유티아이 — 주주총회소집공고 (20200310)
제출인: 유티아이

주주총회소집공고
2.8
주식회사 유티아이

주주총회소집공고

2020 년 03월 10일

회 사 명 :
주식회사 유티아이

대 표 이 사 :
박덕영

본 점 소 재 지 :
충청남도 예산군 응봉면 응봉로 50-16

(전 화) 041-333-4352

(홈페이지)http://www.utikorea.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 고 태 훈

(전 화) 041-333-4352

주주총회 소집공고

(제10기 정기)

삼가 주주 여러분의 건승하심과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제365조 및 당사 정관 제23조의 규정에 의거, 제10기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

아 래

1. 일시
: 2020년 3월 31일 (화) 오전 10시

2. 장소
: (주) 유티아이 본사 대회의실
 (충남 예산군 응봉면 응봉로 50-16 (주) 유티아이, 문의 041-333-4352)

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항
- 감사 및 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 의결사항

- 제1호 의안 : 제10기(2019년) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
 (이익배당(안): 보통주 1주당 현금 100원 배당)
- 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건
 제2-1호 : 박덕영 사내이사 선임의 건
 제2-2호 : 김학철 사내이사 선임의 건
- 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건
 제3-1호 : 채정훈 사외이사 선임의 건
- 제4호 의안 : 이사 보수 한도 설정의 건
- 제5호 의안 : 감사 보수 한도 설정의 건
- 제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증
- 간접행사 : 주총 참석장, 위임장(인감날인), 위임인의 인감증명서, 대리인 신분증

6. 기 타

- 관련 규정에 의거 주주총회소집통지,공고사항을 당사의 본점, 한국예탁결제원, 금융위원회, 한국거래소에 비치 및 당사 인터넷 홈페이지(http://www.utikorea.com)에 게재하오니 참고 하시기 바랍니다.
- 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

채정훈(사외이사)
(42%)

찬 반 여 부

1
2019-01-28
UTI VINA CO.,LTD 지급 보증의 건
기채 및 은행여신에 관한 건
-

2
2019-02-08
재무제표 승인의 건
결산현금배당 승인의 건
참석

3
2019-02-28
정기주주총회 소집의 건
참석

4
2019-03-11
신한은행 일반자금대출 20억원 신규 취급에 관한 건
신한은행 일반자금 대출 20억원 대환의 건
참석

5
2019-03-19
베트남 현지법인 투자의 건
베트남 현지법인 대여금 지급의 건
참석

6
2019-03-26
기업은행 대출 20억 신규 취급에 관한 건
-

7
2019-04-03
신탁계약 해지의 건
-

8
2019-04-08
산업은행 대출 18억원 신규 취급의 관한건
-

9
2019-05-13
임시주주총회 소집의 건
주주명부폐쇄의 건
참석

10
2019-07-30
UTI VINA 현지법인 차입에 대한 지급보증 제공의 건
-

11
2019-08-05
해외직접투자(현지법인 설립)의 건
현지법인 법인장 선임의 건
-

12
2019-10-02
UTI VINA 운전 외화대출 신규차입 연대보증 제공의 건
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000,000
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출

UTI VINA CO.,LTD
(종속회사)

2019.01.01~2019.12.31
6,124
9.92%

외주가공비

UTI VINA CO.,LTD
(종속회사)

2019.01.01~2019.12.31
5,303
8.59%

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 스마트폰 산업의 개요

2007년 아이폰의 출시로 스마트폰 시장이 본격적으로 열리기 시작했으며, 삼성전자는 애플의 뒤를 이어 빠르게 스마트폰 비즈니스를 확장하였고 스마트폰 시장을 선도하고 있습니다. 반면, 스마트폰의 가능성을 과소평가했던 노키아, 모토로라, 블랙베리, 소니 등은 여전히 시장에서 고전을 면치 못하고 있는 상황입니다. 
 스마트폰은 아이폰 출시 후, 5년 만에 IT를 대표하는 제품으로 자리매김하게 되었습니다. 어디서나 인터넷을 통해 빠르게 정보를 접할 수 있게 되어 기존 IT 제품들을 대체하며 짧은 시간에 IT 시장을 점령하였습니다.

산업의 형태적인 측면에서는 스마트폰 산업은 첨단 기능 제품에 대한 소비자의 관심이 높아 제품의 교환 주기와 신제품의 출시 속도가 빠른 편이며, 이에 따라 제품에 소비자의 기호가 크게 반영되는 특징을 보이고 있습니다. 또한 이동통신 서비스 시장에 크게 의존적이며 시장이 세계화됨에 따라 독자적 기술이나 자본의 확보가 주요 단말기 제조 업체의 생존 여부를 결정하고 있습니다.

제품의 형태적인 측면에서는 기술 및 자본집약적 산업이라 볼 수 있으며 핵심 원천기술 및 부품의 수입의존도가 큰 특징을 보이고 있으며, 최근에서는 제품의 기술력과 생산력이 분리되고 있는 추세를 보이고 있는 것이 특징이라고 볼 수 있습니다.

글로벌 스마트폰 출하량 성장률(YoY)이2016년까지 지속적으로 증가하였으나, 그 이후 포화상태에 이르게 되어 특히 2017-2019년 역성장을 하게 되었습니다. 하지만, 글로벌 스마트폰 업체들은 소비자들의 상향 평준화된 수요를 충족시키기 위해 혁신적인 상품을 매년 소개하고 있습니다. 또한, 이러한 역성장에도 불구하고 주요고객사인 삼성전자는 시장을 주도하고 있고 예상판매량은 2019년 대비 동등한 수준 또는 긍정적일 것이라는 시장 전망입니다. 5G 통신망의 좀 더 원활한 공급과 다수의 폴더블폰 출시에 따른 교체수요 확대로 글로벌 스마트폰 수요가 다시 성장세로 전환할 것으로 예상합니다.

글로벌스마트폰출하량 추이 및 전망.jpg
글로벌스마트폰출하량 추이 및 전망

이러한 성장의 정체로 글로벌 스마트폰 시장은 시장의 측면에서 공급자 중심에서 수요자 중심으로의 이동, 글로벌 가치사슬의 확산 등으로 변동이 예상되며, 기술적인 측면에서는 업체간 기술의 상향 평준화로 후발 주자의 시장 진입이 용이할 것이나 제품 혁신의 경쟁이 더욱 더 심해질 것으로 예상되고 있습니다

글로벌 스마트폰 산업의 환경변화.jpg
글로벌 스마트폰 산업의 환경변화

(자료:NH투자증권)

그러나 스마트폰 시장은IoT 시대에 허브 역할을 주도할 것이며, 가전제품 대비 비교적 빠른 교체주기와 다양한 파생상품을 통한 이익창출이 가능한 시장이므로 그 중요도는 지속될 것으로 예측되고 있습니다. 특히, 최근 프리미엄 스마트폰에서 기존의 스마트폰과 차별화될 수 있는 디스플레이, 카메라 등의 폼팩터들이 생겨나고 있어 향후 스마트폰 시장은 성장률 둔화 속 업체별 점유율 경쟁이 더욱 더 심화될 것으로 예상되고 있습니다.

