하나투어 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200311)
제출인: 하나투어

참고서류
3.4
(주)하나투어

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 03월 11일

위임권유기간시작일:

2020년 03월 16일

권 유 자:
성 명: (주)하나투어
주 소: 서울 종로구 인사동5길 41
전화번호: 02-2126-6237

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)하나투어
보통주
549,253
4.73
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

박상환
최대주주
보통주
910,020
7.83%
임원
-

권희석
특별관계자
보통주
624,020
5.37%
임원
-

김진국
특별관계자
보통주
22,480
0.19%
임원
-

박현경
특별관계자
보통주
180
0.00%
직원
-

박민재
특별관계자
보통주
1,160
0.01%
직원
-

계
보통주
1,557,860
13.41%
-
-

※ 상기 권유자의 특별관계자에 관한 사항은 2019.12.31 기준임

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

주세희
보통주
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회 결의에 필요한 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 03월 16일
 (종료일) - 2020년 03월 26일 제27기 정기추추종회 개시전

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

□ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)

□ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
(PC) http://evote.ksd.or.kr
(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회 소집통지 및 고시에 '전자투표 및 전자위임장에 관한 사항'을 안내 하였음

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항
- 해당사항 없음

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020년 03월 26일 09:00시
 (장소) - 서울특별시 종로구 인사동 5길 41
 (주)하나투어 8층 강의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 주세희 (부서 및 직위) - IR실 선임
 (연락처) - 02-2126-6237

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

여행은 사회적 상호작용을 통한 자아실현의 수단으로, 인간생활을 보다 풍요롭고 가치 있게 만드는 삶의 필수적 요소로 인식되고 있습니다. 그 중요성은 또한 국민의 생활수준 향상과 여가 시간 증가에 따라 더욱 커지고 있습니다.

지배회사 및 종속회사는 고객의 요구에 맞추어 패키지, 허니문, 현지투어, 골프투어, 개별여행 등의 상품을 기획하여 판매하는 여행알선서비스 부문과, 광고 기획 업무를 하는 광고대행서비스, 지배회사의 채널 등을 통해 여행 용품을 판매하는 전자상거래업, 출판 업무를 대행하는 출판 및 인쇄물 제작, 그리고 여객자동차 운송사업, 여행정보서비스, 숙박시설 운영수탁업, 호텔업, 소프트웨어기술개발, 물품의 판매 및 수입, 수출, 대부업, 면세점, 자산관리업, 보험업, 시스템 개발 및 유지보수등을 영위하고 있으며 제공되는 서비스의 특징과 채널, 시장 및 판매방법의 특징, 그리고 이익창출 단위 등에 따라 경영의 다각화를 도모하고 있습니다.

지배회사 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다. 

구분
회사
주요고객
사업내용

여행알선서비스

(주)하나투어
(주)하나투어비즈니스

(주)하나투어제주
(주)하나투어아이티씨
(주)투어마케팅코리아
웹투어(주)
(주)고려여행사네트워크
(주)월디스투어
(주)넥스투어

(주)모하지플랫폼(*1)

HANATOUR JAPAN CO., LTD
HANATOUR EUROPE LTD
HANATOUR PTE LTD
HANATOUR USA INC.
HANATOUR CHINA
HANATOUR PTY. LTD.
HANATOUR HONGKONG CO., LTD
HANATOUR TAIWAN SERVICE INC.
HANATOUR SERVICE (M) SDN. BHD.
HANATOUR EU GMBH

CAMLAO HANATOUR CO., LTD.(*2)
HANATOUR VIETNAM
COMPANY LIMITED
(*2)

HANATOUR PHILIPPINES CORP.
(*2)
(*7)

VISION TOUR, INC.(*3)
HANA(ZHANGJIAJIE)TOUR CO.,LTD(*3)
HANA(SHANGHAI)TOUR CO.,LTD(*3)
HANA(QINGDAO) TOUR CO.,LTD(*3)
HANA(XIAN)TOUR CO.,LTD(*3)
HANA(GUILIN)TOUR CO.,LTD(*3)

HANA Zhuhai Marketing& Network Co., Ltd(*3)

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA(*4)

국내외 내국인 및
외국인 여행객
항공권, 패키지 여행상품, 크루즈, 골프여행 상품, 개별여행상품, 
트래킹 등의 세분화된 여행 상품 기획 및 판매, 현지 여행서비스

광고대행서비스
(주)에이치엔티마케팅
(주)하나투어
광고대행

전자상거래업
(주)하나샵
국내외 내국인 여행객
여행용품 등의 온라인 판매

출판 및 인쇄물 제작
(주)하나티앤미디어
(주)하나투어
인쇄 홍보물, 정기 매거진 등의 제작 및 판매

여객자동차 운송사업
(주)유아이관광버스
HANATOUR JAPAN
CO., LTD
외국여행사
버스 교통 편의 서비스

여행알선, 매표대리,
여행정보서비스
(주)투어팁스(*1)
국내외 내국인 및
외국인 여행객 & 여행사
여행컨텐츠 유통사업 및 가이드북/지도사업, 여행관련 솔루션 사업 및 온라인 사업

숙박시설
운영수탁업
(주)아레그록스 TM 호텔메니지먼트
일본내 내국인 및 
외국인 여행객 & 여행사
호텔 등 숙박시설 운영수탁사업, 호텔운영에 대한 컨설턴트 및 호텔예약 서비스대행

호텔업

(주)마크호텔

TMARK HOTEL VATICANO S.R.L(*3)

국내외 내국인 및
외국인 여행객 & 여행사
국내/해외 관광호텔업 
부동산임대업 등

소프트웨어기술개발
BEIJING HANA INFORMATION
TECHNOLOGY CO., LTD
중국 B2B 여행사
중국 여행사에 시스템 제공 및 기술자문

물품의 판매 및
수입,수출
STAR SHOP&LINE
일본 큐슈, 오사카, 
삿포로 지역을 여행하는
내국인 여행객
일본 토산품 등의 오프라인 판매
관광지를 연계하여 운영하는 현지관광셔틀버스 사업

대부업
(주)하나여행대부
하나투어 상품
이용고객
대출 서비스

면세점
(주)에스엠면세점
국내외 내국인 및
외국인 여행객
보세판매

자산관리업
하나투어투자운용(주)(*5)
금융기관, 기관투자자
및 개인 투자자
부동산관련 상품을 기획하여 부동산투자회사(리츠)의 투자자를 모집, 
부동산취득, 관리,운용,매각 등 부동산관련 사업 일체

보험업
(주)월드샵(*6)
국내외 내국인 여행객
여행자보험 판매

시스템 개발 및 유지 보수
HANATOUR JAPAN SYSTEM VIETNAM
HANATOUR JAPAN
CO., LTD
여행관리 및 운영에 관한 시스템 개발, 전자결재, 인사관리 등 내부관리 시스템 개발

부동산업
(주)제이알 제10호 위탁관리 부동산 투자회사(*8)

(주)하나투어

부동산 위탁관리

(*1)
당기 중 (주)투어팁스는 (주)모하지플랫폼을 흡수합병 하였습니다.

