 맞게 생산을 하여야 합니다. 또한 산업통상자원부 고시 제2019-35호(석유대체연료의 품질기준과 검사방법 및 검사수수료)와 산업통상자원부 고시 제2019-36호(석유대체연료의 성능평가기준과 품질시험방법)에 의거하여 제품 품질을 관리하고 석대법 시행규칙 제36조(석유대체연료의 품질검사방법)에 의거 한국석유관리원이 관리하는 품질검사를 매주기 받아야 합니다.

바이오중유 산업은 화석연료를 대체하는 바이오에너지 분야이며 기후온난화를 극복하기 위한 최적의 에너지원으로서 현재 화석연료로 발전을 하는 공공 발전사가 연간 약 70만KL(약 4,000억원) 사용되고 있으며 바이오중유 생산을 위하여는 공정기술의 기술력과 원료구매 및 외부 탱크터미널 운영등을 위한 자본력을 함께 보유해야 경쟁성이 있는 진입장벽이 높은 분야 이기도 합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
1) 집단에너지사업
당사의 에너지사업부는 고품질의 증기에너지를 시화국가산업단지 내 염색단지 및 화학단지의 약70개 고객사에 공급하는 집단에너지 사업을 영위하고 있으며, 대기중으로 방출되는 폐열을 수급함으로써 친환경적인 사업과 동시에 지역 경제활성화에 이바지 하고 보다 저렴하고 안정적인 열수급이 가능합니다. 

2) 환경사업 
세계적인 폐기물처리 업체로부터 축적해온 풍부한 경험과 전문지식을 바탕으로 전국적인 고객 판매처를 확보하고 있으며, 폐기물을 연료로 사용하여 재활용에너지를 생산하고 있습니다. 또한 발생되는 폐수를 처리하여 맑은 물을 만드는 친환경기업의 사명을 다하고 있습니다. 

3) 신소재사업
수년간 연구개발을 통해 고순도 산화동 생산의 특허기술을 보유하고 있으며, 고급 동 도금에 적합한 고순도 산화동을 생산하여 국내의 주요 기업에 판매를 하고, 해외 거래처의 발굴도 멈추지 않고 있습니다. 텅스텐 및 기타 신소재 화합물의 전반적인 사업의 확대를 통해 세계 최고의 자원재활용 기업으로 성장해 나갈 것입니다.

4) 바이오사업
친환경 연료인 바이오중유를 생산하여 전기발전소에 공급하고 있으며, 산업통상자원부가 세계 최초로 발표한 '석유 및 석유대체연료 사업법 시행규칙' 개정안의 발표에 따라서 발전용 바이오중유를 친환경연로로서 전면 보급할 수 있게 되었습니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사의 사업구조는 환경경사업, 신소재사업, 집단에너지사업, 바이오사업으로 구성되어 있습니다.

(단위 : 백만원,%)

사업부문
 (제21기 반기)

환경.에너지
 사업부문
 (소각및스팀)

신소재사업부문
 (고순도 산화동, 일반산화동, 황산동 외)

바이오사업부문
 (바이오중유)

공통부문
 (투자부동산)

합 계

금액

비중

금액

비중

금액

비중

금액

비중

금액

비중

1. 매출액

75,783

47.1%

38,929

24.2%

45,935

28.6%

232

0.1%

160,879

100.0%

2. 매출원가

52,507

38.9%

36,464

27.0%

45,997

34.1%

77

0.1%

135,045

100.0%

3. 매출총이익

23,277

90.1%

2,465

9.5%

(62)

-0.2%

154

0.6%

25,835

100.0%

4. 영업이익

16,937

100.4%

1,219

7.2%

(1,443)

-8.6%

153

0.9%

16,865

100.0%

5. 자산총액

65,139

59.4%

33,461

30.5%

4,760

4.3%

6,272

5.7%

109,632

100.0%

주1) 환경.에너지사업부문은 폐기물 소각로 운영 및 소각로와 보일러 등을 이용하여 생산된 스팀을 판매하는 사업부문으로 스팀사업의 특성상 물리적 구분이 어려워 손익을 통합하여 산출하고있습니다.
 주2) 바이오사업부문과 공통부문(투자부동산)을 제외한 자산총액은 사업부별 물리적 구분이 어려워 매출액 비중을 기준으로 안분하였습니다.

