모아라이프플러스 — 주주총회소집공고 (20200311)
제출인: 모아라이프플러스

주주총회소집공고
2.8
(주)바이오리더스

주주총회소집공고

2020 년 03 월 11 일

회 사 명 :
주식회사 바이오리더스

대 표 이 사 :
박 영 철

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 수지구 신수로 767, 7층
(동천동, 분당수지유타워 지식산업센터)

(전 화) 031-280-9650

(홈페이지) http://www.bioleaders.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 강 인 선

(전 화) 031-280-9650

주주총회 소집공고

(제20기 정기)

주주님께

정기주주총회 소집 통지

삼가 주주 여러분의 건승을 앙축합니다. 상법 제363조 및 당사 정관 제22조의 규정에 의하여 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 의결권이 있는 발행 주식총수의 1%이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집 통지 및 공고를 상법 제542조의 4 및 당사 정 관 제24조에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시：2020년 3월 27일(금) 오전 07시 30분

2. 장 소：경기도 용인시 수지구 신수로 767, 
 분당수지유타워 A동 12층 1208호 (대회의실)

3. 회의 목적사항

가. 보고사항

- 제 1호의안 : 감사의 감사보고
 - 제 2호의안 : 영업보고
 - 제 3호의안 : 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건
 - 제 1 호 의안 : 제20기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 
 - 제 2 호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

- 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건

제3-01호 의안 : 사내이사(박영철)
 제3-02호 의안 : 사내이사(김창균)
 제3-03호 의안 : 사내이사(정광일)
 제3-04호 의안 : 기타비상무이사(박준형)

- 제 4 호 의안 : 감사 선임의 건(권태훈)
 - 제 5 호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 
 - 제 6 호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조제5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님이 정기주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 
 인터넷/모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 10일~2020년 3월 26일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 기명날인 또는 서명), 주주의 신분증사본, 대리인신분증

※ 주주총회에서는 별도의 선물을 지급하지 않습니다.
※ 최근 유행하는 코로나19 바이러스로 인하여 주주총회장에서 발열을 체크 할 수 있으며 발열 시 총회장에 입장이 불가 하실 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

2020년 3월 11일

경기도 용인시 수지구 신수로 767 A동 7층

주식회사 바이오리더스

대표이사 박 영 철 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용

가결

여부

사내이사
기타비상무이사

박영철
김창균
이주현
강인선
정태수
권태훈
우동경
정향미
박준우

출석률
(100%)
출석률
(92%)
출석률
(75%)
출석율
(100%)
출석률
(12%)
출석률
(23%)
출석률
(66%)
출석률
(55%)
출석률
(0%)

1
2019-01-16
제4회 전환사채(3자배정 사모) 발행 결정의 건
가결
참석
참석
참석
취임전
-
-
참석
참석
취임전

2
2019-02-08
1.제19기 재무제표 승인의 건
2.전자투표제 도입의 건
가결
참석
참석
참석
취임전
-
-
참석
-
취임전

3
2019-02-22
제19기 연결재무제표 승인의 건
가결
참석
참석
참석
취임전
-
참석
-
-
취임전

4
2019-02-27
제5회 전환사채(3자배정 사모)발행 결정의 건
가결
참석
참석
참석
취임전
-
-
참석
-
취임전

5
2019-02-28
1.(주)바이오리더스 제19기 정기주주총회 소집 결의의 건
2.주식매수 선택권 부여의 건
가결
참석
-
참석
취임전
참석
참석
-
-
취임전

6
2019-03-15
제6회 전환사채(3자배정 사모) 발행 결정의 건
가결
참석
참석
참석
취임전
-
-
-
참석
취임전

7
2019-03-26
1.주식매수선택권(스톡옵션)행사에 따른 신주식 발행 결정의 건
2.제3회 신주인수권부사채의 각 신주인수권부사채의 금액 변경의 건
가결
참석
참석
-
참석
-
-
참석
참석
-

