우리산업 — 주주총회소집공고 (20200311)
제출인: 우리산업

주주총회소집공고
2.8
우리산업주식회사

주주총회소집공고

2020 년 3월 11일

회 사 명 :
우리산업 주식회사

대 표 이 사 :
김 정 우

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 지삼로 89 (지곡동)

(전 화) 031-201-6500

(홈페이지) http://www.woory.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김 정 우

(전 화) 031-201-6500

주주총회 소집공고

(제5기 정기 주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 
당사는 상법 제363조 및 정관 제22조에 의거 제5기 정기주주총회를 아래와 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 상법 제542조의4 및 당사 정관 제22조에 의거하여 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대하여는 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

--- 아 래 ---

1. 일 시 : 2020년 03월 27일(금요일) 오전 09시

2. 장 소 : 경기도 용인시 기흥구 지삼로89 (지곡동) 본사 1층 대회의실

3. 회의 보고 사항
가. 보고사항 : 
 (1) 감사의 감사보고
 (2) 영업보고
 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 
나. 부의사항 :

제1호 의안 : 제5기 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 
 승인의 건 (배당예정내용 : 1주당 배당금 120원)
 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건
 제3호 의안 : 이사 선임의 건
 제3-1호 의안 : 사내이사 (김정우) 중임의 건
 제3-2호 의안 : 사외이사 (김민박) 중임의 건
 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5. 전자투표 및 전자임장 위탁 공지
우리회사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를
삼성증권
에 위탁하였습니다.
주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

6. 주주총회소집통지 및 공고사항

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 KEB하나은행 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 주총참석장, 신분증

나. 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 
 대리인 신분증

8. 기타사항

가. 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

나. 전자투표/전자위임장 관리시스템 투표 방법
 (1) 전자투표/전자위임장 관리시스템 인터넷주소 접속

: https://vote.samsungpop.com
 : 접속 QR코드

qr 코드.jpg
QR 코드

(2) 전자투표 행사/전자위임장 수여 기간

: 2020년 3월 17일 ~ 2020년 3월 26일

- 기간 중 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 - 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능
 (3) 행사방법
 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을
 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여
 (4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

2020년 03월 11일

우리산업주식회사

대표이사 김 정 우 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김민박
(출석률: 33.3%)

찬 반 여 부

1
2019.02.27
제4기 배당금 지급 결정 및 정기주주총회 소집결의
찬성

2
2019.03.27
산업운영자금대출의 건
불참

3
2019.03.29
제4기 주주총회의사록 승인의 건
찬성

4
2019.05.24
기채에 관한 건(수출성장자금대출)
불참

5
2019.12.13
신규차입의 건
불참

6
2019.12.31
타법인주식 및 출자증권 취득 취소의 건
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

등기이사
3
3,000,000
18,000
18,000
-

※ 상기 주총승인금액은 제4기 정기 주주총회에서 승인된 이사(사외이사 포함 총 3명)의 보수 한도금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
자동차부품산업은 완성차산업과 더불어 성장하면서 한국경제성장에 절대적인 기여를 해온 국가전략산업으로 수출, 고용 등 여러가지 측면에서 국민경제에서 차지하는 비중이 큰 산업입니다.
국내 자동차부품산업이 본격적인 발전을 이룩한 것은 1974년 자동차부품공업 육성방안이 발표되는 시점으로 시작하여 1981년 기계공업진흥기본계획공고 자동차부품의 수출산업화 등을 토대로 1997년 외환위기시를 제외하고 지속적인 발전을 거듭해왔습니다.
한편 자동차는 2만개 이상의 부품으로 구성되므로 부품의 품질에 따라 완성차의

성능과 품질이 좌우됩니다. 따라서 부품업체의 재무구조, 경영능력, 기술능력 등이 완성차업체의 경쟁력에 결정적인 영향을 미칩니다. 특히 완성차업체의 자동차부품 구매액은 매출액의 50% 이상을 점유하고 있어 부품의 가격이 완성차의 가격을 좌우합니다.
국내 자동차부품산업의 국민경제적 위상은 자동차산업과의 관계를 고려하면 어느 정도 짐작이 가능하며, 관련 업종으로의 전후방 연관효과까지 감안한다면 자동차부품산업의 중요성은 더욱 커진다고 하겠습니다.

