예스24 — 주주총회소집공고 (20200305)
제출인: 예스24

주주총회소집공고
2.8
예스이십사주식회사

주주총회소집공고

2020년 03월 05일

회 사 명 :
예스이십사 주식회사

대 표 이 사 :
김석환

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 은행로11 5,6층 (여의도동, 일신빌딩)

(전 화)02-782-9927

(홈페이지)http://www.yes24.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)신고업무담당이사
(성 명)박재홍

(전 화)02-782-9927

주주총회 소집공고

(제21기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제20조에 의거 제21기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2020년 3월 20일(금) 오전 09:00

2. 장 소 : (07241) 서울특별시 영등포구 의사당대로 22 이룸센터 지하1층 이룸홀

3. 회의목적사항

가. 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

*제 1 호 의안 : 제21기(2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일)

재무제표 승인 및 현금배당의 건 (주당 200원)

*제 2 호 의안 : 주주제안 검토의 건

*제 3 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

*제 4 호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치 (주주총회 소집통지 및 공고사항 비치)

상법 제542조의 4 제3항 및 동법시행령 제10조에 의거 경영참고사항을 우리회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 국민은행증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주 의결권 행사에 관한 사항 및 준비물

-직접행사 : 주주 본인이 주주총회에 직접 참석하여 행사함.

(준비물: 주주총회 참석장, 신분증)

-대리행사 : 주주의 가족 등 제3의 대리인을 통하여 대리 행사함.

(준비물: 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인 신분증)

6. 기타

- 1주당 예정 배당금: 현금 200원

- 주주총회 기념품은 준비하지 않았으니 양해하여 주시기 바랍니다.

2020년 3월 5일

서울시 영등포구 은행로 11 5,6층 (여의도동, 일신빌딩)

예스이십사 주식회사

대표이사 김 석 환

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최성환
(출석률: 100%)
장은수
(출석률: 100%)
홍은주
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2019-02-19
제20기 정기주주총회 소집의 건 외
찬성
찬성
찬성

2
2019-03-22
제20기 정기주주총회
찬성
찬성
찬성

3
2019-05-13
분기 실적보고 외
찬성
찬성
찬성

4
2019-08-07
분기 실적보고 외
찬성
찬성
찬성

5
2019-10-11
연대입보의 건 외
찬성
찬성
찬성

6
2019-11-01
대출 연장의 건 외
찬성
찬성
찬성

7
2019-11-12
한국카카오은행 유상증자 외
찬성
찬성
찬성

8
2019-12-12
대출 연장의 건 외
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
최성환위원장
장은수위원
홍은주위원
2019.02.19
2018년 결산재무제표(잠정치) 승인의 건
제20기 정기주주총회 소집의 건
현금배당의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
700,000
144,000
48,000
주주총회 승인금액은 이사보수한도 총액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 온라인유통 및 도서사업

1) 시장의 특성

2019년 3분기 [온라인쇼핑몰 취급상품 범위별 거래액]은 전년 동기 대비하여, 전문몰은 19.5%, 종합몰은 17.8% 증가하였습니다.
2019년 3분기 [온라인쇼핑몰 운영형태별 거래액]은 전년동기 대비하여 Online몰은 19.5 %, On/Offline몰은 16.1% 증가하였습니다. 

[온라인쇼핑몰 취급상품 범위별 거래액]

(단위: 백만원,%)

구분
2018년 3분기
2019년 3분기
거래액(동기대비)

거래액
구성비
거래액
구성비
증감액
증감율

총거래액
82,354,954
100.0%
97,456,289
100.0%
15,101,335
18.3%

종합몰
54,660,844
66.4%
64,373,049
66.1%
9,712,205
17.8%

전문몰
27,694,110
33.6%
33,083,240
33.9%
5,389,130
19.5%

<출처: 온라인쇼핑몰통계, 통계청>

* 종합몰: 인터넷상에서 취급하는 상품군이 다양하게 구성되어 여러 종류의 상품을 일괄구매할 수 있는 사이버 쇼핑몰
* 전문몰: 인터넷상에서 하나의 상품군 또는 주된 상품군만을 구성하여 판매하는 사이버 쇼핑몰

[온라인쇼핑몰 운영형태별 거래액]

(단위: 백만원,%)

구분
2018년 3분기
2019년 3분기
거래액(동기대비)

거래액
구성비
거래액
구성비
증감액
증감율

총거래액
82,354,954
100.0%
97,456,286
100.0%
15,101,332
18.3%

Online
54,837,160
66.6%
65,515,063
67.2%
10,677,903
19.5%

On/Offline
27,517,794
33.4%
31,941,223
32.8%
4,423,429
16.1%

<출처: 온라인쇼핑몰통계, 통계청>

* Online: 컴퓨터 및 네트워크기반(온라인)을 통해서만 상품 및 서비스를 최종소비자에게 판매하는 경우
* On/Offline병행: 온라인 뿐 아니라 기존의 상거래 방식을 병행하여 상품 및 서비스를 최종소비자에게 판매하는 경우

통계청에서 발표하는 서적류 온라인쇼핑거래액은 2014년 역대 최고 실적에서 2015년 역대 최고의 감소율을 기록하였습니다. 2015년의 거래액 감소는 2014년 도서정가제 개정 전 고객들의 구매 쇄도에 의한 일시적인 현상이며 도서정가제로 인한 시장위축을 막기위한 여러 서점사들의 노력으로 2016년 이후 온라인 서적 판매액은 다시회복세에 들어섰습니다. 전체 e-커머스 시장의 성장을 생각해본다면 앞으로도 현재의 증가 추세를 유지할 것으로 보입니다. 

