제이케이시냅스 — 주주총회소집공고 (20200306)
제출인: 제이케이시냅스

주주총회소집공고
2.8
(주)이그잭스

주주총회소집공고

2020년 03월 06일

회 사 명 :
(주)이그잭스

대 표 이 사 :
정 집 훈

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 서북구 2공단7길 50(차암동)

(전 화) 041-410-7777

(홈페이지) http://www.exax.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 조준영

(전 화) 041-410-7777

주주총회 소집공고

(제 21 기 정기)

제21기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사 정관 제20조에 의거 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 03월 23일(월) 오전 09시

2. 장 소 : 충청남도 천안시 서북구 2공단7길 50 (주)이그잭스 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제21기(2019.01.01~2019.12.31) 연결 재무제표 및 별도 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 사내이사 정집훈 재선임의 건

제3호 의안 : 감사 김영진 재선임의 건
 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr , 
 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간 : 2020년 03월 13일 ~ 2020년 03월 22일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제
 한용 공인인증서 또는 은행,증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 
 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증(본인)

나. 대리행사 : 위임장 1부, 주주 인감증명서 1부, 대리인 신분증 사본 1부

 주식회사 이그잭스 대표이사 정집훈(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이경훈
(출석률: 40%)

찬 반 여 부

1
2019.01.24
제19회 무기명식 무보증 사모 전환사채 신규 발행의 건
불참

2
2019.01.31
동성물산(주) 합의서 변경의 건
불참

3
2019.02.12
제20기 별도재무제표 내부 승인의 건
참석(찬성)

4
2019.03.08
제20기 연결재무제표 내부 승인의 건
참석(찬성)

5
2019.03.08
제20기 정기주주총회 소집의 건
참석(찬성)

6
2019.03.29
주식매수선택권 부여취소의 건
참석(찬성)

7
2019.04.30
동성물산(주) 합의서 변경의 건
불참

8
2019.05.30
법인설립 출자의 건
참석(찬성)

9
2019.06.10
타법인주식 취득의 건
불참

10
2019.06.25
주식매수선택권 부여취소의 건
참석(찬성)

11
2019.06.28
동성물산(주) 합의서 변경의 건
불참

12
2019.09.30
동성물산(주) 합의서 변경의 건
불참

13
2019.09.30
주식매수선택권 부여취소의 건
불참

14
2019.12.30
동성물산(주) 합의서 변경의 건
불참

15
2019.12.30
주식매수선택권 부여취소의 건
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

(주
)
당사는 현재 이사회 내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500,000,000
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

주식회사 이그잭스엔에프씨
(최대주주의 종속회사)
매출
2019.01.01~2019.12.31
1,053
3

주식회사 이그잭스엔에프씨
(최대주주의 종속회사)

매입
2019.01.01~2019.12.31
16,318
48

※ 상기 비율은 직전사업연도(제20기) 매출총액에 대한 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

주식회사 이그잭스엔에프씨
(최대주주의 종속회사)

매출
2019.01.01~2019.12.31
1,053
3

주식회사 이그잭스엔에프씨
(최대주주의 종속회사)

메입
2019.01.01~2019.12.31
16,318
48

※ 상기 비율은 직전사업연도(제20기) 매출총액에 대한 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 디스플레이 산업

디스플레이 산업은 TV, 모니터, 노트북, 스마트폰 등 다양한 디바이스에 채택되어 지속적으로 성장하고 있습니다. 최근에는 차량용 디스플레이, 상업용 디스플레이 등으로 그 분야가 점차 확대되고 있는 추세입니다. 적용분야가 넓어지는 만큼 LCD, OLED, Micro-LED 등 다양한 기술적 차별화가 이뤄지고 있으며 많은 연구개발과 투자를 필요로 합니다. 시장조사기관인 IHS Markit에 따르면 Flat Panel면적기준 시장수요는 2017년 2억 평방미터에서 2019년 2억2천7백만 평방미터, 2021년 2억5천3백만 평방미터, 2023년 2억6천2백만 평방미터로 꾸준하게 성장하는 것으로 전망하고 있습니다. 또한 Flexible 디스플레이 등 새로운 Form Factor의 등장은 보다 많은 기회를 창출하고 있습니다.

