대원화성 — 주주총회소집공고 (20200312)
제출인: 대원화성

주주총회소집공고
2.8
대원화성주식회사

주주총회소집공고

2020년 03 월 12 일

회 사 명 :
대원화성주식회사

대 표 이 사 :
강동엽

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 봉은사로327(논현동,궁도빌딩)

(전 화)02-2141-3533

(홈페이지)http://www.daewon21.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)강성수

(전 화)031-8061-2834

주주총회 소집공고

(제46기 정기)

주주님의 가정에 건강과 행복이 충만하시기를 기원합니다.

당사 정관 제16조에 의거 제46기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 소집일시 : 2020년 3월 27일(금) 오전 9시

2. 개최장소 : 경기도 오산시 경기대로 868-14(외삼미동)
 당사 오산공장 지하1층 강당

3. 회의의 목적사항

1) 보고사항 : 감사보고 및 영업보고

2) 부의안건

제1호 의안 : 제46기 연결재무상태표, 연결포괄손익계산서,

이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제2호 의안 : 제46기 주주배당의 건

배당내용 ==>현금 배당 (주당 10원씩)

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사 안내

금번 당사의 정기주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 하나은행증권대행부에 비치하였고 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 기타 안내사항

1)총회장에 본인이 참석하실 때에는 신분증을 제시하셔야 참석하실 수 있습니다. 대리인을 참석시킬 경우에는 위임장에 기명날인하시어 주주총회 당일 접수처에 제출하여 주시기 바랍니다.

2)상법 542조의4 및 당사 정관에 의거 본 총회 이후 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운영하는 전자공시시스템에 공시하는 전자적 방법으로 갈음할 예정이오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

3)당사는 별도의 주주총회 기념품을 마련하지 않고 있습니다. 이점 양지하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김승헌
(출석률:100 %)
주영은
(출석률: 100%)
허훈종
(출석률: 100%)
김종진
(출석률:75%)
조희성
(출석률:75%)

찬 반 여 부

1
2019.02.18
제45기 결산 재무제표 확정
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
-
-

2
2019.02.18
제45기 정기주주총회 소집 결정
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
-
-

3
2019.02.18
제45기 내무회계관리제도 운영 보고
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
-
-

4
2019.12.08
계열회사 DAEWON CHEMICAL VINA.,LTD.(베트남)채무보증 연장 결정
퇴임
퇴임
참석(찬성)
불참
불참

5
2020.02.19
제46기 결산 재무제표 확정
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

6
2020.02.19
제46기 정기주주총회 소집 결정
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

7
2020.02.19
제46기 내무회계관리제도 운영 보고

참석(찬성)

참석(찬성)
참석(찬성)

주1) 김승헌,주영은 사외이사는 2019년3월 22일자로 사임하였습니다
주2) 김종진,조희성 사외이사는 2019년3월 22일자로 선임되었습니다.
주3) 출석율은 퇴임 및 임기전 이사회는 산정하지 아니하였습니다.
주4) 허훈종이사는 사내 이사임.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
사외이사 김승헌
사외이사 주영은
사내이사 허훈종
2019.02.18
[보고]
1. 2018년 내부회계관리제도 운영보고
[안건]
1. 결산재무제표 확정
2. 정기주주총회 의안 확정
가결

사외이사 김종진
사외이사 조희성
사내이사 허훈종
2019.08.09
[보고]
1.상반기 결산실적의 외감법인 검토결과 보고
보고

2019.12.02
[보고]
1. 2019년 감사위원회 운영(안)보고
보고

2020.02.19
[보고]
1. 2019년 내부회계관리제도 운영보고
[안건]
1. 결산재무제표 확정
2. 정기주주총회 의안 확정
가결

주1) 김승헌,주영은 사외이사는 2019년3월 22자로 사임하였습니다
주2) 김종진,조희성 사외이사는 2019년3월 22일자로 선임되었습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
700,000
4,100
2,050
-

※ 상기 주총승인금액은 2019년 3월 22일 제 46기 정기주주총회에서 승인받은 
총 5명 (사내이사 3명, 사외이사 1명)의 보수한도 금액입니다.

3. 이사회에 관한 사항

가
. 이사회 구성 개요
당사는 사업보고서 작성기준일 현재 이사회는 사내이사 3명과 2명의 사외이사 등 총5명의 이사로 구성되어 있습니다.

(가) 이사회의 권한 내용
- 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항,회 사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
- 이사회는 이사의 직무 집행을 감독한다.

