덕우전자 — 주주총회소집공고 (20200312)
제출인: 덕우전자

주주총회소집공고
2.8
덕우전자(주)

주주총회소집공고

2020년 3월 12일

회 사 명 :
덕우전자 주식회사

대 표 이 사 :
이준용, 우수택

본 점 소 재 지 :
경상북도 구미시 산동면 첨단기업7로 98-23

(전 화) 054-474-9661

(홈페이지) http://www.derkwoo.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사장
(성 명) 우수택

(전 화) 054-474-9661

주주총회 소집공고

(제28기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

정관 제20조에 의거 제28기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시: 2020년 3월 27일(금요일) 오전 9시

2. 장 소: 경상북도 구미시 산동면 첨단기업로 185-26 덕우전자 2사업장 회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제28기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

제2호 의안: 사내이사 우수택 재선임의 건

제3호 의안: 상근감사 장선택 재선임의 건

제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
 제5호 의안: 임원퇴직금 규정 개정의 건
 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 위임인(주주) 인감증명서, 대리인의 신분증

6. 기타사항

주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

홍성욱
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2019.01.03
제1호 의안: 금융기관 차입의 건
찬성

2
2019.01.04
제1호 의안: 타법인 주식 취득의 건
찬성

3
2019.01.14
제1호 의안: 금전 대여의 건
찬성

4
2019.02.11
제1호 의안: 재무제표 승인의 건
제2호 의안: 현금배당의 건
찬성

5
2019.02.25
제1호 의안: 제27기 정기주주총회 소집의 건
찬성

6
2019.03.04
제1호 의안: 제27기 정기주주총회 세부안건 확정의 건
찬성

7
2019.03.08
보고사항: 내부회계관리제도 운영실태보고 및 평가보고
제1호 의안: 제27기 영업보고서 승인의 건
찬성

8
2019.03.20
제1호 의안: 금융기관차입 한도설정의 건
찬성

9
2019.03.26
제1호 의안: 대표이사 선임의 건
찬성

10
2019.05.20
제1호 의안: 금전대여
찬성

11
2019.07.01
제1호 의안: 자기주식 소각의 건
제2호 의안: 주식발행초과금 자본전입(무상증자) 실시의 건
찬성

12
2019.10.07
제1호 의안: 타법인 주식 처분의 건
찬성

13
2019.11.06
제1호 의안: 중국법인 추가 출자의 건
찬성

14
2019.11.11
제1호 의안: 자회사 지급보증 연장의 건
찬성

15
2019.11.20
제1호 의안: 전자방식외담대 자금 차입의 건
찬성

16
2019.11.28
제1호 의안: 대표이사 선임의 건
찬성

17
2019.12.16
제1호 의안: 등기임원 성과급 지급의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
4,000
-
-
-

*상기 주총승인금액은 시내이사 2명을 포함한 등기 임원 총원의 보수한도 금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

* 2019년 사업연도 중 자산총액 또는 매출총액의 5%이상 금액에 해당하는 거래총액은 없음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
 【카메라모듈 산업】
 카메라모듈 사업은 고부가가치의 기술 집약적 산업이며, 전후방 연관효과가 매우 큰 산업입니다. 또한, 그 활용도가 높아 다양한 분야로 확장할 수 있는 가능성을 가지고 있습니다. 모바일 기기의 짧은 교체주기와 고성능화 및 복합화에 따라 카메라 모듈 시장도 확대, 진화되어 왔습니다. 특히, 카메라모듈의 성능이 곧 완제품의 경쟁력으로 직결되어 새로운 기능 및 고화소에 대한 니즈가 증가하는 등 그 중요성이 높아지고 있습니다. 카메라모듈 시장에서 가장 큰 비중을 차지하는 모바일용 카메라 모듈은 수출의존도가 높은 편으로 모바일 시장의 경기 변동, 첨단 기술 및 고객의 요구변화에도 민감하게 영향을 받는 특성을 가지고 있습니다.
 
 【자동차 전장부품 산업】
 자동차부품은 최종소비자에게 별도로 판매되지 아니하고, 완성차의 개발단계부터 완성차업계와 공동으로 부품을 개발하고 생산하여야 하므로 전방 산업인 완성차 시장과 긴밀한 관계에 있습니다. 최근 세계 자동차산업은 안전규제의 강화 추세에 따른 친환경차 개발과 시스템 통합으로 안전성과 편의성을 극대화시킨 미래 지능형 고안전 자동차 개발로의 패러다임 전환되고 있습니다. 이러한 흐름의 영향으로 기계식 기술에 전자기술을 접목하는 전자부품의 적용이 증가하고 있습니다.
 
