서울식품공업 — 주주총회소집공고 (20200311)
제출인: 서울식품공업

주주총회소집공고
2.8
서울식품공업주식회사

주주총회소집공고

2020 년 3 월 11 일

회 사 명 :
서울식품공업(주)

대 표 이 사 :
서 성 훈

본 점 소 재 지 :
충북 충주시 충원대로 862

(전 화) 043) 720 - 7000

(홈페이지)http://www.seoul-food.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리본부장
(성 명) 김 문 권

(전 화) 043) 720 -7021

주주총회 소집공고

(제55기 정기주주총회)

제55기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제18조에 의하여 제55기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한, 소액주주(발행주식총수의 1%이하 소유주주)에 대한 소집통지는 상법 제542조4 및 정관 제18조에 의거하여 전자공시시스템의 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 27일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 충청북도 충주시 충원대로 862 서울식품공업주식회사 본사 2층 강당

※ 버스 (300 - 310, 321 - 330번) ( 목행동 새한아파트앞 목행정류장 하차

도보 1분 거리) 전화 043-720-7000

3. 회의목적사항

《보고 안건》

제1호 안건 : 감사보고

제2호 안건 : 영업보고
 제3호 안건 : 내부회계관리제도에 관한 운영실태보고
 《부의 안건》

제1호 의안 : 제55기(2019년1월1일 ～ 2019년12월31일) 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건
 제3호 의안 : 감사 선임의 건
 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁 결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

2020년 3월 11일

서울식품공업주식회사 대표이사 서성훈 (직인생략)

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이명호

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결
여부
사외이사 등의 성명

김현진
(출석률: 71%)
이원태
(출석률: 7%)

찬 반 여 부

1
2019. 02. 13
제54기(2018.1.1~2018.12.31)재무제표 승인의 건
가결
참석
찬성
불참
-

2
2019. 03. 13
(정정)제54기(2018.1.1~2018.12.31)재무제표 승인의 건
가결
참석
찬성
불참
-

3
2019. 03. 13
제54기 정기주주총회 소집에 관한 건
가결
참석
찬성
불참
-

4
2019. 03. 20
산업은행 산업운영자금 대환의 건
가결
참석
찬성
불참
-

5
2019. 03. 29
제54기 정기주주총회 의사록
가결
참석
찬성
불참
-

6
2019. 09. 09
KEB하나은행 올렌딩 대출연장의 건
가결
참석
찬성
불참
-

7
2019. 10. 21
전환사채의 발행의 건
가결
불참
-
불참
-

8
2019. 11. 05
싸일러베이커리아 운트 콘디토라이코레아 사업
가결
불참
-
불참
-

9
2019. 11. 20
산업시설자금대출 24억원 기한연장 요청의 건
가결
불참
-
불참
-

10
2019. 12. 07
우리은행 차입의 건
가결
참석
찬성
참석
찬성

11
2020. 02. 13
제55기(2019.1.1~2019.12.31)재무제표 승인의 건
가결
참석
찬성
불참
-

12
2020. 03. 04
산업운영자금대출 20억원 대환 요청의 건
가결
불참
-
불참
-

13
2020. 03. 12
(정정)제55기(2019.1.1~2019.12.31)재무제표 승인의 건
가결
참석
찬성
불참
-

14
2020. 03. 12
제55기 정기주주총회 소집에 관한 건
가결
참석
찬성
불참
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
15억원
무보수
무보수
-

감사
1
1억5천만원
27,230,000
27,230,000
-

<주1> 상기 사외이사 주총승인금액은 주주총회에서 승인한 이사 총 7명의 보수한도 총액임
<주2> 감사 지급총액은 2019년말 기준 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

-해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

-해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

글로벌 경제가 저성장이 지속되는 가운데 우리 경제에 직·간접적으로 영향을 미쳐 소비심리가 위축되고 있습니다. 특히 수출여건 악화 및 주요 원자재 가격 상승, 환율의 변동, 인건비 상승 등으로 어려운 여건이 지속되고 있습니다. 경제성장에 따라 고품질의 제품과 저가의 제품 공급이 지속적으로 요구되어 제빵 업체간에 경쟁이 심화되고 있습니다. 제빵 사업은 수요가 점차 증가되는 추세나 내수경기 변동에 비해 비교적 비탄력적으로 식품의 안정성 여부와 정부의 물가정책 등에 큰 영향을 미치고 있습니다. 또한 점차 1인 가족 등의 증가 추세로 간편식냉장·냉동식품을 찾는 추세가 이어지고 있습니다. 물가상승은 최저임금인상에 따른 인건비 상승 및 유가로 인해 크게 변동하고 있으며, 이에 대규모 설비 투자로 인한 고정 비용 감소효과에 대한 지속적인 요구로 인해 장치산업으로써 변모되고 있으나, 소비자패턴의 변화에 따라 제품의 차별화 및 고급화 추세에 따라 다양한 제품을 제조하여야 하는 특성상 인건비 또한, 점차적으로 증가하고 있는 추세입니다.

