유바이오로직스 — 주주총회소집공고 (20200311)
제출인: 유바이오로직스

주주총회소집공고
2.8
주식회사 유바이오로직스

주주총회소집공고

2019년 3월 11일

회 사 명 :
주식회사 유바이오로직스

대 표 이 사 :
백 영 옥, 최 석 근 (각자대표)

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 도산대로 207, 8층 (신사동, 성도빌딩)

(전 화) 02-572-6675

(홈페이지)http://www.eubiologics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 최 석 근

(전 화) 02-572-6675

주주총회 소집공고

(제 10 기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거하여 제10기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 
아울러, 발행주식총수의 1%이하를 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 25조에 의거하여 전자공시시스템 및 당사 홈페이지 공고로 갈음함을 알려드리는 바입니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 03월 26일 (목) 오전 10시 00분

2. 장 소 :
강원도 춘천시 동산면 원무동길 125 / 제2공장 관리동 2층 대강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제10기 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함)승인의 건

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건
 제3호 의안 : 이사 선임의 건
 제3-1호 의안 : 기타비상무이사 김경민 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대인인(한국예탁결제원)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
 예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 당사의 이번 주주총회에서 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

1) 직접행사 : 주주총회 소집통지서, 신분증

2) 대리행사 : 주주총회 소집통지서, 위임장, 신분증(대리인)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차

개최일자

의안 내용

가결여부

1
2019.01.04
1. 타법인 출자의 건 (에이티지씨)
가결

2
2019.02.13
1. 제9기 결산재무제표 승인의 건
2. 내부회계관리제도 결과보고 및 승인의 건
3. 이사 및 감사 추천의 건
4. 정기주주총회 소집 및 의안승인의 건
5. 주식매수선택권 취소 및 부여의 건
가결

3
2019.03.28
1. 대표이사 선임의 건
가결

4
2019.07.19
1. 자금 차입의 건
2. IVI 후원회 기부의 건
3. 타법인 출자의 건 (피움바이오)
4. 타법인 출자의 건 (플럼라인생명과학)
가결

5
2019.09.24
1. 신규시설 투자의 건
2. KBCC 위탁운영 입찰 참여의 건
가결

6
2019.10.29
1. 임시주주총회 개최의 건
2. 본점 소재지 이전의 건
가결

* 당사는 2019년 연말기준 자산총액 1,000억원 미만의 벤처기업으로, 사외이사 선임의 규정의 예외를 인정받으며, 현재 사외이사가 없음

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
-
2,500
-
-
-

* 당사는 현재 사외이사가 없어 지급 내역 없음

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성
가) 바이오의약품 산업

의약품은 일반적으로 화학합성의약품과 바이오의약품으로 나눌 수 있으며 바이오의약품은 유전자 재조합, 세포배양, 세포융합 등 생물공학기술을 이용하여 생산되는 의약품을 말합니다. 분자량이 크고 분자 구조가 복잡하며 복잡한 생물공정을 거쳐 생산됩니다. 
 
바이오의약품은 신약 개발을 위해서 장기간이 소요되고, 높은 투자비와 고위험을 수반하는 분야입니다. 글로벌 신약 개발 시 임상 진행, 전문인력 투입 등으로 평균 1조~2조 원 상당의 개발 비용과 평균 10~15년 정도의 장기간 개발기간이 소요됩니다. 타산업 대비 R&D 투자 비중이 매우 높은 기술집약적 산업이라고 할 수 있습니다. 이러한 막대한 R&D 비용 회수를 위해서는 대규모 시장이 필요로 하며, 수출지향적인 산업구조를 가집니다. 신약개발 성공확률은 매우 낮지만 글로벌 블록버스터 신약개발 성공 시 특허 등을 통해 독점적, 장기간 고부가가치를 창출할 수 있는 분야입니다.

나) 백신 산업

백신은 질병에 대한 면역성을 높이기 위해 면역체계에 인위적으로 자극을 주어 선택적으로 질병을 예장하거나 치료하는 물질입니다. 백신은 공공재적 성격이 강해 정부가 수요처가 되며, 생물학적제제로 제조 및 품질관리가 어렵다는 특징이 있습니다.

백신은 생물학적제제로서 제조방법이 복잡하고 까다로우며 허가도 일반 화학합성의약품 보다 까다롭습니다. 주로 무균제제로서 주사형태로 공급되며 냉장 보관을 해야 합니다.

