파버나인 — 주주총회소집공고 (20200312)
제출인: 파버나인

주주총회소집공고
2.8
주식회사파버나인

주주총회소집공고

2020 년 3 월 12 일

회 사 명 :
주식회사 파버나인

대 표 이 사 :
이 제 훈

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 호구포로 33(고잔동)

(전 화) 032-814-6900

(홈페이지)http://www.pavonine.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 정 용 일

(전 화) 032-814-6900

주주총회 소집공고

(제23기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제365조 및 정관 제19조에의거하여 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
또한 의결권이 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집 통지 및 공고를 상법 제542조의4 및 정관 제21조에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 03월 30일 (월) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 인천시 남동구 호구포로 33(고잔동) (주)파버나인 본사 3층 대강당

3. 회의의 목적사항
가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
- 제 1호 의안 : 제23기 연결 및 별도재무제표 승인의 건
- 제 2호 의안 : 사내이사 안신철 선임의 건
- 제 3호 의안 : 상근감사 박희돈 선임의 건
- 제 4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에서는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 단서규정에의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증
- 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인)
 주주 인감증명서, 대리인 신분증

7. 기타
본 주주총회에서는 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2020년 03월 12일
 주식회사 파버나인
 대표이사 이제훈(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

서석준
(출석률: 100%)
Takashi
mikami
(출석률: -%)
이재호
(출석률: -%)

찬 반 여 부

01
01.08
- 중소기업은행 운전자금 10억 신규차입의 건
참석
-
-

02
01.24
- 중소기업은행 운전자금 25억 신규차입의 건
참석
-
-

03
01.29
- 제이오알(유) 앞 담보제공에 대한 건
참석
-
-

04
01.29
- 제1회 사모 전환사채 발행의 건
참석
-
-

05
01.29
- 제3자배정 유상증자 결정 철회의 건
참석
-
-

06
02.12
- 제22기 재무제표 승인의 건
참석
-
-

07
02.25
- 어업회사법인 주식회사 디비에프티 전환사채 취득의 건
참석
-
-

08
03.12
- 제22기 정기주주총회 소집의 건
참석
-
-

09
03.18
- PAVONINE VINA CO.,LTD 차입금 지급보증의 건
참석
-
-

10
03.25
- (주)사이렉스페이 주식 양수 및 자기주식 지급의 건
참석
-
-

11
04.02
- 제3자배정 유상증자 참여의 건 - (주)사이렉스페이
참석
-
-

12
04.02
- PAVONINE VINA CO.,LTD 차입금 지급보증의건
참석
-
-

13
04.30
- 타인에 대한 담보제공해소 및 전환사채 만기전 취득의 건
참석
-
-

14
06.24
- (주)사이렉스페이 운전자금 대여의 건
참석
-
-

15
07.23
- 기업은행 무역어음대출 차입의 건.
참석
-
-

16
08.07
- 자기주식취득 신탁계약 체결의 건.
참석
-
-

17
08.20
- 제3자배정 유상증자 참여의 건.- (주) 사이렉스페이
참석
-
-

18
08.27
- 중소기업은행 광주공장 증축자금 신규차입의 건.
참석
-
-

19
09-19
- (주)파버나인코리아 기업은행 단기차입금 상환자금 대여의 건
참석
-
-

20
11-07
- 베트남법인 설비투자 및 원부자재 매입등의 운전자금대여의 건
참석
-
-

21
12-06
- 기업은행 차입금 대환의 건
참석
-
-

22
12-10
- 우리은행 자금 차입의 건
참석
-
-

23
12-30
- 제2회차 신주인수권부사채 만기전 취득 및 소각의 건
참석
-
-

주) Takashi mikami사외이사는 2019년 3월 퇴임하고, 이재호 사외이사 취임 하였습
 니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000,000,000
48,452,600
16,150,867
-

주) 주총승인금액은 이사보수한도 금액 입니다. 2019년 이사보수한도는 20억 이며,
실 집행금액은 13억 6천만원 입니다. 사외이사 보수 지급총액을 포함하고 있습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성
(가) 산업연관 효과가 높은 산업
알루미늄은 경량성, 내식성, 가공성, 열전도성, 전기전도성, 미관성이 우수하고 사용한 제품의 리사이클링에 의한 자원절약효과가 크다는 점 등의 많은 장점을 지니고 있어서 자동차, 건축, 전기, 전자 산업을 비롯한 각종 산업분야에 기초소재를 공급하는산업으로서 전후방 연관효과가 높습니다.

(나) 기술집약적인 산업
알루미늄은 원재료부터 정밀가공, 표면처리, 조립에 이르기까지 "소재의 선정부터 디자인의 구현 등에 이르는 사람과 기계의 결합"인 "Man-machine System"의 기반 위에서 도구를 다루는 산업으로 사람의 노하우에 대한 의존성이 높으며, 제품품질의 비연속성의 발생 가능성으로 인해 수요자의 요구범위에 집약시키기 위해서는 각종 관리기술이 필요합니다. 따라서 알루미늄 가공산업은 도구를 만드는 기술과 다루는 기술이 자체에 축적되어 있어야 하는 기술집약적인 산업입니다.