당사가 속해 있는 사업은 제빵사업, 환경사업으로 크게 나누어집니다. 관련 사업을 구분해 보면 대만, 베트남 등 수출을 중심으로 국내 대형할인점 및 베이커리, 패스트푸드 프랜차이즈, 호텔, 급식 등의 매출이 급성장하고 있는 냉동생지와 대형마트, 식품전문기업 및 대리점을 중심으로 판매/유통이 형성되어 있는 제빵 사업이 있고 대.중소기업과 관공서를 중심으로 음식물 쓰레기 처리 시설 판매 및 시공을 하는 환경사업이 급성장하고 있습니다. 당사의 주요 사업인 냉동생지는 빵을 반죽하여 성형 후 급속 동결하여 필요할 때 오븐에서 바로 구워먹을 수 있는 제품으로서 동종업계를 선도하며 지속적인 수출로 아시아, 유럽, 미주시장으로의 수출사업 다각화를 꾸준히 진행하고 있습니다. 또한, 1인가구를 공략한 냉동피자는 냉동된 냉동피자를 전자레인지, 오븐 및 에어프라이어로 간편하게 조리, 섭취할 수 있는 제품으로서 피자라인을 체계적으로 구축 설비하고 소비자가 선호하는 신제품을 개발하여 시장에서 경쟁력 있게 성장하고 있습니다. 당사는 지속적인 시설투자 및 마케팅 전략으로 동종업계를 선도하며 대량화, 고급화, 차별화된 제빵사업을 지속중에 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 세계곡물가격 변동 / 유제품의 가격 변동 등 시장환경과 국민소득 증대로 인한 소비심리변화에 밀접한 연관을 맺고 있습니다. 곡물 및 유제품의 가격은 제빵사업주요원자재 원가상승으로 이어지고 국민소득증대로 인한 소비자 식생활 변화는 웰빙형 상품 등은 다양화된 제품 등으로 소비자 패턴을 충족 시키고 있는 추세입니다.
 이에 맞게 간편 식사 대용으로 샌드위치, 피자, 디저트제품 등이 다양하게 출시하고 냉동에서 냉장 제품을 출시하는등 카테고리를 확대하고 있습니다. 또한 다양한 식생활을 위해 소비자에게 최상의 제품을 공급하고자 고급화 및 건강식으로 안전한 제품을 공급하고자 노력하고 있습니다.

[제빵사업부문]

현재 제빵사업은 국민 소득수준의 향상과 국민식생활의 서구화에 따라 급성장한 분야로 일반소비자의 식생활패턴을 급격히 변화시켰으며, 식생활수준의 향상과 함께 다양성, 건강지향성, 고급 품질성을 중점으로 수요가 급격히 증가하고 있습니다.

제빵업계는 제조와 유통으로 대분류 되어 1차유통을 담당하고 있는 양산빵 업체와 프렌차이즈 베이커리, 호텔 및 백화점과 대형할인마트 내 인스토어 매장 , 소규모 제조 및 유통업체, 개인 베이커리 등으로 시장이 구성되어있고 구성면에서는 이제까지의 형태와 크게 변하지 않았으나 시장환경의 불확실성이 지속되고 국민소득 증대로 인한 소비심리 변화로 양산빵 매출은 시장전체가 감소하는 추세입니다. 그러나 냉동생지 매출은 베이커리 시장을 기반으로 성장을 보이고 있습니다. 이에 당사는 구조조정 및 노동의존성 기계라인에서 신규공장 이전으로 인한 신설 자동화라인과 공조시설로 인하여 대량생산체제와 품질향상을 갖추어 손익구조를 개선하는 등 생산원가를낮추고 고품질의 빵 및 생지를 꾸준히 출시하면서 변화하는 소비패턴에 탄력적으로 대응하고 있습니다. 또한, 1인 가족 형태가 늘어남에 따라 간편하게 조리하여 섭취할수 있는 가정간편식 시장이 지속적으로 성장하고 있으며, 당사에서는 이에 발맞추어 가정간편식의 대표적인 피자 제품을 중심으로 대량 생산 설비를 갖추고 시장에서의 점유율을 늘려가고 있습니다. 현재 제빵업계는 이러한 사항을 토대로 실속형과 웰빙형 상품 등의 개발로 소비자들의 기호를 충족시키는 제품을 개발하여 기존수요의 이탈을 방지하고 신규수요를 창출하려고 최선을 다하고 있습니다.

 [환경사업부문]
 당사업부는 음식물 쓰레기를 최첨단 시스템인 건조사료화 방식으로 처리운영하고 있습니다. 즉, 음식물 전처리(저장,선별,탈수), 고속건조, 후처리(선별,반출) 되어 음식물쓰레기를 사료로 제품화 하는데까지 3시간 이내에 자원화 되어 첨단 음식물쓰레기 플랜트 설계, 시공 및 위탁 사업으로 추진 계약 되고 있습니다. 향후 이 사업은 매출성장뿐 아니라 친환경을 통해 당사의 친환경적 이미지 부각에도 크게 작용할 것으로 보이고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

제빵사업은 시장 지배적인 매출요소가 많아 경쟁이 치열합니다. 이에 당사는 주요제품을 원가이윤율이 높은 냉동생지로 전환하여 신제품 개발, 공장이전을 통한 품질향상과 대량생산을 실현하여 고객의 신뢰와 수익성을 개선하고 있습니다. 또한 1~2인 가구의 증가와 '가격 대비 성능'을 중시하는 젊은층의 소비 성향에 맞추어 당사는 대량 생산 설비를 갖추고 소비자의 기호에 맞는 제품을 생산하고 있습니다.

