코위버 — 주주총회소집공고 (20200305)
제출인: 코위버

주주총회소집공고
2.8
코위버(주)

주주총회소집공고

2020 년 03월 05일

회 사 명 :
코위버 주식회사

대 표 이 사 :
황인환

본 점 소 재 지 :
서울시 강서구 마곡중앙8로 7길 45(마곡동)

(전 화)02-3140-3300

(홈페이지)http://http://www.coweaver.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명)김 강 옥

(전 화)02-3140-3300

주주총회 소집공고

(제20기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조, 동법 제542조의4 및 정관 제23조에 의하여 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※ 상법542조의4 및 정관25조에 의거하여 발행주식총수의 1% 미만 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 24일 (화) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 서울시 강서구 마곡중앙8로 7길 45(마곡동) 2층 교육장

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항

①감사의 감사보고 ②제20기 영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고

④외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제20기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(연결포함) 승인의 건

(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 이국재 선임의 건)

제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 황수하 선임의 건)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 등 비치

상법 제542조의4에 의거하여 주주총회소집통지 및 공고사항을 정보통신망에 게재 하고 당사의 본점 및 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하 오니 참고하시기 바랍니다.

5. 예탁결제원 의결권 행사(새도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권행사(새도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금 번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요 가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위 임장 에 의거 의결권을 간접행사 할수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관 한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니 다. 주주님들께서는 금번 정기주주총회에 참석하지 않더라도 전자투표방식으로 의 결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유 관리시스템 
 - 인터넷주소 : http://evote.kds.or.kr
 - 모바일주소 : http://evote.kds.or.kr/m
 나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 
 : 2020년 3월 14일 ~ 2020년 3월 23일
 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
 다. 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 전자거래 
 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)

대리인의 신분증

8. 기타사항

- 금번 주주총회에서는 기념품을 제공하지 않으니 주주님들의 양해를 구합니다.

코 위 버 주 식 회 사

대표이사 황 인 환(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

황창석
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2018.02.13
18기 주주총회 소집의 건
찬성

2
2018.03.28
18기 주주총회 의사록
찬성

3
2018.03.28
대표이사 선임의 건
찬성

4
2018.04.13
세마트랜스 사모펀드 투자건
찬성

5
2018.06.14
모비리안 주식 매도건
찬성

6
2018.07.02
일람불 수입 증액의 건
찬성

7
2018.10.31
마곡사업 공사도급 계약관련 준공일 변경건
찬성

8
2019.01.11
유형자산(당산동사옥) 처분의 건
찬성

9
019.01.14
본점이전의 건
찬성

10
2019.01.31
19기 내부결산 이사회(별도재무제표)
찬성

11
2019.02.08
19기 내부결산 이사회(연결재무제표)
찬성

12
2019.02.21
19기 주주총회소집 결의
찬성

13
2020.02.03
19기 내부결산 이사회(별도재무제표)
찬성

14
2020.02.06
19기 내부결산 이사회(연결재무제표)
찬성

15
2020.02.13
외부감사인선임위원회
찬성

16
2020.03.03
제20기 정기주주총회 소집의 건
찬성

17
2020.03.04
제20기 정기주주총회 전자투표 이용의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000
33
33
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사를 모두 포함한 보수한도의 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

지난 20년간 전세계 IT산업의 변화는 1990년대에 하드웨어 중심의 소수독점기업에서 2000년대 소프트웨어 중심의 거대기업 형태로, 2018년 현재 모바일 중심의 다수기업의 경쟁시대를 맞이하고 있습니다. 국내의 IT산업은 정부의 경쟁체재 도입과 적극적인 세제지원 등으로 21세기 세계 최고의 IT 산업국으로 부상하였고 특히, 세계 최고의 초고속 인터넷 보급율을 기록하면서 광대역 고품질의 차세대 기술발전을 유도해 향후 지속적인 발전의 원동력이 되고 있습니다. 

