덕산하이메탈 — 주주총회소집공고 (20200305)
제출인: 덕산하이메탈

주주총회소집공고
2.8
덕산하이메탈(주)

주주총회소집공고

2020 년 03월 05일

회 사 명 :
덕산하이메탈 주식회사

대 표 이 사 :
김 윤 철

본 점 소 재 지 :
울산광역시 북구 무룡1로 66(연암동)

(전 화) 052)-283-9000

(홈페이지) http://www.dshm.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부회장
(성 명) 이 수 훈

(전 화) 052) 283-9000

주주총회 소집공고

(제21기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 

상법 제363조와 당사 정관 제23조에 의거 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※소액주주에 대한 소집통지는 상법 제 542조의4 및 정관 25조에 의거하여 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 - 

1. 일 시 : 2020 년 3 월 20일 (금) 오전 08시 00분

2. 장 소 : 울산광역시 북구 무룡1로 66 (연암동) (덕산하이메탈(주) 본사강당)

3. 회의목적사항

가. 보고 사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의 안건
 제1호 의안 : 제21기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 
 승인의건

제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 장세인)

제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 

4. 경영참고사항 등의 비치

상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 우리회사의 본점, 금융위원회, 한
 국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
 금번 당사의 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없 습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를
 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는
 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다. 

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
 우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자
 업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주
 총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에
 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 
 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 
 - 인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」
 
 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 10일 ~ 2020년 3월 19일
 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는
 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 
 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 :주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 
 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증 (주민등록증, 운전면허증 또는 여권)
 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재,인감날인,인감증명서), 
 대리인의 신분증

(※단, 1% 이하 소액주주의 경우 주총참석장이 서면으로 발송되지 않으므로 주총
 참석장은 지참하지 아니하셔도 되며, 신분증 또는 위임장에 기재된 인적사항과
 당사에 비치한 주주명부에 의하여 권리주주임을 확인하겠습니다.)

 2020 년 3 월 5 일

덕산하이메탈 주식회사

대표이사 김 윤 철(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이준호
(출석률: 100%)
김길연
(출석률: %100)
김윤철
(출석률: 100%)
이수훈
(출석률: 100%)
윤대홍
(출석률: 78%)

찬 반 여 부

1901
2019.01.30
[제1호 의안] 2018년 내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고의 건
찬성
찬성
-
찬성
찬성

1902
2019.02.22
[제1호 의안] 제20기(2018년) 재무제표 및 영업보고서 등 승인의 건
찬성
찬성
-
찬성
찬성

1903
2019.02.28
[제1호 의안] 제20기 정기주주총회 개최 및 부의안건 의결의 건
[제2호 의안] 전자투표제도 도입의 건
찬성
찬성
-
찬성
찬성

1904
2019.03.29
[제1호 의안] 임시의장 선임의 건
[제2호 의안] 대표이사 선임의 건
찬성
찬성
-
찬성
불참

1905
2019.04.10
[제1호 의안] 자금대여 결정의 건
찬성
찬성
-
찬성
찬성

1906
2019.06.07
[제1호 의안] 타법인(해외) 신규 출자 승인의 건
찬성
찬성
-
찬성
찬성

1907
2019.06.25
[제1호 의안] 제21기 임시주주총회 개최 및 부의안건 의결의 건
찬성
찬성
-
찬성
찬성

1908
2019.08.06
[제1호 의안] 대표이사 선임의 건
-
찬성
찬성
찬성
불참

1909
2019.10.25
[제1호 의안] 기술이전 등 매매계약 체결의 건
-
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없음.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
5,000
12.4
12.4
-

※ 상기 주총승인금액은 제20기 정기주주총회에서 승인된 제21기(2019년) 이사보수한도 총액기준입니다

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 반도체 패키징 재료인 Solder Ball 등을 제조/판매하는 금속소재사업부문과
AMOLED 유기소재 및 반도체 공정용 화학제품을 제조/판매하는 화학소재 사업부문으로 영위하고 있었으나, 2014년 12월 30일을 분할기일로 하여 금속소재 사업부문(덕산하이메탈(주))과 화학소재사업부문(덕산네오룩스(주))을 인적 분할하고, 존속법인 덕산하이메탈(주)의 경우 사업지주회사 역할을 추가하였습니다.

