디에스케이 — 주주총회소집공고 (20200309)
제출인: 디에스케이

주주총회소집공고
2.8
(주)디에스케이

주주총회소집공고

2020년 03월 09 일

회 사 명 :
주식회사 디에스케이

대 표 이 사 :
김 태 구, 김 종 원

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 상록구 수인로710 (사사동)

(전 화) 031-416-9100

(홈페이지)http://www.dsk.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장
(성 명) 이 영 학

(전 화) 031-416-9100

주주총회 소집공고

(제25기 정기)

당사는 상법 제365조 및 회사정관 제21조에 의거, 제25기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제 542조의4에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2020년 3월 24일(화) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 안산시 상록구 수인로710(사사동) 
 본사 3층 대회의실

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 
 1) 감사보고
 2) 영업보고
 3) 내부회계관리제도에 관한 실태보고
 
 나. 부의안건

제1호 의안 : 제25기 (2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 
 승인의 건
 제2호 의안 : 감사선임의 건
 제2-1호 의안 : 상근감사 박홍병 선임의 건
 제2-2호 의안 : 감사 천경민 선임의 건
 제3호 의안 : 사외이사 안중현 선임의 건
 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래 소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
 금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다. 

6. 주주총회 참석 준비물
 직접행사 : 신분증
 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 개인인감날인), 
 인감증명서, 대리인 신분증

7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」, 모바일주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020년 03월 14일 ~ 2020년 03월 23일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

■ 회사정관 제23조 제2항에 따라 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 본 공고로써 주주총회 소집통지에 갈음합니다.

※ 주주총회 기념품은 지급하지 않사오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다. 

 2020년 3월 9일 

 주식회사 디에스케이
 대표이사 김태구, 김종원 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결
여부
사외이사
비고

안중현
(참석률 55%)
최희관
(참석률 64%)

19-01
2019-01-03(목)
-주식매수선택권부여의 건
가결
참석
불참
-

19-02
2019-01-21(월)
-제22기(2016년사업연도)재무제표 승인의 건
-제23기(2017년사업연도)재무제표 승인의 건
가결
참석
불참
-

19-03
2019-01-30(수)
-타법인주식취득의건(프로톡스유상증자청약의건)
가결
참석
불참
-

19-04
2019-02-08(금)
-타법인주식실권주취득의건(프로톡스유상증자청약의건)
가결
참석
불참
-

19-05
2019-02-14(목)
-제24기(2018년사업연도)별도재무제표 승인의 건
-내부회계관리규정일부변경의 건
가결
불참
참석
-

19-06
2019-02-28(목)
-제24기(2018년사업연도)내부회계관리제도운영실태보고의건
-제24기(2018년사업연도)내부회계관리제도운영실태평가보고의건
가결
참석
참석
-

19-07
2019-03-14(목)
-제24기재무제표승인의건
-전자투표제도도입의건
-제24기정기주주총회소집의건
가결
참석
참석
-

19-08
2019-03-29(금)
-대표이사 변경의 건
가결
불참
참석
-

19-09
2019-04-01(월)
-고문 위촉의 건
가결
불참
참석

19-10
2019-07-08(월)
-고문 해촉의 건
가결
불참
참석

19-11
2019-12-02(월)
-본점이전의 건
가결
불참
참석

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000,000
21,820
10,910
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

FPD(Flat Panel Display 평판디스플레이)용 PCB Bonding System 및 In-line System은 고성능을 요구하는 설비로 세계적으로 일본과 국내 일부 업체들만이 생산기술을 보유하고 있으며 현재의 대만, 중국의 기술 수준을 고려해볼 때, 향후에도 상대적 우위를 점하고 관련 Business를 꾸준히 영위할 수 있을 것으로 판단됩니다. 뿐만 아니라 당사의 기술은 차세대 Display(OLED 및 FLEXIBLE 등) 및 신재생에너지(태양광,풍력, 수력 등) 관련 사업의 기반 기술 및 사업화에도 활용할 수 있어 미래에 대한 기술적 가치가 높은 산업입니다.

세계 LCD 산업의 태풍의 눈으로 떠오른 중국의 경우 TFT LCD 업체의 투자는 더욱 활성화될 것으로 전망 되며, 추가적인 TFT LCD 생산라인 증설에 따라 LCD 패널 생산능력이 크게 향상될 것입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사는 1995년 2월에 창업하여 25년의 업력이 있으며, 주 사업장은 안산 사업장(안산시 상록구)으로 FPD(Flat Panel Display평판디스플레이)용 Bonding System 및 In-line System, Linear System, Probe, Laser System이 주요제품이다. 

(2) 시장점유율

당사의 주력 장비인 FPD용 Bonding System 및 In-line System은 디스플레이 제조업체의 모듈 공정에 필수적으로 필요한 장비로서, 업체 간 보안에 상당히 민감한 부부분이 있어 소수의 시장 참여자만이 회사별 전문성에 따라 서로 다른 유형의 장비를 제공하는 시장구조로 되어 있습니다. 그리하여 장비별로 2~3개 업체가 과점시장을 형성하는 추세입니다. 따라서 회사별 전문성에 따라 서로 다른 유형의 장비를 제공하는 시장구조로 인하여 해당 공정 장비의 객관적으로 발표된 시장점유율에 대한 공식기관의 자료가 없어 전체 시장 규모 및 시장점유율을 산정하기에 어려움이 있습니다.

(3) 시장의 특성

FPD용 Bonding System 및 In-Line System의 주요 수요자는 국내외 Display Maker입니다.

국내 Display Maker 제조업체로는 LG Display 및 삼성전자가 있으며, 일본 Sharp, 대만 AUO, CPT, CMO, IVO, IN NOLUX 중국의 BOE, CEC-PANDA, Chang-Hong, IRICO 등 TV, Monitor, Note-Book 등을 생산하는 Set Maker 입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) 신규사업(제품)내용

① Mobile camera module 분야

최근 글로벌 IT 기업들을 중심으로 안면인식 및 AR(증강현실) 기술에 대한 투자가 급증하고 있으며 기술을 구현하기 위해서는 듀얼 카메라와 3D 기술 등이 필수적인데 당사는 비젼인식과 자동 보정(Active-Align) 기술을 개발 완료했으며 Mobile 용 Active Align Machine의 영업활동을 진행 중입니다. 점진적으로 듀얼 카메라 채용 확산과 글로벌 스마트폰 고객사의 신기술 장비 채용으로 산업 성장에 따른 매출 증가가 예상됩니다.

② 2차전지 제조 장비 분야

기술발전과 친환경 기조로 인해 전 세계 자동차 시장이 급변하고 있습니다. 탄소 배출 규제로 글로벌 자동차 제조업체들은 앞다퉈 친환경 하이브리드차와 전기차를 출시하고 있으며, 세계적인 자동차 회사들은 신에너지 자동차 판매량을 확대하겠다고 밝히고 있어 전기차와 배터리 시장의 폭발적인 성장이 예견됩니다.