그러나 지속적인 발전을 유지하고 뒷받침하기 위해서는 많은 기술적인 노력과 네트워크의 문제점에 대한 해결이 필요합니다. 현재 통신 네트워크의 주요 현안으로서는네트워크 자원의 활용도 저하로 인한 네트워크 유지 및 관리 비용을 해결하기 위한 고효율화, 데이터 트래픽 급증으로 요구되는 대용량화, 시스템 확장으로 인한 에너지소비 절감을 위한 저전력화, 시스템 설비 확장비용을 절감하기 위한 저가격화의 4대 이슈를 해결할 수 있는 차세대 네트워크 기술이 요구됨에 따라, 대용량 데이터 전송을 수용할 수 있는 광 네트워크 기술의 획기적인 발전을 요구하고 있습니다. 

또한 네트워크의 트래픽은 향후 5년 동안 10배로, 향후 10년 내에 100배로 증가하여 2020년에는 최대 트래픽이 100Tbps 정도에 도달할 것으로 예측됨에 따라 통신 네트워크의 근간인 광 네트워크의 대용량화가 필수적입니다. 그리고 모바일 기기와 콘텐츠의 폭발적 증가, 클라우드 서비스의 출현 및 서버 가상화 등에 따른 데이터 전송용량의 급증과 트래픽 패턴의 급격한 변화로 인해 기존의 전통적인 광 네트워크 구조가 한계에 도달하고 있으며, 국가적으로 5세대 이동통신 및 스마트 네트워크를 구현하기 위하여 현재보다 1천 배 빠른 이동통신 및 소프트웨어 기반의 100G급 최적 네트워크 서비스를 계획함에 따라 실감영상, 원격조정, M2M 등의 고품질 서비스를 원활하게 제공하고 공유하기 위하여 대용량의 데이터 전송을 수용할 수 있는 고효율 및 대용량 광 네트워크 기술이 요구되고 있습니다. 

이를 대응하기 위하여 당사는 새로운 신규 아이템을 발굴하고 신제품개발 및 신기술 역량강화에 총력을 기울여 재도약할 수 있는 토대를 준비하고 있습니다.

당사 주력업종인 전송장치(광 전송, 캐리어이더넷, 광 가입자 장치)와 직접 관련된 전세계 네트워크장비 시장의 규모는 2016년 1,329억달러에서, 2018년 1,422억달러, 
2021년까지 연평균 4.1%로 성장하여 약 1,604억 달러에 이를 전망입니다. 또한 국내 광전송 및 캐리어 네트워크시장은 2018년 현재 약 17.8억 달러 수준에서 2021년까지 연평균 4.8%로 성장하여 약 20.4억 달러 규모에 달할 것으로 전망하고 있습니다. (아래 표 참조) 

네트워크 장비 시장 현황 및 전망

(단위: $M, %)

구 분
2016
2017
2018
2019
2020
2021
CAGR

Global
Carrier Network

93,402

97,601

101,414

106,282

111,382

116,723

4.8%

Enterprise Network

39,534

40,198

40,843

41,813

42,826

43,853

2.4%

Total

132,936

137,799

142,257

148,089

154,160

160,480

4.1%

Korea
Carrier Network

1,334

1,397

1,450

1,524

1,601

1,682

5.5%

Enterprise Network

314

322

330

336

342

349

1.9%

Total

1,684

1,719

1,781

1,867

1,956

2,049

4.8%

주1) Source: Gartner 2017 (일부는 CACR을 반영한 예상 수치적용)

 세계 광 네트워크 시장 현황 및 전망

(단위: $M, %)

구분

2016

2017

2018

2019

2020

2021

CAGR

WDM

12,831

14,036

15,349

16,945

18,707

20,652

10.4%

SONET/SDH

1,400

1,133

918

843

710

504

-20.4%

Metro rege PTS

1,471

1,700

1,958

2,288

2,674

3,126

16.9%

Metro regionnal PTS

1,206

1,370

1,555

1,769

2,013

2,290

13.8%

Total

16,908

18,239

19,780

21,223

22,772

24,434

7.3%

주1) Source: Gartner 2017(일부는 CACR을 반영한 예상 수치적용)

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 광 전송장비 전문기업으로서 탁월한 원천기술력을 바탕으로 광 전송장비 시장에 주력하고 있으며, 국내 메이저 통신사업자(KT, LGU+, SKT, SKB), 한국철도공사, 한국도로공사, 한국전력공사 등 국내 메이저 SI/NI 사업자 및 주요공공기관을 거래선으로 확보하고 있습니다.

