포인트엔지니어링 — 주주총회소집공고 (20200309)
제출인: 포인트엔지니어링

주주총회소집공고
2.8
(주)포인트엔지니어링

주주총회소집공고

2020년 3월 9일

회 사 명 :
주식회사 포인트엔지니어링

대 표 이 사 :
안범모

본 점 소 재 지 :
충청남도 아산시 둔포면 아산밸리로 89

(전 화) 041-546-5131

(홈페이지)http://www.pointeng.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 최인준

(전 화) 070-4465-7318

주주총회 소집공고

(제 4기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제 20 조에 의거 제 4기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집 통지는 상법 제542조의 4및 당사 정관 20조에 의거 본 공고로 갈음하고자 하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 24일(화요일) 오전 9시 00분

2. 장 소 : 
 충청남도 아산시 온천대로 1459 온양관광호텔2층(사파이어홀)

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 
 1) 영업보고
 2) 내부회계관리제도 운영실태보고
 3) 감사의 감사보고
 4) 외부감사인 선임 보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제 4기 재무제표(연결재무제표) 승인 및 이익잉여금처분계산
 서(안) 승인의 건

(현금배당 : 1주당 20원, 배당금 총액 1,086,813,740원)

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3호 의안 : 이사 선임의 건
 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 이준섭)
 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 최인준)
 제 4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
 제4-1호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건(강대현 외 1명)
 제4-2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건(이준섭 외 10명)
 제 5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제 6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(한국예탁결제원)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항

한국예탁결제원의 의결권 행사(Shadow Voting)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.
- 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 
 대리인신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

서수정
(출석률: 100%)
박진곤
(100%)

찬 반 여 부
찬반여부

1
2019-01-31
1. 제3기 경영실적 검토에 관한 건
2. 내부회계관리제도 운영실태보고의 건
-
참석(찬성)

2
2019-02-25
1. 제3기 정기주주총회 소집에 관한 건
-
참석(찬성)

3
2019-02-27
1. 합병계약 체결의 건
-
참석(찬성)

4
2019-04-12
1. 합병변경계약 체결의 건
2. 임시주주총회 소집의 건
3. 권리주주확정 기준일 및 주주명부 폐쇄 결정의 건
-
참석(찬성)

5
2019-07-01
1. 합병경과 보고 및 공고의 건
-
참석(찬성)

6
2019-07-08
1. 부동산 취득의 건(동탄 연구소 2,235,100,000원)
2. 주식매수선택권 행사방법 결정의 건(신주교부형)
3. 주식매수선택권 부여 취소의 건(강동현 3,750주)
4. 자금관리규정 재정의 건
참석(찬성)
-

7
2019-08-05
1. 법인정보 변경에 따른 금융기관 차입금 변경의 건(하나)
참석(찬성)
-

8
2019-08-23
1. 법인정보 변경에 따른 금융기관 차입금 변경의 건(우리)
참석(찬성)
-

9
2019-09-03
1. 자기주식 처분 결정의 건(89주)
2. 주식매수선택권 부여의 건(강대현 93,750, 황인성 37,500)
3. 주식매수선택권 운영규정 제정의 건
참석(찬성)
-

10
2019-12-19
1. 2020년 운영계획 보고의 건
2. 퇴직위로금 지급규정 제정의 건
참석(찬성)
-

주) 당사는 엔에이치기업인수목적10호 주식회사와 합병함에 따라 2019년 7월 2일(합병등기일) 사외이사 박진곤은 사임하였으며, 사외이사 서수정은 신규 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000,000
36,000,000
36,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 최근사업연도인 2018년 별도재무제표상의 매출액의 1% 이상인 거래.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

-최근 사업연도인 2018년 별도재무제표상의 매출액의 5% 이상인 거래

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
가) 디스플레이 산업

디스플레이는 다양한 정보를 인간이 볼 수 있도록 시각적으로 구현해 주는 영상 표시장치이며, IT 기기의 시각화로 인간과 기계를 연결 시켜 주는 핵심 역할을 수행하는 장치입니다. 디스플레이 산업은 패널 및 관련 부품 소재, 장비의 생산에 필요한 모든 활동을 포함합니다. 시장의 범위는 패널, 장비, 부품 소재로 구분 할 수 있으며, 장비,부품 소재가 차지 하는 비중이 높은 대표적인 장치 산업입니다.

디스플레이 산업은 대기업이 설비 투자를 하고, 중소 기업으로부터 장치 및 부품ㆍ소재를 조달받는 분업형 생산 구조로 경쟁 관계인 소수 대기업과 수직 계열화된 소수의 중소 기업으로 구성되어 있습니다.

디스플레이 산업은 1950년대 브라운관 TV 보급과 함께 본격적으로 성장하였으며, 1990~2000년대 평판 디스플레이의 전환을 거쳐 현재는 차세대 디스플레이로의 전환이 나타나고 있습니다

디스플레이 발전과정.jpg
디스플레이 발전과정

1세대는 Cathode Ray Tube(CRT)로서 음극선관을 말하며 최초 개발자인 독일의 `칼 브라운' 박사의 이름을 따서 브라운관이라고도 부르며 (상용화) 1946년 美 RCA社 첫 양산하였으며, 1953년 日 Sharp社의 브라운관 TV 생산으로 급성장하였고, 1966년 금성社(現 LG전자)에서 국내 최초 흑백 브라운관 TV 생산하였습니다.

2세대는 Flat Panel Display(FPD)라 불리는 평판디스플레이를 말하며, 브라운관보다 얇은 LCD, PDP, OLED 등 디스플레이를 통칭하는 용어 2세대 디스플레이 중 LCD와 PDP가 대표적 기술로서 경쟁하였으나, 결국 LCD가 승리하여 현재 디스플레이의 주류를 차지하고 있습니다.

차세대 디스플레이로서 OLED와 마이크로LED 패널이 주목받고 있으며, 이러한 제품들은 초실감(화질측면), Flexible(디자인측면), 다기능 융복합 입출력 장치(응용측면) 등을 구현 가능합니다.

디스플레이 차세대 발전트렌드.jpg
디스플레이 차세대 발전트렌드

화질면에서 고휘도(밝기) 및 고해상도 구현과 AR(증강현실)·VR(가상현실) 기기를 통한 한 차원 높은 몰입감 경험 가능하며, 디자인 면에서 웨어러블 기기 발전에 맞추어 휘어지는 Flexible 기술 구현이 가능합니다. 현재는 압력센서·지문인식·홍채인식 등 다양한 센서를 내장하여 기존 영상 출력뿐만 아니라 정보 입력까지 처리하는 양방향 장치로 발전 중입니다.

디스플레이 발전단계.jpg
디스플레이 발전단계

나) 반도체 산업

반도체산업은 전자, 자동차, 항공우주, 바이오 산업 등 산업 전반에 핵심이 되는 기반산업으로 국가 경쟁력 향상에 지대한 영향을 주는 고부가가치 산업입니다.

반도체 산업은 기술혁신 급속히 이루어지는 첨단 고부가가치 산업으로서 기술 혁신에 따라 Life Cycle이 짧은 특징이 있으며, 대규모 설비 투자와 지속적인 연구개발투자가 소요되는 산업입니다.

