제일연마 — 주주총회소집공고 (20200305)
제출인: 제일연마

주주총회소집공고
2.8
제일연마공업(주)

주주총회소집공고

2020 년 03 월 05 일

회 사 명 :
제일연마공업주식회사

대 표 이 사 :
오유인, 오현수

본 점 소 재 지 :
경북 포항시 남구 대송로 101번길 34(장흥동)

(전 화) 054-285-8401

(홈페이지)http://www.grinding.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 추헌주

(전 화) 054-285-8401

주주총회 소집공고

(제46기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 정관 제19조에 의하여 제46기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

 1. 일시 : 2020년 03월 27일(금) 오전 11:00

 2. 장소 : 경북 포항시 남구 대송로 101번길 34(장흥동) 본사회의실

 3. 회의의 목적사항
 가. 보고사항
 ① 감사위원의 감사보고
 ② 영업보고
 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

 나. 부의 안건
 ① 제1호 의안 : 제46기(2019.01.01∼2019.12.31) 재무제표[이익잉여금 처분
 계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건
 ※ 배당금 : 주당 220원(현금배당)
 ② 제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
 ③ 제3호 의안 : 임원 퇴직금 규정 일부 개정의 건
 
 4. 경영참고사항 비치
 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국
 거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

 5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
 금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시 를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

 6. 기타사항
 비상사태 발생 및 정기주주총회의 소집절차, 준비를 위한 세부사항은 대표이사
 에게 일임.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박동수
(출석률: 100%)
이동권
(출석률: 100%)
정병학
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2019.01.07
내부회계관리제도 운용 평가보고의 건
찬성
찬성
찬성

2
2019.01.28
대구은행 여신한도 기한연장의 건
찬성
찬성
찬성

3
2019.02.28
제45기 재무제표 내부결산확정의 건
찬성
찬성
찬성

4
2019.03.07
제45기 정기주주총회 개최의 건
찬성
찬성
찬성

5
2019.03.08
인도네시아 생산법인 자본금 증자 납입건
찬성
찬성
찬성

6
2019.03.25
종속회사 자금대여
찬성
찬성
찬성

7
2019.05.13
인도네시아 생산법인 대부투자 기한연장 건
찬성
찬성
찬성

8
2019.05.20
인도네시아 현지법인 외화대출 연장에 대한 연대보증
찬성
찬성
찬성

9
2019.06.17
인도네시아 생산법인 대부투자 기한연장 건
찬성
찬성
찬성

10
2019.08.26
인도네시아 생산법인 대부투자 기한연장 건
찬성
찬성
찬성

11
2019.11.04
한국산업은행 단기차입의 건
찬성
찬성
찬성

12
2019.11.18.
베트남 판매법인 자본금 납입 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
박동수 사외이사
이동권 사외이사
정병학 사외이사
2019.01.07
내부회계관리제도 운용 평가보고의 건
찬성

2019.01.28
대구은행 여신한도 기한연장의 건
찬성

2019.02.28
제45기 재무제표 내부결산확정의 건
찬성

2019.03.07
제45기 정기주주총회 개최의 건
찬성

2019.03.08
인도네시아 생산법인 자본금 증자 납입건
찬성

2019.03.25
종속회사 자금대여
찬성

2019.05.13
인도네시아 생산법인 대부투자 기한연장 건
찬성

2019.05.20
인도네시아 현지법인 외화대출 연장에 대한 연대보증
찬성

2019.06.17
인도네시아 생산법인 대부투자 기한연장 건
찬성

2019.08.26
인도네시아 생산법인 대부투자 기한연장 건
찬성

2019.11.04
한국산업은행 단기차입의 건
찬성

2019.11.18.
베트남 판매법인 자본금 납입 건
찬성

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사내이사
2
900,000,000
536,051,190
268,025,595
-

