마니커에프앤지 — 주주총회소집공고 (20200309)
제출인: 마니커에프앤지

주주총회소집공고
2.8
마니커에프앤지

주주총회소집공고

2020 년 03 월 09 일

회 사 명 :
주식회사 마니커에프앤지

대 표 이 사 :
윤 두 현

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 이동읍 백옥대로 144번길 36-2

(전 화) 031-338-6700

(홈페이지) http://www.manikerfng.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 강 신 재

(전 화) 031-338-6700

주주총회 소집공고

(제16기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제20조의 규정에 의거 제16기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하게 되었음을 알려드리니 참석하여 주시기 바라며, 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 제542조의4 제1항 및 당사 정관 제22조에 근거하여, 의결권 있는 발행주식총수의 1%이하 주주에 대한 소집통지는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공고로 갈음 합니다. 

- 다 음 -

1. 개최일시 : 2020년 3월 24일(금) 오전 09:00

2. 개최장소 : 경기도 용인시 처인구 이동읍 백옥대로 144번길 36-2 
 마니커에프앤지 본사 2층 교육장

3. 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고 
 내부회계관리제도에 관한 실태보고
 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제16기(2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일) 
 재무제표승인의 건 (이익잉여금 처분 계산서 포함)

 제2호 의안 : 이사 선임의 건

 제3호 의안 : 이사보수 지급한도 승인의 건 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점 과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국 거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의 사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인,
 인감확인용 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

7. 기타사항 : 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 아니하오니 이 점 양지하여주시기 바랍니다,

2020 년 03월 09일 

주 식 회 사 마니커에프앤지

대 표 이 사 윤 두 현 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

홍영표
(출석률:100 %)
하상도
(출석률: 100%)
윤종욱
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2019.01.28

제1호 의안 : 사내규정 제정 및 개정의 건

(제정) 감사위원회규정, 재고자산관리

(개정) 취업규칙, 위임전결, 노사협의회, 렌트카, 안전관리, 인사위원회

제2호 의안 : CI변경의 건

제3호 의안 : 제이앤제이 냉동창고 임대차계약 연장의 건

참석
-
-

2
2019.03.29

제1호 의안 : 제15기 정기주총 소집의 건

1) 15기 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건

2) 정관개정의 건

3) 사외이사선임의 건(하상도, 윤종욱)

4) 이사보수한도 승인의 건

5) 감사보수한도 승인의 건

제2호 의안 : 이지바이오 용역계약연장의 건

제3호 의안 : 내부회계관리제도 운용실태보고의 건

참석
-
-

3
2019.03.29
감사위원회 설립의 건
참석
참석
참석

4
2019.04.24

제1호 의안 : 상장예비심사청구 동의의 건

제2호 의안 : 대표이사 이사회 의장선임의 건

참석
참석
참석

5
2019.05.07
우리은행 B2B대출 만기연장의 건
참석
참석
참석

6
2019.05.24
제1호 의안 : 신한은행 한도대출 만기연장의 건
제2호 의안 : 신한은행 구매자금대출 만기연장의 건
참석
참석
참석

7
2019.05.30
산업은행 운영자금 차입 및 다모아 한도 기한연장 및 연대 입보의 건
참석
참석
참석

8
2019.06.25
수출입은행 수출성장자금대출 만기연장의 건
참석
참석
참석

9
2019.07.09
코스닥시장 상장을 위한 신주발행의 건
참석
참석
참석

10
2019.09.04
우리은행 금리스왑대출연장을 위한 파생상품한도 연장의 건
참석
참석
참석

11
2019.09.05
우리은행 기업시설자금대출 신규 차입의 건
참석
참석
참석

12
2019.11.26
산업은행 운영자금 신규 차입의 건
참석
참석
참석

주1) 사외이사 하상도, 윤종욱 2019년 3월 29일 신규 취임.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
500,000,000
13,645,160
4,548,387
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 계육, 돈육, 우육 등 육류를 가공하여 다양한 육가공 제품을 생산하는 식품 제조 기업입니다. 제10차 한국 표준산업분류상 "가금류 가공 및 저장 처리업(C10121)”에 해당되며, 주요 제품군은 1) 튀김류, 2) 패티류, 3) 구이류, 4) 육가공류, 5) 훈제류, 6) HMR, 7) 기타류 등 7가지로 분류됩니다.

