SK가스 — 증권발행실적보고서 (20200306)
제출인: SK가스

증권발행실적보고서
2.3
SK가스 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 03월 06일

회 사 명 :

SK가스 주식회사

대 표 이 사 :

윤 병 석

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 332

(전 화) 02-6200-8114

(홈페이지) http://www.skgas.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책)

기획재무실장

(성 명) 이 성 모

(전 화) 02-6200-8114

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :

250,000,000,000

5_발행개요

회차 :
36-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채

50,000,000,000

2023년 03월 06일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

5_발행개요

회차 :
36-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채

140,000,000,000

2025년 03월 06일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

5_발행개요

회차 :
36-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채

60,000,000,000

2027년 03월 06일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
36-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 03월 06일
2020년 03월 06일
2020년 03월 06일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

SK증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
40.00
-

KB증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
20.00
-

하이투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
20.00
-

신영증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
20.00
-

계
5,000,000

50,000,000,000

100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

SK증권(주)
2,000,000
40.00
-
-
-
-
-
-
-
-

KB증권(주)
1,000,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

하이투자증권(주)
1,000,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

신영증권(주)
1,000,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
4
5,000,000

50,000,000,000

100.00
4
5,000,000

50,000,000,000

100.00

계
5,000,000
100.00
4
5,000,000

50,000,000,000

100.00
4
5,000,000

50,000,000,000

100.00

6_청약및배정에관한사항

회차 :
36-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 03월 06일
2020년 03월 06일
2020년 03월 06일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

SK증권(주)
6,000,000
60,000,000,000
42.86
-

KB증권(주)
5,000,000
50,000,000,000
35.71
-

NH투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
7.14
-

신한금융투자(주)
1,000,000
10,000,000,000
7.14
-

아이비케이투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
7.14
-

계
14,000,000
140,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

SK증권(주)
6,000,000
42.86
-
-
-
-
-
-
-
-

KB증권(주)
5,000,000
35.71
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권(주)
1,000,000
7.14
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자(주)
1,000,000
7.14
-
-
-
-
-
-
-
-

아이비케이투자증권(주)
1,000,000
7.14
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
7
14,000,000
140,000,000,000
100.00
7
14,000,000
140,000,000,000
100.00

계
14,000,000
100.00
7
14,000,000
140,000,000,000
100.00
7
14,000,000
140,000,000,000
100.00

6_청약및배정에관한사항

회차 :
36-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 03월 06일
2020년 03월 06일
2020년 03월 06일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

SK증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
33.33
-

KB증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
33.33
-

키움증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
16.67
-

한화투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
16.67
-

계
6,000,000
60,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

SK증권(주)
2,000,000
33.33
-
-
-
-
-
-
-
-

KB증권(주)
2,000,000
33.33
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권(주)
1,000,000
16.67
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권(주)
1,000,000
16.67
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
3
6,000,000
60,000,000,000
100.00
3
6,000,000
60,000,000,000
100.00

계
6,000,000
100.00
3
6,000,000
60,000,000,000
100.00
3
6,000,000
60,000,000,000
100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2020년 03월 06일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 :
SK가스(주) → 경기도 성남시 분당구 판교로 332
 SK증권(주) → 서울시 영등포구 국제금융로8길 31
 KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50

하이투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 61 

신영증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 16
 NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 60

신한금융투자(주)
→
서울특별시 영등포구 여의대로 70

키움증권(주)
→
서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 18
 아이비케이투자증권(주)
→
서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 11

한화투자증권(주)
→
서울특별시 영등포구 여의대로 56

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
36-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

50,000,000,000

50,000,000,000

-

50,000,000,000

-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

50,000,000,000
-
-
-
-
-
50,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
36-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

140,000,000,000

140,000,000,000
-
140,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

70,000,000,000

-
-
70,000,000,000
-
-

140,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
36-3
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

60,000,000,000

60,000,000,000

-

60,000,000,000

-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
60,000,000,000
-
-
60,000,000,000

[자금의 세부사용 내역]

금번 제36-1회, 제36-2회 및 제36-3회 무보증사채 발행 총액은

2,500
억원
이며, 시설자금 및 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.

[시설자금 세부 사용내역]

(단위 : 억원)

구분
내용
2020년 투자금액

1
울산 GPS 투자자금
700

2
KET 투자자금
500

합계
1,200

1) 울산 GPS 투자자금

[시설투자 개요]

구분
내용

투자대상
울산 GPS

투자목적
발전소 시설투자

총 투자금액
12,000억원

투자기간
2019년 ~ 2024년

가동시점
2024년 중

(주1) 상기 '총 투자예정금액과 투자기간 및 가동시점'은 경영환경 변화에 따라 변동될 수 있습니다.

(주2) 해당 시설투자와 관련하여 '20년 집행계획 금액은
700억원
이며 동 금액을 본 사채를 통하여 조달 예정입니다.

(주3) 금번 발행대금을 초과하는 소요자금은 내부 보유자금 또는 추가발행으로 조달할 예정입니다.

(주4) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

2) KET
(Korea Energy Terminal Co., Ltd.
) 투자자금

[시설투자 개요]

구분
내용

투자대상
KET

투자목적
터미널 시설투자

총 투자금액
6,160억원

투자기간
2020년 ~ 2024년

가동시점
2024년 중

(주1) 상기 '총 투자예정금액과 투자기간 및 가동시점'은 경영환경 변화에 따라 변동될 수 있습니다.

(주2) 해당 시설투자와 관련하여 '20년 집행계획 금액은
500억원
이며 동 금액을 본 사채를 통하여 조달 예정입니다.

(주3) 금번 발행대금을 초과하는 소요자금은 내부 보유자금 또는 추가발행으로 조달할 예정입니다.

(주4) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

구 분
발행일
만기일
이자율(%)
발행금액(억원)
비고

제33-1회 무보증사채(주3)
2015.03.06
2020.03.06
2.33%
1,000
공모

제34-1회 무보증사채
2017.04.17
2020.04.17
2.02%
500
공모

(주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

(주2) 상기 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 상품을 통해 운용할 예정입니다.

(주3) 당사는 제33-1회 사채의 채무상환자금을 2019년 09월 27일 제35회 발행을 통하여 200억원 선조달하였습니다..