코아시아씨엠 — 주주총회소집공고 (20200312)
제출인: 코아시아씨엠

주주총회소집공고
2.8
(주)디오스텍 구)(주)텔루스

주주총회소집공고

2020년 03월 12일

회 사 명 :
주식회사 디오스텍

대 표 이 사 :
김 선 봉

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 남사면 당하로 113-12

(전 화)031-8006-0030

(홈페이지)https://www.diostech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이 사
(성 명)박 찬 구

(전 화)031-8006-0030

주주총회 소집공고

(제6기 정기)

당사는 상법 제365조 및 정관 제19조에 의하여 제6기 정기 주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 발행주식총수의1%이하 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4및 정관 제19조에 의거하여 이 공고로 갈음합니다.)

 - 아 래 -

1. 일시 : 2020년 03월 27일 (금) 오전 9시

2. 장소 : 경기도 용인시 처인구 남사면 당하로 113-12 디오스텍 본사 강당

3. 회의목적사항
[보고사항] 
 
- 감사보고
- 외부감사인 선임 보고 
- 영업보고 
- 내부회계관리제도 운영실태 보고 
 
[부의안건] 

제1호의안: 제 6기(2019년도) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 
 
제2호의안: (상근)감사선임의 건 
 - 상근 감사 후보자 : 허 영 준
제3호의안: 이사보수한도 승인의 건 

제4호의안: 감사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치 또는 공시

상법 제542조의4에 의하여 경영참고사항을 우리회사의 본점 및 지점에 비치하고 금융위원회, 한국거래소에 전자공시 하였으니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회는 주주총회 참석장에 의결권을 직접 행사하거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 주총참석장, 신분증

- 대리행사: 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인, 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증 (법인주주: 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인 신분증)

주식회사 디오스텍

대표이사 김 선 봉

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김해진
(출석률:100 %)
오원경
(출석률:68.2 %)
김동구
(출석률: 0%)

찬 반 여 부

1
2019.01.09.
임시주주총회 의사록
찬성
찬성
-

2
2019.01.09.
대표이사 선임의 건
찬성
찬성
-

3
2019.01.10.
타법인 주식 취득의 건
찬성
-
-

4
2019.01.10.
제1회 무보증 사모 회사채 발행의 건
찬성
-
-

5
2019.01.14
합병계약체결 승인의 건
찬성
-
-

6
2019.01.17.
유상증자 발행결정의 건
찬성
-
-

7
2019.01.25.
유상증자 발행결정의 건(대상자 변경)
찬성
-
-

8
2019.01.28.
회사채 상환의 건
찬성
찬성
-

9
2019.01.28.
금전소비대차 계약의 건
찬성
찬성
-

10
2019.02.18.
합병계약 승인의 건
찬성
찬성
-

11
2019.02.28
타법인 전환사채 취득의 건
찬성
찬성
-

12
2019.02.28.
제5기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
-

13
2019.03.04.
제5기 정기 주주총회 소집 결의의 건
찬성
찬성
-

14
2019.03.29
제5기 정기주주총회 의사록
찬성
찬성
-

15
2019.04.01
합병경과보고 및 공고의 건
찬성
찬성
-

16
2019.07.01
타법인 전환사채 매각의 건
찬성
찬성
-

17
2019.07.04
계열회사 유상증자 참여의 건
찬성
찬성
-

18
2019.09.03
소액 유상증자 발행 결정의 건
찬성
찬성
-

19
2019.09.06
정정)소액 유상증자 일정 변경의 건
찬성
찬성
-

20
2019.09.10

정정) 소액 유상증자 발행 결정의 건

발행가액 확정등

찬성
찬성
-

21
2020.02.17
당사 보유 위드윈투자조합 38호 매각의 건
찬성
-
-

22
2020.02.26
재무제표 승인 등의 건
찬성
-
-

*김동구 사외이사는 임기 만료로 2019년 3월29일 사임처리 되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,000,000,000
70,225,860
23,408,620
-

* 김동구 사외이사는 2019년 3월29일 임기 만료로 사임 되었음

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[렌즈사업 부분] 
1) 산업의 특성
현재 당사는 휴대폰에 장착되는 카메라의 핵심 부품인 렌즈 모듈을 개발/생산하고 있어 당사의 사업은 휴대폰 산업의 성장과 밀접한 관계에 있습니다
휴대폰 산업은 기술ㆍ시장 트렌드를 따라 꾸준히 진화하고 있으며, 렌즈 및 카메라 모듈 사업은 휴대폰 산업에 대한 의존도로 인하여 전방 산업인 휴대폰 산업의 기술ㆍ시장 트렌드의 변화, 수요 변화와 생산 전략에 영향을 받고 있습니다.

