골프존홀딩스 — 주주총회소집공고 (20200312)
제출인: 골프존홀딩스

주주총회소집공고
2.8
주식회사 골프존뉴딘홀딩스

주주총회소집공고

2020 년 03 월 12 일

회 사 명 :
주식회사 골프존뉴딘홀딩스

대 표 이 사 :
최덕형

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 영동대로735

(전 화) 1577-4333

(홈페이지) http://www.golfzonnewdin.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획실장
(성 명) 김용구

(전 화) 070-8640-6202

주주총회 소집공고

(제20기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사는상법 제365조와 당사 정관 제24조에 의거, 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 03월 27일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 대전광역시 유성구 온천로 20 동국제강그룹연수원 2층 비전홀

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건
 - 제1호 의안 : 제20기(2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

- 배당 내역 : 1주당 배당금 117원

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 후보자 박정수 )

- 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 (감사위원 후보자 박정수 )

 - 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (30억원)
 ※ 상기 제1호 의안에 대하여 당사는 상법 제449조의2 및 회사 정관 제52조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우, 이사회에서 재무제표 및 연결재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
 금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에서 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항
 상법 제542조의4 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
 - 직접행사 : 주총 참석장, 신분증
 - 대리행사 : 주총 참석장, 위임장, 대리인의 신분증
 ※ 주주총회 기념품은 지급하지 않사오니, 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

개최일자
의안내용
가결 여부
사외이사의 성명

박정수
(출석률:100%)
이민재
(출석률:81.3%)
조규호
(출석률:93.8%)

찬반여부
찬반여부
찬반여부

2019-01-04
(주)뉴딘스퀘어 대여금 만기 연장의 건
가결

찬성

찬성
찬성

2019-01-18
주주간계약 추가 합의의 건
(골프존뉴딘홀딩스-한국골프인프라투자-골프존카운티)
가결

찬성

찬성
찬성

(주)골프존데카 대여 한도 설정의 건
가결

찬성

찬성
찬성

2019-01-28
2019년도 자회사 대여한도 설정 승인의 건
가결

찬성

찬성
찬성

(주)골프존카운티영천 차입금에 대한 자금보충약정 체결 승인
및 대여금 만기 연장의 건
가결

찬성

찬성
찬성

하나은행 만기도래 차입금 연장의 건
가결

찬성

찬성
찬성

조이마루사업 위탁운영계약 연장의 건
가결

찬성

찬성
찬성

별도 재무제표 회계정책 변경 승인의 건
가결

찬성

찬성
찬성

2019-02-21
2018년도 재무제표 승인의 건
가결

찬성

불참
찬성

Golfzon Newdin International Inc.의 증자 참여 승인의 건
가결

찬성

불참
찬성

해외법인 증자대금 차입 승인의 건
가결

찬성

불참
찬성

2019-03-07
결산 현금배당 결정의 건
가결

찬성

찬성
찬성

제19기 정기주주총회 소집의 건
가결

찬성

찬성
찬성

2019-03-14
제19기 영업보고서 승인의 건
가결

찬성

찬성
찬성

제19기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
가결

찬성

찬성
찬성

제19기 정기주주총회 안건 변경 승인의 건
가결

찬성

찬성
찬성

2019-03-22
대표이사 선임의 건
가결

찬성

찬성
찬성

업무 위탁 및 수탁 용역계약 체결 승인의 건
가결

찬성

찬성
찬성

2019-04-19
(주)뉴딘콘텐츠 대여금 만기 연장의 건
가결

찬성

찬성
찬성

(주)뉴딘콘텐츠 산업은행 차입금에 대한 연대보증 제공의 건
가결

찬성

찬성
찬성

2019-04-29
GEA사업 양도 승인의 건
가결

찬성

불참
찬성

2019년 그룹 상표권 허여 계약 체결의 건
가결

찬성

불참

찬성

2019-05-23
GEA사업 양도에 따른 시설 및 기숙사 이용 계약의 건
가결

찬성

불참

찬성

(주)골프존카운티선운 차입금에 대한 자금보충약정 체결의 건
가결

찬성

불참

찬성

2019-06-24
우리은행 만기도래 차입금 연장의 건
가결

찬성

불참

찬성

(주)지씨에이더블유 대여금 만기 연장의 건
가결

찬성

불참

찬성

(주)뉴딘콘텐츠 대여금 만기 연장 및 신한은행 차입금 연대보증 제공의 건
가결

찬성

불참

찬성

(주)골프존데카 대여한도 추가 설정과 수출신용보증 연대보증 입보의 건
가결

찬성

불참

찬성

2019-08-26
하나은행 만기도래 차입금 연장의 건
가결

찬성

찬성
찬성

(주)뉴딘미다트 대여금 만기 연장의 건
가결

찬성

찬성
찬성

뉴딘3사 합병 보고 및 자회사 대여한도 설정 승인의 건
가결

찬성

찬성
찬성

2019-10-22
골프존카운티 증자를 위한 신주인수계약서 체결의 건

가결

찬성

찬성
찬성

2019-10-28

상표권 사용계약 부속합의서 체결의 건

가결

찬성

찬성
찬성

2019-12-16

뉴딘콘텐츠 신한은행 차입금 연대보증 입보의 건

가결

찬성

찬성
찬성

임원상여금지급규정 승인의 건

가결

찬성

찬성
찬성

2019-12-23

(주)지씨에이더블유 차입금에 대한 자금보충 제공 승인의 건

가결

찬성

찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000
79
26
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출
골프존
(계열회사)
2019.01.01
~2019.12.31
167
7.3

매출
골프존카운티
(계열회사)
2019.01.01
~2019.12.31
98
4.3

※ 19년말 연결매출 기준 1% 이상 기재

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

골프존
(계열회사)
매출, 매입, 
자산 등
2019.01.01
~2019.12.31
186
8.1

※ 19년말 연결매출 기준 5% 이상 기재

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 지주회사 체제 전환을 위해 2015년 3월 1일 인적분할 및 물적분할의 방식으로 투자, 지주사업 부문을 담당하는 (주)골프존뉴딘홀딩스와 기존의 스크린골프 사업을 영위하는 (주)골프존, 골프유통 사업을 담당하는 (주)골프존유통으로 분할되었습니다. 또한 (주)골프존유통은 2015년 7월 1일 기존 골프유통을 담당하였던 (주)골프존리테일을 흡수합병하였습니다.
(주)골프존뉴딘홀딩스는 분할에 따른 존속법인으로서 분할전 회사가 보유한 관계회사 지분 중 (주)골프존네트웍스 및 해외 현지법인을 제외한 지분 모두를 보유하게 되며, 이에 따라 자회사 및 관계회사들이 속한 산업환경 및 영업실적에 직, 간접적으로 영향을 받습니다. 당사는 공정거래위원회에 지주회사 전환 신고를 진행하였으며, 2015년 11월 23일 공정거래위원회로부터 지주회사 전환 신고에 대한 승인을 받았습니다.
(주)골프존뉴딘홀딩스와 그 종속기업(이하 '연결회사') 및 주요 자회사(이하, (주)골프존)는 제공하는 재화나 용역에 근거하여 영업부문을 구분하고 각 부문의 재무정보를 내부관리목적으로 활용하고 있으며, 이에 따라 당해 보고서에 구분된 5개의 사업 부문은 다음과 같습니다.