사외이사
3
36,000,000
12,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

제공한
지급보증
PT. CHEIL ABRASIVE
INDONESIA
(종속회사)
2019.05.23 ~ 채무상환시까지
58
8.39

당사대여
PT. CHEIL ABRASIVE
INDONESIA
(종속회사)
2019.05.23 ~ 2020.05.23
9
1.34

2019.06.21 ~ 2020.06.21
20
2.85

2019.09.10 ~ 2020.09.10
23
3.35

당사대여
금성연마공업㈜
(종속회사)
2019.04.05 ~ 2019.12.31
10
1.45

※ 상기 비율은 2019년도 매출총액(별도 기준) 대비 비율임.
※ PT. CHEIL ABRASIVE INDONESIA 거래금액은 2019년 12월 31일자 환율
 (USD 1,157.80)을 적용하였음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

PT. CHEIL ABRASIVE INDONESIA
(종속회사)
매출, 매입
대여금
2019.01.01 ~ 
 2019.12.31
193
27.92

금성연마공업㈜
(종속회사)

매출, 매입
대여금

2019.01.01 ~ 
 2019.12.31
69
9.96

※ 상기 비율은 2019년도 매출총액(별도 기준) 대비 비율임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 
연마제품은 철강, 조선, 건설, 항공, 기계, 전자, 의료산업 뿐만 아니라, 첨단산업에 이르기까지 산업전반에 걸쳐 기초소모자재로 사용됩니다. 전방산업이 국가기간 산업의 주를 이루는 특성 때문에 수요처가 급격히 증가하거나 줄어드는 변동성이 약하고,신제품의 출현으로 기존 제품을 대량으로 대체 할 수 있는 시장이 아니므로 안정성이매우 뛰어난 산업입니다.

(2) 산업의 성장성 
연마제품은 크게 연마지석, 연마포, 연마지 등으로 구분이 되며, 이중 당사의 주생산품인 연마지석제품은 철강산업의 조강생산량, 자동차, 건설, 기계산업등과 세계 및 국내경기의 성장과 더불어 함께 성장하고 있습니다. 

(3) 경기변동의 특성 
대체적인 연마지석시장의 경기변동은 철강관련산업의 변동에 따라 영향을 받는데 레지노이드 절단, 레지노이드 옵셋제품의 경우 건설, 조선등의 산업경기여건에 따라 경기변동영향을 받으며, 비트리파이드, CBN 제품등은 철강, 자동차등의 산업경기여건에 따라 경기변동 영향을 받습니다. 계절적인 수요의 변동은 적은 반면에, 관련산업(철강, 건설, 조선, 자동차, 일반기계 등)의 조업일수에 따라 경기변동 영향을 받습니다.

(4) 경쟁의 요소 
① 레지노이드 연마지석 
연마석 제품 중 저가의 제품으로 가격이 경쟁의 가장 주요한 요소가 될 수 있습니다. 
그러나, 제품의 사용자가 숙련된 기술자들이므로 품질도 중요한 경쟁요소라 할 수 있습니다. 기술자들의 손에 익은 제품에 비해 품질이 떨어지는 제품은 저가에도 불구하고 경쟁력이 없습니다. 

② 비트리파이드 연마지석, CBN(초지립) 연마지석 
정밀가공을 요하는 연마기계에 장착되는 연마석으로 주된 경쟁요소로는 품질, 납기, 판매 후의 A/S를 꼽을 수 있습니다. 대부분이 주문제작 형태로 이루어 지고 각각의 연마기계별로 다양한 제품의 연마석이 사용되므로, 수요처에서 원하는 종류와 품질의 제품을 정해진 기일내에 납품하지 못하면 경쟁력을 상실하게 됩니다. 또한, 고정 거래처에 지속적으로 납품이 가능한 제품으로 판매 후 A/S가 제대로 이루어지지 못할 경우 고정 판매처를 잃을 수도 있습니다. 

우수한 품질의 제품을 일정기간 내에 생산하기 위해선 공장의 가동률, 수율 등도 매우 중요한 경쟁 요소가 됩니다. 

(5) 자원조달의 특성
① 지립 원재료의 최대구성품이며, 제품제조원가의 절반가량을 차지하는 지립의 경우 대부분 수입하는 실정입니다. 지립의 가격변동은 기본적으로 국제시세에 의해 변동하므로 시장특성상 수급변동의 영향이 가장 중요하며, 환율 및 유가의 상승시 지립의 가격이 상승하게 됩니다. 

