삼일씨엔에스 — 주주총회소집공고 (20200312)
제출인: 삼일씨엔에스

주주총회소집공고
2.8
대림씨엔에스(주)

주주총회소집공고

2020년 3월 12일

회 사 명 :
대림씨엔에스(주)

대 표 이 사 :
배 동 호

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 을지로5길 16
 (을지로2가, 삼화타워)

(전 화) 02-311-3300

(홈페이지)http://www.daelimcns.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 김종건

(전 화) 02-311-3300

주주총회 소집공고

(제54기 정기주주총회)

제54기 대림씨엔에스주식회사 정기주주총회 일정
1. 일 시 : 2020년 3월 27일(금) 오전 09시 00분
2. 장 소 : 서울특별시 중구 을지로5길 16, 삼화타워 7층

3. 회의 목적사항
(1) 보고사항
 - 감사보고
 - 영업보고
 - 내부회계관리제도 운영실태 보고
(2) 부의안건
 - 제1호 의안 : 제54기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서
 포함) 승인의 건 
 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건
 - 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건
 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▣ 의결권 행사에 관한 사항
주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인에게 위임하여 의결권을 행사 하실 수 있습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회 차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

이욱
박문화
채준

(출석률:100%)
(출석률:100%)
(출석률:100%)

제1차
2019.01.14
제1호: 제53기(2018년) 감사전 재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

제2호: 제53기(2018년) 영업보고서 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

제2차
2019.03.06
제1호: 제53기(2018년) 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

제2호: 2019년 경영계획 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

제3호: 신한은행 한도대출 약정 및 하나은행 B2B 약정 갱신의 건
가결
찬성
찬성
찬성

제3차
2019.05.08
제1호: 제54기(2019년) 1분기 재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

제4차
2019.08.13
제1호: 제54기(2019년) 반기 재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

제2호: 우리은행 수입 일람불신용장 발행한도 증액 약정의 건
가결
찬성
찬성
찬성

제5차
2019.11.11
제1호: 제54기(2019년) 3분기 재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

제2호: 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

제3호: PC사업 투자계획 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

제4호: 이사회 규정 개정의 건
가결
찬성
찬성
찬성

제5호: 이사회 內 위원회 규정 개정의 건
가결
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

□ 감사위원회

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사
위원회
이욱
박문화
채준
2019.01.14
제1호 : 외부감사인 선임
가결

2019.03.06
제1호 : 제53기(2018년) 감사위원회의 감사보고서 확정의 건
가결

제2호 : 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건
가결

2019.05.08
제1호 : 제54기(2019년) 1분기 재무제표 검토의 건
가결

2019.08.13
제1호: 제54기(2019년) 반기 재무제표 검토의 건
가결

2019.11.11
제1호: 제54기(2019년) 3분기 재무제표 검토의 건
가결

(주1) 2018.03.23 제52기 정기주주총회에서 사외이사는 재선임되었으며, 박문화 사외이사, 채준 사외이사가 신규 선임되었습니다.

□ 내부거래위원회 활동 내역

위원회명
구성원
개최 일자
의안내용
가결여부

내부거래
위원회
정용근(사내이사)
김종건(사내이사)
이 욱(사외이사)
박문화(사외이사)
채 준(사외이사)
내부거래의 실적이
분기50억원에 미달하여
내부거래위원장 보고로 
정기위원회를 갈음 함
대규모내부거래에 대한 심사ㆍ승인
가결

(주1) 2018.03.23 제52기 정기주주총회에서 내부거래위원회를 설치하였으며, 2018.04.30 이사회에서 내부회계관리자인 정용근 사내이사, 사외이사인 이욱, 박문화, 채준를 내부거래위원회 위원으로 선임하였고, 2019.12.01 정용근 사내이사에서 김종건 사내이사로 변경되었습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,500
108
36

※ 주총승인금액은 사외이사를 포함한 등기이사 전체에 대한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

대림산업
(최대주주)
매출
2019.01.01 ~ 2019.12.31
616
31.5

고려개발

(특수관계자)

매출
2019.01.01 ~ 2019.12.31
315
16.1

※ 상기 비율은 2019년 개별재무제표 기준 매출액 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 스틸사업부

< 산업의 특성 >

스틸 산업은 일반국도, 고속도로, 연육교 및 연도교 등 강구조물로 설계된 교량 및 특수 구조물을 제작, 설치하는 것으로 국가의 균형발전 및 물류비 절감을 통한 국가 경쟁력 강화를 위해 지속적인 투자가 이루어져야 하는 산업입니다.

