에코프로비엠 — 주주총회소집공고 (20200306)
제출인: 에코프로비엠

주주총회소집공고
2.8
에코프로비엠

주주총회소집공고

2020년 3월 6일

회 사 명 :
주식회사 에코프로비엠

대 표 이 사 :
권우석, 김병훈

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 청원구 오창읍 2산단로 100

(전 화) 043-240-7700

(홈페이지)http://www.ecoprobm.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김병훈

(전 화) 043-240-7700

주주총회 소집공고

(제4기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 주식회사 에코프로비엠은 정관 제 22조에 의하여 제4기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 다 음 -

 1. 일 시 : 2020년 3월 26일 (목) 오전 10시 30분
 2. 장 소 : 충청북도 청주시 청원구 오창읍 2산단로 100 주식회사 에코프로비엠
 대회의실
 3. 회의 목적사항
 가. 보고사항 :
 - 감사의 감사보고
 - 제4기 영업보고
 - 내부회계관리제도 운영 실태 보고
 - 외부감사인 선임보고 
 나. 부의안건
 제1호 의안 : 제4기(2019년) 재무제표 승인의 건
 제2호 의안 : 이익 배당의 건
 (현금배당 : 보통주 1주당 150원)
 제3호 의안 : 이사 선임의 건

성명

생년월일

신규여부
주요 경력

회사와의 
 거래내역

최대주주와의
관계
체납사실
여부
부실기업
경영진 여부
법령상 결격
사유 유무

서준원
1969.10.07
신임
- 연세대학교 학사 졸업
- KAIST 재료공학학과 박사
- 삼성SDI 선행개발그룹장
- 現 에코프로비엠 개발담당장
없음
없음
없음
없음
없음

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
 
 4. 경영참고사항 비치
 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서대행기관 KB국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
 
 5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
 가. 직접행사 : 신분증
 나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 
 대리인의 신분증
 

2020년 3월 6일

 청주시 청원구 오창읍 2산단로 100 주식회사 에코프로비엠
 
 주식회사 에코프로비엠
 대표이사 권 우 석 (직인생략)
 대표이사 김 병 훈 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결
여부
이사의 성명

이재훈
신필수
정복환
윤준희
권우석
김병훈
장동식
김태만
신일용
오규섭

(출석률: 
100%)
(출석률: 
83%)
(출석률: 
100%)
(출석률: 
50%)
(출석률:
95%)
(출석률: 
100%)
(출석률: 
100%)
(출석률:
95%)
(출석률: 
100%)
(출석률: 
100%)

찬 반 여 부

2019-001
2019-01-17
코스닥시장 상장을 위한 신주모집 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
-
-
-

2019-002
2019-01-17
제 3기(2018년도) 결산이사회 개최의 건
가결
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
-
-
-

2019-003
2019-01-28
한극증권금융 우리사주취득자금 대출을 위한 연대보증 제공 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-
-

2019-004
2019-02-08
준법지원인 선임의 건
보고
-
불참
-
불참
-
-
-
-
-
-

2019-005
2019-02-20
코스닥시장 상장을 위한 신주모집 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-
-

2019-006
2019-03-07
제3기 정기주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-
-

2019-007
2019-03-28
- 이사회 의장 선출의 건
- 각자 대표이사 선임의 건
가결
-
-
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2019-008
2019-04-18
- 준법통제규정 제정의 건
- 한국산업은행 앞 운영자금 차입(대환)의 건
- 내부거래위원회 신규 위원 선임의 건
가결
-
-
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2019-009
2019-04-30
CAM5 투자 변경 승인의 건
가결
-
-
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2019-010
2019-05-16
- 이사회규정 개정 승인의 건
- 자기주식 취득의 건
가결
-
-
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2019-011
2019-05-30
기업은행 앞 운전자금 신규 차입의 건
가결
-
-
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2019-012
2019-06-20
- CAM4 식당동 증축 투자 승인의 건
- 한국수출입은행 차입 연장(증액)의 건
- 윤리경영위원회 신규 위원 선임의 건
가결
-
-
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2019-013
2019-07-18
2019년 6월 주요 경영사항 보고
보고
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2019-014
2019-09-19
- 2019년 8월 주요 경영사항 보고
- 개발 Line 구축 신규 투자의 건
가결
-
-
-
-
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
찬성

2019-015
2019-10-22
- 2019년 9월 주요 경영사항 보고
- 제1호 R&D 혁신가에 대한 자사주 교부를 통한 보상의 건
가결
-
-
-
-
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2019-016
2019-12-16
- 수출성장자금대출에 관한 건
가결
-
-
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2019-017
2019-12-16
- 한국산업은행 외국환 1년 기한 연장의 건
가결
-
-
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2019-018
2019-12-23
- 2019년 11월 주요 경영사항 보고
- 상생협력법 수탁·위탁거래 준법점검 보고
- 2019년 결산 배당의 건
가결
-
-
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2019-019
2019-12-23
- 한국산업은행 운영자금 차입의 건
가결
-
-
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

※ 이재훈 사외이사, 신필수 사외이사, 정복환 사외이사, 윤준희 기타비상무이사는
 `19.03.28자로 퇴임하였습니다.
※ 김태만 사외이사, 신일용 사외이사, 오규섭 사외이사는 `19.03.28자로 신규선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 내부거래위원회

위원회명
회차
개최일자
의안내용
가결여부
이사의 성명

이재훈
신필수
정복환
김병훈
김태만
신일용
오규섭

(출석률: 
100%)
(출석률: 
100%)
(출석률: 
100%)
(출석률: 
100%)
(출석률: 
86%)
(출석률: 
100%)
(출석률: 
100%)

찬반여부

내부거래위원회
2019-001
2019-01-17
- 2018년 4분기 내부거래 결산 보고
- 에코프로지이엠 CSG 기술실시권 정산 사후보고
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-
-

2019-002
2019-03-07
- 에코프로비엠-에코프로지이엠 간 개발품 거래
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-
-

2019-003
2019-04-18
- 내부거래위원회 위원장 선임의 건
- 2019년 2분기 내부거래 계획 승인
가결
-
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성

2019-004
2019-06-20
- 2019년 3분기 내부거래 계획 승인
- 에코프로-에코프로BM 간 업무 위탁 계약의 건
가결
-
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성

2019-005
2019-07-18
- 2019년 2분기 내부거래 결산 보고
가결
-
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성

2019-006
2019-09-19
- 2019년 4분기 내부거래 계획 승인
가결
-
-
-
찬성
불참
찬성
찬성

2019-007
2019-10-22
- 2019년 3분기 내부거래 결산 보고
가결
-
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성

2019-008
2019-11-29
- 자산화 및 재고관리 보고
가결
-
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성

2019-009
2019-12-23
- 2020년 1분기 내부거래 계획 승인
- (주)에코프로 XRD 분석 장비 사용료 지급의 건
가결
-
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성

※ 이재훈 사외이사, 신필수 사외이사, 정복환 사외이사는 `19.03.28자로 퇴임하였습니다.
※ 김태만 사외이사, 신일용 사외이사, 오규섭 사외이사는 `19.03.28자로 신규선임되었습니다.

