한국무브넥스 — 주주총회소집공고 (20200305)
제출인: 한국무브넥스

주주총회소집공고
2.8
한국프랜지공업

주주총회소집공고

2020년 3월 5일

회 사 명 :
한국프랜지공업(주)

대 표 이 사 :
손 진 현

본 점 소 재 지 :
울산광역시 동구 미포1길2(동부동)

(전 화) 052-233-5511

(홈페이지)http://www.kofco.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 박 용 덕

(전 화) 052-250-5019

주주총회 소집공고

(제46기 정기)

1. 일 시 : 2020년 3월 27일(금요일) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 울산광역시 동구 방어진순환도로875 소재 현대호텔 2층 에메랄드홀

3. 회의목적사항 

1) 보고사항

가. 감사의 감사보고, 영업보고 , 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 의결사항

제1호 의안 : 제46기
(2019.1.1～2019.12.31)
재무제표 및 연결재무제표 등 승인의 件.

(재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 件.
 제3호 의안 : 이사 선임의 件.
 -제3-1호 의안 : 사내이사 손진현 선임의 件.
 -제3-2호 의안 : 사내이사 김오영 선임의 件.

제4호 의안 : 감사 선임의 件.
 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 件.
 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 件.

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제③항에 의거하여 경영참고사항 등을 당사의 본, 지점, 국민은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 주주총회일로부터 2주간 전에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항 
금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자에 관한 법률 제314조의5항에 의거
한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이
주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인이 위임하여 
의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

가. 본인 또는 대리인을 통해 주주총회 참석

- 본인 직접 행사 : 주총참석장, 주민등록증(외국인의 경우 투자등록증) 지참

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),

대리인의 신분증 지참 

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관 한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활 용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투 표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 :
http://evote.ksd.or.kr 
 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2020.3.17 ~ 2020.3.26

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위 임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행ㆍ증권 범 용 공인인증서 
 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경
 우 전자투표는 기권으로 처리

2020년 3월 일

울산광역시 동구 미포1길 2(동부동)

한 국 프 랜 지 공 업 주 식 회 사

대표이사 손 진 현 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

문억
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2019.01.09
계열회사 여신 관련 보증에 관한 件
찬성

2
2019.02.27
제45기 정기주주총회 개최 및 부의안건 심의의 件
찬성

3
2019.02.27
결산재무제표(연결)등 승인의 件
찬성

4
2019.03.08
계열회사 여신 관련 보증에 관한 件
찬성

5
2019.03.21
일반자금대출 약정 갱신의 件
찬성

6
2019.04.24
산업운영자금대출 연장에 관한 件
찬성

7
2019.04.26
계열회사 여신 관련 보증에 관한 件
찬성

8
2019.05.17
계열회사 여신 관련 보증에 관한 件
찬성

9
2019.05.21
계열회사 여신 관련 보증에 관한 件
찬성

10
2019.06.12
계열회사 현지금융 담보용 Stand-by L/C 개설에 관한 件
찬성

11
2019.06.26
수출성장자금대출 연장의 件
찬성

12
2019.08.16
계열회사 여신 관련 보증에 관한 件
찬성

13
2019.08.16
계열회사 여신 관련 보증에 관한 件
찬성

14
2019.08.23
관계회사 여신 관련 보증에 관한 件
찬성

15
2019.09.18
관계회사 여신 관련 보증에 관한 件
찬성

16
2019.11.11
계열회사 여신 관련 보증에 관한 件
찬성

17
2019.11.13
산업운영자금대출 연장에 관한 件
찬성

18
2019.11.20
외화지급보증서 발급에 관한 件
찬성

19
2019.12.12
전자방식외담대 연장에 관한 件
찬성

20
2020.01.15
계열회사 여신 관련 보증에 관한 件
찬성

21
2020.02.27
제46기 정기주주총회 개최 및 부의안건 심의의 件
찬성

22
2020.02.27
결산재무제표(연결)등 승인의 件
찬성

23
2020.02.27
현금배당에 관한 件
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

해당사항없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

등기이사

(사외이사포함)

4
1,000
549
137
-

감 사
1
100
24
24
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

해당사항없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

해당사항없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 차부품 업계

자동차 산업은 복합적 성격의 대표적인 조립산업으로서 완성차가 약25,000~30,000여개의 부품과 소재를 사용하기 때문에, 자동차 부품업체들의 분업적 생산체재에 의존하고 있습니다. 따라서 완성차업체와 부품업체간에는 동반자적 성격의 상호의존적관계가 형성되어있는 상황입니다.

또한, 자동차 산업은 국민들의 경제적 지위, 경기 변동 등과도 밀접한 관계를 유지하고 있습니다.

 2019년 세계자동차산업은 중국 및 인도 등 신흥시장의 판매 급감과 미국 및 유럽의 자동차 판매 부진으로 2018년에 이어 저성장 국면에 진입하였습니다. 보호무역주의 확산에 따른 글로벌 통상환경의 불확실성 지속과 전동차,자율차 등 미래차 중심으로 산업 재편이 활발해지는 한해였습니다. 지역별로는 미국의 경우 승용차 감소세 지속과 인센티브 축소로 리테일 판매도 부진하며 전년 대비 감소하였습니다. 유럽의 경우 기저효과와 대내외 리스크 지속에 따른 소비심리 위축으로 역시 전년 대비 감소하였습니다. 신흥시장의 경우 중국은 미중 무역 갈등속 부양 정책이 지연되어 전년 대비 큰 폭으로 감소하였으며 인도의 경우도 경기 부진과 금융 경색으로 인한 소비심리 위축으로 전년 대비 큰 폭으로 감소하였습니다. 그리고 전기차, 수소차, 친환경 자동차 개발과 양산이 계속해서 중요해짐에 따라 신차 투입 및 해외마케팅 강화로 지속적인자동차업계간의 경쟁이 심화되고 있습니다. 차급별로는 SUV의 소비자 선호도 상승 및 신차 출시가 겹치면서 지속적으로 비중이 확대 되었으며 전동차시장의 경우 전기차 판매의 지속적인 증가로 대폭 성장하는 한해였습니다. 

내수는 경기부진, 수입차 공급 문제와 주요 모델 노후화, 소비심리가 악화됬음에도 신차 중심으로 선전하여 전년 대비 소폭 감소하였습니다. 

또한, 자동차 수출은 세
계 자동차수요의 감소와 외국 업체의 노사갈등에 따른 수출 물량 축소 등으로 수출대수는 감소하였지만 SUV와 전동차 등 제품믹스 고도화에 따라 수출액은 소폭 증가하였습니다.