8
2019-03-29
제4회 전환사채(3자배정 사모) 발행 변경 (납입기일변경의 건)
가결
참석
참석
-
참석
-
-
참석
참석
-

9
2019-05-03
이스라엘 JV합작법인 설립의 건
가결
참석
참석
퇴임
참석
-
-
참석
참석
-

10
2019-08-08
합작법인의 기술이전 계약 추인의 건
가결
참석
참석
퇴임
참석
퇴임
-
퇴임
퇴임
-

11

2019-11-21

타법인 출자의 건
가결
참석
참석

퇴임

참석

퇴임

참석
퇴임
퇴임
-

12

2019-11-21

1.제2회 신주인수권부사채 발행후 만기전 사채 취득분 소각의 건
2.제3회 신주인수권부사채 발행후 만기전 사채 취득분 소각의 건
가결
참석
참석

퇴임

참석

퇴임

-
퇴임
퇴임
-

13

2019-12-26

1.주식매수선택권 부여의 건
2.주식매수선택권 부여 취소의 건
가결
참석
참석

퇴임

참석

퇴임

-
퇴임
퇴임
-

주1) 사내이사 이주현은 2019년 3월 25일 일신상의 사유로 사임하였습니다.
주2) 강인선은 2019년 3월 25일 정기 주주총회에서 사내이사로 선임되었습니다.
주3) 박준우는 2019년 3월 25일 정기 주주총회에서 기타비상무이사로 선임되었습니다.

주4) 기타비상무이사 우동경은 2019년 6월 28일 일신상의 사유로 사임하였습니다.
주5) 기타비상무이사 정향미는 2019년 6월 28일 일신상의 사유로 사임하였습니다.
주6) 기타비상무이사 정태수는 2019년 7월 20일 일신상의 사유로 사임하였습니다

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

기타비상무이사
2
1,500
36
18
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 세계 제약시장 동향

세계 의약품 시장은 고령화에 따른 만성질환의 증가, 소득수준 증가에 따른 의료비 지출 증가 등으로 연평균 5.5% 이상의 성장률이 기대되고 있습니다. 이 중 바이오의약품은 생물체에서 유래된 것으로 독성이 낮고, 선택적 작용이 가능하여 난치성 및 만성질환에 대한 치료효과가 커 시장비중이 확대되고 있습니다. 한편 대규모 투자비가 요구되는 산업으로서 바이오제약사들은 파트너링을 통한 핵심기술 확보, 파이프라인 확대, 글로벌 진출 전략을 추진하고 있습니다.

최근 성장세가 둔화되고 있는 합성의약품 시장과는 대조적으로 바이오의약품 매출액 비중은 꾸준히 증가하여 바이오의약품 시장의 고속 성장이 예측되며 이에 따라 세계시장 규모도 지속적으로 확대될 전망입니다

(2) 바이오의약품 시장

세계 의약품 시장은 고령화에 따른 만성질환의 증가, 소득수준 증가에 따른 의료비 지출 증가 등으로 연평균 5.5% 이상의 성장률이 기대되고 있습니다. 이 중 바이오의약품은 생물체에서 유래된 것으로 독성이 낮고, 선택적 작용이 가능하여 난치성 및 만성질환에 대한 치료효과가 커 시장비중이 확대되고 있습니다. 한편 대규모 투자비가 요구되는 산업으로서 바이오제약사들은 파트너링을 통한 핵심기술 확보, 파이프라인 확대, 글로벌 진출 전략을 추진하고 있습니다.

최근 성장세가 둔화되고 있는 합성의약품 시장과는 대조적으로 바이오의약품 매출액 비중은 꾸준히 증가하여 바이오의약품 시장의 고속 성장이 예측되며 이에 따라 세계시장 규모도 지속적으로 확대될 전망입니다

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1999년 12월 30일에 설립된 신약개발전문 바이오 벤처기업입니다. 동사의 원천기술은 ‘항원단백질 및 펩타이드 디스플레이 기술’과 ‘γ-PGA 면역기술’로 이들 원천기술을 기반으로 동사는 아래와 같은 사업을 영위하고 있습니다.

1) 바이오신약 사업

- 백신디스플레이 기술 기반 치료백신 및 예방백신기술개발

- γPGA면역기술을 이용한 자궁경부상피이형증 치료제 개발

2) 바이오소재 사업

- 기능성소재를 이용한 건강기능식품 등의 제품개발 사업

(나) 공시대상 사업부문의 구분

해당사항 없음

(2) 시장점유율

당사는 항원단백질 및 펩타이드 디스플레이 기술과 γ-PGA 면역기술의 두 가지 주요 핵심기술을 기반으로 바이오신약을 개발하고 있으며, 확보된 바이오신약 후보물질의 기술이전 등을 통해 수익을 창출하는 바이오신약 개발 전문기업입니다. 글로벌제약사와의 기술이전은 후보물질의 개발단계에 따라 개별적으로 협상이 이루어지고, 모든 과정이 비공개로 진행이 되기 때문에 시장점유율을 산정하는 것은 불가능할 것으로 판단됩니다.

