HDC랩스 — 주주총회소집공고 (20200310)
제출인: HDC랩스

주주총회소집공고
2.8
(주)아이콘트롤스

주주총회소집공고

2020 년 3 월 10 일

회 사 명 :
에이치디씨아이콘트롤스(주)

대 표 이 사 :
김성은

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 정자일로213번길 5

(전 화) 031-785-1700

(홈페이지) http://www.hdc-icontrols.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영혁신실장
(성 명) 김희방

(전 화) 031-785-1712

주주총회 소집공고

(제21기 정기)

1. 일 시 : 2020년 3월 25일(수요일) 오전 09:00

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 돌마로 42, 한국과학기술한림원 대강당

3. 회의의 목적사항
 1) 보고사항
 - 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
 2) 의결사항
 - 제1호 의안 : 제21기(2019년 1월 1일 ~ 12월 31일) 재무제표
 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인(안)
 ※ 이익배당 예정내용 (1주당 배당금) :
3
50원

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경(안)
 - 제3호 의안 : 이사 선임(안)
 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인(안)
 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인(안)

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
주주님께서 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 또는 위임장에의거 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김진오
(출석률: 100%)
이성환
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2019.01.07
1.대표이사 변경의 건
찬성
찬성

2
2019.02.15
1.재무제표 및 영업보고서 승인의 건
2.내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
찬성
찬성

3
2019.03.11
1.제20기 정기주주총회 소집결의 건
2.2018 사업연도 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
3.내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건
찬성
찬성

4
2019.08.12
1.지점 설치의 건
2.내부회계관리규정 개정(안)
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2명
3,000
48
24
-

※ 상기 주총승인금액은 이사 총 5명의 보수한도 총액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

자재,용역 매출
에이치디씨
현대산업개발(주)
(계열회사)
2019.01~2019.12
627
23.1

자재,용역 매출
서울-춘천고속도로(주)
(계열회사)
2019.01~2019.12
92
3.4

※ 상기 비율은 2018년도 연결재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

에이치디씨
현대산업개발(주)
(계열회사)

자재,용역 매출
2019.01~2019.12
1,401
51.5

※ 상기 비율은 2018년도 연결재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 산업의 특성

당사가 영위하는 사업은 포괄적으로 산업분류에 의하면 건설업에 속해 있습니다.

건설업은 계약 또는 자기계정에 의하여 각종 건설재료, 노동을 투입하여 각종 건축물을 신축 및 설치, 증축, 개축, 수리 및 보수, 해체 등을 주로 하는 산업활동으로써 임시건물, 조립식건물 또는 구축물을 용지 위에 설치하는 활동, 도급종합 건설업자 또는 자영건설업자에 의한 건물건설활동, 도급종합 또는 전문건설업자에 의한 토목공사 및 관련 구축물 설치공사, 조립식 건물의 설치공사와 기타 전문건설업자에 의한 각종 전문 건설 활동이 포함됩니다.

건설산업기본법에서 건설업의 종류는 일반건설업과 전문건설업으로 구분되는데 일반건설업은 종합적인 계획, 관리 및 조정하에 시설물을 시공하며 토목공사업, 전문공사업, 산업설비공사업, 조경공사업 등 5개 업종으로 구분됩니다. 전문건설업은 시설물의 일부 또는 전문분야에 관한 공사를 시공하는 건설업으로 실내건축공사업, 토공사업, 미장/방수공사업, 석공사업 등을 포함한 29개 업종으로 구분되어 있습니다.

[스마트홈 사업]
 
 스마트홈은 편리한 삶, 안전한 삶, 경제적인 삶, 즐거운 삶을 시간, 장소, 기기에 제한 없이 소비자에게 제공하여 생활편의의 극대화를 추구하는 미래지향적인 가정환경 구축을 목적으로 하고 있습니다.

① 건설사 중심의 사업 진행

홈네트워크 산업은 재화의 성격상 건설사 중심으로 사업이 진행되는 경우가 대부분입니다.

② 높은 진입 장벽

기존 홈네트워크 시장의 경우, 대부분의 메이저 건설사는 자사의 IT전문 계열사를 통해 제품을 공급받고 있으며, 일부 건설사는 특정 홈네트워크 사업자와의 오랜 유대관계로 타사업자나 신규 업체들의 시장 진입이 쉽지 않은 상황입니다.

이처럼 홈네트워크 시장은 당사를 비롯하여 어느 정도 입지를 확고히 한 사업자에게는 안정된 매출 기반이 될 수 있으나 신생 업체에게는 진입 장벽이 높습니다.

③ 경쟁과 협력의 공존
최근 통신사업자들도 다양한 상품개발을 통해 스마트홈 관련 사업을 활발히 추진하고 있으며, 건설사와 직접 제휴를 추진하는 등 주택시장에 적극적으로 진출하고 있습니다. 하지만 현재 통신사업자의 상품들은 기존H/N 사업자의 시스템을 대체 할 수 있는 새로운 솔루션이라기 보다는B2B에 기반한 사용자 선택형B2C 상품들로서 주택시장 내 통신사업자와H/N사업자와의 관계는 경쟁 관계라기 보다는 오히려 협력의 형태에 가깝습니다. 

