루멘스 — 주주총회소집공고 (20200310)
제출인: 루멘스

주주총회소집공고
2.8
(주)루멘스

주주총회소집공고

2020년 3 월 10일

회 사 명 :
주식회사 루멘스

대 표 이 사 :
유 태 경

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 원고매로 12

(전 화) 031-8033-2000

(홈페이지) http://www.lumens.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 노 청 희

(전 화) 031-8033-2000

주주총회 소집공고

제 24 기 정기주주총회

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.
상법 제365조 및 회사 정관 제17조에 의거하여 아래와 같이 제24기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 27일(금) 오전 10:00

2. 장 소 : 경기도 용인시 기흥구 원고매로12 ㈜루멘스 본사 4F 대강당 

3. 회의목적사항

1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 결의사항

제1호 의안 : 제24기(2019년1월1일~2019년12월31일) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 한국예탁결제원 비치하고 금융위원회, 한국거래소에 전자공시하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리 회사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소

: https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 2020년 3월 17일~2020년 3월 26일

※ 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

6. 주주총회 참석 시 준비물

-직접행사: 주주총회 참석장, 신분증

-대리행사: 대리인의 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인)

2020년 3월 10일

주식회사 루 멘 스

대표이사 유 태 경 (직인생략)

※ 주주총회 기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

한현철
(출석률: 40%)
김종섭
(출석률: 63%)
황정근
(출석률:38%)
이종창
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

제 1 회
2019.02.27
제23기 결산(안)에 관한 건
-
찬성
찬성
찬성

제 2 회
2019.03.08
제14차 주식매수선택권 부여의 건
-
찬성
찬성
찬성

제 3 회
2019.03.08
제23기 정기 주주총회 개최의 건
-
찬성
찬성
찬성

제 4 회
2019.03.28
대표이사 선임의 건
찬성
찬성
불참
-

제 5 회
2019.04.17
미국현지법인 설립의 건
찬성
찬성
불참
-

제 6 회
2019.05.15
차입금 연장 승인의 건
불참
불참
불참
-

제 7 회
2019.11.18
연대보증의 건(Lumens VINA)
불참
불참
불참
-

제 8 회
2019.12.02
연대보증의 건(Lumens China)
불참
불참
불참
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000
24
8

주) 상기 주총승인금액은 이사전체 보수한도 기준입니다. 

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

대여금
루멘스 홀딩스
(최대주주)
2014.12.08 ~현재
35
1.21

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

가. LED 사업 부문
1) 산업의 특성 & 성장성 
LED는 에너지 절감 효과가 뛰어난 고효율,친환경,저전력 광원으로 에너지 고갈 및 환경문제에 대응하는 전략적 기반기술 산업으로서, LED의 기술발전 및 가격경쟁력의 향상으로 그 적용 범위의 확대에 따라 지속적으로 성장하고 있습니다. 

특히, 현재 보편화된 TV, 스마트폰, 노트북, 모니터와 같은 LCD(Liquid Crystal Display)의 BLU(Back Light Unit)용 광원 뿐만 아니라 산업용 조명분야와 일반사무실 및 가정용 실내조명분야, 전시 광고용 디스플레이 그리고 자동차의 내외장 분야에 이르기까지 응용분야가 빠르게 확산되고 있어 기존 모든 광원 시장을 수년 내에 잠식할 것으로 보입니다. 시장조사기관 Grand View Research에 따르면, 글로벌 LED 시장이 2016년 296억 달러에서 매년 14.4% 성장하여 2023년 759억 달러로 확대될 전망되는 듯 산업의 성장성은 매우 클 것으로 예상합니다.

세계 LED시장 전망

나. LGP 사업 부문

1) 산업의 특성 & 성장성

액정 디스플레이(LCD)는 자체적으로 발광을 할 수 없기 때문에 외부의 광원이 필요하며, 이를 구현하기 위하여 LED광원과 함께 LGP(Light Guide Plate, 도광판),반사시트, 확산시트 등 으로 구성된 BLU(Back Light Unit)가 활용되고 있습니다. 
LGP는 는 점광원인 Light Source를 면광원으로 확장하는 기능을 하여, 광원(LED, CCFL)의 빛을 화면 전체에 전달하는 역할을 수행하는 부품으로 LED TV 대형화에 따라 보다 높은 수준의 기술(미세패턴 설계, 마이크로 광학패턴 설계, 생산기술)을 요구하고 있습니다. 

