DH오토웨어 — 주주총회소집공고 (20200311)
제출인: DH오토웨어

주주총회소집공고
2.8
(주)대성엘텍

주주총회소집공고

2020년 03월 11일

회 사 명 :
(주)대성엘텍

대 표 이 사 :
박 상 규

본 점 소 재 지 :
서울시 금천구 벚꽃로 278

(전 화)02-2102-3000

(홈페이지)http://www.dseltec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)박상규

(전 화)02-2102-3000

주주총회 소집공고

(제41기 정기주주총회)

주주 여러분의 평안과 건강하심을 기원합니다.

 상법 제363조 및 당사 정관 제19조에 의거 제41기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라며, 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 19조에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 - 다 음 -

1. 일 시 : 2020년 03월 26일 (목요일) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 평택시 세교산단로 82 평택공장 회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항
 - 감사보고
 - 영업보고
 - 내부회계관리제도 운영실태보고
 나. 부의안건 

제1호 의안 : 제41기(2019.1.1~2019.12.31)재무제표(연결재무제표 포함) (안) 승인의 건 

제2호 의안 : 이사 선임의 건 
 제2-1호
사외이사
노재만
 제2-2호
사외이사
송재희
 제2-3호
기타비상무이사
곽동걸

제2-4호
기타비상무이사

이한주
제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의건
 제3-1호 사외이사 노재만
 제3-2호 사외이사 송재희

제3-3호 기타비상무이사 이
한주

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 주
식매수선택권 부여의 건

4. 경영참고사항 비치
 상법 제542조의4 제3항 및 동법 시행령 제31조 제5항에 의거 회사의 경영참고사항을 당사의 본점 및 지점, 명의개서 대행회사(국민은행 증권대행부), 금융위원회, 한국거래소에 비치하였으니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

한국예탁결제원의 의결권행사(섀도우보팅)가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 당사의 주주총회에서 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다.
 주주님들께서는 주주총회장에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 대리 행사하실 수 있습니다.

6. 전자증권 제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
 2019년 9월 16일부터 전자증권제도 시행에 따라 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한되오니, 보유 중인 실물증권을 KB국민은행 증권대행부(명의개서 대행회사)에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사: 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사: 주주총회 참석장, 위임장(주주/대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

8. 기타사항

- 코
로나바이러스 감영증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회장 입장전 '열 감지'의 측정을 진행할 수 있으며, 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 예방을 위하여 양해 부탁드립니다.

 2020년 03월 11일
 주식회사 대성엘텍 
 대표이사 박 상 규 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

서병기
(출석률: 100%)
송종호
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2.26
산업은행 운영자금 대출 (기간연장)
찬성
찬성

2
2.26
오릭스캐피탈 설비리스 신규차입의 건
찬성
찬성

3
3.08
내부회계관리제도 운영실태 보고
찬성
찬성

4
3.13
제40기 정기주주총회 소집 결의의 건
찬성
찬성

5
3.28
제40기 정기주주총회 의사록의 건
찬성
찬성

6
3.28
정기주주총회 후 이사회 
이사회 의장 선임, 대표이사 선임
감사위원회 대표 선임
집행임원 보수한도 승인
찬성
찬성

7
5.22
사모사채 35억 발행의 건
찬성
찬성

8
5.28
국민은행 운영자금 신규 차입 등의 건
찬성
찬성

9
7.23
신한은행 일반자금 대출 재약정의 건
찬성
찬성

10
8.27
상반기 경영실적 보고 등의 건
찬성
찬성

11
10.02
신한은행 구매자금 대출 연장의 건
찬성
찬성

12
10.30
산업은행 일반자금대출 대환 및 연장의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2명
1,000
66
33
-

* 주총승인금액은 사내이사를 포함한 보수한도 총액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사와 종속회사의 사업부문은 단일 사업으로 회사별 별도의 사업 내용을 기재하지 않습니다.

사업부문

대상회사명

카 인포테인먼트 사업

(주)대성엘텍(한국)
청도대성전자유한공사(Qingdao Daesung Electronics Ltd)(중국)
천진대성전자유한공사(Tianjin Daesung Electronics Ltd)(중국)
(주)베라시스(한국)

가. 업계의 현황

자동차 부품 업계는 국내외 자동차산업 및 시장경기 변동에 따라 그 영향력이 크게 작용하는 산업적 특성을 가지고 있으며 전후방 산업과 연계되는 산업적 영향력이 다른 산업에 비하여 크다고 할 수 있습니다.