디스플레이 제조사의 신규 투자, 공장 증설, 가동률 등 CAPEX Plan은 전후방 시장에큰 영향을 주고 있으며, 자본집약적인 장치산업의 특성을 가지고 있습니다. 그리고 최근 LCD 제품을 중심으로 중국 디스플레이 제조사의 빠른 성장은 초과 공급 상황을가져왔으며, 국내외 디스플레이 제조사간의 치열한 경쟁이 벌어지고 있습니다.

2. 인쇄전자 산업

인쇄전자(Printed Electronics)는 전자회로 부분을 다양한 기판이나 필름 등에 전도성전자잉크로 인쇄하듯이 제조하여 전자소자 및 제품을 만드는 것을 의미합니다. 인쇄전자 공정은 일반적인 에칭 공정이나 증착 공정에 비해 친환경적이고, 다양한 형태의제품에 응용할 수 있는 장점을 가지고 있습니다.

인쇄전자 제품은 스마트카드, RFID, 헬스케어기기, 센서, 디스플레이, 태양전지 등 다양한 분야에서 활용되면서 그 적용분야가 빠르게 늘어나고 있습니다. 산업통상자원부는 2013년 28억달러였던 전세계 시장규모가 오는 2020년에는 331억달러 규모까지 빠르게 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

인쇄전자 산업이 보다 성공적으로 발전하기 위해서는 소재, 장비, 소자 등 3개분야가함께 기술개발을 통해 발전해야 하며, 특히 기존 에칭 또는 증착 방식에 비해 부족한 제품 내구성을 향상시킨다면 더 많은 기회와 성장을 전망할 수 있다. 

3. NFC안테나 산업

NFC(Near Fielc Communication)는 RFID(Radio frequency identification) 기술의 하나로 13.56Mz 주파수 대역을 사용하는 비접촉식 근거리무선통신모듈로서, 10cm이내의 가까운 거리에서 단말기간 데이터를 교환하는 기술입니다.

NFC는 결제 과정을 단순화시켜 NFC가 장착된 단말기에서 즉시 결제가 가능하고, RFID에 비해 저장공간이 커서 바코드 외의 다양한 정보 저장이 가능하며, 암호화 기술이 적용되어 무선으로 접속해도 정보가 외부로 유출되지 않는 장점이 있습니다.

NFC 기술은 모바일 결제를 비롯하여 각종 안내, 정보 제공, 광고, 의료서비스, 개인 인증, 보안 등 광범위하게 활용 가능합니다. NFC 기술은 최근 차량의 액세스 제어 및인포테인먼트에도 사용되고 있습니다.

글로벌시장을 주도하는 국내 스마트폰 제조사들이 NFC를 탑재하면서 대중화 되었고, 중국에 이어 최고급 브랜드 이미지를 가지고 있는 미국 애플이 아이폰6부터 NFC를 탑재하면서 공급이 점차 확대되고 있습니다. 기존 Reader 기능에 그쳤던 애플이 2019년 하반기부터 공개될 iOS 13에서 NFC 기능을 개방함으로써 ID card, 전자 신분증, 교통카드 등 다양한 기능을 가능하게 하여 이로 인한 파급효과로 정체되었던 시장이 다시 성장이 될 것으로 예상됩니다.

NFC 시장규모는 2016년 111억달러 규모에서 연평균 16%정도 성장하여 2025년 약 326억달러에 이를 것으로 예상됩니다. 소매업, 운송업, 자동차, 주거상업용, 가전제품, 은행금융, 기타 관련 산업 에서 최소 연 10% 이상, 최고 30%에 이르는 고성장세가 지속될 것으로 전망됩니다.

