일진전기 — 주주총회소집공고 (20200305)
제출인: 일진전기

주주총회소집공고
2.8
일진전기(주)

주주총회소집공고

2020년 3월 5일

회 사 명 :
일진전기 주식회사

대 표 이 사 :
김희수, 황수

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 만년로 905-17(안녕동)

(전 화) 031 - 220 - 0500

(홈페이지)http://www.iljinelectric.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 회계팀장
(성 명) 류일환

(전 화) 02-707-9281

주주총회 소집공고

(제12기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 
당사는 상법 제363조와 당사 정관 제19조에 의하여 제12기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라며, 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 제19조에 의거 본 공고로 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 :

2020년 3월 20일(금)
오전 9시 00분

2. 장 소 :
경기도 화성시 만년로 905-17(안녕동) 본사 3층 대회의실

3. 의안 주요내용

[ 보고 안건 ]

가. 제12기 감사보고

나. 제12기 영업보고

다. 외부감사인 선임보고

라. 제12기 내부회계관리제도 운영실태 보고

[ 부의 안건 ]

제1호 의안 :
제12기(2019.01.01~2019.12.31) 결산재무제표 승인의 건
 (별도 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안))
 (배당예정사항 : 배당 없음)

제2호 의안 :
정관 일부 변경의 건

제3호 의안 :
이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명)

제3-1호 의안:
사내이사 황 수

제3-2호 의안:
사내이사 양재찬

제3-3호 의안:
사내이사 유상석

제3-4호 의안:
사외이사 구본우

제4호 의안 :
이사의 보수한도 승인의 건

제5호 의안 :
감사의 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거, 경영참고사항을 당사의 본점 및 지점, 국민은행증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
 가. 전자투표/전자위임장 관리시스템 인터넷주소 : https://v.miraeassetdaewoo.com

나. 전자투표 행사 / 전자위임장 수여 기간 :
2020년 3월 10일 ~ 2020년 3월 19일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 전자거래 범용
 공인인증서

6. 주주총회 참석 시 준비물

가.
직접행사 :
주총참석장, 신분증

나.
대리행사 :
주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주인감증명서, 대리인의 신분증

2020년 3월 5일

일진전기 주식회사

대표이사 김희수, 황수 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김영화 사외이사
(출석률: 100%)

구본우 사외이사
(출석률: 67%)

찬 반 여 부

1
2019.1.18
산업은행 일반대 100억원 연장 건
찬성
해당없음
(사외이사 취임전)

2
2019.1.29
수출입은행 보증 4백만$ 연장 건
찬성

3
2019.2.1
제11기 결산재무제표(연결 재무제표)승인의 건
찬성

4
2019.2.21
우리은행 통화선도 약정 증액 건
찬성

5
2019.2.26
전자투표/전자위임장 이용의 건
찬성

6
2019.3.5
산업은행 일반대 100억원 연장 건
찬성

7
2019.3.7
우리은행 수입신용장 한도 연장의 건
찬성

8
2019.3.7
하나은행 수입신용장 한도 연장의 건
찬성

9
2019.3.14
제11기 정기주주총회 개최의 건
찬성

10
2019.3.29
제11기 정기주주총회 의사록
해당없음
(사외이사 퇴임후)
찬성

11
2019.3.29
대표이사 선임의 건
찬성

12
2019.4.22
신한은행 여신한도 연장의 건
-

13
2019.4.25
산업은행 여신한도 연장의 건
-

14
2019.5.7
기업은행 외화지급보증 한도 설정의 건
-

15
2019.5.27
하나은행 기타외화지급보증 연장의 건
-

16
2019.6.24
산업은행 일반대 150억원 차입의 건
찬성

17
2019.9.19
산업은행 산업운영자금 150억 신규 차입의 건
찬성

18
2019.10.1
우리은행 일반대 150억 신규 차입의 건
찬성

19
2019.10.4
농협은행 외화약정한도 연장의 건
찬성

20
2019.10.14
국민은행 일반대 160억원 기한 연장의 건
찬성

21
2019.10.17
하나은행 무역금융 외 만기도래 차입과목에 대한 기한 연장의 건
찬성

22
2019.10.21
금웅기관별(기업,국민,신한) 만기도래 차입과목에 대한 기한 연장의 건
찬성

23
2019.10.23
산업은행 신규자금(시설 100억, 운영 50억) 차입의 건
찬성

24
2019.12.11
신규사업장(나주사업협력센터) 등록의 건
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000
36,000
36,000
-

※ 주총승인금액은 등기이사 4인의 한도 합계 금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 전선부문

 가. 산업의 특성

'전선사업'은 국가 기간산업으로, 생활용 및 산업용 전력을 공급하는데 쓰이는 각종 전력케이블을 공금함으로써 에너지와 정보전달을 가능하게 하는 중추산업입니다.

