폴라리스AI파마 — 주주총회소집공고 (20200306)
제출인: 폴라리스AI파마

주주총회소집공고
2.8
(주)에스텍파마

주주총회소집공고

2020년 03월 06일

회 사 명 :
(주)에스텍파마

대 표 이 사 :
김재철

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 발안공단로 25(향남읍)

(전 화) 031-831-4800

(홈페이지)http://www.estechpharma.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 이종범

(전 화) 02-3460-1074

주주총회 소집공고

(제21기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 363조 및 정관 제23조에 의거하여 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
의결권 있는 발행주식총수의 100분 1 미만의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 542조의 4 및 당사 정관 25조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 24일 (화) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 경기도 화성시 발안공단로 25(향남읍) 본사 1층 세미나실

3. 회의목적사항

가. 보고 사항
 - 감사보고
 - 영업보고
 - 내부회계관리제도 운영실태 보고
 - 외부감사인 선임보고

나. 부의 안건

제1호 의안 : 제21기(2019년 1월 1일~2019년 12월 31일)
 연결 및 별도재무제표 승인의 건(배당금액 : 주당 100원)

제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 이종범 신규선임의 건

2-2호 의안 : 사외이사 김인 신규선임의 건
※ 이사 및 감사후보자에 관한 사항 : Ⅲ.경영참고사항>2.주주총회 목적사항별
 기재사항 참조

제3호 의안 : 감사 선임의 건

3-1호 의안 : 상근감사 박광주 재선임의 건
 3-2호 의안 : 상근감사 정강현 재선임의 건

※ 이사 및 감사후보자에 관한 사항 : Ⅲ.경영참고사항>2.주주총회 목적사항별
 기재사항 참조

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항을 우리 회사의 본,지점에 비치하고 금융위원회, 한국거래소에 전자공시하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
 2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에관한 법률 시행령」제 160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 
- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」
- 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2019년 03월 14일 ～ 2019년 03월 23일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

8. 기타사항

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

 2020년 3월 6일

주식회사 에스텍파마

대표이사 김재철

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이기원

(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2019.02.11
제1호 의안 : 제20기 결산재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 현금배당 결정에 관한건
제3호 의안 : 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
찬성
찬성
찬성

2
2019.02.19
제1호 의안 : 제20기 정기주주총회 소집에 관한 건
제2호 의안 : 사내이사 후보자 추천의 건
제3호 의안 : 상근감사 후보자 추천의 건
제4호 의안 : 전자투표 제도 채택 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

3
2019.03.27
제1호 의안 : 대표이사의 재선임의 건
찬성

4
2019.04.03
제1호 의안 : 주식회사 비보존 지분증권 일부 매각에 관한 건
찬성

5
2019.05.03
제1호 의안 : 주식회사 비보존 지분증권 일부 매각에 관한 건
찬성

6
2019.06.03
제1호 의안 : 주식회사 비보존 지분증권 일부 매각에 관한 건
찬성

7
2019.07.03
제1호 의안 : 주식회사 비보존 지분증권 일부 매각에 관한 건
찬성

8
2019.08.30
제1호 의안 : 주식회사 인트론바이오 특허권 전용실시권 매입에 관한 건
찬성

9
2019.09.30
제1호 의안 : 주식회사 비보존 지분증권 일부 매각에 관한 건
찬성

10
2019.11.11
제1호 의안 : 주식회사 빌릭스 지분증권 취득에 관한 건
찬성

11
2019.11.27
제1호 의안 : 임원성과보수 지급규정 신설의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,300
12
12
-

* 상기 주총승인금액은 전기(제20기) 주주총회에서 등기임원(사외이사 포함)에 대한
 승인금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사 및 자회사는 원료의약품 연구 및 생산과 관련하여 동일한 제약산업을 기반으로 사업을 영위하고 있습니다.

가. 산업의 특성

의약산업은 인간의 질병을 예방, 진단, 치료를 목적으로 사용되는 의약품 및 의료기 기를 연구개발, 생산, 판매, 소비에 이르는 전 과정이 관련된 산업으로, 다음과 같은 특징을 갖는다 할 것입니다.

-고도의 기술 집약적 첨단 산업

-고부가가치 산업이며 지식 기반의 선진국형 산업

-인간 생명을 연장하며 지속적인 성장이 예상되는 21세기 최첨단 친환경산업 

의약산업은 이러한 특징과 함께 선진국을 중심으로 고령화 사회 진입에 따른 의료 서비스 수요 증가, 바이오 신기술 개발과 이를 접목한 신 의약품 연구개발의 활성화로향후에도 지속적인 고성장이 예상됩니다.

세계의약품 시장의 특성은 다음과 같습니다. 

 세계 의약품시장은 2010년까지 약 8,560억달러 규모로 연평균 4.5%~9%의 빠른성장을 보였으나 2011년 미국의 블록버스터 특허만료, 일본의 약가인하, 유럽의 공공의료비 예산삭감 등으로 인하여 5.1% 성장폭이 다소 둔화된 것으로 조사되고 있습니다. 그러나 제네릭시장의 확대 및 신흥국에서의 신약에 대한 수요증가로 인해 세계 의약품시장은 약 1조달러에 이를 것으로 전망되고 있습니다.

 현재 세계 원료의약품 시장은 약 100조원, 국내 2.4조원으로 추정되며, 최근에는 특허가 만료되는 다수의 제네릭 의약품들이 2012년 이후에 집중되어 있어 황금시기에 접어들거라 예상됩니다. 미국을 비롯한 일본에서는 자국의 시장을 활성화시키기 위하여 정부 차원에서 강력한 정책을 펼치고 있으며, 향후 시장은 더욱 경쟁이 치열해질 것으로 판단됩니다. 

 특히 중국, 인도, 러시아, 한국, 터키, 브라질, 맥시코 등 신흥제약시장은 향후 5년간 10%이상의 성장률을 기록할 것으로 추정하고 있으며, 중국은 고성장세를 지속할 것으로 예상되는데, 매년 22%성장하여 약 800억달러의 시장을 형성할 것으로 전망하고 있습니다. 

국내원료의약품 시장의 특성은 다음과 같습니다. 

(1) 연구 개발 중요성 
국내 제약 산업은 신약개발 기반이 열악한 환경에서 제네릭(Generic,복제약)이라 불리는 특허가 만료된 오리지널 의약품의 복제약에 대한 연구개발이 중요한 시장입니다. 제네릭 의약품은 초기 연구개발 비용 낮고, 대량생산을 통한 원가 절감이 가능해 각국의 정부에서 사용을 장려하고 있으며, 원가경쟁력을 갖춘 인도, 중국 등의 신흥국의 성장을 기반으로 세계 원료의약품 시장 내 점유율이 높아지고 있는 추세입니다.

