노랑풍선 — 주주총회소집공고 (20200312)
제출인: 노랑풍선

주주총회소집공고
2.8
(주)노랑풍선

주주총회소집공고

2020 년 3 월 12 일

회 사 명 :
(주)노랑풍선

대 표 이 사 :
김 인 중

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 수표로 31(저동2가, 노랑풍선 빌딩)

(전 화) 02-2022-2410

(홈페이지) http://www.ybtour.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 권 오 현

(전 화) 02-2022-2410

주주총회 소집공고

(제19기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제24조에 의거 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2020년 3월 27일(금요일) 오전 10시

2. 장 소 : 서울시 중구 수표로 31 노랑풍선빌딩 지하2층 대회의실

3. 회의 목적 사항
1) 보고사항
가. 감사보고 
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태보고
2) 부의안건
- 제 1호 의안 : 제19기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 : 주당 200원 
- 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 
- 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 
 제3-1호 의안 : 사내이사 최명일 선임의 건
 제3-2호 의안 : 사내이사 김인중 선임의 건
 제3-3호 의안 : 사외이사 허인구 선임의 건 
- 제 4호 의안 : 감사 선임의 건 
 제4-1호 의안 : 상근감사 김용호 선임의 건
- 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 개정에 따라 예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 전자투표에 관한 사항
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수있습니다. 

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소

- https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사기간 : 2020년 3월 17일 ~ 2020년 3월 26일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마감일은 17시까지 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경 우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사: 주총참석장, 신분증

- 대리행사: 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주인감증명서, 대리인 신분증

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최시 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한, 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

허인구
(출석률: 100%)
김용호
(출석률: 83.3%)
배원기
(출석률: 100%)
임춘수
(출석률: 66.7%)

찬 반 여 부

19-01
2019.02.25
- 내부회계관리제도 운영실태/평가 보고
- 사외이사추천위원회 심의결과 보고
- 제18기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
- 현금배당 승인의 건
- 감사위원회 설치 승인의 건
- 제18기 정기주주총회 소집의 건
- 제18기 정기주주총회 목적사항 승인의 건
- 주요 규정 개정의 건
- 2019년 경영계획 승인의 건
찬성
찬성
찬성
-
(선임전)

19-02
2019.03.12
- 제 18기 정기주주총회 세부의안 변경의 건
찬성
찬성
찬성
-
(선임전)

19-03
2019.03.22
- IATA 항공권 발권 지급보증을 위한 담보 한도액 증액 설정의 건
찬성
찬성
찬성
-
(선임전)

19-04
2019.05.16
- 2019년 제1차 임시주주총회 소집의 건
찬성
-
찬성
-

19-05
2019.08.14
- 자회사 유상증자 참여의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

19-06
2019.10.10
- YELLOW BALLOON JAPAN, CO., LTD. 자금 대여의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

(*) 임춘수 사외이사는 2019.03.29 개최된 정기주주총회에서 사외이사로 선임되었습니다

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

사외이사추천위원회
김인중
배원기
허인구
김용호
2019-02-12
- 사외이사 후보 추천의 건
가결

감사위원회
허인구
김용호
임춘수
2019-07-29
- 위원장 선임의 건
- 2019년 2분기 정기감사 실시 내역 확인
- 규정 승인의 건
가결

허인구
김용호
임춘수
2019-10-31
- 2019년 3분기 정기감사 실시내역 확인
- 2019년 내부회계관리제도 중간평가 실시 계획 확인
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
4
3,000
74
18
-

.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[산업의 특성]

여행산업은 1989년 해외여행 자유화 조치에 따라 본격적인 산업발전의 기반을 맞이하게 되었으며, 1997년 외환위기와 2008년 글로벌 금융위기 등 큰 거시경제 사건을 제외하고 중장기적으로 높은 성장세를 유지하였습니다. 하지만 2019년 7월 일본의 수출 규제조치에 대항해 시작된 '일본 불매 운동'을 시작으로 전 세계적으로 퍼지고 있는 전염병 '코로나 19' 의 영향으로 현재 여행업계는 직접적인 타격을 받고 있습니다.

