서연탑메탈 — 주주총회소집공고 (20200306)
제출인: 서연탑메탈

주주총회소집공고
2.8
(주)서연탑메탈

주주총회소집공고

2020 년 03 월 06 일

회 사 명 :
주식회사 서연탑메탈

대 표 이 사 :
최 원 재

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 청능대로 410번길 40

(전 화) 032) 820-3216

(홈페이지)http://www.seoyontop.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리실
(성 명) 최영열

(전 화) 032) 820-3216

주주총회 소집공고

(제33기 정기)

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의하여 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여주시기 바랍니다. 단, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4와 당사정관 제22조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 03월 20일 (금) 오전 08시

2. 장 소 : 인천광역시 남동구 청능대로 410번길 40 (주)서연탑메탈 본사 강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항
 1) 감사의 감사보고
 2) 영업보고
 3) 내부회계관리제도 운영실태보고
 
 나. 부의안건

제1호 의안 : 제33기(2019.01.01~2019.12.31) 연결재무제표 및 재무제표

(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건, 현금배당 1주당 60원 포함)

제2호 의안 : 이사의 선임의 건(별지첨부)

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(별지첨부)

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(별지첨부)

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증(필히지참)
- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),
 대리인의 신분증

7. 기타사항
- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

 
 2020년 03월 06일

 주식회사 서연탑메탈

대표이사 최 원 재 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박관수
(출석률: 20.0%)

찬 반 여 부

1차
2019-01-21
자회사 서연탑메탈멕시코 추가자본 투자 승인의 건
미선임

2차
2019-02-07
제32기 결산이사회

미선
임

3차
2019-02-20
제32기 정기주주총회 개최의 건

미선임

4차
2019-02-22
자회사 서연탑금속기차부건유한공사의 매각의 건

미선임

5차
2019-04-29
자회사 삼하서연탑금속기차부건유한공사 매각대금 회수 지연의 건
찬성

6차
2019-06-17
STM 추가 자본투자 승인의 건
-

7차
2019-10-04
한국산업은행 산업운영자금대출 35억 대환의건
-

8차
2019-11-13

STM 추가 자본투자 승인의 건

-

9차
2019-12-03
현지법인대출 연대입보의 관한건
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,500,000,000
9,000,000
9,000,000
-

주) 주총승인금액은 전체 이사보수한도 총액이며, 지급총액 및 1인당 평균지급액은 사외이사에 대해서만 기재하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)서연이화
(기타계열회사)
매출
2019.01.01~
2019.12.31
468
35.2

※ 상기 비율은 2019년도 별도매출총액대비 비율입니다. 상기 거래상대방은 비율 기준 5% 이상에 해당하는 특수관계자를 기재합니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 금형산업
 금형의 응용분야는 매우 광범위하여 공산품의 80% 이상이 금형에 의해 생산되며 특히 기계, 전기, 전자, 통신, 반도체, 자동차, 항공기산업 등의 제조업에서 금형기술은 부품을 대량 생산하는 필수적인 생산수단이 되는 생산기초요소기술로서 금형의 품질이 관련제품의 품질과 제조원가에 직접적인 영향을 주는 기반기술입니다. 따라서 금형기술의 발전 여하에 따라 관련 산업의 발전과 양산체제가 확립될 수 있으므로 금형기술은 제품의 고급화, 고정밀화에 직결되는 기술이라고 할 수 있습니다.

2) 건설용 중장비산업
 건설기계산업은 자동차 산업과 마찬가지로 소재부터 부품에 이르기까지 기계 산업 전반의 기술이 종합적으로 요구되는 기술집약적인 산업입니다. 특히 핵심부품기술은 오랜 경험과 기술 축적을 필요로 하는 고급 기술 수준이 요구됩니다. 또, 건설기계산업은 소품종 소량 생산이 불가피하여 대규모의 시설 투자가 요구되는 자본집약적인 산업입니다. 당사가 생산하는 Cabin의 제조공정만 보더라도 프레스, 아크용접, 전착도장, 부품조립 등의 복잡한 과정을 거쳐야만 생산될 수 있을만큼 다양한 기계와 대용량의 설비가 필요합니다.

