빌리언스 — 주주총회소집공고 (20200311)
제출인: 빌리언스

주주총회소집공고
2.8
(주)바이오제네틱스

주주총회소집공고

2020년 03월 11일

회 사 명 :
주식회사 바이오제네틱스

대 표 이 사 :
하관호, 안주훈

본 점 소 재 지 :
충북 증평군 증평읍 광장로 473-3

(전 화) 043-836-0025

(홈페이지) http://www.unidusok.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 하 관 호

(전 화) 02-416-0600

주주총회 소집공고

(제47기 정기주주총회)

우리 회사는 정관 제21조에 의하여 제47기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍 니다.(상법 제542조의4 및 정관21조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 26일 (목) 오전 11시

2. 장 소 : 충북 증평군 증평읍 광장로 473-3 ㈜바이오제네틱스 당사회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제47기 재무제표(연결/별도) 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제3호 의안 : 감사 선임의 건

제4호 의안 : 정관일부 변경의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항

상법 제 542조의 4 제 3항에 의거 경영참고사항을 당사의 본점 및 서울사무소, 금융위원회, 한국거래소, 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김동현
(출석률: 86%)

찬 반 여 부

1차
2019.02.07
① 타법인 주식 취득의 건
-

2차
2019.02.07
① 주권 관련 사채권 양수 결정의 건
-

3차
2019.02.27
① 바리티닙 (Varlitinib, 티로신 키나아제 억제 신규 표적항암제)의 독점적 라이선스 도입 계약 체결의 건
찬성

4차
2019.02.27
① 정기주주총회 개최의 건
찬성

5차
2019.03.11
① ASLAN-003 (디하이드로오로테이트 디하이드로게나제 저해 혁신신약)의 독점적 라이선스 도입 계약 체결의 건
찬성

6차
2019.03.20
① 46기 재무제표 확정 승인의 건
찬성

7차
2019.05.13
① 타법인 주식(경남제약(주)) 신주 인수 취득 결정의 건
찬성

8차
2019.05.17
① 주식회사 바이오제네틱스 제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
찬성

9차
2019.06.25
① 기업시설일반자금대출 신규 및 담보제공에 관한 건
찬성

10차
2019.07.31
① 전자파적합등록 관련 인증 권한 양수의 건
찬성

11차
2019.09.03
① 레그헤모글로빈(Leghemoglobin) 대량 생산 기술 공동개발 및 독점 판매 계약 체결의 건
찬성

12차
2019.11.06
① 주식회사 바이오제네틱스 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
찬성

13차
2019.11.13
① 타법인 주식 취득의 건
찬성

14차
2019.11.22
① 주식회사 바이오제네틱스 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000,000
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

① 콘돔(CONDOM) 부문
 초기 중세유럽에서 성병예방의 필요에 따라 동물의 내장으로 만들어진 콘돔으로 시작해서 기술의 발달로 천연고무(Natural Rubber Latex)를 사용하여 피막을 최대한 얇게 하고 인장강도를 강하게 한 고품질로 발전되었습니다. 또한 콘돔기능의 다양성으로 인해 인구증가조절의 피임기능과 성병 및 기타 질병의 예방도구로서 이미 오래전부터 인식되어져 오고 있습니다.

현재 전 인류에게 인구의 증가 이외의 지속적이고 빠른 속도로 확산되고 있는 질병은 후천성 면역결핍증(HIV/AIDS)입니다. 이 질병으로 인해 이미 사하라사막 이남 7개국은 에이즈로 인하여 평균수명이 40년 전 보다도 감소한 것으로 조사되고 있습니다.특히 보츠와나는 성인의 38.8%가 감염되어 평균수명이 39세에 불과한 상태입니다.

우리나라의 경우 2015년 한 해 동안 신규감염자 수는 내국인 기준으로 1,018명으로서 하루 평균 2.8명꼴로 발생하고 있으며, 과거 5년간 700명 이상이 매년 감염되고 있는 실정입니다. 역학조사 결과 성접촉에 의한 감염이 주요 감염경로로 밝혀졌습니다.
 2015년 12월말 현재 내국인 누적감염자수는 12,522명으로 남성이 11,604명(92.7%), 여성이 918명(7.3%) 이며 이중 2,020명이 사망하였습니다.

또한 2015년 12월말 현재 국내 외국인 누적감염자수는 1,387명으로 나타났고, 남성이 1,000명(72.1%), 여성이 387명(27.9%)입니다. 세계감염자는 약 3,670만명 정도로 매년 210만명 정도가 늘어나는 추세이며 한해 150만명 정도가 사망하는 것으로 나타났습니다.

질병관리본부는 월드 리서치의 2008년 에이즈에 대한 지식ㆍ태도ㆍ신념 및 행태조사결과를 인용, 우리나라 성인 콘돔 사용률이 점차 개선되고 있으나 아직도 저조하고감염인에 대한 차별의식 또한 여전히 심각한 상태로 나타남에 따라 최고의 에이즈예방대책은 안전한 성생활과 콘돔사용임을 강조했습니다.

② 지삭크(COT) 부문
 여러가지 사용용도가 있으나 주로 전자 및 반도체업체 등에서 작업자가 착용하여 인체로부터 발생하는 정전기 또는 땀과 같은 불순물등의 오염으로부터 정밀제품을 보호하고 불량을 줄이는데 사용되는 고무골무입니다.

재질과 용도에 따라 Natural Rubber Latex를 사용하거나 Nitrile 또는 Black Carbon이 사용된 제품이 있으며, 정전기를 방지할 수 있도록 특수 표면처리를 하거나 고무 알러지를 방지하기 위해 특수 가공된 제품등이 있습니다.

정밀 전자업체에서는 보편적으로 사용되고 있는 소모품이며 의료용구의 용도로도 사용됩니다.

③ 장갑(GLOVE) 부문
 장갑은 재질과 용도에 따라 순수 Natural Rubber Latex로 만든 의료용장갑(Surgical glove), 방호용고무장갑(Protective glove), 첨가제를 합성하여 만든 가정용 고무장갑(Household glove)과 합성고무, 염화비닐 등으로 만든 공업용 장갑, 작업용 면장갑등이 있습니다.

형태상으로 구분할 경우에도 Natural Rubber Latex제품으로 한정할 때 곡지형과 직지형으로 구분되며 곡지형은 좌우 구분되어 사용자 편의로 되어 있고, 직지형은 좌우구분이 없습니다. 일반적으로 당사가 속한 시장이라면 Natural Rubber Latex 등으로 만드는 의료용 장갑을 의미합니다.

