메타케어 — 주주총회소집공고 (20200310)
제출인: 메타케어

주주총회소집공고
2.8
우리들휴브레인(주)

주주총회소집공고

2020년 03월 10일

회 사 명 :
우리들휴브레인 주식회사

대 표 이 사 :
신범용

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 병점중앙로 156(진안동)

(전 화)02-2186-1300

(홈페이지)http://www.wooridulls.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)최관식

(전 화)02-2186-1300

주주총회 소집공고

(제11기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사는 정관 제16조에 의하여 제11기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

- 아 래 -

1. 일시 : 2020년 3월 25일 (수) 오전 09시

2. 장소 : 경기도 화성시 병점중앙로 156, 202호(진안동, 드림빌딩)

3. 회의목적사항

가. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 의결사항

- 제1호 의안 : 제11기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건
- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템
- 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」
- 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 : 2020년 3월 15일 ∼ 2020년 3월 24일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 기타사항
상법 제449조의2 (재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 38조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의 요건을 충족할 경우 재무제표를 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 갈음할 수 있습니다.

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 주주 및 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이윤창
(출석률: 100%)
김윤철
(출석률: 100%)
장정인
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2019.01.21
- 경영참여형 사무집합투자기구 설립 참여의 건
찬성
해당사항 없음
(신규선임)
찬성

2
2019.01.29
- 주권 관련 사채권 양수 결정의 건
찬성
찬성

3
2019.01.30
- 경영참여형 사모집합투자기구 출자의 건
찬성
찬성

4
2019.01.31
- 12회차 전환사채권 발행 결정의 건
찬성
찬성

5
2019.02.01
- 제10기 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
찬성
찬성

- 제10기 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성

6
2019.02.08
- 감사의 내부회계관리제도 평가보고의 건
찬성
찬성

7
2019.02.11
- 별도재무제표 승인의 건
찬성
찬성

8
2019.02.18
- 연결재무제표 승인의 건
찬성
찬성

9
2019.03.07
- 제10기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성

10
2019.03.12
- 금전대여 결정의 건
찬성
찬성

11
2019.03.19
- 제10기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건(정정)
찬성
찬성