[서적류 온라인쇼핑 연간 거래액(2011-2018년)]

(단위: 백만원,%)

구분
2011년
2012년
2013년
2014년
2015년
2016년
2017년
2018년

거래액
1,274,274
1,272,781
1,196,149
1,280,404
1,151,195
1,340,629
1,681,876
1,821,131

성장률
-
-0.1%
-6.0%
7.0%
-10.1%
16.5%
25.5%
8.3%

<출처: 온라인쇼핑몰통계, 통계청>

특히 최근 인터넷쇼핑몰의 고성장요인으로는 모바일쇼핑의 확산과 오프라인 유통기업의 온라인몰 강화가 큰 영향을 끼치는 것으로 분석됩니다('2015년 유통산업전망', 대한상공회의소). 판매매체별 거래액 비교시 2018년 3분기 모바일 쇼핑의 거래액은 49조 5704억원으로 전체 온라인쇼핑몰 거래액의 60.2%였으나 2019년 3분기에는62조 3772억원으로 전체 온라인쇼핑몰 거래액의 64.01%까지 큰 폭으로 성장하였습니다. 
온라인쇼핑에서의 모바일쇼핑 비중이 늘어나는 것은 서적 역시 마찬가지 입니다. 고관여상품에 속하는 만큼 그 성장은 전체 모바일쇼핑시장 성장보다는 적으나 스마트폰의 대중화와 더불어 각종 간편결제수단이 급격하게 늘어남으로써 빠르게 확대되고있습니다. 예스24는 2010년 3월 서점 최초 모바일 서비스를 시작한 이래로 꾸준한 성장세를 보여왔으며 2018년 전년대비 약 23% 성장한 매출액 약 2,400억원을 달성하였습니다. 

[온라인쇼핑몰 판매매체별 거래액]

(단위: 백만원,%)

구분
2018년 3분기
2019년 3분기
거래액 (동기대비)

거래액
구성비
거래액
구성비
증감액
증감율

합계액
82,354,954
100.0%
97,456,288
100.00%
15,101,334
18.34%

인터넷쇼핑
32,784,568
39.8%
35,079,046
35.99%
2,294,478
7.00%

모바일쇼핑
49,570,386
60.2%
62,377,242
64.01%
12,806,856
25.84%

<출처: 온라인쇼핑몰통계, 통계청>

[온라인쇼핑몰 판매매체별/상품군별 거래액(2019년 3분기)]

(단위: 백만원,%)

구분
전체 상품군
서적,문구 상품군

거래액
구성비
거래액
구성비

합계액
97,456,289
100.0%
1,416,796
100.0%

인터넷쇼핑
35,079,046
36.0%
822,400
58.0%

모바일쇼핑
62,377,242
64.0%
594,396
42.0%

<출처: 온라인쇼핑몰통계, 통계청>

국내 도서유통 시장은 3조 6천억원 규모로 소폭의 성장세를 유지하고 있습니다.
2014년 11월 개정된 도서정가제 (모든분야 도서의 정가 15% 이내로 할인폭 제한)를 통하여 사업자간 가격경쟁을 지속할 수 없는 형태로 시장이 급변하였습니다. 
개정 후 도서시장은 안정화에 접어 들었으며, 가격을 대신하는 차별화된 서비스와 고객만족이 새로운 경쟁의 기준으로 부상하고 있습니다.

2) 회사의 현황

온라인 서점은 1999년 최초 시장에 등장한 이래 고객들이 서점을 직접 가지 않고도 원하는 책을 주문하고 수령할 수 있는 고객 편의성을 제공하였습니다. 예스24는 2017년말 기준 누적 회원 수 1,350만을 보유한 대체불가의 온라인 서점 1위로서 그 입지를 공고히 하고 있습니다. 또한, 예스24는 대한민국 최초로 시행한 총알배송(당일배송)을 통해 고객들이 주문한 책을 당일에 수령 할 수 있는 고객가치를 제공하였습니다.
이에 멈추지 않고, 공연/영화 티켓, 음반, eBook 등 다양한 문화상품 판매 사업을 확장하여 고객들이 종합적인 문화컨텐츠를 즐길 수 있도록 하고 있습니다.

2017년에는 부산시 수영구에 국내 최대 규모의 중고서점인 F1963점을 오픈하는 등 기존 온라인 사업 외에 오프라인 사업도 강화하고 있습니다.
2018년 12월 기흥점, 대구 남산동 인쇄골목에 위치한 2019년 6월 반월당점, 같은해 10월 청주NC백화점의 청주NC점 등 총 여덟개의 중고서점을 운영 하고 있습니다. 
고객가치의 극대화와 접근성을 향상시키기 위한 방편의 하나로, 새로운 형태의 고객접근적 서비스를 제공하고 있으며 중고서적을 판매하는 본래의 취지를 넘어서 복합문화공간으로서의 역할을 담당할 것입니다.
온/오프라인 연계를 통해 고객을 확대하고 장기적으로 브랜드 인지도를 강화 시킬 수 있는 큰 밑거름이 될 것이라고 기대하고 있습니다.

[인터넷서점 트래픽 및 로열티분석]

(단위: 명, 페이지, 초)

사이트명
일평균방문자수
일평균페이지뷰
체류시간

예스24
271,903
2,398,315
0:10:15

인터파크도서
37,833
221,452
0:01:38

교보문고
122,047
1,167,807
0:06:19

알라딘
91,934
1,155,261
0:06:50

<출처: 인사이트, 2019년 09월 기준>

※ 일평균 방문자수는 Session Visits으로 이는 1시간 기준으로 이후의 재방문을 인정하는 방문자수 입니다. 동일한 방문자수를 나타내는 사이트라면 Session Visits가 높은 사이트의 퍼포먼스가 더 높다고 분석할 수 있습니다.

