그린플러스 — 주주총회소집공고 (20200309)
제출인: 그린플러스

주주총회소집공고
2.8
그린플러스

주주총회소집공고

2020년 3월 9일

회 사 명 :
주식회사 그린플러스

대 표 이 사 :
박 영 환

본 점 소 재 지 :
충청남도 예산군 응봉면 응봉로 50-42

(전 화)041-332-6421

(홈페이지)http://www.greenplus.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)박 정 기

(전 화)041-332-6421

주주총회 소집공고

제23기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제21조에 의거 제22기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-아 래-

1. 일 시 : 2020년 03월 24일 (화) 오전 10:00

2. 장 소 : 충남 예산군 응봉면 노화조개내길 9, 응봉면사무소 복지센타2층 회의실

3. 회의 목적 사항

<보고안건> 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도에 관한 운영실태보고

<부의안건>

제1호 의안 : 제23기(2019. 1. 1 ∼ 2019. 12. 31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 사외이사 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항등의 비치

상법 제 542조의 4 제 3항의 의해 주주총회 소집통지, 공고사항은 당사, 지점, 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표.전자위임장에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
1) 전자투표.전자위임장 관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」
 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

2) 전자투표 행사.전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 14일 ~ 2020년 3월 23일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

3) 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 :
증권거래 전용 공인인증서 또는
전자거래 범용 공인인증서

4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

2020년 03월 09일

주식회사 그린플러스

대표이사 박 영 환 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

송
홍
기
(출석률: 53.8 %)

찬 반 여 부

19-1

2019.01.03

- 사규개정의 건

찬성

19-2
2019.01.04
- 특수 관계자와의 거래 승인의 건
찬성

19-3
2019.01.11

- 신한은행 파생상품 약정의 건

찬성

19-4
2019.01.30

- 농협은행 운전자금 3억원 차입의 건

찬성

19-5
2019.01.30
- 어업회사법인 그린피시팜 주식회사 금전대여의 건
찬성

19-6
2019.03.13

- 제22기 정기주주총회 소집 결의 및 의안 결정의 건

찬성

19-7
2019.03.20

- 어업회사법인 그린피시팜 주식회사 연대보증의 건

(NH농협캐피탈)

찬성

19-8
2019.04.16

- 코스닥 시장 상장 동의의 건

찬성

19-9
2019.06.07
- 어업회사법인 그린피시팜 주식회사 연대보증의 건 
(하나은행)
찬성

19-10
2019.06.28
- 코스닥시장 상장을 위한 신주발행의 건

찬성

19-11
2019.07.04
- 기채에 관한 건(수출성장자금대출-수출입은행)

찬

성

19-12
2019.07.05
- 농협은행 전자방식 외담대 재약정의 건

찬

성

19-13
2019.07.18
- 어업회사법인 그린피시팜 주식회사 연대보증의 건
(NH농협캐피탈, 2019.03.20 이사회의사록 건 차입목적 변경)

찬

성

19-14
2019.07.23
- 코스닥시장 상장을 위한 신주발행의 건

찬성

19-15
2019.07.26
- 산업운영자금 차환 및 기한연장의 건(산업은행)

찬성

19-16
2019.07.30
- 코넥스시장 상장폐지 및 코스닥시장 상장 결의의 건

찬성

19-17
2019.09.16
- 산업운영자금 차환 및 기한연장의 건(산업은행)

찬성

19-18
2019.10.21
- 어업회사법인 그린피시팜 주식회사 연대보증의 건
(산업은행)
찬성

19-19
2019.12.09
- 농협은행 신용장개설의 건

찬성

19-20
2019.12.10
- 농업회사법인 (주)그린케이팜 금전대여의 건
찬성

19-21
2019.12.18
- 수출입은행 9억원 연장의 건

찬성

19-22
2019.12.27
- IDV IP STAR 투자조합 결성의 건

찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
600,000,000
12,000,000
1,000,000
-

※ 주총 승인금액은 사내(등기)이사, 사외이사 보수한도 합계 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사의 주요 사업은 알루미늄사업과 온실사업부문으로 구분되며, 건축용과 산업용으로 사용되는 알루미늄 압출제품의 생산 및 국내에서 아직 활성화되지 않은 첨단온실 시장을 목표로 하고 있습니다. 당사는 알루미늄 압출 생산라인을 기반으로 온실 설계부터 자재 제작과 시공까지 첨단온실사업의 전 영역을 대응할 수 있는 역량을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 한국형 스마트팜 보급을 선도하는 기업으로 성장하는 것을 목표로 하고 있습니다.