(*2)
전기 중 법인설립등기는 완료되었으며, 당기 중 자본금을 납입하였습니다.

(*3)

당기 중 신설된 종속기업입니다.

(*4)

당기 중 설립등기는 완료되었으나, 자본금은 납입되지 아니하였습니다.

(*5)

당기 중 지분을 매각하였습니다.

(*6)
당기 중 청산된 종속기업입니다.

(*7)

당기 중 유상증자로 인하여 지분율이 변동되었습니다.

(*8)
당기 중 유상감자로 인한 지분율 변동으로 인하여 당기손익-공정가치측정금융자산에서 종속기업으로 대체되었습니다.

(1) 영업개황 등

1) 여행알선서비스

[산업의 분류]
 여행알선은 포괄적인 의미에서 관광사업에 해당됩니다. 관광진흥법에서 정의하는 관광사업은 관광객을 위하여 운송, 숙박, 운동, 오락, 휴양 또는 용역을 제공하거나 그 밖에 관광에 부합하는 시설을 갖추어 이를 이용하게 하는 사업으로, 여행업, 관광숙박업, 관광객 이용시설업, 국제회의업, 카지노업, 유원시설업, 관광편의시설업 등 총 7개의 종류로 구분 가능합니다. 그 중에서도 여행업은 일반여행업, 국외여행업, 국내여행업으로 분류됩니다.

[산업의 특성]

관광산업은 다음과 같이 네 가지 특성을 보입니다.

첫째, 관광산업은 계절성이 뚜렷합니다. 따라서 성수기, 비수기의 구분에 따라 기본적인 가격 및 상품 판매 계획이 결정됩니다.

그러나 최근 근로 시간 단축, 소득수준향상, 문화/레저 관련 금전적, 시간적 지출의 확대 추이로 내국인 여행 소비 트렌드 또한 변화하고 있습니다. 글로벌 온라인 여행사들의 범람으로 소비자들은 더 이상 성, 비수기 기준이 아닌, 실시간 기준의 요금을 확인하고 구매하는 추세입니다. 이에 따라 국내 관광산업 시장 또한 변화를 맞이하고 있습니다.

둘째, 관광산업은 시한성이 있습니다. 항공, 호텔 등 관광 상품은 정해진 기간 내에 사용되지 않을 시 자동으로 소멸됩니다. 따라서 여행사가 확보한 관광 상품을 효율적으로 판매하기 위해서는, 시점이나 상품 특성에 따라 마케팅 전략을 수립하여 포트폴리오를 형성하는 것이 중요합니다.

셋째, 관광산업은 모방이 용이합니다. 때문에 차별적 요소를 발굴하여 가치를 창출하는 것이 중요합니다.

넷째, 관광산업은 변동성이 큽니다. 다른 산업에 비해 정치, 외교적 요인, 각종 사회문화적 이슈, 경기 이슈, 질병 등 다양한 요인에 크게 영향을 받습니다.

[산업 추이]

세계관광기구(UNWTO)에 따르면 국제관광객수는 2018년 14억명으로 전년도 대비 약 6% 증가한 수치로, 예상보다 빠른 성장을 보이고 있습니다. 경제 성장 가속화, 저렴해진 항공료, 기술적 변화, 모바일플랫폼 등의 신규 비즈니스 모델 및 비자 면제 촉진 등의 이유로 세계관광객이 기존 UNWTO 예측보다 빠른 속도로 증가 중입니다. 2030년에는 그 인원이 18억명까지 증가할 것으로 전망됩니다. 한국의 경우, 개인소득의 증가, 주 52시간 근무 확대에 따른 여가시간의 증가, LCC를 중심으로 한 항공 좌석 수의 확대 등이 출국자 수의 지속적인 성장 가능성을 뒷받침하고 있습니다. 

[국내 시장 현황]
 국내 여행 시장은 크게 아웃바운드, 인바운드, 국내로 구분됩니다. 제공되는 상품의 특성상 모든 업체들이 유사한 또는 같은 상품을 제공하고 있으므로 경쟁이 활발한 시장입니다.
 총 출국 인원 대비 (주)하나투어의 송객 인원 점유율은 아래와 같습니다. 총 출국인원(승무원 제외)은 한국관광공사(KTO)에서 매월 발표하고 있으며 (주)하나투어의 송객인원은 한국여행업협회(KATA)에 보고하는 자료를 기준으로 하였습니다. 한편, 2006년 7월부터 출입국신고서 작성 절차가 없어져 관광목적 출국자 수를 구할 수 없게 됨에 따라 관광목적 출국자 점유율 확인은 불가합니다.

<인원수 기준 점유율>

년도
2019년
2018년
2017년

인원

하나투어

출국자수

총 출국자수

하나투어

출국자수

총 출국자수

하나투어

출국자수

총 출국자수

5,143,867
26,920,415
4,436,458
20,240,832

5,634,020

24,837,011

점유율
19.11%
21.92%

22.68%

[당사의 경쟁우위요소]
 여행산업에서 경쟁력을 좌우하는 요인은 회사의 신뢰도, 여행지에서 제공되는 서비스의 질, 가격 경쟁력 등이 있습니다. 지배회사 및 종속 회사는 여행지에서 제공되는 서비스의 질을 높이기 위해 해외 네트워크를 꾸준히 구축해왔으며, 소비자의 신뢰를 바탕으로 높은 브랜드 가치를 유지하고 있습니다. 그리고 규모의 경제를 이용한 원가 경쟁력을 확보를 도모하고 있습니다.

2) 광고 대행서비스

[사업추진 배경]
국내 여행 추이가 온라인 판매 및 개별 여행으로 변화하고 있습니다. 이에 따라 고객과의 접점 또한 오프라인에서 온라인으로 점차 옮겨가고 있습니다. 본 사업은 이러한환경 속에서 온라인 광고 전문역량 강화와 광고 데이터의 분석을 주 업무로 하고 있습니다. 지배회사의 예약상품분석을 통한 상품개발 및 기존 CRM 데이터와 온라인 상에 불특정 다수의 예약고객 데이터 분석을 통한 가치가 부가된 데이터 창출을 그 목적으로 하고 있습니다. 본 사업은 지배회사 내의 사내 벤처기업 형식으로 시작하여, 지배회사의 직원 일부가 참여하였습니다.

[시장 여건 및 성장성]
여행 시장은 빠른 속도로 온라인화 되어 왔습니다. 온라인 기반의 외국 여행 기업들도 국내에 앞다투어 진출을 하고 있으며 국내 여행사들 또한 빠른 속도로 온라인 영역을 넓혀가고 있습니다. 지배회사를 비롯한 다수 국내 종속회사들도 온라인을 기반으로 한 여행 상품 판매 서비스를 하고 있으며, 온라인을 통한 판매의 비중 또한 매년 증가하고 있는 추세입니다. 이러한 추세에 발 맞추어 온라인 기반의 광고도 통일된 채널을 통해 집행할 필요성을 인지하게 되었습니다. 또한 여행업의 온라인 광고를 통한 데이터 분석 및 마케팅 대행 경험은 추후 다양한 업종에서 활용가치가 크다고 판단하여 최종 상품판매를 위한 마케팅 파트너로서의 성장성이 크다고 판단했습니다.

