팜젠사이언스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200310)
제출인: 팜젠사이언스

참고서류
3.4
우리들제약 주식회사

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 03월 10일

위임권유기간시작일:
2020년 03월 13일

권 유 자:
성 명: 우리들제약 주식회사
주 소: 경기도 화성시 향남읍 제약공단2길50
전화번호: 02) 2194 - 3532

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

우리들제약 주식회사
보통주
41,910
0.36
본인
자기주식(의결권제한)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)
권유자와의 관계
주식의 종류
주식 소유수량
주식 소유 비율
회사와의 관계
비고

김수경
최대주주
보통주
870,000
7.44
최대주주
-

김혜연
특별관계자
보통주
9,400
0.08
대표이사
-

계
-
879,400
7.52
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

남경수
-
-
직원
-

문동훈
-
-
직원
-

장진호
-
-
직원
-

장미라
-
-
직원
-

조재성
-
-
직원
-

문준현
-
-
직원
-

김형섭
-
-
직원
-

주은재
-
-
직원
-

박종범
-
-
직원
-

김수민
-
-
직원
-

윤승원
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 모든 주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제54기 정기주주총회의 원할한 진행과 의결정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 03월 13일, (종료일) - 2020년 03월 25일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
http://evote.ksd.or.kr(한국예탁결제원 전자투표시스템)

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
정기주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2020년 03월 26일 09시00분
 (장소) 경기도 화성시 향남읍 제약공단2길50
 당사 공장내 강당

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 남경수
 (부서 및 직위) 경영관리본부 차장
 (연락처) 02) 2194 - 3532 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(가) 영업개황

1966년 8월 22일 법인 설립 이후, 1990년 6월에 기업 공개한 당사는 치료제 중심의 의약품 제조 및 판매업체로 순환기, 소화기, CNS약물, 항생제 등의 전문의약품과 오랜 전통을 이어온 네프리스, 미가펜 등의 일반의약품을 중심으로 내수 시장에 집중하고 있습니다. 꾸준한 신제품 개발로 제약업계에서 지속적으로 매출신장을 이루어내고 있으며, 제약분야의 노하우를 강점으로 고객의 삶의 질 향상에 기여할 수 있는 건강관련 분야 신사업을 추진하고 있습니다.

판매 다각화의 일환으로 완제 의약품 수출에 활로를 개척하고 있으며, 혈액 투석제 시설투자, 바이오 에너지 사업 진출, 뷰티관련 화장품 및 건강식품 사업 등으로 영역을 넓혀 다양한 방법으로 사업을 다각화 하고 있습니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분

실거래가 약가인하, 사용량 연동제 등 각종 약가 정책 변동, 경쟁사의 Me too drug 잇단 발매 및 판매 전문 용역회사(CSO)의 활성화로 인한 경쟁 심화 등 여러 가지 시장 변화 속에서도 당사 의약품 분야의 매출 및 처방처 확보를 위하여 부단한 노력을 하고 있습니다.

항히스타민제 리딩 성분 베포타스틴의 Frist Generic인 `포타리온`정, 골다공증 치료의 복약 순응도를 개선한 `본비스주`, 생약 성분 관절 진통제 `오스힐`을 발매하여 전사적으로 시장 점유율을 높이고 있으며, 순환기약물(바르디핀정, 리바틴정, 크바스틴정, 에버디핀, 에스디핀, 우리빅스, 안트롬)과 소화기 약물(에소맥스, 라벨라, 우리들라니티딘정, 위수비 등)을 위주로 처방처 확보에 노력하고 있습니다.

특히 이 중 바르디핀은 2018년 후반기 뜨거운 이슈가 되었던 `발사르탄 NDMA 불순물` 발생 제품에 해당되지 않아, 거래처 신뢰를 바탕으로 현재 매출이 급증하고 있습니다.

바르디핀, 리바틴, 크바스틴, 에소맥스는 현재 주력 품목으로 선정, 전사적 역량을 집중하고 있으며 현재 당사 매출의 견인차 역할을 하고 있습니다. 이외에도 항혈전제 우리빅스, 알러지성 비염 치료제 루카스트, 마크로라이드 항생제 클라비오, 골다공증 치료제 본비스정/주, 항진균제 마이코졸캡슐, 척추관 협착증 치료제 우리몬정 등을 주요 육성품목으로 선정, 거대품목 육성을 위한 마케팅을 추진하고 있습니다.

