미래컴퍼니 — 주주총회소집공고 (20200311)
제출인: 미래컴퍼니

주주총회소집공고
2.8
(주)미래컴퍼니

주주총회소집공고

2020 년 3 월 12 일

회 사 명 :
주식회사 미래컴퍼니

대 표 이 사 :
김 준 홍

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 양감면 정문송산로 69-12

(전 화) 031-350-9997

(홈페이지) http://www.meerecompany.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장
(성 명) 김 준 구

(전 화) 031-350-9997

주주총회 소집공고

(제27기 정기주주총회)

주주님과 주주님의 가정에 하나님의 축복이 가득 하시기를 바랍니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의거 제27기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 03월 26일(목) 오전 9시 

2. 장 소 : 경기도 화성시 양감면 정문송산로 69-12 본사 3층 강당

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항

1) 감사보고
 2) 내무회계관리제도 실태보고
 3) 영업보고
나. 부의안건

제1호 의안 : 제27기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 
 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 
 (현금배당 1주당 220원, 주식배당 1주당 0.03주)

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 후보자 김준홍 선임의 건

제2-2호 의안 : 기타비상무이사 후보자 이윤희 선임의 건
 제2-3호 의안 : 사외이사 후보자 강신익 선임의 건

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 강신익 선임의 건
 제3-2호 의안 : 감사위원회 위원 이윤희 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 배당내역

- 1주당 현금배당 : 220원, 1주당 주식배당 : 0.03주

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장권유 시스템
 (인터넷 주소 : http://v.miraeassetdaewoo.com)

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 16일 ~ 2020년 3월 25일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 본인확인 수단 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 및 증권 범용 공인인증서, 휴대폰 인증

7. 주주총회 참석 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 
 인감증명서), 신분증

2020년 03월

경기도 화성시 양감면 정문송산로 69-12

주식회사 미래컴퍼니

대표이사 김 준 홍 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이윤희
(출석률 : 100%)
정희원
(출석률 : 100%)
강신익
(출석률 : 100%)

찬 반 여 부

1
2019. 01. 25.
1. 내부회계관리자의 내부회계관리 운영 실태 보고의 건
2. 내부회계관리규정 평가 보고의 건
1. 찬성
2. 찬성
1. 찬성
2. 찬성
1. 찬성
2. 찬성

2
2019. 02. 22.
1. 제26기 재무제표 승인의 건
2. 정기주주총회 소집의 건
3. 현금배당 결정의 건
4. 전자투표제도 도입의 건
1. 찬성
2. 찬성
3. 찬성
4. 찬성
1. 찬성
2. 찬성
3. 찬성
4. 찬성
1. 찬성
2. 찬성
3. 찬성
4. 찬성

3
2019. 05. 23.
1분기 실적 보고의 건
-
-
-

4
2019. 06. 24.
자기주식 신탁계약 연장의 건
찬성
찬성
찬성

5
2019. 07. 23.
외화지급보증 차입의 건
찬성
찬성
찬성

6
2019. 08. 13.
수입신용장 발행의 건
찬성
찬성
찬성

7
2019. 09. 04.
2분기 실적 보고의 건
-
-
-

8
2019. 11. 22.
3분기 실적 보고의 건
-
-
-

9
2019. 12. 20.
주식배당 결정의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
이윤희
정희원
강신익
2017. 03. 24.
감사위원회 위원장 선임의 건
- 사외이사 이윤희 재선임
가결

2017. 04. 10.
외부감사인 선임의 건
- PWC 삼일회계법인(2017. 01. 01. ~ 2019. 12. 31.)
가결

2017. 12. 29.
감사위원회 위원장 선임의 건
- 사외이사 이윤희 재선임
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
5,000,000,000
72,000,000
24,000,000
-

※ 주총승인금액은 사외이사를 포함한 등기이사 전체에 대한 사항입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(주)미래컴퍼니와 그 종속회사의 사업부문은 기업회계기준서 제1108호 "영업부문"에 따라 구분하였으며, 각 사업부문은 Display Panel을 제조하는 장비를 제조 공급하는 Display 장비부문과 Touch Panel을 제조 판매하는 Touch Panel 부문으로 구성되어 있습니다. 기업 전체 수준에서의 부문별 정보는 다음과 같습니다.

사업부문
회사명
주요 재화 및 용역
주요 고객

Display 제조장비
(주)미래컴퍼니
Display 제조장비
Display Panel 제조회사

Touch Panel
(주)미래디피
Touch Panel
내비게이션 제조회사

(가) 디스플레이 장비 업계 현황
가) 산업의 특성 
디스플레이 제조장비 산업은 최첨단 장비 설계 제조 기술과 IT기술 등 최신의 기술을이용하여 생산성을 높이는 산업입니다. 또한 패널 제조업체를 고객으로 하여 장비 개발 및 생산 판매하고 일정 기간 동안 유지 및 보수까지 책임지는 산업입니다.

디스플레이 제조장비 산업은 패널 제조 산업의 후방 산업으로서 패널 제조 산업에 연동하여 반응하며, 패널 제조업체의 기존 세대 및 차세대 투자시기에 매출이 집중되어있어 매출 증대와 감소의 폭이 크며, 차세대 장비 콘셉트에 맞는 기술 개발도 병행하여야 합니다.

