월덱스 — 주주총회소집공고 (20200311)
제출인: 월덱스

주주총회소집공고
2.8
(주)월덱스

주주총회소집공고

2020 년 3월 11일

회 사 명 :
(주)월덱스

대 표 이 사 :
배종식

본 점 소 재 지 :
경북 구미시 4공단로 7길 53-77(구포동)

(전 화)054-456-9980

(홈페이지)http://www.worldexint.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)정정구

(전 화)054-456-9980

주주총회 소집공고

(제20기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

저희 회사는 정관 제21조에 의하여 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※신문공고시 상법 제542조의 4및 정관 제23조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

 - 아 래-

1. 일시 : 2020년 3월 26일(목) 오전 9시

2. 장소: 경북 구미시 4공단로7길 53-77(구포동) (주)월덱스 본관 3층(강당)

3. 회의 목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운용실태보고
나. 부의안건
 제1호 의안 : 제20기(2019년1월1일~2019년12월31일) 별도 및 연결재무제표 승인 과 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
 (배당은 1주당 현금50원을 예정하고 있으며, 주주총회에서 확정시 
 별도 통지)
 제2호 의안 : 사내이사(정정구) 선임의 건
 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 저희 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에서는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 또한 하기 전자투표 방식으로 위결권을 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표제도 및 전자위임장권유제도 채택
 - 우리회사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁 하였습니다.
 - 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
 가. 전자투표 ·전자위임장권유관리시스템 
 인터넷 주소 「http://evote.ksd.or.kr」
 모바일 주소「http://evote.ksd.or.kr/m」
 나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간: 2020년 3월13일~2020년 3월25일
 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
 다. 행사방법: 공인인증을 통하여 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 
 전자위임장 수여
 - 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도 제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서
 라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 
 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증(주민등록증 또는 운전면허증 또는 여권)
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재), 대리인의 신분증

 2020년 3월 11일

 주식회사 월덱스
 대표이사 배종식(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

한주환
(출석률: 17.86%)

찬 반 여 부

2019-27
2019.10.31
제20기 3분기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건
찬성

2019-20
2019.08.01
제20기 반기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건
찬성

2019-10
2019.05.08
제20기 1분기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건
찬성

2019-06
2019.02.25
제19기 이익잉여금처분계산서(안) 승인, 정기주주총회 개최의 건
찬성

2019-05
2019.02.25
제19기 별도 및 연결재무제표 승인의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000,000
12,000,000
12,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

반도체 공정용 소모성 부품 업종은 IT산업의 중요한 후방산업 중 하나로, 국내에서도 경쟁력 있는 산업 생태계가 조성되어 있습니다. 이런 공정부품분야에서 장비업체의 신규수요에 대응하고, 반도체 제조업체의 교체수요에 대응하며, 세정/코팅을 통해 재사용이 가능하게끔 관리하는 비즈니스가 발달하고 있습니다.
반도체 공정부품 업종 실적의 최대 변수는 전방산업의 설비증설과 가동률입니다. 산업 현장에 깔린 장비의 대수가 많아질수록 소모성 부품의 수요가 커지기 때문입니다. 아울러 부품의 수명이 1~6개월이라는 점을 감안하면 가동률이 높을수록 교체주기가 빨리 돌아옵니다. 통상적으로 체임버 내부에 쓰이는 부품은 고온, 부식, 화학적 작용에 대한 내성이 매우 뛰어난 소재로 만들어지지만 이들 특수 소재도 짧게는 1개월, 길게는 6개월 정도면 교체주기가 돌아옵니다. 표면에서 떨어져 나온 피티클 등이 웨이퍼 기판의 표면을 오염시켜 불량을 야기하기 때문입니다.

당사가 주력하는 Silicon Parts 및 Qtz Parts에 대한 객관적인 Data가 현재 존재하지 않기 때문에 전방 산업인 전체 반도체 시장 Data를 통하여 반도체 공정용 소모성 부품 시장의 전망을 살펴보고자 합니다.

