CG인바이츠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200310)
제출인: CG인바이츠

참고서류
3.4
크리스탈지노믹스(주)

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 03월 10일

위임권유기간시작일:
2020년 03월 13일

권 유 자:
성 명: 크리스탈지노믹스 주식회사
주 소: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로700
 (삼평동, 코리아바이오파크 A동 5층)
전화번호: 031-628-2700

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

크리스탈
지노믹스(주)
보통주
9,287
0.02
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

조중명
대표이사
최대주주
보통주
4,778,095
11.34
대표이사
-

안상천
계열사 임원
보통주
471,101
1.12
계열사 임원
-

안상금
특수관계인
보통주
82,095
0.19
특수관계인
-

정인철
등기임원
보통주
35,072
0.08
사내이사
-

정준호
등기임원
보통주
40,162
0.10
사내이사
-

고성수
등기임원
보통주
7,169
0.02
사외이사
-

우리사주조합
-
보통주
148,174
0.35
직원
-

계
-
5,561,868
13.20

※ 상기 주식소유비율은 의결권이 제한된 자기주식(9,287주) 및 우선주(730,775주)를 포함한 발행주식총수(42,129,034주)대비 비율입니다. 

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

정인철
보통주
35,072
임원
-

정세빈
보통주
7,195
직원
-

3. 피권유자의 범위

크리스탈지노믹스(주)의 제20기 정기주주총회(2020년 03월 27일 예정)를 위한 주주명부폐쇄기준일(2019년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

정기주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간
 (시작일) - 2020년 03월 13일, 
 (종료일) - 2020년 03월 27일 제20기 정기주주총회 개시전

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
http://evote.ksd.or.kr

모바일 홈페이지의 주소
https://evote.ksd.or.kr/m

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

다. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2020 년 03 월 27 일 오전9 시 
 (장소) 경기도 성남시 분당구 대왕판교로700 
 코리아바이오파크 지하 1층 대강당

라. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 정 세 빈 
 (부서 및 직위) IR팀 차장 (연락처) 031-627-2724 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

제1호 의안 : 자본 조정의 건(자본준비금의 이전)
당사의 자본준비금에 적립되어 있는 주식발행초과금 약 2,457억원에서 자본금의 1.5배인 약316억원을 차감한 준비금 감소 한도 약 2,141억원 중 1,800억원을 감소 처리. 감소된 1,800억원 전액을 미처분이익잉여금으로 이전 

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있음.

□ 재무제표의 승인

제2호 의안 : 제20기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황
당사는 2000년 7월 설립하여 구조 기반 신약연구개발을 기반기술로 보유하고 있는 바이오 기업입니다. 당사의 기반기술들은 Nature(2003년), EMO Journal(2004) 등 국제 학술지에 발표되어 널리 인정을 받았습니다.

당사는 질환 단백질 구조를 규명하는 기반기술(SPS™) 및 구조화학 단백질 체학 기반기술(SCP™)을 바탕으로 질환 단백질 표적을 대상으로 부작용이 최소화된 혁신 신약 연구개발에 집중하고 있습니다.

신약연구개발에서 당사의 사업모델은 기반기술을 활용하여 지속적으로 신약 후보물질을 창출하고, 전기 임상 2상 시험까지 완료한 후 다국적 제약회사나 선진 바이오사에 기술을 이전함으로써 조기에 수익을 실현함과 동시에 임상 3상 개발에 따른 위험을 공유하는 것입니다.

당사의 관절염 진통소염제 '아셀렉스'는 식약처로부터 2015년 2월 신약 허가 승인을받았습니다. 국내 22호 신약(바이오벤처1호)로서 첫 신약허가입니다. 2015년 7월에 동아ST, 2018년 03월 대웅제약과 국내판권계약을 맺고 빠르게 확산 및 처방되고 있습니다.

 2016년 1월 터키 TR Pharm 사와 관절염 진통소염제 '아셀렉스'를 터키, 중동 및 북아프리카 지역 내 19개국을 대상으로 공급하는 계약을 체결하였습니다. 또한 2018년 9월 브라질 APSEN사, 2018년 11월 및 2019년 04월 러시아 PharmArtis사와도 해외수출계약도 체결하여 브라질과 유라시아경제공동체 정회원국(러시아포함)에도 공급 할 예정입니다. 향후 동남아, 중국 등 다양한 국가와로의 진출을 위한 추가적인 공급협상이 진행 중입니다.

 급만성통증염증치료 복합신약인 아셀렉스+트라마돌복합제 (아셀렉스 복합제 1호)를 개발하여 2018년 10월 임상1상을 승인받아 서울대학교병원에서 임상시험을 완료하였습니다. 또한 신경병성통증염증치료 복합신약인 아셀렉스+프레가발린 복합제(아셀렉스 복합제 2호)를 개발하여 2019년 6월 임상1상 시험을 승인 받아 서울대학교병원에서 임상시험을 진행중에 있습니다.
 
 슈퍼박테리아 박멸 항생제 CG-549는 유럽에서 성공적으로 임상1상 후기 시험을 종료한 후 미국에서 임상 2a상 시험을 성공적으로(100% 완치) 완료하였습니다. 이후 복약편의성을 높인 새로운 제형을 개발하여 그에 따른 후속임상을 현재 네덜란드에서 진행중에 있습니다.

