디와이피엔에프 — 주주총회소집공고 (20200309)
제출인: 디와이피엔에프

주주총회소집공고
2.8
동양피엔에프(주)

주주총회소집공고

2020년 03월 09일

회 사 명 :
동양피엔에프 주식회사

대 표 이 사 :
조 좌 진

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 가산디지털1로 88, 17층, 18층 (가산동, IT프리미어타워)

(전 화) 02-2106-8000

(홈페이지)http://www.dypnf.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무
(성 명) 전 경 진

(전 화) 02-2106-8047

주주총회 소집공고

(제21기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 
당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 
(※ 또한, 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일시 : 2020년 3월 24일 (화요일) 오전 9시

2. 장소 : 서울특별시 금천구 가산디지털1로 88, 18층
 동양피엔에프(주) 대회의실(가산동, 아이티프리미어타워)

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 
 ① 감사의 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건 [현금배당]

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3호 의안 : 이사 선임의 건
 3-1호의안. 사내이사 조좌진 선임의 건
 3-2호의안. 사내이사 신승대 선임의 건
 3-3호의안. 사내이사 남승현 선임의 건
 3-4호의안. 사외이사 정석우 선임의 건
 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

2020년 03월 09일

서울특별시 금천구 가산디지털1로 88, 17층, 18층
(가산동, 아이티프리미어타워)(☏02-2106-8000)

동양피엔에프 주식회사

대표이사 조 좌 진(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정석우
(출석률: 26%)
임재원
(출석률: 60%)

찬 반 여 부

1차
2019.01.28
후원금기부의 건
불참
찬성

2차
2019.02.14
경주공장 지점 등록의 건
불참
불참

3차
2019.03.04
이사 사임 처리의 건 외
찬성
찬성

4차
2019.03.12
2018년 제20기 재무제표 승인의 건 외
찬성
찬성

5차
2019.03.18
2018년 제20기 재무제표 승인의 건(수정) 외
불참
불참

6차
2019.03.27
대표이사 선임의 건
찬성
퇴임

7차
2019.04.25
마이너스 한도 여신 기한 연장의 건 외
불참
퇴임

8차
2019.04.25
동양피엔에프자동화사업부㈜ 대출 보증 연장의 건
불참
퇴임

9차
2019.05.20
하나은행 기타외화지급보증(대내)의 설정 변경 및 만기연장의 건
불참
퇴임

10차
2019.06.17
산업은행 운영자금 대출 20억원 대환 및 한도대출 20억원 기한 연장의 건
불참
퇴임

11차
2019.06.24
수출입은행 차입약정 기간 연장의 건
불참
퇴임

12차
2019.07.12
동양피엔에프자동화사업부㈜ 대여금 상환조건 일부 변경의 건(상환기한 연장)
불참
퇴임

13차
2019.07.18
NH농협은행 파생상품한도거래 약정 기한 연장의 건
불참
퇴임

14차
2019.07.19
동양피엔에프㈜ 지급보증 신청의 건(Project)
불참
퇴임

15차
2019.10.11
동양피엔에프자동화사업부㈜ 대출보증 연장의 건
불참
퇴임

16차
2019.11.06
NH농협은행 외화지급보증(통합) 증액의 건
불참
퇴임

17차
2019.11.12
화성공장 지점 등록의 건
불참
퇴임

18차
2019.12.12
자금 대여의 건
찬성
퇴임

19차
2019.12.20
성과급 지급 규정 시행의 건
찬성
퇴임

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1

2,000,000

45,000
22,500
-

주) 사외이사는 제20기 주주총회를 기준으로 2명에서 1명으로 변경 되었습니다. 

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

대여금

잔액

동양피엔에프자동화사업부(주)
 (종속회사)

'19.01.01~'19.12.31

16

0.9

원재료매입

동양피엔에프자동화사업부(주)
 (종속회사)

'19.01.01~'19.12.31

48

2.9

※ 상기 비율은 2019년 연결재무제표 매출액 기준으로 작성하였습니다. 

