디와이덕양 — 주주총회소집공고 (20200309)
제출인: 디와이덕양

주주총회소집공고
2.8
덕양산업

주주총회소집공고

2020년 3월 9일

회 사 명 :
덕양산업주식회사

대 표 이 사 :
손 동 인

본 점 소 재 지 :
울산광역시 북구 효암로 366

(전 화)052)219-1114

(홈페이지)http://www.dyauto.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 정영찬

(전 화) 052)219-1200

주주총회 소집공고

(제43기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제20조에 의거 제43기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
 - 아 래-

1. 일 시 : 2020년 3월 24일(화) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 울산광역시 북구 효암로 366, 본사 1층 교육장

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : ①영업보고

②내부회계관리제도 운영실태 보고

③감사보고

④감사인변경

나. 부의안건

제1호 의안 : 제43기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 및

이익잉여금처분계산서 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명)

제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명)

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제315조 ②항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5.상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사에 비치하였고 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6.의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유하고 계신 주주님들에 대하여 상법 제 542조의 4 및 당사 정관 20조에 의거 본 공고로 소집 통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2020년 3월 5일

덕 양 산 업 주 식 회 사

대표이사 손 동 인 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

구분
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

강우
(출석률: 71%)
이인식
(출석률: 29%)

찬 반 여 부

1
2019년3월26일
대표이사 선임의 건
불참
찬성

2
2019년4월2일
중국현지법인 채무보증의 건
찬성
불참

3
2019년4월25일
중국현지법인 채무보증의 건
찬성
불참

4
2019년8월20일
대표이사 선임의 건
불참
찬성

5
2019년9월24일
중국현지법인 채무보증의 건
찬성
불참

6
2019년12월17일
중국현지법인 채무보증의 건
찬성
불참

7
2020년3월3일
제43기 주주총회 소집의 건
찬성
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
4,000
(이사의 보수한도총액)
62
31
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

자동차부품산업은 품질, 기술 등의 이유로 완성차산업과 밀접하게 관련되어 있어 자동차산업의 특징을 그대로 반영합니다. 자동차산업은 철강, 화학, 전기, 전자 등의 산업과 2만여개의 부품을 제조하는 부품업체들이 연계되어 있어 국민경제에서 차지하는 비중도 매우 높습니다.

(2) 산업의 성장성

2020년 자동차생산은 전년대비 1.5% 감소한 394만대로 예상하고 있습니다. 내수의 경우 민간소비가 전년 수준의 성장에 그쳐 소비재 산업의 부진이 예상됨에도 불구하고 SUV등 신모델 판매 호조와 전년실적 부진에 따른 기저효과에 힘입어 1.4% 증가한 178만대로 예상되며, 특히 EU의 자동차 연비 규제 강화 추세 및 코로나19의 여파에 따라 자동차 공급이 감소하여 전년대비 0.4% 감소한 216만대로 전망됩니다.
(3) 경기변동의 특성

자동차는 대표적인 내구재 상품으로 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있으며, 자동차 보급이 일정 수준 이상에 도달한 선진시장에서는 이런 관계가 더욱 뚜렷하게 나타납니다.

(4) 경쟁요소

자동차산업은 개발과 생산에 막대한 시설투자와 개발비가 소요되어 생산수량의 증가에 따라 나타나는 생산비용의 감소효과(규모의 경제 효과)가 크기 때문에 신규업체의 진입장벽이 높은 산업입니다. 자동차부품산업 또한 기술과 품질이 중요시되고, 완성차업체의 주문에 의해 생산 및 판매가 독점적으로 이루어지기 때문에 규모의 경제효과가 그대로 나타납니다. 

나. 회사의 현황

가.영업개황 및 사업부문의 구분

(1) 영업개황

1977년 7월 11일 설립된 당사는 자동차용 내장재인 Cockpit Module(Crash Pad), Door Trim, Anti-Vibration Pad 등을 생산하는 자동차부품 전문생산업체로서 생산품의 대부분을 현대자동차에 납품하고 있으며 1997년 6월 증권시장에 상장되었습니다. 1981년 현대자동차 부사장과 현대종합상사 대표이사를 역임한 故윤주원회장이 대표이사에 취임한 후 현재는 전문경영인이 경영을 하고 있습니다. 1999년 부품모듈화를 위해 미국의 비스티온 인터내셔널 홀딩스사와 자본제휴 관계를 유지해 오다 2014년 4월 2대주주였던 윤성희 사장이 비스티온의 지분을 인수하여 최대주주로써 회사 경영에 참여하고 있습니다. 또한 2015년 4월 현대모비스㈜가 보유하고 있는 북경모비스중차기차의 지분 및 경영권 인수를 완료하여 지배력을 획득하였습니다.