또한, 2019년에는 `NDMA 발생 개연성이 없는` 안전한 고혈압 치료제 발매를 시작으로, 고중성 지방 질환 치료제, 최근 미세먼지로 인해 증가하고 있는 비염환자를 겨냥한 항히스타민 나잘스프레이 등 신제품 출시를 계획하고 있으며, 보다 경쟁력 있는 제품을 출시하기 위해 연구시설 및 인력을 확충하여 각종 개량신약 및 Generic 개발에 주력할 예정 입니다.

앞으로 고객만족 마케팅전략, 영업지원 교육강화, 학술지원으로 시장 점유를 지속적으로 확대해 나갈 계획입니다.

(2) 시장점유율

- 주요 상장 제약사의 매출액 현황 (단위 : 백만원)

구분

결산월

매출액

2018년

2017년

2016년

2015년

1. 유한양행

12

1,518,822

1,462,248

1,320,797

1,128,731

2. GC녹십자

12

1,334,877

1,287,916

1,197,903

1,047,812

3. 대웅제약

12

1,031,427

960,307

883,920

839,686

4. 한미약품

12

1,015,962

916,586

882,724

1,317,534

5. 셀트리온

12

982,075

949,080

577,574

528,784

6. 종근당

12

955,705

884,362

831,985

592,493

(3) 시장의 특성

내수시장 의존도가 높은 당사는 시장 다변화에 능동적으로 대처하기 위해 전문적인 연구개발과 엄격한 품질관리로 우수의약품 생산에 주력하고 있으며 전국 모든 소비자를 대상으로 마케팅하고 있습니다. 주요 목표시장이 병원과 약국이라는 특성 때문에 유사 제품간의 경쟁 이 갈수록 심화되고 있는 가운데, 이를 대처하기 위해 제품 다변화와 광고 및 판촉을 강화하고 있으며, 급변하는 시장환경에 적합하도록 영업조직을 확충 하여 영업활성화에 노력하고 있습니다. 또한, 정부의 약품비 절감 방편으로 지속적인 약가 인하 정책이 시행되고 있는 상황에서 이익증대를 위해 생산효율성 제고를 위한 시설 투자와 추가 원료루트 확보 등 원가절감에 노력하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

반세기가 넘는 제약 산업의 경험을 바탕으로 항고혈압제, 고지혈증 치료제, NSAIDs계 약물뿐 아니라 최근에는 소화기계, 당뇨병 치료, 골다공증 약물의 제품개발을 활발하게 진행하고 있으며, 건강기능식품 등 의료사업 전반으로도 그 연구영역을 확대하고 있습니다.

특히, 2018년 스웨덴 `안티니투스사`와 계약한 이명치료 패치(제품명 Antinitus?', CE인증 의료기기)의 국내 식약처 허가가 2020년 내 예상되고 있습니다.

Antinitus?는 이명환자의 귀 뒤에 21일간 붙이는 패치형태로 사용이 간편하고, 통증없이 부착할 수 있어, 비 수술적 치료로 이명 증상을 완화시키는 제품입니다.

이명은 통상 유병률이 인구의 10~15%에서 나타나는 증상이지만, 완치가 어렵고, 이렇다할 치료제가 없으므로, Antinitus?패치제 도입은 이명 환자들의 불편함을 경감시키고 삶의 질의 향상시키는데 큰 도움이 될 수 있을 것으로 예상됩니다.

Antinitus? 현재 유럽, 캐나다, 호주, 뉴질랜드에서 정식으로 허가 받아 판매 중인 안전하고 효과적인 제품입니다.

또한 당사는 유전자 분석 전문회사인 `커넥타젠`과의 전략적 제휴를 통하여 4차 산업혁명의 의료핵심 분야인 정밀의료 분야에 진출 준비 중에 있습니다.

급변하는 국내외 제약 시장의 환경에 발맞추어 능동적으로 대처하고, 다양한 첨단 기술의 습득과 적용으로 인류의 건강과 복지를 증진시키는데 도움이 되는 우수 의약품 개발 및 Total Health Care 기업을 이루기 위해 최선의 노력을 다하고 있습니다.