 (2) 산업의 성장성
 【카메라모듈 산업】
 스마트폰 보급률이 증가하고 교체주기가 늘어남에 따라 스마트폰 성장률은 점차 감소하였고, 2019년은 역성장하였습니다. 하지만 5G폰과 폴더블폰 출시로 스마트폰의 교체 수요가 발생함에 따라 다시 성장세로 전환할 것으로 보입니다.

글로벌 스마트폰 출하량 추이 및 전망_5g가 이끄는 수요 회복_20191203.jpg
세계 스마트폰 시장 전망

특히 카메라모듈 산업은 프리미엄급 스마트폰의 고화소 채택 및 다기능 추가, 멀티카메라 비중 확대에 따라 시장 규모는 지속적으로 성장할 것으로 판단됩니다.

멀티카메라 비중.jpg
멀티카메라 비중

【자동차 전장부품 산업】
자동차 기술이 친환경, 안전 및 편의 기능 향상을 위한 지능화 방향으로 발전함에 따라 모터류, 센서류 등 전자 부품 및 통신 부품의 채용률이 빠르게 증가하고 있으며, 친환경차 관련 신규 전자부품 영역까지 확대될 것으로 기대됩니다. 따라서 차량부품 산업은 전자업계의 신규 고부가가치 산업으로 성장할 전망입니다.

(3) 산업의 경기변동 특성 및 계절성
【카메라모듈 산업】
일반적으로 글로벌 스마트폰 제조사는 1년 주기로 새로운 버전의 플래그십 모델을 출시하고 있으며, 카메라모듈 산업은 그 영향을 받고 있습니다.
최근 스마트폰 시장은 사전예약제도를 통해 시장에서의 스마트폰 수요를 미리 파악하여 초도물량 이외에 추가 생산계획을 수립하는 움직임을 보이고 있습니다. 특정 스마트폰에 대한 초도 및 추가 생산계획 물량이 많을수록 수요-공급 원리에 따라 스마트폰 생산이 증가하게 되고, 스마트폰의 핵심 부품인 카메라 모듈의 생산량 및 출하량 역시 동반 상승하게 됩니다.
최근 2년간 당사 매출을 분석한 결과, 분기별로 일정한 매출변동이 확인됩니다. 상반기보다는 하반기에 매출이 집중되어 있고, 특히 하반기에 해당하는

3분기에 가장 높은 매출을 기록하고 있습니다. 이는 카메라모듈 제조업체의 장비 필요시점과 밀접한 관련이 있으며, 최종적으로는 대형 스마트폰 제조업체의 제품 출시일과 맞물려 있다고 판단할 수 있습니다.

【자동차 전장부품 산업】
자동차용 전장부품 산업은 전방산업인 자동차 산업의 경기변동에 직접적인 영향을 받을 수 있으며 자동차 수요는 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있습니다. 자동차 보급이 일정 수준이상에 도달해 자동차 수요 증가세가 둔화, 정체를 보이는 시기에는 이러한 특징이 더욱 뚜렷하게 나타납니다.
계절적 요인 이외에 정부의 관련 세제지원 및 신차 출시효과 등에도 큰 영향을 받을 것으로 보입니다. 제품의 수명주기는 자동차의 교체주기인 약 8년 내외로 예상됩니다.

(4) 국내외 시장여건 및 회사의 경쟁력

【카메라모듈 산업】
 휴대폰용 카메라모듈 산업의 경우, 전방산업인 휴대폰 산업이 글로벌 휴대폰 제조사들에 의한 과점형태를 보이고 있으므로 신규 시장진입이 어려워 기본적인 진입장벽 역할을 하고 있습니다. 글로벌 시장에서의 안정적인 매출 및 수익성 확보를 위해서는 휴대폰 제조사와의 관계를 강화하고 유지하는 것이 필수적이기 때문입니다.

또한 휴대폰 카메라모듈 산업은 초기의 대규모 설비투자와 기술적 기반이 갖춰져야 하므로 많은 자금이 요구됩니다. 초기자금은(100~150억원) 대부분 공장부지, 건물 확보 및 설비투자에 투입되며 전공정 SMT, 후공정 등 공정단계별 생산라인에 고가의 장비가 필요합니다. 그 외에도 카메라모듈의 설계, 기구, 소프트웨어 등 연구개발을 담당하는 고급기술인력 확보, 원부재료 공급업체 및 원가경쟁력 확보, 시장변화에 따른 정확한 수요예측, 적기 출시를 위한 제품개발기간의 단축 여부 등이 업계 진입의 핵심적인 요소이자 진입장벽으로 대두되고 있습니다.