사업부문
회사명
주요 생산 및 판매제품 유형

지주사업
(주)골프존뉴딘홀딩스
브랜드로열티, 경영자문, 임대수익, 지분법이익 등

골프장 임대사업

(주)골프존카운티자산관리
(주)골프존카운티선운
(주)골프존카운티영천
리치먼드사모골프존카운티 삼성부동산투자신탁
(주)지씨에이더블유

골프장 임대사업 등

골프용품사업
(주)골프존유통
(주)골프존데카
Deca International
골프용품 유통 및 판매
골프거리측정기 제조 및 판매

공간 및 
기타사업
(주)뉴딘콘텐츠
(주)골프존조이마루
GOLFZON NEWDIN INTERNATIONAL INC.
Leadbetter Golf Academies LLC
스크린야구, 유아공간, 스크린볼링 사업 및 기타 부동산 관리, 투자

스크린골프 
사업
(주)골프존
스크린골프 사업

* 당사는 지주회사로서 주요 자회사에 대한 사업의 내용에 기재 의무가 있습니다. 
(주)골프존은 연결실체에는 포함되지 않으나 주요 자회사에 포함되어 사업의 내용을 기재하였으며,
(주)골프존에서 영위하고 있는 스크린골프 사업에 대한 보다 자세한 사항은(주)골프존의 사업보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.

가. 업계의 현황

[지주사업]

(산업의 특성)
지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사의 사업내용을 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 회사를 말합니다. 사업내용을 지배한다는 것은 회사의 사업에 관한 주요 경영사항에 관여하고, 그에 관한 결정에 영향력을 행사한다는 것을 의미합니다.
지주회사
에 대한 법률적 근거는 공정거래법의 제2조 제1호의 2에서 그 기준을 정하고 있습니다. 지주회사는 회사가 소유하고 있는 자산총액이 5천억원 이상으로서 지배 목적의 자회사에 대한 주식가액(지분포함) 합계액이 당해 회사 자산총액의 100분의 50 이상인 회사를 의미합니다.

(산업의 현황)

지주회사 수는 '99년 제도 도입 이후 꾸준히 증가하고 있습니다. '18년 9월 말 기준 국내 지주회사의 수는 총 173개 사로 전년의 193개 사보다 20개사 (전년 대비 -10.4%) 순감소하였습니다.

지주회사의 평균 부채비율은 33.3%로 전년(38.4%)보다 다소 감소하였으며 공정거래법상 규제 수준(200%)보다 크게 낮은 수준입니다.

※ 지주회사 수 증가 추이
(단위 : 개사,%)

구 분
'18.9
'17.9
'16.9
'15.9
'14.9
'13.9
'12.9
'11.9
'10.9
'09.9

일반지주회사
164
183
152
130
117
114
103
92
84
70

금융지주회사
9
10
10
10
15
13
12
13
12
9

합 계
173
193
162
140
132
127
115
105
96
79

증가율
-10.4
19.4
15.7
6.1
3.9
10.4
9.5
9.4
21.5
31.7

* 출처 : '18년 공정거래법상 지주회사 현황 분석결과 (공정거래위원회)

(산업의 성장성 및 경쟁요소)

-해당사업 없음

[골프장 사업부문]

(산업의 특성)

① 골프장 운영 관련 노하우 보유의 중요성

골프장의 수익성 향상을 위해서는 골프장 이용자 증가에 따른 매출증가와 효율적 자원관리를 통한 비용절감이 중요합니다. 골프장 운영 노하우는 골프장별 특성을 분석하여 수익성 향상을 위한, 최적의 운영모델을 이끌어 낼 수 있는 중요한 경험 및 지식 입니다.

② 코스관리 및 고객서비스 제공의 중요성

골프장은 내장객 유치를 통한 입장료 및 관련 부대수입(카트, 식음, 물품구매 등)을 수입원으로 하므로, 코스 및 시설의 개선 및 유지 보수를 통한 하드웨어의 관리와 더불어 고객 만족을 극대화할 수 있는 다양한 부가서비스 및 이벤트 제공 등의 소프트웨어의 관리, 양쪽 모두가 중요한 산업입니다.

(경기변동의 특성 및 계절성)
골프장 산업의 경기는 운영 측면에서 볼 때 골프장의 제공 서비스 수준에 따라 수요(내장객)가 탄력적으로 변동합니다. 이와 더불어 운영 노하우에 따라 매출 확대, 비용 절감 등 수익성이 제고됩니다. 컨설팅 측면에서 보면 골프장 경기 호조에 따른 레저산업 활성화는 수요 증가 및 골프장 M&A 매물 감소요인이며, 경기 불황 및 공급 포화, 정부 규제 등은 회생에 우호적 환경을 조성하여 M&A 매물 증가요인입니다.
또한 골프장 운영 사업은 날씨의 영향으로 골프장 이용객 수가 기온과 강수량, 적설량 등에 따라 큰 변동성을 보이게 되는데, 이에 따라 전국의 골프장은 기후 특성에 맞는 운영방식을 보여주고 있습니다.

[골프용품 사업부문]

(산업의 특성)

① 유통 사업

국내 골프용품 시장은 2018년 추정 시장규모가 약 8,000억원 정도이며, 골프용품 오프라인 소매점은 전국 1,000개 정도로 추산하고 있습니다. 골프 의류시장의 규모는 2018년 말 기준 3조원으로 추정되고, 기존 아웃도어 패션을 대체하는 패션 시장으로 성장하고 있으며 향후 5~10년간 이러한 기조가 유지될 것으로 전망하고 있습니다. 
(주)골프존유통은 자본력과 규모의 경제를 바탕으로 한 상품소싱력과 브랜드 파워로 기업형 골프용품 및 의류 전문점으로 지속 성장할 것으로 예상하고 있습니다.

② 골프거리측정기 제조및판매 사업
미국의 골프산업 조사연구소 ‘골프데이터텍’에 따르면 미국은 전체 골프인구 2,860만명 중 serious golfer(핸디캡 20~25 이하이면서 월평균 1~2회 이상 라운딩을 하고, 좀 더 나은 스코어를 위해 골프용품 소비에 적극적인 golfer) 비중이 20%를 차지하는데 2013년 기준으로 serious golfer 중 74%가 골프거리 측정기 제품을 사용하고 있으며 이 비율은 최근 3년간 매년 3~5%씩 증가하고 있습니다. 
그럼에도 아직 골프거리 측정기 시장은 초기 시장으로 향후 성장 가능성이 매우 커질 것으로 전망되고 있습니다. 일례로 웨지 클럽 시장도 처음에는 일부 serious golfer들만이 사용하는 것으로 출발했지만 5년 정도가 지나서는 모든 골퍼들이 적어도 1~2개씩은 사용하고 있으며, 유틸리티 클럽 시장도 초기 제품들이 선보인 후 4~5년이 지난 지금은 골프인구의 80% 이상이 유틸리티 클럽을 구매 사용하고 있습니다.