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
분체이송사업은 전체(플랜트) 프로젝트의 한 부분을 차지하고 있는 산업입니다. 따라서 전체 프로젝트의 생산 공정과 이송시스템의 설치 목적에 따라서 분체이송시스템은 수요자의 요구에 맞추어 설계되고 제작 될 수 밖에 없습니다. 이러한 분체이송시스템은 취급하고자 하는 소재의 특성이 각각 다르고, 소재를 활용하는 공정별 활용 방법이 각각 다르므로 본질적으로 주문자 요구에 따른 생산방식(Customized 
Design)을 취하고 있습니다

(2) 산업의 성장성
당사는 석유화학, 정유, 정밀화학산업, 제철/제강, 전자, 발전, 에너지, 환경 등 다양한 분야를 전방 산업으로 두고 있습니다. 관련산업의 플랜트 및 각종 신규 설비 건설시 분체이송시스템은 각종 플랜트에서 필수 요소인 바, 당사의 사업은 향후에도 지속적인 성장을 할 것으로 판단됩니다.

(3) 경기변동의 영향
분체이송산업은 전방 산업인 석유화학, 정유, 정밀화학산업, 제철/제강, 전자, 발전, 에너지, 환경 등의 투자 현황에 영향을 받게 됩니다. 단, 특정 산업에 대한 의존도가 심하지 않고 다양한 산업 군을 전방 산업으로 가지고 있으므로 특정 산업의 경기 변동에 큰 영향을 받는 편은 아닙니다.

당사가 과거 주된 매출을 발생시켰던 중동 지역의 경우 국제유가 및 유동성에 따라 투자 계획이 세워지고 집행되고 있습니다. 비단 중동 지역 뿐 아니라 대부분의 설비 투자가 거시 경제에 영향을 받게 되므로 당사가 특정 산업의 Cycle에 큰 영향을 받지는 않더라도 거시경제 및 유동성 등에 의한 사업 영향은 받는 것으로 판단됩니다.

(4) 경쟁요소 
분체이송사업은 일반적으로 수주를 기본으로 매출이 발생합니다. 수주의 대상이 되는 프로젝트의 성격이 다양하고 매번 적용되는 기술의 형태가 달라질 수 있기 때문에고객사의 요구 조건을 수용하고 이를 응용할 수 있는 기술 및 기획능력이 요구됩니다. 그리고 이러한 기술력과 사업 수행능력을 증명할 수 있는 과거 프로젝트 경험의 보유 여부도 경쟁 시 중요한 요소가 됩니다. 핵심 기술력과 기술을 다양한 프로젝트에 적용할 수 있는 기획력, 그리고 이를 실제로 수행할 수 있는 실적을 바탕으로 한 사업능력이 경쟁을 위한 가장 중요한 요소라고 할 수 있습니다.

(5) 자원조달의 특성
당사의 주된 원재료는 Project에 따라 수급이 결정되는 주문자방식으로 조달되고 있으며, 원재료의 규격 및 납기도 주문자 여건에 따라 가변적이라는 특징을 가집니다. 핵심부품(Blending Silo, Rotary Valve, Diverter Valve 등)의 경우 자체 제작, 일반부품 제작은 외주 협력사에서 제작을 하고 있습니다

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사가 현재 영업을 집중하고 있는 분야는 석유화학, IT, 발전, 에너지 및 환경산업 관련 시장입니다. 당사는 국내의 관련 Client 기업들이 세계시장에 진출하는 것에 대응하여 Client들이 가지고 있는 글로벌 사업장에 영업망을 확충, 현지에서 사업을 수행한 후 이를 해외 거점으로 삼아 실적을 기반으로 Client를 해외 기업으로 확대한다는 전략을 마련하고 있습니다.

지역적으로는 사우디, 이란, 쿠웨이트를 중심으로 하는 중동의 산유국들과 인도네시아 등 동남아 지역에 영업적 역량을 집중할 계획이며 전방 산업별로는 당사가 이미 기술력을 인정받은 폴리카보네이트, 비스페놀A, 제철/제강, 비료 시장에 집중할 예정입니다. 기존의 강점이 있는 산업 외에도 산업이 아직 성장기이기 때문에 관련 분체이송시스템 시장이 성숙하지 않고 진입 장벽이 낮은 산업에의 진출도 꾀하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 크게 MCS(Mechanical Conveying System)사업부문과 PCS(Pneumatic Conveying System)사업부문 두 가지로 구분하고 있습니다. 
MCS사업부문에서는 Oil & Refinery, Biomass, Sulphur, DAP/NPK, Coal, Cokes 등을 비롯한 Mining & Mineral, Power Plant 등의 전방산업에서 기계식 이송방식분야에서 두각을 나타내고 있습니다. 또한 2015년 환경사업을 추가로 시도하면서 Coal Fired Power Plant(석탄화력발전소) 시장에서의 시너지 효과를 극대화 하기 위해 탈황, 탈질, 회처리, 전기집진기 등 환경 플랜트 엔지니어링 사업을 함께 진행 중에 있습니다. 
PCS사업부문에서는 석유화학의 Down Stream, 화공 Plant에서 원료 이송분야에 주로 사용되는 공압식 이송설비를 납품하고 있으며, 국내 1위의 기술력을 보유하고 있는 기업으로 자부 하고 있습니다. 전방산업에서 활용되는 각 종 원료를 이송, 저장, 혼합, 분진제거, 포장 등 설비를 일괄 제공하고 있습니다. 또한 2019년 1월 투자가 완료된 경주 Aluminum Silo공장에서는 저장부문에서 경쟁력을 인정 받아 사업 시작과 동시에 많은 주문량을 확보 하고 있습니다. 

