사조오양 — 주주총회소집공고 (20200312)
제출인: 사조오양

주주총회소집공고
2.8
주식회사사조오양

주주총회소집공고

2020년 03월 12일

회 사 명 :
주식회사 사조오양

대 표 이 사 :
정 태 식

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 남부순환로 2159(방배동)

(전 화) 02-3470-6030

(홈페이지)http://www.sajooy.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 장 희 섭

(전 화) 02-3470-6030

주주총회 소집공고

(제51기 정기주주총회)

제51기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 행복과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제19조에 의거 제51기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 27일(금) 오전 11:00

2. 장 소 : 서울특별시 서초구 남부순환로 2159(방배동) 사조대림빌딩 1층 강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항
 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건(경영참고사항 내용 명시)

제1호 의안 : 제51기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건
 [이익잉여금처분계산서(안) 포함]
 - 결산배당 예정 내역 : 보통주 배당금(100원/주, 시가배당율 1.3%)

제2호 의안 : 이사 선임의 건
 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치

경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권(Shadow Voting)을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다.

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
 2019년 09월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 국민은행 증권대행부의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 국민은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 간접행사 : 주총참석장, 위임장(인감날인), 인감증명서, 대리인 신분증

※ 금번 주주총회시 참석 주주님을 위한 기념품 지급이 없음을 양해하여 주시기 바랍니다

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박길수
(출석률: 100%)
박인철
(출석률: 100%)
황재홍
(출석률: 88%)
박사천
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2019.01.31
제50기 결산 내부회계관리제도 평가보고 승인 결의
찬성
찬성
-
찬성

