SUN&L — 주주총회소집공고 (20200305)
제출인: SUN&L

주주총회소집공고
2.8
선창산업 주식회사

주주총회소집공고

2020년 3월 5일

회 사 명 :
선창산업 주식회사

대 표 이 사 :
서 성 교

본 점 소 재 지 :
인천광역시 중구 월미로96(북성동1가)

(전 화) 032-770-3000

(홈페이지)http://www.sunwood.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 송 해 석

(전 화) 032-770-3001

주주총회 소집공고

(제62기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사 정관 제20조에 의하여 제62기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 27일(금) 오전 9시

2. 장 소 : 인천광역시 중구 월미로96(북성동1가) 본관 7층 다목적 홀
 (032-770-3000)

3. 회의목적사항
 1) 보고사항 
 가. 감사보고
 나. 영업보고
 다. 내부회계관리제도 운영실태보고
 2) 의결사항
 제1호 의안 : 제62기(2019년 1월 1일~2019년 12월 31일) 재무제표
 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 제3호 의안 : 감사 선임의 건
 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고의 비치
 상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 인터넷 홈페이지, 본점,
 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치(전자공시)하오니
 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
 우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사
 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사
 표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나
 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
 - 직접행사 : 주총참석장, 신분증
 - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),
 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정연준
(사내이사)
(출석률:100%)
김영환
(사내이사)
(출석률:85%)
서성교
(사내이사)
(출석률:100%)
송해석
(사내이사)
(출석률:100%)
김병일
(사외이사)
(출석률:75%)
김우성
(감사)
(출석률:96%)

찬 반 여 부

1
2.8
내부회계관리제도 운영실태점검 결과 보고의 건
찬성
찬성
해당없음
(신규선임,
2019. 8. 20.)
해당없음
(신규선임,
2019. 3. 29.)
불참
찬성

2
2.14
제 61기(2018년) 별도재무제표 승인의 건
찬성
찬성
불참
찬성

3
2.19
제 61기(2018년) 현금배당(안) 결정의 건
찬성
찬성
불참
찬성

4
2.22
운영자금 차입의 건
찬성
찬성
불참
찬성

5
2.25
제 61기(2018년) 연결재무제표 승인의 건
찬성
찬성
불참
찬성

6
3.6
1. 제 61기 재무제표 및 연결재무제표 주주총회 승인의 건
2. 제 61기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

7
3.29
1. 이사회 의장 선임의 건
2. 대표이사 선임의 건
찬성
찬성
찬성
불참
불참

8
5.8
운영자금 차입의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

9
5.20
운영자금 차입의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

10
6.3
운영자금 차입의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

11
6.28
임원 선임의 건
찬성
불참
찬성
찬성
찬성

12
7.4
운영자금 차입의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

13
7.8
임시주주총회 소집의 건
찬성
불참
찬성
찬성
찬성

14
8.20
1. 이사회 의장 선임 의 건
2. 대표이사 선임의 건
찬성
해당없음
(임원퇴임)
찬성
찬성
찬성
찬성

15
8.21
생산중단의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

16
10.25
운영자금 차입의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

17
11.12
부산공장 토지 일부 매각의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

18
11.22
MDF1공장 생산중단의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

19
11.22
합판공장 앞 공정 가동 중단의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

20
12.17
부산공장 토지 일부 매각의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

21
12.23
부산공장 토지 일부 매각의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

22
12.24
자기주식처분 결정 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

23
12.31
임원배상 책임보험 가입의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500
39
39
-

※ 주총승인금액은 사내이사 3인을 포함한 총 4인의 등기이사 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

※ 회사의 주력사업인 목재사업부문 현황만 기재하였으며, 가구 및 기타 사업은 
 '제62기 3분기 보고서'를 참조하시기 바랍니다.

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

목재는 인간의 일상생활과 밀착되어 분리될 수 없는 인간 친화적인 소재이며, 다른 소재가 가지지 못한 신축성을 가지고 있어, 현재까지는 플라스틱이나 철재 등으로 대체가 어려운 소재입니다. 따라서 목재산업은 성장이 더디기는 하지만 수익성과 안정성이 지속적으로 보장되는 산업입니다. 또한 목재는 과거에 단순히 목재를 제재(절단)하여 사용하던 단계에서, 목재를 얇게 깎아 교차하여 접착한 합판으로, 그리고 목재 파편을 압축한 PB(파티클보드) 및 목재의 섬유질을 압축하여 만든 MDF제품으로 진화 발전하면서 그 용도도 계속 확대하여 왔습니다. 즉, 합판이 개발된 초기에는 목재가구의 소재가 대부분 합판이었지만 MDF 및 PB등 새로운 목재 소재가 개발되면서 일반용 가구에서는 MDF가 합판을 대부분 대체하였고, PB는 강도 및 내구성을 필요로 하는 부엌용 가구로 많이 활용되고 있습니다. 반면 합판은 기존의 건축 현장에서 널리 사용되어 지고 있는 거푸집용합판 뿐만 아니라 고유의 제품 특성을 유지하면서 소비자의 다양한 요구에 대응하기 위하여 TEGO합판을 비롯한 2차 가공합판의 생산을 확대하는 한편, 친환경합판, 인테리어합판 등 기능성 제품의 수요를 확대하기 위하여 노력하고 있습니다. 목제품에서 가장 활용도가 높은 MDF는 원목을 뛰어넘는 우수한 가공성으로 내부 인테리어용으로 많이 사용되고, 두께가 매우 얇은 박판 MDF는 PCB backup board 재료로도 활용되며 자동차프레임, 문틀, 식탁의 몰딩, 액자, 구두 밑창, 졸업식 사각모의 재료 등 우리 생활의 필수요소로 자리매김 하고 있습니다. 
이렇게 목재가 원목→제재목→합판→PB→ MDF로 이어지며 새로운 소재로 탈바꿈하며 그 사용처가 확대되어 왔듯이 기술발전과 생활환경의 변화에 맞추어 목재산업도 계속 발전해 나갈 것으로 보입니다. 아울러 목재산업이 나무를 소비하므로 환경 파괴산업이라는 일반의 인식과 달리, 계획적인 조림, 육림사업 과정에서 발생하는 부산물로서의 목재를 활용하는 환경 친화적인 산업으로 변모해나가고 있으며, 당사는 지난 2009년 6월 국내 목재 업계 최초로 FSC-COC인증(Forest Stewardship Council / 산림관리협의회 Chain of Custody / 가공유통관리)을 획득하여 합판, MDF 및 제재목의 다양한 규격 제품을 생산하여 공급하고 있습니다.

