엠투엔 — 주주총회소집공고 (20200312)
제출인: 엠투엔

주주총회소집공고
2.8
주식회사디케이디앤아이

주주총회소집공고

2020년 03월 12일

회 사 명 :
주식회사 디케이디앤아이

대 표 이 사 :
서 홍 민

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 여의대로 14 16층,(여의도동 KT빌딩)

(전 화)02-2636-2431

(홈페이지)http://www.dkdni.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)이승건

(전 화)02-2165-1239

주주총회 소집공고

(제54기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 
우리 회사는 정관 제19조에 의하여 제54기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의4에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 27일 (금) 오전 8시 30분

2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 국회대로 62번길 14 한국스카우트연맹 1층 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도에 관한 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제54기 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 
제2호 의안 : 이사 선임의 건
 <*별첨 1. 이사 후보자 약력 사항 참조>
제3호 의안 : 감사 선임의 건

<*별첨 2. 감사 후보자 약력 사항 참조>

제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유 관리시스템 
 인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020년 03월 17일 ~ 2020년 03월 26일
 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 

다. 본인 인증 방법은 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여
 - 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용, 은행 개인용도제한용, 은행.증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안의 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 통해 간접 행사하실 수 있습니다.

7. 주주총회 참석시 준비물
직접행사 : 신분증
대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

2020년 3월 12일

주식회사 디케이디앤아이 대표이사 서홍민

명의개서대리인 주식회사 하나은행 은행장 지성규

*별첨 1> 이사 후보자 약력 사항

구분

성 명

주요약력

회사와의 최근

3년간거래내역

신규선임여부

추천인

사외이사

김 치 경
고려대학교 졸업
카이스트 대학원 졸업
제이피모간 서울지점 근무
알비에스아시아 서울지점
현)리안컴퍼니 이사
-
신규선임

이사회

*별첨 2> 감사 후보자 약력 사항

구분

성 명

주요약력

회사와의 최근

3년간거래내역

신규선임여부

추천인

감사
김명균
University of Michigan at Ann Arbor 경영학 박사
삼성경제연구소 연구원
현) 국민대 경영학과 교수

없음

재선임

이사회

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김재경
(출석률: 75%)

찬 반 여 부

1
2019.01.22
의안 : 내부회계 관리제도 운영실태 보고의 건
참석

2
2019.01.22
의안 : 내부회계 관리제도 운영실태 평가 보고의 건
참석

3
2019.03.05
제1호의안 : 제53기 정기주주총회 소집의 건
내용 : 정기주주총회 소집
-일시 : 2019년 3월 29일 금요일 
 오전 9시
-장소 : 서울시 영등포구 국회대로 62번길 14 한국스카우트연맹1층 회의실

-보고사항 : 감사보고, 영업보고,내부회계관리제도에 관한 운영실태보고
-부의안건 : 재무제표 승인의 건
 정관일부변경의 건
 이사선임의 건
 이사보수 한도액 승인의 건
 감사보수 한도액 승인의 건
참석

4
2019.03.13
의안 : 제 53기 재무제표 승인의 건
참석

5
2019.03.29
의안 : 대표이사 보선의 건
불참

6
2019.09.04
의안 : 유형자산(부동산) 매각의 건
참석

7
2019.10.07
의안 : 지점폐지의 건
불참

8
2019.10.28
의안 : 한국산업은행 운영자금 대환에 관한건
참석

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000,000
-
-
-

주1) 상기 주총승인금액은 전체 이사보수 한도 금액입니다.

주2) 2020년 2월 13일 사외이사 중도퇴임으로 사외이사의 수가 이사회의 구성요건 4분의 1이상의 수(상법 제542조8의 1항)에 미달되나, 결원 발생일로부터 최초로 열리는 주주총회에서 선임하는 상장 회사 특례규정(상법542조8의 3항) 적용하여 발생일 이 후 최초 주주총회에서 선임할 예정입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

-해당사항없음-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

-해당사항없음-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(산업의 특성)
- 석유화학단지내 장치산업으로서의 특성
스틸드럼이란 석유화학제품을 포장하는 철강제 포장용기로서 1차산업으로 분류되는석유화학류의 경기흐름과 밀접한 관계를 가지고 있는바, 그에 따른 1차 산업의 특성을 살펴보면 대규모의 설비투자가 들어가는 자본집약적 장치산업이라는 특성과 전형적인 콤비나트형 산업으로 대단위 설비투자비가 소요되는 산업입니다. 그러나 일단 공장이 건설되면 소규모 인력으로도 가동이 가능한 장치위주의 산업입니다.
결과적으로 석유화학산업의 부가가치를 제고시키는 효과를 얻을 수 있는 산업이며 이에 따라 드럼 제조업은 석유화학단지 내에 위치하여 단지내의 일부 장치역활을 수행하고 있는 형태로 유지되고 있습니다. 

