율촌화학 — 주주총회소집공고 (20200309)
제출인: 율촌화학

주주총회소집공고
2.8
율촌화학(주)

주주총회소집공고

2020 년 3 월 9 일

회 사 명 :
율촌화학 주식회사

대 표 이 사 :
송녹정

본 점 소 재 지 :
서울특별시 동작구 여의대방로 112 (신대방동)

(전 화) 02-822-0022

(홈페이지) http://www.youlchon.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 김주용

(전 화) 02-820-8374

목 차

주주총회 소집공고
-----------------------
1

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항
-----------------------
3

1. 사외이사 등의 활동내역
-----------------------
3

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 
찬반여부
-----------------------
3

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 
활동내역
-----------------------
3

2. 사외이사 등의 보수현황
-----------------------
4

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항
-----------------------
5

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래
-----------------------
5

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 
포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
-----------------------
5

III. 경영참고사항
-----------------------
6

1. 사업의 개요
-----------------------
6

가. 업계의 현황
-----------------------
6

나. 회사의 현황
-----------------------
8

2. 주주총회 목적사항별 기재사항
-----------------------
12

□ 재무제표의 승인
-----------------------
12

□ 정관의 변경
-----------------------
23

□ 이사의 선임
-----------------------
24

□ 이사의 보수한도 승인
-----------------------
28

□ 감사의 보수한도 승인
-----------------------
28

※ 참고사항
-----------------------
29

주주총회 소집공고

(제 47기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제 18조에 의거 제 47기 정기 주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

* * * 아 래 * * *

1. 일 시 : 2020년 3월 25일 (수요일), 오전 10시

2. 장 소 : 서울시 동작구 여의대방로 112 (신대방동), 농심관 강당 (지하 1층)
 (지하철 7호선 보라매역 2번 출구에서 약 300m)

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 외부감사인선임보고, 내부회계관리제도 
 운영실태보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제 47기 (2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표
 승인의 건
 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 제 3호 의안 : 이사 선임의 건
 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치
상법 제 542조의 4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 
KB국민은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사방법에 관한 사항
주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

 본인이 직접 의결권 행사 시 : 주주총회 참석장, 신분증 지참
 대리인을 통한 의결권 행사 시 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의
 인적사항 기재, 기명날인), 대리인 신분증 지참

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일 부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며,

한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

2020년 3월 9일

율촌화학 주식회사

대표이사 송 녹 정 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의 안 내 용
사내이사
사외이사
의결현황

신동윤
(출석률: 100%)
송녹정
(출석률: 100%)
임희택
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2019.01.28
1. 제 46기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
 - 재무제표, 영업보고서
찬성
찬성
찬성
가결

2
2019.02.01
1. 제 46기 연결재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성
가결

3
2019.02.12
1. 제 46기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성
가결

4
2019.03.20
1. 사채 발행의 건
 - 제 12-1, 12-2회 무기명식 이권부 무보증사채
 - 발행 예정일 : 2019년 4월 16일
 - 발행 금액 : 제 12-1회 300억 원
 제 12-2회 400억 원
 - 사채의 기한 : 제 12-1회 3년
 제 12-2회 5년
 - 단, 수요예측 결과에 따라 권면총액 일천억원
 이하의 범위 내에서 발행사와 인수단의 합의로
 발행금액을 변경할 수 있음,
찬성
찬성
찬성
가결

5
2019.03.20
1. 대표이사 선임의 건
 - 대표이사 : 신동윤
찬성
찬성
찬성
가결

6
2019.06.25
1. 제 3자를 위한 연대보증의 건
2. 약정 체결의 건
 - 수출입은행 한도대출 약정 체결의 건
 - 하나은행 한도대출 약정 체결의 건
 - 하나은행 종합대출 약정 체결의 건
 - 하나은행 일람불 약정 체결의 건
찬성
찬성
찬성
가결

7
2019.09.02
1. 2019년도 임원(등기, 미등기) 보수 책정의 건
찬성
찬성
찬성
가결

8
2019.10.18
1. 특별경영성과급 지급의 건
찬성
찬성
찬성
가결

9
2019.11.25
1. 신규임원 선임의 건
찬성
찬성
찬성
가결

10
2019.12.23
1. 계열회사와의 거래 승인의 건
2. 2019년도 임원 경영성과급 지급의 건
찬성
찬성
찬성
가결

※ 2019년 3월 20일 개최된 이사회 결의사항 중 사채 발행금액에 대하여 제 12-1회
 사채는 수요예측 결과에 따라 발행사와 인수단의 협의로 발행금액 400억에 진행
 하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 당사는 이사회 내 의원회를 운영하고 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000,000
42,000
42,000
-

※ 상기 주총승인금액은 이사 보수한도액이며 지급액은 사외이사 1명에 대하여 작성
 되었습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)농심
(계열회사)
매출거래
2019.01.01~2019.12.31
164,376,312
32.5

매입거래
2019.01.01~2019.12.31
434,259
0.1

소 계
2019.01.01~2019.12.31
164,810,571
32.6

※ 위 비율은 매출액에 대한 비율이며, 매출거래는 장기공급계약을 통해 거래합니다.
 실거래는 수시로 발생하며 위 거래금액은 2019년도 1년 간의 실거래금액입니다.

