에프앤가이드 — 주주총회소집공고 (20200306)
제출인: 에프앤가이드

주주총회소집공고
2.8
주식회사 에프앤가이드

주주총회소집공고

2020년 3월 6일

회 사 명 :
(주)에프앤가이드

대 표 이 사 :
김 군 호, 이 철 순

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 마곡중앙2로61, 4,5,6,7,8층

(전 화) 02-769-7700

(홈페이지) http://www.fnguide.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 유 병 진

(전 화) 02-769-7781

주주총회 소집공고

(제20기 정기)

회사 정관 제21조에 의하여 제20기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시

:

2020년 3월 24일(화), 오전 9:00.

2. 장 소

:

서울특별시 강서구 마곡중앙2로61,

7층 회의실(마곡동, 에프앤가이드빌딩)

※지하철 5호선 발산역 8번출구 마곡역 방면 500미터

3. 회의목적사항

《보고사항》

감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

《의결사항》

제1호 의안

:

제20기 재무제표 승인의 건

※이익배당 예정내용 : 보통주 1주당 70원.

※배당금은 주주총회 후 1개월 이내에 지급할 예정임.

제2호 의안

:

정관 변경의 건

제3호 의안

:

이사 선임의 건

제4호 의안

:

이사 보수한도 승인의 건

※2020년(제21기) 이사보수 한도 :

15억
원
(전기와 동일)

제5호 의안

:

감사 보수한도 승인의 건

※2020년(제21기) 감사보수 한도 : 2억5천만원 (전기와 동일)

4. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회에 서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁 결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시 행령」 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소: https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 14일 ~ 2020년 3월 23일
 - 기간 중 오전9시부터 오후10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마감일은17시까지 가능.)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로

의결권행사 또는 전자위임장 수여

6. 주주총회 참석시 준비물·

·직접행사
:
주총참석장, 신분증

·대리행사
:
주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인 신분증

7. 기 타
:
주주총회 기념품은 지급되지 않사오니 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A
(출석률: %)
B
(출석률: %)
C
(출석률: %)
D
(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 온라인을 기반으로 금융정보를 유통시키는 서비스를 영위하고 있습니다. 국내외 금융투자업자, 연기금, 일반기업, 대학, 연구소 등 광범위한 고객층을 확보하고 있으며 사업 초기 기업분석용 재무 데이터 유통에서 지수, 산업분석, 리스크 관리 등 고부가가치 데이터 가공으로 사업 영역을 확대 중입니다. 동시장은 국내 금융시장의 양적 확대와 고도화, 해외 데이터 등 새로운 수요의 지속적인 발생에 따라 꾸준한 성장 추세를 시현할 것으로 기대되고 있으며, 향후 경제 성장 및 금융산업의 성장과 더불어 동 산업의 성장 추세도 지속될 것으로 판단됩니다.

가. 업계의 현황

금융정보유통 서비스 분야는 다른 온라인 비즈니스와는 달리 대규모의 자본과 시간의 투입이 필요하기 때문에, 미국 등 선진금융시장에서는 100여년의 역사를 통해 이미 시장의 수요와 수익성이 검증된 사업임에도 불구하고, 국내에서는 지난 1990년대말 인터넷 붐과 함께 태동하여 조금씩 시장이 형성되는 단계입니다.
금융정보유통 서비스 산업은 과거 지면 또는 유선의 방식을 통한 유통에서 온라인 방식의 유통으로 변화하고 있으며 현재에도 스마트폰의 확산으로 인하여 유통 구조의 변화가 진행되고 있으나 경제 성장 및 금융산업의 성장과 함께 지속될 것으로 판단됩니다.

나. 회사의 현황

1. 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 주요사업으로 온라인 기반의 금융 데이터 제공사업을 영위하고 있습니다.

(1) FnGuide.com

금융시장의 방대한 데이터를 조회하고 다운로드 할 수 있는 웹사이트로서, 총 6개의 하위상품으로 구성되어 있습니다.

상품

내용

FnResearch

국내외의 데이터 제휴 기관으로부터 제공받는 금융시장 관련 리포트를 체계적으로 분리, 검색할 수 있는 서비스.

FnConsensus

개별기업에 대한 기본정보와 각 증권사들이 제시하는 투자의견 및 예상실적, 이를 종합 집계한 컨센서스 제공 서비스.

FnScreener

방대한 금융데이터를 토대로 고객이 지정하는 다수의 조건에 부합하는 종목만 추출해내는 서비스.

