동국홀딩스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200305)
제출인: 동국홀딩스

참고서류
3.4
동국제강(주)

참 고 서 류

금융위원회 귀중
한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 3월 5일

위임권유기간시작일:
2020년 3월 10일

권 유 자:
성 명: 동국제강(주)
주 소: 서울특별시 중구 을지로5길 19 (수하동, 페럼타워)
전화번호: 02-317-1114

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

동국제강(주)
보통주
907,520
0.95%
본인
자기주식

※ 상기 소유주식은 2019년말 당사가 보유한 자기주식으로서 의결권이 제한됨 

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

장세주
최대주주
보통주
12,900,000
13.52
최대주주
-

장세욱
특수관계인,등기임원
보통주
8,900,000
9.33
특수관계인,등기임원
-

장윤희
특수관계인
보통주
563,593
0.59
특수관계인
-

장문경
특수관계인
보통주
356,818
0.37
특수관계인
-

장선익
특수관계인
보통주
479,540
0.50
특수관계인
-

김숙자
특수관계인
보통주
148,684
0.16
특수관계인
-

남희정
특수관계인
보통주
243,943
0.26
특수관계인
-

장승익
특수관계인
보통주
240,570
0.25
특수관계인
-

장훈익
특수관계인
보통주
120,000
0.13
특수관계인
-

장효진
특수관계인
보통주
120,000
0.13
특수관계인
-

이 철
특수관계인
보통주
16,000
0.02
특수관계인
-

이상민
특수관계인
보통주
250
0.00
특수관계인
-

계
-
24,089,398
25.26
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

이헌종
-
-
직원
-

김형주
-
-
직원
-

김준
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원 중 보통주 1,000주 이상 소유한 주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원할한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 3월 10일 
 (종료일) - 2020년 3월 20일 제66기 정기 주주총회 개시 전까지

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
-

홈페이지의 관리기관
-

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
-

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항
 - 해당사항 없음

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2020년 03월 20일 오전 09시 
 (장소) 서울특별시 중구 을지로5길 19 
 페럼타워 동국제강(주) 본사 3층 페럼홀

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 김형주 (부서 및 직위) 대외협력팀 차장 
 (연락처)02-317-1114

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2019년 세계 경제 성장률은 미.중 무역전쟁으로 인하여 전년대비 크게 하락한 2% 중반대를 기록하였습니다. 세계 철강 시황 또한 글로벌 경기 위축과 철광석 가격 급등 등의 여파로 수익성이 크게 악화되었습니다.

동국제강은 별도기준 매출액 5조554억원
, 영업이익 1,337억
원, 영업이익률 2.65%를 기록하였으며, 연결기준 매출액 5조6,584억원
, 영업이익 1,646억
, 영업이익률 2.91

%
를 기
록하였습니다.

근래 철강산업은 공급과잉과 수요부진에서 벗어나지 못하고 있습니다. 이러한 환경 속에서 포항제강소 코일철근 설비 투자 및 부산공장 프리미엄 컬러강판 생산 라인 증설 등의 신규 투자로 원가경쟁력 확보와 품질 고도화를 위해 매진하고 있습니다. 2016년 상반기부터는 당사의 숙원 사업이었던 브라질 CSP 프로젝트(연간 슬래브 300만톤 생산 제철소)가 마무리되어, '16.9월 Ramp-up 달성이후 브라질 CSP에서 본격적인 상업생산이 시작되었으며 동국제강의 후판 사업 경쟁력은 한층 높아질 것으로 기대하고 있습니다. 당사는 앞으로 전략제품에 마케팅역량을 집중할 것이며 다양한 수요조사를 통한 신시장 개척, 신제품 개발에 주력하여 고부가가치 제품개발 및 판매에 집중할 것입니다. 특히 고수익 제품의 가전, 건재 컬러 제품에 마케팅 및 영업력
을 집중하여 이익 개선을 할 것입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2020년 3월 12일 까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를
참조하시기 바랍니다.

