세진티에스 — 주주총회소집공고 (20200305)
제출인: 세진티에스

주주총회소집공고
2.8
(주)세진티에스

주주총회소집공고

2020년 03월 05일

회 사 명 :
(주)세진티에스

대 표 이 사 :
김 인 식

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 원곡면 지문로 51-43

(전 화) 031-650-3700

(홈페이지) http://www.sejints.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 이 용 희

(전 화) 031-650-3700

주주총회 소집공고

(제24기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제23조에 의하여 제24기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 03월 23일 (월) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 안성시 원곡면 지문로 51-43 (주)세진티에스 본사 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제24 재무제표 (연결포함) 승인의 건
제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 전자증권제도, 외부감사인 선정권한 개정내용 반영

제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 이동욱 (사외이사, 신규선임)

제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 성기남 (재선임)

제5호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다

5.주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 간접행사 : 주주총회 참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

목희수
(출석률: 67%)

찬 반 여 부

24-01
19.01.21
예금담보 대출의 건
찬성

24-02
19.02.12

제23기 재무제표 승인의 건
제23기 정기주주총회 소집결정 및 회의 목적사항 결정의 건

찬성

24-03
19.04.15
중국법인 연대보증 입보의 건
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
주)
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000,000
6,000,000
6,000,000
-

주) 상기 주총승인 금액은 이사 전체에 대한 승인 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

세개진광전
(중국현지법인,자회사)
상품매출
19.01.01-19.12.31
3,305
30.4%

세진옵티컬
(베트남현지법인,자회사)
상품매출
19.01.01-19.12.31
1,402
12.9%

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1
) 산업
의 특성
및 성장성

LED 기술은 현재 광범위하게 사용되는 평판 패널 디스플레이 기술중의 하나로서, 관련산업은 기술집약적 및 자본 집약적인 특성과 규모의 경제를 통한 대량 생산을 필요로 하기 때문에 높은 진입장벽을 가지고 있고, 생산 업체들 사이에 경쟁이 치열하며, 당사를 포함한 업계 전체의 생산능력 증대가 지속적으로 이루어 지고 있습니다.
노트북 PC 및 컴퓨터 모니터용 LED 패널 부문은 IT 시장과 일정부분 연동하여 성장하는 양상이며, 디지탈 TV 방송이 보편화됨에 따라 LED TV의 수요도 계속 증가할 것으로 기대합니다.

현재 한국기업인 삼성전자와 LG디스플레이가 세계시장의 최대 점유율을 차지 하고 있으며, 한국 SET 업체들의 과감한 선행 투자와 꾸준한 공정 개발 및 수율향상을 통해 지속적으로 제조원가를 낮추어 오면서 공급 과잉기와 수요 초과기에 탄력적인 단가대응이 가능하게 되었습니다. 하지만 시장에서의 LED 제품의 판매가격은 제조기술의 발전이나 제조비용의 절감, 대량생산에 따라 산업 전반의 경기와 무관하게 계속 하락할 수도 있습니다.

(2) 경기변동의 특성

일반적인 경기 변동 민감성이 적용되는 산업으로, 디지탈화 및 IT기술의 발전에 따라 제품 수요는 계속 증가하고 있으나, 생산업체들의 신규 설비 투자 확대로 공급과잉의 불균형의 주기적으로 일어나고 있습니다. LED 산업의 경기 변동은 여러 외생적인 요인에 의해 발생되는 거시경제의 경기 변동과는 달리 주력 제품의 세대교체로 대규모 투자가 주기적으로 발생한다는 점과 고정비용이 높으며, 생산능력이 급격히 증가되는 시기에는 제품가격이 하락할 수 있으며, 반대로 경기 회복기에 접어 들면, 수요의 증가 대비 공급이 부족할 경우에는 가격상승이 이루어 질수도 있습니다.

당사(세진티에스) 및 자회사(세개진광전, 세진옵티컬)의 매출은 LED 산업의 경기순환에 직접적으로 영향을 받으며 기본적으로는 미국을 비롯한 선진국 및 중국시장의 수요에 영향을 많이 받습니다. 계절적으로는 3/4분기부터 크리스마스, 입학시즌, 추수감사절등의 영향으로 높은 수요 증가가 있습니다. 반대로 1/4분기는 상대적인 수요의 일시적 감퇴와 매년초 주요 매출처의 결산관계로 인해 최소한의 물량을 재고로 보유하고 있기 때문에 상대적인 비수기로 볼 수 있습니다. 
 