(3) 시장의 특성

의약품은 원료의약품과 완제의약품으로 분류됩니다. 완제의약품은 다시 의사의 처방전에 의하여만 구매 가능한 전문의약품(ETC; Ethical Drug)과 일반의약품(OTC; Over the Counter Drug)으로 분류됩니다. 일반소비자가 직접 구매 할 수 있는 비타민류나 영양제 등의 일반의약품은 경기변화 등의 외부 요인에 영향을 받기 쉬우나, 질병치료 목적의 전문의약품의 경우 병ㆍ의원에서 발행되는 처방전을 통해 구매되는 제품으로 경기 변동에 거의 영향이 없습니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 항원단백질 및 펩타이드 디스플레이 기술과 γ-PGA 면역기술의 두 가지 주요 핵심기술을 기반으로 바이오신약을 개발하고 있으며, 확보된 바이오신약 후보물질의 기술이전 등을 통해 수익을 창출하는 바이오신약 개발 전문기업입니다. 개발하는 과정 중에 획득한 후보물질의 또 다른 기능성을 이용하여 식품의약품안전처로부터 면역기능 증진 개별인정형 기능성원료로 인허가를 받고 한국보건산업진흥원의 품질인증 기준에 합격한 보건관련 제품에 부여되는 인증인 GH(Goods of Health) 품질인증을 받았습니다. 

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 당사 및 계열사의 전환사채를 국제회계기준(IFRS)도입에 따라 분류하고 평가해 당해 주가 변동으로 인한 회계상 파생상품 평가손실이 반영되었습니다. 이는 실제 현금 유출이 없는 손실 입니다. 
- 종속회사 (주)넥스트BT의 자회사 (주)네추럴에프앤피가 지난 4월 공장 화재로 인해 당해년도 생산량이 대폭 축소되어 손실이 반영되었습니다.
- 파이프라인 임상시험 진행과 신약물질 확대 추진에 따른 연구개발비가 증가했습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되기 이전 회사의 가결산 
자료이므로, 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회의 승인과정에서 일부 변경될 수
있습니다.

※ 연결 및 별도재무제표에 대한 더 자세한 주석사항은 향후 공시될 감사보고서 제출 공시를 참조 바랍니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 20기 (당)기말 2019년 12월 31일 현재

제 19기 (전)기말 2018년 12월 31일 현재

주식회사 바이오리더스와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 20(당)기말
제 19(전)기말

자 산

I.유동자산

66,727,368,040
69,232,528,329

현금및현금성자산
4,6
43,473,714,442
38,309,510,774

매출채권및기타채권
4,7,34
8,862,597,578
13,561,122,935

기타유동금융자산
4,9
5,315,791,729
5,390,796,923

기타유동자산
10
892,995,699
629,017,229

재고자산
8
8,037,229,151
10,996,573,838

당기법인세자산

145,039,441
345,506,630

II.비유동자산

82,279,464,307
84,058,088,082

관계기업투자주식
12
52,314,959
263,050,877

매출채권및기타채권
4,7
2,488,868,577
1,298,243,893

기타비유동금융자산
4,9
1,500,000
1,500,000

당기손익-공정가치금융자산
4,11
85,898,304
612,878,326

기타포괄-공정가치금융자산
4,11
546,343,993
869,978,768

투자부동산
15
3,787,902,820
4,088,822,476

유형자산
13
33,736,651,429
32,084,965,593

무형자산
14
37,798,567,169
41,025,176,301

이연법인세자산
31
3,781,417,056
3,813,471,848

자 산 총 계

149,006,832,347
153,290,616,411

부 채

I.유동부채

62,760,731,066
78,346,842,869

매입채무및기타채무
4,16,17
6,257,428,607
6,038,948,949

유동성차입금및사채
4,18
49,102,734,029
70,848,639,468

유동성파생상품부채
4,18
6,472,071,263
293,043,009

기타유동부채
19
928,497,167
1,166,211,443

II.비유동부채

26,751,050,075
6,532,440,308

매입채무및기타채무
4,16,19
885,207,372
11,000,000

장기차입금
4,18
19,388,000,000
-

퇴직급여채무
20
1,738,833,895
2,089,669,675

기타비유동부채
19
306,158,728
291,518,961

이연법인세부채
31
4,432,850,080
4,140,251,672

부 채 총 계

89,511,781,141
84,879,283,177

자 본

지배회사지분

24,039,594,434
23,498,311,656

I.자본금
1,22
8,841,492,500
7,980,155,000

II.자본잉여금
23
114,473,955,444
87,256,935,076

III.기타자본항목
24
(5,605,050,799)
(6,836,944,264)

IV.기타포괄손익누계액
26
1,458,937,589
1,833,284,796

V.결손금
25
(95,129,740,300)
(66,735,118,952)