- 스틸드럼 시장내의 특성
동종업종이 대부분 장치산업으로서의 역할을 충실히 하고 있기는 하나 이는 근거리 운송을 통한 판매마진을 극대화하기 위한 일부 방편으로 사용하고 있는 영업전략이며, 원자재의 특성을 최대한 고려하여 부식성 및 내구성, 조립과정의 특수화를 통한 특수성등을 최대한 고려하여 주문생산 방식으로 제조 및 영업이 이루어지고 있습니다. 따라서 드럼산업의 가장 큰 특성은 1년 또는 2년 단위로 수주물량을 계약하여 100% 주문생산 하는 영업 및 생산의 안정성을 가지고 있으며, 구매 및 수주의 시장리스크를 안정적으로 대처할 수 있는 강점이 두드러지는 산업이라 할 수 있습니다.

(산업의 성장성)
가장 큰 자본력과 성장성을 가진 석유화학산업의 파트너 역할을 수행하고 있는 만큼스틸드럼산업은 안정적인 기반을 가지고 있으며, 화학제품의 국내생산 물량중 40%이상을 수출하고 있는 현시점에서 포장재의 역활은 그만큼 중요하다고 할 수 있습니다. 또한 석유화학 제품의 국제가격상승과 수출확대의 여건으로 국내업계의 경영수지가 대폭 개선되어 투자에 집중 할 수 있는 여력이 생기고 있으며, 이러한 재원을 경쟁력 향상과 기술개발에 적절히 활용한다면 향후 석유화학 산업 제2의 도약기를 맞이할 수 있을것으로 예상하고 있습니다. 
위와같이 판매수요의 증가세에서 스틸드럼산업의 안정성을 기반으로 과감한 투자가 가능함에 따라 신규 시장을 누가 먼저 선점 하느냐가 사업의 성장 열쇠로 작용할 것입니다. 또한 화학제품과 포장용기와의 화학반응을 최소화 하는것이 드럼산업 기술의 최대 관건이기에 이에 따른 신규 기술력 개발과 노력이 고부가가치 산업으로 성장할 수 있는 기반이라 할 수 있습니다.

(경기변동의 특성)
드럼산업은 주원자재인 철강재의 의존율이 다른 산업에 비해 편중되어 있음으로 철강재 시장가격의 등락이 바로 원가마진에 중대한 영향 요소로 반영되고 있습니다.
따라서 이에 따른 위험요소를 어떻게 적절히 대응해 나가느냐가 드럼산업의 고부가가치 성장을 위한 최대의 숙제라 할수 있기에 당 업종은 원자재 단가 인상 부분의 리스크를 제품 판매단가와 연동하여 계약하는 방식으로 외부요인의 리스크에 대한 안전장치로 활용하고 있습니다.

(경쟁요소)
드럼산업은 원가절감을 통한 판매단가의 가격 결정력이 최대 경쟁요소로 작용하고 있으나, 향후 산업의 성장 요소를 검토해볼때 꾸준한 연구개발 및 기술투자를 통한 생산라인의 자동화와 새로운 소비처의 욕구를 충족 시켜줄 수 있는 특수드럼 개발이 최우선 과제라 할수있습니다. 또한 우수한 자본력을 바탕으로 원부자재의 선별 구매 내지는 구매단가의 안정적 유지를 영업이익 실현에 반영 시킬수 있는 수주기반의 안정성 또한 경쟁요소로 작용하는바, 이모든 조건이 유기적으로 원할한 역할을 할 수 있을때 시장점유율 및 경쟁기반에서 우위에 설수있다고 판단됩니다.

(자원조달상의 특성)
드럼제조시 가장 의존율이 높은 원자재는 냉연코일이라는 주로 차량바디 제조용도로많이 사용되는 철강재 입니다. 따라서 위에서도 설명하였듯이 원자재 수급에 따른 변동성이 자원조달상의 큰 부분을 차지하고 있는바, 당사에서는 자원조달상의 시장상황을 미리 예측할 수 있는 기구를 별도 구성하여 활동중에 있어 그에 따르는 위험부담을 최소화 하고 있는 한편, 현 시장상황으로 미루어 볼때 포스코외 냉연코일 생산 업체등은 제품과다 생산과 경쟁업체간의 출혈결쟁이 심화되고 있는 상황임으로 자원조달상의 큰 어려움은 없을 것이라고 할 수 있습니다.
냉연코일외에 주 부자재로 사용되는 도색류의 수급 조달은 별 다른 특성은 없으나, 부자재 구매업체 또한 당사 제조드럼의 구매처 역할을 하고 있기에 상호간의 이해관계를 고려하여 원활한 보완재의 기능을 수행하고있습니다.

(관계법령 또는 정부의 규제)
당사의 제품은 ISO인증을 획득한 표준규격 제품으로서 충실한 표본테스트 과정을 거쳐 생산되고 있으며, 한국선급이라는 국가 검사기관을 거쳐 출하됨으로 불량율 0%의 우수제품으로 구매시장에서 높은 호응을 가지고있습니다.
또한 여수산업단지내의 드럼공장에서는 유일하게 친환경 대기오염 배출시설(축열식 산화설비) 및 생산공정내의 소음저감시설을 보유하고 있음으로 산업환경의 클린화와정부시책에 한발 앞선 경영관리에 앞장서고 있습니다.