최근 시판되고 있는 LED TV는 LED광원의 장착 위치에 따라 Edge-type BLU와 Direct-type BLU로 구분됩니다. 특히, Edge-type BLU는 형은 LED광원을 측면 테두리에 설치하여 가운데로 빛을 쏴주는 방식으로 가격이 낮고, 저전력, 슬림화가 가능한 장점이 있는 반면, LED Chip 개수가 적기 때문에 휘도와 색표현력이 상대적으로 낮아 고효율의 LGP(도광판)을 장착하여 개선하는 방식으로 구현하고 있습니다. 

2) 영업의 개황 
LGP 사업분야는 LED BLU수요 증가 및 해당 사업의 시너지 극대화를 위하여 2009년 진출하였으며 LED TV시장의 성장성에 맞춰 지속적인 투자와 성장을 이루어왔습니다. 2012년 이후 Direct Type LED TV시장의 성장에 따른 LGP 수요 감소로 이어졌으나, 2016년 이후 LED TV 대형화에 따른 고화질, 고성능 제품에 대한 시장 수요 증가와 함께 당사의 생산공정의 변화(Roll Stamping 공정도입)를 통해 매출증가 및 원가구조 개선을 진행중에 있습니다.

[LED Edge TV 당사 적용 현황]

LED Edge TV

또한, 2018년
당사의 베트남 현지법인으로 주요설비와 인력을 집중하여 추가적인 생산능력 확충과 함께 원가경쟁력을 확보하였으며
, 이를 통하여 주력 고객사에 대한 안정적인 매출 구조를 갖추게 되었습니다.

다. 전장사업부문
1) 산업의 특성
자동차 전장산업분야에서 LED는 주광원(DRL : Daytime Running Light)이 법규화 되면서 급속하게 자동차에 적용되고 있습니다. 그 결과, 이제는 LED를 적용하지 않는 자동차 제조사와 자동차 조명 모듈을 생각할 수 없으며, LED의 가장 큰 장점은 기존 자동차용 광원에 비해 수명, 효율, 환경친화적인 광원이라는 특성 외에 자동차의 램프 디자인을 획기적으로 변화시켰습니다.

자동차 전장산업에서의 LED는 크게 LED 광원과 LED 모듈 및 램프 완제품으로 나눌 수 있으며, 광원으로서의 LED는 자동차의 헤드램프와 리어램프 및 실내등에 광원으로 적용되고 있으며 LED 모듈 사업은 각 자동차 제조사의 램프 공급 업체를 통해 OEM/ODM 방식으로 LED가 적용된 자동차용 내, 외장 램프 모듈을 제작 후 각 램프 제조사에 자동차 제조사로 공급됩니다.

현재 자동차용 내장, 외장램프중 거의 대부분의 모델에 LED가 적용되고 있으며, 그 사용 비율은 지속적으로 상승중에 있습니다. 이에 따라 공급되는 LED의 수요도 급증하고 있으며, 국내외를 통틀어 전장용 LED를 공급할 수 있는 LED 제조사는 소수에 불과합니다. 전장용 LED는 가전 및 조명용 LED에 비해 보다 높은 내구 신뢰성을 요구하기 때문에 많은 LED 제조사가 있음에도 불구하고 공급할 수 있는 제조사가 매우 적으며, 이러한 이유 때문에 시장접근성이 매우 어려운 현실입니다. 그럼에도 불구하고 자동차 전장시장은 매우 높은 성장성을 가지고 있습니다. 시장조사기관 Yole market share 에 따르면 글로벌 차량용 램프 시장은 2016년 257억 달러에서 매년 5.7% 성장하여 2022년 359억 달러로 확대될 전망되는 듯 산업의 성장성은 매우 클 것으로 예상합니다. 

[차량용 램프 시장 전망, 출처 : Yole market share 2017년]

자동차램프시장

 또한 자율주행 자동차의 시장 확대로 자동차 내부의 실내 디자인이 기존에 비해 매우 많은 변화가 발생하고 있으며, 특히 자율주행 모드에서 차량 내부는 탑승자의 휴식 및 정보공유를 위한 공간으로 변화하고 있습니다. 이를 위해 많은 자동차 제조사에서는 차량 내부 공간을 하나의 독립된 자율 공간으로 확보하기 위해, 차량 전후면에 내장용 고해상도 디스플레이를 인테리어 디자인으로 적용하고 있고, 특히 실내공간의 조명은 차량 내장 인테리어 내부에 삽입하는 히든디자인(Hidden Design) 적용으로 내부 공간의 차별화에 전념하고 있습니다.