비지배지분

35,455,456,772
44,913,021,578

자 본 총 계

59,495,051,206
68,411,333,234

자본 및 부채총계

149,006,832,347
153,290,616,411

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 20(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 19(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 바이오리더스와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 20(당)기
제 19(전)기

I. 매출액
5,34
72,869,869,883
86,066,821,190

II. 매출원가
8,28
48,571,547,284
56,691,737,354

III. 매출총이익

24,298,322,599
29,375,083,836

판매비와관리비
27,28
37,013,037,856
35,559,962,013

IV. 영업손실

(12,714,715,257)
(6,184,878,177)

금융수익
29
1,269,795,340
1,121,237,065

금융비용
29
9,699,837,819
3,969,123,724

영업외수익
30
14,293,007,615
2,201,299,080

영업외비용
30
34,852,553,635
9,710,356,645

V. 법인세비용차감전순손실

(41,704,303,756)
(16,541,822,401)

법인세비용
31
(98,306,838)
(253,449,727)

VI. 당기순손실

(41,605,996,918)
(16,288,372,674)

지배지분손실

(28,261,338,116)
(17,228,338,249)

비지배지분손실

(13,344,658,802)
939,965,575

VII. 기타포괄손익

(841,348,960)
1,831,003,301

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

(220,132,049)
1,564,247,501

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

(302,371,902)
1,566,528,996

순확정급여부채(자산) 재측정요소

82,239,853
(2,281,495)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

(621,216,911)
266,755,800

해외사업장환산외환차이

(621,216,911)
266,755,800

VIII. 당기총포괄손실

(42,447,345,878)
(14,457,369,373)

지배지분손실

(28,624,327,159)
(15,395,960,939)

비지배지분손실

(13,823,018,719)
938,591,566

IX. 주당손익

기본 및 희석주당손실
32
(1,635)
(1,081)

연 결 자 본 변 동 표

제 20(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 19(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 바이오리더스와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
지배지분
비지배지분
합 계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익
누계액
결손금
총 계

2018.1.1(전기초)
7,952,655,000
76,292,028,839
242,576,833
-
(49,321,924,853)
35,165,335,819
27,277,558
35,192,613,377

회계정책변경
-
-
-
-
(3,921,294)
(3,921,294)
-
(3,921,294)

수정후 금액
7,952,655,000
76,292,028,839
242,576,833
-
(49,325,846,147)
35,161,414,525
27,277,558
35,188,692,083

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(17,228,338,249)
(17,228,338,249)
939,965,575
(16,288,372,674)

보험수리적손익
-
-
-
-
(907,486)
(907,486)
(1,374,009)
(2,281,495)

소 계
-
-
-
-
(17,229,245,735)
(17,229,245,735)
938,591,566
(16,290,654,169)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

주식선택권의 행사
27,500,000
453,960,067
(132,260,067)
-
-
-
-
-

주식기준보상거래
-
-
1,082,738,970
-
-
1,082,738,970
-
1,082,738,970

전환사채의 발행
-
4,560,877,715
-
-
-
4,560,877,715
-
4,560,877,715

신주인수권부사채의 발행
-
3,648,341,247
-
-
-
3,648,341,247
-
3,648,341,247

종속기업의 유상증자
-
2,301,727,208
-
-
-
2,301,727,208
-
2,301,727,208

기타포괄-공정가치 금융자산
-
-
-
1,566,528,996
-
1,566,528,996
-
1,566,528,996

해외사업환산손익

-
-
-
266,755,800
-
266,755,800
-
266,755,800

자기주식의 취득
-
-
(8,030,000,000)
-
-
(8,030,000,000)
-
(8,030,000,000)

사업결합 관련 비지배지분
-
-
-
-
-
-
44,219,728,275
44,219,728,275

기타
-
-
-
-
(180,027,070)
(180,027,070)
(272,575,821)
(452,602,891)

소 계
27,500,000
10,964,906,237
(7,079,521,097)
1,833,284,796
(180,027,070)
5,566,142,866
43,947,152,454
49,513,295,320

2018.12.31(전기말)
7,980,155,000
87,256,935,076
(6,836,944,264)
1,833,284,796
(66,735,118,952)
23,498,311,656
44,913,021,578
68,411,333,234

2019.1.1(당기초)
7,980,155,000
87,256,935,076
(6,836,944,264)
1,833,284,796
(66,735,118,952)
23,498,311,656
44,913,021,578
68,411,333,234

회계정책변경
-
-
-
-
(1,128,435)
(1,128,435)
-
(1,128,435)

수정후 금액
7,980,155,000
87,256,935,076
(6,836,944,264)
1,833,284,796
(66,736,247,387)
23,497,183,221
44,913,021,578
68,410,204,799