 2020년 세계자동차시장은 신흥시장의 소폭 회복에도 불구하고 미국 및 유럽의 판매 부진으로 작년에 이어 성장 정체가 지속될 것으로 보입니다. 미국은 경기 불확실성 확대로 2년 연속 판매가 감소할 것으로 예상하며 유럽은 환경 규제 강화에 따른 완성차업체의 판매물량 조정으로 판매 감소가 심화될 것으로 예상합니다. 신흥국 시장의 경우 중국은 소매 판매 정체 지속에도 불구하고 2021년 보조금 폐지 전 특수로 판매가 증가할 것으로 전망합니다. 인도는 정책 불확실성 해소 및 경기 회복 국면 진입으로 판매가 증가세로 전환될 것으로 보입니다. 

올해 내수는 신차 출시 증가, 10년 이상 노후화 증가와 정부 노후차 교체지원 정책, 전동차 보급지원 정책 확대, 수입차 실적 회복으로 전년 대비 소폭 증가할 것으로 예상합니다. 그러나 국내 경기의 저성장, 개별 소비세 인하 종료에 따른 효과로 감소 요인도 내수에 영향을 끼칠 것으로 보입니다.

또한, 자동차 수출은 해외시장 신차투입 확대, 고급차 유럽시장 런칭, 한국브랜드의 품질 및 평가 상승 등으로 수출 및 금액에서 소폭 증가할 것으로 예상합니다. 특히 고부가가치 제품 비중 증가 등으로 전동차 및 SUV 시장이 지속적으로 확대될 것으로 예상합니다. 그러나 미중 무역갈등으로 인한 불확실성 지속, 제조업을 중심으로 한 세계 보호무역 기조 확산, 중국 업체의 글로벌 시장 진출 본격화 등은 수출 감소에 영향을 끼칠 것으로 보입니다.

2) 프랜지업계

창사이후 40년간 축적된 높은 기술력과 엄격한 품질 SYSTEM을 통해 생산된 당사의 FLANGE는 국내주요 건설사 및 전 세계 고객으로부터 최고의 품질을 인정받고 있으며, 국내외 주요 플랜트 공사에 성공적인 납품실적을 보유하고 있습니다.

2019년에는 국제 저유가의 지속적인 영향으로 인해 정유, 석유화학 및 해양부문 관련프로젝트가 감소하여, 국내 EPC업체의 해외 플랜트 수주가 급감하고 가격 우선 구매정책을 강화함에 따라, 프랜지 공급업체간의 가격경쟁이 더욱 심화되었으나, 품질 확보 및 단기 납기 등으로 고객관리를 통한 수주 활동을 전개하였습니다. 

2020년에는 주요 고객인 국내 EPC업체의 정유, 석유화학 관련 프로젝트 수주가 감소되어, 전반적인 플랜트 기자재 업계의 불황이 이어질 것으로 예상됩니다. EPC업체의가격 우선 구매정책이 더욱 강화되고 있어서 공급업체간 가격경쟁이 더욱 심화될 것으로 예상됩니다. 해외 EPC업체에 대한 수주활동을 강화할 예정입니다.

3) 산업기계업계

2019년 산업기계업계는
미중 무역전쟁의 심화, 중국기업 제재 등 대외 통상여건이 악화되고 중국 제조업 부진에 따른 대중 수출 부진이 이어졌지만 전년 대비 기저효과로상쇄되었습니다. 
2020년에는 유럽의 제조업 부진이 악화됨에도 신흥시장 등의 인프라 투자 확대 및 수요 증가로 수출이 증가세로 돌아설 것으로 예상합니다. 그리고 산업기계 업황이 소폭 개선됨에 따라 설비투자가 증가 전화되고 전년의 마이너스 실적에 대한 기저효과로 등으로 회복세로 전환될 것으로 보입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

1) 자동차 부품부문
 (산업의 특성) 당사의 자동차 부품 부문은 고도의 기술이 필요한 승용차용
 Halfshaft류, Front axle assembly류 및 상용차(Bus, Truck)용 Front axle & Brake
 assembly를 생산하고 있음. 고도의 숙련기술과 정밀기계에 의해 생산되는 자동차
 부품은 각 분야별 정밀성이 요구되는 분야로 이러한 자동차부품 생산에 큰 자부심
 을 가지고 신기술 및 신제품 개발에 주력하고 있음.

 (시장의 특성) 자동차 사업부문은 완성차 업계의 호불황에 따라 정비례 관계를 나타 내며, 당사의 경우 대부분의 제품을 현대-기아차그룹에 납품하여 안정적인 수요처 를 확보하고 있음.

 (국내외 시장여건)

신흥시장의 성장에도 불구하고 뚜렷한 정책 수단 부재에 따른 미국과 EU의 성장 정체 등의 세계경기 불안요인과 현지 자동차부품업체들의 급부상, 글로벌 업체들의 신흥시장을 중심으로 한 해외생산기반 확대 등 국내외시장에서의 글로벌 경쟁이 심화되고 있지만, 당사는 선진 제조 기술을 바탕으로 위기 극복체제에서 공세적 전략으로 전환하고, 선진시장에서 신흥시장의 전략이동의 본격화에 적극적으로 대처해 나가도록 힘쓰겠음. 또한, 해외생산기지를 바탕으로 다양한 판매망 확충과 품
질관리 강화로 공격적인 판매를 확대하겠음.

 2) 프랜지 부문
 (산업의 특성) 프랜지부문은 전 세계 고객으로부터 기술력과 제품의 품질을 인정
 받고 있으며, 특히 Shell international petroleum, Exxon, USCG, Lloyd' s
 register of shipping, ARAMCO와 그 밖의 권위있는 협회로부터 ISO9001 등
 국제공인 품질보증을 획득했으며 탄소강, 비철, ANSI, AWWA, AOI, MSS, 기타
 다양한 종류의 프랜지를 생산하며, 주요장비로는 국내 최대의 12,500톤
 Forging press, Air drop hammer, CNC maching center와 그 밖의 많은 컴퓨터
 화된 각종 기계설비 및 로보트 생산시스템을 갖추고 있음.

 (시장의 특성) 국내외업체들의 해외플랜트 수주가 집중되어 있는 중동지역은 
 외국자본의 영향을 비교적 덜 받고있으나, 국내외 금융기관들의 투자심리 위축
 및 기타 경기영향에 따라 산업전반에 미치는 영향이 큼.

 (국내외 시장여건)
저유가로 산유국의 재정 수지 적자 및 전반적인 플랜트 업계의 불황으로 인하여 관련 프로젝트가 감소되고 있음. 작년 국내 EPC 업체 및 조선 3사 저가 수주로 Earning Shock 발생되어, 엔지니어링 및 건설사의 프로젝트 수익성 위주의 구매정책으로 인하여 최저가 우선 구매정책을 강화하고 있음. 또한 인도 및 중국 등 후발 EPC 업체의 플랜트 시장 진입 및 유럽 EPC 업체의 시장 지배력 강화로 인하여, 주 고객인 국내 EPC 업체의 약세 또는 J/V 수주 정책으로 저가 구매 정책의 강화가 더욱 심화되고 있음.