(2)산업의 성장성

자동차 부품산업은 완성차업체의 성장과 직접적인 관련이 있습니다. 국내 완성차 업계는 1997년 외환위기시 일시적인 침체를 겪기도 했으나, 이를 극복하면서 지속적인 성장세를 유지하고 있습니다. 자동차 산업은 1990년대 본격적인 독자모델을 개발함으로써 고부가가치의 창출이 가능하게 되었습니다.
자동차 산업은 우리나라 5대 수출 품목의 하나로서 그 지위를 계속적으로 유지하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성
자동차부품산업은 일반경기 변동에 동조되며, 자동차라는 내구소비재의 부품으로써 자동차 산업은 경기변동에 직접적으로 연관되어 있습니다. 수출이 내수를 초과한 현재는 세계경제의 경기변동에 따른 영향이 더욱 강화되고 있습니다. 특히 내수의 증가는 한계가 있으므로 수출에 전력해야 할 국내 자동차산업으로서는 세계경제의 경기변동에 따라 영향을 받습니다.

(4) 경쟁요소

자동차부품은 자동차완성업체와 긴밀한 수직계열관계를 형성하고 있고, 납품의 이원화 정책으로 거의 독과점 형태를 이루고 있습니다. 당사는 현대 및 기아자동차 등완성차의 2차 납품업체로서 한라비스테온공조, 현대모비스, 만도 등을 통하여 매출을 하고 있으며, 경쟁업체는 소수입니다. 자동차부품은 업종 특성상 자동차 모델별로 개발단계에서부터 부품업체가 결정되고, 판매부터 단종될 때까지 같은 부품을 사용하기 때문에 타 업체가 진입하기 힘든 측면이 있으며, 기술수준, 가격경쟁력, 품질수준에 의해 제한 경쟁방식으로 업체가 선정되고 있습니다.
 이에 당사는 품질수준 향상, 가격, 납기등에 총력을 기울이며 시설투자와 규모확대 등과 기존의 전문 품목에 독자적인 기술확보로 원가를 낮추는 정책으로 경쟁력을 강화하고 있습니다.

(5) 자원조달상의 특성
제품의 원재료는 대부분 국내에서 조달되며, MOTOR(일본 마부찌사) 등 일부를 해외에서 수입하고 있으며, 공급업체와 오랜기간 거래관계를 통하여 원재료를 안정적으로 공급 받아오고 있기 때문에 향후에도 원재료 수급에는 문제점이 없습니다. 또한 원재료 등의 가격은 업체의 대형화, 전문화로 조달 가격이 인하되는 추세입니다. 노동력 운영은 탄력적인 인원관리를 위해 적정인원 이외는 용역 회사와 계약을 체결하여 인원 수급조절을 하고 있습니다 

(6) 관계법령 또는 정부의 규제 등
제품에 대한 규제는 2002년 7월 1일부터 제조물책임법(PL법)이 시행되고 있으나, 당사는 자동차의 공조관련 제품을 생산하고 있어 내수 및 수출과 관련하여 별다른 규제사항이 없습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1989년 2월27일 설립하여 자동차 공조장치 관련 부품 등을 생산하는 완성차업계의 2차 공급업체로서 국내 주요 거래처는 한라비스테온공조, 현대모비스, 만도 등이며, 국외 수출 거래선은 DENSO, VALEO, BEHR, DELPHI 등 입니다.
당사의 수요자는 상기와 같이 대부분 완성차 업체의 1차 공급업체로서의 확고한 시장 지위를 가지고 있습니다.
또한 완성차 업체들의 부품구매 추세가 급격히 다국적화되어 감에 따라 부품업계들도 다각적인 해외시장 개척이 중요한 성장요소로 부상하고 있으며, 글로벌 영업활동을 확대하고 있습니다.

당사는 2019년 1월 1일부터 12월 31일까지 제5기 연결기준 매출액은 전년대비 4.21% 감소한 318,794백만원을 기록하였으며 영업이익은 전년대비 18.68% 감소한 14,114백만원, 당기순이익은 전년대비 37.37% 감소한 7,584백만원입니다. 

