시노펙스 — 주주총회소집공고 (20200306)
제출인: 시노펙스

주주총회소집공고
2.8
주식회사 시노펙스

주주총회소집공고

2020년 3월 6일

회 사 명 :
주식회사 시노펙스

대 표 이 사 :
손경익, 이진희 (각자대표)

본 점 소 재 지 :
경상북도 포항시 북구 청하면 동해대로 2315번길 54-4

(전 화) 031-379-7777

(홈페이지)http://www.synopex.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)정민재

(전 화)02-3442-0602

주주총회 소집공고

(제35기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 정관 제22조에 의하여 제35기 정기주주총회를 아래와 같이

개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 30일(월) 오전 09:00

2. 장 소 : 경기도 화성시 동탄하나1길 54-42 시노펙스 1층 대회의실

3. 회의 목적사항

가. 보고 사항

Ⅰ. 감사의 감사보고

Ⅱ. 영업보고

Ⅲ. 내부회계관리제도 운영실태보고

Ⅳ. 외부감사인 선임 보고

나. 부의 안건

제1호 의안 : 제35기(2019.01.01~2019.12.31) 연결/ 별도 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임(중임)의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 손경익 선임(중임)의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 이진희 선임(중임)의 건

제4호 의안 : 임원 퇴직금 규정 일부 변경의 건

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4 제3항에 의거, 경영참고사항을 당사 본사, 금융위원회, 한국거래소, 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 <전자투표제도>와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 <전자위임장권유제도>를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하시고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷주소 : 「 https://evote.ksd.or.kr 」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 20일∼2020년 3월 29일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 관리시스템에 공인인증을 통해 주주 본인을 확인한 후 의안별 의결권 행사 또는 전자 위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래 전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감날인)

대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

노영화
(출석률: 100%)
김종형
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2019-01-28
베트남법인 MES솔루션 신규구축 승인
찬성

2
2019-01-28
제 34기 별도 재무제표 제출 승인
찬성

3
2019-01-31
내부회계관리제도 운영 평가결과 보고 승인
찬성

4
2019-02-12
제34기 연결 재무제표 제출 승인
찬성

5
2019-02-18
기업은행 여신 연장 승인
찬성

6
2019-02-25
제 34기 주주총회 개최 승인
찬성

7
2019-03-05
제34기 정기주주총회 전자투표 도입 승인
찬성

8
2019-03-08
제34기 별도 및 연결 재무제표 정정 승인
찬성

9
2019-04-05
베트남법인 SMT 유휴설비 매각 승인

찬성

10
2019-04-08
ePTFE 멤브레인 제조라인 구축 및 MD 연신장치 제작 승인

찬성

11
2019-04-26
제21회차 시노펙스 전환사채 콜옵션 행사 승인

찬성

12
2019-04-26
신재생에너지기술개발사업 MEA 제조 공정기술개발 과제 진행 승인

찬성

13
2019-04-26
천진법인 설비구매 및 임대진행 승인의 건

찬성

14
2019-05-15
시노펙스 내부규정(이사회규정, 계열회사 관리규정) 정비 승인의 건

찬성

15
2019-05-24
계열회사(이스트드림시노펙스) 대여금 지급 승인의 건

찬성

16
2019-06-13
차입금 상환을 위한 신한은행 대환 대출 승인의 건

찬성

17
2019-06-18
한국산업은행 대출 연장 승인의 건

찬성

18
2019-06-19
투자회사 차입금 연장에 따른 연대보증 승인의 건

찬성

19
2019-07-05
창주법인 폐기설비 매각 승인의 건

찬성

20
2019-07-05
동반성장 협약 대출(국민B) 일반대출 전환 및 기업은행 대출 상환 승인의 건

찬성

21
2019-07-05
에스엘바이오필터텍 자동화 라인 개선 승인의 건

찬성

22
2019-08-28
LG화학 PVDF 멤브레인자산양수도 계약체결 및 중공사 멤브레인 사업확장 투자 승인의 건

찬성

23
2019-10-25
계열사 금전대여 연장 승인의 건

찬성

23
2019-10-29
계열사 금전대여 연장 승인의 건

찬성

24
2019-12-04
제21회차 시노펙스 전환사채 소각 승인의 건

찬성

25
2019-12-26
PT. SYNOPEX TIRTA INDONESIA 자본금 추가 출자 승인의 건

찬성

26
2019-12-31
이스트드림시노펙스 지분, 신주인수권 양도 및 신주인수권부사채 상환 조건 조정 승인의 건

찬성

27
2019-12-31
시노펙스베트남, 시노펙스VINA2 법인과 로열티 계약 체결 승인의 건

찬성

28
2020-01-14
비피홀딩스(주) 지분 인수 승인의 건

찬성

29
2020-02-05
제35기 별도 재무제표 제출 승인의 건

찬성

30
2020-02-13
내부회계관리제도 운영 평가결과 보고 승인의 건

찬성

31
2020-02-14
제35기 연결 재무제표 제출 승인의 건

찬성

32
2020-02-21
계열회사(위엔텍) 연대보증 연장 승인의 건

찬성

33
2020-02-26
2020년도 소재부품기술개발사업 신규과제 진행 승인의 건

찬성

34
2020-02-28
제35기 정기주주총회 개최 및 전자투표제도 도입 승인의 건

찬성

35
2020-03-03
2020년도 소재부품기술개발사업 신규과제(CMP 필터) 진행 승인의 건

찬성

※ 2019.3.26. 노영화 사외이사가 사임하였으며, 2019.3.26. 주주총회 승인을 통해 김종형 사외이사가 신규 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000,000
-
-
-