최근 가장 이슈가 되고 있는 부분은 자율주행 자동차와 인포테인먼트 산업입니다. 차량 내 통신수요 증가와 차량용 IT 기기 사용 확대, 각국 정부의 환경규제 정책과 보조금 지원 등으로 카 인포테인먼트 제품과 친환경 차량 부품 시장은 고성장이 예상됩니다. 카 인포테인먼트 시장은 사용자 중심의 기능이 추가될 것이며, 스마트폰의 보급에 따른 사용자의 눈높이가 더 높아짐에 따라 편의성을 극대화한 기술 개발이 이루어질 것으로 기대하고 있습니다. 또한 안전한 주행을 도울 수 있는 기술이 개발되고, 이를 적용하는 비율도 높아질 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 기술 개발은 자동차 내 전자 장치의 비중이 갈수록 늘어나게 하는 요인으로 각각의 모듈(ECU, Electronic Control Unit)의 동작 안전성에 대한 요구가 갈수록 커질 것으로 예상되고 있습니다.

1. 산업의 성장성

자동차 내에서 안정성, 편의성, 연결성을 추구하는 사용자가 증가하고 네트워킹 기반의 정보/오락/편의기능 강화가 중요시됨에 따라 과거 "운송수단"에서 "생활공간"으로 인식이 변화되고 있는 자동차 산업은 인포테인먼트(Infortainment) 기능이 중시되고 있습니다. 운전과 길 안내 등 필요한 정보를 뜻하는 인포메이션(Information)과 다양한 오락거리와 인간친화적인 기능을 말하는 엔터테인먼트(Entertainment)의 합성어로 정보전달에 오락성과 인간친화적인 기능을 가미한 자동차 시스템을 말합니다. 최근 관심이 높아지는 자율주행 자동차에 대한 시장도 당사의 인포테인먼트 제품과 밀접한 연관성을 가지고 생각할 수 있는 부분입니다. 자율주행 자동차가 상용화 되면 운전자는 차안에서 여러 가지 인포테인먼트 생활을 즐기게 됩니다.

(1) AVNC 시장

Connected Car란 차량 연결성을 강조하는 개념으로 실시간 네비게이션, 원격 차량제어 및 관리 서비스뿐만 아니라 이메일, 멀티미디어 스트리밍, SNS 등 엔터테인먼트 서비스를 지원하는 것들을 말합니다. 자동차를 단순히 '운송수단'으로만 여겼던 과거와 달리 최근 새로운 생활공간으로 인식하면서 자동차의 안정성, 편의성, 연결성 등을 중시하게 되었습니다. 일례로 글로벌 완성차 업체인 포드에 따르면 카 인포테인먼트 시스템 'Ford Sync'를 차량 구매결정의 주요인으로 꼽는 소비자가 65%에 달한다고 합니다. 이는 295달러 옵션에 불과한 'Ford Sync'가 2만 달러 수준의 중대형 포드 차량 구매를 결정하게 만드는 것으로 최근 Connected Car에 대한 소비자의 수요가 높아지고 있는 것을 보여줍니다.

(2) D-Audio 시장

최근 각종 IT 및 자동차 전시회에 메인 트랜드가 되고 있는 차량의 ICT(Information and Communications Technologies) 융합의 확대에 따른 Connected Car, 스마트카 등의 등장 및 보급 확대로 차량 내 운전자에게 제공되는 정보 증가로 인해 디스플레이의 중요성과 보급이 크게 확대될 것으로 기대됩니다.

세계 지역별 완성차 Connectivity 기술 전략에 따라 유럽지역 완성차는 BMW의 GENIVI 등 자체 OS 개발을 중심으로 기술 발전이 되고 있는 반면, 북미, 아시아 완성차 차량의 Connectivity 기술 전략은 Android 기반, iOS 기반으로 기술이 발전되고 있습니다. 이에 당사는 D-Audio 시장 확대를 위해 북미 및 아시아 시장을 중점 목표 시장으로 설정하였습니다. 아울러 2018년 5월부터 미국에서 시행되는 모든 신규 차종에 후방카메라 의무 설치 시행에 따라 미국 시장뿐만이 아니라 전 세계 시장에 크게 영향을 미쳐 D-Audio 시장은 지속적으로 확대될 것으로 예상됩니다.

(3) Car Audio 시장

당사의 Car Audio 제품은 1983년부터 다년간 글로벌 완성차 및 글로벌 부품사에 개발 공급에 따른 품질, 일정, 가격 측면에서 글로벌 경쟁력을 갖추고 있습니다.