- 윤리경영위원회

위원회명
개최일자
의안내용
가결여부
이사의 성명

김태만
신일용
오규섭
권우석

(출석률: 
100%)
(출석률: 
100%)
(출석률: 
100%)
(출석률: 
100%)

찬반여부

윤리경영위원회
2019-06-20
- 2019년 상반기 윤리경영 활동 실적
- 윤리경영위원회 위원장 선임의 건
- 2019년 하반기 윤리경영활동 계획
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

2019-12-23
- 2019년 하반기 윤리경영활동 실적
- 2020년 상반기 윤리경영활동 계획
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
5,000
82
27
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

주) 상기 비율은 2018년도 재무제표 상 매출액 기준입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)에코프로지이엠
(특수관계자)
원재료 매입
2019.01.01~2019.12.31
1,327
22.5%

주1) 상기 비율은 2018년도 재무제표 상 매출액 기준입니다. 
 주2) 감사전 재무제표를 기준으로 작성되었으며, 향후 수령 예정인 외부감사인의 감사결과에 따라 변동될 수 있습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

가. 2차전지 산업 개요

전지는 크게 물리전지와 화학전지로 구분됩니다. 화학전지는 전지 내의 화학물질의 화학에너지를 전기화학적 산화·환원 반응에 의해 전기에너지로 변환하는 장치를 말합니다. 화학전지는 다시 1차전지와 2차전지, 연료전지 등으로 구분됩니다. 1차전지는 한 번 사용하고 버리는 알카라인 전지, 수은전지 등 기존의 건전지를 말하며, 2차전지는 충전과 방전을 반복할 수 있는 전지를 지칭합니다. 2차전지는 충전물질을 무엇으로 쓰느냐에 따라 다양하게 구분되며, 90년대 일본 소니社에서 처음 상용화되기 시작한 리튬 2차전지가 2차전지 시장에서 가장 커다란 축을 형성하고 있습니다. 

당사가 영위하는 사업의 전방산업은 리튬 2차전지 산업입니다. 전기를 저장하고 충/방전을 반복하며 사용할 수 있는 2차전지 시장은 1859년 프랑스 플랑테의 납축전지의 발명으로 개화했습니다. 이후 1899년 발명된 니켈계열 충전지는 납축전지에 비해 가볍고 에너지 밀도가 높으며, 낮은 온도에서 높은 안정성을 보여 전동공구 등에 사용, 포터블기기 시대를 연 시발점으로 평가됩니다. 1991년 일본 소니가 상용화한 리튬이온전지는 폭발 위험과 비싼 가격에도 불구하고 높은 에너지 밀도, 긴 수명, 니켈계열 충전지에서 보이는 메모리현상이 없어 휴대전화, 노트북의 대중화와 더불어 대폭 확산되었고, 제품 표준화를 통한 대량생산과 기술 개발을 통해 가격을 낮추고 성능을 더욱 안정화하여 활용처가 확대되었습니다. 리튬이온전지는 부피, 무게 및 충전시간의 이점으로 니켈계열 충전지 시장 뿐 아니라 수송기기 및 전기저장장치(ESS, Energy Storage System) 용도의 납축전지 시장도 대체하였으며, 전지 자체의 성능 개선 뿐 아니라, 표준화된 작은 전지들을 묶어 큰 용량으로 만드는 팩기술의 발달로 출력이 확대됨에 따라 다양한 활용이 가능해진 상황입니다.

리튬 2차전지 산업자체가 개별적인 수요를 창출하기 보다는 최종 적용분야 수요에 따라 결정됩니다. 리튬 2차전지는 초기 휴대폰, 노트북, MP3, 디지털카메라 등 IT 및 모바일용 소형전지 중심으로 시장이 성장하였고, 이후 전동공구, 전기자전거, 전기자동차 등 소형전지대비 고출력을 요구하는 응용제품으로까지 적용범위가 확대되었습니다.

나. 2차전지의 구성

이차전지의 구성.jpg
이차전지의 구성

 리튬2차전지는 크게 양극, 음극, 전해액, 분리막 등 크게 4가지로 구성되어 있습니다. 리튬산화물로 양(+)극을 만들고 흑연과 같은 탄소화합물로 음(-)극을 만들며 양극과 음극에서 리튬 이온이 이동할 수 있는 매개체 역할을 하는 전해액, 양극과 음극이 직접적으로 접촉하는 것을 방지해주는 역할을 하는 분리막 등으로 구성됩니다.

4대 핵심소재 별 특성은 다음과 같습니다.

가) 양극재(Cathode)

당사의 주력 제품인 양극재는 2차전지의 4가지 핵심소재 중 가장 큰 비중을 차지하는 요소로 리튬이 주원료입니다. 2차전지를 리튬이온전지라고 부르는 이유도 양극재가 주로 리튬으로 이루어져 있기 때문입니다.

2차전지에서 양극재는 전지의 충전, 방전 시 양극재의 결정격자로부터 리튬을 방출, 흡수하여 전지 내에 전기에너지를 저장, 방출할 수 있게 해주는 역할을 합니다. 양극재는 배터리의 특성을 결정짓는 핵심 요소입니다. 리튬을 많이 포함한 양극재를 사용할수록 용량이 커지게 되고, 음극재와 양극재의 전위차가 크면 전압이 커집니다. 양극재는 상대적으로 전위차가 크기 때문에 배터리 전압을 결정짓는 중요한 역할을 합니다.

