디케이앤디 — 주주총회소집공고 (20200309)
제출인: 디케이앤디

주주총회소집공고
2.8
(주)디케이앤디

주주총회소집공고

2020년 03월 09일

회 사 명 :
주식회사 디케이앤디

대 표 이 사 :
최 민 석

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 별망로 345(성곡동)

(전 화) 031-491-6633

(홈페이지) http://www.dknd.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 본부장
(성 명) 백 승 철

(전 화) 02-6931-6931

주주총회 소집공고

(제20기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 상법 제363조와 당사 정관 제13조 및 제19조의 규정에 의거하여 2019년 12월 31일 현재 주주명부에 등재된 주주를 대상으로 다음과 같이 제20기 정기주주총회를 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바라오며, 상법 제542조의4와 정관 제23조에 의하여 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.

- 아래 -

1. 일 시 : 2020년 03월 27일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 안산시 단원구 별망로 345(성곡동) 디케이앤디 본사 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리 실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제20기(2019년 01월 01일～ 2019년 12월 31일) 결산 재무제표 및 
 이익잉여금처분(안) 승인의 건

제2호 의안 : 사외이사 정승언 재선임의 건

성명

생년월일

최대주주와의

관계

추천인

체납사실 여부

부실기업 임원

재직 여부

법령상

결격사유 유무

정승언

1959.08

관계없음

이사회

없음

없음

없음

성명

주된 직업

주요약력

해당 법인과의

최근 3년간 거래내역

정승언

대학 교수

92.02 인하대학교 경영학 박사

86.03~11.12 경원대학교 경상대학 경영학과 교수

07.01~08.12 경원대학원 경영대학원장

11.1~12.12 가천대학교 경상대학장

12.01~현재 가천대학교 경영대학 경영학트랙 교수

17.03~현재 ㈜디케이앤디 사외이사

해당사항 없음

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사: 신분증

- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 본인이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 대리인을 참석하게 하는 방식으로 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

7. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

※ 당사는 코로나바이러스19 감염 및 전파를 예방하기 위하여 참석시 마스크 착용을 권장드립니다. 총회장 입구에 '디지털 온도계' 등의 장비로 총회에 참석하는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 의결권 행사가 필요하신 주주들께서는 의결권 대리행사제도를 적극적으로 활용하시기 바랍니다. 

2020년 03월 09일

주식회사 디케이앤디 대표이사 최 민 석 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

기타비상무
이사
사외이사

신승수
(출석률
25%)
정승언
(출석률
100%)

전병욱
(출석률
80%)

찬 반 여 부

1
2019.02.27
제19기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
불참
찬성
찬성

2
2019.03.12
제19기 정기 주주총회 개최의 건
찬성
찬성
불참

3
2019.03.22
CONY TY TNHK DK VINA 금융 차입에 대한 연대 입보의 건
불참
찬성
찬성

4
2019.03.28
대표이사 선임의 건
불참
찬성
찬성

5
2019.05.27
두한바이오 지분 매각의 건
-
찬성
찬성

※ 신승수 기타비상무이사는 2019.3.31 퇴임하였습니다. 

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000
24
12
-

※ 주총승인금액은 2019 이사보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출, 매입 등
DK VINA
(지분율 100% 
종속회사)
2019.01.01 ~
2019.12.31
94
27.0%

매출, 매입 등
Shanghai DK&D
(지분율 100% 
종속회사)
2019.01.01 ~
2019.12.31
39
11.3%

※ 상기비율은 2019년 별도재무제표 상의 매출총액 대비 차지하는 비율을 기재한 것 입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