(다) 사외이사 현황

성 명
주요경력
최대주주등과의 이해관계

김종진
한양대학교 화공과 졸
舊 : 한양화학(주) 이사
現 : 제이앤테크 이사 
 대원화성(주) 사외이사
없음

조희성
경북대 철확과 졸
舊 : 동화은행 지점장
 (주) 한국방염 대표
現 :(주)크라텍 이사
 대원화성(주) 사외이사
없음

(라) 이사의 손해배상책임보험 가입여부
대원화성(주)는 이사의 손해배상책임보험에 가입되어있지 않음.

(2) 이사회의 운영에 관한 사항

(가) 이사회 운영규정의 주요내용
① 구성 : 이사회는 이사전원으로 구성함.
 회의 : 임시회의 - 필요시 수시로 개최
 이사에 대한 직무집행감독권 : 각 이사가 담당업무에 부당행위 등의 염려가 있을 경우 자료제출,조사,설명을 요구할수 있음
 의사록 : 의사의 경과요령과 그결과를 기재하고 기명날인 하여 본점에 비치
② 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.
③ 부의사항
 1.상법상 이사회의 결의사항
 (1) 주주총회의 소집 및 부의 의안 결정
 (2) 영업보고서의 승인
 (3) 재무제표의 승인
 (4) 대표이사, 이사, 감사의 선임 및 해임, 공동대표의 결정
 (5) 신주의 발행 및 사채의 모집
 (6) 준비금의 자본전입
 (7) 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행
 (8) 이사와 회사간의 거래 승인
 (9) 이사의 겸업행위에 대한 승인
 (10) 정관의 변경
 (11) 자본의 감소
 (12) 회사의 해산, 합병, 회사의 계속
 (13) 회사의 영업 또는 중요한 일부의 양도 및 양수
 (14) 영업전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약 기타 이에 준할 계약체결이나 변경 또는 해약
 (15) 주식의 액면미달 발행
 (16) 주식의 액면분할
 (17) 이사의 회사에 대한 책임 면제
 (18) 주식배당결정
 (19) 주식매수선택권의 부여
 (20) 이사,감사의 보수
 2. 경영에 관한 사항
 (1) 회사경영의 기본방침 결정 및 변경
 (2) 현재 영위하고 있는 사업 이외의 새로운 형태의 사업 또는 신상품개발
 (3) 자회사 및 관계회사의 설립 및 출자
 3. 기타 법령 및 정관에 정하여진 사항,주주총회에서 위임받은 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항

나. 감사위원회의 개요
 감사위원회는 사외이사1인 과 사외이사2인 으로 구성 되어 있습니다.

위원회명
구성원
임기
연임여부
연임횟수

감사위원회
사내이사 허훈종
3년
연임
사내이사 연임.

사외이사 김종진
3년
신규선임
제46기 부터 임기 시작

사외이사 조희성
3년
신규선임
제46기 부터 임기 시작

주)사내이사 허훈종은 사내이사로 연임 중.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항없음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

- 국내 벽지사업은 3~4개의 대규모 전문업체와 4~5개의 중규모 업체 및 약 수십여 개의 소기업들로 구성되어 있으며, 대규모 전문업체 3~4곳이 전제 시장의 90% 이상을 차지하고 나머지 중규모 업체가 10%를 차지하며 대부분 제품들이 고가제 품(실크제품 및 기능성제품)과 저가 제품(종이류)로 점차 양극화가 심화되는 추세 에 있습나다.
 하지만 최근 몇년간의 경기침체로 인하여 벽지시장은 고가시장(실크벽지 및 기능 성제품)에서 저가벽지(종이류)시장으로 이동이 있습니다. 하지만 매출이 조금이나 마 회복되는 모습을 보이는데 이것으로 경기가 회복되었다고 판단하기는 힘들며 조금은 지켜 보아야 할 것입니다.
 
 벽지시장은 지속된 국내 부동산 경기 위축등의 영향과 내수경기 침체등으로 부동산 경기는 위축되고 있으며 이러한 영향으로 2017년 벽지 시장 규모는 약 3,450억원 으로 2018년에는 3,000억원으로 시장규모가 위축되었습니다.