 CG-745는 HDAC 단백질을 타켓으로 하는 분자표적항암제로서, 췌장암, MDS(골수형성이상증후군) 등 다양한 적응증을 대상으로 임상개발중입니다. 국내 희귀의약품으로 지정된 MDS 적응증의 경우 국내 2상 종료 후 조건부시판허가 신청계획이며, 2018년 06월 국내 희귀의약품으로 지정, 2019년 08월 미국 희귀의약품으로 지정된 췌장암 적응증 또한 국내 2상 진행중으로 '20년 이내 2상 종료후 조건부시판허가신청 계획입니다. 2018년 04월 미국 Apollomics Inc.,의 면역관문억제제인 APL-501과 CG-745의 병용요법에 대한 글로벌 공동임상개발 계약을 체결하였으며, 향후 간암, 폐암 등의 적응증으로 글로벌 공동임상개발을 위해 준비중에 있습니다.

 2016년 6월에는 전임상 개발 중인 급성골수성백혈병(AML) 신약 후보(CG-806) 를 바이오 벤처사인 앱토즈 바이오사이언스(Aptose BioscienceInc., 이하 앱토즈)에 계약금 및 단계별 마일스톤(milestone)을 포함하여 총 3,524억원 규모의 기술수출 계약을 체결하였습니다. 또한 2018년 6월 당사가 보유하고 있던 중국판권을 약 1,334억원에 추가로 기술수출 하였습니다. 2018년 05월 옵션행사금(1차마일스톤) 2백만불과 2018년 6월 중국판권 계약금 3백만불을 수령하였으며, 향후 마일스톤 단계별 이행을 기대하고 있습니다. 2019년 03월 미국FDA로부터 임상 1상 시험 승인을 받아 현재 미국에서 임상시험을 진행중에 있습니다.

 (나) 공시대상 사업부문의 구분
당사는 신약연구개발사업, 의약품 제조 사업, 핫팩 제조/ 도소매사업 을 영위하고 있습니다. 이는 한국표준산업분류상 [(M70113) 의학 및 약학 연구개발업], [(C21210) 완제 의약품 제조업], [(C33999) 그 외 기타 달리 분류되지 않은 제품]으로 분류됩니다.

(2) 시장점유율

■ 신약 연구개발 사업부문
크리스탈지노믹스가 사업을 하고 있는 기술이전을 모델로 한 신약 연구개발 사업 시장에서 경쟁업체와 비교한 시장 점유율은 논하기 어렵습니다. 

■ 의약품 제조 사업부문
크리스탈생명과학(주)의 의약품 제조 사업 또한 각 업체별로 허가를 획득한 생산가능 제품의 종류와 수가 각기 다르므로 경쟁업체와 비교한 시장점유율을 논하기 어렵습니다.

■ 핫팩 제조/ 도소매사업 부문
(주)즐거운쇼핑은 우수한 품질대비 가격경쟁력을 갖춘 다양한 제품들을 개발 및 출시하여 2018년 기준 국내 시장점유율 33%로 1위를 점유하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

1) 주요 목표시장

① 신약 연구개발 사업

신약 연구개발 사업의 잠재고객은 다국적 제약회사와 대형 바이오 회사가 됩니다. 당사는 잠재적 고객들이 관심을 가지고 있는 분야, 즉 잠재적 수요는 많으나 아직 효과적인 치료제가 없거나 새로운 유형의 치료제가 요구되는 질환분야를 선정하여 그 분야에서 신약 후보물질을 발굴하고 있습니다.

이러한 배경에서 1) 신개념 관절염 진통소염제 2) 내성균주의 출현으로 새로운 개념의 치료제에 대한 필요성이 높아지고 있는 슈퍼박테리아 박멸 항생제 분야 3) 암세포 특이적 표적 항암제 등에 집중하여 전략적 질환분야를 선정하고 해당 분야에서 신약 연구개발을 수행하고 있습니다. 이 중 신개념 관절염 진통소염제는 2015년 바이오벤처1호(국내22호)신약으로 '아셀렉스'를 개발하여 상품화하였습니다.

② 임상시험 분석 사업

당사에서 인수합병한 넥시오랩(구. 서울의약연구소)는 기존의 생동시험위주의 구조에서 탈피하기 위하여 수요 증대가 예상되는 GLP 전임상, 임상, 바이오 분석분야에 대한 인력을 보강하고 세계수준의 Service를 제공할 수 있는 system을 구축하여 생동시험에서 축소되는 매출을 극복하고 매출의 확대를 이룰 수 있을 것으로 예상됩니다.
 
③ 의약품 제조사업
 당사에서 인수한 크리스탈생명과학(주)는 치료제 중심의 처방 의약품을 개발하는 회사로 충북 청주시 오송공장에서 최신 설비와 첨단 기술의 노하우를 바탕으로 
KGMP인증을 받은 생산시설을 갖추고 있습니다. 50여종 이상의 처방 및 일반의약품을 생산 및 위탁가공하고 있습니다.

④ 핫팩 제조/ 도소매사업
 크리스탈생명과학(주)가 인수한 (주)즐거운쇼핑은 국내 핫팩시장의 60%이상을 차지하는 온라인 시장에서 쿠팡, 티몬, 지마켓, 옥션 등 주요 온라인쇼핑 사이트들과 모두 거래를 하고 있습니다. 
전체시장의 40%를 차지하는 오프라인 시장을 점유하고 있는 다양한 판촉물 업체등과 거래를 이어가고 있으며, 판촉물대형벤더, 통신3사, 삼성생명 등 다양한 신규거래처 확대를 위해 노력하고 있습니다.
 또한 미국의 온라인(아마존), 오프라인(월마트 등) 시장 진출을 위해 각 업체들과의 협상을 진행 하고 있으며, 향후 유럽시장으로도 진출할 계획을 가지고 있습니다.

2) 수요자의 구성과 특성

① 신약 연구개발 사업

잠재고객인 다국적 제약회사와 선진 바이오 회사들은 기술이전을 추진할 때 아래와 같은 특징들이 있습니다.