가. 업계의 현황

(
가)
알루미늄사업부문

알루미늄 압출업은 가볍고 부식에 강한 알루미늄 제품의 특성으로 인해 압출제품 수요는 산업용 빌딩 건설 등의 활성화로 증가하고 있습니다. 당사는 3대의 압출기를 보유하고 있어서 13인치는 대형각재, 봉재, 파이프 등 대형재품을 생산하고, 7인치와 6인치는 중형, 소형, 온실자재 등과 같이 대형제품부터 소형제품까지 다양한 크기의 제품을 생산할 수 있습

니
다. 국내 경제규모의 확대와 더불어 산업구조의 고도화로 인하여, 가공이 용이하고 소성 및 절삭가공이 우수하여 판, 봉, 관 등 각종 형태 및 제품으로 성형가공이 용이한 알루미늄을 산업용 소재로 한 여러 합금제품의 수요는 증가하고 있습니다. 특히 알루미늄은 비철금속 중에서 산업 경량화의 솔루션으로 가장 많이 주목받고 있으며, 향후 자동차 경량화 등으로 인한 수요가 증가할 것으로 기대되고 있습니다.

알루미늄 압출 사업은 업종 특성상 높은 매출원가율을 보입니다. 또한 매출원가 중 원재료비가 차지하는 비중은 높은 수준으로 전체 원가 구성 중 중요한 부분을 차지하고 있기에 제품을 생산하는데 투입되는 원자재의 매입단가는 수익성에 큰 영향을 미친다고 볼 수 있습니다. 또한 알루미늄 압출제품을 얻어내는 과정은 전기분해를 통해 이루어지기 때문에 생산 비용에서 전력요금이 차지하는 비중이 매우 높습니다. 알루미늄 압연업은 판재, 박 등 소재형 산업재를 생산하여 식품가공, 수송, 전기전자, 금속산업 등 다양한 수요산업에 공급하고 있으며, 수출 비중이 전체의 40~50% 정도에 이릅니다. 반면 알루미늄 압출업은 건설, 방산, 일반산업용으로 대부분 소비되고 있어 내수중심적 판매구조를 보이고 있습니다. 알루미늄 압출산업은 완전 경쟁시장 하에 산업을 영위함에 따라 진입장벽이 높지 않으며, 작업과정에서 유해물질의 배출 등이 없어서 환경 등 특별한 규제사항이 없습니다

(
나)
온
실사업부문

당사의 온
실사업부는
국내에서 아
직
활성화되지 않은 첨단온실 시장을 목표로 하고있습니다. 현재 국내 대부분의 온실은 비닐하우스로 대표적이나, 이러한 비닐하우스 농가 형태는 변화의 시기를 맞이하고 있습니다. 현재 정부 및 지방자치단체 주도의 시설 교체와 집단농장화, 간척지를 활용한 대규모 농업단지 조성, 귀농으로 인한 농가인구세대 교체화 등이 진행되고 있습니다.

현재 당사가 목표로 삼은 거래처는 연중 채소를 재배하여 학교급식, 대형마트 등에 납품을 목적으로 정부와 지자체의 지원을 받는 농업생산법인 및 직접 시스템을 구입하여 상업적 재배공장을 운영하고자 하는 일반법인, 연구용으로 식물공장 시스템을 구매하는 대학 및 연구소 등입니다. 해외 시장의 경우, 일본과 오랜 기간 첨단온실 사업을 진행하였고 우즈베키스탄에 온실자재의 수출과 아프리카(알제리)에 양식장온실의 수출실적을 가지고 있으며, 최근에는 한국농어총공사와 공동으로 중동(쿠웨이트) 지역 진출을 위해 영업활동을 하는 등 국외 지역에 첨단온실 수주사업 확대를 위하여노력하고 있습니다.

국내외 스마트팜 도입 배경에는 글로벌 공통의 요인과 국내에서 직면한 문제 등 다양한 배경이 복합적으로 작용하고 있습니다. 대표적인 글로벌 요인으로는 세계적인 인구 증가 추이가 있습니다. 국제연합식량농업기구(FAO)는 2050년 전 세계 인구는 95억 명에 이를 것이라 전망했지만 현재의 식량 증산 수준은 큰 변동이 없어 기아 인구가 증가할 것이라 예측하고 있습니다. 이런 상황에서 스마트팜 기술은 현재의 식량 생산 수준을 증대시킬 것으로 예상되며 세계적으로 주목을 받고 있습니다.

