서울바이오시스 — 주주총회소집공고 (20200305)
제출인: 서울바이오시스

주주총회소집공고
2.8
서울바이오시스(주)

주주총회소집공고

2020 년 3 월 5 일

회 사 명 :
서울바이오시스 주식회사

대 표 이 사 :
이종덕, 이영주

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 65-16

(전 화) 070-4391-8150

(홈페이지)http://www.seoulviosys.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무그룹장
(성 명) 이 재 범

(전 화) 070-4391-8150

주주총회 소집공고

(제18기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 
우리 회사는 상법 제365조와 당사 정관 제16조에 의하여 제18기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한, 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2020년 3월 27일 (금) 오후 2시

2. 장 소 : 경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 97-11 비타민홀 대강당

3. 회의목적사항
 가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건:

제 1호 의안 : 제 18기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 승인의 건

(1주당 예정배당금: 보통주 42 원)

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3호 의안 : 이사 선임의 건
 제 3-1호: 사외이사 김병수 선임의 건 (중임)
 제 4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

4. 의결권 행사방법
가. 직접행사(본인 참석)
- 지참물 : 주주총회 참석장, 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)
- 신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.
나. 간접행사(대리인 참석)
- 지참물 : 주주총회 참석장, 위임장, 대리인의 신분증
- 위임장에 기재할 사항
 위임인의 성명, 보유주식수, 주소, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호),
 대리인(수임인)의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용,
 위임인의 날인
- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.
다. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장의 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
당사 주식은 2020년 2월 4일부터 전자증권으로 전환되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다. 

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자

순번

의안내용

가결
여부

사외이사의 성명

김혁수
(출석률: 100%)

김상협
(출석률:
75%
)

나경환
(출석률: 100%)

김병수
(출석률:
86%
)

찬반여부

제1차
2019.01.25

1

외부감사인 지정 신청 건

가결

찬성
찬성
찬성
-

제2차
2019.03.12

1

제17기(2018년) 결산 보고 및 현금배당의 건

가결

찬성
찬성
찬성
찬성

2

외부감사인 선임보고

가결

찬성
찬성
찬성
찬성

3

내부회계관리제도 운영실태보고

가결

찬성
찬성
찬성
찬성

4

제17기 정기주주총회 소집의 건

가결

찬성
찬성
찬성
찬성

제3차
2019.03.28

1

대표이사 선임의 건

가결

찬성
불참
찬성
찬성

2

감사위원장 선임의 건

가결

찬성
불참
찬성
찬성

3

내부거래위원회 선임의 건

가결

찬성
불참
찬성
찬성

제4차
2019.06.20

1

리스 임대설비 매입의 건

가결

찬성
불참
찬성
찬성

제5차
2019.10.11

1

주식매수선택권 취소의 건

가결

찬성
찬성
찬성
불참

2

임원 보수규정 제정의 건

가결

찬성
찬성
찬성
불참

3

Micro LED 개발 성공에 따른 포상상여금 지급의 건

가결

찬성
찬성
찬성
불참

4

KDB 은행 차입금 100억 만기 연장의 건

가결

찬성
찬성
찬성
불참

5

KDB 은행 차입금 100억 신규차입 승인의 건

가결

찬성
찬성
찬성
불참

6

KDB 은행 한도대출 50억 승인의 건

가결

찬성
찬성
찬성
불참

제6
차

2019.10.31

1

코스닥시장 상장 동의의 건

가결

찬성
찬성
찬성
찬성

2

베트남법인 출자한도 증액의 건

가결

찬성
찬성
찬성
찬성

제7
차

2019.12.02

1

주식매수선택권 취소의 건

가결

찬성
찬성
찬성
찬성

2

파생상품 기한 연장의 건

가결

찬성
찬성
찬성
찬성

3

내부거래위원회 운영규정 개정의 건

가결

찬성
찬성
찬성
찬성

제8차
2019.12.31
1
회사 발행주식의 전자등록의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

당사는 현재 효율적이고 전문적인 의안 심의를 위해 이사회 내 감사위원회 및 내부거래위원회를 두고 있으며, 특히 위원회 위원장은 모두 사외이사로 선임하고 각 위원회 과반수 또는 전부를 사외이사로 구성하여 위원회의 독립성과 투명성이 유지될 수 있도록 하고 있습니다.

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사

위원회

김상협(위원장)

김혁수

나경환

2019.01.25
외부감사인 지정 요청 건
가결

2019.03.12

내부회계관리제도 운영실태보고

가결

내부거래

위원회

김혁수(위원장)

이영주

나경환

2019.10.31

2019년 4분기 CHIP 단가 인하 건

가결

2019.12.06
서울반도체 선수금 수취의 건
가결

2019.12.06
베트남 생산법인 증자 진행의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
(감사위원회 위원 제외)
1
5,000
-
-
주2

사외이사
(감사위원회 위원)
3
78
26
감사위원 겸임

주1) 상기 주총승인금액은 사외이사를 포함한 전체 이사에 대한 보수 한도액입니다. 
주2) 김병수 사외이사의 경우 당사의 재무적 투자자를 대표하여 사외이사로 선임되었으며, 당사와 체결된 계약에 의거하여 별도의 보수를 지급받지 않고 있습니다. 따라서 보수를 지급받는 사외이사는 총 3명입니다. 

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

자산양수도 계약
(리스 임대설비 매입)
서울반도체(주)
(최대주주)
2019년 05월 01일

764

20.7%

주) 상기 비율은 2018년도 별도재무제표 기준 매출액(3,682억원)대비 비율임

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

서울반도체(주)
(최대주주)
매출, 원재료매입 등
2019.01.01 
~ 
2019.12.31
1,145
31%

Seoul Semiconductor VINA Co., Ltd.
(종속기업)
매출, 원재료매입 등
2019.01.01 
~ 
2019.12.31
1,858
50%

광명반도체유한공사
(최대주주의 특수관계인)
매출, 원재료매입 등
2019.01.01 
~ 
2019.12.31
404
11%

Anhui SS Opto Co., Ltd.
(공동기업)
매출, 원재료매입 등
2019.01.01 
~ 
2019.12.31
206
6%

주1) 상기 비율은 2018년도 별도재무제표 기준 매출액(3,682억원)대비 비율임
주2) Anhui SS Opto Co., Ltd.는 당사가 26%의 지분을 보유하고 있으나, 최대주주인 서울반도체(주)가 25%의 지분을 보유하고 있어 실질적으로 51%의 지분을 보유하고 있으며, 공동약정에 의해 공동으로 의사결정을 수행하므로 공동기업으로 분류하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

LED 업계는 지속적인 수요의 성장에도 불구하고, 중국업체들의 무분별한 진입에 따른 과잉공급 발생 등으로 최근 수년 간 어려움을 겪기도 하였으나 점차 가격 하락 폭이 정상적인 수준에서 움직이며 안정세를 보이고 있는 상황입니다. 수요 또한 제품의 적용 범위 확대에 힘입어 지속적으로 성장하고 있는데 일반조명 분야를 포함해 중대형 LCD, 모바일, 자동차 등 다양한 분야로 수요가 확대되며 성장률은 더욱 높아지고 있습니다. 

최근의 LED 업계는 다양한 분야와 어플리케이션으로 LED 시장이 세분화되고 확장되는 추세에 발맞춰 가격 경쟁력 뿐만 아니라 차별화 기술의 보유가 경쟁력을 가늠하는 중요 잣대인 동시에 기술에 대한 특허 보유를 통해 제품과 고객을 보호하고 이를 통해 궁극적으로 시장을 확대하고 경쟁해 나가는 추세입니다.

LED업계는 크게 칩(소자)제작업체, Pakage(패키지)업체, 시스템제작업체 등으로 분류되며, 당사의 주요 사업은 칩 개발 및 생산입니다. 당사는 발광소자의 구조로 에피성장된 기판을 사용하고 클린룸을 갖춘 반도체 공정시설과 기술능력을 활용해 LED칩의 형태로 가공하여 Chip-on-blue tape의 형태로 판매하는 사업을 하고 있습니다. 당사의 사업군 중 UV LED의 경우는 칩 뿐만 아니라 Package 생산까지 담당하고 있습니다.

고휘도 LED는 재료로 분류하면 InGaN, InGaAlP, AlGaAs LED의 세가지로 분류하며 청색 및 녹색이 차지하는 InGaN LED가 차지하는 비율이 2007~2008년 전체 고휘도 LED시장의 65~70%, 2010년에는 80%이상을 차지하였고 최근 BLU 향으로의 적용 확대에 따라 LED 시장의 급속한 성장을 주도하였습니다. InGaN LED는 휴대용 응용부품이외에도 자외선 LED 및 백색 LED까지 시장이 확대되면서 업계에서 시장을 선점하기위해 가장 집중적인 투자와 기술개발, 인력확보가 이루어지는 LED분야입니다. 고휘도 LED칩의 수요처는 LED램프 제작업체, 휴대폰 모듈제작업체, 전광판, 교통신호등, 자동차용 모듈업체, 디스플레이 모듈제작업체 등 다양하게 존재하고 있습니다. 키패드 및 백라이트용 White side view 광원을 비롯하여 중소형 LCD백라이트용 white 광원, 자동차용 각종 광원, 신호등, 전광판, 건물외등, 카메라 플래쉬, 일반조명 등의 수 많은 용도가 있습니다.

(1) 산업의 특성

LED란 Light Emitting Diode의 준말로 우리말로는 발광 다이오드라 불리는 반도체 소자입니다. 전기가 흐르면 구동하는 반도체의 특성에 맞게 순방향으로 전압을 가하면 빛을 내게 됩니다. PN 접합이라고 불리는 구조로 구성되어 있으며, 이 PN 접합에서 전자가 가지는 에너지가 직접 빛 에너지로 변환됩니다. 사용하는 재료에 따라 빛의 영역을 제어하는 것이 가능하기 때문에, 형광등이나 백열등 같은 다른 대다수 광원과 다르게 불필요한 자외선이나 적외선을 포함하지 않고 원하는 속성의 빛을 간단히 구현해낼 수 있습니다.

LED업계는 크게 소자생산업체, 패키지업체, 시스템 제작업체 등으로 분류되며, 당사는 LED 소자를 생산하여 다양한 산업 분야의 고객들에게 공급하고 있습니다. 업계의 특성상 기초 과학기술이 상대적으로 중시되어 장기적인 계획과 투자집중이 요구되는 선진국형 산업으로 주문생산 구조를 갖기 때문에 기술 정도에 따라 부가가치의 극대화가 가능한 산업 입니다.

특허에 의한 기술진입 장벽이 높아 신생업체가 LED칩 시장에 진입하기 쉽지 않고, 전체 LED시장의 90% 이상을 차지하는 청색 및 백색 LED칩의 경우 소수의 기술 선도 업체들이 주요 선행 특허를 보유 하고 있기 때문에 타 업체가 자체 기술력을 확보하여 시장진입을 하는 것이 쉽지 않습니다.

이러한 시장에서 당사 이미 에피성장기판 시장, 조명 시장 등 관련시장 굴지의 업체들과 Cross-Licensing을 통한 Win-win전략을 펼쳐 시장에서 경쟁력을 갖춘 안정적인 업체로서의 지위를 확보하고 있어, 향후 지속적 성장을 위한 견고한 기반을 갖추고 있다고 할 수 있습니다.

LED 사업은 우리나라의 신성장동력 사업에 포함되어 이미 교통신호등, 가로등, 터널등, 건물외곽 등에 적용되고 있고, 감성조명을 포함한 일반/특수 조명으로도 그 적용처가 확대되어 가는 단계입니다. 또한 LED 제품의 단가가 지속적으로 낮아지고 있어 일반소비자들의 가격부담이 줄어들고 실내 조명으로의 보편화도 진행되고 있습니다.