세계적으로 백신시장은 가장 큰 성장 잠재력을 가지고 가장 빠르게 성장하고 있는 시장이며, 향후에는 저개발 국가를 위주로 하는 공공시장 및 개발도상국의 이머징국가 시장의 성장이 두드러질 것입니다. 따라서 공공시장이나 이머징국가를 대상으로 하는 백신 사업의 기회는 커질 것입니다.

국내적으로는 심각한 감염병으로부터 국민의 건강을 지키는데 있어 외국의 다국적 백신 회사에 대한 의존을 벗어나 백신의 주권을 확보하고, 경제적인 측면에서는 고가 백신의 수입으로 인해 발생하는 국가적 손실을 줄이며 궁극적으로는 해외 백신 시장을 진출하기 위해 국산 백신의 개발 확대는 반드시 필요입니다. 이를 위해 이미 정부는 다양한 백신의 국산화에 많은 지원을 하고 있습니다.

다) 수탁 연구 및 생산 서비스(CRMO)

CRMO는 제약기업에 서비스를 제공하는 여러 종류의 아웃소싱 업체 중 연구 혹은 생산 대행 기업을 뜻합니다. 생산 아웃소싱은 생산시설을 보유하지 않았거나 부족한 중소형 바이오기업뿐 아니라 효율적인 경영을 꾀하는 대형 제약기업들에게도 중요한해결사 역할을 하고 있습니다.

제약기업들이 CMO를 필요로 하는 이유로는 먼저, 공장 건설에 필요한 높은 초기 투자비용이 소요되지 않고, 공장 운영과 관련된 고정비를 변동비로 바꿀 수 있다는 점을 들 수 있습니다. 생산 원가 측면에서도 일반적으로 CMO들의 생산 원가가 제약기업들보다 낮다고 알려져 있는데, 이러한 비용 절감 효과는 인도, 중국 등 인건비와 재료비가 저렴한 신흥국의 경우 더욱 커집니다.

또한 내부적으로 생산 역량을 확보하는 데는 긴 시간이 소요되는데, 외부의 전문 기업에 이를 의뢰함으로써 시간을 절약할 수 있으며, 위험 부담을 낮출 수 있습니다. 
 
2) 산업의 성장성

가) 바이오의약품 시장 / 백신시장

바이오의약품 시장은 연간 8%내외의 성장률로 지속적 성장을 이룰 전망입니다. 특히 백신의 경우 연평균 10%내외의 성장을 보이며 그 비중을 점차 확대해 나갈 것으로 전망됩니다.

당사의 주력 제품인 콜레라 백신을 포함한 백신시장은 2018년 기준 600억 달러 수준이었으며, 신흥경제국가의 소득수준증가 및 국제기구의 지원 확대에 따라 필수접종 백신의 수요가 증가할 것으로 전망되고 있습니다.

백신 시장

백신시장 중 WHO, UNICEF, Gavi, PAHO 등 국제기구가 백신관련 예산을 크게 증액하고 있어 동사의 콜레라 백신과 같은 공공백신의 수요가 증가하고 있으며, 향후에는 기존의 인플루엔자백신, 단일 필수접종백신 등의 품목이외에 혼합백신, 폐렴백신 등이 증가하고 있어 향후 백신 수요는 지속적으로 증가할 것으로 기대됩니다.

그 외 백신시장의 높은 성장 기대의 다른 요인으로는 백신으로 예방, 치료할 수 있는 질병이 확대되어 자궁경부암 백신, 대상포진 백신과 같은 신규 백신 시장이 생성, 성장하고 있고 폐렴구균 접합백신, 로타바이러스 백신과 같은 고가의 프리미엄 백신의 성장률이 매우 높기 때문입니다.

나) 수탁 연구 및 생산서비스(CRMO) 서비스
Frost&Sullivan(2016)에 의하면 세계 의약품 CMO시장은 2015년 726.7억달러에서 연평균(2015년~2020년) 8.4%로 성장하여 2020년 1,087억달러까지 증가할 것으로 전망하고 있습니다.

세계 CMO 시장 현황 및 전망

3) 경기변동의 특성
경기변동은 자본재 또는 내구성 소비재 시장에 큰 영향을 미치는 편이나 기초 소비재나 필수 소비재 시장에 미치는 영향은 크지 않습니다. 바이오의약품 산업은 필수소비재로 경기 변동과는 관계없이 지속적으로 환자가 발생하고 그에 따른 의약품 및 의료기기의 수요가 존재합니다. 특히 백신은 국가가 주도하는 공중보건사업이기 때문에 경기에 큰 영향을 받지 않습니다. 