자율주행 자동차의 보급이 확대가 예상되는 가운데 차량운행정보를 외부 차량 및 보행자들과의 커뮤니케이션이 필요할 것으로 예상되며, 이에 따라 자동차 외장재에도 디스플레이가 적용될 것으로 예상됩니다. 이를 위해서는 특히 신뢰성이 보증된 LED와 Micro LED가 주요 핵심 디스플레이 소재로 적용될 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

주식회사 루멘스와 그 종속회사의 사업부문은 LED사업부문, LGP사업부문, 자동차 전장사업 부문으로 구분할 수 있습니다. 또한, 종속법인인 곤산류명광전유한공사, Lumens VINA, 엘이디라이텍(주)등은 대부분 지배회사의 생산을 담당하고 있어 지배회사의 사업내용과 일치합니다.

사업부문
주요제품
비고 (전방시장)

LED 사업부문
- 조명용 LED
- LCD BLU용 LED
- 모바일용 LED
-조명시장
-TV,가전,휴대폰 시장

LGP 사업부문
- TV 용 도광판
- 조명용 도광판
- 자동차용 도광판
-조명시장
-TV,가전,휴대폰 시장
-자동차 시장

자동차
전장사업부문
- 자동차용 LED
- 자동차용 Module
-자동차 시장

가. LED 사업 부문

당사는 2007년부터 중대형 LCD BLU 용 LED 시장의 도입에 선도적으로 참여하여 많은 기술적 노하우를 축적하였고, 차세대 성장엔진으로서 LCD BLU용 LED 부문에전력을 집중하여, 대형 LCD 디스플레이 시장의 성장과 동반 성장하여 왔습니다. 하지만 이처럼
지속적인 LED 시장 성장에도 불구하고 후발업체들의 과도한 설비투자로 인한 공급이 수요를 초과하는 상황이 발생되고 있습니다. 

 이에 당사는 지속적인 기술개발과 투자를 통해 최적화된 LED패키지, 모듈, 광학렌즈, 도광판 기술을 바탕으로 한 세계 최초로 Flip-Chip솔루션, Edge type BLU, QD LED등을 개발하였으며 대형화,고화질,고성능화 되고 있는 LED TV에 적용되는 LED를 공급하고 있습니다. 또한, 일반 조명시장에도 LED 관련 기술 접목과 함께 AC직결 구동, Free Flicker, Dimming 제어 솔루션을 적용하여 점차 그 적용 범위를 확대하고 있습니다. 

나. LGP 사업 부문
 LGP 사업분야는 LED BLU수요 증가 및 해당 사업의 시너지 극대화를 위하여 2009년 진출하였으며 LED TV시장의 성장성에 맞춰 지속적인 투자와 성장을 이루어왔습니다. 2012년 이후 Direct Type LED TV시장의 성장에 따른 LGP 수요 감소로 이어졌으나, 2016년 이후 LED TV 대형화에 따른 고화질, 고성능 제품에 대한 시장 수요 증가와 함께 당사의 생산공정의 변화(Roll Stamping 공정도입)를 통해 매출증가 및 원가구조 개선을 진행중에 있습니다.

[LED Edge TV 당사 적용 현황]

LED Edge TV

또한, 2018년
당사의 베트남 현지법인으로 주요설비와 인력을 집중하여 추가적인 생산능력 확충과 함께 원가경쟁력을 확보하였으며
, 이를 통하여 주력 고객사에 대한 안정적인 매출 구조를 갖추게 되었습니다.

다. 전장사업부문

당사는 전장사업강화를 위하여 2017년 엘이디라이텍(주)를 연결대상 종속회사로 편입하였으며, 루멘스의 LED광원기술과 엘이디라이텍의 영업 및 생산기반에 더불어 중국현지법인의 생산능력을 활용하여 비약적인 매출성장을 이루어가고 있습니다.
향후 시장수요의 성장에 대응하기 위한 지속적인 연구개발과 신기술을 도입한 설비투자를 통하여 매출확대와 더불어 수익성강화를 위해 노력하고 있습니다. 