나. 회사의 현황

1. 전자소재 사업

당사의 전자소재사업은 디스플레이 공정에 사용되는 Photoresist, UV-Resin, Metal Paste, OCR/OCA, 세정액, 현상액, 식각액, 박리액 등을 개발 및 생산하여 국내외 주요 디스플레이 제조사에 오랫동안 지속적으로 공급을 하고 있습니다. 글로벌 디스플레이 시장은 다양한 응용제품과 기술과 함께 지속적으로 성장하고 있습니다. 당사 역시 축적된 기술을 바탕으로 다양한 제품을 변화에 맞춰 발전시키고 있습니다.

그리고 미래산업 방향에 맞춰 OLED 생산에 필요한 제품과 친환경 케미칼 제품을 개발하여 공급하고 있고, 전방산업의 변화에 맞춰 폴더블 OCA, OLED PR 등 첨단 제품을 집중 발전시켜 나갈 계획입니다.

당사의 주요 고객사인 디스플레이 산업의 경우 시장수요와 공급에 따라 Cycle을 가지고 있고, 최근 빠른 기술변화와 생산능력 향상에 따른 경쟁이 심화되고 있는 상황입니다.

2. 전자부품 사업

□ 인쇄전자 사업

당사는 인쇄전자산업의 핵심재료인 전도성 페이스트 제조기술을 보유하고 있으며, 당사가 개발한 전도성 페이스트는 큰 카테고리상으로는silver ink에 속하며, 입자가 없는(particle-less) 속성을 가집니다. Particle이 없어 전극밀도가 높고, 저항이 낮아 전도성이 상대적으로 우수하며 경화온도 범위가 넓어 다양한 기판(종이, PET 등)에 사용이 가능합니다. 또한, 고내열성을 특징으로 하여 Soldering 공정 등에 대한 내구성이 강하여 FPCB 및 SMT(Surface Mounter Technology) 등에 활용이 용이합니다.
따라서, 당사는 전도성 페이스트 제조기술과 투자시설을 바탕으로 다양한 인쇄전자 Application을 자체적으로 생산하고 있습니다. 당사는 다양한 인쇄전자 분야 중 프린팅방식의 전자부품인 RFID태그를 제조하여 타이어, 제약, 주류, 축산물, 폐기물, 의류, 승용차요일제, 혈당측정기용 스트립 등 다양한 분야에 공급하였습니다.

□ NFC안테나 사업

당사는 2010년부터 스마트폰에 탑재되는 NFC 안테나 개발을 시작하여 2011년 6월부터 공급을 시작하였습니다. 스마트폰 시장의 성장세와 NFC 안테나를 탑재하는 스마트폰의 종류 확대에 따라 당사의 공급량이 변화하고 있습니다. 지속적인 연구개발을 통해 NFC 안테나 생산 및 성능향상에 매진하고 있으며, 주요 스마트폰 제조사와 안정적인 공급관계를 형성하고 있습니다. 또한 2014년 베트남에 제조공장을 설립하여 빠른 시장 수요에 대응하고 있습니다. 

최근에는 NFC안테나와 무선충전 등 복합기능 안테나의 분리 및 박막화 추세가 예상되어 신기술과 소재 개발로 NFC안테나를 추가 공급하기 위해 전력을 다하고 있습니다.

당사의 조직현황은 다음과 같습니다.

조직도_20191231

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 내용중 "Ⅲ.경영참고사항"의 "1.사업의 개요"를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 당사의 아래의 재무제표(연결재무제표 및 별도재무제표)는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성되었으며, 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료입니다. 
추후 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 21(당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 20(전) 기 2018년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 21(당)기
제 20(전)기