아래의 공시대상 사업부문은 제빵사업(냉동생지등)과 환경사업으로 이루어져 있습니다.

□ 제빵사업부문

국내 식품산업의 전체매출규모가 20조원대에 이르고 있으며 그중 제빵업계는 삼립식품, 샤니, 기린, 서울식품등이 리딩 브랜드로서 시장을 구성하고 있습니다. 현재 4대 브랜드업체는 식상한 제빵시장에 새로운 제품을 선보이려고 각고의 노력을 다하고 있습니다. 당사는 냉동생지 및 피자사업의 다변화와 고급화를 이루기 위해 과감히 투자를 통해 대량생산성 확보와 고급화, 차별화된 제품을 목적으로 자동화시설 및 공조시설을 구축하여 사업을 확대하고 있습니다. 1인 가구의 증가 추세로 인해 간편식을 찾는 소비자의 기호에 맞추어, 빵의 반죽상태 또는 일정한 가공 공정을 거쳐 급속 동결한 후 필요한 때 해동하여 재가공후 오븐에서 구워내는 냉동생지 제품과, 전자레인지를 통해 간편하게 조리하여 섭취할 수 있는 피자 제품의 시장은 점차 확대되어 가고 있으며 당사도 이에 따라 통신판매등 다양한 판매루트 개발 및 공격적인 마케팅을 통해 점차 확장되는 시장을 선점하고자 노력하고 있으며, 더불어 일본, 대만등 대형마트로의 수출과 급식시장 및 호텔, 레스토랑 등 신규 매출 확보에도 주력하며 매출이 증가하고 있습니다. 

□ 환경사업부문

환경사업부문 음식물 쓰레기 처리시설은 가장 중요한 부분이 악취로 인한 민원발생입니다. 당사 처리시설은 악취 발생이 적어 민원 문제없는 크린시설로도 인정받고 있습니다. (2017년 4월말 당사 설치운영중인 시설의 민원건수: 0건) 음식물 자원화 설비는 고농도 폐수, 악취 발생을 최소화 하도록 설계 되었으며 소각장의 폐열 스팀으로 음식물을 건조한 후 스팀 응축수를 재 이용하여 음식물을 예열 건조 시키는 특화 설비입니다. 이를 발판으로 시민들에게 안정적인 폐기물 처리 및 민원 발생 최소화 ,사료판매등의활성화등을 통하여 폐기물처리시설이라는 이미지 제고를 통해 신뢰감을 바탕으로 대용량 음식물 쓰레기 처리시설 수주와 함께 음식물 쓰레기 위,수탁 계약을 통한 안정적인 매출확보에도 노력하고 있습니다. 또한 음폐수처리시설에 대한 혐기성 소화방식도 검토하여 매출증대에도 노력하고 있습니다.

(2) 시장점유율

경제성장률에 따라 고품질의 제품 공급이 지속적으로 요구되고 있습니다. 제빵사업은 수요가 점차 증가되는 추세나 내수 경기변동에 비해 비교적 비탄력적으로 식품의 안정성 여부와 정부의 물가 정책 등에 큰 영향을 미치고 있습니다.

 국내 제빵시장은 2011년도 4조6900억원 규모(추산)로 시장을 형성하고 있으며, 양산4개업체가 1조524억원, 프랜차이즈베이커리 4개업체가 2조4,447억원, 기타 개인베이커리, 인스토어베이커리를 포함한 베이커리 업체가 1조2000억원의 시장을 형성하고 있습니다. 이중 양산빵 업계는 4개업체(삼립식품, 샤니, 롯데(기린), 서울식품)가 96% 이상의 점유율을 보이고 있으며, 이 중 삼립과 샤니가 시장 지배적 매출 점유율을 지니고 있습니다. SPC 그룹의 계열사인 삼립과 샤니는 비알코리아 ( 베스킨라빈스 , 던킨도너츠)와 더불어 파리크라상 카페 , 파리바게트등의 카페 프랜차이즈업으로도 점차 사업을 확장해 나가고 있으며 계열사간의 홍보 시너지효과로 인해 전체적인 인지도가 점차 높아지고 있는 추세입니다. SPC그룹이 점차적으로 사업영역을 확대하면서 제빵사업에만 국한되어 있던 서울식품은 현재 시장점유율이 약 4% 정도로 점유율을 유지하고 있는 상태입니다.