FnDB Navigator

주식, 채권, 파생, 재무, 경제 DB를 체계적으로 분류하여 특정일별 또는 시계열 데이터를 온라인에서 직접 조회, 다운로드할 수 있는 서비스.

FnOwnership

개별기업의 지분구조 및 주주현황을 일목요연하게 조회할 수 있는 서비스로서 원하는 시점의 지분 정보를 제공.

FnEMIS

이머징마켓 13개국, 현지 120여개 증권사가 직접 작성하는 해외 리포트 원문을 제공하는 서비스

FnGuide.com은 설립 초기 FnResearch에 의존하던 경향에서 벗어나, 지속적으로 데이터의 양과 범위를 확대하고 있습니다. 2017년 1월에 리뉴얼 오픈하였으며, 2018년 1월부터는 아시아 13개국에서 작성된 해외리포트 서비스가 추가된 FnEMIS를 출시하였습니다. 향후에도 연구개발 활동을 통해 콘텐츠 확충을 계속해 나갈 예정입니다. 웹을 통한 금융정보 제공 부문은 데이터의 중요성과 필요성에 대한 전반적 인식이 선진화됨에 따라 수요는 지속적으로 확대될 전망이나, 사업의 수익성이 검증되고 IT 기술의 발달로 인해 데이터 채널이 다양화 됨에 따라 업체간 경쟁 및 이용료 인하 압력은 점차 심화될 전망입니다.

(2) WiseReport
증권사 리서치센터와 전문 리서치기관에서 발표하는 보고서를 빠르고 편리하게 한번에 조회하실 수 있습니다. 모바일 앱에서도 이용이 가능하여 접근성이 높고, 증권사와 연계된 자동 업데이트 시스템으로, 리포트를 투자자에게 실시간으로 전달 가능합니다. 리서치 전문을 읽기 힘든 분들을 위한 핵심 요약 서비스 보유하여 개인투자자들에게도 적합한 상품입니다.

(3) DataGuide

DataGuide는 MS-Excel 기반의 데이터 조회 및 분석 툴로서, 편리한 인터페이스와 안정적인 데이터 통신을 바탕으로 방대한 데이터베이스를 MS-Excel 상에서 빠르게 조회할 수 있게 해주는 소프트웨어입니다. 20년치 이상의 주식시장 및 기업재무 데이터, 그리고 체계적인 채권 데이터를 제공하고 있으며, 국내 최초로 제공하고 있는 컨센서스 데이터도 조회하실 수 있습니다. 또한 모든 경제항목별 시계열 데이터를 제공하고 있어 DataGuide 하나로 금융관련 데이터를 모두 커버할 수 있습니다.

DataGuide는 매출 비중은 타 부분에 비해 크지는 않으나, 금융 데이터를 실무에서 가장 많이 활용하는 전문가 집단이 매일 사용하는 상품으로서, 이용 빈도와 주요 고객층의 속성 등을 감안할 때 회사의 대표 상품이라 할 수 있습니다. 회사는 DataGuide가 단순한 데이터 조회 툴에 그치지 않고 광범위한 분석 및 관리 솔루션으로 진화할 수 있도록 기능 개선 및 콘텐츠 확충에 노력을 기울이고 있습니다.

DataGuide는 주로 증권사의 리서치센터에서 애널리스트가 기업 분석용 데이터를 신속하고 정확하게 조회하기 위한 용도로 사용되어 왔으나, 데이터 범위가 기업재무 데이터에서 산업 데이터, 경제 데이터 등으로 급속히 확대됨에 따라 은행, 연구소, 대학, 정부기관 등으로 수요가 확산되고 있으며, 이런 성장추세는 향후에도 지속될 전망입니다.

(4) Quantiwise
Quantiwise는 심도 있는 재무데이터와 시장정보를 투자분석가, 펀드매니저 등의 투자자에게 빠르고 정확하게 제공하기 위한 투자분석용 프로그램으로 가장 대표적인 서비스이며 하위 상품은 아래와 같습니다.

