수산세보틱스 — [기재정정]주주총회소집공고 (20200310)
제출인: 수산세보틱스

주주총회소집공고
2.8
(주)수산중공업

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2020년 03월 10일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020.03.10

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

주주총회소집공고
3. 회의목적사항 
 나. 부의안건
 제2호의안 수정

3. 회의목적사항
나. 부의안건

제 2호 의안 :
이사 선임의 건
 제2-2호 의안 : 
 사외이사 신수근 (1960. 05. 26.생) - 신임

3. 회의목적사항
나. 부의안건

제 2호 의안 :
이사 선임의 건
 제2-2호 의안 : 
 사내이사 신수근 (1960. 05. 26.생) - 신임

주주총회소집공고

2020년 03월 10일

회 사 명 :
(주)수산중공업

대 표 이 사 :
김 병 현

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 양감면 정문송산로 260

(전 화) 031-352-7733

(홈페이지) http://www.soosan.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 배영삼

(전 화) 031-350-5192

주주총회 소집공고

(제36기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정
관 제 19 조에 의거 제 35 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시
: 2020년 03월 25일(수요일) 오전 10시 00분

2. 장 소
: 경기도 화성시 양감면 정문송산로 2
60 본사 대강당

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제36기 (2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제 2호 의안 :
이사 선임의 건
 제2-1호 의안 : 사내이사 정석현 (1952. 05. 29.생) - 중임

제2-2호 의안 : 사내이사 신수근 (1960. 05. 26.생) - 신임

제2-3호 의안 : 기타비상무이사 정보윤 (1980. 10. 21.생) - 신임

제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 - 제36기 이사보수한도 승인액 : 10억원

제36기 이사보수집행실적 : 698백만원

- 제37기 이사보수한도 승인요청액 : 10억원

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

6

. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),
 대리인의 신분증

7

. 기타사항

금번 당사의 주주총회에는 참석주주님을 위한 주주총회기념품을 지급하지 아니하오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결
여부
사외이사
등의 성명

한준우

(출석률: 
100%)

배
대
성
(출석률: 
100%)

이택곤

(출석률: 
100%)

찬 반 여 부

1
2019.01.17
① 중국청도 현지법인 사업자금대출 연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2
2019.02.27
① 제35기 재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

3
2019.02.27
① 제35기 정기주주총회 소집의 건
 <보고사항>
[1] 감사보고 [2] 영업보고 [3]내부회계관리제도 운영실태보고 [4]외부감사인 선임보고
 <부의안건>
[1호 의안] 제35기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
[2호 의안] 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 김병현 - 중임
제2-2호 의안 : 사외이사 진재종 - 신임
제2-3호 의안 : 사외이사 최연식 - 신임
제2-4호 의안 : 사외이사 정희균 - 신임
[3호 의안] 사외이사인 감사위원 선임의 건
제3-1호 의안 : 감사위원 진재종 - 신임
제3-2호 의안 : 감사위원 최연식 - 신임
제3-3호 의안 : 감사위원 정희균 - 신임
[제4호 의안] 이사 보수한도 승인의 건
[제5호 의안] 정관 일부 변경의 건
가결
찬성
찬성
찬성

회차
개최일자
의안내용
가결
여부
사외이사
등의 성명

진재종
(출석률: 
100%)
최연식
(출석률: 
100%)
정희균
(출석률: 
100%)

찬 반 여 부

4
2019.07.30
① 우리은행 B2B 대출 신청의 건
가결
찬성
찬성
찬성

5
2019.09.04
① 한국수출입은행 기채 연장에 관한 건
가결
찬성
찬성
찬성

6
2019.09.26
① 산업은행 운영자금 대출 연장에 관한 건
가결
찬성
찬성
찬성

7
2019.11.20
① 유압드릴 영업양도 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사
위원회

한준우
배대성
이택곤
2019.02.01
[1호 의안]외부감사인 선임의 건

가결

2019.02.27
[1호 의안] 제36기 감사보고의 건
[2호 의안] 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3명
1,000,000
90,000
30,000
-

- 상기 주총승인금액은 등기(사내,사외)이사 전체 승인 금액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 : 당사 사업은 건설기계 제조산업에 속합니다. 건설기계 산업은 크게 정부의 SOC 투자 정책, 자원 가격에 따른 개발수요 등과 같은 토목경기와 주택건설, 플랜트건설 등과 같은 건축경기의 많은 영향을 받습니다. 또한, 다른 산업에 비해 단위당 제품가격이 높아, 품질과 A/S 능력이 중요한 산업입니다.

(2) 산업의 성장성 : 건설기계 산업은 완전경쟁 시장으로, 기술적인 측면에서는 이미 성숙단계에 진입해 있으나, 수요 측면에서 보면 중동, CIS, 동남아시아, 남미 등 신흥국을 대상으로 꾸준히 성장하고 있는 산업입니다. 특히, 각국의 정부 주도의 경기활성화 대책은 건설기계 산업의 빠른 성장으로 이어질 수 있습니다.