< 산업의 성장성 >

강교 산업은 정부의 사회간접자본 투자 축소 등 영향으로 성장세 둔화가 예상되고 있으나, 재생에너지 3020정책으로 해상 풍력 시장의 확대가 예상되고 있습니다. 구조물이 점차 대형화, 또는 복잡화됨에 따라 대형 해상 교량 및 해상 구조물공사와 같은 대형 규모에 맞는 공장 설비, 넓은 작업장, 숙련된 고급인력 확보가 핵심 경쟁 요소로 부각되고 있습니다.

< 경기변동의 특성 >

강교 산업은 선행 산업인 건설업의 영향을 받으며 건설업은 타 산업을 간접적으로 지원하고 있어 산업구조의 변화, 정부의 사회간접시설에 대한 투자규모 및 경제성장에 따른 소득증가 등 경기 변동에 민감하게 반응하며, 특히 정부에 의한 국내 경기 조절의 주요한 수단으로 활용되고 있어 이에 직접적인 영향을 받고 있습니다.

< 경쟁요소 >

강교 산업은 건설 산업 대부분의 공사 수주와 마찬가지로 일정자격기준(교량분야 공장인증 등)에 해당하는 업체들간의 가격경쟁력 및 공사실적, 기술력, 신인도 등 종합된 수행능력이 경쟁의 핵심 요소입니다. 최근에는 대형화, 복잡화 추세에 따른 대형 해상 교량 및 해상 구조물 발주의 증가로 해상 물량장 보유 및 가조립장 면적, 공기 내 제작 가능여부 등 규모의 경제가 경쟁요소로 등장하고 있습니다. 국내 시장이 둔화될 것으로 전망됨에 따라 강교 공사의 총 물량 감소에 따른 경쟁의 심화가 예상됩니다.

< 자원조달상의 특성 >
강교는 타 산업에 비해 인력 투입 비중이 높은 산업으로 기계화 시공의 확대 보급, 외국인 숙련인력 투입 등으로 부족한 기능인력을 대체하고 있습니다. 주 원재료인 강판, 후판 등의 경우 포스코, 동국제강, 현대제철 등을 통해 조달하고 있으며, 제품의 특성상 특수한 원자재는 해외 및 국내 유수의 특화 생산업체를 통해 조달하고 있습니다. 이에 따라 주 원재료 가격의 변동에 따라서 제품의 원가가 영향을 받게 됩니다.

< 시장의 특성 >

공사의 발주는 SOC 투자에서 파생되는 관급물량과 주요 대형 건설사의 민간물량으로 나눠집니다. 대부분의 발주는 국가 정책에 의해 이루어지는 특성이 있으며, 민간물량 또한 재도급의 성격이 강하여 정부 정책의 변화를 면밀히 주시하여야 합니다. 매해 편성되는 정부의 SOC 예산을 바탕으로 중앙정부 또는 각 지자체의 예산집행 계획에 따라 수요가 창출되기 때문에 당사와 같은 스틸산업을 영위하는 업체의 경우 지역에 따른 영업 차별은 높지 않은 편입니다. 하지만 일부 해상/대형 강교의 경우 육로로 운송이 매우 어렵기 때문에 해안가에 접안부두를 확보하고 있는 회사가 경쟁력을 확보하고 있습니다.

< 시장의 규모 >
강교는 국가 SOC 사업의 일부로서 일반국도, 고속도로, 철도, 연육교, 연도교 건설 등 국가발전 사회간접자본 구축을 위한 정부의 투자로 시장이 형성됩니다. 국내 대형 건설사들이 공사를 수주하여 강교 전문업체에 하도급을 주는 방식으로 사업이 추진되며, 정부의 예산배정에 따라 발주시기 및 공사기간 등이 다소 유동적인 특성을 가지고 있습니다. 당사는 공개경쟁 입찰을 통한 시장물량을 안정적으로 수주하고 있어 시장상황의 변동에도 최소한의 매출규모는 지속적으로 유지하고 있습니다.

<관련법령 또는 정부의 규제>
 ASME(American Society of Mechanical Engineers)는 미국 기계학회를 말하며, ASME 인증은 일반 설비 제조업체에서는 획득하기 힘든 엄격한 인증 심사를 거치기 때문에 당사와 같이 설계, 제작 및 품질관리 시스템들을 보유한 업체에 한정되어 인증이 이루어지고 있습니다. 또한 해당 인증은 주기적으로 갱신을 해야 하며 갱신시마다 재인증심사를 받아야하는 엄격한 인증관리 제도를 가지고 있습니다.

