우리엔터프라이즈 — 주주총회소집공고 (20200311)
제출인: 우리엔터프라이즈

주주총회소집공고
2.8
우리조명(주)

주주총회소집공고

2020 년 03 월 11 일

회 사 명 :
우리조명 주식회사

대 표 이 사 :
윤철주, 박길수

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 성곡로 79

(전 화) 031-599-3240

(홈페이지)http://wooreelighting.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명) 박길수

(전 화)031-599-3240

주주총회 소집공고

(제54기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 정관 제19조에 의하여 제54기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 03월 27일 (금) 오전 11시

2. 장 소 : 경기도 안산시 단원구 성곡로 79 우리조명(주) 4층 소강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 
 가. 감사의 감사보고
 나. 영업보고
 다. 내부회계 운영결과 및 운영 실태 보고 

나. 부의안건
 제1호 의안 : 제54기 재무제표 승인의 건(연결및별도)
 (제54기 재무제표는 상법 제449조 및 당사 정관 44조6항에 의거하여 외부감사인의 적정의견 및 감사위원회 전원동의에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될수 있습니다.)
 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호 의안 : 박길수 사내이사 선임
 3-2호 의안 : 서상원 사내이사 선임
 3-3호 의안 : 조용석 사외이사 선임
 3-4호 의안 : 최성일 사외이사 선임
 3-5호 의안 : 정진국 사외이사 선임
제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
 4-1호 의안 : 조용석 감사위원 선임
 4-2호 의안 : 최성일 감사위원 선임
 4-3호 의안 : 정진국 감사위원 선임

제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할수 없습니다. 따라서, 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
 우리회사는 '상법'제368조의 4에 따른 전자투표제도와 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령' 제160조 제5호에 따른 전자위임장제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의 하였고, 이 두제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여 하실수 있습니다.
 가. 전자투표. 전자위임장 권유관리 시스템 인터넷주소 : http//evote.ksd.or.kr
 모바일주소 : http//evote.ksd.or.kr/m
 나. 전자투표행사. 전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 17일 ~ 2020년 3월 26일
 -기간중 오전 9시부터 오후 10시가지 시스템 접속가능(단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)
 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행. 증권 범용 공인인증서
 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

2020년 03월 11일

우리조명 주식회사 대표이사 윤 철 주, 박 길 수

명의개서대리인 국민은행 증권대행부

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

엄동석
(출석률 : 66%)
박영진
(출석률 : 16%)
박정선
(출석률 : 83%)

찬반여부

1
2019.02.14
제53기 내부결산 재무제표 승인의 건
-
-
찬성

2
2019.03.14
제53기 정기주주총회 개최에 관한건
주식매수선택권 부여의 건

찬성

-
찬성

3
2019.03.26
제53기 내부결산재무제표 승인 및 주주총회 안건 변경의 건

찬성

찬성
찬성

4
2019.03.29
제53기 정기주주총회

찬성

-
찬성

5
2019.03.29
대표이사 선임의 건
-
-
찬성

6
2019.07.03
전환사채의 취득
찬성
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
엄동석, 박정선
2019.02.14
제53기 내부결산 재무제표 승인의 건
가결

감사위원회
엄동석, 박영진, 박정선
2019.03.26
제53기 결산재무제표 이사회 승인 및 주주총회 안건 변경의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000,000
36,000
12,000
-

※ 주총승인금액은 이사 보수총액에 대한 승인금액임(사내이사포함)

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

우리바이오(자회사)
임대수익 및 비용 등
2019.01.01~2019.12.31
3,028
11.2%

※ 2019년 별도제무재표 기준

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

■
조명사업부문(우리조명)

조명사업부는 LED 산업조명, LED 홈조명, LED 스포츠 조명, LED 상업조명, 가정용 일반조명 및 등기구 일체를 제조 및 판매를 영위하고 있습니다.
 
LED조명은 대내외적인 경기침체와 중소 업체의 가격경쟁이 심화로 인하여 큰폭으로 하락하고 있습니다. 현재 LED 조명장은 중국 또는 베트남등에서 상품을 수입하거나 반제품을 수입하여 조립후 판매하고 있는 중.소기업들이 난립하고 있으며, 품질과 디자인 보다는 가격으로 인한 경쟁이 벌어지고 있습니다. 이에 당사는 품질과 당사만의 디자인으로 차별화된 디자인과 LED 스포츠 조명과 B2B, B2C 시장으로의 확대를 진행하고 있습니다.

일반조명 시장은 국제사회의 환경규제 강화와 일부제품의 사용규제 및 생산중단등과 같이 외부환경의 변화와 글로벌 조명기업이 일반조명의 수요감소와 수익성이 하락 하면서 일반조명시장에서 철수함으로써 시장이 재편되어 가고 있습니다. 현재 대부분의 조명업체가 수입에 의존 하고 있고, 이로 인해 치열한 가격 경쟁이 벌어지고 있습니다. 일반조명 수요는 LED조명으로의 교체가 빨라지면서 점차 감소 추세를 보이고 있으나, 앞으로도 몇년은 꾸준히 일정 규모 이상의 수요는 유지될 것으로 예상됩니다.

■

건강기능식품(우리바이오)

 건강기능식품은 일반적인 식품 섭취에서는 결핍되기 쉬운 영양소나 인체에 유용한 기능을 가진 원료나 성분(이하 기능성원료)을 사용하여 제조 또는 가공한 식품으로 건강을 유지하는데 도움을 주는 식품을 의미하며 식품의약품안전처로부터 동물시험, 인체적용시험 등 과학적 근거를 평가하여 인정된 기능성원료로 제조한 제품입니다.
최근 국민경제의 향상과 더불어 건강에 대한 관심이 높아지면서 식품은 과거 영양과 칼로리의 공급 소재로서의 기능을 넘어서 건강 기능의 효과를 중요시하고 그것을 통하여 삶의 질을 향상시키는 방향으로 확대되고 있습니다. 즉, 건강기능식품의 기능성은영양소, 질병예방 등의 역할로 확대되고 있는 실정입니다.
 
 특히, 고령화에 따른 노인 인구의 급속한 증가는 건강한 노후 생활에 대한 인식 증가로 인하여 건강기능식품의 필요성과 수요가 지속적으로 늘어나고 있습니다. 최근에는 건강기능식품에 대한 소비자들의 의식이 "의약"의 개념에서 "보조식품"으로 변화하면서 건강기능식품에 대한 소비율도 증가하고 있는 추세입니다. 

