시스웍 — 주주총회소집공고 (20200310)
제출인: 시스웍

주주총회소집공고
2.8
주식회사 시스웍

주주총회소집공고

2020년 3월 10일

회 사 명 :
주식회사 시스웍

대 표 이 사 :
김형철

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 테크노7로 32-13

(전 화) 042-932-4800

(홈페이지) http://www.syswork.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 권오상

(전 화) 042-932-4800

주주총회 소집공고

(제16기 정기)

주주님의 건승과 댁내 평안하심을 기원합니다. 당사 정관 제23조에 의거 제16기(2019.1.1~2019.12.31) 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시
: 2020년 3월 26일(목) 오전 11시

2. 장소
: 대전광역시 유성구 테크노7로 32-13, 본사 2층 대회의실

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제16기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건
제2호 의안 : 사외이사 선임의 건(재선임, 사외이사 손영욱)
제3호 의안 : 감사 선임의 건(재선임, 감사 김석종)
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 주식매수선택권 승인의 건('19.06.17 이사회 부여)

4. 경영참고사항 등의 비치

상법 제542조 4항에 의거 경영참고사항 등은 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증
- 간접행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 위임인(주주) 인감증명서(법인을 대리하는 경우 법인인감증명서), 대리인 신분증

2020년 3월 10일

주식회사 시스웍

대표이사 김형철
(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

손영욱
(출석률: 20%)

찬 반 여 부

19-01
2019.02.12
제15기(2018년) 감사전 재무제표 승인
불참

19-02
2019.02.25
제15기(2018년) 감사전 연결재무제표 승인
불참

19-03
2019.03.26
대표이사 선임
찬성

19-04
2019.05.08
제1회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행
불참

19-05
2019.06.17
주식매수선택권 부여
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
20억원
-
-
-

주) 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사 보수한도 총액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 최근 사업연도말(2018년) 현재 자산총액 또는 매출총액의 10% 이상의 금액에 해당하는 거래내역이 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 최근 사업연도말(2018년) 현재 자산총액 또는 매출총액의 5% 이상의 금액에 해당하는 거래내역이 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 디스플레이 및 반도체 라인 등의 생산공정에 필수요소인 클린룸 환경을 유지하기 위한 FFU(Fan Filter Unit), EFU(Equipment Fan Filter Unit)의 구동, 제어, 감시, 모니터링 등 통합 환경 감시제어시스템을 주요 매출원으로 하고 있어, 당사의 사업은 전방산업의 신규 설비투자와 밀접한 관련이 있습니다.
전방산업의 신규 투자 축소로 인하여 당사의 매출과 수익성이 감소할 수 있으며, 당사의 영업환경 및 수익성은 전방산업의 경기변동성에 직접적으로 영향을 받는 것이 일반적이니 이점 참고하시기 바랍니다.

○ 디스플레이 산업의 규모 및 전망

정보 표시 기술에서 표시장치(디스플레이)는 지난 반세기 이상 CRT(브라운관)가 독보적인 위치를 점하고 있었으나, 정보 통신 산업의 급속한 발전으로 소형 계측기기, 노트북 PC, 각종 모니터와 TV 등에서 기존 CRT 방식이 평판화로 대체되면서 FPD(Flat Panel Display)산업은 급성장하였습니다. 지속적인 성장을 하던 FPD 산업은 2012년 세계 금융위기 및 공급과잉으로 인한 침체를 겪었으나, 2013년 고해상도 디스플레이의 수요 증가와 스마트폰, 태블릿 스마트기기의 등 휴대용 전자기기의 수요 증가로 업황 회복을 하였습니다.

최근 FPD시장은 Flexible Display, 투명디스플레이 등 차세대 디스플레이 상용화와 초고해상도 대형TV 수요증가의 영향으로 LCD에서 AMOLED로의 전환이 빠르게 진행되고 있습니다. 'IHS Markit’에 따르면, 2019년까지 FPD 시장은 연평균 2%의 성장이 예상되며, 2016년 FPD 시장규모는 $1,325억으로 전년대비 3% 증가한 것으로 추정됩니다. 그 중 향후 큰 폭의 시장증가를 기대하는 OLED의 경우, 2015년 124억원에서 2021년 466억원으로 24.63%의 성장을 기록할 것으로 전망하고 있습니다

○ 반도체 산업의 규모 및 전망

사물인터넷, 인공지능을 핵심으로 하는 4차 산업혁명이 본격화 되면서 모바일 기기와 데이터센터에 필요한 메모리 반도체 수요가 크게 증가하고 있습니다. 수요가 급증하고 있는 DRAM 및 NAND 산업에서 적기에 생산량을 확대해 후발 사업자들과 초격차를 벌이겠다는 국내 반도체 업체의 전략과 ‘반도체 굴기’를 앞세운 중국의 투자를 감안하였을 때, 향후 반도체 산업 분야의 대규모 투자 계획이 예상됩니다.

세계 반도체 경기는 5~6년을 주기로 호황과 불황을 거듭하여 왔으나 이러한 주기성이 최근 들어 점차 옅어지는 성향을 보이고 있습니다. 최근의 반도체 산업은 스마트폰, Tablet PC 등 스마트기기의 성장에 따라 안정적 성장을 지속하고 있으며, 초연결(O2O: Online to offline)시대 도래 및 고효율화, 원칩화로 사업 구조변화가 전망되고 있습니다. 또한 AI 및 IoT 기반 산업 분야에 대한 투자가 확대되어 감에 따라, 반도체 수요가 급증하고 있는 상황입니다.

국내 기업인 삼성전자와 SK하이닉스는 글로벌 DRAM과 NAND시장을 선점하며 높은 점유율로 전체 시장 성장을 견인하고 있습니다. 2016년도 기준 삼성전자는 DRAM과 NAND 시장에서 각각 46%와 36%의 점유율을 보이며 세계 1위 반도체 업체의 위상을 보여주었으며, SK하이닉스 또한 각각의 시장에서 26%와 16%의 점유율을 보여주었습니다. 글로벌 DRAM과 NAND 시장에서 국내 기업인 삼성전자와 SK하이닉스의 점유율은 각각 72%와 46%로 과점하고 있으며, 국내 반도체 기업들이 설비투자에 더욱 집중할 것이라는 점을 감안할 때, 당사와 같이 FAB 설비에 필수적인 제품을 공급하는 국내 업체들의 수혜가 기대됩니다.

○ 글로벌 클린룸 시장 규모 및 전망

글로벌 산업 조사 업체인 'Variant Market Research'가 발간한 The Global Cleanroom Technology Market Report에 따르면, 전 세계적인 반도체, 디스플레이 및 바이오 산업의 설비투자 계획에 따라 글로벌 클린룸 시장의 규모는 2016년 $3,474백만에서 2024년 $5,171백만 규모로 연평균 5.1%의 성장률로 성장할 것을 전망하며, 특히 아시아·태평양 지역의 연평균 성장률은 6.0%로 세분화된 지역 중 가장 빠른 성장을 예상하였습니다. 성장의 주요 원인으로는 선진국 내의 헬스케어 관련 시장의 개황에 따른 제약 및 바이오 산업의 성장과 아시아.태평양 지역의 반도체 산업의 성장과 높은 제품 품질에 대한 수요 등으로 전망하고 있습니다.