(다) 계열화된 시장구조
알루미늄 소재 가공산업에서 생산한 제품의 최종 수요처는 자동차, 전기, 전자, 건설산업의 대기업들로 일반적으로 1차 및 2차 수급기업으로 수직적인 계열화 관계를 형성하고 있으며, 최종수요처와 1차 및 2차 Vendor 들 간에 기술, 인력 면에서 긴밀한관계를 유지하고 있습니다.

2) 산업의 성장성
다양한 특성을 지닌 알루미늄은 2018년 기준 전세계적으로 연간 약 64,3백만톤이 생산되고 있으며, 그 사용량은 산업별로는 자동차산업, 지역별로는 중국을 중심으로 연평균 약 7%대의 성장률로 증가하고 있습니다. 생활가전 부품소재의 경량화, 고급화를 추구하며 꾸준한 수요가 증가하고 있습니다.

[전세계알루미늄생산량]

(출처 : 2018 세계 알루미늄 협회)

3) 경기변동의 특성
알루미늄의 수요는 다른 비철금속에 비해 소비재로 사용되는 비중이 높으며 제조업생산 증가율, 가처분 소득 등 거시경제 변수와 상관관계가 높아 경제발전에 따른 소득수준의 증가에 따라 전체적인 수요는 증가합니다. 그러나 알루미늄의 주요 수요처인 건축재, 포장류, 자동차산업 등이 경기변동에 따라 수요의 진폭이 큰 관계로 계절적인 영향을 많이 받는 한편, 경기변동에도 민감하게 반응하는 산업입니다.

4) 경쟁요소
TV 등 가전제품 및 의료기기뿐만 아니라 디자인 요소가 필요한 모든 제품의 외관제품은 기본적으로 제조사의 얼굴이라 할 수 있습니다. 이와 같은 외장재 시장에 있어서 제조사들이 알루미늄 소재 외장재 협력업체를 선정하는데 있어서는 기본적으로 품질, 단가를 고려할 뿐만 아니라 소재에 대한 이해능력, 제품개발능력, 다양한 디자인 제품 개발 생산 Reference, 공정에 대한 평가 및 납기준수 가능성, 기술지원능력을 고려하여 협력업체를 선정하게 됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2019년
당사의 연결 경영실적은 매출액
103,613백만원, 영업손실 5,005백만원, 법인세 차감전순손실 14,663 백만원, 당기순손실 12,418 백만원으로 전년대비 매출액은 8,781백만원, 영업이익은 10,721 백만원, 법인세차감전순이익은 20,226백만원ㆍ당기순이익은 17,148 백만원 감소하였습니다.

2018년 대비 영업성과가 저조한 이유는,
베트남법인으로의 I-tem 이관과 현지 생산성의 저하로 인한 원가율의 상승, 파생상품(신주인수권부, 전환사채 외)의 평가 손실 등이 반영되어 전체적 영업실적 및 당기순이익의 감소하였습니다. 
추후 베트남 법인의 생산성 안정화 및 매출실적 증대, 원가율 개선 등을 통하여 개선된 경영실적을 기대하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(1). 주요 제품 등의 현황(연결기준)

(단위 : 백만원)

품 목
주요
상표
2018년
2019년
비고

매출액
비율
매출액
비율

TV 관련
TV프레임, 스텐드
-
61,349
54.6%
49,523
47.8%
-

의료기기
X-ray 기기 등
-
22,067
19.6%
21,640
20.9%
-

글로벌사
가전제품 내외장재 등
-
6,052
5.4%
11,207
10.8%
-

생활가전 외
자전제품 내외장재 등
-
22,927
20.4%
21,243
20.5%
-

제품 소계

112,395
100.0%
103,613
100.0%
-

(2) 주요 제품 설명

(가) TV 프레임
TV 측면에 부착되어 내부 패널을 휨과 파손으로부터 보호하며 패널 전체를 지탱하는 역할을 하는 제품입니다. 

[tv 프레임].jpg
[TV 프레임]

(나) TV 스탠드
TV 스탠드는 TV 제품 하부에서 TV 상부를 지탱하는 역할을 하는 제품입니다.

[tv 스텐드].jpg
[TV 스텐드]

(다) 디지털샤이니지
통신망을 통해 광고 내용을 통제할 수 있는 옥외 광고판 입니다.