(2) 수출 증대 
2012년 국내 원료의약품의 수출이 10억달러를 처음 넘어선 이후 2010년부터 2014년까지 연평균성장률 12.1%를 기록하고 있으며, 2014년은 전년대비 6.4% 성장한 12억 달러를 수출했습니다. 기존 완제의약품과 같이 성장하던 원료의약품이 더 성장한 이유는 약가 인하 정책 및 내수 경쟁 심화에 따라 일본, 동남아 시장에 적극적으로 수출을 진행한 결과로 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 

(3) 규제 등 정책 의존도 민감
제약 산업은 인간생명과 직결되는 산업으로 사회규제가 강한 산업입니다. 의약품의 개발, 생산, 유통과 최종적으로 소비자에게 전달되는 처방단계에 이르기까지 다양한형태의 법적 절차가 적용되고 있으며, 의약품에 대한 사회적 규제 및 여론은 모든 허가 절차를 통과하여 제품을 출시한 후에도 강한 영향력을 미칩니다. 이런 이유로 단순 연구개발 뿐 아니라 제품개발에 있어서 고도의 문서화 작업을 포함한 품질보증 및법규준수 등이 매우 중요합니다. 

 특히 의약분야에서 최근 주목할 점은 고부가가치 상품인 특허가 만료되는 제네릭 의약품들이 2005~2010년 사이에 230조원의 시장 규모로 열렸으며, 국내 뿐만 아니라 해외 시장에서 진출하기 위하여 연구 개발이 활발히 진행되고 있다는 것입니다. 
특히, 제네릭 의약품 중 광학활성 의약품은 전체 의약품 시장 중 60% 이상을 차지하며 매출액 상위품목 대부분이 광학활성 의약품으로 이루어져 있으며, 광학활성 의약중간체 시장은 연간 10% 이상의 성장률을 보이고 있습니다. 미국 FDA에서는 신약 개발단계부터 고순도 광학활성이성질체를 사용을 의무화하며, 라세믹 신약의 경우 각각의 광학활성이성질체에 대하여 개별적인 임상을 하도록 규정하고 있고 의약 전 범위로 확대하고 있습니다. 의약품 중간체의 비대칭 합성 기술은 저가 고순도 광학순도 키랄 중간체를 합성하기 이하여 비대칭 촉매 공정 기술, 생물 공정기법 등이 사용되어 지고 있으며, 다양한 기술적 융합을 통하여 생산성을 향상시킬 수 있는 기법들이 연구되어 지고 있습니다.

원료의약품은 사용 용도에 따라 크게 나누어 약효의 성분을 갖는 주성분(API: activepharmaceutical ingredient)과 약효를 나타내지 않는 보조성분(IPI: inactive pharmaceutical ingredient)으로 분류되며, 약효 군별로는 크게 심혈관, 항균항생제, 위장관계,호흡기관계, 항암제 등으로 분류됩니다. 

나. 산업의 성장성

우리나라 제약산업의 성장과정을 살펴보면, 1960년대 완제의약품의 국산화를 이루기위해 제제 개발에 주력하면서 완제의약품의 수입을 억제함으로써 국내 제약 산업을 활성화 시켰으며, 1970년대부터 항생제 등 원료의약품의 국산화에 박차를 가했습니다. 이를 지원하기 위해 당시 국산화에 성공한 원료의약품의 수입을 금지하였습니다.1980년대 들어서 모방적단계에서 더 나아가 신공정개발에 상당한 기술력을 축적하였으며,1980년대말부터 물질특허제도의 도입과 함께 신약개발이 시작되었습니다. 1990년대는 신약개발 준비단계로 볼 수 있으며, '99년 7월에 국내 신약 1호(SK케미칼의 선플라주)가 탄생되어 본격적인 신약개발시대가 도래 하였습니다. 

2000년대 의약 분업 이후 연간 계속 성장하던 제약산업은 2012년 약가 인하 이후 주춤하는듯 했으나 고령화 사회 진입 및 만성질환의 증가, 소득 증대에 따른 지출이 늘어남에 따라 계속 성장할 전망입니다. 특히, 전세계적으로 대형 오리지널 의약품의 특허 만료가 늘어남에 따라 제네릭 의약품의 출시가 활성화가 될 것으로 예상되며, 이에따라 당사가 속한 원료의약품 산업 또한 성장할 것으로 판단됩니다. 

 식품의약품안전청(KFDA)자료에 의하면 우리나라의 제약시장의 규모는 2016년의 경우 18.8조원으로 달성하였으며, 그 중 원료의약품의 규모는 2.4조원으로 전체 규모의 13.3%를 차지하고 있습니다.

다. 경기변동의 특성

의약품은 인간의 생명과 직접적인 영향이 있어 다른 산업에 비해 경기 변동에 큰 영향을 받지 않는다고 할 수 있습니다. 특히, 치료제 중심의 병원용 약품은 경기변동의 영향이 크지 않으나, 일반 대중의약품은 경기 변동과 계절적 요인에 따른 약간의 영향을 받는다고볼 수 있습니다. 그러나, 당사가 주로 생산하는 원료 의약품은 전문 의약품에 사용되고 있어서 경기 변동 또는 계절적 요인에 의한 영향력은 거의 없다고 할 수 있습니다. 

라. 경쟁요소

제약 산업의 특성상 시장진입이 비교적 용이한 완전 경쟁시장이나 고도의 기술력을 가진 제품이 시장 내 우위를 차지하는 특성이 있습니다. 

의약품 시장의 전면 개방으로 자금력을 앞세운 다국적 제약업체의 신규참여가 가속화되고 있으며, 국내 대기업들의 제약 산업 참여도 진행되고 있어 경쟁이 치열해지고있습니다. 또한 의약분업 이후 제품력과 자금력을 구비한 외국회사에서 국내위탁제조 및 마케팅 전담조직을 구성하여 국내 시장 점유율을 확대하고 있는 상황입니다. 

특히, 의약분업 후 원개발사 제품의 투약 증가로 의료보험 재정에 어려움이 발생, 이의 해결방안으로 제네릭(Generic,복제약) 품목의 대체조제 인정 및 성분명 처방, 보험급여 우대등의 제도적 변화로 국내 제네릭(Generic) 업체의 시장 점유율이 증가하고 있습니다. 

마. 자
원조달상의 특성

당사는 원료의약품 제조회사로서 고객사로부터 주문을 받아 특화된 제조공정 기술으로 고객사의 Needs에 맞게 생산됩니다. 이에 따라 필요한 원부재료는 해외 우수업체와 계약을 체결하여 공급받기 때문에 안정적인 공급이 가능합니다.

