S&K폴리텍 — 주주총회소집공고 (20200305)
제출인: S&K폴리텍

주주총회소집공고
2.8
에스엔케이폴리텍주식회사

주주총회소집공고

2020년 3월 5일

회 사 명 :
에스엔케이폴리텍 주식회사

대 표 이 사 :
강 원 형

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 시화벤처로 515 
(성곡동, 시화공단 4바 303호)

(전 화) 031-432-8061

(홈페이지)http://www.snkpolytec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 황 승 재

(전 화) 031-432-8061

주주총회 소집공고

(제21기 정기주주총회)

주주님의 가정에 건강과 행복이 충만 하시기를 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제19조에 의거하여 다음과 같이 제21기 정기주주총회를 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※ 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 제19조에 의거하여 전자공시시스템 공고로 갈음합니다.)

-- 다 음 --

1. 일 시 : 2020년 03월 20일(금) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 안산시 단원구 시화벤처로 515 (성곡동 808-6번지) 
 본사 4층 대강당
 (문의:031-432-8061, 홈페이지: http://www.snkpolytec.com)

3. 회의목적사항

가. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 외부감사인 선임사항 보고 
 라. 내부회계관리제도 운영실태 보고 

나. 부의안건

제1호 의안 : 제21기(2019년1월1일부터 2019년12월31일까지)

연결 및 별도 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부의 변경의 건 (사업목적추가)

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 
 3-1호 의안 : 사내이사 강원형 후보 선임의 건 (재선임)

후보자 성명
(생년월일)

임기

학력 및 주요경력

추천인

회사와의
거래여부

비고

강 원 형
(1961.12)

3년

에스엔케이폴리텍(주) 대표이사

이사회

해당없음

중임

3-2호 의안 : 사외이사 김경민 후보 선임의 건 (재선임)

후보자 성명
(생년월일)

임기

학력 및 주요경력

추천인

회사와의
거래여부

비고

김 경 민
(1974.09)

3년

(주)가인지캠퍼스 대표이사 
에스엔케이폴리텍(주) 사외이사

이사회

해당없음

중임

제4호의안: 감사 선임의 건 
 4-1호 의안 : 감사 백봉기 후보 선임의 건 (재선임)

후보자 성명
(생년월일)

임기

학력 및 주요경력

추천인

회사와의
거래여부

비고

백 봉 기
(1965.04)

3년

서울시립대 경제학과
대한보증보험동양증권 
경영학박사
에스엔케이폴리텍(주) 감사

이사회

해당없음

중임

제5호 의안 : 이사보수한도승인의 건

제6호 의안 : 감사보수한도승인의 건

제7호 의안 : 임원퇴직금지급 규정 개정의 건 

4. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

금번 우리 회사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정 제4호에 의거 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항 등을 당사의 본점에 비치하고, 홈페이지 (http://www.snkpolytec.com)에 게재하였으며, 금융감독원 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참조하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),
 인감증명서,대리인의 신분증

2020 년 3 월 5 일

에스엔케이폴리텍 주식회사

대 표 이 사 강 원 형 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김경민
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1회차
2019.01.15
종속회사 단기대여
가결

2회차
2019.02.28
종속회사 단기대여
가결

3회차
2019.03.05
제20기 내부회계관리제도 운영실태보고
제20기 내부회계관리제도 평가보고
제20기 내부결산승인
제20기 현금배당
제20기 정기주주총회 소집
가결

4회차
2019.03.20
종속회사 단기대여
가결

5회차
2019.05.20
종속회사 채무담보결정
가결

6회차
2019.05.13
종속회사 채무담보결정
가결

7회차
2019.05.21
종속회사 채무담보결정
가결

8회차
2019.06.11
종속회사 채무담보결정
가결

9회차
2019.06.17
종속회사 단기대여
가결

10회차
2019.09.16
자회사 합병 계약 체결의 건
가결

11회차
2019.09.20
종속회사 단기대여
가결

12회차
2019.10.08
종속회사 채무담보결정
가결

13회차
2019.10.15
종속회사 단기대여
가결

14회차
2019.11.25
종속회사 채무담보결정
가결

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500,000,000
24,000,000
24,000,000
-

-주총승인금액은 사내이사 포함 보수한도 총액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원, USD)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)엔피디
(종속회사)

단기 대여금

2019.02.28 ~ 2019.05.09
USD 5,000,000
(56)
21.8%

지급보증

2019.12.15 ~ 2020.12.15
18
6.9%

2019.05.29 ~ 2020.05.29
8
3.2%

2019.10.11 ~ 2020.10.11
14
5.6%

2019.10.11 ~ 2020.10.11
10
4.2%

2019.10.11 ~ 2020.10.11
12
4.6%

2016.04.29 ~ 2024.03.31
6
2.3%

2019.04.26 ~ 2020.04.26
6
2.3%

2017.11.24 ~ 2020.11.24
120
46.3%

2019.05.28 ~ 2020.05.28
48
18.5%

2019.05.27 ~ 2020.05.27
22
8.5%

2019.05.27 ~ 2020.05.27
18
6.8%

2019.05.27 ~ 2022.05.27
60
23.1%

2019.08.30 ~ 2020.08.30
48
18.5%

2019.02.06 ~ 2020.02.05
60
23.1%

(주)캐프
(종속회사)

2019.06.14 ~ 2020.06.14
18
6.9%

주1) 상기비율은 2019년말 별도재무제표 기준 매출액(25,934백만원) 대비 1%이상의 금액임.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원, USD)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

S&K POLYTEC S.Z
 (종속회사)

제품 매출,매입
2019.01.01 ~ 2019.12.31
52
20.2%

S&K POLYTEC K.S
(종
속
회사)

제품 매출,매입

2019.01.01 ~ 2019.12.31
39
15.2%

(주)엔피디
 (종속회사)

단기대여금
2019.02.28 ~ 2019.05.09
USD 5,000,000
(56)
21.8%

지급보증
2019.01.01 ~ 2019.12.31
454
175.0%

(주)캐프
 (종속회사)

지급보증

2019.06.14 ~ 2020.06.14
18
6.9%

주1) 상기비율은 2019년말 별도재무제표 기준 매출액(25,934백만원) 대비5%이상의 금액임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 폴리우레탄 폼시트 사업부문 (지배회사: 에스엔케이폴리텍(주))

폴리우레탄 폼 시트는 휴대폰, OLED(LCD) 등 IT제품의 충격흡수용 부품 소재로 적용되고 있는 제품으로 IT 부품 소재 산업에 속해 있습니다.
부품소재산업은 IT 기술의 혁신과 정보통신기기, 디지털 가전, Display 등 IT 산업의 발전과 함께 IT제품의 경쟁력과 부가가치를 높일 수 있는 선도 산업이며 IT 소재는 완제품과 부품의 기초, 기반 산업일 뿐 아니라 신규 고부가가치 산업 발굴에 기여하는 산업입니다. 따라서 당사가 주력으로 생산,판매하고 있는 IT소재 사업은 부품소재산업 및 IT 산업과 유사한 성장 모멘텀을 형성하고 있으며, 특히 IT 산업의 발전과 밀접히 연관되어 있습니다.
IT 부품소재 산업은 전방 산업인 휴대폰, 가전기기, 디스플레이 등의 신제품 출시 주기가 짧기 때문에 소량 다품종의 생산 및 판매가 가능한 시스템이 구축되어 있어야 하며, 연구개발에 대한 집중 투자를 통해 최근의 소비자 트렌드인 고기능성 및 친환경 제품을 개발하여 적시에 출시하는 것이 필요합니다. 따라서 기존 대량 생산 및 판매를 통해 제품을 공급해 온 대규모 제조사의 시장진입이 용이하지 않으며, 초기 생산시설 구축비용 및 연구개발의 노하우가 필요하여 후발업체가 진입하기에 장벽이 높은 산업입니다.

