스타플렉스 — 주주총회소집공고 (20200310)
제출인: 스타플렉스

주주총회소집공고
2.8
(주)스타플렉스

주주총회소집공고

2020 년 03 월 10 일

회 사 명 :
주식회사 스타플렉스

대 표 이 사 :
김 세 권

본 점 소 재 지 :
충청북도 음성군 삼성면 대성로 417

(전 화) 043-883-7124

(홈페이지)http://www.star-flex.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명)강 민 표

(전 화)043-883-7124

주주총회 소집공고

(제24기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 22조에 의거 제24기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 또한 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4와 상법시행령 제10조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 30일(월요일) 오전 09시 30분

2. 장 소 : 충청북도 음성군 삼성면 대성로 417 본사 2층 회의실

3. 회의목적사항
 가) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 
 내부회계관리제도 운영실태보고
 나) 부의안건
 제 1호의 안 : 제 24기 재무제표(연결포함) 승인의 건 및

이익잉여금처분(안)승인의 건(현금배당 주당 80원)

제 2호의 안 : 사내이사 선임의 건
 2-1호 : 사내이사 김세권 선임의 건(재임, 3년)
 2-2호 : 사내이사 이정용 선임의 건(재임, 3년)

제 3호의 안 : 감사 선임의 건

3-1호 : 감사 권병준 선임의 건(재임, 3년)

제 4호의 안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 5호의 안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항
 상법 제 542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 
 「http://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 20일 ～ 2020년 3월 29일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증, 대체인증수단(카카오페이,휴대전화인증)을 통해 
 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서 또는 
 증권 범용 공인인증서

7. 주주총회 참석시 준비물
 - 직접행사 : 주총참석장, 신분증
 - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

8. 기타
 금번 주주총회시 참석 주주님을 위한 주총기념품은 지급하지 아니하오니 
 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

 2020년 03월 10일

 주식회사 스 타 플 렉 스
 대표이사 김 세 권 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최석림
(출석률: 64%)
B
(출석률: %)
C
(출석률: %)
D
(출석률: %)

찬 반 여 부

1
19.01.03
관계회사 자금대여의 건
찬성
-
-
-

2
19.01.11
관계회사 자금대여의 건/대표이사 자금 차입의 건
찬성
-
-
-

3
19.01.25
대표이사 자금 차입의 건
찬성
-
-
-

4
19.02.07
해외현지법인(신고 0496 해투 1800003)건의 장기대여 변환 건
찬성
-
-
-

5
19.02.14
관계회사 자금대여의 건
찬성
-
-
-

6
19.02.28
기채에 관한 건(수출성장자금대출)
찬성
-
-
-

7
19.03.04
기채에 관한 건
찬성
-
-
-

8
19.03.06
18년 03월 02일 대여금 금리 변경의 건/해외현지법인(신고0496 해투18000005)건의 장기대여 전환건
찬성
-
-
-

9
19.03.25
제 23기 재무제표 승인의 건 및 이익잉여금처분(안)승인의 건/정관 변경의 건/
 사외이사 선임의 건/이사 보수한도 승인의 건/감사보수한도 승인의 건/주주제안의 건
찬성
-
-
-

10
19.04.10
대표이사 자금 차입 갱신의 건
찬성
-
-
-

11
19.04.22
해외현지법인(신고 0496 해투 1800012)건의 장기대여 변환 건
-
-
-
-

12
19.05.10
대표이사 자금 차입 갱신의 건
찬성
-
-
-

13
19.05.17
㈜스타플렉스 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
찬성
-
-
-

14
19.06.14
대표이사 자금 차입 갱신의 건
찬성
-
-
-

15
19.06.21
해외현지법인(베트남공장)자금대여의 건
-
-
-
-

16
19.07.04
해외현지법인(베트남공장) 대여금 출자전환의 건
-
-
-
-

17
19.07.10
대표이사 자금 차입 갱신의 건
찬성
-
-
-

18
19.09.02
기채에 관한 건(수출성장자금대출)
찬성
-
-
-

19
19.10.04
해외현지법인(베트남공장) 자금대여의 건
-
-
-
-

20
19.10.11
해외현지법인(신고0496해투1800020)건의 장기대여 전환 건
-
-
-
-

21
19.10.25
산업은행 여신 신규 진행의 건
-
-
-
-

22
19.11.19
Starflex Viet Nam Co.,Ltd 앞 한국수출입은행 차입을 위한 법인연대보증건
찬성
-
-
-

23
19.12.05
해외현지법인(베트남공장) 자금대여의 건
-
-
-
-

24
19.12.18
해외현지법인(베트남공장) 자금대여의 건
-
-
-
-

25
19.12.18
대표이사 단기차입금 이자 지급 및 재연장의 건
-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
10
10
10
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

