나노 — 주주총회소집공고 (20200309)
제출인: 나노

주주총회소집공고
2.8
(주)나노

주주총회소집공고

2020년 3월 9일

회 사 명 :
주식회사 나노

대 표 이 사 :
신동우

본 점 소 재 지 :
경북 상주시 청리면 마공공단로 60

(전 화) 054-533-5887

(홈페이지) http://www.nanoin.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 김태호

(전 화) 054-533-5887

주주총회 소집공고

(제7기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제24조에 의하여 제7기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 제1항 및 당사 정관 제26조에 근거하여 본 전자공시시스템에 공고로 갈음합니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 03월 24일(화) 오전 10시

2. 장 소 : 경북 상주시 청리면 마공공단로 60 (당사 상주본사 2층 대회의실)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : ① 감사보고, ② 영업보고, ③ 내부회계관리실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제7기(2019.1.1.~2019.12.31.) 재무제표(연결, 별도) 승인의 건

(단, 당사는 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 
 제58조에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사 전원의 동의가 있
 는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정임)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(관련법령 개정반영)

제3호 의안 : 비상근 감사 후보자 김주원 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 소집통지 및 공고사항

상법 제542조의4 및 상법 시행령 제31조에 의거 주주총회 소집통지. 공고사항을 당사의 본점 및 국민은행 증권대행부에 비치하며 금융위원회, 한국거래소에 전자
 공시 하오니 참고 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조5항이 삭제됨에 따라 한 국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석 하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리 인에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리 업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습 니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사할 수 있으며 전자투표로 행사한 의결권은 철 회 혹은 변경할수 있음을 알려드립니다.

[전자투표 전자위임장 안내 사항]

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소:「http://evote.ksd.or.kr」

(모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m)

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 
 2020년 03월 14일 ～ 2020년 03월 23일(공휴일포함)

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 전자서명법에 따른 공인전자서명(공인인증서) 또는 정보통신망 이용촉진 및 정 보보호 등에 관한 법률에 따른 본인확인기관에서 제공하는 본인확인의 방법을 통한 주주확인 및 전자서명법에 따른 전자서명에 따른 전자투표 의결권 행사 및 전자위임장 수여

[코스콤, 금융결제원 등 공인인증기관에서 발급한 용도제한용(증권/은행/보험 등) 및 범용 공인인증서 가능]

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경 우 전자투표는 기권으로 처리

7. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며 한국예탁결제원의 특별(명부) 계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다 따라서 보유 중인 실물증권을 한국 예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으 로 전환하시기 바랍니다.

8. 주주총회 참석시 준비물

-직접행사 : 신분증

-대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 도장 날인), 
 대리인 신분증

2020년 3월 9일

경상북도 상주시 청리면 마공공단로60

주식회사나노 대표이사 신 동 우 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결
여부
사외이사의 성명

정강원
(출석률 :89%)

찬반여부

1
2019.01.17
- 제4회 전환사채 발행의 건
가결
불참

2
2019.02.11
- 자사주 매입을 위한 신탁계약 체결의 건
가결
찬성

3
2019.02.25
- 제 6기(18.01.01~18.12.31) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
가결
찬성

4
2019.02.25
- 제6기 정기주주총회 소집의 건
가결
찬성

[보고사항]

영업보고, 감사보고, 제6기 재무제표(연결, 별도) 보고, 내부회계관리실태보고

[부의안건]

제1호 의안 : 제6기(2018.1.1.~2018.12.31.) 재무제표(연결, 별도) 승인의 건

제2호 의안 : 현금 배당 결정의 건

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5
2019.02.25
- 내부회계관리제도 운영 실태 및 평가 보고의 건
가결
찬성