④ 바이오의약/제약 부문
 바이오의약/제약산업은 기술집약적 연구개발 투자의 고부가가치 산업의 특성이 있으며 신약개발을 위해서는 상당한 전문성과 기술력이 요구되는 산업으로서 신약개발 여부에 따라 엄청난 부가가치를 창출할 수 있는 미래 성장산업으로 분류된다. 바이오기술을 바탕으로 생물체의 기능 및 정보를 활용하여 제품 및 서비스 등 다양한 고부가가치를 생산하는 산업으로DNAㆍ단백질ㆍ세포 등의 생명체 관련 기술(Biotechnology)을 직접 활용해 의약품(의약바이오) 범위가 확대되고 있습니다.
 의약품은 질병의 치료 등에 활용되는 약품을 개발하는 분야로서 바이오산업의 최대 구성비를 차지하고 있습니다. 의약 바이오 산업은 재조합 바이오의약품, 저분자 의약품, 재생 의약품 및 바이오의약 기술 등으로 구성됩니다.

바이오

재조합 바이오의약품

항체치료제, 단백질의약품, 백신, 유전자의약품

저분자 의약품

저분자 의약품, 천연물 의약품

재생 의약품

세포치료제, 조직치료제, 바이오인공장기 등

바이오의약 기술

기반 구축 기술

다국적 제약사들의 바이오 신약은 이미 전 세계 의약품 매출의 성장을 견인하고 있고, 국내에서도 최근에는 기존 제약사들은 물론 대기업까지 바이오의약품 산업에 진출하고 있습니다. 바이오의약품 산업에 대한 환경 변화는 다양한 요인에 의하여 변하고 있습니다. 의료비용의 급증, 시장의 확대 및 다변화, 삶의 질 향상을 위한 요구 증대, 고령화사회 도래 및 생산인구 감소 등의 경제적, 사회적 요인으로 인한 바이오의약품 산업에 우호적인 환경이 조성되고 있습니다. 또한 정부차원에서도 반도체 산업 이후 필요한 국가 신성장동력으로써 바이오산업의 중요성을 인지하고 육성하고자 노력하고 있습니다. 기술적 환경에 있어서도 유전자 분석기술의 비약적 발전, 만성 및 난치성 질환 발병률 증가에 따른 바이오신약 개발 요구 확대 등으로 인하여 바이오의
약품에 대한 기대가 커지고 있습니다.

제약산업은 신약개발을 위한 연구에서부터 원료 및 완제의약품의 생산과 판매 등 모든 과정을 포괄하는 첨단 부가가치 산업으로 기술 집약도가 높고 신제품 개발 여부에 따라 엄청난 부가가치를 창출할 수 있는 미래 성장산업으로 분류되고 있습니다. 

우리나라 제약 업계는 연구개발 능력 및 투자가 선진국에 비해 낮은 수준으로 특허가 만료되는 제품에 대한 제네릭의약품 개발에 집중하고 있어서 타 산업에 비해 제품의 품질 경쟁이 아닌 마케팅 경쟁이 치열한 편입니다. 기존 제약사들의 핵심경쟁요소가 마케팅이었다면 앞으로는 신약 R&D역량과 우수 의약품의 품목 경쟁력, 글로벌 시장경쟁력이 중요한 핵심 경쟁요소로 빠르게 부상할 것으로 전망됩니다.

반면 의약품은 연구개발에서부터 임상 실험ㆍ인허가ㆍ제조ㆍ유통 등의 모든 과정이 엄격히 관리ㆍ통제되고 있으며 안전성뿐만 아니라 윤리적 관점에서까지 많은 제약을 받고 있습니다. 

 더불어 인간의 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하기 때문에 대내외적인 규제 및 정책변화에 따라 산업에 미치는 영향이 큰 편이라고 할 수 있으며, 최근의 의약분업을 비롯하여 건강보험 재정적자를 축소하기 위한 실거래가 상환제, 약가인하, 대체조제 인센티브제 등과 같은 정부정책은 시장의 사업환경과 영업구조의 변화를 이끌어 내고 있습니다.

2) 산업의 성장성

① 콘돔(CONDOM) 부문
 콘돔의 생산자는 기업규모로 국내 3개 업체, WHO 자료 기준으로 세계70여개 업체가 있습니다. 콘돔의 수요는 국내는 인구증가정책 기조로 전환됨에도 불구하고 세계인구 증가 및 AIDS의 확산 방지를 위하여 세계보건기구(WHO), 유엔인구활동기금(UNFPA), 국제가족계획연맹(IPPF) 및 국제 인구협회(PSI)등과 같은 국제 단체에서 벌이고 있는 아시아 인구 밀집 국가(방글라데시, 파키스탄 등)와 아프리카 국가들에 대한 콘돔 무상공급 프로그램의 활성화와 신세대들의 콘돔에 대한 인식변화 및 AIDS 확산에 대한 두려움으로 지속적인 증가 추세에 있습니다.

선진국에서는 자국소비량 조차 충족시킬 수 없는 적은 생산량을 보이고 있으며, 또한 제조원가가 높아 저개발국가 지원프로그램참여가 더더욱 곤란한 실정입니다. 따라서 주 공급선은 원자재의 주 생산지이자 값싸고 질 좋은 노동력이 있는 동남아시아산재 생산회사들입니다. 특히 한국은 국제기구가 요구하는 품질수준을 유지함은 물론이고, 지리적으로 원자재의 조달이 용이하므로 날씨, 온도 등 생산환경에서 품질유지에 어려움이 있는 동남아시아보다 유리합니다.

② 지삭크(COT) 부문
 지삭크는 반도체 산업에서 없어서는 안 될 관련장비 및 소모품이지만 세계적 경기침체의 영향을 많이 받고 있습니다. 그러나 'IT'산업, 반도체 등의 경기가 점차적으로 호전 추세에 있어, 이에 관련된 소모품인 지삭크는 반도체 산업의 경기호전과 더불어 그 수요가 늘어날 것으로 보입니다.

당사는 현재 100%투자 법인인 유니더스장가항유교제업유한공사에 전량 생산을 일임하여 국내시장에 공급하고 있습니다.

③ 장갑(GLOVE) 부문
 장갑은 동남아시아 제품들이 원자재의 원산지 이점을 가지고 저가로 시장을 점유하고 있고, 당사 상표를 부착한 'OEM'방식의 수입장갑으로 국내시장에 대체공급하고 품질관리의 우위로 특정수요를 창출하고 있습니다. 다만 최근 라텍스 가격과 환율의 등락으로 수입상품의 경쟁력약화가 우려되고 있습니다.

④ 바이오의약/제약 부문
 전세계 의약품 시장이 지속적인 인구증가 및 평균수명의 연장, 생활수준 향상에 따른 건강에 대한 관심 증대, 미국과 유럽의 다국적 제약회사를 중심으로 한 활발한 신약 출시 및 다양한 바이오의약 벤처의 신약후보물질 발굴로 인한 빅딜 등으로 글로벌 시장은 평균 약 7%의 성장을 지속하고 있다. 더불어, 국내 의약품 시장 또한 사회의 고령화 추세와 건강에 대한 관심 증대로 세계시장과 유사한 수준의 성장률을 보이고 있습니다.