STARFLEX
 VIETNAM 
CO.,LTD
(종속회사)
매출,매입외
19.01.01~19.12.31
177
24.8%

* 상기 거래금액은 2019년 별도기준 매출액(724억원)의 100분의 5이상인 거래를 대상으로 했습니다
* 상기 비율은 2019년 별도기준 매출액(724백만원) 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(가) 해외 광고계 개황
 2015년 세계 경제는 선진국의 회복세어도 불구하고 중국 경제의 둔화, 
 국제 원유 가격의 하락, 미국의 통화 긴축 등의 요인으로 신흥국 경제가 2010년
 이후 5년간 가장 낮은 성장을 나타냈습니다. 2015년 세계 광고비는 전년대비 
 3.9%가 성장한 5,534억 달러로 점유율은 북미, 아시아/태평양, 서유럽의 
 3개 지역이 85%가 넘는 비율로 압도적인 비중을 차지하였습니다. 세계 10대 
 광고시장(광고비 보유국) 순위는 미국, 중국, 일본, 영국, 독일, 브라질, 프랑스,
 한국, 오스트레일리아, 캐나다 순이었으며 그 중 중국은 2015년 744억 달러로
 세계 광고비 증가율과 점유율 면에서 가장 앞선 것으로 나타났습니다. 또한 세계
 PR비는 140억 달러로 추정되며 전년대비 5%성장하였습니다.

 (나) 중남미 및 아시아시장의 성장세
 제니스옵티미디어의 2016년 3월 세계 광고비 추정에 의하면 2015년 세계 
 광고비는 전년대비 3.9%가 성장한 5,534억 달러였고 2016년은 4.7% 성장으로
 5,786억 달러에 이를 것입니다.. 그리고 2017년에는 6,000억 달러 선을 넘게 될 전망입니다. 7개 세계 지역별 광고비와 연도별 성장추세는 아래표와 같습니다. 

(억 달러, %)

연도
GDP(%)
성장률
광고비

2015년
4.3
3.9
5,533.8

2016년
5.0
4.7
5,786.0

2017년
5.5
4.3
6,024.8

2018년
5.6
4.2
6,280.4

※ 자료 : 제니스옵티미디어 2016.3 및 전체보고
 7개 지역으로 나누어 본 세계 광고비의 점유율은 북미, 아시아/태평양, 
 서유럽, 중남미, 중앙/동유럽, 중동/북아프리카, 기타의 순인데 2014년에서 
 2018년에 이르는 기간에 약간의 점유율 변동은 있으나 큰 차이가 없습니다.

 (다) 시장 폭의 다변화
 2016년은 다양한 신제품을 중심으로 제품군의 폭을 넓히는데 주력하였으며,
 이는 또 한번의 큰 도약을 위한 발판을 마련하는데 큰 밑거름이 될 것입니다. 
 세계시장에서 상위권의 자리에서 항상 새로운 제품으로 전 세계100여개국 
 시장을 이끌어 오고 있습니다.

(라) 광고산업의 국가경제에서의 중요성
 자본주의사회에서 여러 가지 주요한 기능을 수행하는데, 우선 제품의 생산
 차원보다는 마케팅 차원에서 기업간의 경쟁이 이루어지도록하며 기업의 자본
 회전율을 높여 보다 높은 수익을 산출하게 합니다.
 ① 경제발전에 기여
 - 생산력, 광고효과로 인한 신제품의 소비촉진 → 국민총생산 증가 
 → 경제 성장
 ② 기업간의 경쟁과 광고(4대매체)와의 관계
 - 기업간의 경쟁 → 가격경쟁, 품질경쟁 → 광고 경쟁
 ③ 소비를 자극하여 수요 창출
 ④ 다양한 정보를 수요자에게 전달하여 경제활동의 효율성 촉진

 (2) 옥외광고 업계 현황
 옥외 광고 산업분야 광고용 유연성 원단(Sign Flex)은 90년대 초부터 새로운 
 부가가치 사업으로 발전되어 왔으며 국내 기업들은 경쟁적인 기술개발과 설비
 투자로 세계시장에서 선도적으로 시장을 개척, 리드하고 있습니다. 또한 
 IT산업과 연계된 Digital Printing 장비의 발달로 꾸준한 성장이 가능한 미래
 지향적 산업으로 그 전망이 밝다고 볼 수 있습니다. 