 벽지의 경기변동은 주택 건설시장의 경우, 벽지의 제품 특성상 주택건설 공기상 마 감재 시장에 속하므로 주택건설 후, 약 2년~3년 정도의 시차가 발생하며, 일반 소비시장의 경우, 신규 아파트의 입주로 인한 인구이동 및 이사철, 결혼시즌 등이 단기적인 계절적 경기변동 요인이 됩니다.
 최근의 벽지시장은 신규 주택 및 아파트의 입주 전 리모델링에 따른 신규 구매 수 요가 큰 폭으로 상승하는 추세이며, 일반 소비시장에서는 프린트 패턴의 유행으로 인한 신규 수요 및 well-being trend에 따른 리모델링 및 리노베이션의 수요가 유 지 되고 있습니다.

- 피혁은 크게 나누어볼때 천연피혁과 합성피혁으로 구분됩니다. 천연피혁의 경우 최근들어 세계각국의 동물보호운동 및 광우병등으로 인하여 천연가죽의 공급이 제 한적이며 가격또한 상승추세입니다. 또한 특정 Pattern의 한계로 인하여 자연스럽 게 합성피혁 산업이 필연적으로 수요확대가 예상되는 상황 입니다.
 합성피혁은 기본적으로 폴리우레탄 합성피혁 과 PVC합성피혁으로 나뉘는데 현재 유해성 논란으로 일부 국가에서는 PVC사용을 금지하는 추세이므로 향후에는 폴 리우레탄합성피혁이 급성장할것으로 예상 됩니다.
 또한 합성피혁은 천연피혁에서는 가질 수 없는 대량생산, 다양한 색상 및 Pattern, 방수성, 경량화, 보관성등이 뛰어나 그 사용용도에 따라 수요가 증가하고 있습니다

 합성피혁은 가공방법에 따라 습식, 습건식, 건식, 투습으로 분류되며 사용 용도에 따라 신발용, 볼피용, 가구용, 의류용, 잡화용등으로 분류됩니다.
 최근에는 서로 다른 가공방식과 사용 용도에 따른 장점을 응용한 기술개발로 자동차내장재, IT(반도체 및 LCD)용, PAD 등등 그 사용폭이 다양하게 확대되고
 있습니다.
 
 - 정제사업은 합성피혁 산업과 밀접한 연관을 갖는 산업으로써, 합성피혁 원단 제 조 가공시 필연적으로 발생하는 폐용제(폐DMF)를 화학적 처리방법으로 용제를 회수하여 재활용하는 사업으로써 원가 절감은 물론 환경보호에도 앞장 서고 있습 니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사 제품은 사업부문별로 벽지사업과 합성피혁(PU) 및 정제사업으로 나뉘어져 있 고 각 분야에 대한 시장의 특성은 다음과 같습니다.

- 벽지사업의 경우 최근 6년 동안 지속적인 건설경기 침체 영향으로 매출 감소 추세 에 있으며 2015년 이후 부터 경기 회복세와 정부의 부동산 주택시장 활성화 대 책 등에 힘입어 약간의 회복세 조짐을 보이고 있으나 약간의 상승이 전반적인 상승 라고 보기는 좀더 시간을 두고 지켜봐야 할것입니다. 
 당사는 기존 제품과 차별화된 세계수준의 고가 실크벽지, 특수벽지등의 신제품을 개발하여 다양화/기능화 되어가는 고객의 요구를 충족시키는 제품을 지속적으로 출시할 예정이며 매출/수익증대에도 부단한 노력을 기울일 예정입니다.

- 합성피혁 사업의 경우 한국기준으로 매출액의

약63% 이상을 수
출하고 있습니다. 당사 합성피혁 원단을 그 사용 용도에 따라 나누어 볼때 신발용,의류용, Ball용, 가 구용, 자동차용, 잡화용 등으로 분류됩니다. 신발용은 주로 Nike,Adidas 등에 납품 되며, Ball은 Wilson, Spalding 등 세계 적인 스포츠용품 메이커 들에게 공급되고 있 으며 좀더 댜앙한 거래선을 확보하기 위하여 부단한 노력을 하 고 있습니다. 또한 거래선 다변화 정책의 일환으로 여러 업체와 접촉 하고 있으면 여러 업체들과 거래 를 하고 있습니다. 
 특히 자동차용합성피혁은 국내 자동차메이커사의 내장재로 공급하고 있으며 2010 년 이후 괄목 할만한 매출성장을 기록하였으며 이후 지속적인 매출성장을 기대하 하지만 해외시장(자동차시장)이 위축되고 있어 현재로써는 지속적인 관찰이 필요한 영업 부문 입니다.
 또한 당사의 국내 주력 ITEM인 자용차 내장제 매출 및 IT , LCD용등 신규 부문 제품의 안정적 매출 시현과 해외투자법인의 주력사업 ITEM인 대원 비나 신발용 제품 매출 성장 요인으로 매출성장과 영업이익을 달성하였으며 앞으로는 큰폭 의 수익성 증대에 기여 하겠습니다. 

