제이에스링크 — 주주총회소집공고 (20200311)
제출인: 제이에스링크

주주총회소집공고
2.8
디엔에이링크

주주총회소집공고

2020년 3월 11일

회 사 명 :
주식회사 디엔에이링크

대 표 이 사 :
이 종 은

본 점 소 재 지 :
서울 서대문구 북아현로 150 2층

(전 화)02-3153-1500

(홈페이지)http://www.dnalink.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)남 궁 현

(전 화)02-3153-1514

주주총회 소집공고

(제20기 정기)

주주제위

삼가 주주님의 건승하심과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조와 당사 정관 제 12조에 의거 제 20기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라며,
의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4와 정관 제19조에 의거 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

◈ 다 음 ◈

1. 일 시 : 2020년 03월 27일 (금) 오전 9시 30분

2. 장소 : 서울 서대문구 북아현로 150, 산학협력관2층 대강당

3. 회의목적사항

(1) 보고사항
 
 가. 감사보고
 나. 영업보고
 다. 제20기 재무제표(별도/연결) 보고

(2) 부의안건

제 1호 의안 : 20기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (전자증권도입)
제 3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사3명)
 3-1 후보자 권오준 
 3-2 후보자 안희중 
 3-3 후보자 신은순

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 회사의 홈페이지에 게재하고, 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지되어 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장, 혹은 아래 6.의 전자투표 및 전자위임장을 통해 의결권을 행사할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

나. 전자투표 행사 전자위임장 수여기간 : 2020년 03월 17일~2020년 03월 26일

- 기간 중 오전 9시부터 오후10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시 까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자 위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행증권 범용 공인인증서

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인)

대리인의 신분증

8. 기타사항

- 금번 주주총회에서는 참석주주님을 위한 기념품을 제공하지 아니하오니 이점 양지하시기 바랍니다.
-코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 확산에 따른 안내

코로나바이러스 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주님들께서는 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 『전자투표 및 전자위임장 제도』를 적극 활용하여 소중한 의결권을 행사해 주시기를 권유드립니다. 
감염 예방을 위해 주주총회 당일 총회장 입구에서 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열 또는 기침증세가 있으신 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한, 주주총회에 참석 시 반드시 마스크착용을 부탁 드립니다.

 2020년 03월 11일

 주식회사 디엔에이링크
 대표이사 이 종 은 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박영찬
(출석률:100 %)

찬 반 여 부

1
2016.06.03
임시주주총회 소집공고
감사선임의건
찬성

2
2016.06.21
17기임시주주총회
안영석 신임감사 선임
찬성

3
2017.03.31
17기 정기주주총회
안건통과의 건
찬성

4
2018.03.15
18기 정기주주총회 소집결의
찬성

5
2019.03.12
19기 정기주주총회 소집결의
찬성

6
2020.03.10
20기 정기주주총회 소집결의
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

-해당사항없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,200
1,200
1,200
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성
가. 산업의 개요
(1) 유전체 분석 부분
지난 2000년 미국의 국립보건원과 에너지성을 주축으로 인간의 모든 DNA(Genome) 염기서열을 밝히는 Human Genome Project(인간 유전체 프로젝트)가 성공적으로 완성된 이래 이를 토대로 유전자 기능을 밝히기 위한 연구들이 이어지고 있음. 특히 Genome 정보를 이용, 질병의 예방과 치료방법을 찾기 위한 인종, 민족별 게놈분석과 단일염기다형성(SNP, Single Nucleotide Polymorphism) 및 유전체단위반복 변이(CNV, Copy Number Variation) 발굴 등과 같은 유전체 염기서열의 구조 변이 연구와 관련하여 국가 및 기업간 게놈 프로젝트가 증가하고 있으며 이와 맞물려 개인별 유전정보 분석서비스 제공을 위한 경쟁이 가속화되고 있음.

유전체 분석 기술은 빠른 속도로 발전하여 Hunam Genome Project 진행 시 한 사람의 유전체를 13년간 3조원에 비용이 소요되던 것이 현재는 한 사람의 전체 유전체를 분석하는데 하루도 채 걸리지 않으며 2000년 대비 그 비용도 1/2,500,000 이하 수준인 약 1,000달러 수준까지 낮아졌음. 

기술이 발전함에 따라 유전체를 분석하는데 많은 연구가 치중되던 것이 생산된 유전체 정보를 분석하고 데이터마이닝하는 분야로 집중도가 전환됨. 이에 따라 대용량의 유전체 정보를 처리하고 분석할 수 있는 생물정보기술(Bioinformatics) 분야가 발달하게 되고 중요도 또한 높아짐.

유전체 분석 분야의 기술 발전과 더불어 밝혀진 생물체의 유전자 정보를 이용, 유전자의 기능을 분석함으로써 질병 치료와 산업적으로 유용한 유전자를 발굴하는 작업이 확발히 진행되고 있음. 유전자 분석 기술 중 하나인 Microarray 분석은 비용과 신속성을 기반으로 임상 분야에 활용되기 시작함. 