[차량용 램프 당사 LED 적용 분야]

4.자동차 적용분야.jpg
당사 LED 모듈 적용 분야

라
.

신규사업 등의 내용 및 전망

1) MLD(Micro LED Display)

COM(Chip on Module)기술로 세계 최고의 Fine Pitch Pixel(0.8mm)을 구현하였으며, 기존 LCD패널을 사용한 전광판 대비 높은 색재현력의 구현과 더불어 Flip Chip적용으로 신뢰성을 확보하였으며, 대형 패널제작이 어렵고 신뢰성확보가 어려운 OLED의 한계를 극복한 고해상도 상업용 디스플레이 양산화를 성공하였습니다. 이는 그동안 광원으로서 역할에 머물렀던 LED소자를 그 자체로서 영상을 표현하는 픽셀단위소자로 전환시킴으로서 새로운 시장을 확보함과 동시에 시장 수요에 맞는 경제성을 확보하였습니다.

루멘스 MLD(Micro LED Display)적용분야

2) MLP(Micro LED Panel)

당사의 마이크로LED패널은 HD급 해상도로 픽셀 크기가 8㎛에 불과하며 손톱 보다 작은 크기의 패널1장 안에100만개의 픽셀이 들어 있는 초정밀 기술제품입니다. 0.
57인치 마이크로LED 패널을 응용하여 VR·AR구현 스마트글라스, 헤드업디스플레이(HUD), 스마트헬멧 등 다양한 분야의
응용제품 업체와 상용화를 추진하고 있다. 

루멘스 MLP(Micro LED Display)적용분야

3) FLD(Flexible LED Display)

루멘스 플렉시블LED 디스플레이는 얇고 가벼운 필름형 제품으로 유연한 기판을 사용하여 손상 없이 구부리거나 말 수 있다. 설치곡면에 대한 제약이 거의 없어 원기둥, 천정, 바닥 등에도 손쉽게 설치가 가능하고 모든 제어장치(Wifi 통신 등)와 LED가 전부 내장되어 있어 이전설치 등 사후관리가 용이한 장점이 있습니다. 

FLD(Flexible LED Display)형태

4) 기타 응용 사업 분야

의료, 바이오, 산업용 등의 용도에 적합하고 경제성을 갖춘 다양한 파장영역대의 UV-LED 를 구현하였으며, 제품개발을 위한 투자 및 양산을 준비하고 있습니다.

UV-LED 응용제품

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ 경영참고사항 中 사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결ㆍ별도 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다. 최종 연결ㆍ별도 재무제표 및 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 추후 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

- 연 결 재 무 상 태 표

제 24 기 2019년 12월 31일 현재

제 23 기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 루멘스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

