네오크레마 — 주주총회소집공고 (20200311)
제출인: 네오크레마

주주총회소집공고
2.8
(주)네오크레마

주주총회소집공고

2020 년 03 월 11 일

회 사 명 :
주식회사 네오크레마

대 표 이 사 :
김 재 환

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 중대로211 (가락동,나은빌딩)

(전 화) 02-401-4088

(홈페이지)http://www.cremar.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 노 경 호

(전 화) 02-401-4088

주주총회 소집공고

(제13기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 
(주)네오크레마 정관 제22조에 의하여 제13기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(상법 제542조의4 및 정관 제22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

① 일시 : 2020년 03월 27일(금) 오전 09시

② 장소 : 서울시 송파구 법원로 11길 7, C 동 지하2층 대회의실

(문정동,문정현대지식산업센터1-2)

③ 회의목적사항

1. 보고사항

가. 감사의 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

라. 외부감사인 선임 보고

2. 의결사항

제1호 의안 : 제 13기 (2019.01.01 ~ 2019.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

④ 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

⑤ 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

⑥ 주주총회 참석시 준비물

1. 직접행사 : 신분증

2. 대리행사 : 대리인의 신분증, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재)

2020년 03월 11일

 주 식 회 사 네오크레마

 대표이사 김 재 환 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이병일
(출석률: 100%)
이대호
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

19-1

2019-01-31

1. 자기주식 유상양도 계약의 건

찬성
-

19-2

2019-01-31

1. 제 12기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 제출의 건

찬성
-

19-3

2019-02-06

1. 2019년 정기주주총회 소집의 건

찬성
-

19-4

2019-02-11

1. ㈜네오크레마 빌딩 매수의 건

찬성
-

19-5

2019-02-28

1. 임시의장 선임의 건
2. 대표이사 선임의 건

찬성
-

19-6

2019-03-04

1. 준비금 자본전입에 관한 건

찬성
-

19-7

2019-03-13

1. 네오크레마 신한은행 차입의 건

찬성
-

19-8

2019-03-25

1. 네오크레마 명의개서대리인 선임의 건

찬성
-

19-9

2019-04-01

1. 내부회계관리제도 제정의 건
2. 내부회계관리자 선임의 건

찬성
-

19-10

2019-04-08

1. 가락동 빌딩 담보제공의 관한 건

2. 고정자산 매각의 건

3. 지점 폐지의 건

찬성
-

19-11

2019-05-07

1. 코스닥시장 상장을 위한 신주발행의 건
2. 주식매수선택권 행사가격 및 수량 조정의 건

찬성
-

19-12
2019-05-30
1. (주)네오크레마 본점 이전의 건
찬성
-

19-13
2019-07-01
1. 임시주주총회 소집의 건
찬성
-

19-14
2019-07-15
1. 코스닥시장 상장을 위한 신주발행의 건
찬성
-

19-15
2019-07-22
1. 자회사 설립 투자의 건 ((주)맛있는건강)
-
찬성

19-16
2019-09-03
1. 담보제공 차입금 상환의 건
-
찬성

19-17
2019-10-30
1. 대표이사 겸직승인의 건 ((주)위스트)
-
찬성

19-18
2019-10-31
1. 타법인 주식 취득의 건 ((주)위스트)
-
찬성

주)
2019년 7월 18일 이병일 사외이사가 사임하고, 이대호 사외이사가 신규 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,200,000,000
5,451,610
5,451,610
-

주1)
주총승인금액은 사외이사를 포함한 총 이사(4명)의 보수한도 총액입니다.
주2) 지급총액 및 1인당 평균지급액은 2019년 12월 31일 현재 재직중인 사외이사 
에 대한 사항입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

① 세계 시장 현황

당사가 속해 있는 식품산업은 인구증가, 경제성장에 따른 소비 수준의 향상, 레저의 증가, 웰빙으로 대표되는 식생활 양상의 변화에 상응하며 지속적으로 성장하고 있습니다. 

세계 식품시장 규모는 2016년 기준 6.1조 달러로 전년대비로는 0.5% 소폭 증가한 것으로 나타났습니다. 식품 분류별 시장규모는 식료품 2.9조달러, 음료 2.6조달러, 담배는 0.6조 달러로 식료품 및 음료가 전체의 약 90%를 차지하고 있습니다.

[전세계 식품시장 규모]

전세계 식품시장 규모3.jpg
전세계 식품시장 규모

향후 세계 식품 시장은 2017년부터 2021년 동안 연평균(CAGR) 3.8%로 예상되며, 식료품과 음료가 시장을 주도할 것으로 보여지는 가운데 특히 음료시장이 빠르게 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 

식품산업 내에서도 당사는 기능성 식품 소재 제조을 영위하고 있으며 건강기능식품을 포함한 건강식품 시장, 조제 분유시장, 당류시장을 전방시장으로 두고 있습니다.

② 국내 시장 현황

국내 식품산업은 식·음료품 제조업, 외식업, 식품 유통업을 아우르는 산업이나 협의로는 식·음료 제조업을 의미하기도 합니다.

식품산업은 필수재 성격상 수요기반이 안정적이며, 경기변동에 따른 민감도가 낮고, 대체재 위험 및 기술변화 위험도 상대적으로 낮은 특성을 가지고 있는데, 국내시장 규모는 2016년 86.6조원으로 전년대비 3.2% 성장한 것을 나타났습니다.