○ 클린룸 제어시스템
 
 2000년 대 이후 IT 업종의 고사양화 그리고 경박단소화 트렌드에 따라 제품의 크기는 갈수록 얇고 가벼워지는 반면, 제품 내부에 실장되는 부품의 수는 기하급수적으로 많아지고 있습니다. 점차 부품간 밀착도가 높아지고, 부품 하나의 불량이 전체 제품 품질에 미치는 영향이 커짐에 따라 최근에는 기초 소재 제조 단계에서부터 높은 수준의 청정 작업공간이 요구되고 있습니다. 특히, 반도체, 디스플레이, 제약 등의 산업에서 작업환경의 청정도는 생산 수율에 직접적인 영향을 미치기 때문에 실내 공기 중의 부유 미립자를 최소한으로 제어하고, 온도, 압력, 습도 및 기류까지도 제어할 수 있는 밀폐 공간이 필요합니다. 이러한 특수한 작업환경을 클린룸이라 하며, 클린룸 내에서는 청정도, 온도, 습도, 압력, 기류형상과 속도, 유해가스, 진동 및 조도, 소음 등 다양한 환경요인이 개별 공정에 맞게 각각 제어됩니다.

당사는 이러한 환경제어시스템을 구동할 수 있는 모터 및 제어기와 이를 통합적으로 관측, 감시할 수 있도록 하는 중계기 및 소프트웨어를 고객사에 납품하고 있으며, 이는 최종적으로 국내 삼성전자, 삼성디스플레이, LG디스플레이, SK하이닉스 등 반도체 및 디스플레이 제조업체의 생산라인(FAB)에 적용되고 있습니다. 클린룸 환경은 크게 산업용 클린룸과 바이오 클린룸으로 구분할 수 있습니다. 산업용 클린룸은 디스플레이 및 반도체 등의 FAB에 사용되며, 주 사용목적은 실내에 떠다니는 미립자가 제품에 부착되어 불량 및 수율 저하를 유발하는 것을 방지하는 것 입니다. 반면에 바이오 클린룸은 주로 제약시설 및 병원 실험실 등에서 공기 중에 부유하는 세균, 바이러스 등의 제거를 통한 무균질 환경 유지가 주된 목적입니다.

클린룸 내의 청정도를 유지 및 관리하기 위하여 클린룸 시스템천장 (System Ceiling) 내부에 FFU(Fan Filter Unit)가 설치됩니다. FFU는 Fan과 Filter가 내장된 Clean Unit으로 자체적으로 청정한 공기를 공급하는 장비입니다. 모든 생산설비에 호환이 가능하도록 설계 및 제어방식이 용이하게 제작됨과 동시에 고효율 모터(Motor)를 사용하여 소비전력을 감소, 종합효율을 향상시키는 특성이 필요합니다.

동일한 원리의 국소청정 시스템인 EFU(Equipment Fan Filter Unit, 장비용 FFU)는 생산장비에 장착되어 주변 청정도 수준을 높은 상태로 유지할 수 있게 합니다. EFU는 부착되는 장비의 해당공정, 크기, 주변 기류, 발열상태 등에 따라 각각의 제어 환경 또한 차별화되기 때문에 각각의 장비에 대한 높은 이해와 시스템 제어 기술력을 필요로 합니다.

특히 최근에는 디스플레이 패널(Panel)의 대형화 및 반도체 웨이퍼(Wafer)의 대구경화, 회로의 고집적화 등에 따라 생산 장비 역시 대형화되고 고청정도로 유지해야 할 공간이 증가하고 있기 때문에, FAB내 청정환경 유지를 위한 FFU/EFU의 요구성능이 갈수록 높아지고 있습니다. 그러나 단순한 순환 풍량의 증가는 에너지 사용을 증가시킴에 따라 운전비용의 상승, 즉 제품 제조단가의 상승만을 초래하게 됩니다. 따라서 당사가 현재 영위중인 FFU/EFU를 통한 클린룸 시스템 산업은 세밀한 분자상 오염제어 기술과 에너지절약 기술에 대한 지속적인 연구개발이 필수 요소입니다.

당사는 최근 최전방산업인 반도체 및 디스플레이 산업의 전 세계적인 투자 궐기에 따라 큰 폭으로 수요가 발생하는 클린룸 제어시스템 국내 시장을 과점적으로 점유함에 따라 안정적인 매출 증대를 실현하고 있습니다. 당사는 클린룸 제어시스템분야, 냉난방 공조시스템 분야, 환기제어시스템 분야 등 다양한 부문에서 사용되는 단말 제어기, BLDC(Brushless DC)모터, 유무선리모컨, 통신중계기, 중앙감시제어 소프트웨어에 이르는 통합 감시제어시스템 전체를 설계, 개발, 생산, 시운전하는 "ONE-STOP" 서비스를 제공하고 있습니다.

반도체, 디스플레이 및 바이오, 제약산업 등에서 생산수율을 높이기 위해서는 작업환경 내 부유하는 미세먼지가 "Zero" 수준인 클린룸이 반드시 구축되어야 합니다. FED(미국연방규격)에서 규정하고 있는 클린룸 청정도의 대상 입자 먼지는 눈으로 확인 할 수 없고 현미경으로만 확인 할 수 있는 크기인 0.5㎛을 표준으로 규정하고 있지만, 반도체, OLED 및 LCD제조 공정에서 필요로 하는 슈퍼 클린룸은 이보다도 작은 크기인 0.1㎛의 극소 미립자에 대해 99.999%이상의 높은 포집효율의 필터를 사용하여 제어해야 하기 때문에 기술력과 노하우, 장기간 축적해온 신뢰성이 클린룸 공급업체 선정에 중대한 요소로 작용합니다.

슈퍼 클린룸을 제어하기 위해서는 클린룸 규모에 따라 천정에 설치되는 1,000대~100,000대의 FFU(Fan Filter Unit)와 추가 국소청정을 위해 제조장비에 부착되는 수천, 수만 대의 EFU(Equipment Fan filter Unit)가 사용됩니다. FFU / EFU의 구성은 본체 케이스 및 팬, 모터, 제어기, 필터 등으로 구성됩니다. 이 중 당사는 핵심 부품인 모터 및 모터 제어기를 국내 다수의 클린룸 설비업체 및 반도체, FPD(Flat-Panel Display)장비업체에 공급하고 있습니다. 또한 당사는 FFU/EFU의 FAN모터 운전상태와 속도 등 측정된 데이터를 네트워크로 구성하는 기술력을 보유하고 있으며 이를 활용하여 원격 제어용 컴퓨터에서 각종 데이터를 자체적으로 종합 분석하여 관리 및 제어하는 클린룸 FFU/EFU 감시 제어시스템을 최종 고객사의 생산현장에 구축하고 있습니다.

