윈팩 — 주주총회소집공고 (20200305)
제출인: 윈팩

주주총회소집공고
2.8
(주)윈팩

주주총회소집공고

2020 년 3 월 5 일

회 사 명 :
주식회사 윈팩

대 표 이 사 :
이 한 규

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 백암면 청강가창로 50

(전 화) 031-8020-4400

(홈페이지) http://www.winpac.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 정석희

(전 화) 031-8020-4400

주주총회 소집공고

(제18기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제19조에 의거 제18기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제21조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 - 

1. 일 시 : 2020년 3월 23일(월) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 용인시 처인구 백암면 청강가창로50 
 (주)윈팩 본사2층 대강당

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제18기 (2019년1월1일~2019년12월31일) 결산 재무제표 승인의 건.
 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건.
 제3호 의안 : 이사 선임의 건.
 제3-1호 의안 : 사내이사 이한규 선임의 건
 제3-2호 의안 : 사내이사 김달수 선임의 건
 제3-3호 의안 : 사외이사 박 현 선임의 건
 제3-4호 의안 : 사외이사 변영삼 선임의 건
 제4호 의안 : 상근감사 박우전 선임의 건.
 제5호 의안 : 이사보수 한도액(15억원) 승인의 건.

제6호 의안 : 감사보수 한도액(2억원) 승인의 건.

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4의 의거, 경영참고사항을 당사 본사, 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년9월19일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한 됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6.전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」
 모바일 주소 :「 http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 13일 ～ 2020년 3월 22일
- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인 신분증, 
 주주의 인감증명서

2020년 3 월 5 일

(주)윈팩 대표이사 이 한 규 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

황종범
(출석률:100 %)
이성민
(출석률:100 %)

찬 반 여 부

2019-1
2019.02.22
제1호 의안 : 제17기(2018년) 결산 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
제3호 의안 : 제17기 정기주주총회 소집 결의의 건
참석
참석

2019-2
2019.04.03
제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
참석
-

2019-3
2019.04.08
신규 생산시설 투자 승인의 건
참석
-

2019-4
2019.05.02
금융계약 체결의 건
참석
-

2019-5
2019.05.30
우리은행 차입의 건
참석
-

2019-6
2019.06.21
국민은행 자금차입의 건
참석
-

2019-7
2019.06.21
생산설비 투자 승인의 건
참석
-

2019-8
2019.08.14
제3자배정 유상증자의 건
참석
-

2019-9
2019.09.09
국민은행 자금차입의 건
참석
-

2019-10
2019.09.24
KDB 산업은행 자금차입의 건
참석
-

2019-11
2019.09.30
생산설비 투자기간 변경의 건
참석
-

※ 이성민 사외이사는 2019년 3월 26일 임기만료로 인하여 퇴임 하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 당사는 보고서 제출일 현재 이사회내 위원회를 구성한 사실이 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500,000,000
24,000,000
24,000,000
-

※ 상기 주총 승인금액은 사내이사,사외이사를 포함한 이사보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출거래
(주)티엘아이
최대주주
2019.01.01~2019.12.31
10
1.5

※ 상기 비율은 2018년도 별도 재무제표상의 매출액 대비 비율임.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

-해당사항 없음-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사가 속해 있는 반도체산업분야는 크게 종합 반도체 제조업체(IDM, Integrated Device Manufacturer), 반도체 설계전문업체(Fabless), 수탁제조업체(Foundry) 등의 전공정 산업과 패키징(Package & Assembly), 테스트(Test) 등의 후공정 산업으로 구분할 수 있습니다.