※ 위 주총승인금액은 등기이사 3명(사외이사포함)에 대한 주주총회 승인금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) FPCB 사업

연성인쇄회로기판 (FPCB : Flexible Printed Circuit Board)은 굴곡성을 가진 필름 형태의 3차원 회로기판입니다. 전자제품들의 소형화, 경량화, 다기능화의 트렌드에 맞춘 주문형 전자부품으로서 뛰어난 작업성, 내열, 내곡, 내화학적 특성으로 인해 거의 모든 전자제품의 핵 심부품으로 사용되는 추세에 있습니다.

FPCB 산업은 자본집약적인 장치산업이기 때문에 대규모 투자가 필요하며, 지속적인 설비의 업그레이드가 필요합니다. 특히, FPCB 제조에는 20여 가지 내외의 공정 중에서 핵심적인 공 정의 대부분은 물 또는 Liquid를 활용한 공정으로 이루어지기에 FPCB의 품질은 여과기술의 시너지를 통해 대폭적인 향상을 도모할 수 있습니다. 또한 전/후방 연관산업에 미치는 파급 효과가 크고, 상호 영향 속에 있다고 볼 수 있습니다. 

① 여과기술과의 시너지산업

멤브레인/신소재 사업의 Know-how를 적용한 Filtration 및 수처리 시스템의 자체적인 설계 및 제작을 통해 각종 정수용 및 공정설비용 필터를 활용한 순수한 물의 공급은 FPCB 품질 향상에 기여합니다. FPCB의 출하 및 완제품 조립 이후의 과정에서 발생할 수 있는 각종 진 행성 크랙 불량을 원천적으로 차단하는 데에 상당한 기여를 하게 됩니다. 이러한 점들로 인 해 FPCB산업은 필터 및 여과기술의 꽃이라고도 불릴 수 있을 정도로 강력한 시너지 효과를 가집니다. 

② 첨단기술 산업

첨단 반도체, 전자, 정보통신 산업 분야에 필요한 핵심전자부품으로서, 고도의 전자회로 및 정밀기계 기술이 요구되는 필수 산업입니다. 그 외에도 자동차, 항공기, 위성장비, 군사장비 및 의료장비 등 다방면의 첨단 분야에서 널리 사용 영역을 확대해 나가고 있습니다. 

③ 고부가가치 산업

FPCB의 수요는 지속적으로 증가 추세에 놓여있으며, 활용 범위 또한 다양하기 때문에 관련 시장이 계속 확대되고 있습니다. 특히 소형 및 고기능의 Smart Device 시장의 성장으로 인 하여 필수적으로 수반되는 부품으로써 반도체, OLED, LCD 등과 함께 수출 주도형의 고부가 가치 산업입니다. 

④ 지속성장 산업

전자 및 정보통신 산업 외에도 FPCB 적용이 확대되고 있는 자동차산업, 의료기기산업, 군사 장비에서부터 미래 성장형의 로봇산업에 이르기까지 다양한 FPCB, 특히 Multi-FPCB, Rigid-FPCB 등의 사용이 증가하고 있습니다. 이러한 기조에 힘입어 FPCB 수요는 지속 증 가가 예상되며, 활용도 역시 확대되고 있습니다. 특히 기존 전자제품 및 기기들이 기능은 고 도화 되면서도 사이즈는 축소되기에 FPCB가 이를 극복하기 위한 방안으로 활용됩니다. 

⑤ 고객 맞춤형 산업

제품 개발 단계에서부터 전기적 특성, 크기, 부피, 두께 등의 제반 사항을 고려하여 고객이 요 구하는 특성에 맞게 주문 생산, 제작하는 고객 맞춤형 산업입니다. 또한, 고품질과 납기 등이 요구되는 고객밀착형의 특성을 지닙니다. 지속적으로 개선되고 변화되는 고객의 제품 사양 에 맞추어야 하기 때문에 FPCB 제품 역시 고객의 제품 Life-Cycle에 맞추어집니다. 

⑥ 기술집약형 장치산업

생산공정이 복잡하고 고도의 기술이 필요하며 고객의 요구에 따른 다양한 종류의 제품을 생 산해야 합니다. 이를 위해 전체 공정이 정밀한 설비에 의존하는 대규모 장치 산업입니다. 특 히, 하드웨어에 해당하는 대규모 설비뿐만 아니라 이를 효율적으로 운영할 수 있는 기술 및 Know-how 역시 중요한 요소입니다. 각 공정마다 설비의 물리적인 특성과 동도금 및 금도 금 공정과 같은 화학적 특성을 통합하여 운영할 수 있는 종합적인 기술이 요구 됩니다. 여기 에 필수적인 수작업 프로세스가 더해집니다.

