씨티씨바이오 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200310)
제출인: 씨티씨바이오

참고서류
3.4
씨티씨바이오

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020 년 03 월 10 일

위임권유기간시작일:
2020 년 03 월 13 일

권 유 자:
성 명:주식회사 씨티씨바이오
주 소:서울특별시 송파구 중대로 296, 6층(삼보빌딩)
전화번호:1661-8800

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)씨티씨바이오
보통주
272,245주
1.4%
본인
자기주식
주1)

주1) 당사의 총발행주식수는 19,310,522주이며, 자기주식 272,245주를 제외한 의결권 있는 주식총수는 19,038,277주 입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

조호연
최대주주
보통주
1,325,362
6.9
등기임원
-

우성섭
등기임원
보통주
711,326
3.7
등기임원
-

성기홍
등기임원
보통주
710,479
3.7
등기임원
-

전홍열
등기임원
보통주
200,000
1.0
등기임원
-

조성민
최대주주의 특별관계자
보통주
14,640
0.1
최대주주의 특수관계인
-

(주)에스앤아이
최대주주의 특별관계자
보통주
20,000
0.1
최대주주의 특수관계인
-

계
보통주
2,981,807
15.4
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

박상국
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 주주총회의 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2020년 03월 13일, (종료일) 2020년 03월 26일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 ■ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 ■ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 ■ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
http://evote.ksd.or.kr
http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지서 및 공고시에 "전자투표 및
전자위임장에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
(일시) 2020년 03월 27일 09시 
(장소) 강원도 홍천군 홍천읍 생명과학관길 94 (주)씨티씨바이오 관리동 회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
(성명) 박상국 
(부서 및 직위) 대외커뮤니케이션팀/부장 
(연락처) 070-4036-0261 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

가. 업계의 현황
(1) 제약산업
1) 산업의 특성 및 성장성 등

제약산업은 장기간의 연구와 임상을 통해 제품을 탄생시키는 기술 집약적인 고부가가치 산업으로서 경기 변동에 따른 영향이 적은 성격으로 안정적인 시장을 형성하고 있고 고수익을 창출 할 수 있는 미래 성장산업입니다.
제약산업은 타 산업에 비해 전반적인 경기변동의 영향을 덜 받는 업종입니다. OTC(일반의약품)의 경우는 일반 경기변동에 다소 민감한 편이나 ETC(전문의약품)의 경우 약품의 특성상 안정적인 성장을 보이고 있습니다.

2) 경쟁요인 및 회사의 강·단점

제약업계의 경쟁은 500여개 이상의 업체가 난립하여 경쟁이 치열한 편이며 최근 들어 대기업들의 진출도 활발해 지고 있습니다. 국내 제약업계는 복제약 및 개량신약이 대부분을 차지하고 있기 때문에 시장에 먼저진입하여 선점하는 것이 가장 중요하다고 볼 수 있습니다.
당사는 물질특허가 만료 된 품목에 대한 특허회피를 통해 개량신약을 개발하여 제네릭의약품 보다 빠른 시장진입이 가능하며, DDS(Drug Dilivery System)을 통해 제형 및 복용량 변경 등 기존 의약품 대비 편의성이 증대된 의약품을 개발 출시하는 강점이 있습니다.
하지만 당사는 매출을 위해 허가과정을 거쳐야 하므로, 개발부터 실제 매출까지 상당시간을 필요로 하는 단점이 있습니다.

(2) 동물약품

1) 산업의 특성 및 성장성 등

동물약품은 동물의 질병의 진단, 치료 또는 예방 및 치료를 목적으로 동물에 투입되는 제품 중 대한약전에 의하여 분류되고 관리되는 동물용 의약품을 말합니다.

동물약품은 그 기능 및 제제의 특성에 따라 항병원성약, 보조적 의약품, 생물학적 제제, 의약외품 등으로 구분되며 유통구조에 따라 사료공장매출, 필드매출, 기타매출 (수출, 원료동물약품판매)로 구분할 수 있습니다.

사료업계는 수요량이나 가격면에서 경기변동에 대한 민감도가 낮은 편이나, 전세계적인 항생제 사용 규제에 따라 항생제는 축소되는 반면, 생체에 위해가 없는 생균, 효소제의 시장이 빠른 속도로 확장될 것으로 보여집니다.