12
2019.03.27
- 공동대표이사 규정 폐지의 건
해당사항 없음
(중도퇴임)
찬성
찬성

13
2019.04.09
- 금전대여 결정 변경의 건
찬성
찬성

14
2019.04.15
- 12회차 전환사채권 발행 결정의 건(정정)
찬성
찬성

15
2019.04.25
- 지점폐지의 건
찬성
찬성

16
2019.04.26
- 투자조합 출자의 건
찬성
찬성

17
2019.05.02
- 주권 관련 사채권 양수 결정의 건
찬성
찬성

18
2019.05.03
- 주권 관련 사채권 처분 결정의 건
찬성
찬성

19
2019.05.13
- 12회차 전환사채권 발행 결정의 건(정정)
찬성
찬성

20
2019.05.15
- 투자조합 출자의 건
찬성
찬성

21
2019.05.17
- 경영참여형 사모집합투자기구 출자의 건
찬성
찬성

22
2019.05.17
- 타법인 주식 취득의 건
찬성
찬성

23
2019.05.23
- 경영참여형 사모집합투자기구 출자지분 취득의 건
찬성
찬성

24
2019.06.12
- 경영참여형 사모집합투자기구 출자의 건
찬성
찬성

25
2019.06.26
- 금전대여 결정의 건
찬성
찬성

26
2019.06.26
- 그린벨시스템즈에 대한 채무보증의 건
찬성
찬성

27
2019.07.19
- 금전대여 결정의 건
찬성
찬성

28
2019.08.02
- 투자조합 출자의 건
찬성
찬성

29
2019.08.09
- 유상증자 결정의 건
찬성
찬성

- 서울지점 이전의 건
찬성
찬성

30
2019.08.21
- 그린벨시스템즈에 대한 채무보증의 건
찬성
찬성

31
2019.08.23
- 그린벨시스템즈에 대한 채무보증의 건
찬성
찬성

32
2019.08.29
- 경영참여형 사모집합투자기구 출자의 건
찬성
찬성

33
2019.09.25
- 제3자배정 유상증자 결정의 건
찬성
찬성

34
2019.10.01
- 투자조합 출자의 건
찬성
찬성

35
2019.10.08
- 투자조합 출자의 건
찬성
찬성

36
2019.10.15
- 투자조합 출자의 건
찬성
찬성

37
2019.10.23
- 경영참여형 사모집합투자기구 출자금 분배관련 사원총회 의결권 행사
찬성
찬성

38
2019.10.29
- 투자조합 출자의 건
찬성
찬성

39
2019.10.31
- 금전대여 결정의 건
찬성
찬성

40
2019.11.07
- 투자조합 출자의 건
찬성
찬성

41
2019.11.12
- 금전대여 결정의 건
찬성
찬성

42
2019.11.14
- 타법인 주식 취득의 건
찬성
찬성

43
2019.11.15
- 금전대여 결정의 건
찬성
찬성

44
2019.11.20
- 금전대여 결정의 건
찬성
찬성

45
2019.11.22
- 투자조합 출자의 건
찬성
찬성

46
2019.11.27
- 금전대여 결정의 건
찬성
찬성

47
2019.11.28
- 영업정지의 건
찬성
찬성

48
2019.11.29
- 주권 관련 사채권 양수 결정의 건
찬성
찬성

49
2019.12.05
- 금전대여 결정의 건
찬성
찬성

50
2019.12.19
- 제3자배정 유상증자 결정의 건(정정)
찬성
찬성

51
2019.12.20
- 제3자배정 유상증자 결정의 건(정정)
찬성
찬성

52
2019.12.30
- 그린벨시스템즈에 대한 채무보증의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000,000,000
70,000,000
35,000,000
-

(*) 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사 총원의 보수한도 총액입니다.
(*) 1인당 평균 지급액은 지급총액을 기말 인원으로 단순평균하여 계산하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

금전대여

(주)그린벨시스템즈
(계열회사)
2019.01.01~2019.12.31
20.0
3.3

2019.07.19~2019.09.09
53.0
8.8

2019.10.31~2020.01.02
21.0
3.5

2019.11.20~2020.01.02
9.0
1.5

2019.11.29~2019.12.30
9.0
1.5

모그투자조합
(계열회사)
2019.11.12~2020.02.18
19.0
3.1

제공한
지급보증
(주)그린벨시스템즈
(계열회사)
2019.06.26~2020.06.29
27.8
4.6

2019.08.21~2020.01.14
8.6
1.4

(*) 상기 비율은 2018년 별도재무제표 기준 자산총액 대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)그린벨시스템즈
(계열회사)
금전대여
2019.01.01~2019.12.31
115.2
19.1

모그투자조합
(계열회사)
금전대여
2019.11.12~2019.12.31
19.0
3.1

(주)그린벨시스템즈
(계열회사)
제공한
지급보증
2019.01.01~2019.12.31
44.5
7.4

(*) 상기 비율은 2018년 별도재무제표 기준 자산총액 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[메디컬 사업부문 : 의료기기]

(1) 산업의 특성 
의료기기산업은 국내·외적으로 경제적 비중이 증가하고 있는 고부가가치 성장산업입니다. 인간의 건강, 생명과 직·간접적으로 관련되어 있기 때문에 가격보다 품질에 대한 안전성과 신뢰성이 중시되어 유명제품을 지속 사용하려는 보수적인 경향을 보이는 분야입니다. 
고도의 기술이 필요한 두뇌집약적 산업으로 정밀성과 안전성이 요구되며, 높은 의학수준과 이와 연관된 정밀부품산업의 발전이 필수적입니다. 컴퓨터, 통신 등 디지털 기술의 발전과 바이오, 나노 기술 등 각 부문 간 융합화 현상이 가속화 되고 있는 복합첨단산업으로 높은 소득탄력성과 초기 투자비 집중, 다품종소량생산 등의 특징을 가지고 있습니다. 또한 첨단 의료기기의 경우 의술을 대체할 수 있는 가능성도 높기 때문에 미래가치 또한 매우 높다고 판단됩니다. 