(3) 경기변동의 특성 : 건설경기와 직접적인 관련이 있으며 최근의 건설경기 침체로 인한 시장위축으로 매출에 상당한 영향을 받고 있는 실정입니다. 또한 계절적으로는 봄과 가을에 매출비중이 여름과 겨울에 비해 상대적으로 크고, 수출의 비중이 높은만큼 환율 변동의 영향도 큽니다.

(4) 경쟁요소 : 한국산 (군소업체 위주) 저가 장비의 시장 M/S 확대 및 중국산 장비 제조업체들이 위협적인 존재로 급부상하고 있습니다. 또한 굴삭기 제조사의 브레이커 패키지 판매 (OEM 공급)로 인해 경쟁이 더욱 치열해질 전망이며, 신제품 개발 및 품질 향상과 제안영업 등을 통한 대형수요처 발굴 및 지속적인 공급 확대로 시장 M/S 확대가 요구됩니다.

(5) 자원조달상의 특성 : 원재료 조달은 국내외 전역을 대상으로 하고 있으나, 주로 국내업체에서 조달하고 있습니다. 인적자원의 경우 ISO와 내부 작업표준을 통해 일정기간 교육을 받으면 생산이 가능하도록 교육하고 있어 수급에 어려움은 없습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

1) 국내현황
 - 국내 경기 및 건설시장의 전반적인 침체가 지속되고 있는 상황이며 공공 인프라 및 민간 공사 모두 수요 감소 추세입니다. 공사 수요 관련 호재 부족 및 불확실성 지 속으로 전망이 불투명한 상황이며, 정부 SOC 예산이 올해 대비 확대 편성에 따라
 차년도 사업운영에 역점을 두고 대비하고 있 습니다.
 - 브레이커는 현장 맞춤형 공급을 통해 고객요구사항에 신속 대처 및 시장 경쟁력 을 유지, 확대하는 한편 성능/품질 향상에 만전을 기한 개선 제품을 선보여 경쟁사 대비 생산성 보장, 국내 시장 점유율 확대를 목표로 진행하고 있습니다.
 - 크레인 역시 지속적인 경기 불황으로 전체 시장 규모는 전년대비 13% (직진,굴 절) 하락 추세이며, 당사의 경우 전년대비 23% (직진,굴절)하락 추세입니다. 편의사 양 등 고객 요구 사항을 반영한 중대형급 신제품 출시, 굴절크레인 판매 딜러/대리 점 추가개설 및 고정식 시장에 대한 (관급 입찰_농어촌 뉴딜정책 시행 / 민수 입찰) 공격적 영업 및 기관(시군청)을 통한 매출 확대를 시도하고 있습니다.

2) 해외현황
① 아시아 및 대양주
 - 전반적인 아시아 시장의 건설/광산경기는 일시적인 정체 현상을 벗어나 주요국 대상 프로젝트 재개 등 수요와 공급이 타 지역 대비 상대적으로 양호한 상황입 니다. 인도네시아, 필리핀, 베트남을 중심으로 한 동남아 지역 경기는 건설, 인프라, 광산 등 양호한 편이며 당사 제품 판매도 확대되고 있습니다.
- 인도 시장은 정치적 영향 (선거) 및 계절적 요인 (우기로 인한 홍수 발생 등)으로 인해 한시적 수요 감소/정체 현상을 보이고 있으나 인프라 수요를 바탕으로 기점으로 회복세에 있습니다.
인도 현 상황에도 불구하고 당사는 공격적인 영업망 확충을 지속적으로 진행하였으며, 수요 밀집지대인 라자스탄 지역을 개척하는 데 성공하였으며 브레이커 수출 물량이 증가하면서 한국산 수출 실적 대비 시장 점유율 (M/S)을 확대하고 있습니다. 인도는 영업망 확충과 더불어 현지 거점 확보 (조립, 물류 등)를 통한 경쟁력 증대와 대형 굴삭기 사업체와의 OEM 거래 적극 타진 등 전략적 세일즈, 마케팅 역량에 집중하고 있습니다.

② 중동 
- 주요 장비 수요국 (카타르, 오만, 이란 등)의 국가별 정치, 경제 이슈로 신규 수요가 확대 될 것으로 예상됩니다
- 기타 중동 지역의 수요는 각 국가별 특이사항으로 수요확대가 지연될 것으로 예상됩니다.

③ 유럽 
- 유럽권 건설경기는 영국의 BREXIT 탈퇴로 투자 및 경기 전반에 대해 부정적인 영향을 미쳐 하반기 수요 둔화 및 경기 위축이 예상됩니다.
- 개발 완료된 소형 브레이커 신규 라인업을 유럽 전역에 공급 진행하고 있으며 현지 선진 메이커와 경쟁하면서 고객들로부터 호평을 받고 있습니다. 그간 대형 렌탈업체와의 직거래를 적극적으로 추진한 결과 대형 수요국가인 영국 내 전문 렌탈사인 A사와의 공급계약이 체결되어 현재 렌탈사업용 브레이커가 지속적으로 공급되고 있어 영국 시장 점유율을 확대하고 있습니다.
- 최근 프랑스 내 역량있는 딜러 교체 개발로 전년대비 2배 이상의 판매 확대가 예상되고, 북유럽 시장 판매 활성화 전략을 집중적으로 추진하고 있어 그 효과가 금년 (2020년)에 발생할 것으로 예상됩니다.

