본느 — 주주총회소집공고 (20200311)
제출인: 본느

주주총회소집공고
2.8
(주)본느

주주총회소집공고

2020년 03월 11일

회 사 명 :
주식회사 본느

대 표 이 사 :
임 성 기

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 송파대로22길 5-15, 본느빌딩 6층

(전 화) 02-6423-4110

(홈페이지) http://bonne.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 이금동

(전 화) 02-6423-4104

주주총회 소집공고

(제5기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안 하심을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제20조에 의거 제5기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 
의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하 소유주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제22조 제2항에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래-

1. 일 시 : 2020년 3월 27일 (금요일) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 송파구 송파대로22길 5-15(문정동, 본느빌딩) 2층

3. 회의목적사항
 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

 나. 결의사항
 제1호 의안 : 제5기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건
 제3호 의안 : 이사보수한도액 결정의 건
 제4호 의안 : 감사보수한도액 결정의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사
국민은행 증권대행부에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다. 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는

한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다. 
 
6. 주주총회 참석시 준비물
직접행사 : 주주총회참석장, 신분증
대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감날인), 
 대리인 신분증

2020년 3월 11일
주식회사 본느 대표이사 임성기 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이준하
(출석률:67%)

찬 반 여 부

1
2019.01.31
내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고의 건
찬성

2
2019.02.14
제4기 결산이사회 개최의 건
찬성

3
2019.03.12
제4기 정기주주총회 소집에 관한 건
-

4
2019.06.28
상해본느 외화지급보증 (Stand by L/C)연장
찬성

5
2019.07.15
유상증자(제3자배정방식)신주 발행의 건
찬성

6
2019.09.02
상해본느 외화지급보증(Sand by L/C)의 건
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500,000,000
2,000,000
2,000,000

주) 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 전체 이사에 대한 보수한도입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

화장품 산업은 정밀화학기술이 요구되는 기술집약적 산업으로서, 브랜드 파워를 보유한 대규모 기업들이 시장을 주도하고 있으나, 자본력이 부족한 중소기업들도 시장참여가 용이한 산업입니다.

과거 화장품 산업은 하나의 화장품 회사에서 기획, 연구, 생산, 브랜딩 및 판매까지 수행하며 발달하였습니다. 단순한 1개의 제품을 생산하더라도 개별 화장품 회사는 모든 기능별 조직을 내재화(In-house)하여야하는 부담이 있었습니다. 이후 경제 발전에 따른 화장품 소비량의 증가, 다양한 종류의 화장품 신규 출현 등 산업 변화로 인하여 개별 화장품 회사는 모든 자사 제품의 프로세스를 내재화하기에는 비용 부담이 높아지게 되었습니다. 또한 급격하게 발전하는 화장품 제조 기술과 Trend 변화 속도에 즉각적으로 대처하기 곤란한 상황이 지속되자 제품의 Process중 분야별로 Out-sourcing('외주가공')과 In-house('내재화')를 구별하여 선택과 집중하는 것이 효율적인 사업 방식으로 대두되었습니다.

세계화장품 시장은 신흥국 중심으로 소비여력 확대, 안티에이징 시장확대 등으로 향후에도 연 5% 이상의 지속 성장이 전망되고 있습니다. 특히 한국기업들의 진출이 가장 활발한 중국시장은 여전히 잠재력이 강한 큰 시장으로서 세계시장의 성장을 지속 견인할 것으로 예상 됩니다. 이러한 산업 흐름에 따라 초기에는 생산만 전문적으로 영위하는 OEM 제조시설을 갖춘 업체들이 출현하였으며, OEM 업체들의 산업에 대한 이해와 노하우가 축적됨에 따라 역으로 화장품 Brand회사에 제안을 할 수 있는 ODM 기술력을 갖춘 업체들이 등장하기 시작하였습니다. 당사는 설립초기 자본부담이 적으며, 다양한 제품류를 Trend에 맞추어 적시에 공급할 수 있으며, 당사의 최대 강점인 참신한 상품기획력을 바탕으로 이를 극대화할 수 있는 생산설비없는 ODM Business Model을 설정하였으며, 미국, 유럽, 중국 등 다양한 해외 브랜드사를 고객사로 적극 확보함으로써, 외형적 성장을 지속하고 있습니다.

중국의 사드 보복 철회에 대한 기대감으로 상승하던 화장품 업종의 기대가 최근 신종 코로나19에 대한 우려로 위축되고 있습니다.

당사는 위기를 기회로 스킨케어, 바디케어, 메이크업 및 색조 등 다양한 화장품군을 커버하고 있으며, 혁신적이고 감각적인 제품을 빠르고, 효율적인 방식으로 공급하고 있습니다. 이를 통하여 과거 고객사가 내재화했던 기획/연구/생산의 외주를 당사가 담당하고, 고객사는 자신들의 강점인 Branding과 Marketing에 집중하여, 비용이 절감되는 장점으로 당사와 거래관계를 유지하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 화장품 업종에 속해있으며, 화장품 관련 ODM사업과 자체 브랜드사업을 중점적으로 영위하는 회사입니다. 화장품 산업이란 화장품 제조 및 판매, 수입, 유통 등의 사업을 포괄적으로 의미하며, 근래에 들어 정밀화학기술이 요구되는 기술집약적 산업으로서, 전세계적인 미에 대한 관심 증가로 높은 산업성장율을 보이며 높은 부가가치를 창출하는 산업으로 자리 잡게 되었습니다. 특히 "HOLLYWOOD"로 대표되는 미국 영화산업의 발전에 따라 부수적인 패션, 메이크업, 헤어스타일 관련 산업의 수요가 높아 졌으며, 이와 밀접한 연관을 가진 화장품 산업은 이 시기 본격적으로 발돋움하기 시작하였습니다. 이후 다양한 원료의 개발, 제조기술의 발전, 마케팅 기법의 고도화 등의 발전이 이루어지며 현재의 화장품 산업을 이루고 있습니다. 