○ BLDC모터

BLDC모터는 일반 DC모터의 단점인 브러쉬(Brush, 회전자 내 전원공급 장치이며, 마모되기 쉬워 모터의 수명을 단축)를 제거하여 내구성이 매우 높은 모터 입니다.

과거 AC모터가 산업용 모터의 주를 이루었던 것에 비하여 현재는 산업 내 운전비용 절감 노력과 에너지 효율 등을 고려한 정부 정책 등에 힘입어 AC 및 DC모터가 BLDC모터로 교체되고 있는 추세입니다.

BLDC 모터는 일반 DC모터에 비하여 마모되기 쉬운 부분(브러쉬)을 줄여 내구성을 크게 향상 시켰으며, AC모터 대비 전력 효율성을 높이고 소음을 줄인 제품으로, 클린룸 및 공조 시스템의 고성능, 고효율 실현을 위해 최적의 조건을 보유하고 있습니다. BLDC모터는 AC모터 대비 넓은 구간에서 회전속도 변경이 가능하기 때문에 정밀한 풍속 제어가 가능하며, 낮은 전기적, 기계적 노이즈로 높은 에너지 효율이 구현 가능합니다. 또한 내구성이 매우 높고 보수유지가 용이합니다. 특히 당사가 주로 생산하는 아우터로터(Outer Rotor, 모터 외륜이 회전) 타입은 크기 대비 고용량, 고효율이라는 장점이 존재 합니다. 일반적으로 클린룸 설비업체에서 각각 다른 공급업체의 모터와 제어기를 사용하는 것에 반하여, 당사는 국내 최초로 모터, 제어기, 통신 중계기와 소프트웨어를 모두 포함한 Total solution을 공급하기 때문에 장애 발생시 더욱 신속하고 정확한 대응 능력을 자랑하고 있습니다. 이는 당사 고객사인 클린룸 설비업체 뿐 아니라 최종 사용처인 반도체 및 디스플레이 제조사와의 장기간 거래로 이어져 타사대비 기술력과 신뢰성 입증의 결정적인 요소로 작용하고 있습니다. 당사는 클린룸 제어시스템 외에도 아우터용 BLDC 모터를 배기장치, 환기장치, 냉난방 외조기 팬 등 국내 다수의 설비업체 및 장비업체에 공급하고 있습니다.

또한 당사는 중국시장의 FFU/EFU BLDC 모터에 대한 수요 증가에 대응하기 위해 2016년 중국 내 소주 시스웍 법인을 설립하여 BLDC 모터를 직접 생산, 판매하고 있습니다.

○ 공조장치 및 환기장치 제어기

냉동기 제어시스템은 계측기 수준의 고정밀도 측정기능을 바탕으로 냉동기 부하를 측정한 후, 그 데이터에 따라 냉수의 온도를 정밀하게 제어하며 각종 안전 제어로 기기 오류를 미연에 방지하고 이상 발생시 안전정지를 명령하는 기능을 보유하고 있습니다. 당사 제어시스템의 특징으로는 단일 하드웨어로 다종의 냉동기 시스템을 지원하며, 하드웨어 확장을 통해 유연한 제어를 구현한다는 장점이 있습니다.

GHP(Gas Heat Pump) 제어시스템은 냉매 제어를 이용하여 실내 냉난방을 제어하는 기능을 수행합니다. 당사의 GHP 제어시스템은 터치형 리모콘을 통하여 편리하게 조작할 수 있으며 통합 모니터링 시스템을 이용하여 대규모 원격제어가 가능합니다. 또한, 친환경 LNG를 동력원으로 사용하는 히트펌프 냉난방 시스템, 여름철 냉방피크에 영향을 주지 않고 겨울철 난방 성능이 뛰어난 친환경 시스템 에어컨 용도에 적합합니다. 제품의 특징으로는 일본 외 국가 소재 기업으로는 유일하게 일본 대표 디젤엔진 제조사인 Yanmar사의 실외기와 연동이 가능하며, 무극성 2선 통신으로 편리한 설치가 가능하여 통신오류를 감소시켰다는 점, 통합 모니터링을 이용한 원격제어로 에너지 절감이 가능하다는 점이 존재합니다.

클린룸 내 근로자 근무환경에 대한 경각심 증대와 수율 향상에 대한 관심으로 VOC(Volatile Organic Compounds, 휘발성유기화합물) 제거장비 제어시스템 또한 최근 시장의 관심을 받기 시작하였습니다. VOC는 클린룸 내 발생하는 오염물질로 오존층 파괴와 호흡기 질환 및 발암을 유도할 수 있기 때문에 배출에 대한 규제를 하고 있습니다. 당사의 VOC 제거장비 제어시스템은 VOC 제거 시스템의 통합 연동 제어기로서 재생 히터 정밀 제어 및 자동 PID(Proportinal Integral Derivative, 비례-적분-미분) 제어를 갖추고 있습니다. 해당 제품은 클린룸 내부에서 대량으로 발생하는 VOC를 포집하여 필터링 후 외부로 배출하는 시스템을 제어하는 용도이며, 클린룸 작업자의 건강 증진, 클린룸 내 부유 VOC농도를 낮추어 반도체 생산 수율 향상에 기여할 수 있다는 장점을 보유하고 있습니다. 주로 클린룸 설비 시공시 FAB하부에 구축되는 장비를 제어하는 시스템입니다.

전열교환기 제어기는 유선리모컨을 이용해 전열 교환 환기장치를 제어하며, 이산화탄소 및 온도 센서와 연동되어 속도 가변이 가능한BLDC 모터를 제어합니다. 당사의 제품은 아파트 및 관공서, 학교 등 환기가 필요한 실내 공간에 설치된 전열교환기 장치 제어기로서 이산화탄소, VOC 등 유해 물질을 외부로 배출하여 실내 공기의 질을 향상시키는 것에 필수적입니다. 무극성2선 통신 구현으로 배선 비용을 절감하며, 이산화탄소와 온도 센서를 이용한 자동운전으로 에너지 절감, 그룹 제어 및 감시가 필요한 멀티 통신 방식을 적용한다는 특징이 존재합니다.
하이브리드 루프팬 제어기와 지하주차장 환기 제어기는 덕트 내부의 차압을 확인하여 자동운전을 시현하고, 상태확인 및 제어값 변경을 위한 그래픽LCD 및 버튼을 구현합니다. 하이브리드 루프팬 제어기는 고층 아파트 주방 및 욕실 배기 덕트의 압력을 확인하여 에너지 효율이 좋은BLDC 모터를 구동, 여름철 및 저기압시 발생하는 배기능력 저하 현상을 개선하여 욕실 및 주방후드의 배출 성능을 향상시킵니다. 지하주차장 환기 제어기는BLDC 모터가 적용된 팬을 이용하여 급기 및 배기를 함으로써 지하주차장 내의 이산화탄소 농도를 감소시킵니다. 해당 제품군의 특징은 급기 및 상시 운전이 아닌 입상덕트 내의 차압에 따라서 자동운전을 하며 에너지 절감 효과를 제공한다는 점입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