2
2019.01.31
제50기 결산 내부회계관리제도 감사위원회 평가보고 승인 결의
찬성
찬성
-
찬성

3
2019.02.07

제50기 재무제표 및 영업보고서 승인 결의

찬성
찬성
-
찬성

4
2019.02.08

관계사 법인입보 제공 8,400백만원 연장 결의

찬성
찬성
-
찬성

5
2019.02.08

관계사 법인입보 제공 2,400백만원 연장 결의

찬성
찬성
-
찬성

6
2019.02.21
제50기 정기주주총회 개최 및 장소/보고사항/부의안건 승인 결의
찬성
찬성
-
찬성

7
2019.02.26
제50기 결산 배당 결의
찬성
찬성
-
찬성

8
2019.03.14
제50기 재무제표 변경 승인 결의
찬성
찬성
-
찬성

9
2019.03.22

제50기 정기주주총회 결과 승인 결의

찬성
찬성
불참
-

10
2019.03.22
대표이사 신규 선임 결의
찬성
찬성
불참
-

11
2019.04.05
관계사 법인입보 제공 미화육백만불 연장 결의
찬성
찬성
찬성
-

12
2019.04.22
산업 운영자금 5,500백만원 연장 결의
찬성
찬성
찬성
-

13
2019.05.23
신한 일반자금 37,100백만원/USANCE 미화사백구십구만불 연장 결의
찬성
찬성
찬성
-

14
2019.07.11
농협 일반자금 5,000백만원 연장 결의
찬성
찬성
찬성
-

15
2019.07.31
관계사 법인입보 제공(일반대 3,000백만원/USANCE 미화삼백육십만불)연장 결의
찬성
찬성
찬성
-

16
2019.08.07
산업 운영자금 15,000백만원 연장 결의
찬성
찬성
찬성
-

17
2019.08.22
관계사 법인입보 제공 미화오백이십만불 연장 결의
찬성
찬성
찬성
-

18
2019.08.23
관계사 합병(사조화인코리아, 사조바이오피드)승인 결의
찬성
찬성
찬성
-

19
2019.11.01

관계사 법인입보 제공(
USANCE 미화육백만불)연장 결의

찬성
찬성
찬성
-

20
2019.11.01

관계사 법인입보 제공
미화사백육십팔만불 연장 결의

찬성
찬성
찬성
-

21
2019.11.11
신한 일반자금 10,000백만원 연장 결의
찬성
찬성
찬성
-

22
2019.11.18
산업 운영자금 2,000백만원 연장 결의
찬성
찬성
찬성
-

23
2019.12.05

관계사 법인입보 제공
미화팔백사십만불 연장 결의

찬성
찬성
찬성
-

24
2019.12.10

관계사 법인입보 제공 300백만원 연장 결의

찬성
찬성
찬성
-

25
2019.12.26
신한 PNG L/C 개설 보증 미화일만일천사백오십팔불 결의
찬성
찬성
찬성
-

※ 제50기 정기주주총회(2019.03.22)에서 사외이사 임기만료로 인하여 박사천 사외이사가 사임/ 황재홍 사외이사가 신규선임/박길수, 박인철 사외이사가 재선임 되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
박길수(사외이사)
박인철(사외이사)
황재홍(사외이사)
박사천(사외이사)
2019.01.31
제50기 결산 내부회계관리제도 감사위원회 운영실태평가보고 승인 결의
가결

2019.03.13
제50기 회계 및 업무 전반에 대한 감사 결의
가결

2019.03.13
외부감사인 선임 선정 결의(제51기 부터 제53기 까지)
가결

2019.03.22
감사위원회 위원장 선임 결의
가결

※ 제50기 정기주주총회(2019.03.22)에서 사외이사 임기만료로 인하여 박사천 사외이사가 사임/ 황재홍 사외이사가 신규선임/박길수, 박인철 사외이사가 재선임 되었습니다.
※ 당사는 사외이사가 감사위원(감사)를 역임 하고 있습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
500,000,000
24,161,290
8,053,763
-

※ 상기 보수현황 자료는 임기만료 사외이사 1명 포함임.(1인당 평균 지급액 = 지급총액/인원수)
※ 상기 주총승인금액은 등기이사 총7명의 보수한도 총액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)사조대림

(최대주주)

매 출
2019.01.01 ~2019.12.31
1,062
33.87

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

【식품제조부문】

1) 산업의 특성
국민의 생활에 필요한 기초제품을 생산하는 산업으로 식생활개선 및 윤택한 생활을 목적으로 한다. 식품산업은 식생활 수준의 향상에 따라 급성장한 분야이며 경제의 발전에 따른 소득의 증대 및 핵가족화는 국민의 식생활 패턴을 변화시키고 있습니다.

2) 산업의 성장
최근 국민소득의 증가 및 국제화로 인하여 소비자 욕구가 다양한 먹거리를 요구하고 있는 추세 입니다. 또한 기능성 및 건강지향적 식품, 퓨전 식품 등을 중심으로 식품산업은 성장하고 있습니다. 소비자의 다양한 욕구에 맞는 신제품의 개발과 품질개선, 차별화된 시장별 판매전략 등을 통해 지속적인 성장이 예상됩니다.

3) 경기변동의 특성

식품산업의 경기변동은 많은 불확실성이 존재하며, 소비자의 소득수준 향상 및 기호변화 등으로 인한 취향의 변화, 환율 및 국제 원자재가 변동에 따른 원가의 변화, 계절적 요인에 의한 수요의 변화로 내부 경영활동에 영향을 받고 있습니다. 

4) 경쟁요소
산업내에 있어 각 사간의 제조기술 평준화, 자동화로 특정 신제품이 개발 출시되면 곧이어 유사제품이 출시되고 있으며, 유통구조도 재래시장의 기능이 점차 축소되는 대신 할인점, SSM, CVS(편의점) 매장 영향이 늘어 나고 있습니다. 따라서 산업내의 경쟁뿐만 아니라, 유통업체와 동종산업간의 경쟁도 심화될 것으로 예상됩니다.

5) 자원조달의 특성
원재료는 수급상황에 따라 가격의 등락이 극심합니다. 당사는 국내외의 원료 작황, 수요, 가격 등에 대한 정보를 면밀히 분석하여 국내 또는 해외로부터 양질의 원료를 조달하고 있어 원료 수급에는 큰 어려움이 없도록 노력하고 있습니다.

6) 관련법령 또는 정부의 규제 및 지원 등
 식품에 대한 품질 및 위생에 대하여 소비자 단체, 보건복지부, 식품의약품안전청등에서 식품위생법에 의한 관리, 감독하고 있습니다.
제조물 책임법의 시행 및 HACCP 인증 독려 등 국민의 식생활을 통한 건강과 안전을위하여 규제를 강화하고 있습니다.