용어해설

축열식 산화설비 : 모든 드럼공정에 도색공정 및 건조공정이 포함됨으로 그에 발생되는 산화물질이 대기오염 원인물질로 구분되는바, 이에 산화물질을 고온에서 모두 연소시켜 외부로 유출되는 대기물질은 인체 및 환경에 무해한 성분으로 바꾸어 배출시키는 시설물을 말함.

소음저감시설 : 드럼생산라인에서 발생되는 소음을 원천차단 하는 시설물로서 생산공정의 모든 기계설비에 별도의 방음룸(room)을 설치함으로 주변 소음공해 및 생산직근로자의 근무환경을 개선하기 위한 시설물을 말함.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1978년 철강재 도매업으로 창업후 현재는 주업종을 바꾸어 스틸드럼 및 철강제조업으로 영업을 이어가고 있습니다.
당사의 공장은 여수화학산업단지내에 위치하여 여수지역 및 울산, 기타지역의 대부분 석유화학 회사에 석유화학물질을 포장하는 스틸드럼용기를 생산하여 납품하고 있습니다.
주납품처는 한국바스프, 금호미쓰이화학, 금호석유화학, 한화화인케미칼, LG화학 
등 다수거래처들이 있으며,전일 내지는 당일에 발주를 받아 당일날 바로 납품되는 원스톱 시스템으로 납품거래처에 좋은 반응을 이끌어내고 있으며, 제품재고량이 거의없는 주문제작 형태임으로 제품판매에 따른 빠른 원자재 회전율도 안정적으로 유지되고 있습니다. 이러한 안정된 기반으로 시설 및 기술투자에 박차를 기하고 있으며, 다양한 소비처의 요구에 맞추어 좀더 공격적인 영업상황에 맞추어 가고 있습니다.

당사의 주요 생산제품 해설

*밀폐드럼 (Tight Head Drum)
가장 범용으로 사용되는 포장제로서 대부분 이 액상 형태의 제품을 포장하여 사용 중이며 내용물의 주입 및 배출은 상판에 체결된 마개 (Closures/Flange & Plug)를 통해 이루어 지고 있으며, 철판의 두께(Thickness)에 따라 M급(1.2t),LM급(1.2/1.0t), L급(1.0t) 3종류 로 나누어져 있습니다. 또한 위험물 포장을 위한 UN Mark 드럼이 있습니다.

*오픈드럼 (Open Head Drum) 
주로 페인트 및 분말의 제품과 같은 점도가 있는 내용물을 포장하는 용기로서 특정 제품에 한해 사용되는 용기이며 내용물의 주입 및 배출은 상판 전체를 개봉하여 사용이 가능하며, 또한 상판에 추가적으로 체결 된 마개(Closures/Flange & Plug)를 통해서도 사용 가능함. 철판의 두께(Thickness)에 따라 M급(1.2t), LM급(1.2/1.0t), L급(1.0t) 3종류로 나누어져 있으며, 위험물 포장을 위한 UN Mark 드럼이 있음. 

*아연드럼 (Galvanized Drum / 특수드럼) 
위험물인 페놀을 주로 포장하는 용기로서 향후 당사의 주력 품종중의 하나로서 국내 에서는 디케이디앤아이에서만 생산출하하고 있는 제품이며 작업성이 다소 난해하여 제조상 특별한 설비및 기술이 필요한 제품임.

*Triple Seam 
Drum의 상.하판과 몸체를 이어주는 매우 중요한 부분으로서 ‘Seam’의 완벽한 감입이 이루어지지 않을 경우 내용물의 Leak 현상이 발생될 수 있으며, 따라서 드럼 생산의 기본기술력인Seam 감입기술이 드럼의 품질을 좌우한다고 할 수 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

-해당사항없음-

(2) 시장점유율

품명
2019년도
2018년도
2017년도

회사명
시장점유율
회사명
시장점유율
회사명
시장점유율

스틸드럼
디케이디앤아이
22%
디케이디앤아이
23%
디케이디앤아이
22%

인성산업
23%
인성산업
25%
인성산업
24%

성림제관
13%
성림제관
12%
성림제관
13%

대세산업
11%
대세산업
11%
대세산업
10%

원정제관
11%
원정제관
10%
원정제관
9%

기타회사
20%
기타회사
19%
기타회사
22%

합계
-
100%
-
100%
-
100%

(3) 시장의 특성

1) 주요목표시장
- 여수화학산업단지 : 한국바스프, 금호피앤비화학, 한화솔루션, 금호미쓰이화학,
금호석유화학, 휴켐스, 한화솔루션 외 여수산업단지내의 모든화학공장 제품 납품 
- 울산화학산업단지외 : 한국바스프 울산, 금호석유울산, LG화학, KPX그린케미칼 아데카코리아 외 다수 거래

