세아제강 — 주주총회소집공고 (20200305)
제출인: 세아제강

주주총회소집공고
2.8
(주)세아제강

주주총회소집공고

2020 년 3 월 5 일

회 사 명 :
(주)세아제강

대 표 이 사 :
이휘령

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 양화로 45

(전 화) 02-6970-1000

(홈페이지)http://www.seahsteel.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)기획담당이사
(성 명)변영길

(전 화)02-6970-1000

주주총회 소집공고

(제2기 정기)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사 드립니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제18조에 의거 제2기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4에 의거 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

■ 아 래 ■

1. 일 시 : 2020년 3월 20일(금요일) 오전 10시

2. 장 소 : 중소기업DMC타워 3층 대회의실 (서울특별시 마포구 성암로 189)

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 결의사항

제1호 의안 : 제2기 재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건

(1주당 배당금 : 보통주 2,000원)

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

※ 단, 제1호 의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사전원이 동의할 시 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 변경됨

4. 주주총회 통지 및 공고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

금번 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 개정에 따라 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에서 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김용석
(출석률: 100%)
조창진
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2019. 01. 31
① 2019년 임원급여 조정
② 제1기 재무제표(감사전) 승인의 건
③ 내부회계관리자 및 감사의 내부회계 관리제도 운영실태 보고의 건
찬성
찬성

2
2019. 02. 12
① 2019년 기부금 한도 결정
찬성
찬성

3
2019. 02. 26
① 제1기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결의
② 사외이사 후보 추천의 건
③ 조직 개편 및 인사발령
찬성
찬성

4
2019. 03. 18
① 제1기 재무제표 승인의 건
② 내부회계관리제도 개정의 건
찬성
찬성

5
2019. 03. 22
① 대표이사 선임
찬성
찬성

6
2019. 04. 03
① 제3회 공모사채 발행의 건
찬성
찬성

7
2019. 07. 05

① 자기주식처분 결정 승인의 건

② 사원 성과급 및 격려금 지급

찬성
찬성

8
2019. 12. 26
① 임원 성과급 지급
② 사원 성과급 지급
③ 조직개편 및 인사발령
④ 감사규정 제정의 건
⑤ 내부회계관리규정 개정의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

사외이사후보추천위원회
이휘령
김용석
조창진
2019. 02. 26
사외이사 후보 추천의 건
(조창진)
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,500
96
48
-

※ 상기 주총승인금액은 등기이사 전체의 보수한도 승인 금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

※ 최근 사업연도말 현재의 자산총액 또는 매출총액의 100분의 1 이상의 금액에 해당하는 거래 사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

특수관계인
(계열회사)
제품거래
2019.1.1~2019.12.31
3,300
27

※ 최근 사업연도말 현재 매출총액 100분의 5 이상의 금액에 해당하는 거래 사항.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
철강산업은 기초 소재를 공급하는 기간산업으로서 국가경제에 미치는 기여도가 매우 클 뿐만 아니라 막대한 자본투자가 소요되는 자본집약적 장치산업입니다. 당사가 영위하고 있는 강관부문은 건설, 조선, 자동차, 기계, 에너지 등 산업 전반에 걸쳐 사용되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성
국내 강관업체의 내수 판매량은 2017년 318만톤, 2018년 306만톤, 2019년 312만톤을 기록하였습니다. 국내 강관업체 수출 판매량은 유가회복 및 북미지역 수요증가의 영향으로 2017년 215만톤을 기록한 후 미국 수출 물량의 쿼터제 도입으로 인해 2018년 141만톤, 2019년 131만톤을 기록하였습니다.

(3) 경기변동의 특성 및 계절성
강관산업은 조선, 자동차, 기계 등 여러 수요산업 중 최대수요산업인 건설산업의 경기에 크게 영향을 받고 있으며, 그 외 석유, 가스 등의 에너지용 강관 수요산업의 영향도 크게 받고 있습니다. 계절적으로는 1,4분기는 비수기, 2,4분기는 성수기에 해당됩니다.

(4) 경쟁요소 
당사 제품은 제조원가 중 재료비 비중이 매우 높은 특성으로 인해 주원재료인 HR Coil 가격변동에 따라 경쟁력 (매출 및 이익규모) 이 크게 좌우되고 있습니다. 따라서 원자재 수급 및 조달능력이 시장경쟁력 확보에 중요한 수단으로 작용하고 있습니다. 또한, 대체재 및 저가 수입품 유입에 따른 위협이 증가됨에 따라 경쟁우위 확보를 위해 설비자동화를 통한 생산성향상과 원가절감, 품질개선이 최우선 과제로 대두되고 있습니다. 

(5) 관계법령 또는 정부의 규제 등
주요 수출국들의 Anti-Dumping등을 통한 수입규제 및 통상압력이 강화되고 있으며 최근 전세계적으로 대두되고 있는 환경협약과 관련하여 제약이 커질 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

당사는 분할존속회사인 (주)세아제강지주에서 2018년 9월 1일을 분할기일로 인적분할하여 설립된 신설법인으로 강관 제조 및 판매를 주요 목적으로 하고 있습니다.

2019년은 국내 주요 전방산업인 건설산업의 침체와 주요 수출국인 미국의 에너지 산업 시황악화에 따라 영업 환경이 악화되었습니다.

(2) 시장점유율(탄소강관)

구 분
2019년
2018년

점 유 율
14.3
16.2

- '18년은 회사 설립일 이후인 9~12월까지 실적
- 용접강관 기준(자료원 : 한국철강협회)

(3) 시장의 특성

① 건설경기와의 연관성이 크다.
② 원자재의 원가구성비가 높음에 따라, 판매단가 변동성이 크다.
③ 장치산업으로 초기 설비투자가 크다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음.

