티로보틱스 — 주주총회소집공고 (20200311)
제출인: 티로보틱스

주주총회소집공고
2.8
(주)티로보틱스

주주총회소집공고

2020년 03월 11일

회 사 명 :
(주)티로보틱스

대 표 이 사 :
안승욱

본 점 소 재 지 :
경기도 오산시 가장산업서북로 103-37

(전 화)070-4363-0375

(홈페이지)http://www.t-robotics.net/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 본부장
(성 명) 정해윤

(전 화) 070-4363-0375

주주총회 소집공고

(제16기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제23조에 의하여 제16기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(상법 제542조의4 및 당사 정관23조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 03월 26일 (목) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 오산시 가장산업서북로 103-37,
3동 3층 회의실

3. 회의목적사항
 가. 보고사항
 - 감사보고
 - 영업보고 
 - 내부회계관리제도 운영실태보고

 나. 부의안건

제1호 의안 : 제16기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건
 제3-1호 의안 : 사내이사 안승욱 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

※ 제1호 의안인 제16기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및 정관
제52조 6항에 따
라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 승인될 수 있으며, 이에 따라 주주총회에서 보고사항으로 진행될 수 있습니다.

4. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

5. 경영참고사항

상법 제542조의4, 상법 시행령 제31조에 의거하여 경영참고사항을 당사, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),

대리인의 신분증

 2020년 3월 11일

주식회사 티로보틱스

대표이사 안승욱 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 
등의 성명

박용래
(출석률: 22.22%)

찬 반 여 부

1
2019.01.08
제 3공장 추가증설에 관한 건
불참

2
2019.01.21
타법인 출자의 건
찬성

3
2019.02.01
법인 예금의 개인담보제공의 건
불참

4
2019.02.15
제 15기 내부회계관리제도 운영실태보고서 보고의 건
찬성

5
2019.02.21
제 2테크노밸리 잔금 차입의 건
불참

6
2019.03.12
제 15기 정기주주총회 소집의 건
불참

7
2019.05.16
자회사 설립의 건
찬성

8
2019.05.17
산업운영자금 10억원 차입의 건
불참

9
2019.06.17
지점설치의 건
불참

10
2019.07.22
신주인수권사채에 부여된 신주인수권의 행사로 인한
불참

11
2019.09.20
3공장 추가증설 종료일 변경의 건
불참

12
2019.09.20
기업은행 정기예금 담보 제공의 건
불참

13
2019.10.01
지점설립의 건
불참

14
2019.10.8
산업은행자금대출 4.5억 대환의 건
불참

15
2019.10.31
3공장 추가증설 종료일 변경의 건
불참

16
2019.11.08
법인 예금의 개인담보제공 연장의 건
불참

17
2019.11.28
미국법인 설립 자금 송금
불참

18
2019.12.26
제3회차 전환사채 발행의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
20억원
36,000,000
36,000,000
-

※상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

국내 디스플레이 업체들은 시장 완숙기에 접어든 LCD 시장에서 치킨게임을 벌이기보다는 OLED 시장에 대한 투자를 확대하기 시작했습니다. 국내 디스플레이업체 주력 양사는 2000년 후반부터 본격적으로 기술개발 및 투자를 진행하였고, 그룹 관계사의 제품 전략에 따라 삼성디스플레이는 모바일용 중소형 패널에, LG디스플레이는 TV에 들어가는 대형 패널 생산에 집중하였습니다. 이러한 국내 디스플레이 패널업체의 사업 전략속에서 LCD는 2016년 글로벌 시장 점유율 1위를 유지하고 있으나, 2010년부터 본격적으로 시작된 중국 정부의 지원속에서 중국 패널업체의 시장 점유율이 빠르게 상승중에 있습니다. 중국의 경우 2012년 8.7%에서 2016년 20.3%로 증가한 반면, 같은 기간 우리나라는 47.5%에서 36.7%로 점유율이 하락하였습니다. 하지만, 2016년 기준 글로번 OLED 시장은 삼성디스플레이를 중심으로 한국이 96.3% 점유율로 독점에 가까운 지위를 확보하고 있습니다.

(2) 성장성

모바일 디스플레이 시장의 경우 최근OLED 시장의 확대에 대한 기대감이 커지고 있습니다. 스마트폰에 OLED를 최초 적용했던 삼성전자는 기존 플래그쉽 모델인 갤럭시S와 노트 시리즈에 적용하였던 OLED를 중저가 라인업에도 적용하기 시작했고, Oppo, Vivo, Huawei 등의 해외 업체에서도 OLED를 채택한 제품군을 늘리고 있습니다. 특히, 플래그쉽 제품 기준 글로벌 1위 스마트폰 업체인 애플이 2017년 아이폰에 OLED를 도입함으로써 중소형 패널시장을 중심으로 OLED는 LCD를 빠르게 대체할 것으로 예상됩니다.

현재 OLED 시장은 모바일용 중소형 패널에 집중되고 있지만 향후 OLED 생산 기술의 발전에 따라 패널이 대형화되고, Flexible OLED 등으로 확산될 것으로 보입니다. TV, VR기기, 웨어러블 기기 등 어플리케이션의 확장과 자동차, 건축, 광고 등이 타 산업과의 융복합을 통해 새로운 시장 창출이 가능해지면서 시장 내 수요는 더욱 증가할 것으로 보입니다. 수요 확대에 맞춰 주요 디스플레이 패널생산업체들은 OLED 공급확대를 위한 설비 증설을 본격적으로 진행하고 있습니다. 국내 OLED 관련 장비업체의 삼성디스플레이, LG디스플레이향 수주 공시금액은 2016년 약 2.5 ~ 3조원 가량 되고, 백지공시까지 포함하면 5조원 이상으로 추정됩니다. 또한 중국 정부의 지원 속에 중국 디스플레이 패널업체의 설비투자 계획도 지속되는 바, OLED 시장은 지속적으로 확대될 것으로 보입니다.