III. 경영참고사항의 1.사업의 개요 참고

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 한국표준산업분류(KSIC)에 의거 기기용 자동 측정 및 제어장치 제조업(27215)의 단일부문 사업을 영위하고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사는 영위 사업 중 매출의 가장 큰 비중을 차지하는 클린룸 FFU/EFU 제어시스템 분야에서 높은 시장점유율을 보유하고 있습니다. 동사와 같이 대규모 FAB을 대상으로 FFU/EFU 제어시스템을 제공하는 경쟁사는 국내에 동사 외 1개사로 파악하고 있으며, 동사의 강점인 기술력과 현장대응 능력의 비교 우위로 인해 동사의 해당 제품군은 시장에서 독보적인 위치를 점유하고 있습니다.

동사의 BLDC 제품군의 경우 국내, 외산 각 1개사와 경쟁 관계에 있는 것으로 파악하고 있습니다. 하지만, 외산 1개사 외에는 동사 모델이 적용수량 기준 우위에 있습니다. 동사는 외산 모터의 구조적 약점인 납기 및 제한적인 수량으로 인한 불편함 해소와 불량 발생시 기존 모터 전체 교체에서 기계부와 제어부를 구분하여 A/S하는 영업 정책 등을 통해 시장점유율 1위로 올라서게 되었습니다. FFU시장이 본격적으로BLDC로 전환된 2010년 이후 당사가 선점한 대형FAB의 경우 하위와 상위 시스템의 호환 및 안정성 검증 재확인 등의 절차로 인한 진입장벽이 견고한 상황으로, 당사의 기술력과 현장대응 능력의 비교우위로 인해 동사의 해당 제품군은 시장에서 독보적인 위치를 점유하고 있는 것으로 파악하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

당사의 주요 매출처는 반도체 웨이퍼(Wafer) 및 디스플레이 패널 제조업체와 그 벤더인 장비 및 설비회사로 볼 수 있으며, 당사의 제품은 주로 클린룸 설비업체를 통해 최종 고객사인 글로벌 IT업체의 생산라인에 활용되고 있습니다. 최종 수요처인 IT업체의 가장 큰 특징은 변화가 매우 빠른 시장에 있다는 점이며, 기타 산업과는 다르게 제품성능의 발달과 혁신에 대한 필요성이 최근 매우 중요해진 산업에서 사업을 영위 중입니다. 따라서 그 회사들의 제품 성능에 직접적으로 영향을 끼치는 당사와 같은 회사들은 필수적으로 고객사 제품 경쟁력 재고를 위한 지속적인 연구개발을 수행할 수 있는 능력을 갖추고 있어야 합니다. 당사는 최종 고객사인 글로벌 IT업체와 그 장비 및 설비 벤더와 다수의 공동개발 경험을 보유하고 있으며, 지속적인 세미나 및 연구기술 교류 등 향후 적용될 신기술을 사전에 확보해나가고 있습니다.

당사가 직접적으로 영위하고 있는 클린룸 시장의 경우, 기타 반도체 및 디스플레이 장비업체와는 차별화되는 몇 가지 특성이 있습니다.

○ 유지보수(Maintenance)

당사의 제품은 고객사별 유지보수가 반드시 요구됩니다. 제품 납품 후 거래가 종료되는 것이 아닌 고객사 FAB별 환경조건, 제조품목, 라인에 투입될 장비 상태 등 다양한 요인을 고려한 적정 레이아웃이 필요하며, 초도 테스트 등을 통해 고객사 생산수율을 극대화 할 수 있는 기술 지원이 필요합니다. 또한 최초 설치 이후에도 담당 기술 엔지니어가 주기적으로 방문하여 청정도 수준과 생산수율을 수시로 체크해야 합니다. 따라서 오랜 업력에서 비롯되는 풍부한 기술력과 노하우를 보유하고, 고객사의 문제점에 대해 다각도로 조명하여 해결할 수 있는 현장 엔지니어를 보유하는 것이 필수 경쟁력입니다. 당사는 타사와 달리 모터, 제어기, 통신 중계기와 소프트웨어를 모두 포함한 토탈 솔루션을 공급함으로써, 고객사 이슈 발생시 다각도로 분석할 수 있을 뿐 아니라, 국내 클린룸 1세대 엔지니어 인력들을 보유하고 있다는 점에서 사후관리에 있어 업계 최고라는 평가를 받고 있습니다.

○ 높은 시장 진입장벽

클린룸 제어시스템은 원활한 FFU/EFU의 구동 및 감시 제어를 통해 고객사 생산수율을 유지할 수 있어야 하며, 에너지소모를 최소화하여 운전비용을 저감하는 효과를 동시에 얻을 수 있어야 합니다. 특히 디스플레이 또는 반도체 제조업체가 생산과정에서 분자상 오염물질 제어에 실패할 경우, 막대한 제품 손실이 발생하기 때문에 클린룸 제어시스템에 있어서 신규업체로의 전환은 위험부담이 매우 높습니다. 따라서 클린룸 설비업체가 제어시스템 업체 선정 시 실사용자인 최종 고객사로부터의 승인이 필수적으로 요구되며, 이 과정에서 샘플테스트 뿐 아니라 각종 Data 제출 요구가 동반되는 등 제품사양에 대한 강도 높은 승인절차를 거치게 되는 바, 높은 수준의 시장진입장벽이 존재한다고 할 수 있습니다. 게다가, 네트워크를 통한 제어시스템에 있어 선발업체가 고객사내 통신 프로토콜을 이미 구축하여 상호간 연동하고 있다는 점은 후발주자가 시장 점유를 늘려나가는 데 큰 어려움으로 작용하고 있습니다. 당사의 경우, 주요 고객사인 초우량 글로벌 A사, B사의 기존 FAB내에 설치된 수천, 수만대의 FFU/EFU를 제어할 수 있는 독점적 통신망을 기 구축하였기 때문에, 해당고객사의 신규업체로의 이탈 가능성은 낮은 편입니다.

