도이치모터스 — 주주총회소집공고 (20200309)
제출인: 도이치모터스

주주총회소집공고
2.8
도이치모터스(주)

주주총회소집공고

2020 년 03 월 09 일

회 사 명 :
도이치모터스 주식회사

대 표 이 사 :
권오수

본 점 소 재 지 :
서울시 성동구 동일로 111

(전 화) 02. 2243. 6165

(홈페이지) http://www.deutschmotors.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 오종규

(전 화) 02. 2243.6165

주주총회 소집공고

(제 20기 정기)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드리며, 주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제19조에 의거하여 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시:
2020년 03월 24일(화), 오전 9시

2. 장 소:
서울시 광진구 능동로 90 (자양동) 더클래식500, 2층 그랜드볼륨 

3. 회의 목적 사항

가. 보고안건

1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건

제1호 의안: 제20기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가)
 제3호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 변경의 건

제4호 의안: 이사 선임의 건

제4-1호 의안: 사내이사 장준호 선임의 건

제4-2호 의안: 사내이사 오종규 선임의 건

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

4. 긴급사항 발생 대비

최근 코로나19의 확산방지를 위해 현장 참석보다는 위임장 등 비대면 의결권 행사 수단을 활용하시기 바랍니다. 만약의 사태에 대비하여 총회의 일시 및 장소 등의 변경 결정 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 상황에 따라 변경될 수 있습니다.

5. 경영 참고사항 비치

상법 제542조의4등 관련 법규에 따라 경영참고사항을 당사 본점 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하고, 금융위원회 및 한국거래소의 전자공시시스템에 공시하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사가 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다. 

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 신분증, 마스크 착용 필수

- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

8. 소액주주에 대한 소집통지

상법 제542조의4에 의거하여 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 공고로 갈음합니다.

2020년 03월 09일

도이치모터스 주식회사

대 표 이 사 권 오 수 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의 안 내 용
가결
여부
사외이사 등의 성명

윤수만
(출석률 
97.8%)
한희원
(출석률 
97.8%)
조성훈
(출석률 
100.0%)
신재돈
(출석률 
91.6%)

1
2019.01.03
내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
가결
참석
참석
해당없음
참석

2
2019.02.12
제19기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건

가결

참석
참석
참석

3
2019.02.19
제6회 무보증 사모사채 발행의 건

가결

참석
참석
참석

4
2019.02.28
감사위원회의 2018년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건

가결

참석
참석
참석

비엔더블유파이낸셜서비스코리아 차량구매자금 한도 재설정의 건

가결

참석
참석
참석

디에이에프에스 차입에 대한 당사 연대 보증 연장의 건

가결

참석
참석
참석

도이치아우토 차입에 대한 당사 연대 보증 연장의 건
가결
참석
참석
참석

5
2019.03.07
도이치오토월드 차입에 대한 당사 연대 보증의 건

가결

참석
참석
참석

6
2019.03.08
제19기 정기주주총회 소집결정 및 회의 목적사항 결정의 건

가결

참석
참석
참석

7
2019.03.19
제주서비스 지점 설치의 건

가결

불참
불참
불참

제19기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 재승인의 건

가결

참석
참석
참석

도이치파이낸셜 차입에 대한 당사 연대 보증의 건

가결

참석
참석
참석

8
2019.03.27
디에이에프에스 재리스에 대한 당사 연대 보증의 건

가결

참석
참석
참석

해당없음

이사회 규정 제정의 건
가결
참석
참석
참석

9
2019.04.10
(주)도이치아우토 차입 연장에 대한 당사 연대 보증의 건
가결
참석
참석
참석

산업은행 운영자금 대출 대환의 건(연장)

가결

참석
참석
참석

도이치파이낸셜(주) 전환우선주 양수의 건
가결
참석
참석
참석

10
2019.04.16
(주)도이치아우토 차입에 대한 당사 연대 보증의 건
가결
참석
참석
참석

도이치파이낸셜(주) 차입에 대한 당사 연대 보증의 건

가결

참석
참석
참석

11
2019.04.24
우리은행 차입의 건
가결
참석
참석
참석

도이치파이낸셜(주) 차입에 대한 당사 연대 보증의 건
가결
참석
참석
참석

12
2019.05.08
푸른상호저축은행 차입의 건

가결

참석
참석
참석

13
2019.05.23
산업은행 차입의 건(대환)
가결
참석
참석
참석

도이치오토월드(주) 차입에 대한 당사 연대 보증의 건
가결
참석
참석
참석

신한은행 차입의 건(신규)

가결

참석
참석
참석

14
2019.05.27
제주지점 이전에 대한 주소 변경의 건
가결
참석
참석
참석

15
2019.06.10
비엠더블유파이낸셜코리아 차량구매자금 한도 재설정의 건
가결
참석
참석
참석

자기주식 처분의 건

가결

참석
참석
참석

16
2019.06.24
도이치파이낸셜(주) 차입에 대한 당사 연대 보증의 건
가결
참석
참석
참석

도이치오토월드(주) 차입에 대한 당사 연대 보증의 건

가결

참석
참석
참석

17
2019.07.12
과거 정기보고서 정정 공시의 건
가결
참석
참석
참석

18
2019.07.29
우리은행 차입의 건

가결

참석
참석
참석

19
2019.08.28
(주)도이치아우토 차입에 대한 당사 연대 보증의 건
가결
참석
참석
참석

20
2019.09.04
도이치오토월드(주) 차입에 대한 당사 연대 보증의 건
가결
참석
참석
참석

21
2019.09.06
(주)도이치아우토 차입에 대한 당사 연대 보증의 건

가결

참석
참석
참석

22
2019.09.18
도이치파이낸셜(주) 차입에 대한 당사 연대 보증의 건
가결
참석
참석
참석

23
2019.10.01
도이치파이낸셜(주) 차입에 대한 당사 연대 보증의 건

가결

참석
참석
참석

24
2019.10.30
금전채권신탁계약 체결 승인의 건
가결
참석
참석
참석

대출약정 체결 승인의 건

가결

참석
참석
참석

산업은행 차입의 건
가결
참석
참석
참석

25
2019.10.31
도이치파이낸셜(주) 전환우선주 매수의 건
가결
참석
참석
참석

신한은행 차입의 건

가결

참석
참석
참석

하나은행 차입의 건

가결

참석
참석
참석

26
2019.11.27
제7회 무보증 사모사채 발행의 건
가결
참석
참석
참석

브리티시오토(주) 차입에 대한 당사 연대보증의 건

가결

참석
참석
참석

27
2019.12.03
브리티시오토(주) 차입에 대한 당사 연대보증의 건
가결
참석
참석
참석

주) 2019년 03월 27일, 제19기 정기주주총회

에서 신재돈 사외이사의 중도퇴임에 따라 조성훈 사외이사를 신규 선임함.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
신재돈(사외이사),
윤수만(사외이사),
한희원(사외이사)

2019.02.28

2018년도 내부회계관리제도 운영실태평가 보고

가결

2019.03.19
제19기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 보고
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3 명
2,000,000,000
48,032,257
16,010,752
-

주1) 상기 주총승인금액은 사내이사 4명을 포함한 등기이사 7명의 보수 총액 한도임.