1
) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 66 기 : 2019년 12월 31일 현재

제 65 기 : 2018년 12월 31일 현재

동국제강주식회사와 그 종속기업들
(단위: 원)

과목
제 66 기
제 65 기

자산

유동자산

1,940,821,044,949

2,164,161,131,742

현금및현금성자산
391,940,835,941

343,098,604,832

금융기관예치금
29,931,324,576

40,653,029,496

매출채권
667,652,269,462

802,797,389,540

기타수취채권

37,011,183,753

30,296,105,747

기타금융자산
2,966,734,502

20,674,494,905

재고자산
775,128,569,325

879,409,329,814

계약자산
5,726,606,541

5,002,177,995

당기법인세자산
2,819,003,944

3,077,219,350

기타자산

27,644,516,905

39,152,780,063

매각예정비유동자산

-

9,700,000,000

비유동자산

3,498,187,391,704

3,556,361,024,804

금융기관예치금
10,139,174,247

7,381,263,187

기타수취채권

12,012,020,530

24,095,102,209

기타금융자산
16,388,326,804

17,644,228,955

유형자산
3,254,801,702,321

3,396,461,809,559

사용권자산
61,819,636,206

-

무형자산
52,320,076,084

75,971,463,903

투자부동산
33,958,938,528

1,342,580,686

관계기업 및 공동기업 투자주식

27,864,778,664

24,884,454,005

이연법인세자산
6,280,109,029

3,639,667,284

기타자산
22,602,629,291

4,940,455,016

자산총계

5,439,008,436,653

5,730,222,156,546

부채

유동부채

2,849,257,001,005

3,229,128,368,130

매입채무
455,778,870,912

594,800,210,081

계약부채
423,530,044

785,091,349

차입금
2,097,000,395,200

2,315,659,609,606

당기법인세부채

2,481,771,542

1,621,101,949

리스부채
12,882,014,359

-

기타지급채무
212,857,498,865

257,896,626,608

충당부채
3,086,457,040

3,536,393,508

기타부채
57,892,700,845

50,659,158,290

기타금융부채
6,853,762,198

4,170,176,739

비유동부채

644,652,749,516

468,851,865,231

차입금
521,721,104,700

371,192,333,098

리스부채
47,984,972,352

-

순확정급여부채

14,646,797,166

37,251,037,838

이연법인세부채
23,921,967,541

35,040,124,267

기타지급채무
2,074,197,020

439,305,130

충당부채
-

76,080,554

기타부채
12,624,696,178

12,017,058,742

기타금융부채
21,679,014,559

12,835,925,602

부채총계

3,493,909,750,521

3,697,980,233,361

자본

지배기업의 소유주지분

납입자본

690,953,196,364

690,953,196,364

자본금
589,228,035,000

589,228,035,000

주식발행초과금
101,725,161,364

101,725,161,364

이익잉여금

400,290,237,299

483,842,222,481

기타포괄손익누계액

(85,248,408,992)

(92,786,485,136)

기타자본구성요소

843,665,830,023

843,665,830,023

비지배지분

95,437,831,438

106,567,159,453

자본총계

1,945,098,686,132

2,032,241,923,185

자본 및 부채 총계

5,439,008,436,653

5,730,222,156,546

- 연결 손익계산서

연 결 손 익 계 산 서

제 66 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 65 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

동국제강주식회사와 그 종속기업들
(단위: 원)

과목
제 66 기
제 65 기

매출액
5,658,431,459,389
5,964,930,870,893

매출원가
5,150,266,952,515
5,483,287,279,723

매출총이익
508,164,506,874
481,643,591,170

판매비와 관리비
343,609,331,598
336,682,487,446

영업이익
164,555,175,276
144,961,103,724

기타수익
48,427,565,156
49,537,251,187

기타비용

114,429,869,108
215,044,002,745

금융수익
42,689,345,021
36,009,277,114

금융비용
170,319,700,697
178,311,622,465

관계기업 및 공동기업투자 손실
(53,408,779,556)
(164,150,535,993)

