경남제약 — 주주총회소집공고 (20200309)
제출인: 경남제약

주주총회소집공고
2.8
경남제약(주)

주주총회소집공고

2020 년 03 월 09 일

회 사 명 :
경남제약(주)

대 표 이 사 :
하관호, 안주훈

본 점 소 재 지 :
경상남도 의령군 의령읍 구룡로4남길 79

(전 화) 02-3490-5105

(홈페이지)http://www.kyungnampharm.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 안 주 훈

(전 화) 02-3490-5105

주주총회 소집공고

(제22기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363조와 정관 제21조에 의하여 제22기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시: 2020년 3월25일(수) 오전 9시

2. 장소 : 경상남도 의령군 의령읍 구룡로4남길79 경남제약㈜ 본사 회의실

3. 회의목적사항 
 <보고안건>

- 감사보고 
 - 영업보고 
 - 내부회계관리제도 운영실태보고
 - 외부감사인 선임보고

 <부의안건>

□ 제1호 의안 : 제22기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표 승인의 건

□ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(세부내역 별첨 참조)

□ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명)

제3-1호의 의안 : 사내이사 김병진 선임의 건

제3-2호의 의안 : 사내이사 배건우 선임의 건

제3-3호의 의안 : 사내이사 오성원 선임의 건

제3-4호의 의안 : 사외이사 손태복 선임의 건

□ 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

□ 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 신분증

- 대리행사: 위임장(인감날인), 인감증명서, 대리인 신분증

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020년 03월 15일 ～ 2020년 03월 24일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

2020년 03월 09일

경 남 제 약 주 식 회 사

대 표 이 사 하 관 호

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

김경배
(출석률: 100%)
추영재
(출석률: 54%)
김재준
(출석률: 91%)
권장덕
(출석률: 84%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부
찬 반 여 부
찬 반 여 부

1
2019.01.09
제3자배정 신주발행 유상증자 일정 및 자금사용 목적 변경의 건
가결
찬성
찬성
-
-

2
2019.01.29
임시주주총회 소집의 건
가결
찬성
반대
-
-

3
2019.02.18
제21기 재무제표 승인의 건
가결
찬성
불참
-
-

4
2019.02.20
임시주주총회 소집결의 변경의 건
가결
찬성
불참
-
-

5
2019.03.04
임시주주총회 소집결의 변경의 건
가결
찬성
불참
-
-

6
2019.03.06
임시주주총회 소집 철회의 건
가결
찬성
불참
-
-

7
2019.03.12
제3자배정 신주발행 유상증자 결의 변경의 건
가결
찬성
불참
-
-

8
2019.03.27
임시주주총회 소집의 건
전자투표 채택의 건
가결
찬성
불참
-
-

9
2019.04.10
前경영지배인 고소 진행의 건
지배구조 개선 관련한 주간사(자문사) 선정 및 향후 일정
가결
부결
-
찬성
반대
찬성
반대
-

10
2019.04.18
이사회규정 제정의 건
제3재배정 신주발행 유상증자 결의 변경의 건
지배구조 개선 관련한 주간(자문)사 선정 및 진행일정 확정의 건
가결
-
찬성
찬성
찬성
찬성
기권
기권
-

11
2019.05.09
이사회의장 선임의 건
대표이사 해임의 건
경영혁신위원회 위원자격 박탈의 건
가결
-
찬성
찬성
-

12
2019.05.09
임시주주총회 일정 변경의 건
가결
-
찬성
찬성
-

13
2019.05.13
제3자배정 신주발행 유상증자 변경의 건
제3자배정 신주발행 유상증자 결의 건
임시주주총회 소집결의 변경의 건
임시주주총회 소집의 건
경영지배인 선임의 건
가결
-
찬성
찬성
-

