씨에스베어링 — 주주총회소집공고 (20200306)
제출인: 씨에스베어링

주주총회소집공고
2.8
씨에스베어링주식회사

주주총회소집공고

2020 년 3 월 6 일

회 사 명 :
씨에스베어링 주식회사

대 표 이 사 :
조만제, 방성훈

본 점 소 재 지 :
경남 함안군 칠서면 공단동길37

(전 화) 055-589-9100

(홈페이지)http://www.cs-bearing.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장
(성 명) 여태승

(전 화) 055-589-9110

주주총회 소집공고

(제13기 정기 주주총회)

1. 일시 : 2020년 3월 23일 (월요일) 오후 4시

2. 장소 : 경상남도 함안군 칠서면 공단안길 12 칠서산업공단 종합복지회관 대강당(5층)

3. 회의의 목적사항
 가. 보고 사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
 나. 부의 안건
 - 제1호 의안 
 1. 제13기 재무제표 승인의 건
 1-1. 연결 재무제표 승인의 건
 1-2. 별도 재무제표 승인의 건
 - 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 - 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
 
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」개정에 따라 한국예탁결제원의 의결권 행사 제도는 폐지되었습니다. 주주님께서는 의결권 행사에 관한 의사표시를 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석 관련 사항
 [본인 참석 시] - 본임 지참물 : 신분증 (주민등록증 또는 운전면허증)
 [대리인 참석 시] - 대리인 지참물 : 위임장, 주주 인감증명서, 대리인의 신분증
 - 위임장에 기재할 사항
 ① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호 (법인일 경우 사업자등록번호)
 ② 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용
 ③ 위임인의 인감날인

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김성권
(출석률 :
100%)
김성섭
(출석률 :
100%)
최동석
(출석률 :
100%)
김홍경
(출석률 :
100%)
안호인
(출석률 :
100%)

찬 반 여 부

1
2019.01.21
베트남 제2공장 투자 승인의 건
찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

2018년 제12기 정기주주총회 소집 결의의 건
찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

2
2019.03.22
베트남 제2공장 투자비 증액 승인의 건
찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

베트남 투자 대비 추가 차입 승인의 건
찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

2019년 Capex 추가 예비비 승인의 건
찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

해외근무 지원 규정 승인의 건
찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

3
2019.04.24
우리은행 차입의 건
찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

4
2019.06.18
일반자금대출 이십억원 신규 차입의 건
찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

5
2019.07.02
산업운영자금 55억원 대환의 건
찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

6
2019.07.19
베트남 법인 자본금 납입의 건
찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

7
2019.08.16
일반자금대출 이십억원 신규 차입의 건
찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

베트남 법인 삼백만달러 대여의 건
찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

8
2019.08.23
베트남 법인 설립 추가 예상 승인의 건
찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

임시주주총회 소집 결의의 건
찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

9
2019.09.23
베트남 법인 시설자금 대출 및 본사 지급보증의 건
찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

10
2019.10.10
코스닥 상장 신주발행 및 구주매출
찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

신주인수권 부여에 관한 계약 승인의 건
찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

11
2019.10.18
우리사주 취득자금 대출에 대한 지급보증 승인의 건
찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

우리은행 운전자금용도 금융차입 관련
찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

12
2019.11.11
하나은행 일반자금대출 20억원 신규 차입의 건
찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

13
2019.11.20
2020년 투자계획 승인의 건
찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

※ 김성권, 김성섭, 최동석 이사는 기타비상무이사입니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
100
50.4
25.2
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
주1)
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)
주2)

매입
CS WIND Vietnam Co., LTD.
(지배기업의 종속회사)

2019.01.01~2019.12.31

33.07
5.1

매입

CS WIND Vietnam Co., LTD.
(지배기업의 종속회사)