이에 따라 당사는 이차 전지 제조설비 신사업 추진으로 미래 신성장 동력 확보하고자 연구개발을 진행 중이며, 개발 중인 장비는 기존대비 고정도(高精度), 고효율(高效率) 장비로서 국내 배터리 제조 메이커에 영업활동을 진행 중이며 고객사의 신기술 장비 채용으로 산업 성장에 따른 매출 증가가 예상됩니다

③ 신규 바이오 관련 사업

Ⅰ. 산업의 개요

의료산업은 의약품, 의료기기, 진단 시장 등으로 나뉘어 있지만 의약품시장이 약 78%의 비중으로 가장 크게 형성되어 있습니다. 의약품 시장은 크게 합성의약품, 바이오의약품 시장으로 분류할 수 있으며 당사는 보툴리눔 독소의 생물학적 소재를 활용하여 의약품을 개발하는 바이오의약품 분야에 속해 있습니다.

바이오의약품의 특징은 약학, 화학, 생물학 등 다양한 의학기술이 필요하며, 연구 개발에 막대한 비용과 시간투입을 해야 하는 산업입니다. 또한 제품의 상업화 성공 가능성은 낮은편이지만 개발에 성공하면 특허를 보유하고 있는 시장 내에서 독점적인 지위가 가능하며, 고부가가치를 창출할 수 있는 산업입니다.

Ⅱ. 보툴리눔 독소의 특성 및 역사
보툴리눔 독소는 초기 안검경련 치료로 시작하여 눈가나 미간의 주름 등을 치료하는 안면미용 시장의 대명사가 되었으며, 오늘날 주름치료의 대명사처럼 쓰이고 있습니다. 의학적인 관점에서 보았을 때 원치 않는 신경전달 흐름을 특정 신체부위에서 특정 기간 동안만 차단시키고, 동시에 신경세포의 사멸·괴사 없이 근육이 교정할 수 있는 시간을 준 후 다시 신경세포의 원형을 회복시키는 천연물질은 보툴리눔 독소가 유일하다고 할 수 있습니다. 즉 보툴리눔 독소는 신경전달흐름을 잠시 끊음으로써 근육이 교정될 수 있는 기회 즉 교정기간을 갖게 해주는 특징이 있습니다. 보툴리눔 독소의 적용 가능 분야는 다음과 같습니다.

- 다 음 -

구 분
적용 가능 분야

안 과
사시, 반측안면경련, 안검경련 등

내분비과
다한증

신경과
소아 뇌성마비, 뇌졸중 후 근육강직, 편두통, 요통

소화기과
식도 근육 경련

피부과, 성형외과
주름제거, 사각턱·종아리 교정

비뇨기과
전립선 비대증

부인과
요실금

기 타
성대 결절·교정, 치질·치열

보툴리눔 독소는 흙 속에 존재하는 박테리아가 만들어 내는 신경 독성 물질입니다. 보툴리눔이라는 용어는 검은 소시지를 의미하는 라틴어 보툴루스에서 유래되었으며 보툴리즘 또는 고대 유럽에서 검정색 썩은 소시지를 먹은 후 발병되는 식중독의 한 형태로 알려져 왔습니다.
1920년대 미국의 헤르만 소머 박사에 의하여 보툴리눔A형 독소가 덜 정제된 형태로 분리되었고, 생물무기로서의 관심이 증대되면서 독소 분리 연구가 더 가속화 되어 1946년 에드워드 샨츠 박사에 의해 보툴리눔 독소가 결정으로 분리되는데 성공하였으며, 1949년에는 보툴리눔 독소의 기능 중 신경전달을 차단하는 것이 의학적으로 증명되었습니다.
1981년 보툴리눔 A형 독소를 최초로 인간 사시 교정에 사용하게 되었으며, 1987년 테오도르 토모비치가 안검경련 환자의 치료를 위해 양미간 부위에 보툴리눔 독소를 주사한 후 미간부위의 주름선이 아주 부드러워지고 주름이 없어지는 것을 최초로 발견하여, 미용 목적의 사용가능성에 대해 관심을 가지게 되었습니다. 같은 시기 캐나다 밴쿠버의 안과 의사인 카루더스 부인 또한 동일한 현상을 관찰하였으며, 피부과 의사인 남편과 함께 양미간 이마 양측 눈가의 주름에 대한 치료를 시작하였습니다.
1988년 미국 앨러간社는 알란 스콧 박사로부터 보툴리눔 A형 독소 판매 권리를 취득하였고, 1989년 미국 FDA로부터 12세 이상 환자를 대상으로 비뚫어진 눈(사시) 치료제로서 보툴리눔 독소의약품의 사용 승인을 획득하였습니다. 이어 12세 이상 환자를 대상으로 안검경련, 제7신경장애, 반측안면경련, 국소경련 치료에 대한 사용 승인을 획득하였습니다.
1991년 앨러간社는 오큘리눔社 인수 후 제품명을 보톡스로 변경하였고, 이후 1990년대에 보톡스의 주름제거 효과가 피부과 및 성형외과 의사들에게 널리 알려져 미국전역에서 주름제거 시술이 증가하였습니다. 2000년 미국 FDA는 성인을 대상으로 한cervical dystonia(사경) 치료 목적의 보툴리눔 A형 독소 사용을 승인하였고, 2002년 보툴리눔 A형 독소의 미용 목적 사용을 승인하게 되었습니다.
2002년 미국 FDA가 보툴리눔 A형 독소의 피부 주름 개선제로 승인하게 된 것이 보툴리눔 독소 의약품 시장의 확대의 계기가 되었으며, 미용 의약품 영역을 대규모로 개척하게 된 시초라고 할 수 있습니다. 또한, 근육과 신경은 우리의 몸 전체에 분포하고 있으므로 동일한 근육 신경간 작용 메커니즘을 이용하여 보툴리눔 의약품은 뇌성마비 등 근육 신경질환, 다한증, 경련성 방광, 요실금, 두통, 전립선 비대증 등 다양한질병을 치료할 수 있다는 사실이 계속 발견되면서 임상적응증이 확대되고 있는 추세입니다.
보툴리눔 독소 생물학적 제제는 지난 수십 년간 사용되어 오면서 주름치료를 비롯한 수십 가지 종류의 질환에 뚜렷한 치료 효능을 지닌 것으로 확인되었으며, 최소한의 부작용을 인정받아 그 시장이 지속적으로 성장하고 있습니다.

Ⅲ. 보툴리눔 독소 산업 시장

ⅰ) 미용ㆍ성형 시장

최근 의학의 대부분 분야에서는 최소침습 또는 비 침습 시술이 주류를 형성하고 있습니다. 이러한 현상은 미용/성형 분야에서 더욱 두드러지고 있으며, 보툴리눔 독소 및 피부 보형물과 같은 주사제를 이용한 시술은 최소침습 또는 비 침습 쁘띠 성형시술로명명되며 주름제거뿐 아니라 안면윤곽 성형 등 다양한 분야에서 활용되고 있습니다. 2014년에 시행된 미용/성형 시술에 대한 국제 연구 결과는 다음과 같습니다.