[스마트빌딩(IBS) 사업]
 
 지능형 빌딩을 구축하는 IBS(Intelligent Building System) 산업은 크게 정보통신 부문(통합배선, LAN), 영상음향 부문(빌딩안내, A/V), 자동제어 부문(전력 제어, 조명 제어), 통합보안 부문(CCTV, 출입통제), 시스템통합 부문(Building Energy Management System, 통합관제)으로 구분됩니다.

① 빠른 기술발전

정보통신 기술은 지속적으로 발전하고 있습니다. 과거의 아날로그 방식은 2000년대에 디지털화 되었고 2010년 이후에는 인터넷 기반으로 진화하고 있습니다. 향후 인터넷의 빠른 진화의 속도와 소비자의 다양한 요구에 대응하기 위한 연구와 개발분야에서의 경쟁이 치열해지고 있습니다.

② 세분화 및 전문화

빌딩자동화, 정보통신, 영상 및 음향, 통합보안 등 10개 이상의 상이한 운영 및 제어 방식을 갖춘 시스템들을 건물의 용도 및 특성(업무용빌딩, 주거용 건물, 컨벤션, 호텔, 병원 등)에 따라 원활히 통합 운영하기 위한 세분화되고 전문화된 인력과 기술을 갖춰야 합니다.

③ 건설경기 영향을 받는 산업

IBS산업은 최초 건축물을 준공할 때 적용되는 경우가 많아 건설경기 영향을 받는 편입니다. 국내 건설경기가 안 좋을 경우 IBS산업 역시 침체기를 겪고 왔으며, 건설경기가 활성화 되었을 때 IBS산업 역시 새로운 신기술 개발, 발전된 시스템 등이 많이 적용 되어 왔습니다.

④ 일괄지원 능력 보유 여부가 주요 경쟁력

2010년 이후IP기반의Open Protocol을 이용한 표준화 시스템을 통해 업체간 시스템이 평준화 되었고 이로인한 업체간 경쟁이 치열해지면서 건물의 초기 설계단계에서 지원하여 제품을SPEC-IN하고 시스템 납품, 설치, 시운전 등 착공부터 준공까지 일괄지원이 가능한 기술력과 인력의 보유여부가 주요 경쟁력이 되고 있습니다.

[SOC 사업]
 
 당사 SOC 사업부문에서는 교통부문(도로(ITS), 철도E&M, 항만TOS) 및 생활편의시설(플랜트)을 주요 사업영역으로 하고 있습니다.

구분

분류

협의의 개념

사회 및 경제적 필요에 따라 정부 및 정부투자기관이 제공하는 시설

-교통시설(도로, 철도, 항만, 공항 등)

-주거환경시설(상하수도, 전기, 가스 등)

-수리시설(수리 및 치수시설 등)

광의의 개념

협의의 개념에 정부투자와 비슷한 기능을 가진 민간철도, 사립학교, 사립병원 등의 민간시설까지 포함

-교통시설(도로, 철도, 항만, 공항 등)

-주거환경시설(상하수도, 전기, 가스 등)

-수리시설(수리 및 치수시설 등)

-에너지시설, 통신시설, 행정 및 사법시설, 교육시설, 의료복지시설, 문화 및 여가시설

① 공공인프라의 성격

SOC 산업은 정부 및 지방자치단체 중심의 사업과 민간사업의 2대 부문으로 분류되고 있기는 하나, 사회간접자본(SOC : Social Overhead Capital)의 측면이 크기 때문에 공공 인프라적인 성격이 강하고 공공기관이 주도하는 사업 분야가 절대 다수이므로 안정적인 사업진행이 가능합니다.

② 기술적 노하우가 필요한 산업

SOC 관련사업을 하기 위해서는 도로, 철도 및 플랜트 등에 대한 이해와 기술지원 역량이 확보되어 있어야 하기 때문에 신규 업체들은 시장에 진출하기 어렵고 고부가가치의 특성을 지니고 있습니다.

[M&E 사업]

당사가 영위하는 M&E사업은 전문건설업 내 기계설비공사업에 속해 있습니다.

정의

건축물에의 화재안전, 위생, 에너지, 정보통신의 합리적인 이용에 지장이 없도록 설치하는 공사

기계설비의 범위

급배수, 환기, 공기조화, 냉난방, 급탕, 주방, 위생, 방음, 방진, 전자파차단설비공사, 플랜트 배관, 장비설치공사, 기계설비를 자동제어하기 위한 제어기기, 지능형제어시스템, 자동원격검침설비 등의 자동제어공사, 시스템에어컨(GHP, EHP)공사, 지열냉난방 기기설치 및 배관공사, 보온, 보냉 등 열절연공사, 옥내급배수관개량, 세척공사, 무대기계장치공사, 자동창고설비공사, 냉동냉장설비공사, 집진기공사

① 수주산업

발주자가 시공자에게 발주자의 요구에 맞는 시설물의 건립, 이전 또는 변경을 요구하는 형태로 계약이 이루어지는 주문생산 형태의 산업입니다.
 
