지어소프트 — 주주총회소집공고 (20200310)
제출인: 지어소프트

주주총회소집공고
2.8
지어소프트

주주총회소집공고

2020 년 03 월 10 일

회 사 명 :
(주) 지어소프트

대 표 이 사 :
오 형 돈, 박 승 준

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 서초중앙로8길 117(서초동, 지어소프트빌딩)

(전 화) 02-2155-5100

(홈페이지)http://www.gaeasoft.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 한 문 경

(전 화) 02-2155-5100

주주총회 소집공고

(제22기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. .(※상법 제542조의4 및 정관24조에 의거하여 의결권 있는발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 03월 30일(월) 오전 9시

2. 장 소 : 서울시 서초구 서초중앙로8길 117(서초동,지어소프트빌딩) 지하 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의 안건

제1호 의안 : 제 22기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
 제2-1호 김영준 사내이사 재선임의 건
 제2-2호 오형돈 사내이사 재선임의 건

제3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 황현대 감사 재선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 /전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 
 https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사/전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 20일 ～ 2020년 3월 29일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증 등 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 본인인증 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서, 카카오페이, 휴대폰인증

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

6. 기타사항

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

- 기타 소집통지 및 공고사항 내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서도 확인하실 수 있으니 참고하여 주시기 바랍니다

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안 내용
사외이사 등의 성명

김백호
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2019.02.01
내부회계관리제도 운용실태 보고
찬성

2
2019.02.14
별도 및 연결 재무제표 승인의 건
찬성

3
2019.03.13
정기주주총회 소집 및 전자투표 활용의 건
찬성

4
2019.05.16
단기 금전소비대차계약 체결의 건- 오아시스 (5월 16일~6월 29일 7억 한도)
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 억원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
15
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 유무선 시스템 개발, 운영, 유지보수 및 마케팅 등 IT 전 영역의 대한 토털 서비스를 제공하는 IT서비스부문과 온/오프라인,모바일,SNS 광고&마케팅 등 온라인을 중심으로 한 통합 마케팅 커뮤니케이션서비스를 제공하는 광고사업부문 및 농,수산물 직거래를 통한 유기농마켓을 운영하는 유통부문으로 구성되어 있습니다. 
가. 사업부문별 현황

[IT서비스부문]
(1) 산업의 특성
 IT 서비스 산업은 최적의 정보기술을 활용하여 고객의 환경과 요구에 가장 적합한 정보 시스템을 구축하고, 이를 운용하기 위해 컨설팅, 기획, UI/UX, 시스템 설계, 개발, 통합, 유지보수 등을 수행하는 IT 전 영역에 대한 토탈 서비스 산업입니다. 
스마트 디바이스, AI, IoT, 블록 체인 등 4차 산업혁명이라 불리울정도로 급변하는 사업 환경에 따라 사용자의 요구 수준이 복잡하고 다양하게 변화하고 있으므로 기술을 보유한 업체들 간 상호협력이 중요하며, 독자적인 기술 외 타 사업과 융합으로 새로운 사업이 가능하다는 특성이 있습니다.

(2) 영업의 개황
IT서비스 부문은 이동통신 및 공공분야에 유/무선 응용 서비스 개발 및 운영, 인프라 및 시스템 구축, 솔루션 공급 사업 등을 제공하는 수주형 사업 형태와R/S 방식의 지속형 서비스 형태, 자사 E-Commerce 구축 및 운영하는 사업을 추진하고 있습니다. 특히 보유 인력의57%가 고급 기술자로 정보시스템 구축에서 운영 유지보수에 이르는One-Stop 서비스 제공이 가능한IT 전문가들로 구성되어 있습니다. 

