켐트로닉스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200304)
제출인: 켐트로닉스

참고서류
3.4
(주)켐트로닉스

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 3월 04일

위임권유기간시작일:
2020년 3월 14일

권 유 자:
성 명: 주식회사 켐트로닉스
주 소: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49 DTC타워 3층
전화번호: 031-776-7690

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

주식회사
켐트로닉스
보통주
428,915
2.9%
본인
자기주식

※ 자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권이 없음
※ 상기 지분율은 보통주 발행주식총수(14,572,295주)대비 지분율임

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

김보균
최대주주 
본인
보통주
1,984,441
13.62%
최대주주
-

최명수
최대주주의
특수관계인
보통주
33,571
0.23%
특수관계인
-

이강선
최대주주의
특수관계인
보통주
117,015
0.80%
특수관계인
-

김응수
최대주주의
특수관계인
보통주
673,023
4.62%
특수관계인
-

이정숙
최대주주의
특수관계인
보통주
298,818
2.05%
특수관계인
-

장정선
최대주주의
특수관계인
보통주
362,132
2.49%
특수관계인
-

김응태
최대주주의
특수관계인
보통주
430,540
2.95%
특수관계인
-

김태연
최대주주의
특수관계인
보통주
45,142
0.31%
특수관계인
-

김지우
최대주주의
특수관계인
보통주
45,142
0.31%
특수관계인
-

이수현
최대주주의
특수관계인
보통주
42,993
0.30%
특수관계인
-

양민제
최대주주의
특수관계인
보통주
11,550
0.08%
특수관계인
-

김준식
최대주주의
특수관계인
보통주
10,714
0.07%
특수관계인
-

계
-
4,055,081
27.83%
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

손상영
보통주
17,857
임원
-

이진원
-
-
임원
-

장미애
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

정기주주총회(2020년 3월 24일)를 위한 주주명부폐쇄기준일(2019년 12월 31일) 현재 
주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제 23기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수를 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : 
 (시작일) - 2020년 3월 14일
 (종료일) - 2020년 3월 23일 정기주주총회 개시전

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

□ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
- http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공시시에 "전자투표 및 
전자위임장에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
(일시) - 2017년 3월 24일 09:00 
(장소) - 경기도 용인시 처인구 남사면 북리35 강당

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
(성명) - 장미애
(부서 및 직위) - 경영기획팀 차장
(연락처) - 070-4923-0084

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1) 영업상황 개요

당사는 1983년 화학유통 사업을 시작으로 1997년 IT사업을 확장하였으며 지금은 전자-화학 양대사업을 안정적으로 구축하고 있습니다. 각 사업별 주요제품은 다음과 같습니다.

(가) 사업 현황

사업
주요제품
사업장

전자사업
- PCB 모듈/세트, LD Plate Board, LED 
 I/F Module, V2X, SVM 등
- 무선충전용 소재 및 모듈
경기도 성남시, 경기도 용인시, 수원시
중국, 미국, 슬로바키아,
인도네시아, 베트남

화학사업
- Thin Glass 공정
- EEP, Glycol Ether, PM, PMA 등
세종특별자치시,
경기도 성남시, 경기도 평택시

2) 사업부문 개요

(가) 전자사업

당사의 전자사업은 가전용 및 전장용 부품사업과 무선충전 사업으로 나뉩니다. 

전자 부품 사업은 끊임없는 기술개발 및 원가절감을 통해
삼성전자 TV시장 PBA 분야 국내 시장점유율 1위를 지켜오고 있습
니다. 이러한 개발 및 제조 경쟁력을 바탕으로 TV 이외에 건조기, 청소기, 세탁기, 공기청정기 등 다양한 가전제품군에 PBA 모듈 및 세트 적용을 확대하고 있습니다. 

전자 무선충전 사업을 2009년부터 시작하여 주로 스마트폰 및 전장에 들어가는 송신용 무선충전 모듈 및 세트를 개발 및 생산하고 있습니다. 더불어 2019년 4월 삼성전기 무선충전 및 NFC 칩 코일 사업을 전략적으로 인수하여 삼성전기의 모바일 무선충전 수신용 모듈사업의 영업권, 특허, 설비 등을 흡수해 수신용 무선충전 사업도 영위하게 되었습니다. 