(2) 시장점유율

1) 집단에너지사업 부문
당사의 제품(증기)은 특정 지역(시화공단)에만 공급하는 사업이므로 에너지사업부문의 시장점유율을 제시하는 것은 의미가 없습니다.
 
2) 환경사업 부문
지정폐기물과 지정외폐기물은 외부 기관, 관공서에서 시장점유율과 관련한 자료는 별도로 없습니다. 중간처리업체의 일정 지역을 벗어나면 운반비 등의 문제로 소각처리업체간 경쟁이 이루어 지지 않는 관계로 시장점유율의 의미는 없습니다.

폐수는 수탁폐수처리협회에서 회원사들의 수탁량을 기준으로 협회비를 부과합니다.

3) 신소재사업 부문
당사의 산화동 제품은 업계통계자료 등을 통해 시장점유율을 확인하기 어려워, 파악된 업체등의 예상 사용량을 기준으로 점유율을 산정하였습니다.

제품
 품목명

2019년도(제20기)

2018년도(제20기)

2017년도(제19기)

회사명

시장점유율

회사명

시장점유율

회사명

시장점유율

산화동

KGETS

41.60%

KGETS

41.82%

KGETS

40.67%

서안켐텍

25.60%

서안켐텍

27.27%

서안켐텍

20.00%

신오

19.20%

신오

14.55%

신오

18.67%

PCC

12.80%

PCC

14.55%

PCC

16.67%

기타

0.8%

기타

1.82%

기타

3.99%

계

-

100.00%

-

100.00%

-

100.00%

[출처] 회사 자체 추정 자료
 
4) 바이오사업 부문
바이오중유는 사업보고서 작성기준일 현재 발전소에 입찰방식으로 공급하고 있으며 2019년 발전소 입찰현황은 아래와 같습니다.

입찰현황

입찰현황

(3) 시장의 특성

1) 집단에너지사업 부문
집단에너지 사업자간 경쟁형태는 정부 및 지자체의 허가 사업이므로, 지역적 기반의 과점 사업형태로 집단에너지 시설에 대한 초기 투자비용이 매우 높기 때문에 일반 사업자들이 지역적 집단에너지 시장에 참여하기는 매우 힘들며, 또한 집단에너지 사업자간에는 지역난방부문과 산업단지부문의 사업 형태가 상이하여 서로간 지역적 안전경쟁을 영위하고 있습니다.
 
2) 환경사업 부문
환경사업은 정부의 허가 사업이며, 초기 소각시설, 토지 등의 투자가 크기 때문에 일반 사업자들이 지역 환경사업에 참여하는 것은 쉽지 않은 일입니다. 또한, 매립자와 중간처리업자, 수집운반업체는 각각의 허가 사업이므로 경쟁하지 않지만, 기존에 소각처리업으로 허가를 받은 동일 지역내 사업자들간에 경쟁은 존재합니다.
 
3) 신소재사업 부문

당사는 고순도 산화동 제품을 판매하는데 있어, 국내경쟁사로는 서안켐텍, 신오케미칼과 국외거래처로는 토아고세이 코리아 (일본) (구 Tsurumi), PCC (대만) 업체와 경쟁을 하고 있습니다. 타 업체들은 황산동, 치환동 등 기타 동 화합물 제품도 일부 생산하여 판매를 하고 있고, 당사는 현재 공업용산화동과 탄산동 제품등을 생산하여 판매를 하고 있으며 전략물자인 산화텅스텐 제품을 제조, 판매하고 있습니다.