(3) 산업의 성장성
소프트웨어정책연구소에 따르면 세계 패키지 SW 시장 규모는 2018년 5,140억달러로 전녀대비 7.3% 성장했으며, 2017~2022년까지 연평균 7.6% 성장하면서 6,902억달러에 달할 것으로 전망됩니다. 세계 IT 시장 서비스 규모는 2018년 6,942억 달러로 전년 대비 3.2% 성장하였으며, 2017~2022년까지 연평균 3.8% 성장하면서, 7,835억 달러에 달할 것으로 전망됩니다.

sw 세계시장규모.jpg
SW 세계시장규모

sw 국내시장규모.jpg
SW 국내시장규모

 <출처: 소프트웨어 정책연구소 소프트웨어 산엽연간보고서>

(4) 경기변동의 특성 및 계절성
IT서비스 특성상 경기 변동 혹은 계절적 변동 등의 영향도는 작으나1/4분기에는 지속 사업이 마무리 되고, 2/4분기부터 새로운 예산 집행이 시작되어 해당 기간 동안의 지속 사업 발굴 및 수행에 대한 민감도는 높은 편입니다.

(5) 국내 외 시장여건

국내 IT 서비스의 경우 세계시장이 연간 3% 국내시장이 연간 1~2%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. IT 서비스 업체들은 기존의 전통적인 SI 이외에 신기술을 적용한 새로운 분야로의 투자와 진출을 활발하게 진행하고 있습니다. IoT, 인공지능,블록체인, 클라우드,로보틱스, 스마트팩토리 등 4차 산업혁명의 다양한 신기술들이 기존 IT 서비스와 결합되는 추세입니다. 금융분야에서는 블록체인과 클라우드, 로보어드바이저, 인공지능 등이 활발히 도입되면서 비대면 채널이 강화되고 있습니다. 제조분야에서도 IoT 도입이 진행되면서, IoT에서 발생한 빅데이터를 클라우드에서 인공지능으로 처리하는 스마트 팩토리 도입이 증가하는추세를 보이고 있습니다. 유통/물류 분야에서는 빅데이터를 기반으로 한 개인화서비스가 증가하고 있으며, 드론과 자율 주행차의 도입이 활발하게 진행되고 있습니다. 이에 따라 IT 서비스 업체들의 매출에서도 신기술을 접목한 신사업의 비중이 지속 증가할 것으로 전망됩니다. 

국내it서비스 시장추이.jpg
국내it서비스 시장추이

[광고사업부문]
스마트폰 등의 사용이 대중화되면서 모바일광고 또한 꾸준히 늘고 있는 상황이며,
한국방송광고진흥공사에 따르면 국내 방송통신광고비는 2018년 13조 4,787억원으로 2019년은 지난해 대비 3.24% 증가한 13조 9,154억 원으로 추정하였습니다.

총광고비 추정.jpg
총광고비 추정

총광고비 변화추이.jpg
총광고비 변화추이

 <2019년 방송통신광고비 조사보고서. 자료원=한국방송광고진흥공사>

2016년 이래로 온라인광고비는 방송광고비와의 격차를 계속 벌리고 있습니다. 온라인광고비 중 모바일광고비는 4조5,677억 원으로 전년보다 24.7% 대폭 증가하였으며, 인터넷광고비는 1조 9,613억 원으로 전년 대비 4.6% 감소하였습니다. 모바일 광고 비중의 증가는 향후 지속적으로 발생할 것으로 예상됩니다.

매체별 국내 광고비 1.jpg
매체별 국내 광고비 1

매체별 국내 광고비 2.jpg
매체별 국내 광고비 2

<2019년 방송통신광고비 조사보고서. 자료원=한국방송광고진흥공사>

한국의 스마트폰 보급률은 95%로 세계 1위를 차지하고 있습니다. (2019 PEW Research Center) 결국 대부분의 국민이 스마트폰을 사용하고 있다는 의미이며, 매체별 광고에서 모바일 광고로의 확고한 지축 이동은 앞으로도 지속될 것으로 예상됩니다. 

[유통 및 이커머스]
(1) 산업의 특성
당사가 영위하는 사업은 유통산업 중 상품 및 서비스를 최종소비자에게 판매하는 소매업에 해당하며, 거주지역의 소비자의 취향 및 가격대별 제품 선호도 등에 의해 다양하게 변화할 수 있다는 특성이 있습니다. 