⑦ 산업영향력이 큰 산업

소재, 기계, 계측, 화학, 전산 등과 관련되며, 전처리 공정에 해당하는 수처리에서부터 화학약 품, 동박, 금박, 절연기판 필름, 표면 처리 및 가공, 검사 장비 등에 이르는 전체 공정에 있어 많은 분야의 전후방 산업과 필수적인 관련을 맺고 있습니다. 때문에 주변 산업에 미치는 영 향력이 매우 큰 산업이라 할 수 있습니다.

⑧ 신규 진입장벽이 높은 산업

20가지 내외의 복잡한 생산 공정과 대형 설비 및 고도의 기술이 수반됨은 물론 대규모의 설 비 투자 등을 필요로 하는 장치 산업입니다. 여기에 제조 Know-how 및 주요 판매처 공급 실적이 뒷받침 되어야 하기 때문에 이를 갖추지 못한 신규 기업의 경우에는 시장 진입이 대 단히 어려운 산업입니다. 

⑨ 대체제 위협이 높지 않은 산업

FPCB는 기존의 경성 PCB에 비해서 부피와 무게는 현저히 줄어든 반면 입체적으로 회로를 구성하기에 용이한 점 등의 특성을 가진 기초적인 전자부품입니다. 이로 인해 이를 대체할 수 있는 대체제로부터의 위협이 크지 않은 산업이라 할 수 있습니다. 

⑩ 경기변동에 민감한 산업

주 수요처가 휴대폰, LCD 등 전기 전자제품의 세트업체로 관련 산업 경기 변동에 민감하며 , 수출 비중이 높기 때문에 환율, 원자재 가격, 수출 시장 환경 등에 영향을 받게 되는 산업이 라 할 수 있습니다.

(2) 멤브레인필터/수처리 사업

Filtration, Separation & Purification을 통하여 사용자, 고객 및 고객사의 안전과 생산 및 관리 효율성의 제고뿐만 아니라 환경 측면에서도 공기 및 수질의 악화를 방지하는 현대 산 업사회에서 필수적인 사업입니다. 현대인의 일상 생활에서 이미 필수품이 된 정수기에서부터 각종 상하수도, 해수담수화, 플랜트 등을 망라하는 넓은 산업영역에 걸쳐 있습니다. 수처리 시스템에 수반되는 Filter 및 수처리 뿐만 아니라 반도체 및 디스플레이 등의 첨단 전자산업을 비롯하여 바이오시밀러, 제약, 의료, 식음료, 화학 및 폐수 처리/재이용, 해수 담수화 등에 이르기까지 광범위하게 적용됩니다. 특히, 나노멤브레인 및 필터 사업은 개발 능력과 함께 고도의 정밀성이 요구되기 때문에 고객으로부터의 검증된 신뢰가 바탕이 되어야 지속적인 매출이 발생될 수 있는 사업입니다. 

① 국산화가 절실한 초정밀 사업

현재 유통되고 있는 산업용 전처리 및 정밀여과 공정용 Cartridge Filter는 국산 범용 필터 점유율이 높으며 완전경쟁 시장의 형태를 유지하는 반면, 초정밀 여과 공정에 적용되는 PP Pleated 필터 및 Membrane 필터 등 고부가 가치의 제품은 아직도 수입 의존도가 높은 상황 이기 때문에 국산화가 필요한 사업분야 입니다. 산업발전에 따른 초정밀 여과 필터에 대한 수요는 증가하는 추세입니다. 의료, 제약 등의 바이오산업과 전자, 반도체 부문에서의 여과공정의 초정밀화는 기능 및 용량 면에서도 높은 수준의 멤브레인 필터를 필요로 합니다. 특히, 첨단 바이오산업의 성장에 따른 시장 확대와 함께 하폐수 처리 시장의 성장에 따른 수요 또한 지속적으로 증가될 전망입니다. 

② 사회적 책임 실현의 공익적 사업

인구 증가, 환경오염 및 물 부족 등의 현상으로 인하여 수질 개선 및 수자원의 재활용에 대한 관심이 높아지면서 필터 수요 역시 지속적으로 증가하고 있습니다. 정수과정을 거쳐서 오염 원을 제거한 개선된 수질의 식수 및 공업용수의 공급이나 오/폐수의 수질을 개선하여 자연에 무해하도록 수질을 개선하는 특성을 가지고 있기 때문에 사업을 지속해 나가는 그 자체가 건 강과 환경을 보호하는 사회간접자본의 특성인 공익적 성격을 지닙니다. 

③ 기술집약형의 고부가가치 산업

복합된 응용과학과 공학기술이 종합적으로 요구되는 기술집약적인 성격을 띠고 있습니다. 친환경적인 신소재 및 기술 개발이 가속화 되면서 부가가치화가 빠르게 촉진되고 있는 산 업이라 할 수 있으며, 환경관련 산업의 성장으로 인한 신규 투자 및 인력 수요의 확대도 기대 되는 산업입니다. 상하수 처리를 포함한 각종 수처리사업은 기술집약성은 물론 대규모 투자 가 필요한 자본집약적인 성격을 가집니다. 부품 및 소재에서부터 시공 및 운영에 이르기까지 기술 차별성 및 신뢰성이 필요한 분야로 고도의 기술력이 필요한 산업입니다. 