(2) 공연, 영화 등 ENT 사업부문

1) 시장의 특성

2018년 콘텐츠산업 매출액은 113조 규모로 문화소비 증가와 함께 국내의 공연시장 역시 성장하고 있습니다. 공연티켓 판매액을 기준으로 공연시장을 살펴보면 10년간 268.1%의 증가세를 보였습니다.
2017년 국내 공연산업 매출액은 약 8,100억원 수준입니다. 경기불황 및 대내외적인 악재에도 불구하고 공연산업 시장은 여전히 성장세를 유지하고 있습니다.
공연 건수 또한 지난 10년간 꾸준히 증가하였으며, 특히 콘서트를 통한 매출이 꾸준한 상승세를 보이고있습니다. 콘서트의 경우 규모 뿐 아니라 다양성 면에서도 성인가요, 아이돌 공연 등 그 저변을 넓혀가고 있습니다.

2) 회사의 현황

예스24는 2004년 영화 예매서비스를 시작한데 이어 2007년 공연예매서비스를 함께 제공하면서 엔터테인먼트 사업에 대한 꾸준한 관심과 투자를 진행해 왔습니다. SM 엔터테인먼트 콘서트 단독판매, 개봉 영화의 고른 흥행 등의 이유로 공연 및 영화의 예매관련 매출이 최근 큰 폭으로 상승하고 있습니다. 또한, 2015년 6월 광진구에 위치한 대중음악 전문 공연장 악스코리아를 인수하여 예스이십사 라이브홀로 사명을 변경하여 콘서트 전문 공연장을 운영한데 이어, 2019년 서울 대학로의 대표적인 연극/뮤지컬 전문 공연장 DCF대명문화공장(이하 대명문화공장)과 수현재씨어터의 공연장 사업을 인수하여 '예스24 스테이지'를 개관하였습니다. 연극 뮤지컬 전문 공연장의 추가 확보로 이를 통해서 공연 사업의 수직계열화를 실현하였으며, 앞으로 더 적극적으로 공연장 사업을 확대하여 가시적인 성과를 이루어낼 것입니다.

(단위: %, 명)

사이트명

티켓예매분야점유율

일평균 방문자수

일평균 페이지뷰

인터파크 티켓

51.19%
49,630
957,213

예스24 영화/공연

21.47%
31,690
123,747

맥스무비

7.24%
10,205
34,105

티켓링크

2.75%
4,096
24,743

<출처: 사이트 순위정보, 랭키닷컴(2019년 09월 기준)>

공연시장은 계속 성장중으로 도서에 이은 예스24의 차세대 사업의 하나로 기대하며 공연장과의 제휴를 통한 물적 인프라를 구축함으로써 컨텐츠의 확보에 더욱 힘쓰는 등 장기적인 측면에서 사업의 확장을 추구하고 있습니다. 

(3) 디지털 사업부문

1) 시장의 특성

현재 전세계에서 스마트폰과 태블릿PC라는 스마트단말기가 급속히 보급되고 있습니다. 전세계 스마트폰 사용인구는 26억명에 달하고 국내는 4천만명에 육박하고 있으며 이러한 환경에서 전자책은 새로운 컨텐츠로 급부상 하고 있습니다.
2012년 글로벌 출판시장 규모는 1,016억 3,100만 달러이며 이 중 전자책 매출은 86억 5,400만 달러로 전체 출판시장의 9%를 차지했습니다(PWC). 국내 전자책 시장규모는 지속적으로 상승하여 2013년 4,880억원에서 2017년 7,750억원까지 성장하였습니다. 향후에는 전체 출판시장의 22% 규모를 차지할 것으로 전망하여 점차 줄어드는 종이책 매출을 전자책 매출이 상쇄시켜 줄 것으로 전망하고 있습니다.

[한국 단행본 및 전자책 시장규모]

(단위: 억원)

구분
2009년
2010년
2011년
2012년
2013년
2014년
2015년
2016년
2017년

종이책
18,090
17,710
18,320
17,730
17,530
17,220
16,910
16,540
16,140

전자책
1,640
2,330
3,210
4,140
4,880
5,740
6,460
7,130
7,750

<출처: 정보통신방송정책(26권8호), KISDI>

국내 전자책 시장은, 기존 종이책에 기반을 둔 전자책 뿐만 아니라 웹 서비스 기반의 소설, 만화와 이에 기반한 2차 영상물, 스마트 디바이스 기반의 아동 및 성인 교육 컨텐츠를 포함한 디지털 컨텐츠 영역으로 확대되고 있습니다.

2) 회사의 현황

예스24 는 단행본 중심의 전자책의 꾸준한 성장 뿐만 아니라, 디지털 컨텐츠 시장 전체를 겨냥하여, 예스24 디지털 사업의 신성장동력 확보를 위해 노력 중입니다.

단행본 분야의 경우, 한국이퍼브를 통하여 기 확보된 3,000개의 출판사의 90만 여권의 도서를 기반으로 과감한 서비스 개선과 컨텐츠 확대를 통한 성장세 유지를 꾀하고있습니다.

더불어 포터모어, 펭귄랜덤하우스, 맥밀란, 와일리 등 해외 유명 전자책 컨텐츠를 보유한 출판사 등과 적극적으로 제휴 협력하면서 해당 컨텐츠의 국내 유통 및 보급에 앞장 서고 있습니다.

