벽산 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200305)
제출인: 벽산

참고서류
3.4
(주)벽산

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020 년 3 월 5 일

위임권유기간시작일:
2020 년 3 월 10 일

권 유 자:
성 명: (주)벽산
주 소: 서울특별시 중구 퇴계로 307(광희동 1가, 광희빌딩)
전화번호: 02-2260-6114

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)벽산
보통주
-
-
본인
-

※ 권유자 (주)벽산의 자사주 10,354,334주는 의결권이 없으므로 주식소유비율을 기재하지 않았습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

김희철
최대주주
보통주
6,035,840
10.37%
최대주주
-

벽산LTC엔터프라이즈
최대주주의
특수관계자
보통주
3,400,000
5.84%
최대주주의
특수관계자
-

김희근
최대주주의
특수관계자
보통주
1,905,360
3.27%
최대주주의
특수관계자
-

김성식
대표이사
보통주
1,766,420
3.03%
대표이사
-

정순욱
최대주주의
특수관계자
보통주
1,590,600
2.73%
최대주주의
특수관계자
-

김찬식
임원
보통주
1,280,440
2.20%
임원
-

박성희
최대주주의
특수관계자
보통주
457,600
0.79%
최대주주의
특수관계자
-

장현주
최대주주의
특수관계자
보통주
457,600
0.79%
최대주주의
특수관계자
-

김은식
최대주주의
특수관계자
보통주
301,600
0.52%
최대주주의
특수관계자
-

허영자
최대주주의
특수관계자
보통주
202,090
0.35%
최대주주의
특수관계자
-

(재)벽산장학문화재단
최대주주의
특수관계자
보통주
75,000
0.13%
최대주주의
특수관계자
-

임상열
임원
보통주
5,279
0.01%
임원
-

최종항
임원
보통주
2,360
0.00%
임원
-

원영종
최대주주의
특수관계자
보통주
1,370
0.00%
최대주주의
특수관계자
-

계
보통주
17,481,559
30.03%
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

옹성호
보통주
-
직원
-

이상천
보통주
-
직원
-

이은정
보통주
-
직원
-

이윤성
보통주
-
직원
-

이석진
보통주
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 전체 주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제49기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결사항에 대한 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020 년 3 월 10 일, (종료일) - 2020 년 3 월 24 일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소

전자투표 및 전자위임장 권유관리시스템
인터넷 : 「https://evote.ksd.or.kr」

모바일 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및
전자위임장에 관한 사항"을 안내예정임

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2020 년 3 월 25 일 10 시 
 (장소) 서울특별시 중구 퇴계로 307(광희동 1가, 
 광희빌딩) 10층 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 이상천 (부서 및 직위) 경영회계팀 과장 
 (연락처) 02-2260-6143 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 제 49기 재무제표 승인의 건 

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

 당사는 건축자재, 도료, 주방기기 제조 및 판매사업을 영위하고 있으며 연결회사의 사업부문은 건재부문, 도료부문과 주방기기 및 환기부문으로 이루어져 있습니다.

당사 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

구 분
대 상 회 사
주요 매출 품목
주요 사업 내용

건재부문
(주)벽산
내화단열재, 천장재, 내장재, 바닥재, 
외장재
연결회사의 건재부문은 건축자재의 제조 및 판매를 주 영업목적으로 하고 있습니다. 다양한 종류의 천장재, 단열재, 외장재 등 양질의 건축자재를 생산하고 있으며 본사를 비롯한 부산, 대구, 대전, 광주의 전국 4개 지점과 기타의 영업소를 보유하고 있습니다.

도료부문
벽산페인트(주)
건축, 공업, 선박,
중방식, 피혁용
연결회사의 도료부문은 환경친화형 기업을 표방하며 건축용, 공업용, 선박용, 중방식용, 피혁용 도료의 제조 및 판매를 주 영업목적으로 하고 있습니다. 다양한 종류의 친환경 도료를 생산하고 있으며 본사를 비롯한 서울, 경인, 부산, 대전, 광주, 대구, 전주의 전국 6개 지점과 1개 영업소를 보유하고 있습니다.

주방기기 및 환기
부문
(주)하츠
주방 배기용 렌지후드,
가스/전기 쿡탑, 
주택환기시스템 등
연결회사의 주방기기 및 환기부문은 렌지후드 및 주방용 빌트인기기, 세대환기용 열교환기 등을 생산, 판매하고 있습니다. 생산공장은 경기도 평택시에 위치하고 있으며 전국주요거점도시(서울, 평택, 대구, 부산, 광주)에 영업소를 보유하고 있습니다.