항함제 시장 추이 및 전망.jpg
항함제 시장 추이 및 전망

특히 글로벌 항암제 시장은 연평균 7.1% 성장율을 보이고 있고, 국내 항암제 시장은 연평균 18.6%의 높은 성장율을 나타내고 있습니다. 또한 항암제 시장은 2018년 2월 발표된 WHO의 통계에 따르면 2015년 한 해 전세계에서 880만명이 암에 의해 사망하였으며, 이는 전세계 인구의 6명 중 1명에 해당하는 숫자입니다. 또한 2012년 1,410만명이었던 전세계 암환자는 2035년 2,400만명으로 지속적인 증가세를 나타낼 것으로WHO는 예상하고 있습니다. 이러한 암환자의 증가와 더불어 항암화학요법에서 면역을 활용한 치료제까지 암을 정복하기 위한 인간의 노력은 끊임없이 지속되어 왔으며, 이러한 결과 항암제는 주요 질병 치료제 중 가장 큰 시장점유율과 함께 2024년까지 연평균 12.2%의 높은 성장세를 나타낼 것으로 전망됩니다.

2016년 국내 제약시장 규모는 약 21조7,265억원으로 집계되었습니다. 경제수준 향상에 따른 의료 서비스 기대치 상승, 이에 부응하는 의약품 연구개발 활성화 등은 국내 제약산업의 계속적인 성장을 기대하게 하는 중요한 요소로 자리잡고 있습니다. 최근의 제약산업은 치료의 개념에서 관리의 개념으로 변모하며 제약산업의 지속적인 성장이 예상됩니다.

3) 경기변동의 특성

① 제품과 일반경기변동과의 관계
 세 가지 품목중 경기변동과 직접 관계 있는 것은 지삭크(COT)이나 전체 매출에서 차지하는 비율은 약 10% 미만으로 매출에 지대한 영향을 주는 것은 아니며 경기가 악화된 시기에도 기본적인 수요가 있고, 콘돔 및 장갑의 경우는 거의 경기의 변동에 직접 영향을 받지 않습니다.

② 계절적 경기변동 여부 및 변동정도
 당사 생산판매 제품은 계절적인 영향을 거의 받지 않습니다.

③ 제품의 라이프사이클
 일회용 제품인 관계로 라이프 사이클이 대단히 짧아 수요의 창출이 매우 용이합니다.

④ 바이오의약/제약 부문
 의약품은 특성상 사치재나 대체재가 아니며 특히 전문의약품은 경기 변동이나 계절적 요인에 거의 영향을 받지 않습니다. 특히, 건강한 삶을 영위하고자 하는 요구가 높아짐에 따라 지속적이고 발병 즉시 의약품 소비의 중요성이 날로 증대되고 있는 추세입니다.

따라서 신약개발 및 항암치료제 관련 산업은 그 특성상 수요가 안정적이며 국민 생활수준 향상과 급속한 노령화 현상 등에 따라 향후 시장 수요가 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 한편, 의약품 산업의 특성상 국가별 의료ㆍ약가정책 변동의 영향을 받을 가능성이 존재합니다.

 제약산업은 생명을 구하고 질병을 치료하는 특성상 경기변동에 영향을 잘 받지 않는 비탄력적인 산업으로 분류할 수 있습니다. 하지만, 의사들의 처방을 받고 복용할 수 있는 전문의약품에 비해, 환자 스스로가 선택하고 용량이나 용법을 지킬 수 있는 일반의약품(약국용제품)은 경기 및 계절영향에 의해 매출이 변화되는 것으로 나타나고 있습니다.

 전문의약품은 제품특성상 치료용이라는 점과 안정적인 수요처를 확보하고 있어 경기변동에 따른 영향이 일반의약품보다 작은 편입니다. 또한 질병의 원인이 다양한 만큼의약품의 생산도 다품종 소량생산체제로, 제품간 서로 대체하여 사용할 수 없기 때문에 시장이 세분화되어 있다고 할 수 있습니다.

4) 경쟁상황

<콘돔(CONDOM)/지삭크(COT)/장갑(GLOVE) 부문>
 주요 경쟁국은 말레이시아 및 태국이며 그 이유는 첫째 저임금을 바탕으로 한 낮은 생산비, 둘째 Natural Rubber Latex의 원산지로 원활한 원자재 수급 및 그에 따른 물류 비용 절감으로 인한 저렴한 원자재 구매 비용입니다. 하지만 국제 입찰에 있어서는 응찰자의 가격도 중요하지만 더욱 중점을 두는 사항은 응찰 회사의 품질수준 및 그에 대한 관리 체계이기 때문에, 안정된 품질 관리 체계를 운영하고 이를 바탕으로 품질 수준이 높은 제품을 생산한다면 동남아시아의 가격경쟁력 자체는 큰 문제가 되지 않으나 보다 경쟁력을 높이기 위해 장갑은 OEM방식의 수입으로 대체하였고, 지삭크는 중국유니더스에 생산 전량을 이관하였습니다.

<바이오의약/제약 부문>
 국내시장은 약 400개가 넘는 제약사들과 약 30여 개의 다국적 제약사들이 경쟁 중이며 높은 내수 의존도를 보이고 있습니다. 최근 들어 국내 제약회사 및 벤처들은 지속적으로 연구개발투자를 확대해 나가고 있으며 해외에서 임상을 진행하는 파이프라인도 증가하고 있습니다. 또한 자본력, 신약개발 기술력, 오리지날 의약품의 강점을 보유한 외국계 제약사들의 약진이 국내외 신약개발 바이오산업의 형태로 가속화되고 있습니다. 반면 국내 제약사 및 유망벤처들을 통해 최근 많은 성과가 나타나고 내수 시장의 한계를 넘어 글로벌 제약시장 선점을 통한 고부가 가치 창출 및 해외 진출 역량이 강화되고 있습니다.

다국적 기업의 국내 시장진출, 선진국과의 FTA협정으로 현재 제약업에 종사하고 있는 약 500여 개 국내업체들은 해외 오리지날 제품과 경쟁하고 있으며, 대부분의 국내 제약사는 GMP(우수약품제조 및 품질기준)등 기반시설 확충 및 정비라는 현실에 직면해 있습니다. 그래서 자금여력이 충분한 대형제약사는 중장기 사업역량 강화를 
위해 시설확충과 R&D 강화, 또 중소업체들은 현실적인 사업역량을 높이기 위해 
Co-marketing과 M&A를 통해 규모의 경제 진입을 준비하고 있고, 제약산업의 변화와 더불어 사업경쟁력을 갖추기 위한 노력을 더하고 있습니다.

5) 자원조달상황

<콘돔(CONDOM)/지삭크(COT)/장갑(GLOVE) 부문>
 주요 원자재인 'Natural Rubber Latex'는 태국이나 말레이시아에서 생산되므로 지리적으로 가깝고, 2011년 중반까지 원자재 가격이 상당히 상승하였으나 최근 가격이 하향안정화 되고 있어 원자재수급은 순조로운 편입니다.