 < 제10차 한국표준산업분류상 산업 분류 >

대분류

중분류

소분류

세분류

세세분류

제조업

식료품 제조업

(C10)

도축, 육류 가공

및 저장 처리업

(C101)

도축업

(C1011)

육류 도축업 (가금류 제외)

(C10111)

가금류 도축업

(C10112)

육류 가공

및 저장 처리업

(C1012)

가금류 가공 및 저장 처리업

(C10121)

육류 포장육 및 냉동육 가공업

(가금류 제외) (C10122)

육류 기타 가공 및 저장 처리업

(가금류 제외) (C10129)

(1) 산업의 특성
 1983년 농림수산식품부의 가축계열화사업 시행으로 인해 닭고기 산업은 큰 변화를맞이하게 되었습니다. 종계 사육에서부터 종란, 부화, 사육, 도계 및 유통에 이르는 전과정을 계열화사업자가 총괄하는 사업의 시행으로 인하여, 현재 국내에 유통되는 국내산 닭고기의 90% 정도가 계열화사업체를 통해 공급되고 있습니다. 최근에 들어서는 소비 패턴에도 많은 변화가 있었습니다. 기존의 통닭 및 패스트푸드 위주에서 부위별 부분육, 절단육, 부산물(닭발, 근위), 정육(순살고기) 제품 등으로의 소비가 증가하고 있습니다. 이는 대형마트와 단체급식소의 증가 및 조리가 용이한 상품을 선호하는 소비자들로 인한 효과로 판단됩니다.
 축산물의 도축 및 가공은 소비자에게 깨끗하고 건강한 식육을 제공하는데 목적이 있으므로 질병관리에 매우 예민합니다. 구제역이나 콜레라 등 질병이 발생되면 원재료(생축)의 감소로 이어지고, 그로 인해 원재료 가격과 상품의 가격이 상승할 수 있습니다. 이처럼 질병관리는 소비자에게 질 좋은 식육제품을 공급하는 데가장 중요한 요인입니다. 
 축산물 도축 및 가공을 하는 업체들은 주로 수직적 계열화를 통해 소비자에게 상품을 공급하고 있습니다. 사료, 농가의 생축을 기반으로 도축, 가공, 판매까지 수직계열화로 이루어져야 경쟁력있는 결과물을 만들 수 있기 때문입니다. 

(2) 산업의 성장성
 국민소득 증가와 식생활의 서구화로 인하여 육류소비가 증가하고 있습니다. 최근 건강에 대한 관심의 증가로 인해 백색육에 대한 선호도가 증가하며 닭고기는 웰빙 건강식품으로 각광을 받고 있습니다. 닭고기 소비량은 2005년부터 소고기 소비량을 추월하였으며, 2000년도 1인당 6.9kg이던 닭고기 소비량은 2017년 13.6kg으로 약 2배(출처: 한국농촌경제연구원) 성장하였습니다. 하지만 이는 서구에 비하면 매우 낮은 수치로써 향후 성장 여력이 충분할 것으로 판단됩니다. 2014년 미농업부(USDA)가 한국을 삼계탕 등 가금육 가공품 수출가능 국가목록에 추가했으며, 가금제품 관련 법ㆍ제도ㆍ검사체계 등이 미국과 동등한 것으로 평가하는 등 대미수출을 위한 교두보가 마련되어, 가금류 가공산업의 해외시장 성장도 예상되고있습니다.
 닭고기시장의 성장은 도계 마릿수로 예측이 가능합니다.

2019년 12월 31일 현재

도계 마릿수는 전년 동기대비

5.5%
증가한
10억
6천만 마리입니다. 한국농촌경제연구원에 따르면 병아리 생산 잠재력과 계열업체의 육계 사육의향이 높아 육계 사육 및 도계 마릿수는 향후에 더 증가할 것으로 전망하고 있습니다.