OLED 제조 장비시장은 2017년부터 2021년까지 849억달러의 규모가 투자될 것으로 전망됩니다. TFT공정에 사용되는 장비 45%, OLED화소 형성장비 17%, encapsulation장비 13%, cell장비 13%, module장비 12%순으로 구성됩니다. 향후 flexible OLED수요가 크게 증가할 것으로 보이면서 cell장비와 module장비의 시장점유율은 25%로서 중요도가 높아질 것으로 분석됩니다. 2017년에 각공정별 장비시장은 TFT 장비가 76.3억달러, OLED 장비가 27.9억달러, encapsulation 장비가 18.7억달러, cell 장비가 20.7억달러, module 장비가 20.6억달러로 총164억달러의 규모가투자될 것으로 전망됩니다. Flexible OLED수요가 증가하면서 mobile 기기용 OLED를 주로 생산하는 Gen6 장비투자가 OLED 장비시장을 주도할 것으로 전망됩니다. 2017년부터 2021년까지 Gen6 장비는 738억 달러의 규모가 투자될 것으로 분석됩니다. 또한 2019년부터는 Gen6이상의 장비만 투자될 것으로 예상됩니다. 

OLED TV수요가 증가하면서 대면적 OLED 생산을 위한 장비투자가 증가할 것으로 전망됩니다. 2017년부터 2021년까지 Gen8 장비는 63.4억 달러의 규모가 투자 될 것으로 분석됩니다. 2020년부터는 Gen10 장비도 투자가 예상됩니다. 국가별 OLED 장비시장은 한국과 중국의 panel업체가 시장을 주도할 것으로 전망됩니다. 2017년부터 2021년까지 한국과 중국의 장비구매 시장은 각각 359억달러와 405억달러의 규모가 될 것으로 분석됩니다. 2020년에는 중국의 OLED장비 투자가 전체 OLED 장비시장의 점유율 50%를 넘길 것으로 보입니다.

(3) 경기변동의 특성 및 계절성

당사의 제품은 계절적 요인 및 전반적인 경기변동과는 밀접한 관계가 없지만, 디스플레이 패널 제조 사업자의 투자계획에 따라 수요가 크게 변동됩니다. 패널 업체의 투자시기에는 수주와 매출이 집중되고 투자 비수기에는 차세대 로봇개발에 집중해야 하는 경기변동의 폭이 큰 산업입니다. 

현재는 OLED 디스플레이 산업과 연관이 깊으며 2016년부터 본격적으로 성장하기 시작하여 국내의 삼성디스플레이, LG디스플레이가 중심이 되어 디스플레이 세계 시장에서 96%, 2017년도에는 97% 차지를 하였습니다. 중소형은 삼성디스플레이, 대형은 LG디스플레이가 시장을 주도하고 있으며 후발주자인 여러 중국업체들도 OLED 패널을 생산하기 위해 개발 및 투자 검토가 이루어져 OLED 장비의 수요는 국내 및 해외에서 당분간 지속적으로 호황이 될 것으로 예상됩니다. 

이러한 장비수요 변동에 따른 수주 및 매출 리스크 최소화를 위하여 지속적인 선행 기술개발과 다양한 고객의 분포와 세대별 장비에 따른 로봇 생산 능력이 중요합니다.

(4) 국내외 시장여건

1) OLED 시장규모 및 전망

OLED는 LCD 대비 우수한 품질 구현, 생산 수율 개선 등으로 전방시장 채택이 증가하고 있으며 최근 Flexible OLED가 상용화됨에 따라 스마트폰, TV, PC 등의 완제품에 Foam Factor 차별화가 진행되고 있고, 신규로 자동차, 웨어러블 기기, 상업용 디스플레이로 확대되는 등 OLED 시장규모는 폭발적으로 성장할 것으로 전망되고, 2020년 시장규모는 332억달러로 2014년부터 연평균 24.30% 성장할 것으로 전망됩니다.

2) 국내 현황 및 전망

중국의 지속적인 LCD 패널에 대한 공격적인 투자에 따라 삼성디스플레이와 LG 디스플레이는 차별화 전략 및 프리미엄 브랜드를 지향하여 OLED 대형화에 집중하고 있습니다. LG디스플레이는 AMOLED(R.G.B 증착) 대형화의 기술적인 한계를 White OLED기술로 돌파구를 찾아 이미 OLED TV 시장을 주도하고 있으며, 삼성디스플레이는 퀀텀 물질을 이용한 차세대 프리미엄급 TV 시장을 주도하기 위하여 QD OLED 투자를 본격적으로 진행하고 있습니다. 2020년은 프리미엄 TV 시장에서 누가 안정적인 양산 기반을 갖추느냐에 대한 경쟁이 될 것으로 전망하고 있습니다. 프리미엄 TV 시장의 경쟁에 따라 8세대급 이상의 대형 설비 투자가 본격적인 진행될 것으로 예상되며, 초도 양산 안정화를 기반으로 2021~2022년까지 프리미엄 TV시장을 위한 대형 설비 투자는 지속될 것으로 전망됩니다.

2020년 Mobile 디스플레이 시장은 Flexible 기술을 활용한 폴더블 폰 출시에 따른 새로운 트랜드의 기반이 만들어지는 한 해가 될 것으로 예상되며 그 에 따라 삼성디스플레이의 Y-OCTA 및 LG디스플레이의 TOE 생산라인에 대한 증설 투자가 예상됩니다. 최근 화훼이, 모토로라, 갤럭시 등 폴더블 출시에 따라 애플까지 폴더블에 대한 신제품이 출시된다면 모바일 시장은 새로운 전환기를 맞을 것으로 예상되며, 그 동안 회의적이었던 하이엔드급 모바일 시장을 위한 삼성디스플레이의 A5 투자가 2020년 4Q 또는 2021년 1Q에 진행될 것으로 예상됩니다. 2020년은 프리미엄 TV 시장과 폴더블 모바일 시장의 새로운 전환점이 되는 해가 될 것입니다.

3) 중화권 업체 현황 및 전망

LCD 대규모 투자로 인하여 LCD시장의 주도권은 이미 중국 디스플레이 기업이 차지하고 있으며, LCD 패널 출하량 또한 10.5세대급 투자로 인하여 우위에 있습니다. 이러한 공격적인 투자가 중국의 LCD 성공전략의 사례가 되었으며, 그 분야를 OLED까지 확대 시키려 하고 있습니다.