(5) 조직도

20191231 조직도

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 54 기 2019년 12월 31일 현재

제 53 기 2018년 12월 31일 현재

우리들제약 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 54 기
제 53 기

자산

유동자산
50,482,331,582
80,954,728,546

현금및현금성자산
11,394,382,263
22,411,985,287

단기금융상품
4,530,668,451
23,530,411,160

매출채권
19,386,481,764
19,400,098,227

기타수취채권
252,872,725
734,061,293

기타유동자산
1,137,709,376
2,876,269,909

재고자산
13,780,169,363
12,001,861,950

당기법인세자산
47,640
40,720

비유동자산
49,992,445,674
17,238,699,858

장기금융상품
11,000,000
438,511,376

당기손익인식금융자산
1,613,200,500
1,590,802,500

종속기업 및 관계기업투자
25,174,983,758
1,566,326,690

유형자산
15,595,266,570
8,618,300,170

무형자산
1,045,412,279
1,104,345,073

기타수취채권
783,518,408
724,948,367

기타비유동자산
1,591,641,409
-

이연법인세자산
4,177,422,750
3,195,465,682

자 산 총 계
100,474,777,256
98,193,428,404

부채

유동부채
30,693,884,492
32,967,644,099

매입채무
4,082,054,033
1,869,191,103

리스부채(유동)
752,195,192
-

전환사채
17,600,000,000
19,124,586,005

파생상품부채
-
1,599,422,400

기타금융부채
6,013,042,967
5,346,689,115

기타유동부채
583,567,975
1,772,572,878

환불부채
837,691,099
558,091,983

계약부채
284,838,460
366,847,829

당기법인세부채
540,494,766
2,330,242,786

비유동부채
13,448,780,790
8,378,268,072

장기차입금
-
205,500,000

리스부채
1,427,318,472
-

복구충당부채
95,424,800
-

기타비유동부채
355,020,825
168,839,455

순확정급여부채
11,571,016,693
8,003,928,617

부채 총계
44,142,665,282
41,345,912,171

자본

지배기업의 소유지분
56,190,051,042
56,743,427,738

자본금
5,843,012,500
5,785,162,000

주식발행초과금
30,301,710,120
29,660,704,490

기타자본
8,830,661,677
9,019,596,544

이익잉여금
11,214,666,745
12,277,964,704

비지배지분
142,060,932
104,088,495

자본 총계
56,332,111,974
56,847,516,233

자본과 부채 총계
100,474,777,256
98,193,428,404

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제54기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제53기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

우리들제약 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
당기
전기

I. 매 출 액

95,227,622,684

89,101,639,995

제품매출액
87,225,344,222

79,640,893,005

상품매출액
8,002,278,462

9,460,746,990

II. 매출원가

44,737,880,093

42,899,757,736

제품매출원가
39,034,568,924

35,345,025,286

상품매출원가
5,703,311,169

7,554,732,450

III. 매출총이익

50,489,742,591

46,201,882,259

판매비와관리비
49,212,467,984

41,215,949,914

Ⅳ. 영업이익

1,277,274,607

4,985,932,345

금융수익
2,070,887,869

432,295,048

금융비용
1,478,716,772

702,609,380

기타수익
1,010,850,080

192,320,030

기타비용
764,669,592

1,015,377,019

종속기업투자주식처분손익
209,313,918

0

관계기업에대한지분법손익
(547,194,656)

0

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

1,777,745,454

3,892,561,024

Ⅵ. 법인세비용

914,525,723

(603,116,400)

Ⅶ. 당기순이익

863,219,731

4,495,677,424

지배기업의 소유주지분
825,247,294

4,467,984,115

비지배지분
37,972,437

27,693,309

Ⅷ. 기타포괄손익

(2,077,480,120)

(613,318,588)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(1,888,545,253)

(613,318,588)

순확정급여부채의 재측정요소
(1,888,545,253)

(613,318,588)

관계기업 순확정급여부채의 재측정요소 중 지분해당액
-

-

당기손익으로 재분류되는 항목

(188,934,867)

-

지분법자본변동
(188,934,867)

-

IX. 총포괄손익

(1,214,260,389)

3,882,358,836

지배기업의 소유주지분
(1,252,232,826)

3,854,665,527

비지배지분
37,972,437

27,693,309

X. 지배기업소유주지분에 대한 주당이익

기본주당이익

71

390

희석주당이익

71

378

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제54기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제53기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

우리들제약 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본
이익잉여금
소 계
비지배지분
총 계

2018.01.01 (전기초)
5,644,162,000
26,364,590,565
10,071,900,936
8,897,289,062
50,977,942,563
76,395,186
51,054,337,749

회계정책변경

(473,989,885)
(473,989,885)