시장 규모 추이 (도계량 기준)

(단위 : 억원, 백만수)

구분
2019년
2018년
2017년
2016년
2015년

금액
31,747
30,099
28,033
29,710
28,961

도계량
1,060
1,005
936
992
967

(자료출처 : 축산물안전관리시스템 도축 기간별 실적 통계)

도계시장 규모는 모두 추정치이며, '(생계평균시세 + 운반비) / 지육율 + 도계비'로 도계랑 기준 금액을 산정하여 추정치를 계산함

(1) 생계평균시세(/Kg)는 2019년 기준(육계협회 자료)

(2) 생계의 지육율은 65% (농림부 자료)

(3) (\1,677 + \40) ÷ 0.65 + \353 = \2,995

\2,995 * 1,060백만수 = 31,747억원

국내 닭고기 소비현황

(단위 : 천톤)

구분
2019년
2018년
2017년
2016년
2015년

총소비량
761.1
734.8
688.4
704.9
675.8

총생산량
636.1
603.0
565.0
599.5
585.3

수입량
177.8
162.8
131.9
128.3
118.6

1인당소비량(Kg)
14.8kg
14.2
13.3
13.8
13.4

(자료출처 : 한국농촌경제연구원/2020농업전망)

(3) 경기변동의 특성

당사는 계육, 돈육, 우육 등 육류를 가공하여 다양한 육가공 제품을 생산하는 식품 제조 기업입니다. 식품 산업은 일부 제품을 제외(주류, 건강식품 등)하고는 생필품 속성을 지니고 있기 때문에 경기 변동에 민감하게 반응하지 않는 특성을 가지고 있습니다. 질병, 사회적 및 국가적 이슈 등으로 원재료인 육류의 가격이 변동할 수 있으며, 육류의 변동에 따라 매출 및 수익이 영향을 받기도 합니다.

그러나 당사의 주요 원재료인 닭고기와 돼지고기는 저렴한 주요 단백질원이며, 소비량이 많은 대중적인 축산 품목으로 소비의 회복 속도 역시 빠른 품목이기도 합니다. 그리고 육가공제품의 판매량은 신선육에 비해 해당 요인으로 인한 영향이 미비한 편입니다.

따라서 식품 산업은 타 산업보다 경기 변동 위험 수준이 상대적으로 낮아 비교적 안정된 산업으로 분류될 수 있습니다.

(4) 계절적 요인 
당사가 생산하는 육가공 제품의 구성비는 대략적으로 계육 70%, 돈육 25%, 우육 5% 수준이며, 이 중 가장 큰 비중을 차지하고 있는 닭고기의 소비량은 여름철 집중되어 있습니다. 대표적인 우리나라의 여름 보양식인 삼계탕의 판매와 맥주의 소비가 활발한 여름에는 프랜차이즈 등을 통한 외식의 증가 뿐만 아니라 편의점, 대형마트 등을 통해 당사의 다양한 제품의 판매가 증가되고 경향이 있습니다.

반면, 겨울철에는 방학으로 인한 급식 루트의 매출 감소, 구정 명절 등으로 매출이 다소 감소합니다. 당사는 이에 대응하기 위하여 해외 삼계탕 수출, 온라인 등 다양한 판매 루트를 통해 매출 확대를 모색하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

현재 국내 닭고기 소비량은 유럽과 미국 등 선진국에 비해 낮은 수준이지만, 닭고기는 저지방, 저칼로리 식품이고, 단백질과 비타민 등 영양소가 풍부한 식품이기 때문에 우리나라 국민들의 건강에 대한 관심과 영양학적 가치를 고려할 때, 닭고기의 소비량 및 계육 가공식품의 소비량 역시 점차 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 추세에 맞추어 마니커에프앤지는 닭고기 가공식품에 높은 인지도와 축적된 계육가공 기술을 바탕으로 계육가공 시장에 다양한 제품을 출시하고 있으며, 차별화된 브랜드 구축을 지속적으로 해 나가고 있습니다.

(2) 시장점유율

주요 식품회사들은 생산 능력, 브랜드 인지도, 유통망 등을 확보하여 독점 혹은 과점적 시장구도를 보이고 있으며, 제품 카테고리 별로 주요 식품회사의 브랜드 선호도는 차이가 있습니다. 따라서 각 식품회사들은 새로운 신제품 출시 및 신규 카테고리(식품군)를 개발하여 시장의 지배력을 높이기 위해 노력하고 있습니다.
 마니커에프앤지는 국내 NO.1 유통채널을 보유하였으며, 현재 고성장 중인 HMR시장내 포지셔닝을 강화하였습니다. 또한 신규 대형 외식프랜차이즈 점유율을 보유함으로서 B2B 시장에서 또한 안정적으로 성장 중입니다.