특히, 당사는 최근까지 전송시장의 주류를 이루고 있는 WDM/ MSPP/ PTN / POTN 장비의 핵심적인 원천 기술을 보유하고 있을 뿐 아니라, 국내 메이저 통신 사업자들이 기술 및 품질을 인정하는 상용제품을 원활히 공급하고 있으며, 고 품질의 서비스를 제공함으로써 회사의 이미지는 물론이고, 국가 네트워크 경쟁력에 이바지하고 있습니다.

또한 캐리어 이더넷 장치는 핵심기술을 확보하였으며, 그 수요는 해를 거듭할수록 점진적으로 늘어날 것으로 전망하고 있습니다

그리고 WDM장비(ROADM, CWDM)는 2019년에 성숙기로 접어들어 본격적인 수요가 있을 것으로 예측되며, 차세대 백본(Back-Bone) 전송망의 핵심장비로 부상하고 있습니다.

R&D개발은 전송의 주력제품인 캐리어 이더넷장치와 ROADM장치를 기반으로 신기술을 적용한 차세대 POTN 제품의 조기 상용화로 제품 라인업을 확대하여 이를 통한 확실한 시장의 영향력을 확보해 나가고자 합니다.

특히 통신사업자의 5G이동통신망 구축에 참여하여 5G-PON장비 및 관리시스템장비공급하고 있으며, TSN, DWDM MUX 장비를 공급할 예정입니다

또한, 최근 화두가 되고 있는 4차 산업혁명의 대두와 미래기술인 SDN기술, 5G이동통신망 구축에 대비한 ROF기술 습득을 위한 ETRI와 협력 체계를 구축하여 꾸준한 신기술 확보에 노력하고 있습니다.

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
표준산업분류코드
사업내용
주요제품

제조업
26410
유선통신기기
광전송장비

(2) 시장점유율

(단위: 백만원)

연도
매출액
비고

2019년
112,750
-

2018년
54,855
-

2017년
54,279
-

* 별도 제무제표 기준
- 시장점유율과 관련하여서는 객관적인 자료가 없어 정확한 산출이 불가능합니다.

(3) 시장의 특성

당사는 유선전송장비를 생산하는 업체로서, 국내업체뿐 아니라, 외산업체와도 치열한 경쟁을 하고 있습니다. 매우 빠르게 변화하는 시장환경과 통신사업자들의 투자설비 변화에 따라 영업활동에 영향을 받고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

기존 출시장비(MSPP장치 등)들은 통신 사업자들의 장비 노후화에 따른 장비 대개체로 인하여 당분간 매출이 유지될 것으로 예측되며, 이는 주로 SI사업( 관공서, 은행, 교육청, 철도청, 군 등)위주로 전개되고, 캐리어이더넷은 올해를 기준으로 급속히 확대 될것으로 보입니다.

WDM 장치 계열 또한 최근 부족한 대역폭을 확충하기 위하여 백본망, 메트로망, 가입자망에 대한 재정비로 가시적인 매출의 확대로 이어질 것으로 보입니다. 

R&D개발 방향은ROADM 장비와PTN 장비에 양자보안 솔루션을 더해 제품 라인업을 다양화 하고, 차세대POTN 제품의 확대 및T-SDN기술과 무선 프론트홀과 백홀기술 등을 접목한 신제품을 5G이동통신망 구축에 집중하여 동종업체 대비 확실한 경쟁 우위를 확보해 나가고자 합니다.

또한, 국내시장에서 우수한 제품 경쟁력(안정된 제품 품질 및 탁월한 기술력으로 전송제품 계열로서는 수년째 매출 1위를 유지)을 바탕으로, 동남아(미얀마)지역에서 수출결실을 이뤘으며, 앞으로도 지속적으로 수출을 증가시켜 나갈 것입니다

(5) 조직도

조직도(2020)

(6) 종속회사 내용

1) 위버브릿지(주)
위버브릿지(주)의 당사가 보유한 지분은 100%이며, 위버브릿지(주)는 당사의 지분을보유하고 있지 않습니다.
위버브릿지(주)는 유ㆍ무선통신장비개발을 위해 2009년 01월 설립되었습니다.

