이녹스첨단소재 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200305)
제출인: 이녹스첨단소재

참고서류
3.4
(주)이녹스첨단소재

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 3월 5일

위임권유기간시작일:
2020년 3월 10일

권 유 자:
성 명: (주)이녹스첨단소재
주 소: 충청남도 아산시 둔포면 아산밸리로 171
전화번호: 031-727-9196

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량(주)
주식 소유
비율(%)
회사와의 관계
비고

(주)이녹스첨단소재
보통주
229,980
2.49
본인
자기주식

(주1) 당사의 총 발행주식수는 9,232,420주이며, 소유비율은 발행주식총수 기준임.
(주2) 자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권이 제한됨

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
주식 소유
수량(주)
주식 소유
비율(%)
회사와의
관계
비고

(주)이녹스
최대주주
보통주
2,298,143
24.89
최대주주
지주회사

장경호
대표이사
보통주
421,197
4.56
대표이사
-

박정진
지주회사 임원
보통주
332,527
3.60
지주회사 임원
-

고영순
친인척
보통주
20,806
0.23
-
-

김필영
대표이사
보통주
11,782
0.13
대표이사
-

계
-
3,084,455
33.41
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수 (주)
회사와의 관계
비고

이원진((주)이녹스)
-
-
최대주주(지주회사) 임원
(주1)

권태균((주)이녹스)
-
-
최대주주(지주회사) 직원
(주1)

(주1) (주)이녹스는 당사의 최대주주로서 지주회사임.

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어있는 주주 전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

본 주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : 
(시작일) - 2020년 3월 10일, 
(종료일) - 2020년 3월 26일 제3기 정기주주총회 개시 전까지

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소

(PC) https://v.miraeassetdaewoo.com
(모바일) https://v.miraeassetdaewoo.com

홈페이지의 관리기관
미래에셋대우(주)

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공시에 "전자투표 및 전자위임장에관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

최대주주(지주회사)의 임원 이원진
주주총회에 관한 모든 사항
-

최대주주(지주회사)의 직원 권태균
주주총회에 관한 모든 사항
-

라. 주주총회 일시 및 장소
(일시) - 2020년 3월 26일 오전 9시00분 
(장소) - 충청남도 아산시 둔포면 아산밸리로 171 본사 AX동 3층 대강당
※ 제3기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소 및 주주총회 목적사항별 기재사항 등과 관련된 변경사항 발생 시, 즉시 정정공시를 제출할 예정임

마. 업무상 연락처 및 담당자
(성명) 이원진 (부서 및 직위) 경영기획실 실장 (연락처) 031-727-9196
(성명) 권태균 (부서 및 직위) IR팀 차장 (연락처) 031-727-9196

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

[FPCB용 소재-INNOFLEX & SMARTFLEX]
(1) 산업의 개요와 특성
FPCB는 Flexible Printed Circuit Board의 약어로 기존의 Rigid Printed Circuit Board에 비해 굴곡성을 가지며 경박단소(輕薄短小)의 특징을 갖는 PCB를 말합니다.
FPCB는 기존의 Rigid PCB에 비해 작업성, 내열성 및 내약품성 등 FPCB 의 제조공정상 필요한 장점 외에도 치수안정성이 좋아 Fine Pattern도 가능한 특징을 가지고 있습니다. 또한 다층 및 3차원 설계가 용이한 점과 적용제품에 따라 컨넥터나 전선이필요없는 점 등을 고려할 때 FPCB는 경량화, 소형화, 입체화라는 모바일(Mobile) 기기가 요하는 3박자를 고루 갖추고 있다고 할 수 있습니다.
이러한 특징의 대부분을 부여해 주는 것은 FPCB의 원단소재가 되는 폴리이미드필름(Poly-Imide Film)과 동박(Copper Foil)이며, 이 두 가지가 가장 효율적으로 기능하도록 결합해 주는 것이 접착제입니다.
FPCB소재라 함은 이처럼 접착제를 사용하여 원단소재(PI Film)와 동박이 접합된 FCCL(Flexible Copper Clad Laminate)과, 형성된 회로의 보호용으로 사용되는 커버레이(Coverlay)등 FPCB를 형성하기 위한 원단이 되는 소재를 말합니다.
FPCB는 IT산업 전반에 걸쳐 사용되기 시작한 이래 시장 자체의 성장과 함께 다양한 용도전개에 힘입어 꾸준히 사용이 확대될 것으로 기대되고 있으며 주 용도로는 현재 스마트폰으로 대표되는 모바일(미디어) 기기와 웨어러블 기기, 첨단 광학기기, 노트북 및 프린터 등의 컴퓨터 주변기기와 OLED,LCD, LED, PDP등의 디스플레이용 등을 들 수 있습니다.