 - 대규모 설비투자가 필요한 장치산업
 전선산업은 대규모 장치산업으로서 많은 설비투자가 필요한 자본 집약적 산업이고,설비효율성에 따라 시장경쟁력이 결정되므로 시설규모가 큰 대기업에 유리한 경향이있습니다.

 - 다품종 다규격 제품의 산업
 전선은 그 종류가 품종, 규격에 따라 약 2만5천여종으로 세분화할 수 있을 만큼 다양하여 제품 개발 능력이 뛰어난 기업을 중심으로 산업의 집중화가 심화되고 있습니다.

 - 원재료 비중이 큰 산업
 전선산업은 원가에서 원재료 구입비가 상당부분 차지합니다. 따라서 원재료로 쓰이는 구리 가격의 변동이 전선가격의 변동과 회사의 수익성에 직결됩니다.

 - 경기 후행적인 산업
 국내 전선 수요의 경우 공공부문의 수요는 경기에 대한 민감도가 낮은 편이나 민간 부문의 수요는 건축 및 설비투자 등의 경기 동향에 상당한 영향을 받습니다.

나. 산업의 성장성
 '전선산업'은 최근 중동, 인도 및 아세안 지역 등 이머징 마켓을 중심으로 한 인프라투자 급증에 따른 수요가 증가하고 있으며, 향후 유럽, 미국을 중심으로 한 선진국 시장의 노후화 된 전력선 교체수요와 후발개 도국의 전력수요 증가에 따른 추가적인 수요증가가 예상되고 있습니다.
 이에 초고압케이블 등 고부가제품 매출이 증대될 것으로 예상됩니다.

다. 경기 변동의 특성
 '전선산업'은 내수의 경우 한국전력의 송배전망 구축투자 정책에 따라 크게 영향을 받으며, 수출의 경우 세계 경제 성장정도, 특히 신흥국의 성장에 따른 기간산업투자와 밀접한 관계가 있습니다.

라. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 
 국가의 기간산업 및 국민의 실생활과 밀접한 연관이 있는 전선산업은 제품의 품질 이 경쟁력을 좌우하는 가장 큰 요인입니다. 
 이외에도 시공 능력 및 시공 실적, 생산 가격, 서비스 등이 경쟁력을 결정합니다.

마. 회사의 경쟁상의 강점과 단점
 초고압 케이블의 생산에서부터 접속, 포설, 시공까지 수행하고 있는 당사의 '전선사업'은 1994년 설립 이후 세계 최고수준의 Cable Network를 제공함으로써 국가 기간산업의 핵심이라고 할 수 있는 전력분야의 한축을 담당하고 있습니다.
 2000년 인천국제공항 초고압 송전 라인 프로젝트, 2007년 영흥화력 345kV 3, 4호기, 2010년 포스코 345kV 프로젝트 시공 등 국내 대형 프로젝트를 성공적으로 수행하였습니다.
 초고압 케이블 생산과 더불어 접속재 생산, 시공 등을 아우르는 Full Turnkey 능력을 바탕으로 220kV, 345kV, 400kV 등의 초고압 케이블 해외수주에 성공하면서 전력 케이블 분야의 기술력을 인정 받고 있습니다.
 또한 '전선사업' 내, 자체 SCR 사업운영을 통해 전력선의 원활한 원자재 공급 및 시너지 효과 창출을 기대 할 수 있습니다.

(2) 중전기 부문

가. 산업의 특성
 국가별 전력망은 전력의 생산부터 최종 사용자에게 공급되기까지의 흐름에 따라 발전, 송전, 배전, 소비의 단계로 구성되며, '중전기 사업'은 이러한 전력망 구성에 필요한 전기전자기기를 제작/공급하는 산업입니다.
 제품은 전력 공급 단계에 따라 송전(50kV 이상)까지 적용되는 전력변압기, 고압차단기 등 전력기기와 이후의 배전 단계에서 적용되는 배전반, 중저압 차단기 등 배전기기 등으로 구분됩니다.

