두올 — 주주총회소집공고 (20200311)
제출인: 두올

주주총회소집공고
2.8
(주)두올

주주총회소집공고

2020년 3월 11일

회 사 명 :
(주)두올

대 표 이 사 :
조 인 회

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 영동대로 96길 20 대화빌딩

(전 화)02) 6922-7272

(홈페이지)http://www.idual.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)정 연 환

(전 화)02)6922-7133

주주총회 소집공고

(제37기 정기)

제37기 정기주주총회 소집통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제22조 규정에 의하여 제37기 정기주주총회를 
아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 27일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 인천광역시 강화군 강화읍 강화대로 192번길 5 
 (주)두올 강화공장 지하 강당

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 1)감사보고 2)영업보고 
 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 4)외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제37기(2019.01.01~2019.12.31)재무제표 및 
 이익잉여금처분계산서 승인의 건

(현금배당 : 우선주, 보통주 각각 80원)

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 사내이사 정연환 선임의 건

제2-2호 기타비상무이사 조기철 선임의 건

제3호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건

제3-1호 감사위원 조기철 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증(외국인은 투자등록증)
 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 
 대리인 신분증

※금번 정기주주총회에서는 기념품을 지급하지 않을 예정이오니 양해하여 
 주시기 바랍니다.

2020. 03.11. 
 주식회사 두 올

대표이사 조 인 회

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결
여부
사외이사 류병채
(참석률 : 92.8%)
사외이사 이서진
(참석률 : 92.8%)

1
2019.02.13
제36기 재무제표(안) 승인의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)

2
2019.02.26
제36기 연결 재무제표(안) 승인의 건
제36기 현금 배당(안) 승인의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)

3
2019.02.26
제36기 정기주주총회 소집결의에 관한 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)

4
2019.02.26
내부회계관리규정 제개정 및 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
내부회계관리제도 운영평가 보고의 건
가결
참석
참석

5
2019.03.29
각자 대표이사 선임의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)

6
2019.04.19
충칭두올-신한은행 중경분행간 대출에 대한 연대보증 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)

7
2019.04.19

TRIMSOL TRIMSOLUTIONS S.A. 
해외 직접투자 진행의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)

8
2019.07.10
기압은행 반월중견기업센터간의 대출 약정의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)

9
2019.07.19
우리사주조합 연대보증의건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)

10
2019.08.13
2019년 반기 연결재무제표 심의(보고)의건
가결
-
-

11
2019.08.20
강음에어백-하나은행(중국)유한공사 상해분행간대출에대한 (주)두올의 연대보증 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)

12
2019.08.28
충칭두올-신한은행(중국)유한공사 중경분행간 대출에 대한 (주)두올의 연대보증 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)

13
2019.11.05
(주)두올-국민은행 강남대기업센터간의
포괄외화지급보증 약정 연장의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)

14
2019.11.05
(주)두올과 산업은행 압구정지점간의 신규대출 약정 및 기존 대출 연장의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
사외이사 류병채
사외이사 이서진
사내이사 홍성균
2019.02.26
내부회계관리제도 운영평가 보고의 건
가결

* 당사는 상법 제393조의2, 제415조의2, 정관 제40조의2에 근거하여 제35기 주주총회( 2018년 3월 30일)부터 감사위원회를 설치하여 운영중입니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000
48
24
-

기타비상무이사
1
-
-
-

* 인원수는 2019년 12월 31일 기준입니다. 

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사와 연결실체(이하 '연결회사')의 사업내용은 자동차용
내장재(원단, 시트커버링, 에어백쿠션) 제조의 사업을 영위하고 있습
니
다.

가. 업계의 현황

(1) 자동차 및 부품산업의 개요

자동차 산업은 광범위한 산업 기반을 전제로 하기 때문에 다른 산업에 비해 전후방 산업 연관 효과가 매우 큽니다. 자동차 산업은 크게 제조, 유통, 운행으로 나눌 수 있으며, 제조에는 철강, 화학, 비철금속, 전기, 전자, 고무, 유리, 플라스틱 등의 산업과 2만여 개의 부품을 만드는 부품 업체들이 연계되어 있습니다. 우리나라의 자동차산업은 1955년 최초 생산을 시작으로 1970년대 초부터 본격적인 종합 자동차공장 체제를 갖추며 부품 국산화와 수출을 시작했습니다. 1990년대 글로벌 생산체제 구축과 연구개발 투자를 확대해 나갔으나, 외환위기로 인해 대대적인 구조조정을 시행했습니다. 그 결과 현재는 현대, 기아, 한국지엠, 르노삼성, 쌍용의 주요 5개사 체제로 구성되어 있으며, 기술력 강화와 재무구조 개선 등으로 경기 둔화에도 불구하고 지속적인 고용창출과 대한민국 경제에 이바지 하고 있습니다
.

(2) 산업의 특성 
자동차 산업은 광범위한 산업 기반을 전제로 하기 때문에 다른 산업에 비해 전후방 산업 연관 효과가 매우 큽니다. 자동차 산업은 크게 제조, 유통, 운행으로 나눌 수 있습니다. 제조에는 철강, 화학, 비철금속, 전기, 전자, 고무, 유리, 플라스틱 등의 산업과 2만여 개의 부품을 만드는 부품 업체들이 연계되어 있습니다. 유통에는 완성차 업체의 직영 영업소나 대리점, 할부금융, 탁송회사 등이, 운행에는 정비, 부품, 주유, 보험 등의 업종이 연관되어 있습니다.