구 분
회사명
사업부문
역 할

분할 존속회사
덕산하이메탈 주식회사
금속소재 사업부문
지주회사 및 사업회사

분할 신설회사
덕산네오룩스 주식회사
화학소재 사업부문
사업회사

반도체 접합(Solder) 소재의 주요 원재료인 주석 등의 안정적인 수급을을 통하여 원가 경쟁력 및 사업의 지속가능성을 재고하고 해외생산기지를 확보하기 위한 목적으로 현지법인 DS MYANMAR CO.,LTD. 를 100% 직접투자 방식으로 2019년 6월 설립하였습니다. DS MYANMAR CO.,LTD.는 미얀마의 풍부한 광물자원을 활용, 원재료의 안정적인 수급 및 경쟁력 강화를 통해 치열해진 솔더소재 시장에서 글로벌 점유율 확대를 목표로 덕산하이메탈의 재도약을 위한 발판으로 활용 될 예정이다.

가. 업계의 현황

[덕산하이메탈(주) 사업부문] 
(산업의 특성) 반도체의 후공정 접합 공정에 기판과 소자 등을 서로 Soldering(납땜)하는 기술이 점점 발전함과 더불어 집적화, 소형화 추세로 인해 현재 반도체 후공정에서 BGA(Ball Grid Array), CSP(Chip Scale Package) 등의 수요가 증가하고 있습니다. 

1

솔더볼은 이러한 반도체의 첨단 패키지 기술인 BGA, CSP용 부품으로 칩과 기판을 연결하여 전기적 신호를 전달하는 역할을 하는 반도체 패키징용 부품 소재입니다. 현재 BGA는 PC, 노트북의 안정적인 성장과 스마트폰과 소형 디지털 기기들의 성장에 기인하고 있으며, 각종 Device의 경박단소화 및 고기능화(Pin수의 증가, 입출력효율증대 등)로 Lead Frame type이 한계를 드러내 Substrate와 PCB의 결합방식은 주로 BGA(Ball Grid Array), PGA(Pin Grid Array), LGA(Land Grid Array)방식으로 전환 되었으며, 패키징 방식 또한 CSP(Chip Scale Package) 등으로 전환되어 향후 솔더볼의 적용분야는 더욱 확장 될 것으로 기대하고 있습니다.
반도체 소재는 장비대비 원가 비중이 낮은 반면 공정수율 및 생산 현장에 서의 신뢰성에 직결되는 특성으로 기존재료의 변경을 꺼리고 있어 신생업체의 신규 시장 진입은 매우 힘든 상황입니다. 솔더볼을 수요하는 고객사 입장에서는 소재를 변경하기 위해서는 Qualification 과정을 거치면서 Qualification cost가 발생하므로 이러한 비용을 감수하면서 양산중인 라인을 품질 검증을 위해 사용하는 것은 쉽지 않습니다. 이러한 반도체 업체의 재료업체 변경에 대한 보수적인 경향 등으로 신규업체의진입이 거의 불가능하게 되었으며, 더욱이 고객사와의 문제해결 과정에서 이루어지는 기술개발과 상호 보안상 이유 및 전 세계 BGA시장의 30~40%가량을 차지하는 한국시장에서 당사는 Local Vendor로서의 장점 등의 Synergy 효과로 인하여 업계에서 시장지배적 지위를 확보하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

솔더볼 시장은 PC시장과 스마트폰의 폭발적 성장에 더불어 동반 성장 하였으며, 최근 4차산업혁명과 더불어 다양한 분야로 분산 확대되며, 안정적인 성장률을 보이고 있습니다. 또한 현재 반도체 패키징산업은 시스템 반도체 산업 중심 및 고부가가치 제품 위주로 성장하고 있으며 전반적인 반도체 시장과 더불어 솔더볼의 시장의 동반 성장을 기대하고 있습니다.

주요 업체 클라우드 업체 capex 추이_ktb투자증권_2018.12.17.jpg
주요 업체 클라우드 업체 capex 추이_ktb투자증권_2018.12.17

최근 빅데이터 확대에 따른 트래픽 증가와 더불어 SSD와 HDD의 가격 격차가 줄어들면서 PC내 SSD 탑재비중이 확대 되고 있으며 향후 SSD(Solid State Disk)의 HDD(Hard Disk Drive) 대체 수요가 확대 될 것으로 기대하고 있습니다.

