씨티씨바이오 — 주주총회소집공고 (20200312)
제출인: 씨티씨바이오

주주총회소집공고
2.8
씨티씨바이오

주주총회소집공고

2020 년 03 월 12 일

회 사 명 :
(주)씨티씨바이오

대 표 이 사 :
성기홍 전홍열

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 중대로 296, 6층

(전 화)1661-8800

(홈페이지)http://www.ctcbio.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 황경진

(전 화) 070-4033-0261

주주총회 소집공고

(제24기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 당사 정관에 의거 제24기 정기주주총회를 다음과 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2020년 03월 27일(금) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 강원도 홍천군 홍천읍 생명과학관길 94 (주)씨티씨바이오 관리동 회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태 보고,외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제24기(2019.1.1~2019.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명,사외이사 1명)

제2-1호 의안 : 사내이사 조호연 선임의 건

후보자 성명

(생년월일)

약 력

추천인

최대주주와의 관계

회사와의 최근

3년간의 거래내역

비 고

조호연

(1958.08.19.)

서울대학교 축산학 학사
동방유량㈜
 ㈜서울신약

(주)씨티씨바이오 회장

이사회

본인

없음

재선임

제2-2호 의안 : 사내이사 전홍열 선임의 건

후보자 성명

(생년월일)

약 력

추천인

최대주주와의 관계

회사와의 최근

3년간의 거래내역

비 고

전홍열

(1965.06.21.)

중앙대학교 대학원 약제학 박사
 ㈜한미약품
 ㈜일양약품

(주)씨티씨바이오 대표이사 사장

이사회

본인

없음

재선임

제2-3호 의안 : 사내이사 황경진 선임의 건

후보자 성명

(생년월일)

약 력

추천인

최대주주와의 관계

회사와의 최근 3년간의 거래내역

비 고

황경진
(1965.12.09).

서울시립대 경영학 학사, 방송통신대 경영학 석사

신젠타 코리아㈜ 상무이사

한국댓와일러㈜ 대표이사 사장

(주)씨티씨바이오 경영관리부문 부사장

이사회

없음

없음

신규

선임

제2-4호 의안 : 사외이사 박병철 선임의 건

후보자 성명

(생년월일)

약 력

추천인

최대주주와의 관계

회사와의 최근

3년간의 거래내역

비 고

박병철

(1962.01.25.)

서울대 축산학 학사, 동 대학원 가축영영학 석사

Cornell University, Ph.D. in Animal Nutrition

㈜CJ 제일제당 사료축산연구소 소장

㈜선진 기술연구소 소장

서울대학교 교수

이사회

없음

없음

신규

선임

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(사외이사 포함)

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항

-직접행사 : 신분증

-간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

-전자적 방법 :

우리회사는「상법」제 368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자에 관한 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장 권유관리시스템 
 - 인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」
 - 모바일 주소 :「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여 기간 : 2020년 03월 17일 ~ 2020년 03월 26일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안 별 의결권행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래용 공인인증서 또는 은행, 증권 범용 공인인증서

6. 기타사항

- 회사경비 절감을 위하여 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김철민
(출석률:80.6%)
한정희
(출석률:66.6%)
김용환
(출석률:56.0%)
-