[Visible LED]

Visible LED 업계는 크게 소자(칩) 생산, 패키지 생산, 시스템(완제품) 생산 단계로 분류되고, 당사는 이 단계 중 LED 칩 생산 및 판매를 핵심사업으로 하고 있습니다. 그런데, LED 칩이 다음 단계인 패키지 사업을 위해 존재하는 LED 사업의 특성상 공급 망에서 LED 칩만 따로 분리해 업계의 현황을 파악하기에는 한계가 있습니다. 이러한 이유로 본 개요에서는 패키지 업계와 종합해 LED 업계의 전체적인 현황을 소개하겠습니다.

[LED산업의 분류]

led산업의 분류.jpg
LED산업의 분류

출처: 당사 제시

LED는 TV, 모바일 디스플레이, 조명, 자동차 내/외장 조명, 대형광고판 등 그 응용분야가 다양하고 저전력, 고효율 및 친환경적 특성 덕분에 차세대 광원으로서 크게 각광받고 있습니다. 업계의 특성상 기초과학기술이 중시되어 장기적인 계획과 투자집중이 요구되는 선진국형 산업이며, 주문생산 구조를 갖기 때문에 기술정도에 따라 부가가치의 극대화가 가능한 산업입니다. 또한 광학뿐만 아니라 물리, 화학, 전자, 재료 등 다양한 범위의 전문지식이 요구되고 기술 진입장벽이 높습니다.

● 산업의 성장과정

LED는 색의 3원색(RGB) 중 적색, 녹색이 먼저 개발되어 시장 초기에는 주로 교통신호등, 모바일 기기 키패드 및 기타 사이니지(Signage) 등에 적용되었고, 청색 LED의 개발로 백색 LED 구현이 가능해지면서 디스플레이 백라이트, 조명 광원 등으로 적용처를 넓히며 꾸준히 성장해오고 있습니다. 백색 LED는 2000년대 초 중반 핸드폰 패널용 백라이트 광원으로 적용되어 성장을 이어오다 2009년 LED 광원을 백라이트로 활용한 LCD TV가 전세계적으로 히트하면서 폭발적 성장세를 기록했습니다.

[LED산업의 연혁]

해당시기

주요 적용처

세부내용

1970-80년대

- 표시등

- 적색, 주황색, 노란색, 녹색 계열 주로 이용됨

- 광도 (Brightness)는 미약한 수준

1990년대

- 교통신호등 및 Full Color 광원

- LCD 백라이트

- Full Color 구현 가능 (청색 LED 개발)

- 고광도 LED의 개발 및 꾸준한 광도 발전

- LED 시장은 90년대 후반 연간 20-30%씩 성장

2000년대 초중반

- LCD 백라이트(가전, 핸드폰 등)

- 소형 스크린 백라이트 LED 탑재가 빠르게 증가

- LED 시장 규모가 급격한 성장한 시기

2000년대 후반

- LCD 백라이트(TV, 모니터, 스마트폰 등)

- 조명

- LED를 백라이트로 활용한 LCD TV가 시장 표준으로 자리 잡으며 다시 한번 고속 성장

- 일반 조명, 자동차 조명 등의 시장도 성장 시작

2010년대-현재

- LCD 백라이트(TV, 모니터, 스마트폰, 태블릿 등 다양한 IT기기)

- 일반 조명, 자동차 등

- LED 백라이트 LCD TV의 시장 대세 유지

- 스마트폰, 태블릿 등 다양한 IT기기에 탑재

- 기존 백열등, 형광등의 일반조명 시장 대체

- 자동차 내/외부 조명, 특수 조명등으로 시장 확장

그 후 세계 각국에서 환경보호 및 에너지 절감을 위해 백열등의 생산 및 판매를 금지하고 유해 물질이 포함된 형광등, 할로겐 등에 대한 규제 정책을 시행하면서, LED는 차세대 조명 광원으로도 각광받기 시작했습니다. 지속적인 기술 발전으로 현재 조명 시장에서 꾸준한 성장이 진행중이며, 현재 일반 조명뿐만 아니라 자동차 주간주행등, 헤드램프 등 특수 조명에도 채택률이 높아지는 등 전반적 성장세가 계속되고 있습니다.

[LED-Chip 연도별 적용 산업]

led-chip 연도별 적용 산업.jpg
LED-CHIP 연도별 적용 산업

출처: 당사 제시

(2) 산업의 성장성

LED 시장은 1990년대부터 2000년대 초반까지 후반 백색 및 고광도 LED의 적용이 확대되면서 연간 20-30%의 고속 성장을 기록했습니다. 2009년 약 6조원 대 수준이었던 LED 시장은 LED 백라이트 LCD TV의 고속 성장을 통해 2010년 처음으로 10조원을 돌파하게 되었습니다. 그 후 지속적인 성장을 거듭하였고 2014년 LED 패키지를 기준으로 약 16조 4,000억원 규모의 시장이 형성되어 있습니다. 특히 조명용 LED시장은 2015년부터 연평균 14% 이상 성장해 2019년까지 100억 달러 이상 규모의 거대 시장으로 성장할 것으로 예상됩니다. LED 패키지 전 단계인 LED 칩 단계만 놓고 보면 2014년 기준 약 4조 2,000억원의 시장이 형성되어 있습니다.

2000년 대 후반 LED TV로 큰 폭의 성장세를 보였던 LED 업계는 2011년 이후 신규 참여 업체들이 난립하며 공급 과잉을 겪었습니다. 중국 정부가 LED 육성책의 일환으로 보조금 정책을 시행하면서 중국 업체들이 생산량을 크게 늘렸고 공급과잉 양상이 지속되는 듯 보였습니다. 그러나 2014년부터 중국 중앙 정부의 보조금 중단 소식 및 난립했던 업체들이 차츰 정리되기 시작하면서 공급 과잉은 조금씩 해소 추세에 접어들었으며, 경쟁력을 잃은 LED 기업들이 상당수 사업을 정리하거나 타사에 흡수되면서 현재는 수요와 공급의 편차가 과거대비 많이 줄어들어 안정화 단계에 접어들었습니다.

LED 시장은 우후죽순으로 생겨났던 기업들이 많이 정리되면서 2016년부터 2019년까지 CAGR 5~8% 수준으로 비교적 안정적인 성장세를 이어오고 있습니다. LED Inside의 분석보고서에 의하면 2018년 전세계 LED 시장 규모는 약 $18.8B이며, 2019년은 약 $20.5B이 될 것으로 예상됩니다. 아울러 2020년 이후부터는 신종 LED 분야인 IR, VCSEL, MicroLED 등의 신시장 기회가 열리면서 기존 대비 높은 성장율을 보일 것으로 전망하고 있습니다.

[UV LED]

1801년 독일의 화학자 J.W 리터가 눈에 보이지 않는 극히 짧은 파장의 입자가 사진을 감광시키는 것을 보고 보라색보다 더 짧은 파장의 빛 입자를 발견하게 된 것이 UV가 세상에 알려지기 시작한 기원입니다. 이후 자외선에 대한 연구 및 응용 분야들이 지속 개발되어 왔으며 주로 수은을 이용한 UV Lamp가 활용되어 왔습니다.

이에 반해, UV LED 산업의 경우 LED 광원 제작 기술을 바탕으로 특정 파장의 자외선을 방출하는 광원을 제조하는 산업으로 일종의 반도체 산업으로 분류할 수 있습니다. UV LED 광원의 경우 기존 UV Lamp(수은, 메탈할라이드)를 광원을 활용하여 형성된 기존 자외선 관련 응용 산업을 대체하는 한편, 기구 설계의 용이성, 특정 파장만을 방출, 친환경성 및 상대적으로 긴 수명을 바탕으로 기존 UV Lamp로는 접근하기 힘들었던 새로운 부문에도 확대 적용이 가능한 바, 시장의 성장성이 매우 밝은 산업이라 할 수 있습니다.

[UV LED와 UV Lamp와의 주요 특성 차이]

UV LED
구분
수은 UV 램프

New, Light, Simple, Compact
기술(Technology)
Old, Bulky, Heavy, Complex

10,000-50,000시간
수명(Life Time)
2,000-10,000시간

낮음(Low)
에너지 소비(Energy Consumption)
높음(High)

Zero
예열 시간(Warm-up time)
느림(Slow)

수은 불필요, 오존을 발생시키지 않음
(No mercury, No Ozone)
환경성(Environmental Friendliness)
수은사용, 오존발생
(Mercury used, Ozone generation)

낮음(Low)
발열(Heat generation)
높음(High)

자유 설계 가능
(Multiple Peaks)
발광 파장(Emission Wavelength)
수은 발광특성으로 제한
(Single UV Band, Customizable)

None
중금속(Heavy Metals)
Mercury(20-200mg)

[UV LED 방출 파장에 따라 특정한 기능 별, 주요 분류 기준 및 응용처]

uv led 방출 파장에 따라 특정한 기능별, 주요 분류 기준 및 응용처.jpg
UV LED 방출 파장에 따라 특정한 기능별, 주요 분류 기준 및 응용처

출처: 당사 제시

[제품 형태에 따른 구분]

제품 형태에 따른 구분.jpg
제품 형태에 따른 구분

출처: 당사 제시

UV LED 산업의 경우, 최근 몇 년간 광출력의 비약적인 향상으로 인해 여러 분야에서 본격적으로 UV Lamp를 대체하는 작업들이 진행되고 있습니다. 특히 자외선을 통한 경화(Curing) 작업을 진행했던 Display panel접착, Printing ink 부분에서 그간의 Reference를 통해 본격적인 확산이 일어날 것으로 기대하고 있으며, UVC제품의 경우 아직까지 출력의 개선이 많이 필요하긴 하나, 기구 적용(디자인) 부분에서의 강점을 바탕으로 가전/살균 제품 등에 채용 검토가 활발하게 이뤄지고 있는 상황입니다.

UV LED 시장은 기존 조명이나 BLU 만큼의 경쟁 상황이 치열하지 않아 (소수의 공급자) 상대적으로 기존 LED 칩이나 패키지 산업에 비해 제품의 부가가치가 매우 높게 형성되어 있다는 특징이 있습니다. 시장의 성장 속도는 매우 빠를 것으로 (2018~23년, 매년 37.8% 성장) 예상하나 응용 분야별 성장율은 UV LED 기술 발전 수준에 따라 개별적으로 움직일 것으로 보여 정확한 시장/고객 분석을 통한 시장 확대 활동에 주력하고 있습니다.

● 시장 규모 및 전망

LED 관련 시장규모 및 전망을 발표하는 공신력있는 LED 전문 시장조사기관에는 Strategies Unlimited, IHS, LED Inside, Yole Developpement 등이 있습니다. 각 조사기관마다 연간 LED 산업규모와 성장률이 다소간의 차이를 보이긴 하지만, 대략 적인 성장규모와 추세에 대해서는 유사한 수준으로 분석수치를 제시하고 있습니다.

이 중 대표적인 기관인 IHS에 따르면 자사가 속해 있는 LED 산업의 성장세는 2018년 $16B 부터 2022년까지 연 $22B로 성장할 것으로 예측하고 있습니다. 그러나 IHS의 자료에는 현재 새로 시작되거나 기존대비 성장률이 높게 올라가고 있는 신종 LED 및 LD 분야인 IR, VCSEL, UV, MicroLED 등의 신시장에 대한 성장전망이 충분히 포함되어 있지 않았다는 측면이 있습니다. (자사가 매출액을 분류한 기준에서 New Business LED라고 분류한 부분이 바로 여기에 해당됩니다.) 

이에 또 다른 LED전문 시장조사 기관인 LED Inside는 신규 LED 기술분야를 감안하여 아래와 같은 전망치를 제시하였습니다. LED Inside의 분석에 따르면 LED 시장은(Package단위 기준) 2016년 $16B에서 2022년에는 $28으로 성장할 것으로 예상되며, 특히 MicroLED와 Invisible(UV LED 및 IR LED 등 적외선 및 자외선 영역의 LED) 시장이 크게 성장할 것으로 보입니다. (Package단위 기준) 

[글로벌 LED 시장 규모 예측]

글로벌 led 시장 규모 예측.jpg
글로벌 LED 시장 규모 예측

출처: LED Inside

UV LED 관련 응용시장별 매출 추이는 아래와 같습니다.

