녹십자웰빙 — 주주총회소집공고 (20200309)
제출인: 녹십자웰빙

주주총회소집공고
2.8
(주)녹십자웰빙

주주총회소집공고

2020년 03월 09일

회 사 명 :
주식회사 녹십자웰빙

대 표 이 사 :
유영효

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 황새울로 246, 비동 7층

(전 화) 031)629-8600

(홈페이지)http://www.greencrosswb.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 실장
(성 명) 정진동

(전 화) 031)629-8600

주주총회 소집공고

(제16기 정기)

당사 정관 제24조 규정에 따라 제16기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2020년 3월 24일(화) 오전 09시

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 양현로 164 성남상공회의소 3층 대강당

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : ①감사보고 ②내부회계관리제도 운영실태보고 
 ③외부감사인 선임보고 ④영업보고

나.부의안건 
제1호 의안 : 제16기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건.

제2호 의안 : 이사 선임의 건.

제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건. (사내이사 정진동)

제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건. (사외이사 김명철)

제3호 의안 : 상근감사 선임의 건. (상근감사 하성태)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건. 
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건.

4. 경영참고사항

상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사, 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원에 비치하고 있사오니 참고하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김명철
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

2019-1
2019.01.02
내부거래 매입 및 매출 한도 승인의 건
찬성

2019-2
2019.02.13
제15기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
찬성

제15기 정기주주총회 소집의 건
찬성

제15기 정기주주총회 회의목적사항 결정의 건
찬성

2019-3
2019.03.28
대표이사 선임의 건
찬성

2019-4
2019.04.09
GCWB204 유럽임상 2a CRO계약 체결의 건
찬성

2019-5
2019.08.28
코스닥상장을 위한 신주 발행의 건
찬성

2019-6
2019.11.01
음성 신공장 토지임대차 계약체결의 건
찬성

내부회계관리제도규정 개정의 건
찬성

2019-7
2019.11.15
산업은행 운영자금 기한연장의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000
36
36
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

위수탁대가
녹십자홀딩스
(최대주주의 지배회사)
2019.01.01~2019.12.31
7.3
1.1

토지임차보증금
녹십자홀딩스
(최대주주의 지배회사)
2019.11.25
15.5
2.3

※ 비율은 최근사업연도(2019년) 매출액 대비 비율임
※ 최근사업연도(2019년) 매출액 : 669억원

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 전문의약품

현재 국내 경상의료비는 꾸준히 증가하고 있으며, 국민총소득(GDP)에서 차지하는 의료비지출 비용의 비중이 매년 증가하고 있습니다. 1인당 경상의료비는 2017년 기준 2,546천원으로 최근 10년간 연평균 증가율이 5.9%에 달합니다. 

[GDP 대비 경상의료비 추이]

(단위 : 조원, %)

구분

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

경상의료비

83.9

88.6

94.0

101.3

110.2

120.5

131.0

GDP대비

6.3

6.4

6.6

6.8

7.0

7.3

7.6

자료 : www.index.go.kr 통계표 참고

당사의 영양주사제는 다양한 주요효능이 있지만 주요고객층은 진료와 검사를 통해 영양상태 불균형, 활성산소, 중금속, 스트레스 등에 따른 자율신경계 이상, 만성피로, 근육통, 면역력 저하 등 일반적 신체기능을 빠르게 회복할 수 있는 부분에 중점을 두고 있기 때문에 수요 연령층이 다양해지고 있습니다. 국내 전체 영양주사제 시장을 보았을 때 지속적으로 다양한 효능을 가진 제품들이 많아지고 있는 추세이기 때문에 지속적인 성장이 가능 할 것이라고 예상합니다.

2) 건강기능식품

일반식품 중 기호 식품의 경우 경기변동성이 존재하지만 건강기능식품의 경우에는 경기변동과는 관계없이 꾸준한 성장을 보이고 있습니다. 중장년의 인구 비율이 늘고 있는 국내 인구 구조 특성과 가처분 소득 수준이 증가함에 따라 수요는 더욱 증가할 것으로 생각됩니다. 국내에서는 구매력이 높은 40대, 50대 연령층을 대상으로 active silver 열풍이 불고 있어 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다.

[국내 산업대비 건강기능식품 산업 비중]

(단위 : 십억원, %)

구분

국내총생산

제조업GDP

건기식 매출액

GDP대비

2012년

1,377,457

388,010

1,409

0.10

2013년

1,429,445

403,657

1,482

0.10

2014년

1,486,079

408,510

1,631

0.11

2015년

1,564,124

423,621

1,823

0.12

2016년

1,641,786

439,700

2,126

0.13

2017년

1,730,399

477,112

2,237

0.13

자료 : 식품의약품안전처 건강기능식품정책과, 한국은행경제통계시스템

더불어 시장에 대한 관심이 지속적으로 높아짐에 따라 안정적인 소비증가가 유지되고 있으며, 특히 1인 가구가 증가하고 있으며 자신을 위해 소비하는 젊은층들이 늘어나면서 건강기능식품의 새로운 타겟으로 떠오르고 있습니다. 이처럼 연령이 낮아질수록 가격에 민감하고 기능성이 뛰어난 건강기능식품을 찾기 때문에 향후에는 뛰어난 효능과 편리한 제형도 동시에 갖추고 있는 제품의 수요가 늘어날 것으로 예상합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

