모비스 — 주주총회소집공고 (20200309)
제출인: 모비스

주주총회소집공고
2.8
주식회사 모비스

주주총회소집공고

2020년 03월 09일

회 사 명 :
주식회사 모비스

대 표 이 사 :
김 지 헌

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 253 이노밸리C동 2층 203호

(전 화) 031-8018-8484

(홈페이지)http://www.mobiis.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 심 재 용

(전 화) 031-8018-8484

주주총회 소집공고

(제4기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조, 당사 정관 제22조 내지 제25조의 규정에 따라 제4기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

Ⅰ. 일 시 : 2020년 03월 24일 화요일 오전 9시

Ⅱ. 장 소: 경기도 성남시 분당구 판교로 253, C동 B1 대회의실
 (삼평동, 판교이노밸리)

Ⅲ. 회의의 목적사항

1. 보고안건

제1호 의안: 제4기 감사보고

제2호 의안: 제4기 영업보고

제3호 의안: 제4기 내부회계관리제도 운영실태 보고

제4호 의안: 외부감사인 선임보고(2020~2022사업연도)

2. 부의안건:

제1호 의안: 제4기 연결재무제표 및 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 승인

제2호 의안: 이사 선임

제2-1호 의안 : 사내이사 김지헌 재선임

제2-2호 의안 : 사내이사 김형기 재선임

제3호 의안: 감사 선임

제4호 의안: 제5기(2020사업연도) 이사보수 한도 승인

제5호 의안: 제5기(2020사업연도) 감사보수 한도 승인

Ⅳ. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 하나은행 증권대행부, 금융위원회 및 한국거래소의 정보통신망에 게재 또는 비치하고 있사오니 참고하시기 바랍니다.

V. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 하나은행의특별(명부) 계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 하나은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

Ⅵ. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

※ 기타사항 (주주총회 참석시 준비물)

-직접행사 : 본인 신분증

-대리행사 :

개인주주 : 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감 날인, 주주인감증명서),
 대리인의 신분증

법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인의 신분증

의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유하고 계신 주주님들에 대하여 상법 제542조 의 4 제 1항, 상법 시행령 제 10조 및 당사 정관 제 24조에 의거 본 주주총회소집공고(금융감독원 전자공시 시스템 및 당사 홈페이지 참조)로써 소집통지를 갈음 하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 - 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2020년 3월 9일

주식회사 모비스

대표이사 김 지 헌 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

- 해당사항 없음.

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A
(출석률: %)
B
(출석률: %)
C
(출석률: %)
D
(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없음.

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

- 해당사항 없음.

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없음.

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없음.

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 산업의 특성

기초과학 기반 빅사이언스 특수 정밀제어 분야란 빅사이언스, 즉 핵융합발전, 대형 입자가속기, 우주 발사체, 대형 천체망원경 등 일반적으로 국가 차원에서 막대한 자금을 지원하여 수행되는 대형 과학 프로젝트들을 지칭하는 용어로 수백 또는 수천 종의 계측 및 제어장비가 설치되고, 이런 장비들의 상태를 실시간으로 감시 제어하기 위해서는 경우에 따라 수백만 개의 제어 포인트들부터 실시간으로 정보를 수집하고
제어하기 위한 방대한 규모의 제어시스템을 개발, 공급하는 산업입니다.

또한 당사는 2019년 1월에 임상 CRO업체인 에이디엠코리아㈜의 지분 43.87%를 확보해서 바이오 분야로 사업을 확장하였습니다. CRO산업은 동물을 대상으로 전임상 실험을 진행하는 비임상CRO업체와 사람을 대상으로 하는 임상CRO업체로 구분됩니다. 대규모의 설비투자를 기반으로 동물에 대한 독성시험 등을 주로 진행하고 있는 비임상 기업들은 최근 화평법 등의 영향으로 인해 시장이 확대되고 있으며, 이미 2개의 업체가 코스닥 상장에 성공한 상황입니다. 

2. 산업의 성장성
 

국내외 연구기관들의 경우 구축 중인 빅사이언스 시설물들은 최소 몇십년 이상에 걸쳐 건설 및 개선이 이루어지며, 성능에 대한 검증이 없을 경우 관련 제품의 교체나 신규진입이 어려운 만큼 현재 가속기 및 핵융합 제어부문에서의 당사의 지위는 향후 수년간 지속될 것으로 예상됩니다. 또한 향후 3~5년간 국내에서 구축되는 가속기(대전 중이온가속기, 기장 중입자가속기)를 통해 당사 제품의 성능 검증이 완료될 경우 해외에서 구축 예정인 대규모 가속기사업에 대한 참여는 물론 의료용 및 산업용 소형가속기 시장에 진입할 수 있는 기회가 생길 것으로 예상되며, 2030년 핵융합발전소 DEMO시스템 건설 후 2040년부터 전세계적으로 핵융합발전이 본격화될 경우 당사는 가속기 및 핵융합 발전 제어시스템 분야에서 글로벌 기업으로 도약할 수 있을 것으로 예상됩니다.
CRO(Contract Research Organization) 산업의 경우 최근 바이오 산업의 급성장과 함께 시장의 관심이 점점 높아지고 임상 CRO 기업들은 비임상에 비해 신약출시와 더 밀접한 관계가 있으며, 임상실험의 결과가 신약의 성패를 좌우하는 매우 중요한 산업으로 인식되고 있습니다. 과거에 제약·바이오기업의 신약 개발을 돕는 보조자 역할로만 여겨졌던 CRO산업이 임상 설계부터 데이터 관리, 컨설팅 등 CRO 업무가 고도화되면서 하나의 독립적인 산업군으로 인정받고 있습니다.