IHS Market 자료에 따르면 2020년 반도체 시장은 전년대비 5.5% 성장해서 2022년까지 지속 성장한 뒤 2023년 정체기에 들어설 것으로 보입니다. 2020년 반도체 시장 규모는 2019년 보다 5.5%커진 4,485억 달러(약540조원)로 예상되고, 반도체 시장을 구성하는 메모리 반도체, 시스템 반도체, 광개별소자 모두 성장할 것으로 보입니다. 2020년에는 메모리 시장 성장폭이 가장 클 전망입니다. 메모리반도체 시장은 2020년에 전년대비 9.0% 확대된 1,285억 달러(약150조원)에 이를 전망입니다. 다음해인 2021년과 2022년에는 차례로 20.7%, 6.9% 성장하다가 2023년에는 7.3% 역성장을 예상하고 있습니다.
메모리 중에서도 DRAM은 2020년 10.2%, 2021년 19.6% 성장을 예상했습니다. 그러다 2022년 0.6%, 2023년 6.7% 역성장이 이어질 것으로 보입니다. 마찬가지로 2019년 시장이 감소했던 NAND는 2020년부터 2022년까지 성장세가 예상됩니다. 2020년에 7.9% 성장하고 2021~2022년 연20%대 상승세를 이어갈 전망입니다. NAND시장 규모도 2022년은 돼야 2018년 수준을 상회할 수 있을 것으로 보입니다. 2023년에는 다시 8.6% 역성장을 예상하고 있습니다. 

한편, 미국의 인텔과 한국의 삼성 그리고 대만의 TSMC를 중심으로 10나노 이하공정을 위한 EUV 장비투자 본격화가 최근 반도체 업계 전체의 관심으로 등장하고 있는 가운데 450mm 웨이퍼로의 전환이 쉽지 않은 상횡에서 기술중심으로 종합반도체 업체, 장비업체, 재료업체, 부품업체의 협력 및 짝잣기(공동개발 등)도 활발히 진행될 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

반도체 재료산업은 불특정 다수를 상대로 제품을 판매하는 가전제품이나 합성수지제품 등의 사업들과는 매우 다른 성격을 가지고 있습니다. 고객의 수 및 명단이 시장에 드러나 있고 각각의 고객이 매우 크다는 점, 그리고 매우 기술중심적이라 연구개발기간 및 상업화 적용기간이 길다는 점, 적용이 확정되면 급속하게 매출이 성장한다는 점 등을 들 수 있습니다. 특히 소자업체의 대규모화 및 공정의 미세화가 두드러지고 있어 이러한 경향은 강화될 것으로 예상됩니다.

당사 제품의 수요자는 전 세계 모든 소자업체라 할 수 있습니다. 다만, 국산화와 함께 성장해온 국내 재료산업의 특성상 삼성전자와 하이닉스의 비중이 연결매출액의 23% 수준을 보이고 있으며, 기술경쟁력을 통한 해외시장개척을 통하여 수출비중을 꾸준히 확대하고자 노력하고 있습니다. 종속회사인 WCQ 및 그 자회사들을 포함한 연결기준 수출비중은 2011년 62%에서 2016년에는 77%까지 확대되었습니다. 2014년 하반기부터의 반도체 장비시장의 회복에 따라 2015년 연결매출액은 지난 3년간의 감소세를 벗어나 전년대비 5% 성장한 676억을 기록하여으며 2016년 연간매출액 또한 전년 대비 3% 성장한 695억을 기록하였습니다. 메모리부분을 중심으로 반도체경기가 급성장세를 보인 2017년의 연결 매출액은 전년대비 28% 성장한 888억을 기록하였고, 2018년에도 Toshiba와 Intel 등 해외부문의 호조세에 따라 전년대비 18% 성장한 1,055억을 기록하였습니다. 2019년도는 2018년 대비 11% 성장한 1,174억원으로 이중 수출비중은 78%를 나타내고 있습니다.

 당사의 해외 수요자는 직납과 OEM 및 Agent를 통한 거래가 병행되어지고 있습니다. OEM 및 Agent를 통한 거래는 정보유출과 다수의 부품 소재업체를 대하는 위험을 회피하고자 하는 해외 소자업체들의 요구에 따른 것입니다. 그러나 당사는 종속회사인 WCQ를 적극 활용, End-User와의 밀접한 관계를 통하여 고객의 기술적 요구사항에 즉각적으로 부응할 수 있는 노력을 강화하고 있으며 이에 따라 직납비중규모를 꾸준히 확대해 나가고 있습니다. 특히, 반도체에 있어서도 세계최대의 수요시장으로 떠오른 중국 비중의 확대를 위하여 노력하고 있습니다.