2) 산업의 성장성

친환경에 대한 관심 증가와 주거환경 기준의 강화 등 사회적 변화에 적극 대응한 목재업계의 노력으로 목재 시장은 꾸준히 성장하여 왔습니다. 과거 목재의 용도가 단순히 산업용재에 머물렀다면, 지금은 개인의 취미생활에서부터 주거환경에 이르기까지 목재의 용도가 다양화 되며, 기능성 소비재로 생활 곳곳에 자리 잡아가고 있습니다. 금융위기 이후 침체된 건설경기의 더딘 회복세로 목재시장이 잠시 정체되었지만, 최근 국내건설시장의 호조와 함께 인테리어와 같은 새로운 시장이 성장함에 따라 변화된 소비자의 요구에 부합하는 제품개발 및 친환경 제품의 생산 확대등으로 경쟁력을 갖추기 위한 노력을 끊임없이 이어가고 있습니다.

3) 경기변동의 특성 및 계절성

목재업계의 경기는 장마철, 동절기 등 계절적인 요인에 많은 영향을 받고 있으며, 특히 주택, 토목 등 건설경기와도 밀접한 관련을 가지고 있습니다.

4) 회사의 경쟁우위요소

원자재의 수급관리는 생산 제품의 경쟁력과도 직결되어 있어 양질의 원목을 저렴하고 안정적으로 수급하는 것이 주요한 관리 대상이 되고 있습니다. 이에 당사는 반세기동안의 노하우를 토대로 원자재의 품질 및 수입처를 안정적으로 관리하고 있으며,2013년부터는 조림사업을 통하여 필요한 원자재의 안정적인 확보에 박차를 가하고 있습니다. 합판제품 생산에 있어서 소비자의 다양한 요구에 대응하기 위해 인테리어합판 등 기능성 제품의 생산 및 판매 확대를 위해 노력하고 있고. 친환경 제품의 시장수요 확대에 따라 합판과 MDF제품에 사용하는 접착제의 포름알데히드 방산량을 저감시킨 기술을 개발하여 관련제품을 ECO Prime 브랜드로 출시, 시장의 친환경 자재 수요확대와 맞물려 공급이 확대되어 가고 있습니다.

MDF는 한정적인 원재료 문제로 인해 원재료 확보가 MDF제조업체의 중요한 사안이 되고 있으며, 당사는 자체 제재공장에서 발생하는 부산물과 육송 등의 국내재를 동시에 사용하여 고품질의 원자재 수급을 안정적으로 이뤄나가고 있습니다. 
제재목은 원목의 투입부터 제품 포장에 이르기까지 제품 생산 전 과정이 자동화된 생산라인에서 규격화 및 표준화된 제품을 생산하고 있습니다.

아울러 당사는 국립산림과학원과 포름알데히드 초저감 MDF 접착제(슈퍼E0 수지)제조 기술을 확보함으로써 슈퍼 E0급 MDF 제품을 생산할 수 있게 되었고, 2010년 6월에는 한국표준협회로부터 중밀도섬유판과 경질섬유판에 대한 KS인증(KS F 3200)을 획득, 2010년 12월에는 KS보통합판 부분의 준내수 무취합판 인증을 국내업계 최초로 받는 등, 국내외의 까다로운 목질 보드 제품 기준에 부합하기 위한 다양한 노력을 하고 있습니다. 또한 목재관련 업체로는 최초로 당사 연구개발팀이 산업자원부 기술표준원 산하의 한국교정시험기관인정기구(KOLAS)로부터 2010년 10월 목재 및 관련제품의 역학·화학시험에 관한 국제공인시험기관으로 인정을 받았고, 2011년 12월 SC목질재료 시험센터를 오픈하여 목질재료시험서비스를 대외적으로도 제공하기 시작하였습니다. KOLAS시험기관 인정은 당사 제품 제조공정의 품질관리 및 완제품의 성능평가에 있어서 더욱 신뢰성을 줄 수 있을 뿐만 아니라, 소비자에게는 이러한 시험결과를 토대로 생산된 제품의 안전성 및 품질을 판단할 수 있는 자료로 유용하게 활용됩니다. 2013년 7월에는 업계 최초로 품질인증 마크인 Kwood마크를 획득하여 고품질의 친환경 시장을 리드해 나가고 있습니다.

