프리티 — 주주총회소집공고 (20200312)
제출인: 프리티

주주총회소집공고
2.8
(주)인스코비

주주총회소집공고

2020 년 3 월 12 일

회 사 명 :
(주)인스코비

대 표 이 사 :
유인수

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 디지털로9길 47(가산동,한신아이티타워2차306-2호)

(전 화) 1661-9641

(홈페이지)http://www.inscobee.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 박찬웅

(전 화) 1661-9641

주주총회 소집공고

(제50기 정기)

제 50기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제20조에 의거 제 50 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 27일(금요일) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 언주로 172길 25, 2층(신사동), 640아트홀

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인선임보고

나. 부의안건
제1호 의안 : 제50기(2019년) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 
제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) 
 제2-1호 : 사내이사 유인수 선임의 건 
 제2-2호 : 사내이사 이혁재 선임의 건 
 제2-3호 : 사내이사 구자갑 선임의 건 
 제2-4호 : 사외이사 박형섭 선임의 건 
제3호 의안 : 감사 선임의 건 
 제3-1호 : 감사 후보자 김용회 선임의 건 
제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 
제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
제6호 의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
 가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소

- 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
 - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m
 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 17일(화) ~ 2020년 3월 26일(목)

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시(22시)까지 전자투표 행사 및 전자위임장 수여 가능

* 단, 마감일(3월 26일(목))은 오후 5시 까지 가능

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)

주주 인감증명서, 참석 대리인의 신분증

7. 기타사항
 - 본 공고로 1%이하의 소액주주들의 소집통지를 갈음합니다.
 - 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여, 주주총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 부득이하게 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한, 질병 예방을 위하여 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

2020년 03월 12일

주식회사 인스코비

대표이사 유인수 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박형섭
(출석률: 26.6%)
김정관
(출석률: 100.0%)

찬 반 여 부

1
2019-02-22
칼론인베스트먼트자산운용 투자의 건
찬성
-

2
2019-02-26
제1호 의안 : 제49기 결산보고
제2호 의안 : 제49기 정기주주총회 소집결의의 건
제3호 의안 : 전자투표제 도입 승인의 건
불참
-

3
2019-03-12
제49기 정기주주총회 의안 일부 수정 결의의 건
불참
-

4
2019-06-19
(주)해창 지분 취득의 건
찬성
찬성

5
2019-06-19
(주)셀루메드 22회차 전환사채권 취득의 건
찬성
찬성

6
2019-06-28
(주)해창 지분 취득의 건
찬성
찬성

7
2019-08-06
(주)해창 지분 취득의 건
불참
찬성

8
2019-08-06
제24회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
불참
찬성

9
2019-08-06
제3자배정 유상증자의 건
불참
찬성

10
2019-09-17
(주)셀루메드 지분 취득의 건
불참
찬성

11
2019-09-17
(주)해창 지분 처분의 건
불참
찬성

12
2019-09-23
(주)셀루메드 지분 취득 조건 일부 변경의 건
불참
찬성

13
2019-09-23
(주)해창 지분 처분 거래 조건 일부 변경의 건
불참
찬성

14
2019-11-15
(주)파인파이어 지분 취득의 건
불참
찬성

15
2019-11-21
제25회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
불참
찬성

※ 김정관 사외이사는 2019년 3월 26일 정기주주총회에서 신규 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000,000,000
-
-
-

※ 주총승인 금액은 전체 이사보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

가. MVNO(알뜰폰)사업

(1) 산업의 특성
MVNO(Mobile Virtual Network Operator)란 가상이동통신망사업자라고도 하며, 이동통신 서비스를 제공하기 위해 필수적인 주파수를 보유하지 않고, 주파수를 보유하고 있는 이동통신망사업자(MNO: Mobile Network Operator)의 망을 통해 독자적인 이동통신서비스를 제공하는 사업자를 의미합니다. 국내에서는 알뜰폰이라는 애칭으로 더 많이 알려지고 있으며, 2010년 9월 이후 정부의 '가계통신비 부담해소'정책에 따라 법제도화되어 정부가 적극적으로 활성화하고 있는 사업입니다.
또한 MVNO는 기존 통신인프라에 의한 주파수사용료, 이동통신망 관리비용 및 기타 제비용이 투입되지만, MVNO는 해당 비용이 투입되지 않고 이동통신망을 원가로 임차하여 서비스하므로 동일한 서비스를 저렴하게 고객에게 제공할수 있는 특성을 가지고 있습니다. 즉, 알뜰폰 사업자란 기존 SKT, KT, LGU+와 같은 이동통신사업자로부터 망을 임차하여, 저렴한 비용으로 동일한 통화품질의 통신서비스를 제공하는 기업입니다.

(2) 산업의 성장성
정부의 가계 통신비 절감 관련 정책으로 알뜰폰 시장은 지속적인 성장세를 나타내고 있으며, 가입자수도 2019년 12월 말 기준 약 7.7백만명을 기록하였습니다. 문재인 정부에서도 가계 통신비 절감 대책을 적극 추진하고 있는 만큼, 알뜰폰 시장은 포화상태인 이동통신 시장에서 안정적인 점유율을 유지할 것으로 판단됩니다.

(3) 경기변동의 특성
알뜰폰 사업의 안정성을 확보하기 위해 정부는 도매제공의무제도를 운영하고 있으며, 2011년 이후 음성 도매대가는 연평균 16.9%, 데이터 도매대가는 연평균 92.3% 인하하여 알뜰폰 사업자들이 저렴한 요금제를 출시할 수 있는 환경을 제공하였습니다.
또한, 알뜰폰 사업자들의 재무 부담을 완화하기 위해 2013년부터 전파사용료 감면제도를 도입하였으며, 관련 제도는 2019년 말까지 적용될 예정이었으나 2020년 말까지 1년 연장될 예정입니다.