(2) SMT 사업부문 (종속회사 : (주)엔피디)

디스플레이는 메모리, 휴대폰과 함께 ‘IT KOREA 5대 미래전략’의 품목 중 하나로 새로운 고부가가치분야로 부상하고 있으며, 세계적 수준의 패널기업을 중심으로 글로벌시 장에 대응할 수 있는 경쟁력을 가지고 있습니다. 
OLED 산업은 같은 디스플레이 산업인 LCD 산업과 유산한 Value chain을 형성하고 있으며 부품, 소재, 장비, 패널 업종으로 구성되어 각종 전자제품을 수요처로 두고 있습니다. 

우리나라 OLED패널 산업은 세계적인 수준의 패널기업을 중심으로 글로벌 경쟁력을 갖추고 있으며, 핵심소재 및 장비부문에서 대외의존도를 줄여나간다면 IT분야의 핵심 산업으로 발전할 수 있는 산업입니다. 
투자여력이 있고 고객 기반이 확실한 선발 업체들만이 OLED 개발을 할 수 있기 때문에 시장점유율이 높고 전자세트업체와 연계가 있는 한국기업들이 유리한 상황이며, 공급자가 제한적이어서 가격 경쟁력도 높은 분야의 산업입니다. 
 

(3) 자동차 와이퍼 사업부문(종속회사: (주)캐프)

일반적으로 자동차부품산업은 차량용 브레이크, 클러치, 축, 기어, 변속기, 휠, 완충기, 방열기, 소음기, 배기관, 운전대 및 운전박스 등과 같은 자동차 차체, 또는 자동차엔진용 부분품을 제조하는 산업으로서 광의로는 자동차에 직접 장착되는 의자나 공조 조정장치, 여과장치 등을 포함하여 자동차 제조시 소요되는 수 만 여개의 부품을 제조·생산하는 산업 활동 전체를 칭하는 것입니다. 

자동차 와이퍼 시장은 약 100여 년 전 부터 미국을 중심으로 형성되었습니다. 초기 의 와이퍼 블레이드는 철 구조물의 토너먼트 형식으로 이루어진 일반와이퍼 블레이 드로 개발된 후, 전 세계로 이전되어 자동차 와이퍼 시장에서 보편적으로 사용되어 왔습니다. 이후 기존 제품의 형상이 진부하고, 고속 주행 시 와이퍼 떨림 현상 발생 하며, 진동 소음 면에서 취약함을 보이는 등의 문제점이 지적됨에 따라 유럽시장을 중심으로 차기 모델의 개발이 지속적으로 이루어졌으며, 고속주행시에도 들뜸에 의 한 닦임 불량 현상이 없도록 와이퍼 자체에 곡률이 적용된 플랫와이퍼 블레이드가 새로 개발되었습니다. 또한 일반와이퍼 블레이드와 플랫와이퍼 블레이드의 장점을 융합한 하이브리드와이퍼 블레이드가 개발되어 약 5년 전부터 완성차에 탑재되는 등 와이퍼 시장은 성장을 지속해 왔습니다. 
 
전 세계 와이퍼 시장은 과거 수년간 Bosch, Valeo 등과 같은 유럽 기업들이 중심이 되어 성장을 이끌었으며, 급성장한 일본 완성차 업체들이 세계 시장에서 시장 점유 율을 확대해감에 따라 유럽 업체들과 경쟁 구도를 형성하게 되었습니다. 국내 기업 들도 해외의 선진 업체들과 경쟁이 가능한 우수한 품질의 와이퍼를 생산함에 따라, 국내 및 해외시장에서의 성장세가 두드러지고 있습니다. 

나. 회사의 현황

<폴리우레탄
폼시트
사업부문

(지배회사: 에스엔케이폴리텍(주))>

(1)
영업개황 

당사는 1999년 11월 설립하여
휴대폰, OLED(LCD) 등 IT제품의 충격흡수용 부품 소재로 적용되고 있는 폴
리우레탄 폼 시트를 생산 및 판매 하고있습니다. 

당사가 보유한 고밀도 폴리우레탄 폼 제조 기술은 현재 국내 최초로 개발되어 제품화에 성공하였으며 휴대폰, OLED(LCD) 등 전자기기의 부품뿐만 아니라 자동차부품, 스포츠용품, 의료용품등 넓은 분야에 응용될 수 있는 기술적 입지를 확보하고 있습니다.
그리고 원료를 선택하는 배합 기술과 혼합, 코팅, 경화로 이루어지는 가공 공정에서의 노하우, 그리고 이를 얇은 두께의 제품을 균일하게 생산하기 위한 설비의 노하우에서 보유기술에 대한 높은 기술적 진입장벽이 존재합니다.

원천기술 및 응용기술의 보호 없이는 회사의 배타적인 기술력 확보가 어렵습니다. 
당사는 설립이후 꾸준한 특허출원 등을 바탕으로 지적재산권을 확보하였으며, 이를 통해
삼성전자, LG전자, LG디스플레이 등의 국내 업체와 해외의
Huawei,Xiaomi,
Sharp, AUO, CMO 등 전세계 유수의 IT 업체로 납품 하고 있습니다. 

또한 당사는 신사업 및 사업 다각화를 위하여 2016년,2017년
SMT(표면실장기술)를 활용 한 휴대폰 부품의 제조 및 판매
법인인 (주)엔피디와
자동차용 와이퍼블레이드
제조 및 판매 법인 (주)캐프를 연결실체로 편입하여
사
업을 진행하고 있습니다.

(2) 시장점유율

고밀도 폴리우레탄 폼 시장은 당사의 NANOCELL 제품과 미국 Rogers와의 합작회사인 일본 RIC(Rogers Inoac Co.)의 PORON 제품, Utis의

e-SORBA

제품등 과점시장을 형성하고 있습니다. 정확한 시장점유율은 관련산업의 공시,통계자료가 없어 관련내용을 작성하는데 어려움이 있어 생략합니다.

