레이언스 — 주주총회소집공고 (20200309)
제출인: 레이언스

주주총회소집공고
2.8
(주)레이언스

주주총회소집공고

2020년 03월 09일

회 사 명 :
주식회사 레이언스

대 표 이 사 :
김태우

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 삼성1로1길 14(석우동)

(전 화)031-8015-6277

(홈페이지)http://www.rayence.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)김태우

(전 화) 031-8015-6277

주주총회 소집공고

(제9기 정기)

주주님의 건승과 가정의 평안하심을 기원합니다.

당사는 상법 제 365 조 및 당사 정관 제 22 조에 의거 제 9 기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(상법 제542조의4 및 정관 제24조 2항에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 다 음 - 

1. 소집 일시 : 2020년 3월 24일(화) 오전 09시 00분

2. 소집 장소 : 경기도 화성시 삼성1로2길13(석우동) (주)바텍 3층 이우홀

3. 회의 목적사항

가. 보고사항
 (1) 감사보고
 (2) 제9기 영업보고
 (3) 외부감사인 선임보고
 (4) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건
 ○제1호 의안 : 제 9 기(2019.01.01~2019.12.31) 연결재무제표, 재무제표 및
 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
 (차등 현금배당 : 최대주주 및 특수관계인 1주당 100원, 
 그 외 일반 주주 1주당 300원)

 ○제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 변경 포함)

 ○제3호 의안 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 1인/사내이사 2인/사외이사 3인)
 제3-1호 : 기타비상무이사 노창준 중임의 건
 제3-2호 : 사내이사 서재정 중임의 건
 제3-3호 : 사내이사 서영권 신규선임의 건
 제3-4호 : 사외이사 이숭기 신규선임의 건
 제3-5호 : 사외이사 강종원 신규선임의 건
 제3-6호 : 사외이사 고현적 신규선임의 건

 ○제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 3인)
 제4-1호 : 감사위원 이숭기 신규선임의 건
 제4-2호 : 감사위원 강종원 신규선임의 건
 제4-3호 : 감사위원 고현적 신규선임의 건

 ○제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자 공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 택일)

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 소유주식수 기재, 인감날인,

주주의 인감증명서(3개월 이내), 대리인의 신분증
 *주주총회 기념품은 지급되지 않으니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

6. 기타사항
본 의안에 대한 자세한 내용은 Ⅲ. 경영참고사항에 2. 주주총회 목적사항별 기재 사항을 참고하시기 바랍니다.

 2020년 3월 9일
 주식회사 레이언스
 대표이사 김 태 우(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

한준수
(출석률: 
100%)
김대호
(출석률: 
100%)
이원우
(출석률: 
100%)

찬 반 여 부

1
2019-02-20

제1호 의안 : 제8기 연결재무제표, 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

(현금배당 1주당 100원)
제2호 의안 : 제8기 정기주주총회 소집의 건

찬성
찬성
찬성

2
2019-04-10
(주)우리엔 운전자금대출 연대보증의 건
찬성
찬성
찬성

3
2019-04-29
(주)레이언스 무역금융 대출 약정
만기연장의 건
찬성
찬성
찬성

4
2019-05-08
고매동 연수원 부지 매입의 건
찬성
찬성
찬성

5
2019-07-11
지점 설치의 건
찬성
찬성
찬성

6
2019-07-17
OSKO, 삼성메디슨 계약관련 지급보증의 건
찬성
찬성
찬성

7
2019-08-19
(주)레이언스 장외파생상품 손실한도 설정의 건
찬성
찬성
찬성

8
2019-08-19
(주)레이언스 무역금융 대출 약정 만기연장의 건
찬성
찬성
찬성

9
2019-08-26
(주)우리엔 제1회 사모 전환사채 발행에 대한 
지급보증의 건
찬성
찬성
찬성

10
2019-11-05
중국 CS법인 설립의 건
찬성
찬성
찬성

11
2019-11-20
(주)우리엔 종류주식(전환상환우선주, 제3자 배정)발행에 대한 지급보증의 건
찬성
찬성
찬성

12
2019-11-20
고매동 85-3번지 토지의 담보제공에 관한 건
찬성
찬성
찬성

13
2019-12-19
OSKO 차입 지급보증 진행의 건
찬성
찬성
찬성

14
2020-02-26

제1호 의안 : 제9기 연결재무제표, 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제2호 의안 : 제9기 정기주주총회 소집의 건
제3호 의안 : 현금배당 결정의 건

찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,200 (주1)
96
32
-

주1) 주총승인금액은 등기이사 총 7명에 대한 보수 승인 금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)바텍
(관계회사)

매출

2019.01.01~
2019.12.31

444.1
38.6%

Rayence Inc.
(종속회사)

매출

2019.01.01~
2019.12.31

65.8
8.08%

OSKO,Inc
(종속회사)
매출
2019.01.01~
2019.12.31
69.1
5.51%

㈜바텍이엔지
(관계회사)
매입
2019.01.01~
2019.12.31
152.7
20.8%

* 상기 비율은 2018년 별도재무제표 기준 매출액 104,485,861,787원 대비 산정하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1). 산업의 개황

과거의 X-Ray 시스템은 촬영을 한 후 필름 현상과 인화의 과정을 거쳐 영상을 만들어내는 아날로그 방식이었습니다. 1990년대 후반부터 디지털 X-Ray 시스템이 보급되고 디지털 영상이 만들어지면서 빠르게 아날로그 방식을 대체해 나가고 있습니다.

[디지털 X-Ray 개념도]

다양한 연구 활동을 통해 디지털 영상을 만들어 내는 기술과 제품들이 개발되었고 디지털 X-Ray 시스템에서 디지털 영상을 만들어 내는 핵심 부품이 바로 Detector(디텍터)입니다.

Detector는 제품에 사용되는 부품 기술의 종류에 따라 a-Si TFT(amorphous Silicon Thin Film Transistor)방식의 Detector와 CMOS(Complementary Metal-Oxide-Semiconductor)방식의 Detector로 나눌 수 있습니다.

TFT Detector는 10x12인치부터 17x17인치까지의 대면적 제품을 만들기에 유리하고 X-Ray 내구성이 좋은 특성이 있고 의료용, 동물용, 치과용, 산업용 등 다양한 분야에 활용되고 있습니다.