하지만 과거 경험상 신종플루, 일본 원전사고, 메르스, 유럽 지역 테러 등 각종 천재지변은 일시적으로 해외여행 수요 정체를 야기시킬 뿐 이내 주요 여행사들은 실적을 다시 회복하는 모습을 보이며 성장을 반복하는 현상을 보여주었습니다. 단적인 예로메르스가 발생한 2015년도에는 6월~8월까지 급격한 감소세를 보였으나, 3개월 후인9월부터는 회복세로 전환하며 성장세를 유지하는 모습을 나타내었습니다. 

여행 산업은 대내외적인 요인의 영향을 크게
받는 산
업의 특성에

따라 이벤트에 따른여행수요 변동성이 크게 나타납니다. 하지만 여행이 일상화 된 현 시점에서 위축됐던여행수요는 '소멸'하는 것이 아니라 '이연'되는 것으로써 당사는 현재 위축되어있는만큼 추후 이연하여 발생될 것으로 기대하고 있습니다. 

[경쟁 우위 요소]

여행사의 판매 방식은 크게 간접판매와 직접판매 두 방식으로 나뉘어집니다. 간접판매는 전국에 대리점을 두고 있어 시장점유율을 높일 수 있다는 장점이 있지만 대리점에 지급해야하는 수수료로 인해 상품가격이 비교적 높게 형성되어 집니다. 반면 당사는 대리점을 거치지 않아 대리점 수수료를 제외한 비교적 저렴한 가격으로 상품가를 형성하고 있습니다. 또한 현지호텔 및 항공사, 관광청과의 긴밀한 네트워크를 구축함으로써 원가경쟁력을 확보해 상품의 가격 경쟁에서 경쟁 우위를 갖고 있습니다.

또한 향후 FIT시장 성장에 대비하고, 인바운드 시장을 개척하기 위해 해외 주요 거점인 일본 현지에 법인을 설립하였습니다. 새로운 시장 진출로 해외네트워크를 구축함으로써 추후 진출 지역에서 경쟁력을 강화해 나갈 것입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 창립 이후 기존 대형여행사들의 판매방식인 대리점 등을 통한 간접판매에서 유통경로를 거치지 않고 직접 개발한 여행상품을 직접 판매하는 직판영업을 진행함에 따라 차별화를 둔 결과, 단시간에 업계 상위의 여행사로 발전하였습니다. 또한 공격적인 마케팅을 통해 브랜드 가치를 높였으며, 특히 일반적으로 잘 하지 않던 TV광고와 같은 매체를 통해 소비자에게 친근한 이미지로 다가갔습니다. 그리고 패키지 상품을 주력함과 동시에 개별항공권 발권을 통해 매출분야를 다각화 하였고, 이를 통한 BSP 항공권 발권실적의 증가로 인해 발권량에 따른 발권수수료 및 항공권 판매 볼륨 인센티브(VI) 등을 높여 매출액 증대와 기업 규모 확장에 기여하였습니다. 현재 판매 채널의 다각화를 구상하고 있으며, OTA 등 신규사업을 적극적으로 검토하며 또 다른 수익 창출을 위한 꾸준한 노력을 하고 있습니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 수익을 창출하는 서비스의 성격, 이익 창출단위, 서비스의 특징, 시장 및 판매방법의 특징 등을 고려하여 경영의 다각화 실태를 적절히 반영할 수 있도록 종속회사를 포함하여 여행알선 서비스 부문, 시내 순환 관광업 부문으로 구분하고 있습니다. 

구분
회사
주요고객
사업내용

여행 알선 서비스
(주) 노랑풍선
YELLOW BALLOON JAPAN, CO., LTD.
국내외 내국인 및 외국인 여행객
항공권, 패키지 여행상품, 크루즈, 골프여행 상품, 개별여행상품, 트래킹 등의 세분화 된 여행 상품기획 및 판매, 현지 여행서비스 제공

시내 순환 관광업
(주)노랑풍선시티버스
국내외 내국인 및 외국인 여행객
탑승권 판매 및 
노선 운영

(
2) 시장점유율

2019년 말 기준으로 전체 여행업 등록업체 수는 22,283개이며, 국내외여행을 아우르는 일반 여행업체는 5,918개가 등록되어 있습니다. 그 중 자본력과 시장에 대한 이해도,서비스를 바탕으로 하는 상위 아웃바운드 여행사 간의 과점적 형태를 보이고 있습니다. 당사는 아웃바운드 여행 사업을 영위하고 있는 주요 여행사들과 경쟁관계를 이루고 있으며, 시장 점유율은 아래와 같습니다.

