쎄니트 — 주주총회소집공고 (20200309)
제출인: 쎄니트

주주총회소집공고
2.8
쎄니트

주주총회소집공고

2020년 3월 9일

회 사 명 :
주식회사 쎄니트

대 표 이 사 :
최재관, 박승배

본 점 소 재 지 :
경남 의령군 의령읍 구룡로4남길 53

(전 화)055-573-8221

(홈페이지)http://www.cenit.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)박승배

(전 화)02-598-1250

주주총회 소집공고

(제25기 정기)

우리회사 정관 제23조에 의하여 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

또한 의결권 있는 발행주식의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 회사 정관 제23조에 의거하여 금융감독원 또는 한국거래소에 운영하는 전자공시시스템에 공고함으로써 서면에 의한 소집통지에 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2020년 03월 24일 (화) 오전 09시

2. 장소 : 주식회사 쎄니트 본사 회의실(경남 의령군 의령읍 구룡로4남길 53)

※ 대중교통 이용방법 및 문의 : 055-573-8221

3. 회의목적사항

<보고안건>
 1. 영업보고
 2. 감사보고
 3. 내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>

제1호 의안 : 제25기(2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일)

재무상태표, 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표,

이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (연결 포함)

※현금배당 예정 내용 : 1주당 30원

제 2호 의안 : 사내이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 한영수 사내이사 선임의 건

제 3호 의안 : 사외이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 소영석 사외이사 선임의 건

제3-2호 의안 : 백강길 사외이사 선임의 건
 제3-3호 의안 : 정형길 사외이사 선임의 건

제 4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제4-1호 의안 : 소영석 감사위원장 선임의 건

제4-2호 의안 : 백강길 감사위원 선임의 건
 제4-3호 의안 : 정형길 감사위원 선임의 건

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

제7호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 제정의 건

제8호 의안 : 정관 일부변경 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 

5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

7. 기타사항

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2020년 03월 09일

주식회사 쎄 니 트

대표이사 박승배(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김동국
(출석률: 33%)

찬 반 여 부

1
2019.01.10
-신규 차입의 건

2
2019..01.15
-임원 상여금 지급의 건

3
2019.01.28
-재무제표 승인의 건
-현금배당 결의의 건
찬성

4
2019.01.28
-자회사 연대보증의 건

5
2019.03.08
-제24기 정기주주총회 소집의 건
찬성

6
2019.04.16
-자회사 담보제공 및 연대보증의 건

7
2019.05.22
-신규 차입의 건

8
2019.06.25
-여신한도 증액의 건

9
2019.08.07
-신규 차입에 대한 연대보증 및 담보제공의 건

10
2019.11.13
-기업운전일반자금대출 대환의 건

11
2019.12.13
-자회사 유상증자 신주식 발행 참여의 건
찬성

12
2019.12.17
-자회사 유상증자 실권주 재배정 참여의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

해당사항 없음.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000,000
6,100,000
6,100,000
주총승인금액은 이사 전원에 대한 보수한도 총액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

해당사항 없음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

해당사항 없음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 스테인레스 박판제조업과 시네마 운영사업, 극장용부동산임대사업을 영위하고 있으며, 종속회사인 영산콘크리트 공업을 통해 레미콘 제조 및 판매업을 영위하고있습니다.

나. 회사의 현황

가. 스테인레스 박판사업
1) 업계의 현황
 2019년도말 현재 LME 니켈가격은 2018년도 말 대비 48% 급등한 톤당 16,000달러후반대를 지지하여 2014년도 9월 이후 최고수준을 기록하였습니다. 이러한 니켈 가격의 급등은 글로벌 STS 생산의 견조한 증가세, 전기 자동차 (EV) 배터리용 니켈 소비의 급증, 최대 수출국인 인도네시아의 원광수출금지 정책 시행 계획 발표 등 에 기인하였습니다. 중기적 니켈 가격은 3대 주요 수요 공급 변수에 의해 결정될 전망인데, 니켈을 주 원료로 사용하는 글로벌 STS 300 계 생산은 개도국 수요 호조로 증가가 예상됩니다. 이러한 환경에 발맞추어 당사는 영업력 강화를 지속적으로 추진하고 있으며 더불어 생산가동율 향상과 품질안정성, 수익성개선 및 원가절감을 위해 노력하고 있습니다.

2) 산업의 특성
스테인레스 강판을 포함한 특수강산업은 기계장비, 운수장비, 석유화학설비, 발전설비, 산업용공구 등 중화학공업의 필수적인 기초소재를 제공하는 산업이며, 국가의 산업활동에 필수적인 기초소재를 공급하는 기간산업으로 거액의 자본투자가 요구되는 장치산업입니다. 또한 야금, 기계, 전기, 화학 등의 종합기술을 필요로 하여 제품용도에 따라다양하게 장기간의 기술개발 및 축적이 요구되는 기술집약적 산업이고, 그 종류가 매우 다양하여 현재 개발 실용화된 강종만도 수백종에 달할 정도로 다품종, 다규격, 소량 수요형태를 지니며, 조립금속, 일반기계, 전기기기, 건설, 운송장비 산업 등 여러 산업에 걸쳐 투입되고 있어 수요산업의 집중도가 낮은 산업입니다.

3) 산업의 성장성

스테인레스 판재는 소득증가와 산업의 발달과 더불어 자동차, 가전 등 수요산업의 고도화에 따른 제품 고급화 추세와 건설부문 이용확대 등으로 저급강 시장을 대체해 가면서 냉연판재류 시장이 지속적으로 성장을 하고 있습니다. 이는 타소재에 비해 고강도, 내식성. 내열성 등 뛰어난 특징으로 인해 초기 투입비용은 많지만 총비용이 절감되기 때문에 소득증가에 비례하여 성장하고 있습니다. 또한 지속적인 첨단산업의 발달과 기술개발에 의한 신수요 창출로 명확한 포화점이 나타나지 않고 있습니다. 스테인레스 판재 산업은 건설, 자동차, 핸드폰, 화학 및 운송설비와 IT관련 산업에 많은 수요의 증가를 보이고 있습니다. 특히 개발도상국 및 저개발국가에서는 양식기 , 강관 등의 가공수출산업 위주의 수요가 대부분이나 선진국의 경우에는 건설, 자동차, 기계, 플랜트 등 의 수요로 이동하면서 지속적으로 성장하고 있습니다.

4) 경기변동의 특성
스테인레스 박판산업은 그 쓰임새가 광범위하게 걸쳐 있어 건설경기 및 자동차, 가전등의 경기에 크게 영향을 받는 산업으로서 산업의 전반적인 경기와 밀접한 관계를 갖고 있습니다. 
스테인레스 박판재는 관계산업의 내수 경기 및 수출 실적에 따라 영향을 받고 있지만, 특정 산업분야에 집중되어 있지 않아 여러 산업의 영향을 분산시킬 수 있습니다.

단기적인 경기에 민감한 반응을 보이지는 않으며 계절적 요인은 크게 영향 받지 않으나 대체적으로 동절기 보다는 하절기에 생산이 활발하게 이루어지고 있으며 회사의 매출도 이와 연동되어 있습니다.