(3) 경쟁요소

LED 산업의 주요 경쟁 요소로는 제품의 품질 및 제품을 적시에 공급할 수 있는 능력등이 있으며, LED 광기능성 시트 공급 업체간의 수주 우선 확보와 적정 원가 확보가 주요 경쟁요인이라 할 수 있습니다. 당사(세진티에스) 및 자회사(세개진광전, 세진옵티컬)는 제품 가격, 고객과의 관계, 시기 적절한 투자, 기술 선도력을 통한 신제품개발, 생산성 혁신등을통한 원가 경쟁력 확보등으로 시장에서 주도적인 지위를 지속적으로 유지할 수 있을 것으로 보입니다.

(4) 자원 조달의 특성

당사(세진티에스) 및 자회사(세개진광전, 세진옵티컬)가 생산하는 LED용 광기능성 필름의 원재료는 크게 Base Film과 이를 완제품으로 만들기 위한 부재료로 구분 됩니다. 국내에서는 Base Film에 광학코팅을 한 원재료를 SKC HTM, 신화인터텍, 미래나노텍, LG전자등이 주요 공급선이며, 해외업체인 Dupont, Toray 등에서도 조달하고 있으며, 당사에서는 조달된 원재료를 이용하여 LED 및 BLU업체의 사양에 맞게 정밀 가공을 하여 공급을 하고 있습니다. 

하지만 국내 제조 업체들은 신규설비의 투자 확대 및 생산기술의 발전에 힘입어 충분한 원가 경쟁력을 갗추고 있어 시장의 변동에 따라 탄력적 가격 대응이 가능할 것으로 보여 집니다. 또한 SET 업체들의 생산능력 확대로 부품에 대한 수요가 증가할 경우에는 일시적인 부품의 수급 불균형이 발생할 수 있습니다.

(
5) TV 비지니스 형태의 변화.

TV 비지니스에서 새로운 변화가 일어나고 있습니다. 과거는 전
통
적으로 패널업체로 부터 완제품 모듈을 공급받아서 SET(LCD TV 완제품제조)업체가 샤시, 영상보드, 베젤 등을 붙여서 TV로 제조하여 판매하는 방식이었습니다. 그러나 TV 시장이 급성장하고 안정적인 패널 공급처 또는 안정적인 패널 고객을 확보하려는 노력에 따라 최근 몇년 사이 패널업체와 SET업체간에 합작사를 설립하여 모듈부터 SET까지 조립하는 LCM 비지니스가 일반화 되고 있습니다.

관세 장벽 극복과 원가 절감을 위한 Open Cell 방식의 해외 현지 생산 노력이 가속화 되고 있는 가운데, 국내에서는 고부가치 제품 위주의 SET 제품이
전개
되고, 일반 대량 판매 모델의 경우
,
중국, 베트남, 슬로바키아, 멕시코 등지의 해외 현지에서 SET 형태로 생산되는 물량이 이전되어 국내 삼성전자, LG디스플레이와 같은 SET 업체의 가동율은 문제가 없지만, 국내 LCM업체와 관련된 BLU 업체 및 관련 부품업체들의 국내 수주량 감소가 예상되고 있는 상황 하에서 수주량 확보를 위한 경쟁 심화와 내부자원의 합리와 추진 움직임의 가속화가
진행되고 있습니다.

이에 따라 관련 국내 부품업체의 해외 공장으로 이전과 국내 공장의 가동율 저하는 LED부품 산업의 공동화 현상이 초래되는 상황에 직면하고 있으므로, 사업 구조 합리화와 새로운 사업 발굴을 위해 노력하고 있습니다. 

(6) 기 타

LED 패널 주요 생산업체는 거의 한국, 일본, 대만, 중국등 아시아 지역에 위치하여 지리적우위에 있읍니다. 또한 삼성전자와 LG디스플레이가 계속하여 세계 1,2위를 점유하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사(세진티에스) 및 자회사(세개진광전, 세진옵티컬)는 LED TV의 주요 부품인 반사시트,확산시트, 보호시트, 프리즘시트등을 가공, 생산, 판매하고 있습니다.