【수산부문】

1) 산업의 특성

우리나라 원양산업은 1957년 인도양에서의 참치연승 시험조업이 성공함으로 시작되었으며, 60년이 넘는 역사동안 정부의 적극적이고도 효과적인 원양부문에 대한 지원과 원양산업계의 의욕적인 참여로 괄목할만한 발전을 이룩하였습니다. 하지만 현재는 각 당사자국들의 연근해 어장 축소 및 자원의 자국화 추세로 어업환경은 더욱더 어려워지고 있으나, 원양업계는 각 당사자국들과의 활발한 교섭을 통해 원양어장을 확보해 나가고 있으며, 소비자들의 웰빙의식 전환 및 원양산 수산물의 안전한 먹거리 공급으로 인한 소비량은 점차 증대되고 있습니다.

 2) 산업의 성장
1960년대 초반 100여척 미만이던 어선세력이 1970년대 후반에는 사상최고인 850척으로 크게 증가하였고, 생산측면에서도 1960년대 10만톤에도 못 미쳤으나 1970년대 후반에는 50만톤에 육박하였으며, 이에 따라 수출도 2천만$ 내외이던 것이 3억$를 훨씬 초과하는 눈부신 발전을 보여왔습니다. 1970년대 후반부터 밀어닥친 각 연안국의 200해리 경제수역 선포, 유류파동, 어가하락, 공해조업규제의 확대 등으로 상당한 어려움이 유지되었음에도 불구하고, 국내 원양업체들은 원양어업 기술의 개발 및 신규투자 등으로 활발한 조업을 펼치고 있으며, 이는 원양어획물이 식생활에서 차지하는 비중의 증가로 이어져, 향후 안정적인 성장이 지속될 것이며, 우리나라 원양어선들은 세계 23개 기지를 중심으로 수많은 어선원들이 피와 땀을 흘리면서 국위선양과 식량자원 개발에 매진하고 있으며. 원양어업을 어로, 양식 및 가공, 유통을 아우르는 원양산업으로 육성 발전시키기 위해 최선의 노력을 다하고 있습니다.

3) 경기변동의 특성
원양어업은 환율 및 유가 등 국제금융변화 와 어장의 생산량 변화에 상당히 민감한 업종으로, 조업의 방법 및 조업구역의 기후 등 제반 사항 들에 민감한 영향을 받고 있습니다. 특히 일본 수출용인 횟감참치의 경우 일본 현지 재고량 및 시장의 변화에 민감한 영향을 받게 됩니다.

4) 경쟁요소
원양어업은 신어장개척, 조업능력 및 원활한 유통망 확보에 그 수익성이 달려 있습니다. 따라서 당사는 안정적 어장 확보를 위한 부단한 노력을 기울이고 있으며, 조업능력 및 어획량 증대를 위하여 신규 장비투자 및 신기술 개발에 정진하고 있습니다.

5) 자원조달의 특성
세계 연안국들의 경제수역 선포에 따른 어장의 상실, 축소 등으로 예상되는 난관을 현지 합작 법인 등을 통해 조달하고 있으며, 4D 업종 기피로 인한 선원 부족 현상을 해결하고자 외국인선원을 고용하고 있습니다.

6) 관련법령 또는 정부의 규제 및 지원 등
원양어업은 수산업법, 선원법, 선박안전법, 및 이에 관련된 규정 등에 의하여 규제를 받고 있으나, 2001년을 전후로 불합리한 각종 규제 등이 개선되었습니다. 또한 정부로부터 정책자금으로 원양어로자금 및 해외자원 생산지원자금을 지원받고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황

당사는 식품제조, 수산물, 기타부문등 으로 사업영역이 구분되어 있으며,
당기 매출액은 313,596백만원이며, 당기순손익은 13,613백만원
입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

【식품제조부문】

소비자 욕구의 다양화와 국내 식품회사간의 경쟁 등 치열한 여건 속에서도 항상 소비자를 우선으로 생각하며, 신뢰받는 식품문화의 정착을 위한 노력으로 성심성의를 다하고 있습니다. 고객의 만족이 곧 회사의 만족이라는 신념으로 신제품 개발 및 생산에 역점을 두고 있습니다.