14
2019.05.30
신규 대표이사 선임의 건
경남제약 이사회 의장 변경의 건
가결
-
-
찬성
찬성

15
2019.07.01
경남제약 지점(서울사무소) 이전의 건
가결
-
-
불참
불참

16
2019.09.23
레모나 광고모델 계약 체결의 건
가결
-
-
찬성
찬성

17
2019.09.30
제21기 재무제표 변경 승인의 건
제22기 반기 재무제표 변경 승인의 건
가결
-
-
찬성
찬성

18
2019.10.14
증평공장 임차 진행의 건
가결
-
-
찬성
찬성

19
2019.10.16
아산공장 내용액제 라인 투자의 건
가결
-
-
찬성
찬성

주) 김경배 사외이사는 2019년 3월 29일, 추영재 사외이사는 2019년 5월20일부로 사임했으며, 김재준 사외이사는 2019년 3월 29일, 권장덕 사외이사는 5월 30일부로 취임했습니다. 

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
3,000
51
25.5
-

* 상기 지급총액은 2019년 재직했던 사외이사에게 지급된 보수총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

 - 해당사항 없습니다.

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

 - 해당사항 없습니다.

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

제약산업은 신약개발을 위한 연구에서부터 원료 및 완제의약품의 생산과 판매 등 모든 과정을 포괄하는 첨단 부가가치 산업으로 기술 집약도가 높고 신제품 개발 여부에따라 엄청난 부가가치를 창출할 수 있는 미래 성장산업으로 분류되고 있습니다. 

우리나라 제약 업계는 연구개발 능력 및 투자가 선진국에 비해 낮은 수준으로 특허가만료되는 제품에 대한 제네릭의약품 개발에 집중하고 있어서 타 산업에 비해 제품의 품질 경쟁이 아닌 마케팅 경쟁이 치열한 편입니다. 기존 제약사들의 핵심경쟁요소가 마케팅이었다면 앞으로는 신약 R&D역량과 우수 의약품의 품목 경쟁력, 글로벌 시장경쟁력이 중요한 핵심 경쟁요소로 빠르게 부상할 것으로 전망됩니다.

반면 의약품은 연구개발에서부터 임상 실험ㆍ인허가ㆍ제조ㆍ유통 등의 모든 과정이 엄격히 관리ㆍ통제되고 있으며 안전성뿐만 아니라 윤리적 관점에서까지 많은 제약을받고 있습니다. 

더불어 인간의 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하기 때문에 대내외적인 규제 및 정책변화에 따라 산업에 미치는 영향이 큰 편이라고 할 수 있으며, 최근의 의약분업을 비롯하여 건강보험 재정적자를 축소하기 위한 실거래가 상환제, 약가인하, 대체조제 인센티브제 등과 같은 정부정책은 시장의 사업환경과 영업구조의 변화를 이끌어 내고 있습니다. 

(2) 산업의 성장성

2016년 국내 제약시장 규모는 약 21조7,265억원으로 집계되었습니다. 경제수준 향상에 따른 의료 서비스 기대치 상승, 이에 부응하는 의약품 연구개발 활성화 등은 국내 제약산업의 계속적인 성장을 기대하게 하는 중요한 요소로 자리잡고 있습니다. 최근의 제약산업은 치료의 개념에서 관리의 개념으로 변모하며 제약산업의 지속적인 성장이 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특성

제약산업은 생명을 구하고 질병을 치료하는 특성상 경기변동에 영향을 잘 받지 않는 비탄력적인 산업으로 분류할 수 있습니다. 하지만, 의사들의 처방을 받고 복용할 수 있는 전문의약품에 비해, 환자 스스로가 선택하고 용량이나 용법을 지킬 수 있는 일반의약품(약국용제품)은 경기 및 계절영향에 의해 매출이 변화되는 것으로 나타나고 있습니다.

전문의약품은 제품특성상 치료용이라는 점과 안정적인 수요처를 확보하고 있어 경기변동에 따른 영향이 일반의약품보다 작은 편입니다. 또한 질병의 원인이 다양한 만큼의약품의 생산도 다품종 소량생산체제로, 제품간 서로 대체하여 사용할 수 없기 때문에 시장이 세분화되어 있다고 할 수 있습니다.