3) 자동차 내장재 부품
자동차산업은 한나라의 경제력과 기술수준의 잣대가 될 뿐만 아니라 산업구조 고도화와 경제성장에 결정적인 역할을 하는 국가중추 산업으로 우리나라의 자동차산업은 생산과 수출, 고용확대, 부가가치 창출 등 전후방연계효과가 어느 산업보다 크며 모든 면에서 한국경제의 핵심을 이루고 있는 대표적인 기간산업입니다. 자동차산업을 지탱하는 자동차부품산업은 완성차업체의 특성처럼 생산 수량의 증가에 따라 나타나는 생산비용의 감소효과가 나타나는 규모의 경제로 자동차부품의 개발과 생산에는 막대한 시설투자와 개발비가 소요되며 적정 수준의 생산규모를 유지해야 비로서 가격경쟁력을 확보할 수 있습니다. 최근 세계 경제의 경쟁구도가 글로벌화 함으로써 완제품 중심이 부품, 소재 중심으로 전환됨에 따라 부품, 소재가 신기술, 신제품 창출의 원천이 되고 있습니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1) 프레스 금형
당사는 자동차 외판 및 구조 골격물에 해당하는 부품을 생산하기 위한 프레스금형 및내장부품인 사출물 양산을 위한 금형을 생산, 판매합니다. 따라서 당사의 주요 고객은 자동차 제조업체 및 양산업체이며, 수요에 따라서 주문자 생산방식으로 계약이 이루어집니다. 프레스 금형부문은 자동차부품 개발의 전문적인 개발 특성상, 모든 상거래 행위에 대한 규제가 어려우므로 통상적인 개발업무 절차에 따라서 상호 신뢰감을 갖지 않으면 첫 거래를 진행하기 어렵습니다. 그러므로 풍부한 개발 경험을 갖고 있고, 개발시스템이 체계적으로 구축되어 있으며, 회사 운영에 어려움이 없는 업체를 선택 할 수 밖에 없는 특수한 시장을 갖고 있습니다.
 
2) 사출금형
당사가 생산하는 사출금형은 주로 자동차 내장재를 생산하는데 사용되는 금형입니다.이에 따라 주요 소비자는 프레스 금형과 마찬가지로 완성차 제조업체 및 양산업체이며 당사는 주로 현대·기아자동차의 1차 벤더인 서연이화에 매출하고 있습니다. 따라서 사출 금형 부문의 매출은 자동차 제조사의 판매실적에 연동되는 시장특성을 가지고 있습니다. 자동차 시장은 상기 기술한 바와 같이 지속적으로 활성화되어 왔으며, 인체공학적 다양한 제품의 공법과 금형으로 지속적으로 성장이 가능한 산업입니다.
또한, 자동차 내장재 금형은 초대형 금형에서 소형 금형까지 다 기능의 기술 확보가 요구되며, 고객의 요청에 의거 신규 디자인 검토부터 금형제작에 이르기까지 인테리어 디자인을 결정하는 주요 사항들로 계속 수요가 증가하고 있습니다.
주요 고객인 서연이화는 국내 1위의 도어트림 내장재 메이커로 현대자동차의 메인 도어트림 공급업체입니다. 서연이화는 현대자동차의 적극적인 해외 진출 등의 성장에 맞추어 해외 시장에 진출하고 있으며, 이에 따라 당사는 생산업체인 서연이화 목표에 발맞추어 신기술/신공법 금형에 대한 기술력확보 및 초기품질확보를 목표와 가격경쟁력으로 경쟁업체와 차별화 전략으로 추진을 하고 있습니다.

3) 건설 중장비 부품
당사는 주로 굴삭기 캐빈 등의 외장품류를 생산, 판매하고 있습니다. 제품의 주요 수요처는 건설장비 제조업체이며, 당사가 주력으로 하는 굴삭기 제조업체는 두산인프라코어, 볼보그룹코리아, 현대중공업 3개사가 존재합니다. 당사는 이중 국내 1위의 굴삭기 제조업체인 두산인프라코어와 1997년도부터 지속적으로 거래하여 왔으며, 다국적 기업인 볼보그룹코리아는 2008년 당사에서 제품개발을 통해 납품을 시작하여 현재 당사 건설 중장비 부문의 약 15%를 구성하고 있습니다. 향후 당사는 신규개발부품의 입찰에 적극 참여하여 매출비율을 점차 늘리어 두산인프라코어로 편중된 매출비율을 점진적으로 분산시키고자 합니다.