(5) 자원조달의 특성
합판, 제재 산업의 원재료인 원목은 대부분을 수입에 의존하고 있어 양질의 원목을 저렴하고 안정적으로 수급하는 것이 매우 중요한 관리 대상이 되고 있습니다. 이러한 원자재의 수급관리는 생산 제품의 경쟁력과도 직결되기 때문에, 수종 및 수입처를 다변화하는 등 안정적인 수급관리를 추진하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가)
영업개황

※ 'Ⅲ 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 참조

2019년은 당사의 전방산업인 건설 경기 침체가 지속되고 있는 상황에서 수입상품의 저가 공세로 인해 매출은 감소하고 수익성은 악화된 한 해였습니다.

경영성과는 연결기준으로 매출액 4,574억원, 영업손실 209억원, 당기순손실 400억원이며 별도기준으로 매출액 2,165억원, 영업손실 225억원, 당기순손실 383억원입니다. 실적 악화의 원인은 목재 시장 규모 감소와 그로 인한 판가 경쟁의 영향이었습니다. 또한 구조조정에 따른 가동중단 설비의 자산손상처리로 인해 당기순손실이 크게 발생하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
회사명
주요재화 및 용역

목재

선창산업(주)
MYANMAR KOREA TIMBER INT'L LTD

합판, MDF,
제재목, PB

가구
선창ITS(주)
SUNWOOD VINA CO.,LTD
SUNWOOD MYANMAR CO.LTD
SUNCHANG ITS(CAMBODIA)CO.,LTD
목창호, 가구, 
인테리어

기타
선창산업(주)
동부흥산(주)
상원농산(주)
성거산단사업단(주)
SCFNZ Limited
SUNWOOD GLOBAL PTE.LTD.
SUNCHANG GLOBAL PTE.LTD.
(주)다린
곤산C&S소료제품유한공사
Myanmar Sunchang Co. Ltd
Myanmar Sunchang Transport Co.Ltd
KNIFE, 임대, 벌목,
조림 및 산림개발, 
부동산 임대 및 개발
기타 플라스틱 제조업
건설서비스업

(2) 시장점유율

국내의 합판 제조는 선창산업(주), 성창기업(주), 이건산업(주) 등 상장 3개사가 주도하고 있습니다. 이들을 포함한 국내업체의 시장점유율은 약 10%~20%정도로 수입제품의 영향을 많이 받고 있습니다. 따라서 당사는 수입산에 대하여 가격 및 품질경쟁력을 확보하고 새로운 시장요구에 기반한 제품 포트폴리오 전략을 수립하여 장기적으로는 신규 수요 발굴을 위한 체계적인 노력을 해나가고 있습니다.

MDF는 선창산업(주), 동화기업, 유니드, 한솔홈데코, 포레스코 등의 업체가 생산 판매 하고 있으며, 국내 생산업체들의 시장점유율은 약 82%로 국내업체가 시장을 주도하고 있습니다. 그러나 주요 경쟁사들의 생산 CAPA 증설에 따른 공급 물량 증가 및 가격 경쟁의 심화가 있었습니다. 이에 대응하기 위하여 당사에서는 공급과잉 시장에 효과적으로 대응 할 수 있는 Target 영업 및 Channel Portfolio의 재구성, 원가 경쟁력 확보를 위해 노력하고 있습니다.

1) 합판시장

(2019.12. 31. 현재) (단위 : %)

구 분
2019년
2018년
2017년

선창산업
32.7
31.7
31.3

성창기업
37.9
30.5
34.6

이건산업
26
32.6
29

기 타
3.4
5.2
5.1

※상기 점유율은 국내산 기준이며, 국내산: 11.4%, 수입산: 88.6%를 차지합니다.
[출처 : (사)한국합판보드협회]

2) MDF
시장

(2019.12. 31. 현재) (단위 : %)

구 분
2019년
2018년
2017년

선창산업
17.3
18.6
17.5

포레스코
11.9
9.9
9.2

한솔홈데코
18.6
18.1
17.1

유니드
26.4
25.4
24.1

동화기업
25.8
24.8
23

기타
0
3.2
9.1

※상기 점유율은 국내산 기준이며, 국내산 : 82.4%, 수입산 : 1
7.6%를 차지합니다.

[출처 : (사)한국합판보드협회]

(3) 시장의 특성

합판, MDF, 제재목 등은 목재를 근간으로 하는 사업으로 건설경기 및 하절기, 동절기 등 계절적 요인의 영향을 받고 있고 있습니다. 또한 원자재인 원목은 거의 전량 수입에 의존하고 있기 때문에, 원목의 도입가격과 환율의 변화가 회사의 이익에 직접적인 영향을 주고 있습니다.
합판은 전체 합판시장의 약 80%가량이 수입품으로 형성되어 있어, 저가 수입품이 영
업활동에 많은 영향을 주고 있습니다.
MDF는 국내업체의 점유율이 전체 시장의 약 82%이나, 수입품의 시장 점유율이 상승 추세에 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

※ 해당사항 없습니다.

(5) 조직도

2019. 12. 31. 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

※'Ⅲ.경영참고사항'의 '1 사업의 개요'의 '나.회사의 현황' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로서 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.
※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 연결재무제표, 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 당사의 '감사보고서제출'의 '감사보고서' 및 '연결감사보고서'를 참조하시기 바랍니다. 