6
2019.03.18
- 제6기 연결재무제표등 승인(확정)의 건
가결
찬성

7
2019.04.15
- 해외현지법인의 현지금융 사용을 위한 지급보증 제공의 건
가결
찬성

8
2019.04.29
- 한국산업은행 외화보증한도 및 운영자금 차입의 건
가결
찬성

9
2019.05.20
- 해외현지법인의 현지금융 사용을 위한 지급보증 제공의 건
가결
찬성

10
2019.07.24
- 해외현지법인 구주주 주식 양수도의 건
가결
찬성

11
2019.08.05
- 해외현지법인 담보제공의 건
가결
찬성

12
2019.08.12
- 관계기업 신주인수권부사채 발행 지급보증의 건
가결
불참

13
2019.08.19
- 해외현지법인 자금대여 연장의 건
가결
찬성

14
2019.08.20
- 해외현지법인 자금대여 연장의 건
가결
찬성

15
2019.09.02
- 해외현지법인 구주주 주식 양수도의 건
가결
찬성

16
2019.10.14
- 해외현지법인 자금대여 연장의 건
가결
찬성

17
2019.10.14
- 한국산업은행 수출환어음매입(한도) 및 운영자금 차입의 건
가결
찬성

18
2019.10.24
- 해외현지법인 자금대여 연장의 건
가결
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000,000
6,000,000
6,000,000
주총 승인금액은 전체이사 4명의 보수한도에 대한 금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

가. 산업의 개요

환경산업은 환경오염 실태를 측정하고, 오염물질 배출을 방지하거나 낮추거나 줄여서 오염 상태를 개선하는데 투입되는 모든 재화 및 서비스를 포함합니다. 즉 오염물질의 사후 처리와 관련된 산업, 대기오염/수질오염/토양오염/폐기물/소음/진동 등을 방지하거나 절감하는 시설 및 서비스의 개발, 생산, 판매, 설치, 운영 등을 사업으로 수행하는 산업을 칭합니다.

당사는 이러한 환경산업의 분야 중에서 대기 중의 오염물질인 질소산화물(NOx, Nitrogen Oxides)을 촉매를 이용해 제거하는 '질소 산화물 제거(De-NOx)' 산업에 속해 있습니다. 질소산화물(NOx)은 일반적으로 고온에서 화석연료 등을 연소시킬 때 질소가 산소와 반응함으로써 생성됩니다. 질소산화물은 최근 미세먼지와 함께 도시의 스모그 현상 및 산성비의 주된 원인으로 알려져 있습니다. 

물질의 유해성에도 불구하고 전 세계적인 질소산화물은 발전량 등의 증가로 인해 매년 20%씩 증가하고 있는 추세입니다. 때문에 우리나라를 포함한 세계 각국에서는 질소산화물이 일정 수준 이하로 배출되게끔 오염원을 통제하는 배출 규제를 활발히 구축하고 있습니다.

이러한 질소산화물 제거 기반의 산업은 크게 De-NOx 시스템인 반응기 안에 촉매를 활용하는 여부에 따라 SCR(Selective Catalytic Reduction, 선택적 촉매 환원)과 SNCR(Selective Non Catalytic Reduction) 시장으로 구분되며, 수요시장은 크게 고정식 오염원인 발전소 및 산업용 플랜트(시멘트, 정유 및 화학, 유리, 철강플랜트 등)와 이동식 오염원인 선박과 디젤엔진을 장착하는 자동차 등으로 구분됩니다.

de-nox 시스템, 서비스 시장.jpg
de-nox 시스템, 서비스 시장

SCR은 촉매와 질소산화물과의 반응을 촉진하기 위한 암모니아와 요소수를 활용하는기술로 질소산화물 제거효율이 매우 높지만, 고가의 촉매로 인한 초기 설치비용이 높다는 단점이 있습니다. SNCR은 촉매 없이 암모니아 등의 물질만을 이용하는 기술로 설치 비용이 낮은 반면, 제거 효율이 낮고 고온에서 암모니아와 반응을 해야 하기 때문에 연료의 소비가 더 많아져 대기 오염원이 더욱 배출될 수 있다는 단점이 있있습니다. 점차 유럽, 미국 등 선진국의 규제 수준이 높아지고 있는 추세에서는 SCR의 점유율이 높습니다.

고정식 오염원(발전 및 산업용 플랜트)에서 당사의 주력 제품인 SCR 시장은 2014년부터 2019년까지 연평균 성장률이 6.5% 수준으로 성장할 것으로 예측되며, 2016년부터 시작된 이동식 오염원(선박 등)을 포함하면 그 성장률이 훨씬 더 높을 것으로 기대하고 있습니다.

나. 산업의 연혁 및 성장 과정

SCR 시장은 1980년대부터 일본과 유럽을 중심으로 형성되었습니다. 최초의 SCR 기술은 일본에 의해 개발되어 유럽을 거쳐 북미로 이전이 되어 시장의 성숙기를 형성하였으며, 아시아 및 동유럽 등의 신흥 경제개발 도상국을 중심으로 규제가 재편되면서 빠르게 성장하고 있습니다. 