매출, 매입 등
DK VINA
(지분율 100% 
종속회사)
2019.01.01 ~
2019.12.31
94
27.0%

매출, 매입 등
Shanghai DK&D
(지분율 100% 
종속회사)
2019.01.01 ~
2019.12.31
39
11.3%

※ 상기비율은 2019년 별도재무제표 상의 매출총액 대비 차지하는 비율을 기재한 것 입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 산업의 특성
 (가) 합성피혁 부문
 피혁은 일반 가정 및 산업용 등 다양한 분야에서 오랫동안 사용된 제품으로 다양한 용도로 적용되고 있습니다. 그러나 천연피혁의 경우 세계 각국의 동물보호운동 및 동물의 피혁을 사용하는 것에 대한 시장 내 반발에 직면해 있으며, 제품의 공급에 있어 대량생산이 어렵고 균일한 제품 제작이 어렵다는 단점을 가지고 있습니다. 반면, 합성피혁의 경우 앞서 언급하였던 천연피혁의 단점으로부터 자유롭다는 강점이 있으며 제품의 성능 또한 천연가죽을 넘어서는 다양한 기능성을 갖춤에 따라 의류, 자동차시트, 신발, 가구 등의 분야에서 사용량이 증가하고 있습니다. 다양해지는 수요에 부응하며 경제적인 차세대 합성피혁 상품 개발을 위해 각 회사별로 차별화된 응용연구가 활발이 진행됨에 따라 극세화, 고밀화, 다기능 복합화, 친환경화의 합성피혁으로 개발되고 있습니다. 가격이 저렴하고 가공성이 용이하여 수요가 많았던 PVC 기반 합성피혁의 제작시 사용되는 프탈레이트가 발암가능성 물질로 알려짐에 따라 PU 기반 제품으로 수요가 점차 이동하고 있을 뿐 아니라 유해물질 감소 등의 노력이 진행되고 있습니다.
 (나) 부직포 부문
 부직포는 1900년대 전후 개발되어 직물류를 비롯하여 다양한 분야의 산업에서 각 원재료를 대체하는 등 사용이 빠르게 증가하고 있습니다. 또한 원료 선택에 제한이 없고 생산방식이 다양하며 각 원사간 혼합이 가능한 제조 특성으로 원가절감과 부가가치가 높은 섬유제품으로 용도확대와 다변화가 매우 용이합니다. 이에 원재료, 생산공정, 요구제품 및 시장변화 각 부문에 따라 기술개발이 꾸준하게 이루어지고 있습니다. 이와 같은 특성을 바탕으로 부직포는 의류용, 건축ㆍ토목용, 자동차용, 위생용품 등 다양한 용도에 적용되고 있으며 후가공을 통해 부가가치가 높은 제품이 지속적으로 출시되고 있습니다. 최근에는 고기능성 원재료를 바탕으로 플라스틱 및 금속제품을 대체하는 등 산업 전반으로 빠르게 확대되고 있습니다.

 2. 산업의 성장성

(가) 합성피혁 부문
합성피혁 시장은 산업내 다양한 수요 등을 바탕으로하여 세계적으로 지속적인 성장을 하고 있습니다. 트렌디하며 다양한 디자인의 적용이 가능하고 관리가 용이하다는 합성피혁의 특성이 수요자에게 합리적인 제품이라고 인식되어 산업의 성장요인으로 작용하고 있습니다. 합성피혁 시장의 특징인 대기업의 소품종 대량생산체제에서 벗어나 중소기업 위주의 고가, 다품종 소량생산체제로 전환하며 국내 생산기반도 중국 대비 고가품, 고기능성 위주의 고부가가치 제품 생산으로 전환되고 있습니다.

합성피혁 생산기술의 발전과 방수, 투습, 경량 등 기능성 제품의 장점이 부각되면서 고부가가치 소재로 인식이 변화되고 있으며 소재 특성을 용도에 맞게 강화하면서 PU기반의 합성피혁 시장의 규모가 점차 증가하고 있습니다. 당사는 천연피혁 공급의 감소로 인한 합성피혁의 수요 증가에 대응하기 위해 각 시장에 적용가능한 제품 Line-up을 갖추어 수요에 맞은 제품을 공급하기 위한 지속적인 개발 중에 있습니다. 
 (나) 부직포 부문

부직포는 다양한 산업에서 사용이 점차 증가하고 있는 소재로 DK VINA에서 생산 중인 부직포는 스포츠 신발용에 적용되고 있습니다. 선진국 시장에서의 안정적인 수요와 중국, 동남아 등 이머징 시장의 소득 수준 향상과 웰빙 트렌드 확산 등으로 스포츠와 건강에 대한 관심이 증가하면서 운동화 시장은 급성장하고 있습니다. 웰빙 및 건강에 대한 관심 확대는 부직포 시장의 최종 수요처인 운동화 시장에서 지속적인 성장의 핵심요인이며, 선진국을 포함하여 이머징 시장의 경제성장에 따른 중산층 증가추세로 전방시장의 성장은 지속될 것으로 전망됩니다.