1) 전문의약품

당사 전문의약품사업의 주요제품은 라이넥주로 주요 목표시장은 국내 영양수액 시장 및 만성 간질환 시장이며, 영양불균형 환자 및 고령화 인구를 주 타겟으로 하고 있습니다. 당사는 고령화 시대에 접어든 국내시장 내 그 수요가 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 

당사가 생산하여 판매하고 있는 영양주사제 제품군의 주요거래처는 전국에 산재해 있는 약 1만여개의 병의원입니다. 여기에 당사가 판매할 수 없는 도서지역이나 규모가 큰 병원에 대해서는 전문도매업체를 통해 제품을 공급하고 있습니다. 총 28종의 영양주사제를 보유하고 있고, 간기능 개선과 비만, 통증, 해독, PNT(개인맞춤영양치료) 위주로 처방이 이루어지고 있습니다.

그리고 종합병원에서도 수술 후 주로 아미노산 수액제나 지질수액제 처방을 통해 환자의 회복 및 치료에 도움을 주었으나 최근 몇년사이 수술후 영양주사제(Vitamin, Mineral등)를 처방하여 환자를 치료하는 영역이 증가하고 있으며 가정의학과에서 기능의학(질병 이전의 상태, 곧 최상의 기능에서 벗어나 불편함을 느끼는 상태에 초점을 두고 이러한 상태를 나타내는 내재한 생화학적 물질대사의 이상 패턴을 찾아 그것을 영양학적 방법으로 치료함으로써 최상의 기능을 회복하게 하는 것)이 중요시되고 있어 지속적인 성장이 예상되므로 종합병원도 목표시장으로 정하여 진입을 하고 있습니다. 지역별로 보면 소득수준이 높고 인구가 밀집되어 있는 수도권과 대도시 위주로 판매가 이뤄지고 있는 것이 영양주사제 시장의 특징입니다.

2) 건강기능식품

당사는 병의원에서 검사 진행 후 전문가의 소견을 통해 소비자에게 필요한 맞춤형 솔루션 건강기능식품을 제공하는 개인맞춤형 시장을 타켓으로 사업을 영위하고 있으며, 나아가 일반용 건강기능식품도 지속적으로 확대해 나가고 있습니다.

이에 따라 당사는 병의원 전용 건강기능식품 브랜드인 Dr. PNT는 개인맞춤형영양치료 기반의 다양한 Healthcare solution을 제공하고 있으며, 이와 함께 B2C 일반 유통 개인맞춤형 건강기능식품 Ur.PNT 브랜드 런칭할 예정입니다. 그와 더불어 최근 주목을 받고 있는 장내 미생물 연구를 기반한 기능성 및 개별인정형 유산균 출시를 통하여 유산균 시장 진입을 준비 중에 있습니다. 건강기능식품 외에도 현재의 건강에 대한 소비자의 눈높이가 높아 짐에 따라 슈퍼푸드, 건강음료에 대한 수요가 높아지고 있어 프리미엄 건강식품 브랜드 출시를 계획하고 있기 때문에 당사의 목표시장은 헬스케어 산업 내 더욱 확장될 것으로 보입니다.

3) 천연물 의약품

당사에서 현재 개발중인 GCWB204는 암 악액질 치료제이자 항암치료 보조제로서 항암제시장이 목표시장입니다. 항암치료 중 발생하는 악액질 증상에 당사의 GCWB204치료제가 병용 사용이 가능하기 때문에 항암제 시장은 중요한 척도로 작용합니다.

당사의 목표시장은 세계 항암제 시장에 해당합니다. 인구의 고령화, 건강검진 등으로 의약품 수요가 증가하면서 암 관련 의약품산업도 크게 성장하고 있습니다. Business Insights사 보고에 의하면 2009년 세계 암 시장은 주요 7개국(미국, 일본, 이탈리아, 독일, 스페인, 프랑스, 영국)의 시장 점유율이 약 84%로 나타났습니다. KHISS자료에서는 2007년 이후부터 세계 항암제 시장은 연평균 11%씩 증가하는 추세로 보고하고 있습니다. 

(2) 시장점유율

1) 전문의약품

당사는 전문의약품은 영양주사제 중심의 다양한 제품군을 보유하고 있고, 휴온스, 대한뉴팜 등의 경쟁업체가 있습니다. 휴온스의 경우 약 300개 의약품에 대한 품목등록을 보유하고 있으며 순환기, 내분비, 소화기질환 등관련 질병의 종합 포트폴리오를 구축하고 있습니다. 또한 의약품 외에도 에스테틱(보툴리눔 톡신, 필러, 더마샤인), 점안제, 치과용 국소마취제, 화장품, 건강기능식품 등 다양한 제품 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 현재 휴온스는 웰빙제품 포트폴리오를 구축하고 있습니다. 대표적인 제품으로는 비만치료제, 비타민주사제, 면역증강제, 그리고 기타 영양요법 주사제 등을 판매하고 있으며, 최근에는 건강기능식품으로 사업을 확장하고 있습니다.