(2) 영업의 개황
당사는 지어소프트 별도 기준으로 친환경 유기농 식품을 주로 유통하는 서울 및 수도권에 7개 직영점을, 지어소프트 및 자회사 연결 기준으로 총 37개 직영점을 운영하고있으며, 생산자직거래 시스템을 통하여 저렴하고 믿을 수 있는 식품 제공에 최선을 다하고 있습니다. 

(3) 산업의 성장성
한국농촌경제연구원에 따르면 친환경 농산물 시장은 연 평균 6% 성장하는것으로 분석되고 있습니다. 국내의 각 지자체에서도 유기농, 친환경 농산물을 장려하고 있으며, 이는 건강하고 안전한 먹거리를 찾는 소비자층이 꾸준히 증가하고 있다고 예상할 수 있습니다. 

자회사 오아시스에서 새롭게 진입한 새벽배송 시장은 , 2018년 4천억, 2019년 8천억, 2020년 1조(예상)로 빠르게 성장을 하고 있습니다. 

(4) 신규사업의 전망
친환경 유기농 농, 축산물을 유통 단계 없이 생산지 가격으로 공급하는 생산자직거래매장을 운영하고 있으며, 신선하고 안전한 먹거리 제공에 최선을 다하고 있습니다. 
당사는 각 사업부문에서 다년간 축적된 기술력 및 전문인력 등을 바탕으로 자회사인 ㈜오아시스의 오아시스마켓 구축을 통해 Web/App, CMS, O2O 서비스 개발, 기타 (물류,배송 등)App 연동, 제품 상세 디자인 제작, 퍼블리싱, 전반적인 운영까지 종합적인 서비스를 구축했습니다. 또한 사용자의 접근가능성 다양화를 위한 GDN 및 DA,SA광고, 브랜드검색, 바이럴/SNS 광고까지 자체적으로 진행함으로써 구축부터 광고까지 전방위에 걸쳐 서비스가 가능한 당사만의 이커머스 플랫폼을 마련했습니다. 

이미 오프라인 시장에서 경쟁력을 보유한 자회사 ㈜오아시스의 오픈마켓 및 새벽배송 사업을 통하여 안정적인 수익을 창출하여 향후 주력사업으로 발전할 것으로 전망 할 수 있으며, 이를 통해 오픈마켓 구축을 원하는 고객을 확보하는 등의 부가적인 효과를 누릴 것으로 전망하고 있습니다. 특히 유통시장의 트렌드가 오프라인구매에서 온라인구매로 전환하는 과도기인만큼 신규사업인 오아시스 마켓 새벽배송 서비스는 더욱 가파르게 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 

(5) 경기변동의 특성 및 계절성
최종소비자가 주 고객인 소매업의 특성상 경기변동 및 계절성에 민감한 편입니다

(6) 국내 외 시장여건
 친환경, 유기농 먹거리를 찾는 소비자가 늘면서 다양한 유기농 먹거리 매장 및 로컬푸드매장이 등장하였으며, 대형마트에서도 유기농 코너를 별도로 마련하였고 사이트를 통합 인터넷 구매 등 수많은 방법으로 친환경, 유기농 제품을 구매할 수 있게 되었습니다. 이에따라 확실한 품질관리 및 주변상권의 성향 파악이 더욱 더 중요하게 되었습니다. 

나. 회사의 현황

 당사는 유무선 시스템 개발, 운영, 유지보수 및 마케팅 등 IT 전 영역의 대한 토털 서비스를 제공하는 IT서비스부문과 온/오프라인,모바일,SNS 광고&마케팅 등 온라인을 중심으로 한 통합 마케팅 커뮤니케이션서비스를 제공하는 광고사업부문 및 농,수산물 직거래를 통한 유기농마켓을 운영하는 유통부문으로 구성되어 있습니다. 