고순도 산화동 생산기술은 폐액으로부터 극미량의 염소량을 함유해야 하고, 철(Fe),납(Pb) 등 미량의 중금속을 함유해야 하므로 그 기술의 난이도가 있다고 하겠습니다.현재 국내에는 고순도 산화동을 생산하는 회사는 당사와 서안켐텍, 신오케미칼 등 소수의 회사만이 생산을 하고 있습니다.
또한, 시장의 성장성에 맞추어 원료 다양화하고, 지속적 품질 업그레이드하면서 생산능력을 완충할 수 있는 조건을 갖추었습니다.

4) 바이오사업 부문
국내 바이오중유 주요 업체들은 당사를 포함하여 8개 업체로서 단석산업, SK케미칼,제이씨케미칼, 퍼시픽바이오, 애경유화, 에너바이오, 대경오앤티 등 입니다.

8개 업체중 자체 공정 보유 및 불순물 제거 가능한 업체는 당사와,퍼시픽바이오, 에너바이오 3개 업체이며 나머지 5개업체는 블렌딩 위주의 단순 공정으로 이루어져 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

1) 집단 에너지사업 부문
기존의 집단에너지 열공급 사업 이외 지역형 에너지사업의 일환으로 폐기물 연소열(스팀)을 활용한 에너지화 사업의 발전사업자로 확정되어 향후 10년간 발전사업자로서 폐기물 소각열을 활용한 발전 및 에너지화 사업을 예정중에 있습니다.

이번 사업은 시흥그린센터에서 발생하는 소각열(스팀)을 활용해 에너지 생산 비용을 절감하고 자원을 재활용할 수 있는 친환경 사업으로서 에너지화 발전사업을 통한 신재생에너지 전력판매와 스팀을 활용을 통해 에너지 절감 및 온실가스 저감 등의 집단에너지 경쟁력을 확보할 수 있을 것으로 예상됩니다.

2) 환경사업부문
일반폐기물은 지난해 10월 29일 ‘폐기물관리법 시행령’ 개정으로 감염 우려가 없는 일회용기저귀 일반소각처리 가능한 상황 및 하수종말처리장의 협잡물 등 상대적으로 고단가인 폐기물 확보를 통해 전년대비 평균 단가가 인상되고 있어 이익 증가가예상됩니다.

지정폐기물은 대기환경오염물질 배출기준의 지속적인 강화 그리고 최종 처리비 상승등을 반영하여 직거래업체의 단가인상을 진행할 것이며, 특히 고단가 유독물류 등 특화된 소포장 물량 처리 확대로 인해 이익증가가 예상됩니다.

폐수는 증발농축기 추가 설치등 설비 개선으로 폐수 반입량 증량하여 매출과 이익증가 예상됩니다.

또한, 지난해 연결된 KG 동부제철에서 발생하는 고철판매 매출 증대와, 재활용시설에서 발생하는 산화철의 판매를 통해 이익이 증가될것입니다.

3) 신소재사업 부문
2020년 스마트폰 반도체 시장 관련 주력 오더를 확보하고 있는 당사 주요 고객사들 위주로 물량이 증가하고 있습니다. 또한, 전장부분 시장에서 전기동 도금분야 도금방식이 산화동 도금방식 라인으로의 전환이 점차 증가하면서 지속적으로 성장해 나갈 것으로 예상됩니다.

신규 아이템인 산화텅스텐 사업 역시 2019년 경기 하락 이후 APT시세가 상승으로 변화되고 있으며 활발하게 판촉 진행되고 있으며 현재 진행중인 국내 및 해외 수출시장 안정적 확보를 통해 월 정기적인 판매 안정화를 목표로 하고 있습니다.

향후 중국 시장 기술이전을 통한 로열티 수익은 물론 원가 경쟁력을 갖춘 재고 확보를 통해 지속적으로 진행되고 있는 일본, 베트남 등 해외 시장개척에 대응하여 국내외 산화동 시장을 지속적으로 주도해 나가고자 합니다.

4) 바이오사업 부문
현재 바이오중유 시범보급은 정규화 사업으로 전환되었으며, 당사는 바이오중유 생산업자 허가를 발급받았습니다.