레지노이드와 비트리파이드에 사용되는 지립의 종류는 동일하지만 레지노이드는 품질이 낮은 제품을 사용하므로 중국에서 매입하는 비중이 높고, 비트리파이드의 경우는 높은 품질의 제품이 필요하므로 이태리, 오스트리아 등 유럽과 일본 등에서 제품을 매입하고 있습니다. 

당사는 최대 지립 수입업체가 있는 중국의 지립가격 상승시에는 유럽, 미국, 일본등의 업체에서 대체 수입 할 수 있도록 항상 유대관계를 유지하고 있습니다. 

② 결합제 
레지노이드의 결합제는 국내업체(강남화성(주) 등) 및 해외(독일(MOMENTIVE 등)에서 구입하여 사용하고 있으며, 비트리파이드 결합제는 국내업체 (제일산업 등) 및 해외(일본(MITSUI GRINDING 등) 에서 수입하고 있습니다. 

결합제는 구매가능 업체가 다양하므로, 각종 수입여건등에 커다란 영향을 받지 않고 있으며, 수급에는 어려움이 없습니다 

(6) 관련법령 및 정부규제 
당사는 1989년 대기환경보전법 시행령 별표8에 의하여 사업장별 환경관리인의 자격기준에 맞게 환경관리인이 근무하고 있으며, 대기2종사업장(대기오염물질발생량의 합계가 연간 20톤 이상 80톤 미만인 사업장)에 부합한 집진시설의 설치를 완료하였으며, 폐기물은 폐기물처리 전문회사에 위탁하여 처리하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

지속적으로 해외저가제품이 수입되고 있으나, 가격정책 및 원가절감 정책 등으로 매출액 신장을 위해 노력하고 있습니다.

① PT.CHEIL ABRASIVE INDONESIA : 국내 인건비 및 관리비 등의 상승에 따라 원가경쟁력 및 해외시장 진출의 교두보를 확보하기 위하여 2002년 인도네시아에 연마지석을 제조 및 판매하는 해외현지법인을 설립하였으며, 그 보유 지분율은 95%(US$475,000)이고, 대표이사 오유인이 5%(US$25,000)를 출자하였습니다. 그리고 2012년 2월에 당사가 US$475,000(95%), 대표이사 오유인이 US$25,000(5%) 총 US$500,000을 추가로 출자하였습니다. 
한편, 2012년 하반기 중 인도네시아 현지 매출증대를 위하여 손자회사인 판매법인 PT. SINAR INDAH JAYA ABADI 를 인도네시아 현지에 설립하였습니다. 설립자본금US$250,000 중 US$ 237,500(95%)는 현지에서 연마석 제조를 담당하고 있는 자회사인 PT. CHEIL ABRASIVE INDONESIA가 , US$ 12,500(5%)는 당사 대표이사가 각각 투자하였습니다.
또한, 자회사인 PT. CHEIL ABRASIVE INDONESIA의 자본확충을 위하여 2015년 상반기 중 당사가 US$950,000(95%), 대표이사 오유인이 US$50,000(5%) 총 US$1,000,000을 추가로 출자하였으며, 2017년 하반기 중 당사가 US$1,425,000(95%), 대표이사 오유인이 US$75,000(5%) 총 US$1,500,000을 추가로 출자하였습니다.
2018년 하반기 중 당사가 대표이사 오유인으로부터 PT. CHEIL ABRASIVE INDONESIA 주식 174,000주(328백만원)를 취득하여 지분율은 당사가 99.97%, 대표이사 오유인이 0.03%로 변경되었습니다. 이어서 2019년 상반기 중 당사가 US$3,499,000(99.97%), 대표이사 오유인이 US$1,000(0.03%) 총 US$3,500,000을 추가로 출자하였습니다.

② 금성연마공업(주) : 2009년 하반기 경영권 취득을 통한 사업다각화 및 역량강화를 위하여 당사와 같은 업종을 영위하는 경기도 안산에 위치한 금성연마공업(주)의 지분 100%를 인수하게 되었습니다. 한편, 2016년 상반기 중 자본감소 결의에 따라 47,000주를 1주당 70,000원에 유상감자 실시하였으며, 2016년에 이어 2017년 상반기 중 자본감소 결의에 따라 18,000주를 1주당 120,000원에 유상감자 실시하였습니다.