국내 육가공의 역사와 함께한 평택공장은 육가공 전문 생산공장으로 2010년 사조그룹에 편입된 공장입니다. 1982년 설립한 평택공장은 유럽식 정통 육가공제품의 생산을 모토로 출발하여 우수한 기술력과 선진화된 설비를 바탕으로 소비자가 신뢰할 수 있는 최고의 제품을 생산할 수 있는 공장으로 거듭나고 있습니다. 햄, 소시지, 식육통조림 등을 생산하고 있는 평택공장은 생산 전라인에 '위해요소중점관리기준'(HACCP) 지정을 받았으며, 우수한 생산 노하우와 전문 기술력을 바탕으로 다양한
시장 변화와 소비자의 수요에 신속히 대응 할 수 있는 신제품의 개발과 출시에 최선을 다하고 있습니다.

2010년 6월 충남 금산군에 건립한 금산공장은 년간 12,000톤 규모의 맛살을 생산하는국내 최대규모의 생산능력을 갖추고 있습니다. 2010년 7월 HACCP를 인증 받았으며, 지속적인 연구 개발로 우수한 제품을 생산하고 있습니다. 또한 맛살제품 생산라인의 자동화 설비를 구축하였습니다. 2015년 안성공장 설비를 금산공장 이설 및 지속적 설비투자를 통하여 년간 11,000톤 규모의 냉식제품 생산능력을 갖추고, 원가절감 및 공정개선 등을 통하여 경쟁력을 확보하고 있습니다. 금산공장은 우수한 위생설비에서 최고의 제품 생산으로 소비자의 다양한 수요 및 트랜드에 부합하는 식품 공장으로 자리매김하고 있습니다. 

양산공장은 어묵과 육가공제품을 생산하는 식품제조 전문공장으로 다양한 제품의 생산을 통하여 소비자의 만족을 높이고, 원가경쟁력을 강화하고 있습니다. 어묵, 핫바, 미니소시지, 햄 등 차별화된 제품의 생산과 다양한 신규제품을 지속적으로 개발 및 출시하여 확고한 시장경쟁력을 갖추기 위하여 노력하고 있습니다. 어묵 및 축육 생산 전라인은 '위해요소중점관리기준'(HACCP) 지정을 받아 운영 중이며, 안심하고 먹을 수 있는 위생적인 제품을 생산하고 있습니다.

임실공장은 오랜 전통의 기술 노하우와 대량 생산능력을 갖춘 만두 전문 제조 공장으로 우수한 제품의 만두를 소비자에게 공급하고 있습니다. 2007년 '위해요소중점관리기준＇(HACCP) 지정을 받아 위생적이고 안전한 제품의 생산 기반을 확보하고 있습니다. 임실공장은 2010년 여성친화기업 협약체결, 전라북도 모범기업 선정 등 지역사회에 기여하고 있으며, 내수 판매 뿐만 아니라 해외 판매를 위한 신제품 개발과 생산을 통하여 지속적인 성장을 위하여 노력하고 있습니다.

현재 당사에서 생산되는 제품은 영업본부를 통한 판매 및 (주)사조대림에 공급되고 있습니다. 영업본부의 다양한 영업전략과 관계사의 전국적인 유통망이 접목되어 당사 브랜드의 시너지효과와 안정적인 성장이 기대되고 있습니다. 새로운 성장동력을 확보하기 위한 연구, 개발에도 지속적인 투자를 진행하고 있습니다.

【수산부문】

참치연승 사업은 횟감용 참치를 어획하고, 주요 소비국인 일본 및 국내에 판매되고 있습니다. 일본의 경제성장 둔화, 국제유가 상승 등 당사는 불리한 환경을 극복하고 매출 및 수익성 증대에 기여하도록 노력 하겠습니다.

참치선망 사업은 자원 보존 강화 및 경쟁선박 증가로 어려움이 예상 됩니다. 2019년 어획량은 전년대비 증가하였으나, 어가는 감소하였습니다. 그러나 보다 효율적인 운항관리를 통하여 경비를 절감하고 수익을 개선하도록 하겠습니다.

북양트롤 사업은 2003년 시작한 러시아 명태 트롤 합작사업과 한ㆍ러 정부간 어업협정에 의한 직접 조업의 두 가지의 형태의 사업을 영위하고 있습니다. 2019년 명태사업의 경우 전년 동기 대비 어획량 및 어가는 소폭 상승 하였습니다. 당사는 전세계적으로 자국의 자원관리 강화 및 조업규제 심화 추세에 대비하여 적극적인 쿼터 구득과 조업수역 확대, 사업다각화 및 풍부한 운항경험으로 매출 증대와 수익 구조 개선을 목표로 사업을 진행하고 있습니다. 