(2) 시장점유율

당사는 국내시장 뿐만 아니라 해외시장의 개척으로 해외 유수의 기업들과 경쟁을 하며 시장을 확대해 나가고 있습니다. 그러나, 객관적인 시장규모를 공표하는 연구기관의 자료나 통계가 없음으로 당사의 시장점유율은 산출 하기가 곤란하여 별도로 기재하지 아니합니다.

(3) 시장의 특성

분체이송시스템은 전체(플랜트)프로젝트의 생산공정과 이송시스템의 설치 목적에 따라 취급하고자 하는 소재의 특성이 각각 다르고, 또한 소재를 활용하는 공정별 활용방법이 각각 다르므로 주문자 요구에 따른 생산방식(Customized Design)을 취합니다. 따라서, 분체이송산업에서는 개별적인 주문자의 요구를 처리하고 프로젝트별로 다양한 상황에서의 문제해결 능력이 요구됩니다. 그러므로 성공적인 사업을 위해서 분체이송산업을규정하는 4대 요인 (분체공학기술, 기계공학기술, 자동제어기술, 그리고 공정기술)이 복합적으로 기획, 설계되어야 합니다. 최근 시장은 산업 설비의 효율을 극대화 하도록 요구하고 있으며 이는 구체적으로 고객 자신들의 운영 시스템에 맞는 설비의 설계와 운영에 대한 요구로 나타나고 있습니다. 과거에는 생산자 중심으로 제작된 기계에 맞추어 제품을 생산하던 전방 산업의 형태가 최근 기술적으로 고도화되고 다양한 면모를 가지게 되면서 소재 이송분야 역시 이러한 고도화 역량에 맞는기술 및 사업 능력을 갖출 것을 요구받고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

Aluminum Silo제조설비는 당사 PCS사업부문의 저장에 해당하는 공정으로 
Aluminum 재질의 대용량 저장탱크 생산 설비입니다. 
최근 SUS 재질의 대용량 저장탱크에서 Aluminum재질의 저장탱크로 변화가 시도되고 있으며, 국내 사업주에서 특히 관심이 높아 지고 있는 제품 입니다. 
해당 제품을 제조하는 기술은 자동화 공정으로 이루어 지고 있으며, 전세계 3번째로 Silo제작 자동화 공장을 설립하였습니다. 대용량 저장탱크는 당사가 납품하고 있는 PCS이송설비에서 반드시 필요한 설비로 본 신규사업진출을 통해 PCS이송설비 뿐만 아니라 저장용 Silo의 수주도 가능해 졌으며, 이는 당사의 매출 확대에 영향을 줄 것으로 예상 됩니다. 

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다

● 연결 재무제표

- 연결 대차대조표(재무상태표)

<연결재무상태표>

제 21 기 2019. 12. 31 현재

제 20 기 2018. 12. 31 현재

동양피엔에프 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원 )

과 목
제 21 (당)기
제 20 (전)기

자 산
-
-

Ⅰ. 유동자산
107,379,341,734
88,476,778,690

현금및현금성자산
21,369,456,933
13,163,848,002

단기금융자산
4,531,552,704
3,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
3,446,944,379
1,006,730,579