(3) 시장의 특성

당사는 21세기 첨단 부품소재산업의 한 주류를 형성하고 있는 IT 제품(정보통신, 디지털가전, 디스플레이, 광통신 등) 용 IT소재를 개발, 생산, 판매하고 있습니다. 따라서 당사가 주력으로 수행하고 있는 IT소재 사업은 부품소재산업 및 IT 산업과 유사한 성장 모멘텀을 형성하고 있으며, 특히 IT 산업의 발전과 밀접히 연관되어 있습니다. 그러므로 당사가 속해 있는 업계의 정확한 이해를 위해서는 부품소재산업과 IT 소재 산업에 대한 선행 이해가 필요합니다.
현재 당사 제품의 주 수요처는 국내 휴대폰
및 OLED(LCD TV) 대표 제조 업체인 삼성전자, LG전자, LG디스플레이 등의 국내 업체와 해외의
Huawei,Xiaomi,
Sharp, AUO, CMO 등 전세계 유수의 IT 업체입니다. 또한 자동차용 부품으로 당사 제품
이 일부 채용되면서 자동차 제조업체인 현대, 기아, 삼성 자동차 등의 자동차 업체도 당사의 잠재 고객입니다. 주요 목표 시장 또한 국내는 물론 전세계 IT 업체의 제조 설비가 포진해 있는 중국 및 동남아를 포함한 전 세계 시장을 대상으로 사업을 추진하고 있습니다.
휴대폰 산업은 국내 제조업체의 생산량이 전 세계시장 생산량의 1/4 이상을 차지할 것으로 예상될 정도로 국내의 부품수요는 지속적으로 증가할 것으로 예상되며, 또한 2005년 이후 당사 제품의 수출이 급속히 증가하는 추세를 감안할 때 세계 시장에서 당사 제품의 점유율이 지속적으로 증가하고 있으며 국내는 물론 해외 시장에서도 그 수요가 계속 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 LCD 산업의 경우도 패널업체의 신규 Line에 대한 지속적인 투자가 예상되며 한국, 대만, 일본 등의 경쟁구도가 당분간 지속되면서 필요 부품의 수요가 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 부품산업은 기본적으로 소모성이므로 생산 Line의 폐쇄 전까지 계속해서 부품을 사용하기 때문에 LCD 및 반도체 장비 업체와는 달리 매출의 등락이 거의 없으며 지속적 매출 시현이 가능합니다.
최근 OLED(LCD TV)의 수요가 급증하면서 OLED(LCD)에 대한 수요가 증가함에 따라 신규 패널업체의 생산 Line 확충이 이루어지고 신규 부품 시장도 급격히 증가되고 있습니다. 신규 라인은 Glass Size 및 제조 장비의 대형화로 부품 또한 대형 Size가 필요하기 때문에 매출 확대 및 고부가가치 창출이 가능합니다.
휴대폰, OLED(LCD), 반도체 부품은 양산 Line에서 부품의 품질인증을 위해 6개월~1년 이상의 시간이 필요하며 품질 테스트 과정에서 불량으로 인한 많은 비용이 소비되기 때문에 생산 업체들은 부품 공급 업체를 쉽게 바꾸려 하지 않는 특성이 있습니다. 또한 부품 공급량의 대형화에 따른 투자 능력을 보유하여야 하며, 신규 진입 업체의 초기 투자 금액이 매우 큽니다.
당사 제품의 수요처는 크게 휴대폰 제조업체, OLED(LCD) Panel 생산 업체, LCD 및 반도체 부품 업체, 프린터 관련업체, 전자산업 관련업체, 신발 제조업체, 자동차 관련업체 및 건축 시공업체 등으로 다음과 같습니다.
 
 ▶ 휴대폰 관련업체 : 삼성전자, LG전
자, Apple,
Huawei, Xiaomi,

ZT
E등의 1,2차 벤더업체 
 
 ▶ LCD 관련업체 : 삼성디스플레이, LG디스플레이, Panasonic, TCL, SHARP, Toshiba, Foxconn, Siemens, BYD 등의 1,2차 벤더업체

▶ 프린터 관련업체 : 삼성전자, HP, EPSON, XEROX, DELL, CANON, BROTHER, KONICA 등의 1,2차 벤더업체 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

현재 국내의 거래처는 당사 제품을 모르는 업체는 없을 정도로 당사 제품에 대하여 거의 알려져 있습니다. 해외 시장의 경우에는 중국, 일본, 대만, 인도네시아, 싱가포르 등은 당사의 영업망이 형성되어 있으나 그 이외 국가에는 영업망도 갖추고 있지 못한 실정이므로 해외시장의 신규거래처를 발굴하기 위하여 해외 영업망을 확충할 예정이며,

특히 전 세계의 주요 업체들이 진출해 각축장이 되어가고 있는 중국시장으로의 수출은 그 비중이 증가할 것으로 예상됩니다. 이를 위하여 당사에서도 중국시장의 영업망 구축을
위하여 지속적인 노력을 하겠습니다.

또한 당사는 기존시장 이외에 다음과 같이 신규시장을 개척할 예정입니다.
 
-휴대폰/OLED(LCD) 시장 : 현재 적용되고 있는 OLED(LCD) 스페이서 용도 이외에 휴대폰/OLED(LCD) 산업에 적용될 수 있는 새로운 시장을 발굴할 필요가 있으며 이는 소재면에서도 도전성을 갖는 소재나 실리콘 등의 차별화된 소재가 가능할 것으로 예상됩니다.
또한 방수테이프시장을 대체하기 위한 방수폼개발 및 PDP등 대형디스플레이 기구물들 사이에서 방출되는 열원을 효과적으로 배출하기 위한 방열패드를 개발하여 신규시장을 개척할 계획입니다.

-프린터시장 : 삼성전자의 생산량이 지속적으로 증가할 것으로 예상되고 있으며 또한 부품을 전량 외국산으로 사용하던 것을 정책적으로 국산화하고 있어 그 수요는 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 점유율이 가장 높은 HP사에 스펙인을 추진하여 적용된다면 당사의 LES제품의 매출비중은 더욱 확대될 것으로 예상됩니다.

-스포츠(기능성신발) 시장 : 스포츠(기능성신발)산업에는 높은 하중에서도 충격흡수특성이 우수한 제품이 필요하며 마이크로셀 일레스토머제품 등이 스포츠(기능성신발)산업에 적용 가능한 제품군입니다. 드레스 슈즈는 점차 시장규모가 작아지고 기능성도 축소되는 반면 캐쥬얼 슈즈와 스포츠 등의 기능성 슈즈는 기능 및 착용감이 필요하면서 그 시장규모도 확대될 가능성이 높습니다.
 
이들 시장은 당사 제품의 고밀도 폴리우레탄 폼 소재로 적용하여 용도에 맞도록 가공하면 쉽게 접근할 수 있습니다. 스포츠시장의 경우 당사 제품의 개발이 초기에는 신발용 Insole을 개발하는 과정에서 탄생한 제품으로 그 시장 분야를 전기전자 시장으로 적용한 것으로서 적절한 시기에 스포츠 신발 시장으로의 시장진입이 가능합니다. 이외에도 의료용의 경우는 상처 치유에 사용하는 습윤 밴드로서 국내 한 업체에서 제품을 출시하여 시장을 형성하고 있는 시장으로 제품의 구성 및 형상이 당사 제품과 유사하여 의료용으로의 시험 및 인증만 진행하면 진입이 가능하며 앞으로 시장의 규모나 상황을 파악한 후 진입할 수 있습니다. 건축용의 경우 유리벽면을 건축할 때 사용되는 양면접착용 우레탄 폼 제품으로서 당사 연구소에서 개발이 완료되면 시장 진입이 가능할 것으로 예상됩니다.

(5) 조직도

조직도

<
SMT
사업부문

(종속회사: (주)엔피디>

(1)영업개황

종속회사는 2010년 2월 2일에 설립되어 Surface Mount Technology(표면실장기술)을 활용 한 휴대폰 부품의 제조 및 판매업을 주요 사업으로 영위하고 있습니다.
(주)엔피디는

충청남도 천안시에 본사를 두고 있으며, 중국 및 베트남에 제조설비를 갖추고 있으며,
2016.10.28일 지배회사는 (주)엔피디의 지분 100%를 하여 연결실체로 편입되었습니다. 

(주)엔피디는 SMT(Surface Mount Technology = 표면실장기술)를 이용하여 휴대용 전화(스마 트폰)의 FPCB ASS'Y 제조하고 있습니다. 
 FPCB(연성인쇄회로기판)는 PCB의 한 종류로, 구부릴 수 있기 때문에 3차원 배선이 가능하고 소형화와 경량화가 가능하다는 장점이 있고 기존 Rigid(경성) PCB를 대체할 수 있는 소재로 주목받고 있으며, 휴대전화, 디지털카메라, 노트북PC, 캠코더 등의 중소형 전자제품에 널리 쓰이고 있습니다. 