년도
2019년
2018년
2017년
2016년

인원
총 출국자 수
노랑풍선
 출국자 수
총 출국자 수
노랑풍선 
출국자 수
총 출국자 수
노랑풍선 
출국자 수
총 출국자 수
노랑풍선 
출국자 수

28,714,251
1,524,316
26,928,389
1,518,171
24,837,011
1,373,499
20,844,236
1,029,498

점유율
5.31%
5.64%
5.53%
4.94%

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 급변하는 여행시장에 대처하고 고객의 다양한 니즈를 반영하기 위해 2020년 오픈을 목표로 'OTA 플랫폼 구축 개발 계획'을 수립 후 프로젝트 진행 중에 있습니다. 항공 및 호텔, 다양한 여행상품과 서비스를 One-Stop으로 고객에게 제공하며 통합관리가 가능한 운영시스템입니다. 해당 시스템 하나로 본인이 원하는 항공, 호텔, 액티비티 상품을 조합해 개인 맞춤형(DIY) 여행상품을 만들 수 있다는 것이 가장 큰 특징이며, 당사는 지역별 숙소 및 단품에 대한 교섭력을 높여 원가우위를 지속적으로확보할 계획입니다. 당사의 강점인 가격 경쟁력, 패키지 브랜드, 국내시장 항공권 시장점유율 등을 내세워 내국인을 대상으로 FIT시장에 성공적 진입한 후 추후 외형성장과 시장점유율 확대에 주력할 계획입니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래 연결 재무제표 및 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 내부결산 자료이며, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 연결 감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연
결

재무상태표

제 19 기 2019년 12월 31일 현재

제 18 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 노랑풍선 및 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 19(당) 기말
제 18(전) 기말

자 산

I. 유동자산

65,421,887,877

50,516,392,981

현금및현금성자산
17,730,519,850

16,423,119,618

금융자산
27,030,000,000

12,030,000,000

매출채권및기타채권
18,080,060,835

18,753,982,186

당기법인세자산

10,514,970

기타자산
2,581,307,192

3,298,776,207

Ⅱ. 비유동자산

49,720,432,232

47,945,026,889

비유동금융자산
372,462,604

343,593,590

비유동매출채권및기타채권
700,490,948

623,336,514

투자부동산
3,189,361,824

4,882,716,029

유형자산
36,810,234,654

36,105,743,996

무형자산
6,845,685,029

4,972,367,291

사용권자산
931,966,889

비유동기타자산

36,434,754

이연법인세자산
870,230,284

980,834,715

자 산 총 계

115,142,320,109

98,461,419,870

부 채

I. 유동부채

58,001,258,807

57,963,034,365

미지급금및기타채무
12,550,827,705

11,431,416,193

단기차입금
14,300,000,000

18,516,800,000

미지급법인세
526,306,501

수탁금및기타부채
30,338,624,705

27,982,119,713

유동리스부채
267,690,523

유동충당부채
17,809,373

32,698,459

II. 비유동부채

888,810,030

331,831,562

비유동기타채무
93,000,000

237,800,000

퇴직급여채무
110,517,875

68,306,768

비유동리스부채
659,310,292

비유동충당부채
25,981,863

25,724,794

부 채 총 계

58,890,068,837

58,294,865,927

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주에귀속되는 자본

56,252,251,272

40,166,553,943

자본금
2,382,825,000

2,000,000,000

자본잉여금
19,822,461,939

1,745,976,539

기타자본
(2,907,200)

(623,045,000)

이익잉여금
34,049,871,533

37,043,622,404

Ⅱ.비지배지분

자 본 총 계

56,252,251,272

40,166,553,943

부 채 및 자 본 총 계

115,142,320,109

98,461,419,870

연
결포괄손익계산서

제 19 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 18 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 노랑풍선 및 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