(473,989,885)

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
4,467,984,115
4,467,984,115
27,693,309
4,495,677,424

순확정급여부채의 재측정요소

(613,318,588)
(613,318,588)

(613,318,588)

지분법자본변동

총포괄손익 소계
-
-
-
3,854,665,527
3,854,665,527
27,693,309
3,882,358,836

소유주와의 거래

전환사채의 전환

주식보상비용
141,000,000
3,296,113,925
(1,052,304,392)

2,384,809,533
-
2,384,809,533

소유주와의 거래 소계
141,000,000
3,296,113,925
(1,052,304,392)
-
2,384,809,533
-
2,384,809,533

2018.12.31 (전기말)
5,785,162,000
29,660,704,490
9,019,596,544
12,277,964,704
56,743,427,738
104,088,495
56,847,516,233

2019.01.01 (당기초)
5,785,162,000
29,660,704,490
9,019,596,544
12,277,964,704
56,743,427,738
104,088,495
56,847,516,233

회계정책변경

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
825,247,294
825,247,294
37,972,437
863,219,731

순확정급여부채의 재측정요소

(1,888,545,253)
(1,888,545,253)

(1,888,545,253)

지분법자본변동

(188,934,867)
-
(188,934,867)
-
(188,934,867)

총포괄손익 소계
-
-
(188,934,867)
(1,063,297,959)
(1,252,232,826)
37,972,437
(1,214,260,389)

소유주와의 거래

전사채의 전환
57,850,500
641,005,630
-
-
698,856,130
-
698,856,130

주식보상비용

소유주와의 거래 소계
57,850,500
641,005,630
-
-
698,856,130
-
698,856,130

2019.12.31 (당기말)
5,843,012,500
30,301,710,120
8,830,661,677
11,214,666,745
56,190,051,042
142,060,932
56,332,111,974

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제54기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제53기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

우리들제약 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
당기
전기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

2,574,956,052

4,215,582,088

영업으로부터 창출된 현금
5,281,696,218

5,652,298,086

이자의 수취
446,830,954

376,684,425

이자의 지급
-

(96,360)

법인세의 환급(지급)
(3,153,571,120)

(1,813,304,063)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(10,894,602,624)

(9,283,064,192)

단기금융상품의 증가
(22,000,257,291)

(21,000,000,000)

단기금융상품의 감소
41,000,000,000

14,000,000,000

기타수취채권의 증가
(150,000,000)

(208,200,000)

기타수취채권의 감소
225,833,359

458,697,160

장기금융상품의 증가
(83,096,000)

(259,644,000)

관계기업투자주식의 취득
(24,178,692,048)

(2,000,000,000)

관계기업투자주식의 처분
(177,146)

당기손익인식금융자산의 증가
-

(500,000,000)

장기금융상품의 감소
521,341,368

1,200,000,000

유형자산의 취득
(6,220,835,179)

(892,341,182)

유형자산의 처분
42,232,553

3,700,000

무형자산의 증가
(50,952,240)

(85,276,170)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(2,697,956,452)

22,298,166,650

단기차입금의 차입
33,118,156

-

리스부채(유동)의 감소
(809,312,582)

-

사채발행비의 지급
(187,500,000)

-

단기차입금의 상환
(37,956,179)

-

전환사채의 발행
14,300,000,000

19,147,500,000

전환사채의 상환
(16,000,000,000)

-

파생상품부채의 증가
-

936,000,000

전환사채의 전환
(1,143,870)

-

장기차입금의 차입
129,783,911

-

장기차입금의 상환
(124,945,888)

(23,099,550)

자기주식의 처분
-

-

주식매입선택권 행사
-

2,237,766,200

IⅤ. 현금의 증가

(11,017,603,024)

17,230,684,546

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

22,411,985,287

5,181,300,741

Ⅵ. 기말 현금및현금성자산

11,394,382,263

22,411,985,287

※ 상세한 연결 주석사항은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 상기 내용은 2019년도 결산실적에 대한 외부감사인의 연결 감사가 완료되지 않은
자료이므로 향후 변동될 수 있습니다.

