피엔티 — 주주총회소집공고 (20200311)
제출인: 피엔티

주주총회소집공고
2.8
주식회사 피엔티

주주총회소집공고

2020년 3월 11일

회 사 명 :
주식회사 피엔티

대 표 이 사 :
김 준 섭

본 점 소 재 지 :
경상북도 구미시 1공단로 86-69

(전 화) 054-469-6902

(홈페이지)http://www.epnt.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)이주헌

(전 화)054-469-6902

주주총회 소집공고

(제17기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제24조에 의거 제17기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 26일(목) 오전 8시 30분
2. 장 소 : 경상북도 구미시 1공단로 86-69 (주)피엔티 본사 1층 대회의실

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항

- 감사 보고, 영업 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 결의사항

제1호 의안 : 제17기 재무제표 승인의 건
 제1-1호 의안 : 제17기 별도 재무제표 승인의 건
 제1-2호 의안 : 제17기 연결 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 사내이사 엄보섭 선임의 건 (사내이사 1명)
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 정관 변경 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회 , 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m 
나. 전자투표
,
전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 16일 오전 9시 ~ 25일 오후 5시

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권용(코스콤), 은행용(금융결제원), 범용 공인인증서
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물
 - 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
 - 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)
 대리인의 신분증

7. 기 타

- 당기 정기주주총회에서는 기념품을 제공하지 않습니다.

2020년 3 월 11일

구미시 1공단로 86-69

주 식 회 사 피 엔 티

대 표 이 사 김 준 섭 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이승기
(출석률:100 %)
배종호
(출석률:100 %)
이경수
(출석률:38%)

찬 반 여 부

1
2019.02.13
제4회 무보증 신주인수권부사채 행사에 따른 신주발행의 건
찬성
찬성
-

2
2019.02.14
2018년 별도 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

3
2019.02.18
2018년 별도 재무제표 재승인의 건
찬성
찬성
찬성

4
2019.02.19
대출 및 담보제공
찬성
찬성
-

5
2019.02.28
2018년 연결 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
-

6
2019.03.05
전자방식외담대 한도 증액에 관한 건
찬성
찬성
-

7
2019.03.12
제4회 무보증 신주인수권부사채 행사에 다른 신주발행의 건
찬성
찬성
찬성

8
2019.03.14
제 16기 정기주주총회 소집에 관한 선
찬성
찬성
-

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

서영호
(출석률:64%)
배종호
(출석률: 100%)
이경수
(출석률:64%)

찬 반 여 부

9
2019.04.23
주식발행초과금 자본전입(무상증자)
-
찬성
찬성

10
2019.05.10
기업운전외상채권담보대출
-
찬성
찬성

11
2019.06.04
하자지급보증 2건 발행
-
찬성
찬성

12
2019.06.14
한국산업은행 원화무역어음대출 30억원 기한연장
-
찬성
찬성

13
2019.06.21
기업운전외상채권담보대출
-
찬성
찬성

14
2019.06.24
한국수출입은행 수출성장자금대출
찬성
찬성
찬성

15
2019.06.24
한국산업은행 산업시설자금100억대출
찬성
찬성
찬성

16
2019.07.10
자기주식 취득 결정의 건
찬성
찬성
찬성

17
2019.09.17
제5회 무보증 전환사채 행사에 따른 신주발행의 건
찬성
찬성
찬성

18
2019.10.28
유형자산 취득 결정의 건
찬성
찬성
-

19
2019.11.21
중국법인 보증계약 관련의 건
찬성
찬성
-

20
2019.11.25
신주인수권부사채 행사에 따른 신주발행의 건
찬성
찬성
-

21
2019.11.28
중소기업은행 시설자금대출 220억원
찬성
찬성
-

22
2019.12.12
신주인수권부사채 행사에 따른 신주발행의 건
찬성
찬성
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
배종호
이승기
이경수
2019.01.30
외부감사인 선정의건
여

2019.01.31
내부회계관리제도 운영실태평가 보고
-

2019.03.12
제16기 재무제표 및 영업보고서 보고
-

2019.03.25
감사위원회 대표의 선임
여

배종호
이경수
서영호
2019.05.03
2019년도 1분기 검토 결과 보고
-

2019.07.29
2019년도 상반기 검토 결과 보고
-

2019.10.31
2019년 3분기 검토결과 보고
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,400,000,000
24,500,000
8,166,666
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

2차전지는 산업자체가 독립적이 수요를 창출하기 보다는 주로 휴대폰, 노트북 PC, 캠코더 등 Mobile IT 산업의 성장에 종속되고 있습니다. 2000년 이후 시작된 IT 불황으로 인해, 2차전지에 대한 수요가 감소하였으나 현재 점차 회복 중에 있으며, 최근에 스마트폰, 태블릿PC, 디지털카메라, 전동공구, 하이브리드자동차 등 새로운 Mobile IT기기의 출현과 지속적인 성장으로 향후 시장 전망은 매우 긍정적입니다. 향후는 전동공구용이나 Hybrid 또는 전기자동차용 2차전지 등 [High Power계] 가 새로운 견인역할을 할 것으로 전망되며 그 중에서도 Hybrid 또는 전기 자동차용 2차전지가 시장구조를 크게 바꾸는 방아쇠가 될 것으로 보입니다. 아울러 2000년을 전후해서 휴대정보 단말기의 급격한 수요 증가는 당시 독점적인 지위를 누리던 일본업체들의 호황을 이끌었으나, 최근에는 우리나라와 중국 등 신규 2차전지 업체의 시장진입으로 업체간 경쟁이 심화되었으며, 규모의 경제를 이룰 수 있는 중.대형 위주로 업계가 재편될것이라는 전망이 대두되고 있습니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 축적된 경험과 최신 제작기술을 바탕으로 LCD를 비롯한 각종 디스플레이 소재용 필름 및 전자전기 소재를 생산하는 장비, 소형 및 ESS용 중대형 2차전지의 분리막, 음극, 양극 소재를 생산하는 장비, 회로소재 및 2차전지용 극박 등 생산하는 장비, LED장비, Wafer Grinding Machine, VCM Auto-Line 장비를 생산하고 있습니다. 

당사는 반도체 사업부를 제외한 소재 사업부 및 2차전지 사업부에서 제조하는 장비들은 기본적으로 롤투롤(Roll-to-Roll) 장비의 형태를 갖추고 있습니다. 롤투롤 공정은 모재를 회전롤에 감으면서 소정의 물질을 도포하여 새로운 기능을 부가하는 공법으로 롤투롤 공정의 개요는 다음과 같습니다.

