나무가 — 주주총회소집공고 (20200309)
제출인: 나무가

주주총회소집공고
2.8
주식회사 나무가

주주총회소집공고

2020 년 03 월 09 일

회 사 명 :
주식회사 나무가

대 표 이 사 :
서 정 화

본 점 소 재 지 :
경기 성남시 중원구 사기막골로 124, 709호(상대원동, SKn테크노파크)

(전 화)070-7012-8400

(홈페이지)http://www.namuga.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무
(성 명)김 대 현

(전 화)070-7012-8400

주주총회 소집공고

(제16기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제28조에 의거 제16기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 상법 제542조의4 및 정관 제28조에 의거하여 발행주식 총수의 1% 이하를 소유한 주주의 주주총회 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운영하는 전자공시시스템에 공고함으로 개별 소집통지에 갈음하오니 양지해 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 24일(화요일) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 성남시 중원구 사기막골로 124 SKn테크노파크 비즈센터 지하 4층 입주자회의실 B

3. 회의 목적 사항

(1) 보고사항

가. 감사의 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리 운영실태보고

(2) 부의안건
 제 1호 의안 : 제16기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융감독원 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 09월 16일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 증권회사에 예탁하지 않은 전자등록전환 대상 주식 등 실물 증권은 제도 시행일에 효력이 상실되며, 명의개서대행회사의 특별계좌에 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 증권회사에 예탁하십시오. 보유 중인 실물증권의 전자등록전환 대상 여부는 한국예탁결제원 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. (www.ksd.or.kr → 전자증권제도 → 제도 시행일의 전환 → 전환 대상 종목)

7. 의결권 행사에 관한 사항(주주총회 참석시 준비물)

(1) 직접 행사 : 신분증

(2) 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 서명 또는 날인), 대리인의 신분증

8. 기타 : 주주총회시 기념품은 지급하지 않습니다.

2020년 3월 9일

주식회사 나무가

대표이사 서정화 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김화섭
(출석률: 71%)

찬 반 여 부

1
2019.01.04
우리은행 신규 장기차입의 건
참석 / 찬성

2
2019.01.11
신규 사내규정 제정의 건
참석 / 찬성

3
2019.02.25
영업보고서 승인의 건
참석 / 찬성

4
2019.03.26
대표이사 선임(중임)의 건
불참

5
2019.03.28
일반자금대출 및 파생상품 신규 개설의 건
참석 / 찬성

6
2019.04.17
Stock Option(2회차) 행사의 건
참석 / 찬성

7
2019.04.29
종속회사(㈜인스케이프)에 대한 채무 보증 연장의 건
참석 / 찬성

8
2019.05.31
㈜인스케이프 주식 매각의 건
㈜나무서원 주식 매각의 건
참석 / 찬성

9
2019.06.04
제 2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 결정의 건
참석 / 찬성

10
2019.06.24
KEB하나은행 여신거래에 관한 건
불참

11
2019.06.27
출자전환을 통한 지분 취득의 건
불참

12
2019.08.12
Stock Option(2회차) 행사의 건
불참

13
2019.08.14
우리은행 신규 차입의 건
참석 / 찬성

14
2019.08.14
우리은행 신규 차입의 건
참석 / 찬성

15
2019.11.11
Stock Option(2회차) 행사의 건
불참

16
2019.12.20
파생상품(한도거래) USD 삼백만불 신규의 건
참석 / 찬성

17
2019.12.23
임시주주총회 소집의 건
참석 / 찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없음

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1명
1,000,000,000
24,000,000
24,000,000
-

주1) 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사 전체에 대한 보수한도총액입니다.
주2) 지급총액은 2019년 12월 31일까지 지급한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

출자
NAMUGA PHUTHO Co.,Ltd
(주요 종속회사)
2019.07.10
17,677
22.7%

무보증
㈜인스케이프
(종속회사)
2018.04.30~2020.04.29
1,200
1.5%

주1)
상기 비율은 최근사업연도(2018년) 자산총액 78,000백만원에 대한 비율입
니다.
주2) 상기 출자건의 거래금액은 USD15,000,000에 대해 거래전일자 매매기준환율(2019년 7월 9일, 서울외국환중개) 1178.50원을 기준으로 원화환산한 금액입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

