디아이동일 — 주주총회소집공고 (20200312)
제출인: 디아이동일

주주총회소집공고
2.8
디아이동일(주)

주주총회소집공고

2020 년 03 월 12 일

회 사 명 :
디아이동일주식회사

대 표 이 사 :
김 인 환

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 516

(전 화) 02-2222-3073

(홈페이지)http://www.dong-il.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 이 사
(성 명) 정 규 영

(전 화) 02-2222-3085

주주총회 소집공고

(제77기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조 및 정관 제17조에 의거하여 제77기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 부디 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일시 : 2020년 03월 27일(금) 오전 10시
2. 장소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 516 정헌빌딩 당사 10층 강당
3. 보고사항
 1) 제77기 감사보고
 2) 제77기 영업보고
 3) 내부회계관리제도 운영실태보고

4. 회의목적사항
 1) 제1호 의안 : 제77기(2019.01.01~2019.12.31)재무제표(이익잉여금 처분계산서
 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
 2) 제2호 의안 : 이사선임의 건
 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

신홍순
(출석률: 100%)
이상렬
(출석률: 100%)
강인상
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2019.03.05.
자사주 특정금전신탁 연장의 건
찬 성
찬 성
찬 성

2
2019.03.11.
1)2018년 4/4분기 및 제76기 결산보고
-
-
-

2)제76기 정기주주총회 소집
찬 성
찬 성
찬 성

3
2019.03.29.
1)임원호선 및 담당업무 위촉
찬 성
찬 성
찬 성

2)이사,감사보수 지급
찬 성
찬 성
찬 성

4
2019.05.13.
2019년 1/4분기 손익보고
-
-
-

5
2019.06.20.
임원호선
찬 성
찬 성
찬 성

6
2019.06.26.
(주)디아이비즈 유상증자
찬 성
찬 성
찬 성

7
2019.07.02.
DIB-EGYPT 유상증자
찬 성
찬 성
찬 성

8
2019.08.14.
2019년 2/4분기 손익보고
-
-
-

9
2019.11.13.
2019년 3/4분기 손익보고
-
-
-

10
2019.12.19
주식배당의 건
찬 성
찬 성
찬 성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000
99
33
-

※ 상기 주주총회승인금액은 사내이사 6명을 포함한 9명의 보수한도 총액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

[섬유소재부문] - 디아이동일(주)
, 동일-베트남

면방산업은 우리나라 산업발전의 견인차 역할을 한 기술, 자본, 노동집약적인 특성을 갖춘 산업입니다. 대외적으로 우리나라를 세계적인 섬유 수출국으로서 위상을 드높였으며, 대내적으로는 수요창출형 산업으로 일상생활에 필요한 의류 및 섬유산업의 기초 원자재를 생산 및 가공하는 역할을 하고 있습니다.
90년대 들어서면서 가중되는 인력난, 저가 수입제품으로 인한 경쟁력 악화 및 중국, 인도, 동남아시아 등 후발국들과의 경쟁이 가중되고 있는 실정으로 이러한 영업환경 악화에도 불구하고 선진국형 섬유산업으로 탈바꿈하고자 노후 설비의 보완, 자동화를 지속적으로 추진하여 노동집약적인 성격을 줄여가고 있으며, 고부가가치 제품 개발 등의 차별화된 전략으로 경쟁체제를 갖추고 시장우위를 점하기 위해 노력하고 있습니다.

[의류부문] - (주)동일드방레
패션산업은 매스컴 및 인터넷의 발달로 지리적, 시간적 한계가 극복됨에 따라 소비자
Needs가 빠르게 변화하여 시장변화가 많으며, 상품의 Life Cycle이 짧고, 쉽게 모방될 수 있어 시장진입이 비교적 자유로워 업체간의 경쟁이 치열한 산업적 특성을 가지고 있습니다. 특히 캐주얼 브랜드는 유행에 민감한 10대 ~ 20대를 소비주체로 브랜드 컨셉 및 인지도에 따라 매출변동이 심해 이에 따른 빠른 변화를 할 수 있도록 노력
하고 있습니다
.

[
알루미
늄부문] - 동일알루미늄(주)
 알루미늄박은 식품, 제과, 연초 등의 포장재에서 전기/전자 및 자동차 산업에 이르기까지 각종 산업의 필수 소재인 중간재로서 소득수준이 높아짐에 따라 그 사용량이 날로 증가되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

[섬유소재부문] - 디아이동일(주),
동일-베트남

면방산업은 높은 임금상승, 심각한 기능인력부족, 에너지 비용의 상승 등 문제를 안고 있지만, 계속 증가하는 세계의 섬유제품수요, 설비의 자동화, 신소재 개발, 경영혁신을 통하여 세계적으로 경쟁력있는 섬유소재 산업으로 발전할 수 있는 잠재능력
을 갖고 있습니다. 