법인세비용차감전순손실
(82,486,263,908)
(326,998,529,178)

법인세비용(수익)
(795,135,168)
(22,516,877,005)

당기순손실
(81,691,128,740)
(304,481,652,173)

당기순손실의 귀속

지배기업의 소유주지분
(68,508,780,730)
(297,854,692,268)

비지배지분
(13,182,348,010)
(6,626,959,905)

지배기업의 소유주지분에 대한 주당
손익

기본주당
손실

(725)
(3,157)

희석주당
손실

(725)
(3,157)

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 66 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 65 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

동국제강주식회사와 그 종속기업들
(단위: 원)

과목
제 66 기
제 65 기

당기순손실

(81,691,128,740)

(304,481,652,173)

세후 기타포괄손실

(7,425,254,976)

(33,179,948,846)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치 지분상품
(1,113,190,166)

327,542,722

순확정급여부채의 재측정요소
(14,957,674,181)

(28,671,957,252)

관계기업의 순확정급여부채의
 재측정요소에 대한 지분
(158,896,498)

(34,231,474)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업장외화환산차이

8,064,100,156

6,138,381,214

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
740,405,713

(10,939,684,056)

세후 총포괄손실

(89,116,383,716)

(337,661,601,019)

세후 총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주지분

(76,013,909,038)

(330,052,741,698)

비지배지분

(13,102,474,678)

(7,608,859,321)

연 결 자 본 변 동 표

제 66 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 65 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

동국제강주식회사와 그 종속기업들
(단위: 원)

과목
지배기업의 소유주지분
비지배지분
총계

납입자본
이익잉여금
기타포괄
손익누계액
기타자본
구성요소
소계

제65기 초(2018.01.01)

690,953,196,364
818,078,450,436
(85,753,984,514)
830,761,257,368
2,254,038,919,654
116,643,591,058
2,370,682,510,712

회계정책변경 효과
-
(181,715,305)
(1,697,249,874)
-
(1,878,965,179)
-
(1,878,965,179)

수정 후 잔액
690,953,196,364
817,896,735,131
(87,451,234,388)
830,761,257,368
2,252,159,954,475
116,643,591,058
2,368,803,545,533

총포괄이익(손실)

당기순손실
-
(297,854,692,268)
-
-
(297,854,692,268)
(6,626,959,905)
(304,481,652,173)

재평가잉여금
-
1,002,517,362
(1,002,517,362)
-
-
-
-

기타포괄손익-공정가치 지분상품
-
66,915,827
228,568,737
-
295,484,564
32,058,158
327,542,722

해외사업장외화환산차이
-
-
6,378,381,933
-
6,378,381,933
(240,000,719)
6,138,381,214

순확정급여부채의 재측정요소
-
(27,910,152,395)
-
-
(27,910,152,395)
(761,804,857)
(28,671,957,252)

관계기업의 순확정급여부채의
 재측정요소에 대한 지분
-
(22,079,476)
-
-
(22,079,476)
(12,151,998)
(34,231,474)

관계기업의 
 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
(10,939,684,056)
-
(10,939,684,056)
-
(10,939,684,056)

총포괄손실 소계
-
(324,717,490,950)
(5,335,250,748)
-
(330,052,741,698)
(7,608,859,321)
(337,661,601,019)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당
-
(9,337,021,700)
-
-
(9,337,021,700)
(2,223,583,622)
(11,560,605,322)

종속기업 지분율 변동효과
-
-
-
(156,011,338)
(156,011,338)
(243,988,662)
(400,000,000)