SCR 시장은 고정식 오염원인 화력 발전설비를 중심으로 형성이 된 후 산업용 플랜트까지 확장을 거듭하여 전 세계적인 시장은 2013년 기준으로 36억 불 규모로 추정되고 있으며, 이는 신규 시장의 규제 강화로 인하여 2019년까지 계속 증가할 것으로 예상됩니다.

시장조사 자료에 따르면, SCR 시스템의 시장규모는 2012년 34억 불 규모에서 2019년 50억 불 규모로 증가하여 연평균 5.9% 수준의 높은 성장률을 기록할 것으로 예측되며 특히, 성숙기에 다다른 유럽과 북미시장보다 인도 및 중국을 포함한 아시아 시장의 성장률이 7%를 상회하고 있습니다.

scr 시스템 시장 규모.jpg
scr 시스템 시장 규모

국내 SCR 시장은 2013년 기준으로 전 세계 시장에서 2.1%의 규모로 추정되며, 2005년부터 대기 환경오염물질 배출기준이 강화되면서 지속적으로 성장을 해왔습니다. 초기에는 주로 독일과 일본의 SCR 시스템과 촉매를 수입하였으나, 2000년부터 시작한 당사의 연구개발 성과를 토대로 2006년부터 상용화에 성공하여 발전 시장을 중심으로 수입 촉매를 국산으로 대체하고 있습니다. 

다. 산업의 특성

1) 공공재적 성격

환경산업은 공동복지를 위한 사회간접자본의 성격이 강하기 때문에 궁극적으로 불특정 다수와 광범위한 지역의 환경개선이라는 편익을 제공합니다.

2) 기술 집약적 산업

환경산업은 환경의 보전 및 관리를 위해 환경시설, 기기 등을 설계/시공/운영하거나 환경기술에 관한 서비스를 제공하는 산업으로 기타 산업에 비해 공공성, 규제에 의한 시장 수요 창출의 성격이 강하고 기초과학과 응용과학이 복합된 기술집약적 산업으로 고객 주문에 의한 개별 생산 형태를 취하고 있습니다.

3) 인위적 창출 산업

환경산업에 대한 수요는 정부의 환경정책과 규제, 비정부기구 활동 등 시장 외적인 요소에 의해 주로 발생하여 시장 자체가 인위적으로 조성되는 측면이 강합니다.

4) 성장산업

환경친화적인 신소재 및 기술 개발이 가속화되면서 환경 관련 산업이 고부가가치화가 빠르게 촉진되고 산업 성장으로 신규 인력 수요가 발생, 고용 유발효과도 창출하고 있습니다.

5) 고객 지향적 산업

환경산업은 환경오염의 발생 과정, 오염물질의 종류 및 특성, 처리 방법, 지역 간의 특성 등에 따라 상이한 처리 기술 및 설비를 필요로 합니다. 따라서 오염 방지 및 예방을 위한 제품이나 서비스를 제공할 때 고객이 처한 모든 상황을 고려해야 합니다.

6) 동반성장산업

환경산업은 종합과학기술을 필요로 하기 때문에 타 산업에서 개발된 기술들을 응용합니다. 따라서 기계/전자/화학 등 주변 산업의 발달은 환경산업에 직접적인 영향을 미치기 때문에 타산업과의 동반 성장전략이 요구됩니다.

라. 시장의 규모

질소산화물(NOx) 저감 시장은 SCR 기술을 중심으로 발전해왔으며 지구 기후변화에 따른 전 세계적인 대기 환경 규제로 인해 질소산화물(NOx) 저감 기준이 지역 및 국가별로 크게 강화되고 있는 실정입니다. 강화된 배출 규제가 적용되는 분야 또한 발전소, 플랜트 등의 고정 오염원에서 선박, 자동차 등을 포함하는 이동 오염원까지 계속 확대되고 있습니다. 

전 세계적인 기후변화에 따라 대기 환경 설비의 수요는 급격하게 증가하고 있으며, 선진국 뿐만 아니라 개발 도상국에서도 대기 환경 배출 규제가 지속적으로 강화하고 있어 국가별로 SCR시장 규모가 급성장할 것으로 예상됩니다. MARKETSANDMARKETS社의 보고서 『INDUSTRIAL DENOX SYSTEMS & SERVICES MARKET(2014년)』에 따르면 2010~2020년 SCR 촉매 시장이 연 43억 달러 규모의 시장으로 성장할 것이라 전망하고 있습니다.