바. 관계법령 또는 정부의 규제 및 지원

제약산업은 약사법, 우수의약품제조 및 품질관리기준(KGMP), 우수의약품유통관리기준(KGSP) 우수의약품안전성시험관리기준(KGLP) 및 우수의약품임상시험관리기준(KGCP)등의 법령에 규제되고 있습니다. 또한, 의약품의 생산 및 판매를 위한 원료의약품 신고제도 (DMF : Drug Master File)의 등록 및 허가가 필수적입니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 유기합성기술, 키랄기술, 유기금속착물합성, 미세입자화기술, 나노필터기술,특수고온고압 반응기술등을 이용하여 약 50여종의 원료의약품을 생산하고 있습니다. 원료의약품 중 당사가 주력하는 분야는 제네릭(Generic)제품. 좁은 의미로는 처음 개발된 제품의 특허기간이 끝난 뒤 공개된 기술과 원료를 이용해 만든 동일한 약효, 품질의 제품을 말하는데, 이중 가장 먼저 만들어진 제품을 '퍼스트제너릭’이라고합니다. 제너릭은 오리지널에 비해 품질, 약효에서는 동일하나 가격이 상대적으로 저렴한장점이 있습니다. 따라서 얼마나 빨리 시장에 진출하여 선점하느냐가 중요한 관건입니다. 당사는 제너릭 의약품의 원료를 초기에 개발해 제약사에 공급하는 사업 전략을통해 50여종의 원료의약품을 생산하고 있으며 주요 생산품은 천식치료제, 위궤양치료제, MRI조영제, 당뇨병치료제, 알코올중독치료제, 근육이완제 등입니다. 

원료의약품산업은 인간의 생명을 담보로하는 사업인 만큼, 엄격한 품질관리와 기술력을 요구합니다. 따라서 엄격한 기준을 통과한 생산시설만이 허용되며, 품질의 수준도 국내뿐 아니라 수출국의 까다로운 기준을 만족시켜야 합니다. 당사는 2008년 미국의약품생산설비 기준인 c-GMP 수준에 적합한 신공장을 경기도 화성에 준공하고 엄격한 품질 테스트를 통과한 제품을 국내 외 완제 의약사에 안정적으로 공급하고 있습니다. 

- 국내부문의 현황 -
당사는 국내매출과 관련하여 품목 및 거래처의 다변화를통해 성장율을 높이고자 노력하고 있습니다. 2012년부터 시행된 정부의 보험약가 인하정책이 국내매출에 있어 부분적인 영향을 주고 있으나, 이에 따른 자구노력 등을 통하여 원가경쟁력 확보전략을 통해 공급량을 확대하여 향후 지속적인 매출의 증대가 가능하도록 대책을 수립하여 실행 중에 있습니다. 

- 해외부분의 현황 -
알콜중독치료제, MRI조영제, 위궤양치료제 등 새로운 제품의 해외시장 본격 런칭(Launching)에 따라 향후 미국, 유럽, 중남미, 동남아등 신 시장에서의 매출이 계속적으로 증가할 것으로 전망하고 있습니다. 위궤양치료제(RBM)는 2009년 2월 일본시장에 본격 수출이 개시됨에 따라 천식치료제(PLK) 와 더불어 일본시장에서의 시장확대및 인지도 확산에 크게 기여하고 있습니다. 2012년에는 위궤양치료제(RBM)의 수출호조, 간질치료제(토피라메이트), 알콜중독치료제(아캄프로세이트)등의 유럽진출 등으로 수출부분의 상승은 지속되었습니다. 2011년 해외부문에서 미달러화 기준 3,700만불의 매출을 달성하여 3천만불 수출의 탑을 수상하였습니다. 향후에도 이러한 성장세를 유지하면서 시장을 다변화하고, 새로운 제품을 계속 런칭하는 것을 목표로 하고 있습니다

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 경영관리 목적으로 원료의약품의 제조ㆍ판매라는 단일 사업부문으로 관리하고 있습니다.

(2) 시장점유율

- 국내부문의 현황 -
당사는 국내매출과 관련하여 품목 및 거래처의 다변화를통해 성장율을 높이고자 노력하고 있습니다. 2012년부터 시행된 정부의 보험약가 인하정책이 국내매출에 있어 부분적인 영향을 주고 있으나, 이에 따른 자구노력 등을 통하여 원가경쟁력 확보전략을 통해 공급량을 확대하여 향후 지속적인 매출의 증대가 가능하도록 대책을 수립하여 실행 중에 있습니다. 

- 해외부분의 현황 -
알콜중독치료제, MRI조영제, 위궤양치료제 등 새로운 제품의 해외시장 본격 런칭(Launching)에 따라 향후 미국, 유럽, 중남미, 동남아등 신 시장에서의 매출이 계속적으로 증가할 것으로 전망하고 있습니다. 위궤양치료제(RBM)는 2009년 2월 일본시장에 본격 수출이 개시됨에 따라 천식치료제(PLK) 와 더불어 일본시장에서의 시장확대및 인지도 확산에 크게 기여하고 있습니다. 2012년에는 위궤양치료제(RBM)의 수출호조, 간질치료제(토피라메이트), 알콜중독치료제(아캄프로세이트)등의 유럽진출 등으로 수출부분의 상승은 지속되었습니다. 2011년 해외부문에서 미달러화 기준 3,700만불의 매출을 달성하여 3천만불 수출의 탑을 수상하였습니다. 향후에도 이러한 성장세를 유지하면서 시장을 다변화하고, 새로운 제품을 계속 런칭하는 것을 목표로 하고 있습니다

(3) 시장의 특성

- 국내부문 -
당사의 주 영업대상은 완제 제약회사이며, 원료의약품 회사의 특성상 완제 제약회사와의 긴밀한 협력관계구축은 필수적이라 할 수 있습니다. 제품의 출시, 시장진출, 마케팅등에 있어 공동의 협력 관계를 구축하는 경우가 일반적이며, 판매방식은 B2B방식으로 시장조사 → 연구 → 시제품 생산 → 제품출시 → 마케팅의 단계를 거치게 됩니다. 
제약산업의 특성상 개발에서 출시까지 장기간의 기간이 소요되는 것이 일반적이며, 동 기간동안 R&D부분에서 높은 투자가 요구되는 반면, 시장진입 후 안정기에 접어들면 매출이 안정적인 면을 보이는 특성이 있습니다. 

- 해외부분 -
해외부문은 국내제약사들의 진출이 상대적으로 미약한 편입니다. 한미 FTA등 최근의 경제상황에 변화에 비추어 볼때, 제약사들의 능동적인 자세변화가 요구된다 할 것입니다. 한미 FTA의 타결은 국내 제약사들에게 단기적으로 어려움을 줄 것으로 예상되나 장기적인 관점에서 경쟁력제고, 시장진출기회증대, 성장성확대등 긍정적인 효과를 발생시킬 수 있을 것입니다. 
당사는 2005년 본격적으로 해외시장에 진출하기 시작하여 3년만에 1,000만불이상의 매출과 2011년에는 3,700만불의 매출을 해외부분에서 달성하였으며, 계속적인 해외시장 개척과 현재의 성장율 증가 추이를 감안할 때, 향후 그 증가속도는 더욱 빨라질 것으로 예상하고 있습니다. 
당사의 입장에서 해외시장은 아직 일본시장 비중이 크지만, 미국, 유럽, 중남미, 중국등 미개척 시장으로의 진출 가능성이 높은만큼 성장율 면에서 빠른 증가를 기대할 수있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 원료의약품 전문회사로서 관련분야의 신제품을 개발하기 위하여 지속적인 R&D투자를 병행하고 있습니다. 당사는 장기적으로 현재의 정밀화학에 기반한 원료의약품 산업과 유관산업인 바이오 산업과의 융합을 통해 큰 시너지 효과를 볼 수 있을 것으로 보고 있습니다. 