2) 제품매출 지역별구성(2019년 기준)

구분
매출비율
비고

전남 지역
79.6%
-

기타 지역
20.4%
-

합계
100.0%
-

 3) 시장의 특성
드럼산업은 제품이 차지하는 부피가 크기때문에 제조경비중 운송비가 차지하는 비중이 18%로 가장큰 비율을 차지하고 있기 때문에 근거리 매출에 치중할 수 밖에 없으며, 이에따라서 주변 화학산업공단에 영업을 주력하고 있는 상태입니다. 전국 화학산업공단의 단위형태가 상당히 광범위하게 분산되고, 대규모화 되어 있기 때문에 신규개발 할수 있는 시장의범위는 무한하다고 할 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

-해당사항없음-

(5) 조직도

조직도2020

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

(가) 영업개황

당사는 1978년 철강재 도매업으로 창업후 현재는 주업종을 바꾸어 스틸드럼 및 철강제조업으로 영업을 이어가고 있습니다.
당사의 공장은 여수화학산업단지내에 위치하여 여수지역 및 울산, 기타지역의 대부분 석유화학 회사에 석유화학물질을 포장하는 스틸드럼용기를 생산하여 납품하고 있습니다.
주납품처는 한국바스프, 금호미쓰이화학, 금호석유화학, 한화솔루션, LG화학 
등 다수거래처들이 있으며,전일 내지는 당일에 발주를 받아 당일날 바로 납품되는 원스톱 시스템으로 납품거래처에 좋은 반응을 이끌어내고 있으며, 제품재고량이 거의없는 주문제작 형태임으로 제품판매에 따른 빠른 원자재 회전율도 안정적으로 유지되고 있습니다. 이러한 안정된 기반으로 시설 및 기술투자에 박차를 기하고 있으며, 다양한 소비처의 요구에 맞추어 좀더 공격적인 영업상황에 맞추어 가고 있습니다.

당사의 주요 생산제품 해설

*밀폐드럼 (Tight Head Drum)
가장 범용으로 사용되는 포장제로서 대부분 이 액상 형태의 제품을 포장하여 사용 중이며 내용물의 주입 및 배출은 상판에 체결된 마개 (Closures/Flange & Plug)를 통해 이루어 지고 있으며, 철판의 두께(Thickness)에 따라 M급(1.2t),LM급(1.2/1.0t), L급(1.0t) 3종류 로 나누어져 있습니다. 또한 위험물 포장을 위한 UN Mark 드럼이 있습니다.

*오픈드럼 (Open Head Drum) 
주로 페인트 및 분말의 제품과 같은 점도가 있는 내용물을 포장하는 용기로서 특정 제품에 한해 사용되는 용기이며 내용물의 주입 및 배출은 상판 전체를 개봉하여 사용이 가능하며, 또한 상판에 추가적으로 체결 된 마개(Closures/Flange & Plug)를 통해서도 사용 가능함. 철판의 두께(Thickness)에 따라 M급(1.2t), LM급(1.2/1.0t), L급(1.0t) 3종류로 나누어져 있으며, 위험물 포장을 위한 UN Mark 드럼이 있음. 

*아연드럼 (Galvanized Drum / 특수드럼) 
위험물인 페놀을 주로 포장하는 용기로서 향후 당사의 주력 품종중의 하나로서 국내 에서는 디케이디앤아이에서만 생산출하하고 있는 제품이며 작업성이 다소 난해하여 제조상 특별한 설비및 기술이 필요한 제품임.

*Triple Seam 
Drum의 상.하판과 몸체를 이어주는 매우 중요한 부분으로서 ‘Seam’의 완벽한 감입이 이루어지지 않을 경우 내용물의 Leak 현상이 발생될 수 있으며, 따라서 드럼 생산의 기본기술력인Seam 감입기술이 드럼의품질을 좌우한다고 할 수 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

-해당사항없음-

(2) 시장점유율

품명
2019년도
2018년도
2017년도

회사명
시장점유율
회사명
시장점유율
회사명
시장점유율

스틸드럼
디케이디앤아이
22%
디케이디앤아이
23%
디케이디앤아이
22%

인성산업
23%
인성산업
25%
인성산업
24%

성림제관
13%
성림제관
12%
성림제관
13%

대세산업
11%
대세산업
11%
대세산업
10%

원정제관
11%
원정제관
10%
원정제관
9%

기타회사
20%
기타회사
19%
기타회사
22%

합계
-
100%
-
100%
-
100%

(3) 시장의 특성

1) 주요목표시장
- 여수화학산업단지 : 한국바스프, 금호피앤비화학, 한화솔루션, 금호미쓰이화학,
금호석유화학, 휴켐스, 한화솔루션 외 여수산업단지내의 모든화학공장 제품 납품 
- 울산화학산업단지외 : 한국바스프 울산, 금호석유울산, LG화학, KPX그린케미칼 아데카코리아 외 다수 거래