 3. 경기변동의 특성

(가) 합성피혁 부문
 당사가 현재 생산하고 있는 합성피혁 제품은 주로 의류, 헤드셋, IT케이스, 헤드셋, 가구용, 차량용, 항공기용 등 다양한 산업분야에 걸쳐 적용되고 있습니다. 특히 동사는 헤드셋, 자동차 및 항공기 등에 걸쳐 매출확대가 예상되고 있으나 전방시장의 경기변동성 및 산업 내 경기 사이클에 따른 변동에 따라 영향을 받을 수 있습니다. 하지만 당사의 합성피혁은 단순히 천연피혁의 대체재가 아닌 기능성이 첨가된 독립된 제품군으로서 시장을 형성하고 있기 때문에 직접적인 영향은 타 업체 대비 경미하다고 볼 수 있습니다. 
 (나) 부직포 부문

부직포는 다양한 산업에서 사용이 점차 증가하고 있는 소재로 DK VINA에서 생산 중인 부직포는 스포츠 신발용에 적용되고 있습니다. 신발 소재의 트렌드 변화, 수요감소 등의 영향으로 최종 전방시장인 스포츠용 신발 시장에 따라 그 수요가 변동될 수 있지만 일반적인 경기변동에는 큰 영향을 받지 않습니다.

 4. 경쟁요소
 (가) 합성피혁 부문
 국내 합성피혁 제조업체 중 상장기업은 (주)백산, 대원화성(주), 덕성(주) 등이 있으며 각사별로 주력 적용 분야에 차이가 존재하고 특화된 제품을 기반으로 사업을 영위하고 있어 당사와 실질적인 경쟁관계를 형성하고 있지는 않습니다. 상기 3사는 오랜 업력을 기반으로 대규모의 생산설비를 투자하여 기본적으로 스포츠 신발에 적용되는 합성피혁 제조를 기반으로 사업을 영위하고 있는 반면, 당사는 관련 제품은 생산하고 있지 않고 의류, IT 케이스, 헤드셋, 가구, 차량, 항공기 시트 등으로 적용 분야가 다변화 되어 있어 단순 비교는 어렵습니다. 
 (나) 부직포 부문

국내에서 부직포를 생산하는 주요 상장법인들은 제조공법 및 주요 목표시장이 당사와 상이합니다. 니들펀칭 방식의 신발용 부직포를 생산하고 있는 HS글로텍이 있으나 이는 당사의 요청에 의한 생산입니다. 따라서 당사와 같은 신발용 부직포 제조업체는 국내에 직접적인 경쟁업체가 없어 산업용 부직포 생산업체를 주요 경쟁업체로 판단하고 있습니다.

 5. 자금조달상의 특성

합성피혁 및 부직포 산업은 원재료인 원단, 원사 및 수지를 원활하게 구입할 수 있는 기초 소재섬유 산업의 발전을 전제요건으로 하고 있습니다. 이러한 이유로 기반 산업이 발달한 일본, 한국, 대만을 중심으로 합성피혁이 주로 생산되고 있으며 부직포를 이용한 신발 생산기지는 인건비가 저렴한 인도네시아, 중국, 베트남, 태국 등 동남아시아에 분포되어 있습니다. 