NAMUGA PHUTHO Co.,Ltd
(주요종속회사)
매출 등
2019.01.01~2019.12.31
254,645
326.47%

주1)
상기 비율은 최근사업연도(2018년) 자산총액
78,000백만원에
대한 비율입
니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

- 산업의 특성 및 성장성

당사의 주요 사업은 스마트폰에 탑재되는 소형 카메라모듈의 제조 및 판매 입니다. 2000년대 초반 카메라기능을 탑재한 휴대폰이 시장에 출시 된 이래, 글로벌 스마트폰 시장의 성장과 함께 카메라모듈 시장 또한 빠르게 성장해왔습니다.

2018년 말 현재 카메라는 대부분의 스마트폰에 필수적으로 탑재되고 있으며 나아가 카메라의 성능이 스마트폰의 핵심 경쟁요소로 자리매김하였습니다. 그 결과 카메라모듈 시장은 양적, 질적 성장을 지속하고 있습니다. 듀얼카메라, 트리플카메라, 쿼드카메라 등 멀티카메라 채택율의 높아짐에 따라 스마트폰 1대 당 탑재되는 카메라의 갯수는 지속적으로 증가하고 있으며 성능 및 기능 측면에서도 고화소(고해상도)화, 다기능화(손떨림방지기능, 이중초점기능, 망원 및 광각기능, 3D인식기능 등) 되고 있습니다. 이에 따라 카메라모듈 시장의 판매수량 및 매출액은 지속적으로 성장해 나가고 있습니다.

- 경기변동의 특성 및 경쟁상황

카메라모듈 시장은 전후방 관련 산업과의 연관성이 매우 큰 것을 특징으로 합니다. 전방 휴대폰 회사의 판매량, 하드웨어 사양, 판매 전략, 판매 시기 등에 매우 크게 영향을 받으며 후방 전자부품 및 광학부품 시장에도 큰 영향을 미치고 있습니다. 삼성전자, LG전자, 애플 등 휴대폰 제조사들은 카메라모듈 업체들을 복수로 선정하고 있으며, 모듈 업체들 또한 부품업체들을 복수로 선정하여 제품의 수급을 안정화 하고 있습니다. 또한 제품의 표준화를 통해 호환성을 최대한 높이는 관리 방식을 채택하고 있습니다.

카메라모듈 사업은 대규모 설비투자능력 및 높은 제조기술을 요구하며 고객사의 엄격한 품질기준을 충족할 수 있는 품질관리 시스템이 요구됩니다. 이에 신규 업체의 진입이 쉽지 않은 것으로 평가되며 전방 소수 업체들 간 경쟁이 지속되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

전방산업인 스마트폰 시장은 15년까지의 급격한 성장기를 마치고 역성장 국면에 진입한 것으로 평가되고 있습니다. 중국, 유럽 등 그 동안 시장의 성장세를 견인하였던 국가들을 중심으로 신규 수요가 둔화되고 있으며 제품의 교체주기가 길어진 것 등이 원인으로 분석되고 있습니다.

다만, 19년까지 역성장했던 스마트폰 시장 성장률은 ① 2020년을 기점으로 5G 통신의 보급이 본격화되고, ② 폴더블 스마트폰 보급 확대로 성장세가 회복될 것으로 예상되고 있습니다.

글로벌 스마트폰 출하량 추이 및 전망

당사의 주된 매출처인 삼성전자는 글로벌 스마트폰 시장의 둔화에도 불구하고 2011년 이후 당기까지 연간 기준 약 21% 수준의 시장점유율(출처: 시장조사기관 Counterpoint 2019)을 달성하여 전세계 1위 자리를 유지하고 있는 것으로 파악되었습니다.