(
가)
알루미늄사업부문

알루미늄 압출업은 가볍고 부식에 강한 알루미늄 제품의 특성으로 인해 압출제품 수요는 산업용 빌딩 건설 등의 활성화로 증가하고 있습니다. 당사는 3대의 압출기를 보유하고 있어서 13인치는 대형각재, 봉재, 파이프 등 대형재품을 생산하고, 7인치와 6인치는 중형, 소형, 온실자재 등과 같이 대형제품부터 소형제품까지 다양한 크기의 제품을 생산할 수 있습

니
다. 국내 경제규모의 확대와 더불어 산업구조의 고도화로 인하여, 가공이 용이하고 소성 및 절삭가공이 우수하여 판, 봉, 관 등 각종 형태 및 제품으로 성형가공이 용이한 알루미늄을 산업용 소재로 한 여러 합금제품의 수요는 증가하고 있습니다. 특히 알루미늄은 비철금속 중에서 산업 경량화의 솔루션으로 가장 많이 주목받고 있으며, 향후 자동차 경량화 등으로 인한 수요가 증가할 것으로 기대되고 있습니다.

알루미늄 압출 사업은 업종 특성상 높은 매출원가율을 보입니다. 또한 매출원가 중 원재료비가 차지하는 비중은 높은 수준으로 전체 원가 구성 중 중요한 부분을 차지하고 있기에 제품을 생산하는데 투입되는 원자재의 매입단가는 수익성에 큰 영향을 미친다고 볼 수 있습니다. 또한 알루미늄 압출제품을 얻어내는 과정은 전기분해를 통해 이루어지기 때문에 생산 비용에서 전력요금이 차지하는 비중이 매우 높습니다. 알루미늄 압연업은 판재, 박 등 소재형 산업재를 생산하여 식품가공, 수송, 전기전자, 금속산업 등 다양한 수요산업에 공급하고 있으며, 수출 비중이 전체의 40~50% 정도에 이릅니다. 반면 알루미늄 압출업은 건설, 방산, 일반산업용으로 대부분 소비되고 있어 내수중심적 판매구조를 보이고 있습니다. 알루미늄 압출산업은 완전 경쟁시장 하에 산업을 영위함에 따라 진입장벽이 높지 않으며, 작업과정에서 유해물질의 배출 등이 없어서 환경 등 특별한 규제사항이 없습니다

나. 회사의 현황

1. 영업개황 및 사업부문의 구분
(1) 영업개황

당사는 알루미늄 제품 및 온실용 자재 제조, 판매업을 영위할 목적으로 1997년 10월 설립되어 2019년 8월 코스닥 시장에 상장된 기업입니다.
사업분야는 크게 알루미늄사업과 온실사업으로 구분되며, 알루미늄 압출 생산라인을 기반으로 온실 설계부터 자재 제작과 시공까지 첨단온실사업의 전 영역을 대응할 수 있는 역량을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 한국형 스마트팜 보급을 선도하는 기업으로 성장하는 것을 목표로 하고 있습니다.

(1) 알루미늄사업부문

(가) 생산라인의 연계를 통한 업무의 효율성 향상

동사는 압출-가공(절단, 프레스, MCT 등)-온실-용접의 생산라인을 모두 구축하고 있습니다. 이로 인해 생산시간의 단축, 물류비 절감 등 수익향상과 압출제품부터 완제품까지 수요자의 다양한 요구사항을 충족시킬 수 있는 환경이 조성되어 있습니다.

(나) 생산제품의 다양성

동사는 3대(13인치-대형, 7인치-중형, 6인치-소형)를 보유하고 있어서 소형제품부터 대형제품까지 다양한 크기의 제품을 생산할 수 있고, 개발 제작한 금형이 3,000벌 이상으로 다양한 종류의 제품 생산이 가능합니다. 또한 동사는 온실사업부문과 연계하여 온실자재를 직접 생산함에 따라 생산제품이 더욱 다변화되었습니다.

(다) 다품종 소량생산 주문제작으로 수익성 확보

동사는 다양한 종류의 제품에 대해 소량 다품종 제품의 생산이 가능한 시스템을 구축하고 있어 철저하게 주문제작 생산이 가능합니다. 따라서 방산제품, 자동차부품, 방열판 등 부가가치가 높은 제품들을 선별적으로 생산이 가능하여 일반적이고 표준화된 압출제품에 비해 높은 판매단가를 적용할 수 있어 수익성을 확보하고 있습니다. 동사는 소량의 발주수량에 대해서도 적극적으로 대응함으로써 다수의 장기 고정거래처를 확보하였으며, 이러한 주문제작 제품의 경우 거래처 변경 시 금형 제작, 시제품 테스트 등을 재수행 해야하는 번거로움이 있음에 따라 고객 이탈률이 상당히 낮은 편입니다.