서비스

분 류

내 용

Refinitiv

글로벌 금융 데이터

글로벌 금융정보제공업체인 Refinitiv 와 제휴하여 대한민국과 미국, 중국, 홍콩, 일본, 대만, 유럽, 인도, 인도네시아, 태국, 베트남 11개 글로벌 시장의 펀더멘털, 주가, 컨센서스 등 금융 데이터를 제공

대지혜

중국 금융 데이터

중국 로컬 금융정보업체인 대지혜와 제휴하여 중국시장의 펀더멘털, 주가, 컨센서스 등 금융 데이터를 제공

스마트컨센서스

실적치 예측 데이터

컨센서스 데이터 관리 노하우와 수많은 연구분석 결과를 바탕으로, 정확한 실적 예측치를 제공

ValueWise

기업가치 평가 솔루션

거래소, 코스닥, 코넥스 등 상장기업뿐만 아니라 비상장기업의 투자의사 결정을 위한 기업가치평가를 위해 상용화한 기업가치평가 전용 프로그램

Insider

지분변동 분석 시스템

상장기업 주주의 지분관련 공시를 계량화하여 다양한 데이터 서비스를 제공

(5) Index
설립 초기부터 민간 지수 연구개발 노력을 계속해왔으며 2006년 4월에는 증권선물거래소에 상장된 기업들 중 시가총액 상위 500개 회사를 대상으로 세계 표준에 맞추어 업종을 재분류하고, 해당 분류 기준에 의한 업종 지수를 발표하였습니다. 현재 WICS/ FICS 기준 섹터 지수, 스타일 지수, 펀더멘탈 지수, 주요 그룹주 지수, 배당 지수 등을 서비스하고 있으며, 다양하고 투자 가능한 지수의 지속적인 연구개발 및 제공을 통해 축적된 지수 개발능력 및 노하우를 보유하고 있습니다.

(6) Data Feed

고객이 원하는 데이터를 고객이 원하는 방식으로 제공하는 서비스입니다. 대용량 데이터를 금융기관 내부의 서버로 전송해 주는 DataFeed 서비스와 동사 DB에 저장되어 있는 데이터를 고객이 원하는 형태의 화면으로 보여주는 ASP 서비스로 분류됩니다.

Data Feed 사업에서는 데이터의 안정적인 전송과 정확성 등 품질 유지, 고객요청 사항을 정확히 파악하여 신속히 처리할 수 있는 업무지식이 가장 중요한 요소입니다. 동사는 장기간의 경험을 통해 차별화된 노하우와 숙련된 인력을 보유하고 있으며, 앞으로도 서비스 안정을 위해 노하우의 유지 및 전산 설비의 안정적 운영에 주력할 예정입니다.

Data Feed 사업의 경우, 주로 대형 금융기관을 주요 고객층으로 하고 있으며, 금융 데이터의 특성상 제공처 변경에 따른 위험이 커서 대부분의 계약이 장기간에 걸쳐 유지됩니다. 또한, 자본시장 규모가 성장할수록 금융기관이 대형화되고 이에 따라 대용량 데이터의 수요도 자연적으로 증가할 것으로 전망되어 향후에도 Data Feed 사업은 안정적인 성장추세를 이어갈 것으로 예상됩니다.

(7) 온라인&모바일 기업정보
재무제표, 컨센서스 등 데이터뿐만 아니라 각종 지표 차트 및 모바일 서비스 제공, K-IFRS 재무제표를 정확히 반영하는 IFRS 계정체계를 서비스합니다.

(8) 기업가치평가시스템(Valuewise)
한국의 상장기업, 비상장(외감)기업 투자판단을 위한 가치평가 툴을 제공합니다. 또한 기업의 IPO나 M&A시, 가치평가를 위해 사용할 수 있습니다.

(9) 데이터베이스시스템(DBWise)
자본시장 관련 데이터(경제, 주식시장, 산업)에 대한 편리하고 쉬운 조회, 분석 기능을 제공합니다. 저부가가치 업무를 최소화하여 리서치의 업무 생산성을 향상시켜줍니다. 또한, Treeview 형태의 인터페이스를 제공하여 직관적인 데이터 확인 가능합니다.

(10) 워크플로우시스템
분석보고서 발간, 컴플라이언스 등의 프로세스를 지원하고 애널리스트 평가를 위한 통계 데이터를 제공하는 리서치센터 업무지원시스템입니다. 금융감독기관의 컴플라이언스 규제 강화에 대응하여 컴플라이언스 처리 내역을 관리하며 해당 증권사의 컴플라이언스 시스템과 연계하여 Compliance Notice를 자동 작성하고 리서치 제한 및 고지대상 리스트 화면 조회기능 등을 제공하는 시스템을 통해 컴플라이언스 관리를 강화하였습니다.