백라이트 구조.jpg
백라이트 구조

반사시트는 백라이트의 휘도를 향상시키기 위하여 백색 PET필름을 발포하여 미세 공기층을 형성하여 무게를 줄이고, 백라이트에서 빛이 새는 것을 방지하기 위한 것과 은폐기능을 보강(티타늄 코팅 등)하여 휘도향상과 빛의 손실을 최대한 줄여 주는 역활을 합니다.
확산시트는 고 투과율의 광학용 PET필름에 아크릴 입자를 코팅하여 빛의 효율을 높여 도광판으로부터 나온 빛이 화면에 균일하게 확산하여 패널의 정면방향으로 전달하여 시야각을 넓히고 도광판에 형성된 패턴을 은폐하는 제품 입니다.
보호시트는 집광판에서의 빛을 사용자가 모니터를 볼 때 자연스런 화면이 되도록 빛을 약하게 확산시키며 색좌표의 안정과 집광 필름인 프리즘의 연약한 표면 구조를 보호하기 위하여 PET필름에 아크릴 입자를 얇게 코팅한 제품입니다. 
프리즘 시트는 백라이트에서 나오는 빛의 각도를 조정하여 휘도를 상승시킬 뿐만 아니라, 보다 넓은 광 시야각을 확보해주고 소비전력을 절감시키는 역활을 합니다.

당사(세진티에스) 및 자회사(세개진광전, 세진옵티컬)의 주요 거래처

삼성전자 관련 업체
LG전자 관련 업체
해외 업체
임가공관련 업체

삼성전자 VD 사업부
 SDC
희성전자
 뉴옵틱스 
 LGD
RADIANT
 CORETRONIC
 SONY 등
SKC HTM
 신화인터텍
 미래나노텍등

수요의 주 변동요인은 삼성전자, LG디스플레이 등 SET 완성품 업체의 생산량에 따라 영향을 받습니다. 아울러 상기 업체들의 글로벌화 전략에 맞춰 당사에서도 중국(소주)에 세개진광전소주유한공사 및 베트남(호치민)에 세진옵티컬주식회사를 보유하고 있습니다.

2020년 경영 목표

구 분
(주)세진티에스
세개진광전 (중국)
세진옵티컬(베트남)

매 출 액

110 억원

90 억원

60 억원

영 업 이 익

3 억원

4 억원

15 억원

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 LED 램프에서 나오는 빛의 밝기와 균일도를 일정하게 유지하는 반사시트, 확산시트, 보호시트를 제조하는 회사로서 한국표준사업분류상 소분류인 액정표시장치제조업을 영위하고 있습니다.

사업부문
표준사업분류코드
사업내용

액정평판디스플레이 제조업
26211
LED관련부품제조

(2) 시장점유율

당사(세진티에스) 및 자회사(세개진광전, 세진옵티컬)는 TV 생산 세계 1,2위인 삼성전자와 LG디스플레이 및 관련 BLU사에 안정적인 부품공급을 통해 40%의 시장점유율을 유지하고 있고, 특히 고도의 품질관리가 필요한 프리즘 인쇄 보호시트 영역에 있어서는 타사의추종을 불허할 만한 60% 이상의 시장을 점유하고 있어, LED 광기능성 시트 업계를 주도적으로 리드하는 위치에 있습니다.

경쟁업체별 시장점유율 추정현황 (2019년, 중대형 출하량 기준)

구분
세진티에스
하이쎌
기타

시장점유율
(당사추정)
40 %
25 %
35%

*BLU사, 원자재업체 자체 가동 대응 물량 제외한 당사 마케팅팀 추정수치.