※ 최근 사업년도 말 현재 매출총액기준 총 거래액 5% 이상을 기재하였습니다.
- 2019년도 연결재무제표 기준 매출액 :
506,617,380,665
원

※ 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로,
 외부감사인의 감사결과에 따라 변동될 수 있습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성 
- 포장사업부문
포장사업부문은 대표적인 소비재 사업으로써 주요 제품은 Polypropylene을 주 원료로 사용하여 용융 압출 및 냉각 과정을 거쳐 생산되는 OPP, CPP, Shrink Film과 이를 원재료로 생산되는 식품포장용 포장, 세제류 및 화장품의 리필팩, 의약품 및 산업용 포장지, 치약 등의 포장용 튜브와 같은 생활 전반에 널리 쓰이는 필름기반 포장재가 있습니다. 또한 원지에 콜게이트 가공을 거쳐 인쇄, 타발 공정을 통해 생산되는 판지 역시 포장사업의 사업영역입니다.

- 전자소재사업부문
광학 PET Film, 종이 등의 기초 소재에 Silicone, 점착제, 접착제 등을 박막으로 코팅하여 IT, 자동차, 건축산업 등에 사용되는 광학 Film류, 보호 Film류, 이형 Film류 생산과 모바일제품의 리튬폴리머 배터리를 포장하는 LiBP(Lithium-ion Battery Pack)등을 생산 및 판매 합니다.

2) 산업의 성장성

최근의 인구구조와 소비패턴의 변화에 따라 대표적 소비재인 필름산업은 큰 변화를 겪고 있습니다. 과거 단순한 형태의 필름제품이 주를 이뤘다면 이제는 고품질, 고기능성의 포장재와 전자소재를 요구하는 형태로 시장이 변화하고 있습니다. 이에 따라 높은 기술력과 빠른 기술 적용력을 가진 공급자가 시장을 주도하는 형태입니다. 당사는 이러한 시장 트랜드를 깊이 이해하고 지속적인 성장은 물론 시장을 리드하는 높은수준의 기술력을 유지하기 위해 철저한 제품 품질유지, 선도적 제품 및 기술의 개발, 시장을 주도하는 신기술 확보, 생산체계 효율성 극대화등에 최선을 다하고 있습니다.아울러 성장의 한계성이 있는 국내시장에 안주하지 않고 중국, 동남아, 일본 등 세계시장을 위한 해외진출을 적극적으로 추진하고 있습니다. 전략거점을 통한 세계시장 선도를 위해 세계수준의 제품을 개발하고 품질수준을 높여 매출성장을 이끌어나가겠습니다.

3) 경기변동의 특성 
포장산업은 식품산업의 경기변동에 크게 영향을 받으며 식품산업은 국내 소비경제의상황과 경기전반에 따라 영향을 받습니다. 즉, 당사가 영위하는 포장산업은 국민생활과 밀접한 관계를 지니고 있습니다.

 4) 경쟁요소
최근 포장산업 전반에 걸친 국제 경쟁력은 범용 제품의 가격경쟁력과 고부가 기능성 포장재의 설비 및 기술적 차별화와 포장재 관련 소재의 차별화가 중요시 되고 있습니다. 따라서 포장재의 제품 보호와 유통성의 기본적 기능은 국가 간, 관련 제조업체 간품질평준화로 인하여 핵심 경쟁요소가 아니게 되었으며 포장재의 편의성, 기능적 차별성 및 친환경포장소재 및 선도유지 포장소재 개발 등과 그 제조 기술이 시장의 경쟁력을 결정한다고 할 수 있습니다.

더구나 중국 및 동남아 지역의 포장재 제조기업의 설비 개체와 품질 수준 업그레이드로 인하여 국제 경쟁이 더욱 치열해 지고 있습니다. 이에 당사는 오랜 포장재 제조 경험과 축적된 기술을 당사의 BOPP등 포장소재의 제조 기술과 접목하여 고품질의 기능성 포장소재의 개발과 이를 바탕으로 한 차별화된 포장재 경쟁력을 확보하기 위한 노력을 경주하고 있으며 고객 만족을 위한 서비스 경쟁력을 높이기 위한 납기와 품질관리 수준을 제고하고, 가격경쟁력 확보를 위한 지속적이고 과감한 원가혁신 노력을 전개하고 있습니다. 

당사의 미래 사업으로 집중 육성하고 있는 전자산업소재사업은 첨단 디스플레이 분야 및 전자 소재분야의 주요 소재로써 매우 높은 수준의 품질관리와 제조 생산 라인 운영능력을 필요로하고 있습니다. 우리나라의 디스플레이 산업 수준은 TV는 물론 스마트폰 시장의 급 성장과 함께 명실공히 세계 최대의 생산능력과 최고수준의 품질로써 국내 경제성장을 리드하고 있습니다. 이와 관련한 소재 역시 정밀가공과 섬세한
관리 기술을 요함은 물론 고도의 청결제조설비의 보유 및 운영능력을 필요로 합니다.이런 시장상황에 발맞춘 관련산업의 비약적인 발전과 신제품 개발에 대응하는 신속한 신제품 개발 역량이 전자소재분야의 핵심 경쟁요소라 할 수 있습니다. 