2019.01.01~2019.12.31

21.35
3.2

주1) 최근 사업연도말(직전 사업연도 2018년) 매출총액의 100분의 1 이상의 금액에 해당하는 거래
주2) 최근 사업연도말(직전 사업연도 2018년) 매출총액 대비 거래금액 비율
※ 확정 거래 상세내역 등은 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

CS WIND Vietnam Co., LTD.
(지배기업의 종속회사)

매입, 매출등

2019.01.01~2019.12.31

54.7
8.4

주1) 최근 사업연도말(직전 사업연도 2018년) 매출총액의 100분의 1 이상의 금액에 해당하는 거래
주2) 최근 사업연도말(직전 사업연도 2018년) 매출총액 대비 거래금액 비율
※ 확정 거래 상세내역 등은 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

 재생에너지원 중 풍력에너지는 발전단가와 효율성 측면에서 가장 경쟁력 있는 에너지원으로 기후변화에 대한 유력한 대응 수단으로 평가받습니다. 공해가 발생하지 않고 한 번 설치하면 20년 이상 이용할 수 있어 운영비가 저렴합니다. 발전효율 증대를 위해 대규모 발전단지를 건설하며 건설 후 농사 등 다른 용도로 사용이 가능합니다. 회사에서 제조하는 풍력발전기용 선회베어링 즉, Pitch bearing, Yaw bearing은 검증된 설계를 바탕으로 제작을 합니다. 이로인해 업체별 기술 수준의 차이가 크지는 않습니다. 하지만 생산 방식을 포함하여 제작 공정의 품질관리 측면에서 차이는 크게 발생하게 됩니다. 기본적으로 장치산업으로서 많은 설비 투자가 필요하며, 설계수명인 20년을 보장하기 위한 제작상의 품질관리가 특히 강조되는 부품입니다. 시장에서 풍력발전단가 하락의 요구가 지속되는 상황에서 상대적으로 제작원가가 저렴한 동유럽 또는 아시아 국가 쪽으로 시장이 이동하고 있습니다. 특히, 아시아권에서 중국을 제외하고는 한국에 제조기반을 둔 베어링 제조사가 품질 및 가격경쟁력을 갖추고 있다고 볼 수 있습니다.

(2) 산업의 성장성

 2019년 REN21에서 발간한 'Renewables 2019 Global Status Report' 에 따르면, 풍력에너지를 이용한 발전은 2018년 51GW로, 전년 대비 9% 증가하였으며, 최근 5년간 신규 설치된 발전용량의 연평균 성장률은 7%, 누적 발전용량의 연평균성장률은 13%로 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다.
 세계풍력협회(GWEC:Global Wind Energy Council)는 향후 5년 동안 전세계 풍력 발전은 317GW가 신규 설치되며 연평균 2.7%의 성장률을 나타낼 것으로 전망하였습니다. 또한, 2018년 세계 해상풍력 신규 설치용량이 4.5GW에 달하면서 누적 용량은 전년 대비 24% 증가한 23.1GW로 확대되었는데, 해상풍력 누적 용량은 2011년 4.1GW 대비 5.6배로 확대되며 연평균 28% 증가했고, 같은 기간 총 풍력발전 용량의 연평균 증가율보다 훨씬 빠른 속도로 증가하고 있습니다. 이에 따라 총 풍력발전 용량에서 해상풍력이 차지하는 비중은 2011년 1.7%에서 2018년 3.9%로 꾸준히 상승하고 있습니다. 
 WindEurope에 따르면, 세계 해상풍력은 2030년까지 5~6배로 확대될 전망이며, 유럽의 지속적인 성장세와 함께 중국을 비롯한 아시아의 설치용량이 대폭 확대될 것으로 예상됩니다. 국제재생에너지기구(IRENA)와 블룸버그 뉴에너지 파이낸스(BNEF)에 의하면 세계 해상풍력 누적 설치용량이 2030년에 각각 100GW와 115GW로 연평균 14~16% 증가 및 확대될 것으로 예상했습니다.

