우림피티에스 — 주주총회소집공고 (20200310)
제출인: 우림피티에스

주주총회소집공고
2.8
우림기계(주)

주주총회소집공고

2020 년 03 월 10 일

회 사 명 :
우림기계주식회사

대 표 이 사 :
한현석

본 점 소 재 지 :
경남 창원시 성산구 남면로 613

(전 화) 055-260-0306

(홈페이지)http://www.woorimgear.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 임영택

(전 화) 055-260-0300

주주총회 소집공고

(제20기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제24조에 의하여 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 27일 (금요일) 오전 9시

2. 장 소 : 경남 창원시 성산구 남면로 613 (1층 대회의실)

3. 회의목적사항

가. 보고 안건
 1.영업보고
 2.감사보고
 3.내부회계관리제도 운영실태보고
 4.외부감사인 선임보고

나. 부의 안건

제1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

현 행

변 경(안)

사 유

제34조(이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

제34조(이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 할 수 있다.

자구수정

제3호 의안 : 사내이사 1인 선임의 건

■사내이사 후보자

성 명
 (출생년월)
주요약력
추천인
회사와의 최근
 3년간 거래내역
최대주주와의 관계

한우진
 (1986년09월09일)

연세대학교 경영학과 졸업

현대엔지니어링 인사기획팀

현,우림기계㈜ 경영혁신실 실장

이사회
없 음
자

체납사실여부
부실기업경영진여부
법령상결격여부

없음
없음
없음

제4호 의안 : 감사 1인 선임의 건

■감사 후보자

성 명
 (출생년월)
주요약력
추천인
회사와의 최근
 3년간 거래내역
최대주주와의
 관계

최규진
 (1969년01월18일)
부산대학교 일반대학원 졸업(석사)
이촌회계법인 부산지점 대표
현.내일히계법인 대표이사
이사회
없 음
타 인

체납사실여부
부실기업경영진여부
법령상결격여부

없음
없음
없음

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표/전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소: https://v.miraeassetdaewoo.com/

QR코드

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 17일 ~ 2020년 3월 26일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 휴대폰 인증, 증권거래전용 공인인증서, 전자거래 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

6. 기타사항

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않으니 양지하여 주시기 바랍니다.

2020 년 3 월 2 일

우 림 기 계 주 식 회 사

대표이사 한현석(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박광신
(출석률: 73%)

찬 반 여 부

1회차
2019.01.08
제1호의안 : 수입신용장 발행 신청의 건
찬성

2회차
2019.01.14
제1호의안 : 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태
 평가 보고의 건
제2호의안 : 감사의 내부회계관리제도 평가 보고의 건
찬성

3회차
2019.02.12
제1호의안 : 제19기 현금배당 결의의 건
찬성

4회차
2019.02.20
제1호의안 : 제19기 결산재무제표 승인의 건
찬성

5회차
2019.02.21
제1호의안 : 제19기 정기주주총회 소집의 건
찬성

6회차
2019.02.28

제1호의안 : 제19기 정기주주총회 소집의 건(보고사항 추가)

찬성

7회차
2019.02.28
제1호의안 : 전자투표 및 전자위임장 시행의 건
찬성

8회차
2019.03.19
제1호의안 : 제19기 결산재무제표 정정 승인의 건
찬성

9회차
2019.05.14
제1호의안 : 골프회원권 매각의 건
불참

10회차
2019.06.11
제1호의안 : 골프회원권 매각의 건
불참

11회차
2019.06.27
제1호의안 : 골프회원권 매각의 건
불참

12회차
2019.11.07
제1호의안 : 지배인 해임의 건
불참

13회차
2019.11.20
제1호의안 : 외화지급보증 신규 신청의 건
찬성

14회차
2019.11.29
제1호의안 : 미국 현지법인 설립의 건
찬성

15회차
2019.12.19
제1호의안 : 무역금융한도 신규 신청의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500,000,000
14,000,000
14,000,000
-

* 상기 주총승인금액은 상근이사를 포함한 전체 등기이사에 대한 보수한도 승인금액입니다.
* 상기 지급총액은 2019년간(1월~12월) 지급된 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 성장 과정

기어 및 기어의 결합체(치차)는 모든 기계산업에 필수적인 핵심부품으로 산업혁명이후 많은 기계와 생산설비들이 발명되고 산업현장에 적용되면서 기어의 급격한 수요가 일어나게 되었습니다. 산업의 발전과 더불어 기계산업의 전 분야에서 다양하고 정밀한 기어제품을 요구하고 있습니다.
우리나라의 기어관련 산업은 1970년대 경제발전이 본격적으로 시작되면서 자동차, 산업기계, 일반기계에 많은 수요가 발생하였고 기계공업의 핵심산업으로 발전하였습니다. 특히, 산업이 고도화되고 부품의 수입에 의한 단순한 조립위주의 산업에서 핵심부품의 국산화를 통한 고부가가치 제품으로 변화되는 과정에서 기어장치를 대표하는 감속기는 동력전달과 전환을 담당하는 핵심요소로 자동차.건설.제철.선박.중장비.플랜트 등 모든 산업에 널리 사용되면서 산업의 성장과 더불어 기술개발이 이루어졌습니다.