화장품의 사전적 정의는 인체를 청결, 미화하여 매력을 더하고 용모를 밝게 변화시키거나 피부, 모발의 건강을 유지 또는 증진하기 위해 사용되는 물품으로써 인체에 대한 작용이 경미한 것을 의미한다고 화장품법 제2조에서 정의 하고 있습니다. 다만, 약사법 제2조에 의한 의약품에 해당하는 물품은 제외합니다. 화장품의 이러한 사전적 정의의 기능으로 현대인들에게는 일상 필수품으로 자리잡게 되었습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 2009년 3월 설립된 화장품 개발 및 제조기업으로 현재 OEM 및 ODM 사업과 자체 BRAND를 통한 화장품 제조업을 영위하고 있습니다. 설립 이후 해외 Retail PB브랜드 및 색조화장품 Brand ODM(OEM) 사업을 통해 성장해왔으며, 그 간의 경험으로 제품의 기획 및 생산에 대한 노하우를 축적해왔습니다. 당사는 이러한 경험을 바탕으로 2012년부터 자체브랜드사업을 개시하였으며, 현재 관계사로 91.33% 지분을 보유하고 있는 ㈜터치인솔(당사의 브랜드를 유통하는 유통법인)이 있습니다. 당사는 아래와 같은 자체 브랜드를 보유하고 있습니다.

[당사의 자체 브랜드]

Brand Name

Brand Concept

Category

Market Area

터치인솔

화려한 컬러감, 개성을 지닌 한류스타들의 메이크업과 프로모델들의 메이크업을 담아낸 브랜드

색조화장

Asia, US, China

메디솔

피부의 다양한 고민과 문제, 피부의 ‘현상’에 집중하는 코스메슈티컬 테라피 브랜드

스킨케어

Asia, US, Europe

컬러버킷

10~20대 트렌디하고 감각적인 룩을 추구하는 여성

1만원대 미만의 합리적인 가격의 저가 화장품

브랜드모델 : 에이핑크 (2014)

색조화장

Asia, US, China

스테이지큐_1

메이크업 아티스트에 의한, 아티스트가 즐겨 사용하는 REAL Artist Selected Cosmetic 브랜드
색조화장
China

미라클아일랜드

세계 여러 섬들의 천연재료를 원료로 만든 기초 화장품 Brand
Aloe, Bamboo, Red Dragon Blood, Honey all in one gel for face & body

스킨케어

Asia, US, China

ForestHeal

천연원재료 제조 신기술이 결합한 Nalural & Healing Brand
Organic , Natural, Eco-Certified skincare

스킨케어

Asia, US, 
Middle Eest

(1) ODM(OEM) 사업부문

당사는 해외 유수한 Retail (Watson, Mannings, Guardians, Sephora 외)의 자체 브랜드(PB브랜드)나 미국 및 아시아의 유명 화장품 브랜드(stila, Lorac, Peter Thomasroth, Pixi, EIG)를 대상으로 상품개발부터 완제품의 생산, 납품까지의 일련의 서비스를 포괄하는 ODM(OEM)사업을 영위하고 있습니다. 과거 당사는 "기초 화장품" 뿐만 아니라 "색조 화장품", 또는 "의약외품(헤어 염색제, 탈모 방지 샴푸, 구강 청결제)" 까지 Beauty에 관련된 모든 카테고리를 대상으로 ODM(OEM) 사업을 영위해왔으나 현재는 Retail PB브랜드를 대상으로는 모든 Beauty 카테고리를, 그리고 화장품브랜드를 대상으로는 색조부문의 ODM(OEM)에 집중하고 있습니다. 당사의 ODM(OEM) 사업부문의 거래상대방은 해외 40여개의 Retail Channel 및 화장품 브랜드회사이며, 주요 고객으로는 Watsons, Cosway, Mannings, Guadians, Sephora 등의 Retail Channel 및 Stila, Lorac, Pixi/Pop 등의 색조화장품 브랜드가 있습니다.

ODM(OEM) 사업부문은 2014년 Sephora, 2015년 Stila, Lorac 2016년 Albea-Avon2017년 KIEL'S 2018년 ULTA 등의 업체와 신규 계약을 통하여 2018년 203억의 매출을 기록하고 있으며 이는 전년 대비 21% 성장한 금액입니다. 통상, 색조화장품은 신규아이템이 한번 런칭한 후 3년 정도 운영되기 때문에, 동 ODM건에 의한 매출도 같은 기간 동안에 지속적으로 발생할 것으로 판단하고 있습니다.

[Retail PB 부문]

당사는 2009년 Cosway의 Retail PB브랜드를 대상으로 ODM(OEM)를 처음 시작하였고, 이후 Watsons, Mannings 등의 동남아시아 Retail사의 PB브랜드 ODM(OEM)계약에 성공하면서 ODM(OEM)사업 부문의 외형 규모를 키워오고 있습니다. 2014년 미국 LVMH의 Cosmetic Retail 계열사인 Sephora USA의 PB브랜드 ODM 계약을 체결하는 성과를 보였으며, 2018년 영국 MMCL, Pixi, AVON-Global 등 Global 회사의 주요 ODM Bender로 기반이 확대되고 있습니다.

