나노실리칸첨단소재 — 주주총회소집공고 (20200311)
제출인: 나노실리칸첨단소재

주주총회소집공고
2.8
(주)나노브릭

주주총회소집공고

2020년 3월 11일

회 사 명 :
주식회사 나노브릭

대 표 이 사 :
주 재 현

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 산단로 52번길 68

(전 화) 031-663-9420

(홈페이지)http://www.nanobrick.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 김현석

(전 화) 02-6959-6440

주주총회 소집공고

(13기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제19조에 의거 제13기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니, 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일시 : 2020년 3월 27일 금요일 오전 10시

2. 장소 : 경기도 평택시 산단로 52번길 68 주식회사 나노브릭 본사 3층 중회의실

3. 회의목적사항
 가. 보고사항
 1) 감사보고
 2) 영업보고
 3) 외부감사인 선임보고
 4) 내부회계관리제도 운영실태보고

 나. 부의안건
 1) 제1호 의안 : 제13기 재무제표 승인의 건
 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건
 - 2-1호 : 사외이사 김태원 선임의 건
 - 2-2호 : 사외이사 허영범 선임의 건
 3) 이사의 보수한도 승인의 건
 4) 감사의 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 당사의 본ㆍ지점 및 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소의 전자공시를 통하여 조회 가능하오니 참고하시기 바랍니다. 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
한국예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 폐지됨에 따라 금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며 주주총회에참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 제출서류

가. 직접행사 : 본인 신분증

나. 대리행사 : 대리인의 신분증, 위임장
 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인 및 인감증명서 첨부)

7. 기타사항
상법 제542조의4 의거 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시옵고, 주주총회 당일 기념품은 별도로 준비되어 있지 않사오니 주주여러분들께는 양해를 부탁 드립니다.

 2020년 3월 11일

 주식회사 나노브릭
 대표이사 주 재 현 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

류제원
(출석률: 100%)
김한
(출석률: 83%)

찬 반 여 부

1
2019. 01. 15
전환상환우선주 및 보통주 전환의 건
찬성
불참

2
2019. 02. 08
제12기 주주총회 소집에 관한 건
찬성
불참

3
2019. 02. 28
이해관계자와의 차입거래 연장 승인의 건
찬성
찬성

4
2019. 03. 25
대표이사 중임의 건
찬성
찬성

5
2019. 04. 19
기업운전일반대 3억원 신규 차입건
찬성
찬성

6
2019. 04. 24
이해관계자 차입금 상환의 건
찬성
찬성

7
2019. 05. 24
일반 자금 대출 조건변경 및 약정 연장의 건
찬성
찬성

8
2019. 06. 25
기업시설대 1,000백만원 신규 차입건
찬성
찬성

9
2019. 06. 25
기업운전일반자금 차입금 상환의 건
찬성
찬성

10
2019. 06. 28
위임전결규정 개정의 건
찬성
찬성

11
2019. 07. 08
한국거래소 코스닥시장 상장을 위한 신주모집 승인의 건
찬성
찬성

12
2019. 08. 06
조합원들의 우리사주매수를 위한 금전소비대차 승인의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
주1)
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000
0
0
2019년 기준

기타비상무이사
1
36
36

주1) 상기 주총승인금액은 사외이사 등을 포함한 총 4명의 등기이사 보수한도액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
주1)
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

차입금
백지영
(특수관계자)
2018. 03. 02 ~
2019. 04. 24
3
4.2%

주1) 최근 사업연도말(2018년 별도 재무제표) 매출총액의 100분의 1 이상의 금액에 해당하는 거래입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 수년간의 연구개발 투자를 통해 구축된 신소재 개발/생산 기반인 액티브 나노플랫폼(Active Nano-Platform)을 토대로, 다양한 "기능성 신소재" 및 이를 적용한 "응용제품"의 개발/생산/판매 사업을 추진하고 있으며, 현재 1) 위조방지/정품인증 보안사업 2) 바이오/화장품 소재사업 3) 기능성 디스플레이 소재사업을 추진 중에 있습니다.

당사는 나노플랫폼을 토대로 생산되는 다양한 신소재를 기반으로, 위조방지/첨단보안인쇄를 위한 보안산업에 이어 바이오, 화장품, 기능성 디스플레이 산업 분야로 신소재 사업영역을 확장해가고 있습니다. 