 3) 산업기계 부문

(산업의 특성)
산업기계 부문은 현대화된 종합적 장비를 갖추고, 우수한 기술자와 숙련공들이 산업기계를 생산하고 있음. 당사의 주요 생산품으로는 발전소 플랜트, 선박구조물, 화학공장의 철구조물 및 압력용기, 교량 및 건설관련 각종 제품을 생산하고 있으며, 최고의 기술력과 최신시설, 풍부한 경험과 납기를 위한 생산체계, 종합품질관리시스템을 바탕으로 고품질의 제품을 생산, 제공하고 있음.

 (시장의 특성 및 국내외 시장여건) 프랜지부문과 유사함

(2) 시장점유율

-당사는 국내 완성차 업체(현대,기아,GM대우,쌍용,르노삼성)중 주로 현대&기아차 에 납품하는 관계로 인해 현대&기아차의 실적과 밀접한 관계가 있음.

당사(%)
WIA(%)
기타(%)

H/SHAFT
32.12
63.54
4.34

F/AXLE ASS'Y
47.87
24.54
27.59

(상기 시장점유율은 당사 자체기준에 의거 조사한 통계에 근거한 자료임)

(3) 시장의 특성

-자동차 사업부문은 완성차 업계의 호·불황에 따라 정비례 관계를 나타내며, 
 당사의 경우 대부분의 제품을 현대-기아차그룹에 납품하여 안정적인 수요처를 확
 보하고 있음. 프랜지 및 산업기계 사업부문은 국내건설 및 석유화학 경기에 큰 영향
 을 받음.
 (-상기 Ⅲ. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요 / 나.회사의 현황 중 영업의 개황내용 
 참고)

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

 해당사항없음.

(5) 조직도

한국프랜지 조직도.gif
조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

-상기 Ⅲ. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※아래의 연결 재무제표 및 재무제표는
외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 
 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※당사의 연결재무제표 및 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(
http://dart.fss.or.kr
)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

ㄱ) 연결재무제표

① 연결대차대조표(연결재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(연 결 재 무 상 태 표)>

제 46 (당)기 2019년 12월 31일 현재

제 45 (전)기 2018년 12월 31일 현재

한국프랜지공업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 46(당) 기
제 45(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산

370,275,951,795

343,267,106,762

1.현금및현금성자산

36,077,845,106

19,359,922,556

2.단기금융상품

121,691,805

2,008,786,161

3.매출채권및기타채권

217,570,811,818

193,083,350,188

매출채권
210,014,986,932

187,361,730,078

대손충당금
(20,764,562)

(20,724,939)

단기대여금
109,238,700

147,548,130

미수금
7,452,375,534

5,512,822,176

대손충당금
(32,073,718)

(38,831,215)

미수수익
47,048,932

120,805,958

4.재고자산

113,637,096,490

123,650,109,439

제품
54,023,296,342

53,126,399,428

제품평가충당금
(1,454,599,813)

(2,541,441,224)

상품
6,789,143,270

3,578,794,171

재공품
17,704,106,384

21,603,075,252

재공품평가충당금
(1,110,285,644)

-

원재료
40,612,865,615

46,457,940,563

평가충당금
(4,003,288,960)

-

부재료
10,610,524

8,118,500

저장품
1,059,774,004

1,414,372,325

기타의재고자산
5,474,768

2,850,424

5.미수법인세

913,842,674

998,814,826

6.기타유동자산

1,954,663,902

4,166,123,592

선급금
144,525,863

772,801,476

대손충당금
(104,230,000)

(312,530,000)

선급부가세
289,721,168

1,669,074,846

선급법인세
169,477,953

426,533,123

선급비용
1,455,168,918

1,335,920,728

기타
-

274,323,419

Ⅱ.비유동자산

281,999,318,140

297,343,938,780

1.장기금융상품

728,920,293

739,752,524

2.장기매출채권및기타채권

4,250,583,386

3,202,487,571

장기매출채권
1,666,760,738

-

대손충당금
(622,473,112)

-

장기대여금
1,461,192,059

1,493,765,069

보증금
1,745,103,701

1,708,722,502

3.매도가능금융자산

77,162,000

49,610,000

4.관계기업투자주식

35,292,237,078

53,967,433,056

5.유형자산

236,469,866,832

235,526,696,170

토지
64,754,442,125

64,580,886,376

건물
66,089,031,980

63,068,569,321

건물감가상각누계액
(20,682,689,120)

(17,564,030,201)

구축물
12,320,163,112

8,931,746,706

구축물감가상각누계액
(6,121,976,790)

(5,443,086,945)

기계장치
339,452,702,617

320,358,717,253

기계장치감가상각누계액
(245,377,802,611)

(225,594,483,493)

차량운반구
3,208,659,152

3,056,830,413

차량운반구감가상각누계액
(2,728,978,315)

(2,443,011,094)

공기구와기구
1,591,427,951

1,574,677,951

공기구와기구감가상각누계액
(1,320,630,955)

(1,058,212,134)

비품
1,552,044,043

1,354,293,459

비품감가상각누계액
(1,278,518,949)

(1,015,396,789)

기타의유형자산
76,397,275,240

69,657,763,654

기타의유형자산감가상각누계액
(59,758,870,127)

(53,130,469,041)

건설중인자산
8,373,587,479

9,191,900,734

6.무형자산

3,810,039,583

3,857,657,459

토지사용권
113,369,264

114,559,376

회원권
3,216,595,020

3,150,395,020

기타의무형자산
480,075,299

592,703,063

7.리스자산

1,370,206,968

-

사용권자산
1,636,404,308

-

사용권자산감가상각누계액
(266,197,340)

-

7.기타비유동자산

302,000

302,000

자 산 총 계

652,275,269,935

640,611,045,542

부 채

Ⅰ.유동부채

360,018,972,920

398,326,866,084

1.매입채무및기타채무

257,843,356,114

238,780,389,025

매입채무
232,331,289,846

218,394,511,391

미지급금
20,273,161,447

11,335,180,138

미지급비용
5,218,904,821

9,030,697,496

임대보증금
20,000,000

20,000,000

2.단기차입금

97,606,668,519

156,516,517,535

단기차입금
88,659,000,524

107,114,863,647

유동성장기차입금
8,947,667,995

45,401,653,888

유동성사채
-

4,000,000,000

3.미지급법인세

2,236,425,602

16,405,581

4.기타유동부채

2,332,522,685

3,013,553,943

선수금
-

2,000,000,000

선수수익
10,575,040

740,971

예수금
833,463,374

563,106,914

예수부가세
193,393,099

161,928,556

금융보증부채
560,252,978

228,966,013

리스부채
678,425,420

-

기타
56,412,774

58,811,489

Ⅱ.비유동부채

64,125,069,867

21,905,823,158

1.장기매입채무및기타채무

4,694,798,215

1,659,125,468

장기미지급금
2,603,997,690

-

장기선수금
300,000,000

300,000,000

종업원급여부채
1,790,800,525

1,359,125,468

2.장기차입금

38,716,875,464

9,650,449,122

3.퇴직급여채무

6,812,316,552

4,974,025,467

퇴직급여채무
45,107,934,858

37,858,911,630

사외적립자산
(38,295,618,306)

