플레이디 — 증권발행실적보고서 (20200305)
제출인: 플레이디

증권발행실적보고서
2.3
주식회사 플레이디

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 03월 05일

회 사 명 :

주식회사 플레이디

대 표 이 사 :

허 욱 헌

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 황새울로359번길 11
(서현동, 미래에셋플레이스)

(전 화) 031-696-7014

(홈페이지) http://www.playd.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 (성 명) 이 혁

(전 화) 031-696-7014

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
대기업
전문서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
31,359,220,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 상장공모
2020.03.02
2020.03.03
2020.03.05

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권(주)
3,689,320
31,359,220,000
100.0
대표주관회사

계
3,689,320
31,359,220,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
734,320
19.9
1
734,320
6,241,720,000
0.1
1
734,320
6,241,720,000
19.9

기관투자자
2,217,000
60.1
1,259
2,217,000
18,844,500,000
0.3
1,259
2,217,000
18,844,500,000
60.1

일반청약자
738,000
20.0
14,983
638,224,400
5,424,907,400,000
99.5
14,918
738,000
6,273,000,000
20.0

계
3,689,320
100.0
16,243
641,175,720
5,449,993,620,000
100.0
16,178
3,689,320
31,359,220,000
100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

15일
1,600
0.1

1개월
195,000
8.8

3개월
177,100
8.0

미확약
1,843,300
83.1

합계
2,217,000
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)

구분
주주명
증자전
증자후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
(주)나스미디어
6,018,151
66.67%
6,018,151
46.92%
최대주주

(주)케이티
3,008,989
33.33%
3,008,989
23.46%
관계회사

소계
9,027,140
100.00%
9,027,140
70.38%
-

5% 이상 주주
우리사주조합
-
-
734,320
5.72%

소계
-
-
734,320
5.72%
-

합계
9,027,140
100.00%
9,761,460
76.10%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자등기일

- 2020년 03월 06일(예정)

2.증권교부일

- 전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

3. 상장일(매매개시일)

- 2020년 03월 12일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구분
방법
일자

모집가액 확정 공고
KB증권 홈페이지
2020년 02월 27일

금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2020년 02월 27일

주) 모집가액 확정공고는 2020년 02월 27일 대표주관회사인 KB증권 홈페이지(www.kbsec.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2020년 02월 27일에 금융감독원 전자공시시스템을 통하여 공시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
플레이디 홈페이지
(http://www.playd.com)
2020년 02월 27일

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
KB증권 홈페이지
(http://www.kbsec.com)
2020년 03월 05일

주1) 일반청약자에 대한 배정공고는 2020년 03월 05일 KB증권 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

(1) 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
(2) 증권신고서 제출일
 - 2020년 01월 31일 (증권신고서)
 - 2020년 02월 27일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

(1) 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

(2) 서면문서 : 

1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 76
2) (주)플레이디 : 경기도 성남시 분당구 황새울로359번길 11(서현동, 미래에셋플레이스)
3) KB증권(주) : 서울시 영등포구 여의나루로 50

(3) 투자설명서 제출일 : 
 - 2020년 01월 31일 (예비투자설명서)
 - 2020년 02월 22일 (투자설명서 - 효력발생)
 - 2020년 02월 27일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
31,359,220,000
8,500
3,689,320
31,359,220,000
-

계
31,359,220,000
-
3,689,320
31,359,220,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
31,359,220,000
8,500
3,689,320
31,359,220,000
-

주) 상장주선인의 의무인수에 따른 110,680주(940,780,000원)는 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

2,000,000,000
-
4,000,000,000
-
-
25,359,220,000
31,359,220,000

주) 상장주선인의 의무인수에 따른 자금유입분 940,780,000원은 제외된 금액입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

본 공모증자는 코스닥시장 상장을 위한 공모증자이므로, 신주인수권증서와 관련하여해당사항이 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당 사항이 없습니다.