롤투롤 공정.jpg
롤투롤 공정

롤투롤 장비의 경우 일본 및 독일 장비가 전세계 적으로 사용되고 있으며, 국내에서는 당사를 비롯한 몇개 업체가 생산을 하고 있으나, 아직까지 상장된 업체는 없는 상황입니다. 롤투롤 장비는 다양한 사업군에서 여러가지 용도로 사용되고 있으며, 당사의 반도체 사업부를 제외한 2차 전지 사업부, 소재 사업부에서 생산하고 있는 장비는 모두 롤투롤 방식의 장비 입니다. 

현재 당사의 주요 매출처들의 경우에도 과거에는 일본 및 독일의 롤투롤 장비를 사용하였으나, 장비의 국산화 필요성을 인지하여 기술력에서 외산 장비에 뒤쳐지지 않는 당사의 롤투롤 장비로 외산 장비를 대체하는 추세 입니다(일부 매출처들과 기술협약을 통한 연구개발로 개발한 롤투롤 장비도 다수 존재함). 당사의 매출이 최근 지속적으로 증가하는 부분 역시 당사의 매출처가 기존 외산 장비를 사용하던 부분을 당사의 장비로 교체하는 것에 기인한 것이라고 판단됩니다. 기존의 소재산업(디스플레이, 2차전지)의 견인이 되었던 일본, 독일 장비산업이 현재는 한국이 디스플레이 및 2차전지 시장을 이끌 갈것으로 전망될것으로 예상하고 있습니다

일부 매출처와의 기술협약을 통한 공동연구개발의 경우 매출처에서 어떤 장비를 개발 또는 국산화 해주기를 당사 연구소로 요청하면 당사 연구소에서 해당 장비 개발을 위해 연구개발을 하며, 어느 정도 연구가 가시화 되어 제품으로 매출이 가능하다고 인식될 때에 매출처와 매출 계약을 체결하게 됩니다. 아직까지 당사는 매출처에서 요청한 바를 충족시키지 못하여 실제로 매출이 발생하지 못한 사례는 없습니다.

당사는 국내 롤투롤 장비 선도 업체로서 외산에 의존하던 장비를 다수 국산화 하는데 성공하였습니다. 당사의 구체적인 장비 국산화 사례는 다음과 같습니다.

날 짜
내 용

2005.01
프리즘&광학필름 코팅설비 개발(세계 2번째)

2007.05
Condenser 슬리터 개발(도요다 납품)

2007.05
특수박 관련기술 국산화 성공(국내 최초)

2007.07
특수박 도금기 기술 국산화 성공(국내 최초)

2007.10
LCD Polishing설비 개발(국내 최초)

2008.06
FCCL 설비 국산화 성공(국내 최초)

2009.03
분리막 Coater 장비 개발(국내 최초)

2010.08
2차전지 전극 Coater 개발(국내 최초)

2011.11
Camera VCM Auto-Line 개발(세계 최초)

2012.06
광폭 전극 코터, 슬리터, 프레스 개발(세계최초)

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

[ ㈜피엔티 사업부문 개요 ]

사업부문
사업내용

소재 사업부
FPCB, MLCC 등 전자 소재 및 디스플레이, 동박, 기타 산업 소재 제조장비

2차전지 사업부
소형, 전기차용 및 ESS용 중.대형 2차전지의 원천 소재인 양극, 음극재 및 분리막 제조장비

반도체 사업부
300mm 웨이퍼 표면연삭장비, 조립공정용 장비인 Die Bonding 장비, Trim + T est Handler 장비, Camera VCM Auto-Line 장비

(2) 시장점유율

당사는 국내외에서 일본업체와 경쟁을 하고 있으며 산업의 특성상 시장점유율을 파악하기가 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

1) 고부가가치 산업

Copper산업은 첨단 전자, 정보통신산업, 2차전지에 사용되는 음극의 핵심 소재로써 관련 산업과 함께 동반 성장해왔습니다. 기계, 자동차, 항공기, 조선, 군수산업 등은 물론 반도체, FPCB 등과 같은 핵심 전자 부품의 기본 소재로써 수출 주도형의 고부가가치 산업입니다.

2) 국산화 및 독점 산업

전량 일본 수입에 의존 하던 산업이었으나 1989년 일진머트리얼즈(주)에서 국산화 개발에 성공하였고 이어 2000년도부터 엘에스엠트론(주)에서도 국산화 개발을 완료하였습니다. 현재 국내에서는 일진머트리얼즈(주)와 엘에스엠트론(주)에서만 생산을 하고 있으며, 엘에스엠트론에서 사용하는 Copper 생산 장비는 당사에서 모두 납품하고 있습니다.

3) 첨단기술 산업

Copper의 원자재는 구리인데 현존하는 물질 중에 전류를 흘려보내는 역할을 하며 전기가 통하는 금속으로는 저렴하고 얇게 만들 수 있기 때문에 대체재가 없는 상황입니다.

고도의 공정기술과 생산 Know-How를 요하며 IT제품의 발전에 따라 제품의 경박단소화 경향에 따른 얇은 두께의 제품이 요구되고 그에 따른 기술이 동반 성장되어야 하는 산업입니다.

- 디스플레이 관련 제조장비

(가) 산업의 이해

당사의 소재 사업부에서는 디스플레이용 필름을 비롯한 다양한 산업용(전기전자, 포장재, 기타 산업 및 생활자재 등) 필름의 코팅 및 슬리터링에 사용되는 장비를 생산하고 있습니다. 구체적으로 광학필름, 박판, Sheet 등에 Roll(롤), Die(다이), Sheet등의 도포장치를 통해 Resin과 쏠벤트 등을 배합한 용액을 미세한 속도 차이로 진행방향에 맞춰 회전하는 롤의 속도 차이에 따라 코팅두께를 결정하여 도포한 후 Dry건조, UV경화 방식을 통해 표면에 코팅하고 나이프를 통해 일정한 사이즈로 절단하고 다시 감는 설비로서, 디스플레이용 필름 부문이 가장 높은 비중을 차지하고 있습니다. 

당사의 디스플레이 관련 장비와 유사한 제품을 생산하는 국내 업체는 씨오텍, 성안기계, 화신기계, 프로템 등이 있으며, 해외 업체로는 히라노, 이노킨, 후지데코 등이 있습니다. 현재 당사 소재 사업부에서 생산하는 산업용 코팅 장비는 LG전자, 삼성전기, 3M, 두산 등과 같은 세계적인 대기업에서부터 미래나노텍, 상보, 에이스디지텍과 같은 소재 생산에 강점을 보유하고 있는 기업까지 폭넓게 납품되고 있습니다.