 - 국가 기반 산업, 기술집약적 산업, Multi-international Business

 - 고도의 안전성 신뢰성, 전문성 기반 산업
 발전소에서 만들어진 전력을 최종 수용까지 안전히 공급함과 동시에 전력차단, 개폐 등 계통보호를 목적으로 하는 제품을 생산 및 판매하는 사업으로, 안정성 및 신뢰성에 대한 장기간의 검증과 국제적 인증이 필수적입니다. 
 또한 각 국가별 전력계통 및 규격과 연계되어 모델 변경이 어렵고, 공사 현장별 지리적, 기후적 특성 등에 따라 고객의 요구 사양이 매우 다양하여 고도의 전문성이 요구됩니다.

나. 산업의 성장성
 글로벌 중전기 시장은 산업의 성장성 측명에서 성숙 단계 시장으로 볼 수 있습니다.
 유럽/북미 중심 선진국들의 노후 설비 교체 수요와 산업화 증가에 따른 아시아-태평양, 중남미 등 이머징 마켓 지역의 신규 전력 인프라 증설 관련 수요를 바탕으로 연간 3~5%의 성장이 예상됩니다.
 '중전기 산업'의 성장성은 거시 경기동향 중 특히 설비투자 및 건설투자 신장률과 상관관계를 가지고 있습니다.

다. 경기 변동의 특성
 국내 발전 및 송배전 시장은 국가 전력수급기본계획에 따라 투자가 결정되므로 경기변동에 크게 영향을 받지 않으나, 일반 민수시장은 경기변동에 따라 기업체의 투자규모와 시기가 영향을 받을 수 있습니다.
 글로벌 시장은 글로벌 경기의 영향을 받으며 해당 지역 및 국가의 특수성이 투자 결정에 영향을 미치고 있습니다.
 '중전기산업'의 주요 고객은 국가별 전력청 및 민간 Utility 사업자, EPC 업체 등으로, 이에 따라 발주 규모는 각국 정부의 전력정책 및 글로벌 건설경기에 민감한 영향을 받고 있습니다.

라. 시장여건
 - 국내 시장
 노후화된 설비 교체 위주의 안정적인 수요가 예상되며, 발전시장은 전력 수요의 증가에 따른 공급 확대로 인해 지속적인 수요가 있을 것으로 예상됩니다.
 또한 정부의 에너지 정책 기조에 따라 향후 기존 화력발전 및 원전 프로젝트 관련 수요는 불가피 할 것으로 예상되나, 신재생에너지 보급 확대로 인한 송배전 인프라 투자는 증가 할 것으로 예상됩니다.
 최근 전력 공급 불안 해소 및 효율적 전력망 구축을 위해 에너지저장시스템, 초고압 직류송전시스템(HVDC) 등 신규 기술에 대한 검토 및 도입도 이루어 질 것으로 보입니다.
 
 - 해외 시장
 북미 시장의 경우 노후 설비 교체 수요가 지속되고 있으나, 최근 신규 발전소 및 대형업그레이드 공사 물량은 다소 축소되었습니다.
 미국 정부의 자국우선주의/Buy America 정책 강화에 따라 Local Preference 기조가 더욱 강화될 전망으로 이에 대한 대비가 필요 한 상황입니다.
 유럽 지역에서도 노후 설비 교체 수요가 지속될 전망이나 선진사들과 후발업체의 공격적인 가격 및 납기 제시로 시장 경쟁이 심화되고 있습니다.
 중동 지역의 경우 국제 유가 등락으로 인프라 투자 전망이 불투명한 상황입니다.
 아시아 지역의 경우 경제 성장세 지속에 따른 동남아 지역 전력 인프라 투자 증가가 두드러질 전망입니다.
 최근 다수의 발주 국가들은 자국 산업 보호/육성 목적으로 프로젝트 입찰 진행 시 현지 생산 제품을 우대하는 경향이 점점 증가하고 있으며, 이에 따라 다수의 주요 선진 공급사들은 성장성이 유망한 지역에 
 현지 자체 생산 거점 신설 또는 기존 현지업체에 대한 기술이전 및 License 생산 등의 방식을 통해 수주 경쟁력을 높이는 사례가 증가하고 있습니다.

마. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 
 기술적 진입장벽이 높은 전력변압기, 고압차단기 등 고압 전력기기 분야의 경우 기술력과 시장에서의 풍부한 Track-Record를 보유한 소수의 글로벌 업체들을 중심으로 시장이 형성되어있습니다.
 반면 기술적 진입장벽이 상대적으로 낮은 중저압 배전기기 분야의 경우 중국/인도 등 후발 업체들의 시장 참여가 활발하여 업체 간 경쟁이 매우 치열한 시장을 형성하고 있습니다.
 이러한 상황에서 고부가가치 경쟁력을 확보하기 위해서는 적극적인 기술 투자 확대가 필요 할 것이며, 제품 내구성과 내환경성, 안정성등을 전문적으로 연구하는 등 고품질 제품 확보, 납기준수 등의 노력이 필요 합니다.

바. 회사의 경쟁상의 강점과 단점
 1968년 일진그룹 모기업인 일진 금속공업사에서 출발한 중전기사업은 끊임없는 연구개발과 부단한 제품혁신을 통하여 발전, 송변전 및 배전까지 국내전력산업 전분야의 핵심기기 및 서비스를 제공하는 중전기 분야의 글로벌 리더로 거듭나고 있습니다.
 발전소 및 대규모 플랜트에서 실수용가에 이르기까지 안정적인 전력공급을 위한 Total Solution을 제공하는 당사의 중전기 사업은 뛰어난 기술력을 바탕으로 Turnkey 프로젝트인 열병합발전소 및 제강설비용 프로젝트를 성공적으로 수행하였으며, 이와더불어 해외 초고압 발전소 및 변전소 Turnkey 프로젝트를 수주하여 성공적으로 실행함으로써 초고압 기기 분야에서의 세계적인 기술력을 인정 받았습니다. 
 미래 중전기 시장 선도를 위한 친환경 GIS 개발 등 제품/기술 개발에 주력하며, 끊임없는 원가절감 노력을 통한 가격 경쟁력 확보, 납기준수, 품질경쟁력 확보를 위한 노력 등을 끊임없이 진행 할 것입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 가. 영업개황

당사는 저압/중압 전력선, 고압/초고압전력선, 나동선(Copper Rod), 알미늄 나선 등대부분의 전선품목을 생산하고 있으며, 초고압 변압기, 초고압 차단기등 전력시스템의 생산을 같이하는 종합 중전기 메이커임. 전선 사업부는국내 전선시장에서 LS전선 및 대한전선 등에 이어 3위권의 시장지위를 확보하고 있으며, 초고압 전력선 등 고부가가치 제품의 매출 확대를 노력하고 있음. 전력시스템 사업부는 국내 중전기 시장에서 현대일렉트릭 및 효성에 이어 3위권의 시장지위를 확보하고 있으며 초고압 변압기 및 차단기 등의 고부가가치 제품을 중심으로 매출확대를 위해 노력하고 있음

나. 공시대상 사업부문의 구분

당사는 수익을 창출하는 재화와 용역의 성격, 제품, 제조공정의 특징, 사업부문 구분의 계속성 등을 고려하여, 당사의 사업구분을 전선, 중전기로 세분하였습니다. 
 당사의 사업부문별 형황을 요약하면 아래와 같습니다.

구분
상세구분
주요재화 및 용역
주요고객

전선
　
　
　
　

전선
　
　
　

초고압케이블
초고압접속제
중저압케이블
절연전선
나선
한국전력공사
철도시설공단
발전사
해외전력청
건설회사 
석유화학 회사 등
　
　
　
　

재료
SCR

중전기
　
　
　

변압기

초고압변압기
배전변압기

차단기
　

개폐기
송전금구류
디지털보호계전기

(2) 시장점유율

국내전선시장은 LS전선, 대한전선, 일진전기, 가온전선등이 업계를 선도하고 있으며산업의 특성상 상당수의 중소규모의 업체들이 영업을 하고 있어, 정확한 시장규모의 파악이 어려움.