■ 제약 산업에서 특허의 중요성 때문에 특허에 대한 실사 및 점검을 세밀하게 합니다. 이에 따라 기술이전하기 전에 특허권 보호를 위해서 다양한 고려(방어특허를 위한 추가연구, 특허의 권리를 강화하기 위한 연구 등)를 해야 합니다.

■ 기술이전에 따른 기술이전료의 규모는 최근 지속적으로 증가하고 있습니다. 다국적 제약회사들의 R&D 생산성 저하로 적극적으로 기술이전을 시도하면서 신약 후보물질의 기술이전료가 높아지는 추세입니다.

■ 대부분의 제약회사들이 임상 2상 이후의 신약 후보물질을 선호하지만, 최근에는 점점 초기단계의 신약 후보물질에 대해서도 관심이 높아지고 있습니다. 전임상 단계에서의 기술이전 건수도 증가하고 있으며, 그 기술이전료 금액도 커지고 있습니다.

■ 전임상 단계 혹은 발굴 후기단계에서 기술이전을 하는 경우 과제에 대한 리스크를 회피하기 위해 기술이전하는 바이오 회사의 지분을 취득하는 경우가 있습니다. 툴라릭(Tularik)사는 항암제의 발굴 단계에서 암젠(Amgen)사에 기술이전을 했는데, 이 때 암젠사는 툴라릭사의 신주를 인수하였습니다. 2004년 암젠은 툴라릭을 인수하여 자회사로 편입하였습니다.

■ 대형 제약회사들은 기술이전이 성공적일 경우, 지불하게 될 경상기술료를 고려하여 기술이전 바이오텍 혹은 소형 제약회사를 인수하는 것이 경제적이라고 판단할 때는 과감하게 인수합병을 추진하는 경향이 있습니다. 그 예로 화이자(Pfizer)사가 기술이전 혹은 공동마케팅을 하던 워너 람버트(Warner-Lambert)사, 파마시아(Pharmacia)사 등을 인수한 경우가 있습니다.

② 임상시험 분석 사업

생동시험의 경우 복제약 개발이나 바이오시밀러 개발 중인 회사가 주요 수요자가 되며, GLP 전임상, 임상, 바이오 분석분야에서는 신약 개발 중인 제약사가 주요 수요자 입니다.
 
③ 의약품 제조사업
 2016년 국내 제약시장은 약21조 7,256억원으로 지난해 대비 12.9% 성장하였습니다. 전문의약품 시장은 정부의 지속적인 규제정책 강화와 영업환경의 변화에도 불구하고 전년대비 10.0% 성장하였으며, 일반의약품 시장은 9.9% 성장하였습니다. 서구식 식습관, 인구고령화 및 경제수준 향상에 따른 의료 서비스 기대치 상승, 이에 부응하는 의약품 연구개발 활성화 등으로 인해 국내 제약산업의 계속적인 성장을 기대하고 있습니다.

④ 핫팩 제조/ 도소매사업
 2018년말 국내 핫팩 소비 시장 규모는 약 1,000억원 (2.4억개)로 추정되고 있으며 향후 3년 이내 약 1,500억원(3.8억개) 규모의 시장으로 꾸준히 성장해 나갈 것으로 예측되고 있습니다.
 핫팩의 수요자는 고품질과 합리적인 가격을 갖춘 판촉물을 필요로하는 삼성생명, 이동통신3사, 야쿠르트 같은 업체들이 주를 이루고 있습니다. 또한 저렴한 가격과 높은 휴대성으로 겨울철 온라인쇼핑사이트를 통한 개인구매 또한 큰 비중을 차지하고 있습니다. 노령인구의 증가, 건강에 대한 관심 증대 등에 발맞춰 의료용 찜질팩을 개발하였으며, 이로 인해 계절적 요인의 영향 극복 및 꾸준한 수요 증가가 예상됩니다.

3) 내수와 수출의 구성

① 신약 연구개발 사업 및 신약매출

신약 연구개발 사업에서 현재 당사는 국내/외 기업과의 전략적 제휴를 통해서 신약 연구개발 사업을 진행하고 있으며, 신개념 관절염 진통소염제가 2015년 국so바이오벤처1호(국내22호)신약 '아셀렉스'가 2015년에 신약 승인을 받아, 동아ST 및 대웅제약과 계약을 맺고 국내 판매중에 있습니다. 2016년 1월 터키 TR Pharm 사와 관절염 진통소염제 '아셀렉스'에 대한 해외수출계약을 체결하여 터키, 중동 및 북아프리카 지역 내 19개국을 대상으로 공급이 예상되고 있습니다. 또한 2018년 9월 브라질 APSEN사, 2018년 11월 및 2019년 04월 추가계약을 통해 러시아 PharmArtis사와의 해외수출계약도 체결하여 브라질과 유라시아경제공동체 정회원국(러시아포함)에도 공급 할 예정입니다.

② 임상시험 분석 사업

당사의 임상시험 분석 사업의 주 고객은 복제약, 바이오시밀러, 신약 개발 중인 국내 제약사이나 국내에 진출해 있는 글로벌 제약사에서의 용역의뢰로 인한 매출도 발생하고 있습니다.

③ 핫팩 제조/ 도소매사업
현재 (주) 즐거운쇼핑의 매출은 100% 내수로 이루어져 있습니다. 현재 미국 및 유럽시장 진출을 위한 영업을 시작한 만큼 향후 수출이 발생할 것으로 예상되고 있습니다.