프리미엄 스마트폰의 멀티카메라.jpg
프리미엄 스마트폰의 멀티카메라

(2) 휴대폰용 강화유리 산업의 개요

강화유리는 기존의 창유리, 병 유리와 같은 전통유리와 차별화하여 디스플레이, 반도체, 자동차, 에너지 분야 등에서 다양한 용도로 사용되고 있는 고강도 유리입니다. 이들은 기존의 전통유리 제품이 단순한 수동적 기능을 가지고 주로 우리의 일생 생활에 직접 활용된 데 비해 강화유리 제품들은 소재 자체에 열, 화학 반응을 접목하여 강도를 높여 산업용 2차 제품들의 핵심부품으로써 중요한 기능을 발휘하고 있습니다.

[강화유리 사용 용도]

특히. 강화유리의 얇고 가벼운 특성은 일반적으로 스마트폰, 태블릿 PC와 같은 휴대용 전자기기에 적합하며 널리 사용되고 있습니다.

휴대폰용 강화유리(커버글래스)는 단기간에 많은 수량이 제품을 시장에 공급해야 하는 특성이 있습니다. 이런 측면에서 글로벌 스마트 제조업체들은 풍부한 생산능력을 보유한 부품제조업체를 선호하게 되었으며, 강화유리 가공의 경우, 노동 집약적인 산업구조에 적합한 중국의 Glass 가공업체 (Biel, Lens 등)를 중심으로 커버글래스와 같은 해당 산업이 발전하게 되었습니다.

강화유리는 특성상 소형 제품이라 해도 각각의 제품을 가공해야 하는 공정을 필요로 합니다. 커버글래스에 비해 제품 단가가 10분의 1밖에 되지 않는 카메라윈도우와 같은 소형 강화유리 제작을 위해 커버글래스와 같은 생산시설(Capa)을 투자하는 것은 현실적으로 불가능 하여, 당사와 같이 특화된 공정기술로 중소형 강화글래스 대량 생산이 가능한 기술이 점차 중요시 되고 있습니다.

휴대폰 커버글래스의 경우 얇은 원판유리의 파손 가능성, 미세 스크래치, 오염, 인쇄 품질에 대한 감성적인 불량 등의 특징으로 인하여 In-Line 방식의 자동화 제조공정을 현재까지 도입하지 못하고 있는 상황입니다. 특히 대규모의 장비 및 인력 투자가 필요한 절단, 곡면/홀 가공, 면취 등의 공정에서는 자동화 정도가 매우 낮은 노동집약적인 전통산업의 특성을 여전히 유지하고 있기 때문에, 작업자의 숙련도와 경험에 따라 불량률 및 수율의 기복이 매우 심합니다.

또한 비교적 자동화 정도가 높고 난이도가 있는 공정인 화학강화 공정에서는 유리의 재질에 따른 화학강화 용액의 배합, 온도, 시간을 미세하게 조정해야 하며, 인쇄 공정에서는 치수 공차, 색상 구현 등의 미세한 불량이 발생할 수 있으며, 마지막 공정인 기능성 코팅(AR/AF Coating) 공정에서도 표면 균일성, 색상 편차 등의 불량이 발생할 수 있어, 해당 공정 작업자의 경험과 숙련도에 따라 불량률 및 수율이 결정되는 특성을 가지고 있습니다.

특히 당사의 주력 제품인 휴대폰용 카메라 커버글래스는Camera Lens Module에 대한 외부로부터의 충격 보호 및 이물 침투, 지문방지 기능과 함께 제품의 외관 디자인을 함께하는, 작지만 중요한 부품입니다. 계속되는 휴대폰의 슬림화와 다양해지는 제품 디자인 및 컬러에 민감할 수밖에 없는 카메라 커버글래스는 당사가 세계 최초로 성공한 대형원장 공정으로Cell 단위 생산 방식의 경쟁사들에 비해 월등히 높은 생산성과 수율로 가격경쟁력을 확보하였고, 글래스에 직접 데코레이션 패턴을 구현하는 기술과 특화된Laser Cutting 기술로 박막글래스 가공과 측면 강화기술을 이용하여 경쟁사 대비 얇은 제품 구현이 가능하고, 다양한 형태의 고급스러운 패턴과 컬러를 구현할 수 있습니다.

(3) 경기변동과의 관계

스마트폰용 카메라모듈 산업은 전방산업인 스마트폰 산업의 경기변동에 의해 직접적인 영향을 받고 있습니다. 스마트폰 산업은 일반적 경기변동에 비하여 변동폭이 비교적 큰 편입니다. 이 때문에 경기하강 국면에 타산업 대비 이익율이 더 크게 감소하는 단점이 있으나, 반대로 경기회복시의 반등속도도 빠른 편입니다. 또한 전방산업의 특성상 계절적 요인에 의한 경기변동이 발생하며 월별 매출의 증감폭이 일정한 패턴을 보여주고 있습니다. 국내 스마트폰 시장의 경우, 1~3월은 설, 졸업, 입학 시즌, 5월은어린이날 등에 의한 특수가 반영됩니다. 하반기에는 9, 10월의 추석, 12월의 크리스마스 및 연말 특수가 있으므로 계절적 경기변동이 나타날 수 있습니다. 해외시장의 경우 3~4월의 부활절 시즌, 9월의 입학시즌, 11월/12월의 추수감사절 및 크리스마스 시즌 등에 의한 계절성이 존재합니다. 당사의 주요제품이 속한 스마트폰용 카메라 커버글래스 시장은 휴대폰 시장의 경기변동에 2~3개월 정도 선행하여 수요의 증감을 보이고 있는데, 이는 휴대폰 제조사의 부품조달, 완성폰 제조 및 유통기간 등의 요소가 작용하기 때문입니다.

또한, 소프트웨어의 빠른 발전으로 인해 제품의 교체주기가 짧은 편이며, 타 가전 등에 비해 재 구매율이 상대적으로 매우 높습니다. 소프트웨어의 진화는 하드웨어의 진화로 이어져 스마트폰의 추가적인 수요를 창출하는 요인으로 작용하기도 합니다.

(4) 제품의 라이프 사이클

스마트폰용 카메라 커버글래스는 스마트폰 제조사의 요구사항 및 소비자들의 다양한 니즈(Needs)를 충족시키기 위하여 여러 가지 사양의 제품이 출시되어야 하기 때문에 제품의 라이프사이클 또한 다양하게 나타날 수 있습니다. 그러나 스마트폰 산업의 특성상 당사 제품의 수명주기는 보통 24개월입니다. 2019년을 기준으로 스마트폰 사용자 입장에서 살펴본 우리나라의 이동통신 단말기 교체주기는 약 2-2.5년으로 알려져 있으며, 스마트폰용 Camera Window의 라이프사이클 역시 이와 비슷한 2-2.5년 정도로 볼 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 사업의 개황

당사의 주력제품인 카메라 커버글래스가 사용되는 스마트폰의 시장 성장률은 급속한 성장곡선에서 안정화되는 시점으로 점차 변화되고 있습니다.