[디지털샤이니지]

(라) 의료기기
디지털 진단용 X선 촬영장치로 아노다이징 표면처리를 통한 장식성과 항균 기능이첨가된 알루미늄 소재 외관품입니다.
(라-1) 디지털 X-RAY

[ 디지털 x-ray ].jpg
[ 디지털 X-ray ]

((라-2) 이동형 디지털 X-RAY

[ 이동형 디지털 x-ray ].jpg
[ 이동형 디지털 X-ray ]

(마) 생활가전
냉장고와 전자레인지 등 생활가전에 장착되는 Door류 등의 제품입니다

[ 생활가전 ].jpg
[ 생활가전 ]

(2) 시장점유율

가) TV 등 가전제품 외장재 시장점유율

당사의 주요 제품인 알루미늄 소재 TV 등 가전제품 외관품을 생산하고 있는 대부분의 제조업체들이 중소기업으로 사업보고서가 공시되지 않으며, 일반 수송용기자재, 통신기자재나 건축기자재 부품제조까지 병행하고 있는 상황으로 제품의 생산규모 또는 소비규모로 시장을 가늠하기가 힘듭니다. 다만 2019년 기준으로 전체 글로벌 TV판매 수량에서 당사가 납품하는 프레임의 수량 대비 전체 시장점유율을 추산할 경우약

0.31%
에 달합니다.

[전체 TV 판매 수량 대비 당사 프레임 납품 점유율 현황]

(단위 : 천대)

구 분
2017년
2018년
2019년

글로벌 TV 판매수량
217,000
228,000
230.000

당사 납품 수량(주)
620
900
710

시장 점유율
0.29%
0.39%
0.31%

(주) 당사가 납품하는 TV 프레임 기준으로 시장점유율을 산정함
(출처 : 2018 디스플레이 서치 자료 및 당사 자체자료)

또한, 현재 지속적으로 시장이 커지고 있는 50인치 이상 대형 TV 판매수량을 기준으로 한 당사의 TV 외관제품(프레임 기준)의 시장점유율은 약 0.75%입니다.

[50인치 이상 TV 판매 수량 대비 당사 프레임 납품 점유율 현황]

(단위 : 천대)

구 분
2017년
2018년
2019년

50인치 이상 글로벌 TV 판매수량
62,000
69,540
80,500

당사 납품 수량
580
720
603

시장점유율
0.93%
1.03%
0.75%

(출처 : 2018.12 디스플레이 서치, 디지털데일리)

나) 의료기기 외관제품 시장점유율
전방산업인 의료기기의 글로벌 시장규모는 2,800억 달러에 이르는 거대한 시장입니다. 하지만 당사가 공급하는 의료기기 외관제품은 공개된 시장 정보가 전무하여, 당사의 경우 2011년부터 삼성전자의 의료기기 사업부의 시장 진출과 더불어 이제 막 사업에 진출한 단계로 시장점유율을 추정하는 것은 무의미하여 기재를 생략합니다

(3) 시장의 특성

가) TV 등 가전제품 외관시장
알루미늄 소재 TV 등 가전제품 외관시장은 소수의 기업이 시장을 분할하고 있는 과점 형태를 띠고 있습니다. 하지만 다품종 소량생산 형태로 대기업이 진입하기에는 적합하지 않은 산업입니다. 또한 장기간 동안의 축적된 Know-How를 필요로 하는 기술집약적 산업이며, 가전업체 -> 1차, 2차 벤더로의 수직적 계열화로 상위기업과 하위기업 간의 긴밀한 유대를 필요로 하는 산업으로 신규기업의 시장진입은 쉽지 않은 상황입니다. 특히, 제품 제조사의 디자인 요소를 가장 직접적으로 구현하는 가전제품 외장재 시장은 다품종 소량생산 형태가 심화되어 있어 대기업과는 거리가 먼 산업입니다. 또한 짧은 양산주기를 요하는 디자인 제품의 특성을 고려하면 오랜 기간 축적된 다양한 제품 개발 Know-How가 없이 글로벌 제조사의 Reference를 확보하여야 하므로 신규기업의 시장진입은 쉽지 않다고 볼 수 있습니다.
또한 당사가 주로 납품하는 TV 등 가전제품 외관품의 경우 대부분 삼성전자로 납품하고 있습니다. 대부분의 협력업체가 그러하듯 제조사의 Partnership을 공유하는 협력업체가 원청사와 직접적인 경쟁관계에 있는 제조사에 납품할 가능성은 낮습니다.
따라서, 당사가 삼성전자 가전사업부와 경쟁관계에 있는 LG전자 가전사업부와 제휴관계를 맺거나 LG전자의 협력사가 당사와 직접적인 경쟁관계를 형성될 가능성이 현재로서는 매우 낮습니다.

나) 의료기기 외관제품 시장
의료기기 외관제품 역시 TV 등 가전제품 외관 시장과 마찬가지로 철저하게 각 분야별로 Closed Market 형태를 띠고 있는 시장입니다. 특히 글로벌로 판매되는 의료기기의 경우 철저히 세계 각국의 엄격한 제품 규격을 확보한 글로벌 기업들에 납품하는부품의 경우 정밀도, 안전도 등 글로벌 기업의 철저한 품질 통제기준을 준수해야 하는 점은 신규기업의 시장진입을 용이하지 않게 만드는 점입니다. 당사의 경우 10여년간 삼성전자로부터 쌓은 확고한 알루미늄 소재 외관제품의 Reference를 기반으로삼성전자 의료기기 사업의 외관제품에 대한 주요 Partner사로 선정되었습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

가) 상업용 대형 디스플레이(LFD) 외관제품 시장
상업용 대형 디스플레이(LFD) 외관시장은 기업회의실이나 로비에 브랜드 및 기업홍보를 위해 설치하고 있으며, 고속도로 휴계소, 대형유람선, 백화점, 호텔, 공항 및 기차역, 은행, 병원, 각종 공공장소로 수요는 점차 확대 되고 있는 추세로 삼성전자의 TV외관시장에서의 Know How를 바탕으로 당사의 매출도 증가할 것으로 보입니다.

