신진에스엠 — 주주총회소집공고 (20200312)
제출인: 신진에스엠

주주총회소집공고
2.8
주식회사 신진에스엠

주주총회소집공고

2020 년 3 월 12 일

회 사 명 :
주식회사 신진에스엠

대 표 이 사 :
김은식, 김은주 (각자대표)

본 점 소 재 지 :
전라북도 장수군 장계면 장무로 352-73

(전 화) 063-352-5301

(홈페이지) http://www.shinjin-sm.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김은주

(전 화) 031-369-7420

주주총회 소집공고

(제19기 정기주주총회)

주주 여러분의 건승을 기원합니다.

당사는 상법 제 363조 및 정관 제 22조에 의거, 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 27일(금요일) 오전 10시

2. 장 소 : 전라북도 장수군 장계면 장무로 352-73 본사 회의실

3. 회의목적사항

가) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고 
나) 부의안건 
제1호 의안: 제19기(2019.1.1~2019.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 
-이익배당 예정내용: 보통주 1주당 70원 
제2호 의안: 이사보수한도 승인의 건 
제3호 의안: 감사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
당사는 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

-직접행사 : 신분증

-대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인신분증

※ 이번 주주총회에서는 전자투표와 전자위임장을 채택하지 않습니다.

2020 년 3 월 일

주 식 회 사 신 진 에 스 엠

대 표 이 사 김 은 식 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

맹두진
(출석률: 0%)

찬 반 여 부

1
2019.02.15
제18기 결산재무제표 승인 및 현금배당 결의
불참

2
2019.02.18
SHINJIN SM (THAILAND) CO.,LTD. 대출보증의 건
(미화 320만불)
불참

3
2019.02.28
제18기 정기주주총회 소집 결의(일시,장소,안건 등)
불참

4
2019.03.29
김은식 대표이사 선임의 건
불참

5
2019.04.17
포스코 원화지급보증의 건(원화 13억원)
불참

6
2019.04.17
산업은행 운영자금 차입의 건(원화 40억원)

불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
800
-
-
-

(주1) 상기 주총승인금액은 제18기 정기주주총회에서 승인된 이사보수 한도액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

매입
(주)신진에스코
2019.1.1~2019.12.31
2,630
6.75%

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사가 영위하고 있는 산업분야는 당사의 자체 기술로 제작된 정밀가공설비를 이용하여 기계산업의 기초소재인 「표준 플레이트」를 생산하여 관련분야에 공급하는 것을 주사업으로 하고 있으며, 표준 플레이트 산업의 전반적인 산업특성은 다음과 같습니다.

(

1) 기계산업의 지속적인 수요

표준 플레이트 산업은 기계 산업의 가장 기초적인 부품소재의 한 종류로써 지속적인 수요가 가능한 산업이며, 제품 품질과 신속한 납기 대응이 해당 업체간의 경쟁력 요인으로 작용합니다. 또한 재질과 크기에 상관없이 설비의 능력에 따라 광범위하게 가공이 가능하며, 가공 설비의 능력이 제품의 경쟁력과 업체의 시장 경쟁력에 직접적인 영향을 미칩니다. 일반적으로는 표준 플레이트 산업은 기계산업 전반에 광범위하게 영향을 끼치는데, 특히 전후방 산업에 파급효과가 뛰어나고, 기술의 발전과 생산성 향상을 이끌어 기계산업 전체의 효율성을 향상시킬 수 있는 특징이 있습니다. 

(2) 높은 기술적/비용적 진입장벽

당사가 국내 산업에서 최초로 표준 플레이트 산업에 진입함에 따라 관련된 설비 제작기술과 유통망을 미리 확보함으로 높은 경쟁력을 이어나가고 있습니다.

기술적인 측면에서 각 설비의 주요 제작 기술마다 지적 재산권을 확보하고 있어 법적인 보호를 받고 있으며, 지속적인 기술 개발로 보다 높은 기술 장벽을 위해 노력하고 있습니다. 