-다 음 -

(단위 : 건)

구 분

Total

Procedures

Total

Surgical

Procedures

Total

Non-Surgical

Procedures

Botulinum Toxin

Hyaluronic Acid

전세계

20,236,901

9,645,395

10,591,506

4,830,911

2,690,633

USA

4,064,571

1,483,020

2,581,551

1,353,996

556,164

Brazil

2,058,505

1,343,293

715,212

355,581

182,141

Japan

1,260,351

326,398

933,953

212,372

181,744

Korea

980,313

440,583

539,730

275,688

179,232

Mexcico

706,072

381,207

324,865

173,957

78,973

Germany

533,622

287,262

246,360

130,072

96,249

France

416,148

233,615

182,533

77,064

80,209

Colombia

357,115

252,244

104,871

45,372

20,843

(출처 : ISAPS International Survey on Aesthetic/Cosmetic)

또한 미용/성형 시술 시장은 여성 중심의 시장에서 남성까지 시술 수요층이 확대 되고 있으며, 예전에는 탤런트, 영화배우, 가수 등의 연예인 중심이었으나 최근에는 사업가, 전문직 등을 포함 외모 경쟁력을 갖추고자 하는 다양한 계층에서 시술건수가 가파른 속도로 증가하고 있습니다. 2014년 성형시술 남녀비율 현황은 다음과 같습니다.

- 다 음 -
 (단위 : 건)

구 분

여성

비중

남성

비중

Surgical Procedures

8,245,769

85.5%

1,399,626

14.5%

Non-Surgical Procedure

9,213,349

87.0%

1,378,157

13.0%

Botulinum Toxin

4,190,384

86.7%

640,527

13.3%

Hyaluronic Acid

2,393,864

89.0%

296,772

11.0%

(출처 : ISAPS International Survey on Aesthetic/Cosmetic)

ⅱ) 치료용 시장
미국 FDA는 보툴리눔 독소를 1979년 사시 치료에 제한적 허가를 시작으로, 1985년 안검경련 치료에 대해서도 제한적 사용 허가 하였고, 1989년 제7신경장애, 반측안면경련, 국소경련 치료제로 허가 하였습니다. 이처럼 보툴리눔 독소는 지난 20여 년간 사용되어 오면서 수십가지 종류의 질환에 뚜렷한 치료 효능을 지닌 것으로 확인되면서 치료용으로도 사용이 지속적으로 증가하고 있습니다.

선진국 시장에서는 보툴리눔 독소 시장은 치료용 시장 약 55%, 피부미용 시장 약 45%의 비중을 나타내고 있는 것으로 추정됩니다.

한국을 포함한 이머징 시장의 성장 경로는 미국 및 유럽 시장의 성장 경로와 약 5~10년 정도의 격차를 보이고 있어, 보툴리눔 독소 의약품의 적용 분야 또한 수년의 격차를 두고 미국 및 유럽 시장과 유사한 양상을 보이며 성장할 것으로 전망됩니다. 치료용 시장의 비중은 선진국 시장과 비교해볼 때 아직 규모가 크지 않으며, 향후 적응증의 추가 확대와 실제 적용 환자가 늘어남에 따라 앞으로 큰 성장세를 계속 이어갈 가능성이 높은 것으로 판단됩니다.

ⅲ) 시장 내 경쟁상황

보툴리눔 독소 제제를 생산, 판매하는 회사는 전세계적으로 소수의 회사가 경쟁하고 있는 과점시장의 형태이며 전 세계적으로 8개의 회사만이 성공하여 제품 제조 및 판매를 하고 있습니다. 미국 앨러간(보톡스), 프랑스 보푸입센(디스포트), 중국 란주생물학연구소(BTXA), 독일 머츠 (제오민), 미국 솔스티스 뉴로사이언스 (마이아블록), 한국 메디톡스(메디톡신), 한국 휴젤(보툴렉스), 한국 대웅제약(나보타)이며 현재 국내 바이오회사인 휴온스도 보툴리눔 A형 독소 제제 생산을 위한 절차를 밟고 있습니다. 이중 미국 솔스티스 뉴로사이언스의 마이아블록만이 B형 독소를 제조판매하고 있습니다.

전 세계 시장 기준으로 미국의 앨러간社가 70% 이상의 시장 점유율을 확보하고 있는것으로 업계에서는 추정하고 있으며, 국내시장에서는 보톡스와 함께 메디톡스의 메디톡신, 휴젤의 보툴렉스가 지배적 시장 점유율을 확보하고 있는 것으로 추정됩니다.

ⅳ) 시장진입장벽

국내의 경우 보툴리눔 독소나 클로스트리디움 보툴리눔 균주는 모두 생물무기금지협약의 대상물질이므로, 제조신고, 보유신고 및 수출입 허가신고(한국바이오산업협회 및 지식경제부)를 하여 국가기관의 허가를 받아야 합니다. 또한 세계적인 균주 기탁 및 배포 협회인 ATCC는 보툴리눔 균주의 분주(배포, distribute)를 하지 않고 있습니다. 또한 많은 국가들이 바이오 테러를 회피하기 위하여 보툴리눔 균주의 수입을 금지하거나 엄격한 절차를 거치고 있어 국내외적으로 보툴리눔 생산 균주나 원료를 입수하는 것 자체가 어렵습니다. 따라서 보툴리눔 독소 생물학적 제제가 바이오 제네릭제품으로 분류되어 이론적으로 누구나 시장진입이 가능하지만 제품생산을 위한 원료 및 균주 확보가 거의 불가능해 국내외적으로 이미 제조하고 있는 회사들의 장기간 과점을 가능하게 합니다.

식약처는 보툴리눔 독소 의약품을 의약품의 안전에 관한 규칙 제4조 제1항, 제9항 및제10조 제1항에 따라 생물학적 제제로 분류하여 그 심사기준은 아주 높으며 신약수준의 허가 규정 수준을 통과할 수 있도록 지도를 하고 있습니다.

특히 보툴리눔 독소는 제조방법에 따라 역가 및 효능이 다르기 때문에 바이오 신약에준한 개발 과정을 거쳐야 합니다. 즉 생물학적 제제에 대한 허가를 받으려면 동물을 대상으로 한 비임상 시험자료와 함께 사람을 대상으로 한 임상시험자료를 제출하여야 합니다.

비임상시험은 많은 비용이 소요될 뿐만 아니라, 사람을 대상으로 한 임상 시험에는 윤리적인 제약이 따르고 대규모 개발 비용이 소요되어 바이오벤처사가 감당하기 어려울 수 있습니다. 따라서 바이오 의약품 산업은 GMP 생산시설에 대한 투자가 필요하고 개발과정에 막대한 비용과 시간이 소요되기 때문에 진입장벽이 아주 높은 산업이라고 할 수 있습니다.