장비의 성능이 패널 제조의 생산성에 직접적인 영향을 미치기 때문에 패널 제조업체와의 긴밀
한 기술 협력이 필요한 기술집약적 산업이며, 최첨단 장비개발을 위해서는 대규모 연구 개발 비용과 인프라 구축을 위한 자금력이 요구되는 자본집약적 산업으로 시장진입에 대한 장벽이 높은 산업입니다.

나) 산업의 성장성

디스플레이 제조장비 시장에서 국내외 패널업체들의 설비투자가 지속할 것으로 관측됩니다.
특히 대형 OLED에 대한 투자가 본격화 될 것으로 전망되는데, IHS Markit에 따르면, TV 시장 내에서 OLED TV의 점유율은 2017년 0.7%에서 2023년 5%까지 늘어날 것으로 예상되고 있습니다. 또한 폴더블 디스플레이 제품의 출시 이후, 이에 대한 관심이 높아짐에 따라 중소형 flexible OLED에 대한 투자도 재개될 것으로 기대되고 있습니다.

국내 패널 제조업체는 기존의 LCD 패널 중심이 아닌 OLED와 Flexible 디스플레이 등 차세대 분야로의 투자가 주를 이룰 것으로 전망됩니다.
LG디스플레이는 OLED TV를 생산하기 위한 OLED 투자와 함께 스마트 워치 등 웨어러블 시장, 자동차 전장 및 비행기 디스플레이 등에 대응하기 위한 투자를 재개할 것으로 예상됩니다. 또한 삼성디스플레이는 스마트폰이나 테블릿 PC 같은 중소형 휴대용 기기에 대한 투자에서 노트북 및 TV에 대한 투자로 확장할 전망입니다. 2019년말 OLED TV에 대한 투자를 본격적으로 시작한 것이 이러한 전망의 단초가 되고 있습니다.

중국 패널 제조업체는 LCD 패널 생산 증대 지속을 통한 시장점유율 확대 전략을 유지할 것입니다.
아울러 중국 스마트폰 업체들의 Foldable 제품 출시가 본격화되면서 중국 패널 제조업체들의 대규모 증설 투자가 이루어질 것으로 예상되고 있습니다. IHS Markit에 따르면, 화웨이, 샤오미, 오포, 비보 등 중국 스마트폰 업체들의 flexible OLED 패널의 탑재 비중을 2019년 8%에서 2020년 40%까지 늘릴 것으로 추정되기 때문입니다.

다) 경기변동의 특성
디스플레이 제조장비 산업의 경기변동은 패널 제조업체의 투자 스케줄에 따라 직접적인 매출관계를 가지고 있으며 일반 경기변동과는 간접적인 관계에 있습니다. 본 산업은 전방 산업인 패널 제조업체의 투자를 결정하는 중요 요소가 패널을 채용하는 기기(TV, Monitor, Tablet PC, Smart Phone 등)이기 때문에 해당 기기의 수요 증감에따른 경기변동의 패턴이 발생하는 산업입니다.

라) 국내외 시장 여건
당사의 디스플레이 제조장비 판매 시장은 한국, 중국, 일본, 대만입니다. 패널 제조업체가 전 세계적으로 한국의 LG디스플레이, 삼성디스플레이, 중국의 BOE, CSOT, Tianma, 대만의 AUO, Innolux, 일본의 JDI, Sharp 등으로 한정되어 있기 때문입니다. 한국, 일본의 업체가 기술적 우위를 바탕으로 선행투자를 하고 중국과 대만업체가 후발주자로 투자하는 추세를 보이던 디스플레이 제조장비 시장은 현재 중국 패널업체의 시장점유 확대를 위한 공격적인 투자로 인하여 LCD 패널에 대한 투자는 중국업체 중심으로 단행되고 있으며, OLED 등 차세대 디스플레이분야에 대한 투자는 기술적 우위를 바탕으로 한국이 선행투자를 하면 중국이 후발주자로 투자하는 추세입니다.

마) 회사의 경쟁 우위 요소
패널 제조업체별로 디스플레이 제조장비는 보통 1개의 장비당 3~4개사가 경쟁하고 있습니다. 디스플레이 제조장비는 개발 시 기본적인 성능 이외에 패널 제조업체의 생산 공정 특성에 맞추어 설계되어야 합니다. 이에 따라 패널 제조업체와의 신뢰 관계를 기본으로 생산 공정에서 발휘되는 장비의 성능과 공정의 효율을 높이기 위한 대응능력이 경쟁 요소라고 할 수 있습니다.

(나) 터치패널 업계 현황
가) 산업의 특성 
터치패널 산업은 키보드나 마우스 등의 별도의 입력 도구나 장치의 사용 없이, 화면상의 특정 지점에 사람의 손이나 물체를 사용하여 터치만으로 기기를 작동하도록 하여 GUI(Graphic User Interface)환경이 갖추어 질 수 있도록 하는 산업입니다.