[참고-매출액비교표]

(단위:억원)

회 사 명
2018년
점유율
2017년
점유율
2016년
점유율
2015년
점유율
2014년
점유율

LS전선(주)
41,993
53.46%
35,484
49.33%
30,490
48.24%
34,756
48.14%
40,310
47.97%

대한전선(주)
16,488
20.99%
15,876
22.07%
13,740
21.74%
16,887
23.39%
21,179
25.21%

가온전선(주)
8,407
10.70%
8,370
11.64%
7,494
11.86%
7,810
10.82%
8,887
10.58%

일진전기(주)
7,314
9.31%
7,620
10.59%
6,781
10.73%
7,162
9.92%
7,707
9.17%

넥상스코리아(주)
3,220
4.10%
3,099
4.31%
2,833
4.48%
2,823
3.91%
2,750
3.27%

극동전선(주)
1,124
1.43%
1,481
2.06%
1,869
2.96%
2,754
3.81%
3,190
3.80%

합 계
78,546
100.00%
71,930
100.00%
63,207
100.00%
72,192
100.00%
84,023
100.00%

※ 출처 : 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr/) 사업보고서
※ 상기 표는 각 사의 매출액을 단순 비교한 것임.

(3) 시장의 특성

[내수시장]
 국내 전선 및 중전기기 산업은 1980년 대 이후 전력 및 통신망 설비구축이 일단락되면서 신규수요의 발생보다는 기존 인프라의 유지보수 및 대체수요, 그리고 건설업,제조업을 비롯한 여타산업의 설비투자 수요 감소 영향으로 성장세가 정체된 상태이나 대부분의 수요가 국가전력망 구축 및 유지로부터 발생하고 있고, 경제성장 및 소득수준 향상에 따른 전력소비량의 지속적 증가로 발전소, 송배전/변전설비의 신설투자와 기존 전력망의 설비 교체시기 도래 및 송배전 효율화를 위한 승압 등 대체투자가 꾸준히 이루어지고 있음을 고려할 때, 전력산업의 안정성에 의해 일반산업의 경기변동에 따른 영향이 상당 수준 완화되는 것으로 판단됨.
 한편, 전선 및 중전기기는 전압의 정도에 따라서 송전용 초고압제품(220kV 이상 EHV 제품)과 배전용제품(60kV를 기준으로 고압과 저압 구분)으로 구분됨. 동제품들은 고전압, 대전류의 특성으로 인해 고도의 기술이 요구되고, 안전성 및 신뢰성에 대한 장기간의 검증과 국제적 인증이 필수적인 기술집약적 산업으로 기술적 진입장벽이 상당히 높은수준으로 판단됨. 그 결과 기술의 발전속도가 느리고 기술확보는 어려운 반면, 일단 확보된 기술의 장기간 활용성과 거래의 안정성이 높은 특성을 가짐. 국내기업중 초고압제품 제조기술을 확보한 기업은 전선 및 중전기기 각각 3~4개사임.

[해외시장]
 해외시장은 기간전력망 확충이 완료되지 않은 동남아, 중동 등 개발도상국의 수요가기대되고 있으며, 미국, 유럽 등 선진국에서는 1960년대 전후로 구축된 기존 전력인프라의 노후화로 교체시기가 도래함에 따라 일정한 수요가 발생하고 있음. 그러나 글로벌 국가의 재정건정성 회복 추이에 따라 해외시장 수요는 국가별로 편차가 있을 것으로 전망됨.
 세계 전선시장의 전체 공급액 중에서 약 1/3을 상위 10여 개 기업이 차지하고 있는 것으로 파악됨. 상위권 기업의 지역분포는 유럽, 미국, 일본, 한국으로 각 기업들은 각 기업이 위치한 지역을 기반으로 하면서 타 지역에 대한 진출도 활발히 수행하는 모습을 보이고 있음. 그러나 기본적으로 운송거리 등 물리적 제약으로 인해 초고압전선 등 고도의 기술력을 요하는 제품 외에는 자국의 내수시장을 주 수요처로 하는 것으로파악됨. 상위 3개사의 세계시장점유율은 4~6%로 추산되어 시장 내 절대강자는 존재하지 않음.
 세계 변압기/차단기시장은 초고압제품의 기술을 선도하는 3~4개 해외 선진기업이 40~50%를 점유하고 있음.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

전선,변압기 등 기존 제품의 고사양화를 통하여 고부가 가치 제품개발에 노력하고 있음. 특히 향후 수익성 향상에 상당한 기여가 예상되는 초고압 가스절연차단기 개발에집중하고 있으며 사업구조 다각화를 위한 이차전지관련 소재개발을 지속적으로 수행하고 있음.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1.사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 연결/별도 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사가 완료된 재무제표 및 상세한 주석사항은 주주총회 1주전 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결 재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 12 기 2019년 12월 31일 현재