④ 아프리카 
- 남아공 및 주변국가들의 수요가 회복세로 돌아서고 있으나, 정경 불안정 상황과 대형시장 알제리의 신규 수출입 규제 발효 법안등의 요소로 건설경기 회복은 불투명한 상황입니다. 
- 남아공 및 주변국가들의 수요가 회복세로 돌아서고 있어 매출 확대가 예상됩니다
- 에티오피아 시장은 수요가 지속 증가하고 있으나 고질적인 외환 부족으로 인한 각 업체별 외환 배정 문제로 수요 대비 공급 물량이 감소한 상황입니다. 

⑤ 러시아&CIS
- 현 정부는 신 북방정책에 따라 러시아와의 인프라 협력을 확대하고, 이외 기타 중앙아시아/몽골과도 향후 협력 강화를 위해 중장기적인 모델을 수립, FTA 구축 계획을 가지고 있습니다.
국제 신용평가사들에 따르면, 2020년 러시아는 대외경제 및 재정지표의 강화를 바탕으로 지정학적인 긴장과 서방제재 등의 부정적인 요인들을 극복해 나갈 모멘텀을 가지고 있다고 전망하고 있습니다.
러시아 직진식 크레인 시장의 경우, 국내 발 다양한 업체들의 저가 시장진입이 이루어지고 있으며, 또한 현지 로컬업체에서 제작되는 크레인의 수량도 증가하고 있습니다.
이와 같은 난제에도 불구 당사는 러시아 현지 독점딜러쉽을 통해 주요 32개 도시에서 서비스 및 판매강화를 실현하고 있으며, 변화하는 러시아 정부의 안전규정에도 경쟁사보다 빠르게 대응하고 있습니다.
신규로 출시되는 SCS746LII의 경우 기존 주력모델인 SCS746L 모델의 명성을 이어 러시아/CIS 지역에서 당사의 중형급 크레인 시장 확대를 견인할 것으로 기대되어 집니다. 

⑥ 미주 (중남미)
- 아르헨티나의 IMF 상황에 따른 경제 위기 지속 및 파나마 운하 확장 프로젝트 종료에 따른 수요 감소 그리고 최근 미중 무역갈등에 따른 외부적 요인으로 중남미 시장의 경기 회복은 답보 상황을 유지하고 있습니다.
광산경기 또한 주요 광물자원의 가격 하락 등 변수가 존재하나 주력시장인 멕시코와 파나마의 신정부 경기부양 정책에 따른 건설 인프라 프로젝트 수요 및 재개 가능성은여전히 높은 상황이며 칠레의 경우도 피녜라 정권 재집권 이후 교통, 도로건설, 공항 증축 등 2027년 까지 각종 인프라 건설 투자 계획을 공표하였습니다. (2027년 당해년 공공/민간건설시장규모 328억불)
- 현재 당사 판매 및 인지도 열위 시장인 페루와 칠레 시장 진출을 위하여 적극적인 시장조사, 마케팅/무역 지원 서비스 이용 그리고 딜러 개발 활동을 진행하고 있습니다. 
- 당사는 민감한 외부환경 영향 속에서도 현지 딜러와의 공조를 통해 적극적인 수요 대응 및 서비스, 부품 공급을 통한 경쟁력 유지에 만전을 기하고 있으며 현지 트렌드와 동종업계 현황을 밀착 모니터링하여 시장에서 요구되는 제품을 적기 공급할 수 있는 체계를 갖추기 위해 진행 중 입니다.

⑦ 북미
- 신규 주택 건설 등 일부 지표가 둔화 추세를 보이고 있으나, 인프라 및 주요 건설 투자, 에너지 개발 부문 등 전반적으로 성장세를 유지하고 있으며, 건설 기계 판매와 임대 시장도 호조세를 이어갈 것으로 전망됩니다. 
- 다양한 현지 대차에 맞는 제품 대응 강화와 영업망 확대를 통해 주 수요처인 임대 업체 개발과 딜러망 구축을 추진하고 있습니다. 

⑧ 중국
- 대형굴삭기의 판매 증가에 따라 유압브레이커의 대형기종 선호도가 지속적으로 증가하고 있으며, 대형기종의 판매 증가로 인한 매출및 이익율 개선이 기대 됩니다.
다만, 미국과의 무역 마찰에따른 위험성과 내수 경기 침체에 대한 우려로 인해 경제 성장율은 6.2%를 하회할 것으로 예상됩니다. .

