브이티 — 주요사항보고서(교환사채권발행결정) (20200305)
제출인: 브이티

교환사채권 발행결정
1.7
(주)브이티지엠피

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020 년 3 월 5 일

회 사 명 :
(주)브이티지엠피

대 표 이 사 :
정철, 김양평

본 점 소 재 지 :
경기도 파주시 산업단지길 139 (문발동)

(전 화) 031-943-4600

(홈페이지)http://www.gmp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 김윤식

(전 화) 031-943-4600

교환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
30
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
14,000,000,000

2-1. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의
 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
14,000,000,000

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0.0

만기이자율 (%)
2.0

5. 사채만기일
2022년 03월 09일

6. 이자지급방법
본 사채의 표면이자는 0.0%이며 별도의 이자지급기일은 없는 것으로 한다.

7. 원금상환방법
만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2022년 3월 9일에 원금의 104.07070439%로 일시상환하되, 원미만은 절사한다. 다만, 만기상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일을 만기상환기일로 만기상환기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 교환에 관한
 사항
교환비율 (%)
100

교환가액 (원/주)
11,000

교환가액 결정방법
본 사채발행을 위한 발행회사의 이사회 결의일 전일로부터 소급한1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가, 청약일3거래일 전 가술산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여 20% 할증한 금액과11,000원 중에서 낮은 금액을 최초 교환가격으로 하되, 원단위 미만은 절상하며 교환가격이 액면가액보다 낮은 경우에는 액면가액으로 한다.

교환대상
종류
주식회사 브이티지엠피 보통주

주식수
1,272,725

주식총수 대비
비율(%)
3.83

교환청구기간
시작일
2020년 09월 09일

종료일
2022년 03월 04일

교환가액 조정에 관한 사항

(1) 대상회사의 유상증자, 주식배당, 무상증자 및 신주인수권 또는 신주인수권 또는 신주전환권이 부착된 증권의 발행 등 대상회사가 시가(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조에서 정하는 기준주가)를 하회하는 발행가액으로 (i)유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등을 함으로써 신주를 발행하거나, (ii)신주인수권 또는 신주인수권이나 신주전환권이 부착된 증권의 발행 등으로 신주인수권을 부여하는 증권을 발행하여 그 행사가액 조정에 관한 사항이 발생하는 경우에는 아래와 같이 교환가격을 조정한다. 

▶ 조정후교환가액 = 
조정전교환가액 ×{기발행주식수 + (신발행주식수 × 1주당발행가액 ÷ 시가)}/(기발행 주식수+ 신발행주식수)

위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재 대상회사의 발행주식 총수로 하며, (ii)의 경우 "신발행주식수"는 동 신주인수권 혹은 전환권의 행사로 발행될 주식의 수로 한다. (전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는, 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 함) 또한 위 산식 중 "1주당 발행가액"은 주식분할, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 '당해 사채발행 시 전환가액 또는 행사가액'으로 하고, "시가"는 '당해 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가'로 한다.

유ㆍ무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가격이 시가를 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 교환가격 조정에 적용하지 아니하고, 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용한다.

본 제(1)목에 따른 교환가격의 조정일은 (i)의 경우 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일로 하며, (ii)의 경우 해당 증권의 발행일로 한다. 

(2) 대상회사의 합병, 자본감소 또는 교환대상 주식의 주식분할, 주식병합 시 대상회사가 타 회사와 합병하거나 자본감소를 실시하는 경우, 또는 교환대상 주식이 분할되거나 병합되는 경우, 교환가격은 사채권자가 각 교환가격 조정사유의 효력발생(대상회사가 합병, 자본감소, 주식분할 또는 주식병합에 관한 기준일을 정한 경우에는 그 기준일) 직전에 본 사채가 교환대상 주식으로 교환되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 상당한 주식수를 보장하는 방법으로 교환가격을 조정한다. 다만, 위 조정시 위 교환가격 조정사유의 효력발생 시점(또는 그 기준일) 이후에 발생한 사유로 인한 교환가격 조정분은 반영하지 아니한다.

본 제(2)목에 의한 교환가격의 조정은 교환가격 조정사유의 효력발생일 또는 그 기준일 직후에 효력이 발생된다. 

(3) 본 사채 발행 후 6개월이 경과하는 날을 포함하여 그 이후 매 3개월이 되는 날마다 교환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본건 교환사채의 교환가격보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 교환가격으로 조정한다. 단, 새로운 교환가격은 발행 당시 교환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 교환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70%이상이어야 한다. 

(4) 본 조정후 교환가격 중 원단위 미만은 절상하기로 하며, 조정후 교환가격은 액면가액 미만으로는 조정될 수 없다.

9-1. 옵션에 관한 사항

[Call Option에 관한 사항]
가. 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정(최대주주 및 그 특수관계자 및 임직원 중 결정 예정)
나. 제3자와 회사와의 관계 : 최대주주, 특수관계인 및 임직원
다. 취득규모 : 최대 49억원(Call Option 35%)
라. 취득목적 : 안정적 경영권 지분 확보 및 경영참여
마. 제3자가 될 수 있는 자 : 최대주주, 특수관계인 및 임직원
바. 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 교환사채로 교환권을 행사할 경우 최초 교환가액 기준 주식회사 브이티지엠피 보통주 445,454주를 취득할 수 있게 되며, 이에 제3자가 될 수 있는 자는 지분율을 1.16%까지 보유 가능함.