자기주식 처분
-
-
-
13,060,583,993
13,060,583,993
-
13,060,583,993

자본에 직접 반영된 소유주와의 
 거래 소계
-
(9,337,021,700)
-
12,904,572,655
3,567,550,955
(2,467,572,284)
1,099,978,671

제65기 말(2018.12.31)
690,953,196,364
483,842,222,481
(92,786,485,136)
843,665,830,023
1,925,674,763,732
106,567,159,453
2,032,241,923,185

제66기 초(2019.1.1)
690,953,196,364
483,842,222,481
(92,786,485,136)
843,665,830,023
1,925,674,763,732
106,567,159,453
2,032,241,923,185

총포괄이익(손실)

당기순손실
-
(68,508,780,730)
-
-
(68,508,780,730)
(13,182,348,010)
(81,691,128,740)

재평가잉여금
-
28,195,373
(28,195,373)
-
-
-
-

기타포괄손익-공정가치 지분상품
-
-
(944,104,800)
-
(944,104,800)
(169,085,366)
(1,113,190,166)

해외사업장외화환산차이
-
-
7,766,940,754
-
7,766,940,754
297,159,402
8,064,100,156

순확정급여부채의 재측정요소
-
(14,973,698,428)
-
-
(14,973,698,428)
16,024,247
(14,957,674,181)

관계기업의 순확정급여부채의
 재측정요소에 대한 지분

-
(97,701,397)
-
-
(97,701,397)
(61,195,101)
(158,896,498)

관계기업의 
 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
743,435,563
-
743,435,563
(3,029,850)
740,405,713

총포괄이익(손실) 소계
-
(83,551,985,182)
7,538,076,144
-
(76,013,909,038)
(13,102,474,678)
(89,116,383,716)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
-
(213,400,000)
(213,400,000)

종속기업 지분율 변동효과
-
-
-
-
-
2,300,000,000
2,300,000,000

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
(113,453,337)
(113,453,337)

자본에 직접 반영된 소유주와의 
 거래 소계
-
-
-
-
-
1,973,146,663
1,973,146,663

제66기 말(2019.12.31)
690,953,196,364
400,290,237,299
(85,248,408,992)
843,665,830,023
1,849,660,854,694
95,437,831,438
1,945,098,686,132

연 결 현 금 흐 름 표

제 66 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 65 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

동국제강주식회사와 그 종속기업들
(단위: 원)

과목
제 66 기
제 65 기

영업활동으로 인한 현금흐름

213,476,544,047

229,429,860,386

영업으로부터 창출된 현금
327,456,100,384

352,601,615,778

이자의 수취
5,190,088,117

2,977,850,792

이자의 지급
(113,417,316,540)

(121,341,722,060)

배당금의 수취
194,540,447

153,689,144

법인세의 납부
(5,946,868,361)

(4,961,573,268)

투자활동으로 인한 현금흐름

(65,155,733,239)

(72,977,969,563)

투자활동으로 인한 현금유입액
68,164,836,551

58,456,844,151

금융기관예치금 및 기타금융자산의 감소

48,229,890,681

20,050,262,154

기타수취채권의 감소
7,549,689,525

30,924,201,439

유형자산의 처분
2,446,855,877

5,417,620,795

투자부동산의 처분
-

1,919,305,218

무형자산의 처분
114,837,079

145,454,545

매각예정비유동자산 처분
9,700,000,000

-

연결범위 변동

123,563,389

-

투자활동으로 인한 현금유출액
(133,320,569,790)

(131,434,813,714)

금융기관예치금 및 기타금융자산의 증가
20,927,593,840

53,442,278,621

기타수취채권의 증가
7,641,194,396

13,635,583,292

유형자산의 취득
48,806,121,657

61,884,398,805

투자부동산의 취득

108,683,154

-

무형자산의 취득
29,381,743

71,807,703

연결범위변동으로 인한 현금의 감소
-

2,400,745,293

관계기업 및 공동기업투자의 취득

55,807,595,000

-

재무활동으로 인한 현금흐름

(100,750,180,452)