현재 음식물 자원화시설은 크게 사료화,퇴비화,혐기성소화로 구분되어있으며 시장 현황은 사료화와 혐기성 소화화로 양분되어지고 있습니다. 그러나 혐기성 소화방식은 사계절적 변화에 따른 가스 발열량 변동, 잦은 가동 중단 및 가스로 인한 인명사고,악취로 많은 문제점이 발생되고 있습니다. 당사 시스템은 안정적인 처리시설로 인정받고 있으며 현재 사료화 시설중 약 30-40% 정도 시장 점유율을 거두고 있습니다. 안정적인 처리시설 확보가 절실한 지방자치단체 입장에서는 가장 안정적인 시스템이 필요하여 당사 점유율은 더욱 높아지리라 전망됩니다.

(3) 시장의 특성

국민소득의 증가, 국제화, 산업화에 따라 국민의 소비에 대한 패턴이 변화되면서 간편식사대용식, 디저트제품, 냉장제품, 냉동식품에 대한 소비 및 외식비중이 증가하고있으며, 이로 인하여 식품산업은 타산업에 비해 높은 성장률을 보여주고 있습니다. 급격히 변화하는 소비자 패턴은 양산빵에서 고급화된 프랜차이즈 베이커리 등으로 변화하여 양산빵 업계의 판매경쟁 심화 및 할인폭의 증가와 더불어 경제침체로 인한 소비심리가 위축되고 있습니다. 이에 경쟁력 향상을 위해 냉동생지 및 피자를 주력하여 제품을 다각화하고 품질을 향상, 신제품을 개발하여 지속적으로 소비자에게 제품을 공급하고 있습니다. 현재 당사는 냉동생지 및 피자 제품의 생산력 강화를 위해 자동화 라인을 증축 및 강화 하였습니다. 이로 인해 생산능력이 증가함은 물론 제품 품질 등의 개선으로 경쟁력이 향상 될 것입니다. 당사는 설립 후 꾸준히 제빵사업에 시설 투자하여 수출 및 내수시장에 점유율을 높이며 발전하고 있습니다. 충주 공장이전으로 신설화 된 자동화 시스템을 구축하여 냉동생지의 수출 및 내수 수요급등을 충분히 해소하고, 소비자의 기호에 맞추어 피자 제품 생산을 위한 대규모 라인을 구축하여 경쟁력있는 기업으로 자리 잡을 것을 목표로 하고 있습니다. 기존 라인보다 높은 생산력과 품질력은 원자재 상승과 출혈경쟁에 문제를 완화 시킬 것입니다. 또한 2015년 11월 충주본사 제2공장 부지 매입으로 매출증가에 따른 재고창고 문제를 해결하고 신제품 라인을 구축하여 경쟁력을 한층 강화 시킬 예정입니다.
 당사는 원재료 절감과 생산력 향상에 대한 연구를 지속적으로 진행하고 있으며 변화된 소비자의 성향과 패턴을 파악하여 커지고 있는 외식산업으로의 진출과 고급화, 차별화된 제품을 만들어 부가가치를 창출할 수 있는 사업으로의 변화를 늘 시도, 변화하고 있습니다. 또한 당사는 빵의 반죽상태 및 1차 성형 후 급속 동결하여 필요한때 오븐 및 에어프라이어에서 바로 구워먹을 수 있는 제품인 냉동생지 사업을 강화하여 시장성을 확보하는 동시에 피자라인에 대한 투자 및 제품생산을 시작하여 시장 확보에 총력을 기울이고 있습니다. 높은 수익성을 보장하는 냉동생지와 피자의 시설 투자및 마케팅전략으로 동종업계를 선도하며 지속적인 수출 및 내수로 매출이 신장하고 있습니다. 향후 냉동생지 및 피자사업의 매출 신장과 품질향상 지속 시 아시아 지역 대량 수출 물량 확보 및 내수로 큰 폭으로 영업이익에 영향을 미칠 것입니다. 또한 통신판매 등 다양한 판매루트 개발 및 공격적인 마케팅을 통해 점차 확장되는 시장을 선점하고자 노력하고 있습니다. 특히 수출 매출확보를 통해 안정적인 매출을 유지하고자 주력하고 있으며 국내시장에 대형 유통업체, 편의점, 홈쇼핑 등 으로 점차판매루트를 확장하고 있으며 브랜드개발 및 쇼핑몰 확대를 통해 지속적인 성장 및 시장을선도하는 세계적인기업으로 성장을 할 것입니다.

현재 음식물처리시설은 공공부분과 민간부분으로 나뉘어져 있으며 공공부분은 각지자체별공사로 진행되며 최근 연간 300~500억원정도의 공사가 진행되고 있습니다. 최근엔 각 지자체별 기존 음식물자원화시설 노후로 인하여 신설 및 증설 또한 증가 추세입니다. 최근 환경부에서는 음식물 바이오가스 온실가스 및 CO2저감등 노력하고 있으나, 성공사례를 찾을 수 없어 지자체에서는 건조사료화 공법을 추진 중에 있습니다.