[의류부문] - (주)동일드방레
의류산업은 그 나라의 문화수준을 대변하는 생활문화산업으로서 국민소득의 증가와
국민문화수준의 향상과 함께 발전하는 고부가가치, 문화창조형 산업입니다.

[알루미늄부문] - 동일알루미늄(주)

전기자동차 수요 증대에 따라 증가하는 자동차용 전지 생산 확대를 위한 투자가 활발하며 전기차 뿐만아니라 에너지저장장치(ESS) 전지 분야에서도 진행중입니다.
 R&D에서는 지속적으로 고부가가치제품 개발에 노력할 것이며 압연기술을 고도화하여 품질경쟁력을 확보해 나가겠습니다.

(3) 경기변동의 특성

[섬유소재부문] - 디아이동일(주),

동일-베트남

섬유소재산업은 소비자의 수요동향 및 패션,의류업계의 트랜드와 밀접한 관계를 가지고 있으며, 기본 품목인 면사는 주기적, 반복적 소비패턴을 유지하고 있으며, 최근 새로이 개발되는 기능성 소재등의 수요가 증가하는 추세입니다.
따라서 최근엔 다양한 소비자의 Needs에 부합하기 위하여 고부가가치 및 특화제품개발에 매진하고 있습니다.

[의류부문] - (주)동일드방레
패션산업은 패션유행이 주는 영향 이외에도 예상치 못한 사회, 경제적인 요인에 따른
경기변동에 대한 민감도가 매우 높은 산업군에 속하며, 소비자의 소비패턴이 다양화
되어감에 따라 의류업계는 수용층별로 제품차별화를 통하여 판로를 모색하고 있습니다.

[알루미늄부문] - 동일알루미늄(주)
 알루미늄박의 대부분이 최종소비재가 아닌 중간 원자재의 성격을 가지고 있기 때문에 관련 산업의 경기 변동에 영향을 크게 받고 있습니다. 

(4) 경쟁요소

[섬유소재부문] - 디아이동일(주),
동일-베트남

 기본 품목은 중국, 동남아시아등에서 수입되는 저가 수입제품으로 인하여 원가경쟁이 치열하며, 이러한 요인으로 설비자동화 및 기능성 소재 또는 기술력이 뒷받침된 고부가가치 제품개발 등 품질향상을 통해 경쟁력을 제고해 나가고 있습니다.

[의류부문] - (주)동일드방레
브랜드 인지도, 유통망, 품질, 광고, 마케팅력 등이 중
요 경쟁요
소 입니다.

[알루미늄부문] - 동일알루미늄(주)

수요, 공급면에서 균형을 이루고 있을 때에는 품질 및 신속한 납기 대응이 경쟁요소가 되고 있으나, 공급이 초과되어 있는 상황에서는 단가가 주된 경쟁요소가 되고 있습니다.

(5) 자원조달상의 특성

[섬유소재부문]
-
디아이동일(주),
동일-베트남

면방
제품의 주원료인 원면은 전량 수입에 의존하고 있으며, 원면의 세계 생산량
추이에 따라 가격 또한 그 변동이 심하므로 이에 제조원가에 큰 영향을 미치는 생산량 변화와 이에 따른 가격추이를 주시하고 있으며 물량확보에 주의를 기울이고 있습니다.

일부 원료를 제외한 혼방용 화학섬유 원료, wool, 자수사와 재봉사의 원자재 등도
전량 수입에 의존하여 사용하고 있습니다.

[의류부문] - (주)동일드방레
생산은 자체 생산설비를 보유하지 않고 국내외 업체에 완사입하거나 일부 제품은 외주 임가공으로 생산하고 있습니다.

[알루미늄부문] - 동일알루미늄(주)
원소재인 동과 알루미늄을 대부분 수입하는 관계로 이들의 국제시세 및 국제유가, 환율변동에 따른 가격변동폭이 큰 편입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2019년 영업환경은 미-중간 무역전쟁이 연중 지속되면서 글로벌 경기는 불확실성의 연속이었습니다. 국내도 글로벌 시장의 영향과 주 52시간제 및 최저임금인상 등으로 인해 제조업의 침체, 수출경기 악화 등 경제 위축 국면이 진행되면서 민간소비는 둔화되는 모습을 보였습니다.

 연초 1,120원에서 시작된 달러 대 원화 환율은 미국 연방준비위원회의의 두 차례 금리인하에도 불구하고 국내 경제지표의 부진, 한-일 통상갈등, 홍콩사태 등의 영향으로 연중 1,219원까지 하락하는 약세를 보였으나 4분기 이후 비교적 안정적인 시장 흐름이 전개되며 1,158원에 마감되었습니다.