2) 제품매출 지역별구성(2019년 기준)

구분
매출비율
비고

전남 지역
79.6%
-

기타 지역
20.4%
-

합계
100.0%
-

3) 시장의 특성
드럼산업은 제품이 차지하는 부피가 크기때문에 제조경비중 운송비가 차지하는 비중이 18%로 가장큰 비율을 차지하고 있기 때문에 근거리 매출에 치중할 수 밖에 없으며, 이에따라서 주변 화학산업공단에 영업을 주력하고 있는 상태입니다. 전국 화학산업공단의 단위형태가 상당히 광범위하게 분산되고, 대규모화 되어 있기 때문에 신규개발 할수 있는 시장의범위는 무한하다고 할 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

-해당사항없음-

(5) 조직도

조직도2020

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래 연결 재무제표 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

(연결재무제표)

연 결 재 무 상 태 표

제54기 2019년 12월 31일 현재

제53기 2018년 12월 31일 현재

주식회사디케이디앤아이와 그 종속회사
(단위:원)

과 목
제 54 기
제 53 기

Ⅰ.유동자산
22,177,467,033
28,125,137,522

현금및현금성자산
5,588,686,303
5,284,888,837

단기금융채권
1,300,000,000
1,501,948,200

당기손익-공정가치측정금융자산
2,000,000,000
4,327,540,000

매출채권
8,934,647,386
11,255,045,271

기타채권
609,712,228
435,943,452

기타유동자산
176,014,136
426,100,868

당기법인세자산
45,650,390
47,266,397

재고자산
3,522,756,590
4,846,404,497

Ⅱ.비유동자산
76,948,115,582
68,740,094,281

장기금융채권
502,512,702
2,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
5,692,815,171
5,807,564,057

기타채권
289,927,000
158,405,000

관계기업투자주식
54,483,075,523
49,410,528,900

유형자산
13,281,372,203
12,844,310,390

무형자산
2,698,412,983
517,285,934

<<자 산 총 계>>
99,125,582,615
96,865,231,803

Ⅰ.유동부채
28,532,326,619
31,643,399,165

단기금융채무
22,760,843,622
23,323,743,057

유동성리스부채
77,148,806
-

매입채무
4,778,620,364
7,418,324,857

기타채무
911,696,644
890,347,648

기타유동부채
4,017,183
10,983,603

Ⅱ.비유동부채
10,179,238,268
10,121,032,739

장기차입금
300,000,000
1,050,400,000

장기리스부채
37,974,583
-

기타채무
3,000,000
3,000,000

확정급여채무
1,331,258,301
1,724,805,952

이연법인세부채(비유동)
8,507,005,384
7,342,826,787

<<부 채 총 계>>
38,711,564,887
41,764,431,904

지배기업지분
55,908,431,471
51,549,787,176

Ⅰ.자본금
10,986,205,500
10,986,205,500

Ⅱ.자본잉여금
24,512,361,159
24,512,361,159

Ⅲ.자본조정
(19,287,967,178)
(19,287,967,178)

Ⅳ.기타포괄손익누계액
(422,538,987)
(648,155,589)

Ⅴ.이익잉여금
40,120,370,977
35,987,343,284

비지배지분
4,505,586,257
3,551,012,723

<<자 본 총 계>>
60,414,017,728
55,100,799,899

<<부채와 자본 총계>>
99,125,582,615
96,865,231,803

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 54 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일 까지

제 53 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일 까지

주식회사디케이디앤아이와 그 종속회사
(단위:원)

구 분
제 54 기
제 53 기

1. 매출액
46,465,722,378
53,252,621,825

2. 매출원가
40,823,723,685
45,850,675,134

3. 매출총이익
5,641,998,693
7,401,946,691

4. 판매비와 관리비
5,229,288,053
5,737,593,679

5. 영업이익
412,710,640
1,664,353,012

6. 기타이익
566,013,037
84,635,272

7. 기타손실
77,295,931
198,794,896

8. 금융수익
606,425,740
818,026,800

9. 금융비용
1,318,762,360
909,896,024

10. 지분법투자주식의지분
5,324,913,235
4,109,437,746

11. 법인세차감전이익
5,514,004,361
5,567,761,910

12. 법인세비용
1,222,814,421
1,161,207,266

13. 당기순이익
4,291,189,940
4,406,554,644

지배기업소유주지분
4,162,863,382
4,059,435,303

비지배지분
128,326,558
347,119,341

14. 기타포괄손익
270,518,766
(1,046,702,626)

15. 총포괄손익
4,561,708,706
3,359,852,018

지배기업소유주지분
4,360,856,627
3,014,763,413

비지배지분
200,852,079
345,088,605

연결자본변동표

제 54 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일 까지

제 53 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일 까지

주식회사디케이디앤아이와 그 종속회사

(단위:원)

