새로닉스 — 주주총회소집공고 (20200306)
제출인: 새로닉스

주주총회소집공고
2.8
주식회사 새로닉스

주주총회소집공고

2020년 03월 06일

회 사 명 :
주식회사 새로닉스

대 표 이 사 :
허 제 홍

본 점 소 재 지 :
경북 구미시 수출대로9길 36(공단동)

(전 화) 054-463-7945

(홈페이지)http://www.seronics.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)허 제 현

(전 화)054-463-7945

주주총회 소집공고

(제50기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제23조에 의하여 제50기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 03월 24일 (화) 오전 11시

2. 장 소 : 경북 구미시 수출대로9길 36 (공단동) (주)새로닉스 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제50기(2019.01.01~2019.12.31) 별도 및 연결재무제표와 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
① 현금배당예정액 : 40원/주당
② 현금배당총액 : 489,262,760원(자기주식 192,005주 제외)
제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 정기주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 기 타
주주총회 참석시 준비물

-직접행사 : 신분증 지참

-대리행사 : 위임장(인적사항 기재 및 서명/날인), 대리인 신분증 지참

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박홍배
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2019.01.28
제이에이치화학공업(주) 앞 26.8억원 연대보증의 건
찬성

2
2019.02.08
현금배당의 건
찬성

3
2019.02.14
내부회계관리규정 제정 및 내부회계관리자 임면의 건
찬성

4
2019.02.22
제49기 별도 및 연결재무제표 승인의 건
찬성

5
2019.02.22
제49기 정기주주총회 개최의 건
찬성

6
2019.02.22
2018년도 내부회계관리제도 운영실태보고서 승인의 건
찬성

7
2019.04.29
주식회사 산코코리아의 (주)KB국민은행 차입금에 대한 연대보증의 건
찬성

8
2019.04.29
산업은행 산업운영자금대출 30억원 대환 건
찬성

9
2019.05.07
주식회사 산코코리아의 (주)하나은행 차입금에 대한 담보제공 및 연대보증의 건
찬성

10
2019.05.07
제이에이치화학공업(주) 앞 670백만원 연대보증의 건
찬성

11
2019.05.13
제이에이치화학공업(주) 앞 5억원 연대보증의 건
찬성

12
2019.06.10
주식회사 산코코리아의 일반자금대출 삼억원 신규차입에 대한 연대보증의 건
찬성

13
2019.06.17
주식회사 산코코리아의 KDB산업은행 산업운영자금대출 17억원 연대보증의 건
찬성

14
2019.06.24
제이에이치화학공업(주) 앞 30억원 연대보증의 건
찬성

15
2019.07.15
제이에이치화학공업(주) 앞 10억원 연대보증의 건
찬성

16
2019.07.22
제이에이치화학공업(주) 앞 3억원 연대보증의 건
찬성

17
2019.08.05
제이에이치화학공업(주) 앞 5억원 연대보증의 건
찬성

18
2019.08.05
주식회사 산코코리아의 (주)KB국민은행 차입금에 대한 연대보증의 건
찬성

19
2019.08.19
주식회사 산코코리아의 대구은행 차입금에 대한 연대보증의 건
찬성

20
2019.09.09
주식회사 산코코리아의 신한은행 산은 온렌딩대출 육억원 차입에 대한 연대보증 입보 건
찬성

21
2019.10.28
제이에이치화학공업(주) 앞 5억원 연대보증의 건
찬성

22
2019.11.04
제이에이치화학공업(주) 앞 12억원 연대보증의 건
찬성

23
2019.11.18
주식회사 산코코리아의 (주)하나은행 차입금에 대한 예금담보제공 및 연대보증의 건
찬성

24
2019.12.16
주식회사 산코코리아의 대구은행 차입금에 대한 예금담보제공 및 연대보증의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000,000
12,000,000
12,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