5) 시장여건 및 경쟁 요소

스테인레스 시장은 국내외 시장이 완전 경쟁시장이지만 산업의 특성상 일정 진입장벽은 존재하고 있습니다

스테인레스 판재산업에서 가장 중요한 가격경쟁력을 확보하기 위해서는 가장 높은 비중을 차지하는 원재료 구매 비용의 절감이 가장 절대적이라 할 수 있습니다. 또한 수요자의 요구에 따른 공급능력도 매우 중요합니다. 그래서 당사는 국내 포스코를 비롯한 세계 각국에서 경쟁력 있는 원재료 구매를 위해 노력하고 있으며, 치열해지는 업계의 경쟁에 맞추어 노후 설비보수, 교체 등의 계획을 세우고 있습니다.

국내 스테인레스 압연업체는 회사마다 각기 다른 두께 및 폭의 제품을 생산하기 때문에 동종제품의 시장점유율을 산정할 자료가 부족하여 객관적인 시장점유율 산정이 어렵습니다.

6) 자원조달의 특성
당사의 주요 원재료인 열간압연 스테인레스강 가격대는 제강의 원재료인 스테인레스강 스크랩, 니켈과 크롬 등의 가격에 연동되어 움직이고 있습니다. 주요 원재료 조달원은 포스코 이며 수입원재료도 일부 구매 하고 있습니다.

7) 스테인리스강의 종류 및 특성

항 목
300계(Austenite계)
400계(Ferrite계)
200계

기본 물성
ㆍ비자성
ㆍ자성
ㆍ비자성

ㆍ열팽창계수 큼
ㆍ작음(300계의 60%)
ㆍ300계와 유사

ㆍ광택도 열위
ㆍ우수
ㆍ300계와 유사

기계적 특성
ㆍ인장강도 및 연신율 우수
- 인장강도:650~700Mpa
- 연신율:55~60%
ㆍ 가공 경화능이 큼
ㆍ연신율 열위
- 인장강도:450~500Mpa
-연신율:28~35%
ㆍ가공경화능이 비교적 작음
ㆍ인장강도 700~720Mpa
ㆍ연신율:40~45%

성형성
ㆍ우수
ㆍ보통
ㆍ보통

내식성
ㆍ우수
ㆍCr 증가시 300계와 동등
ㆍ열위(제한적)

용접성
ㆍ우수
ㆍ보통
ㆍ보통

고온 물성
ㆍ고온 인장강도 우수
ㆍ열위(300계의 40%, 600°C)
-

ㆍ고온 변색 저항성 우수
ㆍ보통(300°C 이하에서 유사)

① 400계강의 자성은 품질과는 무관하며, 자성이 있으면 저급이라는 인식은 잘못된 편견입니다.

② 400계는 용도에 적합한 소재를 선택해야 하며, 광택도 우수, 열팽창계수가 낮아(304대비 63%) 전자부품, 가전, 건자재, 배기계 파이프등 다양한 용도로 널리 사용 됩니다.

※ 자료원 : 포스코

8) 스테인리스스틸의 용도

강종
특성
용도

304(L)
- Austenite계의 기본강종 
- 내식성, 내열성 우수 
- 저온강도, 기계적 성질 우수 
- 열처리로써는 경화되지 않고 자성 없음
- 1, 2 양식기, 외장재, 건축자재 
- 저장기기, 내열부품류

310
- 304대비 低 Ni, Cr 및 高 N성분으로 조질압연 에 의해 고강도화 가능 (불안정한Austenite조직이 Martensite 조직으로 변태) 
- Steel, Al 대비 뛰어난 고온강도, 피로강도 및 내식성으로 전동차량 적용시 경량화, 안정성 및 경제성 우수(301L)
- 전자기기부품용, Spring 
- 전동차량

304N1
- 304대비 N첨가에 의해 고강도확보로 구조용강재로 사용
- 가로등

304N2
- 연성과 내식성의 저하를 최소한으로 유지하면서 강도를 증가시킬 목적으로 N 및 Nb을 첨가한 구조용 강재 
- 고강도 확보를 위해 N(0.17%) 및 Mn(1.7%) 첨가 
- 내입계 부식성 향상을 위하여 첨가
- 가로등

304Cu
- 17Cr-7Ni-2Cu를 기본조성으로 하는 Austenite계 스테인리스강 
- 304대비 우수한 성형능 확보(복합성형성, 심가공성, 형상동결성 우수) 
- 내시효 균열성이 우수
- 보온도시락, 보온병

316(L)
- Mo첨가 (2~3%)로 내공식성 우수 
- 고온 Creep 강도가 우수 
- 열간가공시 고압하 필요
- 배관용 파이프, 열교환기 
- 보일러용 파이프

321
- 304 강종에 Carbon 안정화 원소인 Ti 첨가로 입계 예민화 억제 
- 예민화 구간(450℃~850℃)에서 사용될 목적으로 개발 
- Ti첨가로 결함(Inclusion line, Ti- Streak) 다발 강종임
- Boiler 열교환기, 파이프

409L
- 가공성, 용접성, 내식성 향상을 위해 Low Carbon 및 안정화 원소인 Ti 첨가 
- 11% Cr을 함유, 고온 및 상온에서 완전한 BCC 구조를 가지는 Ferrite계 내열강 - 우수한 가공성과 용접성을 유지하고 적절한 고온특성 및 상온내식성을 가짐으로 내열기기 소재로 주로 사용
- 자동차 배기관 부품, 열교환기, 내열기기

410(L)
- 410: Martensite 조직으로 내식성 및 기계가공성 보유 
- 410L: Low Carbon에 의한 Ferrite 조직으로 용접부 굴곡성, 가공성 등이 우수
- 1종 양식기, 일반범용 
- Container Frame, 보일러 연소실, 배기가스 처리 장치등

420J2
- 고탄소 Martensite계 강종으로 우수한 소입경화능 
- 고강도의 기계적 성질을 요구하는 제품의 소재로 사용
- 가위, 가정용칼

430
- 범용적인 비열경화용 Ferrite계 스테인리스강 
- 17% Cr을 함유, 고온에서 혼상(α+γ) 존재하나 1000℃ 이하에는 α단상의 BCC 구조
- 가스렌지 상판, 가전부품 2종양식기, 건축내장용

430J1L
- 19Cr-0.5Cu-0.5Nb-Low(C,N)성분의 Ferrite스테인리스강 
- STS430 대비 Cu, Nb 첨가 및 C,N 양이 적기 때문에 가공성, 내식성 우수
- 세탁조, 자동차 부품, 내열기기류

436L
- 대표성분: 18Cr-1Mo-(Ti, Nb)-Low(C,N) 성분의 Ferrite 스테인리스강 
- 극저 C, N 및 Carbon 안정화원소(Ti, Nb)첨가로 내식성, 용접성, 가공성 향상
- 자동차 배기관, 세탁기, 내조, 온수기기

※ 자료원 : 한국철강협회 스테인리스스틸클럽

9) 회사의 경쟁우위 요소
스테인리스 박판 시장은 소량다품종 산업으로서 국내 스테인레스 압연업체마다 각기다른 두께 및 폭의 스테인레스를 생산하기 때문에 동종제품에 의한 경쟁관계이기보다는 유사제품을 생산하는 과점적 경쟁형태를 띄고 있습니다. 당사는 범용제품 시장에서 탈피하여 특화된 정밀박판 압연품의 생산으로 스테인리스 박판 시장에서 경쟁하고 있습니다. 