나) 음극재(Anode)

음극재는 양극재에서 생성된 리튬이온을 전달받고 저장하는 역할을 하는 필수 소재입니다. 음극재의 원료는 흑연입니다. 천연흑연, 인조흑연(코크스 분말에 피치를 혼합해 3,000도 이상의 고온소성과정을 거쳐 인공적으로 결정을 발달시킨 흑연), 금속 등이 사용되며 이 중 천연과 인조흑연이 가장 흔하게 사용됩니다. 

천연 흑연은 매장량이 풍부한 중국이 유리하여, ShanShan, BTR Energy 등의 업체가 주도하고 있습니다. 한편 인조 흑연의 경우에는 기술력이 뛰어나고 업력이 오래된 Hitachi, JFE, Mitsui, Nippon Carbon, Tokai Carbon 등의 일본 업체들이 시장을 지배하고 있으며, 국내에서는 포스코케미칼이 음극재를 생산하고 있습니다.

다) 분리막

양극에서 발생한 리튬이온이 제대로 된 역할을 할 수 있도록 전달하며 양극간의 접촉을 방지하는 기능을 합니다. 즉, 양극과 음극이 물리적으로 접촉하여 생기는 전기적인 단락을 방지하는 동시에 리튬이온의 전극간 이동도 가능하게 해주는 필수 소재입니다. 전체 생산원가에서 차지하는 비중이 양극재 다음으로 높습니다.

분리막은 내열성이 가장 중요하며 전해질에 대한 화학적 내성, 양극과 음극에 대한 전기적인 절연성, 높은 이온 투과도 등 많은 기능이 요구됩니다. 현재는 이러한 조건을 어느 정도 맞출 수 있는 PE(Poly Ethylene), PP(Poly Propylene) 등의 소재가 사용됩니다.

국내에서는 SK이노베이션이 가장 앞서있으며 삼성SDI, 씨아이에스 등이 분리막 사업을 영위합니다. 해외는 Asahi Kasei, Toray Tonen, Ube 등 일본 업체들이 시장을 지배하는 가운데 Evonik Degussa(독일), Celgard(미국) 등의 업체도 분리막을 생산하고 있습니다.

라) 전해액

전해액은 2차전지 내에서 전류의 이동을 가능하게 하는 소재입니다. 전해액은 전해질에 여러 종류의 첨가제가 더해진 복합물입니다. 전해액은 2차전지의 종류에도 영향을 줍니다. 각형이라고 불리는 2차전지는 소위 일반 리튬이온전지(LiB, 액상형 전해질)이고 폴리머형의 정식 명칭은 리튬폴리머전지(LiPB) 이며 젤타입 혹은 고체 분자 형태의 전해질를 사용합니다.전해액은 크게 리튬염(전해질), 첨가제, 유기용매로 구성됩니다. LiPF6, LiBF4 등의 리튬염을 에틸렌이나 프로필렌 등 유기용매에 용해하면 전해액으로 사용할 수 있습니다.

전해액은 Mitsubishi Chemical, Ube, Tomiyama 등 일본 업체들과 중국 업체들의 점유율이 높으며, 국내 업체로는 LG화학, 솔브레인, 파낙스이텍 등이 있습니다. 국내 전해질 업체로는 솔브레인, 후성이 있고, 리켐에서는 전해질에 들어가는 첨가제를 생산하고 있습니다.

나. 회사의 현황

1)사업의 개요

1) 산업의 특성 및 성장성

당사 양극재 사업의 전방산업인 리튬이온 2차전지 산업의 주요 시장은 크게 두 부분으로 나눌 수 있습니다. 첫 번째는 IT 등의 소형 전지 시장입니다. 이 시장은 성숙 단계이며 새로운 IT 기기의 시장 확대와 함께 전동공구 등 고출력의 소형 전지 수요가 증가할 것으로 전망됩니다. 두 번째는 전기 자동차 시장으로서 플러그인 하이브리드(PHEV)와 순수 전기차(BEV)가 성장의 주축이 되고 해당 산업의 성장에 따라 2차전지에 요구되는 용량 역시 증가하게 되면서, 중대형 2차전지 시장의 빠른 확대가 예상되고 있습니다.

[리튬 2차전지의 주요 적용처]

용 도

주요 특징

IT 모바일

○ 현재 리튬2차전지의 대표적인 사용처

○ 장시간 연속사용, 소형, 경량화가 중요한 요소

전동공구

(Power Tool)

○ 전기가 없는 곳에서 사용이 가능한 전동공구의 편리성으로 인해 건설현장 및 가정에서의 수요가 증가

전기차
 (xEV)

○ 하이브리드 전기자동차(HEV), 전기자동차(EV) 등 친환경 자동차에 탑재

○ 고출력(노트북용 전지의 50배 이상), 내구성(15년 이상 수명), 안정성(폭발위험 해소)이 필수 요건

에너지저장

(ESS)

○ 풍력, 태양광발전 등으로 생산한 잉여전력을 저장

○ 고정형이므로 자동차용처럼 엄격한 요구조건은 불필요

무선청소기

○ 인체공학적 설계에 따른 사용의 간편성을 추구하는 추세

○ 가볍고 편리하면서도 흡입력이 뛰어난 무선청소기로 청소기 시장이 빠르게 대체됨

기타

○ 전기자전거(e-bike), 드론, 제초기, 로봇 등 미래지향적 아이템

고성능 리튬 2차전지의 개발로 전기를 에너지원으로 하는 다양한 이동수단(자동차, 자전거, 퀵보드 등)에도 배터리 적용 폭이 확대되고 있습니다. 리튬 2차전지 및 소재 기술의 발달과 함께 국내는 물론 중국, 북미, 유럽, 일본 등 각국 정부의 친환경차 정책 지원과 온실가스 배출을 줄일 수 있는 친환경자동차에 대한 글로벌 니즈가 결합하여 최근 경량화, 고전압, 고밀도 추세에 따라 리튬 2차전지가 적용된 전기자동차 시장이 크게 부각되고 있습니다. 

이차전지시장동향

주) 출처 : 후지경제(2019)

소형전지 시장은 전동공구, 전기자전거, 무선청소기 등 Non-IT 산업으로 그 적용시장을 확대해 나가고 있으며, 특히 전동공구 시장의 성장이 크게 부각되고 있습니다.