[부문별 주요 제품]

부문
주요제품

IT서비스 사업부문
소프트웨어 개발 및 유지보수 등

광고사업부문
온/오프라인 광고 등

유통 및 이커머스부문
유기농 식자재 / 온라인 비즈니스

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

-IT 서비스 사업부문
당사는 모바일 및 무선인터넷 사업을 영위할 목적으로 1998년 8월 13일에 설립되었으며, 정식 명칭은 '주식회사 지어소프트' 입니다. (영문 'GAEASOFT') 
당사는 유무선 시스템 개발,운영,유지보수 및 마케팅 등 IT 전 영역에 대한 토탈 서비스를 제공하고 있으며. 최근에는 다수의 IoT 사업 수행 경험을 바탕으로 사물인터넷 관련 정보들을 Cloud Platform 서비스로 제공 및 공공부문의 빅데이터 프로젝트를 수행하는 등 시장변화에 민첩하게 대응하고 있습니다.

-광고사업부문
2009년 9월 광고사업을 영위하던 '디지털오션'과의 합병을 통하여 광고사업을 추가하여 온라인을 중심으로 오프라인(ATl/BTL), 모바일 등 디지털매체를 활용한 전방위 마케팅 커뮤니케이션을 기획,제안하고 있으며 기존 모바일 게임 위주의 매출 구성에서 벗어나 금융/유통/건설등의 다양한 업종의 광고를 수행하고 있습니다. 

-유통 및 이커머스부문
친환경 유기농 농, 축산물을 유통 단계 없이 생산지 가격으로 공급하는 생산자직거래매장을 운영하고 있으며, 신선하고 안전한 먹거리 제공에 최선을 다하고 있습니다. 
당사는 각 사업부문에서 다년간 축적된 기술력 및 전문인력 등을 바탕으로 자회사인 ㈜오아시스의 오픈마켓 구축을 통해 Web/App, CMS, O2O 서비스 개발, 기타 (물류,배송 등)App 연동, 제품 상세 디자인 제작, 퍼블리싱, 전반적인 운영까지 종합적인 서비스를 구축했습니다. 또한 사용자의 접근가능성 다양화를 위한 GDN 및 DA, SA광고, 브랜드검색, 바이럴/SNS 광고까지 자체적으로 진행함으로써 구축부터 광고까지 전방위에 걸쳐 서비스가 가능한 당사만의 이커머스 플랫폼을 마련했습니다. 

이미 오프라인 시장에서 경쟁력을 보유한 ㈜오아시스의 새벽배송 플랫폼 오아이스 마켓 (www.oasis.co.kr) 을 통하여 안정적인 수익을 창출하여 향후 주력사업으로 발전할 것으로 전망 할 수 있으며, 이를 통해 오픈마켓 구축을 원하는 고객을 확보하는 등의 부가적인 효과를 누릴 것으로 전망하고 있습니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 유무선 시스템 개발, 운영, 유지보수 및 마케팅 등 IT 전 영역의 대한 토털 서비스를 제공하는 IT서비스부문과 온/오프라인,모바일,SNS 광고&마케팅 등 온라 인을 중심으로 한 통합 마케팅 커뮤니케이션서비스를 제공하는 광고사업부문 및 농,수산물 직거래를 통한 유기농마켓을 운영하는 유통부문으로 구성되어 있습니다.

(2) 시장점유율

당사의 사업부문은 IT서비스, 온라인 광고, 유통으로 구분할 수 있으나 해당 사업부문의 시장 점유율을 파악하기 어렵고, 국내외 구체적인 통계자료가 없는 관계로 시장점유율을 정확히 파악하기 어려운 상황입니다.

(3) 시장의 특성

'가. 업계의 현황'을 참조하여 주시기 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 지어소프트 별도 기준으로 친환경 유기농 식품을 주로 유통하는 서울 및 수도권에 7개 직영점을, 지어소프트 및 자회사 연결 기준으로 총 37개 직영점을 운영하고있으며, 생산자직거래 시스템을 통하여 저렴하고 믿을 수 있는 식품 제공에 최선을 다하고 있습니다. 

자회사에서 새롭게 진출한 신선식품 새벽배송 플랫폼 오아시스 마켓 (www.oasis.co.kr) 은 서비스 시작 후 1년만에 시장에 빠르게 안착하였으며, 20년에도 지속적으로 매출성장을 이끌 것으로 예상됩니다. 