(4) 경쟁요소

다국적 기업의 국내 시장진출, 선진국과의 FTA협정으로 현재 제약업에 종사하고 있는 약 500여 개 국내업체들은 해외 오리지날 제품과 경쟁하고 있으며, 대부분의 국내제약사는 GMP(우수약품제조 및 품질기준)등 기반시설 확충 및 정비라는 현실에 직면해 있습니다. 그래서 자금여력이 충분한 대형제약사는 중장기 사업역량 강화를 
위해 시설확충과 R&D 강화, 또 중소업체들은 현실적인 사업역량을 높이기 위해 
Co-marketing과 M&A를 통해 규모의 경제 진입을 준비하고 있고, 제약산업의 변화와 더불어 사업경쟁력을 갖추기 위한 노력을 더하고 있습니다.

당사와 같은 중소형 제약업체들은 수출다변화를 준비하고 있습니다. 2011년 10월
몽골 최대 드럭스토어 체인에 비타민군을 포함한 일반의약품 수출 계약을 성사하였고, 2013년 12월 중국의 의약품 제조 및 유통회사와 레모나 등 비타민 제품군 판매계약을 체결하는 등 해외시장을 개척하고 있습니다. 또한 2016년에는 중화권 최대 관광시장인 홍콩과 마카오에 수출을 개시 하는 등, 지속적으로 해외시장을 개척하고 있습니다. 

현재 당사의 인태반주사제 플라젠시아주는 중국 CFDA 허가등록 진행 중으로 2012년 7월 중국식약청에 임상신청을 완료했습니다. 당사는 인태반의약품 뿐만 아니라 경쟁력높은 비타민제 레모나와 레모비타씨정의 중국 CFDA 허가등록을 위한 절차를진행하였습니다. 그리하여 2017년 11월 01일 레모나와 레모비타씨정에 대해 중국식약청(CFDA)으로부터 수입보건식품 비준증서를 발급받아, 수입보건식품 등록절차를완료하였습니다. 이로 인해 2019년 중국시장에서의 매출 증대가 기대 됩니다.

(5) 관련 법령 또는 정부의 규제 등

제약산업은 국민의 생명과 안전에 직결되어 있어 보건복지부 및 식품의약품안전청의각종 예규, 관계법령에 의한 정부의 직,간접적인 규제가 타 산업에 비해 엄격한 편입니다. 하지만, 정부는 규제 외에 제약산업을 미래형 고부가가치 산업으로 육성 발전시키기 위해 국책사업 등 직,간접적인 연구개발 지원과 기반 조성에 힘을 쏟고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황(연결재무제표)

(단위: 백만원)

구 분
제 22기
(2019.01.01 ~ 2019.12.31)
제 21기
(2018.01.01 ~ 2018.12.31)

매출액
44,808
41,433

영업이익
-3,149
-841

당기순이익(손실)
-3,575
3,720

- 당기 매출액은 448억원으로 전년 동기 414억원 대비 약 7% 성장하였습니다.
외주가공비 등 매출원가 증가와 거래재개를 위한 재감사비용, 법률자문료 등 일회성 비용과 레모나 광고집행으로 인해 영업적자 31억원을 기록했으며, 당기순적자는 36억원 입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 의약품 제조 및 판매의 단일사업부문으로 해당 내용의 기재를 생략합니다.

(2) 시장점유율

당사의 대표제품인 레모나는 특성상 구분이 불분명하고 전체 시장규모에 대한 공식적인 통계자료가 존재하지 않으며, 그외 제품군은 취급 품목이 많아 그 기재를 생략하였습니다.

(3) 시장의 특성

당사의 주요 품목을 시장 특성에 맞게 군별로 분류해보면 비타민군, 일반의약품군,
태반군, 건강식품군으로 구분할 수 있습니다. 비타민군에는 자사의 대표 브랜드로 30여년간 소비자의 사랑을 받아 온 레모나(산제)를 중심으로 경남비타민C정, 레모비타, 레모나디액 등과 같은 제품이 있습니다. 최근 일반소비자의 인식이 비타민은 약이라는 인식보다 건강식품(건강보조제)이라는 방향으로 인식이 전환되는 과정에 있습니다. 