1) 관절염 진통소염제 분야

관절염은 전세계적으로 65세 이상의 50% 가까운 노인들이 고통을 겪고 있을 정도로 만연한 질환입니다. 이에 따라 치료제인 NSAID의 시장규모는 약 18조원 이상으로 추산되고 있습니다. 현재 이 시장은 크게 전통적NSAID와 COX-2 저해제 두 부류가 판매되고 있습니다. 이 들 중 전통적 NSAID들은 아주 심한 위장관계 부작용과 매우 드물게 나타나는 심혈관계 부작용을 모두 가지고 있고 COX-2 저해제들은 아주 심한 위장관계 부작용을 극복한 약제로 매우 드물게 나타나는 심혈관계 부작용만을 가지고 있습니다. 따라서 최근에는 전통적 NSAID들 보다는 COX-2 저해제를 선호하는 추세를 보이고 있습니다. 당사에서 개발하여 2015년 2월에 승인을 받고 지난 9월부터 동아ST에서, 2018년 04월부터 대웅제약도 함께 판매를 하고 있는 관절염 진통소염제 아셀렉스는 COX-2 저해제에 속하면서도 심혈관계 부작용을 극복할 수 있는 기전을 가지고 있습니다. 아셀렉스는 조직선택적 작용을 할 수 있는데 이는 심혈관계에서는 잘 작용하지 않아서 부작용을 줄일 수 있고 염증이 있는 관절에서는 충분히 작용하여 약효를 발휘할 수 있도록 하는 것입니다. 실제로 아셀렉스는 오직 2mg을 가지고 세레콕시브 200mg에 비해서 우수한 약효를 보이고 있습니다. 현재 세계 여러 지역의 제약사들과 추가적인 판매 협상이 진행 중에 있습니다.
 또한 아셀렉스+트라마돌 복합신약 개발을 위한 국내 임상1상 시험을 서울대병원에서 완료하였으며, 아셀렉스 + 프레가발린 복합신약 개발을 위한 국내 임상1상 시험을 서울대병원에서 진행 중에 있습니다. 이외에도 추가적인 후속제품에 대한 개발도 진행 중에 있습니다.

2) 슈퍼박테리아 박멸 항생제 분야

CG-549는 유럽에서 임상 1상 시험을 종료하고 미국에서 임상 2a상 시험을 성공적으로 완료하였습니다. 이후 복약편의성을 높인 새로운 제형의 개발이 완료되어 그에 따른 후속임상을 현재 네덜란드에서 진행중에 있습니다. 이 약제는 한번도 항생제로 사용된 적이 없는 새로운 계열의 슈퍼박테리아 박멸 항생제입니다. 

3) 분자표적 항암제 분야

분자표적 항암제 분야에서는 이미 CG-745가 임상 1상 시험을 성공적으로 완료하였고, 희귀 혈액암인 골수형성이상증후군과 췌장암에 대해서 임상2상 시험을 승인 받아 국내 임상을 진행하고 있습니다. 또한 적응증을 추가하여 급성골수성백혈병에 대한 임상을 2018년 중 미국에서 시작할 계획입니다. 특히 국내식약처로부터 골수형성이상증후군과 췌장암의 개발단계 희귀의약품으로 이미 지정 받았으며, 2019년 08월 미FDA로 부터 췌장암 희귀의약품으로 지정받았습니다.

 2018년 04월 미국 Apollomics Inc.,의 면역관문억제제인 APL-501과 CG-745의 병용요법에 대한 글로벌 공동임상개발 계약을 체결하였으며, 향후 간암, 폐암 등의 적응증으로 글로벌 공동임상개발을 위해 준비중에 있습니다.
 앞으로도 분자표적항암제에 대한 시장은 지속적으로 성장할 것이기 때문에 계속 추진할 계획입니다.
 
 4) 급성백혈병 신약분야

급성골수성백혈병은 정상적인 백혈구의 생산을 방해하는 비정상적인 세포가 골수에서 생성되는 혈액암입니다. 주로 성인에게 발병하고, 나이가 많을수록 발병률이 증가하며, 현재 정확한 원인은 밝혀지지 않았습니다. 2016년 6월 전임상 개발 중인 급성골수성백혈병(AML) 신약 후보(CG-806)를 미국의 바이오 벤처사인 앱토즈 바이오사이언스(Aptose BioscienceInc.)에 계약금 및 단계별 마일스톤(milestone)을 포함하여 총 4,870억원 규모의 기술수출계약을 체결하였습니다. 기술수출 후 미국에서 전임상을 완료하였으며, 미FDA로 부터 개발단계 희귀의약품 지정을 받았습니다. 2019년 3월 미FDA로 부터 임상 1상 시험 승인을 받아 현재 미국에서 임상시험을 진행중에 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표로 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 중 제출 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서 또는 사업보고서를 참조 하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표
 연 결 재 무 상 태 표