당사의 최대 고객인 삼성전자는 2013년 최대 30% 시장 점유율을 나타났으나 2016년까지 21% 점유율로 하락세를 보였었습니다. 삼성전자와 애플 양사는 프리미엄 시장을 주도하고 있으나, 최근 스마트폰 성능의 상향 평준화로 중저가 단말 수요도 늘어나고 있는 것이 현실입니다. 이에 따라 중국 Huawei, Xiaomi, OPPO, Vivo등 후발업체들과 인도 등 신흥시장이 빠르게 성장하면서 중저가 스마트폰을 찾는 이용자들이 크게 늘고 있습니다. 이에 삼성전자는 중저가 모델의 라인업을 전략적으로 강화하고 있으며 당사는 고객사의 니즈에 부합하는 부품들을 지속적으로 공급하고 있습니다. 기존 피쳐폰 주력업체였던 LG와 일본 등은 별도의 기술력과 복합상품 판매 등의 전략으로 상위 업체들의 점유율을 확보화기 위한 전략 판매를 위해 노력하고 있습니다.

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2019, 2020년 주요업체 스마트폰 시장점유율

(가) 응용 시장의 부상

스마트폰의 멀티카메라 및 3D Sensing 적용율은 향후 지속적으로 확대될 것으로 예상됩니다. 그 이유는 현재 소비자는 고품질의 사진을 추구하며 3D Sensing은 안면인식 등 생체인식 뿐만 아니라 다가오는 미래의 증강현실(AR) 컨텐츠 확대를 목표로 하기 때문입니다. 또한, 멀티카메라를 통한 고품질의 사진을 통해 소비자는 성능 상향을 체감할 수 잇고 광각, 망원 등을 경험할 수 있습니다.

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멀티카메라 채용률

당사는 3D Sensing의 트랜드에 맞춰 강화유리를 응용한 IR Filter를 개발완료 하였으며, 고객들에게 적극적인 프로모션을 진행 중입니다.

또한, 기존 스마트폰 하드웨어의 새로운 폼팩터로써 가장 기대되는 신기술을 뽑자면, 폴더블 스마트폰을 뽑을 수 있습니다. 글로벌 스마트폰 제조업체들은 새로운 스마트폰 수요의 반등을 이끌어내기 위해 하드웨어에 걸 맞는 소프트웨어 및 컨텐츠 개발에 집중하고 있으며 CES, MWC 등을 통해 선보이고 있습니다. 당사는 이와 같은 트랜드에 맞추어 현재 채택되고 있는 CPI(Colorless Polyimide)에 대두되고 있는 여러 가지 문제점들을 개선한 Foldable Glass를 개발하였습니다.

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foldable glass

(나) 대체시장의 현황

휴대폰용 Camera가 점차 고화소화로 발전을 거듭하고 있으며, 이와 함께 카메라 윈도우 커버 글래스의 투과율, 지문방지 기능, 강도 등이 중요한 요인으로 부각되고 있으나 현재까지 Glass를 대처할 소재나 기술은 존재하고 있지 않으므로 대체 시장은 존재하지 않는 것으로 판단하고 있습니다.

Foldable 관련하여 공정취급성과 양산성이 뛰어난 CPI가 1차적으로 채택되었으나, 소비자들은 플라스틱 소재보다 기존에 익숙한 유리의 감촉을 더 선호합니다.

(2). 경쟁 현황

(가) 경쟁 상황

카메라 커버글래스는 휴대폰의 카메라 렌즈 전면에 부착돼 카메라 렌즈를 보호하는 부품으로 카메라 기능이 있는 모든 휴대폰에 반드시 필요한 부품입니다. 2000년 세계 최초로 휴대폰에 카메라 기능을 장착한 삼성전자의 카메라 화소 수는 30MP이었으며, 그 후 110M, 130M, 500M, 700M를 거쳐 2011년 갤럭시 S2에 800MP의 후면 카메라가 장착되면서 본격적인 메인 카메라 시장이 형성되었습니다.

이때까지의 카메라 커버글래스는 투명 PC, PMMA제품 등을 주로 사용해 왔는데, 이는 글래스에 비해 빛 투과율은 떨어지지만 생산이 쉽고, 가격 경쟁력이 뛰어났기 때문입니다. 카메라 커버글래스 협력업체 또한 기존 레이저 가공업체나, Press 타발업체 등에서 쉽게 제작하여 납품할 수 있었던 소물에 포함되어 있었습니다.

2013년 갤럭시 S4에 1300만 화소 후면 카메라가 장착되면서 빛 투과율, 굴절률 등에서 뛰어난 글래스의 필요성이 대두되면서, 본격적인 강화글래스를 활용한 카메라 커버글래스 산업이 형성되었습니다. 휴대폰 카메라 커버글래스 산업은 초기에 비교적 대규모의 설비투자가 필요하기 때문에 많은 자금이 요구되며, 기술기반산업에 속하므로 고급기술 인력 및 원, 부자재 공급업체 확보, 적기 출시를 위한 제품 개발기간 단축, 가격 경쟁력 확보가 필요하며 이에 따른 진입 장벽이 높은 편입니다.

동사는 수년간 폴더블 커버글래스를 개발해왔으며, 그 동안의 노하우에 힘입어 공정개발 및 다수의 특허를 출원하고 있습니다. 이미 양산되고 있는 CPI제품으로부터 글래스로의 전환에 잠재적 글로벌 경쟁사들로부터 우위를 선점하고자 합니다.

(나) 가격 경쟁력

당사가 짧은 연혁에도 불구하고 시장점유율을 확대할 수 있었던 가장 큰 동력은 정밀성과 생산성에 있습니다. 당사와 국내외 경쟁사들과 가장 큰 차이점은 생산방식에 있는데, 세계 최초로 생산에 성공한 대형원장 생산방식은 타 경쟁사들의 Cell 생산 방식에 비해 10배 이상 뛰어난 생산성과 정밀성을 유지할 수 있으며, 全공정 내재화로 불필요한 동선이동 없이 원스톱 공정을 바탕으로 최상의 품질과 가격 경쟁력까지 확보할 수 있었습니다.

이러한 대형원장 생산방식은 노하우가 집약된Laser Cutting 기술이 동반되어야 가능한 생산 방식으로 기존의 경쟁사들 및 미래의 경쟁사들도 쉽게 따라 할 수 없는 당사만의 독보적인 기술입니다. 이러한 당사의 중, 소형Glass 제품에 최적화된 생산방식이 시장 점유율을 점차 확대해 나갈 수 있는 요인으로 작용하고 있습니다.