이에 따라 일반의약품, 의약외품의 형태로 약국 위주로 판매되는 전통적인 비타민 시장과 당국의 규제를 상대적으로 덜 받는 건강식품(건강보조제) 시장으로 구분되고 있습니다. 건강식품(건강보조제)에 대한 시장규모는 정확하게 파악되지 않고 있으나 최근에 빠른 속도로 성장하고 있는 헬스케어 시장의 성장률과 비슷한 성장세를 보일 것으로 판단됩니다.

당사는 전통적 비타민 시장을 중심으로 하는 유통채널을 기본으로 하여 그 규모가 날로 커지고 있는 건강식품(건강보조제) 시장에서의 시장 점유율 확대를 위해 비타민 제품에 대한 품목 다양화 및 제형의 다변화 등을 통해 건강식품(건강보조제) 시장을 공략하고 있습니다. 

태반군에는 전문의약품인 '플라젠시아-갱년기 장애개선 주사제'와 인태반 드링크‘자하생력’등과 한방 원료 등이 있습니다. 당사는 인태반 원료 의약품의 연구, 개발, 생산 분야에서 독보적인 위치를 지닌 회사입니다. 일반 의약품군에는 소비자에게 널리 알려져 있는 무좀약 PM정과 인후 염증약 미놀 등이 있으며 건강 식품군 등 다양한 품목을 보유하고 있습니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 현재 약국 유통용 품목으로 비타민군, 태반군, 건강식품군, 일반군의 제품군을 보유하고 있으며, 11개 지점 및 도매상을 통해 전국 22,000여 약국에 제품을 유통, 판매하고 있습니다. 

2011년에는 의약외품과 식품을 기존의 유통밴더를 통해 전국의 할인점, 편의점, 온라인 쇼핑몰에 공급하여 왔으며, 2012년 이후 그 판매채널을 확대해나가며 대형유통체인과 추가적 입점계약을 추진하는 등 회사 정책적으로 유통채널의 다변화를 모색하고 있습니다.

또한 당사는 온라인 마케팅의 일환으로 모바일 미디어를 통해 고객접점 확대를 시도하고 있으며, 2020년에도 지속적으로 주력 품목에 대한 마케팅 및 광고를 진행하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도_22기

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

 III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요- 나. 회사의 현황 참고

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다. 또한 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

※외부감사인의 감사의견을 포함한 최종재무제표는 주총 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표

- 연결재무상태표

요 약 당 기 연 결 재 무 상 태 표

제22(당) 기말 2019년 12월 31일 현재

제21(전) 기말 2018년 12월 31일 현재

경남제약 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제22(당) 기말
제21(전) 기말

자 산

I. 유동자산

52,118,099,840

32,592,511,236

현금및현금성자산
23,937,346,246

8,417,538,907

매출채권및기타채권
14,857,635,079

17,023,457,071

재고자산
9,600,894,559

7,050,606,692

파생상품자산

12,636,310

기타유동자산
3,722,223,956

88,272,256

II. 비유동자산

22,352,121,812

20,564,490,556

매출채권및기타채권
778,182,048

786,613,000

유형자산
15,827,465,901

15,874,833,619

무형자산
158,998,400

170,435,634

이연법인세자산
5,587,475,463

3,732,608,303

자 산 총 계

74,470,221,652

53,157,001,792

부 채

I. 유동부채

10,674,025,606

22,740,182,352

매입채무및기타채무
8,377,807,330

5,899,946,993

기타유동금융부채
652,143,550

-

단기차입금

450,000,000

유동성장기부채

5,000,000,000

전환사채

9,153,016,222

파생상품부채

274,558,839

기타유동부채
596,132,989

833,487,715

충당부채
1,047,941,737

1,129,172,583

II. 비유동부채

2,590,426,772

1,504,767,964

매입채무및기타채무
6,000,000

23,000,000

기타비유동금융부채
390,493,151

-

확정급여부채
2,034,255,928

1,399,665,484

기타장기종업권급여
159,677,693

82,102,480

부 채 총 계

13,264,452,378

24,244,950,316

자 본

I. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

61,205,769,274

28,912,051,476

1. 자본금
8,526,731,000

6,149,991,500

2. 자본잉여금
54,716,193,871

20,520,070,459

3. 기타자본
(1,469,925,040)