3) 전자상거래업

[사업추진 배경]
여행자에게 필요한 여행 용품을 전문적으로 판매하려는 취지로 설립되었습니다. 지배회사의 고객이 상품 구매 시마다 지급되는 마일리지를 소진함과 동시에, 여행 시 필요한 용품을 구매할 수 있게 하고자, 기존 지배회사의 판매 채널을 활용, 구매 시점에 맞추어 온, 오프라인으로 여행 용품을 판매하고 있습니다.

[시장 여건 및 성장성]
여행용품을 판매하는 업체는 매우 많으나 지배회사의 풍부한 판매 채널 및 영업망을 활용하여 매우 좋은 위치를 선점하고 있습니다. 구체적으로 현재 여행용품 전문 브랜드 투팩 150여 상품을 직접 기획, 생산하여 판매하고 있습니다. 여행 시장이 앞으로도 지속적으로 성장할 것으로 전망되는 만큼 여행용품 시장의 성장성 또한 매우 양호하다고 판단됩니다.

4) 출판 및 인쇄물 제작

[사업추진 배경]
여행사업에서는 브로셔, 매거진, 가격표 등 출판 인쇄와 관련된 사업의 연관성이 매우 높습니다. 여행관련 인쇄물의 정기 발행을 통하여 여행 수요창출에 기여하며, 나아가 문화컨텐츠 사업으로 확장, 기업의 브랜드 가치를 향상시키는 것을 주 목적으로 합니다.

5) 여객자동차 운송사업

[사업추진 배경]
일본 여행객에 대한 현지 운송서비스를 제공하기 위해 추진된 사업입니다. 일본의 경우 국내여행활성화및 인바운드의 확대등에 따라서 버스의 공급대비 수요가 많아, 고객서비스를 위한 버스가 부족한 경우가 많습니다. 때문에 안정적인 공급과 공급 단가 유지를 위해 한국인뿐만 아니라 글로벌 인바운드 및 일본인 여행객들을 대상으로 전세 관광버스운송사업을 진행하고 있습니다.
2020년 동경 올림픽을 앞둔 일본에서의 버스 수요는 사상 최대일 것으로 기대되며, 올림픽 기회 로스가 없도록 철저히 대응해 나가도록 준비하고 있습니다.

6) 여행정보서비스

[사업추진 배경]
지배회사에서 보유하고 있는 다양한 여행정보의 가치를 높이고, 고객에게 직접 또는 포탈사이트를 통하여 간접적으로 여행컨텐츠를 제공하는게 사업의 주목적입니다. 또한 매년 큰 폭으로 성장하고 있는 개별여행시장을 공략하고자, 신규 현지 투어 및 액티비티 예약 플랫폼 서비스를 2019년1월에 시작하였습니다. 본 사업을 통해 지배회사의 해외 네트워크 및 판매 유통망과 기존 사업의 시스템 사이 시너지를 내어 신규 시장을 공략하고자 합니다.

7) 숙박시설 운영수탁업

[사업추진 배경]
호텔 운영의 전문성을 높여 사업을 확장하기 위해 추진한 사업입니다. 국내뿐 아니라 해외에도 숙박시설 운영하며, 동시에 호텔 체인과의 서브라이센스 계약 알선, 호텔예약서비스 대행 등의 업무수행을 하고자 합니다. 이를 통해 여행업과의 시너지를 창출하고, 새로운 수익사업의 기반을 마련하고자 합니다.

8) 호텔업

[사업추진 배경]
호텔숙박업이 포함된 국제여행산업은 전 세계적으로 국제관광객의 수가 지난 10년 동안 연평균 5.1% 성장, 매출은 1조 7,000억 달러(2천 40조 원)을 보이고 있으며, UNWTO 예측 결과 2030년에는 30억 명까지 관광객 및 지출 규모가 성장할 것으로 보입니다.

[시장여건 및 성장성]
2012년 호텔사업이 시작된 이래로, 국내 호텔의 공급량 증가, 격년으로 발생하는 대외적인 악재(MERS, THAAD, 코로나19 등)로 인해 전 세계적인 입국자수의 감소 등 다양한 영업적 위기상황에 직면하였습니다. 그러나 스마트경영 및 영업 실행, 온-오프라인 연계 마케팅 강화, FIT 고객 중심의 모바일 채널 강화 등의 노력으로 시장의 환경변화에 유연하게 대처하며 현재까지 꾸준한 실적개선을 이뤄가고 있습니다.
사업의 초기 기획단계에서부터 구상되어진 글로벌 호텔 확장사업의 포트폴리오 전략의 일환으로 중국, 일본, 동남아 등지에서 저투자형 호텔사업(브랜드라이선스 등)과 고투자형 호텔사업(전략적 투자 등)에 진출하며 매년 점진적으로 사업규모를 증가시키고 있으며, 해외호텔 위탁운영(태국, 파타야 셀렉션호텔) 경험으로 호텔의 확장과 함께 운영 면에서도 강점을 확대하고 있습니다.
2023년 방한 관광객 2,300만명을 목표로 정부의 구체적인 방안도 함께 추진될 것으로예상하는 바, 향후 긍정적인 성장을 예상하고 있습니다.

9) 소프트웨어기술개발

[사업추진 배경]
 중국의 해외여행객은 과거 대규모 인센티브성 패키지에서 현재 소규모 패키지로 변화하면서 중국 여행 시장은 B2B 영업환경에 유리해졌습니다. 또한, 중소형 거점 도시(2선 도시) 발달로, 해당 도시 여행사들이 외곽지역 여행사의 홀세일러로 성장하고 있습니다. 이러한 추세에 발 맞추어 홀세일 여행사에 B2B에 특화된 IT 시스템을 제공, 수익 창출을 도모할 것입니다.

[시장 여건 및 성장성]
 중국은 세계 최대 아웃바운드 국가로 부상하였습니다. 한국과 달리 중국은 수도에만 인구가 집중되어 있지 않고, 중소형 지방소도시의 인구 분포가 상당히 높습니다. 또한 중국의 해외여행객이 도시 거주자에서 중소형 거점 도시 거주자로 확산되어가고 있습니다. THAAD의 영향으로 감소되었던 중국인 관광객들이 회복한다면, 인구대비 출국 인원 수를 감안할 때 큰 성장 가능성이 있다고 판단됩니다.

10) 물품의 판매 및 수입, 수출

[사업추진 배경]
2018년까지 방일 한국인 관광객은 꾸준히 증가하였습니다. 이에 한국인 단체 관광객들을 대상으로, 보다 합리적이고, 양질의 일본산 제품의 제공을 위하여, STAR SHOP&LINE의 STAR SHOP이 설립되었습니다. STAR SHOP은 2014년 후쿠오카에 1호점을 시작으로 2016년 오사카에 2호점, 2017년 삿포로에 3호점을 오픈하여 영업 중입니다.
그와 동시에, FIT 위주의 개별여행객들이 가파르게 증가하여, 그들의 수요에 대처하는 현지 인프라 구축이 필요해졌습니다. 이에 쿠루쿠루버스라는 전용 브랜드의 일일투어 버스를 통하여, 당일 이동이 힘든 주요 관광지들을 연계하여 개별 여행객들에게 편리한 여행 서비스를 제공하고 있습니다

11) 대부업

[사업추진 배경]
여행객에게 저렴한 금융서비스를 제공하기 위한 사업으로, 신규 고객 창출과 서비스 증대에 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다.