대한뉴팜의 경우 인체의약품, 동물 의약품, 바이오의약품, 수출 의약품, 건강기능식품, 의료기기를 제조 및 판매하는 회사입니다. 전체 사업군에 품목수는 약 108개입니다. 주요사업은 인체용 의약품 제조 및 판매, 동물용 의약품 제조 및 판매입니다. 당사와 경쟁관계를 가지고 있는 분야는 인체약품으로서 병원, 약국, 도매상을 상대로 판매라인을 구축하고 있습니다. 

나머지 경쟁자의 대부분은 OEM생산, 해외상품도입을 통해 비급여 영양주사제 시장에 진입하고 있습니다. 특히 비타민군 주사제 중심으로 대웅제약, 유한양행, 중외제약등 대형제약사들이 시장을 점차 확장하고 있습니다. 이들 업체는 대규모 영업인력과 제조이점을 활용한 단가경쟁력으로 시장에 도전하고 있는 상황입니다.

[주요 상품(제품)의 최근 3년도 주요 경쟁회사 별 시장점유율]

(단위 : %)

구 분

제 품

품목명

2016년도

2017년도

2018년도

회사명

시장점유율

회사명

시장점유율

회사명

시장점유율

태반

주사제

라이넥주

녹십자웰빙

72.7

녹십자웰빙

76.1

녹십자웰빙

77.5

기타

한국멜스몬 등

27.3
한국멜스몬 등
23.9
한국멜스몬 등
22.5

비타민C

주사제

메가그린주

녹십자웰빙

27.2

녹십자웰빙

32.3

녹십자웰빙

36.2

기타

휴온스 등

72.8

휴온스 등

67.7

휴온스 등

63.8

비타민B1

주사제

푸르설타민주

녹십자웰빙

44.5

녹십자웰빙

50.1

녹십자웰빙

50.4

기타
휴온스 등

55.5

휴온스 등

49.9

휴온스 등

49.6

자료 : 자체 조사

태반주사제의 경우 당사의 라이넥주와 멜스몬주 2개 제품이 국내 시장의 대부분을 점유하고 있기에 해당 시장의 시장규모는 양사 매출의 합계로 산출하였습니다. 한국멜스몬의 경우 일본에서 제조한 완제품을 수입하고 있습니다. 한국멜스몬의 재무현황은 2017년 기준 자본총계 13.8억원, 매출액 35.5억원입니다. 태반주사제 시장 내 점유율을 일정부분 가지고 있으나, 녹십자웰빙 라이넥의 점유율과 비교시 경쟁구도로 보기는 어렵습니다.

경쟁사 휴온스 매출의 경우 품목당 10%가 넘는 주요품목이 없는 다품종 소량매출로 구성되어 있습니다. 따라서 주요 제품군으로 분류하기에는 많은 어려움이 있어서 사업분야별로 분류를 하였습니다. 그리고 셀레늄 주사제 셀레나제의 경우 휴온스는 독점판매권을 가지고 있으며, 생산은 비오신코리아에서 합니다.

[주요 경쟁업체 비교현황]

(단위 : 백만원, %)

구분

녹십자웰빙

휴온스

대한뉴팜

2016

2017

2018

2016

2017

2018

2016

2017

2018

설립일

2004년 9월 2일

2016년 5월 3일

1984년 10월 20일

매출액

(원가율)

36,650

(43.43%)

45,071

(44.65%)

53,882

(43.78%)

168,966

(47.15%)

284,838

(45.77%)

328,595

(44.74%)

109,403

(44.29%)

130,816

(46.50%)

119,528

(47.15%)

영업이익

(이익률)

4,584

(12.50%)

5,215

(11.57%)

8,408

(15.60%)

21,527

(12.74%)

35,337

(12.40%)

45,251

(13.77)

11,540

(10.54)

13,109

(10.02%)

20,020

(16.74)

당기순이익

(이익률)

3,596

(9.81%)

4,105

(9.10%)

5,677

(10.53%)

14,814

(8.76%)

34,087

(11.96%)

44,595

(13.57%)

(5,671)

(-5.18%)

(20,581)

(-15.73%)

2,454

(2.05%)

총자산

28,429

32,862

38,973

179,343

216,000

251,370

130,721

121,816

108,737

총부채

7,244

8,027

10,128

83,603

91,710

83,688

59,518

70,095

65,657

자기자본

21,184

24,835

28,844

95,739

124,290

167,682

71,203

51,721

43,080

상장여부

(상장일)

비상장

상장

(2016년 6월 3일)

상장

(2002년 2월 26일)

주요제품

전문의약품(77.83%), 
건강기능식품(18.72%) 등

전문의약품(46%), 
웰빙의약품(21%) 등 주1)