■

FP
CB 사
업

연성인쇄회로기판(FPCB:Flexible Printed Circuit Board)은 일반적으로 재질이 딱딱한 경성 PCB와 달리 굴곡성을 가진 필름형태의 3차원 회로기판입니다. FPCB는 전자제품이 소형화, 경량화, 특성화 되면서 개발된 주문형 전자부품으로 작업성이 뛰어나고, 내열성 및 내곡성, 내약품성이 강하며, 열에 강하므로 모든 전자제품의 핵심부품으로 사용되고 있습니다. 일반적으로 F-PCB산업은 자본집약적인 장치산업으로 거액의 투자비가 소요되고 지속적인 설비 업그레이드가 요구됩니다. 아울러 전후방 연관산업에 대한 파급효과가 큰 동시에 전후방 산업들로부터 상호영향을 많이 받고 있습니다.

첨단 전자산업, 정보통신산업 분야와 직결되는 핵심전자부품의 필수산업으로 관련 산업과 함께 동반 성장하여 왔으며 기계, 자동차, 항공기, 조선, 군수산업 등은 물론 반도체, LCD 등과 같은 핵심 전자부품으로 수출 주도형의 고부가가치 산업입니다.

■
LED PKG ,

LED BLU
사업부문

전세계 LED산업은 2001년부터 2005년까지는 주로 휴대폰을 중심으로 한 모바일 시장에 필요한 소형 디스플레이 및 키패드 분야에서의 LED수요에 의존하여 매년 40%가 넘는 높은 성장세를 기록하였고, 2009년부터는 노트북, 모니터, LCD TV 등 중대형 디스플레이 분야에서의 LED채택이 본격화되면서 급속하게 성장하여 
2010년 기준으로 전세계의 LED시장 규모는 약 87억달러 수준에 이르게 되었습
니다.

이후 LED조명시장의 본격적인 개화와 IT/모바일 분야에서의 스마트폰 플래쉬, 
자동차용(내/외장) LED시장의 성장 등으로 인하여 전세계 LED시장의 규모는 
지속적으로 성장하여 2016년 기준 LED시장은 총 141억불 규모로 성장하였습니다. (출처 : 프로스트 앤 설리번) 

위에 언급한 LED시장전체 규모의 성장과 달리 LED TV침투율이 급격하게 상승하던 2009년을 기점으로 전세계의 주요 LED 칩, PKG 업체들이 대규모로 설비 투자/증설을 하여 지금까지 전세계에 걸쳐 장기간의 공급과잉 상태가 유지되고 있습니다. 특히 정부의 막대한 지원금을 등에 업은 중국LED업체들의 공격적인 투자 지속과 중국산 LED의 성능향상으로 인하여 2015년에는 전세계 LED시장의 성장규모가 매출액 기준으로 전년대비 역신장하는 결과를 보여주었으며 이는 중국 업체들의 지속적인 가격인하와 BLU분야에서의 기술발전에 따라 제품에 소요되는 LED PKG탑재량의 감소 등이 주요한 원인으로 공급과잉에 의한 LED의 판가인하 속도가 LED가 필요한 분야의 물량증가 속도를 훨씬 상회한 것으로 인한 결과로 분석됩니다.

단, 시장수요 대비 LED공급과잉율은 지속적으로 줄어들어 2015년 기준 23%에서 2020년에는 8%대까지 지속적으로 감소할 것으로 전망되고 있으며, 중국정부의 LED업체들에 대한 보조금 지원이 줄어들거나 중단되면서 LED칩을 만드는 MOCVD장비 발주의 80%이상을 차지하던 중국 LED업체들의 발주량이 전년동기 대비 30%
이하로 급감하였고, 중국정부의 보조금 감소 및 중단과 심한 출혈 경쟁 등으로 인한 중국LED업체들의 실적악화와 구조조정이 주요원인으로 분석됩니다.

이로 인한 긍정적인 효과는 2016년부터 중국의SANAN, HC Semitek, 대만의 Epistar와 같은 주요LED칩 공급자들이 출혈경쟁을 멈추고 가격을 올리면서 LED PKG, 완제품의 가격안정 및 LED업체들의 제값 받기로 인한 수익성 개선으로 이어지고 있는 점입니다.

또한, 크기의 대형화와 중국시장의 수요증대로 인해 디스플레이 시장에서 LCD 및 LED TV의 비중이 확대되고 있습니다. 디스플레이용 LED백라이트 유닛은 급성장중인 시장으로 전 세계 출하량이 2010년 370만대에서 2014년에는 2억 만대 가량 급성장하였습니다. 노트북, 모니터, TV시장에서의 LCD 및 LED TV의 대형화, 중국시장의 수요증대로 인해 제품공급수량이 증가할 것으로 예상하고 있으며, 세계 각국의 친환경, 에너지 절감정책 및 백열구 사용금지 정책 등으로 LED 조명 사용도 빠르게 진행되고 있으며, TV用 LED BLU 및 스마트폰, 태블릿 PC 等 신규 모바일 기기를 중심으로 시장이 형성되어 있고 LED 조명 시장의 개화와 함께 견조한 성장세를 이어갈 것으로 전망하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사 및 연결종속회사가 현재 영위하고 있는 사업의 주된 제품은 각종 조명 및 등기구 제조,판매, 건강기능식품 및 식물공장, F-PCB제조, LED BLU, LED PKG등 제조 판매입니다.
2019년에는 당사를 비롯한 국내 및 해외 계열사들의 구조조정과 원가 및 비용 절감등으로 연결 재무제표 기준 매출액은 1조 7586억원으로 2018년 전기 대비 35% 정가하였으며, 영업이익은 흑자 전환으로 260억원, 당기순이익 역시 흑자전환 으로 40억원을 달성 하였습니다.
2020년에는 각 사업분야에서 지속적인 원가절감과 생산성 향상 및 고부가가치 신규ITEM개발등으로 더 나은 실적과 많은 이익실현을 위해 최선의 노력을 다할것입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사와 연결 종속회사 (이하 연결실체)의 사업부문별 현황은 다음과 같습니다.