④ 고객 맞춤형 산업

제품 개발 단계에서부터 물리적 화학적 특성, 크기, 부피, 두께 등의 제반 사항을 고려하여 고 객이 요구하는 특성에 맞게 주문 생산, 제작 및 공급하는 고객 맞춤형 산업입니다. 고객이 요구하는 고품질과 납기 등이 요구되는 고객밀착형의 특성을 지닙니다. 고객사의 제품 및 설비 사양에 맞추어야 하기 때문에 멤브레인 필터 제품 역시 고객사의 제품 Life-Cycle에 맞추어 집니다. 

⑤ 주변산업과 동반 성장하는 산업영향력 큰 산업

산업현장에서 소요되는 각종 고성능 필터의 설계, 제조는 물론 품질 보증 및 자체 평가시스 템에 이르기까지 Total 일관 시스템을 국내에서 유일하게 보유하고 있습니다. 반도체와 LCD 등의 첨단 산업에 적용되는 CMP, POU, MLCC, Chemical 및 초정밀 수처리 등의 분야에서 차별화된 솔루션을 제공함으로써 고객 생산 효율성 향상에 기여합니다. 전자, 반도체, 바이오, 의료기기 및 석유화학과 같은 첨단 분야뿐만 아니라 식음료를 비롯한 일반 플랜트에서도 공정에 필수적인 초정밀여과 필터의 개발 및 성능 향상이 지속되어야 할 뿐만 아니라, 오폐 수 등의 방류수 처리에 대해서도 필수불가결하게 수반되어야 합니다. 

⑥ 환경규제 강화될수록 성장성 높은 산업

세계자원연구소 (World Resources Institute)에 의하면 한국은 Water Stress 국가 분류에 서 2번째 단계인 High Stress 국가로 분류됩니다. 극단적인 수자원 고갈의 위기에 처해 있는 36개국에 이어, 한국 역시 High Risk 단계에 해당합니다. 세계 인구의 4분의 1인 18억명 이 상이 오염된 식수를 공급받고 있는 상황 하에서 수처리 기술과 소재를 바탕으로 한 관련 기 간산업은 갈수록 중요성이 커지고 있습니다. 국내뿐 아니라 세계 각국의 환경 관련 규제 역 시 강화되는 추세입니다. 하지만 세계 각국의 각종 환경규제가 강화될수록 멤브레인필터 및 수처리 관련 산업의 비중은 더욱 커지고 있습니다. 

⑦ 고객 생산성 제고의 Total-Solution 산업

멤브레인필터 시스템은 각종 산업에 적용되는 화학물질의 여과, 각종 생활 및 산업용수를 생 산, 공급하고 하폐수를 이송, 처리하는 공공성 서비스 산업을 총괄하며 산업 전반을 관리하는 Total Service 형태의 사업입니다. 핵심 부품인 필터와 수처리 시설 운영에 필요한 소재, 약 품 등의 공급과 설비의 제조/공급/관리, 정부 또는 수요처와의 공급 계약에 따른 세부적 관리 및 운영 등 수처리 관련 토탈 서비스를 제공합니다. 이는 곧 고객의 생산성 향상과 직결된다 고 할 수 있습니다. 

⑧ 소재부터 설비까지, 기술적 진입장벽 높은 산업

멤브레인부터 초정밀 필터, 폐수 위탁처리 및 수처리 사업에 이르기까지 고도의 엔지니어링 기술, 노하우 및 설비 등이 복합적인 사업 형태를 띠고 있습니다. 소재산업과 기간산업이 융 합한 형태의 사업으로, 구축된 수처리 관련 기간 시설에 소재를 바탕으로 한 각종 소모품 소 비가 지속적으로 발생합니다. 이러한 특성으로 인해 진입장벽이 높을 뿐만 아니라 상당한 시 간적, 재무적 투자가 필요해서 특정 수준 이상의 소재 기술력을 보유한 기업이 장기적 관점 에서 경쟁우위를 가질 수 있는 사업입니다.

(3) 전자제품제조 서비스 및 기타

오랜 기간 축적된 IT 전자 및 최첨단 소재 분야의 기술력과 Know-how 및 베트남 시노펙스 VINA 2 사업장의 물리적인 환경 및 설비를 활용하여 국내외 전자제품 개발사 또는 제조사와 협력하여 전자제품 제조서비스를 공급할 예정입니다. 또한 당사가 개발한 나노멤브레인과 함께 수소연료전지용 강화막의 개발 성공에 따른 공급과 뉴포스터치센서를 채용한 자동차 전장부품의 공급에 이어 FPCB를 활용한 전장 부품의 추가로 스마트폰 이외 의 분야에서 새로운 성장 엔진을 발굴하기 위해 노력하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업 개황 및 사업부문의 구분

1) FPCB 및 멤브레인필터

- 당사는 세계 최고 수준의 여과기술을 바탕으로 고객의 생산효율성 제고에 대한 솔루션 제 공을 목적으로 사업을 영위하고 있습니다. 이러한 여과기술이 바탕이 된 사업분야가 바로 첨 단 IT 산업의 핵심부품인 FPCB와 그 응용부품을 전문적으로 제조, 공급하는 사업과 반도체, 디스플레이 등의 첨단 IT부품분야입니다. 반도체의 품질 향상에 중요한 역할을 하는 CMP필 터의 공급을 비롯하여 바이오시밀러, 제약, 의료 및 석유화학 등 다양한 산업용 필터류의 공급과 이에 기반한 각종 수처리와 관련된 Total Solution을 제공하는 첨단 기술 중심의 전문 기업입니다. 