[국내 식품시장 규모]

국내 식품산업 성장추이.jpg
국내 식품산업 성장추이

(자료:한국농수산식품유통공사(2019 식품외식산업 주요통계)

국내 식품시장은 성숙기에 진입한 이후 성장률이 둔화되었다고 할 수 있으며, 음식료품 제조업 규모는 2007년~2017년까지 연평균 6.4%의 성장률을 기록하였습니다. 업종의 특성상 필수재로서 수요기반은 안정적이나, 인구증가율 및 경제성장률 둔화로 국내 식품산업은 뚜렷한 성장세를 보일 가능성은 낮다고 할 수 있습니다.

이에 따라 주요 식품관련 기업들은 수출 및 해외사업을 지속적으로 확대 중에 있으며 중국 등 아시아 시장의 성장에 따라 국내의 안정적인 성장을 바탕으로 해외시장 공략을 통해 추가 성장 등 확장이 가능할 것으로 전망되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 기능성 식품소재 기업으로서 기능성 당 및 펩타이드 제품 제조와 식품첨가물 등의
상품 유통을 주력 사업으로 영위하고 있습니다.

당(sugar)은 일반적으로는 설탕을 가리키는데 화학적으로는 당류 중에서 물에 녹으면 단맛이 나는 것을 통틀어 일컫기도 합니다. 식품공전(公典)에는 식품상 당류로 분류하고 있으며 당사는 그 중 올리고당류 및 올리고당가공품과 당류 가공품 등을 생산하고 있습니다.

당사는 창업 초기부터 건강하게 섭취할 수 있는 대체 감미료에 대한 관심을 기반으로 설탕과 전분당(Starch Sugar, 전분을 효소나 산으로 가수분해시 생기는 분해 산물로 물엿, 포도당 등)을 대체할 수 있는 다양한 대체 감미료를 국내에 소개해 왔습니다. 특히, 세계적으로도 당저감을 위한 노력을 기하고 있으며 최근에는 인류를 위협하는 질환 중 하나인 비만에 대한 원인으로 첨가당과 같은 탄수화물의 섭취 증가가 거론되고 있습니다. 

이러한 추세에 맞춰 당사의 제품은 분유, 식음료 및 기능성 식품 등에 적용되어 대체당으로서의 역할을 하고 있으며 단순히 설탕류 등의 당을 대체하는 것을 넘어 장(腸)내 환경개선, 혈당상승 억제 등의 기능성을 가지고 있는 제품군을 개발하여 시중 제품에 적용되고 있습니다. 

또한 당사는 세계적으로 클린라벨(Clean Label, 제품 내 함유 성분을 정확하고 소비자들이 이해하기 쉽게 표기한 것으로, 인공색소, 각종 식품 첨가물을 넣지 않고 가공을 최소화한 원료로 생산된 제품) 식품에 대한 관심 증가 및 유기농 시장의 성장에 대응하기 위하여 세계 최초로 유기농 갈락토올리고당을 출시하였습니다. 당사는 현재 세계 1위의 유기농 갈락토올리고당 제조사로서, 동 제품은 국내 및 해외 유명 분유제조사에 적용되어 판매 중에 있으며 세계 최초로 중국 유기인증(유기농 인증)을 획득한 제품으로서 중국을 비롯하여 세계시장을 타깃으로 하고 있습니다.

펩타이드 제품은 당사만의 효소 및 분리 기술을 통해 효모 가수분해물 중 저분자 분획물만을 분리하여 생산하는 제품으로, 호르몬 조절을 통한 식욕억제 효과를 가지고 있는 제품 입니다. 특히, 해당 제품은 일본 내 다이어트 관련 제품의 원료로 적용되어 판매되고 있습니다. 이외에 효모 펩타이드에 기반한 흡수율이 향상된 유기철 제품도 개발 완료되어 판매를 앞두고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

1) 갈락토올리고당(GOS, Galacto-oligosaccharides)

올리고당(oligosaccharides)은 포도당, 과당, 갈락토스 등이 2개에서 많게는 10개 정도 결합된 탄수화물 중합체로 기존의 당류인 설탕, 맥아당 등이 가진 건강상의 결점을 개선할 목적으로 효소 합성에 의해 만들어진 당으로 구성된 물질입니다.

식품공전에서 정의하는 올리고당은 6가지 종류가 있으며 특성은 올리고당의 분자량, 구성 단당류의 종류와 연결구조에 따라 달라지며 또한 원료물질과 이를 추출하는 방법과도 밀접한 관련이 있습니다. 올리고당 생산에는 다양한 방법이 있는데 최근에는 대부분 효소공법을 이용하여 대량생산하고 있으며, 대표적으로는 프락토올리고당(FOS, Fructo-Oligosaccharides), 갈락토올리고당 (GOS, Galacto-oligosaccharides), 이소말토올리고당(IMO, Isomalto-oligosaccharides)이 상업용 올리고당으로 사용되고 있습니다.

올리고당의 감미도는 0.4~0.7(설탕=1)이나 난소화성 특성으로 설탕보다 칼로리가 낮아 설탕의 대체체로 권장되고 있으며, 당으로서의 기능 외에도 프리바이오틱스(Prebiotics) 효능으로 기능성 식품 소재로서 많은 주목을 받고 있습니다. 특히, 유제품 및 음료 등의 분야에서 올리고당의 수요가 크게 증가하고 있습니다.

당사는 주요 올리고당 제품 중 갈락토올리고당을 주력으로 생산하고 있습니다. 갈락토올리고당은 모유에 포함되어 있는 유당을 주요 원료로 하고 있으며, 갈락토올리고당은 체내에서 거의 분해 흡수되지 않고 대장까지 도달하여 장내에서 서식하고 있는 유익균인 비피더스균 및 유산균을 유의적으로 증식시키고 유해균의 성장을 억제하는 탁월한 프리바이오틱스 효능을 가지고 있습니다.