반도체산업은 전통적으로 세계 경제와 연동되어 주기적인 호황과 불황이 반복되는 경향을 보이고 있습니다.

반도체 산업은 2000년대 후반까지 IT 산업 급성장과 함께 DRAM을 중심으로 NandFlash분야가 급성장하여 호황기를 누렸습니다. 이후 2008년 Global 경기침체의 영향으로 전세계의 소비가 줄어듬에 따라 반도체 업계는 큰 위기를 맞이하였고 이에 전세계 주요 반도체 칩 제조 업체들은 끝을 알 수 없는 치킨게임을 진행하였습니다. 자금력과 생산효율성, 기술력을 갖춘 현재의 Intel, 퀄컴, 삼성전자, SKhynix, Micron, 도시바, TSMC, UMC 같은 회사들이 치킨게임의 최종 승자로 살아남게 되었습니다. 특히 이 과정을 통하여 삼성전자, SKhynix, 도시바, Micron 등은 메모리 분야의 맹주로, Intel, 퀄컴은 System LSI, TSMC, UMC는 Foundry 분야의 최대 강자로 독주체제를 완성하였습니다.

다) UV LED산업

LED는 1962년 최초로 가시광선 LED가 개발된 이래 1960년대 적색, 1970년 ~ 1980년대 녹색 LED가 개발되었고, 1995년 일본의 니치아사가 청색 LED를 개발하면서 Full Color의 구현이 가능해졌습니다. 2000년대부터 생활 전반에 led가 사용되면서 휴대폰의 액정 표시 소자, 옥외용 대형 디스플레이 전광판, 교통 신호등, 자동차 부품, TV등 다양한 분야에서 활용 범위가 확대되었습니다.

MAResearch에 의하면 2018년 이후 UVC LED는 본격적인 시장진입을 완료하고 성장세에 들어갈 것으로 예측하고 있으며 실제 최근의 적용사례를 보면 가정용 살균 제품으로의 진입이 활발하게 이루어지고 있습니다.

maresearch(2018.07)

(2) 산업의 성장성

가) 디스플레이 시장

세계 디스플레이 시장은 '14∼'16년 세계 경기둔화, 스마트폰·TV·PC 수요를 견인할 킬러 애플리케이션 부재, 디스플레이패널 가격 하락 등으로 침체기를 겪었으나, '17년부터 차세대 디스플레이인 OLED 성장에 힘입어 '20년까지 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다.

LCD 패널은 가격하락에 따라 역성장이 예상되나, 단가가 높은 OLED 시장의 급성장에 힘입어 전체 디스플레이 시장은 연평균 4.4% 성장이 예상되고 OLED 비중은 18.6% 에서 35.8% 까지 증가될 것으로 예상됩니다.

디스플레이 시장전망.jpg
디스플레이 시장전망

나) 반도체 시장

최근 업계 전반적으로 공격적인 설비투자가 이루어지고 있어 신규 라인이 본격적으로 가동될 예정이며, PC, 모바일, 서버 등을 중심으로 한 수요 성장세가 이어지면서 수급환경이 양호할 것으로 예상됩니다. 특히 단가가 높은 서버용 반도체 수요는 차세대 메모리반도체 시장의 핵심 성장축이 될것이며 4차산업이 활성화되면 IoT, 자율주행 자동차, 인공지능 등의 분야로 전방산업이 다각화되면서 수요기반의 안정성이 제고될 것으로 기대됩니다. 그러나 업체별 투자전략 및 미세공정기술력에 의한 공급 변동성이 수급여건에 영향을 미칠수 있습니다.

DRAM업계는 3사 중심의 과점화 구도가 안착되어 있어 수요에 연동하는 유연한 투자정책을 펼치고 있으며 최근 미세공정 난이도 상승으로 10나노급으로의 진전이 지연되고 있어 생산량 확대를 위해서는 라인증설이 불가피한 상황입니다. 또한 NAND 업계는 공격적인 설비투자가 이루어지고 있습니다. 2017년 NAND부문Capex가 DRAM부문을 크게 추월한 것으로 파악되고, 이러한 투자기조가 2018년까지 이어질 것으로 전망 됩니다. 또한 3D NAND부문의 치열한 적층 경쟁, 인텔 및 중국 업체의 시장진입 등을 감안하면 NAND업계의 판가 하방압력이 DRAM대비 높을 것으로 예상됩니다. 다만 SSD, 고용량 모바일 NAND 등을 중심으로 한 높은 수요 성장이 판가 하락폭을 일정수준 완화시킬 것으로 전망 됩니다.

NAND부문은 3D NAND 제품의 적층 경쟁이 치열해지고 있고, 다수의 신규Fab가동이 예정되어 있어 경쟁강도가 높아질 것으로 예상됩니다. 3D NAND에서의 경쟁력 확보 여부는 업체의 중장기적인 사업 안정성뿐만 아니라, 수익구조 및 재무안정성 측면에도 영향을 미칠 수 있습니다.

다) UV LED시장

MAResearch의 최신 자료에 의하면 국내의 UV LED 시장규모는 2018년 현재 58.3M$ 규모로 예측되고 있으며 2019년은 33%의 성장율을 기록하며 2021년까지는 30% 내외의 성장을 기록할 것으로 예측하고 있습니다. 현재 UV LED의 주요 시장은 미국, 일본, 유럽, 한국, 중국, 기타국가의 순으로 시장이 형성되어 있으며 UVC 시장의 경우 국내기업이 선점하고 있는 실정입니다.

uv led시장전망.jpg
uv led시장전망

UV LED 세계 시장의 경우 2018년 현재 약 398.4M$의 시장을 형성하고 있으며, 이 역시 2022년까지는 35~30% 수준의 지속적인 성장이 이루어질 전망입니다. MAResearch의 분석과 전체 시장 규모의 분석은 비슷하나 UV에서 용도별 분석에서 차이가 있는 욜디벨롭먼트의 최근 기사는 UV LED 시장은 2013년 10억1680만달러(약 1조1309억원)로 늘어날 전망이며, 지난해 UV LED 시장 규모인 1억5920만달러(약1770억원)보다 6배 이상 성장할 것으로 전망했습니다. 보고서는 UVC LED가 전체 UV LED 시장에서 차지하는 매출 비중이 지난해 19.7%에 그쳤지만 향후 매년 10% 포인트 이상 비중이 늘 것으로 관측했습니다. 2023년에는 전체 UV LED 시장 81.1%를 차지할 것으로 전망했습니다.

즉, 세계 시장에서 UVC LED가 차지하는 시장은 UVA시장과 비교해 큰폭으로 성장할것으로 전망했으며, 이에 따라 UVC 제조에 있어 기술적 우위에 있는 국내 기업 또한 큰폭으로 성장할 것으로 전망됩니다.