- 1985년 설립, 수처리 및 필터 등의 미래환경사업을 총괄하던 신양피엔피 주식회사와, 1987년 설립하여 IT사업을 총괄하던 주식회사 유원텔레콤이 2006년 합병하여 ㈜시노펙스로 새 출발을 하였습니다. 이후 나노복합분리막의 개발, 물비즈니스 사업추가, 식음료 및 제 약용 필터 미국 FDA 승인, 마을간이상수도 실증사업 완료 등이 멤브레인필터사업을 중심으로 사업을 확대해 왔습니다. 그리고 PCB 전문기업 인수, 시노플렉스 안산공장 준공으로 인 한 FPCB 생산 내재화 이후 베트남 하노이 시노펙스 베트남 법인과 사업장 설립 및 박닌성 소재의 대규모 FPCB 사업장을 인수함으로써 친환경 미래환경 및 IT부품에 대해서도 안정적 인 사업 기반 및 포트폴리오를 다지게 되었습니다. 

- FPCB는 잘 휘어지는 특성으로 인해서 소형화가 요구되는 전자제품 (스마트폰, 디지털 카 메라, 캠코더 등), 굴곡성이 요구되는 전자기기 (프린터 헤드, 하드디스크 등), 고밀도 배선이 요구되는 정밀기기 (의료기기 등), 조립 용이성이 요구되는 전기장치 (계측기, 자동차 전장부 품 등) 등에서 활용되고 있습니다. 이러한 FPCB의 특징과 전자제품의 경박단소화 경향에 따른 FPCB 적용 제품군의 확대로 인해 경성 (Rigid) PCB 산업이 정체 상태에 있는 것과 달리 국내외 FPCB 시장의 규모는 성장세가 지속되고 있습니다. 

- 특히, 박닌성의 대규모 FPCB 사업장이 기존에 보유하고 있던 대규모 부품실장(SMT)설비 들을 하노이 사업장으로 이설하여 현지에서는 가장 큰 규모의 SMT 능력을 보유하게 되었습니다. 이를 바탕으로 국내의 안산 및 베트남 박닌성 사업장에서 생산한 FPCB를 하노이 사업 장에서 처리하여 공급하는 안정적인 생산 체계를 수립했습니다. 이로써 시노펙스는 베트남 내에서 전공정인 FPCB의 소재에서부터 후공정인 부품실장까지 Full Line-up을 구축하였으며, 베트남 내에서 최대 생산량의 전체 생산 공정을 확보했습니다. 또한 8층으로 고도화된 FPCB 생산 설비를 갖춤으로써 카메라 및 디스플레이용 고사양의 FPCB 생산설비 보강을 통 해 기술력의 향상, 고부가 가치의 제품군 확보 및 매출의 증대를 통해 기업의 성장을 도모하기 위해 노력하고 있습니다. 2018년 초까지의 개보수 기간을 거쳐 4월 초 고객사의 현장실사를 거쳐 4월 12일부터 양산체제에 돌입했습니다. 

- 국내외 반도체산업의 성장과 함께 매출에 있어서도 지속적인 성장을 보이고 있는 멤브레인필터사업은 지속적이면서도 안정적인 성장을 해 나갈 수 있는 기술집약형의 산업분야입니다. 현재 13종 이상의 고성능 Filter를 삼성반도체 라인에 공급하며, 반도체용 CMP Filter 국 내 시장 점유율에 있어 압도적인 리딩기업의 위치를 유지하고 있습니다. CMP는 반도체 제조를 위한 웨이퍼를 가공함에 있어 Chemical (화학적) Mechanical (물리적) Polishing (연마 )를 위한 공정을 말하며, 이 과정에서 균질한 슬러리의 제공을 위해 다양한 Filter 제품들이 필수적입니다. 

- 반도체 생산뿐만 아니라 슬러리 생산업체들을 비롯해 각종 석유화학, 식음료를 비롯한 다양한 산업 분야에 필터 제품을 공급해 오고 있습니다. 이미 2009년부터 2013년까지 세 가지 소재의 고성능 필터 제품에 대해 미국 FDA(식품의약품안정청)의 승인을 획득했으며, 이를바탕으로 다양한 바이오산업 분야로 사업영역을 확장하기 위해 노력하고 있습니다. 