(3) 시장의 특성

당사(세진티에스) 및 자회사(세개진광전, 세진옵티컬)의 제품은 LED, LCD 제품에 필수적으로 사용되는 부품으로서 LED, LCD 시장과 그성장을 같이 합니다. 현재 시장의 특별한 장벽은 존재하지 않으며, 장치산업의 특성과 기술집약적인산업의 특성을 가지고 있습니다
LED 광학필름 시장은 TV 출하량 증가에 힘입어 견조한 성장세를 시현하고 있으며, 대형 LED TV 비중 확대로 편광필름 시장 확대, LED TV의 슬림화 영향으로 반사 및 확산필름의 사용량이 축소 되고는 있으나, 프리즘과 복합기능성 필름의 사용 증가로 평균 판매단가의 상승으로 견조한 성장세가 유지되고 있읍니다.
LED용 광학필름 시장은 소수업체에 의해서 과점화된 상태이며, 수요대비 공급측면의 조절로 안정적인 가격흐름을 현재는 유지하고 있읍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 강도 및 굴절률의 특성을 가진 PC를 기반으로 고휘도와 초고휘도의 디스플레이용 광기능성 필름과 안전표시용 재귀반사필름, 태양광 반사필름 및 열특성등이 우수한 절연필름 생산을 목표로 하고 있으며, 무패턴 제품의 경우 롤타입의 산업용 난연성 필름, 농업용 생분해성 필름 및 시트 타입의 휴대용 LED 윈도우시트 등으로 제품 다양화 전개를 위한 R&D 분야 육성에도 주력할 계획입니다. 

당사는 상기의 신규사업과 관련하여 총 130여억원을 투입하여 2011년 7월 1일자로 PC(폴리카보네이트), PMMA(아크릴) 수지를 이용한 광학 Grade 및 표면가공 Film 제품에 사용되는 고기능 Specialty Film의 최신 제조라인을 경기도 안성 본사공장에 준공하였습니다.
이번 Specialty Film 생산라인에서는 Class 1000의 Clean Room 기술을 채용하고, "SEJIN BF" 라는 상표명으로 광학 Grade의 Film을 생산하고 있습니다. 

-.폴리카보네이트(PC) 필름

폴리카보네이트(PC) 필름은 내후성, 내충격성, 성형성, 치수 안정성, 투명성, 광택성 등의광학적 특성이 뛰어나고, 내열성이 높아 광범위한 용도로 사용되는 제품 입니다. 주요용도로는 디스플레이, 터치패널, IT, 태양광 , 자동차, 가전제품 조작패널, 스마트 카드, 안테나, 고글 등에 사용됩니다.

폴리카보네이트 film 구조.jpg
폴리카보네이트 film 구조

(5) 조직도

세진티에스 조직도.jpg
세진티에스 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고 사항 중 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제24기 2019년 12월 31일 현재

제23기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 세진티에스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 24(당)기
제 23(전)기

자산

I.유동자산

26,834,954,232

25,573,807,366

현금및현금성자산
3,920,716,563

2,358,671,960

단기금융상품
18,200,000,000

18,980,000,000

매출채권
2,839,227,949

2,761,768,102

기타수취채권
578,431,429

151,949,334

재고자산
1,064,662,239

1,213,381,232

기타유동자산
175,885,712

49,648,552

당기법인세자산
56,030,340

58,388,186

II.비유동자산

14,086,404,914

16,070,389,265

장기금융상품
1,160,180,000

1,464,840,000

기타포괄손익-공정가치 금융자산
9,686,584

9,404,931

유형자산
9,170,524,081

11,598,798,329

사용권자산
985,774,522

-

무형자산
2,522,748,626

2,579,993,856

기타비유동자산
198,558,074

161,566,430

이연법인세자산
38,933,027

255,785,719

자산총계

40,921,359,146

41,644,196,631

부채

I.유동부채

2,779,649,369

2,349,419,357

매입채무
1,190,420,309

1,138,039,109

기타지급채무
1,131,880,720

1,172,270,435

기타유동부채
39,159,479

39,109,813

유동리스부채
345,388,728

-

당기법인세부채
72,800,133

-

II.비유동부채

655,576,711

-

비유동리스부채
655,576,711

-

부채총계

3,435,226,080

2,349,419,357

자본

지배기업소유주지분

37,486,133,066

39,294,777,274

I.자본금

4,198,296,500

4,198,296,500

II.주식발행초과금

13,062,874,375

13,062,874,375

III.이익잉여금

19,103,063,212

21,211,264,662

IV.기타포괄손익누계액

1,179,499,787

879,942,545

V.기타자본항목

(57,600,808)