디스플레이는 다양한 정보를 인간이 볼 수 있도록 화면으로 구현해 주는 영상표시장치를 통칭하며, 디스플레이 산업은 디스플레이 및 관련부품, 소재, 장비의 생산에 필요한 모든 활동을 포함하는 개념입니다. 디스플레이는 기존의 CRT를 대체한 LCD/PDP, 시장 진입기의 AMOLED, 차세대 디스플레인 Flexible Display와3D Display, 그리고 초대형화면을 구성하는 Projection Display 등으로 구분할 수 있습니다.

flexible display.jpg
flexible display

■ 2차전지 사업부

(가) 산업의 이해

2차전지란 한번 쓰고 버리는 1차 전지와 달리 충전을 통해 다시 쓸 수 있는 전지입니다. 휴대폰 및 노트북, 캠코더 등에 들어가는 리튬이온전지, 니켈수소전지, 폴럼전지 등이 그 대표적인 제품입니다. 당사 2차전지 사업부에서는 2차전지의 원천소재인 음극활 물질 및 분리막 물질에 필요한 장비제조를 주요 사업으로 하고 있습니다.

당사의 2차 전지 사업부에서 생산한 장비는 현재 LG화학, 삼성SDI, LG전자, 제일모직, SK이노베이션과 같은 국내 굴지의 2차 전지 및 2차 전지 소재를 생산하고 있는 대기업에 납품되고 있습니다. 당사는 2009년부터 해외설비 국산화 성공으로 LG화학에 납품을 시작하였고, GM-LG 전기자동차 공동개발을 위한 미국 현지 생산법인에도 설비를 납품하였습니다. 또한 중국의 전력원에 에너지저장시스템(ESS)용 설비를 납품중입니다.

1) 2차전지의 구성

2차전지는 크게 양극활물질, 음극활물질, 분리막, 전해질 등 4가지 핵심소재로 구성되어 있습니다. 원가구성을 살펴보면 양극활물질이 35%, 음극활물질이 10%, 분리막 20%, 전해액 15% 및 기타소재가 20%를 차지하고 있습니다. 

[2차 전지 구조 및 재료별 원가 비중]

2차 전지 구조 및 재료별 원가비중.jpg
2차 전지 구조 및 재료별 원가비중

자료: KDB대우증권 리서치센터

양극활물질은 리튬이온 전지에서 리튬의 공급원으로, 전지의 충전 및 방전시 리튬 이온이 방출 및 흡수되면서 전기가 발생하게 됩니다. 소형 IT제품용 양극활물질의 경우 국산화율이 70%에 육박할 정도로 높은 상황이지만, 중대형 어플리케이션의 국산화는 거의 이루어지지 않은 상황입니다. 또한, 기술력 측면에서도 아직 일본에 뒤쳐져 있는 것으로 파악됩니다.

음극활물질은 충전시 리튬 이온을 흡수하고, 방전시 리튬 이온을 양극으로 방출하면서 전기를 발생시키는 역할을 합니다. 음극활물질로는 흑연계(Graphite), 카본계(Carbon) 등이 있으며, 최근에는 고용량화를 위해 흑연에 실리콘이나 주석을 합성한 제품도 개발되고 있습니다. 음극활물질은 현재 국산화율이 거의 제로에 가깝기 때문에 국산화 의지가 가장 높은 재료입니다.

분리막은 양극과 음극의 접촉을 막고, 리튬 이온의 이동경로를 제공하는 미세 다공성 막입니다. 원료는 주로 합성수지가 사용됩니다. 분리막은 우수한 기계적 강도 및 화학적 안정성을 요구하기 때문에 2차 전지 재료 중에서도 진입장벽이 높은 편입니다. 향후 중대형 어플리케이션에 적용되면서 시장 규모가 급속히 확대될 뿐 아니라, 안전성이 부각됨에 따라 분리막의 요구 특성도 높아질 것으로 예상됩니다.

분리막은 제조원가 중 약 20%를 차지하는 재료로 분리막 기술 수준에 따라 전류 양이 달라지기 때문에 분리막의 수준은 배터리 출력의 수준을 결정짓는 중요 요소 중 하나입니다. 또한 분리막은 배터리 단락이 발생할 경우 신속히 이온 및 전자 이동을 차단함으로써 폭발을 방지해야 하므로 배터리 안정성을 담보할 수 있는 원재료로 꼽힙니다. 분리막의 박막화는 전류량 개선에 기여함으로써 배터리의 고출력을 가능하게 합니다.

분리막은 제조 공정에 따라 습식과 건식으로 구분됩니다. 습식 분리막은 합성수지와 첨가제, 솔벤트를 혼합해 가열과 냉각 과정을 거쳐 제조하고, 건식 분리막은 연신 공정을 거쳐 물리적으로 미세다공(micropore)를 형성합니다. 습식 분리막은 전해액 같은 액체에 대한 내성이 강하고 화학적 안정성이 높습니다. 특성이 우수하고 기계를 통한 빠른 생산이 가능하기 때문에 현재 소형 IT제품에서 주류로 자리잡고 있습니다. 반면, 제조과정이 복잡하고 가격이 비싸다는 단점이 있습니다. 당사는 습식 분리막용 장비를 생산하고 있습니다. 건식 분리막은 습식 대비 제조과정이 단순하고 가격이 저렴하다는 장점이 있습니다. 그러나 물리적 충격에 약하고, 두께 균일성이 습식에 비해 낮습니다.

전해액은 전극 사이에서 리튬 이온이 원활하게 이동할 수 있게 해주는 중간 매개체입니다. 전해액은 상대적으로 다른 2차 전지재료에 비해 원가 비중이 낮고, 경쟁이 심해 향후에도 단가 압력이 높을 것으로 예상됩니다. 전해액은 국산화율이 85%로 다른 재료에 비해 높은 편이며, 한국 전해액 업체들의 글로벌 시장 점유율은 30%를 상회하는 것으로 추정됩니다.

당사는 2차전지를 구성하는 4대 핵심요소들 중에서 음극 및 분리막용 소재 생산에 필요한 장비를 생산하고 있습니다.

(나) 산업의 연혁 및 성장과정

화석연료 고갈로 인한 에너지 수급문제, 온실가스 배출로 인해 지구온난화가 심화되고 있어, 세계 각국은 효율적으로 에너지를 저장하고 활용하기 위한 기술개발에 노력하고 있습니다. 태양광, 풍력 등 조건에 따라 전력 생산에 변화가 있는 신재생에너지는 효율적인 전력관리를 위해서 2차 전지가 필수적으로 사용되어야 합니다. 또한, 휴대폰, 디지털 카메라, 노트북 등이 스마트폰, 태블릿 PC 등 소형화 고용량 전력을 요구하는 첨단융합기기로 발전하고 있어 2차 전지의 기술력이 미래 모바일 시장에 큰 영향을 끼칠 것으로 보입니다.