Kwang Sung Electronics Inc.
(종속기업)
매출
2019.01.01~2019.12.31
38,970
62

(주)엘앤에프
(관계기업)
배당금 등
2019.01.01~2019.12.31
454
1

광성전자(주)
(기 타)
매입
2019.01.01~2019.12.31
1,256
2

주1) 비율은 K-IFRS 별도재무제표의 2019년말 매출총액을 기준으로 작성하였으며, 부가세 별도 금액입니다.
주2) 거래내용은 장기공급계약에 따른 사항이 아니며, 통상적인 영업거래에 대한 사항입니다.
주3) 거래금액은 2019년도 재무제표상의 누계금액을 기준으로 하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 및 성장성
당사는 TV의 필수부품인 디바이스(입력장치)와 FFC(Flexible Flat Cable), 주방용TV를 주력사업으로 하고 있습니다. LCD, 3D, 스마트, OLED TV 등 최근 북중미 시장을 중심으로 성장하는 국산 TV의 제품 수요 확대로 지속적인 시장 수요가 예상되며, 신규 아파트 분양증가로 인하여 주방용TV사업도 증가할 것이라 전망됩니다.

(2) 경기 변동의 특성
최종완성품 업체의 판매실적과 재고보유수준 및 생산수준등이 변동요인으로 작용합니다. 해외시장은 성장시장 위주의 제한적인 성장과 선진국 중심의 스마트기기 등 신제품 시장 확대가 예상되며, 이를 선전하기 위한 경쟁 격화와 선진업체와의 전략적 제휴가 활발해지고 있고, 중국등 후발업체들의 급성장으로 중저가제품의 가격 경쟁도 심화되고 있습니다.

(3) 경쟁요소
제품가격, 고객과의 관계, 투자시기, 기술선도력을 통한 제품개발, 생산성 혁신등을 통한 원가경쟁력확보와, 부품 및 원재료의 가격, 환율, 전반적인 산업 및 경제상황 등과 같은 내외적인 요소에 의해 결정됩니다. 수급불안으로 인한 공급과잉기에도 수익성을 확보할 수 있는 가격 경쟁력 및 안정적인 매출처 여부가 중요한 경쟁 요소입니다. 매출의 대부분이 TV 업체와 관련이 있으므로 고객과의 지속적인 관계구축이 필요합니다.

(4) 국내외 시장여건
북중미 및 국내시장에서의 프리미엄 제품(3D, 스마트 TV등) 수요 증가 및 성장 시장의 디지털 TV 보급 확대등으로 기회요인이 있으나, 납품 업체간의 경쟁 격화에 따른 판가하락등 위기가 상존합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

최근 TV 업계는 LCD TV에서 기능이 추가되거나 성능이 향상된 3D, 스마트, OLED TV 등으로 빠르게 전환이 되고 있습니다. 제품 대형화 추세와 동시에 친환경(절전등) 제품에 대한 관심이 증가하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

공시대상 사업부문은 크게 전자사업부와 태양광사업부로 나누어집니다.

(2) 시장점유율

① 디바이스 점유율
당사의 디바이스 제품은 LG전자에 납품되며, 국내 LG전자 디바이스 납품업체는 당사와 양우전자 그리고 동양전자입니다. 당사의 디바이스 사업의 점유율은 LG전자 납품의 약 30%정도로 예상하고 있습니다.
② FFC(Flexible Flat Cable) 점유율
FFC의 경우 다른 제품(이하 완제품)에 장착 및 내장되는 부품으로서 그 종류와 적용범위가 매우 많아 국내 및 세계의 시장규모를 산출하는 것은 불가능하고 권위있는 공식기관의 보도 및 보고 자료도 거의 존재하지 않아 시장점유율을 산출하기에 어려움이 있습니다.

(3) 시장의 특성

당사의 다바이스 제품은 LG전자 북중미향 TV제품에 사용됩니다. 최종완성품 업체의 판매실적과 재고보유수준 및 생산수준등이 변동요인으로 작용합니다. 해외시장은 성장시장 위주의 제한적인 성장과 선진국 중심의 스마트기기 등 신제품 시장 확대가 예상되며, 이를 선점하기 위한 경쟁 격화와 선진업체와의 전략적 제휴가 활발해지고 있고, 중국등 후벌업체들의 급성장으로 중저가제품의 가격 경쟁도 심화되고 있습니다. FFC 제품은 부품산업의 특성상 여러 가지 수요변동상황이 있을수 있지만 주요 변동 요인은 디바이스와 동일하며 다만 디바이스에 비해 수요 및 공급업체의 다양성이 존재합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없습니다.