(1,469,925,040)

4. 기타포괄손익누계액
1,853,209,827

1,861,343,568

5. 이익잉여금
(2,420,440,384)

1,850,570,989

II. 비지배지분

-

자 본 총 계

61,205,769,274

28,912,051,476

부채및자본총계

74,470,221,652

53,157,001,792

- 연결손익계산서

요
약

당 기 연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제22(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제21(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

경남제약 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

I. 매출
44,808,055,256
41,432,745,884

II. 매출원가
(27,964,622,147)
(24,757,612,036)

III. 매출총이익
16,843,433,109
16,675,133,848

판매관리비
(19,992,357,178)
(17,516,221,718)

IV. 영업손실
(3,148,924,069)
(841,087,870)

기타수익
202,351,259
102,727,715

기타비용
(2,277,918,167)
(2,137,641,030)

금융수익
322,507,850
10,520,992,366

금융비용
(331,789,959)
(1,329,440,293)

V. 법인세비용차감전순손실
(5,233,773,086)
6,315,550,888

VI. 법인세수익
1,658,603,962
(2,595,345,519)

VII.
당기
순손실

(3,575,169,124)
3,720,205,369

VIII. 기타포괄손익
(703,124,793)
(524,783,136)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(695,842,249)
(506,314,389)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

파생상품평가손익
(9,180,217)
(17,410,143)

해외사업환산손익
1,897,673
(1,058,604)

IX. 총포괄손익
(4,278,293,917)
3,195,422,233

X. 당기순손실의 귀속

지배기업의 소유주지분
(4,278,293,917)
3,195,422,233

비지배지분
-
-

XI. 총포괄손실의 귀속

지배기업의 소유주지분
(4,278,293,917)
3,195,422,233

비지배지분
-
-

XII. 주당손익

기본주당손실
(230)
327

희석주당손실
(230)
327

 -연결자본변동표

요 약 당 기 연 결 자 본 변 동 표

제22(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제21(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

경남제약 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
기타자본
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
총 계

2018년 1월 1일(전기초)
5,624,188,000
10,510,875,033
(1,469,925,040)
1,879,812,315
(1,291,613,781)
15,253,336,527

K-IFRS 1115호 최초 적용에 
따른 조정(세후)
-
-
-
-
(71,706,210)
(71,706,210)

2018년 1월 1일 (조정금액)
5,624,188,000
10,510,875,033
(1,469,925,040)
1,879,812,315
(1,363,319,991)
15,181,630,317

전기순손실
-
-
-
-
3,720,205,369
3,720,205,369

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(506,314,389)
(506,314,389)

파생상품평가손익
-
-
-
(17,410,143)
-
(17,410,143)

해외사업환산손익
-
-
-
(1,058,604)
-
(1,058,604)

2018년 12월 31일(전기말)
5,624,188,000
10,510,875,033
(1,469,925,040)
1,862,007,991
(13,362,787,557)
3,164,358,427

2019년 1월 1일(당기초)
6,149,991,500
20,520,070,459
(1,469,925,040)
1,861,343,568
1,850,570,989
28,912,051,476

당기순손실
-
-
-
-
(3,575,169,124)
(3,575,169,124)

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(695,842,249)
(695,842,249)

파생상품평가손익
-
-
-
(9,180,217)
-
(9,180,217)

해외사업환산손익
-
-
-
1,046,476
-
1,046,476

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

유상증자
1,481,887,000
25,518,094,140
-
-
-
26,999,981,140

신주발행비
-
(30,623,410)
-
-
-
(30,623,410)

전환사채전환
894,852,500
8,708,652,682
-
-
-
9,603,505,182

2019년 12월 31일(당기말)
8,526,731,000
54,716,193,871
(1,469,925,040)
1,853,209,827
(2,420,440,384)
61,205,769,274