(32,884,886,163)

4.기타충당부채

2,269,584,257

1,721,504,818

판매보증충당부채
2,269,584,257

1,385,138,691

계약부채
-

336,366,127

5.이연법인세부채

9,892,767,603

2,859,382,848

6.기타비유동부채

1,738,727,776

1,041,335,435

리스부채
694,659,466

-

기타
1,044,068,310

1,041,335,435

부 채 총 계

424,144,042,787

420,232,689,242

자 본

Ⅰ.지배기업소유지분

215,964,766,366

208,061,031,712

1.자본금

30,450,420,000

30,450,420,000

보통주자본금
30,450,420,000

30,450,420,000

2.자본잉여금

17,915,256,000

17,915,256,000

주식발행초과금
17,915,256,000

17,915,256,000

3.기타포괄손익누계액

3,723,799,265

3,139,120,518

매도가능금융자산평가손실
(174,975,840)

(196,466,400)

지분법자본변동
1,736,646,934

1,766,704,961

해외사업환산손익
2,162,128,171

1,568,881,957

4.이익잉여금

163,875,291,101

156,556,235,194

법정적립금
4,916,042,400

4,916,042,400

임의적립금
53,289,004,164

53,289,004,164

부의지분법이익잉여금변동
(810,867,433)

(653,299,952)

미처분이익잉여금
106,481,111,970

99,004,488,582

Ⅱ.비지배지분

12,166,460,782

12,317,324,588

자 본 총 계

228,131,227,148

220,378,356,300

부 채 및 자 본 총 계

652,275,269,935

640,611,045,542

② 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

제 46 (당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 45 (전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

한국프랜지공업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 46(당) 기
제 45(전) 기

Ⅰ. 매출액

954,039,222,999

793,671,741,516

Ⅱ. 매출원가

886,659,174,454

745,656,698,254

Ⅲ. 매출총이익

67,380,048,545

48,015,043,262

Ⅳ. 판매비와관리비

52,517,895,031

46,015,354,936

급여
11,508,544,481

10,754,108,055

퇴직급여
834,930,787

612,436,794

복리후생비
3,756,281,221

3,838,526,681

여비교통비
492,586,964

533,837,412

통신비
352,160,353

334,144,730

수도광열비
363,711,336

346,131,047

세금과공과
2,632,640,491

2,301,706,226

임차료
784,911,368

1,368,631,150

수선비
455,979,537

406,812,779

회의비
3,778,862

2,316,451

감가상각비
1,445,118,997

865,794,691

무형자산상각비
56,141,085

55,415,094

보험료
1,787,649,552

1,881,329,046

소모품비
279,859,088

291,940,137

도서인쇄비
49,730,275

66,968,109

차량유지비
593,630,919

653,858,504

교육훈련비
143,223,081

87,926,457

지급수수료
5,640,897,124

3,944,832,663

리스료
-

282,027,894

접대비
478,088,517

456,953,238

광고선전비
6,776,462

8,158,683

견본품비
2,472,396

6,148,036

포장비
3,599,182,927

3,433,352,641

운반비
6,744,077,917

6,446,692,544

판매수수료
-

124,505,547

해외시장개척비
184,532,736

97,297,472

수출비
5,545,955,828

4,777,135,309

보상비
262,659,109

668,243,119

판매보증비
1,043,214,527

49,617,627

경상연구개발비
2,142,835,126

1,021,618,948

대손상각비
622,512,735

15,636,832

잡비
12,350,073

18,991,808

기타판매비와관리비
691,461,157

262,259,212

Ⅴ. 영업이익

14,862,153,514

1,999,688,326

Ⅵ. 기타수익

8,879,275,121

6,673,357,581

외환차익
2,033,023,926

2,140,687,301

외화환산이익
250,357,002

44,055,431

임대료수익
729,402,770

722,358,790

수입수수료
181,749,637

428,810,289

유형자산처분이익
113,809,009

1,789,604,091

무형자산처분이익
-

335,007,713

지분적용투자주식처분이익
4,195,553,907

-

잡이익
1,375,378,870

1,212,833,966

Ⅶ. 기타비용

1,809,511,870

2,850,732,447

외환차손
264,830,346

703,783,737

외화환산손실
707,434,177

383,704,972

매출채권처분손실
14,408,960

29,731,804

기부금
78,472,455

81,851,040

유형자산처분손실
8,491,921

354,671,316

무형자산처분손실
1,909,091

196,838,180

잡손실
913,022,417

771,718,952

기타대손상각비
(215,057,497)

(331,662,973)

무형자산손상차손
36,000,000

660,095,419

Ⅷ. 금융수익

563,469,685

506,131,250

이자수익
562,239,685

505,311,250

배당금수익
1,230,000

820,000

Ⅸ. 금융비용

7,528,756,681

8,361,275,478

이자비용
7,528,756,681

8,361,275,478

X. 관계기업투자손익

5,869,655,641

3,347,967,855

관계기업투자이익
7,316,331,447

4,830,401,309

관계기업투자손실
(1,446,675,806)

(1,482,433,454)

XI. 법인세비용차감전순이익

20,836,285,410

1,315,137,087

XII. 법인세비용

9,916,512,391

2,344,016,004

XIII. 연결당기순이익

10,919,773,019

(1,028,878,917)

지배기업의 소유주지분
11,351,942,769

1,501,421,275

비지배지분
(432,169,750)

(2,530,300,192)

XIV. 연결기타포괄손익

(3,166,902,171)

(1,367,623,022)

매도가능금융자산평가손익
21,490,560

(10,233,600)

지분법자본변동
(30,058,027)

(4,254,513)

확정급여제도의 재측정요소
(3,875,319,381)

(1,562,010,056)

지분법이익잉여금변동
(157,567,481)

(367,246,715)

해외사업환산손익
874,552,158

576,121,862

XV. 총포괄이익(손실)

7,752,870,848

(2,396,501,939)

지배기업의 소유주지분
8,455,008,877

403,766,532

비지배지분
(702,138,029)

(2,800,268,471)

XVI. 주당손익

373

49

기본주당순이익
373

49

③ 연결자본변동표

<연결자본변동표>

제 46 (당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 45 (전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

한국프랜지공업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결
자본잉여금
연결
자본조정
연결기타포괄
손익누계액
연결
이익잉여금
비지배지분
총 계

2018.01.01 (전기초)
30,450,420,000
17,915,256,000
-
2,689,817,148
156,984,070,690
14,735,294,401
222,774,858,239