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 54 기 2019년 12월 31일 현재

제 53 기 2018년 12월 31일 현재

우리들제약 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 54 기
제 53 기

자산

유동자산
50,177,322,906
80,572,999,085

현금및현금성자산
11,089,585,677
22,137,284,487

단기금융상품
4,530,668,451
23,530,411,160

매출채권
19,386,481,764
19,400,098,227

기타수취채권
252,708,275
699,340,428

기타유동자산
1,137,709,376
2,903,506,453

재고자산
13,780,169,363
11,902,358,330

비유동자산
50,931,258,275
17,441,382,936

장기금융상품
11,000,000
438,511,376

당기손익인식금융자산
1,563,200,500
1,540,802,500

종속기업 및 관계기업투자
26,221,113,281
1,876,326,690

유형자산
15,594,266,570
8,617,300,170

무형자산
989,195,357
1,048,128,151

기타수취채권
783,418,408
724,848,367

기타비유동자산
1,591,641,409
-

이연법인세자산
4,177,422,750
3,195,465,682

자 산 총 계
101,108,581,181
98,014,382,021

부채

유동부채
30,629,226,985
32,958,967,496

매입채무
4,043,471,890
1,865,545,129

리스부채(유동)
752,195,192
-

전환사채
17,600,000,000
19,124,586,005

파생상품부채
-
1,599,422,400

기타금융부채
5,987,433,073
5,346,210,695

기타유동부채
583,102,505
1,768,020,669

환불부채
837,691,099
558,091,983

계약부채
284,838,460
366,847,829

당기법인세부채
540,494,766
2,330,242,786

비유동부채
13,448,780,790
8,172,768,072

리스부채
1,427,318,472
-

복구충당부채
95,424,800
-

기타비유동부채
355,020,825
168,839,455

순확정급여부채
11,571,016,693
8,003,928,617

부채 총계
44,078,007,775
41,131,735,568

자본

자본금
5,843,012,500
5,785,162,000

주식발행초과금
30,301,710,120
29,660,704,490

기타자본
9,019,596,544
9,019,596,544

이익잉여금
11,866,254,242
12,417,183,419

자본 총계
57,030,573,406
56,882,646,453

자본과 부채 총계
101,108,581,181
98,014,382,021

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제54기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제53기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

우리들제약 주식회사
(단위 : 원)

과 목
당기
전기

I. 매 출 액

95,227,622,684

89,101,639,995

제품매출액
87,172,942,245

77,855,906,528

상품매출액
8,054,680,439

11,245,733,467

II. 매출원가

44,699,474,027

43,098,033,834

제품매출원가
38,943,760,881

33,758,314,907

상품매출원가
5,755,713,146

9,339,718,927

III. 매출총이익

50,528,148,657

46,003,606,161

판매비와관리비
49,111,951,038

41,073,170,734

Ⅳ. 영업손익

1,416,197,619

4,930,435,427

금융수익
2,068,562,585

430,509,594

금융비용
1,478,716,772

702,609,380

기타수익
1,010,766,932

192,295,721

기타비용
764,668,565

1,015,366,839

Ⅴ. 법인세비용차감전순손익

2,252,141,799

3,835,264,523

Ⅵ. 법인세비용(수익)

914,525,723

(603,116,400)

Ⅶ. 당기순손익

1,337,616,076

4,438,380,923

Ⅷ. 기타포괄손익

(1,888,545,253)

(613,318,588)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(1,888,545,253)

(613,318,588)

순확정급여부채의 재측정요소
(1,888,545,253)

(613,318,588)

IX. 총포괄손익

(550,929,177)

3,825,062,335

X. 주당손익

기본주당손익

116

388

희석주당손익

116

375

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제54기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제53기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

우리들제약 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
기타자본항목
이익잉여금(결손금)
총 계

2018.01.01 (전기초)
5,644,162,000
26,364,590,565
10,071,900,936
9,066,110,969
51,146,764,470

회계정책변경

(473,989,885)
(473,989,885)

당기총포괄손익

순확정급여부채의재측정요소
-
-
-
(613,318,588)
(613,318,588)

당기순이익
-
-
-
4,438,380,923
4,438,380,923

총포괄손익 소계
-
-
-
3,825,062,335
3,825,062,335

소유주와의 거래

주식보상비용
141,000,000
3,296,113,925
(1,052,304,392)
-
2,384,809,533

전환사채의 전환

소유주와의 거래 소계
141,000,000
3,296,113,925
(1,052,304,392)
-
2,384,809,533

2018.12.31 (전기말)
5,785,162,000
29,660,704,490
9,019,596,544
12,417,183,419
56,882,646,453

2019.01.01 (당기초)
5,785,162,000
29,660,704,490
9,019,596,544
12,417,183,419
56,882,646,453