(3) 규제환경

가)디스플레이 산업

반도체 및 디스플레이 산업은 국내 수출 품목의 상위권을 차지하면서 한국 경제에 중요한 축으로 자리 잡고 있으며, 세계 시장 점유율 1위의 자리를 유지하고 있는 산업입니다. 특히 디스플레이 산업에서 OLED생산능력은 단연 독보적인 수준으로 국가 경제발전에 기여하고 있으며, 향후에도 기여도는 증가 할 것으로 전망됩니다.

나) 반도체 산업

반도체는 휴대폰, 세탁기, TV등 가전제품, 카메라, 노트북, 자동차 및 항공우주산업등 다양한 산업에서 폭넓게 사용되고 있습니다. 특히 단가가 높은 서버용 반도체 수요는 차세대 메모리반도체 시장의 성장을 견인할 것으로 예상되며, 4차산업 활성화에 따라 고용량화, 고집적화를 위한 미세공정 기술에 대한 개발 또한 가속화될 것으로 전망됩니다.

다) UV LED산업

일반조명은 국제사회의 환경 규제 강화와 같은 외부환경 변화의 영향 및 세계 각국의친환경 정책에 따라 LED 조명으로 빠르게 대체, 성장하고 있습니다. 일본, 미국, EU 등 선진국의 경우 에너지 소비를 줄이기 위한 LED 조명 개발을 국가적으로 지원하는 등 LED 조명시장의 성장을 촉진하는 여러 외부 요인들이 존재하고 있습니다.

이에 따라 지구 온난화를 막기 위해 유럽에서는 2009년 100W 백열등 판매를 금지하였으며, 2010년은 75W, 2011년은 60W 판매 금지정책을 시행하였으며, 러시아, 중국, 일본, 미국, 브라질 등에서도 백열등의 판매 금지를 시행하고 있습니다. 또한 미나마타 조약에 따라 2020년 이후에는 수은을 사용한 형광등 제조 및 수출입도 금지될 예정입니다.

이에 따라 정부는 2020년까지 모든 공공기관에 LED조명을 100% 보급하겠다는 지침을 밝히면서 다수의 지자체 및 공공기관은 조명 교체 사업에 발빠르게 움직이고 있습니다. 이렇듯 수요가 큰 폭으로 증가함에 따라 LED시장은 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.

Yole Development에서 2015년 발표한 기존 UV램프와 UV LED의 시장 점유율 자료를 살펴보면 2015년 전 세계 UV 램프 시장은 5,200억원의 규모이며 이중 UV LED는 1,500억원 규모로 전체 UV 시장의 약22.3%를 차지하고 있습니다. 여기에는 경화용 UV LED가 시장을 리드하고 있으며 2016년 이후로 살균/소독 응용 분야가 급성장할 것으로 예측되고 있습니다.

uv램프 및 uv led 시장점유율.jpg
uv램프 및 uv led 시장점유율

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 디스플레이 및 반도체 생산장비의 핵심부품을 정밀가공 후 특수표면처리를 하여 공급하는 방식과, 고객사 또는 최종 소비자(End-User)측에서 해당 부품을 사용하면서 필연적으로 발생하는 손상부품을 수탁하여 그 기능을 복원하는 Repair Service(용역)를 주사업으로 영위하고 있습니다.

또한 글로벌 경쟁력을 갖춘 표면처리 및 가공기술을 기반으로 UV LED, AAO소재를 응용한 SENSOR 및 Micro LED 전사장비 등의 영역으로 사업을 다각화하고 있으며 동시에 지속적인 연구개발의 결과 국내외 다수의 특허등록을 통하여 글로벌 경쟁력을 확보해 나아가고 있습니다

당사가 영위하는 주요 사업을 사업특성으로 분류하면 다음과 같습니다.

구 분

주요내용

제품,용역

디스플레이

제품 : 전공정 장비의 부품 정밀가공, 특수표면처리, 세정

용역 : Repair제품 표면처리 및 세정

반도체

제품 : 특수표면처리, 세정, 분석 등

신규

UV LED

UVA, UVB, UVC 에 대한 기판 제조 및 완제품 판매

SENSOR

가스센서용 MICRO HEATER 제조 및 PZT센서 개발

MICRO LED

AAO를 활용한 MICRO LED전사기술

PROBE CARD

AAO를 활용한 CERAMIC PLATE

당사는 산업장비에 응용되는 Al 전기전자 부품을 제조하는 업체로, 디스플레이 및 반도체 공정에 사용되는 공정장비의 핵심부품을 제작, 가공 및 표면처리를 중점사업으로 성장하고 있는 표면처리 전문기술 업체입니다. 당사는 기존의 산업에서 응용하는 알루미늄 양극산화기술(Anodizing)과는 다른 차별화 기술을 통해 고객의 니즈에 부합하고 문제점을 해결하는 대응으로 업계 선두를 유지하고 있습니다. 또한 제품의 특성상 대형 크기의 제품을 안정적으로 제조, 처리할 수 있는 시설을 꾸준히 투자하고 갖추고 있어 제품 대응에 대한 경쟁력을 확보하고 있습니다. 당사는 해당 산업 및 제품의 특성상 다품종 소량의 생산방식으로 인해 고객과의 긴밀한 대응을 중요하게 고려하고 있고 이를 바탕으로 설립이후부터 현재까지 해당 업계에서의 신뢰를 잃어버리지 않고 꾸준하게 성장해 왔습니다.

당사는 기존 디스플레이 및 반도체 분야의 사업영역에만 그치지 않고 알루미늄 금속을 이용한 표면처리 응용기술개발로 전자부품의 방열문제를 개선할 수 있는 LED 금속기판을 시장에 선보임으로써 LED 시장에 진출하게 되었으며, 해당 제품은 전세계 최초의 구현 기술로, 독자적인 기술확보를 마련하여 안정적인 시장진입 및 확장을 꾀하고 있습니다. 또한 최근에는 알루미늄 양극산화 기술을 이용한 다공성 양극산화피막을 이용하여 맴브레인, 가스센서 및 바이오 사업영역 등으로 신규사업을 창출하는 성장하는 기업입니다. 당사의 주요 생산 제품은 아래와 같습니다.

구분

주요 제품명

주요 제품의 개요

디스플레이

Diffuser
(Shower Head)

○ TFT-LCD 제작 공정에서 Glass에 전극층 및 금속산화물을 증착하기 위한 CVD 장비를 사용함.

○ CVD 장비 내 Glass 반응 물질 증착을 위한 반응가스를 균일하게 도포해주는 역할과 Plasma 상태를 제공하기 위한 전극 역할을 수행함.

○ Glass 중앙부 및 Edge 부의 균일한 가스 분포를 위한 Hole 분포 및 미세 Hole 형성, 그리고 알루미늄 Body를 반응가스로부터 보호하기 위한 Anodizing 처리 기술 필요.

○ 대형 세대에 사용되는 제품일수록 고도의 Hole 제작 가공기술이 필요함.

Susceptor

○ Diffuser와 같이 CVD 챔버 내 주요 핵심 부품으로 사용됨.

○ 금속산화물 증착을 위해 Glass의 온도를 승온시켜 주는 Heater로, 균일한 Glass 온도분포를 위한 Heater Line 배열 및 제조기술과 내열, 내플라즈마성의 Anodizing 피막 기술이 필요함.