전문의약품, 동물의약품 주2)

주1) 경쟁회사 주요제품의 경우 품목당 10%가 넘는 주요제품이 없는 다품종 소량매출로 인해 사업분야별로 분류하였음

주2) 사업보고서 상 제약과 동약에 대한 매출비중 구분기재가 되어있지 않으므로 비중은 기재하지 않음

2) 건강기능식품

당사의 건강기능식품의 닥터피엔티 사업구조는 국내 한국TEI가 가장 유사한 사업구조를 가지고 있습니다. 검사 및 문진에 의한 건강기능식품 추천의 구조로서 모발조직 미네랄 분석결과를 통해 개인의 8가지 생화학적 형을 인지한 것을 기초로 영양적 치료에 접목시킨 비즈니스 입니다. 그러나 2015년 기준으로 한국TEI의 재무상황은 자기자본 20억원 매출액 40억원으로 시장 내 입지는 매우 낮은 것으로 판단됩니다. 

[주요 경쟁업체 비교현황]

(단위 : 백만원, %)

구분

녹십자웰빙

에이치엘사이언스

노바렉스

2016

2017

2018

2016

2017

2018

2016

2017

2018

설립일

2004년 9월 2일

2000년 9월 27일

2008년 11월 27일

매출액

(원가율)

36,650

(43.43%)

45,071

(44.65%)

53,882

(43.78%)

40,926

(28.76%)

40,197

(29.96%)

64,108

(29.58%)

77,125

(79.70%)

80,853

(78.93%)

107,311

(80.74%)

영업이익

(이익률)

4,584

(12.50%)

5,215

(11.57%)

8,408

(15.60%)

6,834

(16.69%)

5,332

(13.26%)

12,248

(19.10%)

10,273

(13.31%)

9,897

(12.24%)

11,334

(10.56%)

당기순이익

(이익률)

3,596

(9.81%)

4,105

(9.10%)

5,677

(10.53%)

6,072

(14.83%)

4,940

(12.28%)

10,864

(16.94%)

9,196

(11.92%)

7,952

(9.83%)

9,151

(8.52%)

총자산

28,429

32,862

38,973

54,583

57,736

71,411

60,206

71,798

106,320

총부채

7,244

8,027

10,128

4,394

4,601

8,423

15,448

19,460

27,233

자기자본

21,184

24,835

28,844

50,189

53,135

62,988

44,757

52,338

79,087

상장여부

(상장일)

비상장

상장

(2016년 10월 28일)

상장

(2018년 11월 14일)

주요제품

(매출비중)

전문의약품(77.83%), 건강기능식품(18.72%) 등

건강지향식품(66.89%),

건강기능식품(28.92%) 등

영양보충용제품(14.22%), 개별인정형제품(13.43%) 등

에이치엘사이언스는 현재 천연물 신소재 신기술 연구개발(R&D)-천연물 기능성 원료 및 천연물 신약 연구개발사업, 이너뷰티 및 파마슈티컬 코스메틱스 연구개발, 건강기능식품, 의약외품, 건강지향식품 등의 개발, 제조, 판매하는 사업을 영위하고 있습니다. 건강기능식품 OEM생산을 전문으로 영위하면서 브랜드사들의 제품을 발주받아 생산, 납품을 하고 있습니다. 주요 제품으로는 간 건강기능식품 브랜드인 닥터슈퍼칸, 레드클레오, 닥터스피루리나 등 40여개를 보유하고 있습니다. 식약처로부터 개별인정형 원료로 인정받은 주요 원료는 기능성석류농축액, 레드클로버 복합물 등이 있습니다. 사업구조로는 B2B와 B2C로 나뉘며, 원료를 제약사 및 유통회사에 독점 공급하거나 건강기능식품을 제조해 다각화된 채널을 통해 판매하고 있습니다.

노바렉스는 건강기능식품과 건강기능성 원료를 개발, 생산하는 건강기능식품 전문제조기업으로서 유산균, 다이어트, 임산부, 어린이 등 다양한 건강기능식품 제품군을 가지고 있어 당사와 흡사한 제품군이 다수 존재합니다. 그리고 ODM, OEM 생산을 통해 대형유통사, 방문판매, 네트워크판매, 해외직수출 등 다양한 B2B 판매경로를 가지고 있습니다. 생산부문에서의 주요 제형은 건강기능식품 내 정제, 경질캡슐, 분말제품, 연질캡슐이 있습니다.

3) 천연물 의약품

당사의 암악액질 천연물 의약품인 GCWB204의 경우 국내 경쟁회사가 없습니다. 국외의 경우 Helsinn, GTx, XBiotech 3사가 동종 적응증 치료제로서 경쟁관계에 있으나, 당사를 제외한 타기업은 모두 천연물로 진행하는 것이 아니기 때문에 물질적인 방면에서는 경쟁관계가 아닙니다. 현재 Helsinn社에서 암악액질 임상 3상을 완료하였으나 허가에 실패하여 추가 임상을 진행하고 있는 Helsinn사 anamorelin이 유일한 경쟁제품이라고 판단됩니다. 그 외 Novatis社, Astrazeneca社, Alder Biopharmaceuticals社가 임상 2상을 완료 및 진행 중에 있으며, Regeneron社, xinqiao hospital of Chongqing 등에서 임상을 진행 중에 있습니다. 