(3) 산업의 성장성
자동차 산업의 성장은 정부의 산업 정책과 업계의 끊임없는 연구 개발 노력을 발판으로 내수 및 수출 시장이 지속적으로 확대되면서 이루어졌습니다. 한국 자동차 산업은최초의 고유 모델인 포니를 수출하기 시작한 지난 1976년 이후 2019년까지 총 1억 568만 대의 자동차를 생산했는데, 이 중 42.2%인 4,455만 대를 내수 시장에, 나머지 57.8%인 6,109만 대를 해외 시장에 판매했습니다.

(4) 경기 변동의 특성
자동차 수요는 경기 변동과 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 자동차 보급이 일정 수준 이상에 도달해 자동차 수요의 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 시기에는 그 관계가 더욱 뚜렷하게 나타납니다. 자동차 보급이 본격화되는 시기에는 경기 변동에 상관없이 자동차 수요가 급격히 늘어났지만, 이후에는 경제 성장률 변화 등 경기 변동에 민감한 영향을 받고 있습니다. 경기 침체기에는 투자 위축과 고용 감소로 인해 소비가 둔화되면서 중산층 이하의 지출에 크게 영향을 미칩니다. 이 시기 대표적 내구재인 자동차 수요는 다른 소비재에 비해 더 크게 감소하는 특성을 나타냅니다.

(5) 경쟁 요소

자동차 산업은 거대한 자본이 투입되는 대규모 장치 산업이라는 특성 때문에 각 국가마다 소수 업체 위주의 과점체제를 구축하고 있습니다. 즉, 일정 규모의 양산 설비를 구축하는 데 막대한 비용이 투입되어야 하며 진입 결정 이후 제품 출시까지 최소한 4~5년이 소요되기 때문에 막대한 자금력을 갖춘 기업이라도 진입에 성공할 가능성이 낮습니다. 이밖에 자동차 업체는 종업원이 수만 명에 이르고 협력업체가 수천 개에 달하기 때문에, 실적 부진이 장기화되는 경우에도 국민 경제에 미치는 파장을 고려해구조조정이나 조업단축에 신중할 필요가 있습니다.

자동차 산업의 핵심 경쟁 요소로는 제품력과 마케팅력, 비용 경쟁력을 들 수 있습니다. 이 세 가지 요소는 시장 지배력을 강화하고 비용 절감 및 수익성을 확보하는 데 결정적인 영향을 미치는 변수입니다. 이 중 가장 중요한 제품력은 차량의 성능, 안전성, 디자인, 품질, 신기술 등 제품에 대한 만족도를 극대화시킴으로써 경쟁 우위를 가질 수 있게 해줍니다. 마케팅력은 고객이 원하는 상품 컨셉트 창출 및 신제품 출시, 광고, 판매 및 A/S망 구축 등을 매개로 고객을 적극 창출함으로써 경쟁력을 높여주게 됩니다. 비용 경쟁력은 신제품 개발 비용, 양산차 제조 생산성, 간접 인력의 생산성, 금융 비용 등을 포함하는 총체적인 비용 개념으로 가격 경쟁력과 수익성에 결정적인 영향을 미치고 있습니다. 

(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등
자동차 산업에 관련된 법령이나 정부규제는 자동차 제조 형식 승인, 안전 규제, 환경 규제, 자동차 관련 조세 등 다양합니다. 2002년 7월부터 제조물책임(PL: Product Liability)법이 시행되고 있으며 형식승인제도가 2003년 1월부터 자기인증제로 변경되는 등 최근 자동차 관련 법규는 소비자 권익과 업체의 책임을 강화하는 방향으로 개정되는 추세입니다.

자동차 관련 세금으로는 먼저 자동차 취득단계에서 개별소비세, 교육세, 부가세, 취득세 등 4가지 세금이 있으며 공채를 매입해야 합니다. 자동차 보유와 운행 시에는 자동차세와 교육세, 교통세, 부가세 등 4가지 세금을 납부해야 하는데, 2011년 세제 간편화 차원에서 등록세와 주행세가 각각 취득세와 자동차세로 통합된 바 있습니다.

또한 한-미 FTA 발효에 따른 개별소비세가 한 단계 낮아져 2,000cc 초과 차량의 세율은 2012년 8%에서 2013년 7%, 2014년 6%로 인하되었고 2015년에는 5%로 낮아졌습니다. 2018년 7월부터 2019년 12월까지는 한시적으로 인하된 3.5%의 개별소비세가 적용되었습니다.

이 밖에도 대기환경 보전 차원에서 자동차 오염물질 배출 규제와 운전자와 탑승자 보호를 위한 안전 규제가 있습니다. 세계 각국의 자동차 관련 법규는 각국 정부의 정책에 따라 다양하지만 최근 선진국을 중심으로 환경과 안전에 관한 법규가 강화되는 추세입니다.

친환경차 시장 확대를 지원하기 위해 하이브리드차와 전기차에 대한 개별소비세와 교육세, 취득세, 도시철도채권 등 세제 감면 기간이 연장되었습니다. 또한 정부는 자동차 연비 측정 방법 및 표시 방법 적용을 확대하여 신차뿐만 아니라 양산차도 신규 연비를 표시하게 되었습니다. 2014년부터는 휘발유와 가스차의 평균배출량 기준이 단계적으로 강화되고 있으며, 2017년부터는 디젤차에 강화유로6 수준의 배출기준이 신차부터 순차적으로 적용되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사와
연결종속회사는 자동차 내장재(원단, 시트커버링, 에어백) 제조의 사업을 영위하고 있습니다.