- 정제사업부문은 합성피혁(습식용) 원단 제조시 발생되는 폐DMF를 정제처리하는 사업으로 합성피혁시장과 밀접한 관련을 가지고 있습니다. 
 향후 정제영업부문은 기존 폐DMF를 정제처리 뿐만 아니라 타용제 정제처리 사 업으로 영업분야를 확대하여 매출 및 수익성을 증대시킬 계획입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

 아래와 같이 당사는 사업부분을 공시 하고 있습니다

 - 합성피혁사업부문
 - 정제사업부문
 - 벽지사업부문

(2) 시장점유율

- 벽지사업은 국내 부동산시장과 건설경기에 밀접한 관계를 가지고 있으며 생산자 로부터 대리점을 거쳐 일반 지물포에서 소비자에 의한 선택,시공되는 것이 전체 매 출의 약40%~50%를 차지하며, 생산자로부터 직접 건설사에 의한 선택으로 건설 시장에 판매되는 것이 약 50%~60%를 차지하고 있습니다.

국내 주요 벽지제조회사인 대원화성 (명품벽지 did),LG하우시스,신한벽지, 개나리
 벽지등 4개 회사가 약 83%를 차지하고 있으며 나머지 17%는 서울벽지,코스모스 벽 지,제일벽지 등 중소업체들이 시장을 점유하고 있는 것으로 추정됩니다.

□ 벽지 국내시장점유율

(단위 : 억원, %)

업 체 명
'18년
'17년
'16년

예상
매출액
매출기준점유율
예상
매출액
매출기준점유율
예상
매출액
매출기준점유율

대원화성(did)
600
15%
600
17%
580
17%

LG 하우시스
920
23%
970
28%
980
28%

신 한 벽 지
920
23%
640
19%
650
19%

개나리 벽지
880
22%
800
23%
880
25%

기 타
680
17%
440
13%
410
12%

합 계
4,000
100%
3,450
100%
3,500
100.0

주) - 벽지업계의 공식통계 자료가 없는 관계로 업체별 예상매출액 기준 추정 자료임 - 당사는 "명품벽지 did" 브랜드 기준 예상시장점유액 적용
 

- 합성피혁 사업은 17년을 대비 18년에는 전반적인 감소 추세를 유지 하고 있으며 이 현상은 일시적인 현상으로 보이며 대부분 신발용 매출들이 많은 부분을 차지 하 고 있으면 각각의 회사마다 각기 특색을 가지고 제품 개발에 힘쓰고 있습니다. 향후 계속적인 기술개발을 통하여 수익창출 및 합성피혁 시장에서 발전할수 있을것으로 추정 됩니다.

□ 합성피혁 시장점유율
(단위 : 천m,%)

업 체 명
'18년
'17년
'16년

년간생산량
생산점유율
년간생산량
생산점유율
년간생산량
생산점유율

대원화성
7,000
12%
7,600
12%
6,700
13%

덕 성
3,500
6%
3,900
6%
4,100
8%

백 산
21,000
36%
23,000
36%
21,000
39%

정산 Int
10,000
17%
12,000
19%
11,000
21%

기 타
17,000
29%
17,900
27%
10,200
19%

합 계
58,500
100%
64,400
100%
53,000
100%

주 ) '17~'15년은 공식통계자로가 없으므로 생산량을 기준으로 추정한 자료임.

- 정제사업은 1977년 당사가 최초로 시작하여 현재 약 5개업체 (대원화성, 한원정 밀, 대우, 덕성, 코오롱)가 시장에 참여하고 있으며, 이중 당사와 한원정밀 만이 정 제처리 능력이 부족한 타업체로부터 임가공 의뢰를 받아 처리 하고 있으며 몇몇 회사(대우,코오롱등)는 자체 물량을 정제하고 있습니다.

□ 정제 시장점유율 (단위 : TON,%)

업체명
'18년
'17년
'16년

년조업량
생산기준
점유율
년조업량
생산기준
점유율
년조업량
생산기준
점유율

대원화성
61,000
34%
60,000
32%
62,000
32%

한원정밀
45,000
25%
52,000
27%
53,000
27%

대 우
10,000
6%
11,000
6%
12,000
6%

덕 성
55,000
30%
56,000
29%
55,000
28%

코 오 롱
10,000
5%
11,000
6%
12,000
6%

합 계
181,000
100%
190,000
100%
194,000
100.0%

주) 공식통계 자료가 없는 관계로 조업량기준 점유율로 작성한 추정 자료임.