3. 경기변동의 특성

당사가 주로 영위하고 있는 산업은 미래에너지로 주목받는 핵융합 발전기와 기초과학 등의 발전에 필수적인 가속기의 제어시스템을 설계, 제작함으로써 범국가적 경쟁력을 확보하는 미래전략산업입니다. 또한 머신러닝을 통해 빅데이터 분석 솔루션을 제공하는 사업은 스마트팩토리를 비롯한 4차 산업혁명의 기반산업에 활용될 수 있어서 경기변동과의 연관효과가 존재합니다. 따라서 세계경제와 내수시장 경기, 기타 기업투자 환경 등에 따라 주 고객인 정부 산하 기관 및 기업의 투자예산은 간접적인 영향을 받을수 있습니다.

4. 경쟁요소

당사의 가속기 및 핵융합 제어시스템은 경쟁업체인 세계 각국의 연구소 및 코지랩(Cosylab, EU) 등 보다 우월한 기술역량을 보유하고 있습니다. 이는 ITER 관련 중앙제어시스템 프로젝트 2건에서 당사가 주요 연구소 및 코지랩과의 경쟁에서 모두 수주를 성공했다는 점에서 그 기술력이 증명되었다고 할 수 있습니다. 또한 LLRF의 경우국내에는 경쟁업체가 거의 없으며, 해외 연구소들이나 미쓰비시와 비슷한 성능과 경쟁력을 보이고 있는 상황입니다. 미쓰비시의 경우 성능차이가 없는데 반해 가격이 당사의 3배 이상으로 설정되어 있으며, 연구소 제품들의 경우에도 가격이 더 높은 상황이므로 경쟁업체들에 비해 가격경쟁력이 있는 상황입니다. SSA 등은 비슷한 장비를 생산하고 있는 경쟁업체들이 존재하지만, 기존업체들과는 달리 당사는 초정밀제어와 EPICS 기반 장비개발에 초점을 두고 있어 제품별로 확실한 진입장벽 및 차별화 포인트가 존재합니다.

5. 자금조달상의 특성

당사가 영위하는 목적사업은 대표적인 B2G(Business to Government) 시장으로서, 영업의 대상 역시 국내외 가속기 및 핵융합 관련 연구소 등 국가 또는 국제기구의 출연 기관으로 한정되어 있습니다. 수주형태는 원 발주처인 연구소들로부터의 직접 수주와 기계/장비 사업자를 통한 간접 수주로 구분할 수 있는데, 국외 직접 수주에 경우 대부분의 유로로 지급되고 있으나, 매출채권 비중으로 볼 때 환율 변동에 따른 위험성은 거의 없으며, 국내외 간접 수주는 원 발주처가 국가기관, 국제기구 등으로 매출채권회수함에 있어 대손위험성도 거의 없을 정도로 낮은 편입니다. 또한 매입의 경우 당사의 사업구조상 원재료 및 외주가공비의 비중이 작아 원재료 등의 공급시장의 독과점 정도, 환율 등의 외부요인의 변동이 없어 안정적입니다.

6. 관련 법령 또는 정부의 규제 등

당사가 주로 영위하고 있는 산업은 미래에너지로 주목받는 핵융합 발전기와 기초과학 등의 발전에 필수적인 가속기의 제어시스템을 설계, 제작함으로써 범국가적 경쟁력을 확보하는 미래전략산업으로 기술구현에 있어서 법인나 제도, 기타 문화적 제약요인은 없습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황 및 공시대상 사업부문의 구분

① 가속기 부문

현재 우리나라는 3기의 연구, 의료용가속기를 구축(포항 4세대 방사광가속기, 대전 중이온가속기, 기장 중입자가속기)하고 있으며, 2020년까지 가속기 관련 당사의 목표시장은 3기의 가속기 건설사업에 참여하는 것입니다. 2016년 9월 29일 준공식을 마친 포항가속기연구소의 4세대 방사광가속기는 기존에 운영중인 3세대방사광가속기보다 100억배 밝고(고해상도), 펄스폭이 1,000배 짧아 살아 있는 세포의 동적현상을 실시간으로 관측할 수 있는 시설물입니다. 방사광가속기는 단백질 구조연구를 통한 신약개발, 고해상도 종양촬영을 통한 암치료법개발, 세계 최초 흡입식 신종플루치료제 리렌자개발 등과 학계에서 다양하게 활용되고 있으며, 1999년에는 베토벤의 머리카락을 방사광가속기로 분석한 결과 정상인의 100배나 되는 60ppm의 납이 검출되는 등 과학수사등에도 활용되고 있습니다.