주요 매출의 감소 요인은 전반적으로 글로벌 경기침체에 따른 자동차 판매의 감소와 당사 고객사들의 경영환경 악화 등 입니다. 각 아이템별로 HVAC용 Actuator은 매출이 전기대비 17.4% 감소한 약 605억원, Clutch Coil은 전기대비 15% 감소한 약 279억원, Heater Control은 전기대비 약 15.3% 증가한 약 580억원, PTC Heater는 전기대비 3.6% 감소한 약 623억, 그리고 기타 제품 및 상품의 매출은 전기대비 1.5% 감소한 약 1,098억원입니다.

주요 아이템의 매출 감소는 해외 수출에서 발생하였습니다. HVAC용 Actuator는 해외 수출이 전기대비 약 116억, Clutch Coil류는 해외 수출용 매출이 전기 대비 약 33억원, Heater Control이 약 26억원, 그리고 PTC Heater는 해외 수출용이 약 54억원이 감소하였습니다. 다만, 부품용 수출이 약 175억원정도 증가하였으며, 상품성 매출도 약 34억원 정도 증가하였습니다. 
국내 내수용으로는 Heater Control은 전년대비 약 103억정도가 증가하였습니다.

전기차 수요가 2019년 상당히 증가할 것이라는 당사의 예상과 전망과는 달리, 2018년 대비 전기차 수요 증가에 둔화되어 PTC Heater 매출은 전년대비 매출이 약 23억정도 감소하였습니다. 다만, 국내 PTC Heater의 매출은 약 31억원 증가하였습니다. 

당사의 자회사인 우리엠오토모티브의 PAS(Parking Assist System) 매출은 고객사의 수요 감소 등의 영향으로 약 53억원이 감소한 168억원을 기록하였습니다.

당사는 앞으로 2020년에는 수익성 극대화를 위해 친환경/미래차의 신규 아이템 발굴하는 한편, 지속적인 변화와 혁신을 통해 원가절감, 품질개선 및 신규제품 개발에 더욱 매진하여 노력하겠습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 자동차부품 제조업체로서 자동차부품이외 매출액 및 자산총액이 전체 부문의 10%이상 되는 사업부문이 없기 때문에 지배적 단일사업부문으로 부문별 기재를 생략합니다.

(2) 시장의 특성

자동차부품 시장의 특성은 완성차 시장과 긴밀하고 직접적인 관계에 있으며, 자동차부품은 최종소비자에게 별도로 판매되지 아니하고, 완성차의 개발단계부터 완성차업계와 공동으로 부품을 개발하고 생산하여야 하므로, 완성차업계의 요구수준을 맞추는 것이 가장 중요한 문제입니다. 향후 국내외 완성차업체의 부품 Global Sourcing이 구체화되면 국내경쟁업체 뿐만 아니라 해외경쟁 업체와의 경쟁이 격화될 것으로 예상되며, 부품업체의 대처능력에 따라 매출신장의 기회 및 매출위축 등의 영향을 받을 수 있습니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

-. 해당사항 없음.

(4) 조직도

우리산업 조직도.jpg
우리산업 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
- III. 경영참고사항의 나. 회사의 현황 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 당사 연결 및 별도 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부 감사인의 최종 감사보고서 제출 시 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일전 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

