머큐리 — 주주총회소집공고 (20200306)
제출인: 머큐리

주주총회소집공고
2.8
머큐리

주주총회소집공고

2020 년 03 월 06 일

회 사 명 :
주식회사 머큐리

대 표 이 사 :
황 하 영

본 점 소 재 지 :
인천광역시 서구 가재울로 90 (가좌동)

(전 화) 032-580-3114

(홈페이지)http://www.mercury.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 이 진 호

(전 화) 032-580-3114

주주총회 소집공고

(제20기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 15 조에 의거 제 20 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※상법 제542조의4 에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 03월 23일(월요일) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 인천광역시 서구 가재울로 90 (가좌동) ㈜머큐리 2층 회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 :

제 1호 보고 : 감사의 감사보고

제 2호 보고 : 영업보고

제 3호 보고 : 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제20기(2019년 1월 1일~2019년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

5. 주주총회경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사 : 주총참석장, 신분증

나. 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),
 대리인신분증

(※ 단, 1% 이하 소액주주의 경우 주총 참석장이 서면으로 발송되지 않으므로, 주총 참석장은 지참하지 아니하셔도 되며, 신분증 또는 위임장에 기재된 인적 사항과 당사에 비치한 주주명부에 의하여 권리주주임을 확인하겠습니다.)

7. 기타사항 : 주주총회 기념품은 지급하지 않사오니 양지하시기 바랍니다.

2020년 03월 06일

주식회사 머큐리

대표이사 황하영 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

홍성수

(출석률:80%)

김지환

(출석률:100%)

찬 반 여 부

19-01
2019.02.13

1. 제19기 정기주주총회 소집결의에 관한 건
2. 영업보고서 승인의 건
3. 내부회계관리규정개정 승인의 건
[보고사항]
 1. 내부회계관리제도 운영실태 보고

참석 (찬성)

-

19-02
2019.03.28

1. 대표이사 선임의 건
2. 임원처우기준 변경의 건

참석 (찬성)

-

19-03
2019.05.31
1. 경영지배인 선임의 건
참석 (찬성)
-

19-04
2019.09.02
1. 임시주주총회 소집 결의의 건
2. 임시주주총회 권리주주확정을 위한 명의개서 정지의 건
미참석
-

19-05
2019.09.23
1. 이사 선임의 건 
 (9/2 임시이사회시 미확정된 이사후보자의 명단 확정)
2. 감사 선임의 건 
 (9/2 임시이사회시 미확정된 감사후보자의 명단 확정)

참석 (찬성)

-

19-06
2019.10.17
1. 대표이사 선임의건
2. 임원 퇴직공로금 지급의 건
3. 등기임원 처우기준 적용의 건
-

참석 (찬성)

19-07
2019.11.13
1. 제4회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건
-

참석 (찬성)

19-08
2019.11.29
1. 주식매수선택권 부여 취소의 건
-

참석 (찬성)

주) 임시주주총회(2019.10.17)에서 기존 사외이사 홍성수의 사임으로 새로운 사외이사 김지환을 선임하였읍니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

주) 당사는 현재
이사회 내의 위원회를 구성하고 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000
23
23
-

주) 사외이사의 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사의 보수한도 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

해당사항이 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

해당사항이 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(
1) 산업의 특성

정보통신장비산업은 음성, 데이터, 영상을 전송 및 통신하기 위한 구동장비인 통신시스템을 생산하여 주로 기간통신사업자에게 공급하는 산업으로 정보전달을 가능하게 하는 중추적인 산업입니다.

당사는 통신단말장비, 광케이블, 네트워크장비를 직접 개발하거나 아웃소싱하여 기간통신사업자/군 또는 MSO등 통신사업자에게 납품하고 있으며, 홈단말 선도업체 입지를 이용하여 홈 IoT디바이스를 선도하고, 네트워크 특화기술과 차세대 기술을 접목하여 ICT/IoT 통합가치를 제공하며, 광케이블을 바탕으로 턴키사업에 진입하여 FTTH솔루션 제공업체로 성장하는 것을 목표로 하여, 중기적으로 “IoT 통신 Device 글로벌 기업”이 되는 것을 비전으로 사업을 영위하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

통신인프라 시장은 스마트통신의 상용화등으로 모바일, 빅데이터, 클라우드, WiFi, IoT가 정보통신산업의 큰 주제를 이루며 지속적으로 견실하게 성장하고 있습니다.