기초과학연구원의 중이온가속기 라온(RAON)은 대전 신동지구에 95만 2천m2 부지에 13만m2 규모로 건설 중이며, '온라인 동위원소분리방법'(ISOL)과 '비행파쇄 방법'(IF)을 동시에 사용하는 세계 유일의 가속기로, 기초연구뿐 만아니라 의료, 원자력, 신소재 등 산업분야 전반에 활용될 수 있습니다. ISOL 방식은 두꺼운 표적에 양성자빔을 가속해 동위원소를 찾아내는 것이고, IF 방식은 얇은표적에 무거운 중이온(우라늄 등) 빔을 가속 충돌시켜 희귀동위원소를 생성하는 방식으로, 결국 한국형 중이온가속기인 RAON은 양성자에서 우라늄까지 다양한 중이온의 가속 충돌을 통해 물질구조를 변화시켜 희귀동위원소를 생성하고 이를 첨단 기초과학 연구에 활용하는 연구시설입니다. 당사는 2014년부터 기초과학연구원에 EPICS 제어시스템, QWR 저온유지모듈 제어시스템, LLRF, ISOL, RFQ Control System, BPM 시제품 등을 공급하고있으며, 2018년부터 본격적인 제품공급을 추진하고 있습니다.

원자력의학원의기장 중입자가속기는 예산 등의 문제로 추진이 지연되고 있지만 이미 건물이 모두 완성된 상태라 추진주체 및 방식조정을 통해서라도 가까운 시일 내에 사업추진이 재게될 것으로 예상하고 있습니다.

② 핵융합 부문

현재 핵융합 관련 사업으로 당사의 목표시장은 ITER가 유일합니다. 하지만 ITER가 완공된 이후 운영이 성공적으로 이루어질 경우 2030년 이후에 ITER에 참여하고 있는 7개국에 건설되는 DEMO와 2040년 이후 본격적으로 시작되는 핵융합발전소가 미래 당사의 목표시장이 될 수 있습니다.

당사가 참여한 주요 제어시스템 프로젝트의 경우 컨벤셔널 제어시스템 phase 1,2, CIS 프로젝트, CPS의 경우 54억원(관련 예산 대비 7.4% 수준) 규모였습니다. 프로젝트 별로 당사가 수주한 제어시스템의 비중은 그 수준과 추이를 판단하기 쉽지 않지만, ITER 제어시스템 프로젝트에서 10%, 전체 예산 기준으로는 1.5%(전체 예산*15%*10%) 내외가 당사에서 참여 가능한 시장으로 추정 가능합니다. 즉, ITER 사업의 경우 전체 20조원의 예산 중 3,000억원 수준이 현재 당사가 참여가능한 시장으로 추정해 볼 수 있습니다.

③ 머신러닝 솔루션
머신러닝 솔루션은 당사가 EPICS 기반 제어시스템 개발과 함께 지속적으로 개발역량을 확보하고 있는 머신러닝(Machine Learning) 관련 사업으로 당사의 미래 핵심사업입니다. 알파고로 인해 시장의 관심을 받기 시작한 AI, Deep Learning 등은 머신러닝과 서로 연관된 개념으로 당사는 핵융합 및 가속기 등 거대설비의 제어시스템 개발 과정에서 대규모 시스템의 제어능력은 물론 빅데이터의 저장, 관리, 정보추출 역량을 확보하였습니다.

현재 국내외에는 다양한 벤처기업들이 인공지능 관련 솔루션이나 서비스를 제공하고 있습니다. 대부분의 기업들은 음성, 이미지 인식, 자연어 처리 등 인간의 인식을 대체하는 분야에 집중하고 있습니다. 하지만 모비스가 목표로 삼고 있는 머신러닝 결과물은 당사가 보유한 솔루션에서 알 수 있듯이 인간 전문가들의 직관과 추론 능력을 대체하는 분야가 주를 이루고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사가 영위하는 EPICS 기반 정밀제어시스템에 있어서 빅사이언스 시설물은 모두 다른 설계와 사양을 가지고 있는 관계로 직접적으로 성능을 비교하기 어려운 부분이 있습니다. 신뢰할만한 자료가 존재하지 않아 합리적인 시장점유율을 추정이 불가능합니다. 하지만 세계 최초로 구축되는 핵융합실험로(ITER) 경쟁입찰에서 코지랩 및 주요 연구기관들을 제치고 당사가 중앙제어시스템 등 총 3건의 핵심제어시스템을 수주한 것은 당사 시스템의 성능을 간접적으로 보여주는 것이라 할 수 있습니다.