 2019년 DI동일의 개별손익 실적은 매출 3,035억원과 영업이익 10억원이었습니다.

각 사업부의 영업 상황을 돌이켜보면, 사류사업부는 주 52시간제와 최저임금 인상 등으로 원가 경쟁력을 상실한 청주공장의 가동을 2월 중단하기로 결정하고 상품 판매를 하는 Trader로 전환하여 외형 유지를 추진하였습니다. 세번수 및 수피마, 마혼방사 등 고수익 아이템의 판매로 그나마 수익성 및 매출 감소폭을 줄일 수 있었으나, 연중 지속된 시장가격의 하락으로 인해 기 수입되었던 상품의 수익성 악화, 소비심리 위축에 따른 매출 감소로 힘든 한 해를 보냈습니다.

직물사업부는 국내경기 침체 지속과 완제품 수입 증가로 인한 국내 생산 감소 영향으로 의류 및 침장용 원단 수요는 감소하는 모습을 보였으나 중국산 마직물 및 코듀로이 직물에 대한 계약오더 확대와 인도산 면직물 및 모달 직물의 판매확대를 통해서 매출증가와 수익성을 확보하였습니다.

가공사사업부도 로칼 오더의 급격한 감소와 내수 마트 및 재래시장의 판매 부진에 따른 완제품 재고 증가로 발주 지연 및 물량감소를 겪어야 했습니다. 하지만 선염사 비축 시장에서의 End-User 직거래 확대로 매출 및 수익성을 지키려 하였습니다.

마라톤사업부는 자수업체의 폐업율 증가로 위축된 시장에서 신규품목 시장진입과 해외 시장 판로개척을 통해 매출 및 수익성 향상을 위해 노력하였습니다.

니트사업부는 대형 벤더 오더들이 베트남 등 해외로 이탈되면서 국내에서 진행되는 물량이 지속적으로 감소되고 있으며 내수는 브랜드 및 재래시장들도 Re-Order없이 시즌을 마무리하는 등 극심한 침체로 많은 애로를 겪었습니다.

 당사의 각 사업부는 현재의 시장상황을 지속적으로 모니터링하고 있으며 기본에 충실한 영업자세로 시시각각 변하는 시장환경에 능동적으로 대처하기 위해 최선을 다하겠습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
대상회사명

섬유소재

디아이동일(주), 동일-베트남

의 류
(주)동일드방레

알루미늄
동일알루미늄(주)

(2) 시장점유율

※ 시장점유율 등(매출액)

(단위 : 백만원)

년 도
디아이동일
일신방직
경 방
전 방

2018
303,174
342,199
279,085
148,807

2017
280,899
336,572
288,104
173,282

2016
283,993
323,202
313,877
186,072

(3) 시장의 특성

당사의 수요자는 내수,수출 공히 봉제의류업체이며, 내수 및 수출의 구성비는 2019년도 실적대비 65:35으로 나타나고 있습니다. 수요의 변동요인으로는 당사의 간접수출지역인 미국, 일본 및 EU지역등의 경기변동 및 환율변동에 따라 민감하게 움직이며, 당사의 원료인 원면 등의 가격등락에 연동하는 판매가 형성과 후발개도국(중국,파키스탄, 인도, 인도네시아)등의 가격 및 물량도 중요한 변수로 작용하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음.

(5) 조직도

기구도표(2019.12.31)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항
 1. 사업의 개요
 나. 회사의 현황
 1) 영업개황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 연결대차대조표(연결재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(연 결 재 무 상 태 표)>

제 77 기 2019. 12. 31 현재

제 76 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 77(당) 기
제 76(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
327,402,536,533
318,892,189,200