전자 무선충전 사업은 스마트폰, 스마트워치 등의 모바일 기기뿐만 아니라 자동차, 가전, 가구, 미용기기, 자전거 등 다양한 어플리케이션 노하우를 확보하였습니다. 스마트폰 주요 고객사는 삼성전자로 스마트폰 송신용 무선충전 시장점유율은 80-90%를 차지하며, 향후 수신용 무선충전 시장의 입지도 강화할 것으로 기대합니다. 

항목

고객사

적용제품

스마트

기기

삼성전자

갤럭시 S10, 갤럭시 N10, 갤럭시 폴드

갤럭시 버드

갤럭시 워치 액티브

보조배터리팩

전장

LG전자 VS

GM 모델

Honda 모델

Volvo 모델

서연전자

현대차 모델, 기아차 모델

르노삼성차

QM3, QM6, SM6, 클리오

쌍용차

티볼리

가구

퍼시스

거치형 & 매립형 회의테이블

한샘

매립형 책상

[켐트로닉스 무선충전 주요 제품 및 고객사]

전자사업은 베트남 켐트로비나 및 위츠비나 법인을 기반으로 전방산업인 모바일 기기, TV 및 가전제품용 소재 및 부품을 제조하면서 인건비, 물류비, 원재료비, 핵심기술 역량 등 글로벌 제조경쟁력을 지속적으로 강화하고자 합니다.

(나) 화학사업

화학 케미컬 사업은 창립이래 수십년간 쌓아 온 업황 Know-how와 경쟁력있는 Sourcing Line을 통해 글로벌 파트너들과의 지속적인 협력관계를 구축하고 있으며 기존 사업을 강화하는 동시에 새로운 사업기회를 적극적으로 모색하고 있습니다. 

화학 케미컬 사업은 페인트 및 도료에 필요한 공업용 케미칼 판매에만 주력하지 않고, 반도체 및 디스플레이에 사용되는 전자재료 케미칼의 개발에 관한 제조 경쟁력 확보를 통한 매출 증대 및 안정적인 수익성 향상을 도모하고 있습니다. 

화학 TG 사업은 막대한 설비투자, 연구개발비, 생산 및 품질 관리에 대한 경험요구로진입장벽이 높아서 TG사업 내에서 단단한 입지를 구축하고 있습니다. TG 공
정은 핸드폰, 태블릿 PC, Notebook,
Curved Monitor
등 소형에서 중형 제품까지 다양하게 
적
용하고 있습니다.
당사는 LCD 뿐
만
아니라 Rigid OLED의 TG 공정을 모두 진행하고 있습니다. 

TG사업은 막대한 설비투자, 연구개발비, 생산 및 품질 관리에 대한 경험요구로 진입장벽이 높으며 국내 식각시장의 점유율 1위를 구축하고 있습니다.
식각공정을 활용한 식각제품은 다변화되고 있어 향후 지속적인 성장을 기대하고 있습니다. 

식각 응용제품
제품 정의

1. Thin Glass
화학 식각을 통한 Glass Panel 슬림화

2. Open Cell
곡면형 Slot Machine 식각

3. Digital 정밀 Cutting(HIAA1)
스마트폰 카메라 렌즈부분 Hole 타공 및 식각

4. Polishing
Glass 표면 연마(미세 스크레치 제거를 통한 광학 특성 확보)

5. UTG(Ultra Thin Glass)
Foldable Phone Panel 식각 및 화학 강화

[ 식각 응용 제품 종류 ]

(다) 신규사업 :
자율주행통신(V2X) 및
자율주행센서(ADAS 기능을 포함한 SVM)

자율주행통신(V2X)

(1) 산업의 특징

자율주행 및 커넥티드 카 환경에서 자사가 개발중인 V2X(Vehicle to Everything)
통신기술은 차량이 도로를 주행하면서 도로 인프라 및 다른 차량과 지속적으로 상호통신하여 교통정보, 차량접근, 추돌가능성 등 각종 유용한 정보교환을 통해 기존의 자율주행 센서의 기능을 보완하도록 돕는 기술입니다. 