③ 第一硏磨(上海)貿易有限公司(제일연마(상해)무역유한공사) : 당사가 100% 출자하여 설립한 중국현지 판매법인으로 2011년에 1차 자본금 CNY 271,807(약 US$42,000), 2012년 1월에 CNY 263,656(약 US$42,000), 2012년 2월에CNY 464,537(약 US$74,000), 총 CNY 1,000,000(약 US$158,000)을 출자하였습니다.

④ CHEIL GRINDING WHEEL VINA LIMITED LIABILITY COMPANY : 당사가 100% 출자하여 설립한 베트남현지 판매법인으로 2019년 하반기에 자본금 VTD 40,000,000(US$1,739)을 출자하였습니다.

 이러한, 해외 매출신장확대 및 국내 생산기술 역량강화를 위한 노력으로 추후 좋은 결과를 기대하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 주 업종은 한국표준산업분류상 "기타 비금속 광물제품 제조업(소분류 : C239)"에 속하는 연마재 제조업체로서 연마지석 외의 매출액 및 자산총액이 전체 부문의 10%이상되는 사업부문이 없기 때문에 지배적 단일사업부문으로 부문별 기재를 생략합니다

* 참고 : 한국표준산업분류표

대분류
중분류
소분류
세분류
세세분류

제조업

(C)
비금속 광물제품
제조업
(C23)
기타 비금속
광물제품 제조업
(C239)
그외 기타 비금속
광물제품 제조업
(C2399)
연마재 제조업

(C23992)

* 통계청 - 한국표준산업분류(9차 개정- 2007.12.28, 2008.02.01부터 시행)

(2) 시장점유율

주요 경쟁회사별 시장점유율의 합리적인 추정이 곤란하여 시장점유율의 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

당사의 연마지석 매출 대부분은 내수에 치중되어 있으며, 철강, 자동차, 조선 업체등 관련 거래처와의 오랜 거래 및 신뢰관계로 타 경쟁사보다 안정적인 영업 및 협력체계를 바탕으로 최대의 시장점유율과 타 경쟁사를 앞서는 브랜드 인지도를 유지하고 있습니다. 또한, 항상 고객이 원하는 품질과 납기를 준수하고 판매 후의 철저한 A/S를 통해 고객만족을 이행하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없습니다.

(5) 조직도

20200305-주주총회소집공고-01-조직도-201912

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요 참조.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

Ⅰ. 연결재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(연 결 재 무 상 태 표)>

제 46 기 2019. 12. 31 현재

제 45 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 46 기
제 45 기

자 산

I. 유동자산
54,410,337,391
53,564,024,434

현금및현금성자산
18,145,300,336
18,748,817,460

매출채권및기타채권
11,774,175,411
12,179,584,672

재고자산
22,435,346,957
20,110,019,736

기타유동자산
1,320,521,095
2,278,696,383

당기법인세자산
734,993,592
246,906,183

II. 비유동자산
48,481,500,293
48,032,792,568

당기손익-공정가치측정금융자산
255,000,000
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
4,455,928,555
4,559,565,310

관계기업투자
6,606,940,620
6,401,792,793

장기매출채권및기타채권
792,053,127
607,002,162

유형자산
32,850,708,712
32,950,575,503

투자부동산
1,948,554,026
1,970,784,469

무형자산
1,572,315,253
1,543,072,331

자산 총계
102,891,837,684
101,596,817,002

부 채

I. 유동부채
13,787,663,284
17,772,595,491

매입채무및기타채무
6,627,320,901
7,161,376,391

단기차입금
6,300,629,038
9,103,606,000

당기법인세부채
495,433,556
1,221,644,494

기타유동부채
364,279,789
285,968,606

II. 비유동부채
4,343,305,573
4,274,222,351

장기매입채무및기타채무
39,000,000
323,000,000

확정급여채무
2,171,253,514
1,763,804,337

이연법인세부채
2,133,052,059
2,187,418,014

부채 총계
18,130,968,857
22,046,817,842

자 본

I. 지배기업소유지분
84,705,957,212
79,514,753,936

자본금
5,000,000,000
5,000,000,000

자본잉여금
11,528,469,942
11,528,469,942

기타자본항목
(16,474,820,126)
(16,474,820,126)