사 업 부 문
대 상 회 사

조명사업부문
우리조명

F-PCB 연성회로기판 제조
및 LCD 관련 도광판 판매
우리이바이오(주)

건강기능식품 및 식물공장

우리이바이오(주)

LED PKG MODULE, SMT
LED 조명용 PKG
우리이앤엘(주), 우리VINA(주), 우리ATEC(주)
양주우리전자유한공사

LED BLU. LED SET TV 조립

뉴옵틱스(주), 신보전자유한공사,New Optics USA INC,
New Optix MX S.A DE C.V, Newoptix RS S.A. de C.V.
향림전자산품유한공사,NEW OPTICS (HUIZHOU) ELECTRONIC LTD

나노섬유 기능성 원단사업
우리나노필(주)

(2) 시장점유율

조명사업부문 - 우리조명(주)

사업부문
제품명
제53기

일반조명사업
형광램프
15%

※ 산출근거
 조명시장 전체 점유율은 중소업체와 제품의 종류가 많아 정확한 점유율을 구하기 어려워 2018년 재활용 위탁처리분담금 납부를 기준으로 산정한 국내시장 점유율이므로 실제와 차이가 있을수 있습니다.
 LED조명시장의 전체적인 규모나 점유율에 대한 구체적인 자료가 없어 점유율을 기재하지 않습니다.

식물공장, 건강기능식품 - 우리바이오(주)

식물공장 및 건강기능식품 사업부는
다양한 제품군에 따라 시장이 폭 넓게 형성되어 있어 주력 생산 품목에 따라 시장점유율이 변동됩니다. 또한 당사는 당기 중 바이오 사업에 신규 진출한 상태이며 이에 따라 시
장 점유가 미비한 상황이므로 별도의 시장 점유율을 관리하지 않고 있습니다. 

MPCB(조명용LEDPKG), FPCB(연성회로기판) 사업 - 우리바이오(주)

(단위:백만원)

구 분
2017년 매출액
2016년 매출액
2015년 매출액

(주)인터플렉스
805,539
575,646
529,454

영풍전자(주)
612,288
192,410
203,086

(주)에스아이플렉스
683,434
526,014
410,477

(자료 : 금융감독원에 제출된 감사보고서)

LED-PKG, LED-BLU, LED SET TV 사업 - 우리이앤엘(주), 양주우리전자유한공사, 뉴옵틱스(주), 신보전자유한공사, New Optics USA, Inc. , Newoptix MX S.A. de C.V. , Newoptix RS S.A. de C.V. , 향림전자산품유한공사, 우리에이텍(주)

LED사업 분야는 사업자별로 규모 등을 파악하기 어렵고, 단가경쟁으로 인한 경쟁 기업간 정보 미공개로 인해 시장 점유율을 파악하기가 쉽지 않습니다. 2018년 기말현재 당사의 주요 고객사는 LG디스플레이이며, LED 모니터 및 TV 부분의 65% 기타 국내 및 중국 BLU 회사에 35%의 물량을 소화하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

조명사업부문 - 우리조명(주)
조명시장은 가정용, 산업용, 상업용 등 대부분의 분야에서 형광등이 여전히 가격등 경쟁력에서 우위를 점하고 있지만, 최근 조명기업들의 LED 조명시장에 진출과 대형업체들의 해외생산기지를 구축함에 있어 원가경쟁력 확보 및 기술개발로 인하여 가격하락이 지속되고 있으며, 소비자와 일반 기업 및 공공기관들의 관심이 높아지고 있습니다. 세계 각국의 에너지 절감정책과 백열전구의 생산 및 판매 규제등, 정부의 LED조명 보급정책과 지원정책등의 확대로 인하여 현재 공공기관 위주의 시장에서 일반소비자 까지 확대가 되고 있으며, 중소업체들의 난립과 LED 생산업체의 업체들간의 가격 경쟁 심화등으로 KS 또는 KC 등의 규격에 맞는 저가형 보급형 LED조명 시장이 주류를 이루고있습니다.

식물공장, 건강기능식품 - 우리바이오(주)

1) 건강기능식품 시장 규모의 성장
건강기능식품 사업은 2002년 『건강기능식품에관한법률』이 제정되고, 동 법률에 따라 식약처에서 고시하거나 개별적으로 인증받은 제품에 한하여 '건강기능식품'이라는 품목명을 사용할 수 있도록 함으로서 하나의 고유한 시장으로 자리잡게 되었습니다. 법률 시행 이후 2006년 식약처에서 인정하는우수건강기능식품제조기준(GMP)을 도입하고 2010년에는 사전광고심의 제도를 도입하는 등 품질 신뢰도를 높여가고 있습니다. 또한, 과거에는 성별, 연령과 상관 없이 단일 품목으로 판매되었지만 최근 시장은 다양한 기능의 맞춤형 제품에 대한 수요가 증가되는 추세입니다. 또한 이러한 시장의 수요에 맞추어 최근 기능성 원료 인정 현황도 증가하고 있습니다. 

기능성 원료의 기능별 인정현황은 과거 비타민 등의 영양소 균형을 위한 건강기능식품이 주를 이루었다면 최근에는 수요층이 20~30대로 확대되고 있어 영양소 보충 등 균형을 위한 섭취와 더불어 다이어트, 피부건강 등의 제품군의 수요가 증가함에 따라해당 상품과 관련된 기능성 원료의 수가 급격히 증가하고 있습니다.

건강기능식품 시대별 유행 제품.jpg
건강기능식품 시대별 유행 제품

이러한 소비자의 수요 증가 및 시장의 변화에 따라 건강기능식품의 글로벌 시장규모는 2009년 803억 달러에서 2015년 1,179억 달러 수준으로 46.8%가 증가하였으며 2020년에는 CAGR(연평균성장률) 7.3%씩 성장하여 1,551억 달러 규모의 시장이 형성될 것으로 예상됩니다.

해외시장규모

<한국건강기능식품협회>

국내 시장 역시 16년 3조 6천억원에서 17년 4조 3천억원으로 약 17.2% 성장하였으며, 18년도 견조한 성장을 유지할 것으로 예상하고 있습니다.

국내시장규모

<한국건강기능식품협회>

그러나 시장의 성장에도 불구하고 국내 건강기능식품 업체 총 487개중 약 350개 업체가 매출액 10억 미만으로 대부분 영세한 사업여건을 지니고 있습니다. 
당사는 이에 기존 전자부품 제조를 위하여 구축한 시설물을 최대한 활용하여 초기 투자비용을 최소화하기 위하여 노력하고 있으며, 이를 통하여 후발주자임에도 불구하고 국내 대형 건강기능식품업체와 유사한 생산능력을 갖추고 원가 경쟁력을 지닐 수 있을 것으로 예상하고 있습니다 .

2) 건강기능식품 시장의 진입장벽 및 규제

건강기능식품시장은 시장이 지속적으로 성장하고 있으나, 일반 식품에 비해 제품의 안정성과 신뢰성 확보가 필수적이기 때문에 국가에서는 별도의 법률 규제 등을 통해 제품의 안정성과 신뢰성에 대한 엄격한 관리를 하고 있으며 우리나라를 비롯하여 세계 각 국가별로 건강기능식품산업은 제품의 안정성과 신뢰성을 위하여 별도의 허가 또는 등록체계를 갖추고 있으며 법률 규제가 이루어지고 있으며 이러한 규제 등은 산업의 진입장벽 역할을 하게 됩니다.