<바이오의약/제약 부문>
 당사의 바이오의약/제약 부문은 본 보고서 작성기준일 현재 신약을 연구개발 중인 단계로 생산 및 판매중인 제품이나 상품이 없어 원재료 등의 자원조달 현황이 없습니다.

6) 규제 및 지원사항

<콘돔(CONDOM)/지삭크(COT)/장갑(GLOVE) 부문>
① 규제 사항
 국제 입찰 응찰 전 사전 자격 검사, 국제 품질관리 기준 (주로 세계보건기구 관리 기준)에 따른 선적 전 검사제도 및 각국의 품질관리 규격등이 있으나, 모두 품질과 관련된 사항이므로 심각한 규제 사항이 되지 않습니다.

② 산업지원정책
 당사는 수출보험, 관세환급제도, 무역금융제도 등의 지원을 받고 있습니다.

<바이오의약/제약 부문>
 신약 연구개발 과정은 정부의 각종 규제로 엄격한 안전성과 유효성 검증을 받아야 합니다. 특히 연구단계에서 선정된 신약 후보물질의 동물과 사람에 대한 안전성과 유효성(약효)을 검증하는 과정입니다. 그리고 모든 자료를 허가기관(한국의 경우 KFDA)에 제출해야 하므로 매우 많은 정부의 규제와 지침을 잘 지켜야 합니다. 또한, 정부는 신약 연구개발의 중요성을 감안하여 전임상, 임상 단계에 있는 과제들에 대한 연구비 지원을 지속적으로 확대하고 있습니다. 특히, 한국정부는 바이오 신약, 장기사업을 차세대 성장동력 산업으로 지정하고 미래창조과학부, 교육부, 농림축산식품부, 산업통상자원부 그리고 보건복지부가 협력하여 계획을 수립, 시행하고 있습니다.

제약산업은 국민의 생명과 안전에 직결되어 있어 보건복지부 및 식품의약품안전청의각종 예규, 관계법령에 의한 정부의 직,간접적인 규제가 타 산업에 비해 엄격한 편입니다. 하지만, 정부는 규제 외에 제약산업을 미래형 고부가가치 산업으로 육성 발전시키기 위해 국책사업 등 직,간접적인 연구개발 지원과 기반 조성에 힘을 쏟고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

① 콘돔(CONDOM) 부문
 피임 및 성병과 AIDS 예방에 사용되며 다양한 종류의 제품들이 있습니다. 요즘은 일반적인 형태의 제품보다 기능성 제품인 특수형 및 색상 제품의 수요가 증가하고 세계적으로 콘돔사용 선호 취향이 조금씩 다른것에 즉각 대응하기 위하여 소비자가 원하는 두께, 디자인, 색상을 자유로이 조절하여 수요층에 맞는 제품의 공급으로 매출증대에 노력하고 있습니다.

② 지삭크(COT) 부문
 정밀 부품을 취급하는 전자, 반도체, 시계 가공 업체 및 치과 등에서 사용되는 제품으로, 미국시장에서의 새로운 고객발굴 및 일본시장에 대한 고부가가치 제품의 판매신장노력과 당사 중국법인을 통한 홍콩과 중국시장의 매출확대가 영업의 목표입니다.

③ 장갑(GLOVE) 부문
 의료용, 공업용, 방호용 및 검진용 등의 용도로 사용되며 그 종류는 아래와 같습니다.

- 의료용 : 수술시 사용할 수 있도록 멸균 처리를 한 제품

- 공업용 : 일반 공장에서 작업용으로 사용할 수 있는 제품

- 방호용 : 원자력발전소에서 방호용으로 사용하는 제품

- 검진용 : 수술용 장갑과 동일하나 멸균 처리를 하지 않은 제품

④ 플랜트(PLANT) 부문
 당사는 생산시설을 자체제작 및 자가공급할 수 있는 능력이 있으며 가동중인 주요생산시설을 자체 제작하고 있습니다. 가동경험을 통하여 개선, 보수, 능력향상이 이루어지므로 계속적인 품질향상 및 생산성증대를 할 수 있습니다. 해외에서도 이를 인정받아 지속적으로 플랜트를 제작, 수출하고 있습니다. 

⑤ 바이오의약/제약 부문
 당사의 바이오의약/제약 부문은 본 보고서 작성기준일 현재 항암제 신약 연구개발을 위한 사업모델로 임상단계의 신약 후보물질의 라이선스-인 또는 공동투자 연구를 위한 오픈이노베이션을 기반으로 신약 후보물질을 창출에 노력하고 있는 부문으로 현재 웰마커바이오와 대장암 관련 이익분배형 공동연구 계약을 체결하고 항암제 신약후보물질을 개발중인 사업부문으로 제품이나 상품의 판매에 의한 매출은 존재하지 아니합니다. 향후 국내외 제약회사나 선진 글로벌 제약/바이오사에 기술을 이전하여 조기에 수익을 실현하거나 필요에 따라 직접 판매도 고려할 것입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

① 콘돔(CONDOM) 부문
 국내와 달리 저개발국의 폭발적으로 늘어나는 인구를 억제하기 위한 피임기구로 향락적 세태에 따른 성병확산의 예방 및 특별한 치료약 없이 인류에게 종말적 위협을가하고 있는 AIDS의 현 단계에서 거의 유일한 예방수단인 콘돔을 제조, 판매하고 있습니다.

② 지삭크(COT) 부문
 전자 및 반도체 업체 등에서 정전기 및 불순물의 오염으로부터 정밀제품을 보호하는데 사용되고 있는 소모품으로서 이를 판매하고 있습니다.

③ 장갑(GLOVE) 부문
 병원등에서 외과수술용으로 사용하며, 원자력 발전소 등에서 방호용으로 사용하고있는 장갑류로서 OEM 수입을 통해 판매를 하고 있습니다.

④ 플랜트(PLANT) 부문
 당사는 콘돔 및 지삭크, 장갑 등 생산시설의 자체 제작기술을 확보하고 있는 바, 이를 제작하여 해외 수출하고 있습니다
. 

⑤ 바이오의약/제약 부문

당사의 바이오의약/제약 부문은 항암제 신약 연구개발을 위한 공동투자 연구개발 또는 신약 후보물질 라이선스-인을 통한 사업을 진행하고 있습니다.

(2) 시장의 특성

① 콘돔(CONDOM) 부문
 마케팅 시장을 국제입찰시장과 일반시장으로 구분하여 볼 때 국제입찰시장인 "세계보건기구(WHO), 유엔인구활동기금(UNFPA), 국제가족계획연맹(IPPF) 및 국제인구협회(PSI)" 의 경우 일반시장과 비교했을 때 비록 가격이 낮다 하더라도 대량의 오더를 수주 할 수 있다는 이점 외에, 상기와 같은 국제 공인 기관으로의 공급은 공급업체의 품질수준의 객관적인 평가를 직접적으로 국제시장에 알릴 수 있다는 점에서 또다른 의미가 있습니다.