주2) 1인당 평균 지급액은 평
균
유
지되
는 사외이사 수(3인)로 산정함.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

① 산업의 특성

국내 수입자동차 시장은 1987년 1월 소형차 수입을 시작으로

1988년 4월 정부가 전 차종에 대한 배기량 규제를 풀고 수입차 시장을 전면 개방한
이래 30년이 지났습니다. 개방 첫 해
수입차 업체는 한성자동차(벤츠), 효성물산(아우디폴크스바겐), 한진(볼보), 코오롱상사(BMW)에 불과
했지만,
현재 국내에는 약 200여개의 수입차 업체(약 23개 브랜드)가 있습니다.

②

산업의 성장성

수입차 시장은 1994년 시장이 형성되어 IMF 이후 꾸준히 성장하여
2015년 243,900 대
ㆍ

2016년 225,279 대
ㆍ
2017년
233,088 대

ㆍ

2018년

260,705 대
ㆍ

2019년

244,780 대
가
등록 되었습니다.

한국수입자동차협회에 따르면 2019년도 수입차 신규 등록은 244,780 대로 전년동기 대비 6.1% 감소했습니다.
BMW는 2018년 하반기부터 2019년 상반기에 걸친 대규모 리콜 이슈에 따라 신차 출시 지연의 영향이 있었음에도 불구하고, 전체 수입차 시장에서 BMW와
Mercedes-Benz
양사의 점유율은 49.97%를 지키고 있습니다. 

③
경기변동의 특성

경기변동에 따른 소비심리에 따라 영향을 받고는 있으나, 주요 고객이 소득수준 상위 5%의 고객에서 점차 확대됨에 따라 경기변동에 상대적으로 덜 민감하다고 할 수 있습니다.

④

경쟁요소

2003년 이후 수입차 시장에 대한 관심이 증가하며 타 Brand 및 타 Dealer의 시장 진출과 마케팅 활동이 강화되고 있습니다. 

⑤
향후전망

㈀

2020년 신차 출시 예정
2019년

수입차 브랜드들은 환경 규제, 인증 취소, 화재 사건 등으로 일시적으로 위축되었던 한해였습니다. 이에 2020년 수입차 업체들은 라인업을 재정비하고 판매 정상화를 통해 반등을 노리고 있습니다. 특히 프리미엄 소형차를 비롯해 국내 업체들과 마찬가지로 SUV, 친환경차에 주력할 것으로 보입니다. 

BMW는 상반기 신형 1시리즈, 2시리즈 등 콤팩트카 라인업을 재정비 합니다. 이어 하반기에는 신형 4시리즈, 부분변경 5시리즈 등 중형 세단 라인업의 출시도 준비하고 있습니다. 특히 신형 5시리즈는 출시에 앞서 오는 5월 '2020 부산모터쇼'에서 세계 최초 공개 예정입니다.

포르쉐가 개발한 고성능 전기스포츠카 타이칸도 하반기 등장할 예정입니다. 타이칸은 기존 전기차의 일반적인 400V 대신 800V 전압 시스템으로 파워트레인을 설계했으며, 급속 충전 네트워크의 직류 에너지 활용으로 5분 충전에 최장 100km를 주행할 수 있습니다.

메르세데스-벤츠는 최근 유럽에 출시한 다목적 콤팩트SUV GLB를 선보입니다. 이례적으로 소형 SUV임에도 7인승 출시가 점쳐지고 있으며, 4도어 쿠페인 CLA와 A클래스 세단 버전도 내년 출시 예정입니다.

글로벌 자동차 시장 트렌드인 'SUV, 고급차, 친환경차' 에 맞춘 신차 출시가 이어지면서 올해 수입차 업계의 판
매
회
복
가
능
성
도
높
아지고 있습니다. 

㈁

변화하는 소비자 성향

 최
근

수입차시장의 성장을 주도하고 있는 소비자 성향은 ⑴소비의 양극화,
⑵
가심비(가격대비 심리적 만족감)
기준의 소비,

⑶

금융상품 니즈 확대
로
나
타낼 수 있습니다. 

최근 몇 년 사이 수입차가 거리에 즐비하고 고가 자동차에 대한 기준이 5000만원 이상으로 높아지고 있습니다. 같은 값이면 고급 이미지인 수입차를 선호하거나 동급 차종이라고 하더라도 더 뛰어난 디자인, 다양한 안전·편의사양, 고성능 및 최첨단 기능이 탑재된 모델을 선택하는 추세가 보여집니다. 실제로 한국자동차산업협회(KAMA)의 '2019년 국내 자동차 내수 판매액 현황분석' 보고서에 따르면 지난해 국내 자동차 평균 가격은 3290만원으로 2018년(3140만원)보다 4.7% 증가했습니다. 지난해 소비자 물가상승률 0.4%를 감안하더라도 1대당 평균 가격이 4.3% 정도 높아졌습니다. 이에 따라 국내 판매 차량 중 국산차 1대당 평균 가격은 지난해 2790만원으로 2018년(2660만원) 대비 5.2%, 수입차의 경우 6000만원으로 2018년(5660만원) 대비 6.1% 상승한 것으로 나타납니다. 이는 디자인, 주행성능, 편의 및 안전 사양 등 자동차에 대한 기준이 상향 평준화되면서 자연스럽게 고객 눈높이도 올라간 영향으로 분석됩니다. 

최근 소비자들은 단순히 가성비만으로 제품을 선택하지 않고, 스스로 만족감을 누릴 수 있는 '가심비' 높은 제품을 선택하는 소비패턴을 보이기 시작했습니다. 자동차 전문 조사기관인 컨슈머인사이트의 '비용 대비 가치'를 중심으로 한 설문조사 결과 소비자들은 수입차에 가성비를 뛰어넘는 '가심비'가 있다고 평가했습니다. 가심비는 소비자 감성을 건드린다는 점에서 제품 소유자가 내보이는 자부심인 이른바 '하차감'과도 일맥상통 합니다.

적극적인 할부 및 리스 등의 금융상품 확대는
수입차의 가격 절벽을 허물고 고객의 접근성을 높여
수입차 시장의 성장에 크게 기여했습니다.

2010년부터 시작된 원금유예 할부제도는 차값의 일부만 먼저 내고 36~60개월 뒤 한꺼번에 잔금을 지급하는 방식으로, 당장 목돈이 없어도 손쉽게 수입차를 손에 넣을 기회를 제공하기 시작했습니다. 향후 국내 시장에서 수입차 비중이 지속적으로 증가하고, 국산차의 평균 매매단가도 상승함에 따라 자동차 금융에 대한 니즈는 계속 확대될 것으로 보입니다. 