 4) 자동차 내장재 부품
당사는 주로 자동차 내장재인 DOOR TRIM을 생산, 판매하고 있습니다. 제품의 주요 수요처는 완성차 및 완성차 1차 부품 협력업체 입니다. 중국내에서 해외 유명 완성차와 더불어 한국 완성차 업체인 북경현대가 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다. 당사는 북경현대의 1차 협력업체인 서연이화 북경법인에 전량 납품을 시작으로 해마다 완성차 업체의 매출증가와 함께 당사의 매출도 확대되고 있습니다. 향후 당사는 완성차와 협력사간 더욱 공고한 네트워크를 구축하는 한편, 원가절감과 품질향상을 통해 경쟁력을 향상시키고자 합니다.

(2) 시장점유율

1) 프레스 금형
국내 프레스 금형 업체는 소물 생산 금형까지 포함할 경우 무수히 많은 업체들이 존재합니다. 그 중 현대자동차 프레스 금형 업체로 등록되어 있는 업체는 다수 존재합니다. 이들은 현대자동차의 입찰에 참여할 수 있는 자격이 존재하는 기업이며, 이들은 현대차 뿐만 아니라 자유 경쟁에 의하여 타사의 입찰경쟁에도 자유롭게 참여할 수 있습니다. 이들간의 공식적인 시장점유율 자료가 존재하지 않으며, 각 업체는 대부분 프레스 금형 외의 자동차 부품 생산등을 함께 영위하고 있어 프레스 금형 매출액을 산정하기 어렵기 때문에 시장점유율을 산정할 수 없습니다. 

2) 사출 금형
당사는 사출금형의 대부분을 서연이화에 납품합니다. 서연이화는 현대자동차 내장재 생산업체로 주로 도어트림을 생산, 판매하며, 도어트림 부문에서는 현대자동차의 독점적인 공급업체입니다. 서연이화는 당사 외의 업체에도 일부 도어트림 금형 수주를 하였으나, 대부분의 도어트림 금형은 동사에 의뢰하고 있습니다. 따라서 당사는 서연이화의 독보적인 도어트림 사출금형 수주업체이나, 공식적인 시장점유율 자료는 존재하지 않습니다. 

3) 건설중장비 부품
국내 건설중장비 제조업체는 두산인프라코어, 볼보건설기계, 현대중공업 3개사가 존재합니다. 이들은 각각 메인 업체와 서브 업체로 관리를 하며, 당사는 두산인프라코어의 메인 협력업체이며, 볼보건설기계의 서브 협력업체입니다. 당사와 같이 건설중장비 제조업체의 협력업체 중 굴삭기를 판매하는 업체들은 상기 서연탑메탈, 성미에스테크, 태화정공, 성진테크가 존재하나, 각 생산업체는 생산물량에 대한 공식적인 자료를 발표하지 않고 있으며, 이에따라 공신력있는 시장관련 자료가 없는 실정입니다.

4) 자동차내장재 부품
 당사는 북경현대의 1차 협력업체인 북경한일식건유한공사에 전량 납품하고 있습니다. 중국시장의 정확한 시장점유율 추정은 어려우며, 북경한일식건유한공사의 북경현대 납품 점유율에 따라 당사의 부품점유율을 추정하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

1) 프레스 금형
자동차 금형업은 자동차 산업이 발달한 일본, 미국, 독일 등에서 발달을 하기 시작하였으나, 한국의 금형업체들의 품질이 일정수준에 도달하면서부터는 한국 금형업체에 비해 가격경쟁력이 열위에 있어 도산하는 업체가 증가하였습니다. 특히 일본의 경우에는 원청사의 특성에만 맞추어 기술이 개발되는 일본 금형산업의 특성으로 일본자동차 산업의 불황이 지속되자 세계 유수의 자동차 업체로의 입찰경쟁에서 도태되었습니다. 
 국내 자동차 금형도 경쟁입찰에 의한 개별 수주 방식으로 물량을 확보하고 있기 때문에 기술력과 자본력을 통해 품질이 우수하면서도 가격경쟁력이 뛰어난 업체가 유리합니다. 다만 각 자동차사마다 입찰에 참여할 수 있는 자격을 부여하며, 당사는 현대/기아자동차, 한국GM, 등 거의 모든 자동차 업체의 입찰에 참여가 가능합니다. 