연차배당
-
-
-
-
-
-
-

처분후이익잉여금
-
-
-
-
-
-
-

당기순이익
-
-
-
-
1,501,421,275
(2,530,300,192)
(1,028,878,917)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(1,562,010,056)
-
(1,562,010,056)

매도가능증권평가손익
-
-
-
(10,233,600)
-
-
(10,233,600)

지분법자본변동
-
-
-
(4,254,513)
-
-
(4,254,513)

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
(367,246,715)
-
(367,246,715)

해외사업환산손익
-
-
-
463,791,483
-
112,330,379
576,121,862

2018.12.31 (전기말)
30,450,420,000
17,915,256,000
-
3,139,120,518
156,556,235,194
12,317,324,588
220,378,356,300

2019.01.01 (당기초)
30,450,420,000
17,915,256,000
-
3,139,120,518
156,556,235,194
12,317,324,588
220,378,356,300

연차배당
-
-
-
-
-
-
-

처분후이익잉여금
-
-
-
-
-
-
-

당기순이익
-
-
-
-
11,351,942,769
(432,169,750)
10,919,773,019

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(3,875,319,381)
-
(3,875,319,381)

공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
21,490,560
-
-
21,490,560

지분법자본변동
-
-
-
(30,058,027)
-
-
(30,058,027)

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
(157,567,481)
-
(157,567,481)

해외사업환산손익
-
-
-
593,246,214
-
281,305,944
874,552,158

2019.12.31 (당기말)
30,450,420,000
17,915,256,000
-
3,723,799,265
163,875,291,101
12,166,460,782
228,131,227,148

④ 연결현금흐름표

<연결현금흐름표>

제 46 (당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 45 (전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

한국프랜지공업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 46(당) 기
제 45(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

53,794,500,520

41,951,778,950

1. 영업에서 창출된 현금
52,167,017,588

49,129,336,028

가. 당기순이익
10,919,773,019

(1,028,878,917)

나. 조정
46,790,846,943

34,556,128,094

법인세비용
9,916,512,391

2,344,016,004

외화환산손실
706,552,072

308,632,922

대손상각비
622,512,735

15,636,832

감가상각비
31,824,282,323

29,970,857,272

무형자산상각비
174,672,335

246,102,185

퇴직급여
4,943,461,709

3,382,263,852

재고자산평가손실
4,026,733,193

(2,328,533,288)

금융비용
4,895,442,095

5,926,365,471

유형자산처분손실
8,491,921

354,671,316

무형자산처분손실
1,909,091

196,838,180

무형자산손상차손
36,000,000

660,095,419

관계기업투자손실
1,446,675,806

1,482,433,454

관계기업처분이익
(4,195,553,907)

-

판매보증비
652,018,574

(122,382,812)

외화환산이익
(42,711,043)

(44,055,431)

금융수익
(566,956,009)

(522,527,532)

배당금수익
(1,230,000)

(820,000)

기타의대손상각비환입
(215,057,497)

(331,662,973)

관계기업투자이익
(7,316,331,447)

(4,830,401,309)

유형자산처분이익
(92,103,767)

(1,783,852,823)

무형자산처분이익
-

(335,007,713)

기타현금의유입없는수익
(34,473,632)

(32,540,932)

다. 자산 부채의 증감
(5,543,602,374)

12,115,877,216

매출채권및기타채권의증감
(8,890,060,228)

(16,016,449,327)

재고자산의증감
6,630,168,917

2,975,298,383

기타유동자산의증감
3,587,662,211

2,630,966,679

매입채무및기타채무의증감
1,797,133,070

28,387,554,956

기타유동부채의증감
(1,340,494,507)

(783,015,563)

기타비유동부채의증감
(495,482,752)

(518,844,296)

장기매입채무및기타채무의증감
431,675,057

(72,715,933)

기타충당부채의증감
807,225,149

(1,096,456,582)

퇴직금의지급
(18,323,865)

(834,500,007)

사외적립자산의증감
(8,053,105,426)

(2,555,961,094)

2. 법인세의 지급
1,627,482,932

(7,177,557,078)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

1,849,785,412

(13,081,042,230)

이자의수취
640,616,158

627,738,886

배당금의수취
8,554,010,018

7,162,480,393

단기금융상품의취득
(17,363,231,384)

(8,488,047,079)

단기금융상품의감소
19,252,055,357

6,478,040,547

단기대여금의회수
2,448,087,652

5,624,829,401

장기금융상품의감소
146,041,895

1,500,000

장기대여금의회수
918,573,010

1,073,423,030

관계기업투자주식의처분
20,000,000,000

-

유형자산의처분
406,951,595

7,943,983,496

무형자산의처분
511,198,159

2,208,632,170

보증금의회수
-

677,531,443

장기금융상품의증가
(134,162,823)

(117,944,000)

단기대여금의증가
(2,409,778,222)

(5,625,396,731)

장기대여금의증가
(886,000,000)

(782,500,000)

유형자산의취득
(29,568,894,271)

(29,561,137,901)

무형자산의취득
(659,232,192)

-

보험금의증가
(6,449,540)

(304,175,885)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(39,441,136,473)

(43,345,542,735)

차입금의차입
174,287,964,188

266,237,213,368

유동성장기차입금의감소
-

(375,000,000)

이자의지급
(4,927,025,695)

(6,134,707,193)

리스부채의상환
(713,493,197)

-

차입금및사채의상환
(208,088,581,769)

(303,073,048,910)

Ⅳ.환율변동효과

514,773,091

623,275,973

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가

16,717,922,550

(13,851,530,042)

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산

19,359,922,556

33,211,452,598

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산

36,077,845,106

19,359,922,556

ㄴ) 재무제표

① 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 46(당)기 2019년 12월 31일 현재

제 45(전)기 2018년 12월 31일 현재

한국프랜지공업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 46(당) 기
제 45(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산

261,487,966,731

248,117,490,841

1.현금및현금성자산

23,160,885,406

4,267,031,374

2.단기금융상품

75,813,009

2,008,786,161

3.매출채권및기타채권

149,965,464,481

141,540,620,060

매출채권
141,315,508,079

136,018,013,499

대손충당금
(20,764,562)

(20,724,939)

단기대여금
109,238,700

147,548,130

미수금
7,015,589,928

5,313,808,627

대손충당금
(32,073,718)

(38,831,215)

미수수익
1,577,966,054

120,805,958

4.재고자산

87,101,951,441

98,852,868,614

제품
42,461,433,942

42,192,362,054

제품평가충당금
(1,454,599,813)

(2,541,441,224)

재공품
17,360,001,550

21,271,630,406

재공품평가충당금
(1,110,285,644)

-

원재료
33,843,215,598

37,927,466,954

원재표평가충당금
(4,003,288,960)

-

기타의재고자산
5,474,768

2,850,424

5.기타유동자산

1,183,852,394

1,448,184,632

선급금
107,166,700

472,404,990

대손충당금
(104,230,000)

(312,530,000)