(2) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 공시대상 사업부문은 자동차부품 제조업으로 1개의 사업부문을 영위하고 있으며, 생산품목은 Crash Pad, Cocpit Module, Door Trim 등이 있습니다. 

나. 시장점유율

국내 Cocpit Module시장은 자동차완성업체와 긴밀한 협력관계하에서 생산과 판매가 이루어지기 때문에 완성차업체의 판매량에 직접적인 영향을 받고 있습니다. 국내시장의 정확한 시장점유율의 추정은 어려우나 현재 국내시장을 주도하는 현대기아자동차(주)와 협력관계에 있는 당사와 현대모비스(주) 그리고 한국지엠, 르노삼성자동차, 쌍용자동차(주)와 협력관계에 있는 대의테크, 유진레이델주식회사 등이 시장을 과점하고 있습니다.

다. 시장의 특성

당사는 현대자동차의 1차 부품협력업체로서 현대자동차와 영업상 긴밀한 관계를 유지하고 있으며, 최근 완성차업체들이 추진하는 부품모듈화, 시스템화로 인하여 관련업체들로부터 납품받아 현대자동차에 동사의 제품을 모듈형태로 납품하고 있습니다. 현대자동차의 신차개발계획에서부터 참여하여 신차종에 들어가는 부품의 금형 등을 제작하고 있으며, 생산관리 및 재고관리 부분에서도 현대자동차와 밀접한 관계를 맺고 있습니다.

라. 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 보고서 제출일 현재 주주총회나 이사회결의를 통하여 구체적으로 확정되어 추진 중인 신규사업은 없습니다.

마. 조직도

덕양산업조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 'III. 경영참고사항'의 '나. 회사의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 본 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도재무제표이며 본 공고문 제출일 현재 회계감사가 완료되지 않았으므로, 외부감사인의 검토 및 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. 따라서 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

재 무 상 태 표

제 43(당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 42(전) 기 2018년 12월 31일 현재

덕양산업주식회사
(단위:원)

과 목
제 43(당) 기말
제 42(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

256,687,579,565

287,471,779,722

현금및현금성자산
23,258,172,489

60,330,865,397

매출채권
179,491,774,096

185,640,216,980

기타유동수취채권
12,613,606,425

15,009,289,606

기타유동금융자산
10,000,000,000

6,255,000

재고자산
3,669,206,342

3,613,335,555

기타유동자산
27,654,820,213

22,871,817,184

Ⅱ. 비유동자산

155,303,678,343

161,330,149,098

종속기업및공동기업투자주식
39,744,138,364

55,772,200,273

유형자산
95,295,771,126

87,034,039,987

투자부동산
5,865,804,474

5,308,570,461

무형자산
8,780,149,216

10,650,544,955

사용권자산
2,856,794,173

-

기타비유동수취채권
2,158,804,180

2,338,804,180

기타비유동금융자산
602,216,810

225,989,242

자산총계

411,991,257,908

448,801,928,820

부채

Ⅰ. 유동부채

333,705,689,652

320,239,637,178

매입채무
239,989,719,878

264,863,780,584

기타지급채무
15,741,516,941

12,289,305,323

유동성장기차입금
42,412,500,000

8,950,000,000

당기법인세부채
199,858,941

1,648,736,136

기타유동부채
34,234,730,662

32,487,815,135

리스부채(유동)
1,127,363,230

-

Ⅱ. 비유동부채

29,626,935,212

69,968,473,654

확정급여부채
18,566,472,860

16,446,376,728

장기차입금
4,600,000,000

47,012,500,000

이연법인세부채
189,919,227

263,565,228

기타비유동부채
5,061,450,735

6,246,031,698

리스부채(비유동)
1,209,092,390

-

부채총계

363,332,624,864

390,208,110,832

자본

Ⅰ. 자본금
16,282,490,000

16,282,490,000

Ⅱ. 주식발행초과금
13,807,544,268

13,807,544,268

Ⅲ. 이익잉여금
(6,359,198,086)

8,333,384,399

Ⅳ. 기타자본구성요소
24,927,796,862

20,170,399,321

자본총계

48,658,633,044

58,593,817,988

부채와자본총계

411,991,257,908

448,801,928,820

포 괄 손 익 계 산 서

제 43(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 42(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

덕양산업주식회사
(단위:원)