AISC(American Institute of Steel Construction)는 미국 강구조협회를 말하며, 구조용 철강 건축물에 대한 Manual, 기술 자료집 등을 발행하며 당사는 교량 제작 공장에 대한 승인을 획득하였습니다.

또한 안전하고 투명한 기업경영이 사회적으로 한층 더 강조되면서 당사도 이에 부응하고자 공정한 기업 활동을 자발적으로 전개하기 위해 “공정거래 자율준수 프로그램(CP: Compliance Program)” 도입 운영하고 있으며, 2008년에는 공정거래 자율준수 프로그램을 모범적으로 설계, 운영한 기업으로 공정거래위원장상을 수상하였으며 2016년도에는 CP “A"등급을 획득하였습니다

쾌적하고 안전한 근무환경을 조성하기 위해 KOSHA 18001, OHSAS 18001과 같은 안전보건경영시스템을 도입, 국내외의 인증을 받음으로써 안전사고 예방에 능동적으로 대응해 나가고 있습니다.

(2) 콘크리트사업부

< 산업의 특성 >
콘크리트파일은 건축물의 하중을 지반으로 전달해주는 원기둥 모양의 필수 기초 건자재입니다. 주요 원재료는 콘크리트와 철물재료이며, 콘크리트 배합재료는 시멘트, 골재, 물 및 혼화제로 구성되고, 철물재료는 PC강봉, 철선, 헤드캡과 슈로 구성됩니다. 이러한 콘크리트파일의 수요는 사회 인프라 시설물과 철강/석유화학 플랜트 및 주거용 건물의 투자 여부에 의해 영향을 받습니다.

또한 2016년 9월 경주지진과 2017년 포항지진 이후 내진에 대한 경각심 및 구조물의안전에 대한 인식이 크게 바뀌었으며, 토목구조물의 대형화와 장대(長大)화, 건축물의 대형화와 고층화 및 기둥식구조의 건축물 증가에 따라 큰 연직지지력 또는 수평지지력이 요구되고 있어 그 수요가 지속 유지될 수 있을 것으로 보입니다. 콘크리트파일은 고중량 대형제품이라는 제품 특성으로 인해 운반비에 대한 부담이 커서 내수 중심으로 시장이 형성되어 있습니다.

< 산업의 성장성 >
건설시장이 성숙단계에 들어서 있어 장기적인 성장세는 둔화될 것으로 예상되지만 초고강도 파일, 대구경 파일 및 기능성 제품 등 마진율이 높은 제품의 공급 확대를 통해 성장성을 확보할 예정입니다.

< 경기변동의 특성 >

국내 건설경기 중 산업기반, 국토개발 등 사회간접자본 시설투자에 따른 정부의 정책적 건설수요와 부동산 정책에 상당한 영향을 받고 있습니다.

< 경쟁요소 >

콘크리트파일 시장에서는 고객에게 우수한 품질 제공, 안정적 제품 공급, 공사 현장의 원가 절감이 경쟁요소로 작용합니다. 품질은 건축물의 구조적 안전과 관계되며, 안정적 제품 공급은 공사 일정을 차질없이 완수하는데 기여하고 공사 현장의 원가절감은 고객의 이익에 기여합니다. 이러한 경쟁에서 우위를 차지하기 위해 콘크리트 배합설계 연구, 철저한 제조 공정 관리, 생산성 개선 활동 그리고 기능성 제품 개발 등의 노력을 기울이고 있습니다.

< 자원조달상의 특성 >

콘크리트파일은 철강자재가 전체 원재료에서 차지하는 비중이 절반에 달하고 있어 철강자재에 대한 가격이 원가 경쟁력에서 중요한 영향을 미치고 있습니다. 원재료의 가격을 절감하기 위해 대체재 개발과 신규거래처 발굴을 통해 구매처의 다각화를 이루고 있습니다.