당사는 2019년 9월 주식회사 인트론바이오와 eHeme 특허권 전용실시권 매입과 관련된 계약을 체결하였습니다. eHeme의 우수한 철분 공급 기능을 활용하여 건강기능식품은 물론, 최근 식품분야 Global Trend로 부각되고 있는 대체육(Meat alternative)분야의 핵심 원료를 공급하는 것을 주요 수익모델로 하고 있습니다. 한편 대체육 개발에 있어서 "고기처럼 보이게 하는 첨가제(meat-like flavor)" 개발이 기술적으로 중요한데 eHeme이 적합한 특성을 제공해 줄 수 있을 것이라고 당사는 판단하고 있습니다.

당사와 주식회사 인트론바이오는 eHeme 관련 원천특허들을 토대로 eHeme의 Bio 생산 및 Chemical 생산 양산화에 서로 투자할 계획이며, 진척상황에 따라 향후 신규 joint venture를 설립하여 공동으로 사업을 추진 검토중입니다. 한편 당사가 보유한 원료생산 기술력을 접목시킬 계획을 가지고 있습니다.

또한 당사는 비보존, 빌릭스, 코어파마외 유망스타트업에 투자 및 협력관계를 유지하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도(2019)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 유기합성기술, 키랄기술, 유기금속착물합성, 미세입자화기술, 나노필터기술,특수고온고압 반응기술등을 이용하여 약 50여종의 원료의약품을 생산하고 있습니다. 원료의약품 중 당사가 주력하는 분야는 제네릭(Generic)제품. 좁은 의미로는 처음 개발된 제품의 특허기간이 끝난 뒤 공개된 기술과 원료를 이용해 만든 동일한 약효, 품질의 제품을 말하는데, 이중 가장 먼저 만들어진 제품을 '퍼스트제너릭’이라고합니다. 제너릭은 오리지널에 비해 품질, 약효에서는 동일하나 가격이 상대적으로 저렴한장점이 있습니다. 따라서 얼마나 빨리 시장에 진출하여 선점하느냐가 중요한 관건입니다. 당사는 제너릭 의약품의 원료를 초기에 개발해 제약사에 공급하는 사업 전략을통해 50여종의 원료의약품을 생산하고 있으며 주요 생산품은 천식치료제, 위궤양치료제, MRI조영제, 당뇨병치료제, 알코올중독치료제, 근육이완제 등입니다. 

원료의약품산업은 인간의 생명을 담보로하는 사업인 만큼, 엄격한 품질관리와 기술력을 요구합니다. 따라서 엄격한 기준을 통과한 생산시설만이 허용되며, 품질의 수준도 국내뿐 아니라 수출국의 까다로운 기준을 만족시켜야 합니다. 당사는 2008년 미국의약품생산설비 기준인 c-GMP 수준에 적합한 신공장을 경기도 화성에 준공하고 엄격한 품질 테스트를 통과한 제품을 국내 외 완제 의약사에 안정적으로 공급하고 있습니다. 

- 국내부문의 현황 -
당사는 국내매출과 관련하여 품목 및 거래처의 다변화를통해 성장율을 높이고자 노력하고 있습니다. 2012년부터 시행된 정부의 보험약가 인하정책이 국내매출에 있어 부분적인 영향을 주고 있으나, 이에 따른 자구노력 등을 통하여 원가경쟁력 확보전략을 통해 공급량을 확대하여 향후 지속적인 매출의 증대가 가능하도록 대책을 수립하여 실행 중에 있습니다. 

- 해외부분의 현황 -
알콜중독치료제, MRI조영제, 위궤양치료제 등 새로운 제품의 해외시장 본격 런칭(Launching)에 따라 향후 미국, 유럽, 중남미, 동남아등 신 시장에서의 매출이 계속적으로 증가할 것으로 전망하고 있습니다. 위궤양치료제(RBM)는 2009년 2월 일본시장에 본격 수출이 개시됨에 따라 천식치료제(PLK) 와 더불어 일본시장에서의 시장확대및 인지도 확산에 크게 기여하고 있습니다. 2012년에는 위궤양치료제(RBM)의 수출호조, 간질치료제(토피라메이트), 알콜중독치료제(아캄프로세이트)등의 유럽진출 등으로 수출부분의 상승은 지속되었습니다. 2011년 해외부문에서 미달러화 기준 3,700만불의 매출을 달성하여 3천만불 수출의 탑을 수상하였습니다. 향후에도 이러한 성장세를 유지하면서 시장을 다변화하고, 새로운 제품을 계속 런칭하는 것을 목표로 하고 있습니다

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 경영관리 목적으로 원료의약품의 제조ㆍ판매라는 단일 사업부문으로 관리하고 있습니다.

(2) 시장점유율

- 국내부문의 현황 -
당사는 국내매출과 관련하여 품목 및 거래처의 다변화를통해 성장율을 높이고자 노력하고 있습니다. 2012년부터 시행된 정부의 보험약가 인하정책이 국내매출에 있어 부분적인 영향을 주고 있으나, 이에 따른 자구노력 등을 통하여 원가경쟁력 확보전략을 통해 공급량을 확대하여 향후 지속적인 매출의 증대가 가능하도록 대책을 수립하여 실행 중에 있습니다. 

- 해외부분의 현황 -
알콜중독치료제, MRI조영제, 위궤양치료제 등 새로운 제품의 해외시장 본격 런칭(Launching)에 따라 향후 미국, 유럽, 중남미, 동남아등 신 시장에서의 매출이 계속적으로 증가할 것으로 전망하고 있습니다. 위궤양치료제(RBM)는 2009년 2월 일본시장에 본격 수출이 개시됨에 따라 천식치료제(PLK) 와 더불어 일본시장에서의 시장확대및 인지도 확산에 크게 기여하고 있습니다. 2012년에는 위궤양치료제(RBM)의 수출호조, 간질치료제(토피라메이트), 알콜중독치료제(아캄프로세이트)등의 유럽진출 등으로 수출부분의 상승은 지속되었습니다. 2011년 해외부문에서 미달러화 기준 3,700만불의 매출을 달성하여 3천만불 수출의 탑을 수상하였습니다. 향후에도 이러한 성장세를 유지하면서 시장을 다변화하고, 새로운 제품을 계속 런칭하는 것을 목표로 하고 있습니다

(3) 시장의 특성

- 국내부문 -
당사의 주 영업대상은 완제 제약회사이며, 원료의약품 회사의 특성상 완제 제약회사와의 긴밀한 협력관계구축은 필수적이라 할 수 있습니다. 제품의 출시, 시장진출, 마케팅등에 있어 공동의 협력 관계를 구축하는 경우가 일반적이며, 판매방식은 B2B방식으로 시장조사 → 연구 → 시제품 생산 → 제품출시 → 마케팅의 단계를 거치게 됩니다. 
제약산업의 특성상 개발에서 출시까지 장기간의 기간이 소요되는 것이 일반적이며, 동 기간동안 R&D부분에서 높은 투자가 요구되는 반면, 시장진입 후 안정기에 접어들면 매출이 안정적인 면을 보이는 특성이 있습니다. 