자 산

I. 유동자산
59,376,132,123
41,224,753,828

1. 현금및현금성자산
30,552,300,647
14,956,592,644

2. 매출채권및기타채권
17,128,518,048
9,642,120,842

3. 기타금융자산
7,805,527,310
12,037,178,194

4. 재고자산
3,443,255,425
3,841,788,237

5. 당기법인세자산
209,589,800
46,825,170

6. 기타유동자산
236,940,893
157,489,848

7. 이연법인세자산
-
542,758,893

II. 비유동자산
28,227,846,808
28,888,651,980

1. 매출채권및기타채권
345,444,000
996,694,760

2. 기타금융자산
1,810,455,384
883,161,676

3. 유형자산
25,046,828,404
25,922,675,588

4. 무형자산
731,203,234
1,039,501,106

5. 기타비유동자산
68,671,591
46,618,850

6. 이연법인세자산
225,244,195
-

자산총계
87,603,978,931
70,113,405,808

부 채

I. 유동부채
30,471,544,731
35,574,392,781

1. 매입채무및기타금융부채
4,550,604,641
4,002,167,623

2. 차입금및사채
25,450,758,135
31,318,119,500

3. 기타유동부채
294,907,742
254,105,658

4. 유동리스부채
175,274,213
-

II. 비유동부채
2,097,107,973
2,090,685,434

1. 장기차입금
320,000,000
640,000,000

2. 매입채무및기타금융부채
23,000,000
23,000,000

3. 확정급여부채
1,578,685,299
1,426,915,434

4. 기타비유동부채
770,000
770,000

5. 비유동리스부채
174,652,674
-

부채총계
32,568,652,704
37,665,078,215

자 본

I. 자본금
35,798,408,000
25,361,497,000

II. 주식발행초과금
63,047,720,488
51,597,545,855

III. 기타자본항목
(10,508,421,754)
(12,417,766,449)

IV. 기타포괄손익누계액
(210,701,034)
(129,410,071)

V. 미처리결손금
(33,091,679,473)
(31,963,538,742)

지배기업의 소유주지분
55,035,326,227
32,448,327,593

비지배지분
-
-

자본총계
55,035,326,227
32,448,327,593

부채와자본총계
87,603,978,931
70,113,405,808

연 결 손 익 계 산 서

제 21(당)기 (2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지)

제 20(전)기 (2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

과 목
제 21(당)기
제 20(전)기

I. 매출액
36,946,795,363
33,437,511,865

II. 매출원가
27,245,642,097
25,889,403,000

III. 매출총이익
9,701,153,266
7,548,108,865

IV. 판매비와관리비
7,168,173,507
6,341,331,787

V. 영업이익
2,532,979,759
1,206,777,078

VI. 기타순손익
(247,940,631)
(3,135,237,916)

1. 기타수익
395,615,144
560,749,604

2. 기타비용
643,555,775
3,695,987,520

VII. 금융순손익
(2,948,109,470)
(758,665,692)

1. 금융수익
3,384,729,307
3,835,622,576

2. 금융비용
6,332,838,777
4,594,288,268

VIII. 법인세비용차감전순이익(손실)
(663,070,342)
(2,687,126,530)

IX. 법인세비용
337,251,150
(445,218,431)

X. 당기순이익(손실)
(1,000,321,492)
(2,241,908,099)

지배기업의 소유주 귀속 순손익
(1,000,321,492)
(2,241,908,099)

비지배지분 귀속 순손익
-
-

XI. 기타포괄손익
(201,155,202)
(222,319,991)

1.당기손익으로 재분류 되지 않는 항목
(225,381,871)
(227,817,313)

순확정급여부채의 재측정요소
(119,864,239)
(9,220,953)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(105,517,632)
(218,596,360)

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
24,226,669
5,497,322

해외사업환산손익
24,226,669
5,497,322

XII. 총포괄순이익(손실)
(1,201,476,694)
(2,464,228,090)

지배기업의 소유주 귀속 총포괄손익
(1,201,476,694)
(2,464,228,090)

비지배지분 귀속 총포괄손익
-
-

XIII. 지배기업 소유지분에 대한 주당순손실
-
-

1. 기본주당순손실
(14)원/주
(46)원/주

2. 희석주당순손실
(14)원/주
(46)원/주

연 결 자 본 변 동 표

제 21(당)기 (2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지)

