한창산업 — 주주총회소집공고 (20200305)
제출인: 한창산업

주주총회소집공고
2.8
한창산업

주주총회소집공고

2020 년 03 월 05 일

회 사 명 :
한창산업(주)

대 표 이 사 :
강상균

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 양감면 암소고개로 227-14

(전 화)02-3448-4267

(홈페이지)http:www.hanchem.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)이창원

(전 화)02-3448-4267

주주총회 소집공고

(제34기 정기)

제 34기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 18 조에 의거 제 34 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 03월 20일(금요일) 오전 09시

2. 장 소 : 경기도 화성시 양감면 암소고개로 227-14번지 본사 회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고,

내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의 안건

제1호 의안: 제34기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제2호 의안: 사내이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 최순식 선임의 건

제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

4. 배당내역

- 1주당 예정배당금 : 110원

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

차석원
(출석률: 57%)

찬 반 여 부

1
2019.02.01
내부회계관리제도 운영평가에 대한보고 및 승인
찬성

2
2019.02.01

제1안건 제33기 재무제표 확정의 건

제2안건: 현금배당의 건

찬성

3
2019.02.01

제33기 주주총회 개최의 건

제1안건: 제33기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금 처분 승인의 건

제2안건: 사내이사 선임의 건

제3안건: 감사선임의 건

제4안건: 정관일부 변경의 건

제5안건: 이사보수 한도 승인의 건

제6안전: 감사보수 한도 승인의 건

찬성

4
2019.02.01
제 1 안건: 전자투표 시행의 건
찬성

5
2019.03.22

제33기 주주총회 개최

제1안건: 제33기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금 처분 승인의 건

제2안건: 사내이사 선임의 건

제3안건: 감사선임의 건

제4안건: 정관일부 변경의 건

제5안건: 이사보수 한도 승인의 건

제6안전: 감사보수 한도 승인의 건

불참

6
2019.03.22
제1안건 강호익 대표이사 선임의 건
불참

7
2019.05.30
하나은행 약정의 건
불참

[결산일 이후]

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

차석원
(출석률: 33%)

찬 반 여 부

1
2020.02.06
내부회계관리제도 운영평가에 대한보고 및 승인
불참

2
2020.02.06

제 1 안건 : 제 34 기 주주총회 개최

제1호 의안: 제34기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제2호 의안: 사내이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 최순식 선임의 건

제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

제 2 안건 : 현금배당의 건

제 3 안건 : 제 34기 결산재무제표 확정의 건

불참

3
2020.02.10
감사인선임의 건
참석

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
600,000,000
12,000,000
12,000,000
급여

상기 주총승인금액은 상근이사를 포함한 금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 아연말, 인산아연, LiBr,제올라이트를 생산 판매하고 있습니다.

(산업의 특성)

1. 아연말(Zn), 인산아연(Zn3 (PO4)2 ·H2O)

선박, 컨테이너, 철 구조물 등의 부식방지용 도료의 원료로 사용되는 아연말과 
인산아연은 이들 산업의 발전과 더불어 성장하여 왔으며 조선업과 철 구조물 등의 
사업은 국가 수출의 주축 산업으로 계속 발전할 것으로 예상되며 또한 수요도 꾸준히창출될 것으로 예상됩니다.

2. 리튬브로마이드(LiBr)
Freon을 사용하지 않고 에너지 비용을 절감하는 방식의 흡수제인 LiBr은 대형 건물 (병원, 쇼핑센터, 사무실건물 등)에서 중앙집중 냉·난방장치의 흡수제로 사용되며, 대형 사무용 빌딩의 신축시에 중앙집중 냉·난방장치를 설치용으로 선호도가 증가하여 계속적으로 수요가 발생할 것으로 예상됩니다.

3. 제올라이트(Zeolite)
공기 중의 질소를 흡착하고 산소를 방출하는 제올라이트의 분자체(Molecular Sieve) 기능을 이용하여 산소 제조장치에 사용됩니다. 화석연료의 고갈 문제와 환경문제로 고효율의 연소 효율의 중요성이 부각되고 있고, 따라서 산소 제조 장치에 사용되는 제올라이트의 수요가 증가 할 것으로 예상됩니다.