② 기계분야 학문을 종합한 기술의 집합체

설비분야는 대지 위에 구조물을 설치하는 토목, 건축분야와는 기술체계가 전혀 다릅니다. 설비건설업은 열역학, 유체역학, 재료공학, 제어공학, 에너지공학을 학문적 기초로 하고 있으며, 냉난방 및 냉동기계, 산업기계, 정보처리 등 기술의 집합체입니다.

③ EPC(Engineering, Procurement, Construction)형 건설생산체계

기계설비는 엔지니어링을 기반으로 설계(Engineering), 조달(Procurement), 시공(Construction), 시운전(Commissioning), 유지관리(Maintenance)를 일괄 수행하는 장치산업입니다.

2. 산업의 성장성

[스마트홈 사업]

통화 위주의 홈오토메이션에서 시작되어 홈네트워크로 발전되어 온 홈네트워크 시장은 초창기 기기간 연결을 강조하던 단순 네트워크 개념에서 최근 타 산업군과 상호 시너지 효과를 이룰 수 있는 솔루션 연동의 반영으로 스마트홈이라는 거대한 시장으로 확대되었습니다.

연평균 성장율은 약 20% 정도로서 2020년경에는 20조원을 넘어설 것으로 예측됩니다.

또한 스마트홈 산업은 사물인터넷과의 접목이 가장 용이한 산업으로 향후 사물인터넷 시장의 성장에 따라 스마트홈 시장의 성장 또한 더욱더 가속화를 보일 것으로 예상됩니다.

[스마트빌딩(IBS) 사업]

국내 빌딩기술(BT) 시장은 빌딩 자동화(BAS)와 에너지 관리(BEMS, ESCO) 등으로 구성되어 있습니다. 빌딩자동화시스템 구축은 지속적인 연구, 개발을 통해 고도화된 기술을 접목시키고 있으며 또한 신재생에너지 산업의 확장과 연계하여 에너지 솔루션을 접목한 친환경 지능형 빌딩에 대한 수요가 늘면서 전체 빌딩 기술 시장을 견인하며 플러스 성장을 이끌고 있는 상황입니다.

[SOC 사업]

정부는 성장 잠재력 강화를 통한 국가경쟁력 제고 및 지역 경제 활력을 위해 도로, 철도, 항만, 공항 등 교통 시설과 수자원, 산업단지, 물류시설 등 다양한 SOC 기반시설을 적기,적소에 공급하는데 주력해 왔습니다. 앞으로도 도로, 철도, 수자원 등 관련 공기업의 역할을 확대하고, 민간자본 투자가 활성화되도록 관련 제도를 정비하는 등 관련 수요는 지속적으로 유지할 것으로 예상됩니다.

[M&E 사업]

당사가 영위하고 있는 M&E사업은 건설업에 속해 있습니다.

민간 주택시장은 경기 침체의 영향으로 지속적으로 하락국면을 보여 왔으나 저금리 유지, 주택담보대출 기준완화, 장기 주택모기지 상품, 취득세 영구인하, 민간 임대주택법 제정 등 2014년 이후 주택시장 활성화정책의 영향으로 시장여건이 개선되고 있으며 또한 수직증축 완화에 따라 재건축시장이 활성화도 기대되고 있습니다. 일반적으로 주택시장 규모의 10~12% 비중을 차지하는 기계설비공사 시장의 규모가 커질 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

1.영업개황 및 사업부문의 구분

 ① 영업개황

국내 경제가 저성장 국면에 진입하면서 국내 건설업계 또한 불황이 지속되고 있는 상황입니다. 시장이 침체됨에 따라 업체간 수익성 경쟁이 심화되고 있습니다. 전반적인건설산업의 침체에도 불구하고, 건설과 IT융합시장은 빠르게 성장하고 있는 추세입니다. 당사는 IT기반 소프트웨어 개발 및 제작능력을 바탕으로 한 높은 품질의 제품을 생산하고, 개발부터 영업,시공까지 비즈니스 수직 계열화를 통한 역량을 갖추고 있습니다.

② 사업부문

당사는 현재 스마트홈, 스마트빌딩, SOC, M&E의 4개 사업부문으로 구성되어 있습니다.

스마트홈

주거환경에 IT를 융합함으로써 사용자의 편의성과 안정성을 증진시켜 인간중심의 스마트 라이프 환경을 구축하는 사업부문

스마트빌딩

건물의 조명 및 온도 조절, 환기, 통신시설을 관장하는 시스템을 구축하여 쾌적한 주거 및 업무 환경을 제공하는 사업부문

SOC

스마트빌딩 사업부문의 노하우를 바탕으로 공공분야에 통신, 신호 등 제어시스템을 구축하는 사업부문

M&E

건축물의 용도 및 규모에 적합한 급배수, 위생, 냉난방, 공기조화, 장비설치, 배관설비 등의 시스템을 조립 설치함으로써 효율성, 안정성 및 친환경성을 높이는 사업부문

 ③ 시장 점유율

주요 경쟁사별 시장점유율 추이의 합리적 추정은 쉽지 않아 기재를 생략하였습니다.