2) 경쟁요소 및 회사의 강·단점

국내동물약품의 경쟁업체수는 약70여개이며 그 구성은 회사를 포함한 제조업체가 40여개, 수출 및 내수 유통전문도매업체 20여개, 다국적기업이 10개로 되어있습니다. 이들 중 회사와 경쟁관계에 있는 제조, 판매 업체는 20여 개로 볼 수 있습니다.
당사에서 판매하는 상제품의 종류가 수백종에 이르기 때문에 조류독감, 구제역 등 외부 환경에 의한 매출변동성이 적은 편입니다. 또한 국내 동물약품 업계에서 20년이 넘는 시간동안 사업을 영위하면서 안정적인 국내매출을 유지하고 있습니다. 이를 기반으로 이익률이 높은 자사제품의 해외매출이 급격하게 늘어나고 있기 때문에 꾸준한 성장성이 기대되는 상황입니다.
해외의 경우 국내와 달리 자사제품으로 매출을 하기 때문에 조류독감, 구제역 등의 영향을 받을 수 있고, 신규 거래처와의 계약을 위해 끊임없는 투자가 필요합니다.

(3) 건강기능성식품

건강기능식품법 시행이후 건강기능식품 시장 규모가 연간 2조5천억원에 규모에 달하며 매년 10~15% 가량 성장이 진행되고 있는 사업분야 입니다. 현재 국내에서 생산되는 건강기능식품은 1만 2800여종, 생산업체만 전국 480여개에 달하고 있습니다. 최근 건강기능식품 시장은 외국산 제품 수입 증가, 유통 채널이 직접 판매에서 매장 판매로의 전환, 섭취 연령층 20~30대로의 확대 현상 등이 나타나고 있습니다.

건강기능식품 6가지 제형이었던 기존 정제·캅셀·분말·과립·액상·환 등 6가지 제형 규제가 삭제 돼 일반식품처럼 젤리나 시럽, 겔 형태의 건강기능식품이 시중에 선을 보이고 있습니다. 이에 따라 다양한 기능성 신소재나 신제품 개발이 용이하게 되어 건강기능식품 산업이 크게 활성화 되고 있는 상황입니다.

나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
■ 제약산업
회사는 2004년도에 KGMP를 획득하여 공식적인 제약 생산시설을 인정받았으며, SK케미칼로부터 2014년 9월 1일부로 안산공장을 인수하였습니다. 제제연구개발의 괄목할 만한 시장 진입성과로 인해 많은 제약업체에서 공동연구 파트너로 지정되고 있습니다. 현재까지 제약사업의 주력 수익모델은 기술개발 후 기술이전 및 기술실시권 제공에 의한 수익사업입니다.

회사는 제약사업부를 기술개발 위주로 운영해 온 결과 일반 제약사가 보유하기 어려운 고가의 화학정밀장비를 다수 보유하고 있으며, 이를 운영할 수 있는 고난도 제제기술을 보유하게 되었습니다. 이러한 정책은 타 제약사와의 기술개발의뢰계약고를 높이는 계기로 작용하고 있습니다. 이러한 축적기술과 경험을 바탕으로 회사는 기술개발사업 외에 향후 고부가가치의 위수탁사업을 병행할 수 있는 기반을 가지게 되었습니다.

당사에서 개발한 개량신약, 복제약에 대한 기술이전 및 실시권의 주요 품목은 다음 표와 같습니다.

품목
용도

피나스테리드
양성전립선치료제, 탈모치료제

리세들로네이트
골손상 치료제

시부트라민
비만치료제

아토르바스타틴
고지혈증치료제

포독세프건조시럽
항생제

코타실이캡슐
함암제

이트라코나졸
경구용 무좀치료제

로시스과립
항생제

나이아신
혈액순환촉진제

톨터로딘서방정
과활동성방광치료제

베리록시
항생제

클로피도그렐
항혈소판제

로자탄칼륨
고혈압치료제

수로신캡슐
전립선비대증치료제

토피라메이트
간질치료제

팜시클로버
대상포진제

졸피뎀
수면제

에스오메프라졸
위궤양치료제

클로미프라민
조루증치료제

실데나필 프리베이스
발기부전치료제

클로피도그렐+아스피린 복합제
항혈전제

프라수그렐
항혈전제

Naproxen PPI
항염증성 위궤양치료제

온도감응성주사제
내시경 수수용 의료기기

로자탄 대사체
고혈압치료제

Cetirizine
항알러지제

타다라필
발기부전치료제

데스모프레신
야뇨증치료제

omeprazole/sodium bicarbonate

위궤양치료제

엔테카비어
간염치료제

바라크루드
B형 간염치료제

■ 동물약품
당해 회사의 동물약품 사업은 항생제계와 비항생제계 품목의 고른 매출성장으로 지속적인 매출증가가 발생하고 있습니다. 회사는 항생제 계통의 약품 사용 규제의 정부시책에 따라 생균제, 효소제 계통의 면역강화제 개발과 제조를 지속적으로 추진한 결과 CTCZYME, BacterPhase 등의 신제품을 출시하였으며, 유기산, 엔자임 등의 상품을 다양화하여 매출성장을 이끌어 왔습니다.
또한, AI 등의 발병에 대비한 소독제를 관납 및 사료회사, 대리점 등에 유통하는 등 부가수익을 올리고 있습니다.