제 20(전)기 (2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
기타자본항목
기타포괄
손익누계액
미처리결손금
비지배지분
합 계

2018.1.1 (전기초)
20,661,288,000
45,186,030,732
(13,613,553,578)
83,688,967
(29,725,727,259)
-
22,591,726,862

총 포괄손익 :

1. 당기순손익
-
-
-
-
(2,241,908,099)

(2,241,908,099)

2. 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(9,220,953)
-
(9,220,953)

3. 해외사업환산손익
-
-
-
5,497,322
-
-
5,497,322

4. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
(218,596,360)
-
-
(218,596,360)

소유주와의 거래 :

1. 주식선택권
-
-
115,492,512
-
-
-
115,492,512

2. 자기주식
-
-
(163,147,680)
-
-
-
(163,147,680)

3. 전환사채의 발행
-
-
2,452,417,297
-
-
-
2,452,417,297

4. 유상증자
221,238,500
268,790,570
-
-
-
-
490,029,070

5. 전환권행사
4,478,970,500
6,142,724,553
(1,208,975,000)
-
-
-
9,412,720,053

6. 연결범위의 변동
-
-
-
-
13,317,569
-
13,317,569

2018.12.31 (전기말)
25,361,497,000
51,597,545,855
(12,417,766,449)
(129,410,071)
(31,963,538,742)
-
32,448,327,593

2019.1.1 (당기초)
25,361,497,000
51,597,545,855
(12,417,766,449)
(129,410,071)
(31,963,538,742)
-
32,448,327,593

총 포괄손익 :

1. 당기순손익
-
-
-
-
(1,000,321,492)

(1,000,321,492)

2. 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(119,864,239)

(119,864,239)

3. 해외사업환산차손익
-
-
-
24,226,669

24,226,669

4. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
(105,517,632)

(105,517,632)

소유주와의 거래 :

1. 주식선택권
-
-
149,339,182
-
-
-
149,339,182

2. 전환사채의 상환
-
-
-
-
-
-
-

3. 전환사채의 발행
-
-
4,157,589,498

4,157,589,498

4. 유상증자
-
-
(2,950,000)

(2,950,000)

5. 전환권행사
10,436,911,000
11,442,219,633
(2,394,633,985)

19,484,496,648

6. 연결범위의 변동
-
7,955,000
-
-
(7,955,000)
-
-

2019.12.31 (당기말)
35,798,408,000
63,047,720,488
(10,508,421,754)
(210,701,034)
(33,091,679,473)
-
55,035,326,227

연 결 현 금 흐 름 표

제 21(당)기 (2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지)

제 20(전)기 (2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

과 목
제 21(당)기
제 20(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
8,617,601,385
4,562,974,838

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
8,722,608,931
5,838,359,235

2. 이자의 수취
778,253,713
645,673,684

3. 이자의 지급
(839,333,111)
(1,926,779,911)

4. 법인세의 환급
(43,928,148)
5,721,830

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(9,044,898,787)
(2,646,521,971)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
61,602,498,582
38,278,401,399

가. 단기금융상품의 회수
-
-

나. 대여금및수취채권의 회수
32,910,000,000
5,030,000,000

다. 기타금융상품의 감소
-
1,197,500,000

라. 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
28,225,893,242
21,486,040,647

마. 유형자산의 처분
449,341,340
7,624,570,182

바. 임대보증금의 증가
-
2,800,000

사. 임차보증금의 회수
17,264,000
18,833,120

아. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
-
2,918,657,450

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(70,647,397,369)
(40,924,923,370)

가. 대여금및수취채권의 증가
39,860,000,000
4,700,000,000

나.기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
-
3,070,000,110

다. 보증금의 증가
158,251,000
112,000,000

라. 유형자산의 취득
1,929,841,746
3,105,386,131

마. 무형자산의 취득
10,702,200
7,619,000

바. 임대보증금의 감소
-
2,800,000

사. 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
28,688,602,423
29,927,118,129