나. 시네마사업
1) 산업의 특성

시네마사업은 현금유동성이 높은 고부가가치 산업으로서, 다양한 부대사업과의 연계를통해 높은 수익창출을 기대할 수 있고, 기업이미지 홍보 및 마케팅 효과를 통한 부가적인 이익을 창출할 수 있습니다. 극장산업은 주5일 근무제 등의 여가시간의 증가와삶의 질 향상으로 인해 문화생활 욕구가 높아짐에 따라, 상대적으로 저렴하고 접근하기 쉬운 영화 관람에 대한 관심이 증대되었습니다. 하지만 욕구를 충족함에 있어 보다 편리하고 다양한 종합 문화 위락시설에 대한 기대치 또한 상승되었습니다.이로 인하여 최근 외부시장 자본의 유입과 다양한 컨텐츠의 개발 및 첨단 디지털기술의 도입 등 극장산업에 대한 새로운 변화가 활발히 추진되고 있습니다.

2) 산업의 성장성
한국영화산업은 90년대 후반부터 양적 ·질적인측면 모두에서 괄목할만한 성장을 해왔고, 영화산업의 성장은 영화의 흥행과 영화 관람 수요의 증가로 이어 졌습니다.

한국 극장 관객 시장은 포화에 이른 저성장 시대에 돌입했다고 할 수 있습니다. 극장들은 좌석차등제 도입, 고부가가치 상영관(3D, IMAX 등) 운영 등을 통해 관객 당 단가를 높여 매출을 늘리기 위해 노력하고 있습니다.

[연도별 관객수 및 매출액]

연도
2015년
2016년
2017년
2018년
2019년

전국관객수(만명)
21,729
21,702
21,987
21,639
22,668

증감율(%)
1.6
-0.1
1.3
-1.6
4.8

극장매출액(억원)
17,154
17,431
17,566
18,140
19,140

극장매출액
전년대비증감율(%)
3.4
1.6
0.8
3.3
5.5

※ 자료원 : 영화진흥위원회

[연도별 평균 극장 요금]

구분
관객수(만명)
매출액(억원)
평균관람료(원)

2015년
21,729
17,154
7,895

2016년
21,702
17,431
8,032

2017년
21,987
17,566
7,989

2018년
21,639
18,140
8,383

2019년
22,668
19,140
8,444

※ 자료원 : 영화진흥위원회 영화산업 결산

3) 경기변동의 특성

영화를 관람하는 주요 연령층이 비교적 경제적으로 안정적인 20대~30대가 많은 편이고, 타 문화산업에 비해 상대적으로 저렴하고 접근하기 쉬워 극장산업은 경기변동에 반응하는 탄성이 비교적 적은 편입니다.

4) 시장여건 및 경쟁요소
극장사업은 국내 영화 상영업 주요3사의 과열경쟁으로 인해 진입장벽이 높은 편이며 많은 멀티플렉스 시네마가 와이드릴리즈 방식을 채택 하고 있기 때문에 배급사와의 교섭력과 주요 배급사와의 밀접한 네트워크 형성이 중요시 되고 있습니다. 

[2019년 전체영화 배급사별 관객 점유율(상영작 기준)]

순위
배급사
편수
전국관객수
(만명)
전국관객 점유율
(%)
전국매출액
(억원)
전국매출점유율
(%)

1
월트디즈니컴퍼니코리아 유한책임회사
16
6,199
27.3
531
27.8

2
씨제이이앤엠(주)
14.5
5,136
22.7
437
22.8

3
롯데컬처웍스(주)롯데엔터테인먼트
23.5
1,798
7.9
149
7.8

4
(주)넥스트엔터테인먼트월드(NEW)
20.5
1,318
5.8
108
5.6

5
워너브러더스 코리아(주)
18
1,276
5.6
109
5.7

6
(주)쇼박스
8
1,163
5.1
98
5.1

7
소니픽쳐스엔터테인먼트코리아주식회사극장배급지점
9
1,043
4.6
89
4.7

8
유니버설픽쳐스인터내셔널 코리아(유)
13
987
4.4
83
4.3

9
(주)에이스메이커무비웍스
3.5
598
2.6
51
2.7

10
이십세기폭스코리아(주)
7
425
1.9
39
2

11
기타
2876
2,724
12.0
220
11.5

합계
3009
22,667
100.0
1,914
100.0

※ 자료원 : 영화진흥위원회 영화산업 통계

다. 극장용 부동산 임대사업
1) 산업의 특성
극장용 부동산 임대사업은 투자규모가 비교적 큰 자본집약적 사업이며, 입지선점이 매출 및 수익에 많은 영향을 미치는 사업입니다. 우수한 입지 선점시 고객 접근성 확보가 매우 중요하며, 인구규모, 인구구성, 소득수준, 소비수준, 교통여건 등을 종합적으로 고려하여 입지를 선정하여야 합니다.

2) 산업의 성장성
최근 극장사업이 타 문화산업과의 경쟁이 심화되고 있으나, 극장사업은 고유의 소비층을 확보하고 있고, 3D, 4D, 골드클래스 등 품질개선과 서비스 강화를 통해 현재의 점유율과 수익성을 유지할 것으로 예상됩니다. 특히 국내 영화 상영업 주요 3사가 극장용 부동산 임차를 통한 직영 운영점 수를 지속적으로 늘리고 있어 극장용 부동산 임대사업의 안정적인 성장은 지속될 것으로 예상됩니다.

3) 경기변동의 특성
극장용 부동산 임대사업은 사업의 성격상 장기계약으로 단기적인 경기의 영향을 받지 않습니다. 이와 같이 실물경기와 자금시장의 변동과 같은 급격한 경영환경 변화에많은 영향을 받지 않으므로 계약기간동안 안정적인 임대료수익을 창출할 수 있습니다. 

4) 경쟁요소
극장용 부동산 임대사업은 자금력과 우수한 입지조건의 사업장을 선점하여 관객수 증대와 수익을 성장시킬 수 있는 운영 능력이 경쟁의 가장 중요한 요소입니다.

라. 레미콘 제조 및 판매 사업
1) 산업의 특성
레미콘(REMICON)이란 Ready Mixed Concrete의 약자로써 시멘트, 골재, 혼화재의 재료를 이용, KSF 4009에 규정된 제조방법, 품질검사 등에 준하여 전문적인 콘크리트 생산공장에서 제조한 후 트럭믹서(Truck Mixer) 또는 에지테이터트럭(Agitator Truck)을 이용하여 공사현장까지 운반되는 아직 굳지 않은 콘크리트를 의미합니다. 
레미콘은 레미콘공장의 배쳐플랜트에서 제조된 후 1시간 이상이 경과하게 되면 유동성이 급격히 저하되므로 제조후 60분내(최대 90분내)에 공사현장에 운반, 타설을 완료시키는 것이 필요한 제품입니다. 또한 레미콘은 그 자체로서 완제품이 아니고 건설공사현장에서 시공된 후 경화되어 콘크리트구조물을 형성하게 되므로 반제품(semimanufactured goods)의 성격을 가집니다. 