보툴리눔 독소는 1그램으로 백만 명을 사망시킬 수 있을 정도로 맹독이므로 제조 시 BL3 기준의 특수한 건물 및 장비를 추가로 설치해야 합니다. 또한 맹독의 독소 단백질 제조 과정 중 필요한 기계설비 각각에 대한 설치검증 및 QC, QA 등 GMP 충족 요구 사항이 많습니다. 동시에 보툴리눔 독소 생물학적 제제는 일 바이알(1 vial)에 일(1)~십(10) 나노그램(nano gram)의단백질을 주입하는 나노공정 수준으로 다년간의 경험 축적이 소요됩니다.

ⅴ) 시장규모 및 전망
한국보건산업진흥원(2014)에 따르면 글로벌 안면미용 시장은 2013년에 25억달러 규모에서 매년 연평균성장률 11%로 성장하여 2020년에는 54억 달러에 달할 것으로 예상하고 있습니다.

글로벌 안면미용 시장은 현재 산업화 초기 단계로서 연령, 소득, 지역을 불문하고 산업의 성장이 본격화될 것으로 예상하며, 고령화와 신흥국의 경제성장 및 기술혁신 등을 고려해 볼 때, 향후 글로벌 안면미용 시장은 매우 빠르게 성장하고 있습니다. 글로벌 안면미용 시장규모는 다음과 같습니다.

(단위: $ billion)

구분

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2020

과거
CAGR(%)

예상
CAGR(%)

시장규모

1.5

1.7

2.1

2.2

2.5

2.8

3.1

5.4

12

11

(출처 : GBI Research 2014, 한국보건산업진흥원)

ⅵ) 세계 시장 규모 및 성장 전망

전세계 보툴리눔 독소 시장규모는 치료용과 미용시장을 모두 합해서 2014년 기준으로 약32억 달러를 형성하고 있는 것으로 전망됩니다.

특히 전세계 보툴리눔 톡신 안면미용시장은 미용 관련 시장의 성장율을 상회하고 있으며, 연평균 11% 이상 성장하여 2020년에는 약 23억달러 이상의 규모를 형성할 것으로 전망하고 있습니다. 특히, 브라질 등의 중남미 국가에서 미용/성형을 위한 보툴리눔 독소 시술이 가파르게 증가하고 있습니다.

(단위: 십억달러)

구 분

2012

2013

2014

2015

(E)

2016

(E)

2017

(E)

2018

(E)

2019

(E)

2020

(E)

규모

2.5

2.8

3.2

3.6

4.0

4.3

4.7

5.2

5.6

성장율

-

13.3%

13.9%

11.3%

10.3%

8.6%

9.7%

9.6%

9.0%

(출처: NH투자증권 리서치센터)

ⅶ) 국내 시장 규모 및 성장 전망
국내 보툴리눔 독소 시장은 1996년 미국 앨러간社 제품인 보톡스의 수입 허가부터 시작되었습니다. 이후 프랑스 보푸입센의 다이스포, 중국의 BTXA 수입 및 2006년 메디톡스의 메디톡신, 휴젤의 보툴루스, 대웅제약의 나보타 등 대중의 인지도 향상과함께 연평균(CAGR) 10.8% 성장율을 나타내며 2015년 현재 약 800억원 이상의 규모를 형성하고 있습니다.

특히 2000년 후반부터 ?은 회복기간과 자연스러운 성형을 선호하는 경향은, 쁘띠 성형의 대표주자라고 할수 있는 보툴리눔 독소 시장이 크게 성장하는 계기가 되었으며, 아시아를 비롯한 한류 문화 확산과 함께 국내 미용/성형외과를 방문하는 외국인 관광객 수는 큰 폭으로 증가하고 있어 보툴리눔 독소와 관련된 미용/성형 의약품 시장 또한 동반성장이 지속될 것으로 전망됩니다. 국내 보툴리눔 독소제제 안면 미용 시장 규모 추이는 다음과 같습니다.

- 다 음 -
 (단위: 백만달러, 천회)

구 분

2012

2013

2014

2015(E)

2016(E)

2017(E)

2018(E)

2019(E)

2020(E)

규모

63

68

80

91

101

110

123

133

143

(성장율)

-

7.94%

17.65%

13.75%

10.99%

8.91%

11.82%

8.13%

7.52%

시술횟수

152

184

216

246

272

298

330

358

385

(증가율)

-

21.05%

17.39%

13.89%

10.57%

9.56%

10.74%

8.48%

7.54%

(출처: GBI Research proprietary database 2014)

ⅷ) 경기변동의 특성, 계절성

보툴리눔 독소 제품들의 경우, 질병ㆍ질환의 치료보다 성형·미용 목적으로 사용 빈도가 높기 때문에 치료목적의 의약품 대비 경기 침체시 매출이 감소될 수 있다고 추측하는 것이 일반적입니다. 그러나 이러한 선입견과 다르게 세계 경기 침체 등의 외부환경 변화와 관계없이 보툴리눔 독소·필러 등 안면미용 관련 시장은 지속 성장추이를 나타내고 있습니다.

안면 미용 관련 제품군은 계절적으로 특히, 방학 및 휴가기간 동안 미용성형 시술 받는 환자의 증가로 인하여 매출이 증가 및 집중되는 경향이 있으며, 국내의 경우 설과 추석과 같이 긴 명절 전에 시술이 늘어나는 것이 일반적입니다.

보툴리눔 독소ㆍ필러 등 얼굴용 주사제 시술은 영구적이지 않으며, 지속기간이 제한적입니다. (일반적으로 보툴리눔 독소의 경우 최대 6개월, 필러의 경우 약 6 ~ 12개월) 시술과 같은 효과 창출이 가능한 대체수단이 사실상 없기에 시술자들의 재구매율은 일반 제품 대비 높은 수준으로 추정됩니다.

Ⅳ. 신규사업의 내용
당사는 다음과 같이 기존 사업과 더불어 당사의 신성장동력 사업기반을 확보하기 위해 바이오업체인 주식회사 프로톡스와 2016년 04월 07일 타법인 출자를 통한 경영권 양수도 계약을 하였으며, 2016년 06월 07일 주식 취득을 완료 하였습니다. 이후 안정적인 사업의 진행을 위하여 2016년 07월 01일 추가 유상증자를 통하여 종속회사로 편입 하였습니다. 
 - 다 음 -

회사명
계약체결일
취득완료일
취득주식수
취득금액
1주당 발행가액
비 고

(주)프로톡스
2016.04.07
2016.06.07
2,232,263
167억4천
7,500원
주식양수도

2016.07.01
2016.07.01
1,100,000
82억5천
7,500원
유상증자

합 계
3,332,263
249억9천
-
-

Ⅴ. 타법인 출자 회사의 현황

주식회사 프로톡스는 병ㆍ의원 건강검진원 시설 및 운영 관리시스템 컨설팅업을 영위할 목적으로 2014년 1월 17일에 엠티아이홀딩스 주식회사로 설립되었으며, 이후 에스케이메디컬 주식회사와 제이메디컬홀딩스 주식회사로 각각 상호를 변경하였습니다. 2015년 12월 2일에 주식회사 프로톡스를 흡수합병하고 목적사업에 보톨리눔 독소 단백질 치료제 제조업 등을 추가하였으며, 상호를 현재의 주식회사 프로톡스로 변경하였습니다.