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
16,038,868,890
11,908,179,070

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
20,000,000,000
24,957,484,070

가. 단기차입금의 증가
-
2,960,000,000

나. 사채의 발행
20,000,000,000
21,500,000,000

다. 유상증자 및 신주인수권행사
-
497,484,070

라. 자기주식의 처분
-
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(3,961,131,110)
(13,049,305,000)

가. 차입금의 상환
720,000,000
12,541,350,000

나. 사채의 상환
3,000,000,000
500,000,000

다. 유상증자 및 사채발행비용
63,856,110
7,955,000

라. 리스채무의 상환
177,275,000
-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동 효과
(15,863,485)
(18,363,634)

Ⅴ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
15,595,708,003
13,806,268,303

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
14,956,592,644
1,150,324,341

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
30,552,300,647
14,956,592,644

(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 21(당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 20(전) 기 2018년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기말
제 20(전) 기말

자 산

I. 유동자산
56,081,350,201
38,541,307,759

1. 현금및현금성자산
29,716,444,930
14,784,551,022

2. 매출채권및기타채권
16,307,582,363
9,433,329,723

3. 기타금융자산
7,805,527,310
12,037,178,194

4. 재고자산
1,891,125,164
2,109,551,996

5. 당기법인세자산
154,532,280
46,825,170

6. 기타유동자산
206,138,154
129,871,654

II. 비유동자산
28,466,417,957
29,062,113,701

1. 매출채권및기타채권
303,205,000
852,348,000

2. 기타금융자산
1,810,455,384
883,161,676

3. 종속기업투자주식
1,275,055,257
775,055,257

4. 유형자산
24,361,346,345
25,529,149,992

5. 무형자산
716,355,971
1,022,398,776

자산총계
84,547,768,158
67,603,421,460

부 채

I. 유동부채
29,276,344,282
34,114,139,370

1. 매입채무및기타금융부채
3,477,071,498
2,661,567,485

2. 차입금및사채
25,450,758,135
31,318,119,500

3. 기타유동부채
220,962,835
134,452,385

4. 유동리스부채
127,551,814
-

II. 비유동부채
1,692,768,016
1,771,424,859

1. 장기차입금
320,000,000
640,000,000

2. 매입채무및기타금융부채
23,000,000
23,000,000

3. 확정급여부채
1,215,892,030
1,107,654,859

4. 기타비유동부채
770,000
770,000

5. 비유동리스부채
133,105,986
-

부채총계
30,969,112,298
35,885,564,229

자 본

I. 자본금
35,798,408,000
25,361,497,000

II. 주식발행초과금
63,047,720,488
51,605,500,855

III. 기타자본항목
(10,505,471,754)
(12,417,766,449)

IV. 기타포괄손익누계액
(227,822,160)
(122,304,528)

V. 미처리결손금
(34,534,178,714)
(32,709,069,647)

자본총계
53,578,655,860
31,717,857,231

부채와자본총계
84,547,768,158
67,603,421,460

포 괄 손 익 계 산 서

제 21(당)기 (2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지)

제 20(전)기 (2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

과 목
제 21(당)기
제 20(전)기

I. 매출액
20,699,567,116
25,826,174,959

II. 매출원가
13,657,447,380
19,583,559,153

III. 매출총이익
7,042,119,736
6,242,615,806

IV. 판매비와관리비
5,649,936,147
5,493,540,073

V. 영업이익
1,392,183,589
749,075,733

VI. 기타순이익(손실)
(40,352,673)
(3,084,813,968)

1. 기타수익
309,659,065
377,105,154

2. 기타비용
350,011,738
3,461,919,122

VII. 금융순손실
(3,102,268,490)
(715,002,657)

1. 금융수익
3,198,860,763
3,707,584,759

2. 금융비용
6,301,129,253
4,422,587,416

VIII. 법인세비용차감전순손실
(1,750,437,574)
(3,050,740,892)

IX. 법인세비용
-
-

X. 당기순손실
(1,750,437,574)
(3,050,740,892)

XI. 기타포괄손익
(180,189,125)
(227,817,313)

1.당기손익으로 재분류 되지 않는 항목
(180,189,125)
(227,817,313)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(105,517,632)
(218,596,360)