[UV 응용 시장별 매출 추이(2008-2023)]

uv 응용 시장별 매출 추이(2008-2023).jpg
UV 응용 시장별 매출 추이(2008-2023)

출처: LED Inside, 서울바이오시스 도식화

현재 가장 UV LED 채용 및 확산이 빠른 산업 분야는 UVA(360~405nm 파장대)를 이용하는 경화 관련 산업입니다. 경화란 각각의 UV 파장대가 가지는 고유 에너지에 반응하는 화학 물질(레진, 잉크 등)에 자외선을 조사하여 제품을 접착하거나(Adhesive) 굳히는(Curing) 작업을 하는 것으로 산업용 디스플레이 패널의 접착, 프린터기의 잉크 경화 등에 사용 중입니다.

UVB(310~340nm)의 경우 현재 의료용 및 이물 검사장비등에서의 채용 검토가 활발하게 이루어지고 있으며, 특히 의료 기기 장비 등에서 기존 UV Lamp를 빠르게 대체할 것으로 기대하고 있습니다. 기존 UV Lamp의 경우 치료에 필요한 단일 파장대만을 생성하기 위하여 각종 필터를 사용하여야 했던 만큼 UV LED 전환에 따른 비용 저항이 상대적으로 적고, 단일 파장 생성이라는 UV LED의 특징이 가장 효과적으로 소구될 수 있다는 점 때문입니다.

UVC(200~280nm, DUV) 영역의 경우, 살균/소독 등과 같은 기능을 담당하는 파장으로, 미래 주요 트렌드 산업인 환경/헬스케어와 연관되어 앞으로의 확장성과 응용성이 가장 큰 시장이라 할 수 있습니다. 특히 물/공기 정화 시장의 경우 2018년 28%(물 21%, 공기 7%)의 매출비중에서 2023년 65%의 매출비중으로 UV시장의 대부분을 차지하게 될 것입니다. 특히, 기존 UV Lamp 특성의 한계 (복합파장, 기구 크기, 발열, 소비전력)등으로 인하여 적용하기 힘들었던 일반 가전, 자동차 산업 부분에서의 적용 검토도 활발하게 이루어 지고 있어, 현재 진행 중인 프로젝트들의 성과가 가시화되는 시점에서는 기존에는 존재하지 않았던 상당 규모의 시장도 추가로 개화될 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

[UV 응용 시장별 매출 비중 (2018-2023)]

uv 응용 시장별 매출 비중 (2018-2023).jpg
UV 응용 시장별 매출 비중 (2018-2023)

출처: Yole report, 2018

아직 기존 UV Lamp의 완전한 대체를 위해서는 아직 기술적(출력 향상 및 장시간 신뢰성 확보)으로 극복되어야 하는 부분이 있습니다만, 당사는 기존 LED 산업에서 축적된 경험과 기술 노하우, DUV 시장의 원천 기술 및 특허를 보유하고 있는 당사의 해외 계열사인 미국 SETi사와 협력을 통한 꾸준한 기술 향상을 통해 중장기적으로, UV LED 시장의 선도적 지위를 구축하고자 노력하고 있습니다.

[UV LED 채용 주요 제품]

uv led 채용 주요 제품.jpg
UV LED 채용 주요 제품

출처: 당사 제시

(3) 경쟁요소

LED 산업의 핵심 경쟁요소는 i) 특허경쟁력, ii) 원가(가격) 경쟁력, iii) 차별화 기술력, 그리고 iv) 높은 품질 및 성능, 이렇게 4가지로 요약할 수 있습니다.

LED사업은 특성상 기술집약적 산업이고 첨단 반도체 기술이 응용되는 분야이며, 특히 특허에 의한 기술진입 장벽이 높습니다. 전체 LED시장의 90% 이상을 선점하고 있는 청색 및 백색 고휘도 LED칩의 경우, 소수의 기술 선도 업체들이 대부분의 선행 특허를 보유하고 있기에 후발 업체가 시장 진입을 하기 위해서는 특허사용권을 확보하거나 신기술을 개발해야 합니다. 따라서 후발 업체가 자체 기술력을 확보하여 선진 시장에 진입하기 어렵습니다.

LED 산업이 2000년 대 후반 호황기를 맞은 이후 중국을 필두로 한 저가형 LED 업체의 난립으로 원가경쟁력 또한 가장 중요한 경쟁요소 중 하나가 되었습니다. LED 칩은 LED 패키지를 구성하는 원재료 중 가장 높은 비중을 차지하기 때문에, 칩의 원가경쟁력이 곧 LED의 원가경쟁력이라 할 수 있습니다. 그렇기 때문에 LED 칩의 성능 및 수율 향상과 원가혁신을 동시에 이뤄 나가기 위한 연구개발이 필수적입니다.

또한, 규모의 경제로 안정적 대량생산을 통한 단위당 고정비 절감, 오버헤드 코스트(제조간접비)를 줄이기 위한 슬림한 조직 유지, 원가의 변동요소를 파악하여 스피드하게 적용하는 경영방식 등이 원가경쟁력을 전사적으로 높일 수 있는 요소이고, 이것이 업계 리딩 기업들이 가진 차별화된 경쟁요소 입니다.

최근 2~3년간 LED 시장의 가격 경쟁이 치열해지면서 시장 참여 업체들은 가격 외에 제품을 차별화 시킬 수 있는 신기술을 개발하는데 주력하고 있습니다. LED는 빠른 기술 발전이 이뤄지는 산업으로, 가격 경쟁력만 가지고는 지속 가능한 사업을 영위할 수 없습니다. 따라서 선행기술 개발 활동 또한 LED 업계의 중요한 경쟁요소입니다. 해당 기업만이 가진 독특하고 차별화된 기술력은 제품의 부가가치를 높여 궁극적으로는 그 기업의 이윤창출에 도움을 줍니다.

마지막으로, 앞서 언급한 3가지 경쟁요소를 바탕으로, 높은 수준의 품질을 제공하는 것 또한 중요한 경쟁요소입니다. 품질은 오랜 기간 제조공정에 대한 이해와 효율성 제고를 통해 이룰 수 있습니다. 이로써 불량률을 최저화 하고 높은 수율을 유지하여 경쟁력 있는 제품 성능을 만들어 낼 수 있습니다.

[Visible LED]

LED 시장의 경쟁 상황은 크게 구분하면 주요 특허기술을 보유한 유럽, 미국 및 일본의 선진기업과 특허보다는 원가 경쟁력으로 승부하고 있는 대만 및 중국의 후발기업으로 나뉠 수 있습니다. LED 시장은 수 많은 기업들이 자사의 강점을 살려 자율적으로 경쟁하고 있는 시장이지만, 선진기업군의 경우 강력한 특허 포트폴리오를 구축하고, 선진사간의 크로스 라이센스 계약을 통해 특허 크러스트를 형성하여 비교적 기술적인 진입장벽이 높은 편입니다.

2010년을 전후로 하여 중국 정부가 LED 기업에 보조금을 지급하면서 많은 후발기업들이 생겨났지만, 이후 8~9년에 걸쳐 경쟁력을 잃은 기업들이 상당 수 정리되었습니다. 후발기업의 경우 특허권 확보가 되지 않아 선진시장에 쉽게 진입하지 못하여 중국 Local시장에 기반하여 성장하였고 특히 정부보조금 과 세제혜택을 통해 성장해왔습니다.

[UV LED]

파장대가 짧은 UV LED의 경우는 기술적인 난이도가 있어 Visible LED 시장에 비해 업체의 수가 비교적 적은 편입니다. 특히 200~300nm에 해당하는 Deep UV(UV C파장) 제품의 경우는 생산 공정 매우 까다롭고 기술적 허들이 높으며 제품 신뢰성 확보가 매우 어렵기 때문에 소수의 업체간 경쟁하고 있어 Visible LED 대비 상대적으로 시장 경쟁이 치열하지는 않습니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

고휘도 LED응용분야는 휴대기기용 LED를 비롯하여 전광판, 교통신호등용 LED, 중소형 LCD 백라이트, LCD TV용 백라이트, 자동차용 대시보드등, 실내등, 방향지시등, 전조등, 건물외곽등, 비상등 등이 상용화되어 있습니다. 국내 고휘도 LED 시장의 추이를 보면, 월드컵게임을 계기로 전광판용 녹색과 청색 LED칩의 수요가 주류를 이루어왔고 이후 폭발적인 IT시장의 팽창에 힘입어 휴대폰부품으로서 키패드 또는 노트북, 모니터, TV LCD 백라이트용 백색 LED 수요가 크게 증가하였습니다. 전세계적인 백열등 판매금지 조치와 LED조명 육성 정책이 긍정적으로 작용하며, 향후 이에 힘입은 일반 조명용 LED 수요증가세가 고휘도 LED시장의 성장 원동력이 될 것으로 기대되고 있습니다. 

고휘도 LED사업은 특성상 기술집약적 산업이고 첨단 반도체 기술이 응용되는 분야이며 특허에 의한 기술진입 장벽이 높아 신생업체가 고휘도 LED칩 시장에 진입하기란 쉽지가 않은 상황입니다. 전체 LED시장의 90% 이상을 선점하고 있는 청색 및 백색 고휘도 LED칩의 경우, 일부 기술 선도업체들이 선행특허를 거의 보유하고 있고 후발 업체가 시장진입을 하기위해서는 특허사용권을 확보하거나 신기술을 개발해야 하는데, 배타적 경쟁으로 인해 자체 기술력을 확보하여 시장진입을 하는 데에 따른 큰 어려움이 수반됩니다. 

최근의 LED 업계는 다양한 분야와 어플리케이션으로 LED 시장이 세분화되며 확장되는 추세에 발맞춰 가격 경쟁력 뿐만 아니라 차별화 기술의 보유가 경쟁력을 가늠하는 중요 잣대인 동시에 기술에 대한 특허 보유를 통해 제품과 고객을 보호하고 이를 통해 궁극적으로 시장을 확대하고 경쟁해 나가는 추세입니다.

당사는 매년 지속적인 개발투자를 통해 현재보다는 미래에 집중하며 업계 기술을 선도하고 있습니다. 매년 투자되는 기술개발의 결과 LED Epi부터 Fab, Module, Solution 등 총 4,000여개의 자체 특허를 보유하고 있으며, 강력한 특허 포트폴리오를 형성하고 있습니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 종속회사를 포함한 연결실체 기준으로, 영업수익을 창출하는 재화나 용역의 성격을 고려하여 단일 사업부문으로 보고 있으므로 별도의 사업 부문 구분은 없습니다. 

(2) 시장점유율

[Visible LED]

LED 업계 공신력 있는 시장조사 및 미디어 기관인 LED inside는 2018년 8월 리포트에서 LED 칩 제조사들의 상위 업체들의 매출 추이를 발표하였습니다. 아래는 해당 자료를 기반으로 한 업계 순위이며, 시장점유율은 동 기관에서 발표한 전체 시장에서 해당 업체의 매출이 차지하는 비중을 통해 추정한 추정치입니다.

[LED Chip maker별 시장점유율]

(Top 10 LED Chip Foundry_Makers' Revenue Ranking)

Ranking

Company

2017 Share %

Ranking

Company

2018(E) Share %

1

Sanan Opto

26%

1

Sanan Opto

28%

2

Epistar

20%

2

Epistar

16%

3

HC Semitek

8%

3

HC Semitek

8%

4

SVC

8%

4

Aucksun

7%

5

Aucksun

4%

5

SVC

7%

6

Changelight

4%

6

Changelight

3%

7

Opto Tech

3%

7

Opto Tech

3%

8

Nichia

3%

8

Nichia

3%

9

ETI

3%

9

ETI

2%

10

CREE

2%

10

Focus Lightings

2%

Total Market Size

$ 4,031 Million

Total Market Size

$ 4,317 Million

출처: LED inside, 8월. 2018리포트2017-2018 Chip House Revenue Ranking

서울바이오시스는 순수LED Chip 생산업체로서는 전 세계4위의 높은 시장점유율을 차지하고 있습니다. 지난 수년간 일부 선진국 기업들은 낮은 원가경쟁력으로 인해 점차 시장점유율을 잃고 있으며 중국기업들은 자국의 보조금 지원에 기반하여 성장하였습니다. 그러나 정부 보조금에 의존한 성장은 한계가 있습니다. 최근에는 중국 정부가 자국 LED 기업들에게 제공하던 설비투자 보조금을 70% 삭감하는 등 기존대비 혜택이 줄어들면서 상당수 소규모 기업들이 경쟁력을 잃었습니다.