(2) 산업의 성장성

고령인구의 증가와 소득증대에 따른 보건의료에 대한 욕구의 증가, 그리고 복지수준의 향상으로 의료기기에 대한 수요는 지속적인 증가추세에 있습니다. 
우리나라는 타 국가 대비 고령화 사회로의 진입시간이 빠르지만 의료관련 지출은 선진국에 비해 매우 낮은 수준입니다. 고령화 사회 진입으로 인하여 의료관련 지출은 빠른 속도로 증가할 것이며, 이에 따른 의료시설의 증가 또한 산업의 성장요인이 될 것입니다. 또한 국민소득의 증가와 복지혜택의 범위 증대로 의료서비스에 대한 접근가능성이 높아질 것으로 예상되고 있습니다. 
또한 전체적으로 시장의 외형이 꾸준히 확대되고 있고 장기적으로는 노령인구의 증가, 건강에 대한 관심 고조, 실버산업의 발달 등으로 투자가 증가하고 많은 연구와 관심이 높아져 빠른 성장을 보일 것입니다. 특히 예방 의학분야의 중요성의 부각으로 관련 의료기기 시장은 연평균 7%의 성장률을 보이며 2020년 1,536억불 규모의 시장을 형성할 전망입니다.

(3) 경기변동의 특성 
안전성이 입증된 기존의 제품을 사용하려는 속성 때문에 신규업체의 진입이 어려운 분야입니다. 이와 반대로 일단 확보한 시장은 안정성이 높기 때문에 글로벌 경기에 덜 민감하고 꾸준한 매출 발생이 가능한 보수적인 시장으로 볼 수 있습니다. 또한 계절적 요인에 의한 영향도 적게 받는 안정적인 수급구조를 가지고 있습니다.

(4) 경쟁요소 
현재 의료기기산업은 연구개발 능력 및 투자가 선진국에 비해 낮은 수준이며, 국내 산업기반 또한 점차적으로 강화되어가는 단계에 있습니다. 당사는 의료기기시장의 주도권을 획득하기 위한 노력의 일환으로 2009년 12월 제약부문과 메디컬 부문을 분할하였고, 사업부문의 전문화와 공격적인 마케팅을 통해 의료기기부문에서 높은 매출액 달성을 목표로 하고 있습니다.
향후 노령인구의 증가와 척추전문병원의 확대, 영업 네트워크의 확장, 품질 및 가격 경쟁력을 바탕으로 적극적인 영업활동을 계획 중입니다. 특히 당사는 척추질환 분야에 특화된 사업구조로 최근 전 연령대에 걸쳐 각종 척추 및 관절 질환이 나타나고 있으므로, 기술력이 뒷받침된 의료기기는 부가가치를 얻을 수 있는 분야가 될 것입니다. 

[의약품 사업부문]

(1) 산업의 특성

의약품 유통은 일반적인 재화의 유통과 차별성이 있는 바, 의약품은 사적재화인 동시에 공적재화로써의 특성을 가지고 있으므로 의약품의 유통은 유효성, 안전성, 안정성, 편의성 등이 확보되어야 합니다. 또한 의약품은 개발 및 제조, 유통, 판매, 소비에 이를는 전 단계에서 정부의 제도적 규제의 대상이 되고 있으며 소량의 다품종 상품이 다빈도로 거래되는 특징이 있습니다.
특히, 인구의 노령화가 급속히 진행됨에 따라 노인질환과 관련된 품목의 생산 및 판매가 증가되고 있을 뿐만 아니라, 비만 Solution 및 미용을 목적으로 하는 치료 보조제, 건강 기능 식품 등의 관심 및 매출도 높아지고 있습니다.