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제62기 당기말 2019년 12월 31일 현재

제61기 전기말 2018년 12월 31일 현재

선창산업(주)와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제62(당)기말
제61(전)기말

자산

I. 유동자산
225,135,135,450
279,336,117,779

현금및현금성자산
57,131,886,839
70,561,695,562

매출채권
77,155,832,859
103,487,008,797

기타수취채권
501,118,202
978,972,704

미청구공사
15,610,673,050
17,531,996,781

당기법인세자산
412,656,311
567,605,880

기타단기금융자산
8,020,158,592
9,018,482,663

재고자산
50,868,915,824
70,073,112,065

기타유동자산
5,859,257,026
7,117,243,327

매각예정자산
9,574,636,747
-

II. 비유동자산
318,299,426,803
345,995,957,525

유형자산
258,694,535,047
281,730,361,113

투자부동산
12,909,480,220
16,248,604,772

무형자산
15,071,111,032
15,444,382,606

사용권자산
1,957,752,237
-

관계기업투자
224,903,588
286,418,578

기타장기금융자산
10,972,077,904
8,892,954,125

기타비유동자산
15,272,748,108
20,550,299,468

이연법인세자산
3,196,818,667
2,842,936,863

자산총계
543,434,562,253
625,332,075,304

부채

I. 유동부채
229,270,379,147
271,754,822,121

매입채무
55,807,710,558
67,071,073,660

기타채무
11,738,569,857
15,656,146,270

초과청구공사
2,779,041,673
3,838,948,261

단기차입금
146,688,189,304
177,153,365,698

당기법인세부채
1,469,020,995
1,466,039,192

유동성리스부채
717,872,059
-

기타유동부채
10,069,974,701
6,569,249,040

II. 비유동부채
97,397,602,108
98,480,029,116

장기차입금
82,412,863,064
74,365,503,500

기타장기금융부채
3,471,634,009
2,186,160,000

확정급여부채
9,354,265,780
11,889,964,526

이연법인세부채
733,834,576
5,293,043,318

리스부채
1,137,069,961
-

기타비유동부채
287,934,718
4,745,357,772

부채총계
326,667,981,255
370,234,851,237

자본

I. 자본금
12,607,989,000
12,607,989,000

II. 자본잉여금
117,188,331,953
117,188,331,953

III. 이익잉여금
96,268,405,529
132,941,839,904

IV. 기타자본구성요소
(7,306,130,751)
(8,316,156,275)

지배기업의 소유주지분
218,758,595,731
254,422,004,582

비지배지분
(1,992,014,733)
675,219,485

자본총계
216,766,580,998
255,097,224,067

부채및자본총계
543,434,562,253
625,332,075,304

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제62기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제61기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

선창산업(주)와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제62기(당기)
제61기(전기)

Ⅰ. 매출액
457,404,410,605
566,020,805,737

Ⅱ. 매출원가
426,693,032,878
520,825,605,721

Ⅲ. 매출총이익
30,711,377,727
45,195,200,016

판매비와관리비
51,582,075,493
52,337,289,138

Ⅳ. 영업이익(손실)
(20,870,697,766)
(7,142,089,122)

기타수익
4,137,172,752
5,273,387,493

기타비용
16,915,887,463
2,509,045,676

금융수익
6,016,194,478
6,269,228,611

금융비용
15,512,923,710
11,749,568,569

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
(43,146,141,709)
(9,858,087,263)

법인세비용
(3,148,413,586)
(664,982,072)

VI. 계속영업이익
(35,681,729,405)
(6,989,402,678)

VII. 중단영업이익
(4,315,998,718)
(2,203,702,513)

VIII. 당기순이익(손실)
(39,997,728,123)
(9,193,105,191)

지배지분순이익
(37,524,265,808)
(7,854,991,722)

비지배지분순이익
(2,473,462,315)
(1,338,113,469)

IX. 세후기타포괄손익
1,830,600,746
(90,186,967)

1. 당기손익으로 재분류하지 않는 항목

보험수리적손익
1,702,489,303
(279,127,537)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
(125,882,917)
(23,152,869)

2. 당기손익으로 재분류하는 항목

해외사업환산손익
250,869,159
195,050,525

관계기업투자자본변동
3,125,201
17,042,914

X. 당기총포괄손익
(38,167,127,377)
(9,283,292,158)

지배지분포괄손익
(35,688,730,060)
(8,008,568,488)

비지배지분포괄손익
(2,478,397,317)
(1,274,723,670)

XI. 주당손익

1. 기본주당손익
(3,084)
(646)

2. 희석주당손익
(3,084)
(646)

연 결 자 본 변 동 표

제62기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제61기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

선창산업(주)와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본총계

자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본구성요소
총계

2018.01.01
12,607,989,000
117,188,331,953
141,359,803,102
(8,080,976,262)
263,075,147,793
1,949,943,155
265,025,090,948

회계정책변경누적효과
-
-
(283,843,939)
(360,730,784)
(644,574,723)
-
(644,574,723)

당기순이익
-
-
(7,854,991,722)
-
(7,854,991,722)
(1,338,113,469)
(9,193,105,191)

보험수리적손익
-
-
(279,127,537)
-
(279,127,537)
-
(279,127,537)

기타포관손익-공정가치
-
-
-
(23,152,869)
(23,152,869)
-
(23,152,869)