전동공구란 소형모터의 회전력을 이용한 휴대용 공구를 지칭합니다. 전기가 없는 곳에서 사용이 가능한 전동공구의 편리성으로 인해 건설현장 및 가정에서의 수요가 증가함에 따라 관련 2차전지 수요도 크게 증가하고 있습니다. 과거 니켈 카드뮴 전지를 사용한 전동공구 업체들이 2010년 이후부터 에너지 용량이 많고 장시간 사용이 가능하며 무게가 가벼운 리튬 2차전지를 채택하면서 전동공구용 리튬2차전지의 수요가 매해 꾸준히 증가하고 있습니다. 

전동공구는 순간적으로 많은 용량의 에너지를 사용함에 따라 에너지 밀도가 높은 양극소재가 주로 사용되고 있으며, 에너지 고용량 타입을 위해 배터리 업체별로 치열한 경쟁을 펼치고 있습니다. 전동공구용 배터리 시장은 2017년 기준 7.8억 셀 규모로 2013년 이후 연평균 39% 성장을 기록하고 있습니다. 전동공구 시장 성장률이 같은 기간 연평균 4% 수준임을 감안하면 전방 시장의 성장률을 크게 상회했음을 알 수 있습니다. 이는 전동공구 시장의 안정적인 성장에 더하여 고성능 전지 사용이 가능해지면서 전동공구의 패러다임이 유선에서 무선으로 변화하고 있다는 방증입니다.

즉 소형전지 시장도 중대형전지 시장과 마찬가지로 고성능 전지를 중심으로 시장이 확대되고 있습니다.

power tool 시장규모 추이-예측.jpg
power tool 시장규모 추이-예측

주) 출처 : 후지경제(2019)

B3, SNE Research 등 각종 리서치 기관의 조사에 따르면 조만간 전기차가 기존 자동차의 대체재로 급부상하며 4차 산업혁명의 신호탄으로 크게 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 2016년 xEV(EV, HEV,P-HEV 등)의 판매량은 300만대로 글로벌 자동차 수요(약 9,328만대)대비 비중은 약 3%에 그쳤으나, 2020년에는 판매량 630만대로 글로벌 자동차 수요(약 10,621만대)대비 약 6%까지 도달할 것으로 전망하고 있습니다. 전기차 시장의 성장으로 전기차용 배터리 수요도 증가함에 따라 전기차용 2차전지 시장규모는 2017년 금액기준 126억달러에서 2020년에는 281억달러로 성장할 것입니다.

향후 전기차의 핵심과제는 주행거리 확대이며, 이를 위해 에너지밀도가 높은 소재가 적용된 고성능 배터리가 필수적입니다.

나) 양극재 산업

(1) 양극재의 특성

리튬 2차전지 제조업체에 따라 채택되는 소재가 다르며 현재 주로 상용화된 양극소재는 아래와 같이 5가지 유형이 있습니다.

[주요 양극소재별 특성]

양극소재

주요 특성

NCA

○ NCM, LMO 등 타 소재에 비해 출력과 에너지 밀도가 높음

○ 고출력을 요구하는 전동공구용에 적용, 향후 전기차용으로 확대될 전망

NCM

○ 층상계 구조의 전이금속 층에 니켈, 코발트, 망간이 일정한 비율로 전재

○ 현재 가장 많이 이용되고 있음

LCO

○ 높은 에너지밀도 및 긴 수명

○ 리튬 2차전지 상업화 초기에 가장 널리 사용 (주로 소형IT용)

○ 희귀금속인 코발트의 높은 가격, 안정성 이슈

LMO

○ 망간을 사용하여 가격이 저렴

○ 3차원 터널구조로 구조적 안정성 우수

○ 고온특성이 떨어지는 단점

LFP

○ 코발트 대신 철을 사용하므로 저렴하고 안정성 높음

○ 순도 및 전기전도도 등 성능측면에서 개선 필요

① NCA

NCA는 니켈(Nickel), 코발트(Cobalt), 알루미늄(Aluminum)이 주성분인 삼원계로 재료당 중량 에너지 밀도가 높고, 고용량화가 가능한 이점이 있지만, 충전 시의 재료의 화학 안정성, 열안정성이 나쁜 점이 과제입니다. 또한 알칼리성이 높은 NCA는 전극으로의 도공 시에 슬러리가 겔화되기 쉽다는 문제점이 있어, 균일하게 도포하기 위한 생산기술이 셀 메이커 측에 요구됩니다. 이와 같은 이유로 NCA는 다른 양극재에 비해 ‘다루기 쉽지 않은 재료’이며, 양산 셀을 다루는 셀 메이커는 비교적 한정적입니다. 전동공구의 안정적인 성장기반 위에, Tesla를 위시한 EV용 cell에 적용되어 시장 확대가 가속화될 것으로 예상되며, 현재 당사에서 주력으로 판매하고 있습니다.

② NCM

NCM은 니켈(Nickel), 코발트(Cobalt), 망간(Manganese)이 주성분인 삼원계로 고용량/장수명에 강점이 있는 양극재입니다. 민생 소형 셀 시장에서 NCM을 채용한 셀은 주로 노트북이나 피처폰, ESS, 전동공구, 전동 오토바이 등에서 사용되고 있습니다. 민생 소형 셀 시장을 스마트폰이 주도할 때는 LCO에 주도권을 빼앗겼지만, 자동차용 셀이 사용되면서 다시 시장을 주도하는 위치에 있습니다.

③ LCO

LCO는 민생 소형 셀 시장에서 노트북용(원통형 셀인 2.8∼3.1Ah셀, 각형, 래미네이트셀), 피처폰용, 스마트폰용, 태블릿 단말용, 전동공구용 셀의 양극재로 폭넓게 사용되고 있습니다. 그러나 주원료인 코발트의 희소성에 따라 가격이 높다는 이슈가 있고, 스마트폰용 셀은 성장률이 둔화되고 있으며, 태블릿 단말용 셀은 성장이 한계점에 도달한 것으로 평가됩니다.

④ LMO

높은 안정성과 우수한 가격경쟁력을 가진 양극재이나, 니켈계 대비 에너지 밀도가 낮고 배터리 효율성 측면에서 뚜렷한 약점을 가지고 있습니다. 닛산 자동차 등 기존 LMO를 채택했던 업체들이 점차 NCM으로 전환함에 따라, 당분간 저성장 기조를 이어갈 것으로 전문가들은 예상하고 있습니다.