(5) 조직도

2019 공시용 조직도.jpg
(주)새로닉스 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

전자사업부 : 전자사업부는 (주)새로닉스의 핵심 사업부로의 역할을 하고 있으며, 세계 및 국내 TV시장의 수요와 맞물려 탄력적으로 사업을 영위하고 있습니다.
태양광사업부 : 태앙광사업부는 (주)새로닉스 자회사의 주력사업부로 친환경에너지 자원에 대한 글로벌 니즈에 맞추어 지속적으로 개발 및 생산에 노력하고 있습니다.
 당사의 2019년도 연결매출액은 1,638억원으로 전년대비 15% 증가하였으며, 영업이익은 약 0.8억원으로 전년대비 98% 감소, 당기순이익은 -19억으로 적자전환 하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※참고사항
아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되기 이전 회사의 가결산 추정치이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 제출될 감사보고서를 참고해 주시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 50(당) 기말 2019년 12월 31일 현재

제 49(전) 기말 2018년 12월 31일 현재

주식회사 새로닉스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 50(당) 기말
제 49(전) 기말

자 산

Ⅰ.유동자산
60,632,216,855
61,108,477,051

현금및현금성자산
15,120,724,736
8,505,856,507

단기금융상품
3,037,524,003
4,561,657,068

단기투자증권
3,044,752,623
66,825,000

매출채권
21,134,416,099
29,790,966,294

미수금
45,026,833
20,972,609

미수수익
109,203,864
127,923,741

선급비용
129,394,411
274,740,632

재고자산
14,553,929,546
14,600,055,229

유동성파생상품자산
-
770,000

당기법인세자산
2,282,840,172
2,029,494,363

기타유동자산
1,174,404,568
1,129,215,608

Ⅱ.비유동자산
73,960,402,751
70,211,634,700

장기금융상품
3,300,000
3,300,000

장기투자증권
-
1,118,100,000

관계기업투자
40,109,364,582
38,120,861,525

유형자산
32,460,709,519
29,722,894,908

무형자산
220,300,780
289,648,888

장기미수수익
-
80,942,480

파생상품자산
-
15,785,000

이연법인세자산
690,198,156
256,823,098

기타비유동금융자산
316,462,706
464,807,706

기타비유동자산
160,067,008
138,471,095

자 산 총 계
134,592,619,606
131,320,111,751

부 채

Ⅰ.유동부채
36,330,708,630
39,845,548,426

매입채무
14,089,894,059
14,223,041,741

단기차입금
17,030,000,000
21,200,000,000

유동성장기부채
2,206,188,276
1,636,310,000

유동성금융보증부채
81,448,891
86,529,074

유동성파생상품부채
24,907,500
-

유동성리스부채
157,927,358
-

미지급금
2,115,245,590
1,231,241,486

미지급비용
465,063,344
380,372,125

당기법인세부채
-
589,866,338

기타유동부채
160,033,612
498,187,662

Ⅱ.비유동부채
16,580,759,868
11,805,389,156

장기차입금
4,783,231,724
2,528,540,000

장기미지급비용
453,034,404
288,940,520

금융보증부채
-
80,942,480

리스부채
685,448,386
-

확정급여부채
4,874,527,715
3,746,206,369

이연법인세부채
5,784,517,639
5,160,759,787

부 채 총 계
52,911,468,498
51,650,937,582

자 본

Ⅰ.지배기업 소유주지분
80,117,367,106
78,253,492,957

자본금
6,211,787,000
6,211,787,000

자본잉여금
4,345,726,912
4,345,726,912

기타자본항목
(459,686,640)
(459,686,640)

