넥써쓰 — 주주총회소집공고 (20200305)
제출인: 넥써쓰

주주총회소집공고
2.8
주식회사액션스퀘어

주주총회소집공고

2020 년 3 월 5 일

회 사 명 :
주식회사 액션스퀘어

대 표 이 사 :
김연준

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교역로 221, 5층

(전 화) 031-781-7161

(홈페이지)http://www.action2quare.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장
(성 명) 조경래

(전 화) 031-781-7173

주주총회 소집공고

(제6기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제18조에 의하여 제 6 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 제23조 제2항에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 03월 20일 (금), 오전 09시

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 판교역로 221 (삼평동, 투썬월드빌딩), 
 지하1층 대회의실
 

3. 회의목적사항

가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

4) 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안 제6기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 정관 변경의 건

제3호 의안 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시(http://dart.fss.or.kr))하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사방법에 관한 사항
금번 당사의 주주총회는 주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
* 본인이 직접 의결권 행사 시 
 : 신분증 지참 
* 대리인을 통한 의결권 행사 시
 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 기명날인), 대리인의 신분증 지참

2020 년 3 월 5 일

 경기도 성남시 분당구 판교역로 221 5층

주식회사 액션스퀘어

대 표 이 사 김 연 준

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

권강현
(출석률:100%)
이상원
(출석률:100%)
이동원
(출석률:100 %)
최두훈
(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2019.01.31
제1호 의안 2018년도 결산 재무제표 승인의 건
제2호 의안 2019년 사업계획 보고의 건
제3호 의안 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
제4호 의안 감사의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
제5호 의안 내부회계관리규정 개정 승인의 건
제6호 의안 주식매수선택권 및 우리사주매수선택권 부여 취소 승인의 건
제7호 의안 제5기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
-
-

2
2019.03.12
제1호 의안 주주총회 소집 안건 중 제2호 의안 정관변경(안)의 건 수정
찬성
찬성
-
-

3
2019.03.27
제1호 의안 임시주주총회 소집의 건
제2호 의안 타법인 출자의 건
찬성
찬성
-
-

4
2019.04.17
제1호 의안 임시주주총회 안건 일부 수정의 건
제2호 의안 개발자회사 운영 방안 승인의 건
제3호 의안 자회사 운영자금 대여의 건
제4호 의안 이사회 운영 규정 개정 승인의 건
제5호 의안 1분기 실적 보고
제6호 의안 프로젝트별 진행 보고
찬성
찬성
-
-

5
2019.05.03
제1호 의안 이사의 특수관계법인 겸임 승인의 건
 대상자 : 신형일 신임 이사
 겸임내용 : 관계회사인 주식회사 네시삼십삼분의 기타비상무이사 겸임
제2호 의안 대표이사 선임의 건
제3호 의안 감사위원회 설치 및 감사위원의 선임
찬성
찬성
-
-

6
2019.07.08
제1호 의안 주식매수선택권 부여의 건
찬성
찬성
-
-

7
2019.07.31
제1호 의안 본점 이전의 건
찬성
찬성
-
-

8
2019.09.16
제1호 의안 유상증자 결정의 건
찬성
찬성
-
-

9
2019.10.16
제1호 의안 임시주주총회 소집의 건
제2호 의안 주식매수선택권 부여 취소 승인의 건
찬성
찬성
-
-

10
2019.11.12
제1호 의안 임주주주총회 의안 결정의 건
찬성
찬성
-
-

11
2019.11.12
제1호 의안 이사보수 결정의 건
찬성
찬성
-
-

12
2019.11.14
제1호 의안 제3자배정 유상증자 승인의 건 일부내용 변경의 건
찬성
찬성
-
-

13
2019.11.27
제1호 의안 이사회 의장 선임의 건
제2호 의안 이사의 특수관계법인 겸임 승인의 건
제3호 의안 대표이사 선임의 건
제4호 의안 감사위원회 설치 및 감사위원 선임의 건
-
-
찬성
찬성

* 이동원, 최두훈 사외이사는 2019년 11월 27일 임시주주총회에서 신규 선임되었으며, 동일자로 권강현, 이상원 사외이사는 사임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
권강현 사외이사
권준모 사내이사
이상원 사외이사
2019.05.03
제1호 의안 대표 감사위원의 선임
가결
(전원찬성)

이동원 사외이사
민석기 사내이사
최두훈 사외이사
2019.11.27
제1호 의안 대표 감사위원의 선임
제2호 의안 외부감사인 계약 승인의 건
가결
(전원찬성)

2019년 11월 27일 임시주주총회에서 이동원 사외이사, 민석기 사내이사, 최두훈 사외이사가 선임되었으며, 같은날 이사회로 위 3인의 감사위원회 위원 선임을 결의하였습니다.
또한 동일자로 감사위원회 위원 권강현 사외이사, 권준모 사내이사, 이상원 사외이사가 사임하였습니다. 