 -연결현금흐름표

요 약 당 기 연 결 현 금 흐 름 표

제22(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제21(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

경남제약 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제22(당) 기
제21(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(6,230,083,444)

(1,754,359,969)

1. 영업에서 창출된 현금
(6,402,092,451)

(1,260,587,202)

당기순손실
(3,575,169,124)

3,720,205,369

비현금비용 조정
2,953,046,150

(2,807,741,841)

영업자산부채의 변동
(5,779,969,477)

(2,173,050,730)

2. 이자 수취
257,777,992

116,074,461

3. 이자 지급
(107,601,735)

(158,284,179)

4. 법인세 환급(납부)
21,832,750

(451,563,049)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

611,859,959

(3,295,067,402)

단기대여금의 감소
2,092,316,461

40,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
3,005,130,000

-

보증금의 감소
446,139,200

138,030,000

유형자산의 처분
23,534,298

1,360,227

파생금융자산의감소
4,405,000

파생금융자산의감소

-

장기대여금의 감소

6,255,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(3,000,000,000)

-

단기대여금의 증가

유형자산의 취득
(1,512,865,000)

(452,309,617)

보증금의 증가
(428,800,000)

(156,387,200)

무형자산의 취득
(18,000,000)

(50,000,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

21,136,125,033

4,924,998,926

유상증자
26,999,981,140

10,534,998,926

신주발행비
(30,623,410)

-

단기차입금의 상환
(450,000,000)

(6,210,000,000)

유동성장기부채의상환
(5,000,000,000)

-

단기차입금의 차입

600,000,000

리스부채의상환
(383,232,697)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I＋II＋III)

15,517,901,548

(124,428,445)

V. 기초의 현금및현금성자산

8,417,538,907

8,543,273,986

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

1,905,791

(1,306,634)

VII. 당기말의 현금및현금성자산

23,937,346,246

8,417,538,907

- 연결재무제표에 대한 주석
※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당 사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도 재무제표
 - 재무상태표

요 약 당 기 재 무 상 태 표

제22(당) 기말 2019년 12월 31일 현재

제21(전) 기말 2018년 12월 31일 현재

경남제약 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제22(당) 기말
제21(전) 기말

자 산

I. 유동자산

52,268,694,970

32,608,110,147

현금및현금성자산
23,875,876,640

8,384,109,026

매출채권및기타채권
15,419,569,219

17,133,948,138

재고자산
9,299,889,784

6,993,432,272

파생상품금융자산
-

12,636,310

기타유동자산
3,673,359,327

83,984,401

II. 비유동자산

22,502,589,607

20,714,310,916

매출채권및기타채권
778,182,048

786,613,000

종속기업투자주식
151,711,132

151,711,132

유형자산
15,826,222,564

15,872,942,847

무형자산
158,998,400

170,435,634

이연법인세자산
5,587,475,463

3,732,608,303

자 산 총 계
74,771,284,577

53,322,421,063

부 채

I. 유동부채

10,636,183,430

22,736,341,768

매입채무및기타채무
8,339,965,154

5,896,106,409

기타유동금융부채
652,143,550

-

단기차입금
-

450,000,000

유동성장기부채
-

5,000,000,000

전환사채
-

9,153,016,222

파생상품부채
-

274,558,839

기타유동부채
596,132,989

833,487,715

충당부채
1,047,941,737

1,129,172,583

II. 비유동부채

2,590,426,772

1,504,767,964

매입채무및기타채무
6,000,000

23,000,000

기타비유동금융부채
390,493,151

-

확정급여부채
2,034,255,928

1,399,665,484

기타장기종업원급여
159,677,693

82,102,480

부 채 총 계

13,226,610,202

24,241,109,732

자 본

I. 자본금
8,526,731,000

6,149,991,500

II. 자본잉여금
54,716,193,871

20,520,070,459

III. 기타자본
(1,469,925,040)

(1,469,925,040)