 ④ 시장의 특성

[스마트홈 사업]

자사 IT 계열사를 통해 제품을 공급받는 일부 메이저 건설사와 특정 사업자를 통하여 연간단가 계약으로 고유 디자인 제품을 공급받는 건설사를 제외하고 일반적인 건설사에 대한 공급 프로세스는 대부분 최저가 경쟁입찰 방식입니다.

[스마트빌딩(IBS) 사업]

스마트빌딩 산업은 발주처에 따라 경쟁의 특성이 달라집니다. 공공사업의 경우, 조달청을 통한 발주가 대부분이며 이런 경우 조달청 등록업체만이 입찰이 가능합니다. 발주처가 그룹사인 경우, 대부분의 대형 그룹사들은 그룹 내부적으로 스마트빌딩 산업을 담당하는 계열사를 보유하고 있어 해당 계열사에서 그룹사 내부의 스마트빌딩 업무를 거의 독점합니다. 그 외 대부분의 민간사업의 경우는 완전경쟁으로 가격과 기술 경쟁을 통하여 수주가 가능합니다.

[SOC 사업]

SOC 업체들간 기술력 및 공사실적의 확보 여부와 원가경쟁력, 회사의 규모 등의 경쟁요소가 작용하고 있습니다. 각 사의 기술력과 회사의 규모에 따라 경쟁대상이 어느 정도 구분되어지며, 실질적인 수주경쟁은 시장지위가 비슷한 동종업체들을 중심으로 이루어지고 있습니다.

[M&E 사업]

당사가 영위하는 M&E사업의 시장에는 기계설비업체간 기술력, 공사실적 확보 여부, 회사 규모, 재무상태 등 다양한 경쟁요소가 복합적으로 작용하고 있습니다. 그리고, 각 사의 대외영업력 및 시공능력평가액에 따라 경쟁대상이 어느 정도 구분되어 있어 실질적인 수주경쟁은 시장지위가 비슷한 동종업체들을 중심으로 이루어지고 있습니다.

 ⑤ 신규사업 등의 내용 및 전망

불확실한 환경에 대처하기 위한 지속 가능 경영을 실현하고, Green IT 시장 선도와
IoT 시장 확대를 통한 친환경 건설 IT 전문기업으로 도약하기 위해 노력할 것입니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- "Ⅲ. 경영참고사항" 中 "1.사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 17일 전자공시시스템
 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 
 참조하시기 바랍니다.

연 결
재 무 상 태 표

제 21 기 당기 : 2019년 12월 31일 현재

제 20 기 전기 : 2018년 12월 31일 현재

HDC아이콘트롤스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석

제 21 기 당기

제 20 기 전기

자 산

I. 유동자산

147,277,116,462
151,668,116,669

1. 현금및현금성자산
4,6,7
8,361,281,687
19,481,565,723

2. 당기손익-공정가치 금융자산
4,5,6,8
52,730,215,040
22,500,425,000

3. 기타포괄손익-공정가치 금융자산
5,6,9
8,786,950
9,580,610

4. 단기금융상품
4,6,7,15
12,673,698,631
46,706,826,441

5. 매출채권
4,6,10
37,525,908,592
42,125,219,775

6. 계약자산
4,11,38
25,391,772,431
16,727,912,577

7. 재고자산
14
9,892,056,452
-

8. 기타수취채권
6,10
56,273,951
369,436,715

9. 당기법인세자산

-
2,832,924

10. 기타유동자산
13
637,122,728
3,744,316,904

Ⅱ. 비유동자산

89,942,368,526
138,372,528,047

1. 장기금융상품
6,7
8,000,000
8,000,000

2. 당기손익-공정가치 금융자산
5,6,8,15
5,329,479,528
5,908,415,084

3. 기타포괄손익-공정가치 금융자산
5,6,9
39,997,700,866
73,979,367,126

4. 종속기업및관계기업투자
19
24,647,850,793
48,238,459,590

5. 기타비유동수취채권
6,10
8,846,131,172
4,530,742,317

6. 순확정급여자산
22
-
121,536,342

7. 유형자산
16
5,084,645,154
5,099,616,502

8. 사용권자산
17
538,701,718
-

9. 무형자산
18
888,926,997
465,584,881

10. 기타비유동자산

-
20,806,205

11. 이연법인세자산
23
4,600,932,298
-

자 산 총 계

237,219,484,988
290,040,644,716

부 채

Ⅰ. 유동부채

67,625,791,575
71,831,746,457

1. 매입채무
4,6,20
44,741,873,081
49,337,251,916

2. 유동성장기차입금
4,6,21,34,35
148,312,076
144,293,604

3. 리스부채
4,17,34
380,585,611
-

4. 기타지급채무
4,6,20
5,849,878,551
7,791,372,150

5. 기타유동부채
20
969,711,091
1,914,232,642

6. 계약부채
11,38
11,623,375,944
9,741,011,995

7. 공사손실충당부채
38
518,285,344
738,453,939

8. 당기법인세부채
23
1,749,708,533
2,165,130,211

9. 하자보수충당부채
24
1,644,061,344
-

Ⅱ. 비유동부채

966,760,529
10,582,995,170

1. 장기차입금
4,6,21,34,35
453,272,389
601,584,465

2. 순확정급여부채
22
238,111,593
-

3. 비유동 하자보수충당부채
24
-
1,708,438,287

4. 리스부채
4,17,39
163,941,797
-

5. 기타금융부채
4,5,6,12
111,434,750
111,434,750

6. 이연법인세부채
23
-
8,161,537,668

부 채 총 계

68,592,552,104
82,414,741,627

자 본

Ⅰ. 자본금
25
8,230,000,000
8,230,000,000

Ⅱ. 자본잉여금
25
79,318,977,653
79,318,977,653

Ⅲ. 기타포괄손익누계액
26
(33,776,399,356)
(6,280,481,162)