(2) 산업의 성장성
의약품 시장은 국민소득수준의 향상, 고령화에 따른 건강에 대한 관심고조 및 실버산업의 확장 그리고 새로운 치료제 개발에 따른 수요의 증가로 지속적인 신장이 예상되며 이에 따라 국내 의약품 시장은 연평균 국내 제조업 GDP의 평균성장율을 상회하는 성장성을 지속할 것으로 예상됩니다. 
또한 선진 의약품 시장은 의약품 거래규모의 80% 이상을 도매업에서 유통하고 있으며 국내는 제약사의 직거래 비중이 높으나 점차 도매업 유통물량이 늘어날 것으로 예상되어 국내 도매업 시장의 성장 잠재력이 높다 할 수 있습니다. 

(3) 경기변동의 특성
의약품산업은 국민경제에 공헌도가 높은 고부가가치 산업니다. 또한 의약품산업은 경기변동에 크게 영향을 받지 않고 계속 안정적 성장이 가능한 산업이다. 그리므로 선진국에서는 일찍이 의약품산업을 국가의 핵심적 기간산업으로 육성하였고 제약업계도 이에 부응하여 첨단 과학을 응용한 신약개발에 지속적인 집중 투자를 행하고 있다.

(4) 경쟁요소
당사는 고객의 요구에 부합하는 품목을 구축하기 위해 노력하고 있으며, 현재 시대 트렌드를 반영한 비만치료제 등을 전략적인 품목으로 지정하여 영업활동을 하고 있습니다.

[스토리지 사업부문]

(1) 산업의 특성

2001년도 후반기부터 시작하였던 스토리지 솔루션 사업(대용량 저장장치 시스템 구축과 관련한 일련 사업)은 사회 환경의 급속한 변화와 함께 순조로운 출발을 하였습니다. 인터넷의 확산 및 컨텐츠의 다양화는 디지털 정보의 양을 폭발적으로 증가시켰고 이 디지털 정보의 저장 및 관리는 기업에게 있어서 대단위 투자를 유발케하고 있습니다.
최근의 IT산업은 지식정보화 사회 구축과 그로 인한 인터넷, 모바일, 태블릿, 사물통신 등으로 인한 DATA의 폭증과 Big-Data의 대두로 인하여, 네트워크 산업과 스토리지 산업의 중요성이 더욱 강조되고 있습니다. 특히 스토리지 산업은 대량의 데이터 저장, 보호, 관리에 대한 요구에 부응하여, 기업정보 수명주기 전반에 걸쳐 정보의 가치를 극대화 할 수 있도록 도와주는 역할을 수행하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성
기업들이 보관해야 할 데이터는 날로 늘어나고 있고, 보관해야 할 데이터의 종류도 문자 위주의 텍스트에서 영상 등을 포함하는 멀티미디어로 변화되면서 이의 저장, 관리를 위한 스토리지의 수요는 사회적인 경기상황과 관계없이 그 필요성이 배가되고 있는 상황입니다. 특히 ERP, CRM 등의 기업 애플리케이션의 활성화, 인터넷 비즈니스의 확대, 인터넷 방송 및 디지털 방송, 이동통신회사의 부가서비스 등으로 정보는 점차 대용량화 되고 있어, 이의 저장, 관리 및 백업 등의 필요성은 필수불가결하게 스토리지 산업의 성장을 뒷받침하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성
경기 침체로 인한 경쟁 심화, Contents 경쟁으로 Data 폭증, 보안/감시 강화로 Back-up량 증가, 국내기업의 글로벌 경쟁력 강화, 융합/연계 서비스 증가 등으로 인한 수요 변화가 감지되고 있으며, 이와 더불어 가상화, Cloud 컴퓨팅, Big Data, 사이버 보안, 모바일 컴퓨팅으로 요약되는 기술적 변화로 인해 스토리지 산업의 시장규모는 완만한 성장을 지속할 것으로 전망되고 있습니다.