다만 ① 주요 시장인 중국과 인도에서의 중화권 스마트폰 제조사들의 시장 점유율 확대, ② 프리미엄 스마트폰 시장에서 높은 고객 충성도를 보유하고 있는 애플의 점유율 지속 유지 등으로 인해 경쟁강도는 지속적으로 심화될 것으로 예상되고 있습니다.

점차 심화되는 경쟁환경 속에 당사를 포함한 카메라모듈 제조업체들은 ① 제품의 판매단가 인하 압박, ② 품질 요구수준의 상승, ③ 소요 자재의 고부가가치화에 따른 구매비용의 상승, ④ 새로운 기능과 고화소 구현을 위한 기술개발 및 설비투자 등 한층 어려워진 시장환경에 빠르게 대응할 것을 요구 받고 있습니다.

어려운 시장 환경에도 불구 당사는 19년 고객사 Flagship에 선도사로서 최초로 ① ToF 모듈 대규모 양산 달성하였으며, ② 하반기를 기점으로 8M 중심의 저화소에서 32M 고화소 중심으로 기존 2D 카메라 사업 제품 포트폴리오 전환에 성공하였습니다.

이러한 환경 속에서 회사는 2019년 별도기준 매출 2,754억원, 영업이익 29억원, 연결기준 매출 3,621억원, 영업이익 27억원을 기록하였습니다.

ToF의 대규모 양산 성공 및 고화소 제품 포트폴리오 전환에도 불구, 영업이익이 기대치보다 저조한 것은 기존 2D 카메라의 매출수량 감소에 따른 단위당 고정비 상승 및 베트남 법인 인건비 상승등이 주요한 원인입니다.

추가적으로 제품 고부가가치화에 따른 자재 구매비용의 상승과 Multi 모델 수주 부진 또한 기대치보다 낮은 이익률의 원인으로 분석됩니다.

이에 회사는 향후 이익률 개선을 위한 핵심과제로 ① 원가절감 ② 평균판매단가 상승 ③ ToF 선도사 지속 유지를 선정하고 전사적인 노력을 기울이고 있습니다. 이를 위한 선결과제로 2019년 제3공장을 신설을 통해 당사의 생산 인프라를 큰 폭으로 증설하였습니다. 아울러 20년은 평균판매단가 상승으로 19년 대비 큰 폭의 매출 신장이 예상되고 있으며, 원가절감을 위해 공정 자동화 설비 도입, 수율 개선, 자재 이원화 등 강도 높은 원가절감 활동을 추진 중에 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 주요 사업은 스마트폰 카메라 모듈의 개발, 생산 및 판매입니다. 당사의 카메라 모듈 제품은 삼성전자의 스마트폰, 태블릿PC 등에 다수 채용되고 있습니다. 한편 미래 성장 동력으로 3D 깊이인식 카메라를 개발하고 있으며

적
극적인 투자와 기술영업을 바탕으로 시장의 변화에 긴밀히 대응하고 있습니다.

사업부문

주요품목

비고 (전방시장)

카메라 모듈

- 스마트폰 카메라 모듈(CM)
- 3D Depth Sensing 모듈(3D)

- IT기기 산업(스마트폰/태블릿/노트북 등)

- 가전 산업(TV/에어콘/청소기 등)
- 로봇 산업(로봇/드론 등)

- 자동차 산업(센싱/모니터링 등)

(2) 시장점유율

카메라 모듈 산업은 공신력 있는 시장 기관의 시장점유율 데이터등이 없어 시장점유율 추산할 수 없습니다.

(3) 시장의 특성
휴대폰 산업에 부품을 공급하는 당사는 휴대폰 산업의 경기에 의하여 영향을 받게 됩니다. 휴대폰 시장의 수요변화 및 생산전략에 따라 민감한 경기변동의 특성을 갖고 있으며, 일반 IT산업과 같이 상반기보다 하반기에 수요가 집중되는 상저하고의 계절성을 갖고 있습니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 기존사업 이외에 3D센싱카메라를 신규 사업으로 선정하여 개발하고 있습니다. 3D센싱카메라 관련 산업은 2018년 말 현재 기술의 성숙화 단계를 거쳐 시작품들이 시장에 등장한 상태이며, 5G통신망 구축 및 인공지능의 발달등에 맞물려 양산제품들이 등장하고 있는 상태입니다. 