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(28,261,338,116)
(28,261,338,116)
(13,344,658,802)
(41,605,996,918)

기타포괄-공정가치 금융자산

-
-
-
(76,233,710)
-
(76,233,710)
(226,138,192)
(302,371,902)

보험수리적손익
-
-
-
-
11,358,164
11,358,164
70,881,689
82,239,853

해외사업환산손익
-
-
-
(298,113,497)
-
(298,113,497)
(323,103,414)
(621,216,911)

소 계
-
-
-
(374,347,207)
(28,249,979,952)
(28,624,327,159)
(13,823,018,719)
(42,447,345,878)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

주식선택권의 행사
34,750,000
573,733,127
(145,817,927)
-
-
462,665,200
-
462,665,200

주식기준보상거래
-
8,135,632
1,377,711,392
-
-
1,385,847,024
12,423,948
1,398,270,972

전환사채의 행사
278,499,000
5,208,355,123
-
-
-
5,486,854,123
-
5,486,854,123

전환사채의 발행
-
10,530,865,757
-
-
-
10,530,865,757
-
10,530,865,757

전환사채의 상환
-
(324,662,636)
-
-
-
(324,662,636)
-
(324,662,636)

종속기업의 전환사채 발행
-
743,798,296
-
-
-
743,798,296
1,135,856,603
1,879,654,899

종속기업의 전환사채 행사
-
117,425,257
-
-
-
117,425,257
466,318,423
583,743,680

신주인수권부사채의 행사
548,088,500
10,896,739,329
-
-
-
11,444,827,829
-
11,444,827,829

신주인수권부사채의 상환
-
(292,322,178)
-
-
-
(292,322,178)
-
(292,322,178)

종속기업의 취득
-
(245,047,339)
-
-
-
(245,047,339)
3,492,784,006
3,247,736,667

종속기업의 청산
-
-
-
-
(143,512,961)
(143,512,961)
(741,929,067)
(885,442,028)

소 계
861,337,500
27,217,020,368
1,231,893,465
-
(143,512,961)
29,166,738,372
4,365,453,913
33,532,192,285

2019.12.31(당기말)
8,841,492,500
114,473,955,444
(5,605,050,799)
1,458,937,589
(95,129,740,300)
24,039,594,434
35,455,456,772
59,495,051,206

연 결 현 금 흐 름 표

제20(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제19(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 바이오리더스와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 20(당)기
제 19(전)기

I. 영업활동현금흐름

(3,229,762,847)
(8,769,998,460)

1. 영업에서 창출된 현금
33
(3,999,827,745)
(9,196,348,807)

2. 이자의 수취

869,139,740
950,789,500

3. 이자의 지급

(316,707,873)
(291,320,455)

4. 법인세의 환급(납부)

217,633,031
(233,118,698)

II. 투자활동현금흐름

(15,558,140,404)
(15,159,630,111)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

86,203,322,915
91,947,016,786

단기금융상품의 감소

75,353,059,891
41,900,480,449

관계기업투자의 처분

500,000,000
-

단기대여금의 감소

4,141,849,996
846,027,060

유형자산의 처분

120,253,000
249,454,682

투자부동산의 처분

4,067,242,273
163,320,035

장기대여금의 감소

134,950,004
636,996,248

보증금의 감소

67,186,810
580,753,399

정부보조금의 증가

1,087,654,914
1,083,430,878

당기손익-공정가치금융자산의 처분

610,572,741
963,332,800

선물거래예치금의 감소

114,413,141
172,102,859

장기금융상품의 감소

-
3,000,000

리스채권의 감소

6,140,145
-

종속기업에 대한 지배력 획득

-
45,348,118,376

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(101,761,463,319)
(107,106,646,897)

단기금융상품의 증가

75,278,054,697
34,596,794,819

단기대여금의 증가

166,100,000
3,749,660,000

당기손익-공정가치금융자산의 증가

52,680,000
-

기타포괄-공정가치금융자산의 증가

32,211,864
-

사업결합으로 인한 순현금흐름

1,165,999,100
64,074,999,785

유형자산의 취득

23,452,801,914
4,060,973,319

무형자산의 취득

174,190,084
144,624,805

보증금의 증가

737,425,660
477,949,169

장기대여금의 증가

597,000,000
-

선물거래예치금의 증가

100,000,000
1,645,000

임대보증금의 감소

5,000,000
-

정부보조금의 사용

-
-

III. 재무활동현금흐름

24,109,333,101
47,942,288,856

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

55,387,490,009
69,142,523,363

종속기업의 유상증자

-
4,133,265,872

단기차입금의 차입

500,000,000
10,237,037,681

장기차입금의 차입

19,388,000,000
-

전환사채의 발행

34,110,197,335
30,424,824,435

신주인수권부사채의 발행

-
23,998,195,375

주식선택권의 행사

462,870,000
349,200,000

파생상품부채의 증가

926,422,674
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(31,278,156,908)
(21,200,234,507)