일반시장의 경우 주요국가는 미국(USAID), 브라질(보건성), 독일, 프랑스 등을 비롯하여 유럽, 남미 및 아시아시장 등이며 미국, 캐나다 및 인근의 중남미 시장으로의 더 많은 진출을 위해 마케팅 전략을 수립하고 있습니다. 이외에도 브랜드 OEM에서 탈피하여 당사 브랜드의 적극적인 수출로 기업이미지 향상 뿐만 아니라 국제적인 브랜드로서의 정책을 추진하고 있습니다. 국제시장의 인지도는 어느정도 제고된 만큼 당사는 수익성위주의 일반시장 확대에 주력할 것입니다.

② 지삭크(COT) 부문
 제품의 종류로는 White, Yellow, 및 Pink Cots가 있으며 각각의 제품은 일반제품과 정전기 방지를 위한 Anti-Static 처리 제품 두가지 종류로 구분되고, 이 중 Yellow 및 Pink 제품 (Anti-Static 제품 포함)의 당사 제조기술 수준은 세계적인 우위를 차지하고있으며, 당사중국법인의 생산 전량을 국내 및 해외에 판매하고 있습니다.

③ 장갑(GLOVE) 부문
 동남아시아 저가시장과의 경쟁 우위를 위해 가격대비 높은 품질의 장갑을 OEM방식으로 전량 수입하여 국내 대학병원 및 의료기관에 공급하고 있어, 판매시장의 적절한 확보는 물론 매출을 극대화하는데 효과를 거두고 있습니다.

④ 바이오의약/제약 부문

당사의 바이오의약/제약 부문에서 주력하고 있는 항암제의 경우 일반 의약품과 비교했을 때 생산 및 영업비용 대비 환자당 매출액이 매우 높은 약물입니다. 과거 대비 최근에 출시되는 항암제들의 경우 연간 치료비가 가파르게 상승하고 있습니다. 또한 많은 국내외 바이오벤처들의 항암후보물질들이 라이선스-아웃을 통해 수익을 창출하고 있습니다. 현재 당사 바이오의약/제약 부문에서 진행중인 웰마커바이오와의 이익분배형 공동연구 계약은 향후 라이선스-아웃시 수익을 공유할수 있어 성과를 기대하고 있습니다.

 일반의약품, 의약외품의 형태로 약국 위주로 판매되는 전통적인 비타민 시장과 당국의 규제를 상대적으로 덜 받는 건강식품(건강보조제) 시장으로 구분되고 있습니다. 건강식품(건강보조제)에 대한 시장규모는 정확하게 파악되지 않고 있으나 최근에 빠른 속도로 성장하고 있는 헬스케어 시장의 성장률과 비슷한 성장세를 보일 것으로 판단됩니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

① 생산기지의 중국진출 
 전세계에서 심각하게 확산되고 있는 에이즈로 인하여 국제기구에서는 콘돔의 무상공급프로그램을 더욱 활성화할 계획이 있어 그 수요가 현격히 증가추세입니다. 사전자격심사를 통하여 국제기구에 이미 공급하고 있는 당사로서는 장기적 공급능력부족에 당면해 있고 잠재시장으로서 13억인구의 중국시장은 당사가 간과할 수 없는 곳임은 물론, 국제시장에서 경쟁력우위를 선점하기 위해서는 현지생산기지의 직접진출이가장적합하다고 판단되어 2003년 100% 단독투자법인을 설립, 진출하였습니다. 당사와 중국 현지 생산거점이 연합한다면 그 성과는 배가 될 것으로, 회사가 도약하기 위한 절호의 기회가 될 것입니다.

특히 입지선정에 있어서 배후에 상해, 남경, 중경 등 중국 동남부 인구밀집 소비지역에 인접해 있고, 기존 공장인수 후 당사가 기술접목 및 추가 투자를 진행하고 있어서 허가, 건설에 따른 공백을 최소화하여 그 경영성과가 기대됩니다.

- 투자방법 : 100% 독자법인 설립 후 기존 영업허가권이 완비된 중소 콘돔생산 법인
 의 자산 및 지분권을 100% 양수, 설비증설을 통해 소정의 공장완성

- 회 사 명 : 유니더스(장가항)유교제업유한공사

- 위 치 : 중국 강소성 장가항시 서장진

- 투자규모 : 총 투자액 1,000만불, 등록자본금 580만불

- 진행경과 : 2002년 11월 28일 의향서 체결

2003년 01월 10일 강소성 인민정부 법인설립 비준

2003년 01월 15일 외상독자기업 영업집조 취득

2003년 02월 03일 1차 자본금 100만불 불입

2003년 02월 20일 현지법인 인수계약

(유무형자산 및 허가권 일체, 부채제외)

2003년 07월 03일 2차 추가 70만불 불입

2004년 03월 05일 3차 추가 80만불 불입

2004년 04월 13일 4차 추가 70만불 불입

2004년 07월 19일 5차 추가 50만불 불입

2004년 11월 24일 6차 추가 130만불 불입

2008년 12월 16일 7차 추가 80만불 불입
 2018년 07월 02일 8차 추가 103만불 불입

② 신제품 개발 출시 '유니더스 롱 러브'기능성 콘돔
 콘돔(Condom)안에 소량의 성기 촉감 감소제 성분이 포함된 크림을 넣어 성관계의시간을 늘려주며, 일반콘돔의 성병 및 에이즈예방 효과까지 동시에 지닌 기능성 콘돔으로서 식품의약안전청 제조품목허가(제 04-757호)제품으로서 미국'FDA'시판승인(510K NO:K033541)과 북미과학협회(NAMSA)의 안전성 검토를 통과하였습니다.

* 2004년 8월 10일 공정공시 참조

③ 바이오의약/제약 부문

당사의 바이오의약/제약 부문은 공동투자형 연구개발뿐만 아니라 앞으로 글로벌 임상단계의 신약 후보물질들을 검토하고 적극적인 라이선스-인을 통한 국내 및 해외 판매권리도 확보할 것입니다. 또한, 기존 진행중인 프로젝트는 국내외 제약회사나 글로벌 제약/바이오사에 기술을 이전하여 조기에 수익을 실현할 수 있는 기회가 될 것입니다. 또한 의약품 수입업 허가를 득하여 신규 해외 의약품 품목을 도입 및 판매를 수행할 것입니다.

 현재 당사의 종속회사인 경남제약(주)는 약국 유통용 품목으로 비타민군, 태반군, 건강식품군, 일반군의 제품군을 보유하고 있으며, 11개 지점 및 도매상을 통해 전국 22,000여 약국에 제품을 유통, 판매하고 있습니다.

의약외품과 식품을 기존의 유통밴더를 통해 전국의 할인점, 편의점, 온라인 쇼핑몰에공급하여 왔고, 판매채널을 확대해나가며 대형유통체인과 추가적 입점계약을 추진하는 등 회사 정책적으로 유통채널의 다변화를 모색하고 있습니다.