Ⅳ. 이익잉여금
27
114,854,354,587
126,357,406,598

비지배지분

-
-

자 본 총 계

168,626,932,884
207,625,903,089

자 본 과 부 채 총 계

237,219,484,988
290,040,644,716

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 21 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 20 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

HDC아이콘트롤스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석

제 21 기 당기

제 20 기 전기

Ⅰ. 매출액
36,37,38
252,410,792,253
271,978,422,066

Ⅱ. 매출원가
29,36
226,771,229,752
243,747,443,829

Ⅲ. 매출총이익

25,639,562,501
28,230,978,237

판매비와관리비
28,29,36
12,609,288,065
13,572,096,659

대손상각비(환입)
4
77,500,071
(19,943,194)

Ⅳ. 영업이익

12,952,774,365
14,678,824,772

기타수익
30,36
2,805,640,346
18,761,012,940

기타비용
30
28,936,719,735
10,040,211,965

이자수익
31
854,173,440
1,927,240,368

금융수익
31,36
40,469,170
9,785,672

금융비용
31,36
34,423,475
14,346,975

관계기업지분법손익

5,187,344,806
7,010,435,434

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

(7,130,741,083)
32,332,740,246

법인세비용
23
(1,234,166,842)
8,093,772,244

Ⅵ. 당기순이익

(5,896,574,240)
24,238,968,002

Ⅶ. 기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

(33,982,459,919)
(6,274,188,900)

관계기업 순확정부채의 재측정요소 지분해당액

312,313,891
275,551,624

보험수리적 평가

(114,208,468)
86,809,492

관계기업 기타포괄손익 지분해당액

(1,287,237,845)
4,874,921,190

법인세효과

7,715,750,315
228,119,451

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업장외화환산차이

18,520,592
10,400,109

법인세 효과

(4,074,530)
(2,288,024)

Ⅷ. 당기총포괄손익

(33,237,970,204)
23,438,292,944

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
32
(358)
1,473

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
32
(358)
1,473

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

연 결 자 본 변 동 표

제 21 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 20 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

HDC아이콘트롤스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

지배기업 소유주지분
지배지분 계
비지배지분
합계

자본금
자 본
잉여금
기타포괄손익 
누계액
이 익
잉여금

2018.1.1(당기초)

8,230,000,000
79,318,977,653
(6,819,355,445)
116,021,321,654
196,750,943,862
-
196,750,943,862

회계정책변경의 효과

-
-
(3,509,220,046)
3,423,975,315
(85,244,731)
-
(85,244,731)

관계기업회계정책변경의 효과

(1,346,849,241)
(7,016,239,745)
(8,363,088,986)

(8,363,088,986)

수정후 금액

8,230,000,000
79,318,977,653
(11,675,424,732)
112,429,057,224
188,302,610,145
-
188,302,610,145

총포괄손익

-

-

당기순이익

24,238,968,002
24,238,968,002
-
24,238,968,002

관계기업재측정요소에 대한 지분해당액

214,930,267
214,930,267

214,930,267

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익

(4,893,867,342)

(4,893,867,342)

(4,893,867,342)

해외사업장환산차이

8,112,085

8,112,085
-
8,112,085

보험수리적손익

67,711,404
67,711,404

67,711,404

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분해당액

10,280,698,827
(6,478,260,299)
3,802,438,528

3,802,438,528

총포괄손익 계

소유주와의 거래

연차배당

(4,115,000,000)
(4,115,000,000)

(4,115,000,000)

소유주와의 거래 소계

2018.12.31 (당기말)

8,230,000,000
79,318,977,653
(6,280,481,162)
126,357,406,598
207,625,903,089
-
207,625,903,089

2019.1.1(당기초)

8,230,000,000
79,318,977,653
(6,280,481,162)
126,357,406,598
207,625,903,089
-
207,625,903,089

총포괄손익

당기순이익

(5,896,574,240)
(5,896,574,240)
-

(5,896,574,240)

기타포괄손익-공정가치 금융자산

(26,506,318,737)

(26,506,318,737)

(26,506,318,737)

관계기업재측정요소에 대한 지분해당액

243,604,835

243,604,835

243,490,625

해외사업장환산차이

14,446,062

14,446,062
-
14,446,062

보험수리적손익

(89,082,605)
(89,082,605)

(89,082,605)

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분해당액

(1,004,045,519)