Ⅵ. 주요 사업현황

1) 프로톡스는 보톡스 바이오시밀러(상품명:가칭'프로톡신')를 개발하는 바이오 의약품 전문기업입니다.

프로톡스가 개발 중인 프로톡신은 미용 성형시장 뿐만 아니라 전문 치료영역으로의 적응증 확대로 보다 더 혁신적인 매커니즘을 활용한 치료제 시장에서도 각광을 받을 것으로 예상됩니다.

현재 보톡스의 치료제 시장 규모는 미용성형 시장의 10배이상 규모로 성장세는 지속될 것으로 보입니다. 전세계에서 시판중인 보톡스 생산업체 8개 업체 모두 보톡스 시밀러를 판매하고 있으며, 해당 업체들은 각자 적응증 추가로 매출 확대를 진행하려는 노력 중에 있습니다.

프로톡스는 개발 중인 프로톡신을 공정개선을 통해 원액의 순도를 높이고 바이알 당 투입되는 원액의 양을 최소화시켜, 동일한 제품군에서 내성 발생율을 현저히 낮추는 것을 목표로 삼고 있습니다. 향후 타사에 비해 용법과 용량이 안정적이고 적응증 확대가 용이할 것으로 기대됩니다.

프로톡신은 임상 1상,3상을 마치는 2023년 상반기 출시를 목표로 하고 있습니다.

프로톡신 제조를 위한 GMP시설은 2019년 4월 준공을 마쳤고, 같은 해 10월 7일 제조업 허가를 받았습니다. 
2020년 상반기 GMP허가를 계획하고 있으며, 임상승인에 이어서 수출용 허가를 받을 예정입니다. 
비임상시험은 2019년 11월 종료하였고, 타사대비 동동이상의 긍정적인 결과를 얻었습니다. 

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제25기(2019.01.01 ~ 2019.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

-'Ⅲ. 경영참고사항' '1. 사업의 개요 중 나. 회사의 현황' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1) 연결 재무제표

※ 연결 재무제표는 외부감사인의 감사 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

연 결 재 무 상 태 표

제25(당)기 2019년 12월 31일 현재

제24(전)기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 디에스케이와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제25(당)기
제24(전)기

자산

I. 유동자산

63,556,206,173

89,817,828,082

현금및현금성자산
25,797,559,178

62,249,615,983

매출채권및기타채권
26,865,691,192

18,508,818,986

재고자산
4,277,293,129

4,348,134,333

당기법인세자산
48,380,550

811,800

기타유동금융자산
6,385,670,029

4,472,779,464

기타유동자산
181,612,095

237,667,516

II. 비유동자산

110,040,800,134

74,633,413,149

매출채권및기타채권
16,978,992,468

16,000,366,034

당기손익-공정가치측정금융자산
9,509,417,048

8,681,531,000

관계기업투자주식
25,855,241,320

30,247,084,185

유형자산
52,027,986,720

14,915,730,603

투자부동산
3,962,536,241

4,024,777,938

무형자산
1,213,855,002

753,323,389

기타금융자산
2,480,000

2,600,000

기타비유동자산
8,000,000

8,000,000

이연법인세자산
482,291,335

-

자산총계

173,597,006,307

164,451,241,231

부채

I. 유동부채

41,780,825,008

52,896,933,329

매입채무및기타채무
7,422,301,479

7,559,563,170

차입금
1,000,000,000

6,499,000,000

전환사채
29,561,657,840

28,795,647,247

기타유동금융부채
1,557,242,942

4,589,408,099

당기법인세부채
1,986,221,878

4,821,970,146

충당부채
140,536,175

533,570,967

기타유동부채
112,864,694

97,773,700

II. 비유동부채

5,085,315,940

4,910,622,415

매입채무및기타채무
3,951,718,487

4,138,094,391

순확정급여부채
986,464,391

463,311,081

이연법인세부채
-

147,798,955

기타비유동부채
147,133,062

161,417,988

부채총계

46,866,140,948

57,807,555,744

자본

I. 지배기업 소유주지분

114,001,630,570

105,668,132,049

자본금
10,177,381,500

10,177,381,500

기타불입자본
64,682,003,487

63,567,071,135

기타자본구성요소
(46,149,977)

2,279,853,553

이익잉여금
39,188,395,561

29,643,825,861

II. 비지배지분

12,729,234,789

975,553,438

자본총계

126,730,865,359

106,643,685,487

부채및자본총계

173,597,006,307

164,451,241,231

- 연결 손익 계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제25(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제24(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 디에스케이와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제25(당)기
제24(전)기

I. 매출액

77,580,839,723

117,907,273,290

II. 매출원가

57,171,430,394

87,455,736,493

III. 매출총이익

20,409,409,329

30,451,536,797

대손상각비

(11,323,090)

106,633,508

기타판매비와관리비

11,587,085,175

8,077,295,649

IV. 영업이익

8,833,647,244

22,267,607,640

금융수익

3,707,373,603

3,233,331,477

금융원가

2,599,719,472

5,375,051,665

기타수익

349,330,456

838,362,336

기타비용

168,266,902

807,152,175

V. 법인세비용차감전순이익

10,122,364,929

20,157,097,613

VI. 법인세비용

5,548,125,696

3,130,370,778

VII. 당기순이익

4,574,239,234

17,026,726,835

VIII. 기타포괄이익

(3,722,012,862)

3,437,985,353

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(360,115,693)

(183,803,116)

순확정급여부채의 재측정요소
(453,880,505)

(235,645,021)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
93,764,812

51,841,905

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(3,361,897,169)

3,621,788,469

지분법자본변동
(3,361,897,169)

3,621,788,469

IX. 연결당기총포괄이익

852,226,371

20,464,712,188

X. 연결당기순이익의 귀속

4,574,239,234

17,026,726,835

지배기업 소유주지분
7,111,680,440

19,664,493,510

비지배지분
(2,537,441,206)

(2,637,766,675)

XI. 연결당기총포괄이익의 귀속

852,226,371

20,464,712,188

지배기업 소유주지분
4,425,561,216

22,145,841,147

비지배지분
(3,573,334,845)

(1,681,128,959)

XII. 지배기업 소유주지분에 대한 주당손익

기본주당이익

352

980

희석주당이익

329

976

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제25(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제24(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 디에스케이와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본
구성요소
이익잉여금
지배기업
소유지분
비지배지분
총계

2018.01.01 (전기초)
10,149,753,500
61,811,122,698
(55,365,158)
7,323,029,972
79,228,541,012
(2,985,800,237)
76,242,740,775