* 2018년 기업별 생산량

순위
업체명
생산량(kg)
순위
업체명
생산량(kg)

1
씨제이제일제당(주) 진천공장
70,741,161
16
(주)마니커에프앤지(F&G)
13,066,059

2
(주)하림 익산공장
50,750,447
17
(주)사조대림
12,204,770

3
롯데푸드(주) 청주공장
36,455,852
18
농업회사법인(주)사조화인코리아 순동공장
11,996,438

4
(주)참프레 부안공장
32,912,757
19
(주)선진FS
10,499,371

5
(주)동원F&B 진천공장
24,157,878
20
(주)동우팜투테이블
10,408,417

6
(주)농협목우촌 김제공장
22,235,998
21
(주)마니커 천안지점
10,355,306

7
(주)사조오양 평택공장
21,070,174
22
오뚜기
10,228,524

8
(주)씨.에스코리아
20,880,840
23
한성기업(주)김해공장
9,670,312

9
(주)세심기업
18,200,451
24
(주)오뗄
9,444,693

10
(주)체리부로
17,830,214
25
(주)팜덕
8,724,187

11
(주)플러스원
17,500,364
26
(주)동해식품
8,306,128

12
에쓰푸드(주) 음성공장
16,103,416
27
(주)에스피씨삼립 서천공장
8,128,401

13
(주)올품 상주공장
14,356,163
28
(주)에이치제이에프
7,708,417

14
(주)아워홈 음성공장
14,312,582
29
(주)소디프비앤에프
7,617,375

15
대상 주식회사
14,198,273
30
주식회사 씨케이에프푸드시스템
7,589,238

주1) 출처 : 식품의약안전처 ‘축산물가공식품생산실적’ (보고업체 기준)

주2) 2018년 생산실적 보고 업체 중 생산량 상위 100개 업체 기준으로 상위 30개 기업의 생산량이며, 업체(사업장) 기준으로 생산실적이 보고되었기에 기업의 생산량은 업체별 생산량의 합임.

(3) 시장의 특성

(가) 목표시장

식품산업은 인간의 지혜와 기술을 동원하여 인간의 욕망을 충족시킬 수 있는 식품에 원료처리, 가공, 저장, 유통, 포장 등을 실시해 그 경제성을 높이기 위한 계획적이며 조직적인 경영 활동을 영위합니다. 이에 따라 식품산업은 전통적인 노동집약적, 저부가가치 산업에서 첨단기술, 문화, 관광 등 타 영역과의 융합을 통한 식품 소비패턴의 변화의 가속화로 고부가가치 산업으로 변화하고 있습니다. 경제성장에 따른 소비 수준의 향상, 레저의 증가, 웰빙으로 대표되는 식생활 양상의 변화에 상응하여 최근 10년간 외형상으로는 괄목할만한 성장을 이루고 있는 산업입니다.

식품위생법에 의하면 식품은 '영양소를 한 종류 이상 함유한 천연 또는 가공품으로써인체에 해가 없는 의약품을 제외한 모든 음식물’로 정의됩니다. 식품산업진흥법에 따르면 식품산업은 농업과 어업에서 생산된 원료농수산물을 이용한 식품 제조 및 가공, 이들 식품의 보관, 수송, 조리 및 소비단계까지의 제반활동에 관한 산업으로 정의되고 있습니다. 식품은 관리하는 법률에 따라 식품제조업, 식품제조기계, 용기포장제조업, 외식산업은 물론 식품의 도소매업을 포함하며, 건강기능식품도 넓은 의미에서는 식품으로 포함됩니다.

당사는 광범위하게 정의되는 식품산업 중 축산물가공식품 제조업에 속해있으며, 그 중에서도 식육가공업에 구체적으로 속해있다고 볼 수 있습니다. 당사가 제조하는 식육가공제품은 B2B 시장과 B2C 시장 모두를 목표시장으로 삼고 있으며, 주력 매출제품은 B2B 시장과 B2C 시장에서 차이를 보이고 있습니다.