또한, 갈락토올리고당은 설탕과 유사한 물리적 특성을 가지고 있어 설탕 대체재로 사용할 수 있으며, 특히, 넓은 범위의 온도와 pH에서 안정하여 영유아용 분유 뿐만 아니라 음료, 유제품, 제과, 제빵, 캔디 등 다양한 식품 유형에 사용될 수 있습니다.

일반적인 액상 갈락토올리고당은 포도당과 갈락토스가 결합된 형태인 유당에 효소처리를 하여 생산하게 되며, 효소반응 이후에도 갈락토올리고당 생성 반응에 참여하지 않은 유당 및 포도당 등이 상당량 포함되어 있는 형태가 됩니다. 따라서 갈락토올리고당의 순도는 50~57% 수준으로서, 액상 내 결정성이 강한 포도당 함량이 높아 분말화가 불가능했으며 포도당으로 인하여 섭취 후 혈당 상승의 원인이 되기도 하였습니다.

그러나 당사는 기존의 일반적인 공정 외에 추가적인 발효(fermentation)공정을 통해서 포도당의 함량을 최대한 낮추는 제조공정을 개발하였습니다. 이러한 제품을 당사만의 고유한 공정기술을 통해 분말화를 가능하게 하였고, 당사의 기술을 통해 제조된 갈락토올리고당은 기존의 일반제품 대비 고순도 제품으로 70% 수준의 순도를 가지고 있으며 당사는 최대 100% 수준까지 제조할 수 있는 기술을 갖추고 있습니다. 

또한 당사의 기술을 통해 제조된 갈락토올리고당은 고순도 외에 모유 내에 존재하는 올리고당 성분으로 알려져 있는 갈락토실락토스(galactosyllactose)의 함량 역시 강화되었기 때문에 영유아용 조제식 등에 적용되어 유익한 영향을 줄 수 있습니다. 해당 기술은 당사의 특허(‘모유 성분인 갈락토실락토스가 강화된 갈락토올리고당의 제조 방법’, 10-1379450)로 등록되어 있습니다.

당사는 시장 확대를 위하여 2018년에 갈락토올리고당 제품을 美FDA의 GRAS(Generally Recognized As Safe, GRN 00729) 인증 획득을 통해 제품의 안정성에 대한 입증 및 미국 시장 진출의 교두보를 마련하였으며, 이슬람 율법에 따른 식음료 규정인 할랄인증(Halal certification)과 유대교 율법에 따른 식음료 규정인 코셔인증(Kosher certification) 획득을 통해 해외시장 확대를 꾀하고 있습니다. 과거에는 지역적으로 식품에 대한 다른 기호도에 기인해 식품의 국가별 수출입이 어려웠으나, 최근 K-Food의 시장 확대에서 볼 수 있듯이 글로벌화가 진행됨에 따라 타 문화권의 식품에 대한 포용적 접근이 이루어지면서 많은 글로벌 기업들이 해외 시장에서의 자국 식품의 확대를 꾀하고 있습니다. 무슬림과 유대인은 인구적, 경제적 면에서 세계 시장에서 매우 중요한 자리매김을 하고 있으며, 이들의 수요에 대응하기 위하여, 할랄인증과 코셔인증은 글로벌 기업의 제품 개발을 위한 원료 선정에 필수적인 조건이 되고 있습니다. 당사의 할랄인증과 코셔인증 획득은 이러한 글로벌 기업의 수요에 대응하기 위한 필수적인 준비 작업이라 할 수 있습니다.

당사는 갈락토올리고당 제품을 순도 및 제형 등에 따른 분류 외에도 갈락토올리고당을 함유하는 기능성 및 유기농 제품 등으로 확장을 통해 다양한 라인업을 보유하고 있습니다.

[당사 갈락토올리고당 제품 Line-up]

구분

브랜드

제품 조성

특징

적용분야

일반

네오고스

GOS 57% 이상

유당 등 43% 이하

액상제형

- 다양한 제품 적용가능

- 프리바이오틱스 효과

식품,

건기식 등

고순도

마더스올리고

GOS 70% 이상

유당 등 30% 이하

액상 및 분말 제형

- 모유성분인 갈락토실락토스 강화

- 주름, 보습 등 우수한 피부 건강 개선 효과 입증

- 다양한 제품 적용 가능

- 프리바이오틱스 효과

분유 등

뷰티올리고

식품,

건기식 등

유기농

네이처고스

<액상제형>

GOS 57% 이상

유당 등 43% 이하

<분말제형>

GOS 35% 이상

덱스트린 35% 이하

유당 등 30% 이하

- 세계 최초 유기농GOS

- 다양한 제품 적용 가능

- 프리바이오틱스 효과

- 중국유기인증 획득

유기농

분유 등

네이처 포스3.jpg
네이처 포스

FOS 50% 이상

포도당 등 50% 이하

액상제형

- GOS 대비 가격 경쟁력

- 다양한 제품 적용 가능

- 프리바이오틱스 효과

유기농

식품 등

기타

듀올리고

GOS 15% 이상

락툴로스 50%이상

유당 등 35% 이하

액상제형

- 변비개선 효과

- 프리바이오틱스 효과

건기식 등

고트올리고

GOS 57% 이상

유당 등 43% 이하

액상제형

- 산양유래 GOS

- 중국시장 Target 제품

- 다양한 제품 적용 가능

- 프리바이오틱스 효과

분유 등

2) 팔라티노스(Palatinose)

팔라티노스(Palatinose)는 벌꿀에 미량 포함되어 있는 당 성분으로 포도당(glucose) 1분자와 과당(fructose) 1분자가 결합해 만들어진 이당류로 천연의 당질이며 비우식성의 천연감미료이며 식품공전상 당류가공품으로 분류되고 있습니다.