 당사는 반도체 경기에 상관 없이 새로운 시장의 확대 및 신규제품의 개발 그리고 원가절감 및 기술개발을 통한 미래성장동력확보에 전력을 다하고 있습니다. 무엇보다 반도체의 에칭공정 중심의 협소한 포트폴리오에서 벗어나기 위한 중기경영전략을 수립하여 이에 대응토록 준비할 것입니다.

(2) 시장점유율

당사가 주력하는 Si-parts 및 Quartz-parts는 객관적인 시장Data가 현재 존재하지 않습니다. 당사의 Si-parts 및 Quartz-parts의 경우 현재 에칭공정에서 소모되는 것이 대부분으로 이에 따라 에칭장비별 Parts 연 소모량을 추정해야 하나 소자업체의 장비별, 공정별 사항에 따라 소모량이 다를 수밖에 없고 납품업체별 가격정책 또한 차이가 존재하는데다 이러한 사항은 각업체의 보안사항에 해당되어 정확한 데이터를 구하기가 어려운 실정입니다. 또한 웨이퍼대구경화와 공정기술미세화에 따라 그 Application이 다른공정까지 확대되고 있는데다, 태양전지시장 등 반도체 외 부분으로의 확대로 인해 그 범위를 규정하기 어려운 상황입니다.

(3) 시장의 특성

반도체 공정부품은 진공, 고온/고압 및 프라즈마 등 극한 환경의 제조공정에 노출되기 때문에 주기적으로 교체해 주어야 하고, 소자업체들의 신규라인 셋업, 웨이퍼 크기의 대구경화 등으로 수요가 꾸준히 증가하고 있으며, 특히 실리콘 부품은 다른 공정부품에 비해 순도가 높아 미세공정화 진전에 따른 대체품 역할을 하고 있습니다. 

공정부품들은 대부분 원(재)료 측면에서 고순도가 요구되고 있어 원재료의 수입과 가공기술의 국산화를 통한 구조를 취하고 있습니다. 업체별로 소재별 원재료의 국산화를 위한 노력이 진행되고 있으나 경제성이 이에 미치지 못하고 있는 것이 현실입니다. 그러나 가공기술부분에 있어서는 소자업체들의 국산화 지원에 힘입어 상당한 진척을 보이고 있으며 각 부문별 가공기술을 바탕으로 서로의 업무영역이 확대되고 있는 추세입니다. 해당 강점분야에 있어서는 수입대체효과 및 수출을 통한 성장전략도 공통적 특징사항입니다. 

당사의 주력분야인 Si-parts 및 Quartz-parts의 경우 웨이퍼대구경화와 공정기술미세화에 따라 소자업체의 기술적 요구가 강화되고 있습니다. 특히, 소자업체별 공정에 따라, 그 요구조건이 다르게 나타나 Top-tier업체의 품질인증이 중요한 요소로 자리잡고 있습니다. 당사는 자회사인 WCQ인수를 통하여 현재 소재의 품질 및 일관성에서 최고의 위치를 확보하고 있으며, 이는 추후 450mm 웨이퍼 도입에 따른 초기진입과 생존경쟁에서 절대적 우위의 기반이 될 것으로 기대하고 있습니다

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 2008년 11월 20일 구미 4공단 신공장 준공식을 통하여 Si부문의 생산 Capa 확대와 함께 고부가가치 세라믹분야로의 신규사업진출을 추진하고 있는바 Si 및 Quartz 중심의 협소한 제품포트폴리오에서 벗어나 세라믹을 통한 반도체 및 디스플레이 소재시장진출을 시작으로 업무영역을 확대해 나갈 계획입니다.

당사의 파인세라믹분야는 알루미나(Al2O3)와 실리콘카바이드(SiC)를 중심으로 반도체 및 LCD, LED 등분야의 부품에 촛점을 맞추고 있습니다. 소재부터 제품까지의 일관생산체제를 갖춤으로써 Silicon-parts를 통하여 확보한 가공기술 및 거래처를 기반으로 Synergy가 적지 않을것으로 판단하고 있습니다. 나아가 LED의 기초소재인 사파이어(Sapphire), 고부가 방열기판으로 주로 활용되는 알루미늄나이트라이드(ALN) 등 신소재분야에 대한 준비를 통하여 명실상부한 미래형 소재기업으로 성장할 것입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2019년 메모리 시장을 중심으로 전세계 반도체경기는 하락했으나 . 회사는 Toshiba, Micron, Intel 등 해외부문의 호조로 연결기준 매출은 전년 대비 11% 성장한 1,174억을 기록하였습니다. 이중 수출비중은 78%를 나타내고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
 - 아래의 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변동 될 수 있습니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 20 기 2019년 12월 31일 현재