현재 Novatis社의 암 악액질의 경우 근육의 증대효과가 있었으나, 심장근육 비대라는 부작용이 있어서 결국 임상시험에는 실패하였습니다. Helsinn社는 2018년 11월경 제지방체중 증가 결과를 통해 일본 후생성 승인신청을 한 상황입니다.

(3) 시장의 특성

1) 전문의약품

당사 전문의약품사업의 주요제품은 라이넥주로 주요 목표시장은 국내 영양수액 시장 및 만성 간질환 시장이며, 영양불균형 환자 및 고령화 인구를 주 타겟으로 하고 있습니다. 당사는 고령화 시대에 접어든 국내시장 내 그 수요가 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 

당사가 생산하여 판매하고 있는 영양주사제 제품군의 주요거래처는 전국에 산재해 있는 약 1만여개의 병의원입니다. 여기에 당사가 판매할 수 없는 도서지역이나 규모가 큰 병원에 대해서는 전문도매업체를 통해 제품을 공급하고 있습니다. 총 28종의 영양주사제를 보유하고 있고, 간기능 개선과 비만, 통증, 해독, PNT(개인맞춤영양치료) 위주로 처방이 이루어지고 있습니다.

그리고 종합병원에서도 수술 후 주로 아미노산 수액제나 지질수액제 처방을 통해 환자의 회복 및 치료에 도움을 주었으나 최근 몇년사이 수술후 영양주사제(Vitamin, Mineral등)를 처방하여 환자를 치료하는 영역이 증가하고 있으며 가정의학과에서 기능의학(질병 이전의 상태, 곧 최상의 기능에서 벗어나 불편함을 느끼는 상태에 초점을 두고 이러한 상태를 나타내는 내재한 생화학적 물질대사의 이상 패턴을 찾아 그것을 영양학적 방법으로 치료함으로써 최상의 기능을 회복하게 하는 것)이 중요시되고 있어 지속적인 성장이 예상되므로 종합병원도 목표시장으로 정하여 진입을 하고 있습니다. 지역별로 보면 소득수준이 높고 인구가 밀집되어 있는 수도권과 대도시 위주로 판매가 이뤄지고 있는 것이 영양주사제 시장의 특징입니다.

2) 건강기능식품

당사는 병의원에서 검사 진행 후 전문가의 소견을 통해 소비자에게 필요한 맞춤형 솔루션 건강기능식품을 제공하는 개인맞춤형 시장을 타켓으로 사업을 영위하고 있으며, 나아가 일반용 건강기능식품도 지속적으로 확대해 나가고 있습니다.

이에 따라 당사는 병의원 전용 건강기능식품 브랜드인 Dr. PNT는 개인맞춤형영양치료 기반의 다양한 Healthcare solution을 제공하고 있으며, 이와 함께 B2C 일반 유통 개인맞춤형 건강기능식품 Ur.PNT 브랜드 런칭할 예정입니다. 그와 더불어 최근 주목을 받고 있는 장내 미생물 연구를 기반한 기능성 및 개별인정형 유산균 출시를 통하여 유산균 시장 진입을 준비 중에 있습니다. 건강기능식품 외에도 현재의 건강에 대한 소비자의 눈높이가 높아 짐에 따라 슈퍼푸드, 건강음료에 대한 수요가 높아지고 있어 프리미엄 건강식품 브랜드 출시를 계획하고 있기 때문에 당사의 목표시장은 헬스케어 산업 내 더욱 확장될 것으로 보입니다.

3) 천연물 의약품

당사에서 현재 개발중인 GCWB204는 암 악액질 치료제이자 항암치료 보조제로서 항암제시장이 목표시장입니다. 항암치료 중 발생하는 악액질 증상에 당사의 GCWB204치료제가 병용 사용이 가능하기 때문에 항암제 시장은 중요한 척도로 작용합니다.

당사의 목표시장은 세계 항암제 시장에 해당합니다. 인구의 고령화, 건강검진 등으로 의약품 수요가 증가하면서 암 관련 의약품산업도 크게 성장하고 있습니다. Business Insights사 보고에 의하면 2009년 세계 암 시장은 주요 7개국(미국, 일본, 이탈리아, 독일, 스페인, 프랑스, 영국)의 시장 점유율이 약 84%로 나타났습니다. KHISS자료에서는 2007년 이후부터 세계 항암제 시장은 연평균 11%씩 증가하는 추세로 보고하고 있습니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 인체에 유의한 효과를 발현하는 프로바이오틱스 유산균 균종을 확보하여 신규 사업을 추진하고 있습니다.