[반도체 산업의 분류]

분류
사업영역
특징
주요 기업

IDM
(종합반도체)
반도체 회로 Design, Wafer 가공 등
기술력, 대규모 R&D, Capex 요구
삼성전자, SK하이닉스, 
인텔, Micron 등

Foundry
(파운드리)
Wafer 가공 수탁 생산
반도체 Fab에 집중된 투자
TSMC, SMIC, UMC, 
동부하이텍 등

Fabless
(팹리스)
반도체 회로 Design
높은 기술력 및 인력 인프라 요구
퀄컴, 실리콘웍스,
티엘아이 등

Package &
Assembly
가공된 Wafer 조립
축적된 Know-how, 기술력, 거래선 확보 필요
윈팩, SFA반도체, 시그네틱스, 하나마이크론, ASE, AMKOR, Stats ChipPac

TEST
테스트, 분석
축적된 Know-how, 고가 장비 확보, 안정적인 Test 및 분석 운영 능력 확보
윈팩, 에이티세미콘, 하이셈, 테스나, ASE 등

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

① 패키징 시장

패키징이란 반도체 칩을 PCB 등의 substrate에 탑재하여 전기적 신호를 연결해주고외부 불순물로부터 밀봉 포장하여 물리적인 기능과 형상을 갖추게 해주는 공정을 말합니다. 일반적으로 패키징 업체들은 반도체 제조사에서 받은 웨이퍼를 연마하고 절단하는 작업부터 패키지까지를 주로 수행하며 패키지가 완료된 제품은 다시 반도체 제조사로 옮겨져 테스트와 모듈화를 거쳐 다양한 최종 수요처에 공급됩니다.

기존의 패키징은 반도체 칩이 오류가 나지 않고, 설계시 계획한 대로 작동이 되도록 조립만 하는 단순 공정이었으나 최근 전자제품의 경박단소화, 다기능화 추세에 따라 고객사들도 패키징의 소형화 및 고집적화를 요구하고 있어 지속적인 연구/기술개발이 동반되어야 하는 기술집약적인 공정으로 변화하였습니다.

최근 반도체 산업의 중심축이 기존 PC에서 스마트폰, 테블릿 PC 등 신형 IT 제품들로 이동하면서 패키징 기술 역시 동반하여 진화하고 있습니다.

기존 PC 용 패키징의 경우 넓은 면적의 PCB 기판에 메모리 칩을 부착하는 구조로 형성되었기 때문에 많은 비용을 투자해 반도체의 두께나 PCB 기판의 면적을 줄여야하는 필요성이 크지 않았습니다.

그러나 휴대폰이나 테블릿 PC 등 신형 IT 제품들은 고성능화 및 경박단소화 되면서 고성능의 칩 기능을 극대화 시키고 실장면적을 최소화 시키는 효율적인 패키징 기술의 중요성이 부각되고 있습니다.

특히 경박단소화 되는 경향에 맞춰 제한된 공간에 반도체를 장착하여야 하므로 얇은 두께가 필수적으로, 얇고 작게 패키징하여 집적도를 늘리기 위한 적층 패키징 기술의중요성이 부각되고 이에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

②테스트 시장

테스트 공정은 반도체를 사용하기 전에 기능을 제대로 발휘하는지 이상유무를 확인하는 것으로 테스트 장비와 소프트웨어를 사용하여 반도체 소자의 전기적 기능을 검사하는 공정입니다. 기존에는 오류의 유무만 검사하는 단순 공정이었으나 최근 반도체 칩의 내/외관 검사기능은 물론 여러가지 분석업무를 통해 웨이퍼 설계나 가공단계에서의 수율개선에 있어서 중요한 역할을 담당하고 있습니다.

초기 테스트 외주산업은 대만이나 싱가폴에서 발전하기 시작하여 국내에서는 SK하이닉스가 2000년대 중반 이후 외주비중을 본격적으로 확대시켰고 최근에는 삼성전자의 테스트 외주비중 확대도 본격화 되고 있습니다.

초기에는 테스트 진행시 설계에 대한 노하우가 외부에 유출될 수 있는 가능성으로 인해 반도체 제조사들은 테스트 공정을 외주 전문업체에 맡기는 것을 기피하였습니다. 하지만 2000년 이후 반도체 제조업체들의 투자규모 확대에 따른 리스크 분산 그리고원가절감차원에서 저가제품 위주로 외주업체들을 통한 위탁이 시작되었습니다. 최근에는 반도체 제품의 싸이클이 짧아지고, 신규 IT 모바일 기기들의 등장으로 종합반도체 업체들이 후공정의 외주비중을 증가시키는 추세에 있으며, 팹리스 업체들이 급부상 함으로써 공정의 전문화가 대두되면서 점차 성장하고 있습니다.