(
2) 산업의 현황

산
업용감속기는 고객이 요구하는 다양한 규격의 제품을 수주.생산하는 방식으로 기술력, 생산능력 그리고 높은 신뢰성이 요구되는 산업입니다.

굴착기용 주행감속기 역시 높은 기술력을 바탕으로 첨단생산설비와 신뢰성설비를 갖춘 양산시스템이 요구되어, 일반 중소기업이 대규모 투자를 통한 시장진입이 쉽지 않아 특정 업체에 의한 생산과 판매가 이루
어지는 과점시장 성격을 가지고 있습니다. 공급형태는 완제품이 아닌 중간재(SUB ASS'Y)로 공급되고 있습니다.

1) 산업용 감속기

산업용 감속기는 국가 기간산업인 제철, 에너지, 건설, 플랜트, 선박 등 광범위한 산업에 적용되고, 전량 고객이 요구하는 다양한 규격의 제
품을
수주, 설계, 생산, 판매
하고
있습니다. 감속기는 기간산업 및 장치산업에 소요되는 제품으로 국가나 기업의 투자에 영향을 받고 있으나 산업의 특성상 신설.증설.합리화.유지보수 등이 지속적으로 이루지고 있어 경기변동에 덜 민감하며 국.내외 제철, 에너지, 플랜트 산업을 중심으로 수주가 이루어지고 있습니다.

2) 트랜스미션

주행감속기는 건설중장비의 크롤라형 굴착기, 광산기계, 크레인 등에 적용되는 핵심부품으로 독자설계를 통한 자체 브랜드 및 고객사의 발주에 의한 OEM 형태
로 생산.판매되고 있습니다.
주로 중국 등 해외시장 상황에 따라 국내 업체의 생산량이 영향을 받고 있습니다.

(3) 시장의 특성

산업용감속기 및 트랜스미션은 고도로 축적된 설계능력과 기술력, 그리고 오랜기간 시장에서 검증된 신뢰성이 요구되고 있습니다. 정밀기어류 부품 생산이 가능한 고성능 고기능의 고가설비 보유, 개별 수주생산에 따른 탄력적인 시장 대응능력과 영업능력이 요구되고 있어 타산업에 비하여 높은 시장진입 장벽이 높은 분야 입니다. 산업용감속기는 국.내외 국가기간산업인 제철.에너지.건설.플랜트 산업에 적용되어 단기적인 경기변동이나 계절적인 영향이 타산업에 비하여 적고 수요 업체들이 시장선점을 위한 선행투자와 기업의 장기계획에 의한 투자가 이루어지고 있습니다.

(4) 산업의 전망

산업용감속기 및 굴착기용 감속기는 산업의 기본이 되는 제철.에너지.건설.플랜트 산업의 투자에 따라 성장하고 있습니다. 또한 석유가격 변동에 따른 위험을 최소화 하고 친환경 대체에너지 수단으로 각광받고 있는 풍력발전, 셰일오일 등 에너지 분야는 미국 등을 중심으로 각국에서 투자가 진행되고 있어 장기적인 성장이 예상되고 있습니다. 최근에는 산업용로봇, 전기자동차, 정밀기계, 의료장비 등 각종 자동화장비 구동 및 동력전달장치에도 적용이 확대되는 추세에 있습니다. 이처럼 전통산업에서 첨단산업에 이르기까지 모든 산업분야에서 사용되는 중요한 제품으로 감속기의 지속적인 수요가 있을 것으로 전망되고 있습니다.

1) 경쟁력 측면

일본, 유럽등 선진업체와 견주어 일부 품목을 제외하고 품질 및 기술 수준이 대등하며 현재도 수입제품의 국산화를 활발하게 추진하여 품질과 가격경쟁력를 확보하고 있으며, 내수판매 및 일본, 미국, 동남아 등 다양한 국가로 수출을 통한 수입대체 효과를 거두고 있습니다.

2) 철강.플랜트 산업

국내외 철강산업은 증설에 따른 설비투자, 설비합리화 공사의 설비투자가 진행되고 있습니다.