정부 또한 4차 산업혁명 시대를 맞아 ICT 산업 체질개선 및 ICT 융합투자확대 등을 통하여 우리 ICT 산업의 성장활력 회복을 위한 신성장동력을 발굴하여 육성하고 있습니다.

스마트통신의 확산, LTE 도입, IP TV 가입증가, 인터넷전화 사용증가로 데이터 트래픽의 폭발적 증가와 다양한 통신서비스 요구등으로 통신장비시장은 지속적으로 성장하고 있습니다.

이러한 산업의 성장성을 바탕으로 당사의 통신단말장비는 모바일 트래픽의 폭발적인증가세로 무선랜 장비 시장이 급성장하고 있음에 따라 지속적인 연구개발투자를 통하여 새로운 AP장비를 계속적으로 개발 및 생산하여 KT, SKT, LGU+, MSO에 납품하여 국내통신사업자 AP시장에서의 절대적인 시장지배력을 확보하고 있습니다.

당사의 광케이블은 스마트통신, Giga인터넷, IP TV등의 서비스 증가 및 Mobile Data 급증으로 기간통신사업자들이 트래픽 해소와 고품질의 통신서비스 제공을 위해 지속적으로 통신망을 확장하는 망고도화에 투자를 늘려가고 있으므로 통신기술의 진화에따라 FTTH, 다심선 광케이블의 수요는 더욱 증가할 것으로 예상하며 중국, 미국,유럽등 선진국의 광케이블 네트워크 투자가 폭발적으로 증가하고 있으며, 상대적으로 통신망 구축이 부진한 남미, 중동지역, 아프리카 등 해외시장수요 증가도 기대됩니다.

또한 당사의 네트워크장비는 국내 네트워크장비 시장이 기가인터넷 서비스를 위한 차세대 네트워크 솔루션 투자와 PSTN시설의 IP화, 각 군의 위성통신체계 고도화를 추진함에 따라 이에 대비하여 당사의 특화기술과 차세대네트워크 기술을 접목하여 AGW분야, 차세대 GES분야, 차세대 군위성통신분야의 선도기업이 되기 위해 노력중입니다.

(3)경기변동의 특성
정보통신장비 산업은 경기변동이나 계절적인 요인에 비탄력적인 통신서비스의 영향으로 경기변동에 대한 영향은 적습니다. 오히려 기간통신사업자의 서비스 방향과 투자시기등 정책적인 영향을 더 많이 받는 특성을 갖고 있습니다.

(4)경쟁요소
통신단말사업은 시장의 주요 수요처인 통신사업자들이 요구하는 높은 품질 및 성능을 충족해야 합니다. 통신사업자들의 장비 검증시험에서 적합한 장비로 인증을 받아야 하고, 통신사업자가 운용하는 망관리 시스템과 연동되어야 합니다. 따라서 이러한요건을 충족한 몇개의 업체가 통신사업자의 전체 물량을 공급하는 과점 형태를 유지하고 있으며, 진입장벽이 높은 편입니다. 

(5) 규제환경

통신단말사업은 통신장비제조업 관련 법령 및 방송통신기자재 적합성평가 제도, 유해물질 등의 환경 규제, 공정거래관련 규제, 수출입 관련 규제, 생산물배상책임(PL)법 등에 의거하여 사업을 영위하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 정보통신장비(AP, 광케이블, 교환/위성장비 등)를 개발하여 생산, 판매하는 사업을 영위하고 있는 회사로서, 국내 통신사업자를 대상으로 가정 내 단말장비(유무선공유기, 광모뎀, UTP통합모뎀 등) 제조 및 공급을 주요 사업으로 하고 있습니다. 단말장비 사업 외에 인천 본사에서 통신용 광케이블을 직접 생산하여 주요 통신사업자에게 제품을 공급 중이며, 수출을 통해 해외시장에도 지속 판매 중입니다. 더불어, 기존 유선전화 교환기를 IP(Internet Protocol)화한 TDXAGW 및 군 위성통신장비 사업 등을 영위하고 있습니다

(나) 공시대상 사업부문의 구분

[사업부문 구분]

사업부문

주요 사업 내용

단말사업부문

유무선공유기(AP)

FTTH ONT

UTP 통합모뎀

VoIP 게이트웨이

IoT 게이트웨이

광통신사업부문

광케이블

컨버전스사업부문

TDXAGW

위성통신장비

소형 교환기 (DCS)

[사업부문별 영업개황
]