㈂ 향
후
자동차
시장
의 주종

4차
산
업
혁명 시대가 도래하면서 AIㆍIoTㆍ빅데이터 등의 신기술이 성숙단계에 머물러 있는 자동차 산업에 지각변동을 일으키고
있습니다. 자동차를 단순한 이동수단이 아닌 그 이상의 편의와 안전을 제공하는 모빌리티 허브(Mobility Hub)로 진화 시켜나가면서, 자동차
부가가치를 결정하는 요인이 하드웨어에서 네트워크를 기반으로 하는 '서비스 플랫폼'으로 확대될 전망 입니다.

BMW그룹은 미래의 자동차 핵심 트랜드로 자율주행ㆍ커넥티드
ㆍ
전기차 및 공유 서비스를 일컫는 'ACES(Automated, Connected, Electrified, Shared)'를 제시하며 향후 모든 차량에 ACES 분야에 대한 다양한 기능과 서비스를 완성시켜 나갈 예정입니다. 
이와 관련하여 BMW그룹은 다임러사와 다양한 분야의 전략적 제휴를 진행하고 있습니다.2019년 양사는 자율주행차 개발을 위한 전략적 제휴를 체결했습니다. 2025년까지 자율주행차, 운전자보조시스템, 자동주차 기술을 개발하기 위해 공동으로 협력 예정이며, 이를 통해 기술 개발 비용 절약 및 보급 촉진을 기대하고 있습니다. 

또한, '차량공유사업'에 10억 유로(1조2700억 원) 규모의 공동 투자도 발표했습니다. 양사는 독일 베를린에 합작 법인을 설립하고 차량공유, 승차공유, 주차서비스, 충전, 복합운송 등 5개 분야에서 협력할 계획입니다. 양사가 별개로 운영하던 다임러의 '카투고(Car2go)'와 BMW의 '드라이브나우(Drivenow)'라는 공유차량 플랫폼도 결합,확장하여 수익성을 개선시킬 예정입니다.

전기차 시대에 대비하여 BMW 그룹은 중국 1위의 배터리셀 공급 업체인 CATL과 40억유로(5조3천억 원)의 배터리 셀 장기 공급 계약도 체결하였습니다. 향후 수요 급증이 예상되는 전기차용 배터리 셀의 안정적인 수급을 위한 조치로 현재 유일한 공급업체인 삼성SDI 외 추가 제휴를 통해 조달 안정성을 확보하려는 목적입니다. BMW 그룹은 2025년까지 전동차 라인업을 25개까지 확충함으로써 2018년 상반기 기준 4.9%에 불과한 전동차 판매 비중을 2025년 15~25%까지 확대할 계획입니다. 

⑥ 도이치파이낸셜 주식회사 (도이치모터스 주식회사 주요종속회사) 관련

< 여신전문금융업 특성 및 시장 현황 >

여신전문금융업은 시설대여업ㆍ신용카드업ㆍ할부금융업ㆍ신기술사업금융업, 총 4개 업종이 통합된 금융업종으로 수신기능이 없는 대신 직ㆍ간접적 형태로 자금을 조달하여 여신행위를 주업무로 영위하고 있습니다. 카드업종을 제외한 기타 업종에 대한 진
출입이 종래의 인가제에서 등록제로 전환되어 대주주 및 자본금 요건만 구비하면 진출입이 자유로운 업종입니다. 다른 권역에 비해 실물거래와 직접적으로 연결된 금융을 취급함에 따라 실물 경제와의 연관성이 높기 때문에 실물 부문과 금융을 연결하는 가교 역할을 하고 있습니다.

구 분

업 무 영 역

신용카드업

신용카드 이용과 관련된 대금의 결제를 포함하여 신용카드의 발행 및 관리 기타 신용카드가맹점의 모집 및 관리 업무를 하는 금융사업

할부금융업

재화 및 용역의 매매계약에 대하여 매도인 및 매수인과 각각 약정을 체결하여 소비자에게 융자한 재화 및 용역의 구매자금을 기업에게 지급하고 소비자로부터 그 원리금을 분할하여 상환받는 금융방식

시설대여업

특정물건을 새로이 취득하거나 대여받아 거래상대방에게 일정기간 사용하게 하고 그 기간에 걸쳐 일정대가를 정기적으로 분할하여 지급받으며 기간 종료 후 물건의 처분에 대해서는 당사자간의 약정으로 정하는 금융방식

신기술사업
 금융업

신기술사업자에 대한 투자, 융자, 경영 및 기술의 지도와 신기술투자조합의 설립과 자금의 관리ㆍ운용등을 영위하는 금융사업

기타
 여신성금융업

기업의 물품 및 용역의 제공에 의하여 취득한 매출채권의 양수ㆍ관리ㆍ회수 및 대출(어음할인 포함)등을 영위하는 사업

⑦ 도이치오토월드 주식회사 (도이치모터스 주식회사 주요종속회사) 관련

< 부동산개발사업 특성 및 시장 현황 >

부동산 개발 사업의 사업 시행 주체는 크게 법인ㆍ개인ㆍ조합으로 구분되며, 도이치오토월드㈜는 법인인 사업 시행 주체로 분류됩니다. 법인인 사업시행 주체로는 부동산 개발 시행사(SPC)ㆍ부동산 개발신탁회사ㆍ법인세법상 프로젝트 금융투자회사(PFV) 등이 있으며 개발형 리츠(REITs)도 새로운 개발 사업 시행 주체로 부각되고 있습니다. 이중 도이치오토월드(주)는 부동산 개발 시행사로 분류되어 있습니다.

프로젝트 금융(PF)이란 개발 사업 주체와 법적으로 독립된 개발 프로젝트에서 발생하는 미래 현금흐름을 상환 재원으로 하여 자금을 조달하는 금융 기법을 말합니다. PF는 사업의 시행 구도ㆍ사업의 진행 단계ㆍ대출의 구도ㆍ기존 대출 상황
등에 따라 다양한 형태로 이루어질 수 있고, PF 유형에 따라 구체적으로 PF 계약서의 개별 규정ㆍ담보의 종류ㆍ채무 상환의 방법ㆍ기타 부속 계약의 체결여부와 내용이 달라집니다.

대출 구도에 따른 PF 유형은 토지신탁, 부동산 펀드, 자산유동화증권(ABS), 프로젝트 금융투자회사(PFV)를 이용한 PF가 있습니다. 토지신탁은 건축자금이나 전문지식이 없는 부동산 소유자가 소유권을 부동산신탁회사에 이전하고 부동산신탁회사는 소유자 의견과 회사자금 및 전문 지식을 결합하여 신탁재산을 효과적으로 개발ㆍ관리해 이익을 창출합니다. 부동산 신탁 유형으로 신탁재산의 처분 방식에 따라 분양형ㆍ임대형 토지신탁으로 분류되며, 건설자금 조달책임 부담의 유무의 따라 차입형ㆍ관리형 토지신탁으로 분류됩니다.