Ⅰ.영업수익

89,397,775,415

108,613,838,080

Ⅱ.영업비용

91,432,180,203

104,299,678,978

Ⅲ.영업이익

(2,034,404,788)

4,314,159,102

금융수익
910,974,594

523,867,391

금융비용
677,934,130

777,843,031

기타영업외수익
101,563,591

374,018,263

기타영업외비용
91,792,704

98,236,257

관계기업투자관련손실

30,181,200

Ⅳ.법인세비용차감전순이익(손실)

(1,791,593,437)

4,305,784,268

법인세비용(수익)
(180,033,066)

(180,261,706)

Ⅴ.당기연결순이익(손실)

(1,611,560,371)

4,486,045,974

Ⅵ.당기연결순이익(손실)의 귀속

지배기업의소유주지분

(1,611,560,371)

4,486,045,974

비지배지분

Ⅶ.기타포괄손익

Ⅷ.총포괄이익(손실)

(1,611,560,371)

4,486,045,974

Ⅸ.총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의소유주지분

(1,611,560,371)

4,486,045,974

비지배지분

Ⅹ.지배기업소유주지분에 대한 주당손익

기본및희석주당순손익

(343)

1,201

연
결

자본변동표

제 19 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 18 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 노랑풍선 및 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업소유주 귀속분
비지배지분
자본총계

자 본 금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
소계

2018.1.1(전기초)
2,000,000,000
1,745,976,539
(623,045,000)
32,557,576,430
35,680,507,969

35,680,507,969

당기순이익
-
-
-
4,486,045,974
4,486,045,974

4,486,045,974

2018.12.31(전기말)
2,000,000,000
1,745,976,539
(623,045,000)
37,043,622,404
40,166,553,943

40,166,553,943

2019.01.01(당기초)
2,000,000,000
1,745,976,539
(623,045,000)
37,043,622,404
40,166,553,943

40,166,553,943

당기순이익

(1,611,560,371)
(1,611,560,371)

(1,611,560,371)

자기주식의처분

3,534,788,401
623,045,000

4,157,833,401

4,157,833,401

유상증자
382,825,000
14,541,696,999
(2,907,200)
-
14,921,614,799

14,921,614,799

배당금지급

(1,382,190,500)
(1,382,190,500)

(1,382,190,500)

2019.12.31(당기말)
2,382,825,000
19,822,461,939
(2,907,200)
34,049,871,533
56,252,251,272

56,252,251,272

연
결

현금흐름표

제 19 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 18 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 노랑풍선 및 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
제 19(당) 기
제 18(전) 기

Ⅰ.영업활동 현금흐름

6,413,907,210

1,995,928,470

1.영업으로부터 창출된 현금흐름
6,016,151,040

4,656,588,444

(1)당기순이익
(1,611,560,371)

4,486,045,974

(2)수익ㆍ비용의 조정
3,280,339,580

1,695,488,761

(3)영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
4,347,371,831

(1,524,946,291)

2.이자의 수취
587,000,597

326,546,564

3.법인세의 납부
(189,244,427)

(2,987,206,538)

Ⅱ.투자활동 현금흐름

(19,279,401,098)

(3,225,551,087)

1.투자활동으로인한 현금유입액
11,147,815,486

19,256,364

단기대여금의 감소
30,000,000

금융자산의 감소
11,110,815,486

유형자산의 처분
7,000,000

146,364

정부부조금의 증가

19,110,000

2.투자활동으로인한 현금유출액
(30,427,216,584)

(3,244,807,451)

단기대여금의 증가
391,244,825

장기대여금의 증가

금융자산의 증가
25,961,247,843

522,318,826

유형자산의 취득
509,189,544

568,731,373

무형자산의 취득
1,045,290,735

1,978,386,789

건설중인자산 증가
2,071,243,637

임차보증금 증가

임대보증금 감소

지분법적용투자주식의 취득

30,181,200

종속기업투자주식의 취득
449,000,000

145,189,263

Ⅲ.재무활동 현금흐름

14,174,319,963

(3,124,200,817)

1.재무활동으로인한 현금유입액
20,525,439,800

18,317,212,393

자기주식의 처분
5,154,825,001

유상증자
15,370,614,799

단기차입금의 증가

18,317,212,393

2.재무활동으로인한 현금유출액
(6,351,119,837)