Car Audio 시장은 아시아(중국, 일본, 중동, 호주, 태국등) 시장 중심의 USB, 블루투스 등 필요한 기능만 탑재된 저가형 Car Audio 시장에 대한 현대모비스, 알파인 등의 고객 수요가 증가하고 있어 경쟁력 있는 제품 개발을 통한 매출확대를 계획하고 있습니다.

(4) Car Monitor 시장

Car Monitor 시장은 RV 차종에 장착하는 천정형 Monitor입니다. 일본의 경우 AVN, AMP, Monitor 등을 묶어서 시스템으로 판매하고 있고, 관련 시장이 활발하게 육성되어 있습니다. 당사는 알파인의 일본 마케팅 법인(AOJA)을 통해 일본뿐 아니라 글로벌 확대를 계획하고 있습니다. 특히 알파인에 당사 Monitor를 전량 공급하고 있고 알파인의 시장 점유율이 높아 안정적인 수출 확대가 예상됩니다.

(5) Car AMP 시장

당사의 AMP 사업은 크라이슬러 등에 2007년부터 OEM 및 ODM 공급을 시작하는 등 완성차 및 글로벌 부품사에 개발 및 공급 중에 있습니다.

또한 글로벌 AMP 부문 시장 점유율 1위인 알파인에 당사가 공급하는 제품이 상당한 비중을 차지하며, 지속적인 사업 확대를 계획하고 있습니다.

(6)세계 자동차 수요 전망

1) 세계 시장

2019년 세계 판매는 중국 인도 등 신흥시장의 급감과 미국/서유럽의 부진으로 인해 감소하여 8,695만대 정도로 동향을 보이고 있습니다. 2020년 세계 판매는 전년대비 0.4% 증가한 8,730만 대로 예상됩니다. 
신흥시장이 소폭 회복되어도 작년과 같이 미국과 서유럽의 부진으로 증가세는 정체할 것으로 보입니다.

1-1) 주요 국가별 전망

가) 중국시장은 민영기업 실적 지속 악화 되며 4급 도시 이하 첫차 구매 위축 및 미중 무역갈등의 장기화로 소비심리가 둔화되는 등의 부정적인 요인이 있으나, NEV 보조금 폐지 전 특수 증가 및 공산당 창당 100주년을 맞아 경기부양이 확대될 것이라는등의 긍정요인으로 인하여 연간 2,130만대, 약 3.9%대의 성장이 기대됩니다.

나) 미국시장은 경기 불확실성 확대로 2년 연속 감소할 것으로 보입니다. 긍정적 요인으로는 시중 금리 하락에 따른 자동차금융 여건 개선과 SUV 중심 신차가 대폭증가하는 것등이 있으나, 부정적 요인으로 미중 무역갈등의 장기화로 구매심리가 둔화되고 신차 가격부담에 따른 중고차 수요 증가 등으로 인하여 연간 1,680만대 -1.6%의 감소율을 보일 것으로 판단됩니다.

다) 유럽시장은 전기차 판매가 확대되며 전기차 시장의 성장이 본격화 되고 CO2규제에 대하여 적응하고 기존 정치 무역리스크의 일부가 해소됨의 긍정적요인이 있으나, CO2 규제 패널티 대응을 위하여 업체들이 판매물량을 축소하고 디젤 수요 감소폭이 지속적으로 감소하여 연간 1,703만대, -3%대의 감소가 예상됩니다.

라) 인도시장은 금융권 유동성 문제 해결 지연으로 인한 금융여건 악화 가능성과 경기 회복 지연에 따른 가처분소득이 감소하는 등의 부정적인 요인이 있으나, 정책불확실성 해소에 따른 대기수요 실현과 전년 시장 부진에 따른 기저효과와 금융 경색 완화에 따른 소비심리의 회복 등으로 연간 4%, 약 303만대 정도의 성장이 기대됩니다.

마) 브라질시장은 19년 하반기 고용 부진으로 인한 소비심리 둔화와 플릿 주도 성장 여력이 감소함에도 불구하고, 신차 출시와 불확실성 해소에 따른 투자 고용확대 전망으로 연간 273만대, 3.2%의 성장율을 보일 것으로 기대됩니다.

바) 러시아시장은 자동차금융 시장이 확대되고 중고차 수입 억제 및 신차 구매 촉진 정책 지속 추진등의 호재에도 불구하고, 정부의 구매 촉진 프로그램의 영향 자체가 축소되고 차량 가격이 상승함에 따른 소비자 부담이 가중되는 등의 부정적 요인으로 인하여, 연간 175만대, -0.6%의 감소가 예상됩니다.