(5) 조직도

조직도

(주) 지어소프트 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 Ⅲ 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)-

*해당 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 제22기 연결 및 별도 재무제표는 외부인의 감사 결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

외부감사인의 감사의견과 주석을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

<연결기준>

연 결 재 무 상 태 표

제 22 기 2019년 12월 31일 현재

제 21 기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 지어소프트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

자산

유동자산
19,445,388,129
16,629,850,985

현금및현금성자산
4,604,099,375
2,849,544,056

매출채권 및 기타유동채권
10,719,096,788
10,369,510,879

재고자산
3,425,683,194
2,982,336,070

당기법인세자산
19,335,010
128,530,583

기타유동자산
677,173,762
299,929,397

비유동자산
23,672,077,749
11,758,760,232

비유동 당기손익-
공정가치 의무 측정 금융자산
1,860,448,000
2,126,952,000

비유동 기타포괄손익-
공정가치 측정 금융자산
105,328,507
105,328,507

유형자산
14,807,266,802
2,650,475,535

영업권 이외의 무형자산
573,152,728
619,693,563

기타비유동금융자산
5,591,874,976
5,844,739,022

이연법인세자산
734,006,736
411,571,605

자산총계
43,117,465,878
28,388,611,217

부채

유동부채
22,539,263,396
16,715,117,692

단기매입채무
12,801,119,949
9,944,687,769

단기차입금
-
794,619,225

당기법인세부채
439,165,592
-

기타유동금융부채
7,668,036,044
4,070,015,968

유동충당부채
740,098,396
405,155,517

기타유동부채
890,843,415
707,776,017

유동성전환사채
-
792,863,196

비유동부채
11,078,018,175
2,419,899,850

퇴직급여부채
3,440,352,537
2,419,899,850

기타비유동금융부채
7,637,665,638
-

부채총계
33,617,281,571
19,135,017,542

자본

지배기업의 소유주에게 
귀속되는 자본
8,332,103,828
8,183,353,269

자본금
7,287,277,500
7,060,777,500

기타불입자본
29,247,962,075
27,553,486,179

이익잉여금(결손금)
(28,203,135,747)
(26,430,910,410)

비지배지분
1,168,080,479
1,070,240,406

자본총계
9,500,184,307
9,253,593,675

자본과부채총계
43,117,465,878
28,388,611,217

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 22 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 21 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 지어소프트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

수익(매출액)
159,566,747,082
131,555,043,046

매출원가
120,345,076,990
102,569,821,077

매출총이익
39,221,670,092
28,985,221,969

판매비와관리비
39,351,276,529
27,812,480,748

영업이익(손실)
(129,606,437)
1,172,741,221

금융수익
263,044,171
1,070,547,274

금융원가
1,245,965,308
705,223,423

기타이익
190,872,160
449,053,999

기타손실
346,988,389
965,314,363

법인세비용차감전순이익(손실)
(1,268,643,803)
1,021,804,708

법인세비용
212,228,905
48,303,745

당기순이익(손실)
(1,480,872,708)
973,500,963

기타포괄손익
(193,512,556
(432,986,666)

당기손익으로 재분류되지 않는항목
(세후기타포괄손익)
(193,512,556)
(432,986,666)

총포괄손익
(1,674,385,264
540,514,297

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 
귀속되는 당기순이익(손실)
(1,600,248,447
926,796,798

비지배지분에 귀속되는 
당기순이익(손실)
119,375,739
46,704,165

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 
귀속되는 지분
(1,772,225,338)
527,139,318

총 포괄손익, 비지배지분
97,840,074
13,374,979

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
(110)
67

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
(110)
67

연 결 자 본 변 동 표

제 22 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 21 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 지어소프트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
지배기업의 소유주에게 
귀속되는 자본 합계
비지배지분
총 계

2018.01.01 (기초자본)
6,805,286,500
26,967,115,221
(27,032,162,010)
6,740,239,711
762,469,483
7,502,709,195

