한신공영 — 증권발행실적보고서 (20200304)
제출인: 한신공영

증권발행실적보고서
2.3
한신공영(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020 년 03 월 04 일

회 사 명 :

한신공영 주식회사

대 표 이 사 :

최 문 규

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 백암면 덕평로 82

(전 화) 02-3393-3114

(홈페이지) http://www.hanshinc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 (성 명) 박 준 경

(전 화) 02-3393-3072

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
종합 건설업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
94,000,000,000

5_발행개요

회차 :
40
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
94,000,000,000
2022년 03월 04일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
BBB+

한국신용평가
BBB

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
40
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 03월 04일
2020년 03월 04일
2020년 03월 04일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권(주)
9,400,000
94,000,000,000
100.00
-

계
9,400,000
94,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권(주)
9,400,000
100.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
11
9,400,000
94,000,000,000
100.00
11
9,400,000
94,000,000,000
100.00

계
9,400,000
100.00
11
9,400,000
94,000,000,000
100.00
11
9,400,000
94,000,000,000
100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권교부일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2020년 03월 04일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

나. 증권상장일 : 2020년 03월 04일

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 02월 21일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2020년 02월 27일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에
따른 기재정정

2020년 02월 27일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에
따른 발행조건 확정

2020년 03월 03일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정에 따른
발행조건확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 03월 04일
투자설명서
-

라. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 한신공영(주) → 경기도 용인시 처인구 백암면 덕평로 82
 KB증권(주) → 서울시 영등포구 여의나루로 50

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
40
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

94,000,000,000
94,000,000,000
-
94,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
41,734,000,000
52,266,000,000
-
-
94,000,000,000

[자금의 세부사용 내역]

1) 채무상환자금

금번 사채발행으로 유입되는 자금 중

522억 6,600만원
은 채무상환자금으로써

당사가 발행한 제34-1회 무보증사채
및 안산유통업무시설 담보대출
상환 대금으로 사용될 예정입니다.

(단위: 원)

종목

발행방법

(차입처)

발행일

(차입일)

만기일
이자율

발행금액

(차입금액)

한신공영(주) 제34-1회 무보증사채
공모
2019-03-18
2020-09-18
4.583%
41,000,000,000

안산유통업무시설 담보대출
단위농협
(남서울농협 외)
2019-03-31
2020-03-31
5.2%
11,266,000,000

합계
52,266,000,000

주1) 상기 금액에 대하여 본 채권 발행 대금으로 충당하기에 부족한 금액은 당사 자체 자금으로 지급할 예정입니다.
주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다

.

한신공영(주) 제34-1회 무보증사채의 경우
금번 사채 대금 납입일로부터
채무상환자금 집행 시기까지 약 6개월의 간격이 존재하며, 자금 집행 전까지 당사는 안정성이 높은 금융상품을 통해 자금을 운용할 예정이므로 당사에 추가적인 금융비용이 발생할 수 있습니다. 다만 당사는 회사채 발행 시장 등 제반 여건을 고려하여 조기에 채무상환자금을 마련하는 것이 리스크 관리 및 재무적 안정성 제고 측면에서 유리할 것으로 판단하여 금번 회사채 발행을 결정하였습니다.

2) 운영자금

금번 사채 발행으로 유입되는 자금 중

417억 3,400만원
은 운영자금으로써
2020년 3월 중 백광도시개발 외
129개

업체에 외주 기성 지급 목적으로 사용될 예정입니다. 해당 자금 사용 전까지는 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[운영자금 세부 사용내역]

(단위: 원)

현장 명칭
업체명
기성 실지급액

세종2-4한신더휴
(주)백광도시개발
1,657,751,880

부산괴정2구역재개발
섬진건설(주)
1,451,165,510

김포마송아파트4공구
해동건설(주)
1,308,445,980

도담영천전철12공구
(주)흥원건설
1,279,229,630

검단AB6한신더휴
중현테크(주)
1,170,066,830

도담영천전철7공구
삼호개발(주)
1,106,842,900

세종4-2P1한신더휴
(주)지현건설
1,100,164,690

세종한신더휴리저브2
대용건설(주)
1,048,946,840

기타 122개 업체

31,611,385,740

합 계
41,734,000,000

주1) 상기 금액에 대하여 본 채권 발행 대금으로 충당하기에 부족한 금액은 당사 자체 자금으로 지급할 예정입니다.

주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다

.
주3) 10억원 미만 건은 세부 내용 기재를 생략하였습니다.