국내의 프로바이오틱스 시장은 한국야쿠르트, 쎌바이오텍, CJ, 일동제약, 여에스더 5개 업체가 온라인, 홈쇼핑, 방문판매등 유통시장의 80% 이상을 차지하고 있습니다. 당사도 현재 미국 SFI사로부터 유산균12종이 함유된 프로바이오틱스 컴플리트 캡슐을 완제수입하여 병의원 시장에 공급하고 있고 프로바이오틱스 6품목을 온라인과 대형마트등 다양한 유통채널을 이용해 시장에 선보이고 있습니다. 당사는 유산균 판매시장에 참여하여 유통채널별 시장 특징과 소비자니즈를 파악하여 사업창출 기회를 찾고 있습니다. 

첫단계로 유산균 전문연구인력을 점진적으로 확보하여 유산균 연구인프라를 구축하여 특정질환 즉 신장기능에 유의한 효과를 나타내는 유산균과 같은 기능성 균주를 보유하여 다양한 유산균 제품을 개발하고자 합니다. 이러한 연구성과에 따라 소화성질환, 환경성 질환, 식습관 변화에 따른 영양불균형, 노인성치매, 스트레스 등 관련된 질환에 유의한 효과를 내는 균주들을 조합하여 다양한 기능성 프로바이오틱스의 기능을 확인하고 차별화된 제품을 시장에 출시해서 연구/개발/제조/판매에 이르는 가치사슬(Value Chain)을 확보하여 유산균전문회사로서 입지를 다져나가고자 합니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 참고사항
아래의 재무제표는 외부감사인의 감사결과가 완료된 재무제표가 아니며, 3월 16일공시 예정인 감사보고서제출 공시를 확인하시기 바랍니다.

- 재무상태표

재무상태표

제 16(당) 기 2019년 12월 31일 현재
제 15(전) 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 녹십자웰빙
(단위: 원)

과 목
제 16(당) 기말
제 15(전) 기말

자 산

I. 유동자산
80,348,294,141
23,158,458,713

현금및현금성자산(주6,28,29,30)
12,210,360,596
3,492,510,336

단기금융자산(주11,30)
42,090,152,476
-

매출채권(주7,21,29,30)
13,888,370,033
9,572,484,458

기타채권(주7,29,30)
429,834,648
284,258,973

재고자산(주8)
11,190,534,298
9,578,036,866

기타유동자산(주12)
539,042,090
231,168,080

II. 비유동자산
26,367,416,347
15,815,028,171

장기금융자산(주11,27,29,30)
2,234,742,000
2,763,240,500

장기기타채권(주7,29,30)
1,410,011,636
517,898,270

유형자산(주9)
6,647,957,110
5,521,598,972

무형자산(주10)
7,389,425,812
6,964,599,807

사용권자산(주3)
8,625,719,281
-

기타비유동자산(주12)
59,560,508
47,690,622

자산총계
106,715,710,488
38,973,486,884

부 채

I. 유동부채
14,832,671,924
8,850,848,468

매입채무(주13,30)
5,778,699,999
3,103,140,028

기타채무(주13,21,30)
4,198,848,132
2,681,667,967

충당부채(주15)
2,343,796,066
1,401,067,931

기타유동부채(주16)
1,091,934,555
592,040,086

유동리스부채(주3,30)
798,104,319
-

당기법인세부채(주26)
621,288,853
1,072,932,456

II. 비유동부채
8,714,436,569
1,277,740,233

종업원급여부채(주17)
1,208,728,839
1,001,286,072

기타비유동부채(주16)
233,930,699
117,369,413

비유동리스부채(주3,30)
7,135,969,743
-

이연법인세부채(주26)
135,807,288
159,084,748

부채총계
23,547,108,493
10,128,588,701

자 본

자본금(주18)
8,876,138,000
6,581,890,000

자본잉여금(주18)
55,164,838,242
7,012,614,026

기타자본항목(주18)
(389,993,128)
(389,993,128)

이익잉여금(주19)
19,517,618,881
15,640,387,285

자본총계
83,168,601,995
28,844,898,183

부채 및 자본총계
106,715,710,488
38,973,486,884

- 포괄손익계산서

포괄손익계산서

제 16(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제 15(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 녹십자웰빙
(단위: 원)

과 목
제 16(당) 기
제 15(전) 기

I. 매출액(주5,21)
66,937,567,029
53,882,815,448

II. 매출원가(주8,22)
30,865,216,365
23,593,525,687

III. 매출총이익
36,072,350,664
30,289,289,761

판매비와관리비(주22,23)
28,448,156,226
21,880,743,419

IV. 영업이익
7,624,194,438
8,408,546,342

기타수익(주24)
115,045,629
71,735,263

기타비용(주24)
81,587,879
662,420,690

금융수익(주25)
266,928,830
36,961,489

금융비용(주25)
600,308,354
553,699,184

V. 법인세비용차감전순이익
7,324,272,664
7,301,123,220

법인세비용(주26)
1,624,887,774
1,623,150,015

VI. 당기순이익
5,699,384,890
5,677,973,205

VII. 기타포괄손익
(779,049,449)
(578,238,440)

- 후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도 재측정요소(주17,19)
(779,049,449)
(188,245,312)