과 목
지배주주지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익
이익잉여금
합계

2018.1.1(보고금액)
10,986,205,500
24,512,361,159
(19,287,967,178)
291,602,840
32,011,787,150
48,513,989,471
4,842,416,607
53,356,406,078

연결당기순이익

4,059,435,303
4,059,435,303
347,119,341
4,406,554,644

유상감자

(1,615,458,197)
(1,615,458,197)

지분법자본변동

(20,517,969)

(20,517,969)

(20,517,969)

지분법이익잉여금

(868,680,859)

(868,680,859)

(868,680,859)

보험수리적손익

(83,879,169)
(83,879,169)
(21,034,292)
(104,913,461)

해외사업환산이익

24,303,308

24,303,308
(2,030,736)
22,272,572

공정가치측정금융자산평가손익

(74,862,909)

(74,862,909)

(74,862,909)

2018.12.31
10,986,205,500
24,512,361,159
(19,287,967,178)
(648,155,589)
35,987,343,284
51,549,787,176
3,551,012,723
55,100,799,899

2019.1.1(보고금액)
10,986,205,500
24,512,361,159
(19,287,967,178)
(648,155,589)
35,987,343,284
51,549,787,176
3,551,012,723
55,100,799,899

회계정책변경

(2,212,332)
(2,212,332)

(2,212,332)

연결 범위의 변동

753,721,455
753,721,455

연결당기순이익

4,162,863,382
4,162,863,382
128,326,558
4,291,189,940

지분법자본변동의 증가

169,560,459

169,560,459

169,560,459

보험수리적손익

(27,623,357)
(27,623,357)
13,411,590
(14,211,767)

해외사업환산이익

145,560,275

145,560,275
59,113,931
204,674,206

공정가치측정금융자산평가손익

(89,504,132)

(89,504,132)

(89,504,132)

2019.12.31
10,986,205,500
24,512,361,159
(19,287,967,178)
(422,538,987)
40,120,370,977
55,908,431,471
4,505,586,257
60,414,017,728

연결 현금흐름표

제 54 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 53 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

주식회사디케이디앤아이와 그 종속회사
(단위 : 원)

구 분
제 54 기
제 53 기

영업활동현금흐름
2,436,279,320
2,056,305,137

영업에서 창출된 현금
2,158,764,013
2,250,468,378

이자수취(영업)
395,971,564
193,621,196

이자지급(영업)
(598,017,472)
(826,284,033)

배당금수취(영업)
590,186,650
569,781,450

법인세환급(영업)
(110,625,435)
(131,281,854)

투자활동현금흐름
(2,637,875,724)
(6,605,909,586)

단기금융상품의 취득

(501,948,200)

단기금융상품의 처분
201,948,200

장기금융상품의 취득
(500,512,702)

장기금융상품의 처분

444,037,030

기타금융자산의 취득

(4,327,540,000)

지분법적용 투자지분의 취득
(2,000,000,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득

(40,000,000)

유형자산의 처분
2,265,165,272
18,963,636

유형자산의 취득
(3,414,771,585)
(2,280,382,690)

대여금의 감소

62,426,420

기타금융자산의 처분
2,080,621,600

임차보증금의 증가
(147,452,000)
(58,962,000)

무형자산의 처분

160,000,000

무형자산의 취득
(1,122,874,509)
(82,503,782)

재무활동현금흐름
347,063,013
2,519,964,056

단기차입금의 증가
138,207,378,021
132,244,894,359

단기차입금의 상환
(138,917,613,491)
(129,425,816,816)

장기차입금의 증가

1,050,400,000

장기차입금의 감소
(750,400,000)

장기리스부채의 감소
(76,673,737)

유상감자
1,884,372,220
(1,349,513,487)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
145,466,609
(2,029,640,393)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
152,151,513
25,105,723

현금및현금성자산의순증가(감소)
297,618,122
(2,004,534,670)

연결대상 범위 변동으로인한 현금변동
6,179,344

기초현금및현금성자산
5,284,888,837
7,289,423,507

기말현금및현금성자산
5,588,686,303
5,284,888,837

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(별도재무제표)

재 무 상 태 표

제54기 2019년 12월 31일 현재

제53기 2018년 12월 31일 현재

주식회사디케이디앤아이
(단위:원)

과 목
제 54 기
제 53 기

Ⅰ.유동자산
10,103,801,075
13,514,653,032

현금및현금성자산
1,732,892,461
617,664,416

단기금융채권
1,000,000,000
1,501,948,200

당기손익-공정가치측정금융자산
2,000,000,000
4,327,540,000

매출채권
3,314,997,725
3,326,081,316

기타채권
14,838,971
14,705,536

기타유동자산
10,579,341
10,082,540

당기법인세자산
44,255,960
47,266,397

재고자산
1,986,236,617
3,669,364,627

Ⅱ.비유동자산
80,473,933,192
73,493,875,303

기타비유동금융자산
502,512,702
2,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
5,692,815,171
5,807,564,057