과 목
제 43(당) 기
제 42(전) 기

누 적
누 적

Ⅰ. 매출액
1,256,666,019,752
1,171,523,331,288

Ⅱ. 매출원가
1,236,842,727,817
1,152,758,280,362

Ⅲ. 매출총이익
19,823,291,935
18,765,050,926

판매비와관리비
14,369,583,284
10,891,564,266

Ⅳ. 영업이익(손실)
5,453,708,651
7,873,486,660

기타수익
3,653,903,053
2,658,948,532

기타비용
3,776,725,687
3,586,508,295

금융수익
882,084,925
481,933,608

금융비용
1,980,450,580
1,858,996,006

지분법이익
(17,217,956,896)
(3,749,656,572)

Ⅴ. 법인세비용차감전순손실
(12,985,436,534)
1,819,207,927

법인세비용(수익)
80,056,921
1,553,837,924

Ⅵ. 당기순이익
(13,065,493,455)
265,370,003

Ⅶ. 기타포괄이익(손실)
3,777,494,111
(1,745,351,747)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

확정급여제도의 재측정손익
(979,903,430)
(1,384,163,425)

토지재평가차익
3,269,170,554
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 :

지분법자본변동
1,488,226,987
(361,188,322)

Ⅷ. 총포괄이익(손실)
(9,287,999,344)
(1,479,981,744)

Ⅸ. 주당손익

기본주당이익(손실)
(404)
8

결손금처리계산서(안)

제 43(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 42(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

덕양산업주식회사
(단위:원)

과 목
제 43 기
제 42 기

Ⅰ.미처분이익잉여금(미처리결손금)

△14,001,169,496

△1,922,775,819

1. 전기이월이익잉여금
44,227,389

△1,546,925,682

2. 순확정급여부채의 재측정요소
△979,903,430

△1,384,163,425

3. 매도가능증권 평가환입
-

742,943,285

4. 당기순이익(손실)
△13,065,493,455

265,370,003

Ⅱ.임의적립금등의 이입액

-

2,678,907,368

1. 임의적립금
-

2,678,907,368

Ⅲ.합 계

△14,001,169,496

756,131,549

Ⅳ.이익잉여금처분액

711,904,160

1. 이익준비금
-

64,718,560

2. 배당금
-

647,185,600

Ⅴ.차기이월미처분이익잉여금

△14,001,169,496

44,227,389

자 본 변 동 표

제 43(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 42(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

덕양산업주식회사
(단위:원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

2018년 1월 1일(전기초)
16,282,490,000
13,807,544,268
8,709,234,536
21,274,530,928
60,073,799,732

K-IFRS 1109 최초 적용에 
 따른 조정(세후)
-
-
742,943,285
(742,943,285)
-

2018년 1월 1일(조정금액)
16,282,490,000
13,807,544,268
9,452,177,821
20,531,587,643
60,073,799,732

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
265,370,003
-
265,370,003

지분법자본변동
-
-
-
(361,188,322)
(361,188,322)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(1,384,163,425)
-
(1,384,163,425)

2018년 12월 31일(전기말)
16,282,490,000
13,807,544,268
8,333,384,399
20,170,399,321
58,593,817,988

2019년 1월 1일(당기초)
16,282,490,000
13,807,544,268
8,333,384,399
20,170,399,321
58,593,817,988

총포괄손익 :

당기순손이익
-
-
(13,065,493,455)
-
(13,065,493,455)

지분법자본변동
-
-

1,488,226,987
1,488,226,987

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(979,903,430)
-
(979,903,430)

토지 재평가차익
-
-
-
3,269,170,554
3,269,170,554

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

배당금
-
-
(647,185,600)
-
(647,185,600)

2019년 12월 31일(당기말)
16,282,490,000
13,807,544,268
(6,359,198,086)
24,927,796,862
48,658,633,044

현 금 흐 름 표

제 43(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 42(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

덕양산업주식회사
(단위:원)

과 목
제 43(당) 기
제 42(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

(2,085,574,262)

43,639,793,675

영업에서 창출된 현금흐름
1,991,771,411

43,192,852,013

이자의 수취
785,013,571

483,974,612

배딩금수취
(647,185,600)

2,636,556,000

이자의 지급
(2,000,703,370)

(1,839,063,304)

법인세의 납부
(2,214,470,274)

(834,525,646)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(24,818,920,166)

(13,742,191,230)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
1,099,316,439