매출채권
35,565,502,286
18,368,447,340

미청구공사
19,828,514,915
8,418,507,881

기타채권
902,200,304
7,506,639,384

파생상품자산
102,181,772
269,317,199

기타유동자산
19,303,225,902
36,504,152,868

재고자산
2,329,762,539
239,135,437

Ⅱ. 비유동자산
50,896,207,064
44,662,262,165

장기금융자산
895,593,380
1,192,607,220

당기손익-공정가치측정지분증권
1,697,875,000
2,531,330,600

장기기타채권
1,947,004,528
240,502,940

기타비유동자산
44,211,623
-

투자부동산
1,652,518,807
1,672,269,397

유형자산
41,599,862,846
37,909,559,633

무형자산
1,201,181,600
117,861,600

이연법인세자산
1,857,959,280
998,130,775

자 산 총 계
158,275,548,798
133,139,040,855

부 채
-
-

Ⅰ. 유동부채
83,174,675,486
77,479,611,343

매입채무
21,253,470,673
13,366,229,790

기타채무
5,735,604,016
1,372,793,130

단기금융부채
6,417,336,496
10,119,358,899

당기법인세부채
6,747,151,580
0

파생상품부채
43,419,638
14,751,954

기타유동부채
42,977,693,083
52,606,477,570

Ⅱ. 비유동부채
7,816,579,367
8,004,426,752

장기금융부채
7,291,462,142
7,395,917,500

충당부채
320,831,197
491,674,487

확정급여부채
204,286,028
116,834,765

부 채 총 계
90,991,254,853
85,484,038,095

자 본
-
-

Ⅰ. 지배기업소유주지분
68,592,042,981
48,890,298,058

1. 자본금
5,356,812,500
5,356,812,500

2. 자본잉여금
17,624,968,788
17,400,054,788

3. 기타자본
(6,611,315,247)
(6,386,401,247)

4. 적립금
(14,859,519)
(11,173,178)

5. 이익잉여금
52,236,436,459
32,531,005,195

Ⅱ. 비지배지분
(1,307,749,036)
(1,235,295,298)

자 본 총 계
67,284,293,945
47,655,002,760

부채및자본총계
158,275,548,798
133,139,040,855

- 연결손익계산서

<연결손익계산서>

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019.12.31까지)

제 20 기 (2018. 01. 0 1부터 2018.12.31까지)

동양피엔에프 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 21 (당)기
제 20 (전)기

Ⅰ. 매출액
165,590,076,590
112,079,199,952

Ⅱ. 매출원가
126,454,688,852
86,681,084,161

Ⅲ. 매출총이익
39,135,387,738
25,398,115,791

Ⅳ. 판매비와관리비
10,794,842,244
12,009,543,998

Ⅴ. 영업이익
28,340,545,494
13,388,571,793

Ⅵ. 금융손익
(1,214,337,543)
795,459,563

1. 금융수익
1,143,437,998
1,983,193,799

2. 금융비용
(2,357,775,541)
(1,187,734,236)

Ⅶ. 기타영업외손익
(106,032,439)
(448,125,033)

1. 기타영업외수익
366,868,792
304,924,826

2. 기타영업외비용
(472,901,231)
(753,049,859)

Ⅷ. 지분법손익
-
-

지분법손실
-
-

Ⅸ. 법인세비용차감전순이익
27,020,175,512
13,735,906,323

Ⅹ. 법인세비용
5,947,839,924
3,721,705,757

XI. 당기순이익
21,072,335,588
10,014,200,566

XII. 기타포괄손익
(3,686,341)
8,182,983

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
(3,686,341)
8,182,983

매도가능증권평가이익(손실)
-
-

해외사업환산손익
(3,686,341)
8,182,983

XIII. 총포괄이익
21,068,649,247
10,022,383,549

XIV. 당기순이익의 귀속
21,072,335,588
10,014,200,566

1. 지배기업의 소유주지분
21,144,789,326
10,376,861,367

2. 비지배지분
(72,453,738)
(362,660,801)

XV. 총포괄이익의 귀속
21,068,649,247
10,022,383,549

1. 지배기업의 소유주지분
21,141,102,985
10,385,044,350

2. 비지배지분
(72,453,738)
(362,660,801)

XVI. 주당이익

기본주당이익
2,212
1,056

희석주당이익
2,212
1,056

- 연결자본변동표

<연결자본변동표>

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019.12.31까지)

제 20 기 (2018. 01. 0 1부터 2018.12.31까지)

동양피엔에프 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
자본

지배기업소유주지분
비지배지분
합계

자본금
자본잉여금
기타자본
적립금
이익잉여금
소 계

2018.1.1 (전기초)
5,356,812,500
17,400,054,788
(3,974,587,912)
(19,356,161)
34,776,958,079
53,539,881,294
(804,940,713)
52,734,940,581