기타채권
176,297,000
158,405,000

관계기업투자주식
54,483,075,523
49,410,528,900

종속기업투자주식
11,065,840,268
8,560,072,603

유형자산
8,375,638,013
9,377,550,228

무형자산
177,754,515
177,754,515

<<자 산 총 계>>
90,577,734,267
87,008,528,335

Ⅰ.유동부채
24,952,369,120
25,697,320,332

단기금융부채
22,635,507,587
23,323,743,057

유동성리스부채
77,148,806
-

매입채무
1,709,928,724
1,900,817,860

기타채무
525,766,820
461,775,812

기타유동부채
4,017,183
10,983,603

Ⅱ.비유동부채
9,672,867,373
9,709,421,488

장기차입금
300,000,000
1,050,400,000

장기리스부채
37,974,583
-

기타채무
3,000,000
3,000,000

퇴직급여채무
824,887,406
1,313,194,701

이연법인세부채
8,507,005,384
7,342,826,787

<<부 채 총 계>>
34,625,236,493
35,406,741,820

Ⅰ.자본금
10,986,205,500
10,986,205,500

Ⅱ.자본잉여금
24,512,361,159
24,512,361,159

Ⅲ.자본조정
(19,287,967,178)
(19,287,967,178)

Ⅳ.기타포괄손익누계액
(577,449,763)
(837,600,588)

Ⅴ.이익잉여금
40,319,348,056
36,228,787,622

<<자 본 총 계>>
55,952,497,774
51,601,786,515

<<부채와 자본 총계>>
90,577,734,267
87,008,528,335

포 괄 손 익 계 산 서

제 54 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일 까지

제 53 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일 까지

주식회사디케이디앤아이
(단위:원)

구 분
제 54 기
제 53 기

1. 매출액
27,260,839,359
29,208,004,176

2. 매출원가
25,538,542,414
26,990,434,914

3. 매출총이익
1,722,296,945
2,217,569,262

4. 판매비와 관리비
1,604,334,292
1,697,549,412

5. 영업이익
117,962,653
520,019,850

6. 기타이익
449,100,472
39,234,411

7. 기타손실
20,226,943
12,166,210

8. 금융수익
226,722,033
462,899,612

9. 금융비용
1,138,428,269
781,837,508

10. 지분법투자주식의지분
5,650,586,402
4,942,594,981

11. 법인세차감전이익
5,285,716,348
5,170,745,136

12. 법인세비용
1,122,852,966
1,111,309,833

13. 당기순이익
4,162,863,382
4,059,435,303

14. 기타포괄손익
190,060,209
(989,351,570)

15. 총포괄손익
4,352,923,591
3,070,083,733

이익잉여금처분계산서(안)

제54기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제53기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 디케이디앤아이
(단위 : 원)

과 목
제 54 기
제 53기

Ⅰ. 미처리이익잉여금

39,723,799,598

35,633,239,164

전기이월미처분이익잉여금
35,633,239,164

31,607,196,439

회계정책변경효과
(2,212,332)

보험수리적손익
(70,090,616)

(33,392,578)

당기순이익(손실)
4,162,863,382

4,059,435,303

Ⅱ. 이익잉여금처분액

Ⅲ. 차기이월이익잉여금

39,723,799,598

35,633,239,164

자본변동표

제 54 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일 까지

제 53 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일 까지

주식회사디케이디앤아이

(단위:원)

구 분
자본

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
자본 합계

2018.01.01 (기초자본)
10,986,205,500
24,512,361,159
(19,287,967,178)
118,358,404
32,202,744,897
48,531,702,782

지분법자본변동

(12,415,224)

(12,415,224)

지분법이익잉여금

(868,680,859)

(868,680,859)

공정가치측정금융자산평가손익

(74,862,909)

(74,862,909)

보험수리적이익(손실)

(33,392,578)
(33,392,578)

당기순이익(손실)

4,059,435,303
4,059,435,303

2018.12.31 (기말자본)
10,986,205,500
24,512,361,159
(19,287,967,178)
(837,600,588)
36,228,787,622
51,601,786,515

2019.01.01 (기초자본)
10,986,205,500
24,512,361,159
(19,287,967,178)
(837,600,588)
36,228,787,622
51,601,786,515

회계정책변경효과

(2,212,332)
(2,212,332)

지분법자본변동

349,654,957

349,654,957

공정가치측정금융자산평가손익

(89,504,132)

(89,504,132)

보험수리적이익(손실)

(70,090,616)
(70,090,616)

당기순이익(손실)

4,162,863,382
4,162,863,382

2019.12.31 (기말자본)
10,986,205,500
24,512,361,159
(19,287,967,178)
(577,449,763)
40,319,348,056
55,952,497,774

현 금 흐 름 표

제54기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제53기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사디케이디앤아이
(단위 : 원)

제 54 기

제 53 기

영업활동현금흐름

2,045,384,391

1,342,080,144

영업에서 창출된 현금

2,207,869,038

1,601,175,707

이자수취(영업)