(2) 산업의 성장성
FPCB소재산업의 특성은 FPCB산업의 특성과 그 궤도를 함께 한다고 볼 수 있으며 이는 곧 FPCB산업의 특성이 곧 FPCB소재산업의 특성이라 할 수 있습니다. FPCB산업의 주요 전방산업으로 자리잡고 있는 스마트폰이나 디스플레이용 FPCB등 고부가 FPCB는 모델개발 속도가 빠르고, 고객대응력이 중요시되는 특징이 있습니다.
개발 초기 국내 FPCB 업체들은 일본산 소재를 대부분 사용하였으나 2008년 이후 국내 FPCB 소재의 가격 등 시장경쟁력이 향상되어 국내 소재로 전환하게 되었고, 현재에는 국내업체가 FPCB소재 시장을 장악하고 있습니다.
한편, 중국이나 대만업체는 기술/품질수준 및 납기서비스 저하로 인해 한국시장에의 진입은 상대적으로 어렵다고 판단됩니다. FPCB는 Commodity적 성격을 가지는 다른 부품과는 달리 수요자와의 Communication과정이 중요하기 때문에, 지리적 제약을 극복하면서 빠르게 변화하는 고객의 요구를 맞춰주기 어렵기 때문입니다. 또한 FPCB는 스마트폰이나 디스플레이를 넘어 웨어러블, CAR FPC등 그 용도가 날로 다양화되는 추세에 있음에 따라 국내 FPCB업체의 공급처는 충분할 것이며 국내 FPCB소재산업의 미래 또한 밝다고 볼 수 있습니다.

(3) 경기변동의 특성
FPCB소재 자체는 소비자와 전혀 무관한 산업재 이나, FPCB의 전방산업이 주로 핸드폰 등 라이프 사이클이 비교적 짧은 고가의 전자제품이므로 경기변동에 민감한 산업입니다. 또한 계절 및 사이클 확연히 드러나는 산업입니다. 한국의 경우 연말연시의 성수기에 대비해 9월 전후로 성수기를 맞이하고 있는 추세입니다.

(4) 국내외 시장여건
1990년대 중반부터 한국에서도 FPCB의 생산이 시작되었으나 당시에는 소재 전량이 일본으로부터의 수입이었으며 기술기반 자체가 아직 미미하였으므로 한국내 FPCB의 필요량 또한 주로 수입품에 의존하였습니다. 당시에 ㈜새한이 FPCB소재를 개발, 출시하였으나 품질수준이 크게 미흡하여 양산에까지 이르지 못하는 답보상태였습니다. 한국에서의 FPCB소재산업의 발전은 2001년 IT산업 침체기를 거치면서 당사가 FPCB소재 개발에 성공하고 2002년 10월부터 3층 FCCL과 커버레이(Coverlay)를 본격출시하면서 시작되었다고 볼 수 있습니다.
이어서 일본 도레이의 한국법인인 도레이첨단소재㈜가 도레이기술 도입을 통해서, 제품을 출시했고 한화종합화학㈜가 연이어 FPCB 소재 시장에 3층 FCCL을 중심으로 시장에 참여 하였으며, 2004년 들어 한국의 폭발적 FPCB산업 성장과 함께 한국에서 생산된 FPCB소재의 일본산과의 경쟁 및 점유율 쟁탈전이 시작되었습니다. 아울러 일본산이 독점하던 2층 FPCB소재시장에도 다수의 한국 신규업체가 2005년부터 본격적으로 시장 참여를 선언하고 2006년부터 양산하기 시작하여 기존 일본산 제품이 많이 대체되고 있는 상황이며 3층 CCL분야에서도 당사를 비롯한 국내 Maker가 일본산 제품을 대부분 대체하였습니다. 2006년 이후 환경유해물질의 규제에 대한 대응으로 Halogen Free 자재에 대하여 개발을 마쳐 본격적인 양산이 이루어지고 있습니다.