2) 국내시장

2020년 국내 판매는 1.2% 증가한 177만 대가 예상됩니다. 미중간 무역 갈등에 따른 경제 불확실성 지속과 한일 관계 악화로 소비심리가 위축됨에도, 다수의 신차 출시와 기준금리 인하에 따른 할부금리 인하로 인하여 소폭 회복될 것으로 보입니다.

 <2020년 자동차시장 전망>
 (단위: 만대, %)

2018년
2019년
증감률(%)
2020년전망
증감률(%)

9,244
8,695
-5.0%
8,730

0.4%

출처: 현대자동차 글로벌 경영연구소(2020.01)

나. 회사의 현황

1. 영업개황
당사는 자동차 전장부품 전문기업으로서 1979년 설립 이후 Car Audio와 AMP 등을 생산하기 시작하여 현재는 국내 완성차 및 글로벌 자동차 기업에 Car Audio, D-Audio (Display Audio), AMP, Monitor 및 AVNC 등 카 인포테인먼트 제품을 개발·공급하고 있습니다.
 
당사의 강점은 40년의 업력에서 오는 자동차 산업에 대한 깊은 이해를 바탕으로 자동차 산업이 요구하는 설계, 품질, 생산등 모든 분야에 최적화되어 있다는 점과 국내 유수의 완성차 업체 및 글로벌 대형 고객사와 긴밀한 협력 관계가 오랜 기간 동안 구축되어 오고 있다는 점입니다. 이런 당사의 강점은 품질과 안전을 최우선으로 하고 공급 부품에 대한 높은 신뢰성과 사업 경험을 요구하는 자동차 산업에 있어서 신규 진입자에 대한 높은 진입장벽으로 작용하였습니다. 
또한, 1997년 12월에 문을 연 기술연구소 현재 연구 인력 80명에 연간 약 80억~90억 연구개발 투자를 하고 있습니다.
 
Car Audio 시스템은 일반적으로 홈 오디오와 대비되고, 자동차라는 특수한 공간 안에서 기능과 성능을 발휘할 수 있도록 헤드 유니트(Head Unit), AMP 및 스피커로 구성되어 있습니다. 자동차의 주행의 진동과 외부 환경(온도 등)의 변화에도 제품의 성능과 기능이 발휘되어야 하는 제품입니다. 또한, Car Audio를 포함한 카 인포테인먼트 제품은 자동차 내에서 운전자가 직접 작동하는 기기로 소비자 만족도의 직접적인 영향을 줄 수 있습니다. 이로 인해 완성차 업체는 검증된 특정 Tier 1 혹은 전문성을 인정받은 제조사를 통해 납품 하는 특징을 가지고 있습니다.
 
북미 컨슈머리포트(14년 10월 28일자)에서 '2014 자동차 브랜드 연례 신뢰성 평가조사'를 발표하면서 상당수 자동차 브랜드가 AVNC 등 카 인포테인먼트 품질로 인하여 만족도에서 하위권으로 추락하였고, 국내의 자동차사는 중위권으로 도약을 하였습니다. 당사는 품질의 중요성을 가장 큰 경쟁력으로 고려하고 있고 품질향상을 위한 여러 가지를 방안을 고려하고 있습니다.
 
당사의 주력제품은 Car Audio로 최근 5년간 전체 매출의 30% 이상을 차지하고 있으며, Car Audio와 더불어 AMP, Monitor 및 AVNC 등의 매출이 전체 매출액의 50% 이상을 차지하고 있습니다. 당사는 세계적인 Car Audio 생산업체인 알파인과 현대모비스에 제품을 공급하고 있으며, 르노삼성 및 한국지엠 등의 완성차업체에도 납품하고 있습니다.

주요 고객으로는 일본 알파인 등 해외고객과 현대모비스를 통한 현대, 기아자동차, 르노삼성자동차, 한국지엠 등 국내 완성차 업체가 있습니다.
해외 현지법인으로는 중국 천진법인과 청도법인을 두고 있으며, AVNC와 자동차용 AMP를 생산하여 해외 완성차 제조사 및 그 부품업체에 납품 중 입니다.

2. 공시대상 사업부문의 구분
 회사는 단일 영업부문을 영위하고 있으며, 영업부문별 정보를 공시하지 아니합니다.

3. 시장점유율
당사는 소비자에게 최종 완제품을 생산하는 품목 보다는 OEM 품목이 더 큰 관계로 정확한 시장점유율을 파악하기 어렵습니다. 주요 품목인 카 인포테인먼트 제품은 현대모비스, ALPINE, 르노삼성자동차, 한국지엠에 공급하고 있습니다.
 