(
가) 국내옥외광고 주요 매체 판매현황

【옥외광고 주요 매체 판매현황】 (단위: 억원)

구 분
매 체
2013년
2014년
2015년
성장률(%)

일반옥외
빌보드
1,909
1,884
1,712
-9.2

엔터테인먼트
1,406
1,595
1,640
2.8

기타
235
234
240
2.9

일반옥외계
3,549
3,713
3,592
-3.3

극장
1,708
1,764
2,120
20.2

교통
철도
503
388
497
28.0

공항
563
458
501
9.4

버스
1,200
1,009
1,248
23.6

지하철
1,809
1,652
1,522
-7.9

쉘터
313
378
572
51.4

교통 계
4,388
3,885
4,339
11.7

계
9,645
9,362
10,051
7.4

주1) 자료 : 제일기획「2016광고연감」

옥외광고 분야는 몇 년간 9천억 원대 시장에 머물렀으나 2015년에는 2014년
 대비 7.4%성장하며 사상 처음 1조원을 돌파하였습니다. 유형별로는 빌보드와 
 쇼핑몰 광고를 포함하는 일반 옥외가 2014년 대비 3.3%감소한 3,592억원으로 
 집계되었으나 극장은 2014년 대비 20.2% 성장한 2,120억원, 교통은 2014년
 대비 11.7% 성장한 4,339억원을 기록하였습니다.

(나) 수급상황

1) 산업전체의 생산 추이 및 규모 
 가) 해외 옥외광고 시장 규모 및 추이

【세계 지역별 광고비 (7개 매체 기준)】 (단위: 백만 달러, %)

지역
광고비
성장률대비
(2015년/2018년)

2015년
2016년
2018년

북미
192,787
119,643
211,440
9.7

서유럽
111,827
116,430
123,904
10.8

아시아ㆍ태평양
173,691
183,890
206,115
18.7

중ㆍ동유럽
22,376
23,017
25,984
16.1

중남미
34,576
36,132
37,416
8.2

중동,아프리카
3,221
2,864
2,692
-16.4

기타
14,908
16,619
20,492
37.5

계
553,384
578,596
628,044
-

주1) 자료 : 제일기획「2016광고연감」, 제니스옵티미디어 「Advertising Expenditure Forecasts 2016.03」
주2) 기타 : 6개 지역에 포함되지 않은 45개국

당사의 주력사업인 광고용 FLEX와 높은 상관관계를 갖는 광고산업의 시장
 규모 현황으로서 상기표의 세계 지역별 광고비 규모추이를 보면, 2016년은 
 5,785억 달러로 전년대비 4.4% 성장하여 지속적인 성장의 모습을 보이고 있
 으며, 지역별로 최근들어 경기가 회복되고 있는 북미지역과 신흥국 위주로 
 성장을 보이고 있습니다. 
 해외 SIGN 산업은 세계 시장의 개방 경제와 다변화속에서 광고 이미지 
 제고와 함께 성장해 왔습니다. 수없이 쏟아져 나오는 전 세계 제품 속에서 
 이미지 제고는 현 시대의 필수품이 되어 버렸습니다. 또한 SIGN FLEX 
 시장은 Digital Printing기술의 발전으로 더욱 폭이 넓어졌습니다. 

나) 국내 옥외광고 시장 규모 및 추이 
 2015년 국내 옥외광고시장은 체감경기가 위축된 상황에서도 교통 매체와
 극장광고 등 엔터테인먼트 관련 매체의 성장으로 반전의 성장을 이룬 한 해
 였습니다. 2015년 옥외광고를 이끌었던 주요 업종은 모바일 게임이였습니다
 . 모바일게임 광고는 주로 교통 매체(지하철, 버스외부, 쉘터 등)와 극장 스크
 린에 집행이 집중되었습니다. 게임 이외에도 부동산앱, 배달앱, 쇼핑앱 등 
 모바일 서비스 관련 업종도 옥외광고 집행의 주요업종으로 떠올랐습니다. 
 2015년 국내 옥외광고비는 1조 51억 원으로 2014년보다 7.4%증가했습니다
 . 매체 종류별로 보면 전통적인 빌보드 매체 집행이 감소하고 버스 등 교통 
 매체와 극장 등 엔터테인먼트 매체의 집행이 증가했습니다.

2) 제품의 라이프 사이클(주기)

제품 교체 주기는 제품의 성격에 따라 교체 주기가 확연히 달라질 수 있으며,
 제품 수명도 3년~5년정도 가능하나 업체 특성상 2~3년이 일반적인 교체 
 주기입니다.

일반적으로 간판용으로 사용되는 옥외 간판 소재의 경우 업체에 따라 
 다르나 국내의 경우 업체가 요청하지 않으면, 주로 3년 이상 같은 제품을 
 사용하는 것으로 봅니다.

이벤트성 광고물의 경우 백화점 계절 광고, 신제품 출시등 이벤트 성이 강한 
 광고물의 경우 이벤트 기간에 따라 다소 차이는 있으나 1~3년 정도를 교체
 주기로 합니다.

