레몬 — 주주총회소집공고 (20200312)
제출인: 레몬

주주총회소집공고
2.8
(주)레몬

주주총회소집공고

2020 년 3 월 12 일

회 사 명 :
주식회사 레몬

대 표 이 사 :
김효규

본 점 소 재 지 :
경북 구미시 산동면 산호대로 1105-65

(전 화) 054)470-8800

(홈페이지)http://www.lemonano.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 김영기

(전 화) 054-470-8800

주주총회 소집공고

(제8기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제20조에 의하여 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 27일(금) 오전 9시 00분

2. 장 소 : 경북 구미시 산동면 산호대로 1105-65

3. 회의목적사항

가. 보고 사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의 안건

제1호 의안 : 제8기(2019년 1월 1일~2019년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 임원 변경의 건

제2-1호 의안 사외이사 사임의 건(한관영)

제2-2호 의안 사외이사 선임의 건(조창기)

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위 원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 · 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소:「http://evote.ksd.or.kr」

나. 전자투표 행사 ·전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 17일 ~ 2020년 3월 26일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행 ·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증

- 간접행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

8. 기타사항

- 주주총회에서는 별도의 기념품을 지급하지 않습니다.

- 코로나19로 인하여 마스크미착용 시 입장에 제한을 받을 수 있습니다

 2020년 3월 일

주식회사 레 몬 대표이사 김 효 규

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

차형준
(출석률: 90%)
한관영
(출석률: 90%)

찬 반 여 부

1
2019.01.04
차입의 건
찬성
찬성

2
2019.02.28
정기주주총회 소집의 건
(결산보고서 승인의 건,정관 변경의 건
 이사,감사 보수한도승인의 건)
찬성
찬성

3
2019.03.29
전환사채 발행의 건
-
-

4
2019.04.01
이해관계자와의 거래에 대한 통제 규정 제정의 건
찬성
찬성

5
2019.04.30
임시주주총회 소집의 건(목적 변경의 건)
찬성
찬성

6
2019.05.30
임시주주총회 소집의 건
(발행할 주식의 총수 변경의 건
임원퇴직금규정 변경의 건)
찬성
찬성

7
2019.07.09
차입기간 연장의 건
찬성
찬성

8
2019.07.31
임원규정 제정의 건
찬성
찬성

9
2019.09.23
한국거래소 코스닥시장 상장(IPO) 결의
찬성
찬성

10
2019.10.29
구미2사업장 등록
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000
48
24

※
상기 주총승인금액은 사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명을 포함한 이사 총5명의 이사 보수한도 승인 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매입
톱텍(최대주주)
2019.01.01~2019.12.31
24
6.66

2019.01.01~2019.12.31
10
2.66

2019.01.01~2019.12.31
7
1.87

2019.01.01~2019.12.31
53
14.84

2019.01.01~2019.12.31
379
104.84

계
473
130.88

※ 상기 비율은 2018년말 재무상태표상의 자산총액 기준으로 산정하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

톱텍(최대주주)
매입
2019.01.01~2019.12.31
481
133.10

※ 상기 비율은 2018년말 재무상태표상의 자산총액 기준으로 산정하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(가) EMI 사업 부문

전자파 차폐 시장은 Smart Device 시장의 성장과 함께 제한된 공간에 고성능의 회로를 집적해 설계하면서, 높은 전압을 가진 회로 사이의 간격이 좁아 지지만 전자파의 간섭을 받지 않고 기기가 정확하게 작동할 수 있도록 하는 전자파 Noise 차폐 기술이 전자기기 시장의 필수 아이템으로 부각되고 있습니다.

특히 2016년 Galaxy Note 7의 폭발 사건을 계기로 단순히 전자파 차폐 뿐만 아니라 방열을 동시에 할 수 있는 기술에 대한 관심이 점차 증가하였고, 차폐, 방열에 그치지않고 다양한 응용분야에 대한 연구가 활발하게 이루어지고 있습니다.

전자파 노이즈 차폐 관련 시장은 전자 기기가 사용되는 한 지속적으로 성장할 것이며, 전자기기의 인체유해성 논란 및 고사양화 되고 있는 IT기기를 바탕으로 점차 확대될 전망입니다.

세계 정보통신기기 전자파 차폐관련 시장은 2012년 42억 1,800만 달러에서 연평균 5.83% 성장하여 2016년 52억 9,200만 달러 규모를 시현하였고, 2016년 이후 연평균 5.7% 성장하여 2021년에는 69억 8,200만 달러의 시장규모를 형성할 것으로 전망됩니다. 또한 국내 전자파 차폐 관련 시장은 2017년에 발간된 한국신용정보원 자료에 따르면, 2012년 3,059억원에서 연평균 11.83% 성장하여 2016년 4,776억원 규모이며, 향후 연평균 7.3%씩 성장하여 2021년 6,772억원의 시장규모를 형성할 것으로 전망됩니다.

1-1

(출처 한국신용정보원(TDB), NICE평가정보 재가공)

1-2

(출처: 한국신용정보원(TDB), NICE평가정보 재가공)

도전 원단과 도전 Tape제품이 사용되는 전자파 차폐소재 시장은 박막형태의 도전 원단과 도전 Tape의 수요가 중국시장을 중심으로 점진적으로 증가하고 있습니다. 이러한 추세는 글로벌 시장에서 박막용 전자파 차폐 소재의 정보가 빠르게 공유되고 있으며, 우수한 소재의 사용으로 인한 내구성의 향상과 실장 면적의 확보로 인한 스마트 폰 구조설계의 한계를 극복하는데 유리하므로 박만 도전 원단과 도전 Tape의 수요는 지속적으로 증가할 것으로 보입니다.

(나) 나노 사업 부문

2015년 4월 발간된 ‘나노기술 산업화 전략’ 발표에 따르면, 세계 나노관련시장은급격한 성장으로 나노산업으로의 전환 국면에 도달하고 있으며, 지속적인 성장이 예상 되고 있습니다.

[나노시장의 성장추이 및 향후 전망]

1-3

(출처 : 미래부, 나노기술 산업화전략)

나노 사업의 경우, 기술 개발 및 양산기술 확립에 따라서 시장이 형성되는 기술주도형 시장이므로, 앞으로 얼마간 대체제의 위협이 높지 않을 것으로 업계에서는 전망하고 있습니다. 특히 나노섬유는 현재까지도 수요업체의 요구성능(가격 및 공급능력 포함)을 충족시키고 있지 못하고 있으나, 기술개발의 완성도에 따라 수요가 창출되는 시장특성을 가지고 있습니다.