회계정책변경효과
-
-
-
-
(12,622,814,251)
(12,622,814,251)
(67,693,784)
(12,690,508,035)

총포괄손익:

연결당기순이익
-
-
-
-
10,376,861,367
10,376,861,367
(362,660,801)
10,014,200,566

해외사업환산손익
-
-
-
8,182,983
-
8,182,983
-
8,182,983

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

자기주식 취득
-
-
(2,411,813,335)
-
-
(2,411,813,335)
-
(2,411,813,335)

2018.12.31 (전기말)
5,356,812,500
17,400,054,788
(6,386,401,247)
(11,173,178)
32,531,005,195
48,890,298,058
(1,235,295,298)
47,655,002,760

2019.1.1 (당기초)
5,356,812,500
17,400,054,788
(6,386,401,247)
(11,173,178)
32,531,005,195
48,890,298,058
(1,235,295,298)
47,655,002,760

회계정책변경효과
-
-
-
-
(5,504,762)
(5,504,762)
-
(5,504,762)

총포괄손익:

연결당기순이익
-
-
-
-
21,144,789,326
21,144,789,326
(72,453,738)
21,072,335,588

해외사업환산손익
-
-
-
(3,686,341)
-
(3,686,341)
-
(3,686,341)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

현금배당
-
-
-
-
(1,433,853,300)
(1,433,853,300)
-
(1,433,853,300)

주식기준보상취소
-
224,914,000
(224,914,000)
-
-
-
-
-

2019.12.31 (당기말)
5,356,812,500
17,624,968,788
(6,611,315,247)
(14,859,519)
52,236,436,459
68,592,042,981
(1,307,749,036)
67,284,293,945

- 연결현금흐름표

<연결현금흐름표>

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019.12.31까지)

제 20 기 (2018. 01. 0 1부터 2018.12.31까지)

동양피엔에프 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 21 (당)기
제 20 (전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
22,805,308,296
8,600,787,512

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
23,060,788,891
8,615,132,569

가. 당기순이익
21,072,335,588
10,014,200,566

나. 조정
8,848,926,185
7,452,948,559

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(6,860,472,882)
(8,852,016,556)

2. 이자의 수취
295,479,662
380,504,182

3. 이자의 지급
(540,169,713)
(409,787,035)

4. 배당금의 수취
49,726,305
16,625,467

5. 법인세의 납부
(60,516,849)
(1,687,671)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(8,914,249,697)
(16,922,423,575)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
10,881,703,515
19,269,513,210

단기금융상품의 처분
10,130,100,366
18,961,177,007

단기대여금의 회수
-
107,736,419

주임종단기대여금의 회수
39,241,666
-

주임종장기대여금의 감소
14,458,334
-

장기대여금의 감소
-
6,000,000

유형자산의 처분
1,000
-

비품의 처분
317,549
-

건설중인자산의 감소
-
35,799,800

국고보조금의 증가
627,900,000
-

장기금융상품의 감소
-
125,096,741

보증금의 감소
69,684,600
33,703,243

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(19,795,953,212)
(36,191,936,785)

단기금융상품의 취득
13,502,186,553
19,761,177,007

장기금융상품의 취득
128,616,493
494,885,299

주임종단기대여금의 증가
-
7,200,000

주임종장기대여금의 증가
61,000,000
134,800,000

매도가능금융자산의 취득
-
386,000,000

유형자산의 취득
4,782,466,411
9,841,693,302

회원권의 취득
1,083,320,000
-

보증금의 증가
238,363,755
2,700,000

건설중인자산의 증가
-
5,563,481,177

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(5,651,587,609)
6,435,264,798

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-
8,847,078,133

단기차입금의 차입
-
1,497,078,133

장기차입금의 차입
-
7,350,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(5,651,587,609)
(2,411,813,335)

단기차입금의 상환
4,119,358,899
-

배당금의 지급
1,433,649,600
-

자기주식의 취득
-
2,411,813,335

리스부채의 감소
98,579,110
-

IV. 환율변동으로 인한 효과
2,654,095
(36,952)

Ⅴ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(36,516,154)
(35,272,253)

Ⅵ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ+Ⅴ)
8,205,608,931
(1,921,680,470)