포클랜드 수역에서 오징어등을 조업하는 기지트롤 사업의 2019년 어획량은 전년 동기 대비 감소하였으나, 어가는 비슷한 수준을 유지 하였습니다. 당사는 보다 효율적인 운항 관리 및 경비절감을 통하여 지속적으로 수익을 개선토록 하겠습니다. 

국제유가의 경우 여전히 유가 변동에 대한 가능성은 항상 내재되어 있습니다. 2007년 6월 사조그룹으로 편입되어 사조산업㈜ 및 관계사인 사조씨푸드㈜와 (주)사조대림, 그리고 당사의 규모의 경제를 통한 수산부문 전반에 안정적인 수지개선을 추구하고 있습니다.

■ 공시대상 사업
부문
(단위 : %)

사 업 부 문
매출액 구성비
주제품

식품제조
77.07%
맛살 등 식품가공

수 산
21.92%
참치, 명태 등 수산물 어획 및 판매

기 타
1.01%
임대사업 등

(2) 시장점유율 등

■ 제조업

구 분
2017년
2018년

사조
오양
사조
대림
한성
기업

동원
F&B

CJ

사조
오양
사조
대림
한성
기업

동원
F&B

CJ

맛살류
11.0%
34.0%
28.5%
12.0%
14.2%
10.5%
37.0%
23.5%
13.5%
12.5%

상기 시장점유율은 공신력있는 기관의 자료는 존재치 않으므로 변동될 소지가 있음.

■
원양어업
본 자료는 원양산업협회발간 원양산업 통계연보 회사별 업종별 생산실적에서 인용 하였습니다.

① 참치연승

구분
사조산업
동원산업
사조오양
사조대림
사조씨푸드
기타

2014년
22.09%
17.28%
3.50%
8.14%
1.78%
47.19%

2015년
21.70%
14.62%
3.23%
10.59%
1.40%
48.47%

2016년
22.46%
13.33%
3.26%
10.93%
1.49%
48.53%

2017년
21.36%
12.72%
3.12%
12.30%
1.47%
49.03%

2018년
20.73%
12.89%
2.67%
12.87%
1.04%
49.79%

② 참치선망

구분
동원산업
신라교역
사조오양
사조산업
사조씨푸드
기타

2014년
48.64%
25.76%
3.18%
15.67%
3.04%
3.71%

2015년
44.06%
28.48%
6.10%
13.76%
3.58%
4.02%

2016년
55.77%
19.88%
4.25%
13.54%
3.43%
3.12%

2017년
49.31%
24.18%
5.03%
15.75%
2.88%
2.86%

2018년
50.54%
22.96%
3.55%
17.09%
3.42%
2.45%

③ 원양트롤

구분
동원산업
한성기업
사조오양
사조산업
정일산업
기타

2014년
15.63%
3.58%
7.03%
3.34%
17.21%
53.20%

2015년
11.93%
3.75%
10.53%
-
9.50%
64.29%

2016년
17.40%
6.90%
13.20%
-
20.66%
41.83%

2017년
21.40%
7.64%
13.13%
-
23.73%
34.10%

2018년
25.47%
7.37%
13.97%
-
22.66%
30.54%

(3) 시장의 특성

가) 수산부문 : 4D업종의 기피현상으로 선원난과 세계연안국가들의 어자원 보호정책
강화에 따른 자연기후의 변화 등 어획고 및 수익성의 변동이 심함.
나) 제품부문 : 제품별 업체간 경쟁이 치열하고 소비자 인지 및 선호에 의거 매출에 영향을 받으며 상품의 시장성이 결여됨.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항없음

(5) 조직도

조직도 2019.12.31.jpg
조직도 2019.12.31

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표이며, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 51 기 2019.12.31 현재

제 50 기 2018.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 51(당) 기
제 50(전) 기

자산

유동자산
104,102,876,244
91,120,209,263

현금및현금성자산
5,669,960,449
988,483,929

단기예치금
1,080,000,000
491,851,860

매출채권및기타채권
31,792,232,600
31,077,129,644

재고자산
60,216,599,611
52,884,852,506

기타유동자산
5,344,083,584
5,677,891,324

비유동자산
207,053,686,175
217,169,926,238

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
5,715,694,147
5,551,549,821