(3) 경기변동의 특성

풍력발전은 발전효율 증대를 위해 대단지 개발이 이루어지므로 대규모의 자금 조달이 필요합니다. 전세계 금융위기가 발생한 2009년의 경우 많은 풍력 단지의 건설이 연기되거나 취소되는 경우처럼 건설이 취소
, 지
연되는 경우가 발생할 수 있습니다. 그러나 2015년에는 세계 경기의 점진적 회복세를 바탕으로 연간 최대 설치 용량(63.8GW)을 기록하기도 하였습니다.

또한, 풍력시장의 성장은 정부정책의 영향을 받고 있습니다. 예를 들어, 미국은 보조금 연장법안의 불확실성, 스페인은 재정위기에 따른 보조금 축소의 영향으로 2013년설치 용량이 감소하였습니다. 반면, 상대적으로 지속적인 성장을 보여주고 있는 중국시장의 경우, 정부의 정책적인 지원이 시장에 큰 영향을 주고 있음을 보여줍니다. 구체적으로 미국의 경우, 풍력발전 수요는 주 정부 별로 제정 된 신재생에너지 의무비율(RPS: Renewable Portfolio Standards)과 1992년에 제정된 생산세액공제 제도(PTC: Production Tax Credit)에 의해 주도되어 왔습니다. 생산세액공제제도는 풍력 발전단지에서 생산 한 전력 판매로 얻는 이익에 대한 세금을 감면해 주는 제도로서, 해당 제도가 영구적으로 지속되지 못하고 2~3년 주기로 만료와 연장을 반복됨으로 인해서 과거 미국 풍력발전 수요는 해당 제도의 연장 여부에 따라 등락을 반복하는 양상을 보여왔습니다. 

(4) 경쟁요소

 풍력발전기용 선회베어링은 전통적인 산업용 선회베어링을 제작하던 많은 제작 업체들이 시장이 급속히 확장하던 2000년 초반에 기존의 제작기술력을 기반으로 시장점유율을 높여 가게 되었습니다. 전 세계 선회베어링 시장을 장악하던 유럽에 기반을 둔 주요 베어링 제작사들이 유럽 중심으로 성장하던 풍력시장에 발맞춰 시장 지배력을 갖게 되었습니다. 또한, 중국 내 풍력시장의 급속한 발달에 힘입어 중국 내 베어링 제조사들도 동반 성장하게 되어서 시장에서의 지배력을 높여 가고 있으나 그 기술력 및 품질의 한계로 세계시장, 특히 유럽과 북미 시장에서의 시장 점유율은 미비하다고 할 수 있습니다.

풍력발전기용 선회베어링 시장은 기본적으로 장치산업으로서 많은 설비 투자가 필요하며, 풍력발전기의 설계수명인 20년을 보장하기 위한 설계, 제조기술력 및 설치 후 A/S 가 어렵다는 점에서 제작상의 품질관리가 강조되는 부품입니다. 따라서, 베어링을 생산하여 시장 진입은 어렵지 않으나, 시장에서 신뢰성을 확보하여 지속적인 공급을 하는 것은 쉽지 않습니다.

유럽에 제조기반을 둔 베어링업체로는 로떼르데(Rothe Erde), 롤릭스(Rollix), IMO ENERGY, 셰플러그룹의FAG, 에스케이에프(SKF), 릭베르(Liebherr) 등의 대형 베어링 전문제조사가 있으며, 아시아권에는 중국에 제조기반을 둔 와방디엔베어링(ZWZ), 티안마베어링(TMB), 러양골뎅선회베어링 주식회사(LYC) 등과 한국에 제조기반을 둔 신라정밀(Shilla)이 있습니다. 북미와 남미 지역에 기반을 둔 제조사로는 에스케이에프(SKF), 케이든베어링(Kaydon), 일진USA, 그리고 신라정밀(Shilla)이 있습니다. 현재는 새로운 시장 개척을 위한 경쟁보다는 현재의 고객사를 유지하기 위한 경쟁을 하고 있는 중입니다. 