(나) 산업의 연혁 및 특징 

1) 산업의 연혁

식품산업은 국민에게 기본 식량과 먹거리를 제공하는 산업으로 전통적으로 건강증진, 노화방지 등의 기능적인 역할을 수행하였으나 근래에 들어 문화적 충족까지 그 영역이 확대되면서 정체되어 있던 시장이 다시 성장하고 있습니다. 식품에 대한 소비자의 니즈가 다양화됨에 따라 식품산업과 첨단기술, 문화, 관광 등 타 영역과의 융복합이 가속화되고 부가가치가 높아져 미래 유망사업으로 떠오르고 있습니다. 이러한 산업성장 가능성을 바탕으로 세계 주요 선진국가들은 자국의 식품산업 육성을 통해 국부창출 및 수출 산업화를 추구하고 있습니다.

우리나라의 식품소비단계는 1980년대의 발전기를 거쳐 1990년대에는 성숙기에 들어섰으며, 그에 따라 식품형태도 인스턴트 식품, 냉장냉동식품, 레저식품 및 건강식품등의 발전을 가져왔고, 식품의 소비성향도 고급화, 기호의 다양성, 편의성, 안전성,기능성에 대한 선호도가 증가하고 있는 실정입니다. 최근에는 1인 가족 증가 등에 따른 간편식품 확산과 중국 등 글로벌시장 공략 등도 식품 시장의 변수로 작용하며, 이 같은 전망에 발맞춰 미래 성장 동력 및 새로운 트렌드를 주도할 히트상품 개발과 관련한 기술의 경쟁이 세계적으로 심해지고 있습니다.

< 국내 식품산업의 변천과정 >

구 분

1950년대

1960년대

1970년대

1980년대

1990년대

2000년대

경제사회적 측면

식량부족시대

소개식품, 수입대체 산업의 발달

경제개발 5개년 계획 착수

식품 충족시대

식생활 수준의향상

가공식품 기술의 향상

제품 차별화 시대

소비자 선택권 강화

여성 취업인구 증가

소비자 편의 지향, 고품질, 건강지향

생산구조와 소비구조

제조업자 주권시대

공급 부족 시대

대량생산

소품종 대량생산

선택 소비시대

품질지향

고객 주권시대

고급화, 다양화

식품산업의 변천

식품산업의 태동

제분, 제당, 제과,

유지가공품, 화학조미료(MSG), 
청량음료, 커피

1차 성장기

카레, 마요네즈, 아이스크림,

육가공품, 과일음료

2차 성장기

건강보조식품, 기능성식품, 레토르트, 
인스턴트식품, 편의성 식품, 전통식품

이에 따라 국내에서도 식품산업은 신성장동력으로 그 가치가 재인식되고 있습니다. 특히 최근 한국 문화의 바람(한류), 지리적 근접성, 아시아 국가의 식문화 유사성 등의 강점을 활용하여 중국 등 아시아 시장으로의 확장 진출과 할랄 식품으로 대표되는 이슬람 식품시장으로의 신규 진출 등 K-Food의 글로벌화를 기치로 국내 식품산업은 세계 시장에 도전하고 있습니다.

미래 식품산업은 '편의성, 안전성, 기능성' 으로 재편될 것이며, 외식과 간편식, 기능성식품, 다양한 포장재의 수요가 지속될 전망입니다. 특히 아웃도어 식품의 개발과 노약자, 환자, 운동선수 등을 위한 특수용도 식품의 개발이 활기를 띨 것으로 보입니다.향후 슈퍼푸드, 유기농, 알레르기, 식품첨가물, GMO(유전자재조합농산물), 영양성분 표시 확대, 방사능오염식품, 벤조피렌, 환경호르몬, 방사선조사, 나노식품, 동물복제, 외식산업, 푸드트럭, ICT융합 스마트패키징, 기후변화, 미세먼지 등이 계속 이슈화될 것으로 예상됩니다.

2) 산업의 특징

식품산업 및 식품제조업은 다음과 같은 특징들을 지닙니다.

① 국민소득 증가에 따른 소비자 삶의 질 향상과 관계가 있습니다.

② 다양한 경쟁형태를 가진 시장이 존재 합니다.

③ 브랜드에 대한 충성도가 높은 편입니다.

④ 가격 교섭력이 약화되고 있습니다.

그리고 가공식품 제조업은 세부적으로 다음과 같은 특징들을 지닙니다.

① 원재료 가격 변동에 민감합니다.

② 식품안전성과 관련 위험에 민감합니다.