(2) 시장점유율

ㄱ. 국내시장

제품
시장규모
시장지위
경 쟁 업 체

회사명
시장지위

유압브레이카
4,000대
국내1위
지성중공업
국내2위

에버다임
국내3위

트럭크레인
(직진식)
1,500대
국내1위
광림특장
국내2위

디와이
국내3위

ㄴ. 해외시장

제품
시장규모
시장지위
경 쟁 업 체

회사명
시장지위

유압브레이카
150,000대
세계6위
Atlas Copco
세계1위

Sandvik(Rammer)
세계2위

Montabert
세계3위

Furukawa
세계4위

EDT
세계5위

- 상기 시장점유율 파악자료는 기보고된 경쟁업체의 국내외 영업실적 및 관련 협회의 자료를 토대로 당사가 자체 분석한 자료입니다.

(3) 시장의 특성

- Niche Market, Attachment, 건설경기, 생산성 등으로 대변되는 바, 최초 생성이 틈새시장으로 출발하였습니다. 부착물인 관계로 본체(굴삭기, 트럭 등)의 현황과 밀접한 관계를 맺고 있으며, 장비의 주사용처가 건설업인 관계로 건설경기에 영향을 받습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음.

(5) 조직도

2019.수산중공업 조직도.jpg
2019.수산중공업 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

※ 아래의 재무제표는 감사인이 검토중인 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 'Ⅲ.경영참고사항'의 '1.사업의 개요'참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1. 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 36(당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 35(전) 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 수산중공업과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

85,858,733,501

100,570,079,707

현금및현금성자산
9,149,778,264

9,511,240,572

당기손익공정가치측정금융자산
-

1,003,120,244

단기금융상품
-

778,896,000

매출채권및기타채권
29,600,466,900

30,563,295,236

재고자산
45,340,732,337

56,942,505,845

기타유동자산
1,452,090,600

1,685,960,381

기타금융자산
-

3,000,000

파생상품금융자산
315,665,400

82,061,429

Ⅱ. 비유동자산

97,351,781,355

104,367,037,854

장기금융상품
-

2,500,000

당기손익공정가치측정금융자산
16,492,000

15,284,550

기타포괄공정가치측정금융자산
27,558,278

44,468,425

관계기업투자주식
13,574,549,705

15,125,000,000

유형자산
66,645,277,727

68,612,853,755

투자부동산
7,242,551,513

9,073,804,681

무형자산
8,345,952,490

9,151,855,148

기타비유동금융자산
177,737,882

185,699,687

비유동파생상품금융자산
1,321,661,760

-

이연법인세자산
-

2,155,571,608

자 산 총 계

183,210,514,856

204,937,117,561

부 채

Ⅰ. 유동부채

44,236,754,644

49,141,744,879

매입채무및기타채무
11,388,293,122

16,125,675,191

유동성장기차입
2,000,000,000

2,000,000,000

유동금융리스부채
128,525,083

-

단기차입금
25,769,295,484

23,790,712,546

미지급법인세
1,196,768,760

1,338,452,846

판매보증충당부채
1,847,826,931

2,868,840,179

기타유동부채
1,784,941,651

2,819,883,173

파생상품금융부채
121,103,613

198,180,944

Ⅱ. 비유동부채

38,577,702,047

56,807,835,393

장기차입금
31,307,436,444

47,300,000,000

기타비유동부채
344,284,653

350,451,856

확정급여부채
2,995,933,951

4,120,011,438

기타비유동금융부채
164,000,000

166,000,000

비유동파생상품금융부채
1,686,942,400

97,105,889

비유동금융리스부채
17,069,890

이연법인세부채
2,062,034,709

4,774,266,210

부 채 총 계

82,814,456,691

105,949,580,272

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주 지분

100,396,058,165

98,987,537,289

자본금
26,993,091,500

26,993,091,500

자본잉여금
491,584,852

437,544,052

기타자본구성요소
(36,060,021)

(342,322,752)

이익잉여금
72,947,441,834

71,899,224,489

자 본 총 계

100,396,058,165

98,987,537,289

부채및자본총계

183,210,514,856

204,937,117,561

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 36(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 35(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 수산중공업과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

Ⅰ. 매출액
157,806,090,500
84,621,622,393

Ⅱ. 매출원가
(126,108,201,728)
(63,913,092,810)

Ⅲ. 매출총이익
31,697,888,772
20,708,529,583

Ⅳ. 판매비와관리비
(24,460,466,590)
(20,285,221,768)

Ⅴ. 영업이익
7,237,422,182
423,307,815

Ⅵ. 영업외손익
(5,228,158,509)
8,371,752,245

기타수익
3,003,345,247
8,261,030,129

기타비용
(3,412,079,553)
(2,283,762,657)

금융수익
2,110,447,510
728,295,868

금융비용
(5,204,518,819)
(880,620,281)

종속기업처분관련손익

2,546,809,186

지분법이익(손실)
(1,725,352,894)
-

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익
2,009,263,673
8,795,060,060

Ⅷ. 법인세비용
(1,824,007,546)
(2,143,841,202)

Ⅸ. 당기순이익
185,256,127
6,651,218,858

Ⅹ. 기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
805,973,738
(293,547,587)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

기타포괄공정가치측정평가손익
(55,340,958)