Ⅶ. 기초의 현금
13,163,848,002
15,085,528,472

Ⅷ. 기말의 현금
21,369,456,933
13,163,848,002

● 별도 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 21 기 2019. 12. 31 현재

제 20 기 2018. 12. 31 현재

동양피엔에프 주식회사
(단위 : 원 )

과 목
제 21 (당)기
제 20 (전)기

자 산
-
-

Ⅰ. 유동자산
107,579,397,024
88,567,634,083

현금및현금성자산
19,575,333,306
13,033,587,944

단기금융자산
7,978,497,083
4,006,730,579

매출채권
35,470,025,843
18,315,860,000

미청구공사
19,828,514,915
8,418,507,881

기타채권
1,319,583,464
7,517,136,341

파생상품자산
102,181,772
269,317,199

기타유동자산
21,009,498,102
36,801,358,702

재고자산
2,295,762,539
205,135,437

Ⅱ. 비유동자산
51,687,366,412
46,170,526,109

장기금융자산
835,918,640
1,182,507,023

장기기타채권
2,770,699,691
1,707,491,295

당기손익-공정가치측정지분증권
1,697,875,000
2,531,330,600

종속기업및관계기업투자
92,667,800
92,667,800

투자부동산
5,010,800,854
2,314,220,549

유형자산
38,176,051,924
37,226,316,467

무형자산
1,201,181,600
117,861,600

이연법인세자산
1,857,959,280
998,130,775

기타비유동자산
44,211,623
-

자 산 총 계
159,266,763,436
134,738,160,192

부 채
-
-

Ⅰ. 유동부채
81,018,545,507
76,067,755,940

매입채무
22,574,111,759
13,165,915,470

기타채무
4,353,386,881
1,089,607,128

단기금융부채
6,417,336,496
10,000,000,000

당기법인세부채
6,747,151,580
-

파생상품부채
43,419,638
14,751,954

기타유동부채
40,883,139,153
51,797,481,388

Ⅱ. 비유동부채
7,613,593,414
7,826,739,766

장기금융부채
7,309,612,142
7,414,067,500

충당부채
303,981,272
412,672,266

부 채 총 계
88,632,138,921
83,894,495,706

자 본
-
-

Ⅰ. 자본금
5,356,812,500
5,356,812,500

Ⅱ. 자본잉여금
17,528,568,904
17,303,654,904

Ⅲ. 기타자본
(6,611,315,247 )
(6,386,401,247)

Ⅳ. 이익잉여금
54,360,558,358
34,569,598,329

자 본 총 계
70,634,624,515
50,843,664,486

부채및자본총계
159,266,763,436
134,738,160,192

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019.12.31까지)

제 20 기 (2018. 01. 0 1부터 2018.12.31까지)

동양피엔에프 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 21 (당)기
제 20 (전)기

Ⅰ. 매출액
164,600,455,833
107,754,169,903

Ⅱ. 매출원가
126,438,396,834
82,966,073,883

Ⅲ. 매출총이익
38,162,058,999
24,788,096,020

Ⅳ. 판매비와관리비
9,905,002,632
10,530,325,667

1. 대손상각비(대손충당금환입)
(126,945,383)
3,065,133,137

2. 일반관리비 및 판매비
10,031,948,015
7,465,192,530

Ⅴ. 영업이익
28,257,056,367
14,257,770,353

Ⅵ. 금융손익
(955,129,179)
1,016,529,672

1. 금융수익
1,380,221,057
2,177,579,391

2. 금융원가
(2,335,350,236)
(1,161,049,719)

Ⅶ. 기타영업외손익
(123,769,173)
(330,661,899)

1. 기타영업외수익
361,929,440
309,830,969

2. 기타영업외비용
(485,698,613)
(640,492,868)

Ⅷ. 법인세비용차감전순이익
27,178,158,015
14,943,638,126

Ⅸ. 법인세비용
5,947,839,924
3,678,767,707

Ⅹ. 당기순이익
21,230,318,091
11,264,870,419

XI. 기타포괄손익
-
-

XII. 총포괄손익
21,230,318,091
11,264,870,419

XIII. 주당손익
-
-

기본주당이익
2,221
1,146

희석주당이익
2,221
1,146

- (별도)이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019.12.31까지)

제 20 기 (2018. 01. 0 1부터 2018.12.31까지)

동양피엔에프 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 21 (당)기
제 20 (전)기

Ⅰ. 미처분 이익잉여금
53,488,544,709
33,840,970,010

1)전기이월이익잉여금
32,263,731,380
35,114,372,729

2)회계변경누적효과
(5,504,762)
(12,538,273,138)

3)당기순이익
21,230,318,091
11,264,870,419

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액
-
-

1)법정적립금
-
-

2)연구및인력개발준비금
-
-

Ⅲ. 이익잉여금 처분액
3,680,223,470
1,577,238,630

1)이 익 준 비 금
334,565,770
143,385,330

2)연구인력개발준비금
-
-

3)배 당 금
3,345,657,700
1,433,853,300

Ⅳ. 차기이월 이익잉여금
49,808,321,239
32,263,731,380

※ 당사의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다.