기타 옥내용 광고물은 제품 수명과는 상관없이 필요에 따라 바뀌는 성격이
 크며, 업체의 신상품 출시 또는 광고모델의 교체, 컨셉에 따라 주기가 달라
 지는데 주로 1년정도의 교체 주기로 산정합니다. 
 대형광고물의 경우 교체주기가 가장 긴 품목으로 분류되며, 고속도로 대형
 광고같은 경우 길게는 5년까지도 가는 경우가 있으며, 이 경우 광고자의 교체
 및 계약기간의 종료에 따른 교체를 제품 교환 주기로 산정합니다. 

3) 대체시장의 현황 
 최근에는 각종 발광(LED)소자를 이용한 전광판이나 디지털프린팅(실사출력)
 비쥬얼화된 광고와 첨단기술이 접목된 광고물들이 시범적으로 조금씩 만들
 어지고 있는 상황입니다. LED채널사인은 대기업이나 지자체의 시범 가로
 사업 등에 주로 사용되고 있습니다. 지자체의 장려로 채널사인은 급속도로 
 빠르게 확산되고 있으며, 이에 따라 채널을 대량으로 빠르고 쉽게 제작할 수 
 있는 채널 절곡기, 레이저 커팅기 등 관련 신기계도 출시되고 있습니다. 
 상기와 같이 LED와 채널사인이 국내시장에 보급초기 단계에 접어들어 시장
 형성이 되어가고 있지만 초기투자 비용이 높다는점과 건물외벽을 손상시켜 
 외벽을 타고 녹물이 흘러 내리거나, 광고면이 확실히 눈에 들어오지 않는
 다는 중요한 단점들이 있습니다. 또한 flex에 비해 고가여서 일부 시범적인 
 지역에서만 주로 사용하고 있는 상황입니다. 이에 반해 플렉스 소재를 
 이용한 광고물들은 컴퓨터그래픽을 이용해 다양한 시각적 이미지를 표현하
 여 광고효과를 최대한 얻을 수 있고 가격 또한 LED에 비해 저렴한 장점이 
 있습니다. 이로 인해 꾸준한 수요와 시장이 확보되고 있어 향후에도 플렉스
 시장만의 일정한 매출은 지속적으로 있을 것으로 판단됩니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 전세계를 매출처로 하여, 경쟁사가 많은 유럽 현지 제조국까지 진출 하고있으며, 중국의 저가제품에 대해서도 현격한 품질수준으로 가격경쟁력을 확보하고 있습니다. 
 'STARFLEX'-스타플렉스라는 브랜드는 불량률 최소화를 위한 철저한 품질관리와 고객 만족을 위한 끊임없는 서비스를 바탕으로 이루어졌으며, 지난 10여년간의 브랜드화 노력으로 전 세계 각 국의 주요 딜러들과의 밀접한 파트너십을 유지하고 있습니다. 이러한 마케팅 채널은 당사에게 안정적인 영업기반을 제공하고 있습니다.

최근에는 선진국 중심으로 친환경 문제가 대두됨에 따라 지난 수년간의 준비 를 통한 친환경제품 출시에도 성공하였으며, 재활용 시트를 이용한 세계 최초 RECYCLED 제품 출시, 또 그 뜻을 이루는 등 다각적인 친환경적 경영으로 미래 변화에도 대응해 나가고 있습니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 2019년 12월 31일 현재 플라스틱필름, 시트및판제조업을 단일 사업으로 영위하고 있으며 주요종속회사인 주식회사 스타케미칼은 화학 섬유제조업을 단일 사업으로 하고 있으나 2019년 12월 31일 현재 동 종속회사는 청산진행중에 있습니다. 

(2) 시장점유율

당사의 시장점유율은 정확한 정보에 의하여 발표되어진 자료는 없으며 현재 당사의 영업부서의 추정치에 의하여 FLEX Sign시장에서 국내시장점유율은 약 60%이상을 점유하고 있으며, 해외에서는 각 국가별로 5%에서 15%까지 주 공급처로 자리매김하고 있습니다. 

(3) 시장의 특성

당사가 속해 있는 광고용 FLEX 산업은 생활소비 및 옥외광고를 위주로 하고 있어 산업 연관효과가 높고, 경기변동에 민감하게 반응하는 특징이 있습니다. 또한, 노동ㆍ기술ㆍ자본적 요소가 복합적으로 집약된 산업이며, 경쟁력 확보를 위한 지속적인 기술개발이 중요하고, 기술선진국과의 경쟁이 필요함에 따라 독자적인 기술을 통한 경쟁우위가 매출 및 시장내 입지에 큰 영향을 미칩니다.

최근 Digital Printing시장의 발달로 새로운 신소재 개발도 다양하게 진척되고 있으며 특히 친환경 소재가 Sign산업에도 이슈화되며 갖가지 친환경 상품이 개발되어 새로운 시장을 창출하고 있습니다.