< 신탁재산의 처분에 따른 분류 >

구분

내용

분양형 토지신탁

부동산 개발에 따른 결과물을 분양(매도)하여 이로 인하여 발생한 수익을 배당하는 방식 (분양 아파트, 상가, 오피스텔, 주상복합 등)

임대형 토지신탁

부동산 개발에 따른 결과물을 임대하여 이로 인하여 발생한 수익을 배당하는 방식 (임대아파트 등)

< 건설자금 조달책임 부담의 유무에 따른 분류 >

구분

내용

차입형 토지신탁

공사비 등의 사업비를 신탁회사가 직접 조달하는 방식으로, 자금 투입에 대한 리스크가 있는 반면 신탁보수 등의 수익이 큰 토지신탁

관리형 토지신탁

사업비를 위탁자 또는 시공사가 조달하는 방식으로, 자금 투입에 대한 리스크는 없으나 신탁보수 등의 수익은 상대적으로 적음

당사는 2017년 9월 KB부동산신탁㈜와 차입형토지신탁 계약을 체결하였습니다.

⑧ 주식회사 도이치아우토
(도이치모터스 주식회사 주요종속회사) 관련

1987년 수입차가 한국시장에 최초로 진출지 25년 만에 2013년 국내 수입차 점유율은 10%를 넘어섰습니다. 그러나 점유율 10%에서 20%로 가는 데 걸리는 시간은 25년의 3분의 1 수준인 8~9년으로 단축될 것으로 전망됩니다. 그만큼 수입차 시장 확대 속도는 빨라지고 있습니다. 자동차 수요는 경기 변동과 밀접한 관계를 맺고 있으나, 수입자동차 주요 고객층 소득수준이 비교적 높은 편으로 상대적으로 덜 민감하다고 할 수 있습니다. 국내 수입차시장에 대한 소비연령폭이 확대되면서 타 브랜드 및 타 딜러의 시장진입 확대로 경쟁이 심화되고 있습니다. 2019년 수입차시장은 정부 인증 강화 및 일본차 불매운동, 경기불황 등 복합적인 요인으로 작년대비 약 6% 감소세를 보였지만, 2020년은 브랜드별로 연이어 신차 출시가 예정됨에 따라 다시 증가할 것으로 예상됩니다. 특히, 글로벌 친환경 규제에 따른 전기차가 강세를 보일 가능성이 높습니다.

나. 회사의 현황

① 영업개황 및 사업부문의 구분

㈀ 영업개황(국내 BMWㆍMI
NI
현황)

BMW는 국내시장에서 최상위 브랜드로 견고한 입지 구축을 하였습
니다.

BMW 판매대수는

2012년 월 2,346 대
수준
에
서

201
9년말 월 3,683 대 수준

입니다. MINI 또한 국내시장에서 꾸준히 성장세를 보이며,

2019
년
말 월 852 대 수준
으로 판매되고 있습니다.

(단위 : 대)

년도
2012년
2013년
2014년
2015년
2016년
2017년
2018년
2019년

BMW
판매대수
28,152
33,066
40,174
47,877
48,459
59,624
50,524
44,191

MINI
판매대수

5,927
6,301
6,572
7,501
8,632
9,562
9,191
10,222

(출처 : 한국수입자동차 협회)

㈁ 공시대상 사업부문의 구분

당사는 2009년 1분기까지 그 외 기타 특수목적용 기계 제조업의 분류로 되어 있었으나, 관련 규정에 따라서 자동차 판매업으로 업종변경을 하였습니다.

사업부문
표준산업분류코드
사업의 내용
주요제품

도소매업
074501
자동차 판매업
- BMW 
- MINI 
- BPS(중고차)

- 도이치모터스 주식회사 사업부 구분 :
신차사업부문(BMW, MINI), 중고차사업부문(BPS), A/S 본부, 경영지원본부, 전략기획실

② 시장점유율 등

(단위 : 대,%)

브랜드
1월 ~ 12월 (누적)
증감율(%)

2019년
점유율(%)
2018년
점유율(%)

Audi
11,930
4.87
12,450
4.78
-0.04

BMW
44,191
18.05
50,524
19.38
-0.13

Bentley
129
0.05
215
0.08
-0.40

Cadillac
1,714
0.70
2,101
0.80
-0.18

Chevrolet
3,270
1.34
0
0.00
-

Chrysler
10,251
4.19
7,590
2.91
0.35

Citroen
962
0.39
1,053
0.40
-0.09

Fiat
0
0.00
0
0.00
-

Ford
8,737
3.57
11,586
4.44
-0.25

Honda
8,760
3.58
7,956
3.05
0.10

Infiniti
2,000
0.82
2,130
0.81
-0.06

Jaguar
2,484
1.01
3,701
1.42
-0.33

Lamborghini
173
0.07
11
0.00
14.73

Land Rover
7,713
3.15
11,772
4.52
-0.34

Lexus
12,241
5.00
13,340
5.12
-0.08

MINI
10,222
4.18
9,191
3.53
0.11

Maserati
1,260
0.51
1,660
0.63
-0.24

Mercedes-Benz
78,133
31.92
70,798
27.15
0.10

Nissan
3,049
1.25
5,053
1.94
-0.40

Peugeot
3,505
1.43
4,478
1.72
-0.22

Porsche
4,204
1.72
4,285
1.64
-0.02

Rolls-Royce
161
0.07
123
0.05
0.31

Toyota
10,611
4.33
16,774
6.43
-0.37

Volkswagen
8,510
3.48
15,390
5.91
-0.45

Volvo
10,570
4.32
8,524
3.27
0.24

Total
244,780
100.00
260,705
100.00
-0.06

(출처: 한국수입자동차협회)

③
시장의 특성

구분
신차 사업부
(BMWㆍMINI)
BPS 사업부
AS 사업부

주요 목표시장
(주요 영업지역)
국내 시장
(서울, 경기, 강원, 
대전, 제주)
국내 시장
(서울)
국내 시장
(서울, 경기, 강원, 
대전, 제주)

수요자의 구성 및 특성
소득수준 상위 5%의 고객

수요의 변동 요인
경기변동에 따른 소비심리

④ 신규사업 등 내용 및 전망

상호
내용

도이치모터스(주)
자동차 정비 및 수리업 확장 예정

도이치오토월드(주)
자동차서비스복합단지 개발 및 운영

도이치파이낸셜(주)
중고자동차 관련 금융 확대 예정

(주)도이치아우토
자동차 판매 매장 확장 예정

브리티시오토(주)
자동차 판매 매장 확장 예정

(주)지카
중고차 매물 플랫폼 확장 예정

도이치피앤에스(주)
도이치오토월드 성능검사장 운영 예정

⑤ 조직도

도이치모터스_조직도_20191231

⑥ 도이치파이낸셜 주식회사 (도이치모터스 주식회사 주요종속회사)