당사의 나노관련 사업은 나노 멤브레인을 이용하여 아웃도어, 여성 위생용품, 호흡기마스크, 미용마스크팩 등의 생산에 적용되고 있습니다.

국내 아웃도어 시장은 2000년대 들어와서 주5일 근무제 시행, 국민소득의 증대 등으로 한국형 아웃도어 문화가 형성되며 대대적으로 시장이 성장하게 되었습니다. 그러나 최근 몇 년간은 성장이 정체되는 모습을 보이고 있습니다. 최근 몇 년간 글로벌 불경기 및 시장포화로 인하여 산업의 성장성이 둔화되었고, 이로 인해 브랜드 오리지널리티 및 젊은 층 겨냥에 성공한 기업들은 성공가도를 달리는 반면, 중소 브랜드들의 실적은 악화되고 있는 상태입니다. 이에 아웃도어 업체들은 지속적인 R&D투자와아이템 마케팅에 집중하고 있으며, 이에 따라 고기능성 소재를 활용한 마케팅이 점차강화되는 추세입니다.

당사의 주력 제품인 여성용 위생용품 시장은 개인 성향에 따른 소비자의 다양한 요구가 매우 뚜렷한 시장으로 구분되며, 시장 규모와 성장성이 매우 안정적인 것으로 예측 되고 있습니다. 또한 최근 여성 위생용품에서 화학물질 검출, 삶의 질에 대한 관심 증대로 개인용품 프리미엄화 현상이 발생되어 다소 고가의 기능성 제품에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있는 것으로 알려져 있습니다.

호흡기 마스크는 최근 본격적인 시장이 형성되는 단계입니다. 그동안 호흡기 마스크는 단순한 의약외품으로 사람들에게 인식되어 왔으나, 최근 미세먼지, 바이러스 예방등으로 인하여 건강에 대한 관심이 커지며 사람들에게 하나의 소비재로 인식되기 시작하고 있습니다. 최근 미세먼지 발생 빈도가 증가함에 따라 관련 제품 수요가 커진 것이 실적 증가에 영향을 준 것으로 판단됩니다.

미용마스크팩 시장은 시트 마스크가 시장의 보편화를 이끌면서 산업은 점차 확대되었고, 2007년 하이드로갤 마스크팩이 출시되면서 본격적인 산업이 형성되기 시작하였습니다. 기존 마스크팩의 단점을 개선하는 다양한 기술 발전을 통해 마스크팩은 성장해오고 있고, 수많은 특허들이 등록되고 제조기술이 고도화되면서 마스크팩 산업은 보다 전문화되었습니다.

최근에는 다양한 소재를 활용한 마스크팩이 출시되면서 시장이 한단계 발전되고 있습니다. 당사의 나노멤브레인 소재뿐만 아니라 셀룰로오스 등의 다양한 소재가 시장에 출시되며 소비자들의 많은 관심을 받고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

① EMI 사업 부문

당사는 휴대전화의 고성능화, 고기능화에 따른 전자파 차폐 및 발열 처리부분의 중요성이 이슈화 되어 있는 상황에서, 2007년부터 전개한 나노 사업부분의 축적된 나노기술을 기반으로, 기존의 제품과 차별화된 전자파 차단 및 발열성능을 보유한 Shield can Nano Foam 제품을 출시하였습니다. 당사의 Shield can Nano Foam 제품은 2016년부터 세계시장 점유율 1위의 삼성전자 무선사업부의 Flagship Model(프리미엄)에 채택되어, 현재 GALAXY S시리즈 제품에 납품되고 있으며, 2019년부터 Mass Model(중저가 보급형) 제품으로 까지 판매 확대가 추진되고 있어, 지속적인 공급 물량 및 매출 확대가 예상되고 있습니다.

② 나노 사업 부문

당사는 복합기능성의 나노섬유 멤브레인 제조 및 제품화를 통해 다양한 분야에 진출하고 있습니다. 나노섬유 멤브레인 (Nano Fiber Membrane)를 균일한 품질로 대량 생산할 수 있는 여건을 갖추고, 세계 최대의 생산역량(Capacity)과 최첨단 생산 설비를 구축하여 Nano 관련 사업을 진행하여 왔습니다.

당사의 투습방수와 고통기성의 복합기능성을 갖는 나노섬유 멤브레인은 산업고도화와 삶의 질 향상에 따른 복합 기능성 제품 수요에 대응이 가능한 원천 소재입니다. 최근까지 전기방사(Electrospinning) 공정은 생산설비와 Polymer Recipe 제조기술 및 공정기술에 대한 깊은 이해와, 대규모 설비투자와 연구개발에 대한 장기간의 투자가 선행되어야만 하는 기술집약적 사업군인 관계로, 관련 사업의 전개를 위한 균일한 품질의 대량 양산이 어려운 것으로 알려져 있었으나, 당사는 지난 10여년간의 지속적인 투자와 독자적인 연구 개발 활동을 기반으로 세계 최대 생산역량의 복합기능성 나노섬유 멤브레인 대량양산용 전기방사 설비를 개발, 설계, 제작, 운영하고 있으며, 용도별 최적화된 Polymer Recipe 제조기술 및 공정기술을 보유하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

① EMI 사업 부문

당사는 2014년 도전 원단의 생산을 위해 표면처리 공정, 즉 각 종 부직포와 Fabric에 전자파 차폐성능을 부여할 박막 무전해 도금라인을 설립하였습니다(대구사업장). 설립 후 1년여간 시생산을 통해 용액조성이나 박막 무전해 도금에 대한 기술을 축적하게 되었고, 해도사 가공라인에서는 2013년부터 박막 부직포용 Short Cut 미세 Fiber를 생산하여 박막 부직포를 공급하며 전자파 차폐 소재의 Supply Chain을 완성하였습니다.

사업 초기에는 중저가 모델용 도전 원단 및 도전 점착 Tape(A, J시리즈, ON 시리즈)제품이 소량으로 삼성전자에 납품되었으나, 2016년 Galaxy Note 7의 폭발 사건을 계기로 삼성전자 개발팀을 통해 당사 차폐용 도전 원단의 우수성을 입증함과 동시에 Galaxy 프리미엄 Model로 당사 도전원단을 적용하면서 본격적인 양산 및 판매가 이루어지게 되었습니다. 더 나아가 당사 제품 성능의 우수성이 입증되면서 단순히 도전 원단 및 도전 점착 Tape형태가 아닌 방열소재가 접목된 복합소재인 EMI Shield Can부품으로 수주를 받아 양산하기에 이르렀고, 2016년부터 2019년 현재까지 프리미엄급 플래그십 Model (Galaxy S8, Galaxy Note8, Galaxy S9, Galaxy Note9, Galaxy S10, Galaxy Note10, 폴더블 폰)과 중저가 Model (A30, M30, R7, A71 폰)의 Shield Can을 양산하여 공급하고 있습니다

또한 5G시대의 개막으로 5G용 PCB SMD부품도 최근 새로운 사업품목으로 수주하여 양산, 공급 진행 중입니다. EMI사업부문은 제품 다각화를 통해 점진적으로 성장하고 있으며 매출의 안정적인 시현과 더불어 지속적인 성장을 기대하고 있습니다.

