SK가스 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20200305)
제출인: SK가스

증권신고서(채무증권)
3.2
SK가스 주식회사

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 03월 05일

회 사 명 :

SK가스 주식회사

대 표 이 사 :

윤 병 석

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 332

(전 화) 02-6200-8114

(홈페이지) http://www.skgas.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책)

기획재무실장

(성 명) 이 성 모

(전 화) 02-6200-8114

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 02월 25일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 02월 25일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2020년 03월 02일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재 정정

2020년 03월 02일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2020년 03월 05일

[발행조건확정]증권신고서(채무증권)

발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

SK가스(주) 제36-1회 무기명식 이권부 무보증사채
SK가스(주) 제36-2회 무기명식 이권부 무보증사채
SK가스(주) 제36-3회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 
제36-1회 금 오백억원(\ 50,000,000,000)

제36-2회 금 일천사백억원(\ 140,000,000,000)

제36-3회 금 육백억원(\ 60,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본'[발행조건확정]증권신고서'에 정정 및 추가 기재된 사항은
빨간색으로 기재하였습니다.

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
발행금리 확정

[제36-1회]
이자율 : -
발행수익률 : -

(주1) 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK가스(주)
3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사
)에
-0.03

%p
.
를
가산한 이자율로 합니다. 

[제36-2회]
이자율 : -
발행수익률 : -

(주1) 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK가
스(주) 5년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사
)에
-0.04

%p
.
를
가산한 이자율로 합니다.

[제36-3회]
이자율 : -
발행수익률 : -

(주1)
이자율 및 발행수익률은
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK가
스(주) 7년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사
)에
-0.10

%p
.
를
가산한 이자율로 합니다.

[제36-1회]
이자율 :

1.369%

발행수익률 :

1.369%

(삭제)

[제36-2회]
이자율 :

1.562%

발행수익률 :

1.562%

(삭제)

[제36-3회]
이자율 :

1.817%

발행수익률 :

1.817%

(삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
발행금리 확정

[제36-1회]
발행수익률(%) : -
연리이자율(%) : -

(주1) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 청약일
1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK가스(주) 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사
)에
-0.03

%p
.
를
가산한 이자율로 합니다.

[제36-2회]
발행수익률(%) : -
연리이자율(%) : -

(주1) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 청약일
1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK가스(주) 5년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사
)에
-0.04

%p
.
를
가산한 이자율로 합니다. 

[제36-3회]
발행수익률(%) : -
연리이자율(%) : -

(주1) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 청약일
1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK가스(주) 7년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사
)에
-0.10

%p
.
를
가산한 이자율로 합니다.

[제36-1회]
발행수익률(%) :

1.369
연리이자율(%) :

1.369

(삭제)

[제36-2회]
발행수익률(%) :

1.562
연리이자율(%) :

1.562

(삭제)

[제36-3회]
발행수익률(%) :

1.817
연리이자율(%) :

1.817

(삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - II. 증권의 주요 권리내용

1. 주요 권리내용

발행금리 확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

(주1) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위: 억원)

사채명칭
사채종류
발행가액
이자율
만기일
옵션관련사항

SK가스(주) 제36-1회
무기명식 이권부 무보증 사채
500
(주1)
2023년 03월 06일
-

SK가스(주) 제36-2회
무기명식 이권부 무보증 사채
1,400
(주2)
2025년 03월 06일
-

SK가스(주) 제36-3회
무기명식 이권부 무보증 사채
600
(주3)
2027년 03월 06일
-

(주1)
제36-1회 무보증사채의 이자율은
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK가스(주) 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2)

제36-2회 무보증사채의 이자율은
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK가스(주) 5년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.04%p.를 가산한 이자율
로 합니다.

(주3)

제36-3회 무보증사채의 이자율은
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK가스(주) 7년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.10%p.를 가산한 이자율
로 합니다.

(주1) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위: 억원)

사채명칭
사채종류
발행가액
이자율
만기일
옵션관련사항

SK가스(주) 제36-1회
무기명식 이권부 무보증 사채
500

1.369%

2023년 03월 06일
-

SK가스(주) 제36-2회
무기명식 이권부 무보증 사채
1,400

1.562%

2025년 03월 06일
-

SK가스(주) 제36-3회
무기명식 이권부 무보증 사채
600

1.817%

2027년 03월 06일
-

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 03월 02일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.