< 영업개황 및 사업부문의 구분 >

도이치파이낸셜 주식회사는 2013년 6월에 설립되어 자동차 리스ㆍ할부를 주력으로 성장하였습니다. 특히 민간소비 회복으로 수입차 판매가 증가함에 따라 오토금융의 실적확대가 예상됩니다. 판매채널이 주도하는 오토금융시장은 구매자 위주의 시장으로 전환될 것으로 예상됨에 따라 구매채널에 대한 캡티브(captive)화를 구축해 나간다는 것이 캐피탈사들의 대체적인
전략입니다. 수입차 중에서는 BMWㆍMINIㆍMercedes-Benz를 포함한 3개의 독일 브랜드
가
약 60%의 점유율을 기록하며
돌풍을 주도하고 있으며, 이는 수입차 전속 캐피탈사의 실적으로 나타나고 있습니다.

도이치파이낸셜 주식회사는 모회사인 도이치모터스 주식회사의 영업력을 기
반으로 자동차금융(신차ㆍ중고차ㆍ재고금융)에 주력하고 있습니다.
최근 5개년간 도이치파이낸셜 주식회사의 대출발생액
은
2014년 1,730억 원
ㆍ
2015년 925억 원
ㆍ
2016년 226억 원

ㆍ
2017년 579억 원
ㆍ

2
018년 752억
원
ㆍ
2019년 822억 원

입니다
.

<조직도> 

파이낸셜 조직도_20191231_.jpg
파이낸셜 조직도_20191231_

⑦ 도이치오토월드 주식회사 (도이치모터스 주식회사 주요종속회사)

<영업개황 및 사업부문의 구분>

도이치모터스 주식회사 주요종속회사인 도이치오토월드 주식회사는 부동산개발업을 영위하고 있습니다. 부동산개발업은 주상복합 및 상가 등 주로 비주거용을 지을 때 필요한 면허로서, 도이티오토월드 주식회사는 개발사업자로서 핵심역량인 개발대상 부지 또는 물건의 선점 능력, 차질 없는 인허가 추진, 마케팅, 리스크관리 등 추진 사업에 대한 관리 능력을 바탕으로 부동산개발을 주요 사업으로 영위하고 있습니다.

과거 신차ㆍ중고차 판매 및 자동차 정비업 노하우를 바탕으로 자동차매매단지 개발 사업에 진출하였으며, 회사가 보유한 핵심역량을 바탕으로 자동차에 관련된 통합적인 시스템 및 서비스를 구축해 차별화되는 부동산 사업을 추진하고 있습니다.

<시장점유율 등>

- 부동산개발업: 부동산개발 시장은 매우 방대하며 장기간에 걸쳐 사업을 진행하는 특성상 개인 및 법인 다수가 시장에 참여하고 있어 연간 시장점유율을 산정하기가 매우 어렵습니다.

- 부동산임대업: 부동산 임대시장은 각 상품의 개별성이 강하고, 일물일가의 원칙이 적용되지 않으며 시장지배력을 확인하기에는 시장규모가 광대하기 때문에 점유율 통계가 불가능합니다.

< 조직도>

오토월드 조직도_20191231.jpg
오토월드 조직도_20191231

⑧ 주식회사 도이치아우토
(도이치모터스 주식회사 주요종속회사) 관련

<영업개황 및 사업부문의 구분>
주식회사 도
이치아우토는 2018년 포르쉐 광주지역 딜러사업권을 가지고 있던 쓰리피모터스를 인수하였습니다. 이후 포르쉐 수원 및 포르쉐 창원 딜러사업권을 추가적으로 획득함에 따라 국내시장 점유율 확대의 기반을 마련했습니다.

2019년 전국 포르쉐 등록대수는 4,204 대로 전체 수입차시장의 약 1.72% 차지하였습니다.

그 중. 주식회사 도이치아우토의 판매량은 429 대로, 포르쉐 국내 총 등록대수의 약10%를 차지합니다. 2020년은 현재까지 확보한 신규 네트워크의 영업이 본격화 됨에 따라 시장점유율 증가속도가 더욱 가파를 것으로 보입니다.

현재 도이치아우토의 사업조직은 신차사업부문, AS사업부문, 경영지원부분으로 구분하고 있습니다.

< 조직도>

아우토 조직도_20191231.jpg
아우토 조직도_20191231

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 'III. 경영참고사항, 1. 사업의 개요, 나. 회사의 현황' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 연결 재무제표ㆍ재무제표 및 이익잉여금처분계산서는 외부감사인의 감사 미완료 및 주주총회의 승인을 받지 않은 정보이며, 외부감사인의 회계감사 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

1. 연결 재무제표

① 연결재무상
태표

제 20기 2019년 12월 31일 현재

제 19 기 2018년 12월 31일 현재

도이치모터스 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제20(당) 기
제19(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
341,847,747,928
259,984,123,694

현금및현금성자산
85,127,497,775
68,651,140,079

단기금융상품
2,591,164,452
2,632,506,821

당기손익-공정가치측정금융자산
-
131,895,000

매출채권및기타채권
184,350,489,914
58,669,113,152

재고자산
50,681,366,693
107,330,280,457

당기법인세자산
44,166,460
2,383,630

기타금융자산
12,415,198,051
6,509,694,130

기타유동자산
6,637,864,583
16,057,110,425

Ⅱ. 비유동자산
381,022,655,199
255,563,639,234

당기손익-공정가치측정금융자산
2,751,570,000
-

렌트자산
3,268,342,324
7,517,020,262

유형자산
298,466,168,782
220,255,139,892

사용권자산
44,502,304,987
-

투자부동산
1,885,234,000
1,926,640,000

무형자산
10,800,558,787
9,414,496,527

이연법인세자산
1,204,020,608
1,011,462,066

기타금융자산
10,543,810,771
12,557,216,318

기타비유동자산
7,600,644,940
2,881,664,169

Ⅲ. 금융자산
88,853,292,575
80,193,525,605

대출채권
74,876,548,977
57,184,963,713

리스자산
13,976,743,598
23,008,561,892

자 산 총 계
811,723,695,702
595,741,288,533

부 채

Ⅰ. 유동부채
424,112,011,363
227,896,991,728

매입채무및기타채무
62,974,772,588
46,669,125,723

단기차입부채
293,546,868,189
152,054,589,703

금융리스부채
9,489,399,796
3,386,867

당기법인세부채
23,872,387,883
10,187,852,574

기타금융부채
631,692,011
431,335,313

기타유동부채
33,596,890,896
18,550,701,548

Ⅱ. 비유동부채
127,363,291,912
166,950,413,778

매입채무및기타채무
2,591,221,382
1,016,058,571

장기차입부채
69,497,726,636
127,217,649,061

금융리스부채
31,417,861,146
-

퇴직급여부채
3,512,167,822
3,096,344,734

충당부채
2,479,348,427
2,592,243,328

이연법인세부채
8,333,549,110
17,243,448,321

기타금융부채
8,315,152,009
15,520,963,670

기타비유동부채
1,216,265,380
263,706,093

부 채 총 계
551,475,303,275
394,847,405,506

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분
250,848,769,688
179,568,473,765