음식물 쓰레기 처리시설은 혐오시설로 인한 시설 기피, 님비 현상등으로 고충을 느낀지자체에서 기존 혐기성, 호기성 퇴비화의 운영방식을 탈피하여 부지 및 악취문제를 해소하기 위해 소각장 폐열을 이용한 음식물 건조후 양계 및 오리사료로 재 사용되는 당사 시스템 운영방식을 선정, 계약하는 일이 많아지고 있습니다.(건조기 폐열스팀을사용하여 에너지 절감) 또한,음폐수 문제(해양투기금지)로 인하여 본시설은 사료화 음폐수는 혐기성 소화시설로 발주하는 경우가 많습니다.
 당사는 수원시에 2006년02월에 시공하여 현재까지 운영하고 있습니다. 보통 시공 후에는 시공사가 운영하는 경우가 대부분 차지하고 있어 고정적인 수입 및 홍보 및 영업 활동, 운영 노하우 기술집적에 크게 기여하고 있습니다.

이에 당사는 공공부분의 지자체를 상대로 집중적인 영업활동 및 수원시 음식물쓰레기 처리 위,수탁계약등 고정매출 확보(수원시 음식물 자원화 위탁운영협약: 2017.03~2020.02 (6,240,000,000원/3년), 160톤/일(사료화),99톤/일(퇴비화) 49톤/일(사료증설)하고 있으며 2012년 4월에 김포 한강신도시 크린센터 설치공사를 준공하였습니다. 또한 하남시 환경기초시설 음식물 건조사료화를 2013년11월에 준공후 현재 정상운영(80톤/일)중에 있습니다. 하남시의 경우 모든 폐기물시설(음식물/소각/재활용/압축/하수처리시설등)이 집약되어 지하화되어있으며 지상에는 체육시설(풋살, 배드민턴, 농구, 탁구, 테니스등),물놀이장, 소각굴뚝은 전망대(하남시내, 미사조정경기장, 팔당댐)등 주민편의시설을 구축하여 주민의식을 개선시켜,타지자체 벤치마킹 모델로 많은 견학자가 방문 하였습니다. 당사에서 설치운영중인 수원시 음식물 자원화시설을KOICA(한국국제협력단)견학등, 국내뿐아니라 여러나라의롤 모델화되고 있고 뿐만 아니라, 음식물쓰레기 건조기 개발에도 주력하여 매출증대 및 이익 신장할 것 이라 예상합니다. 현재 음식물쓰레기 건조사료를 별도의 첨가제 없이 35,000원/톤에 농가에 판매함으로서 폐기물을 자원화하는데 성과를 거두고 있어 정부의 저탄소 녹색성장에도 적극 활동하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

현재 추진 중이거나 계획하는 신규사업은 없습니다.

(5) 조직도

2019 조직도.jpg
2019 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 "III. 경영참고사항"의 "1. 사업의 개요"의 "나. 회사의 현황"을 참조하시기 바랍니다. 
[2019년 손익요약]

당해 매출액은 621억으로 2018년 매출액인 708억보다 12% 감소하였습니다. 주요 매출을 차지하고 있는 냉동생지 매출중 냉동피자 매출이 감소하였고 환경사업의 매출이 전년대비 27% 감소하여 전체 영업이익이 67% 감소하는데 영향을 미쳤습니다. 매출총이익은 127.6억원으로 2018년대비 2% 감소하였고 화재손실 및 전환사채로 인한 영업외비용 발생으로 당기순손실이 20억원으로 전년대비 적자전환하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 별도 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 결의 내용에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 55 기 2019년 12월 31일 현재

제 54 기 2018년 12월 31일 현재

서울식품공업 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 55 기말
제 54 기말

자 산

비유동자산
53,902,179,875
53,332,284,197

장기매출채권및기타비유동채권
1,407,349,977
1,002,736,089

유형자산
49,705,902,226
49,990,695,522

영업권이외의무형자산
411,255,672
512,500,649

기타비유동금융자산
2,377,672,000
1,826,351,937

유동자산
22,065,234,767
24,070,503,587

재고자산
4,154,846,964
4,400,007,670

매출채권및기타유동채권
9,394,501,370
11,817,673,900

당기법인세자산
13,570,250
-

기타유동금융자산
5,679,438,169
3,909,121,540

기타유동자산
40,818,821
632,058,827

현금및현금성자산
2,782,059,193
3,311,641,650

자 산 총 계
75,967,414,642
77,402,787,784

자 본

납입자본
34,354,565,210
34,354,565,210

자본금
33,963,450,000
33,963,450,000

주식발행초과금
391,115,210
391,115,210

결손금
(9,914,079,130)
(7,332,425,648)

미처리결손금
(9,914,079,130)
(7,332,425,648)

기타자본구성요소
521,912,570
521,912,570

기타자본
521,912,570
521,912,570

자 본 총 계
24,962,398,650
27,544,052,132

부 채

비유동부채
19,282,974,137
10,128,231,471

장기차입금
8,622,180,000
3,230,340,000

사채
-
3,000,000,000

전환사채
2,728,598,247
-

파생상품부채
2,322,090,000
-

장기매입채무및기타유동채무
356,215,038
-

복구충당부채
118,308,203
-

퇴직급여채무
5,135,582,649
3,897,891,471

유동부채
31,722,041,855
39,730,504,181

매입채무및기타유동채무
7,740,173,469
9,711,872,735

계약부채
-
254,740,521

당기법인세부채
-
16,554,605

유동성전환사채
1,441,026,786
2,931,761,320

유동성파생상품부채
648,681,600
1,541,915,000

단기차입금
15,594,000,000
20,194,000,000

유동성사채
3,000,000,000
-

유동성장기차입금
3,298,160,000
5,079,660,000

부 채 총 계
51,005,015,992
49,858,735,652

부 채 와 자 본 총 계
75,967,414,642
77,402,787,784

포 괄 손 익 계 산 서

제 55 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 54 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