또한 온라인 마케팅의 일환으로 모바일 미디어를 통해 고객접점 확대를 시도하고 있습니다. 2019년에는 지속적으로 주력 품목에 대한 마케팅 및 광고를 진행하고 있습니다.

(4) 조직도

2019_4q_조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 연결재무제표

① 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제47
(당)기
: 2019년 12월 31일 현재

제46
(전)기
: 2018년 12월 31일 현재

주식회사 바이오제네틱스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제47(당)기말
제46(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
94,045,030,967
47,281,800,734

현금및현금성자산
53,093,937,871
33,481,852,826

단기금융상품
360,000,000
60,000,000

유동성장기금융상품
342,000,000
-

매출채권및기타채권
17,951,015,220
6,244,739,359

기타금융자산
522,196,212
1,235,020,870

기타유동자산
7,603,680,318
1,356,167,930

재고자산
14,123,330,326
4,765,560,309

당기법인세자산
48,871,020
138,459,440

Ⅱ. 비유동자산
46,072,210,016
3,953,097,790

장기금융상품
-
306,000,000

매출채권및기타채권
38,695,006
-

기타채권
806,119,475
261,096,000

기타금융자산
100,000
100,000

기타비유동자산
81,279,299
90,397,286

유형자산
18,332,245,373
2,903,271,270

무형자산
21,223,421,991
392,233,234

이연법인세자산
5,590,348,872
-

자 산 총 계
140,117,240,983

51,234,898,524

부 채

Ⅰ. 유동부채
41,031,824,572
21,615,072,083

매입채무및기타채무
9,135,614,808
689,740,029

단기차입금
581,027,236
569,346,330

유동성장기차입금
200,000,000
-

유동성리스부채
663,118,074
-

전환사채
22,718,647,421
11,517,951,835

파생금융부채
5,732,294,300
7,439,925,000

기타유동부채
953,180,996
1,398,108,889

충당부채
1,047,941,737
-

Ⅱ. 비유동부채
7,648,331,793
551,463,381

매입채무및기타채무
165,677,693
-

장기차입금
4,700,000,000
-

리스부채
495,394,383
-

확정급여부채
2,286,830,730
551,463,381

이연법인세부채
428,987
-

부 채 총 계
48,680,156,365
22,166,535,464

자 본

Ⅰ. 자본금
6,467,859,500
5,477,388,500

Ⅱ. 자본잉여금
36,573,516,015
19,925,028,255

Ⅲ. 기타자본
(719,572,188)
274,436,449

Ⅳ. 이익잉여금
2,403,599,670

3,391,509,856

지배기업소유주지분
44,725,402,997

29,068,363,060

비지배지분
46,711,681,621
-

자 본 총 계
91,437,084,618
29,068,363,060

부 채 및 자 본 총 계
140,117,240,983
51,234,898,524

② 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제47
(당)기
: 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제46
(전)기
: 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 바이오제네틱스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제47(당)기
제46(전)기

Ⅰ. 매출액

37,484,494,399

15,350,181,101

Ⅱ. 매출원가

25,990,059,367

13,445,406,812

Ⅲ. 매출총이익

11,494,435,032

1,904,774,289

Ⅳ. 영업비용

15,100,904,001

2,656,009,197

판매비와관리비
14,846,174,433

2,795,929,788

대손상각비(환입)
254,729,568

(139,920,591)

Ⅴ. 영업이익(손실)

(3,606,468,969)

(751,234,908)

금융수익
4,237,488,669

690,651,512

금융비용
3,870,766,701

4,591,877,949

외화관련이익
120,324,137

198,093,896

외화관련손실
103,435,934

181,699,974

지분법이익
7,212,699

-

기타영업외수익
1,073,571,719

99,796,882

기타영업외비용
2,347,339,563

2,644,354,114

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(4,489,413,943)

(7,180,624,655)

법인세비용(수익)

(999,875,981)

572,068

Ⅶ. 당기순이익(손실)

(3,489,537,962)

(7,181,196,723)

지배기업소유주지분
(331,615,275)

(7,181,196,723)

비지배지분
(3,157,922,687)

-

Ⅷ. 기타포괄(손)익

(2,526,598,534)

(2,961,358)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

보험수리적손익
(610,684,304)

(2,600,309)

차감 : 법인세효과
134,350,547

572,068

매도가능증권처분(손)익
(680,841,395)

-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 :

해외사업환산손익
16,614,553

(933,117)

지분법자본변동
(1,386,037,935)

-

Ⅸ. 총포괄(손)익

(6,016,136,496)

(7,184,158,081)

지배기업소유주지분
(2,358,038,922)

(7,184,158,081)

비지배지분
(3,658,097,574)

-

Ⅹ. 주당이익

기본및희석주당순이익

(27)

(684)

③ 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제47
(당)기
: 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제46
(전)기
: 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 바이오제네틱스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주지분
비지배
지분
총 계

자 본 금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
합 계

2018.01.01 (보고금액)
4,300,000,000
6,102,487,265
(86,090,727)
10,652,816,956
20,969,213,494
-
20,969,213,494

회계변경의 누적효과
-
-
78,082,136
(78,082,136)
-
-
-

2018.01.01 (수정후금액)
4,300,000,000
6,102,487,265
(8,008,591)
10,574,734,820
20,969,213,494
-
20,969,213,494

당기순이익(손실)
-
-
-
(7,181,196,723)
(7,181,196,723)
-
(7,181,196,723)

보험수리적손익
-
-
-
(2,028,241)
(2,028,241)
-
(2,028,241)

해외사업환산손익
-
-
(933,117)
-
(933,117)
-
(933,117)

유상증자
1,177,388,500
13,822,540,990
-
-
14,999,929,490
-
14,999,929,490

주식기준보상
-
-
283,378,157
-
283,378,157
-
283,378,157

전환청구권의 행사
-
-
-
-
-
-
-

매도가능금융자산처분
-
-
-
-
-
-
-

지분법자본변동
-
-
-
-
-
-
-

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
-
-
-

연결범위변동
-
-
-
-
-
-
-

2018.12.31 (전기말)
5,477,388,500
19,925,028,255
274,436,449
3,391,509,856
29,068,363,060
-
29,068,363,060

2019.01.01 (보고금액)
5,477,388,500
19,925,028,255
274,436,449
3,391,509,856
29,068,363,060
-
29,068,363,060

당기순이익(손실)
-
-
-
(331,615,275)
(331,615,275)
(3,157,922,687)
(3,489,537,962)

보험수리적손익
-
-
-
24,546,484
24,546,484
(500,880,241)
(476,333,757)

해외사업환산손익
-
-
15,909,199
-
15,909,199
705,354
16,614,553

유상증자
-
-
-
-
-
-
-

주식기준보상
-
-
376,120,099
-
376,120,099
-
376,120,099

전환청구권의 행사
990,471,000
16,648,487,760
-
-
17,638,958,760
-
17,638,958,760

매도가능금융자산처분
-
-
-
(680,841,395)
(680,841,395)
-
(680,841,395)