즉, 글로벌 시장에서의 안정적 매출 및 수익성 확보를 위해 가격경쟁력과 품질경쟁력을 기본적으로 갖추고 완성폰 제조사가 요구하는 높은 내구성과 기술적 대응 등을 강화하고 유지하는 것이 핵심 경쟁요소라고 할 수 있습니다.
 듀얼카메라 모듈은 기존 2D싱글카메라보다 높은 기술력을 필요로 합니다. 모듈이 복잡해 지기 때문에 발열을 잘 제어해야 하며, 조립의 완성도가 더 높아져야 합니다. 특히 Alignment(두개 축의 배열)가 중요합니다. 축이 틀어지면 두 개의 카메라로 찍은 사진을 하나로 합치는 알고리즘도 틀어져 버려 불량이 나기 때문입니다.

【자동차 전장부품 산업】
" 멕시코 자동차 산업 "

2020년까지 멕시코는 13개의 글로벌 주요 자동차 메이커들이 30개 이상의 생산 기지에서 연간 총 500만 대의 자동차를 생산하는 국가로 성장할 전망입니다. 단순 보세가공 제조업 위주에서 글로벌 자동차 생산 허브로 전환하려는 멕시코 정부의 경제구조 개혁 정책을 바탕으로 하는 자동차 산업 육성 계획은 멕시코 현지 기업들 뿐만 아니라 전세계 자동차 관련 기업들에게 새로운 성장 기회로 인식되고 있습니다.
세계 7위의 자동차 생산 대국인 멕시코는 대 미국 자동차 수출 기준 세계 2위의 위상을 유지하고 있습니다. 2015년의 경우, 멕시코의 연간 승용차 생산량은 340만 대로써, 경쟁국인 브라질 보다 39.9%나 많은 자동차 생산 실적을 기록했습니다. 아울러, 저렴한 노동력, 우수한 지리적 이점, 전세계 주요 자동차 시장으로의 손쉬운 접근성에 주목한 글로벌 자동차 메이커들의 멕시코 현지 직접투자 규모는 270억 달러 (170만 대)에 달하고 있습니다. 오늘날 멕시코에서 생산된 승용차 가운데 80%는 해외 시장으로 수출되고 있으며, 이중 약 86%는 캐나다와 미국을 향하고 있는 것으로 나타났습니다. 최근에 들어서는, 세계적인 경쟁력을 갖춘 자동차 관련 물류 인프라가 완공됨으로 인해, 아시아나 유럽 등 NAFTA 이외의 지역으로도 자동차 수출 물량이 크게 늘어나고 있으며, 이는 멕시코가 글로벌 자동차 산업의 새로운 강자로 부상하는 밑거름으로 작용하고 있습니다. 자동차 산업은 멕시코 전체 GDP의 3.2%, 제조업 GDP의 18.3%을 차지하는 국가 기간 산업이며, 고용 측면에서도 총 87만 개의 일자리를 공급하는 등 자동차 산업은 멕시코에서 대표적인 고용 창출 산업으로서의 역할을 담당하고 있습니다. 한편, 멕시코의 북미 자동차 생산 기여도는 20%에 이르고 있으며, Mercedes-Benz, Infiniti, BMW, Toyota, Kia, Audi는 멕시코 자동차 시장에 새롭게 진출한 글로벌 자동차 메이커들로 밝혀졌습니다.

" 폴란드 자동차 산업 "

폴란드 정부는 장기적으로 자동차 산업의 생산 규모를 연간 100만대로 확대하려는 계획을 추진 중에 있으며, 단기적으로는 향후 수 년 이내에 폴란드의 자동차 생산이 80만대 수준으로 확대될 수 있을 것으로 전망하고 있습니다. 자동차 산업의 발전을 가속화하고 자동차 생산 규모를 확대하기 위해 폴란드 정부는 자동차 산업에 대한 글로벌 자동차 메이커들의 투자 확대를 독려하는 한편, 친 비즈니스 환경 조성과 관련 인프라 개선에 전력하고 있는 것으로 밝혀졌습니다. 2017년 3월 20일 코트라 바르샤바 무역관에 따르면 폴란드 2016년 승용차 신차 등록대수는 개인용, 기업용 모두 포함해 전년대비 17.25% 성장한 총 41만 6123대로 조사되었습니다. 등록대수 성장률을 보면 2011~2016년까지 연평균 8.65%의 성장세를 유지하고 있습니다.

당사는 자동차용 전장부품인 ABS모터류와 EPS모터류를 생산/판매하기 위해 멕시코 현지법인(2015년) 및 폴란드 현지법인(2016년)을 설립하였습니다. 관련 부품은 현지 LG이노텍 전장사업부를 통해 판매될 예정입니다. 

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

지배회사인 덕우전자(주)는 CCM(Compact Camera Module : 초소형 카메라모듈)에 장착되는 소형 프레스부품과 TV등 대형 프레스부품 및 자동차부품을 주 사업으로 영위하고 있으며, 한국채택국제회계기준 도입에 따른 연결대상 종속회사 중 Yantai Derkwoo Electronics, Derkwoo Electronics Maxico, Derkwoo Electronics Poland는자동차부품을 (주)이앤비코리아는 나노소재 및 약품을 주 사업으로 영위하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

내부 경영관리 목적에 따라 공시대상 사업부문을 아래와 같이 분류하고 있습니다.