단기차입금의 상환

7,559,388,000
12,555,701,197

신주인수권부사채의 상환

4,894,038,591
-

전환사채의 상환

17,628,909,900
-

전환권, 신주인수권의 행사

-
614,533,310

전환상환우선주의 상환

543,759,618
-

리스부채의 지급

652,060,799
-

자기주식의 취득

-
8,030,000,000

IV. 현금및현금성자산의 증감

5,321,429,850
24,012,660,285

V. 기초의 현금및현금성자산

38,309,510,774
13,844,876,178

VI. 외화표시 현금성자산의 환율변동효과

(157,226,182)
451,974,311

VII. 기말의 현금및현금성자산

43,473,714,442
38,309,510,774

2. 개별재무제표

재 무 상 태 표

제20기 (당)기말 2019년 12월 31일 현재

제19기 (전)기말 2018년 12월 31일 현재

주식회사 바이오리더스
(단위 : 원)

과 목
주 석
제20(당)기말
제19(전)기말

자 산

I. 유동자산

15,087,708,285
17,585,780,971

현금및현금성자산
4,6
9,148,504,089
6,560,659,628

매출채권및기타채권
4,7,32
3,594,172,925
3,512,526,463

기타유동금융자산
4,9
315,791,729
5,390,796,923

기타유동자산
10
448,062,661
254,353,324

재고자산
8
1,521,968,961
1,827,853,878

당기법인세자산

59,207,920
39,590,755

II. 비유동자산

68,730,045,360
68,960,426,519

기타포괄-공정가치금융자산
4
8,672,809
8,672,809

종속기업투자주식
12
62,963,402,873
64,187,803,747

매출채권및기타채권
4,7
1,665,923,699
904,473,553

유형자산
13
3,773,278,591
3,494,423,607

무형자산
14
318,767,388
365,052,803

자 산 총 계

83,817,753,645
86,546,207,490

부 채

I. 유동부채

46,489,136,216
50,408,529,160

매입채무및기타채무
4,15,16,32
1,727,377,991
1,573,780,247

유동성장기금융부채
4,17
40,418,762,811
48,563,383,900

파생상품부채

4,009,356,500
-

기타유동부채
18
333,638,914
271,365,013

II. 비유동부채

1,270,966,107
457,268,961

매입채무및기타채무
4,15,16
799,057,379
-

기타비유동부채
18,32
471,908,728
457,268,961

부 채 총 계

47,760,102,323
50,865,798,121

자 본

I. 자본금
21
8,841,492,500
7,980,155,000

II. 자본잉여금
22
111,547,916,390
84,955,207,868

III. 기타자본항목
23
2,424,949,201
1,193,055,736

IV. 결손금
24
(86,756,706,769)
(58,448,009,235)

자 본 총 계

36,057,651,322
35,680,409,369

자본 및 부채총계

83,817,753,645
86,546,207,490

포 괄 손 익 계 산 서

제20(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제19(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 바이오리더스
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 20(당)기
제 19(전)기

I. 매출액
5,31,32
14,422,362,764
18,567,673,663

II. 매출원가
8,26,32
12,541,198,173
16,179,315,171

III. 매출총이익

1,881,164,591
2,388,358,492

판매비와관리비
25,26,32
9,245,890,731
8,357,750,600

IV. 영업손실

(7,364,726,140)
(5,969,392,108)

금융수익
27
401,283,033
281,056,806

금융비용
27
8,589,149,234
2,797,631,503

영업외수익
28
426,662,248
193,842,646

영업외비용
28
13,160,453,314
841,695,018

V. 법인세비용차감전순손실

(28,286,383,407)
(9,133,819,177)

법인세비용
29
-
-

VI. 당기
순
손실

(28,286,383,407)
(9,133,819,177)

VII. 기타포괄손익

-
-

VIII. 당기총포괄손실

(28,286,383,407)
(9,133,819,177)

IX. 주당손익

기본 및 희석주당손실
30
(1,636)

(573)

자 본 변 동 표

제20(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제19(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 바이오리더스
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
결손금
총 계

2018.1.1(전기초)
7,952,655,000
76,292,028,839
242,576,833
(49,310,268,764)
35,176,991,908