2019년 당사는 연결기준 매출액 4,662억원, 영업이익 278억원, 당기순이익 130억원을 기록하였습니다. 

*상기 실적은 감사전 내부결산 자료이므로 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(1) 원단 사업부문

쾌적하고 고객의 니즈에 맞는 자동차 시트를 생산하기 위해서 원단은 중요한 요소입니다. 시트 원단은 최종 소비자의 취향과 욕구를 만족시키는 기준이 되며, 일반 직물과는 달리 가공 공정이 까다롭고 개발 시간이 장시간 요구되는 최첨단 섬유 가공품입니다. 원단은 디자인 패턴, 색상, 촉감, 위생적 특성 및 물성과 함께 미려한 외관을 갖춰야 하며, 당사에서 생산하고 있는 주요 원단은 우븐, 니트, 트리코트가 있습니다.
(2) 시트 사업부문

당사의 주요 사업부문인 시트 사업부문은 천연가죽, 인조가죽과 Cloth(천) 등의 원자재를 가공하여 Seat Assembly 회사 또는 자동차사에 직접 판매합니다. 주요 제품은 시트의 원자재 종류에 따라서 천연가죽, 인조가죽, Cloth로 나눌 수 있으며, 시트의 위치에 따라 FRT Cushion Seat, FRT Back Seat, RR Cushion Seat, RR Back Seat, Headrest 등으로 나눌 수 있습니다. 한편, 시트 부문은 차량의 특정 시트 부분에 대해서 수주를 받는 것이 아닌, 전 시트 부분에 대해서 수주가 진행되기 때문에, 제품의 종류는 원자재의 종류에 따라 나눌 수 있습니다. 
(3) 에어백 사업부문

당사의 연결기준으로 반영되는 에어백 사업부문(강음방직품유한공사)은 현대모비스, 키세이프티세스템 등으로 에어백 쿠션을 공급하고 있으며, 당사가 공급하는 에어백 쿠션으로 DAB, PAB, SAB, DKAB, CAB가 있습니다. 

(2) 시장점유율

(가) 원단사업부문

국내차종 및 중국차종의 경우 완성차 업체와 거래관계를 공고히 해온 주요 원단공급업체인 당사, 코오롱글로텍, 일정실업, 한서실업이 신 모델 원단 국내공급사로 선정됩니다. 완성차 구매 정책상 상기 4개의 업체만이 입찰 참여가 가능하며, 이를 제외한 군소 원단생산업체들은 자동차 시트 원단 입찰 참여 자체가 불가능하여, 국내차종의 경우 4개사가 시장점유율 100%를 차지하고 있습니다. 또한 구매 정책상 1개 프로젝트당 1개 공급사 선정을 원칙으로 하고 있어, 일단 입찰에 성공하게 되면, 상당기간 큰 변화 없이 매출이 유지되는 특성이 있습니다.

유럽, 북미, 남미의 경우 입찰대상 업체로 국내 4개사와 해외 3개사(길포드, JCI, 세이지)가 있어, 해외업체와의 입찰경쟁이 진행됩니다. 이에 따라 5Star 배점이 없이 50점 만점 기준으로 입찰이 진행되며 즉, 가격, 디자인, 구매점수로만 업체를 선정하게 됩니다. 한편, 당사의 원단생산이 가능한 제직공장이 강음두올과기유한공사에 소재하고 있어 북경현대자동차와 DYK에 물량을 납품하고 있습니다.

(나) 봉제사업부문

자동차용 시트 커버는 경쟁입찰에 의한 개별 수주방식으로 물량을 공급하며 설비의 가동 효율 때문에 일단 구도가 정해지면 상당기간(대개 제품(신차)의 라이프사이클인 6, 7년 동안) 큰 변화가 없이 지속됨에 따라 특별한 경쟁력 저하 문제가 없다면 신규 경쟁사 진입이 없이 기존 구도가 이어진다고 볼 수 있습니다. 이에 따라 국내의 경우 그 간 완성차 업체와 거래관계를 공고히 해온 주요 업체(당사, 코오롱글로텍, 용산)가 신 모델 관련 부품 공급을 수주할 가능성이 높으며, 국내 시장의 약 75%를 점유하고 있습니다. 그 외의 군소 업체(세일 엠텍, 풍양상사, 나원사업, 대덕 등)가 나머지 약 25%를 차지하고 있습니다. 시트 커버는 생산에 필요한 설비투자에 많은 자본이 투입되지 않고 기술적인 측면에서의 진입 장벽이 낮아 과거 소규모 업체들이 난립하고 경쟁이 치열하였으나 최근 완성차의 협력업체 품질강화정책에 따라 품질5스타, SQ 인증 등 품질 기준을 강화하여 현재는 시트 커버 산업의 진입장벽이 매우 높아진 상태입니다. 따라서 소규모 시트 커버 회사들의 수주 물량은 감소한 반면 주요 시트커버 업체의 수주 물량은 증가하고 있으며 특히, 해외 진출 시 동반 진출 하는 등 결과적으로 수주 물량의 변동성이 감소하였습니다.

최근 완성차의 고급차 확대 전략과 맞물려 시트의 고급화 역시 가속화 되고 있으며, 이에 따라 해외 시트 커버 업체의 봉제 기술 및 원,부자재 신소재 등의 도입이 증가 되고 있어 향후 수주의 전략적 우위를 차지하기 위한 소재 및 봉제 기술 개발의 중요성이 강조되고 있습니다.