(5) 관련 법령 또는 정부의 규제 등

 풍력산업은 1997년 교토의정서를 계기로 본격적인 발전을 시작하게 되었습니다. 이후 세계 각국은 온실가스 배출량 감소를 위해 전체 발전 용량 중 신재생에너지 비중 목표를 설정하였으며, 각종 인센티브나 규제를 활용해 자국의 신재생에너지 산업의 성장을 도모하고 있습니다. 대표적인 사례가 발전차액지원(FIT, Feed-in Tariff) 제도와 신재생에너지 의무비율 (RPS, Renewable Portfolio Standard) 제도입니다. 발전차액지원 제도는 신재생에너지로 발전한 단가와 법으로 정한 기준가격과의 차액을 지원하는 발전비용 보조제도이며, 신재생에너지 의무비율 제도는 발전사업자로 하여금 일정비율 이상을 신재생에너지로 공급하도록 의무화하는 설비용량 할당제도입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사는 2009년 7월 경남 함안군 칠서면에 위치한 칠서 산업단지 내에 공장을 완공하였습니다. 설립 이후 세계 일류 기업들과 지속적인 기술교류를 통해 풍력 발전기용 Pitch, Yaw bearing의 국산화는 물론 대형 기계의 높은 하중을 지탱하면서 회전축이 필요한 굴삭기, 타워크레인 및 해상 항만용 크레인 등 산업 전반의 선회베어링 생산전문업체로서의 포트폴리오를 구성하고 있습니다. 초기 공장 설계 단계부터 one-stop 공정을 도입해 원자재 입고부터 가공, 조립, 시운전 등 모든 공정을 한 공장 내에서 이루어 지도록 시스템을 구축하였습니다.

2011년 2월 풍력발전기 주요 업체인 미국의 GE (General Electric Company) 의 1.5MW급 풍력발전기용 베어링인 Pitch, Yaw의 PLQ(Pilot Lot Qualification : 양산품 품질심사)의 Audit를 통과하여 본격적으로 생산체제 구축 및 납품을 시작하였습니다. 2017년 매출액 504억원, 2018년 648억원, 2019년 1,033억(별도기준) 달성 하였습니다.

현재는 GE 뿐만 아니라 지멘스가메사(SGRE) 등 주요 풍력 업체에도 심사를 거쳐 납품을 진행하는 등 매출처 다변화를 위해 노력 중에 있습니다.

(2) 시장점유율

풍력발전용 부품 분야는 개별부품의 시장규모에 대한 객관적인 DATA가 없는 관계로 신빙성있는 시장점유율을 집계할 수 없습니다.

(3) 시장의 특성

세계 풍력발전 시장은 지속적인 성장을 거듭하여 90여개국 이상에서 상업용 풍력 단지가 운전되고 있으며, 이중 9개국은 총 풍력발전 설비 용량이 10GW 이상이며, 한국을 포함하여, 30개국은 설비 용량이 1GW 이상입니다. 미국, 중국, 독일, 인도 및 스페인이 세계 5대 풍력 보급시장에 속하며, 브라질, 멕시코, 남아프리카, 이집트, 모로코, 칠레, 터키 및 폴란드가 신흥시장으로 부상하고 있습니다.
 세계풍력협회(GWEC:Global Wind Energy Council)는 누적 풍력발전 설비 1위 국가인 중국이 향후 5년 동안에도 전세계 신규 설치량이 가장 많을것으로 전망하였으며, 그 뒤를 이어 미국, 인도, 독일 등이 시장확대의 중심에 있을 것으로 예상하였습니다. 브라질, 멕시코, 아르헨티나 등 최근 신재생에너지 발전 비중을 확대하고 있는 중남미 국가들의 풍력발전시장도 본격적으로 개화될 것으로 전망되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