⑤ LFP

안정성과 저렴한 가격이 장점인 양극재입니다. 그동안 중국 정부가 적극적으로 LFP 메이커 육성을 지원했기 때문에 중국 내에서 LFP 조달이 용이하며, 중국 xEV 시장의 급격한 확대에 따른 중국 정부의 보조금 정책, 세금우대 정책 외에 등록번호표 취득에 대한 장려책 등에 힘입어, 비교적 낮은 성능임에도 성장 추세를 보이고 있습니다.

[양극재의 구성 성분]

양극재의 구성 성분.jpg
양극재의 구성 성분

주) 출처 : SNE리서치(2017)

(2) 양극재 시장의 성장성

국내 양극재 업체는 당사를 비롯한 엘앤에프, 포스코케미칼, 코스모신소재 등이 있으며, 셀 업체인 LG화학과 삼성SDI도 자체적인 생산능력을 보유하고 있습니다. 해외업체로는 Umicore(벨기에), Nichia(일본), BTBM(일본) 등이 NCM에 강점을 가지고 있고, SMM(일본)은 NCA를 주로 생산하며, BYD(중국), ShanShan(중국) 등의 중국 업체들은 LFP 위주의 포트폴리오를 보유중이나 점차 NCM에 무게를 두는 모습을 보이고 있습니다. 최근 코발트 가격 상승으로 인해 코발트 함량이 높은 LCO의 생산을 축소하고, NCM/NCA로 전환하는 움직임이 나타나고 있으며, 시장의 성장성도 NCM/NCA를 주축으로 변화하고 있습니다.

① NCA

NCA 시장은 고용량의 하이니켈계의 수요 니즈에 따라 Power tool, xEV 등 전 분야에서 수요가 급격하게 증가할 전망입니다. 

고도의 합성 기술력을 요하는 NCA의 셀 설계 능력 향상 및 LiB의 전반적인 성능향상에 힘입어, 노트북, 전동공구, 전동 오토바이, 청소기용 셀 등에서 NCA가 많이 채용되고 있습니다. 노트북 시장은 감소되고 있지만, 전동공구용 등은 상승세가 전망되고, 무선 청소기용의 수요 증가도 명확하기에 향후 NCA의 수요는 점점 늘어날 것으로 기대됩니다. 또한 테슬라는 생산 원가가 저렴한 원통형 NCA 전지를 기가팩토리에서 대량 생산할 예정이므로 이로 인한 NCA의 수요 증가 역시 기대할 수 있습니다.

② NCM

Power tool, xEV, ESS 등 전 분야에서 수요가 증가할 것으로 전망되며, 하이니켈계 소재 중심으로 지속 성장할 예정입니다.

③ LCO

LCO 시장은 소형 시장, 그 중 스마트폰 의존 현상이 두드러지고 있으며, 코발트 가격 상승으로 인해 점차 퇴출될 것으로 보입니다.

④ LMO

LMO는 기본적으로 자동차용 셀의 특정 수요에 대한 의존도가 높은데, 테슬라 효과로 성장하는 NCA에 반해 LMO는 성장의 한계에 직면해 있습니다. 지금까지 LMO 시장 확대에 큰 견인차 역할을 했던 닛산 자동차의 ‘LEAF’는 2016년 발매된 30kWh 모델부터 NCM을 메인으로 채용한 셀로 전환했으며, 주행거리 연장을 위해 셀의 고용량화를 추진하는 흐름 속에서 LMO 사용량은 향후 점차 줄어들 것으로 전망됩니다.

⑤ LFP

LFP는 중국 xEV용 셀 수요 확대로 존재감이 높아지고 있습니다만, NCM/NCA로 전환되는 트렌드 속에서 장기적으로는 성장률 둔화가 예상됩니다.

2) 경기변동의 특성

전동공구용 2차 전지는 건설 경기 변동 추이를 따라가는 성향이 있으며, 4계절중 수요 성수기는 봄, 여름, 가을입니다. EV용 2차 전지는 경기 변동의 요인보다는 각국의 지원 정책 및 규제에 따른 변동 요인이 더 크게 영향을 미치며, 계절적인 성수기는 자동차 구매 패턴과 비슷한 경향을 보입니다. 

3) 국내외 시장 여건

당사는 2013년 하이니켈계 양극활물질 중심으로 사업 재편을 한 이후부터 NCA 분야에서 시장점유율을 꾸준히 높이고 있으며, 현재 테슬라사의 EV용 배터리 소재로 납품하고 있는 스미토모에 뒤이어 세계 2위의 시장점유율을 확보하고 있습니다.

스미토모 NCA의 경우 파나소닉이 유일한 고객으로 알려져 있으나, 당사의 경우 다양한 고객을 확보하고 있는 등 기술과 고객다변화 측면에서의 강점을 살려 시장점유율을 꾸준히 늘리고 있습니다.

(단위: %)

제 품

품목명

회사명

2018년

2017년

2016년

시장점유율

시장점유율

시장점유율

High Nickel
양극활물질
실적

Sumitomo 
Metal Mining

42.8%

57.7%

66.3%

에코프로

19.5%

19.7%

13.6%

Basf Toda 
Battery Materials

11.0%

5.2%

1.8%

기타

26.7%

17.4%

18.3%

주) 출처 : 후지경제(Fuji Keizai) 2018 전지 관련 시장 실태 종합조사

소형 IT용 양극소재의 경우 현재 니켈 함량 80~85%, 양극용량 200~210mAh/g 전후의 NCA 및 NCM 소재가 적용되고 있으며, 자동차용 양극 소재는 NCM111에서 NCM622 소재가 적용중입니다. 향후 적용 가능한 소재로는 니켈함량 약 90%의 NCA와 NCM 양극이 개발 중이며, 또한 작동 전압의 고전압화가 진행되고 있습니다. 아울러 용량이 250mAh/g 이상의 초고용량 OLO(Over Lithiated Layered Oxide)에 대한 연구가 진행 중입니다. 