 당사는 기술이 등장한 2010년대 초반부터 동 기술개발을 진행하고 있으며 글로벌 선도기업들과의 공동 연구개발, 국책과제 수행 등. 모듈의 조립에 관한 기술은 양산가능한 수준까지 개발을 완료한 상태이며, 나아가 적외선 프로젝터(IR Projector)등 핵심 부품의 내재화를 진행하고 있어, 개발 기간 단축, 재료비 인하 및 후발 경쟁사들과의 기술적 진입장벽을 높일 것으로 기대하고 있습니다.

(5) 조직도

(주)나무가 조직도v1 (2).pdf_page_1.jpg
(주)나무가 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제16기(2019.01.01~2019.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항"의 "1. 사업의 개요" 참조.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 참고사항
하기 연결(별도)재무제표는 외부감사인의 감사 전 재무제표이며, 외부감사인의감사결과에 따라 변동될 수 있습니다. 
외부감사인의 감사의견을 포함한 연결(별도)재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결(별도)감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

① 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제16(당
)기
2019년 12월 31일 현재

제15
(전)기
2018년 12월 31일 현재

주식회사 나무가와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제16(당)기
제15(전)기

자 산

I. 유동자산
113,544,554,415
66,783,642,320

현금및현금성자산
8,017,674,895
17,883,773,025

매출채권및기타채권
39,239,441,426
25,337,581,381

기타금융자산
19,113,954,728
11,896,288,826

재고자산
40,166,469,409
10,307,124,212

기타유동자산
7,007,013,957
1,313,558,511

당기법인세자산
-
45,316,365

II. 비유동자산
80,973,983,943
51,984,018,251

장기매출채권및기타채권
260,657,426
268,715,769

장기기타금융자산
457,418,160
1,188,787,183

투자부동산
1,002,109,786
-

유형자산
76,695,431,717
49,416,320,572

무형자산
1,756,408,311
1,110,194,727

사용권자산
801,958,543
-

기타비유동자산
-
-

이연법인세자산
-
-

자 산 총 계
194,518,538,358
118,767,660,571

부 채

I. 유동부채
141,184,035,643
73,489,063,192

매입채무및기타채무
89,390,104,143
40,818,652,718

차입금및사채
46,028,462,221
30,566,406,373

리스부채
235,479,521
-

기타금융부채
4,731,820,959
85,612

기타유동부채
304,270,045
1,286,235,145

당기법인세부채
493,898,754
817,683,344

II. 비유동부채
9,065,863,497
9,856,157,490

장기매입채무및기타채무
196,982,670
226,760,237

장기차입금
3,338,265,694
8,540,364,837

장기기타금융부채
3,202,588,689
-

장기리스부채
588,747,896
-

퇴직급여부채
1,739,278,548
1,089,032,416

이연법인세부채
-
-

부 채 총 계
150,249,899,140
83,345,220,682

자 본

I. 지배기업 소유지분
44,268,639,218
36,036,996,373

자본금
1,914,832,000
1,912,749,500

자본잉여금
63,590,559,449
57,970,998,710

기타자본
(667,736,392)
(3,437,520,045)

기타포괄손익누계액
1,316,228,712
917,273,158

이익잉여금
21,885,244,551
21,326,504,950

II. 비지배지분
-
(614,556,484)

자 본 총 계
44,268,639,218
35,422,439,889

부 채 및 자 본 총 계
194,518,538,358
118,767,660,571

② 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제16(당
)기
2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제15
(전)기
2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 나무가와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제16(당)기
제15(전)기