장치산업의 특성상 대규모 투자가 동반되어야 하기 때문에 TEST 전문 업체들은 지속적인 투자를 진행하고 있습니다. 또한 관련 매출이 장비 사용 시간을 기준으로 매출 단가가 책정되기 때문에 미세 공정 전환에 따라 제품의 테스트 시간이 길어지는 최근 추세는 출하량 증가와 더불어 테스트 외주업체에는 외형성장의 긍정적인 요인으로 작용하고있습니다.

또한, 당사는 사업영역의 확장 및 거래선 다변화를 위하여 기존 메모리반도체에서 시스템반도체로 사업영역을 확장해 나아가고 있으며, 시스템 반도체 테스트 양산 및 신규 거래선 확보 등을 통하여 사업영역을 점진적으로 확장해 나아가고 있습니다.

③영업상황의 개요
당해 사업연도 개별재무제표 기준으로 매출액은 979억원으로 전년대비 45.0%(304억원)증가 하였으며, 영업이익은 78억원으로 전년대비 221.1%(54억원)증가 되었으며, 당기순이익은 93억원으로 전년대비 530.3%(78억원)증가 되었습니다. 이는 SK하이닉스 신규제품(Flip Chip)증가 및 거래선 다변화에 따른 고객사 수주물량 증가에따라 매출액 및 영업이익이 증가하였으며, 이연법인세자산 증가 및 이연법인세부채 감소로 인하여 법인세 수익이 증가하여 당기순이익이 증가 하였습니다.
 (단위 : 백만원)

구 분
제18기
(2019.01.01~2019.12.31)
제17기
(2018.01.01~2018.12.31)
전기 대비
증감

매출액
97,927
67,512
45%

영업이익
7,825
2,437
221%

당기순이익
9,293
1,474
530%

※ 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 개별기준 실적입니다.

④공시대상 사업부문의 구분
 (단위 : 백만원)

구 분
매출액
매출액 비중 (%)
주 요 제 품

반도체 부문
97,927
100.0%
DRAM, NAND Flash, MCP 등

합계
97,927
100.0%
-

(2) 시장점유율

국내 반도체 후공정 산업인 패키징과 테스트 사업은 소수의 업체들이 과점체제를 이루고 있으나, 공신력있는 기관에서 생성한 시장점유율이 존재하지 않습니다. 또한 각경쟁회사의 공시자료에는 메모리반도체와 시스템반도체 매출액이 구분이 불명확하고 제품의 구성도 다양하여 점유율을 산정하기가 불가능하여 시장점유율은 기재하지아니 합니다.

(3) 시장의 특성

반도체 산업은 대규모 투자를 요구하고 높은 위험부담을 수반합니다. 거액의 설비투자와 연구개발투자가 소요되면서도 기술혁신의 속도가 매우 빠르기 때문에 2~3년 만에 설비를 교체 또는 업그레이드 해야함은 물론 기술적인 변화까지 수용해야 하는 부담을 안고 있습니다. 또한 제품의 라이프사이클이 짧고 제품의 시장 도입기에서 성숙기에 이르기까지 가격이 급변하는 특성이 있어 성공적 시장 진입과 조기에 제품을 개발할 수 있는 기술능력을 확보해야만 합니다.

1) 대규모 투자와 생산력
반도체 산업은 초기 기술개발을 위한 개발비는 물론 장치산업의 특성상 양산설비 set-up을 위한 대규모의 설비투자를 요구합니다. 또한 최근에는 급속도로 변화하는 IT제품들의 고성능화를 따라가기 위해 지속적인 투자가 동반되어야만 하므로 반도체 산업에서의 설비 투자는 회사의 매출규모와 직접적인 상관관계가 존재합니다.