1. 현금및현금성자산
29,969,978,554
30,396,948,762

2. 단기금융자산
4,306,701,606
3,739,637,037

3. 매출채권및기타채권
110,425,114,319
115,086,813,011

4. 당기법인세자산
367,399,967
350,632,203

5. 재고자산
156,988,528,549
166,132,796,464

6. 기타유동자산
2,479,569,675
3,185,361,723

7. 매각예정자산
22,865,243,863
-

Ⅱ. 비유동자산
629,577,820,757
628,741,891,650

1. 장기금융자산
17,926,210,919
14,828,893,148

2. 관계기업투자주식
16,247,717,525
16,151,797,971

3. 유형자산
519,083,045,897
529,783,678,547

4. 투자부동산
53,318,207,312
51,696,858,092

5. 무형자산
10,852,735,183
12,058,821,600

6. 사용권자산
6,446,288,757
-

7. 장기기타채권
3,840,930,037
3,969,273,786

8. 기타비유동자산
1,862,685,127
252,568,506

자 산 총 계
956,980,357,290
947,634,080,850

부 채

Ⅰ. 유동부채
309,127,930,135
322,056,686,246

1. 매입채무및기타채무
63,941,412,337
67,004,661,730

2. 당기법인세부채
7,751,951,453
7,312,521,007

3. 단기금융부채
226,525,255,792
240,955,150,787

4. 기타유동부채
7,955,982,446
6,784,352,722

5. 유동성리스부채
2,953,328,107
-

Ⅱ. 비유동부채
122,346,588,932
112,952,611,090

1. 장기금융부채
39,603,347,864
32,813,760,880

2. 확정급여부채
1,258,784,732
1,803,944,140

3. 이연법인세부채
65,711,568,823
67,744,453,381

4. 장기기타채무
8,153,092,013
6,883,633,800

5. 기타비유동부채
3,955,559,702
3,706,818,889

6. 리스부채
3,664,235,798
-

부 채 총 계
431,474,519,067
435,009,297,336

자 본

지배지분
491,650,937,851
480,593,374,217

Ⅰ. 자본금
12,107,100,000
11,891,545,000

Ⅱ. 자본잉여금
(442,650,832)
264,358,222

Ⅲ. 자본조정
(29,031,505,902)
(28,945,029,902)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
(7,028,546,595)
(10,034,254,238)

Ⅴ. 이익잉여금
516,046,541,180
507,416,755,135

비지배지분
33,854,900,372
32,031,409,297

자 본 총 계
525,505,838,223
512,624,783,514

부채와 자본총계
956,980,357,290
947,634,080,850

- 연결손익계산서

<연 결 손 익 계 산 서>

제 77 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 76 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 77(당) 기
제 76(전) 기

Ⅰ. 매출액
939,505,843,005
909,348,930,386

Ⅱ. 매출원가
690,834,367,505
664,036,078,437

Ⅲ. 매출총이익
248,671,475,500
245,312,851,949

Ⅳ. 판매비와관리비
200,099,362,672
200,858,847,729

Ⅴ. 영업이익
48,572,112,828
44,454,004,220

Ⅵ. 금융수익
8,170,807,525
6,924,190,371

1. 이자수익
552,175,137
574,244,136

2. 배당금수익
20,834,150
19,793,875

3. 외환차익
3,753,467,243
3,538,814,398

4. 외화환산이익
1,279,605,516
914,780,673

5. 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
131,240,523
-

6. 파생상품거래이익
2,011,749,321
960,695,302

7. 파생상품평가이익
421,735,635
915,861,987

Ⅶ. 금융비용
16,722,268,237
15,296,592,848

1. 이자비용
10,458,070,635
9,782,882,110

2. 외환차손
3,514,866,415
3,268,705,883

3. 외화환산손실
912,398,607
1,553,385,478

4. 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
-
381,386,578

5. 파생상품거래손실
31,552,015
66,865,117

6. 파생상품평가손실
1,780,002,968
225,393,433

7. 기타금융비용
25,377,597
17,974,249

Ⅷ. 기타수익
8,511,046,646
5,492,648,425

Ⅸ. 기타비용
9,217,161,790
15,613,690,238

Ⅹ. 관계기업투자이익
148,552,628
612,858,156

XI. 법인세차감전순이익
39,463,089,600
26,573,418,086

XII. 법인세비용
13,118,139,829
12,748,546,448

XIII. 연결당기순이익
26,344,949,771
13,824,871,638

1. 지배기업 소유주지분
12,389,735,965
23,999,300

2. 비지배지분
13,955,213,806
13,800,872,338

XIV. 지배기업 소유지분에 대한 주당손익

1. 기본및희석주당이익
7,009
14

- 연결포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 77 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 76 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 77(당) 기
제 76(전) 기

Ⅰ. 연결당기순이익
26,344,949,771
13,824,871,638

Ⅱ. 연결기타포괄이익(손실)
2,134,180,688
(2,896,608,967)

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익
1,138,545,116
(2,567,504,383)

순확정급여부채의 재측정요소
(898,273,586)
(716,978,005)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
1,922,386,589
(1,850,526,378)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익
114,432,113
-

2. 당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익
995,635,572
(329,104,584)

지분법자본변동
2,076,469
(94,653,239)

해외사업환산이익(손실)
993,559,103
(234,451,345)

Ⅲ. 연결총포괄이익
28,479,130,459
10,928,262,671

1. 지배기업소유주지분
14,609,233,424
(2,801,617,758)