(경기변동의 특성)

① 유통 사업

골프유통사업은 전반적인 필드골프시장의 성장과 관련성이 매우 높고, 뚜렷한 계절적 변동성을 지니고 있습니다. 필드골프의 성수기인 봄, 가을에 필드골프를 준비하는 고객층의 수요 증가로 골프존마켓 매장은 봄철, 가을철의 수요가 다른 계절에 비해 높고, 겨울은 뚜렷한 비수기적 특징을 지니고 있습니다.

② 골프거리측정기 제조및판매사업
골프거리 측정기 제품 판매는 골프산업 및 골프 용품 산업에 영향을 받고 있으며 경기변동의 영향으로 골프인구의 증감, 골프장 방문 횟수 및 골프용품 구입 횟수 등이 변동되는 바, 골프용품 카테고리에 속하는 회사의 제품은 경기변동에 영향을 많이 받고 있습니다.

(자원조달의 특성)

① 유통 사업

마켓 사업은 제조업체와 브랜드 유통 업체로 부터 상품을 공급 받아 매장을 통해 고객에게 상품을 공급하고 있습니다. 일정 수준의 매장수 및 매출 규모에 도달할 경우, 공급업체와의 협상력 강화를 통한 타 업체에 비해 높은 가격경쟁력을 가질 수 있습니다. 이러한 Buying Power의 조기 확보를 위해 (주)골프존유통은 지속적인 골프존마켓 매장 확대를 목표로 하고 있습니다.
온라인 유통사업의 경우 오픈된 가격정보 서비스로 인한 저마진의 구조로서, 경쟁업체보다 구매 회원, 방문객 수를 증가시켜야 가격경쟁력을 가진 상품을 공급받을 수 있으며, 기타 신상품 등의 광고를 통한 콘텐츠 수익을 추가로 발생하고자 합니다.

② 골프거리측정기 제조및판매사업

제품의 경우 IT 기술에 기반한 융합기술 제품인 관계로 대부분의 원재료는 IC칩류, 모듈 등의 전자부품, 소프트웨어 등에 기반한 특성을 가지고 있으며, 일반적 IT전자부품 수급의 특성을 지니고 있습니다. 원재료는 각 부품별로 여러 업체들에서 생산되고 있으며 원재료에 대한 직접적인 수입규제 등이 없어 원재료의 수급에는 어려움은 없습니다.
원재료 매입의 경우 대부분을 외화로 결제하고 있어 환율 변동에 따라 영업실적은 적지 않은 영향을 받고 있습니다. 그러나 매출 중 약 80%를 차지하는 수출이 외화로 결제되기 때문에 일정 수준 이상의 관련 리스크 헤지는 자동적으로 이루어지고 있다고 볼 수 있습니다.
인력 수급과 관련하여 기술력과 경험이 풍부한 고급 기술 인력에 대한 수요는 항시 존재합니다. 이러한 고급 기술 인력 확보 및 동 인력에 의한 시장 상황에 맞는 신속한 신제품의 개발은 골프거리 측정기 시장에서 타사 대비 경쟁력 및 영업실적에 영향을 미치는 가장 중요한 경쟁 요소로 볼 수 있습니다. 따라서 수시로 직원을 충원하고 있으며, 신규로 채용한 직원들은 자체 교육을 통하여 전문 기술 인력으로 양성되고 있습니다.

[공간사업 및 기타부문]

(산업의 특성)

① 체험형 야구게임 사업 (스크린 야구)
체험형 야구게임 사업은 주된 야구 관람인들인 가족, 친구, 연인이 함께 즐길 수 있는 엔터테인먼트 시설 및 야구 동호회 회원들이 실력 향상을 위한 스포츠 시설로서 가치가 높습니다. 특히, 다양한 연령층이 이용 가능하여, 스트레스 해소, 즐거움과 휴식, 건강증진 등 다양한 목적으로서 시장에서의 수요가 상승할 것입니다.

② 유아공간 사업

약 40조원에 달하는 국내 키즈산업 가운데 키즈카페 시장은 지속적인 성장세를 보이며, 2018년말 기준 키즈카페는 전국 3,500개 정도로 추산하고 있습니다. 이중 인터랙티브 미디어 설치 시설은 700여 곳으로 약 100억원의 시장규모로 추산하고 있습니다. 최근 키즈 엔터테인먼트, 에듀 클래스, F&B가 결합된 실내형 복합문화 키즈 공간이 트렌드이며 200~300평 이상의 테마파크형 대규모 키즈 공간이 성장세를 보이는 추세이나, 대부분 영세한 규모로 운영하는 소규모 매장이 많은 시장입니다. 2019년 미세먼지 등의 외부 요인으로 실내 체육활동 및 교육이 가능한 교육형 인터랙티브 미디어 콘텐츠 '스마트 누리터' 제품을 출시하여 보육기관 및 전시 체험 공간 등으로 시장을 확장하고 있습니다.

③ 스크린낚시 사업
전 세계적으로 소득 증대에 따라 레저 문화가 발달하고 있고, 이로 인해 낚시 인구의 증가가 통계적으로 확인되고 있습니다. 그러나 현재 대한민국의 낚시 인구는 600만명에 육박하지만, 환경오염 및 안전에 대한 우려로 낚시를 할 수 있는 곳은 줄어들고 있습니다. 이에 스크린 낚시를 개발하여 실내에서도 안전하게 즐길 수 있고 실제와 비슷한 손맛을 체감하도록 만들었습니다.

④ 스크린볼링 사업

볼링은 남녀노소 누구나 편하게 즐길 수 있는 생활스포츠로 2040 직장인들의 취미활동으로 각광받고 있습니다. 이처럼 볼링장을 찾는 사람이 늘어남에도 큰 규모의 공간 및 볼을 굴리는 레인을 구축하는 대규모 시설공사가 필요한 볼링장의 특성상 수요에 맞춰 빠르게 늘어날 수 없는 상황이므로 소비자들은 불편함을 느끼고 있는 추세입니다. 하지만 스크린 볼링의 경우 기존 볼링장의 35% 정도의 공간으로 볼링 놀이문화를 즐길 수 있는 만큼 볼링인구 증가와 공간 부족이라는 두 가지 문제를 해소할 수 있을 것으로 보이며 점차 볼링인구가 증가할 것이라는 예상하에 향후 최소 5~10년간 지속적인 성장이 예상됩니다.

(경기변동의 특성)

① 체험형 야구게임 사업 (스크린야구)

체험형 야구게임 사업은 스크린 방에서 진행되며, 따뜻한 봄, 가을보다는 추운 겨울에 이용률이 높아지는 경향을 보일 것으로 예상됩니다. 이에 따라 4분기~1분기에 체험형 야구방 개업이 증가하고 이용자 수도 증가할 것으로 예상됩니다. 하지만 프로야구, 야구 국가대항전 등의 이벤트에 의해 이용률이 변동될 가능성도 존재합니다.

② 유아공간 사업
유아 공간 사업은 실내공간에서 이뤄지기 때문에, 여름(6~8월)/겨울(12~2월) 시즌이 성수기이며 봄/가을에는 상대적으로 모객이 어렵습니다. 그렇기 때문에 시스템 및 공간 판매 사업도 성수기 시즌 직전에 더 호조를 나타내는 양상을 보입니다.