(5) 경쟁력을 좌우하는 요인
FPCB소재 사업은 지속적인 기술개발이 요구되고 있으며 전기, 전자, 화학 및 고분자와 기계 등의 첨단기술이 어우러진 고도의 기술산업이며, 고객의 변화하는 요구에 신속히 대응하고 신제품개발이 지속적으로 이루어지는 관계로 철저한 주문생산산업이며 고객의 주문에 대비하고 즉시 대응해야 하는 단납기 산업이기도 합니다.
그만큼 다른 부품산업과는 달리 수요자와의 Communication과정이 중요하기 때문에, 지리적 요건이 중요하다 할 수 있으며, 빠르게 변화하는 고객의 요구를 맞추는 것이 관건이기도 합니다.

[반도체 PKG용 소재-INNOSEM]

(1) 산업의 개요와 특성
반도체에서 두뇌가 Chip이라면 몸에 해당하는 부분이 패키지라 할 수 있으며, Chip을 보호하고 회로 기판과 전기적으로 연결될 수 있도록 칩과 리드를 골드와이어로 연결하고 각 부위를 접착재료를 이용하여 부착시킨 후 EMC (에폭시 몰딩 컴파운드)와 같은 수지등을 이용하여 감싸게 되는데 이를 총칭하여 반도체 패키지라 합니다.
반도체 패키지는 기술의 발전에 따라 새로운 소재가 요구되고, 그 요구 특성을 얼마나 충족시킬 수 있는 소재냐의 여부에 따라 소재의 경쟁력이나 라이프타임이 결정되며 소재 기술의 수준 및 발전 정도에 따라 반도체 패키지의 발전이 결정되는 경향이 있으므로 타 산업에 비하여 반도체 산업과의 상호 관계가 매우 밀접한 분야입니다

(2) 산업의 성장성
반도체 산업의 발전은 전자.정보산업의 발전과 밀접한 관련이 있고, 전자.정보산업은 현대산업의 전반에 영향을 미치는 대표적인 산업분야라 할 수 있습니다. 반도체 소재산업은 반도체 산업을 지원하는 핵심 사업 부문으로, 다양한 산업군이 연관되어 산업간 성장 파급효과가 높은 분야입니다.
반도체 제조분야에 있어서 대한민국은 세계 1위 경쟁력을 보유하고 있지만 그 소재는 일본 등 해외 1~2개 업체가 독점공급 중이었던 상황으로 반도체 산업의 지속적인 발전정도 만큼 지속적인 수입대체효과와 더불어 국산화에 의한 자립기반 구축에 대한 시장의 요구 역시 날로 커지고 있는 분야이기도 합니다.
현재 당사는 국내기업들중 유일하게 반도체 패키지용 소재의 풀-라인업을 갖추고 시장에 제품을 공급하고 있는 상황으로 반도체시장의 성장과 더불어 시장의 지속적인 국산화 요구에 의해서도 지속적인 수혜를 입을것으로 기대되고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성
반도체 PKG용 소재는 계절적 특성은 없지만 반도체 산업의 발전과 경기변동에 밀접한 관련이 있습니다. 세계 반도체 시장은 제품 수명 주기가 매우 짧으며, 새로운 제품의 생산을 위해서는 대규모 투자가 필요한 장치 산업의 특성을 가지고 있습니다.
아울러, 과거에는 실리콘 사이클의 순환에 따라 호황과 불황을 반복해 왔으며, 이는 주요 수요처인 미국주의 거시경제 순환 사이클(Business Cycle)과의 연관성이 매우 컸습니다. 그러나 최근에는 중국 및 인도 등 신흥시장의 비중이 확대되고 경쟁력이 부족한 업체들이 일부 구조조정 되어 반도체 산업 경기 변동 폭은 전과 비교하여 많이 줄었습니다.
현재 반도체 산업을 둘러싼 환경은 디지털 기기가 모바일화, 스마트화되고 자동차, 의료기기, 산업기기 등이 인터넷을 기반으로 발전함에 따라 우호적인 경기개선 및 시장 여건이 지속되고 있어 소재분야에서도 매우 긍정적인 환경이 지속될것이라 판단하고 있습니다.