② 나노 사업 부문

당사의 복합기능성 나노섬유 멤브레인은 1) 외부의 비와 땀과 같은 액체는 내부 침투를 방지하고 내부의 증기와 열은 외부로 신속하게 배출하는 기능과 고통기성의 복합 기능성을 필요로 하는 아웃도어, 2) 흡수된 인체 분비물의 외부 유출은 철저하게 막지만 높은 공기투과도로 내부의 습도를 제어하여 쾌적성과 위생성을 향상시킨 여성용 위생용품, 3) 미세먼지를 효율적으로 차단하며 호흡이 편안한 호흡기 마스크, 4)보습 지속력과 피부 밀착력이 우수한 미용 마스크용 등의 제품에 적용되어 제품으로 생산하고 있으며, 향후 그 적용범위를 확대해 나아갈 예정입니다. 2019년에는 “숨쉬는 생리대 에어퀸’을 시작으로 나노 멤브레인을 활용한 자체 브랜드 개발을 통해 다양한 응용제품을 출시하여 제품 다각화 및 매출 증대에 기여하고 있습니다.

(2) 시장점유율

EMI Shield Can의 시장 점유율은 고객사의 영업비밀에 해당되어 표기하지 않습니다.

아웃도어용 나노멤브레인 원단, 여성용 위생용품 및 마스크 시장은 점유율 산출이 어려워 기재하지 않았습니다. 미용 마스크팩 시장도 개인사업자 또는 소형업체가 많아서 점유율 산출이 어려워 기재하지 않았습니다.

(3) 시장의 특성

(가) EMI 시장의 특성

① EMI 주요 목표 시장

당사의 주요 EMI차폐 관련 목표시장은 Shield Can 시장과 전자파 차폐 소재 시장입니다. Shield Can 시장은 스마트폰 시장과 PC시장, 디스플레이 시장으로 구분할 수 있으며, 삼성전자 무선사업부가 주 고객사입니다. 도전 원단과 도전 Tape제품이 사용되는 전자파 차폐소재 시장은 국내시장보다는 수요가 많은 중국시장을 대상으로 하고 있습니다. 중국 Huawei, Oppo/Vivo, Shaomi, Foxconn(미국 Apple협력사)이 주요 대상 고객입니다.

Shield Can 부품이 적용되는 주요 전방산업인 스마트폰의 전세계 출하량은 지난해 1분기 3억4540만대에서 올해 1분기 3억3040만대로 소폭 감소했습니다. 2018년 대비감소했지만 하락폭은 크지 않았으며

주요 글로벌 시장조사업체들은 중국, 인도 등 주요 시장 수요가 상대적으로 개선되면서 출하량이 안정되고 올해 말 전망도 나아질 것이라고 예상하고 있습니다.

업체별로는 당사의 최대 거래처인 삼성전자가 점유율 21.7%(출하량 7180만대)로 1위를 차지했습니다. 2019년 3월 갤럭시S10이 세계시장에 출시된 뒤로 전작 갤럭시S9 대비 120∼130% 수준을 유지하는 등 성과가 나쁘지 않으나, 인도·중국 등 중저가 시장에서 경쟁이 심화되면서 전체 판매량이 소폭 감소한 것으로 보입니다.

또한 애플은 출하량 4310만대, 점유율은 13%를 기록하였으며, 중국업체인 샤오미와오포는 각각 8.3%, 7.7%를 기록하며 4위와 5위를 기록하였습니다.

당사 EMI Shield Can 부품은 현재 Flag Ship Model(프리미엄 폰)과 중저가 스마트폰Model의 Shield Can에 적용되고 있습니다. 2019년 1분기에 일시적으로 세계 스마트폰 전체 출하량이 소폭 감소하였지만 중저가 폰 시장의 성장과 시장 확대 추세, 애플이나 중국 화웨이, 오포/비보, 샤오미등 신규 거래선 확대로 인하여 당사의 매출은 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다.

또한 4세대 LTE에서 5G 시대가 개막되면서 신규 사업으로 추진하였던 PCB RouterSMD부품 사업도 본격적으로 매출로 이어지고 있습니다. 그리고 Flagship Model(프리미엄 폰)에만 적용되었던 고사양, 고기능, 고가의 소재의 사용이 점차 미드엔드급 (Mass Model 중저가폰)으로 확대 적용되고 있어 PCB Router SMD는 사용처가 점차확대될 것으로 보입니다.

도전 원단과 도전 Tape제품이 사용되는 주요 목표 시장인 전자파 차폐소재 시장은 박막형태의 도전 원단과 도전 Tape의 수요가 중국시장을 중심으로 점진적으로 증가하고 있습니다. 이러한 추세는 글로벌 시장에서 박막용 전자파 차폐 소재의 정보가 빠르게 공유되고 있으며, 우수한 소재의 사용으로 인한 내구성의 향상과 실장 면적의확보로 인한 스마트폰 구조설계의 한계를 극복하는데 유리하므로 박만 도전 원단과 도전 Tape의 수요는 지속적으로 증가할 것으로 보입니다.

② 수요 변동요인

EMI Shield Can부품의 수요 변동요인으로는 주요 전방위산업인 스마트폰의 수요 변화와 밀접한 관련이 있습니다. 프리미엄 폰의 경우에는 상위 글로벌 스마트 폰 제조사의 기술력이 상향 평준화 되어 있고 고사양화 및 고기능화가 이루어 졌으며 최근 폴더블 폰의 출시 예정으로 인하여 새로운 수요 창출이 기대되는 상황입니다.

더 나아가 휴대 공간을 줄이기 위하여 말거나 신체에 착용하고 다닐 수 있는 웨어러블(Wearable) 스마트폰도 가까운 미래에 등장할 것으로 보입니다. 따라서 신기술이 접목된 스마트폰의 기술 발전과 함께 Shiled Can 기술의 발전도 병행해서 이루어 지고 있어 당분간 성장세는 이어질 전망입니다.