4) 계절성

바이오의약품 산업은 경기 변동의 영향을 거의 받지 않습니다. 단, 독감과 같이 계절적으로 발생하는 질병의 경우 계절에 따른 수요가 다를 수 있습니다.

나. 회사의 현황

당
사는 안전하
고 효과적인
백신 개발
및 공급 사업과 바이오의약품에 대한 CRMO(Contract Research and Manufacturing Organization, 수탁 연구 및 제조) 서비스 사업을 병행하고 있는 바이오벤처입니다.

[부문별 주요 제품]

부문
주요 제품

백신 부문

경구용 콜레라백신

CRMO 부문

바이오의약품 수탁 연구 및 제조

1. 백신 부분
당사는 2010년 9월 국제백신연구소(IVI, International Vaccine Institute, 한국 소재 국제기구)의 경구용 콜레라백신에 대한 국내 독점 기술 이전 대상 업체로 선정된 이후, IVI의 균주, 공정 및 시험법을 바탕으로 비임상연구, 임상1상 및 임상3상 등 개발, 상업화 연구를 진행해왔고, 5년만인 2015년 12월에 "유비콜?"이라는 제품명의 경구용 콜레라백신을 세계에서 세 번째, 한국에서 첫 번째로 WHO(세계보건기구) 사전적격성평가(PQ, Pre-Qualification) 승인을 받아 2016년 하반기부터 UNICEF, WHO 등에 공급하게 되었습니다. 국내에서 바이오의약품에 대한 WHO PQ 승인은 녹십자, LG화학, 한국백신등 3개 회사에 국한되며, 당사는 첫 개발 제품인 유비콜의 WHO PQ 승인으로 백신의 제품화 기술 및 품질, 설비 및 GMP 운영이 국내 및 국제적으로 인정받게 되었습니다.

13. 유비콜-플러스.jpg
[유비콜-플러스]

 유비콜-플러스는 보관 및 운송이 편리하고, 저렴하며, 경구용으로 투여하는데 적합하게 플라스틱 튜브 형태의 백신입니다. 연간 2천5백만 도스를 생산할 수 있는 콜레라백신 완제 제조 시설은 빌게이츠재단이 후원하는 GHIF (Global Health Investment Fund) 및 국내 투자 컨소시엄의 2014년 8월 투자로 인해 2015년 하반기에 구축되었습니다. 유비콜-플러스는 기존에 유리 바이알에 담긴 제품을 개량한 제품으로 2016년 9월 허가를 신청하였습니다.

당사는 백신 및 바이오의약품 생산에 필요한 우수한 생산시설(GMP설비)을 이미 확보하고 있으며, 훈련된 전문 인력과 백신제품화 기술을 활용하여 동물세포 기반 수탁 제조 서비스, 미생물 기반 수탁 제조 서비스, 공정개발 및 최적화 연구 서비스를 고객사에게 제공하는 CRMO 사업을 병행하고 있습니다. 또한, 당사는 유비콜의 제품화 경험 및 노하우와 자체기술로 확립한 접합 단백질(CRM197)을 기반으로 장티푸스 백신, 폐렴구균 백신, 수막구균 백신 등 국내외 시장을 겨냥한 세균 백신을 개발하고 있으며, 이를 통해 2020년대 중반까지 세계적인 주요 백신의 제조업체가 되고자 합니다.
 
유비콜은 아시아 및 아프리카에 만연한 콜레라를 예방하는 백신이며 Vibrio cholerae혈청형 O1 및 O139를 열 혹은 포르말린으로 불활화시킨 2가의 백신입니다. 이 백신은 2010년 국제백신연구소로부터 기술이전을 받아서 제품화한 경구용 콜레라백신으로 세계 세 번째, 한국에서는 첫 번째로 WHO 사전적격성 평가(PQ: Pre-Qualification)를 받았습니다. 당사는 UNICEF와 장기공급계약을 통해 안정적으로 유비콜-플러스를 납품하고 있으며, 도미니카공화국, 이집트, 파키스탄, 필리핀, 일본, 나이지리아, 말레이시아, 네팔 등도 개별 등록을 통해 진출을 하고 있습니다.