12) 면세점

[사업추진 배경]
 방한 관광객의 증가와 더불어 일정 중 가장 핵심 영역이 쇼핑으로 나타나고 있습니다. 이에 한국 면세 시장 또한 급성장 중이며, 특히 대기업 위주의 시장(약 81% 점유)이 형성되었습니다. 본 현상을 탈피하고자 정부에서 중소중견기업을 대상으로 면세점 특허를 부여하고 있습니다. (주)하나투어는 면세 시장에 진입하고자 여러 중소기업이 파트너로 참여하는 (주)에스엠면세점의 신규 법인 설립에 참여하였습니다.

㈜에스엠면세점은 인천공항 1터미널, 2터미널과 시내면세점 입찰에 참가하여 면세사업권을 획득한 바 있으며, 최근에는 인천 제1터미널 입국장면세점 입찰에도 참여, 낙찰에 성공하였습니다. 상기 네 사업장은 모두 운영 중입니다.

[시장여건 및 성장성]
 면세 산업은 주 고객이 외래관광객 및 내국인 해외 출국자인 만큼 관광산업과 연관이 큽니다. 외국인 방한객 수는 2009년부터 THAAD 효과가 있었던 약 3개년을 제외하고 지속적으로 증가해왔습니다. 또한 최근 면세 산업은 ‘따이공’이라는 중국 보따리 상인 및 베트남, 태국 등 동남아 지역 관광객 등 새로운 소비자가 등장, 매출 증가에 기여하고 있습니다.
 면세 사업 시작 이후 대기업 면세점과의 경쟁 및 THAAD 등으로 영업 환경이 좋지 못하였습니다. 그러나 지속적인 시내면세점 비용 개선 및 입국장 면세점 입찰 등으로 수익성 및 매출을 꾸준히 증대하여, 2019년 적자 폭을 크게 개선하였습니다.

대외적으로 방한 중국인 인원이 회복되고, 대내적으로 인천공항 T1 입국장 면세점 등 영업 지점을 확대하여 매출 확대 및 수익성 강화를 목표로 사업을 진행하고 있습니다.

13) 보험대리점업

[사업추진 배경]
개별여행자 보험사업을 특화하여 전문적인 서비스를 제공하기 위해 설립하였으며, 신규고객 창출과 서비스 증대에 기여할 수 있을 것으로 기대됩니다.

14) 시스템 개발 및 유지보수

[사업추진 배경]
저비용으로 질 좋은 HANATOUR JAPAN의 IT 서비스를 확보하기 위해 투자하게 되었습니다.

(2) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

(1) 연결 재무제표

- 연결재무상태표

연결재무상태표

제27기 2019년 12월 31일 현재

제26기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 하나투어와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제27 (당)기말
제26 (전)기말

자 산

I. 유동자산

408,231,962,846

497,711,451,103

1. 현금및현금성자산
110,846,773,006

157,699,693,427

2. 단기금융상품
105,607,930,519

127,966,880,870

3.
당기손익-공정가치측정금융자산

2,181,987,144

5,985,925,740

4. 매출채권
88,143,088,067

97,039,690,683

5. 기타채권
9,503,873,039

7,123,172,360

6. 금융리스채권
1,911,235,537

44,281,741

7. 재고자산
33,843,943,048

53,074,879,958

8. 선급금
31,064,346,138

32,262,902,292

9. 기타유동자산
10,599,261,811

10,598,185,109

10. 기타금융자산
8,877,272,697

-

11. 당기법인세자산
517,328,195

686,689,758

12. 매각예정자산
5,134,923,645

5,229,149,165

II. 비유동자산

599,323,895,494

218,410,300,346

1. 당기손익-공정가치측정금융자산
4,256,974,784

6,451,693,784

2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,317,190,977

918,119,640

3. 공동기업 및 관계기업투자자산

6,168,614,491

10,106,989,943

4. 장기금융리스채권
1,926,001,584

118,168,480

5. 장기기타채권
3,094,053,161

-

6. 투자부동산
25,708,776,560

22,095,166,230

7. 유형자산
146,338,345,760

109,529,903,962

8. 사용권자산
323,826,559,887

-

9. 무형자산
40,533,487,023

22,086,411,468

10. 장기선급금
4,000,000,000

94,000,000

11. 기타금융자산
31,242,031,256

36,953,154,553

12. 이연법인세자산
10,769,354,516

7,756,731,601

13. 기타비유동자산
142,505,495

2,299,960,685

자 산 총 계

1,007,555,858,340

716,121,751,449

부 채

I. 유동부채

407,502,162,976

413,589,828,777

1. 매입채무
66,698,743,169

99,718,809,083

2. 기타채무
40,764,796,322

52,496,299,937

3. 당기법인세부채
3,784,024,852

3,596,862,431

4. 관광수탁금
104,370,542,164

133,950,763,048

5. 선수금
22,300,071,802

26,046,337,091

6. 단기차입금
90,837,504,682

69,617,239,152

7. 유동성장기부채
3,389,706,569

2,295,649,254

8. 리스부채
47,131,157,615

2,768,847,748

9. 충당부채
490,585,683

404,753,985

10. 기타금융부채
3,774,507,741

3,726,933,745

11. 기타유동부채
23,960,522,377

18,953,087,133

12. 매각예정부채
-

14,246,170

II. 비유동부채

382,174,247,129

62,651,716,986

1. 장기성기타채무
8,287,016,922

11,054,850,195

2. 장기차입금
88,668,267,979

10,381,718,545

3. 사채
1,363,052,392

2,286,089,129

4. 장기충당부채
1,856,400,939

1,687,052,544

5. 장기리스부채
279,690,103,253

35,071,512,055

6. 장기종업원급여채무
1,945,053,026

1,783,010,045

7. 기타금융부채
202,000,000

62,453,000

8. 기타비유동부채
162,352,618

325,031,473

부 채 총 계

789,676,410,105

476,241,545,763

자 본

I. 지배기업소유주지분

180,771,070,569

199,869,893,213

1. 자본금
5,808,092,500

5,808,092,500

2. 기타불입자본
77,487,067,203

77,349,083,123

3. 기타자본구성요소
538,388,919

(1,532,526,124)

4. 이익잉여금
96,937,521,947

118,245,243,714

II. 비지배주주지분

37,108,377,666

40,010,312,473

자 본 총 계

217,879,448,235

239,880,205,686

부 채 및 자 본 총 계

1,007,555,858,340

716,121,751,449

 - 연결포괄손익계산서

연결포괄손익계산서

제 27(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 26(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 하나투어와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제27 (당)기
제26 (전)기