① 기술 개발 및 시장의 변화 주기가 매우 빠른 특징을 보입니다. 렌즈 및 카메라 모듈 산업은 휴대폰의 트렌드에 맞추기 위해 휴대폰 개발보다 우선하여 부품 개발이 이루어져야 하므로 빠른 변화 주기를 보입니다. 또한 고객사의 수요와 예측 수량 변화가 급변하여, 생산 대응 및 재고관리 등에 어려움이 많으며, 이러한 고객 대응의 효율성에 따라 업체별로 생산량이나 매출액 등의 변화도 심한 편입니다.

② 렌즈 및 카메라 모듈 산업의 생산성 및 수익성 측면에서, 휴대폰 제조업체와의 긴밀한 협력관계 등에 의해 생산성 및 수익성이 좌우되는 경향을 보이는 것이 특징입니다. 

③ 일반적으로 휴대폰 산업의 경우 마이크, 스피커, 키패드 등 기구 부품이나 범용제품인 경우에는 진입장벽이 낮은 편이나, 렌즈 및 카메라 모듈 산업은 광학 증착 장비의 운영 및 최적화한 설계기술과 이물관리 공정기술이 필요하므로 높은 기술적인 진입장벽이 있을 뿐만 아니라 반도체 생산 수준의 고정밀의 제조환경이 필요하기 때문에 초기 설비 투자 비용이 매우 높아 신규 진입이 어려운 산업입니다.

④ 렌즈 및 카메라 모듈 관련 산업은 고정밀의 장치산업으로 고정비가 크고 변동비의 비중이 작기 때문에 규모의 경제에 의한 시너지 효과가 매우 커서 설비투자 후 일정 규모 이상의 매출이 확보될 경우 지속적인 수익창출이 가능하며, 최근 스마트폰의 교체주기가 빨라지고 고화소화, 고기능화함에 따라 초기에 시장을 선점한 업체가 휴대폰 제조업체와 제휴하여 빠른 시장 대응을 할 수 있는 구조로 신규 진입하는 업체는 큰 진입장벽이 될 수 있습니다. 

⑤ 전방 산업인 휴대폰 제조업체의 수요 확대와 판가 전략, 고품질화 추세에 따라 후방 산업인 렌즈 및 카메라 모듈 산업 역시 원가경쟁력 확보 및 균일한 품질수준 유지가 경쟁의 필수 요소이며, 핵심 R&D 및 공정기술을 기반으로 하여 부품에서 모듈, 소재 분야 등 관련 산업으로 지속적인 확장이 가능한 산업입니다. 

⑥ 렌즈 및 카메라 모듈 산업에서 성공하기 위해서는 고부가가치의 제품 개발 능력,
끓임 없는 원가절감을 통한 가격경쟁력, 제품에 대한 철저한 품질관리능력 등이 중요한 경쟁 요소로서 필요한 부분입니다. 

[엔터사업 부분]
가. 업계의 현황
1) 산업의 특성
과거 엔터테인먼트 산업은 단순한 '놀이' 또는 '오락'으로써 소비적인 활동을 조장하는 비생산적인 산업으로 취급되어 왔습니다. 그러나 오늘날 엔터테인먼트는 현대 산업의 중심축인 정보통신산업을 포함한 서비스 산업의 일원으로, 21세기 유망 지식기반산업으로 부각되고 있습니다. 

그 밖에도 엔터테인먼트 산업은 자국 문화와 상품의 이미지 제고 및 외래 전파에 크게 기여하는 특성이 있습니다. 엔터테인먼트 상품은 일반 상품과는 다르게 상품에 문화적, 정서적 요소가 내재되어 있습니다. 우리나라의 경우 드라마 '겨울연가'의 일본 내 히트로 한국 촬영지의 관광 명소화, 캐릭터 상품 판매 등으로 발생되는 관련 수익이 크게 증가했으며, '한국을 보는 일본인의 시선을 바꿔 놓았다'라는 외교적인 평가도 받고 있습니다. 

이는 엔터테인먼트 산업의 성장 및 콘텐츠 수출로 여타 산업에 대한 파급효과를 높일 뿐만 아니라, 드라마, 영화 등의 콘텐츠 수출이 문화산업을 비롯한 패션, 가전제품, 자동차 등 여타 산업에 대한 국가 경쟁력 을 높인다는 의미로 해석될 수 있습니다. 이런 점에서 엔터테인먼트 산업은 인터넷과 바이오 등 첨단 산업과 함께 21세기를 이끌어갈 새로운 산업이라고 할 수 있습니다.

[기타서비스 사업부분] 
가. 업계의 현황
당사는 기존 엔터테인먼트 사업 이외에 VR/AR사업도 진행하고 있습니다.