공작기계의 특성상 하나의 설비를 비슷하게 모방하는 일은 쉬워 보일 수 있으나, 강한 재질의 소재를 정밀하게 가공하는 작업을 수행하는 설비들 이므로 축적된 기술력과 데이터 없이는 관련 설비들을 제작하기가 어렵습니다. 
또한 생산부서와의 접근성이 높아 제작된 설비들의 능력 도출이 용이하여 기술혁신과 생산혁신을 위한 설비 개발이 용이합니다. 
관련 설비들을 제작하는데 필요한 인적/물적 인프라와 부지, 자금적인 측면, 당사의 기술 우위를 고려할 때 당사와 같이 표준 플레이트 생산에 적합한 가공 설비들을 신규 업체가 제작하기엔 진입장벽이 높다고 할 수 있습니다.

당사는 경쟁력 있는 제품을 기반으로 국내 최초로 표준 플레이트 시장을 개척함으로 넓고 안정적인 수요망과 높은 시장 진입장벽을 구축할 수 있었습니다. 이미 당사의 제품은 적극적인 홍보 없이도 많은 제조업체에서 그 품질력을 인정받아 오랜기간 신뢰를 받고 있으며,점점 수요시장이 확대되고 있어 제품 매출이 꾸준히 상승하고 있습니다. 
특히 제품 단가를 무리하게 낮추지 않아도 낮은 생산단가로 인해 가격 경쟁력에서 우위를 점하고 있어 해당 사업에서 지속적인 매출 확대를 기대하고 있습니다. 이렇게 시장에서 그영역을 점점 넓히고 관련 산업에서 선두 기업이란 이미지를 굳히고 있기 때문에 관련산업에서 높은 경쟁력 우위를 점할 수 있으며, 이미 국내에서 지속적으로 대리점 개설수를 늘려 전국적인 유통망 확보를 비롯하여 태국, 일본, 싱가폴까지 판매 네트워크를 넓히고 있어 신규기업의 시장진입이 더욱 어려울 것으로 예상하고 있습니다.

(3) 전방산업으로의 확장 가능성 우수

당사의 주력 제품인 표준 플레이트는 전방 산업인 성형 부품 산업의 기초 부품이 됩니다. 당사는 이미 생산 효율성이 높은 생산 시스템과 넓은 유통망을 확보하고 있기 때문에 전방 산업인 성형 부품 사업을 유리한 위치에서 시작할 수 있게 되었습니다. 이미 제조업이 많이 발달한 국내 시장이지만, 지속적으로 산업 효율성을 높이기 위해 짧은 유통망, 고품질,그리고 경제성을 만족시킬 수 있는 제품에 대한 요구가 끊임없이 강조되고 있습니다. 
이러한 시장의 요구를 인지하여 당사가 표준 플레이트 사업과 함께 성형 제품까지 표준화시켜 유통시킬 수 있는 인프라를 확보하고 보다 효과적인 마케팅에 힘을 기울인다면 국내 부품/소재 산업에서 확고한 입지를 구축 할 것으로 전망하고 있습니다. 

나. 산업의 성장성

표준 플레이트는 전기, 전자, 반도체, 디스플레이, 자동차, 화학, 플랜트설비 외 각종 공장자동화 설비에서 광범위한 소비가 이루어진다고 할 수 있습니다. 따라서 산업설비는 유지보수 및 보완투자로 인한 꾸준한 수요의 성장과 신재생 에너지사업(태양광, 풍력, 조력, 기타)의 발전으로 인한 수요가 증가하고 투자확대로 인한 신규 설비투자시 그 수요가 추가로 증가하여 표준 플레이트 시장은 안정적으로 성장할 것으로 판단됩니다.

다. 경기변동의 특성

(1) 제품과 경기변동과의 관계

기계산업은 지속적으로 생산·공급
되는 일반 소비재와는 달리 경기 변동에 따른 설비투자의 정도에 따
라 영향을 받습니다. 대표적으로 기계산업의 경기변동에 영향을 주는
요인은 신흥국의 설비투자 정도와 전체 산업 호황으로 인한 기존
시장에서의 신설비에 대한 투자 정도에 따라 영향을 받습니다.

