두산에너빌리티 — 증권발행실적보고서(합병등) (20200311)
제출인: 두산에너빌리티

증권발행실적보고서(합병등)
1.0
두산중공업(주)

증권발행실적보고서

(주식의 포괄적 교환·이전)

금융감독원장 귀하
2020년 03월 10일

회 사 명 :

두산중공업 주식회사

대 표 이 사 :

최 형 희

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 성산구 두산볼보로 22(귀곡동)

(전 화) 055) 278-6114

(홈페이지) http://doosanheavy.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 (성 명) 이 종 문

(전 화) 02-513-6858

Ⅰ. 일정

본건 주식의 포괄적교환은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의4, 동법 시행령 제176조의6 및 상법 제360조의2 내지 제360조의14 등에 의거하여 진행됩니다.

구 분
두산중공업(주)
두산건설(주)

이사회 결의일
2019.12.12
2019.12.12

주식교환 계약일
2019.12.13
2019.12.13

주주명부 기준일 및 폐쇄 공고
-
2019.12.12

주주확정 기준일
-
2019.12.27

반대의사표시를 위한 권리주주확정일
2019.12.27
2019.12.12

소규모 주식교환 공고 및 통지일
2019.12.27
-

주주총회 소집 통지일
-
2019.01.23

주식교환 반대의사 통지 접수기간
시작일
2019.12.27
2019.01.23

종료일
2020.01.10
2020.02.07

주식의포괄적교환 승인 주주총회일
-
2020.02.07

주식매수청구권 행사기간
시작일
-
2020.02.07

종료일
-
2020.02.27

완전자회사가 되는 회사의 주권실효통지ㆍ공고일
-
2020.02.07

주식매수청구대금지급일
-
2020.03.06

두산건설(주) 매매거래정지 기간
시작일
-
2020.03.06

종료일
-
2020.03.23

주권실효통지ㆍ공고 만료일
-
2020.03.09

주식교환일
2020.03.10
2020.03.10

주식교환 등기 예정일
2020.03.10
-

신주권 상장예정일
2020.03.24
-

상장폐지 예정일
-
2020.03.24

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

가. 주식교환전·후의 대주주의 지분변동

구분
교환 전
교환 후

두산중공업(주)
두산건설(주)
두산중공업(주)
두산건설(주)

최대주주명
(주)두산
두산중공업(주)
(주)두산
두산중공업(주)

최대주주 
소유주식수
69,456,923주
313,526,608주
69,456,923주
352,624,382주

최대주주 
지분율
34.36%
88.91%
33.23%
100.00%

주1) 두산중공업(주)의 최대주주 지분율은 보통주 기준입니다.

나. 주식교환 후 대주주의 지분양수도 계획
해당 사항은 두산중공업(주) 및 두산건설(주)의 경영전략에 관한 사안으로서 현재까지 계획된 바는 없습니다.

다. 주식교환 후 대주주의 지분매각 제한 및 근거
해당사항 없습니다.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

두산중공업(주)의 경우, 상법 제360조의10의 규정에 의거하여 소규모 주식교환 절차에 따라 진행하므로, 주식교환 반대주주의 주식매수청구권은 부여되지 않습니다. 

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

해당사항 없습니다.

Ⅴ. 관련 소송의 현황

교환기일 현재 두산중공업(주)나 두산건설(주)를 상대로 주식의 포괄적 교환의 효력에 영향을 미칠 수 있는 소송이 제기된 바는 없습니다. 

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

1. 주식의 이전

가. 주식 이전 내용

주식교환일(2020년 03월 10일 0시) 현재 완전자회사가 될 예정인 두산건설(주) 주주명부에 등재되어 있는 주주(단, 두산중공업(주)는 제외)에 대하여 두산건설(주)의 보통주식(액면 500원) 1주당 두산중공업(주)의 보통주식(액면 5,000원) 0.2480895주를 교환신주로 발행(2020년 03월 24일 예정)할 예정이고, 그에 따라 두산중공업(주)의 보통주식을 발행 받게 될 두산건설(주) 주주들이 보유하고 있
는
두산건설(주) 주식을 주식교환일에 두산중공업(주)에 이전 하였습니다.

그리고 주식교환일 현재 두산건설(주)가 보유하고 있는 자기주식 및 본건 주식교환에 반대하는 두산건설(주) 주주들의 주식매수청구권 행사에 의해 취득하는 자기주식은 3월 6일 별도의 매매계약을 체결하여 두산중공업(주)가 전량 매수하였습니다.