서울식품공업 주식회사
(단위 : 원)

과 목

제 55 기

제 54 기

매출액
62,148,305,706
70,764,347,000

매출원가
49,388,027,510
57,701,943,961

매출총이익
12,760,278,196
13,062,403,039

판매비와관리비
12,401,527,690
11,989,776,396

영업이익
358,750,506
1,072,626,643

기타이익
717,719,903
294,062,580

수입임대료
177,435,709
182,044,800

유형자산처분이익
-
5,908,091

기타의대손충당금환입액
19,799,175
-

보험차익
436,550,441
-

잡이익
83,934,578
106,109,689

기타손실
1,266,323,385
196,998,011

기부금
20,745,000
43,845,000

기타의대손상각비
-
69,514,597

유형자산처분손실
-
20,004,750

재해손실
1,110,340,255
-

잡손실
135,238,130
63,633,664

금융수익
170,560,436
970,219,072

이자수익
89,270,318
56,878,182

외환차익
10,005,079
5,371,926

외화환산이익
235,634
382,634

당기손익-공정가치측정 금융자산 평가이익
63,478,905
16,366,330

파생상품평가이익
7,570,500
891,220,000

금융원가
1,987,755,746
1,496,283,678

이자비용
1,689,376,390
1,493,081,242

외환차손
-
1,249,729

외화환산손실
3,196,402
74,177

파생상품평가손실
42,215,000
-

사채상환손실
153,967,954
-

기타비유동금융자산 손상차손
99,000,000
-

당기손익-공정가치측정 금융자산 평가손실
-
1,878,530

법인세비용차감전순이익(손실)
(2,007,048,286)
643,626,606

법인세비용
-
20,301,085

당기순이익(손실)
(2,007,048,286)
623,325,521

기타포괄손익

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

보험수리적손익
(522,207,965)
215,521,000

총포괄손익
(2,529,256,251)
838,846,521

주당손익

기본주당순이익
(5.9)
1.8

희석주당순이익
(5.9)
0.6

자 본 변 동 표

제 55 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 54 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

서울식품공업 주식회사
(단위 : 원)

구 분
납입자본
결손금
기타자본구성요소
자본 합계

자본금
주식발행초과금
미처리결손금
기타자본

2018.01.01 (기초자본)
33,963,450,000
391,115,210
(8,171,272,169)
521,912,570
26,705,205,611

자본의 변동
포괄손익
당기순이익
-
-
623,325,521
-
623,325,521

기타포괄손익
-
-
215,521,000
-
215,521,000

총포괄손익
-
-
838,846,521
-
838,846,521

자본 증가(감소) 합계
-
-
838,846,521
-
838,846,521

2018.12.31 (기말자본)
33,963,450,000
391,115,210
(7,332,425,648)
521,912,570
27,544,052,132

2019.01.01 (기초자본)
33,963,450,000
391,115,210
(7,332,425,648)
521,912,570
27,544,052,132

회계정책변경효과
-
-
(52,397,231)
-
(52,397,231)

자본의 변동
포괄손익
당기순손실
-
-
(2,007,048,286)
-
(2,007,048,286)

기타포괄손익
-
-
(522,207,965)
-
(522,207,965)

총포괄손익
-
-
(2,529,256,251)
-
(2,529,256,251)

자본 증가(감소) 합계
-
-
(2,529,256,251)
-
(2,529,256,251)

2019.12.31 (기말자본)
33,963,450,000
391,115,210
(9,914,079,130)
521,912,570
24,962,398,650

 - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

결 손 금 처 리 계 산 서

제 55(당) 기
2019년 01월 01일 부터

제 54(전) 기
2018년 01월 01일 부터

2019년 12월 31일까지

2018년 12월 31일까지

처리예정일

2020년
0
3
월
27
일

처리확정일
2019년 03월 29일

서울식품공업 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 55 기
제 54 기

미처리결손금

(9,914,079,130)

(7,332,425,648)

전기이월미처리결손금
(7,332,425,648)

(8,171,272,169)

회계정책변경효과
(52,397,231)

-

당기순이익
(2,007,048,286)

623,325,521

보험수리적손익
(522,207,965)

215,521,000

결손금처리액

-

-

차기이월미처리결손금

(9,914,079,130)

(7,332,425,648)

현 금 흐 름 표

제 55 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 54 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

서울식품공업 주식회사
(단위: 원)

구 분

제 55 기

제 54 기

영업활동으로 인한 현금흐름
4,504,335,682
5,778,108,231

당기순이익(손실)
(2,007,048,286)
623,325,521

당기순손익조정을 위한 가감
7,492,976,556
6,226,563,243

이자수익
(89,270,318)
(56,878,182)

