체리부로 — 주주총회소집공고 (20200309)
제출인: 체리부로

주주총회소집공고
2.8
주식회사 체리부로

주주총회소집공고

2020 년 3 월 9 일

회 사 명 :
주식회사 체리부로

대 표 이 사 :
김 인 식

본 점 소 재 지 :
충북 진천군 이월면 생거진천로 1770

(전 화)043-530-3200

(홈페이지)http://www.cherrybro.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부회장
(성 명)박종걸

(전 화)043-530-3200

주주총회 소집공고

(제29기 정기)

제29기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제19 조에 의거 제 29 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 03월 24일(화요일) 오전 11시 00분

2. 장 소 : 충북 청주시 청원구 오창읍 중부로 1555, 4층 
 ((주)체리부로 오창사옥 회의실)

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도에 관한 실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제29기(2019. 1. 1 ~ 2019. 12. 31) 재무제표(별도/연결) 및 이익잉여금

처분계산서(안) 승인의 건

제 2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 김명준 재선임)

제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 본인 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 의결권을 위임한
 다는 내용, 인감증명서 첨부), 대리인 신분증

2020년 03월 09일

주식회사 체리부로

대표이사 김 인 식 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김진형
(출석률:100%)
김명준
(출석률:100%)

찬 반 여 부

19-01

2019.01.21

농업회사법인 (주)한국원종에 대한 연대보증의 건
찬성
찬성

19-02

2019.01.23

내부회계관리제도 운영실태 점검결과 보고의 건
찬성
찬성

19-03

2019.02.15

기채에 관한 건
찬성
찬성

19-04

2019.02.22

제28기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제28기 정기주주총회 소집에 관한 건
제28기 정기주주총회 전자투표 도입의 건
찬성
찬성

19-05

2019.03.13

한국육계유통(주)에 대한 담보제공에 관한 건
찬성
찬성

19-06

2019.03.27

대표이사 선임의 건
찬성
찬성

19-07
2019.04.05
농업회사법인 (주)한국원종의 대출차입에 대한 연대보증 제공의 건
찬성
찬성

19-08
2019.05.09
기채에 관한 건
찬성
찬성

19-09
2019.05.09
외국환 회전한도 설정에 관한 건
찬성
찬성

19-10
2019.05.15
산업운영자금 차입(대환) 및 외국환 기한연장 건
찬성
찬성

19-11
2019.05.22
농업회사법인 (주)한국원종의 대출차입에 대한 연대보증 제공의 건
찬성
찬성

19-12
2019.05.29
기한부 수입신용장 개설 기한연장의 건
찬성
찬성

19-13
2019.05.29
기한부 수입신용장 개설 기한연장의 건
찬성
찬성

19-14
2019.07.01
농업회사법인 (주)한국원종에 대한 투자주식 취득의 건
찬성
찬성

19-15
2019.07.17
지급보증에 관한 건
찬성
찬성

19-16
2019.07.22
기채에 관한 건
찬성
찬성

19-17
2019.08.26
기채에 관한 건
찬성
찬성

19-18
2019.10.10
담보제공에 관한 건
찬성
찬성

19-19
2019.10.10
한국산업은행 산업운영자금 대출 차입의 건
찬성
찬성

19-20
2019.11.04
수입자금 대출한도 설정에 관한 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000,000,000
48,000,000
24,000,000
2019.01.01~2019.12.31

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

지급보증제공
농업회사법인 (주)한국원종(종속기업)
2018-05-09~2021-05-10
36
1.7%

지급보증수취
농업회사법인 (주)한국원종(종속기업)
2018-03-12~2020-12-15
42
1.9%

담보제공
㈜한국육계유통(계열사)
2019-03-20~2020-03-20
24
1.1%

담보수취
농업회사법인 (주)한국원종(종속기업)
2019-08-10~2020-08-10
50
2.3%

주1) 상기비율은 2019년말 별도재무제표 기준 자산총액 대비 거래금액 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

농업회사법인 (주)한국원종(종속기업)
원재료매입
2019-01-01~12-31
302
13.9%

㈜한국일오삼(최대주주)
매출
2019-01-01~12-31
408
18.8%

주1) 상기비율은 2019년말 별도재무제표 기준 자산총액 대비 거래금액 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 육계계열화업체 중심의 산업 재편

국내 육계산업은 축산시설 현대화사업 등 정부의 적극적인 정책 지원으로 큰 규모의 선진형 육계농장이 확대되면서 규모화가 빠르게 진행되고 있습니다. 특히 당사를 비롯한 하림, 마니커 등 육계업체들이 위탁농가에 사육에 필요한 병아리, 사료, 방역 등 모든 원재료 및 자재와 육성 기술, 위탁수수료 등을 제공하고 육계를 공급받고 있는 육계계열화업체 중심으로 육계 시장이 형성되어 있습니다.

육계계열화는 주체인 기업 입장에서는 육계가격의 안정화와 규모의 경제에 의한 비용 절감, 품질과 생산성 향상, 안정된 거래처 확보 등의 장점이 있습니다. 계열화에 참여하는 농가 또한 안정적인 판매가격과 거래처 확보, 생산성 증대를 통한 소득향상 등을 기대할 수 있기 때문에 정부와 관계부처에서도 육계계열화 모범사업자에 대한 지원을 확대하고 있습니다.