기타포괄손익누계액
(945,043,453)
(1,333,331,201)

이익잉여금
85,597,350,849
80,794,435,321

II. 비지배지분
54,911,615
35,245,224

자본 총계
84,760,868,827
79,549,999,160

자본과 부채 총계
102,891,837,684
101,596,817,002

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 46 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 45 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 46 기
제 45 기

I. 매출액
81,071,832,925
82,191,790,225

II. 매출원가
63,914,628,025
66,373,645,713

III. 매출총이익
17,157,204,900
15,818,144,512

판매비와관리비
10,525,438,101
10,396,168,355

IV. 영업이익
6,631,766,799
5,421,976,157

V. 기타영업외손익
413,151,335
1,404,855,678

기타영업외수익
548,307,224
1,739,870,051

기타영업외비용
135,155,889
335,014,373

VI. 금융손익
748,742,256
(250,182,227)

금융수익
1,546,421,099
1,226,843,264

금융비용
797,678,843
1,477,025,491

관계기업에 대한 지분법손익
205,147,827
89,892,577

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익
7,998,808,217
6,666,542,185

법인세비용
1,145,902,162
1,480,293,484

VIII. 당기순이익
6,852,906,055
5,186,248,701

IX. 후속적으로 당기손익으로
 재분류되지 않는 포괄손익
(539,806,946)
545,136,929

확정급여제도의 재측정요소
(534,521,389)
58,732,732

공정가치측정금융자산평가손익
(5,285,557)
486,404,197

X. 후속적으로 당기손익으로
 재분류되는 포괄손익
396,640,308
(66,948,289)

해외사업환산손익
396,640,308
(81,008,331)

지분법자본변동
-
14,060,042

XI. 총포괄이익
6,709,739,417
5,664,437,341

XII. 당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
6,837,362,102
5,211,561,649

비지배지분
15,543,953
(25,312,948)

XⅡ. 총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
6,691,203,276
5,685,748,486

비지배지분
18,536,141
(21,311,145)

XⅢ. 주당이익

기본주당순이익
912
695

희석주당순이익
912
695

- 연결자본변동표

<연결자본변동표>

제 46 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 45 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 :원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄
손익누계액
이익잉여금

지배기업의

소유주지분 합계

비지배지분
총 계

2018.1.1(전기초)
5,000,000,000
11,717,805,409
(16,474,820,126)
(1,280,235,050)
77,087,157,792
76,049,908,025
194,808,474
76,244,716,499

회계기준변경
-
-
-
(255,342,509)
(426,224,599)
(681,567,108)
-
(681,567,108)

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
5,211,561,649
5,211,561,649
(25,312,948)
5,186,248,701

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
49,786,641
49,786,641
8,946,091
58,732,732

공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
486,404,197
-
486,404,197
-
486,404,197

기타포괄손익
-
-
-
(222,153,838)
222,153,838
-
-
-

지분법자본변동
-
-
-
14,060,042
-
14,060,042
-
14,060,042

해외사업환산손익
-
-
-
(76,064,043)
-
(76,064,043)
(4,944,288)
(81,008,331)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
(1,350,000,000)
(1,350,000,000)
-
(1,350,000,000)

비지배지분의 취득
-
(189,335,467)
-
-
-
(189,335,467)
(138,252,105)
(327,587,572)

2018.12.31(전기말)
5,000,000,000
11,528,469,942
(16,474,820,126)
(1,333,331,201)
80,794,435,321
79,514,753,936
35,245,224
79,549,999,160

2019.1.1(당기초)
5,000,000,000
11,528,469,942
(16,474,820,126)
(1,333,331,201)
80,794,435,321
79,514,753,936
35,245,224
79,549,999,160

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
6,837,362,102
6,837,362,102
15,543,953
6,852,906,055

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(534,446,574)
(534,446,574)
(74,815)
(534,521,389)

공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
(5,285,557)
-
(5,285,557)
-
(5,285,557)

해외사업환산손익
-
-
-
393,573,305
-
393,573,305
3,067,003
396,640,308

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
(1,500,000,000)
(1,500,000,000)
-
(1,500,000,000)