오류수정에 따른 증가(감소)
-
(430,221,426)
74,112,282
(356,109,144)
356,109,144
-

당기순이익(손실)
-
-
926,796,798
926,796,798
46,704,165
973,500,963

기타포괄손익
-
-
(399,657,480)
(399,657,480)
(33,329,186)
(432,986,666)

지분의 발행
255,491,000
1,016,592,384
-
1,272,083,384
-
1,272,083,384

연결대상범위의 변동
-
-
-
-
-
-

배당금지급
-
-
-
-
(61,713,201)
(61,713,201)

2018.12.31 (기말자본)
7,060,777,500
27,553,486,179
(26,430,910,410)
8,183,353,269
1,070,240,406
9,253,593,675

2019.01.01 (기초자본)
7,060,777,500
27,553,486,179
(26,430,910,410)
8,183,353,269
1,070,240,406
9,253,593,675

오류수정에 따른 증가(감소)
-
-
-
-
-
-

당기순이익(손실)
-
-
(1,600,248,447
(1,600,248,447
119,375,739
(1,480,872,708

기타포괄손익
-
-
(171,976,890)
(171,976,890
(21,535,666)
(193,512,556

지분의 발행
226,500,000
1,694,475,896
-
1,920,975,896
-
1,920,975,896

연결대상범위의 변동
-
-
-
-
-
-

배당금지급
-
-
-
-
-
-

2019.12.31 (기말자본)
7,287,277,500
29,247,962,075
(28,203,135,748)
8,332,103,827
1,168,080,480
9,500,184,307

연 결 현 금 흐 름 표

제 22 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 21 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 지어소프트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

영업활동현금흐름
8,867,118,212
3,640,312,765

당기순이익(손실)
(1,480,872,708)
973,500,963

당기순이익조정을 위한 가감
10,318,399,160
3,623,042,230

이자지급(영업)
(21,604,303)
(101,209,303)

이자수취(영업)
7,971,240
2,162,996

배당금수취(영업)
-
-

법인세납부(환급)
43,224,823
(857,184,121)

투자활동현금흐름
(1,978,973,237)
(3,371,727,187)

임차보증금의 감소
250,440,000
-

임차보증금의 증가
(647,190,100)
(1,837,789,800)

단기대여금및수취채권의 처분
342,823,378
487,893,026

유형자산의 취득
(1,772,636,864)
(1,348,376,628)

무형자산의 취득
(543,593,368)
(908,423,256)

단기대여금및수취채권의 취득
-
(509,000,000)

정부보조금의 수취
391,183,717
743,969,471

재무활동현금흐름
(5,133,589,656)
(1,331,437,114)

단기차입금의 상환
(794,619,225)
(1,269,723,913)

금융리스부채의 지급
(4,338,970,431)
-

배당금지급
-
(61,713,201)

환율변동효과 반영전 
현금및현금성자산의 순증가(감소)
1,754,555,319
(1,062,851,536)

현금및현금성자산의순증가(감소)
1,754,555,319
(1,062,851,536)

기초현금및현금성자산
2,849,544,056
3,912,395,592

기말현금및현금성자산
4,604,099,375
2,849,544,056

<별도기준> 

재 무 상 태 표

제 22 기 2019년 12월 31일 현재

제 21 기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 지어소프트
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

자산

유동자산
10,244,387,093
9,629,519,427

현금및현금성자산
3,249,487,706
2,546,637,028

매출채권 및 기타유동채권
6,481,236,046
6,511,152,682

재고자산
351,695,417
333,424,049

당기법인세자산
19,335,010
270,840

기타유동자산
142,632,914
238,034,828

비유동자산
8,594,809,719
7,599,464,199

비유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산
1,860,448,000
2,126,952,000