제20기 2019년 12

월 31일 현재

제19기 2018년 12

월 31일 현재

크리스탈지노믹스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

자 산

유동자산

237,921,670,628

166,757,824,083

현금및현금성자산
51,884,964,901

34,816,669,413

매출채권
44,540,313,721

7,063,453,564

당기손익-공정가치측정 금융자산
29,122,756,888

60,032,316,109

상각후원가금융자산
32,787,897,237

53,524,638,860

기타유동금융자산
37,126,333,850

10,431,684,759

기타유동자산
1,800,497,477

440,015,378

재고자산
40,658,906,554

449,046,000

비유동자산

141,524,845,128

90,161,875,094

당기손익-공정가치측정금융자산
9,581,118,026

-

기타포괄손익- 공정가치측정 금융자산
10,092,331,163

835,902,452

상각후원가금융자산
5,976,420,825

4,904,166,019

파생금융상품자산
-

577,573,400

기타비유동금융자산
2,396,584,847

2,900,527,304

유형자산
76,066,528,274

22,883,480,560

무형자산
17,742,826,039

1,338,972,329

투자부동산
16,189,964,293

9,125,700,400

관계기업투자
1,047,100,611

47,595,552,630

기타비유동자산
162,533,845

-

이연법인세자산
2,269,437,205

-

자 산 총 계

379,446,515,756

256,919,699,177

부 채

유동부채

132,725,275,730

10,258,104,339

매입채무
7,979,082,416

346,057,448

단기차입금
50,448,168,800

7,245,000,000

전환사채-유동성
23,955,672,046

-

신주인수권부사채-유동성
4,434,538,411

-

파생상품금융부채-유동성
29,801,888,995

기타유동금융부채
13,679,177,255

2,108,471,361

기타유동부채
2,426,747,807

558,575,530

비유동부채

21,340,722,771

62,194,546,124

장기차입금
12,174,280,000

7,800,000,000

전환사채
-

19,817,813,015

신주인수권부사채
-

3,668,580,312

파생상품금융부채
-

27,648,190,100

기타비유동금융부채
4,471,158,904

561,998,902

순확정급여부채
1,063,186,481

342,454,849

이연법인세부채
3,448,479,032

2,355,508,946

기타비유동부채
183,618,354

-

부 채 총 계

154,065,998,501

72,452,650,463

자 본

지배기업소유주지분
149,099,403,624

184,467,048,714

자본금
21,064,517,000

20,889,211,500

주식발행초과금
245,668,775,121

244,827,690,861

기타포괄손익누계액
10,050,840,447

8,313,736,595

기타자본항목
293,221,413

696,347,940

결손금
(127,977,950,357)

(90,259,938,182)

비지배지분
76,281,113,631

-

자 본 총 계

225,380,517,255

184,467,048,714

부채와자본총계

379,446,515,756

256,919,699,177

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 20 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 19 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

크리스탈지노믹스주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

매출액

14,006,559,473

13,887,490,840

매출원가
(8,748,545,934)

(2,902,000,976)

매출총이익

5,258,013,539

10,985,489,864

판매비와관리비
(15,173,889,122)

(9,229,119,213)

영업이익(손실)

(9,915,875,583)

1,756,370,651

기타수익
12,616,754,980

1,709,731,764

기타비용
(17,688,019,896)

(2,338,515,559)

금융수익
5,557,319,186

11,502,422,024

금융비용
(8,544,378,058)

(2,890,567,519)

관계기업투자주식지분법이익(손실)
(19,727,131,844)

(2,591,827,743)

법인세비용차감전이익(손실)

(37,701,331,215)

7,147,613,618

법인세비용(수익)
213,372,950

240,022,139

당기순이익(손실)

(37,914,704,165)

6,907,591,479

지배회사지분 당기순손익
(37,540,065,878)

6,907,591,479

비지배지분 당기순손익
(374,638,287)

-

기타포괄손익(법인세효과 차감후)

1,514,867,940

(18,834,064)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
1,524,669,979

(42,699,037)

순확정급여부채의 재측정요소
(222,235,912)

(7,221,733)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
111,910,542

(37,987,676)

재평가잉여금의변동
1,634,995,349

-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(9,802,039)

26,375,345

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분해당액
(20,449,408)

13,265,521

해외사업환산손익
10,647,369

13,109,824

당기총포괄손실

(36,399,836,225)

6,888,757,415

지배회지분 당기총포괄손익
(35,980,908,323)

6,888,757,415

비지배지분 당기총포괄손익
(418,927,902)

-

주당손실

기본주당이익(손실)

(936)

187

희석주당이익(손실)

(936)

185

2)
별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 20 기 : 2019년 12월 31일 현재

제 19 기 : 2018년 12월 31일 현재

회사명 : 크리스탈지노믹스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 20 (당) 기말

제 19 (전) 기말

자 산

유동자산

104,641,105,226

166,604,953,974

현금및현금성자산
9,922,274,491

34,663,919,947

매출채권
4,298,851,044

7,063,453,564

상각후원가금융자산-유동
24,771,072,032

53,524,638,860

당기손익-공정가치측정 금융자산
29,122,756,888

60,032,316,109

기타유동금융자산
34,391,047,400

10,431,684,759

기타유동자산
828,404,571

439,894,735

재고자산
1,306,698,800

449,046,000

비유동자산

121,397,730,082

90,450,599,273

상각후원가금융자산-비유동
5,976,420,825

4,904,166,019

기타포괄손익-
 공정가치측정 금융자산
19,588,986,189

835,902,452

파생금융상품자산
-

577,573,400

기타비유동금융자산
601,955,298

2,890,464,404

유형자산
24,923,636,368

22,879,309,991

무형자산
1,000,707,483

1,338,972,329

투자부동산
9,700,769,972

9,125,700,400

종속기업및관계기업투자
59,605,253,947

47,898,510,278

자 산 총 계

226,038,835,308

257,055,553,247

부 채

유동부채

68,806,448,056

10,393,958,409

매입채무
1,172,594,808

346,057,448

단기차입금
7,954,320,000

7,245,000,000

전환사채-유동성
23,955,672,046

-

신주인수권부사채-유동성
4,434,538,411

-

기타유동금융부채
2,385,559,208

2,244,325,431

기타유동부채
375,901,983

558,575,530

파생상품금융부채
28,527,861,600

비유동부채

11,018,441,275

62,194,546,124

장기차입금
7,090,680,000

7,800,000,000

전환사채
-

19,817,813,015

신주인수권부사채
-

3,668,580,312

파생상품금융부채
-

27,648,190,100

기타비유동금융부채
582,886,408

561,998,902

순확정급여부채
528,213,387

342,454,849

이연법인세부채
2,816,661,480

2,355,508,946

부 채 총 계

79,824,889,331

72,588,504,533

자 본

자본금
21,064,517,000

20,889,211,500

주식발행초과금
245,668,775,121

244,827,690,861

기타포괄손익누계액
10,013,089,946

8,313,736,595

기타자본항목
803,025,871

696,347,940

결손금
(131,335,461,961)