자 산

유동자산

154,358,971,157

178,699,577,713

현금및현금성자산
20,754,685,315

25,645,118,043

단기금융상품
14,789,000,000

21,472,400,000

당기손익인식금융자산
-

-

매출채권
43,677,403,892

45,496,299,113

기타유동금융자산
10,193,953,780

8,098,861,753

재고자산
60,893,723,557

71,878,158,870

당기법인세자산
342,883,058

319,424,147

기타유동자산
3,707,321,555

5,789,315,787

비유동자산

134,656,978,941

154,172,397,158

장기금융상품
2,000,000

2,000,000

기타비유동금융자산
4,283,264,102

4,758,963,355

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
12,377,794,096

11,666,252,149

관계기업투자주식
4,514,090,727

4,277,159,803

투자부동산
7,435,982,359

7,490,616,109

유형자산
77,849,680,797

95,057,879,249

사용권자산
980,877,143

-

무형자산
12,705,001,957

11,608,274,503

이연법인세자산
14,234,866,700

18,812,840,449

기타비유동자산
273,421,060

498,411,541

자 산 총 계

289,015,950,098

332,871,974,871

부 채

유동부채

136,763,445,961

121,208,863,486

매입채무
58,378,001,404

45,122,176,551

단기차입금
31,996,119,268

35,520,055,952

당기손익인식금융부채
1,760,608,000

1,579,632,000

유동성장기차입금
25,152,880,000

25,037,216,000

유동성사채
7,590,108,604

기타유동금융부채
8,760,340,965

10,502,215,765

당기법인세부채
1,351,398,890

1,108,629,946

기타유동부채
1,773,988,830

2,338,937,272

비유동부채

11,249,597,435

20,235,941,778

장기차입금
9,232,700,000

12,099,200,000

전환사채
-

6,535,927,561

기타비유동금융부채
2,016,897,435

1,600,814,217

이연법인세부채
-

-

부 채 총 계

148,013,043,396

141,444,805,264

자 본

지배기업주주지분

127,787,795,231

179,064,978,388

자본금
23,638,392,000

23,638,392,000

주식발행초과금
109,145,917,687

109,145,917,687

이익잉여금
10,024,432,252

61,472,526,434

기타포괄손익누계액
(4,065,263,281)

(4,008,491,385)

기타자본항목
(10,955,683,427)

(11,183,366,349)

비지배지분

13,215,111,472

12,362,191,220

자 본 총 계

141,002,906,703

191,427,169,608

부 채 및 자 본 총 계

289,015,950,098

332,871,974,871

-연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제24기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제23기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 루멘스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

매출액

326,421,561,483

325,834,560,521

매출원가

313,697,536,383

297,278,360,516

매출총이익

12,724,025,100

28,556,200,005

판매비와관리비
49,545,088,137

48,939,364,712

영업이익(손실)

(36,821,063,037)

(20,383,164,707)

기타수익
16,190,447,054

12,863,011,921

기타비용
22,023,542,425

14,523,193,590

금융수익
1,025,948,393

879,591,179

금융비용
4,283,435,054

3,035,931,912

관계기업 관련손익
162,624,191

(1,802,941,018)

법인세비용차감전순이익(손실)

(45,749,020,878)

(26,002,628,127)

법인세비용(이익)
4,885,954,734

5,482,353,759

당기순이익(손실)

(50,634,975,612)

(31,484,981,886)

당기순이익(손실)의 귀속 :

지배기업주주지분당기순이익(손실)
(51,448,094,183)

(31,777,162,682)

비지배지분당기순이익(손실)
813,118,571

292,180,796

기타포괄손익(법인세효과 차감후)

(2,908,563,088)

(2,017,253,558)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

지분법자본변동
(402,027)

17,786,924

해외사업환산손익
1,163,359,628

(339,047,550)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목

기타포괄손익-
 공정가치 금융자산 평가손익
(4,071,520,689)

(1,695,992,932)

당기총포괄이익(손실)의 귀속 :

(53,543,538,700)

(33,502,235,444)

지배기업주주지분총포괄이익(손실)
(54,356,520,729)

(33,796,339,884)

비지배지분총포괄이익(손실)
812,982,029

294,104,441

지배기업주주지분에 대한 주당손익

기본주당순손익
(1,114)

(691)

희석주당순손익
(1,114)

(691)

-연 결 자 본 변 동 표

제24기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제23기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 루멘스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결
주식발행초과금
연결
이익잉여금
연결 기타포괄
손익누계액
연결
기타자본
비지배지분
총 계

2018.01.01 (전기초)
23,638,392,000
109,145,917,687
89,944,269,139
860,553,365
(13,601,157,039)
12,084,738,426
222,072,713,578

당기총 포괄이익
:

회계변경누적효과
-
-
2,851,791,192
(2,851,791,192)
-
-
-

매도가능증권의 처분
-
-
453,628,785
-
-
-
453,628,785

당기순이익
-
-
(31,777,162,682)

292,180,796
(31,484,981,886)

매도가능증권평가손익
-
-

(1,695,992,932)

(1,695,992,932)

지분법자본변동
-
-

17,786,924

(16,651,647)
1,135,277

해외사업환산손익
-
-

(339,047,550)

1,923,645
(337,123,905)

소유주와의 거래 :

배당금의 지급
-
-
-
-
-
-
-

주식선택권
-
-
-
-
237,807,588
-
237,807,588

종속기업 유상증자
-
-
-
-
-
-
-

자기주식
-
-
-
-
2,179,983,102

2,179,983,102

종속기업 처분
-
-
-
-
-
-
-

기타
-
-
-
-
-
-
-

2018.12.31 (전기말)
23,638,392,000
109,145,917,687
61,472,526,434
(4,008,491,385)
(11,183,366,349)
12,362,191,220
191,427,169,608