(21,441,413,210)

유동성장기부채의 상환

19,833,333,350

단기차입금의 상환
4,216,800,000

424,412,393

장기차입금의 상환

604,633,773

자기주식의 취득

이자의 지급
495,328,377

579,033,694

배당금의 지급
1,382,190,500

리스부채의 지급
256,800,960

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증감

1,308,826,075

(4,353,823,434)

Ⅴ.기초 현금및현금성자산

16,423,119,618

20,775,528,787

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과

(1,425,843)

1,414,265

Ⅶ.기말 현금및현금성자산

17,730,519,850

16,423,119,618

2. 재무제표

재무상태표

제 19 기 2019년 12월 31일 현재

제 18 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 노랑풍선
(단위: 원)

과 목
제 19(당) 기말
제 18(전) 기말

자 산

I. 유동자산

65,243,441,990

50,341,241,116

현금및현금성자산
17,591,571,836

16,283,390,124

금융자산
27,030,000,000

12,030,000,000

매출채권및기타채권
18,061,810,088

18,758,837,247

당기법인세자산

10,492,940

기타자산
2,560,060,066

3,258,520,805

Ⅱ. 비유동자산

49,920,437,647

47,549,493,515

비유동금융자산
371,963,044

343,593,590

비유동매출채권및기타채권
1,800,490,948

1,903,336,514

종속기업및관계기업투자주식
629,181,200

180,181,200

투자부동산
3,570,694,334

5,275,301,962

유형자산
35,202,440,934

34,121,408,504

무형자산
6,543,470,014

4,708,402,276

사용권자산
931,966,889

비유동기타자산

36,434,754

이연법인세자산
870,230,284

980,834,715

자 산 총 계

115,163,879,637

97,890,734,631

부 채

I. 유동부채

57,629,342,426

57,289,998,297

미지급금및기타채무
12,503,134,099

11,290,070,431

단기차입금
14,000,000,000

18,000,000,000

미지급법인세
506,616,736

수탁금및기타부채
30,334,091,695

27,967,229,407

유동리스부채
267,690,523

32,698,459

유동충당부채
17,809,373

II. 비유동부채

778,292,155

263,524,794

비유동기타채무
93,000,000

237,800,000

비유동리스부채
659,310,292

25,724,794

비유동충당부채
25,981,863

부 채 총 계

58,407,634,581

57,553,523,091

자 본

Ⅰ.자본금
2,382,825,000

2,000,000,000

Ⅱ.자본잉여금
19,822,461,939

1,745,976,539

Ⅲ.기타자본

(623,045,000)

Ⅳ.이익잉여금
34,550,958,117

37,214,280,001

자 본 총 계

56,756,245,056

40,337,211,540

부 채 및 자 본 총 계

115,163,879,637

97,890,734,631

포괄손익계산서

제 19 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 18 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 노랑풍선
(단위: 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

Ⅰ.영업수익

88,479,564,895

108,362,522,663

Ⅱ.영업비용

90,271,156,340

103,963,211,977

Ⅲ.영업이익

(1,791,591,445)

4,399,310,686

금융수익
979,547,720

534,448,135

금융비용
663,598,134

746,298,503

기타영업외수익
99,399,876

373,350,349

기타영업외비용
84,922,467

84,368,802

Ⅳ.법인세비용차감전순이익(손실)

(1,461,164,450)

4,476,441,865

법인세비용(수익)
(180,033,066)

(180,261,706)

Ⅴ.당기순이익(손실)

(1,281,131,384)

4,656,703,571

Ⅵ.기타포괄손익

보험수리적손익

법인세효과

Ⅶ.총포괄이익(손실)

(1,281,131,384)

4,656,703,571

Ⅷ.주당손익

기본및희석주당순손익

(273)

1,247

자본변동표

제 19 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 18 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 노랑풍선
(단위: 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
합 계

2018.1.1(전기초)
2,000,000,000
1,745,976,539
(623,045,000)
32,557,576,430
35,680,507,969

