러셀 — 주주총회소집공고 (20200306)
제출인: 러셀

주주총회소집공고
2.8
(주)러셀

주주총회소집공고

2020년 3 월 6 일

회 사 명 :
(주)러셀

대 표 이 사 :
권 순 욱 이 강 직

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 옥산산단로36

(전 화) 043-532-8818

(홈페이지)http://www.erussell.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)김정용

(전 화)043-532-8818

주주총회 소집공고

(제5기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 
우리회사는 정관 제19조에 의하여 제5기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

1. 일시 : 2020년 3월 23일( 월 ) 오전 09시 30분

2. 장소 : 충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 옥산산단로36 (주)러셀 2층회의실

3. 회의목적사항
가. 보고사항 
 1) 감사의 감사보고 
 2) 영업보고 
 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 
 4) 외부감사인 선임보고

나. 부의안건
 제1호의안 :제5기(2019년1월1일~2019년12월31일)재무제표 및 이익잉여금 처분 
 계산서 승인의 건 (현금배당 1주당 : 25원) 
 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 

제3호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 김정호) 

제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건
 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조4에 의거하여 경영참고사항을 금융위원회, 한국거래소에 공시되어 있으며 당사, 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 증권회사에 예탁하지 않은 전자등록전환 대상 주식 등 실물 증권은 제도 시행일에 효력이 상실되며, 명의개서대행회사의 특별계좌에 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 증권회사에 예탁하십시오. 보유 중인 실물증권의 전자등록전환 대상 여부는 한국예탁결제원 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.(www.ksd.or.kr → 전자증권제도 → 제도 시행일의 전환 → 전환 대상 종목 )

* ’19.8.23까지 예탁을 권고 드리며 마감 기한은 증권회사별로 다를 수 있습니다.

7.기타 안내사항

당일 주주총회에 직접 참석하실 때에는 동봉한 참석장과 신분증을 접수처에 제출하여 주시고 위임하실 때에는 참석장, 대리인의 신분증, 위임장을 작성 기명 날인하여 대리인이 접수처에 제출할 수 있도록 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

당사는 제출일 현재 사외이사가 없습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

당사는 제출일 현재 사외이사가 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

당사는 제출일 현재 사외이사가 없습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

당사는 제출일 현재 해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

당사는 제출일 현재 해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

반도체는 모든 IT제품의 필수불가결한 핵심 부품으로서, 컴퓨터를 비롯해 통신장비 및 통신시스템, 자동차, 디지털 가전제품, 산업기계 그리고 컨트롤 시스템 등 그 적용분야가 매우 광범위합니다. 반도체를 제조하기 위해서는 다양한 공정을 거쳐야 하며,반도체 산업이 대규모 장치 산업임에 따라 반도체 장비산업, 반도체 재료산업 등 여러 후방산업을 두고 있습니다.

반도체산업의 후방 산업으로 분류되는 반도체 장비시장은 전 세계적으로 확장되고 있습니다. 반도체칩 부분은 메모리반도체와 시스템IC, Foundry 시장으로 구분이 되나, 반도체 장비의 경우는 그 시장 분류에 관계없이 전반적인 반도체 산업의 성장과 경기에 따라 연동하여 움직이는 구조를 보이고 있습니다. 반도체 장비산업의 주요한 특징은 다음과 같이 정리할 수 있습니다. 

첫째, 기술혁신과 변화가 빠른 산업입니다. 반도체 장비 산업에서 시장을 안정적으로 자리한 기업이라도 지속적인 연구 개발과 차세대 반도체 공정 기술에 대응하여 준비하고, 새로운 공정 변화와 개발이 뒤따르지 못하면 시장에서 쉽게 도태될 수밖에 없습니다. 반도체 공정 기술은 칩의 빠른 속도, 낮은 전력소비, 고기능, 고집적, 초경량 등에 대한 기술 변화를 꾸준히 빠르게 요구하고 있어 이에 대응하는 공정기술과 장비개발이 함께 이루어져 가야 합니다.