3) 에너지 산업
유가 상승 및 기술발전에 따른 시추기술이 혁신적으로 발전하여 채굴단가 하락에 따라 미국에서 셰일오일 생산이 증가하고 있습니다. 기존 채굴설비 교체 및 신규 투자가 증가하고 있으며, 엑슨모빌 등 메이저 석유업체들의 세일오일 생산량 확대 등 석유 메이저 업체가 세일오일 생산에 적극적으로 뛰어 들면서 활발한 투자가 이루어지고 있으며 향후 5년 후 미국의 석유 수출은 2배 증가하면서 2차 셰일혁명이 예상되고 있습니다. 풍력발전 분야는 정부의 신재생에너지 확대 정책에 따라 수요가 증가할 것으로 예상되고 있습니다. 정부는 해상풍력 투자를 촉진하고 2030년까지 풍력을 17.7GW로 확대할 계획을 세우고 조선과 건설업의 기술 및 부품을 활용하여 국내 일자리 창출에도 기여할 것으로 예상되어 집니다. 정부는 해상풍력 사업이 부진한 요인을 해소하기 위하여 신규제도를 도입하고 시범적으로 5개 지역을 선정하여 100~200MW급 프로젝트를 추진하는 등 지원을 강화할 예정입니다.

4) 전기차.항공.로봇산업
향후 폭발적인 성장이 기대되는 전기자동차 산업은 국내외에서 활발한 연구개발과 생산을 진행하고 있습니다. 국내 기업들도 완성차 생산 및 핵심부품 개발에 많은 투자를 진행하고 있어 새로운 성장산업으로 기대되고 있습니다. 항공.방산 분야는 국가의 미래 신성장산업으로 매년 시장규모가 증가하고 있으며 항공기.무인기(드론), 지상장비 등에 적용되는 핵심부품의 국산화 개발이 활발하게 진행될 것으로 예상되고 있습니다. 로봇산업은 일반산업용 뿐만 아니라 방산 등 여러 분야에 적용되고 있어 국가의 새로운 산업으로 성장할 것으로 예상되어 관련 부품산업도 대일 수입을 대체할 국산화 개발로 성장이 예상되고 있습니다.

5) 경기변동의 특성
산업용감속기는 전방산업인 철강, 조선, 건설, 발전설비, 플랜트 등 주로 기간산업에 광범위하게 적용되고 있으며 산업의 특성상 장기간 투자가 진행되어 다른 산업보다는 경기의 변동에 민감하게 반응하지는 않으나 경기 부진이 장기간 계속되면 수주가 감소할 수 있습니다. 트랜스미션 분야의 건설장비용 주행감속기는 전방산업인 건설 및 인프라 투자가 직접적으로 생산에 영향을 미치고 있습니다. 셰일오일은 미국에서 적극적인 투자와 생산이 계속 있으며 유가 변동에 따른 생산량 증감이 이루어지고 있습니다. 풍력발전은 그동안 전량 수입에 의존하던 기어박스 등 핵심부품의 국내 개발을 통한 새로운 수요 창출과 해외수출이 증가될 것으로 기대하고 있습니다.

(5) 경쟁요소

당사는 감속기 분야에서 40년동안 축적된 기술력과 시장에서 고객에게 인정받은 신뢰성을 바탕으로 자체적인 설계, 개발, 생산, 판매를 할 수 있는 일괄시스템을 보유한감속기 전문기업으로 시장에서 높은 브랜드 인지도를 확보하고 있습니다. 특히 산업용 감속기는 자체 브랜드로 거래처에 공급되고 있으며 감속기가 적용되는 설비는 높은 신뢰성이 요구되는 제철, 에너지, 건설, 플랜트 등 기간산업에 설치되어 사용되는 관계로 품질을 최우선으로 하고있습니다. 따라서 오랜 업력에 따른 설계기술력과 인지도, 대규모 자금을 투자하여 최신설비를 구축한 생산시스템과 대량생산이 가능한 공정기술은 타사와 차별화된 당사만의 자산으로 고객이 요구하는 최적의 제품을 생산하여 공급할 수 있는 기술, 품질, 원가측면에서 경쟁력을 확보하고 있습니다. 당사는 타사와 차별화된 전문생산 시스템을 기반으로 1공장은 대형정밀 제철설비용 감속기 및 에너지.플랜트산업 감속기 등 수주 생산 전문공장으로, 2공장은 건설중장비.풍력발전.기타 양산 부품을 전문으로 생산하는 이원화 시스템을 운영하고 있습니다. 이는 당사의 독특한 시스템으로 납기 및 원가 경쟁력을 확보하여 지속적인 성장과 불확실한 경기변동에 대응하고 있습니다.