아울러 향후 급격하게 증가하는 전기자동차 수요에 대응하기 위해 각 국가별 다양한 2차전지 산업 육성 및 활성화 정책을 실행해오고 있습니다. 전기차 및 에너지저장장치 등 중대형 2차전지 분야의 경쟁력 강화를 위한 국가별 정책 동향을 요약하면 다음과 같습니다.

① 한국

-2016년 기준 미래창조과학부(現 과학기술정보통신부)는 국내 2차전지 핵심소재 기술력의 향상과 EV 및 ESS用 저가 중대형 전지 원천기술 개발을 위한 기술혁신 정책을 추진

-2차전지 산업 R&D 투자계획 전략에 따르면 30대 기술혁신과제 중 5가지가 2차전지 관련 과제로 총 약 90억 원에 이르는 투자계획이 수립되어 있음

-EV 대당 14백만원 정부 보조금 지급, 지자체별 3∼12백만원 지원

② 중국

-전지 기술확보를 위한 정부의 산업육성 정책에 힘입어 중국 메이저 전지업체들은 2017년 상반기 총 44GWh에서 2020년까지 165GWh까지 증설할 계획

-EV의 차량연비 규제강화, 보조금 감축, 외자기업 진입규제 완화 등의 정부정책으로 글로벌 기업의 중국내 EV 자동차 사업환경 개선

③ 유럽

-2017년 5월, 독일 정부에서 유럽이 전지기술의 주도권을 가져야 한다는 입장을 내놓으면서 EU 차원에서의 EV용 전지산업 지원정책이 준비되고 있음

-EU는 EV 산업에 최대 22억 유로를 지원할 계획으로 발표

-탄소 배출량에 따라 부담금 부과 또는 보조금 지원 등의 정책지원

④ 일본

-리튬2차전지가 가지고 있는 기술적 한계 극복을 위해 전고체 전지 산업 생태계를 잘 조성시키고 있음

-2006년부터 2015년까지 출원된 고체 전해질 관련 해외 특허는 일본이 133건으로 세계 1위이며 미국은 40건으로 2위, 한국은 20건을 출원함

-EV 구입시 동급 내연기관 차량대비 비용 추가분을 보조금 지원

⑤ 미국

-일정 용량을 갖춘 EV에 대해 소득세 공제, 인센티브 제공

-연방정부 외 주정부의 소득세 추가 감면, 보조금 등 별도 인센티브 제공

4) 당사의 시장경쟁력 및 대응방향

리튬이차전지 시장은 현재 주력으로 사용되고 있는 LCO 및 NCM111/523 등의 소재가 적용된 리튬 이온 전지보다 더 높은 용량과 출력을 요구하고 있습니다. 이러한 요구는 기존 고용량, 고출력 NCA가 주로 채용되었던 전동공구(Power Tool) 시장에서뿐만 아니라, 코드리스(Codeless)가 필요한 무선청소기, 잔디깎기(Gardening Tool), E-Bike 등의 신규 시장에서 수요가 증가되고 있습니다. 게다가 전기자동차의 주행거리 향상에 하이니켈 소재가 필수 요소로 인식되면서, 고용량, 고출력 NCA는 차세대 전지의 양극활물질로 채택되고 있습니다.

양극재 에너지밀도 Roadmap을 보면 시장의 니즈에 맞춰 2020년에는 300Wh/kg이상의 에너지밀도로 증가하며, 이러한 고에너지밀도를 충족할 수 있는 양극활물질은 하이니켈계 소재입니다. 특히 EV용의 하이니켈계 양극 시장은 2020년 이후 166GWh 이상으로 성장할 것으로 전망됩니다. 이러한 시장의 고에너지밀도 흐름에 따라, 당사의 주력 제품인 하이니켈계 NCA와 CSG(NCM811 계열)는 고객 Needs에 부합되는 제품으로 시장과 함께 동반 성장할 것이며, 또한 시장을 선도하기 위한 준비가 되어 있습니다.

에코프로비엠 개발 로드맵.jpg
에코프로비엠 개발 로드맵

당사는 2004년 정부과제인 초고용량 양극소재 개발 Project에 참여하면서 고용량 소재의 기술을 축적하였으며, 2008년 NCA 양산 및 초도 공급을 시작하여 10년 이상 고용량 소재를 개발/양산하였습니다. 또한, NCA/CSG(NCM811) 제품은 LCO나 저용량 NCM제품과는 생산 공법에서 차이 즉, 소성방식의 차이, 용량 및 안정성 강화를 위한 입자크기의 차별화 등 많은 다른 특성이 있습니다. 당사에서는 세계 Top5의 Cell Maker 중 두 업체를 Main 고객으로 확보하여 NCA 제품을 독점적으로 공급하며, 지속적인 품질 강화 및 선도적인 제품 개발에 힘쓰고 있습니다. 이러한 장점을 바탕으로 향후 성장할 전기자동차 등의 미래 시장에서 더 높은 성장을 기대할 수 있습니다.

특히 당사에서 개발한 Advanced NCM인 CSG는 반응성이 큰 입자 표면에는 수명에 영향을 미치는 망간의 농도를 높이고, 입자 중심부는 용량에 관여하는 니켈 농도를 높이는 농도구배를 적용하여, 고용량/장수명을 동시에 만족하는 독자적인 양극재입니다. NCA의 용량과 NCM의 수명의 강점을 혼합하여 만든 신소재인 CSG는 향후 당사의 주력 제품이 될 것이라 예상합니다.

에코프로비엠은 물적분할 이전 사업년도를 포함하여 2013년을 기점으로 사업구조를 개편하고 거래처 다변화를 추구하였습니다. 이를 통해 2014년도부터 3년간 연평균 매출 성장률 98%라는 경이적인 성장을 거듭해오고 있으며 2018년에는 5,892억 원의 매출액을 달성하였습니다. 또한 생산성 향상과 신 공정 개발을 통한 제조 원가 절감을 추진하고 있으며, 늘어나는 물량에 대응하기 위해 선제적인 투자를 진행하고 있습니다.

 주력 아이템인 NCA계 양극소재는 전동공구 분야를 필두로 코드리스(Cordless)가 필요한 무선청소기, 가드닝툴(Gardening Tool), E-Bike 등의 신규 시장에서 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다.