회사는 홍천군내에 동물약품 전용 공장을 2014년 완공 및 GMP 획득을 하여 가동중 에 있습니다. 또한 백신공장을 완공하여 주요종속회사인 (주)씨티씨백의 제품으로 백신시장에 진출할 예정입니다.

■ 건강기능성식품
유산균을 이용한 시장은 기능성식품, 식품첨가물, 동물의약품, 인체의약품, 화장품원료, 발효유 등 그 사용이 매우 폭넓고 다양합니다.
유산균의 효능은 정장작용, 혈중콜레스테롤 감소기능, 면역증강, 내인성 감염억제 기능, 항암효과 등 의학적으로 확인된 기능만 하여도 매우 다양하여 동 기능과 관련하여 항궤양제, 항생제, 콜레스테롤 저하제, 항암제등 의약품으로서의 적용범위가 매우 다양하고 동 의약품 시장이 매우 큰 시장을 형성하고 있어서 의약계에서는 유산균을 포함한 박테리아를 이용한 의약품의 개발에 대한 관심이 고조되고 있어서 향후 유산균 관련 의약품 시장은 기능성 식품 이상의 시장을 형성할 것으로 예상됩니다.
이에 당사는 건강기능성 식품으로 '히게이아혼합유산균'을 출시하였습니다. 처음으로 B2C 사업을 시작하였고 인터넷을 통한 판매를 개시하였습니다. 히게이아는 한 포당 300억 마리의 유산균을 함유하고 있으며 정장작용과장내 연동운동, 유익한 유산균의 증식과 장내 유해미생물 억제 등에 효과적인 제품입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

회사는 항병원성약, 생균. 효소제, 단미보조사료 및 인체의약품 등의 제품만을 단일

매출하는 사업이므로 한국표준산업분류표에 의한 공시대상 사업부문이 없습니다.

(2) 시장점유율 등

당사의 제약사업부의 경우, 제제기술의 연구와 기술이전판매라는 다소 특수한 사업

모델을 수행하고 있어 시장의 분석 자체가 어려운 것이 현실입니다. 실제로 당사와 같은 사업모델로 제약사업을 운영하고 있는 기업은 당사가 유일하다고 할 수 있습니다.
동물약품 및 단미보조사료의 경우 시장규모와 각 업체간의 점유율에 대한 자료는 다양한 자료가 제시되지 못하고 유통구조의 복잡성이 있어 실제와 상당한 차이가 있을 것으로 보고 있습니다.
또한, 현재 당사의 건강기능성식품 분야의 경우 매출의 비중이 크지 않으며 대부분의 경우 인체약품 및 동물약품의 기능성원료로 사용되고 있으므로 시장점유율 분석을 생략 합니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래 연결 및 별도 재무제표는 감사 완료전 재무제표이므로 외부감사인의 감사결과와 주총 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

[연결 재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제 24(당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 23(전) 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 씨티씨바이오와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 24(당) 기말
제 23(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