2) 먹거리 유통의 안전향상을 위한 정부규제 강화

1990년대에는 일반 농가 60%, 계열화업체 40%의 비율로 육계 시장을 점유하고 있었습니다. 그러나 2003년 HACCP(식품위해요소중점관리기준) 의무 시행, 2008년 모든 축산물에 생산자표시 전면 의무화, 2010년 개체포장 전면 의무화 등 안전한 먹거리 유통을 위한 정부 규제가 강화되면서, 일반 농가들이 점차 도태되고, 계열화업체의 점유율이 상승하였습니다. 현재 계열화업체의 육계시장 점유율은 85% 이상입니다.

농림축산식품부는 축산계열화사업에 관한 법률 시행('13.2.23)에 따라 육계계열화사업 모범사업자를 육성하며 계열화사업 경쟁력 강화에 나서고 있습니다. 당사는 농가협의회 운영을 활성화하고, 농가와의 사전 분쟁 발생 방지를 위한 정부의 정책 사업에 적극 협조하는 등의 노력으로 2014년 7월 농림축산식품부로부터 육계계열화사업 모범사업자로 지정된 바 있습니다.

3) 대규모 선진형 육계농장의 확대

국내 육계 도계수는 육류 소비량 증가에 따라 2002년 497백만수에서 2008년 626백만수, 2013년 791백만수, 2016년 992백만수(자료: 농림축산식품부)의 증가세를 이어오고 있습니다. 특히 곡물가 급등, 대대적인 가축 전염병의 확산과 같이 주기적으로 발생하는 외부 충격은 경쟁력이 떨어지는 영세 사육농가의 수가 줄어들고, 전문성 있는 대규모 선진형 육계농장의 확대를 촉진하는 요인이 되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 육계계열화 업체로서 주된 사업은 육계 및 육계 가공업, 사료제조업, 유통업을 영위하고 있으며, 당사의 종속회사에서 원종계, 종계, 부화, 사육 등의 사업을 수행하고 있습니다. 당사의 주력 매출 제품은 육계산업 중 신선육 제품입니다.
 
 체리부로는 현재 대형마트, 원료육 도매상 및 프랜차이즈, 케이터링 업체에 도계육을 공급하고 있으며, 관계사인 한국육계유통㈜을 통해 수도권 소매유통점과 외식업체에 부분육과 가공육을 납품하고 있습니다. 또한, 닭고기 판매 프랜차이즈업을 영위하고 있는 ㈜델리퀸의 전국 60여 개의 매장을 통해 저렴한 가격에 신선한 체리부로의 제품을 소비자에게 직접 공급하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 계육제품의 생산 및 판매사업을 주요사업으로 하고 있는 수직계열화 업체입니다. 당사의 사업부문은 육계부문, 육가공유통부문, 종계 및 부화부문으로 나눌 수 있습니다.

사업부문
사업의내용
회사

육계부문
도계, 단순가공 및 신선육의 2차가공 매출
(주)체리부로, 농업회사법인 (주)한라씨에프엔,(주)체리푸드

육가공유통부문
신선육 및 육가공 제품의 유통
(주)델리퀸

종계및부화부문
종계 사육 및 부화
농업회사법인 (주)한국원종

(2) 시장점유율

(단위:%)

구분
회사명
2019년도
2018년도
2017년도
비고

도축실적
하림
18.6
18.5
19.4
-

체리부로
8.0
7.7
8.8
-

동우
8.3
8.2
7.3
-

마니커
7.3
9.0
9.9
-

올품
8.6
8.5
8.5
-

참프레
8.0
8.3
8.2
-

기타
41.2
39.8
37.9
-

자료: 농림축산검역본부 / 축산물 위생정보 도축실적

(3) 시장의 특성

1) 계절적 요인

육계(닭고기)를 이용한 삼계탕은 우리나라의 대표적인 보양음식입니다. 다른 보양식에 비해 가격이 대체로 저렴하고, 맛과 영양, 식감이 좋아 부담 없이 즐길 수 있기 때문에 소득이나 연령의 고하, 남녀의 구분 없이 한국인이 가장 즐겨먹는 음식입니다.

특히 초복, 중복, 말복 등 삼복이 끼어 있는 여름철(6, 7, 8월)에는 삼계탕을 포함한 닭고기 제품의 소비량이 급격하게 증가합니다. 계절별 국민영양조사 결과에 따르면 봄, 가을, 겨울 등 다른 계절과 비교했을 때 여름철 닭고기 섭취량은 약 2배 이상 높은 것으로 조사되고 있습니다. 이는 매년 2분기 육계 사육 마릿수가 동년 1분기에 비해 약 40% 이상 급증하는 주된 이유입니다.

그러나 현재는 당사를 비롯한 육계 업체에서 장기간 실온 보관이 가능한 레토르트 삼계탕 제품을 비롯한 닭고기 가공식품을 판매하고 있고, 여름 외의 다른 계절에도 닭고기를 즐겨 먹는 소비문화가 정착하면서, 여름과 다른 계절의 닭고기 소비량 격차는 점진적으로 줄어들고 있습니다.

2) GDP와 인구구조의 변화
농림축산식품부가 2016년 4월 발표한 국가별 육류소비량 현황에 따르면, 우리나라의 1인당 연간 육류소비량은 51.4kg으로 나타났습니다. 이 수치는 유럽연합 28개국의 평균인 63kg, OECD 국가의 평균 63.4kg에 비해 12kg 가량 낮은 수치입니다. 또한, 미국 89.7%, 호주 81.3kg, 캐나다 68.1kg, 뉴질랜드 67.2kg 등 1인당 GDP가 4만 달러를 상회하는 선진국에 비해서도 육류 소비량이 매우 낮았습니다. 