제 11 기 2018년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 12(당) 기
제 11(당) 기

자산

유동자산

304,053,028,870

295,303,716,173

현금및현금성자산
27,712,063,393

13,120,111,902

매출채권 등
178,461,333,975

161,048,166,839

기타채권
9,196,118,473

11,981,415,350

파생상품자산
1,828,075,129

1,005,645,837

확정계약자산
1,289,673,885

2,999,320,628

재고자산
70,497,173,959

82,881,118,630

기타금융자산
5,456,110,528

9,909,454,075

기타자산
9,596,059,608

12,358,482,912

당기법인세자산
16,419,920

비유동자산

476,796,793,606

483,327,884,786

투자부동산
87,640,490,788

88,480,973,930

유형자산
375,833,614,515

381,669,909,643

무형자산
5,590,515,788

6,424,151,965

장기매출채권
2,092,407,035

2,160,765,229

기타비유동채권
1,075,973,087

870,084,779

기타비유동금융자산
4,149,258,532

3,721,999,240

기타비유동자산
414,533,861

-

자산총계

780,849,822,476

778,631,600,959

부채

유동부채

273,112,730,184

370,893,169,669

매입채무
52,677,809,503

44,826,631,714

차입금
130,357,012,245

232,624,266,836

파생상품부채
1,449,142,076

4,171,571,237

확정계약부채
1,282,302,477

257,147,699

기타부채
85,340,937,474

89,013,552,183

당기법인세부채
2,005,526,409

비유동부채

204,012,626,760

107,414,533,860

비유동차입금
142,000,000,000

47,398,330,000

순확정급여부채
25,419,614,506

24,325,224,634

장기미지급비용
2,555,726,981

1,651,761,278

이연법인세부채
30,653,635,406

33,977,217,948

파생상품부채
423,687,665

-

기타비유동부채
2,959,962,202

62,000,000

부채총계

477,125,356,944

478,307,703,529

자본

자본금
37,080,390,000

37,080,390,000

자본잉여금
137,163,598,110

137,163,598,110

자본조정
(693,126,888)

(693,126,888)

기타포괄손익누계액
(24,146,304)

(301,088,878)

이익잉여금
130,197,750,614

127,074,125,086

자본총계

303,724,465,532

300,323,897,430

부채 및 자본 총계

780,849,822,476

778,631,600,959

- 연결 포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제12기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제11기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 12 기
제 11 기

매출액
668,304,096,799
731,430,723,855

매출원가
(605,392,389,189)
665,784,063,379

매출총이익
62,911,707,610
65,646,660,476

판매비와관리비
(51,488,162,382)
60,414,313,666

영업이익(손실)
11,423,545,228
5,232,346,810

기타수익
25,670,804,057
19,910,833,524

기타비용
(23,370,549,240)
29,674,694,813

금융수익
2,234,111,898
4,830,683,284

금융원가
(13,041,998,430)
13,394,345,982

법인세비용차감전순이익(손실)
2,915,913,513
(13,095,177,177)

법인세비용(이익)
(688,549,585)
1,349,603,364

당기순이익(손실)
3,604,463,098
(14,444,780,541)

기타포괄이익
(203,894,996)
(307,204,813)

총포괄손익
3,400,568,102
(14,751,985,354)

- 연결 자본변동표

<연결 자본변동표>

제 12 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 11 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자본금
연결
자본잉여금
연결
자본조정
연결기타포괄
손익누계액
연결
이익잉여금
총 계

2018.01.01 (전기초)
37,080,390,000
137,163,598,110
(693,126,888)
(352,129,441)
144,101,487,143
317,300,218,924

당기순이익
-
-
-
-
(14,444,780,541)
(14,444,780,541)

재측정요소
-
-
-
-
(358,245,376)
(358,245,376)

해외사업환산손익
-
-
-
51,040,563
-
51,040,563

연차배당
-
-
-
-
(2,224,336,140)
(2,224,336,140)

2018.12.31 (전기말)
37,080,390,000
137,163,598,110
(693,126,888)
(301,088,878)
127,074,125,086
300,323,897,430

2019.01.01 (당기초)
37,080,390,000
137,163,598,110
(693,126,888)
(301,088,878)
127,074,125,086
300,323,897,430

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익
-
-
-
-
3,604,463,098
3,604,463,098