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
5,000
70
35

* 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 보수한도 총액입니다.
* 이동원, 최두훈 사외이사는 2019년 11월 27일 임시주주총회에서 신규 선임되었으며, 동일자로 권강현, 이상원 사외이사는 사임하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

-. 해당사항이 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

-. 해당사항이 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 국내 게임 시장

 2018년 국내 게임 시장 규모는 14조 2,902억 원 수준으로, 이는 2017년의 13조1,423억 원 대비 8.7% 증가한 것입니다. 국내 게임 산업은 전반적으로 성장세를 지속하고 있습니다. 2013년에만 시장 규모가 약간 감소되었을 뿐이며 이후로는 성장을 유지하고 있습니다. 다만 2018년의 전년 대비 성장률은 2017년의 전년 대비 성장률에 비해 그 정도가 완화된 모습을 보이고 있습니다.

국내게임시장전체규모 및 성장률(2009!2018년).jpg
국내게임시장전체규모 및 성장률(2009~2018년)

(출처:2019 대한민국 게임백서)

2019년 국내 게임 시장 규모는 2018년 대비 5.1% 정도 상승하여 15조 172억 원에 도달할 것으로 전망됩니다. 게임 제작 및 배급업의 모든 게임 플랫폼들과 게임 유통업에서 전반적으로 산업 규모가 성장할 것으로 예측되나, 성장의 정도는 전반적으로 완만해질 것으로 보입니다. 
모바일 게임 시장은 증가세를 지속할 것으로 보이나 증가의 폭은 이전만큼 크지 못할 것으로 예상됩니다. 2019년 시장 규모는 전년 대비 6.4% 증가한 7조 824억 원이 될 것으로 보입니다. 

국내게임시장의 규모와 전망(플랫폼별 2017~2021년).jpg
국내게임시장의 규모와 전망(플랫폼별 2017~2021년)

(출처:2019 대한민국 게임백서)

2) 세계 게임 시장

2018년 전 세계 게임 시장 규모는 전년 대비 7.1% 증가한 1,783억 6,800만 달러로 PC, 모바일, 콘솔, 아케이드의 모든 부문이 전년 대비 성장했습니다. 특히 모바일게임 시장이 전년 대비 10.0%, 콘솔 게임 시장이 전년 대비 8.5% 증가하면서 산업 전체의 성장을 이끌었습니다.
2017년에 이어 2018년에도 전 세계 게임 시장에서 모바일 플랫폼이 가장 높은 비중을 유지했고. 그 시장 규모는 638억 8,400만 달러이며 이는 전체 게임 시장중 35.8% 정도를 차지합니다. 다음으로 높은 비중을 차지하는 것은 콘솔 부문인데 점유율은 27.5%이며 시장 규모는 459억 6,800만 달러 수준입니다. 그 뒤로 PC 게임과 아케이드 부분이 각각 18.4%, 18.3%의 점유율을 보이고 있습니다. 
모바일 게임으로의 매출 집중은 향후에도 지속되어 2021년에는 점유율이 39.0% 수준까지 증가할 것으로 보입니다. 또한 그 영향으로 PC, 콘솔, 아케이드 게임 매출의 비중은 공히 2018년에 비해 감소할 것으로 예측됩니다.