중국 기업의 경우 Local 시장 안에서의 수요를 기반으로 성장하였지만, 특허 허들로 인하여 해외 선진국으로의 진출이 쉽지 않고 지속적인 특허 소송에 휘말리면서 매출 경로가 차단되기도 합니다.

자사의 경우 독보적인 기술영역 확보와 글로벌 전략을 통해 꾸준히 시장에서의 안정적 점유율을 유지하며 지속적으로 성장해 나가고 있다는 측면에서 타 기업과 차별화되어 있습니다. 특히 자사와 자사의 모회사인 서울반도체는 강력한 특허를 바탕으로 라이센스 비즈니스를 전개하거나 특허를 존중하지 않는 기업을 대상으로 소송을 진행하는 등 자사의 기술력 보호를 위해 노력하고 있습니다.

[UV LED]

UV시장의 경우는 글로벌 시장조사업체 조사에서 당사와 당사의 종속회사인 Sensor Electronic Technology, Inc. (SETi)가 각각 별도로 집계되고 있으므로 연결실체 기준으로 시장점유율을 추정할 경우 점유율 1위를 기록하고 있습니다. 또한 Nitride Semiconductor의 경우 전체 매출중 약 30% 가량 당사의 주요 제품을 판매중인 파트너사이므로 관련 매출을 통합 집계시 시장점유율은 개별 집계치 대비 높아질 수 있습니다. 
LED 전문 시장조사기관인 LED Inside의 최근 조사에 따르면 UV LED 매출액 기준 글로벌 시장순위 집계에서 서울바이오시스가 1위로 조사되었습니다.

[Global UV LED Supplier Rankings for 2017-2018]

uvled 시장순위.jpg
uv led 시장순위

출처: LED inside

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 기존 LED시장에서 한발 더 나아가 MicroLED 과 IR LED/VCSEL 등 분야에서 신규시장 진입을 준비하고 있습니다. 당사의 사업 전략은 주요 응용분야별 대형 고객들과 전략적 협력관계를 구축하는 한편 단순 소자 공급업체가 아닌 고객사의 센서, 광통신 관련 비즈니스 확대까지 지원하는 Total Solution provider를 지향하고 있습니다. 

당사의 신규 사업의 내용은 아래와 같습니다.

구분

제품 특징

New Business

(1) MicroLED (차세대 초소형 가시광LED 제품)

OLED 대비 응답속도 1000배, 휘도 60-70배 높고, 기존 Visible LED 제품을 광원으로 탑재한 LCD 대비 명암비가 50배 높은 차세대 광원임. 기존 LED와는 다르게 RGB Full Color를 구현하는 자발광 소자로 Chip 사이즈가 100um(1um=1/1000 mm)에 불과한 매우 작은 사이즈의 LED로 초정밀 전사공정이 필요하고 높은 밝기와 정확한 색재현을 통한 신뢰성있는 제품 양산에 허들이 많아 상당한 수준의 기술을 요하여 아직까지 대량 양산단계에 진입한 기업이 거의 없는 최첨단 LED 제품입니다.

(2) IR LED/VCSEL (적외선 계열 LED/LD 제품)

780나노미터 이상의 높은 파장대의 빛을 내는 LED/LD(레이저다이오드) 로 적외선 감시카메라, CCTV를 비롯해 스마트폰 안면인식 기능 및 자율주행차량, Connected Car 시대에 필요한 기능(보행자, 주변차량, 교통상황 감지 등)을 제공하는 차세대 광원임

앞으로도 당사는 Visible LED 시장을 넘어 UV와 IR, VCSEL, MicroLED 등 무궁무진한 신규 시장의 기회를 포착하고 차별화 기술로 무장하며 전 영역의 application별 특화 기술을 확보하여 Target Market을 지속적으로 확대할 예정입니다

(가) MicroLED

Yole Developpement 의 2018년도 보고서에 따르면 2021부터 MicroLED 기분의 신규 디스플레이시장이 본격적으로 열릴 것으로 전망됩니다. MicroLED 디스플레이는 휘도, 응답속도, 광도, 전력소모 등 여러 측면에서 기존 LCD 및 OLED 대비 상대적 우위에 있는 기술입니다. MicroLED는 AR과 VR application 적용을 시작으로 중장기적으로는 대형 TV와 상업용 디스플레이 시장으로까지 확대될 것으로 예상됩니다. 이에 당사계에서 가장 선도적이고 독보적인 MicroLED 개발을 위해 역량을 집중하고 있습니다.
MicroLED 응용이 예상되는 분야는 아래와 같습니다.

[
MicroLED 응용 예상 분야]

microled 응용 예상 분야.jpg
MicroLED 응용 예상 분야

출처: 당사 제시

MicroLED 기술은 LED 업계에서 매우 새로운 기술에 해당되기 때문에 기존 LED시장조사 전문기관중 MicroLED 시장을 구체적으로 예측한 기관은 소수에 불과합니다. 이 중 Yole Developpement는 아래와 같이 MicroLED가 적용될 수 있는 Application과 각 Application별 Penetration Rate 및 적용되는 제품의 수량을 전망하였습니다.

Yole의 전망에 의하면 MicroLED는 2021년 스마트워치 시장을 시작으로 2022년에는 스마트폰과 태블릿, AR/MR시장에도 적용되기 시작하고, 2023년에는 노트북에 이어 2024년에는 TV시장도 MicroLED 적용이 확대될 것으로 예상됩니다. Yole은 각 Application중 특히 스마트워치의 경우 2024년이 되면 전체 스마트워치 물량중 35%가 2027년이면 절반 가량이 MicroLED를 적용할 것으로 예상하고 있습니다.

[MicroLED 디스플레이 Application별 Penetration 예측]

microled 디스플레이 application별 penetration 예측.jpg
MicroLED 디스플레이 Application별 Penetration 예측

출처
: Yole Developpement, 2018

[MicroLED 디스플레이 Application별 적용 Volume 예측]

microled 디스플레이 application별 적용 volume 예측.jpg
MicroLED 디스플레이 Application별 적용 Volume 예측

출처: Yole Developpement, 2018

적용되는 MicroLED 디스플레이 제품의 수량을 기준으로 Yole의 예측내용을 살펴보면, 2021년 스마트워치에 620만개, 스마트폰에 830만개를 시작으로 2027년에는 스마트워치에 4,960만개, 스마트폰에 3억9,120만개의 MicroLED 디스플레이가 적용될 것으로 예상됩니다. Yole은 전체 Application 중 스마트워치와 스마트폰의 MicroLED 디스플레이 채택이 절대적인 비중을 차지할 것으로 예측했습니다.

또한 시기적으로 살펴봤을 때, 2021~2022년 사이에 스마트워치와 AR/MR 디바이스의 MicroLED 디스플레이 채택이 급격히 상승하고, 2023년에는 스마트폰, 2024년에는 태블릿과 TV시장이 차차 열릴 것으로 예측하고 있습니다.

[MicroLED Application별 적용 시기 예측]

microled application별 적용시기 예측.jpg
MicroLED Application별 적용시기 예측

출처: Yole Developpement, 2018

[MicroLED Application별 적용 시기 예측]

microled application별 적용시기 예측.jpg
MicroLED Application별 적용시기 예측

출처: Yole Developpement, 2018

Yole 이외에 또 다른 LED 시장조사 기관인 LED inside는 아래와 같이 각 Application별 글로벌 LED 시장을 예측하면서, Micro/Mini LED 시장 규모를 별도로 예측한 내용을 발표했습니다. LED inside는 MicroLED가 2019년 3억 5천만불가량을 형성하며 양산을 시작해서 2020년에는 15억 2천9백만불, 2022년에는 48억 7천9백만불로 크게 성장해 2019년~2022년 3년 간 약 14배 가량 성장할 것으로 예측했습니다. 

[글로벌 LED 시장 규모 예측]

글로벌 led 시장 규모 예측.jpg
글로벌 LED 시장 규모 예측

출처: LED inside

실제로 MicroLED 시장은 Yole이나 LED Inside의 예측 이상으로 매우 큰 성장을 할 것으로 예견되고 있으나, MicroLED라고 부를 수 있는 제품을 본격적으로 양산하기 시작한 LED 기업은 거의 없는 상황이며, 자사가 양산 체제에 있어 매우 앞서있는 가운데, 시장에서 MicroLED 제품이 의미있게 나타나는 시기는 2020년 이후로 보는 것이 타당할 것으로 보입니다.

당사는 MicroLED 분야에 있어서 타사 대비 높은 기술수준을 활용하여 Signage 시장에서 우선적으로 자사의MicroLED 제품을 전략적으로 판매할 계획입니다.

(나) IR/VCSEL

당사는 IR LED와 VCSEL 기술을 바탕으로 생체인식(홍채, 안면, 동작인식 등), 기존 광통신 시장을 넘어서는 High-tech 시장 개발에 박차를 가하고 있습니다.

VCSEL은 기존 LED영역과는 다른 레이저다이오드 기반의 기술로, 스마트폰과 자율주행차량 등에 안면인식 요소기술로 적용될 뿐만 아니라 5G 초고속 통신시대에 필요한 디스플레이용 통신모듈에도 핵심 기술로 적용될 예정입니다. 이에 따라 VCSEL은 2022년 대략 $3B의 시장을 형성할 것으로 보입니다.

IR LED의 경우는 운전자의 안면, 지문, 홍체인식 등 생체인식에도 사용되고, 동작인식, 외부 날씨나 조도 변화에 따른 Light/Rain 센서 및 CCTV에도 적용되면서 2020년 대략 $2B의 시장을 형성할 것으로 보입니다.

고신뢰성 VCSEL 칩으로 5G 초고속 통신 시장을 공략함과 동시에 고출력, 고신뢰성 IR LED 제품을 통해 센서 시장에서의 점유율을 높일 계획입니다. 또한 중장기적으로는 커넥티드카와 자율주행 시대의 자동차 기술에도 IR과 VCSEL을 적용할 계획입니다. 

[자동차 분야에 IR/VCSEL적용한 혁신적 기술 솔루션 제공]

자동차 분야에 ir,vcsel 적용한 혁신적 기술 솔루션 제공.jpg
자동차 분야에 IR/VCSEL 적용한 혁신적 기술 솔루션 제공

출처: 당사 제시

[VCSEL은 연평균 예상 성장룔(2018-2020, 연평균16% 성장 예상)]

vcsel은 2022년까지 연평균 16% 성장 예상.jpg
VCSEL은 2022년까지 연평균 16% 성장 예상

출처: Markets and market

(4) 조직도

org chart.jpg
조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고사항> 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 본 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표이며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기주주총회일(2020.3.27)의 1주 전에 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 단, 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.