Sign산업은 그 소재로부터 환경오염물질 및 유해한 산업폐기물이 많이 배출 되어 친환경과는 거리가 먼 오염산업으로 인식되고 있어, 산업 전반에 일고 있는 저탄소 녹색성장의 흐름은 Sign업계의 중대한 이슈가 되고 있습니다. 
 향후에는 분야에 따라 다소 시기의 차이는 있겠지만 친환경 소재와 저전력ㆍ고효율 제품이 아니면 시장에서 살아남기 어려울 만큼 Sign업계의 체질변화가 필요한 시기가 대두되고 있다고 볼 수 있습니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항없음

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항의 1.사업의 개요중 나. 회사의 현황부문을 참조하여 주시기 
 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ
 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

다. 기재된 재무제표는 확정된 재무제표가 아니며,외부감사인의 감사결과 및 
 주주총회결의에 의해 변경될 수 있습니다.

■ 연결재무상태표
 - 연결대차대조표(연결재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(연 결 재 무 상 태 표)>

제 24 기 2019.12.31 현재

제 23 기 2018.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

자산

유동자산

51,652,390,234

50,844,074,342

현금및현금성자산

3,224,390,010

3,175,754,055

매출채권 및 기타유동채권

17,922,940,752

17,788,750,282

파생상품자산
-
-

당기법인세자산

34,730

48,720

재고자산

28,547,402,825

24,166,756,146

매각예정자산

801,202,189

4,560,410,916

기타유동금융자산

1,156,419,728

1,152,354,223

비유동자산

91,156,006,893

87,878,861,262

장기금융상품

39,247,973

37,835,045

장기매출채권 및 기타비유동채권

2,025,481,706

2,056,061,829

종속기업지분투자

-

-

투자부동산

10,940,271,811

4,439,743,423

유형자산

62,438,321,330

67,830,753,874

사용권자산

65,726,767

-

무형자산

94,665,810

94,665,810

이연법인세자산

13,537,017,775

11,309,162,485

기타비유동자산

2,015,273,721

2,110,638,796

자산총계

142,808,397,127

138,722,935,604

부채

유동부채

54,583,094,364

66,589,360,991

매입채무 및 기타유동채무

11,019,911,294

10,126,733,766

단기차입부채

36,504,970,015

54,612,944,928

파생상품부채

4,902,152,200
-

유동리스부채

32,630,782
-

기타유동금융부채

-
-

당기법인세부채

1,142,054,555

644,801,697

기타유동비금융부채

981,375,518

1,204,880,600

비유동부채

27,245,316,027

11,446,017,541

장기매입채무 및 기타비유동채무

332,000,000

250,000,000

장기차입부채

25,710,771,982

7,759,624,523

비유동파생상품부채

333,333,000
-

비유동리스부채

8,249,740
-

기타비유동금융부채

-
-

확정급여부채

860,961,305

848,174,878

비유동충당부채

-

2,588,218,140

부채총계

81,828,410,391

78,035,378,532

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

71,416,470,764

71,193,220,749

자본금

3,226,867,000

3,226,867,000

자본잉여금

28,205,751,580

28,205,751,580

기타자본구성요소

(3,188,640,787)

(3,188,640,787)

기타포괄손익누계액

(144,831,814)

(621,650,809)

이익잉여금(결손금)

43,317,324,785

43,570,893,765

비지배지분

(10,436,484,028)

(10,505,663,677)

자본총계

60,979,986,736

60,687,557,072

자본과부채총계

142,808,397,127

138,722,935,604

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)
 <연 결 손 익 계 산 서(연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

제 24 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 23 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : )

과 목
제 24 기
제 23 기

수익(매출액)

92,736,864,941
95,096,697,658

매출원가

80,597,563,892
84,941,123,913

매출총이익

12,139,301,049
10,155,573,745

판매비와관리비

10,696,011,144
10,078,767,874

영업이익(손실)

1,443,289,905
76,805,871

기타영업외수익

4,180,790,397
11,001,445,755

기타영업외비용

912,105,457
2,108,663,407

금융수익

1,308,446,462
4,246,730

금융원가

5,866,064,712
2,250,124,537

법인세비용차감전순이익(손실)

154,356,595
6,723,710,412

법인세비용

(222,806,344)
225,230,510

당기순이익(손실)

377,162,939
6,498,479,902

기타포괄손익

551,191,125
120,431,279

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

74,047,917
56,446,255

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)

477,143,208
63,985,024

총포괄손익

928,354,064
6,618,911,181

당기순이익(손실)의 귀속

377,162,939
6,498,479,902

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

308,307,503
5,372,144,624

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

68,855,436
1,126,335,278

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

859,174,415
5,492,575,903

총 포괄손익, 비지배지분

69,179,649
1,126,335,278

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

48
845

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

48
845

- 연결자본변동표

연결 자본변동표

제 24 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 23 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