1인당 연간 닭고기 소비량을 살펴보면, 한국은 돼지고기(24.4kg)가 가장 높고, 닭고기(15.4kg), 소고기(11.6kg)의 순이었으나 OECD를 포함한 해외 선진국들의 경우 닭고기의 소비량이 돼지고기의 소비량을 월등하게 앞서는 것으로 나타났습니다. 호주, 미국, 캐나다, 뉴질랜드 등의 국가들은 돼지고기에 비해 닭고기의 1인당 연간 소비량이 2배 가까운 수치를 나타내고 있으며, 한국의 닭고기 소비량에 비해서도 2배에서 3배 가까운 닭고기 소비량을 보이고 있습니다.

이러한 결과를 종합해 볼 때, 선진국일수록 전체 육류 소비량이 증가하면서, 품목별로는 닭고기와 쇠고기의 소비량이 늘고, 돼지고기는 소비량이 줄어드는 것으로 볼 수 있습니다. 이는 건강에 대한 관심도가 증가하면서 백색육인 닭고기의 선호도가 높아지기 때문인 것으로 해석할 수 있습니다. 

3) 사회적 이슈나 문화 현상

2000년대 들어 여가생활의 증가와 치킨배달의 활성화 등으로 닭고기 소비가 과거에 비해 크게 증가했습니다. 지난 2002년 한일 월드컵을 기점으로 국내에서는 단체응원의 장소로 치킨전문점을 찾거나 가정에서도 치킨을 배달하는 횟수가 급격하게 증가하게 되었습니다. 월드컵 외에도 2002년, 2006년, 2010년 아시안게임이 개최된 기간 중에도 육계 도계량은 해당 년도의 전년도 대비 평균 9.6% 증가했습니다. 월드컵의 경우 시차가 큰 나라에서 개최되면 닭고기 소비량이 줄어들게 된 반면, 시차가 거의 없는 아시아권 국가에서 개최되는 아시안게임 등 대규모 국제대회 기간 중에는 국내 닭고기 수요가 급등하는 것으로 볼 수 있습니다.

또한 방송사나 신문 등 미디어를 통해 닭고기의 특정부위, 예를 들어 닭가슴살이 단백질 함유량이 높고 필수 아미노산이 풍부하여 성장기 어린이의 성장 촉진, 다이어트, 피부미용 등에 좋다는 기사가 매년 반복적으로 노출되고 있습니다. 닭안심은 지방이 매우 적고 다른 동물성 식품에 비해 단백질 함량이 높아 체중 조절이 필요한 운동선수, 활동량이 많은 청소년, 위장이 약한 사람 등에게 좋은 단백질 공급원으로 소개되고 있습니다. 관련 기사 보도, 방송 송출 등 미디어 노출 이후에는 당사가 운영하는 직영매장과 가맹점을 포함한 닭고기 유통 및 판매처의 고객이 증가하는 경향이 있습니다.

4) 조류인플루엔자 등 가축질병 요인

겨울에 일시적으로 발생하는 조류인플루엔자(AI)의 영향으로 가정에서의 소비와 각종 단체급식 및 외식산업의 매출이 감소하는 등 닭고기의 소비가 감소하는 경향이 있습니다. 다만, 2003년 이후 조류인플루엔자가 연례행사처럼 발생되어 왔고, 정부에서도 닭고기를 고온에서 익혀서 섭취할 경우 안전성에 문제가 없다고 발표한 후부터 조류인플루엔자 발병 기간에도 닭고기 소비에 대한 거부감이 줄어들어 매출에 미치는 영향이 약해진 것으로 보고 있습니다.

그러나 조류인플루엔자의 차단 방역에도 불구하고 전국 단위로 조류인플루엔자 발병이 확산되고 방송 등 미디어를 통해 관련 소식이 자주 노출되는 경우에는 일시적으로 닭고기 소비량이 10% 이상 감소하는 것으로 나타나고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

1) 현황

국내산 닭고기 시장의 구성은 신선육 형태의 통닭, 부분육 및 염장육 매출이 전체의 대부분을 차지하고 있으며, 가공 제품의 원료육으써 사용되는 비율은 10% 미만입니다. 농,축산물의 특성상 수요,공급의 불균형으로 인해 신선육의 시장가격은 불안정하여, 신선육 판매에 의존도가 높으면 사업의 안정적 지속이 어렵습니다. 반면, 가공제품 원료육은 비교적 가격이 안정적으로 형성이 되는데, 다만 그 단가가 너무 낮아 냉동 수입육이 그 시장을 차지하고 있습니다. 닭고기 가공제품은 [냉동 닭고기 사용 --> 닭고기 고유의 맛이 떨어짐 --> 판매 저하 --> 판매가격 인하 --> 낮은 단가의 닭고기 (냉동 수입육) 사용] 의 악순환이 지속되고 있어 시장의 확대나 적정선의 이익율 확보가 어려운 상황입니다.

그러나 사회문화적 환경의 변화(맞벌이 및 1인가구 증가, 편의성 소비 패턴, 건강식 선호 트랜드 등)로 가정간편식 (HMR)의 수요가 급증하면서, 육가공시장이 재조명받고 있습니다. HMR시장은 매년 빠른 성장율을 보이며, 높은 부가가치율 및 영업이익율을 나타내고 있습니다.