둘째, 고부가가치 산업입니다. 반도체 장비 산업은 전형적인 지식과 기술이 기반된 산업으로 공정별 독자적인 기술과 연구개발이 선행 되어야 하는 산업입니다. 장비별 차이가 있지만, 하드웨어보다 소프트웨어의 비중도 매우 높은 장비산업이며, 장비의 가격도 수십만에서 수천만 달러에 이르는 고부가가치의 장비 산업입니다. 반도체별 제조 공정에 따라 특화된 장비군들이 반도체 장비 산업 시장에 독점적 지위를 가질 경우 그 가치는 더욱 빛을 발하게 됩니다.

셋째, 경기순환에 매우 민감한 산업입니다. 반도체 장비 투자는 반도체의 경기 사이클과 함께 움직이는 특징이 있으며, 제조시장보다 장비시장의 경기 사이클 진폭이 더 크게 영향을 받는 특징이 있습니다.

넷째, 산업의 연관효과가 큰 산업입니다. 반도체 산업의 발전과 함께 반도체를 활용한 산업 전반의 변화가 심하게 일어나고 있으며, 자동차, 의료정밀 기기, 우주 항공, 인공지능 로봇 등 4차 산업 혁명에 따른 산업 전반에 걸쳐 반도체 산업이 연동되어 있어, 반도체 장비산업 또한 그 영향 속에서 연관 산업의 경기가 주는 효과가 큰 산업입니다.

다섯째, 주문자 생산방식으로 대기업보다는 중견 중소업체에 적합한 산업으로 수요업체인 반도체 업체와의 긴밀한 협력관계가 필요로 하는 산업입니다. 이러한 특징으로 반도체 장비는 같은 종류라 하더라도 각 반도체 업체별로 최적화(Customizing)가 필요로 합니다.

(2) 산업의 성장성
전 세계적으로 반도체 시장은 빅데이터, 사물 인터넷, 스마트폰, 자율자동차 등 산업 전반에 걸쳐 확산 되면서 그 수요는 매년 크게 증가하고 있습니다. 특히 국내 반도체의 경우 삼성전자와 SK하이닉스의 DRAM 및 NAND 시장의 지속적인 수요 증가에 따른 가격 상승으로 신규 팹 건설이 지속적으로 추진 중이며, 글로벌 시스템IC를 포함한 파운드리 업체들의 투자가 확대되어 전반적인 반도체 시장 및 장비투자가 지속될 것으로 전망됩니다.

2019년 글로벌 반도체 시장은 전년대비 12.8%감소한 4,090억달러로 이며 ,2020년은세계경제의 한층 더 악화를 상정하지 않았던 것에 더해, 5G의 완성 및 데이터센터 관련 투자의 회복, 차세대 게임기등에 기대하여 ,전년대비 5.9%로 플러스 성장으로 회복할 것으로 예측했습니다. (출처 : WSTS)

글로벌반도체시장

또한 2020년 반도체 장비시장이 올해 대비 12%성장하며 , 업황을 회복할 것으로 전망되었습니다. SEMI(국제반도체장비재료협회)는 최근 샌프란시스코에서 개최된 SEMICON West 2019에서 2020년 전세계 반도체 장비 매출액은 11.6%증가해 588억달러가 될 것으로 보인다고 예상하였습니다. 

반도체시장전망

(3)경쟁요소

반도체 리퍼비시 장비의 시장 관련업체들은 전세계에 대략 1,000여개의 회사가 있습니다. 크게 칩메이커(Chip Maker, 중고장비 최종 사용자), 브로커, 리퍼비셔, OEM 등으로 구분 됩니다. 당사는 주로 리퍼비셔 역할이 비즈니스 모델 입니다. 동사는 중고 장비 리퍼비셔 중에서도 박막 증착 공정 장비를 전문으로 하고 있는 회사이며, 이미 국내에서는 업체 인지도 및 기술력, 가격경쟁력 등에서 최고 선두 업체로 자리하고 있으며, 해외에서는 여러 리퍼비셔 업체들과 경쟁하고 있습니다.