< 시장의 특성 >
콘크리트 파일은 사용처 별로 아파트, 주택 및 일반 건축물이 가장 높은 비중을 차지하고 있으나, 최근에는 플랜트, 토목, SOC 등의 비중이 증가하고 있습니다. 당사의 콘크리트 사업부에서 생산되는 파일제품은 대부분 대형 건설사들에게 공급되고 있습니다. 이는 비교적 큰 규모의 건축물 건설이 파일제품의 주요 수요처이고, 국내에서 큰 규모의 건축물 건설은 대형 건설사들에 의해 시행되기 때문입니다.

<관련법령 또는 정부의 규제>

당사의 경우 제조업 및 골재채취업을 영위하고 있으며, 당사의 영업활동은 골재채취법, 산지관리법 등의 직접적인 영향을 받고 있습니다. 골재채취법에 따르면 골재채취업을 영위하고자 하는 자는 주된 사무소의 소재지를 관할하는 시장ㆍ군수 또는 구청장(자치구의 구청장에 한한다. 이하 같다)에게 등록하여야 하며, 등록을 하고자 하는 자는 대통령령이 정하는 기준에 의한 자본금 또는 자산, 시설ㆍ장비 및 기술인력을 갖추어야 합니다. 또한, 산지관리법에 의하면 산지에서 토석을 채취하려는 자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 시ㆍ도지사 또는 시장ㆍ군수ㆍ구청장에게 토석채취 허가를 받아야 하며, 토석채취허가를 받고자 하는 자는 대통령령이 정하는 기준에 적합하게 토석의 채취에 필요한 장비 등을 갖추어야 합니다. 다만, 골재채취법에 의한 골재채 취업 등록을 한 자는 제외하는 예외 조항이 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2019년에도 주택 건설업의 침체는 계속되었고 당사의 주력 사업인 파일사업도 부진하였습니다. 이러한 환경속에서도 고부가가치 특수파일 생산/판매 확대, 건축용 PC 사업 투자결정, 해상 풍력 기자재 수주 추진 등 수익성 개선과 성장 동력 확보를 위해 노력하였지만 만족할 만한 성과는 내지 못했습니다.

최근 코로나 바이러스 감염증 확산과 건설 경기 침체 등으로 금년에도 경영 환경은 녹록하지 않지만, 신규 사업으로 건축용 PC 설비 구축 및 상업 생산을 연내에 달성하고 정부의 친환경 에너지 정책에 부응하여 해상 풍력 기자재 사업 수주에 총력을 기울이겠습니다. 2020년에는 이상과 같은 중점 과제를 강력히 추진하여 지속 성장의 기반을 마련하고 이 난국을 이겨 나가겠습니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 콘크리트파일 사업부문과 스틸 사업부문으로 구성되어 있습니다.

(2) 시장점유율

[콘크리트 사업부]

콘크리트 사업은 2019년 매출액 808억원, 영업손실 56억원을 달성하였습니다.
※ 주요 경쟁회사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 시장점유율의 기재는 생략합니다.

[스틸 사업부]

스틸 사업은 2019년 매출액 1,147억원, 영업이익 92억원을 달성하였습니다.
※ 주요 경쟁회사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 시장점유율의 기재는 생략합니다.

(3) 시장의 특성

[콘크리트 사업부]

콘크리트 파일은 사용처 별로 아파트, 주택 및 일반 건축물이 가장 높은 비중을 차지하고 있으며, 이어 플랜트, 토목, SOC 등이 차지하고 있습니다. 당사의 콘크리트 사업부에서 생산되는 파일제품은 대부분 대형 건설사들에게 공급되고 있습니다. 이는 비교적 큰 규모의 건축물 건설이 파일제품의 주요 수요처이고, 국내에서 큰 규모의 건축물 건설은 대형 건설사들에 의해 시행되기 때문입니다.

[스틸 사업부]

스틸사업(강교)의 발주는 SOC 투자에서 파생되는 관급물량과 주요 대형 건설사의 민간물량으로 나눠집니다. 대부분의 발주는 국가 정책에 의해 이루어지는 특성이 있으며, 민간물량 또한 재도급의 성격이 강하여 정부 정책의 변화를 면밀히 주시하여야합니다. 매해 편성되는 정부의 SOC 예산을 바탕으로 중앙정부 또는 각 지자체의 예산집행 계획에 따라 수요가 창출되기 때문에 당사와 같은 스틸산업을 영위하는 업체의 경우 지역에 따른 영업 차별은 높지 않은 편입니다. 하지만 일부 해상/대형 강교의경우 육로로 운송이 매우 어렵기 때문에 해안가에 접안부두를 확보하고 있는 회사가 경쟁력을 확보하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