레미콘산업의 주요 특성으로는 ①지역형산업, ②계절성산업, ③주문형산업, ④도시형산업, ⑤물적유통이중요한산업으로 구분되는 바 그 주요내용은 다음과 같습니다. 
① 지역형 산업 : 레미콘은 제품생산후 레미콘 트럭은 90분, 덤프 트럭은 60분이내에 도달할 수 있는 거리까지가 영업권으로 국한됩니다. 레미콘제품이 한시적이라는 특성으로 인하여 일반적으로 제품생산후 90분 이내에 도달할 수 있는 거리가 본 제품의 시장권역을 형성하므로 지역형 산업의 특성을 강하게 가집니다. 
② 계절성 산업 : 레미콘은 수요처인 건설산업의 동향에 지대한 영향을 받게됩니다. 따라서 건설활동이 활발한 봄과 가을에는 수요가 급증하고 겨울철과 장마철에는 수요가 급락하여 성수기와 비수기가 확연히 구분되는 계절적 특성을 지닙니다. 
③ 주문형 산업 : 한시적, 무재고의 제품 특성으로 인하여 주문에 의하여 생산. 공급하는 주문형 산업의 성격을 지닙니다. 그러므로 일반 제조업에 비하여 가동률이 저조한 편이며, 수요에 대하여 공급이 비탄력적인 산업입니다. 
④ 도시형 산업 : 건설공사의 발주가 대부분 인구가 집중된 도심에서 발생하므로 한시적 제품 특성상 도시권에서 생산되어야 하는 도시집중형 산업입니다. 
⑤ 물적 유통이 중요한 산업 : 레미콘 제품은 시멘트, 자갈, 모래 등의 원재료를 공장으로 운송, 제조공정을 거친 후 레미콘트럭으로 제한시간내 건설현장에 운송하므로 제조업과 운송업의 양면성을 지니고 있습니다. 또한 원자재를 가공하여 제품을 생산하므로 원자재의 원활한 조달여부가 산업안정에 직접적인 영향을 미칩니다. 과거 시멘트 파동 또는 골재부족이 심화되었던 경우 레미콘의 공급부족 등이 발생하였던 전례가 있었던 만큼, 원자재 수급여건은 레미콘 공급여건과 함께 매우 중요한 요인이 되고 있습니다. 

2) 산업의 성장성
레미콘 산업은 전방산업인 건설산업의 동향에 지대한 영향을 받고 있습니다. 

3) 경기변동의 특성
레미콘산업은 전방산업인 건설산업의 동향에 지대한 영향을 받고 있으므로 향후 건설산업의 경기변동에 가장 큰 영향을 받을 것으로 보입니다. 또한 우리나라의 경우 사계절이 뚜렷한 기후환경으로 인해 건설산업 또한 계절성을 가지게 되는 데, 이로 인해 레미콘 산업 또한 계절성을 가지게 됩니다. 
일반적으로 건설산업이 성수기인 4~6월 및 9~11월에는 레미콘의 수요 또한 집중되는 현상을 보이는 반면, 1,2월의 동절기에는 상대적으로 그 수요가 많지 않아 성수기와 비수기가 구분되는 특징을 가지고 있습니다.

4) 시장여건 및 경쟁 요소
레미콘 산업의 특성상 제한된 시간과 지역내 건설현장에 납품해야 하므로 지역 레미콘업체간의 경쟁이 심화되고 있는 상황이며, 시멘트, 모래 및 자갈 등의 원재료의 수급의 문제도 매우 중요한 경쟁 요소 중 하나입니다. 또한, 건설경기와 밀접한 관계에 있는 레미콘 산업은 건설경기의 침체국면에서는 각 지역의 레미콘업체간의 출혈경쟁까지 나타날 정도로 지역적인 경쟁형태가 존재해 있습니다. 
레미콘은 수급동향이나 판매가격이 시장여건에 의해 상이하고, 수요자의 구성도 지역시장여건에 따라 큰 차이가 있으며 수요급증으로 극심한 공급난을 겪는 지역이 있는 반면, 신규업체 가속과 수요침체로 치열한 경쟁상황이 나타나는 지역이 공존하기도 합니다. 

5) 회사의 경쟁우위 요소
레미콘 산업은 많은 설비 투자가 요구되는 장치산업이며 제한된 시간과 지역내 건설현장에 납품해야 하므로 그 입지가 매우 중요합니다. 당사의 종속회사인 영산콘크리트공업(주)는 현재 경기도 용인과 광주에 공장이 있으며, 수도권 남부지역의 지속적인 개발로 인해 꾸준한 수요가 유지되고 있습니다. 또한 원재료 구매비용의 절감 및 지속적인 원가절감을 위해 노력하고 있습니다. 

(5) 조직도

쎄니트 조직도_final.jpg
쎄니트 조직도_final

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 연결대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 25 기 2019년 12월 31일 현재

제 24 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 쎄니트와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제25기 기말
제24기 기말

자 산

유동자산

61,088,690,946

52,614,026,255

현금및현금성자산
4,5,8
9,846,504,308

4,366,856,266

단기금융상품
4,5,8
22,465,816,280

22,353,237,716

단기대여금
4,5,29
268,609,067

197,985,946

당기손익-공정가치금융자산
4,5,6,7
49,439,583

640,846,755

매출채권
4,5,6
14,600,160,792

13,501,537,672

미수금
4,5
367,115,377

248,391,432

미수수익
4,5
200,756,788

159,865,156

선급금

539,778,992

897,397,127

선급비용

68,913,352

54,650,569

선급법인세

352,280

-

부가세대급금

10,601,776

-

보증금
4,5
216,951,626

170,000,000

재고자산
9
12,453,690,725

10,023,257,616

비유동자산

95,038,162,349

93,617,313,561

장기금융상품
4,5,8
345,255,000

-

장기대여금
4,5
6,000,064

41,191,617

당기손익-공정가치금융자산
4,5,6,7
1,234,237,700

118,700,000

관계기업투자주식
7,10
758,955,151

2,584,823,645

유형자산
11,12
66,261,763,174

75,275,303,396

무형자산
13
9,262,095,945

9,741,704,640

투자부동산
14
16,780,068,461

5,404,284,846

보증금
4,5
378,348,906

405,725,530

장기선급비용

11,437,948

45,579,887

자 산 총 계

156,126,853,295

146,231,339,816

부 채

유동부채

54,503,284,775

52,906,011,096

단기차입금
4,5,7,16
35,638,998,950

35,007,403,234

유동성장기부채

4,5,7,16
2,358,880

6,864,818

매입채무
4,5
11,284,206,820

10,096,600,594

미지급금
4,5
2,881,277,635

3,052,954,887

미지급비용
4,5
516,620,547

439,196,916

당기법인세부채
7
384,752,133

543,471,536

예수금

295,968,354

250,814,718

부가세예수금

383,040,913

347,646,970

선수금

284,639,764

441,146,662

임대보증금

4,5
60,000,000

1,210,000,000

금융보증부채
4,5
1,137,150,000

1,137,150,000

반품충당부채

161,893,731

120,619,479

유동리스부채
4,5
1,472,377,048

252,141,282

비유동부채

22,463,645,581

15,225,433,986

장기차입금
4,5,7,16
15,065,860,122

12,854,010,727

선수수익

419,521,360

447,016,350

임대보증금
4,5
1,827,767,800

734,033,348

이연법인세부채
7
1,480,197,617

1,031,303,823

전환사채

1,000,000,000

-

비유동리스부채
4,5
2,670,298,682

159,069,738

부 채 총 계

76,966,930,356

68,131,445,082

자 본

지배기업의 소유지분

72,492,324,686

70,146,554,200

자본금
1,17
16,916,460,500

16,916,460,500

자본잉여금
17
34,687,056,415

34,687,056,415

기타자본항목
18
(7,713,189,405)