6. 관련 법령 또는 정부의 규제 등
관련 해당사항이 없습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 합성피혁 제품 제조 및 관련 상품 유통과 신발용 합성피혁 제품의 주요 원재료인 부직포 생산을 주력사업으로 영위하고 있습니다. 2000년 5월 회사 설립 후, 초기에는 신발용 합성피혁의 기본 재료인 부직포를 주요 거래처로부터 주문 받아 국내외 협력업체 등을 통해 생산한 후 수출해 왔습니다. 당사는 유통에서 탈피하여 제조분야로 사업을 확대하고자 2014년 합성피혁 제조법인인 ㈜두림테크를 인수하였으며, 관계회사인 ㈜카이로스아이앤씨를 통해서 DK VINA를 인수 후 합병하여 100% 자회사화 하였습니다. 인수 및 합병 이후 적극적인 영업활동을 통해서 합성피혁 매출의 기존 분야 외에 가구, 차량용 카시트 등으로 제품 라인업을 확대시키며 지속적인 연구개발을 통해 다양한 기술력이 담긴 합성피혁을 제조판매함으로써 기능성 합성피혁 시장을 개척하고 있습니다.

베트남 자회사인 DK VINA는 합병 후 점차 규모를 확대하여 4개의 부직포 생산라인을 구축하였습니다. 다양한 종류의 부직포를 취급하기 위해 베트남에서 생산하는 신발용 합성피혁의 원재료인 부직포 이외에 부직포를 베트남 법인에서 유통 판매함으로써 더욱 폭넓은 부직포 시장을 확보하기 위해 도모하고 있습니다.

이외에도 중국 상해에 현지법인인 Shanghai DK&D를 두어 한국 및 중국 기업에서 합성피혁 및 부직포 관련 원ㆍ부자재를 소싱하여 중국 현지 기업 및 타국에 판매하는 사업을 영위하고 있습니다. 또한 중국 PU생산업체와의 협업을 통해 당사의 가공기술을 적용하여 생산한 신발용, 차량용PU를 중국 시장내에 판매하는 등의 다양한 유통 판매방식을 통해 글로벌 기업으로서의 구축을 다지고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사 및 당사의 종속기업들의 매출액은 합성피혁 및 부직포 관련된 원,부자재로 구성된 단일사업부이므로 공시대상 사업부문에 대한 사항이 없습니다. 

(2) 시장점유율

당사에서 제조하는 신발용 부직포 및 합성피혁뿐 아니라 소싱판매하는 상품 모두 2차 가공이 필요한 원부자재입니다. 따라서 당사는 바이어에게 제품을 납품, 가공을 거친 후 국내외 도매상 또는 업체별 제조공장으로 이동하는 구조를 가지고 있기 때문에 당사 제품의 시장 점유율을 파악할 수 없으며 정확한 수치확인이 불가능한 사항입니다. 

(3) 시장의 특성

(가) 합성피혁 부문
합성피혁은 개발 초기 천연피혁의 외관을 표현하는데 중점을 두고 이루어졌으나, 극세화가 가능한 특수 섬유의 제조기술이 개발되고, 이와 동반한 염료가공기술의 발달, 합성피혁에 적용이 가능한 폴리우레탄 원료 및 가공 기술이 합성피혁 제조기술과 함께 발전해 가면서 단순하게 천연피혁을 모방하는 것이 아니라 3차원 미세구조 형태까지 개발이 가능하게 되었습니다. 또한 갈수록 개성화되고 다양해지는 수요에 부응하며 경제적인 차세대 합성피혁 상품 개발을 위해 각 회사별로 차별화된 응용연구가 활발이 진행됨에 따라 극세화, 고밀화, 다기능 복합화, 친환경화의 합성피혁으로 개발되고 있습니다. 합성피혁 제품은 천연피혁 제품보다 제품 제작 및 가공이 환경에 덜 해롭다고 할 수 있으나, 여전히 환경적인 이슈에서 자유롭다고 할 수 없습니다. 이에 따라 합성피혁 시장 내에서는 기존 코팅제를 벗어나 바이오 기반의 합성피혁 개발 및 시장 개척에 힘쓰고 있으며, 제품 제작 방식에 있어서 습식방식의 제품 제작을 통한 유해물질 감소 등의 노력이 진행되고 있습니다.
(나) 부직포 부문
 부직포는 소재산업의 특성상 주문에 의해 생산이 주를 이루고 있으며, 산업구조가 업스트림(원사)-미들스트림(부직포 생산)-다운스트림(섬유제품) 등으로 세분화되어 있습니다. 일반적으로 부직포 생산은 대기업보다 중소기업 위주의 시장으로 구성되어 있으며, 다운스트림은 상대적으로 규모가 큰 대기업 또는 1차벤더 업체로 생산일정 및 납기가 상대적으로 짧은 특징이 있습니다. 이에 일정규모의 생산체제와 기술 경쟁력을 갖추고 있어야 시장 진입이 가능합니다. 또한, 제품 개발, 기술 적용 등 벤더간 협업체제가 정착되어 진입 장벽이 높은 특징이 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 당사가 보유하고 있는 친환경 수성/무용제 PU 합성피혁 제조 기술을 바탕으로한 친환경 제품 생산을 계획하고 있습니다. 세계적인 트렌드에 있어 점차 친환경PU합성피혁의 수요는 증가할 것으로 예상되고 있으며, 이에 당사는 유럽친환경인증 마크인 블루사인 인증에 부합하는 친환경 제조시설 및 제품 생산을 하려고 합니다. 블루사인 인증은 생산 시스템의 입고부터 출고까지 전 공정에 있어 제품의 원재료, 생산과정과 관련되는 성분에 대한 100% 친환경뿐만이 아니라 직원들의 안전, 노동환경까지 고려하여 부여되는 인증으로 친환경 제품 제조업체로 발돋움 하는데 중요한 역할을 할 것으로 기대하고 있습니다.