[색조화장품 브랜드 부문]

당사는 2010년 Oriks과의 계약을 시작으로, Cosway (2010년, 비비크림외), DOSHISHA 일본 (2011년), POP 미국(2012년), OCEAN FEMME 브라질 (2014년), SEPHORA (2014년), STILA, LORAC (2015년) Albea-Avon(2017년) KENDO(2018년)등의 색조브랜드 회사와 ODM 거래를 꾸준히 진행 K-beauty partner의 입지를 구축 해오고 있습니다.

[주요 ODM/OEM 매출처]

[글로벌 주요 매출처]
[국내 주요 매출처]

글로벌 주요 매출처, 국내 주요 매출처

[그 외 매출처]

그 외 매출처

(2) BRAND 사업부문

당사는 ODM(OEM)사업을 통해 쌓아온 경험/노하우를 바탕으로 2012년부터 자체브랜드 제작, 유통, 판매를 시작하였습니다. 당사는 각 브랜드별로 색조 메이크업, 코스메슈티컬, 메이크업 아티스트, Organic 등 철저히 세분화된 타겟을 공략하고 있으며 현재 프레스티지, 전자상거래, 홈쇼핑, 매스 마켓용 상품, 직접 판매 등 모든 화장품 채널 통해 제품을 공급하고 있습니다.

당사의 자체 브랜드 개발은 브랜드 컨셉 도출부터 시작하여, 상표등록, 제품 개발 착수, 마케팅 영업전략 수립, 제품 생산, 브랜드 런칭의 과정으로 진행되고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사는 미국, 유럽, 아시아, 중동, 중국 등 다양한 해외 브랜드사를 고객사로 적극 확보함으로써, 외형적 성장을 지속 중에 있습니다.

[한국 ODM전문업체현황 2-1}

한국 odm 전문업체.jpg
한국 odm 전문업체

[한국 ODM전문업체현황 2-2}

한국 odm 전문업체2.jpg
한국 odm 전문업체2

(3) 시장의 특성

한국 화장품산업은 1945년 이후 최근까지 60여년간 유통 경로구조의 변화를 기준으로하여 4가지 정도의 시기로 구분할 수 있습니다. 제 1기는 1945년에서 1963년 기간까지인데 제조업체들이 자본력 등의 문제로 유통경로 결정에 대한 주도적 역할을 수행하지 못하고 대신 도매상이 이 역할을 수행하던 시기라고 할 수 있습니다. 제 2기는 1964년에서 1985년 기간까지로 흔히 말하는 방문판매가 주를 이루던 시기입니다

이 시기에 들어서 소비자들의 화장품에 대한 지식, 경험, 교육수준이 어느 정도 수준에 올라서게 됩니다. 제 3기는 1986년에서 1995년까지로 화장품 할인점 및 전문점이주종을 이루었던 시기입니다. 이 시기 이후부터는 화장품 소비에 있어서 소비자가 가격, 품질, 점포 등의 선택에서 합리적 의사결정을 하기 시작한 시기라고 할 수 있습니다. 제 4기는 1996년 이후로 다채널 전환기 시대라고 명명할 수 있으며 글로벌 경쟁, 온라인/무점포 매체의 등장, 소매유통업의 현대화를 맞이하였으며 국내화장품업체들의 글로벌 진출로 인하여 급격한 환경변화를 맞이하고 있습니다.

2016년 세계 화장품 시장 규모는 3,649억 달러로 소득수준 상승에 따른 소비층 확대, 항노화 시장 등 새로운 시장 성장 등으로 안정적인 성장세를 유지하였으며, 2019년4,334억 달러까지 성장 전망하고 있습니다
지역별 규모는 2016년 기준 아시아(1,238억불), 미주(1,223억불), 유럽(959억불)순이며 성장률로는 중동 및 아프리카(10.2%), 아시아(5.7%) 등 신흥국이 높은 성장률을 기록함에 동 지역 점유율이 지속 확대 되는 추세입니다.

[세계화장품 시장동향 및 전망]

(단위 : 업불, %)

세계 화장품 시장동향 및 전망

국가별 규모는 미국이 706억불(19.4%)로 세계에서 가장 큰 시장이며, 이어서 중국(436억불, 12%), 일본(329억불, 9%),브라질(236억불,6.4%) 순이며, 한국 109억불(3%)로 프랑스에 이어 8위를 차지하고 있습니다. 품목별규모는 skin care가 1,157억불(31.7%) 로 가장 큰 시장을 형성 중이며, hair care(19.2%), colour cosmetics(16.6%), fragrances(12.6%)등이 뒤를 이으고 있습니다.

[국가별 시장규모 추이]

(단위 : 억불, %)

[세계 화장품 시장규모 추이 및 전망]

세계화장품 시장규모 및 증가율.jpg
세계화장품 시장규모 및 증가율

[주요국의 화장품 시장규모]

(단위 : 백만 달러, %)

국가별 품목별 시장규모.jpg
국가별 품목별 시장규모

현시대에서 화장품은 현대인의 일상에서 필수품으로 다양한 역할을 담당하고 있습니다. 보호적 역할로 피부에 도포함으로써 외부 유해환경으로부터 피부를 보호해주는 한편, 미적 역할로는 피부를 아름답게 보이게 하여 매력적인 외모를 표현가능하게 하며, 화장을 하면서 느끼는 즐거움과 안심 그리고 변화된 용모에 대한 만족감을 제공하는 역할까지 하고 있습니다. 색조화장품은 물론, 매일 바르는 기초 화장품까지 모든 현대인에게 미의 시작과끝은 화장품이라고 해도 과언이 아닙니다. 최근에는 많은 남성들의 필수품으로도 자리잡기 시작하였습니다.