'위조방지/정품인증 보안사업'은 당사가 세계 최초로 양산에 성공한 자기색가변소재를 기반으로 차별화된 경쟁력을 갖춘 다양한 보안소재 및 보안응용제품 사업으로 확대 추진하고 있으며, 바이오, 화장품 및 기능성 디스플레이 사업부분은 해당 산업분야의 글로벌 선도기업과 함께 당사의 신소재를 적용한 혁신적 상용화 제품 개발을 위한 사업제휴(기술사업)를 통해 신시장을 공동으로 창출해가며 안정적인 매출 기반을 선구축하고 있습니다.

[그림] 나노브릭 사업영역 및 제품군 도식도

나노브릭 사업분야 20200306.jpg
나노브릭 사업분야

가. 업계의 현황

1. 보안시장(Security Market) 

당사는 세계에서 최초로 양산에 성공한 독보적인 자기색가변(MTX) 기술을 기반으로브랜드보호 및 첨단보안시장을 위한 보안시장(Security Market)에 진입하였습니다.

(
1) 보안 시장 규모 및 전망

보안시장은 기업들의 정품인증 및 위조방지를 목적으로 하는 '브랜드보호(Brand Protection) 시장'과 2) 정부기관들의 인증 및 보안문서 등에 적용되는 '첨단 보안인쇄(High Security Printing) 시장'으로 구별될 수 있습니다. "브랜드보호(보안응용)" 시장은 2015년 USD 82.05 Billion에서 2020년 USD 153.95 Billion으로 년평균 13.41%로 성장할 것으로 예측되고 있으며, "첨단보안 인쇄(보안소재)" 시장은 2017년 USD 27.1 Billion 에서 2022년 USD 34.3 Billion으로 연평균 4.8%로 성장될 것으로 예측되고 있습니다.

보안시장 규모 및 전망

(단위: 십억 USD)

연도

D-2년

D-1년

최근사업년도
(D)

D+1년(E)

D+2년(E)

2016

2017

2018

2019

2020

보안 응용 시장
 (브랜드보호)

93.05

105.5

119.7

135.73

153.9

보안 소재 시장

(첨단 보안 인쇄)

25.9

27.1

28.5

29.8

31.2

출처1)
Markets and Markets Analysis, Anti-Counterfeiting Packaging Market Trends & Forecast to 2020 (보안응용시장 규모 추정: 2015년 USD 82.05 Billion에서 2020년 USD 153.95 Billion으로 CAGR 13.41%)

출처2)
Smithers Pira, The Future of Global Security Printing Market Forecast to 2022
(보안소재시장 규모 추정: 2017년 USD 27.1 Billion 에서 2022년 USD 34.3 Billion으로 CAGR 4.8%)

(
2) 보안응용 시장: 브랜드보호 시장(Brand Protection)

세계적으로 온라인 교역량이 증대되며 가품으로 인한 피해가 증대되고 있으며, 세계 각국의 정품제조/유통 기업들의 위조방지/정품인증을 위한 브랜드보호 시장이 급속히 증대되고 있습니다. 브랜드보호시장은 코딩인쇄, 홀로그램, 보안라벨, 팩키징 디자인,
RFID
등으로 기술적 분류를 할 수 있습니다.

QR 코드, 이미지 코드 등 IT 기반의 온라인 보안솔루션 기술들은 복제방지에 한계가 있으며, 홀로그램 기반의 다양한 가공 보안기술들도 유사한 제품들로 가품방지에 한계가 있기에, 원천적으로 복제를 방지할 수 있는 신기술에 대한 필요성이 증대되고 있습니다.

(3)
보안인쇄 시장:
첨단
보안인쇄 시장(High Security Printing)

첨단 보안인쇄 시장은 주로 정부가 발행하는 각종 보안문서 및 신분증, 인증서, 관세필증, 여권, 상품권, 유가증권, 지폐 등의 위변조 방지를 위한 첨단 보안소재 시장으로서, 광학보안(DOVID), 보안기판(Substrate), 보안잉크, 타간트(Taggant), 워터마킹(Watermarking) 등으로 기술적 분류를 할 수 있습니다. 첨단 보안인쇄 시장은 고도의 보안을 요구하기에 첨단 복제방지 기술을 요구하고 있으며, 기존 보안 기술/제품을 일부 개선하는 형태가 아니라 혁신적인 새로운 방식으로 복제 난이도를 극대화 하면서도 손쉽게 인증할 수 있는 신기술을 필요로 하고 있습니다.

2.