터치패널은 디스플레이 화면을 손가락이나 펜으로 접촉하는 것만으로 기기를 대화적, 직감적으로 조작할 수 있기 때문에 남녀노소 누구나 쉽게 사용할 수 있다는 장점이 있어 스마트폰, 테블릿 PC 등 소형 모바일 기기부터 은행 ATM 기기와 같은 대형 기기에 이르기까지 광범위한 어플리케이션에 적용되어 쓰이고 있습니다.

터치패널의 동작 방식에는 저항막 방식, 정전용량 방식, 초음파 방식, 적외선 방식, 하중분압 방식, 금속세선 매립 방식 등이 있습니다.

나) 산업의 성장성

ATM, POS, 키오스크 등 산업용 제품에 한정되던 터치패널은 2000년대에 들어서 PDA와 내비게이션으로 확대 적용되면서 본격적으로 성장하였습니다.

시장조사기관 IHS Markit에 따르면 터치패널의 출하량은 2017년 약 19억 1천만장에서 2018년에는 약 20억장을 기록한 뒤 2021년에는 약 21억장까지 증가할 것으로 전망되고 있습니다.

터치패널시장

다) 경기 변동 특성
미래디피의 제품이 공급되는 Home Automation 및 내비게이션 시장은 경기 변동에 민감한 소비재 시장과는 달리 제품의 성능, 디자인 등에 좌우되는 시장으로 관련 기술의 발달에 따라 향후 매출도 지속적으로 증가를 이룰 것으로 보입니다.

라) 국내외 시장 여건
2009년 이전에는 저항막 방식의 터치패널이 전체 시장의 70%을 차지하고 있었으나,2009년 이후 정전용량 방식이 채택된 모바일 기기 시장의 성장에 따라서 현재는 30%로 점유율이 낮아진 상황입니다. 하지만 저항막 방식이 정전용량에 비해 오래되고 검증이 된 기술로서 안정적이고, 가격에 우위가 있어 내비게이션 뿐 아니라 게임기, 홈네트워크시스템에 지속적으로 적용 될 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 LCD와 OLED 등의 디스플레이를 제조하는 장비를 생산하고 있습니다. 주요 생산장비는 Edge Grinder, Edge Inspection, Laser Marker, Ultra Sonic Cleaner 등이 있습니다. 당사 디스플레이 제조장비 중 Edge Grinder는 국내 최초 자체 개발에 성공하였으며, 국내외 Edge Grinder 시장에서 당사의 위상을 확고히 하고 있습니다.

사업부문
회사명
주요 재화 및 용역
주요 고객

Display 제조장비
(주)미래컴퍼니
Display 제조장비
Display Panel 제조회사

Touch Panel
(주)미래디피
Touch Panel
내비게이션 제조회사

(2) 시장점유율

당사가 영위하는 사업의 특성상 대부분의 제품은 고객의 주문에 의하여 개발, 생산 및 판매되며, 관련 업체별로 구체적인 수주내역 등에 대하여 보안을 유지하고 있습니다. 또한, 공식적으로 발표된 업계의 통계자료가 부재하므로, 시장점유율을 객관적으로 산출하기 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

(가) 디스플레이 장비 시장
당사의 디스플레이 제조장비 판매 시장은 한국, 중국, 일본, 대만입니다. 패널 제조업체가 전 세계적으로 한국의 LG디스플레이, 삼성디스플레이, 중국의 BOE, CSOT, Tianma, 대만의 AUO, Innolux, 일본의 JDI, Sharp 등으로 한정되어 있기 때문입니다. 한국, 일본의 업체가 기술적 우위를 바탕으로 선행투자를 하고 중국과 대만업체가 후발주자로 투자하는 추세를 보이던 디스플레이 제조장비 시장은 현재 중국 패널업체의 시장점유 확대를 위한 공격적인 투자로 인하여 LCD 패널에 대한 투자는 중국업체 중심으로 단행되고 있으며, 차세대 디스플레이 분야에 대한 투자는 기술적 우위를 바탕으로 한국이 선행투자를 하면 중국이 후발주자로 투자하는 추세입니다.

(나) 터치패널 시장
2009년 이전에는 저항막 방식의 터치패널이 전체 시장의 70%을 차지하고 있었으나,2009년 이후 정전용량 방식이 채택된 모바일 기기 시장의 성장에 따라서 현재는 30%로 점유율이 낮아진 상황입니다. 하지만 저항막 방식이 정전용량에 비해 오래되고 검증이 된 기술로서 안정적이고, 가격에 우위가 있어 내비게이션 뿐 아니라 게임기, 홈네트워크시스템에 지속적으로 적용 될 것으로 예상됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) 3D 센서모듈
회사가 개발하고 있는 3D센서 모듈은 기존에 상용화 되어 있는 방식과는 다르게 ToF(Time of Flight) 3D Range Camera를 통해 강한 광을 조사한 후 해당 광원이 반사되어 돌아오는 시간을 측정하여 거리를 계산하고 사람의 동작과 사물을 인식하는 방식입니다. 

일반적으로 알려진 5~7m 거리에 대한 측정에 국한되지 않고 자체 개발을 통하여 10~15m까지 떨어진 물체와 사람의 동작과 사물을 인식할 수 있는 첨단 기술력을 확보하였습니다. 