[PC 사업]

당사가 신규 진출하는 PC
(Precast Concrete)
사업은 기존 부여공장 부지를 그대로 활용하기 때문에 투자비가 최소화되어 최신 PC생산설비를 투자할 수 있으며 2020년 하반기 상업 생산을 목표로 공사가 진행되고 있습니다.
 PC공법은 공장에서 '사전 제작된 콘크리트 부재’를 현장에서 설치하는 공법으로, 일반적으로 현장에서 직접 제작하는 RC(Reinforced Concrete)공법에 비해 대량 생산, 균일한 품질, 높은 내구성 등의 장점을 갖추고 있을 뿐만 아니라, 연장 근로 시간,임금 상승, 고령화, 안전 사고, 현장 폐기물 발생 등에서도 유리한 공법으로 최근 사회적 이슈가 되고 있는 주52시간 근로제, 고령화, 안전/환경 문제등과 맞물려 지속적인 성장이 예상되는 공법입니다.
'공기 단축’과 '공사비 절감’을 위해 PC공법을 적용하는 건설사는 더욱 확대되고 있는 추세로 향후 성장 잠재력은 매우 높을 것으로 전망하고 있습니다.

[스틸 사업부]

정부의 “신재생에너지3020” 정책에 따라 국내 해상 풍력 사업의 여건이 개선될 것으로 전망되며, 2018년도에 대림산업에서 추진하고 있는 100MW 제주 한림 해상 풍력단지의 SPC설립, 서남해 해상풍력 실증단지 추진 등 가시화 되고 있습니다.

당사는 군산의 우수한 입지 조건과 극한의 원가절감 노력으로 원가경쟁력을 확보 국내해상 풍력 하부기초구조물의 수주 영업활동을 지속하고 있습니다.

5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황을 참조하여주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표로 외부감사인의 감사결과와 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 상세한 주석사항과 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

다. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

① 재무상태표

재 무 상 태 표

제 54 기 2019년 12월 31일 현재

제 53 기 2018년 12월 31일 현재

대림씨엔에스 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 54(당) 기말
제 53(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

148,098,644,651

177,127,121,162

1. 현금및현금성자산

67,201,136,370

59,257,479,252

2. 단기금융상품
-

315,000,000

3. 당기손익-공정가치측정금융자산
-

10,105,479,452

4. 매출채권및기타채권

36,997,129,040

28,529,536,338

5. 재고자산

31,699,025,487

38,849,009,676

6. 계약자산

5,862,768,916

8,704,394,978

7. 당기법인세자산

-

1,089,101,964

8. 기타유동자산

2,627,450,500

2,113,348,549

9. 매각예정자산
3,459,134,338

26,894,743,353

10. 기타금융자산
252,000,000

1,269,027,600

Ⅱ. 비유동자산

188,832,175,319

161,783,269,361

1. 장기금융상품

2,394,682,966

1,566,756,101

2. 장기매출채권및기타채권

3,116,799,428

3,637,632,727

3. 당기손익-공정가치측정금융자산
1,370,950,495

514,826,460

4. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
6,860,000

6,860,000

5. 상각후원가측정금융자산
193,175,920

169,949,393

6. 유형자산

172,929,760,439

153,031,323,297

7. 무형자산

1,924,675,109

1,980,639,383

8. 사용권자산
2,112,957,483

-

9. 계약자산(비유동)
3,142,803,879

-

10. 기타비유동자산
467,000,000

675,800,000

11. 기타금융자산

1,172,509,600

199,482,000

자 산 총 계

336,930,819,970

338,910,390,523

부 채

Ⅰ. 유동부채

45,415,693,614

51,919,245,608

1. 매입채무및기타채무

28,996,068,426

27,022,840,591

2. 계약부채
14,193,625,800

14,523,589,016

3. 리스부채

529,407,638

-

4. 단기차입금

-

9,000,000,000

5. 당기법인세부채

13,241,786

-

6. 기타유동부채

539,848,265

310,170,444

7. 유동충당부채
1,143,501,699

1,062,645,557

Ⅱ. 비유동부채

13,018,209,565

10,487,640,511

1. 장기매입채무및기타채무

680,207,531

561,310,978

2. 리스부채
1,593,218,008

-

3. 순확정급여부채

1,885,076,387

652,852,650

4. 이연법인세부채

7,106,788,460

7,163,179,784

5. 비유동충당부채

1,752,919,179

2,110,297,099

부 채 총 계

58,433,903,179

62,406,886,119

자 본

Ⅰ. 자본금

12,731,947,000

12,731,947,000

Ⅱ. 기타불입자본

74,118,220,641

74,118,220,641

Ⅲ. 이익잉여금

191,646,749,150

189,653,336,763

자 본 총 계

278,496,916,791

276,503,504,404

부 채 와 자 본 총 계

336,930,819,970

338,910,390,523

② 손익계산서

손 익 계 산 서

제 54 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 53 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