2) 사출금형
 사출금형 사업부문은 주로 부문별로 전문화가 나뉘어져 있으며, 당사는 도어트림을 제조, 생산하였습니다. 도어트림 등 내장재는 대부분 완성차 메이커가 1차 양산업체에게 주문을 하며, 동 1차 양산업체가 금형을 수주하는 체계를 지니고 있습니다. 당사는 당사의 관계회사인 서연이화에 주로 금형을 납품하고 있으며, 기타 서연이화에 납품하는 소수 업체가 존재합니다. 당사는 이들 경쟁사 대비 이중사출 금형 기술 등 비교사보다 뛰어난 기술을 확보하여 독점적으로 서연이화에 사출금형을 공급하고 있습니다. 

3) 건설중장비 부품
건설중장비 부품 사업부문은 대표 건설중장비 제조업체 3개사 각각 메인 부품업체를 두며, 당사는 두산인프라코어의 메인 부품 제조업체로 당사의 생산공정 설계 능력 및 안정된 품질을 통해 장기간 우호적인 관계를 지속하였습니다. 타사의 경우에는 지그시스템, 금형 제작 등을 모두 외주를 하기 때문에 품질력 및 대응력이 당사에 미치지 못하여 이러한 우호적인 관계는 향후에도 지속될 것으로 판단됩니다. 또한 당사는 이러한 기술력을 바탕으로 경직화된 건설중장비 시장에서 2008년 볼보건설기계의 수주를 받아 매출처를 다변화하였습니다. 

 4) 자동차 내장재 부품
자동차부품산업은 완성차업체와 분업적 산업체계로, 부품업체의 제품 기술력 및 가격이 완성차 업체의 경쟁력에 주요한 영향을미치고 있으며, 글로벌시장에서도 높은 품질 수준의 기술경쟁력과 더불어 치열한 가격 경쟁이 벌어질 가능성이 높기 때문에, 완성차업체뿐 아니라 부품업체에도 지속적인 원가절감을 통한 가격경쟁력이 요구되고 있습니다. 
이에 따라 당사에서도 신기술, 신공법, 신소재 개발 및 도입, 생산성 향상 및 원가절감 방안을 적극 추진하고 있으며, 중장기적 투자계획을 세워 기술개발분야에 지속적인 투자를 하고 있습니다. 그리고 자동차 부품산업의 특성상 신차종, 신기술에 즉각적인 대응이 필요하기 때문에 신차설계 단계에서부터 제품원가를 낮추고 신기술을 접목할 수 있는 기술력 확보를 위해 심혈을 기울이고 있습니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 해당 사업연도에 이사회결의 등을 통하여 향후 새로이 추진하기로 구체화된 신규사업은 없으나, 기존사업부문을 더욱 강화하기 위하여 지속적으로 공장 증축과 기계설비를 확충할 계획입니다.

(5) 조직도

공시용조직도_20200226

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항" 中 "1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 심리 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 33 기 2019년 12월 31일 현재

제 32 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 서연탑메탈과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 33(당) 기
제 32(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

74,707,977,910

79,797,237,065

1.현금및현금성자산
2,040,723,914

3,762,966,100

2.매출채권 및 기타유동채권
34,678,999,438

39,491,520,610

3.재고자산
5,403,664,572

4,570,185,979

4.계약자산
29,841,110,862

19,638,337,599

5.기타유동자산
2,743,479,124

2,233,579,824

6.매각예정비유동자산
-

10,100,646,953

Ⅱ. 비유동자산

81,567,856,724

84,965,480,544

1.장기금융상품
250,927,000

242,391,500

2.
당기손익-공정가치금융자산

300,500,000

200,500,000

3.유형자산
74,299,087,868

79,042,432,442

4.무형자산
1,821,027,516

1,894,904,929

5.기타금융자산
4,484,315,711

1,339,882,264

6.이연법인세자산
411,998,629

2,245,369,409

자 산 총 계

156,275,834,634

164,762,717,609

부 채

Ⅰ. 유동부채

80,773,538,617

84,035,893,243

1.매입채무 및 기타유동채무
24,243,567,232

22,135,509,967

2.단기차입금
40,456,117,479

37,162,774,623

3.계약부채
4,315,917,121

2,259,335,059

4.유동성장기차입금
10,588,031,246

15,643,831,663

5.당기법인세부채
-

50,458,559

6.기타유동금융부채
34,717,044

7.기타유동부채
293,273,441

742,978,167

8.매각예정유동부채
-

5,664,423,115

9.충당부채

454,004,096

376,582,090

Ⅱ. 비유동부채

8,493,739,941

10,507,244,385

1.확정급여부채
-

-

2.장기차입금
8,104,282,489

10,285,743,337

3.이연법인세부채
-

-

4.기타비유동금융부채
73,462,007

70,000,000

5.기타비유동부채
315,995,445

151,501,048

부 채 총 계

89,267,278,558

94,543,137,628

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

Ⅰ. 자본금

5,825,000,000

5,825,000,000

Ⅱ. 기타납입자본

9,774,547,516

9,774,547,516

Ⅲ. 이익잉여금(결손금)