 5) 자금조달상의 특성

발행일
회 차
종 류
금액(억 원)
만 기

2012.07.30
제 10회
무보증회사채
400
3년

2014.11.03
제 11회
무보증회사채
700
3년

2019.04.16
제 12-1회
무보증회사채
400
3년

제 12-2회
무보증회사채
400
5년

 6) 관련법령 또는 정부의 규제 등
- 특이사항 없음

나. 회사의 현황

(1) 영업

개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2019년, 미중 무역갈등은 세계 교역을 급격하게 축소시키며 세계 경제에 가장 큰 불안요인으로 작용했습니다. 세계 교역은 마이너스 증가세를 기록한 가운데, 전자부품,원자재, 화학제품등의 가격은 크게 낮아졌고 교역 물량도 부진한 모습을 보이고 있습니다. 세계 경제 의존도가 높은 국내 산업은 이러한 글로벌 환경의 영향으로 지속적인 부진을 겪고 있으며 투자 위축, 인구구조 변화로 인한 생산가능 인구 감소 등 다양한 불안요인이 성장의 발목을 잡고 있는 상황입니다. 더군다나 한일 무역분쟁으로 인한 시장의 급격한 냉각, 중동의 지정학적 불안으로 인해 유가시장 변동폭이 커진 점은 시장 불안을 더욱 가속화 합니다. 

이러한 2019년 시장에서 당사는 매출액은 연결 기준으로 전년대비 3.4% 증가한 5,066억, 영업이익은 연결기준으로 전년대비 45.4% 증가한 258억을 예상하고 있습니다. PP Resin 등 유가의 흐름에 따라 가격이 결정되는 주요 원재료 단가가 감소한 효과, 매출 품목 구성에서 고단가 제품 점유율이 높아지며 고부가가치 제품군이 확대한점에 기인합니다.

미중 무역갈등에 이렇다할 회복요인이 담보되지 않은 점, 코로나바이러스감염증-19가 전세계적으로 맹위를 떨치고 있는 현 상황에서 2020년도의 경기전망도 긍정적으로 판단하기 어렵습니다. 4차 산업혁명으로 대변되는 산업구조의 변화는 기존 산업의 성장세를 제한하는 가운데, 이런 요인들이 수출부진을 야기하고 점차 자본재에서 내구재, 소비관련 품목으로 악재가 확산할 가능성이 크다고 전망하고 있습니다. 이런상황은 기업의 투자심리를 위축시켜 투자의 감소추세를 유발 할 것으로 전망합니다. 하지만 어려운 시장상황 속에서도 당사는 전자소재 전문기업으로서 기술개발을 고도화하고 생산 기술을 더욱 강화하여 시장 상황에 흔들리지 않는 강한 기초체력을 갖추도록 노력해나갈 것 입니다. 

당사의 2020년 경영지침은 "責任經營" 입니다. 불확실한 혼돈의 시기에 각자의 자리에서 사명감을 갖고 자신의 할 도리를 다 하자는 의미입니다. 자신의 책임하에 최선을 다 하고 고객에게는 바른 가치와 신뢰를 전달할 수 있는 시장 운용을 해 나가겠습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구 분
영업의 성격

포장사업부문
연포장재 ,튜브(치약), OPP필름, CPP필름, PP수축필름, 골판지 BOX 등

전자소재사업부문
점착필름, 이형지, 보호용필름 등

(2) 시장점유율

당사의 포장, Film, 판지등 포장재 및 포장관련 소재사업의 국내 시장점유율은 ㈜농심을 비롯한 국내 대표 우량기업과의 긴밀한 협력관계를 유지하며 시장점유율 1위 수준을 유지하고 있으며, 이형지, 점착소재등 전자소재사업 역시 축적된 기술력을 바탕으로 비약적인 성장을 거듭하여, 국내 관련 업계의 상위권의 시장점유율을 보이고 있습니다. 하지만 당사가 영위하고 있는 산업 전반에 대해 그 소재의 종류와 분야가 다양하여 정확한 국내 시장 점유율은 추정하기 힘듭니다.

(3) 시장의 특성

- 포장사업부문
식품 및 생활용품 등 소비재 관련 시장에 집중되던 포장시장은 점차 건축과 의료, 전기 전자 관련 산업재 시장으로 그 영역을 확대시켜나가고 있습니다. 따라서 포장 시장은 내수 경기의 변동과 밀접하게 연동되고 있으며 제품에 따라 계절적 수요변동이 큰 양상을 보이고 있습니다. 포장의 원재료가 되는 필름과 원지 시장은 주요 원재료인 P.P Resin 또는 원지가 국제 유가변동과 국제수급 변화에 많은 영향을 받는 바, 시장 변화에 민감한 품목이라고 할 수 있습니다.
 