또한, 의약품과 달리 판매를 위한 전문성을 요하지 않기 때문에 영업 활동에 대한 진입장벽이 낮지만, 건강기능식품 제조는 「건강기능식품에 관한 법률」에 따라서 적절한 시설을 갖추고 식품의약품안전처장의 영업허가를 받아야 합니다. 건강기능식품은 고시되거나 개별인정된 원료만을 사용하여 제품을 생산하여야 하는데 고시형 원료는 생산시설을 갖추고 원료를 수급하여 식약처의 건강기능식품 공전에 따른 기준 및 규격으로 허가된 제조업자 누구나 생산할 수 있는 반면, 개별인정 원료의 경우 일정기간동안은 식약처의 심사를 거쳐 인정받은 영업자만이 사용할 수 있는 특징을 가지고 있습니다. 따라서 개별인정 원료를 확보한 사업자는 해당 원료로생산하는 제품에 대해 독점적인 지위를 확보하고 있어 진입장벽으로 작용합니다. 이러한 개별인정 원료로 등록하기 위해서는 사전에 부작용은 없는 원료를 개발하여야 하며 이러한 연구 등 제품개발에 소요되는 시간과 비용이 많이 소요되므로 이러한 점도 높은 진입장벽이 존재한다고 판단됩니다. 당사는 이러한 진입 장벽을 해소하기 위하여 자체적인 식물공장을 설립하여 당사만의 고유한 개별형원료를 최대한 빠른 시간 내에 개발하여 제품화 할 수 있도록 최선의 노력할 것입니다.

MPCB(조명용 LED PKG), FPCB(연성회로기판) 사업 - 우리이티아이(주)

당사가 개발, 생산하는 M, F-PCB 제품의 주요 목표시장은 휴대폰, LCD모듈, 카메라모듈, 디지털카메라, 광픽업(ODD), 가정용일반LED, 자동차용LED 등을 생산하는 제조 업체 입니다. 고객의 대부분은 엘지상사, 엘지전자, 엘지이노텍, 우리이엔엘 뉴옵틱스 등 국내 대형 전기전자 제조업체들이며 일본과 대만 등 해외 고객 확보에 전력을 다하고 있습니다. 가장 F-PCB 수요가 많은 휴대폰 제조사들을 보면 삼성전자 및 엘지전자 계열 등이 주요 고객이며 M-PCB는 엘지상사 등이 주요 고객입니다.
제3의 신규업체 확보를 위해 노력을 경주하고 있습니다. 2013년부터는 우리이엔앨에 직접 F-PCB를 공급하고 있으며 우리이엔앨은 F-PCB LED PKG 가공 후 다시 LGD로 판매되고 있습니다. 

LED-PKG, LED-BLU, SET-TV - 우리이앤엘(주), 뉴옵틱스(주)

크기의 대형화와 중국시장의 수요증대로 인해 디스플레이 시장에서 LCD 및 LED TV의 비중이 확대되고 있습니다. 디스플레이용 LED백라이트 유닛은 급성장중인 시장으로 전 세계 출하량이 2010년 370만대에서 2014년에는 2억 만대 가량 급성장하였습니다. 노트북, 모니터, TV시장에서의 LCD 및 LED TV의 대형화, 중국시장의 수요증대로 인해 제품공급수량이 증가할 것으로 예상하고 있으며, 세계 각국의 친환경, 에너지 절감정책 및 백열구 사용금지 정책 등으로 LED 조명 사용도 빠르게 진행되고 있으며, TV用 LED BLU 및 스마트폰, 태블릿 PC 等 신규 모바일 기기를 중심으로 시장이 형성되어 있고 LED 조명 시장의 개화와 함께 견조한 성장세를 이어갈 것으로 전망하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

연결실체는

건강기능식품 사업 진행 과정을 위하여 고시형 원료를 활용여 액상, 환, 캡슐 등 다양한 제형의 건강기능식품 제품군을 제조 할 수 있는 생산 라인을 경기도 안산에 구축하고 있으며, 단순 고시형 원료를 활용한 건강기능 식품의 제조 판매를 넘어 2018년 8월부터 시행되고 있는 유전자원의 활용 시 유전자원 제공 국가에 이익을 공유하여야 한다는 내용의 나고야 의정서 발효에 따라 향후 각 국가별 보유하고 있는 천연물 자원 등에 대한 접근 절차 및 이익 공유에 대한 보호/절차가강화될 것으로 예상되는 바 이로 인한 연구개발비용 증가 / 다국적기업에 의한 시장잠식이 우려되는 상황에 대비하고자 연결실체는 우리나라에서만 자라는 고유한 약용식물의 재배 및 성분 추출을 통하여 연결실체만의 개별인정형 원료를 개발, 제조 할 수 있도록 폐쇄형 식물공장 사업을 준비하고 있습니다. 

연결실체가 계획하고 있는 식물공장의 개념은 완전히 독립된 환경에서 빛,물, 공기, 양분, 온도 등을 원하는대로 조절할 수 있는 밀폐형 식물공장으로써 각각의 작물을 재배하는데 최적화된 조건을 유지할 수 있으며, 이는 미세먼지, 온난화 등 각종 환경의 위험에 따라 일반 노지형 또는 비닐하우스 재배시 불안정한 원료의 수급 및 품질 문제에서 벗어나 천연건강능식품, 천연화장품, 천연의약품 원료의 안정적인 공급원으로서의 성장이 가능할 것으로 예상하고 식물공장의 대량 재배 연구를 위하여 자체 연구소를 설립하여 운영하고 있으며, 향후 식물공장의 구축이 완료된 후 당사는 건강기능식품, 화장품, 의약품의 천연소재에 대한 제품 기획에서 부터 원료의 재배 및 공급, 완제품 제조 판매에 이르는 과정에 대하여 One-Stop Process를 갖출 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.

또한, 연결실체는 과거 오랜기간 진행해온 조명 및 디스플레이 등 광원 사업의 노하우를 적용하여 각각의 특용 작물을 재배하기 위하여 가장 중요한 최적의 LED 광원을 개발 할수 있는 능력을 갖추고 있으며, 이를 통하여 각각의 약용 작물이 가지고 있는 약용성분을 극대화 할 수 있는 재배 기술을 확보하고 있습니다. 이러한 광원에 대한 기술력 및 식물공장 구축을 통하여 향후 고부가가치의 천연 소재 원료용 약용작물의 대량생산체제를 구축하여 타사에 비하여 원가 경쟁력도 갖출 수 있을 것으로 예상하고 있습니다. 