(194,180,115,156)

재무활동으로 인한 현금유입액
2,667,631,145,518

1,597,203,052,808

차입금의 증가
2,667,631,145,518

1,584,772,711,808

자기주식의 처분
-

12,430,341,000

재무활동으로 인한 현금유출액
(2,768,381,325,970)

(1,791,383,167,964)

차입금의 상환
2,751,466,385,140

1,780,020,323,698

리스부채의 상환
16,701,540,829

-

배당금의 지급
213,400,000

10,962,844,266

비지배지분의 감소
-

400,000,000

현금및현금성자산의
증가(감소)

47,570,630,356

(37,728,224,333)

기초의 현금및현금성자산

343,098,604,832

378,790,242,796

현금및현금성자산의 환율변동효과

1,271,600,753

2,036,586,369

기말의 현금및현금성자산

391,940,835,941

343,098,604,832

2
) 별도 재무제표

별 도 재 무 상 태 표

제 66 기 2019년 12월 31일 현재

제 65 기 2018년 12월 31일 현재

동국제강주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 66 기
제 65 기

자산

유동자산

1,525,735,411,578

1,815,968,795,440

현금및현금성자산
302,446,613,526

284,300,146,308

금융기관예치금
348,702,265

8,625,909,028

매출채권
541,655,534,631

722,265,396,604

기타수취채권
27,173,130,692

21,043,691,885

기타금융자산
2,198,329,000

20,038,095,000

재고자산
639,861,067,041

735,735,630,433

기타자산
7,131,411,667

20,038,721,384

계약자산
4,193,390,718

3,434,614,890

당기법인세자산
727,232,038

486,589,908

매각예정비유동자산

-

9,700,000,000

비유동자산

3,808,556,256,522

3,918,038,998,513

금융기관예치금
973,814,775

975,505,203

기타수취채권
16,022,553,394

25,913,292,093

기타금융자산
13,560,128,052

14,429,962,992

유형자산
2,905,749,923,194

3,085,173,891,598

무형자산
44,437,435,460

46,766,114,920

사용권자산
106,022,710,528

-

투자부동산
1,365,596,000

1,365,596,000

종속기업 및 관계기업투자
698,240,279,495

742,822,001,294

기타자산

22,183,815,624

592,634,413

자산총계

5,334,291,668,100

5,743,707,793,953

부채

유동부채

2,538,039,232,125

2,913,602,769,050

매입채무
691,925,447,696

946,126,109,839

차입금
1,539,144,136,747

1,653,912,270,462

리스부채
15,362,513,219

-

기타지급채무
221,059,230,143

272,922,987,846

기타금융부채
7,103,195,901

4,866,633,241

충당부채
32,317,135,728

3,536,393,508

기타부채
31,127,572,691

32,238,374,154

비유동부채

543,198,833,146

431,579,251,504

차입금
400,373,322,830

370,456,884,347

리스부채
95,004,358,845

-

확정급여부채
9,310,315,921

29,172,438,326

기타지급채무
2,117,846,971

1,702,305,130

기타금융부채
21,679,014,559

12,835,925,602

이연법인세부채
3,656,132,228

4,641,626,529

기타부채
11,057,841,792

12,770,071,570

부채총계

3,081,238,065,271

3,345,182,020,554

자본

납입자본

690,953,196,364

690,953,196,364

자본금
589,228,035,000

589,228,035,000

주식발행초과금
101,725,161,364

101,725,161,364

이익잉여금

576,415,686,761

721,091,324,096

기타포괄손익누계액

209,724,307,924

210,520,841,159

기타자본구성요소

775,960,411,780

775,960,411,780

자본총계

2,253,053,602,829

2,398,525,773,399

자본 및 부채 총계

5,334,291,668,100

5,743,707,793,953

별 도 손 익 계 산 서

제 66 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 65 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