플랫폼별 세계게임시장 점유률.jpg
플랫폼별 세계게임시장 점유률

2018년 기준, 한국은 전 세계 게임 시장에서 6.3%의 비율을 점유하는 것으로 집계되었습니다. 글로벌 게임 시장에서 1위부터 3위를 차지하는 국가는 미국, 중국, 일본이며 한국은일본의 뒤를 이어 4위의 점유율을 나타내고 있습니다. 5위부터 10위 국가는 각각 영국, 독일, 프랑스, 이탈리아, 캐나다, 스페인이었습니다.
2018년 전 세계 모바일 게임 시장에서 한국은 9.5%의 점유율로 중국, 일본, 미국에 이어 4위를 차지했습니다. 2018년 전 세계 모바일 게임 시장에서 중국과 일본과 미국의 점유율은 각각 26.5%, 16.5%, 14.9%로 한국과는 어느 정도 격차를 나타내고 있습니다. 2017년과 비교할 때 중국의 비중은 5 .8%p나 증가하며 점유율 1위 자리를 굳건히 했습니다.
2017년 대비 일본의 비중은 0.1%p 증가했고 미국의 비중은 0.7%p 낮아진 것으로 나타났습니다.
한편 한국의 콘솔 게임 부문 비중은 세계 시장에서 매우 미미한 상황입니다. 그러나 최근 몇 년간 꾸준히 콘솔 게임 시장의 규모가 증가하면서 2018년에는 점유율 1%를 기록했습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가)

시
장의 특성 및 영업 개황

2018년부터 2019년 상반기에 대해서는 대형 신작의 부재 혹은 부진으로 개발이 위축되었고 중견기업의 입지는 점점 더 좁아져 왔다는 진단이 많습니다. 한국 게임 산업 생태계에 대한 우려의 소리가 큰 현실 입니다.
구글, 애플 등 모바일 게임 글로벌 플랫폼이 대중화되며 경쟁이 치열해진 것은 중견게임사들의 입지가 축소된 원인 중 하나로 꼽힙니다. 치열한 경쟁으로 성공작이 나오기 어려운 환경이 되고, 그럼에도 불구하고 성공을 위해 더 많은 비용을 필요로 하는 상황이 되면서 수익성이 악화되기 시작한 것입니다. 그러자 대기업들은 효율성을 내세우며 중견 혹은 중소게임사를 향한 퍼블리싱 투자를 줄이게 되었고, 그 영향으로 자금이 마른 중소규모업체들은 신작을 개발하지 못하고 고사하는 상황이 되었습니다.
반면 한국의 중소 게임사가 제작했던 콘텐츠를 대신할 수 있는 대체재는 더욱 많아지고 있습니다. 쉽게 말해, 한국에서 새로운 게임을 개발하지 않아도 중국 등에서 개발한 게임으로 그 공백을 메울 수 있는 상황이 된 것입니다. 심지어 외국 게임의 소싱이 게임 개발보다 더 수익성이 좋은 경우도 많아 한국의 중소 게임사들이 개발 프로젝트를 시작할 기회가 점점 더 줄어들고 있는 것이 현실입니다.
게임의 다양성 또한 감소했다는 평가도 많습니다. 대형 기업들은 대규모 다중접속 역할수행게임(MMORPG) 제작에 주로 역량을 집중하고 있습니다. 그나마 많은 이용자들을 한꺼번에 모을 수 있고, 이들이 지속적으로 게임을 할 수 있으며, 그에 힘입어 수익을 발생시킬 가능성이 있는 게임이라고 판단하기 때문입니다. 이에 따라 MMORPG가 아닌 장르의 게임에 대해서는 개발 기획 자체가 많지 않은 상황입니다.

액션스퀘어는 창립이래 액션RPG 장르를 중심으로 수집형RPG, 전략MMORPG, 슈팅 액션게임을 개발 및 운영해 왔으며, 모바일 외에도 스위치 버전 및 스팀 게임 등의 플랫폼 다변화도 시도하고 있습니다. 
개발 단계부터 글로벌 시장의 다양한 유저가 게임의 본원적인 가치인 재미를 느낄 수 있도록하는 게임 개발과 출시에 집중하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분
회사가 영위하는 사업은 모바일 게임 사업의 단일 사업부문으로 구성되어 있습니다.

(2) 시장점유율

현재 모바일 게임시장에서 당사의 시장점유율과 관련하여 신뢰성 있는 국내외 데이터를 확보하기 어려운 상황이므로, 향후 객관성 있는 자료를 확보 가능한 시점에 해당자료를 제시하도록 하겠습니다.