2018년 세계 해상풍력 신규 설치용량이 4.5GW에 달하면서 누적 용량은 전년 대비 24% 증가한 23.1GW로 확대되었는데, 해상풍력 누적 용량은 2011년 4.1GW 대비 5.6배로 확대되며 연평균 28% 증가했고, 같은 기간 총 풍력발전 용량의 연평균 증가율보다 빠른 속도로 증가하고 있습니다. 이에 따라 총 풍력발전 용량에서 해상풍력이 차지하는 비중은 2011년 1.7%에서 2018년 3.9%로 꾸준히 상승하고 있습니다.
 당사는 발전용량 대형화에 따라 해상풍력이 주요 시장으로 부상함에 따라 해상풍력시장에 적극 진출을 도모하고 있으며 이를 위해 설비투자를 진행 중에 있습니다. 해상 풍력 발전기용 베어링을 생산 및 수주를 위해서 용량(Capacity)을 증설하고, 대형 베어링을 가공할 수 있는 장비를 추가 설치하고 있습니다. 또한, 대형화 기계설비를 현재 베트남 푸미(Phumy) 지역에 설치 진행 중에 있습니다. 향후 지멘스가메사(SGRE)와 해상 풍력 타워용 Pitch, Yaw bearing 구매 및 수주 계약이 체결될 경우, 영국, 독일, 네덜란드, 벨기에, 프랑스 등 유럽 주요 해상 풍력 발전 단지에 본격적으로 납품할 수 있을 것으로 기대됩니다.

세계 해상풍력은 2030년까지 5~6배로 확대될 전망이며, 유럽의 지속적인 성장세와 함께 중국을 비롯한 아시아의 설치용량이 대폭 확대될 것으로 예상됩니다. 국제재생에너지기구(IRENA)와 블룸버그 뉴에너지 파이낸스(BNEF)는 세계 해상풍력 누적 설치용량이 2030년에 각각 100GW와 115GW로 연평균 14~16% 증가 및 확대될 것으로 예상됩니다. 또한 중국을 선두로 동북아시아 국가들은 재생에너지 확대를 위해 해상풍력 설치에 적극적인 상황으로, 향후 10년간 (2017~2026) 아시아는 세계 신규 설치용량의 절반가량을 차지하며 새로운 중심지로 떠오를 전망입니다. 향후 아시아 시장 선점을 위한 유럽 해상풍력 업체들의 진출 확대가 예상되고 있는 상황하에서 당사는 선진 업체들과 기술 및 투자 협력도 준비 중에 있습니다.
 

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 중 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 당해사업연도는 연결, 직전사업연도는 개별 재무제표 기준입니다.

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항 - 1. 사업의 개요 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 13 기 2019년 12월 31일 현재

제 12 기 2018년 12월 31일 현재

씨에스베어링 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 13(당) 기말
제 12(전) 기말

자산

유동자산

56,241,185,869

26,523,664,964

현금및현금성자산
12,528,635,449

4,315,707,229

단기금융상품
-

1,002,000,000

파생상품자산
-

-

매출채권및기타채권
20,814,569,427

7,778,425,954

재고자산
12,878,838,001

11,397,711,918

당기법인세자산
-

1,671,780

기타유동자산
10,019,142,992

2,028,148,083

비유동자산

51,606,469,770

34,609,741,292

장기금융상품
-

720,000,000

장기매출채권및기타채권
124,170,000

124,170,000

유형자산
50,449,253,726

31,144,921,026

무형자산
188,262,835

326,577,168

기타자산
66,124,018

-

이연법인세자산
778,659,191

2,294,073,098

자산총계

107,847,655,639

61,133,406,256

부채

유동부채

53,430,146,738

30,259,093,748

매입채무및기타채무
24,823,963,137

12,287,968,070

기타부채
123,980,401

102,649,260

파생상품부채
-

49,661,476

판매보증충당부채
48,665,281

25,214,942

단기차입금
27,897,803,705

17,793,600,000

리스부채
96,474,414

-

당기법인세부채
439,259,800

-

비유동부채

9,179,792,074

3,163,371,844

매입채무및기타채무
69,427,841

30,864,787

장기차입금
6,352,135,254

1,948,200,000

순확정급여부채
1,850,645,664

1,184,307,057

리스부채
875,373,348

-

기타부채
32,209,967

-

부채총계

62,609,938,812

33,422,465,592

자본

자본금
4,730,700,000

3,980,000,000

자본잉여금
45,451,586,340

34,050,165,300

기타자본항목
(5,956,493,411)