(3) 시장의 특성

합성피혁 사업은 당사의 국내 주력 ITEM인 자동차내장재용 제품 과 IT , LCD용 등 신규 제품의 안정적인 매출성장을 힘입어 국내 합성피혁 예상 시장점유율에서 점점 확대되어 가고 있으며 또한 해외투자법인의 주력ITEM인 신발용 제품등도 안정적인 성장에 힘입어 전년대비 많은 수익을 창출하였습니다.
향후 계속적인 기술개발을 통하여 수익창출 및 합성피혁 시장에서 발전할수 있게 노력 하겠습니다.
벽지시장은 현재 참체된 건설경기와 맞물려 경기를 타는 시장으로 현재로서는 현 경제상황을 지켜 봐야 하는 사항 입니다.
정제시장은 합성피혁 시장과 연동되어 있으며 국내 시장규모에서 자사정제 능력등을 포함하여 당사가 선두에 있으며 앞으로도 꾸준한 지위를 유지할 것 입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 현재 캐나다 몰리브덴 광개발(Lucky ship)프로젝트 투자사업을 진행하고
 있으며 주요내용은 다음과 같습니다.

- 투자목적 : 경제성 유망한 해외 자원개발 사업 진출 통한 경영목적 달성

- 투자결정일 : 2007.06.12 (이사회결의일)

- 투자금액 : CAD 1,980,000달러(한화 약18억원) 투자 하여 현재 광개발권 
 지분 21% 확보하였으며 향후 옵션이행을 통해 지분 추가 확보 예정

- 추진현황 : ㆍ2007.06.11 - 캐나다 몰리브덴 광개발(Lucky ship)프로젝트 옵션
 계약 지분 인수 계약 체결 (현지 기준)
 ㆍ2008.01.14 - 1차 투자 옵션행사로 인한 지분 21% 확보
 ㆍ2008.05.16- 캐나다 개발광구 매장량 결과 보고서 공시 ㆍ2009.04.03 - 현지 합작투자법인 설립 계약 체결 공시 
 - 향후 계획 : 2009년 4월 현지 합작법인 설립 후 현재 탐사 및 개발자금 조달을
 위한 파이낸싱 작업이 진행되고 있습니다. 향후 지속적으로 사업
 추진 예정이나 국제 원자재 가격 및 자금조달 상황등에 따라 사업
 일정이 변동 될 수 있습니다

(5) 조직도

제46기 조직도 20191231.jpg
제46기 조직도 20191231

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

 "III. 경영참고사항' 의 "1.사업의 개요" 의 "나. 회사의 현황 참조"

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

다. 연결재무제표

- 연결재무상태표

<연결 재 무 상 태 표>

제 46 기 2019.12.31 현재

제 45 기 2018.12.31 현재

(단위 :원 )

과 목
제 46 기
제 45 기

[유동자산]
61,771,444,069
76,355,550,198

ㆍ당좌자산
42,120,779,228
56,159,065,026

ㆍ재고자산
19,650,664,841
20,196,485,172

[비유동자산]
70,266,936,260
50,048,056,592

ㆍ장기매출채권
17,129,192,404

ㆍ투자자산
1,102,984,119
501,310,909

ㆍ유형자산
49,015,824,814
47,648,882,768

ㆍ무형자산
2,226,778,481
1,770,712,435

ㆍ기타비유동자산
792,156,442
127,150,480

자산총계
132,038,380,329
126,403,606,790

[유동부채]
39,213,098,736
44,513,570,890

[비유동부채]
11,612,682,316
7,046,972,361

부채총계
50,825,781,052
51,560,543,251

[자본금]
20,624,576,000
20,624,576,000

[자본잉여금]
22,483,965,036
22,483,965,036

[자본조정]
(300,248,478)
(300,248,478)

[기타포괄손익누계액]
1,366,765,241
928,373,656

[이익잉여금]
37,022,001,873
31,101,461,507

[비지배지분]
15,539,605
4,935,818

자본총계
81,212,599,277
74,843,063,539

- 상기 제46기 내용은 외부감사인의 감사 및 주주총회에서 승인받지 아니한 것으로 변경될수 있습니다.