인간의 피부는 본래 화장품 등을 사용하지 않아도 아름다움을 유지할 수 있도록 만들어져 있습니다. 피부는 스스로 피지막을 형성하여 외부로부터의 자극이나 피부표면에서 번식하는 세균 등의 공격으로부터 방어할 수 있으며 항상 새로운 피부를 재생시킵니다

그러나 현시대는 과거에 비하여 개인들이 받는 스트레스가 많아진 사회입니다. 또한 환경적으로는 배기가스, 수질오염, 대기오염, 자외선, 유해화학물질, 식품에 포함되어 있는 영양성분 저하 등의 문제도 심각한 상태입니다. 그렇기 때문에 현대인에게 피부 본래의 힘만으로 아름다운 피부를 유지하는 것은 어려운 현실이 되었으며 변화된 환경으로부터 피부를 지키기 위해 화장품은 필수소비품이 되었습니다. 이러한 흐름은 미래에도 지속될 것이며 화장품산업은 꾸준히 발전해 나갈 것입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

[자체 브랜드 향후 성장 전략 및 계획]

Touch in SOL

현재 런칭 되어 있는 아시아에서의 브랜드 역량강화

향후 시장성이 큰 베트남 이외 캄보디아, 미얀마, 인도네시아 시장 확대

영국, 프랑스, 독일 이외 동유럽 시장 확대

미국 세포라, ULTA 등 에서의 브랜드 역량 강화 및 향후 다른 채널 영업확대
Sampling project 중심으로 미국 BRAND MARKETING 확대

국내 홈쇼핑 기획 런칭 확대 및 면세점 영업 강화

Color Bucket

신제품 개발 및 SKU 확대를 위한 전담부서 강화

국내 온라인 및 브랜드 인지도 제고

중국 온라인 사업 강화

미국 온라인 사이트 MEMEBOX 영업 확대

홍콩, 대만, 싱가폴 현재 런칭 국가 영업 강화

Miracle Island

미국내 영업 강화, Target &Wallgreen

기존 홍콩, 대만, 싱가폴 해외 영업 강화

제품 SKU 확대

MEDISOL

2015년~2018년 홍콩 COSMOPROOF 전시회를 기회로 해외 영업 강화신제품 개발 및 SKU확대

마스크 팩 출시& 중국 시장 영업 강화

브랜드 IDENTITY 강화

Stage Q

제품 개발 완료 및 생산

중국 세포라와 공동 제품개발 및 sku 확대

아시아의 프로페셔널 전문 메이크업 브랜드로 육성

Forest Heal

2017년 미국 시장 신규 진출 이후 신제품 개발 및 sku확대
아마존 상품 등록 및 온라인 판매 확대 
중동 및 일본 시장 진출 및 판매 확대

(5) 조직도

[회사 조직도]

본느_조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고사항, 1.사업의 개요의 나.회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표

※ 아래 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며,연결 재무제표와 관련된 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표
- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 5 기 2019년 12월 31일 현재

제 4 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 본느와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제 5(당) 기말
제 4(전) 기말

자 산
-
-
-
-

Ⅰ. 유동자산
-
27,821,848,782
-
24,501,139,405

현금및현금성자산
4,076,987,429
-
146,340,777
-

단기금융상품
5,608,124,169
-
3,200,000,000
-

상각후원가측정금융자산
-
-
500,000,000
-

당기손익-공정가치금융자산
5,494,771,658
-
2,904,087,787
-

매출채권
8,352,701,085
-
11,063,400,829
-

기타채권
237,702,473
-
252,536,406
-

재고자산
3,541,015,887
-
6,176,637,904
-

기타유동자산
440,645,320
-
185,209,054
-

당기법인세자산
69,900,761
-
72,926,648
-

Ⅱ. 비유동자산
-
13,247,090,969
-
9,835,109,100

장기금융상품
-
-
804,982,109
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,140,000,000
-
-
-

관계기업투자
36,592,976
-
28,368,433
-

기타비유동채권
91,676,629
-
109,743,596
-

유형자산
7,283,637,279
-
7,222,872,462
-

무형자산
1,063,793,504
-
941,192,117
-

기타비유동자산
2,945,194,718
-
338,212,313
-

이연법인세자산
686,195,863
-
389,738,070
-

자 산 총 계
-
41,068,939,751
-
34,336,248,505

부 채 및 자 본
-
-
-
-

Ⅰ. 유동부채
-
6,077,051,679

9,138,476,909

매입채무
2,588,907,231
-
4,525,209,166
-

단기차입금
911,570,000
-
2,078,809,856
-

기타채무
1,333,668,889
-
707,676,335
-

당기법인세부채
312,714,029
-
265,582,268
-

기타유동부채
528,952,026
-
339,088,199
-

리스부채(유동)
80,996,998
-
-
-

환불부채
320,242,506
-
267,228,920
-

전환사채
-
-
954,882,165
-

Ⅱ. 비유동부채
-
1,039,940,917
-
394,063,079

파생상품부채
21,067,956
-
-
-

리스부채
141,624,809
-
-
-

확정급여부채
877,248,152
-
394,063,079
-

부 채 총 계
-
7,116,992,596
-
9,532,539,988

Ⅰ. 지배기업소유주에게 귀속되는 자본
-
33,955,755,178
-
24,803,708,517

자본금
3,069,959,600
-
2,909,769,600
-

자본잉여금
20,699,014,853
-
16,592,656,356
-

기타자본구성요소
(850,070,622)
-
(850,070,622)
-

기타포괄손익누계액
8,130,685
-
(3,545,884)
-

이익잉여금
11,028,720,662
-
6,154,899,067
-

Ⅱ. 비지배지분
-
(3,808,023)
-
-

자 본 총 계
-
33,951,947,155
-
24,803,708,517

자 본 및 부 채 총 계
-
41,068,939,751
-
34,336,248,505

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 5 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