(1) 연결 재무제표

 - 연결 재무상태표

제 5 기 2019년

12월 31일 현재

제 4 기 2018년

12월 31일 현재

우리산업 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주 석
제 5(당) 기
제 4(전) 기

자 산

I. 유동자산

164,884,814,778

164,200,218,685

현금및현금성자산
4,13,33,34
5,703,089,160

8,520,569,547

단기금융상품
5,33,34
24,000,000,000

17,000,000,000

매출채권
8,33,34
71,495,924,215

72,570,303,242

기타유동금융자산
6,30,33,34
9,920,787,657

8,109,537,503

파생상품자산
7,33,34
693,711,501

952,896,873

재고자산
10
52,324,477,892

55,894,291,788

기타유동비금융자산
9
746,824,353

1,152,619,732

II. 비유동자산

80,954,030,692

85,403,761,873

장기금융상품
5,33,34
332,332,000

297,100,000

기타투자자산
6,33,34
1,820,467

1,820,467

유형자산
11,12
64,198,144,404

65,581,619,678

무형자산
12,13
11,318,249,659

10,777,550,658

기타비유동금융자산
6,33,34
202,310,000

5,212,310,000

기타비유동비금융자산
9
3,498,519,736

1,589,028,120

이연법인세자산
28
1,402,654,426

1,944,332,950

자 산 총 계

245,838,845,470

249,603,980,558

부 채

I. 유동부채

118,504,537,225

129,944,827,798

매입채무
33,34
46,158,812,080

47,548,782,162

기타유동금융부채
14,33,34
13,785,212,105

13,829,680,242

파생상품부채
7,33,34
15,337,851

152,568,558

차입금
15,22,30,33,33,34
50,035,203,348

59,381,881,328

충당부채
16
1,746,299,827

1,537,401,967

기타유동비금융부채
14,16
4,874,616,303

4,295,684,325

당기법인세부채
28
1,889,055,711

3,198,829,216

II. 비유동부채

10,698,954,884

8,306,616,452

차입금
15,22,30,32,33,34
3,750,000,000

2,608,333,348

기타비유동금융부채
17
99,579,370

-

순확정급여채무
18
6,849,375,514

5,698,283,104

부 채 총 계

129,203,492,109

138,251,444,250

자 본

I. 지배기업소유지분

113,867,706,741

108,794,363,625

자본금
19
4,566,081,500

4,566,081,500

주식발행초과금
19
39,842,378,385

39,842,378,385

기타자본구성요소
20
20,392,671,095

20,392,671,095

이익잉여금
21
49,066,575,761

43,993,232,645

II. 비지배지분
1

2,767,646,620

2,558,172,683

자 본 총 계

116,635,353,361

111,352,536,308

부 채 와 자 본 총 계

245,838,845,470

249,603,980,558

 - 연결 포괄손익계산서

제 5 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 4 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

우리산업 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주 석
제 5 (당) 기
제 4(전) 기

I. 매출액
23,30,36

318,793,341,179

332,788,191,753

II. 매출원가
25,30

279,797,466,600

291,101,570,228

III. 매출총이익

38,995,874,579

41,686,621,525

판매비와관리비
24,26
24,881,273,025

24,330,462,927

IV. 영업이익

14,114,601,554

17,356,158,598

V. 기타손익

(2,447,548,708)

(857,937,681)

기타수익
26,30
3,275,541,198

2,481,582,848

기타비용
26,30
5,723,089,906

3,339,520,529

VI. 금융손익

(1,125,405)

(109,082,762)

금융수익
27,34
5,256,471,199

6,006,878,696

금융원가
27,34
5,257,596,604

6,115,961,458

VII. 법인세비용차감전순이익

11,665,927,441

16,389,138,155

법인세비용
28
4,081,576,142

4,278,782,774

VIII. 당기순이익

7,584,351,299

12,110,355,381

IX. 기타포괄손익:

(1,338,669,946)

(837,587,985)

1. 후속적으로 당기손익으로
 재분류되지 않는 항목:

확정급여의 재측정요소

(1,338,669,946)

(837,587,985)

X. 당기총포괄이익

6,245,681,353

11,272,767,396

XI. 당기순이익의 귀속

1. 지배기업의 소유주지분

7,327,466,002

12,223,116,120

2. 비지배지분

256,885,297

(112,760,739)

XII. 총포괄손익의 귀속

1. 지배기업의 소유주지분

5,986,559,416

11,385,528,135

2. 비지배지분
1

259,121,937

(112,760,739)

IX. 주당손익:

1. 기본주당순이익
29

802

1,338

2. 희석주당순이익
29

756

1,261

 - 연결 자본변동표

제 5 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 4 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

우리산업 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업소유주지분
비지배지분
합 계

자본금
주식발행초과금
기타자본구성요소
이익잉여금
소 계

2018년 1월 1일(전기초)
4,566,081,500
39,842,378,385
20,743,604,517
33,520,920,810
98,672,985,212
10,000,619
98,682,985,831

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

배당금지급
-
-
-
(913,216,300)
(913,216,300)
-
(913,216,300)

연결범위 변동으로 인한 변동
-
-
-
-
-
(10,000,619)
(10,000,619)

종속기업지분 매각
-
-
(350,933,422)
-
(350,933,422)
2,670,933,422
2,320,000,000

총포괄손익:

전기순이익(손실)
-
-
-
12,223,116,120
12,223,116,120
(112,760,739)
12,110,355,381

확정급여의 재측정요소
-
-
-
(837,587,985)
(837,587,985)
-
(837,587,985)

2018년 12월 31일(전기말)
4,566,081,500
39,842,378,385
20,392,671,095
43,993,232,645
108,794,363,625
2,558,172,683
111,352,536,308

2019년 1월 1일(당기초)
4,566,081,500
39,842,378,385
20,392,671,095
43,993,232,645
108,794,363,625
2,558,172,683
111,352,536,308

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

배당금지급
-
-
-
(913,216,300)
(913,216,300)
(49,648,000)
(962,864,300)

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
7,327,466,002
7,327,466,002
256,885,297
7,584,351,299

확정급여의 재측정요소
-
-
-
(1,340,906,586)
(1,340,906,586)
2,236,640
(1,338,669,946)

2019년 12월 31일(당기말)
4,566,081,500
39,842,378,385
20,392,671,095
49,066,575,761
113,867,706,741
2,767,646,620
116,635,353,361

 - 연결 현금흐름표

제 5 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 4 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

우리산업 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주 석
제 5(당) 기
제 4(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

19,284,723,575

14,780,853,800

영업으로부터 창출된 현금흐름
31
24,780,095,156

19,324,549,390

이자의 수취

597,125,858

538,467,294

이자의 지급

(1,592,282,679)

(1,969,986,619)

법인세의 납부

(4,500,214,760)

(3,112,176,265)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(12,227,468,927)

(12,428,223,868)

단기금융상품의 감소

17,000,000,000

15,000,000,000

장기금융상품의 감소

-

-

장기대여금의 회수

5,000,000,000

-

종속회사주식의 매각

-

2,320,000,000

유형자산의 처분

8,874,577,321

6,247,526,110

파생상품의 감소

-

-

보증금의 감소

10,000,000

40,000,000

정부보조금의 수취

-

-

단기금융상품의 증가

(24,000,000,000)

(17,000,000,000)

단기대여금의 대여

-

(2,000,000,000)

장기금융상품의 증가

(35,232,000)

(35,232,000)

선물거래예치금의 증가

(1,128)

(1,142)

파생상품의 증가

(776,000,000)

(457,450,000)

보증금의 증가

-

(240,000,000)

유형자산의 취득

(14,771,896,404)

(13,882,379,266)

무형자산의 취득

(3,528,916,716)

(2,420,687,570)

장기대여금의 대여

-

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(9,626,785,628)

(227,917,628)

단기차입금의 순증가

-

5,229,740,000

장기차입금의 증가

5,000,000,000

-

단기차입금의 상환

(8,200,000,000)

-

리스부채의 상환

(294,480,000)

-

유동성 장기부채의 상환

(5,169,441,328)

(4,544,441,328)

배당금의 지급

(962,864,300)

(913,216,300)

IV. 현금및현금성자산의 순증감

(2,569,530,980)

2,124,712,304

V. 기초의 현금및현금성자산

8,520,569,547

6,232,543,000

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(247,949,407)

182,156,042

VII. 연결범위 변동으로 인한 현금 변동액

-

(18,841,799)

VIII. 기말의 현금및현금성자산

5,703,089,160

8,520,569,547

(2) 별도 재무제표

 - 재무상태표

제 5 기 2019년

12월 31일 현재

제 4 기 2018년
12월 31일 현재

우리산업 주식회사
(단위: 원)