회계정책변경의 효과
-
-
-
(3,921,294)
(3,921,294)

수정후금액
7,952,655,000
76,292,028,839
242,576,833
(49,314,190,058)
35,173,070,614

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
(9,133,819,177)
(9,133,819,177)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

주식선택권의 행사
27,500,000
453,960,067
(132,260,067)
-
349,200,000

주식보상비용
-
-
1,082,738,970
-
1,082,738,970

전환사채의 발행
-
4,560,877,715
-
-
4,560,877,715

신주인수권부사채의 발행
-
3,648,341,247
-
-
3,648,341,247

소 계
27,500,000
8,663,179,029
950,478,903
-
9,641,157,932

2018.12.31(전기말)
7,980,155,000
84,955,207,868
1,193,055,736
(58,448,009,235)
35,680,409,369

2019.1.1(당기초)
7,980,155,000
84,955,207,868
1,193,055,736
(58,448,009,235)
35,680,409,369

회계정책변경의 효과
-
-
-
(22,314,127)
(22,314,127)

수정후금액
7,980,155,000
84,955,207,868
1,193,055,736
(58,470,323,362)
35,658,095,242

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
(28,286,383,407)
(28,286,383,407)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

주식선택권의 행사
34,750,000
573,733,127
(145,817,927)
-
462,665,200

주식보상비용
-
-
1,377,711,392
-
1,377,711,392

전환사채의 발행
-
10,530,865,757
-
-
10,530,865,757

전환사채의 전환권 행사
278,499,000
5,208,355,123
-
-
5,486,854,123

전환사채의 상환

(324,662,636)

(324,662,636)

신주인수권부사채의 
 신주인수권 행사
548,088,500
10,896,739,329
-
-
11,444,827,829

신주인수권부사채의 상환
-
(292,322,178)
-
-
(292,322,178)

소 계
861,337,500
26,592,708,522
1,231,893,465
-
28,685,939,487

2019.12.31(당기말)
8,841,492,500
111,547,916,390
2,424,949,201
(86,756,706,769)
36,057,651,322

현 금 흐 름 표

제20(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제19(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 바이오리더스
(단위 : 원)

과 목
주석
제 20(당)기
제 19(전)기

I. 영업활동현금흐름

(6,116,611,901)
(6,198,316,240)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
31
(6,478,226,509)
(6,396,261,611)

2. 이자수취

381,231,773
194,084,006

3. 법인세환급(납부)액

(19,617,165)
3,861,365

II. 투자활동현금흐름

(5,443,724,504)
(55,386,915,925)

1. 투자활동으로 인한 현금유출액

(82,856,575,331)
(99,900,135,922)

기타유동금융자산의 증가

(70,278,054,697)
(35,242,877,372)

매출채권및기타채권의 증가

(166,100,000)
-

종속기업투자주식의 취득

(11,701,000,000)
(64,074,999,785)

장기매출채권및기타채권의 증가

(577,000,000)
(282,257,670)

유형자산의 취득

(38,027,730)
(179,914,770)

무형자산의 취득

(96,392,904)
(120,086,325)

2. 투자활동으로 인한 현금유입액

77,412,850,827
44,513,219,997

기타유동금융자산의 감소

75,353,059,891
41,891,480,449

매출채권및기타채권의 감소

341,849,996
788,553,752

정부보조금의 수령

1,082,204,916
1,083,430,878

종속기업투자주식의 처분

468,321,947
-

유형자산의 처분

10,000
-

장기매출채권및기타채권의 감소

167,404,077
749,754,918

기타비유동부채의 증가

-
-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

14,183,621,944
54,345,590,756

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

26,560,756,040
54,345,590,756

파생상품부채의 증가

926,422,674
-

전환사채의 발행

25,171,463,366
29,998,195,381

신주인수권부사채의 발행

-
23,998,195,375

주식선택권의 행사

462,870,000
349,200,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(12,377,134,096)
-

리스부채의 상환

(545,713,596)
-

신주인수권부사채의 상환

(4,613,629,500)
-

전환사채의 상환

(7,217,791,000)
-

IV. 현금및현금성자산의 증감

2,623,285,539
(7,239,641,409)

V. 기초의 현금및현금성자산

6,560,659,628
13,788,209,119

VI. 외화표시 환율변동효과

(35,441,078)
12,091,918

VII. 기말의 현금및현금성자산

9,148,504,089
6,560,659,628

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항이 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영혁신 및 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임직원에 대한 장기 보상 프로그램의 도입과, 임직원의 적극적인 참여를 통한 경영목표 달성을 위해 주식매수선택권을 부여할 필요가 있음.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