(단위: 백만원, %)

사업부문
매출유형
품 목
당기말
전기말

매출액

비율

매출액

비율

단말사업
제품/상품 등

AP,ONT 外

74,993
67.5
91,815
68.6

광통신사업
제품/상품 등
광케이블
25,427
22.9
26,628
19.9

컨버전스사업
제품/상품 등
TDXAGW 外
10,628
9.6
15,449
11.5

합 계
111,048
100.0
133,892
100.0

(2) 시장점유율

국내 인터넷 네트워크 장비 시장은 크게 기업 시장(Enterprise market)과 사업자 시장(Carrier market)으로 구분됩니다. 사업자 시장은 통신사업자를 대상으로 하는 시장으로 당사의 사업이 속해 있는 시장입니다. 기업 시장은 Cisco등 글로벌 기업들의 벽이 높지만, 사업자 시장에서는 당사를 포함하여 품질과 가격 경쟁력을 확보하고 있는 국내 몇몇 업체들이 대부분의 시장을 점유하고 있습니다.
통신사업자별로 요구하는 특화된 기능을 만족해야 하고, 통신사업자가 운용하는 망관리 시스템과 연동 운용이 가능해야 하고, 신속한 기술지원이 가능해야 하기 때문에진입장벽이 높은 편입니다.
당사의 단말사업은 다수의 통신 단말장비를 국내 통신 3사와 모두 거래하고 있으며, 통신 3사와 오랜 업무 협력을 통해 기술을 인정 받아 시장 내 타 경쟁사에 비하여 높은 시장 점유율을 유지하고 있으며, 광케이블사업은 자체 생산시설 보유 및 30년 이상의 제조 노하우를 바탕으로 타사 대비 높은 품질과 효율적인 공급망을 구축하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

통신단말장비중 AP시장은 국내 기간통신사업자의 IP TV 활성화, 데이터 폭증해소, 11ac기술의 등장으로 2012년 이후 지속적으로 성장하고 있으나, AP제품의 고성능화에 따라 단말장비업체의 경쟁심화에도 불구하고 당사는 장기적인 연구개발투자로 주요통신사의 AP시장에서 절대적인 시장지배력을 확보하고 있습니다.

광케이블시장중 국내시장은 LTE망, 스마트통신, IP TV등의 확대로 국내 통신사의 통신망고도화 투자에 따라 안정적인 점유율을 유지하고 있으며, 향후 5G 서비스를 위하여 지속적인 광케이블망 진화가 요구됩니다. 또한 다양한 환경에 적합한 신규케이블에 대한 필요성이 대두되고 있어 당사도 초다심, 울트라 마이크로케이블, 광전복합케이블 등 제품의 연구개발 및 생산을 준비중에 있습니다. 또한 해외시장에서는 유럽 및 중남미 시장진출 성공으로 비약적인 성장을 달성하였으며 아프리카와 동남아등 수출대상국가 확대를 위해 지속적인 영업활동을 전개하고 있습니다.

네트워크장비의 국내시장은 기가인터넷 서비스를 위한 차세대 네트워크 솔루션 투자와PSTN시설의IP화, 각 군의 위성통신체계 고도화를 추진함에 따라 이에 대비하여 당사의 특화기술과 차세대네트워크 기술을 접목하여AGW분야, 차세대GES분야, 차세대 군위성통신분야의 선도기업이 되기 위해 노력중입니다

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 4차 산업혁명을 선도하는 통신 인프라 핵심기업으로 도약하기 위하여 기존 사업의 성장성과 수익성을 보완하고자 신규 유망사업을 발굴하고 기존 사업영역을 확대하기 위하여 노력하고 있습니다.
당사는 AI스피커, 통합단말 장비 등의 신규사업을 계획하고 있으며, 신규사업 개발 및 진출을 위하여 통신사업자, 해당 분야에 경쟁력을 가진 협력업체와의 협업 등을 추진할 계획입니다.
4차산업혁명을 주도하게 될 핵심인프라인 무선 5G와 10기가급 인터넷의 구축 확대 에 따라 당사의 통신단말장비, 광케이블 등 통신장비 수요가 확대될 것으로 전망하고있습니다.