또한 스마트 교육 컨텐츠 제휴 및 개발에도 적극적으로 투자하고 있으며, 2018년도부터 순차적으로 런칭하기 위해 준비 중입니다. 2015년도 전용 컬러 단말기 크레마 원의 출시와 2016년도 아동 교육 컨텐츠와 크레마 원 결합상품의 판매 성과를 기반으로 새로운 형태의 스마트 디바이스 및 컨텐츠 개발을 진행하였습니다.

웹 서비스 기반의 소설과 만화 영역에서도 예스24는 2014년도부터 조직의 역량을 다지며 국내작가 중심의 컨텐츠를 수집해 왔으며, 2016년도에는 국내외 단독 컨텐츠 확보 및 유통의 본격화를 위한 자회사를 설립하고 플랫폼을 재정비하여 2017년부터본격적인 서비스를 개시하였습니다.

예스24는 컨텐츠와 유통뿐만 아니라 전자책 플랫폼의 개발과 시장의 물리적 인프라구축에도 앞서고 있습니다. 2012년도 크레마 터치에 이어 크레마 샤인, 크레마 카르타, 2016년 크레마 사운드, 2017년 크레마 카르타 플러스, 크레마 그랑데, 2018년 4월 크레마 엑스퍼트, 2019년 4월 크레마 사운드업, 9월은 전자책 단말기 최초 동작 인식 센서를 탑재한 카르타 G 까지 출시하면서 국내 유일의 풀 라인업을 구성하였습니다. 
지속적인 단말기의 개발 및 보급 확대로 디지털 컨텐츠 시장에서 예스24의 위상이 더욱 공고해지고 있습니다.

(4) 패션사업부문

1) 시장의 특성

한국의 온라인 쇼핑 시장규모는 2018년 기준 113조원 수준이며 이 중 모바일 쇼핑 거래액은 68조원에 이릅니다. 이는 전년대비 약 44.9% 정도의 성장으로 온라인 시장은 우리나라 소매업태 중 가장 높은 성장을 기대하고 있습니다.

2) 회사의 현황

예스24는 2016년 1월 패션사업부분의 확장과 함께 온라인 쇼핑의 다양성을 확대하였습니다. 패션전문쇼핑몰 iSTYLE24.com 플랫폼을 인수하면서 사업의 노하우와 방대한 트래픽을 보유한 예스24 패션 카테고리 접목을 통한 시너지 효과를 기대하고 있습니다. 더불어 계열사가 보유한 인기 의류 브랜드 (한세드림의 유아동 브랜드 모이몰른, 컬리수 등과 FRJ, 한세엠케이의 TBJ 등)를 온라인으로 유통하는 창구로서 적극 활용할 예정입니다. 이러한 계열사의 브랜드 런칭 효과로 패션전문몰의 이미지를 제고 하고 타 경쟁사와의 차별성을 기반으로 한 매출 확대를 꾀하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1999년 창사이래 인터넷서점 분야 부동의 1위를 지키고 있는 대한민국 대표 인터넷 전문 쇼핑몰 입니다. 최근 몇년 간의 예스24는 온라인 서점이라는 안정적인 사업근간을 바탕으로 공연, 영화 등의 티켓 판매와 음반, DVD 등 멀티미디어 상품군을 판매하고 있는 ENT 사업부문, eBook, 웹소설, 코믹 등의 컨텐츠 서비스를 제공하는 디지털 사업부문을 추가로 영위하고 있습니다. 더불어 2016년 본격적으로 시작한온라인 패션유통 사업부문 과 오프라인 매장 진출 등으로 그 영역을 확장해 나가고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 단일사업부문으로 구성되어 해당사항이 없습니다.

사업부문
표준산업분류코드
사업내용
주요상품

전자상거래
G47911
인터넷서점
도서 외

(2) 시장점유율

(가) 온라인유통 및 도서사업

2017년에는 부산시 수영구에 국내 최대 규모의 중고서점인 F1963점을 오픈하는 등 기존 온라인 사업 외에 오프라인 사업도 강화하고 있습니다.
2018년 12월 기흥점, 대구 남산동 인쇄골목에 위치한 2019년 6월 반월당점, 같은해 10월 청주NC백화점의 청주NC점 등 총 여덟개의 중고서점을 운영 하고 있습니다. 
고객가치의 극대화와 접근성을 향상시키기 위한 방편의 하나로, 새로운 형태의 고객접근적 서비스를 제공하고 있으며 중고서적을 판매하는 본래의 취지를 넘어서 복합문화공간으로서의 역할을 담당할 것입니다.
온/오프라인 연계를 통해 고객을 확대하고 장기적으로 브랜드 인지도를 강화 시킬 수 있는 큰 밑거름이 될 것이라고 기대하고 있습니다.

[인터넷서점 트래픽 및 로열티분석]

(단위: 명, 페이지, 초)

사이트명
일평균방문자수
일평균페이지뷰
체류시간

예스24
271,903
2,398,315
0:10:15

인터파크도서
37,833
221,452
0:01:38

교보문고
122,047
1,167,807
0:06:19

알라딘
91,934
1,155,261
0:06:50

<출처: 인사이트, 2019년 09월 기준>

※ 일평균 방문자수는 Session Visits으로 이는 1시간 기준으로 이후의 재방문을 인정하는 방문자수 입니다. 동일한 방문자수를 나타내는 사이트라면 Session Visits가 높은 사이트의 퍼포먼스가 더 높다고 분석할 수 있습니다.