CMOS Detector는 잔상이 없는 빠른 동영상 구현이 가능하고 적은 환자의 피폭으로도 영상에서 노이즈가 적어 고해상도의 영상을 만들어 낼 수 있으며 치과용, 의료용, 산업용 등의 분야에서 활용되고 있습니다. 또한 CMOS 기술을 이용하여 만든 치과용 구강센서인 I/O Sensor 제품이 전 세계 치과에서 환자의 진단에 사용되고 있습니다.

(2) 성장성

① 글로벌 시장규모 및 전망 
X-ray Detectors Market, Markets and Markets(2017)에 의하면, 2022년에 세계 시장은 33억 달러 규모에 이를 것으로 추정하고 있습니다. 또한 2017년 이후 연평균 5.6%로 성장하는 것으로 나타났습니다.
 (단위:USD Million)

디텍터 시장 규모.jpg
2015~2022 전세계 용도별 Dectector 시장 규모

출처 Markets and Markets : X-RAY DETECTORS MARKET forecast to 2022

시장조사자료에 따르면 의료용 Detector 시장이 2017부터 2022년 연평균 성장률이 6.2%로 가장 높으며 그 다음으로 치과용 Detector 시장이 연평균 5.5% 성장할 것으로 예측되고 있습니다. 당사에서는 2013년부터 의료용 Detector와 치과용 Detector을 판매 확대하는 사업 전략을 수립하여 진행하고 있으며 시장 조사결과에 같은 성장을 기대하고 있습니다.

지역별 X-RAY 디텍터 시장 규모를 보면 2022년 북미지역이 1,090 백만 달러로 예측 되며 2015년부터 2022년까지 연평균 4.3% 성장할 것으로 예측하고 있습니다. 유럽은 2022년 977 백만 달러로 예측되고 2015년부터 2022년까지 연평균 5.3% 성장, 아시아는 899 백만 달러로 예측되고 2015년부터 2022년까지 연평균 7.1% 성장할 것으로 예측되고 있습니다.

(단위:USD Million)

x-ray 디텍터.jpg
2015~2022 전세계 지역별 X-Ray 디텍터 시장규모(예측)

출처 : Markets and Markets : x-ray detector market global forecast to 2022

가장 큰 시장 성장세를 보이고 있는 중국 시장의 경우, 기존 업체 외에 중국 Local 업체의 공격적인 전략으로 가격 인하 폭은 더욱 커질 것으로 예측됩니다. 세계 최대의 시장인 중국 시장을 선점하기 위하여 신규 제조사의 경우 시장 점유를 높이기 위해 여전히 파격적인 판매 정책을 펼칠 것으로 예측이 되는 바, 중국 내에서는 기존 업체들의 영업이익은 상당히 감소할 것으로 예측되지만 이는 기존 필름 엑스레이, CCD, 특히 가장 큰 M/S를 보유하고 있는 CR을 구매하려는 고객들을 DR로 전환시키는 단초가 될 것입니다. 전체적인 DR시장의 크기가 획기적으로 팽창되어 매출의 경우 전년 대비 상당히 증대될 것으로 예측됩니다.

디텍터 성장률.jpg
2015~2022 전세계 지역별 X-Ray 디텍터 성장률(예측)

출처 : Markets and Markets : x-ray detector market global forecast to 2022

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 디지털 X-Ray 시스템에서의 핵심 부품인 Detector의 소재 및 부품을 개발하고 Detector를 직접 제조하는 회사이고 TFT Detector와 CMOS Detector, I/O Sensor 제품을 모두 보유하고 있습니다. 또한 당사는 Detector의 핵심 부품인 TFT Panel(패널) 및 CMOS Wafer(웨이퍼)의 직접 설계 기술을 확보하여 경쟁사에 비해 기술적 우위에 있으며 다음으로 중요한 부품인 X-Ray에 반응하여 빛(가시광선)으로 변환하는 CsI(Cesium Iodide) 섬광체(Scintillator)를 직접 증착하고 있어서 Detector의 핵심 부품 및 기술을 모두 내재화 하고 있습니다. 시장에서는 TFT Detector 와 CMOS Detector를 통칭해서 FPD(Flat Panel Detector)라고하기도 합니다.

특히 세계 최초로 휘어지는(Bendable) I/O Sensor 제품을 개발하여 그동안 환자들이구강센서 사용 시 불편하고 고통스러운 부분을 해소하였고 최소의 환자 피폭으로 노이즈가 적은 고해상도 진단 영상을 만들어 내고 있습니다.

Bendable I/O Sensor

Bendable type I/O Sensor의 개발에 따라 환자는 통증유발, 이물감, 빈번한 재촬영에 따른 고통에서 벗어날 수 있으며, 의사는 진단의 편의성 증가 및 손쉬운 정렬로 인해 재촬영을 최소화 할 수 있게 되었습니다. 이는 환자 및 의사에게 모두 편리하고 이로운 기능을 제공하는 '인간중심기술'이 집약된 세계시장 주도형 제품이라 할 수 있습니다.

당사는 TFT Detector를 활용하여 의료용 시장뿐만 아니라 동물용, 치과용, 산업용까지 사업을 확장하고 있고 특히 10x12인치 제품을 활용한 동물용 시장에서는 높은 점유율을 확보하고 있습니다. CMOS Detector는 치과용 시장에서 지속적으로 성장하고 있으며 의료용, 특히 유방촬영장치용(Mammography) 시장에서는 글로벌 기업인 GE Healthcare社에 제품을 납품하는 등 그 기술력을 인정받고 있습니다. 그리고 스마트폰 등의 전자기기 회로기판(PCB) 검사 시장에도 CMOS Detector를 판매하면서 빠르게 성장하고 있습니다.

당사는 2016년 9월 OSKO 인수를 통하여 현재 진출한 북미 지역 외에 중남미를 추가로 공략, 진출 지역을 확대하고 기존에 생산하던 엑스레이 핵심부품 디텍터뿐 아니라 전체 엑스레이 시스템으로 사업 영역도 확대하고 있습니다. 현지 생산거점 마련을 통해 디텍터 등 기존에 레이언스가 보유한 엑스레이시스템 핵심부품의 경쟁력을 이용, 중남미 엑스레이 시장 점유율을 확대할 것입니다.

또한, 세계 최초로 SID 72인치(inch) 규모 촬영이 가능한 동물용 DR 시스템 '마이벳(MyVet)' 브랜드를 최근 미국법인에서 출시하였습니다. VET Imaging 시장에서의 차별화된 No.1 자리를 굳건히 할 계획입니다.