- 연결포괄손익계산서

<연결포괄 손 익 계 산 서>

제 46 기 (2019.01.01 부터 2019.12.31 까지)

제 46 기 (2018.01.01 부터 2018.12.31 까지)

(단위 :원)

과 목
제 46 기
제 45 기

매출액
133,261,345,329
114,627,061,961

매출원가
106,753,568,068
94,465,377,456

매출총이익
26,507,777,261
20,161,684,505

판관비와 관리비
19,317,112,846
14,968,107,956

영업이익
7,190,664,415
5,193,576,549

당기순이익
6,193,108,154
2,663,701,402

- 상기 제46기 내용은 외부감사인의 감사 및 주주총회에서 승인받지 아니한 것으로 변경될수 있습니다.

- 연결 자본변동표
 <연결 자본변동표>

제 46 기 (2019.01.01 부터 2019.12.31 까지)

제 46 기 (2018.01.01 부터 2018.12.31 까지)

(단위 :원)

과 목
자본금
자본
잉여금
기타자본
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
지배기업
소유주지분
비지배
지분
총계

2018.1.1(전기초)
20,624,576,000
22,483,965,036
(300,248,478)
1,158,915,202
28,429,406,403
72,396,614,163
-
72,396,614,163

종속기업의 유상증자
-
-
-
-
-
-
5,599,500
5,599,500

당기순이익
-
-
-
-
2,664,523,659
2,664,523,659
(822,257)
2,663,701,402

회계정책 변경의 효과(주34)
-
-
-
-
(89,677,565)
(89,677,565)
-
(89,677,565)

기타포괄손익
-
-
-
-
97,209,010
97,209,010
-
97,209,010

해외사업환산손익
-
-
-
(230,541,546)
-
(230,541,546)
158,575
(230,382,971)

지분법자본변동
-
-
-
-
-
-
-
-

2018.12.31(전기말)
20,624,576,000
22,483,965,036
(300,248,478)
928,373,656
31,101,461,507
74,838,127,721
4,935,818
74,843,063,539

2019.1.1(당기초)
20,624,576,000
22,483,965,036
(300,248,478)
928,373,656
31,101,461,507
74,838,127,721
4,935,818
74,843,063,539

종속기업의 유상증자
-
-
-
-
-
-
16,441,800
16,441,800

당기순이익
-
-
-
-
6,199,837,872
6,199,837,872
(6,729,718)
6,193,108,154

기타포괄손익
-
-
-
-
(279,297,506)
(279,297,506)

(279,297,506)

해외사업환산손익
-
-
-
438,391,586
-
438,391,586
891,705
439,283,291

2019.12.31(당기말)
20,624,576,000
22,483,965,036
(300,248,478)
1,366,765,242
37,022,001,873
81,197,059,673
15,539,605
81,212,599,278

- 상기 제46기 내용은 외부감사인의 감사 및 주주총회에서 승인받지 아니한 것으로 변경될수 있습니다.

- 연결현금흐름표

<연결 현금흐름표>

제 46 기 (2019.01.01 부터 2019.12.31 까지)

제 46 기 (2018.01.01 부터 2018.12.31 까지)

(단위 :원)

과 목
제 46(당)기
제 45(전)기

I.영업활동으로인한현금흐름
10,518,867,178
6,869,126,833

1.영업에서창출된현금
13,370,138,421
9,788,441,173

가.당기순이익
6,193,108,154
2,663,701,402

나.당기순이익에대한조정
7,804,850,464
6,340,834,920

다.영업활동자산ㆍ부채의증감
(627,820,197)
783,904,851

2.이자수취
136,900,198
83,207,512

3.이자지급
(1,251,303,255)
(1,150,692,112)

4.법인세납부
(1,736,868,186)
(1,851,829,740)

II.투자활동으로인한현금흐름
(5,033,452,182)
(3,032,755,112)

1.투자활동으로인한현금유입액
144,492,500
424,552,386

단기기타금융자산의감소
9,220,000
245,075,000

장기기타금융자산의감소
-
116,000,000

유형자산의처분
10,000,000
3,363,636

파생상품의감소
61,672,500
36,613,750

장기기타채권의감소
63,600,000
23,500,000

2.투자활동으로인한현금유출액
(5,177,944,682)
(3,457,307,498)

장기기타금융자산의증가
627,709,700
28,595,000

유형자산의취득
3,464,796,674
2,721,725,238

무형자산의취득
796,517,532
689,796,950

리스부동산의취득
180,833,234

기타비유동자산의증가
108,087,542
17,190,310

III.재무활동으로인한현금흐름
(1,756,777,693)
(528,542,880)