지분법자본변동
-
-
(1,386,037,935)
-
(1,386,037,935)
-
(1,386,037,935)

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
-
-
-

연결범위변동
-
-
-
-
-
50,369,779,195
50,369,779,195

2019.12.31 (당기말)
6,467,859,500
36,573,516,015
(719,572,188)
2,403,599,670
44,725,402,997
46,711,681,621
91,437,084,618

④ 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제47
(당)기
: 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제46
(전)기
: 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 바이오제네틱스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제47 (당)기
제46 (전)기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

(6,757,559,567)

552,640,020

당기순이익(손실)

(3,489,537,962)

(7,181,196,723)

조정
1,811,642,622

7,762,301,057

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(5,183,994,312)

(140,395,417)

이자의 수취
551,821,880

675,828,924

이자의 지급
(526,658,045)

(463,010,701)

법인세환급
134,611,690

-

법인세납부
(55,445,440)

(100,887,120)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(5,119,991,747)

2,050,778,506

단기매매금융자산의 처분
696,858,718

5,147,666,784

매도가능금융자산의 처분
2,088,706,200

-

만기보유금융자산의 처분
-

500,000,000

단기금융상품의 처분
-

43,713,120

단기대여금의 회수
3,340,295,000

-

유형자산의 처분
32,514,197

101,136,266

무형자산의 처분
911,395,772

-

보증금의 회수
481,929,200

150,120,000

선급금의 감소
1,000,000,000

매도가능금융자산의 취득
(35,639,998,815)

-

단기대여금의 증가
-

(3,000,000,000)

단기금융상품의 취득
(309,000,000)

(60,000,000)

장기금융상품의 취득
(27,000,000)

(36,000,000)

종속기업투자주식의 취득
31,931,464,611

-

연결범위변동으로 인한 현금유출
(3,915,793,860)

-

유형자산의 취득
(1,491,015,159)

(525,587,064)

무형자산의 취득
(277,447,611)

(3,470,600)

보증금의 증가
(337,000,000)

(266,800,000)

선급금의 증가
(3,605,900,000)

-

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

31,504,366,690

29,958,135,082

전환사채의 발행
27,500,000,000

15,000,000,000

유상증자
-

14,999,929,490

장기차입금의 차입
5,000,000,000

-

단기차입금의 차입
591,923,972

579,441,616

신주발행비
(1,763,900)

-

전환사채의 상환
(30,554)

-

리스부채의 감소
(547,692,675)

-

장기차입금의 상환
(100,000,000)

-

단기차입금의 상환
(938,070,153)

(621,236,024)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

19,626,815,376

32,561,553,608

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

33,481,852,826

923,861,425

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 
 환율변동효과

(14,730,331)

(3,562,207)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

53,093,937,871

33,481,852,826

주) 상기 연결재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

- 연결재무제표에 대한 주석
※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당 사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

가. 재무제표

① 재무상태표

재 무 상 태 표

제47
(당)기
: 2019년 12월 31일 현재

제46
(전)기
: 2018년 12월 31일 현재

주식회사 바이오제네틱스
(단위 : 원)

과 목
제47(당)기
제46(전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산

38,495,641,759

43,444,193,803

현금및현금성자산
27,651,307,641

30,458,931,486

단기금융상품
342,000,000

매출채권및기타채권
2,684,806,654

6,677,646,035

기타금융자산
522,196,212

1,235,020,870

당기법인세자산
44,601,850

134,611,690

기타유동자산
3,802,331,269

1,418,505,898

재고자산
3,448,398,133

3,519,477,824

Ⅱ. 비유동자산

40,568,538,502

6,408,309,581

장기금융상품
-

306,000,000

기타금융자산
100,000

100,000

유형자산
2,258,599,358

2,233,203,390

무형자산
97,046,862

96,961,703

종속기업투자
38,208,496,282

3,673,948,488

기타채권
4,296,000

98,096,000

자 산 총 계

79,064,180,261

49,852,503,384

부 채

Ⅰ. 유동부채

29,444,497,590

20,271,904,808

매입채무및기타채무
515,911,785

512,774,293

유동성장기차입금
200,000,000

-

전환사채
22,718,647,421

11,517,951,835

파생금융부채
5,732,294,300

7,439,925,000

기타유동부채
269,961,917

801,253,680

리스부채
7,682,167

-

Ⅱ. 비유동부채

4,894,279,674

512,235,516

장기차입금
4,700,000,000

-

확정급여부채
194,279,674

512,235,516

부 채 총 계

34,338,777,264

20,784,140,324

자 본

Ⅰ. 자본금
6,467,859,500

5,477,388,500

Ⅱ. 자본잉여금
36,573,516,015

19,925,028,255

Ⅲ. 기타자본
(719,572,188)

274,436,449

지분법자본변동
(1,379,070,444)

(8,941,708)

주식기준보상
659,498,256

283,378,157

Ⅳ. 이익잉여금
2,403,599,670

3,391,509,856

자 본 총 계

44,725,402,997

29,068,363,060

부 채 및 자 본 총 계

79,064,180,261

49,852,503,384

② 손
익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제47
(당)기
: 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제46
(전)기
: 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 바이오제네틱스
(단위 : 원)

과 목
제47(당)기
제46(전)기

Ⅰ. 매출액
11,521,975,630
12,878,535,479

Ⅱ. 매출원가
8,727,912,036
10,654,836,706

Ⅲ. 매출총이익
2,794,063,594
2,223,698,773

Ⅳ. 판매비와관리비
2,160,996,407
1,410,788,281

Ⅴ. 영업이익
633,067,187
812,910,492

금융수익
2,891,167,515
766,722,478

금융원가
(2,876,160,550)
(4,615,404,938)

지분법손익
(841,471,949)
(3,121,286,159)

기타영업외수익
74,574,395
85,521,322

기타영업외비용
(248,168,332)
(1,109,087,850)

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(366,991,734)
(7,180,624,655)

법인세비용(수익)
-
572,068

Ⅶ. 당기순이익(손실)
(366,991,734)
(7,181,196,723)

Ⅷ. 기타포괄이익(손실)
(1,991,047,188)
(2,961,358)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
(680,841,395)
-

순확정급여부채의 재측정요소
160,802,088
(2,028,241)

지분법이익잉여금변동
(100,879,145)
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 :

지분법자본변동
(1,370,128,736)
(933,117)

Ⅸ. 총포괄이익(손실)
(2,358,038,922)
(7,184,158,081)

Ⅹ. 주당이익(손실)

기본및희석주당순손실
(30)
(684)

③ 자본변동표

자 본 변 동 표

제47
(당)기
: 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제46
(전)기
: 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 바이오제네틱스
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
합 계

2018.1.1 (전기초)
4,300,000,000
6,102,487,265
(86,090,727)
10,652,816,956
20,969,213,494

회계변경의 누적효과
-
-
78,082,136
(78,082,136)
-

2018.1.1 (수정후금액)
4,300,000,000
6,102,487,265
(8,008,591)
10,574,734,820
20,969,213,494