바이오 분리/정제 시장: 마그네틱비드 시장(Magnetic Bead Market)

당사는 보안사업의 핵심소재인 초상자성 자성입자(SPM: Superparamagnetic Nanoparticle)를 기반으로 엠비드(M-Bead)를 출시하며 바이오 시장에 진입하였습니다.
당사의 엠비드(M-Bead) 소재는 바이오 산업에서 분리/정제 소모품으로 사용되는 마그네틱 비드 시장을 주목표로 하고 있으며
, 마그네틱 비드 시장은 2016년 USD 641 Million에서 2023년 USD 1,243 Million으로 연평균 10.5%로 성장할 것으로 예측되고 있습니다
.(
출처: Markets and Markets, Nucleic Acid Isolation and Purification Market - Global Forecast to 2023

)

특히, 마그네틱비드 적용시장 중 DNA 핵산 분리/정제 시장은

인간게놈 프로젝트(HumanGenome Project) 응용 연구개발이 증대되며 시장이 급속하게 확대 전개되고 있으
며
,

전문연구기관 및 제약, 바이오사들은 분석기간 단축을 위해

기존에 사용되던 컬럼방식이나 시약방식에서 마그네틱 비드 방식으
로의 수
요가 점차 증대되고 있습니다.

마그네틱 비드 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 USD)

지 역
2016
2017
2018
2023
CAGR
(2018~2023)

북 미
279.7
300.6
325.4
512.4
9.5%

유 럽
177.8
189.6
203.8
312.6
8.9%

아시아
111.9
124.7
140.2
268.4
13.9%

기 타
71.5
78.2
86.1
149.6
11.7%

합 계
641.0
693.1
755.4
1,242.9
10.5%

출처)

Markets and Markets, Nucleic Acid Isolation and Purification Market - Global Forecast to 2023

3. 색조 화장품 시장 

당사는 당사의 색가변 신소재를 필요로 하는 글로벌 화장품 업체와 함께 기능성 색조화장품 소재 시장에 진입하고 있습니다.

전세계 화장품 시장 규모는 2018년 기준 USD 221 Billion 규모이며, 이중 색조 화장품은 19%의 비중을 차지하고 있습니다. 당사가 목표로 하는 색조 화장품용 안료 시장은 2019년 USD 698 Million에서 2024년 USD 1,019 Million으로 연평균 7.9%의 성장할 것으로 예상하고 있습니다. (출처: Markets and Markets: Cosmetic Pigments Market Global Forecast to 2024) 

기존 색조 화장품 제품들은 컬러안료, 펄 등의 소재를 이용해 거의 유사한 컬러/색조/톤만을 구현하고 있기에, 글로벌 화장품 제조사들은 차별화된 색조 화장품 신기술/신소재를 필요로 하고 있으며, 특히 인종이나 사용자의 감성에 따라 화장품의 색조 및 톤을 조절할 수 있는 혁신적 색조 화장품이 출시되면, 화장품 시장 전반에 큰 파급력을 발휘할 수 있을 것으로 예측하고 있습니다.

2018년 전세계 제품별 화장품 시장 규모 및 구성

2018 전세계 화장품 시장규모
USD 221Billion

제품구분
비중

스킨케어
39%

헤어케어
21%

메이크업
19%

위생제품
10%

향수
11%

출처)
L'Oreal 2018 Annual Report: Breakdown of the World Cosmetics Market in 2018

4.
감성 디스플레이 시장

당사는

당사의 색가변 신소재를 필요로 하는 글로벌 디스플레이 업체와 함께, 감성 디스플레이 시장 진입을 추진하고 있습니다.

LCD, OLED, QD 등 기
존 정보 디스플레이 소재들은 고화질의 정보를 전달하기 위한 용도로 사용되지만, 당사가 목표로 하는 감성 디스플레이 소재는 외부 환경이나 사용자의 감성에따라, 스마트폰 등의 IT 기기나, 냉장고 등의 가전기기 표면의 색상을 손쉽게 변경할 수 있는 기능성 신소재의 상용화 제품 개발을 목표로 하고 있습니다. 

전세계 스마트폰 출하 규모는 연간 약 15억개 정도이며, 삼성, 화웨이, 애플, 샤오미, 오포, 비보, 레노버가 상위 그룹으로 전세계 물량의 77%를 공급하고 있습니다. 대부분의 스마트폰 사용자는 구매한 스마트폰에 사용자만의 감성 등을 충족시키기 위한 기능성 커버를 필요로 하고 있으며, 스마트폰 제조업체 또한 기술 및 디자인의 차별성에 한계를 느끼며 새로운 소재를 이용한 기능성 스마트론 표장재를 필요로 하고 있습니다. 