(5) 조직도

디케이앤디_조직도(2019.12.31기준)_1

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
 'Ⅲ. 경영참고사항, 1.사업의개요, 나.회사의 현황 '을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며,
감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 
3월 중 공시예정인 사업보고서 또는 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 
또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정 에서 변동될 수 있습니다.

- 연결 재무상태표

연결재무상태표

제 20기 2019년 12월 31일 현재

제 19기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 디케이앤디와 그 종속기업들
(단위 : 원)

과 목
제20기
제19기

자 산

Ⅰ. 유동자산
29,623,118,351
28,377,170,912

현금및현금성자산
8,176,250,388
11,931,021,590

단기금융자산
4,051,074,174
1,519,399,502

당기손익-공정가치금융자산
2,016,541,511
1,895,715,582

매출채권및기타채권
7,967,935,933
5,851,869,023

기타유동자산
1,093,706,556
943,078,690

재고자산
6,317,609,789
6,236,086,525

Ⅱ. 비유동자산
32,448,857,386
30,644,845,083

당기손익-공정가치금융자산
4,414,651,483
2,785,712,776

매출채권및기타채권
292,584,000
273,959,340

종속기업및관계기업투자
-
1,483,935,257

유형자산
20,725,612,057
19,088,887,914

무형자산
5,594,435,848
5,595,415,001

이연법인세자산
120,739,435
119,476,514

기타비유동자산
1,300,834,563
1,297,458,281

자 산 총 계
62,071,975,737
59,022,015,995

부 채

Ⅰ. 유동부채
9,087,958,680
8,966,912,350

매입채무및기타채무
6,508,048,502
4,970,353,173

차입금및사채
1,773,647,346
3,138,433,908

기타유동부채
326,168,845
405,029,183

당기법인세부채
399,259,392
453,096,086

리스부채
80,834,595
-

Ⅱ. 비유동부채
1,530,147,515
1,910,010,358

매입채무및기타채무
231,640,000
231,640,000

차입금및사채
-
698,570,035

순확정급여부채
506,988,716
434,534,414

장기종업원급여부채
30,280,213
26,150,064

리스부채
411,738,381
-

이연법인세부채
349,500,205
519,115,845

부 채 총 계
10,618,106,195
10,876,922,708

자 본

Ⅰ. 자본금
3,881,601,000
3,840,512,500

Ⅱ. 자본잉여금
23,562,992,669
23,133,450,012

Ⅲ. 기타자본구성요소
2,142,632,802
2,402,613,712

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
(665,909,554)
(1,061,089,332)