(11) 통합리서치시스템(VM, WF, DB)

리서치통합시스템은 증권사 리서치센터에서 필요한 3가지 시스템(기업가치평가시스템, 리서치DB시스템, 워크플로우시스템)으로 구성된 리서치센터 전용 통합시스템입니다. 세부 내용은 아래와 같습니다.

- VM : 기업 별 수익예상을 통한 가치평가, 기관리퀘스트, 어닝스가이드 지원

- DB : 자본시장 관련 데이터에 대한 편리하고 쉬운 조회, 분석 기능

- WF : 분석보고서 발간프로세스(컴플라이언스 포함) 및 애널리스트 활동 관리 지원

(12) SI Project

동사가 영위하는 SI Project 사업은 금융 관련 데이터의 조회 및 이를 활용한 분석, 통제, 관리 등의 솔루션을 고객사 내부에 구축하는 서비스입니다. 최근 실적으로는 한국포스증권 시스템 구축, 한국예탁결제원 증권정보포털(SEIBro) 구축, 신한은행 조기경보시스템(Warning Board) 구축, 금융투자협회 국고채통합정보시스템, 장외채권 통합플랫폼시스템 구축 관련 티보드 개발, 국민연금공단 정보화사업, 국민연금공단 기금운용 정보분석 시스템 구축 등이 있습니다. 사업 초기에는 주로 증권사 리서치센터에 리서치 자료 작성용 데이터베이스 시스템을 구축하였으며, 2012년부터는 고객과 콘텐츠의 영역이 본격적으로 확대되고 있습니다.

국내 SI Project 시장은 금융 뿐만 아니라 다른 산업 분야에서도 대기업 및 그 계열회사가 대규모 프로젝트의 대부분을 수주함에 따라 업체간 경쟁이 심화되고 수익성이 하락하는 경향이 오랫동안 지속되어 왔으나, 상생과 협력이 강조되며 수익성이 점차 호전될 것으로 기대됩니다. 또한, 금융위기와 같은 자본시장의 침체시 수요 감소의 위험은 있으나, 서비스의 특성상 계속적인 유지보수와 IT 신기술 적용 등 업그레이드개발이 요구되므로, 수요면에서는 비교적 안정적인 성장이 기대됩니다.

(13) WISE Q

사용자의 높은 프로그래밍 수준이나 추가적인 데이터 수집이 필요한 Quant분석을 보다 빠르고 간편하게 할 수 있는 주식 시뮬레이션 프로그램입니다. 즉각적인 주식 시뮬레이션 가능하며 각 변동시점에 맞는 정확한 데이터 관리가 이루어져, 테스트의 현실 반영도 증가. 정확한 수익률 계산을 위한 종목별 자본금 변동내역 및 계산 로직 적용이 가능합니다.

(14) Respresso
2018년 5월에 출시된 모바일 앱으로, 애널리스트 리포트의 요약본을 열람할 수 있는 서비스입니다. Respresso는 에스프레소 커피를 추출하는 것에 착안하여 리포트의 핵심 내용을 추출하여 서비스한다는 뜻을 내포하고 있으며, 일평균 15개 이상의 새로운 요약글을 제공하고 테마별로 재구성한 추천 컬렉션을 월 2개 이상 제공합니다. 모바일 전용 서비스로 저렴한 비용으로 건별, 또는 월정액으로 이용 가능하여 기존 고객층인 전문 투자자나 분석가 외에도 개인 투자자도 쉽게 이용할 수 있는 서비스입니다. 

(15) 출판
2006년 3월 오프라인 책자발간 사업을 인수하여 새로 시작하였습니다. 당사의 데이터와 노하우를 접목시켜 이용자들에게 보다 차별화된 콘텐츠를 제공할 수 있을 것으로 기대합니다. 

(16) 펀드평가

펀드평가시장으로의 진출을 위해 2006년 2월 금융감독위원회에 집합투자기구평가회사(구.간접투자기구 평가회사)로 등록하였고, 2008년 2월 당사가 보유하고 있는 테이터베이스와 노하우를 이용하여 새로운 개념의 유형분류와 평가방법을 적용한 펀드분석 시스템 을 출시하였습니다.

(17) 글로벌 서비스
- CompGlobal : 글로벌 금융 데이터 및 언론기업 Refinitiv와 제휴하여 재무, 주가, 컨센서스, 지분정보, 경쟁사분석 등 정보를 제공하는 서비스입니다.
- Global News : 글로벌 금융 데이터 및 언론기업 Refinitiv와 제휴하여 해외 기업정보 / 대체투자, 글로벌 경제 등 뉴스를 제공하는 서비스입니다.