당사는 2019년 경구용콜레라 백신을 유니세프 및 개별국가를 통하여, 1,900만 도즈 이상 공급하였습니다. 콜레라 백신 수요는 매년 가파른 성장을 하고있으며, 당사의 콜레라백신 생산 능력은 2,500만 도즈로 추가적인 생산시설 증대가 필요한 상황이였습니다. 이에 따라 2019년 10월 빌앤멜린다 게이츠 재단에서 콜레라백신 증설을 위해 472만달러를 지원해 주기로 결정하였으며, 이 자금과 당사 자금을 바탕으로 추가 2,500만 도즈 증설을 진행중에 있습니다. 2022년 하반기 부터 당사의 콜레라백신 공급량은 5,000만 도즈가 될 예정이며, 이를 통해 당사의 매출 성장은 물론, 유니세프에 콜레라 백신의 안정적인 공급이 가능할 것으로 보입니다.

[접합단백질 CRM197 를 이용한 다수의 세균백신 개발]

다당체-단백질 접합백신의 개발은 접합백신의 원료로 사용되는 접합단백질(전달단백질, Carrier protein 라고 불림)을 고품질로 생산하는 기술을 기반기술로서 요구하며, 대상이 되는 병원체의 다당체를 확보하기 위해 병원균의 배양과 이로부터 수많은 다당체를 분리, 정제하는 기술을 필요로 합니다. 또한 최종 접합백신의 제조를 위해서는 상기와 같이 확보된 단백질과 다당체를 화학적으로 결합시키는 다당체-단백질 접합기술이 추가로 요구됩니다.

당사는 정부 R&D과제의 지원을 받아 당사 기술진에 의해 자체적으로 고품질의 접합단백질 CRM197을 저비용으로 생산하는 기술을 개발하였습니다. 특히 19년 5월에는 천연형 대비 수율이 10배이상 개선된 유전자재조합형 접합단백질을 개발 완료 하였습니다. 당사는 상기 고품질, 고수율의 접합단백질 생산기술을 바탕으로 장티푸스, 폐렴구균, 수막구균 등의 감염균에 의한 관련 질환을 예방할 수 있는 접합백신을 개발하고 있습니다.

2. CRMO 부분

바이오의약품 개발의 경우 초기 평가되는 5,000개 물질 중 5개만이 임상에 진입할 수 있고, 이 중 1개 품목만이 제품화되고 있습니다. 임상시험의 경우 그 시험대상이 사람이므로 임상 1상 단계부터 GMP 적격업소에서 생산되어야 하나 20%의 성공 확률에 대규모 투자가 요구되는 바이오의약품 GMP 설비를 갖추기는 불가능한 실정이므로, 이 때 많은 바이오의약품 개발 회사들이 CRMO업체를 이용합니다.

당사는 생산 세포주의 제조 및 특성화 분석, 각 단위 공정의 Scale-up 연구 및 성능확인, GMP 생산 및 품질 분석, 공정 밸리데이션, 세척 밸리데이션, 제조지시 및 기록서, 표준작업방법(SOP, Standard Operation Procedure) 등의 GMP문서의 제공 등 바이오의약품 개발 및 생산에 대한 모든 서비스를 제공하고 있습니다.

또한 국내 시장뿐만 아니라 선진 시장 진출을 목표로 하고 있는 바이오의약품의 개발 및 생산을 위해 국내 GMP 뿐 아니라, 미국 cGMP, EU-GMP, WHO GMP 등 선진 GMP에 부합하는 아래와 같이 7개로 분류된 Quality System(①품질 시스템, ②설비 및 장비 시스템, ③생산 시스템, ④포장 및 라벨링 시스템, ⑤ 원료 관리 시스템, ⑥시험실 컨트롤 시스템, ⑦밸리데이션 시스템)을 구축하고 운영하고 있습니다. 

당사는 2019년 4월 준공된 제2공장 V-Plant 준공과 함께, CRMO 사업을 확대하려 하고 있습니다. 2019년 6월 스웨덴 SBH사와 ETVAX (대장균 백신)에 대한 3상 시료생산 및 상업생산에 대한 CMO(위탁생산) 계약을 체결하였으며, 2020년 부터 위탁 생산할 예정입니다. 또한, 적극적인 영업활동을 통해 국내 바이오업체들을 대상으로 하는 CMO 사업도 확대해 나갈 예정입니다.