또한 인도 및 중국, 동남아 시장에서 중저가 폰 경쟁도 치열하게 진행 중이며 시장의 성장세도 지속적으로 이어질 전망입니다. 고객사인 삼성전자의 경우 중저가 폰의 출하대수가 프리미엄 폰 보다 많기 때문에 현재 프리미엄 폰의 Shield Can만 개발, 양산하는 당사가 중저가 폰으로 Shield Can 사업 영역을 넓히고 있으며 2019년 8월부터 중저가 폰 일부 모델(A시리즈, M시리즈)용 Shiled Can을 수주하여, 공급을 진행하고 있습니다.

도전 원단과 도전 Tape제품이 주로 사용되는 국내 전자파 차폐 재료 시장의 수요변동 요인으로는 전기·전자기기의 경박단소화, 스마트 기기, 웨어러블 디바이스, 자동차의 전장부품 등의 복합기능화, 주요 전방 산업의 글로벌화로 해외 시장 진출 용이, 국내 업체들이 전방 산업의 세계 시장 주도 등이 있으며 지속적인 수요 증가가 전망됩니다.

전자파 차폐 재료는 소재기술 및 공정기술의 향상으로 반도체 패키징, 스마트폰, 디스플레이, 홈네트워크 가전, 자동차 등에 확대 적용되고 있습니다. 또한, ICT 기술의 진화와 생체인식기술, 3D 터치 등 다양한 디지털 기술의 도입으로 전자파 간섭을 줄이는 것이 중요해지고 있어 수요는 더욱 빠르게 증가할 것으로 전망됩니다. 스마트폰을 비롯한 모바일 기기의 초박막화 추세에 따른 고품질 하드웨어 구현을 위해 전자파 차폐 재료의 적용이 확대되고 있으며, 관련 신규소재 및 공정 기술 개발이 지속적으로 이어지고 있습니다. 또한, 최근 자동차의 전장부품 채택이 늘어남에 따라, 전자파 차폐 재료의 자동차 관련 수요 증가도 주목할 만한 부분입니다.

PCB Router SMD부품의 수요 변동요인으로는 주요 전방위산업인 스마트폰의 수요 변화와 5G통신의 개막 및 그 성장성과 밀접한 관련이 있습니다. 세계 70억 명이 이용하는 다종다양한 스마트미디어 기기와 더불어 데이터 트래픽이 폭발적으로 증가하면서 초고속·대용량·고품질 미디어에 대한 5G 통신 수요 니즈가 발생되었습니다. 세계 5G 이동통신 시장규모는 2026년 전체 이동통신시장의 50% 수준인 1조 1,588억달러에 이를 것으로 전망하고 있으며 한국 5G 시장은 2020년 국내 이동통신시장의 5% 수준에서 2026년 60% 인 381억달러를 차지할 것으로 예상합니다. 현재 당사의 PCB Router SMD부품은 삼성전자의 Galaxy S10 5G모델에만 탑재되고 있으나, 5G 통신용 스마트폰이 배터리 용량 확대, 지문인식 관련 부품 탑재 등으로 인해 메인보드의 면적이 점점 축소되고 있는 상황이라, 당사 PCB Router SMD부품에 대한 수요는 더욱 증가할 것으로 기대됩니다.

(나)나노 관련 시장의 특성

① 나노 관련 주요 목표 시장

나노사업 부문의 주요 목표 시장은 아웃도어용 나노섬유 멤브레인 원단 제공, 여성용 위생용품, 호흡기 마스크, 미용 마스크팩 원단 제조시장이 주요 목표 입니다.

당사가 나노섬유 멤브레인 원단을 제공하는 아웃도어 산업의 경우 등산, 트레킹 등 다양한 야외활동에 적합한 자켓류 등의 의류와 신발 및 부대품목을 생산 판매하는 산업으로 패션업 중에서 기능성을 강조하는 고기능성 의류의 제조를 특성으로 합니다. 다양한 야외활동이 이루어지는 도전적이고 척박한 자연환경으로부터 인간을 보호해주는 아웃도어 의류 제조 산업은 소재에서부터 방수, 통풍 등의 기능성을 보장하는 차별화된 원단을 이용한 기능성 의류 생산으로 이행하는 추세입니다.

척박한 자연환경에서의 활동을 위한 특수복으로 등장했던 아웃도어 의류는 습하고 추운 북유럽 등에서 캐주얼 의류를 대체하는 생활복으로 착용 범위가 확장됨에 따라, 근래에는 Lifestyle 아웃도어 의류로까지 생산품목을 확대해왔습니다. 지역적으로는 과거 서구권 국가들이 주요 시장이였으나 지난 수년간 동아시아를 중심으로 큰 성장세를 보여왔습니다. 그러나 최근 유럽 및 선진국 시장의 경제 불확실성 및 아웃도어 시장의 포화상태로 인하여 그 성장세가 일부 둔화되는 추세입니다.

이렇게 성장세가 둔화되는 환경속에서 경쟁력을 좌우하는 세부 성공요인은 아웃도어 의류의 특성인 고기능성에 기반한 신제품 개발 능력 입니다. 글로벌 아웃도어 용품 제조사들은 지속적인 신제품 개발 및 생산성 확대를 위해 노력하고 있으며, 적용제품의 다양화를 위한 연구개발을 지속하고 있습니다. 당사는 이러한 추세에 힘입어 글로벌 아웃도어 전문 업체들로부터 공동 개발 및 제품공급을 꾸준히 요구받고 있어 향후 시장 지배력이 증가할 것으로 예상하고 있습니다.

당사는 2019년 4월 나노섬유 멤브레인 원단을 활용한 여성용 위생용품을 출시하며 관련 시장에도 진출하였습니다. 여성용 위생용품은 여성의 필수소비재로서 경기에 따른 영향은 기타 품목에 비하여 제한적이고, 다른 산업분야와 달리 여성의 건강과 관련되는 욕구를 충족시켜주는 특수한 효익을 가지고 있습니다.

또한 여성용 위생용품은 소비재 산업으로서 고객의 주목을 받기 위한 차별적인 신상품 개발과 마케팅, 유통경로 확보 등이 중요한 요소로 작용하고 있으며, 소비자 라이프스타일의 급격한 변화와 함께 제품의 양적인 측면에서 질적인 측면으로 소비형태가 바뀜에 따라 과거 상품의 상태를 보존하기 위한 용도에서 상품의 가치를 창출, 향상시키는 역할로 변모하고 있습니다.