BOE는 가장 공격적이고 과감한 투자를 하고 있는 디스플레이 기업 중 하나 입니다. LCD 시장의 경쟁 우위에 대한 입지를 다지기 위해 B17 10.5세대급 초대형 설비에 대한 투자를 진행중에 있으며, Mobile 플렉서블 시장을 위하여 B12 6세대급 모바일 투자도 병행하고 있습니다. 애플의 OLED 시장을 선점하기 위해 B11 Line에 대한 투자도 하였지만 결국 수율 개선에 대한 약점이 드러나며, 애플에 공급하는 것은 현재 미 확정 상태 입니다. 이에 따라 수율 개선 및 Mobile Flexible, 대형 TV 시장까지 영역을 확장하고 있습니다.

HKC는 TV 시장에 대한 끊임없는 도전을 하고 있으며, H4 투자에 이어 H5 투자까지 계획하고 있습니다. 이는 과감한 투자로 50인치 급에서 60인치 표준 TV 시장을 주도해 나가려는 전략으로 동일한 8.6세대급 투자로 유지보수 및 생산 비용을 절감하고, 높은 수율로 경쟁력 우위를 확보하려는 움직임을 보이고 있습니다.

TIANMA는 Wuhan 6세대 투자에 이어 Xiamen에 동일한 6세대급 투자를 계획하고 있으며, 중소형 OLED 시장을 타겟으로 꾸준한 투자를 계획 중입니다. 코로나19로 인하여 Wuhan 6세대 공장에 대한 장비 반입 일부가 중단된 상태로 2020년 2Q로 예정된 양산 가동이 연기될 전망이긴 하나 전체적인 투자 규모에는 변함이 없습니다.

CSOT는 신규 설비에 대한 투자를 지속적으로 진행하고 있습니다. 주요 고객인 샤오미와 레노버 등 신제품 출시에 따라 플렉서블 생산에 대한 계획을 진행중에 있으며, T7 10.5세대급 초대형 설비의 꾸준한 투자로 BOE와 함께 TV 시장에도 집중하고 있습니다. CSOT는OLED 양산라인 가동이 처음이지만 삼성디스플레이와 함께 샤오미 미10 시리즈용 플렉시블OLED 패널 납품에 성공하였으며, 샤오미가 지난달 공개한 미10 및 미10프로는 모두6.67인치 플렉시블OLED와 곡면·홀 디자인·터치일체형 기술을 적용하여 OLED 기술을 개발하는데 매진하고 있습니다.

(5) 산업내 주요 경쟁력 및 회사의 강점과 단점

1) 경쟁형태

전세계 디스플레이 장비산업은 크게 전공정과 후공정으로 나누어집니다. 당사는 전공정 과정에 필수적으로 활용되는 장비인 진공이송로봇을 연구개발, 양산, 그리고 납품까지 하는 기업입니다. 당사의 판매처로는 Applied Materials, 인베니아와 같은 장비업체들에게 판매하는 방식과 판넬 업체에 직접 납품하는 방식이 존재하나 납품 물량의 대부분을 장비사에게 판매중입니다. 당사의 제품을 주로 공급 받는 기업은 미국의 글로벌 반도체/디스플레이 장비 업체인 Applied Materials인데, 과거부터 쌓여온 경험, 업계에서 인정해주는 제품품질과 대응능력, 그리고 새로운 수요를 충족시켜주는 신제품 출시로 삼성디스플레이, LG디스플레이, 그리고 BOE 등 급부상중인 중국의 판넬업체들에게 많은 신뢰가 쌓인 해당업계의 대표기업입니다.

진공이송로봇은 진공기술과 이송로봇기술 기술이 접목되어야 완성품이 연구개발에서 양산까지 가능하기 때문에 그것이 가능한 업체들이 국내뿐만 아니라 전세계적으로 극히 한정되어 있습니다. 

2) 진입장벽

진공기술에 대한 진입장벽이 높아 오랜 연구개발이 필수적이고, 제품개발에 성공하였다 하여도 양산과정에서 필요한 다양한 기술적인 경쟁력이 검증을 받아야 완제품 출시 및 납품까지 가능하기 때문입니다. 반도체/디스플레이 장비산업은 복잡하고 다양한 기능이 취합되어 있는 공정과정에서 각 장비마다 그 기능이 매우 특수하여 개발하는데 전문성이나 시간이 많이 요구되고 개발 이후에도 특허를 통해 기술력을 보호받습니다. 개발단계 이후에도 양산과정에서까지 장비에 대한 검증을 받아서 End-User에 납품이 가능한 장비만이 인정을 받고 사업적으로 성과를 낼 수 있는 것이 장비제품인데 이러한 양산기술 역시 다양한 경험과 기술적인 경쟁력이 부족하면 검증과정을 이겨낼 수 없습니다.

개발단계에서는 기술에 대한 이론적인 부분이 중요하다고 한다면 양산과정에서는 판매처의 세분화된 요구에 적합한 제품을 양산해내는 것이 중요하기 때문에 특정 장비의 개발 및 양산에 대한 진입장벽은 높습니다 장비업체는 이송로봇 외에도 다양한 디스플레이 공정장비를 직접 생산하거나 당사와 같은 협력업체들을 통하여 해당 장비가 제공할 수 있는 기술을 취합합니다. 여러가지 장비들의 특성과 역할을 효율적으로 반영하고 전체공정 과정에서 오류나 사고 없이 공정의 흐름이 가능하도록하여 End-User라고 하는 글로벌 판넬업체들의 새로운 수요에 맞춰주는 것이 장비사의 경쟁력입니다.

3) 경쟁업체현황

LCD, OLED 디스플레이 공정 라인의 진공이송로봇의 경우 로봇기술 선진국인 일본에 상장되어 있는 Daihen과 Sankyo가 주요 경쟁업체로 자리매김을 하고 있습니다.
Daihen의 경우 진공이송로봇 외에도 변압기, 배전설비, 변전시스템 등 전력회사와의 유관사업을 많이 진행을 하고 있으며 Sankyo의 경우에는 반도체 및 디스플레이 산업의 다양한 장비가 주력 산업이며 그 외에도 기기장비산업, 전자광학 부품사업도 함께 영위하고 있습니다. 두 회사 모두 산업용 로봇 제조회사이지만 다른 제품분야 대비 그 비중이 작습니다.