(산업의 성장성)

1. 수급상황
가) 산업전체의 생산 추이, 국내의 시장 규모 추이 및 성장 예측자료

① 아연말(Zn)과 인산아연(Zn3 (PO4)2 ·H2O)
조선, 컨테이너, 철 구조물 산업에 필수적으로 소모되는 부식 방지용 도료의 원료이기 때문에 이들 산업의 성장과 업계 수요가 비례합니다. 조선공업은 우리 나라 업체가 세계 최대의 수주량을 기록하며 발전하고 있으나, 컨테이너 산업은 중국업체의 
수주가 대부분으로 국내보다는 중국시장이 성장하는 추세이며, 철 구조물 산업은
고속도로 및 일반 도로, 부두, 철도 등의 기간산업에 대부분 소모되고 있습니다. 

② 리튬브로마이드(LiBr)
1980년대 중반부터 건축물의 냉·난방에 흡수식 냉·온수기의 선호도가 증가하면서 수입에 의존하던 LiBr의 수요를 당사가 개발하여 연간 2,500톤 규모로 공급하고 
있으며, 중국, 동남아, 이란, 인도 등에 수출하고 있습니다.
동 제품의 수요자는 건축물의 냉·난방 시설을 설치하는 엘에스 전선, 삼중테크,
캐리어등이 있습니다.
대형건물의 신축 시에 수요가 발생하기 때문에 건설경기에 민감하며, 현재 국내에서는 당사만이 생산하는 것으로 추정하고 있습니다.

③ 제올라이트(Zeolite)
흡착식 산소 제조장치(PSA)에 사용됩니다.
산소 제조장치의 수요는 산소 사용의 증가에 따라 제올라이트 수요도 꾸준히 증가 
할 것으로 추정하고 있습니다.

(경기변동의 특성)

1. 제품과 일반경기변동과의 관계, 경기변동의 장.단 정도, 계절적 경기변동 여부 
및 변동 정도와 제품의 라이프사이클

① 아연말(Zn)과 인산아연(Zn3 (PO4)2 ·H2O)
방청용 도료의 기초 원료이기 때문에 일반적인 경기변동과 계절적인 경기변동이 
거의 없으며 조선 컨테이너 건설업 등의 경기여부에 따라 가동률의 증감 차이가 있습니다.

② 리튬브로마이드(LiBr)
대형빌딩(병원, 쇼핑센터, 사무실건물 등) 신축량의 과소여부에 따라 수요가 증감하며 냉·온수기의 수요가 많은 하절기와 동절기에 수요가 증가합니다.

③ 제올라이트(Zeolite)
산소제조장치에 사용되는 흡착제 입니다.
계절적 변동요인은 적으나 유가 및 경기동향에 따라 수요가 변합니다.

(국내시장여건
)
1. 시장의여건
 아연말(Zn)의 원료인 아연괴는 국제비철시장(London Metal Exchange; LME)의 수급상황에 따른 가격의 영향을 받으며 원재료의 수입에 대한 규제는 없는 상황입니다.
 

2. 경쟁상황
 동 산업의 경우 품질에 큰 차이가 없는 상황이며 가격경쟁이 심한 편입니다. 제품원가 구성에서 원재료가 차지하는 비중이 매우 높고, 제품의 이익률이 낮습니다.
 국내업체 사이에 추가적인 가격경쟁을 통한 출혈 경쟁은 존재하지 않으며 경쟁사별로 안정적인 점유율을 유지하고 있는 상황입니다

3. 향후 전망 

 당사에서 제조 판매하는 아연말, 인산아연, LiBr은 산업용 기초원료로 그 수요가
계속적 반복적으로 발생하여 일정량의 수요는 계속 유지할 것으로 전망됩니다.

- 아연말(Zn)/인산아연(Zn3 (PO4)2 ·H2O)
페인트 제조상의 재료로서 철의 외간에 녹 방지용으로 쓰이는 제품으로 관련 산업인 조선산업, 컨테이너산업 등과 밀접한 연관이 있습니다.
 조선산업의 경우 현재 세계 수주잔량을 감안할 때 향후 전망이 양호한 상황입니다.
 그러나 세계경기 상황과 연관되어 성장 할 것으로 추정되며, 아연말, 인산아연 시장은 향후 경제 성장율이 변수가 되어 유지 될 것으로 예측하고 있습니다.