나) 의료 헬스케어 분야 공유경제
나날이 성장하고 인류의 지대한 관심인 생명연장, 건강한 삶을 영위하기위한 의료, 헬스케어 부문의 시장성은 무한하다 할수 있습니다. 당사는 스타트기업인 SMD솔루션, 버치바이크, 베네핏 등의 의료 헬스케어분야 스타트기업과 협업을 통한 신규 제품 생산과 연구 개발을 통하여 매출신장과 신규 시장개척을 기대하고 있습니다.

(5) 조직도

[조직도]

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 하기 정보는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

1) 연결재무제표

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 23(당)기말 2019년 12월 31일 현재

제 22(전)기말 2018년 12월 31일 현재

주식회사 파버나인과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제23기 당기말
제22기 전기말

자산

I.유동자산

36,662,405,471

31,958,604,233

1.현금및현금성자산
33
5,350,996,983

7,727,990,558

2.단기금융상품
5,14,33
1,151,118,368

685,500,000

3.매출채권및기타채권
6,33
10,577,955,677

8,421,472,215

4.재고자산
8,14
12,707,833,180

9,233,237,516

5.기타금융자산
9,33
1,365,849,463

274,575,723

6.기타유동자산
10,35
5,465,157,727

5,615,828,221

7.당기법인세자산
30
43,494,073

-

II.비유동자산

90,792,862,157

91,104,123,833

1.장기금융상품
33
954,338,112

1,156,449,400

2.공정가치측정금융자산
7,33,34,35
362,668,774

937,654,163

3.유형자산
4,11,14
80,073,221,268

79,824,444,559

4.무형자산
4,12,14
4,425,748,072

3,068,557,298

5.기타금융자산
9,33,35
767,845,404

4,155,586,778

6.이연법인세자산
30
4,209,040,527

1,961,431,635

자산총계

127,455,267,628

123,062,728,066

부채

I.유동부채

65,049,351,115

48,240,930,556

1.매입채무및기타채무
13,33
9,999,313,475

7,205,510,899

2.차입금
5,11,14,33,35,37
39,162,950,000

40,193,612,000

3.신주인수권부사채
17,33
5,513,648,333

-

4.전환사채
18,33
4,509,817,903

-

5.당기법인세부채
30
-

261,855,413

6.기타금융부채
11,15,33
252,201,738

177,191,176

7.기타유동부채
16
510,850,666

402,761,068

8.파생상품부채
19,33
5,100,569,000

-

II.비유동부채

16,838,278,725

18,190,346,020

1.차입금
5,11,12,14,33,35,37
12,713,805,966

6,582,252,512

2.신주인수권부사채
17,33
-

7,802,523,252

3.파생상품부채
19,33
-

969,095,000

4.순확정급여부채
20
4,124,472,759

2,836,475,256

부채총계

81,887,629,840

66,431,276,576

자본

I.지배기업소유주지분

45,528,267,308

56,631,451,490

1.자본금
1,21
5,547,250,500

5,417,212,000

2.자본잉여금
22
20,599,543,514

19,347,159,013

3.자본조정
23
(2,257,257,011)

(2,492,520,445)

4.이익잉여금
24
21,771,741,811

34,725,382,001

5.기타자본구성요소
25
(133,011,506)

(365,781,079)

II.비지배지분

39,370,480

-

자본총계

45,567,637,788

56,631,451,490

부채및자본총계

127,455,267,628

123,062,728,066

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 23(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 22(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 파버나인과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 23(당)기
제 22(전)기

I. 매출
4

103,613,096,413

112,395,078,921

II. 매출원가
31

97,132,465,234

97,502,955,827

III. 매출총이익

6,480,631,179

14,892,123,094

판매비와관리비
26,31,33,35
11,486,113,764

9,176,315,124

IV. 영업이익(손실)

(5,005,482,585)

5,715,807,970

금융수익
27,33
4,109,105,359

2,047,048,233

금융비용
28,33
(9,995,083,535)

(2,187,122,095)

기타수익
29
1,460,332,995

901,284,562

기타비용
29,33
(5,232,390,448)

(914,572,001)

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

(14,663,518,214)

5,562,446,669

VI. 법인세비용(이익)
30
(2,245,176,171)

832,733,257

VII. 당기순이익(손실)

(12,418,342,043)