4) 비교우위사항

① 기술 수준 및 경쟁력
당사는 2004년 진공 WTR(Wafer Transfer Robot)을 시작으로 2007년 7세대급 진공이송로봇(Display)의 개발에 성공한 후, 국내 LG디스플레이, 삼성디스플레이와 해외 Applied Materials에 각각 진공로봇 공급을 통해 장비 및 기술 경쟁력을 검증 받았으며, 축적된 노하우를 기반으로 지속적인 장비 개선 및 개발을 실시하고 있습니다.

초기에는 당사의 로봇이 경쟁사와의 우위에서 뒤쳐졌으나 지속적으로 기구설계 및 제어기술, 전장부문의 경쟁력을 개선하여 최근에는 경쟁사와의 경쟁력에서도 뒤쳐지지 않으며 국내 디스플레이 패널의 생산/공급사에서도 해외(일본)장비만을 선호하지 않고 당사의 로봇을 항상 우선순위에 두며 많은 진공물류라인의 공정에 당사의 로봇을 적용하였습니다.

2012년 글로벌 장비기업 Applied Materials와 협력사가 되면서 성장을 하였으며 세계 디스플레이 장비시장 1위인 Applied Materials에 제품을 공급하며 기술력을 인정받았습니다. 특히 2016년에는 샤프에 10세대 LCD용 진공이송로봇을 공급하였으며 2017년에는 중국 BOE에 10.5세대 LCD용 제품을 공급해 초대형 기판시장에 입지를 굳혔습니다. 현재는 시장상황에 맞춰 신규로봇 개발에 힘을 기울이며 새로운 제품을 개발하는 것과 동시에 현재 양산중인 로봇의 안정성을 더욱더 높이기 위한 노력을 함께 하고 있습니다.

② 자체 기술 보유

당사는 진공로봇 및 진공장비 시스템의 개발 및 제작과 관련하여 전 부문의 기술을 보유하고 있습니다. 설립 초기부터 정밀 이송로봇 부문의 기술경쟁력을 통해 장비의 기구 설계 및 제어 부문에서 경쟁사에 뒤지지 않는 당사만의 기술경쟁력을 확보하고 있습니다. 세계적인 장비업체인 Applied Materials와 직접 공급계약을 맺게 되면서, 관련제품들에 대한 안정적인 기술제공 및 품질을 유지하기 위해 시스템 설계, 운영제어, 측정/분석 부문의 인력을 충원하고 기술개발을 지속하여 경쟁사에 대한 우위를 유지기 위한 노력을 유지하고 있습니다.

③ 경쟁업체 대비 비교 우위 사항

당사의 경쟁업체들은 진공로봇과 물류시스템뿐만 아니라 반도체 및 디스플레이 장비 산업의 다양한 분야에서 과거부터 오랜기간 동안 활동하며 시가총액 또는 매출의 규모 측면에서 당사 대비 월등히 큰 기업들입니다. 하지만 이런 기업들의 규모 때문에 겪는 어려움들이나 단점들이 티로보틱스에게는 좋은 기회가 되었습니다. 단적인 예로 Applied Materials가 새롭게 10~10.5세대 대형 LCD 로봇의 출시를 앞두고 시장의 다양한 분야에서 많은 활동을 보이고 있던 경쟁업체들보다 자신들의 연구개발계획 방향성과 세부적인 양산방식 등에 있어서 더 적극적으로 응해줄 의향과 여유가 있었던 당사에게 기회를 제공해준 것입니다.

진공기술이나 로봇기술에 대한 기술력은 쉽게 이해하거나 응용 할 수 없는 기술이기 때문에 판매 이후에도 End-User가 제품의 오류나 불량에 대한 대응이 필요하였을 시 빠르게 대처해줄 수 있는 능력 중요합니다. 진공이송로봇은 다양한 위치로 판넬을 이송시켜주는 역할을 제공하기 때문에 공정단계에서 불량이나 오류가 발생하여 작동이 원활하지 않을 시 앞뒤로 다른 공정 과정까지 모두 중단하게 되는 매우 중요한 제품입니다. 공정 과정에서 라인이 오랫동안 중단되는 현상도 막고 그래서 경제적인 피해도 최소화 할 수 있는 부분인데 그런 상황에서 일본 기업들의 대응능력이나 속도에 많은 아쉬움을 갖는 경우가 많았다고 합니다. 최근 티로보틱스가 본격적으로 시장에서 기술력이나 판매 이후까지 이어지는 대응능력이 인정받고 있습니다.

또 진출사업분야가 증가함에 따라 일본업체들은 일부 개발 및 양산부문에서 외주를 통해 수급하고 최종적인 조립에 집중하는 사업구조가 차지하는 비중이 커지면서 생산 및 설치에 대한 경쟁력이 희미해지고 자연스럽게 대응도 어려워졌습니다. 티로보틱스는 모든부문의 기술을 자체적으로 보유하고 있고, 양산부터 대응까지 직접적인 고객서비스를 도모하는 취지에서 부서구성도 그렇게 되어있기 때문에 고객사의 요구에 따라 해당 팀의 즉각 대응이 가능합니다. 향후, TV 및 휴대폰 패널의 대형화와 LCD에서 OLED로 전환하는 산업의 큰 변화 두가지로 인하여 판넬업체들의 투자가 본격화되어 공급대수가 늘어날 것으로 전망합니다. 그런 큰 변화 속에서 A/S 대응 시 운영 경험이 미흡한 업체보다 당사가 경쟁우위에 있다고 판단됩니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사는 디스플레이 패널 생산업체 및 1차 디스플레이장비업체를 대상으로 디스플레이 생산공정에 사용되는 진공로봇과 생산공정이 수행되는데 독립적인 역할을 가능하게 해주는 진공시스템(챔버) 장비를 연구 및 개발하여 및 전세계의 다양한 고객들에게 공급하는 사업을 영위하고 있습니다. 