[참고]
-전파사용료 감면추정액 : 253억원(2015년) / 307억원(2016년) / 320억원(2017년) / 337억원(2018년) / 354억원(2019년)
통신비 절감은 범정부적인 차원에서 다루어지는 정책사안으로서, 향후에도 알뜰폰 시장은 안정적인 산업구조를 유지할 것으로 예상됩니다.

(4) 경쟁상황
알뜰폰 사업은 기존 MNO의 자회사와 중소사업자간 치열한 경쟁을 펼치고 있습니다. MNO의 자회사는 모회사의 지원을 바탕으로 시장점유율을 높혀가고 있습니다. 당사를 비롯한 중소사업자는 다양한 제휴처를 확대하여 소비자의 접근성을 확대해 나가고 있으며, 고객의 라이프스타일에 맞춘 다양한 요금제를 출시하여 경쟁력을 확보해 나가고 있습니다.

(5) 자원 조달성의 특성
알뜰폰사업은 이동통신사업자로부터 이동통신 망을 임차하여, 재판매하는 사업자로서 자원 조달의 문제는 적은 편입니다.

(6) 환경 및 규격 규제
과학기술정보통신부는 MVNO(알뜰폰)사업자에 대한 전파사용료 감면기한을 연장하는 '전파법 시행령'개정안을 국무회의를 통과시켜 감면기간이 2019년까지 연장되었습니다. 정부는 알뜰폰 업계의 사업 환경 개선에 직접적으로 도움을 줄 수 있는 이러한 조치로 알뜰폰 활성화를 통한 사업자간 경쟁촉진 및 가계통신비 인하라는 정책적 효과를 기대하고 있습니다. 또한 당사의 알뜰폰 사업은 전파법 및 전파법 시행령 등 의 관련법규의 규제를 받고 있습니다.

나. 스마트 그리드사업

(1) 산업의 특성
최근 전세계적으로 화석연료의 고갈 및 환경적인 문제로 인한 발전소 추가건설의 유보로 인하여 전력 부족현상이 일어남에 따라, 전력 관리 기술의 중요성이 점차 대두되고 있는 상황입니다. 전력수요를 관리하기 위한 것이 AMI(지능형 검침 인프라)기술입니다. AMI 기술은 전력수요가 가장 높은 여름 및 겨울에 온도를 맞추기 위한 전력 소모를 조절하기 위한 필요성이 대두되고 있습니다.
또한 AMI는 전력제공자(전력회사)와 전력소비자(수용가)간에 ToU(Time-of Usage), CPP(Critical Peak Pricing), RTP(Real- time Pricing)등 고도화된 Time-based요금제를 지원하여 이를 통해 수용가로 하여금 수요반응(DR: Demand Response)을 통한 능동적인 에너지 절감 참여 유도가 가능해 집니다. 또한 DR이외에도 부하예상, 부하제어, 정전관리, 전력품질 모니터링 등 전력회사 측면에서의 효율적 전력 수급을 위한 부가 서비스 또한 가능합니다.
당사에서는 AMI 시스템을 개발하기 위해서 가장 중요한 핵심인 PLC Chip에 관한 F/W를 개발하여 각각의 기능에 따라 전력선통신을 이용하여 AMI를 구축하기 위한 모뎀 및 데이터 집중장치와 같은 관련장비들의 개발을 진행하고 있습니다.

<현재 전력망과 스마트 그리드 비교>

특징
현재 전력망
스마트 그리드

전원공급방식
중앙전원
분산전원

송배전
공급자 중심(단방향)
수요-공급의 상호작용(양방향)

가격제
사실상 고정가격제
실시간 변동가격제

전력수요
급변(수요에 의존)
가격에 의거 능동적 연동

감시제어
자동
인공지능

에너지효율
30 ~ 50%
70 ~ 90%

기술특성
아날로그·전기기계식
디지털

설비점검
수동
원격

(2) 산업의 성장성
(가) 국내 스마트그리드(AMI) 시장
한국은 2003년 7월에 PLC 실험이 공식적으로 허용된 이래, 주파수 규제 논란 속에 2005년 7월 1일부터 전력선통신설비에 대한 허가규제가 완화되었으며, 이에 따라 PLC 모뎀을 통한 고속 PLC 서비스가 가능해졌습니다. 현재 한국에서는 24Mbps급 전력선 통신 기술이 국내기술로 개발되어 한국전력공사의 200만 가구에 PLC 기반 원격 검침망 구축에 적용되어 그 성능과 안정성이 검증되었습니다. (가구별 안정적 보장 속도 : 1Mbps이상)
국내 유일의 전력회사인 한국전력에서는 국가사업의 하나로 약 1조7,000억원의 예산으로 2020년까지 전국 2,194만가구를 대상으로 기존의 아날로그 전력량계를 디지털 전력량계로 교체하는 저압 원격검침시스템확대 사업을 진행하고 있으며, 이와 더불어 AMI를 구축하여 기타 부가서비스기술들을 개발하고 있습니다. 또한, 전기자동차및 스마트가전과 관련하여 다양한 국내표준 및 활성화 정책이 진행되고 있습니다.

'차세대지능형전력망' 을 뜻하는 스마트그리드 사업은 태양열에너지, 전기자동차 등 신재생에너지로 발전 될 수 있는 녹색성장의 기본이 되는 국책산업입니다. 정부는 2018년 7월에 '제2차 지능형전력망 기본계획'를 발표하며 관련 산업의 육성에 박차를 가하고 있습니다. 발표에 따르면 정부는 스마트그리드 확산을 위한 정책적 뒷받침을 위해 '스마트그리드 정책 협의회’를 운영할 계획이며, 민간의 신시장 창출을 지원하기 위해 공공부문과 공동으로 5년간 4조 5000억원을 투자하기로 하였습니다.
또한 한전은 모든 국내 전기 사용 가구에 2020년까지 약 1조 7000억 원을 들여 지능형 원격검침시스템(AMI) 구축을 완료한다는 방침입니다.