(4) 국내외 시장여건
우리나라의 반도체 산업은 세계 1위의 경쟁력을 확보하고 있으며, 국가 산업에서 차지하는 비중 또한 매우 큰 것은 잘 알려진 사실입니다. 반도체 산업이 계속적인 세계 경쟁력을 확보하기 위하여는 생산설비 및 소재의 국산화 자립이 매우 중요합니다.
그러나, 현재도 반도체 제조에 사용되는 소재의 대부분이 수입에 의존되고 있어 반도체의 신제품 개발/선점과 제품의 가격 경쟁력 확보에 많은 애로를 겪고 있는 실정입니다.

(5) 경쟁력을 좌우하는 요인
반도체 패키지 소재는 빠른 반도체 기술의 변화와 고성능 패키지의 다양한 요구 등 기술변화에 즉각 대응할 수 있고, 제품의 특성상 요구되는 높은 신뢰성의 소재를 공급하기 위해서는 체계적인 기술이 확보되어 있어야 합니다.
하나의 새로운 소재가 제품에 채택되기 위하여는 반도체에서 요구하는 신뢰성의 충족은 물론, 여러 단계의 검증을 거쳐야 하므로 상품화에 시간을 요하는 반면, 한번 적용되면 타사에는 기술장벽으로 작용하게 되어 단기사업화가 불가한 특징을 가지고 있습니다. 또한 패키지소재는 반도체 내부에 들어가 영구적으로 기능을 발휘하여야 하므로, 제품 생산의 전 공정이 반도체 패키지 공정과 유사한 수준의 크린룸(Clean Room)에서 이루어져야 하며, 철저한 이물관리가 필수적 입니다.
이로 인하여 제품개발 능력 뿐만 아니라 제품의 관리능력 또한 일정 수준에 올라야만 사업의 영위가 가능한 특징이 있기때문에 선두업체로써 후발 국내업체들과는 수년 이상의 격차가 유지될 수 있을 것입니다.

[디스플레이용 OLED소재-INNOLED]
(1) 산업의 개요와 특성
국내 디스플레이 산업은 2000년대 LCD 시장의 급격한 성장을 바탕으로 지속 성장해왔으며, 차세대 정보통신 및 디지털 가전의 핵심기술로서 제2의 반도체로 불릴 정도로 시장이 급속하게 성장하고 있으며, 대한민국 수출의 큰 축을 이루고 있습니다.
OLED Display는 유기발광바이오드를 이용한 장치로써 기존 LCD를 대체하며 차세대 주력 Display로 자리잡아가고 있습니다. High-end급 모바일 디바이스와 TV에 주로 사용되던 OLED Display는 풍부한 색재현성과 화질, 전력효율의 우수성 및 대량생산에 따른 가격 하락으로 점차 그 사용 범위가 확대되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성
디스플레이 제조분야에 있어서 대한민국은 세계 1위 경쟁력을 보유하고 있지만, 전체 생산규모는 중국이 1위를 차지하고 있습니다. 중국은 국가의 전폭적인 지원으로 막대한 시설투자를 진행하여 현재 LCD패널의 공급량은 수요량은 초과하였습니다.
이에 따라 디스플레이 시장은 OLED를 통한 새로운 성장 가능성이 주목되고 있습니다. 특히 최근 주요 세트 업체들의 OLED 채택 비중이 증가하면서 디스플레이 패널 제조사들의 OLED 제품에 대한 투자가 증가하고 있어 기존 LCD 패널 시장의 위축세를 보완할 것으로 전망됩니다.