(8,853,918,541)

이익잉여금

19
28,601,997,176

27,396,955,826

비지배지분

6,667,598,253

7,953,340,534

자 본 총 계

79,159,922,939

78,099,894,734

자 본 과 부 채 총 계

156,126,853,295

146,231,339,816

 - 연결손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 25 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 24 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 쎄니트와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제25기
제24기

Ⅰ. 매출액

7,20,30
109,747,055,224
113,737,745,288

Ⅱ. 매출원가
9,11,20,22
90,057,389,351
93,231,668,112

Ⅲ. 매출총이익

19,689,665,873
20,506,077,176

판매비와관리비
21,22
13,941,399,099
14,289,576,646

Ⅳ. 영업이익

5,748,266,774
6,216,500,530

기타수익
24
904,671,420
694,657,275

기타비용
24
313,852,708
246,246,422

금융수익
5,25,30
522,889,605
426,143,919

금융원가
5,25,30
1,854,944,299
1,710,762,587

Ⅴ. 관계기업에 대한 손익
10,26
(1,795,868,494)
(1,014,772,074)

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

3,211,162,298
4,365,520,641

법인세비용

1,291,251,460
1,158,405,220

Ⅶ. 당기순이익

1,919,910,838
3,207,115,421

Ⅷ. 기타포괄손익

(68,039,727)
19,771,029

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업장환산외환차이

(68,039,727)
19,771,029

Ⅸ. 총포괄이익

1,851,871,111
3,226,886,450

X. 당기순이익의 귀속:

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익

2,102,384,178
3,019,332,422

비지배지분에 귀속되는 당기순이익

(182,473,340)
187,782,999

합 계

1,919,910,838
3,207,115,421

XI. 총포괄이익의 귀속:

포괄이익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

2,076,121,368
3,032,399,095

포괄이익, 비지배지분

(224,250,257)
194,487,355

합 계

1,851,871,111
3,226,886,450

XII. 지배기업지분에 대한 주당순손익
27

기본주당순이익

62원/주
89원/주

희석주당순이익

62원/주
89원/주

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 25 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 24 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 쎄니트와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
주석
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
비지배지분
합 계

2018년 1월 1일(전기초)
17,18,19
16,916,460,500
34,602,198,144
(8,866,985,214)
25,246,738,898
7,366,903,969
75,265,316,297

총포괄손익

당기순손익

-
-
-
3,019,332,422
187,782,999
3,207,115,421

기타포괄손익

-
-
13,066,673
-
6,704,356
19,771,029

총 포괄손익

-
-
13,066,673
3,019,332,422
194,487,355
3,226,886,450

소유주와의 거래

현금배당

-
-
-
(891,683,590)
-
(891,683,590)

전환사채의 상환

-
69,558,271
-
-
-
69,558,271

소유주와의 거래 총액

-
69,558,271
-
(891,683,590)
-
(822,125,319)

연결실체내 자본거래

-
15,300,000
-
22,568,096
391,949,210
429,817,306

2018년 12월 31일(전기말)
17,18,19
16,916,460,500
34,687,056,415
(8,853,918,541)
27,396,955,826
7,953,340,534
78,099,894,734

2019년 1월 1일(당기초)
17,18,19
16,916,460,500
34,687,056,415
(8,853,918,541)
27,396,955,826
7,953,340,534
78,099,894,734

회계정책의 변경

-
-
-
(5,659,238)
9,306,807
3,647,569

총포괄손익

당기순손익

-
-
-
2,102,384,178
(182,473,340)
1,919,910,838

기타포괄손익

-
-
(26,262,810)
-
(41,776,917)
(68,039,727)

총 포괄손익

-
-
(26,262,810)
2,102,384,178
(224,250,257)
1,851,871,111

소유주와의 거래

현금배당

-
-
-
(891,683,590)
-
(891,683,590)

연결실체내 자본거래

-

1,166,991,946
-
(1,070,798,831)
96,193,115

소유주와의 거래 총액

-

1,166,991,946
(891,683,590)
(1,070,798,831)
(795,490,475)

2019년 12월 31일(당기말)
17,18,19
16,916,460,500
34,687,056,415
(7,713,189,405)
28,601,997,176
6,667,598,253
79,159,922,939

-연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 25 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 24 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 쎄니트와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
주석
제25기
제24기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름
28

5,904,511,774

4,447,459,241

영업으로부터 창출된 현금

8,269,144,421

7,347,144,659

이자의 수취

464,334,483

314,247,638

이자의 지급

(1,827,537,781)

(1,766,378,771)

법인세 납부

(1,001,429,349)

(1,447,554,285)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(2,019,546,853)

(6,209,979,503)

단기금융상품의 순증감

6,037,716

(2,500,000,000)

장기금융상품의 순증감

(463,871,280)

(22,639,256)

당기손익인식금융자산의 순증감

(521,882,257)

(500,000,000)

단기대여금의 증가

(88,817,832)

(31,857,744)

단기대여금의 감소

29,194,703

65,785,456

유형자산의 취득

(1,596,322,517)

(1,166,020,680)

유형자산의 처분

299,034,635

200,517,741

무형자산의 취득

(3,000,000)

-

투자부동산의 취득

(1,965,248,710)

-

투자부동산의 처분

2,446,094,069

-

보증금의 증가

(110,900,000)

(90,000,000)

보증금의 감소

30,000,000

20,000,000

장기임대보증금의 증가

-

150,000,000

장기임대보증금의 감소

(100,000,000)

-

예수보증금의 감소

20,000,000

-

예수보증금의 증가

-

(50,000,000)

사업결합으로 인한 순현금흐름

-

(2,190,026,486)

사업결합 관련 미지급금의 감소

-

(100,000,000)

배당금의 수취

134,620

4,261,466

Ⅲ. 재무활동 현금흐름
28

1,617,830,513

(2,408,188,771)

단기차입금의 차입

20,602,720,728

50,440,549,684

단기차입금의 상환

(19,027,701,137)

(52,336,630,947)

유동성장기부채의 상환

(6,864,818)

(23,269,357)

장기차입금의 차입

4,316,000,000

6,507,234,273

장기차입금의 상환

(60,950,000)

-

전환사채의 발행

1,000,000,000

-

전환사채의 상환

-

(1,050,000,000)

사채의 상환

(3,000,000,000)

(5,000,000,000)

리스부채의 감소

(1,451,660,702)

(54,388,834)

배당금의 지급

(891,683,590)

(891,683,590)

유상증자

137,970,032

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

5,502,795,434

(4,170,709,033)

Ⅴ. 환율변동효과

(23,147,392)

13,959,823

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
8

4,366,856,266

8,523,605,476

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
8

9,846,504,308

4,366,856,266

-대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 25 기 2019년 12월 31일 현재

제 24 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 쎄니트
(단위: 원)