2) 짧은 라이프싸이클
최근 출시되는 IT 제품들은 성능의 진화가 매우 빠른 속도로 진행되고 있습니다. 스마트폰의 경우 새로운 제품이 나온 뒤 1년이 채 되지 않아 후속모델들이 출시되고 있으며, 태블릿 PC의 경우 지속적인 고성능 업그레이드와 함께 새로운 모델이 출시되고 있습니다. 고성능 IT 제품들의 성능을 충족시키기 위해서는 그 내부에 탑재되는 반도체 또한 더 빠르게 업그레이드 되기를 요구 받고 있습니다. 이러한 요구에 부응하기 위해 반도체 제조업체들은 반도체 칩의 소형화, 고집적화를 위한 공정기술개발 및 양산을 진행해 오고 있습니다.

3) 제품단가의 변동성

반도체의 경우 수요/공급의 법칙에 의해 제품 단가가 움직이고 있습니다. 시장에 설비투자가 집중되어 출하되는 제품의 수가 증가할 경우 가격이 급락하며, 경쟁업체의 부도 등 외적 요건에 의해 시장에 출하되는 제품의 수가 감소할 경우 가격이 다시 회복하는 등 변동성이 심한 경향이 있습니다.

4) 국가경제에서의 중요성

반도체산업은 국가기간산업으로서 컴퓨터부터 스마트폰, 태블릿 PC까지 모바일 스마트 IT 제품들이 가져온 정보의 혁명 속에서 폭발적인 성장세를 보이고 있습니다. 특히 삼성전자를 필두로 한 스마트폰 시장의 급성장은 반도체시장의 제2전성기를 가져왔고, 우리나라를 비롯한 일본, 대만 등의 아시아권 국가들이 현재 세계 반도체 시장에서 수위를 점하고 있습니다. 우리나라에서는 전 세계적 추세인 초고속 정보화 사회의 실현과 국가 경쟁력 강화 차원에서 21세기 첨단 핵심 산업으로 반도체 관련 산업과 Mobile 산업을 선정하였으며, 국가 차원에서 집중적인 지원과 육성을 진행중입니다.

특히 우리나라 주요 수출품인 각종 디지털 제품의 핵심 부품으로 국가 경쟁력 향상에큰 영향을 주는 반도체 산업은 부가가치가 높은 산업으로 최근 지속적인 디지털 컨버젼스와 네트워킹의 진화로 인하여 기술 발전과 수요 창출이 동시에 이루어지고 있는 국가 핵심 전략 산업입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 사업 다각화의 일환으로 당뇨인슐린 패치 사업을 영위하는 미국 Transdermal Specialties Global, Inc.,사의 주식 2,649,007주를 $4,000,000에 취득 하였으며, 향후, 당뇨인슐린 패치 임상실험의 진행결과에 따라 단계적으로 사업추진을 진행할 예정입니다.

당뇨인슐린 패치에 대한 임상실험의 진행현황은 다음과 같습니다.