- 자본변동표

<자본변동표>

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019.12.31까지)

제 20 기 (2018. 01. 0 1부터 2018.12.31까지)

동양피엔에프 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
합 계

2018.1.1(전기초)
5,356,812,500
17,303,654,904
(3,974,587,912)
35,843,001,048
54,528,880,540

회계정책변경효과
-
-
-
(12,538,273,138)
(12,538,273,138)

당기순이익
-
-
-
11,264,870,419
11,264,870,419

자기주식취득
-
-
(2,411,813,335)
-
(2,411,813,335)

현금배당
-
-
-
-
-

2018.12.31(전기말)
5,356,812,500
17,303,654,904
(6,386,401,247)
34,569,598,329
50,843,664,486

2019.1.1(당기초)
5,356,812,500
17,303,654,904
(6,386,401,247)
34,569,598,329
50,843,664,486

회계정책변경효과
-
-
-
(5,504,762)
(5,504,762)

당기순이익
-
-
-
21,230,318,091
21,230,318,091

주식매입선택권부여취소
-
224,914,000
(224,914,000)
-
-

현금배당
-
-
-
(1,433,853,300)
(1,433,853,300)

2019.12.31(당기말)
5,356,812,500
17,528,568,904
(6,611,315,247)
54,360,558,358
70,634,624,515

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019.12.31까지)

제 20 기 (2018. 01. 0 1부터 2018.12.31까지)

동양피엔에프 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 21 (당)기
제 20 (전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
20,512,975,723
8,115,366,980

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
20,674,254,554
8,017,218,638

가. 당기순이익
21,230,318,091
11,264,870,419

나. 조정
8,535,610,007
7,033,167,737

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(9,091,673,544)
(10,280,819,518)

2. 이자의 수취
294,398,335
380,215,297

3. 이자의 지급
(444,886,622)
(297,004,753)

4. 배당금의 수취
49,726,305
16,625,467

5. 법인세의 납부
(60,516,849)
(1,687,669)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(8,400,960,966)
(16,959,981,218)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
11,277,483,515
19,265,671,367

단기금융상품의 감소
10,130,100,366
18,961,177,007

장기금융상품의 감소
-
125,096,741

단기대여금의 감소
439,241,666
107,736,419

장기대여금의 감소
14,458,334
6,000,000

유형자산의 처분
318,549
-

보증금의 감소
65,464,600
29,861,400

건설중인자산의 감소
-
35,799,800

국고보조금의 수취
627,900,000
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(19,678,444,481)
(36,225,652,585)

단기금융상품의 증가
13,502,186,553
19,761,177,007

장기금융상품의 증가
128,616,493
494,885,299

단기대여금의 증가
-
7,200,000

장기대여금의 증가
61,000,000
134,800,000

종속기업투자주식의 취득
-
33,715,800

당기손익-공정가치측정지분증권의 취득
-
386,000,000

보증금의 증가
183,729,000
2,700,000

투자부동산의 취득
2,738,427,650
-

유형자산의 취득
1,981,164,785
15,405,174,479

무형자산의 취득
1,083,320,000
-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(5,532,228,710)
6,918,586,665

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-
9,350,000,000

단기차입금의 차입
-
2,000,000,000

장기차입금의 차입
-
7,350,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(5,532,228,710)
(2,431,413,335)

임대보증금의 감소
-
19,600,000

단기차입금의 상환
4,000,000,000
-

배당금의 지급
1,433,649,600
-

자기주식의 취득
-
2,411,813,335

리스부채의 감소
98,579,110
-

Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(38,040,685)
(37,638,326)

Ⅴ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
6,541,745,362
(1,963,665,899)

Ⅵ. 기초의 현금
13,033,587,944
14,997,253,843

Ⅶ. 기말의 현금
19,575,333,306
13,033,587,944

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조 (상호)

이 회사는 "동양피엔에프 주식회사"라 한다. 영문으로는 DONG YANG P&F CO.,LTD.(약호 DYP&F)라 표기한다.