* 국내 HMR 시장 규모

① 2017년 기준 16억8700만 달러(한화 2조21억원)

- 유로모니터에 따르면 한국 HMR 시장 규모는 2017년 기준 16억8700만 달러(한화 2조21억원)

- 2018년 예상 시장 규모는 19억4100만 달러(2조3035억원)로 조사돼. 이는 2011년과 비교하면 두 배 가까이 성장한 규모

② 유로모니터 기준 2018년 냉장ㆍ냉동 육가공품 내 안주류 시장은 2억 달러(한화 2373억원) 규모로 예상되며, 이를 합하면 2018년 한국 HMR 시장은 21억 달러(한화 2조5000억원) 규모로 증가

③ HMR 시장의 성장단계를 시작-확장-성숙-발전 4단계로 본다면, 일본과 미국 그리고 영국은 4단계인 ‘발전’ 단계에 접어들어, 단순히 맛과 메뉴의 종류를 확대하는 것이 아닌, 다양한 취향을 지닌 소비자까지 모두 아우를 수 있는 제품 개발 단계에 있으며, 이에 비해 한국은 2단계인 ‘확장’과 3단계 ‘성숙’ 중간 단계에 위치

④ 유로모니터는 2023년 한국 HMR 시장 규모를 33억8000만 달러(한화 4조113억원)대로 전망

유로모니터 2018.jpg
<출처: 유로모니터 2018>

2) 체리부로의 신규사업 전략

체리부로는 (주)체리푸드(구. 동양종합식품)를 2017년 하반기에 인수하였으며, 이 법인을 통해 체리부로의 원료육을 이용한 육가공 제품의 생산 및 유통 사업을 활발히 전개 중입니다. 품질 좋은 체리부로의 닭고기를 사용한 가공제품을 생산하여 기존 가공제품과는 차별화된 가정간편식 제품 라인업을 강화하며 중장기적인 시장변화에 대응하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도 2019.jpg
조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

-. '주주총회소집공고의 III. 경영참고사항 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황' 참조

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ이이익잉여금처분계산서(안) ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. 또한, 아래 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견 및 주석사항을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

- 연결재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 29 기 2019. 12. 31 현재

제 28 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산

63,812,703,480

73,148,168,267

현금및현금성자산
1,763,048,661

8,265,906,781

단기금융상품
794,674,146

622,393,943

매출채권및기타채권
18,284,978,456

22,248,986,148

재고자산
26,332,445,251

25,321,104,410

생물자산
16,265,013,141

16,065,647,279

당기법인세자산
11,322,130

23,361,070

기타유동자산
361,221,695

600,768,636

Ⅱ.비유동자산

216,575,888,822

195,145,494,656

장기금융상품
1,992,962,903

1,744,342,693

장기매출채권및기타채권
1,208,314,251

1,422,759,390

기타비유동자산
34,928,761

36,098,630

장기기타금융자산
9,389,912,323

7,579,548,177

관계기업지분투자
5,922,262,927

2,615,237,408

유형자산
194,053,528,309

176,451,440,183

투자부동산
3,355,204,149

24,248,066

무형자산
618,775,199

4,657,390,284

이연법인세자산
-

614,429,825

자 산 총 계

280,388,592,302

268,293,662,923

부 채

Ⅰ. 유동부채

136,455,576,433

118,381,931,870

매입채무및기타채무
28,450,093,019

25,537,689,454

단기차입부채
106,298,645,934

92,132,505,900

기타유동금융부채
1,021,701,611

108,000,000

기타유동부채
566,579,779

567,478,638

당기법인세부채
118,556,090

36,257,878

Ⅱ. 비유동부채

48,047,498,778

48,876,906,076

기타장기채무
90,090,879

44,073,499

장기차입부채
36,960,435,750

42,255,991,233

확정급여부채
5,142,180,540

4,885,265,607

기타비유동금융부채
908,546,648

36,098,630

기타비유동부채
120,585,926

99,750,269

이연법인세부채
4,825,659,035

1,555,726,838

부 채 총 계

184,503,075,211

167,258,837,946

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

89,884,802,767

94,592,937,157

자본금
13,936,184,500

13,936,184,500

자본잉여금
26,076,715,516

26,076,715,516

기타자본항목
21,718,854,615

5,384,804,687

이익잉여금
28,153,048,136

49,195,232,454

Ⅱ.비지배지분

6,000,714,324

6,441,887,820

자 본 총 계

95,885,517,091

101,034,824,977

부채와 자본총계

280,388,592,302

268,293,662,923

- 연결포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 29 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 28 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

Ⅰ. 매출액

301,486,507,278

293,825,285,397

Ⅱ. 매출원가

284,234,472,947

262,965,501,215

Ⅲ. 매출총이익

17,252,034,331

30,859,784,182

IV. 판매비와관리비

31,703,928,374

31,352,335,178

V. 영업이익(손실)

(14,451,894,043)

(492,550,996)

VI. 지분법이익(손실)

(99,966,581)

(640,300,354)

VII. 기타영업외손익

(2,063,310,205)

(3,657,280,309)

기타영업외수익
1,932,753,025

957,450,196

기타영업외비용
(3,996,063,230)

(4,614,730,505)

VIII. 금융손익

(4,543,888,189)

(4,334,889,589)

금융수익
327,202,268

319,110,517

금융비용
(4,871,090,457)

(4,654,000,106)

IX. 법인세비용차감전순이익(손실)

(21,159,059,018)

(9,125,021,248)

X. 법인세비용(이익)

(594,785,597)

621,966,560

XI. 당기순이익(손실)

(20,564,273,421)

(9,746,987,808)

XII. 기타포괄손익

16,267,355,865

133,365,990

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(765,942,627)

(585,731,312)

지분법변동
(142,153,751)

(11,041,270)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
1,419,559,970

509,006,441

유형자산재평가이익
15,755,892,273

-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

기타연결자본항목
-

221,132,131

XIII. 총포괄이익

(4,296,917,556)

(9,613,621,818)

XIV. 당기순이익의 귀속

(20,564,273,421)