지분법기타포괄손익
174,902,600

해외사업장환산손익
183,754,411
(57,833,051)

기타포괄손익 합계
1,109,289,791
(351,380,638)

XI. 총포괄이익
1,294,545,918
6,299,838,220

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
185,256,127
6,651,218,858

비지배지분
-
-

총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
1,294,545,918
6,299,838,220

비지배지분
-
-

XII.주당이익

기본및희석주당이익
4
129

연 결 자 본 변 동 표

제 36(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 35(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 수산중공업과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
구성요소
이익잉여금
비지배지분
자본총계

2018년 1월 1일(전기초)
26,993,091,500
491,584,852
(619,116,176)
65,541,553,218
-
92,407,113,394

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
6,651,218,858
-
6,651,218,858

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(293,547,587)
-
(293,547,587)

해외사업장환산손익
-
-
(57,833,051)
-
-
(57,833,051)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

배당금지급
-
-
-
-
-

자기주식 거래로 인한 증감
-
(54,040,800)
-
-
-
(54,040,800)

연결범위변동

334,626,475

334,626,475

2018년 12월 31일(전기말)
26,993,091,500
437,544,052
(342,322,752)
71,899,224,489
-
98,987,537,289

2019년 1월 1일(당기초)
26,993,091,500
437,544,052
(342,322,752)
71,899,224,489
-
98,987,537,289

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
185,256,127
-
185,256,127

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
805,973,738
-
805,973,738

해외사업장환산손익
-
-
183,754,411
-
-
183,754,411

기타포괄공정가치측정평가손익
-
-
(52,394,280)
56,987,480
-
4,593,200

지분법자본변동
-
-
174,902,600
-
-
174,902,600

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

배당금지급
-
-
-
-
-
-

자기주식 거래로 인한 증감
-
54,040,800
-
-
-
54,040,800

연결범위변동
-
-
-
-
-

2019년 12월 31일(당기말)
26,993,091,500
491,584,852
(36,060,021)
72,947,441,834
-
100,396,058,165

연 결 현 금 흐 름 표

제 36(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 35(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 수산중공업과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 36(당)기
제 35(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

12,455,014,961

2,322,929,862

1. 영업에서 창출된 현금흐름
17,792,049,417

4,203,102,384

가. 당기순이익
185,256,126

6,651,218,858

나. 가감
17,907,833,970

(937,115,994)

퇴직급여
1,855,336,390

1,679,861,510

감가상각비
3,889,798,546

1,885,781,224

투자부동산감가상각비
47,350,765

18,661,023

무형자산상각비
1,311,723,490

751,907,701

대손상각비
289,398,960

(232,648,342)

기타의 대손상각비(환입)
107,922,849

31,673,573

재고자산평가손실(환입)
1,618,327,490

884,474,099

이자수익
(20,950,409)

(169,349,626)

당기손익공정가치측정금융자산평가이익
(1,207,450)

(13,819,550)

외화환산이익
(159,021,823)

(165,250,719)

종속기업처분이익
-

(2,546,809,186)

지분법평가손실
1,725,352,894

-

배당금수익
(795,150)

-

유형자산처분이익
(208,002,986)

(74,426,738)

파생상품평가이익
(1,652,739,371)

(65,151,046)

투자부동산처분이익
-

(9,953,334)

판매보증비
1,941,987,055

908,821,552

이자비용
2,687,089,045

326,674,868

외화환산손실
443,995,593

186,132,914

유형자산처분손실
252,144,105

19,196,302

무형자산처분손실
-

497,900

무형자산손상차손
229,764,100

-

파생상품평가손실
1,726,352,335

295,286,833

법인세비용
1,824,007,542

2,143,841,202

염가매수차익
-

(6,792,518,154)

다. 자산ㆍ부채의 증감
(301,040,679)

(1,511,000,480)

매출채권의 감소(증가)
328,133,446

2,494,232,346

기타채권의 감소(증가)
217,729,624

168,029,346

재고자산의 감소(증가)
10,096,996,702

(694,429,151)

파생상품금융자산의 감소(증가)
97,473,640

229,447,330

기타유동자산의 감소(증가)
239,211,943

148,393,989

매입채무의 증가(감소)
(2,106,192,462)

(4,280,403,343)

기타채무의 증가(감소)
(3,009,085,409)

(28,057,291)

기타유동부채의 증가(감소)
(1,034,433,289)

193,858,973

파생상품금융부채의 증가(감소)
(213,593,155)

(116,388,573)

판매보증충당부채의 증가(감소)
(2,963,000,303)

(1,076,121,109)

기타금융부채의 증가(감소)
(2,000,000)

(85,443,277)

사외적립자산의 감소(증가)
(741,009,483)

1,660,699,734

퇴직금의 지급
(1,205,104,730)

(2,384,534,030)

기타비유동자산의 감소(증가)
-

2,006,200,000

비유동파생상품금융자산의 감소(증가)
(6,167,203)

219,965,720

비유동파생상품금융부채의 증가(감소)
-

33,548,856

2. 이자의 수취
21,596,657

106,574,231

3. 이자의 지급
(2,625,357,802)