당사는 2018년 6월 동물병원용 영상장비·전자차트 시스템(EMR) 업체 '우리엔'을 자회사로 편입하였습니다. 이를 통해 세계 최대 반려 동물 시장으로 꼽히는 북미지역 공략의 교두보로 미국 뉴저지 현지법인을 설립, 통물전용 특화 영상장비 시장을 공략할 계획입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 현재 Detector 단일부문의 사업을 영위 중이며, 제품별 특성에 따라 TFT Detector, CMOS Detector, I/O Sensor로 구분하고 있습니다.

당사는 TFT Detector와 CMOS Detector 개발을 위한 원천 기술을 보유하고 자체 생산이 가능한 세계에서 몇 안 되는 회사 중 하나입니다. 무엇보다도 주요 부품인 TFT Panel과 CMOS Wafer에 대한 자체 설계 능력을 보유하고 있으며, CsI 직접 증착을 위한 자체 설비를 보유하고 있어 동종업계 경쟁사와 비교하여 시장 요구 사항을 더 빨리 반영할 수 있고, 두 기술 사이의 시너지 효과를 창출해 내고 있습니다.

레이언스 주요제품

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

(2) 시장점유율

1) 경쟁 현황
당사의 주요 제품 중 의료용 Detector는 생명과 직결되기 때문에 높은 신뢰성이 요구됩니다. 또한, 성능은 일정 수준 이하의 엑스선량(피폭량) 하에서 진단이 가능한 수준의 영상이 보장되어야 합니다. 그러므로 경쟁에 있어서 가장 중요한 요소는 제품의 신뢰성이며, 그 다음이 성능 및 가격입니다. 

의료기기 시장에 진입하기 위해서는 우선 제품의 안전성과 신뢰성이 확보되어야 합니다. Detector 분야의 제품들이 안전성과 신뢰성이 확보되었다는 것을 증명하는 가장 좋은 방법은 완성품에 장착되어 일선 병원에 공급되고 있고, 잘 작동되고 있다는 것을 보여주는 것입니다(일명 Reference Site라 합니다). 완성품 업체의 경우 특정 부품을 바꾸게 되면 유럽의 CE, 미국의 FDA, 한국의 KFDA 등의 인증을 다시 받아야 합니다. 그런데 이러한 인증을 받는데 3개월에서 1년 정도의 기간과 막대한 비용이 소요됩니다. 후발 경쟁자의 경우 이러한 이유로 Reference Site를 확보하는 것이 매우 어려운 상황입니다. 

의료기기 시장에 진입하기 위해서는 또 제품의 성능이 일정 수준 즉, 진단 가능한 수준 이상이어야 합니다. 진단 가능한 수준에 도달하기 위해서는 하드웨어적인 성능도 중요하지만 소프트웨어수준도 매우 중요합니다. 진단 가능한 영상을 만들기 위해서는 분야별로 많은 임상 자료가 필요합니다. 이러한 임상 자료를 단기간에 얻는 것은 매우 힘들기 때문에 후발 경쟁자들이 시장에 진입하기는 매우 어렵습니다. 당사의 DR이나 CMOS센서를 개발하기 위해서는 많은 요소 기술들이 필요합니다. 당사는 Detector설계 기술을 포함한 모든 요소 기술을 자체적으로 확보하고 있습니다. 그러나 후발 경쟁자의 경우 이러한 모든 요소 기술을 갖추지 못했다면 외부에서 구입할 수밖에 없으며, 이는 제품 원가 상승으로 이어져 경쟁력이 약화될 수밖에 없습니다.

당사의 주력 제품들이 모두 의료기기, 그 중에서 X선을 이용한 영상장치의 주요 부품들이므로 당사의 주력 제품들의 판매는 동 의료기기 완성품 업계의 현황과 밀접한 관련을 갖고 있습니다. 당사의 경쟁업체는 다음과 같습니다.

구분
경쟁업체 수
FPD 경쟁업체

국내
2개사
㈜뷰웍스, ㈜디알텍

해외
6개사
Varian(미국, 현 Varex), Perkin Elmer(미국,현 Varex), Canon(미국), Trixell(유럽연합)
Teledyne Dalsa(미국), YXLON International(독일)

2) 시장점유율 
전 세계 X-Ray Detector 시장은 대부분 글로벌 대기업이 점유하고 있으며, 글로벌 Major 업체인 Varian(미국), Perkin Elmer(미국), Canon(미국), Trixell(유럽연합)이 전 세계 시장의 약 50% (2017년 기준)를 점유하고 있습니다. 이외 시장은 Teledyne Dalsa(미국), YXLON International(독일), ㈜레이언스(한국), ㈜뷰웍스(한국), ㈜디알텍(한국) 등이 각각 전 세계시장의 1~3% 점유율을 유지하며 경쟁하고 있습니다.

X-Ray Dectectors 시장점유율

출처 : Markets and Markets : X-RAY DETECTORS MARKET forecast to 2022

(3) 시장의 특성

1) 경기변동에 둔감한 산업

소득수준의 향상에 따라 성장하고 있는 의료서비스업은 건강과 복지라는 사회적 요구에 강하게 결합되어 있어서 경기변동에 따른 수요의 편차가 크지 않으며 이에 따라치과용 디지털 X-ray 장비에 대한 수요 역시 중장기적으로는 경기변동과 상관성이 낮습니다. 오히려 의료서비스업 내부의 경쟁, 즉, 고급/고가 진료대상자의 확보를 둘러싼 병/의원간의 경쟁이 수요변동의 가장 중요한 요소가 되고 있습니다.

물론 경기의 악화가 의료서비스 수요 저하를 야기하는 측면이 있기는 하나, 이 경우에도 디지털 X-ray 장비 도입에 대한 가격적인 측면에서의 민감도가 높아져 저가장비(또는 업그레이드 가능한 저가장비)의 수요 비중이 높아지는 단기적인 효과로 나타나는 정도입니다. 오히려 의료서비스 산업 내부에서는 차별화를 통한 경쟁력 확보의 요구가 강하게 나타나게 되고, 첨단 장비 도입을 통한 차별화라는 틀에서 디지털 기기 수요가 늘어 결국 당사의 제품 판매에 긍정적인 효과로 작용하게 됩니다.