 [지역별 SCR 시장 예상 규모]
 (단위 : M$)

구분

2010년

2015년

2020년

CAGR(%)

유럽

558.6

600.6

562.8

0.38

북미

1,135.4

1,149.4

1,187.2

2.26

남미

75.6

99.4

113.4

22.47

아프리카

123.2

159.6

179.2

20.60

중앙아시아

193.2

284.2

303.8

25.40

러시아

218.4

233.8

231.0

2.84

인도

166.6

259.0

308.0

35.97

중국

936.6

1,274.0

1,446.2

24.26

합 계

3,407.6

4,060.0

4,331.6

12.75

※ 출처 : Marketsandmarkets社 보고서 『Industrial DeNOx Systems & Services Market(2014년)』

2) 국내 SCR 촉매 시장

국내 SCR 시장은 대기 환경 배출 규제 움직임에 따라 2003년부터 국내 일부 화력발전소에 장착되기 시작하여 2005년부터 대기 환경 배출 규제의 강화로 본격적으로 국내 대형 화력발전소에 장착되어 확대되고 있습니다. 2010년부터 화학, 철강, 유리 등 각종 산업분야로 적용 범위가 넓어지고 있어 SCR 촉매의 수요가 증가하고 있습니다.

국내 발전소 및 산업 공장의 2014년 SCR 촉매 시장 규모는 약 2,600억 원으로 추정되며 매년 10% 이상 시장규모가 성장하고 있습니다.

[SCR 촉매 고정식 오염원 기준 국내 시장 규모]
 (단위 : ㎥)

구분

2011년

2012년

2013년

2014년

화력
발전소

중유

3,833

4,216

4,638

5,101

석탄

11,970

13,166

14,483

1,5931

가스

446

490

539

593

가스복합

5,391

5,930

6,523

7,175

소계

21,639

23,803

26,184

28,803

정유산업

2,708

2,978

3,067

3,159

유리산업

795

874

900

927

철강산업

4,430

4,873

5,019

5,169

시멘트산업

4,518

4,970

5,119

5,272

합계

34,090

37,498

40,289

43,330

주) 전체 설치량을 기준으로 산출된 시장규모입니다.

※ 출처 : 한국기술거래소 SCR 촉매 기술가치평가보고서

나. 회사의 현황

1) 주요 목표 시장
화석연료 연소시 발생하는 질소산화물(NOx) 및 Dioxin을 제거하는 핵심 기술 중의 하나인 SCR 촉매 기술은 여러 질소산화물 제거 방법 중에서 저감효율이 가장 높고, 배기가스의 부하 변동이 일어나도 안정적으로 처리할 수 있으며, 제품이나 연소효율에 영향을 미치지 않는다는 장점이 있습니다. 때문에 모든 시설에 적용이 용이하여 전 세계적으로 가장 널리 사용되고 있습니다. 당사가 보유한 독자적인 SCR 촉매 개발 기술을 토대로 SCR 촉매 시장에서 원재료 생산부터 촉매 제조까지 VALUE CHAIN 을 구축하여 사업을 영위하고 있습니다.

2) 회사 성장과정

구분

시장 여건

생산 및 판매활동 개요

영업상

주요전략

국내

국외

설립시

('99~'00)

- IMF로 인한 경기침체
- 환경/소재/나노산업의 수요시장 증가

- 선진국 환경 수요시장 증가

- 나노TiO2 양산 기술/설비 확보
- 다양한 적용분야별 수요처 발굴

- 환경소재 판매 및 적용에 주력

수요 기술
개발기

('01~'04)

- 대기배출기준 규제 초기 환경시장에 대한 높은 기대 발생
- 각종 수요 기술 개발 추진

- 아시아 환경산업 성장에 따른 선진 기술 및 제품아시아 시장 진출 본격화

- SCR 촉매 핵심 원천기술 개발
- 시제품 제작 및 양산설비 구축
- 생산 제품의 경쟁력 강화 적용분야별 국내외 실적 확보

- 시장성 높은 수요 기술 개발 
- 개발제품의 품질/가격 경쟁력 확보

성장기

('05~'10)