시트 커버 시장의 경쟁상황은 지역에 따라 독점 또는 과점 형태로 되어 있습니다. 현대기아자동차 및 현대다이모스의 경우 해당 고객사의 구매 정책에 따라 국내는 당사 및 코오롱글로텍, 용산이 대부분의 물량을 나누어 생산하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

자동차 산업은 거대한 자본이 투입되는 대규모 장치 산업이라는 특성 때문에 각 국마다 소수 업체 위주의 과점체제를 구축하고 있습니다. 즉, 일정 규모의 양산 설비를 구축하는데 막대한 비용이 투입되어야 하며 진입 결정 이후 제품 출시까지 최소한 4~5년이 소요되기 때문에 막대한 자금력을 갖춘 기업이라도 진입에 성공할 가능성이 낮습니다. 이밖에 자동차 업체는 종업원이 수만 명에 이르고 협력업체가 수천 개에 달하기 때문에, 실적 부진이 장기화되는 경우에도 국민 경제에 미치는 파장을 고려해 구조조정이나 조업단축에 신중할 필요가 있습니다.

자동차 산업의 핵심 경쟁 요소로는 제품력과 마케팅력, 비용 경쟁력을 들 수 있습니다. 이 세 가지 요소는 시장 지배력을 강화하고 비용 절감 및 수익성을 확보하는 데 결정적인 영향을 미치는 변수입니다. 이 중 가장 중요한 제품력은 차량의 성능, 안전성, 디자인, 품질, 신기술 등 제품에 대한 만족도를 극대화시킴으로써 경쟁 우위를 가질 수 있게 해줍니다. 마케팅력은 고객이 원하는 상품 컨셉트 창출 및 신제품 출시, 광고, 판매 및 A/S망 구축 등을 매개로 고객을 적극 창출함으로써 경쟁력을 높여주게 됩니다. 비용 경쟁력은 신제품 개발 비용, 양산차 제조 생산성, 간접 인력의 생산성, 금융 비용 등을 포함하는 총체적인 비용 개념으로 가격 경쟁력과 수익성에 결정적인 영향을 미치고 있습니다. 

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 '1. 사업의 개요' 중 '가. 업계의 현황', '나. 회사의 현황' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ
 자본변동표ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결/별도 재무제표입니다.
 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 18일 전자공시시스템
 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 
 참조하시기 바랍니다.

 - 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 37 기 2019년 12월 31일 현재

제 36 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 두올과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
당기말
전기말

Ⅰ.유동자산
196,092,277,072
181,999,127,669

현금및현금성자산
39,343,995,772
32,589,039,506

단기금융상품
8,641,526
-

매출채권및기타채권
94,501,739,226
96,601,900,948

재고자산
54,730,363,729
46,853,693,280

기타유동자산
3,541,479,414
2,946,610,973

당기법인세자산
3,891,674,049
2,925,438,603

매각예정자산
74,383,356
82,444,359

Ⅱ.비유동자산
170,808,657,723
164,632,102,741

장기금융상품
242,443,834
242,443,834

매출채권및기타채권
14,897,856,711
15,153,448,510

당기손익-공정가치금융자산
1,000,000
1,000,000

유형자산
90,323,670,687
86,884,011,651

무형자산
53,230,640,883
54,253,743,538

사용권자산
2,564,533,219
-

투자부동산
1,870,413,335
1,924,932,515

기타비유동자산
2,222,030,339
1,705,318,592

이연법인세자산
5,456,068,715
4,467,204,101

자산총계
366,900,934,795
346,631,230,410

Ⅰ.유동부채
152,024,150,670
132,241,364,687

매입채무및기타채무
91,233,346,536
92,507,759,493

단기차입금
45,613,295,200
32,795,991,893

유동성장기차입금
8,235,437,725
1,263,720,154

리스부채
1,280,390,236
-

판매보증충당부채
320,188,365
201,981,035

기타유동부채
796,758,713
454,580,179

계약부채
-
378,059,588

당기법인세부채
4,544,733,895
4,639,272,345

Ⅱ.비유동부채
37,816,616,504
50,431,658,479

기타채무
4,352,643,042
8,372,270,971

장기차입금
1,044,082,508
15,354,683,672

리스부채
1,408,255,129
-

계약부채
6,127,065,489
5,937,188,469

확정급여부채
12,717,686,994
11,413,842,811

이연법인세부채
12,166,883,342
9,353,672,556

부채총계
189,840,767,174
182,673,023,166

지배기업소유주지분
172,514,926,941
159,594,219,787

Ⅰ.자본금
82,666,700,000
82,666,700,000

Ⅱ.자본잉여금
16,556,127,333
16,556,127,333

Ⅲ.기타자본항목
(1,120,764,660)
(1,120,620,759)

Ⅳ.기타포괄손익누계액
(2,523,551,648)
(5,722,478,917)

Ⅴ.이익잉여금
76,936,415,916
67,214,492,130

비지배지분
4,545,240,680
4,363,987,457

자본총계
177,060,167,621
163,958,207,244

부채및자본총계
366,900,934,795
346,631,230,410

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 37 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 36 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 두올과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제37(당)기
제36(전)기

Ⅰ. 매출액
466,249,537,021
483,134,075,328

Ⅱ. 매출원가
387,457,721,771
401,570,439,690

Ⅲ. 매출총이익
78,791,815,250
81,563,635,638

Ⅳ. 판매비와관리비
50,904,740,710
50,908,069,666

Ⅴ. 영업이익
27,887,074,540
30,655,565,972

기타수익
1,757,331,911
856,371,722

기타비용
3,500,801,030
5,872,793,341

금융수익
4,927,731,725
6,152,685,930

금융비용
6,735,158,023
9,587,622,972

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익
24,336,179,123
22,204,207,311