4. 시장의 특성
 카 인포테인먼트 시장은 자동차 신차에 장착되는 Before Market(순정품)과 소비자의 취향에 따라 기존에 장착되어진 제품을 교체하는 After Market으로 구분됩니다. 최근 인포테인먼트 제품의 경우 통신수요 증가와 유럽 eCall(긴급구조 요청 서비스) 법제화 영향 등으로 텔레매틱스 시장 성장이 예상되며, 또 스마트폰 연계 요구 확대 등으로 디스플레이 오디오와 내비게이션 시장 성장이 기대되고 있습니다.
현재 당사의 대부분 매출액은 Before Market(순정품)이고, After Market도 영업활성화를 통한 매출신장 확대를 계획하고 있습니다.
 
당사가 보유한 멀티미디어 설계기술, 자동차 신뢰성 검증/설계기술, 스마트폰 연결 기술 등을 기반으로 카 인포테인먼트 시스템을 개발하고 있으며, 글로벌 자동차 회사및 Tier 1과의 협력을 지속해 오고 있습니다. 당사가 보유한 기술 기반으로 사용자의편의와 안전에 관련된 기술을 심도 있게 육성 개발하고 고객과 사용자 모두를 만족시킬 수 있도록 연구 개발에 대한 투자를 지속할 예정입니다.
기술의 발전과 융·복합 등 치열한 경쟁으로 인해 기존 산업의 지형이 획기적으로 바뀌는 파괴적 변화가 일어나고 있습니다. 당사는 자동차 산업 변화의 흐름을 주도하기 위해 강점에 집중하여 고객과 시장의 관점에서 기술, 품질,가격 경쟁력을 높여 나갈 것입니다.
 
5. 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 기존 스마트폰의 다양한 기능을 자동차 공간에서 고객의 NEEDS를 충족하기위한 차량용 멀티미디어 상품을 개발하고 있으며 기존 WIN CE OS를 탑재한 제품군에서 안드로이드 기반의 차량 멀티미디어 복합 제품군으로 확대 개발 진행중입니다.
특히 스마트폰을 차량에서 활용성을 증대시키기 위해 안드로이드 기반 AVN 과 안드로이드 복합 신제품 개발에 전념하고 있습니다.

6. 조직도

전사조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

연 결 재 무 상 태 표

제 41 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 40 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 41기
제 40기

Ⅰ. 유동자산
51,777,877,396
54,378,498,057

현금및현금성자산

2,526,474,639
1,590,880,712

단기금융상품

21,884,548,957
24,939,407,685

매출채권 및 수취채권

-
206,467,810

기타포괄손익-공정가치 금융자산

1,380
1,380

재고자산

23,482,420,100
21,707,056,150

기타자산

3,884,432,320
6,141,152,130

Ⅱ.비유동자산
58,824,039,833
55,462,353,966

장기금융상품

546,008,608

450,008,608

매도가능금융자산

0

0

기타포괄손익-공정가치금융자산

4,768,350

9,100,080

당기손익-공정가치금융자산

358,831,535

328,000,000

유형자산

52,125,437,639

42,851,662,904

무형자산

4,525,125,411

9,394,987,381

기타자산

550,004,989

433,662,612

이연법인세자산

713,863,301

1,982,308,763

자산총계
110,601,917,229
109,828,228,405

Ⅰ.유동부채
57,785,453,528

53,013,984,273

매입채무 및 미지급금

16,420,528,793

21,427,029,975

단기차입금

28,012,881,496

23,233,049,483

유동성장기부채

1,433,333,324

1,739,958,122

유동성사채

3,100,000,000

0

유동성금융리스부채

1,358,367,051

845,292,274

충당부채

374,978,573

559,912,054

기타부채

6,987,605,718

5,208,742,365

미지급법인세
97,758,573
0

비유동부채

14,743,358,975

13,778,222,237

사채

3,500,000,000

3,100,000,000

장기차입금

1,541,666,687

2,991,291,884

장기미지급금

1,147,931,768

788,329,983

금융리스부채

1,868,541,179

353,831,871

순확정급여부채

6,381,690,482

6,544,768,499

이연법인세부채
303,528,859

부채총계
72,528,812,503
66,792,206,510

지배기업의 소유주지분
38,538,405,151
43,449,365,875

Ⅰ.자본금
49,830,671,500

49,830,671,500

Ⅱ.자본잉여금
1,413,663,558

1,258,233,884

Ⅲ.기타포괄손익누계액
6,053,657,117

542,203,782

Ⅳ.이익잉여금
(18,759,587,024)

(8,181,743,291)

비지배지분
(465,300,425)
(413,343,980)

자본총계
38,073,104,726
43,036,021,895

부채및자본총계
110,601,917,229
109,828,228,405

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 41 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 40 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 41 기
제 40 기