87,536,746,953

78,602,566,045

현금및현금성자산
5,35,36
15,269,960,757

4,625,801,171

단기금융상품
35,36
1,395,000,000

9,870,000,000

매출채권및기타채권
6,35,36
36,030,110,554

31,783,909,966

재고자산
7,16
28,660,080,119

30,858,152,492

환불자산
20
142,366,741

191,835,851

당기법인세자산
30
22,679,970

180,511,133

기타유동자산
10
1,067,987,073

1,092,355,432

매각예정비유동자산
12
4,948,561,739

-

Ⅱ. 비유동자산

98,961,949,915

113,084,617,718

장기금융상품
35,36
710,738,825

790,602,141

장기매출채권및기타채권
6,35,36
688,165,000

937,888,271

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
9,16,35,36
7,649,856,960

15,220,166,880

상각후원가측정금융자산
8,35,36
-

55,890,000

관계기업지분투자
11
-

530,739,136

투자부동산
15
-

1,315,068,496

유형자산
12,16
82,308,841,071

88,438,382,404

무형자산
13,14
7,602,638,602

5,783,169,164

기타비유동자산
10
1,709,457

12,711,226

자 산 총 계

186,498,696,868

191,687,183,763

부 채

Ⅰ. 유동부채

87,327,440,645

65,719,150,351

매입채무및기타채무
17,35,36
10,456,869,212

11,982,729,402

단기차입부채
18,33,34,35,36,37
67,609,023,821

46,797,740,472

당기법인세부채
30
165,225,702

-

환불부채
20
837,635,784

1,092,833,667

기타유동부채
19
7,519,397,878

5,839,640,931

파생상품부채
21,35,36
-

6,205,879

유동성리스부채
12,35,36
739,288,248

-

Ⅱ. 비유동부채

24,610,355,402

39,002,462,765

장기매입채무및기타채무
17,35,36
10,000,000

88,267,000

장기차입부채
18,33,34,35,36,37
5,264,070,000

31,782,480,251

전환상환우선주부채
18,33,35,36
6,009,227,298

-

비지배주주지분부채
18,33,35,36
5,530,635,130

-

확정급여부채
22
6,454,091,444

6,818,441,060

이연법인세부채
30
802,987,441

313,274,454

리스부채
12,35,36
539,344,089

-

부 채 총 계

111,937,796,047

104,721,613,116

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

74,739,414,736

86,871,896,868

자본금
1,23
9,655,261,000

9,655,261,000

자본잉여금
23
83,982,144,442

81,153,654,194

기타포괄손익누계액
25
2,598,916,933

9,045,548,589

기타자본항목
24
(4,886,998,963)

(4,886,998,963)

결손금
25
(16,609,908,676)

(8,095,567,952)

Ⅱ. 비지배주주지분
1

(178,513,915)

93,673,779

자 본 총 계

74,560,900,821

86,965,570,647

부 채 와 자 본 총 계

186,498,696,868

191,687,183,763

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 24(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 씨티씨바이오와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 24(당) 기
제 23(전) 기

Ⅰ. 매출액
4,26

136,319,045,127

138,400,058,705

Ⅱ. 매출원가
9,32

109,419,142,240

101,490,738,139

Ⅲ. 매출총이익

26,899,902,887

36,909,320,566

Ⅳ. 판매비와관리비
27,32

31,001,336,418

42,765,717,411

Ⅴ. 영업손실
4

(4,101,433,531)

(5,856,396,845)

Ⅵ. 기타손익
28

(2,042,593,541)

(2,049,504,104)

기타수익

845,869,874

625,703,400

기타비용

(2,888,463,415)

(2,675,207,504)

Ⅶ. 금융손익
29

(6,980,756,434)

950,539,238

금융수익

1,227,182,965

5,098,104,059

금융비용

(8,207,939,399)

(4,147,564,821)

Ⅷ. 관계기업투자손익
11

77,722,070

107,623,451

지분법이익

83,865,468

107,623,451

지분법손실

(194,749,915)

-

관계기업투자주식처분이익

188,606,517

-

Ⅸ. 법인세비용차감전순손실

(13,047,061,436)

(6,847,738,260)

Ⅹ. 법인세비용
30

2,318,208,601

2,215,116,766

XI. 당기순손실
4

(15,365,270,037)

(9,062,855,026)

지배기업 소유주지분

(15,339,093,592)

(9,060,637,670)

비지배지분

(26,176,445)

(2,217,356)

XII. 기타포괄손익

377,427,639

(685,952,675)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여제도의 재측정요소

(11,772,643)

(52,375,462)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익

(6,542,324,348)

(2,182,280,433)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 처분손익

6,836,525,511

1,611,745,970

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:

지분법자본변동

7,522,483

1,123,575

해외사업환산손익

87,476,636

(64,166,325)

XIII. 총포괄손익

(14,987,842,398)

(9,748,807,701)

지배기업 소유주지분

(14,960,972,380)

(9,747,231,426)

비지배지분

(26,870,018)

(1,576,275)

XIV. 주당손익
31

기본주당손익

(806)

(514)

희석주당손익

(806)

(514)

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

결손금의 변동은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당 기
전 기

기초금액
(8,095,568)
(1,596,805)

회계정책변동효과
-
1,002,504

당기순손실
(15,365,270)
(9,060,638)

차감: 비지배주주지분손익
26,176
-

확정급여채무 재측정요소
(11,773)
(52,375)