(라) 총판과 직영으로 판매방식의 이원화

동사의 알루미늄 압출제품 판매방식은 취급품목, 판매단가, 판매지역 등 각자의 장점을 살려 업무의 효율성을 높이기 위해 총판과 직영으로 구분하여 운영하고 있습니다. 총판 판매의 경우 경기, 수도권지역의 도.소매 업체를 대상으로 일반산업재(각재, 봉재제품)를 중점적으로 판매함으로서 영업비용 감소 및 판매단가 경쟁력을 확보할 수 있어 매출증대와 시장의 인지도 향상에 기여하는 역할을 하고 있으며, 직영의 경우 판매단가가 높은 신규 개발제품이나 특수제품 위주의 영업을 통해 수익성 확보에 중점을 둔 영업활동을 실시하고 있습니다.

(2)온
실사업부문

(가) 설계에서 시공 및 A/S까지 One stop service 체계

동사는 온실의 설계, 자재제작, 시공 전반이 내재화되어 One stop service를 제공 가능한 국내 유일의 업체임에 따라 경쟁사에 비해 시공과정 오류축소, 고객 요구품질증대, 시공일정의 유연한 대응이 가능한 체계를 구축하고 있습니다. 동사의 기업부설연구소에서 고객의 요구사항을 반영하여 유연하면서도 완성도 높은 설계 지원이 가능하며, 동사 공장에서 온실의 알루미늄, 철골, 천측창, 스크린 구동부 등 관련자재를 직접 제작가능하여 경쟁사에 비해 원가경쟁력을 갖추고 있습니다. 또한 상당수의 온실자재가 내재화 됨에 따라 원활한 시공일정관리가 가능하며, 오류에 대한 대응력이 높을 뿐만 아니라 신속한 After Service가 가능합니다.

(나) 해외 글로벌 업체와 긴밀한 협력체계구축

동사는 글로벌 회사들과의 신뢰를 바탕으로 온실시장 확대와 상호 시너지를 도모할 수 있는 체계를 구축하고 있습니다. 동사와 협력회사들은 최적 온실 환경 조성에 세계최고수준의 제품과 기술을 보유하고 있어 시장 개척 시 시너지 극대화 및 다양한 영업전략 구사가 가능합니다.

특히, 일본 다이센사는 20년간 그린플러스와 높은 신뢰 협력 관계로 동사의 일본 시장점유율 확대에 견인차역할을 하고 있으며, 타 협력업체와도 신뢰를 바탕으로 최적온실환경조성에 필요한 선진사의 설비와 자재, 기술을 저렴한 가격으로 수급함으로써 기술경쟁력뿐만 아니라 원가경쟁력도 갖출 수 있습니다. 

(다) 국내와 글로벌 시장에서 높은 인지도

동사는 한국농업시설협회에서 공시한 2011년부터 2018년까지 8년간 국내 온실시공 능력평가에서 1위로 선정되며 독보적인 지위를 공고히 하고 있으며, 글로벌 시장 진출에 박차를 가하고 있습니다. 동사는 국내에서 가장 규모가 큰 동부팜화옹 11ha온실을 건립하는 등 국내 온실 업계 내 높은 인지도를 보유하고 있습니다. 또한, 온실 및 스마트팜 시장에서 우리나라보다 기술적 우위국가로 평가되는 일본에서 일본 온실업계 1위 회사인 다이센과 협력을 통해 40만평이 넘는 첨단 온실플랜트를 수출해 왔으며, 2005년 일본에서도 규모가 가장 큰 북큐슈 가고매온실을 훌륭히 건립함으로써 일본 시장에서도 높은 인지도를 보유하고 있습니다. 동사는 일본뿐만 아니라 다양한 국가로 온실플랜트 수출을 확대하고 있으며, 글로벌 시장에서 경쟁력을 인정받고 있습니다.