(18) FnSpace
에프앤가이드의 금융투자 데이터에 보다 빠르고 편리하게 접근할 수 있는 인터페이스를 제공해주는 서비스이며, 이를 통해 퀀트 분석과 시뮬레이션 등의 작업을 수행할 수 있습니다. 또한 커뮤니티 기능을 제공하여 투자 전략 검증 및 아이디어 공유 등이 이뤄질 수 있도록 지원하는 서비스 입니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- 해당사항 없습니다.

(2) 시장점유율

금융 데이터 제공 부문에서는 금융 관련 데이터를 유료로 서비스하는 모든 업체들이 경쟁회사라 할 수 있어 경쟁사를 특정하는 것은 어렵습니다. 국내에서 서비스하고 있는 외국업체들은 전세계 시장을 커버하는 데이터량과 이를 제공하는 수단, 인지도 측면에서 경쟁우위에 있지만, 당사는 외국업체들보다 가격 측면과 국내시장에 특화된 데이터량 측면에서 경쟁우위에 있습니다.
경쟁업체가 불명확하기 때문에 시장점유율은 정확하게 산정할 수는 없으나, 증권사를 비롯한 연구기관의 리서치자료 유통부문은 국내시장에서 독보적 지위를 확보하고있는 것으로 판단됩니다.

(3) 시장의 특성

온라인 서비스부문의 주요 수요처는 증권사, 투신사, 은행, 보험사, 자산운용사, 투자자문사 등 국내 기관투자가들입니다. 경제 및 금융 분야 데이터베이스 서비스 시장에속하는 금융정보유통 서비스의 전방산업인 금융 산업은 인구구조 변화로 인한 노후 준비의 필요성, 경제성장 및 글로벌화에 따라 지속적인 성장할 것으로 기대됩니다. 또한 금융 산업의 증권사, 은행 등은 경쟁 심화로 고객에 대한 폭넓고 신속한 정보 제공이 고객 유치에 중요한 요소이기 때문에 금융정보유통 서비스의 축소 가능성은 낮은 것으로 판단됩니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 지속적으로 신상품을 기획하고 출시하고 있습니다. 2018년 5월에는 개인 투자자 등이 이용할 수 있는 증권사 주요 리포트의 요약본을 제공하는 앱을 출시하여 당사의 사업 영역을 기존 B2B에서 B2C로 확대하게 되었습니다. 2019년 6월 신규 출시한 글로벌 서비스로 Global News가 있으며, 기존 서비스인 CompGlobal과 Global News 두 상품 모두 HTS, MTS 연동하여 제공하고 있습니다. CompGlobal은 글로벌 금융 데이터 기업인 Refinitiv와 제휴를 맺어 지분정보 등을 제공해주는 투자정보 서비스이며, Global News도 Refinitiv와 제휴를 맺어 해외 기업정보와 대체투자, 글로벌 경제등의 뉴스를 실시간으로 서비스해주는 상품입니다. 당사 글로벌경제연구소에서는 해외자산 투자에 대한 가이드를 제시하며 2019년 글로벌 시가총액 순위 1,000개 기업에 대한 재무, 기업정보를 제공하고 있습니다. 향후 3년내 콘텐츠를 지속적으로 보강하여 주요증권사 채널(HTS등)을 통해 판매할 계획을 가지고 있습니다. 또한 기존 웹서비스, CS프로그램 외에 Open API 방식으로 데이터를 제공하는 FnSpace를 런칭하였습니다. 추가적으로 텍스트 마이닝과 딥러닝 등을 활용하여 금융정보를 생성하고, 빅데이터를 활용한 신용등급 모형 개발하는 등 다양한 분야에서 새로운 가치 창출을 추구하고 있습니다

(
5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2019년도에는 연결 기준 전기대비 84.7% 증가한 211억원의 매출액을 시현하였습니다. 영업이익은 전기대비 53.8% 증가한 27억원을 시현하였고, 순이익은 21억원으로
전기대비 30.7% 증가하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(1) 연결재무제표
 - 연결대차대조표(연결재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(연 결 재 무 상 태 표)>