타회사 임원 겸직 현황

성명
회사명
직책
상장여부
비고

황인환
위버브릿지(주)
대표이사
비상장
-

김근식
위버브릿지(주)
이사
비상장
-

김강옥
위버브릿지(주)
이사
비상장
-

현성규
위버브릿지(주)
비상근감사
비상장
-

- 5% 미만의 타법인출자는 기재 생략했습니다

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

1. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항, 1.사업의 개요, 가.업계의 현황, 나.회사의 현황 참조

2. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 당기를 포함한 비교표시된 전기실적은 모두 IFRS에 따라 작성된 재무제표이며, 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다

가. 연결재무제표(K-IFRS)

- 연결대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 20 기 2019. 12. 31 현재

제 19 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 20 기
제 19 기

자산

Ⅰ.유동자산
86,165,641,064
59,181,449,666

현금및현금성자산
19,433,975,815
20,158,880,463

매출채권 및 기타유동채권
26,991,682,343
13,102,895,798

재고자산
24,748,194,237
15,941,546,083

당기법인세자산
73,600
45,130

기타유동금융자산
14,991,715,069
9,978,082,192

Ⅱ.비유동자산
78,705,135,212
70,195,342,855

장기매출채권 및 기타비유동채권
75,475,526
46,265,526

유형자산
36,052,470,331
44,195,682,964

투자부동산
10,737,519,001
7,042,774,816

무형자산
1,750,067,261
1,152,737,169

관계기업투자자산
-
10,124,473,821

이연법인세자산
423,941,863
-

기타비유동금융자산
29,520,475,009
7,633,408,559

기타비유동비금융자산
145,186,221
-

자산총계
164,870,776,276
129,376,792,521

부채

Ⅰ.유동부채
42,699,968,048
26,251,952,436

매입채무 및 기타유동채무
23,629,537,966
11,606,769,977

단기차입금
15,000,000,000
13,000,000,000

유동성장기차입금
500,000,000
500,000,000

당기법인세부채
3,570,430,082
1,145,182,459

Ⅱ.비유동부채
3,526,111,456
3,485,290,436

장기매입채무 및 기타비유동채무
944,939,420
545,974,694

장기차입금
2,000,000,000
2,500,000,000

퇴직급여부채
433,858,911
207,069,550

이연법인세부채
-
232,246,192

기타비유동금융부채
147,313,125
-

부채총계
46,226,079,504
29,737,242,872

자본

Ⅰ.지배기업지분
118,644,696,772
99,639,549,649

자본금
4,898,400,000
4,898,400,000

주식발행초과금
11,545,582,831
11,545,582,831

기타자본잉여금
1,609,606,411
1,609,606,411

자기주식
(1,339,740,375)
(1,339,740,375)

기타자본항목
(14,586,411)
-

이익잉여금
101,945,434,316
82,925,700,782

Ⅱ.비지배지분
-
-

자본총계
118,644,696,772
99,639,549,649

부채및자본총계
164,870,776,276
129,376,792,521

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 20 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 19 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 20 기
제 19 기

I.매출액
113,131,214,825
55,093,571,688

II.매출원가
82,438,761,735
38,645,391,943

III.매출총이익
30,692,453,090
16,448,179,745

IV.판매비와관리비
18,976,581,396
17,291,002,662

V.영업이익
11,715,871,694
(842,822,917)

VI.기타수익
12,413,892,112
6,675,429,182

VII.기타비용
717,957,232
366,069,161

VIII.금융수익
1,479,613,462
711,498,062

IX.금융비용
292,655,218
287,207,211

X.관계기업지분법이익(손실)
(390,503,960)
124,473,821

XI.법인세비용차감전순이익
24,208,260,858
6,015,301,776

XII.법인세비용
3,569,283,434
(183,214,504)

XIII.당기순이익
20,638,977,424
6,198,516,280

XIV.기타포괄손익
(231,045,347)
(240,112,887)

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(231,045,347)
(169,124,730)

(1)확정급여제도의 재측정요소
(216,458,936)
(222,427,886)