대림씨엔에스 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 54(당) 기
제 53(전) 기

I. 매출액

195,508,527,572

205,638,035,460

II. 매출원가

170,885,455,786

179,606,921,433

III. 매출총이익

24,623,071,786

26,031,114,027

IV
. 판매비와관리비

21,046,158,858

22,296,868,754

V. 영업이익

3,576,912,928

3,734,245,273

1. 기타수익
217,336,000

386,352,111

2. 기타비용
2,178,206,920

13,385,441,205

3. 금융수익
1,489,700,878

1,185,909,490

4. 금융비용
258,321,606

308,911,943

V
I
. 법인세비용차감전순이익(손실)

2,847,421,280

(8,387,846,274)

V
II
. 법인세비용(수익)

439,243,139

(1,027,514,118)

V
III
. 당기순이익(손실)

2,408,178,141

(7,360,332,156)

IX. 주당손익

기본 및 희석주당순이익(손실)

189

(578)

③ 포괄손익계산서

포
괄 손 익 계 산 서

제 54 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 53 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

대림씨엔에스 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 54(당) 기
제 53(전) 기

I
. 당기순이익(손실)

2,408,178,141

(7,360,332,156)

II. 기타포괄손익

(414,765,754)

(477,605,366)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 항목

1. 확정급여제도의 재측정요소
(531,750,967)

(612,314,572)

2. 당기손익으로 재분류되지
 않는 항목의 법인세
116,985,213

134,709,206

II
I
. 당기총포괄이익(손실)

1,993,412,387

(7,837,937,522)

 ④ 자본변동표

자 본 변 동 표

제 54 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 53 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

대림씨엔에스 주식회사
(단위: 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
총 계

주식발행초과금
감자차손

III.
2018.01.01(당기초)

12,731,947,000
80,568,968,601
(6,450,747,960)
198,655,084,425
285,505,252,066

회계정책의 변경효과
-
-
-
(272,573,850)
(272,573,850)

수정 후 재작성된 금액
12,731,947,000
80,568,968,601
(6,450,747,960)
198,382,510,575
285,232,678,216

배당금지급
-
-
-
(891,236,290)
(891,236,290)

총포괄손실
-
-
-
(7,837,937,522)
(7,837,937,522)

당기순손실
-
-
-
(7,360,332,156)
(7,360,332,156)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(477,605,366)
(477,605,366)

IV.
2018.12.31(당기말)

12,731,947,000
80,568,968,601
(6,450,747,960)
189,653,336,763
276,503,504,404

III.
2019.01.01(당기초)

12,731,947,000
80,568,968,601
(6,450,747,960)
189,653,336,763
276,503,504,404

배당금지급
-
-
-
-
-

총포괄손실
-
-
-
1,993,412,387
1,993,412,387

당기순손실
-
-
-
2,408,178,141
2,408,178,141

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(414,765,754)
(414,765,754)

IV.
2019.12.31(당기말)

12,731,947,000
80,568,968,601
(6,450,747,960)
191,646,749,150
278,496,916,791

⑤ 이익잉여금처분계산서

이익잉여금처분계산서(안)

제54기
2019년 01월 01일부터
2019년 12월 31일까지
제53기
2018년 01월 01일부터
2018년 12월 31일까지

처분예정일

2020년 3월
27일

처분확정일

2019년 3월
27일

대림씨엔에스 주식회사
(단위: 원)

과 목
당 기
전 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

155,783,672

153,790,259

1. 전기이월미처분이익잉여금
153,790,259

161,900,770

2. 회계정책의 변경효과

-

(272,574)

3. 당기순이익(손실)
2,408,178

(7,360,332)

4. 확정급여제도의 재측정요소
(414,766)

(477,605)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

732,195

-

1. 이익준비금
48,381

-

2. 개인정보보호 손해배상책임 준비금(주1)
200,000

-

3. 현금배당금
(주당배당금(률):

당기: 38원(3.8%), 전기: -)

483,814

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

155,051,477

153,790,259

(주1) 정보통신망법 제32조의3 (손해배상의 보장), 동법 시행령 18조의2 규정에 따라 직전사업연도의 매출액이 5천만원이상이고, 전년도말 기준 직전 3개월간 그 개인정보가 저장 관리되고 있는 이용자수가 일일평균 1천명이상인 경우, 손해배상책임의 이행을 위해 보험 또는 공제에 가입하거나 준비금 적립해야 합니다.