선급비용
1,180,915,694

1,013,986,223

미수법인세환급
-

274,323,419

Ⅱ.비유동자산

171,748,946,174

184,630,748,931

1.장기금융상품

774,799,089

739,752,524

2.장기매출채권및기타채권

3,786,037,185

2,774,322,569

장기매출채권
1,666,760,738

-

대손충당금
(622,473,112)

-

장기대여금
1,461,192,059

1,493,765,069

보증금
1,280,557,500

1,280,557,500

3.매도가능금융자산

77,162,000

49,610,000

4.관계기업투자주식

14,317,078,352

30,401,234,038

5.종속기업투자주식

16,522,634,640

16,522,634,640

6.유형자산

132,007,187,345

130,992,800,140

토지
57,523,478,242

57,546,878,242

건물
21,392,655,163

20,377,756,563

건물감가상각누계액
(11,725,864,324)

(10,484,817,549)

구축물
11,203,578,262

7,898,941,440

구축물감가상각누계액
(5,595,883,313)

(4,970,831,969)

기계장치
220,091,047,777

212,645,703,970

기계장치감가상각누계액
(180,415,062,821)

(172,337,591,660)

차량운반구
1,944,707,340

1,898,412,090

차량운반구감가상각누계액
(1,848,126,943)

(1,752,519,475)

기타의유형자산
74,515,246,719

67,783,148,049

기타의유형자산감가상각누계액
(58,438,550,868)

(51,933,506,924)

건설중인자산
3,359,962,111

4,321,227,363

7.무형자산

3,216,595,020

3,150,395,020

회원권
3,216,595,020

3,150,395,020

8.사용권자산

1,047,452,543

-

사용권자산
1,711,423,441

-

사용권자산감가상각누계액
(663,970,898)

-

자 산 총 계

433,236,912,905

432,748,239,772

부 채

Ⅰ.유동부채

230,963,745,707

245,545,133,189

1.매입채무및기타채무

179,496,631,985

176,956,938,231

매입채무
158,232,326,225

160,599,787,599

미지급금
13,597,618,824

7,805,391,664

미지급비용
7,646,686,936

8,531,758,968

임대보증금
20,000,000

20,000,000

2.단기차입금

47,800,000,000

65,800,000,000

단기차입금
47,800,000,000

61,800,000,000

유동성사채
-

4,000,000,000

3.미지급법인세

1,782,777,663

10,837,210

4.기타유동부채

1,884,336,059

2,777,357,748

선수금
-

2,000,000,000

선수수익
10,575,040

740,971

예수금
816,993,892

547,650,764

금융보증부채
560,252,978

228,966,013

리스부채
496,514,149

-

Ⅱ.비유동부채

14,945,471,206

8,653,608,624

1.장기매입채무 및 기타부채

2,090,800,525

1,659,125,468

종업원급여부채
1,790,800,525

1,359,125,468

장기선수금
300,000,000

300,000,000

2.퇴직급여채무

6,795,420,930

4,965,621,008

퇴직급여채무
44,673,423,856

37,490,808,602

사외적립자산
(37,878,002,926)

(32,525,187,594)

3.기타비유동부채

2,563,444,956

1,561,409,687

판매보증충당부채
2,011,727,291

1,225,043,560

계약부채
-

336,366,127

리스부채
551,717,665

-

4.이연법인세부채

3,495,804,795

467,452,461

부 채 총 계

245,909,216,913

254,198,741,813

자 본

1.자본금

30,450,420,000

30,450,420,000

보통주자본금
30,450,420,000

30,450,420,000

2.자본잉여금

17,915,256,000

17,915,256,000

주식발행초과금
17,915,256,000

17,915,256,000

3.기타포괄손익누계액

(174,975,840)

(196,466,400)

매도가능금융자산평가손실
(174,975,840)

(196,466,400)

4.이익잉여금

139,136,995,832

130,380,288,359

법정적립금
4,916,042,400

4,916,042,400

임의적립금
53,289,004,164

53,289,004,164

미처분이익잉여금
80,931,949,268

72,175,241,795

자 본 총 계

187,327,695,992

178,549,497,959

부 채 및 자 본 총 계

433,236,912,905

432,748,239,772

② 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 46(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 45(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

한국프랜지공업 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 46(당) 기
제 45(전) 기

Ⅰ.매출액

610,103,376,889

540,075,841,809

Ⅱ.매출원가

572,677,763,310

511,258,584,016

Ⅲ.매출총이익

37,425,613,579

28,817,257,793

Ⅳ.판매비와관리비

33,980,822,879

28,497,256,154

1.급여
8,007,537,021

7,331,995,567

2.퇴직급여
812,764,675

590,131,446

3.복리후생비
2,358,508,071

2,369,902,504

4.여비교통비
220,950,082

223,591,095

5.통신비
137,848,375

141,138,437

6.수도광열비
361,851,988

343,442,547

7.세금과공과
1,210,930,158

852,996,438

8.임차료
303,511,843

940,293,644

9.수선비
10,113,440

2,153,600

10.감가상각비
1,082,323,795

544,138,612

11.보험료
80,837,127

83,254,260

12.소모품비
99,719,531

115,064,812

13.도서인쇄비
37,466,670

59,497,637

14.차량유지비
423,521,808

426,025,419

15.교육훈련비
135,860,852

78,209,519

16.지급수수료
3,632,353,502

1,584,835,274

17.접대비
214,758,532

202,327,518

18.광고선전비
3,862,337

3,665,454

19.포장비
3,599,182,927

3,433,352,641

20.운반비
4,273,128,874

4,330,081,671

21.해외시장개척비
184,532,736

97,297,472

22.수출비
5,545,955,828

4,777,135,309

23.판매보증비
620,789,972

(48,911,554)

24.대손상각비
622,512,735

15,636,832

Ⅴ.영업이익

3,444,790,700

320,001,639

Ⅵ.기타수익

10,012,201,664

6,433,538,267

1.외환차익
2,033,023,926

2,140,687,301

2.외화환산이익
42,711,043

44,055,431

3.임대료수익
729,402,770

722,358,790

4.수입수수료
1,279,170,998

1,133,615,289

5.유형자산처분이익
92,103,767

1,783,852,823

6.무형자산처분이익
-

335,007,713

7.관계기업처분이익
5,357,356,718

-

8.잡이익
478,432,442

273,960,920

Ⅶ.기타비용

2,524,926,366

8,543,452,779

1.외환차손
227,567,975

554,086,137

2.외화환산손실
706,552,072

308,632,922

3.기부금
66,000,000

68,867,500

4.유형자산처분손실
8,491,921

354,671,316

5.잡손실
237,541,440

506,952,633

6.매출채권처분손실
14,408,960

29,731,804

7.무형자산손상차손
36,000,000

660,095,419

8.무형자산처분손실
1,909,091

196,838,180

9.기타대손상각비
(215,057,497)