구분
주요 제품

모바일사업부

Stiffener,
Bracket 등

전장사업부
ABS Motor용 부품, EPS Motor 용 부품, BMS 커버 등

기타
부산물 등

(1) 카메라모듈 사업

카메라 모듈의 핵심 구조는 크게 Lens, Actuator, IR-Cut Filter, Image Sensor, PCB로 이루어지며 각각의 기능으로 최종 영상구현을 하게 됩니다. 
당사의 제품인 스티프너(Stiffener)는 카메라 모듈 내 이물질 침입으로 인한 제품 내부 손상을 방지하고, 전자파 차단효과가 탁월하여 전자파로 인한 장애발생을 최소화 함으로써 제품의 안정성을 높여주는 역할을 합니다.

듀얼 이상 멀티카메라 앞면에 장착되는 브라켓(Bracket)은 카메라 모듈의 내구성을 높여주고, 제품의 소형화, 두께를 낮출 수 있도록 해주는 부품입니다. 
특히 고화소급 카메라 모듈 일수록 들어가는 렌즈, 센서 등이 고도의 설계 기술이 요구되며, 제품의 안정성을 높여주기 위해 당사의 제품 또한 고품질화, 고기술화가 요구됩니다.

(2) 자동차용 전장부품 사업

자동차의 다양한 구동을 담당하는 모터류의 부품 제조 및 조립을 하고 있습니다. 당사 및 종속회사의 모터 부품 라인업은 조향장치, 제동장치에 적용되며 각 장치의 움직임을 원활하게 하고, 기존 유압장치 등이 했던 역할을 대신하여 차량 경량화 및 전장화를 지원하고 있습니다.

2) 시장점유율

당사의 주요 경쟁사로는 대만 트리오텍(Triotek), 중국 썬웨이(Sunway), 영국 레어드(Laird) 등으로 비교할 수 있습니다. 그러나 경쟁사는 생산 제품군이 다양하며 당사와 같은 제품을 메인 생산품으로 하지 않아 제품별 점유율을 산정하는데 어려움이 있습니다. 그러나 최종 스마트폰 판매량과 당사 카메라모듈 공급사의 판매량을 비교하여 볼 때 당사의 점유율은 아래와 같다고 판단합니다.

(단위 : 백만개)

구분

2019년

(M/S)

2018년

(M/S)

2017년

(M/S)

비고

고객사 제품 판매량
193.47

209.04

214.92

-

Stiffener 및 Bracket 판매량

667.47
606.22
623.27

앞,뒤 카메라 기준

당사 Stiffener 및 Bracket 판매량

305.11
(46%)

271.40
(45%)

372.94
(60%)

앞,뒤 카메라 기준

주1) 싱글카메라모듈의 경우 Stiffener 2개, 듀얼카메라모듈의 경우 Stiffener 3개, 트리플카메라 모듈의 경우 Stiffener 4개 기준으로 카메라모듈 수량을 판단하였습니다.

주2) 2019년 고객사 제품 전체 판매량은 2020년 2월 가트너에서 발표한 자료를 참고하였으며,
이 중 싱글카메라모듈 채택 제품 비중 35%, 듀얼카메라모듈 50%, 트리플카메라모듈 15%로 가정하였습니다.

3) 시장의 특성

본문 '가. 업계의 현황' 참고

4) 신규사업 등의 내용 및 전망당사는 지속적인 성장을 위해 신규 사업을 적극적으로 모색하고 있습니다.
그 일환으로 당사는 미국 바이오 벤처 회사인 나노서페이스 바이오메디컬(NanoSurface Biomedical, 이하NSB)에 투자하여 주요 주주의 지위를 확보하고 있습니다. NSB는

현재 존스홉킨스대학교
에 재직 중인 김덕호 교수가 2015년 창업한 회사로 생명과학과 질병 치료제 개발에 혁신적으로 활용할 수 있는 나노 기술 기반 세포배양기판 및 장비를 판매 중입니다.
당사는 해당 벤처 회사와 협업하여 바이오 장비 및 장비에 필요한 기구물 사업을 추진할 계획입니다.