전세계 반도체 시장 전망_ktb투자증권_2018.12.17.jpg
전세계 반도체 시장 전망_ktb투자증권_2018.12.17

또한 스마트폰 시장이 급 성장 및 대중화 되며, 스마트폰 반도체 중 가장 기술집약적인 부품으로 AP(Application Processor)칩의 사용 또한 확대되고 있습니다.

당사의 솔더볼 사업 또한 스마트폰의 성장과 더불어 성장을 하였으며, 현재 AP는 각종 Application 작동과 그래픽 처리를 담당하는 핵심 반도체로 CPU기능과 메모리, 하드디스크, 그래픽 카드 등 기타 장비의 연결을 제어하는 칩셋의 기능을 모두 포함한 SoC(System on Chip)로 스마트폰의 핵심부품으로 대두 되고 있습니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분

기타 덕산하이메탈(주) 외에 연결대상 종속회사에는 DS MYANMAR CO.,LTD. 및 덕산에스지(주)가 있습니다.

구 분
회사명
주요사업
당사
지분율
비고

비상장
덕산에스지(주)
전자기기용 비산방지데코필름, 
전사필름 제조업
70.8%
종속기업

비상장
DS MYANMAR CO.,LTD.
비철금속 제조 및 판매
( Solder paste, Solder powder, 주석합금, 주석괴 제조 및 판매
100%
종속기업

주
) ㈜덕산유엠티는
합병등기일 2016년 11월9일자로
존속법인 (주)덕산테코피아에 흡수합병된 후 해산하여, 상기 당사의 연결대상 종속회사에서 제외되었습니다. 

(2) 시장점유율

사의 경쟁사로는 일본의 센쥬메탈 및 NMC, 독일의 Heraus 등이있습니다. 솔더볼 시장은 매년 안정적인 성장률을 보이고 있으며 당사는 국내 시장의 60~70%를 점유하고 있습니다. 당사는 지속적인 원가 절감을 위한 개선 노력을 하고 있으며 품질에 있어서도 세계 최고의 반도체 고객사들에게 품질을 인정 받아 대량 납품중입니다. 또한 솔더볼의 미세화 추세에 발맞추어 극미세 솔더볼 등의 개발을 완료, 기술 경쟁력에서도 높은 수준을 유지하고 있습니다. 

당사추정으로 세계솔더볼 시장점유율은 일본이 43% / 한국 40% /

대만 12% / 기타(미국,독일 등) 5%순으로 추정하고 있습니다. 또한 세계 시장에서 당사는 2위업체로서 위치를 점하고 있습니다. 전세계 패키징(테스트포함)업체는 한국(35%), 대만(35%), 나머지 일본, 중국, 말레이시아 등을 포함한 아시아/태평양 지역의 업체들이 주도하고 있습니다. 세계 패키징 시장은 시스템 반도체의 발전과 연동되어 성장하며, 고부가가치제품(시스템반도체) 위주로기술과 시장이 변화되고 있습니다.

(3) 시장의 특성

솔더볼 시장은 글로벌 반도체 시장과 연계하여 현재 안정적인 성장률을 보이고 있으며, 당사는 세계 시장의 2위를 점유 중이며 대부분의 고객사가 반도체 업계의 메이저 업체입니다. 따라서 당사는 이러한 반도체 업황의 변동에 따라 직접적인 영향을 받습니다. 또한 BGA 시장은 전자부품의 활용도가 증가하면서, 경박단소화 추세 및 네트워크 통신과 ICT산업의 성장 등으로 새로운 시장이 점차 형성되고 있습니다. 
반도체 칩이 과거의 컴퓨터용으로만 한정되어 있던 것과는 달리 지금은 노트북, LCD를 비롯해 스마트폰 등으로 다양화되고 있으며, 솔더볼의 수요는 이러한 반도체경기와 맥락을 같이할 것으로 예상됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 BGA의 핵심부품 소재인 솔더볼의 전문 개발/제조 회사로서 solder joint 부문의 차별화된 기술을 보유하고 있습니다. 당사는 수율향상 및 리드타임단축 등으로 생산성을 높이고 있으며, 신조성(고온 신뢰성, 저융점) 개발능력과 고강도볼, 저융점 L/Free alloy, 무 변색 볼 제조, 마이크로솔더볼을 통한 소형화(극미세화) 등의 기술력을 보유하고 있습니다. 또한 국내의 삼성전자㈜, 앰코테크놀로지, 스태츠칩팩코리아, 하이닉스반도체, 시그네틱스와 해외의 SESS(삼성중국), ATC(앰코 중국), ATP(앰코필리핀) 등과 공급계약 체결을 통한 절대적 시장지배를 통하여 안정적인 점유율 확대를 도모하고 있습니다. 또한 지속적인 R&D투자를 통한 제품의 성능개선 및 신제품 개발을 위해 산학연 프로젝트의 적극적 활용과 기술연구소 운영으로 Solder joint관련 원천기술을 확보하고 있으며, 신기술 개발을 통한 대외적 경쟁력 우위를 확보하고 있습니다. 또한 향후 원가경쟁력 확보 및 기술력이 패키징시장에 중요요소로 부각되고 있어 당사 또한 경쟁력 제고를 위하여 지속적인 기술개발 및 신규아이템 개발등을 통해 원천기술의 확보, 원가경쟁력 확보를 위해 노력하고있습니다.