1)연결 재무제표

- 연결 재무상태표(연결 대차대조표)

연결재무상태표

제 18 기 2019. 12. 31 현재

제 17 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 18 기
제 17 기

자 산

I. 유 동 자 산
138,795,813,065
77,366,675,589

현금및현금성자산
6,271,743,317
3,094,867,802

매출채권및기타채권
75,186,781,142
30,957,176,048

재고자산
55,753,577,416
42,111,677,884

기타유동자산
1,583,711,190
1,202,953,855

II. 비유동자산
440,779,585,442
336,646,201,437

당기손익-공정가치측정금융자산
9,000,000
7,500,000

장기기타채권
1,909,176,029
2,385,577,909

유형자산
400,887,489,606
288,334,790,208

투자부동산
199,679,237
203,863,218

무형자산
21,358,098,080
23,028,171,598

관계기업및공동기업투자
1,198,723,325
1,324,561,945

이연법인세자산
8,198,742,359
9,851,088,992

기타비유동자산
7,018,676,806
11,510,647,567

자 산 총 계
579,575,398,507
414,012,877,026

부 채

I. 유 동 부 채
274,105,348,686
143,752,835,397

매입채무및기타채무
102,749,748,601
69,174,504,275

차입금
114,971,023,273
72,154,441,525

기타유동부채
55,466,080,524
815,015,442

기타금융부채
5,764,961
69,322,157

충당부채
702,453,710
1,280,789,836

당기법인세부채
210,277,617
258,762,162

II. 비유동부채
117,481,388,536
109,292,813,936

장기기타채무
44,222,539,465
-

기타금융부채
12,930,000
12,930,000

장기차입금
72,492,332,766
108,815,879,635

충당부채
497,536,184
-

확정급여부채
-
161,553,957

이연법인세부채
256,050,121
302,450,344

부 채 총 계
391,586,737,222
253,045,649,333

자 본

I. 지배기업 소유주지분
159,774,816,558
154,846,816,743

자본금
18,081,826,500
18,081,826,500

기타불입자본
88,215,314,223
88,157,522,394

기타자본구성요소
547,271,809
60,419,527

이익잉여금
52,930,404,026
48,547,048,322

II. 비지배지분
28,213,844,727
6,120,410,950

자 본 총 계
187,988,661,285
160,967,227,693

부채와자본총계
579,575,398,507
414,012,877,026

- 연결 손익계산서

연결포괄손익계산서

제 18 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 17 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 18 기
제 17 기

I. 매출액
350,639,742,787
386,412,485,240

II. 매출원가
(279,980,876,348)
(305,343,892,482)

III. 매출총이익
70,658,866,439
81,068,592,758

IV. 판매비와관리비
(59,591,647,654)
(64,369,569,683)

V. 영업이익
11,067,218,785
16,699,023,075

금융수익
9,815,545,516
12,950,455,958

금융비용
(16,833,588,451)
(13,541,600,621)

기타수익
856,456,869
159,647,878

기타비용
(1,043,301,381)
(6,316,421,600)

지분법손익
(172,748,563)
(5,008,589,402)

VI. 법인세비용차감전순이익
3,689,582,775
4,942,515,288

VII. 법인세비용
(1,740,617,364)
(1,341,540,382)

VIII. 당기순이익
1,948,965,411
3,600,974,906

IX. 기타포괄손익
134,621,839
395,289,158

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

순확정급여부채 재측정요소
-
(69,619,741)

법인세효과
-
15,316,343

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 포괄손익

지분법자본변동
46,909,943
201,806,346

해외사업환산손익
87,711,896
247,786,210

X. 당기총포괄손익
2,083,587,250
3,996,264,064

XI. 당기순이익의 귀속
1,948,965,411
3,600,974,906

지배기업의 소유주지분
5,793,738,171
5,369,343,245

비지배지분
(3,844,772,760)
(1,768,368,339)

XII. 당기총포괄이익의 귀속
2,083,587,250
3,996,264,064

지배기업의 소유주지분
6,186,106,472
5,998,801,400

비지배지분
(4,102,519,222)
(2,002,537,336)

XIII. 주당이익

기본주당이익
160
148

- 연결 자본변동표

연결자본변동표

제 18 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 17 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
자본총계

자본금
기타불입자본
기타자본
구성요소
이익잉여금
(결손금)
합 계

2018.1.1(전기초)
18,081,826,500
88,985,418,942
(751,109,828)
47,354,664,917
153,670,800,531
(12,227,450,998)
141,443,349,533

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

배당금 지급
-
-
-
(4,122,656,442)
(4,122,656,442)
-
(4,122,656,442)

주식기준보상
-
-
127,767,802
-
127,767,802
-
127,767,802

동일지배하의 사업결합
-
(827,896,548)
-
-
(827,896,548)
20,350,399,284
19,522,502,736

총포괄이익:

전기순손익
-
-
-
5,369,343,245
5,369,343,245
(1,768,368,339)
3,600,974,906

해외사업환산손익
-
-
481,955,207
-
481,955,207
(234,168,997)
247,786,210

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
(54,303,398)
(54,303,398)
-
(54,303,398)

관계기업의 기타포괄손익
-
-
201,806,346
-
201,806,346
-
201,806,346

2018.12.31(전기말)
18,081,826,500
88,157,522,394
60,419,527
48,547,048,322
154,846,816,743
6,120,410,950
160,967,227,693

2019.1.1(당기초)
18,081,826,500
88,157,522,394
60,419,527
48,547,048,322
154,846,816,743
6,120,410,950
160,967,227,693

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

종속기업 유상증자
-
57,791,829
-
-
57,791,829
26,195,952,999
26,253,744,828

배당금 지급
-
-
-
(1,410,382,467)
(1,410,382,467)
-
(1,410,382,467)

주식기준보상
-
-
94,483,981
-
94,483,981
-
94,483,981

총포괄이익:

당기순손익
-
-
-
5,793,738,171
5,793,738,171
(3,844,772,760)
1,948,965,411

해외사업환산손익
-
-
345,458,358
-
345,458,358
(257,746,462)
87,711,896

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-

-

관계기업의 기타포괄손익
-
-
46,909,943
-
46,909,943
-
46,909,943

2019.12.31(당기말)
18,081,826,500
88,215,314,223
547,271,809
52,930,404,026
159,774,816,558
28,213,844,727
187,988,661,285

- 연결 현금흐름표

연결현금흐름표

제 18 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 17 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제18(당)기
제17(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

64,771,660,443

48,633,362,695

1.영업활동에서 창출된 현금
71,904,059,538

56,949,236,900

2.이자의 수취
11,918,386

28,563,796

3.이자의 지급
(6,950,035,571)

(4,228,172,470)

4.법인세 환급액(납부액)
(194,281,910)

(4,116,265,531)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(73,118,577,504)

(55,964,795,483)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
591,126,063

6,622,866,930

단기금융상품의 감소
-

1,000,000,000

유형자산의 처분
589,705,136

5,619,548,469

무형자산의 처분
1,420,927

3,318,461

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(73,709,703,567)

(62,587,662,413)

유형자산의 취득
(70,569,608,323)

(42,948,348,339)

무형자산의 취득
(3,138,595,244)

(7,278,322,832)

사업결합으로 인한 현금 감소
-

(3,704,741,242)

관계 및 공동기업투자주식의 취득
-

(8,656,250,000)

지분증권의 취득
(1,500,000)

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

12,598,045,835

3,814,200,899

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
79,790,394,478

69,668,565,803

차입금의 증가
53,536,649,650

69,668,565,803

유상증자
26,253,744,828

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(67,192,348,643)

(65,854,364,904)

차입금의 상환
(57,852,544,280)

(61,731,708,462)

리스부채의 상환
(7,929,421,896)

-

배당금의 지급
(1,410,382,467)

(4,122,656,442)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

4,251,128,774

(3,517,231,889)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

3,094,867,802

6,516,147,658

Ⅵ. 환율변동으로 인한 현금흐름

(1,074,253,259)

95,952,033

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

6,271,743,317

3,094,867,802

- 연결재무제표에 대한 주석

제18기 2019년 12월 31일 현재

제17기 2018년 12월 31일 현재

서울바이오시스 주식회사와 그 종속기업

1. 회사의 개요
서울바이오시스 주식회사(이하 "지배기업")는 2002년 1월 25일 반도체소자 제조업을주사업목적으로 하여 설립되었으며 경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 65-16에 소재하고 있습니다. 지배기업의 자본금은 수차례의 증자를 거쳐 당기말 현재 18,082백만원입니다. 

지배기업의 정관에 의하면 지배기업은 보통주식을 매입할 수 있는 주식선택권을 발행주식의 15% 범위 내에서 임ㆍ직원에게 부여할 수 있고, 보통주식의 신주인수권을 부여하는 신주인수권부사채 및 전환사채를 각각 30,000백만원을 초과하지 아니하는범위내에서 주주 이외의 자에게 발행할 수 있도록 하고 있습니다. 지배기업은 임직원에게 총 120,074주의 주식선택권을 부여하였습니다. 당기말 현재 발행된 신주인수권부사채 및 전환사채는 없습니다.

당기말 현재 지배기업의 주주 현황은 다음과 같습니다.

주주명
당기말

주식수(주)
지분율(%)

서울반도체 주식회사
16,189,363
44.77

서울반도체 주식회사의 특수관계자
8,112,951
22.43

린드먼아시아글로벌파이오니어사모투자합자회사
2,656,250
7.35

린드먼글로벌협력성장사모투자전문회사
975,000
2.7

신영에스케이에스공동투자2017사모투자합자
900,000
2.49

서울바이오시스 주식회사 우리사주조합
399,383
1.10

기타
6,930,706
19.16

합 계
36,163,653
100.00

2019년 12월 31일로 종료하는 보고기간에 대한 연결재무제표는 지배기업과 지배기업의 종속기업(이하 통칭하여 "연결실체")에 대한 지분으로 구성되어 있습니다.

(1) 당기말과 전기말 현재 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

종속기업명
주요사업
당기말
투자주식수
지분율(%)
소재지
재무제표일

당기말
전기말

Sensor Electronic Technology, Inc.
LED 연구개발
11,400,357
62.42
62.42
미국
12.31

Seoul Semiconductor VINA Co., Ltd
LED PKG제조
-
50.80
50.73
베트남
12.31

(2) 당기말 및 전기말 현재 종속기업의 요약재무정보는 다음과 같습니다.
① 당기말

(단위: 천원)

회사명
유동자산
비유동자산
유동부채
비유동부채
자 본
매 출
당기순손익
기 타
포괄손익
당기
총포괄손익
종속기업에서
수령한
배당금

Sensor Electronic Technology, Inc.
3,556,958
15,900,582
16,366,991
10,511,119
(7,420,571)
9,898,160
(382,108)
(246,748)
(628,856)
-

Seoul Semiconductor VINA Co., Ltd
102,667,839
210,475,676
169,084,749
59,529,355
84,529,411
239,361,369
(7,511,604)
334,460
(7,177,144)
-

② 전기말

(단위: 천원)

회사명
유동자산
비유동자산
유동부채
비유동부채
자 본
매 출
당기순손익
기 타
포괄손익
총포괄손익
종속기업에서
수령한
배당금

Sensor Electronic Technology, Inc.
1,674,865
16,288,887
6,976,273
17,897,319
(6,909,840)
9,857,858
(337,581)
(279,718)
(617,299)
-

Seoul Semiconductor VINA Co., Ltd
38,688,168
152,991,226
87,705,508
65,476,432
38,497,454
77,012,728
(3,331,470)
527,505
(2,803,966)
-

2. 재무제표의 작성기준
(1) 회계기준의 적용
연결실체의 요약당기재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되는 요약당기재무제표입니다. 

연결실체의 요약당기재무제표에는 기업회계기준서 제1116호 '리스'가 처음 적용되었으며, 유의적인 회계정책의 변경은 주석 3에서 설명하고 있습니다.

(2) 추정과 판단
① 경영진의 판단 및 가정과 추정의 불확실성

한국채택국제회계기준에서는 중간재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 중간보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 중간보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다.
요약당기재무제표에서 사용된 연결실체의 회계정책 적용과 추정금액에 대한 경영진의 판단은 주석 3에서 설명하고 있는 기업회계기준서 제1116호 '리스' 적용 관련 새로운 중요한 판단과 추정 불확실성의 주요 원천을 제외하고는, 2018년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차재무제표와 동일한 회계정책과 추정의 근거를 사용하였습니다.

② 공정가치측정

연결실체는 공정가치평가 정책과 절차를 수립하고 있습니다. 동 정책과 절차에는 공정가치 서열체계에서 수준3으로 분류되는 공정가치를 포함한 모든 유의적인 공정가치 측정의 검토를 책임지는 평가부서의 운영을 포함하고 있으며, 그 결과는 재무담당임원에게 직접 보고되고 있습니다.