찬 반 여 부

1
2019.02
인트론바이오주식 처분의 건
불참
불참
-
-

2
2019.02
결산재무제표 승인의 건
참석
불참
-
-

3
2019.02
전자투표 이용의 건
참석
참석
-
-

4
2019.03
계열회사 설립의 건
참석
참석
-
-

5
2019.03
제23기 정기주주총회 소집 결의의 건
참석
참석
-
-

6
2019.03
타법인 투자의 건
참석
참석
-
-

7
2019.03
대표이사 변경의 건
참석
-
불참
-

8
2019.04
씨티씨사이언스 법인카드 발급 연대보증의 건 (신한카드)
참석
-
불참
-

9
2019.05
운영자금 차입기한 연장 및 한도 감액의 건 (농협은행)
참석
-
불참
-

10
2019.05
유산스 기한 연장의 건
참석
-
불참
-

11
2019.05
운영자금 차입기한 연장 및 한도 감액의 건 (산업은행)
불참
-
불참
-

12
2019.05
씨티씨바이오애니멀헬스 법인카드 발급 연대보증의 건
불참
-
불참
-

13
2019.05
씨티씨그린 유산스 거래 연대보증의 건
참석
-
불참
-

14
2019.06
운영자금 차입기한 연장 및 한도 감액의 건(산업은행)
참석
-
불참
-

15
2019.07
씨티씨그린 유산스 거래 연대보증의 건 (국민은행)
참석
-
불참
-

16
2019.09
운영자금 차입기한 연장 및 한도 감액의 건 (산업은행)
참석
-
참석
-

17
2019.09
운영자금 차입기한 연장의 건 (한국수출입은행)
참석
-
참석
-

18
2019.10
씨티씨백 주식 매각의 건
참석
-
불참
-

19
2019.10
운영자금 차입기한 연장 및 한도감액의 건(농협은행)
참석
-
불참
-

20
2019.10
씨티씨글로벌 지분 일부 양도의 건
참석
-
참석
-

21
2019.10
씨티씨백 주식 매각의 건
참석
-
참석
-

22
2019.11
타법인투자 지분 처분의 건
참석
-
참석
-

23
2019.11
씨티씨그린 유산스 거래 연대보증의 건(농협은행)
불참
-
참석
-

24
2019.11
씨티씨그린 통화선도 거래 연대보증의 건
불참
-
참석
-

25
2019.11
중국합작법인 지분 양도의 건
참석
-
참석
-

26
2019.11
씨트씨백 주식 일부 매각의 건
참석
-
참석
-

27
2019.11
외부감사 계약의 건
참석
-
참석
-

28
2019.11
광교토지 매각의 건
참석
-
참석
-

29
2019.12
씨티씨그린 유산스 거래 연대보증의 건(국민은행)
불참
-
참석
-

30
2019.12
씨티씨사이언스 지분 일부 매각의 건
참석
-
참석
-

31
2019.12
운영자금 차입기한 연장 및 한도 감의 건(산업은행)
참석
-
참석
-

주)한정희 사외이사는 2019년 정기주총에서 사임하고, 김용환 사외이사로 신규 선임

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

'해당사항 없음'

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
5,000,000,000
40,008,000
20,004,000
주)

주) 상기 주총승인 금액은 등기임원 전원에 대한 이사보수 한도 총액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

'해당사항 없음'

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

'해당사항 없음'

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 제약산업
1) 산업의 특성

제약산업은 장기간의 연구와 임상을 통해 제품을 탄생시키는 기술 집약적인 고부가가치 산업으로서 경기 변동에 따른 영향이 적은 성격으로 안정적인 시장을 형성하고 있습니다. 제약산업은 첨단부가가치 산업으로 신약개발 여부에 따라 고수익을 창출 할 수 있는 미래 성장산업입니다. 

2) 산업의 성장성

국내 제약시장은 약 19조원 규모로 전세계시장의 1%내외를 점유하고 있습니다. 고령화와 소득수준의 향상, 의약분업 등으로 국내 의약품 시장은 성장이 지속될 것으로 예상됩니다. 기존 제약사는 물론 대기업에서도 투자를 활발히 하고 있으며, 특히 바이오 신약 분야에 대해서 고도성장할 것이라는 예측이 일반적입니다. 최근 해외 다국적제약회사들의 국내제약회사의 제품에 대한 관심이 높아지면서 국내 제약회사들의 글로벌화가 탄력을 받을 것으로 보입니다.

3) 경기변동의 특성

제약산업은 타 산업에 비해 전반적인 경기변동의 영향을 덜 받는 업종입니다. OTC(일반의약품)의 경우는 일반 경기변동에 다소 민감한 편이나 ETC(전문의약품)의 경우 약품의 특성상 안정적인 성장을 보이고 있습니다.

4) 자원조달의 특성

제약업체는 대부분 생산원료의 조달을 외국제약사나 기술거래선에 의존하고 있으며 따라서 원료자급도가 매우 낮은 편이나, 공정과 기술 개발이 진척되면서 원료의약품의 국산화가 많이 진전된 상태입니다. 제약업종은 기술 집약적 산업이므로 노동력의 수급 상황은 대체로 안정적이라 할 수 있습니다.

5) 관련 법령 또는 정부의 규제 및 지원 등

제약업은 인간의 생명과 건강에 직접 영향을 미치는 의약품의 생산과 판매를 주 목적으로 하므로 제품의 생산, 품질관리, 유통판매 등 전과정에 있어 타산업보다 더 많은 규제와 제약이 뒤따르고 있습니다. (약사법, 마약법, 향정신의약품관리법, KGSP, KGMP등). 또한 제약업체의 제품가격 결정에 있어서도 전문의약품인 경우 의료보험 수가로 인위적인 가격통제를 받고 있습니다. (보험약가 등). 또한, FTA협상의 타결로, 신약의 특허기간 연장문제, 특허-허가 연계, 자료독점권, 상호인증제(MRA)등이 새로운 규제가 강화될 것으로 보고 있습니다.

6) 경쟁요인 및 회사의 강·단점

제약업계의 경쟁은 500여개 이상의 업체가 난립하여 경쟁이 치열한 편이며 최근 들어 대기업들의 진출도 활발해 지고 있습니다. 국내 제약업계는 복제약 및 개량신약이 대부분을 차지하고 있기 때문에 시장에 먼저진입하여 선점하는 것이 가장 중요하다고 볼 수 있습니다. 
당사는 물질특허가 만료 된 품목에 대한 특허회피를 통해 개량신약을 개발하여 타사에 비해 시장진입이 빠르기 때문에 시장을 먼저 선점할 수 있는 강점이 있습니다.
하지만 당사는 직접 유통을 하지 않고 타제약회사를 대상으로 판권 및 기술이전을 사업모델로 가지고 있기때문에 당사 제품에 대한 판권을 가진 회사의 판매능력에 의해 매출이 좌우되는 단점을 가지고 있습니다.