바이오중유의 사용가능 발전기는 14기 까지 확대되었으며, 발전사에서는 발전기 확대를 검토하고 있습니다. 특히, 동서발전의 경우 다가오는 6월부터 기존 1호기에서 2호기까지 가동 확대하였습니다,

당사에는 이에 대응하기 위하여, 원료소싱에 있어서 기존 컨테이너 수입 방식과 벌크화물 방식을 병행하였으며, 대량의 원료를 확보하고, 외부탱크 임차를 늘려 재고운영을 하고 있습니다. 향후 늘어나는 물량에 울산 KG 케미칼 공장에 추가로 바이오중유 플랜트 (연 60,000 Capa)를 증설하였으며, 탱크터미널과 배관연결등으로 물류비 등을 절감하고, 매출을 증대하는 것을 계획하고 진행중에 있습니다. 또한, 현지 원료를 경쟁력있는 가격으로 수급하기 위하여 현지 주요 파트너사들을 선정하여 인건비 및 부재료가 국내보다 저렴한 해외 거점 설립을 계획하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도_kgets

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제1호 의안

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

②이 회사는 매년 12월 31일최종의 주주명부에 기재되어있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를행사할 주주로 한다.

③이 회사는 임시주주총회의소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나

이사회의 결의로 정한 날에

주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.

제14조(주주명부의 폐쇄 및 기일)① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주주의권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 1월 15일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며,회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

개정상법 적용

제8조(주식의 종류) 이 회사가 발행할 주식은 기명식 보통주식으로 한다

제8조(주식의 종류)

①회사가 발행할 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다.

②회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

시장환경에 대응해 효율적으로 자금을 조달하고, 투자유치, 경영권방어, 소득분산등 다양한 사항에 대비하기 위함.

[신설]

제9조의2(이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식) ① 회사는 이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 “종류주식”이라한다)을 발행할 수 있다.

② 제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는 40,000,000주로 한다.

③ 종류주식에 대하여는 우선배당한다. 종류주식에 대한 우선배당은 1주의 금액을기준으로 3% 이상으로 발행시에 이사회가 정한 배당률에 따라 현금으로 지급한다.

④ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후,잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.

⑤ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분을 누적하여 다음 사업연도의 배당시에 우선하여배당한다.

⑥ 종류주식의 주주에게는 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있다.

⑦ 회사는 이사회 결의로 종류주식을 상환할 수 있다.

⑧ 주주는 회사에 대하여 종류주식의 상환을 청구할 수 있다.

⑨ 상환가액은 발행가액에 발행가액의 5%를 넘지 않는 범위내에서 발행시 이사회에서 정한 금액을 더한 가액으로 한다. 다만, 상환가액을 조정하려는 경우 이사회에서조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정방법 등을 정하여야 한다.

⑩ 상환기간(또는 상환청구 기간)은 종류주식의 발행 후 1월이 경과한 날로부터 3년이 되는 날의 범위 내에서 발행시 이사회 결의로 정한다.

⑪ 회사는 주식의 취득의 대가로 현금이외의 유가증권이나(다른 종류의주식은 제외한다) 그 밖의 자산을 교부할수 있다.

⑫ 회사는 다음 각호의 사유가 발생한 경우 회사의 선택에 따라 종류주식을 전환할 수 있다.

1. 특정인이 5% 이상의 주식을 취득하는 경우

2. 기타 적대적M&A가 우려되는 경우

우선주 발행에 대한 세부사항 신설

□ 재무제표의 승인

제2호 의안 : 21기 재무제표 승인의 건
 ※ 1주당 현금배당 110원(액면가액의 22%) 

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 경영참고사항 중 1. 사업의 개요를 참조하여 주시길 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
- 해당 재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되기 이전의 자료이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라서 일부 변경될 수 있습니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 21 기 2019. 12. 31 현재