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산 평가손익
-
(389,993,128)

XI. 총포괄손익
4,920,335,441
5,099,734,765

XII. 주당손익

기본및희석주당순이익(주20)
400
431

- 자본변동표

자본변동표

제 16(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제 15(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 녹십자웰빙
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
총 계

I. 2018.01.01 (전기초)
6,581,890,000
7,012,614,026
(52,885,028)
11,293,603,588
24,835,222,586

회계정책 변경의 효과
-
-
52,885,028
(155,660,696)
(102,775,668)

2018.01.01(조정금액)
6,581,890,000
7,012,614,026
-
11,137,942,892
24,732,446,918

II. 총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
5,677,973,205
5,677,973,205

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가이익
-
-
(389,993,128)
-
(389,993,128)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(188,245,312)
(188,245,312)

III. 자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(987,283,500)
(987,283,500)

IV. 2018.12.31 (전기말)
6,581,890,000
7,012,614,026
(389,993,128)
15,640,387,285
28,844,898,183

I. 2019.01.01 (당기초)
6,581,890,000
7,012,614,026
(389,993,128)
15,640,387,285
28,844,898,183

회계정책 변경의 효과
-
-
-
(55,820,345)
(55,820,345)

2019.01.01(조정금액)
6,581,890,000
7,012,614,026
(389,993,128)
15,584,566,940
28,789,077,838

II. 총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
5,699,384,890
5,699,384,890

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(779,049,449)
(779,049,449)

III. 자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(987,283,500)
(987,283,500)

유상증자
2,294,248,000
48,152,224,216
-
-
50,446,472,216

IV. 2019.12.31 (당기말)
8,876,138,000
55,164,838,242
(389,993,128)
19,517,618,881
83,168,601,995

- 현금흐름표

현금흐름표

제 16(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제 15(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 녹십자웰빙
(단위: 원)

과 목
제 16(당) 기
제 15(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
5,414,860,371
5,445,986,928

(1) 영업활동에서 창출된 현금흐름
7,230,820,563
7,007,581,508

가. 당기순이익
5,699,384,890
5,677,973,205

나. 손익조정항목
4,813,075,720
4,724,066,693

퇴직급여
1,046,463,569
911,511,770

기타장기종업원급여
140,031,286
3,053,245

감가상각비
630,516,622
599,674,907

무형자산상각비
324,288,501
298,155,988

리스자산상각비
678,191,452
-

대손상각비
10,617,473
83,191,963

기타의대손상각비
-
4,144,192

이자비용(리스)
65,053,279
-

재고자산평가손실
23,881,524
70,382,142

유형자산처분손실
995,657
-

유형자산처분이익
(177,662)
(361,000)

무형자산손상차손
-
614,425,776

외화환산이익
(605,094)
-

당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익
(204,062,906)
(28,680,000)

당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실
535,068,500
548,685,000

이자수익
(58,275,703)
(7,371,489)

이자수익(리스)
(3,013,127)
-

이자비용
186,575
5,014,184

배당금수익
(972,000)
(910,000)

법인세비용
1,624,887,774
1,623,150,015

다. 자산ㆍ부채증감
(3,281,640,047)
(3,394,458,390)

매출채권의 감소(증가)
(4,326,503,048)
(1,616,314,797)

기타채권의 감소(증가)
(134,887,096)
(13,175,639)

기타유동자산의 감소(증가)
(51,704,454)
182,201,418

재고자산의 감소(증가)
(1,636,378,956)
(3,361,106,080)

기타비유동자산의 감소(증가)
(11,869,886)
(47,690,622)

매입채무의 증가(감소)
2,675,559,971
983,004,606

기타채무의 증가(감소)

685,029,395

354,295,654

기타유동부채의 증가(감소)

499,894,469
(105,280,666)

반품추정부채의 증가(감소)
942,728,135
708,973,288

기타장기채무의 증가(감소)
(23,470,000)
-

퇴직금의 지급
(16,894,198)
(67,486,398)

확정급여부채의 관계사 전입액
16,855,621
38,120,846

사외적립자산의 증감
(1,900,000,000)
(450,000,000)

(2) 이자의 수취
47,587,124
7,371,489

(3) 이자의 지급
(186,575)
(5,091,444)

(4) 법인세의 지급
(1,864,332,741)
(1,564,784,625)

(5) 배당금 수취
972,000
910,000

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(45,436,850,012)
(645,812,922)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입
769,000
370,000

유형자산의 처분
769,000
370,000

(2) 투자활동으로 인한 현금유출
(45,437,619,012)
(646,182,922)

단기금융자산의 증가
(41,892,659,570)
-

보증금의 증가
(1,725,192,102)
-

유형자산의 취득
(1,121,170,478)
(504,266,455)

무형자산의 취득
(698,596,862)
(141,916,467)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
48,739,234,807
(1,487,283,500)