(2) 맞춤의학 부분
의료 기술의 발달로 인해 인간 평균 수명이 100세에 이르게 되면서 의료 산업의 패러다임이 변화됨. 기존에는 질병이 발생되면 이를 치료하고 증세를 완화시키는데 비중을 두었다면 현재는 질병 발생 전에 사전 예방/진단 및 질병 발생 후 개인 맞춤 치료/관리로 그 서비스 분야가 세분화됨. 또한 의료 서비스의 변화와 함께 헬스케어의 개념도 확장되어 의료서비스를 비롯한 뷰티, 안티에이징, 웰니스 산업도 헬스케어 산업에 포함되어 시장의 규모가 확대됨.

국내 헬스케어시장규모.jpg
국내 헬스케어시장규모

개인간 특성을 고려한 맞춤 치료에 대한 관심이 증가되면서 정밀의료에 대한 개념이 각광을 받고 있음. 정밀의료란 환자마다 다른 유전적, 환경적 요인과 질병력, 생활습관 등을 사전에 인지하여 예방하고 질병 발생 후에는 최적의 치료법을 통한 최적의 효과를 제공하는 것을 의미함. 정밀의료 실현을 위해서는 유전체 DB 구축이 기본이라 할 수 있음. 이를 위한 각 나라마다 유전체 DB 구축 프로젝트를 실행 중임.

정밀의료의 관심도는 미국 오바마 대통령이 지난 2015년 정밀의학 계획을 발표한 후더욱 높아졌음. 다른 나라 및 기업에서도 자국민 또는 특정 질병에 대한 유전체 DB 구축과 의료정보를 활용한 정밀의료 프로젝트들이 속속 발표되고 있음. 우리나라도 지난 8월 10일 4차 산업혁명 시대를 맞이하여 새로운 성장동력 발굴과 국민 삶의 질 제고를 위한 "9대 국가전략 프로젝트"의 하나로 정밀의료 계획을 발표한바 있음.

9대 국가 프로젝트.jpg
9대 국가 프로젝트

나. 국가경제에서의 중요성
바이오산업은 IT분야와 함께 미래 국가경제를 견인할 신성장동력이자 건강, 환경, 식량, 삶의 질 향상 등 인류 난제 해결에 필요한 기술 및 제품 개발을 통해 고부가가치를 창출하는 미래 신산업으로 국가적인 관심과 지원이 이루어지고 있는 분야임. 특히 ITㆍBTㆍNT 등의 기술을 융합하는 패러다임 변화에 따라 미래 세계시장을 선도할 가능성이 높은 제품군 중심으로 급성장하고 있어 국내의 뛰어난 IT, BT 기술 기반으로 국가 경제 발전에 기여할 수 있음. 

특히 인간 게놈 프로젝트에 의해 인간 유전체의 전체 염기서열이 선진국에 의해 밝혀졌으나 인종간의 유전적 차이로 한국 또는 동양인 특유의 질병과 치료에 서양인의 유전체 정보를 적용하기는 어려움. 따라서 인종 특화된, 특히 아시아인의 유전체 DB의 확보는 세계 의약품 시장에서 대한민국의 경쟁력 우위를 선점할 수 있는 필수적 요인으로 평가되고 있음.

다. 시장의 규모
전세계 유전체 분석시장은 2015년 138.1억달러로 예상되며 2018년도까지 197.6억달러 규모로 급성장이 예상됨. 유전체 분석기술의 급속한 발전에 따라 1,000 달러에 개인 유전체분석이 가능해지는 시기가 도래하면서 유전체 분석시장도 연구자나 연구기관 대상의 유전체분석 아웃소싱 시장에서 개인 질병 진단, 맞춤신약 등으로 확대 적용하여 시장 크기가 지속적으로 확대될 것으로 전망됨.

【국내외 유전체 분석시장 규모】 

 (단위: 억달러, 억원)

구분
2013년
2014년
2015년
2016년
2017년
2018년

세계시장1)
111.1
123.7
138.1
155.1
174.8
197.6

국내시장2)
714
622
1,102
1,127
1,127
1,127

출처) (주)테크노베이션파트너스 (2011.6), MARKETANDMARKET(2014), 세계시장의 경우, MARKETANDMARKET 보고서 참조, 국내시장의 경우 (주)테크노베이션파트너스의 자료를 기준으로 작성하였습니다.

유전체 분석시장 중에서도 염기서열 분석(DNA Sequencing)시장은 그 활용범위가 점점 늘면서, 단순한 염기서열 분석뿐만 아니라 유전체의 수와 구조적 이상분석, 전사체분석, 새로운 유전체 발굴, 유전체 발현분석, 질병특이 유전체 발굴, 임상에의 적용 등 응용범위가 점차 확대되고 있음. 