(라) 기술개발 능력

당사가 개발한GDM (Glass Direct Molding)방식은 다양한 형태의Spin Pattern을Glass에 직접 구현함으로써 경쟁사들의PET Film을 이용한 방식과 비교하여 상대적으로 높은 수율과 가격 경쟁력을 확보하고 있습니다

[그림-타사대비 공정 비교]

이러한 GDM 방식은 다양한 인쇄 적용이 가능하여 삼성전자의 노트5를 시작으로, 갤럭시 S7, 갤럭시S8등 주요 Flagship Model에 적용되어 왔습니다. 고객사들은 기존 중저가모델들의 상품성 개선 및 가격 경쟁력을 갖춤으로써 기존시장 뿐만 아니라 인도 등의 신흥시장의 점유율확대를 추진 중이며, 이에 대해 최선을 다해 고객사의 수요에 맞춰 공급 중에 있습니다.

당사의 또 다른 핵심 기술은 Laser Cutting입니다. 강화된 Glass를 정밀 절단하는 기술로 경쟁사들이 주로 사용 중인 CNC 기술에 비해 보다 정밀하고, 생산성 높은 기술입니다. 카메라 커버글래스, IR Filter 등 중, 소형 박막Glass에 최적화된 laser Cutting 기술과 치수 정밀도 및 강화기술을 확보하는 등 해당분야에서 풍부한 경험을 지닌 전문 인력들의 독자적인 기술개발로 성장해 왔으며, 이는 휴대폰 부품을 기반으로 하여 여러 분야로 사업영역을 확장하는데 원동력이 되고 있습니다.

(다) 품질대응 능력

당사의 주력 상품인 카메라 커버글래스 등 휴대폰용 부품은 다양한 환경 및 사용자들로 인해 높은 신뢰성 및 안정성을 가져야 하는 부품으로 까다로운 기술력 평가와 장기간의 신뢰성 평가를 통해서 검증이 되어야 비로서 부품의 대량공급이 가능 합니다. 2018년 한 해 동안 생산하여 RMA(제품반송서비스요청) 요청된 수량은 1PPM 이하로 당사의 높은 품질관리 시스템을 증명하고 있습니다.

(3) 주요 제품 설명

(가) 카메라 윈도우 커버 글라스

휴대폰용 Cover Lens의 경우, 초기에는 광학적 특성이 비교적 우수한 플라스틱 계열의 소재인 PMMA 소재가 적용이 되었으나, 동 소재의 대표적인 단점인 내 충격성 개선을 위하여 점차 PMMA/PC 합지 소재로 변경되었습니다. PMMA/PC 합지 소재는 1mm이상의 두꺼운 사양으로 인해 휴대폰 Set-Maker간 두께경쟁에서 불리하고, 장시간 사용시 발생되는 백화 현상 및 플라스틱의 한계적 투명도 등의 이슈를 해소할 수 없었으며, 아이폰으로 대표되는 스마트폰의 출시와 함께 빠른 속도로 강화 유리로 대체되었습니다.

강화유리는 PMMA/PC 합지 소재 대비 3배 이상의 가격이었으나, 스마트폰 대중화와 함께 대부분의 스마트폰에서 플라스틱계열의 소재가 아닌 강화유리를 커버렌즈로 채택하게 되었습니다. 이러한 이유로 강화유리를 채택한 대부분의 휴대폰 Set-Maker 를 비롯한 관련 업계에서는 강화유리 소재의 명칭을 카메라 윈도우로 변경하여 사용하고 있습니다.

당사의 주력 제품인 휴대폰용 카메라 윈도우 커버 글래스는 Camera Lens에 대한 외부로부터의 충격 보호 및 이물 침투, 지문방지 기능과 함께 제품의 외관 디자인을 함께하는, 작지만 중요한 부품입니다.

전세계 휴대폰 중 카메라폰의 비중은 2000년 이후 지속적으로 증가해 왔으며, 3G 서비스가 도입된 이후, 영상통화가 가능해지면서 단말기 전면에 서브(Sub) 카메라가 장착되고, 후면에 메인(Main) 카메라가 장착된 듀얼 (Dual) 카메라폰이 등장하였으며 통신속도의 발전에 따라 멀티카메라 비중은 빠른 속도로 증가하였습니다.

삼성전자 트리플 및 쿼드 카메라 탑재량 전망.jpg
삼성전자 트리플 및 쿼드 카메라 탑재량 전망

2015년부터 삼성전자의 1차 협력사로 계약 및 공급체결이 진행되어, 누적 4억대 이상의 출하량 및 타사대비 우월한 공정 기술력 및 CAPA로 Flagship부터 Mid-low, Tablet 모델군의 광범위에 걸쳐 공급이 진행되고 있습니다. 당사의 독보적인 기술력인 식각 기술력을 바탕으로, 고객NEEDS에 부합하는 패턴디자인 및 COLOR디자인등 다양한 SIZE 카메라윈도우 커버글래스를 성공적으로 개발 및 양산을 진행하게 되었습니다. TYPE의 카메라윈도우를 시작으로 DUAL ~ TRIPLE을 거쳐 카메라 윈도우의 디자인 및 성능강화에 따른 Multiple Type의 윈도우까지 다양한 SIZE및 디자인의 고품질 Camera Window를 개발 및 공급이 원활하게 전개되며, 2020년에도 디자인/품질 강화를 토대로 경쟁력있는 가격전략으로 협력관계를 강화하고 있습니다.

또한 2018년부터 일본 / LG에 공급계약이 진행되어 고객사/GLOBAL 다변화 진행이 전개되었습니다.

일본의 주 MOBILE SET-MAKER인 SONY / SHARP의 주력 Mobile 제품군에 2019년까지 누적 9M 출하량을 달성하며 당사의 기술력을 기반으로 TOF 적용모델 구현 및 신규 증착기술 적용을 토대로 모델 확대 및 1차 업체로서 협력 관계를 지속 유지하고 있습니다. 2020년에도 개발진행부터 신규 모델 적용 및 활발한 기술협력 논의를 토대로 지속 모델 수주 및 확대전개 진행중입니다.

LG向 Mobile제품의 Camera Window는 2018년부터 Flagship 모델에 전량 공급 진행하며, HIGH-END급 모델을 포함하여 약 5M출하량을 달성하였습니다. Glass 식각패턴 타입의 기술력을 바탕으로 고객사 디자인 만족도를 100% 충족하며 모델 라인업 확대편성에 긍정적인 효과를 이끌어내었습니다. 2020년부터 CAMERA WINDOW의 디자인 강화 및 중저가 라인업등의 하드웨어 상향 고급화 전략으로 2020년도의 Camera Window의 출하량은 2019년까지 누적 출하량을 상회할 것으로 예상됩니다.

(나) 커버글라스

삼성디스플레이(SDC)에 납품하고 있는 제품이며, 모니터 내부에서 칼라필터와 TFT LCD 사이에 발생하는 단차를 극복해주고, LCD내부에서 발생되는 열이 칼라필터에 전달되지 않도록 해주는 역할을 수행하는 Spacer 제품입니다.
 SDC에서 생산되는 프리미엄 모니터에 적용되며, 당사가 전량 납품하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) Foldable Glass

현재까지 Global set-maker들은 디스플레이, 카메라, 통신망 등의 개발에 힘을 쓰고 있으며, 끊임없는 경쟁구도를 이어가고 있습니다. 이와 같은 변화와 트랜드에 이바지하고자 당사는 다가오는 미래의 신규 폼팩터가 될 Foldable Glass 개발을 혁신적으로 완료하였습니다. 이는 스마트폰을 시작으로 태블릿, 노트북 등의 다양한 방면의 사용에도 긍정적으로 검토가 될 것을 예상합니다.