제 20 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20기

자산

유동자산
51,581,823,610
45,916,413,222

현금및현금성자산
2,176,899,965
7,901,023,700

매출채권 및 기타유동채권
33,572,545,723
26,503,832,839

매출채권
29,012,794,845
20,841,962,381

단기대여금
3,247,260,000
4,000,000,000

단기미수금
956,919,886
240,342,529

단기미수수익
16,240,047
1,879,499

단기선급금
137,189,394
1,117,328,598

단기선급비용
202,141,551
218,872,054

기타유동자산
-
83,447,778

당기법인세자산
-
1,266,630

재고자산
15,827,821,308
11,270,610,053

기타유동금융자산
4,556,614
239,680,000

유동파생상품자산
4,556,614
239,680,000

비유동자산
396,648,089,113
180,108,645,767

장기금융상품
-
21,828,649

매도가능증권
43,597,467,784
21,860,027,745

기타비유동금융자산
107,400,000
107,400,000

비유동만기보유금융자산
107,400,000
107,400,000

비유동파생상품자산
-
-

지분법적용 투자지분
239,318,435,156
37,248,584,609

유형자산
102,460,063,289
99,994,752,451

영업권 이외의 무형자산
2,974,878,745
3,082,320,191

투자부동산
6,272,169,426
6,349,444,614

기타비유동자산
1,146,683,365
860,231,275

장기매출채권 및 기타비유동채권
4,798,659
10,404,921,490

장기매출채권
4,798,659
4,921,490

장기대여금
-
10,400,000,000

이연법인세자산
-
179,134,743

사용권자산
766,192,689
-

자산총계
448,229,912,723
226,025,058,989

부채

유동부채
90,082,003,986
57,485,886,838

매입채무 및 기타유동채무
85,250,103,035
54,635,175,135

단기매입채무
11,180,234,921
4,765,350,773

단기미지급금
5,347,315,905
4,233,223,538

단기미지급비용
1,618,386,275
1,922,405,141

단기예수금
72,034,841
50,921,413

부가가치세예수금
244,237,615
786,346,490

단기선수금
91,180,170
469,259,628

단기차입금
61,246,327,781
39,897,988,152

유동성장기차입금
5,159,559,996
2,509,680,000

유동리스부채
290,825,531
-

당기법인세부채
2,304,179,524
2,005,956,524

기타유동비금융부채
2,527,721,427
844,755,179

비유동부채
88,629,222,137
18,408,108,460

장기매입채무 및 기타비유동채무
73,625,380,495
7,259,960,000

장기기타보증금
103,000,000
453,000,000

장기차입금
19,474,066,672
6,806,960,000

사채
53,559,329,685
-

비유동리스부채
488,984,138
-

퇴직급여부채
1,047,681,839
974,004,076

이연법인세부채
13,318,118,715
9,827,648,062

기타비유동부채
638,041,088
346,496,322

부채총계
178,711,226,123
75,893,995,298

자본

자본금
20,051,860,000
20,051,860,000

기타자본구성요소
(3,897,280,510)
(3,897,280,510)

기타자본
(3,897,280,510)
(3,897,280,510)

자본잉여금
45,984,657,677
45,984,657,677

기타포괄손익누계액
1,115,053,637
299,551,078

이익잉여금(결손금)
206,264,395,796
87,692,275,446

자본총계
269,518,686,600
150,131,063,691

자본과부채총계
448,229,912,723
226,025,058,989

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 :원 )

과 목
제 21 기
제 20 기

수익(매출액)
160,879,256,378
123,739,773,030

매출원가
137,784,091,487
104,371,580,043

매출총이익
23,095,164,891
19,368,192,987

판매비와관리비
7,215,310,755
5,725,563,120

영업이익(손실)
15,879,854,136
13,642,629,867

금융수익
17,997,840,752
746,870,741

금융원가
2,549,918,543
1,048,157,704

기타이익
1,217,426,267
2,074,585,031

기타손실
5,020,906,570
1,928,466,170

관계기업지분법손익
104,921,686,861
712,262,825

법인세비용차감전순이익(손실)
132,445,982,903
14,199,724,590

법인세비용
8,264,731,154
2,933,369,285

당기순이익(손실)
124,181,251,749
11,266,355,305

기타포괄손익
2,009,514,339
(1,534,930,317)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
-
(92,994,056)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)
2,009,514,339
(82,101,077)