제 19 기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 월덱스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

83,264,731,968

70,806,235,254

현금및현금성자산
32,748,790,708

16,068,353,591

단기금융자산
900,000,000

1,085,526,197

매출채권
21,675,029,933

24,086,009,488

기타수취채권
10,616,678

2,884,677

당기법인세자산
-

315

재고자산
26,726,664,241

28,072,646,755

기타유동자산
1,203,630,408

1,490,814,231

Ⅱ. 비 유 동 자 산

66,571,971,358

60,974,475,493

장기금융자산
913,298,168

707,867,185

만기보유국공채
7,465,000

7,465,000

장기매출채권
-

-

유형자산
54,446,627,265

48,295,448,440

무형자산
7,793,596,947

8,260,085,942

이연법인세자산
2,649,959,600

2,674,271,270

기타비유동자산
761,024,378

1,029,337,656

자 산 총 계

149,836,703,326

131,780,710,747

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

40,201,728,131

46,504,079,865

매입채무
4,682,932,557

6,531,617,417

기타지급채무
2,870,935,735

3,735,685,033

단기차입금
27,751,362,000

30,054,300,000

당기법인세부채
2,547,030,385

2,960,744,201

유동성리스부채
487,908,176

-

유동성장기차입금
1,145,481,148

2,588,655,092

기타유동부채
716,078,130

633,078,122

Ⅱ. 비 유 동 부 채

20,503,256,049

14,271,519,641

장기차입금
12,046,017,806

10,820,510,918

리스부채
4,726,032,434

순확정급여부채
3,731,205,809

3,066,967,626

기타비유동부채
-

384,041,097

부 채 총 계

60,704,984,180

60,775,599,506

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유지분

89,315,239,251

71,133,468,449

보통주자본금
8,255,496,500

8,255,496,500

주식발행초과금
31,597,920,024

31,597,920,024

기타포괄손익누계액
(999,315,747)

(1,498,833,418)

기타자본항목
(115,406,062)

(115,406,062)

이익잉여금
50,576,544,536

32,894,291,405

Ⅱ. 비지배지분

(183,520,105)

(128,357,208)

자 본 총 계

89,131,719,146

71,005,111,241

부 채 및 자 본 총 계

149,836,703,326

131,780,710,747

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제20기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제19기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 월덱스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

Ⅰ.매출액

117,442,639,301

105,542,799,816

Ⅱ.매출원가

79,345,893,021

70,187,005,404

Ⅲ.매출총이익

38,096,746,280

35,355,794,412

판매비와관리비
14,694,864,175

13,398,483,058

Ⅳ.영업이익

23,401,882,105

21,957,311,354

기타수익
2,883,845,289

1,823,075,587

기타비용
1,145,370,143

905,832,224

금융수익
516,975,093

171,871,053

금융비용
2,226,159,538

2,157,184,264

Ⅴ.법인세비용차감전순이익

23,431,172,806

20,889,241,506

법인세비용
4,009,149,711

3,367,037,739

Ⅵ.당기순이익

19,422,023,095

17,522,203,767

Ⅶ.법인세비용차감후기타포괄손익

(457,734,618)

937,071,427

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(630,434,114)

36,106,860

순확정급여부채의 재측정요소
(630,434,114)

36,106,860

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

172,699,496

900,964,567

해외사업환산손익
172,699,496

900,964,567

Ⅷ. 총포괄이익

18,964,288,477

18,459,275,194

Ⅸ. 당기순손익의 귀속

지배기업의 소유주에 귀속될 당기순손익
19,477,185,992

17,563,255,904

비지배지분에 귀속될 당기순손익
(55,162,897)

(41,052,137)

Ⅹ. 총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주
19,019,451,374

18,500,327,331

비지배지분
(55,162,897)

(41,052,137)

XI. 지배기업 지분에 대한 주당순손익

기본주당순손익

1,180

1,064

희석주당순손익

1,180

1,064

연 결 자 본 변 동 표

제20기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제19기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 월덱스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본항목
연결기타포괄
손익누계액
연결
이익잉여금
비지배
지분
총 계