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폴더블 스마트폰 출하 전망

(나) IR filter

스마트폰 시장의 경쟁력 강화 요구에 부응하여 플랫폼 비즈니스 영역의 강화와 하드웨어 혁신 강화의 기조에 따라 기존 가시광선 영역을 사용하는 카메라 모듈용 cut-off filter 부품군과 대별되는 적외선영역을 사용하는 IR 센서 모듈용의 band pass filter등 특수필터가 시장에서 요구되고 있습니다. 최근 기술발전으로 안면인식, 홍채인식 기술을 거쳐 3D 센싱 시스템과 관련 광학부품의 시장이 확대되고 있습니다. 특히 3D 센싱 기술이 적용된 안드로이드 기반의 스마트폰 출하가 2019년에 큰 폭으로 증가하고, 생산 비용이 큰 SL(Structured Light) 기술 기반에서 ToF(Time-to-Flight) 센서 솔루션으로 확대 적용됨에 따라, Mid-Range 중가 모델까지 3D 센싱 기술이 확대될 가능성이 커지고 있습니다. 이와 동시에 경박화하는 이미지모듈에서 더 얇고 더 강한 제품이 요구되는바, 당사에서 보유한 핵심 기술인 정밀미세가공과 진공박막증착 기술을 사용하여, 강화유리 소재에 고굴절률 물질 등을 사용한 증착을 적용한 광학 필터등 부품을 만들고, 이는 이미지센서 앞에 조립 장착되어 시스템을 구성하게 됩니다.

tof채택 스마트폰 출하 대수 전망.jpg
tof채택 스마트폰 출하 대수 전망

3D 센싱 시장은 스마트폰 제조산업을 넘어 Consumer, 산업용, 자동차, 의료기기 등의 다양한 분야에서 계속 증가하는 사업 부문으로 등장하고 있고, 특히 자동차가 단순히 운송 수단의 개념에서 생활공간으로 변모함에 따라, Media playback center, Telephone, Office, Living room의 연장이라는 기술발전 개념으로 변화하고, 자동차 내에 많은 전장 시스템이 추가되고 있고 특히 사용자입력의 한 방법으로 안면인식, facial payments, AR/VR과 같은 응용에 적용하기 시작하고 있습니다. 특히 최근 개발을 마친 당사의 ToF용 IR Band Pass Filter는 스마트폰 3D 센싱 모듈의 광학필터와 자동차 전장용의Lidar, ADAS, 자동차용 내부카메라를 이용한 사용자 경험에 사용되는 것을 목표로 하고 있습니다.

카메라모듈, 부품, 센서는 최근 들어 통신기술과 접목하여 새로운 수요시장이 급부상하면서 재조명되고 시장 발전가능성이 상당히 높은 것으로 기대되고 있으며 다양한 신사업 및 신규부품군 채용 등 새로운 수익모델 발굴에 많은 도움이 될 것입니다. 특히 당사가 보유한 핵심기술인 초박형 강화유리를 이용한 고강도정밀 가공기술과 자유형상(원형, 타원, 특이형상)가공과 안정된 양산기술을 기반으로, 높은 개발 자유도 및 가격 경쟁력을 확보하겠습니다.

당사는 홍채인식용 IR band Pass filter, 3D 센싱 카메라 모듈용 IR band pass filter의 개발을 마치고, 이미지센서용 IR Cut-off Filter, TO Cap Cover 필터, 광학제품용 특수 흡수필터, 반사필터를 개발 중이며, 특히 모바일용 필터의 설계와 개발이 집중되고 있고 2019년 국내 협력업체와 함께 1차 시양산을 진행중입니다.

(5) 조직도

조직도(2019.12.31)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"III. 1. 사업의 개요 참조"

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 참고사항 ※
 당해 사업연도의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로서 
추후 감사과정에서 변경이 있을 수 있습니다.
최종 확정된 재무제표 및 연결재무제표, 주석은 추후 공시될 "감사보고서제출"의
첨부문서 감사보고서 및 연결감사보고서를 참고바랍니다.

1. 연결재무제표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 10 기 2019. 12. 31 현재

제 09 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 10(당) 기말
제 9(전) 기말

자 산

유동자산

37,381,131,598

40,780,447,480

현금및현금성자산
11,894,890,920

8,266,220,786

매출채권및기타채권
4,055,994,070

7,275,581,114

단기금융상품
3,247,160,000

3,159,820,000

당기손익-공정가치측정금융자산
6,702,526,492

9,777,867,738

재고자산
8,529,327,021

10,150,722,462

파생상품자산
6,709,002

-

기타유동자산
2,944,524,093

2,150,235,380

비유동자산

44,807,670,675

36,950,704,367

매출채권및기타채권
882,000,954

931,720,000

장기금융상품
183,265,720

108,733,720

유형자산
36,975,724,938

30,672,427,339

무형자산
1,183,591,849

625,901,595

당기손익-공정가치측정금융자산
1,988,209,861

1,972,572,313

사용권자산
360,712,630

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,726,259,549

1,200,000,000

기타비유동자산
1,332,215,703

1,259,586,749

이연법인세자산
175,689,471

179,762,651

자 산 총 계

82,188,802,273

77,731,151,847

부 채

유동부채

18,062,273,561

14,739,808,623

매입채무및기타채무
4,501,514,089

4,458,276,825

단기차입부채
12,575,760,067

8,803,616,158

당기법인세부채
462,946,518

885,414,560

파생상품부채
3,227,189

191,718,369

유동리스부채
192,770,023

-

기타유동부채
326,055,675

400,782,711

비유동부채

2,874,557,727

3,445,327,400

장기차입부채
2,719,280,000

3,445,327,400

비유동리스부채
155,277,727

-

부 채 총 계

20,936,831,288

18,185,136,023

자 본

지배기업의 소유주지분

61,251,970,985

59,546,015,824

자본금
7,932,447,500

7,932,447,500

자본잉여금
24,985,033,349

24,985,033,349

기타자본항목
(858,854,015)

8,374,255

기타포괄손익누계액
(235,088,793)

(70,100,566)

이익잉여금
29,428,432,944

26,690,261,286

비지배지분

-

-

자 본 총 계

61,251,970,985

59,546,015,824

부 채 와 자 본 총 계

82,188,802,273

77,731,151,847

<연 결 손 익 계 산 서>

제 10 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 09 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 10(당) 기
제 9(전) 기