기타포괄-공정가치측정금융자산 처분이익
6,836,526
1,611,746

기말금액
(16,609,909)
(8,095,568)

연 결 자 본 변 동 표

제 24(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 씨티씨바이오와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자 본 금
자본잉여금
기타포괄
손익누계액
기타자본
구성요소
결손금
소 계

2018.01.01 (전기초)
8,787,566,500
60,050,617,128
11,291,512,853
(4,550,498,963)
(594,300,790)
74,984,896,728
95,250,054
75,080,146,782

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
(9,060,637,670)
(9,060,637,670)
(2,217,356)
(9,062,855,026)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(52,375,462)
(52,375,462)
-
(52,375,462)

지분법자본변동
-
-
1,123,575
-
-
1,123,575
-
1,123,575

해외사업환산손익
-
-
(64,807,406)
-
-
(64,807,406)
641,081
(64,166,325)

기타포괄손익-공정가치?측정 
 지분상품 평가손익
-
-
(570,534,463)
-
-
(570,534,463)
-
(570,534,463)

기타포괄손익-공정가치측정 
 지분상품 처분손익
-
-
(1,611,745,970)

1,611,745,970
-
-
-

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

주식선택권의 행사
25,000,000
831,500,000
-
(336,500,000)
-
520,000,000
-
520,000,000

전환사채의 전환
842,694,500
20,271,537,066
-
-
-
21,114,231,566
-
21,114,231,566

2018.12.31 (당기말)
9,655,261,000
81,153,654,194
9,045,548,589
(4,886,998,963)
(8,095,567,952)
86,871,896,868
93,673,779
86,965,570,647

2019.01.01 (당기초)
9,655,261,000
81,153,654,194
9,045,548,589
(4,886,998,963)
(8,095,567,952)
86,871,896,868
93,673,779
86,965,570,647

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
(15,339,093,592)
(15,339,093,592)
(26,176,445)
(15,365,270,037)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(11,772,643)
(11,772,643)
-
(11,772,643)

지분법자본변동

-
-
7,522,483
-
-
7,522,483
-
7,522,483

해외사업환산손익

-
-
88,170,209
-
-
88,170,209
(693,573)
87,476,636

기타포괄손익-공정가치?측정 
 지분상품 평가손익
-
-
294,201,163
-
-
294,201,163
-
294,201,163

기타포괄손익-공정가치측정 
 지분상품 처분손익
-
-
(6,836,525,511)
-
6,836,525,511
-
-
-

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

연결실체의 및 종속기업 지분 변동
-
2,828,490,248
-
-
-

2,828,490,248

(245,317,676)
2,583,172,572

2019.12.31 (당기말)
9,655,261,000
83,982,144,442
2,598,916,933
(4,886,998,963)
(16,609,908,676)
74,739,414,736
(178,513,915)
74,560,900,821

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 현 금 흐 름 표

제 24(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 씨티씨바이오와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 24(당) 기
제 23(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

1,593,708,796

(2,472,927,026)

(1) 당기순손실

(15,365,270,037)

(9,062,855,026)

(2) 영업활동 조정
33
14,243,194,613

10,986,559,902

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
33
2,758,737,878

(3,912,678,468)

(4) 법인세 납부

(42,953,658)

(483,953,434)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름
33

10,331,163,410

(8,222,412,575)

단기금융상품의 회수

17,712,000,000

4,240,000,000

단기대여금의 회수

6,000,000,000

-

이자수익의 수취

1,174,615,133

24,408,872

배당금수익의 수취

35,441,412

23,291,000

상각후원가측정금융자산의 처분

55,890,000

18,940,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분

7,829,268,810

2,153,688,457

관계기업주식의 처분

3,930,089,400

-

종속기업주식의 처분

316,406,869

-

투자부동산의 처분

1,380,000,000

-

유형자산의 처분

643,117,222

75,050,000

보증금의 감소

464,723,271

189,705,000

무형자산의 처분

550,000,000

475,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득

(1,580,050,000)

(336,580,075)

단기금융상품의 취득

(9,237,000,000)

(11,500,000,000)

단기대여금의 증가

(8,600,000,000)

-

장기금융상품의 취득

(176,317,786)

(136,710,312)

관계기업주식의 취득

(3,500,000,000)

-

보증금의 증가

(215,000,000)

(110,000,000)

유형자산의 취득

(2,215,136,385)

(1,498,190,959)

무형자산의 취득

(4,236,884,536)

(1,841,014,558)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름
33

(1,279,668,175)