(1,004,045,519)

(1,004,045,519)

총포괄손익 계

-
-
(27,495,918,194)
(5,742,052,010)
(33,237,970,204)
-

(33,237,970,204)

소유주와의 거래

연차배당
33

(5,761,000,000)
(5,761,000,000)

(5,761,000,000)

소유주와의 거래 소계

(5,761,000,000)
(5,761,000,000)

(5,761,000,000)

2019.12.31 (당기말)

8,230,000,000
79,318,977,653
(33,776,399,356)
114,854,354,587
168,626,932,884
-

168,626,932,884

연 결 현 금 흐 름 표

제21기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제20기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

HDC아이콘트롤스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 21 기 당기
제 20 기 전기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

(4,507,552,365)
37,071,965,465

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
34
(2,860,693,178)
36,514,343,471

2. 이자의 수취

959,406,836
1,848,242,726

3. 이자의 지급

(34,066,289)
(11,416,856)

4. 배당금의 수취

1,662,562,967
2,740,091,691

5. 법인세의 납부

(4,234,762,701)
(4,019,295,567)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(326,112,604)
(35,017,145,876)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

209,137,151,662
173,721,572,191

가. 당기손익-공정가치 금융자산 처분

119,628,668,532
-

나. 단기금융상품의 처분

88,831,477,130
172,279,614,290

다. 임차보증금의 감소

677,006,000
1,441,957,901

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(209,463,264,266)
(208,738,718,067)

가. 단기금융상품의 취득

54,798,349,320
167,326,793,569

나. 당기손익-공정가치 금융자산 취득

148,500,000,000
25,067,000,420

다. 유형자산의 취득

664,086,156
766,872,907

라. 무형자산의 취득

520,828,790
135,551,171

마. 임차보증금의 증가

4,980,000,000
3,130,000,000

바. 관계기업투자주식의 취득

-
12,312,500,000

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(6,302,129,451)
(3,369,121,931)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

-
841,000,000

가. 장기차입금의 차입

-
841,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(6,302,129,451)
(4,210,121,931)

가. 단기차입금의 상환

-
95,121,931

나. 배당금의 지급

5,761,000,000
4,115,000,000

다. 리스부채의 원금상환

396,835,847
-

라. 유동성장기차입금의 상환

144,293,604
-

Ⅳ. 현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(11,135,794,420)
(1,314,302,341)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

19,481,565,723
20,843,659,913

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

15,510,384
(47,791,848)

VII. 기말의 현금및현금성자산

8,361,281,687
19,481,565,724

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

※ 주석사항은 3월 17일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 21 기 당기 : 2019년 12월 31일 현재

제 20 기 전기 : 2018년 12월 31일 현재

HDC아이콘트롤스
주식회사

(단위 : 원)