팔라티노스는 설탕의 약 45% 수준의 감미를 가지고 있으나, 설탕과 같이 양질의 감미질을 보유하고 있어 가공식품에 적합한 당질이며 설탕과 달리 인체내에서 천천히 흡수될 뿐만 아니라 다른 당류의 분해 및 흡수를 저해하여 식품 섭취 후 급속한 혈당 상승을 억제하는 기능과 신체 및 두뇌에 지속적인 에너지를 공급하는 기능을 가지고 있습니다.

제품의 안정성에 있어 각종 독성 시험에 의하여 안정성이 확인되었고, 국내를 비롯하여 미국, 유럽, 일본, 대만, 중국 등 대부분의 나라에서 식품 원료로 사용되고 있습니다. 일반적인 탄수화물과 마찬가지로 1일 섭취량에 제한이 없으며 일본에서는 충치의 원인이 되기 어려운 식품으로써 특정보건용 식품으로 인정받았을 뿐만 아니라 일본 내에서는 20년 이상에 걸쳐 과자류를 비롯한 여러 식품에 사용된 식품원료입니다.

팔라티노스의 제조는 정백당을 원료로 하며, 설탕과 마찬가지로 포도당과 과당이 결합된 이당류이지만 설탕은 α1-2의 결합으로 이루어져 있는 반면에 α-glucosyltransferase라는 고정화 효소에 작용시켜 결합위치를 α1-6로 변환한 것입니다.

상기와 같이 설탕을 대체할 수 있는 우수한 기능을 가진 당류 중 하나인 팔라티노스는 결정 형태의 제형이며 100%의 순도를 갖는 팔라티노스는 우수한 생리 활성에도 불구하고 높은 가격, 설탕대비 낮은 감미도, 낮은 용해도, 식품가공 적성이 떨어지는 등의 단점들을 가지고 있습니다.

당사는 일본 미쯔이제당의 팔라티노스 제품을 국내에 독점적으로 유통을 진행하면서 팔라티노스의 단점을 보완한 소재 개발을 위해 2015년부터 미쯔이제당과 협업을 통하여 팔라티노스의 기능을 유지하면서도 단점을 보완한 액상 팔라티노스의 제품 개발을 추진하였고 2016년에 세계에서 유일하게 액상으로 된 제품 개발 및 출시를 완료하였습니다.

특히, 당사는 연구를 통해 효소반응에 의해 설탕으로부터 팔라티노스로의 전환율이 20% 수준에서 혈당상승의 억제기능과 팔라티노스가 결정화 되는 것을 막는 이상적인 전환비율을 확인하였고 이를 특허로 출원하여 등록하였습니다(결정 석출이 억제되고 혈당 상승 억제능을 갖는 팔라티노스 시럽,’(10-1964958)). 

당사는 자체 연구를 통한 20% 수준의 액상 팔라티노스 제품을 기본으로 하여 추가 효소반응을 이용 아래와 같은 제품을 추가 개발하였습니다.

[당사 팔라티노스 제품 Line-up]

구분

브랜드

제품 조성

특징

적용분야

팔라티노스

팔라티노스-L20

팔라티노스 20% 이상

설탕 80% 이하

액상형

- 설탕대비 혈당상승 억제

- 감미도 상승 및 당류 저감

식품 및

건기식 등

팔라티노스-IS

팔리티노스 20% 이상

포도당 40% 이하

과당 40% 이하

액상형

- 설탕대비 혈당상승 억제

- 감미도 상승 및 당류 저감

- 신속히 흡수되는 포도당과 천천 히 흡수되는 팔라티노스가 공 존하여 순발력과 지구력이 함 께 필요한 운동에 적합한 하이 브리드 에너지로 활용

팔라티노스-FOS

팔라티노스 20% 이상

프락토올리고당 30% 이하

과당 등 50% 이하

액상형

- 설탕대비 혈당상승 억제

- 감미도 상승 및 당류 저감

- 프리바이틱스 효과

(2) 시장점유율

정확한 시장규모 및 시장점유율을 알 수 있는 객관적인 자료를 확보하기 어려운 실정이므로 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

식품산업은 원료 농축수산물과 일반가공식품 및 건강기능식품 등 완제품이 포함되며, 이들 완제품 생산에 중간재로 투입되는 반가공품과 식품첨가물 산업으로 구분됩니다. 또한 광의의 식품산업은 식품제조 외에 외식, 식품기자재 및 포장재, 유통산업 등으로 확대될 수 있습니다. 식품을 기능성 등의 기준으로 분류했을 때 일반식품, 기능성식품, 건강기능식품으로 나누어 볼 수 있습니다.

국내 기준상 식품은 의약으로 섭취하는 것을 제외한 모든 음식물을 말하며, 소관법률은 식품위생법과 축산물이용관리법이 있습니다. 건강기능식품은 인체에 유용한 기능성을 가진 원료나 성분을 사용하여 제조한 식품을 말하며, 소관법률은 건강기능식품법입니다. 이에 반해 기능성 식품은 아직까지 소관법률은 존재하지는 않으나, 건강기능식품 보다 광의의 개념으로서 건강에 유용한 효과를 주는 식품 소재나 성분을 사용하여 일반적인 형태로 제조 및 가공 과정을 거쳐 일반적인 방법에 의하여 섭취하거나 식품으로서 일상적으로 섭취하는 것이라고 정의할 수 있습니다.