2) 질적 양적으로 확장 중인 산업

2011년부터 본격적으로 성장하고 있는 Worldwide FPD 시장의 규모는 양적으로 지속 팽창을 하고 있는 추세입니다. X-ray Detectors Market, Markets and Markets(2017)에 의하면, 2022년에 세계 시장은 33억 달러 규모에 이를 것으로 추정하고 있습니다. 또한 2017년 이후 연평균 5.6%로 성장하는 것으로 나타났습니다. 이는 정형외과 시장의 성장과 디지털 유방촬영장치(Mammography)의 보급 확대, 수술용 C-Arm의 확대를 통한 동영상 Detector의 수용, 개발도상국(중국, 인도 등)의 높은 성장 잠재력 등으로 파악됩니다.

특히 큰 성장세를 보이고 있는 중국 시장에서의 선점을 위한 기존 업체와 중국 내 Local 업체 간의 기술 및 가격 경쟁, 소득 증대에 따른 DR로의 전환수요 확대 등의 요인으로 전체적인 DR 시장의 크기는 획기적으로 팽창할 것으로 예측됩니다.

3) 진입장벽이 높은 산업

의료기기 시장에 진입하기 위해서는 우선 제품의 안전성과 신뢰성이 확보되어야 합니다. Detector 분야의 제품들이 안전성과 신뢰성이 확보되었다는 것을 증명하는 가장 좋은 방법은 완성품에 장착되어 일선 병원에 공급되고 있고, 잘 작동되고 있다는 것을 보여주는 것입니다(일명 Reference Site라 합니다). 완성품 업체의 경우 특정 부품을 바꾸게 되면 유럽의 CE, 미국의 FDA, 한국의 KFDA 등의 인증을 다시 받아야 합니다. 그런데 이러한 인증을 받는데 3개월에서 1년 정도의 기간과 막대한 비용이 소요됩니다. 후발 경쟁자의 경우 이러한 이유로 Reference Site를 확보하는 것이 매우 어려운 상황입니다.

또한 의료기기 시장에 진입하기 위해서는 제품의 성능이 일정 수준 즉, 진단 가능한 수준 이상이어야 합니다. 진단 가능한 수준에 도달하기 위해서는 하드웨어적인 성능도 중요하지만 소프트웨어 수준도 매우 중요합니다. 진단 가능한 영상을 만들기 위해서는 분야별로 많은 임상 자료가 필요합니다. 이러한 임상 자료를 단기간에 얻는 것은 매우 힘들기 때문에 후발 경쟁자들이 시장에 진입하기는 매우 어렵습니다.

아울러 TFT나 CMOS Detector를 개발하기 위해서는 많은 요소 기술들이 필요합니다. 당사는 Detector 설계 기술을 포함한 모든 요소 기술을 자체적으로 확보하고 있습니다. 그러나 후발 경쟁자의 경우 이러한 모든 요소 기술을 갖추지 못했다면 외부에서 구입할 수밖에 없으며, 이는 제품 원가 상승으로 이어져 경쟁력이 약화될 수밖에 없습니다.

4) 기술 집약형 산업

당사의 제품은 영상진단기기의 핵심부품인 Sensor로서, 하드웨어, 펌웨어, FPGA(Field Programmable Gate Array), 기구부문, 영상처리 소프트웨어 등이 상호 복합적이면서 유기적으로 성능을 발휘해야만 최종적으로 좋은 화질의 영상을 고객에게 제공할 수 있습니다. 고도의 누적된 요소 기술이 접목되어야만 품질 좋은 Detector가 만들어집니다. 최종의 평가는 영상을 통해서 이루어지며 영상품질이 제품의 품질을 좌우하는 가장 중요한 지표입니다. 노이즈의 발생은 영상 품질의 하락을 의미합니다.노이즈 성능과 가장 밀접한 하드웨어적요소은 신틸레이터, 패널, ROIC(ReadOut IC)이며, 소프트웨어적인 요소는 영상처리기술로 볼 수 있습니다.

당사는 지난 3년간 과감한 R&D투자로 노이즈를 줄인 자체 설계 패널 확보, ROIC설계기술, 신틸레이터 직접증착기술을 내재화하였습니다. 특히 당사가 확보한 기술은 세계 어느 곳이라도 디스플레이용 TFT 어레이를 생산하는 제조공장이라면 빠른 시일 내에 양산 가능한 수준의 제품을 제작할 수 있어 신속한 수급 대응력과 원가경쟁력을 확보할 수 있다는 장점을 가지고 있습니다.

아울러 당사는 특화된 영상처리기술을 확보하였습니다. 최근 출시한 ‘ClearOn’은당사가 자체 개발한 영상처리 엔진으로서 노이즈 저감, 세밀한 부위 화질개선, 사용자환경에 따른 최적화 영상튜닝 등 차별화된 기능과 성능을 통해 중소병원 사용자들로부터 호평을 받고 있습니다. 한걸음 더 나아가 ClearOn 프리미엄 버전을 출시하여 시장에 적극적으로 대응하고 있습니다.

5) 규제가 많고 인증이 필요한 산업

국내에서 의료기기 사업(부품 포함)을 진행하기 위해서는 기업 차원에서는 식품의약품안전처로부터 우수의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP) 인증을 받아야 하며, 별도로 품목별로 품목허가를 받아야 합니다. 또 미국에서는 FDA 승인을 받아야 하며, 유럽에서는 CE 인증을 받아야 합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 매년 지속적으로 성장하고 있는 산업용 X-RAY 디텍터 시장 및 반려동물 시장을 공략하기 위해 국내와 미국에 전담 조직을 구축하고, 영업 거점 확보를 통한 매출 확대를 위해 노력하고 있습니다. 또한 그동안 축적된 기술력을 바탕으로, 동물 전용 이미징 장비 및 반도체 및 2차전지 등 산업용 이미징 전용 장비를 포함한 신제품 개발 프로젝트를 다수 추진하고 있습니다.