3. 조직도

조직도

* 당사는 2020.03.02 최석근 대표 이사가 신규선임되어 백영옥, 최석근 각자대표 체제로 변경되었으며, 이를 반영한 조직도 입니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2019년은 플라스틱 제형의 경구용콜레라 백신 유비콜-플러스의 공급량 증가 및 단가인상으로 인하여 매출은 248.9억원에서 330.7억원으로 영업이익은 53.2억원에서 73.0억원으로 증가 하였습니다.

자세한 영업상황의 개요는 'Ⅲ . 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'의 '나. 회사의 현황' 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

아래의 개별 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. 외부감사인의 감사를 받지 않은 내부결산 자료이며 외부감사인의 감사결과 수치가 변경될 수 있으므로 추후 "감사보고서 제출" 공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

■ 개별 재무제표(K-IFRS)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 10 기 2019. 12. 31 현재

제 9 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 10 기
제 9 기

자 산

유동자산
23,011,531,594
27,644,817,900

현금및현금성자산
5,667,389,715
11,355,925,448

단기금융상품
-
8,000,000,000

매출채권
583,182,956
1,274,960,780

기타유동금융자산
783,856,295
2,203,467,162

기타유동자산
3,190,967,337
258,988,351

당기손익-공정가치측정금융자산
5,245,902,000
-

재고자산
7,527,902,291
4,540,632,329

당기법인세자산
12,331,000
10,843,830

비유동자산
67,912,508,730
40,592,737,388

관계기업투자자산
247,560,634
270,154,438

장기금융상품
1,295,800,000
1,295,800,000

유형자산
61,323,243,501
35,033,321,296

무형자산
2,027,199,003
1,342,525,826

기타비유동금융자산
902,027,596
224,539,740

이연법인세자산
2,116,677,996
2,426,396,088

자산총계
90,924,040,324
68,237,555,288

부 채

유동부채
29,582,979,140
23,751,373,343

매입채무
295,727,300
155,751,420

기타금융부채
3,879,164,557
2,673,766,257

기타유동부채
583,945,388
446,461,003

유동성장기차입금
-
828,940,332

유동계약부채
3,798,458,857
123,149,327

전환우선주
9,453,743,038
14,088,105,004

유동파생상품부채
11,571,940,000
5,435,200,000

비유동부채
27,665,836,224
18,941,790,073

장기차입금
6,000,000,000
1,658,397,540

신주인수권부사채
18,818,067,068
16,802,719,255

기타비유동금융부채
2,847,769,156
480,673,278

부채총계
57,248,815,364
42,693,163,416

자 본

자본금
13,396,246,500
12,783,043,000

자본잉여금
53,566,336,936
44,001,887,754

기타자본항목
405,693,701
206,383,615

결손금
(33,693,052,177)
(31,446,922,497)

자본총계
33,675,224,960
25,544,391,872

자본과 부채 총계
90,924,040,324
68,237,555,288

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 10 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 9 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 10 기
제 9 기

매출액
33,072,579,699
24,891,999,062

매출원가
13,164,064,294
13,158,593,481

매출총이익
19,908,515,405
11,733,405,581

판매비와관리비
12,612,240,347
6,421,366,197

영업이익
7,296,275,058
5,312,039,384

기타수익
544,933,052
906,856,890

기타비용
304,181,703)
111,402,376

금융수익
2,435,765,012
529,132,870

금융원가
11,855,086,004
5,310,868,153

지분법손익
(22,593,804)
(29,845,562)

법인세비용차감전이익(손실)
(1,904,888,389)
1,295,913,053

법인세비용
253,502,426
(2,484,606,850)

당기순이익(손실)
(2,158,390,815)
(3,780,519,903)

기타포괄손익
-
-

당기총포괄이익(손실)
(2,158,390,815)
3,780,519,903

주당순이익

-

기본주당순손익
(70)
151

희석주당순손익
(70)
151

- 자본변동표

<자본변동표>

제 10 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 9 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
기타
자본항목
이 익
잉여금
총 계

2018.1.1(전기초)
12,224,743,000
40,625,456,190
529,165,242
(35,227,442,400)
18,151,922,032

총포괄손익:

당기순이익

-
-
-
3,780,519,903
3,780,519,903

기타포괄손익

-
-
-
-
-

총포괄손익
-
-
-
3,780,519,903
3,780,519,903

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

종업원 주식보상 제도

주식매수선택권의 행사
558,300,000
3,376,431,564
(470,347,658)
-
3,464,383,906

주식보상비용
-
-
147,566,031
-
147,566,031

2018.12.31(전기말)
12,783,043,000
44,001,887,754
206,383,615
(31,446,922,497)
25,544,391,872