대상(제품군)

선정내역

선정기관

선정효과

일자

온실사업

온실시공능력평가 1위

한국농업시설협회

국내 공공,민간부문의 온실 시공 관련 입찰에 
가산점 부여와 시공능력 홍보효과

매년 결과 공시

(라) 스마트팜 운영내용을 플랜트에 실시간Feedback

동사는 국내 최대규모의 딸기 스마트팜과 장어 양식 스마트팜 등을 자회사로 두어 운영과 마케팅, 판매에 이르기까지 발생되는 모든 내용을 수집하고 있으며, 이로 인하여 파악된 개선사항 등을 스마트팜 플랜트에 지속적으로 반영하고 있습니다. 이러한 지속적인 피드백 및 시스템 개선을 통하여 현실에서 발생되는 다양한 문제를 극복할 수 있는 시스템의 개발 및 공급이 가능합니다. 

(3) 연구개발 담당조직

연구개발조직

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 중 (나) 회사의 현황 '영업개황' 참고

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 23 기 2019년 12월 31일 현재

제 22 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 그린플러스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 23기
제 22기

자산

Ⅰ.유동자산

38,480,019,272

28,102,212,178

현금및현금성자산
4,837,160,295

992,428,419

단기금융상품
80,000,000

50,000,000

기타금융자산
713,000,000

668,200,000

매출채권 및 기타채권
13,326,632,405

9,683,898,213

재고자산
6,019,315,687

6,294,971,367

생물자산
13,191,144,327

10,245,103,515

기타자산
312,760,498

167,554,704

당기법인세자산
6,060

55,960

Ⅱ.비유동자산

33,841,965,686

35,615,041,887

장기금융상품
9,239,765

789,669,403

장기투자증권
520,507,700

407,824,460

공동기업투자주식
128,271,884

153,439,730

유형자산
32,154,120,453

32,688,920,885

무형자산
566,700,516

933,500,031

기타금융자산
355,500,226

365,358,226

이연법인세자산
60,712,878

-

기타자산
46,912,264

276,329,152

자산총계

72,321,984,958

63,717,254,065

부채

Ⅰ.유동부채

17,448,582,608

17,989,473,177

매입채무 및 기타채무
1,823,001,637

2,518,807,615

기타금융부채
164,539,471

148,021,039

단기차입금
8,533,304,914

5,721,224,000

전환상환우선주부채
-

3,066,499,578

유동성장기부채

6,000,000,000

4,195,711,067

파생상품부채
-

1,427,792,909

리스부채
83,070,762

-

당기법인세부채
519,415,475

604,087,696

기타유동부채
325,250,349

307,329,273

Ⅱ.비유동부채

17,482,065,655

21,732,229,415

사채
1,349,560,663

2,184,961,121

장기차입금
13,705,000,000

17,405,000,000

파생상품부채
297,590,742

21,190,094

확정급여부채
1,128,760,474

1,048,435,913

기타채무

94,800,000

99,598,456

리스부채
134,300,904

-

기타금융부채
200,000,000

440,000,000

이연법인세부채
572,052,872

533,043,831

부채총계

34,930,648,263

39,721,702,592

자본

Ⅰ.지배기업의 소유지분

36,497,740,723

23,140,874,340

자본금
2,411,935,500

1,740,485,000

자본잉여금
19,745,918,181

9,527,750,482

기타자본
1,878,723,978

1,906,271,007

이익잉여금
12,461,163,064

9,966,367,851

Ⅱ.비지배주주지분

893,595,972

854,677,133

자본총계

37,391,336,695

23,995,551,473

부채 및 자본총계

72,321,984,958

63,717,254,065

- 연결손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제23기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제22기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 그린플러스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 23기
제 22기

Ⅰ.매출액

48,831,865,530

46,357,454,940

Ⅱ.매출원가

39,379,899,064

37,818,439,015

Ⅲ.매출총이익

9,451,966,466

8,539,015,925

Ⅳ.판매비와관리비

4,374,728,673

3,432,416,061

Ⅴ.영업이익

5,077,237,793

5,106,599,864

금융수익
567,076,793

741,097,597

금융비용
1,942,061,320

2,546,046,940

기타영업외수익
51,783,563

103,364,882

기타영업외비용
378,922,854

37,713,508

지분법손실
(25,167,846)

(32,882,183)

Ⅵ.법인세비용차감전순이익

3,349,946,129

3,334,419,712

Ⅶ.법인세비용

816,860,201

1,064,618,838

Ⅷ.당기순이익

2,533,085,928

2,269,800,874

지배기업의 소유주
지
분

2,494,795,213

2,196,114,089

비지배지분
38,290,715

73,686,785

IX.기타포괄손익

(70,531,105)

(39,380,414)

후속당기손익 미분류항목
(70,531,105)

(39,380,414)

확정급여제도의 재측정요소
(70,531,105)

(39,380,414)