(5) 조직도

ry_조직도_20191231

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제 9 기(2019.01.01~2019.12.31) 연결재무제표, 재무제표 및
 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
 (차등 현금배당 : 최대주주 및 특수관계인 1주당 100원, 
 그 외 일반 주주 1주당 300원)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항-1. 사업의 개요 내용 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 연결 및 별도 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 주요 재무 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결/별도 재무제표입니다.
※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결/별도 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

(1) 연결 재무제표
① 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 9 기 2019년 12월 31일 현재

제 8 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 레이언스와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 9기 기말
제 8기 기말

자산

Ⅰ. 유동자산
169,360,035,297
147,449,914,250

1.현금및현금성자산
27,475,533,150
25,980,203,634

2.단기금융상품
61,700,000,000
60,290,420,350

3.매출채권
46,216,869,806
25,972,250,003

4.기타수취채권
2,302,817,361
1,338,178,374

5.재고자산
28,858,361,489
30,722,582,374

6.당기법인세자산
50,701,366
24,627,608

7.기타유동자산
2,742,371,980
3,121,651,907

8.파생금융자산
13,380,145
-

Ⅱ. 비유동자산
62,713,425,099
53,682,251,149

1.장기금융상품
41,369,289
-

2.기타수취채권
602,928,788
525,269,940

3.기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
40,000,000
-

4.유형자산
36,138,950,954
32,692,964,406

5.무형자산
22,651,694,372
19,247,777,810

6.이연법인세자산
1,478,746,587
1,131,870,093

7.기타비유동자산
201,490,226
84,368,900

8.사용권자산
1,558,244,883
-

자 산 총 계
232,073,460,396
201,132,165,399

부채

Ⅰ. 유동부채
23,049,294,372
16,935,112,202

1.매입채무
6,645,741,941
5,935,472,380

2.기타지급채무
3,248,104,070
2,510,933,347

3.차입금
5,071,126,428
1,617,301,450

4.당기법인세부채
5,136,308,391
5,584,701,232

5.파생금융부채
36,927,011
-

6.충당부채
212,158,150
521,838,213

7.기타부채
1,910,449,915
764,865,580

8.계약부채
174,870,010
-

9.금융보증부채
13,212,098
-

10.리스부채
600,396,358
-

Ⅱ. 비유동부채
14,749,001,841
1,869,613,936

1.계약부채
1,175,140,983
823,077,867

2.순확정급여부채
1,363,959,716
387,139,270

3.기타지급채무
242,019,449
659,396,799

4.금융보증부채
11,804,253

5.리스부채
804,536,654
-

6.복합금융상품
8,876,068,487
-

7.파생금융부채
1,262,070,553
-

8.충당부채
310,600,562
-

9.기타부채
702,801,184
-

부 채 총 계
37,798,296,213
18,804,726,138

자본

Ⅰ. 지배기업소유지분
194,296,534,084
181,864,475,893

1. 자본금
8,295,507,000
8,295,507,000

2. 주식발행초과금
107,297,698,158
107,297,698,158

3. 이익잉여금
94,136,293,603
81,570,755,626

4. 기타포괄손익누계액
121,167,656
104,346,913

5. 기타자본항목
(15,554,132,333)
(15,403,831,804)

Ⅱ. 비지배지분
(21,369,901)
462,963,368

자 본 총 계
194,275,164,183
182,327,439,261

부 채 및 자 본 총 계
232,073,460,396
201,132,165,399

② 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제9기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제8기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 레이언스 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
당기
전기

Ⅰ.매출액
126,174,797,528
116,389,468,831

Ⅱ.매출원가
75,270,868,299
71,051,514,361

Ⅲ.매출총이익
50,903,929,229
45,337,954,470

Ⅳ.판매비와관리비
28,068,155,259
24,117,641,289

Ⅴ.영업이익
22,835,773,970
21,220,313,181

1.기타수익
1,645,775,941
4,124,284,889

2.기타비용
4,705,888,659
4,478,190,809

3.금융수익
1,765,800,581
1,734,248,766

4.금융비용
512,440,245
749,135,739

Ⅵ.법인세비용차감전순이익
21,029,021,588
21,851,520,288

Ⅶ.법인세비용
7,202,352,147
6,285,298,891

Ⅷ.당기순이익
13,826,669,441
15,566,221,397

1. 지배기업 소유주지분
14,687,851,593
15,728,239,760

2. 비지배지분
(861,182,152)
(162,018,363)

IX.기타포괄손익
(568,040,708)
222,942,169

당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

1.순확정급여부채의 재측정요소
(594,287,541)
128,395,964

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 :

1.해외사업환산손익
26,246,833
94,546,205

XII. 당기총포괄손익
13,258,628,733
15,789,163,566

1. 지배기업 소유주지분
14,156,002,720
15,936,743,703

2. 비지배지분
(897,373,987)
(147,580,137)

XIII.지배기업 소유주지분에 대한 주당손익

1. 계속영업기본주당순이익
933
984

③ 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 9 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 8 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 레이언스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
자본계

자본금
주식발행초과금
기타자본항목
기타포괄
손익누계액
이익잉여금

제 8기 기초(2018.1.1)
8,295,507,000
107,297,698,158
67,699,964,974
24,238,934
(6,676,893,179)
342,739,088
176,983,254,975

기준서개정효과
-
-
(367,222,872)
-
-
-
(367,222,872)

수정 후 금액
8,295,507,000
107,297,698,158
67,332,742,102
24,238,934
(6,676,893,179)
342,739,088
176,616,032,103

총포괄이익 :

-

당기순이익
-
-
15,728,239,760
-
-
(162,018,363)
15,566,221,397

기타포괄손익
-
-
128,395,964
80,107,979
-
14,438,226
222,942,169

소유주와의 거래 :

-

종속기업 지분율 변동 효과
-
-
-
-
(17,358,975)
267,804,417
250,445,442

연차배당
-
-
(1,618,622,200)
-
-
-
(1,618,622,200)

자기주식 취득
-
-
-
-
(8,709,579,650)
-
(8,709,579,650)

제 8기 기말(2018.12.31)
8,295,507,000
107,297,698,158
81,570,755,626
104,346,913
(15,403,831,804)
462,963,368
182,327,439,261

제 9기 기초(2019.1.1)
8,295,507,000
107,297,698,158
81,570,755,626
104,346,913
(15,403,831,804)
462,963,368
182,327,439,261

총포괄이익 :

-

당기순이익
-
-
14,687,851,593
-
-
(861,182,152)
13,826,669,441

보험수리적손익
-
-
(548,669,616)
-
-
(45,617,925)
(594,287,541)

해외사업환산손익
-
-
-
16,820,743
-
9,426,090
26,246,833

소유주와의 거래 :

-

종속기업 지분율 변동 효과
-
-
-
-
(150,300,529)
413,040,718
262,740,189

연차배당
-
-
(1,573,644,000)
-
-
-
(1,573,644,000)

제 9기 기말(2019.12.31)
8,295,507,000
107,297,698,158
94,136,293,603
121,167,656
(15,554,132,333)
(21,369,901)
194,275,164,183