또한 당사는 대규모 자금이 필요시 되는 신약에 대한 투자를 하고 있지 않기 때문에 투자에 대한 리스크가 작은 편이나 단일 품목으로 인한 급격한 성장을 기대하기 힘든사업구조를 가지고 있습니다.

(2) 동물약품

1) 산업의 특성

동물약품은 동물의 질병의 진단, 치료 또는 예방 및 치료를 목적으로 동물에 투입되는 제품 중 대한약전에 의하여 분류되고 관리되는 동물용 의약품을 말합니다.

동물약품은 그 기능 및 제제의 특성에 따라 항병원성약, 보조적 의약품, 생물학적 제제, 의약외품 등으로 구분되며 유통구조에 따라 사료공장매출, 필드매출, 기타매출 (수출, 원료동물약품판매)로 구분할 수 있습니다.

2) 산업의 성장성

한국사료협회의 통계자료에 의하면 국내 총 배합사료 생산량은 2005년을 기준으로 연간 1,500만톤을 생산하였으며, 2012년 약 1,848만톤으로 집계되었으며 지속적으로 성장 추세에 있습니다. 동물약품업계는 배합사료시장의 성장에 따라 동반 성장하여 왔습니다.

3) 경기변동의 특성

사료업계는 수요량이나 가격면에서 경기변동에 대한 민감도가 낮은 편이나, 최근 정부차원의 항생제 사용 규제에 따라 사료공장 등으로 판매되던 항생제는 점차 감소추세일 것인 반면, 생체에 위해가 없는 생균, 효소제의 시장이 빠른 속도로 확장될 것으로 보여집니다.

고소득 수준의 정착, 외식산업의 발달, 패스트푸드점의 보편화에 따라 축산물의 경기 변동에 따른 민감도가 일반 생필품 수준으로 낮은 편이며, 따라서 축수산사료 수요의 경기 변동에 대한 민감도는 낮은 편입니다.

4) 경쟁요소 및 회사의 강·단점

국내동물약품의 경쟁업체수는 약75개이며 그 구성은 회사를 포함한 제조업체가 47개, 수출 및 내수 유통전문도매업체 18개, 다국적기업이 10개로 되어있습니다. 이들 중 회사와 경쟁관계에 있는 제조, 판매 업체는 20여 개로 볼 수 있습니다.

- 동물약품시장에서의 경쟁요소는 다음과 같습니다.

ㆍ현재 축산시장은 경제의 성장에 따라 양적인 것보다는 질적인 향상을 요구하고 있습니다. 기능성이 부각된 축산물을 요구하는 상황을 충족할 수 있는 제품을 가지고 있어야만 됩니다.

ㆍ시장의 변화에 대하여 적극적으로 대처하고 신제품 개발을 할 수 있는 기술 및 전문성을 갖추고 있어야 합니다.

ㆍ향후 시장규모가 커질 생균ㆍ효소제의 선점과 이에 대한 전문 인력과 기술을 보유하고 있어야 합니다.

ㆍ수요자가 한정된 전문인으로 구성되어 있기 때문에 전문성 및 기술성이 요구되는 생산재 시장입니다. 수요자에게 강한 신뢰감을 주어야 하며 고정거래선을 확보하고 있어야 합니다. 또한 시장의 상황에 부응할 수 있는 마케팅, 영업조직을 가지고 있어야 하며 고객들과의 긴밀한 유대관계를 유지하고 있어야 합니다.
ㆍ동물약품을 제조할 수 있는 제조업 허가를 갖추고 있어야 합니다. 동물약품제조업은 농림부의 허가 사항입니다. 허가요건을 갖추어야 제조업허가를 받을 수 있습니다.

ㆍ해외 다국적기업, 국내 대기업과의 전략적 제휴를 통한 안정적인 원료공급 및 신제품개발을 위한 아웃소싱체제를 갖추고 있어야 합니다.

ㆍ국책사업(축산환경개선사업)과 같은 국가시책에 맞는 제품을 보유하고 있거나 개발할 수 있는 능력을 갖추고 있어야 합니다.