- 해외부분 -
해외부문은 국내제약사들의 진출이 상대적으로 미약한 편입니다. 한미 FTA등 최근의 경제상황에 변화에 비추어 볼때, 제약사들의 능동적인 자세변화가 요구된다 할 것입니다. 한미 FTA의 타결은 국내 제약사들에게 단기적으로 어려움을 줄 것으로 예상되나 장기적인 관점에서 경쟁력제고, 시장진출기회증대, 성장성확대등 긍정적인 효과를 발생시킬 수 있을 것입니다. 
당사는 2005년 본격적으로 해외시장에 진출하기 시작하여 3년만에 1,000만불이상의 매출과 2011년에는 3,700만불의 매출을 해외부분에서 달성하였으며, 계속적인 해외시장 개척과 현재의 성장율 증가 추이를 감안할 때, 향후 그 증가속도는 더욱 빨라질 것으로 예상하고 있습니다. 
당사의 입장에서 해외시장은 아직 일본시장 비중이 크지만, 미국, 유럽, 중남미, 중국등 미개척 시장으로의 진출 가능성이 높은만큼 성장율 면에서 빠른 증가를 기대할 수있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 원료의약품 전문회사로서 관련분야의 신제품을 개발하기 위하여 지속적인 R&D투자를 병행하고 있습니다. 당사는 장기적으로 현재의 정밀화학에 기반한 원료의약품 산업과 유관산업인 바이오 산업과의 융합을 통해 큰 시너지 효과를 볼 수 있을 것으로 보고 있습니다. 

당사는 2019년 9월 주식회사 인트론바이오와 eHeme 특허권 전용실시권 매입과 관련된 계약을 체결하였습니다. eHeme의 우수한 철분 공급 기능을 활용하여 건강기능식품은 물론, 최근 식품분야 Global Trend로 부각되고 있는 대체육(Meat alternative)분야의 핵심 원료를 공급하는 것을 주요 수익모델로 하고 있습니다. 한편 대체육 개발에 있어서 "고기처럼 보이게 하는 첨가제(meat-like flavor)" 개발이 기술적으로 중요한데 eHeme이 적합한 특성을 제공해 줄 수 있을 것이라고 당사는 판단하고 있습니다.

당사와 주식회사 인트론바이오는 eHeme 관련 원천특허들을 토대로 eHeme의 Bio 생산 및 Chemical 생산 양산화에 서로 투자할 계획이며, 진척상황에 따라 향후 신규 joint venture를 설립하여 공동으로 사업을 추진 검토중입니다. 한편 당사가 보유한 원료생산 기술력을 접목시킬 계획을 가지고 있습니다.

또한 당사는 비보존, 빌릭스, 코어파마외 유망스타트업에 투자 및 협력관계를 유지하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도(2019)

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않았으며, 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표
 - 연결대차대조표(재무상태표)

<연결대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 21 기말 2019년 12월 31일 현재

제 20 기말 2018년 12월 31일 현재

주식회사 에스텍파마와 그 종속기업 (단위 : 원 )

과목
제 21(당)기말
제 20(전)기말

자산

Ⅰ.유동자산

현금및현금성자산
39,069,748,460
23,927,247,399

매출채권 및 기타채권
11,637,328,205
9,429,838,064

기타유동금융자산
1,254,000,000

재고자산
12,648,634,980
12,632,358,694

기타유동자산
544,980,020
707,579,210

유동자산 합계
65,154,691,665
46,697,023,367

Ⅱ.비유동자산

기타비유동금융자산
316,199,937
316,199,937

당기손익인식금융자산
11,940,256,265
13,428,313,552

기타포괄손익인식금융자산
1,706,554,740
2,441,717,170

유형자산
32,250,031,600
33,201,756,982

무형자산
4,090,520,538
2,239,015,394

기타비유동자산
29,798,091
20,909,361

비유동자산 합계
50,333,361,171
51,647,912,396

자산 총계
115,488,052,836
98,344,935,763

부채

Ⅰ.유동부채

매입채무 및 기타채무
5,213,113,330
3,484,942,309

리스부채(유동)
300,731,598

기타유동부채
1,563,445,094
1,476,695,621

당기법인세부채
2,994,716,847
1,195,275,377

유동부채 합계
10,072,006,869
6,156,913,307

Ⅱ.비유동부채

장기차입금
-

퇴직급여부채
790,743,179
2,293,724,617

이연법인세부채
847,654,252
643,346,738

비유동부채 합계
1,638,397,431
2,937,071,355

부채 총계
11,710,404,300
9,093,984,662

자본

자본금
5,949,131,500
5,949,131,500

자본잉여금
30,491,270,425
30,491,270,425

자본조정
(1,876,705,183)
(1,876,705,183)

기타포괄손익누계액
(623,999,012)
(48,671,804)

이익잉여금
69,837,950,806
54,735,926,163

지배기업 소유주지분 합계
103,777,648,536
89,250,951,101

비지배지분
-
-

자본 총계
103,777,648,536
89,250,951,101

부채와 자본 총계
115,488,052,836
98,344,935,763

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 21 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일 까지

제 20 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일 까지

주식회사 에스텍파마와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 21(당)기
제 20(전)기

매출액
46,495,094,128
40,335,856,954

매출원가
33,439,165,359
30,490,402,852

매출총이익
13,055,928,769
9,845,454,102

판매비와관리비
8,273,242,259
8,320,705,557

영업이익(손실)
4,782,686,510
1,524,748,545

기타수익
2,892,614,384
2,086,704,040

기타비용
1,691,015,585
1,267,693,711

금융수익
14,434,544,175
5,710,076,108

금융원가
6,303,465
88,824,656

지분법손익
-

법인세비용차감전순이익
20,412,526,019
7,965,010,326

법인세비용
4,126,388,210
1,375,321,588

당기순이익(손실)
16,286,137,809
6,589,688,738

기타포괄손익
(1,174,576,013)
(248,689,986)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(1,900,513)
(1,589,704)

해외사업장환산손익
(1,900,513)
(1,532,805)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(1,172,675,500)
(247,100,282)

확정급여채무의 재측정요소
(599,248,805)
(45,444,656)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 평가손익
(573,426,695)
(201,655,626)

총포괄이익
15,111,561,796
6,340,998,752

주당이익

기본주당이익
1,394
565

희석주당이익
1,394
557

- 연결자본변동표

연결 자본변동표

제 21 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일 까지

제 20 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일 까지

주식회사 에스텍파마와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
연결
자본잉여금
연결
자본조정
연결기타포괄
손익누계
연결
이익잉여금
지배기업
소유주지분
비지배지분
총 계