LLRF 등 정밀 제어장비에 있어서 경쟁업체들의 자료를 기준으로 봤을 때 당사의 제품성능은 경쟁사들보다 동등하거나 우월한 수준으로 세계 수준의 성능기준을 만족하고 있음을 알 수 있습니다. 포항가속기연구소는 2016년 6월 29일 동아일보 기사를 통해 세계에서 3번째로 4세대 방사광가속기를 이용해서 '꿈의 빛'으로 불리는 0.5nm 파장의 X-선 자유전자 레이저를 만들었다고 발표했습니다. 이는 2016년 4월 14일부터 종합 시운전을 통해 외부전문가 검증위원회가 검증한 결과로 가속기를 구성하는 모든 장치가 성공적으로 정상 작동하는 것을 공식 확인한 것으로 볼 수 있습니다.

현재 가속기 및 핵융합 부문에서 최근 급부상하는 주요 경쟁자는 없는 상황이며, 기존에 제품을 공급하던 소수의 업체들에게는 오히려 당사가 급부상하는 주요 경쟁자로 인식될 수 있습니다. 기업들 이외의 연구기관들에게 당사는 경쟁자로 인식되기 보다는 효율적인 가격에 충분한 성능을 제공할 수 있는 파트너로 인식됨으로서 잠재적인 기회를 확보하기 위해 노력하고 있습니다. 

(3) 시장의 특성

(가) 가속기사업

가속기 사업의 경우 유행을 타는 소비재 및 교체주기가 빠른 통신장비나 IT제품과는 달리 원리와 종류에 따라 고유의 기능과 용도를 가진 장비로 시장의 부침이 적고 기술수명주기(technology life cycle)가 매우 긴 특징을 가지고 있습니다. 또한 현재로서는 가속기의 기능을 대체할 기술이나 장비가 등장할 가능성이 매우 낮고, 특정선진국에서 그 개발 및 구축이 시작되는 도입기의 단계이기 때문에 시장은 건재할 것으로 예상됩니다. 마찬가지로 당사의 제어 시스템 역시 제품개발과 품질개선 과정을 거치면서 시스템의 완성도와 복잡도가 상당히 높아져 신규 업체가 진입하기 어려운 높은 진입장벽을 형성하고 있습니다. 가속기는 원자현미경과도 비교하였을 때 관찰 할 수있는 입자의 크기를 획기적으로 줄였으며, 초미세영역을 관찰하는 거대 현미경으로 일컫어지는 등 현재까지의 기초과학 분야의 대체 불가능한 수단으로 자리 잡았습니다.

(나) 핵융합발전기사업

우리나라는 에너지의 97%를 해외에서 수입하는 에너지 절대 빈곤 국가로서 지속 가능한 발전을 위해서는 안정적인 에너지원 확보가 국가 최우선 과제 중의 하나입니다. 지구상에 현존하는 각종 에너지원을 고려해 볼 때, 영구적이고 대량 생산이 가능하며 친환경적인 에너지원은 물을 원료로 하는 핵융합에너지는 경쟁력 있는 대체에너지 입니다.

다만 동 기술의 상용화 시점이 최소 2030년경 이후로 추정되어 실현 시기가 불특정적이며, 다른 대체에너지들과의 경쟁이 있을 수 있다는 우려가 있습니다. 하지만 2012년 기준 전체 에너지 소비 중 풍력, 태양광, 지열 등의 비중은 전체 에너지 소비 중 1.2%를 차지하고 있으며, 핵융합과는 달리 풍력이나 태양광이 주력 에너지가 될 수 없는 이유는 다음과 같습니다.

① 발전단가 및 효율 : 기존 연료에 비해 발전 효율이 떨어짐

② 발전규모의 변동성 : 날씨 등에 영향을 받는 관계로 주력에너지 공급원이 아닌 보조 에너지 공급원이 적절

③ 공간의 제약 : 원전 대비 너무 큰 토지가 필요함(핵융합발전도 필요 부지규모는 원자력 발전과 비슷할 것으로 추정됨)

이에 따라 핵융합에너지는 무한한 자원량을 가진 에너지원이라는 특성상 현재 대체가능성은 희박할 것으로 판단됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) 임상서비스

당사는 머신러닝을 적용할 수 있는 산업으로 사업을 확대하기 위해 2019년 1월에 임상 CRO업체인 에이디엠코리아㈜를 자회사로 편입하였습니다.

최근 바이오 산업의 급성장과 함께 시장의 관심이 점점 높아지고 임상 CRO 기업들은 비임상에 비해 신약출시와 더 밀접한 관계가 있으며, 임상실험의 결과가 신약의 성패를 좌우하는 매우 중요한 산업으로 인식되고 있습니다. 과거에 제약·바이오기업의 신약 개발을 돕는 보조자 역할로만 여겨졌던 CRO산업이 임상 설계부터 데이터 관리, 컨설팅 등 CRO 업무가 고도화되면서 하나의 독립적인 산업군으로 인정받고 있습니다.