(331,662,973)

10.관계기업손상차손
1,441,512,404

6,195,239,841

Ⅷ.금융수익

8,903,325,186

7,534,273,141

1.이자수익
349,315,168

371,792,748

2.배당금수익
8,554,010,018

7,162,480,393

Ⅸ.금융비용

2,326,476,638

3,365,948,201

1.이자비용
2,326,476,638

3,365,948,201

Ⅹ.법인세비용차감전이익

17,508,914,546

2,378,412,067

XI.법인세비용

4,884,331,415

1,829,905,243

XII.당기순이익

12,624,583,131

548,506,824

XIII.기타포괄손익

(3,846,385,098)

(1,570,368,763)

1.매도가능금융자산평가손익
21,490,560

(10,233,600)

2.보험수리적손익
(3,867,875,658)

(1,560,135,163)

XIV.총포괄손익

8,778,198,033

(1,021,861,939)

XI.주당순이익

415

18

1.기본주당순이익
415

18

③ 이익잉여금처분계산서

<이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서>

제 46 기 2019. 12. 31 현재

제 45 기 2018. 12. 31 현재

한국프랜지공업주식회사
(단위 : 원)

구분
제 46(당)기
제 45(전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

80,931,949,268

72,175,241,795

전기이월미처분이익잉여금
72,175,241,795

73,186,870,134

당기순이익
12,624,583,131

548,506,824

확정급여제도의 재측정요소
(3,867,875,658)

(1,560,135,163)

II. 임의적립금이입액

-

-

연구개발준비금
-

-

II. 이익잉여금처분액

-

-

배당금(주당배당금(률): 당기 원(5%)
 전기 원(5%)
-

-

이익준비금
-

-

III. 차기이월미처분이익잉여금

80,931,949,268

72,175,241,795

④ 자본변동표

<자본변동표>

제 46(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 45(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

한국프랜지공업 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2018.01.01 (전기초)
30,450,420,000
17,915,256,000
-
(186,232,800)
131,391,916,698
179,571,359,898

당기순이익
-
-
-
-
548,506,824
548,506,824

연차배당
-
-
-
-
-
-

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
(10,233,600)
-
(10,233,600)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(1,560,135,163)
(1,560,135,163)

2018.12.31 (전기말)
30,450,420,000
17,915,256,000
-
(196,466,400)
130,380,288,359
178,549,497,959

2019.01.01 (당기초)
30,450,420,000
17,915,256,000
-
(196,466,400)
130,380,288,359
178,549,497,959

당기순이익
-
-
-
-
12,624,583,131
12,624,583,131

연차배당
-
-
-
-
-
-

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
21,490,560
-
21,490,560

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(3,867,875,658)
(3,867,875,658)

2019.12.31 (당기말)
30,450,420,000
17,915,256,000
-
(174,975,840)
139,136,995,832
187,327,695,992

⑤ 현금흐름표

<현금흐름표>

제 46(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 45(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

한국프랜지공업 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 46(당) 기
제 45(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

29,692,336,146

23,191,150,684

1. 영업에서 창출된 현금
28,397,586,047

30,184,970,252

가. 당기순이익
12,624,583,131

548,506,824

나. 조정
23,789,919,042

22,737,969,560

법인세비용
4,884,331,415

1,829,905,243

외화환산손실
706,552,072

308,632,922

대손상각비
622,512,735

15,636,832

기타의대손상각비(환입)
(215,057,497)

(331,662,973)

감가상각비
18,835,854,971

18,889,782,733

퇴직급여
4,889,308,841

3,327,515,796

금융비용
2,326,476,638

3,365,948,201

유형자산처분손실
8,491,921

354,671,316

무형자산처분손실
1,909,091

196,838,180

무형자산손상차손
36,000,000

660,095,419

관계기업손상차손
1,441,512,404

6,195,239,841

관계기업처분이익
(5,357,356,718)

-

판매보증비
620,789,972

(48,911,554)

재고자산평가손실
4,026,733,193

(2,328,533,288)

외화환산이익
(42,711,043)

(44,055,431)

금융수익
(349,315,168)

(371,792,748)

배당금수익
(8,554,010,018)

(7,162,480,393)

유형자산처분이익
(92,103,767)

(1,783,852,823)

무형자산처분이익
-

(335,007,713)

다. 영업활동 자산 부채의 증감
(8,016,916,126)

6,898,493,868

매출채권및기타채권의 감소(증가)
(9,333,561,370)

(21,362,321,555)

재고자산의 감소(증가)
7,724,183,980

(350,431,375)

기타유동자산의 증가(감소)
510,008,324

1,238,126,611

매입채무및기타채무의 증가(감소)
2,560,396,919

28,996,659,334

기타유동부채의 감소(증가)
(1,720,822,803)

1,970,614,645

장기매입채무및기타채무의 증가(감소)
431,675,057

(72,715,933)

퇴직금의 지급
(18,323,865)

(834,500,007)

사외적립자산의 증가(감소)
(8,000,000,000)

(2,500,000,000)

기타충당부채의 증가(감소)
(170,472,368)

(186,937,852)

2. 법인세의 환급(지급)
1,294,750,099

(6,993,819,568)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

10,210,982,052

(241,126,332)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
50,814,313,897

29,870,042,408

이자의 수취
(1,107,844,928)

477,004,102

배당금의 수취
8,554,010,018

7,162,480,393

단기대여금의 회수
2,448,087,652

5,624,829,401

단기금융상품의 감소
19,252,055,357

6,478,040,547

장기대여금의 회수
918,573,010

1,073,423,030

관계기업투자주식의처분
20,000,000,000

-

장기금융상품의 감소
100,163,099

1,500,000

유형자산의 처분
140,178,780

6,195,955,841

무형자산의 처분
509,090,909

2,196,809,094

보증금의 감소
-

660,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(40,603,331,845)

(30,111,168,740)

단기금융상품의 취득
(17,317,352,588)

(8,488,047,079)

단기대여금의 증가
(2,409,778,222)

(5,625,396,731)

장기대여금의 증가
(886,000,000)

(782,500,000)

장기금융상품의 취득
(134,162,823)

(117,944,000)

유형자산의 취득
(19,242,838,212)

(14,737,280,930)

무형자산의 취득
(613,200,000)

보증금의 증가
-

(360,000,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(21,009,464,166)

(28,271,542,882)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
213,500,000,000

234,300,000,000

단기차입금의 차입
213,500,000,000

226,300,000,000

유동성사채의 차입
-

8,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(234,509,464,166)

(262,571,542,882)

이자의 지급
(2,346,272,539)

(3,371,542,882)

리스부채의상환
(663,191,627)

-

단기차입금의 상환
(227,500,000,000)

(242,200,000,000)

유동성장기차입금의 상환
-

(375,000,000)

유동성사채의 상환
(4,000,000,000)

(14,000,000,000)

장기차입금의 상환
-

(2,625,000,000)