2018.01.01 (전기초)
8,255,496,500
31,597,920,024
(115,406,062)
(2,435,904,845)
15,991,475,221
(87,305,071)
53,206,275,767

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
17,563,255,904
(41,052,137)
17,522,203,767

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
36,106,860
-
-
36,106,860

해외사업환산손익
-
-
-
900,964,567
-
-
900,964,567

소유주와의 거래

배당금 지급
-
-
-
-
(660,439,720)
-
(660,439,720)

2018.12.31 (전기말)
8,255,496,500
31,597,920,024
(115,406,062)
(1,498,833,418)
32,894,291,405
(128,357,208)
71,005,111,241

2019.01.01 (당기초)
8,255,496,500
31,597,920,024
(115,406,062)
(1,498,833,418)
32,894,291,405
(128,357,208)
71,005,111,241

회계정책변경효과

(12,130,922)

(12,130,922)

2019.01.01 (당기초) (변경후)
8,255,496,500
31,597,920,024
(115,406,062)
(1,498,833,418)
32,882,160,483
(128,357,208)
70,992,980,319

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
19,477,185,992
(55,162,897)
19,422,023,095

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
326,818,175
(957,252,289)
-
(630,434,114)

해외사업환산손익
-
-
-
172,699,496
-
-
172,699,496

소유주와의 거래

배당금 지급
-
-
-
-
(825,549,650)
-
(825,549,650)

2019.12.31 (당기말)
8,255,496,500
31,597,920,024
(115,406,062)
(999,315,747)
50,576,544,536
(183,520,105)
89,131,719,146

연 결 현 금 흐 름 표

제20기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제19기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 월덱스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

28,049,045,862

12,180,031,365

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
33,821,766,296

15,348,758,681

2. 이자의 수취
192,664,238

136,540,369

3. 이자의 지급
(1,719,996,134)

(1,656,890,417)

4. 법인세납부액
(4,245,388,538)

(1,648,377,268)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(6,391,360,441)

(3,860,668,216)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
3,928,087,168

6,257,703,391

단기금융자산의 처분
3,748,035,904

6,060,000,000

장기금융자산의 처분
-

121,702,907

유동성만기보유국공채의 처분
-

52,495,000

유형자산의 처분
3,700,000

23,505,484

기타비유동자산의 감소
176,351,264

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(10,319,447,609)

(10,118,371,607)

단기금융자산의 취득
3,562,509,707

3,561,930,818

장기금융자산의 취득
205,430,983

194,180,789

만기보유국공채의 취득
-

650,000

유형자산의 취득
6,502,249,628

6,333,454,015

무형자산의 취득
48,842,791

11,228,172

기타비유동자산의 증가
414,500

16,927,813

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(4,616,816,643)

(2,324,367,323)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
62,808,193,000

53,546,562,102

단기차입금의 차입
60,121,000,000

42,980,775,242

장기차입금의 차입
2,672,000,000

10,565,786,860

정부보조금의 수령
15,193,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(67,425,009,643)

(55,870,929,425)

단기차입금의 상환
62,548,611,500

48,403,109,569

유동성장기차입금의 상환
2,130,519,055

6,388,944,463

장기차입금의 상환
1,129,466,310

418,435,673

배당금의 지급
825,549,650

660,439,720

리스료지급
790,863,128

-

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동

(345,238,661)

84,781,495

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감
 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

16,695,630,117

6,079,777,321

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

16,068,353,591

9,988,576,270

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산
 (정부보조금 차감전)

32,763,983,708

16,068,353,591

Ⅷ. 현금및현금성자산에 포함된
 정부보조금

(15,193,000)

-

Ⅸ. 기말 현금및현금성자산
 (정부보조금 차감후)

32,748,790,708

16,068,353,591

주석(연결)
 - 상세한 주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2)별도재무제표

재 무 상 태 표

제 20 기 2019년 12월 31일 현재

제 19 기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 월덱스
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