(3) 경기변동의 특성
디스플레이 시장은 패널업체의 투자와 직접적으로 연관되어, 개발, 생산, 판매가 되기 때문 패널산업 변화에 매우 민감하게 영향을 받는 산업입니다. 따라서 패널업체들의 투자시기에는 매출과 수익 실현이 가능하지만, 비투자시기에는 부진한 매출양상을 보이는 경기변동이 심한 시장의 특성을 보이고 있습니다. 이에 따라 소재에 대한 수요예측이 매우 어렵습니다

(4) 국내외 시장여건
우리나라의 디스플레이 산업은 세계 1위의 경쟁력을 확보하고 있습니다. LCD시장은 중국의 과잉 투자로 공급이 수요를 초과한 상태입니다. OLED시장은 여전히 우리나라가 독점적인 기술력을 바탕으로 시장에서 확고한 경쟁력을 가지고 있는 시장입니다. 

(5) 경쟁력을 좌우하는 요인
디스플레이 산업발전 속도에 따라 기술을 개발해야 하며, 세대별로 빠르게 변화하는 디스플레이에 적합한 소재를 충족시키기 위해서는 지속적으로 새로운 기술을 개발하는 것이 매우 중요한 경쟁력 요인입니다.
특히 OLED 디스플레이의 경우 매우 높은 기술수준과 철저한 이물관리가 생산 수율을 결정하는 핵심 요소이기 때문에 이를 관리하는 능력이 필수적 입니다. 따라서 제품개발 능력 뿐만 아니라 제품의 관리능력 또한 일정 수준에 올라야만 사업의 영위가 가능한 특징이 있기때문에 선두업체로써 후발 국내업체들과는 수년 이상의 격차가 유지될 수 있을 것입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일 전(3월 18일)까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

 연 결 재 무 상 태 표

제3기말 2019년 12월 31일 현재

제2기말 2018년 12월 31일 현재

주식회사이녹스첨단소재와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제3기말
제2기말

자 산

유동자산
185,543,198,632
161,452,782,496

현금및현금성자산
52,562,225,707
76,242,310,214

단기금융상품
17,102,334,246
-

당기손익-공정가치금융자산
25,296,019,115
2,003,080,000

매출채권및기타채권
46,541,613,967
42,766,629,461

재고자산
36,586,216,775
35,397,211,897

기타자산
7,315,157,945
4,906,184,854

계약자산
139,630,877
137,366,070

비유동자산
151,887,309,339
139,755,801,831

관계기업에대한투자자산
500,000,000
-

유형자산
137,711,640,917
133,009,705,190

사용권자산
4,931,387,470

무형자산
2,425,001,615
1,469,917,002

매출채권및기타채권
640,794,636
898,523,134

이연법인세자산
5,670,111,723
4,377,597,726

기타비유동자산
8,372,978
58,779

자 산 총 계
337,430,507,971
301,208,584,327

부 채

유동부채
125,295,472,297
79,350,820,417

매입채무및기타채무
31,269,901,428
31,693,109,203

단기차입금
20,308,426,822
38,866,145,049

유동성장기차입금
60,000,000,000
-

당기법인세부채
9,096,207,113
5,725,820,592

기타금융부채
14,991,781

기타부채
431,262,493
106,442,468

충당부채
2,390,485,561
2,770,197,832

계약부채
185,757,687
189,105,273

리스부채(유동)
1,598,439,412

비유동부채
31,511,596,616
75,164,364,631

장기차입금
21,052,995,365
68,000,000,000

기타금융부채
673,550,159
2,772,027,925

기타비유동부채
390,754,701
171,200,201

순확정급여부채
5,930,187,978
4,221,136,505

리스부채(비유동)
3,464,108,413

부 채 총 계
156,807,068,913
154,515,185,048

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
180,623,439,058
146,693,399,279

자본금
4,616,210,000
4,484,753,000

기타불입자본
93,843,709,228
94,262,124,204

기타자본구성요소
666,965,659
420,100,744

이익잉여금
81,496,554,171
47,526,421,331

비지배분
0
-

자 본 총 계
180,623,439,058
146,693,399,279

부 채 및 자 본 총 계
337,430,507,971
301,208,584,327

연 결 손 익 계 산 서

제3기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제2기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사이녹스첨단소재와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제3기
제2기