전세계 스마트폰 시장 (출하량 기준)

(단위: 백만개)

제조사
2018 Q2
2018 Q3
2018 Q4
2019 Q1
2019 Q2

Samsung
71.5
72.3
69.8
72.0
76.3

Huawei
54.2
52.0
59.7
59.1
56.6

Apple
41.3
46.9
65.9
42.0
36.5

Xiaomi
32.0
33.3
25.6
27.8
32.3

OPPO
29.6
33.9
31.3
25.7
30.6

VIVO
26.5
30.5
26.5
23.9
27.0

Lenovo
9.0
11.0
10.1
9.5
9.5

Others
100.2
99.9
105.7
81.0
85.2

출처)
Counterpoint Research Market Monitor: 2019 Q2 Global Smartphone Shipments Market Share, 2019-08-30

나. 회사의 현황

당사는 독자적으로 구축한 나노플랫폼을 이용하여 세계 유일하게 양산/공급하고 있는 첨단보안소재(MTX)를 활용하여

"보안소재 및 보안응용 제품" 사업
을 현재 주력사업
으로 추진하고 있으며, 다양한 산업분야별 글로벌 수요기업들과 함께 당사의 기능성 신소재를 이용한 응용시장 공동창출을 통해 궁극적으로 당사
"기능성 신소재"의 안정적 매출구도를 병행해서 구축
해가고 있습니다.

1. 영업개황 및 사업부문의 구분

(1) 영업개황

당사는 수년간의 연구개발 투자를 통해 구축된 신소재 개발/생산 기반인 액티브 나노플랫폼(Active Nano-Platform)을 기반으로, 다양한 "기능성 신소재" 및 이를 적용한 "응용제품"의 개발/생산/판매 사업을 추진하고 있으며, 현재 1) 위조방지/정품인증 보안사업 2) 바이오/화장품 소재사업 3) 기능성 디스플레이 소재사업을 추진 중에있습니다.

2019년도에 코스닥 시장 상장, 보안응용 사업의 내재화, 기능성소재 사업의 확대 등을 통해서 지속경영의 토대를 강화하였으며, 글로벌 고객사들과 당사의 소재를 이용한 응용제품 협업개발을 통해서 기능성 신소재의 안정적인 영업체계를 구축하고 있습니다.

현 주력사업인 보안사업에서의 전년 대비 매출은, 보안응용제품의 경우 31% 감소한 반면 보안소재 부문에서는 전년대비 230% 이상 대폭 성장하여 소재 중심의 사업구도로 전환되고 있으며, 보안응용제품 다각화 및 해외영업판매 확대를 통해 양적인 성장을 동시에 추진하고 있습니다.

바이오 사업 부문에서는 국내외 바이오/제약 회사들을 대상으로 샘플형태로 납품이 진행되고 있어 작년과 유사한 매출이 발생하고 있습니다. 향후 다양한 거래처에 양산납품이 진행되는 경우, 매출 성장이 가속화 될 것으로 기대하고 있습니다. 

기능성 신소재 부문에 있어서도 해당 산업분야의 글로벌 선도기업과 함께, 당사 소재를 적용한 응용제품 협업연구를 기술과제(용역매출)로 진행하며, 향후 안정적인 소재공급의 영업구도를 고객과 함께 구축하고 있습니다.

(2) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 액티브 나노플랫폼(Active Nano-Platform)을 토대로 다양한 기능성 신소재를 생산할 수 있으나,
현재 보안사업외의 기능성소재 부문은 글로벌 선도기업과 함께당사의 소재를 이용한 응용제품 적용단계에 있어 공시대상의 사업부문에 해당하지 않습니다.

2. 시장점유율

당사는 독보적인 나노플랫폼 구축을 통해, 지속적으로 혁신적 신소재를 출시 할 수 있는 경쟁력을 보유하고 있으며, 소재의 경쟁력을 기반으로
다양한 산업분야로
차별화된 응용제품까지 경쟁력을 확대할 수 있습니다.

이로 인해 당
사의 경쟁업체 및 적용시장은 변화 될 수 있
으며,
유사한 사업모델을 갖는 비교 경쟁업체의
선정 및 예상시장 점유율 산출에 어려움이 있습니다.