(6,019,670,773)

기타포괄손익누계액
(1,153,364,085)

(345,898,127)

결손금
2,165,287,983

(3,953,655,736)

자본총계

45,237,716,827

27,710,940,664

부채및자본총계

107,847,655,639

61,133,406,256

연 결 손 익 계 산 서

제 13 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 12 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

씨에스베어링 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 13(당) 기
제 12(전) 기

매출액

102,573,701,726

64,762,247,995

매출원가

84,318,565,580

56,384,786,793

매출총이익

18,255,136,146

8,377,461,202

판매비와관리비
7,982,922,212

5,000,855,175

영업이익

10,272,213,934

3,376,606,027

금융수익
1,628,481,765

811,271,026

금융비용
3,418,937,455

1,311,994,654

기타수익
409,861,042

6,423,875

기타비용
692,003,332

54,768,164

법인세비용차감전순이익

8,199,615,954

2,827,538,110

법인세비용
2,080,672,235

488,690,768

당기순이익

6,118,943,719

2,338,847,342

기타포괄손익

(807,465,958)

(263,204,153)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채의 재측정요소
(567,499,494)

(337,441,222)

법인세효과
124,849,889

74,237,069

해외사업환산손익
(364,816,353)

총포괄이익

5,311,477,761

2,075,643,189

주당이익

기본주당이익

753

300

희석주당이익

748

300

연 결 자 본 변 동 표

제 13 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 12 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

씨에스베어링 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본항목
기타포괄손익
누계액
결손금
총 계

2018.1.1(전기초)
3,420,000,000
30,694,447,300
(6,020,340,600)
(82,693,974)
(6,292,503,078)
21,718,909,648

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
2,338,847,342
2,338,847,342

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(263,204,153)
-
(263,204,153)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:

유상증자
560,000,000
3,355,718,000
-
-
-
3,915,718,000

주식선택권
-
-
669,827
-
-
669,827

2018.12.31(전기말)
3,980,000,000
34,050,165,300
(6,019,670,773)
(345,898,127)
(3,953,655,736)
27,710,940,664

2019.1.1(당기초)
3,980,000,000
34,050,165,300
(6,019,670,773)
(345,898,127)
(3,953,655,736)
27,710,940,664

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
6,118,943,719
6,118,943,719

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(442,649,605)
-
(442,649,605)

해외사업환산손익
-
-
-
(364,816,353)
-
(364,816,353)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:

유상증자
750,700,000
11,401,421,040
-
-
-
12,152,121,040

주식선택권
-
-
63,177,362
-
-
63,177,362

2019.12.31(당기말)
4,730,700,000
45,451,586,340
(5,956,493,411)
(1,153,364,085)
2,165,287,983
45,237,716,827

연 결 현 금 흐 름 표

제 13 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 12 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

씨에스베어링 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 13(당) 기
제 12(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

1,767,927,631

2,270,429,543

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
2,650,928,760

2,935,593,151

2. 이자의 수취
14,200,149

15,309,527

3. 이자의 지급
(897,724,418)

(680,537,905)

4. 법인세의 환급
523,140

64,770

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(16,826,598,525)

(2,510,239,288)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
2,173,010,929

528,852,900

단기금융상품의 감소
1,002,000,000

-

파생상품계약에 따른 현금유입
121,927,000

318,614,430

정부보조금의 수취
-

41,738,470

유형자산의 처분
10,268,600

68,500,000

장기금융상품의 감소
720,000,000

-

보증금의 감소
100,000,000

100,000,000

무형자산의 처분
113,636,364

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
105,178,965

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(18,999,609,454)