식품산업은 인구증가, 경제성장에 따른 소비 수준의 향상, 레저의 증가, 웰빙으로 대표되는 식생활 양상의 변화에 상응하며 지속적인 성장을 하고 있습니다. 세계 식품시장(음·식료품, 담배 등 제조업만 포함)은 2016년 6.1조달러 규모로 타 주요 산업 규모와 비교했을 때 자동차(1.4조 달러), IT(1.0조 달러), 철강(0.8조 달러의 규모보다 각각 4.4배, 6.3배, 8.1배 큰 것으로 나타났습니다. 또한 향후 2017~2021년간 연평균성장률 3.8%로 지속적인 성장이 기대되고 있습니다.

식품은 단순히 먹는 음식의 기능을 넘어서서 사회 트랜드 변화에 따라 건강, 클린, 천연 등이 강조되고 있으며 이에 따라 고부가가치 기능성식품 소재에 대한 수요가 증가될 것으로 전망됩니다. 또한 당류 및 나트륨 저감화 등 사회적 이슈에 대응하는 기능성 당류, 저칼로리 소재, 저염화 소재 등이 주목받고 있으며 노화방지, 질병예방, 건강관리 등에 초점을 맞춘 연관 산업으로의 확장이 지속되고 있어 화장품 및 제약 등의 소재로도 확대되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

1) 제품 개발 능력

당사는 시장 내 존재하는 제품에 대한 기능성 부여 및 새로운 제품개발을 통해 기존 시장 내 제품과는 차별화된 제품을 개발하는 능력을 확보하고 있습니다.

갈락토올리고당 기반 제품의 경우 당사가 시장에 진입하기 전까지는 전세계적으로 Wet-Blending 방식의 57%함량 GOS와 Dry-Blending 방식의 29% 분말 GOS 두 제품을 중심으로 시장이 형성되고 있었으나 이는 분말화 생산의 어려움 때문이었습니다. 

그러나 당사는 독자적인 기술개발을 통해서 고함량(75%이상)의 고순도 GOS 개발에 성공하였고 세계 최초로 사업화를 하였습니다. 또한 유기농 갈락토올리고당을 개발하여 세계 최초로 출시하여 시장을 개척 및 선도 역할을 하고 있습니다. 또한 여러 연구결과와 임상결과를 바탕으로 뷰티 제품으로서의 기능성 확인을 통해 먹고, 바르는 등의 프리바이오틱스 식품 및 화장품으로까지 시장을 확대하려고 하고 있습니다.

이 외에도 당사가 보유하고 있는 제품 라인업은 단순히 당을 대체하는 것을 넘어서서 기능성 부여를 통해 장관면역의 개선, 혈당상승의 억제 기능성 등과 함께 프리바이오틱스 효과를 볼 수 있는 제품들로서 이는 시장 내에서 당사만이 가지고 있는 제품군으로 차별화 된 제품 개발 능력이라고 할 수 있습니다. 

기능성 펩타이드 제품은 식품 원료로서 안전성을 가진 원료인 Saccharomyces cerevisiae를 가수분해한 제품으로 당사의 아이디어 및 기술을 바탕으로 개발한 제품이며 일본 등 글로벌 시장을 대상으로 그 수요가 점차 증가하고 있습니다.

상기와 같이 당사는 지속적인 연구개발 등을 통해 신제품을 개발하는 자체 능력을 보유하고 있으며 이러한 제품군은 타사가 쉽게 모방할 수 없는 제품으로서 당사의 강점이라고 할 수 있습니다.

2) 유기농 시장 선도

유기농 시장은 클린라벨 트렌드와 함께 건강에 대한 높은 관심에 따라 북미, 유럽, 중국 시장 등을 중심으로 급속히 성장하고 있습니다. 다양한 글로벌 기업들이 영유아용 조제식, 주스, 음료, 다류, 일반식품은 물론 기능성 식품까지 유기농 분야를 확대하고 있습니다. 그러나 유기가공 식품에 공급이 가능한 유기농 원료의 경우 건조, 분말화, 알파화 등과 같은 단순 가공 형태의 원료를 제외하고는 찾아보기 힘듭니다. 

당사는 유기농 갈락토올리고당을 세계 최조로 출시하였으며, 당사가 제품을 출시한 이후로 해외의 다양한 업체들이 제품을 출시하고는 있으나 현재 당사가 시장을 주도하고 있습니다. 특히, 유기농 분야는 기술적 난이도 보다는 관련 인증의 획득 및 양산 제품 적용 레퍼런스 확보 여부가 높은 진입장벽이며 전 세계적으로 이를 확보하고 있는 회사는 당사가 유일합니다. 

유기가공 분야가 확장되고 있는 가운데 당사는 유기농 프락토올리고당 출시 및 유기농 쌀 기반의 이소말토올리고당의 출시 계획을 가지고 있으며 이를 통해 유기농 프리바이오틱스기업으로서 시장 내 높은 경쟁력을 확보하고 있다고 할 수 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항, 1. 사업의 개요, 나. 회사의 현황, (1) 영업개황 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견에 따라 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표는 이후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

다. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
- 해당사항 없음

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 13(당)기말 2019년 12월 31일 현재

제 12(전)기말 2018년 12월 31일 현재

주식회사 네오크레마와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
주 석
제 13(당)기말
제 12(전)기말