(2)시장점유율

정확한 시장점유율은 관련산업의 공시,통계자료가 없어 관련내용을 작성하는데 어려움이 있어 생략합니다. 

(3)시장 특성 및
신규사업등 전망

최근 디스플레이는 단순히 화면을 보여주는 차원을 넘어 사용자와 상호작용을 할 수 있는 기능이 강조되고 있는 추세이며, OLED 디스플레이는 기타 부가센서의 내장이 용이해 새로운 요구에 대응할 수 있는 분야로 각광받고 있습니다. 

OLED 패널 산업은 중소형 중심에서 대형으로 파급되며 크게 성장하고 있으며, OLED 패널은 스마트폰에 쓰이는 중소형 매출이 크게 증가하면서 전체 모바일 디스플레이 패널 시장의 성장을 주도 하고 있습니다. 

 OLED 디스플레이의 주요품목별 시장현황을 보면, 봉지소재, 유연반도체소재, 유기소재, 산화물반도체소재, 기능성필름소재 등 5개 품목의 시장규모는 연평균 15%의 성장세 를 보이고 있습니다. 

 삼성전자가 자사의 프리미엄 스마트폰에 OLED 패널을 적용한 이후 화웨이, 비포, 오포 등 다수의 중국 스마트폰업체들이 OLED 패널을 적용하고 있고, 애플의 아이폰까지 OLED 패널을 채용할 것으로 예상되면서 단기적으로 휴대폰용 OLED 패널 시장은 크게 확대될 전망입니다. 
향후 엣지 형태 이외의 다양한 플렉시블 및 폴더블 OLED 패널이 본격적으로 상용화되면서 휴 대폰 이외에도 차량용 디스플레이, 웨어러블 디바이스 등으로 적용 분야가 더욱 확대될 전망입니다. 

 (주)엔피디는 전세계 스마트용 OLED 패널의 주요 공급업체인 삼성디스플레이(SDC)의 1차 협력업체로, OLED산업 및 삼성디스플레이(SDC)의 성장에 따른 동반성장이 예상 됩니다. 

(3) 자동차 와이퍼 사업부문(종속회사: (주)캐프)

(1)영업개황

종속회사는 1995년 12월 7일 설립되어 자동차용 와이퍼블레이드의 제조 및 판매를 주영업으로 하고 있으며, 경상북도 상주시에 본사를 두고 중국,베트남,미국에서 판매 및 제조를 하고 있습니다. 

(주)캐프는
2017.11.24일 종속회사인 (주)엔피디가 지분 51%를 투자하여 연결실체로 편입되었습니다. 

(주)캐프의 애프터마켓 시장에서 판매하는 제품군은 일반와이퍼 블레이드, 플랫와이퍼 블레이드 및 하이브리드와이퍼 블레이드의 3 가지 와이퍼 블레이드로 구성되어 있습니다. 와이퍼 블레이드는 유리와 직접적으로 접촉되어 이물질들을 유리창으로부터 효과적으로 제거해주는 것이 핵심 기능이며, 회사의 3 가지 제품은 자동차의 유리면과 블레이드간의 압력 분포 방식을 각각 다르게 하여 최적의 닦임 효과를 제공하고 있습니다. 

(2)시장점유율

(주)캐프의 주요매출처인 애프터시장의 유럽의 경우 비록 성숙기에 해당되는 시장이지만 독일 및 이탈리아를 비롯한 다양한 국가에서 꾸준한 수요가 발생함에 따라 지속적인 성장세는 유지될 것으로 예상됩니다. 
 국내의 경우 (주)캐프, KCW, ADM21, KWB 등 4개 업체가 시장 주도권을 잡기위해 경쟁을 하고 있습니다. 각 업체별 시장 점유율이 20%를 넘지 않을 만큼 치열한 시장이 형성되어 있습니다. 

(3)
시장 특성 및
신규사업등 전망

자동차부품은 자동차와 관련된 단순부품에서 정밀가공부품에 이르기까지 2~3 만 여 개에 달하는 다양한 부품이 있기 때문에 전방산업인 완성차의 수요, 생산에 많은 영 향을 미치고, 후방산업인 소재산업에도 파급효과가 큰 기술집약적 산업입니다. 부품 의 자체 설계능력 없이는 완전히 독자적인 모델의 자동차 개발이 불가능할 뿐만 아 니라, 첨단부품의 개발 없이는 차세대 자동차 개발이 불가능하기 때문에 자동차부품 의 품질 및 기술 등은 완성차 경쟁력의 원천이라 해도 과언이 아닙니다. 

자동차 부품 중 와이퍼는 차량 유리면에 장착되어 유리면 위의 비, 눈, 먼지 등을 닦 아내어 운전자의 시야를 확보해주는 역할을 하므로 자동차의 필수 구성 요소이며, 이에 따라 자동차 산업의 성장과 함께 꾸준한 수요가 형성되고 있습니다. 

와이퍼 블레이드는 100여년 전 개발된 일반와이퍼 블레이드부터 가장 최근 개발된 하이브리드와이퍼 블레이드까지 꾸준하게 판매되고 있습니다. 북미 시장 및 유럽의 경우 플랫와이퍼 블레이드가 가장 보편화되어 수많은 차종에 적용되고 있으며, 아시 아 시장의 경우에는 일반와이퍼 블레이드가 주로 사용되는 가운데 일부 수요층이 하 이브리드와이퍼 블레이드로 움직이고 있는 추세를 보이고 있습니다. 
 
와이퍼 블레이드 시장은 한 가지 타입의 제품에서 일정부분 수요가 감소하면, 다른 타입의 제품에서 신규 수요가 발생하여 시장의 성장이 지속되는 형태를 보이고 있습 니다. 따라서 기존 사용 제품의 주기적인 교체 수요와 더불어 하이브리드와이퍼 블 레이드의 성장을 통해 연속적으로 성장을 유지하는 연속성장형을 나타낼 것입니다. 
 

(주)캐프의 매출에서 가장 큰 비중을 차지하는 시장인 북미지역의 애프터마켓은 지속적인 성장을 보이고 있습니다. 최근의 시장조사 자료에 따르면, 북미지역 애프터마켓의 규모가 2011년 기준 약 4억 7천만 달러(약5,500억원)를 기록하였으며, 연평균 5.6% 성장할 것으로 예상되고 있습니다. 미국지역의 경우 자동차 수의 증가와 지속적인 와이퍼 블레이드 교체 수요가 발생하여 꾸준히 상승해왔으며, 특히 자동차의 간단한 부품교체
나 고장수리를 고객이 직접 처리하는 일명 DIY 의 고객이 많아짐에 따라 애프터마켓에서의 자동차 부품 수요층이 높게 형성되어 있습니다. 이는 곧 와이퍼 블레이드 애프터마켓의 규모가 타 지역 대비 높게 형성되는 원인으로 작용하고 있습니다.
유럽의 경우 비록 성숙기에 해당되는 시장이지만 독일 및 이탈리아를 비롯한 다양한 국가에서 꾸준한 수요가 발생함에 따라 지속적인 성장세는 유지될 것으로 예상됩니 다. 
㈜캐프는 애프터마켓용 자동파 와이퍼 제조사로 미국 등 해외 수출비중이 90%이상이며, 시장점유율은 국내 1위. 세계 5위권 수준으로 탄탄 경쟁력을 가지고 있습니다.