당사는 2006년 반도체 장비 리퍼비시 사업을 시작하여 현재까지 장비 리퍼비시 판매
260여대, 공정/장비 개조 300여대 이상의 실적
을 올리며 국내 최고의 리퍼비시 회사를 넘어 글로벌 반도체 리퍼비시 산업의 선두주자로서 자리 매김 하고 있습니다.

반도체 장비 리퍼비시 산업은 일반적인 중고 물품과는 다르게 장비의 특수성, 한정된공급자 및 수요자, 가격, 제한된 정보 등의 차별화된 부분이 존재합니다. 그리고 장비를 보관하기 위해서는 각 장비별로 항온, 항습장치, 클린룸 등의 구축이 필요하며, 장기간 보유할 수 있는 넓은 공간과 리퍼비시를 위한 제조 관련 기술과 고도의 숙련된 기술 인력을 확보 하여야 합니다. 또한 고객의 신기술 동향을 파악 할 수 있는 능력 등이 필요 합니다. 반도체 장비 리퍼비시 산업은 이러한 특수성이 존재하기 때문에 일반적인 상거래와 상이한 측면이 존재하며 높은 진입 장벽으로도 작용하고 있습니다. 

반도체 장비 리퍼비시 산업은 이러한 특수성이 존재하기 때문에 일반적인 상거래와 상이한 측면이 존재하며 높은 진입 장벽으로도 작용하고 있습니다. 이러한 진입장벽 하에 당사의 주요 경쟁우위 사항은 아래와 같습니다.

1) 글로벌 네트워크

당사의 핵심인력의 업력은 15년 이상으로 장기간 견고히 구축된 글로벌 네트위크를 통해 반도체 중고 장비 및 부품을 직접적으로 매입, 판매가 가능합니다. 대부분의 거래가 Local Agent 없이 직접 매입하여 경쟁력 있는 금액으로 판매가 가능하며, 글로벌 업체들과의 지속적인 거래를 통해 다양한 장비의 매매 정보 수집이 가능하여 사업 기회의 영역이 다양합니다.

2) 전문인력의 확보

타사 리퍼비시 업체들 대비 반도체 장비 및 공정 기술, 영업 인력의 50% 이상이 반도체 장비/공정 경력 10년 이상의 전문 인력으로 구성 되어 있습니다. 최고의 전문 인력은 다양한 중고장비 구매 시 정확한 성능 및 가치평가를 통해 최적의 매입단가를 측정하여 원가 경쟁력을 확보할 수 있으며, 기술력을 바탕으로 수요자와 공급자의 정확한 NEEDS를 파악하여 공정변화에 신속한 대응이 가능합니다.

3) 주요 부품의 국산화

반도체 장비에 사용되는 주요 부품들의 국산화 노력으로 장비 리퍼비시 원가경쟁력을 높일 뿐만 아니라 국산화된 주요 부품의 판매도 연계하여 매출을 높이고 있습니다산업기기용 FLASH Hard disk, Usb Emulator, Alinco Magnet, Touch Monitor 등을개발 하여 판매 하고 있습니다.

4) 다양한 장비 리퍼비시 능력

당사는 반도체 장비 중에서도 박막증착 공정 장비 리퍼비시를 전문으로 하는 회사이며, 국내에서 업체 인지도 및 기술력, 가격경쟁력 등에서 최고의 선두 업체로 자리하고 있습니다. 이러한 동사의 설계인력들은 박막증착 공정 장비뿐만 아니라 기타 반도체 장비, 자동화 장비, LCD 장비, 후공정 장비 등의 다양한 장비에 대해서도 대응할 수 있는 전문 제작기술 능력을 보유하고 있습니다. 이와 같이 동사는 장비 리퍼비시 서비스의 제공영역이 넓어 다양한 시장에 참여가 가능합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가)영업개황