53,025,706,923

56,488,438,814

Ⅳ. 기타자본구성요소

(3,180,366,388)

(3,605,003,160)

자 본 소 계

65,444,888,051

68,482,983,170

비 지 배 지 분

1,563,668,025

1,736,596,811

자 본 총 계

67,008,556,076

70,219,579,981

부 채 및 자 본 총 계

156,275,834,634

164,762,717,609

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제33기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제32기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 서연탑메탈과 그 종속기업
(단위 : 원)

과

목

제 33 (당)기

제 32(전) 기

Ⅰ.매출액

159,678,958,664
146,950,980,933

Ⅱ.매출원가

154,675,613,317
142,967,647,516

Ⅲ.매출총이익

5,003,345,347
3,983,333,417

Ⅳ. 판매비와관리비

4,647,476,623
5,186,121,687

Ⅴ.영업이익(손실)

355,868,724
(1,202,788,270)

Ⅵ.기타수익

1,242,522,993
3,114,705,072

Ⅶ.기타비용

1,003,434,008
2,093,355,170

Ⅷ.금융수익

234,623,646
168,478,520

Ⅸ.금융원가

2,811,831,477
3,996,544,977

X.법인세비용차감전순이익(손실)

(1,982,250,122)
(4,009,504,825)

XI.법인세비용

3,053,739,475
(1,157,202,558)

- 계속영업당기순이익(손실)
(5,035,989,597)
(2,852,302,267)

- 중단영업당기순이익(손실)
1,829,740,956
(7,602,112,293)

XII.당기순이익(손실)

(3,206,248,641)
(10,454,414,560)

XIII.기타포괄손익

232,390,796
1,223,474,632

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(7,884,325)
355,152,242

확정급여제도의 재측정손익

(10,108,108)
455,323,387

기타포괄손익관련 법인세효과

2,223,783
(100,171,145)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

240,275,121
868,322,390

해외사업환산손익

240,275,121
868,322,390

기타포괄손익관련 법인세효과
-
-

XⅣ.총포괄손익

(2,973,857,845)
(9,230,939,928)

당기순이익(손실)의 귀속:

지배기업의 소유주

(2,988,847,566)
(10,164,854,812)

- 계속영업이익(손실)
(4,818,588,522)
(2,562,742,519)

- 중단영업이익(손실)
1,829,740,956
(7,602,112,293)

비지배지분

(217,401,075)
(289,559,748)

- 계속영업이익(손실)
(217,401,075)
(289,559,748)

- 중단영업이익(손실)
-
-

총 포괄손익의 귀속

지배기업 소유주

(2,800,929,059)
(8,933,977,406)

비지배지분

(172,928,786)
(296,962,522)

XV.주당손익

기본및희석주당이익(손실)

(257)
(873)

- 계속영업이익(손실)
(414)
(220)

- 중단영업이익(손실)
157
(653)

연 결 자 본 변 동 표

제33기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제32기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 서연탑메탈과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

이익잉여금

기타자본구성요소

지배주주지분 계

2018.01.01 (기초자본)

5,825,000,000
9,774,547,516
66,298,141,384
(4,480,728,324)
77,416,960,576
2,033,559,333
79,450,519,909

배당금지급

-
-
-
-
-
-
-

당기순이익(손실)

-
-
(10,164,854,812)
-
(10,164,854,812)
(289,559,748)
(10,454,414,560)

기타포괄손익

-
-
355,152,242
875,725,164
1,230,877,406
(7,402,774)
1,223,474,632

2018.12.31 (기말자본)

5,825,000,000
9,774,547,516
56,488,438,814
(3,605,003,160)
68,482,983,170
1,736,596,811
70,219,579,981

2019.01.01 (기초자본)

5,825,000,000
9,774,547,516
56,488,438,814
(3,605,003,160)
68,482,983,170
1,736,596,811
70,219,579,981