또한 와이퍼 Conventional, Flat 그리고 Hybrid 등 현존하는 모든 와이퍼 제품을 생산하는 세계 유일의 와이퍼 생산 전문 기업으로 회사의 제품은 높은 quality와 가격경쟁력을 갖추고 있습니다. 

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

가. 보고사항

가 감사보고
 나 영업보고
 다 외부감사인 선임사항 보고 
 라. 내부회계관리제도 운영실태 보고 

나. 부의안건

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

1. 연결 재무제표

연결 재무상태표

제 21 기 2019.12.31 현재

제 20 기 2018.12.31 현재

제 19 기 2017.12.31 현재

(단위 : 원)

제 21 기

제 20 기

제 19 기

자산

유동자산

128,634,638,626

88,794,575,806

97,749,488,382

현금및현금성자산

40,908,785,372

25,497,990,232

27,826,953,385

당기손익공정가치측정자산

999,822,500

16,182,652

매출채권 및 기타유동채권

35,539,604,904

21,750,851,143

33,273,771,530

재고자산

37,747,585,424

31,903,716,262

26,829,486,364

기타유동금융자산

5,459,224,730

2,139,332,526

1,118,287,518

기타유동자산

1,452,355,215

690,346,730

1,482,938,549

당기법인세자산

4,758,680

273,654,460

695,549,235

매각예정 비유동자산

6,522,501,801

6,522,501,801

6,522,501,801

비유동자산

118,072,301,152

107,909,668,952

124,182,405,907

장기매출채권 및 기타비유동채권

72,537,000

153,012,000

226,290,000

지분법적용 투자지분

26,153,746

투자부동산

418,873,399

418,873,399

418,873,399

유형자산

83,150,853,548

71,267,030,022

83,265,301,326

무형자산

24,087,762,036

31,345,124,811

36,382,825,801

사용권자산

6,945,048,175

이연법인세자산

3,029,209,286

4,315,690,131

3,487,876,100

기타비유동금융자산

368,017,708

409,938,589

375,085,535

자산총계

246,706,939,778

196,704,244,758

221,931,894,289

부채

유동부채

99,590,409,626

70,706,703,630

86,263,994,060

매입채무 및 기타유동채무

24,590,033,561

15,662,753,648

27,173,580,827

유동금융부채

71,568,921,035

53,264,370,946

57,480,760,488

충당부채

124,733,392

83,681,288

기타유동부채

182,766,261

281,774,676

178,857,077

당기법인세부채

3,123,955,377

1,414,123,072

1,430,795,668

비유동부채

58,329,744,233

53,287,655,331

66,228,045,968

장기매입채무 및 기타비유동채무

168,189,660

191,104,883

165,810,580

비유동금융부채

51,422,247,161

46,850,366,257

62,043,690,252

퇴직급여부채

6,739,307,412

6,246,184,191

4,018,545,136

부채총계

157,920,153,859

123,994,358,961

152,492,040,028

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

88,786,785,919

72,709,885,797

68,720,546,414

납입자본

5,851,860,500

5,851,860,500

5,851,860,500

자본잉여금

34,761,277,862

34,761,277,862

34,761,277,862

기타자본

(623,501,602)

(623,501,602)

1,601,718,268

기타포괄손익누계액

(1,503,424,966)

(2,464,814,272)

(2,122,883,679)

이익잉여금(결손금)

50,300,574,125

35,185,063,309

28,628,573,463

비지배지분

719,307,847

자본총계

88,786,785,919

72,709,885,797

69,439,854,261

자본과부채총계

246,706,939,778

196,704,244,758

221,931,894,289

연결 포괄손익계산서

제 21 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 20 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 19 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

(단위 : 원)

제 21 기

제 20 기

제 19 기

수익(매출액)

338,044,206,193

282,040,087,119

178,587,054,406

매출원가

275,323,992,394

234,612,265,497

153,334,211,934

매출총이익

62,720,213,799

47,427,821,622

25,252,842,472

판매비와관리비

37,031,024,525

33,917,421,146

15,422,458,212

영업이익(손실)

25,689,189,274

13,510,400,476

9,830,384,260

금융수익

618,924,107

295,095,211

254,610,147

금융원가

5,353,798,431

6,534,906,976

1,837,792,984

기타이익

8,338,802,800

10,524,912,579

2,831,704,473

기타손실

7,749,402,031

5,793,439,945

6,739,014,823

법인세비용차감전순이익(손실)

21,543,715,719

12,002,061,345

4,339,891,073

법인세비용

6,205,129,688

3,556,879,148

80,360,961

당기순이익(손실)

15,338,586,031

8,445,182,197

4,259,530,112

기타포괄손익

738,314,091

(1,120,081,797)

(2,248,061,125)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

(223,075,215)

(775,515,838)

(203,724,684)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

(223,075,215)

(775,515,838)

(203,724,684)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

961,389,306

(344,565,959)

(2,044,336,441)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)

1,001,554,038

(344,565,959)

(2,044,336,441)

파생상품평가손익

(40,164,732)

총포괄손익

16,076,900,122

7,325,100,400

2,011,468,987

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

15,338,586,031

8,445,182,197

3,628,252,891

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

0

0

631,277,221

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

16,076,900,122

7,325,100,400

1,387,587,235

총 포괄손익, 비지배지분

0

0

623,881,752

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

1,368

728

374

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

1,368

728

374

연결 자본변동표

제 21 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 20 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 19 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타자본
구성요소

기타포괄
손익누계액

이익잉여금

지배기업의 소유주에게
 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)

4,368,408,500

23,615,969,469

654,842,018

(85,942,707)

25,204,045,256

53,757,322,536

4,413,705,351

58,171,027,887

당기순이익(손실)

3,628,252,891

3,628,252,891

631,277,221

4,259,530,112

해외사업장환산

(2,036,940,972)

(2,036,940,972)

(7,395,469)

(2,044,336,441)

신주인수권행사

1,483,452,000

6,303,586,436

7,787,038,436

7,787,038,436

연결대상범위의 변동

1,023,442,701

1,023,442,701

보험수리적손익

(203,724,684)

(203,724,684)

(203,724,684)

연결실체간 자본거래

4,841,721,957

946,876,250

5,788,598,207

(5,341,721,957)

446,876,250

2017.12.31 (기말자본)

5,851,860,500

34,761,277,862

1,601,718,268

(2,122,883,679)

28,628,573,463

68,720,546,414

719,307,847

69,439,854,261

2018.01.01 (기초자본)

5,851,860,500

34,761,277,862

1,601,718,268

(2,122,883,679)

28,628,573,463

68,720,546,414

719,307,847

69,439,854,261

회계정책변경에 따른 증가(감소)

2,635,366

(1,113,176,513)

(1,110,541,147)

(1,110,541,147)

자기주식 거래로 인한 증감

(2,225,219,870)

(2,225,219,870)

(2,225,219,870)

당기순이익(손실)

8,445,182,197

8,445,182,197

8,445,182,197

해외사업장환산

(344,565,959)

(344,565,959)

(344,565,959)

보험수리적손익

(775,515,838)

(775,515,838)

(775,515,838)

연결실체간 자본거래

(719,307,847)

(719,307,847)

2018.12.31 (기말자본)

5,851,860,500

34,761,277,862

(623,501,602)

(2,464,814,272)

35,185,063,309

72,709,885,797

72,709,885,797

2019.01.01 (기초자본)