(5) 조직도

조직도_20191231

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 제21기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고사항 中 가. 업계현황, 나. 회사의현황을 참조 하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표이며, 외
부감사인의 감사의견 확정 
 및 정기주주총회 승인시 변경될 수 있습니다.

[연결기준]

- 연결 재무상태표

<연결재무상태표>

제 21 기 2019. 12. 31 현재

제 20 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 21기
제 20기

자 산

Ⅰ.유동자산
58,239,053,760
58,356,576,567

1. 현금및현금성자산
39,124,171,112
40,645,720,834

2. 기타유동금융자산

3. 매출채권
9,352,840,726
9,021,232,917

4. 기타유동수취채권
406,069,461
1,476,492,230

5. 기타유동자산
876,068,036
148,808,657

6. 파생상품자산

10,147,830

7. 당기법인세자산
218,355,920
196,027,500

8. 재고자산
8,261,548,505
6,858,146,599

Ⅱ.비유동자산
151,929,531,061
137,893,640,617

1. 장기금융자산
1,322,983,934
1,290,201,242

2. 장기매도가능금융자산

3. 당기손익-공정가치금융자산
1,625,344,331
2,829,534,933

4. 기타비유동수취채권
1,414,206,158
240,969,000

5. 기타비유동자산
2,582,102,713
89,183,421

6. 관계기업투자
111,491,707,990
104,477,377,175

7. 유형자산
28,183,009,041
22,839,843,814

8. 사용권자산
123,646,904

9. 투자부동산
2,446,177,922
2,523,834,362

10. 무형자산
1,369,712,646
1,380,170,725

11. 이연법인세자산
1,370,639,422
2,222,525,945

자 산 총 계
210,168,584,821
196,250,217,184

부 채

Ⅰ.유동부채
8,281,122,092
6,119,370,703

1. 매입채무
1,159,849,447
1,530,404,499

2. 단기차입금
1,550,539,260
1,477,216,440

3. 기타유동금융부채
1,783,285,175
1,764,549,652

4. 기타유동부채
3,787,448,210
1,347,200,112

Ⅱ.비유동부채
1,900,927,150
930,924,756

1. 장기차입금

2. 순확정급여부채
889,963,751
173,810,112

3. 기타비유동금융부채
684,891,337
548,713,951

4. 기타비유동부채
326,072,062
208,400,693

5. 이연법인세부채

부 채 총 계
10,182,049,242
7,050,295,459

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유지분
202,290,172,319
193,907,080,688