- 당사에서 판매하는 상제품의 종류가 수백종에 이르기 때문에 조류독감, 구제역 등 외부 환경에 의한 매출변동성이 적은 편입니다. 또한 국내 동물약품 업계에서 20년이 넘는 시간동안 사업을 영위하면서 안정적인 국내매출을 유지하고 있습니다. 이를 기반으로 이익률이 높은 자사제품의 해외매출이 급격하게 늘어나고 있기 때문에 꾸준한 성장성이 기대되는 상황입니다.
해외의 경우 국내와 달리 자사제품으로 매출을 하기 때문에 조류독감, 구제역 등의 영향을 받을 수 있고, 신규 거래처와의 계약을 위해 끊임없는 투자가 필요합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

■ 제약산업
회사는 2004년도에 KGMP를 획득하여 공식적인 제약 생산시설을 인정받았으며, SK케미칼로부터 2014년 9월 1일부로 안산공장을 인수하였습니다. 제제연구개발의 괄목할 만한 시장 진입성과로 인해 많은 제약업체에서 공동연구 파트너로 지정되고 있습니다. 현재까지 제약사업의 주력 수익모델은 기술개발 후 기술이전 및 기술실시권 제공에 의한 수익사업입니다. 
2005년 약가보장제도 철폐와 2006년 생물학적동등성시험 조작파문, 2007년 FTA협상 등의 산업환경의 급변은 단순카피약을 제조 판매하는 기업에게 매우 불리하게 작용하여, 의약품 제조사로서는 특허분쟁을 피해갈 수 있는 기술적인 품목의 보유를 필요로 하고 있습니다.
회사는 제약사업부를 기술개발 위주로 운영해 온 결과 일반 제약사가 보유하기 어려운 고가의 화학정밀장비를 다수 보유하고 있으며, 이를 운영할 수 있는 고난도 제제기술을 보유하게 되었습니다. 이러한 정책은 타 제약사와의 기술개발의뢰계약고를 높이는 계기로 작용하고 있습니다. 이러한 축적기술과 경험을 바탕으로 회사는 기술개발사업 외에 향후 고부가가치의 위수탁사업을 병행할 수 있는 기반을 가지게 되었습니다.

계약 체결된 기술이전 및 실시권의 주요 품목은 다음 표와 같습니다.

품목
용도

피나스테리드
양성전립선치료제, 탈모치료제

리세들로네이트
골손상 치료제

시부트라민
비만치료제

아토르바스타틴
고지혈증치료제

포독세프건조시럽
항생제

코타실이캡슐
함암제

이트라코나졸
경구용 무좀치료제

로시스과립
항생제

나이아신
혈액순환촉진제

톨터로딘서방정
과활동성방광치료제

베리록시
항생제

클로피도그렐
항혈소판제

로자탄칼륨
고혈압치료제

수로신캡슐
전립선비대증치료제

유드라짓L100
빈혈치료제

토피라메이트
간질치료제

팜시클로버
대상포진제

졸피뎀
수면제

에스오메프라졸
위궤양치료제

클로미프라민
조루증치료제

실데나필 프리베이스
발기부전치료제

클로피도그렐+아스피린 복합제
항혈전제

프라수그렐
항혈전제

Naproxen PPI
항염증성 위궤양치료제

온도감응성주사제
내시경 수수용 의료기기

로자탄 대사체
고혈압치료제

Cetirizine
항알러지제

타다나필
발기부전치료제

데스모프레신
야뇨증치료제

omeprazole/sodium bicarbonate

위궤양치료제

엔테카비어
간염치료제

바라크루드
B형 간염치료제

상기 목록은 국내,외 계약 모두를 포함하였으며 , 회사는 이 외에도 다국적제약사와의 추가계약을 통해 해외 시장에 진출을 모색하고 있으며 위 품목 및 신규품목으로 추가 계약을 진행하고 있습니다. 
또한, 제약사업부의 경우 국내 기술이전사업을 통해 대부분의 매출을 유지하고 있으나 향후 미국, 유럽 등 선진국 시장으로 기술수출사업이 본격화 되고, 해외 허가가 본격화 될 경우 수익성을 크게 향상시킬 것으로 기대하고 있습니다.

■ 동물약품
당해 회사의 동물약품 사업은 항생제계와 비항생제계 품목의 고른 매출성장으로 지속적인 매출증가가 발생하고 있습니다. 회사는 항생제 계통의 약품 사용 규제의 정부시책에 따라 생균제, 효소제 계통의 면역강화제 개발과 제조를 지속적으로 추진한 결과 CTCzyme, V-Labs, BIOsaf 등의 신제품을 출시하였으며, 유기산, 엔자임 등의 상품을 다양화하여 매출성장을 이끌어 왔습니다.

또한, AI 등의 발병에 대비한 조류독감 관련 진단키트와 소독제의 판매를 개시하여 관납 및 사료회사, 대리점 등에 유통하는 등 부가수익을 올리고 있습니다. 이들 제품은 향후로도 AI의 지속적인 발병이 예상되는 바 그 매출이 증가할 것으로 보고 있습니다. 아울러 소백신과 말관절염, 반려동물 전문 치료제 및 의약부외품 등의 고급동물약품의 출시를 본격화할 계획을 가지고 있어 이 분야에서의 매출을 기대하고 있습니다.