제 4 기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지

주식회사 본느와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제 5(당) 기
제 4(전) 기

Ⅰ. 매출액
47,018,567,458
29,229,681,716

Ⅱ. 매출원가
28,961,949,488
17,117,317,142

Ⅲ. 매출총이익
18,056,617,970
12,112,364,574

판매비와관리비
12,474,848,583
8,680,288,492

Ⅳ. 영업이익
5,581,769,387
3,432,076,082

기타수익
97,127,739
152,547,974

기타비용
179,640,855
2,904,138,484

금융수익
1,628,096,582
491,005,959

금융비용
922,483,848
545,402,717

관계기업투자이익
7,351,180
-

관계기업투자손실
-
10,094,702

Ⅴ. 법인세비용차감전계속사업이익
6,212,220,185
615,994,112

법인세비용
1,178,267,347
302,556,909

Ⅵ. 당기순이익
5,033,952,838
313,437,203

Ⅶ. 기타포괄손익
(148,454,674)
132,832,757

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동
873,363
1,450,015

해외사업환산손익
10,803,206
(373,898)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

보험수리적손익
(160,131,243)
131,756,640

Ⅷ. 총포괄손익
4,885,498,164
446,269,960

Ⅸ. 당기순이익의 귀속
5,033,952,838
313,437,203

지배기업 소유주지분
5,033,952,838
313,437,203

비지배지분
-
-

Ⅹ. 총포괄이익의 귀속
4,885,498,164
446,269,960

지배기업 소유주지분
4,885,498,164
446,269,960

비지배지분
-
-

XI. 주당이익
-
-

기본주당이익
168
13

희석주당이익
167
13

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 5 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

제 4 기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지

주식회사 본느와 그 종속기업
(단위:원)

과 목

지배기업 소유주지분

비지배
주주지분
총계

자 본 금
자본잉여금
기타자본
구성요소
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
합계

2018.01.01.(전기초)
1,621,350,000
2,767,927,956
(850,000,000)
(4,622,001)
5,709,705,224
9,244,361,179
-
9,244,361,179

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
313,437,203
313,437,203
-
313,437,203

해외사업환산손익
-
-
-
(373,898)
-
(373,898)
-
(373,898)

지분법자본변동
-
-
-
1,450,015
-
1,450,015
-
1,450,015

보험수리적손익
-
-
-
-
131,756,640
131,756,640
-
131,756,640

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등:

전환청구권 행사
-
-
-
-
-
-
-
-

합병
1,288,419,600
13,824,728,400
(70,622)
-
-
15,113,077,378
-
15,113,077,378

2018.12.31.(전기말)
2,909,769,600
16,592,656,356
(850,070,622)
(3,545,884)
6,154,899,067
24,803,708,517
-
24,803,708,517

2019.01.01.(당기초)
2,909,769,600
16,592,656,356
(850,070,622)
(3,545,884)
6,154,899,067
24,803,708,517
-
24,803,708,517

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
5,033,952,838
5,033,952,838
-
5,033,952,838

해외사업환산손익
-
-
-
10,803,206
-
10,803,206
-
10,803,206

지분법자본변동
-
-
-
873,363
-
873,363
-
873,363

보험수리적손익
-
-
-
-
(160,131,243)
(160,131,243)
-
(160,131,243)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등:

전환청구권 행사
100,000,000
877,265,510
-
-
-
977,265,510
-
977,265,510

유상증자
60,190,000
2,883,101,000
-
-
-
2,943,291,000
-
2,943,291,000

주식보상
-
32,619,934
-
-
-
32,619,934
-
32,619,934

비지배지분 증가
-
313,372,053
-
-
-
313,372,053
(3,808,023)
309,564,030

2019.12.31.(당기말)
3,069,959,600
20,699,014,853
(850,070,622)
8,130,685
11,028,720,662
33,955,755,178
(3,808,023)
33,951,947,155

- 연결현금흐르표

연 결 현 금 흐 름 표

제 5 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

제 4 기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지

주식회사 본느와 그 종속기업
단위:원

과 목
제 5(당) 기
제 4(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
-
9,977,018,712
-
(5,602,385,508)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
11,321,184,019
-
(4,967,601,719)
-