- 건재부문
 (주)벽산은 국내 대표 건축자재 전문메이커로서 익산공장을 비롯한 기존의 7개 공장에서 다양한 종류의 단열재, 천장재, 외장재 등 양질의 건축자재를 생산하고 있으며 전국 주요 거점도시를 기반으로 한 폭넓은 유통망을 확보하고 있습니다. 또한 오랜 업력을 통해 쌓아온 브랜드 인지도와 기술력을 바탕으로 고객들로부터 꾸준한 신뢰를 얻고 있습니다. 건축, 산업, 선박 등 다양한 분야에 널리 사용되는 그라스울, 미네랄울 등의 무기단열재를 주력제품으로 생산하고 있으며, 위 제품은 우수한 보온단열 성능으로 각종 건축물 및 산업설비의 에너지 절감에 기여하고 있을 뿐만 아니라 불연자재로서 화재 발생시 유독가스를 발생시키지 않고, 우수한 시공성과 경제성을 인정받아 각종 건축물과 산업설비에 폭넓게 활용되고 있습니다.
 당기 총매출액은 전기대비 2.25% 감소한 2,618억원입니다. 그라스울 투자로 그라스울의 매출은 전기대비 증가하였지만, 석고보드상품 등 다른 품목들의 매출감소가 있었습니다. 영업이익은 적자로 전환하여 48억원의 손실을 보았습니다. 아이소핑크 시장의 경쟁심화 등으로 매출이 감소하였고 지속적인 원가 상승과 대규모 투자에 따른 초기 고정비와 감가상각비 등이 반영되어 매출원가율이 전기대비 증가하였습니다. 당기순손실은 벽산페인트의 손상차손 등이 반영되어 89억원을 기록하였습니다.

-도료부문
 당사는 주력 제품인 공업용 전문기업으로의 변화를 전략과제 삼아 사업방향을 진행 중이며, 방수바닥재 시장 등 시장 확대와 소재부문의 신사업 진출에 매진하고 있으며 외형성장의 가능성과 수익성의 기여도 우선순위로 경상활동을 펼치고 있습니다. 
 당사의 전체 매출액은 작년 동기대비 소폭 상승한 694억원입니다. 주요 요인으로는 전반적 건축경기 조정국면 영향이 있으나 공업용 및 중방식용 중심의 전략품목에 대한 매출이 성장하였습니다. 영업손실 17억원, 당기순손실 23억원으로 적자를 지속하고 있지만, 전기대비 개선되고 있습니다.

-주방기기 및 환기부문
 2019년도 당사의 매출은 전기 대비 88억(8.5%) 증가한 1,123억원이며, 영업이익 25억, 당기순이익 24억을 기록하였습니다. 인건비 증가로 인한 설치비 및 판매수수료 증가 등에 의해 이익의 감소폭이 일부 있었지만, 전년대비 감소된 광고선전비와 내재화된 빌트인기기, 환기상품 등의 매출원가 개선이 이익의 증가 요인으로 작용하였습니다. 또한 신규 영업활동을 통한 학교 및 다중이용시설 대상 신규제품군이 매출증대로 이어질 수 있었습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

(1) 연결재무제표

 ① 연결대차대조표(연결재무상태표)

연결 재무상태표

제 49(당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 48(전) 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 벽산과 그 종속회사

(단위 : 원)