(6) 자원조달의 특성

감속기 부품 및 기어 제조에 소요되는 주요 원재료는 환봉, 단조, 주물로 이루어져 있습니다. 대부분의 소재는 국내 업체에서 조달하고 있으며 환봉은 국내 철강업체의 대리점을 통하여 당사가 요구하는 규격으로 구매하고 단조, 주물은 전문 생산업체에 발주를 통하여 구매하고 있습니다. 제품에 적용되는 원재료는 당사에서 제품 설계시 제품의 특성과 규격, 내구성등을 감안하여 최적의 조건으로 선택하여 구매되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사는 제철.에너지.건설.운반하역.플랜트에 적용되는 산업용감속기, 굴착기.이동크레인.광산기계 등 건설장비용 주행감속기 및 선회감속기, 대형 정밀기어, 풍력발전기 부품, 광산부품 등 산업설비 및 건설장비, 에너지, 정밀기계 분야의 핵심 제품을 생산하고 있습니다. 40년 동안 축적된 기술력을 바탕으로 우림기계 독자 브랜드 감속기 생산 및 OEM 제품 생산, 수주생산 라인과 양산라인 구축 등 국내 최고의 감속기 및 동력전달장치 생산 전문기업 입니다. 기존의 사업부문을 더욱 강화하고 신제품 개발과 해외시장 확대를 통하여 글로벌 기업들과 경쟁하면서 지속적인 발전을 진행하고 있습니다. 새로운 성장 동력을 위하여 기존의 판매 방식에서 탈피하여 엔지니어링 및 Assy 중심으로 생산구조를 변화시켜 수주분야를 확대하고 있습니다. 제철플랜트용 대형 정밀감속기의 국산화 개발과 에너지 분야의 사업을 강화하여 셰일가스 채굴설비에 적용되는 기어박스와 풍력발전기용 기어박스 개발을 완료하여 해외 시장에 판매하고 있습니다. 또한 로봇에 적용되는 정밀감속기, 공작기계용 기어박스, 자동화설비 정밀감속기, 전기차.방산용 기어박스 등 당사가 가지고 있는 차별화된 경쟁력으로 새로운 신성장 산업용 제품 개발을 통하여 일류 글로벌 감속기 전문기업으로 도약하고 있습니다.

(2) 공시대상 사업부문의 구분

현재 한국표준산업분류표에 의거하여 기어 및 동력전달장치제조업(C29142)이라는 단일 사업부문으로 구성되어 있습니다.

한국 표준산업분류표 상의 구분

업종코드
대분류
중분류
소분류
세분류
세세분류

C29142
(C)
제조업
(C29)
기타기계 및 장비 제조업
(C291)
일반목적용 기계제조업
(C2914)
베어링,기어 및 동력전달 제조업
(C29142)
기어 및 동력전달장치 제조업)

1) 신규사업(로봇용 정밀감속기, 셰일가스용 밸브, 자동화설비.공작기계용 정밀감속기)

당사는 새로운 수요가 발생하고 있는 제품을 생산하기 위하여 꾸준한 투자와 당사가 보유하고 있는 설계 및 제조기술과 연계하여 단기간에 개발하여 국내외 시장에 공급을 진행하고 있습니다.

① 로봇용 정밀감속기

대일 수입대체의 핵심 부품인 로봇용 정밀감속기의 양산을 위하여 2017년부터 설비투자 와 개발을 진행하여 현재 시제품 생산을 완료하여 실증시험을 진행하고 있습니다. 또한 정부에서 핵심 소재부품의 대일 수입대체 및 국산화 개발을 통한 기계산업 발전을 위하여 시행하고 있는 "제조 로봇용 핵심 구동부품(서보모터 감속기) 성능 및 신뢰성 제고를 위한 실증" 과제 사업에 참여하여 최상의 제품개발을 진행하고 있습니다. 당사는 로봇용 정밀감속기의 양산을 개시하여 국내외 업체에 공급하여 향후 회사의 새로운 성장동력으로 확대하기 위하여 역량을 집중하고 있으며 양산라인 구축을 완료하여 일부 생산을 진행하고 있습니다.

② 셰일가스용 밸브

당사는 2010년부터 미국 셰일가스 시장에 채굴설비에 적용되는 기어박스를 공급하여 품질과 성능을 인정받았습니다. 현재 미국의 셰일가스 투자는 지속적으로 증가하면서 시장이 확대되고 있습니다. 당사는 그동안 고객의 신뢰를 기반으로 시장규모가 매으 큰 셰일가스 채굴과 운송에 소요되는 밸브(Valve) 개발을 진행하고 있습니다. 개발이 완료된 후 양산이 진행되면 기존에 공급하던 기어박스와 더불어 획기적인 매출 증대가 예상되고 있습니다.

③ 자동화설비 및 공작기계용 정밀감속기

당사는 그동안 국내 업체들이 수입하여 사용하고 있던 자동화설비에 적용되는 정밀감속기와 공작기계용 정밀감속기 개발을 진행하고 있습니다. 현재 샘플 제작이 완료되어 실증시험을 진행하고 있어 양산이 개시되면 수입대체는 물론 새로운 분야의 매출이 발생할 것으로 기대하고 있습니다.

④ 전기차 및 방산 기어박스

상용차에 적용되는 기어박스 개발을 완료하여 실증 시험중에 있으며 방산용 무인수색차량용 기어박스 개발을 진행하고 있습니다.