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
105,328,507
105,328,507

종속기업에 대한 투자자산
2,010,705,000
2,010,705,000

유형자산
2,392,974,364
840,658,963

영업권 이외의 무형자산
331,105,055
342,047,729

기타비유동금융자산
1,894,248,793
2,173,772,000

자산총계
18,839,196,812
17,228,983,626

부채

유동부채
7,655,181,280
8,455,478,282

단기매입채무
4,099,580,126
4,050,378,264

단기차입금
-
500,000,000

기타유동금융부채
2,826,882,711
2,445,299,846

유동충당부채
161,148,068
161,616,847

기타유동부채
567,570,375
505,320,129

유동성전환사채
-
792,863,196

비유동부채
2,713,759,864
1,477,084,904

퇴직급여부채
1,695,679,277
1,477,084,904

기타비유동금융부채

1,018,080,587
-

부채총계
10,368,941,144
9,932,563,186

자본

자본금
7,287,277,500
7,060,777,500

기타불입자본

29,322,132,420
27,627,656,524

이익잉여금(결손금)
(28,139,154,252)
(27,392,013,584)

자본총계
8,470,255,668
7,296,420,440

자본과부채총계
18,839,196,812
17,228,983,626

손 익 계 산 서

제22기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제21기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 지어소프트
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

수익(매출액)
50,464,480,785
56,641,519,793

매출원가
42,621,954,827
46,979,003,048

매출총이익
7,842,525,958
9,662,516,745

판매비와관리비
7,492,856,949
7,535,448,934

영업이익(손실)
349,669,009
2,127,067,811

금융수익
116,301,653
1,342,908,390

금융원가
864,396,791
690,786,116

기타이익
71,536,969
326,142,450

기타손실
331,428,052
885,812,356

법인세비용차감전순이익(손실)
(658,317,212)
2,219,520,179

법인세비용
-
-

당기순이익(손실)
(658,317,212)
2,219,520,179

기타포괄손익
(88,823,456)
(270,966,959)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
(88,823,456)
(270,966,959)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)
-
-

총포괄손익
(747,140,668)
1,948,553,220

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
(45)
161

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
(45)
161

자 본 변 동 표

제 22 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 21 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 지어소프트
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
이 익
잉여금
총 계

2018.01.01 (기초자본)
6,805,286,500
26,611,064,140
(29,340,566,804)
4,075,783,836

오류수정에 따른 증가(감소)
-
-
-
-

당기순이익(손실)
-
-
2,219,520,179
2,219,520,179

기타포괄손익
-
-
(270,966,959)
(270,966,959)

지분의 발행
255,491,000
1,016,592,384
-
1,272,083,384

2018.12.31 (기말자본)
7,060,777,500
27,627,656,524
(27,392,013,584)
7,296,420,440

2019.01.01 (기초자본)
7,060,777,500
27,627,656,524
(27,392,013,584)
7,296,420,440

오류수정에 따른 증가(감소)
-
-
-
-

당기순이익(손실)
-
-
(658,317,212)
(658,317,212)

기타포괄손익
-
-
(88,823,456)
(88,823,456)

지분의 발행
226,500,000
1,694,475,896
-
1,920,975,896

2019.12.31 (기말자본)
7,287,277,500
29,322,132,420
(28,139,154,252)
8,470,255,668

현 금 흐 름 표

제 22 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 21 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 지어소프트
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

영업활동현금흐름
1,868,312,286
1,128,546,316

당기순이익(손실)
(658,317,212)
2,219,520,179

당기순이익조정을 위한 가감
2,538,758,041
(1,014,991,985)

이자지급(영업)
-
(77,741,786)

이자수취(영업)
6,935,627
1,817,418

배당금수취(영업)
-
-

법인세납부(환급)
(19,064,170)
(57,510)

투자활동현금흐름
770,816,823
(1,176,026,207)

임차보증금의 증가
-
(398,601,000)

임차보증금의 감소
250,440,000
-

유형자산의 처분
29,660,000
-

단기대여금및수취채권의 처분
625,609,889
438,493,026

유형자산의 취득
(44,670,059)
(552,064,448)

무형자산의 취득
(481,406,724)
(907,823,256)

기타비유동금융자산의 취득
-
-

단기대여금및수취채권의 취득
-
(500,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 처분
-
-

정부보조금의 수취
391,183,717
743,969,471

재무활동현금흐름
(1,936,278,431)
(1,064,199,991)