3. 시장의
특성

당사는 수년간 연구개발을 통해 다양한 기능성 신소재를 지속적으로 출시할 수 있는 액티브 나노플랫폼을 구축하였으며, 나노플랫폼을 구성하는
3개의 핵심공정기술과 6개의 핵심구동기술은
수많은 공정 노하우 및 100 여건의 국내외 특허등록으로 보호받고 있습니다. 

당사가 추진하고 있는 보안사업부분에서, 당사는 세계유일하게 자기색가변 첨단보안소재를 양산공급하고 있기 때문에 보안소재사업에 독보적 위치를 유지하고 있으며, 경쟁관계에 있는 보안응용제품 사업부분의 경쟁자와는 사업제휴를 통한 협력관계로 사업을 확대할 수 있는 경쟁우위에 있습니다.

다양한 산업분야의 글로벌 기업들은, 해당 산업분야에 있어 선도적 위치를 강화하기 위해 당사가 생산하고 있는 기능성 신소재를 적극적으로 채용/적용코자 하고 있으며, 당사는 글로벌 고객의 니즈에 따라 고객과 함께 당사의 소재를 적용한 응용제품을 공동개발하며 당사 소재의 안정적 영업판매 구도를 선구축해가고 있습니다. 즉, 당사만의 독보적 소재 특성으로 인해, 고객의 주도(Customer Driven)로 당사 사업을 확대할 수 있는 경쟁우위에 있습니다.

4. 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 당사가 수년간 구축한 나노플랫폼 및 응용기술을 기반으로, 글로벌 수요기업과의 기술용역, 기술라이센싱 등의 기술사업을 추진하고 있습니다. 당사의 기술용역은, 기술연구소가 중심이 되어 다양한 국내외 글로벌 기업과 공동으로 신규 제품 및 시장 창출을 위한 공동 기술연구개발을 수주하여 진행하고 있으며, 당사 소재를 이용한 응용제품 상품기획 과정부터 연구개발, 양산공정개발 등의 일련의 상품화 단계를 "고객과 공동으로 진행'하고 있으며, 궁극적으로 수요기업의 응용제품 상용화를 통해 당사의 소재가 적용토록 하여, 안정적으로 고정 소재매출이 확보될 수 있도록 사업을 추진하고 있습니다.

(1) 색가변 잉크 기술 (Rainbow Ink)

레인보우 잉크(Rainbow Ink) 기술은, 기존의 단일 안료/색상 개념에서 탈피한 하나의잉크에서 다양한 색상을 구현할 수
있는 획기적인
잉크 기술로,

당사의 소재를 이용한 색가변 기능성 문구가 상용화 될 수 있도록
글로벌 문구업체와 프로젝트를 체결하고 기술사업(기술용역과제)을 진행 중에 있습니다. 향

후, Rainbow Ink 기술이 기능성문구류 외 잉크젯 프린터 및 3D 프린터 산업영역 등으로 확대 적용이 되도록 해당산업 글로벌 선도업체와 함께 기술사업을 확대추진할 계획입니다.

(2) 색가변 화장품 기술 (Hydra Ink)

하이드라 잉크(Hydra Ink) 기술은
기존의 단일 색조 화장품 개념에서 탈피해, 사용자가 화장품 소재의 색조 또는 톤을
조절할 수 있는
신개념 화장품 소재 기술이
며,
당사의 소재를이용한
기능성 색조 화장품이 상용화 될 수 있도록
글로벌 업체들과
프로젝트 계약을 체결하고 전기색가변 화장품(E-COS)과 자기색가변 화장품(M-COS) 기술사업(기술용역과제)을 진행 중에 있습니다.

(3) 전기색가변 필름 기술 (E-Skin)

이
스
킨(E-Skin) 기술은 전기신호에 따라 색상
이 변화되는 당사의 기능성 소재를 필름형태로 가공하는 기술
로서
,
외부 환경 및 사용자의 감성에 따라
색상을 변화 될 수

있는 IT기기,
가전기기 및 건축자재 등의 표면에 사용될 수 있는 기술입니
다.
최근, 글로벌스마트폰
제조기업과 상용화 제품 공동개발계약을 체결하고 기술사업(
기술용역과제)
을 진행중에 있으며, 향후
다양한 응용시장에
적용될 수 있도록 기술사업 및 사업제휴를 확대/추진할 계획입니다.