(5) 조직도

조직도_1

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 [1.사업의 개요] 중 "나. 회사의 현황" 을 참조하시기 바랍니다

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 20 기 2019년 12월 31일 현재

제 19 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 머큐리
(단위 : 원)

과 목
제 20 기
제 19 기

자 산

유동자산

78,264,006,425

64,100,808,016

현금및현금성자산
30,221,915,000

16,788,007,691

금융기관예치금
11,000,000,000

10,000,000,000

기타포괄공정가치금융자산
11,200,798,461

6,748,358,906

매출채권
7,255,459,960

6,365,043,236

기타수취채권
43,389,953

37,827,680

기타금융자산
382,019,401

247,460,694

재고자산
16,630,404,507

21,793,994,123

당기법인세자산
254,355,972

-

기타자산
1,275,663,171

2,120,115,686

비유동자산

26,822,797,138

28,682,692,167

금융기관예치금
3,000,000

3,000,000

당기손익공정가치금융자산
257,865,195

244,660,110

기타금융자산
275,226,240

1,199,280,460

이연법인세자산
4,081,709,229

4,671,671,297

유형자산
21,500,416,474

22,074,120,300

무형자산
704,580,000

489,960,000

자산총계

105,086,803,563

92,783,500,183

부 채

유동부채

8,331,922,879

13,904,996,869

매입채무
3,098,521,674

4,102,842,721

차입금
1,148,336,050

4,457,545,606

기타지급채무
2,126,540,489

3,452,172,796

기타유동금융부채
63,912,629

12,640,057

당기법인세부채
-

512,360,544

충당부채
610,031,922

955,510,423

기타부채
1,284,580,115

411,924,722

비유동부채

25,783,416,124

10,959,125,048

전환사채
14,506,255,376

-

기타비유동금융부채
32,830,361

-

비유동파생상품부채
4,859,100,000

-

순확정급여부채
6,385,230,387

10,959,125,048

부채총계

34,115,339,003

24,864,121,917

자 본

납입자본

53,893,937,656

53,893,937,656

자본금
7,381,800,000

7,381,800,000

주식발행초과금
28,437,137,656

28,437,137,656

감자차익
18,075,000,000

18,075,000,000

이익잉여금

16,067,821,625

14,025,440,610

기타자본구성요소

1,009,705,279

-

자본총계

70,971,464,560

67,919,378,266

부채와자본 총계

105,086,803,563

92,783,500,183

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제20기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제19기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 머큐리
(단위 : 원)

과 목
제 20 기
제 19 기

매출액
111,047,785,194
133,892,277,694

매출원가
94,500,918,287
110,534,488,081

매출총이익
16,546,866,907
23,357,789,613

판매비와관리비
14,443,120,709
13,204,078,455

영업이익
2,103,746,198
10,153,711,158

기타영업외수익
257,323,490
253,521,798

기타영업외비용
266,080,124
635,143,695

금융수익
1,108,786,405
164,788,319

금융비용
312,315,116
430,440,757

법인세비용차감전순이익
2,891,460,853
9,506,436,823

법인세비용(수익)
559,268,339
(4,070,328,769)

당기순이익
2,332,192,514
13,576,765,592

기타포괄손익 :

당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

확정급여제도의 보험수리적손실
(289,811,499)
(285,497,145)

법인세효과차감후 기타포괄손익
(289,811,499)
(285,497,145)

총포괄이익
2,042,381,015
13,291,268,447

주당당기이익

기본주당이익
158
1,112

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

(단위:원)

제20(당)기
2019년 1월 1일
부터
제19(전)기
2018년 1월 1일
부터

2019년 12월 31일
까지
2018년 12월 31일
까지

처분예정일
2020년 3월 23일

처분확정일
2019년 3월 28일

과 목
제 20 기
제 19 기

Ⅰ.미처분이익잉여금

16,067,821,625

14,025,440,610

전기이월미처분이익잉여금(결손금)
14,025,440,610

653,676,866

회계변경의 누적효과
-

80,495,297

보험수리적손실
(289,811,499)

(285,497,145)

당기순이익
2,332,192,514

13,576,765,592

Ⅱ.이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

16,067,821,625

14,025,440,610

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000

(전 기) (단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
846

최고한도액
2,000

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 백만원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100

(전 기) (단위 : 백만원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
14

최고한도액
100

※ 참고사항

- 주주총회 개최(예정)일 : 2020년 3월 23일(월) 오전 09시
 * 코스닥협회가 발표한 금년도 주주총회 집중예상일 :
 3/20(금), 3/25(수), 3/26(목), 3/27(금), 3/30(월)
- 주주총회 집중일 개최 사유 : 해당사항 없음