표
준 플레이트 산업은 기계산업에 대한 투자 정도에 간접적으로 영향을 받고 있기 때문에, 기계산업 전반의 성장세에 따라 지속적으로 시장규모가 커질 것으로 예측하고 있습니다. 또한 표준 플레이트 산업은 신설비에 대한 투자가 없어도 설비의 유지·보수에 지속적으로 소요되는 품목이기 때문에 경기변동에 따른 진폭이 기계산업보다 적은 특징이 있습니다.

(2)

표준 플레이트 산업의 대체시장

표준 플레이트 산업의 대표적인 대체시장은 기존 소규모 임가공 업체들이라고 할 수 있습니다. 임가공 업체들은 여러 기계 제작자나 기계 장치 제작자들로부터 플레이트 성형 부품에 대한 의뢰가 들어오면 대부분 5~7공정을 나누어 작업을 진행하게 됩니다. 대부분의 제품들이 다품종 소량 주문 방식으로 제작되기 때문에 미리 원소재를 중간재 형식으로 가공하여 보관하거나 완가공 할 수 없고, 주문이 들어온 시점부터 원소재 절단 가공부터 풀림처리, 사상, 외곽가공, 성형가공, 표면처리까지 모든 공정을 맡아서 해야 합니다. 이러한 이유 때문에 표준 플레이트를 거치지 않고, 다수의 임가공 업체에서 모든 공정을 도맡아서 부품을 가공하기에는 생산 효율성이 현저히 떨어진다고 볼 수 있습니다. 따라서 현재는 대부분의 임가공 업체들이 표준 플레이트를 사용하고 있으며, 당사가 생산하고 있지 않은 재질에 한해서만 기존의 방법으로 가공을 하고 있습니다.

[ 기존 일반 가공업체와 표준 플레이트 사업 비교 ]

구분
기존 일반 가공업체
표준 플레이트

회사 규모
산소 용접기, 밀링 머신 등의 공작기계, 소수의 직원
전용 공작기계 다수 배치, 대규모 자동화라인, 다수의 경영, 영업, 생산인력 투입, 대리점 영업망

가공 설비 수급
외부 공작기계 생산 업체
자체 제작/지속적인 연구개발

공정의 길이
원자재 수급부터 소재 절단 및 절삭, 표면처리 등에 관여한 업체가 3~5개 이상 있어 공정 및 유통의 길이가 김.
소재의 표준화로 적정 재고를 항상 가지고 있어 주문시점에서 ONE-STOP 유통이 가능함.

규모의 경제의 존재 
유·무
수주량이 매번 틀리고 가공품의 형태가 고정적이지 않아 대체적으로 소량 생산.
가장 많이 통용되는 플레이트 규격을 획일화시켜 대량 생산하여 단가 경쟁력을 향상시키고 유통 효율성 증진시킴.

유통 길이
(소요 시간)
약 2~3일
4~8시간

수요 시장의 확보
대부분 소규모로 운영되어 거래 업체가 소수이고 경기변동에 영향을 많이 받음.
품질에 대한 만족도와 납기 대응력이 뛰어나 고정거래처가 있으며, 시장 확대를 위한 영업 활동이 활발해 수요처가 지속적으로 증가추세임.

향후 전망
대부분의 임가공 업체는 소규모의 형태로 지속 운영은 가능하지만 경쟁업체수가 많고 사업 확장에 한계가 있어 성장이 어려움.
전·후방 연계 효과가 커 사업의 확장 범위가 큼.

라. 경쟁요소

당사는 금속소재의 가공성이 용이하지 않았지만 지속적인 연구개발의 결과 지난 2001년 국내최초로 차별화된 규격생산 SYSTEM 개발을 완료하여 규격소재 제품 시장을 개척하였습니다. 이후 2006년부터 후발업체가 출현하기 시작하였으나, 생산성 경쟁에서 SYSTEM 차별화(가격,품질,납기,다양성) 및 자체설비 지적재산권 확보로 확고한 경쟁력 우위를 유지하고 있습니다.