IV. 기타포괄손익누계액
1,853,221,955

1,862,402,172

V. 이익잉여금
(2,081,547,411)

2,018,772,240

자 본 총 계

61,544,674,375

29,081,311,331

부채및자본총계

74,771,284,577

53,322,421,063

- 포괄손익계산서

요 약 포 괄 손 익 계 산 서

제22(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제21(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

경남제약 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

I. 매출
44,956,173,333
41,467,662,362

II. 매출원가
(28,111,576,221)
(24,803,043,345)

III. 매출총이익
16,844,597,112
16,664,619,017

판매관리비
(19,742,065,748)
(17,337,833,002)

IV. 영업손실
(2,897,468,636)
(673,213,985)

기타수익
121,766,477
102,727,715

기타비용
(2,277,572,822)
(2,137,641,030)

금융수익
321,983,516
10,520,803,462

금융비용
(331,789,899)
(1,328,924,023)

V. 법인세비용차감전순손실
(5,063,081,364)
6,483,752,139

VI. 법인세수익
1,658,603,962
(2,595,345,519)

VII.
당기
순손실

(3,404,477,402)
3,888,406,620

VIII. 기타포괄손익
(705,022,466)
(523,724,532)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(695,842,249)
(506,314,389)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

파생상품평가손실
(9,180,217)
(17,410,143)

IX. 총포괄손실
(4,109,499,868)
3,364,682,088

X. 주당손익

기본주당손실
(219)
342

희석주당손실
(219)
342

- 자본변동표

요 약 당 기 자 본 변 동 표

제22(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제21(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

경남제약 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
기타자본
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
총 계

2018년 1월 1일(전기초)
5,624,188,000
10,510,875,033
(1,469,925,040)
1,879,812,315
(1,291,613,781)
15,253,336,527

K-IFRS 1115호 최초 적용에 
따른 조정(세후)
-
-
-
-
(71,706,210)
(71,706,210)

2018년 1월 1일 (조정금액)
5,624,188,000
10,510,875,033
(1,469,925,040)
1,879,812,315
(1,363,319,991)
15,181,630,317

당기순손실
-
-
-
-
(10,571,233,902)
(10,571,233,902)

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(449,958,892)
(449,958,892)

파생상품평가손익
-
-
-
(12,331,086)
-
(12,331,086)

2018년 12월 31일(전기말)
5,624,188,000
10,510,875,033
(1,469,925,040)
1,867,481,229
(12,384,512,785)
4,148,106,437

2019년 1월 1일(당기초)
6,149,991,500
20,520,070,459
(1,469,925,040)
1,862,402,172
2,018,772,240
29,081,311,331

당기순손실
-
-
-
-
(3,404,477,402)
(3,404,477,402)

기타포괄손익

-
-
-

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(695,842,249)
(695,842,249)

파생상품평가손익
-
-
-
(9,180,217)
-
(9,180,217)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

유상증자
1,481,887,000
25,518,094,140
-
-
-
26,999,981,140

신주발행비
-
(30,623,410)
-
-
-
(30,623,410)

전환사채전환
894,852,500
8,708,652,682
-
-
-
9,603,505,182

2019년 12월 31일(당기말)
8,526,731,000
54,716,193,871
(1,469,925,040)
1,853,221,955
(2,081,547,411)
61,544,674,375

- 현
금흐름표

요 약 당 기 현 금 흐 름 표

제22(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제21(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

경남제약 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제22(당) 기
제21(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(6,257,124,213)

(1,639,663,870)

1. 영업에서 창출된 현금
(6,428,608,966)

(1,145,702,199)

당기순손실
(3,404,477,402)

3,888,406,620

비현금비용 조정
2,952,875,449

(2,808,038,807)

영업자산부채의 변동
(5,977,007,013)

(2,226,070,012)

2. 이자 수취
257,253,738

115,885,557

3. 이자 지급
(107,601,735)

(158,284,179)

4. 법인세 환급(납부)
21,832,750

(451,563,049)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

611,907,479

(3,444,401,892)

단기대여금의 감소
2,092,316,461

139,134,000

장기대여금의 감소

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
3,005,130,000

보증금의 감소
446,139,200

153,560,000

유형자산의 처분
23,581,818

12,360,227

파생금융자산의감소
4,405,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(3,000,000,000)