③ 대체재에 대한 민감도 및 기술변화 위험이 낮습니다.

(다) 수요변동 요인

식품제조업의 대표적인 수요변동 요인은 다음과 같습니다.

① 소득 향상과 인구구조의 변화

국가의 식품 소비 트렌드 변화는 국가의 경제상황 및 인구구조의 변화와 매우 밀접한관계에 있습니다. 국민들의 생활수준이 높아지고 도시화율이 높아짐에 따라 육류 소비량이 증가하는 경향이 있으며, 서구화된 라이프스타일의 확산, 1인가구의 증가 등으로 인한 인구구조의 변화도 육류 소비량을 늘리는 하나의 원인입니다.

② 사회적 이슈나 문화 현상

방송사나 신문 등 미디어를 통해 특정 식품군에 대한 사회적 이슈가 형성될 경우, 해당 제품의 수요에 변동이 발생할 수 있습니다. 예를 들어, 특정 제품군이 성장기 어린이의 성장 촉진, 다이어트, 피부미용 등에 좋다는 긍정적 보도가 나가게 될 경우 해당식품군은 고객이 증가하는 경향이 있습니다. 반대로 해당 제품을 제조하는데 사용되는 수입 원료육의 품질 등에 대해 이슈 사항이 발생할 시 해당 원산지 원료육을 사용한 제품의 판매량이 낮아지는 경향이 있습니다. 이런 경우 원료육의 원산지를 빠르게대체하여 생산하기도 합니다.

③ 조류인플루엔자 등 가축질병 요인

조류독감, 구제역, 돼지열병 등 가축질병 발생과 관련하여도 제품의 소비에 변동요인이 생깁니다. 가축질병이 발생하면 발생 축종의 제품 역시 판매량이 줄어드는 편입니다만, 신선육만큼 수요 변동이 급격하게 이뤄지지는 않습니다.

④ 계절적 요인

식품은 일반적으로 계절에 관계없이 일정하게 소비되는 특징이 있으며, 현대인들은 농업 및 저장 기술의 발전으로 인하여 사시사철 대부분의 식품을 섭취할 수 있게 되었습니다. 하지만, 한국의 경우 농경생활과 사계절의 변화가 뚜렷한 자연환경을 배경으로 시식 풍속이 형성되었기 때문에 계절마다 제철음식이 있어 다른 맛을 즐기는 것과 함께 부족한 영양분을 보충하기 위하여 계절에 따라 소비량이 많아지는 식품군이 존재합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

-해당사항 없음

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III . 경영참고사항 1.사업의개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 16 기 (당기) 2019. 01. 01 ~ 2019. 12. 31

제 15 기 (전기) 2018. 01. 01 ~ 2018. 12. 31

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(단위 : 원)

과 목
제 16 (당) 기
제 15 (전) 기

자산

유동자산
30,221,348,880
26,186,177,172

현금및현금성자산
9,698,288,541
716,260,825

매출채권및기타채권
11,681,907,120
14,318,644,711

재고자산
8,781,403,591
11,073,365,465

기타유동자산
59,749,628
77,906,171

비유동자산
28,276,331,134
26,663,983,812

투자자산
552,000,000
257,283,200

유형자산
26,777,161,300
25,522,979,829

무형자산
35,465,381
17,972,335

기타비유동자산
911,704,453
865,748,448

자산총계
58,497,680,014
52,850,160,984

부채

유동부채
16,152,332,337
21,343,748,189

매입채무 및 기타유동채무
11,567,224,839
13,057,975,214

단기차임금
2,400,000,000
4,200,000,000

유동성장기차입금
1,250,000,000
2,858,333,324

기타유동부채
935,107,498
1,227,439,651

비유동부채
5,660,874,800
7,986,382,710

장기차입금
3,525,000,000
6,197,222,209

퇴직급여부채
1,882,304,759
1,667,139,108

기타비유동부채
253,570,041
122,021,393

부채총계
21,813,207,137
29,330,130,899

자본

자본금
5,189,000,000
3,850,000,000

자본잉여금
17,285,464,071
8,185,699,812

기타자본구성요소
1,057,858,263
1,057,858,263

이익잉여금(결손금)
13,179,150,543
10,426,472,010

자본총계
36,684,472,877
23,520,030,085

자본과부채총계
58,497,680,014
52,850,160,984

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 16 기 (당기) 2019. 01. 01 ~ 2019. 12. 31