(나) 공연, 영화 등 ENT 사업부문

예스24는 2004년 영화 예매서비스를 시작한데 이어 2007년 공연예매서비스를 함께 제공하면서 엔터테인먼트 사업에 대한 꾸준한 관심과 투자를 진행해 왔습니다. SM 엔터테인먼트 콘서트 단독판매, 개봉 영화의 고른 흥행 등의 이유로 공연 및 영화의 예매관련 매출이 최근 큰 폭으로 상승하고 있습니다. 또한, 2015년 6월 광진구에 위치한 대중음악 전문 공연장 악스코리아를 인수하여 예스이십사 라이브홀로 사명을 변경하여 콘서트 전문 공연장을 운영한데 이어, 2019년 서울 대학로의 대표적인 연극/뮤지컬 전문 공연장 DCF대명문화공장(이하 대명문화공장)과 수현재씨어터의 공연장 사업을 인수하여 '예스24 스테이지'를 개관하였습니다. 연극 뮤지컬 전문 공연장의 추가 확보로 이를 통해서 공연 사업의 수직계열화를 실현하였으며, 앞으로 더 적극적으로 공연장 사업을 확대하여 가시적인 성과를 이루어낼 것입니다.

(단위: %, 명)

사이트명

티켓예매분야점유율

일평균 방문자수

일평균 페이지뷰

인터파크 티켓

51.19%
49,630
957,213

예스24 영화/공연

21.47%
31,690
123,747

맥스무비

7.24%
10,205
34,105

티켓링크

2.75%
4,096
24,743

<출처: 사이트 순위정보, 랭키닷컴(2019년 09월 기준)>

공연시장은 계속 성장중으로 도서에 이은 예스24의 차세대 사업의 하나로 기대하며 공연장과의 제휴를 통한 물적 인프라를 구축함으로써 컨텐츠의 확보에 더욱 힘쓰는 등 장기적인 측면에서 사업의 확장을 추구하고 있습니다. 

(다) 디지털 사업부문

예스24는 한국이퍼브를 통하여 기 확보된 3,000개의 출판사의 90만 여권의 도서를 기반으로 과감한 서비스 개선과 컨텐츠 확대를 통한 성장세 유지를 꾀하고있습니다.
더불어 포터모어, 펭귄랜덤하우스, 맥밀란, 와일리 등 해외 유명 전자책 컨텐츠를 보유한 출판사 등과 적극적으로 제휴 협력하면서 해당 컨텐츠의 국내 유통 및 보급에 앞장 서고 있습니다.
또한 스마트 교육 컨텐츠 제휴 및 개발에도 적극적으로 투자하고 있으며, 2015년도 전용 컬러 단말기 크레마 원의 출시와 2016년도 아동 교육 컨텐츠와 크레마 원 결합상품의 판매 성과를 기반으로 새로운 형태의 스마트 디바이스 및 컨텐츠 개발을 진행하였습니다.

웹 서비스 기반의 소설과 만화 영역에서도 예스24는 2014년도부터 조직의 역량을 다지며 국내작가 중심의 컨텐츠를 수집해 왔으며, 2016년도에는 국내외 단독 컨텐츠 확보 및 유통의 본격화를 위한 자회사를 설립하고 플랫폼을 재정비하여 2017년부터본격적인 서비스를 개시하였습니다.

예스24는 컨텐츠와 유통뿐만 아니라 전자책 플랫폼의 개발과 시장의 물리적 인프라구축에도 앞서고 있습니다. 2012년도 크레마 터치에 이어 크레마 샤인, 크레마 카르타, 2016년 크레마 사운드, 2017년 크레마 카르타 플러스, 크레마 그랑데, 2018년 4월 크레마 엑스퍼트, 2019년 4월 크레마 사운드업, 9월은 전자책 단말기 최초 동작 인식 센서를 탑재한 카르타 G 까지 출시하면서 국내 유일의 풀 라인업을 구성하였습니다. 
지속적인 단말기의 개발 및 보급 확대로 디지털 컨텐츠 시장에서 예스24의 위상이 더욱 공고해지고 있습니다.

(라) 패션사업부문

예스24는 2016년 1월 패션사업부분의 확장과 함께 온라인 쇼핑의 다양성을 확대하였습니다. 패션전문쇼핑몰 iSTYLE24.com 플랫폼을 인수하면서 사업의 노하우와 방대한 트래픽을 보유한 예스24 패션 카테고리 접목을 통한 시너지 효과를 기대하고 있습니다. 더불어 계열사가 보유한 인기 의류 브랜드 (한세드림의 유아동 브랜드 모이몰른, 컬리수 등과 FRJ, 한세엠케이의 TBJ 등)를 온라인으로 유통하는 창구로서 적극 활용할 예정입니다. 이러한 계열사의 브랜드 런칭 효과로 패션전문몰의 이미지를 제고 하고 타 경쟁사와의 차별성을 기반으로 한 매출 확대를 꾀하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

(가) 온라인서점

과거 온/오프라인의 서점이 의미하는 바는 책의 판매를 주로하는 유통업체였으나 점차 책을 판매하는 것과 병행하여 북카페 같은 여가공간으로서의 서점, 책 뿐이 아닌 다양한 상품군을 구비한 종합문화유통공간으로서의 서점의 이미지가 강화되고 있습니다. 또한 PC 뿐 아니라 각종 휴대기기를 통한 모바일 시장이 빠르게 성장하고 있습니다. 모바일을 통한 매출은 도서의 경우 전체 온라인 판매의 25%에 육박하는 수준으로 성장하고 있으며, 이에 따라 온라인 서점사에서도 검색 및 결제를 간편화한 모바일 어플리케이션을 내놓는 등 적극적으로 대응하고 있습니다.