회사가 개발하고 있는 3D 센서 모듈은 정확하고 빠른 인식 속도를 기반으로 보안 및안전 관련 산업에 활용도가 높아 본격적인 수요가 있을 것으로 전망하며, 이 외에도 스마트 가전, 디스플레이 등 다양한 분야로 적용이 확대되어 부가가치 수익을 창출하여 성장할 것입니다.

(나) 복강경 수술로봇
회사가 개발하고 있는 복강경 수술로봇은 개복, 복강경 또는 내시경 등을 이용하던 수술 과정을 작은 절개부를 통해 최소침습 복강경수술로봇을 삽입하여 수술을 수행하게함으로써, 신체의 손상을 최소화하고 수술의 정확성과 안정성을 높여 생존율과 수술 후의 삶의 질을 높일 수 있는 신개념 차세대 수술 로봇입니다. 복부외과수술, 흉부외과수술, 비뇨기과수술, 산부인과수술 등에 적용할 수 있도록 개발 중 입니다.

수술로봇 시장은 1992년 고관절 수술로봇 ROBODOC과 1999년 daVinci 등이 개발되어 현재 전 세계적으로 4,000여 대 이상이 보급되는 등 매년 성장세를 보이고 있습니다.

이처럼 의료분야의 선도기업이 인정한 그 발전 가능성과 유용성을 바탕으로 국가적 원천기술개발 및 상용화가 시급하고도 절대적인 시점이라 판단되어 정부의 지원과 산학의료기관 협력을 통하여 로봇을 개발하고 있습니다.

회사는 2016년 4월 26일, 한국식품의약품안전처로부터 당사 복강경 수술로봇에 대한 임상 시험 계획을 승인을 획득한데 이어 2016년 6월 17일, 연구기관과 '임상시험연구협약식'을 통해 시작된 임상시험에 대한 종료보고서를 2017년 3월 15일, 식약처에 제출하였습니다.

이후 2017년 8월 3일, 한국식품의약품안전처로부터 당사가 국내 최초로 개발한 수술로봇시스템에 대한 제조허가를 취득하였으며, 2018년 3월 14일, 복강경 수술로봇 '레보아이(Revo-i)'의 출시에 성공하였습니다. 

회사는 수술용 로봇의 개발 및 상용화를 통해서 국내 치료기기 산업의 발전의 기폭제가 될 수 있으며, 국내 의료진의 새로운 수술기법의 해외 유출을 방지하여 의료산업발전에 기여할 것입니다. 

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 당해 사업연도 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

1. 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 27 기 : 2019년 12월 31일 현재

제 26 기 : 2018년 12월 31일 현재

주식회사 미래컴퍼니와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제27기 기말
제26기 기말

자산

유동자산
81,516,893,521
103,779,136,583

현금및현금성자산
40,518,582,529
39,933,656,037

단기금융상품
9,607,902,003
1,708,945,832

매출채권
8,440,019,130
16,867,606,090

계약자산
7,225,936,906
14,942,604,098

기타금융자산
801,172,315
2,853,410,048

기타유동자산
1,360,642,193
3,056,984,311

당기법인세자산
24,025,062
71,547,060

재고자산
13,538,613,383
24,344,383,107

비유동자산
51,825,189,413
38,081,451,347

장기금융상품
93,500,000
81,500,000

당기손익-공정가치금융자산
7,974,932,699
807,031,597

기타포괄손익-공정가치금융자산
-
69,099,720

기타금융자산
2,432,265,826
1,572,292,837

유형자산
30,409,982,441
29,038,411,222

계약자산
6,151,359,964
-

사용권자산
687,937,804
-

무형자산
1,791,654,905
1,277,340,906

관계기업투자
262,743,991
475,607,961

이연법인세자산
1,934,762,667
4,674,117,988

기타비유동자산
86,049,116
86,049,116

자산 총계
133,342,082,934
141,860,587,930

부채

유동부채
17,807,434,480
36,841,407,797

차입금
-
4,838,000,000

매입채무
5,313,900,342
13,043,314,333

계약부채
1,516,582,507
4,698,537,331

기타금융부채
5,885,090,026
7,235,985,444

기타유동부채
1,083,181,336
1,350,096,913

리스부채
596,807,882
-

파생금융상품
35,698,100
153,132,607

충당부채
3,376,174,287
5,522,341,169

비유동부채
1,627,977,824
1,655,067,889

순확정급여부채
1,399,073,562
1,572,763,274

기타금융부채
137,774,326
82,304,615

리스부채
91,129,936
-

부채총계
19,435,412,304
38,496,475,686

자본

지배기업의 소유주지분
113,906,670,630
103,364,112,244

자본금
4,072,116,000
3,932,270,000

주식발행초과금
26,151,683,661
26,151,683,661

기타자본항목
(8,610,796,298)
(8,419,945,610)

기타포괄손익누계액
(48,490,462)
(48,490,462)

이익잉여금
92,342,157,729
81,748,594,655

자본총계
113,906,670,630
103,364,112,244

자본과 부채 총계
133,342,082,934
141,860,587,930

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 27 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 26 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 미래컴퍼니와 그 종속
기업

(단위: 원)