과 목
주석
제25기 기말
제24기 기말

자 산

유동자산

28,733,876,546

23,982,341,908

현금및현금성자산
4,8
2,077,055,527

260,810,658

단기금융상품
4,5,8,30
2,900,000,000

2,360,000,000

단기대여금
4
1,911,233,532

1,914,460,411

매출채권
4,5,6,31
10,607,021,868

10,298,815,292

미수금
4,5
67,901,072

27,927,121

미수수익
4,5
289,615,915

201,982,959

선급금

437,275,235

488,817,598

선급비용

50,523,089

37,519,499

보증금
4,5
216,951,626

170,000,000

재고자산
9
10,176,298,682

8,222,008,370

비유동자산

83,244,783,543

85,697,453,338

장기대여금
4
6,000,064

17,000,056

당기손익-공정가치측정금융자산
4,5,6,7
101,000,000

101,000,000

관계기업투자주식
7,10
200,000,000

2,095,570,000

종속기업투자주식
7,11
30,784,712,876

31,377,737,844

투자부동산
15
11,903,507,082

-

유형자산
12,13,30
30,873,634,342

42,338,161,239

무형자산
14
7,988,675,014

7,995,520,655

보증금
4
268,619,014

226,694,530

장기선급비용

11,437,948

45,579,887

이연법인세자산
7,18
1,107,197,203

1,500,189,127

자 산 총 계

111,978,660,089

109,679,795,246

부 채

유동부채

39,329,477,525

38,058,214,488

단기차입금
4,7,16,30
32,598,979,544

32,739,287,428

매입채무
4,5
3,690,865,510

2,928,681,942

미지급금
4,5
1,500,921,182

1,655,035,846

미지급비용
4
188,520,180

163,510,745

당기법인세부채
7
3,121,332

115,980,917

예수금

241,572,117

149,608,625

부가세예수금

71,299,725

166,294,816

유동리스부채
32
829,464,818

-

선수금

42,839,386

19,194,690

반품충당부채

161,893,731

120,619,479

비유동부채

10,622,942,841

8,398,701,545

장기차입금
4,7,16,30
8,199,260,122

7,257,651,847

선수수익

419,521,360

447,016,350

임대보증금
4,5
717,767,800

694,033,348

비유동리스부채
32
1,286,393,559

-

부 채 총 계

49,952,420,366

46,456,916,033

자 본

자본금
1,19

16,916,460,500

16,916,460,500

자본잉여금
19

36,011,343,281

36,011,343,281

기타자본항목
20

1,304,465,483

1,304,465,483

이익잉여금
21

7,793,970,459

8,990,609,949

자 본 총 계

62,026,239,723

63,222,879,213

자 본 과 부 채 총 계

111,978,660,089

109,679,795,246

-손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 25 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 24 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 쎄니트
(단위: 원)

과 목
주석
제25기
제24기

Ⅰ. 매출액

7,22
68,034,838,169
69,930,264,516

Ⅱ. 매출원가
22,24
60,326,667,011
64,308,517,701

Ⅲ. 매출총이익

7,708,171,158
5,621,746,815

판매비와관리비
6,24
3,182,165,858
2,968,243,741

Ⅳ. 영업이익

4,526,005,300
2,653,503,074

기타수익
5,26
429,200,723
318,698,862

기타비용
5,26
3,519,561,518
1,309,471,854

금융수익
5,27
192,074,812
126,412,316

금융원가
5,27
1,428,976,388
1,428,649,565

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

198,742,929
360,492,833

법인세비용

18
503,698,829
204,870,097

Ⅵ. 당기순이익

(304,955,900)
155,622,736

Ⅶ. 총포괄이익

(304,955,900)
155,622,736

Ⅷ. 주당이익
28

기본주당이익

(9)
5

희석주당이익

(9)
5

-자본변동표

자 본 변 동 표

제 25 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 24 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 쎄니트
(단위: 원)

구 분
주석
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
합 계

2018년 1월 1일(전기초)
19,20,21
16,916,460,500
35,941,785,010
1,304,465,483
9,726,670,803
63,889,381,796

총포괄손익

당기순이익

-
-
-
155,622,736
155,622,736

총포괄손익

-
-
-
155,622,736
155,622,736

소유주와의 거래

전환사채 상환

-
69,558,271
-
-
69,558,271

배당

-
-
-
(891,683,590)
(891,683,590)

소유주와의 거래 총액

-
69,558,271
-
(891,683,590)
(822,125,319)

2018년 12월 31일(전기말)
19,20,21
16,916,460,500
36,011,343,281
1,304,465,483
8,990,609,949
63,222,879,213

2019년 1월 1일(당기초)
19,20,21
16,916,460,500
36,011,343,281
1,304,465,483
8,990,609,949
63,222,879,213

총포괄손익

당기순이익

-
-
-
(304,955,900)
(304,955,900)

총포괄손익

-
-
-
(304,955,900)
(304,955,900)

소유주와의 거래

배당

-
-
-
(891,683,590)
(891,683,590)

소유주와의 거래 총액

-
-
-
(891,683,590)
(891,683,590)

2019년 12월 31일(당기말)
19,20,21
16,916,460,500
36,011,343,281
1,304,465,483
7,793,970,459
62,026,239,723

-현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 25 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 24 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 쎄니트
(단위: 원)

구 분
주석
제25기
제24기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

4,870,197,969

3,221,859,615

영업으로부터 창출된 현금
29
6,352,641,631

4,883,143,889

이자의 수취

61,219,237

46,341,774

이자의 지급

(1,320,096,409)

(1,486,972,350)

법인세 납부

(223,566,490)

(220,653,698)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(2,025,739,490)

(3,158,536,615)

단기금융상품의 순증감

(540,000,000)

400,000,000

장기금융상품의 감소

-

115,000,000

종속기업투자주식의 취득

(856,975,032)

(3,027,849,444)

단기대여금의 증가

(13,817,832)

(24,755,744)

단기대여금의 감소

28,044,703

33,133,456

유형자산의 취득

(529,145,874)

(640,855,351)

유형자산의 처분

9,454,545

2,790,468

무형자산의 취득

(3,000,000)

-

임대보증금의 증가

-

150,000,000

보증금의 증가

(150,300,000)

(90,000,000)

보증금의 감소

30,000,000

20,000,000

배당금의 수취

-

4,000,000

사업결합 관련 미지급금의 감소

-

(100,000,000)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름
29

(1,018,602,199)

(2,305,096,859)

단기차입금의 순증감

981,300,391

(1,878,946,983)

장기차입금의 차입

2,820,000,000

1,515,533,714

사채의 상환

(3,000,000,000)

-

전환사채의 상환

-

(1,050,000,000)

리스부채의 상환

(928,219,000)

-

배당금의 지급

(891,683,590)

(891,683,590)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

1,825,856,280

(2,241,773,859)

Ⅴ. 환율변동효과

(9,611,411)

(694,958)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
8

260,810,658

2,503,279,475

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
8

2,077,055,527

260,810,658

-이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 25 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 24 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : )

과 목
제 25 기
제 24 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

7,409,974,304

8,695,782,153

1. 전기이월미처분이익잉여금
7,714,930,204

8,540,159,417

2. 당기순이익
-304,955,900

155,622,736

Ⅱ.이익잉여금처리액

980,851,949

980,851,949

1. 이익준비금
89,168,359

89,168,359

2. 배당금
891,683,590

891,683,590

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

6,429,122,355

7,714,930,204

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

<이익잉여금처분계산서> 참조

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

한영수
1961.08.21
사내이사
-
이사회

소영석
1967.08.16
사외이사
-
이사회

백강길
1966.06.07
사외이사
-
이사회

정형길
1971.12.25
사외이사

이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

한영수
(주)쎄니트, 전무이사
1987.02 ~현재
(주)쎄니트 (現)
(주)코리녹스 (前)
(주)풍산 (前)
-

소영석
다산 회계법인, 공인회계사
1995.07 ~ 현재
다산 회계법인 (現)
삼일 회계법인 (前)
-

백강길
회계법인 새길, 전무이사
1999.09 ~ 현재
회계법인 새길 (現)
미래에셋대우 (前)
한국기업평가(주) (前)
-

정형길
진회계법인, 이사
2000.11 ~ 현재
진회계법인 (現)
삼일회계법인 (前)
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

한영수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

소영석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

백강길
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

정형길
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 소영석
본인은 쎄니트의 사외이사로 선임될 경우 공인회계사로서 전문성 및 독립성을 가지고
회사의 회계분야에 대한 투명성 제고 및 내부통제제도의 개선을 위해 최선을 
다하겠습니다.