8,791,047,910

단기차입금의 증가

109,928,937,573

118,121,518,176

장기차입금의 증가

-

700,000,000

비지배주주지분부채의 증가

5,886,180,000

-

전환상환우선주부채의 차입

5,886,180,000

-

전환사채의 발행

-

21,000,000,000

이자비용의 지급

(2,497,751,110)

(4,163,388,088)

단기차입금의 상환

(116,517,851,769)

(123,887,663,834)

유동성장기차입금의 상환

(3,038,330,000)

(3,482,863,344)

유상증자(주식선택권)

-

503,445,000

리스부채의 상환

(1,821,582,869)

-

비지배주주지분의 증가

894,550,000

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감

10,645,204,031

(1,904,291,691)

Ⅴ. 기초현금및현금성자산

4,625,801,171

6,531,866,400

Ⅶ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(1,044,445)

(1,773,538)

Ⅷ. 기말현금및현금성자산

15,269,960,757

4,625,801,171

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

[별도 재무제표]

재 무 상 태 표

제 24(당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 23(전) 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 씨티씨바이오
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 24(당) 기말
제 23(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

69,178,389,890

64,356,547,888

현금및현금성자산
5,36,37
9,218,217,638

1,120,818,503

단기금융상품
6,36,37
960,000,000

9,540,000,000

매출채권및기타채권
7,35,36,37
29,890,218,395

27,716,375,978

재고자산
8,17
23,034,578,022

24,793,396,620

환불자산
21
142,366,741

191,835,851

당기법인세자산
31
-

26,259,154

기타유동자산
11
984,447,355

967,861,782

매각예정자산
13
4,948,561,739

-

Ⅱ. 비유동자산

99,109,662,609

118,218,072,093

장기금융상품
6,36,37
660,738,825

790,602,141

장기매출채권및기타채권
7,35,36,37
658,165,000

907,365,000

기타포괄-공정가치측정 금융자산
10,17,36,37
7,589,856,960

15,160,166,880

상각후원가 측정 금융자산
9,36,37
-

55,890,000

종속기업및관계기업지분투자
12
25,281,107,800

5,785,470,077

투자부동산
16,17
-

1,315,068,496

유형자산
13,17
57,836,260,586

88,407,629,109

무형자산
14
7,081,823,981

5,783,169,164

기타비유동자산
11
1,709,457

12,711,226

자 산 총 계

168,288,052,499

182,574,619,981

부 채

Ⅰ. 유동부채

79,385,803,465

58,563,934,275

매입채무및기타채무
18,35,36,37
9,105,238,226

10,627,654,803

단기차입부채
17,19,34,35,36,37
61,220,324,884

41,020,182,004

환불부채
21
837,635,784

1,092,833,667

당기법인세부채
31
165,225,702

-

기타유동부채
20
7,466,645,797

5,823,263,801

유동성리스부채
13,36,37
590,733,072

-

Ⅱ. 비유동부채

13,041,361,854

38,819,707,457

장기매입채무및기타채무
18,36,37
10,000,000

10,000,000

장기차입부채
17,19,34,35,36,37
5,264,070,000

31,782,480,251

확정급여부채
22
4,398,938,124

6,689,474,737

이연법인세부채
31
802,987,441

337,752,469

파생상품부채
38
2,217,428,536

-

리스부채
13,36,37
347,937,753

-

부 채 총 계

92,427,165,319

97,383,641,732

자 본

Ⅰ. 자본금
23

9,655,261,000

9,655,261,000

Ⅱ. 자본잉여금
23

81,007,383,548

81,007,383,548

Ⅲ. 기타포괄손익누계액
25

2,556,000,199

9,098,324,547

Ⅳ. 기타자본항목
24

(4,886,998,963)

(4,886,998,963)

Ⅴ. 이익잉여금
25

(12,470,758,604)

(9,682,991,883)

자 본 총 계

75,860,887,180

85,190,978,249

부 채 및 자 본 총 계

168,288,052,499

182,574,619,981

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포 괄 손 익 계 산 서

제 24(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 씨티씨바이오
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 24(당) 기
제 23(전) 기

Ⅰ. 매출액
26,35

104,749,043,874

101,513,824,865

Ⅱ. 매출원가
33,35

77,636,341,214

69,683,057,973

Ⅲ. 매출총이익

27,112,702,660

31,830,766,892

Ⅳ.판매비와관리비
27,33,35

23,353,585,132

37,397,084,321

V. 영업이익

3,759,117,528

(5,566,317,429)

Ⅵ. 기타손익
28

(99,819,560)

(1,687,034,737)