(4) 경쟁요소
종속회사인 (주)그린벨시스템즈는 1997년 1월에 EMC Partner로 선정되었으며, EMC 스토리지 및 솔루션 제품의 판매, 구축, 유지보수를 주요사업으로 영위하고 있습니다.
EMC는 Fortune 500대 기업 순위 121위(2015년 기준)인 글로벌업체로서, 2016년 기준으로 국내 외장형 디스크 스토리지 시스템 시장에서 약 40.0%, 국내 Hign-End 스토리지 시장에서 약 47.2%의 시장 점유율을 차지하고 있는 업체입니다.
이와 같은 글로벌업체인 EMC의 정책과 프로세스에 대한 깊은 이해를 바탕으로, 해당 분야에 10년 이상의 경력을 가진 전문가 그룹을 SI인력으로 구성하고 있으며, 주로 대기업 그룹사 등 분야별 메이저 업체들을 고객사로 보유하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 의료용품을 공급하는 메디컬사업부문과 의약품을 유통하는 의약품사업부문 등을 영위하는 기업입니다. 메디컬사업부문과 의약품사업부문 등의 기존 판매망을 통한 매출이 감소하는 추세가 지속되었으며, 사업구조의 효율을 높이고자 기존의 생활건강사업부문 피트니스 서비스의 영업을 정지하고 교육사업부문을 매각함으로써 경쟁력 있는 사업구조로 재구축하였습니다.
이러한 여건 속에서 각 부문별 영업활동 강화를 추진하는 한편, 사업 포트폴리오 강화를 통한 수익성 확보 및 안정적 사업 성장을 추진하고 있습니다.

따라서, 단기적으로 Risk 관리 강화, 수익성 개선활동 지속, 경영 역량 극대화를 통해 어려운 경영 여건 극복을 위한 내실화에 집중하는 한편, 중장기 성장을 위한 신성장 동력 발굴 및 육성을 적극적으로 추진하여 지속적인 성장을 실현해 나아갈 계획입니다.

(2) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2019년

생활건강 사업부문의 피트니스 서비스 공급 중단과 메디컬 사업부문의 매출감소에도
연결재무제표 기준 매출액은 562억원(2018년 336억원)으로 전년 대비 67.2% 증가하였습니다. 이는
종속회사인 (주)그린벨시스템즈의 스토리지 사업부문의 매출성장이 주요원인입니다.

당사는 향후 재무 건전성을 바탕으로 수익 안정성을 지속 강화하면서 새로운 성장기반 구축과 영업활동 강화를 통한 수익창출 극대화를 위해 끊임없는 노력을 경주해 나갈 것입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 당사는 상법 제449조의2 (재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 38조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

※ 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있습니다.

※ 주석사항은 추후 공시될 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)의 연결감사보고서와 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결 재무상태표(연결 대차대조표)