(나) 전자책시장

2013년 국내 단행본(교육시장 제외) 전자책 시장규모는 2012년 보다 약 37% 증가한 1,100억원으로 추정되고 있으며, 이는 전체 출판시장의 3% 대 점유율로 글로벌 통계 대비하여 아직은 낮은 수치를 보이고 있습니다. 국내에서는 장르문학 분야가 전자책 시장을 주도하면서 50% 이상 성장했으나, 나머지 분야는 약 20% 성장에 그친 것으로 분석되고 있습니다. 그러나 2013년부터 이러한 현상에 반전이 일어나기 시작하여 인문, 사회분야의 전자책들 중 2천부에서 1만부 가까이 판매되는 컨텐츠가 확연히 발생하고 있습니다. 또한 전자책 컨텐츠 역시 20만종 이상 늘어나 기존의 컨텐츠 쏠림 현상이나 컨텐츠 부족 문제가 해소되고 있습니다. 종이책 대비 비중이 20% 이상을 차지하는 미국과 캐나다, 7~8% 수준까지 급상승하고 있는 중국에 비하여 성장이 느리고 더뎌보이는 한국 전자책사업은 전자책 이용자의 활성화를 위한 근본적인 노력과 출판사의 전자책에 대한 인식전환 및 유통사들의 적극적인 투자를 통한 인프라 개선을 진행하며 다양한 실천을 통하여 고도 성장을 위한 발판을 다지고 있습니다.
(다) 공연예매서비스 시장

2015년 공연예매 전체시장규모는 7,500억원 내외로 추정하고 있습니다. 2015년 상반기 중동호흡기증후군(메르스) 발병 및 사태 장기화로 인하여 초기 시장이 다소 주춤했으나 공연업계 지원을 위한 문체부의 지원정책인 공연티켓 1+1 지원사업이 시행되면서 하반기에는 다시 회복세를 보였습니다. 콘서트와 뮤지컬이 전체의 절반이 넘는 매출을 발생시키고 있으나 클래식 및 무용 등의 공연매출도 꾸준히 증가하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

예스24는 온라인 도서유통을 발판으로 음반, DVD, 기프트상품, 영화/공연의 티켓예매서비스, eBook/e러닝 등의 다양한 문화상품의 판매 및 유통을 제공하고 있습니다.과거 온라인 시장 성장에 따른 도서유통의 양적 성장을 통하여 업계 1위를 달성하였고, 앞으로는 도서 외 다양한 상품군을 통한 이익개선 등의 질적 성장을 함께 추구하고 있습니다. 또한 도서부문 역시 기존 종이책 시장외에도 전자책 시장을 선도함으로써 그 영역을 더욱 확장할 것입니다.

(5) 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

세부사항은 'Ⅲ. 경영참고사항 , 1.사업의개요 , 나.회사의 현황 '을 참고하시기 바랍니다.
2019년도에는 연결기준으로 매출액은 5,366억원, 영업이익은 75억원을 달성하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 제21기 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 아래의 제20기 연결 및 별도 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표입니다.

1) 연결재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 21 기 2019. 12. 31 현재

제 20 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

자산

유동자산
100,330,632,239
103,117,558,756

현금및현금성자산
7,201,294,516
10,807,527,136

금융기관예치금
121,630,830
110,000,000

매출채권및기타채권
40,055,873,256
34,122,280,664

당기손익-공정가치금융자산
12,692,729,627
22,579,025,404

재고자산
35,136,004,551
31,799,441,084

기타유동자산
5,123,099,459
3,699,284,468

비유동자산
136,978,852,643
101,255,007,183

장기성기타채권
6,336,619,973
3,790,213,840

당기손익-공정가치금융자산(비유동)
9,326,022,626
6,521,849,601

기타포괄손익-공정가치금융자산
37,111,390,456
27,743,535,806

유형자산
51,352,497,109
43,926,660,588

무형자산
6,071,750,843
6,908,753,042

사용권자산
12,955,822,448
-

이연법인세자산
13,824,749,188
12,363,994,306

자산총계
237,309,484,882
204,372,565,939

부채

유동부채
148,833,578,704
127,604,991,604

매입채무및기타채무
83,917,142,955
67,617,167,069

단기차입금
16,737,906,642
17,735,812,722

기타금융부채
23,120,020
22,769,960

당기법인세부채
2,032,866,269
847,171,619

계약부채
41,982,178,869
40,158,028,837

유동성리스부채
2,816,411,344

기타유동부채
1,323,952,605
1,224,041,397

비유동부채
21,328,909,264
8,963,222,502

순확정급여부채
10,583,606,056
8,913,222,502

비유동성리스부채
10,344,443,514

기타비유동금융부채
44,000,000
50,000,000

기타비유동부채
356,859,694

부채총계
170,162,487,968
136,568,214,106

자본

지배기업 소유주지분
66,453,115,233
67,097,193,522

자본금
8,600,000,000
8,600,000,000

기타불입자본
28,466,492,687
28,466,492,687

기타자본구성요소
(1,426,253,835)
(801,910,885)

이익잉여금
30,812,876,381
30,832,611,720

비지배지분
693,881,681
707,158,311

자본총계
67,146,996,914
67,804,351,833

부채및자본총계
237,309,484,882
204,372,565,939

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

수익(매출액)
536,592,693,593
506,443,290,485

매출원가
(418,920,881,552)
(407,174,322,032)