마스크의 경우 과거 황사가 심한 봄철에만 잦았던 미세먼지주의보가 계절에 관계없이 수시로 이어지면서 마스크 착용이 일상화되고 있습니다. 이렇게 미세먼지로부터 건강을 지키고 간편하게 착용할 수 있는 마스크가 생활필수품으로 자리매김하고 있으며, 이와 관련된 시장도 점차 커지고 있습니다. 또한 과거에는 소비자들의 고려대상이 아니었던 마스크의 심미적인 요소도 선택에 주요한 요인으로 작용되며, 디자인적인 요소가 가미된 마스크의 출시 또한 관련 시장 성장의 한 요소로 작용하고 있습니다.

당사는 마스크 시장에서 요구하는 고효율과 디자인 측면의 심미성이 부여된 제품 요구에 대한 신속한 대응을 위해서, 자동화 설비 전문 기업인 모회사 ㈜톱텍과 협업하여 제조 라인을 구축 완료하고 시제품을 개발, 생산하고 있습니다.

국내 마스크 팩 시장은 2000년대 초 세계적인 명품 화장품 브랜드에서 기존의 단순 마스크 팩 효과와 기능이 한 단계 업그레이드된 제품들을 국내에 출시하면서 그 시장이 개화되었습니다. 특히 이중 휴대와 보관, 사용이 간편한 시트 팩 제품의 성장세가 두드러졌으며, 사용시 액상이 공기 중에 그대로 누출이 되기 때문에 공기 중으로 증발되는 양이 상대적으로 많았던 일반 에센스의 단점을 보완하였습니다. 분말 팩 등의 경우 별도로 액상을 개어 얼굴에 바른 후 마를 때까지 행동의 제약이 따르고 세안시 불편함이 동반되었으나, 마스크 팩은 상대적으로 얼굴에 붙이고 떼어내 버리면 된다는 편리함으로 인해 소비자들의 선호도가 크게 증가하고 있습니다.

마스크팩 제품은 이제 단순한 트렌드가 아닌 대중적인 화장품 제품 군으로 편입됐다고 볼 수 있으며, 현재 대부분의 화장품 브랜드에서 기초 제품의 중요한 카테고리로 자리를 잡고 있습니다.

② 수요 변동요인

아웃도어 용품은 소비재의 일종으로, 최근 ‘아웃도어=등산복’ 이라는 고정관념이 조금씩 깨져가면서 트렌드에 민감하게 반영되고 있습니다. 아웃도어 브랜드들도 이러한 트렌드에 발맞추어 아웃도어와 패션 브랜드의 경계를 무너뜨리고 라이프스타일을 강조한 제품들을 내놓고 있습니다.

최근에는 글로벌 경기 불황 및 아웃도어 시장의 포화로 인하여 수요가 하락하였지만, 그 중에서도 영원아웃도어, 케이투코리아, 파타고니아코리아 등은 상대적으로 양호한 실적을 기록하였습니다. 위에 언급한 회사들은 최근의 트렌드를 잘 반영하묘 확고한 브랜드아이덴티티를 가지고 있는 회사들입니다.

이렇게 아웃도어 시장에 대한 우려에도 불구하고, 시장의 강자들은 더욱 시장점유율을 확대하고 있는 환경에서, 기업들은 더욱 신소재에 대한 수요가 늘어날 수 밖에 없기 때문에, 당사가 제조하고 있는 나노섬유 멤브레인에 대한 수요는 증가할 것으로 예상됩니다.

여성 위생용품 관련해서는 인구통계적 측면에서 2000년까지는 가임기 여성의 인구는 지속적으로 증가하다가 2016년까지 소폭 감소하고 있습니다. 산업 측면에서 볼 때 이는 시장규모 감소 요인으로 작용할 수 있으나 소비층의 소득 증가 및 라이프스타일의 변화로 인해 단가가 높은 기능성 생리대 수요가 증가하여 시장의 규모는 성장하고 있다고 판단됩니다.

또한 기능성 생리대에 대한 수요는 지속적으로 증가하고 있고 향후에도 증가할 것으로 예상됩니다. 소비자들은 제품 선택 시 건강에 대한 관심도의 증가로 생리대의 가격이 아닌 기능성 등의 질적 요인에 초점을 두고 있는 추세입니다.

2017년 일회용 생리대 유해물질 검출 파동으로 인해 소비자들은 생리대의 성분에 대한 우려를 하고 있고, 국가에서도 이러한 소비자들의 우려를 반영하여 생리대, 마스크 등의 의약외품도 모든 성분을 의무적으로 표기 하도록 하는 약사법 개정안을 2017년 9월 28일에 통과시켰고, 식품의약품안전처에서 의약외품 표시에 관한 규정 개정안을 행정 예고하고 10월부터 시행하였습니다. 이러한 개정안으로 인해 소비자들은 친환경, 저자극 소재 제품에 대한 관심도가 높아질 것으로 예상됩니다.

호흡기 마스크는 황사가 심한 봄철에만 잦았던 미세먼지주의보가 계절에 관계없이 수시로 이어지면서 마스크 착용이 일상화되고 있습니다. 따라서 미세먼지로부터 건강을 지키고 간편하게 착용할 수 있는 마스크가 생활필수품으로 자리 매김하고 있으며, 이와 더불어 마스크 관련 시장도 활발하게 급성장 곡선으로 이어지고 있습니다.

당사의 나노섬유 멤브레인이 적용된 호흡기 마스크는 일반먼지, 미세먼지, 초미세먼지를 모두 차단할 수 있는 물리적 특성과 함께 호흡하기 수월한 형태적 특성을 동시에 구현하는 것이 가능하여, 최근 호흡기 마스크 시장에서 요구되고 있는 고효율-편한 호흡이라는 수요에 적합한 제품입니다.

미용마스크팩 제품 및 원단 시장은 일반적인 화장품 시장 수요 변동요인인 계절적 영향이나 경기 침체 등의 영향을 받기도 하지만 해외 수출 매출액이 높은 비중을 차지하는 국내 마스크팩 시장은 해외 소비자 수요 변동에 큰 영향을 받습니다.

산업통상자원부에 따르면 국내 마스크팩 시장은 약 5,000억원 규모이고 이 중 약 80%가 해외에 수출되며 2016년 마스크팩 수출액은 전년대비 2배 가량 증가한 것으로 나타났습니다. 화장품 전체 수출 증가률이 43.1%인데 반해 마스크팩을 포함한 기타 화장품 수출 규모는 99.8% 성장한 것으로 마스크팩에 대한 해외 수요를 대변하였습니다.