매출액
63,092,506,965

47,977,085,898

매출원가
41,642,612,570

29,432,211,935

매출총이익

21,449,894,395

18,544,873,963

판매비와관리비
15,679,795,159

10,498,863,760

영업이익

5,770,099,236

8,046,010,203

금융수익
1,090,284,059

1,083,273,914

금융비용
1,267,218,574

1,065,968,526

기타영업외수익
952,324,676

629,343,179

기타영업외비용
423,191,132

413,219,375

법인세비용차감전순이익

6,122,298,265

8,279,439,395

법인세비용

1,824,093,207

1,830,041,342

당기순이익

4,298,205,058

6,449,398,053

기타포괄손익

(164,988,227)

25,046,104

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업환산손익
48,529,325

25,046,104

총포괄이익

4,133,216,831

6,474,444,157

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분

4,298,205,058

6,449,398,053

비지배지분

-

-

총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주지분

4,133,216,831

6,474,444,157

비지배지분

-

-

지배기업 소유주지분에 대한 주당순이익

기본주당순이익

277

408

희석주당순이익

277

408

<이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서>

제 10 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 09 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과 목
제 10 기
제 09 기

I. 미처분이익잉여금

32,891,102

26,673,092

1. 전기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)
24,957,055

19,813,233

2. 당기순이익
7,934,047

6,859,859

3. 확정급여제도의 재측정 요소
-

II. 이익잉여금처분액

(1,712,048)

(1,716,036)

1. 이익준비금
(155,641)

(156,003)

2. 현금배당 (당기:1주당 100원, 전기:1주당 64원)
(1,556,407)

(1,560,033)

III. 차기이월미처분이익잉여금

31,179,054

24,957,056

<연 결 자 본 변 동 표>

제 10 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 09 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주 지분
비지배
지분
총 계

자본금
연결
자본잉여금
기타
자본구성요소
기타포괄손익
누계액
연결
이익잉여금

2018.01.01(전기초)
2,666,072,500
30,285,340,949
1,064,147,250
(95,146,670)
21,253,970,783
-
55,174,384,812

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
6,449,398,053
-
6,449,398,053

해외사업환산손익
-
-
-
25,046,104
-
-
25,046,104

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 :

자기주식의 취득
-
-
(2,474,635,995)
-
-
-
(2,474,635,995)

현금배당
-
-
-
-
(1,013,107,550)
-
(1,013,107,550)

무상증자
5,266,375,000
(5,300,307,600)
-
-
-
-
(33,932,600)

주식보상비용
-
-
1,418,863,000
-
-
-
1,418,863,000

2018.12.31(전기말)
7,932,447,500
24,985,033,349
8,374,255
(70,100,566)
26,690,261,286
-
59,546,015,824

2019.01.01(당기초)
7,932,447,500
24,985,033,349
8,374,255
(70,100,566)
26,690,261,286
-
59,546,015,824

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
4,298,205,058
-
4,298,205,058

해외사업환산손익
-
-
-
48,529,325
-
-
48,529,325

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실
-
-
-
(213,517,552)
-
-
(213,517,552)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 :

자기주식의 취득
-
-
(2,453,714,020)
-
-
-
(2,453,714,020)

현금배당
-
-
-
-
(1,560,033,400)
-
(1,560,033,400)

주식보상비용
-
-
782,785,750
-
-
-
782,785,750

주식선택권행사
-
-
803,700,000
-
-
-
803,700,000

2019.12.31(당기말)
7,932,447,500
24,985,033,349
(858,854,015)
(235,088,793)
29,428,432,944
-
61,251,970,985

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 10 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 09 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 10(당) 기
제 9(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

12,521,739,601

9,648,639,960

영업에서 창출된 현금흐름
14,928,455,232

10,987,489,696

당기순이익
4,298,205,058

6,449,398,053

조정
9,784,307,858

9,622,574,937

대손상각비
42,000,000

4,950,000

기타의대손상각비
-

35,104,778

감가상각비
6,196,221,543

6,065,247,969

무형자산상각비
43,155,089

105,950,277

주식보상비용
782,785,750

1,418,863,000

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
11,790,139

27,427,687

무형자산손상차손
-

49,255,000

외화환산손실
113,233,122

80,724,481

재고자산평가손실
483,890,593

-

재고자산폐기손실
330,450,499

-

유형자산처분손실
31,639,045

116,096,925

파생상품평가손실
3,227,189

191,718,369

외화환산이익
(78,445,888)

(288,670,098)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(33,943,312)

(35,100,811)

유형자산처분이익
(98,753)

(30,834,009)

파생상품거래이익
(6,709,002)

-

이자비용
586,698,686

411,169,107

이자수익
(545,680,049)

(359,369,080)

법인세비용
1,824,093,207

1,830,041,342

영업활동으로 인한 자산·부채의 변동
845,942,316

(5,084,483,294)

매출채권의 증가
1,803,188,104

(438,073,353)

미수금의 감소
130,480,643

137,824,022

재고자산의 증가
807,054,349

(3,287,479,069)

선급금의 증가
240,766,107

(715,418,040)

선급비용의 증가
92,686,395

(193,001,451)

부가세대급금의 증가
(1,169,741,215)

(597,540,399)

장기선급금의 증가
(72,628,954)

(230,745,022)

매입채무의 증가(감소)
(544,218,810)

53,183,917

미지급금의 증가(감소)
(389,117,104)

(168,803,556)

미지급비용의 감소
212,813,246

(11,324,365)

예수금의 증가(감소)
(73,622,076)

370,394,022

파생상품부채의 감소
(191,718,369)

(3,500,000)

이자의 수취
501,916,000

340,748,644

이자의 지급
(726,366,461)

(402,126,860)

법인세의 납부
(2,182,265,170)

(1,277,471,520)

투자활동으로 인한 현금흐름

(8,400,388,588)

(14,156,273,121)

투자활동으로 인한 현금유입액
8,680,895,671

4,048,038,901

단기대여금의 감소
2,229,946,367

530,267,608

단기금융상품의 감소
3,259,820,000

-

유동성장기대여금의 감소
-

7,554,941

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
3,109,284,558

3,274,318,457

유형자산의 처분
11,374,746

140,537,686

보증금의 감소
22,270,000

17,438,000

장기대여금의 감소
48,200,000

77,922,209

투자활동으로 인한 현금유출액
(17,081,284,259)

(18,204,312,022)

단기금융상품의 증가
3,347,160,000

102,740,000

단기대여금의 증가
-

2,090,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
27,427,687

3,000,000,000

유형자산의 취득
12,192,267,229

11,740,147,539

무형자산의 취득
600,845,343

26,964,483

보증금의 증가
39,052,000

380,242,000

장기금융상품의 증가
74,532,000

64,218,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가
800,000,000

800,000,000

재무활동으로 인한 현금흐름

(553,620,948)

(1,447,219,590)

재무활동으로 인한 현금유입액
10,192,347,467

8,607,153,558

단기차입금의 차입
6,588,647,467

5,919,666,158

장기차입금의 차입
2,800,000,000

2,687,487,400

주식선택권의 행사
803,700,000

-

재무활동으로 인한 현금유출액
(10,745,968,415)

(10,054,373,148)