(나) 해외 스마트그리드시장
전세계적인 전력수요 공급부족현상이 심화됨에 따라 점차적으로 각국마다 스마트그리드 시장이 활성화 되고 있습니다.
-미국은 2003년 '스마트그리드2030국가비전’을 발표하고 경제회복 및 재투자법을 통해 전력망 현대화에 45억달러를 투자하고 있으며, 49개주 100개 스마트그리드 프로젝트에 매칭펀드 형태로 총81억달러(정부:34억 달러, 민간:47억달러)투입 발표를 한바 있습니다.
-EU는 2006년에 유럽 전력네트워크의 유연성, 저탄소 에너지원의 용이한 접근, 신뢰성, 경제성을 충족시키는 스마트그리드를 구축하는 Smart Grids Vision & Strategy를 발표하였습니다.
-일본은 민간기업 중심으로 스마트그리드 분야 표준화를 추진 중이며, 2010년 요코하마, 키타규수, 도요타, 간사이 4개도시를 스마트그리드 신증지역으로 선정하여 5,000세대 대상으로 5년간 1,000억엔 규모 사업을 추진중에 있습니다.
-중국은 스마트그리드 종합추진 계획 발표를 통하여 전체 전력망 지능화 완성에 2020년까지 1조 7,000위엔 투자를 밝힌 바 있습니다.

(3) 경기변동의 특성
전력선통신기반 AMI 시스템은 현재보다 앞으로 더욱 전력 수요가 증가됨이 예상됨에 따라 경제 성장과 더불어 전력수요가 급증하기에 이를 해결하기 위한 핵심기술로서 더욱 각광을 받을 것으로 예상되고 있으며, 앞으로 전력수요를 낮추기 위한 DR중의 하나로 전기자동차관련 기술 및 스마트 가전 등과 같은 여러 가지 분야에서 필요성이 더욱 중요해지고 있습니다.

(4) 경쟁상황
(가) 경쟁 특성 및 요인
스마트그리드 및 AMI사업은 전기, 전력 관련 기업들의 진출이 활발하지만, 관련 기술에 대한 경쟁력 확보가 매우 중요하기 때문에 높은 진입장벽을 보이고 있습니다. 특히, 한전의 공공발주 물량이 시장에서 높은 비중을 차지하기 때문에 업체간 수주경쟁이 매우 치열한 시장입니다.

국내 스마트그리드(AMI) 시장의 특성은 국내 표준인 KS X 4600-1 (ISO/IEC 12139-1)의 표준에 적합해야하며, 한국전기연구원의 인증을 획득하여야 국가 사업 진행을 가능하게 됩니다. 이에 따라 관련 업체들의 R&D 투자도 꾸준히 증가되고 있습니다.

스마트그리드의 기본 밸류체인

<해외>

통신부품
AMI HW
AMI System
Grid Solution

Zensys
Itron
Itron
Grid Point

Echelom
PRI
Cellnet
ABB

Ember
ecoMeter
Eister
Siemens

Jennic
Alektrona
Echelon
S&C Electric

Amtel
Eister
IMB
-

WGN
Trilliant
Silver Spring
-

Telegisis
-
Trilliant
-

-
-
Networks
-

<국내>

통신부품
AMI HW
AMI System
Grid Solution

인스코비
인스코비
인스코비
한전KDN

씨앤유글로벌
LS산전
LS산전
LS산전

-
한전KDN
LG유플러스
일진전기 등

-
누리텔레콤
한전KDN
-

-
옴니시스템 등
KT 등
-

(나) 시장 진입
국내 스마트그리드 AMI 시스템의 경우 국가 사업에 참여하기 위해서는 한국전기연구원으로부터 고속 전력선통신 표준(ISO/IEC 12139-1)에 대한 시험표준(KOEMA 0914 :2011)의 적합성 항목을 만족하는 공인 시험성적서를 발행받아야 합니다.

(5) 자원 조달성의 특성
AMI 시스템을 구성시 가장 중요시 되는 전력선통신 칩은 국내 기술로 만들어진 순수 국내기술의 제작품으로써 현재 해외에도 수출을 계획하고 있을 정도로 뛰어난 성능을 자랑하는 국산 칩을 사용해야 합니다.

(6) 환경 및 규격 규제
이상전압과 이상전류에 대한 위해 방지를 주목적으로 하는 보호회로는 '전기통신설비의 기술기준에 관한 규칙’ 제6조 제4항의 규정의 전력선통신을 행하기 위한 전기통신설비의 위해방지 등에 대한 세부기술기준에 의거하여 교류 600V초과의 전력선을 이용하는 전력선통신장치는 보안장치 또는 이와 동등한 보안기능을 가지는 장치를 통하여 전력선에 접속되어야 합니다. 아울러 보안장치에 접속되는 전력선통신장치는 국제전기기술위원회 규격 IEC-60950에 적합해야 합니다.

다. 유통사업 (시계, 화장품)
(1) 산업의 특성
- 시계 : 손목시계는 외관상 구조 및 형태가 일반화되어 단순한 구조로 생각되지만 부품이 많고 공정이 까다로우며, 부품결합시 오차가 없어야 하기 때문에 디자인 설계부문은 고도의 기술을 요하는 정밀산업 입니다. 스마트폰의 보급이 본격화되면서 시계시장의 성장세는 위축되었으며, 특히 스마트워치는 손목시계를 대체하는 상품으로 주목받고 있습니다. 이에 따라 기존 시계업체들은 다양하고 독특한 디자인의 제품을 출시하며, 시계를 패션 악세서리로서 개념을 확장해 나가고 있습니다.
- 화장품 : 국내 화장품 시장규모는 약 12조원으로 추산되며, 다양한 기능들의 제품들이 출시되어 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다. 최근에는 고령화 사회구조의 변화에 따라 제약회사들이 치료목적으로 사용하던 성분을 화장품과 결합한 코스메슈티컬 (Cosmeceutical) 제품들도 주목을 받고 있습니다.