과 목
주 석
제 49(당) 기
제 48(전) 기

자 산

I. 유동자산

201,401,690,864

227,496,067,589

1. 현금및현금성자산
4,5,36
65,462,757,223

79,969,006,679

2. 매출채권및기타유동채권
4,5,6,25,33
85,877,008,840

98,760,975,429

3. 유동금융자산
4,5,6,7
19,472,273,405

16,137,902,732

4. 기타유동자산
9
1,584,143,858

1,196,791,589

5. 재고자산
8
29,005,507,538

31,348,987,484

6. 당기법인세자산

-

82,403,676

Ⅱ. 비유동자산

261,312,295,891

247,057,618,988

1. 비유동금융자산
4,5,6,7
9,228,663,981

3,333,783,128

2. 장기매출채권및기타비유동채권
4,5,6,33
4,709,445,995

8,896,177,973

3.
관계기업에 대한 투자자산

3,10,33
-

782,683,625

4. 유형자산
11
235,961,285,324

222,522,194,861

5. 영업권
12
2,409,952,579

2,409,952,579

6. 영업권 이외의 무형자산
3,12
3,011,415,128

3,934,157,558

7. 투자부동산
14
5,991,532,883

5,178,669,264

자 산 총 계

462,713,986,755

474,553,686,577

부 채

I. 유동부채

133,863,866,980

121,767,150,682

1. 매입채무및기타유동채무
4,5,16,33
72,816,791,706

77,541,923,167

2. 단기차입금
4,5,18,21
43,232,296,118

41,292,215,306

3.
유동성장기차입금

4,5,18
15,500,000,000

1,875,000,000

4. 기타유동비금융부채
17,25
804,034,566

1,058,012,209

5. 유동리스부채

942,775,572

-

6. 당기법인세부채

567,969,018

-

Ⅱ. 비유동부채

37,308,849,329

57,086,363,348

1. 장기차입금
4,5,18
21,375,000,000

37,625,000,000

2. 장기매입채무및기타비유동채무
4,5,6,16
2,418,312,522

2,768,516,400

3. 비유동리스부채

557,960,759

-

4. 비유동충당부채
20
1,675,766,849

1,134,615,410

5.
퇴직급여부채

22
10,685,384,885

12,530,035,061

6. 이연법인세부채
30
592,162,416

3,026,373,405

7. 기타비유동부채
17
4,261,898

1,823,072

부 채 총 계

171,172,716,309

178,853,514,030

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

232,414,359,289

237,421,784,754

Ⅰ.자본금
22
34,280,000,000

34,280,000,000

Ⅱ.자본잉여금
22
41,940,339,160

41,935,106,105

Ⅲ.기타자본구성요소
22,32
(23,232,118,294)

(23,330,254,101)

Ⅳ.이익잉여금
22,23
179,426,138,423

184,536,932,750

비지배지분

59,126,911,157

58,278,387,793

자 본 총 계

291,541,270,446

295,700,172,547

부 채 및 자 본 총 계

462,713,986,755

474,553,686,577

② 연결포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서

제 49(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 48(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 벽산과 그 종속회사

(단위 : 원)

과 목
주 석
제 49(당) 기
제 48(전) 기

Ⅰ. 매출액
24,25,33

433,534,084,326

432,398,854,100

Ⅱ. 매출원가
29

370,740,120,696

357,256,426,520

Ⅲ. 매출총이익

62,793,963,630

75,142,427,580

판매비와관리비

26,29
66,605,353,615

65,259,566,570

Ⅳ. 영업이익

(3,811,389,985)

9,882,861,010

금융수익
4,5,27
2,797,159,923

2,089,103,437

금융원가
4,5,27
2,755,502,082

1,851,881,301

지분법손실

11
-

222,816,375

기타이익
28
3,257,564,810

8,812,990,167

기타손실
28
1,886,277,200

6,796,367,218

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

(2,398,444,533)

11,913,889,720

Ⅵ. 법인세비용
30
(678,758,631)

3,484,533,872

Ⅶ. 연결당기순이익

(1,719,685,902)

8,429,355,848

지배기업 소유주지분

(2,771,048,128)

7,913,542,541

비지배지분

1,051,362,226

515,813,307

Ⅷ. 연결기타포괄손익
7,19

(1,600,513,901)

(1,378,674,450)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

-

-

매도가능금융자산평가손익

-

-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(1,600,513,901)

(1,378,674,450)

확정급여제도재측정요소

(1,600,513,901)

(1,378,674,450)

Ⅸ.
연결총포괄손익

(3,320,199,803)

7,050,681,398

지배기업 소유주지분

(4,276,868,282)

6,426,979,664

비지배지분

956,668,479

623,701,734

Ⅹ. 주당이익
31

기본주당순이익

(48)

136

③ 연결자본변동표

연결 자본변동표

제 49(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 48(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 벽산과 그 종속회사

(단위 : 원)

과 목

자본

지배기업 소유주지분

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타자본구성
요소

이익잉여금

소계

2018.01.01 (기초자본)

34,280,000,000
41,926,861,435
(22,589,867,741)
179,062,464,764
232,679,458,458
59,155,871,112
291,835,329,570

자본 변동

배당금지급

-
-
-
(1,455,291,900)
(1,455,291,900)
(334,911,550)
(1,790,203,450)

당기순이익

-
-
-
7,913,542,541
7,913,542,541
515,813,307
8,429,355,848

회계기준의 변경
-
-
277,961,513
531,345,587
809,307,100
-
809,307,100

확정급여제도 재측정요소
-
-
-
(1,486,562,877)
(1,486,562,877)
107,888,427
(1,378,674,450)

자기주식으로인한증가(감소)