(57,600,808)

비지배지분

-

-

자본총계

37,486,133,066

39,294,777,274

부채와자본총계

40,921,359,146

41,644,196,631

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제24기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제23기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 세진티에스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 24(당)기
제 23(전)기

I.매출액

21,212,351,678

20,901,165,576

II.매출원가

17,265,382,743

19,239,465,549

III.매출총이익

3,946,968,935

1,661,700,027

판매비와관리비
4,199,087,877

3,097,441,123

IV.영업이익(손실)

(252,118,942)

(1,435,741,096)

금융수익
392,146,519

414,697,002

금융비용
42,936,549

11,745,587

기타수익
404,011,360

410,130,383

기타비용
2,310,305,322

1,710,647,176

V.법인세비용차감전순이익(손실)

(1,809,202,934)

(2,333,306,474)

VI.법인세비용

298,998,516

43,259,345

VII.연결당기순이익(손실)

(2,108,201,450)

(2,376,565,819)

VIII.기타포괄이익

299,557,242

62,246,141

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익
219,689

266,618

해외사업환산이익
299,337,553

61,979,523

IX.연결당기포괄이익(손실)

(1,808,644,208)

(2,314,319,678)

연결당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주 귀속

(2,108,201,450)

(2,376,565,819)

비지배지분 귀속

-

-

연결당기총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주

(1,808,644,208)

(2,314,319,678)

비지배지분 귀속

-

-

X.주당이익

기본주당이익(손실)

(254)

(286)

희석주당이익(손실)

(254)

(286)

<연 결 자 본 변 동 표>

제24기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제23기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 세진티에스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
납입자본
이익잉여금
기타포괄손익
누계액
기타자본항목
지배기업소유주
지분 합계
비지배지분
총계

2018.01.01 (제23기 전기초)
17,261,170,875
23,587,830,481
817,696,404
(57,600,808)
41,609,096,952
-
41,609,096,952

연결당기순이익(손실)
-
(2,376,565,819)
-
-
(2,376,565,819)
-
(2,376,565,819)

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익
-
-
266,618
-
266,618
-
266,618

해외사업환산이익
-
-
61,979,523
-
61,979,523
-
61,979,523

2018.12.31 (제23기 전기말)
17,261,170,875
21,211,264,662
879,942,545
(57,600,808)
39,294,777,274
-
39,294,777,274

2019.01.01 (제24기 당기초)
17,261,170,875
21,211,264,662
879,942,545
(57,600,808)
39,294,777,274
-
39,294,777,274

연결당기순이익
-
(2,108,201,450)
-
-
(2,108,201,450)
-
(2,108,201,450)

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익
-
-
219,689
-
219,689
-
219,689

해외사업환산이익
-
-
299,337,553
-
299,337,553
-
299,337,553

2019.12.31 (제24기 당기말)
17,261,170,875
19,103,063,212
1,179,499,787
(57,600,808)
37,486,133,066
-
37,486,133,066

<연 결 현 금 흐 름 표>

제24기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제23기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 세진티에스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 24(당)기
제 23(전)기

I.영업활동현금흐름

1,244,489,345

1,631,939,316

1.영업활동에서 창출된 현금흐름
872,553,434

1,244,326,769

가.연결당기순손실
(2,108,201,450)

(2,376,565,819)

나.조정
4,180,514,531

2,936,022,356

법인세비용(이익)
298,998,516

43,259,345

이자수익
(389,731,999)

(383,901,901)

대손상각비
338,314,409

17,672,279

기타의대손상각비
20,000,000

-

재고자산평가손실
287,501,343

26,113,330

이자비용
37,627,155

-

감가상각비
1,122,318,041

1,454,899,009

사용권자산상각비
361,010,739

-

유형자산처분손실
6,500,000

-

퇴직급여
142,659,628

144,881,490

외화환산손실
26,902,159

14,204,475

재고자산평가손실환입
(12,019,819)

(6,374,384)

무형자산상각비
57,861,687

45,912,826

유형자산처분이익
(249,885,750)

(7,872,686)

유형자산손상차손
2,152,023,374

1,597,050,986

외화환산이익
(19,564,952)

(9,822,413)