당사는 반도체 전공정내 다양한 산업영역에서 주로 다음과 같은 사업을 영위하고 있습니다. 
 1) 반도체중고장비 리퍼비시
 2) 장비 및 공정개조 
 3) 장비이설 (이동설치)
 4) 기술서비스
 5) 부품개발

(
나) 공시대상 사업부분의 구분

사업부분
주요제품의 명칭

매출비중(%)

CVD Equip .Rufurbish
화학기상증작장치
43.2

PVD Equip .Rufurbish
물리기상증착장치
12.0

RTP Equip. Refurbish
급속열처리 장치
15.8

ETCH Equip. Refurbish
식각장치
11.2

Relocation
장비 이설 (이동설치)
2.3

(2) 시장점유율

중고 장비 리퍼비시 시장 점유율의 경우 국내, 해외 각 리퍼비시 업체들마다 제품에 대한 메이커, 모델 및 지역별 고객사가 상이한 관계로 일괄적으로 시장 점유율을 비교하기는 어렵습니다

(3) 시장의 특성

반도체는 모든 IT제품의 필수불가결한 핵심 부품으로서, 컴퓨터를 비롯해 통신장비 및 통신시스템, 자동차, 디지털 가전제품, 산업기계 그리고 컨트롤 시스템 등 그 적용 분야가 매우 광범위합니다. 반도체를 제조하기 위해서는 다양한 공정을 거쳐야 하며, 반도체 산업이 대규모 장치 산업임에 따라 반도체 장비산업, 반도체 재료산업 등 여러 후방산업을 두고 있습니다.

반도체산업의 후방 산업으로 분류되는 반도체 장비시장은 전 세계적으로 확장되고 있습니다. 반도체칩 부분은 메모리반도체와 시스템IC, Foundry 시장으로 구분이 되나, 반도체 장비의 경우는 그 시장 분류에 관계없이 전반적인 반도체 산업의 성장과 경기에 따라 연동하여 움직이는 구조를 보이고 있습니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) 반도체 중고 장비 리퍼비시 제품군 확대(ETCH 장비군)

당사의 주력 사업 아이템인 반도체 중고 장비 리퍼비시 시장에 대한 제품군 확대를 진행할 예정입니다. 현재는 반도체 전공정 제조과정에 자리하고 있는 박막 증착 장비 군을 주력으로 진행하고 있으나, 향후 박막 식각 장비군인 Dry Etch 장비에 대한 제품군을 확대하고 있습니다.

(나) 반도체 기술 서비스 업무 확대

반도체 중고 장비 리퍼비시를 핵심사업으로 영위하고 있는 동사의 경우, 반도체 중고 장비 리퍼비시 기술력을 바탕으로 운용과 문제 해결에 관련한 제반 기술력을 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 향후 국내 반도체 업체의 장비 유지보수 및 관리에 대한 외주관리 업무를 추진하는 산업의 경향에 발맞추어 이를 동사의 새로운 사업의 한 축으로 확장 하고자 합니다. 

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(1) 개별기준
아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고 바랍니다. 

- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 4(전) 기 2018. 12. 31 현재

제 5(당) 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제5(당) 기말
제4(당) 기말

자 산

I. 유동자산

34,518,214,462

36,972,400,778

1. 현금및현금성자산(주석 3,4,5,30)
9,827,746,589

18,790,341,234

2. 유동금융자산(주석 3,4)
2,320,675,344

-

3. 매출채권및기타채권(주석 3,4,6,30)
3,957,896,401

4,491,633,621

4. 유동금융자산(주석 XX,XX)
-

-

5. 기타유동자산(주석 7)
343,570,940

40,478,076

6. 재고자산(주석 8)
18,068,325,188

13,649,947,847

II. 비유동자산

10,632,153,360

5,221,034,236

1. 장기대여금및기타채권(주석 3,4,30)
185,411,257

234,876,000

2. 기타비유동금융자산(주석 3,4,30)
265,851,603

735,885,355

3. 유형자산(주석 9)
9,650,883,785

3,870,775,013

4. 무형자산(주석 10)
152,046,822

207,087,760

5. 관계기업 및 공동기업투자(주석 11)
194,738,617

-

6. 이연법인세자산(주석 16)
183,221,276

172,410,108

자 산 총 계

45,150,367,822

42,193,435,014

부 채

I. 유동부채

4,674,277,988

9,383,235,344

1. 매입채무및기타채무(주석 3,4,12,31)
2,354,443,960

697,533,966

2. 단기차입부채(주석 3,4,14,31)
-

4,382,349,786

3. 당기법인세부채(주석 17)
1,288,541,784

402,134,351

4. 기타유동부채(주석 13)
944,989,362

3,901,217,241

5. 유동리스부채(주석 15)
86,302,882

-

II. 비유동부채

54,066,256

-

1. 장기차입부채(주석 3,4,14,31)
-

-

2. 이연법인세부채(주석 17)
-

-

3. 비유동리스부채(주석 15)
54,066,256

-

부 채 총 계

4,728,344,244

9,383,235,344

자 본

I. 자본금(주석 1,18)
3,181,200,000

3,181,200,000

II. 자본잉여금(주석 16)
15,825,771,187

13,260,973,554

III. 기타포괄손익누계액(주석 21)
(8,391,101)

-

II. 자본조정(주석 20)
(1,160,019,142)

(2,341,626,741)

IV. 기타포괄손익누계액
-

-

IV. 이익잉여금(주석 22)
22,583,462,634

18,709,652,857

자 본 총 계

40,422,023,578

32,810,199,670

부 채 및 자 본 총 계

45,150,367,822

42,193,435,014

- 손익계산서

<손 익 계 산 서 >

제 4(전) 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 5(당) 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제5(당)기
제4(전)기

I. 매출액(주석 2,22,23)
41,027,041,493
31,261,481,532

II. 매출원가(주석 2,22,25)
32,392,883,973
21,784,098,686

III. 매출총이익
8,634,157,520
9,477,382,846

IV. 판매비와관리비(주석 24,25)
3,477,125,829
3,789,169,588

V. 영업이익
5,157,031,691
5,688,213,258

VI. 기타수익(주석 26)
120,207,568
43,689,150

VII. 기타비용(주석 27,32)
50,091,517
4,531,968,990

VIII. 금융수익(주석 3,27)
737,311,954
231,392,057

IX. 금융비용(주석 3,27)
604,854,759
784,347,421

X. 관계기업 및 관계기업 및 공동기업투자지분 관련손익(주석 11)
(13,932,896)
-

XI. 법인세차감전이익
5,345,672,041
646,978,054

XII. 법인세비용(주석 17)
948,831,024
605,556,265

XIII. 당기순이익
4,396,841,017
41,421,789

XIV. 기타포괄손익
(8,391,101)
-

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 :

1) 지분법 적용대상 관계기업과 관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(주석 11)
(8,391,101)

XV. 총포괄이익
4,388,449,916
41,421,789

XVI. 주당손익

기본주당이익(주석 28)
153
2

희석주당이익(주석 28)
153
2

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 4(전) 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 5(당) 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목

당기

전기

미처분 이익잉여금

22,207,554,225

18,405,902,857

전기이월이익잉여금

17,830,568,493

19,802,755,152

회계정책변경의 효과

(1,438,274,084)

당기순이익(손실)

4,176,985,732

41,421,789

임의적립금 등의 이입액

-

-

연구및인력개발준비금

-

-

합 계

22,007,554,225

18,405,902,857

이익잉여금 처분액

이익준비금

72,519,685

52,303,124

배당금
 (현금배당주당배당금(률):
 보통주: 당기 25원(25%) 
 전기 20원(20%)