④ 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 9 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 8 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 레이언스와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
당기
전기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
9,452,886,919
14,701,751,499

1. 영업에서 창출된 현금흐름
15,914,372,854
16,058,402,859

2. 이자 수취
1,348,280,508
1,175,804,417

3. 이자 지급
(114,344,777)
(269,096,630)

4. 법인세 지급액(수취액)
(7,695,421,666)
(2,263,359,147)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(18,563,716,729)
5,075,933,726

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
61,420,122,860
113,133,276,276

가. 단기금융상품의 감소
60,290,420,350
109,115,362,450

나. 유형자산의 처분
35,280,233
522,453,152

다. 무형자산의 처분

3,206,989,944

라. 파생금융상품의 정산
43,200,000
-

마. 기타수취채권의 감소

288,470,730

바. 연결범위 변동
1,051,222,277
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(79,983,839,589)
(108,057,342,550)

가. 단기금융상품의 증가
(61,700,000,000)
(100,000,000,000)

나. 장기금융상품의 증가
(40,000,000)
-

다. 기타수취채권의 증가

(134,649,966)

라. 유형자산의 취득
(7,184,496,444)
(2,591,794,405)

마. 무형자산의 취득
(9,201,942,645)
(5,330,898,179)

바. 파생금융상품의 정산
(67,900,000)
-

사. 연결범위 변동
(1,789,500,500)
-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
10,692,428,707
(14,324,891,347)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
13,146,400,000
4,070,420,599

가. 차입금의 차입
3,146,400,000
3,819,975,157

나. 복합금융상품의 발행
10,000,000,000
-

다. 종속기업에 대한 소유지분
-
250,445,442

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(2,453,971,293)
(18,395,311,946)

가. 차입금의 상환
(138,000,000)
(8,067,110,096)

나. 리스부채의 지급
(742,327,293)
-

다. 자기주식의 취득
-
(8,709,579,650)

라. 배당금의 지급
(1,573,644,000)
(1,618,622,200)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
1,581,598,897
5,452,793,878

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산
25,980,203,634
20,740,352,292

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(86,269,381)
(212,942,536)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)
27,475,533,150
25,980,203,634

(2) 별도 재무제표
① 별도재무상태표

재 무 상 태 표

제 9 기 2019년 12월 31일 현재

제 8 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 레이언스
(단위: 원)

과 목
제 9(당) 기말
제 8(전) 기말

자산

유동자산
161,320,709,143
148,777,874,877

현금및현금성자산
18,012,048,573
22,910,479,656

단기금융상품
61,700,000,000
60,290,420,350

매출채권
53,778,533,262
33,784,747,247

기타수취채권
1,391,201,679
4,232,435,215

재고자산
25,187,637,841
26,038,647,114

당기손익공정가치측정금융자산
13,380,145
-

기타유동자산
1,237,907,643
1,521,145,295

비유동자산
57,280,328,675
52,300,127,739

장기금융상품
41,369,289
-

기타장기수취채권
237,128,817
310,045,132

종속기업투자주식
3,578,949,898
7,531,406,228

유형자산
30,575,177,899
27,809,257,066

무형자산
20,097,664,100
15,279,201,172

사용권자산
102,050,128
-

기타비유동자산
201,490,226
84,368,900

이연법인세자산
2,446,498,318
1,285,849,241

자산총계
218,601,037,818
201,078,002,616

부채

유동부채
12,234,748,475
11,933,434,597

매입채무
4,045,794,039
3,600,210,858

기타지급채무
2,055,406,576
1,971,017,944

유동성계약부채
174,870,010
-

유동성충당부채
212,158,150
521,838,213

당기손익공정가치측정금융부채
36,927,011
-

유동성리스부채
56,590,604
-

기타유동금융부채
228,239,864
38,257,767

기타유동부채
297,240,629
220,546,218

당기법인세부채
5,127,521,592
5,581,563,597

비유동부채
3,302,866,298
1,438,503,527

기타장기지급채무
944,820,633
644,345,148

계약부채
928,923,235
602,253,117

순확정급여부채
520,135,937
191,905,262

충당부채
310,600,562
-

기타비유동금융부채
566,881,832
-

리스부채
31,504,099
-

부채총계
15,537,614,773
13,371,938,124

자본

지배기업소유지분
203,063,423,045
187,706,064,492

자본금
8,295,507,000
8,295,507,000

주식발행초과금
107,297,698,158
107,297,698,158

기타자본항목
(15,257,314,929)
(15,257,314,929)

이익잉여금
102,727,532,816
87,370,174,263

자본총계
203,063,423,045
187,706,064,492

부채및자본총계
218,601,037,818
201,078,002,616

② 별도포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 9 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 8 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 레이언스
(단위: 원)

과 목
제 9(당) 기
제 8(전) 기

매출액
106,382,012,989
104,485,861,787

매출원가
63,587,492,372
65,451,075,696

매출총이익
42,794,520,617
39,034,786,091

판매비와관리비
16,459,805,559
15,072,770,094

영업이익
26,334,715,058
23,962,015,997

기타수익
1,600,587,881
4,114,418,862

기타비용
5,693,825,039
5,463,749,729

금융수익
1,678,456,444
1,722,249,303

금융비용
157,318,769
714,181,613

법인세비용차감전순이익
23,762,615,575
23,620,752,820

법인세비용
6,376,575,818
5,616,692,402

계속영업이익
17,386,039,757
18,004,060,418

중단영업이익
-
1,532,048,260

당기순이익
17,386,039,757
19,536,108,678

기타포괄손익
-
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(455,037,204)
128,395,964

순확정급여부채의 재측정요소
(445,037,204)
128,395,964

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
-
-

현금흐름위험회피 파생상품 평가손실
-
-

당기총포괄이익
16,941,002,553
19,664,504,642

주당이익

계속영업기본주당이익
1,105
1,126

중단영업기본주당이익
-
96

③ 별도자본변동표

자 본 변 동 표

제 9 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 8 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 레이언스
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유지분
자본계

자본금
주식발행초과금
기타자본항목
이익잉여금

2018.1.1(전기초)-수정전
8,295,507,000
107,297,698,158
(6,547,735,279)
69,506,570,033
178,552,039,912

회계정책의 변경
-
-
-
(182,278,212)
(182,278,212)

2018.1.1(전기초)-수정후
8,295,507,000
107,297,698,158
(6,547,735,279)
69,324,291,821
178,369,761,700

총포괄이익 :