당기손익-공정가치 측정 금융자산
34,961,553
33,905,658

장기예치금
1,193,527,500
1,913,797,500

장기기타채권
4,698,084,940
7,134,713,250

관계기업및공동기업투자
39,845,817,902
41,174,606,827

유형자산
104,597,470,550
111,363,313,846

사용권자산
1,427,682,282
0

투자부동산
36,574,826,998
36,663,939,847

무형자산
12,965,620,303
13,333,167,924

기타비유동자산
0
931,565

자산총계
311,156,562,419
308,290,135,501

부채

유동부채
119,538,021,233
124,272,856,488

매입채무및기타채무
34,057,463,159
32,805,465,078

단기차입금및유동성장기차입금
75,127,296,469
86,750,767,923

금융보증부채
336,832,288
365,993,107

유동리스부채
515,021,761
0

당기법인세부채
4,504,458,893
193,293,579

기타유동부채
4,996,948,663
4,157,336,801

비유동부채
23,662,207,435
28,313,290,495

장기기타채무
700,842,004
740,658,315

장기차입금
4,618,885,000
10,785,945,000

비유동리스부채
955,611,717
0

확정급여부채
6,566,156,150
5,308,114,561

이연법인세부채
10,656,549,077
11,372,251,131

기타비유동부채
164,163,487
106,321,488

부채총계
143,200,228,668
152,586,146,983

자본

자본금
47,113,695,000
47,113,695,000

자본잉여금
60,664,043,111
60,664,043,111

이익잉여금
100,336,650,359
88,026,282,980

기타포괄손익누계액
1,667,221,641
1,725,243,787

기타자본항목
(41,825,276,360)
(41,825,276,360)

자본총계
167,956,333,751
155,703,988,518

부채와 자본총계
311,156,562,419
308,290,135,501

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 51 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 50 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 51(당) 기
제 50(전) 기

매출액
313,595,839,590
296,145,758,880

매출원가
(269,599,528,759)
(263,861,431,806)

매출총손익
43,996,310,831
32,284,327,074

판매비와관리비
(21,513,002,706)
(19,607,233,342)

대손상각비
130,167,285
(191,852,837)

영업손익
22,613,475,410
12,485,240,895

기타영업외수익
1,487,073,901
1,074,685,089

기타영업외비용
(1,034,854,581)
(2,909,226,726)

기타의대손상각비
(2,101,602,816)
(1,616,238,466)

금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익
173,954,612
436,349,305

금융수익-기타
1,673,405,954
407,531,063

금융비용
(3,651,520,389)
(3,688,106,375)

지분법손익
255,577,715
3,817,347,294

법인세비용차감전순손익
19,415,509,806
10,007,582,079

법인세비용
(5,802,799,054)
(2,049,129,894)

당기순손익
13,612,710,752
7,958,452,185

법인세효과차감후기타포괄손익
(889,228,719)
459,114,770

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(703,173,999)
362,442,787

확정급여제도의 재측정요소
(715,754,300)
282,519,196

지분법이익잉여금변동
(115,452,273)
(15,534,400)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
128,032,574
95,457,991

후속적으로 당기손익으로 분류되는 항목
(186,054,720)
96,671,983

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
(186,054,720)
96,671,983

총포괄손익
12,723,482,033
8,417,566,955

주당손익

기본주당이익(손실)
1,445
845

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 51 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 50 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 51 (당) 기
처분예정일: 2020년 3월 27일
제 50 (전) 기
처분확정일: 2019년 3월 22일

Ⅰ. 미처분이익잉여금
100,082,236,487
87,818,982,788

전기이월미처분이익잉여금
87,300,732,308
79,861,275,251

회계정책의 변경
0
(18,538,164)

당기순이익
13,612,710,752
7,958,452,185

확정급여제도의 재측정요소
(715,754,300)
282,519,196

지분법이익잉여금 변동
(115,452,273)
(15,534,400)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분
0
(249,191,280)

Ⅱ. 이익잉여금처분액
1,036,500,960
518,250,480

이익준비금
94,227,360
47,113,680

배당금
 주당배당금(률):
 보통주 : 당기 100원(1.3%)
942,273,600
471,136,800

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금(Ⅰ-Ⅱ)
99,045,735,527
87,300,732,308