자본조정

기타포괄손익누계액

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.01.01 (기초자본)

3,226,867,000

28,205,751,580

(3,194,299,644)

(685,635,833)

38,360,985,177

65,913,668,280

(11,658,518,447)

54,255,149,833

회계정책변경에 따른 증가(감소)

-
-
-
-

(2,482,931)

(2,482,931)

-

(2,482,931)

당기순이익(손실)

-
-
-
-

5,372,144,624

5,372,144,624

1,126,335,278

6,498,479,902

기타포괄손익

-
-
-
-

56,446,255

56,446,255

-
-

배당금지급

-
-
-
-

(216,199,360)

(216,199,360)

-

(216,199,360)

신주청약

-
-
-
-
-
-
-
-

해외산업환산손익

-
-
-
63,985,024
-
63,985,024
-
63,985,024

연결대상범위의 변동

-
-
5,658,857
-
-

5,658,857

26,519,492

32,178,349

2018.12.31 (기말자본)

3,226,867,000

28,205,751,580

(3,188,640,787)

(621,650,809)

43,570,893,765

71,193,220,749

(10,505,663,677)

60,687,557,072

2019.01.01 (기초자본)

3,226,867,000

28,205,751,580

(3,188,640,787)

(621,650,809)

43,570,893,765

71,193,220,749

(10,505,663,677)

60,687,557,072

회계정책변경에 따른 증가(감소)

-
-
-
-
-
-
-
-

당기순이익(손실)

--
-
-
-
308,307,503
308,307,503
68,855,436
377,162,939

기타포괄손익

-
-
-
-
74,047,917
74,047,917
-
74,047,917

배당금지급

-
-
-
-
(635,924,400)
(635,924,400)
-
(635,924,400)

신주청약

-
-
-
-
-
-
-
-

해외산업환산손익

-
-
-
476,818,995
-
476,818,995
324,213
477,143,208

연결대상범위의 변동

-
-
-
-
-
-
-
-

2019.12.31 (기말자본)

3,226,867,000
28,205,751,580
(3,188,640,787)
(144,831,814)
43,317,324,785
71,416,470,764
(10,436,484,028)
60,979,986,736

- 연결현금흐름표

연결 현금흐름표

제 24 기 2019.01.01 부터 2019.12.30 까지

제 23 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

제 24 기

제 23 기

영업활동현금흐름

(1,985,346,222)

(478,481,748)

영업에서 창출된 현금

2,010,698,038
2,829,337,351

이자수취(영업)

32,829,341

2,729,212

이자지급(영업)

(2,500,206,193)

(2,124,191,667)

법인세납부(환급)

(1,528,667,408)

(1,186,356,644)

투자활동현금흐름

588,486,509

5,537,195,422

보증금의 증가

-

(1,093,446)

보증금의 감소

4,694,276

3,070,000

유형자산의 취득

(2,692,549,493)

(5,227,075,845)

건설중인자산의 취득

(2,381,474,850)

(512,879,760)

투자부동산의 취득

(2,000,000)

(44,000,000)

유형자산의 처분

317,541,818

10,058,182

장기선급비용의증가

(108,569,242)
(393,883,709)

매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분

5,450,844,000
11,703,000,000

장기금융상품의 취득

-
-

단기대여금증가

-
-

단기대여금감소
-
-

재무활동현금흐름

1,482,161,472

(6,301,635,502)

단기차입금의 증가

46,390,967,182

38,217,847,043

단기차입금의 상환

(61,655,914,470)

(43,182,292,868)

장기차입금의 증가

10,000,000,000

2,000,000,000

장기차입금의 상환

-

(3,220,990,317)

전환사채의 발행

7,332,017,760
-

임대보증금의 감소

(57,000,000)
-

임대보증금의 증가

139,000,000
100,000,000

리스부채의 감소

(30,984,600)
-

배당금지급

(635,924,400)

(216,199,360)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(36,665,804)

25,979,154

현금및현금성자산의순증가(감소)

48,635,955
116,822,504

기초현금및현금성자산

3,175,754,055

4,275,874,225

기말현금및현금성자산

3,224,390,010

3,175,754,055

■ 별도재무상태표

- 별도대차대조표(별도재무상태표)

<별 도 대 차 대 조 표(별 도 재 무 상 태 표)>

제 24 기 2019.12.31 현재

제 23 기 2018.12.31 현재

(단위 : 원)