해외사업환산손익
-
-
-
131,660,726
131,660,726
63,389,799
195,050,525

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

관계기업투자자본변동
-
-
-
17,042,914
17,042,914
-
17,042,914

2018.12.31.
12,607,989,000
117,188,331,953
132,941,839,904
(8,316,156,275)
254,422,004,582
675,219,485
255,097,224,067

2019.01.01.
12,607,989,000
117,188,331,953
132,941,839,904
(8,316,156,275)
254,422,004,582
675,219,485
255,097,224,067

당기순이익
-
-
(37,524,265,808)
-
(37,524,265,808)
(2,473,462,315)
(39,997,728,123)

보험수리적손익
-
-
1,702,489,303
-
1,702,489,303
-
1,702,489,303

기타포관손익-공정가치
-
-
-
(125,882,917)
(125,882,917)
-
(125,882,917)

해외사업환산손익
-
-
-
255,804,161
255,804,161
(4,935,002)
250,869,159

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연차배당
-
-
(851,657,870)
-
(851,657,870)
-
(851,657,870)

자기주식의 처분
-
-
-
876,979,079
876,979,079
-
876,979,079

관계기업투자자본변동
-
-
-
3,125,201
3,125,201
-
3,125,201

사업결합으로 인한 변동(청산)
-
-
-
-
-
(188,836,901)
(188,836,901)

2019.12.31.
12,607,989,000
117,188,331,953
96,268,405,529
(7,306,130,751)
218,758,595,731
(1,992,014,733)
216,766,580,998

연 결 현 금 흐 름 표

제62기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제61기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

선창산업(주)와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제62기(당기)
제61기(전기)

영업활동현금흐름
23,209,196,550
23,855,396,406

법인세비용차감전순이익(손실)
(43,146,141,709)
(9,858,087,263)

현금의유출이없는비용등의가산
52,975,904,061
41,751,910,864

감가상각비 및 사용권자산의 감가상각비
19,173,173,678
17,706,332,387

무형자산상각비
278,909,500
351,510,956

생물자산 감모상각
585,303,798
5,545,953,688

퇴직급여
3,991,623,319
4,524,036,231

대손상각비
1,603,480,398
1,484,912,154

이자비용
7,610,389,236
6,624,066,352

유형자산처분손실
204,256,995
225,487,967

무형자산처분손실
2,871,236
-

외화환산손실
547,837,914
534,119,612

재고자산평가손실
2,033,027,635
290,237,198

재고자산폐기손실
-
151,201,070

하자보수충당부채전입액
1,417,007,010
1,525,115,799

공사손실충당부채전입액
283,505,574
1,345,000,000

기타의대손상각비
78,770,780
-

재해손실
-
970,393,167

지분법손실
64,640,191
87,722,432

파생상품평가손실
272,245,674
-

유형자산손상차손
14,546,201,944
227,612,209

무형자산손상차손
2,869,999
158,209,642

비유동자산손상차손
268,333,000
-

잡손실
11,456,180
-

현금의유입이없는수익등의차감
(5,078,829,245)
(5,614,350,106)

유형자산처분이익
2,275,503,435
91,250,738

생물자산평가이익
944,083,652
3,282,113,124

무형자산처분이익
35,972,728
-

이자수익
525,352,333
480,082,520

외화환산이익
1,051,890,543
1,065,947,521

투자자산처분이익
41,833,565
-

재고자산평가손실환입액
-
288,580,906

유가증권평가이익
8,022,384
34,670,800

잡이익
118,826,641
317,725,250

투자부동산처분이익
66,461,464
-

배당금수익
10,882,500
52,647,500

대손충당금환입
-
1,331,747

영업활동으로인한자산부채의변동
27,876,152,638
3,817,402,460

매출채권의 감소(증가)
23,828,155,320
18,915,727,131

미수금의 감소(증가)
576,778,545
(303,395,253)

선급금의 감소(증가)
1,434,682,139
450,394,612

선급비용의 감소(증가)
730,224,397
(84,041,626)

부가세대급금의 감소(증가)
366,766,330
(233,125,300)

재고자산의 감소(증가)
17,857,478,335
(2,791,229,163)

사용권자산의 감소(증가)
(324,406,063)
-

장기선급비용의 감소(증가)
135,714,960
(559,359,653)

당기법인세자산의 감소(증가)
(670,950)
-

매입채무의 증가(감소)
(10,837,838,093)
(13,814,406,671)

미지급금의 증가(감소)
217,360,697
4,463,786,061

선수금의 증가(감소)
1,156,688,129
1,825,221,491

예수금의 증가(감소)
(202,596,115)
(481,532,056)

부가세예수금의 증가(감소)
853,960,021
(603,997,314)

미지급비용의 증가(감소)
(3,380,281,239)
1,886,425,197

장기예수금의 증가(감소)
(34,200,000)
(236,850,000)

퇴직금의 지급
(6,895,952,943)
(6,239,711,753)

퇴직보험예치금의 감소(증가)
2,545,477,671
(253,328,158)

국민연금전환금의 감소(증가)
5,831,800
13,415,800

미청구공사의 감소(증가)
1,921,323,731
3,467,941,723

초과청구공사의 증가(감소)
(1,059,906,588)
(441,714,168)

하자보수충당부채의 증가(감소)
(1,414,334,438)
(1,459,115,799)

선수수익의 증가(감소)
914,970
-

미수수익의 감소(증가)
-
(71,676,660)