[ 유통과정 비교 ]

유통과정 비교

마. 자원조달상의 특성

(1) 표준 플레이트 산업의 자원조달 상황

기존 플레이트 성형 부품 가공 업체들은 업체의 특성상 소규모로 운영되었고, 제품 수요의 불확실성이 존재하여 원자재를 대량 유통시키거나 정기적으로 수급하여 유통의 효율성을 높일 수가 없었습니다. 따라서 안정적인 원자재의 수급이 불가능하였고, 이는 각 업체들의 원활한 운영에 방해가 되는 요인으로 작용하였습니다.

당사 표준 플레이트 제품의 경쟁력은 대량생산과 효율적인 유통 시스템으로 인한 빠른 납기와 저가격 정책과 제품 품질에 대한 고객의 신용도 입니다. 그러기 위해선 공정의 개선과 생산성 향상을 통한 고품질 대량생산과 효율적인 유통 시스템에서 마진율을 높이고, 품질이 인증된 원자재 제품을 사용하는 것이 중요합니다. 최근에는 국내의 제강 기술이 높아져 당사가 취급하는 거의 모든 재질을 제강업체와의 직거래 또는 국내 유통망을 통해서 공급받고 있습니다. 또한 일본과 같은 품질을 우선으로 하는 수요자들도 당사의 표준 플레이트 원자재를 국내 제강 업체들을 통한 수급을 요청하는 경우도 있어 국내산 원자재에 대한 신용도 높아졌음을 알 수 있습니다.
따라서 당사는 표준 플레이트 사업에 대한 경쟁력 있는 기술력을 확보함과 동시에 원자재 조달 업체들간의 협력관계를 유지하고 꾸준한 물량 증가와 연계하여 지속적으로 원자재 구매량을 증가시킴으로써 부품 공급업체에 대해 수요자로서의 신뢰감을 형성하였을 뿐만 아니라 기술력 바탕이 되어 있는 업체들의 수급상황을 고려하여 서로간에 대체가 가능하도록 조치함으로써 원자재에 대한 조달에는 문제가 없습니다.

(2) 기계산업의 자원조달상황

일반적으로 기계는 구조물(주물, 선반물, 플레이트), 이송시스템, 제어장치, 동력장치 등의 부품으로 구성되어 있습니다. 설비를 제작할 때는, 설비의 목적에 맞게 정밀도와 효율성을 따져 적합한 구조물 설계, 필요 부품 선택(업체, 기종 선택) 및 각 임가공 및 표면처리 업체에서 가공 부품을 수급 받아 조립하고 검수한 다음 납품 됩니다.

각 부품들과 설비 제작시에 들어가는 공정에는 다양한 종류의 업체들이 연결되어 있으며, 그 안에는 수많은 인적, 물적 인프라가 필요합니다. 따라서 경쟁력 있는 설비를 제작하려면, 제작자의 기술력도 중요하지만 효율적인 업체 관리로 안정적인 부품 수급과 함께 보다 더 내구성과 고품질을 갖춘 후방업체를 탐색하는 일이 중요합니다. 조달 업체를 지속적으로 탐색하는 것은 동일한 부품이라 하더라도 부품업체의 가공능력이나 제작능력에 따라 그 품질이 천차만별 이며, 이는 곧 설비의 정밀도나 내구성에 직접적인 영향을 끼치기 때문입니다.

[후방 조달 업체 분류]

구 분
주요 공급 업체
주요 부품

구조물
주조물 제작업
주물품 제작 등

부품 절삭 임가공
형상 가공, 선반물 제작, 플레이트 가공 등

판금 제작업
레이저 절단, 절곡, 샤링 등

제관 제작업
용접 구조물 제작 등

표면처리업
도장, 화학처리, 비금속 피막, 금속 피복, 열처리 등

동력장치 및 동력전달장치
지멘스, SPG, NISSEI, 삼양감속기, 효성모터, 미쓰비씨
교류 전동기, 직류 전동기, 유압 모터, 기어드 모터, 인버터, 서보 감속기 등