Ⅴ. 이익잉여금
22,532,552,625
19,829,606,395

Ⅵ. 지배기업소유주지분
51,453,869,542
48,145,093,287

자 본 총 계
51,453,869,542
48,145,093,287

부 채 및 자 본 총 계
62,071,975,737
59,022,015,995

- 연결 포괄손익계산서

연결포괄손익계산서

제 20기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 19기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 디케이앤디와 그 종속기업들
(단위 : 원)

과 목
제20기
제19기

Ⅰ. 매출액
59,822,273,660
54,765,341,149

Ⅱ. 매출원가
48,954,661,324
43,412,993,554

Ⅲ. 매출총이익
10,867,612,336
11,352,347,595

판매비와관리비
7,981,600,561
7,666,539,511

Ⅳ. 영업이익
2,886,011,775
3,685,808,084

금융수익
1,639,844,939
1,126,699,723

금융비용
1,054,395,378
863,972,401

관계기업지분에대한이익
47,943,378
158,500,530

관계기업투자처분손익
(36,776,413)
62,944,954

기타영업외수익
134,468,517
172,735,577

기타영업외비용
269,699,895
(65,749,910)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

3,347,396,923
4,276,966,557

Ⅵ. 법인세비용
529,273,214
545,231,545

Ⅶ. 당기순이익(손실)
2,818,123,709
3,731,735,012

Ⅷ. 기타포괄이익(손실)
280,002,299
18,295,823

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(115,177,479)
61,919,727

순확정급여제도의 재측정요소
(115,177,479)
61,919,727

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목
395,179,778
(43,623,904)

해외사업환산손익
295,513,111
56,042,763

지분법자본변동
99,666,667
(99,666,667)

Ⅸ. 총포괄이익(손실)
3,098,126,008
3,750,030,835

Ⅹ. 주당손익

기본주당이익(손실)

364
570

희석주당이익(손실)

364
564

- 별도 재무상태표

재무상태표

제 20기 2019년 12월 31일 현재

제 19기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 디케이앤디
(단위 : 원)

과 목
제20기
제19기

자 산

Ⅰ. 유동자산
25,130,610,209
23,453,465,597

현금및현금성자산
5,650,425,831
9,895,237,768

단기금융자산
4,051,074,174
1,519,399,502

당기손익-공정가치금융자산
2,016,541,511
1,895,715,582

매출채권및기타채권
10,511,874,714
7,119,893,790

기타유동자산
271,099,345
404,126,365

재고자산
2,629,594,634
2,619,092,590

Ⅱ. 비유동자산
25,128,118,246
24,053,313,937

당기손익-공정가치금융자산
4,414,651,483
2,785,712,776

매출채권및기타채권
288,824,000
270,407,000

종속기업및관계기업투자
5,482,690,437
6,563,690,437

유형자산
9,877,641,478
9,484,463,723

무형자산
5,064,310,848
4,949,040,001

자 산 총 계
50,258,728,455
47,506,779,534

부 채

Ⅰ. 유동부채
3,826,890,475
4,158,501,162

매입채무및기타채무
3,408,752,387
3,518,212,518

기타유동부채
185,382,213
271,852,140

당기법인세부채
127,380,450
285,756,468

리스부채
80,834,595
-

금융보증부채
24,540,830
82,680,036

Ⅱ. 비유동부채
1,460,065,702
1,195,111,377

매입채무및기타채무
231,640,000
231,640,000

순확정급여부채
506,988,716
434,534,414

장기종업원급여부채
30,280,213
26,150,064

리스부채
411,738,381
-

금융보증부채
-
19,199,764

이연법인세부채
279,418,392
483,587,135

부 채 총 계
5,286,956,177
5,353,612,539

자 본

Ⅰ. 자본금
3,881,601,000
3,840,512,500

Ⅱ. 자본잉여금
23,562,992,669
23,133,450,012

Ⅲ. 기타자본구성요소
2,142,632,802
2,402,613,712

Ⅳ. 이익잉여금
15,384,545,807
12,776,590,771

자 본 총 계
44,971,772,278
42,153,166,995

부 채 및 자 본 총 계
50,258,728,455
47,506,779,534

- 별도 포괄손익계산서

포괄손익계산서

제 20기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 19기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 디케이앤디
(단위 : 원)