제 24 기말

제 23 기말

자산

유동자산

48,136,889,267

65,812,238,169

현금및현금성자산

2,601,372,160

2,307,431,347

매출채권 및 기타유동채권

28,546,731,272

47,635,405,867

재고자산

16,245,672,433

15,348,173,696

파생상품자산

-

-

기타유동금융자산

743,113,402

521,227,259

비유동자산

95,454,687,054

74,656,571,511

장기매출채권 및 기타비유동채권

31,165,455,690

14,771,315,442

기타비유동금융자산
-
-

종속기업지분투자

8,156,070,600

4,054,170,600

투자부동산

10,940,271,811

4,439,743,423

유형자산

31,495,478,601

39,987,513,751

사용권자산

65,726,767

-

무형자산

94,665,810

94,665,810

이연법인세자산

13,537,017,775

11,309,162,485

자산총계

143,591,576,321

140,468,809,680

부채

유동부채

47,632,250,127

58,831,098,182

매입채무 및 기타유동채무

7,319,760,346

7,397,150,838

단기차입부채

33,851,255,806

50,261,228,569

파생상품부채

4,902,152,200
-

유동리스부채

32,630,782
-

기타유동금융부채

107,631,676

107,337,600

당기법인세부채

1,142,054,555

644,801,697

기타유동비금융부채

276,764,762

420,579,478

비유동부채

22,185,262,749

3,320,496,044

장기매입채무 및 기타비유동채무

332,000,000

250,000,000

장기차입부채

20,536,029,214

2,000,000,000

비유동파생상품부채

333,333,000
-

비유동리스부채

8,249,740
-

기타비유동금융부채

114,689,490

222,321,166

확정급여부채

860,961,305

848,174,878

부채총계

69,817,512,876

62,151,594,226

자본

자본금

3,226,867,000

3,226,867,000

자본잉여금

26,909,870,443

26,909,870,443

기타자본구성요소

(997,133,802)

(997,133,802)

기타포괄손익누계액

-
-

이익잉여금(결손금)

44,634,459,804

49,177,611,813

자본총계

73,774,063,445

78,317,215,454

자본과부채총계

143,591,576,321

140,468,809,680

- 별도손익계산서(별도포괄손익계산서)
 <별 도 손 익 계 산 서(별 도 포 괄 손 익 계 산 서)>

제 24 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 23 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : )

제 24 기

제 23 기

수익(매출액)

72,428,800,629
77,472,111,954

매출원가

64,100,955,708
71,838,802,992

매출총이익

8,327,844,921
5,633,308,962

판매비와관리비

6,698,932,854
7,033,737,187

영업이익(손실)

1,628,912,067
(1,400,428,225)

기타영업외수익

2,610,345,199
4,876,388,421

기타영업외비용

5,917,427,643
3,568,521,399

금융수익

2,873,575,371
2,976,184,959

금융원가

5,399,486,864
1,807,399,986

법인세비용차감전순이익(손실)

(4,204,081,870)
1,076,223,770

법인세비용

(222,806,344)
225,230,510

당기순이익(손실)

(3,981,275,526)
850,993,260

기타포괄손익

74,047,917
56,446,255

총포괄손익

(3,907,227,609)
907,439,515

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(626)
134

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

(626)
134

- 별도자본변동표

자본변동표

제 24 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 23 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

자본금

자본잉여금

자본조정

이익잉여금

자본 합계

2018.01.01 (기초자본)

3,226,867,000
26,909,870,443
(997,133,802)
48,488,854,589
77,628,458,230

회계정책변경에 따른 증가(감소)

-
-
-

(2,482,931)

(2,482,931)

당기순이익(손실)

-
-
-
850,993,260
850,993,260

기타포괄손익

-
-
-
56,446,255
56,446,255

배당금지급

-
-
-

(216,199,360)

(216,199,360)

신주청약

-
-
-
-
-

해외산업환산손익

-
-
-
-
-

2018.12.31 (기말자본)

3,226,867,000
26,909,870,443
(997,133,802)
49,177,611,813
78,317,215,454

2019.01.01 (기초자본)

3,226,867,000
26,909,870,443
(997,133,802)
49,177,611,813
78,317,215,454

회계정책변경에 따른 증가(감소)

-
-
-
-
-

당기순이익(손실)

-
-
-
(3,981,275,526)
(3,981,275,526)

기타포괄손익

-
-
-
74,047,917
74,047,917

배당금지급

-
-
-
(635,924,400)
(635,924,400)

신주청약

-
-
-
-
-

해외산업환산손익

-
-
-
-
-

2019.09.30 (기말자본)

3,226,867,000
26,909,870,443
(997,133,802)
44,634,459,804
73,774,063,445

 - 별도현금흐름표

현금흐름표

제 24 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 23 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

제 24 기

제 23 기

영업활동현금흐름

1,514,833,595
2,029,307,359

영업에서 창출된 현금

3,346,375,210
2,192,407,710

이자수취(영업)

1,431,376,592
2,813,528,981

이자지급(영업)