(4) 전기투과도가변 필름 기술 (E-Shutter)

이셔터(E-Shutter)는
전기신호에 따라

투과도가 변하는 당사의 기능성 소재를 필름형태로 가공하는 기술로서,
건물창호 및 차량용 유리에 적용하여 취향 및 상황에 맞게 투과도의 강도를 조절할 수 있는 스마트 윈도우용에 적용될 수 있는 기술입니다.
현재, 글로벌 기업에게 당사 샘플을 공급 및 응용테스트를 진행하며 기술사업 및 사업제휴를 협의 중에 있습니다.

5. 조직도

나노브릭_조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 수년간의 연구개발 투자를 통해 구축된 신소재 개발/생산 기반인 액티브 나노플랫폼(Active Nano-Platform)을 토대로, 다양한 "기능성 신소재" 및 이를 적용한 "응용제품"의 개발/생산/판매 사업을 추진하고 있으며, 현재 1) 위조방지/정품인증 보안사업 2) 바이오/화장품 소재사업 3) 기능성 디스플레이 소재사업을 추진 중에 있습니다.

2019년도에 코스닥 시장 상장, 보안응용 사업의 내재화, 기능성소재 사업의 확대 등을 통해서 지속경영의 토대를 강화하였으며, 글로벌 고객사들과 당사의 소재를 이용한 응용제품 협업개발을 통해서 기능성 신소재의 안정적인 영업체계를 구축하고 있습니다.

현 주력사업인 보안사업에서의 전년 대비 매출은, 보안응용제품의 경우 31% 감소한 반면 보안소재 부문에서는 전년대비 230% 이상 대폭 성장하여 소재 중심의 사업구도로 전환되고 있으며, 보안응용제품 다각화 및 해외영업판매 확대를 통해 양적인 성장을 동시에 추진하고 있습니다.

바이오 사업 부문에서는 작년과 비슷한 수준의 매출이 진행되고 있으며, 샘플형태로 납품이 진행되고 있는 다양한 거래처에 양산 납품이 진행되는 경우, 매출 성장이 가속화 될 것으로 기대하고 있습니다. 기능성 신소재 부문에 있어서도 해당 산업분야의글로벌 선도기업과 함께, 당사 소재를 적용한 응용제품 협업연구를 기술과제(용역매출)로 진행하며, 향후 안정적인 소재공급의 영업구도를 고객과 함께 구축하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 연결재무제표 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경 될 수 있습니다.

 연 결 재 무 상 태 표

제13(당)기 2019년12월31일 현재

제12(전)기 2018년12월31일 현재

주식회사 나노브릭과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제13(당)기
제12(전)기

자산

I. 유동자산
11,714,242,757
4,798,233,244

현금및현금성자산
906,003,083
1,831,559,168

단기금융상품
5,500,000,000
-

재고자산
1,921,947,450
1,590,906,669

매출채권
3,239,151,303
651,997,886

기타금융자산
86,153,880
711,937,418

기타유동자산
59,580,071
11,643,323

당기법인세자산
1,406,970
188,780

II. 비유동자산
12,837,283,451
13,290,251,910

기타금융자산
367,030,000
48,940,460

종속기업및관계기업
-
-

유형자산
12,077,543,154
12,872,740,683

무형자산
392,710,297
368,570,767

자산 총계
24,551,526,208
18,088,485,154

부채

I. 유동부채
8,722,982,063
10,765,465,588

매입채무
254,158,795
5,764,840

차입금
6,250,000,000
8,952,195,835

기타금융부채
2,038,720,321
1,148,605,553

파생상품부채
-
419,708,588

기타유동부채
180,102,947
239,190,772

II. 비유동부채
1,675,657,198
5,798,816,162

차입금
300,000,000
4,718,025,000

기타비유동금융부채
260,053,613
325,558,159

확정급여부채
1,115,603,585
755,233,003

부채 총계
10,398,639,261
16,564,281,750

자본

I. 지배기업의 소유지분
14,152,886,947
1,524,203,404

자본금
4,560,103,000
3,356,657,000

기타자본항목
30,807,502,971
18,516,202,268

이익잉여금(결손금)
(21,214,719,024)
(20,348,655,864)

II. 비지배지분
-
-

자본총계
14,152,886,947
1,524,203,404

부채 및 자본총계
24,551,526,208
18,088,485,154

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제13(당)기 2019년1월1일부터 2019년12월31일까지