매출액
362,063,862,547
311,106,532,127

매출원가
341,733,796,741
292,190,467,706

매출총이익
20,330,065,806
18,916,064,421

판매비와관리비
17,664,041,125
14,977,103,141

1.일반판매비와관리비
17,670,639,056
14,887,200,191

대손상각비
(6,597,931)
89,902,950

영업이익(손실)
2,666,024,681
3,938,961,280

금융수익
804,667,741
559,274,289

유효이자율법에 따른 이자수익
392,089,769
277,967,920

기타금융수익
412,577,972
281,306,369

금융비용
5,126,970,015
3,097,593,772

기타수익
6,268,801,218
11,096,425,379

기타비용
5,756,685,589
5,568,619,438

계속사업 법인세차감전순이익
(1,144,161,964)
6,928,447,738

법인세비용
(1,906,154,387)
1,328,076,546

계속영업 당기순이익
761,992,423
5,600,371,192

중단사업손실
(1,347,931,466)
(2,015,160,954)

당기순이익(손실)
(585,939,043)
3,585,210,238

지배기업 소유주지분
(377,280,020)
4,067,326,142

비지배지분
(208,659,023)
(482,115,904)

포괄손익:
217,495,973
1,182,691,248

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익:

해외사업환산이익(총액)
654,937,394
1,178,378,981

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

기타포괄손익-공정가치측정
(255,981,840)
(526,640,000)

확정급여제도의 재측정요소
(181,459,581)
530,952,267

총포괄이익
(368,443,070)
4,767,901,486

지배기업 소유주지분
(159,784,047)
5,250,017,390

비지배지분
(208,659,023)
(482,115,904)

주당이익:

기본주당계속영업이익
121
1,792

희석주당계속영업이익
118
1,788

기본주당중단영업이익
(180)
(490)

희석주당중단영업이익
(176)
(489

③ 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제16(당
)기
2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제15
(전)기
2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 나무가와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
(결손금)
지배기업
소유주지분
비지배지분
총 계

2018.01.01 (당기초)
1,908,138,500
57,779,170,692
(3,301,781,427)
261,329,448
(25,924,783,359)
30,722,073,854
(132,440,580)
30,589,633,274

당기순이익(손실)
-
-
-
-
4,067,326,142
4,067,326,142
(482,115,904)
3,585,210,238

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실

-
-
-
(526,640,000)
-
(526,640,000)
-
(526,640,000)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
530,952,267
530,952,267
-
530,952,267

해외사업환산손익

-
-
-
1,182,583,710

1,182,583,710
-
1,182,583,710

주식선택권 행사

4,611,000
191,828,018
(135,738,618)
-
-
60,700,400
-
60,700,400

자기주식의 처분
-
-
-
-
-
-
-
-

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
-
-
-

2018.12.31 (당기말)
1,912,749,500
57,970,998,710
(3,437,520,045)
917,273,158
(21,326,504,950)
36,036,996,373
(614,556,484)
35,422,439,889

2019.01.01 (당기초)
1,912,749,500
57,970,998,710
(3,437,520,045)
917,273,158
(21,326,504,950)
36,036,996,373
(614,556,484)
35,422,439,889

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(377,280,020)
(377,280,020)
(208,659,023)
(585,939,043)

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
-
(181,459,581)
(181,459,581)
-
(181,459,581)

해외사업환산손익
-
-
-
654,937,394
-
654,937,394
-
654,937,394

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실
-
-
-
(255,981,840)
-
(255,981,840)
-
(255,981,840)

자기주식의 처분
-
5,498,902,267
2,831,088,288
-
-
8,329,990,555
-
8,329,990,555

연결범위 변동
-
33,530,837
-
-
-
33,530,837
823,215,507
856,746,344

주식선택권 행사
2,082,500
87,127,635
(61,304,635)
-
-
27,905,500
-
27,905,500

2019.12.31 (당기말)
1,914,832,000
63,590,559,449
(667,736,392)
1,316,228,712
(21,885,244,551)
44,268,639,218
-
44,268,639,218

④ 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제16
(당)기
2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제15
(전)기
2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 나무가와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제16(당)기
제15(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
10,667,890,004
25,954,757,222