4,729,713,412

VIII. 기타포괄손익

(326,027,714)

393,860,686

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(558,797,286)

302,715,091

확정급여제도의 재측정요소

(716,406,777)

388,096,270

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세

157,609,491

(85,381,179)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

232,769,572

91,145,595

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익

6,269,970

4,479,968

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세

(1,379,393)

(985,592)

해외사업환산손익

292,152,558

112,373,358

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세

(64,273,563)

(24,722,139)

IX. 당기총포괄이익(손실)

(12,744,369,757)

5,123,574,098

X. 당기순이익(손실)귀속

지배기업소유주

(12,384,179,343)

4,729,713,412

비지배지분

(34,162,700)

-

XI. 총포괄이익(손실)귀속

지배기업소유주

(12,710,207,057)

5,123,574,098

비지배지분

(34,162,700)

-

XII. 주당이익(손실)

기본주당순손익
32

(1,185)

458

희석주당순손익
32

(1,185)

399

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 23(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 22(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 파버나인과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타자본구성요소
이익잉여금
지배기업
소유주지분
비지배지분
총 계

I. 2018.01.01(전기초)
5,355,636,000
18,409,240,773
(1,152,704,930)
(456,926,674)
29,692,953,498
51,848,198,667
-
51,848,198,667

유상증자
61,576,000
937,918,240
-
-
-
999,494,240
-
999,494,240

당기순손익
-
-
-
-
4,729,713,412
4,729,713,412
-
4,729,713,412

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
302,715,091
302,715,091
-
302,715,091

자기주식 취득
-
-
(1,339,815,515)
-
-
(1,339,815,515)
-
(1,339,815,515)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익
-
-
-
3,494,376
-
3,494,376
-
3,494,376

해외사업환산손익
-
-
-
87,651,219
-
87,651,219
-
87,651,219

II. 2018.12.31(전기말)
5,417,212,000
19,347,159,013
(2,492,520,445)
(365,781,079)
34,725,382,001
56,631,451,490
-
56,631,451,490

III. 2019.01.01(당기초)
5,417,212,000
19,347,159,013
(2,492,520,445)
(365,781,079)
34,725,382,001
56,631,451,490
-
56,631,451,490

회계변경누적효과
-
-
-
-
(10,663,561)
(10,663,561)
-
(10,663,561)

신주인수권 행사
130,038,500
1,246,981,889
-
-
-
1,377,020,389
-
1,377,020,389

당기순손익

-
-
-
(12,384,179,343)
(12,384,179,343)
(34,162,700)
(12,418,342,043)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(558,797,286)
(558,797,286)
-
(558,797,286)

자기주식 취득
-
-
(1,132,439,300)
-
-
(1,132,439,300)
-
(1,132,439,300)

자기주식 처분
-
5,402,612
1,367,702,734
-
-
1,373,105,346
-
1,373,105,346

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익
-
-
-
4,890,578
-
4,890,578
-
4,890,578

해외사업환산손익
-
-
-
227,878,995
-
227,878,995
-
227,878,995

비지배지분의 취득 등
-
-
-
-
-
-
73,533,180
73,533,180

IV. 2019.12.31(당기말)
5,547,250,500
20,599,543,514
(2,257,257,011)
(133,011,506)
21,771,741,811
45,528,267,308
39,370,480
45,567,637,788

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 23(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 22(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 파버나인과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 23기 당기
제 22기 전기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

2,710,731,284

(2,697,354,954)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
4,579,290,547

(193,755,239)

(1) 당기순이익(손실)
(12,418,342,043)

4,729,713,412

(2) 조정사항
18,866,627,761

10,706,411,629

법인세비용(이익)
(2,245,176,171)

832,733,257

이자수익
(105,105,442)

(41,826,225)

이자비용
3,201,169,963

1,520,721,239

외화환산이익
(377,347,082)

(627,606,167)

외화환산손실
105,448,138

389,121,520

유형자산처분이익
(178,635,744)

(159,919,495)

유형자산처분손실
75,235,560

45,021,274

공정가치측정금융자산평가손실
2,505,821,290

449,400,165

사채상환손실
1,942,379,242

-

리스부채상환이익
(36,728,224)

-

파생상품평가이익
(24,565,931)

(773,851,000)

파생상품평가손실
4,639,468,500

-

파생상품거래이익
(39,050,000)

-

파생상품재매입이익
(2,784,166,000)

-

수입수수료
-

(32,208,648)

잡이익
(31,236,007)

(158,940,980)

재고자산평가손실(환입)
(189,922,359)

95,286,666

지급수수료
-

2,208,019

대손상각비(환입)
(193,305,739)

(172,205)

기타의대손상각비
2,326,556,334

110,471,692

감가상각비
8,762,653,414

7,587,396,822

무형자산상각비
322,145,337

243,240,542

퇴직급여
1,190,988,682

1,225,335,153

(3) 운전자본의 변동
(1,868,995,171)

(15,629,880,280)

매출채권의 증가
(1,969,893,993)