(2) 산업의 성장성
- 시계 : 시계가 패션 악세서리의 아이템으로 확장되면서, 국내 브랜드부터 해외 브랜드까지 다양한 시계제품들이 시장에 출시되고 있습니다. 국내 시계 시장규모는 약 2조 6천억원으로 추산됩니다.

- 화장품 : 국내 화장품 시장규모는 약 12조원으로 추산되며, 시장규모만큼 진입장벽이 낮고 다양한 기능들의 제품들이 출시되어 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다. 최근에는 고령화 사회구조의 변화에 따라 제약회사들이 치료목적으로 사용하던 성분을 화장품과 결합한 코스메슈티컬 (Cosmeceutical) 제품들도 주목을 받고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성
시계 및 화장품 사업은 경기변동 및 계절적 요인과는 직접적인 연관이 없습니다.

(4) 경쟁상황
- 시계 : 소비자들이 시계 구매 시, 기술적인 부분보다는 브랜드 및 디자인적 가치를 더 높게 고려하면서 해외 브랜드가 국내 시계시장의 약 90%를 점유하고 있습니다. 국내 브랜드는 특판, B2B 시장에서 경쟁력을 확보하고 있습니다.

- 화장품 : 거대한 시장규모만큼 진입장벽이 낮아 치열한 경쟁구도를 보이고 있습니다. 소상공인부터 대기업까지, 다양한 기능성 제품들이 출시되어 있습니다.

(5) 자원 조달성의 특성

시계 및 화장품 유통은 다양한 공급망 및 유통망이 구축되어 있어 자원 조달의 문제는 적은 편입니다.

(6) 환경 및 규격 규제

- 시계 : 설계 및 조립 제품으로 '제조물 책임법’등 으로 규제를 받고 있습니다.

- 화장품 : 피부에 직접 바르는 제품 특성 상, 국가별로 엄격한 성분 기준이 제도화 되어 있으며, 국내는 '화장품법’, '식품ㆍ의약품 등의 안전기술 진흥법’등으로 규정화 되어 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

1) MVNO(알뜰폰)사업부문
당사의 주요 사업인 MVNO(Mobile Virtual Network Operator)는 2010년 9월 이후 정부의 '가계통신비 부담해소' 정책에 따라 법제도화되어 정부가 적극적으로 활성화하고 있는 사업입니다. 당사와 당사의 자회사인 (주)프리텔레콤은 이통 3사의 모든 이동통신망을 제공하고 있으며, 전국 대리점을 비롯하여 이마트24, 모닝글로리 등 다양한 판매망을 구축하고 있습니다.

2) 스마트그리드 부문
'차세대지능형전력망’을 뜻하는 스마트그리드 사업은 태양열에너지, 전기자동차 등 신재생에너지로 발전 될 수 있는 녹색성장의 기본이 되는 국책산업입니다. 당사는 올해 한전에서 발주한 AMI관련 사업 3건(총액 290억원)을 수주하여 관련분야에서 가시적인 성과를 나타내고 있습니다. 2018년 상반기에 자회사 (주)아이엔에스와의 합병을 기반으로 PLC칩과 당사의 소프트웨어를 결합하여 스마트그리드 응용분야에 적극 대응하고 있습니다.

3) 시계사업부문
당사는 레져스포츠시계의 대표 브랜드인 "돌핀”과 고급예물 시계브랜드인 "오딘" 으로 전국의 약 20여개 대리점을 통하여 판매하고 있습니다. 또한, 대한민국 공군 공식 시계인 '블랙이글스' 시계를 공급하고 있으며, 이를 기반으로 공공기관 중심의 입찰에도 적극 참여하고 있습니다.

4) 화장품사업부문
당사는 바이오 관련 자회사 (주)셀루메드가 생산하는 피부재생 단백질 FGF7이 함유된 화장품 브랜드 '더미코스'를 선보였습니다. FGF7의 피부재생 효과를 바탕으로 2019년 연말에 홈쇼핑에 성공적으로 런칭하였습니다.

(2) 시장점유율

알뜰폰 시장은 전체 통신시장의 약 13%를 점유하고 있으며, 당사는 알뜰폰 시장에서 상위업체의 위치를 차지하고 있습니다. 알뜰폰을 제외한 다른 사업분야는 정확한 시장 자료를 추정하기가 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

Ⅲ. 경영참고사항-1.사업의 개요-가. 업계의 현황 참조

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 지난 해 인수한 코스닥상장기업 셀루메드의 연구기술을 기반으로 올해 화장품 시장에 진출할 계획입니다. 국내 화장품 시장규모는 약 10조원 규모이며, 국내 화장품 브랜드는 해외에서도 높은 판매량을 보이고 있습니다. 다만, 진입장벽이 낮은 시장 환경으로 대기업부터 개인사업자까지 수많은 업체들이 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다. 당사는 최근 화장품 시장에서 급부상하고 있는 코스메슈티컬(Cosmeceutical / 검증된 기능성 성분 등으로 만든 '치료 화장품')브랜드 런칭을 통해서 적극적인 마케팅을 진행할 계획입니다.