(3) 시장의 특성

모바일 게임은 어떠한 제약 없이 언제 어디서나 자유롭게 게임을 즐길 수 있는 특징이 있습니다. 이런 시간적, 공간적 제약을 받지 않는 특성 때문에 타 게임 플랫폼과 비교하여 휴대하기 편리하고 조작 방법이 비교적 간단해 손쉽게 즐길 수 있다는 점에서 접근성과 대중성이 높아 플랫폼을 기준으로 한 게임산업의 장르 중 성장을 주도하였으며 게임 시장의 중심축이 온라인에서 모바일로 옮겨가는 모습이 나타나고 있습니다. 또한 최근 게임산업은 게임을 즐기는 플랫폼들인 PC-모바일-콘솔의 경계가 흐려지는 크로스 플레이도
부상하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

액션스퀘어가 현재 서비스 중인 게임은 '블레이드 for Kakao'와 '삼국블레이드', '블레이드2 for Kakao'가 있습니다. '삼국블레이드'는 2017년 1월 국내 모바일 플랫폼에 출시된 이후 2017년 9월 대만과 홍콩을 중심으로 동남아 시장에도 출시되었습니다. '삼국블레이드'는 액션스퀘어가 보유하고 있는 검증된 인기 IP 중 하나로 2020년 상반기 중 일본, 북미, 유럽등 글로벌 출시를 계획하고 있습니다. 
또한, 2019년 11월 25일 제3자 유상증자로 회사의 최대주주가 (주)와이제이엠게임즈로 변경되었습니다. 회사의 최대주주 와이제이엠게임즈는 VR게임 개발과 서비스를 선도하는 회사로 양사의 게임라인업과 역량의 공유로 사업적 시너지를 기대하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항-1.사업의 개요-나. 회사의 현황 참조 

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 제6기 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 제출될 감사보고서를 참고해 주시기 바랍니다.

※ 아래의 연결 및 별도 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표입니다.

1) 연결 재무제표

연결재무상태표

제 6 기말 2019.12.31 현재

제 5 기말 2018.12.31 현재

주식회사 액션스퀘어와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제6(당)기말
제5(전)기말

자 산

I. 유동자산
20,762,617,910
14,467,704,934

1.현금및현금성자산
19,733,280,662
988,431,953

2.기타금융자산
-
10,872,917,859

3.당기손익인식금융자산
173,001,000
1,123,000,000

4.매출채권
306,037,607
643,943,742

5.기타수취채권
282,508,975
455,149,297

6.기타유동자산
122,824,648
223,468,255

7.당기법인세자산
144,965,018
160,793,828

II. 비유동자산
9,721,935,291
6,665,189,826

1.기타장기수취채권
447,836,810
707,183,339

2.유형자산
3,256,147,884
3,734,636,047

3.무형자산
791,246,450
2,213,265,129

4.사용권자산
5,226,704,147
-

5.기타비유동자산
-
10,105,311

자 산 총 계
30,484,553,201
21,132,894,760

부 채

I. 유동부채
3,375,933,635
4,273,095,900

1.기타채무
309,393,965
733,133,918

2.단기차입금
775,364,355
-

3.기타유동부채
2,291,175,315
3,539,961,982

II. 비유동부채
6,753,049,535
4,772,382,475

1.장기차입금
4,335,636,893
-

2.기타비유동금융부채
5,237,533
19,928,694

3.기타비유동부채
1,949,794,441
3,825,154,437

4.충당부채
462,380,668
927,299,344

부 채 총 계
10,128,983,170
9,045,478,375

자 본

I. 자본금
20,666,322,500
13,242,740,500

II. 자본잉여금
37,332,342,262
27,798,440,662

Ⅲ. 자본조정
2,659,964,250
2,344,382,178

Ⅳ. 이익잉여금(결손금)
(40,303,058,981)
(31,298,146,955)

자 본 총 계
20,355,570,031
12,087,416,385

부채및자본총계
30,484,553,201
21,132,894,760

연결 포괄손익계산서

제 6 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 5 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

주식회사 액션스퀘어와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 6(당)기
제 5(전)기

Ⅰ. 영업수익
5,838,397,257
7,471,297,497

Ⅱ. 영업비용
14,082,844,410
18,323,716,787

Ⅲ. 영업이익
(8,244,447,153)
(10,852,419,290)