포장 시장은 많은 변화를 거치고 있습니다. 우선 친 환경에 대한 사회적인 요구가 높아짐에 따라 포장의 패러다임이 근본적으로 바뀌고 있으며 이로인해 친환경 및 포장 간소화가 이루어지고 있습니다. 개인용 소분포장이 많아짐에 따라 포장과 판지의 생산 단위도 소포장의 비중이 늘어나는 추세입니다. 따라서 포장시장은 경량화와 슬림화를 모토로 변화하는 중이며 저희 포장사업부문의 제품들도 이러한 변화에 대응하기 위해 제조설비 고도화와 고부가 신제품 개발에 박차를 가하고 있습니다.

저희 율촌화학은 범용성 포장의 기술적 고도화와 품질향상, 생산 효율화를 무기로 하여 이러한 변화에 능동적으로 대응하고 있으며 현재의 국내시장에서의 우위를 유지함은 물론, 국제시장 점유율 증대에 더욱 매진할 것입니다.

- 전자소재사업부문
세계적인 디스플레이 및 터치패널 관련 산업의 발전과 비약적인 수요 확대와 함께 관련 소재의 수요 확대 등 관련산업 전체가 동반 성장하는 시장 특성을 보이고 있습니다. 다만, 첨단 소재로써 고 정밀, 무 결점의 양산품질 요구와 시장 요구에 맞춘 신속한 신제품 개발이 반드시 요구되는 기술적 특성으로 말미암아 시장 내 기술적 진입장벽이 높고, 제품 라이프 사이클이 비교적 짧은 특성이 있습니다. 따라서 당사에서는 시장의 요구와 기술적 특성을 제고하기 위하여 R&D 분야에 대한 투자와 개발역량 제고에 최고의 노력을 다하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없습니다.

(5) 조직도

2019년 율촌화학 조직도.jpg.jpg
2019년 율촌화학 조직도.jpg

(6) 연결대상 종속회사 사업의 개요

YOULCHON VINA COMPANY LIMITED
- 산업의 특성
YOULCHON VINA COMPANY LIMITED는 당사의 종속법인으로서 베트남에 위치하고 있습니다. BOPP 필름 제조 및 판매를 영위하고 있으며 성장하는 동남아 시장에 대응하기 위해 사업경쟁력 강화에 매진하고 있습니다. 향후 중국 및 동남아 시장의 필름 공급에 대한 전략적 인프라 구축을 진행하고 이를 통한 사업 경쟁력 강화에 박차를 가하겠습니다. 
 
- 산업의 성장성
베트남 포장재 시장 성장률은 매년 3~5% 대의 성장을 유지하고 있고, 그에 따라 BOPP및 CPP 수요 또한 동반 성장하고 있습니다. 필름 시장 수요는 매년 BOPP 11만톤, CPP 3만톤 정도이며 YOULCHON VINA COMPANY LIMITED는 월 1,100톤 규모의 생산능력을 갖추고 시장에 대응하고 있습니다. 특히 GDP 기준 연 6~7%대의안정적인 경제성장과 총 인구의 60%를 차지하는 2~30대 청년층으로 인해 잠재성이풍부한 시장으로 평가받고 있습니다. 

베트남의 성장지표는 다음과 같습니다.

(단위 : %, USD)

구 분
2018년
2017년
2016년
2015년
2014년

GDP 성장률
6.3
6.7
6.21
6.68
5.98

1인당 GDP
2,460
2,301
2,215
2,109
2,051

소비자물가상승률
4.8
4.9
2.7
0.6
4.1

산업생산증가율
6.5
7.5
7.3
9.8
7.6

※ 출처 : 베트남 통계청, WB(월드뱅크), IMF(국제통화기금)

- 경기변동의 특성 및 계절성
BOPP 시장은 베트남 현지 시장의 연휴 및 비수기(2월, 6~8월)에 의해 사업 실적에 영향을 받을 수 있습니다. 

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안 
제 47기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 영업개황을 참고해주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표
 이익잉여금처분계산서(안)

※ 하기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로,
 외부감사인의 감사결과에 따라 변동될 수 있습니다. 외부 감사인의 감사의견을
 포함한 최종 재무제표는 2020년 3월 공시 예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서
 를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 47 기 2019년 12월 31일 현재

제 46 기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : 율촌화학주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 47(당) 기
제 46(전) 기