후속당기손익재분류항목
-

-

X.총포괄이익

2,462,554,823

2,230,420,460

지배기업의 소유주
지
분

2,423,635,984

2,158,826,237

비지배지분
38,918,839

71,594,223

XI.지배기업 소유주지분 주당손익

기본주당순이익

667

799

희석주당순이익

591

596

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제23기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제22기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 그린플러스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자 본 금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
합계

2018.01.01
1,290,570,000
2,279,722,968
1,907,215,359
7,770,253,762
13,247,762,089
860,324,314
14,108,086,403

총포괄이익 :

당기순이익
-
-
-
2,196,114,089
2,196,114,089
73,686,785
2,269,800,874

순확정급여부채 재측정요소
-
-
(37,287,852)
-
(37,287,852)
(2,092,562)
(39,380,414)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

주식매입선택권
-
-
36,343,500
-
36,343,500
-
36,343,500

종속회사주식의 추가취득
-
(266,758,596)
-
-
(266,758,596)
(77,241,404)
(344,000,000)

전환상환우선주의 재분류
333,333,000
5,904,254,096
-
-
6,237,587,096
-
6,237,587,096

전환상환우선주부채의 전환
116,582,000
1,610,532,014
-
-
1,727,114,014
-
1,727,114,014

2018.12.31
1,740,485,000
9,527,750,482
1,906,271,007
9,966,367,851
23,140,874,340
854,677,133
23,995,551,473

2019.01.01
1,740,485,000
9,527,750,482
1,906,271,007
9,966,367,851
23,140,874,340
854,677,133
23,995,551,473

전환상환우선주부채의 전환
244,284,000
3,763,776,835
-
-
4,008,060,835
-
4,008,060,835

유상증자
360,500,000
6,521,057,364
-
-
6,881,557,364
-
6,881,557,364

전환상환우선주전환
66,666,500
(66,666,500)
-
-
-
-
-

주식매입선택권
-
-
43,612,200
-
43,612,200
-
43,612,200

총포괄이익 :
-
-
-
-
-
-
-

보험수리적손익
-
-
(71,159,229)
-
(71,159,229)
628,124
(70,531,105)

당기순이익
-
-
-
2,494,795,213
2,494,795,213
38,290,715
2,533,085,928

2019.12.31
2,411,935,500
19,745,918,181
1,878,723,978
12,461,163,064
36,497,740,723
893,595,972
37,391,336,695

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제23기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제22기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 그린플러스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 23기
제 22기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

(2,089,557,904)

(3,235,040,823)

1. 영업에서 창출된 현금
123,769,272

(1,812,305,815)

2. 법인세 납부
(905,949,989)

(399,974,460)

3. 이자지급
(1,348,183,125)

(1,062,403,934)

4. 이자수취
36,785,938

35,623,386

5. 배당금수취
4,020,000

4,020,000

Ⅱ.투자활동 현금흐름

(833,175,007)

(5,987,260,854)

1. 단기금융상품의 순(증가)감소
(30,000,000)

330,000,000

2. 단기대여금의 순(증가)감소
(43,800,000)

(370,140,000)

3. 장기금융상품의 순(증가)감소
761,905,182

454,393,990

4. 유형자산의 취득
(1,384,896,043)

(3,162,883,323)

5. 유형자산의 처분
33,363,636

34,093,304

6. 무형자산의 증가
(70,828,550)

(160,309,272)

7. 보증금의 감소
8,858,000

-

8. 종속기업의 투자
-

(2,744,000,000)

9. 장기투자증권의 증가
(107,777,232)

(368,415,553)

Ⅲ.재무활동 현금흐름

6,767,278,546

7,695,483,707

1. 단기차입금의 순증가(감소)
2,812,080,914

950,183,707

2. 장기차입금의 차입
300,000,000

5,435,000,000

3. 전환사채의 발행
-

2,000,000,000

4. 유상증자
6,881,557,364

2,400,000,000

5. 유동성장기부채의 상환
(124,800,000)

(2,090,200,000)

6. 종속기업투자주식의 취득
-

(999,500,000)

7. 사채의 상환
(2,000,000,000)

-

8. 리스부채의 상환
(102,059,732)

-

9. 전환사채의 상환
(999,500,000)

-

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동

186,241

60,898

Ⅴ. 현금및현금성자산의 (감소)증가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

3,844,545,635

(1,526,757,072)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

992,428,419

2,519,185,491

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산 (Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)

4,837,160,295

992,428,419

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 23 기 2019년 12월 31일 현재

제 22 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 그린플러스
(단위 : 원)