초기엔 중국의 인기가 대부분이었지만 최근에 K-Beauty를 대표하는 아이템으로 관심이 높아지면서 미국, 유럽, 동남아 등지에 전파되고 있습니다. 또한, 프리미엄 제품의 출시 및 다양한 채널의 확충 그리고 기능성 제품들의 발전 등으로 인하여 마스크 팩 수요는 다양한 변동 요인을 반영하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) EMI 관련 신규 사업 제품

당사의 EMI부문 사업계획은 단기적으로는 현재 영위하고 있는 EMI Shield Can 사업, 도전 원단 및 도전 Tape관련사업, 5G PCB Router SMD사업의 외형확정이며, 중기로는 안테나 관련 부품사업, 클린 케이블 사업, 장기적으로는 유연차폐부품 사업, WPC(Wireless Power Charging)사업, 자성차폐 부품 사업으로 진출을 계획하고 있습니다.

현재 중,장기 사업 Portfolio 제품 개발이 진행되고 있으며, 개발이 마무리단계에 있어 가시적인 매출 증가에 기여를 할 것으로 전망하고 있습니다.

① 클린케이블 사업

클린케이블이란 반도체나 OLED와 같이 클린룸 내에서 사용하는 모든 생산 설비에 장착되는 케이블을 말하며 POD Cable, Gore Cable, ECOFlex라고도 불립니다.

클린룸 설치 시 내부의 분진문제를 해결하고자, 의무적으로 먼지가 나지 않은 Cable을 장착해야 하며, 고객 맞춤형 제품일 경우가 많기 때문에 적시(Just-in-time) 생산 시스템으로 인한 리드타임이 깁니다. 외피는 Teflon 계열, 내피는 PU계열을 사용하여 제작합니다.

경쟁사인 히타치와 토마스의 경우에는 고가의 Gore Cable을 사용하고 있어 기능에 비해 클린케이블 단가가 고가이므로 이는 설비 제작사에 적지않은 원가 부담을 주고 있는 실정입니다. 당사는 히타치와 토마스의 클린케이블보다 저렴하면서 기능은 동등하거나 우수한 클린케이블을 Rogers와 기술 협약으로 개발하게 되었습니다. 또한 모회사인 ㈜톱텍에서 Display 제작용 클린룸 설비를 대량 제작하고 있으므로 자회사인 당사에서 개발된 클린 케이블을 사용함으로써 설비 원가부담을 낮추고 당사는 신규사업 아이템으로 매출 증대에 기여할 수 있을 것으로 전망하고 있습니다. 모회사 톱텍에서 당사의 클린케이블 검증 및 적용이 완료되면 자동화 장비 전문기업인 SFA나 AP시스템과 같은 설비 제작사에도 본격적으로 영업 및 마케팅 활동을 진행 할 예정입니다.

② Film Antenna/유연차폐 Film/WPC/자성차폐 부품 사업

▶ Film Antenna 부품 사업: 기존에는 스트립(Strip) 형태로 연성 인쇄 회로 기판 (FPCB)에 내장됐지만, 5G부터는 실장 면적의 축소로 인하여 더 작은 안테나를 여러 개 집어넣어야 원하는 무선통신(RF) 성능을 낼 수 있습니다. 부품 집적도가 높은 고성능스마트폰에 스트립 형태의 안테나를 더 많이 넣기에는 한계가 있어서 박막 형태의 Film 안테나의 개발이 진행되고 있습니다.

▶ 유연차폐 Film 사업: Flexible Display가 탑재된 스마트 폰이 가까운 미래에는 개발되어 출시 될 예정이므로 이와 관련하여 유연차폐 Film의 개발도 진행 할 예정입니다.

▶ WPC 부품 사업: 대한민국은 95%달하는 높은 스마트폰 보급률로 국민 대부분이 사용한다고 해도 과언이 아닙니다. 최근 출시되고 있는 스마트폰의 경우 대부분이 무선 충전 기능을 채용하고 있습니다. 삼성전자 갤럭시S10 시리즈의 경우, 무선 충전뿐아니라 무선 충전 공유기능까지 포함돼 있어 무선 충전 기술은 나날이 가속화될 전망입니다. 당사는 스마트폰뿐만 아니라 무선 이어폰, 보조배터리 등 각종 모바일 디바이스에 무선충전 기능이 점차 확대 적용할 수 있도록 연구 개발할 계획입니다.

▶ 자성차폐 부품 사업: 전자기기의 소형화 및 소자의 고집적도에 따라 기기 내부의 도선 간격 및 소자 내부의 선폭이 좁아지고 있으며, 이들 도선들 사이에서 일어나는 전자기 간섭현상이 새로운 문제로 대두되고 있습니다. 도선들 사이의 이러한 간섭은 도선에 흐르는 전류 신호가 만든 자기장이 인접한 도선의 신호에 영향을 미치는 것으로 볼 수 있으며, 이러한 도선들 사이의 자기장의 영향을 최소화 하기 위한 방법으로 자성재료를 이용한 흡수체 박막이 휴대폰이나 컴퓨터 등의 정보통신기기 내부에서 사용되고 있습니다. 당사는 Shield Can에 집약된 기술력을 바탕으로 자성 흡수체 박막 차폐 제품 개발도 진행할 예정입니다.

(나) 나노 관련 신규 사업 제품

당사는 투습방수와 고통기성의 복합기능성 나노섬유 멤브레인 양산 기술 및 응용제품 기술을 보유하고 있습니다. 나노섬유 멤브레인은 방수, 통기, 투습, 높은 비표면적을 주요한 특성으로 갖는 원천 소재로 응용분야에 따라 선택적으로 특성을 선택 또는 강화하는 것이 가능합니다. 또한 나노섬유 멤브레인의 전구체인 전기방사 용액 제조 관리 기술을 보유하고 있어, 적용 분야별로 최적화된 원재료 선정 및 특성을 구현할 수 있는 원천 기술을 보유하고 있습니다.

당사의 나노섬유 멤브레인의 주요한 특징인 고방수, 고통기, 고투습, 높은 비표면적은 타 제품군 확장의 중요한 핵심 기술입니다. 방수와 통기는 상반되는 개념으로 인식되어 동시 구현이 어렵다는 편견에 의해 적용 제품이 한정적이었으나, 당사의 나노섬유 멤브레인의 높은 경쟁력을 바탕으로 고가, 저가 제품군까지 폭 넓게 적용이 가능합니다.

나노섬유 멤브레인을 활용한 당사의 신규 사업 제품은 다음과 같습니다

① 바이오 메디컬

바이오 메디컬 분야 응용 제품 구성시 높은 비표면적과 피부밀착성 그리고 높은 통기도는 창상피복제, 인공피부에 요구하는 성능을 충족할 것으로 보이며 높은 신뢰성을 요구하는 전자재료 중 휴대폰 등의 방수 기능과 열을 빠르게 배출하는 통기성을 동시에 요구하는 제품군에도 적용이 가능합니다.