Shadow Frame

○ CVD 챔버 내 Glass Edge 부분에 금속산화물 증착을 방지하기 위한 Mask 부품임.

○ Susceptor와 마찬가지로 내열, 내플라즈마성의 Anodizing 피막 기술이 적용됨.

반도체

Face Plate

○ 반도체라인 중 증착 공정에스 챔버 안에 들어가는 핵심 부품으로 Wafer위에 가스를 균일하게 공급하는 역할을 함.

SV Gate

○ 알루미늄 가공품으로 Wafer가 이동하는 통로 역할을 하며 진공상태를 유지할 경우 Gate가 닫힘

Shower Head

○ 반도체 라인 중 증착공정에 적용되는 부품으로 챔버 안에 들어가는 핵심 부품으로 Wafer위에 가스를 균일하게 공급하는 역할을 함.

UV LED

Metal Frame

○ 방열성능 및 소형화가 가능한 LED 용 금속기판.

○ 소형 Package(~3W급) 및 COB 형태의 High Power용 Module(~400W급) 적용 가능.

○ 특히, UV(자외선)에 대한 반사율과 방열성이 우수하여 UV 영역의 제품적용이 활발하게 진행되고 있음.

(2) 시장점유율
당사는 객관적인 시장규모를 공표하는 연구기관 또는 관계기관의 통계자료가 없음으로 시장점유율은 산출할 수 없습니다.

(3) 시장의 특성
당사의 주요 전방사업에 해당되는 디스플레이, 반도체 산업은 산업의 특성상 대규모의 자본 투하가 필요한 규모의 경제가 존재하는 시장으로 중소기업 및 신규 사업자의시장진입장벽이 존재하는 산업입니다. 특히 디스플레이, 반도체 소자 제조업은 규모의 경제 실현에 따른 수율 개선 및 원가경쟁력이 매우 중요한 산업으로, 타 산업군에 비하여 상대적으로 소수의 업체만이 존재하고 있습니다. 디스플레이 및 반도체 가공,세정산업은 수요자인 부품업체의 교섭력이 공급자인 당사에 비하여 우월한 수요자 중심의 산업입니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 기존의 디스플레이, 반도체 제조장비 부품 및 LED 산업 부품 이외에도 차별화된 AAO 기술을 응용하여 디스플레이 시장에서 활발하게 검토되고 있는 센서(가스센서, 지문센서)와 마이크로 엘이디(Micro LED) 전사기술 분야로 신규사업 확장을 준비하고 있습니다. 이와 관련된 각 사업의 내용은 다음과 같습니다.

가) 지문센서

지문 인식 기반 생체 인증 및 식별 시장은 최근 다양한 최종 소비자 산업에서 지문 센서에 대한 수요가 증가함에 따라 미래에 높은 잠재력을 가지고 있습니다. 의료 기기, 자동차, 은행 및 금융 기관, 가전제품 및 기타 여러 산업과 같이 많은 산업 분야에서 보안 및 디지털 자산에 대한 위협이 없는 안전한 생태계를 추구하는 것으로 전 세계적으로 지문 인증 및 식별 시장은 확대되고 있습니다.

지문인식기술은 다음과 같은 방식이 있습니다.

- 광학식 지문인식: 가시광선에 반사된 지문영상을 획득하는 방식

- 정전 용량식 지문인식: 전기용량의 차이를 이용하여 지문 영상을 획득하는 방식

- 열전달식 지문인식: 피부표면의 열을 인식하여 영상을 획득하는 방식

- 초음파식 지문인식: 초음파센서에 초음파검사원리를 사용하여 지문 영상을 획득하는 장치

상기 방식 중 당사는 기존의 기술의 단점을 개선할 기술을 가지고 PZT를 적용한 초음파식 지문인식센서와 광학식 지문인식 센서를 신규사업으로 진행할 계획입니다.

초음파 지문인식 센서는 초음파로 피부 표면을 탐지해 지문위 융선(ridge)과 땀구멍(pore)의 형태를 3D로 읽어 들이기 때문에, 지문사진 유출시 범죄로 이어질 수 있는 현재의 2D기반 지문인식에 비해 더욱 진보한 방식입니다. 또한 초음파 지문인식 센서는 초음파를 기반으로 하기 때문에 유리나 알루미늄, 사파이어, 플라스틱 등 기판 소재와 상관없이 지문인식이 가능합니다. 지금까지 스마트폰은 지문인식 칩을 넣기 위해 디스플레이에 구멍을 뚫거나 광센서를 탑재한 별도의 패드를 기기에 형성해야 했지만, 이 기술은 지문인식 패드 없이 베젤에서도 지문을 인식할 수 있습니다.

BIS리서치(Business Intelligence and Strategy Research)는 2017년 발표한 조사보고서 '글로벌 지문 센서 시장, 분석 및 예측, 2017-2023(Global Fingerprint Sensors Market, Analysis and Forecast, 2017-2023)'을 통해 글로벌 지문 센서 시장은 2017년에서 2023년까지 연평균 15.7 % 성장하며, 2023년에 122억 2,000만 달러(약 13조 8천억원)에 달할 것으로 예상된다고 밝혔습니다.

지문센서 시장 예측(2017, business intelligence and strategy research).jpg
지문센서 시장 예측(2017, business intelligence and strategy research)

나) 마이크로 LED

마이크로 LED는 칩 크기가 5~100㎛(마이크로 미터) 수준인 초소형 발광 다이오드(Light Emitting Diode, LED)를 의미하며, 이를 디스플레이 서브필셀로 사용함으로써, 초소형 디바이스 적용 및 기존 OLED의 약점이었던 대형 디스플레이 분야에 활용하고자, 개발 중인 기술입니다.

마이크로LED는 저전력화, 소형화, 경량화가 필요한 광 응용분야에 적용 가능하며, 휘어질 때 깨지는 기존 무기물 LED 단점을 작은 크기를 통해 극복 가능하며, Flexible 디스플레이, 섬유와 LED가 결합된 Wearable 디바이스, 인체 부착 의료기기 및 Li-Fi 무선통신 분야까지 광범위한 응용 가능합니다.

마이크로 LED기술은 최근 시장이 형성되기 시작하여 기술 수명 주기상 도입단계에 있으며, OLED이후 차세대 디스플레이 기술로 선점하기 위한 주요 업체들의 경쟁이 진행되고 있습니다.

스마트폰 분야를 중심으로 2025년 까지 약 3억대 규모의 시장을 형성할 것으로 전망되며, 애플의 관련 기업 인수로 주목을 받으면서 OLED 기술의 후발 주자인 중화권, 일본 업체를 중심으로 향후 차세대 디스플레이 시장을 선정하기 위한 참여가 확대되고 있는 상황입니다.

이와 같은 마이크로 LED를 디스플레이에 응용하기 위해서는 다음과 같이 해결해야할 이슈가 있어, 각 기관에서 경쟁적으로 연구를 진행 중입니다.

첫째, 칩 크기의 소형화 입니다.