과 목
제27기
제26기

매출액
97,678,017,443
213,396,156,201

매출원가
70,937,189,693
159,506,937.473

매출총이익

26,740,827,750
53,889,218,728

판매비와 관리비
23,441,528,456
27,620,746,686

영업이익

3,299,299,294
26,268,472,042

기타수익
13,260,660,823
2,890,610,637

기타비용
1,178,301,479
4,910,876,265

금융수익
2,694,236,467
1,981,162,992

금융비용
565,574,650
333,589,505

관계기업에 대한 지분법손실
(299,213,690)
(744,742,080)

법인세비용차감전순이익

17,211,106,765
25,151,037,821

법인세비용
4,252,412,466
5,400,835,061

당기
순이익

12,958,694,299
19,750,202,760

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채의 재측정요소
(127,594,925)
(724,313,281)

당기
총포괄이익

12,831,099,374
19,025,889,479

당기
순손익의 귀속:

지배기업의 소유주지분
12,958,694,299
19,750,202,760

당기
총포괄손익의 귀속:

지배기업의 소유주지분
12,831,099,374
19,025,889,479

지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익

기본 주당순이익
1,799
2,843

연 결 자 본 변 동 표

제 27 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 26 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 미래컴퍼니와 그 종속
기업

(단위: 원)

구 분
지배기업의 소유주 지분
비지배지분
합 계

자본금
주식발행
초과금
기타자본항목
기타포괄손익
누계액
이익
잉여금

2018년 1월 1일
3,830,414,000
26,151,683,661
(8,189,890,031)
(2,590,182)
77,056,578,425
-
98,846,195,873

회계정책변경의 효과
-
-
-
(45,900,280)
(11,515,852,049)
-
(11,561,752,329)

수정후 금액
3,830,414,000
26,151,683,661
(8,189,890,031)
(48,490,462)
65,540,726,376
-
87,284,443,544

당기
총포괄손익

당기
순이익

-
-
-
-
19,750,202,760
-
19,750,202,760

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
-
(724,313,281)
-
(724,313,281)

소유주와의 거래

자기주식 취득
-
-
(230,055,579)
-
-
-
(230,055,579)

주식배당
101,856,000
-
-
-
(101,856,000)
-
-

배당금의 지급
-
-
-
-
(2,716,165,200)
-
(2,716,165,200)

2018년 12월 31일
3,932,270,000
26,151,683,661
(8,419,945,610)
(48,490,462)
81,748,594,655
-
103,364,112,244

2019년 1월 1일
3,932,270,000
26,151,683,661
(8,419,945,610)
(48,490,462)
81,748,594,655
-
103,364,112,244

당기
총포괄손익

당기
순이익

-
-
-
-
12,958,694,299
-
12,958,694,299

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(127,594,925)
-
(127,594,925)

소유주와의 거래

자기주식 취득
-
-
(190,850,688)
-
-
-
(190,850,688)

주식배당
139,846,000
-
-
-
(139,846,000)
-
-

배당금의 지급
-
-
-
-
(2,097,690,300)
-
(2,097,690,300)

2019년 12월 31일
4,072,116,000
26,151,683,661
(8,610,796,298)
(48,490,462)
92,342,157,729
-
113,906,670,630

연 결 현 금 흐 름 표

제 27 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 26 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 미래컴퍼니와 그 종속
기업

(단위: 원)

구 분
제27기
제26기

영업활동으로 인한 현금흐름

15,182,760,288

6,622,562,279

영업에서 창출된 현금흐름

16,245,902,046

9,095,792,801

이자의 수취
893,612,678

478,954,176

이자의 지급
(93,168,606)

(204,947,668)

배당금의 수취
12,792,205

법인세의 납부
(1,876,378,035)

(2,747,237,030)

투자활동으로 인한 현금흐름

(6,865,826,228)

2,191,152,787

투자활동으로 인한 현금 유입액
50,921,676,753

9,698,655,900

단기금융상품의 감소
45,532,336,744

9,055,483,308

당기손익-공정가치금융자산의처분
5,237,298,098

80,102,670

기타금융자산의 감소
152,041,911

562,908,422

유형자산의 처분
-

161,500

투자활동으로 인한 현금 유출액
(57,787,502,981)

(7,507,503,113)

단기금융상품의 증가
53,297,423,076

5,004,333,275

장기금융상품의 증가
12,000,000

12,000,000

당기손익-공정가치금융자산 취득
1,250,000,000

375,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산 취득
17,250,000

기타금융자산의 증가
1,012,000,000

404,230,815

유형자산의 취득
1,082,516,608

1,413,747,640

무형자산의 취득
380,075,607

200,781,400

파생상품의 정산
736,237,690

97,409,983

재무활동으로 인한 현금흐름

(7,480,726,794)

(8,143,220,779)

재무활동으로 인한 현금 유입액
76,375,000,000

262,461,300,000

단기차입금의 차입
76,375,000,000

262,461,300,000

재무활동으로 인한 현금 유출액
(83,855,726,794)

(270,604,520,779)

단기차입금의 상환
81,213,000,000

267,658,300,000

리스부채의 원금 상환
354,626,506

자사주의 취득
190,850,688

230,055,579

배당금의 지급
2,097,249,600

2,716,165,200

현금및현금성자산의 증가

836,207,266

670,494,287

기초의 현금및현금성자산

39,933,656,037

39,295,073,079

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(251,280,774)