동국제강주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 66 기
제 65 기

매출액

5,055,408,636,331

5,364,845,569,584

매출원가

4,640,171,504,986

4,967,905,239,003

매출총이익

415,237,131,345

396,940,330,581

판매비와 관리비
281,492,204,930

283,420,997,303

영업이익

133,744,926,415

113,519,333,278

기타수익
41,308,857,916

39,992,138,173

기타비용
88,091,343,027

184,431,460,257

금융수익
29,004,237,775

18,544,026,346

금융비용
139,397,692,724

141,916,491,360

종속기업 및 관계기업투자 손상
(102,609,721,799)

(319,598,920,847)

법인세비용차감전순손실

(126,040,735,444)

(473,891,374,667)

법인세비용(수익)
3,956,584,412

(28,968,408,337)

당기순손실

(129,997,319,856)

(444,922,966,330)

주당손실

기본주당손실

(1,375)

(4,716)

희석주당손실

(1,375)

(4,716)

별 도 포 괄 손 익 계 산 서

제 66 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 65 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

동국제강주식회사
(단위: 원)

과목
제 66 기
제 65 기

당기순손실

(129,997,319,856)

(444,922,966,330)

세후 기타포괄손실

(15,474,850,714)

(26,585,677,649)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
(768,337,862)

259,735,530

순확정급여부채의 재측정요소
(14,706,512,852)

(26,845,413,179)

세후 총포괄손실

(145,472,170,570)

(471,508,643,979)

별 도 자 본 변 동 표

제 66 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 65 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

동국제강주식회사
(단위: 원)

과목
납입자본
이익잉여금
기타포괄
손익누계액
기타자본
구성요소
총계

제65기 초(2018.1.1)
690,953,196,364
1,201,195,054,044
211,262,776,890
762,899,827,787
2,866,310,855,085

총포괄손실

당기순손실
-
(444,922,966,330)
-
-
(444,922,966,330)

재평가잉여금
-
1,001,671,261
(1,001,671,261)
-
-

순확정급여의 재측정요소
-
(26,845,413,179)
-
-
(26,845,413,179)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익

-
-
259,735,530
-
259,735,530

총포괄손실 소계
-
(470,766,708,248)
(741,935,731)
-
(471,508,643,979)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당

-
(9,337,021,700)
-
-
(9,337,021,700)

자기주식
-
-
-
13,060,583,993
13,060,583,993

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계
-
(9,337,021,700)
-
13,060,583,993
3,723,562,293

제65기 말(2018.12.31)
690,953,196,364
721,091,324,096
210,520,841,159
775,960,411,780
2,398,525,773,399

제66기 초(2019.1.1)
690,953,196,364
721,091,324,096
210,520,841,159
775,960,411,780
2,398,525,773,399

총포괄손실

당기순손실
-
(129,997,319,856)
-
-
(129,997,319,856)

재평가잉여금
-
28,195,373
(28,195,373)
-
-

순확정급여의 재측정요소
-
(14,706,512,852)
-
-
(14,706,512,852)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
-
-
(768,337,862)
-
(768,337,862)

총포괄손실 소계
-
(144,675,637,335)
(796,533,235)
-
(145,472,170,570)

제66기 말(2019.12.31)
690,953,196,364
576,415,686,761
209,724,307,924
775,960,411,780
2,253,053,602,829

별 도
현 금 흐 름 표

제 66 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 65 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

동국제강주식회사
(단위: 원)

과목
제 66 기
제 65 기

영업활동으로 인한 현금흐름

97,148,166,332

483,958,653,592

영업으로부터 창출된 현금
190,586,106,421

587,463,005,005

이자의 수취
4,125,137,824

2,256,253,012

이자의 지급
(98,555,537,384)

(109,119,972,473)

배당금의 수취
505,869,563

3,096,987,927

법인세의 회수
486,589,908

262,380,121

투자활동으로 인한 현금흐름

(62,956,684,693)