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)
-
(10,892,979)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)
-
(1,441,936,261)

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)
-
(1,441,936,261)

총포괄손익
126,190,766,088
9,731,424,988

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
3,541
317

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 :원 )

과 목
제 21 기
제 20 기

I. 미처분이익잉여금
183,815,584,944
67,143,291,779

1. 전기이월미처분이익잉여금
63,286,095,799
53,675,348,657

2. 보험수리적손익
(229,795,804)
(113,868,073)

3. 지분법이익잉여금
(1,872,793,795)
(10,892,979)

4. 당기순이익
124,181,251,749
13,592,704,174

5. 합병으로 인한 효과
(1,549,173,005)
-

Ⅱ. 이익잉여금처분액
(4,242,915,578)
(3,857,195,980)

1. 이익준비금
(385,719,598)
(350,654,180)

2. 배당금
(3,857,195,980)
(3,506,541,800)

- 주당배당금
110
100

- 주당배당률
22.00%
20.00%

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
179,572,669,366
63,286,095,799

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
전기
전전기

제20기
제19기

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
11,266
-

(별도)당기순이익(백만원)
13,593
11,723

(연결)주당순이익(원)
317
327

현금배당금총액(백만원)
3,587
3,587

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
31.83
30.59

현금배당수익률(%)
보통주
3.12
2.33

-
-
-

주식배당수익률(%)
-
-
-

-
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
100
100

-
-
-

주당 주식배당(주)
-
-
-

-
-
-

* 당사 제21기 배당은 주당 현금 110원을 예정하고 있으며, 제21기 정기주주총회에서 확정될 예정입니다.

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 후보 선임의 건
제5호 의안 : 사외이사 후보 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

곽재선
1959.01.15
미해당
임원
이사회

엄기민
1965.04.15
미해당
최대주주의 계열회사(당사)의 임원
이사회

곽정현
1982.01.14
미해당
최대주주의 계열회사(당사)의 임원
이사회

백승엽
1962.07.28
해당
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

곽재선
경영인
2003.09 ~ 현재
KG그룹 회장
없음

2010.06 ~ 현재
한국중견기업연합회 부회장

2018.04 ~ 현재
한국무역협회장 부회장

2019.09 ~ 현재
한국철강협회 부회장

엄기민
KGETS 대표이사
2008.01 ~ 2016.02
KG케미칼 이사
없음

2016.03 ~ 현재
KGETS 대표이사

곽정현
경영인
2007 ~ 2011.05
[前]기아자동차
없음

2011.05 ~ 2013.05
Purdue Univ. MBA

2013.05 ~ 2019.09
KG그룹경영지원실 전무

2019.09 ~ 현재
KG동부제철 경영지원본부장 전무

백승엽
교수
2016.03 ~ 현재
가천대학교 법과대학 교수
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

곽재선
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

엄기민
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

곽정현
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

백승엽
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성

본 후보자는 가천대학교 교수로서 전문지식을 바탕으로 대내외 활발한 활동을 수행하고 있으며 다방면의 경험 및 합리적인 시각으로 회사경영에 실질적인 기여를 하고자 함.

2. 독립성

본 후보자는 상법 제382조 제3항상 및 법 제542조의8, 정관 제 40조의2에 따라서 전문지식이나 경험이 풍부한 외부 전문가 중 사외이사후보추천위원회에서 ‘사외이사 자격요건 적격 확인서를 통하여 엄격히 심사하여 추천하였으며, 주주총회에서 그 선임을 승인 받을 예정임. 또한 과거 해당 기업 재직여부 및 최근 3개 사업연도 거래내역은 없으며, 사외이사 선임 시 상법, 공정거래법 및 기타법령을 준수하고, 아울러 이해관계 충돌을 방지하기 위해 이사회의 사전 승인 없이 회사의 영업부류에 속한 거래를 하거나, 동종 업계 다른 회사의 무한 책임 사원 또는 이사로 재직하지 않을 것이며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 해 나갈 것임.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