-
8,244,670
(1,034,376,368)
-
(1,026,131,698)
(1,213,406,737)
(2,239,538,435)

기타거래
-
-
16,028,495
(28,565,365)
(12,536,870)
47,133,234
34,596,364

2018.12.31 (기말자본)

34,280,000,000
41,935,106,105
(23,330,254,101)
184,536,932,750
237,421,784,754
58,278,387,793
295,700,172,547

2019.01.01 (기초자본)

34,280,000,000
41,935,106,105
(23,330,254,101)
184,536,932,750
237,421,784,754
58,278,387,793
295,700,172,547

자본 변동

배당금지급

-
-
-
(873,271,290)
(873,271,290)
(188,545,320)
(1,061,816,610)

당기순이익

-
-
-
(2,771,048,128)
(2,771,048,128)
1,051,362,226
(1,719,685,902)

확정급여제도 재측정요소
-
-
-
(1,505,820,154)
(1,505,820,154)
(94,693,747)
(1,600,513,901)

자기주식으로인한증가(감소)

-
5,233,055
13,041,436

18,274,491
21,169,691
39,444,182

기타거래
-

85,094,371
39,345,245
124,439,616
59,230,514
183,670,130

2019.12.31 (기말자본)

34,280,000,000
41,940,339,160
(23,232,118,294)
179,426,138,423
232,414,359,289
59,126,911,157
291,541,270,446

④ 연결현금흐름표

연결 현금흐름표

제 49(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 48(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 벽산과 그 종속회사

(단위 : 원)

과 목
주 석
제 49(당) 기
제 48(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

14,711,456,484

(4,945,419,969)

1. 당기순이익
36
(1,719,685,902)

8,429,355,848

당기순이익 조정을 위한 가감

15,247,036,025

17,026,724,014

영업활동으로인한 자산, 부채의변동

2,495,173,793

(27,284,902,555)

2. 배당금 수취

81,952,304

53,002,150

3. 이자의 수취

1,769,922,969

1,532,526,232

4. 이자의 지급

(2,535,064,111)

(1,766,287,292)

5. 법인세의 납부

(627,878,594)

(2,935,838,366)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(26,253,429,021)

(43,883,988,755)

1. 투자활동으로인한현금유입액

11,697,472,770

15,794,840,741

정부보조금의 수령

101,705,000

66,100,000

단기금융상품의 처분

2,000,000,000

12,300,000,000

당기손익인식금융자산의 처분

111,090,936

328,049,832

장기금융상품의 처분

-

3,000,000

장기대여금및수취채권의 처분

535,101,200

424,319,000

임차보증금의 감소

2,084,135,210

420,819,850

유형자산의 처분

425,303,836

658,279,332

무형자산의 처분

480,000,000

-

투자부동산의 처분

4,504,200,000

1,594,272,727

관계기업주식의 처분

1,455,936,588

-

2. 투자활동으로인한현금유출액

(37,950,901,791)

(59,678,829,496)

단기금융상품의 취득

5,000,000,000

16,300,000,000

당기손익인식금융자산의 취득

1,003,000,000

1,000,000,000

상각후원가금융자산의 취득

232,450,000

-

장기대여금및수취채권의 취득

272,610,000

633,305,000

유형자산의 취득

28,463,378,841

40,102,922,323

무형자산의 취득

116,951,061

286,250,723

임차보증금의 증가

2,862,511,889

1,356,351,450

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름

(2,935,149,228)

28,057,787,953

1. 재무활동으로인한현금유입액

48,307,035,696

73,482,641,883

단기차입금의 증가

48,264,405,696

43,426,038,183

장기차입금의 증가

-

30,000,000,000

자기주식의 처분

42,630,000

56,603,700

2. 재무활동으로인한현금유출액

(51,242,184,924)

(45,424,853,930)

단기차입금의 상환

46,324,324,884

29,340,147,185

유동성장기부채의상환

1,875,000,000

11,000,000,000

장기차입금의 상환

750,000,000

1,000,000,000

리스부채의 상환

1,231,043,430

-

주식발행비용

366,444,690

-

자기주식의 취득

-

2,294,503,295

배당금지급

695,371,920

1,790,203,450

Ⅳ. 현금및현금성자산의증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(14,477,121,765)

(20,771,620,771)

Ⅴ. 기초현금및현금성자산

79,969,006,679

100,741,796,489

Ⅵ. 현금및현금성자산의환율변동효과

(29,127,691)

(1,169,039)

Ⅶ. 기말현금및현금성자산

65,462,757,223

79,969,006,679

⑤ 주석

※ 상세한 주석사항은 차후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 상기 내용은 '19년도 결산실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은
 자료이므로 향후 변동될 수 있습니다.
.