기준서도입효과
-
-
(411,464,174)
2,764,257,207
2,352,793,033
-
2,352,793,033

2018.01.01 (기준서도입효과후)
10,149,753,500
61,811,122,698
(466,829,332)
10,087,287,179
81,581,334,045
(2,985,800,237)
78,595,533,808

기초조정
-
232,730,455
81,532,132
576,036,688
890,299,275
(890,299,275)
-

연차배당
-
-
-
(500,188,400)
(500,188,400)
-
(500,188,400)

자기주식의 처분
-
974,098,294
-
-
974,098,294
-
974,098,294

주식선택권
-
(246,980,618)
-
-
(246,980,618)
-
(246,980,618)

복합금융상품의 발행
-
1,314,474,176
-
-
1,314,474,176
-
1,314,474,176

복합금융상품의 전환
27,628,000
530,457,039
-
-
558,085,039
-
558,085,039

지분법자본변동
-
-
2,665,150,753
-
2,665,150,753
956,637,716
3,621,788,469

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(183,803,116)
(183,803,116)
-
(183,803,116)

연결당기순이익(손실)
-
-
-
19,664,493,510
19,664,493,510
(2,637,766,675)
17,026,726,835

연결실체내 자본거래 등
-
(1,048,830,909)
-
-
(1,048,830,909)
6,532,781,909
5,483,951,000

2018.12.31 (전기말)
10,177,381,500
63,567,071,135
2,279,853,553
29,643,825,861
105,668,132,049
975,553,438
106,643,685,487

2019.01.01 (당기초)
10,177,381,500
63,567,071,135
2,279,853,553
29,643,825,861
105,668,132,049
975,553,438
106,643,685,487

총포괄손익:

지분법자본변동
-
-
(2,326,003,530)
-
(2,326,003,530)
(1,035,893,639)
(3,361,897,169)

지분법이익잉여금변동
-
-
-
3,146,294,381
3,146,294,381
1,401,212,979
4,547,507,360

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(351,587,700)
(351,587,700)
(8,527,993)
(360,115,693)

연결당기순이익(손실)
-
-
-
7,111,680,440
7,111,680,440
(2,537,441,206)
4,574,239,234

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

자기주식의 처분
-
71,964,396
-
-
71,964,396
-
71,964,396

주식선택권
-
226,540,416
-
-
226,540,416
-
226,540,416

연결실체내 자본거래 등
-
816,427,540
-
-
816,427,540
13,934,331,210
14,750,758,750

연결범위변동
-
-
-
(360,106,594)
(360,106,594)
-
(360,106,594)

기타
-
-
-
(1,710,827)
(1,710,827)
-
(1,710,827)

2019.12.31 (당기말)
10,177,381,500
64,682,003,487
(46,149,977)
39,188,395,561
114,001,630,570
12,729,234,789
126,730,865,359

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제25(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제24(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 디에스케이와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제25(당)기
제24(전)기

Ⅰ.영업활동현금흐름

(4,879,270,419)

10,929,668,656

1.영업에서 창출된 현금
2,250,517,862

15,568,288,677

가.당기순이익
4,574,239,234

17,026,726,835

나.수익ㆍ비용의 조정
8,114,881,185

7,024,914,123

다.영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 증감
(10,438,602,557)

(8,483,352,281)

2.이자의 수취
1,039,661,987

694,354,051

3.이자의 지급
(44,882,916)

(2,826,874,243)

4.법인세의 납부
(8,124,567,352)

(2,506,099,829)

II.투자활동현금흐름

(40,784,818,768)

(18,194,590,104)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
106,998,794,947

17,087,316,729

단기금융상품의 처분
75,683,083,847

3,400,000,000

당기손익인식금융자산의 처분
18,355,584,230

-

당기손익공정가치금융자산의 처분
-

3,312,101,601

관계기업투자주식의 처분
4,938,526,100

-

종속기업투자주식의 처분
4,000,000,000

-

단기대여금의 회수
3,527,618,171

5,144,212,220

장기대여금의 회수
26,150,000

18,250,000

보증금의 회수
244,468,960

233,502,000

임대보증금의 증가
-

200,000,000

유형자산의 처분
29,363,639

4,636,050,908

무형자산의 처분
194,000,000

143,200,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(147,783,613,715)

(35,281,906,833)

단기금융상품의 증가
77,571,049,996

6,855,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 취득
27,098,939,803

7,750,729,070

포괄손익-공정가치금융자산의 취득
-

400,000,000

단기대여금의 증가
4,042,720,000

5,051,446,664

장기대여금의 증가
167,280,000

154,353,336

종속기업및관계기업투자주식의 취득
-

2,350,034,640

임대보증금의 감소
-

40,000,000

유형자산의 취득
37,756,082,093

11,685,878,123

투자부동산의 취득
2,400,000

-

무형자산의 취득
730,956,990

315,766,000

보증금의 지급
414,184,833

678,699,000

III.재무활동현금흐름

9,237,893,121

4,090,556,893

1.재무활동으로 인한 현금유입액
14,893,969,550

48,132,559,693

단기차입금의 차입
-

8,257,900,000

전환사채의 발행
-

30,200,000,000

정부보조금의 수령
100,000,000

-

유상증자
14,750,758,750

9,162,635,693

파생상품의 처분
-

15,900,000

자기주식의 처분
43,210,800

496,124,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(5,656,076,429)

(44,042,002,800)

단기차입금의 상환
2,500,000,000

8,339,900,000

유동성장기차입금의 상환
2,999,000,000

-

배당금의 지급
-

500,188,400

전환사채의 상환
-

25,000,000,000

신주인수권부사채의 상환
-

10,201,914,400

리스부채의 상환
157,076,429

-

IV.연결범위의 변동

(149,690,339)

-

V.현금및현금성자산의 증가(감소)[Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+IV]

(36,575,886,405)

(3,174,364,555)

VI.외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과

123,829,600

1,844,756

VII.기초의 현금및현금성자산

62,249,615,983

65,422,135,782

VIII.기말의 현금및현금성자산

25,797,559,178

62,249,615,983

※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표

※ 별도 재무제표는 외부감사인의 감사 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

- 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제25(당)기 2019년 12월 31일 현재

제24(전)기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 디에스케이
(단위 : 원)