에이디엠코리아㈜의 경우 해외 글로벌 CRO와 같이 사업범위가 국내에만 한정되지 않고 글로벌한 CRO사업을 추진하고 있으며, 사업의 범위도 임상시험 수탁사업은 물론 License out 사업을 추진하고 있다는 점이 특징입니다. 

(5) 조직도

200305-모비스 조직도.jpg
200305-모비스 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2019년 연결기준으로 매출액 121.5억원(별도기준 20억원), 영업이익 -17.2억원(별도기준 -15억원), 당기순이익 -5.6억원(별도기준 -3억원)을 기록하였습니다.

나. 전기 및 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표ㆍ연결 대차대조표(재무상태표)ㆍ연결 포괄손익계산서ㆍ연결 자본변동표ㆍ연결 현금흐름표 

※ 제4기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정이오니 참고하시기 바라며, 제4기 재무제표는 당해 정기주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.)

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 4(당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 3(전) 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 모비스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 4(당) 기
제 3(전) 기

자 산

I. 유동자산
21,290,073,635
17,096,766,221

현금및현금성자산
4,771,341,340
7,085,497,595

유동금융자산
9,980,990,523
7,300,789,938

매출채권및기타수취채권
5,623,758,712
883,656,326

재고자산
18,697,347
12,844,403

기타유동자산
883,167,943
1,785,695,339

당기법인세자산
12,117,770
28,282,620

II. 비유동자산
21,219,090,809
10,501,953,196

비유동금융자산
33,880,234
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
750,000,000
954,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
4,331,872,350
3,328,995,150

관계기업투자주식
765,404,594
-

기타수취채권
1,298,330,046
970,295,801

투자부동산
1,746,337,382
1,771,924,694

유형자산
3,162,581,154
2,860,352,436

무형자산
8,843,582,650
361,128,110

이연법인세자산
287,102,399
255,257,005

자산총계
42,509,164,444
27,598,719,417

부 채

I. 유동부채
4,366,243,325
369,965,284

매입채무및기타채무
376,386,985
186,619,043

단기차입금
10,000,000
-

기타유동금융부채
294,614,477
-

당기법인세부채
110,899,091
-

기타지급채무
531,470,299
176,437,458

기타유동부채
3,042,872,473
6,908,783

II. 비유동부채
4,577,734,736
2,801,404,636

장기차입금
2,000,000,000
2,000,000,000

기타비유동금융부채
19,448,559
-

순확정급여부채
1,742,712,565
590,009,837

이연법인세부채
520,228,547
-

비유동기타지급채무
295,345,065
211,394,799

부채총계
8,943,978,061
3,171,369,920

자 본

I. 지배기업 소유주 지분
25,850,796,884
24,247,101,994

자본금
3,217,131,400
3,217,131,400

자본잉여금
26,072,271,252
23,933,198,228

기타자본
(1,950,201,112)
(1,945,679,808)

결손금
(1,488,404,656)
(957,547,826)

II. 비지배지분
7,714,389,499
180,247,503

자본총계
33,565,186,383
24,427,349,497

부채및자본총계
42,509,164,444
27,598,719,417

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 4(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 3(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 모비스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 4 (당) 기
제 3(전) 기

I. 매출액
12,147,693,467
2,496,631,788

II. 매출원가
6,017,856,791
1,827,190,276

III. 매출총이익
6,129,836,676
669,441,512

IV. 판매비와관리비
7,855,945,512
2,142,589,895

V. 영업이익(손실)
(1,726,108,836)
(1,473,148,383)

금융수익
1,208,881,795
1,481,766,708

금융비용
87,538,255
58,620,194

기타수익
190,802,439
68,535,653

기타비용
23,178,739
25,739,985

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)
(437,141,596)
(7,206,201)

VII. 법인세비용
122,468,918
346,536,028

VIII. 당기순이익(손실)
(559,610,514)
(353,742,229)

지배기업지분순손익
(587,634,285)
(333,989,732)

비지배지분순손익
28,023,771
(19,752,497)

IX. 기타포괄손익
56,296,151
(35,010,184)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
56,777,455
(35,010,184)

(1) 확정급여제도의 재측정요소
56,777,455
(35,010,184)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(481,304)
-

(1) 지분법자본변동
(481,304)
-

X. 총포괄손익
(503,314,363)
(388,752,413)

지배기업지분총포괄손익
(531,338,134)
(368,999,916)

비지배지분총포괄손익
28,023,771
(19,752,497)

XI. 주당손익

1. 기본주당순이익(손실)
(19)
(11)

2. 희석주당순이익(손실)
(19)
(11)

연 결 자 본 변 동 표

제 4(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 3(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 모비스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본합계