2018년 1월 1일(당기초)
5,888,115,500
29,452,289,977
(1,876,705,183)
3,763,473,025
45,156,393,049
82,383,566,368
-
82,383,566,368

회계정책의 변경
-
-
-
(3,765,110,469)
3,769,398,702
4,288,233
-
4,288,233

연결당기순이익
-
-
-
-
6,589,688,738
6,589,688,738
-
6,589,688,738

기타포괄손익:

0

0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 평가손익
-
-
-
(45,444,656)
-
(45,444,656)
-

(45,444,656)

해외사업장환산손익

-
-
-
(1,589,704)
-

(1,589,704)

-

(1,589,704)

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
-
(201,655,626)

(201,655,626)

-

(201,655,626)

총포괄이익
-
-
-
(47,034,360)
55,313,824,863
55,266,790,503
-
55,266,790,503

신주인수권의 행사
61,016,000
1,283,272,293
-
-
-
1,344,288,293
-
1,344,288,293

신주인수권의 대가
-
(244,291,845)
-
-
-

(244,291,845)

-

(244,291,845)

연차배당
-
-
-
-
(577,898,700)

(577,898,700)

-

(577,898,700)

2018년 12월 31일(당기말)
5,949,131,500
30,491,270,425
(1,876,705,183)
(48,671,804)
54,735,926,163
89,250,951,101
-
89,250,951,101

2019년 1월 1일(당기초)
5,949,131,500
30,491,270,425
(1,876,705,183)
(48,671,804)
54,735,926,163
89,250,951,101
-
89,250,951,101

회계정책의 변경

(864,061)
(864,061)

(864,061)

연결당기순이익

16,286,137,809
16,286,137,809

16,286,137,809

기타포괄손익:

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 평가손익

(573,426,695)

(573,426,695)

(573,426,695)

해외사업장환산손익

(1,900,513)
(1,900,513)

(1,900,513)

확정급여채무의 재측정요소

(599,248,805)
(599,248,805)

(599,248,805)

총포괄이익

(575,327,208)
15,686,889,004
15,111,561,796

15,111,561,796

연차배당

(584,000,300)
(584,000,300)

(584,000,300)

2019년 12월 31일(당기말)
5,949,131,500
30,491,270,425
(1,876,705,183)
(623,999,012)
69,837,950,806
103,777,648,536
-
103,777,648,536

- 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표

제 21 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일 까지

제 20 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일 까지

주식회사 에스텍파마와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 21(당)기
제 20(전)기

영업활동현금흐름

4,303,735,068

7,249,600,416

당기순이익(손실)

16,286,137,809

6,589,688,738

비현금조정

(6,240,891,170)

(2,210,745,273)

법인세비용(수익)
4,126,388,210

1,375,321,588

감가상각비
2,628,781,663

2,578,518,106

무형자산상각비
124,690,856

159,677,721

퇴직급여
813,023,680

761,710,252

대손상각비(환입)
(40,465,363)

9,110,616

기타의 대손충당금환입

(25,000,000)

재고자산평가손실(환입)
484,295,664

(1,620,445,821)

유형자산처분손실
12,000

무형자산처분손실
36,370,909

3,762,000

외화환산손실
109,094,258

178,180,097

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
(12,879,358,576)

(4,822,948,962)

매각예정비유동자산처분이익

(500,000,000)

유형자산처분이익
(20,318,478)

(8,180,818)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(1,035,083,800)

(119,267,683)

외화환산이익
(74,523,859)

(2,147,562)

이자비용
6,303,465

88,824,656

이자수익
(520,101,799)

(267,859,463)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

(5,741,511,571)

2,870,656,951

매출채권및기타채권
(2,162,499,578)

(440,236,624)

재고자산
(500,571,950)

3,005,258,538

기타유동자산
105,899,190

(138,996,062)

기타비유동자산
(8,888,730)

2,663,400

매입채무및기타채무
1,543,835,693

(1,043,781,853)

기타유동부채
86,749,473

1,098,150,797

사외적립자산
(2,900,000,000)

퇴직금의지급
(114,151,071)

(155,008,856)

법인세의환급(납부)
(1,791,884,598)

542,607,611

투자활동현금흐름

11,701,933,682

932,689,569

이자수취
520,101,799

267,859,463

기타유동금융자산의 증가
(1,254,000,000)

매각예정비유동자산의 처분

1,500,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
17,402,382,400

8,520,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(1,999,882,737)

(1,000,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(8,073,056,000)

유형자산의 처분
158,909,091

8,181,818

유형자산의 취득
(1,256,009,962)

(466,070,254)

무형자산의 처분
(1,880,176,000)

171,000,000

무형자산의 취득
10,609,091

(3,935,400)

정부보조금의 수취

8,709,942

재무활동현금흐름

(848,644,058)

(5,572,013,483)

이자지급
(6,303,465)

(94,111,231)

유동성장기부채의 상환

(6,000,000,000)

신주인수권의 행사

1,099,996,448

리스부채의 상환
(258,340,293)

배당금지급
(584,000,300)

(577,898,700)

현금및현금성자산의 증가

15,157,024,692

2,610,276,502

기초현금및현금성자산

23,927,247,399

21,468,354,717

환율변동효과

(14,523,631)

(151,383,820)

기말현금및현금성자산

39,069,748,460

23,927,247,399

(2) 별도재무제표
 - 별도대차대조표(재무상태표)

<별 도 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 21 기말 2019년 12월 31일 현재

제 20 기말 2018년 12월 31일 현재

(단위 : 원 )

과목
제 21(당)기말
제 19(전)기말

자산

Ⅰ.유동자산

현금및현금성자산
38,765,980,296
23,898,960,725

매출채권 및 기타채권
11,633,516,185
9,427,120,898

기타유동금융자산
1,254,000,000

재고자산
12,648,634,980
12,632,358,694

기타유동자산
514,127,349
625,238,930

유동자산 합계
64,816,258,810
46,583,679,247

Ⅱ.비유동자산

기타비유동금융자산
316,199,937
316,199,937

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
3,706,437,477
2,441,717,170

당기손익-공정가치 측정 금융자산
9,940,373,528
13,428,313,552

종속기업투자주식
39,018,744
39,018,744

유형자산
32,085,021,201
33,189,781,741

무형자산
4,090,520,538
2,239,015,394

기타비유동자산
29,798,091
20,909,361

비유동자산 합계
50,207,369,516
51,674,955,899

자산 총계
115,023,628,326
98,258,635,146

부채

Ⅰ.유동부채

매입채무 및 기타채무
5,164,665,802
3,460,023,605

기타유동부채
1,563,445,094
1,476,695,621

당기법인세부채
2,994,716,847
1,195,275,377

리스부채(유동)
165,604,149

유동부채 합계
9,888,431,892
6,131,994,603

Ⅱ.비유동부채

확정급여부채
790,743,179
2,293,724,617

이연법인세부채
847,654,252
725,266,976

비유동부채 합계
1,638,397,431
3,018,991,593

부채 총계
11,526,829,323
9,150,986,196

자본

자본금
5,949,131,500
5,949,131,500

자본잉여금
30,491,270,425
30,491,270,425

자본조정
(1,876,705,183)
(1,876,705,183)