또한 한국, 미국, 중국, 일본, EU 등 주요 국가들은 지구온난화 문제 해결을 위하여 친환경 자동차 판매 확대를 적극 지원하고 있어, 향후 중대형 배터리 시장 성장의 핵심 근거가 될 수 있을 것으로 전망됩니다. 
특히, 전력대란에 대한 우려가 커지고 있는 가운데, 전기가 남아도는 시간대에 전기를 저장했다가 피크시간 대에 꺼내서 쓰는 ESS 이른바 전력저장시스템 산업이 급부상하고 있습니다.

ESS를 활용하면 전력소모가 가장 많을 때와 가장 적을 때의 차이가 줄어들어 전력 수요를 일정하게 관리할 수 있습니다. 특히 일본에서는 원전 사고 이후 계획정전이 실시되면서 ESS에 미리 전기를 저장해 놨다가 필요할 때 전기를 사용하려는 소비자들이 늘어나면서 ESS는 이미 생활필수품으로 자리 잡았습니다. 일본 정부가 원전 가동 중단에 따른 전력부족 문제를 해결하기 위해 3000억원 규모의 보조금을 지급하면서까지 ESS 확산에 나선 결과입니다. 또 태양광과 풍력, 조력 등 신재생에너지 보급이 확산되면서 ESS의 인기는 더욱 높아지고 있습니다. 지식경제부에 따르면 10조6000억원이던 ESS 시장규모는 오는 2020년 58조원을 넘어설 것으로 전망되고 있습니다. 우리나라의 전력저장시스템 산업은 아직 걸음마 단계에 불과하지만 초기 시장 선점을 위한 국내 기업들의 움직임이 빨라지고 있습니다.

전지 재료시장 경쟁 구도 변화 (자료=lg경제연구소).jpg
전지 재료시장 경쟁 구도 변화 (자료=lg경제연구소)

(다) 중국 2차전지 시장 전망
○ 소형 2차전지수요 및 공급량 
- 2012년, 중국의 IT용 2차전지 생산량이 18억570만 셀을 기록하며 18억 4380만 셀을 생산한 1위 한국과의 격차가 4000만셀 이하로 좁혀진 데 이어 작년 1분기에는 중국 생산량이 한국보다 4500만셀 이상 앞지른 것으로 나타납니다.

- 중국 내 IT기기 수요의 급증이 주요 원인임. 또한, 세계 3위의 리튬 자원 보유국으로서 현재 2차전지시장의 대부분을 점유하는 리튬이온전지의 원료를 쉽게 공급할 수 있는 점도 중국 내 2차전지시장 확대에 기여할것으로 예상합니다.

- 점유율 면에서도 중국은 성장세를 보임. 일본 시장조사기관 B3에 따르면 지난해 2위 일본과의 격차를 10% 이내로 좁힌 데 이어 올해는 4% 이내까지 추격할 전망입니다.

- 아울러 일본 2차전지생산기업의 하락세가 지속됨에 따라 앞으로 세계 2차전지시장 경쟁은 한국과 중국의 2파전이 될 것으로 예상됩니다.

○ 중국, 정부 주도로 전기 자동차 및 에너지 저장장치 개발

- 중국 정부는 12차 5개년 규획을 통해 지속가능한 발전을 이루고자 하며 그 일환으로 전기자동차와 에너지 저장장치(Energy Storage System, ESS) 개발을 적극 추진합니다.

- 정부 차원에서 전기차와 에너지 저장장치 개발 계획뿐만 아니라 구체적 지원도 제공해 앞으로 핵심부품인 중대형 2차전지에 대한 수요가 급증할 것으로 기대됩니다.

중국 전기자동차 시장 전망.jpg
중국 전기자동차 시장 전망

■ 반도체 사업부

(가) 산업의 이해

당사의 반도체 사업부는 2009년 롤투롤 공정용 장비에서의 핵심역량을 기반으로 진출한 사업으로, 국내 최초300mm 웨이퍼 연삭기를 개발에 성공하였으며, 450mm 웨이퍼 연삭기 개발에도 박차를 가하고 있습니다. 또한, 당사는2010년 LED 조립공정용 장비인 "Solder Die Bonder"를 개발, LED 사업에도 진출하였으며, 동 장비를 LG이노텍, KAIJO 등에 납품하였고, 2011년 11월 "Camera용 VCM Auto-Line"를 개발 하여 수주계약을 체결하였습니다.
당사 반도체 사업부에서 생산하고 있는 장비의 구체적 내용은 다음과 같습니다.

생산 장비
내용

Wafer Grinding 장비
절단된 잉곳을 테두리 연마 후 카세트에 보관된 Wafer를 로봇팔을 이용해서 Wafer를 포지션테이블에 올려 중심을 맞춘 후에 백사이드 브러쉬를 통해 1차 세정을 한 후, 턴테이블 위에 올려서 연마숫돌을 이용하여 표면을 연삭하고, 척테이블 브러쉬를 통해 2차 세정을 하고 이후 스피너로 3차 세정을 한 후 카세트로 이송 시키는 설비입니다.

Die-Bonder 장비
전기적 제어를 통해Wafer Chip을Digital Head로 이송시킨 후, Epoxy가Dotting된(묻어있는) Frame에 자동으로Chip을 올려 고정시키는 자동 설비입니다.

Trim & Tester 장비

전기적 제어를 통해 Die-Bonding, Wire-Bonding, Dispensing 과정을 거친 Device를 하나씩 개별로 분리한(Triming) 후에 전기적, 광학적으로 특성을 TEST하여 256단계의 빛 밝기에 따라 256개의 Bin Box에 정확히 담는 Triming과 Tester가 In Line 된 설비입니다.