자 산

I. 유동자산

23,785,015,219
15,171,278,228

현금및현금성자산
4,5,6,14,31,35
6,373,900,430
7,645,919,101

매출채권
4,5,7,35
3,699,170,447
1,692,724,497

단기기타채권
4,5,7,35
115,940,135
239,390,649

단기기타금융자산
4,5,8,,35
6,083,035,794
281,447,866

재고자산
9
7,210,606,522
5,190,668,322

기타유동자산
10
302,314,137
121,127,793

당기법인세자산
28
47,754
-

II. 비유동자산

23,419,343,702
17,115,237,035

장기기타채권
4,5,7,35
68,587,429
64,479,200

장기기타금융자산
4,5,8,,35
96,514,506
82,398,028

유형자산
11,13,14
21,695,188,703
16,788,098,851

무형자산
12
1,321,157,311
33,146,819

이연법인세자산
28
237,895,753
147,114,137

자산총계

47,204,358,921
32,286,515,263

부 채

I. 유동부채

2,810,477,774
2,598,757,931

매입채무
4,5,15,35
1,069,129,678
947,632,087

단기기타채무
4,5,15,35
560,669,674
388,124,557

단기차입금
4,5,16,33,35
456,099,308
300,000,000

유동성장기차입금
4,5,16,33,35
1,240,000
152,500,000

단기기타금융부채
19
81,250,997
-

당기법인세부채

486255724
774116287

기타유동부채
18
155,832,393
36,385,000

II. 비유동부채

6,746,393,403
6,537,911,303

장기기타채무
4,5,15,35
190,368,845
109,774,652

장기차입금
4,5,16,33,35
5,604,030,000
5,990,625,000

장기종업원급여부채
17
85,825,753
48,992,784

퇴직급여부채
17,22
791,391,786
388,518,867

장기기타금융부채
19
74,777,019
-

부채총계

9,556,871,177
9,136,669,234

자 본

I. 지배기업소유지분

37,488,143,082
23,149,846,029

자본금
20
3,628,000,000
134,750,000

자본잉여금
20
21,022,333,029
11,028,896,097

기타자본
21
328,163,500
79,858,137

기타포괄손익누계액
22,28
(226,790,006)
(24,204,941)

이익잉여금
23
12,736,436,559
11,930,546,736

II. 비지배지분

159,344,662
-

자본총계

37,647,487,744
23,149,846,029

부채및자본총계

47,204,358,921
32,286,515,263

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 13(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 12(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 네오크레마와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 13(당)기
제 12(전)기

Ⅰ. 매출액
24,34
19,785,313,585
21,745,255,134

Ⅱ. 매출원가
24,29
15,276,871,206
15,680,604,809

Ⅲ. 매출총이익

4,508,442,379
6,064,650,325

Ⅳ. 판매비와관리비
25,29
3,892,937,938
2,798,459,411

Ⅴ. 영업이익

615,504,441
3,266,190,914

기타수익
26
829,724,841
1,385,909,265

기타비용
26
266,942,279
61,913,873

금융수익
4,17,27
49,731,395
22,721,761

금융비용
4,17,27
196,782,537
302,864,833

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

1,031,235,861
4,310,043,234

Ⅶ. 법인세비용
28
224,591,420
748,488,937

Ⅷ. 당기순이익

806,644,441
3,561,554,297

Ⅸ. 기타포괄손익

(202,418,022)
(36,316,682)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(202,418,022)
(36,316,682)

확정급여제도의 재측정요소
17,22,28
(202,418,022)
(36,316,682)

X. 총포괄이익

604,226,419
3,525,237,615

XI. 당기순이익의 귀속

806,644,441
3,561,554,297

지배회사소유지분

805,889,823
3,561,554,297

비지배지분

754,618
-

XII. 총포괄이익의 귀속

604,226,419
3,525,237,615

지배회사소유지분

603,304,758
3,525,237,615

비지배지분

921,661
-

XIII. 주당이익
30

기본주당순이익

129
896

희석주당순이익

139
688

연 결 자 본 변 동 표

제 13(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 12(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 네오크레마와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
총계

자본금
연결
자본잉여금
연결
기타자본
연결기타포괄
손익누계액
연결
이익잉여금
소계

2018.01.01 (전기초)
100,000,000
-
(81,534,250)
12,111,741
8,368,992,439
8,399,569,930
-
8,399,569,930

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
3,561,554,297
3,561,554,297
-
3,561,554,297

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(36,316,682)
-
(36,316,682)
-
(36,316,682)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

주식선택권
-
-
82,040,875
-
-
82,040,875
-
82,040,875

자기주식의 처분
-
387,096,161
79,351,512
-
-
466,447,673
-
466,447,673

우선주부채의 보통주 전환
34,750,000
10,641,799,936
-
-
-
10,676,549,936
-
10,676,549,936

2018.12.31 (전기말)
134,750,000
11,028,896,097
79,858,137
(24,204,941)
11,930,546,736
23,149,846,029
-
23,149,846,029

2019.01.01 (당기초)
134,750,000
11,028,896,097
79,858,137
(24,204,941)
11,930,546,736
23,149,846,029
-
23,149,846,029

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
805,889,823
805,889,823
754,618
806,644,441

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(202,585,065)
-
(202,585,065)
167,043
(202,418,022)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

무상증자
2,695,000,000
(2,695,000,000)
-
-
-
-
-
-

유상증자
798,250,000
11,483,137,500
-
-
-
12,281,387,500
-
12,281,387,500

주식선택권
-
_
82,040,875
-
-
82,040,875
-
82,040,875

자기주식의 처분
-
1,205,299,432
166,264,488
-
-
1,371,563,920
-
1,371,563,920

종속기업의 취득
-
-
-
-
-
-
158,423,001
158,423,001

2019.12.31 (당기말)
3,628,000,000
21,022,333,029
328,163,500
(226,790,006)
12,736,436,559
37,488,143,082
159,344,662
37,647,487,744