다.영업활동으로 인한 자산,부채의 변동
(1,199,759,647)

684,870,232

매출채권의 감소
510,907,180

1,593,162,612

미수금의 감소(증가)
(441,879,623)

361,026,419

선급금의 감소(증가)
(95,682,433)

204,642,308

선급비용의 증가
(61,667,169)

(36,471,653)

재고자산의 증가
(53,791,374)

(30,021,257)

매입채무의 감소
(859,027,173)

(1,259,372,260)

미지급금의 감소
(144,439,346)

(101,703,502)

미지급비용의 감소
(42,533,017)

(20,799,042)

예수금의 감소
(178,131)

(13,507,797)

퇴직금의 지급
(11,468,561)

(17,003,196)

사외적립자산의 감소
-

4,917,600

2. 이자의 수취
407,026,547

400,686,433

3. 이자의 지급
(37,627,155)

(10,554,841)

4. 법인세비용의 환급(납부)
2,536,519

(2,519,045)

II.투자활동 현금흐름

616,726,138

(2,864,783,912)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
1,445,583,863

1,736,041,237

단기금융상품의 감소
780,000,000

1,720,000,000

장기금융상품의 감소
337,160,000

-

유형자산의 처분
250,885,750

16,041,237

무형자산의 감소
77,538,113

-

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(828,857,725)

(4,600,825,149)

단기대여금의 증가
11,200,000

-

장기금융상품의 증가
-

971,776,000

유형자산의 취득
817,657,725

1,658,870,059

무형자산의 증가
-

1,970,179,090

III.재무활동 현금흐름

(345,614,605)

-

1.재무활동으로 인한 현금유입액
-

-

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(345,614,605)

-

리스부채의 상환
345,614,605

-

IV.외화환산으로 인한 현금흐름

47,954,537

9,181,529

V.현금 및 현금성자산의 감소(증가)

1,563,555,415

(1,223,663,067)

VI.기초의 현금 및 현금성자산

2,358,671,960

3,587,285,365

VI.환율변동효과

(1,510,812)

(4,950,338)

VII.기말의 현금 및 현금성자산

3,920,716,563

2,358,671,960

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제24기 2019년 12월 31일 현재

제23기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 세진티에스
(단위 : 원)

과목
제 24(당)기
제 23(전)기

자산

I.유동자산

22,652,623,238

21,447,174,877

현금및현금성자산
2,235,476,556

657,404,002

단기금융상품
18,200,000,000

18,980,000,000

매출채권
1,424,436,876

1,438,619,134

기타수취채권
550,127,086

163,130,334

재고자산
142,806,803

137,660,337

기타유동자산
43,745,577

16,969,580

당기법인세자산
56,030,340

53,391,490

II.비유동자산

15,373,025,928

19,210,121,280

기타포괄손익-공정가치 금융자산
9,686,584

9,404,931

종속기업투자
8,334,238,857

9,392,426,703

유형자산
6,487,245,419

9,314,413,836

사용권자산
47,979,258

-

무형자산
493,875,810

493,875,810

자산총계

38,025,649,166

40,657,296,157

부채

I.유동부채

1,382,614,154

1,527,751,132

매입채무
380,754,982

515,366,175

기타지급채무
945,002,705

979,450,535

기타유동부채
33,098,450

32,934,422

유동리스부채
23,758,017

-

II.비유동부채

24,963,329

-

비유동리스부채
24,963,329

-

부채총계

1,407,577,483

1,527,751,132

자본

I.자본금

4,198,296,500

4,198,296,500

II.주식발행초과금

13,062,874,375

13,062,874,375

III.이익잉여금

19,668,820,335

22,180,513,366

IV.기타포괄손익누계액

246,935

27,246

V.기타자본항목

(312,166,462)

(312,166,462)

자본총계

36,618,071,683

39,129,545,025

부채와자본총계

38,025,649,166

40,657,296,157

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제24기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제23기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 세진티에스
(단위 : 원)

과목
제 24(당)기
제 23(전)기

I.매출액

10,848,483,273

10,947,547,654

II.매출원가

9,020,590,842

10,784,390,863

III.매출총이익(손실)

1,827,892,431

163,156,791

판매비와관리비
2,385,204,059

1,719,044,570

IV.영업이익(손실)