단기차입금의 상환
5,070,814,753

-

유동성장기차입금의 상환
1,474,800,000

3,483,920,000

상환전환우선주의 상환
-

3,048,777,003

배당금의 지급
1,560,033,400

1,013,107,550

자기주식의 취득
2,453,714,020

2,474,635,995

신주발행비용의 지급
-

33,932,600

리스부채의 상환
186,606,242

-

현금및현금성자산의 증가(감소)

3,567,730,065

(5,954,852,751)

기초의 현금및현금성자산

8,266,220,786

14,077,183,264

현금및현금성자산의 환율변동효과

60,940,069

143,890,273

기말 현금및현금성자산

11,894,890,920

8,266,220,786

(2) 재무제표

<재 무 상 태 표>

제 10 기 2019. 12. 31 현재

제 09 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
당기
전기

자 산

I. 유동자산

41,425,600,301

39,185,217,167

현금및현금성자산
10,251,685,500

7,606,768,499

매출채권및기타채권
13,834,567,512

8,080,473,877

단기금융상품
3,247,160,000

3,159,820,000

재고자산
6,647,162,084

9,607,805,942

기타유동금융자산
6,702,526,492

9,777,867,738

기타유동자산
735,789,711

952,481,111

파생상품자산
6,709,002

-

II. 비유동자산

37,270,967,325

32,697,102,935

매출채권및기타채권
882,000,954

1,330,760,000

장기금융상품
183,265,720

108,733,720

유형자산
29,321,181,784

26,131,717,149

무형자산
1,183,591,849

625,901,595

사용권자산
360,712,630

-

기타비유동금융자산
3,714,469,410

3,172,572,313

이연법인세자산
175,689,471

179,762,651

종속기업투자주식
1,450,055,507

1,147,655,507

자 산 총 계

78,696,567,626

71,882,320,102

부 채

I. 유동부채

10,828,484,338

11,424,221,972

매입채무및기타채무
3,635,068,485

9,959,047,060

단기차입부채
6,213,560,000

5,983,950,000

당기법인세부채
462,946,518

885,414,560

유동리스부채
192,770,023

-

기타유동금융부채
3,227,189

191,718,369

기타유동부채
320,912,123

388,041,983

II. 비유동부채

2,874,557,727

757,840,000

장기매입채무 및 기타비유동채무
2,719,280,000

757,840,000

비유동리스부채
155,277,727

-

부 채 총 계

13,703,042,065

12,182,061,972

자 본

I. 자본금
7,932,447,500

7,932,447,500

II. 자본잉여금
24,985,033,349

24,985,033,349

III. 기타자본구성요소
(858,854,015)

8,374,255

Ⅳ. 기타포괄손익누계액.
(213,517,552)

-

V. 이익잉여금
33,148,416,279

26,774,403,026

자 본 총 계
64,993,525,561

59,700,258,130

부채와 자본총계

78,696,567,626

71,882,320,102

<손 익 계 산 서>

제 10 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 09 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
당 기
전 기

I. 매출액
61,686,305,384

47,589,390,675

II. 매출원가
37,973,353,296

29,491,704,524

III. 매출총이익

23,712,952,088

18,097,686,151

판매비와관리비
14,796,028,998

10,004,668,926

IV. 영업이익

8,916,923,090

8,093,017,225

금융수익
1,209,986,251

1,094,921,318

금융비용
878,764,682

792,192,679

기타영업외수익
1,007,358,498

601,012,431

기타영업외비용
497,363,297

306,858,122

V. 법인세비용차감전순이익

9,758,139,860

8,689,900,173

VI. 법인세비용(수익)

1,824,093,207

1,830,041,342

VII. 당기순이익

7,934,046,653

6,859,858,831

VIII. 기타포괄손익

(213,517,552)

-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

-

-

확정급여제도의 재측정요소

-

-

IX. 총포괄이익

7,720,529,101

6,859,858,831

Ⅹ. 주당이익

-

-

기본주당이익

505

434

희석주당이익

505

434

<자 본 변 동 표>

제 10 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 09 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
기타자본
구성요소
이익잉여금
(결손금)
기타포괄손익누계액
총 계

2018.01.01(전전기말)
2,666,072,500
30,285,340,949
1,064,147,250
20,927,651,745
-
54,943,212,444

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
6,859,858,831
-
6,859,858,831

기타포괄손익
-
-
-
-
-
-

총포괄이익 소계
-
-
-
6,859,858,831
-
6,859,858,831

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등

자기주식의 취득
-
-
(2,474,635,995)
-
-
(2,474,635,995)

현금배당
-
-
-
(1,013,107,550)
-
(1,013,107,550)

무상증자
5,266,375,000
(5,300,307,600)
-
-
-
(33,932,600)

주식보상비용
-
-
1,418,863,000
-
-
1,418,863,000

2018.12.31(전기말)
7,932,447,500
24,985,033,349
8,374,255
26,774,403,026
-
59,700,258,130

2019.01.01(당기초)
7,932,447,500
24,985,033,349
8,374,255
26,774,403,026
-
59,700,258,130

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
7,934,046,653
-
7,934,046,653

기타포괄손익
-
-
-
-
-
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실
-
-
-
-
(213,517,552)
(213,517,552)

총포괄이익 소계

7,934,046,653
(213,517,552)
7,720,529,101

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등

자기주식의 취득
-
-
(2,453,714,020)
-
-
(2,453,714,020)

현금배당
-
-
-
(1,560,033,400)
-
(1,560,033,400)

주식선택권행사
-
-
803,700,000
-
-
803,700,000

주식보상비용
-
-
782,785,750
-
-
782,785,750

2019.12.31(당기말)
7,932,447,500
24,985,033,349
(858,854,015)
33,148,416,279
(213,517,552)
64,993,525,561

<현 금 흐 름 표>

제 10 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 09 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
당 기
전 기

영업활동현금흐름

13,583,330,494

10,317,685,560

영업에서 창출된 현금
15,470,653,250

11,430,987,901

당기순이익
7,934,046,653

6,859,858,831

조정
8,522,836,139

9,012,122,472

대손상각비
42,000,000

4,950,000

기타의대손상각비
-

35,104,778

감가상각비
5,455,211,684

5,765,016,712

무형자산상각비
43,155,089

105,950,277

무형자산손상차손
-

49,255,000

주식보상비용
782,785,750

1,418,863,000

외화환산손실
191,888,588

80,724,481

재고자산평가손실
483,890,593

-

재고자산폐기손실
330,450,499

-

유형자산처분손실
30,570,060

10,354,752

매도가능금융자산평가손실
11,790,139

-

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
-

27,427,687

파생상품평가손실
3,227,189

191,718,369

외화환산이익
(157,101,354)

(288,670,098)

유형자산처분이익
(98,753)

(9,765,649)

파생상품거래이익
(6,709,002)

-

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익

(33,943,312)

(35,100,811)

이자수익
(706,606,532)

(372,984,630)

이자비용
228,232,294

199,237,262

법인세비용
1,824,093,207

1,830,041,342

영업활동으로 인한 자산·부채의 변동
(986,229,542)