종속기업 주식 추가취득

-
-
-
-
-
-
1,130,250
1,130,250

2019.12.31(당기말)
5,000,000,000
11,528,469,942
(16,474,820,126)
(945,043,453)
85,597,350,849
84,705,957,212
54,911,615
84,760,868,827

- 연결현금흐름표

<연결현금흐름표>

제 46 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 45 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 :원)

과 목
제46기
제45기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
6,873,493,368
5,712,098,062

1. 영업에서 창출된 현금흐름
8,836,148,211
6,782,760,071

(1) 당기순이익
6,852,906,055
5,186,248,701

(2) 당기순이익 조정을 위한 가감 (주31)
4,523,812,895
5,493,853,125

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 (주31)
(2,540,570,739)
(3,897,341,755)

2. 이자의 수취
217,734,663
270,385,788

3. 배당금의 수취
-
10,200,000

4. 이자의 지급
(204,421,745)
(354,485,744)

5. 법인세의 납부
(1,975,967,761)
(996,762,053)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(2,622,174,356)
4,464,090,048

1. 투자활동으로 인한 현금유입
2,042,273,634
13,441,547,499

단기대여금의 감소
66,666,760
11,580,005,920

장기금융상품의 감소
-
484,392,475

보증금의 감소
15,005,494
169,920,408

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소
341,270,400
687,670,604

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
1,181,074,981
-

유형자산의 처분
438,255,999
47,322,728

무형자산의 처분
-
12,235,365

투자부동산의 처분
-
459,999,999

2. 투자활동으로 인한 현금유출
(4,664,447,990)
(8,977,457,451)

보증금의 증가
197,000,000
13,725,185

단기대여금의 증가
3,951,429
4,500,000,000

장기금융상품의 증가
-
15,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가
244,410,000
359,940,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
1,352,272,470
-

유형자산의 취득
2,866,814,091
4,083,043,666

무형자산의 취득
-
5,748,600

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(4,831,365,271)
(5,698,888,053)

1. 재무활동으로 인한 현금유입
1,130,250
4,166,391,557

단기차입금의 증가
-
3,887,652,057

종속기업유상증자
1,130,250
-

정부보조금의 수취
-
278,739,500

2. 재무활동으로 인한 현금유출
(4,832,495,521)
(9,865,279,610)

단기차입금의 상환
2,548,495,521
8,187,692,038

임대보증금의 감소
284,000,000
-

유동성장기차입금의 상환
500,000,000
-

비지배지분의 취득
-
327,587,572

배당금의 지급
1,500,000,000
1,350,000,000

Ⅳ. 환율변동으로 인한 현금및현금성자산의 증가
(23,470,865)
(29,809,755)

Ⅴ. 현금 및 현금성자산의 증가(감소)
(603,517,124)
4,447,490,302

Ⅵ. 기초의 현금
18,748,817,460
14,301,327,158

Ⅶ. 기말의 현금
18,145,300,336
18,748,817,460

※ 연결주석사항은 2020년 3월 19일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 상기 연결재무제표는 K-IFRS 기준 연결재무제표이며, 외부감사인의 감사결과 및정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 

Ⅱ. 별도재무제표

 - 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 46 기 2019. 12. 31 현재

제 45 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제46기
제45기

자 산

I. 유동자산
45,927,545,221
46,815,927,720

현금및현금성자산
11,965,046,670
17,214,107,094

단기금융자산
5,063,281,811
-

매출채권및기타채권
13,383,559,554
15,280,007,056

재고자산
15,395,833,699
13,815,149,709

기타유동자산
119,823,487
506,663,861

II. 비유동자산
40,887,640,029
37,587,492,143

당기손익-공정가치측정금융자산
255,000,000
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
4,298,738,078
4,559,565,310