(309,813,038)

4. 법인세의 납부
(2,734,068,461)

(1,676,933,715)

5. 배당금의 수취
795,150

-

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

1,420,427,357

(66,075,915,787)

정부보조금의 수령
1,022,760,304

124,941,570

단기금융상품의 처분
1,378,896,000

134,944,000

보증금의 감소(증가)
(60,048,930)

5,770,801

투자부동산의 처분
-

30,719,500

유형자산의 처분
1,985,599,999

103,171,590

무형자산의 처분
2,500,000

23,920,000

종속기업및관계기업에대한 투자
-

(65,279,169,779)

유형자산의 취득
(1,624,674,901)

(868,499,899)

무형자산의 취득
(1,744,713,839)

(351,713,570)

기타포괄공정가치측정금융자산의 처분
56,988,480

-

단기금융상품의 취득
(600,000,000)

-

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
(37,200,711,662)

-

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
38,203,831,906

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(14,198,541,462)

64,465,062,231

단기차입금의 차입
25,989,073,225

39,236,968,270

장기차입금의 차입
-

49,300,000,000

단기차입금의 상환
(24,010,490,287)

(24,071,906,039)

장기차입금의 상환
(13,992,563,556)

-

유동성장기차입금의 상환
(2,000,000,000)

-

유동성금융리스의 상환
(184,560,844)

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(323,099,144)

712,076,306

Ⅴ. 연결범위 변동으로 인한 증가(감소)

-

(3,585,486,942)

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

9,511,240,572

12,456,961,228

Ⅶ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과

(38,363,164)

(72,310,020)

Ⅷ. 기말 현금및현금성자산

9,149,778,264

9,511,240,572

※ 상기 재무제표는 당해법인 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 주주총회의 승인과정에서 변동될 수 있으며, 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

2. 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 36(당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 35(전) 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 수산중공업
(단위 : 원)

과 목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

40,280,653,149

48,682,967,363

현금및현금성자산
4,985,436,348

6,097,134,499

단기금융상품
-

178,896,000

매출채권및기타채권
18,775,486,268

16,560,893,021

재고자산
12,638,213,092

22,478,821,831

기타유동금융자산
2,817,580,000

2,929,680,000

기타유동자산
748,272,041

372,390,966

파생상품금융자산
315,665,400

65,151,046

Ⅱ. 비유동자산

122,517,475,859

126,465,452,415

당기손익공정가치측정금융자산

16,492,000

15,284,550

종속기업투자주식
69,692,359,603

71,427,877,254

관계기업투자주식
15,125,000,000

15,125,000,000

유형자산
26,363,313,194

29,245,347,207

투자부동산
5,182,614,756

5,182,614,756

무형자산
2,210,231,597

2,792,206,915

기타비유동금융자산

1,160,180,000

1,139,320,000

비유동파생상품자산
1,321,661,760

이연법인세자산
1,445,622,949

1,537,801,733

자 산 총 계

162,798,129,008

175,148,419,778

부 채

Ⅰ. 유동부채

31,125,640,116

28,547,965,070

매입채무및기타채무
5,996,361,003

6,697,711,778

단기차입금
21,269,295,484

17,290,712,546

유동성장기차입금
2,000,000,000

2,000,000,000

유동성금융리스
91,594,078

미지급법인세
372,174,852

432,865,069

판매보증충당부채
694,768,664

1,025,135,749

기타유동부채
599,473,658

903,358,984

파생상품금융부채
101,972,377

198,180,944

Ⅱ. 비유동부채

35,612,985,036

50,540,819,185

장기차입금
31,307,436,444

47,300,000,000

금융리스부채
10,871,362

기타비유동부채
182,881,931

219,965,720

확정급여부채
2,260,852,899

2,757,747,576

기타비유동금융부채
164,000,000

166,000,000

비유동파생상품금융부채
1,686,942,400

97,105,889

부 채 총 계

66,738,625,152

79,088,784,255

자 본

Ⅰ. 자본금
26,993,091,500

26,993,091,500

Ⅱ. 자본잉여금
3,722,926,462

3,722,926,462

Ⅲ. 기타자본구성요소
(18,271,327)

(18,271,327)

Ⅳ. 이익잉여금
65,361,757,221

65,361,888,888

자 본 총 계

96,059,503,856

96,059,635,523

부 채 및 자 본 총 계

162,798,129,008

175,148,419,778

포 괄 손 익 계 산 서

제 36(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 35(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 수산중공업
(단위 : 원)

과 목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

Ⅰ. 매출액
71,587,306,338
80,001,434,676

Ⅱ. 매출원가
(54,920,895,547)
(61,802,813,491)

Ⅲ. 매출총이익
16,666,410,791
18,198,621,185

Ⅳ. 판매비와관리비
(13,362,800,542)
(18,300,569,353)

Ⅴ. 영업이익
3,303,610,249
(101,948,168)