(2) 별도 재무제표

① 별도 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제49(당)기 2019년 12월 31일 현재

제48(전)기 　2018년 12월 31일 현재

주식회사 벽산
(단위 : 원)

주 석
제 49(당) 기
제 48(전) 기

자 산

I. 유동자산

114,883,240,470

138,106,874,056

1. 현금및현금성자산
4,5,30
47,239,686,305

64,340,091,853

2. 매출채권및기타유동채권
4,5,6,22,29
52,427,173,143

59,423,641,906

3. 기타유동금융자산

425,433,903

-

4. 기타유동자산
8
906,402,445

717,047,899

5. 재고자산
7
13,667,340,495

13,475,592,463

6. 당기법인세자산

217,204,179

150,499,935

Ⅱ. 비유동자산

241,349,868,406

232,253,190,114

1. 비유동금융자산
4,5,6,19
7,158,184,635

3,256,811,361

2. 장기매출채권및기타비유동채권
4,5,6,29
2,230,512,133

4,930,782,291

3. 종속기업및관계기업투자
9
57,340,591,519

65,335,474,503

4. 유형자산
10
154,114,336,967

140,588,763,462

5. 사용권자산
10
1,109,097,106

-

6.
영업권이외의 무형자산

11
1,335,506,678

1,334,584,159

7. 투자부동산
12
13,759,385,255

14,150,469,259

8. 이연법인세자산

4,302,254,113

2,656,305,079

자 산 총 계

356,233,108,876

370,360,064,170

부 채

I. 유동부채

103,156,304,561

90,982,299,988

1. 매입채무및기타유동채무
4,13,29
51,749,649,986

54,031,987,919

2. 단기차입금
4,15,19
35,000,000,000

35,000,000,000

3.
유동성장기차입금

4,10,19
15,500,000,000

1,875,000,000

4. 기타유동비금융부채
14
205,198,096

75,312,069

5. 유동리스부채

701,456,479

-

Ⅱ. 비유동부채

30,676,965,928

46,220,396,275

1. 장기차입금
4,10,19
20,625,000,000

36,125,000,000

2. 장기매입채무및기타비유동채무
4,6,16
1,176,142,522

1,037,029,000

3, 비유동리스부채

294,206,112

4. 비유동충당부채
17
158,336,155

59,260,812

5.
퇴직급여부채

16
8,423,281,139

8,999,106,463

부 채 총 계

133,833,270,489

137,202,696,263

자 본

Ⅰ.자본금
1,20
34,280,000,000

34,280,000,000

Ⅱ.자본잉여금
20
40,305,545,050

40,305,545,050

Ⅲ.기타자본구성요소
20
(22,669,689,774)

(22,669,689,774)

Ⅳ.이익잉여금
20
170,483,983,111

181,241,512,631

자 본 총 계

222,399,838,387

233,157,367,907

부 채 및 자 본 총 계

356,233,108,876

370,360,064,170

② 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제49(당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제48(전)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 벽산
(단위 : 원)

주 석
제 49(당) 기
제 48(전) 기

Ⅰ. 매출액
24,25,32

261,761,390,053

267,776,171,660

Ⅱ. 매출원가
29

229,370,244,606

220,036,971,139

Ⅲ. 매출총이익

32,391,145,447

47,739,200,521

판매비와관리비

26,29
37,192,863,391

37,397,833,661

Ⅳ. 영업이익

(4,801,717,944)

10,341,366,860

금융수익
4,5,27
2,023,715,511

1,637,110,028

금융원가
4,5,27
9,309,991,323

1,620,529,603

기타이익
28
2,877,943,758

8,153,595,056

기타손실
28
766,545,045

5,495,494,003

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

(9,976,595,043)

13,016,048,338

Ⅵ. 법인세비용
30
(1,122,763,578)

2,544,397,462

Ⅶ. 당기순이익

(8,853,831,465)

10,471,650,876

Ⅷ. 기타포괄손익
7,19,

(1,030,426,765)

(1,410,669,385)

당기손익으로 재분류될 수 있는항목
 (세후기타포괄손익)

매도가능금융자산평가이익

-

-

당기손익으로 재분류되지 않는항목
 (세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익

(1,030,426,765)

(1,410,669,385)

Ⅸ. 총포괄이익

(9,884,258,230)

9,060,981,491

Ⅹ. 주당이익
31

기본주당순이익

(152)