당기순이익

4,656,703,571
4,656,703,571

자기주식의처분

2018.12.31(전기말)
2,000,000,000
1,745,976,539
(623,045,000)
37,214,280,001
40,337,211,540

2019.1.1(당기초)
2,000,000,000
1,745,976,539
(623,045,000)
37,214,280,001
40,337,211,540

당기순이익

(1,281,131,384)
(1,281,131,384)

자기주식의처분

3,534,788,401
623,045,000

4,157,833,401

유상증자
382,825,000
14,541,696,999

14,924,521,999

배당금지급

(1,382,190,500)
(1,382,190,500)

2019.12.31(당기말)
2,382,825,000
19,822,461,939

34,550,958,117
56,756,245,056

현금흐름표

제 19 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 18 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 노랑풍선
(단위: 원)

구 분
제 19(당) 기
제 18(전) 기

Ⅰ.영업활동 현금흐름

6,428,785,567

2,379,119,412

1.영업으로부터 창출된 현금흐름
6,031,170,192

5,039,822,743

(1)당기순이익
(1,281,131,384)

4,656,703,571

(2)수익ㆍ비용의 조정
2,735,780,447

1,477,956,644

(3)영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
4,576,521,129

(1,094,837,472)

2.이자의 수취
586,859,802

326,500,677

3.법인세의 납부
(189,244,427)

(2,987,204,008)

Ⅱ.투자활동 현금흐름

(19,064,205,175)

(4,491,849,824)

1.투자활동으로인한 현금유입액
11,697,815,486

19,256,364

장기대여금의 감소
550,000,000

단기대여금의 감소
30,000,000

금융자산의 감소
11,110,815,486

유형자산의 처분
7,000,000

146,364

정부보조금의 증가

19,110,000

2.투자활동으로인한 현금유출액
(30,762,020,661)

(4,511,106,188)

단기대여금의 증가
391,244,825

장기대여금의 증가
420,000,000

1,280,000,000

금융자산의 증가
25,960,748,283

522,318,826

유형자산의 취득
469,493,181

550,219,373

무형자산의 취득
1,000,290,735

1,978,386,789

건설중인자산 증가
2,071,243,637

지분법적용투자주식

30,181,200

종속기업투자주식
449,000,000

150,000,000

Ⅲ.재무활동 현금흐름

13,945,027,163

(2,380,822,516)

1. 재무활동으로인한 현금유입액
20,079,347,000

18,000,000,000

자기주식의 처분
5,154,825,001

유상증자
14,924,521,999

단기차입금 증가

18,000,000,000

2. 재무활동으로인한 현금유출액
(6,134,319,837)

(20,380,822,516)

단기차입금 상환
4,000,000,000

유동성장기부채의 상환

19,833,333,350

자기주식의 취득

이자의 지급
495,328,377

547,489,166

미지급배당금 지급
1,382,190,500

리스부채의 지급
256,800,960

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증감

1,309,607,555

(4,493,552,928)

Ⅴ.기초 현금및현금성자산

16,283,390,124

20,775,528,787

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과

(1,425,843)

1,414,265

Ⅶ.당기말 현금및현금성자산

17,591,571,836

16,283,390,124

이익잉여금처분계산서

제19(당)기
2019년 1월 1일부터
2019년 12월 31일까지
제18(전)기
2018년 1월 1일부터
2018년 12월 31일까지

처분예정일
2020년 3월 27일
처분확정일
2019년 3월 29일

(단위: 원)

구 분
당 기
전 기

I. 미처분이익잉여금

34,412,739,067

37,214,280,001

전기이월미처분이익잉여금(*)
35,693,870,451

32,557,576,430

당기순이익
(1,281,131,384)

4,656,703,571

II. 이익잉여금처분액
1,048,443,000

1,520,409,550

이익준비금
95,313,000

138,219,050

현금배당 (주당배당금)
 전기 : 주당 370원
 당기 : 주당 200원
953,130,000

1,382,190,500

III. 차기이월미처분이익잉여금

34,412,739,067

35,693,870,451

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서(안)을 참조해주시기 바랍니다. 