이 외 Call Option 에 관한 세부내용은 "19. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시길 바랍니다.

10. 청약일
2020년 03월 09일

11. 납입일
2020년 03월 09일

12. 대표주관회사
-

13. 보증기관
-

14. 이사회결의일(결정일)
2020년 03월 05일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
0

불참 (명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

15. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

16. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모 발행에 의한 1년간 분할 및 병합 금지

17. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),
상환방식, 당해 교환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 사채의 분할 및 병합금지

본 사채는 발행일로부터 1년간 거래단위의 분할 및 병합이 금지된다.

나. 발행회사측의 매수선택권(Call Option)

발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자(이하 총칭하여“매수청구권자”라 한다)는 본 사채의 납입일로부터 6개월이 되는 2020년 9월 9일 부터 2022년 3월 9일까지 매 3개월이 되는 날(이하 “콜옵션 행사일”이라 한다)에 인수단 또는 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 권면총액 중 35%에 해당하는 금액의 한도 내에서 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자에게 이를 매도하여 줄 것을 인수단 또는 사채권자에게 청구할 수 있다. 콜옵션 행사일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 콜옵션 행사금액을 지급하되 콜옵션 행사일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.

(1) 콜옵션(Call Option) 행사금액: 권면금액 및 연복리 3%의 이자를 합산한 금액

(2) 콜옵션 청구대금 지급장소: KB국민은행 일산종합금융센터

(3) 콜옵션 청구기간 및 절차: 매수청구권자가 콜옵션을 행사하고자 하는 경우 매수청구권자는 각 “콜옵션 행사일”로부터 20일전부터 10일전까지(이하 “콜옵션 청구기간”이라 한다) 인수단 또는 사채권자에게 콜옵션 행사청구인명, 콜옵션 행사대상 사채의 수량 및 행사가격을 서면으로 통지하는 방법으로 콜옵션 행사청구를 하여야 한다. 단, 콜옵션 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지 콜옵션 행사를 청구할 수 있다. 매수청구권자의 위 콜옵션 행사 통지가 인수단 또는 사채권자에게 도달한 시점에 콜옵션 대상 사채에 대한 매매계약이 체결된 것으로 본다.

(4) 콜옵션 행사에 따른 사채인도 및 대금지급

매수청구권자는 콜옵션 행사일에 인수단 또는 사채권자에게 인수단 또는 사채권자가 지정하는 방식으로 본 계약 제(1)호의 콜옵션 행사금액을 지급하고, 인수단 또는 사채권자는 위 금액을 지급받음과 동시에 매수청구권자에게 콜옵션 대상 사채를 인도한다. 단, 콜옵션 행사일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 매수청구권자는 콜옵션 행사금액을 지급하고 인수단 또는 사채권자는 콜옵션 행사 대상 사채를 인도하며, 이 때 콜옵션 행사일부터 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.

매수청구권자가 콜옵션 행사일에 콜옵션 행사금액을 인수단 또는 사채권자에게 지급하지 않을 경우, 매수청구권자는 콜옵션 행사금액에 대하여 콜옵션 행사일 다음 날부터 콜옵션 행사금액을 실제로 지급하는 날까지 연복리 10.0%의 이율로 계산한 연체이자를 가산하여 지급하기로 한다. 연체이자는 1년을 365일(윤년의 경우 366일)로 하여 1일 단위로 계산한다.

(5)매수청구권자의 콜옵션 행사를 보장하기 위하여 본 사채의 인수단은 사채권을 제3자에게 양도할 경우 발행회사에 사채의 양도와 관한 사항에 대하여 매매일 이후5영업일 이내에 서면으로 통지하고 본 협약에 의한 콜옵션 행사가 보장되는 방법으로 하여야 한다. 인수단은 이러한 방식으로 제3자에게 본 사채를 양도한 경우, 양도한 범위에서 본 협약상 인수단의 의무(매수청구권자의 콜옵션을 보장하고 이에 응하여야 하는 의무 포함)는 소멸한 것으로 본다

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는
최대주주와의 관계
발행권면(전자등록)
총액 (원)

주식회사 아이비케이캐피탈
-
3,000,000,000

한화투자증권 주식회사
-
2,000,000,000

한양증권 주식회사
-
1,000,000,000

신한금융투자 주식회사
-
2,000,000,000

주식회사 비엔케이투자증권
-
2,000,000,000

DB캐피탈 주식회사
-
500,000,000

이브이오파트너스 유한책임회사
-
1,000,000,000

오디세이 제1호 사모 투자합자회사
-
2,000,000,000

(I-MAP 코스닥 벤처 전문투자형 사모투자신탁 제1호의 신탁업자 지위에서) 엔에이치투자증권 주식회사

-
500,000,000

【조달자금의 구체적 사용 목적】

타법인 증권 취득자금 : 엔터테인먼트 등 사업 다각화를 위한 타법인 지분 취득