(90,259,938,182)

자 본 총 계

146,213,945,977

184,467,048,714

부채와자본총계

226,038,835,308

257,055,553,247

포 괄 손 익 계 산 서

제 20(당) 기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 19(전) 기 : 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 크리스탈지노믹스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

매출액

4,397,570,766

13,889,307,085

매출원가
(3,042,991,352)

(2,902,000,976)

매출총이익

1,354,579,414

10,987,306,109

판매비와관리비
(11,004,809,752)

(9,213,474,269)

영업이익(손실)

(9,650,230,338)

1,773,831,840

기타수익
2,172,269,462

1,709,731,764

기타비용
(29,115,706,302)

(2,338,515,559)

금융수익
5,526,899,442

11,502,326,045

금융비용
(8,095,992,384)

(2,890,567,519)

종속기업및관관계기업투자주식지분법이익(손실)

(1,770,135,408)

(2,609,192,953)

법인세비용차감전이익(손실)

(40,932,895,528)

7,147,613,618

법인세비용(수익)
16,860,458

(240,022,139)

당기순이익(손실)

(40,949,755,986)

6,907,591,479

기타포괄손익(법인세효과 차감후)
1,573,585,094

(18,834,064)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(125,767,793)

(7,221,733)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
65,989,810

(37,987,676)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동
(1,632,272)

26,375,345

재평가잉여금의 변동
1,634,995,349

당기총포괄손실

(39,376,170,892)

6,888,757,415

주당손실

기본주당이익(손실)

(1,013)
187
187

희석주당이익(손실)

(1,013)
185
185

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)

제 20 기 2019. 01. 01 부터
 2019. 12. 31 까지
처분예정일 2020년 3월 27일

제 19 기 2019. 01. 01 부터
 2019. 12. 31 까지
처분일 2019년 3월 22일

크리스탈지노믹스주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 20(당)기
제 19(당)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금(미처리결손금)

-131,335,461,961

-90,259,938,182

1. 전기이월미처분이익잉여금
 (전기이월미처리결손금)
-90,259,938,182

-97,404,666,544

2. 보험수리적손익
-125,767,793

-7,221,733

3. 회계정책의 변경
-

247,564,318

4. 지분법잉여금
-

-3,205,702

5. 당기순손실(당기순이익)
-40,949,755,986

6,907,591,479

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액

180,000,000,000

-

1. 임의적립금이익액
-

-

2. 자본잉여금이입액
180,000,000,000

-

합 계

48,664,538,039

-90,259,938,182

Ⅲ. 이익잉여금 처분액

-

-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

48,664,538,039

-90,259,938,182

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 정관의 변경

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조 (주권의 발행과 종류)

① 회사가 발행하는 주권은
기명식 보통주식와 기명식 종류주식으로 한다.

②
회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권의 8종으로 한다.

제8조 (주권의 종류)

① 회사가 발행하는 주권은
보통주식과 종류주식으로 한다.

(삭제)

②
회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 우선주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

『상법』제357조 개정으로 무기명 주식을 폐지함에 따른 조문 정비

『주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률』시행령에 따른 삭제

제9조 제1항에서 수정 이관

(신설)

제8조의1 (주식등의 전자등록)

회사는 『주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률』제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

『주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률』시행령의 전자증권제도 시행(예정)에 따른 조문 추가

제9조 (종류주식의 수와 내용)

①
회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

(중략)

④ 종류주식에 대하여 제3항의 규정에 의한 배당을 하고, 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과
우선주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.

(중략)

⑥
종류주식의 주주는 의결권이 없는 것으로 한다. 다만 종류주식의 주주는 종류주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있다.

(후략)

제9조 (종류주식의 수와 내용)

(삭제)

(중략)

④ 종류주식에 대하여 제3항의 규정에 의한 배당을 하고, 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과
종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.

(중략)

⑥
종류주식의 의결권은 종류주식 발행시 이사회 결의로 정한다.

(후략)

제8조 제2항으로 이관

오기 수정

종류주식의 의결권 부여 또는 배제 주체의 변경

제9조의2 (
전환주식)

(생략)

제9조의2 (
주식의 전환에 관한 종류주식)

(생략)

『상법』 제334조 이하 종류주식에 관한 개정 사항 반영 조문 정비

제9조의3 (
상환주식)

(생략)

제9조의3 (
주식의 상환에 관한 종류주식)

(생략)

『상법』 제334조 이하 종류주식에 관한 개정 사항 반영 조문 정비

제10조 (신주인수권)

(전략)

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

(전략)

2. 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

(후략)

제10조 (신주인수권)

(전략)

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

(전략)

2.
『상법』 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

(후략)

근거 법조항 명확화

제11조 (일반공모증자등)

제1항과 제2항의 방식에 의하여 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로써 정한다. 다만 이 경우 신주의 발행가격은 일반공모증자의 경우에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의8과 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제1항에 따라, 제3자배정증자의 경우에는 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제1항에 따라 발행가격을 산정한다.

(삭제)

표준정관 반영에 따른 조문삭제

제12조 (주식매수선택권)

(전략)

④ 제3항의 규정에 불구하고 상법 제542조의8 제2항 제5호의
최대주주(이하 “최대주주”라 함)와 주요주주 및 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사ㆍ감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

⑤ 임원 또는 직원
어느 하나에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 10을 초과할 수 없다.

(중략)

⑦ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다.