배당금지급
-
-
(466,000,000)
-
(466,000,000)
-
(466,000,000)

당기순이익(손실)

-
-
(2,988,847,566)
-
(2,988,847,566)
(217,401,075)
(3,206,248,641)

기타포괄손익

-
-
(7,884,325)
195,802,832
187,918,507
44,472,289
232,390,796

연결범위의 변동
-
-
-
228,833,940
228,833,940
-
228,833,940

2019.12.31 (기말자본)

5,825,000,000
9,774,547,516
53,025,706,923
(3,180,366,388)
65,444,888,051
1,563,668,025
67,008,556,076

연 결 현 금 흐 름 표

제33기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제32기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 서연탑메탈과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 33(당) 기
제 32(전) 기

Ⅰ.영업활동현금흐름

(1,785,867,284)

19,700,852,887

1.영업에서 창출된 현금

1,274,306,292

22,810,085,154

당기순이익

(3,206,248,641)

(10,454,414,560)

조정

9,886,149,464

13,469,659,881

운전자본의 변동

(5,405,594,531)

19,794,839,833

2.이자수익의 수취

59,113,513

42,881,577

3.이자비용의 지급

(2,238,594,576)

(2,720,853,773)

4.법인세납부(영업)

(880,692,513)

(431,260,071)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(758,350,256)

3,320,202,146

1.투자활동으로 인한 현금유입액
581,054,837

5,596,992,171

단기금융상품의 처분

-

-

매도가능금융자산의 처분
39,095,108

-

유형자산의 처분

541,959,729

5,559,138,091

임차보증금의 감소

-

37,854,080

임대보증금의 증가

-

-

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(1,339,405,093)

(2,276,790,025)

장기금융상품의 취득

2,000,000

매도가능금융자산의 취득
139,260,000

-

유형자산의 취득

885,145,093

2,243,118,882

무형자산의 취득

-

3,702,763

임차보증금의 증가

315,000,000

4,688,774

임대보증금의 감소

-

23,279,606

Ⅲ.재무활동현금흐름

(6,042,859,202)

(26,248,663,400)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
96,859,550,000

113,391,503,600

단기차입금의 증가

88,700,000,000

111,391,503,600

장기차입금의 증가

8,159,550,000

2,000,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(102,902,409,202)

(139,640,167,000)

단기차입금의 상환

89,200,000,000

124,173,527,000

유동성장기부채의 상환

13,159,516,665

13,833,320,000

리스부채의 지급
76,892,537

-

장기차입금의 상환

-

1,633,320,000

배당금지급

466,000,000

-

Ⅳ.외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

370,035,822

(45,474,900)

Ⅴ.매각예정자산으로 분류된 현금 및 현금성자산의 변동

6,494,798,734

(1,460,752,933)

Ⅵ. 현금및현금성자산의순증가(감소)

(1,722,242,186)

(4,733,836,200)

Ⅶ.기초현금및현금성자산

3,762,966,100

8,496,802,300

Ⅷ.기말현금및현금성자산

2,040,723,914

3,762,966,100

※ 자세한 주석사항은 2020년 3월중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2. 재무제표

재 무 상 태 표

제33기 2019년 12월 31일 현재

제32기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 서연탑메탈
(단위 : 원)