연 결 현 금 흐 름 표

제 13(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 12(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 네오크레마와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 13(당)기
제 12(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(896,907,344)
4,020,933,554

1. 영업에서 창출된 현금

453,918,849
4,233,665,991

당기순이익

806,644,441
3,561,554,297

당기순이익에 대한 조정
31
1,936,879,958
1,679,790,923

영업활동 자산ㆍ부채의 증감
31
(2,289,605,550)
(1,007,679,229)

2. 이자 수취

12,190,092
22,029,778

3. 이자 지급

(192,002,470)
(160,073,914)

4. 법인세 납부

(1,171,013,815)
(74,688,301)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(13,477,303,874)
(5,927,594,580)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

3,208,392,109
2,874,358,260

단기금융상품의 감소

1,792,895,039
1,600,386,940

만기보유증권의 감소

-
1,060,000

단기대여금의 감소

10,000,000
5,315,430

장기금융상품의 감소

-
721,431,890

장기대여금의 감소

30,000,000
-

유형자산의 처분

1,344,372,870
525,000,000

보증금의 감소

31,124,200
21,164,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(16,685,695,983)
(8,801,952,840)

단기금융상품의 증가

7,511,114,679
1,654,999,169

장기금융상품의 증가

12,000,000
48,473,906

종속기업의 취득(취득현금 제외)

2,327,506,378
-

유형자산의 취득

6,823,860,497
7,093,612,567

무형자산의 취득

11,214,429
1,637,198

보증금의 증가

-
3,230,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

13,079,148,797
2,607,295,289

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

17,793,006,978
3,331,628,641

단기차입금의 차입

99,308
300,000,000

장기차입금의 차입

3,800,000,000
2,456,000,000

자기주식의 처분

1,711,520,170
575,628,641

유상증자

12,281,387,500
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(4,713,858,181)
(724,333,352)

단기차입금의 상환

300,000,000
301,000,000

유동성장기차입금의 상환

4,204,988,935
347,291,658

장기차입금의 상환

190,625,000
76,041,694

리스부채의 상환

18,244,246
-

IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

23,043,750
(2,790,512)

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)

(1,272,018,671)
697,843,751

VI. 기초의 현금및현금성자산

7,645,919,101
6,948,075,350

VII. 기말의 현금및현금성자산

6,373,900,430
7,645,919,101

※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 13(당)기말 2019년 12월 31일 현재

제 12(전)기말 2018년 12월 31일 현재

주식회사 네오크레마
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 13(당)기말
제 12(전)기말

자 산

I. 유동자산

20,389,239,587
15,171,278,228

현금및현금성자산
4,5,6,32,36
5,233,778,043
7,645,919,101

매출채권
4,5,7,36
2,536,274,860
1,692,724,497

단기기타채권
4,5,7
95,230,952
239,390,649

단기기타금융자산
4,5,8,36
6,083,035,794
281,447,866

재고자산
9
6,247,692,129
5,190,668,322

기타유동자산
10
193,227,809
121,127,793

II. 비유동자산

25,465,561,885
17,115,237,035

장기기타채권
4,5,7,32
3,355,000
64,479,200

장기기타금융자산
4,5,8,36
96,514,506
82,398,028

종속회사에 대한 주식
11
3,515,920,000
-

유형자산
12,14,15,20,34
21,508,691,556
16,788,098,851

무형자산
13
34,130,654
33,146,819

이연법인세자산
29
306,950,169
147,114,137

자산총계

45,854,801,472
32,286,515,263

부 채

I. 유동부채

1,599,855,040
2,598,757,931

매입채무
4,5,16,36
876,864,704
947,632,087

단기기타채무
4,5,16,36
406,245,088
388,124,557

단기차입금
4,5,17,36
99,308
300,000,000

유동성장기차입금
4,5,17,34,36
-
152,500,000

당기법인세부채
29
281,196,805
774,116,287

기타유동부채
19
33,019,910
36,385,000

리스부채
4,5,20
2,429,225
-

II. 비유동부채

6,526,109,518
6,537,911,303

장기기타채무
4,5,16
190,368,845
109,774,652

장기차입금
4,5,17,34,36
5,600,000,000
5,990,625,000

장기종업원급여부채
18
73,718,163
48,992,784

퇴직급여부채
18
662,022,510
388,518,867

부채총계

8,125,964,558
9,136,669,234

자 본

I. 자본금
21
3,628,000,000
134,750,000

II. 자본잉여금
21
21,022,333,029
11,028,896,097

III. 기타자본
22
328,163,500
79,858,137

IV. 기타포괄손익누계액
23
(228,293,397)
(24,204,941)

V. 이익잉여금
24
12,978,633,782
11,930,546,736

자본총계

37,728,836,914
23,149,846,029

부채및자본총계

45,854,801,472
32,286,515,263

포 괄 손 익 계 산 서

제 13(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 12(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 네오크레마
(단위 : 원)