(5) 조직도

2019_조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 19일 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결재무제표
 <대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 50(당) 기 : 2019년 12월 31일 현재

제 49(전) 기 : 2018년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 50 기
제 49 기

자 산

유동자산
20,785,068,593
27,961,284,449

현금및현금성자산
10,921,693,462
8,754,902,958

단기금융상품
3,302,253,647
2,201,955,133

매출채권및기타수취채권
3,509,680,546
6,655,726,369

재고자산
2,419,125,576
8,430,577,064

기타유동자산
632,315,362
1,918,122,925

비유동자산
38,517,300,813
29,482,518,002

장기금융자산
388,192,157
244,904,456

유형자산
1,690,072,299
472,070,127

무형자산
17,761,424,691
19,173,102,452

매도가능금융자산

-

당기손익-공정가치금융자산
1,765,909,421
3,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산
-
325,159,714

관계기업투자
15,529,805,840
8,181,213,908

기타비유동수취채권
1,082,624,858
669,921,870

기타비유동자산
126,437,390

이연법인세자산
172,834,157
413,145,475

자 산 총 계
63,253,230,843
57,443,802,451

부 채

유동부채
14,387,761,568
13,999,632,952

매입채무및기타지급채무
6,151,104,774
8,655,910,191

기타유동채무
6,670,284,302
5,282,602,127

단기차입금
1,553,820,791

당기법인세부채
12,551,701
61,120,634

비유동부채
12,710,402,420
12,550,771,775

전환사채
10,541,374,667
12,124,930,745

확정급여부채
1,035,563,613
425,841,030

기타비유동지급채무
1,133,464,140

부 채 총 계
27,098,163,988
26,550,404,727

자 본

지배기업의 소유주지분
36,495,670,613
30,893,397,724

자본금
48,618,455,500
44,861,732,000

기타불입자본
49,380,906,463
33,825,988,390

기타자본구성요소
2,291,603,537
2,340,722,195

결손금
(61,697,373,230)
(50,135,044,861)

비지배지분
(2,438,525,415)
-

자 본 총 계
36,155,066,855
30,893,397,724

부채및자본총계
63,253,230,843
57,443,802,451

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

<연결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 50 (당)기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 49 (전)기 : 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 50(당) 기
제 49(전) 기

매출액
75,274,928,561
58,590,555,341

매출원가
40,138,151,074
24,731,086,406

매출총이익
35,136,777,487
33,859,468,935

판매비와관리비
30,617,364,134
28,534,190,621

영업이익(손실)
4,519,413,353
5,325,278,314

기타수익
460,305,435
949,362,973

기타비용
3,380,901,306
386,698,418

금융수익
296,664,137
320,746,039

금융비용
1,926,397,721
1,219,216,464

관계기업투자손익

(13,988,649,749)
(12,555,306,535)

법인세비용차감전순이익(손실)
(14,019,565,851)
(7,565,834,091)

법인세비용
258,621,628
539,430,264

당기순이익(손실)
(14,278,187,479)
(8,105,264,355)

지배기업소유주지분 순이익(손실)
(13,288,533,182)
(8,325,400,667)

비지배지분 순이익(손실)
(989,654,297)
220,136,312

기타포괄손익
726,204,813
(615,062,502)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(190,170,610)
(88,687,079)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손실
916,375,423
(526,375,423)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업장환산 외환차이

-

당기총포괄이익(손실)
(13,551,982,666)
(8,720,326,857)

지배기업소유주지분 총포괄이익(손실)
(12,560,897,946)
(8,940,463,169)

비지배지분 총포괄이익(손실)
(991,084,720)
220,136,312

주당손익

기본 및 희석주당이익(손실)
(146)
(94)

연 결 자 본 변 동 표

제 50 (당)기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 49 (전)기 : 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 인스코비와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주지분
비지배지분
총자본

납입자본
기타불입자본
기타자본
구성요소
기타포괄
손익누계액
결손금
합 계

2018.01.01(전기초)
43,635,233,500
97,471,168,841
274,798,467
-
(106,804,262,178)
34,576,938,630
(829,935,868)
33,747,002,762

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
(8,325,400,667)

(8,325,400,667)

220,136,312
(8,105,264,355)

기타포괄손익

순확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
-
(88,687,079)
(88,687,079)
-
(88,687,079)

금융자산 평가손실

-
-
-
-
(526,375,423)
(526,375,423)
-
(526,375,423)

회계정책의 변경

156,829,486
156,829,486
-
156,829,486

이월결손금 처리

주식발행초과금의 결손보전
-
(65,452,851,000)
-
-
65,452,851,000
-
-
-

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

종속회사 합병
661,394,500
248,504,508
(1,800,331,296)
-
-
(890,432,288)
609,799,556
(280,632,732)

주식선택권 행사
500,000,000
1,378,800,000
(331,800,000)
-
-
1,547,000,000
-
1,547,000,000

전환사채 전환권행사
65,104,000
180,366,041
(37,785,080)
-
-
207,684,961
-
207,684,961

전환사채의 발행
-
-
4,075,089,307
-
-
4,075,089,307
-
4,075,089,307

주식보상비용
-
-
120,960,000
-
-
120,960,000
-
120,960,000

관계회사의 자본변동효과
-
-
39,790,797
-
-
39,790,797
-
39,790,797

2018.12.31(전기말)
44,861,732,000
33,825,988,390
2,340,722,195
-
(50,135,044,861)
30,893,397,724
-

30,893,397,724

2019.01.01(당기초)
44,861,732,000
33,825,988,390
2,340,722,195

(50,135,044,861)
30,893,397,724

30,893,397,724

총포괄손익:

당기순이익

(13,288,533,182)

(13,288,533,182)

(989,654,297)
(14,278,187,479)

기타포괄손익

순확정급여채무의 재측정요소

(190,170,610)
(190,170,610)

(190,170,610)

금융자산 평가손익

916,375,423

916,375,423

916,375,423

금융자산 처분

(916,375,423)

916,375,423

지분법 자본변동

50,262,969

50,262,969

50,262,969

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

보통주식의 발행
1,793,609,500
5,494,020,855

7,287,630,355

7,287,630,355

주석선택권의 행사
210,000,000
785,820,000
(241,920,000)