애플 아이폰4에 적용된 풀HD급 디스플레이의 경우, RGB 서브픽셀 크기가 각각 가로 52㎛, 세로 26㎛ 이므로, 스마트폰에 마이크로LED 디스플레이를 적용하기 위해 칩 크기가 26㎛ 이하의 구현 필요 합니다. 현재 LED업계 구현 가능 최소 칩 사이즈는 60㎛ 수준이며, 소형화를 위한 활발한 기술개발 추진 중입니다.

둘째, 마이크로 LED 칩 전사(transfer) 및 디스플레이 픽셀 전극에 정확한 실장(Mounting) 기술입니다.

마이크로 미터 사이즈의 LED 칩을 다루는 전사 기법의 표준화가 없기 때문에 전사 방법이 먼저 결정된 후, 그 방법에 따라 칩을 제작해야 하며, 칩 제작과 전사를 한 공정으로 진행 하는 방법이 적용되여야 합니다.

마이크로 LED 시장은 2017년 0.25억 달러 규모에서 2025년 19.92억 달러 규모로 성장할 것으로 예상됩니다. 마이크로 LED기술은 2019년 이후 스마트와치, 스마트폰, 테블릿, laptop, TV, PC 등의 디스플레이를 포함하는 응용분야에 적용되면서 시장규모가 급성장할 것으로 평가 했습니다.

세계 마이크로엘이디 시장동향(secondary literature, expert interviews, and marketsandmarkets analysis 2017 ).jpg
세계 마이크로엘이디 시장동향(secondary literature, expert interviews, and marketsandmarkets analysis 2017 )

마이크로 LED를 기존의 LED시장과 같이 조명 분야와, 디스플레이 패널 분야로 나누어 보았을 때, 마이크로 LED의 소형 직접광을 적용한 디스플레이 패널은 색재현성을 높여줄 수 있는 고유의 특성을 갖고, 플렉서블 디스플레이 구성도 가능하므로, 미래형 디스플레이 시장을 장악할 것으로 전망됩니다.

다) AAO 기술의 사업전망

당사는 핵심기술은 양극산화기술을 기반으로 AAO(Anodic Aluminum Oxide)기술을 개발하고 있으며, 다양한 응용분야에 적절하게 적용할 수 있도록 기술을 발전시켜나가고 있습니다. AAO기술은 연료전지, 태양전지등의 맴브레인과, 탄소나노튜브제작을 위한 주형틀로서의 템플릿, 바이오 분야에서의 세포 배양용기, 센서 맴브레인 등 활용분야가 매우 다양합니다.

바이오분야에서의 AAO 맴브레인 활용

[그림] 바이오분야에서의 AAO 맴브레인 활용

특히, 최근에는 나노기술이 재료, 전자, 에너지, 우주항공, 의학 등 거의 모든 산업분야에서 응용이 가능함에 따라 높은 경제적 파급성을 지니고 있고, 건강과 생명연장의 요구가 강해지면서 바이오산업도 꾸준히 성장해 나가고 있습니다. 따라서, 당사는 AAO기술의 다양한 응용분야를 분석하여 선택적 개발을 통한 사업화를 추진하고 있으며, 성공적인 사업화가 가능할 것으로 전망하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제4기 재무제표(연결재무제표) 승인 및 이익잉여금처분계산서
 (안) 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

- 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되지 않았으며,
 외부감사인의 감사 및 정기주주총회 승인 결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

1) 연결 재무제표

연결재무상태표

제 4 당기말 : 2019년 12월 31일 현재

제 3 전기말 : 2018년 12월 31일 현재

(단위: 원)

과 목
제 4 (당)기말
제 3 (전) 기말

자 산

유동자산

41,509,750,512

30,955,240,119

현금및현금성자산
28,154,232,159

13,991,177,302

단기금융상품
-

2,600,000,000

매출채권
7,405,602,827

9,738,660,030

기타금융자산
329,955,031

211,395,791

기타유동자산
934,087,660

576,665,526

계약자산
1,466,677,153

1,220,106,393

재고자산
3,219,195,682

2,617,235,077

비유동자산

48,494,809,471
-
44,197,028,245

관계기업주식
792,722,865

711,327,073

유형자산
42,899,149,828

38,895,181,118

무형자산
3,265,432,902

4,261,567,917

사용권자산

538,827,731

-

기타금융자산
178,728,724

301,475,658

기타비유동자산
17,600,000

-

이연법인세자산

802,347,421

27,476,479

자산총계

90,004,559,983

75,152,268,364

부 채

유동부채

20,541,167,139

21,582,442,087

매입채무
1,403,317,183

2,746,065,423

기타금융부채
2,068,244,731

1,719,113,636

단기차입금
14,000,000,000

11,500,000,000

유동성장기부채
2,106,025,401

3,432,420,271

당기법인세부채
219,708,813

1,867,668,156

기타유동부채
257,465,744

149,401,867

계약부채

135,289,833

118,841,473

충당부채
15,183,000

48,931,261

유동리스부채

335,932,434

-

비유동부채

3,009,596,516

4,396,513,411

장기차입금
666,400,000

3,309,405,468

전환사채

1,433,683,773

-

퇴직급여부채
438,804,918

502,977,384

기타비유동부채
257,597,779

141,103,836

이연법인세부채
-

443,026,723

비유동리스부채

213,110,046

-

부채총계

23,550,763,655

25,978,955,498

자 본

지배기업의 소유지분

66,389,762,286

49,164,143,673

자본금
5,434,068,700

3,100,000,000

주식발행초과금
13,047,912,885

109,156,896

기타자본항목
3,945,240,597

1,990,240,978

기타포괄손익누계액
1,093,052

(26,340)

이익잉여금
43,961,447,052

43,964,772,139

비지배지분

64,034,042

9,169,193

자본총계

66,453,796,328

49,173,312,866

부채와자본총계

90,004,559,983

75,152,268,364

 연결포괄손익계산서

제 4 (당)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 3 (전)기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 4 (당)기
제 3 (전)기

매출액
46,724,734,102
60,939,330,961

매출원가
32,947,473,368
38,376,227,296

매출총이익
13,777,260,734
22,563,103,665

판매비와관리비
9,080,585,643
8,805,408,635

대손상각비

41,495,670
(21,137,041)

영업이익
4,655,179,421
13,778,832,071

기타수익
837,256,715
806,403,590

기타비용
4,342,807,832
1,102,793,649

금융수익
321,413,343
66,453,088

금융비용
441,024,488
481,527,077

지분법이익
81,395,792
60,635,295

법인세비용차감전순이익
1,111,412,951
13,128,003,318

법인세비용
(22,143,330)
2,239,300,754

당기순이익
1,133,556,281
10,888,702,564

당기순이익(손실)의 귀속:

지배주주지분
1,133,556,281
10,888,702,564

비지배지분
-
-

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
103,118,632
11,350,443

순확정급여부채의 재측정요소
132,203,374
14,551,850

법인세효과

(29,084,742)
(3,201,407)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
1,119,392
824,362

당기총포괄이익
1,237,794,305
10,900,877,369

당기총포괄손익의 귀속:

지배주주지분
1,237,794,305
10,900,877,369

비지배지분
-
-

지배기업 지분에 대한 주당순이익

기본주당순이익
23
234

희석주당순이익
22
226

 연결자본변동표

제 4 (당)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 3 (전)기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주 지분
비지배지분
총자본

자본금
주식발행
초과금
기타자본항목
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
합계

2018.1.1(전기초)

1,240,000,000
1,979,199,926
523,403,959
(850,702)
34,052,719,132
37,794,472,315
-
37,794,472,315

당기순이익
-
-
-

10,888,702,564
10,888,702,564
-
10,888,702,564

기타포괄손익

-

해외사업환산손익
-
-
-
824,362
-
824,362
-
824,362

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
11,350,443
11,350,443
-
11,350,443

소유주와의거래등

-

무상증자
1,860,000,000
(1,870,043,030)
-

-
(10,043,030)
-
(10,043,030)

연차배당
-
-
-
-
(988,000,000)
(988,000,000)
-
(988,000,000)

주식선택권
-
-
979,088,678
-
-
979,088,678
9,169,193
988,257,871

자기주식취득
-
-
(1,456,000)
-
-
(1,456,000)
-
(1,456,000)

자기주식처분
-
-
489,204,341
-
-
489,204,341
-
489,204,341

2018.12.31(전기말)

3,100,000,000
109,156,896
1,990,240,978
(26,340)
43,964,772,139
49,164,143,673
9,169,193
49,173,312,866

2019.1.1(당기초)

3,100,000,000
109,156,896
1,990,240,978
(26,340)
43,964,772,139
49,164,143,673
9,169,193
49,173,312,866

당기순이익
-
-
-
-
1,133,556,281
1,133,556,281
-
1,133,556,281

기타포괄손익

-

해외사업환산손익
-
-
-
1,119,392
-
1,119,392
-
1,119,392

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
103,118,632
103,118,632
-
103,118,632

소유주와의거래등

-

합병신주발행
2,250,000,000
12,135,000,000
1,666,828,500
-
-
16,051,828,500
-
16,051,828,500

합병신주발행비용

-
(207,400,000)
-
-
-
(207,400,000)
-
(207,400,000)

주식매수선택권의 행사
84,068,700
1,011,155,989
(536,861,880)
-
-
558,362,809
-
558,362,809

연차배당
-
-
-
-
(1,240,000,000)
(1,240,000,000)
-
(1,240,000,000)

주식선택권

-
-
825,073,957
-
-
825,073,957
54,864,849
879,938,806

자기주식취득
-
-
(258,100)
-
-
(258,100)
-
(258,100)

자기주식처분
-
-
217,142
-
-
217,142
-
217,142

2019.12.31(당기말)

5,434,068,700
13,047,912,885
3,945,240,597
1,093,052
43,961,447,052
66,389,762,286
64,034,042
66,453,796,328

연결현금흐름표

제 4 (당)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 3 (전)기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 4(당)기
제 3 (전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

7,847,945,534

16,087,687,550

영업으로부터 창출된 현금흐름
10,894,920,464

18,113,281,116

가. 당기순이익
1,133,556,281

10,888,702,564

나. 당기순이익에 대한 조정
10,407,741,440

9,114,519,744

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감
(646,377,257)

(1,889,941,192)

이자 지급
(447,505,647)

(500,828,453)

이자 수취
279,339,503

51,242,759

법인세 납부
(2,878,808,786)

(1,576,007,872)

투자활동으로 인한 현금흐름

8,937,283,097

(12,710,449,974)

단기금융자산증가
-

(2,600,000,000)

단기금융자산감소
17,560,650,705

단기대여금증가
(100,000,000)

(4,600,000)

단기대여금감소
48,399,996

189,607,953

보증금의 증가
(5,893,000)

(54,040,000)

보증금의 감소
142,260,000

65,417,500

유형자산의증가
(8,413,630,416)

(9,308,356,486)

유형자산의감소
15,705,250

250,563,000

무형자산의증가
(597,529,994)

(2,382,641,181)

정부보조금의 증가
285,199,600

1,133,599,240

합병으로인한 증가
2,120,956

-

재무활동으로 인한 현금흐름

(2,574,384,293)

(1,541,582,793)

정부보조금의 증가
134,316,051

118,334,551

정부보조금의 감소
(14,258,256)

(165,043,416)

차입금의 증가
3,000,000,000

2,000,000,000

차입금의 감소
(4,495,886,162)

(3,086,892,874)

자기주식증가
(258,100)

(1,456,000)

자기주식감소
205,590

591,517,976

무상증자주식발행비용

-

(10,043,030)

합병신주발행비용
(207,400,000)

-

리스부채의 감소

(309,466,225)

-

배당금의 지급
(1,240,000,000)

(988,000,000)

주식선택권의 행사

558,362,809

-

현금및현금성자산의 환율변동효과

(47,789,481)

126,483,091

현금및현금성자산의 증가

14,163,054,857

1,962,137,874

기초 현금및현금성자산

13,991,177,302

12,029,039,428

기말 현금및현금성자산

28,154,232,159

13,991,177,302

2) 별도재무제표

별도재무상태표

제 4 당기말 : 2019년 12월 31일 현재

제 3 전기말 : 2018년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 4 (당)기말
제 3 (전) 기말

자 산

유동자산

39,007,519,081

28,648,787,204

현금및현금성자산
26,131,957,494

13,002,799,791

단기금융상품
-

2,000,000,000

매출채권
7,165,077,735

9,301,702,868

기타금융자산
328,789,004

206,978,926

기타유동자산
850,942,035

577,059,127

계약자산
1,466,677,153

1,131,856,393

재고자산
3,064,075,660

2,428,390,099

비유동자산

49,014,097,748

44,745,215,776

종속기업 및 관계기업주식
1,426,940,059

1,426,940,059

유형자산
42,854,686,776

38,848,984,960

무형자산
3,217,568,236

4,197,815,099

사용권자산

480,514,366

-

기타금융자산
157,728,724

271,475,658

기타비유동자산
17,600,000

-

이연법인세자산

859,059,587

-

자산총계

88,021,616,829

73,394,002,980

부 채

유동부채

20,189,686,345

21,211,042,890

매입채무
1,329,346,013

2,551,304,810

기타금융부채
1,992,635,383

1,639,270,878

단기차입금
14,000,000,000

11,500,000,000

유동성장기부채
2,106,025,401

3,432,420,271

당기법인세부채
200,682,028

1,849,924,827

기타유동부채
232,083,890

142,130,370

계약부채
5,473,833

47,060,473

충당부채
15,183,000

48,931,261

유동리스부채

308,256,797

-

비유동부채

2,977,804,530

4,324,125,176

장기차입금
666,400,000

3,309,405,468

전환사채

1,433,683,773

-

퇴직급여부채
438,804,918

502,977,384

기타비유동부채
257,597,779

124,830,264

이연법인세부채
-

386,912,060

비유동리스부채

181,318,060

-

부채총계

23,167,490,875
-
25,535,168,066

자 본

자본금

5,434,068,700
3,100,000,000

주식발행초과금

13,047,912,885
109,156,896

기타자본항목

3,544,647,534
1,589,647,915

이익잉여금

42,827,496,835
43,060,030,103

자본총계

64,854,125,954

47,858,834,914

부채와자본총계

88,021,616,829

73,394,002,980

 별도포괄손익계산서

제 4 (당)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 3 (전)기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목
제 4 (당)기
제 3 (전)기