OLED 생산공정은 디스플레이 원판을 제조하는 전공정과 디스플레이 원판을 커팅하고, 구동IC 부착 등의 공정을 거친 후 완제품에 적용될 디스플레이를 생산하는 후공정으로 분류됩니다. 전공정은 TFT공정, 유기재료 증착공정, 봉지공정 등을 통해 디스플레이 원판을 생산하는 공정으로 OLED 생산성을 결정하는 핵심적인 공정입니다. 후공정은 디스플레이 원판을 완제품에 적용될 사이즈별로 커팅하고, 구동IC를 부착하고 커버필름을 부착하여 완제품용 디스플레이를 생산하는 공정입니다.

OLED와 같은 패널의 생산은 디스플레이의 전체적인 생산공정 특성상 진공환경에서 모든 공정이 이루어지므로, 대상물인 글라스를 이송해주는 진공로봇 장비와 각 공정이 이루어지는 진공이송모듈이 반드시 필요합니다.

진공 이송로봇은 증착장비 내부에서 사용하는 핵심 부품의 하나입니다. 증착 장비 특성상 고온과 진공 상태에서 안정감 있게 패널을 옮기는 것이 핵심입니다. 고온을 견디면서 대형 기판이 흔들리거나 처지지 않아야 하고, 미세한 입자의 발생도 최소화하는 것이 좋습니다. 일반 대기압 상태와 환경이 전혀 다른 만큼 수준 높은 제어 기술이 필요합니다. 진공공간이라는 특수한 환경에서 해당 로봇 제품이 세분화되어진 특정 업무를 일관된 속도와 정확도로 실행할 수 있어야함이 매우 중요하고 그것이 실행될 수 있는 것이 경쟁력입니다. 특정 로봇 제품에서 불량이 발생하거나 지정된 업무를 이행시키는데 차질이 생긴다면 해당 구역 외에도 생산공정 전체에 부정적인 영향을 미칠 수 있어 로봇제품의 중요성은 감안하지 않을 수 없습니다. 

(2) 신규사업

당사는 급변하는 시장 트렌드에 맞추어 OLED라인에 특화된 진공로봇 및 이송 모듈을 지속적으로 개발하고 있습니다. LCD 생산공정과는 달리 OLED는 까다로운 청정도 환경에서 사용되고, 이송하는 대상물 또한 다양하여 고객사에 최적화된 모듈이 필수적으로 요구 되고 있습니다. 그 동안의 축적된 노하우를 통하여, 가장 최적화된 진공로봇 및 이송 모듈을 끊임 없이 개발 중이며, 반도체 웨이퍼용 이송 로봇도 신규 사업군의 하나로 준비 중에 있습니다.

진공 기술을 기반으로 하는 진공 모듈 또한 시스템 사업군의 하나로 별도의 인력 조직이 구성되어 새로운 매출 기반으로 자리 잡고 있습니다. Mobile 투자의 활성화가 예측됨에 따라 기존 진공 로봇 사업과 연개되어 전체적인 시스템을 담당하는 시너지를 낼 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

최근 반도체 패키지 분야의 산업 제품군에 대한 중요성이 대두됨에 따라 대부분 외산 업체에 의존하던 패키지 공정 Laminator설비를 특화된 기술로 국산화 개발중에 있으며, 일부 고객사와의 Demo Test 시연을 준비하고 있습니다. 수입에 의존하던Laminator설비의 국산화로 차세대 신규 사업의 하나로 키워나갈 예정입니다.

(3) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고사항 1. 사업의 개요부문의 나. 회사의 현황을 참조하시기 바랍니다

나. 해당 사업연도의 연결(별도) 재무제표[대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표 등]

※ 제1호 의안인 제16기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및 정관
제52조 6항에 따
라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 승인될 수 있으며, 이에 따라 주주총회에서 보고사항으로 진행될 수 있습니다.

※ 하기 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 감사 결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

(1)연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제16
(당)
기 2019년 12월
31일 현재

제15
(전)기

2018년 12월 31일 현재

주식회사 티로보틱스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제16(당) 기말
제15(전) 기말

자 산

I. 유동자산

41,133,508,321

43,532,667,201

현금및현금성자산
16,589,252,628

14,793,445,654

매출채권
8,985,346,752

8,728,104,149

단기기타채권
1,240,957,072

952,532,429

단기기타금융자산
2,173,800,000

5,681,600,000

재고자산
11,565,855,064

12,117,638,832

기타유동자산
558,768,505

1,259,346,137

당기법인세자산
19,528,300

-

II. 비유동자산

36,564,679,474

18,475,844,156

장기기타채권
767,152,157

713,018,290

장기기타금융자산
4,101,337,333

621,267,183

유형자산
23,817,314,838

14,760,793,237

투자부동산
2,405,711,826

-

사용권자산
1,875,617,893

-

무형자산
1,484,184,550

410,020,658

종속기업투자
-

-

이연법인세자산
2,113,360,877

1,970,744,788

자 산 총 계

77,698,187,795

62,008,511,357

부 채

I. 유 동 부 채

24,050,525,152

22,879,490,072

매입채무
8,983,870,962

8,467,419,571

단기기타채무
1,888,597,822

1,441,004,210

차입금(유동)
11,630,435,782

9,880,118,976

리스부채(유동)
642,957,924

-

단기기타금융부채
-

789,425,807

당기법인세부채
7,847,051

103,982,435

유동성충당부채
163,306,426

599,752,503

기타유동부채
733,509,185

1,677,786,570

II. 비 유 동 부 채

23,819,539,020

6,770,876,132

장기기타채무
179,117,546

121,229,021

장기기타금융부채
2,392,930,000

-

차입금(비유동)
18,087,769,658

5,031,250,000

리스부채(비유동)
1,212,944,742

-

퇴직급여부채
1,946,777,074

1,618,397,111

부 채 총 계

47,870,064,172

29,650,366,204

자 본

I. 자본금
2,789,714,500

2,699,729,500

II. 자본잉여금
31,273,771,412

30,464,656,412

III. 기타자본
(3,108,702)

(41,932,193)

Ⅳ. 이익잉여금
(4,853,038,308)

(764,308,566)