○ 다양한 응용분야

당사의 클린룸 장비는 반도체나 디스플레이에 사용되는 다른 장비들과 달리 그 적용처가 매우 다양합니다. 일반적인 장비처럼 특정 공정 혹은 제품에만 사용될 수 있는 것이 아닌 범용성을 가진 제품으로 삼성전자, LG디스플레이, SK하이닉스 등 다양한 고객사에 사용될 수 있습니다. 예를 들어, 특정 공정상 필요에 의해 사용되는 일반 장비의 경우, 반도체의 종류(메모리/비메모리), 디스플레이의 타입(LCD/OLED), 제품 사이즈나 세대(Generation) 등에 따라 구입되는 장비가 변경될 수 있고 그 호환성이 높다고 할 수는 없으나, 당사 제품의 경우 한 두 타입의 제품으로도 광범위하게 적용될 수 있어 응용분야에 한계가 없다고 할 수 있습니다.

○ 경기변동성

당사가 연구 및 제조하는 FFU제어시스템 및 BLDC모터는 클린룸의 근간을 이루는 설비입니다. 따라서 당사의 제품군에 대한 수요는 최전방산업인 반도체와 디스플레이 산업의 신규투자 추이와 밀접한 연관이 있습니다.

현재 반도체 산업은 4차산업 혁명에 기인한 3D NAND의 폭발적 성장과 솔리드스테이트 드라이브(SSD)의 HDD 대체화 등으로 반도체 슈퍼사이클에 진입한 상태로 삼성전자, SK하이닉스 등이 신규 설비투자를 활성화 중에 있습니다. 디스플레이 산업은 LCD에서 OLED로 패러다임의 변화가 확실시 되고 있으며 LCD라인의 OLED전환 본격화 및 산업대전환기의 대규모 설비 투자가 이뤄지고 있습니다. 이러한 시장의 트렌드는 향후 당사의 클린룸 FFU/EFU 제어시스템 및 산업용 BLDC모터에도 긍정적인 수요 변동을 가져올 수 있을 것으로 전망되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 현재 당사가 보유한 제어 기술을 바탕으로 사업 분야를 확장 및 다변화 시키기 위하여 끊임없이 연구개발에 투자하고 있습니다. 당사가 신규 사업으로 목표하는 시장은 무선 클린룸 제어시스템, 너트런너(Nut Runner), BLDC 정밀모터, 인버터(Inverter) 시장으로 구분할 수 있습니다.

○ 무선 클린룸 제어시스템

당사는 2017년 차세대 무선 클린룸 제어시스템 개발에 착수하여 2년 기간의 연구과제를 수행하였습니다. 무선 IoT기술을 이용한 클린룸 내 환경 모니터링 및 청정도 제어 기술, 무선기반 클린룸 센서 네트워크 기술, 고정압 FFU/EFU용 고효율 BLDC모터 개발, 무선제어 기반 고효율 BLDC모터 제어기 개발이 가능한 기반 기술을 획득하였고, 신뢰성평가 및 검증 단계 중에 있습니다. 
기존의 복잡한 유선 통신 설비를 최적화 할 수 있는 무선 클린룸 제어시스템은 현장 환경 개선과 업무 효율 향상 및 에너지 절감에 기여할 솔루션이 될 것 입니다.

○ 너트런너(Nut Runner)

당사가 보유하고 있는 소형화와 정밀화가 가능한 BLDC모터 기술과 제어기술을 활용하여 현재 주력 사업이 아닌 분야에 확대 적용할 수 있는 시장은 산업용 너트런너 시장입니다. 너트런너는 생산라인의 나사 체결기를 지칭하며 서보(Servo)모터 제어기술을 융합하게 될 시 기존 유, 공압 나사 체결기의 단점인 부정확한 토크 조임과 데이터 품질관리의 어려움을 해결하고, 나아가 수율 향상을 기대할 수 있습니다. 현재 대부분의 볼트, 너트 체결 공정에 적용되고 있는 유·공압 나사 체결기의 단점은 부정확한 토크(Torque, 출력) 검출 및 데이터 관리가 어렵고 유·공압의 특성상 일정한 압력 제어가 용이하지 않은 관계로 생산 품질을 저해시키는 요인이 되고 있습니다. 이러한 나사 체결기는 공압의 임펠러(Impeller) 소음이나 유압으로 인하여 장시간 동일 작업 반복 시 작업자의 청각장애와 근골격계 손상으로 생산 및 품질저하의 원인이 되고 있으며, 자동차의 경량화 추세로 알루미늄 및 플라스틱 소재를 많은 부품에 적용하고 있으나, 나사의 풀림으로 누유, 누수 현상 및 과다체결로 파손되는 일도 공정 중에 빈번하게 발생되고 있습니다.

너트런너가 포함된 세계 공구시장은 독일, 일본, 미국, 스웨덴 등의 선진국 소재 기업이 약 50% 이상을 주도하고 있습니다. 당사는 국산화 된 제품 기술 경쟁력, 원가 절감효과를 기반으로 국내 수입 대체 및 역수출을 기대하고 있으며, 이를 통해 약 연간 50억의 매출액 성장을 이뤄낼 것으로 예상하고 있습니다. 세계적인 자동차 관련 회사들도 이러한 사항들로 인하여 전기, 전동식 나사 체결기로 교체하는 추세에 있으며 국내에 자동차 관련업계에서도 2012년부터 전량 수입에 의존하여 고가 유럽산 전기 전동식 나사 체결기를 사용하는 실정입니다.

당사는 외국업체가 독점하고 있는 고가의 나사 체결기를 수입 대체 할 수 있는 고정형 고정밀도 나사 체결기를 개발 완료하였으며, 빠른 시일내에 사업화할 계획입니다

○ BLDC 정밀 모터

당사는 자체적으로 개발한 BLDC모터 설계제조 기술과 보다 정밀한 제어 기능을 위한 기어(Gear) 설계제조 기술을 결합 하여 BLDC 기어드 모터 및 정밀제어기를 개발, 2018년 중 사업화 하는 계획을 진행 하고 있습니다. 산업용 BLDC 기어드 모터와 정밀제어기는 반도체 및 디스플레이, 스마트팩토리, 신재생에너지 분야 등에서 필수적인 부품입니다. 따라서, 국내와 중국 업체의 대규모 IT 설비 투자와 스마트팩토리 구축 계획으로 인해 향후 BLDC 기어드 모터 시장은 큰 수혜를 볼 것으로 예상됩니다.

기어드 모터는 감속 기어장치를 장착한 모터로 회전축을 다양한 기어비율로 전환해 토크(torque, 출력)를 높이는 장치입니다. 크기에 따라 소형, 중형, 대형으로 분류하며, 소형 기어드 모터가 전체 시장의 80%를 차지하고 있습니다.

소형 기어드 모터는 반도체와 디스플레이 장비, 컨베이어, 가전제품 등에 주로 사용되며 국내외 주요 사용자는 삼성전자, LG전자, 하이얼, 월풀, 일렉트로룩스 등입니다. 글로벌 조사기관인 ‘Markets and Markets’는 기어드 모터의 세계 시장규모는 2016년 $180.8억에서 2021년 $239.4억으로 연평균 5.8% 성장할 것으로 예상하였습니다. BLDC 기어드 모터는 마찰을 줄여 수명이 길다는 장점을 보유하고 있으며 효율이 높고 소음은 적어 향후 시장 점유율은 더욱 증가 할 것으로 예상됩니다.