(557,311,628)

(1,555,887,779)

금융수익
346,661,738

387,307,820

금융비용
5,984,960

6,299,265

기타수익
1,030,978,799

114,659,522

기타비용
3,326,098,944

1,655,558,504

V.법인세비용차감전순이익(손실)

(2,511,754,995)

(2,715,778,206)

VI.법인세비용(이익)

(61,964)

(75,200)

VII.당기순이익(손실)

(2,511,693,031)

(2,715,703,006)

VIII.기타포괄이익

219,689

266,618

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익

219,689

266,618

IX.당기포괄이익(손실)

(2,511,473,342)

(2,715,436,388)

X.주당이익

기본주당이익(손실)

(303)

(327)

희석주당이익(손실)

(303)

(327)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 24 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 23 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구분
제 24(당)기
제 23(전)기

I. 미처분이익잉여금

18,225,668,058

20,737,361,089

1. 전기이월미처분이익잉여금
20,737,361,089

23,453,064,095

2. 당기순이익(손실)
(-)2,511,693,031

(-)2,715,703,006

II. 임의적립금등의 이입액

-

-

III. 이익잉여금처분액

-

-

IV. 차기이월미처분이익잉여금

18,225,668,058

20,737,361,089

<자본변동표>

제24기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제23기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 세진티에스
(단위 : 원)

과목
자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타포괄손익
누계액
기타자본항목
총계

2018.01.01 (제23기 전기초)
4,198,296,500
13,062,874,375
24,896,216,372
(239,372)
(312,166,462)
41,844,981,413

당기순이익(손실)
-
-
(2,715,703,006)
-
-
(2,715,703,006)

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익
-
-
-
266,618
-
266,618

2018.12.31 (제23기 전기말)
4,198,296,500
13,062,874,375
22,180,513,366
27,246
(312,166,462)
39,129,545,025

2019.01.01 (제24기 당기초)
4,198,296,500
13,062,874,375
22,180,513,366
27,246
(312,166,462)
39,129,545,025

당기순이익(손실)
-
-
(2,511,693,031)
-
-
(2,511,693,031)

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익
-
-
-
219,689
-
219,689

2019.12.31 (제24기 당기말)
4,198,296,500
13,062,874,375
19,668,820,335
246,935
(312,166,462)
36,618,071,683

<현금흐름표>

제24기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제23기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 세진티에스
(단위 : 원)

과목
제 24(당)기
제 23(전)기

I.영업활동현금흐름

(64,394,783)

924,455,539

1.영업활동에서 창출된 현금흐름
(423,652,591)

569,900,541

가.당기순이익(손실)
(2,511,693,031)

(2,715,703,006)

나.조정
3,397,358,858

2,471,104,450

법인세비용
(61,964)

(75,200)

이자수익
(346,661,738)

(357,861,646)

배당금수익
(706,451,335)

-

대손상각비
341,298,560

26,074,469

기타의대손상각비
20,000,000

-

재고자산평가손실
268,428,488

12,019,819

감가상각비
629,845,043

1,052,574,443

사용권자산상각비
31,300,754

-

이자비용
2,059,628

-

유형자산처분손실
6,500,000

-

퇴직급여
142,659,628

144,881,490

외화환산손실
24,908,687

13,001,524

재고자산평가손실환입
(12,019,819)

(6,374,384)

유형자산처분이익
(210,000,000)

(5,137,280)

유형자산손상차손
2,152,023,374

1,597,050,986

지분법적용투자주식손상차손
1,058,187,846

-

외화환산이익
(4,658,294)

(5,049,771)

다.영업활동으로 인한 자산,부채의 변동
(1,309,318,418)

814,499,097

매출채권의 감소(증가)
(348,099,657)

386,621,057

미수금의 감소(증가)
(413,091,300)

357,454,842

선급금의 증가
(30,000,000)

-

선급비용의 감소
3,224,003

891,404

재고자산의 감소(증가)
(214,455,135)

126,527,839

매입채무의 증가(감소)
(129,952,899)

126,889,149

미지급금의 감소
(160,096,484)

(162,068,523)

미지급비용의 감소
(5,542,413)

(5,462,737)

예수금의 증가(감소)
164,028

(4,268,338)