Ⅳ.환율변동효과

-

-

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가

18,893,854,032

(5,321,518,530)

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산

4,267,031,374

9,588,549,904

Ⅵ.기말의 현금및현금성자산

23,160,885,406

4,267,031,374

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
전기
전전기

제45기
제44기

주당액면가액 (원)
1,000
5,000

(연결)당기순이익(백만원)
-1,029
-23,603

주당순이익 (원)
49
-708

현금배당금총액 (백만원)
-
-

주식배당금총액 (백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
-
-

현금배당수익률 (%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주식배당수익률 (%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 현금배당금 (원)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 주식배당 (주)
보통주
-
-

우선주
-
-

※ 주당순이익 및 기타 산출근거는 다음과 같습니다.
 1) 주당순이익: 보통주 순이익 ÷유통보통 주식수
 2) 배당가능이익: 처분전이익잉여금+임의적립금이입액-이익잉여금처분액
 (배당금 제외)
 3) 현금배당성향: 현금배당총액÷당기순이익
 4) 현금배당수익률: 1주당 현금배당금÷주주명부 폐쇄기간 초일의 제2매매거래일전
 부터 과거 1주일간 공표된 매일의 유가증권시장에서 형성된 최종 시세가격의
 산술평균

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항없음

나. 전자증권법 시행에 따른 정관 일부 변경의 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제7조(주식 및 주권의 종류)

①본 회사가 발행할 주식은 기명식 보통주식과 기명식 우선주식으로 한다.

②본 회사의 주권은 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 팔종으로 한다.

제7조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야할 권리의 전자등록) 

본 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

-전자증권법 시행에 따라 변경

제11조(명의개서대리인)

①본 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

②명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대리업무의 범위는 이사회의 결의로 정하고 이를 공고한다.

③본 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무장소에 비치하고
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제11조(명의개서대리인)

① 〈좌 동〉

② 〈좌 동〉

③본 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무장소에 비치하고
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 〈좌 동〉

-주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제12조(주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

①주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명등을 제11조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

②외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③제①항 및 제②항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제12조 <삭 제〉
-주식이 전자등록될 경우 명의개서대리인에게 주주 등의 제반정보를 신고할 필요가 없으므로 관련 내용 삭제

제13조(주주명부의폐쇄 및 기준일)

①본 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

②본 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③본 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3월을 초과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주 전에 공고하여야 한다.

제13조(주주명부의폐쇄 및 기준일)

① 〈좌 동〉

② 〈좌 동〉

③본 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 초과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주 전에 공고하여야 한다.

-기간을 의미하는 경우 개월로 표현을 수정

<신 설>
제15조의2(사채 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
본 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
-상장회사의 경우 발행하는 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리에 대하여 사실상 전자등록이 의무화됨에 따라 관련 근거 신설

제16조(사채발행에 관한 준용규정)

제11조, 제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제16조(사채발행에 관한 준용규정) 

제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

-제12조 삭제에 따른 문구 정비

제17조(소집시기)

①본 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

②정기주주총회는 매 결산기가 끝나는 날로부터
3월 이내에 소집하고 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제17조(소집시기)

① 〈좌 동〉

②정기주주총회는 매 결산기가 끝나는 날로부터
3개월 이내에 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

-기간을 의미하는 경우 개월로 표현을 수정

제29조(이사 및 감사의 수)

①본 회사의 이사는 3명 이상으로 한다.

②본 회사의 감사는 1명 이상으로 한다.

<신 설>

제29조(이사 및 감사의 수)

①본 회사의 이사는 3명 이상으로 한다.

②본 회사의 감사는 1명 이상으로 한다.

③사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

-사외이사의 사임·사망 등으로 인한 결원시 상법상 예외 규정을 적용받을 수 있도록 문구 조정

제42조의2(외부감사인의 선임)

회사는
주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한
감사인선임위원회의 승인을 얻어 외부감사인을 선임하며
선임 후 최초로 소집되는 정기주주총회에 그 사실을 보고한다.

제43조의2(외부감사인의 선임)

회사는
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한
감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 이후에 소집되는 정기총회에 보고하거나
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

-개정 외부감사법 제10조에 따라 외부감사인의 선정권 변경 내용을 반영

부 칙

본 정관은 2018년 3월 30일부터 개정 시행한다.

부 칙

본 정관은 2020년 3월 27일부터 개정 시행한다.

-개정에 따른 부칙 수정

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

손진현
1966.05.31
-
없음
이사회

김오영
1966.01.15
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

손진현
現 한국프랜지공업(주) 대표이사
2005년 ~ 2014년
서한워너터보시스템즈(유) 사장
-

2014년 ~ 2016년
한국피아이엠(주) 총괄부사장

2017년 ~ 2017년
한국프랜지공업(주) 전무이사

2018년~ 현재
한국프랜지공업(주) 대표이사

김오영
現 서한그룹 재무실장
2010년 ~ 2014년
서한산업(주) 기획팀 이사
-

2015년 ~ 현재
서한그룹 재무실 상무이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

손진현
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

김오영
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 손진현 후보자
 1) 한국프랜지 관리부문 전무이사를 거쳐 현재 대표이사로서 회사에 대한 내부 사정에 정통하며 조직에 대한 높은 이해도
 2) 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더쉽 발휘 가능
 3) 자동차 산업에서의 풍부한 경험과 회사의 정확한 전략 수립 가능

2. 김오영 후보자
 1) 서한산업 기획팀 이사를 거쳐 현재 서한그룹 재무실장으로서 회사에 대한 내부사정 에 밝으며 조직에 대한 높은 이해도
 2) 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더쉽 발휘 가능
 3) 기획, 원가, 재무 등의 전문적인 이해도가 높으며 풍부한 경험

확인서

확인서1

확인서3

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

송기출
1949.09.07
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

송기출
한국프랜지공업(주) 감사
2000년~2001년
해태제과(주) 대표이사
-

2002년~2004년
해태제과(주) 부회장

2005년 ~ 현재
한국프랜지공업(주) 감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

송기출
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 송기출 후보자
 1) 회사를 경영한 실무 경험과 전문지식을 보유하며 한국프랜지 감사로서의 풍부한 경험
 2) 해당 상장회사와 지속적인 거래, 겸직 등에 따른 특정 이해관계가 없음
 3) 높은 이사회 참석률과 독립성 및 책임성 그리고 윤리의식 등 기본적인 이해도가 높음

확인서

확인서2

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<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
10억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1 )

실제 지급된 보수총액
549백만원

최고한도액
10억

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1억

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
1억

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

※ 참고사항

당사는 주주총회 분산개최 참여 요청에 따라 주주총회 집중 예상일을 피해 진행하고자 하였으나 종속회사가 포함된 연결 결산 및 회계감사 일정, 주주총회 의결권 확보 등을 고려한 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 집중 예상일인 3월 27일에 개최하게 되었습니다.