Ⅴ. 비지배지분
620,784,721

-

자 본 총 계

29,828,123,623

32,358,145,153

부채및자본총계

77,698,187,795

62,008,511,357

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제16
(당)기

2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제15
(전)기

2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 티로보틱스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제16(당)기
제15(전)기

I. 매출액
51,553,280,721
66,524,525,225

제품매출
48,929,976,697
64,100,535,519

용역매출
2,319,274,637
2,423,989,706

기타매출
304,029,387
-

II. 매출원가
42,333,097,847
50,570,320,751

제품매출원가
40,580,738,832
49,127,610,898

용역매출원가
1,752,359,015
1,442,709,853

III. 매출총이익
9,220,182,874
15,954,204,474

판매비와관리비
13,218,453,039
10,312,391,302

IV. 영업이익(손실)
(3,998,270,165)
5,641,813,172

V. 영업외손익
90,299,532
494,191,818

기타수익
1,619,172,780
1,383,260,063

기타비용
1,160,960,287
433,712,288

금융수익
1,038,511,975
643,844,798

금융비용
1,406,424,936
1,099,200,755

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)
(3,907,271,469)
6,136,004,990

VII. 법인세비용
18,233,511
942,862,513

VIII. 당기순이익(손실)
(3,925,504,980)
5,193,142,477

IX. 기타포괄손익
(292,337,705)
(90,482,664)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
29,982,791
(49,969,193)

해외사업환산손익
29,982,791
(49,969,193)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(322,320,496)
(40,513,471)

확정급여제도의 재측정요소
(322,320,496)
(40,513,471)

X. 총포괄이익(손실)
(4,217,842,685)
5,102,659,813

Ⅵ. 당기순이익 귀속

지배기업소유주
(3,766,409,246)
5,193,142,477

비지배지분
(159,095,734)
-

Ⅶ 총포괄이익 귀속

지배기업소유주
(4,058,746,951)
5,102,659,813

비지배지분
(159,095,734)
5,102,659,813

XI. 주당이익

보통주 기본주당순이익(손실)
(717)
1,132

보통주 희석주당순이익(손실)
(715)
1,057

연 결 자 본 변 동 표

제16
(당)기

2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제15
(
전)
기

2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 티로보틱스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
지배기업
소유주지분
비지배지분
총계

2018.1.1(전기초)
2,217,729,500
17,048,478,757
-
(5,916,937,572)
13,349,270,685
-
13,349,270,6585

당기순이익
-
-
-
5,193,142,477
5,193,142,477
-
5,193,142,477

기타포괄손익

홰외사업환산손익
-
-
(49,969,193)
-
(49,969,193)
-
(49,969,193)

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
(40,513,471)
(40,513,471)
-
(40,513,471)

소유주와의거래등

유상증자
412,000,000
12,233,706,400
-
-
12,645,706,400
-
12,645,706,400

신주인수권의 행사
70,000,000
1,182,471,255
-
-
1,252,471,255
-
1,252,471,255

주식매수선택권
-
-
8,037,000
-
8,037,000
-
8,037,000

2018.12.31(전기말)
2,699,729,500
30,464,658,412
(41,932,193)
(764,308,566)
32,358,145,153
-
32,358,145,153

2019.1.1(당기초)
2,699,729,500
30,464,658,412
(41,932,193)
(764,308,566)
32,358,145,153
-
32,358,145,153

당기순이익
-
-
-
(3,766,409,246)
(3,766,409,246)
(159,095,734)
(3,925,504,980)

기타포괄손익

해외사업환산손익
-
-
29,982,791
-
29,982,791
-
29,982,791

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
(322,320,496)
(322,320,496)
-
(322,320,496)

소유주와의거래등

신주인수권의 행사
89,985,000
809,115,000
-
-
899,100,000
-
899,100,000

주식매수선택권
-
-
8,840,700
-
8,840,700
-
8,840,700

종속기업의 유상증자
-
-
-
-
-
779,880,455
779,880,455

2019.12.31(당기말)
2,789,714,500
31,273,771,412
(3,108,702)
(4,853,038,308)
29,207,338,902
620,784,721
29,828,123,623

연 결 현 금 흐 름 표

제16
(당)기

2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제15
(
전
)기

2018년 1월 1일부터
2018년 12월 31일까지

주식회사 티로보틱스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제16(당)기
제15(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(931,983,078)
4,859,709,953

1. 영업으로부터 창출된 현금
333,134,792
5,471,449,803

2. 이자 수취
205,720,673
45,122,036

3. 이자 지급
(1,337,179,634)
(479,689,076)

4. 법인세 납부
(133,658,909)
(123,172,810)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(14,932,885,846)
(10,046,129,366)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
4,536,225,283
356,183,874

단기기타금융자산의 감소
4,507,800,000
179,201,670

단기기타채권의 감소
-
11,900,000

장기기타금융자산의 감소
-
165,082,204

보증금의 감소
28,425,283
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(19,469,111,129)
(10,402,313,240)

단기기타금융자산의 증가
(1,000,000,000)
(4,824,319,259)

단기기타채권의 증가
-
(10,000,000)

단기대여금의 증가
(374,100,000)
-

장기기타금융자산의 증가
(3,381,822,310)
(236,044,676)

장기기타채권의 증가
-
(111,820,000)

유형자산의 취득
(14,019,185,264)
(5,120,004,005)

무형자산의 취득
(542,341,3700)
(100,125,300)

보증금의 증가
(151,661,855)
-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
17,654,061,415
-

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
25,727,752,662
27,724,839,277

단기차입금의 차입
7,732,777,682
-

장기차입금의 차입
7,000,000,000
4,500,000,000

유상증자
-
13,345,706,400

종속기업의 유상증자
95,874,960
-

전환사채 발행
10,000,000,000
-

신주인수권의 행사
899,100,000
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(8,073,691,247)
(10,902,752,605)

단기차입금의 상환
(4,923,227,240)
(7,346,128,318)

리스부채의 상환
(591,764,007)
-

유동성장기부채의 상환
(468,750,000)
(270,000,000)

장기차입금의 상환
(1,090,000,000)
-

유동성사채의 상환
-
(756,000,000)

유동성신주인수권부사채의 상환
(999,950,000)
(2,530,624,287)