- 자본변동표

<자본변동표>

제 51 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 50 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
이 익
잉여금
기타포괄
손익누계액
기타자본항목
총 계

2018.1.1 (전기초)
47,113,695,000
60,664,043,111
81,199,303,763
1,533,113,813
(41,825,276,360)
148,684,879,327

회계정책변경효과

(18,538,164)
(249,191,280)

(267,729,444)

조정 후 자본
47,113,695,000
60,664,043,111
81,180,765,599
1,283,922,533
(41,825,276,360)
148,417,149,883

총포괄손익:

당기순이익

7,958,452,185

7,958,452,185

기타포괄손익:

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산평가손익

95,457,991

95,457,991

관계기업의 기타포괄손익에
 대한 지분

96,671,983

96,671,983

지분법이익잉여금

(15,534,400)

(15,534,400)

확정급여제도의 재측정요소

282,519,196
-

282,519,196

기타포괄손익 소계

266,984,796
192,129,974

459,114,770

총포괄손익 합계

8,225,436,981
192,129,974

8,417,566,955

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

배당금의 지급

(1,130,728,320)

(1,130,728,320)

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산의 처분

(249,191,280)
249,191,280

0

2018.12.31 (전기말)
47,113,695,000
60,664,043,111
88,026,282,980
1,725,243,787
(41,825,276,360)
155,703,988,518

2019.1.1 (당기초)
47,113,695,000
60,664,043,111
88,026,282,980
1,725,243,787
(41,825,276,360)
155,703,988,518

회계정책변경효과

조정 후 자본
47,113,695,000
60,664,043,111
88,026,282,980
1,725,243,787
(41,825,276,360)
155,703,988,518

총포괄손익:

당기순이익

13,612,710,752

13,612,710,752

기타포괄손익:

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산평가손익

128,032,574

128,032,574

관계기업의 기타포괄손익에
 대한 지분

(186,054,720)

(186,054,720)

지분법이익잉여금

(115,452,273)

(115,452,273)

확정급여제도의 재측정요소

(715,754,300)

(715,754,300)

기타포괄손익 소계

(831,206,573)
(58,022,146)

(889,228,719)

총포괄손익 합계

12,781,504,179
(58,022,146)

12,723,482,033

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

배당금의 지급

(471,136,800)

(471,136,800)

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산의 처분

2019.12.31 (당기말)
47,113,695,000
60,664,043,111
100,336,650,359
1,667,221,641
(41,825,276,360)
167,956,333,751

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 51 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 50 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 51(당) 기
제 50(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
27,900,743,999
8,054,203,449

당기순이익
13,612,710,752
7,958,452,185

가감:
14,288,033,247
95,751,264

퇴직급여
3,498,307,977
2,925,689,764

감가상각비
9,129,385,559
9,155,204,269

리스감가상각비
456,150,730
0

무형자산상각비
418,142,621
410,475,532

대손상각비(환입)
(130,167,285)
191,852,837

외화환산손실
264,766,605
140,653,019

유형자산처분손실
65,518,843
121,138,548

관계기업투자처분손실
158,675,866
0

기타의대손상각비(환입)
2,101,602,816
1,616,238,466

이자비용
3,147,493,650
3,095,783,545

복리후생비
72,365,108
105,852,365

외화환산이익
(502,359,536)
(594,646,769)

유형자산처분이익
(16,133,716)
(24,421,145)

지분법손실(이익)
(414,253,581)
(3,817,347,294)

이자수익
(173,954,612)
(436,349,305)

배당금수익
(1,202,912,024)
(27,680,638)

당기손익-공정가치 측정금융자산
 평가손익
(1,055,895)
(1,687,672)

법인세비용(수익)
5,802,799,054
2,049,129,894

매출채권의 감소(증가)
(1,109,414,276)
8,283,011,668

미수금의 감소(증가)
1,935,647,354
1,610,313,815

지급보증금의 감소(증가)
(518,250)
(74,000)

기타유동자산의 감소(증가)
524,347,645
(415,809,997)

재고자산의 감소(증가)
(7,331,747,105)
(17,999,810,640)

장기기타채권의 감소(증가)
39,319,000
(47,800,000)

매입채무의 증가(감소)
3,440,207,439
(1,080,865,710)