당사는 서보모터 제어기 이상의 속도 제어, 제어 응답성, 정밀도를 가진 너트런너를 국산화 한 경험을 바탕으로 이미 동등 수준의 정밀 제어 기술을 확보하고 있다고 판단됩니다. 수입 제품의 제어 성능 대비 동일 이상의 성능과 저렴한 가격 경쟁력을 갖춘 제품을 개발, 판매 시 시장경쟁력을 인정받아 시장점유 가능성이 높을 것으로 예상됩니다.

○ 인버터(Inverter) 시장

전 세계적인 전기에너지 수급불균형으로 인해, 최근 에너지 절약의 화두가 대두되었고, 그에 대한 일환으로 인버터에 대한 수요가 증가하기 시작하였습니다. 국내에서도 과거 수 차례의 에너지 파동을 겪으며 에너지 효율성이 강조되었고, 정부 및 관련기관에서 에너지 절약설비 중 가장 효과적인 부분을 인버터 분야로 선정하며 국내 인버터 확산 사업이 추진되었습니다. 현재 주요 인버터 국내 생산업체로는 LS산전, 현대중공업, ABB코리아, 한국 미스비시 전기오토메이션 등이 있으며, 해외로는 야스카와전기(일본), FUJI(일본), 미스비시(일본) 등이 참여하고 있습니다.

시장의 규모는 상당하나 이미 다수의 대규모 제조사가 경쟁 중인 시장이기에 당사는 이미 보유하고 있는 냉동공조 제어 관련 기술을 활용할 수 있는 니치마켓인 히트펌프, 고용량, 태양광 저장장치 관련 인버터 시장으로의 진출을 준비하고 있습니다. 현재 개발 중인 냉동공조 관련 인버터 기술 개발 완료 시 연간 최대 50억 규모의 매출 향상을 예상하고 있습니다.

(5) 조직도

시스웍_조직도(hp)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 디스플레이 및 반도체 라인 등의 생산공정에 필수요소인 클린룸 환경을 유지하기 위한 FFU(Fan Filter Unit), EFU(Equipment Fan Filter Unit)의 구동, 제어, 감시, 모니터링 등 통합 환경 감시제어시스템을 주요 매출원으로 하고 있어, 당사의 사업은 전방산업의 신규 설비투자와 밀접한 관련이 있습니다.
전방산업의 신규 투자 축소로 인하여 당사의 매출과 수익성이 감소할 수 있으며, 당사의 영업환경 및 수익성은 전방산업의 경기변동성에 직접적으로 영향을 받는 것이 일반적이니 이점 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 제16기 연결 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사결과 및 제16기 정기주주총회 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 16 기 2019년 12월 31일 현재

제 15 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 시스웍과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제16(당)기
제15(전)기

자산

Ⅰ.유동자산

27,457,790,087

25,118,403,724

현금및현금성자산
15,284,134,428

12,220,542,870

매출채권
7,116,255,160

9,438,298,072

기타유동수취채권
824,718,535

1,822,912

재고자산
3,324,351,564

3,061,387,167

기타유동금융자산
642,219,740

345,199,005

기타유동자산
245,958,929

51,153,698

당기법인세자산
20,151,731

-

Ⅱ.비유동자산

21,926,845,152

13,382,079,734

관계기업투자
165,973,848

237,807,022

유형자산
3,562,818,555

3,547,847,528

투자부동산
5,052,092,572

5,131,588,048

무형자산
564,084,003

580,117,618

기타비유동금융자산
12,581,766,174

3,764,220,242

기타비유동수취채권
110,000

110,000

이연법인세자산
-

120,389,276

자산 총계

49,384,635,239

38,500,483,458

부채

Ⅰ.유동부채

1,410,317,880

2,307,672,104

매입채무
846,025,719

933,832,921

기타유동지급채무
200,503,452

52,754,373

단기차입금
-

698,820,107

기타유동부채
285,188,709

344,174,067

충당부채
78,600,000

56,657,224

당기법인세부채
-

221,433,412

Ⅱ.비유동부채

8,982,277,692

127,069,115

기타비유동지급채무
120,000,000

120,000,000

기타비유동부채
-

7,069,115

전환사채
8,071,540,638

-

파생상품부채
718,850,000

-

이연법인세부채
71,887,054

-

부채 총계

10,392,595,572

2,434,741,219

자본

자본금
1,800,000,000

1,800,000,000

자본잉여금
13,084,742,646

11,931,716,977

기타포괄손익누계액
(69,131,041)

(412,373,223)

이익잉여금
24,176,428,062

22,746,398,485

자본 총계

38,992,039,667

36,065,742,239

부채 및 자본의 총계

49,384,635,239

38,500,483,458

연결포괄손익계산서

제 16 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 15 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 시스웍과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
재16(당)기
제15(전)기

Ⅰ. 매출액
14,879,639,201
22,371,734,511

Ⅱ. 매출원가
11,083,136,043
14,001,342,167

Ⅲ. 매출총이익
3,796,503,158
8,370,392,344

Ⅳ. 판매비와관리비
3,124,714,904
3,316,305,101

Ⅴ. 영업이익
671,788,254
5,054,087,243

Ⅵ. 영업외손익
1,381,273,585
528,111,897

기타수익
704,831,376
597,822,627

기타비용
197,042,286
333,307,304

지분법손익
(60,564,454)
2,985,258

금융수익
1,485,909,961
356,294,110

금융비용
551,861,012
89,712,278

Ⅶ. 법인세차감전순이익
2,053,061,839
5,582,199,140

Ⅷ. 법인세비용
83,368,785
766,669,501

Ⅸ. 당기순이익
1,969,693,054
4,815,529,639

Ⅹ. 기타포괄손익
343,242,182
(401,328,496)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 :

해외사업환산손익
9,770,561
(4,895,423)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 :

공정가치측정금융자산평가손익
333,471,621
(396,433,073)

XI. 총포괄손익
2,312,935,236
4,414,201,143

XIl. 주당손익

기본주당손익
109
268

희석주당손익
115
268

연결자본변동표

제 16 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 15 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 시스웍과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2018. 1. 1(전기초)
1,800,000,000
11,931,716,977
(14,080,159)
18,293,904,278
32,011,541,096

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
4,815,529,639
4,815,529,639

해외사업환산손익

(4,895,423)
-
(4,895,423)

공정가치측정금융자산처분
-
-
3,035,432
(3,035,432)
-

공정가치측정금융자산평가손익
-
-
(396,433,073)
-
(396,433,073)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

-

현금배당
-
-
-
(360,000,000)
(360,000,000)