나. 주식 이전시 발생하는 단주처리방법

1주 미만의 단주가 발생하는 경우 단주가 귀속될 주식교환 대상주주에 대한 신주의 상장일(2020년 03월 24일 예정) 종가를 기준으로 계산된 금액을

2020년 4월 2일 현금으로 지급할 예정 입니다.

다. 교환 주식의 거래 등에 관한 사항

본 건 주식교환으로 인해 발행되는 두산중공업(주) 신주(기명식 보통주)의 상장예정일은 2020년 03월 24일입니다. 단, 신주(기명식 보통주)의 상장예정일은 관계기관 등과의 협의 및 승인과정 등에 의해 변경될 수 있습니다.

2. 교부금 등 지급

본 주식교환에 있어 두산건설(주) 주주에게 교환비율에 따른 주식의 발행과 1주 미만의 단주에 대하여 지급하는 현금을 제외하고, 두산중공업(주)가 본 주식교환으로 인하여 주식교환 대상주주에게 지급할 주식교환 교부금은 없습니다.

3. 특정주주에 대한 보상

본 주식교환에 있어 일방 당사회사 및 그 특수관계인이 타방 당사회사의 특정주주에게 지급하는 특별교부금 등의 직ㆍ간접적인 추가보상은 없습니다.

Ⅶ. [합병등] 전·후의 요약재무정보

[두산중공업(주)]

(단위: 백만원)

구 분

교환 전
교환 후
증감

[유동자산]
3,814,198
3,814,198
-

ㆍ당좌자산
3,449,662
3,435,624
-14,038

ㆍ재고자산
364,536
364,536
-

[비유동자산]
8,280,465
8,331,474
51,009

ㆍ투자자산
4,037,562
4,088,571
51,009

ㆍ유형자산
3,104,325
3,104,325
-

ㆍ무형자산
978,096
978,096
-

ㆍ기타비유동자산
160,482
160,482
-

자산총계
12,094,663
12,131,634
36,971

[유동부채]
6,487,358
6,487,358
-

[비유동부채]
1,379,874
1,379,874
-

부채총계
7,867,232
7,867,232
-

[자본금]
1,075,255
1,109,710
34,455

[자본잉여금]
1,557,411
1,559,926
2,515

[기타자본항목]
1,464
1,464
-

[기타포괄손익누계액]
946,869
946,869
-

[이익잉여금]
646,432
646,432
-

자본총계
4,227,431
4,264,402
36,971

주1) 교환전 재무상태표는 2019년 3분기 별도재무상태표상 수치입니다.
주2) 교환후 재무상태표는 교환으로 인해 두산중공업(주)가 보유하게 되는 두산건설(주)의 지분증가분만 고려한 것으로서 현재 시점에서 예측이 어려운 부분은 반영되어 있지 않습니다.
주3) 위 내용은 개략적으로 작성된 자료로서 기업회계기준에 따라 작성한 교환 이후의 실제 재무상태표와 차이가 있을 수 있습니다.

[두산건설(주)]

(단위: 백만원)

구 분

교환 전
교환 후
증감

[유동자산]
837,896
845,346
7,450

ㆍ당좌자산
827,838
835,288
7,450

ㆍ재고자산
4,602
4,602
-

ㆍ매각예정비유동자산
5,456
5,456
-

[비유동자산]
1,398,330
1,393,863
-4,467

ㆍ투자자산
538,491
538,491
-

ㆍ유형자산
308,628
308,628
-

ㆍ무형자산
4,318
4,318
-

ㆍ투자부동산
1,169
1,169
-

ㆍ기타비유동자산
545,724
541,257
-4,467

자산총계
2,236,226
2,239,209
2,983

[유동부채]
1,401,138
1,401,138
-

[비유동부채]
249,554
249,554
-

부채총계
1,650,692
1,650,692
-

[자본금]
186,312
186,312
-

[자본잉여금]
382,266
382,266
-

[기타자본항목]
-20,037
-17,054
2,983

[기타포괄손익누계액]
67,144
67,144
-

[이익잉여금]
-30,152
-30,152
-

자본총계
585,534
588,516
2,983

주1) 교환전 재무상태표는 2019년 3분기 별도재무상태표상 수치입니다.

주2
) 주식의 포괄적 교환은 합병과는 달리, 주식교환 이후에도 대상회사가 소멸하지 않고 그대로 존재하게 됩니다.

주3
) 위 내용은 개략적으로 작성된 자료로서 기업회계기준에 따라 작성한 교환이후의 실제 재무상태표와 차이가 있을 수 있습니다.