155,700,260

78,791,441

이자지급(영업)

(899,100,897)

(826,284,033)

배당금수취(영업)

590,186,650

569,781,450

법인세환급(영업)

(9,270,660)

(81,384,421)

투자활동현금흐름

585,152,861

(5,226,397,461)

단기금융상품의 처분

501,948,200

단기금융상품의 취득

(501,948,200)

기타금융자산의 취득

(4,327,540,000)

기타금융자산의 처분
2,080,621,600

장기금융상품의 처분

444,037,030

장기금융상품의 취득

(500,512,702)

지분법적용 투자지분의 취득

(2,000,000,000)

(40,000,000)

유형자산의 처분

2,026,209,090

18,963,636

유형자산의 취득

(1,487,841,327)

(848,670,737)

임차보증금의 증가

(35,272,000)

(58,962,000)

무형자산의 처분

160,000,000

무형자산의 취득

(72,277,190)

재무활동현금흐름

(1,515,309,207)

3,869,477,543

단기차입금의 증가

138,033,578,021

132,244,894,359

단기차입금의 감소

(138,721,813,491)

(129,425,816,816)

장기차입금의 증가

1,050,400,000

장기차입금의 감소
(750,400,000)

장기리스부채의 감소

(76,673,737)

현금및현금성자산의순증가(감소)

1,115,228,045

(14,839,774)

기초현금및현금성자산

617,664,416

632,504,190

기말현금및현금성자산

1,732,892,461

617,664,416

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항없음

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김치경
1981.06.11
사외이사
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

내용

김치경
경영인
고려대학교 졸업
카이스트 대학원 졸업
제이피모간 서울지점 근무
일비에스아시아 서울지점 근무
현) 리안컴퍼니 대표이사
없음

-
-
-
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

-
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

< 사외이사 후보자 김치경 >
1. 사외이사로서 전문성 및 독립성을 중요한 기준으로 직무를 수행할 것임
2. 회사, 주주 및 기타 이해관계자의 가치 제고를 의사 결정 기준으로 삼으며 투명한 
 의사개진을 통해 직무를 수행할 것임
3. 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것이며, 이사회에 적극적이고 성실 하게 직무를 수행하고자 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 회사 경영 및 관리 다양한 경험을 보유한 전문가로서, 그동안의 경험을 바탕으로 당사 이사회의 의사결정과정에 많은 도움과 회사발전에 기여할 수 있는 적 임자로 판단하여 사외이사로 추천함

확인서

사외이사확인서2020309

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김명균
1959. 02. 24
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

내용

김명균
교수

The University of Michigan at Ann Arbor

경영학 박사

삼성경제연구소 연구원

현) 국민대 경영학과 교수

감사

-
-
-
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

-
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 다년간 당사의 감사직을 수행하고 있으며, 회사의 회계와 업무를 감사함에 있어 객관적이고 공정하게 그 직무를 수행하였을 뿐만 아니라 분석적이고, 합리적인 
 관점에서 당사의 경쟁력 제고를 위한 의사결정에 기여할 것으로 판단되어 감사로 
 추천함.

확인서

감사확인서20200309

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

- 감사 후보자 김명균은 현재 당사의 감사직에 있음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
566,214,268

최고한도액
1,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24,000,000

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2020년 3월 27일

2. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 : 
- 당사는 금년 코스닥협회에서 발표한 주주총회집중일을 피하여 주주총회를 진행하려 하였으나, COVID-19 의 영향이 발생된 중국에 위치한 해외종속회사를 포함한 연결 결산 일정 및 회계법인의 감사보고서 수령일 등을 고려하여 일정을 검토 결정하게 되었습니다. 

주주총회 개최시 총회의 진행을 위한 등기이사 및 감사의 개별일정과 실무자들의 업무 일정 등으로 고려하여 주주총회를 불가피하게 주주총회 집중예상일인 3월 27일로 개최하게 되었습니다. 

차후 주주총회 개최일은 코스닥협회가 예상하는 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 검토하겠습니다.

- 향후 주주총회에서는 많은 주주들이 참여할 수 있도록 주주총회 집중일을 고려하여 정기주주총회를 개최하도록 노력하겠습니다

3. 주주총회 집중일: 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 20일(금), 3월 25일(수),3월 26일(목), 3월 27일(금), 3월 30일(월) 입니다. 

4. 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회 분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유 관리시스템 
 인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020년 03월 17일 ~ 2020년 03월 26일
 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 

다. 본인 인증 방법은 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여
 - 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용, 은행 개인용도제한용, 은행.증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안의 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

※ 상기 재무제표는 감사전 별도,연결 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견과 주석을 포함한 최종 재무제표는 추후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정입니다.

※ 코로나바이러스 감염증 -19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있으며, 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제12조에 의거 관할 보건소장에 신고의무를 이행할 것을 미리 알려드립니다
또한, 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.