1. 자본금
4,543,700,200
4,543,700,200

2. 주식발행초과금
94,745,014,724
94,745,014,724

3. 기타포괄손익누계액
43,920,072
-122,435

4. 기타자본구성요소
-91,266,731,624
-91,470,334,515

5. 이익잉여금
194,224,268,947
186,088,822,714

Ⅱ. 비지배지분
-2,303,636,740
-4,707,158,963

자 본 총 계
199,986,535,579
189,199,921,725

부 채 와 자 본 총 계
210,168,584,821
196,250,217,184

- 연결포괄손익계산서

<연결 포괄손익계산서>

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 21 기
제 20 기

Ⅰ.매출액
51,758,112,615
47,754,014,100

Ⅱ.매출원가
40,502,820,088
39,294,199,123

Ⅲ.매출총이익
11,255,292,527
8,459,814,977

Ⅳ.판매비와관리비
7,172,138,817
7,296,914,675

Ⅴ.영업이익
4,083,153,710
1,162,900,302

Ⅵ.기타수익
1,217,654,891
1,721,060,484

Ⅶ.기타비용
756,749,041
688,133,771

Ⅷ.금융수익
1,345,681,696
1,649,159,113

Ⅸ.금융비용
717,955,382
128,077,348

Ⅹ.관계기업투자이익
7,075,106,743
6,916,411,501

ⅩⅠ.법인세비용차감전순이익
12,246,892,617
10,633,320,281

ⅩⅡ.법인세비용
1,133,286,786
-1,480,669,310

ⅩⅢ. 계속영업이익
11,113,605,831
12,113,989,591

ⅩⅣ. 중단영업손익
109,013,812
-22,379,412

ⅩⅤ.당기순이익
11,222,619,643
12,091,610,179

ⅩⅥ.기타포괄손익
-639,608,680
460,661,306

1. 당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
-683,651,187
460,661,306

(1) 순확정급여부채의 재측정요소
-622,875,259
592,760,591

(2) 관계기업의 재측정요소에 대한 지분
-60,775,928
-132,099,285

2. 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)
44,042,507

(1) 해외사업환산손익
44,042,507

ⅩⅦ.총포괄손실
10,583,010,963
12,552,271,485

ⅩⅧ.당기순손실의 귀속

1. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
11,238,649,171
12,149,762,805

2. 비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
-16,029,528
-58,152,626

ⅩⅨ.총포괄손실의 귀속

1. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
10,599,040,491
12,610,424,111

2. 비지배지분
-16,029,528
-58,152,626

ⅩⅩ.지배기업 소유주 지분에 대한 주당손익

1. 계속영업 기본 및 희석주당이익
557원
607원

2. 중단영업 기본 및 희석주당손실
6원
2원

3. 당기순손실 기본 및 희석주당손실
563원
609원

- 연결 자본변동표

<연결자본변동표>

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
지배기업 소유주
비지배지분
총 계

자 본 금
주식발행
기타포괄
기타자본
이익잉여금
합계

초과금
손익누계액

2018. 1. 1
4,543,700,200
94,745,014,724
-140,933,643
-92,519,760,943
173,619,209,811
180,247,230,149
-4,649,006,337
175,598,223,812

회계정책변경에 따른 증가(감소)

140,811,208

-140,811,208

당기순이익

12,149,762,805
12,149,762,805
-58,152,626
12,091,610,179

기타포괄손익

460,661,306
460,661,306

460,661,306

주식기준보상거래

140,811,208

1,049,426,428

1,049,426,428

지분법자본변동

자본 증가(감소) 합계

140,811,208
140,811,208
12,469,612,903
13,659,850,539
-58,152,626
13,601,697,913

2018. 12. 31
4,543,700,200
94,745,014,724
-122,435
-91,470,334,515
186,088,822,714
193,907,080,688
-4,707,158,963
189,199,921,725

2019. 1. 1

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익

11,238,649,171
11,238,649,171
-16,029,528
11,222,619,643

기타포괄손익

44,042,507

-683,651,187
-639,608,680

-639,608,680

주식기준보상거래

203,602,891
-
203,602,891

203,602,891

기타조정사항

-2,419,551,751
-2,419,551,751
2,419,551,751

자본 증가(감소) 합계

44,042,507
203,602,891
8,135,446,233
8,383,091,631
2,403,522,223
10,786,613,854

2019. 12. 31
4,543,700,200
94,745,014,724
43,920,072
-91,266,731,624
194,224,268,947
202,290,172,319
-2,303,636,740
199,986,535,579

- 연결현금흐름표

<연결현금흐름표>

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 21 기
제 20 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

9,714,161,273

8,200,882,043

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
8,717,626,719

3,425,105,683

2. 이자의 수취
1,018,862,974

1,105,743,928

3. 이자의 지급

-24,804,793

4. 법인세 납부(영업)
-22,328,420

5. 법인세 환급(영업)