(본 장비는 본래 Triming 설비와 Tester 설비 두대가 가지고 있는 특성을 당사의 기술력으로 하나로 통합한 장비입니다)

Camera용 VCM 
Auto-Line 장비
카메라 모듈을 구성하는 부품 중VCM(Voice Coil Motor)은 현재 공정상에서 약9명의 인력이 투입되고 있습니다. VCM은 자동초점(Auto Focusing)에 필요한 렌즈 이동장치로 영구 자석 내부의 코일에 전류를 보내면 전류의 방향에 따라 코일을 앞뒤로 움직여주는 장치입니다

당사 반도체 사업부에서 생산하고 있는 장비 중 Wafer Grinding 장비는 국내에서 생산하고 있는 업체가 없으며 해외업체로는 디스코에서 생산하고 있으며, Die-Bonder 장비는 국내 프로텍과 로스윈에서 해외업체로는 ASM에서 생산하고 있습니다. Trim & Tester 장비는 국내 AP-TECH, 해외 NIHON GARTER, 시부야에서 생산하고 있습니다. Camera용 VCM Auto-Line 장비는 당사가 세계최초로 개발하였으며, 현재 경쟁사는 없습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

-Roll to Roll 기술을 확대 적용한 설비 
 Roll to Roll 프린팅 공정기법을 이용,다양한 분야 높은 인쇄정비도를 요하는 Roll to Roll 인쇄기
-물리적 막으로 걸러내는 Membrane 방식의 필터 생산의 Filter M/C
-열가소성 수지를 실린더에서 가열 용융시켜 스쿠류를 이용 연속 압출 성형하는 Extruder M/C(압출기) 등이 연구개발 계획에 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- "Ⅲ. 경영참고 사항" 中 "1. 사업의 개요"를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)ㆍ현금흐름표

1) 연결 재무제표

연결 재무상태표

제 17 기 2019.12.31 현재

제 16 기 2018.12.31 현재

제 15 기 2017.12.31 현재

(단위 : 원)

제 17 기

제 16 기

제 15 기

자산

유동자산

411,287,570,741

236,784,416,426

191,045,896,267

현금및현금성자산

4,218,917,638

6,904,532,636

1,725,517,653

단기금융상품

4,753,465,700

1,295,263,600

6,320,186,558

매출채권

118,004,157,756

84,395,277,700

46,790,010,791

기타유동금융자산

2,082,788,471

330,464,981

912,022,557

기타유동채권

11,216,927,397

4,085,404,768

5,864,466,342

당기법인세자산

8,770

2,750

53,880

재고자산

271,011,305,009

139,773,469,991

129,433,638,486

비유동자산

89,378,769,025

54,110,516,915

49,870,946,464

장기금융상품

697,513,860

1,553,251,072

1,091,686,744

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

3,451,894,900

1,286,931,100

-

비유동매도가능금융자산

-
-

1,068,049,100

유형자산

77,571,193,040

47,067,816,538

41,899,719,476

영업권 이외의 무형자산

2,953,865,972

3,025,646,793

3,088,099,183

기타비유동금융자산

513,523,968

428,663,204

412,356,694

기타비유동채권

-

4,923,490

10,929,802

이연법인세자산

4,190,777,285

743,284,718

2,300,105,465

자산총계

500,666,339,766

290,894,933,341

240,916,842,731

부채

유동부채

394,642,909,855

197,351,145,081

167,117,198,920

단기매입채무

163,873,481,679

97,258,161,722

52,775,520,906

단기차입금

27,629,600,000

22,387,342,178

15,891,495,000

기타유동금융부채

4,638,148,825

4,959,736,118

3,851,866,533

유동파생상품부채

3,238,199,000

519,145,240

-

단기선수금

167,154,292,536

60,783,523,436

77,414,736,296

기타유동채무

7,593,671,282

1,903,304,023

1,544,341,498

당기법인세부채

1,986,991,198

348,217,670

3,193,207,106

유동성장기차입금

1,636,360,000

1,636,360,000

4,314,860,000

유동성전환사채

13,894,070,069
-

8,131,171,581

유동성신주인수권부사채

2,894,799,112

7,555,354,694

-

리스부채(유동)
103,296,154
-
-

비유동부채

35,482,560,743

23,888,636,982

14,772,935,869

장기차입금

35,300,967,158

6,765,239,813

5,909,080,000

전환사채

-

12,944,097,169

-

신주인수권부사채

-
-

8,016,305,869

비유동파생상품부채

-

4,079,300,000

833,550,000

기타비유동금융부채

150,000,000

100,000,000

14,000,000

리스부채
31,593,585
-
-

부채총계

430,125,470,598

221,239,782,063

181,890,134,789

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

77,859,219,428

76,013,448,064

64,239,964,959

자본금

9,282,717,500

4,408,674,000

3,966,666,500

주식발행초과금

33,187,761,093

31,163,474,015

21,304,206,894

기타자본구성요소

501,938,882

2,428,467,132

888,861,225

기타포괄손익누계액

(643,966,086)

(745,517,789)

(746,833,309)

이익잉여금(결손금)

35,530,768,039

38,758,350,706

38,827,063,649

비지배지분

(7,318,350,260)

(6,358,296,786)

(5,213,257,017)

자본총계

70,540,869,168

69,655,151,278

59,026,707,942

자본과부채총계

500,666,339,766

290,894,933,341

240,916,842,731

연결 포괄손익계산서

제 17 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 16 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 15 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

(단위 : 원)

제 17 기

제 16 기

제 15 기

수익(매출액)

324,075,326,323

256,693,204,995

149,777,263,807

매출원가

295,136,468,528

237,647,530,483

126,140,937,398

매출총이익

28,938,857,795

19,045,674,512

23,636,326,409

판매비와관리비

29,329,708,147

15,291,485,054

13,364,210,151

영업이익(손실)

(390,850,352)

3,754,189,458

10,272,116,258

기타이익

5,441,719,655

3,738,113,054

1,791,430,713

기타손실

7,838,915,017

1,522,868,315

5,460,684,084

금융수익

1,220,434,602

179,861,987

511,745,494

금융원가

3,237,734,058

2,250,808,809

1,752,344,227

법인세비용차감전순이익(손실)

(4,805,345,170)

3,898,487,375

5,362,264,154

법인세비용

(617,709,029)

3,158,167,607

3,128,149,270

당기순이익(손실)

(4,187,636,141)

740,319,768

2,234,114,884

기타포괄손익

101,551,703
(39,554,308)

(381,742,562)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

101,551,703
(39,554,308)

(381,742,562)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)

101,551,703
(39,554,308)

(381,742,562)

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)

총포괄손익

(4,086,084,438)
700,765,460

1,852,372,322

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

(3,227,582,667)
1,885,359,537

4,380,810,966

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

(960,053,474)
(1,145,039,769)

(2,146,696,082)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

(3,126,030,964)
1,845,805,229

3,999,068,404

총 포괄손익, 비지배지분

(960,053,474)
(1,145,039,769)

(2,146,696,082)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(190)
117

581

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

(146)
83

568

연결 자본변동표

제 17 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 16 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 15 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

기타포괄손익누계액

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)

3,800,000,000

17,877,405,608

(370,018,186)