1.재무활동으로인한현금유입액
10,202,261,415
11,300,589,642

단기차입금의차입
5,846,904,373
11,053,226,324

장기차입금의차입
4,000,000,000

종속기업의유상증자
16,441,800
5,599,500

정부보조금의증가
338,915,242
241,763,818

2.재무활동으로인한현금유출액
(11,959,039,108)
(11,829,132,522)

단기차입금의상환
11,554,237,741
11,549,873,522

유동성장기부채의 상환
233,260,000
233,260,000

리스부채의상환
171,441,483

장기차입금의상환
99,884
45,999,000

IV.현금및현금성자산의환율변동효과
75,472,347
42,950,389

V.현금및현금성자산의증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)
3,804,109,650
3,350,779,230

VI.기초의현금및현금성자산
13,834,079,505
10,483,300,275

VII.기말의현금및현금성자산
17,638,189,155
13,834,079,505

- 상기 제46기 내용은 외부감사인의 감사 및 주주총회에서 승인받지 아니한 것으로 변경될수 있습니다.
- 주석사항 : 2020년3월 19일 이후 전자공시시시템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하십시오

라. 별도재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 46 기 2019.12.31 현재

제 45 기 2018.12.31 현재

(단위 : )

과 목
제 46 기
제 45 기

[유동자산]
45,810,719,442
64,091,476,156

ㆍ당좌자산
36,428,435,504
52,951,298,121

ㆍ재고자산
9,382,283,938
11,140,178,035

[비유동자산]
82,107,165,372
55,085,252,664

ㆍ장기매출채권
17,129,192,404
0

ㆍ종속기업투자
20,132,537,928
10,188,598,425

ㆍ투자자산
1,073,141,765
499,909,652

ㆍ유형자산
42,099,313,411
43,266,575,873

ㆍ무형자산
1,448,738,960
1,003,018,234

ㆍ기타비유동자산
224,240,904
127,150,480

자산총계
127,917,884,814
119,176,728,820

[유동부채]
35,648,833,039
37,904,673,640

[비유동부채]
11,248,601,954
7,033,470,088

부채총계
46,897,434,993
44,938,143,728

[자본금]
20,624,576,000
20,624,576,000

[자본잉여금]
22,483,965,036
22,483,965,036

[자본조정]
(300,248,478 )
(300,248,478 )

[기타포괄손익누계액]
1,903,726,662
1,477,322,665

[이익잉여금]
36,308,430,601
29,952,969,869

자본총계
81,020,449,821
74,238,585,092

- 상기 제46기 내용은 외부감사인의 감사 및 주주총회에서 승인받지 아니한 것으로 변경될수 있습니다.

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 46 기 (2019.01.01 부터 2019.12.31 까지)

제 46 기 (2018.01.01 부터 2018.12.31 까지)

(단위 : )

과 목
제46 기
제 45 기

매출액
128,058,349,174
110,524,819,729

매출원가
115,194,776,302
97,232,176,435

매출총이익
12,863,572,872
13,292,643,294

판관비와 관리비
14,675,509,958
12,759,215,677

영업이익
(1,811,937,086 )
533,427,617

당기순이익
6,634,758,238
2,311,391,499

- 상기 제46기 내용은 외부감사인의 감사 및 주주총회에서 승인받지 아니한 것으로 변경될수 있습니다.

- 자본변동표

<자본변동표>

제 46 기 (2019.01.01 부터 2019.12.31 까지)

제 46 기 (2018.01.01 부터 2018.12.31 까지)

(단위 :원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2018.1.1(전기초)
20,624,576,000
22,483,965,036
(300,248,478)
1,283,471,347
27,634,046,925
71,725,810,830

회계정책변경효과

(89,677,565)
(89,677,565)

당기순이익(손실)
-
-
-
-
2,311,391,499
2,311,391,499

기타포괄손익

-

(1)보험수리적 손익

97,209,010
97,209,010

(2)지분법자본변동

193,851,318
-
193,851,318

2018.12.31(전기말)
20,624,576,000
22,483,965,036
(300,248,478)
1,477,322,665
29,952,969,869
74,238,585,092

2019.1.1(당기초)
20,624,576,000
22,483,965,036
(300,248,478)
1,477,322,665
29,952,969,869
74,238,585,092

당기순이익(손실)
-
-
-
-
6,634,758,238
6,634,758,238

기타포괄손익

-

(1)보험수리적 손익

(279,297,506)
(279,297,506)

(2)지분법자본변동
-
-
-
426,403,997
-
426,403,997

2019.12.31(당기말)
20,624,576,000
22,483,965,036
(300,248,478)
1,903,726,662
36,308,430,601
81,020,449,821

- 상기 제46기 내용은 외부감사인의 감사 및 주주총회에서 승인받지 아니한 것으로 변경될수 있습니다.