기타포괄손익누계액
4,102,386,049
2,936,701,146

이익잉여금
65,917,153,785
65,218,964,539

Ⅱ.비지배지분
1,563,784,002
1,415,681,212

자 본 총 계
81,681,151,108
79,669,174,169

부 채 및 자 본 총 계
134,592,619,606
131,320,111,751

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 50(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 49(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 새로닉스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 50(당) 기
제 49(전) 기

Ⅰ.매출액
163,776,249,977
142,092,261,176

Ⅱ.매출원가
150,625,562,035
124,948,585,230

Ⅲ.매출총이익
13,150,687,942
17,143,675,946

Ⅳ.판매비와관리비
13,072,170,720
12,785,889,867

Ⅴ.영업이익
78,517,222
4,357,786,079

Ⅵ.영업외수익
1,511,597,393
2,099,348,563

기타수익
1,267,909,202
1,912,165,218

금융수익
243,688,191
187,183,345

Ⅶ.영업외비용
1,538,514,652
1,162,300,856

기타비용
714,892,428
332,471,528

금융비용
823,622,224
829,829,328

Ⅷ.관계기업투자이익(손실)
(2,130,445,080)
4,126,151,263

Ⅸ.법인세비용차감전순이익(손실)
(2,078,845,117)
9,420,985,049

Ⅹ.법인세비용(수익)
(197,490,796)
1,829,658,051

XI.당기순이익(손실)
(1,881,354,321)
7,591,326,998

XII.당기순이익(손실)의 귀속
(1,881,354,321)
7,591,326,998

지배기업소유주지분
(1,924,654,569)
7,360,120,347

비지배지분
43,300,248
231,206,651

XIII.기타포괄손익
4,382,594,020
994,363,879

후속적으로 당기손익으로 
재분류되지 않는 포괄손익
3,129,525,022
(55,085,171)

확정급여제도의 재측정요소
(594,179,736)
(132,902,677)

지분법이익잉여금
4,606,391,304
62,280,662

법인세효과
(882,686,546)
15,536,844

후속적으로 당기손익으로
재분류되는 포괄손익
1,253,068,998
1,049,449,050

지분법자본변동
24,817,123
(439,553,222)

해외사업환산손익
1,233,711,642
1,392,300,563

법인세효과
(5,459,767)
96,701,709

XⅣ.총포괄이익
2,501,239,699
8,585,690,877

XⅤ.총포괄이익의 귀속
2,501,239,699
8,585,690,877

지배기업소유주지분
2,353,136,909
8,284,218,510

비지배지분
148,102,790
301,472,367

XⅥ.주당손익

기본주당이익(손실)
(157)
602

별 도 재 무 상 태 표

제 50(당) 기말 2019년 12월 31일 현재

제 49(전) 기말 2018년 12월 31일 현재

주식회사 새로닉스
(단위 : 원)