상처치료를 위한 창상피복제(Wound Dressing), 의료기기에 적용되는 Ventilation는 이미 개발이 완료되어 영업활동을 진행 중에 있으며, 곧 가시적인 성과가 있을 것으로 기대하고 있습니다. 

[당사의 Nano 섬유 적용 창상피복제]

[당사의 nano 섬유 적용 창상피복제].jpg
[당사의 nano 섬유 적용 창상피복제]

[당사의 nano 섬유 적용 창상피복제].jpg
[당사의 Nano 섬유 적용 창상피복제]

② 고효율 입자필터

실내 공기질 제어를 위한 공기청정기용 필터, 실내 공기의 환기를 위한 전열 교환기 필터, 창호를 통한 미세먼지 침투 방지 및 환기를 위한 필터에도 나노섬유 멤브레인의 복합 기능성이 빛을 발할 수 있는 품목입니다.

실내 공기질 제어를 위한 공기청정기용 필터, 실내 공기의 환기를 위한 전열 교환기 필터, 창호를 통한 미세먼지 침투, 방지 및 환기를 위한 윈도우 마스크(미세먼지 방충망) 및 공기청정기 필터 또한 국내외 기업들과의 협업을 통하여 필터 및 공기청정기를 개발하고 있습니다.

[프리덴버그 (독일) , 바이린 (일본) 과 공기 청정기용 나노필터 개발]

[프리덴버그 (독일) , 바이린 (일본) 과 공기 청정기용 나노필터 개발].jpg
[프리덴버그 (독일) , 바이린 (일본) 과 공기 청정기용 나노필터 개발]

③ 전기 재료/부품 및 기타

당사의 기술을 활용하여 투습 방수 기능의 VENT 부품 등 뿐만 아니라 스포츠 슈즈용 멤브레인 또한 개발하고 있습니다.

[basf와 100% recycle 가능한 스포츠 슈즈용 멤브레인 개발 (아디다스 用)].jpg
[BASF와 100% RECYCLE 가능한 스포츠 슈즈용 멤브레인 개발 (아디다스 用)]

(5) 조직도

[조직도]

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 현황을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

재무제표

아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성되었으며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.
재무제표의 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

재 무 상 태 표

제 8 기 기말: 2019년 12월 31일 현재

제 7 기 기말: 2018년 12월 31일 현재

주식회사 레몬
(단위 : 원)

과목
제8기 기말
제7기 기말

자 산

Ⅰ.유동자산
26,784,718,310
11,409,775,359

현금및현금성자산
10,133,660,750
6,627,062,716

단기금융상품
3,000,000,000
-

매출채권
5,336,952,008
604,238,934

기타유동금융자산
68,814,114
1,994,179

기타유동자산
3,786,323,501
861,706,520

재고자산
4,432,854,247
3,230,033,825

당기법인세자산
26,113,690
84,739,185

Ⅱ.비유동자산
71,629,486,993
24,762,127,468

관계기업투자주식
-
184,376,407

기타포괄손익-공정가치금융자산
275,170,472
275,170,472

기타비유동금융자산
36,550,000
20,550,000

유형자산
71,185,589,531
24,149,853,599

무형자산
132,176,990
132,176,990

자 산 총 계
98,414,205,303
36,171,902,827

부채

Ⅰ.유동부채
79,351,364,876
10,016,806,700

매입채무
1,776,774,278
1,756,211,460

단기차입금
9,000,000,000
3,000,000,000

기타유동금융부채
48,787,913,685
5,124,281,670

기타유동부채
462,029,900
136,313,570

유동성전환사채
19,324,647,013
-

Ⅱ.비유동부채
117,411,758
123,799,373

장기미지급금
117,411,758
123,799,373

부 채 총 계
79,468,776,634
10,140,606,073

자본

Ⅰ.자본금
15,200,000,000
15,200,000,000

Ⅱ.자본잉여금
21,279,604,600
21,279,604,600

Ⅲ.기타자본구성요소
2,184,920,400
-

Ⅳ.결손금
(19,719,096,331)
(10,448,307,846)

자 본 총 계
18,945,428,669
26,031,296,754

자본과 부채 총계
98,414,205,303
36,171,902,827

포 괄 손 익 계 산 서

제 8 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 7 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 레몬
(단위 : 원)

과 목
제8기
제7기

Ⅰ. 매출액
49,653,529,647
31,437,598,087

Ⅱ. 매출원가
48,277,804,025
28,944,964,883

Ⅲ. 매출총이익
1,375,725,622
2,492,633,204

Ⅳ. 판매비와관리비
9,236,338,690
2,812,144,622

Ⅴ. 영업이익
(7,860,613,068)
(319,511,418)

Ⅵ. 기타수익
568,944,699
418,571,235

Ⅶ. 기타비용
401,511,118
45,348,770

Ⅷ. 금융수익
205,623,734
120,753,381

이자수익
205,623,734
120,753,381

Ⅸ. 금융비용
2,324,260,641
142,113,803

이자비용
2,324,260,641
142,113,803

Ⅹ. 지분법손익
(64,376,407)
(16,623,593)

ⅩⅠ. 법인세비용차감전순이익
(9,876,192,801)
15,727,032

ⅩⅡ. 법인세비용
(605,404,316)
2,392,945,677

ⅩⅢ. 당기순이익
(9,270,788,485)
(2,377,218,645)

ⅩⅣ. 기타포괄손익
-
-

ⅩⅤ. 총포괄이익
(9,270,788,485)
(2,377,218,645)

ⅩⅥ. 주당손익

기본주당손실
(305)
(90)

희석주당손실
(305)
(90)

자 본 변 동 표

제 8 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 7 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 레몬
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
결손금
자본 합계

2018년 1월 1일
20,706,250,000

-
(19,277,339,201)
1,428,910,799

총포괄손익
-
-
-
(2,377,218,645)
(2,377,218,645)

당기순이익
-
-
-
(2,377,218,645)
(2,377,218,645)

소유주와의 거래
(5,506,250,000)
21,279,604,600
-
11,206,250,000
26,979,604,600

무상감자
(11,206,250,000)
-
-
11,206,250,000
-

유상증자
5,700,000,000
21,279,604,600
-
-
26,979,604,600

2018년 12월 31일
15,200,000,000
21,279,604,600
-
(10,448,307,846)
26,031,296,754

2019년 1월 1일
15,200,000,000
21,279,604,600
-
(10,448,307,846)
26,031,296,754

총포괄손익
-
-
-
(9,270,788,485)
(9,270,788,485)

당기순이익
-
-
-
(9,270,788,485)
(9,270,788,485)