당기순손실

(7,181,196,723)
(7,181,196,723)

보험수리적손익

(2,028,241)
(2,028,241)

지분법자본변동

(933,117)

(933,117)

유상증자
1,177,388,500
13,822,540,990

14,999,929,490

주식매입선택권의 부여

283,378,157

283,378,157

2018.12.31 (전기말)
5,477,388,500
19,925,028,255
274,436,449
3,391,509,856
29,068,363,060

2019.1.1 (당기초)
5,477,388,500
19,925,028,255
274,436,449
3,391,509,856
29,068,363,060

당기순이익

(366,991,734)
(366,991,734)

보험수리적손익

160,802,088
160,802,088

기타포괄손익-공정가치
 측정 금융자산

(680,841,395)
(680,841,395)

지분법자본변동

(1,370,128,736)

(1,370,128,736)

지분법이익잉여금변동

(100,879,145)
(100,879,145)

전환권청구
990,471,000
16,648,487,760

17,638,958,760

주식매입선택권의 부여

376,120,099

376,120,099

2019.12.31 (당기말)
6,467,859,500
36,573,516,015
(719,572,188)
2,403,599,670
44,725,402,997

④ 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제47
(당)기
: 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제46
(전)기
: 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 바이오제네틱스
(단위 : 원)

과 목
제47(당)기
제46(전)기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

1,149,306,505

1,374,683,961

당기순이익(손실)

(366,991,734)

(7,181,196,723)

비현금조정
1,153,813,645

8,972,763,000

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
554,465,879

(565,902,602)

이자의 수취
336,644,668

658,559,656

이자의 지급
(618,635,793)

(412,500,000)

법인세 환급(납부)
90,009,840

(97,039,370)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(36,251,699,463)

(1,718,227,058)

단기매매증권의 감소
696,858,718

5,147,666,784

단기금융상품의 감소
-

43,713,120

단기대여금의 감소
3,335,430,000

321,420,000

상각후원가측정 금융자산의 처 분
-

500,000,000

선급금의 감소
1,000,000,000

-

유형자산의 처분
6,995,091

78,409,091

보증금의 감소
16,800,000

150,120,000

단기대여금의 증가
-

(3,675,870,000)

단기금융상품의 증가
(9,000,000)

-

장기금융상품의 증가
(27,000,000)

(36,000,000)

선급금의 증가
(3,605,900,000)

-

지분법적용투자주식의 취득
(37,527,869,019)

(4,000,000,000)

유형자산의 취득
(133,443,293)

(140,415,453)

무형자산의 취득
(4,570,960)

(3,470,600)

보증금의 증가
-

(103,800,000)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

32,309,159,478

29,999,929,490

장기차입금의 차입
5,000,000,000

-

전환사채의 발행
27,500,000,000

15,000,000,000

유상증자
-

14,999,929,490

단기차입금의 상환
(100,000,000)

-

전환사채의 상환
(30,554)

-

리스부채 감소
(90,809,968)

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(2,793,233,480)

29,656,386,393

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

30,458,931,486

803,951,746

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 
 환율변동효과

(14,390,365)

(1,406,653)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

27,651,307,641

30,458,931,486

⑤
결손금처리계산서

제47(당)기
2019년 01월 01일
부터
제46(전)기
2018년 01월 01일
부터

2019년 12월 31일
까지
2018년 12월 31일
까지

처리예정일
2020년 3월 26일

처리확정일
2019년 3월 28일

(단위 : 원)

과 목
제47(당)기
제46(전)기

1.미처리결손금

(946,400,330)

(7,258,490,144)

1) 전기이월이익잉여금
41,509,856

2,816,956

2) 당기순손실
(366,991,734)

(7,181,196,723)

3) 보험수리적이익(손실)
160,802,088

(2,028,241)

4) 매도가능증권처분손익
(680,841,395)

5) 지분법이익잉여금변동
(100,879,145)

6) 회계변경의 누적효과
-

(78,082,136)

2.결손금처리액

1,000,000,000

7,300,000,000

1) 임의적립금
1,000,000,000

7,300,000,000

3.차기이월이익잉여금

53,599,670

41,509,856

주) 상기 별도재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

- 재무제표에 대한 주석
※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당 사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

홍상혁
1971.11.21
미해당
-
이사회

오성원
1978.01.09
미해당
-
이사회

이길원
1978.11.27
미해당
-
이사회

김동현
1979.01.30
해당
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

홍상혁
㈜라이브플렉스 사내이사
2006.03 ~ 현재
2003.03 ~ 2004.02

現) ㈜라이브플렉스 사내이사

(주)모바일원커뮤니케이션 이사

-

오성원
㈜라이브핀테크 사내이사
2020.01 ~ 현재
2009.08 ~ 2015.06

現) 라이브핀테크㈜ 사내이사

Massive Marketing Inc. 이사

-

이길원
㈜트랜뉴 대표이사
2016.01 ~ 현재

現) ㈜트랜뉴 대표이사

-

김동현
동원테크놀러지㈜ 이사
2013.09 ~ 현재
現) 동원테크놀러지㈜ 이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

홍상혁
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

오성원
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

이길원
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

김동현
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획
2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획
3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에
도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

사내이사후보자 확인서_홍상혁.jpg
사내이사후보자 확인서_홍상혁

사내이사후보자 확인서_오성원.jpg
사내이사후보자 확인서_오성원

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

사내이사후보자 확인서_이길원.jpg
사내이사후보자 확인서_이길원

사외이사후보자 확인서_김동현.jpg
사외이사후보자 확인서_김동현

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

최민규
1982.06.05
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최민규
-
-

메리츠종금증권

미도투자자문

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최민규
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

회사의 회계와 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을것으로 판단되어 추천

확인서

감사후보자 확인서_최민규.jpg
감사후보자 확인서_최민규

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

- 해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 1조 ( 상 호 ) 이 회사는 “
주식회사
바이오제네틱스”라 한다. 영문으로는 “
BioGenetics CO.,LTD."이라 한다.

제 1조 ( 상 호 ) 이 회사는 “주식회사
경남바이오파마”라 한다. 영문으로는 “
Kyung Nam Biopharma CO.,LTD."이라 한다.

기업 이미지 제고 및 사업다각화를 위한 변경

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
10억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
0.5억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
0.5억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

※ 참고사항

■ 주주총회 집중일 개최 사유
당사는 가능한 금번 정기주주총회를 주주총회 집중일을 피해서 일정을 조율하고자 했으나, 국내 및 해외 연결종속회사의 결산일정, 외부감사인의 감사일정 등을 감안하여 코스닥협회가 발표한 집중예상일 발표 이전에 주주총회를 비롯한 연간 주요경영활동 일정을 확정했기에, 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.
코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 20일(금), 3월 25일(수), 3월 26일(목), 3월 27일(금), 3월 30일(월) 입니다.

■ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.