단기대여금의 감소
-

(2,841,976,467)

유형자산의 취득
(1,512,865,000)

(524,381,320)

보증금의 증가
(428,800,000)

(181,387,200)

무형자산의 취득
(18,000,000)

(50,000,000)

종속기업의 취득

(151,711,132)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

21,136,125,033

4,924,998,926

단기차입금의 차입

600,000,000

유상증자
26,999,981,140

10,534,998,926

신주발행비
(30,623,410)

단기차입금의 상환
(450,000,000)

(6,210,000,000)

유동성장기차입금의상환
(5,000,000,000)

리스부채의상환
(383,232,697)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I＋II＋III)

15,490,908,299

(159,066,836)

V. 기초의 현금및현금성자산

8,384,109,026

8,543,273,986

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

859,315

(98,124)

VII. 당기말의 현금및현금성자산

23,875,876,640

8,384,109,026

- 재무제표에 대한 주석
※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당 사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2 조 (목적)

4. 의료기기, 미용제품, 위생용품, 동물약품 등의 제조, 매매 및 소분업

5. 건강기능식품의 전문제조업 및 수입업, 유통전문판매업

제 2 조 (목적)

4. 의료기기,
전자기기, 미용제품, 위생용품, 동물약품 등의 제조, 매매 및 소분업

5.
의약품, 의약외품, 건강기능식품의 전문제조업 및 수입업, 유통전문판매업

신규사업 추가

제 33 조 (이사의 수)

이 회사의 이사는3인 이상
6인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의4분의1 이상으로 한다.

제 33 조 (이사의 수)
 이 회사의 이사는 3인 이상
4인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

이사의 수 축소

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김병진
1977.06.29
미해당
-
이사회

배건우
1961.09.05
미해당
-
이사회

오성원
1978.01.09
미해당
-
이사회

손태복
1953.02.10
해당
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김병진
(주)라이브플렉스 대표이사
2011 ~ 현재
2015 ~ 현재
2019 ~ 현재
現)(주)라이브플렉스 대표이사
現)(주)라이브파이낸셜 사내이사
現)경남제약(주) 사내이사
-

배건우
-
2004 ~2008
2008 ~ 2018
휴온스(주) 기획본부장
대한뉴팜(주) 대표이사
-

오성원
라이브핀테크 사내이사
2009 ~ 2015
2020 ~ 현재
Massive Marketing Inc. 이사
現)라이브핀테크 사내이사
-

손태복
팜스프링아파트(파주) 
 입주자대표회 회장
1973 ~ 2007
2010 ~ 2015
2017 ~ 2020
군인공무원 (34년)복무
(주)삼표 고문
(주)씨티엘 사외이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김병진
-
-

배건우
-
-
-

오성원
-
-
-

손태복
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획
2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획
3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에
도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

사외이사 후보자 확인서_손태복_1.jpg
사외이사 후보자 확인서_손태복_1

사내이사 후보자 확인서_오성원.jpg
사내이사 후보자 확인서_오성원

사내이사 후보자 확인서_배건우.jpg
사내이사 후보자 확인서_배건우

사내이사 후보자 확인서_김병진.jpg
사내이사 후보자 확인서_김병진

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
3.83억원

최고한도액
30억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
0.15억원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

※ 참고사항

▶ 주주총회 집중일 개최 사유
- 당사가 제22기 정기주주총회개최 예정일로 진행했던 2020년 3월 25일이 집중일로 지정 되었습니다. 이에 당사는 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 종속회사의 연결결산 일정과 외부감사인과의 감사보고서 예상수령일자 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 20일(금), 3월 25일(수), 3월 26일(목), 3월 27일(금), 3월 30일(월)입니다

▶ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내

당사는 가능한 많은 주주들의 총회 참석을 위해 전자투표제와 전자위임장제도를 도입하고 시행하고 있으며 이후에는 주주총회 자율분산 프로그램에 적극적으로 참여하여 더 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.

▶ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.