1. 주식매수선택권의 행사가격으로 새로이
기명식 보통주식(또는 기명식 우선주식)을 발행하여 교부하는 방법

2. 주식매수선택권의 행사가격으로
기명식 보통주식(또는 기명식 우선주식)의 자기주식을 교부하는 방법

(후략)

제12조 (주식매수선택권)

(전략)

④ 제3항의 규정에 불구하고 상법 제542조의8 제2항 제5호의
최대주주(이하 “최대주주”라 함) 및 그 특수관계인과 주요주주 및 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사ㆍ감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

⑤ 임원 또는 직원
1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 10을 초과할 수 없다.

(중략)

⑦ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다.

1. 주식매수선택권의 행사가격으로 새로이
보통주식(또는 종류주식)을 발행하여 교부하는 방법

2. 주식매수선택권의 행사가격으로
보통주식(또는 종류주식)의 자기주식을 교부하는 방법

(후략)

주식매수선택권 부여대상자 중 제외 대상자의 명확화를 위한 조문 정비

문구 정비

『상법』제357조 개정으로 무기명 주식을 폐지함에 따른 조문 정비

『상법』 제334조 이하 종류주식에 관한 개정 사항 반영 조문 정비

제12조의2 (우리사주매수선택권)

(전략)

② 우리사주매수선택권의 행사로 발행하거나 양도할 주식은
기명식 보통주식으로 한다

(후략)

제12조의2 (우리사주매수선택권)

(전략)

② 우리사주매수선택권의 행사로 발행하거나 양도할 주식은
보통주식으로 한다

(후략)

상법』제357조 개정으로 무기명 주식을 폐지함에 따른 조문 정비

제15조 (명의개서대리인)

(전략)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

(후략)

제15조 (명의개서대리인)

(전략)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

(후략)

『주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률』시행령의 전자증권제도 시행(예정)에 따른 조문 정비

제16조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

(삭제)

『주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률』시행령의 전자증권제도 시행(예정)에 따른 조문 삭제

(신설)

제16조의2 (주주명부)

회사의 주주명부는『상법』제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

『주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률』시행령의 전자증권제도 시행(예정)에 따른 조문 추가

제18조 (전환사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이
500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

(후략)

제18조 (전환사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이
3,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

(후략)

금융감독원 금융법규 해석 반영에 따른 발행한도 변경

제19조 (신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이
500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제18조 제1항 각 호에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

(후략)

제19조 (신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이
3,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제18조 제1항 각 호에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

(후략)

금융감독원 금융법규 해석 반영에 따른 발행한도 변경

제22조 (사채발행에 관한 준용규정)

제15조 및 제16조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제22조 (사채발행에 관한 준용규정)

제8조의1 및 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

관계조문 추가에 따른 조문 정비

제35조 (이사의 수)

회사의 이사는
3인이상 8인 이내로 한다.

제35조 (이사의 수)

회사의 이사는
3인이상 7인 이내로 한다.

이사의 구성 수 변경

제41조 (이사회의 구성과 소집)

(전략)

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일
7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

(후략)

제41조 (이사회의 구성과 소집)

(전략)

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일
3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

(후략)

소집통보 시한 조정을 위한 조문 정비

제50조(감사의 직무와 의무)

(전략)

(신설)

제50조(감사의 직무 등)

(전략)

⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

『상법』 제412조, 제412조의3, 제412조의 4, 제412조의 5 및 표준정관 반영 조문 추가

제57조 (이익배당)

(전략)

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가
수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

(중략)

(신설)

제57조 (이익배당)

(전략)

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가
종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.

(중략)

④
이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제54조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

『상법』 제344조 이하 종류주식에 관한 개정 사항 반영 조문 정비

『상법』 제 462조 제2항 및 표준정관 반영 조문 정비

제56조 (분기배당)

(전략)

⑤ 제9조의
우선주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

제56조 (분기배당)

(전략)

⑤ 제9조2의
종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

『상법』 제344조 이하 종류주식에 관한 개정 사항 반영 조문 정비

부칙
(신설)

부칙
14. 이 정관은 2020년 3월 27일부터 시행한다.

정관개정으로 인한 시행시기 추가

□ 이사의 선임

제4호 의안 : 이사 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

정준호
1955.03.25
사내이사
해당없음
이사회

이진우
1964.08.04
사외이사
해당없음
이사회

신승수
1972.02.19
사내이사
해당없음
이사회

이상구
1960.09.02
사외이사
해당없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정준호
크리스탈생명과학
대표이사
2009 ~ 2016
안국약품 영업본부장
안국약품 CEO
해당없음

2016.11 ~ 현재
현) 크리스탈생명과학 대표이사

이진우
연세대학교
교수
2009.03 ~ 현재
2015.09 ~ 현재
현) 연세대학교 의과대학 정형외과학 교실 교수
 연세대학교 의과대학 의생명과학부 교수
해당없음

신승수
크리스탈지노믹스
이사
2010.01 ~ 2012.09
ENH㈜ 경영기획담당
해당없음

2012.10 ~ 현재
현) 크리스탈지노믹스 이사

이상구
디디파트너스
대표이사
2012.03 ~ 2015.12
바이오톡스텍 연구소장
해당없음

2016.01 ~ 2017.12
퓨쳐메디신 대표이사

2018.03 ~ 현재
현) 디디파트너스 대표이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사 후보자 이진우
ㅇ 전문성
본 후보자는 의학분야의 전문가인 의사로써 다수의 경력과 지식을 지니고 있어 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사가 목표로 하는 바를 실현하는데 기여하고자 함. 
ㅇ 독립성 
대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 경쟁력 제고에 기여하며 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성을 보유.
ㅇ 직무수행 및 의사결정 기준
당사의 향후 비전과 미션을 접목하여 아래 가치 제고에 노력한다.
첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고
ㅇ 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 업무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상업상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 경영원칙을 함께 숙지하고 준수할 것 임.