과 목
주 석
제 5(당) 기
제 4(전) 기

자 산

I. 유동자산

157,011,519,156

156,725,921,199

현금및현금성자산
4,14,34,35
4,648,510,767

6,038,358,454

단기금융상품
5,34,35
20,000,000,000

15,000,000,000

매출채권
8,34,35
69,524,766,580

70,384,014,327

기타유동금융자산
6,31,34,35
9,890,901,068

8,122,135,665

파생상품자산
7,34,35
693,711,501

952,896,873

재고자산
10
51,774,336,644

55,279,807,186

기타유동비금융자산
9
479,292,596

948,708,694

II. 비유동자산

81,721,120,341

85,790,402,337

장기금융상품
5,34,35
330,332,000

295,100,000

기타투자자산
6,34,35
1,820,467

1,820,467

종속기업투자
11
5,680,000,000

5,680,000,000

유형자산
12,13,23
62,128,856,994

63,260,027,289

무형자산
13,14
9,090,136,828

8,303,179,855

기타비유동금융자산
6,31,34,35
102,310,000

5,112,310,000

기타비유동비금융자산
9,24
3,498,519,736

1,589,028,120

이연법인세자산
29
889,144,316

1,548,936,606

자 산 총 계

238,732,639,497

242,516,323,536

부 채

I. 유동부채

116,286,399,062

127,444,797,826

매입채무
34,35
45,367,097,139

46,582,310,748

기타유동금융부채
15,34,35
12,976,966,373

13,378,107,482

파생상품부채
7,34,35
15,337,851

152,568,558

차입금
16,23,31,33,34,35
49,535,203,348

58,881,881,328

충당부채
17
1,691,728,273

1,508,710,337

기타유동비금융부채
15,17,24
4,811,010,367

4,224,204,739

당기법인세부채

1,889,055,711

2,717,014,634

II. 비유동부채

9,674,496,109

6,860,274,515

차입금
16,31,33,34,35
2,875,000,000

1,233,333,348

순확정급여채무
19
6,685,416,739

5,612,441,167

기타비유동금융부채
18,34,35
114,079,370

14,500,000

부 채 총 계

125,960,895,171

134,305,072,341

자 본

I. 자본금
1,20

4,566,081,500

4,566,081,500

II. 주식발행초과금
20

39,842,378,385

39,842,378,385

III. 기타자본구성요소
21

20,743,604,517

20,743,604,517

IV. 이익잉여금
22

47,619,679,924

43,059,186,793

자 본 총 계

112,771,744,326

108,211,251,195

부 채 와 자 본 총 계

238,732,639,497

242,516,323,536

 - 포괄손익계산서

제 5 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 4 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

우리산업 주식회사
(단위: 원)

과 목
주 석
제 5(당) 기
제 4(전) 기

I. 매출액
24,31,37

301,983,597,079

310,616,521,455

II. 매출원가
26,31

265,405,847,045

272,570,738,430

III. 매출총이익

36,577,750,034

38,045,783,025

판매비와관리비
25,27,31
23,481,865,220

23,112,329,711

IV. 영업이익

13,095,884,814

14,933,453,314

V. 기타손익

(2,310,739,976)

474,189,794

기타수익
27,31
3,377,627,476

2,455,237,501

기타비용
27,31
5,688,367,452

1,981,047,707

VI. 금융손익

18,830,968

(43,783,081)

금융수익
28,35
5,136,244,883

5,960,902,031

금융원가
28,35
5,117,413,915

6,004,685,112

VII. 법인세비용차감전순이익

10,803,975,806

15,363,860,027

법인세비용
29
3,983,883,877

4,115,637,644

VIII. 당기순이익

6,820,091,929

11,248,222,383

IX. 기타포괄손익:

(1,346,382,498)

(837,587,985)

1. 후속적으로 당기손익으로
 재분류되지 않는 항목:

확정급여의 재측정요소

(1,346,382,498)

(837,587,985)

X. 당기총포괄이익

5,473,709,431

10,410,634,398

XI. 주당손익:

기본주당순이익
30

747

1,232

희석주당순이익
30

703

1,160

 - 자본변동표

제 5 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 4 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

우리산업 주식회사
(단위: 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본구성요소
이익잉여금
합 계

2018년 1월 1일(전기초)
4,566,081,500
39,842,378,385
20,743,604,517
33,561,768,695
98,713,833,097

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

배당금지급
-
-
-
(913,216,300)
(913,216,300)

총포괄손익 :

전기순이익
-
-
-
11,248,222,383
11,248,222,383

확정급여의 재측정요소
-
-
-
(837,587,985)
(837,587,985)

2018년 12월 31일(전기말)
4,566,081,500
39,842,378,385
20,743,604,517
43,059,186,793
108,211,251,195

2019년 1월 1일(당기초)
4,566,081,500
39,842,378,385
20,743,604,517
43,059,186,793
108,211,251,195

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

배당금지급
-
-
-
(913,216,300)
(913,216,300)

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
6,820,091,929
6,820,091,929

확정급여의 재측정요소
-
-
-
(1,346,382,498)
(1,346,382,498)