⑥ 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 54 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 53 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

대림씨엔에스 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 54(당) 기
제 53(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

11,488,875,354

15,873,182,605

1. 영업활동으로창출된현금
9,634,107,039

15,163,352,625

가. 당기순이익
2,408,178,141

(7,360,332,156)

나. 조정
7,825,981,970

19,574,774,487

다. 순운전자본의 변동
(600,053,072)

2,948,910,294

2. 이자의수취
1,503,379,188

1,212,844,517

3. 이자의지급
(260,590,160)

(316,120,986)

4. 배당의 수취
5,270,000

4,270,000

5. 법인세 납부액
606,709,287

(191,163,551)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

5,762,817,283

(14,410,254,015)

1. 투자활동으로 인한 현금유입
11,213,262,068

932,116,600

단기대여금의 감소
407,799,630

290,319,560

장기대여금의 감소
74,171,800

-

매도가능금융자산의 감소
-

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
10,127,689,344

5,000,188

단기금융상품의 감소
315,000,000

332,000,000

장기금융상품의 감소
-

28,792,397

유형자산의 감소
87,601,294

42,582,055

임차보증금의 감소
201,000,000

233,422,400

2. 투자활동으로 인한 현금유출
(5,450,444,785)

(15,342,370,615)

단기금융상품의 증가
-

315,000,000

장기금융상품의 증가
853,253,180

1,591,048,498

건설중인자산의 증가
1,996,080,110

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
856,124,035

10,005,440,000

상각후원가측정금융자산의 증가
-

91,555,700

유형자산의 증가
1,577,987,460

2,672,248,008

무형자산의 증가
10,000,000

409,270,409

임차보증금의 증가
157,000,000

257,808,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(9,308,035,519)

(891,236,290)

1. 재무활동으로 인한 현금유입
-

3,000,000,000

단기차입금의 차입
-

3,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출
(9,308,035,519)

(3,891,236,290)

단기차입금의 상환
9,000,000,000

3,000,000,000

리스부채의 상환
308,035,519

-

배당금의 지급
-

891,236,290

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III)

7,943,657,118

571,692,300

V. 기초의 현금및현금성자산

59,257,479,252

58,685,786,952

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산

67,201,136,370

59,257,479,252

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제54기(당기)
제53기(당기)

주당배당금(원)
보통주
38
-

우선주
-
-

액면배당율(%)
보통주
3.8
-

우선주
-
-

□ 정관의 변경

가. 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 콘크리트, 레미콘, 강관, 철골 제품 제조시공 및
 판매업

(중략)

14. 시설물 유지 관리업

15. 기타 전기 사항에 관련되는 부대사업 일체

제2조 (목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 콘크리트, 레미콘, 강관, 철골 제품 제조 시공 및
 판매업

(중략)

14. 지붕판금 및 건축물조립공사업

15. 시설물 유지 관리업

16. 기타 전기 사항에 관련되는 부대사업 일체

PC사업 수행을 위해 지붕판금 및
건축물조립공사업 추가

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

배동호
1959.12.07
사내이사
-
이사회

김종건
1964.04.21
사내이사
-
이사회

정재호
1971.06.04.
사외이사
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

배동호
전문경영인
'17년~현재
'13년~'17년

現 대림C&S 대표이사

前 대림산업 석유화학사업부 전무

-

김종건
대림산업 임원
'19년~현재
'17년~'19년

現 대림씨엔에스 상무

前 대림산업 상무

-

정재호
고려대학교 
경영대학 교수
'07년~현재
'01년~'07년

現고려대학교 경영대학 교수

前싱가폴 국립대 경영대학 교수

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

배동호
없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김종건
없음
해당사항 없음
해당사항 없음

정재호
없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[정재호 사외이사 후보자]

사외이사 후보 정재호는 대림씨엔에스㈜의 사외이사로서 직무수행 계획을 아래와 같이
말씀드립니다.