법인세비용
11,262,453,892
6,636,300,303

Ⅶ. 계속영업당기순이익
13,073,725,231
15,567,907,008

Ⅷ. 중단영업당기순이익(손실)
(9,734,481)
(691,594,410)

Ⅸ. 당기순이익
13,063,990,750
14,876,312,598

Ⅹ. 기타포괄손익
868,049,127
122,766,204

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(1,291,701,832)
(1,770,383,775)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

지분법자본변동
-
(1,347,889,746)

해외사업환산손익
2,159,750,959
3,241,039,725

XI. 총포괄이익
13,932,039,877
14,999,078,802

XII. 당기순이익의 귀속
13,063,990,750
14,876,312,598

지배기업 소유주지분
11,883,357,399
14,092,990,880

비지배지분
1,180,633,351
783,321,718

XIII. 총포괄손익의 귀속
13,932,039,877
14,999,078,802

지배기업 소유주지분
12,789,735,492
14,212,270,968

비지배지분
1,142,304,385
786,807,834

XIV. 주당이익

기본주당이익
367
435

희석주당이익
366
434

연 결 자 본 변 동 표

제 37 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 36 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 두올과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
자본총계

자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익
이익잉여금
합 계

2018년 01월 01일(전기초)
55,589,965,000
43,632,862,333
(1,120,764,660)
(7,613,541,438)
59,742,479,184
150,231,000,419
4,015,500,533
154,246,500,952

회계정책의 변경:

기업회계기준서 
제1115호의 도입
-
-
-
-
(2,683,056,701)
(2,683,056,701)
-
(2,683,056,701)

2018년 01월 01일
(당기초 - 회계정책 변경후)
55,589,965,000
43,632,862,333
(1,120,764,660)
(7,613,541,438)
57,059,422,483
147,547,943,718
4,015,500,533
151,563,444,251

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
14,092,990,880
14,092,990,880
783,321,718
14,876,312,598

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(1,771,782,433)
(1,771,782,433)
1,398,658
(1,770,383,775)

지분법자본변동
-
-
-
(1,347,889,746)
-
(1,347,889,746)
-
(1,347,889,746)

해외사업환산손익
-
-
-
3,238,952,267
-
3,238,952,267
2,087,458
3,241,039,725

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

종속기업의 유상증자
-
-
143,901
-
-
143,901
-
143,901

배당금의 지급
-
-
-
-
(2,166,138,800)
(2,166,138,800)
(438,320,910)
(2,604,459,710)

무상증자
27,076,735,000
(27,076,735,000)
-
-
-
-
-
-

2018년 12월 31일(전기말)
82,666,700,000
16,556,127,333
(1,120,620,759)
(5,722,478,917)
67,214,492,130
159,594,219,787
4,363,987,457
163,958,207,244

2019년
01월 01
일
(당
기초)

82,666,700,000
16,556,127,333
(1,120,620,759)
(5,722,478,917)
67,214,492,130
159,594,219,787
4,363,987,457
163,958,207,244

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
11,883,357,399
11,883,357,399
1,180,633,351
13,063,990,750

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(1,289,657,589)
(1,289,657,589)
(2,044,243)
(1,291,701,832)

해외사업환산손익
-
-
-
2,196,035,682
-
2,196,035,682
(36,284,723)
2,159,750,959

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

배당금의 지급
-
-
-
-
(2,599,328,560)
(2,599,328,560)
(1,012,362,649)
(3,611,691,209)

연결범위의 변동 등
-
-
(143,901)
1,002,891,587
1,727,552,536
2,730,300,222
51,311,487
2,781,611,709

2019년 12월 31일(당기말)
82,666,700,000
16,556,127,333
(1,120,764,660)
(2,523,551,648)
76,936,415,916
172,514,926,941
4,545,240,680
177,060,167,621

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 현 금 흐 름 표

제 37 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 36 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 두올과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제37(당)기
제36(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
22,425,985,762
38,958,769,271

1.영업활동에서 창출된 현금흐름
32,899,520,998
50,461,845,149

당기순이익
13,063,990,750
14,876,312,598

손익조정항목

외화환산손실
2,625,574,766
4,359,201,052

대손상각비(환입)
(55,637,401)
26,822,076

재고자산평가손실(환입)
(773,609,028)
(829,378,913)

급여
-
26,927,592

감가상각비
14,068,472,280
11,951,228,238

유형자산처분손실
1,038,202
3,074,135

무형자산처분손실
94,895,461
22,000,000

유형자산폐기손실
-
102,845,287

무형자산상각비
2,208,209,347
2,198,764,690

무형자산손상차손
1,134,402,810
497,987,591

이자비용
2,395,939,198
2,591,481,758

판매보증충당부채전입(환입)액
118,207,330
868,461,459

퇴직급여
2,785,975,206
2,142,119,263

기타의대손상각비(환입)
64,094,834
387,479,690

외화환산이익
(1,234,387,448)
(2,469,409,504)

이자수익
(2,251,240,394)
(1,881,090,756)

잡이익
(1,501,320,262)
-

유형자산처분이익
(234,449,956)
(56,882,125)

법인세비용
11,262,453,892
6,636,300,303

순운전자본의 변동

매출채권의 감소(증가)
6,596,984,247
(1,634,349,438)

미수금의 감소(증가)
(1,294,402,801)
(1,230,311,585)