제1조 (상호)

이 회사는 "디와이피엔에프 주식회사"라한다. 영문으로는 DYPNF CO.,LTD.(약호 DYPNF)라 표기한다.

당사는 Global 시장의 도약을 위한 영문 사명 변경과 성장하는 회사의 모멘텀을 부여하기 위함.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

조좌진
62.09.29
사내이사
본인
이사회

신승대
66.11.10
사내이사
없음
이사회

남승현
59.11.03
사내이사
없음
이사회

정석우
62.01.29
사외이사
없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

조좌진
최고경영자
1996.06~현재
-. 동양피엔에프(주) 창업 및 대표이사/사내이사
-

신승대
경영자
1997.09~현재
-. 現 동양피엔에프(주) PCS 
 사업본부 본부장, 사장
-

남승현
경영자
2010~2019.02
2019.03~현재
-. SPX DC 대표이사
-. 現 동양피엔에프(주) MCS 사업본부 본부장, 사장
-

정석우
경영활동
감시
1991~현재
-. 서울 및 대구고검 검사
-. 現 법무법인(유) 동인 
 변호사
-

※ 기타 참고사항

-. 조좌진 후보자 : 연임
 -. 신승대 후보자 : 연임
 -. 남승현 후보자 : 연임
 -. 정석우 후보자 : 연임

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조좌진
-
-
-

신승대
-
-
-

남승현
-
-
-

정석우
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 후보자 정석우)

- 법률 전문가로서의 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 이사회의 다양성을 제고하고 의사 를 개진하여 사외이사로서의 직무를 수행하겠습니다.

- 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정 하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.

- 윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다.

- 이사회 독립성 및 다양성 등의 제고를 위해 지속적으로 노력하며 회사의 거버넌스 개 선에 기여하겠습니다.

- 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하겠으며 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해 당하지 않도록 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-. 조좌진 사내이사 후보자

동양피엔에프 주식회사 대표이사로 뛰어난 통찰력과 경영능력으로 회사의 성장과 발전에 큰 역할을 하였으며, 사업 전반에 대한 지식과 경험을 바탕으로 각종 현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 사내이사로 추천하였습니다.

-. 신승대 사내이사 후보자

동양피엔에프 주식회사 PCS사업본부의 총괄 경영자로 지난 20여년 간 사업부의 엔지니어링 부터 제조감독 까지 전반적인 사업을 경험 함으로써 본부 운영에 뛰어난 전문성을 보유 하고 있어 해당 사업본부 운영에 최적의 적임자로 판단되어 사내이사로 추천하였습니다.

-. 남승현 사내이사 후보자

동양피엔에프 주식회사 MCS사업본부의 총괄 경영자로 외국계 회사의 대표이사 경력으로 해외 영업 뿐만 아닌, 기계설비, 제조에 대한 전문 경력을 바탕으로 MCS사업본부의 새로운 도약을 책임질 적임자로 판단되어 사내이사로 추천 하였습니다.

-. 정석우 사외이사 후보자

법률 전문가로서의 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 이사회의 다양성을 제고할 수 있을것으로 판단되며, 사외이사의 직무인 업무집행 감시, 감독 수행과 정책결정을 위한 전문적인 지식의 제공 등을 통해 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 사외이사로 추천하였습니다.

확인서

04. 확인서 정석우.jpg
04. 확인서 정석우

03. 확인서 남승현.jpg
03. 확인서 남승현

02. 확인서 신승대.jpg
02. 확인서 신승대

01. 확인서 조좌진.jpg
01. 확인서 조좌진

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,998,097,459

최고한도액
2,000,000,000

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
48,000,000

최고한도액
50,000,000

※ 참고사항

※ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 확산에 따른 안내
 
 가. 주주총회 개최시에는 총회장 입구에 설치된 체온계 또는 발열체크 카메라 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 별도로 마련된 장소에서 주주총회에 참석할 수 있도록 하겠습니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.
 
 나. 코로나19에 따른 주주총회 장소가 폐쇄되는 등 긴급사항 발생 시에는 변경된 회의장을 충분히 안내하고 이동을 돕는 등 참석주주님들의 주주권이 침해되지 않도록필요한 조치를 다하겠습니다.