퇴직금의 지급
(11,468,561)

(17,003,196)

사외적립자산의 감소(증가)
-

4,917,600

2. 이자의 수취
363,956,286

364,345,438

3. 이자의 지급
(2,059,628)

-

4. 법인세비용의 환급
(2,638,850)

(9,790,440)

II.투자활동 현금흐름

1,676,951,335

2,304,077,280

1.투자활동으로 인한 현금유입액
1,697,451,335

2,364,077,280

단기금융상품의 감소
780,000,000

1,720,000,000

단기대여금의 감소
-

634,040,000

유형자산의 처분
211,000,000

10,037,280

배당금의 수령
706,451,335

-

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(20,500,000)

(60,000,000)

단기대여금의 증가
11,200,000

-

유형자산의 취득
9,300,000

60,000,000

III.재무활동 현금흐름

(30,558,666)

(3,819,092,000)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
-

-

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(30,558,666)

(3,819,092,000)

종속기업투자주식의 증가
-

3,819,092,000

리스부채의 상환
30,558,666

-

IV.현금 및 현금성자산의 증가(감소)

1,581,997,886

(590,559,181)

V.기초의 현금 및 현금성자산

657,404,002

1,254,262,448

VI.환율변동효과

(3,925,332)

(6,299,265)

VII.기말의 현금 및 현금성자산

2,235,476,556

657,404,002

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 24 기
제 23 기

주당 배당금
보 통 주
-
-

우 선 주
-
-

시가 배당률
보 통 주
-
-

우 선 주
-
-

배당금 총액
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주권의 발행과 종류)

① 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다

② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제8조(주권의 발행과 종류)

① 좌동

② <삭제>

주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)

(신설)

제8조의2(주식 등의 전자등록) 회사는 「주식,사채 등의 전자등록에 관한법률」제 2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을전자등록하여야 한다.

전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제15조(명의개서대리인)

① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정하고 이를 공고한다.

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 유가증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제15조(명의개서대리인)

① 좌동

② 좌동

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 좌동

주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제16조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제16조 <삭제>

주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제20조(사채발행에 관한 준용규정)

제15조 및 제16조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제20조(사채발행에 관한 준용규정)

제15조 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제16조의 삭제에따른 문구정비

제53조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한 후 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하여야 한다.

제53조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

법률 명칭변경에

따른 자구수정

주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

부 칙

이 정관은 2020년 03월 23일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제15조, 제16조, 제20조 개정규정은 주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 날로부터 시행한다.

시행일

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이동욱
1959.10.15
사외이사
관계 무
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이동욱
(주)기아자동차
서비스센터 센터장
09.1.1~10.12.31
(주)기아자동차 
청주서비스센터 센터장
없음

11.1.1~12.12.31
(주)기아자동차 
광주서비스센터 센터장

13.1.1~15.12.31
(주)기아자동차 
시흥서비스센터 센터장

16.1.1~19.12.31
(주)기아자동차 
강서서비스센터 센터장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이동욱
무
무
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 최고 경영의사 결정에의 참여
- 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 역량을 발휘하고 이사에 개별적으로 주어진 직무를 성실하게 수행하고자함.

2. 회사의 이익 보호
- 전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임

3. 업무집행에 대한 감시
- 이사회의 구성원으로서 이사와 경영진의 업무집행을 감독하고, 업무 집행이 적정하게 이루어질 수 있도록 감시할 것임

4. 기업 경영의 건전성 확보
- 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지도록 노력할 것임.

5. 사외이사의 책임과 의무
- 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조 3항, 제542조의 8및 동 시행령 34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당 시 사외이사직 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

기업경영에 필요한 전문가

확인서

확인서_사외이사

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

성기남
1946. 11. 27
관계 무
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

성기남
(주)세진티에스 감사
83.02~05.08
삼일회계 법인
없음

05.09~12.01
카길코리아 전무

12.03~19.12
(주)세진티에스 감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

성기남
무
무
무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 감사 후보자는 공인회계사로서, 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됨.

확인서

확인서_감사

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
- (명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
10억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
4.02억

최고한도액
10억

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.12억

최고한도액
1억

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

※ 참고사항

해당사실이 없습니다.