가. 당기순이익
5,033,952,838
-
313,437,203
-

나. 가감
2,261,899,862
-
4,091,746,574
-

퇴직급여
369,685,436
-
311,415,452
-

연차수당부채전입액
-
-
-
-

감가상각비
263,978,986
-
138,214,941
-

대손상각비(환입)
(271,901,679)
-
789,004,514
-

기타의대손상각비
114,892,491
-
-
-

외화환산손실
348,074,358
-
87,843,114
-

유형자산처분손실
1,212,945
-
2,000
-

유형자산폐기손실
36,353,304
-
-
-

투자부동산상각비
-
-
-
-

무형자산상각비
156,555,891
-
68,901,219
-

투자자산손상차손
-
-
-
-

합병비용
-
-
2,459,820,741
-

매도가능금융자산처분손실
-
-
-
-

당기손익-공정가치금융자산평가손실
19,929,654
-
-
-

파생상품평가손실
138,695,624
-
-
-

무형자산손상차손
-
-
-
-

전환권조정
-
-
15,530,165
-

지분법손실
-
-
10,094,702
-

이자비용
74,441,248
-
176,942,208
-

주식보상비용
328,559,590
-
-
-

반품비용
15,780,566
-
-
-

기타현금유출없는비용등
1,729,449
-
2,109,334
-

이자수익
(124,743,582)
-
(27,413,875)
-

외화환산이익
(229,194,424)
-
(233,187,097)
-

당기손익-공정가치금융자산평가이익
(66,749,249)
-
(10,025,321)
-

단기금융상품평가이익
-
-
-
-

장기금융상품평가이익
-
-
-
-

파생상품평가이익
(117,627,668)
-
-
-

대손충당금환입
(5,999,940)
-
(62,432)
-

유형자산처분이익
(1,127,941)
-
-
-

지분법투자이익
(7,351,180)
-
-
-

법인세비용
1,178,267,347
-
302,556,909
-

잡이익
38,438,636
-
-
-

기타현금유출없는수익등
-
-
-
-

다. 순운전자본의 증감
4,025,331,319
-
(9,372,785,496)
-

매출채권의 감소(증가)
2,847,983,729
-
(7,924,253,626)
-

기타채권의 감소(증가)
(81,311,506)
-
(415,970,430)
-

기타유동자산의 감소(증가)
(210,796,836)
-
(10,046,659)
-

재고자산의 감소(증가)
2,625,848,408
-
(4,492,178,247)
-

매입채무의 증가(감소)
(1,925,343,749)
-
3,248,736,229
-

기타채무의 증가(감소)
753,294,361
-
18,182,435

기타유동부채의 증가(감소)
73,861,716
-
(63,750,426)
-

파생상품부채의 증가(감소)
-
-
-
-

충당부채의 증가(감소)
37,233,020
-
324,032,908
-

퇴직금의 지급
(95,437,824)
-
(59,176,387)
-

퇴직보험예치금의 감소
-
-
-
-

퇴직연금운용자산의 감소(증가)
-
-
1,638,707
-

2. 배당금 수취
-
-
-
-

3. 배당금 지급
-
-
-
-

4. 이자 수취
83,901,416
-
185,527,340
-

5. 이자 지급
(48,767,554)
-
(177,377,287)
-

6. 법인세환급(납부)
(1,379,299,169)
-
(642,933,842)
-

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
-
(5,090,808,644)
-
(406,096,904)

단기금융상품의 감소
7,604,285,244
-
13,304,878,413
-

단기대여금의 감소
-
-
-
-

상각후원가측정금융자산의 감소
500,000,000
-
-
-

당기손익-공정가치금융자산의 감소
6,925,128,393
-
-
-

장기금융상품의 감소
805,548,519
-
-
-

기타투자자산의 감소
-
-
-
-

매도가능금융자산의 처분
-
-
-
-

유형자산의 처분
13,162,245
-
-
-

보증금의 회수
62,988,000
-
121,352,275
-

합병으로 인한 현금유입액
-
-
1,137,817,435
-

단기금융상품의 증가
(10,012,409,413)
-
(3,200,000,000)
-

상각후원가측정금융자산의 증가
-
-
(500,000,000)
-

당기손익-공정가치금융자산의 증가
(9,468,992,669)
-
(2,894,062,466)
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가
(1,140,000,000)
-
-
-

장기금융상품의 증가
-
-
(679,774,973)
-

단기대여금의 증가
-
-
(33,654,000)

매도가능금융자산의 취득
-
-
-
-

지분법투자주식의 취득
-
-
-
-

종속기업투자의 취득
-
-
-
-

선급금의 증가
-
-
-
-

투자부동산의 취득
-
-
-
-

유형자산의 취득
(81,361,685)
-
(7,173,806,082)
-

무형자산의 취득
(279,157,278)
-
(463,783,606)
-

보증금의 증가
(20,000,000)
-
(25,063,900)
-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
-
(930,082,590)

1,177,338,924

차입금의 증가
831,115,740
-
2,568,254,767

예수보증금의 증가
-
-
-
-

임대보증금의 증가
-
-
-
-

유상증자
2,943,291,000
-
-
-

차입금의 상환
(1,998,355,596)
-
(1,390,847,981)
-

리스부채의 상환
(69,933,524)
-
-
-

신주발행비
(7,509,210)
-
-
-

자기주식의 취득
-
-
(67,862)
-

우리사주조합 출연
(2,943,291,000)
-
-
-

비지배지분의 증가
314,600,000
-
-
-

배당금의 지급
-
-
-
-

Ⅳ. 환율변동효과 반영전 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
-
3,956,127,478
-
(4,831,143,488)

Ⅴ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
-
(25,480,826)
-
4,938,626

Ⅵ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)
-
3,930,646,652
-
(4,826,204,862)

Ⅶ. 기초 현금및현금성자산
-
146,340,777
-
4,972,545,639

Ⅷ. 기말 현금및현금성자산
-
4,076,987,429
-
146,340,777

(2) 별도재무제표
- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 5 기 2019년 12월 31일 현재

제 4 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 본느
(단위: 원)

과 목

제 5(당) 기말

제 4(전) 기말

자 산
-
-
-
-

Ⅰ. 유동자산
-
25,807,166,105

22,272,311,496

현금및현금성자산
3,577,938,372
-
1,947,627
-

단기금융상품
5,608,124,169
-
3,200,000,000
-

상각후원가측정금융자산
-
-
500,000,000
-

당기손익-공정가치금융자산
5,494,771,658
-
2,904,087,787
-

매출채권
9,936,284,978
-
11,503,668,265
-

기타채권
123,407,364
-
167,763,072
-

재고자산
805,722,525
-
3,899,596,665
-

기타유동자산
260,917,039
-
95,248,080
-

Ⅱ. 비유동자산
-
12,925,656,621
-
9,419,753,169

장기금융상품
-
-
804,982,109
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,140,000,000
-
-
-