이자비용
1,689,376,390
1,493,081,242

대손상각비
362,219,500
378,476,111

기타의대손상각비
-
69,514,597

기타의대손충당금환입액
(19,799,175)
-

법인세비용
-
20,301,085

기부금
-
25,000,000

접대비
68,529,671
-

지급수수료
3,573,492
-

퇴직급여
975,711,603
1,039,664,281

감가상각비
4,113,051,719
3,497,950,639

무형자산상각비
110,335,886
114,285,491

유형자산처분손실
-
20,004,750

유형자산처분이익
-
(5,908,091)

기타비유동금융자산 손상차손
99,000,000
-

당기손익-공정가치측정 금융자산 평가이익
(63,478,905)
(16,366,330)

당기손익-공정가치측정 금융자산 평가손실
-
1,878,530

파생상품평가이익
(7,570,500)
(891,220,000)

파생상품평가손실
42,215,000
-

외화환산이익
(235,634)
(382,634)

외화환산손실
3,196,402
74,177

사채상환손실
153,967,954
-

재해손실
1,110,340,255
-

보험차익
(436,550,441)
-

장기보증금의 감소(증가)
(8,162,400)
89,500,000

재고자산의 감소(증가)
(243,702,545)
(27,224,423)

단기매출채권의 감소(증가)
2,043,758,235
(183,892,392)

단기미수금의 감소(증가)
454,351,677
375,275,802

단기선급금의 감소(증가)
59,420,686
100,389,983

단기선급비용의 감소(증가)
1,788,172
18,952,777

퇴직급여채무의 증가(감소)
(260,228,390)
(485,669,223)

단기매입채무의 증가(감소)
(1,206,748,694)
197,222,277

단기미지급금의 증가(감소)
5,815,399
(154,286,817)

단기임대보증금의 증가(감소)
(7,804,000)
(18,500,000)

계약부채의 증가(감소)
(254,740,521)
254,740,521

단기예수금의 증가(감소)
(23,826,431)
12,368,435

단기선수금의 증가(감소)
(1,181,557,531)
358,210,637

이자수취
135,090,677
15,037,032

이자지급
(1,086,558,410)
(1,083,862,135)

법인세환급(납부)
(30,124,855)
(2,955,430)

투자활동현금흐름
(5,655,506,849)
(6,089,921,628)

투자활동으로 인한 현금유입액
6,696,697,721
495,811,239

기계장치의 처분
-
30,000,000

차량운반구의 처분
-
5,909,091

유동성당기손익-공정가치금융자산의 감소
6,318,652,966
-

장기대여금및수취채권의 처분
9,902,500
22,200,000

장기금융상품의 감소
13,237,675
116,908,208

단기금융상품의 감소
30,000,000
-

단기대여금및수취채권의 감소
279,989,580
320,793,940

비유동만기보유금융자산의 처분
44,915,000
-

투자활동으로 인한 현금유출액
(12,352,204,570)
(6,585,732,867)

구축물의 취득
(180,330,820)
(240,933,000)

기계장치의 취득
(465,450,925)
(648,823,945)

차량운반구의 취득
(219,917,834)
(136,724,326)

공구와기구의 취득
(1,246,379,990)
(2,069,574,888)

비품의 취득
(96,555,776)
(675,566,934)

건설중인자산의 취득
(1,066,979,577)
(322,359,451)

소프트웨어의 취득
(9,090,909)
(9,000,000)

유동성당기손익공정가치금융자산의 취득
(8,294,801,516)
(1,999,489,930)

장기금융상품의 증가
(199,579,692)
(254,310,753)

단기금융상품의 증가
-
(30,000,000)

단기대여금및수취채권의 증가
(159,474,300)
(198,949,640)

장기대여금의 증가
(400,000,000)
-

사용권자산의 증가
(13,643,231)
-

재무활동현금흐름
624,549,478
(849,276,000)

재무활동으로 인한 현금유입액
20,984,000,000
15,102,000,000

장기차입금의 증가
6,570,000,000
300,000,000

전환사채의 발행
5,000,000,000
-

단기차입금의 증가
9,414,000,000
14,802,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액
(20,359,450,522)
(15,951,276,000)

유동성장기부채의 상환
(2,889,660,000)
(8,000,000,000)

단기차입금의 상환
(14,014,000,000)
(7,811,276,000)

장기차입금의 상환
(70,000,000)
(140,000,000)

리스부채의 상환
(306,699,122)
-

전환사채발행비
(60,000,000)
-

전환사채의 상환
(3,019,091,400)
-

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
(526,621,689)
(1,161,089,397)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(2,960,768)
308,457