순확정급여부채의 재측정요소
(74,671,493)
(9,220,953)

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
-
-

XII. 총포괄순손실
(1,930,626,699)
(3,278,558,205)

XIII. 주당손실

1.기본주당순손실
(25)원/주
(63)원/주

2.희석주당순손실
(25)원/주
(63)원/주

자 본 변 동 표

제 21(당)기 (2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지)

제 20(전)기 (2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
결손금
총 계

2018.1.1 (전기초)
20,661,288,000
45,186,030,732
(13,613,553,578)
96,291,832
(29,649,107,802)
22,680,949,184

총 포괄손익

1. 전기순손익
-
-
-
-
(3,050,740,892)
(3,050,740,892)

2. 기타포괄손익-공정가치측정
-
-
-
(218,596,360)
-
(218,596,360)

금융자산평가손익

3. 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(9,220,953)
(9,220,953)

소유주와의 거래 :

1. 주식선택권
-
-
115,492,512
-
-
115,492,512

2. 자기주식취득
-
-
(163,147,680)
-
-
(163,147,680)

3. 전환사채 상환 등
-
-
-
-
-
-

4. 전환사채 발행
-
-
2,452,417,297
-
-
2,452,417,297

5. 유상증자
221,238,500
276,745,570
-
-
-
497,984,070

6. 전환권행사
4,478,970,500
6,142,724,553
(1,208,975,000)
-
-
9,412,720,053

2018.12.31 (전기말)
25,361,497,000
51,605,500,855
(12,417,766,449)
(122,304,528)
(32,709,069,647)
31,717,857,231

2019.1.1 (당기초)
25,361,497,000
51,605,500,855
(12,417,766,449)
(122,304,528)
(32,709,069,647)
31,717,857,231

총 포괄손익 :

1.당기순손익

(1,750,437,574)
(1,750,437,574)

2. 기타포괄손익-공정가치측정
-
-
-
(105,517,632)

(105,517,632)

금융자산평가손익

3.순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(74,671,493)
(74,671,493)

소유주와의 거래 :

1.주식선택권
-
-
149,339,182

149,339,182

2.자기주식의 취득
-
-
-
-
-
-

3.전환사채 발행
-
-
4,157,589,498

4,157,589,498

4.유상증자
-
-
-
-
-
-

5.전환권행사
10,436,911,000
11,442,219,633
(2,394,633,985)

19,484,496,648

2019.12.31 (당기말)
35,798,408,000
63,047,720,488
(10,505,471,754)
(227,822,160)
(34,534,178,714)
53,578,655,860

현 금 흐 름 표

제 21(당)기 (2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지)

제 20(전)기 (2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

과 목
제 21(당)기
제 20(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
7,989,026,389
4,518,621,832

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
8,003,665,445
5,794,016,191

2. 이자의 수취
777,868,885
645,663,722

3. 이자의 지급
(839,333,111)
(1,926,779,911)

4. 법인세의 환급
46,825,170
5,721,830

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(9,142,605,767)
(2,715,828,011)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
61,600,689,582
38,278,401,399

가. 단기금융상품의 회수
-
1,197,500,000

나. 대여금및수취채권의 회수
32,910,000,000
5,030,000,000

다. 보증금의 감소
15,455,000
18,833,120

라. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
-
2,918,657,450

마. 유형자산의 처분
449,341,340
7,624,570,182

바. 임대보증금의 증가
-
2,800,000

사. 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
28,225,893,242
21,486,040,647

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(70,743,295,349)
(40,994,229,410)