[세계 시퀀싱 시장규모_제품별] 
 (단위 : $ millions)

Product Type

2012

2013

2018

CAGR%

Sequencing services

1,415.8

1,988.2

7,465.4

31.9%

Sequencing instruments and consumables

1,639.8

1,897.5

2,878.9

9.8%

Bioinformatics

286.8

326.9

818.5

19.1%

Sample prep kits and reagents

197.1

243.4

509.4

17.1%

Total

3,539.5

4,456.0

11,672.2

22.0%

출처: BCC Research, DNA SEQUENCING: EMERGING TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS, FEBRUARY 2014

3) 아바타마우스 시장
마우스의 생체 시스템을 이용한 항암제 효능 평가 시스템인 아바타마우스의 핵심 기술은 환자유래 암조직이식(PDX, patient-Drived Xenograft)임. 본 기술의 핵심은 환자의 암조직을 마우스에 이식했을 때 높은 생착률을 가질 수 있도록 하는 것이 가장 중요함. 이는 특정 노하우를 통해서 가능한 것으로 신규 업체의 시장 진입에 가장 큰 장벽으로 작용됨. 정밀의료의 일환으로 환자에게 가장 적합한 항암제 처방을 가능하게 하는 기술로 날로 신규 암환자 수가 증가되는 현재에 가장 필요한 기술이라고 할 수 있음.

4) 바이오뱅크
바이오뱅크는 인체유래물(DNA, 혈액 등)을 수집, 유전체 연구에 활용하는 것으로 현재 보건의료의 핵심 인프라로 각광받고 있음. 바이오 뱅크는 정밀의료 실현을 위해 필요한 기초적 인프라로서 한국의 특이적인 건강검진 시스템을 이용한 고품질의 인체유래물과 임상정보와 유전정보를 기반으로 신약 개발과 새로운 진단 마커 개발에 활용할 수 있어 다국적 제약사에서 관심을 보이는 사업임. 

5) AccuID (개인식별)
개인식별은 지문, 홍채인식, 정맥인식, 유전자 프로파일 등과 같이 개개인이 나타내는 특성을 기반으로 구축된 DB와 비교하여 개인의 신원을 확인하거나 가족관계 등을 확인하는 것임. 그 중 법의학에서 사용되는 유전자 프로파일링은 영국에서 법적 증거로 채택된 이후 지금까지 영국과 미국에서 가장 활발히 이용되고 있으며 전세계적으로 유전자 DB 구축을 위한 노력이 지속적으로 증가하고 있다. 최근 테러, 지하철 및 가스 등의 대량 재해사고 등의 증가로 개인 식별에 대한 관심과 필요성이 증가되고 있음. 
 [법의학 시장 규모]

법의학시장규모

출처- Forensic Technology Market Analysis By Type (PCR, Capillary Electrophoresis, Next-Generation Sequencing, Rapid DNA Analysis, Microarrays), By Services, By Application, By Location, And Segment Forecasts, 2014 - 2025

나. 회사의 현황

1) 유전체 분석 서비스
유전체 분석 서비스란 생명체의 유전정보(DNA)를 분석하여 연구자에게 제공하는 서비스로 대량, 고속의 실험능력과 함께 이를 분석할 수 있는 바이오인포매틱스(생명정보학) 능력을 필요로 하는 분야임. 본 사업 영위를 위해 당사에서는 최신 유전체 분석장비 및 전문 인력을 보유하고 있음. 

2) 개인 유전체 분석 서비스
개인 유전체 분석 서비스는 질환자가 아닌 일반 건강인을 대상으로 한 유전체 분석 서비스임. 유전자 프로파일링을 통해 향후 질병 발생 가능성을 예측 건강관리에 활용할 수 있는 기초 데이터를 제공함. 기본적으로 의료기관의 의뢰를 통해 서비스를 시행하나 2016년 6월 30일 고시된 12개 항목에 대해서는 소비자 직접 서비스(Direct-to-consumer)가 가능해짐. 이에 따른 제품 인지도 고조를 위한 마케팅 활동이 현재 주를 이루고 있음.

3) 암맞춤의학: 아바타마우스 
핵심 기술은 환자유래 암조직이식(PDX, patient drived xenograft)을 통해 환자 암에 대한 최적의 항암제를 찾기위한 아바타를 생성하는 것이 첫 번째 주 업무이며, 생성된 아바타 마우스를 통해 사용 가능한 항암제에 대한 효능 평가 테스트를 시행함.
현재 5대암에 대한 PDX DB 구축을 종합병원과 공동으로 진행 중이며 제약사 및 연구자와 업무제휴를 위한 논의를 진행 중임.