180

③ 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 49(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 48(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 벽산
(단위 : 원)

과 목

자본

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

이익잉여금

자본 합계

2018.01.01 (기초자본)

34,280,000,000
40,297,300,380
(22,676,400,763)
172,820,144,119
224,721,043,736

회계기준의 변경

-
-
(6,371,821)
815,678,921
809,307,100

배당금지급

-
-
-

(1,455,291,900)

(1,455,291,900)

당기순이익

-
-
-
10,471,650,876
10,471,650,876

자기주식 거래에 따른 증감

-
8,244,670
13,082,810
-
21,327,480

확정급여제도 재측정요소

-
-
-
(1,410,669,385)
(1,410,669,385)

2018.12.31 (기말자본)

34,280,000,000
40,305,545,050
(22,669,689,774)
181,241,512,631
233,157,367,907

2019.01.01 (기초자본)

34,280,000,000
40,305,545,050
(22,669,689,774)
181,241,512,631
233,157,367,907

배당금지급

-
-
-
(873,271,290)
(873,271,290)

당기순이익

-
-
-
(8,853,831,465)
(8,853,831,465)

확정급여제도 재측정요소

-
-
-
(1,030,426,765)
(1,030,426,765)

2019.12.31 (기말자본)

34,280,000,000
40,305,545,050
(22,669,689,774)
170,483,983,111
222,399,838,387

④ 별도 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제 49(당) 기
2019년 01월 01일부터
2019년 12월 31일까지
제 48(전) 기
2018년 01월 01일부터
2018년 12월 31일까지

처분예정일
2020년 03월 25 일
처분확정일
2019년 03월 25 일

(단위: 원)

구 분
제 49(당) 기
제 48(당) 기

I. 미처분이익잉여금

(8,399,976,450)

11,457,553,070

전기이월미처분이익잉여금
1,484,281,780

1,580,892,658

회계기준의 변경

815,678,921

확정급여제도의 재측정요소
(1,030,426,765)

(1,410,669,385)

당기순이익
(8,853,831,465)

10,471,650,876

II. 이익잉여금이입액

10,000,000,000

-

임의적립금
10,000,000,000

-

III. 이익잉여금처분액

-

9,973,271,290

이익준비금
-

100,000,000

사업확장적립금
-

9,000,000,000

배당금
-

873,271,290

현금배당
 주당배당금(율)
 당기 : - 원 ( - )
 전기 : 15원 ( 3%)

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

1,600,023,550

1,484,281,780

⑤ 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 49(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 48(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 벽산
(단위 : 원)

과 목
주석
제 49(당) 기
제 48(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

8,062,817,587

(4,713,025,643)

1. 당기순이익
33
(8,853,831,465)

10,471,650,876

당기순이익조정을 위한 가감

16,769,966,520

11,231,107,511

영업활동으로인한 자산,부채의변동

1,227,686,615

(24,472,485,279)

2. 이자의 수취(영업)

1,176,828,160

963,670,343

3. 이자의 지급(영업)

(2,218,427,407)

(1,559,532,584)

4. 배당금의 수취(영업)

259,851,674

349,501,100

5. 법인세의 납부

(299,256,510)

(1,696,937,610)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(21,660,752,603)

(38,519,758,256)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

8,087,909,398

562,102,900

국고보조금의취득

35,000,000

-

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분

22,167,786

-

관계기업주식의 처분

1,455,936,588

-

장기대여금및수취채권의 처분

181,075,000

144,125,000

임차보증금의 감소

1,809,110,488

274,000,000

유형자산의 처분

295,419,536

143,977,900

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(29,748,662,001)

(39,081,861,156)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득

501,500,000

1,000,000,000

상각후원가 측정 금융자산의 취득

232,450,000

-

장기대여금의 증가

138,750,000

110,000,000

유형자산의 취득

86,219,354

2,993,870,067

건설중인자산의 취득

26,423,879,567

33,880,973,309

투자부동산의 취득

-

8,000,000

무형자산의 취득

3,817,820

8,017,780

임차보증금의 증가

2,362,045,260

1,081,000,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(3,465,018,586)

28,568,361,000

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

41,023,652,900

41,023,652,900

단기차입금의 증가

11,000,000,000

11,000,000,000

장기차입금의 증가

-

30,000,000,000

자기주식의 처분

-

23,652,900

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(14,465,018,586)

(12,455,291,900)

단기차입금의 상환

11,000,000,000

-

유동성장기차입금의 상환

1,875,000,000

11,000,000,000

배당금의 지급

873,271,290

1,455,291,900

리스부채의 원금상환

716,747,296

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감

(17,062,953,602)