자 본 금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
지배기업자본합계

2018.01.01 (전기초)
2,823,042,700
16,334,644,798
(1,945,673,808)
(165,960,745)
17,046,052,945
-
17,046,052,945

회계정책변경의 효과
-
-
-
(422,587,165)
(422,587,165)
-
(422,587,165)

수정 후 기초자본
2,823,042,700
16,334,644,798
(1,945,673,808)
(588,547,910)
16,623,465,780
-
16,623,465,780

당기순이익
-
-
-
(333,989,732)
(333,989,732)
(19,752,497)
(353,742,229)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(35,010,184)
(35,010,184)
-
(35,010,184)

지분의 발행
394,088,700
7,598,553,430
-
-
7,992,642,130
-
7,992,642,130

연결실체의 변동
-
-
-
-
-
200,000,000
200,000,000

자기주식의 취득
-
-
(6,000)
-
(6,000)
-
(6,000)

2018.12.31 (전기말)
3,217,131,400

23,933,198,228

(1,945,679,808)
(957,547,826)

24,247,101,994

180,247,503

24,427,349,497

2019.01.01 (당기초)
3,217,131,400
23,933,198,228
(1,945,679,808)
(957,547,826)
24,247,101,994
180,247,503
24,427,349,497

당기순이익(손실)
-
-
-
(587,634,285)
(587,634,285)
28,023,771
(559,610,514)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
56,777,455
56,777,455
-
56,777,455

지분법 자본변동
-
-
(481,304)
-
(481,304)
-
(481,304)

지분의 발행
-
2,190,071,892
-
-
2,190,071,892
3,806,609,388
5,996,681,280

재분류조정
-
4,800,000
(3,840,000)
-
960,000
(960,000)
-

연결실체의 변동
-
-
-
-
-
3,599,527,319
3,599,527,319

자기주식의 취득
-
-
(200,000)
-
(200,000)
-
(200,000)

주식기준보상거래
-
(55,798,868)
-
-
(55,798,868)
100,941,518
45,142,650

2019.12.31 (당기말)
3,217,131,400
26,072,271,252
(1,950,201,112)
(1,488,404,656)
25,850,796,884
7,714,389,499
33,565,186,383

연 결 현 금 흐 름 표

제 4(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 3(전) 기 2018년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 모비스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 4 (당) 기
제 3(전) 기

I. 영업활동현금흐름
(583,547,523)
(314,906,725)

1. 영업에서 창출된 현금
(500,625,858)
(354,042,610)

(1)당기순이익(손실)
(559,610,514)
(353,742,229)

(2)당기순이익조정을 위한 가감
1,058,959,157
(536,960,571)

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(999,974,501)
536,660,190

2.이자수취
121,328,135
93,069,766

3.이자지급
(63,712,790)
(51,966,571)

4.법인세환급(납부)
(140,537,010)
(1,967,310)

II. 투자활동현금흐름
(7,789,516,773)
(4,678,840,398)

수익증권의 감소
5,021,235
-

기타단기금융상품의 감소
4,823,362,011
6,052,230,554

단기대여금의 감소
387,744,367
318,514,985

장기금융상품의 감소
-
617,990,708

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소
204,000,000
-

종속기업투자주식의 처분
70,000,000
-

장기대여금의 감소
67,191,201
-

임차보증금의 감소
-
292,500,000

유형자산의 처분
1,000,000
-

임대보증금의 증가
77,000,000
75,000,000

수익증권의 취득
(9,045,719)
-

기타단기금융상품의 취득
(7,498,524,416)
(4,849,363,367)

단기대여금의 증가
(452,000,000)
(300,000,000)

선급금의 증가
-
(1,754,732,000)

리스부채(유동)의 증가
(449,683,955)
-

기타장기금융상품의 취득
(33,880,234)
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가
-
(204,000,000)

종속기업투자주식의 취득
(7,018,918,000)
-

관계기업투자주식의 취득
(743,773,620)
-

투자부동산의 취득
-
(1,597,466,879)

유형자산의 취득
(102,416,334)
(2,813,222,199)

무형자산의 취득
(12,440,982)
(500,000,000)

리스부채(비유동)의 증가
(6,993,000)
-

임차보증금의 증가
(51,696,000)
-

기타보증금의 증가
(22,000,000)
(16,292,200)

임대보증금의 감소
(75,000,000)
-

연결실체의 변동
3,051,536,673
-

III. 재무활동현금흐름
6,051,623,930
10,192,636,130

주식의 발행
5,996,681,280
8,192,642,130

단기차입금의 증가
10,000,000
-

장기차입금의 증가
-
2,000,000,000

자기주식의 처분
45,142,650
-

자기주식의 취득
(200,000)
(6,000)

IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
7,284,111
(4,767,048)