753,900,000

753,900,000

전환사채 전환권행사
1,753,114,000
9,275,077,218
(2,589,247,827)

8,438,943,391

8,438,943,391

전환사채의 발행

2,589,738,792

2,589,738,792

2,589,738,792

주식보상비용

20,160,000

20,160,000

20,160,000

관계기업 자본변동

121,887,408

121,887,408
(1,448,871,118)
(1,326,983,710)

연결범위 변동

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

2019.12.31(당기말)
48,618,455,500
49,380,906,463
2,291,603,537

(61,697,373,230)
38,593,592,270
(2,438,525,415)
36,155,066,855

연 결 현 금 흐 름 표

제 50 (당)기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 49 (전)기 : 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 인스코비와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 50(당) 기
제 49(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

11,705,417,812

2,730,879,862

영업으로부터 창출된 현금
11,751,366,381

3,439,166,843

이자의 수취
268,479,551

386,183,669

이자의 지급
(91,007,277)

(173,000,000)

법인세의 납부
(223,420,843)

(921,470,650)

투자활동으로 인한 현금흐름

(25,969,463,099)

(16,446,056,693)

투자활동으로 인한 현금유입액
1,980,012,939

4,279,656,698

단기금융상품의 감소

3,520,797,608

단기대여금의 회수
12,671,506

9,900,000

당기손익-공정가치금융자산의 처분
1,500,000,000

720,000,000

매도가능금융자산의 처분

-

파생금융자산의 처분

-

유형자산의 처분
25,454,546

20,909,090

보증금의 감소
280,980,000

8,050,000

리스채권의 원금회수
160,906,887

투자활동으로 인한 현금유출액
(27,949,476,038)

(20,725,664,512)

단기금융상품의 증가
1,100,970,000

3,230,653,410

장기금융상품의 증가
120,951,383

104,458,556

당기손익-공정가치금융자산의 취득
3,100,000,000

3,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득

1,000,000,000

유형자산의 취득
252,691,443

186,782,546

무형자산의 취득
9,000,000

11,200,000

관계기업투자의 취득
23,133,264,822

16,000,000,000

보증금의 증가
110,161,000

189,570,000

기타투자자산의 취득
122,437,390

재무활동으로 인한 현금흐름

16,745,382,672

16,747,000,000

재무활동으로 인한 현금유입액
17,576,398,665

16,747,000,000

유상증자
8,869,998,665

전환사채의 발행
7,842,500,000

15,200,000,000

주식선택권의 행사
853,900,000

1,547,000,000

임대보증금의 수취
10,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액
(831,015,993)

-

단기차입금의 상환
40,000,000

-

장기차입금의 상환

-

전환사채의 상환
60,000,000

신주발행 비용
28,067,510

리스부채의 감소
702,948,483

합병으로 인한 현금유입액

2,977,555

연결범위변동으로 인한 현금유출액

(314,040,156)

(2,977,555)

현금의 증가

2,167,297,229

3,031,872,048

기초의 현금

8,754,902,958

5,723,030,910

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(506,725)

기말의 현금

10,921,693,462

8,754,902,958

- 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 50(당) 기 : 2019년 12월 31일 현재

제 49(전) 기 : 2018년 12월 31일 현재

주식회사 인스코비
(단위 : 원)

과 목
제 50(당)기말
제 49(전)기말

자 산

유동자산
16,606,565,409
16,177,809,614

현금및현금성자산
7,902,215,040
903,269,696

단기금융상품
48,029,376
48,029,356

매출채권및기타수취채권
6,503,344,236
6,130,029,366

재고자산
1,771,281,136
7,322,725,997

기타유동자산
381,695,621
1,773,755,199

비유동자산
37,571,783,722
32,551,885,292

장기금융자산
276,741,783
196,624,260

유형자산
977,456,077
173,450,866

무형자산
9,516,375,081
10,390,821,049

당기손익-공정가치금융자산
1,241,098,835
3,000,000

종속기업및관계기업투자
24,625,564,043
21,338,763,340

기타비유동수취채권
808,110,513
449,225,777

기타비유동자산
126,437,390

자 산 총 계
54,178,349,131
48,729,694,906

부 채

유동부채
4,683,817,719
6,794,203,269

매입채무및기타지급채무
3,107,069,326
6,099,360,470

기타유동채무
1,576,748,393
694,842,799

전환사채

-

비유동부채
11,929,949,219
12,519,965,301

전환사채
10,541,374,667
12,124,930,745

확정급여부채
657,789,457
395,034,556

기타비유동지급채무
730,785,095

부 채 총 계
16,613,766,938
19,314,168,570

자 본

자본금
48,618,455,500
44,861,732,000

기타불입자본
46,354,668,515
30,799,750,442

기타자본구성요소
2,942,697,037
3,163,966,072

결손금
(60,351,238,859)
(49,409,922,178)

자 본 총 계
37,564,582,193
29,415,526,336

부채및자본총계
54,178,349,131
48,729,694,906

포 괄 손 익 계 산 서

제 50 (당)기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 49 (전)기 : 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 인스코비
(단위 : 원)

과 목
제 50(당) 기
제 49(전) 기

매출액
46,073,593,728
29,321,225,753

매출원가
27,984,816,010
14,865,351,891

매출총이익
18,088,777,718
14,455,873,862

판매비와관리비
12,304,379,129
12,067,780,313

영업이익
5,784,398,589
2,388,093,549

기타수익
2,242,740,277
3,196,276,785

기타비용
17,098,558,188
12,374,685,726

금융수익
225,343,459
215,455,568

금융비용
1,926,360,891
1,238,425,561

법인세비용차감전순손실
(10,772,436,754)
(7,813,285,385)

법인세비용
37,153,583
17,519,699

당기순손실
(10,809,590,337)
(7,830,805,084)