과 목
주 석
제13(당)기
제12(전)기

Ⅰ. 매출액
25,35
18,448,422,551
21,745,255,134

Ⅱ. 매출원가
25,30
14,303,698,186
15,680,604,809

Ⅲ. 매출총이익

4,144,724,365
6,064,650,325

Ⅳ. 판매비와관리비
26,30
3,357,706,621
2,798,459,411

Ⅴ. 영업이익

787,017,744
3,266,190,914

기타수익
27
752,966,138
1,385,909,265

기타비용
27
128,645,606
61,913,873

금융수익
4,28
47,908,575
22,721,761

금융비용
4,28
189,961,277
302,864,833

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

1,269,285,574
4,310,043,234

Ⅶ. 법인세비용
29
221,198,528
748,488,937

Ⅷ. 당기순이익

1,048,087,046
3,561,554,297

Ⅸ. 기타포괄손익

(204,088,456)
(36,316,682)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
18
(204,088,456)
(36,316,682)

확정급여제도의 재측정요소

(204,088,456)
(36,316,682)

X. 총포괄이익

843,998,590
3,525,237,615

XI. 주당이익

기본주당순이익
31
168
896

희석주당순이익
31
177
688

자 본 변 동 표

제 13(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 12(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 네오크레마
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
합 계

2018.01.01 (전기초)
100,000,000
-
(81,534,250)
12,111,741
8,368,992,439
8,399,569,930

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
3,561,554,297
3,561,554,297

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(36,316,682)
-

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

주식선택권
-
-
82,040,875
-
-
82,040,875

자기주식의 처분
-
387,096,161
79,351,512
-
-
466,447,673

우선주부채의 보통주 전환
34,750,000
10,641,799,936
-
-
-
10,676,549,936

2018.12.31 (전기말)
134,750,000
11,028,896,097
79,858,137
(24,204,941)
11,930,546,736
23,149,846,029

2019.01.01 (당기초)
134,750,000
11,028,896,097
79,858,137
(24,204,941)
11,930,546,736
23,149,846,029

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
1,048,087,046
1,048,087,046

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(204,088,456)
-
(204,088,456)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

무상증자
2,695,000,000
(2,695,000,000)
-
-
-
-

유상증자
798,250,000
11,483,137,500

12,281,387,500

주식선택권
-
-
82,040,875
-
-
82,040,875

자기주식의 처분
-
1,205,299,432
166,264,488
-
-
1,371,563,920

2019.12.31 (당기말)
3,628,000,000
21,022,333,029
328,163,500
(228,293,397)
12,978,633,782
37,728,836,914

현 금 흐 름 표

제 13(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 12(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 네오크레마
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 13(당)기
제 12(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(873,531,753)
4,020,933,554

1. 영업에서 창출된 현금

456,367,983
4,233,665,991

당기순이익

1,048,087,046
3,561,554,297

당기순이익에 대한 조정
32
1,876,055,978
1,679,790,923

영업활동 자산ㆍ부채의 증감
32
(2,467,775,041)
(1,007,679,229)

2. 이자 수취

11,628,355
22,029,778

3. 이자 지급

(185,181,210)
(160,073,914)

4. 법인세 환급(납부)

(1,156,346,881)
(74,688,301)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(14,707,335,033)
(5,927,594,580)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

3,159,127,463
2,874,358,260

단기금융상품의 감소

1,743,630,393
1,600,386,940

만기보유증권의 감소

-
1,060,000

단기대여금의 감소

10,000,000
5,315,430

장기금융상품의 감소

-
721,431,890

장기대여금의 감소

30,000,000
-

유형자산의 처분

1,344,372,870
525,000,000

보증금의 감소

31,124,200
21,164,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(17,866,462,496)
(8,801,952,840)

단기금융상품의 증가

7,511,114,679
1,654,999,169

장기금융상품의 증가

12,000,000
48,473,906

종속기업투자주식의 증가

3,515,920,000
-

유형자산의 취득

6,816,213,388
7,093,612,567

무형자산의 취득

11,214,429
1,637,198

보증금의 증가

-
3,230,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

13,145,681,978
2,607,295,289

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

17,793,006,978
3,331,628,641

단기차입금의 차입

99,308
300,000,000

장기차입금의 차입

3,800,000,000
2,456,000,000

자기주식의 처분

1,711,520,170
575,628,641

유상증자

12,281,387,500

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(4,647,325,000)
(724,333,352)

단기차입금의 상환

300,000,000
301,000,000

유동성장기차입금의 상환

4,152,500,000
347,291,658

장기차입금의 상환

190,625,000
76,041,694

리스부채의 상환

4,200,000
-

IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

23,043,750
(2,790,512)

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)

(2,412,141,058)
697,843,751

VI. 기초의 현금및현금성자산
32
7,645,919,101
6,948,075,350

VII. 당기말의 현금및현금성자산
32
5,233,778,043
7,645,919,101

※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다. 

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 (1)

보수총액 또는 최고한도액
1,200,000,000 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 (1)

실제 지급된 보수총액
371,655,650 원

최고한도액
1,200,000,000 원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000 원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
200,000,000 원

※ 참고사항

<주주총회 집중일 개최사유 신고>
1.주주총회 개최(예정)일 : 2020년 03월 27일(금)

2.주주총회 집중(예상)일 개최 사유 : 
- 당사는 이번 정기주주총회와 관련하여 당초에는 주주총회 집중일을 피해 개최하 고자하였으나, 사전에 확정된 등기임원의 주요 경영활동 관련 일정과 결산 일정 및 회계법인의 감사보고서 수령일 등 당사의 대내외 일정을 감안하여 불가피하게 집중일인 2020년 03월 27일(금)에 주주총회를 개최 하게 되었습니다.

3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회분산 자율준수프로그램"에 참여하지
 않았습니다.

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 마스크 미착용 주주에 대하여 착용을 요구할 수 있으며, 총회장에 비치된 '비접촉온도계'로 체온을 측정할 수 있음을 미리 알려드립니다. 특히, 발열이 의심되는 경우 주주총회의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.