5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제28기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 승인의 건
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

1) 연결 재무제표

- 연결 대차대조표(재무상태표)

<연 결 재 무 상 태 표>

제 28(당)기 2019년 12월 31일 현재

제 27(전)기 2018년 12월 31일 현재

덕우전자
주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 28(당)기
제 27(전)기

자산

유동자산
66,538,639,623
53,517,179,091

현금및현금성자산
32,371,227,613
11,974,666,029

단기금융상품
2,300,000,000
5,460,000,000

매출채권
13,406,467,491
8,856,172,281

재고자산
11,170,783,347
10,259,263,537

당기법인세자산
-
1,690,163,086

당기손익-공정가치측정금융자산
3,129,907,333
10,867,677,407

기타금융자산
3,996,106,979
4,030,844,894

기타자산
164,146,860
378,391,857

비유동자산
52,278,641,311
49,426,363,628

유형자산
49,832,632,862
46,517,212,628

무형자산
1,042,954,469
1,005,492,922

이연법인세자산
425,825,612
211,739,429

당기손익-공정가치측정금융자산
621,878,694
1,294,735,488

기타금융자산
259,947,390
193,277,694

기타자산
95,402,284
203,905,467

자산총계
118,817,280,934
102,943,542,719

부채

유동부채
29,414,721,129
21,594,956,293

매입채무
13,913,314,890
11,278,009,088

차입금
7,380,772,371
6,160,683,730

당기법인세부채
2,412,547,790

당기손익-공정가치측정금융부채

115,250,000

기타금융부채
3,073,532,432
3,038,105,575

기타부채
2,634,553,646
1,002,907,900

비유동부채
430,863,274
303,338,018

순확정급여부채
270,208,442
254,497,331

기타금융부채
160,654,832
48,840,687

부채총계
29,845,584,403
21,898,294,311

자본

지배기업소유지분
88,906,245,164
81,078,439,540

자본금
8,037,610,500
4,055,033,000

자본잉여금
22,935,638,550
26,918,216,050

기타자본
486,300,945
(2,228,970,292)

이익잉여금
57,446,695,169
52,334,160,782

비지배지분
65,451,367
(33,191,132)

자본총계
88,971,696,531
81,045,248,408

자본과부채총계
118,817,280,934
102,943,542,719

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 28(당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 27(전)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

덕우전자
주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 28(당)기
제 27(전)기

매출액
129,391,206,180
89,020,361,919

매출원가
102,414,525,056
77,552,580,247

매출총이익
26,976,681,124
11,467,781,672

판매비와관리비
14,611,061,543
10,528,220,319

영업이익
12,365,619,581
939,561,353

기타수익
425,727,865
513,453,094

기타비용
510,659,365
2,428,247,380

금융수익
4,328,762,376
1,596,960,113

금융원가
3,884,238,114
1,720,458,850

법인세비용차감전순이익
12,725,212,343
(1,098,731,670)

법인세비용
3,551,042,328
350,560,138

당기순이익
9,174,170,015
(1,449,291,808)

기타포괄손익
557,831,437
(68,996,872)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(175,489,989)
(84,080,992)

순확정급여부채의 재측정요소
(175,489,989)
(84,080,992)

당기손익으로 재분류되는 항목
733,321,426
15,084,120

해외사업환산차이
733,321,426
15,084,120

당기총포괄손익
9,732,001,452
(1,518,288,680)

당기순이익의 귀속
9,174,170,015
(1,449,291,808)

지배기업의 소유주지분
8,863,054,076
(1,536,251,375)

계속영업당기순이익
8,863,054,076

비지배지분
311,115,939
86,959,567

당기총포괄손익의 귀속
9,732,001,452
(1,518,288,680)

지배기업의 소유주지분
9,420,836,624
(1,605,264,560)

비지배지분
311,164,828
86,975,880

기본주당이익(손실)
556
(96)

계속영업기본주당이익
556

 - 연결 자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 28(당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 27(전)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

덕우전자
주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
비지배지분
합계

2018.01.01 (전기초)
4,055,033,000
26,918,216,050
(262,039,399)
53,954,493,149
(120,167,012)
84,545,535,788

당기총포괄손익

당기순이익

-
(1,536,251,375)
86,959,567
(1,449,291,808)

순확정급여부채의 재측정요소

-
(84,080,992)

(84,080,992)

해외사업환산손익

15,067,807

16,313
15,084,120

소유주와의 거래

자기주식의 취득

(1,981,998,700)

(1,981,998,700)

2018.12.31 (전기말)
4,055,033,000
26,918,216,050
(2,228,970,292)
52,334,160,782
(33,191,132)
81,045,248,408

2019.01.01 (당기초)
4,055,033,000
26,918,216,050
(2,228,970,292)
52,334,160,782
(33,191,132)
81,045,248,408

당기총포괄손익

당기순이익

8,863,054,076
311,115,939
9,174,170,015

연결범위변경에 따른 효과

(212,522,329)
(212,522,329)

순확정급여부채의 재측정요소

(175,489,989)

(175,489,989)

해외사업환산손익

733,272,537

48,889
733,321,426

현금배당

(1,593,031,000)