기타포괄손실
(131,726,344)
(62,115,299)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(131,726,344)
(62,115,299)

당기총포괄이익
(10,941,316,681)
(7,892,920,383)

주당손익

기본 및 희석주당손실
(119)
(89)

자 본 변 동 표

제 50 (당)기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 49 (전)기 : 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 인스코비
(단위 : 원)

과 목
납입자본
기타불입자본
기타자본구성요소
결손금
총계

2018.01.01(전기초)
43,635,233,500
97,471,168,841
1,137,833,141
(107,064,984,364)
35,179,251,118

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
(7,830,805,084)
(7,830,805,084)

기타포괄손익

순확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
(62,115,299)
(62,115,299)

회계정책의 변경
-
-
-
95,131,569
95,131,569

이월결손금 처리

주식발행초과금의 결손보전
-
(65,452,851,000)
-
65,452,851,000
-

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

종속기업 합병
661,394,500
(2,777,733,440)
(1,800,331,296)
-
(3,916,670,236)

주식선택권의 행사
500,000,000
1,378,800,000
(331,800,000)
-
1,547,000,000

전환사채의 발행
-
-
4,075,089,307
-
4,075,089,307

전환사채 전환권행사
65,104,000
180,366,041
(37,785,080)
-
207,684,961

주식보상비용
-
-
120,960,000
-
120,960,000

2018.12.31(전기말)
44,861,732,000
30,799,750,442
3,163,966,072
(49,409,922,178)
29,415,526,336

2019.01.01(당기초)
44,861,732,000
30,799,750,442
3,163,966,072
(49,409,922,178)
29,415,526,336

총포괄손익:

당기순손실

(10,809,590,337)
(10,809,590,337)

기타포괄손익

순확정급여채무의 재측정요소

(131,726,344)
(131,726,344)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

보통주식의 발행
1,793,609,500
5,494,020,855

7,287,630,355

주식선택권의 행사
210,000,000
785,820,000
(241,920,000)

753,900,000

전환사채의 발행

2,589,738,792

2,589,738,792

전환사채 전환권행사
1,753,114,000
9,275,077,218
(2,589,247,827)

8,438,943,391

주식보상비용

20,160,000

20,160,000

2019.12.31(당기말)
48,618,455,500
46,354,668,515
2,942,697,037
(60,351,238,859)
37,564,582,193

현 금 흐 름 표

제 50 (당)기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 49 (전)기 : 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 인스코비
(단위 : 원)

과 목
제 50(당) 기
제 49(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

12,960,476,522

(3,808,577,556)

영업으로부터 창출된 현금
12,815,410,782

(3,865,468,298)

이자의 수취
222,156,387

293,898,856

이자의 지급
(96,878,428)

(197,149,370)

법인세의 납부
19,787,781

(39,858,744)

투자활동으로 인한 현금흐름

(21,330,970,850)

(16,101,897,535)

투자활동으로 인한 현금유입액
2,650,511,433

3,758,859,090

단기대여금의 회수

9,900,000

파생금융상품의 처분

매도가능금융자산의 처분

당기손익-공정가치금융자산의 처분

720,000,000

유형자산의 처분
25,454,546

20,909,090

배당금의 수취
2,202,000,000

3,000,000,000

보증금의 감소
262,150,000

8,050,000

리스채권의 원금회수
160,906,887

투자활동으로 인한 현금유출액
(23,981,482,283)

(16,860,756,625)

단기대여금의 대여
2,000,000,000

463,000,000

단기금융상품의 증가

29,356

장기금융상품의 증가
80,117,523

56,178,360

당기손익-공정가치금융자산의 취득
3,100,000,000

3,000,000

관계기업투자의 취득
18,490,988,250

16,000,000,000

기타투자자산의 취득
122,437,390

보증금의 증가
81,054,000

189,570,000

유형자산의 취득
97,885,120

137,778,909

무형자산의 취득
9,000,000

11,200,000

재무활동으로 인한 현금흐름

15,369,439,672

16,347,000,000

재무활동으로 인한 현금유입액
20,906,390,665

17,047,000,000

단기차입금의 차입
5,000,000,000

300,000,000

전환사채의 발행
7,842,500,000

15,200,000,000

유상증자
7,299,990,665

주식선택권의 행사
753,900,000

1,547,000,000

임대보증금의 수취
10,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액
(5,536,950,993)

(700,000,000)

단기차입금의 상환
5,000,000,000

700,000,000

신주발행 비용
12,360,310

리스부채의 원금상환
524,590,683

합병으로인한 현금유입액

2,977,555

현금및현금성자산의 증가(감소)

6,998,945,344

(560,497,536)

기초의 현금

903,269,696

1,463,767,232

기말의 현금

7,902,215,040

903,269,696

5) 결손금처리계산서(안)

제 50 (당)기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 49 (전)기 : 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 인스코비
(단위 : 천원)

과 목
당기(안)
전기

처리예정일 : 2019.03.27
처리확정일 : 2019.03.27

미처리결손금

60,351,239

49,409,922

전기이월미처리결손금
49,409,922

41,612,133

보험수리적손실
131,726

62,115

당기순손실
10,809,591

7,830,805

회계정책의 변경

(95,131)

결손금처리액

-

차기이월미처리결손금

60,351,239

49,409,922

※ 상세한 주석사항 2020년 3월 19일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

2019년도 주주배당(안) : 미배당 예정
2018년도 주주배당 : 미배당

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

유인수
1962-04-10
사내이사
최대주주의 최대주주
이사회

이혁재
1981-05-15
사내이사
최대주주의 등기임원
이사회

구자갑
1960-10-28
사내이사
-
이사회

박형섭
1960-07-28
사외이사
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

유인수
(주)인스코비 대표이사 회장
2014 ~ 현재
인스코비 대표이사 회장
-

2003 ~ 2007
나우콤 회장

이혁재
(주)인스코비 경영지원실장
2013 ~ 현재
인스코비 경영지원실장

2011 ~ 2013
비아이이엠티 글로벌운영팀장
-

구자갑
(주)인스코비 사장
2020 ~ 현재
인스코비 사장
-

2015 ~ 2019
롯데오토리스 대표이사

2014 ~ 2015
KT렌탈 부사장

2008 ~ 2011
골든브릿지자산운용 대표이사

박형섭
변호사
2014.05 ~ 현재
테라리소스 대표이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

유인수
-
-
-

이혁재
-
-
-

구자갑
-
-
-

박형섭
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성
본 후보자는 법률 및 경영의 풍부한 경력을 지니고 있으며, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 해당회사가 목표로 하는 미션과 비전을 실현하는데 기여하고자 합니다.