4) 바이오뱅크
바이오뱅크 시설을 당사에 설치하여 인체유래물의 안전한 보관을 도모하고 수집된 인체유래물에 대한 정도관리를 시행함. 협력기관으로는 4개의 종합병원 건강검진센터를 두고 있음.
인체유래물은 법령에 제시된 동의서를 통한 제공 및 연구에의 활용에 대한 동의 절차를 모두 진행하여 수집함.

5) AccuID(개인식별)
제주 4·3 재단의 유해발굴사업 등 법의학 관련 국책과제를 수행하여 당사의 AccuID의 우수성을 입증하고 있음. 국외 유해발굴사업단 및 기술 제공 업체에 제품 홍보 및 협업에 대한 논의를 진행 중임.

6)신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 차세대염기서역분석 (Next-GenerationSequencng) 기반 유전자검사의 임상적용에따라 분자진단시장진출을 준비중임. 이의 일환으로 세계적인 산전진단 전문기업인 영국의 PremaithaHealth사와 비침습적산전기형아검사 (NIPT) 검사서비스 계약을 체결하였음. 또한, 신규사업에대한 영업력강화와 사업다각화를 위하여 바이오유통전문기업인 엘앤씨바이오를 인수하였음. 2016년 6월 30일 생명윤리 및 안전에관한법률이 개정됨에따라 소비자직접서비스(Direct-to-Consumer)가 시작되었으며 관련사업의 신제품 출시 및 사업다각화를진행중임.

(3) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ-1.사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 재무제표는 외부감사인의 감사 완료 전 재무제표입니다.
※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템
 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연
결

재무상태표

제20 (당)기 2019년 12월 31일 현재

제19 (전)기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 디엔에이링크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 20 (당)기말
제 19 (전)기말

자산

유동자산

16,079,920,975

22,517,006,500

현금및현금성자산
6,301,198,804

11,816,719,389

단기기타금융자산
401,682,349

1,913,617,989

매출채권및기타채권
4,949,037,785

6,133,727,532

재고자산
4,240,947,232

2,290,156,109

기타유동자산
185,985,617

362,785,481

당기법인세자산
1,069,188

-

비유동자산

16,002,263,033

12,549,543,553

장기매출채권및기타채권
1,205,014,080

1,892,427,610

장기기타금융자산
5,578,336,470

3,203,959,306

유형자산
5,502,489,143

4,313,819,888

무형자산
3,716,423,340

3,139,336,749

자산총계

32,082,184,008

35,066,550,053

부채

유동부채

14,640,101,583

14,520,069,030

매입채무및기타채무
1,988,702,763

1,913,158,028

차입부채
2,299,960,000

2,299,960,000

기타유동부채
1,500,706,009

423,006,371

전환사채
6,911,863,011

7,652,356,331

파생상품금융부채
1,938,869,800

2,231,588,300

비유동부채

749,753,673

941,800,000

장기매입채무및기타채무
270,663,673

212,750,000

차입부채
479,090,000

729,050,000

부채총계

15,389,855,256

15,461,869,030

자본

자본금

5,738,270,500

5,368,900,000

자본잉여금

45,255,174,884

42,474,640,592

자본조정

1,210,423,372

1,216,055,458

기타포괄손익누계액

213,854,583

229,372,997

결손금

(35,725,394,587)

(29,684,288,024)

지배기업소유주지분

16,692,328,752

19,604,681,023

비지배지분

-

자본총계

16,692,328,752

19,604,681,023

부채및자본총계

32,082,184,008

35,066,550,053

※음수의 기호로 괄호를 사용하였습니다.

연결포괄손익계산서

제 20 (당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 19 (전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 디엔에이링크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 20 (당)기
제 19 (전)기

매출
15,593,697,390
14,876,022,713

매출원가
12,146,458,201
10,999,878,711

매출총이익
3,447,239,189
3,876,144,002

판매관리비
8,134,703,923
6,787,897,920

영업이익(손실)
(4,687,464,734)
(2,911,753,918)

기타수익
71,511,328
133,774,220

기타비용
20,617,550
1,524,239,282

금융수익
284,455,050
1,481,985,432

금융비용
1,739,595,581
932,804,383

법인세비용차감전순이익(손실)
(6,091,711,487)
(3,753,037,931)

법인세수익(비용)
(19,079,340)
-

당기순이익(손실)
(6,072,632,147)

(3,753,037,931)

기타포괄이익(손실)
30,656,009
(323,102,551)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업환산손익
(15,518,414)
(5,652,368)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
46,174,423
(317,450,183)

총포괄이익(손실)
(6,041,976,138)
(4,076,140,482)

당기순손익의 귀속

지배기업소유주지분

(6,072,632,147)

(3,753,037,931)

비지배지분

-

총포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분

(6,041,976,138

)

(4,076,140,482)

비지배지분

-

주당손익

기본주당손실
(430)
(350)

희석주당손실
(430)
(350)

※음수의 기호로 괄호를 사용하였습니다.