2. 비지배지분
13,869,897,035
13,729,880,429

<연결자본변동표>

제 77 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 76 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익
누계액
이 익
잉여금
비지배지분
총 계

2018년 01월 01일(전기초)
11,678,930,000
264,358,222
(27,840,266,002)
(7,843,956,851)
509,091,151,506
35,810,101,238
521,160,318,113

회계정책변경누적효과
-
-
-
(18,528,288)
18,528,288
-
-

총포괄손익:

전기순이익
-
-
-
-
23,999,300
13,800,872,338
13,824,871,638

기타포괄손익-공정가치
 측정금융자산평가손익
-
-
-
(1,850,526,378)
-
-
(1,850,526,378)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(653,847,959)
(63,130,046)
(716,978,005)

해외사업환산손익
-
-
-
(226,589,482)
-
(7,861,863)
(234,451,345)

지분법자본변동
-
-
-
(94,653,239)
-
-
(94,653,239)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

연차배당
212,615,000
-
-
-
(1,063,076,000)
(20,603,531,520)
(21,453,992,520)

자기주식거래
-
-
(999,732,900)
-
-
-
(999,732,900)

주식할인발행차금
-
-
(105,031,000)
-
-
-
(105,031,000)

연결범위변동
-
-
-
-
-
3,094,959,150
3,094,959,150

2018년 12월 31일(전기말)
11,891,545,000
264,358,222
(28,945,029,902)
(10,034,254,238)
507,416,755,135
32,031,409,297
512,624,783,514

2019년 01월 01일(당기초)
11,891,545,000
264,358,222
(28,945,029,902)
(10,034,254,238)
507,416,755,135
32,031,409,297
512,624,783,514

회계정책변경누적효과
-
-
-
-
(109,022,615)
-
(109,022,615)

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
12,389,735,965
13,955,213,806
26,344,949,771

기타포괄손익-공정가치
 측정금융자산평가손익
-
-
-
1,922,386,589
-
-
1,922,386,589

기타포괄손익-공정가치
 측정금융자산처분손익
-
-
-
114,432,113
-
-
114,432,113

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(786,210,184)
(112,063,402)
(898,273,586)

해외사업환산손익
-
-
-
968,380,516
-
25,178,587
993,559,103

지분법자본변동
-
-
-
508,425
-
1,568,044
2,076,469

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

연차배당
215,555,000
-
-
-
(2,802,258,500)
(12,759,863,685)
(15,346,567,185)

지분변동차액
-
(707,009,054)
-
-
-
707,009,054
-

주식할인발행차금
-
-
(86,476,000)
-
-
-
(86,476,000)

기타
-
-
-
-
(62,458,621)
6,448,671
(56,009,950)

2019년 12월 31일(당기말)
12,107,100,000
(442,650,832)
(29,031,505,902)
(7,028,546,595)
516,046,541,180
33,854,900,372
525,505,838,223

<연결현금흐름표>

제 77 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 76 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 77(당) 기
제 76(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
57,881,898,825
29,577,223,719

1. 당기순이익
26,344,949,771
13,824,871,638

2. 당기순이익 조정을 위한 가감
55,966,329,653
24,992,703,887

3. 이자의 수취
705,010,981
281,782,832

4. 이자의 지급
(10,157,884,292)
(9,367,732,179)

5. 배당금의 수취
20,834,150
32,293,875

6. 법인세의 납부
(14,997,341,438)
(186,696,334)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(26,909,274,036)
(12,778,136,616)

1. 단기금융자산의 증가
(1,484,805,075)
(1,953,112,380)

2. 단기금융자산의 감소
474,956,490
1,425,124,129

3. 장기금융자산의 취득
(2,000,000)
(212,000,000)

4. 장기금융자산의 처분
152,275,113
1,443,300,000

5. 종속기업투자주식의 취득
-
(1,242,558,196)

6. 유형자산의 취득
(33,755,260,073)
(17,268,379,420)

7. 유형자산의 처분
1,925,066,359
1,040,545,023

8. 무형자산의 취득
(1,005,426,421)
(2,655,670,297)

9. 무형자산의 처분
69,144,400
1,777,544,000

10. 투자자산의 취득
(62,675,470)
-

11. 투자자산의 처분

5,606,692,000
1,451,998,000

12. 대여금의 증가

(960,868,606)
33,957,700

13. 기타비유동자산의 감소

448,034,657
904,228,532

14. 장기기타채권의 증가

-
(78,673,461)

15. 매각예정자산의 처분

-
428,538,000

16. 기타비유동자산의 증가
(21,000,000)
-

16. 기타유동부채의 증가

1,706,592,590
-

17. 연결범위 변동으로 인한 현금유입액

-
2,127,021,754

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(31,636,689,111)
(12,760,510,350)