③ 스크린낚시 사업

스
크린낚시 사업은 실내에서 즐기는 엔터테인먼트로서 계절에 영향을 덜 받는 편 입니다.

④ 스크린볼링 사업

일반적인 관점에서의 스크린 볼링은 일반 볼링과 유사한 실내 스포츠/엔터테인먼트로 날씨 또는 경기에 영향이 적을 것으로 예상하고 있습니다.

나. 회사의 현황

[지주사업]

(주)골프존뉴딘홀딩스는 지주회사 체제로 전환하기 위해 2015년 1월 26일 주주총회의 승인을 얻어 2015년 3월 1일 인적분할 및 물적분할됨에 따라 투자, 브랜드 수수료, 경영자문수수료, 임대수익, 지분법 이익 등 지주회사 사업을 영위하고 있습니다. 또한 2015년 11월
23일 공정거래위원회로부터 지주회사 전환 신고에 대한 승인을 받았습니다.

[골프장 임대 사업부문]

당사는 골프장 운영사업의 경영전문화를 위해 2012년 전북 고창 소재의 (주)골프존카운티선운을 인수하여 운영하고 있으며 경기도 안성에 위치한 (주)골프존카운티 Q,H,W를 인수하여 2014년 하반기부터 정상영업을 시작하였습니다. 그리고 경북 영천에 소재한 (주)골프존카운티청통을 2015년 하반기에 개장하여 정상영업 중에 있습니다. 법정관리 중에 있던 골프존카운티 안성Q가 2016년 7월 1일부로 법정관리를 졸업하였으며 11월 9일 대중제 골프장으로의 전환 계획을 승인받았습니다. 2017년 8월에는 무등산CC 임차 운영을 개시하였습니다.
(주)골프존카운티는 2018년 1월 1일, 인적분할을 통해 존속회사 (주)골프존카운티자산관리, 신설회사 (주)골프존카운티로 분할하였습니다. (주)골프존카운티자산관리는 자회사 관리 및 임대수익이 주요 사업이며, (주)골프존카운티는 골프장운영 및 커머스사업을 주요 사업으로 합니다.
골프존카운티 자산관리와 골프존카운티는 보고서 작성 기준일 현재 모두 19개소(국내 16개소, 해외 3개소)의 골프장을 운영 중입니다. 

골프장 운영현황

(기준일 : 2019년 12월 31일)

구분
골프장 인수운영
골프장 임차운영
비고
지역

12.07
골프존카운티 선운
-
인수
전라북도

13.10
골프존카운티 안성Q
-
위탁운영
경기도

14.07
골프존카운티 안성H
-
인수
경기도

14.06
골프존카운티 안성W
-
인수
경기도

15.07
골프존카운티 청통
-
인수
경상북도

17.08
-
무등산 CC
임차운영
전라남도

18.06
골프존카운티 순천
-
인수
전라남도

18.10
골프존카운티 선산
-
인수
경상북도

18.10
골프존카운티 구미
-
인수
경상북도

18.10
골프존카운티 감포
-
인수
경상북도

18.10
제이스기타고CC
-
인수
일본

18.10
제이스가노야CC
-
인수
일본

18.10
제이스고바야시CC
-
인수
일본

19.02
골프존카운티 사천
-
인수
경상남도

19.07
-
골프존카운티 무주
임차운영
전라북도

19.11
-
골프존카운티 화랑
임차운영
충청북도

19.11
골프존카운티 경남
-
인수
경상남도

19.11
-
한림용인CC
임차운영
경기도

19.11
-
레이크힐스 안성
임차운영
경기도

한편 다각적인 산업 생태계의 시장 확대를 위해 골프장 예약, 부킹서비스 또한 운영 중인 골프장의 성장과 함께 전국구로 영역을 확대하고 있으며, 온라인 골프 예약 플랫폼 '티스캐너'를 2017년 9월 론칭 후 약 200여 개 국내 골프장의 예약이 용이한 종합 플랫폼으로 운영 중입니다. 또한 기업을 대상으로 한 B2B, 골프투어 및 패키지 등 보다 다양하고 차별화된 상품과 서비스를 제공함으로써 부킹 서비스 사업의 확장을 추진해 나가고 있습니다.

(경쟁요소)

골프장 토털 매니지먼트 및 컨설팅 전문 기업인 (주)골프존카운티는 국내 유수의 유명 골프장에 제공했던 운영 컨설팅 노하우를 보유하고 있으며, 골프장 콘셉트 다변화 및 운영전문화를 통해 시장의 대중화, 고객 가치 중심의 운영으로 시장의 패러다임을 바꿔나갈 계획입니다.

(영업의 개황)

당사의 자회사인 (주)골프존카운티는 지속성 있는 수익창출을 위해 운영모델 개발, 골프코스 관리 서비스와 리노베이션, 골프코스의 질적 향상, 관리 비용 감소 등을 통한 고객의 만족도를 향상시켰으며, 향후에도 지속적인 골프장 운영 전반에 걸친 노하우를 활용하여 골프장 운영전문 기업으로 발돋움코자 합니다. 또한, 2012년 골프존카운티 선운, 2014년에는 골프존카운티 Q,H,W 골프장의 지분투자 및 자산매입, 2015년 7월 골프존카운티 청통 오픈, 2017년 8월 무등산CC 임차운영 개시, 2018년 5월 골프존카운티 순천, 2018년 10월 국내 지씨선산, 지씨구미, 지씨감포 및 일본 기타고 CC, 가노야 CC, 고바야시 CC, 2019년 2월 사천CC, 19년 7월 지씨무주 등을 통해 쌓은 골프장 운영 역량 및 계열회사인 (주)골프존의 인프라, IT기반 기술을 토대로 차별화된 고객서비스(키오스크를 통한 스코어카드 발급, 나스모 등)를 제공하고 있습니다.

(시장점유율)

(주)골프존카운티의 주요품목인 골프장 운영사업의 경우 시장규모가 크지 않은 관계로 현재까지 공식적으로 집계 또는 발표된 시장규모 관련 자료는 없는 상황입니다. 따라서 골프장 운영사업의 시장규모, 경쟁사 현황, 점유율 등의 정확한 수치를 산출하기는 어렵습니다. 다만 “레저백서 2019”에 따르면 18년 전체 퍼플릭골프장 매출액 규모는 전년대비 5.5% 증가한 2조 2,979억원 입니다.