미지급금의 증가(감소)
(2,112,856,385)
40,374,429

기타유동부채의 증가(감소)
1,005,040,924
287,488,010

장기미지급비용의 증가(감소)
(14,200,000)
0

예수보증금의 증가(감소)
(76,200,000)
24,600,000

퇴직금의 지급
(652,489,647)
(628,014,381)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)
(2,000,000,000)
(1,000,000,000)

국민연금전환금의 감소(증가)
413,600
1,491,900

법인세납부
(2,033,889,232)
(3,889,039,246)

투자활동으로 인한 현금흐름
(1,253,322,958)
(4,406,186,145)

투자활동으로 인한 현금유입액
2,910,276,759
4,183,609,361

이자수취
134,371,754
441,891,035

배당금수취
1,384,889,590
580,610,506

단기금융상품의 처분
503,145,100
2,071,818,300

장기금융상품의 감소
720,270,000
0

단기대여금의 처분
77,916,679
15,333,332

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 의 처분
0
21,804,000

유형자산 및 투자부동산의 처분
89,683,636
1,052,152,188

투자활동으로 인한 현금유출액
(4,163,599,717)
(8,589,795,506)

단기금융상품의 취득
(1,091,293,240)
(243,293,240)

단기대여금의 취득
(15,000,000)
(90,000,000)

장기금융상품의 취득
0
(1,128,797,500)

유형자산 및 투자부동산의 취득
(3,006,711,477)
(6,750,495,766)

무형자산의 취득
(50,595,000)
(377,209,000)

재무활동으로 인한 현금흐름
(21,965,531,875)
(4,421,701,077)

재무활동으로 인한 현금유입액
163,321,039,455
142,017,958,391

단기차입금의 증가
163,321,039,455
142,017,958,391

재무활동으로 인한 현금유출액
(185,286,571,330)
(146,439,659,468)

이자지급
(3,359,397,991)
(3,117,852,989)

단기차입금의 상환
(172,480,253,485)
(135,723,498,159)

장기차입금의 상환
(1,049,220,000)
0

유동성장기차입금의 상환
(7,516,800,000)
(6,467,580,000)

유동성리스부채의 상환
(409,763,054)
0

배당금의 지급
(471,136,800)
(1,130,728,320)

현금및현금성자산의 순증감
4,681,889,166
(773,683,773)

현금및현금성자산의 환율변동효과
(412,646)
0

기초의 현금및현금성자산
988,483,929
1,762,167,702

기말의 현금및현금성자산
5,669,960,449
988,483,929

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 51(당)기
제 50(전)기
제 49(전전)기

주당배당금(원)
100
50
120

배당금총액(백만원)
942
471
1,131

시가배당율(%)
1.3
0.5
0.9

현금배당성향(%)
6.9
5.9
4.7

※ 상세한 주석사항은 2020년 3월 19일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 
 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

주진우
1949.08.28
해당사항없음
특수관계인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

주진우
사조그룹 회장
96년~
사조그룹 회장
해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

주진우
해당사항업음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사조그룹 회장을 역임하며 쌓아온 회사 업무 전반 및 경영활동에 대한 풍부한 경험과 전문적인 식견을 바탕으로 급변하는 글로벌 환경에서 탁월한 경영역량과 리더십을 발휘하여 주주와 회사 모두의 발전에 큰 공헌을 할 수 있을 것으로 판단되는바, 이사회에서 당사의 기타비상무이사 후보자로 추천합니다.

확인서

이사 후보자 확인서.jpg
이사 후보자 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(3)

보수총액 또는 최고한도액
700,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(3)

실제 지급된 보수총액
466,634,340원

최고한도액
500,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

※ 참고사항

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회장 입구서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 코로나 바이러스 확산으로 장소 변경 등이 발생할 경우 지체 없이 안내드리겠습니다. 주주님들의 양해 부탁드립니다.

- 주주총회 집중일 개최 사유 -
1. 회사명 : (주)사조오양
2. 주주총회 개최(예정)일 : 2020년 03월 27일(금) 11시 00분
3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 : 당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 당사의 결산 및 외부감사인의 회계감사 소요기간, 사전 계획된 대내외 일정 등을 고려하여, 원활한 주주총회 운영준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
 1)한국상장회사협의회 에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지않 았습니다.
 2) 한국상장사혐의회가 발표한 '20년 주총 개최 집중(예정)일
 : 3월 13일, 3월 20일, 3월 26일, 3월 27일 입니다