3,694,837,225

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

-10,634,854,751

5,371,435,569

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
3,628,637,863

10,275,001,819

(1) 기타유동금융자산의 감소

2,500,000,000

(2) 기타유동수취채권의 감소
10,200,000

5,523,600,000

(3) 장기매도가능금융자산의 감소

(4) 당기손익-공정가치금융자산의 감소
1,122,665,783

1,192,332,502

(5) 기타비유동수취채권의 감소
16,562,842

211,383,948

(6) 관계기업투자자산의 처분
2,050,000,000

225,000,000

(7) 유형자산의 처분
399,088,759

622,685,369

(8) 사용권자산의 처분
30,120,479

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
-14,263,492,614

-4,903,566,250

(1) 기타유동금융자산의 증가

(2) 기타유동수취채권의 증가

732,000,000

(3) 장기금융자산의 증가
32,782,692

(4) 장기매도가능금융자산의 증가

(5) 관계기업투자주식의 취득
2,000,000,000

(6) 기타비유동수취채권의 증가
1,200,000,000

135,050,000

(7) 기타비유동자산의 증가
2,525,563,026

(8) 유형자산의 취득
8,505,146,896

4,022,142,303

(9) 무형자산의 취득

14,373,947

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

-79,825,337

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

(1) 차입금의 증가

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
-79,825,337

(1) 차입금의 상환

(2) 분할미지급금의 지급 등

(3) 자기주식 취득

(4) 주식발행비용

(5) 리스부채의 상환
79,825,337

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

-1,000,518,815

13,572,317,612

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

40,645,720,834

26,955,222,299

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과

-521,030,907

118,180,923

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산

39,124,171,112

40,645,720,834

[별도기준]