과 목
주석

제 21 기 당기
말

제 20 기 전기
말

자 산

I. 유동자산

146,862,458,230
151,206,611,367

1. 현금및현금성자산
4,6,7
8,041,797,213
19,076,967,149

2. 당기손익-공정가치
측정
금융자산

4,5,6,8
52,730,215,040
22,500,425,000

3. 기타포괄손익-공정가치
측정
금융자산

5,6,9
8,786,950
9,580,610

4. 단기금융상품
4,6,7,15
12,673,698,631
46,706,826,441

5. 매출채권
4,6,10
37,493,258,265
42,078,403,429

6. 계약자산
4,11,38
25,391,772,431
16,727,912,577

7. 재고자산
14
9,892,056,452
-

8. 기타수취채권
6,10
52,351,556
367,502,879

9. 기타유동자산
13
578,521,692
3,738,993,282

Ⅱ. 비유동자산

90,563,296,073
127,246,086,078

1. 장기금융상품
6,7
8,000,000
8,000,000

2. 당기손익-공정가치
측정
금융자산

5,6,8,15
5,329,479,528
5,908,415,084

3. 기타포괄손익-공정가치
측정
금융자산

5,6,9
39,997,700,866
73,979,367,126

4. 종속기업및관계기업투자
19
25,448,322,700
37,141,526,143

5. 기타비유동수취채권
6,10
8,826,540,000
4,522,040,000

6. 순확정급여자산
22
-
121,536,342

7. 유형자산
16
5,084,645,154
5,099,616,502

8. 사용권자산
17
538,701,718
-

9. 무형자산
18
888,926,997
465,584,881

10. 이연법인세자산
23
4,440,979,110
-

자 산 총 계

237,425,754,303
278,452,697,445

부 채

Ⅰ. 유동부채

67,545,612,572
71,821,114,343

1. 매입채무
4,6,20
44,712,579,332
49,327,420,562

2. 유동성장기차입금
4,6,21,34,35
148,312,076
144,293,604

3. 리스부채
4,17,34
380,585,611
-

4. 기타지급채무
4,6,20
5,848,674,862
7,791,372,150

5. 기타유동부채
20
966,516,431
1,913,431,882

6. 계약부채
11,38
11,576,889,039
9,741,011,995

7. 공사손실충당부채
38
518,285,344
738,453,939

8. 당기법인세부채
23
1,749,708,533
2,165,130,211

9. 하자보수충당부채
24
1,644,061,344
-

Ⅱ. 비유동부채

966,760,529
8,318,016,697

1. 장기차입금
4,6,21,34,35
453,272,389
601,584,465

2. 순확정급여부채
22
238,111,593
-

3. 비유동 하자보수충당부채
24
-
1,708,438,287

4. 리스부채
4,17,34
163,941,797
-

5. 기타금융부채
4,5,6,12
111,434,750
111,434,750

6. 이연법인세부채
23
-
5,896,559,195

부 채 총 계

68,512,373,101
80,139,131,040

자 본

Ⅰ. 자본금
25
8,230,000,000
8,230,000,000

Ⅱ. 자본잉여금
25
79,318,826,494
79,318,826,494

Ⅲ. 기타포괄손익누계액
26
(34,417,103,165)
(7,910,784,428)

Ⅳ. 이익잉여금
27
115,781,657,873
118,675,524,339

자 본 총 계

168,913,381,202
198,313,566,405

자 본 과 부 채 총 계

237,425,754,303
278,452,697,445

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제 21 기 당기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 20 기 전기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

HDC아이콘트롤스
주식회사

(단위 : 원)

과 목
주석

제 21 기 당기

제 20 기 전기

Ⅰ. 매출액
36,37,38
252,314,717,370
271,869,136,558

Ⅱ. 매출원가
29,36
226,713,975,506
243,694,636,352

Ⅲ. 매출총이익

25,600,741,864
28,174,500,206

판매비와관리비
28,29,36
12,418,374,985
13,467,155,739

대손상각비(환입)
4
77,500,071
(19,943,194)

Ⅳ. 영업이익

13,104,866,808
14,727,287,661

기타수익
30,36
2,964,992,167
35,556,218,687

기타비용
30
12,975,822,266
1,018,097,816

이자수익
31
841,952,972
1,912,758,447

금융수익
31,36
40,469,170
9,785,672

금융비용
31,36
34,222,475
14,237,528

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

3,942,236,376
51,173,715,123

법인세비용
23
986,020,237
11,233,583,587

Ⅵ. 당기순이익

2,956,216,139
39,940,131,536

Ⅶ. 기타포괄손익

(26,595,401,342)
(4,826,155,938)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소

(114,208,468)
86,809,492

기타포괄손익-공정가치
측정
금융자산 평가손익

(33,982,459,920)
(6,274,188,900)

법인세효과

7,501,267,046
1,361,223,470

Ⅷ. 당기총포괄손익

(23,639,185,203)
35,113,975,598

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
32
180
2,426

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
32
180
2,426

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표

제 21 기 당기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 20 기 전기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

HDC아이콘트롤스
주식회사

(단위 : 원)

과 목
주석
자본금
자 본
잉여금
기타포괄손익 
누계액
이 익
잉여금
총계

2018.1.1(전기초)

8,230,000,000
79,318,826,494
492,302,960
79,358,706,084
167,399,835,538

회계정책변경의 효과

(3,509,220,046)
3,423,975,315
(85,244,731)

수정 후 금액

8,230,000,000
79,318,826,494
(3,016,917,086)
82,782,681,399
167,314,590,807

총포괄손익

당기순이익

-
-
-
39,940,131,536
39,940,131,536

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치
측정
금융자산 평가손익

-
-
(4,893,867,342)
-
(4,893,867,342)

순확청급여부채의 재측정요소

-
-
-
67,711,404
67,711,404

기타포괄손익 소계

-
-
(4,893,867,342)
67,711,404
(4,826,155,938)

총포괄손익 계

-
-
(4,893,867,342)
40,007,842,940
35,113,975,598

소유주와의 거래

연차배당금의 지급

-
-
-
(4,115,000,000)
(4,115,000,000)

소유주와의 거래 소계

-
-
-
(4,115,000,000)
(4,115,000,000)

2018.12.31(전기말)

8,230,000,000
79,318,826,494
(7,910,784,428)
118,675,524,339
198,313,566,405

2019.1.1(당기초)

8,230,000,000
79,318,826,494
(7,910,784,428)
118,675,524,339
198,313,566,405

총포괄손익

당기순이익

-
-
-
2,956,216,139
2,956,216,139

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치
측정
금융자산 평가손익

-
-
(26,506,318,737)
-
(26,506,318,737)

순확청급여부채의 재측정요소

-
-
-
(89,082,605)
(89,082,605)

기타포괄손익 소계

-
-
(26,506,318,737)
(89,082,605)
(26,595,401,342)

총포괄손익 계

-
-
(26,506,318,737)
2,867,133,534
(23,639,185,203)

소유주와의 거래

연차배당금의 지급
33

(5,761,000,000)
(5,761,000,000)

소유주와의 거래 소계

-
-
-
(5,761,000,000)
(5,761,000,000)

2019.12.31(당기말)

8,230,000,000
79,318,826,494
(34,417,103,165)
115,781,657,873
168,913,381,202

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표

제21기 당기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제20기 전기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

HDC아이콘트롤스
주식회사

(단위 : 원)