(5) 조직도

조직도 2019.12.31.jpg
조직도 2019.12.31

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사완료 전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사결과에 따라 수정될 수 있으며 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

- 대차대조표(재무상태표)

제 2 기 당기말 2019년 12월 31일 현재

제 1 기 전기말 2018년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제2기 당기말
제1기 전기말

자 산

I. 유동자산

469,375,483,416

479,655,613,801

1. 현금및현금성자산
6,463,487,358

2,912,758,358

2. 매출채권및기타채권
253,928,348,486

247,546,303,480

3. 기타금융자산
23,326,178,706

25,366,954,919

4. 재고자산
184,753,849,581

203,033,304,434

5. 기타유동자산
903,619,285

796,292,610

II. 비유동자산

559,423,333,937

574,462,927,353

1. 유형자산
539,147,262,755

555,423,889,604

2. 투자부동산
3,396,668,781

3,484,117,619

3. 무형자산
7,252,822,799

7,678,117,688

4. 매출채권및기타채권
6,701,670,153

7,116,643,803

5. 기타금융자산
2,924,909,449

760,158,639

자산 총계

1,028,798,817,353

1,054,118,541,154

부 채

I. 유동부채

242,760,489,323

329,332,780,174

1. 매입채무및기타채무
136,746,626,429

154,047,580,616

2. 차입부채
86,503,255,962

167,485,614,619

3. 당기법인세부채
8,156,239,434

2,620,471,356

4. 기타금융부채
3,586,076

129,150,463

5. 기타유동부채
11,350,781,422

5,049,963,120

II. 비유동부채

204,786,980,287

171,333,960,267

1. 매입채무및기타채무
2,159,920,206

2,062,619,911

2. 차입부채
130,728,364,919

100,493,866,102

3.
순확정급여부채

6,521,034,769

831,506,660

4. 이연법인세부채
65,232,660,393

67,800,967,594

5. 기타비유동부채
145,000,000

145,000,000

부채 총계

447,547,469,610

500,666,740,441

자 본

I. 자본금
14,181,500,000

14,181,500,000

II. 기타불입자본
530,179,433,765

529,922,118,727

III. 이익잉여금
36,890,413,978

9,348,181,986

자본 총계

581,251,347,743

553,451,800,713

부채 및 자본 총계

1,028,798,817,353

1,054,118,541,154

- 손익계산서(포괄손익계산서)

제 2 기 당 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 1 기 전 기 2018년 09월 01일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제2기 당 기
제1기 전 기

I. 매출액

1,227,180,212,283

433,409,063,446

II. 매출원가

1,116,640,909,088

400,700,656,976

III. 매출총이익

110,539,303,195

32,708,406,470

판매비와 관리비
64,627,320,932

21,507,011,839

IV. 영업이익

45,911,982,263

11,201,394,631

기타영업외수익
5,372,907,464

1,112,797,951

기타영업외비용
1,846,910,088

687,012,629

금융수익
13,636,161,192

3,810,611,368

금융비용
16,941,185,553

5,842,049,728

V. 법인세비용차감전순이익

46,132,955,278

9,595,741,593

법인세비용
11,227,634,049

2,565,585,896

VI. 당기순이익

34,905,321,229

7,030,155,697

VII. 기타포괄손익

(2,264,087,037)

2,318,026,289

후속적으로 당기손익으로 
재분류 되지 않는 항목

(2,264,087,037)

2,318,026,289

순확정급여부채의 재측정요소
(2,986,922,212)

3,058,082,175

당기손익으로 재분류되지 
 않는 항목의 법인세 금액
722,835,175

(740,055,886)

VIII. 총포괄이익

32,641,234,192

9,348,181,986

IX. 주당이익

기본 및 희석주당이익

12,315

2,481

- 이익잉여금처분계산서(안)

 제 2 기

2019년 01월 01일

부터

 제 1 기

2018년 09월 01일

부터

2019년 12월 31일
까지
2018년 12월 31일
까지

처분예정일

2020년 03월 20
일

처분확정일

2019년 03월
2
2

일

(단위 : 백만원)

구 분
제 2 기
제 1 기

I. 미처분이익잉여금

32,690

9,348

1. 전기이월미처분이익잉여금
49

-

2. 당기순이익
34,905

7,030

3. 순확정급여부채의 재측정요소
(2,264)

2,318

합 계

32,690

9,348

II. 이익잉여금 처분액

31,873

9,299

1. 이익준비금
600

600

2. 임의적립금
25,600

3,600

3. 배당금
5,673

5,099

[주당배당금(률)
 보통주: 당기

2,000원(40%)
 보통주: 전기 1,800원(36%)]

III. 차기이월미처분이익잉여금

817

49

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다

※ 그 외 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 제2호 의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사전원이 동의할 시 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 명 (2 명)

보수총액 또는 최고한도액
2,500 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 명 (2 명)

실제 지급된 보수총액
1,310 백만원

최고한도액
2,500 백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
2 명

보수총액 또는 최고한도액
200 백만원

(전 기)

감사의 수
2 명

실제 지급된 보수총액
84 백만원

최고한도액
200 백만원

※ 참고사항

- 당사는 주주총회 집중일을 피하여 금번 주주총회를 진행하고자 하였으나 사전에 확정된 주요 대내외 경영일정과 회계감사인의 감사보고서 제출 일정, 장소대관, 주주총회 의안 검토 등 원활한 주주총회의 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

- 한국상장회사협의회가 발표한 2020년 주주총회 집중(예상)일 : 3월13일(금), 3월20일(금), 3월26일(목), 3월27일(금)

- 상장회사협의회에서 주관하는 주총분산 자율준수프로그램 참여 여부 : 미참여