I. 영업수익

763,194,958,021

828,273,951,641

II. 영업비용

757,258,614,615

803,404,830,864

1. 대손상각비
5,625,053,654

3,448,000,854

2. 기타영업비용
751,633,560,961

799,956,830,010

III. 영업이익

5,936,343,406

24,869,120,777

1. 금융수익
3,980,723,785

3,811,395,884

2. 금융비용
10,807,759,503

1,468,199,518

3. 공동기업 및 관계기업투자자산관련손실
(2,795,157,166)

(480,312,819)

4. 기타수익
16,195,176,090

10,055,783,649

5. 기타비용
18,187,806,546

14,451,074,769

IV. 법인세비용차감전순이익(손실)

(5,678,479,934)

22,336,713,204

V. 법인세비용

6,273,371,585

11,749,915,535

VI. 당기순
이
익(손실)

(11,951,851,519)

10,586,797,669

VII. 법인세차감후 기타포괄이익

3,235,325,865

3,765,700,382

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목
(426,975,152)

(198,442,042)

(1) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가
손실

(426,975,152)

(198,442,042)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
3,662,301,017

3,964,142,424

(1) 지분법자본변동 중 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
12,936,575

(38,446,617)

(2) 해외사업환산이익

3,649,364,442

4,002,589,041

VIII. 총포괄이익(손실)

(8,716,525,654)

14,352,498,051

IX. 당기순이익의 귀속

(11,951,851,519)

10,586,797,669

1. 지배기업소유주지분
(8,027,403,367)

8,749,373,217

2. 비지배주주지분
(3,924,448,152)

1,837,424,452

X. 당기총포괄이익(손실)의 귀속

(8,716,525,654)

14,352,498,051

1. 지배기업소유주지분
(5,956,488,324)

10,778,868,556

2. 비지배주주지분
(2,760,037,330)

3,573,629,495

XI. 지배기업소유주지분에 대한 주당손익

1. 기본주당순이익
(손실)

(725)

791

2. 희석주당순이익
(손실)

(725)

791

- 연결자본변동표

연결자본변동표

제 27(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 26(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 하나투어와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업소유주지분
비지배주주지분
총계

자 본 금
기타불입자본
기타자본 구성요소
이익잉여금

2018. 01. 01(당기초)
5,808,092,500
80,560,685,022
(4,368,193,549)
126,902,440,583
36,823,386,057
245,726,410,613

회계정책변경의 효과
-
-
806,172,086
(806,172,086)
-
-

조정 후 금액
5,808,092,500
80,560,685,022
(3,562,021,463)
126,096,268,497
36,823,386,057
245,726,410,613

당기순이익
-

-

-

8,749,373,217
1,837,424,452
10,586,797,669

기타포괄
손익
:

해외사업환산이익
-

-

2,221,596,736

-

1,780,992,305
4,002,589,041

지분법자본변동
-

-

(38,446,617)

-

-
(38,446,617)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가
이익

-

-

(153,654,780)
-
(44,787,262)
(198,442,042)

총포괄이익 :
-

-

2,029,495,339
8,749,373,217
3,573,629,495
14,352,498,051

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

지배회사의 연차배당
-

-

-

(8,853,545,600)

-

(8,853,545,600)

지배회사의 중간배당
-

-

-

(7,746,852,400)

-

(7,746,852,400)

종속기업의 배당
-

-

-

-

(1,564,569,695)
(1,564,569,695)

종속기업의 주식발행비
-

-

-

-

(48,424,815)
(48,424,815)

주식보상비용
-
12,322,861

-

-

11,556,697
23,879,558

종속기업의 자기주식 취득
-
(783,223,274)

-

-

(1,285,956,752)
(2,069,180,026)

종속기업의 증자
-
(2,331,223,206)

-

-

2,391,213,206
59,990,000

기타
-
(109,478,280)

-

-

109,478,280
-

2018. 12. 31(당기말)
5,808,092,500
77,349,083,123
(1,532,526,124)
118,245,243,714
40,010,312,473
239,880,205,686

2019. 01. 01(당기초)
5,808,092,500
77,349,083,123
(1,532,526,124)
118,245,243,714
40,010,312,473
239,880,205,686

당기순이익(손실)
-

-

-

(8,027,403,367)
(3,924,448,152)
(11,951,851,519)

기타포괄
손익
:

해외사업환산이익
-

-

2,225,621,309
-
1,423,743,133
3,649,364,442

지분법자본변동
-

-

12,936,575
-

-

12,936,575

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평
가손실

-

-

(167,642,841)
-
(259,332,311)
(426,975,152)

총포괄이익 :
-

-

2,070,915,043

(8,027,403,367)

(2,760,037,330)
(8,716,525,654)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

지배회사의 연차배당
-
-

-

(6,640,159,200)

-

(6,640,159,200)

지배회사의 중간배당
-
-

-

(6,640,159,200)

-

(6,640,159,200)

종속기업의 배당
-
-
-

-

(1,507,427,572)
(1,507,427,572)

주식보상비용
-
155,748,776
-

-

146,064,121
301,812,897

종속기업의 자기주식 취득
-
(415,488)
-

-

(534,194)
(949,682)

종속기업의 증자
-
(17,349,208)
-

-

17,349,208
-

연결범위의 변동
-
-
-
-
1,202,650,960
1,202,650,960

2019. 12. 31(당기말)
5,808,092,500
77,487,067,203
538,388,919
96,937,521,947
37,108,377,666
217,879,448,235

- 연결현금흐름표

연
결

현금흐름표

제 27(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 26(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 하나투어와 그 종속기업
(단위 : 원)

※ 기타 참고사항
- 상기 연결 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태의 자료로, 향후 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.
- 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도 재무제표

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제27기 2019년 12월 31일 현재

제26기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 하나투어
(단위:원)