자본금
14,018,672,500
13,131,654,000

기타불입자본
45,770,628,581
30,476,295,512

기타자본구성요소
32,298,531,702
61,763,922,661

이익잉여금
158,760,936,905
74,196,601,592

Ⅱ. 비지배지분
9,399,622,739
21,325,409,262

자 본 총 계
260,248,392,427
200,893,883,027

부채및자본총계
811,723,695,702
595,741,288,533

②
연결포
괄손익계산서

제 20 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 19 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

도이치모터스 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제20(당) 기
제19(전) 기

매출액
1,208,755,892,539
1,058,333,175,091

매출원가
1,050,805,385,400
944,908,179,654

매출총이익
157,950,507,139
113,424,995,437

판매비
38,681,430,342
38,151,630,196

관리비
37,728,353,857
24,665,219,158

영업이익
81,540,722,940
50,608,146,083

금융수익
1,171,976,087
668,577,717

금융원가
10,504,760,469
8,535,779,655

기타영업외수익
4,179,822,194
2,290,693,029

기타영업외비용
2,264,213,039
851,912,327

법인세비용차감전순이익
74,123,547,713
44,179,724,847

법인세비용
19,083,678,348
9,509,411,744

당기순이익
55,039,869,365
34,670,313,103

기타포괄손익
(989,573,890)
(12,613,533,702)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

파생상품평가
(286,056,337)
(449,266,053)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)
(703,517,553)
(12,164,267,649)

총포괄손익
54,050,295,475
22,056,779,401

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익
54,794,331,798
33,555,893,382

비지배지분에 귀속되는 당기순이익
245,537,567
1,114,419,721

총포괄손익의 귀속

총포괄손익- 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
53,810,265,246
20,931,359,120

총포괄손익- 비지배지분
240,030,229
1,125,420,281

주당이익

기본주당이익
2,028
1,328

희석주당이익
1,919
1,254

③ 연결자
본변동표

제 20 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 19 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

도이치모터스 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과목
자본금
기타불입자본
기타자본
구성요소
이익잉여금
지배기업의 
소유주 귀속
비지배지분
총 계

주식발행초과금
기타자본

2018.01.01.(당기초)
13,131,654,000
37,559,503,718
(8,280,961,071)
74,388,456,923
29,792,858,310
146,591,511,880
19,450,001,968
166,041,513,848

회계정책변경의 효과
-
-
-
-
(541,068,289)
(541,068,289)
(421,858,012)
(962,926,301)

수정후 기초자본
13,131,654,000
37,559,503,718
(8,280,961,071)
74,388,456,923
29,251,790,021
146,050,443,591
19,028,143,956
165,078,587,547

종속기업지분의 추가취득

-
-
-
-
-
-
424,735,260
424,735,260

순확정급여채무재측정요소
-
-
-
(460,266,613)
-
(460,266,613)
11,000,560
(449,266,053)

종속기업지분율 변동 등
-

(76,666,480)

(56,849,732)
-
(775,349,460)
(908,865,672)
747,109,765
(161,755,907)

전환권대가
-
-
1,331,269,077
-
-
1,331,269,077
-
1,331,269,077

기타거래
-
-
-
(12,164,267,649)
12,164,267,649
-
-
-

당기순이익

-
-
-
-
33,555,893,382
33,555,893,382
1,114,419,721
34,670,313,103

2018.12.31(당기말)

13,131,654,000

37,482,837,238
(7,006,541,726)
61,763,922,661
74,196,601,592
179,568,473,765
21,325,409,262
200,893,883,027

2019.01.01.(당기초)
13,131,654,000
37,482,837,238
(7,006,541,726)
61,763,922,661
74,196,601,592
179,568,473,765
21,325,409,262
200,893,883,027

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동
-
(76,223,720)
(2,667,808,474)
-
1,288,679,108
(1,455,353,086)
(12,165,816,752)
(13,621,169,838)

전환권행사
887,018,500
9,091,248,952
(843,134,253)
-
-
9,135,133,199
-
9,135,133,199

자기주식매각
-
-
9,790,250,564
-
-
9,790,250,564
-
9,790,250,564

재평가이익잉여금
-
-
-
(28,481,324,407)
28,481,324,407
-
-
-

순확정급여채무재측정요소
-
-
-
(698,010,215)
-
(698,010,215)
(5,507,338)
(703,517,553)

파생상품평가손실
-
-
-
(286,056,337)
-
(286,056,337)
-
(286,056,337)

분기순이익(손실)
-
-
-
-
54,794,331,798
54,794,331,798
245,537,567
55,039,869,365

2018.12.31(당기말)
14,018,672,500
46,497,862,470
(727,233,889)
32,298,531,702
158,760,936,905
250,848,769,688
9,399,622,739
260,248,392,427

④

연결현
금흐름표

제 20 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 19 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

도이치모터스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제20(당) 기
제19(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
33,537,926,134
143,796,677,802

1. 당기순이익
55,039,869,365
34,670,313,103

2. 조정
51,965,787,837
27,905,536,415

3. 영업활동으로 인한 자산및부채의 변동
(61,225,585,701)
85,121,252,927

4. 이자수취
10,552,801,502
7,940,710,575

5. 이자지급
(9,709,973,452)
(9,035,193,510)

6. 배당금수취
3,240,000
11,598,528

7. 법인세환급(납부)
(15,514,788,707)
(2,817,540,236)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(101,655,463,143)
(74,677,283,313)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
194,003,313,847
62,636,349,782

단기금융상품의 감소
175,742,542,744
60,824,894,346

단기대여금의 회수
17,253,000,000
150,000,000

유형자산의 처분
540,271,103
668,500,001

보증금의 감소
467,500,000
992,955,435

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(295,658,776,990)
(137,313,633,095)

단기금융상품의 증가
175,673,200,375
(62,685,785,581)

단기대여금의 증가
15,970,449,600
(585,000,000)

임차보증금의 증가
4,968,000,000
(1,890,090,909)

당기손익인식금융자산의취득
3,000,000,000
-

장기기금융상품의 증가
491,604,730
(272,811,484)

유형자산의 취득
73,720,808,118
(71,524,439,721)

무형자산의 취득
1,904,312,193
(114,865,400)

종속기업투자주식 취득
19,930,401,974
(240,640,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
87,020,440,145
(52,472,981,776)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
1,296,133,017,096
1,076,977,560,371