관계기업투자
57,286,672
-
57,286,672
-

종속기업투자
792,123,229
-
605,173,122
-

기타비유동채권
78,189,364
-
104,063,596
-

투자부동산
2,579,177,219
-
2,595,610,912
-

유형자산
4,672,269,822
-
4,554,883,339
-

무형자산
586,368,412
-
440,628,510
-

기타비유동자산
2,684,774,588
-
39,152,693
-

이연법인세자산
335,467,315
-
217,972,216
-

자 산 총 계
-
38,732,822,726
-
31,692,064,665

부 채
-
-
-
-

Ⅰ. 유동부채
-
3,252,708,365
-
6,848,968,456

매입채무
1,966,593,558
-
3,470,652,114
-

기타채무
362,582,963
-
437,233,348
-

단기차입금
-
-
1,235,365,596
-

당기법인세부채
305,668,512
-
227,872,172
-

기타유동부채
510,923,958
-
315,483,534
-

금융보증부채
5,938,282
-
-
-

리스부채(유동)
69,078,862
-
-
-

환불부채
31,922,230
-
207,479,527
-

전환사채
-
-
954,882,165
-

Ⅱ. 비유동부채
-
917,422,813
-
361,147,046

파생상품부채
21,067,956
-
-
-

리스부채
138,906,553
-
-
-

퇴직급여부채
677,448,304
-
281,147,046
-

기타비유동채무
80,000,000
-
80,000,000
-

부 채 총 계
-
4,170,131,178
-
7,210,115,502

자 본
-
-
-
-

Ⅰ. 자 본 금
-
3,069,959,600
-
2,909,769,600

Ⅱ. 자본잉여금
-
20,385,642,800
-
16,592,656,356

Ⅲ. 기타자본항목
-
(850,070,622)
-
(850,070,622)

Ⅳ. 이익잉여금
-
11,957,159,770
-
5,829,593,829

자 본 총 계
-
34,562,691,548
-
24,481,949,163

부채와자본총계
-
38,732,822,726
-
31,692,064,665

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 5 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

제 4 기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지

주식회사 본느
(단위: 원)

과 목

제 5(당) 기

제 4(전) 기

Ⅰ. 매출액

32,954,151,907
24,842,429,659

Ⅱ. 매출원가

22,030,985,733
16,540,597,941

Ⅲ. 매출총이익

10,923,166,174
8,301,831,718

판매비와관리비

3,821,221,892
4,553,255,330

Ⅳ. 영업이익

7,101,944,282
3,748,576,388

기타수익

328,550,558
190,520,568

기타비용

330,509,114
2,890,615,455

금융수익

1,262,997,869
402,898,435

금융비용

707,930,017
484,540,672

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

7,655,053,578
966,839,264

법인세비용

1,357,209,997
346,023,610

Ⅵ. 당기순이익

6,297,843,581
620,815,654

Ⅶ. 기타포괄손익

-
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
(170,277,640)
104,976,940

확정급여제도의 재측정요소
(218,304,667)
134,585,820

법인세효과
48,027,027
(29,608,880)

Ⅷ. 총포괄손익

6,127,565,941
725,792,594

Ⅸ. 주당이익

-
-

기본주당순이익
210
26

희석주당순이익
208
26

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 5 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

제 4 기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지

주식회사 본느
(단위: 원)

과 목

자본금

자본잉여금

기타자본항목

이익잉여금

총 계

2018.01.01 (전기초)
1,621,350,000
2,767,927,956
(850,000,000)
5,103,801,235
8,643,079,191

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
620,815,654
620,815,654

보험수리적손익
-
-
-
104,976,940
104,976,940

매도가능금융자산평가이익

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 :
-
-
-
-
-

합병
1,288,419,600
13,824,728,400
(70,622)
-
15,113,077,378

2018.12.31 (전기말)
2,909,769,600
16,592,656,356
(850,070,622)
5,829,593,829
24,481,949,163

2019.01.01 (당기초)
2,909,769,600
16,592,656,356
(850,070,622)
5,829,593,829
24,481,949,163

총포괄손익 :
-

당기순이익
-
-
-
6,297,843,581
6,297,843,581

주식선택권

보험수리적손익
-
-
-
(170,277,640)
(170,277,640)

매도가능금융자산평가이익
-
-
-
-
-

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 :

전환청구권 행사
100,000,000
877,265,510
-
-
977,265,510

유상증자
60,190,000
2,883,101,000
-
-
2,943,291,000

주식보상
-
32,619,934
-
-
32,619,934

2019.12.31 (당기말)
3,069,959,600
20,385,642,800
(850,070,622)
11,957,159,770
34,562,691,548

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 5 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

제 4 기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지

주식회사 본느
(단위: 원)

과 목

제 5(당) 기

제 4(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
-
10,271,734,568
-
(5,250,101,442)

1. 영업에서 창출된 현금
11,548,580,473
-
(4,767,771,889)
-

가. 당기순이익
6,297,843,581
-
620,815,654
-

나. 가감:
2,157,726,666
-
3,651,573,196
-

퇴직급여
227,692,198
-
235,486,604
-

감가상각비
202,795,504
-
93,523,206
-

무형자산상각비
102,187,376

20,934,307
-

대손상각비
(58,481,379)
-
469,671,734
-

유형자산처분손실
1,212,945
-
-
-

투자부동산감가상각비
16,433,693
-
10,940,553
-

법인세비용
1,357,209,997
-
346,023,610
-

합병비용
-
-
2,459,820,741
-

종속기업투자손상차손
309,376,325
-
-
-

금융보증비용
10,649,961
-
-
-

외화환산손실
252,200,924
-
83,825,319
-

이자비용
35,843,938
-
170,918,228
-

당기손익-공정가치금융자산평가손실
19,929,654
-
-
-

파생상품평가손실
138,695,624
-
-
-

지급임차료
1,729,449
-
2,109,334
-

주식보상비용
178,558,158
-
-
-

전환권조정
-
-
15,530,165
-

기타
-
-
2,000
-

이자수익
(123,039,014)
-
(53,211,969)
-

당기손익-공정가치금융자산평가이익
(66,749,249)
-
(10,025,321)
-

대손충당금환입
-
-
(62,432)
-

파생상품평가이익
(117,627,668)
-
-
-

금융보증부채환입
(4,711,679)
-
-
-

환불부채환입
(167,025,636)
-
-
-

외화환산이익
(159,005,057)
-
(193,912,883)
-

잡이익
(149,398)