(31,911,329)

기말의
현금및현금성자산

40,518,582,529

39,933,656,037

2. 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 27 기 : 2019년 12월 31일 현재

제 26 기 : 2018년 12월 31일 현재

주식회사 미래컴퍼니
(단위: 원)

과 목
제27기 기말
제26기 기말

자산

유동자산
78,285,307,952
100,726,427,259

현금및현금성자산
39,228,738,424
38,871,239,009

단기금융상품
8,787,902,003
1,128,945,832

매출채권
7,730,920,377
15,940,903,041

계약자산
7,225,936,906
14,942,604,098

기타금융자산
801,172,315
2,853,410,048

기타유동자산
1,360,642,193
3,056,984,311

당기법인세자산
16,600,452
-

재고자산
13,133,395,282
23,932,340,920

비유동자산
51,115,999,879
37,822,042,130

장기금융상품
93,500,000
81,500,000

계약자산(비유동)
6,151,359,964
-

당기손익-공정가치금융자산
7,974,932,699
807,031,597

기타포괄손익-공정가치금융자산
-
69,099,720

기타금융자산
2,221,775,826
1,361,802,837

유형자산
30,349,255,321
28,965,843,798

사용권자산
402,711,454
-

무형자산
1,791,654,905
1,277,340,906

종속기업및관계기업투자
131,349,720
520,607,961

이연법인세자산
1,913,410,874
4,652,766,195

기타비유동자산
86,049,116
86,049,116

자산 총계
129,401,307,831
138,548,469,389

부채

유동부채
16,779,086,307
35,926,621,327

차입금
-
4,838,000,000

매입채무
5,132,690,338
12,716,842,055

계약부채
1,516,582,507
4,698,537,331

기타금융부채
5,506,542,546
6,825,713,095

기타유동부채
899,816,997
1,172,055,070

리스부채
311,581,532
-

파생금융상품
35,698,100
153,132,607

충당부채
3,376,174,287
5,522,341,169

비유동부채
1,541,823,230
1,665,251,301

순확정급여부채
1,312,918,968
1,582,946,686

기타금융부채
137,774,326
82,304,615

리스부채(비유동)
91,129,936
-

부채총계
18,320,909,537
37,591,872,628

자본

자본금
4,072,116,000
3,932,270,000

주식발행초과금
26,151,683,661
26,151,683,661

기타자본항목
(7,276,454,447)
(7,085,603,759)

이익잉여금
88,178,953,360
78,004,147,139

기타포괄손익
(45,900,280)
(45,900,280)

자본총계
111,080,398,294
100,956,596,761

자본과 부채 총계
129,401,307,831
138,548,469,389

포 괄 손 익 계 산 서

제 27 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 26 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 미래컴퍼니
(단위: 원)

과 목
제27기
제26기

매출액
92,704,196,033
206,951,173,251

매출원가
67,066,390,981
154,795,383,033

매출총이익

25,637,805,052
52,155,790,218

판매비와 관리비
22,550,491,161
26,700,504,099

영업이익

3,087,313,891
25,455,286,119

기타수익
13,260,185,356
2,888,144,516

기타비용
1,176,899,405
4,908,124,265

금융수익
2,678,203,871
1,970,335,859

금융비용
558,061,933
333,556,851

관계기업투자손실
(475,607,961)
(753,057,766)

법인세비용차감전
순이익

16,815,133,819
24,319,027,612

법인세비용
4,244,553,267
5,259,466,090

당기
순이익

12,570,580,552
19,059,561,522

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채의 재측정요소
(158,238,031)
(751,517,228)

당기
총포괄이익

12,412,342,521
18,308,044,294

주당순이익(단위:원)

기본 주당순이익
1,745
2,743

자 본 변 동 표

제 27 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 26 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 미래컴퍼니
(단위: 원)

구 분
자본금
주식발행
초과금
기타자본항목
기타포괄손익
누계액
이익
잉여금
합 계

2018년 01월 01일
3,830,414,000
26,151,683,661
(6,855,548,180)
-
74,029,976,094
97,156,525,575

회계정책변경의 효과
-
-
-
(45,900,280)
(11,515,852,049)
(11,561,752,329)

수정후 금액
3,830,414,000
26,151,683,661
(6,855,548,180)
(45,900,280)
62,514,124,045
85,594,773,246

당기총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
19,059,561,522
19,059,561,522

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(751,517,228)
(751,517,228)

소유주와의 거래

자기주식 취득
-
-
(230,055,579)
-
-
(230,055,579)

주식배당
101,856,000
-
-
-
(101,856,000)
-

배당금의 지급
-
-
-
-
(2,716,165,200)
(2,716,165,200)

2018년 12월 31일
3,932,270,000
26,151,683,661
(7,085,603,759)
(45,900,280)
78,004,147,139
100,956,596,761

2019년 01월 01일
3,932,270,000
26,151,683,661
(7,085,603,759)
(45,900,280)
78,004,147,139
100,956,596,761

회계정책변경의 효과

수정후 금액
3,932,270,000
26,151,683,661
(7,085,603,759)
(45,900,280)
78,004,147,139
100,956,596,761