2)

산업용감속기
감속기는 주로 기어 회전수(Speed)의 변환(감속)으로 동력전달과 전환을 담당하는 요소로 제철.에너지.조선.운반하역.건설.플랜트등 전산업에 광범위하게 적용되고 있는 제품으로 포스코, 현대제철, 현대일렉트릭, 두산중공업, 롯데케미칼, OCG, AIDA, Mitsui-ENG, 신일본제철, HITACHI, MITSUBISH 등 국.내외 업체에 고객이 요구하는 최상의 제품을 공급하고 있습니다. 300톤급 전로경동장치를 국내 최초로 국산화 개발에 성공하여 생산하고 있으며 대형 압연밀감속기, 유성감속기등 제철설비용 고부가가치 대형감속기 및 대형정밀기어 수주를 확대하여 안정적인 매출을 기대하고 있습니다. 또한 그동안 축적된 기술력과 품질을 기반으로 기존의 제품생산방식에서 탈피하여 고도의 엔지니어링 기술이 요구되는 구동시스템 영업을 확대하여 새로운 도약의 발판을 마련하고 있습니다. 고객이 요구하는 수주 생산에 최적화된 최신설비와 기술력을 갖추고 대형제철설비용 감속기, 플랜트용 감속기, 대형 프레스 기어 등 수입 제품의 국산화 및 신제품 개발로 타사와 차별화된 경쟁력을 가지고 국내외 새로운 시장을 개척하고 있습니다.

3) 트랜스미션(건설장비용 기어박스)

주행감속기는 건설장비의 동력을 전달하는 핵심부품으로 (주)두산모트롤BG, 현대코어모션, NABTESCO, John Deere, KOBELCO, 볼보건설기계에 공급하고 있습니다. 산업용감속기 분야에서 축적된 감속기 및 기어 설계 Know-How와 설비를 구축하여 건설장비부품 양산 전문공장으로 가동하고 있습니다. 우수한 생산기술과 가공기술 그리고 국내 최고의 최신가공설비와 측정설비를 보유하여 타사와 차별화된 품질과 원가경쟁력으로 고객이 요구하는 최상의 제품을 공급하고 있습니다. 특히, 그동안 수입에 의존하던 대형 굴착기에 적용되는 80톤~100급 주행감속기의 국산화 개발, 250톤 이동 크레인용 주행감속기 개발등 건설장비의 소형제품부터에서 대형제품까지 다양한 기종의 제품을 생산하여 공급하고 있습니다. 거래처 다변화를 통하여 그동안 특정업체에 집중된 OEM 매출을 다변화하여 독자설계로 생산한 건설장비 대형주행감속기 및 PTO 기어박스 등 독자 브랜드 신제품을 공급하고 있습니다.

4) 에너지 분야

미국을 중심으로 세계 각국에서 개발되고 있는 셰일오일 분야에 당사는 남보다 앞선 안목으로 2010년부터 시추설비에 적용되는 기어박스 개발을 시작하였습니다. 시추설비용 기어박스와 불기어세트 등 여러 종류의 제품을 미국시장에 공급하고 있습니다. 또한 시장규모가 큰 셰일가스의 채굴.운송에 소요되는 밸브 개발을 진행중에 있어 양산이 시작되면 매출증대에 많은 기여를 할 것으로 예상되고 있습니다. 풍력발전기 부품은 향후 회사의 신성장 동력으로 발전시키기 위하여 그동안 감속기 분야에서 축적된 설계, 제조기술을 기반으로 설비고도화를 통하여 Pitch/Yaw Drive 등 풍력발전기의 핵심부품을 생산하여 국내는 물론 일본.중국 등 해외시장에 공급하고 있습니다. 미국의 셰일오일 투자 확대와 생산 증대, 정부의 풍력발전 확대정책이 예상되고 있어 에너지산업 분야에 지속적인 연구개발과 투자를 통하여 회사의 새로운 성장동력으로 발전시킬 계획입니다.

5) 해양플랜트 분야
당사는 오랜 업력과 축적된 기술력을 기반으로 독자 브랜드로 새로운 제품을 개발하여 글로벌 고객에게 공급하고 있습니다. 일본 업체가 전량 공급하고 있었던 선박 데크 크레인용 감속기를 자체 기술로 개발을 완료하여 일본으로 수출하고 있습니다. 또한 선박용 잭업 감속기 개발을 완료하여 공급하고 있습니다.

(3) 시장점유율

당사가 생산하는 제품은 중간재 제품이며 대외적으로 공개된 자료가 없기에 산업의 특성상 시장점유율을 파악하기에는 어려움이 있습니다.