(65,211,663,439)

투자활동으로 인한 현금유입액
50,004,800,826

33,754,023,968

금융기관예치금 및 기타금융자산의 감소
38,323,675,000

2,697,983,559

기타수취채권의 감소
645,094,920

21,024,715,432

유형자산의 처분
1,221,193,827

4,095,324,977

무형자산의 처분
114,837,079

5,936,000,000

매각예정비유동자산의 처분
9,700,000,000

-

투자활동으로 인한 현금유출액
(112,961,485,519)

(98,965,687,407)

금융기관예치금 및 기타금융자산의 증가
12,350,971,209

32,524,560,130

기타수취채권의 증가
1,060,418,868

11,095,865,212

유형자산의 취득
41,496,135,442

50,659,825,315

무형자산의 취득
25,960,000

-

종속기업 및 관계기업투자의 취득
58,028,000,000

4,685,436,750

재무활동으로 인한 현금흐름

(16,045,014,421)

(424,061,451,199)

재무활동으로 인한 현금유입액
2,192,217,422,697

1,201,017,364,271

차입금의 증가
2,192,217,422,697

1,188,587,023,271

자기주식의 처분
-

12,430,341,000

재무활동으로 인한 현금유출액
(2,208,262,437,118)

(1,625,078,815,470)

차입금의 상환
2,188,856,826,743

1,615,742,233,070

배당금의 지급
-

9,336,582,400

리스부채의 상환
19,405,610,375

-

현금및현금성자산의 증가(감소)

18,146,467,218

(5,314,461,046)

기초의 현금및현금성자산

284,300,146,308

289,614,607,354

기말의 현금및현금성자산

302,446,613,526

284,300,146,308

-
최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

 -
별
도 결손금처리계산서

당기의 결손금처리계산서는 2020년 3월 20일 주주총회에서 처리될 예정입니다
(전기 처리 확정일: 2019년 3월 15일).

과목
제 66 기
제 65 기

미처리결손금

(144,675)

(470,767)

전기이월미처리결손금
-

-

순확정급여부채의 재측정요소
(14,706)

(26,846)

재평가잉여금 대체
28

1,002

당기순손실
(129,997)

(444,923)

이익잉여금 이입액

144,675

470,767

임의적립금
144,675

470,767

배당금
 (현금배당주당배당금(률):
 보통주: 당기 0원(0%), 
 전기 0원(0%))
-

-

차기이월미처리결손금

-

-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천

장세욱
1962.12.15
사내이사
특수관계인
이사회

곽진수
1968.04.15
사내이사
없음
이사회

김이배
1963.07.17
사외이사
없음
사외이사후보추천위원회

총 (3) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

장세욱
동국제강(주) 
대표이사(부회장)
07.01 ~
 10.12 ~
 15.01 ~
동국제강 전략경영실장 (그룹 전략/기획 총괄)
 舊) 유니온스틸 사장 (대표이사) 
 동국제강 부회장 (대표이사)
없음

곽진수
동국제강(주)
 전략실장
09.10 ~
 10.05 ~
 11.01 ~
 14.01 ~
 15.01 ~
 16.07 ~
 18.07 ~
 19.12 ~
동국제강 설비투자기획팀 (설비투자기획 담당)
 동국제강 전략경영실 기획조정팀 (전략/기획 담당)
 동국제강 전략경영실 기획조정팀장 (전략/기획 담당)
 동국제강 전략경영실 전략팀장 (전략/기획 담당)
 동국제강 경영지원본부 전략담당임원 (전략/기획 담당)
 동국제강 전략실장 (전략/기획 담당)
 동국제강 인천공장장 (인천공장 총괄)
 동국제강 전략실장 (전략/기획 담당)
없음