1,723,969,408

유형자산의 처분
258,596,306

718,883,408

무형자산의 처분
169,344,500

193,000,000

기타수취채권의 감소
465,000,000

323,921,000

기타금융자산의 감소
206,375,633

488,165,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(25,918,236,605)

(15,466,160,638)

유형자산의 취득
(13,240,968,404)

(7,549,982,322)

무형자산의 취득
(1,815,920,000)

(2,778,292,521)

공동기업투자주식의 증가
-

(4,939,500,000)

기타수취채권의 증가
(285,000,000)

-

기타금융자산의 증가
(10,576,348,201)

(198,385,795)

Ⅲ. 재무활동현금흐름

(10,083,039,948)

6,667,796,676

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-

13,617,796,676

단기차입금의 증가
-

-

장기차입금의 증가
-

11,000,000,000

리스부채의 증가
-

2,617,796,676

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(10,083,039,948)

(6,950,000,000)

배당금의 지급
-

-

단기차입금의 감소
-

-

유동성장기차입금의 감소
(9,299,070,558)

(6,950,000,000)

리스부채의 감소
(783,969,390)

-

Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(85,158,532)

125,833,870

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(37,072,692,908)

36,691,232,991

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

60,330,865,397

23,639,632,406

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

23,258,172,489

60,330,865,397

연 결 재 무 상 태 표

제 43(당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 42(전) 기 2018년 12월 31일 현재

덕양산업주식회사와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제 43(당) 기말
제 42(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

300,301,906,921

328,741,586,656

현금및현금성자산
35,391,315,097

68,816,981,534

매출채권
197,679,769,206

211,619,003,308

기타유동수취채권
11,352,610,032

11,100,458,429

기타유동금융자산
10,000,000,000

6,255,000

재고자산
11,585,338,917

9,489,613,473

기타유동자산
34,292,873,669

27,709,274,912

Ⅱ. 비유동자산

206,006,627,346

197,570,614,063

유형자산
140,389,158,439

130,905,076,862

투자부동산
5,865,804,474

5,308,570,461

무형자산
41,560,107,779

51,008,677,889

사용권자산
9,649,853,912

-

기타비유동수취채권
2,560,445,268

2,742,515,549

기타비유동금융자산
602,216,810

225,989,242

기타비유동자산
1,371,273,458

2,112,465,658

공동기업투자주식
3,673,768,551

4,939,500,000

이연법인세자산
333,998,655

327,818,402

자산총계

506,308,534,267

526,312,200,719

부채

Ⅰ. 유동부채

400,592,219,679

366,392,028,050

매입채무
277,955,791,088

295,970,295,134

기타지급채무
21,233,416,853

13,659,682,736

단기차입금
19,390,829,519

12,207,000,000

유동성장기차입금
42,412,500,000

8,950,000,000

당기법인세부채
199,858,941

1,671,877,688

기타유동부채
37,012,269,714

33,933,172,492

유동성리스부채
2,387,553,564

-

Ⅱ. 비유동부채

44,464,798,330

82,609,409,193

확정급여부채
18,566,472,860

16,446,376,728

장기차입금
14,100,880,721

52,686,573,861

이연법인세부채
4,846,686,999

5,326,619,316

기타비유동부채
5,074,630,079

8,149,839,288

비유동성리스부채
1,876,127,671

-

부채총계

445,057,018,009

449,001,437,243

자본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

46,867,474,322

57,476,222,798

자본금
16,282,490,000

16,282,490,000

주식발행초과금
13,807,544,268

13,807,544,268

이익잉여금
(8,150,356,809)

7,215,789,209

기타자본구성요소
24,927,796,863

20,170,399,321

Ⅱ. 비지배지분

14,384,041,936

19,834,540,678

자본총계

61,251,516,258

77,310,763,476

부채와자본총계

506,308,534,267

526,312,200,719

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 43(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 42(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

덕양산업주식회사와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제 43(당) 기
제 42(전) 기

Ⅰ. 매출액

1,359,423,500,652

1,292,215,902,827

Ⅱ. 매출원가

1,345,384,268,467

1,269,895,294,478

Ⅲ. 매출총이익

14,039,232,185

22,320,608,349

판매비와관리비
22,606,928,417

18,712,847,667

Ⅳ. 영업이익

(8,567,696,232)

3,607,760,682

기타수익
3,768,347,855

2,464,820,761

기타비용
(11,530,282,363)

(4,579,695,317)

금융수익
1,062,120,730

658,954,622

금융비용
(3,441,466,588)

(2,969,339,816)

지분법손익
(1,301,353,817)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(20,010,330,415)