NSK, NHK
볼 베어링, 앵귤러 베어링, 자동조심 베어링, 스러스트 베어링 등

THK, SBC, HIWIN
LM GUIDE, BALL SCREW, TM NUT 등

감속기 제작업
웜 감속기, 싸이크로 감속기, 헬리컬 웜 감속기, 하이포닉 감속기, 정밀급 감속기 등

기어 및 스프라켓 제작업
스퍼 기어, 헬리컬 기어, 랙과 피니언, 베벨 기어, 웜기어, 체인 스프라켓 등

벨트 및 체인 제작업
고무 벨트, 컨베어 체인 벨트 등

기타 동력전달용 부품 제작업
클러치 및 브레이크, 파워록, 체인공구, 커플링, 토크 리미터 등

제어장치
미츠비씨, 지멘스
서보 제어장치, PLC 제어, 각종 리미트 스위치, 디지털 스케일, 타임 스위치, LEGRAND 등

유·공압
-
각종 실린더, 유니트, 밸브, 자동제어기, 펌프, 스위치 등

바. 관련 법령 또는 정부의 규제 등

국내 및 해외에서 기계제작 및 표준 플레이트 제품에 대한 특별한 규제는 없으나 현재 주요 국가들에서 시행되고 있는 환경에 관련된 규제가 점차 심화되고 있어 저에너지 사용과 저탄소 배출 설비제작에 대한 필요성이 증대되고 있는 실정입니다.

기본적으로 부품 소재의 제작과 부품 소재를 생산하는데 필요한 각종 산업 기계들을 가동시킬 때 지속적으로 소모성 부품들이 들어가고 에너지가 지속적으로 사용되기 때문에 향후에는 보다 더 공정길이가 짧고 에너지 사용량이 적으며 유해물질 배출량이 적은 설비들이 시장에서 경쟁력을 갖출 것으로 예상됩니다. 
당사는 하나의 표준 플레이트를 제작하는데 있어서 기존 범용밀링이나 밴드톱과 같은 공작기계와 비교하여 에너지 사용과 유해물질 배출량이 적으며, 소모성 부품들을 줄이기 위한 장치 개발 및 기계설비 개선에 대한 연구가 지속적으로 진행되고 있어 시장 경쟁력을 확고히 다져 나가고 있습니다.

2. 회사의 현황

가. 영업 개황

당사는 1991년 신진엔지니어링으로 출발하여 표준 플레이트 사업 영위를 목적으로 지난 2001년 법인전환 하였으며, 2011년 코스닥 시장에 상장하였습니다. 
공장은 전북 장수공장(본사), 경기도 화성시에 동탄공장, 정남공장, 향남공장이 있으며, 국내외 대리점 45개(국내 직영점 4개, 해외 직영점 4개 포함) 및 국내 자회사 1개(주식회사 신진에스코), 해외 자회사 2개(태국법인, 일본법인) 등을 두고 있습니다.
주요 사업분야는 크게 표준 플레이트(철판가공), 정밀 가공설비 등으로 구분됩니다. 
표준 플레이트(철판가공) 사업은 1차 산업용 금속소재를 절단가공 및 면가공 하여 4,200여 종의 표준화된 플레이트를 생산하고 있으며, 스틸(SS400, S45C), 알루미늄(AL6061),
스텐레스(SUS303, SUS304)
, 특수강(SK3, SKD11, SKD61) 등을 취급하고 있습니다. 산업기계, 일반기계, 자동차, 전기전자, 중장비, 플랜트 설비 등의 부품소재 및 금형용 소재로 사용됩니다.
정밀 가공설비 사업은 플레이트 가공설비에 대한 오랜 연구개발을 통해 축적된 기술을 바탕으로 200T 고속절단기, 250T 슬라브절단기, 평면가공기, 측면가공기, 사면가공기, 소형절단기 등을 제조하여 자체 생산라인에 적용하거나 관련업계에 판매하고 있습니다. 현재 국내외 총 40 여건의 가공설비 관련한 핵심 특허를 보유하고 있으며, 상하면, 양측면 동시가공 장치, 금속판재의 절개홈 이격 장치, 금속판재 절삭용 원형톱날 등 원가절감 및 제작효율 향상이 당사의 핵심 경쟁력입니다.
최근 자동화설비 투자를 통해 업계최초 고객의 주문즉시 가공, 배송 등이 실시간으로 이뤄지는 B2B 통합수주시스템을 개발하여 '바로신진'이라는 온라인 사이트(www.바로신진.com)를 오픈하였습니다. 기존 전화, 팩스로 이뤄지던 수·발주시스템을 온라인(웹), 스마트기기 등을 통해 제품주문, 가격조회, 배송정보 등이 수월하게 이뤄지게 되어 고객의 편의성을 획기적으로 개선한 것이 특징입니다.