<연 결 재 무 상 태 표(연 결 대 차 대 조 표)>

제 11 기 2019. 12. 31 현재

제 10 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 11 기
제 10 기

자산

유동자산

45,605,777,272

54,271,756,204

현금및현금성자산

18,237,819,090

35,208,968,504

매출채권 및 기타유동채권

10,214,734,191

11,172,912,124

기타금융자산

12,604,260,370

1,398,793,337

기타자산

551,884,278

470,414,113

재고자산

3,894,766,074

5,591,750,609

당기법인세자산

102,313,269

11,974,870

매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단

-

416,942,647

비유동자산

23,837,653,968

7,168,543,447

기타금융자산

474,117,926

707,532,423

비유동매도가능금융자산

18,848,416,639

1,833,869,711

유형자산

2,377,233,787

2,483,924,904

영업권

630,636,303

630,636,303

영업권 이외의 무형자산

1,389,507,533

1,394,838,326

이연법인세자산

117,741,780

117,741,780

자산총계

69,443,431,240

61,440,299,651

부채

유동부채

33,294,459,799

42,505,408,314

매입채무

4,579,607,733

4,473,396,930

기타금융부채

528,254,374

1,498,030,755

단기차입금

4,397,208,717

8,459,913,632

유동성전환사채

18,459,821,513

21,908,659,813

파생금융부채

4,672,730,000

4,904,350,000

기타부채

656,837,462

712,947,447

매각예정으로 분류된 처분자산집단에 포함된 부채

-

548,109,737

비유동부채

595,945,167

423,784,954

퇴직급여부채

351,310,794

356,284,954

기타금융부채

89,161,953

67,500,000

장기차입금

155,472,420
-

부채총계

33,890,404,966

42,929,193,268

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

35,434,716,908

18,391,105,074

자본금

17,565,849,500

12,149,009,500

자본잉여금

48,757,390,664

34,151,402,702

기타자본

4,406,202,347

4,417,675,688

이익잉여금(결손금)

(35,294,725,603)

(32,326,982,816)

비지배지분

118,309,366

120,001,309

자본총계

35,553,026,274

18,511,106,383

자본과부채총계

69,443,431,240

61,440,299,651

- 연결 포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 11 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 10 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 11 기
제 10 기

수익(매출액)

56,155,488,904
33,587,731,074

제품매출액

844,939,125

1,296,477,255

상품매출액

49,381,605,924

27,158,922,105

기타수익(매출액)

5,928,943,855
5,132,331,714

매출원가

51,882,861,238
31,605,755,583

제품매출원가

667,774,497

1,793,493,719

상품매출원가

45,387,349,797

24,999,069,899

기타수익(매출액)에 대한 매출원가

5,827,736,944

4,813,191,965

매출총이익

4,272,627,666
1,981,975,491

판매비와관리비

4,373,397,983
8,330,489,240

영업이익(손실)

(100,770,317)
(6,348,513,749)

기타이익

464,902,996
19,405,261

기타손실

1,359,083,156
3,588,113,319

금융수익

4,924,975,816
477,289,789

금융원가

6,118,715,301
1,978,727,558

법인세비용차감전순이익(손실)

(2,188,689,962)
(11,418,659,576)

법인세비용
-

(173,525,210)

계속영업이익(손실)

(2,188,689,962)
(11,245,134,366)

중단영업이익(손실)

(763,358,342)
(864,707,226)

당기순이익(손실)

(2,952,048,304)
(12,109,841,592)

기타포괄손익

(17,386,426)

(196,178,131)

총포괄손익

(2,969,434,730)
(12,306,019,723)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

(2,950,356,361)

(12,042,294,449)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

(1,691,943)

(67,547,143)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

(2,967,742,787)

(12,238,472,580)

총 포괄손익, 비지배지분

(1,691,943)

(67,547,143)

주당이익

기본주당이익(손실)

계속영업기본주당이익(손실)

(89)
(491)

중단영업기본주당이익(손실)

(31)
(38)

 - 별도 재무상태표(별도 대차대조표)