1) 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

2) 기업 성장을 통한 구성원 및 주주 가치 제고

3) 동반 성장을 위한 이해관계자 및 고객 가치 제고

4) 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

분 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 겸업금지 의무, 자기거래금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사로서 책임과 의무를 다 할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 곽재선 후보자
곽재선 후보자는 한국무역협회 부회장을 역임하고 있으며, 오랜 경력과 지식을 바탕으로 부실기업을 인수해 흑자기업으로 탈바꿈 시키며 회사의 비약적인 발전을 통한 기업가치 제고 및 내실을 다져 왔으며, 풍부한 경험과 전문지식이 회사의 경영 환경 개선 및 업무수행에 크게 기여할 수 있을 것으로 판단함.

 - 엄기민 후보자
엄기민 후보자는 평사원으로 입사하여 대표이사까지 역임되었으며, 사업 전반에 대한 경영이해도와 전문성을 바탕으로 한 경영관리에 능통하며 회사가 지속적으로 성장하는 데 큰 기여를 하였을 뿐 아니라 사업분야에 대한 깊은 이해와 혁신적 경영마인드를 바탕으로 회사의 성장과 기업가치 극대화를 위한 이사회의 합리적인 의사 결정에 기여할 것으로 판단함.

 - 곽정현 후보자
곽정현 후보자는 경영전반에 대한 이해도가 높고, 회사의 지속성장과 경영유지, 관리감독을 통해 통합적인 전략을 수립하고 기업의 경쟁력 향상에 기여할 것으로 판단함. 

 - 백승엽 후보자
백승엽 후보자는 대학교수로서 다년간 교수로 재직했던 많은 연구업적을 바탕으로 그 동안 축적한 전문적 지식으로 회사에 전문적인 조언을 제공하고 이사회의 투명성을 제고하는데 기여할 것으로 기대하고 더불어 이사회의 독립성을 강화하고 경영투명성을 제고하여 회사의 성장과 주주 권익보호에도 크게 기여할 것으로 판단함.

확인서

확인서_곽재선

확인서_곽정현

확인서_백승엽

확인서_엄기민

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명(1명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,200,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명(1명)

실제 지급된 보수총액
838,368천원

최고한도액
1,200,000천원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

제6호 의안 : 감사 후보 선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박종관
1974.05.12
없음.
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박종관
감사
2017.08 ~
 2018.12
(주)영풍 경영관리실
없음

2019.03
KGETS 감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박종관
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

박종관 후보자는 풍부한 전문 지식과 경험을 바탕으로 회사의 경영 투명성을 강화하고, 기업내부통제 및 리스크관리 등의 역량을 보유하고 있어, 회사 업무를 감사함에 있어 공정하고 객관적인 직무수행을 할 것으로 판단함.

확인서

확인서_박종관

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사의 보수한도 승인

제7호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
150,000천원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
77,356천원

최고한도액
150,000천원

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항
우리회사는 상법 제368조의4제1항에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이에 대한 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들 께서는 아래에서 정한 방법에 따라서 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

1) 전자투표 관리 시스템
① 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
② 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
2) 전자투표 행사 기간 : 2020년 3월 17일 ~ 2020년 3월 26일
 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 ( 단, 마지막 날은 오후 5시 까지만 가능)
3) 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안 별 의결권 행사 가능
 - 공인인증서 종류에는 증권거래전용 공인은증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서, 은행증권 범용공인인증서를 통해서 주주본인을 확인할 수 있습니다.
4) 수정동의안 처리
 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다. 

□ 기타사항
코로나19 확산과 관련하여 정기주주총회를 안전하게 개최하기 위하여 전자투표제도를 활용해 주실 것을 권고드리며, 주주총회 현장에 참석하는 경우에는 반드시 마스크착용 등 공공위생 수칙을 준수해 주실 것을 당부드립니다.