2. 백강길
본인은 사외이사로서 독립적인 입장을 견지하여 회사 경영진의 경영내역을 감시하는
업무와 전문적인 지식이나 풍부한 경험을 바탕으로 기업 경영 전반에 걸쳐 폭넓은 
조언을 통해 기업성과 확대에 기여하고자 합니다.

3. 정형길
본인은 (주)쎄니트(이하 "회사")의 사외이사직을 수임함에 있어 관련 법규에 맞춰 독립성을 유지하고 있습니다. 본인은 사외이사로서 회사 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법하고, 건전하게 이루어지도록 감독할 계획이며, 해당직무를 수행함에 직무의 성질에 따라 필요한 모든 주의를 다하여 회사에 최대한 이익이 되는 결과를 가져오도록 노력하겠습니다. 본인은 의안에 관해 필요한 정보를 충분히 지득하고, 의안이 회사에 미칠 영향을 심사숙고한 후 의사결정에 임할 예정이며, 회계 및 세무관련 전문지식과 회사에 대한 이해를 바탕으로 항상 주주 전체의 보편적 이익을 우선시할 것을 다짐합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

한영수 전무는 당사에서 철강사업의 생산 총괄로서 제품 생산을 책임지고 있습니다. 한영수 전무는 과거 주식회사 풍산, 주식회사 코리녹스 등을 거쳐 현재까지 철강사업 생산 분야에서 30년 이상 근무하였습니다. 이러한 노하우를 바탕으로 당사의 철강사업 생산 총괄로서 당사가 생산하여 판매하고 있는 스테인리스 제품의 품질을 높이고, 다품종 소량생산이라는 스테인리스 제품의 시장 환경에 능동적으로 대응하기 위하여 한영수 전무를 사내이사로 추천합니다.
한편, 당사는 회사의 경영능력 및 투명성을 제고하고 사외이사를 신규 선임하는 바, 후보자들은 공인회계사로 회계/재무분야 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 전문성을 바탕으로 회사의 주요 의사결정 과정에 전문적인 의견을 제시하여 회사의 경영전략 수립 및 발전에 기여할 것으로 판단됩니다. 또한, 독립성과 전문성을 갖춘 전문가로서 회사의 경영 투명성을 강화하고, 회계 리스크를 방지하는데 크게 기여할 것으로 기대되어 추천합니다.

확인서

확인서_한영수

확인서_소영석

확인서_백강길

확인서_정형길

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

소영석
1967.08.16
사외이사
-
이사회

백강길
1966.06.07
사외이사
-
이사회

정형길
1971.12.25
사외이사
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

소영석
다산 회계법인, 공인회계사
1995.07 ~ 현재
다산 회계법인 (現)
삼일 회계법인 (前)
-

백강길
회계법인 새길, 전무이사
1999.09 ~ 현재
회계법인 새길 (現)
미래에셋대우 (前)
한국기업평가(주) (前)
-

정형길
진회계법인, 이사
2000.11 ~ 현재
진회계법인 (現)
삼일회계법인 (前)
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

소영석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

백강길
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

정형길
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들은 당사와의 거래 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며 회사의 회계와 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을 것으로 판단됩니다.

또한, 경영에 대한 풍부한 경험과 전문적 지식을 바탕으로 회사의 감사업무를 수행하는데 자질을 갖추고 있다고 판단됩니다. 특히, 감사위원으로서 회계분야, 이사회 및 회사업무 전반에 대한 경영과 회계 투명성에 기여할 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서

확인서_소영석

확인서_백강길

확인서_정형길

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3명(1명)
6명(3명)

보수총액 내지 최고한도액
1,000,000,000
2,000,000,000

※ 기타 참고사항

사외이사 3명은 감사위원회 위원에 해당함.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1명
0명

보수총액 내지 최고한도액
200,000,000
-

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금 지급규정 제정의 건

나. 의안의 요지

① 임원 퇴직금은 다음과 같이 산정한다.

퇴직일로부터 소급하여 1년 간 총급여의 연평균액 X 1/10 X 근속연수 X 지급배수

② 제2항에서의 근속연수는 임원 선임일로부터 퇴직일까지로 하고, 1개월 미만의 기간은 1개월로 간주하여 월할 계산한다.

③ 제2항에서의 지급배수는 해당 임원의 퇴직일 현재 직급 및 임원으로의 근속연수에 따라 다음 각 호의 직급별 배수와 근속연수별 배수를 합산하여 적용한다.

1. 직급별 배수

직급

직급별 배수

회장, 부회장

3.0

사장, 부사장

2.5

전무이사

2.0

상무이사, 이사

1.5

이사대우, 상근감사

1.0

2. 근속별 배수

임원 근속연수

근속연수별 배수

5년 이상

0.5

10년 이상

1.0

15년 이상

1.5

④ 본 규정의 시행일 이전의 근속기간에 대한 퇴직금은 본 조를 적용하지 아니한다.

⑤ 회사가 확정기여형 퇴직연금(DC형 퇴직연금)에 가입하여 퇴직금을 외부에 불입하는 경우에는 본 조에 따라 산정한 퇴직금을 매 사업연도마다 퇴직연금으로 불입하기로 한다.

※ 시행일: 주주총회 결의일

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 철강, 스테인레스강 및 기타 합금 금속의 압연 제품 제조 및 판매