과 목
제20기
제19기

Ⅰ. 매출액
34,748,574,907
37,122,469,987

Ⅱ. 매출원가
28,300,544,758
30,402,140,191

Ⅲ. 매출총이익
6,448,030,149
6,720,329,796

판매비와관리비
5,635,640,316
5,493,558,164

Ⅳ. 영업이익
812,389,833
1,226,771,632

금융수익
2,367,732,368
2,045,778,390

금융비용
728,784,477
450,204,361

관계기업투자처분손익
541,880,000
36,000,000

기타영업외수익
85,922,999
76,105,685

기타영업외비용
268,412,233
57,665,279

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

2,810,728,490
2,876,786,067

Ⅵ. 법인세비용
87,595,975
135,120,127

Ⅶ. 당기순이익(손실)
2,723,132,515
2,741,665,940

Ⅷ. 기타포괄이익(손실)
(115,177,479)
61,919,727

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(115,177,479)
61,919,727

확정급여제도의 재측정요소
(115,177,479)
61,919,727

Ⅸ. 총포괄이익(손실)
2,607,955,036
2,803,585,667

Ⅹ. 주당손익

기본주당이익(손실)

351
419

희석주당이익(손실)

351
414

 - 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제19(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제18(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원 )

과 목
제20 (당)기
제19 (전)기

I. 미처분이익잉여금

15,384,545,807

12,776,590,771

1. 전기이월미처분이익잉여금
12,776,590,771

9,581,715,429

2. 회계변경의 누적효과
-

391,289,675

3. 확정급여부채의 재측정요소
(115,177,479)

61,919,727

4. 당기순이익(손실)
2,723,132,515

2,741,665,940

II. 이익잉여금처분액

-

-

III. 차기이월미처분이익잉여금

15,384,545,807

12,776,590,771

- 재무제표에 대한 주석 
당사 재무제표에 대한 상세한 주석사항 등은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

정승언
1959.08.14
사외이사
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정승언
대학 교수
92.02
86.03~11.12
07.01~08.12
11.1~12.12
12.01~현재
17.03~현재
인하대학교 경영학 박사
경원대학교 경영학과 교수
경원대학원 경영대학원장
가천대학교 경상대학장
가천대학교 경영대학 경영학트랙 교수
㈜디케이앤디 사외이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정승언
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하겠으며, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다.

1. 전문성
 - 본 후보자는 경영분야의 우수한 전문가로서 전문적 지식과 경험을 바탕으로 이사회에 참여하여 합리적인 의사결정을 하는데 기여하고자 합니다.

2. 독립성
 - 본 후보자는 회사와의 거래관계가 없는 독립적인 위치에 있어 이를 바탕으로 경영진
 이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것입니
 다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
 - 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무,
 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를
 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 전문적인 경영 지식을 가지고 있고 당사의 사업에 대한 이해도가 높아 합리적인 의사결정에 기여할 수 있을 것으로 기대되어 사외이사(재선임)로 추천합니다.

확인서

사외이사_내용확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 원)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000

(전 기)

(단위 : 원)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
428,429,383

최고한도액
1,000,000,000

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

(단위 : 원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24,000,000

최고한도액
100,000,000

※ 참고사항

▷ 당사는 금번 정기주주총회를 주주총회 집중일을 피해 진행하려고 하였으나 해외 종속회사가 포함된 연결 결산 일정 및 회계법인의 감사보고서 수령일 등을 종합하여 고려하였을 때, 부득이하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다
.
향후 주주총회개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

▷
당사는 코로나바이러스19 감염 및 전파를 예방하기 위하여 참석시 마스크 착용을 권장드립니다. 총회장 입구에 '디지털 온도계' 등의 장비로 총회에 참석하는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 의결권 행사가 필요하신 주주들께서는 의결권 대리행사제도를 적극적으로 활용하시기 바랍니다.