-
-

다. 자산부채의 변동
3,093,010,226
-
(9,040,160,739)
-

매출채권의 감소(증가)
1,556,684,085
-
(8,974,583,835)
-

기타채권의 감소(증가)
53,102,760
-
(49,590,922)
-

재고자산의 감소(증가)
3,093,874,140
-
(2,379,613,781)
-

기타유동자산의 감소(증가)
(165,668,959)
-
57,427,357
-

매입채무의 증가(감소)
(1,503,903,576)
-
2,194,179,177
-

기타채무의 증가(감소)
41,332,101
-
65,759,492
-

기타유동부채의 증가(감소)
79,457,938
-
(70,395,362)
-

충당부채의 증가(감소)
(8,531,661)
-
166,111,417
-

퇴직연금운용자산의 증가
-
-
1,638,707
-

퇴직금의 지급
(53,336,602)
-
(51,092,989)
-

2. 이자수취
82,920,077
-
211,193,103
-

3. 이자지급
(10,987,353)
-
(170,893,307)
-

4. 법인세의 납부
(1,348,778,629)
-
(522,629,349)
-

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름
-
(5,376,604,749)
-
794,313,614

1.투자활동으로인한현금유입액
15,901,065,611
-
15,863,706,123
-

단기금융상품의 감소
7,604,285,244
-
13,304,878,413
-

단기대여금의 감소
10,000,000
-
1,300,000,000
-

상각후원가측정금융자산의 감소
500,000,000
-
-
-

당기손익-공정가치금융자산의 감소
6,925,128,393
-
-
-

장기금융상품의 감소
805,548,519
-
-
-

유형자산의 처분
4,545,455
-
-
-

보증금의 감소
51,558,000
-
121,010,275
-

합병으로 인한 현금유입액
-
-
1,137,817,435
-

2.투자활동으로인한현금유출액
(21,277,670,360)
-
(15,069,392,509)
-

단기금융상품의 증가
10,012,409,413
-
3,200,000,000
-

상각후원가측정금융자산의 증가
-
-
500,000,000
-

당기손익-공정가치금융자산의 증가
9,468,992,669
-
2,894,062,466
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
1,140,000,000
-
-
-

단기대여금의 증가
-
-
33,654,000
-

장기금융상품의 증가
-
-
679,774,973
-

종속기업투자의 취득
346,325,000
-
139,183,982
-

투자부동산의 취득
-
-
2,606,551,465
-

유형자산의 취득
62,016,000
-
4,559,748,117
-

무형자산의 취득
247,927,278
-
432,783,606
-

보증금의 증가
-
-
23,633,900
-

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름
-
(1,293,777,808)
-
415,297,734

1.재무활동으로인한현금유입액
2,943,291,000
-
1,806,213,577
-

단기차입금의 차입
-
-
1,726,213,577
-

유상증자
2,943,291,000
-
-
-

임대보증금의 증가
-
-
80,000,000
-

2.재무활동으로인한현금유출액
(4,237,068,808)
-
(1,390,915,843)
-

단기차입금의 상환
1,235,365,596
-
990,847,981
-

유동성장기부채 상환
-
-
400,000,000
-

리스부채의 상환
55,938,972
-
-
-

신주발행비
2,473,240
-
-
-

자기주식의 취득
-
-
67,862
-

우리사주조합 출연
2,943,291,000
-
-
-

Ⅳ. 외화현금의 환율변동효과
-
(25,361,266)
-
5,299,776

Ⅴ. 현금의증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
-
3,575,990,745
-
(4,035,190,318)

Ⅵ. 기초의현금
-
1,947,627
-
4,037,137,945

Ⅶ. 기말의현금
-
3,577,938,372
-
1,947,627

.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조 (주식의 종류)

① 회사가 발행할 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다.

② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

제9조 (주식 및 신주인수권증권에 표시 되어야 할 권리의 전자등록)
회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

전자등록제도 시행('19.09.16)으로 인한 상법 개정에 따른 변경

[신 설]

제15조의 2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

전자등록제도 시행('19.09.16)으로 인한 상법 개정에 따른 변경

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위:원)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000

(전 기) (단위:원)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
520,308,390

최고한도액
1,500,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위:원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50,000,000

(전 기) (단위:원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
6,000,000

최고한도액
50,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

※ 참고사항

당사는 정기주주총회 개최와 관련하여 주주총회집중일을 피하여 진행하고자 하였으나, 연결대상회사를 3개 보유하고 있으며, 이중 중국 본느상해(유), 미국 본느코스메틱스 연결대상회사의 재무제표 수령일 등을 고려하여 연결 결산완료일 등의 일정을 고려 불가피하게 주주총회집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 분산 자율준수 프로그램을 통하여 주주총회 분산에 참여할 수 있도록 
노력하겠습니다.

[코로나19 바이러스 관련 협조 안내]

당사는 코로나19 바이러스 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 금번 정기주주총회에 참석하시는 주주님께서는 반드시 마스크 착용을 권장드립니다.