<재 무 상 태 표(대 차 대 조 표)>

제 11 기 2019. 12. 31 현재

제 10 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 11 기
제 10 기

자산

유동자산
36,235,896,184

42,048,038,176

현금및현금성자산
16,092,903,657

34,431,339,740

매출채권
1,474,275,919

3,529,940,399

기타금융자산
16,529,333,006

2,423,851,491

기타자산
507,522,192

415,146,821

재고자산
1,530,765,861

1,238,414,465

당기법인세자산
101,095,549

9,345,260

비유동자산
24,123,298,648

7,333,925,531

기타금융자산
1,205,347,369

1,229,228,233

비유동매도가능금융자산
18,341,787,051

1,327,240,123

종속기업투자
2,436,516,499

2,436,516,499

유형자산
119,503,893

315,532,947

영업권
630,636,303

630,636,303

영업권 이외의 무형자산
1,389,507,533

1,394,771,426

자산총계
60,359,194,832
49,381,963,707

부채

유동부채
24,505,234,722

30,543,081,640

매입채무
668,626,748

2,060,522,217

기타금융부채
370,010,377

1,341,111,697

단기차입금
8,754,526
-

유동성사채
18,459,821,513

21,908,659,813

파생금융부채
4,672,730,000

4,904,350,000

기타부채
325,291,558

328,437,913

비유동부채
403,784,528

316,723,218

퇴직급여부채
313,803,548

269,223,218

장기차입금
46,819,027
-

기타금융부채
43,161,953

47,500,000

부채총계
24,909,019,250

30,859,804,858

자본

자본금

17,565,849,500
12,149,009,500

자본잉여금
48,757,390,664
34,151,402,702

기타자본
4,353,174,353

4,573,524,353

결손금
(35,226,238,935)

(32,351,777,706)

자본총계
35,450,175,582

18,522,158,849

자본과부채총계
60,359,194,832

49,381,963,707

- 별도 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 11 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 10 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 11 기
제 10 기

매출액
8,219,793,129
11,376,951,835

매출원가
6,741,255,608
10,234,436,383

매출총이익
1,478,537,521
1,142,515,452

판매비와관리비
(1,858,746,885)
(5,834,461,672)

영업손
실

(380,209,364)
(4,691,946,220)

기타수익
385,394,000
936,744

기타비용
(1,358,734,596)
(5,644,753,856)

금융수익
4,875,974,898
342,466,765

금융원가
(5,674,919,503)
(1,582,526,025)

법인세비용차감전순손실
(2,152,494,565)
(11,575,822,592)

법인세비용
-
-

계속영업손실
(2,152,494,565)
(11,575,822,592)

중단영업손실
(704,580,238)
(279,711,955)

당기순손실
(2,857,074,803)
(11,855,534,547)

기타포괄손익
(17,386,426)
(201,602,321)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

매도가능금융자산평가손익
-
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

보험수리적손익
(17,386,426)
(45,251,682)

매도가능금융자산평가손익
-
(156,350,639)

총포괄손실
(2,874,461,229)
(12,057,136,868)

주당손익

기본주당손익
(116)
(518)

- 결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서>

제 11 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 10 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 11 기
제 10 기

미처리결손금
35,226,238,935
32,351,777,706

전기이월미처리결손금
(32,351,777,706)
(20,450,991,477)

당기순이익(손실)
(2,857,074,803)
(11,855,534,547)

보험수리적이익(손실)
(17,386,426)
(45,251,682)

결손금처리액
-
-

차기이월미처리결손금

35,226,238,935

32,351,777,706

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제7조
(주식 및 주권의 종류) ①본 회사가 발행할 주식의 종류는 보통주식과 종류주식으로 한다.

②본 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 의결권 배제에 관한 주식, 전환주식, 상환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

③본 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

제7조
(주식의 종류) ①〈좌 동〉

②〈좌 동〉

제7조의2(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 본 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

-전자등록이 의무화됨에 따라 주권의 종류 삭제 및 관련 근거를 신설

제10조(명의개서대리인) ①본 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

②명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정하고 이를 공고한다.