매출액
43,940,444,039
57,274,875,131

매출원가
31,074,299,454
35,630,371,699

매출총이익
12,866,144,585
21,644,503,432

판매비와관리비
8,391,056,411
8,081,335,427

대손상각비
17,788,072
(28,768,303)

영업이익
4,457,300,102
13,591,936,308

기타수익
820,501,831
761,316,240

기타비용
4,319,236,125
925,386,912

금융수익
308,404,654
58,892,251

금융비용
438,167,782
481,527,077

법인세비용차감전순이익
828,802,680
13,005,230,810

법인세비용
(75,545,420)
2,315,327,360

당기순이익
904,348,100
10,689,903,450

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
103,118,632
11,350,443

1. 퇴직급여부채의 재측정요소
132,203,374
14,551,850

2. 법인세효과
(29,084,742)
(3,201,407)

총포괄이익
1,007,466,732
10,701,253,893

기본주당순이익
18
230

희석주당순이익
17
222

이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

제21기
2019년 01월 01일
부터
제20기
2018년 01월 01일
부터

2019년 12월 31일
까지
2018년 12월 31일
까지

처분예정일
2020년 03월 24일

처분확정일
2019년 03월 21일

과 목
제 4(당) 기
제 3(전) 기

미처분이익잉여금

42,082,383,482

42,438,916,750

전기이월미처분이익잉여금
41,074,916,750

31,737,662,857

회계정책변경누적효과
-

보험수리적손익
103,118,632

11,350,443

당기순이익
904,348,100

10,689,903,450

이익잉여금처분액

1,195,495,114

1,364,000,000

이익준비금
108,681,374

124,000,000

배당금
 현금배당
 주당배당금(률)보통주：당기 20원(20%) 
 전기200원(40%)
1,086,813,740

1,240,000,000

차기이월미처분이익잉여금

40,886,888,368

41,074,916,750

 별도자본변동표

제 4 (당)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 3 (전)기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 :원

과 목
자 본 금
주식발행초과금
기 타
자본항목
이 익
잉여금
총 계

2018.1.1(전기초)
1,240,000,000
1,979,199,926
610,607,282
33,350,776,210
37,180,583,418

당기순이익
-
-
-
10,689,903,450
10,689,903,450

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
11,350,443
11,350,443

소유주와의거래 등

무상증자
1,860,000,000
(1,870,043,030)
-
-
(10,043,030)

자기주식취득
-
-
(1,456,000)
-
(1,456,000)

자기주식처분
-
-
1,407,955
-
1,407,955

연차배당
-
-
-
(992,000,000)
(992,000,000)

주식선택권
-
-
979,088,678
-
979,088,678

2018.12.31(전기말)
3,100,000,000
109,156,896
1,589,647,915
43,060,030,103
47,858,834,914

2019.1.1(당기초)
3,100,000,000
109,156,896
1,589,647,915
43,060,030,103
47,858,834,914

당기순이익
-
-
-
904,348,100
904,348,100

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
103,118,632
103,118,632

소유주와의거래 등

-

합병신주발행
2,250,000,000
12,135,000,000
1,666,828,500
-
16,051,828,500

합병신주발행비용
-
(207,400,000)
-
-
(207,400,000)

주식매수선택권 행사

84,068,700
1,011,155,989
(536,861,880)
-
558,362,809

자기주식취득
-
-
(258,100)
-
(258,100)

자기주식처분
-
-
217,142
-
217,142

연차배당
-
-
-
(1,240,000,000)
(1,240,000,000)

주식선택권
-
-
825,073,957
-
825,073,957

2019.12.31(당기말)
5,434,068,700
13,047,912,885
3,544,647,534
42,827,496,835
64,854,125,954

 별도현금흐름표

제 4 (당)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 3 (전)기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 :원 )

과 목
제 4(당)기
제 3(당)기

영업활동으로 인한 현금흐름

7,372,711,181

15,878,880,599

영업으로부터 창출된 현금흐름
10,405,636,320

17,836,842,430

가. 당기순이익
904,348,100

10,689,903,450

나. 당기순이익에 대한 조정
10,302,163,105

9,011,294,343

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감
(800,874,885)

(1,864,355,363)

이자 지급
(444,648,941)

(500,828,453)

이자 수취
265,345,083

45,833,680

법인세 납부
(2,853,621,281)

(1,502,967,058)

투자활동으로 인한 현금흐름

8,348,548,284

(11,997,644,479)

단기금융자산증가
-

(2,000,000,000)

단기금융자산감소
16,960,650,705

-

단기대여금감소
48,399,996

168,360,700

단기대여금증가
-

(4,600,000)

장기대여금증가
(100,000,000)

-

보증금의 증가
(5,893,000)

(47,540,000)

보증금의 감소
133,260,000

52,000,000

유형자산의증가
(8,403,580,416)

(9,284,724,486)

유형자산의감소
15,705,250

250,563,000

무형자산의증가
(587,314,807)

(2,122,597,007)

정부보조금의 증가
285,199,600

990,893,314

합병으로인한 증가
2,120,956

재무활동으로 인한 현금흐름

(2,542,655,279)

(2,151,561,248)

정부보조금의 증가
132,767,515

102,479,668

정부보조금의 감소
-

(165,043,416)

차입금의 증가
3,000,000,000

2,000,000,000

차입금의 감소
(4,495,886,162)

(3,086,892,874)

자기주식감소
205,590

1,394,404

자기주식증가
(258,100)

(1,456,000)

주식매수선택권 행사

558,362,809

무상증자주식발행비용
-

(10,043,030)

합병신주발행비용
(207,400,000)

리스부채감소

(290,446,931)

배당금의 지급
(1,240,000,000)

(992,000,000)

현금및현금성자산의 환율변동효과

(49,446,483)

118,708,209

현금및현금성자산의 증가

13,129,157,703

1,848,383,081

기초 현금및현금성자산

13,002,799,791

11,154,416,710

기말 현금및현금성자산

26,131,957,494

13,002,799,791

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) 을 참고 하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

"해당사항 없음"

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 반도체 및 디스플레이의 설비 및 관련제품의 제조, 판매, 서비스업

2. 반도체 및 디스플레이의 부품과 재료 등의 제조, 판매업

3. 반도체 및 디스플레이의 설비, 부품과 재료 등의 위탁판매업

4. 정밀산업 부품의 제조, 판매, 서비스업

5. 금속소재 내,외장재의 표면처리업

6. LED부품과 재료 등의 제조, 판매업

7. 발광다이오드 부품과 재료 등의 판매업

8. 박막 태양전지 부품과 재료 등의 제조, 판매업

9. 통신판매업

10. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

제2조(목적) 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 반도체 및 디스플레이의 설비 및 관련제품의 제조, 판매, 서비스업