1. 영업에서 창출된 현금
12,224,126,028
28,532,823,402

가. 당기순이익(손실)
(585,939,043)
3,585,210,238

나. 당기순이익(손실)에 대한 조정
18,492,571,929
16,665,352,475

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감
(5,682,506,858)
8,282,260,689

2. 이자 수취
245,966,972
230,652,742

3. 이자 지급
(1,825,849,702)
(1,828,374,519)

4. 법인세 납부(환급)
23,646,706
(980,344,403)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(45,824,763,083)
(1,488,984,145)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
14,695,933,906
22,597,542,468

단기금융상품의 처분
13,580,840,020
10,100,725,717

단기대여금의회수
600,984,930
252,453,110

보증금의 회수
50,000,000
179,329,407

장기금융상품의 처분
60,000,000
150,000,000

보증금의 증가
-
70,000,000

유형자산의 처분
404,108,956
121,234,234

종속기업투자주식의 매각
-
11,723,800,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(60,520,696,989)
(24,086,526,613)

단기금융상품의 취득
19,463,811,177
(16,148,816,926)

유형자산의 취득
38,771,470,266
(6,213,559,644)

무형자산의 취득
496,070,000
(805,414,312)

장기금융상품의 취득
120,000,000
(186,397,542)

보증금의 증가
130,945,000
(15,910,000)

파생상품정산 순결제액
1,538,400,546
(716,428,189)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
25,181,279,938
(21,843,610,496)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
628,788,119,285
158,197,179,111

차입금의 차입
608,760,213,785
158,136,478,711

유상증자
27,905,500
60,700,400

전환사채의 발행
20,000,000,000
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(603,606,839,347)
(180,040,789,607)

차입금의 상환
603,440,964,647
(180,040,789,607)

리스부채의 지급
130,874,700
-

임대보증금의 감소
35,000,000
-

IV. 연결범위의 변동
(130,619,000)
(1,490,389,669)

V. 현금및현금성자산의 환율변동효과
15,319,360
(76,274,719)

VI. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ+V)
(10,090,892,781)
1,055,498,193

VII. 재무제표 환산으로 인한 효과
224,794,651
(1,482,333,825)

VIII. 기초의 현금및현금성자산
17,883,773,025
18,310,608,657

XI. 당기말의 현금및현금성자산
8,017,674,895
17,883,773,025

(2) 별도재무제표

① 재무상태표

재 무 상 태 표

제16(당)기말 2019년 12월 31일 현재

제15(전)기말 2018년 12월 31일 현재

주식회사 나무가
(단위 : 원)