(385,785,841)

기타채권의 증가
(119,494,980)

(112,294,231)

재고자산의 증가
(3,284,673,305)

(441,361,847)

보증금의 증가
(5,138,971)

(2,586,804,004)

기타자산의 감소(증가)
1,214,700,116

(723,717,288)

정부보조금의 수령
64,373,000

10,920,000

매입채무의 증가(감소)
72,122,426

(6,715,695,713)

기타채무의 증가(감소)
2,721,680,151

(3,550,333,599)

기타금융부채의 증가(감소)
10,186,041

(353,255,746)

기타부채의 증가(감소)
46,542,300

(186,288,096)

확정급여부채의 지급
(489,224,266)

(638,362,020)

사외적립자산의 감소(증가)
(130,173,690)

53,098,105

2. 법인세의 환급(납부)
(281,415,336)

(1,407,711,312)

3. 이자의 수취
87,822,950

511,979,302

4. 이자의 지급
(1,674,966,877)

(1,607,867,705)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(19,652,717,601)

(9,759,195,127)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
8,807,826,603

4,144,073,136

단기금융상품의 감소
2,371,630,319

2,033,699,955

장기금융상품의 감소
480,000,000

504,253,940

대여금의 감소
1,375,690,040

118,040,040

유형자산의 감소
2,062,676,073

1,488,079,201

보증금의 감소
2,500,000,000

-

사업결합 및 연결범위 변동으로 인한 현금 증감
17,830,171

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(28,460,544,204)

(13,903,268,263)

단기금융상품의 증가
12,248,198,687

1,686,295,331

장기금융상품의 증가
277,888,712

324,711,770

대여금의 증가
2,754,800,000

1,098,801,202

공정가치측정금융자산의 증가
1,900,000,000

320,000,000

유형자산의 증가
11,196,310,305

10,471,609,960

무형자산의 증가
83,346,500

1,850,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

14,786,337,646

14,633,744,957

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
72,096,443,161

48,912,400,240

증자
-

999,494,240

단기차입금의 차입
45,219,955,200

34,012,906,000

장기차입금의 차입
12,376,487,961

4,400,000,000

전환사채의 발행
14,500,000,000

-

신주인수권부사채의 발행
-

9,500,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(57,310,105,515)

(34,278,655,283)

단기차입금의 상환
40,563,423,600

19,300,000,000

유동성장기부채 상환
12,762,795,112

13,638,839,768

리스부채 상환
170,187,503

-

신주인수권부사채 상환
2,681,260,000

-

자기주식의 취득
1,132,439,300

1,339,815,515

IV. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(2,155,648,671)

2,177,194,876

V. 기초의 현금및현금성자산

7,727,990,558

5,479,190,952

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(221,344,904)

71,604,730

VII. 당기말의 현금및현금성자산

5,350,996,983

7,727,990,558

2) 별도 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 23(당)기말 2019년 12월 31일 현재

제 22(전)기말 2018년 12월 31일 현재

주식회사 파버나인
(단위 : 원)

과 목
주석
제 23기(당)기말
제 22(전)기말

자산

I.유동자산

26,252,514,371

30,939,464,113

1.현금및현금성자산
34
3,588,807,771

5,592,569,177

2.단기금융상품
5,15,34
1,051,118,368

685,500,000

3.매출채권및기타채권
6,34,36
9,767,442,171

13,934,673,381

4.재고자산
8,15
9,087,081,501

7,237,993,554

5.기타금융자산
9,34,36
1,344,876,289

245,844,592

6.기타유동자산
10
1,369,846,668

3,242,883,409

7.당기법인세자산
31
43,341,603

-

II.비유동자산

89,187,895,550

84,528,202,678

1.장기금융상품
34
904,338,112

1,156,449,400

2.공정가치측정금융자산
7,34,35,36
362,668,774

937,654,163

3.종속기업 및 관계기업투자
11
9,679,788,361

6,637,359,201

4.유형자산
12,15,36,38
55,840,918,623

58,364,375,711

5.무형자산
13
236,267,199

243,472,832

6.기타금융자산
9,34
17,928,920,646

15,336,179,991

7.이연법인세자산
31
4,234,993,835

1,852,711,380

자산총계

115,440,409,921

115,467,666,791

부채

I.유동부채

57,991,847,075

44,046,516,263

1.매입채무및기타채무
14,34
8,005,404,330

6,411,617,367

2.차입금
5,12,15,34,36,38
34,268,000,000

36,836,000,000

3.신주인수권부사채
18,34
5,513,648,333

-

4.전환사채
19,34
4,509,817,903

-

5.당기법인세부채
31
-

237,477,554

6.기타금융부채
12,16,34,36
151,988,067

166,674,318

7.기타유동부채
17
442,419,442

394,747,024

8.파생상품부채
20,34
5,100,569,000

-

II.비유동부채

13,035,820,018

16,076,093,508

1.차입금
5,12,15,34,36,38
9,000,000,000

4,468,000,000

2.신주인수권부사채
18,34
-

7,802,523,252

3.파생상품부채
20,34
-

969,095,000

4.순확정급여부채
21
4,035,820,018

2,836,475,256

부채총계

71,027,667,093

60,122,609,771

자본

I.자본금
1,22
5,547,250,500

5,417,212,000

II.자본잉여금
23
20,599,543,514

19,347,159,013

III.자본조정
24
(2,257,257,011)