725,196,850

523,031,240

차기이월 미처분이익잉여금

21,209,837,690

17,830,568,493

- 자본변동표

자본변동표

제 4(전)기
2018년 12월 31일 현재

제 5(당)기
2019년 12월 31일 현재

주식회사 러셀
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익
 누계액
이익잉여금
합 계

2018년 1월 1일 (전기초)
2,606,200,000
591,087,678
(4,355,460,000)
-
18,668,231,068
17,510,058,746

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
41,421,789
41,421,789

기타포괄손익:

- 확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-

- 매도가능금융자산평가
-
-
-
-
-
-

기타포괄손익 소계

총포괄손익
-
-
-
-
41,421,789
41,421,789

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

유상증자
-
-
-
-
-
-

합병으로 인한 신주발행
475,000,000
9,740,771,552
1,606,200,000
-
-
11,821,971,552

합병으로 인한 전환권 대가의 증가
-
1,318,083,000
-
-
-
1,318,083,000

전환사채 전환으로 신주 발행
100,000,000
793,498,903
-
-
-
893,498,903

교환사채 자기주식으로 교환

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등
575,000,000
12,669,885,876
2,013,833,259
-
-
15,258,719,135

2018년 12월 31일 (전기말)

2019년 1월 1일 (당기초)
3,181,200,000
13,260,973,554
(2,341,626,741)
-
18,709,652,857
32,810,199,670

총포괄손익:

당기순이익

기타포괄손익:

- 확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-

- 매도가능금융자산평가
-
-
-
-
-
-

관계기업 및 관계기업 및 공동기업 기타포괄손익에 대한 지분해당액
-
-
-
(8,391,101)

(8,391,101)

기타포괄손익 소계
-
-
-
(8,391,101)
-
(8,391,101)

총포괄손익
-
-
-
(8,391,101)
4,396,841,017
4,388,449,916

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

배당
-
-
-
-
(523,031,240)
(523,031,240)

합병으로 인한 전환권 대가의 증가
-
-
-
-
-
-

전환사채 전환으로 신주 발행
-
-
-
-
-
-

교환사채 자기주식으로 교환
-
2,564,797,633
1,181,607,599
-
-
3,746,405,232

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등
-
2,564,797,633
1,181,607,599
-
(523,031,240)
3,223,373,992

2019년 12월 31일 (당기말)
3,181,200,000
15,825,771,187
(1,160,019,142)
(8,391,101)
22,583,462,634
40,422,023,578

- 현금흐름표

현금흐름표

제 4(전)기
2018년 12월 31일 현재

제 5(당)기
2019년 12월 31일 현재

주식회사 러셀
(단위 : 원)

과 목
제5(당)기
제4(전)기

I. 영업활등으로 인한 현금흐름

(617,140,424)

1,987,539,998

1. 당기순이익
4,396,841,017

41,421,789

2. 당기순이익에 대한 조정항목
1,290,197,210

5,777,738,081

(1) 법인세비용
948,831,024

332,208,020

(2) 합병비용
-

4,464,018,886

(3) 이자비용
57,427,434

561,249,382

(4) 외화환산손실
82,087,208

23,744,310

(5) 대손상각비
-

230,832,921

(6) 감가상각비
315,184,190

98,372,132

(7) 무형자산상각비
13,517,758

10,548,709

(8) 퇴직급여
-

-

(9) 장기금융상품평가손실
-

25,268,131

(10) 매도가능금융자산처분손실
-

67,491,775

(11) 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
82,714,656

-

(12) 관계기업 및 관계기업 및 공동기업 투자지분 평가손실
13,932,896

-

(13) 유형자산처분손실
25,000

-

(14) 잡손실
33,668,575

-

(15) 대손충당금환입
(5,028,572)

-

(16) 외화환산이익
(40,012,314)

(14,440,721)

(17) 이자수익
(70,546,764)