[골프용품 사업부문]

① 유통 사업
유통사업 부문은 오프라인 골프클럽, 용품 사업(이상 마켓 사업), 중고 사업, 온라인 유통사업(골핑 및 채널 사업) 및 의류 사업으로 구성되어 있습니다. 마켓 사업은 2011년 8월 '골프팩토리'라는 BI로 분당 금곡점을 1호점으로 오픈하여, 2012년 6월 '골프존마켓'으로 BI를 변경하였으며, 보고서 작성 기준일 현재 전국 총 59개 매장(Trufit 피팅센터 및 골프장 내 매장 포함)을 통해 최종 소비자에게 골프클럽 및 용품을 판매하고 있습니다. 중고 사업은 해외 수입 중고, 개인 중고를 매입하여 판매하고 있으며 분당점과 평촌점 총 2개 매장을 운영하고 있습니다. 온라인 유통사업은 (주)골프존유통이 운영하는 쇼핑몰인 골핑 사업과 골프용품의 매입 및 위탁을 통해 G마켓, 옥션 등 20개의 오픈 마켓 및 종합몰을 통해 판매하는 채널 사업으로 구분됩니다.
의류사업은 오프라인 사업과 온라인 사업으로 구성되어 있으며 오프라인 사업은 국내 최초 프리미엄 골프웨어 콘셉트스토어(편집샵)를 포함하여 총 2개 매장을 운영 중에 있습니다. 온라인 사업은 기존 채널 사업에서 운영하던 골프웨어 부분을 독립시켜 골핑 사이트 내 골프에비뉴의 단독 운영 및 국내 오픈 마켓과 종합몰 판매 사업을 진행하고 있습니다.

② 골프거리 측정기 제조 및 판매 사업
골프거리 측정기 제조 및 판매사업은 GPS와 첨단알고리즘을 이용해 골프장의 홀과 코스에 대한 거리 정보를 정확히 알려 주는 휴대용 골프 거리측정기를 생산하고 있으며 보이스 기반의 골프거리 측정기인 Voice Type과 손으로 들어서 사용하는 핸드헬드(Hand Held) Type이 주요 제품입니다. 대표 브랜드는 '골프버디'입니다.

(경쟁요소)

① 유통 사업

마켓 사업은 대형마트와 백화점 내의 골프샵, 로드샵, 온라인 및 골프연습장 내의 모든 샵들이 경쟁업체 입니다. (주)골프존유통은 꾸준히 규모를 키워 시장에서의 Buying Power, Selling Power를 강화하여 업계 선도 업체로서 자리하고자 하는 목표를 두고 있습니다. 온라인 유통 사업은 G마켓과 옥션의 대형 오픈마켓과 쇼핑몰들이 주 경쟁업체입니다. (주)골프존유통은 골핑이라는 대표적인 골프쇼핑사이트 구축을 통해 점유율 확보와 동시에 당사가 직접 소싱한 상품에 대한 경쟁력 극대화를 통해 사업 확장을 꾸준히 진행하고 있습니다. 의류사업은 기존 1매장 1브랜드를 선호하는 브랜드사들과의 협상을 통한 입점 확대가 경쟁력 확보를 위한 중요 요소입니다.

② 골프거리측정기 제조및판매사업

첫째. 정확성입니다.
미국 골프산업 조사연구소 골프데이터텍이 2013년 초 미국 내 1,500명의 골퍼를 대상으로 거리측정기 사용 여부를 조사한 결과를 살펴보면 골프거리 측정기 사용자의 90%가 "더 나은 플레이에 도움을 받기 위해서 골프거리 측정기를 구매하였다"라고 응답하였습니다. 즉, 정확한 거리 정보가 플레이에 많은 도움이 될 수 있다고 생각하고 있는 것입니다.
정확성은 두 가지 측면으로 설명될 수 있습니다. 하나는 GPS 장치, 즉 하드웨어의 성능이고 또 다른 하나는 코스 데이터, 즉 소프트웨어의 정확성입니다. 현재 많은 보완적인 알고리즘과 기술혁신이 어우러져서 현재는 1~3m 정도의 오차 확률을 갖는 GPS 모듈이 일반화되어 있습니다. GPS가 안정적인 성능으로 일반화되어 있기 때문에 더욱더 중요한 경쟁력을 갖는 것이 바로 코스 데이터입니다. (주)골프존데카는 전 세계 약 40,000코스 중 한국 코스는 100%, 유럽 95%, 북남미 45%, 아시아 60% 이상 실측을 통해 코스 데이터를 구성했으며, 꾸준한 실측을 통해 데이터 측량과 검증 작업을 진행 중입니다.

둘째. 글로벌 시장을 선도하는 신제품의 지속적인 개발입니다.
대다수의 일반적인 경쟁사들은 2~3년에 한두 개의 제품을 개발 또는 OEM 방식으로 신제품을 출시하는 것이 일반적입니다. 그 중 많은 회사가 대중의 외면으로 사라지고, 또한 유사한 유형의 회사가 등장하고 사라지는 과정이 골프거리 측정기 시장에서 일반적인 현실입니다. 즉, 경쟁력 있는 제품을 꾸준히 만들지 못하고, 브랜드의 신뢰성을 구축하지 못할 경우에는 시장 참여 후 불과 몇 년 만에 시장에서 사라지게 됩니다. (주)골프존데카는 지난 10년간 신제품 개발에 매진하여 매년 1~2개의 신제품을 새로이 출시하였으며, 2012년에는 Voice Type의 골프거리 측정기를 개발/출시하였습니다. 동 제품은 2012년 미국 PGA 올랜도쇼에서 선풍적 인기를 얻어 국내외 시장에서 브랜드 이미지를 크게 향상시키는 밑거름이 되었습니다. 또한, 2013년 프리미엄 Voice Type 제품인 VT3(터치스크린 기능을 적용한 제품)를 새로이 출시함으로써 국내외 주요 경쟁사들에 앞서 지속적으로 혁신적인 제품들을 시장에 선보이고 있습니다. 또한, 현재 개발 중인 Golf Watch 시리즈 및 여성골퍼를 타깃으로 초경량으로 휴대가 간편하고 스타일리시한 신제품은 경쟁사들보다 한발 앞서갈 수 있는 핵심적인 역할을 할 것으로 예상됩니다.

(영업의
개황)

① 유통 사업

골프존마켓 매장은 2011년 8월 분당의 골프팩토리 1호점을 시장으로 하여 2012년 6월 골프존마켓으로 브랜드를 변경하고, 2019년 말 기준 서울, 경기, 영남권역에 골프존마켓, Trufit 피팅센터 및 골프존카운티 골프장내 마켓 매장을 포함하여 59개 매장을 운영하고 있습니다.
온라인유통은 골프 전문 쇼핑몰인 '골핑' 운영을 통해 골프클럽/골프용품/골프웨어 등 골프 전반에 걸친 상품을 일반 소비자에게 판매하고 있습니다.
의류사업은 보고서 작성 기준일 현재 골프에비뉴 매장 2개점을 운영하고 있으며 채널 사업과 유사한 형태로 오픈마켓 및 종합몰 등에 자사 매입 의류 상품을 판매하고 있습니다.