당기총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
12,570,580,552
12,570,580,552

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(158,238,031)
(158,238,031)

소유주와의 거래

-

자기주식 취득
-
-
(190,850,688)
-
-
(190,850,688)

주식배당
139,846,000
-
-
-
(139,846,000)
-

배당금의 지급
-
-
-
-
(2,097,690,300)
(2,097,690,300)

2018년 12월 31일
4,072,116,000
26,151,683,661
(7,276,454,447)
(45,900,280)
88,178,953,360
111,080,398,294

현 금 흐 름 표

제 27 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 26 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 미래컴퍼니
(단위: 원)

구 분
제27기
제26기

영업활동으로 인한 현금흐름

14,569,199,511

6,465,368,919

영업에서 창출된 현금흐름
15,633,436,538

8,865,026,111

이자의 수취
877,580,082

468,127,043

이자의 지급
(85,655,889)

(204,922,515)

배당금의 수취
12,792,205

-

법인세의 납부
(1,868,953,425)

(2,662,861,720)

투자활동으로 인한 현금흐름

(6,625,826,228)

2,374,887,460

투자활동으로 인한 현금 유입액
50,681,676,753

9,698,655,900

단기금융상품의 감소
45,292,336,744

9,055,483,308

당기손익-공정가치금융자산의 처분
5,237,298,098

80,102,670

기타금융자산의감소
152,041,911

562,908,422

유형자산의 처분
-

161,500

투자활동으로 인한 현금 유출액
(57,307,502,981)

(7,323,768,440)

단기금융상품의 증가
52,817,423,076

4,834,333,275

장기금융상품의 증가
12,000,000

12,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 취득
1,250,000,000

375,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산
17,250,000

-

기타금융자산의 증가
1,012,000,000

404,230,815

유형자산의 취득
1,082,516,608

1,400,012,967

무형자산의 취득
380,075,607

200,781,400

파생상품의 정산
736,237,690

97,409,983

재무활동으로 인한 현금흐름

(7,334,593,094)

(8,143,220,779)

재무활동으로 인한 현금 유입액
76,375,000,000

262,461,300,000

단기차입금의 차입
76,375,000,000

262,461,300,000

재무활동으로 인한 현금 유출액
(83,709,593,094)

(270,604,520,779)

단기차입금의 상환
81,213,000,000

267,658,300,000

리스부채의 원금 상환
208,492,806

-

자사주의 취득
190,850,688

230,055,579

배당금의 지급
2,097,249,600

2,716,165,200

현금및현금성자산의 증가

608,780,189

697,035,600

기초의 현금및현금성자산

38,871,239,009

38,206,114,738

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(251,280,774)

(31,911,329)

기말의 현금및현금성자산

39,228,738,424

38,871,239,009

※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서 및 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 이익잉여금처분계산서(안)

제 27 기
2019년 1월 1일
부터
제 26 기
2018년 1월 1일
부터

2019년 12월 31일
까지
2018년 12월 31일
까지

처분예정일

2020년

3월 26일

처분확정일
2019년 3월 27일

주식회사 미래컴퍼니
(단위 : 천원)

과 목
제 27 기
제 26 기

Ⅰ. 미처분 이익잉여금

86,838,943

76,873,906

1. 전기이월미처분이익잉여금
74,426,601

70,081,714

2. 회계정책변경의 효과
-

(11,515,852)

3. 당기순이익
12,570,580

19,059,561

4. 순확정급여부채의 재측정요소
(158,238)

(751,517)

Ⅱ. 이익잉여금 처분액

1,868,172

2,447,305

1. 이익준비금
159,921

209,769

2. 현금배당금
 (주당배당금(률):

당기 - 보통주: 220원(44%)
 전기 - 보통주: 300원(60%)

1,599,214

2,097,690

3. 주식배당금
 (주당배당금(률)):

당기 - 보통주: 15원(3%)
 전기 - 보통주: 20원(4%)

109,037

139,846

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

84,970,771

74,426,601

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김준홍
790208
사내이사
특수관계인
이사회

이윤희
570827
기타비상무이사
-
이사회

강신익
540510
사외이사
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김준홍
미래컴퍼니
대표이사
2015년 ~ 현재
(주)미래컴퍼니 대표이사
-

2013년 ~ 2014년
(주)미래컴퍼니 영업본부장 및 전략마케팅실장

2012년 ~ 2013년
Columbia Business Scholol MBA

2006년 ~ 2010년
푸르덴셜투자증권 연구원

이윤희
공인회계사
2011년 ~ 현재
우리회계법인 부대표
-

2001년 ~ 2011년
충정회계법인

1992년 ~ 2001년
충정회계컨설팅

1982년 ~ 1991년
세화회계법인

1989년
서울시립대 도시행정대학원 세무관리학 졸업

강신익
재단 대표
2019년 ~ 현재
Grace and Mercy Foundation 한국 공동대표
-

2013년 ~ 2019년
한동대학교 행정부총장 / ICT 창업학부 교수

2011년 ~ 2012년
LG전자 글로벌마케팅 담당이사

2007년 ~ 2011년
LG전자 HE사업부문 사장

2005년 ~ 2007년
LG전자 한국마케팅 부사장

1976년
연세대학교 경영학과

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

-
-
-
-

-
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 최고 의사결정 참여
- 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위한 최선의 방향으로 이루어지도록 기여하고, 주어진 직무를 성실하게 수행고자 합니다. 또한, 실무 경험과 학계에서 연구했던 다양한 이론들을 접목하여 회사가 전략을 수립하고 시행하는데 기여하고자 합니다.