2. 반도체 및 디스플레이의 부품과 재료 등의 제조, 판매업

3. 반도체 및 디스플레이의 설비, 부품과 재료 등의 위탁판매업

4. 정밀산업 부품의 제조, 판매, 서비스업

5. 금속소재 내,외장재의 표면처리업

6. LED부품과 재료 등의 제조, 판매업

7. 발광다이오드 부품과 재료 등의 판매업

8. 박막 태양전지 부품과 재료 등의 제조, 판매업

9. 통신판매업

10. 동산, 부동산 매매 및 임대 관련 사업

11. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

사업목적 추가에 및 조항 변경

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이준섭
1972.08.19
미해당
없음
이사회

최인준
1972.12.18
미해당
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이준섭
(주)포인트엔지니어링 전무이사
2003년 ~ 현재
(주)포인트엔지니어링 전무이사
없음

최인준
(주)포인트엔지니어링 상무이사
2017년 ~ 현재
(주)포인트엔지니어링 상무이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이준섭
해당사실 없음
해당사실 없음
해당사실 없음

최인준
해당사실 없음
해당사실 없음
해당사실 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 사내이사 후보자 이준섭
당사에서 쌓은 다년간의 경험과 노하우, 경영환경에 대한 높은 이해도를 바탕으로 미래 성장기반 구축 및 성과 창출에 기여할 것으로 판단됨.

□ 사내이사 후보자 최인준
다양한 경험과 폭넓은 식견을 바탕으로 회사 경영 전반에 대한 적절할 조언 및 감독 기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.

확인서

확인서(최인준)

확인서(이준섭)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 주식매수선택권의 부여

제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
 제4-1호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건(강대현 외 1인)

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

핵심인력 확보를 통해 임직원의 장기 근속을 유도하고 주주로서 주인의식 함양 및 개개인의 역량을 극대화 하여 경영성과 기대

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

강대현
미등기임원
생산본부장
보통주
93,750주

황인성
직원
기술연구소
보통주
37,500주

총( 2 )명
-
-
보통주
총(131,250)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 131,250주
-

행사가격 및 행사기간

1. 주식매수선택권 부여일: 2019년 09월 03일

2. 행사가격: 2,525원

행사가격은 상법 제340조의2 제4항을 준용하여 실질가액을 산정하였으며, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정(이사회결의일 전일 종가 기준 2개월, 1개월, 1주일의 거래량 가중산술평균한 가격과 발행주식의 권면가액 중 높은 가격 이상)을 준용하여 평가한 시가 이상으로 하여 결정

3. 행사기간
2021년 09월 04일~2024년 09월 03일

-

기타 조건의 개요

1. 행사가격 및 수량의 조정 : 주식매수선택권이 행사되기 이전에 무상증자, 주식배당, 자본감소, 이익소각, 주식병합, 주식의 액면분할, 합병 또는 분할 등의 사유로 주식가치가 중대하게 변화하는 경우 별도의 조정기준에 따라 행사가격 및 부여수량 등을 조정함. 퇴임시 조치사항 및 주식매수선택권 취소사유는 정관이 정하는 바에 따름.

2. 기타 주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 대표이사에게 위임하며 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서 등에 따름.

-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

56,217,937
발행주식총수의 15%
보통주식
8,432,690
5,189,065

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2016년
2016.09.12
8명
보통주
543,750
206,250
93,750
243,750

2016.12.30
46명
보통주
1,171,875
879,500
56,250
236,125

2017년
2017.06.29
5명
보통주
312,187
132,187
-
180,000

2017.11.28
63명
보통주
2,486,250
-
33,750
2,452,500

2019년
2019.09.03
2명
보통주
131,250
-
-
131,250

계
-
총( 70명)명
보통주
총(4,645,312)주
총(1,217,937)주
총(183,750)주
총(3,243,625)주

제4-2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건(이준섭 외 10인)

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

핵심인력 확보를 통해 임직원의 장기 근속을 유도하고 주주로서 주인의식 함양 및 개개인의 역량을 극대화 하여 경영성과 기대

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

이준섭
미등기임원
영업본부장
보통주
100,000

최인준
미등기임원
CFO
보통주
70,000

엄영흠
미등기임원
기술센터장
보통주
100,000

박승호
미등기임원
기술연구소장
보통주
100,000

황상순
미등기임원
영업본부
보통주
100,000

강대현
미등기임원
생산본부장
보통주
100,000

이준규
미등기임원
마케팅
보통주
100,000

김문현
직원
UV사업부
보통주
60,000

김동민
직원
품질
보통주
50,000

박태훈
직원
경영관리팀
보통주
30,000

박규병
직원
재무팀
보통주
10,000

총(11)명
-
-
보통주
총(820,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 820,000주
-

행사가격 및 행사기간

1. 주식매수선택권 부여일: 2020년 03월 03일

2. 행사가격: 3,271원

행사가격은 상법 제340조의2 제4항을 준용하여 실질가액을 산정하였으며, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정(이사회결의일 전일 종가 기준 2개월, 1개월, 1주일의 거래량 가중산술평균한 가격과 발행주식의 권면가액 중 높은 가격 이상)을 준용하여 평가한 시가 이상으로 하여 결정

3. 행사기간
2022년 03월 04일~2025년 03월 03일

-

기타 조건의 개요

1. 행사가격 및 수량의 조정 : 주식매수선택권이 행사되기 이전에 무상증자, 주식배당, 자본감소, 이익소각, 주식병합, 주식의 액면분할, 합병 또는 분할 등의 사유로 주식가치가 중대하게 변화하는 경우 별도의 조정기준에 따라 행사가격 및 부여수량 등을 조정함. 퇴임시 조치사항 및 주식매수선택권 취소사유는 정관이 정하는 바에 따름.

2. 기타 주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 대표이사에게 위임하며 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서 등에 따름.

-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

56,217,937
발행주식총수의 15%
보통주식
8,432,690
4,369,065

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2016년
2016.09.12
8명
보통주
543,750
206,250
93,750
243,750

2016.12.30
46명
보통주
1,171,875
879,500
56,250
236,125

2017년
2017.06.29
5명
보통주
312,187
132,187
-
180,000

2017.11.28
63명
보통주
2,486,250
-
33,750
2,452,500

2019년
2019.09.03
2명
보통주
131,250
-
-
131,250

2020년
2020.03.03
11명
보통주
820,000
-
-
820,000

계
-
총( 70명)명
보통주
총(5,465,312)주
총(1,217,937)주
총(183,750)주
총(4,063,625)주

※ 기타 참고사항

"특이사항 없음"

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
563,354,130

최고한도액
2,000,000,000

※ 기타 참고사항

"특이사항 없음"

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36,000,000

최고한도액
200,000,000

※ 기타 참고사항

"특이사항 없음"

※ 참고사항

주총 집중일 주총 개최 사유 : 해당사항 없음

※ 상기 재무제표는 감사전 별도,연결 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견과 주석을 포
 함한 최종 재무제표는 추후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정입니다.
※ 당사는 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주
 총회 개최시 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 
 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.
 또한, 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.