회계정책변경

당기총포괄손익

순확정급여부채의재측정요소
-
-
-
(1,888,545,253)
(1,888,545,253)

당기순이익
-
-
-
1,337,616,076
1,337,616,076

총포괄손익 소계
-
-
-
(550,929,177)
(550,929,177)

소유주와의 거래

주식보상비용
-
-
-
-
-

전환사채의 전환
57,850,500
641,005,630
-
-
698,856,130

소유주와의 거래 소계
57,850,500
641,005,630
-
-
698,856,130

2019.12.31 (당기말)
5,843,012,500
30,301,710,120
9,019,596,544
11,866,254,242
57,030,573,406

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제54기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제53기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

우리들제약 주식회사
(단위 : 원)

과 목
당기
전기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

2,544,683,120

4,273,841,635

영업으로부터 창출된 현금
5,253,741,650

5,712,337,957

이자의 수취
444,505,670

374,898,971

이자의 지급
-

(96,360)

법인세의 환급(지급)
(3,153,564,200)

(1,813,298,933)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(10,894,425,478)

(9,249,864,192)

단기금융상품의 증가
(22,000,257,291)

(21,000,000,000)

단기금융상품의 감소
41,000,000,000

14,000,000,000

기타수취채권의 증가
(150,000,000)

(175,000,000)

기타수취채권의 감소
225,833,359

458,697,160

관계기업투자주식의 취득
(24,178,692,048)

(2,000,000,000)

당기손익인식금융자산의 증가
-

(500,000,000)

유형자산의 취득
(6,220,835,179)

(892,341,182)

유형자산의 처분
42,232,553

3,700,000

무형자산의 증가
(50,952,240)

(85,276,170)

장기금융상품의 증가
(83,096,000)

(259,644,000)

장기금융상품의 감소
521,341,368

1,200,000,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(2,697,956,452)

22,298,166,650

단기차입금의 차입
33,118,156

-

단기차입금의 상환
(37,956,179)

-

리스부채(유동)의 감소
(809,312,582)

-

전환사채의 발행
14,300,000,000

19,147,500,000

전환사채의 상환
(16,000,000,000)

-

파생상품부채의 증가
-

936,000,000

전환사채의 전환
(1,143,870)

-

장기차입금의 차입
129,783,911

-

장기차입금의 상환
(124,945,888)

(23,099,550)

주식매수선택권 행사
-

2,237,766,200

사채발행비의 지급
(187,500,000)

-

IⅤ. 현금의 증가

(11,047,698,810)

17,322,144,093

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

22,137,284,487

4,815,140,394

Ⅵ. 당기말 현금및현금성자산

11,089,585,677

22,137,284,487

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제54(당)기
2019년01월01일
부터
제53(전)기
2018년01월01일
부터

2019년12월31일
까지
2018년12월31일
까지

처리예정일
2020년03월26일

처리확정일
2019년03월27일

우리들제약 주식회사 (단위:원)

과 목
제 54 (당) 기
제 53 (전) 기

Ⅰ.미처분이익잉여금(결손금)

11,866,254,242

12,417,183,419

1.전기이월미처분이익잉여금(결손금)
12,417,183,419

9,066,110,969

2.보험수리적이익(손실)
(1,888,545,253)

(613,318,588)

3.당기순이익(손실)
1,337,616,076

4,438,380,923

Ⅱ.결손금처리액
-

(473,989,885)

1.감자차익

-

-

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금(결손금)

11,866,254,242

12,417,183,419

※ 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss. or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 상기 내용은 2019년도 결산실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료
이므로 향후 변동될 수 있습니다.

※ 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

_ 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

류남현
1966.03.23.
사내이사
없음
이사회

이승열
1980.02.04.
사내이사
특별관계자
이사회

윤동화
1960.12.15.
사내이사
없음
이사회

이인기
1962.11.28.
사외이사
없음
이사회

이광해
1971.12.05.
사외이사
없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

류남현
우리들제약(주) 부회장
2011~2019
2019~현재
우리들제약(주) 대표이사
우리들제약(주) 부회장
없음

이승열
우리들리조트제주 대표이사
2011~현재
2014~현재
우리들제약 이사
우리들리조트제주 대표이사
없음

윤동화
우리들제약(주) 도매사업본부장
1996~2014
2014~현재
우리들제약 도매영업부
우리들제약 도매사업본부장
없음

이인기
예일세무법인 대표세무사
2015~2017
2018~현재
국세청(세무서장)
예일세무법인 대표세무사
없음

이광해
메디컬제일약국 대표약사
2013~2015
2019~현재

서울서초구약사회 부회장

메디컬제일약국 대표약사

없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[이인기 후보]