(4) 시장의 특성

산업용감속기 및 트랜스미션은 고도로 축적된 설계능력과 기술력, 그리고 오랜기간 시장에서 검증된 신뢰성이 요구되고 있습니다. 정밀기어류 부품 생산이 가능한 고성능 고기능의 고가설비 보유, 개별 수주생산에 따른 탄력적인 시장 대응능력과 영업능력이 요구되고 있어 타산업에 비하여 높은 시장진입 장벽이 높은 분야 입니다. 산업용감속기는 국.내외 국가기간산업인 제철.에너지.건설.플랜트 산업에 적용되어 단기적인 경기변동이나 계절적인 영향이 타산업에 비하여 적고 수요 업체들이 시장선점을 위한 선행투자와 기업의 장기계획에 의한 투자가 이루어지고 있습니다.

(5) 신규사업 등의 내용 및 전망

신규사업 등의 내용 및 전망은 상기 "나.회사현황"의 "(1)영업개황"과 "(2)공시대상 사업부문의 구분"을 참조하시기 바랍니다.

(6) 조직도

회사조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 제철.에너지.건설.운반하역.플랜트에 적용되는 산업용감속기, 굴착기.이동크레인.광산기계등 건설장비용 주행감속기 및 선회감속기, 대형정밀기어등 산업설비 및 중장비, 정밀기계 분야의 핵심 제품을 생산하는 회사로 오랫동안 축적된
기술력을 바탕으로 산업용감속기의 브랜드 인지도 강화, 건설중장비용 감속기 양산라인 구축등 국내 최고의 감속기 전문기업으로 성장하였습니다.
현재는 기존의 사업부문을 더욱 강화하고 새로운 고부가가치 제품 개발을 통한 매출 확대와 성장을 진행하고 있습니다. 전반적인 경기침체 영향을 극복하고 새로운 성장동력을 위한 기존 제품 중심에서 엔지니어링 중심으로 매출구조를 변화시켜 단위 수주금액을 늘리고, 제철플랜트용 대형 정밀감속기의 국산화 개발로 안정적인 매출처 확보, 에너지 분야의 사업을 강화하여 셰일가스 채굴설비에 적용되는 기어박스를 개발하여 공급하고 있습니다. 또한 해양플랜트, 발전터빈, 풍력발전기, 산업용로봇에 적용되는 기어박스 개발로 일류 글로벌 감속기 전문기업으로 도약하고 있습니다.

당사는 금년도 굴삭기 업황의 하락 및 국내 설비투자 감소로 매출은 전년대비 14% 감소한 555억원을 달성하였으며, 인건비를 비롯한 고정비 증가와 품질관련 비용의 과다 발생 등으로 영업손실 12억원, 당기순손실 6억원으로 적자전환되었습니다. 매출은 산업용감속기 235억원, 중장비부품 320억원으로 그중 수출은 전체 매출액 대비 42%인 231억원을 실현 하였습니다.

지난해 해외경제는 미.중 무역분쟁의 발발과 환율 변동성으로 불확실성이 더욱 심화되었고 국내경제도 남북화해의 무드에도 불구하고 투자감소와 내수부진, 업체간 경쟁 심화로 어려운 한해가 이어지고 있습니다. 건설중장비 수요의 감소로 굴삭기부품 판매가 전년대비 감소하였으며, 철강, 에너지, 건설, 플랜트 산업의 수주 감소가 손익에 영향을 미쳤습니다. 그러나 회사는 해외 수출시장 확대와 신제품 개발 등 새로운 성장 동력을 찾기 위한 노력과 내부적으로 지속적인 품질향상과 원가절감 등을 통한 수익성 극대화하기 위한 노력을 다하고 있습니다.

회사는 안정적인 재무구조 바탕으로 미래 신성장 동력확보를 위하여 장기적인 관점에서 해외마케팅, 설비, 신제품 개발에 지속적인 투자를 진행하고 있습니다. 그리고 신성장 산업분야의 신제품 개발과 국산화를 진행하여 일류 기어박스 전문기업으로 성장할 것입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

본 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 내부결산에 의한 개별재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 받은 확정 재무제표는 정기주주총회 1주전에 제출되는 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 20 기 2019. 12. 31 현재