- 대기배출기준 강화
- 환경 수요 증가

- 기후 변화로 인한 대기환경 규제 강화

- 초기 국내시장 진입 성공

- 해외제품 比 경쟁력 확보

- 국산 제품의 시장점유율 증대
- 제품 생산능력 증설,

- 해외시장 공급 시작 및 확대

- 국내외 수요시장에서의 
제품 경쟁력 강화

도약기
('11~)

- 신규수요外 교체수요발생
- 재생수요 발생

- 개발도상국 및 선박의 대기배출규제 강화로 수요시장의 급성장

- 중국/선박 수요시장 진입

- 세계 1위 생산능력 확보

- 해외시장 공급물량 증대

- 공급 우위 시너지 전략 추진

3) 수요자의 구성 
당사의 고객은 SCR촉매를 SCR설비에 직접 설치하거나 사용하는 최종고객으로
발전회사, 산업플랜트회사, 플랜트 EPC사, 엔지니어링사 등이 있습니다.

4) 내수 및 수출의 구성

내수시장은 주로 국내 발전소에 공급하고, 수출의 경우에는 해외 발전사와 선박용으로 공급하고 있습니다.
내수와 수출의 매출 구성비는 내수가 전체 매출의 약 75% 수준, 수출이 약 25%의 비중을
차지하고 있습니다. 향후 해외 발전소 및 선박 시장의 SCR 촉매 수요가 꾸준히 증가할 것으로 예상됨에 따라 수출 부문에서 더욱 큰 성장세가 예상됩니다.

5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

당사는 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제58조에 의거

외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 제무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사가 공급하고 있는 SCR 탈질촉매는 전세계 대기환경시장의 규제강화로 인해 지속적으로 적용 분야 및 적용 지역이 증가하고 있으며, 최근 국내 뿐만 아니라 중국, 인도, 유럽, 아시아 등 전세계적으로 미세먼지에 대한 문제가 대두되고 있어, 미세먼지의 원인인 질소산화물을 저감하는 SCR 탈질촉매의 수요가 급증하고 있습니다.

국내시장의 경우, 강력한 미세먼지 저감 정책으로 SCR 탈질촉매 수요가 최근 2 ~ 3년간 대형발전 분야에서 급증하였으며, 점차 중소형 발전/산업 분야 까지 확대되고 있고, 최근 질소산화물 배출부과금 도입에 따라 국내 전체 산업으로 질소산화물 배출이 강화됨에 따라 SCR 탈질촉매의 국내 수요는 기존 대비 큰 폭으로 증가할 수밖에 없는 상황입니다.

따라서 당사의 매출은 2016년부터 2019년까지 연평균 28.5%의 매출 성장세를 나타내고 있으며, 이 중 국내 매출의 비중도 꾸준히 증가하여 2019년 현재 국내 매출의 비중은 전체 매출의 79%를 차지하고 있습니다. 향후 3 ~ 4년간 정부의 미세먼지 저감 정책 강화에 따라 국내 SCR 탈질촉매 수요는 계속 증가할 수밖에 없으므로, 당사의 전체 매출 성장에도 크게 기여할 것으로 예상됩니다.

해외시장의 경우, 전세계적인 대기환경시장의 규제강화로 점진적으로 SCR 탈질촉매의 수요가 증가하고 있으나, 해외 선진국 시장은 에너지 정책 변화로 인해 화석연료의 사용이 감소하고 있어 촉매의 수요가 감소하는 반면, 상대적으로 해외 개발도상국 시장은 화석연료의 의존도 증가 및 규제 강화로 촉매의 수요가 크게 증가하는 경향을 보이고 있습니다.

따라서 당사는 유럽/미국/일본 등 선진국 시장에는 기존 촉매 뿐만 아니라 청정 가스연료에 적용 가능한 신규 촉매를 개발하여 신규 공급 확대를 추진중에 있으며, 중국, 인도, 대만, 베트남, 태국 등의 해외 개발도상국 시장에는 기존 촉매를 바탕으로 대기 규제강화로 인해 발생하고 있는 많은 수요에 대응하고 있습니다.

중국은 당사의 계열사인 나노차이나를 통해 산업 및 선박 등의 다양한 수요에 촉매를 공급하고 있습니다. 인도는 제일 큰 국영 발전설비 회사에 당사의 촉매 제조기술이전 계약을 2018년 체결하였으며, 금년 인도에 당사가 기술을 이전한 촉매제조공장이 가동되면 향후 10년간 이 공장에서 발생하는 매출의 일부를 기술료로 회수할 예정입니다. 그리고 대만 및 베트남에도 꾸준히 발전소에 SCR 탈질촉매를 공급하고 있으며, 태국 등의 새로운 시장에도 SCR 탈질촉매 영업이 활발히 진행되고 있습니다.