(365,090,747)

34,446,252,683

55,388,549,358

(3,066,560,935)

52,321,988,423

회계정책변경에 따른 증가(감소)

-
-
-
-
-
-
-
-

당기순이익(손실)

-
-
-
-

4,380,810,966

4,380,810,966

(2,146,696,082)

2,234,114,884

기타포괄손익

-
-
-

(381,742,562)

-

(381,742,562)

-

(381,742,562)

복합금융상품 발행

-
-

1,536,020,000

-
-

1,536,020,000

-

1,536,020,000

복합금융상품 전환

166,666,500

3,426,801,286

(277,140,589)

-
-

3,316,327,197

-

3,316,327,197

자본 증가(감소) 합계

166,666,500

3,426,801,286

1,258,879,411

(381,742,562)

4,380,810,966

8,851,415,601

(2,146,696,082)

6,704,719,519

2017.12.31 (기말자본)

3,966,666,500

21,304,206,894

888,861,225

(746,833,309)

38,827,063,649

64,239,964,959

(5,213,257,017)

59,026,707,942

2018.01.01 (기초자본)

3,966,666,500

21,304,206,894

888,861,225

(746,833,309)

38,827,063,649

64,239,964,959

(5,213,257,017)

59,026,707,942

회계정책변경에 따른 증가(감소)

-
-
-
-

(1,954,072,480)

(1,954,072,480)

-

(1,954,072,480)

당기순이익(손실)

-
-
-
-

1,885,359,537

1,885,359,537

(1,145,039,769)

740,319,768

기타포괄손익

-
-
-

1,315,520

-

1,315,520

-

1,315,520

복합금융상품 발행

-
-

3,088,300,800

-
-

3,088,300,800

-

3,088,300,800

복합금융상품 전환

442,007,500

9,859,267,121

(863,240,193)

-
-

9,438,034,428

-

9,438,034,428

자기주식 거래로 인한 증감

-
-

(685,454,700)

-
-

(685,454,700)

-

(685,454,700)

자본 증가(감소) 합계

442,007,500

9,859,267,121

1,539,605,907

1,315,520

(68,712,943)

11,773,483,105

(1,145,039,769)

10,628,443,336

2018.12.31 (기말자본)

4,408,674,000

31,163,474,015

2,428,467,132

(745,517,789)

38,758,350,706

76,013,448,064

(6,358,296,786)

69,655,151,278

2019.01.01 (기초자본)

4,408,674,000

31,163,474,015

2,428,467,132

(745,517,789)

38,758,350,706

76,013,448,064

(6,358,296,786)

69,655,151,278

당기순이익(손실)

-
-
-
-
(3,227,582,667)
(3,227,582,667)
(960,053,474)
(4,187,636,141)

기타포괄손익

-
-
-
101,551,703
-
101,551,703
-
101,551,703

복합금융상품 전환

4,874,043,500
2,024,287,078
(977,415,980)
-
-
5,920,914,598
-
5,920,914,598

자기주식 거래로 인한 증감

-
-
(949,112,270)
-
-
(949,112,270)
-
(949,112,270)

자본 증가(감소) 합계

4,874,043,500
2,024,287,078
(1926528250)
101,551,703
(3,227,582,667)
1,845,771,364
(960,053,474)
885,717,890

2019.12.31 (기말자본)

9,282,717,500
33,187,761,093
501,938,882
(649,966,086)
35,530,768,039
77,859,219,428
(7,318,350,260)
70,540,869,168

연결 현금흐름표

제 17 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 16 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 15 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

(단위 : 원)

제 17 기

제 16 기

제 15 기

영업활동현금흐름

2,850,237,382

(14,314,306,545)

(12,317,958,247)

당기순이익(손실)

(4,187,636,141)

740,319,768

2,234,114,884

당기순이익조정을 위한 가감

14,148,455,768

8,646,175,018

12,351,462,752

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

(5,575,355,326)

(18,774,417,398)

(22,658,230,071)

배당금수취(영업)

16,713,800

15,632,000

6,227,100

이자지급(영업)

(461,249,479)

(485,992,105)

(662,858,790)

이자수취(영업)

100,324,790

144,791,162

151,737,448

법인세납부(환급)

(1,191,016,030)

(4,600,814,990)

(3,740,411,570)

투자활동현금흐름

(38,271,736,530)

(4,576,592,596)

(883,403,208)

유형자산의 처분

4,363,636

22,021,323

100,000

무형자산의 처분

-
-
-

기타비유동금융자산의 처분

325,624,984

4,600,000

73,930,000

장기금융상품의 처분

506,684,532
-

257,204,436

단기금융상품의 처분

1,555,685,630

5,024,922,958

1,983,488,236

단기금융상품의 취득
(4,545,887,730)
-
-

유형자산의 취득

(33,440,174,457)

(8,850,877,638)

(2,328,047,370)

무형자산의 취득

(5,099,545)

(75,906,400)

(742,853,420)

기타비유동금융자산의 취득

(389,022,460)

(20,906,511)

(120,997,990)

비유동매도가능금융자산의 취득

(2,164,963,800)

(218,882,000)

(6,227,100)

장기금융상품의 취득

(118,947,320)

(461,564,328)

-

재무활동현금흐름

32,636,186,521

24,155,744,650

10,294,886,770

단기차입금의 증가

17,892,843,597

6,568,647,178

4,939,745,000

장기차입금의 증가

30,000,000,000

2,512,882,876

-

단기차입금의 상환
(12,653,385,775)
-
-

장기차입금의 상환

(1,478,280,410)

(4,314,860,000)

(4,657,610,000)

리스부채의 증가
(138,324,461)
-
-

전환사채의 증가

-

20,000,000,000

-

전환사채의 감소

-

(9,414,080)

(1,248,230)

신주인수권부사채의 증가

-
-

10,000,000,000

신주인수권부사채의 감소

-

(2,056,624)

-

자기주식의 취득

(949,112,270)

(685,454,700)

-

주식의 발행
(37,554,160)
-
-

임대보증금의 증가

-

86,000,000

14,000,000

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(2,785,312,627)

5,264,845,509

(2,906,474,685)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

99,697,629

(85,830,526)

(168,669,718)

현금및현금성자산의순증가(감소)

(2,685,614,998)

5,179,014,983

(3,075,144,403)

기초현금및현금성자산

6,904,532,636

1,725,517,653

4,800,662,056

기말현금및현금성자산

4,218,917,638

6,904,532,636

1,725,517,653

※ 재무제표는 외부감사인의 감사결과에 따라 수정될 수 있습니다. 최종적인 재무제표 및 주석사항은 주주총회 1주일 전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표