(3,039,092,188)

파생상품계약에 따른 현금유출
554,362,000

90,366,430

장기금융상품의 취득
-

300,000,000

유형자산의 취득
18,363,652,552

2,315,992,758

무형자산의 취득
36,000,000

212,533,000

보증금의 증가
30,000,000

120,200,000

임차보증금의 증가
15,594,902

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

23,648,998,742

1,761,368,000

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
35,754,875,268

10,915,718,000

유상증자
12,152,121,040

3,915,718,000

단기차입금의 차입
17,342,096,600

7,000,000,000

장기차입금의 차입
6,260,657,628

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(12,105,876,526)

(9,154,350,000)

단기차입금의 상환
6,836,000,000

8,900,000,000

유동성장기차입금의 상환
880,950,000

254,350,000

장기차입금의 상환
967,850,000

-

연결자본거래로 인한 현금유출액
3,307,360,296

리스부채의 감소
113,716,230

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가

8,590,327,848

1,521,558,255

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

4,315,707,229

2,803,372,171

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(377,399,628)

(9,223,197)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

12,528,635,449

4,315,707,229

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 13 기 2019년 12월 31일 현재

제 12 기 2018년 12월 31일 현재

씨에스베어링 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 13(당) 기말
제 12(전) 기말

자산

유동자산

54,475,512,058

26,523,664,964

현금및현금성자산
7,538,926,615

4,315,707,229

단기금융상품
-

1,002,000,000

파생상품자산
-

-

매출채권및기타채권
33,631,205,346

7,778,425,954

재고자산
11,586,909,579

11,397,711,918

당기법인세자산
1,148,640

1,671,780

기타유동자산
1,717,321,878

2,028,148,083

비유동자산

40,688,739,195

34,609,741,292

장기금융상품
-

720,000,000

장기매출채권및기타채권
124,170,000

124,170,000

종속기업투자주식
8,218,058,882

-

유형자산
31,379,588,287

31,144,921,026

무형자산
188,262,835

326,577,168

이연법인세자산
778,659,191

2,294,073,098

자산총계

95,164,251,253

61,133,406,256

부채

유동부채

42,986,928,992

30,259,093,748

매입채무및기타채무
14,604,390,411

12,287,968,070

기타부채
110,620,446

102,649,260

파생상품부채
-

49,661,476

판매보증충당부채
48,665,281

25,214,942

단기차입금
27,686,370,000

17,793,600,000

리스부채
96,474,414

-

당기법인세부채
440,408,440

-

비유동부채

5,192,945,957

3,163,371,844

매입채무및기타채무
69,427,841

30,864,787

장기차입금
3,180,630,000

1,948,200,000

순확정급여부채
1,850,645,664

1,184,307,057

리스부채
60,032,485

-

기타부채
32,209,967

-

부채총계

48,179,874,949

33,422,465,592

자본

자본금
4,730,700,000

3,980,000,000

자본잉여금
45,451,586,340

34,050,165,300

기타자본항목
(5,956,493,411)

(6,019,670,773)

기타포괄손익누계액
(788,547,732)

(345,898,127)

결손금
3,547,131,107

(3,953,655,736)

자본총계

46,984,376,304

27,710,940,664

부채및자본총계

95,164,251,253

61,133,406,256

손 익 계 산 서

제 13 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 12 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

씨에스베어링 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 13(당) 기
제 12(전) 기

매출액

103,369,827,917

64,762,247,995

매출원가

84,566,689,713

56,384,786,793

매출총이익

18,803,138,204

8,377,461,202

판매비와관리비
7,360,171,226

5,000,855,175

영업이익

11,442,966,978

3,376,606,027

금융수익
1,681,386,977

811,271,026

금융비용
3,523,480,161

1,311,994,654

기타수익
52,595,879

6,423,875

기타비용
72,010,595

54,768,164

법인세비용차감전순이익

9,581,459,078

2,827,538,110

법인세비용
2,080,672,235

488,690,768

당기순이익

7,500,786,843

2,338,847,342

기타포괄손익

(442,649,605)