기타충당부채의 증가(감소)
178,834,718
-

리스부채의 증가(감소)
(69,761,918)
-

금융보증부채의 증가(감소)
285,909,222
367,974,019

영업활동으로인한현현금수취액
1,522,000,295
2,931,973,448

이자의 수취
815,873,785
1,359,132,685

배당금의 수취
10,882,500
52,647,500

법인세의 환급
695,244,010
1,520,193,263

영업활동으로인한현금지급액
(10,939,889,490)
(9,173,452,997)

이자의 지급
7,931,706,836
6,675,083,753

법인세 납부
3,008,182,654
2,498,369,244

투자활동현금흐름
(13,436,084,728)
(58,710,484,293)

단기금융상품의 처분
11,930,646,972
10,381,528,897

단기투자자산의 처분
46,111,461
1,444,499,659

단기대여금의 회수
26,702,213
550,000,000

유형자산의 처분
17,996,411,230
691,276,343

무형자산의 처분
258,716,531
3,666,178

투자부동산의 처분
393,000,000
-

장기투자증권의 처분
-
1,102,528

정부보조금의 수령
276,500,000
347,124,500

단기금융상품의 취득
(10,834,686,516)
(14,871,756,576)

단기대여금의 증가
-
(1,638,796,824)

장기금융상품의 취득
(1,980,256,000)
(1,680,256,000)

장기투자증권의 취득
(872,949,800)
(34,995,000)

장기대여금의 증가
100,000,000
(775,730,000)

장기대여금의 감소
75,203,227
31,667,000

유형자산의 취득
(30,142,859,523)
(49,753,831,610)

투자부동산의 취득
(367,919,018)
-

무형자산의 취득
(62,838,638)
(35,641,429)

임차보증금의 증감
(120,751,384)
118,236,381

임대보증금의 증감
(158,246,213)
53,251,180

장기금융상품의 처분
1,130,730
-

생물자산의 취득
-
(3,541,829,520)

재무활동현금흐름
(23,988,438,008)
39,407,314,933

단기차입금의 차입
169,170,456,352
213,806,624,606

장기차입금의 차입
30,213,574,200
56,852,693,000

단기차입금의 상환
(210,057,002,347)
(199,552,499,903)

유동성장기부채의 상환
(12,271,963,342)
(31,699,502,770)

리스부채의 상환
(497,844,191)
-

장기차입금의 상환
(500,000,000)
-

자기주식의 처분
805,999,190
-

배당금의 지급
(851,657,870)
-

환율변동효과반영전현금및현금성자산의순증가(감소)
(14,215,326,186)
4,552,227,046

기초현금및현금성자산
70,571,246,878
65,717,541,045

현금및현금성자산에대한환율변동효과
775,966,147
291,927,471

기말현금및현금성자산
57,131,886,839
70,561,695,562

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제62기 당기말 2019년 12월 31일 현재

제61기 전기말 2018년 12월 31일 현재

선창산업(주)
(단위 : 원)

과 목
제62(당)기말
제61(전)기말

자산

I. 유동자산
108,992,962,743
160,032,780,371

현금및현금성자산
14,736,311,677
32,466,653,591

매출채권
43,128,035,602
64,233,063,736

기타수취채권
263,076,412
4,147,525,950

당기법인세자산
41,541,630
-

기타단기금융자산
2,500,340,000
3,800,000,000

재고자산
37,623,576,034
54,011,330,506

기타유동자산
1,125,444,641
1,374,206,588

매각예정 또는 소유주에 대한
 분배예정으로 분류된 
 비유동자산이나 처분자산집단
9,574,636,747
-

II. 비유동자산
316,150,044,103
338,690,878,619

유형자산
202,357,741,102
224,800,770,760

투자부동산
3,752,422,407
6,919,988,034

무형자산
945,629,228
1,136,607,322

사용권자산(리스)
408,981,147
-

종속기업투자
100,710,211,243
100,710,211,243

기타장기금융자산
7,459,557,651
4,607,799,935

기타비유동자산
515,501,325
515,501,325

자산총계
425,143,006,846
498,723,658,990

부채

I. 유동부채
133,280,168,816
172,787,328,621

매입채무
12,860,949,876
22,103,477,129

기타채무
4,414,090,722
4,964,435,067

기타유동부채
3,963,028,775
5,176,873,138

당기법인세부채
-
25,000,032

단기차입금
111,591,209,450
140,368,990,753

유동성금융보증부채
178,644,319
148,552,502

파생상품부채
272,245,674
-

II. 비유동부채
72,917,133,295
70,330,133,521

장기차입금
68,313,980,664
60,813,770,000

기타장기금융부채
1,449,757,821
-

순확정급여부채
2,057,501,247
5,019,198,106

기타비유동부채
362,570,531
143,300,000

이연법인세부채
733,323,032
4,353,865,415

부채총계
206,197,302,111
243,117,462,142

자본

I. 자본금
12,607,989,000
12,607,989,000

II. 자본잉여금
117,188,331,953
117,188,331,953

III. 이익잉여금
91,800,134,222
129,211,722,497

IV. 기타자본구성요소
(2,650,750,440)
(3,401,846,602)

자본총계
218,945,704,735
255,606,196,848

자본과부채총계
425,143,006,846
498,723,658,990

포 괄 손 익 계 산 서

제62기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제61기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

선창산업(주)
(단위 : 원)

과 목
제62기(당기)
제61기(전기)

Ⅰ. 매출액
216,468,235,296
304,791,721,149

Ⅱ. 매출원가
215,479,393,739
287,747,075,774

Ⅲ. 매출총이익
988,841,557
17,044,645,375

판매비와관리비
23,445,370,734
22,323,251,295

Ⅳ. 영업이익(손실)
(22,456,529,177)
(5,278,605,920)