평가부서는 정기적으로 관측가능하지 않은 유의적인 투입변수와 평가 조정을 검토하고 있습니다. 공정가치 측정에서 중개인 가격이나 평가기관과 같은 제3자 정보를 사용하는 경우, 평가부서에서 제3자로부터 입수한 정보에 근거한 평가가 공정가치 서열체계 내 수준별 분류를 포함하고 있으며 해당 기준서의 요구사항을 충족한다고 결론을 내릴 수 있는지 여부를 판단하고 있습니다.

자산이나 부채의 공정가치를 측정하는 경우, 연결실체는 최대한 시장에서 관측가능한 투입변수를 사용하고 있습니다. 공정가치는 다음과 같이 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열체계 내에서 분류됩니다.

- 수준 1: 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격

- 수준 2: 수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적 으로 관측가능한 투입변수

- 수준 3: 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수

자산이나 부채의 공정가치를 측정하기 위해 사용되는 여러 투입변수가 공정가치 서열체계 내에서 다른 수준으로 분류되는 경우, 연결실체는 측정치 전체에 유의적인 공정가치 서열체계에서 가장 낮은 수준의 투입변수와 동일한 수준으로 공정가치 측정치 전체를 분류하고 있으며, 변동이 발생한 보고기간 말에 공정가치 서열체계의 수준간 이동을 인식하고 있습니다.

3. 유의적인 회계정책
아래에 기술한 사항을 제외하면, 이번 재무제표에 적용된 회계정책은 직전 연차재무제표에 적용한 회계정책과 동일합니다.

연결실체는 2019년 1월 1일에 기업회계기준서 제1116호를 최초 적용하였습니다. 2019년 1월 1일부터 시행되는 다른 회계기준도 있으나, 그 기준들은 연결실체의 재무제표에중요한 영향을 미치지 않습니다.

기업회계기준서 제1116호에서는 단일 리스이용자 회계모형을 도입하였고, 그 결과연결실체는 리스이용자로서 기초자산에 대한 사용권을 나타내는 사용권자산을 인식하고 리스료를 지급할 의무를 나타내는 리스부채를 인식합니다. 리스제공자 회계모형은 이전의 회계정책과 유사합니다.

(1) 리스의 정의
종전에 연결실체는 기업회계기준해석서 제2104호 '약정에 리스가 포함되어 있는지의 결정'을 적용하여 계약 약정일에 약정이 리스인지 또는 리스를 포함하는지를 결정하였습니다. 연결실체는 이제 새로운 리스 정의에 기초하여 계약이 리스인지 또는 리스를 포함하는지 평가합니다. 기업회계기준서 제1116호에 따르면 계약에서 대가와 교환하여 식별되는 자산의 사용 통제권을 일정기간 이전하면 계약이 리스이거나 리스를 포함합니다.

기업회계기준서 제1116호의 최초 적용일에 연결실체는 계약이 리스인지 다시 판단하지않는 실무적 간편법을 적용하기로 선택하였습니다. 연결실체는 종전에 리스로 식별된 계약에만 기업회계기준서 제1116호를 적용하였습니다. 기업회계기준서 제1017호와 기업회계기준해석서 제2104호에 따라 리스로 식별되지 않은 계약이 리스인지는 다시 평가하지 않았습니다. 그러므로 기업회계기준서 제1116호에 따른 리스 정의는 2019년 1월 1일 이후 체결되거나 변경된 계약에만 적용되었습니다.

리스요소를 포함하는 계약의 약정일이나 재평가일에 연결실체는 각 리스요소와 비리스요소의 상대적 개별 가격에 기초하여 계약 대가를 배분합니다. 그러나 연결실체는 비리스요소를 분리하지 않는 실무적 간편법을 선택하였고, 리스요소와 비리스요소를 하나의 리스요소로 보아 회계처리할 것입니다.

(2) 리스이용자
연결실체는 건물 및 기계장치를 포함한 많은 자산을 리스하고 있습니다. 연결실체는 리스이용자로서 종전에 리스가 기초자산의 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을 이전하는지에 따라 리스를 운용리스나 금융리스로 분류하였습니다. 기업회계기준서 제1116호에 따르면 연결실체는 대부분의 리스에 대하여 사용권자산과 리스부채를 인식합니다. 즉, 대부분의 리스가 재무상태표에 표시됩니다.

그러나 연결실체는 일부 소액 기초자산 리스에 대하여 사용권자산과 리스부채를 인식하지 않기로 선택하였습니다. 연결실체는 이 리스에 관련되는 리스료를 리스기간에 걸쳐 정액 기준에 따라 비용으로 인식합니다.

연결실체는 투자부동산의 정의를 충족하지 않는 사용권자산에 대하여 대응하는 기초자산을 보유하였을 경우에 표시하였을 항목과 같은 항목에 표시합니다. 투자부동산의 정의를 충족하는 사용권자산은 투자부동산으로 표시합니다. 사용권자산의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
유형자산

토지
건물및구축물
기계장치
차량운반구
합 계

당기초
3,708,841
6,981,701
43,121,589
772,966
54,585,097

당기말
3,680,756
6,208,382
-
548,428
10,437,565

연결실체는 리스부채를 재무상태표의 차입부채 항목에 포함합니다.

① 유의적인 회계정책
연결실체는 리스개시일에 사용권자산과 리스부채를 인식합니다. 사용권자산은 최초 인식시 원가로 측정하고, 후속적으로 원가에서 감가상각누계액과 손상차손누계액을 차감하고, 리스부채의 재측정에 따른 조정을 반영하여 측정합니다. 사용권자산이 투자부동산의 정의를 충족하면 투자부동산으로 표시합니다. 투자부동산인 사용권자산은 최초에 원가로 측정하고, 연결실체의 투자부동산 회계정책과 일관되게 후속적으로는 공정가치로 측정합니다.

리스부채는 최초 인식 시 리스개시일 현재 지급되지 않은 리스료의 현재가치로 측정합니다. 현재가치 측정 시 리스의 내재이자율로 리스료를 할인하되, 내재이자율을 쉽게 산정할 수 없는 경우에는 연결실체의 증분차입이자율로 리스료를 할인합니다. 연결실체는 일반적으로 증분차입이자율을 할인율로 사용합니다.

리스부채는 후속적으로 리스부채에 대하여 인식한 이자비용만큼 증가하고, 리스료의지급을 반영하여 감소합니다. 지수나 요율(이율)의 변동, 잔존가치보증에 따라 지급할 것으로 예상되는 금액의 변동, 매수선택권이나 연장선택권을 행사할 것이 상당히확실한지나 종료선택권을 행사하지 않을 것이 상당히 확실한지에 대한 평가의 변동에 따라 미래 리스료가 변경되는 경우에 리스부채를 재측정합니다.

연결실체는 연장선택권을 포함하는 일부 리스계약에 대한 리스기간을 결정할 때 판단을적용합니다. 연결실체가 연장선택권을 행사할 것이 상당히 확실한지에 대한 평가는 리스기간에 영향을 주기 때문에 리스부채와 사용권자산의 금액에 유의적인 영향을 미칩니다.

② 경과 규정
연결실체는 종전에 기업회계기준서 제1017호에 따라 건물 리스를 운용리스로 분류하였습니다. 이 계약에는 창고와 공장시설의 리스가 포함되어 있습니다.

전환시점에 기업회계기준서 제1017호에 따라 운용리스로 분류된 리스에 대하여 2019년 1월 1일 현재 연결실체의 증분차입이자율로 할인한 잔여 리스료의 현재가치로 리스부채를 측정합니다. 사용권자산은 다음 중 하나의 방법으로 측정합니다.

ㆍ리스개시일부터 기업회계기준서 제1116호를 적용해 온 것처럼 측정한 장부금액(최초 적용일 현재 리스이용자의 증분차입이자율로 할인한 금액).
ㆍ리스부채와 동일한 금액(선급하거나 발생한(미지급) 리스료는 조정). 연결실체는 모든리스에 이 방법을 적용합니다.

연결실체는 종전에 기업회계기준서 제1017호에 따라 운용리스로 분류한 리스에 기업회계기준서 제1116호를 적용할 때, 다음의 실무적 간편법을 적용합니다.

ㆍ리스기간이 12개월 이내인 리스에 대하여 사용권자산과 리스부채를 인식하지 않는 면제규정을 적용합니다.
ㆍ최초 적용일의 사용권자산 측정치에서 리스개설직접원가를 제외합니다.
ㆍ계약이 리스 연장 또는 종료 선택권을 포함한다면 리스기간을 결정할 때 사후판단을 사용합니다.

(3) 재무제표에 미치는 영향
① 전환시점에 미치는 영향
기업회계기준서 제1116호의 전환시점에, 당사는 사용권자산을 추가 인식하고, 리스부채를 추가로 인식하였습니다. 자산과 부채의 차이금액은 없습니다. 전환시점에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
2019년 1월 1일

유형자산으로 표시한 사용권자산
54,585,097

리스부채
50,876,257

운용리스로 분류하였던 리스에 대한 리스부채를 측정할 때, 당사는 2019년 1월 1일의 증분차입이자율을 사용하여 리스료를 할인하였습니다. 적용된 가중평균 증분차입이자율은
3.17% ~ 7.86%를 적용하였습니다.

(단위: 천원)

구 분
2019년 1월 1일

전기말(2018년 12월 31일)에 인식된 금융리스부채
-

전기말(2018년 12월 31일) 재무제표에 공시된 운용리스 약정
-

2019년 1월 1일의 증분차입이자율로 할인한 금액
50,894,265

- 소액 기초자산 리스에 대한 면제규정 적용
(18,009)

- 전환시점에 남은 리스기간이 12개월 이내인 리스에 대한 면제규정 적용
-

2019년 1월 1일에 인식한 리스부채
50,876,257

② 전환기간에 미치는 영향

기
업회계기준서 제1116호를 최초 적용한 결과, 당사는 2019년 12월 31일에 종전에 운용리스로 분류하였던 리스에 대하여 사용권자산으로 10,437,565천원을 인식하였고, 리스부채로

6,874,132천원
을 인식하였습니다.

또한 기업회계기준서 제1116호에 따른 리스에 관련하여 당사는 운용리스비용 대신에 감가상각비와 이자비용을 인식하였습니다. 당사는 이 리스에 대하여 2019년 12월 31일로 종료되는 당기 동안 감가상각비 7,418,005천원, 이자비용 1,316,071천원을 인식하였습니다.