종속기업및관계기업투자
17,534,285,493
13,597,835,278

장기매출채권및기타채권
733,531,281
557,494,090

유형자산
15,817,440,387
16,534,514,922

투자부동산
1,948,554,026
1,970,784,469

무형자산
300,090,764
367,298,074

자산 총계
86,815,185,250
84,403,419,863

부 채

I. 유동부채
9,748,679,923
9,141,699,885

매입채무및기타채무
5,820,379,141
4,871,260,945

단기차입금
3,000,000,000
3,000,000,000

당기법인세부채
684,170,638
1,092,660,235

기타유동부채
204,006,221
161,007,205

기타유동금융부채
34,258,144
16,771,500

II. 비유동부채
1,164,469,180
1,817,756,962

장기매입채무및기타채무
39,000,000
323,000,000

장기차입금
1,544,532
-

퇴직급여부채
818,000,521
914,344,739

이연법인세부채
305,924,127
580,412,223

부채 총계
10,913,149,103
10,959,456,847

자 본

자본금
5,000,000,000
5,000,000,000

자본잉여금
11,719,872,649
11,719,872,649

자본조정
(16,474,820,126)
(16,474,820,126)

기타포괄손익누계액
10,904,258
138,798,387

이익잉여금
75,646,079,366
73,060,112,106

자본 총계
75,902,036,147
73,443,963,016

부채와 자본 총계
86,815,185,250
84,403,419,863

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 46 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 45 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제46기
제45기

I. 매출액
69,029,653,931
70,561,406,638

II. 매출원가
58,106,126,061
59,318,243,195

III. 매출총이익
10,923,527,870
11,243,163,443

판매비와관리비
7,480,827,124
7,662,803,127

IV. 영업이익
3,442,700,746
3,580,360,316

기타영업외수익
1,305,579,158
2,257,510,876

기타영업외비용
128,844,714
2,093,471,270

금융수익
1,184,310,846
2,688,117,946

금융비용
389,330,105
433,644,648

V. 법인세비용차감전순이익
5,414,415,931
5,998,873,220

법인세비용
1,148,839,451
1,238,261,783

VI. 당기순이익
4,265,576,480
4,760,611,437

VII. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
(307,503,349)
368,851,390

VIII. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
-
-

IX. 총포괄이익
3,958,073,131
5,129,462,827

X. 주당이익

기본주당순이익
569
635

희석주당순이익
569
635

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 46 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 45 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 46 기
제 45 기

처분예정일 : 2020년 3월
27
일

처분확정일 : 2019년 3월 29일

Ⅰ.미처분이익잉여금

9,126,530,366

8,190,563,106

전기이월미처분이익잉여금
5,040,563,106

1,330,948,450

회계정책변경효과
-

1,994,402,188

당기순이익
4,265,576,480

4,760,611,437

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의
 처분
-

222,153,838

확정급여제도의 재측정요소
(179,609,220)

(117,552,807)

Ⅱ.임의적립금등의 이입액

-

Ⅲ.이익잉여금처분액

(1,815,000,000)

(3,150,000,000)

이익준비금
165,000,000

150,000,000

임의적립금
-

1,500,000,000

배당금
1,650,000,000

1,500,000,000

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금(Ⅰ+Ⅱ-Ⅲ)

7,311,530,366

5,040,563,106

- 자본변동표

<자본변동표>

제 46 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 45 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2018.1.1(전기초)
5,000,000,000
11,719,872,649
(16,474,820,126)
129,890,537
67,550,497,450
67,925,440,510

회계정책변경에 따른 증가(감소)
-
-
-
(255,342,509)
1,994,402,188
1,739,059,679

총포괄이익

당기이익
-
-
-
-
4,760,611,437
4,760,611,437

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(117,552,807)
(117,552,807)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
486,404,197
-
486,404,197

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 대체
-
-
-
(222,153,838)
222,153,838
-

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
(1,350,000,000)
(1,350,000,000)

2018.12.31(전기말)
5,000,000,000
11,719,872,649
(16,474,820,126)
138,798,387
73,060,112,106
73,443,963,016

2019.1.1(당기초)
5,000,000,000
11,719,872,649
(16,474,820,126)
138,798,387
73,060,112,106
73,443,963,016

총포괄이익

당기이익
-
-
-
-
4,265,576,480
4,265,576,480

공정가치측정금융자산금융자산평가손익
-
-
-
-
-
-

기타포괄손익
-
-
-
(127,894,129)
-
(127,894,129)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(179,609,220)
(179,609,220)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래
-
-
-
-
-
-