(20,647,373)

(18) 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
-

(18) 장기금융상품평가이익
(4,249,830)

-

(19) 금융상품처분이익
(77,934,721)

-

(20) 유형자산처분이익
-

(908,091)

(21) 무형자산처분이익
(59,375,000)

(22) 잡이익
(44,330)

3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(5,576,273,995)

(2,367,013,235)

(1) 매출채권의 감소(증가)
574,588,419

(310,707,240)

(2) 미수금의 감소(증가)
(27,000,000)

294,892,880

(3) 미수수익의 감소(증가)
-

-

(4) 선급금의 감소(증가)
(200,073,451)

71,593,616

(5) 선급비용의 감소(증가)
(1,606,460)

(3,744,771)

(6) 부가세대급금의 감소(증가)
(218,002,177)

(7) 재고자산의 감소(증가)
(4,418,377,341)

(3,421,286,457)

(8) 매입채무의 증가(감소)
1,428,619,632

(559,895,188)

(9) 미지급금의 증가(감소)
219,056,590

(69,483,813)

(10) 예수금의 증가(감소)
(212,086,229)

127,406,359

(11) 선수금의 증가(감소)
(2,744,141,650)

1,544,653,450

(12) 미지급비용의 증가(감소)
22,748,672

(40,442,071)

4. 이자의 수취
59,326,886

130,366,524

5. 이자의 지급
-

(10,335,266)

6. 법인세의 납부
(787,231,542)

(1,584,637,895)

II. 투자활등으로 인한 현금흐름

(7,604,246,950)

(250,397,321)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
860,029,233

453,229,091

(1) 단기대여금의 회수
-

400,000,000

(2) 당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
-

(3) 장기금융상품의 감소
658,496,233

(4) 매도가능금융자산의 감소
-

52,320,000

(5) 차량운반구의 처분
-

909,091

(6) 기타의무형자산의 처분
120,000,000

(7) 보증금의 감소
81,533,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(8,464,276,183)

(703,626,412)

(1) 단기대여금의 대여
-

400,000,000

(2) 당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
2,403,390,000

(3) 장기금융상품의 증가
106,277,930

153,052,720

(4) 관계기업 및 공동기업투자의 증가
217,062,614

(5) 건물의 취득
811,125,000

(6) 구축물의 취득
-

(7) 차량운반구의 취득
-

(8) 공구와기구의 취득
6,000,000

(9) 비품의 취득
192,202,441

47,676,472

(10) 시설장치의 취득
9,900,000

(11) 건설중인자산의 취득
4,661,170,380

34,500,000

(12) 사용권자산의 취득
-

(13) 특허권의 취득
450,700

9,737,100

(14) 상표권의 취득
620,120

620,120

(15) 소프트웨어의 취득
18,031,000

-

(16) 보증금의 증가
38,045,998

58,040,000

III. 재무활등으로 인한 현금흐름

(680,473,943)

8,348,238,124

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-

9,848,238,124

(2) 합병으로 인한 현금증가
-

9,848,238,124

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(680,473,943)

(1,500,000,000)

(1) 단기차입금의 상환
-

1,000,000,000

(2) 유동성장기부채의 상환
-

500,000,000

(3) 배당금의 지급
523,031,240

-

(4) 리스부채의 상환
157,442,703

-

IV. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(8,901,861,317)

10,085,380,801

V. 기초 현금및현금성자산

18,790,341,234

8,716,822,114

VI. 외화현금및현금성자산의 환율변동효과

(60,733,328)

(11,861,681)

VII. 기말 현금및현금성자산

9,827,746,589

18,790,341,234

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
2019년(제5기)
2018년(제4기)

주당배당금
(원)
보통주식
25
20

종류주식
-
-

시가배당율
(%)
보통주식
1.3
1.3

종류주식
-
-

배당금액(백만원)
725
523

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적) 이 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1.반도체장비 제조 및 판매업