정광일
임원
전무
보통주
100,000

노웅래
임원
전무
보통주
45,000

정영호
임원
전무
보통주
45,000

김치형
임원
이사
보통주
20,000

OOO 외 34명
직원
직원
보통주
111,000

총 39 명
-
-
-
총 321,000주

※ 미등기 임원 및 직원의 경우 부여주식이 발행주식총수의 1만분의 10미만에 해당하는 경우에는 성명을 기재하지 아니할 수 있음

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 321,000주
-

행사가격 및 행사기간
6,720원 (총 39명, 총 321,000주)
2021년 12월 26일 ~ 2024년 12월 25일
-

기타 조건의 개요
-
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

17,682,985
15%
보통주
2,652,448
1,805,448

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2015년
2015.03.24
27
보통주
286,000
281,000
-
5,000

2016년
2016.03.29
2
보통주
25,000
25,000
-
-

2017년
2017.03.17
23
보통주
115,500
69,500
46,000
-

2017년
2017.07.18
1
보통주
100,000
-
100,000
-

2018년
2018.02.28
5
보통주
235,000
-
15,000
220,000

2018년
2018.03.23
1
보통주
200,000
-
-
200,000

2019년
2019.02.28
20
보통주
196,000

95,000
101,000

2019년
2019.12.20
43
보통주
324,000

3,000
321,000

계
-
총122 명
-
총1,481,500주
총375,500주
총259,000주
총847,000주

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

박영철
1968-04
-
계열회사 임원
이사회

김창균
1956-03
-
계열회사 임원
이사회

정광일
1969-04
-
계열회사 임원
이사회

박준형
1971-03
-
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박영철
(주)바이오리더스 대표이사(현)
(주)넥스트비티 대표이사(현)
2017.03~현재
바이오리더스 대표이사
-

2009.08~2009.12
티씨엠생명과학 대표이사(전)

김창균
(주)바이오리더스 이사 (현)
서경실업 대표이사 (현)
2019.06~현재
바이오리더스 이사
-

2014.05~현재
서경실업 대표이사

정광일
(주)바이오리더스 전무 (현)
엘지생명과학 팀장 (전)
2019.10.01~현재
바이오리더스 전무
-

2016.02~2018.05
엘지생명과학 Team Leader(전)

박준형
네이버(주) 기술개발 리더 (현)
2017.02~현재
네이버(주) 기술개발 리더
-

2015.04~2019.03
신세계 이마트 S-LAB CTO(전)

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박영철
무
무
무

김창균
무
무
무

정광일
무
무
무

박준형
무
무
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항이 없습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

당 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천을 하였음.

확인서

2020.03.05.확인서(이사1)박영철

2020.03.05.확인서(이사2)김창균

2020.03.05.확인서(이사3)정광일

2020.03.05.확인서(이사4)박준형

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

권태훈
1969.03.12
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

내용

권태훈
김&장 법률사무소(공인회계사)
-금융감독원 총괄조정국
-한국은행 감독기획국
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

당 후보자는 회사의 사업특성에 대한 이해도가 높으며, 회사와의 거래나 겸직 등에 따른 이해관계가 없는 독립성과 전문성을 갖춘 전문가로서, 경영투명성을 강화하고 회사의 회계리스크를 방지하는데 크게 기여할 것으로 판단됨에 따라 추천함.

확인서

2020.03.05.확인서(감사1)권태훈

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
( 4 )

보수총액 또는 최고한도액
15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
( 4 )

실제 지급된 보수총액
4.1억원

최고한도액
15억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
0.5억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.2억원

최고한도액
0.5억원

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

1. 전자투표에 관한 사항
- 당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표 제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리 업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자 투표 방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템:
 - 인터넷 주소:「https://vote.samsungpop.com」
 - 모바일 주소:「https://vote.samsungpop.com」

 나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여 기간: 2020년 3월 10일 ~ 2020년 3월 26일 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능.
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자
 위임장 수여.
 - 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행ㆍ증권 범용 공인인증서

 라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리. 

2. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
 당사는 금번 정기 주주총회를 가능한 한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 국내외 연결법인의 결산 일정, 회계법인의 감사보고서 수령일, 이사 및 감사 일정을 고려하여 불가피하게 해당 집중일에 개최하게 되었습니다.
향후에는 코스닥협회 '주총분산 자율준수프로그램'에 참여하여 주주총회 집중일을 피해 주주총회를 개최하도록 노력하겠습니다.

3. 최근 유행하는 코로나19 바이러스로 인하여 주주총회장에서 발열을 체크 할 수 있으며 발열 시 총회장에 입장이 불가 하실 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.