 EV 시장에서의 핵심 경쟁력은 ‘1회 충전 시의 주행거리’입니다. 당사는 2012년 세계 최초로 용량, 안전성, 수명특성이 우수한 EV용 양극소재 CSG(Advanced NCM)를 개발하였고, Ni 함량이 80% 이상인 하이니켈계 양극소재인 이 제품이 지난해 세계 최초로 EV용 배터리에 적용, 상용화됨으로써 회사의 주력 Item으로 부상하고 있습니다.

2) 조
직도

에코프로비엠 조직도.jpg
에코프로비엠 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 사업의 개요와 내용이 중복되어 기재를 생략합니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 하기 기재 사항은 감사전 재무제표로, 향후 수령 예정인 외부감사인의 감사보고서 수치와 상이할 수 있습니다.

재 무 상 태 표

제 4(당) 기말 2019년 12월 31일 현재

제 3(전) 기말 2018년 12월 31일 현재

주식회사 에코프로비엠
(단위:원)

과목
제 4(당) 기말
제 3(전) 기말

자 산

Ⅰ.유동자산
247,718,377,781
211,613,399,602

현금및현금성자산
20,105,505,889
9,552,861,552

매출채권및기타채권
65,488,471,803
61,188,504,689

기타유동금융자산
-
100,000,000

재고자산
158,862,986,623
138,721,495,199

기타유동자산
3,261,413,466
2,050,538,162

Ⅱ.비유동자산
402,638,161,273
252,838,519,933

유형자산
374,510,265,911
233,121,683,805

무형자산
14,140,254,278
13,965,797,452

기타비유동금융자산
385,540,000
346,540,000

이연법인세자산(비유동)
10,750,967,624
5,404,498,676

사용권자산(비유동)
2,386,242,302
-

기타비유동자산
464,891,158
-

자 산 총 계
650,356,539,054
464,451,919,535

부 채

Ⅰ.유동부채
137,357,973,448
206,132,032,915

매입채무및기타채무
61,114,573,677
100,799,991,000

단기차입금
55,737,762,546
80,164,536,432

유동성장기차입금
16,249,999,998
18,381,016,664

기타유동부채
3,557,714,393
769,210,432

당기법인세부채
144,915,367
6,017,278,387

리스부채(유동)
553,007,467
-

Ⅱ.비유동부채
142,791,642,612
97,774,610,891

사채
-
1,492,764,703

장기차입금
132,300,000,000
89,854,099,998

퇴직급여부채
7,863,189,800
5,839,069,053

기타비유동금융부채
752,744,472
588,677,137

리스부채(비유동)
1,875,708,340
-

부 채 총 계
280,149,616,060
303,906,643,806

자 본

Ⅰ.자본금
10,277,983,000
8,125,000,000

Ⅱ.자본잉여금
270,999,929,651
95,607,874,329

Ⅲ.이익잉여금
92,997,110,103
55,696,969,806

Ⅳ.기타자본
(4,068,099,760)
1,115,431,594

자 본 총 계
370,206,922,994
160,545,275,729

부 채 와 자 본 총 계
650,356,539,054
464,451,919,535

포 괄 손 익 계 산 서

제 4(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 3(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 에코프로비엠
(단위:원)

과목
제 4(당) 기
제 3(전) 기

Ⅰ. 매출액
616,085,054,981
589,185,697,593

Ⅱ. 매출원가
542,997,888,412
509,610,875,307

Ⅲ. 매출총이익
73,087,166,569
79,574,822,286

판매비와관리비
36,009,616,854
29,291,229,993

Ⅳ. 영업이익
37,077,549,715
50,283,592,293

기타수익
267,394,744
75,719,603

기타비용
4,280,913,362
160,636,830

금융수익
6,076,968,089
5,248,978,451

금융비용
10,799,814,182
12,558,198,340

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
28,341,185,004
42,889,455,177

법인세비용(수익)
(6,139,818,742)
6,032,898,996

Ⅵ. 당기순이익
34,481,003,746
36,856,556,181

Ⅶ. 당기총포괄이익
37,300,140,297
34,235,906,928

Ⅷ. 주당이익

기본 및 희석주당이익
1,750
2,362

희석주당이익
1,579
-

자 본 변 동 표

제 4(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 3(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 에코프로비엠
(단위:원)

과 목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본항목
총 계

2018년 1월 1일 (전기초)
7,750,000,000
85,487,059,569
21,517,660,250
478,042,112
115,232,761,931

K-IFRS 제 1109호 최초 도입효과
-
-
(56,597,372)
-
(56,597,372)

2018년 1월 1일 (재조정금액)
7,750,000,000
85,487,059,569
21,461,062,878
478,042,112
115,176,164,559

당기순이익
-
-
36,856,556,181
-
36,856,556,181

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(2,620,649,253)
-
(2,620,649,253)

총 포괄손익 소계
-
-
34,235,906,928
-
34,235,906,928

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

우리사주 발행
75,000,000
4,425,000,000
-
-
4,500,000,000

신주인수권 행사
300,000,000
5,695,814,760
-
-
5,995,814,760

주식선택권 부여
-
-
-
637,389,482
637,389,482

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 소계
375,000,000
10,120,814,760
-
637,389,482
11,133,204,242

2018년 12월 31일 (기말자본)
8,125,000,000
95,607,874,329
55,696,969,806
1,115,431,594
160,545,275,729

2019년 1월 1일 (기초자본)
8,125,000,000
95,607,874,329
55,696,969,806
1,115,431,594
160,545,275,729

당기순이익
-
-
34,481,003,746
-
34,481,003,746

확정급여제도의 재측정요소
-
-
2,819,136,551
-
2,819,136,551

총 포괄손익 소계
-
-
37,300,140,297
-
37,300,140,297

자본에 직접 인식된 주주와의 거래
-
-
-
-
-

유상증자
1,800,000,000
168,254,682,846
-
-
170,054,682,846

전환권 행사
83,333,000
1,431,316,869
-
-
1,514,649,869

주식선택권 부여
269,650,000
5,706,055,607
-
(245,297,654)
5,730,407,953

자기주식
-
-
-
(4,923,866,316)
(4,923,866,316)

자기주식처분손실
-
-
-
(14,367,384)
(14,367,384)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 소계
2,152,983,000
175,392,055,322
-
(5,183,531,354)
172,361,506,968

2019년 12월 31일 (기말)
10,277,983,000
270,999,929,651
92,997,110,103
(4,068,099,760)
370,206,922,994