자산

유동자산
208,445,036,972
207,064,558,016

현금및현금성자산
16,975,138,590
12,361,192,224

단기금융상품
3,051,110,400
4,000,450,670

매출채권
125,194,107,347
130,307,310,762

기타채권
1,793,461,761
540,660,640

기타유동금융자산
3,770,000
18,470,000

재고자산
58,269,287,240
55,411,126,831

기타유동자산
3,158,161,634
4,425,346,889

비유동자산
398,046,396,958
407,146,792,080

장기금융상품
6,000,000
60,119,249

기타채권
5,967,352,553
12,780,096,400

기타비유동금융자산
577,837,626
555,622,240

기타비유동자산
24,007,278
28,868,730

유형자산
371,296,772,276
385,059,809,296

무형자산
20,174,427,225
8,662,276,165

자산총계
606,491,433,930
614,211,350,096

부채

유동부채
129,920,075,884
195,907,289,213

매입채무
50,407,040,525
55,513,974,612

기타채무
18,252,921,999
26,294,645,400

단기차입금
24,409,260,000
101,103,036,960

유동성장기차입금
26,249,880,000
5,249,880,000

당기법인세부채
2,889,023,965
1,559,241,214

기타유동부채
7,551,235,004
6,186,511,027

유동리스부채
160,714,391
-

비유동부채
134,587,763,453
82,090,965,774

장기차입금
32,312,310,000
58,562,190,000

확정급여부채
5,248,829,365
6,536,609,034

기타장기종업원급여부채
5,623,689,493
5,693,355,883

이연법인세부채
11,253,915,190
11,284,350,857

비유동리스부채
311,435,734
-

기타비유동부채
10,000,000
14,460,000

비유동사채
79,827,583,671
-

부채총계
264,507,839,337
277,998,254,987

자본

지배기업소유주지분
341,983,594,593
336,012,440,569

자본금
14,776,380,000
14,776,380,000

자본잉여금
9,406,345,930
9,405,843,440

기타포괄손익누계액
79,448,008
15,153,863

이익잉여금
317,721,420,655
311,815,063,266

비지배지분
-
200,654,540

자본총계
341,983,594,593
336,213,095,109

자본과부채총계
606,491,433,930
614,211,350,096

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 47기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 46기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 율촌화학주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 47(당) 기
제 46(전) 기

Ⅰ.매출액

506,617,380,665
489,770,531,952

Ⅱ.매출원가

439,925,175,259
433,385,731,007

Ⅲ.매출총이익
66,692,205,406
56,384,800,945

판매비와 관리비
40,849,078,624
38,609,448,276

Ⅳ.영업이익

25,843,126,782
17,775,352,669

금융수익
929,305,013
353,702,713

금융비용
3,652,615,787
2,375,684,240

공동지배기업투자이익
-
542,819,635

공동지배기업투자손실
-
514,041,157

기타수익
1,736,289,701
3,111,855,259

기타비용
1,488,127,243
1,083,407,626

V.법인세비용차감전순이익

23,367,978,466
17,810,597,253

VI.법인세비용

5,155,530,888
3,085,963,416

VII.당기순이익

18,212,447,578
14,724,633,837

지배기업소유주귀속순이익
18,212,447,578
14,715,912,051

비지배지분귀속순이익
-
8,721,786

VIII.기타포괄손익

158,203,956
862,334,440

후속적으로 당기손익으로 
재분류되는 항목
64,294,145
994,557,687

해외사업환산차이
64,294,145
17,109,200

지분법자본변동
-
977,448,487

후속적으로 당기손익으로 
재분류되지 않는 항목
93,909,811
(132,223,247)

순확정급여부채의 재측정요소
93,909,811
(132,223,247)

IX.총포괄이익

18,370,651,534
15,586,968,277

지배기업소유주귀속순이익
18,370,651,534
15,576,291,154

비지배지분귀속순이익
-
10,677,123

주당이익

기본주당이익
734
593

희석주당이익
734
593

<연 결 자 본 변 동 표>

제 47기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 46기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 율촌화학주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결
자본잉여금
연결기타포괄
손익누계액
연결
이익잉여금
합 계
비지배지분
총 계

2018.01.01 (전기초)
14,776,380,000
9,405,843,440
(977,448,487)
312,522,313,049
335,727,088,002
-
335,727,088,002

기초이익잉여금조정
-
-
-
(2,890,938,587)
(2,890,938,587)
-
(2,890,938,587)

당기순이익
-
-
-
14,715,912,051
14,715,912,051
8,721,786
14,724,633,837

기타포괄손익 :

지분법자본변동
-
-
977,448,487
-
977,448,487
-
977,448,487

순확정급여부채의 
 재측정요소
-
-
-
(132,223,247)
(132,223,247)
-
(132,223,247)

해외사업장
 환산차이누계액
-
-
15,153,863
-
15,153,863
1,955,337
17,109,200

총포괄손익
-
-
992,602,350
14,583,688,804
15,576,291,154
10,677,123
15,586,968,277

연차배당
-
-
-
(12,400,000,000)
(12,400,000,000)
-
(12,400,000,000)

종속기업주식의 취득
-
-
-
-
-
189,977,417
189,977,417

2018.12.31 (전기말)
14,776,380,000
9,405,843,440
15,153,863
311,815,063,266
336,012,440,569
200,654,540
336,213,095,109

2019.01.01 (당기초)
14,776,380,000
9,405,843,440
15,153,863
311,815,063,266
336,012,440,569
200,654,540
336,213,095,109