2. 독립성
후보자 추천 과정 및 경력을 기술하여 대주주로부터 독립적인 위치에 있음을 확인시키고 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성을 증명하였습니다.

3.직무수행 및 의사결정 기준
해당상장회사의 비전과 미션을 접목하여 아래 가치 제고에 노력하겠습니다.
- 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
- 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
- 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
- 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 및 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 경영원칙을 함께 숙지하고 준수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 유인수 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 현재 인스코비의 대표이사 회장으로서 다년간 회사의 리더로서 쌓은 경영역량과 탁월한 리더십, 통찰력, 폭넓은 경험을 갖추고 있습니다. 위 경험을 바탕으로 향후 회사 및 이사회의 주요한 의사결정에 있어 훌륭한 역할을 수행할 수 있는 적임자로 판단 됩니다.

□ 이혁재 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 현재 인스코비의 경영지원 담당 임원으로서 다년간 회사의 재무책임자로서 쌓은 경영역량과 탁월한 리더십, 통찰력, 폭넓은 경험을 갖추고 있습니다. 위 경험을 바탕으로 향후 회사 및 이사회의 주요한 의사결정에 있어 훌륭한 역할을 수행할 수있는 적임자로 판단 됩니다.

□ 구자갑 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 롯데오토리스 대표이사, KT렌털 부사장, 골든브릿지자산운용의 대표이사 등을 역임하며 경영진으로서 우수한 성과를 달성하였습니다. 위 경험을 바탕으로 향후 회사 및 이사회의 주요한 의사결정에 있어 훌륭한 역할을 수행할 수있는 적임자로 판단 됩니다.

□ 박형섭 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 당사의 사외이사직을 다년간 수행하며 축적한 회사에 대한 이해도와, 경영 및 법률 분야의 전문 역량을 바탕으로 경영현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여하였습니다.위 경험을 바탕으로 향후 회사 및 이사회의 주요한 의사결정에 있어 훌륭한 역할을 수행할 수있는 적임자로 판단 됩니다.

확인서

확인서_구자갑

확인서_박형섭

확인서_유인수

확인서_이혁재

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김용회
1959-06-15
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김용회
(주)현대피아이 대표이사
2013 ~ 현재
현대피아이 대표이사
-

2012 ~ 2013
현대증권 자문역

2006 ~ 2011
현대증권 IB본부 본부장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김용회
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 김용회 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 현대증권 등 금융업의 경험을 바탕으로 재무 및 회계분야에 풍부한 지식을 보유하고 있습니다. 또한, 감사로서의 결격사유가 존재하지 아니하고, 기타 회사와의 거래관계 등 감사의독립성이 훼손될 우려가 없으므로, 경영진 등의 영향력을 받지 않는 독립적인 지위에서 책임감을 갖고 감사로서의 업무를 수행할 것으로 기대됩니다.

확인서

확인서_김용회

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000 천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
626,000 천원

최고한도액
2,000,000 천원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
150,000 천원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
39,000 천원

최고한도액
150,000 천원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

나. 의안의 요지

상기 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제11조에 의거하여 발생주식총수의 100분의 3 범위 내에서 2020년 3월 12일 개최한 이사회 결의로 부여하였으며, 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 승인을 받고자 합니다.

다. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
관계
교부할 주식

주식의종류
주식수 (주)

구자갑
미등기 임원

기명식 보통주

300,000

박찬웅
미등기 임원

기명식 보통주

100,000

심성우
미등기 임원

기명식 보통주

50,000

신철욱
미등기 임원

기명식 보통주

50,000

소민우
미등기 임원

기명식 보통주

50,000

합계
기명식 보통주

550,000

라. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 / 550,000주
-

행사가격 및 행사기간
1. 행사가격 : 주당 2,964원
행사가격은 이사회 개최일 전일을 기산일로 하여 2개월, 1개월 및 1주일 간의 종가를 거래량으로 가중산술 평균값을 산술평균한 가격입니다.
2. 행사기간 : 2022.03.12 ~ 2024.03.11
-

기타 조건의 개요
- 주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 법령,정관 등에 따를 예정입니다.
-

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2020년 3월 27일 (금)

2. 주주총회 집중(예상)일 개최사유 : 당사는 금번 정기 주주총회를 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 의결권의 원활한 확보 및 그룹사 주주총회 개최일 분산 등 정기주주총회 관련 일정이 사전에 확정되어 부득이하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 향후 주주총회 개최일은 주주총회 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 적극 검토하겠습니다.
(한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여)

3. 주주총회 소집통지(공고)일 : 2020년 3월 12일

4. 전자투표에 관한 사항
주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 당사는 이번 주주총회부터 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 도입하였습니다. 
주주님들께서는 아래의 방법에 따라 전자투표를 활용하실 수 있습니다. 

가. 전자투표시스템
 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간: 2020년 3월 17일 ~ 2020년 3월 26일
 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가
 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 

라. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여, 주주총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 부득이하게 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한, 질병 예방을 위하여 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.