(1,593,031,000)

소유주와의 거래

무상증자
3,982,577,500
(3,982,577,500)

자기주식의 소각

1,981,998,700
(1,981,998,700)

2019.12.31 (당기말)
8,037,610,500
22,935,638,550
486,300,945
57,446,695,169
65,451,367
88,971,696,531

- 연결 현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 28(당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 27(전)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

덕우전자
주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 27(당)기

제 26(전)기

Ⅰ. 영업활동현금흐름
19,602,889,131
(5,564,135,451)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
21,006,662,480
(605,576,265)

2. 이자수취
225,758,299
145,435,986

3. 배당금수취
7,784,000
62,369,701

4. 이자지급
(334,232,103)
(40,824,451)

5. 법인세납부
(1,303,083,545)
(5,125,540,422)

Ⅱ. 투자활동현금흐름
1,832,432,280
(2,703,700,662)

단기금융상품의 감소
5,460,000,000
5,760,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산 처분
15,987,317,907
37,195,131,745

기타금융자산 감소
15,667,187
39,371,200

유형자산 처분
(263,991,636)
490,286,967

무형자산 처분
2,050,680
-

대여금 감소
449,885,874
30,700,000

단기금융상품 취득
(2,300,000,000)
(9,460,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산 취득
(6,150,000,000)
(27,619,904,450)

대여금 증가
(1,098,425,000)
(313,938,300)

기타금융자산 증가
(80,863,112)
(29,653,100)

유형자산 취득
(10,037,985,620)
(8,718,349,294)

무형자산 취득
(151,224,000)
(77,345,430)

Ⅲ. 재무활동현금흐름
(617,096,458)
(1,182,319,362)

차입금의 증가
1,332,992,149
2,185,828,944

리스부채의 상환
(167,057,607)

차입금의 상환
(190,000,000)
(1,386,149,606)

배당금지급
(1,593,031,000)

자기주식의 취득
-
(1,981,998,700)

Ⅳ. 현금및현금성자산의순증가
20,818,224,953
(9,450,155,475)

Ⅴ. 기초현금및현금성자산
11,974,666,029
21,399,756,080

Ⅵ. 외화표시현금및현금성자산의환율변동효과
(75,103,289)
(1,023,407)

Ⅶ. 재무제표의 환산으로 인한 조정
(346,560,080)
26,088,831

Ⅷ. 기말 현금및현금성자산
32,371,227,613
11,974,666,029

2) 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<재 무 상 태 표>

제 28(당)기 2019년 12월 31일 현재

제 27(전)기 2018년 12월 31일 현재

덕우전자
주식회사

(단위 : 원)

과 목
제 28(당)기
제 27(전)기

자산

유동자산
56,728,056,541
48,508,628,451

현금및현금성자산
28,640,497,051
10,244,957,624

단기금융상품
2,300,000,000
5,460,000,000

매출채권
7,254,725,548
4,068,422,557

재고자산
8,377,650,321
8,339,641,903

당기손익-공정가치측정금융자산
3,129,907,333
10,867,677,407

기타금융자산
6,976,964,588
9,370,401,722

기타자산
48,311,700
157,527,238

비유동자산
38,062,904,557
44,882,556,198

유형자산
32,047,570,073
29,550,899,044

무형자산
1,028,670,913
988,268,004

종속기업투자
3,739,656,995
993,596,342

이연법인세자산
425,825,612
211,739,429

당기손익-공정가치측정금융자산
621,878,694
1,294,735,488

기타금융자산
199,302,270
11,843,317,891

자산총계
94,790,961,098
93,391,184,649

부채

유동부채
17,228,670,539
12,047,019,856

매입채무
9,967,967,985
8,348,146,748

당기법인세부채
2,412,547,790

당기손익-공정가치측정금융부채

115,250,000

기타금융부채
2,443,210,784
2,721,873,068

기타부채
2,404,943,980
861,750,040

비유동부채
430,863,274
269,774,329

순확정급여부채
270,208,442
254,497,331

기타금융부채
160,654,832
15,276,998

부채총계
17,659,533,813
12,316,794,185

자본

자본금
8,037,610,500
4,055,033,000

자본잉여금
22,935,638,550
26,918,216,050

기타자본
(22,576,495)
(2,044,646,877)

이익잉여금
46,180,754,730
52,145,788,291

자본총계
77,131,427,285
81,074,390,464

자본과부채총계
94,790,961,098
93,391,184,649

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 28(당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 27(전)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

덕우전자
주식회사

(단위 : 원)