Ⅵ. 영업외손익
(2,216,651,597)
66,980,043

기타수익
1,689,979,936
1,199,308,502

기타비용
(1,755,478,676)
(1,394,233,641)

금융수익
3,852,208,004
749,540,631

금융비용
(5,036,560,527)
(808,559,884)

종속기업투자주식관련손익
(966,800,334)
320,924,435

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익
1,086,958,652
(34,968,125)

Ⅷ. 법인세비용
(1,320,514,742)
(466,686,088)

Ⅸ. 당기순이익
(233,556,090)
(501,654,213)

Ⅹ. 기타포괄손익
233,424,423
(293,547,587)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
299,262,081
(376,343,060)

기타포괄손익관련 법인세효과
(65,837,658)
82,795,473

XI. 총포괄이익
(131,667)
(795,201,800)

XII.주당이익

기본및희석주당이익
(5)
(10)

자 본 변 동 표

제 36(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 35(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 수산중공업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
자본총계

2018년 1월 1일(전기초)
26,993,091,500
3,704,655,135
66,157,090,688
96,854,837,323

총포괄손익:

당기순이익
-
-
(501,654,213)
1,552,629,352

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(293,547,587)
(293,547,587)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

연차배당

2018년 12월 31일(전기말)
26,993,091,500
3,704,655,135
65,361,888,888
96,059,635,523

2019년 1월 1일(당기초)
26,993,091,500
3,704,655,135
65,361,888,888
96,059,635,523

총포괄손익:

당기순이익
-
-
(233,556,090)
(233,556,090)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
233,424,423
233,424,423

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

연차배당
-
-
-
-

2019년 12월 31일(당기말)
26,993,091,500
3,704,655,135
65,361,757,221
96,059,503,856

현 금 흐 름 표

제 36(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 35(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 수산중공업
(단위 : 원)

과 목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

7,946,107,851

5,267,721,626

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
9,650,871,342

6,956,143,126

가. 당기순이익
(233,556,090)

(501,654,213)

나. 가감
7,839,904,496

5,875,867,165

퇴직급여
1,075,011,059

1,679,861,510

감가상각비
1,639,335,058

1,459,557,449

대손상각비(환입)
(65,628,475)

(211,521,366)

판매보증비
1,144,458,754

908,821,552

재고자산평가손실(환입)
182,700,441

853,653,286

무형자산상각비
734,961,514

713,374,385

외화환산이익
(133,602,645)

(135,773,377)

유형자산처분이익
(208,002,986)

(14,169,224)

금융리스자산처분이익
(156,192)

배당금수익
(2,002,816,557)

-

당기손익측정금융자산평가이익
(1,207,450)

(13,819,550)

투자부동산처분이익
-

(9,953,334)

종속기업투자주식처분이익
-

(1,321,719,181)

외화환산손실
274,479,220

168,005,172

유형자산처분손실
225,769,291

5,741,667

무형자산처분손실
-

497,900

기타의무형자산손상차손
229,764,100

-

종속기업손상차손
966,800,334

1,000,794,746

기타의대손상각비(환입)
(11,673,140)

31,673,573

이자수익
(193,781,124)

(190,594,389)

파생상품평가이익
(1,652,739,371)

(65,151,046)

이자비용
2,608,496,824

254,614,471

파생상품평가손실
1,707,221,099

295,286,833

법인세비용
1,320,514,742

466,686,088

다. 자산ㆍ부채의 증감

2,044,522,936

1,581,930,174

파생상품자산의 감소(증가)
80,563,257

229,447,330

매출채권의 감소(증가)
(2,812,368,858)

5,139,170,012

기타채권의 감소(증가)
476,228,647

167,574,791

기타유동자산의 감소(증가)
(375,881,075)

102,407,443

재고자산의 감소(증가)
8,674,957,701

(68,470,840)

매입채무의 증가(감소)
1,047,878,379

(4,402,364,723)

기타채무의 증가(감소)
(1,794,422,432)

(60,750,027)

판매보증충당부채의 증가(감소)
(1,423,226,758)

(1,076,121,109)

기타유동부채의 증가(감소)
(303,885,326)

208,545,590

기타비유동부채의 증가(감소)
(37,083,789)

219,965,720

파생상품부채의 증가(감소)
(213,593,155)

(116,388,573)

퇴직금의 지급
(957,191,880)

(2,384,534,030)

사외적립자산의 감소(증가)
(315,451,775)

1,660,699,734

기타금융부채의 증가(감소)
(2,000,000)

(77,000,000)

당기손익공정가치측정금융자산의 감소(증가)
-

2,006,200,000

비유동파생상품부채의 증가(감소)
-

33,548,856

2. 이자의 수취
194,864,226

120,845,093

3. 이자의 지급
(2,547,580,441)

(254,614,471)

4. 법인세의 납부
(1,354,863,833)

(1,554,652,122)

5. 배당금의 수취
2,002,816,557

-

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

3,147,273,728

(70,017,450,174)

유형자산의 취득
(510,693,948)

(86
1,766
,083)