1. 단기금융부채의 증가
318,426,124,614
348,164,694,327

2. 단기금융부채의 감소
(353,237,860,480)
(335,060,280,339)

3. 장기금융부채의 증가
22,749,423,406
5,000,000,000

4. 장기금융부채의 감소
(556,626,277)
(8,611,277,918)

5. 자기주식의 취득
-
(999,732,900)

6. 배당금의 지급
(15,346,597,185)
(21,453,992,520)

7. 수입보증금의 증가
288,404,000
305,110,000

8. 수입보증금의 감소
(760,320,000)
-

9. 리스부채의 상환
(2,946,747,720)
-

10. 기타의 현금유출액
(252,489,469)
(105,031,000)

Ⅳ. 외화현금및현금성자산등의 환율변동효과
237,094,114
195,280,525

Ⅵ. 현금및현금성자산의 증가(감소)
(426,970,208)
4,233,857,278

Ⅶ. 기초의 현금및현금성자산
30,396,948,762
26,163,091,484

Ⅷ. 기말의 현금및현금성자산
29,969,978,554
30,396,948,762

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 77 기 2019. 12. 31 현재

제 76 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 77(당) 기
제 76(전) 기

Ⅰ. 유동자산
124,032,711,658
112,992,743,862

1. 현금및현금성자산
3,741,596,251
4,649,829,160

2. 단기금융자산
230,361,296
118,905,456

3. 매출채권 및 기타채권
47,423,710,338
46,611,339,032

4. 재고자산
45,709,477,600
59,773,117,425

5. 기타유동자산
1,372,621,508
1,839,552,789

6. 매각예정자산
25,554,944,665
-

Ⅱ. 비유동자산
594,031,312,106
602,284,988,243

1. 장기금융자산
16,837,430,536
14,254,019,955

2. 종속,관계기업투자주식
148,965,215,516
150,380,315,058

3. 유형자산
357,711,055,756
375,389,192,831

4. 투자부동산
49,093,176,513
49,404,526,117

5. 무형자산
1,389,555,006
1,426,510,316

6. 장기기타채권
20,034,878,779
11,430,423,966

자 산 총 계
718,064,023,764
715,277,732,105

Ⅰ. 유동부채
163,140,159,474
182,772,962,695

1. 매입채무 및 기타채무
9,207,127,299
10,285,388,293

2. 단기금융부채
151,449,153,318
171,704,689,676

3. 당기법인세부채
305,089,290
322,742,691

4. 기타유동부채
2,178,789,567
460,142,035

Ⅱ. 비유동부채
102,348,098,531
86,824,580,446

1. 장기금융부채
26,904,853,046
1,107,160,000

2. 확정급여부채
82,683,159
321,614,697

3. 이연법인세부채
67,692,866,526
69,686,980,645

4. 장기기타채무
7,667,695,800
15,708,825,104

부 채 총 계
265,488,258,005
269,597,543,141

Ⅰ. 자본금
12,107,100,000
11,891,545,000

Ⅱ. 자본잉여금
10,481,041,410
10,481,041,410

Ⅲ. 자본조정
(28,500,758,035)
(28,500,758,035)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
(2,233,859,912)
(4,270,678,614)

Ⅴ. 이익잉여금
460,722,242,296
456,079,039,203

자 본 총 계
452,575,765,759
445,680,188,964

부채와 자본총계
718,064,023,764
715,277,732,105

<손 익 계 산 서>

제 77 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 76 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 77(당) 기
제 76(전) 기