나. 공시대상 사업부분의 구분

당사의 사업부분은 표준플레이트(철판가공) 부문
, 정밀가공설비 부문 등으로 구분됩니다.

다. 시장의 특성

현재 당사가 보유하고 있는 주요 제조 설비는 표준 플레이트를 제조하여 온 오랜 기술력이 집약되어 있습니다. 절삭과 연삭 등 제품의 절단과 면가공을 위한 각종 기계 설비 장치는 당사의 독자적인 기술로 개발이 되었으며, 이는 모두 특허권을 통해서 보호받고 있습니다. 당사의 기계 장치는 일반적인 플레이트 절단의 경우와는 달리 면가공이 동시에 이루어지기 때문에 제조 공정이 단축되는 장점을 지니고 있으며, 이는 제품의 불량률를 동시에 낮추는 효과를 가지고 있습니다. 타사의 경우 동 공정을 단축하기 위해서는 당사의 특허기술을 제외한 다른 독자적인 기술을 개발하여 제조 설비를 갖추어
야 하기 때문에 연구개발에 투입되는 자금과 시간 소요 등이 표준 플레이트 시장에 대한 진입 장벽 요소가 되고 있는 것으로 판단됩니다.

또한 오랜 업력을 통해 축적된 최적 가공에 대한 데이터는 당사의 제품 경쟁력을 갖추는 무형의 자산으로 당사 제조 기계 설비와 동일한 기계장치를 타사가 사용한다 하더라도 좋은 품질을 만들어 내는 최적의 조건을 만들어 가는데 상당한 시행착오의 기간이 소요될 수 있습니다. 금속 소재에 따른 공구 재질의 선택, 절단 조건 등에 대한 경험적인 축적 데이터들은 표준 플레이트 시장에 신규 업체가 진입하는데 높은 진입장벽이 되고 있습니다.

당사는 표준 플레이트 시장 개척과 오랜 업력으로 인하여 전국 34개의 대리점과 4개의 직영점을 보유하고 있으며, 제품의 대량 생산에 따른 규모의 경제를 실현하고 있습니다. 또한 오랜 영업기간에 걸쳐 시장에서의 제품 품질에 높은 인지도를 확보하고 있습니다. 따라서 신규로 업체가 시장에 진입에 성공했다 하더라도 다수의 대리점 확보 및 규모의 경제 실현을 통한 수익성 확보에는 상당한 어려움이 있을 것으로 판단됩니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2001년 소재·부품용 “표준 플레이트”사업을 개시한 (주)신진에스엠이 화성시 진안동에서 설립되어 그동안 불모지나 다름없었던 부품소재업계에 국내 최초로 정밀 절단가공설비를 개발, 절단가공기술을 기반으로 표준 플레이트를 공급하여 부품소재의 기술적 발전과 부품소재의 납기 단축을 통한 경쟁력 제고에 앞장서면서 오늘에 이르고 있습니다.

당사는 설립초기 표준 플레이트를 생산 공급하면서 예상치 못한 수요에 대응하고자 2002년 4월 대리점망을 확대하고 2007년 사내 ERP 및 전 대리점 발주시스템 구축으로 납기 단축의 획기적인 전기를 마련하고 이에 힘입어 각 재질사업을 점차 확대하며 국내 최고의 부품소재 메이커로 성장하게 되었습니다.