-리튬브로마이드(LiBr)
흡수식 냉동기 및 냉·온수기용 용액으로 사용되는 LiBr의 경우 건설업(오피스 건물,병원, 쇼핑 센터 등)의 증가세와 함께 하는 경향이 있습니다. 따라서 건설경기가 
성장의 변수가 될 것으로 추정 합니다.

- 제올라이트(Zeolite)
산소 제조장치에 사용되는 제올라이트의 수요는 유가 및 경제성장률에 따라 변화 
하지만 에너지 산업의 성장과 함께 꾸준히 수요가 증가 될 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

구분
품목
시장 여건
생산 및 판매활동 개요
영업상 주요전략

(영업
개황)
아연말 
인산아연
세계경제의 침체로 수요의 증가가 용이하지 않은 실정임
수요처인 도료업체가 중국등의 해외 공장 증설등으로 판매의 어려움이 있음
LME시세의 등락이 계속되므로 재고 관리의 효율화와 품질우위의 경쟁력 유지, 그리고 수요 업체와 긴밀한 공조 체재유지

LiBr
국내 수요는 고정되는 추세이며, 세계시장으로 수요를 다변화 해야함
국내시장은 안정적이며,수출에 주력함
품질 및 가격졍쟁력 유지와 유효적절한 유통구조 확보

제올

라이트

유가 변동으로 인하여 수요의 감소
해외 시장의 개척 주력함
품질 향상 및 소비자의 요구 조건을 충족

(2) 시장점유율

- 아연말(Zn), 인산아연(Zn3 (PO4)2 ·H2O)
현재 아연말 제조업체로는 SBC, 태원물산 등이 있으나 객관적인 자료의 부재로 인하여 각 업체별 시장점유율 산정은 어려운 상황입니다. 다만 아연말, 인산아연의 주요 수요처로는 KCC, 디피아이, 삼화페인트 등 페인트 제조회사이며, 당사의 경우 국내 최대 페인트회사인 KCC와 2대 점유율 회사인 디피아이 등에 당사의 공급비율이 높은 점을 감안할 때 당사의 시장점유율이 높을 것이라고 추측 가능합니다.

- 리튬브로마이드(LiBr)
현재 리튬브로마이드(LiBr) 국내업체는 없는 것으로 추정되며 일부 업체에서 수입품을 쓰는 것으로 파악되고 있으나 정확한 통계자료의 부재로 시장점유율 산정이 불가능합니다.

-제올라이트 

당사의 제품을 생산하는 업체는 없는 것으로 추정되며 통계자료의 부재로 시장점유율 산정이 불가능합니다.

(3) 시장의 특성

- 아연말(Zn), 인산아연(Zn3 (PO4)2 ·H2O)
 조선, 컨테이너, 철 구조물에 사용되는 중방식 도료(녹 방지용 페인트)의 제조업체에 기초 원료로 사용됨으로 계속적, 반복적으로 수요가 발생합니다.
주요 거래처로는 중방식 도료를 생산하는 KCC, 디피아이, 삼화페인트 등 페인트 생산업체입니다.
 
-리듐브로마이드(LiBr)
LiBr이란 흡수식 냉 ·온수기 흡수제 입니다. 대형 건축물의 중앙 냉 ·난방시설의 증설여부가 매출 변동에 변수가 됩니다.

-제올라이트
유가 변화로 인해 매출 변동이 예상됩니다. 유가등 세계경기와 민감하게 반응 합니다.

(4) 조직도

회사조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

재무상태표

제 34 기 2019.12.31 현재

제 33 기 2018.12.31 현재

(단위 : 원)