제 19 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 20 기
제 19 기

자 산

Ⅰ.유동자산

41,027,000,781

38,086,767,312

1. 현금및현금성자산
5,515,461,218

7,682,416,738

2. 당기손익인식금융자산
5,808,544,827

-

3. 기타금융자산
3,728,698,153

3,913,742,900

4. 매출채권
9,221,191,936

11,667,708,573

5. 기타수취채권
2,887,439,994

2,896,586,930

6. 재고자산
13,063,999,612

10,921,482,629

7. 기타자산
801,665,041

1,004,829,542

Ⅱ.비유동자산

57,182,178,479

59,532,832,054

1. 기타금융자산
40,000,000

40,000,000

2. 관계기업투자
199,779,784

357,358,916

3. 유형자산
49,422,597,886

52,067,527,470

4. 투자부동산
1,105,786,642

1,110,828,553

5. 무형자산
2,252,023,069

1,415,403,787

6. 기타수취채권
2,445,334,508

3,024,496,378

7. 기타자산
18,500,000

18,500,000

8. 이연법인세자산
1,698,156,590

1,498,716,950

자 산 총 계

98,209,179,260

97,619,599,366

부 채

Ⅰ.유동부채

9,187,526,884

7,772,862,946

1. 매입채무
4,614,170,117

5,112,059,427

2. 단기차입금
30,000,000

-

3. 기타지급채무
2,218,651,341

1,737,240,855

4. 기타부채
2,274,993,226

752,139,352

5. 당기법인세부채
49,712,200

171,423,312

Ⅱ.비유동부채

2,240,848,765

1,454,437,081

1. 순확정급여부채
2,040,848,765

1,254,437,081

2. 기타지급채무
200,000,000

200,000,000

부 채 총 계

11,428,375,649

9,227,300,027

자 본

Ⅰ.납입자본

23,671,378,793

23,671,378,793

1. 보통주자본금
6,750,000,000

6,750,000,000

2. 주식발행초과금
16,921,378,793

16,921,378,793

Ⅱ.자기주식

(1,472,521,975)

(1,472,521,975)

Ⅲ.기타자본구성요소

624,629,780

591,611,941

Ⅳ.이익잉여금

63,957,317,013

65,601,830,580

자 본 총 계

86,780,803,611

88,392,299,339

부 채 와 자 본 총 계

98,209,179,260

97,619,599,366

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 20 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 19 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 20 기
제 19 기

Ⅰ.매출액

55,506,684,673

64,315,381,740

Ⅱ.매출원가

48,508,831,437

54,889,866,464

Ⅲ.매출총이익

6,997,853,236

9,425,515,276

Ⅳ.판매비와관리비

8,264,224,078

7,281,855,260

Ⅴ.영업이익(손실)

(1,266,370,842)

2,143,660,016

1. 기타수익
1,198,164,201

2,305,450,821

2. 기타비용
721,369,541

959,174,525

3. 금융수익
750,298,819

868,280,511

4. 금융비용
494,371,149

150,814,301

5. 관계기업지분법이익
-

301,714,312

6. 관계기업지분법손실
199,909,695

68,842,655

Ⅵ.법인세비용차감전순이익 (손실)

(733,558,207)

4,440,274,179

Ⅶ.법인세비용

(66,986,717)

216,729,320

Ⅷ.당기순이익(손실)

(666,571,490)

4,223,544,859

1. 기본주당순이익(손실)

(50)

320

Ⅸ.기타포괄이익

(151,910,118)

(368,968,952)

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(184,927,957)

(466,069,014)

가.순확정급여부채의 재측정요소
(184,927,957)

(466,069,014)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

33,017,839

97,100,062

가. 지분법자본변동
33,017,839

97,100,062

Ⅹ.당기총포괄이익

(818,481,608)

3,854,575,907

 - 자본변동표
 < 자 본 변 동 표 >

제 20 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 19 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
자기주식
기타자본구성요소
이익잉여금
총계

2018.01.01 (전기초)
6,750,000,000
16,921,378,793
(1,472,521,975)
494,511,879
62,174,777,285
84,868,145,982

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
4,223,544,859
4,223,544,859

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(466,069,014)
(466,069,014)

지분법자본변동
-
-
-
97,100,062
-
97,100,062

자본에 직접 인식된
주주와의 거래 :

연차배당
-
-
-
-
(330,422,550)
(330,422,550)

2018.12.31 (전기말)
6,750,000,000
16,921,378,793
(1,472,521,975)
591,611,941
65,601,830,580
88,392,299,339

2019.01.01 (당기초)
6,750,000,000
16,921,378,793
(1,472,521,975)
591,611,941
65,601,830,580
88,392,299,339

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
(666,571,490)
(666,571,490)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(184,927,957)
(184,927,957)

지분법자본변동
-
-
-
33,017,839
-
33,017,839

자본에 직접 인식된
주주와의 거래 :

연차배당
-
-
-
-
(793,014,120)
(793,014,120)

2019.12.31 (당기말)
6,750,000,000
16,921,378,793
(1,472,521,975)
624,629,780
63,957,317,013
86,780,803,611

- 현금흐름표
 < 현 금 흐 름 표 >

제 20 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 19 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 20 기
제 19 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

7,887,230,072

5,751,998,283

1. 영업으로부터 창출된 현금
7,871,067,966

5,342,037,191

2. 이자의 수취
260,751,938

158,969,698

3. 이자의 지급
(33,272,240)

(38,643,539)

4. 법인세의 납부
(211,317,592)

289,634,933

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(9,186,403,523)