과목
제25(당)기
제24(전)기

자산

Ⅰ. 유동자산

57,651,829,617

85,754,411,669

현금및현금성자산
24,672,337,074

58,579,111,238

매출채권 및 기타유동채권
25,858,574,695

18,399,412,549

재고자산
4,043,572,262

4,136,502,185

기타유동금융자산
2,982,839,759

4,462,602,354

기타유동비금융자산
94,505,827

176,783,343

Ⅱ.비유동자산

93,597,169,522

59,098,595,124

매출채권및기타채권
16,266,176,468

15,596,539,034

당기손익-공정가치금융자산
8,677,820,108

7,190,780,186

종속기업투자자산
42,820,646,265

17,512,396,124

관계기업투자자산
-

2,000,000,000

투자부동산
800,483,940

808,749,792

유형자산
22,071,600,151

13,579,341,033

무형자산
1,208,971,679

745,716,792

기타비유동금융자산
2,300,000

2,300,000

이연법인세자산
1,741,170,911

1,654,772,163

기타비유동비금융자산
8,000,000

8,000,000

자산총계

151,248,999,139

144,853,006,793

부채

Ⅰ. 유동부채

37,253,335,874

43,868,646,064

매입채무 및 기타유동채무
3,626,817,945

5,314,405,048

단기차입금
1,000,000,000

3,500,000,000

전환사채
29,561,657,840

28,795,647,247

기타유동금융부채
831,581,196

814,021,506

당기법인세부채
1,986,221,878

4,821,970,146

하자보수충당부채

140,536,175

533,570,967

기타유동비금융부채
106,520,840

89,031,150

Ⅱ. 비유동부채

908,521,767

561,897,428

매입채무 및 기타비유동채무
48,617,579

20,000,000

확정급여부채
712,771,126

380,479,440

기타비유동부채
147,133,062

161,417,988

부채총계

38,161,857,641

44,430,543,492

자본

Ⅰ. 자본금

10,177,381,500

10,177,381,500

Ⅱ. 기타불입자본

60,041,212,629

59,742,707,817

Ⅲ. 기타자본구성요소

(385,297,200)

(385,297,200)

Ⅳ. 이익잉여금

43,253,844,569

30,887,671,184

자본총계

113,087,141,498

100,422,463,301

부채및자본총계

151,248,999,139

144,853,006,793

- 별도 손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제25(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제24(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 디에스케이
(단위 : 원)

과목
제25(당)기
제24(전)기

I. 매출액

77,120,108,803

117,447,229,732

II. 매출원가

57,098,683,433

87,131,130,241

III. 매출총이익

20,021,425,370

30,316,099,491

대손상각비(대손충당금환입)
(12,035,490)

106,847,348

기타일반판매비와관리비
4,796,949,908

5,443,958,672

IV. 영업이익

15,236,510,952

24,765,293,471

금융수익
4,766,474,053

9,907,450,666

금융원가
1,467,209,276

5,031,483,767

기타수익
56,520,888

804,086,160

기타비용
661,638,156

4,390,683,106

V. 법인세비용차감전순이익

17,930,658,461

26,054,663,424

VI. 법인세비용

5,232,046,198

5,923,071,434

VII. 당기순이익

12,698,612,263

20,131,591,990

VIII. 기타포괄손익

(332,438,878)

(183,803,116)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(332,438,878)

(183,803,116)

순확정급여부채의 재측정요소
(426,203,690)

(235,645,021)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세효과
93,764,812

51,841,905

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
-

-

IX. 당기총포괄이익

12,366,173,385

19,947,788,874

X. 주당손익

1. 기본주당이익

629

1,003

2. 희석주당이익

588

999

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제25(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제24(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 디에스케이
(단위 : 원)

과목
자본금
기타 불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2018.01.01 (전기초)
10,149,753,500
57,177,147,496
(2,578,740,178)
11,255,512,278
76,003,673,096

기준서도입효과
-
-
2,193,442,978
184,558,432
2,378,001,410

2018.01.01(도입효과반영후)
10,149,753,500
57,177,147,496
(385,297,200)
11,440,070,710
78,381,674,506

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
20,131,591,990
20,131,591,990

연차배당
-
-
-
(500,188,400)
(500,188,400)

보험수리적손익
-
-
-
(183,803,116)
(183,803,116)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

자기주식의 처분
-
974,098,294
-
-
974,098,294

주식선택권
-
(253,469,188)
-
-
(253,469,188)

전환사채의 발행
-
1,314,474,176
-
-
1,314,474,176

전환사채 및 신주인수권부사채의 출자전환
27,628,000
530,457,039
-
-
558,085,039

2018.12.31 (전기말)
10,177,381,500
59,742,707,817
(385,297,200)
30,887,671,184
100,422,463,301

2019.01.01 (당기초)
10,177,381,500
59,742,707,817
(385,297,200)
30,887,671,184
100,422,463,301

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
12,698,612,263
12,698,612,263

보험수리적손익
-
-
-
(332,438,878)
(332,438,878)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

자기주식의 처분
-
71,964,396
-

71,964,396

주식기준보상거래
-
226,540,416
-

226,540,416

2019.12.31 (당기말)
10,177,381,500
60,041,212,629
(385,297,200)
43,253,844,569
113,087,141,498

- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제25(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제24(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 디에스케이
(단위 : 원)

과목
제25(당)기
제24(전)기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

(344,408,062)

12,954,618,565

1. 영업에서 창출된 현금
7,128,995,671

17,471,811,578

가. 당기순이익
12,698,612,263

20,131,591,990

나. 수익ㆍ비용의 조정
84,618,644

6,327,868,676

다. 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 증감
(5,654,235,236)

(8,987,649,088)

2. 이자의 수취
624,335,316

678,873,583

3. 이자의 지급
(37,310,647)

(2,697,909,837)

4. 법인세의 납부
(8,060,428,402)

(2,498,156,759)

II. 투자활동현금흐름

(31,171,040,487)

(14,337,008,672)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
11,036,652,973

17,003,530,196

단기대여금의 회수
87,086,664

5,094,212,220

장기대여금의 회수
26,150,000

18,250,000

단기금융상품의 처분
4,400,000,000

3,400,000,000

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
3,697,347

3,493,315,068

종속기업투자주식의 처분
4,000,000,000

-

관계기업투자주식의 처분
2,000,000,000

-

보증금의 회수
297,718,960

218,502,000

유형자산의처분
28,000,002

4,636,050,908

무형자산의처분
194,000,000

143,200,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(42,207,693,460)

(31,340,538,868)

단기금융상품의 취득
2,900,000,000

6,800,000,000

단기대여금의 증가
42,720,000

5,051,446,664

보증금의 증가
169,565,833

426,502,000

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
3,850,000

-

기타포괄공정가치측정금융자산의 취득
-

400,000,000

종속기업투자주식의 취득
29,900,000,000

4,990,000,000

관계기업투자주식의 취득
-

2,000,000,000

임대보증금의 감소
-

30,000,000

장기대여금의 증가
127,280,000

154,353,336

유형자산의 취득
8,333,320,637

11,174,590,868

무형자산의 취득
730,956,990

313,646,000

III. 재무활동현금흐름

(2,515,155,215)

(4,990,078,800)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
43,210,800

31,712,024,000

파생상품의 처분
-

15,900,000

단기차입금의 증가
-

1,000,000,000

자기주식의 처분
43,210,800

496,124,000

전환사채 발행
-

30,200,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(2,558,366,015)

(36,702,102,800)