과 목
제 28(당)기
제 27(전)기

매출액
104,242,328,336
78,057,410,272

매출원가
80,189,238,410
66,175,799,848

매출총이익
24,053,089,926
11,881,610,424

판매비와관리비
10,975,355,718
8,225,608,874

영업이익(손실)
13,077,734,208
3,656,001,550

기타수익
441,344,161
243,295,189

기타비용
1,823,912,384
2,363,064,619

금융수익
3,290,546,419
2,534,853,770

금융원가
2,103,157,924
1,283,445,889

지분법손익

(4,022,182,759)

법인세비용차감전순이익(손실)
12,882,554,480
(1,234,542,758)

법인세비용
3,428,729,096
350,560,138

당기순이익(손실)
9,453,825,384
(1,585,102,896)

기타포괄손익
(135,418,307)
(2,589,198)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(175,489,989)
(84,080,992)

순확정급여부채의 재측정요소
(175,489,989)
(84,080,992)

당기손익으로 재분류되는 항목
40,071,682
81,491,794

지분법자본변동
69,270,891
81,491,794

부의지분법자본변동
(29,199,209)

당기총포괄손익(손실)
9,318,407,077
(1,587,692,094)

기본주당이익(손실)
593
(99)

- 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 28(당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 27(전)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

덕우전자
주식회사

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
합계

2018.01.01 (전기초)
4,055,033,000
26,918,216,050
(144,139,971)
53,814,972,179
84,644,081,258

당기총포괄손익

당기순이익

(1,585,102,896)
(1,585,102,896)

순확정급여부채의 재측정요소

(84,080,992)
(84,080,992)

지분법자본변동

81,491,794

81,491,794

소유주와의 거래

자기주식의 취득

(1,981,998,700)

(1,981,998,700)

2018.12.31 (전기말)
4,055,033,000
26,918,216,050
(2,044,646,877)
52,145,788,291
81,074,390,464

2019.01.01 (당기초)
4,055,033,000
26,918,216,050
(2,044,646,877)
52,145,788,291
81,074,390,464

당기총포괄손익

당기순이익

-
9,470,826,919
9,470,826,919

기타조정

(11,685,340,791)
(11,685,340,791)

순확정급여부채의 재측정요소

(175,489,989)
(175,489,989)

지분법자본변동

69,270,891

69,270,891

부의지분법자본변동

(29,199,209)

(29,199,209)

배당

(1,593,031,000)
(1,593,031,000)

소유주와의 거래

무상증자
3,982,577,500
(3,982,577,500)

자기주식의 소각

1,981,998,700
(1,981,998,700)

2019.12.31 (당기말)
8,037,610,500
22,935,638,550
(22,576,495)
46,180,754,730
77,131,427,285

 - 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 28(당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 27(전)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

덕우전자
주식회사

(단위 : 원)

과 목
제 28(당)기
제 27(전)기

Ⅰ. 영업활동현금흐름
20,104,609,458
(4,660,396,208)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
20,599,491,116
(63,159,527)

2. 이자수취
689,406,925
465,934,040

3. 배당금수취
7,784,000
62,369,701

4. 법인세납부
(1,192,072,583)
(5,125,540,422)

Ⅱ. 투자활동현금흐름
(23,910,159)
496,646,773

단기금융상품 감소
5,460,000,000
5,760,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산 처분
15,987,317,907
37,195,131,745

기타금융자산 감소
13,956,100
20,576,000

유형자산 처분
49,636,365
434,950,719

종속기업의 처분
5,000,500,000

대여금 감소
449,885,874
210,700,000

단기금융상품 취득
(2,300,000,000)
(9,460,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산 취득
(6,150,000,000)
(27,619,904,450)

대여금 증가
(2,642,605,000)
(2,984,958,300)

기타금융자산 증가
(55,281,270)
(29,653,100)

유형자산 취득
(7,946,570,135)
(2,967,135,841)

무형자산 취득

(63,060,000)

종속기업의 취득
(7,890,750,000)

Ⅲ. 재무활동현금흐름
(1,656,894,987)
(1,981,998,700)

리스부채의 상환
(63,863,987)

배당금지급
(1,593,031,000)

자기주식 취득

(1,981,998,700)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가
18,423,804,312
(6,145,748,135)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산
10,244,957,624
16,439,407,683

Ⅵ. 외화환산으로 인한 현금의 변동
(28,264,885)
(48,701,924)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산
28,640,497,051
10,244,957,624

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 28(당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 27(전)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

덕우전자
주식회사

(단위 : 원)

과 목
제 28(당)기
제 27(전)기

미처분이익잉여금

45,373,532,597

51,576,459,949

1. 전기이월미처분이익잉여금
49,745,535,158

53,167,053,146

2. 순확정급여부채의 재측정요소
(175,489,989)

(84,080,992)

3. 당기순이익
9,470,826,919

(1,506,512,205)

4. 자기주식 소각
(1,981,998,700)

5. 기타조정
(11,685,340,791)