5,851,860,500

34,761,277,862

(623,501,602)

(2,464,814,272)

35,185,063,309

72,709,885,797

72,709,885,797

당기순이익(손실)

15,338,586,031

15,338,586,031

해외사업장환산

1,001,554,038

1,001,554,038

파생상품평가

(40,164,732)

(40,164,732)

보험수리적손익

(223,075,215)

(223,075,215)

연결실체간 자본거래

2019.12.31 (기말자본)

5,851,860,500

34,761,277,862

(623,501,602)

(1,503,424,966)

50,300,574,125

88,786,785,919

연결 현금흐름표

제 21 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 20 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 19 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

(단위 : 원)

제 21 기

제 20 기

제 19 기

영업활동현금흐름

21,927,206,332

18,128,233,200

9,771,770,552

당기순이익(손실)

15,338,586,031

8,445,182,197

4,259,530,112

당기순이익조정을 위한 가감

26,208,356,251

20,221,436,096

9,230,859,170

퇴직급여

1,935,329,803

1,707,929,261

605,992,933

감가상각비

6,087,547,907

6,408,430,214

2,661,614,794

무형자산상각비

4,820,968,538

5,077,425,981

2,414,402,506

사용권자산상각비

844,085,632

대손상각비

735,035,538

(44,105,935)

(130,492,160)

클레임 비용

59,371,235

83,681,288

당기손익공정가치측정금융자산평가이익

(238,995)

당기손익공정가치측정금융자산평가손실

416,495

외화환산이익

(1,276,574,374)

(1,177,181,220)

(478,960,421)

외화환산손실

2,049,594,887

475,811,298

2,228,593,650

지분법손실

26,153,746

11,503,718

유형자산처분이익

(94,444,101)

(2,259,031,412)

(127,567,640)

유형자산처분손실

107,075,171

125,871,960

213,529,447

기타금융부채비용

2,053,355,641

이자수익

(618,924,107)

(295,095,211)

(254,610,147)

이자비용

3,300,442,790

6,534,906,976

1,837,792,984

잡이익

(54,492)

(1,003)

잡손실

168,698,545

법인세비용

6,205,129,688

3,556,879,148

80,360,961

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

(14,628,712,103)

(4,049,562,878)

540,508,313

매출채권 및 기타채권

(18,997,533,922)

12,456,055,410

(3,085,305,665)

기타유동자산

(764,148,201)

789,844,996

1,577,052,913

재고자산

(5,760,186,758)

(4,927,505,767)

151,658,763

매입채무 및 기타채무

11,803,585,064

(9,911,810,087)

1,173,740,654

기타금융부채

337,709,016

(269,737,081)

104,917,217

기타유동비금융부채

(102,253,927)

(52,659,667)

73,845,535

충당부채

(18,319,131)

퇴직금의 지급

(822,338,134)

(1,799,777,806)

(265,571,541)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)

(430,635,557)

719,130,800

(147,932,066)

외환차이

125,409,447

(1,053,103,676)

958,102,503

이자수취(영업)

714,430,332

471,311,568

272,868,302

이자지급(영업)

(2,735,230,698)

(3,447,836,635)

(1,992,977,546)

법인세납부(환급)

(2,970,223,481)

(3,512,297,148)

(2,539,017,799)

투자활동현금흐름

(26,116,513,755)

7,163,560,395

(31,081,401,098)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득

(8,760,341,708)

(15,943,657)

당기손익공정가치측정금융자산의 처분

4,470,502,700

기타유동금융자산의 처분

1,300,000,000

(20,000,000)

125,229,370

기타유동금융자산의 취득

(1,300,000,000)

(450,000,000)

기타비유동금융자산의 처분

130,260,000

227,493,000

425,909,091

기타비유동금융자산의 취득

(80,267,109)

(104,958,054)

4,830,000

단기대여금의 증가

(6,248,500,000)

단기대여금의 감소

5,648,500,000

유형자산의 취득

(17,636,137,549)

(5,867,543,104)

(11,513,534,403)

유형자산의 처분

300,870,249

13,410,595,740

261,012,823

무형자산의 취득

(138,920,211)

(16,083,530)

(38,811,672)

사용권자산의 취득

(3,802,480,127)

사업결합으로 인한 순현금흐름

(20,346,036,307)

재무활동현금흐름

19,998,221,184

(27,817,091,025)

16,209,358,008

주식의 발행

7,787,038,436

단기차입금의 증가

52,715,629,470

10,058,100,000

단기차입금의 감소

(36,342,975,730)

(11,650,378,180)

(11,357,623,100)

유동성장기부채의 감소

(10,669,922,236)

(5,738,452,328)

(6,254,157,328)

장기차입금의 증가

16,381,691,500

6,270,020,000

16,476,000,000

장기차입금의 감소

(12,905,190,000)

리스부채의 상환

(428,749,135)

기타금융부채의 상환

(738,888,885)

(918,563,800)

자기주식의 취득

(2,225,219,870)

비지배지분과의 자본거래

(918,563,800)

(719,306,847)

(500,000,000)

보증금의 증가

70,000,000

현금및현금성자산의순증가(감소)

15,808,913,761

(2,525,297,430)

(5,100,272,538)

기초현금및현금성자산

25,497,990,232

27,826,953,385

34,084,165,458

외화환산으로 인한 변동효과

(398,118,621)

196,334,277

(1,156,939,535)

기말현금및현금성자산

40,908,785,372

25,497,990,232

27,826,953,385

2. 재무제표

재무상태표

제 21 기 2019.12.31 현재

제 20 기 2018.12.31 현재

제 19 기 2017.12.31 현재

(단위 : 원)

제 21 기

제 20 기

제 19 기

자산

유동자산

39,133,976,524

35,346,473,838

38,717,653,263

현금및현금성자산

16,505,054,033

16,833,704,931

21,098,597,532

당기손익공정가치측정자산

5,318,901,978

16,182,652

매출채권 및 기타유동채권

12,801,377,393

12,876,239,260

14,517,657,087

재고자산

3,907,629,154

4,018,649,872

2,619,493,751

기타유동금융자산

1,035,215,009

31,503,057

기타유동자산

601,004,616

566,482,114

159,364,901

당기법인세자산

9,350

291,036,935

비유동자산

56,679,843,600

53,857,881,944

64,268,859,705

관계기업에 대한 투자자산

26,153,746

종속기업에 대한 투자자산

28,000,000,000

28,990,000,000

28,990,000,000

유형자산

26,516,656,906

23,506,128,932

33,564,782,108

무형자산

525,530,118

528,551,542

531,206,424

이연법인세자산

1,637,006,576

822,551,470

1,145,962,427

기타비유동금융자산

650,000

10,650,000

10,755,000

자산총계

95,813,820,124

89,204,355,782

102,986,512,968

부채

유동부채

22,588,304,713

17,835,868,974

16,951,227,782

매입채무 및 기타유동채무

1,894,246,956

700,108,342

2,996,174,288

유동금융부채

19,757,582,878

16,810,492,609

13,935,235,816

충당부채

124,733,392

83,681,288

기타유동부채

15,874,329

24,559,181

19,817,678

당기법인세부채

795,867,158

217,027,554

비유동부채

14,013,194,162

11,351,772,918

26,246,650,480

비유동금융부채

10,522,031,918

9,174,466,438

24,314,810,000

퇴직급여부채

3,491,162,244

2,135,375,749

1,924,059,229

장기매입채무 및 기타비유동채무

41,930,731

7,781,251

부채총계

36,601,498,875

29,187,641,892

43,197,878,262

자본

납입자본

5,851,860,500

5,851,860,500

5,851,860,500

자본잉여금

29,919,555,905

29,919,555,905

29,919,555,905

기타자본

(2,927,074,227)