과목
제34기말
제33기말

자산

유동자산

34,905,367,200

33,668,555,881

현금및현금성자산
2,432,419,198

6,362,955,347

매출채권및기타유동채권
13,732,792,974

11,217,755,280

재고자산
16,546,316,676

13,947,928,668

기타유동금융자산
2,193,838,352

2,139,916,586

비유동자산

25,731,342,128

25,397,779,900

유형자산
13,193,278,034

18,872,724,533

투자부동산
10,838,402,628

4,661,184,300

영업권이외의무형자산
618,217,258

664,715,206

장기매출채권및기타비유동채권
545,649,352

694,270,913

지분법적용투자주식
26,250,000

-

기타비유동비금융자산
509,544,856

504,884,948

자산총계

60,636,709,328

59,066,335,781

부채

유동부채

3,339,923,345

2,530,368,636

매입채무및기타유동채무
2,896,711,576

2,372,764,629

기타유동금융부채
292,236,777

60,105,035

미지급법인세
150,974,992

97,498,972

비유동부채

4,841,558,166

3,975,637,470

장기매입채무및기타비유동채무
287,000,000

129,500,000

퇴직급여채무
1,626,097,517

485,831,421

장기차입금
1,275,000,000

1,500,000,000

이연법인세부채
1,653,460,649

1,860,306,049

부채총계

8,181,481,511

6,506,006,106

자본

자본금
2,600,000,000

2,600,000,000

자본잉여금
2,705,989,000

2,705,989,000

이익잉여금
47,244,467,228

47,349,569,086

기타포괄손익누계
-

-

기타자본구성요소
(95,228,411)

(95,228,411)

자본총계

52,455,227,817

52,560,329,675

자본과부채총계

60,636,709,328

59,066,335,781

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

포괄손익계산서

제 34 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 33 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

과목
제 34 기
제 33 기

매출액
65,366,485,535
62,340,909,505

매출원가
60,370,931,512
58,039,890,647

매출총이익
4,995,554,023
4,301,018,858

판매비와관리비
4,003,039,102
3,960,072,853

영업이익
992,514,921
340,946,005

기타이익
1,256,024,538
2,103,529,931

기타손실
942,242,130
884,174,166

금융수익
53,749,637
35,374,367

금융원가
23,048,528
28,447,171

법인세비용차감전순이익
1,336,998,438
1,567,228,966

법인세비용
163,068,198
147,467,628

당기순이익
1,173,930,240
1,419,761,338

기타포괄손익
(658,650,458)
(108,743,203)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(658,650,458)
(103,410,370)

확정급여제도의 보험수리적손익
(658,650,458)
(103,410,370)

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목
-
(5,332,833)

당기손익-공정가치 채무상품평 가손익
-
(5,332,833)

총포괄손익
515,279,782
1,311,018,135

주당이익

기본주당이익
227
274

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제34(당)기
2019년 01월 01일
부터
제33(전)기
2018년 01월 01일
부터

2019년 12월 31일
까지
2018년 12월 31일
까지

처분예정일
2020년 03월 20일

처분확정일
2019년 03월 22일

과 목
제 34(당)기
제 33(전)기

Ⅰ.미처분이익잉여금

8,967,148,859

9,572,250,716

1.전기이월미처분이익잉여금
8,451,869,076

8,255,899,748

2.보험수리적손익
(658,650,458)

(103,410,370)

3.당기순이익
1,173,930,240

1,419,761,338

합계

8,967,148,858

9,572,250,716

Ⅲ.이익잉여금처분액

1,068,683,170

1,120,381,640

1.임의적립금
500,000,000

500,000,000

2.배당금
568,683,170

620,381,640

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금

7,898,465,688

8,451,869,076

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
전기
전전기

제33기
제32기

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
-
-

(별도)당기순이익(백만원)
1,419
1,204

(연결)주당순이익(원)
-
-

현금배당금총액(백만원)
620
569

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
43.69
47.26

현금배당수익률(%)
보통주
2.16
1.81

-
-
-

주식배당수익률(%)
-
-
-

-
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
120
110

-
-
-

주당 주식배당(주)
-
-
-

-
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

최순식
1958.05
-
해당회사임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최순식
회사원
3년
해당회사 이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최순식
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당후보자는 당사 경영 및 제조 관리 등 업무영역에서 쌓아온 경험을 바탕으로 매출 성장 등 효율적 조직 운영에 도움이 될 것으로 판단되어 추천하였습니다.

확인서

확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-상기 내용은 정기주주총회의 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
600,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
569,995,048

최고한도액
600,000,000

※ 기타 참고사항

-상기 내용은 정기주주총회의 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
6,000,000

최고한도액
300,000,000

※ 기타 참고사항

-상기 내용은 정기주주총회의 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 참고사항

[주총 집중일 주총 개최 사유]
 당사 제품의 대량 출고와 원재료의 대량 입고가 많을 것으로 예상되는 월요일부터 목요일까지를 제외한 금요일, 이사 및 감사 일정과 회계법인의 외부감사 일정을 공유한 결과 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.
 - 한국상장회사협의회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램" 미참여

[신종 코로나 바이러스(COVID 19) 관련 주총 참석 안내]
 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라' 또는 '디지털 온도계'로 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.