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과
6,614,483
(48,027,196)

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)
1,795,806,974
11,587,640,063

VI. 기초의 현금및현금성자산
14,793,445,654
3,205,805,591

VII. 기말의 현금및현금성자산
16,589,252,628
14,793,445,654

(2)재무제표

재 무 상 태 표

제16
(당)
기 2019년 12월
31일 현재

제15
(전)기

2018년 12월 31일 현재

주식회사 티로보틱스
(단위 : 원)

과 목
제16(당) 기말
제15(전) 기말

자 산

I. 유동자산

40,783,239,138

43,484,707,335

현금및현금성자산
14,830,304,548

14,735,259,959

매출채권
10,791,577,827

9,853,638,926

단기기타채권
1,714,070,108

880,579,640

단기기타금융자산
1,673,800,024

5,681,600,000

재고자산
11,198,170,371

11,224,686,816

기타유동자산
555,787,960

1,108,941,994

당기법인세자산
19,528,300

-

II. 비유동자산

35,459,859,625

18,798,734,156

장기기타채권
695,642,826

713,018,290

장기기타금융자산
3,519,759,760

621,267,183

유형자산
24,370,593,618

14,760,793,237

사용권자산
1,548,922,296

-

무형자산
800,179,075

410,020,658

종속기업투자
2,411,401,173

322,890,000

이연법인세자산
2,113,360,877

1,970,744,788

자 산 총 계

76,243,098,763

62,283,441,491

부 채

I. 유 동 부 채

22,561,688,370

22,867,827,923

매입채무
8,875,169,460

8,467,419,571

단기기타채무
1,558,508,100

1,429,717,857

차입금(유동)
10,630,320,282

9,800,118,976

리스부채(유동)
552,347,348

-

단기기타금융부채
-

789,425,807

당기법인세부채
-

103,606,639

유동성충당부채
163,306,426

599,752,503

기타유동부채
782,036,754

1,677,786,570

II. 비 유 동 부 채

23,561,324,721

6,770,876,132

장기기타채무
169,515,957

121,229,021

장기기타금융부채
2,392,930,000

차입금(비유동)
18,087,769,658

5,031,250,000

리스부채(비유동)
979,197,174

-

퇴직급여부채
1,931,911,932

1,618,397,111

부 채 총 계

46,123,013,091

29,638,704,055

자 본

I. 자본금
2,789,714,500

2,699,729,500

II. 자본잉여금
31,273,771,412

30,464,656,412

III. 기타자본
16,877,700

8,037,000

Ⅳ. 이익잉여금
(3,960,277,940)

(527,685,476)

자 본 총 계

30,120,085,672

32,644,737,436

부채및자본총계

76,243,098,763

62,283,441,491

포 괄 손 익 계 산 서

제16
(당)기

2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제15
(전)기

2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 티로보틱스
(단위 : 원)

과 목
제16(당)기
제15(전)기

I. 매출액
52,360,467,327
67,518,871,291

II. 매출원가
42,511,605,655
51,391,423,155

III. 매출총이익
9,848,861,672
16,127,448,136

판매비와관리비
13,261,454,510
10,237,216,373

IV. 영업이익(손실)
(3,412,592,838)
5,890,231,763

V. 영업외손익
284,878,983
482,396,317

기타수익
1,774,162,752
1,381,239,869

기타비용
1,076,978,417
451,815,543

금융수익
1,046,798,407
643,750,316

금융비용
1,459,103,759
1,090,778,325

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)
(3,127,713,855)
6,372,628,080

VII. 법인세비용
11,708,508
942,862,513

VIII. 당기순이익(손실)
(3,139,422,363)
5,429,765,567

IX. 기타포괄손익
(293,170,101)
(40,513,471)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
-
-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(293,170,101)
(40,513,471)

확정급여제도의 재측정요소
(293,170,101)
(40,513,471)

X. 총포괄이익(손실)
(3,432,592,464)
5,389,252,096

XI. 주당이익

보통주 기본주당순이익(손실)
(573)
1,183

보통주 희석주당순이익(손실)
(573)
1,105

자 본 변 동 표

제16
(당)기

2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제15
(
전)
기

2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 티로보틱스
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
총 계

2018.1.1(전기초)
2,217,729,500
17,048,478,757
-
(5,916,937,572)
13,349,270,685

당기순이익
-
-
-
5,429,765,567
5,429,765,567

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소

-
-

(40,513,471)
(40,513,471)

주식매입선택권
-
-
8,037,000

8,037,000

소유주와의거래등

유상증자
412,000,000
12,233,706,400

12,645,706,400

신주인수권의 행사
70,000,000
1,182,471,255

1,252,471,255

2018.12.31(전기말)
2,699,729,500
30,464,656,412
8,037,000
(527,685,476)
32,644,737,436

2019.1.1(당기초)
2,699,729,500
30,464,656,412
8,037,000
(527,685,476)
32,644,737,436

당기순이익
-
-
-
(3,139,422,363)
(3,139,422,363)

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
(293,170,101)
(293,170,101)

주식매입선택권
-
-
8,840,700

8,840,700

소유주와의거래등

-

신주인수권의 행사
89,985,000
809,115,000

899,100,000

2019.12.31(당기말)
2,789,714,500
31,273,771,412
16,877,700
(3,960,277,940)
30,120,085,672

현 금 흐 름 표

제16
(당)기

2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제15
(
전
)기

2018년 1월 1일부터
2018년 12월 31일까지

주식회사 티로보틱스
(단위 : 원)

과 목
제16(당)기
제15(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(2,470,466,468)
5,074,445,065

1. 영업으로부터 창출된 현금
(1,236,829,328)
5,632,184,915

2. 이자 수취
236,214,280
45,122,036

3. 이자 지급
(1,336,192,511)
(479,689,076)

4. 법인세 납부
(133,658,909)
(123,172,810)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(14,004,823,483)
(10,369,019,366)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
4,036,225,259
356,183,874

단기기타금융자산의 감소
4,007,799,976
179,201,670

단기기타채권의 감소
-
11,900,000

단기대여금의 감소
-
-

장기기타금융자산의 감소
-
165,082,204

장기기타채권의 감소
-
-

보증금의 감소
28,425,283
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(18,041,048,742)
(10,725,203,240)