과 목
제33(당) 기
제32(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

64,987,277,036

66,316,385,583

1. 현금및현금성자산
1,752,333,416

523,569,522

2. 매출채권및기타채권
31,302,980,581

38,125,084,945

3. 재고자산
1,413,135,328

1,636,870,734

4. 계약자산
29,841,110,862

19,638,337,599

5. 기타유동자산
677,716,849

207,621,189

6. 매각예정비유동자산
-

6,184,901,594

Ⅱ. 비유동자산

56,614,990,680

57,839,281,665

1. 장기금융상품

250,927,000

242,391,500

2. 당기손익-공정가치측정금융자산
300,500,000

200,500,000

3. 종속기업투자
8,099,928,016

8,134,530,000

4. 유형자산
43,069,935,155

45,833,786,175

5. 무형자산
306,600,000

306,600,000

6. 이연법인세자산

411,998,629

2,245,369,409

7. 기타금융자산
4,175,101,880

876,104,581

자 산 총 계

121,602,267,716

124,155,667,248

부 채

Ⅰ. 유동부채

55,390,768,946

55,567,895,163

1. 매입채무및기타채무
18,244,222,544

17,642,661,218

2. 계약부채
4,315,917,121

2,259,335,059

3. 당기법인세부채

387,910,958

50,458,559

4. 기타유동부채
289,058,858

344,153,574

5. 단기차입금
30,591,724,000

27,636,623,000

6. 유동성장기부채
999,999,996

7,258,081,663

7. 기타유동금융부채
8,358,036

-

8. 충당부채
553,577,433

376,582,090

Ⅱ. 비유동부채

469,328,784

2,121,494,385

1. 확정급여채무
-

-

2. 장기차입금
83,333,339

1,899,993,337

3. 기타비유동금융부채
70,000,000

70,000,000

4. 기타비유동부채
315,995,445

151,501,048

5. 이연법인세부채
-

-

부 채 총 계

55,860,097,730

57,689,389,548

자 본

Ⅰ. 자본금

5,825,000,000

5,825,000,000

Ⅱ. 기타납입자본

9,774,547,516

9,774,547,516

Ⅲ. 이익잉여금

50,142,622,470

50,866,730,184

자 본 총 계

65,742,169,986

66,466,277,700

부 채 및 자 본 총 계

121,602,267,716

124,155,667,248

포 괄 손 익 계 산 서

제33기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제32기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 서연탑메탈
(단위 : 원)

과 목
제 33(당) 기
제 32(전) 기

Ⅰ. 매출액
132,941,026,003
119,877,430,357

Ⅱ. 매출원가
126,675,347,696
116,546,202,738

Ⅲ. 매출총이익
6,265,678,307
3,331,227,619

Ⅳ. 판매비와관리비
(5,030,088,371)
6,583,534,736

Ⅴ. 영업이익(손실)
11,295,766,678
(3,252,307,117)

Ⅵ. 기타수익
1,968,424,375
6,379,135,021

Ⅶ. 기타비용
9,084,688,499
6,544,539,310

Ⅷ. 금융수익
233,845,976
119,275,185

Ⅸ. 금융원가
1,609,832,444
2,060,116,101

Ⅹ. 법인세비용차감전순이익(손실)
2,803,516,086
(5,358,552,322)

XI. 법인세비용
3,053,739,475
(1,157,202,558)

XII. 당기순이익(손실)
(250,223,389)
(4,201,349,764)

XIII. 기타포괄손익
(7,884,325)

355,152,242

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
 (세전기타포괄손익)

(7,884,325)
355,152,242

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
 (세전기타포괄손익)
-
-

XIV. 총포괄손익
(258,107,714)
(3,846,197,522)

XV. 주당손익

1. 기본주당이익(손실)(단위 : 원)
(21)
(361)

자 본 변 동 표

제33기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제32기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 서연탑메탈
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타납입자본
이익잉여금
총 계

2018.01.01(전기초자본)
5,825,000,000
9,774,547,516
54,712,927,706
70,312,475,222

배당금의 지급
-
-
-
-

당기총포괄손익(손실)
-
-
(3,846,197,522)
(3,846,197,522)

당기순이익(손실)
-
-
(4,201,349,764)
(4,201,349,764)

기타포괄손익
-
-
355,152,242
355,152,242

2018.12.31(전기말자본)
5,825,000,000
9,774,547,516
50,866,730,184
66,466,277,700

2019.01.01(당기초자본)
5,825,000,000
9,774,547,516
50,866,730,184
66,466,277,700

배당금의 지급
-
-
(466,000,000)
(466,000,000)

당기총포괄손익(손실)
-
-
(258,107,714)
(258,107,714)

당기순이익(손실)
-
-
(250,223,389)
(250,223,389)

기타포괄손익
-
-
(7,884,325)
(7,884,325)

2019.12.31(당기말자본)
5,825,000,000
9,774,547,516
50,142,622,470
65,742,169,986

현 금 흐 름 표

제33기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제32기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 서연탑메탈
(단위 : 원)

과 목
제 33(당)
제 32(전)

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

9,868,024,457

29,232,089,430

1. 영업으로부터 창출된 현금
11,790,204,754

27,265,394,969

당기순이익
(250,223,389)

(4,201,349,764)

조정
8,178,869,784

10,355,298,059

운전자본의 변동
3,861,558,359

21,111,446,674

2. 이자수익의 수취
58,335,843

824,891

3. 배당금의 수취
-

3,885,619,250

4. 이자비용의 지급
(1,099,823,627)