미수수익의 감소(증가)
(2,515,289,648)
2,061,575,302

선급금의 감소(증가)
(210,956,265)
(1,320,219,627)

선급비용의 감소(증가)
(388,053,298)
(8,047,603)

재고자산의 감소(증가)
(6,397,141,386)
1,967,935,662

장기미수금의 감소(증가)
339,056,880
(3,455,231,069)

장기선급비용의 감소(증가)
(98,961,236)
577,002,106

장기선급금의 감소(증가)
-
(390,138,396)

기타비유동자산의 감소(증가)
(54,110,771)
(60,697,247)

매입채무의 증가(감소)
(6,394,029,657)
1,514,167,997

미지급금의 증가(감소)
(2,048,563,756)
8,437,467,953

미지급비용의 증가(감소)
4,550,522,469
4,806,856,872

선수금의 증가(감소)
(18,218,705)
13,407,198

예수금의 증가(감소)
356,894,806
(85,685,071)

계약부채의 증가(감소)
(188,182,568)
-

판매보증충당부채의 사용
-
(904,357,799)

퇴직금의 지급
(2,200,913,509)
(658,319,430)

사외적립자산의 변동
(907,723,391)
(800,000,000)

관계사전출입
-
176,544,890

2.이자의 수취
1,754,168,146
985,101,195

3.이자의 지급
(1,983,211,580)
(2,444,075,991)

4.법인세의 납부
(10,244,491,802)
(10,044,101,082)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
(18,913,570,216)
(9,671,990,220)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
2,512,141,434
2,730,204,248

단기금융상품의 감소
132,873,506
490,950,000

단기대여금의 회수
250,000,000
-

장기대여금의 회수
10,000,000
-

보증금의 감소
171,087,921
104,012,322

유형자산의 처분
727,157,278
2,076,011,813

무형자산의 처분
1,221,022,729
59,230,113

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(21,425,711,650)
(12,402,194,468)

단기금융상품의 취득
(141,743,033)
-

유형자산의 취득
(16,052,703,349)
(11,527,168,878)

무형자산의 취득
(2,254,742,747)
(518,940,274)

단기대여금의 대여
(611,196,905)
(300,000,000)

장기대여금의 대여
(1,993,604,972)
(3,255,200)

보증금의 증가
(371,720,644)
(52,830,116)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
2,105,710,644
(23,846,281,154)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
41,976,725,400
33,982,590,443

정부보조금의 수취
388,503,469
102,845,287

단기차입금의 증가
40,069,666,118
19,268,386,964

장기차입금의 증가
-
14,611,358,192

유상증자
1,518,555,813
-

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(39,871,014,756)
(57,828,871,597)

단기차입금의 상환
(32,189,235,512)
(10,606,103,098)

유동성장기부채의 상환
(2,477,798,509)
(27,000,028,765)

전환사채의 상환
-
(4,860,808,000)

리스부채의 상환
(1,592,289,526)
-

배당금의 지급
(3,611,691,209)
(2,604,459,710)

장기미지급금의 감소
-
(12,757,472,024)

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증감
5,618,126,190
5,440,497,897

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산
32,589,039,506
27,811,860,216

Ⅵ.외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동
1,127,095,595
(697,566,112)

Ⅶ.계속영업현금흐름
39,334,261,291
32,554,792,001

Ⅷ.중단영업현금흐름
9,734,481
34,247,505

Ⅸ. 기말의 현금및현금성자산
39,343,995,772
32,589,039,506

<별도 재무제표>

재 무 상 태 표

제 37 기 기말 2019년 12월 31일 현재

제 36 기 기말 2018년 12월 31일 현재

주식회사 두올
(단위 : 원)

과 목
제37기 (당)기말
제36기 (전)기말

Ⅰ.유동자산
75,597,870,253
69,070,363,346

현금및현금성자산
18,179,713,784
13,022,982,345

매출채권및기타채권
33,987,112,250
36,292,078,307

기타유동자산
417,180,635
124,954,944

재고자산
23,013,863,584
19,630,347,750

Ⅱ.비유동자산
150,283,953,159
150,763,192,161

장기금융상품
242,443,834
242,443,834

매출채권및기타채권
9,030,078,812
9,408,395,333

당기손익-공정가치금융자산
4,967,107,537
4,864,088,000

종속기업투자
101,237,358,921
104,857,735,578

유형자산
24,830,595,246
23,344,777,700

무형자산
2,131,479,541
1,772,416,184

사용권자산
725,076,140
-

투자부동산
1,870,413,335
1,924,932,515

기타비유동자산
-
232,839,729

이연법인세자산
5,249,399,793
4,115,563,288

자산총계
225,881,823,412
219,833,555,507

Ⅰ.유동부채
59,959,335,846
53,901,562,244

매입채무및기타채무
33,794,990,996
34,933,555,826

단기차입금
17,200,000,000
15,200,000,000

판매보증충당부채
320,188,365
201,981,035

기타유동부채
191,243,309
105,445,113

유동성장기차입금
7,125,587,480
1,244,709,216

리스부채
678,516,692
-

당기법인세부채
301,551,046
1,817,311,221

금융보증부채
347,257,958
20,500,245

계약부채
-
378,059,588

Ⅱ.비유동부채
18,098,269,603
24,067,628,626

장기차입금
-
7,129,685,000

순확정급여부채
11,701,208,973
10,649,067,584

기타채무
167,160,628
118,847,844

금융보증부채
-
232,839,729

리스부채
102,834,513
-

계약부채
6,127,065,489
5,937,188,469

부채총계
78,057,605,449
77,969,190,870

Ⅰ.자본금
82,666,700,000
82,666,700,000

Ⅱ.자본잉여금
16,556,127,333
16,556,127,333

Ⅲ.기타자본항목
(1,120,764,660)
(1,120,764,660)