(4,440,993,402)

매출채권의 증가
(2,621,557,666)

(1,421,699,918)

미수금의 감소(증가)
(79,716,708)

(47,393,118)

재고자산의 증가
2,146,302,766

(2,843,155,966)

선급금의 증가
337,506,575

(276,778,170)

선급비용의 증가
52,442,703

(135,648,747)

부가세대급금의 감소(증가)
(215,257,878)

2,298,860

매입채무의 증가
(228,070,039)

221,095,509

미지급금의 증가(감소)
(116,186,834)

(270,866,268)

미지급비용의 감소
(3,949,192)

(22,998,878)

예수금의 증가(감소)
(66,024,900)

357,653,294

파생상품부채의 감소
(191,718,369)

(3,500,000)

이자의 수취
501,627,231

343,152,360

이자의 지급
(206,684,817)

(178,983,181)

법인세의 납부
(2,182,265,170)

(1,277,471,520)

투자활동현금흐름

(9,640,342,597)

(9,765,354,937)

투자활동으로 인한 현금유입액
8,895,883,615

3,912,238,160

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소

3,109,284,558

3,274,318,457

단기대여금의 감소
2,229,946,367

530,267,608

유동성장기대여금의 감소
-

7,554,941

단기금융상품의 감소
3,259,820,000

-

장기대여금의 감소
-

31,722,209

유형자산의 처분
274,562,690

50,936,945

보증금의 감소
22,270,000

17,438,000

투자활동으로 인한 현금유출액
(18,536,226,212)

(13,677,593,097)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
27,427,687

3,000,000,000

단기금융상품의 증가
3,347,160,000

102,740,000

단기대여금의 증가
4,589,400,000

2,090,000,000

장기금융상품의 증가
74,532,000

64,218,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가
800,000,000

800,000,000

유형자산의 취득
8,755,409,182

7,213,428,614

무형자산의 취득
600,845,343

26,964,483

보증금의 증가
39,052,000

380,242,000

종속기업투자주식의 취득
302,400,000

-

재무활동현금흐름

(1,205,603,662)

(6,954,373,148)

재무활동으로 인한 현금유입액
6,603,700,000

3,100,000,000

단기차입금의 차입
3,000,000,000

3,100,000,000

장기차입금의 차입
2,800,000,000

-

주식선택권의 행사
803,700,000

-

재무활동으로 인한 현금유출액
(7,809,303,662)

(10,054,373,148)

단기차입금의 상환
2,600,000,000

-

유동성장기차입금의 상환
1,008,950,000

3,483,920,000

상환전환우선주의 상환
-

3,048,777,003

배당금의 지급
1,560,033,400

1,013,107,550

자기주식의 취득
2,453,714,020

2,474,635,995

신주발행비용의 지급
-

33,932,600

리스부채의 상환
186,606,242

-

현금및현금성자산의 증가(감소)

2,644,917,001

(6,402,042,525)

기초 현금및현금성자산

7,606,768,499

13,819,545,407

현금및현금성자산의 환율변동효과

(92,467,234)

189,265,617

기말 현금및현금성자산

10,251,685,500

7,606,768,499

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
2018년(9기): 주당배당금 100원 / 배당금총액 1,560백만원 / 시가배당률 1.80%

2017년(8기): 주당배당금 190원 / 배당금총액 1,013백만원 / 시가배당률 0.99%

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

박덕영
1960.02.15
-
본인
이사회

김학철
1963.01.28
-
타인
이사회

채정훈
1970.02.12
여
타인
이사회

총 ( 3) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

박덕영
現 (주) 유티아이 
대표이사
- 연세대 세라믹공학과
- 삼성종합기술원
- 당사 대표이사
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김학철
現 (주) 유티아이 
연구소 소장
- 한양대 기계설계학과
- HDD Principal Engineer
- 당사 연구소 소장
2018년 9천만원 대여
2019년 9천만원 상환

채정훈
現 미래에셋벤처투자 
본부장
- 서울대 무기재료공학과
- 에이티넘인베스트먼트
- 미래에셋벤처투자 본부장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

해당사항 없음.

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 
본 후보자는 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있으며, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 직무를 성실하게 수행하고자 함.

2. 독립성 
본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고자 함.

3. 회사의 이익 보호
본 후보자는 전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진 또는 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 이사회 구성원으로서, 사외이사로서 경영진의 직무 수행을 감독하고, 고객 및 주주, 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 할 것임.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 업무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임..

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자
추천사유

박 덕 영
박덕영 사내이사 후보자는 (주)유티아이의 대표이사로서 경영 전반을 총괄하며 회사를 운영해 나가는 데 필요한 능력이 있으며 수년간 당사의 경영으로 회사 전반에 대한 오랜 경험과 노하우를 가지고 있어 회사의 성장 발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였음.

김 학 철
김학철 사내이사 후보자는 (주)유티아이의 연구소 소장으로서 당사의 핵심 제품과 신규제품의 개발에 큰 역량을 통해 회사의 성장과 발전에 기여하였으며, 지속적인 제품연구개발로 사업역량 향상 효과를 기대할 수 있을 것으로 판단하여 추천하였음.

채 정 훈
채정훈 사외이사 후보자는 미래에셋벤처투자의 본부장으로 당사의 경영환경에 대한 이해도가 높고 전문성을 겸비한 전문가로 객관적인 입장에서 경영진의 합리적 의사결정에 긍정적 영향을 미칠 역량이 충분하고 기업 성장에 도움이 될 것으로 판단하여 추천함.

확인서

확인서(박덕영)

확인서(김학철)

확인서(채정훈)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

실제 지급된 보수총액
1,966,214,823

최고한도액
2,000,000,000

※ 기타 참고사항

없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

없음.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건

나. 의안의 요지

개정 전
개정 후

[임원 퇴직금 지급 규정]
제 5 조 [특별공로금]

재임중 특별한 공로가 있는 임원에 대하여는 제3조에 의한 퇴직금 이외에 주주총회의 의결을 얻어 특별공로금을 지급할 수 있다.

[임원 퇴직금 지급 규정]
제 5 조 [특별공로금 및 퇴직위로금의 지급]
 
임원의 퇴직 시에는 이사회의 의결을 얻어 제 3조에 의한 퇴직금과는 별도로 다음 각호에 의한 퇴직공로금 및 퇴직위로금을 지급할 수 있다.

① 회사 발전에 직접적으로 기여한 경우

② 업무로 인한 상해를 입거나 질병으로 인하여 업무를 감당할 수 없어 퇴직하는 경우

③ 재직 중 사망한 경우

※ 참고사항

□ 코로나 19 바이러스 대비 안내

- 직접 참석시 위험지역 방문자, 발열 및 호흡기 질환자 등의 감염의심자 및 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있습니다.

- 주총 예정 장소에 확진자 발생으로 인해 폐쇄, 방역 조치등이 이루어 질 경우 긴급하게 장소가 변경될 수 있음을 알려 드립니다.

□ 주총 집중일 주총 개최 사유 : 해당사항 없습니다.