- 별도 재무상태표

<별도재무상태표>

제 21 기 2019. 12. 31 현재

제 20 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 21 기
제 20 기

자 산
-
-

Ⅰ.유동자산
56,590,570,174
58,271,412,263

1. 현금및현금성자산
37,397,591,516
40,463,561,863

2. 기타유동금융자산
-
-

3. 매출채권
9,352,840,726
9,021,232,917

4. 기타유동수취채권
531,880,758
1,626,276,830

5. 기타유동자산
828,352,749
96,018,724

6. 파생상품자산
-
10,147,830

7. 당기법인세자산
218,355,920
196,027,500

8. 재고자산
8,261,548,505
6,858,146,599

Ⅱ.비유동자산
134,093,591,146
124,640,952,267

1. 장기금융자산
1,322,983,934
1,290,201,242

2. 장기매도가능금융자산
-
-

3. 당기손익-공정가치금융자산
1,625,344,331
2,829,534,933

4. 기타비유동수취채권
1,404,931,000
240,969,000

5. 기타비유동자산
56,539,687
89,183,421

6. 관계기업투자
89,456,822,509
89,456,822,509

7. 종속기업투자주식
4,417,807,500
-

8. 유형자산
28,059,177,244
22,839,843,814

9. 사용권자산
123,646,904
-

10. 투자부동산
2,446,177,922
2,523,834,362

11. 무형자산
1,348,384,990
1,352,760,230

12. 이연법인세자산
3,831,775,125
4,017,802,756

자 산 총 계
190,684,161,320
182,912,364,530

부 채
-
-

Ⅰ.유동부채
8,280,602,162
6,118,850,773

1. 매입채무
1,159,849,447
1,530,404,499

2. 단기차입금
1,550,539,260
1,477,216,440

3. 기타유동금융부채
1,782,765,245
1,764,029,722

4. 기타유동부채
3,787,448,210
1,347,200,112

5. 당기법인세부채
-
-

Ⅱ.비유동부채
1,900,927,150
930,924,756

1. 순확정급여부채
889,963,751
173,810,112

2. 기타비유동금융부채
684,891,337
548,713,951

3. 기타비유동부채
326,072,062
208,400,693

4. 이연법인세부채
-
-

부 채 총 계
10,181,529,312
7,049,775,529

자 본
-
-

Ⅰ.자본금
4,543,700,200
4,543,700,200

Ⅱ.주식발행초과금
94,745,014,724
94,745,014,724

Ⅲ.기타포괄손익누계액
-
-

Ⅳ.기타자본항목
-91,254,315,779
-91,457,918,670

Ⅴ.이익잉여금
172,468,232,863
168,031,792,747

자 본 총 계
180,502,632,008
175,862,589,001

부 채 와 자 본 총 계
190,684,161,320
182,912,364,530

- 별도 포괄손익계산서

<별도 포괄손익계산서>

제 21 기 2019. 12. 31 현재

제 20 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 21 기
제 20 기

Ⅰ.매출액

51,758,112,615

47,754,014,100

Ⅱ.매출원가

40,502,820,088

39,294,199,123

Ⅲ.매출총이익

11,255,292,527

8,459,814,977

Ⅳ.판매비와관리비

7,126,163,179

7,296,914,675

Ⅴ.영업이익

4,129,129,348

1,162,900,302

Ⅵ.기타수익

1,343,529,588

1,722,029,048

Ⅶ.기타비용

783,304,979

886,577,833

Ⅷ.금융수익

1,402,130,058

1,822,028,066

Ⅸ.금융비용

670,458,243

128,077,348

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)

5,421,025,772

3,692,302,235

ⅩⅠ.법인세비용

361,710,397

-2,784,617,313

ⅩⅡ.계속영업 당기순이익(손실)

5,059,315,375

6,476,919,548

ⅩⅢ.중단영업 당기순이익

ⅩⅣ.당기순이익(손실)

5,059,315,375

6,476,919,548

ⅩⅤ.법인세비용차감 후 기타포괄손익

-622,875,259

592,760,591

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
-622,875,259

592,760,591

순확정급여의 재측정요소
-622,875,259

592,760,591

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산

ⅩⅥ.총포괄이익(손실)

4,436,440,116

7,069,680,139

ⅩⅦ.주당손익

1. 계속영업 기본 및 희석주당손익

253원

325원

2. 중단영업 기본 및 희석주당손익

3. 당기순이익 기본 및 희석주당손익

253원

325원

- 별도 자본변동표

<별도 자본변동표>

제 21 기 2019. 12. 31 현재

제 20 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

과 목
자 본 금
주식발행
 초과금
기타포괄
 손익누계액
기타자본
 항목
이익잉여금
총 계

2018. 1. 1
4,543,700,200
94,745,014,724
-140,811,208
-92,507,345,098
161,102,923,816
167,743,482,434

회계정책변경에 따른 증가(감소)

140,811,208

-140,811,208
0

수정후금액
4,543,700,200
94,745,014,724
0
-92,507,345,098
160,962,112,608
167,743,482,434

당기순이익

6,476,919,548
6,476,919,548

기타포괄손익

매도가능금융자산평가손실

순확정급여의 재측정요소

592,760,591
592,760,591

총기타포괄손익

592,760,591
592,760,591

총포괄손익

7,069,680,139
7,069,680,139

소유주와의 거래 등

자기주식 취득

주식보상비용

1,049,426,428

1,049,426,428

유상증자

소유주와의 거래 총액

1,049,426,428

1,049,426,428

2018. 12. 31
4,543,700,200
94,745,014,724

-91,457,918,670
168,031,792,747
175,862,589,001

2019. 1. 1
4,543,700,200
94,745,014,724

-91,457,918,670
168,031,792,747
175,862,589,001

회계정책변경에 따른 증가(감소)

수정후금액
4,543,700,200
94,745,014,724

-91,457,918,670
168,031,792,747
175,862,589,001

당기순이익

5,059,315,375
5,059,315,375

기타포괄손익

매도가능금융자산평가손실

순확정급여의 재측정요소

-622,875,259
-622,875,259

총기타포괄손익

-622,875,259
-622,875,259

총포괄손익

4,436,440,116
4,436,440,116

소유주와의 거래 등

자기주식 취득

주식보상비용

203,602,891

203,602,891

유상증자

소유주와의 거래 총액

203,602,891

203,602,891

2019. 12. 31
4,543,700,200
94,745,014,724
0
-91,254,315,779
172,468,232,863
180,502,632,008

 - 별도
현금흐름표

<별도 현금흐름표>

제 21 기 2019. 12. 31 현재

제 20 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 21 기
제 20 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