(1) 재무활동으로 인한 현금유입
53,446,472,216
3,600,000,000

단기차입금의 차입
3,000,000,000
3,600,000,000

유상증자
50,446,472,216
-

(2) 재무활동으로 인한 현금유출
(4,707,237,409)
(5,087,283,500)

배당금의 지급
(987,283,500)
(987,283,500)

단기차입금의 상환
(3,000,000,000)
(4,100,000,000)

리스부채의 상환
(719,953,909)
-

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III)
8,717,245,166
3,312,890,506

V. 기초 현금및현금성자산
3,492,510,336
179,619,830

VI. 환율변동효과
605,094
-

VII. 기말 현금및현금성자산
12,210,360,596
3,492,510,336

- 이익잉여금처분계산서

이익잉여금처분계산서

제 16 기 2019년 01월 01일 부터
 2019년 12월 31일 까지
제 15 기 2018년 01월 01일 부터
 2018년 12월 31일 까지

처분예정일 2020년 3월 24일
처분확정일 2019년 3월 28일

주식회사 녹십자웰빙
(단위: 원)

구분
당 기
전 기

I. 미처분이익잉여금
5,445,449,537
5,609,105,049

1. 전기이월미처분이익잉여금
523,093,199
275,037,852

2. 보험수리적손익
-779,049,449
-188,245,312

3. 회계변경
-55,820,345
-155,660,696

4. 당기순이익
5,757,226,132
5,677,973,205

II. 이익잉여금처분액
3,562,200,288
5,086,011,850

1. 이익준비금
142,018,208
98,728,350

2. 사업확장적립금
1,000,000,000
2,000,000,000

3. 배당금평균적립금
1,000,000,000
2,000,000,000

4. 배당금
1,420,182,080
987,283,500

(주당배당금(률) 당기 : 80원(16%),
 전기 : 75원(15%))

III.차기이월미처분이익잉여금
1,883,249,249
523,093,199

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

정진동
1965.09.06
-
없음
이사회

김명철
1963.01.16
사외이사
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정진동
녹십자웰빙
경영관리실장
09.02~13.12
12.02~14.12
15.01~15.10
15.11~현재
녹십자 화순공장 생산지원팀장
인백팜(주) 대표이사
녹십자홀딩스 전략기획팀장
녹십자웰빙 경영관리실장
해당사항 없음

김명철
건국대학교
산학겸임교수
05.01~10.11
10.12~13.04
13.05~13.10
13.11~15.06
15.07~17.02
17.01~19.12
18.01~현재
식품의약품 안전청 영영기능식품국장
식품의약품 안전청 식품안전 T/F
식품의약품 안전청 법령제도부장
한국식품산업협회 한국식품연구소장
한국식품산업협회 원장
국가식품안전정책 위원회 민간위원
건국대학교 산학겸임교수
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정진동
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김명철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 식품의약품안정청, 한국식품산업협회, 국가식품안전정책 위원회 민간위원,건국대학교 산학겸임교수 등 다수 단체에서 오랜 경력과 전문지식을 쌓아왔습니다. 이는다양한 혁신과 투자를 통하여 발전하는 당사의 사외이사로서 직무수행에 전문성을 더할 수 있을 것입니다.

본 후보자는 업무를 수행함에 있어서, 독립적이고 객관적인 위치에서 경영의 투명성이 제고되도록 노력하며, 회사의 정책 결정 사항에 대한 조언과 전문지식의 제공 등을 통해 회사의 건전한 발전에 기여할 수 있도록 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 정진동 사내이사 후보자 추천 사유
 정진동 후보자는 녹십자 관계회사의 여러 부서에서 다양한 직무를 수행하였고 현재 녹십자웰빙 경영관리실장으로 전문성, 직무공정성, 윤리성 및 책임성등을 갖추었으며 앞으로 회사와 이해관계자의 지속가능한 성장과 발전을 이끌어 갈 것이라 판단함.

○ 김명철 사외이사 후보자 추천 사유
 김명철 후보자는 식품의약품안전청, 한국식품산업협회 등에서 30여년간 다양한 직무를 수행한 경력을 보유하고 있고 독립성, 직무충실성, 윤리성, 사회적 평판 등을 모두 갖추었으며 앞으로 회사의 성장과 건전한 경영에 크게 기여할 수 있을 것이라 판단함.

확인서

확인서_정진동

확인서_김명철

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

하성태
1963.06.01
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

하성태
한화생명
비상근고문
10.01~12.06
12.07~14.06
14.07~18.12
19.01~현재
한화생명 법인부장
한화생명 법인기획팀장
한화생명 법인사업부장
한화생명 비상근고문
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

하성태
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 상근감사로서 업무를 수행하기 위한 재무적 지식등 전문성을 충분히 갖추었고 직무공정성, 윤리성 및 책임성, 회사와의 독립성 등 법률로 정한 감사의 자격요건을 충족하였기에 이사회에서 추천함.

확인서

확인서_하성태

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

실제 지급된 보수총액
448백만원

최고한도액
1,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
300백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
36백만원

최고한도액
200백만원

※ 참고사항

해당사항 없음