(1,491,743,531)

5. 법인세의 납부
(880,692,513)

(428,006,149)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

5,612,510,242

1,331,097,782

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
6,582,393,842

1,484,545,455

매도가능금융자산의 처분
39,095,108

-

매각예정유동자산의 처분
6,494,798,734

-

유형자산의 처분
48,500,000

1,454,545,455

임차보증금의 감소
-

30,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(969,883,600)

(153,447,673)

장기금융상품의 증가
-

2,000,000

매도가능금융자산의 취득
139,260,000

-

유형자산의 취득
515,623,600

128,168,067

임대보증금의 감소
-

23,279,606

임차보증금의 증가
315,000,000

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(14,246,240,349)

(31,968,350,000)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
88,700,000,000

110,109,217,000

단기차입금의 차입
88,700,000,000

108,109,217,000

장기차입금의 차입
-

2,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(102,946,240,349)

(142,077,567,000)

단기차입금의 상환
89,200,000,000

123,341,527,000

유동성장기부채의 상환
4,999,966,665

13,833,320,000

리스부채의 지급
38,100,000

-

장기차입금의 상환
-

1,633,320,000

연차배당의 지급
466,000,000

-

종속기업투자주식의 취득
8,242,173,684

3,269,400,000

Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과

(5,530,456)

(618,655)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

1,228,763,894

(1,405,781,443)

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

523,569,522

1,929,350,965

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

1,752,333,416

523,569,522

이익잉여금처분계산서(안)
===================

제 33(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 32(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

처분예정일 2020년 03월 20일 처분확정일 2019년 03월 22일

주식회사 서연탑메탈
(단위: 원)

과 목
제 33(당)기
제 32전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

37,701,188,814

38,471,896,528

1. 전기이월이익잉여금
37,959,296,528

42,318,094,050

2. 당기순이익
(250,223,389)

(4,201,349,764)

3. 재측정요소
(7,884,325)

355,152,242

Ⅱ. 이익잉여금처분액

(768,900,000)

(512,600,000)

1. 이익준비금
69,900,000

46,600,000

2. 연구및인력개발준비금
-

-

3. 배당금
 주당배당금(률)
 보통주 : 당기 60원(12.0%)
 전기 40원(8.0%)
699,000,000

466,000,000

Ⅲ. 차기이월이익잉여금

36,932,288,814

37,959,296,528

※ 자세한 주석사항은 2020년 3월중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
당 기
전 기

이사의 수(사외이사수)
4 ( 1 )
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
-
1,861백만원

보수총액 내지 최고한도액
3,000백만원
3,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
당 기
전 기

감사의 수
1
1

실제 지급된 보수총액
-
77백만원

보수총액 내지 최고한도액
200백만원
200백만원

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

최원재
1957-02
부
특수관계자
-

류병완
1959-08
부
-
-

배근식
1974-01
여
-
-

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최원재
(주)서연탑메탈 부회장
2008.07 ~ 2010.08
2010.08 ~ 현재
(주)서연탑메탈 사장
(주)서연탑메탈 부회장
해당사항없음

류병완
(주)서연탑메탈 사장
2014.01 ~ 2014.12
2015.01 ~ 2017.12
2018.01 ~ 현재
(주)현대자동차남양연구소 지원사업부장자동차부품산업진흥재단 사무총장
(주)서연탑메탈 사장
해당사항없음

배근식
세맥세무회계사무소 
대표세무사
2000.11 ~ 2018.10
2018.11 ~ 현재
국세청 재직
세맥세무회계사무소 대표세무사
해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최원재
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

류병완
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

배근식
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획
2. 기업 및 주주 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사
 개진을 통해 직무를 수행할 계획

확인서

사내이사확인서(소집공고용)_최원재

사내이사확인서(소집공고용)_류병완

사내이사확인서(소집공고용)_배근식

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 2020년 3월 20일 개최될 제33기 정기주주총회에서 결정될 예정이며,
주주총회의 결의 과정 중 변경 될 수 있습니다

※ 참고사항

※당사는 주총집중일을 피해 주주총회를 진행하고자 했으나 주주총회일을 기준으로 외부감사인과의 감사보고서 예상 수령일을 고려하고 사업보고서 작성업무와 겹치지 않게 하기위해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

※코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회 입장전 '체온계'의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한, 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다