소유주와의 거래
-
-
2,184,920,400
-
2,184,920,400

전환권대가
-
-
2,184,920,400
-
2,184,920,400

2019년 12월 31일
15,200,000,000
21,279,604,600
2,184,920,400
(19,719,096,331)
18,945,428,669

현 금 흐 름 표

제 8 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 7 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 레몬
(단위 : 원)

구 분
제8기
제7기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
(10,968,174,501)
2,355,722,642

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(10,995,503,092)
2,501,404,406

2. 이자의 수취
169,590,858
120,753,381

3. 이자의 지급
(190,032,478)
(59,257,801)

4. 법인세 환급(납부)
47,770,211
(207,177,344)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(11,503,118,534)
(15,955,944,559)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
120,000,000
4,120,000

유형자산의 처분
-
4,000,000

지분법적용투자주식의 처분
120,000,000
-

기타비유동금융자산의 감소
-
120,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(11,623,118,534)
(15,960,064,559)

단기금융상품의 증가
3,000,000,000
-

유형자산의 취득
8,607,118,534
15,748,394,559

기타비유동금융자산의 증가
16,000,000
10,670,000

지분법적용투자주식의 취득
-
201,000,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
25,994,000,000
18,979,604,600

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
26,000,000,000
26,979,604,600

유상증자
-
26,979,604,600

단기차입금의 차입
6,000,000,000
-

유동성전환사채의 발행
20,000,000,000
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(6,000,000)
(8,000,000,000)

유동성장기부채의 상환
-
8,000,000,000

기타유동금융부채의 지급
6,000,000
-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)
3,522,706,965
5,379,382,683

기초 현금및현금성자산
6,627,062,716
1,252,361,431

현금및현금성자산의 환율변동효과
(16,108,931)
(4,681,398)

Ⅴ. 기말 현금및현금성자산
10,133,660,750
6,627,062,716

결 손 금 처 리 계 산 서

제 8 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 7 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 레몬
(단위 : 원

과목
제8기
(처분예정일 : 2020년 3월 27일)
제8기
(처분확정일 : 2019년 3월 29일)

미처리이익잉여금(결손금)

(19,719,096,331)

(10,448,307,846)

전기이월미처리이익잉여금(결손금)
(10,448,307,846)

(8,071,089,201)

당기순이익(손실)
(9,270,788,485)

(2,377,218,645)

이익잉여금(결손금)처리액

-

-

차기이월미처리잉여금(결손금)

(19,719,096,331)

(10,448,307,846)

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과목
제8(당)기
제7(전)기

현금배당
주당배당금
-
-

배당총액
-
-

시가총액율(%)
-
-

주식배당
주식배당율
-
-

1주당 배당주식수
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

조창기
1955년3월25일
사외이사
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

조창기
CK & Partners 회장
2010.03 ~ 2014.02
Lam Research Korea 부사장
없음

2015.01 ~ 2016.09
Innopolis Partners LLC 부회장

2017.01 ~ 현재
CK & Partners 회장

2019.03 ~ 현재
(주)넥스턴 사외이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조창기
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 독립적 판단 및 경영투명성 제고
 회사경영상 중요 결정사항에 대한 독립적인 입장과 판단으로 합법적이며, 투명한 주주권익을 위한 결정을 할 것임
2. 업무집행 감독 및 견제
 월별 또는 분기별 주요 경영상황을 이사회를 통해서 공유하고 사내이사, 사외이사들과 수시로 communication하며, feedback system을 구축하여 상시 업데이트를 해 나갈 것임.
3. 회사 발전 및 주주이익 대변
 직접적인 법인경영의 경험과 국내외 등기임원으로서의 경영참여 knowhow를 실질적으로 레몬의 성장과 미래전략을 위하고 주주의 이익을 위한 지렛대로 활용할 것임.
4. 전문적인 지식 전달 및 조언
 2번의 소재사업(미국 Liquidmetal, 국내 Aerogel)에 투자해서 해외는 나스닥에 상장시키고, 국내는 성장 발판을 마련했던 경험을 살리어 나노 멤브레인의 사업확대에 조언을 할 것임.
5. 기업발전을 위한 전문적인 네트웍을 활용하여 회사발전에 기여함.
 삼성전자 반도체 부분, Display사업분야에서의 35년간의 경험과 20년간의 자본시장에서쌓아온 인적 네트워크를 활용하여 레몬의 해외 및 국내 시장확대는 물론이고 인적자원의연결 및 추천으로 실질적인 성장에 기여를 할 것임
6. 합리적인 판단 및 올바른 의사결정
 미국 나스닥 상장사의 사외이사와 국내 코스닥 상장사의 사외이사 경험을 바탕으로 주요 이사회 안건에 대한 사전study를 통해서 합리적이고 올바른 의사결정을 할 것임
7. 이사회 활동의 강화
 이사회에 적극적으로 참여하고 필요한 정보를 공유하여 현안 및 미래전략에 대한 사전검토 및 의견교환을 통해서 신속하고 timming에 맞는 사외이사로서의 활동을 할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 반도체 부분, Display사업분야에서의 35년간의 경험 및 2번의 소재사업 상장사의 사외이사 경험과 업적을 보유하고 있습니다. 과거 이러한 지식과 경험들은 합리적인 시각으로 회사 경영을 감독하고 이사회 의사결정에 기여할 것으로 판단됩니다.

확인서

사외이사확인서1_최종

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)

보수총액 또는 최고한도액
1,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)

실제 지급된 보수총액
439 백만원

최고한도액
1,000 백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
22 백만원

최고한도액
100 백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

제2-1호 의안 : 사외이사 한관영 사임

나. 의안의 요지

한관영 사외이사는 2018년 4월 10일부터 사외이사로 재직하였으나, 일신상의 사정으로 2020년 3월 27일자로 사외이사직을 사임합니다.

※ 참고사항

□ 당사가 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하는 사유는 다음과 같습니다.

 당사는 주주총회 집중일을 피해 주주총회를 진행하고자 하였으나, 이사진의 주요 경영활동 관련 일정 및 내부 결산 일정과 외부감사 일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다. 

□ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 관련 안내

 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 확산을 예방하기 위하여, 주주총회에 직접 참석 없이 의결권 행사(비대면 의결권 행사)가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 주주총회에 직접 참석하시는 주주분들은 필히 마스크를 착용해 주시기 바랍니다. 또한, 주주총회 참석자의 체온을 측정할 수 있으며, 마스크 미착용 및 발열이 의심되는 경우에는 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한, 주주총회 개최 전 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 공시할 예정입니다. 

주주 및 관계자분들의 코로나19 감염 예방을 위해 많은 협조 부탁드립니다.