2019년 12월 31일(당기말)
4,566,081,500
39,842,378,385
20,743,604,517
47,619,679,924
112,771,744,326

 - 현금흐름표

제 5 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 4 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

우리산업 주식회사
(단위: 원)

과 목
주 석
제 5(당) 기
제 4(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

17,713,132,096

10,490,994,923

영업으로부터 창출된 현금흐름
32
22,339,834,406

14,882,176,554

이자의 수취

557,285,450

535,890,666

이자의 지급

(1,533,238,160)

(1,900,370,184)

배당금의 수취

121,552,000

-

법인세의 납부

(3,772,301,600)

(3,026,702,113)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(9,985,732,748)

(9,658,929,858)

단기금융상품의 감소

15,000,000,000

15,000,000,000

장기대여금의 회수

5,000,000,000

-

종속회사주식의 매각

-

2,320,000,000

유형자산의 처분

8,874,577,321

6,247,526,110

보증금의 감소

10,000,000

-

단기금융상품의 증가

(20,000,000,000)

(15,000,000,000)

단기대여금의 대여

-

(2,000,000,000)

장기금융상품의 증가

(35,232,000)

(35,232,000)

보증금의 증가

-

(100,000,000)

선물거래예치금의 증가

(1,128)

(1,142)

파생상품의 증가

(776,000,000)

(457,450,000)

유형자산의 취득

(14,550,313,924)

(13,263,399,856)

무형자산의 취득

(3,508,763,017)

(2,370,372,970)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(8,869,297,628)

(88,417,628)

단기차입금의 순증가

-

5,229,740,000

장기차입금의 증가

5,000,000,000

-

임대보증금의 증가

-

14,500,000

단기차입금의 상환

(8,200,000,000)

-

리스부채의 상환

(86,640,000)

-

유동성 장기부채의 상환

(4,669,441,328)

(4,419,441,328)

배당금의 지급

(913,216,300)

(913,216,300)

IV. 현금및현금성자산의 순증감

(1,141,898,280)

743,647,437

V. 기초의 현금및현금성자산

6,038,358,454

5,112,554,975

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(247,949,407)

182,156,042

VII. 기말의 현금및현금성자산

4,648,510,767

6,038,358,454

 - 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)

제 5 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 4 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

우리산업 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 5 기
제 4 기

(처분예정일 : 2020년 3월 27일)
(처분확정일 : 2019년 3월 29일)

Ⅰ.미처분이익잉여금

47,346,000,619

42,876,829,118

1 전기이월미처분이익잉여금
41,872,291,188

32,466,194,720

2. 당기순이익
6,820,091,929

11,248,222,383

3. 보험수리적손익
(1,346,382,498)

(837,587,985)

Ⅱ.이익잉여금처분액

(1,205,445,516)

(1,004,537,930)

1. 이익준비금
109,585,956

91,321,630

2.
배당금
 (주당배당금(율) :
 당기 :
120원(24
%)
 전기 : 100원(20%)

1,095,859,560

913,216,300

Ⅲ.차기이월이익잉여금

46,140,555,103

41,872,291,188

 - 최근 3사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
당기(예정)
전기
전전기

제5기
제4기
제3기

주당액면가액(원)
500
500
500

현금배당금총액(백만원)
1,096
913
913

주당 배당금(원)
120
100
100

현금배당수익률(%)
보통주
0.61%
0.28%
0.29%

우선주
-
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

조문
변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제34조

(이사의 선임)

① 이사는 주주총회에서 선임한다.

② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2를 적용하지 아니한다.

④ 이사는 회사 및 그 회사의 계열회사 등에서3년 이상 근무한 자에 한하여 선임할 수 있다. 단, 사외이사는 이를 적용하지 아니한다.

①~④ 동일

⑤ 적대적 인수합병에 따라 새로이 추가되는 이사의 선임 및 이에 따른 이사의 해임은 발행주식 총수의 3분의 2이상의 수로 한다. 또한, 본 조항을 변경하는 경우에도 발행주식 총수의 3분의 2이상의 수로 한다.

경영 안전성을
목적으로 함

부칙

-

1. (시행일) 이 정관은 2020년 03월 27일부터 시행한다.