연결자본변동표

제 20 (당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 19 (전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 디엔에이링크와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
지배기업 소유주지분
비지배지분
합 계

자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
결손금

2018년 1월 1일(전기초)
5,368,900,000
42,474,640,592
1,192,693,567
235,025,365
(25,613,799,910)
-
23,657,459,614

당기순손실
-
-
-
-
(3,753,037,931)
-
(3,753,037,931)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(317,450,183)
-
(317,450,183)

해외사업환산이익
-
-
-
(5,652,368)
-
-
(5,652,368)

총포괄손익
-
-
-
(5,652,368)
(4,070,488,114)
-
(4,076,140,482)

주식보상비용(환입)
-
-
23,361,891
-
-
-
23,361,891

2018년 12월 31일(전기말)
5,368,900,000
42,474,640,592
1,216,055,458
229,372,997
(29,684,288,024)
-
19,604,681,023

2019.01.01(당기초)
5,368,900,000
42,474,640,592
1,216,055,458
229,372,997
(29,684,288,024)
-
19,604,681,023

제1116호 도입 회계정책변경효과
-
-
-
-
(14,648,839)
-
(14,648,839)

수정후 기초자본
5,368,900,000
42,474,640,592
1,216,055,458
229,372,997
(29,698,936,863)
-
19,590,032,184

당기순손실
-
-
-
-
(6,072,632,147)
-
(6,072,632,147)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
46,174,423
-
46,174,423

해외사업환산이익
-
-
-
(15,518,414)
-
-
(15,518,414)

총포괄손익
-
-
-
(15,518,414)
(6,026,457,724)
-
(6,041,976,138)

전환사채의전환
369,370,500
2,780,534,292
-
-
-
-
3,149,904,792

주식보상비용(환입)
-
-
(5,632,086)
-
-
-
(5,632,086)

2018년 12월 31일(당기말)
5,738,270,500
45,255,174,884
1,210,423,372
213,854,583
(35,725,394,587)
-
16,692,328,752

※음수의 기호로 괄호를 사용하였습니다.

연결현금흐름표

제 20 (당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 19 (전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 디엔에이링크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제20기
제19기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(1,497,272,265)

(1,601,997,910)

1. 당기순이익(손실)
(6,072,632,147)

(3,753,037,931)

2. 비현금항목의 조정
4,184,325,758

2,777,793,994

퇴직급여
527,207,296

257,369,342

감가상각비
1,958,366,437

1,526,762,524

무형자산상각비
194,787,840

188,415,419

대손상각비(환입)
53,836,068

(91,534,571)

당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익
(2,270,798)

(1,121,918)

재고자산평가손실
41,103,586

-

외화환산손실
6,926,931

462,192

외화환산이익
(9,871,738)

(49,507,176)

이자수익
(196,766,752)

(94,597,514)

이자비용
874,094,660

921,113,683

파생금융상품평가이익
(85,417,500)

(1,386,266,000)

파생금융상품평가손실
96,248,500

11,690,700

기타의대손상각비
-

11,371,320

법인세수익
(19,079,340)

-

유형자산처분이익
(23,418,162)

(29,137,526)

유형자산처분손실
4,958,395

-

무형자산손상차손
-

1,489,411,628

주식보상비용(환입)
(5,632,086)

23,361,891

사채상환손실
769,252,421

-

3. 운전자본의 조정
419,001,431

(560,011,381)

매출채권의 감소(증가)
1,290,494,805

(226,730,386)

기타채권의 감소(증가)
(57,495,635)

50,345,832

기타유동자산의 감소(증가)
176,841,297

46,199,840

재고자산의 감소(증가)
(1,991,894,709)

411,169,418

장기매출채권의 감소(증가)
-

(662,185,151)

매입채무의 증가(감소)
585,688,668

773,290,598

기타채무의 증가(감소)
(283,822,753)

(2,239,323)

기타유동부채의 감소
1,077,699,638

(721,883,348)

퇴직금의 지급
(330,509,880)

(187,978,861)

사외적립자산의 불입
(48,000,000)

(40,000,000)

4. 이자수취액
96,407,265

91,222,995

5. 이자지급액
(140,467,344)

(10,593,752)

6. 법인세지급액
16,092,772

(147,371,835)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 순현금흐름

(4,049,781,121)

(3,513,891,566)

장기기타금융자산의 증가
(3,387,996,570)

(410,340,400)

장기기타금융자산의 감소
925,149,860

527,064,982

매도가능금융자산의 처분
-

74,000,000

유형자산의 취득
(2,576,469,427)

(2,514,518,901)

무형자산의 취득
(771,874,431)

(1,008,615,665)

유형자산의 처분
27,203,020

37,200,000

단기기타금융자산의 증가
(300,000,000)

(1,746,496,060)