(9,746,987,808)

지배지분소유지분
(19,583,327,908)

(8,803,345,703)

비지배지분
(980,945,513)

(943,642,105)

XV. 총포괄이익의 귀속

(4,296,917,556)

(9,613,621,818)

지배지분소유지분
(4,020,724,327)

(8,715,871,958)

비지배지분
(276,193,229)

(897,749,860)

XVI. 지배기업 소유지분에 대한 주당이익

기본주당이익(손실)

(703)

(316)

희석주당이익
(손실)

(703)

(316)

- 연결자본변동표

<연결자본변동표>

제 29 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 28 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
지배기업지분계
비지배지분
합계

2018.01.01 (전기초)
13,936,184,500
26,076,715,516
5,013,718,479
59,675,140,934
104,701,759,429
4,477,414,846
109,179,174,275

회계정책변경의 누적효과
-
-
-
(14,046,750)
(14,046,750)
-
(14,046,750)

변경후 기초자본
13,936,184,500
26,076,715,516
5,013,718,479
59,661,094,184
104,687,712,679
4,477,414,846
109,165,127,525

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
(8,803,345,703)
(8,803,345,703)
(943,642,105)
(9,746,987,808)

순확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(561,792,358)
(561,792,358)
(23,938,954)
(585,731,312)

지분법변동
-
-
-
(11,041,270)
(11,041,270)
-
(11,041,270)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익
-
-
509,006,441
-
509,006,441
-
509,006,441

기타
-
-
221,132,131
(69,831,199)
151,300,932
69,831,199
221,132,131

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

종속기업의 취득
-
-
(15,158,136)
-
(15,158,136)
2,891,369,393
2,876,211,257

지분법자본조정
-
-
(5,486,787)
-
(5,486,787)
-
(5,486,787)

배당금외
-
-
-
(1,387,405,200)
(1,387,405,200)
-
(1,387,405,200)

기타
-
-
(338,407,441)
367,554,000
29,146,559
(29,146,559)
-

2018.12.31 (전기말)
13,936,184,500
26,076,715,516
5,384,804,687
49,195,232,454
94,592,937,157
6,441,887,820
101,034,824,977

2019.01.01 (당기초)
13,936,184,500
26,076,715,516
5,384,804,687
49,195,232,454
94,592,937,157
6,441,887,820
101,034,824,977

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
(19,583,327,908)
(19,583,327,908)
(980,945,513)
(20,564,273,421)

순확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(738,162,505)
(738,162,505)
(27,780,122)
(765,942,627)

지분법변동
-
-
-
(142,153,751)
(142,153,751)
-
(142,153,751)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익
-
-
1,419,559,970
-
1,419,559,970
-
1,419,559,970

재평가차익
-
-
15,023,359,867
-
15,023,359,867
732,532,406
15,755,892,273

기타
-
-
130,359,554
(130,359,554)
-
-
-

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

연결범위의 변동
-
-
(18,341,792)
-
(18,341,792)
(146,635,938)
(164,977,730)

배당외
-
-
-
(687,412,600)
(687,412,600)
-
(687,412,600)

기타
-
-
(220,887,671)
239,232,000
18,344,329
(18,344,329)
-

2019.12.31 (당기말)
13,936,184,500
26,076,715,516
21,718,854,615
28,153,048,136
89,884,802,767
6,000,714,324
95,885,517,091

- 연결현금흐름표

<연결현금흐름표>

제 29 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 28 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(54,645,940)

(572,087,178)

(1) 당기순이익
(20,564,273,421)

(9,746,987,808)

(2) 비현금비용(수익) 등의 조정
21,991,388,971

7,819,766,696

퇴직급여
2,374,033,127

2,260,633,728

대손상각비(환입)
(361,742,191)

(265,069,510)

무형자산상각비
155,561,374

201,585,802

감가상각비
12,497,569,521

12,802,290,701

사용권자산감가상각비
1,372,247,834

-

투자부동산감가상각비
6,077,488

542,253

이자비용
4,813,113,946

4,615,600,106

금융보증비용
27,498,221

82,772,545

기타의대손상각비
-

17,578,004

외화환산손실
1,952,059

178,946,567

소모품비
132,220,000

-

수선비
3,538,370

-

잡손실
-

7,500,000

유형자산처분손실
259,444,987

533,967,138

사용권자산처분손실
1,287,941

-

재고자산평가손실
632,274,398

-

재고자산처분손실
26,423,980

15,843,520

상각후원가측정금융자산손상차손
-

38,400,000

사채상환손실
-

398,097,986

종속기업투자주식처분손실
497,188,253

-

자산재평가손실
1,840,038,981

-

법인세비용
(594,785,597)

621,966,560

잡이익
(37,180)

-

지분법손익
(397,221,672)

640,300,354

이자수익
(142,693,907)

(196,744,640)

금융보증수익
(27,498,221)

(82,772,545)

배당금수익
(157,010,140)

(99,285,877)

기타의대손충당금환입
(69,554,000)

(2,232,150)

외화환산이익
(886,770,185)

(70,741,462)

유형자산처분이익
(69,833,471)

(60,393,976)

재고자산평가손실환입
-

(155,055,532)

사용권자산처분이익
(5,694,261)

-

보험차익
(272,691,210)

-

소비용생물자산의 순공정가치변동
336,450,526

(13,663,962,876)

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
2,976,932,017

10,418,442,799

매출채권의 감소(증가)
1,179,195,246

3,615,185,211

기타채권의 감소(증가)
1,854,222,508

1,126,046,736

재고자산의 감소(증가)
(2,326,608,899)