임상단계
임상 내용
완료 현황

1. Animal Trial-1

Preliminary Test

Complete

2. Animal Trial-2

Dosing Trial

Complete

3. HPT-1A

Saline Delivery Test

Complete

4. HPT-1B

Humulin Insulin Human Test

Complete

5. HPT-2A

Lispro Trial, Patch vs. Pump

Complete

6. HPT-2B

Patch vs. oral meds, Fasting

Complete

7. HPT-2C

Patch vs. oral meds, Day time

Complete

8. HPT-2D/E

Patch vs. oral meds, Night time

Complete

9. HPT-3A

Skin Absorption of Lispro Insulin

Complete

10. HPT-3B

Skin Sensitivity to patch with insulin

Complete

11. HPT-4

Skin Sensitivity to ultrasound

Complete

12. HPT-5&5.1

Confocal imaging trial

Complete

13. HPT-6A

Pharmacokinetics

Complete

14. HPT-6B.1

Test od Low Profile Patch

Complete

15. HPT-6B.3

Test of Mini-UStrip

Complete

의약품 및 의료기기 산업은 21세기 고부가가치 산업으로 차세대 성장동력산업으로 주목 받고 있으며, 생활습관 악화로 20, 30대 높은 성인병 유발, 노령화에 의한 당뇨 등의 만성질환 확대 지속, 서구형 식생활 변화로 당뇨환자 급증하고 있으며, 전세계 당뇨환자는 2000년 151백만명에서 2010년 285백만명으로 189% 증가했고, 2015년415백만명에서 2040년 642백만명으로 증가 예상하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
당해 사업연도 개별재무제표 기준으로 매출액은 979억원으로 전년대비 45.0%(304억원)증가 하였으며, 영업이익은 78억원으로 전년대비 221.1%(54억원)증가 되었으며, 당기순이익은 93억원으로 전년대비 530.3%(78억원)증가 되었습니다. 이는 SK하이닉스 신규제품(Flip Chip)증가 및 거래선 다변화에 따른 고객사 수주물량 증가에따라 매출액 및 영업이익이 증가하였으며, 이연법인세자산 증가 및 이연법인세부채 감소로 인하여 법인세 수익이 증가하여 당기순이익이 증가 하였습니다.

- Ⅲ.경영참고사항 중 1.사업의 개요 중 나. 회사의 현황을 참조 하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1. 당사의 제18기 당기 및 제17기 전기의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 개별재무제표 기준으로 작성 하였습니다.
2. 아래 제18기 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정 등에서 변 경될 수 있습니다.

 - 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 18 기 2019. 12. 31 현재

제 17 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과목
제18기(당) 기말
제17기(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

20,609,832,321

11,617,413,619

현금및현금성자산
6,510,937,254

1,869,410,379

매출채권
6,314,331,602

5,514,098,345

기타유동금융자산
1,746,007,490

846,857,962

재고자산
5,543,749,388

3,101,020,267

기타유동비금융자산
483,694,277

268,976,936

법인세자산
11,112,310

17,049,730

Ⅱ. 비유동자산

96,868,514,658

63,456,304,531

장기투자자산
1,759,258,830

5,507,024,343

관계기업투자
-

146,904,720

유형자산
89,688,066,835

57,176,321,222

무형자산
530,478,933

428,276,246

기타비유동금융자산
801,895,012

197,778,000

이연법인세자산
4,088,815,048

-

자산 총계

117,478,346,979

75,073,718,150

부채

Ⅰ. 유동부채

39,229,043,092

37,613,822,353

매입채무
9,413,796,497

4,319,875,572

기타유동금융부채
6,657,820,068

5,682,923,301

단기차입금
19,522,126,624

25,438,420,330

기타유동부채
3,635,299,903

2,172,603,150

Ⅱ. 비유동부채

31,200,924,161

278,041,021

장기차입금
31,200,924,161

-

이연법인세부채
-

278,041,021

부채 총계

70,429,967,253

37,891,863,374

자본

Ⅰ. 자본금
18,625,442,500

18,041,624,500

Ⅱ. 자본잉여금
40,465,574,384

39,292,389,181

Ⅲ. 기타자본
1,329,744,535

296,769,848

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
(2,216,873,084)

-

Ⅴ. 결손금
(11,155,508,609)

(20,448,928,753)

자본 총계

47,048,379,726

37,181,854,776

부채및자본 총계

117,478,346,979

75,073,718,150

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 18 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 17 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제18기(당) 기
제17기(전) 기