기타수익

543,207,264

434,617,327

기타비용

(643,026,824)

(2,121,652,064)

Ⅶ. 금융손익
29

(5,201,616,572)

1,066,877,327

금융수익

1,255,749,166

4,863,670,368

금융비용

(6,457,365,738)

(3,796,793,041)

Ⅷ. 관계기업투자손익

(5,958,118,036)

Ⅸ. 법인세비용차감전순이익

(7,500,436,640)

(6,186,474,839)

Ⅹ. 법인세비용
31

2,293,931,031

2,153,782,173

XI. 당기순이익(손실)

(9,794,367,671)

(8,340,257,012)

XII. 기타포괄손익

464,276,602

(143,854,994)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

464,276,602

(143,854,994)

순확정급여제도의 재측정요소

170,075,439

71,201,796

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익

(6,542,324,348)

(2,182,280,433)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 처분손익

6,836,525,511

1,967,223,643

XIII. 총포괄이익(손실)

(9,330,091,069)

(8,484,112,006)

XIV. 주당이익(손실)
32

기본주당이익(손실)

(514)

(473)

희석주당이익(손실)

(514)

(473)

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

결손금처리계산서
당기와 전기의 결손금처리계산서는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당 기
전 기

처리예정일:

2020년 3월 27일

처리확정일: 2019년 3월 30일

Ⅰ. 미처리결손금

(12,754,007)

(9,966,240)

전기이월미처리결손금
(9,966,240)

(4,666,912)

회계정책 변경효과
-

1,002,504

당기순손실
(9,794,368)

(8,340,257)

확정급여제도의 재측정요소
170,075

(71,202)

기타포괄-공정가치측정금융자산 처분이익
6,836,526

2,109,627

Ⅱ. 결손금처리액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금

(12,754,007)

(9,966,240)

자 본 변 동 표

제 24(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 씨티씨바이오
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
기타포괄
손익누계액
기타자본
구성요소
이익잉여금
총 계

2018.01.01 (전기초)
8,787,566,500
59,904,346,482
11,280,604,980
(4,550,498,963)
(4,383,664,263)
71,038,354,736

회계정책의 변경효과
-
-
-
-
1,002,503,953
1,002,503,953

2018.01.01 (조정금액)
8,787,566,500
59,904,346,482
11,280,604,980
(4,550,498,963)
(3,381,160,310)
72,040,858,689

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
(8,340,257,012)
(8,340,257,012)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
71,201,796
71,201,796

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
-
-
(215,056,790)
-
-
(215,056,790)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 처분손익
-
-
(1,967,223,643)
-
1,967,223,643
-

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

주식선택권의 행사
25,000,000
831,500,000
-
(336,500,000)
-
520,000,000

출자전환
842,694,500
20,271,537,066
-
-
-
21,114,231,566

2018.12.31 (기말자본)
9,655,261,000
81,007,383,548
9,098,324,547
(4,886,998,963)
(9,682,991,883)
85,190,978,249

2019.01.01 (당기초)
9,655,261,000
81,007,383,548
9,098,324,547
(4,886,998,963)
(9,682,991,883)
85,190,978,249

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
(9,794,367,671)
(9,794,367,671)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
170,075,439
170,075,439

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
-
-
(6,542,324,348)
-
-
(6,542,324,348)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
 이익잉여금으로 대체
-
-
-
-
6,836,525,511
6,836,525,511

2019.12.31 (당기말)
9,655,261,000
81,007,383,548
2,556,000,199
(4,886,998,963)
(12,470,758,604)
75,860,887,180

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표

제 24(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 씨티씨바이오
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 24(당) 기
제 23(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

6,109,600,824

(2,355,357,230)

(1) 당기순이익(손실)

(9,794,367,671)

(4,119,994,692)

(2) 영업활동 조정
34
14,765,767,152

8,126,094,024

(3) 영업활동으로 인한 자산부채 변동
34
1,161,420,273

(6,360,766,883)

(4) 법인세의 납부(환급)

(23,218,930)

(689,679)

Ⅱ. 투자활동현금흐름
34

16,111,323,716

843,955,329

단기금융기관예치금의 회수

14,220,000,000

2,560,000,000

대여금의 회수

5,000,000,000

-

이자의 수취

1,053,760,434

80,852,533

배당금의 수취

32,741,412

20,717,000

상각후원가측정금융자산의 처분

55,890,000

18,940,000

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분

7,829,268,810

2,154,988,457

관계기업투자주식의 처분

3,930,089,400

-

종속기업투자주식의 처분

6,324,960,000

-

투자자산의 처분

1,380,000,000

-

유형자산의 처분

822,511,968

74,500,000

무형자산의 처분

550,000,000

475,000,000

보증금의 감소

454,200,000

176,540,000

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득

(1,580,050,000)