기타포괄손익누계액
(618,871,351)
(45,444,656)

이익잉여금
69,551,973,612
54,589,396,864

자본 총계
103,496,799,003
89,107,648,950

부채와 자본 총계
115,023,628,326
98,258,635,146

- 별도손익계산서(포괄손익계산서)

<별 도 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 21 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 20 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원 )

과목
제 21(당)기
제 20(전)기

I. 매출액
46,489,682,257
40,330,037,153

II. 매출원가
33,439,165,359
30,490,402,852

III. 매출총이익
13,050,516,898
9,839,634,301

판매비와관리비
8,492,047,772
8,378,753,201

IV. 영업이익
4,558,469,126
1,460,881,100

기타수익
2,893,038,241
2,088,442,128

기타비용
1,690,411,952
1,268,535,971

금융수익
14,434,544,175
5,710,076,108

금융원가
5,345,765
88,824,656

V. 법인세비용차감전순이익
20,190,293,825
7,902,038,709

VI. 법인세비용(수익)
4,044,467,972
1,318,091,844

VII. 당기순이익
16,145,825,853
6,583,946,865

VIII. 기타포괄손익
(1,172,675,500)
(247,100,282)

후속적으로 댱기손익으로 재분류되는 항목
-
-

매도가능증권평가이익
-
-

후속적으로 댱기손익으로 재분류되지 않는 항목
(1,172,675,500)
(247,100,282)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
(573,426,695)
(201,655,626)

확정급여채무의 재측정요소
(599,248,805)
(45,444,656)

IX. 총포괄이익
14,973,150,353
6,336,846,583

X. 주당이익

기본주당이익
1,382
564

희석주당이익
1,382
556

 - 별도자본변동표

별 도 자 본 변 동 표

제 21 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 20 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 에스텍파마
(단위: 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄
손익누계
이익잉여금
총 계

2018년 1월 1일(당기초)
5,888,115,500
29,452,289,977
(1,876,705,183)
4,258,460,404
44,522,255,688
82,244,416,386

기초조정

(4,258,460,404)
3,845,571,277
(412,889,127)

당기순이익

6,946,568,438
6,946,568,438

기타포괄손익:

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

(45,444,656)

(45,444,656)

보험수리적손익

-
(201,655,626)
(201,655,626)

총포괄이익

(45,444,656)
6,744,912,812
6,699,468,156

신주인수권의 행사
61,016,000
1,283,272,293
-
-
-
1,344,288,293

신주인수권 대가
-
(244,291,845)
-
-
-
(244,291,845)

연차배당
-
-
-
-
(577,898,700)
(577,898,700)

2018년 12월 31일(당기말)
5,949,131,500
30,491,270,425
(1,876,705,183)
(45,444,656)
54,534,841,077
89,053,093,163

2019년 1월 1일(당기초)
5,949,131,500
30,491,270,425
(1,876,705,183)
(45,444,656)
54,534,841,077
89,053,093,163

기초조정

당기순이익

16,145,825,853
16,145,825,853

기타포괄손익:

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

(573,426,695)

(573,426,695)

보험수리적손익

(599,248,805)

(599,248,805)

총포괄이익

(573,426,695)
15,546,577,048
14,973,150,353

신주인수권의 행사

신주인수권 대가

연차배당

(584,000,300)

(584,000,300)

2019년 12월 31일(당기말)
5,949,131,500
30,491,270,425
(1,876,705,183)
(618,871,351)
69,551,973,612
103,496,799,003

- 별도현금흐름표

별 도 현 금 흐 름 표

제 21 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 20 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 에스텍파마
(단위: 원)

과 목
제 21(당)기
제 20(전)기

I. 영업활동현금흐름

1. 당기순이익

16,145,825,853

6,583,946,865

2. 비현금조정

(6,413,807,079)

(2,270,160,426)

법인세비용
4,044,467,972

1,318,091,844

감가상각비
2,538,743,692

2,576,332,697

무형자산상각비
124,690,856

159,677,721

퇴직급여
813,023,680

761,710,252

대손상각비(환입)
(40,465,363)

9,110,616

기타의 대손상각비(환입)

(25,000,000)

재고자산평가손실(이익)
484,295,664

(1,620,445,821)

종속기업투자주식손상차손
-

유형자산처분손실
12,000

무형자산처분손실
36,370,909

3,762,000

외화환산손실
109,094,258

178,180,097

당기손익인식금융자산처분이익
(12,879,358,576)

(4,822,948,962)

매각예정비유동자산처분이익
-

(500,000,000)

유형자산처분이익
(20,318,478)

(8,180,818)

당기손익인식금융자산평가이익
(1,035,083,800)

(119,267,683)

외화환산이익
(74,523,859)

(2,147,562)

이자비용
5,345,765

88,824,656

이자수익
(520,101,799)

3. 운전자본의 변동

(4,022,533,728)

2,386,328,657

매출채권 및 기타채권
(2,218,104,724)

(442,510,783)

재고자산
(500,571,950)

3,005,258,538

기타유동자산
111,111,581

(79,243,210)

기타비유동자산
(8,888,730)

2,663,400

매입채무 및 기타채무
1,521,321,693

(1,042,981,229)

기타유동부채
86,749,473

1,098,150,797

사외적립자산
(2,900,000,000)

퇴직금의지급
(114,151,071)

(155,008,856)

4. 법인세의납부

(1,791,884,598)

542,607,611

영업활동으로 인한 순현금흐름

3,917,600,448

Ⅱ. 투자활동현금흐름

이자의 수취
520,101,799

267,859,463

기타유동금융자산의 감소
-

기타유동금융자산의 증가
(1,254,000,000)

기타비유동금융자산의 감소
-

매각예정비유동자산의 처분

1,500,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득

(8,073,056,000)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
17,402,382,400

8,520,000,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(1,999,882,737)

(1,000,000,000)

유형자산의 처분
158,909,091

8,181,818

유형자산의 취득
(1,113,009,962)

(466,070,254)

무형자산의 처분
10,609,091

171,000,000

무형자산의 취득
(2,023,176,000)

(3,935,400)

정부보조금의 수취

8,709,942

투자활동으로 인한 순현금흐름

11,701,933,682

932,689,569

Ⅲ. 재무활동현금흐름

이자의 지급
(5,345,765)

(94,111,231)

유동성장기부채의 상환

(6,000,000,000)

신주인수권의 행사

1,099,996,448

리스부채의 상환
(152,445,889)

배당금의 지급
(584,000,300)

(577,898,700)

재무활동으로 인한 순현금흐름

(741,791,954)

(5,572,013,483)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

14,877,742,176

2,603,398,793

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

23,898,960,725

21,446,945,752

Ⅵ. 환율변동효과

(10,722,605)