V.현금및현금성자산의순증가(감소) (I+II+III+IV)
(2,314,156,255)
5,194,121,959

VII.기초현금및현금성자산
7,085,497,595
1,891,375,636

VIII.기말현금및현금성자산
4,771,341,340
7,085,497,595

(2) 재무제표

재 무 상 태 표

제 4(당)기 2019년 12월 31일 현재

제 3(전)기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 모비스
(단위 : 원)

과 목
제4(당)기
제3(전)기

자 산

유동자산
6,711,336,591
16,201,692,430

현금및현금성자산
1,161,980,824
6,190,459,094

유동금융자산
3,965,645,419
7,300,789,938

매출채권및기타수취채권
1,533,489,874
883,656,326

재고자산
13,831,397
12,844,403

기타유동자산
24,362,817
1,785,695,339

당기법인세자산
12,026,260
28,247,330

비유동자산
20,520,373,528
11,287,212,778

비유동금융자산
33,880,234
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
750,000,000
954,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
4,331,872,350
3,328,995,150

종속기업투자주식
9,573,650,000
800,000,000

기타수취채권
927,309,592
970,295,801

투자부동산
1,746,337,382
1,771,924,694

유형자산
2,730,199,387
2,845,612,018

무형자산
203,086,360
361,128,110

이연법인세자산
224,038,223
255,257,005

자 산 총 계
27,231,710,119
27,488,905,208

부 채

유동부채
192,530,196
362,709,367

매입채무및기타채무
45,892,758
184,346,782

기타지급채무
115,296,440
171,453,802

기타유동부채
31,340,998
6,908,783

비유동부채
3,007,535,912
2,795,283,860

장기차입금
2,000,000,000
2,000,000,000

기타비유동금융부채
19,448,559
-

순확정급여부채
733,915,693
583,889,061

비유동기타지급채무
254,171,660
211,394,799

부 채 총 계
3,200,066,108
3,157,993,227

자 본

자본금
3,217,131,400
3,217,131,400

자본잉여금
23,937,998,228
23,937,998,228

기타자본
(1,945,879,808)
(1,945,679,808)

결손금
(1,177,605,809)
(878,537,839)

자 본 총 계
24,031,644,011
24,330,911,981

자 본 과 부 채 총 계
27,231,710,119
27,488,905,208

포 괄 손 익 계 산 서

제 4(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 3(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 모비스
(단위 : 원)

과 목
제4(당)기
제3(전)기

Ⅰ. 매출액
2,030,264,455
2,496,631,788

Ⅱ. 매출원가
1,348,957,513
1,827,190,276

Ⅲ. 매출총이익
681,306,942
669,441,512

판매비와관리비
2,184,201,582
2,047,036,143

Ⅳ. 영업이익(손실)
(1,502,894,640)
(1,377,594,631)

기타손익 및 금융손익
1,226,794,356
1,469,150,914

금융수익
1,111,282,988
1,481,537,443

금융원가
63,845,554
58,620,194

기타수익
180,681,831
71,973,641

기타비용
1,324,909
25,739,976

Ⅴ. 법인세차감전순이익(손실)
(276,100,284)
91,556,283

Ⅵ. 법인세비용
31,218,782
346,536,028

Ⅶ. 당기순이익(손실)
(307,319,066)
(254,979,745)

Ⅷ. 기타포괄손익
8,251,096
(35,010,184)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(1) 확정급여제도의 재측정요소
8,251,096
(35,010,184)

Ⅸ. 총포괄이익(손실)
(299,067,970)
(289,989,929)

Ⅹ. 기본주당이익(손실)
(10)
(9)

자 본 변 동 표

제 4(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 3(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 모비스
(단위 : 원)

과 목
자본

자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
자본 합계

2018.01.01 (기초자본)
2,823,042,700
16,334,644,798
(1,945,673,808)
(165,960,745)
17,046,052,945

회계정책변경의 효과
-
-
-
(422,587,165)
(422,587,165)

수정후 기초자본
2,823,042,700
16,334,644,798
(1,945,673,808)
(588,547,910)
16,623,465,780

당기순이익(손실)
-
-
-
(254,979,745)
(254,979,745)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(35,010,184)
(35,010,184)

유상증자
394,088,700
7,603,353,430
-
-
7,997,442,130

자기주식 취득
-
-
(6,000)
-
(6,000)

2018.12.31 (기말자본)
3,217,131,400
23,937,998,228
(1,945,679,808)
(878,537,839)
24,330,911,981

2019.01.01 (기초자본)
3,217,131,400
23,937,998,228
(1,945,679,808)
(878,537,839)
24,330,911,981

당기순이익(손실)
-
-
-
(307,319,066)
(307,319,066)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
8,251,096
8,251,096

유상증자
-
-
-
-
-

자기주식 취득
-
-
(200,000)
-
(200,000)

2019.12.31 (기말자본)
3,217,131,400
23,937,998,228
(1,945,879,808)
(1,177,605,809)
24,031,644,011

현 금 흐 름 표

제 4(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 3(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 모비스
(단위 : 원)