제12(전)기 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지

주식회사 나노브릭과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목

제13(당)기

제12(전)기

매출액
7,775,408,359
7,186,469,119

매출원가
5,874,842,975
5,707,295,889

매출총이익
1,900,565,384
1,479,173,230

판매비와관리비
3,413,273,051
2,770,876,360

대손상각비(환입)
45,937,256
(33,136,030)

기타판매비와관리비
3,367,335,795
2,804,012,390

영업이익(손실)
(1,512,707,667)
(1,291,703,130)

관계기업관련 손익
-
(127,230,181)

금융수익
35,051,393
4,128,971,361

금융비용
445,415,357
1,139,898,792

기타수익
1,180,279,245
86,588,523

기타비용
13,230,819
797,449,148

법인세비용차감전순이익(손실)
(756,023,205)
859,278,633

법인세비용
-
-

계속영업이익(손실)
(756,023,205)
859,278,633

중단영업이익(손실)
(21,555,346)
-

당기순이익(손실)
(777,578,551)
859,278,633

지배기업의 소유주
(777,578,551)
859,278,633

계속영업당기순손익
(756,023,205)
859,278,633

중단영업당기순손익
(21,555,346)
-

비지배지분
-
-

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(88,484,609)
(70,692,300)

확정급여제도의 재측정요소
(88,484,609)
(70,692,300)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
-
1,059,475

해외사업장환산외환차이
-
1,059,475

총포괄이익(손실)
(866,063,160)
789,645,808

지배기업의 소유주
(866,063,160)
789,645,808

비지배지분
-
-

주당이익

기본주당순손익
(188)
256

계속영업 기본주당순손익
(183)
256

중단영업 기본주당순손익
(5)
-

희석주당순손익
(188)
(587)

계속영업 희석주당순손익
(183)
(587)

중단영업 희석주당순손익
(5)
-

 재 무 상 태 표

제13(당)기 2019년12월31일 현재

제12(전)기 2018년12월31일 현재

주식회사 나노브릭 (단위 : 원)

과 목
제13(당)기
제12(전)기

자산

I. 유동자산
11,714,242,757
4,791,614,121

현금및현금성자산
906,003,083
1,823,446,425

단기금융상품
5,500,000,000
-

재고자산
1,921,947,450
1,590,906,669

매출채권
3,239,151,303
653,491,506

기타금융자산
86,153,880
711,937,418

기타유동자산
59,580,071
11,643,323

당기법인세자산
1,406,970
188,780

II. 비유동자산
12,837,283,451
13,298,364,653

기타금융자산
367,030,000
48,940,460

종속기업및관계기업
-
8,112,743

유형자산
12,077,543,154
12,872,740,683

무형자산
392,710,297
368,570,767

자산 총계
24,551,526,208
18,089,978,774

부채

I. 유동부채
8,722,982,063
10,766,959,208

매입채무
254,158,795
7,258,460

차입금
6,250,000,000
8,952,195,835

기타금융부채
2,038,720,321
1,148,605,553

파생상품부채
-
419,708,588

기타유동부채
180,102,947
239,190,772

II. 비유동부채
1,675,657,198
5,798,816,162

차입금
300,000,000
4,718,025,000

기타비유동금융부채
260,053,613
325,558,159

확정급여부채
1,115,603,585
755,233,003

부채 총계
10,398,639,261
16,565,775,370

자본

자본금
4,560,103,000
3,356,657,000

기타자본항목
30,807,502,971
18,533,706,085

이익잉여금(결손금)
(21,214,719,024)
(20,366,159,681)

자본총계
14,152,886,947
1,524,203,404

부채 및 자본총계
24,551,526,208
18,089,978,774

 포 괄 손 익 계 산 서

제13(당)기 2019년1월1일부터 2019년12월31일까지

제12(전)기 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지

주식회사 나노브릭 (단위 : 원)

과 목

제13(당)기

제12(전)기

매출액
7,775,408,359
7,186,469,119

매출원가
5,874,842,975
5,707,295,889

매출총이익
1,900,565,384
1,479,173,230

판매비와관리비
3,413,273,051
2,770,632,418

대손상각비(환입)
45,937,256
(33,136,030)

기타판매비와관리비
3,367,335,795
2,803,768,448

영업이익(손실)
(1,512,707,667)
(1,291,459,188)