9,417,971,040

8,109,804,961

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
8,366,450,306

3,334,157,522

2. 이자의 수취
1,273,765,061

1,105,615,007

3. 이자의 지급
-24,233,141

-24,804,793

4. 법인세납부액
-198,011,186

5. 법인세환급액

3,694,837,225

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

-11,967,633,058

5,385,809,516

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
4,795,955,219

10,275,001,819

(1) 기타유동수취채권의 감소
435,200,000

5,523,600,000

(2) 기타유동금융자산의 감소

2,500,000,000

(3) 장기매도가능금융자산의 감소

(4) 당기손익-공정가치금융자산의 감소
1,122,665,783

1,192,332,502

(5) 기타비유동수취채권의 감소
758,880,198

211,383,948

(6) 정부보조금의 수령

(7) 유형자산의 처분
399,088,759

622,685,369

(8) 사용권자산의 처분
30,120,479

(9) 무형자산의 처분

(10) 관계기업투자주식의 감소
2,050,000,000

(11) 관계기업에 대한 투자자산의 처분

225,000,000

(12) 종속기업투자주식의 감소

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
-16,763,588,277

-4,889,192,303

(1) 기타유동금융자산의 증가

(2) 기타유동수취채권의 증가

732,000,000

(3) 장기금융자산의 증가
32,782,692

(4) 장기매도가능금융자산의 증가

(5) 기타비유동수취채권의 증가
1,933,042,198

135,050,000

(6) 관계기업투자주식의 취득
2,000,000,000

(7) 종속기업투자주식 취득
4,417,807,500

(8) 유형자산의 취득
8,359,955,887

4,022,142,303

(9) 무형자산의 취득
20,000,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

-79,825,337

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
-79,825,337

(1) 자기주식 취득

(2) 분할미지급금의 지급 등

(3) 리스부채의 상환
79,825,337

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

-2,629,487,355

13,495,614,477

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

40,463,561,863

26,849,766,463

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과

-565,073,414

118,180,923

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산

37,269,001,094

40,463,561,863

- 이익잉여금처분계산서

<이익잉여금처분계산서>

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과 목
제 21 기
제 20 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
171,649,877
167,213,437

1. 전기이월미처분이익잉여금
167,213,437
160,284,568

2. 당기순이익(손실)
5,059,315
6,476,920

3. 순확정급여부채의 재측정요소
-622,875
592,760

4. 회계정책변경에따른증가
-
-140,811

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액
-
-

Ⅲ. 이익잉여금처분액
-
-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금
171,649,877
167,213,437

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
: 해당사항 없음

※ 상기사항 외 상세내역은 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 
 당사의 감사보고서 제출을 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

제 2호 의안 : 사

외이사 선임의 건 (후보자 : 장세인)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

장세인
1945년 11월 16일
사외이사
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

장세인
-
2004년 1월 ~ 2006년 12월
(주)에이스 경영고문
-

2008년 1월 ~ 2010년 12월
갑부산업(주) 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

장세인
없음
해당없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

회사 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 회사의 지속성장 전략 수립 및 기업가치 극대화에 기여하고자 함.

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획
2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획
3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사외이사 후보자 장세인은 다양한 경험과 지도자 로써의 폭넓은 식견을 바탕으로 회사 경영 전반에 대한 적절한 조언 및 감독 기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천함

확인서

사외이사 확인서.jpg
사외이사 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제 3호 의안 :
이사 보수한도액 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
50억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(1)

실제 지급된 보수총액
8.4억원

최고한도액
50억원

* 상기 이사의 수는 기중에 사임한 등기임원 (이준호)까지 포함.

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제 4호 의안 :
감사 보수한도액 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.2억원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항
: 해당사항 없음

※ 참고사항

- 당사가 정기주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하는 사유는 
 다음과 같습니다.
 
 1. 회사명 : 덕산하이메탈(주)
 
 2. 주주총회 개최(예정)일 : 2020년 3월 20일 
 
 3. 주주총회 집중일 개최 사유 : 당사의 대표이사 및 등기임원은 상장계열회사 
 및 비상장회사의 등기임원을 겸직하고 있습니다. 
 이에 주총집중일을 피해 주주총회를 진행하고자 하였으나, 계열회사
 주주총회일정을 조율하다 보니 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다
 
 4. 주주총회 소집통지(공고)일 : 2020년 3월 5일
 
 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
 * 등기임원 겸직현황 
 - 김윤철 대표이사 : 덕산홀딩스(주) / 덕산산업(주) / 
 덕산갈바텍(주)
 - 이수훈 사내이사 : 덕산네오룩스(주) / 덕산홀딩스(주) / 
 덕산산업(주)