V2X 통신기술은 차량 안전을 최우선 과제로 고려함으로써 사고 예방과 사고 연속발생 방지에 효과적입니다. 또한 차량간 정보 통신을 통해서 교통흐름을 원활히 하는 효과도 있어 에너지 절약과 환경 보호 효과까지 제공할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 

국토교통부와 과학기술정보통신부가 추진하는 지능형교통체계(CITS) 사업에 통신은 현재 무선랜 기반기술인 WAVE 통신과 LTE, 5G 등 이동통신 기반 기술인 C-V2X가 경쟁하고 있습니다. 

국토교통부는 19년 4월 공포된 '자율주행차 상용화 촉진 및 운행기반 조성에 관한 법률'(이하 자율주행차법)에서 위임한 사항을 규정하기 위해 하위법령을 입법 예고한다고 2020년 2월 9일 밝혔습니다. 이로써 법이 시행되면 복잡한 규제를 일거에 해소할 수 있는 시법운행 지구를 통해 다양한 서비스의 사업화를 촉진하려는 국토부 의지가 보이고 있습니다. 

국내 CITS 사업일환인 자율주행 실증사업도 대전-세종, 화성에 이어 판교, 제주도, 서울, 세종, 울산, 광주 등 각 지자체로 확대하고 있습니다. 

럭스리처치에 따르면 2020년 글로벌 V2X 시장규모는 약 7조 원, 2,380만대 차량에 V2X 모듈이 장착될 전망이고 그랜드뷰리서치에서도 2025년 글로벌 V2X 시장규모가 약 30조원 정도로 급성장할 것으로 기대하고 있습니다. 
 

V2X 통신 필수 기술은 통신용 반도체 기술, SW 통신 Stack 구현 기술, 응용 서비스 설계 기술이 있습니다. 당
사는 반도체를 제외한 V2X HW/SW 통합 솔루션을 자체 개발하고 있습니다.
당사에서 개발하고 있는 자율주행통신 제품은 다음과 같습니다. 

v2x 제품.jpg
[켐트로닉스 자율주행통신 제품]

① WAVE 통신 & C-V2X 통신 V2X Module
WAVE 통신표
준 기반의 V2X 통신 모듈을 독자적으로 설계하였습니다
.
또한 C-V2X 통신표준의 V2X 통신 모듈도 개발완료하여 해외 데모를 진행하였습니다. 

② V2X OBU

V2X OBU(On Board Uint)에는 V2X 통신 외 LTE 통신, WiFi 통신, 블루투스 통신,GPS 위치 측위기능, 차량용 CAN/Ethernet interface를 통한 차량 정보수집 처리기능 등 다양한 통신기술이 포함되어 있습니다. 
WAVE 및 C-V2X 듀얼 액티브 모드 동작이 되는 V2X 단말기도 개발완료되었습니다. 

③ V2X based Smart Antenna
Smart Antenna는 기존 샤크안테나에 다른 통신 안테나를 통합화하고, 그 밑에 V2X 통신모듈을 장착화한 구조입니다. 이러한 형태는 차량통신 정보전달을 위한 필요 전선의 수를 최소화하여 비용 절감에 기여하고, 차량통신 기술을 통합화하여 높은 통신품질을 확보하였을 뿐만 아니라 V2X 통신을 가능하게 함으로써 자율주행차 및 커넥티드카 시대를 앞당길 것으로 기대합니다.

당사에서 개발 중인 자율주행센서 부분으로 ADAS 솔루션이 포함된 SVM 시스템 제품은 다음과 같습니다.

SVM(Surround View Monitoring)

SVM은 차량 전·후·좌·우에 4개의 카메라를 장착하고 수집된 이미지를 연결하여차량 주변의 사각 지역이 없이 360도의 영상을 나타내면서 도로 운행시 혹은 주차시 추돌을 예방하는 기술입니다.
자체 개발 기술로 4채널 Camera가 필요한 SVM과 통합 모듈 기술 구현이 가능합니다.