(2,225,219,870)

이익잉여금(결손금)

26,367,979,071

26,470,517,355

24,017,218,301

자본총계

59,212,321,249

60,016,713,890

59,788,634,706

자본과부채총계

95,813,820,124

89,204,355,782

102,986,512,968

포괄손익계산서

제 21 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 20 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 19 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

(단위 : 원)

제 21 기

제 20 기

제 19 기

수익(매출액)

25,933,906,903

20,917,815,089

23,928,430,490

매출원가

19,087,931,123

16,990,849,317

18,811,921,148

매출총이익

6,845,975,780

3,926,965,772

5,116,509,342

판매비와관리비

5,060,804,411

3,679,516,230

2,784,131,175

영업이익(손실)

1,785,171,369

247,449,542

2,332,378,167

금융수익

319,912,514

399,375,886

244,515,618

금융원가

726,898,349

850,263,641

890,008,798

기타이익

1,896,182,261

4,102,318,396

116,248,003

기타손실

2,164,720,708

481,054,782

2,344,370,807

법인세비용차감전순이익(손실)

1,109,647,087

3,417,825,401

(541,237,817)

법인세비용

421,064,315

964,012,341

(355,337,822)

당기순이익(손실)

688,582,772

2,453,813,060

(185,899,995)

기타포괄손익

(791,121,056)

25,615,782

(26,476,111)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

(791,121,056)

25,615,782

(26,476,111)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

(1,014,257,764)

32,840,747

(33,943,732)

법인세 효과

223,136,708

(7,224,965)

7,467,621

총포괄손익

(102,538,284)

2,479,428,842

(212,376,106)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

61

212

(19)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

61

212

(19)

자본변동표

제 21 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 20 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 19 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

이익잉여금

자본 합계

2017.01.01 (기초자본)

4,368,408,500

23,615,969,469

24,229,594,407

52,213,972,376

당기순이익(손실)

(185,899,995)

(185,899,995)

신주인수권행사

1,483,452,000

6,303,586,436

7,787,038,436

보험수리적손익

(26,476,111)

(26,476,111)

2017.12.31 (기말자본)

5,851,860,500

29,919,555,905

24,017,218,301

59,788,634,706

2018.01.01 (기초자본)

5,851,860,500

29,919,555,905

24,017,218,301

59,788,634,706

회계정책변경에 따른 증가(감소)

(26,129,788)

(26,129,788)

당기순이익(손실)

2,453,813,060

2,453,813,060

자기주식 거래로 인한 증감

(2,225,219,870)

(2,225,219,870)

보험수리적손익

25,615,782

25,615,782

2018.12.31 (기말자본)

5,851,860,500

29,919,555,905

(2,225,219,870)

26,470,517,355

60,016,713,890

2019.01.01 (기초자본)

5,851,860,500

29,919,555,905

(2,225,219,870)

26,470,517,355

60,016,713,890

당기순이익(손실)

688,582,772

688,582,772

합병차손

(701,854,357)

(701,854,357)

보험수리적손익

(791,121,056)

(791,121,056)

2019.12.31 (기말자본)

5,851,860,500

29,919,555,905

(2,927,074,227)

26,367,979,071

59,212,321,249

현금흐름표

제 21 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 20 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 19 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

(단위 : 원)

제 21 기

제 20 기

제 19 기

영업활동현금흐름

3,144,788,827

232,503,933

(645,362,628)

당기순이익(손실)

688,582,772

2,453,813,060

(185,899,995)

당기순이익조정을 위한 가감

5,265,745,311

538,025,934

2,360,793,695

퇴직급여

459,770,159

379,343,660

354,331,613

감가상각비

1,039,481,309

976,904,953

524,056,066

무형자산상각비

3,021,424

3,740,012

4,109,719

대손상각비

1,929,768,281

133,145,191

(555,247,017)

투자자산손상차손

26,153,746

11,503,718

종속기업투자주식손상차손

990,000,000

외화환산이익

(175,634,541)

(242,756,565)

(12,473,829)

외화환산손실

131,500,799

13,704,228

1,744,358,067

당기손익공정가치측정금융자산평가이익

(238,995)

당기손익공정가치측정금융자산평가손실

416,495

제품보증충당부채 전입액

83,681,288

금융보증부채평가이익

(347,671,431)

(226,900,024)

금융보증비용

347,671,431

226,900,024

이자수익

(319,912,514)

(399,375,886)

(244,515,618)

이자비용

726,898,349

850,263,641

890,008,798

유형자산처분이익

(2,250,551,680)

클레임비용

59,371,235

법인세비용

421,064,315

964,012,341

(355,337,822)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

(1,989,745,735)

(2,185,339,120)

(1,584,747,356)

매출채권 및 기타채권

(3,088,139,821)

1,702,920,034

(1,439,634,944)

기타유동자산

(118,042,261)

65,176,817

(128,128,210)

재고자산

111,020,718

(1,399,156,121)

123,912,938

매입채무 및 기타채무

1,154,478,573

(2,501,278,535)

190,223,319

기타유동부채

(8,684,852)

7,407,232

418,349

기타금융부채

131,135,561

74,777,846

(93,883,227)

충당부채

(18,319,131)

퇴직금의 지급

(153,194,522)

(35,186,393)

(68,836,075)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)

(100,000,000)

(168,819,506)

이자수취(영업)

341,830,710

395,663,934

238,509,236

이자지급(영업)

(728,081,121)

(829,898,015)

(933,603,138)

법인세납부(환급)

(433,543,110)

(139,761,860)

(540,415,070)

투자활동현금흐름

(5,014,586,184)

10,550,369,878

(16,696,520,346)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득

(8,760,341,708)

(15,943,657)

당기손익공정가치측정금융자산의 처분

4,470,502,700

단기대여금의 증가

(6,248,500,000)

단기대여금의 감소

5,648,500,000

기타유동금융자산의 취득

(1,000,000,000)

(2,200,000,000)

기타비유동금융자산의 처분

105,000

종속기업에 대한 투자자산의 취득

(8,000,000,000)

유형자산의 취득

(166,383,479)

(1,123,797,243)

(6,493,368,254)

유형자산의 처분

12,691,090,908

무형자산의 취득

(1,085,130)

(3,152,092)

사업결합으로 인한 증가

41,636,303

재무활동현금흐름

1,515,960,000

(15,060,409,870)

12,811,038,436

단기차입금의 증가

5,000,000,000

유동성장기차입금의 감소

(3,484,040,000)

장기차입금의 증가

5,024,000,000

장기차입금의 감소

(12,905,190,000)

보증금의 증가

70,000,000

자기주식의 취득

(2,225,219,870)

주식의 발행

7,787,038,436

현금및현금성자산의순증가(감소)

(353,837,357)

(4,277,536,059)

(4,530,844,538)

기초현금및현금성자산

16,833,704,931

21,098,597,532

26,680,776,463

외화환산으로 인한 변동효과

25,186,459

12,643,458

(1,051,334,393)

기말현금및현금성자산

16,505,054,033

16,833,704,931

21,098,597,532

이익잉여금 처분 계산서 (안)

제21기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제20기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제21(당)기
제20(당)기