매출액

377,405,556,063

348,076,303,630

매출원가

370,251,640,753

336,516,538,691

매출총이익

7,153,915,310

11,559,764,939

판매비와관리비

14,107,131,701

12,974,012,734

영업이익(손실)

(6,953,216,391)

(1,414,247,795)

기타수익

1,261,911,991

1,350,843,050

기타비용

3,191,019,668

1,575,077,581

금융수익

3,337,536,158

2,107,507,472

금융비용

4,834,557,895

3,003,862,841

법인세비용차감전순이익(손실)

(10,379,345,805)

(2,534,837,695)

법인세비용

302,621,920

124,051,710

계속영업당기순손익(손실)

(10,681,967,725)

(2,658,889,405)

중단영업이익(손실)

(141,054,156)

당기순이익(손실)

(10,681,967,725)

(2,799,943,561)

기타포괄손익

(22,352,791)

(1,532,743,723)

당기총포괄손익

(10,716,306,293)

(4,332,687,284)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분

(10,641,997,057)

(2,791,240,954)

비지배지분

(48,057,665)

(8,702,607)

당기총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분

(10,664,349,848)

(4,342,021,533)

비지배지분

(51,956,445)

9,334,249

주당이익

계속영업 주당이익 (단위 : 원)

(108)

(27)

중단영업 주당이익 (단위 : 원)

0

(1)

별 도 재 무 상 태 표

제 41 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 40 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 41기
제 40기

유동자산

43,489,465,927

46,320,064,099

현금및현금성자산

523,440,829

1,046,575,400

단기금융상품

1,380

1,380

매출채권 및 수취채권

17,148,183,301

19,827,562,982

기타포괄손익-공정가치 금융자산

-

206,467,810

재고자산

22,094,858,871

19,791,627,954

기타자산

3,722,981,546

5,447,828,573

비유동자산

56,028,206,871

54,866,056,899

장기금융상품

546,008,608

450,008,608

기타포괄손익-공정가치금융자산

4,768,350

9,100,080

당기손익-공정가치금융자산

358,831,535

328,000,000

유형자산

47,309,243,145

40,089,380,166

무형자산

2,794,996,228

6,450,630,380

기타자산

548,390,668

367,435,072

종속기업투자주식

4,465,968,337

5,924,241,606

이연법인세자산

-

1,247,260,987

자산총계

99,517,672,798

101,186,120,998

부채

유동부채

52,250,134,767

47,760,378,151

매입채무 및 미지급금

15,201,450,823

18,745,756,019

단기차입금

24,549,427,546

22,235,083,610

유동성장기부채

1,433,333,324

1,149,999,995

유동성사채

3,100,000,000

0

유동성금융리스부채

-

845,292,274

충당부채

374,978,573

559,912,054

기타부채

6,387,257,245

4,224,334,199

유동성사용권리스부채
1,203,687,256
0

비유동부채

13,137,994,962

13,051,667,861

사채

3,500,000,000

3,100,000,000

장기차입금

1,541,666,687

2,975,000,011

장기미지급금

651,688,228

396,893,983

금융리스부채

353,831,871

순확정급여부채

5,987,368,247

6,225,941,996

이연법인세부채
303,528,859

사용권리스부채(비유동)
1,153,742,941

부채총계

65,388,129,729

60,812,046,012

자본

자본금

49,830,671,500

49,830,671,500

자본잉여금

1,413,663,558

1,258,233,884

기타포괄손익누계액

5,747,827,431

319,501,461

이익잉여금(결손금)

(22,862,619,420)

(11,034,331,859)

자본총계

34,129,543,069

40,374,074,986

자본과 부채총계

99,517,672,798

101,186,120,998

별 도 포 괄 손 익 계 산 서

제 41 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 40 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 41 기
제 40 기

매출액

364,131,618,005

338,326,754,350

매출원가

360,593,225,807

329,044,343,000

매출총이익

3,538,392,198

9,282,411,350

판매비와관리비

11,873,957,324

11,025,162,824

영업이익(손실)

(8,335,565,126)

(1,742,751,474)

기타수익

951,368,911

455,272,771

기타비용

3,160,236,806

1,138,218,217

금융수익

3,244,883,091

1,956,524,443

금융비용

4,598,666,567

2,858,214,698

법인세비용차감전순이익(손실)

(11,898,216,497)

(3,327,387,175)

법인세비용

0

당기순이익(손실)

(11,898,216,497)

(3,327,387,175)

기타포괄손익

66,550,186

(1,426,892,154)

당기총포괄손익

(11,831,666,311)