매출액
349,330,168,052
293,115,113,016

매출원가
262,740,408,324
219,263,267,411

매출총이익
86,589,759,728
73,851,845,605

판매비와관리비
40,100,397,862
35,554,185,664

영업이익
46,489,361,866
38,297,659,941

영업외손익
(1,295,594,065)
(417,430,106)

기타수익
4,038,280,402
1,985,621,292

기타비용
3,624,415,839
1,794,073,244

금융수익
3,041,762,443
2,061,681,636

금융비용
4,751,221,071
2,670,659,790

법인세비용차감전순이익
45,193,767,801
37,880,229,835

법인세비용
10,678,170,110
7,413,150,554

당기순이익
34,515,597,691
30,467,079,281

기타포괄손익
(167,142,936)
(154,393,451)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

보험수리적손익
(414,007,851)
(205,262,267)

당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
246,864,915
50,868,816

총포괄손익
34,348,454,755
30,312,685,830

당기순이익의 귀속

지배기업 소유주주지분
34,515,597,691
30,467,079,281

비지배분
-
-

당기총포괄이익의 귀속

지배기업 소유주주지분
34,348,454,755
30,312,685,830

비지배분
-
-

지배기업 소유주지분에 대한 주당손익

기본주당순이익
3,864
3,449

희석주당순이익
3,548
3,300

2) 별도재무제표
 재 무 상 태 표

제3기말 2019년 12월 31일 현재

제2기말 2018년 12월 31일 현재

주식회사이녹스첨단소재 (단위 : 원)

과 목
제3기말
제2기말

자 산

유동자산
170,733,972,350
155,924,710,000

현금및현금성자산
42,636,941,139
70,342,445,015

단기금융상품
17,102,334,246
-

당기손익-공정가치금융자산
24,656,833,035
2,003,080,000

매출채권및기타채권
50,668,243,871
46,184,841,260

재고자산
31,695,925,896
34,294,894,655

기타자산
3,834,063,286
2,962,083,000

계약자산
139,630,877
137,366,070

비유동자산
152,579,989,950
143,000,244,494

종속기업투자자산
16,750,545,652
11,750,545,652

유형자산
126,848,958,901
123,456,870,514

사용권자산
1,000,182,085
-

무형자산
1,828,498,945
1,469,917,002

매출채권및기타채권
481,692,644
1,945,313,600

이연법인세자산
5,670,111,723
4,377,597,726

자 산 총 계
323,313,962,300
298,924,954,494

부 채

유동부채
110,242,039,548
77,559,525,142

매입채무및기타채무
30,073,423,158
30,371,384,487

단기차입금
7,072,894,488
38,605,729,049

유동성장기차입금
60,000,000,000
-

당기법인세부채
9,096,207,113
5,517,723,968

충당부채
2,390,485,561
2,770,197,832

기타금융부채
414,668,109

기타부채
359,244,183
105,384,533

계약부채
185,757,687
189,105,273

리스부채(유동)
649,359,249

비유동부채
27,410,555,737
75,164,364,631

장기차입금
20,000,000,000
68,000,000,000

기타금융부채
673,550,159
2,772,027,925

기타비유동부채
390,754,701
171,200,201

퇴직급여채무
5,930,187,978
4,221,136,505

리스부채(비유동)
416,062,899

부 채 총 계
137,652,595,285
152,723,889,773

자 본

자본금
4,616,210,000
4,484,753,000

기타불입자본
93,697,326,573
94,115,741,549

이익잉여금
87,347,830,442
47,600,570,172

자본총계
185,661,367,015
146,201,064,721

부 채 와 자 본 총 계
323,313,962,300
298,924,954,494

손 익 계 산 서

제3기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제2기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사이녹스첨단소재 (단위 : 원)