② 골프거리측정기 제조및판매사업

매출은 국내 총판 및 해외 판매 법인(미국)과 해외 국가별 대리점(중국, 베트남, 필리핀, 대만, 호주, 프랑스, 핀란드, 독일 등)을 통해 발생하고 있습니다. 매출은 해당 매출처가 연간/분기/월별로 해당국의 품목별 잠정 소유량을 예측(대형 전문매장, 독립 매장 및 계절별 수요량, 특판 물량 등을 고려)하여 현 재고수준을 감안한 월별/분기별 품목별 소요량을 예측하고 이를 근거로 납품 요청을 하게 되며, 국가별 품목별 월별/분기별 주문량을 토대로 생산계획을 수립/생산 후, 개별 매출처의 요청 월에 선적/매출하는 구조로 이루어집니다. 영업활동은 국내의 경우 국내 총판을 통하여 이루어지며, 해외의 경우에는 해외 판매자회사 및 국가별 대리점을 통하여 이루어지게 됩니다. (주)골프존데카는 신제품의 연구/개발/제품에 대한 AS 업무, 해외 판매자회사에 대한 영업정책을 관리하는 기능을 담당합니다. 무엇보다 시장을 지속적으로 선도해 나갈 수 있는 신제품을 꾸준히 연구/개발하며, 공정기술의 개선, 원재료 조달 측면에서 적시에 가격경쟁력 있는 원재료의 선택적 조달 등에 끊임없는 노력을 하고 있습니다.

[공간사업 및 기타부문]

① 체험형 야구게임 사업 (스크린야구)

새로운 제품과 서비스를 창출하여 고객에게 즐거움과 유익함을 제공하자는 골프존뉴딘그룹의 비전 하에 2014년 3월 설립된 계열회사 (주)뉴딘콘텐츠에서 체험형 야구 등의 게임 개발을 하고 있으며, 2016년 2월 '스트라이크존' 이라는 브랜드로 체험형 야구 사업을 론칭하여 가맹사업으로 진행하고 있습니다.

②
유
아공간사업
유아공간사업은 인터랙티브 미디어 키즈 콘텐츠 사업, F&B사업 및 공간 사업으로 구성되어 있습니다. 인터렉티브 미디어 키즈 콘텐츠 사업은 센싱 및 그래픽 기술을 활용하여 새로운 제품과 서비스를 창출하고 키즈에 적합한 콘텐츠 제작 및 판매하는 사업으로 되어 있습니다. 키즈 공간사업은 2017년 3월 '키즈마루' 오픈 후 2017년 9월과 2018년 3월 차례로 '키다모'를 오픈하였습니다. 2018년 6월에는 모듈형 제품(트렘폴린+미디어아트 5종)인 '디지털 팡팡'을 개발하고 공간 사업을 통해 제품 확장 중에 있습니다.

③ 스크린낚시사업
(주)뉴딘콘텐츠는 스크린 낚시 시스템 개발 및 판매사로 가상스크린과 센서형 구동부, 전자릴이 달린 낚시대를 가지고 실제 낚시와 유사한 손맛과 재미를 구사한 '피싱 조이'라는 브랜드를 활용하여, VR 기술력과 그래픽, R&D 노하우를 바탕으로 낚시의 묘미인 어종별 특유의 입질 강도와 움직임을 생생하게 구현해냈으며, 전문 낚시인부터 낚시 경혐이 없는 사람들도 손 쉽게 낚시를 배우고 즐길 수 있어 지속적으로 낚시에 대한 긍정적 이미지를 만들어 나갈 계획입니다.

④ 스크린볼링사업
스크린볼링사업은 팝볼링 시스템 판매를 주요 사업으로 하며, 일본 독점 총판 계약을 체결하는 등 국내뿐만 아니라 해외 시장에 동시 진출하고 있습니다.

(경쟁요소)

① 체험형 야구게임 사업 (스크린야구)

국내 체험형 야구 시장은 네트워크 안정성, 기계장비의 내구성, 높은 수준의 기술이 요구되기 때문에 초기 시장 진입을 위해서는 장기간의 개발과 투자가 소요됩니다. (주)뉴딘콘텐츠는 경기 방식의 다양성, 게임 그래픽 개선, 높은 기술력으로 센서와 피칭 머신의 완성도를 높여 기존 스크린 야구 시설과 차별화하였습니다. 또한 실제와 가까운 야구장 분위기와 인테리어를 통하여 타격에 집중할 수 있고 더 큰 흥미를 유발할 수 있도록 개발 중입니다.

② 유아공간 사업

인터랙티브 미디어 콘텐츠의 경우 키즈 관련업 미디어아트 경쟁사가 주 경쟁업체입니다. (주)뉴딘미다트는 신제품을 개발하고 영업 및 매출 규모를 키움으로써 미미한 시장 점유율을 보였던 2017년 이후 2019년 현재, 전체 키즈 관련 미디어아트 시장점유율을 30% 이상으로 끌어올린 것으로 파악하고 있습니다. (공식 집계는 없으며, 당사 시장조사 결과에 의한 추정치)
공간 상품(키다모)의 경우, 인터랙티브 미디어 콘텐츠를 활용한 차별화된 공간 컨셉(크리에이티브 키즈 레스토랑) 이외에도 공기 청정 필터를 적용한 미세먼지 걱정 없는 쾌적한 공간 제공 등의 차별적 경쟁 우위를 통해 해당 사업의 확장을 진행하고 있습니다.

③ 스크린낚시 사업
국내 스크린 사업 시장에서의 블루오션으로 국내/외 동일 컨텐츠 경쟁사가 없으며 타 스크린 사업 대비 창업 비용을 낮게 책정하여 창업의 부담감이 낮은 판매 경쟁력을 갖추고 있습니다.

④ 스크린볼링 사업

스크린 볼링은 기존 볼링 시장과의 경쟁을 예상할 수 있습니다. 일반 볼링장의 경우 대규모의 공간 및 시설투자가 필요한 사업모델로 창업에 대한 시장 진입 장벽이 높고 입지에 제한이 많은 편입니다. 이에 반해 스크린 볼링은 공간, 창업 비용 등 제약이 상대적으로 작아 시장 내 일반 볼링장 창업시장의 대체가 가능하며 작은 공간을 통해 다양한 F&B와의 연계가 용이하여 새로운 형태의 펍 등으로 확장이 가능합니다. 디지털로 대체된 핀세터의 경우 현실에는 한계가 있던 다양한 형태의 핀세팅, 게임 모드, 플레이 방식, 영상 효과 등을 경쟁력 있게 가미할 수 있어 젊은 고객층에 새로운 콘텐츠 환경을 제공하고 있습니다.

(영업의 개황)

① 체험형 야구게임 사업 (스크린야구)

(주)뉴딘콘텐츠는 글로벌 온/오프라인 레저 플랫폼 사업자를 지향하며 스포츠 분야의 다양한 VR 콘텐츠를 개발할 계획입니다. 핵심사업인 스트라이크존 가맹사업의 성장을 기반으로 한 스핀오프/신규사업 확대 전략을 추진 중이며, 이를 위해 피칭 배틀/야구콘텐츠 기반의 신규 비즈니스 모델 출시/엔드 유저의 모바일 환경과 스트라이크존 오프라인 매장을 연결하는 사업 등 핵심 브랜드인 '스트라이크존'을 기반으로 다각적으로 사업 성장을 계획하고 있습니다. 보고서 작성 기준일 현재 스트라이크존의 매장수는 전국 기준 186곳입니다.

② 유아공간 사업
2019년 6월 현재 전국 총 140개 매장에 키즈마루 제품을 판매하여 운영하고 있습니다.(300개 시스템 판매) 당사의 키즈마루 제품 3종 이상이 설치된 '키즈마루' 모듈(Zone) 매장은 전국에 총 12곳입니다.