과 목
제27(당)기말
제26(전)기말

자 산

I. 유동자산

163,151,889,494

265,598,584,389

1. 현금및현금성자산
32,554,731,248

88,955,365,733

2. 단기금융상품
4,134,000,000

30,255,000,000

3. 당기손익-공정가치측정금융자산
2,181,987,144

5,985,925,740

4. 매출채권
61,602,502,189

70,418,742,935

5. 기타채권
7,900,670,703

5,237,466,527

6. 금융리스채권
2,916,499,762

-

7. 선급금
20,255,269,064

20,701,116,039

8. 기타유동자산
2,584,774,944

3,272,167,567

9. 기타금융자산
8,286,692,858

-

10. 재고자산
15,734,761,582

35,557,895,853

11. 매각예정자산
5,000,000,000

5,214,903,995

II. 비유동자산

295,927,124,497

207,107,324,097

1. 당기손익-공정가치측정금융자산
4,256,974,784

6,451,693,784

2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,051,224,345

130,368,345

3. 관계기업투자자산
5,850,654,209

7,205,952,937

4. 종속기업투자자산
59,362,359,262

98,729,054,698

5. 장기금융리스채권
2,959,441,473

-

6. 투자부동산
131,008,722,451

48,077,261,231

7. 유형자산
35,643,159,018

9,010,497,972

8. 무형자산
31,434,144,373

13,633,385,552

9. 기타채권
3,094,053,161

-

10. 장기선급금
4,000,000,000

94,000,000

11. 기타금융자산
6,757,174,748

16,261,866,470

12. 이연법인세자산
10,509,216,673

7,513,243,108

자 산 총 계

459,079,013,991

472,705,908,486

부 채

I. 유동부채

226,927,967,739

287,134,992,580

1. 매입채무
51,462,386,864

90,581,899,483

2. 기타채무
22,669,663,509

27,944,759,374

3. 당기법인세부채
873,664,574

2,587,438,927

4. 관광수탁금
94,863,407,754

124,935,292,371

5. 단기차입금
9,000,000,000

-

6. 선수금
20,661,880,788

23,794,664,056

7. 충당부채
347,414,022

265,203,258

8. 리스부채

8,706,040,445

-

9. 기타금융부채
4,233,610,647

4,367,354,533

10. 기타유동부채
14,109,899,136

12,658,380,578

II. 비유동부채

98,159,130,474

3,643,375,297

1. 장기차입금
80,000,000,000

-

2. 장기종업원급여채무
1,786,530,661

1,655,760,128

3. 장기리스부채
10,892,721,745

-

4. 충당부채
36,677,003

-

5. 기타금융부채
4,160,858,942

1,308,639,963

6. 기타비유동부채
1,282,342,123

678,975,206

부 채 총 계

325,087,098,213

290,778,367,877

자 본

I. 자본금
5,808,092,500

5,808,092,500

II. 기타불입자본
58,700,029,551

58,700,029,551

III. 기타자본구성요소
(9,096,752)

(9,096,752)

IV. 이익잉여금
69,492,890,479

117,428,515,310

자 본 총 계

133,991,915,778

181,927,540,609

부 채 및 자 본 총 계

459,079,013,991

472,705,908,486

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제27기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제26기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 하나투어
(단위 : 원)

과 목
제27(당)기
제26(전)기

I. 영업수익

462,940,363,416

542,073,145,849

II. 영업비용

457,256,968,770

515,443,455,977

1. 대손상각비
3,250,817,179

3,052,352,826

2. 기타영업비용
454,006,151,591

512,391,103,151

III. 영업이익

5,683,394,646

26,629,689,872

1. 금융수익
9,323,070,670

6,357,820,775

2. 금융비용
1,112,456,042

267,621,603

3. 관계 및 종속기업투자자산관련손실
49,585,382,544

13,178,360,535

4. 기타수익
8,143,629,935

7,165,609,224

5. 기타비용
4,328,324,985

5,457,450,409

IV. 법인세비용차감전순이익(손실)

(31,876,068,320)

21,249,687,324

V. 법인세비용

2,779,238,111

7,853,354,927

VI. 당기순이익(손실)

(34,655,306,431)

13,396,332,397

VII. 법인세차감후 기타포괄이익

-

-

VIII.당기총포괄이익(손실)

(34,655,306,431)

13,396,332,397

IX. 주당손익

1. 기본주당순이익(손실)

(3,131)

1,210

2. 희석주당순이익(손실)

(3,131)

1,210

- 이익잉여금처분계산서(안)

제27기
2019년 1월 1일 부터
제26기
2018년 1월 1일 부터

2019년 12월 31일 까지
2018년 12월 31일 까지

처분예정일자
2020년 3월 26일
처분확정일자
2019년 3월 23일

주식회사 하나투어
(단위: 원)

* 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
당 기
전 기

I. 미처분이익잉여금

65,590,428,363

113,526,053,194

1. 전기이월미처분이익잉여금
106,885,893,994

108,682,745,283

2. 회계정책변경의 효과
-

(806,172,086)

3. 중간배당액
(6,640,159,200)

(7,746,852,400)

4. 당기순이익(손실)
(34,655,306,431)

13,396,332,397

II. 임의적립금 등의 이입액

-

-

III. 이익잉여금처분액

(4,426,772,800)

(6,640,159,200)

1. 현금배당
 (주당배당금(률) 보통주

제
27기 : 400원(80%)

제26기 : 600원(120%
))

4,426,772,800

6,640,159,200

IV. 차기이월미처분이익잉여금

61,163,655,563

106,885,893,994

제27기 중간배당 : 주당 600원
 기말배당 : 주당 400원(예정)
 제26기 중간배당 : 주당 700원
 기말배당 : 주당 600원

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제27기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제26기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 하나투어
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2018.01.01 (전기초)

5,808,092,500

58,700,029,551

(815,268,838)

121,438,752,999

185,131,606,212

변경의 효과

-
-
806,172,086
(806,172,086)
-

조정후 금액
5,808,092,500
58,700,029,551
(9,096,752)
120,632,580,913
185,131,606,212

연차배당

-
-
-
(8,853,545,600)
(8,853,545,600)

중간배당

-
-
-
(7,746,852,400)
(7,746,852,400)

당기순이익

-
-
-
13,396,332,397
13,396,332,397

2018.12.31 (전기말)
5,808,092,500
58,700,029,551
(9,096,752)
117,428,515,310
181,927,540,609

2019.01.01 (당기초)

5,808,092,500

58,700,029,551

(9,096,752)
117,428,515,310
181,927,540,609

연차배당

-
-
-
(6,640,159,200)
(6,640,159,200)

중간배당

-
-
-
(6,640,159,200)
(6,640,159,200)

당기순이익(손실)

-
-
-
(34,655,306,431)
(34,655,306,431)

2019.12.31 (당기말)

5,808,092,500

58,700,029,551

(9,096,752)
69,492,890,479
133,991,915,778

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제27기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제26기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 하나투어
(단위 : 원)

※ 기타 참고사항
- 상기 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태의 자료로, 향후 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.
- 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의
목적

제10조 (신주인수권)
②제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의 자에게 신주를 배정 할 수 있다.
7.
근로자복지기본법 제32조의2
의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

제10조 (신주인수권) 
 ② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의 자에게 신주를 배정 할 수 있다.
 7.
근로복지기본법 제39조
의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

근거 법령 개정에
따른 조문번호 수정

제11조 (주식매수선택권) 
 ① 본 회사는 임직원(상법 시행령
제6조
제1항에서 규정하는 관계회사의 임직원을 포함한다. 이하 이조에서 같다)에게 상법 제542조의3에 따라 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의로 부여할 수 있다. 다만, 상법 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3 범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

② <생 략>

③ 제1항의 규정에 의한 주식매수 선택권 부여 대상자는 회사의 설립·경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사·감사 또는 피용자 및 상법 시행령
제6조의3
제1항이 정하는 관계회사의 이사·감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

④ ~ ⑥ <생 략>

⑦ 주식매수선택권은 이를 부여하는 주주총회 결의일 또는 이사회의 결의일로부터
2년10개월이 경과한 날로부터 6개월 이내
에 행사할 수 있다.