(5) 조직도

조직도_1

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황 내용 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 및 별도 재무제표를 기반으로 작성되었으며, 그 내용이 외부감사인의 감사 결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 중 제출 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서 또는 사업보고서를 참조 하시기 바랍니다.

1. 연결 재무제표 

연 결 재 무 상 태 표

제 54(당)기 2019년 12월 31일 현재

제 53(전)기 2018년 12월 31일 현재

우리조명 주식회사 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 54(당)기 기말
제 53(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

382,340,762,141

402,082,745,759

현금및현금성자산
37,675,054,905

19,321,855,003

매출채권
233,764,191,066

263,191,731,289

미수금
4,650,173,004

5,717,504,529

미수수익
14,840,671

82,850,879

당기법인세자산
2,755,619,651

2,802,890,101

부가세대급금
3,054,072,604

4,393,063,826

재고자산
92,731,567,069

97,157,957,559

기타유동자산
3,868,168,252

3,690,719,163

기타유동금융자산
3,827,074,919

5,724,173,410

Ⅱ. 비유동자산

294,194,288,863

274,520,368,621

유형자산
241,117,970,238

248,370,601,654

무형자산
5,177,074,320

8,027,658,167

관계기업투자주식
974,415,859

2,569,578,475

이연법인세자산
5,908,533,081

5,317,513,412

기타비유동자산
38,232,815,985

7,283,570,248

기타비유동금융자산
2,783,479,380

2,951,446,665

자 산 총 계

676,535,051,004

676,603,114,380

부채

Ⅰ. 유동부채

442,743,625,234

455,136,010,912

매입채무
259,209,276,125

277,743,554,577

단기차입금
91,837,873,582

106,999,914,109

미지급금
36,367,949,428

32,660,977,580

미지급비용
12,253,645,083

8,413,436,506

당기법인세부채
447,060,955

373,844,457

유동성장기차입금
27,717,238,793

19,399,512,258

유동성사채
806,114,919

4,000,156,568

기타유동부채
14,104,466,349

5,544,614,857

Ⅱ. 비유동부채

63,539,929,048

62,478,299,163

장기차입금
7,557,743,997

25,300,000,000

확정급여부채
3,215,978,585

4,485,474,868

이연법인세부채
17,664,917,630

17,696,571,416

기타비유동부채
35,101,288,836

14,996,252,879

부 채 총 계

506,283,554,282

517,614,310,075

자본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분

71,096,258,567

70,426,164,794

자본금
12,461,673,000

12,461,673,000

자본잉여금
5,504,258,789

5,504,258,789

결손금
(26,655,841,905)

(26,602,989,359)

기타자본
79,786,168,683

79,063,222,364

Ⅱ. 비지배지분

99,155,238,155

88,562,639,511

자 본 총 계

170,251,496,722

158,988,804,305

부채와자본총계

676,535,051,004

676,603,114,380

연 결 손 익 계 산 서

제 54(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 53(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

우리조명 주식회사 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 54(당) 기
제 53(전) 기

Ⅰ. 매출액

1,758,683,486,255

1,302,291,027,145

Ⅱ. 매출원가

1,663,232,460,505

1,243,633,401,900

Ⅲ. 매출총이익

95,451,025,750

58,657,625,245

판매비와관리비
68,783,983,925

70,512,858,314

Ⅳ. 영업이익

26,667,041,825

(11,855,233,069)

기타수익
46,790,671,059

56,023,970,553

기타비용
52,144,826,936

65,098,744,355

금융수익
915,006,056

1,395,760,873

금융비용
10,469,926,817

9,748,518,813

관계기업지분법손익
(1,700,406,065)

(200,449,143)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

10,057,559,122

(29,483,213,954)

법인세비용
6,026,694,008

(5,777,399,434)

Ⅵ. 계속영업이익

4,030,865,114

(35,260,613,388)

Ⅶ. 중단영업손익

0

-

Ⅷ. 당기순이익

4,030,865,114

(35,260,613,388)

지배기업소유주지분
709,404,290

(14,336,355,983)

비지배지분
3,321,460,824

(20,924,257,405)

Ⅸ. 주당손익

1. 기본및희석주당계속영업손익

32

(640)

2. 기본및희석주당중단영업손익

-

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 54(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 53(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

우리조명 주식회사 및 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 54(당)기
제 53(전)기

Ⅰ. 당기순이익

4,030,865,114

(35,260,613,388)

Ⅱ. 기타포괄손익

5,329,314,572

1,531,495,265

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

보험수리적손익
(1,892,091,367)

(258,886,447)

토지재평가이익

4,994,233,567

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산평가손익

213,564,000

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

매도가능금융자산평가손익
770,225,268

-

지분법자본변동
86,506,563

4,514,323,981

해외사업환산손익
6,364,674,108

(7,931,739,836)

Ⅲ. 총포괄이익

9,360,179,686

(33,729,118,123)

지배기업소유주지분
2,729,821,381

(8,933,628,107)

비지배지분
6,630,358,305

(24,795,490,016)

연 결 자 본 변 동 표

제 54(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 53(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

우리조명 주식회사 및 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업의 소유지분
비지배지분
총계

자본금
자본잉여금
결손금
기타자본
합계

2018.01.01(전기초)
12,461,673,000
5,504,258,789
(12,136,953,843)
74,238,046,658
80,067,024,604
114,662,183,924
194,729,208,528

총포괄손익:

당기순손실
-
-
(14,336,355,983)
-
(14,336,355,983)
(20,924,257,405)
(35,260,613,388)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(129,679,533)
-
(129,679,533)
(129,206,914)
(258,886,447)

지분법자본변동
-
-
-
4,550,125,427
4,550,125,427
(35,801,446)
4,514,323,981

해외사업환산손익
-
-
-
(2,813,737,402)
(2,813,737,402)
(5,118,002,434)
(7,931,739,836)

기타포괄손익-공정가치측정
금융자산평가손익
-
-
-
75,095,846
75,095,846
138,468,154
213,564,000

토지재평가이익
-
-
-
3,720,923,538
3,720,923,538
1,273,310,029
4,994,233,567

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

사채의 발행/상환
-
-
-
(707,231,703)
(707,231,703)
(1,304,054,397)
(2,011,286,100)

2018.12.31(전기말)
12,461,673,000
5,504,258,789
(26,602,989,359)
79,063,222,364
70,426,164,794
88,562,639,511
158,988,804,305