시행일자

※ 기타 참고사항

-. 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김정우
1971.11.06
부
특수관계인
이사회

김민박
1945.07.26
여
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김정우
現 우리산업 대표이사
(2001~현재)
(1990~1999)
-. 現 우리산업㈜ 대표이사
-. FDU대학원 전자공학 졸업
-

김민박
-
(1997~1999)
(1979~1996)
(1965~1969)

-. 前 KAMCO 대표이사 
-. 前 만도기계 부사장

-. 한양대학교 기계학과 졸업

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김정우
해당사항 없음

김민박
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 후보자 : 김민박

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획

2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사
 개진을 통해 직무를 수행할 계획

3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 
 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에
 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 후보자 : 김정우 - 추천인 : 이사회

상기 후보자(김정우)는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 경영인으로서 향후 기업 경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함

2. 후보자 : 김민박 - 추천인 : 이사회

상기 사외이사 후보자(김민박)은 당사 사외이사직을 수행하며 당사가 영위하고 있는 자동차 산업 전반 및 회사에 대한 이해도가 높으며, 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하고 올바르게 이루어지도록 기여할 수 있는적임자로 판단됨에 따라 추천함

확인서

확인서_우리산업 사내이사 후보자_김정우.jpg
확인서_우리산업 사내이사 후보자_김정우

확인서_우리산업 사외이사 후보자_김민박.jpg
확인서_우리산업 사외이사 후보자_김민박

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항
 - 해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 (1)

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 (1)

실제 지급된 보수총액
6.67억원

최고한도액
30억원

※ 기타 참고사항
 - 해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
7천만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
2.4천만원

최고한도액
7천만원

※ 기타 참고사항
 - 해당사항없음

※ 참고사항

1. 주주총회 개최일 : 2020년 3월 27일

2. 주주총회 집중일 개최 사유 
 (1) 당사는 정기주주총회 개최를 포함한 주요경영활동 관련 일정을 연초에 확정하였습니다. 
 (2) 상기 일정을 조율하고자 하였으나, 당사의 주주총회 일정계획이 사전 수립된 후, 주주총회
 집중예상일이 발표되어 임직원들의 업무스케쥴, 종속(관계)회사의 결산 및 이사회, 회계
 법인의 감사보고서 수령일 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위하여 불가피하게 
 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다. 
 (3) 향후 주주총회 분산 자율준수프로그램을 통하여 주주총회 분산에 참여함으로 더 많은 
 주주들이 주주총회에 참석하여 주주권을 행사할 수 있도록 노력하겠습니다.

3. 전자투표 및 전자위임장 시스템 도입
 (1) 우리회사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과
 금융투자업에관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주
 총회에서 활용하도록 결의하였고,
이 두 제도의 관리업무를
삼성증권
에위탁하였습니다
.
 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나

전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
 (2) 전자투표/전자위임장 관리시스템 

1) 전자투표/전자위임장 관리시스템 인터넷주소 : https://vote.samsungpop.com

2) 전자투표 행사 / 전자위임장 수여 기간 : 2020년 3월 17일 ~ 2020년 3월 26일
 - 기간 중 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 - 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능

(3) 행사방법 
 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로
 의결권행사 또는 전자위임장 수여
 (4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자
 투표는 기권으로 처리

4. 코로나 19 바이러스 확산에 따른 주주총회 관련 안내 사항
 (1) 코로나19 바이러스 확산 방지를 위해 주주 여러분들께서는 금번 주주총회에서 위임장, 
 전자투표 등 비대면 의결권 행사 수단을 적극 이용해 주시기 바랍니다. 
 (2) 위임장은 2020년 3월 11일 참고서류 공시 상 첨부파일을 참고하시기 바랍니다. 
 (위임장 회신 주소 : 경기도 용인시 기흥구 지삼로 89, 우리산업(주) 경영전략팀)
 (3) 마스크 미착용자 분들께서는 총회장 출입이 제한될 수 있으며, 특히, 감염지역
 (중국·이란 등 해외방문자, 국내 위험지역 등) 방문자 및 거주자, 발열자, 호흡기증상자 
 등 감염의심자와 그의 가족인 주주분들께서는 주주총회 현장 참석을 지양해 주시기 
 바랍니다.
 (4) 비상상황 발생으로인한 주주총회 일시·장소 등의 변경이 있을 경우 전자공시시스템
 (http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지를 통해 안내 드리도록 하겠습니다.