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. 일반 여행업
2. 이벤트, 전세버스 알선 및 안내업
3. 관광사업의 투자 및 알선업
4. 외국인 투자산업의 알선업
5. 국내외 여행업
6. 항공권 및 선표 발권 판매업
7. 통신판매업
8. 전자상거래 및 정보처리업
9. 광고업(인터넷 광고업 포함)
10. 항공기 전세 운항업
11. 해외 유학, 연수 알선업
12. 레저 및 숙박시설 운영업
13. 부동산 임대업
14. 서적 도소매업
15. 컴퓨터 프로그램 개발 및 보급업
16. 인쇄 출판업
17. 인터넷 사업(컨텐츠 구축 및 제공, 인터넷 마케팅업)
18. 편의점업
19. 보험 모집 및 대리점업
제2조(목적)
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 

<좌동>

20. 주차장 운영 및 용역 관리
21. 통신판매중개업
22. 시내순환 관광업
23. 외국인 국내여행 알선업
24. 전세버스 등 여객자동차 운수사업
25. 위 각호의 사업과 관련된 해외사업
26. 위 각호에 관련된 부대사업 일체
■ 사업목적 추가

제11조(주식매수선택권)
① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행 주식총수의 100분의 15범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 상법 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3 범위 내에서 이사회의 결의로 주식매주선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과 연동형으로 부여할 수 있다. 

②~⑨ <생략>
제11조(주식매수선택권)
① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 상법 제542조의3 제 3항의 규정에 따라 발행주식 총수의 100분의 10 범위 내에서 이사회의 결의로 주식매주선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.
②~⑨ <현행>
■ 이사회 권한 확대

제38조(이사의 의무)

①~③ <생략>

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회나 감사위원회위원에게 이를 보고하여야 한다.

제38조(이사의 의무)

①~③ <현행>

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

■ 감사제도 변경에 따른 수정

제40조(이사회의 구성과 소집)

① <생략>

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다.

③ <생략>

④ 이사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.

⑤ ~ ⑥ <생략>

제40조(이사회의 구성과 소집)

① <현행>

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

③ <현행>

④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.

⑤ ~ ⑥ <현행>

■ 감사제도 변경에 따른 수정

■ 감사제도 변경에 따른 수정

제 42조(이사회의 의사록)

① <생략>

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제42조(이사회의 의사록)

① <현행>

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

■ 감사제도 변경에 따른 수정

제6장 감사위원회

제47조 ~ 제50조 <생략>

<신설>

제6장 감사

<삭제>

제47조(감사의 수)

회사는 1인 이상의 감사를 둘 수 있다. 

제48조(감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행 주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행 주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제49조(감사의 임기와 보선)

① 감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지로 한다.

② 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제45조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무 수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다. 

제50조(감사의 직무와 의무)

① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산 상태를 조사할 수 있다.

④ 감사에 대해서는 정관 제37조 제3항 및 제38조의2의 규정을 준용한다.

⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

제51조(감사록)

감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제52조(감사의 보수와 퇴직금)

① 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 제38조의 규정을 준용한다.

② 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 의사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정, 의결하여야 한다.

■ 감사제도 변경에 따른 수정

제52조(재무제표 등의 작성 등)

① <생략>

② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다.

③ 감사위원회는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④ ~ ⑤<생략>
⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

⑦ ~ ⑧ <생략>

제53조(재무제표 등의 작성 등)

① <현행>

② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④ ~ ⑤<현행>
⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.
⑦ ~ ⑧ <현행>

■ 조문번호 변경

■ 감사제도 변경에 따른 수정

■ 감사제도 변경에 따른 수정

제53조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사위원회는 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제54조(외부감사인의 선임)
회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다
■ 조문번호 변경
■ 감사제도 변경에 따른 수정

제54조(이익금의 처분)

제55조(이익금의 처분)
■ 조문번호 변경

제55조(이익배당)
제56조(이익배당)
■ 조문번호 변경

제56조(분기배당)

제57조(분기배당)
■ 조문번호 변경

제57조(시행일)
제58조(시행일)
■ 조문번호 변경

<신설>

부칙(2020.03.27.)

제1조(시행일)

이 정관은 2020년 3월 27일부터 시행한다.