2019.01.01(당기초)
12,461,673,000
5,504,258,789
(26,602,989,359)
79,063,222,364
70,426,164,794
88,562,639,511
158,988,804,305

총포괄손익:

당기순이익

709,404,290

709,404,290
3,321,460,824
4,030,865,114

확정급여제도의 재측정요소

(650,972,329)

(650,972,329)
(1,241,119,038)
(1,892,091,367)

지분법자본변동

45,182,238
45,182,238
42,549,009
87,731,247

해외사업환산손익

2,377,678,718
2,377,678,718
3,986,995,390
6,364,674,108

기타포괄손익-공정가치측정
금융자산평가손익

249,753,148
249,753,148
520,472,120
770,225,268

이연법인세자본변동

(111,284,507)
(180,597,233)
(291,881,740)
(608,265,837)
(900,147,577)

주식선택권
-

343,633,271
343,633,271
347,931,835
691,565,106

자본에 직접 반영된 주주와의 거래

사채의 발행/상환

(2,112,703,823)
(2,112,703,823)
4,222,574,341
2,109,870,518

2019.12.31(당기말)
12,461,673,000
5,504,258,789
(26,655,841,905)
79,786,168,683
71,096,258,567
99,155,238,155
170,251,496,722

연 결 현 금 흐 름 표

제 54(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 53(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

우리조명 주식회사 및 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 54(당)기
제 53(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

72,971,717,744

10,586,574,238

1. 영업에서 창출된 현금흐름
86,327,102,134

21,408,316,967

당기순이익
4,030,865,114

(35,260,613,388)

조정
69,685,205,520

56,253,641,390

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
12,611,031,500

415,288,965

2. 이자의 수취
824,351,195

582,345,494

3. 이자의 지급
(9,420,706,357)

(8,312,216,158)

4. 배당금의 수취
30,000,000

30,000,000

5. 법인세납부액
(4,789,029,228)

(3,121,872,065)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(23,236,404,994)

(14,381,148,519)

단기금융상품의 순감소(증가)
(722,261,726)

4,003,398,883

단기대여금의 증가
(1,537,500,005)

(1,648,478,262)

단기대여금의 회수
1,537,500,005

600,000,000

장기금융상품의 처분
330,562,285

1,059,781,244

장기금융상품의 취득
(180,000,000)

(40,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분

1,066,015,248

국공채의 처분
12,715,000

9,020,000

종속회사및관계회사투자주식의 취득

(126,500,000)

종속회사및관계회사투자주식의 처분

395,000,000

유형자산의 처분
1,326,623,031

8,005,887,021

유형자산의 취득
(24,322,616,700)

(28,238,412,482)

무형자산의 처분
695,391,324

172,768,183

무형자산의 취득
(498,237,948)

(1,405,165,117)

보증금의 감소
121,419,740

670,000

보증금의 증가

(10,000,000)

임대보증금의 증가

1,929,895,424

임대보증금의 감소

(108,404,000)

파생상품부채의 감소

(46,624,661)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(25,863,442,527)

(8,997,566,611)

단기차입금의 상환
(175,682,835,683)

(1,452,559,756)

단기차입금의 차입
167,613,145,205

장기차입금의 차입
773,094,639

11,484,855,977

장기차입금의 상환
(2,894,899,085)

유동성장기차입금의 상환
(7,575,000,010)

(10,540,901,732)

임대보증금의 증가(감소)
(248,087,000)

-

정부보조금의 수령(반납)

(2,141,018,000)

사채의 상환
(883,588,800)

(6,347,943,100)

리스부채의 상환
(6,965,271,793)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

(5,518,670,321)

(8,163,734,008)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

18,353,199,902

(20,955,874,900)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

19,321,855,003

40,277,729,903

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

37,675,054,905

19,321,855,003

2. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 54(당)기 2019년 12월 31일 현재

제 53(전)기 2018년 12월 31일 현재

우리조명 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 54(당)기말
제 53(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

10,575,630,605

11,105,938,812

현금및현금성자산
1,130,697,914

1,078,335,955

매출채권
4,110,113,262

4,488,979,139

미수금
446,815,461

508,265,055

당기법인세자산
-

5,005,240

재고자산
4,806,845,293

4,811,966,328

기타유동자산
79,463,675

213,387,095

기타유동금융자산
1,695,000

Ⅱ. 비유동자산

109,501,403,279

109,058,738,804

유형자산
61,002,958,388

61,545,826,629

무형자산
919,281,209

802,927,293

종속기업투자주식
45,750,960,000

45,750,960,000

관계기업투자주식
875,114,882

875,114,882

기타비유동자산
65,000,000

65,000,000

기타비유동금융자산
888,088,800

18,910,000

자 산 총 계

120,077,033,884

120,164,677,616

부 채

Ⅰ. 유동부채

15,145,320,300

12,767,176,045

매입채무
2,200,729,418

2,654,523,351

단기차입금
8,500,000,000

8,300,000,000

미지급금
594,023,196

1,060,413,037

미지급비용
53,097,312

59,377,980

유동성장기차입금
3,000,000,000

당기법인세부채
15,120,745

-

기타유동부채
782,349,629

692,861,677

Ⅱ. 비유동부채

18,091,337,495

20,787,931,845

장기차입금
-

3,000,000,000

확정급여부채
454,138,873

112,563,719

이연법인세부채
17,637,198,622

17,675,368,126

부 채 총 계

33,236,657,795

33,555,107,890

자 본

Ⅰ. 자본금
12,461,673,000

12,461,673,000

Ⅱ. 자본잉여금
5,504,258,789

5,504,258,789

Ⅲ. 이익잉여금
18,076,972,014

18,082,910,309

Ⅳ. 기타자본항목
50,797,472,286

50,560,727,628

자 본 총 계

86,840,376,089

86,609,569,726

부채와자본총계

120,077,033,884

120,164,677,616

손 익 계 산 서

제 54(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 53(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

우리조명 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 54(당) 기
제 53(전)기

Ⅰ. 매출액

26,933,802,048

26,404,123,102

Ⅱ. 매출원가

19,085,632,226

19,093,429,022

Ⅲ. 매출총이익

7,848,169,822

7,310,694,080

판매비와관리비
7,122,101,049

6,872,342,570

Ⅳ. 영업이익

726,068,773

438,351,510

기타수익
196,851,245

132,349,977

기타비용
230,780,899

15,315,379,944

금융수익
10,698,347

28,138,075

금융비용
488,284,951

530,012,266

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

214,552,515

(15,246,552,648)

Ⅵ. 법인세비용
47,525,382

(2,461,776,911)

Ⅶ. 당기순이익(손실)