2019.01.01 (당기초)
23,638,392,000
109,145,917,687
61,472,526,434
(4,008,491,385)
(11,183,366,349)
12,362,191,220
191,427,169,608

당기총 포괄이익 :

회계변경누적효과
-
-
-
-
-
-
-

매도가능증권의 처분
-
-
-
-
-
-
-

당기순이익
-
-
(51,448,094,183)
-
-
813,118,571
(50,634,975,612)

매도가능증권평가손익
-
-
-
(1,219,729,497)
-
-
(1,219,729,497)

지분법자본변동
-
-
-
(402,027)
-
39,938,223
39,536,196

해외사업환산손익
-
-
-
1,163,359,628
-
(136,542)
1,163,223,086

소유주와의 거래 :

배당금의 지급
-
-
-
-
-
-
-

주식선택권

227,682,922

227,682,922

종속기업 유상증자
-
-
-
-
-
-
-

자기주식
-
-
-
-
-
-
-

종속기업 처분
-
-
-
-
-
-
-

기타
-
-
-
-
-
-
-

2019.12.31 (당기말)
23,638,392,000
109,145,917,687
10,024,432,251
(4,065,263,281)
(10,955,683,427)
13,215,111,472
141,002,906,703

-연 결 현 금 흐 름 표

제24기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제23기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 루멘스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

영업활동 현금흐름

48,861,602,536

(5,384,198,339)

영업에서 창출된 현금흐름
52,108,107,037

(4,205,547,845)

이자의 수취
774,972,935

553,265,118

이자의 지급
(3,111,933,326)

(2,628,415,973)

배당금 수익
115,715,300

142,712,500

법인세 환급(납부)
(1,025,259,410)

753,787,861

투자활동 현금흐름

(47,160,099,891)

(33,698,293,499)

단기금융상품의 순증가(감소)
6,836,591,386

(14,203,351,349)

기타포괄손익 -공정가치측정 금융자산의 처분
-

2,420,348,570

관계회사주식의 처분
-

111,270,000

유형자산의 처분
21,217,039

2,591,406,503

기타유동자산의증가
(140,190,485)

-

기타유동금융자산의 감소
126,390,000

30,000,000

기타비유동금융자산의 감소
1,145,000,000

131,920,274

기타유동금융자산의 증가
570,300,000

(2,281,200,000)

기타비유동금융자산의 증가
(504,340,276)

89,214,000

기타포괄손익 -공정가치측정 금융자산의 취득
(2,262,696,421)

(3,238,882,853)

관계기업투자의 취득
-

(1,767,694,000)

유형자산의 취득
(49,167,988,839)

(14,838,586,789)

무형자산의 취득
(3,784,382,295)

(2,742,737,854)

재무활동 현금흐름

(7,574,662,840)

10,615,566,485

단기차입금의 증가
40,807,936,250

19,121,626,631

전환사채의 발행
-

7,942,502,760

장기차입금의 증가
5,500,000,000

8,420,000,000

자기주식의 처분
-

1,997,520,000

기타비유동금융부채의 증가
7,000,000

-

단기차입금의 감소
(45,046,423,135)

(20,921,762,906)

유동성사채의 상환
-

-

유동성장기부채의 감소
(7,835,020,000)

(4,944,320,000)

장기차입금의 감소
(583,000,000)

(1,000,000,000)

기타비유동금융부채의 감소
(5,000,000)

-

리스부채의 감소
(420,155,955)

-

현금및현금성자산의 증가(감소)

(5,873,160,195)

(28,466,925,352)

기초 현금및현금성자산

25,645,118,043

55,516,557,345

현금및현금성자산의 환율변동효과

972,418,853

(1,404,513,949)

기말 현금및현금성자산

20,744,376,701

25,645,118,045

2) 별도재무제표

- 재 무 상 태 표

제 24 기 2019년 12월 31일 현재

제 23 기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : (주)루멘스
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