재측정요소
-
-
-
-
(480,837,570)
(480,837,570)

해외사업환산손익
-
-
-
276,942,574
-
276,942,574

현금흐름 위험회피 손익
-
-
-
-
-
-

연차배당
-
-
-
-
-
-

2019.12.31 (당기말)
37,080,390,000
137,163,598,110
(693,126,888)
(24,146,304)
130,197,750,614
303,724,465,532

- 별도 재무상태표

<별 도 재 무 상 태 표>

제 12 기 2019년 12월 31일 현재

제 11 기 2018년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 12(당) 기
제 11(당) 기

자산

유동자산

298,597,328,468

288,024,930,719

현금및현금성자산
26,099,618,639

8,623,079,309

매출채권 등
177,405,965,393

166,396,484,044

기타채권
9,194,238,599

12,398,628,115

파생상품자산
1,828,075,129

1,005,645,837

확정계약자산
1,289,673,885

2,999,320,628

재고자산
68,545,008,619

75,635,045,306

기타금융자산
5,000,000,000

9,472,400,000

기타자산
9,234,748,204

11,494,327,480

비유동자산

477,749,373,887

484,318,758,895

투자부동산
87,640,490,788

88,480,973,930

유형자산
375,373,213,216

381,667,734,514

사용권자산
420,046,941

-

무형자산
5,590,515,788

6,424,151,965

장기매출채권
2,092,407,035

2,160,765,229

기타비유동채권
1,031,546,217

825,772,508

기타비유동금융자산
4,143,390,041

3,716,130,749

기타비유동자산
414,533,861

-

종속기업투자
1,043,230,000

1,043,230,000

자산총계

776,346,702,355

772,343,689,614

부채

유동부채

271,786,340,495

367,028,070,328

매입채무
52,643,855,817

44,330,691,135

차입금
130,357,012,245

232,624,266,836

파생상품부채
1,449,142,076

4,171,571,237

확정계약부채
1,282,302,477

257,147,699

기타부채
84,048,501,471

85,644,393,421

당기법인세부채
2,005,526,409

비유동부채

203,954,288,571

107,441,299,942

비유동차입금
142,000,000,000

47,398,330,000

순확정급여부채
25,419,614,506

24,325,224,634

장기미지급비용
2,555,726,981

1,651,761,278

이연법인세부채
30,595,297,218

34,003,984,030

파생상품부채
423,687,665

기타비유동부채
2,959,962,201

62,000,000

부채총계

475,740,629,066

474,469,370,270

자본

자본금
37,080,390,000

37,080,390,000

자본잉여금
135,204,521,881

135,204,521,881

자본조정
(53,514,425)

(53,514,425)

기타포괄손익누계액
(148,679,521)

(352,308,072)

이익잉여금
128,523,355,354

125,995,229,960

자본총계

300,606,073,289

297,874,319,344

부채 및 자본 총계

776,346,702,355

772,343,689,614

- 별도 포괄손익계산서

<별 도 포 괄 손 익 계 산 서>

제12기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제11기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 12 기
제 11 기

매출액
658,912,975,192
734,144,401,748

매출원가
(599,128,379,838)
(669,233,390,680)

매출총이익
59,784,595,354
64,911,011,068

판매비와관리비
(50,135,503,952)
(59,633,633,411)

영업이익(손실)
9,649,091,402
5,277,377,657

기타수익
25,458,938,168
19,668,168,465

기타비용
(22,134,095,762)
(29,500,546,783)

금융수익
2,226,591,131
4,709,048,725

금융원가
(13,041,151,843)
(13,394,345,982)

법인세비용차감전순이익(손실)
2,159,373,096
(13,240,297,918)

법인세비용(이익)
(849,589,868)
1,251,520,230

당기순이익(손실)
3,008,962,964
(14,491,818,148)

기타포괄이익
685,030,877
(248,605,521)

총포괄손익
3,693,993,841
(14,740,423,669)

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안) >

제12기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제11기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 12 기
제 11 기

I. 미처분이익잉여금
126,002,438,822
123,474,313,428

전기이월미처분이익잉여금
123,474,313,428
139.348.003.673

IFRS 1115호 적용 기초이익잉여금 조정
-
(1,023,626,721)

당기순이익
3,008,962,964
(14,491,818,148)

확정급여제도의 재측정요소
(480,837,570)
(358,245,376)