(4,754,279,329)

주당이익

계속영업 주당이익 (단위 : 원)

(112)

(33)

 - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 41 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 40 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 41 기
제 40 기

1. 미처리 결손금
22,862,619,420
11,034,331,859

1) 전기이월미처리 결손금
11,034,331,859
6,282,131,761

2) 보험수리적손실(이익)
(69,928,936)
1,424,812,923

3) 당순손실(이익)
11,898,216,497
3,327,387,175

2. 결손금처리액
-
-

1) 감자차익
-
-

2) 주식발행초과금
-
-

3. 차기이월처리 결손금
22,862,619,420
11,034,331,859

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

※ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

노재만
1947.04.09
해당
해당없음
이사회

송재희
1956.01.26
해당
해당없음
이사회

곽동걸
1959.07.05
해당없음
해당없음
이사회

이한주
1980.07.07
해당없음
해당없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기 간
내 용

노재만
현대자동차그룹 
 중국전략담당 고문
1975.
성균관대학교 기계공학과 졸
해당없음

2004. ~ 2011.
북경현대기아차 총경리 근무

2011. ~ 현재
現 현대자동차그룹 중국전략담당 고문

송재희
한국중소벤처무역협회회장
2008.
한남대학원 경영학 박사
해당없음

2009.04 ~ 2017.02.06
중소기업중앙회 상근부회장

2018 ~ 현재
現 한국중소벤처무역협회회장

곽동걸
現 STIC INVESTMENTS 
 대표이사
1986.
서울대학원 경영학 석사
해당없음

2003. ~ 현재
現 STIC INVESTMENTS 대표이사

이한주
現 STIC INVESTMENTS 
 상무
~ 2008.02
서울대학교 경제학부 졸
해당없음

2007. ~ 2009.
ABN AMRO 은행 근무

2009. ~ 현재
現 STIC INVESTMENTS 상무

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

노재만
해당없음
해당없음
해당없음

송재희
해당없음
해당없음
해당없음

곽동걸
해당없음
해당없음
해당없음

이한주
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 노재만 후보자
 본 후보자는 현재 현대자동차그룹의 중국 전략담당 고문을 맡고 있으며, 오랜 기간 자동차 업계에 종사해온 전문가로서 자동차 분야의 전문성을 바탕으로 (주)대성엘텍의 이사회에 적극 참여하여 경영진에 대한 자문역할 및 투명하고 독립적인 의사결정을 통하여 회사의 발전에 일조하고자 합니다.

2. 송재희 후보자
 본 후보자는 현재 한국중소벤처무역협회 공동회장을 역임하고 있으며, 오랜 기간 기업들의 경영 및 기타 기반 활동등에 대하여 전문지식 및 풍부한 경험을 보유하고 있습니다. 해당 경험과 지식을 바탕으로 (주)대성엘텍의 이사회에 적극 참여하여 경영진에 대한 자문역할 및 투명하고 독립적인 의사결정을 통하여 회사의 발전에 일조하고자 합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 노재만 후보자 
 본 후보자는 오랜 기간 동안 자동차 업계에 몸담은 경력이 있고, 그 전문성을 인정받아 현대자동차그룹 중국 전략담당 고문직을 역임하고 있습니다. 자동차산업에 대한 깊은 이해를 바탕으로 추후 (주)대성엘텍의 미래에 큰 도움이 될 수 있다고 판단되는 바, 당사의 사외이사 후보자로 추천합니다.

2. 송재희 후보자
 본 후보자는 경영전반에 걸친 지식과 다양하고 풍부한 경험을 바탕으로 현재 한국중소벤처무역협회 공동회장을 역임하고 있습니다. 전반적인 경영환경을 검토하고 나아갈 방향에 대하여 (주)대성엘텍의 미래에 큰 도움이 될 수 있다고 판단되는 바, 당사의 사외이사 후보자로 추천합니다.

3. 곽동걸 후보자
 본 후보자는 현재 STIC INVESTMENTS의 대표이사를 역임하고 있습니다. 투자사를 이끌어가는 리더십과 대성엘텍이 나가야할 사업의 방향등을 제시하는 등 (주)대성엘텍의 미래에 큰 도움이 될 수 있다고 판단되는 바, 당사의 기타비상무이사 후보자로 추천합니다.