단기차입금의 증가
-
-

전환사채의 증가
-
-

단기차입금의 상환
(500,000,000)
(1,064,199,991)

금융리스부채의 지급
(1,436,278,431)
-

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
702,850,678
(1,111,679,882)

현금및현금성자산의순증가(감소)
702,850,678
(1,111,679,882)

기초현금및현금성자산
2,546,637,028
3,658,316,910

기말현금및현금성자산
3,249,487,706
2,546,637,028

- 결손금처리계산서(안)

제 22 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 21 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 지어소프트
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

Ⅰ. 미처리결손금

(28,629,717,667)

(27,882,576,999)

1. 전기이월결손금
(27,882,576,999)

(29,831,130,219)

2. 당기순이익(손실)
(658,317,212)

2,219,520,179

3. 확정급여제도의 재측정요소
(88,823,456)

(270,966,959)

Ⅱ. 결손금처리액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금

(28,629,717,667)

(27,882,576,999)

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 
 해당 사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김영준
1969.07.17
사내이사
본인
이사회

오형돈
1969.12.25
사내이사
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김영준
(주)지어소프트 사내이사 (겸)
(주)오아시스 사내이사 (겸)
2018 ~현재
(주) 지어소프트 사내이사 (겸)
해당 법인 사내이사
계열사 사내이사

2011 ~ 2018
(주) 지어소프트 대표이사 (겸)

2011 ~ 현재
(주) 오아시스 사내이사 (겸)

2005 ~ 2014
한국산업기술평가원 기술심사위원

1999 ~ 2006.
(주) 솔루션 인터내셔날 대표이사

1995 ~ 1999
독일 LeyBold Korea 시스템 사업부 팀장

오형돈
(주)지어소프트 공동 대표이사
2018 ~ 현재
지어소프트 공동대표이사
해당 법인 공동대표이사

2012 ~ 현재
YTN DMB 비상무이사

2014 ~ 2018.
지어소프트 IT 사업부문 부문장 사장

2003 ~ 2014
지어소프트 모바일 사업부문

2002 ~ 2003.
삼성 SDS WM사업팀

2000 ~ 2002
e - 삼성 금융포탈 가치네트 IT 팀

1995 ~ 2000
삼성SDS 공공사업부

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김영준
-
-
-

오형돈
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당 사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자 김영준은 풍부한 IT 경력과 오랜 유통업 경험을 바탕으로 지어소프트 사내이사 재임기간동안, 신사업인 유통부문 실적 확장에 기여를 하였고, 유통부문 자회사를 통해서 지어소프트 그룹 실적 향상에 기여하였기에, 임기 만료 후 재선임을 추천함. 

 후보자 오형돈은 지어소프트 공동 대표이사 재임기간동안, IT 전문가로서 안정적으로 IT사업부문을 운영하였고,지어소프트 실적을 흑자 전환하는데 기여를 하여 전문 경영인으로서의 능력을 높이사서 재선임을 하고자 함. 

확인서

확인서_김영준

확인서_오형돈

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※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

황현대
1966.10.03
해당사항없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

황현대
변호사
2014 ~ 현재
(주)지어소프트 감사
당사 등기감사

2013 ~ 현재
황현대 법률사무소 대표

2018 ~ 현재
(주)아이씨케이사외이사

2009 ~ 2013
법무법인 대륙아주 변호사

2005 ~ 2009
법무법인 한미국제 변호사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

황현대
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라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자 황현대는 법률전문가로 오랜기간의 풍부한 변호사 경험을 바탕으로 당사의 감사업무를 효과적으로 수행하였기에 재선임을 추천함.

확인서

황현대 감사 후보 확인서.jpg
황현대 감사 후보 확인서

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※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
350 백만원

최고한도액
15 억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 개최(예정)일 : 2020-03-30

주주총회 집중(예상)일 개최 사유 
- 당사는 금번 정기 주주총회 개최를 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 사전 조율된 참석 이사진의 일정 및 연결대상 종속회사의 외부감사 진행과 그에 따른 연결감사보고서 수령 일정 등에 의해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 

- 향후 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극 참여하여 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 하겠습니다.