① VR / AR사업
가상현실/VR(Virtual Reality)은 컴퓨터 등을 사용한 인공적인 기술로 만들어낸 실제와 유사하지만 실제가 아닌 어떤 특정한 환경이나 상황 혹은 그 기술 자체를 의미합니다. 증강현실/AR(Augmented Reality)은 스마트폰, 태블릿PC 또는 안경 형태 등의 기기를 통해 보이는 이미지에 부가 정보를 실시간으로 덧붙여 향상된 현실을 보여주는 기술입니다. 

VR(Virtual Reality) / AR(Augmented Reality)은 현재 미래 신성장 동력으로 관심을 받고 있는 상황이며, 향후 5년간 연평균 40% 이상의 성장이 기대되고 있습니다. 골드만삭스는 VR 관련 연구 보고서에서 2020년에는 VR 게임 시장의 규모가 800억 달러 (약 89조)의 규모로 성장할 것으로 전망하고 있으며, 컨설팅 기관인 Digi-Capital은 1500억 달러 (약 167조)로 예상하는 등 긍정적인 전망이 쏟아지고 있습니다.

VR/AR 산업은 지금까지는 주로 게임, 가상현실 체험 등 오락 분야에 두각을 나타내고 있으며, 최근에는 교육과 의료 등의 분야로 그 영역을 확대하고 있는 상황입니다. 최근 정부 역시 VR / AR 산업을 다른 분야와 융합하기 위해 노력을 계속 이어가고 있으며, 과학기술정보통신부는 4차 산업혁명 핵심 기술로 꼽히는 VR / AR을 경제 성장을 위한 신성장 동력으로 분야로 여기고 다양한 지원 사업을 진행하고 있습니다. 우리 정부 역시 3개 부처 합동으로 향후 5년간 4050억 원 (정부 2709억 원, 민간 1260억 원)을 투자하는 가상현실 산업 집중 육성 계획을 발표하기도 했습니다. 

당사는 국내 최초로 4차 산업혁명의 핵심 기술인 VR 기술과 한류 콘텐츠를 접목한 가상현실(VR) 체험존을 여의도 KBS 신관에 오픈했습니다. 'K-스타 VR 체험존'은 한국콘텐츠진흥원이 총 22억원 규모로 추진한 '지역주도형 VR 체험존 구축 사업’에 선정되면서 조성 사업을 진행하였습니다. 현재 관련 사업은 한국콘텐츠진흥원과의 사업 기간 종료로 인해 종료 하였습니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 2014년 5월 7일을 분할 기일로 주식회사 차바이오텍(분할 전 주식회사 차바이오앤디오스텍)에서 인적분할되어 카메라 렌즈 모듈 개발 및 제조ㆍ판매 등을 목적으로 신규 설립되었으며, 2014년 6월 2일 코스닥시장(KOSDAQ)에 주권을 재상장 하였습니다. 이후 2016년 8월 19일 주식회사 차디오스텍에서 주식회사 온다 엔터테인먼트로 사명을 변경하였습니다. 2017년 8월 9일에는 다시 주식회사 온다엔터테인먼트에서 주식회사 텔루스로 사명을 변경하였고 다시 2019년 03월 29일 주식회사 텔루스에서 주식회사 디오스텍 으로 변경하였습니다. 본 신고서 제출일 현재 당사는 휴대폰에 장착되는 카메라의 핵심 부품인 렌즈 모듈을 생산 판매하는 광학사업을 주력 사업으로 하고 있으며, 관계사 등을 통하여 드라마 및 영화 제작, 연예인 매니지먼트 등의 엔터테인먼트 사업, VR/AR 사업 등의 사업을 영위하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문은 휴대폰 카메라 렌즈 모듈 부문을 생산 판매하는 렌즈사업부문, 및 관계사 등을 통한 드라마 및 영화제작, 연예인 매니지먼트 등의 엔터테인먼트 사업, 기타사업부문으로 구분할 수 있습니다. 현재는 렌즈사업부문의 매출액 비중이 98.2%를 차지하고 있습니다.

사업부문
품목
용도

렌즈사업부문
휴대폰 카메라 렌즈
휴대폰용 카레라 렌즈

엔터테인먼트
사업부문
드라마 및 영화제작, 연예인 매니지먼트
엔터테인먼트

기타사업부문
임대부동산 등
기타수익

(2) 시장점유율

당사가 영위하고 있는 휴대폰렌즈의 경우 레진소재를 가공해 모듈업체에 납품 하는업체로 시장점유율에대한 정확한 통계 및 수치에 대한 객관성 확보가 불확실하여 생략하였습니다.