단기차입금의 차입
1,159,624,397,052
991,349,418,145

사채의 발행
36,897,550,000
24,764,280,000

금융리스부채의 차입
-
19,258,000

장기차입금의 차입
87,656,569,314
60,317,945,867

자기주식매각대금
11,054,500,730
-

유상증자
900,000,000
476,658,359

임대보증금의 증가
-
50,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(1,209,112,547,101)
(1,129,450,542,147)

종속기업투자주식의 취득
-
(113,732,296)

단기차입금의 상환
1,154,030,006,562
(1,074,053,199,509)

유동성장기차입금의 상환
12,801,932,483
(43,997,759,323)

금융리스부채의 상환
30,368,861,336
(15,871,133)

임대보증금의 감소
-
(10,000,000)

장기차입금의 상환
1,830,000,000
(11,183,313,406)

사채의 상환
10,000,000,000
-

신주발행비
81,746,720
(76,666,480)

IV. 현
금및현금성자산의
증
가(감소) (I+II+III)

16,476,357,696
16,646,412,713

V. 기초의 현금및현금성자산
68,651,140,079
52,004,727,366

VI. 기말의 현금및현금성자산
85,127,497,775
68,651,140,079

2) 별도재무제표

① 재무상
태표

제 20 기 2019년 12월 31일 현재

제 19 기 2018년 12월 31일 현재

도이치모터스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제20(당) 기
제19(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
157,504,576,975
121,849,201,540

현금및현금성자산
58,206,388,157
24,043,479,515

단기금융상품
1,591,164,452
1,582,506,821

매출채권및기타채권
44,635,335,024
44,204,048,376

재고자산
31,654,909,907
31,680,823,823

기타금융자산
20,298,549,737
18,009,694,130

기타유동자산
1,118,229,698
2,328,648,875

Ⅱ. 비유동자산
265,929,823,270
188,048,038,098

당기손익-공정가치측정금융자산
2,752,823,332
1,253,332

종속기업투자주식
64,587,954,827
39,079,042,327

유형자산
137,573,091,830
127,944,302,225

사용권자산
28,944,588,928
-

투자부동산
1,885,234,000
1,926,640,000

무형자산
4,447,877,651
4,441,945,868

기타금융자산
25,671,669,085
11,773,190,177

기타비유동자산
66,583,617
2,881,664,169

자 산 총 계
423,434,400,245
309,897,239,638

부 채

Ⅰ. 유동부채
211,275,357,592
159,706,259,210

매입채무및기타채무
10,893,955,346
14,079,991,050

단기차입부채
178,511,124,160
132,861,577,047

유동성리스부채
7,299,815,149
3,386,867

당기법인세부채
5,114,226,029
2,903,068,186

기타금융부채
3,165,000,000
3,115,000,000

기타유동부채
6,291,236,908
6,743,236,060

Ⅱ. 비유동부채
89,523,734,268
61,640,007,011

장기차입부채
58,387,209,714
55,083,336,493

리스부채
24,078,372,008
-

퇴직급여부채
3,242,896,951
2,872,904,583

충당부채
1,803,019,741
2,346,908,289

이연법인세부채
400,175,264
1,286,857,646

기타금융부채
395,795,210
50,000,000

기타비유동부채
1,216,265,380
-

부 채 총 계
300,799,091,860
221,346,266,221

자 본

Ⅰ. 자본금
14,018,672,500
13,131,654,000

Ⅱ. 기타불입자본
38,061,301,664
20,022,936,401

Ⅲ. 기타자본구성요소
4,211,686,005
5,210,988,570

Ⅳ. 이익잉여금
66,343,648,216
50,185,394,446

자 본 총 계
122,635,308,385
88,550,973,417

부채및자본총계
423,434,400,245
309,897,239,638

② 포
괄손익계산서

제 20 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 19 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

도이치모터스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제20(당) 기
제19(전) 기

매출액
896,692,397,605
903,848,073,584

매출원가
820,433,043,273
840,197,196,245

매출총이익
76,259,354,332
63,650,877,339

판매비
37,837,734,462
37,565,776,655

관리비
7,805,782,682
6,531,940,067

영업이익
30,615,837,188
19,553,160,617

금융수익
2,412,261,512
1,238,430,833

금융원가
8,859,891,012
6,770,202,926

기타영업외수익
1,042,733,036
3,272,877,383

기타영업외비용
4,495,230,763
2,331,110,622

법인세비용차감전순이익
20,715,709,961
14,963,155,285

법인세비용
4,557,456,191
3,901,613,464

당기순이익
16,158,253,770
11,061,541,821

기타포괄손익
(999,302,565)
(463,574,129)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

파생상품평가
(286,056,337)
-

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지않는 항목

순확정급여채무의 재측정요소
(713,246,228)
(463,574,129)

총포괄이익
15,158,951,205
10,597,967,692

주당이익

기본주당이익
598
438

희석주당이익
580
426

③ 자본변동표

제 20 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제
19 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

도이치모터스 주식회사
(단위 : 원)

과목
자본금
기타불입자본
기타자본
구성요소
이익잉여금
총계

주식발행
초과금
자기주식
자기주식
처분손익
기타

2018.01.01(전기초)
13,131,654,000
37,934,383,718
(4,912,017,888)
(14,333,714,280)
3,015,774
5,674,562,699
39,123,852,625
76,621,736,648

전환권대가
-
-
-
-
1,331,269,077
-
-
1,331,269,077

순확정급여채무재측정요소

-
-
-
-
-
(463,574,129)
-
(463,574,129)

당기순이익

-
-
-
-
-
-
11,061,541,821
11,061,541,821

2018.12.31(전기말)
13,131,654,000
37,934,383,718
(4,912,017,888)
(14,333,714,280)
1,334,284,851
5,210,988,570
50,185,394,446
88,550,973,417

2019.01.01(당기초)
13,131,654,000
37,934,383,718
(4,912,017,888)
(14,333,714,280)
1,334,284,851
5,210,988,570
50,185,394,446
88,550,973,417

전환권대가
-
-
-
-
(843,134,253)
-
-
(843,134,253)

전환권행사
887,018,500
9,091,248,952
-
-
-
-
-
9,978,267,452

순확정급여채무재측정요소
-
-
-
-

-

(713,246,228)
-
(713,246,228)

파생상품의평가
-

-

-

(286,056,337)

-

(286,056,337)

자기주식처분
-
-
4,912,017,888
4,878,232,676
-
-
-
9,790,250,564

당기순이익
-
-
-
-
-
-
16,158,253,770
16,158,253,770

2019.12.31(당기말)
14,018,672,500
47,025,632,670
-
(9,455,481,604)
491,150,598
4,211,686,005
66,343,648,216
122,635,308,385

④ 이익잉여금처분계산서(안)

제20(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제19(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

도이치모터스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

처리예정일 :

2020년 3월 24일

처분확정일 :