기타수익
607,793,278
1,473,873,125

기타비용
16,166,275,036
4,301,683,293

금융수익
6,243,359,950
13,737,585,665

금융비용
10,490,046,414
9,220,843,095

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
(42,261,697,399)
(3,589,673,518)

법인세비용
(4,252,023,444)
(1,704,231,816)

VI. 계속영업이익(손실)
(38,009,673,955)
(1,885,441,702)

VII. 중단영업이익(손실)
(318,333,961)
(186,209,224)

VIII. 당기순이익(손실)
(38,328,007,916)
(2,071,650,926)

IX. 세후기타포괄손익
1,642,194,594
(458,210,098)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

확정급여제도의 재측정손익
1,768,077,511
(435,057,229)

공정가치측정금융자산재평가손익
(125,882,917)
(23,152,869)

X. 당기총포괄손익
(36,685,813,322)
(2,529,861,024)

XI. 주당손익:

1. 기본주당손익
(3,150)
(170)

(1)계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)
(3,124)
(155)

(2)중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)
(26)
(15)

2. 희석주당손익
(3,150)
(170)

(1)계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)
(3,124)
(155)

(2)중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)
(26)
(15)

이익잉여금처분계산서(안)

제62기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제61기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원 )

구 분
제62기(당기)
제61기(전기)

Ⅰ. 미처분이익잉여금
(36,421,754,625)
1,074,999,650

1. 전기이월미처분이익잉여금
138,175,780
3,220,977,021

2. 회계정책변경누적효과
-
360,730,784

3. 당기순이익(손실)
(38,328,007,916)
(2,071,650,926)

4. 순확정급여부채의 재측정요소
1,768,077,511
(435,057,229)

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액
37,421,754,625
-

1. 임의적립금
37,421,754,625
-

Ⅲ. 이익잉여금처분액
-
936,823,870

1. 이익준비금
-
85,166,000

2. 배당금
-
851,657,870

가. 현금배당
 (보통주당배당금(율)
 당기 -원(0%)
 전기 70원(1.3%)
-
851,657,870

Ⅵ. 차기이월미처분이익잉여금
1,000,000,000
138,175,780

(주) 당기 이익잉여금 처분예정일은 2020년 3월 27일(전기 처분확정일 : 2019년 3월 29일)입니다.

자 본 변 동 표

제62기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제61기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

선창산업(주)
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

2018.01.01.(전기초)
12,607,989,000
117,188,331,953
131,357,699,868
(3,017,962,949)
258,136,057,872

총포괄손익

전기순이익(손실)
-
-
(2,071,650,926)
-
(2,071,650,926)

회계정책변경에 따른 효과
-
-
360,730,784
(360,730,784)
-

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(435,057,229)
-
(435,057,229)

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
(23,152,869)
(23,152,869)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
-

2018.12.31.(전기말)
12,607,989,000
117,188,331,953
129,211,722,497
(3,401,846,602)
255,606,196,848

2019.01.01.(당기초)
12,607,989,000
117,188,331,953
129,211,722,497
(3,401,846,602)
255,606,196,848

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
(38,328,007,916)
-
(38,328,007,916)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
1,768,077,511
-
1,768,077,511

매도가능증권평가손익
-
-
-
(125,882,917)
(125,882,917)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연차배당
-
-
(851,657,870)
-
(851,657,870)

자기주식 거래로 인한 증감

876,979,079
876,979,079

2019.12.31.(당기말)
12,607,989,000
117,188,331,953
91,800,134,222
(2,650,750,440)
218,945,704,735

현 금 흐 름 표

제62기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제61기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

선창산업(주)
(단위 : 원)

과 목
제62기(당기)
제61기(전기)

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

21,939,703,258

19,259,461,145

1. 법인세비용차감전순이익(손실)
(42,624,601,689)

(3,729,647,500)

2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산
40,913,822,262

26,078,328,845

유형자산 및 사용권자산의 감가상각비
14,045,325,197

13,526,297,786

무형자산상각비
223,909,749

262,360,518

퇴직급여
2,785,295,757

3,086,059,890

대손상각비
1,416,035,597

370,138,199

이자비용
5,630,000,739

4,697,669,448

유형자산처분손실
85,818,712

144,617,804

투자주식손상차손
672,684,000

2,704,400,000

유형자산손상차손
14,546,201,944

-

장기대여금손상차손
268,333,000

-

지급보증손실
255,817,405

219,421,517

파생상품평가손실
272,245,674

-

재고자산평가손실
706,656,009

-

재해손실
-

970,393,167

외화환산손실
5,498,479

96,970,516

3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(3,507,432,879)

(10,540,207,595)

유형자산처분이익
99,670,941

2,714,112

이자수익
332,825,741

284,656,888

배당금수익
2,071,649,047

8,926,093,035

잡이익
116,497,000

317,725,250

외화환산이익
630,972,745

501,015,887

재고자산평가손실환입
-

288,580,906

지급보증수익
255,817,405

219,421,517

4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
26,656,695,628

5,461,120,028

매출채권의 감소(증가)
19,688,855,499

6,525,660,622

미수금의 감소(증가)
278,741,609

(161,540,750)

선급금의 감소(증가)
214,043,219

(82,548,569)

선급비용의 감소(증가)
(221,098,677)