현 금 흐 름 표

제 4(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 3(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 에코프로비엠
(단위:원)

과 목
제 4(당) 기
제 3(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
10,484,211,619
23,838,410,238

1. 영업에서 창출된 현금
16,358,365,923
25,881,344,848

(1) 당기순이익(손실)
34,481,003,746
36,856,556,181

현금유출입이 없는 수익비용의 가산(차감)
38,843,789,859
39,410,850,044

법인세비용
(6,139,818,742)
6,032,898,996

이자비용
4,483,462,302
6,406,651,255

대손상각비
-
(56,597,372)

감가상각비
26,736,993,920
20,446,534,459

무형자산상각비
2,421,765,448
2,028,017,893

퇴직급여
7,584,589,650
2,608,752,693

주식보상비용
343,344,273
1,387,389,482

외화환산손실
562,386,244
314,838,157

유형자산처분손실
650,396,429
32,391,039

재고자산감모손실
123,044,340
914,202,714

이자수익
(703,671,546)
(18,593,985)

외화환산이익
(312,394,901)
(685,635,287)

유형자산손상차손
2,368,383,508
-

재고자산평가손실
725,308,934
-

자산부채의 증감
(56,966,427,682)
(50,386,061,377)

매출채권의 감소(증가)
(8,132,277,113)
(14,162,403,439)

미수금의 감소(증가)
3,323,010,399
(7,153,794,351)

기타유동자산의 감소(증가)
(1,858,517,900)
(1,467,983,073)

재고자산의 감소(증가)
(20,989,844,698)
(75,714,273,658)

매입채무의 증가(감소)
(33,127,708,073)
44,400,041,319

미지급금의 증가(감소)
1,878,049,145
2,153,732,593

미지급비용의 증가(감소)
978,753,271
4,254,354,017

기타유동부채의 증가(감소)
2,788,503,961
(629,763,590)

기타비유동금융부채의 증가(감소)
164,067,335
139,147,776

퇴직금의 지급
(282,092,003)
(288,085,808)

사외적립자산의 적립
(1,400,000,000)
(1,700,000,000)

관계사 전출입
(308,372,006)
(217,033,163)

2. 법인세의 납부
(5,874,154,304)
(2,042,934,610)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
(178,778,531,579)
(72,967,999,731)

투자활동으로 인한 현금유입
113,094,245,592
430,895,672

임대보증금 증가
-
21,135,600

단기금융상품의 감소
112,091,027,700
360,000,000

유형자산의 처분
212,479,554
1,320,000

보증금의 감소
84,500,000
30,150,000

이자의 수취
704,279,551
18,290,072

무형자산의 처분
1,958,787
-

투자활동으로 인한 현금유출

(291,897,577,171)
(73,398,895,403)

보증금의 증가
123,500,000
147,170,000

단기금융상품의 증가
111,991,027,700
160,000,000

유형자산의 취득
178,578,631,370
72,754,667,181

무형자산의 취득
1,204,418,101
337,058,222

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
178,891,866,446
44,910,346,468

재무활동으로 인한 현금유입
501,683,187,096
445,781,942,942

유상증자
172,800,000,000
-

단기차입금의 차입
258,915,657,312
362,911,128,182

장기차입금의 차입
64,500,000,000
73,125,000,000

우리사주발행
-
3,750,000,000

신주인수권행사
-
5,995,814,760

스톡옵션행사
5,393,000,000
-

자기주식 교부
74,529,784
-

재무활동으로 인한 현금유출

(322,791,320,650)
(400,871,596,474)

유상증자
2,617,911,154
-

단기차입금의 상환
283,294,460,378
347,765,645,486

유동성장기차입금의 상환
20,049,166,664
11,617,966,664

전환권행사
3,656,230
-

회사채의 상환
-
25,000,000,000

신주인수권부사채 상환
-
10,000,000,000

장기차입금의 상환
4,135,950,000
-

이자의 지급
6,298,072,700
6,487,984,324

자기주식의 취득
4,998,396,100
-

스톡옵션행사
5,936,320
-

리스부채 지급
1,373,403,720
-

자기주식처분손실
14,367,384
-

Ⅳ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
10,572,746,486
(4,219,243,025)

기초의 현금
9,552,861,552
13,790,874,456

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(44,902,149)
(18,769,879)

기말의 현금
20,105,505,889
9,552,861,552

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

서준원
1969.10.07
사내이사
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

서준원
에코프로비엠 
개발담당장
1989.03 ~ 1993.02
- 연세대학교 학사 졸업
해당사항 없음

1993.03 ~ 2000.02
- KAIST 재료공학학과 석사/박사

2000.03 ~ 2016.06
- 삼성SDI 선행개발그룹장

2016.10 ~
- 에코프로비엠 개발담당장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

서준원
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없으므로 기재를 생략합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1) 사내이사 후보 서준원
 - 본 후보자는 당사의 개발담당장으로서 폭넓은 경험과 이차전지재료 사업에 대한 높은 이해도를 지녔으며, 에코프로비엠의 전반적인 기술/개발 성장에 기여할 것으로 기대

확인서

후보 서준원_확인서.jpg
후보 서준원_확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

최고한도액
5,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

실제 지급된 보수총액
787백만원

최고한도액
5,000백만원

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
45백만원

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항

-

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 이익배당의 건

나. 의안의 요지

- 현금배당 : 보통주 1주당 150원(배당 총액 3,070,948,200원)

※ 참고사항

▣ 코로나 바이러스 19 관련 협조 안내
 코로나19 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 참석시 마스크 착용을 부탁드립니다. 또한, 당사 입구에서 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 안내드립니다. 

▣ 주주총회 집중일 개최사유 신고
- 주주총회 개최일 : 2020-03-26(목)
- 주주총회집중(예상일) 개최 사유 :
 당사는 코스닥협회가 2020년 1월 발표한 정기주주총회 집중 예상일을 피해 주총 일시를 조율하였으나, 외부감사인의 감사보고서 수령 예상일 등 물리적 시간 등을 감안하여 부득이하게 3월26일(목)에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 향후 주주총회 분산 자율준수프로그램을 통하여 주주총회 분산에 참여할 수 있도록하겠습니다.

※ 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3/20(금),3/25(수), 3/26(목), 3/27(금), 3/30(월)