단기차입금의 상환
2,500,000,000

1,000,000,000

전환사채 상환
-

25,000,000,000

신주인수권부사채 상환
-

10,201,914,400

배당금의 지급
-

500,188,400

리스부채의 상환
58,366,015

-

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)[Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ]

(34,030,603,764)

(6,372,468,907)

V. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과

123,829,600

1,844,756

VI. 기초의 현금및현금성자산

58,579,111,238

64,949,735,389

VII. 기말의 현금및현금성자산

24,672,337,074

58,579,111,238

-이익잉여금처분계산서(안)

(단위 : 원)

과목

당기
(처분예정일 : 2020년 3월 24일)

전기
(처분확정일 : 2019년 3월 29일)

Ⅰ.미처분이익잉여금

42,924,774,703

30,558,601,318

전기이월미처분이익잉여금

30,558,601,318

10,426,254,012

당기순이익

12,698,612,263

20,131,591,990

보험수리적손실

(332,438,878)

(183,803,116)

기준서도입효과 등
-

184,558,432

II. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

42,924,774,703

30,558,601,318

주1)주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
주2)상기 재무제표는 당해법인 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 주주총회의 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 별도 재무제표는 외부감사인의 감사 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
당기(제25기)
당기(제24기)
전기(제23기)

주당배당금(원)
-
-
25

배당금총액(원)
-
-
500,188,400

시가배당율(%)
-
-
0.3

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박홍병
1957. 09. 09
-
이사회

천경민
1973. 09. 23
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박홍병
(주)디에스케이 상근감사
1981.02 ~ 1998.07
서울지방국세청
-

1998.07 ~ 현재
박홍병 세무사 사무소

2017.03 ~ 현재
(주)디에스케이 상근감사

천경민
시너지파트너스(주) 사장
2014.12 ~ 2016.10
(주)에프알엘코리아 재무팀장
-

2017.01 ~ 2019.12
시너지파트너스(주)전략기획담당 상무

2017.12 ~ 현재
(주)디에스케이 감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박홍병
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

천경민
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 상근감사 후보자 박홍병
본 후보자는 다년간 당사의 감사로서 직책을 중임하며 기업경영이 건전, 투명할 수 있도록 기업감사의 역할을 충분히 이행하였다고 판단되어 추천함.

2. 감사 후보자 천경민 
본 후보자는 당사에 2017년 감사로 신규선임되어 회사의 외부에서 전문적인 지식과 능력을 발휘하여 감사의 역할을 충분히 이행하였다고 판단되어 추천함.

확인서

확인서(박홍병)_페이지_1

확인서_천경민

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

안중현
1964. 11. 02
해당
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

안중현
치과의사
1994. 04~ 현재
우리들치과원장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

안중현
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 회사 경영의사 결정에의 참여
- 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어질 수 있도록 이사회의에 참여할 계획임

2. 회사의 이익 보호
- 전문적 지식과 경험을 통해 특정 경영진이나 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것이며 그 외에도 사외이사에 개별적으로 주어진 직무를 성실하게 수행할 계획임

3. 기업 경영의 투명성 재고
- 경영진으로부터 독립적인 위치에서 회사의 경영이 적법, 투명하게 이루어지도록 노력할 계획임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 당사에 2017년 사외이사로 신규선임되어 회사의 바깥에서 독립적으로 전문적인 지식과 능력을 발휘하여 회사가 올바른 기업경영을 펼쳐나가는데 사외이사로서의 역할을 충분히 이행하였다고 판단되어 후보자로 추천함.

확인서

확인서(안중현)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주권의 종류) 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제8조 <삭제>

- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)

(신설)

제8조의2(주식 등의 전자등록) 회사는 [주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률] 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제14조(명의개서대리인) ① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 한다.

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다.

제14조(명의개서대리인) ① (좌동)

② -----------------------

------------------------------------------정한다.

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (좌동)

- 자구수정

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제15조 <삭제>

- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매 결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주

총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① (좌동)

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 -----------------

-----------------------------------3개월을---------------------------------------------------------------------------------- 3개월내로----------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------있으며,회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

- 정기주주총회일 분산을 위한 기준일 변경의 근거 마련

제20조(사채발행에 관한 준용규정) 제14조 및 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제20조(사채발행에 관한 준용규정) 제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

- 제15조의 삭제에 따른 문구정비

제21조(소집시기) ① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업연도 종료후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제21조(소집시기)

① (좌동)

② 정기주주총회는 제16조 제2항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

- 정기주주총회일 분산을 위한 기준일 변경의 근거마련

제34조(이사의 선임) ① 이사는 주주총회에서 선임한다.

② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 ?상법? 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

※ (주석 신설)

제34조(이사의 선임) ① (좌동)

※최근 사업연도말 현재의 자산총액이 2조원 이상인 상장회사는 사외이사후보를 추천하기 위하여 [상법] 제393조의2의 규정에 의한 위원회를 설치하여야 함. 이 경우 사외이사후보추천위원회는 사외이사가 총 위원의 과반수가 되도록 구성하여야 함([상법] 제542조의8 제4항, [상법 시행령] 제34조 제2항).(주석 신설 2001. 9. 13, 개정 2006. 1. 23, 2009. 1. 29, 2013. 1. 15)

② (좌동)

③ (좌동)

※상업등기선례(제200907-1호)에 따라 이사회에서 주주총회에서 선임된 이사 중 사내이사와 기타 상무에 종사하지 아니하는 이사(기타 비상무이사)를 구분하여 결정할 수 있다는 사항을 정관에 정할 경우 사내이사와 기타비상무이사의 구분선임을 이사회에서 할 수 있음.

상업등기선례에 따라 이사회에서 사내이사와 기타 비상무이사를 구분하여 선임할 수 있는 근거 신설

제53조(외부감사인의선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 [주식회사의 외부감사에 관한 법률]의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 소집되는 정기주주총회에 보고 하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제53조(외부감사인의선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 [주식회사 등의 외부감사에 관한 법률]의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- 법률 명칭변경에 따른 자구수정

부 칙

이 정관은 2020년 3월 24일부터 시행한다. 
다만, 제8조의2, 제14조, 제15조 및 제20조의 개정 규정은 [주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령]이 시행되는 날로부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)
 (단위:천원)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000

(전 기)
 (단위:천원)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
640,848

최고한도액
2,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)
 (단위:천원)

감사의 수
2

보수총액 또는 최고한도액
100,000

(전 기)
 (단위:천원)

감사의 수
2

실제 지급된 보수총액
13,492

최고한도액
100,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

※ 참고사항

1. 전자투표에 관한 사항
주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 
이번 주주총회에 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 도입하였습니다. 
주주님들께서는 아래의 방법에 따라 전자투표를 활용하실 수 있습니다. 

가. 전자투표시스템
 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간: 2020년 3월 14일 ~ 2020년 3월 23일
 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
 - 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서, 
 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

2. 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내
코로나바이러스 감염증-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

3. 주총 집중일 주총 개최 사유
 - 해당 사항 없음