과 목
주석
제 21 기 당기
제 20 기 전기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

(4,405,421,881)
37,164,095,356

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
34
(2,743,391,753)
36,620,955,283

2. 이자의 수취

947,186,368
1,833,760,805

3. 이자의 지급

(34,066,289)
(11,416,856)

4. 배당금의 수취

1,662,562,967
2,740,091,691

5. 법인세의 납부

(4,237,713,174)
(4,019,295,567)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(327,618,604)
(35,008,993,777)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

209,135,645,662
173,729,724,290

가. 당기손익-공정가치
측정
금융자산 처분

119,628,668,532
-

나. 단기금융상품의 처분

88,831,477,130
172,279,614,290

다. 임차보증금의 감소

675,500,000
1,450,110,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(209,463,264,266)
(208,738,718,067)

가. 단기금융상품의 취득

54,798,349,320
167,326,793,569

나. 당기손익-공정가치
측정
금융자산 취득

148,500,000,000
25,067,000,420

다. 유형자산의 취득

664,086,156
766,872,907

라. 무형자산의 취득

520,828,790
135,551,171

마. 임차보증금의 증가

4,980,000,000
3,130,000,000

바. 관계기업투자주식의 취득

-
12,312,500,000

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(6,302,129,451)
(3,369,121,931)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

-
841,000,000

가. 장기차입금의 차입

-
841,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(6,302,129,451)
(4,210,121,931)

가. 배당금의 지급

5,761,000,000
4,115,000,000

나. 유동성장기차입금의 상환

144,293,604
95,121,931

다. 리스부채의 원금상환

396,835,847
-

Ⅳ. 현금의 감소(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(11,035,169,936)
(1,214,020,352)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

19,076,967,149
20,286,528,826

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

-
4,458,675

VII. 기말의 현금및현금성자산

8,041,797,213
19,076,967,149

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

※ 주석사항은 3월 17일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

제21기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제20기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

과 목
제 21 기
제 20 기

1주당 배당금
350원
350원

시가배당율
3.2%
3.7%

배당금총액
5,761백만원
5,761백만원

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)
30.각 호에 관련된 부대사업 및 기술용역
제2조(목적)
30.사회간접자본시설 건설 및 관리 등 관련부대사업 운영업
31.시설물 유지관리업, 시설물 안전진단업
32.통신판매업 및 정보서비스업
33.각 호에 관련된 부대사업 및 기술 용역
34.각 호에 부대하는 사업에 대한 업무 및 투자
목적사항 추가

<신설>
부칙 제1조(시행일)
이 정관은 2020년 3월 25일 부터 시행한다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김희방
70.10.24
사내이사
해당없음
이사회

김진오
59.10.27
사외이사
해당없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김희방
HDC아이콘트롤스(주)
경영혁신실장
2011 ~ 2013
2013 ~ 2016
2016 ~ 2018
2018 ~ 2019
2019 ~ 현재
(구)현대산업개발(주) HR혁신팀장
(구)현대산업개발(주) 홍보팀장
(구)현대산업개발(주) HR팀장
HDC현대산업개발(주) 미래혁신실장
HDC아이콘트롤스(주) 경영혁신실장
없음

김진오
광운대학교
로봇학부 교수
1999 ~ 현재
광운대학교 로봇학부 교수
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김희방
해당없음
해당없음
해당없음

김진오
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 본 후보자는 HDC아이콘트롤스(주)의 모든 사업활동이 준법의 기반 하에서 이루어지도록 하는데 최대한 기여하겠다는 목표로 사외이사로서의 직무를 성실히 수행할 것이고, 해당 분야에 대한 오랜 경험과 통창력을 바탕으로 회사 의사결정에 참여하여 회사의 성장 및 주주가치 제고에 기여할 수 있도록 최선의 노력을 견지하고자 함.

- 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 - 김희방

- 김희방 후보는 사업 전반에 대한 경영 이해도와 전문성을 바탕으로 HDC그룹이 지속적으로 성장하는데 기여했을 뿐만 아니라, 공동의 목표 설정을 위한 비전과 전략을 제시하고 구성원 동기부여를 통해 향후에도 회사가치를 높이는 역할을 수행할 수 있는 적임자로 판단됩니다.

사외이사 - 김진오

- 김진오 후보는 광운대학교 로봇학부 교수로서 활발한 연구활동을 수행하고 있어, 기술적 조언을 통한 경쟁력 제고 및 사업 성장에 기여할 것으로 기대될 뿐 아니라 당사 사외이사 경험에 의거 당사에 대한 높은 이해도를 고려하였을 때 재선임 후에도 당사 및 이사회의 발전에 지속적으로 많은 기여를 할 수 있을 것으로 판단됩니다.

확인서

20200309164008_00001

20200309164021_00001

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 (2)

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 (2)

실제 지급된 보수총액
8.7억원

최고한도액
30억원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.2억원

최고한도액
2억원

※ 참고사항

[주주총회 집중일 개최 사유신고]

※ 당사는 주주님들의 원활한 참석을 위해 주주총회 집중일이 아닌
 2020년 3월 25일(수) 오전 9시 주주총회 개최를 결정하였습니다.