선박분야의 SCR 탈질촉매 공급은 2016년 국제해사기구(IMO)의 질소산화물 규제 발효로 본격적으로 시작되었으며, 2017년 조선경기 회복과 동시에 엔진 제조사를 중심으로 현재까지 선박용 SCR 탈질촉매 공급이 급증하였습니다. 당사는 현재 한국, 핀란드, 일본, 중국의 주요 엔진회사에 촉매를 공급하고 있으며, 2019년 선박용 SCR 탈질촉매의 연매출액은 2016년 연매출액의 4배 이상 증가 하였습니다.

최근 세계적인 에너지 정책을 보면, 신재생 발전과 더불어 청정 가스 발전의 수요가 급상승 하고 있으며, 국내 역시 가스 발전의 규모가 급증하고 있습니다. 당사는 2020년 1분기 생산라인 구축이 완료되는 신촉매(Nano Layered, NL)의 가스 발전분야 공급을 적극 추진중에 있으며, 국내 가스 발전소와 작년에 체결한 신촉매(NL) 공급 및 시운전이 금년 2분기 완료되어 가스 발전소 적용실적이 확보될 예정입니다. 당사는 본 실적을 바탕으로 국내 가스 발전 뿐만 아니라 미국 가스 발전시장에 본격적으로 수주를 진행할 수 있으며, 신촉매(NL)의 수익성이 크기 때문에 당사의 매출 증가와 더불어 이익 증가에 크게 기여할 것으로 기대하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 연결대차대조표(연결재무상태표)ㆍ연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

 * 아래의 연결재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 자료입니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 7 기 : 2019년 12월 31일 현재

제 6 기 : 2018년 12월 31일 현재

주식회사 나노와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 7 기 기말
제 6 기 기말

자산

유동자산

48,206,111,542
51,117,840,372

현금및현금성자산

8,927,633,732
7,605,065,234

단기금융상품
1,496,826,000
1,300,000,000

매출채권

11,250,921,119
12,113,955,691

기타금융자산
2,393,730,559
2,587,227,116

기타유동자산

2,626,763,186
4,105,469,342

재고자산
21,499,605,476
23,400,274,959

당기법인세자산
10,631,470
5,848,030

비유동자산

67,069,063,468
57,143,454,182

장기금융상품
11,313,875
212,488,651

당기손익-공정가치측정금융자산
313,605,620
313,605,620

관계기업투자
5,251,266,998
4,073,205,695

기타금융자산
186,286,174
94,775,224

순확정급여자산
460,095,525
249,555,323

유형자산

48,466,580,350
49,638,038,028

사용권자산
9,713,879,643
-

무형자산
2,666,035,283
2,561,785,641

자산 총계

115,275,175,010
108,261,294,554

부채

유동부채

42,230,040,503
42,133,295,749

매입채무및기타부채

11,073,053,187
15,715,174,322

파생상품부채
2,025,665,000
943,135,830

단기차입금
15,832,583,222
16,389,425,817

유동성전환사채
6,146,012,303
3,581,889,534

유동성장기부채
1,555,520,000
1,555,520,000

유동성리스부채
1,944,761,285
-

기타유동부채
3,652,445,506
3,855,864,647

당기법인세부채
-
92,285,599

비유동부채

10,981,678,366
6,662,681,398

장기차입금
6,857,559,211
6,277,311,355

비유동성리스부채
3,633,350,078
-

복구충당부채
221,802,880
-

기타비유동부채
268,966,197
385,370,043

부채 총계

53,211,718,869
48,795,977,147

자본

자본금

12,898,927,500
11,925,807,500

주식발행초과금
23,287,346,204
20,231,062,912

기타자본

(1,818,461,759)
(851,928,282)

기타포괄손익누계액
(542,346,638)
(1,343,913,429)

이익잉여금

16,625,025,301
16,692,875,924

지배주주지분
50,450,490,608
46,653,904,625

비지배주주지분
11,612,965,533
12,811,412,782

자본 총계

62,063,456,141
59,465,317,407

자본과 부채 총계

115,275,175,010
108,261,294,554

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 7 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 6 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 나노와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목