회사는 홍천군내에 동물약품 전용 공장을 2014년 완공 및 GMP 획득을 하여 가동중에 있습니다. 또한 완공된 백신공장을 통하여 자사의 제품으로 백신시장에 진출하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

회사는 항병원성약, 생균. 효소제, 단미보조사료 및 인체의약품 등의 제품만을 단일

매출하는 사업이므로 한국표준산업분류표에 의한 공시대상 사업부문이 없습니다.

(2) 시장점유율

당사의 제약사업부의 경우, 제제기술의 연구와 기술이전판매라는 다소 특수한 사업

모델을 수행하고 있어 시장의 분석 자체가 어려운 것이 현실입니다. 실제로 당사와 같은 사업모델로 제약사업을 운영하고 있는 기업은 당사가 유일하다고 할 수 있습니다. 
동물약품 및 단미보조사료의 경우 시장규모와 각 업체간의 점유율에 대한 자료는 다양한 자료가 제시되지 못하고 유통구조의 복잡성이 있어 실제와 상당한 차이가 있을 것으로 보고 있습니다.

(3) 시장의 특성

■의약품

의약품 시장은 다음과 같은 특성을 가지고 있습니다.
① 의약품은 사람의 질병에 대한 예방, 치료, 생명유지에 필수적인 특성이 있으므로 성장가능성이 큰 산업입니다.
② 생명공학의 발달에 따라 의약품 시장의 규모가 커지고 있으며 미래 유망산업으로 평가받고 있습니다.
③ 국내경기 및 의료제도에 밀접한 연동성을 보이나 대규모 자본이 필요한 신약개발 보다는 기존의 제품을 응용한 개량형 제제기술을 확보한 업체들이 등장하고 있습니다.
④ 대규모 단일 연구 투자가 아닌 컨소시엄을 통한 소규모 단기적 연구투자를 적극적으로 실행하는 기업들이 시장에 대한 순발력을 바탕으로 성장하고 있습니다.

제제연구를 기반으로 전문 회사는 몇년사이 2~3개로 축소 되었읍니다. 이러한 변화는 시장의 정책과 여건을 빠르게 진단 하지 못하고, 고난이 기술을 가지지 못한 회사들이 시장에서 도태된 결과 입니다. 제약회사 내부의 제제연구부서를 제외하면 유일하게 시장에서 활동하고 있는 회사가 되고 있읍니다. 특히 빠른 정책 결정과 우수한 기술력을 바탕으로 하는 신뢰성 있는 기술영업이 결과를 맺고 있는 상황입니다.

■ 동물약품 
동물약품시장은 다음과 같은 특성을 가지고 있습니다.
① 1차 산업이므로 경기변동에 비교적 적은 영향을 받습니다. 따라서 업계에 강한 신뢰감을 구축하여 고정거래선을 확보하거나 선점효과를 얻게 되면 경기변동에 큰 영향을 받지 않습니다.
② 제품의 사용을 결정하는 고객은 대부분 전문지식을 갖춘 사료관련 전문가이기 때문에 제품의 효능에 대하여 과학적 자료를 토대로 마케팅이 이루어지고 지속적으로 기술적인 서비스와 자료의 제시가 이루어져야 합니다.
③ 배합사료의 주원료(옥수수, 대두, 소맥)는 대량으로 사용되며 가격민감도가 크지만, 회사의 제조제품은 소량으로 사료에 사용되며 이를 통한 사료의 품질향상과 기능성을 부여하기 때문에 상대적으로 가격 민감도가 작습니다.
④ 국내 배합사료제조업체의 기술수준은 선진국에 뒤지지 않을 만큼 성장하였고 이를 토대로 해외에 기술지원 및 현지공장을 설립하고 있습니다. 전통적인 사료원료구성에서 탈피하여 새로운 개념의 동물약품, 생균ㆍ효소제, 기능성 첨가제 등의 사용으로 사료의 품질향상과 이에 따른 가축의 생산성이 향상되고 있으며 이의 수요는 증가하고 있습니다.
⑤ 국내동물약품의 판매구성은 수출과 내수가 3:7 정도입니다. 현재는 일부 품목만이 수출되고 있는 실정입니다. 이에 따라 수출시장의 접근이 용이합니다.
⑥ 국민들의 복지향상과 관련된 1차 산업이므로 국가 정책상 국책지원사업이 있는 시장입니다.
⑦ 축산물에 대한 소비자의 욕구가 다양해지고 있습니다. (안전하고 기능이 다양한 축산물 요구) 이에 따라 새로운 제품에 대한 관심이 많아지고 있는 사업입니다.
위에 서술한 내용을 요약하면 동물약품 시장의 특성은 안정적이며, 특정적, 한정적 시장이라 말할 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없습니다.

(5) 조직도

사본 -[회전]20200311165840.jpg
사본 -[회전]20200311165840

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항. 1. 사업의 개요, 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 연결 및 별도 재무제표는 감사 완료전 재무제표이므로 외부감사인의 감사결과와 주총 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. 