기초이익잉여금조정
-
-
-
-
-
-
-

당기순이익
-
-
-
18,212,447,578
18,212,447,578
-
18,212,447,578

기타포괄손익 :

순확정급여부채의 
 재측정요소
-
-
-
93,909,811
93,909,811
-
93,909,811

해외사업장
 환산차이누계액
-
-
64,294,145
-
64,294,145
-
64,294,145

총포괄손익
-
-
64,294,145
18,306,357,389
18,370,651,534
-
18,370,651,534

연차배당
-
-
-
(12,400,000,000)
(12,400,000,000)
-
(12,400,000,000)

연결범위의 변동
-
502,490
-
-
502,490
(200,654,540)
(200,152,050)

2019.12.31 (당기말)
14,776,380,000
9,406,345,930
79,448,008
317,721,420,655
341,983,594,593
-
341,983,594,593

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 47기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 46기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 율촌화학주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 47(당) 기
제 46(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

39,458,633,226
20,709,293,270

당기순이익
18,202,443,294
14,724,633,837

비현금항목의 조정
43,116,860,419
37,983,220,019

운전자본의 조정
(15,660,604,121)
(19,581,016,288)

이자수취
843,328,395
302,413,052

이자지급
(3,209,789,112)
(2,370,097,114)

배당금수취
53,320,000
53,320,000

법인세지급
(3,886,925,649)
(10,403,180,236)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(19,640,976,242)
(40,638,254,021)

단기금융상품의 감소
265,000,000,000
10,000,000,000

장기금융상품의 감소
56,364,861
-

단기대여금의 감소
-
90,000,000

기타금융자산의 감소
18,470,000
37,140,000

보증금의 감소
6,281,953,440
663,279,000

유형자산의 처분
14,909,023
30,593,202

단기금융상품의 증가
(264,050,845,472)
-

단기대여금의 증가
(7,028,000)
(90,000,000)

보증금(비유동)의 증가
(514,837,409)
(2,651,010,360)

유형자산의 취득
(26,129,761,682)
(51,707,644,765)

무형자산의 취득
(152,097,322)
(161,941,507)

보증금(유동)의 증가
(1,635,014)

보증금(유동)의 감소
(156,468,667)
-

사업결합으로 인한 순현금 유출입
-
3,151,330,409

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(15,225,762,402)
22,497,482,160

단기차입금의 차입
64,006,061,818
171,000,000,000

장기차입금의 차입
-
24,000,000,000

사채의 발행
79,789,220,000
-

배당금의 지급
(12,400,000,000)
(12,400,000,000)

단기차입금의 상환
(141,006,061,818)
(157,914,587,840)

유동성장기차입금의 상환
(5,249,880,000)
(2,187,930,000)

금융리스부채의 원금지급액
(164,950,352)
-

비지배지분의 감소
(200,152,050)
-

Ⅳ. 현금의 증가(감소)

4,591,894,583
2,568,521,409

V. 환율변동효과

22,051,784
201,082,199

VI. 기초의 현금

12,361,192,224
9,591,588,616

VII. 기말의 현금

16,975,138,590
12,361,192,224

※ 주석사항은 2020년 3월 공시예정인 당사의 연결재무제표에 대한 감사보고서를
 참조하시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표

<재 무 상 태 표>

제 47 기 2019년 12월 31일 현재

제 46 기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : 율촌화학주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 47(당) 기
제 46(전) 기

자산

유동자산
200,072,765,245
200,040,469,008

현금및현금성자산
16,579,688,804
12,125,624,833

단기금융상품
3,000,000,000
4,000,000,000

매출채권
121,661,055,260
126,852,385,955

기타채권
1,770,846,841
502,748,482

기타유동금융자산
3,770,000
18,470,000

재고자산
54,167,824,157
52,278,842,838

기타유동자산
2,889,580,183
4,262,396,900

비유동자산
395,462,291,584
403,068,828,415

장기금융상품
6,000,000
6,000,000

매출채권
613,560,000
-

기타채권
5,962,355,253
12,780,096,400

기타비유동금융자산
577,837,626
555,622,240

유형자산
368,072,659,895
381,201,736,634

무형자산
19,224,847,613
7,720,493,994

종속기업투자
1,005,031,197
804,879,147

자산총계
595,535,056,829
603,109,297,423

부채

유동부채
120,164,501,695
186,692,497,647

매입채무
49,173,156,344
54,577,414,401

기타채무
18,142,001,393
26,198,361,701

단기차입금
16,000,000,000
93,000,000,000

유동성장기차입금
26,249,880,000
5,249,880,000

당기법인세부채
2,883,034,428
1,540,345,777

기타유동부채
7,555,715,139
6,126,495,768

유동리스부채
160,714,391
-

비유동부채
134,577,763,453
82,076,505,774

장기차입금
32,312,310,000
58,562,190,000

확정급여부채
5,248,829,365
6,536,609,034

기타장기종업원급여부채
5,623,689,493
5,693,355,883

이연법인세부채
11,253,915,190
11,284,350,857

비유동리스부채
311,435,734
-

사채
79,827,583,671
-

부채총계
254,742,265,148
268,769,003,421

자본

자본금
14,776,380,000
14,776,380,000

자본잉여금
9,405,843,440
9,405,843,440

이익잉여금
316,610,568,241
310,158,070,562

자본총계
340,792,791,681
334,340,294,002

자본과부채총계
595,535,056,829
603,109,297,423

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 47기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 46기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 율촌화학주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 47(당) 기
제 46(전) 기