제 7 기
제 6 기

매출
75,688,586,768
81,942,719,032

매출원가
67,429,354,368
71,007,596,875

매출총이익
8,259,232,400
10,935,122,157

판매비와관리비
8,151,539,976
8,741,883,997

영업이익
107,692,424
2,193,238,160

기타수익
153,248,663
143,789,695

기타비용
196,348,731
1,318,761,775

금융수익
959,095,674
635,629,716

금융원가
2,060,261,833
1,988,974,640

지분법손익
779,789,881
(21,598,628)

법인세비용차감전순손실
(256,783,922)
(356,677,472)

법인세비용
-
110,637,017

당기순손실
(256,783,922)
(467,314,489)

당기순손익의 귀속:

지배기업의 소유주
503,422,625
(741,740,546)

비지배지분
(760,206,547)
274,426,057

기타포괄손익 :

당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채의 재측정요소
(94,295,028)
12,118,146

당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업환산차손익
983,869,445
(448,805,756)

지분법자본변동
58,271,422
(1,867,869)

총포괄이익(손실)
691,061,917
(905,869,967)

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주
1,210,694,388
(1,145,905,142)

비지배지분
(519,632,471)
240,035,175

지배기업 지분에 대한 주당순손실

기본주당순손실
20
(38)

희석주당순손실
20
(38)

다. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

 * 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 자료입니다.

재 무 상 태 표

제 7 기 : 2019년 12월 31일 현재

제 6 기 : 2018년 12월 31일 현재

주식회사 나노
(단위 : 원)

과 목
제 7 기 기말
제 6 기 기말

자산

유동자산

27,937,153,436
21,311,660,763

현금및현금성자산

6,895,910,362
3,240,911,894

단기금융상품
1,496,826,000
1,300,000,000

매출채권

4,697,247,085
3,268,775,385

기타금융자산
3,048,257,595
3,098,143,918

기타유동자산

1,909,101,936
2,496,523,654

재고자산
9,879,181,968
7,901,457,882

당기법인세자산
10,628,490
5,848,030

비유동자산

46,350,818,780
45,312,397,070

장기금융상품
-
190,077,000

당기손익-공정가치측정금융자산
313,605,620
313,605,620

기타금융자산
117,494,904
30,493,904

순확정급여자산
460,095,525
249,555,323

종속기업및관계기업투자
27,759,795,433
26,199,632,333

유형자산

15,154,765,749
16,137,295,203

사용권자산
168,796,194
-

무형자산
2,376,265,355
2,191,737,687

자산 총계

74,287,972,216
66,624,057,833

부채

유동부채

23,888,318,954
19,430,902,466

매입채무및기타부채

4,300,701,282
2,780,904,718

파생상품부채
2,025,665,000
943,135,830

단기차입금
6,594,235,424
7,224,191,910

유동성전환사채
6,146,012,303
3,581,889,534

유동성장기부채
1,555,520,000
1,555,520,000

유동성리스부채
74,841,180
-

기타유동부채
3,167,093,462
3,317,905,414

금융보증부채
24,250,303
27,355,060

비유동부채

1,135,302,983
2,709,056,343

장기차입금
777,760,000
2,333,280,000

비유동성리스부채
98,307,511
-

기타비유동부채
259,235,472
375,776,343

부채 총계

25,023,621,937
22,139,958,809

자본

자본금

12,898,927,500
11,925,807,500

주식발행초과금
23,287,346,204
20,231,062,912

기타자본

875,708,956
1,300,894,111

이익잉여금

12,202,367,619
11,026,334,501

자본 총계

49,264,350,279
44,484,099,024

자본과 부채 총계

74,287,972,216
66,624,057,833

포 괄 손 익 계 산 서

제 7 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 6 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 나노
(단위 : 원)

과 목

제 7 기
제 6 기

매출
38,421,023,045
34,238,747,253

매출원가
32,705,219,751
29,195,934,603

매출총이익
5,715,803,294
5,042,812,650

판매비와관리비
3,637,495,464
4,259,616,543

영업이익
2,078,307,830
783,196,107

기타수익
63,870,893
156,896,075

기타비용
100,434,876
5,875,114,896

금융수익
1,065,771,507
688,723,977

금융원가
1,360,208,988
1,370,205,583

법인세비용차감전순이익(손실)
1,747,306,366
(5,616,504,320)

법인세비용
-
-

당기순이익(손실)
1,747,306,366
(5,616,504,320)

기타포괄손익 :

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(94,295,028)
12,118,146

총포괄이익(손실)
1,653,011,338
(5,604,386,174)

주당순이익(손실)

기본주당순손익
69
(287)

희석주당순손익
69
(287)

이익잉여금처분계산서

당기의 이익잉여금처분계산
서는
2020년 3월 24일 주주총회에서 처분될 예정
입니다(
전기 처분 확정일: 2019년 3월 27일). 