[연결 재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제 24(당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 23(전) 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 씨티씨바이오와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 24(당) 기말
제 23(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

87,536,746,953

78,602,566,045

현금및현금성자산
5,35,36
15,269,960,757

4,625,801,171

단기금융상품
35,36
1,395,000,000

9,870,000,000

매출채권및기타채권
6,35,36
36,030,110,554

31,783,909,966

재고자산
7,16
28,660,080,119

30,858,152,492

환불자산
20
142,366,741

191,835,851

당기법인세자산
30
22,679,970

180,511,133

기타유동자산
10
1,067,987,073

1,092,355,432

매각예정비유동자산
12
4,948,561,739

-

Ⅱ. 비유동자산

98,961,949,915

113,084,617,718

장기금융상품
35,36
710,738,825

790,602,141

장기매출채권및기타채권
6,35,36
688,165,000

937,888,271

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
9,16,35,36
7,649,856,960

15,220,166,880

상각후원가측정금융자산
8,35,36
-

55,890,000

관계기업지분투자
11
-

530,739,136

투자부동산
15
-

1,315,068,496

유형자산
12,16
82,308,841,071

88,438,382,404

무형자산
13,14
7,602,638,602

5,783,169,164

기타비유동자산
10
1,709,457

12,711,226

자 산 총 계

186,498,696,868

191,687,183,763

부 채

Ⅰ. 유동부채

87,327,440,645

65,719,150,351

매입채무및기타채무
17,35,36
10,456,869,212

11,982,729,402

단기차입부채
18,33,34,35,36,37
67,609,023,821

46,797,740,472

당기법인세부채
30
165,225,702

-

환불부채
20
837,635,784

1,092,833,667

기타유동부채
19
7,519,397,878

5,839,640,931

파생상품부채
21,35,36
-

6,205,879

유동성리스부채
12,35,36
739,288,248

-

Ⅱ. 비유동부채

24,610,355,402

39,002,462,765

장기매입채무및기타채무
17,35,36
10,000,000

88,267,000

장기차입부채
18,33,34,35,36,37
5,264,070,000

31,782,480,251

전환상환우선주부채
18,33,35,36
6,009,227,298

-

비지배주주지분부채
18,33,35,36
5,530,635,130

-

확정급여부채
22
6,454,091,444

6,818,441,060

이연법인세부채
30
802,987,441

313,274,454

리스부채
12,35,36
539,344,089

-

부 채 총 계

111,937,796,047

104,721,613,116

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

74,739,414,736

86,871,896,868

자본금
1,23
9,655,261,000

9,655,261,000

자본잉여금
23
83,982,144,442

81,153,654,194

기타포괄손익누계액
25
2,598,916,933

9,045,548,589

기타자본항목
24
(4,886,998,963)

(4,886,998,963)

결손금
25
(16,609,908,676)

(8,095,567,952)

Ⅱ. 비지배주주지분
1

(178,513,915)

93,673,779

자 본 총 계

74,560,900,821

86,965,570,647

부 채 와 자 본 총 계

186,498,696,868

191,687,183,763

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 24(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 씨티씨바이오와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 24(당) 기
제 23(전) 기

Ⅰ. 매출액
4,26

136,319,045,127

138,400,058,705

Ⅱ. 매출원가
9,32

109,419,142,240

101,490,738,139

Ⅲ. 매출총이익

26,899,902,887

36,909,320,566

Ⅳ. 판매비와관리비
27,32

31,001,336,418

42,765,717,411

Ⅴ. 영업손실
4

(4,101,433,531)

(5,856,396,845)

Ⅵ. 기타손익
28

(2,042,593,541)

(2,049,504,104)

기타수익

845,869,874

625,703,400

기타비용

(2,888,463,415)

(2,675,207,504)

Ⅶ. 금융손익
29

(6,980,756,434)

950,539,238

금융수익

1,227,182,965

5,098,104,059

금융비용

(8,207,939,399)

(4,147,564,821)

Ⅷ. 관계기업투자손익
11

77,722,070

107,623,451

지분법이익

83,865,468

107,623,451

지분법손실

(194,749,915)

-

관계기업투자주식처분이익

188,606,517

-

Ⅸ. 법인세비용차감전순손실

(13,047,061,436)

(6,847,738,260)

Ⅹ. 법인세비용
30

2,318,208,601

2,215,116,766

XI. 당기순손실
4

(15,365,270,037)

(9,062,855,026)

지배기업 소유주지분

(15,339,093,592)

(9,060,637,670)

비지배지분

(26,176,445)

(2,217,356)

XII. 기타포괄손익

377,427,639

(685,952,675)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여제도의 재측정요소

(11,772,643)

(52,375,462)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익

(6,542,324,348)

(2,182,280,433)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 처분손익

6,836,525,511

1,611,745,970

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:

지분법자본변동

7,522,483

1,123,575

해외사업환산손익

87,476,636

(64,166,325)

XIII. 총포괄손익

(14,987,842,398)

(9,748,807,701)

지배기업 소유주지분

(14,960,972,380)

(9,747,231,426)

비지배지분

(26,870,018)

(1,576,275)

XIV. 주당손익
31

기본주당손익

(806)

(514)

희석주당손익

(806)

(514)

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

결손금의 변동은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당 기
전 기

기초금액
(8,095,568)
(1,596,805)

회계정책변동효과
-
1,002,504

당기순손실
(15,365,270)
(9,060,638)

차감: 비지배주주지분손익
26,176
-

확정급여채무 재측정요소
(11,773)
(52,375)

기타포괄-공정가치측정금융자산 처분이익
6,836,526
1,611,746

기말금액
(16,609,909)
(8,095,568)

[별도 재무제표]

재 무 상 태 표

제 24(당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 23(전) 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 씨티씨바이오
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 24(당) 기말
제 23(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

69,178,389,890

64,356,547,888

현금및현금성자산
5,36,37
9,218,217,638

1,120,818,503

단기금융상품
6,36,37
960,000,000

9,540,000,000

매출채권및기타채권
7,35,36,37
29,890,218,395

27,716,375,978

재고자산
8,17
23,034,578,022

24,793,396,620

환불자산
21
142,366,741

191,835,851

당기법인세자산
31
-

26,259,154

기타유동자산
11
984,447,355

967,861,782

매각예정자산
13
4,948,561,739

-

Ⅱ. 비유동자산

99,109,662,609

118,218,072,093

장기금융상품
6,36,37
660,738,825

790,602,141

장기매출채권및기타채권
7,35,36,37
658,165,000

907,365,000

기타포괄-공정가치측정 금융자산
10,17,36,37
7,589,856,960

15,160,166,880

상각후원가 측정 금융자산
9,36,37
-

55,890,000

종속기업및관계기업지분투자
12
25,281,107,800

5,785,470,077

투자부동산
16,17
-

1,315,068,496

유형자산
13,17
57,836,260,586

88,407,629,109

무형자산
14
7,081,823,981

5,783,169,164

기타비유동자산
11
1,709,457

12,711,226

자 산 총 계

168,288,052,499

182,574,619,981

부 채

Ⅰ. 유동부채

79,385,803,465

58,563,934,275

매입채무및기타채무
18,35,36,37
9,105,238,226

10,627,654,803

단기차입부채
17,19,34,35,36,37
61,220,324,884

41,020,182,004

환불부채
21
837,635,784

1,092,833,667

당기법인세부채
31
165,225,702

-

기타유동부채
20
7,466,645,797

5,823,263,801

유동성리스부채
13,36,37
590,733,072

-

Ⅱ. 비유동부채

13,041,361,854

38,819,707,457

장기매입채무및기타채무
18,36,37
10,000,000

10,000,000

장기차입부채
17,19,34,35,36,37
5,264,070,000

31,782,480,251

확정급여부채
22
4,398,938,124

6,689,474,737

이연법인세부채
31
802,987,441

337,752,469

파생상품부채
38
2,217,428,536

-

리스부채
13,36,37
347,937,753

-

부 채 총 계

92,427,165,319

97,383,641,732

자 본

Ⅰ. 자본금
23

9,655,261,000

9,655,261,000

Ⅱ. 자본잉여금
23

81,007,383,548

81,007,383,548

Ⅲ. 기타포괄손익누계액
25

2,556,000,199

9,098,324,547

Ⅳ. 기타자본항목
24

(4,886,998,963)

(4,886,998,963)

Ⅴ. 이익잉여금
25

(12,470,758,604)

(9,682,991,883)

자 본 총 계

75,860,887,180

85,190,978,249

부 채 및 자 본 총 계

168,288,052,499

182,574,619,981

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포 괄 손 익 계 산 서

제 24(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 씨티씨바이오
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 24(당) 기
제 23(전) 기

Ⅰ. 매출액
26,35

104,749,043,874

101,513,824,865

Ⅱ. 매출원가
33,35

77,636,341,214

69,683,057,973

Ⅲ. 매출총이익

27,112,702,660

31,830,766,892

Ⅳ.판매비와관리비
27,33,35

23,353,585,132

37,397,084,321

V. 영업이익

3,759,117,528

(5,566,317,429)

Ⅵ. 기타손익
28

(99,819,560)

(1,687,034,737)

기타수익

543,207,264

434,617,327

기타비용

(643,026,824)

(2,121,652,064)

Ⅶ. 금융손익
29

(5,201,616,572)

1,066,877,327

금융수익

1,255,749,166

4,863,670,368

금융비용

(6,457,365,738)

(3,796,793,041)

Ⅷ. 관계기업투자손익

(5,958,118,036)

Ⅸ. 법인세비용차감전순이익

(7,500,436,640)