특히 지속적인 기술개발 및 원가절감 실현을 통한 원가경쟁력 확보 및 차별화 전략을 실행하면서

2005년1월 6일 한국 산업기술 진흥협회에 기업부설연구소 등록한 후 국내외 총 40건의 지적재산권을 보유하고 있으며, 현재에도 자체 생산력과 품질을 높이기 위한 공정 개발 및 설비 개발에 매해 증액 투자를 하고 있습니다.

동사는 표준 플레이트 시장 개척과 오랜 업력으로 인하여 국내외 45개의 대리점 영업망을 구축하고 있으며, 제품의 대량 생산에 따른 규모의 경제를 달성하고 있습니다. 또한 오랜 영업기간에 걸쳐 시장에서의 제품 품질에 높은 인지도를 확보하고 있는 것으로 판단됩니다. 

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(1) 연결재무제표

- 연 결 재 무 상 태 표

제19(당)기말 2019년 12월 31일 현재

제18(전)기말 2018년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 신진에스엠과 그 종속회사
(단위 : 원)

제 19(당)기말

제 18(전)기말

자산

유동자산

61,026,472,193

47,318,700,062

현금및현금성자산

9,741,556,738

11,454,845,577

단기금융자산

13,655,621,406

510,000,000

매출채권 및 기타채권

13,402,849,551
13,367,668,289

재고자산

24,226,444,498

21,986,186,196

비유동자산

58,231,210,339

62,491,480,063

당기손익-공정가치측정금융자산

639,464,081

2,893,158,328

지분법적용투자주식

312,364,314

320,119,362

유형자산

55,098,790,273

56,938,936,959

무형자산

568,357,221

852,814,829

기타비유동자산

1,280,498,278

1,324,282,772

이연법인세자산

331,736,172

162,167,813

자산총계

119,257,682,532

109,810,180,125

부채

유동부채

26,696,540,657

21,024,821,379

매입채무 및 기타채무

6,449,718,076
5,097,129,020

유동금융부채

20,111,257,873

15,890,500,000

당기법인세부채

135,564,708

37,192,359

비유동부채

18,401,926,848

16,158,863,184

비유동금융부채

16,200,000,000

14,200,000,000

확정급여부채

1,722,572,954

1,788,863,184

이연법인세부채

47,641,909

0

기타비유동부채

431,711,985

170,000,000

부채총계

45,098,467,505

37,183,684,563

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

71,117,146,899

69,492,886,216

자본금

4,486,091,500

4,486,091,500

자본잉여금

13,520,720,418

13,520,720,418

자본조정

(1,775,807,650)
(1,775,807,650)

기타포괄손익누계액

(584,601,817)

(992,984,215)

기타자본구성요소
92,926
92,926

이익잉여금(결손금)

55,470,651,522

54,254,773,237

비지배지분

3,042,068,128

3,133,609,346

자본총계

74,159,215,027

72,626,495,562

자본과부채총계

119,257,682,532

109,810,180,125

 - 연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제19(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제18(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 신진에스엠과 그 종속회사
(단위 : 원)

제 19(당) 기

제 18(전) 기

수익(매출액)

51,776,147,658

56,235,779,267

매출원가

40,660,319,678

44,657,251,409

매출총이익

11,115,827,980

11,578,527,858

판매비와관리비

8,130,463,738

7,499,811,622

영업이익

2,985,364,242

4,078,716,236

기타이익

207,091,011

190,500,590

기타손실

182,031,188

52,077,920

금융수익

1,015,690,711

494,937,448

금융원가

1,112,491,562

948,934,331

법인세비용차감전순이익

2,913,623,214

3,763,142,023

법인세비용

570,184,659

718,348,706

당기순이익

2,343,438,555

3,044,793,317

기타포괄손익

282,731,190

(260,878,324)

총포괄손익

2,626,169,745

2,783,914,993

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

275

361

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

275

361

(2) 별도재무제표

-

별 도 재 무 상 태 표

제19(당)기말 2019년 12월 31일 현재

제18(전)기말 2018년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 신진에스엠
(단위 : 원)