매출총이익
117,671,812,041
99,268,968,453

판매비와관리비
(109,935,402,465)
(100,883,684,252)

대손상각비
(204,204,928)
(227,965,337)

영업이익(손실)
7,532,204,648
(1,842,681,136)

기타이익
2,619,987,255
2,868,366,078

기타손실
(3,076,242,993)
(6,779,425,816)

기타의대손상각비
(1,825,414,086)
(482,979,594)

금융수익
211,965,948
423,426,411

금융원가
(1,207,272,131)
(675,715,897)

법인세비용차감전순이익(손실)
4,255,228,641
(6,489,009,954)

법인세비용
(1,562,146,360)
1,057,963,134

당기순이익(손실)
2,693,082,281
(5,431,046,820)

기타포괄손익
(1,560,066,135)
(590,122,561)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익
(1,044,820,717)
(635,306,138)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
(632,150,350)
(506,464,194)

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익
(707,363,390)
(308,030,855)

법인세효과
294,693,023
179,188,911

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익
(515,245,418)
45,183,577

외화환산외환차이
(515,245,418)
45,183,577

총포괄손익
1,133,016,146
(6,021,169,381)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
2,862,343,178
(5,249,247,712)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
(169,260,897)
(181,799,108)

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
1,314,083,088
(5,624,748,533)

포괄손익, 비지배지분
(181,066,942)
(396,420,848)

주당이익

기본주당이익(손실)
166
(305)

- 연결자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
합계

자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
소계

2018.01.01 (기초자본)
8,600,000,000
28,466,492,687
3,008,962,317
34,998,487,051
75,073,942,055
1,103,579,159
76,177,521,214

회계정책의 변경효과

(3,387,636,448)
3,387,636,448

재작성된 금액
8,600,000,000
28,466,492,687
(378,674,131)
38,386,123,499
75,073,942,055
1,103,579,159
76,177,521,214

총포괄손익

당기순이익

(5,249,247,712)
(5,249,247,712)
(181,799,108)
(5,431,046,820)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익

(395,042,071)

(395,042,071)

(395,042,071)

순확정급여부채의 재측정요소

(240,264,067)
(240,264,067)

(240,264,067)

종속기업취득

(72,572,092)

(72,572,092)
(215,427,908)
(288,000,000)

지분법자본변동

해외사업환산손익

44,377,409

44,377,409
806,168
45,183,577

연차배당

(2,064,000,000)
(2,064,000,000)

(2,064,000,000)

2018.12.31 (기말자본)
8,600,000,000
28,466,492,687
(801,910,885)
30,832,611,720
67,097,193,522
707,158,311
67,804,351,833

2019.01.01 (기초자본)
8,600,000,000
28,466,492,687
(801,910,885)
30,832,611,720
67,097,193,522
707,158,311
67,804,351,833

기타의변동

372,173,696
(399,971,526)
(27,797,830)
167,790,312
139,992,482

재작성된 금액
8,600,000,000
28,466,492,687
(429,737,189)
30,432,640,194
67,069,395,692
874,948,623
67,944,344,315

총포괄손익

당기순이익

2,862,343,178
2,862,343,178
(169,260,897)
2,693,082,281

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익

(493,077,273)

(493,077,273)

(493,077,273)

순확정급여부채의 재측정요소

(551,743,444)
(551,743,444)

(551,743,444)

종속기업취득

해외사업환산손익

(503,439,373)
0
(503,439,373)
(11,806,045)
(515,245,418)

연차배당

(2,064,000,000)
(2,064,000,000)

(2,064,000,000)

2019.12.31 (기말자본)
8,600,000,000
28,466,492,687
(1,426,253,835)
30,679,239,928
66,319,478,780
693,881,681
67,013,360,461

- 연결현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

영업활동으로 인한 현금흐름

18,993,756,158

12,592,508,300

영업으로부터 창출된 현금흐름
20,520,807,922

14,228,814,701

이자의 수취
358,225,674

658,696,992

이자의 지급
(786,572,266)

(959,890,210)

배당금의 수취
449,909,921

349,180,442

법인세의 납부
(1,548,615,093)

(1,684,293,625)

투자활동으로 인한 현금흐름

(18,205,823,779)

(5,746,793,982)

투자활동으로 인한 현금유입액
32,261,764,090

59,427,689,850

금융기관예치금의처분
100,000,000

-

단기대여금의 회수
300,000,000

2,150,000,000

공연대여금의 회수
14,083,176,440

10,618,793,478

당기손익-공정가치금융자산의 처분
17,712,195,845

46,317,361,372

보증금의 감소
30,218,000

341,535,000

유형자산의처분
34,200,194

-

무형자산의처분
1,973,611

투자활동으로 인한 현금유출액
(50,467,587,869)

(65,174,483,832)

금융기관예치금의증가
111,630,830

-

단기대여금의 증가
-

1,150,000,000

공연대여금의 증가
23,025,156,673

11,856,193,341

당기손익-공정가치금융자산의 취득
10,587,175,464

38,094,536,687

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득
10,000,005,000

10,000,000,000

보증금의 증가
876,624,133

343,581,000

유형자산의 취득
4,021,913,869

2,448,266,355

무형자산의 취득
1,772,081,900

1,007,906,449

건설중인자산의 취득
73,000,000

274,000,000

재무활동으로 인한 현금흐름

(4,438,422,925)

(3,341,003,266)