2) 별도 재무제표

별도재무상태표

제 18 기 2019. 12. 31 현재

제 17 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 18 기
제 17 기

자 산

I. 유 동 자 산
87,890,057,412
89,742,396,689

현금및현금성자산
2,619,382,099
1,433,772,190

매출채권및기타채권
71,885,694,931
71,757,298,033

재고자산
12,546,478,601
15,962,682,349

기타유동자산
838,501,781
588,644,117

II. 비유동자산
266,454,928,299
195,268,490,299

당기손익-공정가치측정금융자산
9,000,000
7,500,000

장기기타채권
10,445,613,531
10,489,757,422

유형자산
181,789,078,624
128,768,776,247

투자부동산
199,679,237
203,863,218

무형자산
15,865,720,226
18,178,175,477

종속기업,관계기업및공동기업투자
44,030,865,616
21,042,482,421

이연법인세자산
8,198,742,359
9,851,088,992

기타비유동자산
5,916,228,706
6,726,846,522

자 산 총 계
354,344,985,711
285,010,886,988

부 채

-

I. 유 동 부 채
150,383,098,975
100,951,391,267

매입채무및기타채무
74,193,239,372
52,963,874,397

차입금
74,558,917,035
45,865,924,885

기타유동부채
712,446,280
676,771,370

기타금융부채
5,764,961
69,322,157

충당부채
702,453,710
1,116,736,296

당기법인세부채
210,277,617
258,762,162

II. 비유동부채
57,695,983,294
42,255,733,957

장기기타채무
44,222,539,465
-

기타금융부채
12,930,000
12,930,000

장기차입금
13,460,513,829
42,081,250,000

확정급여부채
-
161,553,957

부 채 총 계
208,079,082,269
143,207,125,224

자 본

I. 자본금
18,081,826,500
18,081,826,500

II. 기타불입자본
94,147,522,643
94,147,522,643

III. 기타자본구성요소
(14,138,376)
(325,194,096)

IV. 이익잉여금
34,050,692,675
29,899,606,717

자 본 총 계
146,265,903,442
141,803,761,764

부채와자본총계
354,344,985,711
285,010,886,988

포괄손익계산서

제 18 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 17 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 18 기
제 17 기

I. 매출액
269,736,533,705
368,194,110,916

II. 매출원가
(201,140,047,450)
(285,584,831,227)

III. 매출총이익
68,596,486,255
82,609,279,689

IV. 판매비와관리비
(52,212,562,225)
(60,256,064,551)

V. 영업이익
16,383,924,030
22,353,215,138

금융수익
7,571,943,847
10,597,460,880

금융비용
(12,240,320,612)
(11,571,767,519)

기타수익
1,224,056,120
221,207,085

기타비용
(1,278,321,533)
(5,087,178,090)

지분법손익
(4,301,669,429)
(7,820,397,204)

종속기업손상차손
-
(1,432,008,229)

VI. 법인세비용차감전순이익
7,359,612,423
7,260,532,061

VII. 법인세비용
(1,798,143,998)
(1,403,451,284)

VIII. 당기순이익
5,561,468,425
5,857,080,777

IX. 기타포괄손익
216,571,739
400,311,012

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

확정급여채무의 재측정요소
-
(69,619,741)

법인세효과
-
15,316,343

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 포괄손익

지분법자본변동
216,571,739
454,614,410

X. 당기총포괄손익
5,778,040,164
6,257,391,789

XI. 주당이익

기본주당이익
154
162

자 본 변 동 표

제 18 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 17 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
(결손금)
총 계

2018.1.1(전기초)
18,081,826,500
94,244,411,723
(907,576,308)
28,219,485,780
139,638,147,695

총포괄손익:

공동 및 관계기업의 기타포괄손익
-
-
454,614,410
-
454,614,410

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
(54,303,398)
(54,303,398)

기타자본잉여금
-
(96,889,080)
-
-
(96,889,080)

전기순이익
-
-
-
5,857,080,777
5,857,080,777

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

배당금의 지급
-
-
-
(4,122,656,442)
(4,122,656,442)

주식기준보상
-
-
127,767,802
-
127,767,802

2018.12.31(전기말)
18,081,826,500
94,147,522,643
(325,194,096)
29,899,606,717
141,803,761,764

2019.1.1(당기초)
18,081,826,500
94,147,522,643
(325,194,096)
29,899,606,717
141,803,761,764

총포괄손익:

공동 및 관계기업의 기타포괄손익
-
-
216,571,739

216,571,739

당기순이익
-
-
-
5,561,468,425
5,561,468,425

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

배당금의 지급
-
-
-
(1,410,382,467)
(1,410,382,467)

주식기준보상
-
-
94,483,981

94,483,981

2019.12.31(당기말)
18,081,826,500
94,147,522,643
(14,138,376)
34,050,692,675
146,265,903,442

현 금 흐 름 표

제 18 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 17 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제18(당)기
제17(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

95,151,371,087

85,725,488,606

1. 영업활동에서 창출된 현금
99,106,308,117

93,507,406,617

2. 이자의 수취
11,383,984

28,083,136

3. 이자의 지급
(3,772,039,104)

(3,697,971,462)

4. 법인세 납부액
(194,281,910)

(4,112,029,685)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(80,222,187,260)

(34,770,571,361)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
24,968,734,177

15,319,294,381

단기금융상품의 감소
-

1,000,000,000

합병을 인한 증감
-

3,693,206

유형자산의 처분
24,968,734,177

14,315,601,175

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(105,190,921,437)

(50,089,865,742)

유형자산의 취득
(75,741,460,855)

(29,507,526,623)

무형자산의 취득
(2,374,479,697)

(7,200,578,519)

관계 및 공동기업투자주식의 취득
(27,073,480,885)

(13,381,760,600)

지분증권의 취득
(1,500,000)

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(13,543,973,255)

(55,590,151,238)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
26,295,831,108

9,392,647,408

차입금의 증가
26,295,831,108

9,392,647,408

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(39,839,804,363)

(64,982,798,646)

차입금의 상환
(30,500,000,000)

(60,860,142,204)

리스부채감소(상환)
(7,929,421,896)

-

배당금의 지급
(1,410,382,467)

(4,122,656,442)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

1,385,210,572

(4,635,233,993)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

1,433,772,190

6,003,606,130

Ⅵ. 환율변동으로 인한 현금흐름

(199,600,663)

65,400,053

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

2,619,382,099

1,433,772,190

- 이익잉여금처분계산서

이익잉여금처분계산서 (안)

제 18 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 17 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 18 기
제 17 기

(처분예정일: 2020년 3월 27일)
(처분확정일: 2019년 3월 28일)

I. 미처분이익잉여금

33,130,500,197

29,120,452,486

1. 전기이월미처분이익잉여금
27,569,031,772

23,317,675,107

2. 당기순이익
5,561,468,425

5,857,080,777

3. 순확정급여부채 재측정요소
-

(54,303,398)

II. 이익잉여금처분액

1,670,761,000

1,551,420,714

1. 이익준비금
151,887,574

141,038,247

2. 배당
1,518,873,426

1,410,382,467

- 현금배당 (주당배당금(률))

당기 : 42원 (8.4%)

전기 : 39원 (7.8%)

III. 차기이월미처분이익잉여금

31,459,739,197

27,569,031,772

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다.
 (전기 처분확정일: 2019년 3월 28일).

- 별도 재무제표에 대한 주석

제18기 2019년 12월 31일 현재

제17기 2018년 12월 31일 현재

서울바이오시스 주식회사

1. 회사의 개요
서울바이오시스 주식회사(이하 "당사")는 2002년 1월 25일 반도체소자 제조업을 주사업목적으로 하여 설립되었으며 경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 65-16에 소재하고 있습니다. 당사의 자본금은 수차례의 증자를 거쳐 당기말 현재 18,082백만원입니다.

당사의 정관에 의하면 당사는 보통주식을 매입할 수 있는 주식선택권을 발행주식의 15% 범위 내에서 임ㆍ직원에게 부여할 수 있고, 보통주식의 신주인수권을 부여하는 신주인수권부사채 및 전환사채를 각각 30,000백만원을 초과하지 아니하는 범위내에서 주주 이외의 자에게 발행할 수 있도록 하고 있습니다. 당사는 임직원에게 총 120,074주의 주식선택권을 부여하였습니다. 당기말 현재 발행된 신주인수권부사채 및 전환사채는 없습니다.

당기말 현재 당사의 주주 현황은 다음과 같습니다. 

주주명
당기

보유주식수(주)
지분율(%)

서울반도체 주식회사
16,189,363
44.77

서울반도체 주식회사의 특수관계자
8,112,951
22.43

린드먼아시아글로벌파이오니어사모투자합자회사
2,656,250
7.35

린드먼글로벌협력성장사모투자전문회사
975,000
2.7

신영에스케이에스공동투자2017사모투자합자
900,000
2.49

서울바이오시스 주식회사 우리사주조합
399,383
1.10

기타
6,930,706
19.16

합 계
36,163,653
100.00

2. 재무제표의 작성기준
(1) 회계기준의 적용

당사의 요약당기재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되는 재무제표입니다. 

당사의 재무제표는 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표로서 지배기업, 관계기업의 투자자 또는 공동지배기업의 참여자가 투자자산을 피투자자의 보고된 성과와 순자산에 근거하지 않고 직접적인 지분투자에 근거한 회계처리로 표시한 재무제표입니다.

당사의 당기재무제표에는 기업회계기준서 제1116호 '리스'가 처음 적용되었으며, 유의적인 회계정책의 변경은 주석 3에서 설명하고 있습니다.

(2) 추정과 판단
① 경영진의 판단 및 가정과 추정의 불확실성

한국채택국제회계기준에서는 중간재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 중간보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 중간보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다.

당기재무제표에서 사용된 당사의 회계정책 적용과 추정금액에 대한 경영진의 판단은주석 3에서 설명하고 있는 기업회계기준서 제1116호 '리스' 적용 관련 새로운 중요한 판단과 추정 불확실성의 주요 원천을 제외하고는, 2018년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차재무제표와 동일한 회계정책과 추정의 근거를 사용하였습니다.

② 공정가치측정

당사는 공정가치평가 정책과 절차를 수립하고 있습니다. 동 정책과 절차에는 공정가치 서열체계에서 수준3으로 분류되는 공정가치를 포함한 모든 유의적인 공정가치 측정의 검토를 책임지는 평가부서의 운영을 포함하고 있으며, 그 결과는 재무담당임원에게 직접 보고되고 있습니다.

평가부서는 정기적으로 관측가능하지 않은 유의적인 투입변수와 평가 조정을 검토하고 있습니다. 공정가치 측정에서 중개인 가격이나 평가기관과 같은 제3자 정보를 사용하는 경우, 평가부서에서 제3자로부터 입수한 정보에 근거한 평가가 공정가치 서열체계 내 수준별 분류를 포함하고 있으며 해당 기준서의 요구사항을 충족한다고 결론을 내릴 수 있는지 여부를 판단하고 있습니다.

자산이나 부채의 공정가치를 측정하는 경우, 당사는 최대한 시장에서 관측가능한 투입변수를 사용하고 있습니다. 공정가치는 다음과 같이 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열체계 내에서 분류됩니다.

- 수준 1: 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격

- 수준 2: 수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적 으로 관측가능한 투입변수

- 수준 3: 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수

자산이나 부채의 공정가치를 측정하기 위해 사용되는 여러 투입변수가 공정가치 서열체계 내에서 다른 수준으로 분류되는 경우, 당사는 측정치 전체에 유의적인 공정가치 서열체계에서 가장 낮은 수준의 투입변수와 동일한 수준으로 공정가치 측정치 전체를 분류하고 있으며, 변동이 발생한 보고기간 말에 공정가치 서열체계의 수준간 이동을 인식하고 있습니다.

3. 유의적인 회계정책

아래에 기술한 사항을 제외하면, 이번 당기재무제표에 적용된 회계정책은 직전 연차재무제표에 적용한 회계정책과 동일합니다.

당사는 2019년 1월 1일에 기업회계기준서 제1116호를 최초 적용하였습니다. 2019년 1월 1일부터 시행되는 다른 회계기준도 있으나, 그 기준들은 당사의 재무제표에중요한 영향을 미치지 않습니다.

기업회계기준서 제1116호에서는 단일 리스이용자 회계모형을 도입하였고, 그 결과당사는 리스이용자로서 기초자산에 대한 사용권을 나타내는 사용권자산을 인식하고 리스료를 지급할 의무를 나타내는 리스부채를 인식합니다. 리스제공자 회계모형은 이전의 회계정책과 유사합니다.

(1) 리스의 정의
종전에 당사는 기업회계기준해석서 제2104호 '약정에 리스가 포함되어 있는지의 결정'을 적용하여 계약 약정일에 약정이 리스인지 또는 리스를 포함하는지를 결정하였습니다. 당사는 이제 새로운 리스 정의에 기초하여 계약이 리스인지 또는 리스를 포함하는지 평가합니다. 기업회계기준서 제1116호에 따르면 계약에서 대가와 교환하여 식별되는 자산의 사용 통제권을 일정기간 이전하면 계약이 리스이거나 리스를 포함합니다.

기업회계기준서 제1116호의 최초 적용일에 당사는 계약이 리스인지 다시 판단하지않는 실무적 간편법을 적용하기로 선택하였습니다. 당사는 종전에 리스로 식별된 계약에만 기업회계기준서 제1116호를 적용하였습니다. 기업회계기준서 제1017호와기업회계기준해석서 제2104호에 따라 리스로 식별되지 않은 계약이 리스인지는 다시 평가하지 않았습니다. 그러므로 기업회계기준서 제1116호에 따른 리스 정의는 2019년 1월 1일 이후 체결되거나 변경된 계약에만 적용되었습니다.