(3) 시장의 특성

[렌즈사업 부분]

카메라 렌즈 사업 부문은 경제 상황에 따라 영향을 많이 받는 휴대폰 산업의 경기에 의하여 영향을 받게 됩니다. 2010년 스마트폰의 등장으로 경영상황과 영향보다는 트렌드에 민감한 영향을 받는 특징을 가지고 있는 시장을 형성하여 지속적인 성장을 이루었으나, 경기에 영향을 받아 현재 스마트폰 수요가 북미, 유럽 중심의 선진국에서 인도, 인도네시아, 중국 등 신흥 시장으로, 최고 사양의 스마트폰에서 중저가 사양의 스마트폰으로 비중이 늘어남에 따라, 향후 가격 중심의 중저가 사양의 스마트폰을 중심으로 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 

[엔터사업 부분]
경제여건이 윤택해짐에 따라 인간 삶에서의 여가의 중요성 증가와 '재미'를 추구하려는 성향이 높아지게 되었으며, 이와 더불어 정보통신기술을 바탕으로 한 지식기반경제로의 이행, 지적재산권의 보호 강화 등으로 지식창조형 산업인 엔터테인먼트 산업의 위상이 급격히 부각되고 있으며, 영화산업, 음반산업, 게임산업, 애니메이션 등 엔터테인먼트 상품에 대한 수요도 높은 증가 추세를 보이고 있습니다. 세계 주요 국가들이 21세기의 전략적 육성 산업의 하나로 엔터테인먼트 산업을 지목하고 있는 점에서도 엔터테인먼트 산업의 성장 가능성을 짐작할 수 있습니다. 특히 최근 한류 콘텐츠가 중국, 일본 등 많은 국가로 수출됨에 따라 산업의 성장성은 더욱 높아질 것으로 판단됩니다.

(4) 사업 등의 내용 및 전망

[카메라 모듈]
그동안 가장 큰 수요시장이었던 휴대폰 시장의 성장세가 둔화되고 있음에도 불구하고, 카메라 모듈 시장은 지속적으로 성장할 것으로 전망되고 있습니다. Yole development의 보고서에 따르면 2014년 기준 전체 카메라 모듈 시장규모는 201억 달러(23조 325억 원) 규모이며 이후 연평균 16.8% 성장률을 보이며 2020년에는 510억 달러(58조 4,358억 원) 규모로 확대될 것으로 전망하고 있습니다.

자료 yole, 미래에셋대우 리서치센터.jpg
자료 yole, 미래에셋대우 리서치센터

○ 카메라 모듈은 스마트폰 시장의 성장과 카메라 고사양화로 2010년 77억 달러에서 2015년 163억 달러, 2017년에는 200억 달러를 초과하였으며, 스마트폰 성장세 둔화에도 불구하고, 듀얼 카메라 및 3D 카메라 보급 확대 등 고사양화로 카메라 모듈은 2020년까지 연평균 10% 이상 성장할 것으로 전망됨

후면 듀얼 카메라는 2017년 10%에서 2020년 30%까지 채용이 늘어날 것으로 예상되며, 최근에는 전면 듀얼 카메라와 트리플, 쿼터 카메라 등으로 적용 확대 추세임

[글로벌 스마트폰 듀얼카메라 장착률]

글로벌 스마트폰 튜얼카메라 장착률.jpg
글로벌 스마트폰 튜얼카메라 장착률

출처: Techno Systems Research (2016)

(5) 조직도

디오스텍 조직도.jpg
디오스텍 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

-'Ⅲ.경영참고사항' 중 '1.사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.

외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결 재무제표

연
결
재무상태표

제 6 (당) 기 2019년
12월 31일 현재

제 5 (전) 기 2018년
12월 31일 현재

주식회사 디오스텍과 그 종속기업(구, 주식회사 텔루스와 그 종속기업)
(단위 : 원)