Ⅰ.매출
483,893,129,667
483,572,046,766

Ⅱ.매출원가
418,822,867,480
427,525,421,085

Ⅲ.매출총이익
65,070,262,187
56,046,625,681

판매비와관리비
39,028,909,251
38,385,593,457

Ⅳ. 영업이익
26,041,352,936
17,661,032,224

금융수익
924,664,285
350,530,511

금융비용
3,344,600,093
2,291,655,607

기타수익
1,697,751,475
2,299,485,034

기타비용
1,436,163,342
1,140,764,475

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
23,883,005,261
16,878,627,687

Ⅵ. 법인세비용
5,124,417,393
3,066,989,575

Ⅶ. 당기순이익
18,758,587,868
13,811,638,112

Ⅷ. 기타포괄손익
93,909,811
(132,223,247)

후속적으로 당기손익으로

재분류되지 않는 항목

93,909,811
(132,223,247)

확정급여채무의 재측정요소
93,909,811
(132,223,247)

Ⅸ. 총포괄이익
18,852,497,679
13,679,414,865

주당이익
756
557

기본주당이익
756
557

희석주당이익
756
557

<자 본 변 동 표>

제 47기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 46기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 율촌화학주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
총 계

2018.01.01 (전기초)
14,776,380,000
9,405,843,440
311,769,594,284
335,951,817,724

기초이익잉여금조정
-
-
(2,890,938,587)
(2,890,938,587)

당기순이익
-
-
13,811,638,112
13,811,638,112

기타포괄손익 :

순확정급여부채의 
 재측정요소
-
-
(132,223,247)
(132,223,247)

총포괄손익
-
-
13,679,414,865
13,679,414,865

연차배당
-
-
(12,400,000,000)
(12,400,000,000)

2018.12.31 (전기말)
14,776,380,000
9,405,843,440
310,158,070,562
334,340,294,002

2019.01.01 (당기초)
14,776,380,000
9,405,843,440
310,158,070,562
334,340,294,002

당기순이익
-
-
18,758,587,868
18,758,587,868

기타포괄손익 :

순확정급여부채의 
 재측정요소
-
-
93,909,811
93,909,811

총포괄손익
-
-
18,852,497,679
18,852,497,679

연차배당
-
-
(12,400,000,000)
(12,400,000,000)

2019.12.31 (당기말)
14,776,380,000
9,405,843,440
316,610,568,241
340,792,791,681

<현 금 흐 름 표>

제 47기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 46기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 율촌화학주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 47(당) 기
제 46(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

39,270,635,162
21,721,282,261

당기순이익
18,758,587,868
13,811,638,112

비현금항목의 조정
41,064,289,363
38,579,448,541

운전자본의 조정
(14,708,674,359)
(18,305,785,906)

이자수취
838,687,667
302,413,052

이자지급
(2,893,429,208)
(2,454,006,210)

배당금수취
53,320,000
53,320,000

법인세지급
(3,842,146,169)
(10,265,745,328)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(19,804,855,378)
(43,672,552,994)

단기금융상품의 감소
265,000,000,000
10,000,000,000

단기대여금의 감소
-
90,000,000

기타금융자산의 감소
18,470,000
37,140,000

보증금의 감소
6,281,953,440
663,279,000

유형자산의 처분
14,909,023
30,206,238

단기금융상품의 증가
(264,000,000,000)
-

단기대여금의 증가
-
(90,000,000)

보증금의 증가
(666,288,787)
(2,651,010,360)

유형자산의 취득
(26,101,649,682)
(51,590,226,365)

무형자산의 취득
(152,097,322)
(161,941,507)

종속기업투자주식의 취득
(200,152,050)
-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
(15,025,610,352)
24,412,070,000

단기차입금의 차입
55,000,000,000
171,000,000,000

장기차입금의 차입
-
24,000,000,000

사채의 발행
79,789,220,000
-

배당금의 지급
(12,400,000,000)
(12,400,000,000)

단기차입금의 상환
(132,000,000,000)
(156,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환
(5,249,880,000)
(2,187,930,000)

리스부채의 상환
(164,950,352)
-

Ⅳ.현금의 증가(감소)

4,440,169,432
2,460,799,267

V.환율변동효과

13,894,539
73,236,950

VI.기초의 현금

12,125,624,833
9,591,588,616

VII.기말의 현금

16,579,688,804
12,125,624,833

<이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)>

제 47기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 46기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 율촌화학주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 47(당) 기
(처분예정일 : 2020년 3월 25일)
제 46(전) 기
(처분확정일 : 2019년 3월 20일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금