62,257,280,702

51,566,314,702

현금및현금성자산
29,515,476,665

14,308,248,095

단기금융자산
900,000,000

1,085,526,197

매출채권
19,166,519,682

20,008,086,194

기타수취채권
43,068,006

41,364,767

재고자산
12,081,642,494

15,355,875,486

기타유동자산
550,573,855

767,213,963

Ⅱ. 비 유 동 자 산

56,149,695,927

54,706,609,410

장기금융자산
913,298,168

707,867,185

비유동성만기보유국공채
7,465,000

7,465,000

장기매출채권
-

-

유형자산
27,583,494,235

25,667,230,372

무형자산
465,698,939

932,210,470

종속기업투자
25,252,120,292

25,252,120,292

이연법인세자산
1,738,063,074

1,777,874,372

기타비유동자산
189,556,219

361,841,719

자 산 총 계

118,406,976,629

106,272,924,112

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

33,500,482,555

36,060,348,365

매입채무
3,599,593,150

2,608,637,220

기타지급채무
1,384,739,169

1,982,867,329

단기차입금
25,100,000,000

26,700,000,000

당기법인세부채
2,233,516,211

2,258,722,840

유동성장기차입금
460,000,000

1,895,157,000

유동성리스부채
88,218,710

-

기타유동부채
634,415,315

614,963,976

Ⅱ. 비 유 동 부 채

6,485,202,999

4,258,571,703

장기차입금
2,672,000,000

1,202,500,000

리스부채
86,142,330

-

순확정급여부채
3,727,060,669

3,056,071,703

부 채 총 계

39,985,685,554

40,318,920,068

자 본

Ⅰ. 보통주자본금
8,255,496,500

8,255,496,500

Ⅱ. 주식발행초과금
31,597,920,024

31,597,920,024

Ⅲ. 기타포괄손익누계액
-

(326,818,175)

Ⅳ. 기타자본항목
693,318,963

693,318,963

Ⅴ. 이익잉여금
37,874,555,588

25,734,086,732

자 본 총 계

78,421,291,075

65,954,004,044

부 채 및 자 본 총 계

118,406,976,629

106,272,924,112

포 괄 손 익 계 산 서

제 20 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 19 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 월덱스
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

Ⅰ.매출액

82,834,543,354

75,606,398,964

Ⅱ.매출원가

57,021,461,168

52,268,682,939

Ⅲ.매출총이익

25,813,082,186

23,337,716,025

판매비와 관리비
8,573,865,782

8,310,236,173

Ⅳ.영업이익

17,239,216,404

15,027,479,852

기타수익
2,005,014,288

1,606,154,096

기타비용
1,240,812,187

1,080,523,663

금융수익
562,593,909

242,231,654

금융비용
1,221,411,448

1,550,586,552

Ⅴ.법인세비용차감전순이익

17,344,600,966

14,244,755,387

법인세비용
3,409,199,249

2,947,016,056

Ⅵ.당기순이익

13,935,401,717

11,297,739,331

Ⅶ.법인세비용차감후기타포괄손익

(630,434,114)

36,106,860

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(630,434,114)

36,106,860

순확정급여부채의 재측정요소
(630,434,114)

36,106,860

Ⅷ. 총포괄이익

13,304,967,603

11,333,846,191

Ⅸ. 주당순손익

기본주당순손익
844

684

희석주당순손익
844

684

자 본 변 동 표

제 20 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 19 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 월덱스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2018.01.01 (전기초)
8,255,496,500
31,597,920,024
693,318,963
(362,925,035)
15,096,787,121
55,280,597,573

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
11,297,739,331
11,297,739,331

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
36,106,860
-
36,106,860

소유주와의 거래

배당금지급
-
-
-
-
(660,439,720)
(660,439,720)

2018.12.31 (전기말)
8,255,496,500
31,597,920,024
693,318,963
(326,818,175)
25,734,086,732
65,954,004,044

2019.01.01 (당기초)
8,255,496,500
31,597,920,024
693,318,963
(326,818,175)
25,734,086,732
65,954,004,044

회계정책변경효과

(12,130,922)
(12,130,922)

2019.01.01 (변경후)
8,255,496,500
31,597,920,024
693,318,963
(326,818,175)
25,721,955,810
65,941,873,122

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
13,935,401,717
13,935,401,717

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
326,818,175
(957,252,289)
(630,434,114)

소유주와의 거래

배당금지급
-
-
-
-
(825,549,650)
(825,549,650)

2019.12.31 (당기말)
8,255,496,500
31,597,920,024
693,318,963
-
37,874,555,588
78,421,291,075

현 금 흐 름 표

제 20 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 19 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 월덱스
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