과 목
제 50(당) 기말
제 49(전) 기말

자 산

Ⅰ.유동자산
23,258,379,764
25,835,437,538

현금및현금성자산(주6,26)
6,373,161,521
2,949,903,540

단기금융상품(주26,28)
2,733,640,863
4,261,657,068

단기투자증권(주15,26)
3,044,752,623
66,825,000

매출채권(주7,26,28)
6,419,731,835
14,699,104,661

미수금(주7,26,28)
60,637,153
20,972,609

미수수익(주26)
167,216,871
200,465,197

선급비용
3,877,423
4,158,834

재고자산(주8)
3,795,423,473
2,743,448,781

유동성파생상품자산(주15,26)
-
770,000

당기법인세자산(주23)
164,558,534
-

기타유동자산
495,379,468
888,131,848

Ⅱ.비유동자산
58,916,899,471
60,234,814,843

장기금융상품(주26)
3,300,000
3,300,000

장기투자증권(주26)
-
1,118,100,000

종속기업및관계기업투자(주9)
48,601,507,818
49,368,321,193

유형자산(주3,10,13)
9,769,248,722
9,026,073,160

무형자산(주11)
153,300,000
176,799,036

장기미수수익(주26)
174,537,481
101,431,004

파생상품자산(주15,26)
-
15,785,000

기타비유동금융자산(주26)
215,005,450
425,005,450

자 산 총 계
82,175,279,235
86,070,252,381

부 채

Ⅰ.유동부채
16,216,344,854
22,086,045,701

매입채무(주26)
4,706,715,066
5,651,939,224

단기차입금(주12,26,27)
9,300,000,000
14,300,000,000

유동성장기부채(주12,26)
-
19,750,000

유동성금융보증부채(주26,28)
144,079,427
159,070,530

유동성파생상품부채(주15,26)
24,907,500
-

유동성리스부채(주3,13,26)
151,909,861
-

미지급금(주14,26,28)
1,762,314,692
1,122,101,662

미지급비용(주26)
12,263,969
10,877,402

당기법인세부채(주23)
-
345,275,254

기타유동부채
114,154,339
477,031,629

Ⅱ.비유동부채
10,130,123,613
7,555,491,410

장기차입금(주12,26)
2,000,000,000
-

금융보증부채(주26,28)
174,537,481
101,431,004

리스부채(주3,13.26)
134,591,208
-

확정급여부채(주14)
3,581,670,555
3,013,366,772

이연법인세부채(주23)
4,239,324,369
4,440,693,634

부 채 총 계
26,346,468,467
29,641,537,111

자 본

Ⅰ.자본금(주16)
6,211,787,000
6,211,787,000

Ⅱ.자본잉여금(주16)
4,345,726,912
4,345,726,912

Ⅲ.기타자본항목(주17)
(354,369,595)
(354,369,595)

Ⅳ.이익잉여금(주18)
45,625,666,451
46,225,570,953

자 본 총 계
55,828,810,768
56,428,715,270

부 채 와 자 본 총 계
82,175,279,235
86,070,252,381

별 도 포 괄 손 익 계 산 서

제 50(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 49(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 새로닉스
(단위 : 원)

과 목
제 50(당) 기
제 49(전) 기

Ⅰ.매출액(주5,28)
62,819,665,558
64,536,775,916

Ⅱ.매출원가(주19,28)
55,269,064,130
55,713,239,597

Ⅲ.매출총이익
7,550,601,428
8,823,536,319

Ⅳ.판매비와관리비(주19,20)
7,053,349,691
7,581,290,888

Ⅴ.영업이익
497,251,737
1,242,245,431

Ⅵ.영업외수익
1,588,974,464
1,927,367,543

기타수익(주21)
1,410,881,474
1,764,559,987

금융수익(주22)
178,092,990
162,807,556

Ⅶ.영업외비용
1,761,069,620
724,569,257

기타비용(주21)
1,347,256,172
282,124,645

금융비용(주22)
413,813,448
442,444,612

Ⅷ.법인세비용차감전순이익
325,156,581
2,445,043,717

Ⅸ.법인세비용(수익)(주23)
(27,661,871)
393,984,664

Ⅹ.당기순이익
352,818,452
2,051,059,053

XI.기타포괄손익
(463,460,194)
(103,664,088)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
(463,460,194)
(103,664,088)

확정급여제도의 재측정요소(주14)
(594,179,736)
(132,902,677)

법인세효과(주23)
130,719,542
29,238,589

XII.총포괄이익(손실)
(110,641,742)
1,947,394,965

XIII.주당손익(주24)

기본주당이익
29
168

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 50(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 49(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제50(당)기
제49(전)기

Ⅰ.미처분이익잉여금
33,464,842,357
34,113,673,135

전기이월미처분이익잉여금
33,575,484,099
32,166,278,170

당기순이익(손실)
352,818,452
2,051,059,053

확정급여제도의 재측정요소
(463,460,194)
(103,664,088)

Ⅱ.이익잉여금처분액
(538,189,036)
(538,189,036)

이익준비금
48,926,276
48,926,276

배당금
489,262,760
489,262,760

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금
32,926,653,321
33,575,484,099

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명( 1 )

실제 지급된 보수총액
522,600,000원

최고한도액
1,000,000,000원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12,000,000원

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

"해당사항 없음"