Ⅰ. 매출액
97,926,800,195
67,512,063,182

Ⅱ. 매출원가
85,721,454,127
61,697,594,301

Ⅲ. 매출총이익
12,205,346,068
5,814,468,881

Ⅳ. 판매관리비
4,380,738,264
3,377,945,130

Ⅴ. 영업이익
7,824,607,804
2,436,523,751

Ⅵ. 기타수익
1,038,811,050
463,890,143

Ⅶ. 기타비용
551,767,693
259,206,153

Ⅷ. 금융수익
88,595,930
153,045,971

Ⅸ. 금융비용
3,066,808,482
1,743,741,921

Ⅹ. 관계기업관련손실
146,904,720
95,771,627

XI. 법인세비용차감전순이익
5,186,533,889
954,740,164

XII. 법인세수익
4,106,886,255
519,574,784

XIII. 당기순이익
9,293,420,144
1,474,314,948

XIV. 기타포괄손익
(2,216,873,084)
-

XV. 총포괄이익
7,076,547,060
1,474,314,948

XVI.주당이익

기본주당이익
254
43

희석주당이익
230
43

- 자본변동표

<자본변동표>

제 18 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 17 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
기타포괄
손익누계액
결손금
총계

2018.1.1 (전기초)
17,045,609,000
37,213,786,208
882,562,374
-
(21,923,243,701)
33,218,713,881

당기순이익
-
-
-
-
1,474,314,948
1,474,314,948

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

주식선택권
-
528,154,835
(528,154,835)
-
-
-

전환권행사
996,015,500
1,550,448,138
(57,637,691)
-
-
2,488,825,947

2018.12.31 (전기말)
18,041,624,500
39,292,389,181
296,769,848
-
(20,448,928,753)
37,181,854,776

2019.01.01 (당기초)
18,041,624,500
39,292,389,181
296,769,848
-
(20,448,928,753)
37,181,854,776

당기순이익
-
-
-
-
9,293,420,144
9,293,420,144

기타포괄-공정가치평가손익
-
-
-
(2,216,873,084)
-
(2,216,873,084)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

전환청구권 행사
199,203,000
310,489,658
(11,527,538)
-
-
498,165,120

전환권 대가
-
-
1,295,161,920
-
-
1,295,161,920

전환권 대가 재분류
-
250,659,695
(250,659,695)
-
-
-

유상증자
384,615,000
612,035,850
-
-
-
996,650,850

2019.12.31 (당기말)
18,625,442,500
40,465,574,384
1,329,744,535
(2,216,873,084)
(11,155,508,609)
47,048,379,726

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 18 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 17 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제18기(당) 기
제17기(전) 기

I. 영업활동현금흐름

21,178,239,938

9,888,685,620

1. 영업에서 창출된 현금
23,663,820,610

10,844,692,492

(1) 당기순이익
9,293,420,144

1,474,314,948

(2) 조정
9,853,735,198

8,954,243,322

수취채권의 충당금환입
(8,318,200)

(8,318,200)

감가상각비
10,937,897,923

7,297,849,062

무형자산상각비
148,355,914

223,730,072

유형자산처분손실
37,795,855

111,531,697

유가증권처분손실
3,492,000

-

지분법관련손익
146,904,720

140,721,243

관계기업투자주식처분이익
-

(44,949,616)

재고자산평가손실
112,743,812

134,461,364

장기투자자산평가손실
480,512,087

394,379,465

기타금융자산의 손상차손
58,245,981

40,375,492

외화환산손실
134,335,538

9,549,595

이자비용
2,316,532,805

1,299,830,332

법인세수익
(4,106,886,255)

(519,574,784)

유형자산처분이익
(2,318,236)

(17,485,125)

외화환산이익
(125,296,738)

(4,203,691)

이자수익
(72,452,008)

(103,653,584)

파생상품평가이익
(207,810,000)

-

(3) 자산 및 부채의 증감
4,516,665,268

416,134,222

매출채권의 증가
(807,997,849)

(1,548,732,141)

미수금의 증가
(880,699,778)

(170,628,045)

선급금의 감소(증가)
1,674,337

(41,524,262)

선급비용의 감소(증가)
(21,391,678)

(26,293,256)

재고자산의 감소(증가)
(2,555,472,933)