(2)매도가능금융자산평가손익
(14,586,411)
(241,001,556)

(3)매도가능금융자산처분손익
-
294,304,712

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
-
(70,988,157)

(1)지분법자본변동
-
(70,988,157)

XV.당기총포괄이익
20,407,932,077
5,958,403,393

XVI.당기순이익의 귀속
20,638,977,424
6,198,516,280

1.지배기업지분
20,638,977,424
6,198,516,280

2.비지배지분
-
-

XVII.당기총포괄이익의 귀속
20,407,932,077
5,958,403,393

1.지배기업지분
20,407,932,077
5,958,403,393

2.비지배지분
-
-

XVIII.지배기업지분에 대한 주당이익

1.기본주당이익
2,208
663

2.희석주당이익
2,208
663

- 연결자본변동표

<연결자본변동표>

제 20 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 19 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과목
자본금
주식발행초과금
기타자본잉여금
자기주식
기타자본항목
이익잉여금
지배지분 계
비지배지분
합계

2018년 1월 1일(전기초)
4,898,400,000
11,545,582,831
1,609,606,411
(1,339,740,375)
311,989,713
77,315,658,420
94,341,497,000
-
94,341,497,000

당기 총포괄이익
당기순이익
-
-
-
-
-
6,198,516,280
6,198,516,280
-
6,198,516,280

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
-
(241,001,556)
-
(241,001,556)
-
(241,001,556)

매도가능금융자산처분손익
-
-
-
-
-
294,304,712
294,304,712
-
294,304,712

지분법자본변동
-
-
-
-
(70,988,157)
-
(70,988,157)
-
(70,988,157)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
(222,427,886)
(222,427,886)
-
(222,427,886)

소계
-
-
-
-
(311,989,713)
6,270,393,106
5,958,403,393
-
5,958,403,393

연결실체변동
-
-
-
-
-
274,294,756
274,294,756
-
274,294,756

연차배당
-
-
-
-
-
(934,645,500)
(934,645,500)
-
(934,645,500)

2018년 12월 31일(전기말)
4,898,400,000
11,545,582,831
1,609,606,411
(1,339,740,375)
-
82,925,700,782
99,639,549,649
-
99,639,549,649

2019년 1월 1일(당기초)
4,898,400,000
11,545,582,831
1,609,606,411
(1,339,740,375)

82,925,700,782
99,639,549,649
-
99,639,549,649

회계정책의변경

-
-
-
-
(816,704)
(816,704)
-
(816,704)

당기 총포괄이익
당기순이익

-
-
-
-
20,638,977,424
20,638,977,424
-
20,638,977,424

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
-
(14,586,411)
-
(14,586,411)
-
(14,586,411)

매도가능금융자산처분손익
-
-
-
-
-
-
-
-
-

지분법자본변동
-
-
-
-
-
-
-
-
-

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
(216,458,936)
(216,458,936)
-
(216,458,936)

소계
-
-
-
-
(14,586,411)
20,422,518,488
20,407,932,077
-
20,407,932,077

연결실체변동
-
-
-
-
-

-
-
-

자기주식처분
-
-
-
-
-
-
-
-
-

연차배당
-
-
-
-
-
(1,401,968,250)
(1,401,968,250)
-
(1,401,968,250)

2019년 12월 31일(당기말)
4,898,400,000
11,545,582,831
1,609,606,411
(1,339,740,375)
(14,586,411)
101,945,434,316
118,644,696,772
-
118,644,696,772

- 연결현금흐름표

<연결현금흐름표>

제 20 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 19 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 20 기
제 19 기

I.영업활동으로 인한 현금흐름
3,204,350,606
2,483,714,824

1.영업으로부터 창출된 현금흐름
4,182,415,933
2,253,018,119

2.이자의 수취
1,039,408,973
776,579,878

3.이자의 지급
(282,538,600)
(275,070,663)

4.배당금의 수취
150,000
150,000

5.법인세 환급(납부)
(1,735,085,700)
(270,962,510)

II.투자활동으로 인한 현금흐름
(4,493,592,818)
(12,164,771,366)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
44,877,520,913
46,981,164,476