제 20 기 2019년 12월 31일 현재

제 19 기 2018년 12월 31일 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

자 산

I. 유동자산

13,748,640,777

10,157,081,559

현금및현금성자산
3,673,198,888

2,788,003,734

매출채권 및 기타채권
2,058,796,556

1,585,058,735

당기손익-공정가치금융자산
6,482,734,306

4,865,855,451

기타금융자산
1,511,413,798

896,342,808

기타유동자산
22,497,229

21,820,831

II. 비유동자산

40,182,754,776

39,299,967,961

관계기업투자
2,785,327,659

2,199,678,045

기타포괄손익-공정가치금융자산
2,044,584,900

693,400,000

기타금융자산(비유동)
33,630,700

187,894,000

유형자산
13,352,122,986

13,758,127,216

무형자산
17,251,054,980

17,843,586,781

투자부동산
3,374,783,334

3,430,683,334

이연법인세자산
1,141,896,518

1,026,244,886

기타비유동자산
199,353,699

160,353,699

자 산 총 계

53,931,395,553

49,457,049,520

부 채

I. 유동부채

4,644,824,338

2,847,739,869

매입채무 및 기타채무
1,980,278,221

720,289,052

차입금
429,223,076

156,923,076

당기법인세부채
12,605,354

31,655,406

유동충당부채
275,766,145

202,424,991

기타유동부채
1,946,951,542

1,736,447,344

II. 비유동부채

15,404,264,838

15,323,253,694

장기차입금
7,104,546,143

7,533,769,219

전환사채
5,690,288,374

5,398,408,543

확정급여부채
2,283,309,767

2,150,205,350

기타금융부채
326,120,554

240,870,582

부 채 총 계

20,049,089,176

18,170,993,563

자 본

I.지배기업 소유주지분

33,588,365,282

31,286,055,957

자본금
5,500,000,000

5,507,710,000

자본잉여금
19,123,034,675

19,156,405,216

기타포괄손익누계액
(238,129,632)

444,825,670

기타자본
(3,226,580,038)

(4,916,061,497)

이익잉여금
12,430,040,277

11,093,176,568

II.비지배지분

293,941,095

-

자 본 총 계

33,882,306,377

31,286,055,957

부 채 및 자 본 총 계

53,931,395,553

49,457,049,520

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

제 20 기 (2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지)

제 19 기 (2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

Ⅰ.영업수익

21,104,946,449

11,426,061,577

매출액
21,104,946,449

11,426,061,577

Ⅱ.영업비용

18,346,685,898

9,632,836,494

급여
8,965,919,518

4,829,818,998

퇴직급여
691,535,770

387,809,088

복리후생비
932,328,630

539,181,989

통신비
1,264,061,935

702,901,779

감가상각비
659,848,440

270,244,418

무형자산상각비
592,531,801

193,171,133

지급수수료
3,987,842,308

1,596,333,036

지급임차료
11,623,333

403,690,533

건물관리비
294,146,978

79,284,331

기타영업비용
946,847,185

630,401,189

Ⅲ.영업이익

2,758,260,551

1,793,225,083

금융수익
574,848,360

431,346,735

금융비용
690,097,634

1,033,735,015

기타영업외수익
293,843,936

131,288,492

기타영업외비용
983,706,535

47,663,046

관계기업투자이익
572,629,286

509,135,331

관계기업투자손실
813,746

-

Ⅳ.법인세비용차감전순이익

2,524,964,218

1,783,597,580

Ⅴ.법인세비용

413,297,505

168,199,451

Ⅵ.당기순이익

2,111,666,713

1,615,398,129

Ⅶ.기타포괄손익

(1,581,013,783)

211,051,792

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(898,058,481)

(232,351,597)

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목:

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
(682,955,302)

443,403,389

Ⅷ.당기총포괄손익

530,652,930

1,826,449,921

Ⅸ.당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분
2,733,035,140

1,615,398,129

비지배지분
(621,368,427)

-

합계
2,111,666,713

1,615,398,129

X.총포괄이익의 귀속:

지배기업 소유주지분
1,152,021,357

1,826,449,921

비지배지분
(621,368,427)

-

합계
530,652,930

1,826,449,921

Xl.주당이익

기본주당이익

271

217

희석주당이익

270

215

(2) 별도재무제표

- 별도대차대조표(별도재무상태표)