Ⅰ. 매출액
303,450,329,053
303,174,332,451

Ⅱ. 매출원가
292,759,379,440
290,268,346,317

Ⅲ. 매출총이익
10,690,949,613
12,905,986,134

Ⅳ. 판매비와관리비
9,652,105,745
9,614,781,954

Ⅴ. 영업이익
1,038,843,868
3,291,204,180

Ⅵ. 금융수익
18,299,951,661
25,677,927,286

1. 이자수익
796,634,274
1,778,864,600

2. 배당금수익
14,523,123,165
21,579,039,755

3. 외환차익
1,777,873,018
1,617,650,249

4. 외화환산이익
970,509,960
677,627,634

5. 당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익
118,813,391
-

6. 파생상품거래이익
15,076,880
16,291,651

7. 파생상품평가이익
97,920,973
8,453,397

Ⅶ.금융비용
8,618,876,418
7,542,374,362

1. 이자비용
5,845,594,885
5,499,521,804

2. 외환차손
1,681,624,016
1,273,417,224

3. 외화환산손실
656,075,884
214,572,913

4. 당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실
-
381,386,578

5. 파생상품거래손실
20,196,470
29,122,298

6. 파생상품평가손실
415,385,163
144,353,545

Ⅷ. 기타수익
8,969,736,870
1,869,665,413

Ⅸ. 기타비용
13,921,415,658
10,134,710,192

Ⅹ.법인세차감전순이익(손실)
5,768,240,323
13,161,712,325

XI. 법인세비용(이익)
(1,556,829,203)
1,037,773,208

ⅩⅡ. 당기순이익(손실)
7,325,069,526
12,123,939,117

ⅩⅢ. 주당손익

기본 및 희석주당이익(손실)
4,144
7,006

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 77 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 76 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 77(당) 기
제 76(전) 기

Ⅰ. 당기순이익(손실)
7,325,069,526
12,123,939,117

Ⅱ. 기타포괄손익
2,157,210,769
(2,185,067,183)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
2,157,210,769
(2,185,067,183)

순확정급여부채의 재측정요소
120,392,067
(334,540,805)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
1,922,386,589
(1,850,526,378)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익
114,432,113
-

Ⅲ. 당기총포괄손익
9,482,280,295
9,938,871,934

<자본변동표>

제 77 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 76 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2018년 1월 1일(전기초)
11,678,930,000
31,717,303,300
(27,501,025,135)
(2,401,623,948)
445,334,188,603
458,827,772,820

회계정책변경누적효과
-
-
-
(18,528,288)
18,528,288
-

총포괄손익:

전기순이익
-
-
-
-
12,123,939,117
12,123,939,117

기타포괄손익
 -공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
(1,850,526,378)
-
(1,850,526,378)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(334,540,805)
(334,540,805)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

연차배당
212,615,000
-
-
-
(1,063,076,000)
(850,461,000)

자기주식거래
-
-
(999,732,900)
-
-
(999,732,900)

합병차손
-
(21,236,261,890)
-
-
-
(21,236,261,890)

2018년 12월 31일(전기말)
11,891,545,000
10,481,041,410
(28,500,758,035)
(4,270,678,614)
456,079,039,203
445,680,188,964

2019년 1월 1일(당기초)
11,891,545,000
10,481,041,410
(28,500,758,035)
(4,270,678,614)
456,079,039,203
445,680,188,964

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
7,325,069,526
7,325,069,526

기타포괄손익
 -공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
1,922,386,589
-
1,922,386,589

기타포괄손익
 -공정가치측정금융자산처분손익
-
-
-
114,432,113
-
114,432,113

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
120,392,067
120,392,067

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

연차배당
215,555,000
-
-
-
(2,802,258,500)
(2,586,703,500)

2019년 12월 31일(당기말)
12,107,100,000
10,481,041,410
(28,500,758,035)
(2,233,859,912)
460,722,242,296
452,575,765,759

<현금흐름표>

제 77 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 76 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 77(당) 기
제 76(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
20,549,434,843
8,032,689,446

1.
당기순이익

7,325,069,526
12,123,939,117

2.
당기순이익조정을 위한 가감

4,536,339,198
(21,329,129,186)

3. 이자의 수취
965,161,172
1,493,769,910

4. 이자의 지급
(5,769,151,563)
(5,439,904,900)

5. 배당금의 수취
14,523,123,165
21,579,039,755

6. 법인세 납부
(1,031,106,655)
(395,025,250)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(23,847,723,218)
(11,646,973,156)

1. 단기금융자산의 증가
(400,020,213)
(1,393,518,703)

2. 단기금융자산의 감소
360,000,000
1,899,732,900

3. 단기대여금의 증가
(9,020,194,000)
(22,500,000,000)

4. 단기대여금의 감소
9,300,000,000
11,583,957,700

5. 장기대여금의 증가
(8,184,300,000)
(10,716,400,000)

6. 장기금융자산의 취득
-
(210,000,000)

7. 장기금융자산의 처분
114,433,113
1,440,300,000

8. 종속,관계기업투자주식의 취득
(23,908,743,558)
(7,000,000,000)

9. 유형자산의 취득
(901,068,662)
(744,709,080)

10. 유형자산의 처분
1,517,453,232
12,614,993,693

11. 투자자산의 취득
(62,675,470)
-

12. 투자자산의 처분
5,606,692,000
1,451,998,000

13. 매각예정자산의 처분
-
428,538,000

14. 무형자산의 취득
(41,163,850)
(8,549,706)

15. 무형자산의 처분
65,271,600
1,503,000,000

16. 기타유동부채의 증가
1,706,592,590
-

17. 합병으로 인한 현금증가
-
3,684,040

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
2,385,452,952
(35,525,452)