(461,078,053)

사용권자산(리스)의감소(증가)
(324,406,063)

-

재고자산의 감소(증가)
16,031,801,221

(2,529,509,240)

매입채무의 증가(감소)
(9,222,354,974)

2,433,492,776

미지급금의 증가(감소)
318,519,064

4,500,823,758

선수금의 증가(감소)
2,247,030,122

(175,367,638)

예수금의 증가(감소)
(41,806,726)

(34,592,747)

부가세예수금의 증가(감소)
1,089,294,319

(530,693,906)

미지급비용의 증가(감소)
(282,478,430)

(132,185,411)

유동성리스부채의증가(감소)
(69,761,918)

-

금융보증부채의 증가(감소)
285,909,222

367,974,019

기타충당부채의 증가(감소)
178,834,718

-

장기예수금의 증가(감소)
(34,200,000)

(236,850,000)

퇴직금의 지급
(6,035,547,448)

(3,771,214,655)

퇴직보험예치금의 감소(증가)
2,549,489,071

(264,665,978)

국민연금전환금의 감소(증가)
5,831,800

13,415,800

5. 영업활동으로 인한 현금수취액
6,579,825,677

6,950,976,739

이자의 수취
298,715,356

345,179,283

배당금의 수취
5,711,467,361

5,090,647,500

법인세의 환급
569,642,960

1,515,149,956

6. 영업활동으로 인한 현금지급액
(6,078,605,741)

(4,961,109,372)

이자의 지급
5,726,269,307

4,633,353,840

법인세 납부
352,336,434

327,755,532

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(18,750,876,149)

(49,283,591,610)

단기금융상품의 처분
2,800,000,000

300,000,000

장기금융상품의 처분
1,130,730

-

단기투자자산의 처분
-

1,444,499,659

장기투자자산의 처분
-

1,102,528

장기대여금의 감소
-

31,667,000

유형자산의 처분
230,480,255

8,000,000

보증금의 감소
-

1,100,000

정부보조금의 수령
176,500,000

313,500,000

단기금융상품의 취득
-

(3,500,000,000)

장기금융상품의 취득
(2,470,000,000)

(1,600,000,000)

종속기업투자주식의 취득
(672,684,000)

(2,704,400,000)

장기투자증권의 취득
(812,949,800)

(2,995,000)

단기대여금의 증가
(1,500,000,000)

-

유형자산의 취득
(16,470,421,679)

(43,557,363,027)

무형자산의 취득
(32,931,655)

(18,462,770)

보증금의 증가
-

(240,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(20,913,837,412)

35,869,764,927

단기차입금의 차입
154,892,300,352

195,923,659,830

장기차입금의 차입
26,900,000,000

46,900,000,000

자기주식의 처분
805,999,190

-

단기차입금의 상환
(189,945,370,355)

(175,705,344,903)

유동성장기부채의 상환
(12,013,730,000)

(31,248,550,000)

리스부채의 상환
(201,378,729)

-

장기차입금의 상환
(500,000,000)

-

배당금의 지급
(851,657,870)

-

IV. 현금및현금성자산의 증감(I+II+III)

(17,725,010,303)

5,845,634,462

V. 기초의 현금및현금성자산

32,466,653,591

26,647,738,633

VI. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(5,331,611)

(26,719,504)

VII. 기말의 현금

14,736,311,677

32,466,653,591

3) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※ 상기 '이익잉여금처분계산서(안)' 참조.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 [목적]
1~46. 생략

47. 전 각호에 부대되는 사업
제2조 [목적]
1~46. 생략
(신설)
47. 자동차(신차, 중고차)유통 및 매매업, 자동차 폐차업, 자동차 수출입업 및 판매업
48. 자동차 용품 임대, 판매, 서비스
49. 전 각호에 부대되는 사업
변경 목적 : 회사의 사업과 관련된 신규 사업 등을 위한 목적

부칙
이 정관은 제62기 정기주주총회에서 승인한 2020년 3월27일부터 시행한다.

개정일자 2020년 3월 27일

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김우성
1953.10.27.
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김우성
-
2007년~2012년
2012년~2013년
前) 선창산업(주) 영업본부장
前) 선창산업(주) 고문
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김우성
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김우성 감사 후보자는 지난 3년간 당사의 감사로 있으며 임기동안 적극적으로 업무를 수행 하였습니다. 또한 과거 당사의 임원으로 있으며 목재업 분야에 대한 실무 경험과 전문지식을 보유한 후보자로 회사 감사 업무 수행에 적합하다고 판단됩니다.

확인서

감사자 선임 확인서_20200303.jpg
확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4(1)
4(1)

보수총액 내지 최고한도액
1,500,000,000
1,500,000,000

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
150,000,000
150,000,000

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

※ 참고사항

[전자투표에 관한 안내]
우리 회사는「상법」 제368조의 4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁 하였습니다.

주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표,전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 
 「http://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사,전자위임장 수여기간 : 
 2020년 3월 17일(화)~2020년 3월 26일(목)

* 기간중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템 공인인증을 통해 주주 본인을 확인한 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

* 주주확인용 본인인증 방법 : 증권거래전용 또는 은행·증권 범용 공인인증서, 휴대폰 인증(카카오페이)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 

[주주총회 집중(예상)일 주주총회 개최 사유] 
- 당사는 금번 정기주주총회에서 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 해외 종속회사가 포함된 연결결산 일정 및 원활한 주주총회 운영 준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.