제 19(당)기말

제 18(전)기말

자산

유동자산

43,691,545,549

30,931,228,196

현금및현금성자산

5,394,919,337

6,775,979,868

단기금융자산

11,911,241,864

510,000,000

매출채권 및 기타채권

10,823,407,938
10,158,369,278

재고자산

15,561,976,410

13,486,879,050

비유동자산

58,297,304,876

61,912,512,845

당기손익-공정가치측정금융자산

639,464,081

2,893,158,328

지분법적용투자주식

17,594,876,050

17,075,378,578

유형자산

38,341,964,687

39,888,189,391

무형자산

567,560,978

851,633,238

기타비유동자산

1,153,439,080

1,204,153,310

자산총계

101,988,850,425

92,843,741,041

부채

유동부채

12,668,859,728

7,289,105,277

매입채무 및 기타채무

4,233,295,020
3,149,564,142

유동금융부채

8,300,000,000

4,000,000,000

당기법인세부채

135,564,708

139,541,135

비유동부채

18,196,562,987

16,081,334,534

비유동금융부채

16,200,000,000

14,200,000,000

확정급여부채

1,575,631,471

1,631,313,228

이연법인세부채

47,641,909

120,021,306

기타비유동부채

373,289,607

130,000,000

부채총계

30,865,422,715

23,370,439,811

자본

자본금

4,486,091,500

4,486,091,500

자본잉여금

13,520,720,418

13,520,720,418

자본조정
(1,775,807,650)
(1,775,807,650)

기타자본구성요소

(530,875,129)
(934,136,326)

이익잉여금(결손금)

55,423,298,571

54,176,433,288

자본총계

71,123,427,710

69,473,301,230

자본과부채총계

101,988,850,425

92,843,741,041

 - 별 도 포 괄 손 익 계 산 서

제19(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제18(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 신진에스엠
(단위 : 원)

제 19(당) 기

제 18(전) 기

수익(매출액)

38,505,624,380

41,542,200,782

매출원가

31,166,363,739

33,504,849,369

매출총이익

7,339,260,641

8,037,351,413

판매비와관리비

4,493,737,452

4,399,619,609

영업이익

2,845,523,189

3,637,731,804

기타이익

696,467,208

626,101,997

기타손실

451,074,070

282,050,138

금융수익

391,786,499

266,471,046

금융원가

514,024,422

405,446,229

법인세비용차감전순이익

2,968,678,404

3,842,808,480

법인세비용

535,402,482

648,859,870

당기순이익

2,433,275,922

3,193,948,610

기타포괄손익

(118,823,742)

(270,205,573)

총포괄손익

2,314,452,180

2,923,743,037

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

275

361

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

275

361

 - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제19(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제18(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 천원)

과 목
제 19(당)기

제 18(전)기

처분예정일:2020년 3월 27일
처분일:2019년 3월 29일

Ⅰ. 미처분이익잉여금
54,584,123
53,403,691

전기이월미처분이익잉여금
52,672,932
50,654,736

보험수리적손익
(522,085)
(444,994)

당기순이익
2,433,276
3,193,949

Ⅱ. 이익잉여금처분액
682,041
730,759

이익준비금
62,004
66,433

배당금
620,037
664,326

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
53,902,082
52,672,932

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제19(당)기
제18(전)기

보통주
우선주
계
보통주
우선주
계

주당배당금(원)
70
-
70
75
-
75

배당총액(천원)
620,037
-
620,037
664,325
-
664,325

시가배당율(%)
1.29
-
1.29
1.38
-
1.38

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
800백만?b

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

실제 지급된 보수총액
370백만원

최고한도액
800백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
50백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
9.6백만원

최고한도액
50백만원

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

당사는 이번 주주총회를 가능한 주주총회 집중일을 피하여 진행하고자 검토하였으나, 회계법인의 감사일정을 고려하여 불가피하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.향후 주주총회 개최시 주주총회 집중일에 개최하지 않도록 적극 검토하도록 하겠습니다.