2. 사외이사 후보자 이상구
ㅇ전문성
본 후보자는 전문적인 지식과 실무 경험을 바탕으로 이사회의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 함 
ㅇ 독립성
사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 함
ㅇ 회사의 이익 보호
전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의

이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임 
ㅇ 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 업무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상업상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 경영원칙을 함께 숙지하고 준수할 것 임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 사내이사 후보자 정준호
후보자는 다년간의 국내제약업계 경험으로 높은 산업이해도와 전문지식보유하고 있는 업계의 전문가 입니다. 당사의 신약개발 경영 철학과 제약산업환경의 이해도가 높아 당사의 의사결정 과정에서 전문적인 의견을 제시하며 이사로서의 역할을 훌륭하게 수행 할 수 있는 적임자로 판단하였습니다.

2. 사외이사 후보자 이진우
 후보자는 연세대학교 의과대학의 교수로서 회사의 주된 사업인 신약연구개발과 관련된 전문지식과 경험을 보유하고 있으며 대내외 상황을 잘 이해하고 있어 사외이사로서 직무를 수행하기에 적합한 능력을 보유하고 있다고 판단하였습니다. 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행할 것으로 기대됩니다.

3. 사내이사 후보자 신승수
후보자는 당사의 이사로서 다년간 당사에 근무하며 경영관리 업무를 총괄하고 있습니다. 당사에 대한 높은 이해도와 직무 전문성을 바탕으로, 당사의 성장과 발전을 위한 다양한 아이디어와 전문적인 의견을 제시하며 이사로서의 역할을 훌륭하게 수행 할 수 있는 적임자로 판단하였습니다.

4. 사외이사 후보자 이상구
 후보자는 국내제약바이오산업 뿐만 아니라 신약연구개발과 관련된 업무수행 경험을 바탕으로 다양한 분야의 전문성을 보유하고 있는 업계의 전문가입니다. 또한 당사의 신약개발과정에 필요한 부분을 잘 알고 있으며, 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행할 것으로 기대됩니다.

확인서

확인서_정준호_20200310

확인서_이진우_20200310

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

확인서_신승수_20200310

확인서_이상구_20200310

※ 기타 참고사항

- 사내이사 후보 정준호와 사외이사 후보 이진우는 재선임임.
- 사내이사 후보 신승수와 사외이사 후보 이상구는 신규선임임.

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(2)

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8(2)

실제 지급된 보수총액
1,183,559천원

최고한도액
1,500,000천원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음.

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000천원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
42,168천원

최고한도액
100,000천원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음.

□ 주식매수선택권의 부여

제7호 의안 :
이사회 기 결의한 주식매수 선택권 승인의 건 

가. 이사회 기 결의한 주식매수선택권 부여
1
) 부여목적
 회사의 경영, 기술혁신 및 사업개
발등에 기여하거나 기여할 수 있는 주요 임직원에
대한 동기부여를 통하여 높은 경영성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치를 향상시키기 위해 2020년 3월 10일 이사회에서
총

31명
을
대상
으로
보통주 총 96,000주의 주식매수선택권을 부여하였습니다. 자세한 내용은 당사가 2020년 03월 10일에 기 공시한 '주식
매수선택권 부여에 관한 신고'를 참고하시기 바랍니다.

2) 부여의 세부사항
- 주식매수선택권을 부여받은 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

OOO외 30명
-
임직원
보통주
96,000

총( 31 )명

총(96,000)주

※상기 부여대상자는 등기임원이 아닌 임직원에 해당하며, 각 개인별 부여주식수는 총 발행주식수의 1만분의 10 미만에 해당하여 부여대상자의 성명을 기재하지 아니하였습니다.

- 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 96,000주
-

행사가격 및 행사기간
1. 행사가 : 11,850원
상법 제340조의2제4항의 실질가액을 산정하였으며, 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제176조의7제3항의 규정을 준용하여 평가한 시가 이상으로 하여 결정
2. 행사기간 : 2022.03.10~2027.03.09
-

기타 조건의 개요
기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따름.
-

제8호 의안 :
주식매수선택권 부여의 건

나. 주주총회 결의 주식매수선택권 부여
1) 부여목적
 회사의 경영, 기술혁신 및 사업개발 등에 기여하거나 기여할 수 있는 임원에게 회사 발전을 위한 공헌의지 제공하고자 합니다.

2) 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

정인철
등기임원
부사장
보통주
10,000

김동섭
등기임원
감사
보통주
3,000

총( 2 )명

총(13,000)주

3) 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 5,000주
-

행사가격 및 행사기간
1. 행사가격
상법 제340조의2제4항의 실질가액을 산정하였으며, 주주총회일 전일을 기산일로 하여 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제176조의7제3항의 규정을 준용하여 평가한 시가 이상으로 하여 결정
2. 행사기간 : 2022.03.27~2027.03.26
-

기타 조건의 개요
기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따름.
-

다. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

42,204,648
발행주식 총수의 15%
보통주/종류주
6,330,692
190,555

※ 총발행주식수 42,204,648주 중 561,284주는 의결권이 없는 전환우선주임.

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2018년
2018.03.08
41
보통주
97,674
-
36,119
61,555

2018년
2018.09.21
4
보통주
9,000
-
500
8,500

2019년
2019.03.07
40
보통주
71,000
-
19,500
51,500

2019년
2019.03.22
1
보통주
5,000
-
5,000
-

2020년
2020.03.10
31
보통주
69,000
-
-
69,000

계
-
총( 117 )명
-
총(251,674)주
총( - )주
총(61,119)주
총(190,555)주

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있음.