(2,492,520,445)

IV.이익잉여금
25
20,498,633,605

33,053,524,809

V.기타자본구성요소
26
24,572,220

19,681,643

자본총계

44,412,742,828

55,345,057,020

부채및자본총계

115,440,409,921

115,467,666,791

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 23(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 22(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 파버나인
(단위 : 원)

과 목
주석
제23(당)기
제22(전)기

I. 매출
4,36

86,811,705,823

101,453,854,619

II. 매출원가
32,36

81,631,004,356

90,696,859,143

III. 매출총이익

5,180,701,467

10,756,995,476

판매비와관리비
27,32,34,36
10,961,939,465

9,821,916,040

IV. 영업이익(손실)

(5,781,237,998)

935,079,436

금융수익
28,34
4,601,383,410

2,257,703,366

금융비용
29,34
(12,150,855,563)

(1,288,485,833)

기타수익
30
1,707,295,175

916,499,982

기타비용
30
(2,589,591,552)

(789,482,625)

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

(14,213,006,528)

2,031,314,326

법인세비용(이익)
31
(2,227,576,171)

832,733,257

VI. 당기순이익(손실)

(11,985,430,357)

1,198,581,069

VII. 기타포괄손익

(553,906,709)

306,209,467

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(558,797,286)

302,715,091

확정급여제도의 재측정요소

(716,406,777)

388,096,270

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세

157,609,491

(85,381,179)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

4,890,577

3,494,376

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익

6,269,970

4,479,968

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세

(1,379,393)

(985,592)

VIII. 당기총포괄이익(손실)

(12,539,337,066)

1,504,790,536

IX. 주당이익(손실)

기본주당순손익
33

(1,144)

116

희석주당순손익
33

(1,144)

58

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제23기
2019년 01월 01일 부터
제22기
2018년 01월 01일 부터

2019년 12월 31일 까지
2018년 12월 31일 까지

처분예정일
2020년 03월 30일
처분확정일
2019년 03월 27일

(단위: 원)

과목
제23(당)기
제22(전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

20,036,510,984

32,591,402,188

1. 전기이월이익잉여금
32,591,402,188

31,090,106,028

2. 당기순이익(손실)
(11,985,430,357)

1,198,581,069

3. 확정급여제도의 재측정요소
(558,797,286)

302,715,091

4. 회계변경누적효과
(10,663,561)

-

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

20,036,510,984

32,591,402,188

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 23(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 22(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 파버나인
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

I. 2018.01.01(전기초)
5,355,636,000
18,409,240,773
(1,152,704,930)
31,552,228,649
16,187,267
54,180,587,759

유상증자
61,576,000
937,918,240
-
-
-
999,494,240

당기순손익
-
-
-
1,198,581,069
-
1,198,581,069

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
302,715,091
-
302,715,091

자기주식 취득
-
-
(1,339,815,515)
-
-
(1,339,815,515)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익
-
-
-
-
3,494,376
3,494,376

II. 2018.12.31(전기말)
5,417,212,000
19,347,159,013
(2,492,520,445)
33,053,524,809
19,681,643
55,345,057,020

III. 2019.01.01(당기초)
5,417,212,000
19,347,159,013
(2,492,520,445)
33,053,524,809
19,681,643
55,345,057,020

회계변경누적효과
-
-
-
(10,663,561)
-
(10,663,561)

신주인수권 행사
130,038,500
1,246,981,889
-
-
-
1,377,020,389

당기순손익
-
-
-
(11,985,430,357)
-
(11,985,430,357)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(558,797,286)
-
(558,797,286)

자기주식 취득
-
-
(1,132,439,300)
-
-
(1,132,439,300)

자기주식 처분
-
5,402,612
1,367,702,734
-
-
1,373,105,346

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익
-
-
-
-
4,890,577
4,890,577

IV. 2019.12.31(당기말)
5,547,250,500
20,599,543,514
(2,257,257,011)
20,498,633,605
24,572,220
44,412,742,828

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 23(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 22(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 파버나인
(단위 : 원)

과 목
제23(당)기
제22(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

6,851,052,628

(7,963,359,104)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
7,804,667,599

(6,217,723,112)

가. 당기순이익(손실)
(11,985,430,357)

1,198,581,069

나. 당기순이익(손실)에 대한 조정사항
15,933,441,287

8,687,523,097

법인세비용(이익)
(2,227,576,171)

832,733,257

이자수익
(623,664,288)

(514,920,020)

이자비용
2,869,158,849

1,225,167,975

외화환산이익
(373,471,755)