Ⅳ. 영업외수익
525,038,252
488,457

Ⅴ. 영업외비용
(399,634,268)
(684,807)

Ⅵ. 금융수익
187,273,519
587,230,133

Ⅶ. 금융비용
(1,073,142,376)
(950,000,000)

Ⅷ. 관계기업투자이익

Ⅸ. 관계기업투자손실

Ⅹ. 법인세비용차감전이익
(9,004,912,026)
(11,215,385,507)

XI. 법인세비용
-
-

XII. 당기순이익
(9,004,912,026)
(11,215,385,507)

지배회사지분순이익
(9,004,912,026)
(11,215,385,507)

비지배지분순손실

XⅢ. 기타포괄손익

후속적 당기손익 재분류항목

매도가능금융자산평가손익

매도가능금융자산-평가손익

매도가능금융자산-재분류조정

법인세효과

해외사업환산손익

(부의)지분법자본변동

XⅣ. 총포괄이익
(9,004,912,026)
(11,215,385,507)

지배회사지분포괄이익
(9,004,912,026)
(11,215,385,507)

비지배지분포괄손실

XV. 주당이익

기본주당이익
(322)
(426)

희석주당이익
(322)
(426)

자본변동표

제 6 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 5 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

주식회사 액션스퀘어와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
구성요소
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
비지배지분
총계

2018.01.01(전기초)
12,469,713,000
17,270,333,231
3,821,680,712

(20,082,761,448)

13,478,965,495

총포괄손익

-

당기순이익
-
-
-

(11,215,385,507)

(11,215,385,507)

소유주와의 거래등

주식기준보상거래
85,269,500
1,231,811,341
(1,477,298,534)

-

(160,217,693)

제3자배정유상증자
687,758,000
9,296,296,090

9,984,054,090

2018.12.31(전기말)
13,242,740,500
27,798,440,662
2,344,382,178

(31,298,146,955)

12,087,416,385

2019.01.01(당기초)
13,242,740,500
27,798,440,662
2,344,382,178

(31,298,146,955)

12,087,416,385

총포괄손익

-

당기순이익
-
-
-

(9,004,912,026)

(9,004,912,026)

소유주와의 거래등

주식기준보상거래
-
-
315,582,072

-

315,582,072

제3자배정유상증자
7,423,582,000
9,533,901,600

16,957,483,600

2019.12.31(기말자본)
20,666,322,500
37,332,342,262
2,659,964,250

(40,303,058,981)

20,355,570,031

현금흐름표

제 6 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 5 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

주식회사 액션스퀘어와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 6(당)기
제 5(전)기

Ⅰ. 영업활동현금흐름
(9,857,846,991)
(13,335,467,869)

1. 영업에서 창출된 현금
(9,846,374,935)
(13,652,172,989)

2. 이자의 수취
90,564,120
324,515,510

3. 이자의 지급
(117,864,986)
-

4. 법인세의 납부(환급)
15,828,810
(7,810,390)

Ⅱ. 투자활동현금흐름
12,359,311,194
(1,873,102,496)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
23,174,902,933
48,016,576,317

기타금융자산의 감소
21,413,509,748
47,971,127,037

차량운반구의 처분

23,879,280

비품의 처분
191,274,023
-

시설장치의 처분
6,080,419
-

회원권의 처분
820,000,000
-

대여금의 감소
-
-

임차보증금의 감소
324,738,743
-

기타보증금의 감소
69,300,000
21,570,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(10,815,591,739)
(49,889,678,813)

기타금융자산의 증가
(10,457,149,475)
(48,143,174,753)

비품의 취득
(32,180,000)
(152,558,826)

소프트웨어의 취득
(9,483,041)
(1,494,514,537)

산업재산권의 취득
-
(19,407,057)

차량운반구의 취득

(23,879,280)

단기대여금의 증가
(250,000,000)
-

임차보증금의 증가
(33,146,223)
(56,144,360)

기타보증금의 증가
(33,633,000)
-

Ⅲ. 재무활동현금흐름
16,214,800,227
11,127,518,085

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
16,957,483,600
11,127,518,085

제3자배정 유상증자
16,957,483,600
9,984,054,090

주식선택권
1,143,463,995
1,143,463,995

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(742,683,373)
-

금융리스료 납부
(742,683,373)
-

Ⅳ. 현금의 증가
18,716,264,430
(4,081,052,280)