- 중동지역 해수담수화플랜트 기술개발 프로젝트인 해수담수화 전처리 공정 및 RO 플랜트 기술 개발, 에코스마트 상수도 시스템 개 발을 위한 해외 진출형 나노막(NF)/저압역삼투막(LPRO) 기반 고도정수처리 장비 개발 및 2018년도 기후변화 대응 기술개발 사업의 일환으로 진행되는 베트남 메콩델타 염수처리 시 스템 기술 실증 등의 다양한 정부 과제를 수행 중입니다. 

- 2019년 8월에 당사는 LG화학으로부터 고성능 멤브레인필터(MF) 사업의 유무형 자산(제조설비, 제조기술, 상표권 및 특허실시권)을 양수하였습니다. 동 자산양수를 토대로 당사는 산업용 멤브레인필터의 국산화를 진행하고 있으며, 국내외 시장에서 당사의 점유율이 빠르게 확대될 수 있도로 노력하고 있습니다.

2) 향후 추진하려는 신규사업 

- 당사는 현재 수소연료전지 사업을 신규사업으로 추진중에 있습니다. 이와 관련해서 2018년 7월에 종료된 국책과제인 ‘자동차 연료전지용 과불소계 술폰산 이오노머 PTFE 강화막 국산화’ 프로젝트의 주관기업으로서 국내 최초로 불소계 소재를 기반으로 한 수소차 연료전지의 강화막 개발에 성공하였으며, 2019년 4월 연료전지용 PTFE멤브레인 제조라인을 충남 천안지역에 확장 하며 본격적인 사업화를 진행하고 있습니다.

- 또한 당사는 일본업체가 국내외 시장 전부를 장악하고 있던 돔 스위치 제품의 국산화 개발에 성공 하였습니다. 동 제품은 가로세로 길이 2~3㎜ 정도의 회로기판 위에 접합(표면실장기술) 처리된 부품으로, 손으로 가볍게 누르면 회로가 개폐되며 작동합니다. 스마트폰 외에도 이어폰, 디지털카메라 등 여러 전자제품의 소형 버튼에 들어가는 제품으로, 당사에서는 개발을 완료하여 현재 신규사업으로 추진중에 있습니다. 

- 이밖에 당사는 신규 전장부품 차량용 터치 모듈 및 스위치 센서 신규사업을 추진중에 있습니다. 당사에서는 지난 2015년부터 동 제품 개발에 착수 하여, 2019년 9월 현대기아차로부터 신규 SQ(Supplier Quality) 인증 취득에 성공 했습니다. 당사가 개발한 제품은 국내 완성차 고객사의 고급차종에 우선 공급하며, 이외 해외 시장을 대상으로도 적극적인 공략을 위한 노력을 병행하고 있습니다.

(2) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

회사의 영업상황은 "Ⅲ 경영참고사항의 1,사업의 개요에 가. 업계의 현황, 나. 회사의 현황"을 참조하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1. 연결 재무제표

- 연결 대차대조표(재무상태표)

연
결

재무상태표

제 35 기 2019년 12월 31일 현재

제 34 기 2018년 12월 31일 현재

(주)시노펙스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 35 기
제 34 기

자산

유동자산

73,459,557,263

67,219,988,909

현금및현금성자산
30,280,748,110

25,900,523,721

매출채권
18,581,706,139

17,270,501,298

기타단기금융자산
1,488,506,440

1,456,034,440

기타단기수취채권
3,528,030,599

10,713,114,488

재고자산
19,580,565,975

11,879,814,962

비유동자산

80,097,036,434

91,158,405,813

기타장기금융자산
22,893,164

78,729,088

기타장기수취채권
3,497,107,144

4,766,911,547

기타포괄손익-공정가치금융자산
3,984,607,800

3,872,795,035

당기손익-공정가치금융자산
-

735,641,394

관계기업투자
-

899,789,755

유형자산
68,857,965,689

74,510,424,612

사용권자산
123,597,248

-

무형자산
3,320,251,578

3,885,423,642

이연법인세자산
290,613,811

2,408,690,740

자산총계

153,556,593,697

158,378,394,722

부채

유동부채

55,123,214,590

71,637,739,002

매입채무
21,767,390,926

19,640,642,803

기타단기금융부채
-

522,405,000

기타유동부채
6,831,238,069

8,662,156,068

단기차입금
26,447,533,911

31,918,711,792

전환사채
-

10,893,823,339

리스부채
77,051,684

비유동부채

15,806,279,134

18,509,883,387

장기차입금
9,192,367,117

13,888,682,055

리스부채
52,530,825

확정급여부채
4,968,179,096

4,361,811,832

기타비유동부채
190,626,000

259,389,500

이연법인세부채
1,402,576,096

부채총계

70,929,493,724

90,147,622,389

자본

지배기업 소유주 지분

82,848,845,284

68,477,645,403

자본금
36,713,620,500

35,506,505,500

자본잉여금
86,323,441,780

80,020,890,427

기타자본
(7,688,797,406)

(8,845,569,759)

결손금
(32,499,419,590)

(38,204,180,765)

비지배지분

(221,745,311)

(246,873,070)

자본총계

82,627,099,973

68,230,772,333

자본과 부채 총계

153,556,593,697

158,378,394,722

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

연
결포괄손익계산서

제 35 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 34 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