⑧ <생 략>

⑨ 주식매수선택권을 부여 받은 자는 제1항의 결의일로부터 2년10개월 이상 재임 또는 재직하여야 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터
2년 10개월
이내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

제11조 (주식매수선택권) 
 ① 본 회사는 임직원(상법 시행령
제30조
제1항에서 규정하는 관계회사의 임직원을 포함한다. 이하 이조에서 같다)에게 상법 제542조의3에 따라 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의로 부여할 수 있다. 다만, 상법 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3 범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

② <생 략>

③ 제1항의 규정에 의한 주식매수 선택권 부여 대상자는 회사의 설립·경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사·감사 또는 피용자 및 상법 시행령
제30조
제1항이 정하는 관계회사의 이사·감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

④ ~ ⑥ <생 략>

⑦ 주식매수선택권은 이를 부여하는 주주총회 결의일 또는 이사회의 결의일로부터
2년이 경과한 날로부터 주주총회 또는 이사회에서 정하는 기간 내
에 행사할 수 있다.

⑧ <생 략>

⑨ 주식매수선택권을 부여 받은 자는 제1항의 결의일로부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터
2년
내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

근거 법령 개정에
따른 조문번호 수정

근거 법령 개정에
따른 조문번호 수정

주식매수선택권
행사기간 개정

주식매수선택권
행사기간 개정

제11조의2 (우리사주매수선택권)

① 회사는 주주총회의 특별결의로 우리사주조합원에게 발행주식총수의 100분의 20의 범위 내에서
근로자복지기본법 제32조의2
의 규정에 의한 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 발행주식총수의 100분의 10의 범위 내에서는 이사회의 결의로 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다.

제11조의2 (우리사주매수선택권)

① 회사는 주주총회의 특별결의로 우리사주조합원에게 발행주식총수의 100분의 20의 범위 내에서
근로복지기본법 제39조
의 규정에 의한 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 발행주식총수의 100분의 10의 범위 내에서는 이사회의 결의로 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다.

근거 법령 개정에
따른 조문번호 수정

제20조 (소집통지 및 공고)

③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이
이사 또는 감사
의 선임에 관한 사항인 경우에는
이사후보자 또는 감사후보자
의 성명, 약력, 추천인 그 밖에 상법시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고 하여야 한다.

제20조 (소집통지 및 공고)

③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이
이사
의 선임에 관한 사항인 경우에는
이사후보자
의 성명, 약력, 추천인 그 밖에 상법시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고 하여야 한다.

회사는 감사 대신
감사위원회를 설치하고 있으므로
자구 수정

제32조 (이사의 임기) 
 ① 이사의 임기는
3년으로 한다
. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다.
 

제32조 (이사의 임기) 
 ① 이사의 임기는
3년 이내에서 각 이사 선임시 주주총회 결의에 의하여 정하도록 한다
. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다.

이사 임기를
3년 내에서
주주총회에서
정할 수 있도록 함

제34조 (이사의 직무) 
 ② 부회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고시에는
위 순서
에 따라 그 직무를 대행한다.

제34조 (이사의 직무) 
 ② 부회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고시에는
이사회에서 정한 순서
에 따라 그 직무를 대행한다.

대표이사 대행순서를 이사회에서 정하도록 함

제36조 (이사회의 구성과 소집) 
 ② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일
1주간 전
에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

제36조 (이사회의 구성과 소집) 
 ② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일
[3일] 전
에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

이사회 통지기간
단축

제41조 (감사위원회의 구성)

③ 최대주주, 최대주주의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령
제17조
제1항이 정하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 사외이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임 및 해임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다.

제41조 (감사위원회의 구성)

③ 최대주주, 최대주주의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령
제38조
제1항이 정하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 사외이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임 및 해임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다.

근거 법령 개정에
따른 조문번호 수정

부 칙

이 정관은 주주총회에서 승인한 2020년 3월
26일부터 시행한다.

개정정관
시행일자
명시

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

박상환
57.09.18
-
본인
이사회

권희석
57.07.23
-
특수관계인
이사회

송미선
76.01.16
-
-
이사회

육경건
66.07.03
-
-
이사회

송인준
65.09.22
-
-
이사회

김영호
71.03.11
-
-
이사회

박찬우
77.02.19
-
-
이사회

한상만
61.05.30
사외이사 후보
-
이사회

김문현
68.11.23
사외이사 후보
-
이사회

총 ( 9 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박상환
하나투어
대표이사 회장
- 1982.02
- 1987
- 2010
- 1981
- 1996
- 1993.10~현재

- 중앙대학교 영어교육과

- 성균관대학교 무역대학원 경제학석사

- 경희대학교 관광대학원 호텔경영학과 박사

- 고려여행사 해외부 입사

- 국진여행사 대표이사

- (現) 하나투어 대표이사 회장

해당사항 없음

권희석
하나투어
수석부회장
- 1990
- 2017
- 1990.05~1996.02
- 1995.12~현재

- 성균관대학교 경영대학원 세무학과 경영학석사

- 경희대학교 관광대학원 호텔경영학과 박사

- (주)서울 마케팅서비스 상무이사

- (現) 하나투어 수석부회장

해당사항 없음

송미선
The Boston Consulting
Group Partner
- 2008
- 2001~2020.02

- University of Pennsylvania, Wharton School MBA

- The Boston Consulting Group Managing Director & Partner

해당사항 없음

육경건
하나투어
상품영업총괄본부 본부장
- 2006
- 2019.08~현재

- 경기대학교 대학원 국제호텔학과 석사

- (現) 하나투어 상품영업총괄본부 본부장

해당사항 없음

송인준
IMM프라이빗에쿼티㈜
대표이사
- 1992
- 2000.01~2000.08
- 2001.01~2004.07
- 2004.08~현재
- 2008.02~현재

- 서울대학교 경영학과 석사

- 아시아벤처금융㈜ 이사

- IMM & Partners 대표이사

- (現) IMM인베스트먼트㈜ 대표파트너

- (現) IMM프라이빗에쿼티㈜ 대표이사

해당사항 없음

김영호
IMM프라이빗에쿼티㈜
수석 부사장
- 2011
- 2001.01~2004.07
- 2004.08~2008.01
- 2008.02~현재

- Duke University, Fuqua School of
 Business Global Executive MBA

- IMM & Partners 투자심사팀 이사

- IMM인베스트먼트㈜ 투자팀 상무

- (現) IMM프라이빗에쿼티㈜ 투자1부문 수석 부사장

해당사항 없음

박찬우
IMM프라이빗에쿼티㈜
부사장
- 2007
- 2007.06~2009.10
- 2009.10~현재

- University of Pennsylvania, Wharton School MBA

- Bain & Company 컨설팅 팀장

- (現) IMM프라이빗에쿼티㈜ 투자1본부 부사장

해당사항 없음

한상만
성균관대학교 경영대학
경영학과 교수

- 1993
- 2009.~2012
- 2017.06~현재
- 2017.03~현재
- 2019.03~현재

- 1995.03~현재

- 컬럼비아대학교 마케팅 박사

- 국가브랜드위원회 자문위원

- (現) (주)에이블씨앤씨 사외이사

- (現) (주)태경화학 사외이사

- (現) 한국마케팅학회 회장

- (現) 성균관대학교 경영대학 경영학과 교수

해당사항 없음

김문현
한국외국어대학교
경영(회계) 교수
- 1998
- 2018.03~2020.02
- 2018.12~현재
- 2019.11~현재
- 2002.03~현재

- 서울대학교 경영학과 경영학(회계)박사

- 한국외국어대학교 경상대학장

- (現) GKL 자금운용자문위원회 위원

- (現) 예술의전당 비상임감사

- (現) 한국외국어대학교GBT학부 교수

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박상환
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

권희석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

송미선
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

육경건
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

송인준
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김영호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박찬우
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

한상만
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김문현
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 한상만 후보자

- 마케팅 분야의 전문성과 다양한 산업의 기업 및 기관에서 자문을 제공한 경력을 바탕으로 이사회에 참여하여, 하나투어가 목표로 하는 글로벌 문화관광 유통기업의 비전을 실현하는데 기여하기 위하여 사외이사로서의 직무를 수행하고자 함.