과 목
제 6 (당)기말
제 5 (전)기말

자산

유
동자산

44,854,049,177
15,384,953,867

현금및현금성자산
9,394,296,040
4,009,428,963

매출채권및기타채권
12,473,255,892
8,417,082,897

당기손익-공정가치금융자산
-
205,769,180

기타금융자산
12,000,000
12,000,000

기타비금융자산
7,229,884,109
1,613,699,669

재고자산
15,649,956,824
884,054,166

당기법인세자산
94,656,312
242,918,992

비유동자산

79,072,097,142
42,020,434,237

장기매출채권및기타채권
660,210,772
17,239,424,558

당기손익-공정가치금융자산
1,502,118,308
12,164,614,720

기타포괄손익-공정가치금융자산
1,889,183,225
4,265,610,902

기타금융자산
-
200,000,000

관계기업투자
1,895,000,000
-

기타비금융자산
1,177,096
100,000,000

유형자산
66,424,009,367
4,603,041,095

사용권자산
2,024,456,074
-

투자부동산
1,880,322,525
2,925,235,102

영업권및무형자산
2,077,904,712
522,507,860

매각예정비유동자산
717,715,063
--

자산총계
123,926,146,319
57,405,388,104

부채

유
동부
채

38,709,341,980
17,314,836,380

매입채무및기타채무
15,664,989,946
389,770,645

기타비금융부채
204,527,190
56,117,806

리스부채
498,529,125
-

차입부채및사채
21,588,646,387
12,801,711,429

파생상품금융부채
752,649,332
4,067,236,500

비유동부
채

6,665,726,627
983,204,381

장기매입채무및기타채무
2,890,350,458
110,000,000

확정급여부채
1,054,841,469
16,074,381

리스부채
389,921,658
-

차입부채및사채
2,239,568,291
857,130,000

이연법인세부채
91,044,751
-

부채총계
45,375,068,607
18,298,040,761

자본

지배기업 소유주지분
78,552,730,822
39,159,173,958

자본금

27,194,147,000
17,614,448,200

자본잉여금

124,324,297,694
101,481,193,727

기타자본

8,437,274,764
8,437,274,764

기타포괄손익누계액
(1,702,213,781)
339,284,558

결손금
(79,700,774,855)
(88,713,027,291)

비지배지분
(1,653,110)
(51,826,615)

자본총계
78,551,077,712
39,107,347,343

부채및자본총계
123,926,146,319
57,405,388,104

연
결
포괄손익계산서

제 6 (당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 5 (전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 디오스텍과 그 종속기업(구, 주식회사 텔루스와 그 종속기업)
(단위 : 원)

과 목
제 6 (당)기
제 5 (전)기

매출

85,952,861,194
9,054,296,272

제품매출
82,027,798,227
3,917,532,342

상품매출
3,506,455,838
2,501,233,039

제작매출
-
1,281,816,308

기타매출
418,607,129
1,353,714,583

매출원가

65,687,171,342
9,554,228,827

제품매출원가
61,864,040,936
3,543,988,238

상품매출원가
3,298,567,423
2,315,417,104

제작매출원가
-
2,577,346,771

기타매출원가
524,562,983
1,117,476,714

매출총이익(손실)

20,265,689,852
(499,932,555)

판매비와관리비

17,441,274,667
5,620,307,965

영업손
익

2,824,415,185
(6,120,240,520)

금융수익

7,673,449,571
5,390,966,782

금융비용

9,530,643,807
5,234,312,090

기타영업외수익

15,609,641,167
3,219,371,064

기타영업외비용

7,888,633,907
6,780,093,300

지분법손실
-
59,601,787

법인세비용차감전순손익

8,688,228,209
(9,583,909,851)

법인세비
용(수익)

-
-

당기순손익

8,688,228,209
(9,583,909,851)

기타포괄손익

(1,781,789,091)
567,319,348

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소
259,709,248
41,052,903

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
(2,544,623,245)
409,786,488

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익:

해외사업장환산손익
503,124,906
-

지분법자본변동
-
116,479,957

당기총포괄손익

6,906,439,118
(9,016,590,503)

당기순손익의 귀속
8,688,228,209

(9,583,909,851)

지배기업소유주지분
8,752,543,188
(9,519,410,849)

비지배지분
(64,314,979)
(64,499,002)

총포괄손익의 귀속
6,906,439,118

(9,016,590,503)

지배기업소유주지분
6,970,754,097
(8,939,188,275)

비지배지분
(64,314,979)
(77,402,228)

주당손익

기본주당손익
70
(110)

희석주당손익
70
(110)

연결자본변동표

제 6 (당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 5 (전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 디오스텍과 그 종속기업(구, 주식회사 텔루스와 그 종속기업)
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
매각예정
자본
결손금

2018년 1월 1일(전기초)
16,969,783,000
99,550,475,365
8,556,653,252
(106,058,528)
-
(79,328,495,930)
143,572,858
45,785,930,017

회계정책변경누적효과
-
-
-
(93,826,585)
-
93,826,585
-
-

수정후 기초자본
16,969,783,000
99,550,475,365
8,556,653,252
(199,885,113)
-
(79,234,669,345)
143,572,858
45,785,930,017

당기총포괄손실:

당기순이익

-
-
-
-
-
(9,519,410,849)
(64,499,002)
(9,583,909,851)

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
-
-
41,052,903
-
41,052,903

지분법자본변동

-
-
-
116,479,957
-
-
-
116,479,957

기타포괄손익-공정가치
 금융자산평가손익

-
-
-
422,689,714
-
-
(12,903,226)
409,786,488

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

전환사채의 상환
644,665,200
1,811,339,874
-
-
-
-
-
2,456,005,074

주식선택권의 소멸

-
119,378,488
(119,378,488)
-
-
-
-
-

연결범위의 변동으로 인한 조정:

연결범위의 변동

-
-
-
-
-
-
(117,997,245)
(117,997,245)

2018년 12월 31일(전기말)
17,614,448,200
101,481,193,727
8,437,274,764
339,284,558
-
(88,713,027,291)
(51,826,615)
39,107,347,343

2019년 1월 1일(당기초)
17,614,448,200
101,481,193,727
8,437,274,764
339,284,558
-
(88,713,027,291)
(51,826,615)
39,107,347,343

당기총포괄손실:

당기순이익

-
-
-
-
8,752,543,188
8,752,543,188
(64,314,979)
8,688,228,209

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
-
259,709,248
259,709,248
-
259,709,248

기타포괄손익-공정가치
 금융자산평가손익

-
-
-
(2,544,623,245)
-
(2,544,623,245)
-
(2,544,623,245)

해외사업환산손익

-
-
-
503,124,906
-
503,124,906
-
503,124,906

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

유상증자

6,300,439,000
13,648,813,332
-
-
-
19,949,252,332
-
19,949,252,332

전환사채의 전환
3,279,259,800
9,119,840,984
-
-
-
12,399,100,784
-
12,399,100,784

연결범위의 변동으로 인한 조정:

연결범위의 변동

-
74,449,651
-
-
-
74,449,651
114,488,484
188,938,135

2019년 12월 31일(당기말)
27,194,147,000
124,324,297,694
8,437,274,764
(1,702,213,781)
(79,700,774,855)
78,552,730,822
(1,653,110)
78,551,077,712

연결현금흐름표

제 6 (당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 5 (전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 디오스텍과 그 종속기업(구, 주식회사 텔루스와 그 종속기업)
(단위 : 원)

과 목
제 6 (당)기
제 5 (전)기

영업활동 현금흐름
16,370,782,920
(5,718,250,072)

영업에서 창출된 현금흐름
17,223,111,416
(6,045,637,573)

당기순이익
8,688,228,209
(9,583,909,851)

조정항목
12,815,607,524
6,229,960,872

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(4,280,724,317)
(2,691,688,594)

이자의 수취
663,306,458
1,035,624,399

이자의 지급
(1,663,863,994)
(554,285,476)

법인세 납부(환급)
148,229,040
(153,951,422)

투자활동 현금흐름

(40,478,614,397)
7,220,341,675

기타금융자산의 감소
200,000,000
39,100,000

단기대여금의 감소
3,312,781,596
6,953,048,610

당기손익-공정가치금융자산의 처분
8,795,553,143
9,554,477,100

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분
2,231,300,432
213,815,789

관계기업투자의 처분
-
2,040,000,000

유형자산의 처분
2,419,266,634
69,545,459

무형자산의 처분
50,000,000
-

투자부동산의 처분
-
869,818,182

국고보조금의 수취
-
345,900,000

보증금의 감소
435,754,923
119,783,000

임대보증금의 증가
142,136,390
-

기타금융자산의 증가
-
(30,000,000)

단기대여금의 증가
(11,476,503,559)
(8,379,122,900)

기타비유동채권의 증가

(8,184,000)

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(3,000,769,248)
(2,990,688,500)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득
(300,000,000)
(1,000,000,000)

유형자산의 취득
(29,182,486,868)
(1,532,157,479)

무형자산의 취득
(82,390,000)
(44,000,000)

보증금의 증가
(321,799,600)
-

종속기업처분으로 인한 현금 유입액
(13,701,458,240)
999,006,414

재무활동 현금흐름

29,558,656,806
(2,722,058,060)

단기차입금의 증가
15,203,354,913
-

장기차입금의 증가
1,268,000,000
-

전환사채의 발행
1,500,000,000
5,100,000,000

유상증자
28,146,402,332
-

리스부채의 지급
(551,869,342)
-

단기차입금의 감소
(9,176,253,453)
(1,289,983,520)

유동성장기차입금의 감소
(594,781,444)
-

장기차입금의 감소
(6,236,196,200)
(1,428,550,000)

전환사채의 상환
-
(5,103,524,540)

현금및현금성자산의 순증감
5,450,825,329
(1,219,966,457)

현금및현금성자산의 환율변동효과
(65,958,252)
-

기초 현금및현금성자산
4,009,428,963
5,229,395,420

기말 현금및현금성자산
9,394,296,040
4,009,428,963

- 주석
 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서제출 공시를 참조하시기 바랍니다.