(주)시노펙스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 35 기
제 34 기

매출액

217,056,054,963

165,400,317,732

매출원가

169,026,610,930

131,023,241,301

매출총이익

48,029,444,033

34,377,076,431

판매비
7,072,433,661

6,751,167,680

관리비
24,286,868,491

24,253,434,821

영업이익

16,670,141,881

3,372,473,930

기타수익
5,150,429,659

12,258,835,518

기타비용
8,209,378,138

7,509,090,079

지분법손실
(185,688,167)

(515,357,312)

관계기업투자처분손실
(114,786,854)

-

관계기업투자손상차손
(714,101,588)

(1,514,752,933)

금융수익
210,283,478

360,902,209

금융비용
2,887,085,020

2,833,876,262

법인세비용차감전순이익

9,919,815,251

3,619,135,071

법인세비용

3,735,354,331

3,025,179,239

당기순이익(손실)

6,184,460,920

593,955,832

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분

6,258,211,953

683,225,669

비지배지분

(73,751,033)

(89,269,837)

기타포괄이익(손실)

255,311,378

(178,697,598)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여부채에 대한 보험수리적손익

(553,591,521)

(196,228,823)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손실

101,267,019

(787,216,259)

기타포괄손익-공정가치금융자산처분손실

-

(19,980,000)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업장환산외환차이

707,635,880

824,727,484

총포괄이익

6,439,772,298

415,258,234

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분

6,513,280,429

504,821,558

비지배지분

(73,508,131)

(89,563,324)

주당순이익

기본주당이익 (단위 : 원)

89

10

희석주당이익 (단위 : 원)

89

10

2. 별도 재무제표

 - 대차대조표(재무상태표)

재무상태표

제 35 기 2019년 12월 31일 현재

제 34 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 시노펙스
(단위 : 원)

과목
제 35 기
제 34 기

자산

유동자산

66,582,477,208

60,249,897,910

현금및현금성자산
18,437,213,621

17,171,926,666

매출채권
29,089,909,604

25,588,482,503

기타단기금융자산
563,227,810

313,227,810

기타단기수취채권
15,180,872,980

15,676,282,782

재고자산
3,311,253,193

1,499,978,149

비유동자산

78,091,701,403

69,618,911,694

기타장기금융자산
2,000,000

2,000,000

기타장기수취채권
704,859,459

1,144,430,000

기타포괄손익-공정가치금융자산
3,984,607,800

3,872,795,035

당기손익-공정가치금융자산
4,015,986,530

4,469,656,817

종속기업및관계기업투자
43,142,596,546

32,721,163,952

유형자산
24,790,517,896

22,871,410,899

사용권자산
88,577,449

-

무형자산
1,362,555,723

2,354,570,917

이연법인세자산
-

2,182,884,074

자산총계

144,674,178,611

129,868,809,604

부채

유동부채

39,828,451,479

37,787,603,688

매입채무
22,947,856,057

9,388,275,635

기타단기금융부채
-

522,405,000

기타유동부채
3,638,593,554

2,843,099,714

단기차입금
13,190,000,000

14,140,000,000

전환사채
-

10,893,823,339

리스부채
52,001,868

-

비유동부채

9,965,425,723

8,341,702,393

장기차입금
5,000,000,000

5,000,000,000

리스부채
40,447,224

-

확정급여부채
3,311,776,403

3,080,038,893

기타비유동부채
210,626,000

261,663,500

이연법인세부채
1,402,576,096

-

부채총계

49,793,877,202

46,129,306,081

자본

자본금

36,713,620,500

35,506,505,500

자본잉여금

79,769,930,771

73,467,379,418

기타자본

(10,718,232,944)

(11,263,743,674)

이익잉여금(결손금)

(10,885,016,918)

(13,970,637,721)

자본총계

94,880,301,409

83,739,503,523

자본과 부채 총계

144,674,178,611

129,868,809,604

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포괄손익계산서

제 35 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 34 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

주식회사 시노펙스
(단위 : 원)

과목
제 35 기
제 34 기

매출액

97,575,177,440

107,081,465,590

매출원가

80,249,495,477

85,352,053,569

매출총이익

17,325,681,963

21,729,412,021

판매비
3,155,923,495

3,591,229,036

관리비
13,747,243,920

12,240,571,874

영업이익(손실)

422,514,548

5,897,611,111

기타수익
2,619,686,572

11,419,473,620

기타비용
5,009,995,502

3,186,644,935

지분법이익(손실)
10,374,917,852

(10,949,779,431)

종속기업및관계기업투자손상차손
724,101,588

619,371,088

금융수익
722,809,843

689,840,636

금융비용
1,640,684,228

1,852,957,158

법인세비용차감전순이익(손실)

6,765,147,497

1,398,172,755

법인세비용

3,375,089,305

2,797,422,132

당기순이익(손실)

3,390,058,192

(1,399,249,377)

기타포괄손익

241,073,341

(156,721,451)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 
항목:

확정급여부채에 대한 보험수리적손익

(304,437,389)