재무상태표

제 17 기 2019.12.31 현재

제 16 기 2018.12.31 현재

제 15 기 2017.12.31 현재

(단위 : 원)

제 17 기

제 16 기

제 15기

자산

유동자산

381,219,426,583

216,191,021,611

179,190,543,292

현금및현금성자산

774,363,006

2,340,981,598

922,389,978

단기금융상품

4,753,465,700

1,295,263,600

6,320,186,558

매출채권

130,384,525,799

97,671,533,332

62,361,115,313

기타유동금융자산

974,641,801

671,211,726

910,220,758

기타유동채권

9,495,024,431

3,619,064,121

3,570,753,066

재고자산

234,837,405,846

110,592,967,234

105,105,877,619

비유동자산

79,083,877,380

44,712,643,893

40,428,651,247

장기금융상품

697,513,860

1,553,251,072

1,091,686,744

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

3,451,894,900

1,286,931,100

-

비유동매도가능금융자산
-
-
1,068,049,100

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산

10,373,045,000

10,373,045,000

10,373,045,000

유형자산

52,951,307,865

20,986,210,120

15,797,867,830

영업권 이외의 무형자산

454,533,467

517,147,602

513,825,302

기타비유동금융자산

7,089,065,680

9,252,774,281

9,284,071,806

이연법인세자산

4,066,516,608

743,284,718

2,300,105,465

자산총계

460,303,303,963

260,903,665,504

219,619,194,539

부채

-
-
-

유동부채

345,947,100,240

163,200,693,418

143,772,038,742

단기매입채무

155,779,742,156

94,690,724,866

48,634,974,621

단기차입금

21,000,000,000

19,132,142,178

15,891,495

기타유동금융부채

2,992,456,381

3,220,978,052

3,126,990,005

단기선수금

139,107,565,386

35,877,969,670

60,615,203,650

기타유동채무

3,669,632,172

1,856,161,048

1,500,496,779

당기법인세부채

2,770,866,409

348,217,670

3,193,207,106

유동성리스부채
101,269,555
-
-

유동성전환사채

13,894,070,069

-

8,131,171,581

유동성신주인수권부사채

2,894,799,112

7,555,354,694

-

유동파생상품부채

3,736,699,000

519,145,240

-

비유동부채

31,976,918,470

19,017,933,789

9,049,070,669

장기차입금

31,582,000,000

1,582,000,000

-

전환사채

-

12,944,097,169

-

신주인수권부사채
-
-
8,016,305,869

비유동파생상품부채

-

4,079,300,000

833,550,000

기타비유동금융부채

363,961,643

412,536,620

199,214,800

비유동리스부채
30,956,827
-
-

부채총계

377,924,018,710

182,218,627,207

152,821,109,411

자본

자본금

9,282,717,500

4,408,674,000

3,966,666,500

주식발행초과금

33,187,761,093

31,163,474,015

31,163,474,015

기타자본구성요소

501,938,882

2,428,467,132

2,428,467,132

이익잉여금(결손금)

39,406,867,778

40,684,423,150

40,638,350,509

자본총계

82,379,285,253

78,685,038,297

66,798,085,128

자본과부채총계

460,303,303,963

260,903,665,504

219,619,194,539

포괄손익계산서

제 17 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 16 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 15 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

(단위 : 원)

제 17 기

제 16 기

제 15 기

수익(매출액)

312,614,534,822

250,564,727,406

157,081,728,299

매출원가

281,737,166,958

230,618,301,490

127,604,457,867

매출총이익

30,877,367,864

19,946,425,916

29,477,270,432

판매비와관리비

27,363,256,465

12,194,716,944

10,126,181,606

영업이익(손실)

3,514,111,399

7,751,708,972

19,351,088,826

기타이익

5,282,972,235

3,076,722,579

1,154,842,344

기타손실

8,531,038,380

3,717,481,614

15,780,585,742

금융수익

1,794,206,444

674,793,906

872,303,083

금융원가

3,047,380,211

2,041,081,264

1,549,121,881

법인세비용차감전순이익(손실)

(987,128,513)

5,744,662,579

4,048,526,630

법인세비용

290,426,859

3,158,167,607

3,128,149,270

당기순이익(손실)

(1,277,555,372)

2,586,494,972

920,377,360

기타포괄손익

총포괄손익

(1,277,555,372)

2,586,494,972

920,377,360

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(75)
161

122

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

(75)

161

122

자본변동표

제 17 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 16 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 15 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

이익잉여금

자본 합계

2017.01.01 (기초자본)

3,800,000,000

17,877,405,608

(370,018,186)

39,717,973,149

61,025,360,571

회계정책변경에 따른 증가(감소)

-
-
-
-
-

당기순이익(손실)

-
-
-

920,377,360

920,377,360

복합금융상품 발행

-
-

1,536,020,000

-

1,536,020,000

복합금융상품 전환

166,666,500

3,426,801,286

(277,140,589)

-

3,316,327,197

자기주식 거래로 인한 증감

-
-
-
-
-

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동

-
-
-
-
-

자본 증가(감소) 합계

166,666,500

3,426,801,286

1,258,879,411

920,377,360

5,772,724,557

2017.12.31 (기말자본)

3,966,666,500

21,304,206,894

888,861,225

40,638,350,509

66,798,085,128

2018.01.01 (기초자본)

3,966,666,500

21,304,206,894

888,861,225

40,638,350,509

66,798,085,128

회계정책변경에 따른 증가(감소)

-
-
-

(2,540,422,331)

(2,540,422,331)

당기순이익(손실)

-
-
-

2,586,494,972

2,586,494,972

복합금융상품 발행

-
-

3,088,300,800

-

3,088,300,800

복합금융상품 전환

442,007,500

9,859,267,121

(863,240,193)

-

9,438,034,428

자기주식 거래로 인한 증감

-
-

(685,454,700)

-

(685,454,700)

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동

-
-
-
-
-

자본 증가(감소) 합계

442,007,500

9,859,267,121

1,539,605,907

46,072,641

11,886,953,169

2018.12.31 (기말자본)

4,408,674,000

31,163,474,015

2,428,467,132

40,684,423,150

78,685,038,297

2019.01.01 (기초자본)

4,408,674,000

31,163,474,015

2,428,467,132

40,684,423,150

78,685,038,297

당기순이익(손실)

-
-
-
(1,277,555,372)
(1,277,555,372)

복합금융상품 발행

-
-
-
-
-

복합금융상품 전환

4,874,043,500
2,024,287,078
(977,415,980)
-
5,920,914,598

자기주식 거래로 인한 증감

-
-
(949,112,270)
-
(949,112,270)