자 산

유동자산

93,505,643,591

132,719,270,965

현금및현금성자산
10,265,849,332

9,208,742,020

단기금융상품
14,799,308,614

21,472,400,000

매출채권
14,666,226,295

15,620,370,209

기타유동금융자산
29,867,895,700

45,332,125,492

재고자산
22,621,716,601

38,510,876,157

당기법인세자산
133,858,105

113,175,970

기타유동자산
1,150,788,944

2,461,581,117

비유동자산

119,017,468,501

127,348,710,274

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
9,882,975,354

8,076,267,149

관계기업 투자
1,074,181,037

1,074,181,037

종속기업 투자
48,189,531,062

52,127,204,401

기타비유동금융자산
5,101,445,200

5,156,115,493

유형자산
27,178,183,495

37,312,493,673

투자부동산
7,435,982,359

7,490,616,109

사용권자산
97,648,010

무형자산
2,667,411,659

2,873,274,206

이연법인세자산
17,390,110,325

13,238,558,206

자 산 총 계

212,523,112,092

260,067,981,239

부 채

유동부채

84,676,456,917

82,915,742,146

매입채무
38,315,211,181

39,859,054,537

단기차입금
6,700,000,000

8,754,613,525

당기손익인식금융부채
1,579,632,000

1,579,632,000

유동성장기차입금
18,970,000,000

19,260,000,000

유동성사채
7,590,108,604

기타유동금융부채
9,231,440,375

11,255,380,912

기타유동부채
2,290,064,757

2,207,061,172

비유동부채

4,098,548,041

12,304,190,964

장기차입금
2,400,000,000

4,000,000,000

전환사채

6,535,927,561

기타비유동금융부채
1,698,548,041

1,768,263,403

부 채 총 계

88,775,004,958

95,219,933,110

자 본

자본금
23,638,392,000

23,638,392,000

주식발행초과금
109,145,917,687

109,145,917,687

기타포괄손익누계액
(5,098,295,488)

(4,742,624,680)

이익잉여금
(154,845,656)

40,817,107,453

기타자본항목
(3,783,061,409)

(4,010,744,331)

자 본 총 계

123,748,107,134

164,848,048,129

부 채 및 자 본 총 계

212,523,112,092

260,067,981,239

-포 괄 손 익 계 산 서

제24기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제23기 2018년 01월 01일부터2018년 12월 31일까지

회사명 : (주)루멘스
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

매출액

140,695,879,000

155,418,795,911

매출원가

150,419,068,803

148,705,650,448

매출총이익

(9,723,189,803)

6,713,145,463

판매비와관리비
26,052,929,874

28,098,615,737

영업이익

(35,776,119,677)

(21,385,470,274)

기타수익
10,116,828,230

12,754,042,890

기타비용
13,757,371,455

9,454,180,813

금융수익
1,122,510,200

1,030,872,254

금융비용
2,436,911,778

1,648,053,962

종속기업및관계기업 관련손익
(4,292,123,339)

(2,329,063,428)

법인세비용차감전순이익

(45,023,187,819)

(21,031,853,333)

법인세비용
(4,051,234,710)

4,457,968,054

당기순이익

(40,971,953,109)

(25,489,821,387)

기타포괄손익

(355,670,810)

(1,655,531,182)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

매도가능증권평가손익

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익
(355,670,810)

(1,655,531,182)

총포괄손익

(41,327,623,919)

(27,145,352,569)

주당이익

기본주당순이익

(887)

(554)

희석주당순이익

(887)

(554)

- 자 본 변 동 표

제 24 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 23 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : (주)루멘스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2018.01.01 (기초자본)
23,638,392,000
109,145,917,687
(6,428,535,021)
(235,302,306)
63,001,508,863
189,121,981,223

회계정책의 변경효과

(2,851,791,192)
2,851,791,192
0

당기순이익(손실)

(25,489,821,387)
(25,489,821,387)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금

(1,655,531,182)
453,628,785
(1,201,902,397)

주식선택권

237,807,588

237,807,588

자기주식의 처분

2,826,897,736

2,826,897,736

자기주식 처분손실

(646,914,634)

(646,914,634)

2018.12.31 (기말자본)
23,638,392,000
109,145,917,687
(4,010,744,331)
(4,742,624,680)
40,817,107,453
164,848,048,129

2019.01.01(기초자본)
23,638,392,000
109,145,917,687
(4,010,744,331)
(4,742,624,680)
40,817,107,453
164,848,048,129

회계정책의 변경효과

당기순이익(손실)

(40,971,953,109)
(40,971,953,109)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금

(355,670,808)