2018. 12. 31(전기말)
1,800,000,000
11,931,716,977
(412,373,223)
22,746,398,485
36,065,742,239

2019. 1. 1(당기초)
1,800,000,000
11,931,716,977
(412,373,223)
22,746,398,485
36,065,742,239

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
1,969,693,054
1,969,693,054

해외사업환산손익

9,770,561
-
9,770,561

공정가치측정금융자산평가손익
-
-
366,238,475

366,238,475

전환권대가
-
1,141,296,000
-
-
1,141,296,000

주식선택권
-
11,729,669
-
-
11,729,669

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

현금배당
-
-
-
(539,663,477)
(539,663,477)

2019. 12. 31(당기말)
1,800,000,000
13,084,742,646
(69,131,041)
24,176,428,062
38,992,039,667

연결현금흐름표

제 16 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 15 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 시스웍과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
당기
전기

Ⅰ. 영업활동

3,881,710,745

881,823,784

1. 영업활동에서 창출된 현금
3,502,632,098

1,822,564,924

당기순이익
1,969,693,054

4,815,529,639

당기순이익에 대한 조정
(331,367,948)

1,216,837,928

영업활동 자산ㆍ부채의 증감
1,864,306,992

(4,209,802,643)

2. 이자의 수취
921,740,491

243,897,505

3. 이자의 지급
(7,627,182)

(23,516,941)

4. 법인세의 납부
(548,901,382)

(1,203,213,023)

5. 배당금의 수취
13,866,720

42,091,319

Ⅱ. 투자활동

(9,584,577,911)

(6,656,837,967)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
7,216,605,936

1,359,312,617

단기대여금의 감소
-

400,000

회원권의 처분
-

45,500,000

관계기업투자주식의 감소
-

570,646

당기손익-공정가치금융자산의 감소
7,167,654,936

1,312,841,971

정부보조금 수령
48,951,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(16,801,183,847)

-

기타유동금융자산의 증가
1,899,964,278

-

단기대여금의 증가
800,000,000

-

공구와기구의 취득
118,860,700

215,275,300

비품의 취득
20,123,283

1,980,616

시설장치의 취득
15,000,000

461,928,646

차량운반구의 취득
-

9,000,000

건설중인자산의 취득
239,253,003

-

투자부동산의 취득
-

1,228,795,020

특허권의 취득
-

3,050,000

소프트웨어의 취득
9,970,000

244,627,000

기타의무형자산의 취득
12,000,000

-

보증금의 증가
-

110,000

관계기업투자주식의 취득
-

40,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 취득
11,061,754,608

2,769,860,257

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득
2,624,257,975

3,041,523,745

Ⅲ. 재무활동

8,761,179,893

(141,179,893)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
10,000,000,000

738,820,107

단기차입금의 증가
-

698,820,107

전환사채의 발행
10,000,000,000

-

임대보증금의 증가
-

40,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(1,238,820,107)

(880,000,000)

단기차입금의 상환
698,820,107

-

유동성장기차입금의 감소
-

500,000,000

배당금의 지급
540,000,000

360,000,000

임대보증금의 감소
-

20,000,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

3,058,312,727

(5,916,194,076)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

5,278,831

(39,324,646)

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

12,220,542,870

18,176,061,592

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

15,284,134,428

12,220,542,870

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 16 기 2019년

12월 31일 현재

제 15 기 2018년

12월 31일 현재

주식회사 시스웍
(단위 : 원)

과 목
제 16(당) 기
제 15(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산

26,931,578,704

24,212,366,298

현금및현금성자산
14,508,223,430

11,766,466,711

매출채권
7,843,576,458

9,119,072,062

기타유동수취채권
816,579,541

-

재고자산
3,233,806,204

2,933,013,878

기타유동금융자산
476,479,740

345,199,005

기타유동자산
32,761,600

48,614,642

당기법인세자산
20,151,731

-

Ⅱ.비유동자산

22,037,660,401

13,484,157,700

관계기업및종속기업투자
353,796,162

425,629,336

유형자산
3,485,811,490

3,462,198,097

투자부동산
5,052,092,572

5,131,588,048

무형자산
564,084,003

580,117,618

기타비유동수취채권
12,581,766,174

110,000

기타비유동금융자산
110,000

3,764,220,242

이연법인세자산
-

120,294,359

자산 총계

48,969,239,105

37,696,523,998

부채

Ⅰ.유동부채

1,339,261,188

1,573,840,527

매입채무
806,311,886

882,745,975

기타유동지급채무
199,740,624

52,147,517

기타유동부채
254,608,678

344,174,067

충당부채
78,600,000

56,657,224

당기법인세부채
-

238,115,744

Ⅱ.비유동부채

8,982,277,692

127,069,115

기타비유동지급채무
120,000,000

120,000,000

기타비유동부채
-

7,069,115

전환사채
8,071,540,638

-

파생상품부채
718,850,000

-

이연법인세부채
71,887,054

-

부채 총계

10,321,538,880

1,700,909,642

자본

Ⅰ.자본금
1,800,000,000

1,800,000,000

Ⅱ.자본잉여금
13,084,742,646

11,931,716,977

Ⅲ.기타포괄손익누계액
(62,961,452)

(396,433,073)

Ⅳ.이익잉여금
23,825,919,031

22,660,330,452

자본 총계

38,647,700,225

35,995,614,356

부채 및 자본의 총계

48,969,239,105

37,696,523,998

포 괄 손 익 계 산 서

제 16 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 15 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 시스웍
(단위 : 원)

과 목
제 16(당) 기
제 15(전) 기

Ⅰ. 매출액
13,481,465,495
20,630,140,773

Ⅱ. 매출원가
10,171,896,277
12,783,523,264

Ⅲ. 매출총이익
3,309,569,218
7,846,617,509

Ⅳ. 판매비와관리비
2,922,278,931
2,859,090,461

Ⅴ. 영업이익
387,290,287
4,987,527,048

Ⅵ. 영업외이익
1,380,137,609
580,051,762

기타수익
686,290,876
597,822,627

기타비용
197,042,286
333,307,304

지분법이익(손실)
(60,564,454)
(2,985,258)

금융수익
1,485,909,961
356,294,110

금융비용
534,456,488
37,772,413

Ⅶ. 법인세차감전순이익
1,767,427,896
5,567,578,810

Ⅷ. 법인세비용
61,839,317
796,276,028

Ⅸ. 당기순이익
1,705,588,579
4,771,302,782

Ⅹ. 기타포괄손익
333,471,621
(396,433,073)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

공정가치측정금융자산평가손익
333,471,621
(396,433,073)

XI. 총포괄손익
2,039,060,200
4,374,869,709

XIl. 주당손익

기본주당이익
95
265

희석주당이익
102
265

자 본 변 동 표

제 16 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 15 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 시스웍
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2018.1.1(전기초)
1,800,000,000
11,931,716,977
(3,035,432)
18,252,063,102
31,980,744,647