20,014,106,894

11,561,609,215

1. 전기이월미처분이익잉여금
1,161,609,215

773,132,937

2. 당기순이익
18,758,587,868

13,811,638,112

3. 보험수리적손실
93,909,811

(132,223,247)

4. 전환효과
-

-

5. 회계정책변경의 누적효과
-

(2,890,938,587)

Ⅱ. 임의적립금등의이입액

-

2,000,000,000

1. 연구및인력개발준비금
-

-

2. 임의적립금환입
-

2,000,000,000

합 계

20,014,106,894

13,561,609,215

Ⅲ. 이익잉여금처분액

19,000,000,000

12,400,000,000

1. 배당금
12,400,000,000

12,400,000,000

가. 현금배당
 주당배당금(률)
 보통주: 당기:500원(100%)
 전기:500원(100%)
12,400,000,000

12,400,000,000

2. 임의적립금
6,600,000,000

-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

1,014,106,894

1,161,609,215

※ 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
- 해당사항 없습니다.

※ 주석사항은 2020년 3월 공시예정인 당사의 별도 재무제표에 대한 감사보고서를
 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제 2호 의안 
정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2조 (목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다

1.~6. <생략>

7.~22. <생략>

제 2조 (목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다

1.~6. <현행과 동일>

7. 전자소재·부품 제조 및 판매

8. 반도체소재 제조 및 판매

9. 회로기판소재 제조 및 판매

10. 이차전지소재 제조 및 판매

11. 디스플레이소재 제조 및 판매

12. 산업용 테이프 제조 및 판매

13. 이형소재 제조 및 판매

14.~29. <현행 7.~22.와 동일>

사업목적의 추가

번호 변경

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2019년 3월 20일부터 시행한다.

부 칙

제1조(시행일)
이 정관은 2020년 3월 25일부터 시행한다.

시행일 변경

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

제 3호 의안 
이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

송녹정
1964.02.12
사내이사
특수관계인
이사회

아리미츠 요시오
1952.04.03
사외이사
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기 간
내 용

송녹정
율촌화학 주식회사
대표이사(현)
2009년 07월 ~ 2010년 03월
율촌화학 주식회사
사업개발팀 팀장
해당사항 없음

2010년 04월 ~ 2011년 03월
율촌화학 주식회사
성장전략실장

2011년 3월 ~ 현재
율촌화학 주식회사
대표이사

아리미츠 요시오
IP Networks
대표이사(현)
2006년 1월 ~ 2012년 3월
소니 케미칼
프리즘시트사업화 영업부장
해당사항 없음

2012년 4월 ~ 현재
주식회사 IP Networks
대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

송녹정
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

아리미츠 요시오
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획 - 사외이사

사외이사 : 아리미츠 요시오
광학 필름, 이차전지 등 전자소재부품 분야의 사업 현안에 효과적인 의사 결정이 이루어질 수있도록 기여하고, 회사의 사업 전략 수립을 위하여 글로벌 시장동향 및 지식정보를 제공하여 사외이사로서의 역할을 충실히 수행하고자 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 : 송녹정
당사 이사직을 다년간 수행한 경험을 쌓아 회사의 내부 역량과 경영환경에 대한 이해도를 바탕으로, 회사 이사로서의 역할을 훌륭히 수행할 수 있는 적임자로 판단됨.

사외이사 : 아리미츠 요시오
전자소재 및 플라스틱 가공 분야의 전문성과 높은 사업분석 능력을 보유하고 있어 당사의 사업 이해도가 높은 바, 사업 현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단.

확인서

이사 후보자의 확인서 - 1.jpg
이사 후보자의 확인서 - 1

이사 후보자의 확인서 - 2.jpg
이사 후보자의 확인서 - 2

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제 4호 의안
이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 ) 명

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 ) 명

실제 지급된 보수총액
2,177,035,340원

최고한도액
3,000,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

제 5호 의안 
감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1 명

보수총액 또는 최고한도액
500,000,000원

(전 기)

감사의 수
1 명

실제 지급된 보수총액
338,348,070원

최고한도액
500,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

※ 참고사항

※
주주총회 집중일 개최사유 신고의무의 사항

 당사는 주주님들의 원활한 참석을 위하여 주주총회 집중일이 아닌 2020년 3월 
 25일 수요일 오전 10시 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서 주주총회 
 집중일 개최 사유 신고 의무가 없습니다.

※ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 전파 및 감염 예방을 위한 사항

 당사는 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 전파 및 감염을 예방하기 위해 
 다음의 조치를 시행할 수 있습니다.

 - 위험지역 방문자, 발열 및 호흡기 질환자 등의 감염의심자 및 마스크 미착용자
 는 총회장의 출입이 제한될 수 있습니다.
 - 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)로 인해 기존 총회장을 사용하지 못할
 경우에 다른 공간에서 진행될 수 있으며 이 경우 공시 및 회사 홈페이지 등의
 방법을 통해 안내드릴 예정입니다.