③본 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무장소에 비치하고
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

제10조(명의개서대리인) ①〈좌 동〉

②〈좌 동〉

③본 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의
사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

-주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제11조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ①주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제10조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

②외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제11조 〈삭 제〉

-주식의 전자등록에 따라 명의개서대리인에게 주주 등의 제반정보를 신고할 필요가 없으므로 관련 내용 삭제

<신 설>

제14조의3(사채 및 신주인수권증권 에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 본 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

-사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 관련 근거 신설

제15조(사채발행에 관한 준용규정)
제10조, 제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제15조(사채발행에 관한 준용규정)
제10조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

-제12조 삭제에 따른 문구 정비

제17조(의장) ①주주총회의 의장은 대표이사로 한다.

②대표이사가 유고시에는 제30조 제2항의 규정을 준용한다.

제17조(의장) ①〈좌 동〉

②대표이사가 유고시에는
주주총회에서 따로 정한 자가 있으면 그 자가 의장이 된다. 다만, 주주총회에서 따로 정한 자가 없을 경우에는 제30조 제2항의 규정을 준용한다.

-대표이사 유고시 주주총회 의장에 대해서는 주주총회에서 원칙적으로 정하는 것으로 변경

제25조(이사 및 감사의 수) ①본 회사의 이사는 3명 이상
10명 이내로 하고 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다.

<신 설>

②본 회사의 감사는 1명이상 3명 이내로 한다.

제25조(이사 및 감사의 수) ①본 회사의 이사는 3명 이상
5명 이내로 하고 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다.

②사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

③〈좌 동〉

-사외이사의 사임·사망 등으로 인한 결원시 상법상 예외 규정을 적용받을 수 있도록 문구 조정

제29조(대표이사 등의 선임) 본 회사는 이사회의 결의로
대표이사 회장, 대표이사 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 각 약간 명을 선임할 수 있다.

제29조(대표이사 등의 선임) 이 회사는 이사회의 결의로
대표이사, 부사장, 전무, 상무 및
이사 약간 명을 선임할 수 있다.

-대표이사제도를 탄력적으로 운영할 수 있도록 직위에 관한 문구 삭제

제30조(이사의 직무) ①대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.

②
전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고시에
위 순서로 그 직무를 대행한다.

제30조(이사의 직무) ①〈좌 동〉

②
부사장, 전무, 상무, 이사 등은 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고시에는
이사회에서 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

-대표이사 유고시 직무대행순서를 탄력적으로 운용할 수 있도록 정관에서 정하지 않고 이사회에서 정하도록 하는 규정을 신설

제33조(이사회) ①이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.

②이사회는
대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 2일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나
이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

〈신 설〉

③이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

제33조(이사회) ① 〈좌 동〉

②이사회는
각 이사가 소집한다.
그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는
그러하지 아니하다.

③이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 2일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

④이사회의 의장은 이사회에서 정한다. 다만, 제2항의 단서에 따라 이사회의 소집권자를 이사회에서 따로 정한 경우에는 그 이사를 의장으로 한다.

-상법 390조를 반영하여 소집권자를 특정하기 보다는 법에 따라 유연하게 운용할 수 있도록 수정

-이사회 소집을 각 이사가 할 수 있도록 변경됨에 따라 이사회 의장 선임방법을 신설

제38조의2(외부감사인의 선임) 회사는
주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한
감사인선임위원회의 승인을 얻어 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한
사업연도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나
최근 주주명부폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 게재한다.

제38조의2(외부감사인의 선임) 회사는
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한
감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한
이후에 소집되는 정기총회에 보고하거나
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

-외부감사법 제10조에 따라 외부감사인의 선정권 변경 내용을 반영

-관련법령의 개정에 따라 정관을 수시로 개정할 필요가 없도록 조문 정리

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
222 백만원

최고한도액
2,000 백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
18 백만원

최고한도액
200 백만원

※ 참고사항

□ 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내
 최근 코로나19와 관련하여 많은 사람이 밀집하는 행사를 자제하거나 온라인 등 다른 방법으로 대체하고 있습니다. 따라서, 주주 여러분께서도 전자투표제도를 최대한 활용하여 주주권을 행사하시는 것을 권고 드립니다.