(3,190,022,729)

생물자산의 감소(증가)
(561,338,388)

11,554,733,289

기타자산의 감소(증가)
(38,619,323)

(213,916,093)

매입채무의 증가(감소)
2,709,349,459

1,882,151,603

기타채무의 증가(감소)
1,427,121,462

(3,022,420,579)

기타부채의 증가(감소)
239,329,800

(195,527,085)

순확정급여부채의 증가(감소)
(1,505,719,848)

(1,137,787,554)

(4) 이자의 수취
252,474,963

203,361,306

(5) 이자의 지급
(4,808,682,724)

(4,650,399,733)

(6) 배당금의 수취
156,594,674

98,893,259

(7) 법인세납부액
(59,080,420)

(4,715,163,697)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(15,686,615,830)

(14,775,258,040)

단기금융상품의 감소
630,313,943

518,000,000

단기대여금의 감소
694,086,679

3,035,874,263

장기금융상품의 감소
-

6,200,000

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분
10,000,000

-

장기대여금의 감소
162,874,000

227,000,000

유형자산의 처분
1,792,249,914

3,158,531,554

무형자산의 처분
-

3,400,737

정부보조금의 수령
575,640,000

366,947,000

장기보증금의 감소
289,567,300

227,760,000

연결범위의 변동

(251,231,011)

546,221,944

단기금융상품의 증가
(534,552,813)

(500,000,000)

단기대여금의 증가
(1,824,000,000)

(1,578,000,000)

장기금융상품의 증가
(410,841,070)

(516,763,092)

상각후원가측정금융자산의 취득
-

(38,400,000)

관계기업투자주식의 취득
(164,977,730)

(1,386,000,000)

장기대여금의 증가
(40,000,000)

(400,000,000)

장기보증금의 증가
(185,123,000)

(91,257,540)

유형자산의 취득
(16,234,822,042)

(18,315,194,010)

무형자산의 취득
(195,800,000)

(39,578,896)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

9,238,901,989

12,896,599,621

단기차입금의 증가
61,525,850,421

53,922,190,320

장기차입금의 증가
7,103,596,000

15,965,876,800

사채의 발행
-

1,277,320,000

단기차입금의 상환
(45,138,179,509)

(41,742,923,123)

장기차입금의 상환
(11,736,705,900)

(4,826,348,820)

사채의 상환
-

(10,190,000,000)

자기주식의 취득
-

(122,110,356)

리스지급
(1,828,246,423)

-

연차배당
(687,412,600)

(1,387,405,200)

IV. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과

(498,339)

(179,189)

V. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(6,502,858,120)

(2,450,924,786)

VI. 기초 현금및현금성자산

8,265,906,781

10,716,831,567

VII. 기말 현금및현금성자산

1,763,048,661

8,265,906,781

2

) 별도재무제표

- 별도재무상태표

<별 도 재 무 상 태 표>

제 29 기 2019. 12. 31 현재

제 28 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산

46,668,405,611

54,265,433,305

현금및현금성자산
1,084,416,854

4,419,368,040

단기금융상품
794,674,146

622,393,943

매출채권및기타채권
15,221,967,006

18,208,346,386

재고자산
22,805,896,734

22,512,858,571

생물자산
6,529,007,900

8,046,019,208

당기법인세자산
11,307,740

22,776,550

기타유동자산
221,135,231

433,670,607

Ⅱ.비유동자산

170,349,245,054

150,742,733,945

장기금융상품
1,007,970,153

1,029,170,416

장기매출채권및기타채권
740,139,251

761,596,090

기타비유동자산
47,849,308

371,199,632

장기기타금융자산
9,371,883,429

7,561,934,749

관계기업지분투자
5,922,262,927

2,615,237,408

종속기업지분투자
55,052,394,249

55,098,195,524

유형자산
94,287,580,776

79,499,373,083

투자부동산
3,331,679,087

3,342,388,055

무형자산
587,485,874

463,638,988

자 산 총 계

217,017,650,665

205,008,167,250

부 채

Ⅰ.유동부채

108,396,128,713

93,487,406,553

매입채무및기타채무
28,744,216,902

23,381,650,834

단기차입부채
78,080,145,934

69,013,985,900

기타유동금융부채
770,280,030

176,535,322

기타유동부채
801,485,847

915,234,497

Ⅱ.비유동부채

17,747,987,390

15,924,086,746

장기차입부채
9,814,542,950

11,630,194,433

확정급여부채
3,584,473,186

2,271,023,968

기타비유동금융부채
607,953,960

371,199,632

기타비유동부채
116,343,225

95,941,875

이연법인세부채
3,624,674,069

1,555,726,838

부 채 총 계

126,144,116,103

109,411,493,299

자 본

Ⅰ.자본금

13,936,184,500

13,936,184,500

Ⅱ.자본잉여금

26,075,660,515

26,075,660,515

Ⅲ.기타자본항목

21,112,857,596

4,890,825,430

Ⅳ.이익잉여금

29,748,831,951

50,694,003,506

자 본 총 계

90,873,534,562

95,596,673,951

부채와 자본총계

217,017,650,665

205,008,167,250

- 별도포괄손익계산서

<별 도 포 괄 손 익 계 산 서 >

제 29 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 28 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

Ⅰ. 매출액

271,426,120,448

255,938,221,466

Ⅱ. 매출원가

260,414,337,364

234,877,005,216

Ⅲ. 매출총이익

11,011,783,084

21,061,216,250

IV. 판매비와관리비

24,911,295,667

24,193,793,163

V. 영업이익(손실)

(13,899,512,583)

(3,132,576,913)