II. 이익잉여금처분액
-
-

이익준비금전입
-
-

배당금
 (주당배당금: 당기: 배당 없음
 전기: 배당 없음)
-
-

III. 차기이월미처분이익잉여금
126,002,438,822
123,474,313,428

- 별도 자본변동표

<별도 자본변동표>

제 12 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 11 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2018.01.01(전기초)
37,080,390,000
135,204,521,881
(53,514,425)
(461,947,927)
143,069,629,624
314,839,079,153

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
(14,491,818,148)
(14,491,818,148)

재측정요소
-
-
-
-
(358,245,376)
(358,245,376)

해외사업환산손익
-
-
-
109,639,855
-
109,639,855

현금흐름 위험회피 손익
-
-
-
-
-
-

자본에 직접 인식된 주주와의 거래
-
-
-
-
-
-

연차배당
-
-
-
-
(2,224,336,140)
(2,224,336,140)

2018.12.31(전기말)
37,080,390,000
135,204,521,881
(53,514,425)
(352,308,072)
125,995,229,960
297,874,319,344

2019.01.01(당기초)
37,080,390,000
135,204,521,881
(53,514,425)
(352,308,072)
125,995,229,960
297,874,319,344

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
3,008,962,964
3,008,962,964

재측정요소
-
-
-
-
(480,837,570)
(480,837,570)

해외사업환산손익
-
-
-
203,628,551
-
203,628,551

현금흐름 위험회피 손익
-
-
-
-
-
-

자본에 직접 인식된 주주와의 거래
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연차배당
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2019.12.31(당기말)
37,080,390,000
135,204,521,881
(53,514,425)
(148,679,521)
128,523,355,354
300,606,073,289

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항: 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. ~ 80. (생 략)

제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. ~ 79.(현행과 같음)

80. 부동산 임대 및 매매업
81. 창고임대업
82. 부동산 매수, 매도, 임대 및 개발업
83. 부동산 거래 및 개발에 대한 컨설팅업
84. 위 각호의 부대사업 일체

부동산 관련 사업(임대, 개발 등) 추진 목적

※ 기타 참고사항 : 상기 변경 내용은 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

황 수
1960-11-24
사내이사
-
이사회

양재찬
1969-05-17
사내이사
-
이사회

유상석
1967-11-13
사내이사
-
이사회

구본우
1955-05-02
사외이사
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

황 수
일진전기(주)대표이사
현) 일진전기(주) 대표이사
전) 알스톰 코리아 대표이사
전) 제너럴일렉트릭 코리아 사장
-

양재찬
일진전기(주)경영지원실장
현) 일진전기(주) 경영지원실장,CFO
전) 일진그룹 직속기구 상무
전) ㈜SIT 대표이사
-

유상석
일진전기(주)전선사업본부 본부장
현) 일진전기(주) 전선사업본부 본부장
전) 일진전기(주) 중전기사업부 본부장
전) 일진전기(주) 변압기사업부장
전) 일진전기(주) 품질경영 실장
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구본우
-
전) 대구그린파워(주) 사장
전) 한국전력공사 전력계통 본부장
전) 한국전력공사 마케팅&운영본부장
전) 한국전력공사 남북협력처장
-

※ 기타 참고사항 : 상기 이사 후보는 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음.

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

구본우
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

< 사외이사 후보자 구본우 >

1. 사외이사로서 전문성 및 독립성을 중요한 기준으로 직무를 수행할 것임
2. 회사, 주주 및 기타 이해관계자의 가치 제고를 의사결정 기준으로 삼으며 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 것임
3. 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것이며, 이사회에 적극적이고 성실하게 직무를 수행하고자 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자(구본우)는
당사의 사업과 관련된 오랜 경력과 노하우를 바탕으로 회사의 지속성장과 발전에 큰 기여할 것으로 판단하여 후보자로 추천함.

확인서

확인서_황수

확인서_양재찬

확인서_유상석

확인서_구본우

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항: 상기 이사 후보는 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
20 억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
733 백만원

최고한도액
20 억원

※ 기타 참고사항: 상기 금액은 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2.5억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36 백만원

최고한도액
2.5억원

※ 기타 참고사항 : 상기 금액은 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음

※ 참고사항

- 당사는 금번 정기주주총회에서 가능한 한 주주총회집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 2019년 결산 확정, 등기이사의 일정 등을 감안하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.