(817,499,068)

법인세비용
(328,971,462)

1,416,901,978

Ⅵ. 당기순이익(손실)

(19,681,358,953)

(2,234,401,046)

Ⅶ. 기타포괄이익(손실)

4,468,185,335

(1,903,203,172)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

확정급여채무의 재측정요소
(979,903,430)

(1,384,163,425)

유형자산재평가이익
3,269,170,554

-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 :

해외사업환산손실
2,143,295,843

(519,039,747)

지분법자본변동
35,622,368

Ⅷ. 총포괄이익(손실)

(15,213,713,618)

(4,137,604,218)

Ⅸ. 당기순이익(손실)의 귀속 :

(19,681,358,953)

(2,234,401,046)

지배기업의 소유주지분
(13,739,056,988)

(203,712,430)

비지배지분
(5,942,301,965)

(2,030,688,616)

Ⅹ. 총포괄이익(손실)의 귀속 :

(15,213,713,618)

(4,137,604,218)

지배기업의 소유주지분
(9,961,562,876)

(1,949,064,177)

비지배지분
(5,251,610,742)

(2,188,540,041)

XI. 주당손익

기본주당이익(손실)

(425)

(6)

연 결 자 본 변 동 표

제 43(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 42(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

덕양산업주식회사와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본
구성요소
지배기업
소유지분
비지배지분
총 계

2018년 1월 1일(전기초)
16,282,490,000
13,807,544,268
8,060,721,778
21,274,530,928
59,425,286,974
23,780,784,719
83,206,071,693

K-IFRS 1109 최초 적용에
 따른 조정(세후)
-
-
742,943,285
(742,943,285)
-
-
-

2018년 1월 1일(조정금액)
16,282,490,000
13,807,544,268
8,803,665,063
20,531,587,643
59,425,286,974
23,780,784,719
83,206,071,693

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
(203,712,430)
-
(203,712,430)
(2,030,688,616)
(2,234,401,046)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(1,384,163,424)
-
(1,384,163,424)
-
(1,384,163,424)

해외사업환산손실
-
-
-
(361,188,322)
(361,188,322)
(157,851,425)
(519,039,747)

총포괄손익합계
-
-
(1,587,875,854)
(361,188,322)
(1,949,064,176)
(2,188,540,041)
(4,137,604,217)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 :

배당금
-
-
-
-
-
(1,757,704,000)
(1,757,704,000)

2018년 12월 31일(전기말)
16,282,490,000
13,807,544,268
7,215,789,209
20,170,399,321
57,476,222,798
19,834,540,678
77,310,763,476

2019년 1월 1일(당기초)
16,282,490,000
13,807,544,268
7,215,789,209
20,170,399,321
57,476,222,798
19,834,540,678
77,310,763,476

K-IFRS 1116 최초 적용에
 따른 조정(세후)
-
-
-
-
-
-
-

2019년 1월 1일(조정금액)
16,282,490,000
13,807,544,268
7,215,789,209
20,170,399,321
57,476,222,798
19,834,540,678
77,310,763,476

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
(13,739,056,988)
-
(13,739,056,988)
(5,942,301,965)
(19,681,358,953)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(979,903,430)
-
(979,903,430)
-
(979,903,430)

토지 재평가차익
-
-
-
3,269,170,554
3,269,170,554
-
3,269,170,554

해외사업환산손실
-
-
-
1,452,604,620
1,452,604,620
690,691,223
2,143,295,843

지분법자본변동
-
-
-
35,622,368
35,622,368
-
35,622,368

총포괄손익합계
-
-
(14,718,960,418)
4,757,397,542
(9,961,562,876)
(5,251,610,742)
(15,213,173,618)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 :

배당금
-
-
(647,185,600)
-
(647,185,600)
(198,888,000)
(846,073,600)

2019년 12월 31일(당기말)
16,282,490,000
13,807,544,268
(8,150,356,809)
24,927,796,863
46,867,474,322
14,384,041,936
61,251,516,258

연 결 현 금 흐 름 표

제 43(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 42(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

덕양산업주식회사와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제 43(당) 기
제 42(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

6,476,468,030

48,360,187,967

영업에서 창출된 현금흐름
11,848,706,074

52,877,495,323

이자의 수취

945,950,636

676,629,999

이자의 지급

(3,435,124,597)

(2,914,623,169)

배당금의 지급
(647,185,600)

-

법인세의 납부
(2,235,878,483)

(2,279,314,186)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(39,418,019,506)