1. 철강, 스테인레스강 및 기타 합금 금속의 압연 제품의 도, 소매업

1. 철강, 스테인레스강 및 기타 합금 금속의 압연 제품의 수출, 수입업 및 판매

1. 철강, 스테인레스강 및 기타 합금 금속의 압연 제품의 전자상거래사업의 영위

1. 공장의 종합적 계획, 설계, 감독, 진단, 관리, 기술지도, 자문평가 및 검정에 관한 사항

1. 부동산 매매 및 임대 기타 서비스업에 관한 사항

1. 수출입업 및 도소매업

1. 유통사업

1. 인터넷 전자상거래 및 정보제공 서비스업

1. 국내외 투자사업 및 관련사업

1. 투자관련 컨설팅 및 자문

1. 기업홍보 및 광고의 제작, 기획, 대행업

1. 영화상영관(극장) 등 멀티플렉스 운영 및 관련 부대사업

1. 문화컨텐츠제작, 제공, 유통 및 관련시설 운영

1. 프랜차이즈 및 외식사업 모집, 운영과 관련된 사업

1. 영화관 건설 및 운영업

1. 레미콘 제조 및 판매업

1. 블록 및 기타 시멘트제품의 제조 및 판매업

1. 토석 채취 및 판매업

1. 석산개발 및 석재가공 판매에 관한 사업

1. 광산업

1. 군납업

1. 원료작물 및 농작물 재배, 판매업

1. 해외 농작물 재배 및 개발업

1. 정밀기계 및 부품의 개발, 설계, 시작 및 제조 판매업

1. 무역업

1. 교육 서비스업

1. 교육관련물 제조 판매 및 대여업

1. 소프트웨어 및 컨텐츠의 개발, 자문 및 공급업

1. 전자, 전기, 통신기기, 기계설비 및 그 부품의 제조 및 판매, 기타 관련 서비스업

1. 정보처리, 데이터베이스 및 정보서비스업

1. 전기, 정보통신 관련 공사업

1. 전자 조직장비 및 부품제조, 판매업

1. 컴퓨터 및 주변기기 제조, 판매업

1. 멀티미디어 하드웨어 및 소프트웨어의 제조, 판매업

1. 전자상거래 및 인터넷 관련 사업

1. 화합물 및 화학제품 제조, 판매업

1. 게임소프트웨어 개발 및 공급업

1. 휴게음식업

1. 체육시설의 설치 및 운영사업

1. 신약개발 관련 신기술의 개발 및 지원

1. 의약품, 진단시약, 생물학제제등의 품질관리사업

1. 진단검사 분석기구, 의료소모품, 바이오화장품 등의 제조 및 판매

1. 의약 및 약학 연구개발업

1. 유전자 검사, 분석관련 사업

1. 유전체 분석관련 사업

1. 생명공학관련 연구용역 및 제품의 생산, 판매업

1. 영화제작, 수.출입, 배급 및 기타 영화관련사업

1. 위 각항에 부대 관련되는 일체의 사업과 투자

제2조 (목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 철강, 스테인레스강 및 기타 합금 금속의 압연 제품 제조 및 판매

1. 철강, 스테인레스강 및 기타 합금 금속의 압연 제품의 도, 소매업

1. 철강, 스테인레스강 및 기타 합금 금속의 압연 제품의 수출, 수입업 및 판매

1. 철강, 스테인레스강 및 기타 합금 금속의 압연 제품의 전자상거래사업의 영위

1. 공장의 종합적 계획, 설계, 감독, 진단, 관리, 기술지도, 자문평가 및 검정에 관한 사항

1. 부동산 매매 및 임대 기타 서비스업에 관한 사항

1. 수출입업 및 도소매업

1. 유통사업

1. 인터넷 전자상거래 및 정보제공 서비스업

1. 국내외 투자사업 및 관련사업

1. 투자관련 컨설팅 및 자문

1. 기업홍보 및 광고의 제작, 기획, 대행업

1. 영화상영관(극장) 등 멀티플렉스 운영 및 관련 부대사업

1. 문화컨텐츠제작, 제공, 유통 및 관련시설 운영

1. 프랜차이즈 및 외식사업 모집, 운영과 관련된 사업

1. 영화관 건설 및 운영업

1. 레미콘 제조 및 판매업

1. 블록 및 기타 시멘트제품의 제조 및 판매업

1. 토석 채취 및 판매업

1. 석산개발 및 석재가공 판매에 관한 사업

1. 광산업

1. 군납업

1. 원료작물 및 농작물 재배, 판매업

1. 해외 농작물 재배 및 개발업

1. 정밀기계 및 부품의 개발, 설계, 시작 및 제조 판매업

1. 무역업

1. 교육 서비스업

1. 교육관련물 제조 판매 및 대여업

1. 소프트웨어 및 컨텐츠의 개발, 자문 및 공급업

1. 전자, 전기, 통신기기, 기계설비 및 그 부품의 제조 및 판매, 기타 관련 서비스업

1. 정보처리, 데이터베이스 및 정보서비스업

1. 전기, 정보통신 관련 공사업

1. 전자 조직장비 및 부품제조, 판매업

1. 컴퓨터 및 주변기기 제조, 판매업

1. 멀티미디어 하드웨어 및 소프트웨어의 제조, 판매업

1. 전자상거래 및 인터넷 관련 사업

1. 화합물 및 화학제품 제조, 판매업

1. 게임소프트웨어 개발 및 공급업

1. 휴게음식업

1. 체육시설의 설치 및 운영사업

1. 신약개발 관련 신기술의 개발 및 지원

1. 의약품, 진단시약, 생물학제제등의 품질관리사업

1. 진단검사 분석기구, 의료소모품, 바이오화장품 등의 제조 및 판매

1. 의약 및 약학 연구개발업

1. 유전자 검사, 분석관련 사업

1. 유전체 분석관련 사업

1. 생명공학관련 연구용역 및 제품의 생산, 판매업

1. 영화제작, 수.출입, 배급 및 기타 영화관련사업

1. 검교정사업

1. 수질측정사업

1. 컨설팅사업(스마트공장, 코칭)

1. 의약품, 화장품, 의료용구 및 의약외품 제조업, 수입업 및 판매업

1. 생물의약품 연구 및 제조업, 생명공학의약품개발업

1. 의약품가공수탁업

1. 건강기능식품 제조업, 수입업 및 판매업

1. 시험검사분석, 연구개발, 의약품관련 컨설팅업

1. 위 각항에 부대 관련되는 일체의 사업과 투자

사업목적

추가

제 34 조 (이사 및 감사의 선임)

②이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권을 행사할 주주의 본인과 그 특수관계인, 본인 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권이 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행 주식 총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제 34 조 (이사 및 감사의 선임)

②이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사를 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 최대주주의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자(해당 위임분만 해당한다)가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

문구추가

및 수정

제 37 조 (임원 등의 선임)

이 회사는 이사회의 결의로 회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사, 이사 약간 명을 둘 수 있다.

제 37 조 (임원 등의 선임)

이 회사는 이사회의 결의로 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사, 이사 등을 선임할 수 있다.

문구추가

및 수정

제 38 조 (이사의 직무)

①대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.

②부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 사장을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사 유고 시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.

제 38 조 (이사의 직무)

①대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.

②사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사 등은 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사 유고 시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.

문구추가

및 수정

<신설>

제6장 감사위원회

감사위원회 
관련 장 추가

<신설>

제48조 (감사위원회의 구성)

①회사는 감사에 갈음하여 감사위원회를 둘 수 있다. 감사위원회를 설치한 경우에는 감사를 두지 아니한다.

②감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다. 다만, 사외이사가 감사위원회 위원의 3분의2 이상이어야 한다.

③상법 제542조의11 제2항에 따라 감사위원회 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무 전문가이어야 하고, 감사위원회의 대표는 사외이사이어야 한다.

④ 사외이사가 아닌 감사위원회 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.

⑤사외이사인 감사위원회 위원을 선임할 때에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑥사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 최대주주의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자(해당 위임분만 해당한다)가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑦감사위원회 위원인 사외이사의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

감사위원회 
구성관련 조항
추가

<신설>

제49조 (감사위원회의 직무)

①감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감시한다.

②감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

③감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

④감사위원회는 회사의 외부감사인을 선정한다.

⑤감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에 제출하여 이사회의 소집을 청구할 수 있다.

⑥제5항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

⑦감사위원회는 제1항 내지 제6항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

⑧감사위원회의 결의에 대하여 이사회는 재결의할 수 없다.

⑨감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

감사위원회 
직무관련 조항
추가

<신설>

제50조 (감사위원회 감사록)

감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.

감사록 관련 
조항 추가

<신설>

부칙

이 정관은 2020년 3월 24일부터 시행한다.

시행일 관련

부칙

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

※ 참고사항

해당사항 없음