2019.1.1(당기초)
12,783,043,000
44,001,887,754
206,383,615
(31,446,922,497)
25,544,391,872

회계정책변경의 효과
-
-
-
(87,738,865)
(87,738,865)

2019.1.1 (조정금액)
12,783,043,000
44,001,887,754
206,383,615
(31,534,661,362)
25,456,653,007

총포괄손익:

당기순손실

-
(2,158,390,815)
(2,158,390,815)

기타포괄손익

-
-
-
-
-

총포괄손익
-
-
-
(2,158,390,815)
(2,158,390,815)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

종업원 주식보상 제도

주식매수선택권의 행사
123,200,000
600,711,624
(52,110,954)
-
671,800,670

주식보상비용
-
-
251,421,040
-
251,421,040

전환우선주의전환
490,003,500
8,963,737,558
-
-
9,453,741,058

2019.12.31(당기말)
13,396,246,500
53,566,336,936
405,693,701
(33,693,052,177)
33,675,224,960

- 결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서>

제 10 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 9 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 10 기
제 9 기

Ⅰ. 미 처 리 결 손 금

(33,693,052,177)

(31,446,922,497)

1.전기이월미처리 결 손 금
(31,446,922,497)

(35,227,442,400)

2.회계변경의 누 적 효 과
(87,738,865)

3.당 기 순 이 익 (손 실)

(2,158,390,815)

3,780,519,903

Ⅱ.결 손 금 처 리 액

1.임 의 적 립 금 이 입 액

2.기타법정적립금 이 입 액

3.이 익 준 비 금 이 입 액

4.자 본 잉 여 금 이 입 액

III.차기이월 미처리 결 손 금

(33,693,052,177)

(31,446,922,497)

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 10 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 9 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 10 기
제 9기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
9,677,191,774
2,936,794,204

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
9,429,150,600
2,960,298,648

2. 이자의 수취
72,776,086
92,988,106

3. 이자의 지급
176,752,258
(127,615,070)

4. 법인세 납부액
(1,487,170)
11,122,520

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(20,312,236,483)
(34,762,488,461)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
8,452,928,726
45,664,103,284

가. 단기금융상품의 처분
8,000,000,000
39,484,395,947

나. 단기대여금의 회수
121,266,824
420,000,000

다. 장기대여금의 회수
154,341,164
-

라. 정부보조금의 수취
100,705,738
5,759,707,337

마. 유형자산의 처분
1,450,000
-

바. 보증금의 회수
75,165,000
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(28,765,165,209)
(80,426,591,745)

가. 단기금융상품의 취득
-
(47,484,395,947)

나. 단기대여금의 증가
(200,000,000)
(710,000,000

다. 장기대여금의 증가
(755,000,000)
-

라. 장기금융상품의 취득
-
(1,295,800,000)

마. 정부보조금의 사용
(100,705,738)
(5,759,707,337)

바. 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(3,000,000,000)
-

사. 관계기업투자자산의 취득
-
(300,000,000)

아. 유형자산의 취득
(23,670,161,302)
(24,473,273,141)

자. 무형자산의 취득
(649,298,169)
(282,198,000)

차. 보증금의 증가
(390,000,000)
(121,217,320)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
4,981,975,701
33,427,835,225

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
8,134,328,398
34,369,681,831

가. 정부보조금의 수취
1,462,527,728
888,704,841

나. 주식선택권의 행사
671,800,670
3,480,973,480

다. 장기차입금의 차입
6,000,000,000
-

라. 전환우선주 발행
-
10,000,003,510

마. 신주인수권부사채 발행
-
20,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(3,152,352,697)
(941,846,606)

가. 장기차입금의 상환
(1,658,397,540)
(65,115,963)

나. 리스부채의 상환
(665,014,825)
-

다. 유동성장기차입금의 상환
(828,940,332)
(876,730,643)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
(5,653,069,008)
1,602,140,968

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산
11,355,925,448
9,640,710,085

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(35,466,725)
113,074,395

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산
5,667,389,715
11,355,925,448

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※ 해당 사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제18조 (전환사채의 발행 및 배정)

1. ① 사채의 액면총액이 400억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

- 중략

② 사채의 액면총액이 400억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제10조 제1항 1호 외의 방법으로 불특정 다수인(회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