과 목
제 23기
제 22기

자산

Ⅰ.유동자산

28,574,671,426

20,172,007,176

현금및현금성자산
4,738,171,961

811,817,239

단기금융상품
80,000,000

50,000,000

기타금융자산
1,216,000,000

398,000,000

매출채권 및 기타채권
16,371,815,701

12,737,798,584

재고자산
5,842,838,689

6,115,036,912

기타유동자산
325,845,075

59,354,441

Ⅱ.비유동자산

28,013,273,522

28,502,817,545

장기금융상품
2,000,000

785,647,318

장기투자증권
510,730,468

405,824,460

종속기업투자
8,479,759,340

8,267,323,843

유형자산
17,300,011,518

17,243,518,857

무형자산
546,899,092

677,484,841

기타금융자산
1,113,160,226

1,123,018,226

이연법인세자산
60,712,878

자산총계

56,587,944,948

48,674,824,721

부채

Ⅰ.유동부채

13,388,361,878

14,242,036,315

매입채무 및 기타채무
1,193,055,521

2,004,488,712

기타금융부채
104,774,060

76,704,736

단기차입금
5,321,224,000

4,321,224,0

전환상환우선주부채
-

3,066,499,578

파생상품부채
-

873,264,997

유동성장기부채
6,000,000,000

3,124,800,000

리스부채
72,812,586

-

당기법인세부채
379,460,412

542,488,199

기타유동부채
317,035,299

232,566,093

Ⅱ.비유동부채

6,426,708,421

10,956,607,095

사채
-

1,000,000,000

장기차입금
4,705,000,000

8,405,000,000

기타금융부채
415,942,422

410,698,630

파생상품부채
32,044,742

21,190,094

확정급여부채
1,070,136,891

961,101,622

매입채무및기타채무
94,800,000

94,800,000

리스부채
108,784,366

-

이연법인세부채
-

63,816,749

부채총계

19,815,070,299

25,198,643,410

자본

Ⅰ.자본금
2,411,935,500

1,740,485,000

Ⅱ.자본잉여금
19,994,339,501

9,776,171,802

Ⅲ.기타자본
1,880,567,071

1,909,375,420

Ⅳ.이익잉여금
12,486,032,577

10,050,149,089

자본총계

36,772,874,649

23,476,181,311

부채 및 자본총계

56,587,944,948

48,674,824,721

- 손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제23기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제22기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 그린플러스
(단위 : 원)

과 목
제 23기
제 22기

Ⅰ.매출액

39,502,728,067

42,150,610,227

Ⅱ.매출원가

32,031,887,122

34,801,022,949

Ⅲ.매출총이익

7,470,840,945

7,349,587,278

Ⅳ.판매비와관리비

4,040,123,962

3,227,106,345

Ⅴ.영업이익

3,430,716,983

4,122,480,933

금융수익
155,788,331

288,978,395

금융비용
796,288,956

1,824,905,701

기타영업외수익
27,525,707

28,380,685

기타영업외비용
20,830,404

35,306,948

지분법이익
206,702,230

356,759,437

Ⅵ.법인세비용차감전순이익

3,003,613,891

2,936,386,801

Ⅶ.법인세비용

567,730,403

723,145,369

Ⅷ.당기순이익

2,435,883,488

2,213,241,432

IX.기타포괄손익

(72,420,549)

(34,481,430)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(76,892,497)

(24,531,388)

확정급여제도의 재측정요소
(76,892,497)

(24,531,388)

후속당기손익재분류항목

4,471,948
(9,950,042)

지분법자본변동
4,471,948

(9,950,042)

X.총포괄이익

2,363,462,939

2,178,760,002

XI.주당손익

기본주당순이익

651

805

희석주당순이익

578

600

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제23기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제22기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 그린플러스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
총 계

2018.01.01
1,290,570,000
2,261,385,692
1,907,513,350
7,836,907,657
13,296,376,699

당기순이익
-
-
-
2,213,241,432
2,213,241,432

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(24,531,388)
-

(24,531,388)

지분법자본변동
-
-
(9,950,042)
-

(9,950,042)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

주식매입선택권
-
-
36,343,500
-
36,343,500

전환상환우선주부채 재분류
333,333,000
5,904,254,096
-
-
6,237,587,096

전환상환우선주부채 전환
116,582,000
1,610,532,014
-
-
1,727,114,014

2018.12.31
1,740,485,000
9,776,171,802
1,909,375,420
10,050,149,089
23,476,181,311