167,027,133

(17,708,329,559)

Ⅷ. 주당손익

기본 및 희석주당손익

7

(772)

포 괄 손 익 계 산 서

제 54(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년12 월 31일까지

제 53(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

우리조명 주식회사

(단위 : 원)

과 목
제 54(당)기
제 53(전)기

Ⅰ.당기순이익(손실)

167,027,133

(17,708,329,559)

Ⅱ.기타포괄이익(손실)

(172,965,428)

7,509,426,258

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세후기타포괄손익)

순확정급여부채의 재측정요소
 (세후기타포괄손익)

(172,965,428)

(73,759,034)

지분법자본변동
-

4,552,819,772

토지재평가이익
-

3,030,365,520

Ⅲ.총포괄이익(손실)

(5,938,295)

(10,198,903,301)

자 본 변 동 표

제 54(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 53(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

우리조명 주식회사
(단위: 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본
총 계

2018.01.01(전기초)
12,461,673,000
5,504,258,789
35,864,998,902
43,409,246,362
97,240,177,053

회계정책변경에 따른 증가(감소)
-
-
-
(431,704,026)
(431,704,026)

2018.01.01(전기초)
12,461,673,000
5,504,258,789
35,864,998,902
42,977,542,336
96,808,473,027

총포괄손익:

전기순손실
-
-

(17,708,329,559)

-

(17,708,329,559)

지분법자본변동
-
-

4,552,819,772

4,552,819,772

토지재평가이익
-
-
-
3,030,365,520
3,030,365,520

확정급여부채의 재측정요소
-
-
(73,759,034)
-
(73,759,034)

2018.12.31(전기말)
12,461,673,000
5,504,258,789
18,082,910,309
50,560,727,628
86,609,569,726

2019.01.01(당기초)
12,461,673,000
5,504,258,789
18,082,910,309
50,560,727,628
86,609,569,726

총포괄손익:

당기순이익

167,027,133

167,027,133

확정급여부채의 재측정요소

(172,965,428)

(172,965,428)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

주식선택권

236,744,658
236,744,658

2019.12.31(당기말)
12,461,673,000
5,504,258,789
18,076,972,014
50,797,472,286
86,840,376,089

현 금 흐 름 표

제 54(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 53(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

우리조명 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 54(당)기
제 53(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

1,002,519,915

(237,216,247)

1. 영업에서 창출된 현금흐름

(1) 당기순이익(손실)
167,027,133

(17,708,329,559)

(2) 조정
1,965,894,291

18,797,412,138

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(642,807,177)

(841,584,819)

2. 이자수취
10,698,347

28,138,075

3. 이자지급
(481,508,898)

(509,213,967)

4. 법인세환급액
(16,783,781)

(3,638,115)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(1,150,157,956)

579,240,153

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
24,039,494

795,054,269

상각후원가 측정 금융자산의 감소
12,715,000

920,000

기타포괄손익-공정가치 금융자산의 처분

561,733,300

유형자산의 처분
11,324,494

27,680,969

임대보증금의 증가

204,720,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(1,174,197,450)

(215,814,116)

당기손익공정가치측정금융자산
883,588,800

유형자산의 취득
210,437,650

201,351,665

무형자산의 취득
79,500,000

4,462,451

보증금의 증가(감소)
671,000

10,000,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

200,000,000

(1,500,000,000)

1. 재무활동으로 인한 현금유입
2,900,000,000

500,000,000

단기차입금의 차입
2,900,000,000

500,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출
(2,700,000,000)

(2,000,000,000)

단기차입금의 상환
2,700,000,000

2,000,000,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의 감소(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
52,361,959

(1,157,976,094)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산
1,078,335,955

2,236,312,049

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
-

-

Ⅶ. 당기말의 현금및현금성자산
1,130,697,914

1,078,335,955

이익잉여금처분계산서(안)

제 54(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 53(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

우리조명 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 54(당)기
제 53(전)기

미처분이익잉여금

8,180,051,449

8,185,989,744

전기이월미처분이익잉여금
8,185,989,744

25,968,078,337

확정급여부채의 재측정요소
(172,965,428)

(73,759,034)

당기순이익(손실)
167,027,133

(17,708,329,559)

임의적립금등의이입액

-

-

이익잉여금처분액

-

-

차기이월미처분이익잉여금

8,180,051,449

8,185,989,744

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제38조(이사의 보수와 퇴직금)
 2) 이사의 퇴지금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원 퇴직금지급규정에 의한다.
제38조(이사의 보수와 퇴직금)
 2) 이사의 퇴지금의 지급은 이사회 결의를 거친 임원 퇴직금지급규정에 의한다.
조문정비

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

박길수
1963.03.12
부
관계없음
이사회

서상원
1969.10.19
부
관계없음
이사회

조용석
1963.07.16
여
관계없음
이사회

최성일
1963.02.23
여
관계없음
이사회

정진국
1952.04.13
여
관계없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박길수
대표이사
2008.10 ~2010.07
2011.11~2014.03
2014.04~2016.08
2016.08~2017.03
2017.04~현재
(주)오크우드 쿠자자문 전무이사
우리이앤엘(주) 상무이사
(주)뉴옵틱스 전무이사
(주)아이엠텍 대표이사
우리조명(주) 대표이사
-

서상원
우리바이오
전무이사
2005.04~2011.08
2011.09~2013.02
2013.03~2015.06
2016.11~2019.05
2019.06 ~ 현재
우리이티아이(주) 상무이사
우리이앤엘(주) 상무이사
우리이티아이(주) 전무이사
우리이앤엘(주) 전무이사
우리바이오(주) 전무이사
-

조용석
세현세무회계 대표
(공인회계사)
2009.04~현재
2014.03.21~현재
세현세무회계 대표
우리바이오(주) 사외이사
-

최성일
예일세무법인 대표
2005.09~2013.12
2014.01~2014.12
2015.01~2015.06
2015.07~2016.12
2017.01~2018.06
2018.07~2019.06
2019.07~ 현재
국세공무원 교육원 교수과
여수세무서장
서울지방국세청 조사3국
국세청 자산과세국 자본거래관리과장
국세청 심사 1.2과장
서초세무서장
예일세무법인 대표세무사
-

정진국
-
1978.07~2013.12
우리조명(주) 전무이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박길수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

서상원
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

조용석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

최성일
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

정진국
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

조용석 사외이사
 본 후보자는 현재 세현세무회계 대표로 재직하고 있으며, 다년간의 회계 및 세무분야에서 근무하였으며, 회계/세무분야에 전문성을 보유하고 있습니다. 앞으로 우리조명의 사외이사로 독립적인 위치에서 조언을 통하여 회사의 경영활동과 장기적 성장에 기여하여 기업가치의 극대화를 위해 노력하고자 합니다.