(263,204,153)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채의 재측정요소
(567,499,493)

(337,441,222)

법인세효과
124,849,888

74,237,069

총포괄이익

7,058,137,238

2,075,643,189

주당이익

기본주당이익

923

300

희석주당이익

917

300

자 본 변 동 표

제 13 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 12 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

씨에스베어링 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행
초과금
기타자본항목
기타포괄손익
누계액
결손금
총 계

2018.1.1(전기초)
3,420,000,000
30,694,447,300
(6,020,340,600)
(82,693,974)
(6,292,503,078)
21,718,909,648

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
2,338,847,342
2,338,847,342

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(263,204,153)
-
(263,204,153)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:

유상증자
560,000,000
3,355,718,000
-
-
-
3,915,718,000

주식선택권
-
-
669,827
-
-
669,827

2018.12.31(전기말)
3,980,000,000
34,050,165,300
(6,019,670,773)
(345,898,127)
(3,953,655,736)
27,710,940,664

2019.1.1(당기초)
3,980,000,000
34,050,165,300
(6,019,670,773)
(345,898,127)
(3,953,655,736)
27,710,940,664

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
7,500,786,843
7,500,786,843

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(442,649,605)
-
(442,649,605)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:

유상증자
750,700,000
11,401,421,040
-
-
-
12,152,121,040

주식선택권
-
-
63,177,362
-
-
63,177,362

2019.12.31(당기말)
4,730,700,000
45,451,586,340
(5,956,493,411)
(788,547,732)
3,547,131,107
46,984,376,304

현 금 흐 름 표

제 13 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 12 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

씨에스베어링 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 13(당) 기
제 12(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

4,506,681,859

2,270,429,543

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
5,281,866,267

2,935,593,151

2. 이자의 수취
14,151,516

15,309,527

3. 이자의 지급
(789,859,064)

(680,537,905)

4. 법인세의 환급
523,140

64,770

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(24,403,568,851)

(2,510,239,288)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
2,193,010,929

528,852,900

단기금융상품의 감소
1,002,000,000

-

파생상품계약에 따른 현금유입
121,927,000

318,614,430

정부보조금의 수취
-

41,738,470

유형자산의 처분
30,268,600

68,500,000

장기금융상품의 감소
720,000,000

-

보증금의 감소
100,000,000

100,000,000

무형자산의 처분
113,636,364

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
105,178,965

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(26,596,579,780)

(3,039,092,188)

파생상품계약에 따른 현금유출
554,362,000

90,366,430

장기금융상품의 취득
-

300,000,000

유형자산의 취득
2,477,318,898

2,315,992,758

무형자산의 취득
36,000,000

212,533,000

단기대여금의 증가
15,280,840,000

-

보증금의 증가
30,000,000

120,200,000

종속기업투자주식의 취득
8,218,058,882

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

23,163,604,810

1,761,368,000

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
31,962,121,040

10,915,718,000

유상증자
12,152,121,040

3,915,718,000

단기차입금의 차입
17,010,000,000

7,000,000,000

장기차입금의 차입
2,800,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(8,798,516,230)

(9,154,350,000)

단기차입금의 상환
6,836,000,000

8,900,000,000

유동성장기차입금의 상환
880,950,000

254,350,000

장기차입금의 상환
967,850,000

-

리스부채의 감소
113,716,230

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가

3,266,717,818

1,521,558,255

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

4,315,707,229

2,803,372,171

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(43,498,432)

(9,223,197)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

7,538,926,615

4,315,707,229

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
10억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
5.2억

최고한도액
10억

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.04억

최고한도액
1억

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

※ 참고사항

해당사실이 없습니다.