(23,184,415,959)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
1,741,653,181

1,832,364,566

유형자산의 처분

875,511,184

808,796,813

무형자산의 처분
169,344,500

193,027,993

기타수취채권의 감소

490,421,864

342,374,760

기타금융자산의 감소

206,375,633

488,165,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(41,159,672,687)

(25,016,780,525)

유형자산의 취득

(28,438,689,911)

(16,652,635,222)

무형자산의 취득
(1,843,836,743)

(2,981,869,925)

기타수취채권의 증가
(300,797,832)

(244,389,583)

기타금융자산의 증가
(10,576,348,201)

(198,385,795)

공동기업투자주식의 취득
-

(4,939,500,000)

Ⅲ. 재무활동현금흐름

(494,499,726)

13,354,360,038

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
11,706,782,108

24,410,766,758

단기차입금의 증가
7,079,596,660

832,000,000

장기차입금의 증가
4,517,608,448

16,800,970,082

정부보조금의 수취
109,577,000

499,200,000

금융리스부채의 증가
-

6,278,596,676

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(12,201,281,834)

(11,056,406,720)

배당금의 지급
-

(1,757,704,000)

단기차입금의 감소
-

(1,664,000,000)

유동성장기차입금의 감소
(10,029,966,476)

(6,950,000,000)

금융리스부채의 감소
(2,171,315,358)

(684,702,720)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

10,384,765

46,960,266

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(33,425,666,437)

38,577,092,312

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

68,816,981,534

30,239,889,222

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

35,391,315,097

68,816,981,534

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원)

구분
제43기
제42기

주당배당금
보통주(원)
-
20

우선주(원)
-
-

시가배당률
보통주(%)
-
1.60%

우선주(%)
-
-

배당금 총액
-
647,185,600

※당기 배당은 없습니다. 

※ 주석사항은 차후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인
 당사의 별도 및 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

강문철
1950.07
해당
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

강문철
경영관리
2004년~2005년
현대 기아 구매총괄본부 
부본부장
-

2007년~2019년
(주)일진 글로벌 부회장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강문철
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 이사회의 중요 의사결정에 참여

- 이사회의 구성원이자 사외이사로서 회사의 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하며 주어진 직무를 성실하게 수행하겠습니다. 과거 현대자동차 그룹사에 재직하며 자동차 산업에 대한 이해와 경험을 바탕으로 역량과 전문성을 최대한 발휘하여, 이사회의 중요한 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하는 동시에 회사의 지속적인 발전에도 도움이 되는 방향으로 이루어지도록 하겠습니다.

2. 이사와 경영진의 직무집행 감독

- 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.

3. 이해관계자의 권익 보호

- 윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다.

4. 충실한 직무 수행

- 경영지식과 그 동안 축적한 경험을 바탕으로 충실한 직무수행을 위하여 노력하며, 이사회 업무 수행에 충분한 시간을 할애하겠습니다. 또한, 이사회 및 소속 위원회 활동뿐만 아니라 역량 강화를 위하여 관련 교육, 세미나 등 직무 관련 활동에도 성실히 참여하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

강문철 사외이사 후보자는 오랜 기간 현대자동차그룹사의 중역으로 재직하면서 다양한 경험과 고도의 전문성을 축적해 왔습니다. 또한, (주)일진 글로벌의 총괄사장 및 부회장으로 역임하면서 전문적인 경영지식을 가지고 있으며 이를 기반으로 이사회의 전문성 및 다양성, 독립성, 그리고 투명성 제고에 기여 할 수 있을 것으로 판단하고 있습니다.

확인서

사외이사_강문철확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박상일
1958.07
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박상일
변호사
2020년
법무법인 충정 변호사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박상일
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

박상일 후보자는 덕양산업(주)의 감사로서 재임하며 임기 동안 개최된 이사회에 100% 참석하였습니다. 그리고 법무법인에 오랜 기간 종사한 변호사 출신으로서 투철한 책임감과 윤리의식, 그리고 공정성을 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 박상일 후보자는 회사와 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 회계와 업무를 충실히 감사할 수 있을 것으로 판단됩니다.

확인서

감사_박상일확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
40억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2 )

실제 지급된 보수총액
733백만원

최고한도액
40억원

※ 기타 참고사항

- 비등기이사의 보수가 포함된 금액임.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1.5억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
37백만원

최고한도액
1.5억원

※ 참고사항

- 당사는 주주총회집중일이 아닌 2020년 03월 24일에 주주총회를 개최함에 따라 
 한국거래소 신고내역은 없음.