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(단위 : 원)

과 목
제 16 (당) 기

제 15 (전) 기

Ⅰ. 매출액
99,832,949,660
99,418,999,490

Ⅱ. 매출원가
(85,585,892,311)
(83,982,519,435)

Ⅲ. 매출총이익
14,247,057,349
15,436,480,055

Ⅳ. 판매비와관리비
(9,873,306,165)
(9,219,715,876)

Ⅴ.영업이익(손실)
4,373,751,184
6,216,764,179

Ⅵ. 기타수익
104,041,331
187,954,440

Ⅶ.기타비용
(88,027,601)
(311,806,341)

Ⅷ.금융수익
43,352,863
40,312,768

Ⅸ.금융비용
(532,156,225)
(817,481,619

Ⅹ.법인세차감전순이익(손실)
3,900,961,552
5,315,743,427

XI. 법인세비용
(956,388,835)
(1,238,651,542)

XII. 당기순이익
2,944,572,717
4,077,091,885

XIII.기타포괄손익
(191,894,184)
(353,945,973)

확정급여제도의 재측정손익
(191,894,184)
(353,945,973)

XIV. 총포괄손익
2,752,678,533
3,723,145,912

XVII.주당이익
337
529

- 자본변동표
 <자 본 변 동 표>

제 16 기 (당기) 2019. 01. 01 ~ 2019. 12. 31

제 15 기 (전기) 2018. 01. 01 ~ 2018. 12. 31

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(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
총 계

2018.01.01 전기초
3,850,000,000
8,034,367,508
1,057,858,263
6,703,326,098
19,645,551,869

기업회계기준서 제1115호
-
-
-
-21,466,925
-21,466,925

최초 적용에 따른 조정 (세후)

2018.01.01 전기초 (조정후)
3,850,000,000
8,034,367,508
1,057,858,263
6,681,859,173
19,624,084,944

당기순이익
-
-
-
4,077,091,885
4,077,091,885

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-332,479,048
-332,479,048

주식선택권
-
151,332,304
-
-
151,332,304

2018.12.31 당전기말
3,850,000,000
8,185,699,812
1,057,858,263
10,426,472,010
23,520,030,085

2019.01.01 당기초
3,850,000,000
8,185,699,812
1,057,858,263
10,426,472,010
23,520,030,085

유상증자
1,339,000,000
8,980,721,049

10,319,721,049

당기순이익

2,944,572,717
2,944,572,717

순확정급여부채의 재측정요소

-191,894,184
-191,894,184

주식선택권

92,043,210

92,043,210

2019.12.31 당기말
5,189,000,000
17,258,464,071
1,057,858,263
13,179,150,543
36,684,472,877

-현금흐름표
 <현 금 흐 름 표>

제 16 기 (당기) 2019. 01. 01 ~ 2019. 12. 31

제 15 기 (전기) 2018. 01. 01 ~ 2018. 12. 31

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(단위 : 원)

과 목
제 16 (당) 기
제 15 (전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

8,448,020,974

1,537,073,862

1. 영업에서 창출된 현금흐름
10,162,670,966

2,418,048,790

2. 이자의 수취
12,457,735

9,907,388

3. 이자의 지급
(435,394,572)

(653,923,635)

4. 법인세부담액
(1,291,713,155)

(236,958,681)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(3,500,453,710)

(1,678,035,701)

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액
80,852,782

794,559,813

단기금융상품의 감소

660,000,000

단기대여금의 감소
50,389,573

40,966,667

장기금융상품의 감소
6,372,300

-

유형자산의 처분
24,090,909

93,593,146

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액
(3,581,306,492)

(2,472,595,514)

단기금융상품의 증가

-

장기금융상품의 증가
(301,089,100)

(271,456,800)

단기대여금의 증가
(40,000,000)

(36,000,000)

유형자산의 취득
(3,212,474,657)

(2,165,138,714)

무형자산의 취득
(27,742,735)

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

4,044,445,340

381,799,263

1. 재무활동으로 인한 현금 유입액
45,837,674,279

43,616,173,943

단기차입금의 차입
35,117,953,230

37,616,173,943

장기차입금의 차입
400,000,000

6,000,000,000

유상증자
10,319,721,049

-

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액
(41,793,228,939)