■ 시행일 명시

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

허인구
1959.08.28
사외이사
없음
사외이사추천위원회

최명일
1964.04.27
사내이사
특수관계인
이사회

김인중
1963.10.28
사내이사
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

허인구
現 G1강원민방 대표이사
2008 ~ 2015
2015 ~ 2018
2018 ~ 현재
SBS 골프 대표이사, SBS스포츠 대표이사
SBS미디어크리에이트 대표이사
G1강원민방 대표이사
없음

최명일
現 노랑풍선 회장
2008 ~ 현재
노랑풍선 회장
없음

김인중
現 노랑풍선 대표이사
1989 ~ 2015
2015 ~ 현재
대한항공 상무
노랑풍선 대표이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

허인구
없음
없음
없음

최명일
없음
없음
없음

김인중
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[허인구 사외이사 후보자]

1. 전문성
 SBS 미디어크리에이트 대표이사, G1강원민방 대표이사 등을 역임하며 쌓아온 경영활동에 대한 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 이사회에 참여하여, 회사의 지속 성장과 주주 권익을 보호하는데 기여하고자 합니다

 2. 독립성 및 의사결정 기준
 본 후보자는 상법 제 542조의8 제2항을 기초로 하여 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 해 나갈 것입니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것 입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[허인구 사외이사 후보자]
후보자는 SBS 미디어크리에이트 대표이사, G1강원민방 대표이사 등을 역임하며 쌓아온 경영활동에 대한 풍부한 경험과 전문성을 보유하고 있습니다. 또한 지난 2년간 사외이사로 활동하면서 이사회 등 위원회의 회의 의안을 사전에 충실히 검토하고 활발히 의견을 개진하였습니다. 이에 회사의 투명한 경영을 위해 허인구 후보를 사외이사 후보자로 추천합니다.

[최명일 사내이사 후보자] 
 후보자는 현재 (주)노랑풍선의 회장으로서, 설립 시부터 경영에 참여하여 회사의 안정적인 성장기반을 마련하고 지속적인 발전을 이끌어온 주요 경영진입니다. 오랜 시간 경영전반을 총괄하며 확보한 경험과 전문지식을 바탕으로 앞으로도 회사의 비전과 미래전략을 제시하는데 기여할 것으로 판단되어 최명일 후보를 사내이사 후보자로 추천합니다.

[김인중 사내이사 후보자]
 후보자는 현재 (주)노랑풍선의 대표이사로서 당사의 사업과 관련된 오랜 경력과 노하우를 가지고 있으며, 다년간 경영 전반을 총괄하며 내부 조직에 대한 높은이해도와 리더쉽을 바탕으로 회사를 안정적으로 운영해 온 주요 경영진입니다. 앞으로도 회사의 발전에 기여할 것으로 판단되어 김인중 후보를 사내이사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_허인구 사외이사 후보자.jpg
확인서_허인구 사외이사 후보자

확인서_최명일 사내이사 후보자.jpg
확인서_최명일 사내이사 후보자

확인서_김인중 사내이사 후보자.jpg
확인서_김인중 사내이사 후보자

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김용호
1962.11.30
없음
-

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김용호
現 법무법인 이룸 변호사
2009 ~ 2010
2010 ~ 2011
2011 ~ 2012
2012 ~ 현재
대전지방검찰청 홍성지청창
대구지방검찰청 서부지청 차장검사
한국형사정책연구원 
법무법인 이룸 변호사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김용호
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-

확인서

확인서_김용호 상근감사 후보자.jpg
확인서_김용호 상근감사 후보자

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명( 4명 )

실제 지급된 보수총액
1,414백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
300백만원

(전 기)

감사의 수
-

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
-

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

▶ 전자투표에 관한 사항
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수있습니다. 

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소

- https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사기간 : 2020년 3월 17일 ~ 2020년 3월 26일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마감일은 17시까지 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경 우 전자투표는 기권으로 처리

▶ 주주총회 개최일 : 2020년 3월 27일(금)

당사는 금번 정기주주총회 개최일정 결정시 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 주주총회일 기준으로 외부감사인과의 감사보고서 예상 수령일자 및 증권선물위원회 재무제표 제출일자가 고려되었기에 부득이하게 당해년도 주주총회 집중일인 3월 27일에 개최하게 되었습니다.

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최시 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한, 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.