1. 전문성

국세청 재직경력을 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

2. 독립성

본 후보자는 이사회에 의해 추천되었으며, 경영활동에 대한 객관적인 모니터링과 감시 역할을 수행하는 한편, 회사 경영의 조언자로서 임무를 수행할 예정입니다. 본인은 사외이사 후보 추천시, ‘사외이사 자격요건 적격 확인서’를 통하여 사전에 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 및 제542조의8(사외이사의 선임) 제2항의 사외이사 부적격 사유에 해당하지 않음을 확인하였으며, 지배주주로부터 독립적인 위치에서 투명하고 독립적인 의사결정과 업무수행을 할 수 있습니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

[이광해 후보]

1. 전문성

약국 대표약사로서 약국운영 및 제약업계 운영을 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

2. 독립성

본 후보자는 이사회에 의해 추천되었으며, 경영활동에 대한 객관적인 모니터링과 감시 역할을 수행하는 한편, 회사 경영의 조언자로서 임무를 수행할 예정입니다. 본인은 사외이사 후보 추천시, ‘사외이사 자격요건 적격 확인서’를 통하여 사전에 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 및 제542조의8(사외이사의 선임) 제2항의 사외이사 부적격 사유에 해당하지 않음을 확인하였으며, 지배주주로부터 독립적인 위치에서 투명하고 독립적인 의사결정과 업무수행을 할 수 있습니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[류남현 후보]

현재 우리들제약 부회장으로써 다년간의 실무 경력을 바탕으로 회사 내부사정에 정통하며, 제약산업 대한 높은 이해도를 기반으로 회사의 정확한 개발전략 수립이 가능할 것으로 평가됨

[이승열 후보]

현재 우리들제약 사내이사로 다년간의 경험을 바탕으로 회사 내부사정에 정통하며, 제약산업 대한 높은 이해도를 기반으로 회사의 정확한 개발전략 수립이 가능할 것으로 평가됨

[윤동화 후보]

- 현재 우리들제약 도매사업본부장으로서 다년간의 실무 경력을 바탕으로 회사 내부사정에 정통하며, 제약산업 대한 높은 이해도를 기반으로 회사의 정확한 개발전략 수립이 가능할 것으로 평가됨

[이인기 후보]

- 회계 및 세무 분야의 전문지식을 활용하여 당사의 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시함으로써 기업경쟁력 제고에 기여할 것으로 평가됨.

- 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 해당 기업의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 평가됨.

[이광해 후보]

- 제약업 분야의 전문지식을 활용하여 당사의 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시함으로써 기업경쟁력 제고에 기여할 것으로 평가됨.

- 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 해당 기업의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 평가됨.

확인서

사내이사 류남현 확인서_20200310.jpg
사내이사 류남현 확인서_20200310

사내이사 윤동화 확인서_20200310.jpg
사내이사 윤동화 확인서_20200310

사내이사 이승열 확인서_20200310.jpg
사내이사 이승열 확인서_20200310

사외이사 이광해 확인서_20200310.jpg
사외이사 이광해 확인서_20200310

사외이사 이인기 확인서_20200310.jpg
사외이사 이인기 확인서_20200310

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

_ 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김서인
1981.06.02.
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김서인
법무법인 청담 변호사
2013~2015
2015~현재
법무법인 정률 변호사
법무법인 청담 변호사
없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 당사와 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 전문지식을 바탕으로 회사의 재정상태 및 경영성과를 독립적인 관점에서 감사할 수 있을 것으로 판단됨

확인서

감사 김서인 확인서.jpg
감사 김서인 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

_ 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
1,047,742천원

최고한도액
2,000,000천원

* 상기 "보수총액 내지 최고한도액"은 이사보수 승인한도임.

* 전기(2019.01.01~2019.12.31), 당기(2020.01.01~2020.12.31).

※ 기타 참고사항

_ 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
200,000천원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
24,000천원

최고한도액
200,000천원

* 상기 "보수총액 내지 최고한도액"은 감사보수 승인한도임.

* 전기(2019.01.01~2019.12.31), 당기(2020.01.01~2020.12.31).

※ 기타 참고사항

_ 해당사항 없음