23,923,109,104

10,278,640,655

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
27,643,300,885

12,722,076,959

2. 이자의 수취
239,163,424

182,099,345

3. 이자의 지급
(742,575,375)

(1,055,158,959)

4. 법인세납부액
(3,216,779,830)

(1,570,376,690)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(5,811,363,313)

(673,834,569)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
3,944,435,904

6,277,703,391

단기금융자산의 처분
3,748,035,904

6,060,000,000

유동성만기보유금융자산의 처분
-

52,495,000

기타수취채권의 감소
20,000,000

20,000,000

장기금융자산의 처분
-

121,702,907

유형자산의 처분
3,700,000

23,505,484

기타비유동자산의 감소
172,700,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(9,755,799,217)

(6,951,537,960)

단기금융자산의 취득
3,562,509,707

3,561,930,818

기타수취채권의 증가
355,000,000

325,000,000

장기금융자산의 취득
205,430,983

194,180,789

만기보유국공채의 취득
-

650,000

유형자산의 취득
5,585,522,227

2,861,691,353

무형자산의 취득
46,921,800

8,085,000

기타비유동자산의 증가
414,500

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(2,488,951,826)

(3,931,855,009)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
62,788,193,000

37,083,167,242

단기차입금의 차입
60,101,000,000

37,083,167,242

장기차입금의 차입
2,672,000,000

-

정부보조금의 수령
15,193,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(65,277,144,826)

(41,015,022,251)

단기차입금의 상환
61,701,000,000

38,493,106,031

유동성장기차입금의 상환
2,097,657,000

1,861,476,500

장기차입금의 상환
540,000,000

-

배당금의 지급
825,549,650

660,439,720

리스부채의 상환
112,938,176

-

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동

(400,372,395)

(1,018,981)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

15,222,421,570

5,671,932,096

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

14,308,248,095

8,636,315,999

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산
 (정부보조금 차감전)

29,530,669,665

14,308,248,095

Ⅷ. 현금및현금성자산에 포함된
 정부보조금

(15,193,000)

-

Ⅸ. 기말 현금및현금성자산
 (정부보조금 차감후)

29,515,476,665

14,308,248,095

3) 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

 <이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 20 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 19 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 20 기
(처분예정일: 2020년 3월 26일)
제 19 기
(처분확정일: 2019년 3월 28일

Ⅰ. 미처분이익잉여금
37,400,956,651
25,009,709,427

전기이월이익잉여금
24,434,938,145
13,711,970,096

회계정책변경의 누적효과
(12,130,922)
-

보험수리적손익
(957,252,289)
-

당기순이익
13,935,401,717
11,297,739,331

Ⅱ. 적립금 등의 이입액
-
333,333,333

연구및인력개발준비금 환입
-
333,333,333

Ⅲ. 이익잉여금 처분액
908,104,615
908,104,615

이익준비금
82,554,965
82,554,965

배당금
 보통주배당금(율)
 당기: 50원(10%), 전기: 50월(10%)
825,549,650
825,549,650

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금
36,492,852,036
24,434,938,145

주석(별도)
 - 상세한 주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

정정구
1967.04.01
사내이사
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정정구
(주)월덱스 이사
2010.01~2014.02
2014.03~현재
(주)월덱스 관리부장
(주)월덱스 이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정정구
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보 정정구는 현재 당사 이사로서 회사 업무 전반에 대한 이해와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 중장기 전략 수립 및 실행을 추진해왔고, 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더쉽을 발휘하고 있습니다. 재선임을 통해 회사 성장과 주주 이익을 극대화하는데 기여할 것으로 판단됨에 따라 당사의 사내이사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서(정정구)_1

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
￦2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
￦1,230,415,347

최고한도액
￦2,000,000,000

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
￦200,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
￦118,592,000

최고한도액
￦200,000,000

※ 참고사항

※ 당사는 주주총회분산프로그램 도입 이후 주주총회집중일을 피하기 위하여 여러 대안을 검토하였으나, 해외종속회사가 포함된 연결 일정 및 당사 주요 영업 관련 일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회집중일에 개최하게 되었습니다.
향후 주주총회집중일을 피하여 더 많은 주주님들께서 주주총회에 참석하실 수 있도록 노력하겠습니다.

※ 코로나바이러스 감영증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 주주총회 개최시에는 총회장 입구에 설치된 체온계 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려 드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁 드립니다.