-현금흐름표

<현금흐름표>

제 46 기 (2019.01.01 부터 2019.12.31 까지)

제 46 기 (2018.01.01 부터 2018.12.31 까지)

(단위 :원)

과 목
제46(당)기
제45(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
4,387,074,672
3,054,252,304

1. 영업에서 창출된 현금
5,866,334,711
5,003,447,002

가. 당기순이익
6,634,758,238
2,311,391,499

나. 당기순이익에 대한 조정
(1,347,517,520)
3,982,149,237

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감
579,093,993
(1,290,093,734)

2. 이자 수취
135,723,005
265,473,314

3. 이자 지급
(727,709,202)
(754,725,041)

4. 법인세 납부
(887,273,842)
(1,459,942,971)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(3,483,296,765)
699,888,574

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
127,489,976
3,602,138,636

단기기타금융자산의 감소
9,220,000
245,075,000

장기기타금융자산의 감소

116,000,000

유형자산의 처분
54,669,976
3,363,636

장기기타채권의 감소
63,600,000
3,237,700,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(3,610,786,741)
(2,902,250,062)

장기기타금융자산의 증가
627,709,700
28,595,000

종속기업의 투자
1,627,738,200
554,350,500

유형자산의 취득
483,749,139
1,614,820,501

무형자산의 취득
791,589,702
688,684,061

기타비유동금융자산의 증가
80,000,000

장기기타채권의 증가

15,800,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(414,373,153)
760,298,195

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
4,338,915,242
8,732,384,825

단기차입금의 차입
-
8,487,302,377

장기차입금의 차입
4,000,000,000

국고보조금의 수령
338,915,242
245,082,448

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(4,753,288,395)
(7,972,086,630)

단기차입금의 상환
4,472,400,000
7,735,508,000

리스부채의 상환
47,628,395

유동성장기부채의 상환
233,260,000
233,260,000

국고보조금의 차감

3,318,630

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(18,242,766)
(18,932,885)

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)
471,161,988
4,495,506,188

VI. 기초의 현금및현금성자산
11,175,656,054
6,680,149,866

VII. 기말의 현금및현금성자산
11,646,818,042
11,175,656,054

- 상기 제46기 내용은 외부감사인의 감사 및 주주총회에서 승인받지 아니한 것으로 변경될수 있습니다.

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 46 기 (2019.01.01 부터 2019.12.31 까지)

제 46 기 (2018.01.01 부터 2018.12.31 까지)

(단위 : )

과 목
제 46 기
제 45

미처분이익잉여금

31,120,018,978

24,764,558,246

전기이월미처분이익잉여금
22,445,635,302
22,445,635,302

확정급여제도의 재측정요소
(279,297,506)
97,209,010

회계정책변경효과

(89,677,565)

당기순이익
6,634,758,238
2,311,391,499

임의적립금등의이입액

차기이월미처분이익잉여금

31,120,018,978

24,764,558,246

- 상기 제46기 내용은 외부감사인의 감사 및 주주총회에서 승인받지 아니한 것으로 변경될수 있습니다.
- 주석사항 : 2020년3월 19일 이후 전자공시시시템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하십시오

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

최근 2개사업연도주에 배당한 사항은 없습니다.
(당해 제46기 사업년도에 주당 10원씩 배당 예정)

- 상기 제46기 내용은 외부감사인의 감사 및 주주총회에서 승인받지 아니한 것으로 변경될수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액 (단위:천원)

(제47기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
700,000

주) 제47기 이사보수한도액은 전기(제46기)년도와 동일한 한도로 주주총회 상정 예정.

(제 46기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

실제 지급된 보수총액
382,412

최고한도액
700,000

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

□ 코로나19 바이러스 확산 대응 방안

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최 시에는 총회장 입구에서 체온계로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주님들의 안전을 위해 주주총회 장소로의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.
또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 
만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시 하여 안내 드릴 예정입니다. 

□ 주주총회 집중일 개최 관련 사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2020년 3월 27일

당사는 금번 정기 주주총회를 가능한 한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 계열회사의 연결 결산 확정을 위해 시간이 소요되고 감사의 일정을 감안할 때 원활한 주주총회 운영 준비를 위해서 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.