2019.01.01
1,740,485,000
9,776,171,802
1,909,375,420
10,050,149,089
23,476,181,311

당기순이익
-
-
-
2,435,883,488
2,435,883,488

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(76,892,497)
-
(76,892,497)

지분법자본변동
-
-
4,471,948
-
4,471,948

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

-

유상증자
360,500,000
6,521,057,364
-
-
6,881,557,364

전환우선주전환
66,666,500
(66,666,500)
-
-
-

주식매입선택권
-
-
43,612,200
-
43,612,200

전환상환우선주부채 전환
244,284,000
3,763,776,835
-
-
4,008,060,835

2019.12.31
2,411,935,500
19,994,339,501
1,880,567,071
12,486,032,577
36,772,874,649

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제23기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제22기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 그린플러스
(단위 : 원)

과 목
제 23기
제 22기

Ⅰ.영업활동 현금흐름

(574,077,858)

2,028,774,813

영업으로부터 창출된 현금흐름
842,781,216

3,026,396,517

법인세 납부
(834,861,509)

(400,076,050)

이자의 지급
(619,732,455)

(635,256,851)

이자의 수취
33,714,890

33,691,197

배당금수취
4,020,000

4,020,000

Ⅱ.투자활동 현금흐름

(1,466,295,902)

(4,722,894,062)

단기금융상품의 감소
-

720,000,000

단기대여금의 감소
1,888,000,000

2,091,893,600

장기금융상품의 감소
889,414,327

457,611,670

임차보증금의 감소
8,858,000

-

유형자산의 처분
33,363,636

34,093,304

단기금융상품의 증가
(30,000,000)

(390,000,000)

단기대여금의 증가
(2,705,000,000)

(2,221,833,600)

장기금융상품의 증가
(124,291,465)

(366,415,553)

장기투자증권의 취득
(100,000,000)

-

종속기업의 투자
-

(2,744,000,000)

유형자산의 증가
(1,260,931,850)

(2,143,934,211)

무형자산의 증가
(65,708,550)

(160,309,272)

Ⅲ.재무활동 현금흐름

5,966,551,559

1,635,303,113

단기차입금의 차입
1,000,000,000

15,595,912,573

장기차입금의 차입
300,000,000

3,405,000,000

유상증자
6,881,557,364

-

사채상환
(2,000,000,000)

-

리스부채의 상환
(90,205,805)

-

단기차입금의 상환
-

(15,275,409,460)

유동성장기부채의 상환
(124,800,000)

(2,090,200,000)

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동

176,923

60,898

Ⅴ. 현금및현금성자산의 (감소)증가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

3,926,354,722

(1,058,755,238)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

811,817,239

1,870,572,477

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

4,738,171,961

811,817,239

- 이익잉여금처분계산서(안)

(단위: 천원)

과 목
당기
제21(전)기

처분예정일(2020년 3월 24일)
처분확정일(2019년 3월 28일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금
-
12,386,710
-
9,933,826

1. 전기이월미처분이익잉여금
9,950,826
-
7,720,585
-

2. 당기순이익
2,435,884
-
2,213,241
-

Ⅱ.임의적립금등의 이입액
-
-
-
17,000

1. 연구인력개발준비금
-
-
17,000
-

합 계
-
-
-
9,950,826

Ⅲ. 이익잉여금 처분액
-
-
-
-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금
-
12,386,710
-
9,950,826

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

전인달
1972.09.03
사외이사
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

전인달
회계사
1998.10~2002.09
2002.09~2005.09
2005.09~현재
삼정회계법인 회계감사
금융감독원 선임검사역
대주회계법인 상무이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

전인달
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성
상기 후보자는 기업경영에 대한 이론적 이해와 풍부한 경험을 바탕으로 이사회에 참여하여 기업경영 및 기업성장에 필요한 다양한 의견을 제시하고자 함.

2. 독립성
상기 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 이해하고, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 통하여 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사의 이익을 보호할 수 있도록 하고자 함.

3. 책임과 의무
상기 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 회계법인 및 금융감독원에서 재직하면서 다양한 경험과 전문성을 쌓아왔으며, 업무영역에서 깊은 이해와 전문성을 겸비하고 있기에 당사 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 기대되어 추천합니다.

확인서

확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 1 )

실제 지급된 보수총액
12,000천원

최고한도액
600,000천원

※ 기타 참고사항

해당없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
30,000천원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12,000천원

최고한도액
30,000천원

※ 기타 참고사항

해당없음

※ 참고사항

해당사항 없음