김이배
덕성여대 
회계학과 교수
08.03 ~
 16.03 ~
 18.01 ~ 18.12
 19.01 ~ 19.12
 19.07 ~
 19.01 ~
덕성여대 회계학과 전임강사, 조교수, 부교수, 교수
 동국제강 사외이사
 제16대 한국정부회계학회 회장
 제19대 대한회계학회(한국회계정책학회) 회장
 한국회계학회 부회장
 한국세무학회 부회장
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[김이배]
1. 전문성
본 후보자는 경영학 박사(회계학전공)로서 회계학과 교수로 재직중이며, 회계 및 경영 분야의 전문가로 이사회에 참여함으로써 동국제강 주식회사의 비전인 ‘최고 경쟁력의 GLOBAL STEEL COMPANY’를 실현하는 데 기여하고자 합니다.

2. 독립성
본 후보자는 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에 있으며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자는 동국제강 주식회사의 영속성을 위한 기업 가치, 기업 성장을 통한 주주 가치, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치, 기업의 역할 확정을 통한 사회 가치 등을 제고하고자 노력하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[장세욱]
후보자는 탁월한 리더십으로 노사화합의 기업문화를 발전시켰고, 지난해 주요 경쟁회사들의 수익성이 하락할 정도로 악화된 경영 환경에도 동국제강의 영업이익을 대폭 성장시키는 등 탁월한 경영 능력을 보였습니다. 2020년 불확실성이 어느때보다 높아진 경영환경에 대응하기 위해서 구성원의 신뢰를 바탕으로 변화와 위기에 능동적으로 대응할 수 있으므로 추천합니다. 

[곽진수]
후보자는 당사에 대한 내부 사정에 정통하며 조직에 대한 높은 이해도를 바탕으로 철강업에서 당사의 정확한 포지셔닝 전략 수립이 가능합니다. 또한, 당사의 기획, 판매생산계획, 전략 업무를 안정적으로 수행하기 위한 전문성이 충분하므로 추천합니다. 

[김이배]
후보자는 경영학 박사(회계학전공)로서 현재 회계학과 교수로 재직중이며, 회계 및 경영분야의 전문가로 당사의 회계 및 경영의사결정 과정에서 경영관련 전문적인 의견을 제시할 수 있습니다. 또한, 전문성 및 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행할 수 있으며, 당사의 경쟁력 제고에 기여할 수 있기에 추천합니다.

확인서

사내이사 확인서(장세욱)_2.jpg
사내이사 확인서(장세욱)_2

사내이사 확인서(곽진수)_2.jpg
사내이사 확인서(곽진수)_2

사외이사 확인서(김이배)_2.jpg
사외이사 확인서(김이배)_2

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김이배
1963.07.17
사외이사
없음
사외이사후보추천위원회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김이배
덕성여대 
회계학과 교수
08.03 ~
 16.03 ~
 18.01 ~ 18.12 
 19.01 ~ 19.12
 19.07 ~
 19.01 ~
덕성여대 회계학과 전임강사, 조교수, 부교수, 교수
 동국제강 사외이사
 제16대 한국정부회계학회 회장
 제19대 대한회계학회(한국회계정책학회) 회장
 한국회계학회 부회장
 한국세무학회 부회장
없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 경영학 박사(회계학전공)로서 현재 회계학과 교수로 재직중이며, 회계 및 경영분야의 전문가로 당사의 회계 및 경영의사결정 과정에서 경영관련 전문적인 의견을 제시할 수 있습니다. 또한, 전문성 및 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행할 수 있으며, 당사의 경쟁력 제고에 기여할 수 있기에 추천합니다.

확인서

감사위원회 위원 확인서(김이배)_2.jpg
감사위원회 위원 확인서(김이배)_2

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(66기 당 기)

이사의 수 (사외이사수)
10명 (6명)

보수총액 또는 최고한도액
100억원

(65기 전 기)

이사의 수 (사외이사수)
13명 (8명)

실제 지급된 보수총액
31.86억원

최고한도액
100억원

※ 기타 참고사항