③ 스크린낚시 사업
스크린 낚시 '피싱조이'는 2017년 8월 잠실새내역에 직영 1호점을 시작으로 경기도, 대전, 경상북도 등 다양한 지역에 매장이 오픈되었으며, 보고서 작성 기준일 현재 총 9개 매장에 시스템이 공급되어 운영 중에 있습니다.

④ 스크린볼링 사업
2018년 4월 말 본격 판매를 시행하여 2019년 말 기준 부산, 대전, 경주 등 총 4개 매장을 운영하고 있습니다. 

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요, 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

■ 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 20 기 2019년 12월 31일 현재

제 19 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 골프존뉴딘홀딩스와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 20 기말
제 19 기말

자산

I. 유동자산

124,043,703,657

99,968,915,234

1. 현금및현금성자산
33,530,564,129

15,853,938,422

2. 단기금융자산
28,716,046,999

3,801,928,193

3. 매출채권및기타채권
11,982,720,634

23,925,242,854

4. 재고자산
48,390,469,843

51,388,491,065

5. 당기법인세자산
568,986,528

856,621,953

6. 기타유동자산
854,915,524

4,142,692,747

II. 비유동자산

653,088,517,646

674,774,424,133

1. 장기금융자산
3,521,007,453

28,035,727,262

2. 장기매출채권및기타채권
9,266,474,012

10,754,951,157

3. 관계기업및공동기업투자
186,050,406,176

180,674,323,258

4. 유형자산
358,123,593,991

380,012,689,399

5. 사용권자산
22,154,811,441

-

6. 투자부동산
55,125,951,724

43,766,196,107

7. 무형자산
15,618,323,032

28,537,159,165

8. 기타의비유동자산
-

40,893,806

9. 이연법인세자산
3,227,949,817

2,952,483,979

자산총계

777,132,221,303

774,743,339,367

부채

I. 유동부채

85,327,193,017

209,277,715,054

1. 매입채무및기타채무
27,593,365,167

24,922,750,210

2. 차입부채
44,591,853,788

178,583,523,788

3. 충당부채
318,782,375

543,148,995

4. 당기법인세부채
662,689,792

2,174,040

5. 기타단기금융부채
40,924,036

1,011,569,668

6. 단기리스부채
6,524,587,661

-

7. 기타유동부채
5,594,990,198

4,214,548,353

II. 비유동부채

244,712,964,469

79,495,753,162

1. 장기매입채무및기타채무
7,051,898,796

3,538,922,995

2. 장기차입부채
186,266,104,609

45,693,452,397

3. 비유동충당부채
3,854,393,520

3,566,571,521

4. 퇴직급여채무
140,014,735

74,713,907

5. 기타장기금융부채
2,399,041,228

298,532,311

6. 장기리스부채
15,512,961,073

-

7. 기타비유동부채
15,527,090

10,606,678

8. 이연법인세부채
29,473,023,418

26,312,953,353

부채총계

330,040,157,486

288,773,468,216

자본

I. 지배기업 소유지분

447,570,443,475

484,609,416,932

1. 자본금
21,418,409,000

21,418,409,000

2. 기타불입자본
288,219,848,411

288,012,200,108

3. 기타자본구성요소
(3,378,645,144)

(4,307,332,224)

4. 이익잉여금
141,310,831,208

179,486,140,048

II. 비지배지분

(478,379,658)

1,360,454,219

자본총계

447,092,063,817

485,969,871,151

부채와자본총계

777,132,221,303

774,743,339,367

요 약 연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 20(당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 19(전)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 골프존뉴딘홀딩스와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 20(당)기
제 19(전)기

I. 매출액

228,879,906,198

223,036,800,627

II. 매출원가

140,609,925,586

129,202,466,316

III. 매출총이익

88,269,980,612

93,834,334,311

판매비와관리비
90,780,507,747

91,751,592,047

대손상각비
1,184,806,222

968,511,008

IV. 영업이익(손실)

(3,695,333,357)

1,114,231,256

1. 금융수익
1,132,055,460

1,659,754,346

금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익
945,189,512

1,299,751,660

금융수익-기타
186,865,948

360,002,686

2. 금융비용
11,153,608,885

7,726,241,211

3. 기타영업외수익
5,484,122,926

51,872,261,279

4. 기타영업외비용
23,322,188,848

37,119,268,682

5. 기타의 대손상각비
(2,103,425)

131,647,409
131,647,409

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

(31,552,849,279)

9,669,089,579

VI. 법인세비용

3,400,729,700

14,827,305,206

VII. 계속영업 당기순이익(손실)

(34,953,578,979)

(5,158,215,627)

VIII. 중단영업 당기순손익

-

(2,369,174,343)

IX. 당기순이익(손실)

(34,953,578,979)

(7,527,389,970)

X. 기타포괄손익

850,017,511

(4,583,563,544)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

1. 파생상품평가손익
(16,608,621)

37,582,796

2. 해외사업환산손익
368,869,356

(693,077,422)

3. 지분법자본변동
16,450,291

84,236,848

4. 기타포괄손익 법인세효과
22,956,640

(9,847,315)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목

1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
665,687,037

(3,907,122,521)

2. 순확정급여부채의 재측정요소
(23,187,436)

(74,942,971)

3. 기타포괄손익 법인세효과
(184,149,756)

(20,392,959)

XI. 당기총포괄이익(손실)

(34,103,561,468)

(12,110,953,514)

XII. 당기순이익(손실)의 귀속

(34,953,578,979)

(7,527,389,970)

1. 지배기업의 소유주지분
(33,275,921,451)

(7,123,610,978)

2. 비지배지분
(1,677,657,528)

(403,778,992)

XIII. 당기총포괄이익(손실)의 귀속

(34,103,561,468)

(12,110,953,514)

1. 지배기업의 소유주지분
(32,369,444,837)

(11,581,987,002)

2. 비지배지분
(1,734,116,631)

(528,966,512)

XIV. 주당이익(손실)

1. 계속영업 기본 및 희석주당익(손실)

(778)

(111)

2. 중단영업 기본 및 희석주당손실

-

(55)

■ 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 20 기말 2019년

12월 31일 현재

제 19 기말 2018년

12월 31일 현재

주식회사 골프존뉴딘홀딩스
(단위 : 원)