처분예(확)정일

2020년 03월 20일
2019년 03월 22일

Ⅰ.미처분이익잉여금

25,780,517,355
25,780,517,355

전기이월미처분이익잉여금

25,780,517,355

23,327,218,301

회계정책변경
-
(26,129,788)

보험수리적손익

(791,121,056)
25,615,782

당기순이익

688,582,772
2,453,813,060

Ⅱ.이익잉여금처분액

-
-

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

25,677,979,071
25,780,517,355

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과 목
제 21(당)기
제 20(당)기

주당액면금액
500
500

배당율(액면기준)
-
-

주당배당금
-
-

배당대상주식수
-
-

배당금
-
-

배당성향(배당금/당기순이익)
-
-

배당수익률(주당배당금/시가)
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해 당 사 항 없 음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
비 고

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 정보전기전자소재와 그 관련제품의 제조, 가공, 판매 및 수출입

2. 초정밀화학제품의 제조, 가공, 판매 및 수출입

3. 폴리우레탄 제조, 가공, 판매 및 수출입

4. 화학원료의 제조, 가공, 판매 및 수출입

5. 초정밀화학 기계설비의 제작, 판매 및 수출입

6. 신재생에너지 부품제조업

7. 신재생에너지 발전(태양광,풍력,바이오 등)업

8. 부동산 임대업

9. 상기 각호의 사업에 관계된 국내외 기술용역 사업

10. 상기 각호에 부대하는 일체의 사업

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 정보전기전자소재와 그 관련제품의 제조, 가공, 판매 및 수출입

2. 초정밀화학제품의 제조, 가공, 판매 및 수출입

3. 폴리우레탄 제조, 가공, 판매 및 수출입

4. 화학원료의 제조, 가공, 판매 및 수출입

5. 초정밀화학 기계설비의 제작, 판매 및 수출입

6. 신재생에너지 부품제조업

7. 신재생에너지 발전(태양광,풍력,바이오 등)업

8. 부동산 임대업

9. 테이프 제조,가공,판매 및 수출입

10. 접착테이프 제조,가공,판매 및 수출입

11. 필름 제조,가공,판매 및 수출입

12. 플라스틱 필름 제조,가공,판매 및 수출입

13. 이형지 제조,가공,판매 및 수출입

14. 실리콘 코팅 제조,가공,판매 및 수출입

15. 실리콘 폼 제조,가공,판매 및 수출입

16. 상기 각호의 사업에 관계된 국내외 기술용역 사업

17. 상기 각호에 부대하는 일체의 사업

종속회사 합병으로 인한

사업목적 추가

(부 칙)

제 1조 (시행일)

제1조(시행일) 이 규정은 2019년 03월 22일부터 시행한다. 다만, 제9조, 제11조, 제12조, 및 제16조 개정내용은 「주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 2019년 9월 16일 부터 시행한다.

(부 칙)

제1조 (시행일)

이 규정은
2020년 3월 20일부터 시행한다.다만, 제9조, 제11조, 제12조, 및 제16조 개정내용은 「주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 2019년 9월 16일 부터 시행한다.

정관 변경에 따른 부칙 변경

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

강 원 형
1961.12.05
사내이사
본인
이사회

김 경 민
1974.09.21
사외이사
관련사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

강 원 형
에스엔케이폴리텍(주)
대표이사
88.02
99.11 ~ 현재
건국대 신소재화학
에스엔케이폴리텍(주) 대표이사
해당사항 없음

김 경 민

에스엔케이폴리텍(주)
사외이사

96.02
03.02

16.09 ~ 현재
17.03 ~ 현재

전남대 사학과
한국기술교육대학교 대학원 
인력개발전공
(주)가인지캠퍼스 대표이사
에스엔케이폴리텍(주) 사외이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강 원 형
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김 경 민
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 회사 경영의사 결정에의 참여
- 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어질 수 있도록 이사회의에 참여할 계획임

2. 회사의 이익 보호
- 전문적 지식과 경험을 통해 특정 경영진이나 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것이며 그 외에도 사외이사에 개별적으로 주어진 직무를 성실하게 수행할 계획임

3. 기업 경영의 투명성 재고
- 경영진으로부터 독립적인 위치에서 회사의 경영이 적법, 투명하게 이루어지도록 노력할 계획임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 강원형 사내이사 후보자
- 현재 당사의 이사 및 대표이사로서 다년간 당사 근무 경험 및 노하우를 바탕으로 회사가 성장하는데 기여한 주요 경영진으로 회사 및 경영환경에 대한 이해도가 높아 이사로서 적임자로 추천함.

2. 김경민 사외이사 후보자
본 후보자는 당사에 2017년 사외이사로 신규선임되어 회사의 바깥에서 독립적으로 전문적인 지식과 능력을 발휘하여 회사가 올바른 기업경영을 펼쳐나가는데 사외이사로서의 역할을 충분히 이행하였다고 판단되어 후보자로 추천함.

확인서

소집공고 사외이사 확인서.jpg
소집공고 사외이사 확인서

소집공고 사내이사 확인서.jpg
소집공고 사내이사 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

백 봉 기
1965.04.10
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

백 봉 기
에스엔케이폴리텍(주)
감 사
93.03
98.11 ~ 02.05
05.03 ~ 현재
서울시립대 경제학과
동양증권
에스엔케이폴리텍(주) 감사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

백 봉 기
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 백봉기 감사 후보자
본 후보자는 다년간 당사의 감사로서 직책을 중임하며 기업경영이 건전, 투명할 수 있도록 기업감사의 역할을 충분히 이행하였다고 판단되어 추천함.

확인서

소집공고 감사 확인서.jpg
소집공고 감사 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

실제 지급된 보수총액
6.8억원

최고한도액
15억원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
5억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
0.4억원

최고한도액
5억원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

(1) 임원퇴직금지급 규정 개정의 건 

나. 의안의 요지 
 ◈ 임원퇴직급지급규정 신. 구 대비표 ◈

개 정 전
개 정 후
비 고

제3조 【퇴직금의 산정】

1. 임원의 퇴직금 산정은

[평균임금*재임연수*지급률]로 한다.

2. 지급률은 다음과 같다.

직위

지급기준

지급률

사장

이사(비상근제외)

감사(비상근제외)

재임연수1년

재임연수1년

재임연수1년

2개월분

1.5개월분
1.5개월분

제3조 【퇴직금의 산정】

1. 임원의 퇴직금 산정은

[평균임금*재임연수*지급률]로 한다.

2. 지급률은 다음과 같다.

직위

지급기준

지급률

대표이사

이사(비상근제외)

감사(비상근제외)

재임연수1년

재임연수1년

재임연수1년

3개월분

1.5개월분
1.5개월분

3. 퇴직금 산정에 적용되는 지급률은 변경 된 시점의 해당월을 기준으로 변경된 지급률이 적용되며, 변경전의 퇴직금 계산은 변경 전의 지급률에 따른다.

임원퇴직금지급 규정 개정

(부 칙)

제 1조 (시행일)

이 규정은 2007년 03월 12일부터 시행한다.

(부 칙)

제1조 (시행일)

이 규정은
2020년 03월 20일부터 시행한다.

개정에 따른 부칙 변경

※ 참고사항

※당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 사전에 확정된 주요 경영활동 관련 일정 및 이사회 일정, 원활한 주주총회를 위한 제반 준비 등 당사의 대내외 일정을 감안하여 불가피하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

일시 : 2020.03.20 /오전 09:00
장소 : 경기도 안산시 단원구 시화벤처로 515 본사 4층 대강당