재무활동으로 인한 현금유입액
144,689,184,123

155,096,538,434

차입금의 차입
144,689,184,123

155,096,538,434

재무활동으로 인한 현금유출액
(149,127,607,048)

(158,437,541,700)

배당금의 지급
2,064,000,000

2,064,000,000

리스부채의상환
2,797,301,580

종속기업투자의 취득

288,000,000

차입금의 상환
144,266,305,468

156,085,541,700

현금및현금성자산의 증가

(3,650,490,546)

3,504,711,052

기초 현금및현금성자산

10,807,527,136

7,316,177,551

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

44,257,926

(13,361,467)

기말 현금및현금성자산

7,201,294,516

10,807,527,136

2) 별도재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 21 기 2019. 12. 31 현재

제 20 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

자산

유동자산
97,873,521,856
100,605,241,975

현금및현금성자산
5,098,891,008
7,581,063,406

금융기관예치금
101,630,830
100,000,000

매출채권및기타채권
40,876,714,622
36,122,015,894

당기손익-공정가치금융자산
12,692,729,627
22,579,025,404

재고자산
34,832,907,499
31,240,879,716

기타유동자산
4,270,648,270
2,982,257,555

비유동자산
131,400,959,598
98,467,692,953

장기성기타채권
5,440,520,900
3,576,750,900

당기손익-공정가치금융자산(비유동)
9,326,022,626
6,521,849,601

기타포괄손익-공정가치금융자산
37,111,390,456
27,743,535,806

종속기업투자
2,183,081,864
2,810,400,000

유형자산
50,417,611,600
42,579,310,444

무형자산
3,322,232,547
2,871,851,896

사용권자산
9,775,350,417

이연법인세자산
13,824,749,188
12,363,994,306

자산총계
229,274,481,454
199,072,934,928

부채

유동부채
143,141,264,789
123,659,331,897

매입채무및기타채무
82,536,759,326
66,012,291,441

단기차입금
15,000,000,000
15,000,000,000

기타금융부채
23,120,020
1,095,826,868

당기법인세부채
2,002,660,036
847,171,619

계약부채
41,232,178,869
40,158,028,837

유동성리스부채
2,078,371,808

기타유동부채
268,174,730
546,013,132

비유동부채
18,508,052,546
8,488,897,667

순확정급여부채
10,322,275,315
8,458,897,667

비유동성리스부채
7,809,455,428

기타비유동금융부채
24,000,000
30,000,000

기타비유동부채
352,321,803

부채총계
161,649,317,335
132,148,229,564

자본

자본금
8,600,000,000
8,600,000,000

기타불입자본
28,466,492,687
28,466,492,687

기타자본구성요소
(1,136,627,456)
(643,550,183)

이익잉여금
31,695,298,888
30,501,762,860

자본총계
67,625,164,119
66,924,705,364

부채및자본총계
229,274,481,454
199,072,934,928

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

수익(매출액)
515,715,604,195
485,629,061,698

매출원가
(403,020,449,457)
(391,270,894,716)

매출총이익
112,695,154,738
94,358,166,982

판매비와관리비
(103,078,080,843)
(92,333,326,204)

대손상각비
(237,667,555)
(246,051,675)

영업이익(손실)
9,379,406,340
1,778,789,103

기타이익
2,560,388,094
2,685,156,643

기타손실
(2,768,599,494)
(9,892,710,032)

기타의대손상각비
(3,253,828,392)
(4,653,183,613)

금융수익
530,295,203
683,613,651

금융원가
(1,097,436,597)
(574,877,715)

법인세비용차감전순이익(손실)
5,350,225,154
(9,973,211,963)

법인세비용
1,526,737,887
(1,072,965,494)

당기순이익(손실)
3,823,487,267
(8,900,246,469)

기타포괄손익
(1,059,028,512)
(608,555,113)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
(632,150,350)
(506,464,194)

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익
(725,578,511)
(273,734,669)

기타포괄손익의 법인세효과
298,700,349
171,643,750

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익 법인세효과
139,073,077
111,422,123

보험수리적손익의 법인세효과
159,627,272
60,221,627

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익

외화환산외환차이

총포괄손익
2,764,458,755
(9,508,801,582)

주당손익

기본 및 희석주당이익
222
(517)

 
- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

미처분이익잉여금
29,665,698,888
34,454,094,103

전기이월이익잉여금
26,408,162,860
34,404,685,923

보험수리적손익 재측정요소
(565,951,239)
(213,513,042)

회계정책의 변경효과

3,387,636,448

당기순이익(손실)
3,823,487,267
(3,124,715,226)

이익잉여금 처분액
2,270,400,000
2,270,400,000

이익준비금
206,400,000
206,400,000

배당금
2,064,000,000
2,064,000,000

차기이월 미처분이익잉여금
27,395,298,888
32,183,694,103

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 천원)

구분
제 21 기
제 20 기

보통주
우선주
보통주
우선주

당기순이익
3,823,487
-
(3,124,715)
-

주당순이익(원)
222
-
(182)
-

주당배당금(원)
200
-
120
-

시가배당율(%)
2.68
-
2.50
-

배당금 총액
3,440,000
-
2,064,000
-

※ 참고사항

- 주주총회 개최(예정)일 : 2020-03-20
- 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
 : 당사는 금번 정기 주주총회 개최일을 결정함에 있어 가능한 주주총회
 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 별도 및 연결재무제표 작성을 위한
 연결대상 종속회사의 결산일정 및 회계감사인의 감사보고서 제출 일정과
 계열사 간의 주주총회분산개최를 고려하여 불가피하게 집중일인
 2020년 3월 20일에 개최하게 되었습니다.