단기금융상품의 감소
18,976,164,384
22,268,724,660

종속기업투자자산의 처분
2,278,666,529
1,000,000

관계기업투자자산의 처분
-
23,586,678,000

매도가능증권의 처분
1,000,000,000
58,718,026

유형자산의 처분
20,651,900,000
4,130,910

보증금의 감소
790,000
58,000,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(49,371,113,731)
(59,145,935,842)

단기금융상품의 증가
23,989,797,261
30,276,083,564

단기대여금의 증가
-
10,888,940

장기금융상품의 증가
14,338,266,977
2,391,210,992

매도가능증권의 증가
4,537,500,000
-

관계기업투자자산의 취득
-
10,000,000,000

유형자산의 취득
5,695,549,493
16,467,752,346

무형자산의 취득
680,000,000
-

보증금의 증가
130,000,000
-

III.재무활동으로 인한 현금흐름
464,730,169
5,115,354,500

1.재무활동으로 인한 현금유입액
2,570,000,000
7,090,000,000

단기차입금의 차입
2,000,000,000
7,000,000,000

임대보증금의 증가
570,000,000
90,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(2,105,269,831)
(1,974,645,500)

단기차입금의 상환
-
1,000,000,000

유동성장기부채의 상환
500,000,000
-

리스부채의 상환
83,301,581
-

임대보증금의 감소
120,000,000
40,000,000

배당금의 지급
1,401,968,250
934,645,500

IV.연결실체변동에 따른 효과
-
(133)

V.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과
(392,605)
(3,429,120)

VI.현금의 증가(감소)(I+II+III+IV+V)
(724,904,648)
(4,569,131,295)

VII.기초의 현금
20,158,880,463
24,728,011,758

XIII.기말의 현금
19,433,975,815
20,158,880,463

나. 별도재무제표(K-IFRS)

- 대차대조표(재무상태표)

< 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 20 기 2019. 12. 31 현재

제 19 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 20 기
제 19 기

Ⅰ.유동자산
85,351,808,471
58,690,302,024

현금및현금성자산
18,884,696,935
19,741,642,179

매출채권 및 기타유동채권
26,747,341,997
13,052,344,092

재고자산
24,720,027,793
15,910,206,884

당기법인세자산
-
-

기타유동금융자산
14,999,741,746
9,986,108,869

Ⅱ. 비유동자산
78,925,939,343
70,086,811,214

장기매출채권 및 기타비유동채권
75,475,526
46,265,526

유형자산
36,197,651,552
44,195,677,964

투자부동산
10,737,519,001
7,042,774,816

무형자산
1,749,180,122
1,151,850,030

관계기업투자자산
-
10,000,000,000

이연법인세자산
645,638,133
16,834,319

기타비유동금융자산
29,520,475,009
7,633,408,559

자 산 총 계
164,277,747,814
128,777,113,238

부 채

Ⅰ.유동부채
42,631,761,938
26,167,372,437

매입채무 및 기타유동채무
23,561,331,856
11,522,189,978

단기차입금
15,000,000,000
13,000,000,000

유동성장기차입금
500,000,000
500,000,000

당기법인세부채
3,570,430,082
1,145,182,459

Ⅱ.비유동부채
3,626,111,456
3,253,044,244

장기매입채무 및 기타비유동채무
1,044,939,420
545,974,694

장기차입금
2,000,000,000
2,500,000,000

퇴직급여부채
433,858,911
207,069,550

기타비유동금융부채
147,313,125
-

부 채 총 계
46,257,873,394
29,420,416,681

자 본

Ⅰ.자본금
4,898,400,000
4,898,400,000

Ⅱ.주식발행초과금
11,545,582,831
11,545,582,831

Ⅲ.기타자본잉여금
1,609,606,411
1,609,606,411

Ⅳ.자기주식
(1,339,740,375)
(1,339,740,375)

Ⅴ.기타자본항목
(14,586,411)
-

Ⅵ.이익잉여금
101,320,611,964
82,642,847,690

자 본 총 계
118,019,874,420
99,356,696,557

부 채 와 자 본 총 계
164,277,747,814
128,777,113,238

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 20 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 19 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 20 기
제 19 기