(5,169,183,859)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
14,951,467,011

13,316,544,600

가.당기손익공정가치금융자산의 감소
5,705,345,467

4,441,274,508

나.유동성기타금융자산의 감소
7,661,574,414

5,946,549,665

다.유동성기타수취채권의 감소
164,978,949

480,563,440

라.유형자산의 처분
-

185,656,291

마.무형자산의 처분
266,818,181

-

바.비유동성기타수취채권의 감소
1,152,750,000

2,262,500,696

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(24,137,870,534)

(18,485,728,459)

가.당기손익공정가치금융자산의 증가
11,619,010,461

2,249,190,108

나.유동성기타금융자산의 증가
7,540,911,777

7,653,023,793

다.유동성기타수취채권의 증가
464,554,119

375,412,370

라.당기손익인식금융자산의 증가

-

마.유형자산의 취득
2,679,109,177

6,357,285,371

바.무형자산의 취득
1,304,285,000

10,972,500

사.비유동성기타수취채권의 증가
530,000,000

1,839,844,317

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(763,014,120)

(2,230,422,550)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
9,310,000,000

3,095,000,000

가.단기차입금의 차입
9,310,000,000

3,095,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(10,073,014,120)

(5,325,422,550)

가.단기차입금의 상환
9,280,000,000

4,995,000,000

나.배당금의 지급
793,014,120

330,422,550

Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동

(104,767,949)

5,235,640

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가
 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(2,166,955,520)

(1,642,372,486)

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산

7,682,416,738

9,324,789,224

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산

5,515,461,218

7,682,416,738

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 20 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 19 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 20 기
제 19 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

63,357,091,764

65,080,906,743

1. 전기이월미처분이익잉여금
64,208,591,211

61,323,430,898

2. 확정급여제도의 보험수리적손익
(184,927,957)

(466,069,014)

3. 당기순이익
(666,571,490)

4,223,544,859

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

872,315,532

1. 이익준비금
-

79,301,412

2. 배당금
-

793,014,120

가. 현금배당금
-

793,014,120

[주당배당금(률)

당기 :

전기 : 60원(12%)

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

63,357,091,764

64,208,591,211

※ 당기 처분예정일은 2020년 3월 27일이며 전기 처분확정일은 2019년 3월 27일이었습니다.

- 주석
상기 재무제표의 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음(이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서) 참조)

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제34조(이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

제34조(이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 할 수 있다.

자구 수정

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 주주총회결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

한우진
1986.09.09
해당없음
자
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

한우진
우림기계(주)
경영혁신실 실장
2014.01~20150.9
현대엔지니어링 인사기획팀
없음

2015.10~현재
우림기계(주) 경영혁신실 실장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

한우진
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 한우진>
해당 후보자는 우림기계(주) 경영혁신실 실장으로 다년간 회사의 다양한 부서 근무를 통한 실무 경험으로 회사에 대한 전문성을 보유하고 있습니다. 이에 경영환경과 회사에 대한 이해도가 높아 이사로서의 역할을 훌륭하게 수행할 수 있는 적임자로 판단합니다.

확인서

20200305_확인서(이사 한우진).jpg
20200305_확인서(이사 한우진)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 주주총회결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

최규진
1969.01.18
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최규진
내일회계법인대표이사
(공인회계사)
1998.11~2009.10
삼일회계법인(영남본부) 공인회계사
없음

2009.11~2015.03
이촌회계법인(부산지점) 대표

2015.04~현재
내일회계법인 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최규진
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<감사 후보자 최규진>
당 후보자는 회사의 사업특성에 대한 이해도가 높으며, 회사와의 거래나 겸직 등에 따른 이해관계가 없는 독립성과 전문성을 갖춘 전문가로서, 지난 임기동안 감사업무를 수행함에 있어 객관적인 시각으로 업무를 함과 동시에 회사가 올바른 방향으로 갈수 있도록 지도 편달하여 앞으로도 충분히 감사업무를 할 수 있다는 판단하에 후보자를 추천합니다.

확인서

20200305_확인서(감사 최규진).jpg
20200305_확인서(감사 최규진)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 주주총회결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 0 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
514,837,950

최고한도액
1,500,000,000

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 주주총회결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
13,000,000

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 주주총회결과에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 참고사항

- 당사는 금번 주주총회 개최일을 예정하기 위해 전년도 주주총회 집중일에 대한 검토와 주주총회 분산 자율준수프로그램 참여를 신청하였으나 당사의 결산 일정과 외부감사인의 회계감사 소요기간 등을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중일인 3월 27일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

-이에 적극적으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표 및 전자위임장 제도를 사용할 예정입니다.

- 향후 주주총회에서는 많은 주주들이 참여할 수 있도록 주주총회 집중일을 피하는 정기주주총회를 개최토록 노력하겠습니다.