Ⅳ.이익잉여금
49,722,155,290
43,762,301,964

자본총계
147,824,217,963
141,864,364,637

부채및자본총계
225,881,823,412
219,833,555,507

포 괄 손 익 계 산 서

제 37 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 36 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 두올
(단위 : 원)

과 목
제37(당)기
제36(전)기

Ⅰ. 매출액
204,754,868,934
209,597,012,281

Ⅱ. 매출원가
179,125,090,450
182,111,806,365

Ⅲ. 매출총이익
25,629,778,484
27,485,205,916

Ⅳ. 판매비와관리비
19,689,863,541
20,041,627,634

Ⅴ. 영업이익
5,939,914,943
7,443,578,282

기타수익
9,203,119,709
8,895,049,016

기타비용
3,664,845,032
3,824,117,970

금융수익
1,355,196,304
1,636,557,003

금융비용
1,435,876,835
2,425,036,002

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익
11,397,509,089
11,726,030,329

법인세비용
1,675,742,438
2,846,459,789

Ⅶ. 당기순이익
9,721,766,651
8,879,570,540

Ⅷ. 기타포괄손익
(1,162,584,765)
(1,959,256,659)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(1,490,493,289)
(2,511,867,511)

법인세효과
327,908,524
552,610,852

Ⅸ. 총포괄이익
8,559,181,886
6,920,313,881

Ⅹ. 주당이익

기본주당이익
300
274

희석주당이익
299
273

자 본 변 동 표

제 37 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 36 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 두올
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익
이익잉여금
총 계

2018년 01월 01일(전기초)
55,589,965,000
43,632,862,333
(1,120,764,660)
-
41,691,183,584
139,793,246,257

회계정책의 변경:

기업회계기준서 제1115호의 도입
-
-
-
-
(2,683,056,701)
(2,683,056,701)

2018년 01월 01일(전기초 - 회계정책 변경후)
55,589,965,000
43,632,862,333
(1,120,764,660)
-
39,008,126,883
137,110,189,556

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
8,879,570,540
8,879,570,540

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(1,959,256,659)
(1,959,256,659)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

무상증자
27,076,735,000
(27,076,735,000)
-
-
-
-

배당금의 지급
-
-
-
-
(2,166,138,800)
(2,166,138,800)

2018년 12월 31일(전기말)
82,666,700,000
16,556,127,333
(1,120,764,660)

43,762,301,964
141,864,364,637

2019년 01월 01일(당기초)
82,666,700,000
16,556,127,333
(1,120,764,660)
-
43,762,301,964
141,864,364,637

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
9,721,766,651
9,721,766,651

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(1,162,584,765)
-

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

배당금의 지급
-
-
-
-
(2,599,328,560)
(2,599,328,560)

2019년 12월 31일(당기말)
82,666,700,000
16,556,127,333
(1,120,764,660)
-
49,722,155,290
147,824,217,963

현 금 흐 름 표

제 37 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 36 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 두올
(단위 : 원)

과 목
제37(당)기
제36(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
12,054,182,919
23,325,846,714

1.영업활동에서 창출된 현금흐름
8,159,151,149
19,464,184,968

당기순이익
9,721,766,651
8,879,570,540

손익조정항목:

이자비용
855,689,645
882,133,414

외화환산손실
83,450,501
348,861,912

금융보증비용
168,627,251
210,464,002

기타의대손상각비
(198,587,033)
870,601,414

무형자산처분손실
94,895,461
22,000,000

법인세비용
1,675,742,438
2,846,459,789

재고자산평가손실(환입)
(237,908,779)
2,875,657

감가상각비
2,070,916,438
1,977,933,386

무형자산상각비
213,173,453
209,219,104

사용권자산감가상각비
982,738,563
-

판매보증충당부채전입액
118,207,330
868,461,459

퇴직급여
2,518,531,041
2,012,948,812

급여
-
26,927,592

대손상각비
(55,637,401)
26,822,076

종속기업투자자산손상차손
3,620,376,657
2,880,392,879

공동기업투자처분손익
-
-

수입배당금
(8,593,130,842)
(8,783,345,265)

유형자산처분이익
(5,670,000)
(37,266,750)

외화환산이익
(211,082,673)
(404,794,425)

금융보증수익
(168,627,251)
(210,464,002)

이자수익
(675,419,567)
(445,086,408)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(35,873,537)
-

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
-
185,306,567

자산부채 증감:

매출채권의 감소(증가)
3,073,051,324
(1,274,264,018)

미수금의 감소(증가)
39,678,722
993,807,957

미수수익의 감소(증가)
334,852,238
-

선급금의 감소(증가)
34,405,651
251,916,059

선급비용의 감소(증가)
1,586,936
382,083

재고자산의 감소(증가)
(3,145,607,055)
(940,689,833)

매입채무의 증가(감소)
(1,015,422,857)
9,536,946,113

미지급금의 증가(감소)
(70,078,294)
(131,628,500)

미지급비용의 증가(감소)
23,773,451
753,460,161

선수금의 증가(감소)
(17,522,979)
(698,668)

예수금의 증가(감소)
103,321,175
20,973,574

계약부채의 증가(감소)
(188,182,568)
-

판매보증충당부채의 사용
-
(834,267,173)