연차배당
-
-
-
-
(1,500,000,000)
(1,500,000,000)

2019.12.31(당기말)
5,000,000,000
11,719,872,649
(16,474,820,126)
10,904,258
75,646,079,366
75,902,036,147

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 46 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 45 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제46기
제45기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
6,264,538,828
7,218,348,929

1. 영업에서 창출된 현금
7,673,191,207
5,836,640,815

(1) 당기순이익
4,265,576,480
4,760,611,437

(2) 당기순이익 조정을 위한 가감
3,144,652,741
3,501,733,644

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
262,961,986
(2,425,704,266)

2. 이자수취
391,282,907
328,924,475

3. 배당금수취
-
1,660,200,000

4. 이자지급
(54,849,856)
(91,739,932)

5. 법인세납부
(1,745,085,430)
(515,676,429)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(9,658,720,858)
1,119,596,919

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
4,725,408,985
14,586,381,416

단기대여금의 감소
1,894,480,000
11,500,000,000

보증금의 감소
10,203,000
169,920,408

장기금융상품의 감소
-
484,392,475

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
1,181,074,981
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소
341,270,400
687,670,604

유형자산의 처분
1,298,380,604
1,284,397,930

투자부동산의 처분
-
459,999,999

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(14,384,129,843)
(13,466,784,497)

단기금융상품의 증가
5,063,281,811
-

단기대여금의 증가
1,003,951,429
9,437,886,000

보증금의 증가
197,000,000
10,000,000

장기금융상품의 증가
-
15,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
1,352,272,470
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가
244,410,000
359,940,000

종속기업투자주식의 취득
3,936,450,215
-

유형자산의 취득
2,586,763,918
3,643,958,497

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(1,788,457,749)
(2,398,848,072)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-
3,278,739,500

단기차입금의 증가
-
3,000,000,000

정부보조금의 수취
-
278,739,500

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(1,788,457,749)
(5,677,587,572)

단기차입금의 상환
-
4,000,000,000

유동성장기차입금의 상환
4,457,749
-

종속기업투자주식의 취득
-
327,587,572

임대보증금 감소
284,000,000
-

배당금의 지급
1,500,000,000
1,350,000,000

Ⅳ. 환율변동효과 반영전 현금 및 현금성자산의 
 순증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(5,182,639,779)
5,939,097,776

Ⅴ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동 효과
(66,420,645)
(2,279,305)

Ⅵ. 현금 및 현금성자산의 순증가
(5,249,060,424)
5,936,818,471

Ⅴ. 기초의 현금
17,214,107,094
11,277,288,623

Ⅶ. 기말의 현금
11,965,046,670
17,214,107,094

※ 별도주석사항은 2020년 3월 19일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 상기 별도재무제표는 K-IFRS 기준 별도재무제표이며, 외부감사인의 감사결과 및정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 46 기
제 45 기

보통주
우선주
보통주
우선주

현금배당
주당배당금(원)
220
-
200
-

배당금총액(원)
1,650,000,000
-
1,500,000,000
-

시가배당율(%)
3.0
-
3.2
-

- 상기 시가배당율은 주주명부 폐쇄기간 초일의 제2매매거래일전부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균에 대한 주당배당금의 비율을 산출한 것입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
900,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
551,154,140

최고한도액
900,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 제3호 의안 : 임원 퇴직금 규정 일부 개정의 건

나. 의안의 요지

- 퇴직금 중간정산 조항 신설

현행
개정 (안)

<추가>

제3조의2 (퇴직금 중간정산)

확정기여형 퇴직연금제도에 가입한 임원은 근로자퇴직급여보장법에 의한 사유와 요건을갖출 경우에 퇴직금을 중도인출할 수 있다. 

부칙

제2조 2020.03.27 변경

※ 참고사항

□ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 총회장 입장 전 발열체크 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있으며, 입장시 반드시 마스크를 착용하여야 합니다. 

□ 주주총회 집중일 개최사유
 당사는 주주총회 개최일자를 가능한 주주총회 집중일을 피하기 위해 검토하였으나연결결산 일정 및 외부감사인의 회계감사 일정 등으로 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

□ 기타 : 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여