본 후보자는 사외이사로서 회사로부터 독립적인 지위에서 사외이사로서의 직무를 성
실히 수행할 것이고 나아가 회사의 사회적 책임의 이행ㆍ점검ㆍ정착을 위해 노력 할
것입니다.

최성일 사외이사
 본 후보자는 현재 예일세무법인 대표로 재직하고 있으며, 다년간의 국세분야에서 활동하여 세무분야에 전문성을 보유하고 있습니다. 앞으로 우리조명의 사외이사로 독립적인 위치에서 조언을 통하여 회사의 경영활동과 장기적 성장에 기여하여 기업가치의 극대화를 위해 노력하고자 합니다.

본 후보자는 사외이사로서 회사로부터 독립적인 지위에서 사외이사로서의 직무를 성
실히 수행하며 회사의 사회적 책임의 이행ㆍ점검ㆍ정착을 위해 노력 하겠습니다.

정진국 사외이사
 본 후보자는 당 회사에서 다년간 근무한 경험을 바탕으로 우리조명의 사외이사로서 많은 조언과 회사의 발전에 성장에 기여하고자 합니다.
본후보자는 사외이사로서 독립적인 지위에서 사외이사의 직무를 수행하며 회사의 사회적 책임의 이행ㆍ점검ㆍ정착을 위해 노력 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

박길수 사내이사는 대표이사로서 매출과 이익의 신장 및 조직의 효율성을 개선하였고 경영전반을 총괄하며 회사의 발전과 성장에 중요한 역할을 할것으로 판단되어 추천함

서상원 사내이사는 공인회계사로서 그룹 CFO이며, 계열사에서 경영기획담당임원 등 직책 수행을 통해 회사 사업관련 내외부 환경에 대해 정통함은 물론 조직에 대한 높은 이해를 바탕으로 이사회와 사업조직간 상호 소통 역할 등을 잘 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 사내이사 후보자로 추천함.

조용석 사외이사는 공인회계사 및 회계분야 전문가로서 현재 세무법인 대표를 역임하고 있어 회사의 재무 건전성과 회계의 투명성을 감시하고 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 회사에 도움이 될것으로 판단하여 사외이사로 추천함.

최성일 사외이사는 세무분야 전문가로서 현재 세무법인 대표를 역임하고 있으며 다년간의 세무관련 경험을 바탕으로 회사의 발전과 성장에 도움이 될것으로 판단하여 사외이사로 추천함.

정진국 사외이사는 회사에 재직당시 해외영업과 국내영업부문에 탁월한 성과를 내었고, 회사의 영업부문에 많은 조언과 성장에 도움이 될것으로 판단하여 사외이사로 추천함.

확인서

확인서_서상원

확인서_정진국

확인서_조용석

확인서_최성일

확인서_박길수

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

조용석
1963.07.16
여
관계없음
이사회

최성일
1963.02.23
여
관계없음
이사회

정진국
1952.04.13
여
관계없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

조용석
세현세무회계 대표
(공인회계사)
2009.04~현재
2014.03.21~현재
세현세무회계 대표
우리바이오(주) 사외이사
-

최성일
예일세무법인 대표
2005.09~2013.12
2014.01~2014.12
2015.01~2015.06
2015.07~2016.12
2017.01~2018.06
2018.07~2019.06
2019.07~ 현재
국세공무원 교육원 교수과
여수세무서장
서울지방국세청 조사3국
국세청 자산과세국 자본거래관리과장
국세청 심사 1.2과장
서초세무서장
예일세무법인 대표세무사
-

정진국
-
1978.07~2013.12
우리조명(주) 전무이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조용석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

최성일
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

정진국
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

조용석 사외이사는 공인회계사 및 회계분야 전문가로서 현재 세무법인 대표를 역임하고 있어 회사의 재무 건전성과 회계의 투명성을 감시하고 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 회사에 도움이 될것으로 판단하여 사외이사 감사위원으로 추천함.

최성일 사외이사는 세무분야 전문가로서 현재 세무법인 대표를 역임하고 있으며 다년간의 세무관련 경험을 바탕으로 회사의 발전과 성장에 도움이 될것으로 판단하여 사외이사 감사위원으로 추천함.

정진국 사외이사는 회사에 재직당시 해외영업과 국내영업부문에 탁월한 성과를 내었고, 회사의 영업부문에 많은 조언과 성장에 도움이 될것으로 판단하여 사외이사 감사위원으로 추천함.

확인서

확인서_정진국

확인서_조용석

확인서_최성일

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 3 )

실제 지급된 보수총액
386,000,000

최고한도액
2,000,000,000

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

1. 코로나바이러스 감염증 -19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있으며, 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제12조에 의거 관할 보건소장에 신고의무를 이행할 것을 미리 알려드립니다
또한, 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

주주분들께서는 감염 위험성을 낮추기 위해 당사에서 제공하고 있는 전자투표 및 (전자)위임장을 적극 활용하여 의결권을 행사해주시길 권유드립니다.

2. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 :

당사는 해외 각지에 다수의 법인이 경영활동을 운영하고 있으며, 각 사의 결산 및 외부감사 일정에 따라 내부 연결 결산일정이 확정됩니다. 
또한, 상법 및 외감법 등 관련 법규에 따라 당사의 별도/연결 재무제표 및 그 주석을정기주주총회 6주간 전까지 감사 및 외부감사인, 증권선물위원회에 제출하여야 하는 사항과 주주총회 개최를 포함한 등기이사 및 상근감사 등의 개별 일정을 고려하여야 함에 따라 주주총회 집중(예상)일을 피하여 주주총회를 개최하고자 노력하였으나 부득이하게 3월 27일로 정기주주총회 개최일을 결정하게 되었습니다.

향후 주주분들의 참여 활성화 및 권리 강화를 위해 주주총회 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 적극 노력하겠습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3월 20일, 3월 25일, 3월 26일, 3월 27일, 3월 30일

3. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
 우리회사는 '상법'제368조의 4에 따른 전자투표제도와 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령' 제160조 제5호에 따른 전자위임장제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의 하였고, 이 두제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여 하실수 있습니다.

 가. 전자투표. 전자위임장 시스템 인터넷주소 : http//evote.ksd.or.kr
 모바일주소 : http//evote.ksd.or.kr/m
 나. 전자투표행사. 전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 17일 ~ 2020년 3월 26일
 -기간중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속가능
 (단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)
 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행. 증권 범용 공인인증서
 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리