가. 단기금융상품의 증가
-
-

나. 대여금및수취채권의 증가
39,860,000,000
4,700,000,000

다. 장기금융상품의 증가
-
-

라. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
-
3,070,000,110

마. 보증금의 증가
156,312,000
112,000,000

바. 유형자산의 취득
1,528,578,726
3,026,142,171

사. 무형자산의 증가
9,802,200
6,169,000

아. 종속기업투자주식의 취득
500,000,000
150,000,000

자. 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
28,688,602,423
29,927,118,129

차. 임대보증금의 감소
-
2,800,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
16,092,362,890
11,916,134,070

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
20,000,000,000
24,957,484,070

가. 단기차입금의 증가
-
2,960,000,000

나. 사채의 발행
20,000,000,000
21,500,000,000

다. 유상증자
-
497,484,070

라. 자기주식의 처분
-
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(3,907,637,110)
(13,041,350,000)

가. 차입금의 상환
720,000,000
12,541,350,000

나. 사채의 상환
3,000,000,000
500,000,000

다. 사채발행비용
60,906,110
-

라. 리스채무의 상환
126,731,000
-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동 효과
(6,889,604)
(4,329,528)

Ⅴ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
14,931,893,908
13,714,598,363

Ⅵ. 기초의 현금
14,784,551,022
1,069,952,659

Ⅶ. 기말의 현금
29,716,444,930
14,784,551,022

이익잉여금처분계산서

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 21기
제 20 기

I. 미처리결손금
34,534,178,714
32,709,069,647

1. 전기이월미처리결손금
32,709,069,647
29,649,107,802

2. 순확정급여부채의재측정요소
74,671,493
9,220,953

3. 매도가능증권평가이익
-
-

4. 당기순손실
1,750,437,574
3,050,740,892

II. 차기이월 미처리결손금
34,534,178,714
32,709,069,647

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기의 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

정집훈
1972.07.10
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정집훈
- 現 ㈜이그잭스 대표이사
2017~현재
- 이그잭스 대표이사
(주)

2006~2017
- 회계법인 리안

1998~2004
- 삼일 회계법인

(주) 당사는 2018년 1월 31일 제3자배정 유상증자 5억원을 발행하였으며, 2018년 2월 2일 제18회 전환사채를 15억원 발행한바 본 2건의 대상자가 후보자 정집훈입니다.

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정집훈
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없으므로 기재를 생략함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1) 사내이사 후보 정집훈
 - 본 후보자는 기업경영에 대한 깊은 이해와 산업전반의 변화에 대한 대처역량을 갖추고 있습니다. 특히, (주)이그잭스의 대표이사 취임 이후 당사는 회사의 경영실적이 개선되고 건전한 재무구조 개선에 많은 역량을 발휘하였습니다. 향후 신사업 개발과 지속적인 회사의 발전에 능력과 경험을 바탕으로 기업경영과 발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

확인서

정집훈_확인서_1

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김영진
710225
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김영진
- 現 ㈜이그잭스 감사
- 現 ㈜킹스맨 대표이사
2017~현재
- 이그잭스 감사
(주)

1998~현재
- 킹스맨 대표이사

(주) 당사는 2017년 12월 28일 제3자배정 유상증자 10억원을 발행한바 그 중 3억이 후보자 대상이였습니다.

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김영진
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 감사 후보자는 풍부한 경험과 전문지식을 바탕으로 회사의 전반적인 업무집행에 관한 감사와 내부통제등 감사가 수행하여야 할 기능을 수행할 충분한 능력과 다양한 노하우를 갖추고 있다고 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

확인서

김영진_확인서_1

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
282,800,000원

최고한도액
1,500,000,000원

※ 기타 참고사항
 - 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

※ 참고사항

▶ 전자투표에 관한 안내

우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 권유관리시스템 인터넷주소: 「http://evote.ksd.or.kr」
 모바일주소: 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 : 2020년 3월 13일(금) ∼ 2020년 3월 22일(일)

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류

(증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

▶ 당사는 주주님들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여
2020년 3월 23일(월) 오전 9시 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서 주주총회 집중일 개최사유 신고 의무가 없습니다.

▶ 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내
코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 
주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.