(336,580,075)

대여금의 증가

(5,000,000,000)

-

단기금융기관예치금의 취득

(5,640,000,000)

(1,600,000,000)

장기금융기관예치금의 취득

(126,317,786)

(102,532,734)

종속기업에 대한 투자자산의 취득

(3,300,000,000)

(1,000,000,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득

(3,500,000,000)

-

보증금의 증가

(205,000,000)

(110,000,000)

유형자산의 취득

(2,004,676,200)

(1,061,546,434)

무형자산의 취득

(4,186,054,322)

(506,923,418)

Ⅲ. 재무활동현금흐름
34

(14,122,480,961)

(1,348,776,155)

이자의 지급

(2,186,719,972)

(2,665,233,344)

단기차입부채의 증가

85,908,599,692

66,829,906,078

장기차입부채의 증가

-

700,000,000

단기차입부채의 상환

(93,220,424,383)

(64,195,800,225)

유동성장기차입부채의 상환

(3,038,330,000)

(2,537,618,344)

리스부채의 상환

(1,585,606,298)

-

주식의 발행

-

519,969,680

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감

8,098,443,579

(2,860,178,056)

Ⅴ. 기초현금및현금성자산

1,120,818,503

3,292,049,809

Ⅵ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(1,044,444)

(472,189)

Ⅶ. 기말현금및현금성자산

9,218,217,638

431,399,564

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

조호연
580819
사내이사
본인
이사회

전홍열
650621
사내이사
등기이사
이사회

황경진
651209
사내이사
없음
이사회

박병철
620125
사외이사
없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

조호연
(주)씨티씨바이오 회장
1993~현재
(주)씨티씨바이오 회장
없음

전홍열
(주)씨티씨바이오 
대표이사 사장
2000~현재
(주)씨티씨바이오 대표이사 사장
없음

황경진
(주)씨티씨바이오 
경영관리부문 부사장
2010~2013
2013~2015
2015~2019 
2019~현재

신젠타 코리아㈜ 상무이사 
한국 댓와일러㈜ 재경 전무이사

한국 댓와일러㈜ 대표이사 사장

(주)씨티씨바이오 경영관리부문 부사장

없음

박병철
서울대학교 교수
2006~2009
2010~2015
2015~현재

㈜CJ 제일제당 사료축산연구소 소장
㈜선진 기술연구소 소장
서울대학교 교수

없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사 후보자 박병철
1) 전문성 : 본 후보자는 축산학 전공으로 축산업,제약업에 근무한 경력이 있으며, 이를 
 바탕으로 이사회에 참여함으로써 씨티씨바이오가 목표로 하는 비전과
 미션을 실현하는데 기여하고자 함.
 2) 독립성 : 본 후보자는 씨티씨바이오 이사회로부터 후보자 추천을 받았으며, 
 축산학 전공과 제약업 근무 경력을 발판으로 사외이사로서 독립적인 의사
 결정과 직무수행을 하도록 하겠습니다.
 3) 직무수행 및 의사결정 기준
 : 씨티씨바이오의 비전과 미션을 접목하여 아래 가치 제고에 노력한다.
 첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
 둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
 셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
 넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고
 4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 : 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무,
 감시 의무, 상호 업무집행 감사 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀
 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 
 씨티씨바이오이 강조하고 있는 경영상의 원칙을 함께 숙지하고 준수할 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 사내이사 후보자(조호연, 전홍열, 황경진)
 - 당사에 대한 내부 사정에 정통하며 조직에 대한 높은 이해도
 - 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더십 발휘 가능
 - 해당 산업에서 당해 회사의 정확한 포지셔닝 전략 수립 가능

2. 사외이사 후보자(박병철)
 - 경력 및 업적을 활용하여 당사의 의사결정 과정에 전문적 의견을 제시
 - 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제,
 감시 감독 역할을 수행하여, 대안 제시를 통한 당사의 경쟁력 제고에 기여

확인서

확인서(조호연)

확인서(전홍열)

확인서(황경진)

확인서(박병철)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명(2명)

보수총액 또는 최고한도액
5,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명(2명)

실제 지급된 보수총액
1,148,437,000원

최고한도액
5,000,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
150,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
36,000,000원

최고한도액
150,000,000원

※ 기타 참고사항

해당 사항 없음