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
4,771,302,782
4,771,302,782

공정가치측정금융자산의 처분
-
-
3,035,432
(3,035,432)
-

공정가치측정금융자산평가손실
-
-
(396,433,073)
-
(396,433,073)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

현금배당
-
-
-
(360,000,000)
(360,000,000)

2018.12.31(전기말)
1,800,000,000
11,931,716,977
(396,433,073)
22,660,330,452
35,995,614,356

2019.1.1(당기초)
1,800,000,000
11,931,716,977
(396,433,073)
22,660,330,452
35,995,614,356

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
1,705,588,579
1,705,588,579

공정가치측정금융자산평가이익
-
-
333,471,621
-
333,471,621

소유주와의 거래:

전환사채의 발행
-
1,141,296,000
-
-
1,141,296,000

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

주식보상비용
-
11,729,669
-
-
11,729,669

현금배당
-
-
-
(540,000,000)
(540,000,000)

2019.12.31(당기말)
1,800,000,000
13,084,742,646
(62,961,452)
23,825,919,031
38,647,700,225

현 금 흐 름 표

제 16 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 15 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 시스웍
(단위 : 원)

과 목
제 16(당) 기
제 15(전) 기

Ⅰ. 영업활동

2,703,122,377

1,353,192,101

1. 영업활동에서 창출된 현금
2,305,284,401

2,245,076,324

당기순이익
1,705,588,579

4,771,302,782

당기순이익에 대한 조정
(371,286,919)

951,157,232

영업활동 자산ㆍ부채의 증감
970,982,741

(3,477,383,690)

2. 이자의 수취
921,740,491

243,897,505

3. 이자의 지급

(7,766,297)

4. 법인세의 납부
(523,902,515)

(1,170,106,750)

5. 배당금의 수취
13,866,720

42,091,319

Ⅱ. 투자활동

(9,416,873,928)

(6,655,427,997)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
7,216,605,936

1,358,741,971

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
7,167,654,936

1,312,841,971

정부보조금의 수령
48,951,000

-

단기대여금의 감소
-

400,000

회원권의 처분
-

45,500,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(16,633,479,864)

(8,014,169,968)

공구와기구의 취득
116,950,000

215,275,300

비품의 취득
20,070,000

-

시설장치의 취득
15,000,000

461,928,646

건설중인자산의 취득
239,253,003

-

차량운반구의 취득
-

9,000,000

투자부동산의 취득
-

1,228,795,020

특허권의 취득
-

3,050,000

소프트웨어의 취득
9,970,000

244,627,000

기타의무형자산의 취득
12,000,000

-

보증금의 증가
-

110,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
12,795,978,886

2,769,860,257

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
2,624,257,975

3,041,523,745

단기대여금의 증가
800,000,000

-

관계기업투자주식의 취득
-

40,000,000

Ⅲ. 재무활동

9,460,000,000

(840,000,000)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
10,000,000,000

40,000,000

전환사채의 발행
10,000,000,000

-

임대보증금의 증가
-

40,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(540,000,000)

(880,000,000)

유동성장기차입금의 감소
-

500,000,000

배당금의 지급
540,000,000

360,000,000

임대보증금의 감소
-

20,000,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

2,746,248,449

(6,142,235,896)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(4,491,730)

1,153,142

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

11,766,466,711

17,907,549,465

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

14,508,223,430

11,766,466,711

이익잉여금처분계산서(안)

제16 (당) 기
2019년 01월 01일부터 
2019년 12월 31일까지
제15 (전) 기
2018년 01월 01일부터 
2018년 12월 31일까지

처분예정일 : 2020년 3월 26일
처분확정일 : 2019년 3월 26일

(단위 : 원)

구분
제16(당)기 (예정)
제15(전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

23,627,919,031

22,516,330,452

전기이월이익잉여금
21,922,330,452

17,745,027,670

당기순이익
1,705,588,579

4,771,302,782

Ⅱ. 이익잉여금처분액

792,000,000

594,000,000

이익준비금
72,000,000

54,000,000

현금배당
720,000,000

540,000,000

Ⅱ. 차기이월미처분이익잉여금

22,835,919,031

21,922,330,452

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제16(당)기 (예정)
제15(전)기

1. 발행주식수(주)
18,000,000
18,000,000

2. 주당배당금(원)
40
30

3. 배당총액(원)
720,000,000
540,000,000

4. 시가배당율(%)
1.7
1.2

※ 제16기(2019년 결산배당) 배당은 주당 40원을 계획하고 있으며, 2020년 3월 26일 제 16기 정기주주총회 의결에 따라 변경 될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

손영욱
1963.07.29
여
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

손영욱
철강산업연구원 대표이사
2015.03 ~ 현재
고려대학교 산업공학 학사
고려대학교 산업공학 석사
상명대학교 경영공학 박사
현) 철강산업연구원 대표이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

손영욱
부
부
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획임
- 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으므로 독립성 유지
- 재선임에 대한 결격 사유 없음

확인서

확인서_사외이사 손영욱.jpg
확인서_사외이사 손영욱

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김석종
1959.04.27
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김석종
전) 다다경영기술컨설팅
대표이사
2004.12~2011.05
강원대학교 경영학 학사
충남대학교 경영학 석사
전) 다다경영기술컨설팅 대표이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김석종
부
부
무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 지난 3년간 당사의 비상근감사직을 수행하면서 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행 하였음
- 재선임에 대한 결격 사유 없음

확인서

확인서_감사 김석종.jpg
확인서_감사 김석종

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
- (명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,086,300,000원

최고한도액
2,000,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
12,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
12,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

염진훈
부장
팀장
보통주
150,000

총( 1 )명

총( 150,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부, 자기주식교부, 차액보상 중 회사가 정하는 방식
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 150,000주
-

행사가격 및 행사기간
2,871원, 2021.06.17 ~ 2023.06.16
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기타 조건의 개요
당사 전자공시(DART) : 2019.06.17, 주식매수선택권부여에관한신고 참조
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라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

18,000,000주
발행주식 총수의 15%
보통주
2,700,000주
2,550,000주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2019년
06.17
1
보통주
150,000주
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150,000주

2018년
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2017년
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계

총 1 명

총 150,000주
총 -주
총 -주
총 150,000주

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

※ 참고사항

※ 주주총회 집중일 개최사유 신고 관련
- 당사는 금번 정기주주총회를 주주총회 집중일을 피하여 개최하고자 하였으나, 해외 종속회사가 포함된 연결 결산 일정 및 회계법인의 감사보고서 수령일 등을 종합하여 고려하였을 때, 부득이하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

- 향후에는 코스닥 협회의 권고에 따라 주주총회 분산 자율프로그램을 통하여 많은 주주분들께서 주주총회에 참석하실 수 있도록 노력하겠습니다.

※ 코스닥협회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여