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동

-
-
-
-
-

자본 증가(감소) 합계

4,874,043,500
2,024,287,078
(1,926,528,250)
(1,277,555,372)
3,694,246,956

2019.12.31 (기말자본)

9,282,717,500
33,187,761,093
501,938,882
39,406,867,778
82,379,285,253

현금흐름표

제 17 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 16 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 15 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

(단위 : 원)

제 17 기

제 16 기

제 15 기

영업활동현금흐름

6,955,873,743

(15,965,540,594)

(7,933,661,515)

당기순이익(손실)

(1,277,555,372)

2,586,494,972

920,377,360

당기순이익조정을 위한 가감

17,791,322,735

9,238,468,976

19,424,310,717

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

(8,528,485,324)

(23,113,357,612)

(24,468,489,460)

배당금수취(영업)

16,713,800

15,632,000

6,227,100

이자지급(영업)

(218,386,552)

(485,992,105)

(490,314,685)

이자수취(영업)

363,274,466

394,079,295

415,913,043

법인세납부(환급)

(1,191,010,010)

(4,600,866,120)

(3,741,685,590)

투자활동현금흐름

(39,271,226,279)

(4,149,089,560)

(3,194,212,335)

유형자산의 처분

4,943,636

720,000

100,000

무형자산의 처분

-
-
-

장기금융상품의 처분

506,684,532
-

257,204,436

단기금융상품의 처분

1,555,685,630

5,024,922,958

1,983,488,236

기타비유동금융자산의 처분
373,079,984
-
-

단기금융상품의 취득
(4,545,887,730)
-
-

유형자산의 취득

(32,710,318,751)

(6,400,571,680)

(1,238,509,916)

무형자산의 취득

-

(69,548,000)

(133,300,000)

기타비유동금융자산의 취득

(2,171,502,460)

(2,024,166,510)

(4,056,967,991)

비유동매도가능금융자산의 취득

(2,164,963,800)

(218,882,000)

(6,227,100)

장기금융상품의 취득

(118,947,320)

(461,564,328)

-

종속기업에 대한 투자자산의 취득

-
-
-

관계기업에 대한 투자자산의 취득

-
-
-

재무활동현금흐름

30,748,733,944

21,533,221,774

11,931,246,770

신주발행비 지급
(37,554,160)
-
-

단기차입금의 증가

1,867,857,822

3,240,647,178

4,939,745,000

장기차입금의 증가

30,000,000,000

1,582,000,000

-

장기차입금의 상환

-

(2,678,500,000)

(3,021,250,000)

전환사채의 증가

-

20,000,000,000

-

전환사채의 감소

-

(9,414,080)

(1,248,230)

신주인수권부사채의 증가

-
-

10,000,000,000

신주인수권부사채의 감소

-

(2,056,624)

-

자기주식의 취득

(949,112,270)

(685,454,700)

-

임대보증금의 감소

-
-
-

임대보증금의 증가

-

86,000,000

14,000,000

기타비유동비금융부채의증가(감소)
(132,457,448)
-
-

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(1,566,618,592)

1,418,591,620

803,372,920

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

-
-

(16,553)

현금및현금성자산의순증가(감소)

-

1,418,591,620

803,356,367

기초현금및현금성자산

2,340,981,598

922,389,978

119,033,611

기말현금및현금성자산

774,363,006

2,340,981,598

922,389,978

※ 재무제표는 외부감사인의 감사결과에 따라 수정될 수 있습니다. 최종적인 재무제표 및 주석사항은 주주총회 1주일 전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

엄보섭
1974-03-18
부
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

엄보섭
(주)피엔티-제어기술 이사
1992-1997
서통테크놀러지(주) 보전팀
-

1997-2000
삼성상용차(주) 설비기술팀
-

2006-현재
피엔티-제어기술팀 이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

엄보섭
-
-
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

엄보섭
 다년간의 당사 근무경험과 제어기술분야의 노하우를 바탕으로 앞으로 회사가 성장하는데 필요한 해당분야 전문가로서의 책임과 의무를 다할 것으로 평가되어 추천함.

확인서

엄보섭이사 확인서001.jpg
엄보섭이사 확인서001

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(3)

보수총액 또는 최고한도액
1,400,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(3)

실제 지급된 보수총액
645,509,874

최고한도액
1,400,000,000

※ 기타 참고사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조 (발행예정주식총수)

본 회사가 발행할 주식의 총수는 20,000,000주로 한다.

제8조 (발행예정주식총수)

본 회사가 발행할 주식의 총수는 90,000,000주로 한다.

발행예정주식총수증가

변경 전 내용

변경 후 내용

변경의 목적

제9조(주식의 종류, 수 및 내용)

②제5조의 발행예정주식총수 중 우선주식의 발행한도는 3,000,000주로 한다. (개정 2018.03.27.)

제9조(주식의 종류, 수 및 내용)

⑧제5조의 발행예정주식총수 중 우선주식의 발행한도는 3,000,000주로 한다. (개정 2018.03.27.)

기재오류 수정

변경 전 내용

변경 후 내용

변경의 목적

제19조(전환사채의 발행)

①회사는 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

제19조(전환사채의 발행)

①회사는 사채의 액면총액이 1000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

발행예정금액 증가

변경 전 내용

변경 후 내용

변경의 목적

제20조(신주인수권부사채의 발행)

①회사는 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제19조 제1항 각 호에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

제20조(신주인수권부사채의 발행)

①회사는 사채의 액면총액이 1000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제19조 제1항 각 호에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

발행예정금액 증가

변경 전 내용

변경 후 내용

변경의 목적

제35조(이사의 임기)

①이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 이사의 임기가 재임중 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결전에 끝날 때에는 그 총회종결에 이르기까지 그 임기를 연장한다.

②보궐선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.

제35조의2(이사의 임기)

①이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 이사의 임기가 재임중 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결전에 끝날 때에는 그 총회종결에 이르기까지 그 임기를 연장한다.

②보궐선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.

기재오류 수정

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

당사가 주주총회 집중(예상일)에 주주총회를 개최하는 사유는 다음과 같습니다.

-당사는 주주총회 집중일을 피해 금번 정기주주총회를 개최하고자 하였으나 사내외 이사진의 경영활동 관련 주요 일정, 연결대상 종속회사의 내부결산일정과 외부감사인의 회계감사 소요기간 등을 고려하여 부득이하게 2020년 3월 26일(목)로 정기주주총회 개최일을 확정하였습니다.

- 코스닥협회 주관 "주주총회 분산 자율준수프로그램" 미참여.