종속기업 및 관계기업
(4,051,529)
130,420,549

금융수익
35,051,393
4,128,946,066

금융비용
445,415,357
1,139,898,793

기타수익
1,180,279,245
86,588,523

기타비용
13,230,819
730,875,621

법인세비용차감전순이익(손실)
(760,074,734)
1,183,721,536

법인세비용
-
-

당기순이익(손실)
(760,074,734)
1,183,721,536

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(88,484,609)
(70,692,300)

확정급여제도의 재측정요소
(88,484,609)
(70,692,300)

총포괄이익(손실)
(848,559,343)
1,113,029,236

주당이익

기본주당이익(손실)
(184)
353

희석주당이익(손실)
(184)
(504)

결손금처리계산서

제13(당)기 2019년1월1일부터 2019년12월31일까지

제12(전)기 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지

(단위 : 천원)

구 분

당기

전기

처리예정일: 2020년 3월 27일
처리확정일: 2019년 3월 25일

1. 미처리결손금

(21,214,719)

(20,366,160)

전기이월미처리결손금
(20,366,160)

(21,479,189)

보험수리적이익(손실)
(88,484)

(70,692)

당기순이익(손실)
(760,075)

1,183,722

2. 결손금처리액

3. 차기이월미처리결손금

(21,214,719)

(20,366,160)

 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김태원
1963. 7. 3
사외이사 후보자
-
이사회

허영범
1968. 10. 5
사외이사 후보자
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김태원
서울기술투자(주) 부사장
2003 ~ 2009
2014 ~ 현재
(주)네오플러스 투자본부 전무
서울기술투자(주) 부사장
없음.

허영범
법무법인 로고스 변호사
2000 ~ 2019
2019 ~ 현재
김앤장 법률사무소 변호사
법무법인 로고스 변호사
주1)

주1) 최근 3개년 사이에 회사의 법률고문(자문)등의 계약 및 거래가 있었으나, 2017년 6월계약을 해지하였으며 그후로 계약 및 거래 등 일체 사실이 없어 사외이사의 독립성 훼손 우려는 없다고 판단합니다.

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 후보자로서 전문성과 독립성(상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항의 결격사유에 해당되지 않음)을 기초로 아래와 같이 성실히 직무를 수행할 것을 확인합니다. 

 - 아 래 - 

1. 회사의 경영에 관한 최고 의사결정주체의 일원으로서 책임감을 가지고 임무를 
 수행한다.

2. 회사의 가치 증진과 발전을 회사경영의 궁극적인 목표로 삼는다.

3. 특정주주의 이익이 아니라 주주 전체 및 회사의 이익을 위하여 행동한다.

4. 이사회를 통하여 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 함으로써,
 회사가 주주뿐 아니라 제반여건이 허용하는 범위 내에서 채권자, 종업원, 고객,
 거래기업, 지역사회 등 회사의 주요 이해관계자의 신뢰를 받을 수 있도록 노력한다.

5. 회사가 생산성 향상, 고용창출, 사회공헌 등을 통하여 국가경제와 사회발전에도
 기여하도록 노력한다.

6. 전문성과 경험을 살려 이사회에 적극 참여함으로써 임무를 성실히 수행하되, 독립
 적인 지위에서 의사결정을 한다.

7. 이사회가 회사의 경영에 관한 감독기능을 충실히 수행하도록 노력한다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 김태원 후보자
투자 관련 분야 전문가이자 업계 다양한 네트워크를 보유한 후보자로서 경영 관리, 재무 분석 등의 합리적인 의사결정을 통해 회사 발전에 기여할 것으로 판단됨.

2. 허영범 후보자
법률 분야 20년 이상의 오랜 경험과 노하우를 바탕으로 회사 결정사항의 투명성 제고와 전문성을 강화하는데 기여할 것으로 판단됨.

확인서

확인서_김태원

확인서_허영범

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
310 백만원

최고한도액
1,000 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24 백만원

최고한도액
100 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

※ 참고사항

□ 주주총회 집중일 개최 사유신고
당사는 주주총회 집중일을 피하여 총회를 개최하고자 노력하였지만, 외부감사인의 감사보고서 제출 일정 및 이사회 소집 일정 등을 고려하여 부득이하게 2020년 3월 27일 주주총회를 개최하게 되었습니다. 향후 주주총회에서는 주총분산 자율프로그램에 적극적으로 참여하여 집중일을 피해 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다

□ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회장 입구에서 설문서(해외여행력 체크 등) 작성 및 체온계로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.