1. 단기금융부채의 증가
302,705,487,352
304,955,395,023

2. 단기금융부채의 감소
(324,722,254,602)
(303,445,836,575)

3. 장기금융부채의 증가
27,460,839,702
-

4. 수입보증금의 증가
288,404,000
338,950,000

5. 수입보증금의 감소
(760,320,000)
(33,840,000)

6. 자기주식의 취득
-
(999,732,900)

7. 배당금의 지급
(2,586,703,500)
(850,461,000)

Ⅳ. 외화현금의 환율변동효과
4,602,514
(4,113,027)

Ⅴ. 현금및 현금성자산의 감소
 (Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)
(908,232,909)
(3,653,922,189)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
4,649,829,160
8,303,751,349

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
3,741,596,251
4,649,829,160

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 77 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 76 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 77(당) 기
제 76(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
7,458,158,168
12,245,347,142

1) 전기이월미처분이익잉여금
133,088,642
121,408,025

2) 당기순이익(손실)
7,325,069,526
12,123,939,117

합 계
7,458,158,168
12,245,347,142

Ⅲ. 이익잉여금처분액
7,332,315,000
12,112,258,500

1) 이익준비금
110,000,000
110,000,000

2) 배당금
2,872,315,000
2,802,258,500

- 현금배당
 주당배당금(율)

당기 : 1,500원(30%)

 전기 : 1,500원(30%)

 - 주식배당
 주당배당금(율)
 당기 : 125원(2.5%)
 전기 : 125원(2.5%)

2,651,370,000

220,945,000

2,586,703,500

215,555,000

2) 별도적립금
4,350,000,000
9,200,000,000

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금
125,843,168
133,088,642

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음.

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

서민석
1943.06.15
사내이사
임 원
이사회

정규영
1963.04.24
사내이사
없 음
이사회

강인상
1968.01.17
사외이사
없 음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

서 민 석
디아이동일(주) 회장
'91년~'19년
전)동일방직(주) 대표이사 회장
없음

'19년~현재
디아이동일(주) 회장

정 규 영
디아이동일(주) 상무이사
'09년~'13년
전)동일방직(주) 상무보대우
없음

'13년~'16년
전)동일방직(주) 상무보

'16년~'18년
전)동일방직(주) 상무보/이사

'18년~현재
디아이동일(주) 상무이사

강 인 상
법무법인 광장 변호사
'01년~현재
법무법인 광장 변호사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

서 민 석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

정 규 영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

강 인 상
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 강인상 사외이사 후보

1. 전문성
 본 후보자는 수원지방법원 판사를 역임하고, 현재 법무법인에서 변호사로 활동하는 등 법무 분야의 풍부한 경험과 전문적 지식을 갖춘 법률전문가로서 이를 바탕으로 이사회에참여함으로써 회사의 법률분야 의사결정에 있어서 적극적 역할을 통해 법률적 리스크를 줄이고 기업가치 제고에 기여하고자 합니다. 

2. 독립성
 본 후보자는 법무분야에서의 오랜 경험과 전문적 지식을 바탕으로 회사의 의사결정, 업무집행과 관련하여 객관적이고 합리적인 관점에서 역할을 수행하고, 독립적인 위치에서 사외이사 활동을 통하여 기업가치 제고에 기여하고자 합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 서민석 사내이사 후보
해당 후보자는 당사 회장 취임이후 회사의 발전을 통한 기업가치 제고를 이루었으며, 장기간 근무를 통해 회사 내부사정에 정통하고, 업무전반에 대한 경영이해도 및 전문성이 높다고 판단하여 재추천하고자 함. 

- 정규영 사내이사 후보
해당 후보자는 재무, 회계분야에 오랜 근무경험과 전문적 지식을 바탕으로 적극적으로 직무를 수행하였고, 향후 회사의 재경 및 관리 총괄 업무를 안정적으로 수행하기 위한 적임자로 판단되여 재추천하고자 함.

- 강인상 사외이사 후보
 해당 후보자는 수원지방법원 판사를 역임하고, 현재 법무법인에서 변호사로 활동하는 등 법무 분야의 풍부한 경험과 전문적 지식을 갖춘 법률전문가로서 당사의 발전에 기여할 것으로 판단됨. 또한 지난 임기동안 적극적으로 이사회에 출석하여 중요사안 논의를 하는 등 앞으로 당사의 발전에 더 크게 기여할 것으로 판단하여 재추천하고자 함.

확인서

확인서(서민석)

확인서(정규영)

확인서(강인상)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
9 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
15억원

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2.0억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
1.4억원

최고한도액
2.0억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

※ 참고사항

※ 당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 결산일정 및 원활한 주주총회 운영 준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.