단기기타금융자산의 감소
1,814,206,427

975,000,000

임차보증금의 증가
-

(508,644,000)

임차보증금의 감소
220,000,000

186,056,000

정부보조금의 수취
-

485,360,464

연결실체의변동으로인한현금의증가
-

390,042,014

Ⅲ. 재무활동으로 인한 순현금흐름

31,668,408

11,877,010,000

단기차입금의 차입
-

2,050,000,000

장기차입금의 차입
-

1,000,000,000

장기차입금의 상환
(249,960,000)

(20,990,000)

리스부채의 상환
(319,242,184)

-

전환사채 발행
10,010,000,000

8,848,000,000

전환사채 상환
(9,409,129,408)

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(5,515,384,978)

6,761,120,524

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

11,816,719,389

5,030,705,936

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(135,607)

24,892,929

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

6,301,198,804

11,816,719,389

※음수의 기호로 괄호를 사용하였습니다.

재무상태표

제20 (당)기 2019년 12월 31일 현재

제19 (전)기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 디엔에이링크
(단위 : 원)

과 목
제 20 (당)기말
제 19 (전)기말

자산

유
동자산

13,760,487,486

18,739,058,069

현금및현금성자산
5,521,032,728

9,342,821,525

단기기타금융자산
651,682,349

1,413,617,978

매출채권및기타채권
3,181,667,854

5,400,554,800

재고자산
4,249,729,735

2,221,309,707

기타유동자산
155,305,632

360,754,059

당기법인세자산
1,069,188

-

비유동자산

18,433,329,897

16,008,502,883

장기매출채권및기타채권
866,933,359

1,092,985,920

장기기타금융자산
5,914,194,157

4,959,408,620

종속기업투자
2,643,089,661

2,643,089,661

유형자산
5,292,690,380

4,173,682,933

무형자산
3,716,422,340

3,139,335,749

자산총계

32,193,817,383

34,747,560,952

부채

유
동부
채

14,064,063,665

14,367,711,253

매입채무및기타채무
1,548,409,456

1,815,615,081

차입부채
2,299,960,000

2,299,960,000

기타유동부채
1,364,961,398

368,191,541

전환사채
6,911,863,011

7,652,356,331

파생상품부채
1,938,869,800

2,231,588,300

비유동부
채

692,586,692

941,800,000

장기매입채무및기타채무
213,496,692

212,750,000

차입부채
479,090,000

729,050,000

부채총계

14,756,650,357

15,309,511,253

자본

자본금

5,738,270,500

5,368,900,000

자본잉여금

45,255,174,884

42,474,640,592

자본조정

1,210,423,372

1,216,055,458

결손금

(34,766,701,730)

(29,621,546,351)

자본총계

17,437,167,026

19,438,049,699

부채및자본총계

32,193,817,383

34,747,560,952

※음수의 기호로 괄호를 사용하였습니다.

포괄손익계산서

제 20 (당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 19 (전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 디엔에이링크
(단위 : 원)

과 목
제 20 (당)기
제 19 (전)기

매출
13,471,616,513
12,094,513,552

매출원가
10,800,057,136
8,858,155,656

매출총이익
2,671,559,377
3,236,357,896

판매관리비
6,404,610,246
6,016,888,172

영업이익(손실)
(3,733,050,869)
(2,780,530,276)

기타수익
50,704,102
55,314,826

기타비용
28,727,569
1,523,927,512

금융수익
227,661,491
1,430,329,074

금융비용
1,732,694,867
932,804,383

법인세비용차감전순이익(손실)
(5,216,107,712)
(3,751,618,271)

법인세비용
-
-

당기순이익(손실)
(5,216,107,712)
(3,751,618,271)

기타포괄손익
75,706,867
(348,300,508)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
75,706,867
(348,300,508)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

매도가능금융자산평가손익

-

총포괄손익
(5,140,400,845)
(4,099,918,779)

주당손익

기본주당손익
(430)
(349)

희석주당손익
(430)
(349)

※음수의 기호로 괄호를 사용하였습니다.

자본변동표

제 20 (당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 19 (전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 디엔에이링크
(단위 : 원)

구 분
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄
손익누계액
결손금
합 계

2018.01.01(전기초)
5,368,900,000
42,474,640,592
1,192,693,567
-
(25,521,627,572)
23,514,606,587

당기순손실
-
-
-
-
(3,751,618,271)
(3,751,618,271)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(348,300,508)
(348,300,508)

총포괄손익
-
-
-
-
(4,099,918,779)
(4,099,918,779)

주식보상비용(환입)
-
-
23,361,891
-
-
23,361,891

2018.12.31(전기말)
5,368,900,000
42,474,640,592
1,216,055,458
-
(29,621,546,351)
19,438,049,699

2019.01.01(당기초)
5,368,900,000
42,474,640,592
1,216,055,458
-
(29,621,546,351)
19,438,049,699