1,085,589,761

매입채무의 증가
5,101,358,348

166,754,976

미지급금의 증가
1,220,349,302

39,558,544

미지급비용의 증가
2,209,857,505

783,935,659

계약부채의 증가
32,450,900

97,434,901

예수금의 증가
216,537,114

30,038,085

2. 이자의 수취
72,178,277

37,110,661

3. 이자의 지급
(2,563,696,369)

(980,220,403)

4. 법인세의 납부
5,937,420

(12,897,130)

II. 투자활동현금흐름

(39,267,654,643)

(18,619,999,536)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
2,490,023,462

169,201,576

투자전환사채의 회수
425,108,448

-

보증금의 감소
75,000,000

36,600,000

유형자산의 처분
1,631,407,014

132,601,576

장기투자자산의 처분
356,508,000

-

기타유동자산의처분
2,000,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(41,757,678,105)

(18,789,201,112)

보증금의 증가
53,892,000

485,408,000

단기대여금의 대여
-

200,000,000

유형자산의 취득
40,286,756,492

17,964,457,106

무형자산의 취득
450,912,601

44,058,006

장기투자자산의 취득
360,000,000

-

기타비유동금융자산의 취득
573,117,012

95,278,000

III. 재무활동현금흐름

22,764,154,653

(295,000,000)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
55,419,361,031

1,305,000,000

단기차입금의 증가
17,681,100,000

1,300,000,000

장기차입금의 증가
30,801,610,181

-

전환사채의 발행
5,940,000,000

-

유상증자
996,650,850

-

임대보증금의 증가
33,000,000

5,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(32,655,206,378)

(1,600,000,000)

단기차입금의 감소
25,932,361,873

1,600,000,000

유동성장기차입금의 감소
2,355,000,000

-

전환사채의 감소
3,000,000,000

-

리스부채의 감소
1,367,844,505

-

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)

4,674,739,948

(9,026,313,916)

V. 기초의 현금및현금성자산

1,869,410,379

10,895,724,241

VI. 외화환산으로 인한 현금변동

(33,213,073)

54

VII. 기말의 현금및현금성자산

6,510,937,254

1,869,410,379

- 결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서>

제 18 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 17 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제18기(당)기
제17기(전)기

Ⅰ.미처리결손금
(11,158,425,274)
(20,451,845,418)

전기이월미처리결손금
(20,451,845,418)
(21,926,160,366)

당기순이익
9,293,420,144
1,474,314,948

Ⅱ. 결손금처리액
-
-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금
(11,158,425,274)
(20,451,845,418)

※ 재무제표 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

2조(목적) 
이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. ~ 7. (생략)

제2조(목적) 
이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. ~ 7. (현행과 같음)
8.기계장치 임대업
사업목적 추가

8.위 각호와 관련된 수출입업 
9.전 각호에 관련된 부대사업
9.위 각호와 관련된 수출입업 
10.전 각호에 관련된 부대사업
조문번호 변경

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음 -

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이한규
1965.04.02
사내이사
해당사항없음
이사회

김달수
1960.01.02
사내이사
최대주주
 대표이사
이사회

박현
1960.11.01
사외이사
해당사항없음
이사회

변영삼
1958.05.10
사외이사
해당사항없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이한규
㈜윈팩 대표이사
1989~2006
2006~2014
2014~현재
하이닉스 제조기술팀장
(주)티엘아이 생산총괄 전무이사
(주)윈팩 대표이사
해당사항없음

김달수
㈜티엘아이 대표이사
2013~2016
2014~2016
2015~2015
2015~2017
2017~현재
1998~현재
㈜윈팩 대표이사
연세대학교 공과대학 전기전자공학부 겸직교수
대한전자공학회 부회장
반도체설계교육센터 전문위원
제주대학교 전기전자통신 컴퓨터 공학부겸임교수
(주)티엘아이 대표이사
해당사항없음

박현
미국 뉴저지주립대학 교수
2000~2001
2001~2009
2010~2013
2014~2017
2018~현재
미국 Cisco Systems 책임연구원
LG 전자 홈네트워크 사업부 상무
HTS Global 창업
SK Telecom ICT기술성장총괄 전무
미국 뉴저지주립대학 교수
해당사항없음