단기기타금융자산의 증가
-
(4,824,319,259)

단기기타채권의 증가
-
(10,000,000)

단기대여금의 증가
(873,814,413)
-

장기기타금융자산의 증가
(2,881,822,310)
(236,044,676)

장기기타채권의 증가
-
(111,820,000)

종속기업투자의 증가
(2,088,511,173)
(322,890,000)

유형자산의 취득
(11,577,775,146)
(5,120,004,005)

무형자산의 취득
(542,341,700)
(100,125,300)

보증금의 증가
(76,784,000)
-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
16,593,702,848
16,822,086,672

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
24,631,762,182
27,724,839,277

단기차입금의 차입
6,732,662,182
9,879,132,877

장기차입금의 차입
7,000,000,000
4,500,000,000

유상증자

13,345,706,400

전환사채 발행
10,000,000,000
-

신주인수권의 행사
899,100,000
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(8,038,059,334)
(10,902,752,605)

단기차입금의 상환
(4,923,227,240)
(7,346,128,318)

리스부채의 상환
(556,132,094)
-

유동성장기부채의 상환
(468,750,000)
(270,000,000)

장기차입금의 상환
(1,090,000,000)
-

유동성사채의 상환
-
(756,000,000)

유동성신주인수권부사채의 상환
(999,950,000)
(2,530,624,287)

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(23,368,308)
1,941,997

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)
95,044,589
11,529,454,368

VI. 기초의 현금및현금성자산
14,735,259,959
3,205,805,591

VII. 기말의 현금및현금성자산
14,830,304,548
14,735,259,959

결손금처리계산서(안)

제16
(당)기

2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지(처리예정일 2020년 3월 26일)

제15
(
전
)기

2018년 1월 1일부터
2018년 12월 31일까지(처리예정일 2020년 3월 26일)

주식회사 티로보틱스
(단위 : 원)

과목
제 16(당)기
제 15(전)기

미처리결손금

3,939,322,482

530,363,551

전기이월미처리결손금
530,363,551

5,919,615,647

확정급여채무의 재측정요소
293,170,101

40,513,471

당기순손실(당기순이익)
3,139,422,363

(5,429,765,567)

결손금처리액

-

-

차기이월미처리결손금

3,962,956,015

530,363,551

※
연결 재무제표 및 재무제표에 대한 주석은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 "감사보고서 제출"의 첨부문서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조 [발행예정주식총수] 회사가 발행할 주식의 총수는
20,000,000
주 한다.

제5조 [발행예정주식총수] 회사가 발행할 주식의 총수는
50,000,000
주 한다.

발행예정주식
총수 증대

제10조 [신주인수권]

①(생략)

②회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1.『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제165조의6에 따라 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우

2.『상법』 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3.발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우

4.『상법』 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

5.주권을 신규로 한국거래소가 개설한 시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우

6.회사가 경영상 필요로 하여 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

<신설>

③ (생략)

④ (생략)

제10조 [신주인수권]

①현행과 동일

②회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1.『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제165조의6에 따라 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우

2.『상법』 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3.발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우

4. 『상법』 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

5.주권을 신규로 한국거래소가 개설한 시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우

6.회사가 경영상 필요로 하여 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

7.발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

③현행과 동일

④현행과 동일

 
배정 기준
확대

제11조 [일반공모증자 등]

①(생략)

②제10조 제2항 제4호 및 제6호의 규정에 따라 발행하는 신주는 발행주식총수의
100분의 20
을 초과할 수 없다.

③(생략)

제11조 [일반공모증자 등]

①현행과 동일

②제10조 제2항 제4호 및 제6호의 규정에 따라 발행하는 신주는 발행주식총수의
100분의 50
을 초과할 수 없다.

③현행과 동일

배정 기준
확대

제18조 [전환사채의 발행]

①회사는 사채의 액면총액이
100억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1.일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2.긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3.사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

4.경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 전환사채를 발행하는 경우

5.해외에서 전환사채를 발행하는 경우

②(생략)

③(생략)

④(생략)

제18조 [전환사채의 발행]

①회사는 사채의 액면총액이
500억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1.일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2.긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3.사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

4.경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 전환사채를 발행하는 경우

5.해외에서 전환사채를 발행하는 경우

② 현행과 동일

③ 현행과 동일

④ 현행과 동일

한도 증액

제19조 [신주인수권부사채의 발행]

①회사는 사채의 액면총액이
100억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제18조 제1항 각 호에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

②(생략)

③(생략)

④(생략)

⑤(생략)

제19조 [신주인수권부사채의 발행]

①회사는 사채의 액면총액이
500억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제18조 제1항 각 호에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

② 현행과 동일

③ 현행과 동일

④ 현행과 동일

⑤ 현행과 동일

한도 증액

제39조 [이사회의 구성과 소집]

①(생략)

②이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일
2일전
에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

③(생략)

④(생략)

⑤(생략)

⑥(생략)

제39조 [이사회의 구성과 소집]

①현행과 동일

②이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일
24시간전
에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

③ 현행과 동일

④ 현행과 동일

⑤ 현행과 동일

⑥ 현행과 동일

기간단축

부칙

이 정관은 2020년 03월 26일부터 시행한다.

정관 변경에 따른 부칙 신설

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

안승욱
1961.08.19
미해당
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

안승욱
(주)티로보틱스 
대표이사
2004.10 ~ 현재
(주)티로보틱스 대표이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

안승욱
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 주식회사 티로보틱스의 대표이사로서 회사 경영 전반에 대한 이해도가 높으며, 회사의 지속성장과 이해관계자와의 소통을 통해 기업 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 이사회에서 후보자로 추천함.

확인서

확인서_안승욱

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 1 )

실제 지급된 보수총액
881,053,512 원

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36,000,000원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

※ 참고사항

- 주주총회 개최(예정)일 : 2020-03-26 
- 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 : 당사는 정기주주총회 개최를 포함한 주요 경영활동 관련 일정, 내부결산 및 회계감사보고서 제출 일정 등을 고려하여 부득이하게 3월 26일로 정기주주총회 개최를 결정하게 되었습니다.