제1116호 도입 회계정책변경효과
-
-
-
-
(4,754,534)
(4,754,534)

수정후 기초자본
5,368,900,000
42,474,640,592
1,216,055,458
-
(29,626,300,885)
19,433,295,165

당기순손실
-
-
-
-
(5,216,107,712)
(5,216,107,712)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
75,706,867
75,706,867

총포괄손익
-
-
-
-
(5,140,400,845)
(5,140,400,845)

전환사채의 발행
369,370,500
2,780,534,292
-
-
-
3,149,904,792

주식보상비용(환입)
-
-
(5,632,086)
-
-
(5,632,086)

2019.12.31(당기말)
5,738,270,500
45,255,174,884
1,210,423,372
-
(34,766,701,730)
17,437,167,026

※음수의 기호로 괄호를 사용하였습니다.

현금흐름표

제 20 (당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 19 (전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 디엔에이링크
(단위 : 원)

과 목
제 20 (당)기
제 19 (전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

(613,203,334.00)

(1,425,254,362)

1. 당기순이익(손실)
(5,216,107,712)

(3,751,618,271)

2. 수익ㆍ비용의 조정
4,359,681,445

3,211,420,539

퇴직급여
396,078,704

202,175,102

감가상각비
1,846,091,807

1,479,306,055

무형자산상각비
194,787,840

188,415,419

대손상각비(환입)
384,076,063

363,948,799

당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익
(2,270,798)

(1,121,918)

무형자산손상차손
-

582,495,793

종속기업투자손상차손
-

906,915,835

사채상환손실
769,252,421

-

재고자산평가손실
41,103,586

-

외화환산손실
6,926,931

462,192

외화환산이익
(9,871,738)

(49,507,176)

기타의대손상각비(환입)
16,541,507

11,371,320

이자수익
(139,973,193)

(42,941,156)

이자비용
867,193,946

921,113,683

유형자산처분이익
(15,454,545)

-

파생상품평가이익
(85,417,500)

(1,386,266,000)

파생상품평가손실
96,248,500

11,690,700

주식보상비용
(5,632,086)

23,361,891

3. 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
292,361,660

(911,864,753)

매출채권의 감소(증가)
1,878,396,953

(719,601,078)

기타채권의 감소(증가)
(1,685,647)

45,535,231

기타유동자산의 감소(증가)
205,448,427

(1,788,037)

재고자산의 감소(증가)
(2,069,523,614)

(271,562,868)

매입채무의 증가(감소)
(43,536,617)

596,395,072

기타채무의 증가(감소)
(342,997,819)

27,805,834

기타유동부채의 증가(감소)
996,769,857

(412,252,407)

퇴직금의 지급
(330,509,880)

(176,396,500)

4.이자수취액
74,393,531

36,037,870

5.이자지급액
(122,463,070)

(10,593,752)

6.법인세의 환급(납부)
(1,069,188)

1,364,005

Ⅱ.투자활동으로 인한 순현금흐름

(3,310,115,796)

(6,142,069,962)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분
-

74,000,000

유형자산의 취득
(2,576,713,336)

(2,515,883,683)

무형자산의 취득
15,454,545

(1,008,615,665)

유형자산의 처분
(771,874,431)

-

단기기타금융자산의 증가
(550,000,000)

(1,246,496,060)

단기기타금융자산의 감소
1,314,206,427

975,000,000

장기기타금융자산의 증가
(3,774,431,507)

(2,760,000,000)

장기기타금융자산의 감소
2,813,242,506

227,064,982

종속기업및관계기업투자주식의 취득
-

(50,000,000)

정부보조금의 수령
-

485,360,464

임차보증금의 증가
-

(502,500,000)

임차보증금의 감소
220,000,000

180,000,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 순현금흐름

103,830,592

11,877,010,000

전환사채 발행
10,010,000,000

8,848,000,000

전환사채 상환
(9,409,129,408)

-

단기차입금의 차입
-

2,050,000,000

징기차입금의 차입
-

1,000,000,000

장기차입금의 상환
(249,960,000)

(20,990,000)

리스부채의 상환
(247,080,000)

-

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(3,819,488,538)

4,309,685,676

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

9,342,821,525

5,009,698,557

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(2,300,259)

23,437,292

VII. 당기말의 현금및현금성자산

5,521,032,728

9,342,821,525

※음수의 기호로 괄호를 사용하였습니다.