[전문성과 독립성]
○ 회사의 경영에 관한 최고 의사결정주체의 일원으로서 긍지와 책임감을 가지고 본
후보자의 19 여년간 경영, 경제분야의 경영, 재무적 지식 등에 근간한 전문성을 살려
이사회 및 소속 위원회에 적극 참여함으로써 임무를 성실히 수행하고자 함.
○ 또한, 이사회로부터 경영/재무적인 전문성을 인정 받아 추천 받은 사외이사로서
대주주 및 대주주 관련회사로부터 독립적인 지위에서 경영/재무 전문지식을 통한
적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영 활동을 하고자 함.
○ 전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 기업가치 증진과 회사의 발전을 회사 경영의
궁극적인 목표로 삼고, 주주뿐 아니라 제반 여건이 허용하는 범위 내에서 채권자,
종업원, 고객, 거래기업, 지역사회 등 회사의 주요 이해관계자의 신뢰를 받을 수
있도록 노력하고자 함.

[의무]
○ 회사의 업무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 직무를 수행할 때에는 충분한 시간을 들여 사안의 성격을 정확히 파악하고 합리적인 해결방안을 모색하고자 함.
○ 특히 이사회에 참석할 때에는 의안에 관해 필요한 재무적 정보를 충분히 지득하고
그 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려한 후 의사결정에 임하고자 함.
○ 주주, 종업원 등 회사 이해관계자의 의견을 폭넓게 청취하고 회사 내/외부의 다양한
정보원(源)으로부터 정보를 수집 하되, 항상 주주 전체의 보편적 이익을 우선하여
회사업무를 결정하고자 함.

[윤리성]
○ 사외이사의 지위를 이용하여 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지
않으며, 특히 회사의 사업기회, 자산 또는 정보를 이용하지 않음.
○ 회사와 경쟁적인 사업을 하거나 기타 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않으며
직무수행과 관련하여 지득한 회사의 기밀사항에 대하여 비밀을 유지함.
○ 회사에 인사청탁을 하거나 기타 사적인 이해를 가지고 회사의 업무에 영향력을
행사하거나 업무에 개입하지 않음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[배동호 사내이사 후보자]

해당 후보자는 전문 경영인으서의 경력이 충분하며 지난 임기 동안 대림씨엔에스(주) 대표이사의 직무를 수행함에 있어, 건설경기의 침체에도 꾸준한 영업이익을 달성하였고 미래성장을 위한 신규사업을 추진하는 등 회사 성장에 기여하여 추전 함

[김종건 사내이사 후보자]

해당 후보자는 대림산업에서 다년간의 재무 분야의 폭넓은 업무수행 경험을 바탕으로 전문성을 보유하여 회사 경영 및 성장에 필요하다고 판단되어 추천함

[정재호 사외이사 후보자]

해당 후보자는 19 여년간 경영, 경제분야에 몸 담은 경영/재무전문가로서, 회사의 사업방향을 검토 시 경영/재무 전문지식을 통한 적법하고 윤리적인 의사결정을 함에 있어 그 자격과 능력이 충분함으로 추천함

확인서

사내이사후보 확인서_배동호.jpg
사내이사후보 확인서_배동호

사내이사후보 확인서_김종건.jpg
사내이사후보 확인서_김종건

사외이사후보 확인서_정재호.jpg
사외이사후보 확인서_정재호

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

정재호
1971.06.04.
사외이사
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정재호
고려대학교 
경영대학 교수
'07년~현재
'01년~'07년

現고려대학교 경영대학 교수

前싱가폴 국립대 경영대학 교수

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정재호
없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[정재호 감사위원회 위원 후보자]

해당 후보자는 19 여년간 경영, 경제분야에 몸 담은 경영/재무전문가로서, 회사의 사업방향을 검토 시 경영/재무 전문지식을 통한 적법하고 윤리적인 의사결정을 함에 있어 그 자격과 능력이 충분함으로 추천함

확인서

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감사위원회후보 확인서_정재호

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 (3명)

보수총액 또는 최고한도액
15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 (3명)

실제 지급된 보수총액
8.7억원

최고한도액
15억원

※ 기타 참고사항

- 상기사항은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의 과정에서 변경
 될 수 있습니다.

※ 참고사항

▶ 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소에의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드리며,
주주 여러분께서도 위임장 제도를 최대한 활용하여 주주권을 행사하시는 것을 권고 드립니다.