제18조 (전환사채의 발행 및 배정)

1. ① 발행주식총수의 25%에 해당하는 금액을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

- 중략

② 발행주식총수의 25%에 해당하는 금액을 초과하지 않는 범위 내에서 제10조 제1항 1호 외의 방법으로 불특정 다수인(회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

- 발행 가능 금액을 비율로 변경

제18조 (전환사채의 발행 및 배정)
4. 전환으로 인하여 발행하는 주식의 종류는 사채의 액면총액 중 150억원은 보통주식으로, 50억원은 종류주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.
제18조 (전환사채의 발행 및 배정)
-삭제
- 불필요한 문항 삭제

제19조 (신주인수권부사채의 발행 및 배정)

1. ① 사채의 액면총액이 400억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

- 중략

② 사채의 액면총액이 400억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제10조 제1항 1호 외의 방법으로 불특정 다수인(회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여 - 중략

제19조 (신주인수권부사채의 발행 및 배정)

1. ① 발행주식총수의 25%에 해당하는 금액을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

- 중략

② 발행주식총수의 25%에 해당하는 금액을 초과하지 않는 범위 내에서 제10조 제1항 1호 외의 방법으로 불특정 다수인(회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여 - 중략

- 발행 가능 금액을 비율로 변경

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김경민
69.01.20
기타비상무이사 후보
특수관계인
주주제안
주1)

총 ( 1 ) 명

주1) 김경민 기타비상무이사 후보자는 당사 최대주주인 바이오써포트 및 특수관계인 강호경에 의해 주주제안으로 추천되었습니다.

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김경민
(주)바이오써포트
2016~현재
대표이사
해당 없음

(주)한국제약기술교육원
2016~현재
대표이사

(주)스템센트릭
2019~현재
대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김경민
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 기타비상무이사로 해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 주주제안 추천임

확인서

확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 0 )

보수총액 또는 최고한도액
2,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 0 )

실제 지급된 보수총액
735백만원

최고한도액
2,500백만원

* 등기 이사의 수는 6명에서 2019.07.31 민경호 사내이사 퇴임에 따라 5명으로 변경되었습니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사 주요 인력 및 개발 인력에 대한 동기 부여를 함으로써 높은 경영 성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치를 향상시키기 위해 주식매수선택권을 부여하고자 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

안동호

고문

-
보통주

30,000

신정섭

상무

생산2본부장
보통주

70,000

채수민

부장

팀장
보통주

50,000

장재선

부장

팀장
보통주

40,000

심재석

부장

팀장
보통주

40,000

윤지선

차장

-
보통주

30,000

이덕주

차장

팀장
보통주

30,000

황인숙

차장

팀장
보통주

30,000

박상현

과장

-
보통주

20,000

이정윤

과장

-
보통주

20,000

박민재

과장

-
보통주

20,000

총( 11 )명

총(380,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주식 380,000주

행사가격 및 행사기간
1. 행사가격: : 주식매수선택권 부여일 전 2개월, 1개월 및 1주일간의 
 거래대금을 거래량으로 가중산술평균값을 산술평균한 가격과 주식의 
 권면가액 중 높은가액
2. 행사기간 : 부여일로부터 2년이 경과한 날로부터 7년
행사가격은 주주총회 전일을 기산일로 
정해진 산식에 따라 결정 예정

기타 조건의 개요
주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따름.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

27,595,062
발행주식총수의 15%
기명식보통주
4,139,259
3,514,259

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2018년
18.02.12
1
보통주
50,000
-
-
50,000

2018년
18.02.28
1
보통주
100,000
-
-
100,000

2019년
19.02.13
8
보통주
300,000
-
-
300,000

계

총( 10 )명

총(450,000)주
총( 0 )주
총( 0 )주
총(450,000)주

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

- 당사는 금번 정기주주총회에서 가능한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 노력하였으나, 회계감사 일정등을 고려하여 불가피 하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 

- 향후 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극 참여하여 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3/20(금), 3/25(수), 3/26(목), 3/27(금), 3/30(월) 입니다.

■ 코로나 바이러스19 관련 협조 안내
- 코로나 바이러스19 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주분들은 참석시 마스크 착용을 권장드립니다.

- 주총 예정 장소에 확진자 발생으로 인해 폐쇄, 방역 조치등이 이루어 질 경우 긴급하게 장소가 변경 될수 있음을 알려 드립니다.