S-Oil — 증권발행실적보고서 (20200310)
제출인: S-Oil

증권발행실적보고서
2.3
에쓰-오일

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 03월 10일

회 사 명 :

에쓰-오일 주식회사

대 표 이 사 :

후세인 에이 알-카타니

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 백범로 192

(전 화) 02-3772-5151

(홈페이지) http://www.s-oil.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장 (성 명) 이 동 은

(전 화) 02-3772-0640

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
680,000,000,000

5_발행개요

회차 :
56-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
440,000,000,000
2025년 03월 10일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA+

한국신용평가
AA+

NICE신용평가
AA+

5_발행개요

회차 :
56-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
70,000,000,000
2027년 03월 10일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA+

한국신용평가
AA+

NICE신용평가
AA+

5_발행개요

회차 :
56-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
170,000,000,000
2030년 03월 10일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA+

한국신용평가
AA+

NICE신용평가
AA+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
56-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 03월 10일
2020년 03월 10일
2020년 03월 10일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋대우
9,000,000
90,000,000,000
20.45
-

NH투자증권
15,000,000
150,000,000,000
34.09
-

신한금융투자
11,000,000
110,000,000,000
25.00
-

케이비증권
5,000,000
50,000,000,000
11.36
-

삼성증권
1,000,000
10,000,000,000
2.27
-

한국투자증권
1,000,000
10,000,000,000
2.27
-

하나금융투자
1,000,000
10,000,000,000
2.27
-

한국산업은행
1,000,000
10,000,000,000
2.27
-

계
44,000,000
440,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

미래에셋대우
9,000,000
20.45
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
15,000,000
34.09
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
11,000,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
5,000,000
11.36
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
1,000,000
2.27
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
1,000,000
2.27
-
-
-
-
-
-
-
-

하나금융투자
1,000,000
2.27
-
-
-
-
-
-
-
-

한국산업은행
1,000,000
2.27
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
44
44,000,000
440,000,000,000
100.00
44
44,000,000
440,000,000,000
100.00

계
44,000,000
100.00
44
44,000,000
440,000,000,000
100.00
44
44,000,000
440,000,000,000
100.00

6_청약및배정에관한사항

회차 :
56-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 03월 10일
2020년 03월 10일
2020년 03월 10일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋대우
3,000,000
30,000,000,000
42.86
-

신한금융투자
1,000,000
10,000,000,000
14.29
-

케이비증권
3,000,000
30,000,000,000
42.86
-

계
7,000,000
70,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

미래에셋대우
3,000,000
42.86
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
1,000,000
14.29
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
3,000,000
42.86
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
7
7,000,000
70,000,000,000
100.00
7
7,000,000
70,000,000,000
100.00

계
7,000,000
100.00
7
7,000,000
70,000,000,000
100.00
7
7,000,000
70,000,000,000
100.00

6_청약및배정에관한사항

회차 :
56-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 03월 10일
2020년 03월 10일
2020년 03월 10일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋대우
2,000,000
20,000,000,000
11.76
-

NH투자증권
6,000,000
60,000,000,000
35.29
-

신한금융투자
3,000,000
30,000,000,000
17.65
-

케이비증권
6,000,000
60,000,000,000
35.29
-

계
17,000,000
170,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

미래에셋대우
2,000,000
11.76
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
6,000,000
35.29
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
3,000,000
17.65
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
6,000,000
35.29
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
19
17,000,000
170,000,000,000
100.00
19
17,000,000
170,000,000,000
100.00

계
17,000,000
100.00
19
17,000,000
170,000,000,000
100.00
19
17,000,000
170,000,000,000
100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2020년 03월 10일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

2. 증권상장일 : 2020년 03월 10일

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

2. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

3. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 02월 27일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2020년 03월 04일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재정정

2020년 03월 04일
[발행조건 확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2020년 03월 09일
[발행조건 확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 03월 10일
투자설명서
최초 제출

4. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

5. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 에쓰-오일(주) - 서울시 마포구 백범로 192
 미래에셋대우(주) - 서울시 중구 을지로 5길 26
 NH투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 60
 신한금융투자(주) - 서울시 영등포구 여의대로 70
 KB증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로 50
 삼성증권(주) - 서울시 서초구 서초대로74길 11
 한국투자증권(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 88
 하나금융투자(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 82
 한국산업은행 - 서울시 영등포구 은행로 14

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
56-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

440,000,000,000
440,000,000,000
-
440,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
440,000,000,000
-
-
440,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
56-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

70,000,000,000
70,000,000,000
-
70,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
70,000,000,000
-
-
70,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
56-3
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

170,000,000,000
170,000,000,000
-
170,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
170,000,000,000
-
-
170,000,000,000

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제56-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
440,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
1,044,620,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
438,955,380,000

주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[제56-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
70,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
193,420,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
69,806,580,000

주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[제56-3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
170,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
421,520,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
169,578,480,000

주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제56-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
308,000,000
발행금액 x 0.07%

대표주관수수료
44,000,000
발행금액 x 0.01%

인수수수료
660,000,000
발행금액 x 0.15%

사채관리수수료(수탁수수료)
3,000,000
정액

신용평가수수료
27,000,000
한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가(VAT미포함)

기타 비용
상장수수료
1,600,000
금 2,000억원 이상 5,000억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원(최대 50만원)

등록수수료
500,000
권면금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
1,044,620,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[제56-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
49,000,000
발행금액 x 0.07%

대표주관수수료
7,000,000
발행금액 x 0.01%

인수수수료
105,000,000
발행금액 x 0.15%

사채관리수수료(수탁수수료)
3,000,000
정액

신용평가수수료
27,000,000
한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가(VAT미포함)

기타 비용
상장수수료
1,400,000
금 500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원(최대 50만원)

등록수수료
500,000
권면금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
193,420,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[제56-3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
119,000,000
발행금액 x 0.07%

대표주관수수료
17,000,000
발행금액 x 0.01%

인수수수료
255,000,000
발행금액 x 0.15%

사채관리수수료(수탁수수료)
1,000,000
정액

신용평가수수료
27,000,000
한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가(VAT미포함)

기타 비용
상장수수료
1,500,000
금 1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원(최대 50만원)

등록수수료
500,000
권면금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
421,520,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

자금의 세부 사용 내역 

금번 당사가 발행하는 제56회 무보증사채 발행자금 총 6,800억원은 만기도래 회사채 및 은행 차입금 상환에 사용될 예정이며, 부족자금은 당사 보유 자체 자금 등으로 충당할 예정입니다. 동 자금은 실제 자금의 사용시점까지 은행 등 금융기관에 예치 및 운용 예정입니다. 

[만기도래 회사채 상환]

채권명

발행일

전자등록총액(백만원)

발행방법

이자율

만기일

제52-1회

2017.09.19

130,000

공모

2.046%

2020.09.19

합계

130,000

-

[은행차입금 상환]

구 분

차입처

금액(백만원)

상환 (예정일)

원유도입자금

수출입은행

200,000

2020.03월중

원유도입자금

신한은행 외 3개은행

USD270백만

(327,429)

2020.03월중

시설자금

산업은행외 8개 금융기관

32,100

2020.06월말

시설자금

산업은행외 8개 금융기관

32,100

2020.10월초

합계

591,629

-

1) 환율은 외환은행 매매기준일 2020년 2월 26일 종가 1,212.7원/$를 적용하였으며, 결제금액은 결제일의 환율에 따라 변동될 수 있습니다.