(625,460,219)

외화환산손실
101,234,298

11,976,150

유형자산처분이익
(684,094,304)

(494,085,350)

유형자산처분손실
71,169,144

45,021,274

공정가치측정금융자산평가손실
2,505,821,290

449,400,165

사채상환손실
1,942,379,242

-

리스부채상환이익
(36,728,224)

-

파생상품거래이익
(39,050,000)

-

파생상품평가이익
(24,565,931)

(773,851,000)

파생상품평가손실
4,639,468,500

-

파생상품재매입이익
(2,784,166,000)

-

재고자산평가손실(환입)
(189,922,359)

95,286,666

지급수수료
-

2,208,019

대손상각비(환입)
2,488,216,980

2,254,041,321

기타의대손상각비
2,326,556,334

110,471,692

감가상각비
4,896,063,929

4,872,532,552

무형자산상각비
114,709,633

162,815,090

퇴직급여
1,025,346,775

1,225,335,153

수입수수료
(32,208,648)

(32,208,648)

잡이익
(31,236,007)

(158,940,980)

다. 영업활동 자산 부채의 증감
3,856,656,669

(16,103,827,278)

매출채권의 감소(증가)
2,808,937,260

(1,747,005,400)

기타채권의 증가
(129,997,760)

(364,308,352)

기타자산의 감소(증가)
1,289,597,757

(117,985,525)

재고자산의 감소(증가)
(1,391,865,588)

667,142,606

정부보조금의 수령
64,373,000

10,920,000

보증금의 감소(증가)
85,214,000

(2,586,812,000)

매입채무의 증가(감소)
(1,080,016,321)

(7,219,535,799)

기타채무의 증가(감소)
2,653,295,584

(3,763,948,549)

기타금융채무의 증가(감소)
20,619,102

(351,666,428)

기타부채의 증가(감소)
78,908,425

(45,363,916)

확정급여부채의 지급
(487,235,100)

(638,362,020)

사외적립자산의 감소(증가)
(55,173,690)

53,098,105

2. 법인세의 환급(납부)
(280,819,157)

(1,407,711,312)

3. 이자의 수취
606,381,796

508,555,172

4. 이자의 지급
(1,279,177,610)

(846,479,852)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(21,357,454,429)

(3,178,492,805)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
8,472,696,432

4,436,035,300

단기금융상품의 감소
2,321,630,319

2,033,699,955

장기금융상품의 감소
480,000,000

504,253,940

대여금의 감소
1,108,390,040

118,040,040

공정가치측정금융자산의 감소
-

33,688,792

유형자산의 처분
2,062,676,073

1,746,352,573

보증금의 감소
2,500,000,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(29,830,150,861)

(7,614,528,105)

단기금융상품의 증가
12,148,198,687

1,686,295,331

장기금융상품의 증가
227,888,712

324,711,770

대여금의 증가
8,673,500,000

1,086,936,860

공정가치측정금융자산의 취득
1,900,000,000

320,000,000

종속기업투자주식의 취득
1,667,800,000

-

유형자산의 취득
5,147,368,962

4,194,734,144

무형자산의 취득
65,394,500

1,850,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

12,528,659,296

14,923,678,725

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
66,840,000,000

48,899,494,240

단기차입금의 차입
43,170,000,000

34,000,000,000

장기차입금의 차입
9,170,000,000

4,400,000,000

신주인수권부사채의 발행
-

9,500,000,000

전환사채의 발행
14,500,000,000

-

유상증자
-

999,494,240

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(54,311,340,704)

(33,975,815,515)

단기차입금의 상환
38,270,000,000

19,300,000,000

유동성장기부채 상환
12,106,000,000

13,336,000,000

리스부채의 상환
121,641,404

-

신주인수권부사채의 상환
2,681,260,000

-

자기주식의 취득
1,132,439,300

1,339,815,515

IV. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(1,977,742,505)

3,781,826,816

V. 기초의 현금및현금성자산

5,592,569,177

1,812,504,725

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(26,018,901)

(1,762,364)

VII. 기말의 현금및현금성자산

3,588,807,771

5,592,569,177

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항이 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

안 신 철
1960.06.02
사내이사
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

안 신 철
(주)파버나인 임원
-
(주)고려이화
(주)파버나인(현)
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

안 신 철
-
-
-

확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박 희 돈
1962.12.19
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박 희 돈
-

신용보증기금
현대증권
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박 희 돈
-
-
-

확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
50억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
12.6억원

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

[주주총회 집중일 개최 사유신고]

당사는 금번 정기주주총회 개최일정 결정 시 주주총회 집중 일을 피해 진행 하고자 하였으나, 해외 종속회사가 포함된 연결일정 및 관계기업 투자 관련 공정가치평가 등 원활한 주주총회 운영을 위한 당사의 대내외 일정(회계감사, 이사회소집시기, 등기 이사 업무 일정 등)을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중 일에 개최하게 되었습니다. 
 
 - 향후 주주총회 개최 시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중 일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.