기초현금및현금성자산
3,311,641,650
4,472,422,590

기말현금및현금성자산
2,782,059,193
3,311,641,650

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

서성훈
1953.12.18
사내이사
없음
이사회

서인호
1985.08.29
사내이사
특수관계인(친인척)
이사회

김문권
1964.02.25
사내이사
없음
이사회

박용준
1958.08.19
기타비상무이사
없음
이사회

박순원
1955.03.01
기타비상무이사
특수관계인(친인척)
이사회

이동윤
1950.02.22
사외이사
없음
이사회

남호영
1983.12.16
사외이사
없음
이사회

총 ( 7 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

서성훈
서울식품공업(주) 사장
1987~1988
1989~현재
㈜서울하인즈 부사장
서울식품공업(주) 사장
당사임원에 준한 보수 및 퇴직충당금

서인호
서울식품공업(주) 임원
2012~현재

서울식품공업(주) 임원

당사임원에 준한 보수 및 퇴직충당금

김문권
서울식품공업(주) 임원
1986~현재

서울식품공업(주) 임원

당사임원에 준한 보수 및 퇴직충당금

박용준
동서제과학원장
2011~현재
동서제과학원장
없음

박순원

(주)띵크커피코리아 대표이사

2011~현재
서울식품공업(주) 임원
없음

이동윤
-
2006~2014
세림제지 회장 역임
없음

남호영
UNAS 대표
2016~현재
UNAS 우나스 대표
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

서성훈
없음
없음
없음

서인호
없음
없음
없음

김문권
없음
없음
없음

박용준
없음
없음
없음

박순원
없음
없음
없음

이동윤
없음
없음
없음

남호영
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

이동윤, 남호영 사외이사 후보자는 경제학 및 경영관련 경력으로 전문적인 지식과 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사의 발전에 기여하고, 또한 회사의 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 함으로써 회사의 발전에 기여하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 서성훈 사내이사 후보자
서성훈 사내이사 후보자는 현재 자사 대표이사로서 경영 전반을 총괄하며 회사를 운영해 나가는 데 필요한 능력이 있으며 회사 전반에 대한 오랜 경험과 노하우를 가지고 있어 회사의 성장 발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

- 서인호 사내이사 후보자
서인호 사내이사 후보자는 다양한 실무 경험과 폭넓은 전문지식을 바탕으로 경영
전반에 대한 적절한 조언 및 적극적인 참여로 사내이사직을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

- 김문권 사내이사 후보자
김문권 사내이사 후보자는 다양한 실무 경험과 폭넓은 전문지식을 바탕으로 경영
전반에 대한 적절한 조언 및 적극적인 참여로 사내이사직을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

- 박용준 기타비상무이사 후보자
박용준 기타비상무이사 후보자는 다양한 실무 경험과 폭넓은 전문지식을 바탕으로 경영
전반에 대한 적절한 조언 및 적극적인 참여로 기타비상무이사직을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

- 박순원 기타비상무이사 후보자
박순원 기타비상무이사 후보자는 다양한 실무 경험과 폭넓은 전문지식을 바탕으로 경영 전반에 대한 적절한 조언 및 적극적인 참여로 해 나가는 데 필요한 능력이 있으며 회사 전반에 대한 오랜 경험과 노하우를 가지고 있어 회사의 성장 발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

- 이동윤 사외이사 후보자
이동윤 사외이사 후보자는 다양한 실무 경험과 폭넓은 전문지식을 바탕으로 경영
전반에 대한 적절한 조언 및 적극적인 참여로 사외이사직을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

- 남호영 사외이사 후보자
남호영 사외이사 후보자는 다양한 실무 경험과 폭넓은 전문지식을 바탕으로 경영
전반에 대한 적절한 조언 및 적극적인 참여로 사외이사직을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

확인서

후보자확인서 (서성훈).jpg
후보자확인서 (서성훈)

후보자확인서 (서인호).jpg
후보자확인서 (서인호)

후보자확인서 (김문권).jpg
후보자확인서 (김문권)

후보자확인서 (박용준).jpg
후보자확인서 (박용준)

후보자확인서 (박순원).jpg
후보자확인서 (박순원)

후보자확인서 (이동윤).jpg
후보자확인서 (이동윤)

후보자확인서 (남호영).jpg
후보자확인서 (남호영)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

정용화
1955.05.23
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정용화
서울식품공업(주) 감사
2014~현재
서울식품공업(주) 부사장
당사임원에 준한 보수 및 퇴직충당금

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정용화
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

풍부한 경험과 전문 지식을 바탕으로 회사의 회계 및 업무집행에 관한 감사, 내부통제 등 감사가 수행하여야 할 업무에 뛰어난 전문성을 갖고 있으므로 추천함.

확인서

후보자확인서 (정용화).jpg
후보자확인서 (정용화)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
659백만원

최고한도액
1,500백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
150백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
27백만원

최고한도액
150백만원

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

□ 주주총회 집중일 개최 관련 사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2020년 3월 27일

2. 주주총회 집중일 개최 사유
: 당사의 금번 정기주주총회 일정은 주주총회 개최를 포함한 주요 경영활동 관련 일정이 사전에 수립되었고, 외부감사 및 결산일정, 경영진의 업무일정 등의 사유로 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
: 당사는 한국상장회사 협의회 에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여함.

□ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 관련 주주총회 참석 안내

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최 시 총회장 입구에서 총회 참석 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소에의 출입을 제한할 수 있음을 안내드립니다. 또한 질병예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 요청 드립니다.
 - 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우 지체없이 재공시하여 안내드릴 예정입니다.