퇴직금의 지급
(2,049,159,550)
(658,319,430)

퇴직연금운용자산의 감소(증가)
(907,723,391)
(800,000,000)

관계회사전출입
-
176,544,890

2.이자의 수취
110,124,370
120,326,129

3.이자의 지급
(810,792,848)
(883,806,018)

4.배당금의 수취
8,593,130,842
8,449,293,391

5.법인세의 납부
(3,997,430,594)
(3,824,151,756)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
(4,424,593,607)
(6,295,183,322)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
1,759,224,197
289,226,100

단기대여금의 회수
250,000,000
-

장기대여금의 회수
211,133,778
71,336,100

보증금의 감소
71,397,690
177,890,000

유형자산의 처분
5,670,000
-

무형자산의 처분
1,221,022,729
40,000,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(6,183,817,804)
(6,584,409,422)

단기대여금의 증가
-
(300,000,000)

장기대여금의 증가
(593,448,000)
-

보증금의 증가
(200,000,000)
(40,833,000)

유형자산의 취득
(3,502,214,804)
(1,035,899,855)

무형자산의 취득
(1,888,155,000)
(153,164,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
-
(5,054,512,567)

종속기업투자주식의 취득
-
-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
(2,437,843,372)
(4,763,719,760)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
6,388,503,469
2,548,303,475

단기차입금의 차입
6,000,000,000
2,548,303,475

정부보조금의 수령
388,503,469
-

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(8,826,346,841)
(7,312,023,235)

단기차입금의 상환
(4,000,000,000)
(2,548,303,475)

유동성장기차입금의 상환
(1,255,657,986)
(2,597,580,960)

리스부채의 상환
(971,360,295)
-

배당금의 지급
(2,599,328,560)
(2,166,138,800)

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증감
5,191,745,940
12,266,943,632

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산
13,022,982,345
759,330,048

Ⅵ.외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동
(35,014,501)
(3,291,335)

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산
18,179,713,784
13,022,982,345

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
 (현금배당)

구 분
제 37(당) 기
제 36(전) 기
비고

1주당 배당금
 (시가배당률)
80원
(2.54%)
80원
(2.63%)
-

발 행 주 식 수
33,066,680
33,066,680
-

자 기 주 식 수
575,073
575,073
-

배 당 주 식 수
32,491,607
32,491,607
-

배 당 금 총액
2,599,328,560
2,599,328,560
-

-

※ 주석사항은 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인
 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

정연환
1969.03.25
부
관계없음
이사회

조기철
1973.04.01
부
관계없음
이사회

총 (2) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정연환
경영지원본부장

2011.03~2012.03 
2012.03~2016.02

2016.02~2017.03

2017.03~2019.02

2019.04~현재

포스코피앤에스 재무그룹장
포스코피앤에스 기획그룹장
포스코피앤에스 재무그룹장
포스코피앤에스 대표이사
㈜두올 경영지원본부장

 없음

조기철
공인회계사

2000.11~2015.11

2015.11~현재

2018.08~현재

삼일회계법인(이사)
대경세무회계사무소 대표
농헙정책보험긍융원
투자심사위원

 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정연환
부
부
무

조기철
부
부
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

 관계없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-.정연환 사내이사 후보자

당사 경영지원본부장으로 내부사정에 정통하며, 조직에 대한

이해도가 높아 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력, 리더쉽

발휘가 가능하고, 당사 산업군의 정확한 전략 수립이 가능.

-.조기철 기타비상무이사 후보자

경영에는 깊이 관여하지 않으면서 아웃라인 성격의 전략수립에 
 기여할 수 있는 역할 기대.그룹의 통합적 전략 수립에 기여할 수 있는 역할과

관계회사들과의 관계를 고려한 장기전략 및 의견 조율 역할 가능

확인서

정연환 이사후보자_03.11.jpg
정연환 이사후보자_03.11

조기철 이사 및 감사위원후보자_03.11.jpg
조기철 이사 및 감사위원후보자_03.11

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

조기철
1973.04.01
부
관계없음
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

 조기철

공인회계사

2000.11~2015.11

2015.11~현재

2018.08~현재

삼일회계법인(이사)
대경세무회계사무소 대표
농헙정책보험긍융원
투자심사위원

 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조기철
부
부
무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-.감사위원

경력 및 업적을 활용하여 해당 기업의 의사결정 과정에서 전문적 의견 제시 가능,

전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터

독자적으로 견제, 감시 감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한

해당 기업의 경쟁력 제고 기여 가능

특히 회계, 재무에 대해 실무경험과 전문지식 보유함.

확인서

조기철 이사 및 감사위원후보자_03.11.jpg
조기철 이사 및 감사위원후보자_03.11

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(2)

보수총액 또는 최고한도액
20억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

실제 지급된 보수총액
13억 2천 9백만원

최고한도액
20억

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2020년 3월 27일

2. 상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 
 3/13일, 3/20일, 3/26일, 3/27일

3. 주주총회 집중(예정)일 개최사유
 당사는 연결/별도 감사 일정 및 주요 경영활동 관련 일정을 고려하여 
 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 기타사항
 가. 당사는 '주주총회분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.
 나. 당사는 주주명부상(2019.12.31기준) 의결권있는 발행주식총수의
 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4에 
 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.

※코로나바이러스 19
 코로나바이러스에 대한 주의가 각별히 요구되고 있습니다.
 바이러스 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회에 참석하시는 
 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 
 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 
 또한, 질병 예방을 위해 주주총회 
 참석시에는 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.