2. 경영진의 업무집행 감독 및 회사의 이익 보호
- 경영진으로부터 독립적인 지위에 있는 사외이사로서 이사와 경영진의 업무집행을 감독하여 경영진의 업무집행과 경영이 적법하고 건전하게 이루어지도록 감시하고 노력할 것 입니다. 또한, 회사의 경영이 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는 방향으로 진행될 수 있도록 최선을 다할 것 입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 김준홍] 
김준홍 후보자는 미래컴퍼니의 대표이사로서 2017년, 2018년 최대 실적을 시현하는데 기여하였습니다. 또한 오랜 개발기간과 비용이 투입된 3D 센서 및 복강경 수술로봇과 같은 신규 사업의 추진을 이어가기 위해서는 해당 사업들의 개발과 준비에 많은 노력을 기울여 온 김준홍 후보자의 업무 지속이 필요하다고 판단됩니다.

[기타비상무이사 후보자 이윤희]
이윤희 후보자는 2014년부터 미래컴퍼니의 사외이사로서 회사가 성장해온 동안 회사의 경영이 적법하고 회사의 이익이 침해되지 않도록 효과적으로 감시하고 통제해왔습니다. 특히 회계 및 재무전문가인 공인회계사로 이사회의 중요한 의사결정 사안들에 대해서 risk를 철저하게 검토하고 분석하여 문제 발생 여지를 차단하는데 크게 기여하였습니다. 앞으로도 이윤희 후보자의 이러한 역량이 이사회에 절실히 필요할 것으로 판단됩니다.

[사외이사 후보자 강신익]
강신익 후보자는 대기업에서 다양한 실무 경험을 거치고 임원까지 역임한 바 있으며, 대학교에서 후학 양성에도 힘쓰고 있습니다. 후보자는 경영학의 실무와 이론에 모두 정통한 전문가로서 2017년부터 미래컴퍼니의 사외이사로 재직을 하며, 회사의 경영전략 사항들을 효과적으로 검토해왔습니다. 향후 새로운 성장을 준비하기 위해서는 후보자의 역량이 필요하다고 판단됩니다.

확인서

확인서(김준홍)

확인서(이윤희)

확인서(강신익)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

강신익
540510
사외이사
-
이사회

이윤희
570827
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

강신익
재단 대표
2019년 ~ 현재
Grace and Mercy Foundation 한국 공동대표
-

2013년 ~ 2019년
한동대학교 행정부총장 / ICT 창업학부 교수

2011년 ~ 2012년
LG전자 글로벌마케팅 담당이사

2007년 ~ 2011년
LG전자 HE사업부문 사장

2005년 ~ 2007년
LG전자 한국마케팅 부사장

1976년
연세대학교 경영학과

이윤희
공인회계사
2011년 ~ 현재
우리회계법인 부대표
-

2001년 ~ 2011년
충정회계법인

1992년 ~ 2001년
충정회계컨설팅

1982년 ~ 1991년
세화회계법인

1989년
서울시립대 도시행정대학원 세무관리학 졸업

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

-
-
-
-

-
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[감사위원 후보자 강신익]
강신익 후보자는 대기업에서 다양한 실무 경험을 거치고 임원까지 역임한 바 있으며, 대학교에서 후학 양성에도 힘쓰고 있습니다. 후보자는 경영학의 실무와 이론에 모두 정통한 전문가로서 2017년부터 미래컴퍼니의 감사위원으로 재직을 하며, 회사의 경영전략 사항들을 효과적으로 검토해왔습니다. 향후 미래컴퍼니가 새로운 성장기를 맞이하게 되면 후보자의 역량이 필요하다고 판단됩니다.

[감사위원 후보자 이윤희]
이윤희 후보자는 미래컴퍼니의 감사위원장으로서 회사가 성장해온 동안 회사의 경영이 적법하고 회사의 이익이 침해되지 않도록 효과적으로 감시하고 통제해왔습니다. 특히 회계 및 재무전문가인 공인회계사로 risk를 철저하게 검토하고 분석하여 문제 발생 여지를 차단하는데 크게 기여하였습니다. 앞으로도 이윤희 후보자의 이러한 역량이 감사위원회에 절실히 필요할 것으로 판단됩니다.

확인서

확인서(강신익)

확인서(이윤희)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 (3)

보수총액 또는 최고한도액
5,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 (3)

실제 지급된 보수총액
1,143,625,013

최고한도액
5,000,000,000

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

당사가 주주총회 집중(예상일)에 주주총회를 개최하는 사유는 다음과 같습니다.

당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 결산 일정 및 원활한 주주총회 운영준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주들의 원활한 주주권 행사와 주주총회 참석기회 보장을 위하여 주주총회집중일을 피하여 진행할 수 있도록 노력하겠습니다.