(6,186,474,839)

Ⅹ. 법인세비용
31

2,293,931,031

2,153,782,173

XI. 당기순이익(손실)

(9,794,367,671)

(8,340,257,012)

XII. 기타포괄손익

464,276,602

(143,854,994)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

464,276,602

(143,854,994)

순확정급여제도의 재측정요소

170,075,439

71,201,796

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익

(6,542,324,348)

(2,182,280,433)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 처분손익

6,836,525,511

1,967,223,643

XIII. 총포괄이익(손실)

(9,330,091,069)

(8,484,112,006)

XIV. 주당이익(손실)
32

기본주당이익(손실)

(514)

(473)

희석주당이익(손실)

(514)

(473)

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

결손금처리계산서
당기와 전기의 결손금처리계산서는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당 기
전 기

처리예정일:

2020년 3월 27일

처리확정일: 2019년 3월 30일

Ⅰ. 미처리결손금

(12,754,007)

(9,966,240)

전기이월미처리결손금
(9,966,240)

(4,666,912)

회계정책 변경효과
-

1,002,504

당기순손실
(9,794,368)

(8,340,257)

확정급여제도의 재측정요소
170,075

(71,202)

기타포괄-공정가치측정금융자산 처분이익
6,836,526

2,109,627

Ⅱ. 결손금처리액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금

(12,754,007)

(9,966,240)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

'해당사항 없음'

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

조호연
580819
사내이사
본인
이사회

전홍열
650621
사내이사
등기이사
이사회

황경진
651209
사내이사
없음
이사회

박병철
620125
사외이사
없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

조호연
(주)씨티씨바이오 회장
1993~현재
(주)씨티씨바이오 회장
없음

전홍열
(주)씨티씨바이오 
대표이사 사장
2000~현재
(주)씨티씨바이오 대표이사 사장
없음

황경진
(주)씨티씨바이오 
경영관리부문 부사장
2010~2013
2013~2015
2015~2019 
2019~현재

신젠타 코리아㈜ 상무이사 
한국 댓와일러㈜ 재경 전무이사

한국 댓와일러㈜ 대표이사 사장

(주)씨티씨바이오 경영관리부문 부사장

없음

박병철
서울대학교 교수
2006~2009
2010~2015
2015~현재

㈜CJ 제일제당 사료축산연구소 소장
㈜선진 기술연구소 소장
서울대학교 교수

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조호연
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

전홍열
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

황경진
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

박병철
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사 후보자 박병철
1) 전문성 : 본 후보자는 축산학 전공으로 축산업,제약업에 근무한 경력이 있으며, 이를 
 바탕으로 이사회에 참여함으로써 씨티씨바이오가 목표로 하는 비전과
 미션을 실현하는데 기여하고자 함.
 2) 독립성 : 본 후보자는 씨티씨바이오 이사회로부터 후보자 추천을 받았으며, 
 축산학 전공과 제약업 근무 경력을 발판으로 사외이사로서 독립적인 의사
 결정과 직무수행을 하도록 하겠습니다.
 3) 직무수행 및 의사결정 기준
 : 씨티씨바이오의 비전과 미션을 접목하여 아래 가치 제고에 노력한다.
 첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
 둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
 셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
 넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고
 4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 : 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무,
 감시 의무, 상호 업무집행 감사 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀
 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 
 씨티씨바이오이 강조하고 있는 경영상의 원칙을 함께 숙지하고 준수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 사내이사 후보자(조호연, 전홍열, 황경진)
 - 당사에 대한 내부 사정에 정통하며 조직에 대한 높은 이해도
 - 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더십 발휘 가능
 - 해당 산업에서 당해 회사의 정확한 포지셔닝 전략 수립 가능

2. 사외이사 후보자(박병철)
 - 경력 및 업적을 활용하여 당사의 의사결정 과정에 전문적 의견을 제시
 - 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제,
 감시 감독 역할을 수행하여, 대안 제시를 통한 당사의 경쟁력 제고에 기여

확인서

확인서(조호연)

확인서(전홍열)

확인서(황경진)

확인서(박병철)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 (2명)

보수총액 또는 최고한도액
5,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명(2명)

실제 지급된 보수총액
1,148,437,000원

최고한도액
5,000,000,000원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
150,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
36,000,000원

최고한도액
150,000,000원

※ 참고사항

※ 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이에 대한 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

▣ 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템
 - 인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」
 - 모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

▣ 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 13일 ~ 2020년 3월 26일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

▣ 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 
 범용 공인인증서

▣ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
 경우 전자투표는 기권으로 처리

※ 주총 집중일 주총 개최 사유
당사는 주주총회 분산 개최 협조 요청에 따라 정기주주총회 일정을 재검토 하였으나, 종속회사를 포함한 연결 결산, 회계감사 일정,감사보고서 수령 일정등을 고려하였을때 불가피하게 주주총회집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 
또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.