이익잉여금처분액

2,453,267,740

1,752,334,100

1. 이익준비금
223,024,340

159,303,100

2. 현금배당
2,230,243,400

1,593,031,000

차기이월미처분이익잉여금

42,920,264,857

49,824,125,849

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 28기
제 27기

주식배당금(원)
보통주
140
200

우선주
-
-

시가배당율(%)
보통주
1.8%
2.6%

우선주
-
-

배당금총액(백만원)
2,230
1,593

□ 이사의 선임

제2호 의안: 사내이사 우수택 재선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

우수택
1969.01.02
부
특수관계인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

우수택
덕우전자(주)
대표이사
86.10~98.01
98.02~현재
- LG전자
- 덕우전자(주) 사장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

우수택
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 해당 후보자는 덕우전자(주)에 22년 간 근속하였으며, 현재 대표이사로 재직중임. 재직기간동안 뛰어난 사업부 지휘능력을 발휘하였고, 회사가 지속적으로 성장하는데에 큰 기여를 하였음. 향후에도 회사의 가치를 높이는 역할을 수행할 수 있는 사내이사 적임자로 판단됨.

확인서

사내이사 선임 확인서_우수택.jpg
사내이사 선임 확인서_우수택

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※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

제3호 의안: 상근감사 장선택 재선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

장선택
1968.02.26
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

장선택
영앤진회계법인
부대표
94.11~10.12
11.01~14.03
14.04~현재
- 삼일회계법인 상무
- 예일회계법인 전무
- 영앤진회계법인 부대표
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

장선택
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 해당 후보자는 회계법인에서 장기간 근무했으며, 해당 경력을 통해 축적된 폭넓은 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됨.
- 후보자는 현재 상근감사로 당사의 감사 재직기간 동안 감사역할을 충실히 수행해왔으며 회사에 대한 이해도가 높고 수행능력에 충분한 자질이 있다고 판단되어 후보자로 추천함.

확인서

상근감사 선임 확인서_장선택.jpg
상근감사 선임 확인서_장선택

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※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

상법 제542조의3 제3항 규정과 당사 정관 제12조(주식매수선택권)에 근거하여 임직원의 사업계획 및 경영목표 달성에 따라 주식매수선택권을 부여하고자함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

우수택
사장
대표이사
보통주
300,000

총( 1 )명

총( 300,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행에 의한 교부, 자기주식 교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 300,000주
-

행사가격 및 행사기간
- 행사가격:
정기주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거 2개월, 과거 1개월 및 과거 1주일간의 각 거래량 가중산술평균 가격의 산술평균가격(상법 제340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정 준용, 원단위 미만 절사)

- 행사기간:
부여일로부터 2년이 경과한 날로부터 5년내
-

기타 조건의 개요
기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따름.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역
해당사항 없음

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역
해당사항 없음

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

제5호 의안: 임원퇴직금 규정 개정의 건

가. 의안 제목

임원퇴직금 규정 개정의 건

나. 의안의 요지

임원퇴직금 지급 규정 변경 내용

기존
변경

제2조 (지급 기준)
임원이 퇴직하는 경우에는 다음 기준에 의하여 퇴직금을 지급한다.
단, 중임은 계속근무로 본다.

구 분
근 속 기 간
지 급 액

사 장
근속 1년에 대하여
월 평균임금의 2개월분

부사장
근속 1년에 대하여
월 평균임금의 1.5개월분

전무이사, 상무이사
근속 1년에 대하여
월 평균임금의 1.5개월분

감사
근속 1년에 대하여
월 평균임금의 1.5개월분

제2조 (지급 기준)
임원이 퇴직하는 경우에는 다음 기준에 의하여 퇴직금을 지급한다.
단, 중임은 계속근무로 본다.

구분
근속기간
지급액

회 장
근속 1년에 대하여
월 평균임금의 3개월분

부회장
근속 1년에 대하여
월 평균임금의 3개월분

사 장
근속 1년에 대하여
월 평균임금의 2개월분

부사장
근속 1년에 대하여
월 평균임금의 1.5개월분

전무이사, 상무이사
근속 1년에 대하여
월 평균임금의 1.5개월분

이사
근속 1년에 대하여
월 평균임금의 1.5개월분

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
4,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,981백만원

최고한도액
4,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
1,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2020-03-27

당사는 주주총회일을 기준으로 감사전 재무제표 및 연결재무제표 제출일의 일정을 고려하여 주주총회 집중일을 피하여 일정을 조정하려 하였으나, 외부감사에 따른 감사보고서 제출 일정 등을 종합적으로 검토한 바 부득이하게 주주총회 집중일에 주주총회 개최를 결의하게 되었습니다.

향후 주주총회 개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월20일, 3월25일, 3월26일, 3월27일, 3월30일 입니다.

2. 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내
코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음