4. 이한주 후보자
 본 후보자는 서울대학교 경제학부를 졸업하고 ABN AMRO 은행근무와 금융업등의 경험등을 토대로 현재는 STIC INVESTMENTS의 상무로 재직중에 있습니다. 시장을 읽는 안목 등을 기반으로 (주)대성엘텍의 미래에 도움이 될 수 있다고 판단되는 바, 당사의 기타비상무이사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_노재만 사외이사 후보자

확인서_송재희 사외이사 후보자

확인서_곽동걸 기타비상무이사 후보자

확인서_이한주 기타비상무이사 후보자

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

노재만
1947.04.09
해당
해당없음
이사회

송재희
1956.01.26
해당
해당없음
이사회

이한주
1980.07.07
해당없음
해당없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

노재만
현대자동차그룹 
 중국전략담당 고문
~ 1975.
성균관대학교 기계공학과 졸
없음

2004. ~ 2011.
북경현대기아차 총경리 근무

2011. ~ 현재
現 현대자동차그룹 중국전략담당 고문

송재희
한국중소벤처무역협회회장
~ 2008.
한남대학원 경영학 박사
없음

2009.04 ~ 2017.02.06
중소기업중앙회 상근부회장

2018 ~ 현재
現 한국중소벤처무역협회회장

이한주
現 STIC INVESTMENTS 
 상무
~ 2008.02
서울대학교 경제학부 졸
없음

2007. ~ 2009.
ABN AMRO 은행 근무

2009. ~ 현재
現 STIC INVESTMENTS 상무

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

노재만
해당없음
해당없음
해당없음

송재희
해당없음
해당없음
해당없음

이한주
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 노재만 후보자 
 본 후보자는 오랜 기간 동안 자동차 업계에 몸담은 경력이 있고, 그 전문성을 인정받아 현대자동차그룹 중국 전략담당 고문직을 역임하고 있습니다. 관련분야의 충분한 경험과 지식을 바탕으로 회사 내부감독 역할을 효과적으로 수행할 것으로 기대되어 추천합니다.

2. 송재희 후보자
 본 후보자는 경영전반에 걸친 지식과 다양하고 풍부한 경험을 바탕으로 현재 한국중소벤처무역협회 공동회장을 역임하고 있습니다. 전문적 지식등을 토대로 (주)대성엘텍의 감사위원의 역할을 충실히 이행할 수 있을 것으로 보여 추천합니다.

3. 이한주 후보자
 본 후보자는 서울대학교 경제학부를 졸업하고 ABN AMRO 은행근무와 금융업등의 경험등을 토대로 현재는 STIC INVESTMENTS의 상무로 재직중에 있습니다. 시장을 읽는 안목 등을 기반으로 감독 역할을 충실히 수행할 수 있을 것이라 판단, 당사의 감사위원회 위원 후보자로 추천합니다.

확인서

노재만 감사위원회 위원 후보자 확인서

송재희 감사위원회 위원 후보자 확인서

이한주 감사위원회 위원 후보자 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
235 백만원

최고한도액
1,000 백만원

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 성장을 위해 임직원의 주인의식을 높임으로써 경영의 목표달성과 효율성을 도모코자 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

문ㅇㅇ 외 22인
직원
-
기명식보통주
620,000주

총(23)명

총(620,000)주

- 기업공시서식 작성기준 제9-2-2조(주식매수선택권의 부여 및 행사현황 등)에 따라, 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명은 통합하여 기재함.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
보통주 신주교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 620,000주
-

행사가격 및 행사기간

행사가격: 정기주주총회 의결일 
당시 주식시장의 최종시세가액 (종가)
0,000원

시작일 2023년 03월 26일
종료일 2027년 03월 25일

-

기타 조건의 개요
-
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

 - 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

99,661,343
발행주식총수의 15%
보통주
14,949,201
11,349,201

- 전기까지의 부여가능 주식의 범위를 상법 제542조의3제3항에 의거 이사회결의사항의 기준인 발행주식총수의 3%로 표현하였으나, 당기부터는 상법 제542조의3제2항에 의거 주주총회 특별결의 사항으로 부여 가능한 발행주식총수의 15%로 표현합니다.

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2018년
2019.03.13
12
기명식보통주
480,000
-
-
480,000

2019년
2020.03.26
23
기명식보통주
620,000
-
-
620,000

계

총(35)명

총(1,100,000)주
총( )주
총( )주
총(1,100,000)주

※ 참고사항

● 주총 집중일 주총 개최 사유
- 주주총회 개최예정일 : 2020년 03월 26일(목)
- 주주총회 집중일 개최 사유 : 당사는 주주총회 집중일을 피해 금번 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 종속회사의 연결 결산과 회계법인의 감사보고서 수령일정으로 인해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

● 기타사항
-
코
로나바이러스 감영증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회장 입장전 '열 감지'의 측정을 진행할 수 있으며, 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 예방을 위하여 양해 부탁드립니다.