과 목
제 20 기말
제 19 기말

자 산

I. 유동자산

29,023,887,385

59,445,797,608

1. 현금및현금성자산
9,703,734,215

4,854,162,716

2. 단기금융자산
-

2,837,143,242

3. 매출채권및기타채권
18,613,199,721

50,242,215,133

4. 당기법인세자산
512,740,170

626,467,610

5. 기타유동자산
194,213,279

885,808,907

II. 비유동자산

509,295,757,997

503,941,304,988

1. 장기금융자산
3,291,128,376

504,179,000

2. 장기매출채권및기타채권
13,045,994,308

469,888,123

3. 종속기업,공동기업및관계기업투자
365,285,832,338

372,221,026,897

4. 유형자산
70,002,997,139

83,633,824,657

5. 사용권자산
116,339,588

-

6. 투자부동산
55,125,951,724

43,766,196,107

7. 무형자산
2,427,514,524

3,305,296,398

8. 기타비유동자산
-

40,893,806

9. 이연법인세자산
-

-

자 산 총 계

538,319,645,382

563,387,102,596

부 채

I. 유동부채

13,311,280,285

53,590,836,253

1. 기타채무
2,693,896,838

3,348,755,985

2. 차입부채
9,300,000,000

49,300,000,000

3. 단기리스부채
-

-

4. 기타유동부채
1,238,744,833

942,080,268

5. 미지급배당금
-

-

II. 비유동부채

74,143,802,962

25,315,344,503

1. 장기기타채무
2,296,930,882

1,317,099,098

2. 장기차입부채
54,200,000,000

10,000,000,000

3. 비유동충당부채
-

25,144,060

4. 리스부채(비유동)
36,004,577

-

5. 기타비유동부채
15,527,090

10,606,678

6. 이연법인세부채
17,595,340,413

13,962,494,667

부 채 총 계

87,455,083,247

78,906,180,756

자 본

I. 자본금
21,418,409,000

21,418,409,000

II. 기타불입자본
288,988,677,384

288,988,677,384

III. 기타자본구성요소
(3,148,332,805)

(3,955,835,989)

IV. 이익잉여금
143,605,808,556

178,029,671,445

자 본 총 계

450,864,562,135

484,480,921,840

부채및자본총계

538,319,645,382

563,387,102,596

포 괄 손 익 계 산 서

제 20 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 19 기 2018년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 골프존뉴딘홀딩스
(단위: 원)

과목
제 20 기
제 19 기

I. 영업수익

26,906,374,953

40,526,650,021

1. 지분법이익
10,352,001,681

22,293,161,951

2. 브랜드로열티 및 기타
16,554,373,272

18,233,488,070

II. 영업비용

44,108,345,110

51,532,199,700

1. 지분법손실
24,615,749,247

24,426,296,058

2. 기타영업비용
18,676,819,213

27,102,831,943

3. 대손상각비(환입)
815,776,650

3,071,699

III. 영업이익(손실)

(17,201,970,157)

(11,005,549,679)

1. 금융수익
2,967,194,627

3,474,325,427

금융이익-유효이자율법에 따른 이자수익
2,014,533,740

2,773,750,735

금융이익-기타
952,660,887

700,574,692

2. 금융비용
1,993,026,036

1,624,309,346

3. 기타영업외수익
3,909,903,825

53,113,454,776

4. 기타영업외비용
816,388,180

33,620,376,909

5. 기타의대손상각비
12,755,431,673

2,435,933,736

IV. 법인세비용차감전순이익(손실)

(25,889,717,594)

7,901,610,533

V. 법인세비용

3,656,968,372

15,555,296,491

VI. 당기순손실

(29,546,685,966)

(7,653,685,958)

VII. 기타포괄손익

933,152,895

(4,031,936,818)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

1. 지분법자본변동
-

-

2. 기타포괄손익 법인세효과
-

-

3. 지분법자본변동
977,622,992

47,728,992

4. 기타포괄손익 법인세효과
19,303,145

-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1. 기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익
(68,593,124)

(4,102,109,025)

2. 기타포괄손익 법인세효과
4,819,882

22,443,215

VIII. 총포괄이익(손실)

(28,613,533,071)

(11,685,622,776)

IX. 주당손익

기본 및 희석주당이익(손실)

(691)

(179)

이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)

제 20 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 19 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

주식회사 골프존뉴딘홀딩스
(단위: 원)

과목
제 20 기
제 19 기

I. 미처분이익잉여금

133,443,097,066

168,367,242,625

1. 전기이월이익잉여금
162,864,133,321

176,020,928,583

2. 기타포괄-공정가치측정금융자산처분이익
125,649,711

2. 당기순이익(손실)
(29,546,685,966)

(7,653,685,958)

II. 이익잉여금처분액

5,503,109,304

5,503,109,304

1. 이익준비금
500,282,670

500,282,670

2. 배당금
 (주당배당금(률)
 당기: 117원(23%)
 전기: 117원(23%)
)

5,002,826,634

5,002,826,634

III. 차기이월미처분이익잉여금

127,939,987,762

162,864,133,321

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과 목
제 20 기
제 19 기

1. 주당현금배당금(원)
117
117

2. 배당금총액(원)
5,002,826,634
5,002,826,634

3. 시가배당율(%)
3.3
3.0

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

박정수
1963.08.06
사외이사
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박정수
골프존뉴딘홀딩스 사외이사
2017년 3월 ~ 현재
(주) 골프존뉴딘홀딩스 사외이사
없음

2014년 1월 ~ 현재
(사)한국지방재정학회 이사

2010년 1월 ~ 현재
(사)한국정부회계학회 부회장

2009년 1월 ~ 현재
現 C&F시스템(주) 대표이사

2012년 9월 ~ 2018년 2월
연세대 행정학과 겸임교수

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박정수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획

2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획

3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 박정수> - 추천인 : 이사회
 회계/재무 분야에서 쌓아온 전문성과 타사의 사외이사 수행경험을 바탕으로

회계관리 투명성과 재무구조 건전성을 제고하고

경영 의사결정의 독립성을 확보할 수 있도록 사외이사 직무를 수행하고자 함

확인서

후보자 사실확인서 캡쳐.jpg
후보자 사실확인서 캡쳐

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 상기 이사의 임기는 당사 정관 및 상법에 의거하여 그 임기가 최종의 결산기 종료
후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지
그 임기를 연장합니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

박정수
1963.08.06
사외이사
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박정수
골프존뉴딘홀딩스 사외이사
2017년 3월 ~ 현재
(주) 골프존뉴딘홀딩스 사외이사
없음

2014년 1월 ~ 현재
(사)한국지방재정학회 이사

2010년 1월 ~ 현재
(사)한국정부회계학회 부회장

2009년 1월 ~ 현재
現 C&F시스템(주) 대표이사

2012년 9월 ~ 2018년 2월
연세대 행정학과 겸임교수

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박정수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 박정수> - 추천인 : 이사회
 당사 사외이사직을 다년간 수행하여 회사에 대한 이해도가 높으며, 회계/재무 등 경영분야의 전문가로서 회사의 의사결정과 경영활동이 올바르게 이루어지도록 감독할 수 있는 적임자로 판단됨.

확인서

후보자 사실확인서 캡쳐.jpg
후보자 사실확인서 캡쳐

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
534,461,737원

최고한도액
2,000,000,000원

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

- 당사는 금번 정기주주총회에서 주주총회집중일을 피하기 위해 노력하였고 그럼에도 정관변경 및 안건에 대한 실무일정의 조율과 사전에 확정된 장소 대관 일정, 회계법인의 감사보고서 수령 등의 사유로 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

- 향후 주주총회에서는 주총분산 자율준수프로그램에 적극 참여하여 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 주주총회 개최 시에는 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소에의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시하여 안내 드릴 예정입니다.

- 상기 재무제표는 감사전 연결 재무제표 및 별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견과 주석을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.