VI. 지분법이익(손실)

(3,015,134,581)

(2,537,069,961)

VII. 기타영업외손익

(616,906,537)

(509,127,404)

기타영업외수익
1,925,393,128

1,558,433,864

기타영업외비용
(2,542,299,665)

(2,067,561,268)

VIII. 금융손익

(2,619,601,535)

(2,342,702,585)

금융수익
359,766,937

511,114,572

금융비용
(2,979,368,472)

(2,853,817,157)

IX. 법인세비용차감전순이익(손실)

(20,151,155,236)

(8,521,476,863)

X. 법인세비용(이익)

(534,480,537)

226,431,318

XI. 당기순이익(손실)

(19,616,674,699)

(8,747,908,181)

XII. 기타포괄손익

8,880,094,163

(77,873,937)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(530,075,604)

(377,682,754)

지분법변동
(350,240,652)

(209,197,624)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익
1,419,559,970

509,006,441

유형자산재평가이익
8,340,850,449

-

XIII. 총포괄이익(손실)

(10,736,580,536)

(8,825,782,118)

XIV. 주당이익(손실)

기본주당이익(손실)

(704)

(314)

희석주당이익(손실)

(704)

(314)

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 29 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 28 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

구 분
제 29(당) 기
제 28(전) 기

처분 예정일 : 2020년 3월 24일
처분 확정일 : 2019년 3월 27일

Ⅰ.미처분이익잉여금

(397,971,229)

20,592,018,386

전기이월미처분이익잉여금
20,099,019,726

29,926,806,945

당기순이익
(19,616,674,699)

(8,747,908,181)

확정급여제도의 재측정요소 등
(880,316,256)

(586,880,378)

기타자본의 이입
-

-

Ⅱ.이익잉여금처분액

-

492,998,660

이익준비금
-

44,818,060

배당금
 주당현금배당금(율):
 당기: 0원 ( 0%)
 전기: 50원 (10%)
-

448,180,600

Ⅲ. 임의적립금 등의 이입액

10,000,000,000

임의적립금
10,000,000,000

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

9,602,028,771

20,099,019,726

- 별도자본변동표

<별도자본변동표>

제 29 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 28 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
총 계

2018.01.01 (전기초)
13,936,184,500
26,075,660,515
4,592,238,706
61,048,643,265
105,652,726,986

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
(8,747,908,181)
(8,747,908,181)

지분법변동
-
-
-
(209,197,624)
(209,197,624)

순확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(377,682,754)
(377,682,754)

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산평가이익
-
-
509,006,441
-
509,006,441

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

지분법변동
-
-
(210,419,717)
-
(210,419,717)

연차배당
-
-
-
(1,019,851,200)
(1,019,851,200)

2018.12.31 (전기말)
13,936,184,500
26,075,660,515
4,890,825,430
50,694,003,506
95,596,673,951

2019.01.01 (당기초)
13,936,184,500
26,075,660,515
4,890,825,430
50,694,003,506
95,596,673,951

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
(19,616,674,699)
(19,616,674,699)

지분법변동
-
-
6,461,621,747
(350,240,652)
6,111,381,095

순확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(530,075,604)
(530,075,604)

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산평가이익
-
-
1,419,559,970
-
1,419,559,970

유형자산재평가손익
-
-
8,340,850,449
-
8,340,850,449

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

연차배당
-
-
-
(448,180,600)
(448,180,600)

2019.12.31 (당기말)
13,936,184,500
26,075,660,515
21,112,857,596
29,748,831,951
90,873,534,562

- 별도현금흐름표

<별도현금흐름표>

제 29 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 28 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(100,452,624)

(2,136,399,154)

(1) 당기순이익(손실)
(19,616,674,699)

(8,747,908,181)

(2) 비현금비용(수익) 등의 조정
16,589,057,480

4,873,184,234

퇴직급여
1,411,956,312

1,306,036,944

대손상각비
(124,314,376)

(472,927,459)

무형자산상각비
71,953,114

46,074,309

감가상각비
6,035,811,180

6,722,332,487

투자부동산감가상각비
10,708,968

10,708,968

사용권자산상각비
884,224,152

-

이자비용
2,868,647,532

2,771,629,818

금융보증비용
107,500,940

43,787,339

기타의대손상각비
-

17,578,004

외화환산손실
1,878,045

178,732,322

종속기업투자주식처분손실
497,188,253

-

상각후원가측정금융자산손상차손
-

38,400,000

유형자산처분손실
5,881,749

21,004,263

사용권자산처분손실
747,122

-

재고자산평가손실
252,951,305

-

자산재평가손실
833,818,138

-

법인세비용
(534,480,537)

226,431,318

재고자산평가손실환입
-

(226,667,941)

이자수익
(95,671,323)

(146,304,940)

금융보증수익
(107,500,940)

(43,787,339)

기타의대손충당금환입
(50,490,000)

(232,150)

외화환산이익
(886,770,185)

(70,701,590)

지분법손익
2,517,946,328

2,537,069,961

유형자산처분이익
(57,349,478)

(832,204,546)

사용권자산처분이익
(261,701)

-

보험차익
(272,691,210)

-

상각후원가측정금융자산처분이익
-

(199,048,993)

배당금수익
(156,594,674)

(98,893,300)

소비용생물자산의 순공정가치변동
3,373,968,766

(6,955,833,241)

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
5,459,689,012

5,698,589,277

매출채권의 감소(증가)
3,052,844,027

1,977,870,866

기타채권의 감소(증가)
154,745,419

774,424,697

재고자산의 감소(증가)
(453,927,672)

(1,361,006,226)