Ⅴ. 기초의 현금
988,431,953
5,062,672,812

Ⅵ. 외화표시 현금의 환율변동효과
28,584,279
6,811,421

Ⅶ. 기말의 현금
19,733,280,662
988,431,953

2) 재무제표

재무상태표

제 6 기말 2019.12.31 현재

제 5 기말 2018.12.31 현재

주식회사 액션스퀘어 (단위 : 원)

과 목
당기
전기

자 산

I. 유동자산
25,998,328,341
13,103,408,775

1.현금및현금성자산
19,319,215,187
747,800,049

2.기타금융자산
-
10,872,917,859

3.매출채권
580,420,172
643,943,742

4.기타수취채권
5,867,719,416
454,485,042

5.기타유동자산
86,062,698
223,468,255

6.당기법인세자산
144,910,868
160,793,828

II. 비유동자산
5,667,684,160
7,823,065,522

1.기타장기수취채권
485,661,821
707,183,339

2.유형자산
3,256,147,884
3,734,636,047

3.무형자산
791,246,450
2,213,265,129

4.사용권자산
157,679,985
-

5.기타비유동자산
-
10,105,311

6.관계기업투자
976,948,020
1,157,875,696

자 산 총 계
31,666,012,501
20,926,474,297

부 채

I. 유동부채
3,019,342,398
4,257,308,062

1.기타채무
404,986,921
717,346,080

2.단기차입금
312,035,922
-

3.기타유동부채
2,302,319,555
3,539,961,982

II. 비유동부채
2,127,814,918
4,752,453,781

1.장기차입금
78,387,836
-

2.기타비유동부채
1,949,794,441
3,825,154,437

3.충당부채
99,632,641
927,299,344

부 채 총 계
5,147,157,316
9,009,761,843

자 본

I. 자본금
20,666,322,500
13,242,740,500

II. 자본잉여금
37,332,342,262
27,798,440,662

Ⅲ. 자본조정
2,665,037,168
2,344,382,178

Ⅳ. 이익잉여금(결손금)
(34,144,846,745)
(31,468,850,886)

자 본 총 계
26,518,855,185
11,916,712,454

부채및자본총계
31,666,012,501
20,926,474,297

포괄손익계산서

제 6 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 5 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

주식회사 액션스퀘어 (단위 : 원)

과 목
당기
전기

Ⅰ. 영업수익
7,200,904,768
7,471,297,497

Ⅱ. 영업비용
9,542,331,164
18,102,027,855

Ⅲ. 영업이익(손실)
(2,341,426,396)
(10,630,730,358)

Ⅳ. 영업외손익
(334,569,463)
(469,609,339)

1. 금융수익
354,874,126
372,711,315

2. 금융비용
(1,099,574,782)
-

3. 기타영업외수익
1,197,697,710
488,457

4. 기타영업외비용
(787,566,517)
(842,809,111)

Ⅴ. 법인세비용차감전이익(손실)
(2,675,995,859)
(11,100,339,697)

Ⅵ. 법인세비용
-
-

Ⅶ. 당기순이익(손실)
(2,675,995,859)
(11,100,339,697)

Ⅷ. 기타포괄손익

Ⅸ. 총포괄이익
(2,675,995,859)
(11,100,339,697)

Ⅹ. 주당순이익

기본주당손익
(96)
(421)

희석주당손익
(96)
(421)

자본변동표

제 6 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 5 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

주식회사 액션스퀘어 (단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계
이익잉여금
총계

2018.01.01(전기초)
12,469,713,000
17,270,333,231
3,821,680,712
-
(20,368,511,189)
13,193,215,754

총포괄손익

-

당기순이익
-
-
-
-
(11,100,339,697)
(11,100,339,697)

소유주와의 거래등

-

주식기준보상거래
85,269,500
1,231,811,341
(1,477,298,534)
-
-
(160,217,693)

제3자배정유상증자
687,758,000
9,296,296,090
-
-
-
9,984,054,090

2018.12.31(전기말)
13,242,740,500
27,798,440,662
2,344,382,178
-
(31,468,850,886)
11,916,712,454

2019.01.01(당기초)
13,242,740,500
27,798,440,662
2,344,382,178
-
(31,468,850,886)
11,916,712,454