(14,664,422,899)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

64,340,091,853

79,004,821,203

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(37,451,946)

(306,451)

VII. 기말 현금및현금성자산

47,239,686,305

64,340,091,853

⑥ 주석

제 49(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 48(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 벽산

1. 일반사항

주식회사 벽산(이하 "회사")은 1971년 4월 9일에 설립되어, 1972년 1월 4일에 한국거래소에 주식을 상장한 상장회사로서 건축자재의 제조 및 판매를 주 영업목적으로 하고 있고, 서울 중구 광희동에 본사를 두고 있으며 7개의 공장,
4개의 지점 및
5개의
영업소를 보유하고 있습니다.

회사의 자본금은 당기말 현재 34,280백만원입니다.

2. 중요한 회계정책

분반기재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며 연차재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. 분반기재무제표는 보고기간말 현재 유효한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며,
분
반기
재무제표를 작성하기 위하여 채택한 중요한 회계정책은 별도의 언급이 없는 한 전기 연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일하게 적용되었습니다.

분
반기재무제표 작성을 위하여 채택한 중요한 회계정책은 다음과 같습니다. 

(1) 회계정책의 변경과 공시

1) 회사가 채택한 제ㆍ개정 기준서

회사가 201
9년
1월 1일 이후 개시하는 회계기간부터 적용한 제ㆍ개정 기준서
및 해석서
는 다음과 같습니다.

(가) 기업회계기준서 제1116호 '리스' 제정

개정기준서는 단일 리스이용자 모형을 도입하여 리스기간이 12개월을 초과하고 기초자산이 소액이 아닌 모든 리스에 대하여 리스이용자에게 사용권자산과 리스부채를인식하도록 요구합니다. 

회사는 기업회계기준서 제1116호의 경과 규정에 따라 변경된 회계정책을 소급 적용하였고, 최초 적용으로 인한 누적효과는 최초 적용일인 2019년 1월 1일에 반영하였습니다. 비교 표시된 전기 재무제표는 재작성되지 않았습니다.

상기 개정내용의 적용 및 그에 따른 영향은 다음과 같습니다.

① 회계정책의 변경으로 최초 적용일에 인식된 조정 내역

(단위: 천원)

계정과목
조정금액

사용권자산

1,582,966

현재가치할인차금
(76,323)

합계
1,506,643

리스부채

1,506,643

② 최초 적용일 재무상태표에 인식된 리스부채

(단위: 천원)

구 분
금 액

전기말의 운용리스약정

1,681,898

최초 적용일 현재 리스이용자 증분차입이자율을 사용한 할인액
1,620,454

(차감) 소액 기초자산 리스에 대한 면제규정 적용
(75,166)

(차감) 단기 리스에 대한 면제규정 적용
(38,645)

최초 적용일 현재 인식된 리스부채

1,506,643

유동리스부채
648,412

비유동리스부채
858,231

회사는 기업회계기준서 제1116호의 적용으로 종전에 기업회계기준서 제1017호를 적용하여 운용리스로 분류하였던 리스에 대하여 리스부채를 인식하였습니다. 해당 리스부채는 2019년 1월 1일 현재 리스이용자의 증분차입이자율로 할인한 나머지 리스료의 현재가치로 측정되었습니다. 2019년 1월 1일 현재 리스부채의 측정에 적용된회사의 가중평균 증분차입이자율은 3.33%입니다.

회사는 종전에 금융리스로 분류한 리스거래에 대하여 최초 적용일 직전 리스자산과 리스부채의 장부금액을 최초 적용일 현재 사용권자산과 리스부채의 장부금액으로 인식하였고, 기업회계기준서 제1116호의 측정원칙은 최초 적용일 이후부터 적용하였습니다.

③ 실무적 간편법의 사용

회사는 기업회계기준서 제1116호를 최초 적용하면서 기준서에서 허용하는 다음의 실무적 간편법을 사용하였습니다.

- 특성이 상당히 비슷한 리스 포트폴리오에 단일 할인율 적용

- 리스가 손실부담계약인지에 대한 종전 평가에 의존한 사용권자산의 손상 검토

- 최초 적용일로부터 12개월 이내에 리스기간이 종료되는 리스에 대하여 단기리스
 와 같은 방식으로 회계처리

- 최초 적용일의 사용권자산 측정치에서 리스개설직접원가를 제외

- 연장 또는 종료선택권이 포함된 계약의 리스기간 결정에 사후판단 사용

또한 회사는 최초 적용일 현재 계약이 리스인지 또는 리스를 포함하고 있는지를 재평가하지 않았습니다. 기업회계기준서 제1017호와 기업회계기준해석서 제2104호 '약정에 리스가 포함되어 있는지의 결정'을 적용하여 종전에 리스로 식별된 계약에 기업회계기준서 제1116호를 적용하였습니다.