I.매출액
112,750,377,665
54,855,376,318

II.매출원가
82,519,463,439
38,817,766,549

III.매출총이익
30,230,914,226
16,037,609,769

IV.판매비와관리비
18,953,656,808
17,167,852,396

V.영업이익
11,277,257,418
(1,130,242,627)

VI.기타수익
12,306,870,394
13,274,547,354

VII.기타비용
717,312,086
89,214,011

VIII.금융수익
1,319,515,331
711,203,565

IX.금융비용
292,655,218
287,207,211

X.종속기업투자자산손상차손
-
-

XI.법인세비용차감전순이익
23,893,675,839
12,479,087,070

XII.법인세비용
3,596,667,675
1,301,179,126

XIII.당기순이익
20,297,008,164
11,177,907,944

XIV.기타포괄손익
(231,045,347)
(169,124,730)

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(231,045,347)
(169,124,730)

(1)확정급여제도의 재측정요소
(216,458,936)
(222,427,886)

(2)매도가능금융자산평가손익
(14,586,411)
(241,001,556)

(3)매도가능금융자산처분손익
-
294,304,712

XV.당기총포괄이익
20,065,962,817
11,008,783,214

XVI.주당이익

1.기본주당이익
2,171
1,195

2.희석주당이익
2,171
1,195

 - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 20 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 19 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 20 기
제 19 기

I.미처분이익잉여금
99,899,796,434
81,212,969,247

전기이월이익잉여금
79,670,804,172
70,257,489,189

보험수리적손익
(216,458,936)
(222,427,886)

당기순이익
20,445,451,198
11,177,907,944

II.이익잉여금 처분액
2,056,220,100
1,542,165,075

이익준비금
186,929,100
140,196,825

현금배당
(주당배당금(율)):
(보통주: 당기 200원(30%),
 전기 150원(25%)
1,869,291,000

1,401,968,250

III.차기이월 미처분이익잉여금
97,843,576,334
79,670,804,172

 - 자본변동표

<자본변동표>

제 20 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 19 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과목
자본금
주식발행초과금
기타자본잉여금
자기주식
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합계

2018년 01월 01일(전기초)
4,898,400,000
11,545,582,831
1,609,606,411
(1,339,740,375)
241,001,556
72,327,708,420
89,282,558,843

당기순이익
-
-
-
-
-
11,177,907,944
11,177,907,944

자기주식처분
-
-
-
-
-
-
-

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
-
(241,001,556)
-
(241,001,556)

매도가능금융자산처분손익
-
-
-
-
-
294,304,712
294,304,712

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
(222,427,886)
(222,427,886)

연차배당
-
-
-
-
-
(934,645,500)
(934,645,500)

2018년 12월 31일(전기말)
4,898,400,000
11,545,582,831
1,609,606,411
(1,339,740,375)
-
82,642,847,690
99,356,696,557

2019년 01월 01일(당기초)
4,898,400,000
11,545,582,831
1,609,606,411
(1,339,740,375)
-
82,642,847,690
99,356,696,557

회계정책의변경
-
-
-
-
-
(816,704)
(816,704)

당기순이익
-
-
-
-
-
20,297,008,164
20,297,008,164

자기주식처분
-
-
-
-
-
-
-

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
-
(14,586,411)

(14,586,411)

매도가능금융자산처분손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
(216,458,936)
(216,458,936)

연차배당
-
-
-
-
-
(1,401,968,250)
(1,401,968,250)

2019년 12월 31일(당기말)
4,898,400,000
11,545,582,831
1,609,606,411
(1,339,740,375)
(14,586,411)
101,320,611,964
118,019,874,420

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 20 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 19 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 20 기
제 19 기

I.영업활동으로 인한 현금흐름
2,972,310,010
2,551,705,543

1.영업으로부터 창출된 현금흐름
3,950,346,867
2,320,989,678

2.이자의 수취
1,039,408,973
776,579,878

3.이자의 지급
(282,538,600)
(275,070,663)

4.배당금의 수취
150,000
150,000

5.법인세 환급(납부)
(1,735,057,230)
(270,943,350)

II.투자활동으로 인한 현금흐름
(4,393,592,818)
(12,164,771,366)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
44,877,520,913
46,981,164,476

