한국타이어앤테크놀로지 — 증권발행실적보고서 (20200305)
제출인: 한국타이어앤테크놀로지

증권발행실적보고서
2.3
한국타이어앤테크놀로지(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020 년 03 월 05 일

회 사 명 :

한국타이어앤테크놀로지(주)

대 표 이 사 :

조 현 범, 이 수 일

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 133 (역삼동)

(전 화) 02-2222-1000

(홈페이지) http://www.hankooktire.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원총괄본부장 (성 명) 박 종 호

(전 화) 02-2222-1000

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
고무제품 및 플라스틱제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
300,000,000,000

5_발행개요

회차 :
84-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
150,000,000,000
2023년 03월 05일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

한국신용평가
AA

5_발행개요

회차 :
84-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
150,000,000,000
2025년 03월 05일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

한국신용평가
AA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
84-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 03월 05일
2020년 03월 05일
2020년 03월 05일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
7,500,000
75,000,000,000
50.0
-

미래에셋대우
7,500,000
75,000,000,000
50.0
-

계
15,000,000
150,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
7,500,000
50.0
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
7,500,000
50.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
6
15,000,000
150,000,000,000
100.0
6
15,000,000
150,000,000,000
100.0

계
15,000,000
100.0
6
15,000,000
150,000,000,000
100.0
6
15,000,000
150,000,000,000
100.0

6_청약및배정에관한사항

회차 :
84-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 03월 05일
2020년 03월 05일
2020년 03월 05일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
7,500,000
75,000,000,000
50.0
-

미래에셋대우
7,500,000
75,000,000,000
50.0
-

계
15,000,000
150,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
7,500,000
50.0
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
7,500,000
50.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
5
15,000,000
150,000,000,000
100.0
5
15,000,000
150,000,000,000
100.0

계
15,000,000
100.0
5
15,000,000
150,000,000,000
100.0
5
15,000,000
150,000,000,000
100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2020년 03월 05일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서" 를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 02월 24일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2020년 02월 28일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재정정

2020년 02월 28일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2020년 03월 04일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

라. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 한국타이어앤테크놀로지(주) → 서울시 강남구 테헤란로 133
 NH투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 60
 미래에셋대우(주) → 서울시 중구 을지로5길 26

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
84-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

150,000,000,000
150,000,000,000
-
150,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
150,000,000,000
-
-
150,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
84-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

150,000,000,000
150,000,000,000
-
150,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
50,000,000,000
100,000,000,000
-
-
150,000,000,000

[자금의 세부사용 내역]

(1) 채무상환자금

(단위 : 억원)

회사채명
발행일
상환일
이자율(%)
금액
비고

한국타이어앤테크놀로지(주) 
제83-2회
2015.03.12
2020.03.12
2.23
2,500
-

주1) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(2) 운영자금

(단위 : 억원)

구분
지급시기
금액
주요 매입처
내용

매입대금 결제
2020년 3월
318
금호석유화학, 
LG화학 등
원재료(합성고무) 
구매 등

2020년 4월
386

합계
704
-
-

주1) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.