유형자산의 처분
1,980,599,999

21,
450
,200

투자부동산의 처분
-

3
0,719,5
00

무형자산의 취득
(805,160,796)

(35
1,713
,570)

무형자산의 처분
-

23,9
20,0
00

정부보조금의 수령
422,410,500

124
,941,5
70

기타유동금융자산의 감소(증가)
178,896,000

-

기타비유동금융자산의 감소(증가)
181,153,140

(2,966,2
28,0
12)

종속기업에 대한 투자자산의 취득
(558,727,546)

(62,981,392,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득
-

(15,125,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 처분
2,258,796,379

12,067,618,221

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(12,167,831,462)

64,442,202,231

단기차입금의 차입
22,489,073,225

39,214,108,270

단기차입금의 상환
(18,510,490,287)

(24,071,906,039)

장기차입금의 차입
-

49,300,000,000

유동성장기차입금의 상환
(2,000,000,000)

장기차입금의 상환
(13,992,563,556)

유동성금융리스의 상환
(153,850,844)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(1,074,449,883)

(307,526,317)

Ⅴ. 기타 현금의 증가

-

-

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

6,097,134,499

6,418,422,377

Ⅶ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과

(37,248,268)

(13,761,561)

Ⅷ. 기말 현금및현금성자산

4,985,436,348

6,097,134,499

※ 상기 재무제표는 당해법인 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 주주총회의 승인과정에서 변동될 수 있으며, 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 별도 감사보고서를 참고 하시기 바랍니다.

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제 36 기 (2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지)

제 35 기 (2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지)

주식회사 수산중공업 (단위 : 원 )

구 분
제 36(당) 기
제 35(전) 기

처분예정일: 2020년 3월 25일
처분예정일: 2019년 3월 27일

Ⅰ. 미처분이익잉여금
-
64,640,839,474

64,640,971,141

1. 전기이월이익잉여금
64,640,971,141

65,436,172,941
-

2. 당기순이익(손실)
(233,556,090)

(501,654,213)
-

3. 확정급여제도의 재측정요소
233,424,423

(293,547,587)
-

Ⅱ. 이익잉여금 처분액
-
(565,895,627)
-
-

1. 이익준비금
51,445,057

2. 배당금
514,450,570

(1) 현금배당
514,450,570

(2) 주식배당

주당배당금(율)
 보통주 : 제36기 10 원(2%)
 제35기 - 원
 제34기 - 원
 우선주 : 제36기 15 원(3%)
 제35기 - 원
 제34기 - 원
514,438,270

12,300

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
-
64,074,943,847
-
64,640,971,141

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

연간배당 내역
제 36(당) 기
제 35(전) 기

주당 연간배당금(원)
보통주
10원
-

우선주
15원
-

연간 배당금총액(원)
514,450,570
-

시가배당율
0.5%
-

기타
1. 상기사항은 제36기 정기주주총회 승인결과에 따라 변경 될 수 있음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

정석현
1952.05.29
부

본인

이사회

신수근
1960.05.26
부

해당사항없음

이사회

정보윤
1980.10.21
부

자

이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정석현

㈜수산중공업 회장

㈜수산인더스트리 회장

㈜수산아이앤티 대표이사

2003년~현재
1983년~현재
2008년~현재

㈜수산중공업 회장

㈜수산인더스트리 회장

㈜수산아이앤티 대표이사

운영자금대여및상환

신수근

㈜수산중공업 사업총괄

1991년~현재

㈜수산중공업 사업총괄

해당사항없음

정보윤

㈜수산인더스트리 경영지원팀

2019년~현재

㈜수산인더스트리 경영지원팀

해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정석현

없음

없음

없음

신수근

없음

없음

없음

정보윤

없음

없음

없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[정석현]
 당사에 대한 내부 사정에 정통하며 조직에 대한 높은 이해도 보유하고 있고, 사업전반
 에 대한 전문지식 및 경영능력을 바탕으로 회사 성장에 크게 기여하였으며, 앞으로도
 회사의 지속적인 성장과 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대되어 추천하였습니다.
 
[신수근]
 사업 총괄 담당으로 기계장비의 높은 이해도와 오랜 영업 노하우로 당사의 정확한 포
 지셔닝 전략 수립이 가능합니다. 또한, 당사의 판매생산계획, 전략 업무를 안정적으로
 수행하기 위한 전문성이 충분하다고 판단되어 추천하였습니다.

[정보윤]
 기업경영 및 기업성장을 위해 오랜 기간 전문지식을 습득하였으며, 다양한 노하우와 전
 문성을 바탕으로 경영전반에 대해 객관성과 공정성을 가지고 역할을 수행할 것으로 판
 단되어 추천하였습니다.

확인서

확인서_정석현

확인서_신수근

확인서_정보윤

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 (3 )

실제 지급된 보수총액
698,322,000

최고한도액
1,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

※ 참고사항

※ 주총 집중일 주총 개최 사유
 - 해당 사항 없음

※ 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내
 - 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 확산을 예방하기 위하여 주주총회
 개최 시 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발
 열이 의심되는 경우 부득이 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 
 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다