과 목
제3기
제2기

매출액
348,823,599,525
292,520,463,299

매출원가
259,113,885,933
219,866,888,282

매출총이익
89,709,713,592
72,653,575,017

판매비와관리비
38,015,412,079
34,356,328,669

영업이익
51,694,301,513
38,297,246,348

영업외손익
(508,692,135)
(291,535,770)

기타수익
3,847,210,946
2,026,758,106

기타비용
3,531,722,166
1,763,321,505

금융수익
2,874,208,271
1,970,366,267

금융비용
3,698,389,186
2,525,338,638

법인세비용차감전순이익
51,185,609,378
38,005,710,578

법인세비용
10,892,884,257
7,290,620,145

당기순이익
40,292,725,121
30,715,090,433

기타포괄손익
(414,007,851)
(205,262,267)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

보험수리적손익
(414,007,851)
(205,262,267)

당기총포괄이익
39,878,717,270
30,509,828,166

주당손익

기본주당순이익
4,510
3,477

희석주당순이익
4,142
3,327

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제3기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제2기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사이녹스첨단소재 (단위 : 원)

과 목
제3기
제2기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
87,347,830,442
47,600,570,172

1. 전기이월이익잉여금
47,469,113,172
17,090,742,006

2. 순확정급여부채의 재측정요소
(414,007,851)
(205,262,267)

3. 당기순이익
40,292,725,121
30,715,090,433

Ⅲ. 이익잉여금처분액
(138,256,320)
(131,457,000)

1. 주식배당
 (주당배당금:15원, 배당률:3%)
(138,256,320)
(131,457,000)

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금
87,209,574,122
47,469,113,172

상기 이익잉여금처분의 당기 처분예정일은 2020년 3월 26일이며 전기 처분확정일은2019년 3월 28일 입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 :

자세한 사항은 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

장경호
1958.10.03
사내이사
최대주주
이사회

김필영
1958.05.21
사내이사
계열회사 임원
이사회

태경섭
1959.05.03
사내이사
계열회사 임원
이사회

이철태
1952.11.15
사외이사
계열회사 임원
이사회

총 ( 4 ) 명

(주1) 당사의 최대주주는 (주)이녹스입니다.

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자
성명
주된
직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

장경호
(주)이녹스첨단소재
대표이사
1989 ~ 2001
2001 ~ 2017
2017 ~ 현재

前 (주)새한
前 (주)이녹스 대표이사
現 (주)이녹스첨단소재
 대표이사(각자대표)
없음

김필영
(주)이녹스첨단소재
대표이사
2010 ~ 2012
2013 ~ 2017
2017 ~ 현재

前 삼성광통신 대표이사
前 (주)이녹스 사업총괄
現 (주)이녹스첨단소재
 대표이사(각자대표)
없음

태경섭
(주)이녹스첨단소재
부사장
1995 ~ 1999
2011 ~ 2017
2017 ~ 현재

前 (주)새한
前 (주)이녹스 영업총괄
現 (주)이녹스첨단소재
 DSP부문장
없음

이철태
(주)이녹스첨단소재
사외이사
1985 ~ 2018
2018 ~ 2018
2017 ~ 현재

前 단국대 화학공학과 교수
前 한국고분자학회 회장
現 (주)이녹스첨단소재
 사외이사
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자 이철태> - 추천인 : 이사회
1. 전문성 : 
 본 후보자는 단국대학교 화학공학과 교수 및 한국고분자 학회장 등을 역임한 화학 및 고분자학 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사의 지속성장과 발전에 기여할 것입니다.

2. 독립성 및 업무집행에 대한 감시 : 
 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 단국대학교에서 수행한 화학공학과 교수, 학과장, 교학처장 등의 경력을 바탕으로 회사의 업무집행에 있어, 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 회사의 이익 보호 : 
 본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행할 예정입니다.

① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 : 
 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 장경호> - 추천인 : 이사회
 (주)이녹스를 설립부터 현재까지 국내 소재 분야 최고 전문가 중 한명으로서 기업성장에 중요한 역할을 하고 있음

<후보자 김필영> - 추천인 : 이사회
 (주)삼성광통신 대표이사를 역임하고 2013년부터 현재까지 (주)이녹스와 (주)이녹스 첨단소재의 경영 등에 중요한 역활을 하고 있음

<후보자 태경섭> - 추천인 : 이사회
 (주)이녹스와 (주)이녹스첨단소재에서 영업을 담당한 전문가로서 기업성장에 \중요한 역활을 하고 있음

확인서

사내이사 장경호

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

사내이사 김필영

사내이사 태경섭

사외이사 이철태

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김원식
1955.01.11
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자
성명
주된
직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김원식
(주)이녹스첨단소재
감사
1983 ~ 1990
1990 ~ 2011
2011 ~ 2017
2017 ~ 현재
前 재무부(現. 기획재정부)
前 금융감독원
前 코스닥협회 부회장
現 (주)이녹스첨단소재 감사
없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[후보자 김원식]
- 재무부(現. 기획재정부)와 금융감독원, 코스닥협회 등에서 오랫동안 경험을 쌓은 법무 및 회계 분야 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있음

확인서

상근감사 김원식

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
2,138백만원

최고한도액
40억원

※ 기타 참고사항 : 
 - 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
18백만원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항 : 
 - 해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

제6호 의안 : 주식매수선택권 승인의 건
※당사는 2020년 01월 14일 이사회결의로 주식매수선택권을 임직원에게 부여하였으며, 부여한 사실에 대해 승인받고자 당사 정관 및 관련법령에 따라 제6호 의안으로 상정

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

주주가치의 향상과 개인보상을 연계하여 임직원들의 공헌의지를 제고하고 계속근 무 유인을 제공하고자 부여함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

문성천
임원
SEM Project 총괄
기명식보통주
10,000주

박상천
임원
DSP 개발Gr 그룹장
기명식보통주
10,000주

임경율
임원
제조부문장
기명식보통주
15,000주

안흥기
임원
DSP 기술Gr 그룹장
기명식보통주
10,000주

박덕하
임원
SMART 소재Gr 그룹장
기명식보통주
10,000주

김선홍
직원
-
기명식보통주
5,000주

서용걸
직원
-
기명식보통주
5,000주

소정호
직원
-
기명식보통주
5,000주

조춘득
직원
-
기명식보통주
5,000주

박용수
직원
-
기명식보통주
5,000주

총(10)명
-
-
-
총(80,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 80,000주
-

행사가격 및 행사기간
1) 행사가격 : 52,000원
2) 행사기간
 : 2022년 01월 15일 ~ 2025년 01월 14일
-

기타 조건의 개요
상기외 기타사항은 정관, 부여계약서 및 관계법령등의 규정에 따른다
-

제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건
※ 당사는 특별결의를 통해 주식매수선택권을 임직원에게 부여할 목적으로 제 7호 의안으로 상정

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

주주가치의 향상과 개인보상을 연계하여 임직원들의 공헌의지를 제고하고 계속근 무 유인을 제공하고자 부여함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

김성수외 71명
직원
-
기명식보통주
201,000주

총(72)명
-
-
-
총(201,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 201,000주
-

행사가격 및 행사기간
1) 행사가격 : 주주총회일 전일(2020년 3월 25일)로 부터 과거 2월간, 과거 1월간, 과거 1주간 
각 거래량가중산술평균가격의 산술평균가격
2) 행사기간
 : 2022년 03월 27일 ~ 2025년 03월 26일
-

기타 조건의 개요
상기외 기타사항은 정관, 부여계약서 및 관계법령등의 규정에 따른다
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

9,232,420
발행주식수의 15%
기명식 보통주
1,384,863
1,244,863

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2018년
2018.12.03
6명
기명식
보통주
70,000
0
10,000
60,000

2020년
2020.01.14
10명
기명식
보통주
80,000
0
0
80,000

계
-
총(12)명
-
총(150,000)주
총(0)주
총(10,000)주
총(140,000)주

※ 이사회 결의(2018.12.03, 2020.02.03 주식매수선택권 부여 공시 참고)를 통해 임직원에게 주식매수선택권 총 70,000주를 부여하였으나, 임직원 1명 퇴사로 10,000주 부여 취소를 했습니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음