리스요소를 포함하는 계약의 약정일이나 재평가일에 당사는 각 리스요소와 비리스요소의 상대적 개별 가격에 기초하여 계약 대가를 배분합니다. 그러나 당사는 비리스요소를 분리하지 않는 실무적 간편법을 선택하였고, 리스요소와 비리스요소를 하나의리스요소로 보아 회계처리할 것입니다.

(2) 리스이용자
당사는 건물 및 기계장치를 포함한 많은 자산을 리스하고 있습니다. 당사는 리스이용자로서 종전에 리스가 기초자산의 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을 이전하는지에 따라 리스를 운용리스나 금융리스로 분류하였습니다. 기업회계기준서 제1116호에 따르면 당사는 대부분의 리스에 대하여 사용권자산과 리스부채를 인식합니다. 즉, 대부분의 리스가 재무상태표에 표시됩니다.

그러나 당사는 일부 소액 기초자산 리스에 대하여 사용권자산과 리스부채를 인식하
지 않기로 선택하였습니다. 당사는 이 리스에 관련되는 리스료를 리스기간에 걸쳐 정
액 기준에 따라 비용으로 인식합니다.

당사는 투자부동산의 정의를 충족하지 않는 사용권자산에 대하여 대응하는 기초자산을 보유하였을 경우에 표시하였을 항목과 같은 항목에 표시합니다. 투자부동산의 정의를 충족하는 사용권자산은 투자부동산으로 표시합니다. 사용권자산의 장부금액은다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
유형자산

건물및구축물
기계장치
차량운반구
합 계

당기초
4,068,493
43,121,589
772,966
47,963,049

당기말
3,261,932
-
548,428
3,810,360

당사는 리스부채를 재무상태표의 차입부채 항목에 포함합니다.

① 유의적인 회계정책
당사는 리스개시일에 사용권자산과 리스부채를 인식합니다. 사용권자산은 최초 인식시 원가로 측정하고, 후속적으로 원가에서 감가상각누계액과 손상차손누계액을 차감하고, 리스부채의 재측정에 따른 조정을 반영하여 측정합니다. 사용권자산이 투자부동산의 정의를 충족하면 투자부동산으로 표시합니다. 투자부동산인 사용권자산은 최초에 원가로 측정하고, 당사의 투자부동산 회계정책과 일관되게 후속적으로는 공정가치로 측정합니다.

리스부채는 최초 인식 시 리스개시일 현재 지급되지 않은 리스료의 현재가치로 측정합니다. 현재가치 측정 시 리스의 내재이자율로 리스료를 할인하되, 내재이자율을 쉽게 산정할 수 없는 경우에는 당사의 증분차입이자율로 리스료를 할인합니다. 당사는일반적으로 증분차입이자율을 할인율로 사용합니다.

리스부채는 후속적으로 리스부채에 대하여 인식한 이자비용만큼 증가하고, 리스료의지급을 반영하여 감소합니다. 지수나 요율(이율)의 변동, 잔존가치보증에 따라 지급할 것으로 예상되는 금액의 변동, 매수선택권이나 연장선택권을 행사할 것이 상당히확실한지나 종료선택권을 행사하지 않을 것이 상당히 확실한지에 대한 평가의 변동에 따라 미래 리스료가 변경되는 경우에 리스부채를 재측정합니다.

당사는 연장선택권을 포함하는 일부 리스계약에 대한 리스기간을 결정할 때 판단을적용합니다. 당사가 연장선택권을 행사할 것이 상당히 확실한지에 대한 평가는 리스기간에 영향을 주기 때문에 리스부채와 사용권자산의 금액에 유의적인 영향을 미칩니다.

② 경과 규정
당사는 종전에 기업회계기준서 제1017호에 따라 건물 리스를 운용리스로 분류하였습니다. 이 계약에는 창고와 공장시설의 리스가 포함되어 있습니다.

전환시점에 기업회계기준서 제1017호에 따라 운용리스로 분류된 리스에 대하여 2019년 1월 1일 현재 당사의 증분차입이자율로 할인한 잔여 리스료의 현재가치로 리스부채를 측정합니다. 사용권자산은 다음 중 하나의 방법으로 측정합니다.

ㆍ리스개시일부터 기업회계기준서 제1116호를 적용해 온 것처럼 측정한 장부금액(최초 적용일 현재 리스이용자의 증분차입이자율로 할인한 금액).
ㆍ리스부채와 동일한 금액(선급하거나 발생한(미지급) 리스료는 조정). 당사는 모든리스에 이 방법을 적용합니다.

당사는 종전에 기업회계기준서 제1017호에 따라 운용리스로 분류한 리스에 기업회계기준서 제1116호를 적용할 때, 다음의 실무적 간편법을 적용합니다.

ㆍ리스기간이 12개월 이내인 리스에 대하여 사용권자산과 리스부채를 인식하지 않는 면제규정을 적용합니다.
ㆍ최초 적용일의 사용권자산 측정치에서 리스개설직접원가를 제외합니다.
ㆍ계약이 리스 연장 또는 종료 선택권을 포함한다면 리스기간을 결정할 때 사후판단을 사용합니다.

(3) 재무제표에 미치는 영향
① 전환시점에 미치는 영향
기업회계기준서 제1116호의 전환시점에, 당사는 사용권자산을 추가 인식하고, 리스부채를 추가로 인식하였습니다. 자산과 부채의 차이금액은 없습니다. 전환시점에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
2019년 1월 1일

유형자산으로 표시한 사용권자산
47,963,049

리스부채
47,963,049

운용리스로 분류하였던 리스에 대한 리스부채를 측정할 때, 당사는 2019년 1월 1일의 증분차입이자율을 사용하여 리스료를 할인하였습니다. 적용된 가중평균 증분차입이자율은
3.17% ~ 7.86%를 적용하였습니다.

(단위: 천원)

구 분
2019년 1월 1일

전기말(2018년 12월 31일)에 인식된 금융리스부채
-

전기말(2018년 12월 31일) 재무제표에 공시된 운용리스 약정
-

2019년 1월 1일의 증분차입이자율로 할인한 금액
47,981,057

- 소액 기초자산 리스에 대한 면제규정 적용
(18,009)

- 전환시점에 남은 리스기간이 12개월 이내인 리스에 대한 면제규정 적용
-

2019년 1월 1일에 인식한 리스부채
47,963,049

② 전환기간에 미치는 영향

기
업회계기준서 제1116호를 최초 적용한 결과, 당사는 2019년 12월 31일에 종전에 운용리스로 분류하였던 리스에 대하여 사용권자산으로 3,810,360천원을 인식하였고, 리스부채로

3,910,945천원
을 인식하였습니다.

또한 기업회계기준서 제1116호에 따른 리스에 관련하여 당사는 운용리스비용 대신에 감가상각비와 이자비용을 인식하였습니다. 당사는 이 리스에 대하여 2019년 12월 31일로 종료되는 당기 동안 감가상각비 7,174,897천원, 이자비용 1,285,453천원을 인식하였습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

현 행
개 정 (안)
비 고

제 3조 (본점의 소재지 및 지점의 설치)

① (생략)
 ② 이 회사는 필요에 따라 이사회의 결의로 국내외에 지점, 출장소, 사무소
를 둘 수 있다.

제 3조 (본점의 소재지 및 지점의 설치)

① (현행과 동일)
 ② 이 회사는 필요에 따라 이사회의 결의로 국내외에 지점, 출장소, 사무소 및
현지법인을둘 수 있다.

현지법인 추가

제 4조 (공고방법)

이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(
www.socled.com)에 한다.

제 4조 (공고방법)

이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(
www.seoulviosys.com)에 한다.

최근 홈페이지 주소로 변경

제 9조 (신주인수권)
 ① ~ ② (생략)

1.~4. (생략)

5. 발행주식총수의 100분의 30
(또는 액면총액이 ○○원)을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
 6. (생략)

7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서
위급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 신주를 발행하는 경우

제 9조 (신주인수권)

① ~ ② (현행과 동일)

1.~4. (현행과 동일)

5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를발행하는 경우.

6. (현행과 동일)

7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서
긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 신주를 발행하는 경우

기재정정(삭제)

제10조 (명의개서대리인)

① (생략)

② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정
하고 이를 공고한다.

제10조 (명의개서대리인)

① (현행과 동일)

② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

표준정관 반영

(신설)

제11조의 2(주식의 소각)

회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.

표준정관 반영

(신설)

제11조의3(주주명부)

회사의 주주명부는 상법 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

표준정관 반영

제14조 (신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서
정관 제13조 제1항 각호에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

② ~ ⑤ (생략)
 ⑥ 시가하락 등에 의한 신주인수권의 행사가액의 조정은 정관
제13조(전환사채의 발행) 제5항의 규정을 준용한다.

제14조 (신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서
정관 제13조의 2 제1항 각호에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.
 ② ~ ⑤ (현행과 동일)

⑥ 시가하락 등에 의한 신주인수권의 행사가액의 조정은 정관
제13조의 2(전환사채의 발행) 제5항의 규정을 준용한다.

관련조항 기재 정정

제31조 (이사의 보선)
 ① ~ ② (생략)

(신설)

제31조 (이사의 보선)
 ① ~ ② (현행과 동일)

③ 보궐선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.

표준정관 반영

제33조 (이사의 직무)

① ~ ⑤ (생략)

⑥ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사항을 발견한 때에는 즉시 감사위원회
에 이를 보고하여야 한다.

제33조 (이사의 직무)
 ① ~ ⑤ (현행과 동일)

⑥ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사항을 발견한 때에는 즉시 감사위원회
나 감사위원회 위원에게 이를 보고하여야 한다.

표준정관 반영

제36조 (이사회의 구성과 소집)
 ① (생략)

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일 7일 전에 각 이사
및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

제36조 (이사회의 구성과 소집)
 ① (현행과 동일)

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일 7일 전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

기재정정

제42조 (재무제표와 영업보고서의 작성 비치 등)

① 이 회사의 대표이사는
정기주주총회 회일 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각 호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.

제42조 (재무제표와 영업보고서의 작성 비치 등)

① 이 회사의 대표이사는 다음 각 호의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여
이사회의 승인을 얻어야 하고, 정기주주총회 회일 6주간 전에 이를 감사위원회에 제출하여야 한다.

기재정정

<부칙 신설>

부 칙

1. (시행일)

이 정관은 2020년 3월 27일부터 시행한다. …

2020년 정기주주총회일

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김병수
70.01
사외이사
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김병수
SKS 프라이빗에쿼티 대표/파트너
'08.02~'18.08
한국증권금융 대체투자팀장, 리스크총괄팀장
없음

'18.09~'19.10
SK증권 PE사업부 PE2본부장

'19.10~현재
SKS 프라이빗에쿼티 대표/파트너

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김병수
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 금융 분야의 다양한 실무 경험과 재무/리스크 관리 분야의 전문성을 기반으로 서울바이오시스(주) 이사회의 주요 경영 의사결정에 기여

- 전문성과 독립성을 갖춘 사외이사로서 객관적이고 다양한 시각을 제공하며 균형잡힌 시각을 바탕으로 서울바이오시스(주)의 기업가치 제고에 기여

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

금융권에서 리스크관리 및 기업가치 제고를 위한 다양한 투자 경험을 보유한 금융 전문가로 회사의 재무 및 재무 및 리스크 관리 강화에 기여 전망

확인서

사외이사 확인서.jpg
사외이사 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 4 )

보수총액 또는 최고한도액
5,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 4 )

실제 지급된 보수총액
619 백만원

최고한도액
5,000 백만원

※ 참고사항

▶ 당사는 주주총회집중일 개최사유 신고의무 발생 전 외부감사인의 감사 일정과 경영진 등의 일정을 고려하여 주주총회일을 3월 27일(금)로 결정하였습니다. 본 신고와 관련하여 상기 일정을 조율하고자 하였으나 실무적 사안과 외부감사인의 감사 일정, 경영진 등의 일정 조율이 불가하여 부득이 주주총회 집중일(3월 27일(금))에 개최하게 되었습니다.

▶ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.