(1,734,236,809)
(1,790,253,658)

법인세납부(환급)

(1,528,681,398)
(1,186,375,674)

투자활동현금흐름

(5,564,466,111)
2,595,911,285

단기대여금의 증가

(8,961,150,000)
(11,179,000,000)

단기대여금의 감소

4,529,550,000
8,480,800,000

장기대여금의 증가

-
-

장기대여금의 감소

-
6,100,000,000

유형자산의 처분

317,541,818
10,058,182

유형자산의 취득

(1,453,102,205)
(775,016,897)

투자부동산의 처분

-
-

투자부동산의 취득

(2,000,000)
(44,000,000)

보증금의 감소

4,694,276
3,070,000

보증금의 증가

-
-

재무활동현금흐름

4,389,074,870
(5,452,072,785)

단기차입금의 증가

46,390,967,161
38,368,454,943

단기차입금의 상환

(58,749,001,051)
(43,104,328,368)

장기차입금의 증가

10,000,000,000
2,000,000,000

장기차입금의 상환

-
(2,600,000,000)

유동성장기부채의상환

-
-

전환사채의 발행

7,332,017,760
-

리스부채의 감소

(30,984,600)
-

임대보증금의 감소

82,000,000
-

임대보증금의 증가

-
100,000,000

배당금지급

(635,924,400)
(216,199,360)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(45,501,541)
10,062,198

현금및현금성자산의순증가(감소)

293,940,813
(816,791,943)

기초현금및현금성자산

2,307,431,347
3,124,223,290

기말현금및현금성자산

2,601,372,160
2,307,431,347

 - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 24 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 23 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 22 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기
제 22 기

전기이월 이익잉여금
48,057,644,745
47,852,205,001
52,029,317,511

보험수리적손익
74,047,917
56,446,255
(19,576,009)

회계정책변경
-
(2,482,931)
-

당기순이익
(3,981,275,526)
850,993,260
(3,919,717,205)

처분전 이익잉여금
44,150,417,136
48,757,161,585
48,090,024,297

이익잉여금 처분액
559,613,472
699,516,840
237,819,296

이익준비금
50,873,952
63,592,440
21,619,936

배당금
 (당기 : 보통주 80원)
508,739,520
635,924,400
216,199,360

차기이월미처분이익잉여금
43,590,803,664
48,057,644,745
47,852,205,001

※ 상기 재무제표는 외부감사인의 최종 감사결과에 따라 변동될 수 있습니다.
※ 상기 현금배당은 정기주주총회에서 승인을 받아야 하며, 정기주주총회의 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 23 기(전기)
제 22 기(전전기)

현금배당
100원
80원

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김세권
1954. 04. 05.
해당사항 없음
본인
이사회

이정용
1966. 03. 28.
해당사항 없음
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김세권
대표이사 - 경영총괄
85년~
-강우상사 설립
없음

96년~
-(주)강우 설립

현재
스타플렉스 대표이사

이정용
이사 - 생산/연구총괄
95년~
(주)강우 입사
없음

03년
-국무총리표창 수상

현재
스타플렉스 상무이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김세권
해당없음
해당없음
해당없음

이정용
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들은 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판됨에 따라 추천함.

확인서

확인서_1

확인서_2

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

권병준
1956. 09. 20
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

권병준
스타플렉스
감사
81년 ~ 90년
대우건설 재경부문 근무
없음

91년 ~ 98년
미도파 재경부문 근무

99년 ~ 07년
대양정공 대표이사

07년 ~ 현재
스타플렉스 감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

권병준
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자(권병준)는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 경영인으로서, 당사와의 이해관계가 없어 투명하고 공정하게 직무를 수행할 수 있기에 추천합니다.

확인서

확인서_3

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) - 제25기

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,410,000천원

(전 기) - 제24기

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
624,805천원

최고한도액
1,410,000천원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
20,000천원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
20,000천원

최고한도액
20,000천원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

※ 참고사항

□
주주총회 집중일 개최 사유

당사는 금번 정기 주주총회와
관련하여 코스닥협회에서 주관하는 주총분산 자율준
수 프로그램에 참여하려고 하였으나 회사 결산일정
, 연결대상회사의 재무제표 수령일정등을 고려하여
불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 개최하게
되었습니다.

향후 주주총회는 주총분산 자율준수
프로그램에 적극적으로 참여하도록 노력하겠습니다.

□ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
 우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권(주)에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다
.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소

: 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 
 2020년 03월 20일 ∼ 2020년 03월 29일

- 기간 중 오전 9시부터 오후10시까지 시스템 접속가능.

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 
 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여.

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출 
 되는 경우 전자투표는 기권으로 처리.

□
예탁결제원 의결권 행사제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

□

주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증, 주총참석장

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증