(355,670,808)

주식선택권

227,682,922

227,682,922

자기주식의 처분

2019.12.31 (기말자본)
23,638,392,000
109,145,917,687
(3,783,061,409)
(5,098,295,488)
(154,845,656)
123,748,107,134

- 현 금 흐 름 표

제 24 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 23 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : (주)루멘스
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

영업활동 현금흐름

2,733,195,022

(10,373,789,970)

영업에서 창출된 현금흐름
3,132,053,379

(11,024,488,671)

이자의 수취
734,559,935

525,268,879

이자의 지급
(1,189,251,456)

(1,022,503,074)

배당금 수익
76,515,300

103,512,500

법인세 납부(환급)
(20,682,136)

1,044,420,396

투자활동 현금흐름

2,245,107,291

(33,863,598,427)

단기금융상품의 취득
6,836,591,386

(14,203,351,349)

기타비유동금융자산의 처분

187,050,000

유형자산의 처분
1,052,747,218

3,354,696,855

장기대여금의 감소
1,000,000,000

장기대여금의 증가
(250,000,000)

보증금의 감소
145,000,000

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분

2,413,905,255

관계기업에 대한 투자자산의 처분

111,270,000

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득
(2,262,696,421)

(3,238,882,853)

단기대여금의 증가
570,300,000

선급비용의 증가
(140,190,485)

종속기업에 대한 투자자산의 취득
(354,450,000)

(9,004,800,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득

(1,767,694,000)

유형자산의 취득
(4,316,268,827)

(6,896,178,912)

무형자산의 취득
(40,229,294)

(32,313,423)

보증금의 증가
(10,000,000)

기타비유동금융자산의 취득

(506,100,000)

기타유동금융자산의 취득

(4,281,200,000)

금융리스채권의 감소
14,303,714

재무활동 현금흐름

(4,086,908,411)

12,694,083,267

단기차입금의 증가
26,412,966,109

744,052,507

임대보증금의 증가
6,000,000

단기차입금의 감소
(28,442,442,957)

장기차입금의 증가

4,000,000,000

임대보증금의 감소
(5,000,000)

전환사채의 발행

7,942,502,760

자기주식의 처분

1,997,520,000

유동성장기차입금의 감소
(1,890,000,000)

(1,989,992,000)

리스부채의 상환
(168,431,563)

현금및현금성자산의 증가(감소)

891,393,902

(31,543,305,130)

기초 현금및현금성자산

9,208,742,020

40,130,692,269

현금및현금성자산의 환율변동효과

165,713,410

621,354,881

기말 현금및현금성자산

10,265,849,332

9,208,742,020

- 이익잉여금 처분계산서

제 24 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지, 처분예정일 2020년 3월 27일

제 23 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지, 처분확정일 2019년 3월 28일

회사명 : (주)루멘스
(단위 : 원)

과목
제24(당)기
제23(전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

(269,100)

40,702,853

전기이월미처분이익잉여금
40.702.853

62,887,255

회계정책의 변경
-
-
2,851,791

기타포괄손익 공정가치측정금융자산의 처분
-
-
453,628

당기순손실
(40,971,953)
-
(25,489,821)

Ⅱ. 이익잉여금 처분액
-
-
-
-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
-
(269,100)
-
40,702,853

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
9명(3명)

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
9명(3명)

실제 지급된 보수총액
837백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
300백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
120백만원

최고한도액
300백만원

※ 기타 참고사항

해당사항없음

※ 참고사항

[전자투표에 관한 사항]
우리 회사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 
 : https://vote.samsungpop.com 
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 2020년 3월 17일~2020년 3월 26일
※ 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

[주총 집중일 주총 개최 사유]
당사는 가능한 주주총회 집중일을 피하여 진행하고자 검토하였으나 연결결산일정과 회계법인의 감사일정, 주총 안건에 대한 실무일정의 조율과 총회의 세부 행사 준비, 사전 조율된 임원진의 일정 등을 고려하여 불가피하게 당초 계획한 날짜에 개최하게 되었음을 알려드립니다. 

[기타 참고사항]
 - 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다. 
 - 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표 및 전자위임장과 같은 의결권 대리행사제도의 적극적인 활용을 권장 드립니다. 주주총회 개최 시에는 총회장 입구에 설치된 체온계 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.