과 목
제4(당)기
제3(전)기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

(1,193,627,237)

(230,199,462)

1.영업에서 창출된 현금
(1,223,028,748)

(269,141,372)

(1) 당기순이익(손실)
(307,319,066)

(254,979,745)

(2) 당기순이익조정을 위한 가감
(469,220,431)

(543,565,900)

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(446,489,251)

529,404,273

2.이자수취
76,893,231

92,840,501

3.이자지급
(63,712,790)

(51,966,571)

4.법인세 환급(납부)
16,221,070

(1,932,020)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(3,841,935,144)

(5,463,386,162)

수익증권의 처분
5,021,235

-

기타단기금융상품의 처분
4,823,362,011

6,052,230,554

단기대여금의 감소
113,700,000

318,514,985

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
204,000,000

-

장기금융상품의 처분
-

617,990,708

장기대여금의 감소
67,191,201

-

유형자산의 처분
1,000,000

-

임차보증금의 감소
-

292,500,000

임대보증금의 증가
77,000,000

75,000,000

수익증권의 취득
(9,045,719)

-

기타단기금융상품의 취득
(1,483,179,312)

(4,849,363,367)

단기대여금의 증가
(452,000,000)

(300,000,000)

장기금융상품의 취득
(33,880,234)

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
-

(204,000,000)

종속회사투자주식의 취득
(7,018,918,000)

(2,554,732,000)

투자부동산의 취득
-

(1,597,466,879)

유형자산의 취득
(19,172,344)

(2,797,767,963)

리스부채(비유동)의 증가
(6,993,000)

-

무형자산의 취득
(9,240,982)

(500,000,000)

임차보증금의 증가
(3,780,000)

-

기타보증금의 증가
(22,000,000)

(16,292,200)

임대보증금의 감소
(75,000,000)

-

Ⅲ. 재무활동현금흐름

(200,000)

9,997,436,130

유상증자
-

7,997,442,130

장기차입금의 증가
-

2,000,000,000

자기주식의 취득
(200,000)

(6,000)

Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

7,284,111

(4,767,048)

Ⅴ. 현금및현금성자산의순증가(감소)

(5,028,478,270)

4,299,083,458

Ⅵ. 기초현금및현금성자산

6,190,459,094

1,891,375,636

Ⅶ. 기말현금및현금성자산

1,161,980,824

6,190,459,094

결손금처리계산서(안)

제 4(당)기
2019년 01월 01일 부터
제 3(전)기
2018년 01월 01일 부터

2019년 12월 31일 까지
2018년 12월 31일 까지

처리예정일
2020년 03월 24일
처리확정일
2019년 03월 21일

(단위: 원)

구 분
당기
전기

I. 미처리결손금
(1,177,605,809)
(878,537,839)

1. 전기이월미처리결손금
(878,537,839)
(165,960,745)

2. 회계변경의 효과
-
(422,587,165)

3. 순확정급여제도의 재측정요소
8,251,096
(35,010,184)

4. 당기순손실
(307,319,066)
(254,979,745)

II. 결손금처리액(이익잉여금처분액)
-
-

III. 차기이월결손금
(1,177,605,809)
(878,537,839)

※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김지헌
1966년 9월 26일
사내이사
본인
이사회

김형기
1967년 3월 19일
사내이사
특수관계인
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김지헌
(주)모비스 대표이사
KAIST전기공학 학사
前) 덕산메카시스(주) 대표이사
現) (주)모비스 대표이사
없음

김형기
(주)모비스 사내이사
KAIST전기공학 학사
前) 삼성전자(주) 연구원
現) (주)모비스 사내이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김지헌
해당사항 없음

김형기
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<김지헌 사내이사>
(주)모비스의 대표이사를 수행하며 경영전반에 대한 이해가 높으므로 당사의 발전에 크게 이바지할 것으로 판단됩니다.

<김형기 사내이사>
(주)모비스의 창립부터 현재까지 사내이사직을 수행하며 쌓은 경험과 지식을 바탕으로 당사의 발전에 큰 역할을 수행할 것으로 판단됩니다.

확인서

대표님 확인서_1.jpg
대표님 확인서_1

이사확인서(김형기)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

 - 해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김우태
1974년 07월 05일
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김우태
세무사
서강대 경제학 학사
세무사
現) 가온세무회계 대표세무사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김우태
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 세무사로서 전문지식과 경험을 바탕으로 성실한 감사직을 수행하여 추천합니다.

확인서

감사확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

 - 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 명( - )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 명( - )

실제 지급된 보수총액
406,025,004 원

최고한도액
1,000,000,000 원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000 원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
100,000,000 원

※ 기타 참고사항

 - 해당사항 없음.

※ 참고사항

■ 주총 집중일 주총 개최 여부(해당없음)
당사는 주주님들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여 2020년 3월 24일(화) 오전 09시 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서 주주총회집중일 개최사유 신고 의무가 없습니다.

■ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.