총포괄손익

-

당기순이익
-
-
-
-
(2,675,995,859)
(2,675,995,859)

소유주와의 거래등

주식기준보상거래
-
-
320,654,990
-
-
320,654,990

제3자배정유상증자
7,423,582,000
9,533,901,600
-
-

16,957,483,600

2019.12.31(당기말)
20,666,322,500
37,332,342,262
2,665,037,168
-
(34,144,846,745)
26,518,855,185

현금흐름표

제 6 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 5 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

주식회사 액션스퀘어 (단위 : 원)

과 목
당기
전기

Ⅰ. 영업활동현금흐름
(4,416,726,476)
(13,360,364,748)

1. 영업에서 창출된 현금
(4,504,813,767)
(13,627,859,123)

2. 이자의 수취
190,069,319
275,304,765

3. 이자의 지급
(117,864,988)
-

4. 법인세의 환급
15,882,960
(7,810,390)

Ⅱ. 투자활동현금흐름
6,744,757,107
(1,873,102,496)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
23,060,348,846
48,016,576,317

기타금융자산의 감소
21,413,509,748
47,971,127,037

기타보증금의 감소
69,300,000
21,570,000

임차보증금의 감소
324,738,743
-

단기대여금의 감소
350,000,000
-

비품의 처분
191,274,023
-

차량운반구의 처분
-
23,879,280

소프트웨어의 처분
9,725,331
-

시설장치의 처분
(118,198,999)
-

회원권의 처분
820,000,000
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(16,315,591,739)
(49,889,678,813)

임차보증금의 증가
(33,146,223)
(56,144,360)

기타보증금의 증가
(33,633,000)
-

단기대여금의 증가
(5,250,000,000)
-

기타금융자산의 증가
(10,457,149,475)
(48,143,174,753)

종속기업의의 취득
(500,000,000)
-

비품의 취득
(32,180,000)
(152,558,826)

차량운반구의 취득
-
(23,879,280)

소프트웨어의 취득
(9,483,041)
(1,494,514,537)

산업재산권의 취득
-
(19,407,057)

Ⅲ. 재무활동현금흐름
16,214,800,228
11,127,518,085

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
16,957,483,600
11,127,518,085

제3자배정 유상증자
16,957,483,600
9,984,054,090

주식선택권
-
1,143,463,995

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(742,683,372)
-

금융리스료 납부
(742,683,372)
-

Ⅳ. 현금의 증가
18,542,830,859
(4,105,949,159)

Ⅴ. 기초의 현금
747,800,049
4,846,937,787

Ⅵ. 외화표시 현금의 환율변동효과
28,584,279
6,811,421

Ⅶ. 기말의 현금
19,319,215,187
747,800,049

결
손 금 처 리 계 산 서

제 6 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 5 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

주식회사 액션스퀘어
(단위 : 원)

과 목
제5(당)기
제4(전)기

Ⅰ. 미처분 이익잉여금
(34,144,846,745)
(31,468,850,886)

전기이월 미처분잉여금
(31,468,850,886)
(20,368,511,189)

당기순이익(손실)
(2,675,995,859)
(11,100,339,697)

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액

Ⅲ. 이익잉여금 처분액

Ⅳ. 차기이월 미처분이익잉여금
(34,144,846,745)
(31,468,850,886)

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제3조 (본점의 소재지 및 지점 등의 설치)

① 이 회사는 본점을 경기도에 둔다.

② 생략

제3조 (본점의 소재지 및 지점 등의 설치)

① 이 회사는 본점을 서울특별시에 둔다.

② 동일

-본점 소재지의 변경

부칙

이 정관은 2020년 3월 20일부터 시행한다.

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

실제 지급된 보수총액
561,651,615

최고한도액
5,000,000,000

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2020년 3월 20일

2. 주주총회 집중일 개최 사유 
당사는 금번 주주총회를 당해년도 주주총회 집중일을 피해 개최하기 위하여 면밀히 검토하였으나, 종속회사의 결산 일정, 외부감사인의 감사보고서 제출 일정 및 원활한 주주총회 운영 준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.
당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수 프로그램'에 참여하지 않았으나 향후 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극 참여하고 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

3. 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내
코로나바이러스 감염증-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.