 - 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 6(당) 기 2019년

12월 31일 현재

제 5(전) 기
2018년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 6 (당)기말
제 5 (전)기말

자산

유
동자산

38,543,899,752

15,311,943,411

현금및현금성자산
4,601,528,990
4,006,026,329

매출채권및기타채권
20,273,735,664
8,361,714,794

당기손익-공정가치금융자산
-
205,769,180

기타비금융자산
5,750,183,739
1,611,563,140

재고자산
7,826,603,217
884,054,166

당기법인세자산
91,848,142
242,815,802

비유동자산

63,473,607,563
41,889,160,163

장기매출채권및기타채권
7,129,646,180
17,112,041,558

당기손익-공정가치금융자산
1,500,000,000
12,164,614,720

기타포괄손익-공정가치금융자산
1,568,435,438
4,244,863,115

기타금융자산
-
200,000,000

관계기업및종속기업투자
38,963,858,243
220,976,123

기타비금융자산
-
100,000,000

유형자산
10,230,597,766
4,398,921,685

사용권자산
247,804,058
-

투자부동산
1,880,322,525
2,925,235,102

무형자산
1,952,943,353
522,507,860

자산총계

102,017,507,315

57,201,103,574

부채

유
동부
채

21,885,618,751

17,254,544,736

매입채무및기타채무
15,842,918,742
385,359,757

기타비금융부채
36,637,440
237,050

리스부채
190,067,908
-

차입부채및사채
5,063,345,329
12,801,711,429

파생상품금융부채
752,649,332
4,067,236,500

비유동부
채

2,448,566,415

983,204,381

장기매입채무및기타채무
202,136,390
110,000,000

확정급여부채
1,029,361,104
16,074,381

리스부채
73,024,170
-

차입부채및사채

1,053,000,000
857,130,000

이연법인세부채
91,044,751
16,074,381

부채총계

24,334,185,166

18,237,749,117

자본

자본금

27,194,147,000
17,614,448,200

자본잉여금

131,760,046,246
100,487,607,332

기타자본

2,896,035,067
2,896,035,067

기타포괄손익누계액
(2,284,333,773)
260,289,472

결손금
(81,882,572,391)
(82,295,025,614)

자본총계
77,683,322,149
38,963,354,457

부채및자본총계
102,017,507,315
57,201,103,574

 - 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 6(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 5(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 6 (당)기
제 5 (전)기

매출

68,698,636,999
8,332,433,265

제품매출
63,933,817,152
3,917,532,342

상품매출
4,394,887,624
2,501,233,039

제작매출
-
1,281,816,308

기타매출
369,932,223
631,851,576

매출원가

56,877,402,431
9,124,621,979

제품매출원가
52,056,928,218
3,543,988,238

상품매출원가
4,347,850,072
2,315,417,104

제작매출원가
-
2,577,346,771

기타매출원가
472,624,141
687,869,866

매출총이익(손실)

11,821,234,568
(792,188,714)

판매비와관리비

11,420,939,027
4,375,937,344

영업이
익(손실)

400,295,541
(5,168,126,058)

금융수익

9,287,895,810
5,396,532,381

금융비용

7,442,165,372
4,969,440,161

기타수익

7,561,711,902
3,049,400,326

기타비용

9,795,578,555
7,476,177,205

법인세비용차감전이익(손실)

12,159,326
(9,167,810,717)

법인세비용

-
-

당기순이익(손실)

12,159,326

(9,167,810,717)

기타포괄손익

(2,144,329,348)
850,839,391

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
400,293,897
41,052,903

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
(2,544,623,245)
809,786,488

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

당기총포괄손익

(2,132,170,022)
(8,316,971,326)

주당손익

기본주당순이익(손실)
0
(106)

희석주당순이익(손실)
0
(106)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 5기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 6 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 :원 )

과 목
제6기
제5기

I. 미처리결손금
(81,882,572,391)
(82,295,025,614)

전기이월미처리결손금
(82,295,025,614)
(73,381,049,966)

회계정책변경누적효과
-
212,782,166

확정급여제도의 재측정요소
400,293,897
41,052,903

당기순이익(손실)
12,159,326
(9,167,810,717)

II. 결손금처리액
-
-

III. 차기이월미처리결손금
(81,882,572,391)
(82,295,025,614)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음

자본변동표

제 6(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 5(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자본금
자 본
잉여금
기 타
조 정
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
(결손금)
총 계

2018년 1월 1일 (전기초)

16,969,783,000
98,556,888,970
3,015,413,555
(336,714,850)
(73,381,049,966)
44,824,320,709

회계정책변경누적효과
-
-
-
(212,782,166)
212,782,166
-

수정후 기초자본
16,969,783,000
98,556,888,970
3,015,413,555
(549,497,016)
(73,168,267,800)
44,824,320,709

당기총포괄손익:

당기순손실

-
-
-
-
(9,167,810,717)
(9,167,810,717)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

-
-
-
809,786,488
-
809,786,488

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
-
41,052,903
41,052,903

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

전환사채의 전환

644,665,200
1,811,339,874
-
-
-
2,456,005,074

주식선택권의소멸

-
119,378,488
(119,378,488)
-
-
-

2018년 12월 31일 (전기말)
17,614,448,200
100,487,607,332
2,896,035,067
260,289,472
(82,295,025,614)
38,963,354,457