2019년 3월 27일

I. 미처분이익잉여금
-
66,343,648,216
-
50,185,394,446

1. 전기이월미처분이익잉여금
50,185,394,446
-
39,123,852,625
-

2. 당기순이익
16,158,253,770
-
11,061,541,821
-

II. 차기이월미처분이익잉여금
-
66,343,648,216
-
50,185,394,446

※ 최근 2 사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음

⑤ 현금흐름표

제 20 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 19 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

도이치모터스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제20(당) 기
제19(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

29,910,041,618

51,908,496,680

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
38,961,690,494

58,375,062,483

1) 당기순이익
16,158,253,770

11,061,541,821

2) 조정
29,918,548,592

17,603,116,447

3) 영업활동으로 인한 자산및부채의 변동
(7,115,111,868)

29,710,404,215

2. 이자수취
1,608,894,652

652,792,657

3. 이자지급
(6,445,700,764)

(6,069,625,514)

4. 법인세납부
(4,214,842,764)

(1,049,732,946)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(53,387,763,982)

(13,968,318,297)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
189,458,815,472

68,743,117,983

단기금융상품의 감소
175,644,542,744

56,067,894,346

단기대여금의 감소
13,703,000,000

11,712,720,000

유형자산의 처분
11,272,728

64,663,637

임차보증금의 감소
100,000,000

897,840,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(242,846,579,454)

(82,711,436,280)

단기금융상품의증가
(178,653,200,375)

(56,119,785,581)

단기대여금의 증가
(13,185,000,000)

(11,160,600,000)

종속기업투자주식의취득
(25,508,912,500)

(6,344,372,296)

임차보증금의 증가
(2,457,000,000)

(1,740,090,909)

유형자산의 취득
(10,718,633,345)

(769,250,251)

건설중인자산의 취득
(11,897,078,261)

(6,476,915,243)

무형자산의 취득
(342,754,973)

(97,422,000)

장기보험료
(84,000,000)

(3,000,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

57,640,631,006

(55,072,991,356)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
1,045,977,569,050

1,018,855,141,508

단기차입금의 차입
959,282,722,282

956,843,383,508

리스차입금의 차입
-

19,258,000

금융리스채권회수
1,032,796,038

-

장기차입금의 차입
42,710,000,000

37,178,220,000

사채발행
31,897,550,000

24,764,280,000

임대보증금의 증가
-

50,000,000

자기주식 매각
11,054,500,730

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(988,336,938,044)

(1,073,928,132,864)

단기차입금의 상환
(945,899,121,135)

(1,031,273,751,540)

유동성장기차입금의 상환
(20,877,038,406)

(41,488,656,839)

유동금융리스부채의 상환
(11,560,778,503)

-

리스차입금의 상환
-

(15,871,133)

장기차입금상환
-

(1,139,853,352)

임대보증금의 감소
-

(10,000,000)

사채의 상환
(10,000,000,000)

-

IV. 현금및현금성자산의 증가(I+II+III)

34,162,908,642

(17,132,812,973)

V. 기초의 현금및현금성자산

24,043,479,515

41,176,292,488

VI. 기말의 현금및현금성자산

58,206,388,157

24,043,479,515

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2 조(목적) 

25. 각호에 관련된 부대사업 일체

제 2 조(목적) 

25. 주차장운영업

26. 각호에 관련된 부대사업 일체

사업 목적 추가

※ 기타 참고사항

- 해당없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원 퇴직금 지급 규정 변경의 건

나. 의안의 요지

2009년 3월 27일 제정된 기존 '임원 퇴직금 및 특별 공로금 규정'이 현재 당사의 임원 직급 구조와 차이가 발생함에 따라 변경 필요

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 1(적용대상) 이 규정에서 "임원"이라 함은 "회사"에 상근하는 등기/비등기
상무이사
이상의 임원을 말한다. 단, 본사겸직자를 제외한 자회사 및 해외지사에 근무하는 임원은 제외한다.

제2조 1(적용대상) 이 규정에서 "임원"이라 함은 "회사"에 상근하는 등기/비등기
이사
이상의 임원을 말한다. 단, 본사겸직자를 제외한 자회사 및 해외지사에 근무하는 임원은 제외한다.

직위 수정 및 
적용 대상 변경

제3조 2(퇴직금 산정) 지급률은 다음과 같다.

직위

재임기간

지급률

사장

재임연수 1년

1.5

부사장

재임연수 1년

1.5

전무이사

재임연수 1년

1.3

상무이사

재임연수 1년

1.3

이사

재임연수 1년

1.3

감사

재임연수 1년

1.3

제3조 2(퇴직금 산정) 지급률은 다음과 같다.

직위

재임기간

지급률

회장

재임연수 1년

1.5

사장

재임연수 1년

1.3

부사장

재임연수 1년

1.3

전무이사

재임연수 1년

1.3

상무이사

재임연수 1년

1.3

이사

재임연수 1년

1.2

감사

재임연수 1년

1.0

직위 및 
지급률 변경

제3조 5(퇴직금 산정) 재임기간의 계산에 있어서
1년 미만은 월할 계산하고 월 미만의 기간은 1월로 계산
한다. 다만, 전체 재임기간이 1년 미만인 경우에도 월 할 계산한다.

제3조 5(퇴직금 산정) 재임기간이
1년 이상인 경우
에 지급한다.

산정 기간 변경

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

장준호
1964.08.26
해당없음
임직원
이사회

오종규
1973.03.05
해당없음
임직원
이사회

총 2 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

장준호
도이치모터스(주) 사장

2008년 ~ 현재
2016년 ~ 현재

(주)디에이에프에스 대표이사

도이치파이낸셜(주) 기타비상무이사

해당
없음

오종규

도이치모터스(주) 재무담당임원

2002년~ 2016년
2017년 ~ 현재

2020년 ~ 현재

딜로이트 안진회계법인 이사

(주)지카 대표이사

도이치파이낸셜(주) 기타비상무이사

해당
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

장준호

해당
없음

해당
없음

해당
없음

오종규

해당
없음

해당
없음

해당
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

회사에 대한 내부 사정에 정통하여 조직에 대한 높은 이해도를 갖추었으며, 해당 산업 관련 풍부한 경험을 통해 회사의 정확한 포지셔닝 전략이 수립 가능한 후보임.

확인서

이사의 자격확인서.jpg
이사의 자격확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 특이사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)

7 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액

2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)

7 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
1,241,231,149

최고한도액

2,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 특이사항 없음 

※ 참고사항

□ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 발열, 호흡기 증상이 있으신 경우에는 현장 참석보다는 위임장을 통한 의결권 대리 행사 방안을 활용해 주시기 바랍니다.

□ 주주총회장에는 열탐지기가 설치되어 있으며, 반드시 마스크를 착용하셔야만 입장 가능합니다. 총회 중에도 기침예절 등 공중위생수칙을 준수하여 주시기 바랍니다.