당기순이익
-
-
-
19,536,108,678
19,536,108,678

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
128,395,964
128,395,964

총포괄이익 소계
-
-
-
19,664,504,642
19,664,504,642

소유주와의 거래 :

자기주식의 취득
-
-
(8,709,579,650)
-
(8,709,579,650)

연차배당
-
-
-
(1,618,622,200)
(1,618,622,200)

2018.12.31(전기말)
8,295,507,000
107,297,698,158
(15,257,314,929)
87,370,174,263
187,706,064,492

2019.1.1(당기초)
8,295,507,000
107,297,698,158
(15,257,314,929)
87,370,174,263
187,706,064,492

총포괄이익 :

당기순이익
-
-
-
17,386,039,757
17,386,039,757

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(455,037,204)
(455,037,204)

총포괄이익 소계
-
-
-
16,931,002,553
16,931,002,553

소유주와의 거래 :

연차배당
-
-
-
(1,573,644,000)
(1,573,644,000)

2019.12.31(당기말)
8,295,507,000
107,297,698,158
(15,257,314,929)
102,727,532,816
203,063,423,045

④별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 9 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 8 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 레이언스
(단위: 원)

과 목
제 9(당) 기
제 8(전) 기

영업활동으로 인한 순현금흐름
11,635,469,021
12,775,944,619

영업으로부터 창출된 현금흐름
18,127,520,960
14,057,244,346

이자의 수취
1,381,355,730
1,168,548,889

이자의 지급
(27,416,499)
(205,846,686)

법인세의 납부
(7,845,991,170)
(2,244,001,930)

투자활동으로 인한 순현금흐름
(14,861,666,453)
5,207,628,416

단기금융상품의 감소
80,290,420,350
109,115,362,450

단기금융상품의 증가
(81,700,000,000)
(100,000,000,000)

장기금융상품의 증가
(40,000,000)
-

단기대여금의 감소
36,523,350
-

장기대여금의 감소
10,045,132
-

기타수취채권의 감소
-
288,470,730

종속기업투자주식의 취득
-
(3,342,379,000)

당기손익공정가치측정금융자산의 정산으로 인한 유입
43,200,000
-

당기손익공정가치측정금융자산의 정산으로 인한 유출
(67,900,000)
-

유형자산의 취득
(5,862,934,696)
(843,269,605)

무형자산의 처분
-
3,206,989,944

무형자산의 취득
(7,736,100,589)
(3,217,546,103)

보증금의 증가
(9,920,000)

보증금의 감소
175,000,000

재무활동으로 인한 순현금흐름
(1,736,975,276)
(14,575,336,789)

단기차입금의 차입
-
3,819,975,157

단기차입금의 상환
-
(8,067,110,096)

자기주식의 취득
-
(8,709,579,650)

유동성리스부채의 지급
(163,331,276)
-

배당금의 지급
(1,573,644,000)
(1,618,622,200)

현금및현금성자산의 증가(감소)
(4,963,172,708)
3,408,236,246

기초 현금및현금성자산
22,910,479,656
19,715,185,946

현금및현금성자산의 환율변동효과
64,741,625
(212,942,536)

기말 현금및현금성자산
18,012,048,573
22,910,479,656

⑤ 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제9기
제8기

2019년 1월 1일 부터 
2019년 12월 31일 까지
2018년 1월 1일 부터 
2018년 12월 31일 까지

처분예정일 : 2020년 3월 24일
처분확정일 : 2019년 3월 21일

주식회사 레이언스

(단위 : 원)

과 목
제 9(당) 기
제 8(전) 기

미처분이익잉여금

102,237,696

87,037,702

전기이월이익잉여금
85,306,694

67,555,476

순확정급여부채의 재측정요소
(455,037)

128,396

회계정책의변경

(182,278)

당기순이익
17,386,040

19,536,109

이익잉여금 처분액

2,836,505

1,731,008

배당금
 (현금배당주당배당금(률):
 보통주: 당기 300원(60%)
 당기 100원(20%)
 전기 100원(20%)
2,578,641

1,573,644

이익준비금
257,864

157,364

차기이월 미처분이익잉여금

99,401,191

85,306,694

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

사업연도
제9기(2019년)
제8기(2018년)

주당배당금(원)
300
100

배당금총액(원)
2,578,641,000

1,573,644,000

시가배당률(%)
2.4

0.6

*제9기 배당금총액은 발행주식총수 16,591,014주 중 자기주식 854,574주를 제외하고 차등배당 (최대주주 및 관계사 등 주식수 10,711,455주 (100원/주) / 일반주주 5,024,985주(300원/주))을 적용하여 산정한 금액입니다. 

* 제8기는 1주당 100원의 현금배당 입니다. 현금배당 대상 주식수는 총발행주식수
16,591,014주 에서 자기주식수 854,574주를 제외한 15,736,440주 입니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 변경 포함)

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

1. 의료기기 제조 및 판매

(중간 생략)

13. 위와 관련된 부대사업 일체

제2조(목적)

1. ~ 12. 좌동

13. 세라믹스 제조 및 판매
14. 의료용재료 제조 및 판매

15. 위와 관련된 부대사업 일체

사업 다각화

부칙
제 56 조(최초의 영업년도) 본 회사의 최초의 영업연도는 회사설립일로부터 동년 12월 31일까지로 한다.

1. 이 정관은 2012년 7월 27일부터 시행한다.
2. 이 정관은 2017년 3월 24일부터 시행한다.
3. 이 정관은 2019년 3월 21일부터 시행한다. 다만, 제8조의2, 제14조, 제15조 및 제22조의 개정 규정은 '주식,사채등의 전자등록에 관한 법률 시행령'이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.

부칙

제 56 조(최초의 영업년도) 본 회사의 최초의 영업연도는 회사설립일로부터 동년 12월 31일까지로 한다.

1. 좌동

2. 좌동

3. 좌동

4. 이 정관은 2020년 3월 24일부터 시행한다.