2019년 1월 1일 (당기초)

17,614,448,200
100,487,607,332
2,896,035,067
260,289,472
(82,295,025,614)
38,963,354,457

당기총포괄손익:

당기순이익

-
-
-
-
12,159,326
12,159,326

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

-
-
-
(2,544,623,245)
-
(2,544,623,245)

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
-
400,293,897
400,293,897

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

전환사채의 전환

3,279,259,800
9,075,838,398
-
-
-
12,355,098,198

유상증자

6,300,439,000
13,648,813,332
-
-
-
19,949,252,332

합병으로인한증감
-
8,547,787,184
-
-
-
8,547,787,184

2019년 12월 31일 (당기말)

27,194,147,000
131,760,046,246
2,896,035,067
(2,284,333,773)
(81,882,572,391)
77,683,322,149

현금흐름표

제 6 (당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 5 (전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 6 (당)기
제 5 (전)기

영업활동 현금흐름

(2,562,468,600)

(4,868,580,831)

영업에서 창출된 현금흐름
(3,019,020,630)
(5,190,962,587)

당기순이익
12,159,326
(9,167,810,717)

조정항목
6,738,102,293
6,604,668,877

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(9,769,282,249)
(2,627,820,747)

이자의 수취
644,754,805
1,034,742,704

이자의 지급
(339,188,955)
(558,418,016)

법인세 환급(납부)
150,986,180
(153,942,932)

투자활동 현금흐름

(16,853,423,832)

7,275,224,456

단기대여금의 감소
2,407,027,720
6,941,000,000

기타비유동금융자산의 감소
200,000,000
-

기타비유동채권의 감소
-
100,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 처분
8,795,553,143
9,464,971,262

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분
2,231,300,432
213,815,789

관계기업투자의 처분
-
2,040,000,000

종속기업투자의 처분
82,932,754
1,000,000,000

유형자산의 처분
-
19,090,909

무형자산의 처분
50,000,000
-

투자부동산의 처분
-
869,818,182

정부보조금의 수취
-
345,900,000

임대보증금의 증가
142,136,390
-

임차보증금의 감소
409,232,898
17,549,000

사업결합으로 인한 순현금흐름
(10,706,737,491)
-

단기대여금의 증가
(7,552,500,000)
(8,387,786,520)

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(3,000,000,000)
(2,990,688,500)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득
-
(1,000,000,000)

종속기업투자의 취득
(4,357,115,488)
-

유형자산의 취득
(5,395,324,590)
(1,313,735,666)

무형자산의 취득
(58,220,000)
(44,000,000)

임차보증금의 증가
(101,709,600)
(710,000)

재무활동 현금흐름

20,012,357,874

(2,722,058,060)

유상증자
19,949,252,332
-

전환사채의 발행
-
5,100,000,000

전환사채의 상환
-
(5,103,524,540)

단기차입금의 차입
8,801,264,888
-

장기차입금의 차입
1,143,000,000
-

단기차입금의 상환
(9,562,253,453)
(1,289,983,520)

장기차입금의 상환
-
(1,428,550,000)

리스부채의 지급
(318,905,893)
-

현금및현금성자산의 순증감
596,465,442
(315,414,435)

현금및현금성자산의 환율변동효과
(962,781)
-

기초 현금및현금성자산
4,006,026,329
4,321,440,764

기말 현금및현금성자산
4,601,528,990
4,006,026,329

- 주석
 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서제출 공시를 참조하시기 바랍니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

허영준
1951년 09월 03일
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

허영준
現 (주)나이모스 대표이사
2006.05~2008.04
1976.11~1999.09
(주)LTI 대표이사
삼성전자 북경지점장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

허영준
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 해당법인과의 거래,겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 과거 경력이 당사 감사
 업무 수행에 적합하며, 독립성과 책임성, 윤리의식 등 고려하여 적임자로 판단됩니다.

확인서

허영준감사확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

실제 지급된 보수총액
307,501,778

최고한도액
1,000,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

* 상근감사 선임에 따라 보수총액 증액 결정 하였습니다. 

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
20,000,000

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

※주주총회 집중일 개최여부
당사는 외부감사인으로부터 감사보고서 예상 수령일자 및 주주총회 필수 참석인원의 가능 일정을 모두 고려하여 가능한 주주총회 일정을 모두 검토하였습니다. 
하지만 가능한 내부 일정이 모두 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일과 겹치게 되었습니다. 
향후 주주총회에서 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

※신종 코로나 바이러스(COVID 19) 관련 주총 참석 안내

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에 온도계'로 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.