(138,647,781)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

101,267,019

(458,943,159)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동

444,243,711

440,869,489

총포괄손익

3,631,131,533

(1,555,970,828)

주당순손익

기본주당순손익

48

(21)

희석주당순손익

48

(21)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

제35(당)기
2019년 1월 1일
부터
제34(전)기
2018년 1월 1일
부터

2019년 12월 31일
까지
2018년 12월 31일
까지

처리예정일
2020년 3월 30일

처리예정일
2019년 3월 26일

(단위: 천원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

I. 미처리결손금

(10,885,017)

(13,970,638)

1. 전기이월미처리결손금
(13,970,638)

(13,442,801)

2. 당기순이익(손실)
3,390,058

(1,399,249)

3. 보험수리적손실
(304,437)

(138,648)

4. 계정 대체(*)

1,010,060

Ⅱ. 결손금처리액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)

(10,885,017)

(13,970,638)

(*)제 34(전)기에 33(전전)기에 인식했던 매도가능금융자산손상차손 1,010백만원을 기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손실로 대체하였습니다.

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

당 회사는 다음 사업을 목적으로 한다.

(생략)

46. 위 각호에 관련된 투자 및 부대사업

제2조 (목적)

당 회사는 다음 사업을 목적으로 한다.

(생략)

46. 기계설비공사업

47. 경영컨설팅업

48. 위 각호에 관련된 투자 및 부대사업

사업영역 확장을 위하여 사업목적 추가

제38조 (이사회의 소집)

① 이사회는 이사회 의장이 회일의 3일전 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

제38조 (이사회의 소집)

① 이사회는 이사회 의장이 회일의 1일전 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

효율적인 이사회 운영을 위하여 소집통지기간 단축

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

손경익

66.12.16.

사내이사

임원

이사회

이진희

70.09.20.

사내이사

임원

이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

손경익

(주)시노펙스 대표이사

2004 ~ 2007
㈜시노펙스 사내이사
없음

2007 ~ 現
㈜시노펙스 대표이사

이진희

(주)시노펙스 대표이사

2004 ~ 2009
㈜시노펙스 사내이사
없음

2009 ~ 2018
㈜시노펙스 이사회의장

2018 ~ 現
㈜시노펙스 대표이사 兼,이사회의장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

손경익

없음

없음

없음

이진희

없음

없음

없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들은 경영전문성을 갖춘 경영인이며, 다년간 당사의 사내이사 및 대표이사로 재직하여 사업 및 경영환경에 대한 이해가 높아 기업경영 및 기업성장에 기여할 수 있는 적임자로 판단됨

확인서

확인서_손경익

확인서_이진희

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 임원 퇴직금 규정 일부 변경의 건

나. 의안의 요지

개정 前

개정 後

비고

1. 목적 및 적용범위

이 규정은 주식회사 시노펙스(이하 "회사"라 한다)의 이사 및 감사의 퇴직금 지급에 관하여 적용한다

1. 목적 및 적용범위

이 규정은 주식회사 시노펙스(이하 "회사"라 한다)의 이사 및 감사
(비등기임원 포함)
의 퇴직금 지급에 관하여 적용한다

적용대상을 명확히 하기 위하여 용어 정비

3.계산기초

퇴직금 계산의 기초는 퇴직 당시의 월 보수액과 월평균 상여액(퇴직일 이전 1년간 지급한 상여금 총액을 12개월로 나눈 금액)의 합산액으로 한다..

3.계산기초

퇴직금 계산의 기초는 퇴직 당시
또
는 퇴직 중간정산 당시의
월 보수액과 월평균 상여액(퇴직일
(중간정산일)
이전 1년간 지급한 상여금 총액을 12개월로 나눈 금액)의 합산액으로 한다.

퇴직금 중간정산 규정 신설에 따른 조항 정비

<신설>

5. 중간정산 신청 및 승인

퇴직금 중간정산은 월간 단위로 시행하며, 6조 의 사유가 존재하고 임원의 요구가 있을 경우 승인여부를 결정함을 원칙으로 한다.

퇴직금 중간정산 시행규정 신설

<신설>

6. 중간정산 신청사유

퇴직금 중간정산 사유는 법인세법 시행규칙 제22조 법령에 근거한다.

퇴직금 중간정산 신청사유 신설

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)
 (단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000

(전 기)
 (단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

실제 지급된 보수총액
844,750

최고한도액
2,000,000

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)
 (단위 : 천원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300,000

(전 기)
 (단위 : 천원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
66,125

최고한도액
300,000

※ 참고사항

1. 주주총회 계최(예정)일 
 - 2020년 3월 30일

2. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
 - 당사는 금번 정기주주총회를 가능한 주주총회집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 주주총회일을 기산점으로 결산이사회 및 증선위 재무제표 제출일자를 고려하여 부득이하게 당해년도 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다. 

3. 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내
 - 최근 코로나19와 관련하여 많은 사람이 밀집하는 행사를 자제하고, 온라인 등 다른 방법으로 대체하고 있습니다. 따라서, 주주 여러분께서도 전자투표 및 위임장 제도를 최대한 활용하여 주주권을 행사하시는 것을 권고 드립니다.