리스제공자의 회계처리는 2018년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 적용된 회계정책과 유의적으로 변동되지 않았습니다. 리스제공자는 계속적으로 리스를 금융리스 또는 운용리스로 분류하고 두 유형의 리스를 다르게 회계처리합니다.

(나) 기업회계기준서 제1109호 '금융상품' 개정

개정기준서는 중도상환 또는 중도환매를 허용하는 채무상품이 원리금 지급만으로 구성되는 계약상 현금흐름의 요건을 충족하는지 평가시, 거래상대방에 대한 부(-)의 보상이 계약의 조기청산에 대한 합리적인 보상이라면 원리금 지급만으로 구성되는
계약상 현금흐름의 요건을 충족할 수 있음을
명확히 하였습니다
.

상기 개정 내용이 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.

※ 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 상기 내용은 '19년도 결산실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은
자료이므로 향후 변동될 수 있습니다.

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

보고기간 중 회사의 배당금 산정내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원, 주)

구분
당기
전기

배당종류
현금배당
현금배당

액면금액
500 원
500 원

주당 배당금(률)
-
15 원 (3.0 %)

유통보통주식수
58,218,086
58,218,086

배당금 총액
-
873,271

(*)
당기의 배당금은 2020년 3월 25일 주주총회에서 확정될 예정입니다.

 보고기간 중 회사의 배당성향은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분
당기
전기

배당금 총액 (A)
-
873,271

당기순이익 (B)
(8,853,831)
10,471,651

배당성향 (A / B)
-
8.3 %

(보고기간 중 회사의 배당수익률은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분
당기
전기

주당 배당금 (A)
-
15

배당기준일 종가 (*) (B)
1,896
2,510

배당수익률 (A / B)
-
0.6 %

(*)
주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균입니다.

□ 이사의 선임

제 2호 의안 : 이사 선임의 건 

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김영갑
1977.03.12
사외이사
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김영갑
자동차
엔지니어
2003.09~2006.05
한국지엠(주) 전장성능개발팀 연구원
해당사항 없음

2006.05~2019.06
르노삼성자동차(주) 시스템아키텍처팀 수석연구원

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성

본 후보자는 르노삼성자동차(주)의 시스템아키텍처팀의 수석연구원으로 지낸 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써, (주)벽산의 설비투자에 대한 미래전략을 고민하고, 변화를 선도하는 창의적인 기업으로 성장하는데 기여하고자 함.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 인식하고, 기업지배구조 선진화를 통해 회사의 신뢰성을 제고하고, 주주권익 향상 및 사회적 책임을 다할 수 있도록 직무를 수행하겠음.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 이사회 구성원으로서, 이사회 의사결정이 합리적이고 합목적적으로 결정될 수 있도록 주어진 사안을 충분히 이해하고 최선의 지혜를 발휘하여 의사개진과 표결에 임하겠음.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김영갑 사외이사후보자는 중앙대 기계공학부를 졸업하고 15년간 르노삼성자동차주식회사에서 시스템아키텍쳐팀의 수석연구원으로 업무를 수행하였음.
당사에 계획되어 있는 투자와 설비 관련하여 전문가적인 식견으로 도움이 될것으로 판단하여 이사회 추천함

확인서

사본 -김영갑.jpg
사본 -김영갑

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김영갑
해당없음
해당없음
해당없음

□ 감사의 선임

제 3호 의안 : 감사 선임의 건 

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김희수
1959.08.23
특수관계인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김희수
경영인
2011.03~2017.03
(주)벽산 감사
-

2017.04~현재
예건하우징 대표

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자의 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사업무를 수행할 것으로 판단되며 과거 당사의 감사역할을 충실히 수행하였기에 추천함.

확인서

사본 -김희수.jpg
사본 -김희수

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김희수
해당없음
해당없음
해당없음

□ 이사의 보수한도 승인

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 명 ( 3 명 )

보수총액 또는 최고한도액
30 억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 명 ( 3 명 )

실제 지급된 보수총액
7.3 억원

최고한도액
30 억원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1 명

보수총액 또는 최고한도액
2 억원

(전 기)

감사의 수
1 명

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
2 억원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음