과 목
제16(당)기
제15(전)기

자 산

I. 유동자산
122,158,555,714
59,347,429,462

현금및현금성자산
6,573,811,947
9,103,355,656

매출채권및기타채권
81,326,779,918
37,128,666,810

기타금융자산
19,113,954,728
11,849,609,728

재고자산
8,877,164,731
209,425,702

기타유동자산
6,266,844,390
1,056,371,566

II. 비유동자산
34,955,821,691
18,653,394,894

장기매출채권및기타채권
213,816,600
107,871,600

장기기타금융자산
457,418,160
1,138,787,183

종속기업투자
28,479,179,844
11,855,297,313

투자부동산
1,002,109,786
608,158,066

유형자산
3,490,308,928
4,627,225,423

무형자산
1,149,065,727
316,055,309

사용권자산
163,922,646
-

자 산 총 계
157,114,377,405
78,000,824,356

부 채

I. 유동부채
102,231,880,168
38,113,989,279

매입채무및기타채무
79,434,306,943
34,843,147,344

차입금및사채
16,928,433,855
2,000,000,000

리스부채
133,589,648
-

기타금융부채
4,853,389,959
280,645,402

기타유동부채
572,623,419
925,202,970

당기법인세부채
309,536,344
64,993,563

II. 비유동부채
5,235,836,274
1,375,211,945

장기매입채무및기타채무
179,725,568
235,339,825

장기리스부채
32,975,425
-

장기기타금융부채
3,283,856,733
111,179,053

순확정급여부채
1,739,278,548
1,028,693,067

부 채 총 계
107,467,716,442
39,489,201,224

자 본

I. 자본금
1,914,832,000
1,912,749,500

II. 자본잉여금
63,590,559,449
58,004,529,547

III. 기타자본
(667,736,392)
(3,437,520,045)

IV. 기타포괄손익누계액
(782,621,840)
(526,640,000)

V. 결손금
14,408,372,254
17,441,495,870

자 본 총 계
49,646,660,963
38,511,623,132

부 채 및 자 본 총 계
157,114,377,405
78,000,824,356

② 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제16(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제15(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 나무가
(단위 : 원)

과 목
제16(당)기
제15(전)기

Ⅰ.매출액
275,379,664,273
199,656,906,737

Ⅱ.매출원가
257,677,356,730
188,721,349,614

Ⅲ.매출총이익
17,702,307,543
10,935,557,123

Ⅳ.판매비와관리비
14,796,279,828
2,719,898,783

1.일반판매비와관리비
14,802,877,759
11,368,453,902

2.대손상각비(환입)
(6,597,931)
(8,648,555,119)

Ⅴ.영업이익
2,906,027,715
8,215,658,340

1.금융수익
988,465,077
820,141,165

유효이자율법에 따른 이자수익
392,004,443
277,324,184

기타금융수익

596,460,634
542,816,981

2.금융비용
3,970,667,661
1,434,993,291

3.기타수익
7,877,870,866
5,957,505,439

4.기타비용
5,727,383,837
2,722,821,605

Ⅵ.법인세비용차감전순이익
2,074,312,160
10,835,490,048

Ⅶ.법인세비용(수익)
(1,140,271,037)
496,214,343

Ⅷ.당기순이익
3,214,583,197
10,339,275,705

Ⅸ.기타포괄손익
(437,441,421)
4,312,267

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(181,459,581)
530,952,267

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실
(255,981,840)
(526,640,000)

Ⅹ.
당기총포괄손익

2,777,141,776
10,343,587,972

ⅩⅠ.주당손익

기본주당손익
485
1,578

희석주당손익
484
1,577

③ 자본변동표

자 본 변 동 표

제16(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제15(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 나무가
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2018.01.01(당기초)

1,908,138,500
57,812,701,529
(3,301,781,427)
-
(28,311,723,842)
28,107,334,760

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
10,339,275,705
10,339,275,705

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산평가손실
-
-
-
(526,640,000)
-
(526,640,000)

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
-
530,952,267
530,952,267

기타포괄손익 계
-
-
-
(526,640,000)
530,952,267
4,312,267

당기총포괄이익 합계
-
-
-
(526,640,000)
10,870,227,972
10,343,587,972

소유주와의 거래

주식선택권 행사
4,611,000
191,828,018
(135,738,618)
-
-
60,700,400

소유주와의 거래 합계
4,611,000
191,828,018
(135,738,618)
-
-
60,700,400

2018.12.31(전기말)

1,912,749,500
58,004,529,547
(3,437,520,045)
(526,640,000)
(17,441,495,870)
38,511,623,132

2019.01.01(당기초)

1,912,749,500
58,004,529,547
(3,437,520,045)
(526,640,000)
(17,441,495,870)
38,511,623,132

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
3,214,583,197
3,214,583,197

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산평가손실
-
-
-
(255,981,840)
-
(255,981,840)

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
-
(181,459,581)
(181,459,581)

기타포괄손익 계
-
-
-
(255,981,840)
(181,459,581)
(437,441,421)

당기총포괄이익 합계
-
-
-
(255,981,840)
3,033,123,616
2,777,141,776

소유주와의 거래

자기주식 처분
-
5,498,902,267
2,831,088,288
-
-
8,329,990,555

주식선택권 행사
2,082,500
87,127,635
(61,304,635)
-
-
27,905,500

소유주와의 거래 합계
2,082,500
5,586,029,902
2,769,783,653
-
-
8,357,896,055

2019.12.31(당기말)