단기금융상품의 감소
18,976,164,384
22,268,724,660

장기금융상품의 감소
1,970,000,000
1,003,912,880

종속기업투자자산의 처분
-
1,000,000

관계기업투자자산의 처분
2,278,666,529
23,586,678,000

매도가능증권의 처분
1,000,000,000
58,718,026

유형자산의 처분
20,651,900,000
4,130,910

보증금의 감소
790,000
58,000,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(49,271,113,731)
(59,145,935,842)

단기금융상품의 증가
23,989,797,261
30,276,083,564

단기대여금의 증가
-
10,888,940

장기금융상품의 증가
14,338,266,977
2,391,210,992

관계기업투자자산의 취득
-
10,000,000,000

매도가능증권의 증가
4,537,500,000
-

유형자산의 취득
5,695,549,493
16,467,752,346

무형자산의 취득
680,000,000
-

보증금의 증가
30,000,000
-

III.재무활동으로 인한 현금흐름
564,730,169
5,115,354,500

1.재무활동으로 인한 현금유입액
2,670,000,000
7,090,000,000

단기차입금의 차입
2,000,000,000
7,000,000,000

임대보증금의 증가
670,000,000
90,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(2,105,269,831)
(1,974,645,500)

단기차입금의 상환
-
1,000,000,000

유동성장기부채 상환
500,000,000

리스부채의 상환
83,301,581

임대보증금의 감소
120,000,000
40,000,000

배당금의 지급
1,401,968,250
934,645,500

IV.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과
(392,605)
(3,429,120)

V.현금의 증가(감소)(I+II+III+IV)
(856,945,244)
(4,501,140,443)

VI.기초의 현금
19,741,642,179
24,242,782,622

VII.기말의 현금
18,884,696,935
19,741,642,179

※ 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고 서를 참조하시기 바랍니다

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과 목
제 20 기
제 19 기

1. 주당현금배당금(원)
200
150

2. 배당금총액(원)
1,869,291,000
1,401,968,250

3. 시가배당율(%)
2.3
2.2

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이국재
1958.09.10
사외이사
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이국재
기업인
1997~2002
2002~2012
2017~2018
(주)타임마케팅 전무이사
(주)프로타임 대표이사
KTV라디오실 아나운서
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이국재
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 이국재 후보자

-「상법」제542조의8제2항 및「금융회사의 지배구조에 관한 법률」제6조 등

사외이사 자격요건에 결격사유가 없는 것으로 확인되었으며,

사외이사로서의 전문성과 독립성을 바탕으로 정기/임시이사회 및 산하 위원회,

주주총회 등에 참석하여 회사 경영에 대한 관리 감독 및 주요 안건 심의/의결

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 사외이사 후보자 이국재
사외이사 후보자 신영식은 다양한 실무 경험과 폭넓은 고도의 식견을 바탕으로 경영
전반에 대한 적절한 조언 및 감독 기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 후보자로 추천함

확인서

확인서(사외이사 이국재).jpg
확인서(사외이사 이국재)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

황수하
1944.10.05
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

황수하
現) 코위버 ㈜ 감사
1980~2000
2000~2006
태림전자 대표이사
온스콤(주) 대표이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

황수하
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자 황수하는 풍부한 경험과 기업경영의 노하우로 회사 업무를 감사함에 있어 공정하고 객관적으로 직무수행을 할 것으로 판단되어 감사로 추천함.

확인서

확인서(황수하 감사).jpg
확인서(황수하 감사)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,383,199,582

최고한도액
2,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 상기 자료는 정기주주총회의 결과에 따라 변동될 수 있음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
18,513,365

최고한도액
100,000,000

※ 참고사항

1. 전자투표ㆍ전자위임장 권유에 관한 사항
 우리회사는 「상법」 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와
「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장
 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를
 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 
 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 
 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유 관리시스템

 - 인터넷주소 : http://evote.kds.or.kr
 - 모바일주소 : http://evote.kds.or.kr/m

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간

 : 2020년 3월 14일 ~ 2020년 3월 23일
 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 
 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 전자거래 
 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
 경우 전자투표는 기권으로 처리

2. 주총 집중일 주총 개최 관련
 - 해당사항 없음.