<별 도 대 차 대 조 표(별 도 재 무 상 태 표)>

제 20 기 2019년 12월 31일 현재

제 19 기 2018년 12월 31일 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

자 산

I. 유동자산

13,239,596,171

10,157,081,559

현금 및 현금성자산
3,186,789,161

2,788,003,734

당기손익-공정가치금융자산
6,482,734,306

4,865,855,451

매출채권 및 기타채권
2,037,438,372

1,585,058,735

기타금융자산
1,511,413,798

896,342,808

기타유동자산
21,220,534

21,820,831

II. 비유동자산

41,096,378,866

39,299,967,961

관계기업투자
3,772,307,331

2,199,678,045

기타포괄손익-공정가치금융자산
2,044,584,900

693,400,000

기타금융자산(비유동)
12,630,700

187,894,000

유형자산
13,299,767,404

13,758,127,216

무형자산
17,251,054,980

17,843,586,781

투자부동산
3,374,783,334

3,430,683,334

이연법인세자산
1,141,896,518

1,026,244,886

기타비유동자산
199,353,699

160,353,699

자 산 총 계

54,335,975,037

49,457,049,520

부 채

I. 유동부채

4,628,163,292

2,847,739,869

매입채무 및 기타채무
1,974,898,045

720,289,052

차입금
429,223,076

156,923,076

당기법인세부채
12,605,354

31,655,406

유동충당부채
275,766,145

499,052,953

기타유동부채
1,935,670,672

1,439,819,382

II. 비유동부채

15,404,264,838

15,323,253,694

장기차입금
7,104,546,143

7,533,769,219

전환사채
5,690,288,374

5,398,408,543

확정급여부채
2,283,309,767

2,150,205,350

기타금융부채
326,120,554

240,870,582

부 채 총 계

20,032,428,130

18,170,993,563

자 본

Ⅰ.자본금

5,500,000,000

5,507,710,000

Ⅱ.자본잉여금

19,092,135,976

19,156,405,216

Ⅲ.기타포괄손익누계액

(238,129,632)

444,825,670

Ⅳ.기타자본항목

(3,226,580,038)

(4,916,061,497)

Ⅴ.이익잉여금

13,176,120,601

11,093,176,568

자 본 총 계

34,303,546,907

31,286,055,957

부 채 및 자 본 총 계

54,335,975,037

49,457,049,520

- 별도손익계산서(별도포괄손익계산서)

<별 도 손 익 계 산 서(별 도 포 괄 손 익 계 산 서)>

제 20 기 (2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지)

제 19 기 (2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

Ⅰ.영업수익

21,082,913,360

11,426,061,577

매출액
21,082,913,360

11,426,061,577

Ⅱ.영업비용

17,861,417,844

9,632,836,494

급여
8,741,453,488

4,829,818,998

퇴직급여
677,335,700

387,809,088

복리후생비
916,725,960

539,181,989

통신비
1,263,760,334

702,901,779

감가상각비
648,482,916

270,244,418

무형자산상각비
592,531,801

193,171,133

지급수수료
3,790,063,560

1,596,333,036

임차료
0

403,690,533

건물관리비
294,094,245

79,284,331

기타영업비용
936,969,840

630,401,189

Ⅲ.영업이익

3,221,495,516

1,793,225,083

금융수익

572,539,782

431,346,735

금융비용

690,097,634

1,023,539,590

기타영업외수익

307,311,123

131,288,492

기타영업외비용

91,465,104

57,858,471

관계기업투자이익

572,629,286

509,135,331

관계기업투자손실

0

Ⅳ.법인세비용차감전순이익

3,892,412,969

1,783,597,580

Ⅴ.법인세비용

413,297,505

168,199,451

Ⅵ.당기순이익

3,479,115,464

1,615,398,129

Ⅶ.기타포괄손익

(1,581,013,783)

211,463,912

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(898,058,481)

(231,939,477)

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목:

매도가능금융자산평가손익
(682,955,302)

443,403,389
0

Ⅷ.당기총포괄손익

1,898,101,681

1,826,862,041

Ⅸ.주당이익

기본주당이익

345

217

※주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 20 기 (2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지)

제 19 기 (2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지)

(단위 : 원)

과목

제 20(당)기

제 19(전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

12,872,386

9,838,182

1. 전기이월이익잉여금

10,291,329

9,456,207

2. 확정급여채무의 재측정요소

(898,058)

(232,352)

3. 당기순이익

3,479,115

1,615,398

Ⅱ. 이익잉여금처분액

(797,894)

(547,924)

1. 이익준비금

72,536

49,811

2. 배당금

725,358

498,113

현금배당

주당배당금(률)