(단위: 천원)

과 목
당 기
전 기

미처분이익잉여금

12,154,670

11,026,335

전기이월이익잉여금
10,501,659

16,630,721

보험수리적손익
(94,295)

12,118

당기순손익
1,747,306

(5,616,504)

합 계

12,154,670

11,026,335

이익잉여금 처분액

-

524,676

이익준비금
-

47,698

배당금
 (현금배당주당배당금(률):
 보통주: 당기 - 원 (- %) 
 전기 20 원 (4 %)
-

476,978

차기이월 미처분이익잉여금

12,154,670

10,501,659

◎ 재무제표에 대한 주석사항은 2020년 3월 16일 공시예정인 당사의 '감사보고서 제출' 공시의 별첨자료인 '감사보고서'상의 내용을 참조하시기 바랍니다. 

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조 [주권의 종류]

회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

(삭제)

「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」제정에 따른 변경

주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 제25조①)

(신설)

제8조의2 [주식 등의 전자등록] 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」제정에 따른 변경

상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제13조 [명의개서대리인]

- 중략 -

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

제13조 [명의개서대리인]

- 중략 -

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」제정에 따른 변경

주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제15조 [주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고]

(삭제)

「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」제정에 따른 변경

주식 등의 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제23조 [사채발행에 관한 준용규정]

제13조, 제15조 규정은 사채 발행의 경우에 준용한다.

제23조 [사채발행에 관한 준용규정]

제13조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」제정에 따른 변경

제15조의 삭제에 따른 문구수정

제62조 [외부감사인의 선임]

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회) 의 승인을 얻어야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한 후 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하여야 한다.

제62조 [외부감사인의 선임]

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 ?주식회사 등의 외부감사에 관한 법률?의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 개정에 따른 변경

- 법률 명칭변경에 따른 문구수정

- 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

-

부칙

이 정관은 2020년 3월 24일부터 시행한다. 다만, 제8조의2, 제13조, 제15조 및 제23조 개정내용은 「주식?사채 등의 전자등록에 관한 법 시행령」이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.

「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」제정에 따른 변경

「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」 시행일(2019년 9월 16일)에 맞추어 부칙 단서 추가

※ 기타 참고사항

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□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김주원
1971. 11. 10.
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김주원
회계사
97.11. ~ 98.03.
98.11. ~ 14.12.
15.05. ~ 현재
삼정회계법인
안진회계법인
삼덕회계법인
해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김주원
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 전문성 :
 본 후보자는 회계분야에 대한 전문성과 제조업에 대한 이해도가 높아, 이를 바탕으로
이사회에 참석하여 독립적으로 충실하게 이사의 업무를 감독할수 있다고 판단하였음.

2. 독립성 :
 본 후보자는 감사로서 독립적인 위치에서 감사 업무를 수행하여야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 회계업무 경력을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능함을 증명함.

확인서

확인서_감사 후보자(김주원).jpg
확인서_감사 후보자(김주원)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

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□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

실제 지급된 보수총액

676백만원

최고한도액
10억원

※ 기타 참고사항

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□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액

9백만원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

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※ 참고사항

1. 코스닥협회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 참여당사는 주주들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여, 2020년 3월 24일 오전 10시 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서, 주총 집중일 개최 사유 신고 의무가 없습니다.

2. 기타 사항
[전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내]

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 
전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템
 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」
 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 14일 ~ 2020년 3월 23일
 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 
 전자위임장 수여
 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 
 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 
 경우 전자투표는 기권으로 처리 

 * 코로나바이러스 감염증(COVID-19) 감염 및 전파예방 안내
코로나바이러스 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회에 참석하시는 주주여러분께서는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 또한 주주총회 입장 전 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 총회장 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.
의결권 행사가 필요하신 주주들께서는 의결권 대리행사제도를 적극적으로 활용하시기 바랍니다.