(151,383,820)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

38,765,980,296

23,898,960,725

- 별도이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<별도이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 21 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 20 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

Ⅰ.미처분이익잉여금

68,710,150,614

53,806,573,866

1.전기이월미처분이익잉여금

53,163,573,566

43,161,533,990

2.회계변경의 누적효과
-

4,262,748,637

3.당기순이익

16,145,825,853

6,583,946,865

4.확정급여부채의 재측정요소

(599,248,805)

(201,655,626)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

1,285,000,600

643,000,300

1.이익준비금
117,000,000

59,000,000

2.현금배당금
1,168,000,600

584,000,300

보통주배당금(율)

당기 : 100원(20.00%)

전기 : 50원(10.00%)

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

67,425,150,014

53,163,573,566

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제21기
제20기

주당배당금(원)
보통주
100
50

우선주
-
-

시가배당율(%)
보통주
0.7
0.6

우선주
-
-

배당금총액
1,168,000,600
584,000,300

주1) 배당주식수 및 배당금총액은 총발행주식총수 11,898,263주에서 자사주 218,257주를 제외한 11,680,006주를 기준으로 산출하였습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이종범
1962-02-19
사내이사
-
이사회

김인
1950-06-21
사외이사
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이종범
(주)에스텍파마 경영지원본부장
1987-07~2012-04
삼성물산 상무
-

2012-05~2013-03
동원 F&B 전무

2014-07~2014-10
우양에이치씨 사외이사

2014-10~2015-10
마리오아울렛 본부장

2015-11~현재
(주)에스텍파마 경영지원본부장

김인
Sumitomo Dainippon Pharma 고문
2008-01~2013-01
대웅상사 전무
-

2013-01~2017-05
대웅 RP 부사장

2017-07~현재
Sumitomo Dainippon Pharma 고문

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이종범
없음
우양에이치씨 사외이사(*1)
없음

김인
없음
없음
없음

(*1) (주)우양에이치씨는 회생절차가 최근(2018년 4월 6일)에 종결된 기업임.
 - 관할법원 :수원지방법원
 - 회생절차기간(결정일 기준) : 2015년 3월 24일 ~ 2018년 4월 6일
 - 이종범 부사장의 (주)우양에이치씨의 재직기간 : 2014년 08월 13일 ~ 2014년 11월 26일
 ※ 회생절차 종결과 관련된 내용은 ㈜우양에이치씨의 제23기 1분기보고서의 5. 재무제표 주석 중 34. 보고기간 종료일후 발생사건을 통해 확인할 수 있습니다.

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
사외이사 후보자 김인

1. 제약전문가로서 회사 발전에 기여

- 다년간 대웅제약외 제약회사의 근무 경험을 바탕으로 회사에 전문적인 조언을 제공해 (주)에스텍파마의 발전에 기여하겠습니다.

2. 이사회 및 위원회의 중요 의사결정에 참여

이사회의 구성원이자 위원회 위원으로서 회사의 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하며 주어진 직무를 성실하게 수행하겠습니다. 경영에 대한 이해와 경험을 바탕으로 역량과 전문성을 최대한 발휘하여, 이사회의 중요한 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하는 동시에 회사의 지속적인 발전에도 도움이 되는 방향으로 이루어지도록 하겠습니다.

3. 이사와 경영진의 직무집행 감독

- 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.

4. 이해관계자의 권익 보호

- 윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다.

5. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 
 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
사내이사 후보자 이종범

해당 사내이사 후보자에 대하여 과거경력, 그 동안의 업무수행 등을 중심으로 이사회에서 충분한 토의를 한 결과 해당해보자 적합하다고 판단함.

사외이사 후보자 김인

해당 사외이사 후보자에 대하여 과거경력, 그 동안의 업무수행 등을 중심으로 이사회에서 충분한 토의를 한 결과 해당해보자 적합하다고 판단함.

확인서

이종범확인서

김인확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박광주
1949-05-02
없음
이사회

정강현
1947-08-16
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박광주
(주)에스텍파마 상근감사
2015-04~현재
(주)에스텍파마 상근감사
-

정강현
(주)에스텍파마 상근감사
2015-04~현재
(주)에스텍파마 상근감사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박광주
없음
없음
없음

정강현
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
감사후보자 박광주

해당 감사 후보자에 대하여 과거경력, 그 동안의 업무수행 등을 중심으로 이사회에서 충분한 토의를 한 결과 해당해보자 적합하다고 판단함.

감사후보자 정강현

해당 감사 후보자에 대하여 과거경력, 그 동안의 업무수행 등을 중심으로 이사회에서 충분한 토의를 한 결과 해당해보자 적합하다고 판단함.

확인서

정강현확인서

박광주확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(2명)

※ 기타 참고사항

- 박광주 : 임기만료로 인한 "재신임"
- 정강현 : 임기만료로 인한 "재신임"

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
772백만원

최고한도액
1,300백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
2

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
2

실제 지급된 보수총액
31백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금지급규정 승인의 건

나. 의안의 요지

개정전 내용
개정후 내용
개정의 목적

제6조(퇴직급 지급)

② 제4조의 퇴직금 지급사유가 발생하였을 때에는 제2조 ②항의 평균임금에 아래에서 정한 임원의 퇴직금을 지급률을 곱하여 산출한 금액을 퇴직금으로 지급한다.

임원

재임년수 1년에 대한 지급률

회장

2.0

부회장

2.0

사장

2.0

부사장

2.0

전무이사

1.5

상무이사

1.5

이사

1.5

제6조(퇴직급 지급)

② 제4조의 퇴직금 지급사유가 발생하였을 때에는 제2조 ②항의 평균임금에 아래에서 정한 임원의 퇴직금을 지급률을 곱하여 산출한 금액을 퇴직금으로 지급한다.

직 급

재임년수 1년에 대한 지급률

비 고

이사대우

1배(1개월 보수)

이사 승진시 중간지급

이사~상무이사

1.5배(1.5개월 보수)

이사 승진부터의 근무기간 기준

전무이사

2배(2개월 보수)

상동

부사장 이상

3배(3개월 보수)

상동

임원퇴직금 지급 규정관련 지급율 수정

(신설)

부 칙

제1조(시행일).

본 규정은 2020년 3월 24일부터 시행하되 본 규정의 적용에 있어 그 기산일은 2020년 1월1일로 한다.

제2조(.종전규정의 적용)

① 본 규정의 기산일이 2020년1월1일로 됨에 따라 그 이전 기간에 대한 퇴직금의 지급은 종전의 규정에 의한다.

② 본 규정 기산일 이전 기간에 대한 퇴직금은 비록 그 재임기간이 1년 미만에 해당하더라도 퇴직금 지급 요건인 1년 이상 근속한 것으로 보고 종전의 규정에 따라 금액을 계산을 하며, 본 규정을 소급 적용하지 아니한다.

규정개정에 따른 부칙 추가

※ 참고사항

- 해당사실이 없습니다.