당기: 70원(14%),

전기: 50원(10%)

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

12,074,492

10,291,329

※주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
제20기
제19기

주당액면가액 (원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
3,497
1,615

주당순이익 (원)
345
217

현금배당금총액 (백만원)
725
498

주식배당금총액 (백만원)
0
0

(연결)현금배당성향(%)
36.46
34.10

현금배당수익률 (%)
보통주
1.89
1.51

우선주
0
0

주식배당수익률 (%)
보통주
0
0

우선주
0
0

주당 현금배당금 (원)
보통주
70
50

우선주
0
0

주당 주식배당 (주)
보통주
0
0

우선주
0
0

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

20. 위 각호의 사업수행에 필요한 부대업무, 관련된 사업일체 및 투자

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

20. 평생교육업, 평생교육서비스업

21. 위 각호의 사업수행에 필요한 부대업무, 관련된 사업일체 및 투자

사업목적 추가

제16조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월
31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

제16조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월
7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

주주명부 폐쇄 기간 변경

제40조 (이사회의 결의방법)

① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

제40조 (이사회의 결의방법)

① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
다만 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당 하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다

상법 제397조의2 및 제398조 문구 추가

제55조 (이익배당)

① 이익배당은 금전
또는 주식으로 할 수 있다.

제55조 (이익배당)

① 이익배당은 금전,
주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

문구 수정

<신설>

부 칙(2020.03.24)

제1조 (시행일)

이 정관은 2020년 3월 24일부터 시행한다

부칙<신설>

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

전영묵
1971.04.26
사내이사
-
이사회

이상휘
1969.10.30
사외이사
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

전영묵
(주)에프앤가이드 전략마케팅 본부장
2018.10 ~ 현재

(주)에프앤가이드 전략마케팅본부장

-

2017.03 ~ 2020.03
(주)비즈앤와이즈 대표이사

1999.10 ~ 2018.10
(주)와이즈에프엔 전략마케팅본부장

이상휘
경희대학교 교수
2020 ~ 현재
한국재무학회 부회장
-

2019 ~ 현재
한국증권학회 산학협력위원장, 기업구 조혁신위원장

2018 ~ 현재
한국공기업학회 운영이사

2016 ~ 2019
한국거래소 기업심사위원회

2009 ~ 현재
기획재정부 공기업 및 준정부기관 경 영평가단 팀원, 팀장, 간사

2005 ~ 현재
경희대학교 무역학과 교수

2002 ~ 2005
충북대학교 경영학부 조교수

2001 ~ 2002
Bryant University 재무학과 조교수

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

전영묵
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이상휘
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

이상휘 사외이사 후보자 직무수행계획
후보자 본인은 대학교 교수로 오랜 기간 재직하고 있으며 재무, 경영 분야 전문성을 바탕으로 이사회 및 이사회 내 위원회의 합리적인 의사결정을 위해 적극적으로 조언과 자문을 할 예정임

또한, 대주주 등으로부터 독립적인 지위에서 사외이사의 직무를 수행할 계획이며, 사외이사의 지위를 이용하여 본인이나 제3자의 이익을 추구하지 않고, 회사와 이해상충 문제가 발생하지 않도록 직무상 획득한 비밀을 누설하거나 사적인 이해관계를 위해 영향력을 행사하지 않을 것임

마. 후보자에 `대한 이사회의 추천 사유

전영묵 사내이사에 대한 이사회의 추천 사유 
 - 회사에 대한 내부 사정에 정통하며 조직에 대한 높은 이해도

- 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더십 발휘 가능

이상휘 사내이사에 대한 이사회의 추천 사유 
 - 관계법규와 당사 내규에서 정하고 있는 사외이사의 소극적ㆍ적극적 자격요건을 
 모두 충족

- 재무, 경영 전문 지식을 바탕으로 적합한 업무능력을 보유

확인서

확 인 서(전영묵).jpg
확 인 서(전영묵)

확 인 서(이상휘).jpg
확 인 서(이상휘)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명(없음)

보수총액 또는 최고한도액
15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명(없음)

실제 지급된 보수총액
6억6천7백만원

최고한도액
15억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
2억5천만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
5백만원

최고한도액
2억5천만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

※ 참고사항

우리회사는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 참여하여, 2020년 3월 24일(화) 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서, 우리회사는 '주주총회 집중일 개최 사유 신고'에 해당사항이 없습니다.