- 회사의 영속성을 위한 기업 가치, 기업 성장을 통한 주주 가치, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고를 위해 주요 경영 사안을 의결

- 김문현 후보자

- 20여년간 회계 분야 교육과 연구 활동을 수행해왔으며 회계 및 자본시장 관련 연구기관 재직, 공공기관 평가 위원 및 기업 자문위원으로서 풍부한 경험을 가지고 있음. 이를 바탕으로 하나투어가 글로벌 No.1 문화관광 유통그룹으로 성장하는데 사외이사로서의 직무를 수행하고자 함.

- 회사의 영속성을 위한 기업 가치, 기업 성장을 통한 주주 가치, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고를 위해 주요 경영 사안을 의결

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 박상환 후보자

㈜하나투어 대표이사로서 회사의 경영 정책에 대해 가장 높은 수준의 이해도를 가지고 있으며, 명확한 방향성과 폭넓은 경험을 바탕으로 회사의 위상과 기업가치를 제고하는데 크게 기여하고 있음. 또한, 회사의 장기적인 성장과 주주 및 이해관계자, 사회적 가치 제고를 위해 대표이사로서의 업무를 원활히 수행하고 있음. 이에 재선임 사내이사로 추천함.

- 권희석 후보자

㈜하나투어 수석부회장으로서 재무관리분야의 다양한 경력과 경험, 합리적인 시각을 바탕으로 불확실한 시장 환경 속에서도 회사의 경영 현안을 원활히 처리하고, 회사의 발전과 기업가치 제고에 기여하고 있음. 이에 재선임 사내이사로 추천함.

- 송미선 후보자

The Boston Consulting Group Managing Director and Partner로서 다양한 분야의 자문 업무를 수행한 경험을 바탕으로 회사의 경영 현안에 대해 다각적이고 심도 있는 의견을 제시하며, 날카로운 시각으로 기업의 새로운 가치를 창출을 주도할 것으로 사료되어 신규 사내이사의 후보자로 추천함.

- 육경건 후보자

現 ㈜하나투어 부사장으로서 영업,상품부문 총괄본부장을 맡고 있음. 회사의 창립 멤버로서 동남아사업본부, 영업본부장 등의 핵심 업무들을 맡아 역임하였고, 여행업 전반에 대한 다양한 지식과 경험을 바탕으로 회사의 성장 동력을 이끌고 있음. 이에 신규 사내이사 후보자로 추천함.

- 송인준 후보자

現IMM프라이빗에쿼티㈜ 대표이사이자 경영학 및 투자관련 분야 전문가로서 경영 현안에 대한 높은 수준의 이해와 전문적인 식견을 보유하고 있으며, 업무수행과 정책결정을 위한 전문지식의 제공을 통해 회사의 전략적 의사결정에 기여할 수 있다고 사료되어 기타비상무이사 후보자로 추천함.

- 김영호 후보자

IMM프라이빗에쿼티㈜ 수석 부사장으로서, 전문지식과 실무경험을 바탕으로 경영 전반에 대한 조언 및 재무회계 전문성을 발휘하여 회사 발전에 기여할 것으로 사료되어
기타비상무이사 후보자로 추천함.

- 박찬우 후보자

IMM프라이빗에쿼티㈜ 부사장으로서, 다양한 분야의 실무경험을 통해 합리적인 시각으로 회사경영에 참여하고 이사회의 다양성 제고 및 새로운 시각을 제시할 것으로 사료되어
기타비상무이사 후보자로 추천함.

- 한상만 후보자

성균관대 경영학과 교수 및 現 한국마케팅학회 회장으로서 경영학과 마케팅 분야의 풍부한 지식과 경험을 바탕으로 경영 현안에 대해 전문적인 의견을 제공하여, 회사의 경영 정책 결정 및 방향성 제시에 기여할 수 있다고 사료되어 사외이사 후보자로 추천함.

- 김문현 후보자

한국외국어대학교 GBT학부 교수 및 예술의전당 비상임감사로서 회계 및 자본시장 관련 전문 지식과 경륜을 보유하고 있어 회사의 발전에 기여할 것으로 판단됨. 또한, 한국외국어대학 경상대학장 역임 시 검증 받은 리더십을 바탕으로 이사진들의 다양한 의견을 조율하는데 중요한 역할을 할 것으로 사료되어 사외이사 후보자로 추천함.

확인서

1

2

3

4

5

6

7

8

9

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

한상만
61.05.30
사외이사 후보
-
이사회

김문현
68.11.23
사외이사 후보
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

한상만
성균관대학교 경영대학
경영학과 교수

- 1993
- 2009.~2012
- 2017.06~현재
- 2017.03~현재
- 2019.03~현재

- 1995.03~현재

- 컬럼비아대학교 마케팅 박사

- 국가브랜드위원회 자문위원

- (現) (주)에이블씨앤씨 사외이사

- (現) (주)태경화학 사외이사

- (現) 한국마케팅학회 회장

- (現) 성균관대학교 경영대학 경영학과 교수

해당사항 없음

김문현
한국외국어대학교
경영(회계) 교수
- 1998
- 2018.03~2020.02
- 2018.12~현재
- 2019.11~현재
- 2002.03~현재

- 서울대학교 경영학과 경영학(회계)박사

- 한국외국어대학교 경상대학장

- (現) GKL 자금운용자문위원회 위원

- (現) 예술의전당 비상임감사

- (現) 한국외국어대학교GBT학부 교수

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

한상만
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김문현
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 한상만 후보자

경영, 마케팅 업무 전반에 대한 해박한 지식과 유수의 국내 기업 및 국가행사에 자문위원을 했던 경험을 바탕으로 회사 경영에 대한 감사위원으로서의 역할이 충분하다고 사료되어 추천함

- 김문현 후보자

회계 관련 교육과 연구 활동을 20여년간 지속해 왔으며, 기업 및 자본시장과 관련된 연구기관과 공공기관 평가 위원을 역임하는 등 감사위원으로서 갖추어야할 충분한 경험을 가지고 있음. 이를 바탕으로 회계 및 경영에 대한 감사위원으로 추천함.

확인서

1_한상만

2_김문현

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
13 ( 5 )

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
8.2억원

최고한도액
8.5억원

※ 기타 참고사항

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