-

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 1인/사내이사 2인/사외이사 3인)
 제3-1호 : 기타비상무이사 노창준 중임의 건
 제3-2호 : 사내이사 서재정 중임의 건
 제3-3호 : 사내이사 서영권 신규선임의 건
 제3-4호 : 사외이사 이숭기 신규선임의 건
 제3-5호 : 사외이사 강종원 신규선임의 건
 제3-6호 : 사외이사 고현적 신규선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

노창준
1958.09
해당사항 없음
최대주주인 
(주)바텍이우홀딩스의
최대주주
이사회

서재정
1974.12
해당사항 없음
-
이사회

서영권
1972.05
해당사항 없음
-
이사회

이숭기
1968.07
해당
-
이사회

강종원
1952.05
해당
-
이사회

고현적
1970.07
해당
-
이사회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

노창준
(주)바텍이우홀딩스 대표이사
1985
2009
1999~2000
2000~2001
2001~2018
2014~현재
2010~현재
서울대학교 동양사학 학사
헬싱키경영대학원 경영학 석사
前 넥스트라이프 대표이사 
前 제일제강공업㈜ 대표이사
前 ㈜바텍 대표이사
現 ㈜레이언스 기타비상무이사
現 ㈜바텍이우홀딩스 대표이사
-

서재정
(주)레이언스 전무
(TFT사업본부장, 
소재사업본부장)
1993.02~2001.02
2001.03~2003.02
2003.05~2013.12
2014.02~현재
동의대학교 전기공학 학사 
중앙대학교 대학원 반도체 석사
前 (주)디에스 제조품질총괄 
現 레이언스 전무(FPD사업본부장, 소재사업본부장)
-

서영권
(주)레이언스 상무
(경영관리본부장)
1998.08
2000.07~2008.05
2010.05~2012.11
2013.12~현재
영남대학교 행정학 학사
前 동부하이텍(주) 경영기획팀 과장
前 (주)동부메탈 전략기획팀 차장
現 레이언스 상무(경영관리본부장)
-

이숭기
법무법인 화우 변호사
1992
1994
2005
2013.06~2016.02
2003~현재
서울대학교 사법학 학사
서울대학교 대학원 법학과 수료
University of California, Berkeley, School of Law, LL.M
前 ㈜레이언스 사외이사
現 법무법인 화우 변호사
-

강종원
세무법인 다솔 세무사/고문
1981.02
2009.07~2010.06
2010.08~2019.06
2019.06~현재
고려대학교 행정학 학사
前 중부지방국세청 납세자보호 담당관 및 조사3국장
前 세무법인 효승 회장
現 세무법인 다솔 세무사/고문
-

고현적
삼영회계법인 회계사/이사
1989.03~1997.02
1999.10~2003.03
2003.04~현재
고려대학교 경영학 학사
前 안진회계법인 회계사
現 삼영회계법인 회계사/이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

노창준
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

서재정
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

서영권
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이숭기
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

강종원
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

고현적
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 최고 경영의사 결정에의 참여
- 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 역량을 발휘하고 이사에 개별적으로 주어진 직무를 성실하게 수행하고자함.

2. 회사의 이익 보호
- 전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임

3. 업무집행에 대한 감시
- 이사회의 구성원으로서 이사와 경영진의 업무집행을 감독하고, 특히 상근이사의 업무 집행이 적정하게 이루어질 수 있도록 감시할 것임

4. 기업 경영의 건전성 확보
- 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지도록 노력할 것임

사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하겠으며, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

전문성 및 독립성 갖춘 전문가

노창준 : 현재 (주)레이언스 기타비상무이사 및 지주회사인 (주)바텍이우홀딩스 대표이사로서 다년간의 당사 근무 경험 및 경영 노하우를 바탕으로 회사가 성장하는데 기여한 주요 경영진으로 회사 및 경영환경에 대한 이해도가 높아 이사로서 적임자로 평가됨

서재정 : 제품 개발 전문가로 현재 (주)레이언스의 FPD사업본부장, 소재사업본부장을 역임하고 있어서 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 평가됨

서영권 : 관리 전문가로 현재 (주)레이언스의 경영관리본부장을 역임하고 있으며, 관리업무에 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 평가됨

이숭기 : 변호사로서 다년간 실무 경험과 전문성을 보유하고 있고 당사 사외이사로서 근무한 이력 등을 바탕으로 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 평가됨

강종원 : 국세청 국장으로써 근무 경험과 세무사로 근무한 전문성을 바탕으로 세무 전문가로서 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 평가됨

고현적 : 오랜 기간 회계감사인으로 근무한 전문성을 바탕으로 회계재무 전문가로서 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 평가됨

확인서

확인서_기타비상무이사_노창준

확인서_사내이사_서재정

확인서_사내이사_서영권

확인서_사외이사_이숭기

확인서_사외이사_강종원

확인서_사외이사_고현적

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 3인)
 제4-1호 : 감사위원 이숭기 신규선임의 건
 제4-2호 : 감사위원 강종원 신규선임의 건
 제4-3호 : 감사위원 고현적 신규선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이숭기
1968.07
해당
-
이사회

강종원
1952.05
해당
-
이사회

고현적
1970.03
해당
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이숭기
법무법인 화우 변호사
1992
1994
2005
2013.06~2016.02
2003~현재

서울대학교 사법학 학사

서울대학교 대학원 법학과 수료

University of California, Berkeley, School of Law, LL.M

前 ㈜레이언스 사외이사

現 법무법인 화우 변호사

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강종원
세무법인 다솔 세무사/고문
1981.02
2009.07~2010.06
2010.08~2019.06
2019.06~현재
고려대학교 행정학 학사
前 중부지방국세청 납세자보호 담당관 및 조사3국장
前 세무법인 효승 회장
現 세무법인 다솔 세무사/고문
-

고현적
삼영회계법인 회계사/이사
1989.03~1997.02
1999.10~2003.03
2003.04~현재
고려대학교 경영학 학사
前 안진회계법인 회계사
現 삼영회계법인 회계사/이사
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다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이숭기
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

강종원
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

고현적
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

전문성 및 독립성 갖춘 전문가

이숭기 : 변호사로서 다년간 실무 경험과 전문성을 보유하고 있고 당사 사외이사로서 근무한 이력 등을 바탕으로 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 평가됨

강종원 : 국세청 국장으로서 근무 경험과 세무사로 근무한 전문성을 바탕으로 세무 전문가로서 적합한 업무*능력을 보유하고 있다고 평가됨

고현적 : 오랜 기간 회계감사인으로 근무한 전문성을 바탕으로 회계재무 전문가로서 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 평가됨

확인서

확인서_감사위원_이숭기

확인서_감사위원_강종원

확인서_감사위원_고현적

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 (3)

보수총액 또는 최고한도액
1,200,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 (3)

실제 지급된 보수총액
995,965,000

최고한도액
1,200,000,000

※ 참고사항

해당사항 없음