(43,234,374,680)

단기차입금의 상환
(36,917,953,230)

(38,381,670,213)

유동성장기차입금의 상환
(3,724,999,986)

(4,658,260,000)

사채의 상환

-

기타금융부채감소
(194,720,176)

장기차입금의 상환
(955,555,547)

(194,444,467)

IV. 현금및현금성자산의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

8,992,012,604

240,837,424

V. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(9,984,888)

513,368

VI. 기초의 현금및현금성자산

716,260,825

474,910,033

VII. 기말의 현금및현금성자산(IV+V +VI)

9,698,288,541

716,260,825

-이익잉여금처분계산서(안)

< 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안) >

제 16 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

처분예정일 2020년 3월 24일

제 15 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

처분확정일 2019년 3월 29일

주식회사 마니커에프앤지

(단위 : 원)

과 목

제 16 (당)기

제 15 (전)기

Ⅰ.미처분이익잉여금

13,152,186,183

10,939,167,360

1. 전기이월이익잉여금

10,939,167,360

8,198,004,772

2. 회계정책변경의누적효과
-731,553,894

-1,335,929,297

3. 당기순손익

2,944,572,717

4,077,091,885

Ⅱ 차기이월미처분이익잉여금

13,152,186,18

10,939,167,360

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

윤두현
1958.02
사내이사 후보
-
이사회

김정윤
1965.02
사내이사 후보
-
이사회

홍영표
1957.10
사외이사 후보
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

윤두현
(주)마니커에프앤지 대표이사
- 제일제당(주)이천공장 개발실
- 해태제과(주)연구소 냉동개발실 
- ㈜마니커 육가공사업본부 본부장
- ㈜정다운 육가공부문(생산/품질) 고문
- (현) ㈜마니커에프앤지 대표이사
없음

김정윤
(주)마니커에프앤지 사내이사

- CJ제일제당(주) 개발/영업/마케팅

- ㈜마니커에프앤지 영업본부 본부장

- (현) ㈜마니커에프앤지 총괄담당

없음

홍영표
(주)마니커에프앤지
사외이사
- 보건사회부 국립 검역소 식품감시과
- 한양대 대학원 국제무역학 경영학 석사
- 식품의약품 안전청 행정법무담당관실 감사
- 조선대 대학원 식품의약학 이학 박사
- 경인청 식품안전관리 과장
- 식품의약품 안전처 경인식약청 수입관리과장
- (현) ㈜마니커에프앤지 사외이사, 감사위원
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤두현
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김정윤
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

홍영표
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
-홍영표 사외이사 후보자

1. 다년간의 보건, 식품분야 근무경험과 관련 지식 등에 근간한 전문성과 경험을 살려 이사회 및 소속 위원회에 참여함으로써 기업가치를 제고하는데 기여할 계획.

2. 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업미밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것임
.

3. 사외이사의 지위를 남용하지 않고, 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않으며, 회사의 자산과 정보, 회사가 얻을 수 있는 사업 기회 등을 이용하지 않음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 윤두현 사내이사 후보자
 현재 (주)마니커에프앤지 대표이사로서 경영인으로의 역할을 충실히 수행하고 있으며, 당사가 지속성장함에 있어 중심이 되는 경영자가 될 것임으로 판단됨에 따라 추천함.

2. 김정윤 사내이사 후보자
 회사 사업 전반에 대하여 정통하며 풍부한 경험을 바탕으로 신속한 의사결정 능력과 리 더십을 고려하여 추천함.

3. 홍영표 사외이사 후보자
 폭넓은 식견을 바탕으로 회사 경영 전반에 대한 적절한 조언 및 감독기능을 충실히 수 행 할 수 있을 것이라 판단하여 추천함.

확인서

대표님 확인서.jpg
사내이사 윤두현 확인서

전무님 확인서.jpg
사내이사 김정윤 확인서

사외이사님 확인서_2.jpg
사외이사 홍영표 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
6(3)
6(3)

보수총액 내지 최고한도액
500,000,000원
500,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

※ 참고사항

※ 당사는 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여 2020년 3월 24일(화) 오전 9시 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서 주주총회 집중일 개최사유 신고 의무가 없습니다.

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관한 안내

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여

총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크 미착용 시 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.