변영삼
SK실트론 고문
2003~2008
2008~2019
2020~현재
동부하이텍 기획관리총괄 부사장
SK실트론 대표이사
SK실트론 고문
해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이한규
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

김달수
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

박현
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

변영삼
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<박현 사외이사>
1. 전문성

본 후보자는 국내외 유수 전자 및 통신회사 등을 역임한 다수의 근무 경험을 바탕으로 윈팩의 지속 가능한 성장에 기여할 사외이사로서 책임과 의무에 기여하고자 함

2. 독립성

본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 함

3. 회사의 이익 보호

전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것이며, 특히 정도 경영과 투명 경영의 원칙을 준수할 것임

<변영삼 사외이사>
1. 전문성

본 후보자는 반도체 산업 분야의 전문적인 지식과 현장에서의 경험을 바탕으로 이사회의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 함

2. 독립성

본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 함

3. 회사의 이익 보호

전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것이며, 특히 정도 경영과 투명 경영의 원칙을 준수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 이한규 사내이사 후보자

후보자는 반도체 산업 전반에 대한 폭넓은 경험과 식견, 전문성을 바탕으로 지난 3년간 당사의 대표이사로 재직하면서 최대 실적 달성, 기업문화 확립에 이바지하였고 조직을 건전하고 원만하게 운영함으로써 임직원들에게 신망을 얻고 있기 때문에 향후 대내외 경영환경의 급격한 변화에도 회사의 지속적이고 안정적인 성장에 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보로 재추천함

2. 김달수 사내이사 후보자

후보자는 당사의 최대주주인 티엘아이의 대표이사로 재직 중이고, 당사의 대표이사를 역임하였으며 반도체 산업 전반에 대한 폭넓은 경험과 식견, 전문성과 회사 경영 전반에 대한 오랜 경험과 노하우를 통해 회사의 성장 발전에 크게 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보로 추천함

3. 박현 사외이사 후보자

후보자는 현재 미국 뉴저지주립대학 Computer Science Department 교수로 재직 중이며 국내외 유수 전자 및 통신회사에서의 근무 경험을 바탕으로 당사 이사회에 전문적인 의견을 제시할 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천함

4. 변영삼 사외이사 후보자

후보자는 SK실트론 최고경영자 등 반도체 산업의 전문적인 근무 경험을 바탕으로 당사의 사업 역량 및 경쟁력 강화에 도움을 줄 수 있는 전문성을 보유하고 있어서 회사 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 사외이사 후보로 추천함

확인서

사내이사 이한규.jpg
사내이사 이한규

사내이사 김달수.jpg
사내이사 김달수

사외이사 박현.jpg
사외이사 박현

사외이사 변영삼.jpg
사외이사 변영삼

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음 -

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박우전
1956.06.11
해당사항없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박우전
-
2008~2010
2010~2013
2014~2015
㈜단성일렉트론 전자재료사업부 대표
㈜아이컴포넌트 영업본부장
㈜알파홀딩스 경영지원본부장
해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박우전
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

박우전 상근감사 후보자는 회사의 최대주주와 특수관계인의 위치에 있지 않고 회사와의 이해관계 및 거래 사실 또한 없음을 확인하였고, 이를 바탕으로 당사의 상근감사 직무를 적극적으로 수행하여 투명성과 독립성 제고에 공헌할 것으로 판단되며 그 동안의 직무수행을 통해 축적한 식견과 노하우를 바탕으로 당사 이사회에 참여하여 건설적인 의견을 개진하고 합리적인 의사결정에 크게 기여할 것으로 기대되어 상근감사 후보로 추천함

확인서

상근감사 박우전.jpg
상근감사 박우전

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음 -

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
583백만원

최고한도액
1,500백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음 -

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
2

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음 -

※ 참고사항

▶ 주주총회 집중일 개최 사유 신고
 - 해당사항 없음 -

▶ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 13일 ～ 2020년 3월 22일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

▶ 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 하나은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.