2.산업용기기 장비의 제작 및 판매업

3.기계부품, 화학약품 및 반도체재료에 대한 생산, 판매 및 수출입업

4.반도체관련장비 무역업

5.반도체장비 임대업

6.2차전지장비 제조업

7.부동산임대업

8.각호에 관련된 부대사업

제2조 (목적) 이 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1.반도체장비 제조 및 판매업

2.산업용기기 장비의 제작 및 판매업

3.기계부품, 화학약품 및 반도체재료에 대한 생산, 판매 및 수출입업

4.반도체관련장비 무역업

5.반도체장비 임대업

6.2차전지장비 제조업

7.부동산임대업

8.소프트웨어 개발 및 공급업
9.각호에 관련된 부대사업

-사업목적 추가

제 8 조 (주식 및 주권의 종류)

제 8 조 (주식의 종류)

-조문수정

제9조 (주식의 발행 및 배정)

제9조 (신주인수권)

-조문수정

(신설)

제37조의2(이사의 책임감경)

상법제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만 ,이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조,제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.

-이사의 책임감경 
 신설

제 39 조 (이사회의 결의방법)

① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만 상법
제397조의 2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가
동영상 및 음성을 동시에 송.수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

제 39 조 (이사회의 결의방법)

① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만 상법
제397조의 2 및 제398조에 해당하는 사안에 대한 이사회결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.

② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가
음성 또는 음성과 화상을 동시에 송.수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

-상법조문수정
-전화회의 통신수단 수정

제 46 조 (감사의 직무와 의무)

④ 감사에 대해서는 정관 제 36조 제 3항의 규정을 준용한다.

제 46 조(감사의 직무와 의무)

④ 감사에 대해서는 정관 제 36조 제 3항
및 37조의2 규정을 준용한다.

-이사의 책임감경 추 가시 감사도 동일 하게 적용

별첨.

임원퇴직금 지급규정

제2조【적용범위】

①이 규정은 법인등기부상 등재된
이사 이상의 임원에 대하여 적용한다.

별첨.

임원퇴직금 지급규정

제2조【적용범위】

①이 규정은 법인등기부상
등재된

이
사
에 한하여
적용한다.

-등기임원 범위규정

부 칙

이 정관은 2019년 3월 26일부터 시행한다. 다만 제8조, 제8조의 5, 제12조, 제14조 및 제18조의 개정 규정은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

이 정관은 2019년 7월 26일부터 시행한다.

이 정관은 2019년 12월 09일부터 시행한다.

부 칙

이 정관은 2019년 3월 26일부터 시행한다. 다만 제8조, 제8조의 5, 제12조, 제14조 및 제18조의 개정 규정은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

이 정관은 2019년 7월 26일부터 시행한다.

이 정관은 2019년 12월 09일부터 시행한다.

이 정관은 2020년 03월 23일부터 시행한다.

-시행일 변경

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김정호
1973.02
부
해당사항없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김정호
(주)러셀
영업부총괄
2002.06~ 현재
(주)러셀 영업부 재직중
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김정호
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

· (주)러셀의 영업총괄 업무를 안정적으로 수행하기 위해 추천함

· 후보자는 영업 전반을 통솔하는 사업부서장으로서 다년간의 경험을 쌓아왔으며, 
 당사의 신규 사업의 지속적인 검토 및 안정적인 고객사 확보를 통한 장기적이고 안정 적인 성장을 할수 있는 발판 마련이 기대됨.

확인서

사내이사확인서_김정호

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( - )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( - )

실제 지급된 보수총액
561,477,826원

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
20백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
5,193,540원

최고한도액
20백만원

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

□코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 
 -코로나19 확산방지를 위해 주주총회 참석시 총회장 입구에 비치된 체온계 등으 로 주주님들의 발열 검사를 할 수 있으며 감염의심자 및 마스크 미착용자는 총 회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

□ 주총 집중일 주총 개최 사유
 - 해당 사항 없음