생물자산의 감소(증가)
(1,856,957,458)

5,253,269,660

기타자산의 감소(증가)
100,842,791

(144,413,234)

매입채무의 증가(감소)
5,042,327,692

1,094,885,161

기타채무의 증가(감소)
291,252,715

(1,638,068,978)

기타부채의 증가(감소)
(93,347,300)

214,806,207

확정급여채무의 지급
(1,306,597,516)

(976,070,213)

사외적립자산의 감소(증가)
528,506,314

502,891,337

(4) 이자의 수취
96,671,148

144,579,067

(5) 이자의 지급
(2,797,259,049)

(2,694,290,457)

(6) 배당금의 수취
156,594,674

98,893,259

(7) 법인세환급액(납부액)
11,468,810

(1,509,446,353)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(10,009,437,620)

(8,247,618,478)

단기금융상품의 감소
630,313,943

500,000,000

단기대여금의 감소
429,615,324

474,537,482

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분
10,000,000

-

상각후원가측정금융자산의 처분
-

1,500,000,000

장기대여금의 감소
86,874,000

182,000,000

유형자산의 처분
287,720,241

2,975,730,640

정부보조금의 수령
243,680,000

275,280,000

장기보증금의 회수
136,800,000

113,820,000

단기금융상품의 증가
(514,552,813)

(500,000,000)

단기대여금의 증가
(524,000,000)

(538,000,000)

장기금융상품의 증가
(266,841,070)

(300,763,092)

상각후원가측정금융자산의 취득
-

(38,400,000)

관계기업지분투자의 취득
(164,977,730)

(1,386,000,000)

종속기업지분투자의 취득
-

(5,122,110,356)

장기대여금의 증가
(35,000,000)

-

유형자산의 취득
(10,013,031,515)

(6,292,942,452)

무형자산의 취득
(195,800,000)

(8,878,160)

장기보증금의 증가
(120,238,000)

(81,892,540)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

6,775,363,383

9,118,027,177

단기차입금의 증가
57,325,850,421

53,022,190,320

단기차입금의 상환
(48,038,179,509)

(40,242,923,123)

장기차입금의 증가
4,915,000,000

6,000,000,000

사채의 발행
-

1,277,320,000

사채의 상환
-

(5,690,000,000)

유동성장기부채의 상환
(6,068,185,900)

(3,878,520,000)

장기차입금의 상환
-

(350,188,820)

리스지급
(910,941,029)

-

배당의 지급
(448,180,600)

(1,019,851,200)

IV. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과

(424,325)

(4,816)

V. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(3,334,951,186)

(1,265,995,271)

VI. 기초 현금및현금성자산

4,419,368,040

5,685,363,311

VII. 기말 현금및현금성자산

1,084,416,854

4,419,368,040

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 29 기
제 28 기

주당 현금배당금 (원)
-
50

현금배당금총액 (백만원)
-
448

시가배당률 (%)
-
2.1

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김명준
1952. 02. 10.
사외이사
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김명준
협동조합 햇볕가득 이사장
2003 ~ 2012
2012 ~ 2017
2017 ~ 현재
(주)앞선넷 대표이사
(주)백송 고문
협동조합 햇볕가득 이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김명준
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[김명준 사외이사후보]
1. 전문성

본 후보자는 축산학 전공자로써 업무을 수행하면서 쌓은 폭넓은 식견과 축산(사료)분야의 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써, 당사가 추구하는 미래전략에 대해 고민하고, 변화를 선도하는 창의적인 기업으로 성장하는데 기여하고자 함.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 인식하고, 주주권익 향상 및 사회적 책임을 다할 수 있도록 직무를 수행하겠음.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 이사회 구성원으로서, 이사회 의사결정이 합리적이고 목적에 맞게 결정될 수 있도록 주어진 사안을 충분히 이해하고 최선의 지혜를 발휘하여 의사개진과 함께 표결에 임하겠음.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것이며, 특히 사외이사로서 경영전반에서 회사에 도움이 될 수 있는 의미 있는 역할을 하고자 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김명준 사외이사후보]
본 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문가로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 이사회에서 추천함.

확인서

(20.03.09)확인서_김명준

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 2 )

실제 지급된 보수총액
459,393,780원

최고한도액
1,000,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
31,500,000원

최고한도액
200,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

※ 참고사항

1. 제29기 정기주주총회 시간 및 장소 변경안내 
 코로나19 감염예방 및 확산방지를 위한 대관시설 일시적 폐쇄로 인하여 부득이하게 주주총회 시간 및 장소를 변경하였습니다. 
 (변경전)

일 시 : 2020년 03월 24일(화요일) 오전 10시 00분

장 소 : 충북 진천군 광혜원면 구암길 64-13, 
 근로복지공단 인재개발원 교육관리동 3층

(변경후)

일 시 : 2020년 03월 24일(화요일) 오전 11시 00분

장 소 : 충북 청주시 청원구 오창읍 중부로 1555, 4층 
 ((주)체리부로 오창사옥 회의실)

2. 당사는 주주들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여
2020년 3월 24일 주주총회 개최를 결정하였기에 주총 집중일 개최 사유 신고 의무가 없습니다.

3. 코로나바이러스 감염증(COVID-19) 감염 및 전파예방 안내
코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주총회에 참석하시는 주주 여러분께서는 마스크를 필히 착용하여 주시기 바라며, 주주총회 입장 전 주주님들의 체온을 측정할 수 있습니다. 또한 발열이 의심되는 경우 총회장 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 

4. 비상사태 시 주총 장소 변경에 관한 안내

코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 등 비상사태 발생 시 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다.