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 20 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 19 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 :원 )

구 분
당 기(20기)
전 기(19기)

(처리예정일: 2020년 3월 27일)
(처리확정일: 2019년 3월 29일)

I. 미처리결손금

(34,766,701,730)

(29,621,546,351)

전기이월미처리결손금
(29,621,546,351)

(25,709,950,395)

회계정책변경누적효과
(4,754,534)

당기순이익(손실)
(5,216,107,712)

(3,751,618,271)

순확정급여제도의 재측정요소
75,706,867

(159,977,685)

II. 결손금처리액

-

-

III.차기이월미처리결손금

(34,766,701,730)

(29,621,546,351)

※음수의 기호로 괄호를 사용하였습니다.
 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

-해당사항없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

-해당사항없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주식의 종류)

…… (중략) ……

②회사가 발행할 주권의 종류는 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1000주권, 10000주권의 8종으로 한다.(삭제)

제8조(주식의 종류)

…… (중략) ……

② <삭제>

- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)

(신설)

제8조의5(주식등의 전자등록) 회사는 주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제10조(명의개서대리인)

…… (중략) ……

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의증권명의개서대행업무규정에 따른다.

제10조(명의개서대리인)

…… (중략) ……

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다.

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

- 규정 명칭변경에 따른 자구수정

제11조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제11조 <삭제>

- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제16조(사채발행에 관한 준용규정) 제10조 및 제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제16조(사채발행에 관한 준용규정) 제10조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

- 제11조의 삭제에 따른 문구정비

제43조의2(외부감사인의 선임) 회사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사의 승인을 얻어 외부감사인을 선임하며 선임 후 최초로 소집되는 정기주주총회에 그 사실을 보고한다.

제43조의2(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- 법률 명칭변경에 따른 자구수정

- 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률? 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 제18기 정기 주주총회에서 승인한 날부터 시행한다

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 제20기 정기 주주총회에서 승인한 날부터 시행한다

-

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

권오준
1974.01.15
부
-
이사회

안희중
1967.07.31
부
-
이사회

신은순
1972.06.24
부
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

권오준
디엔에이링크 IT사업부 / DNAGPS사업부 이사
2019 ~ 현재
디엔에이링크 IT사업부 / DNAGPS사업부 이사
-

안희중
디엔에이링크
 Forensic사업부 이사
1998~2007
국립과학수사연구원 보건연구관
-

2007~2017
국방조사본부

2017
(주)다우진 대표이사

2018~현재
現)디엔에이링크 Forensic사업부 이사

신은순
디엔에이링크
 연구소 이사
2004
Wellcome Trust Center for Human Genetics 연수
-

2005
가톨릭대학교 성가병원 임상연구심사위원

2006
University of Washington 통계유전학 연수

2003~현재
(주)디엔에이링크 연구소 팀장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

권오준
없음
없음
없음

안희중
없음
없음
없음

신은순
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-해당사항없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

권오준: IT 전문가로서 인공지능(AI) 설계 및 개발 노하우 보유
안희중: 20년간 국과수, 국방부조사본부 유전자과 과장을 엮임하며 법과학 특히 유해 신원확인 분야에 권위자로서 당사의 독보적인 기술인 '어큐아이디'의 현장 적용 및 업그레이드 업무를 담당하고 있음. 국내외 법과학 분야 네트워크 보유함.
신은순: 유전통계학 전문가로서 최신 통계기법을 활용한 유전통계연구에 노하우를 보유함.

확인서

권오준

신은순

안희중

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위:만원)

이사의 수 (사외이사수)
5(1)

보수총액 또는 최고한도액
300,000

(전 기) (단위:만원)

이사의 수 (사외이사수)
5(1)

실제 지급된 보수총액
78,147

최고한도액
300,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위:만원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1,200

(전 기) (단위:만원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
1,200

최고한도액
1,200

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

1. 주주총회 집중일 개최 사유 
 당사는 연결결산 일정 및 회계법인의 감사보고서 수령일 등을 고려하여 일정을 검토하였습니다. 또한 주총 안건에 대한 실무일정의 조율과 주주총회의 세부행사 준비 상법 제447조의3, 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제7조 및 제8조, 주식회사의 외부감사에 관한 법률 시행령 제6조에 의거하여 당사의 별도/연결 재무제표 및 그 주석을 정기주주총회 6주간전까지 감사 및 외부감사인, 증권선물위원회에 제출하여야하는 일정을 고려할 경우, 당사의 정기주주총회 시점은 사업연도 종료 후 90일에 임박한 시점인 3월말경으로 결정할 수밖에 없는 상황이며, 총회의 세부 행사 준비, 등기이사 및 감사 등의 개별 일정을 고려하여 부득이하게 3월 27일로 정기주주총회 개최일을 결정하였음을 알려 드립니다.
앞으로는 주주님들의 원활한 주주권 행사와 주주총회 참석기회를 보장하기 위해 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다. 

2. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 확산에 따른 안내

코로나바이러스 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주님들께서는 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 『전자투표 및 전자위임장 제도』를 적극 활용하여 소중한 의결권을 행사해 주시기를 권유드립니다. 
감염 예방을 위해 주주총회 당일 총회장 입구에서 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열 또는 기침증세가 있으신 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한, 주주총회에 참석 시 반드시 마스크착용을 부탁 드립니다.