1,914,832,000
63,590,559,449
(667,736,392)
(782,621,840)
(14,408,372,254)
49,646,660,963

④ 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제16(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제15(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 나무가
(단위 : 원)

과 목
제16(당)기
제15(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(25,125,682,456)
4,364,540,302

1. 영업에서 창출된 현금
(24,808,803,750)
4,651,542,051

가. 당기순이익
3,214,583,197
10,339,275,705

나. 당기순이익에 대한 조정
3,533,552,384
(7,639,756,122)

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감
(31,556,939,331)
1,952,022,468

2. 이자 수취
244,344,105
221,353,059

3. 이자 지급
(460,057,758)
(125,071,318)

4. 법인세 납부
(101,165,053)
(383,283,490)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(7,548,558,701)
3,758,868,865

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
14,181,653,589
20,668,618,192

단기금융상품의 처분
12,902,636,903
8,428,425,717

단기대여금의 회수
600,984,930
252,453,110

보증금의 회수
50,000,000
120,168,000

장기금융상품의 처분
60,000,000
120,000,000

유형자산의 처분
299,874,854
23,771,365

종속기업투자주식의 매각
268,156,902
11,723,800,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(21,730,212,290)
(16,909,749,327)

단기금융상품의 취득
18,777,547,260
14,976,188,072

유형자산의 취득
741,329,484
1,133,013,066

무형자산의 취득
491,990,000
-

장기금융상품의 취득
70,000,000
84,000,000

보증금의 증가
110,945,000
120,000

파생상품정산 순결제액
1,538,400,546
716,428,189

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
30,165,352,990
(2,169,299,600)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
46,027,905,500
4,280,700,400

차입금의 차입
26,000,000,000
4,150,000,000

임대보증금의 증가
-
70,000,000

유상증자
27,905,500
60,700,400

사채의 발행
20,000,000,000
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(15,862,552,510)
(6,450,000,000)

차입금의 상환
15,696,677,810
6,450,000,000

리스부채의 상환
130,874,700
-

임대보증금의 감소
35,000,000
-

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(20,655,542)
(74,286,479)

V. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)
(2,529,543,709)
5,879,823,088

VI. 기초의 현금및현금성자산
9,103,355,656
3,223,532,568

VII. 기말의 현금및현금성자산
6,573,811,947
9,103,355,656

⑤ 결손금처분계산서(이익잉여금처분계산서)(안)

결손금처분계산서

제16(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 (처분예정일:2020년 3월 24일)

제13(전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지 (처분확정일:2019년 3월 26일)

주식회사 나무가
(단위 : 원)

과 목
제 16(당) 기
제 15(전) 기

미처리결손금

(14,408,372,254)

(17,441,495,870)

전기이월미처리결손금
(17,441,495,870)

(28,311,723,842)

당기순이익
3,214,583,197

10,339,275,705

순확정급여부채의 재측정요소
(181,459,581)

530,952,267

합 계

(14,408,372,254)
-
(17,441,495,870)

이익잉여금처분액

-

-

차기이월미처리결손금

(14,408,372,254)

(17,441,495,870)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 16(당) 기
제 15(전) 기

주당액면가액(원)
500
500

1주당 현금배당금(원)
-
-

1주당 주식배당(주)
-
-

현금배당금총액(백만원)
-
-

주식배당금총액(백만원)
-
-

※ 기타 참고사항
- 당사는 최근 2사업년도에 배당을 실시한 사실이 없습니다.

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 ) 명

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 ) 명

실제 지급된 보수총액
413백만원

최고한도액
1,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
6백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

※ 참고사항

※ 주총 집중일 주총 개최 사유
 - 해당 사항 없습니다.

※ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 감염 및 전파에 대한 주의가 각별히 요구되고 있습니다. 주주님들께서는 주주총회장 참석시 회사의 통제에 적극 협조 부탁드립니다. 총회장 입장전 체온 측정을 실시할 예정이며, 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있습니다. 아울러 총회장 입장시 마스크를 반드시 착용하여 주시기 바랍니다.