켐트로닉스 자율주행센서 제품.jpg
[켐트로닉스 자율주행센서 제품]

카메라의 위치가 차량마다 상이하기 때문에 자체 개발한 칼리브레이션(Calibration)을 통해서 화질과 영상간의 부드러운 연결성을 확보하고 자동노출 및 색조정이 가능합니다. 

당사에서는 HD 카메라를 사용하여 고화질의 HD급 SVM을 개발하였으며, 소프트웨어의 고도화와 최적화를 통해서 저가의 ARM AP에서 구동이 가능하도록 가격경쟁력을 확보하였습니다. 또한 SVM의 카메라를 이용한 ADAS 기술을 확보하고있으며 지속적으로 개발 중에 있습니다. 이 ADAS 기술 중에는 DVR(Digital Video Recorder), LDWS(Lane Departure Warning System), MOD(Moving Object Detection), BSD(Blind Spot Detection) 등이 있습니다.

(2) 회사의 경쟁우위 요소

V2X 개발 필수 기술 중에는 통신용 반도체 기술이 있습니다. 통신 반도체 회사로는 네덜란드의 NXP, 미국의 Qualcomm, 일본의 Renesas, 이스라엘의 Autotalks 등을 꼽을 수 있습니다.
이러한 기업 중
자사는 NXP, Qualcomm, Autotalks 기업과 협력관계를 구축하면서 국내 V2X 기술을 선도하고 있습니다. 

당사는 자율주행 지원을 위한 V2X 기술에 대해 산업통산자원부로부터 첨단기술제품 확인서를 취득했습니다. 본 기술은 산업발전법 '제 5조에 따른 첨단기술 및 제품의 범위’고시에 해당됨을 인정받은 것입니다. 확인서 선정기준은 기술적 및 경제적파급효과가 크고, 고부가가치를 창출할 수 있는 기업의 기술력에 중점을 두었습니다

 <자율주행 사업현황>

자율주행사업 제품
사업현황

V2X
판교제로시티 CITS사업 V2X 단말기 공급

세종 국가혁신클러스터사업(R&D) 참여

세종 자유규제특구사업 자율주행서비스 주관기업으로 선정

SVM
국내 르노삼성차 3D SVM 공급 - QM6/ SM6/ XM3 등 5모델 수주

나. 1호 의안) 제23기(2019.1.1-2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 차후 공시 예정인 당사의 연결 ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

[연결 재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제 23(당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 22(전) 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 켐트로닉스와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제 23(당) 기말
제 22(전) 기말

자 산

I.유동자산

137,835,985,828

110,002,905,053

현금및현금성자산
33,049,842,235

10,767,566,075

정부보조금
(488,530)

(488,530)

단기금융상품
7,336,700,000

6,600,000,000

매출채권및기타채권
50,914,374,293

46,616,279,465

기타유동자산
3,110,433,297

2,129,834,578

재고자산
43,425,124,533

43,889,713,465

II.비유동자산

156,371,273,858

121,558,445,320

장기금융상품
1,500,000

1,500,000

당기손익-공정가치금융자산
3,277,796,267

1,675,154,310

기타포괄손익-공정가치금융자산
-

50,000,000

기타채권
1,574,397,212

1,475,650,836

투자부동산
3,482,682,462

3,526,013,702

유형자산
120,796,498,740

99,064,148,843

무형자산
20,043,298,190

8,564,222,960

이연법인세자산
7,195,100,987

7,201,754,669

자산총계

294,207,259,686

231,561,350,373

부 채

I.유동부채

146,996,807,960

131,543,588,610

매입채무및기타채무
50,920,108,440

30,889,937,484

단기차입금
85,451,982,726

87,508,866,300

유동성장기부채
7,430,788,253

11,635,130,137

당기법인세부채
1,853,752,379

12,834,800

기타유동부채
1,340,176,162

487,871,535

전환증권
-

1,008,948,354

II.비유동부채

47,764,080,281

21,270,543,109

장기차입금
39,104,257,642

15,345,663,551

전환증권
1,127,659,866

3,983,871,297

확정급여부채
2,657,889,951

1,851,008,261

기타비유동부채
4,874,272,822

90,000,000

부채총계

194,760,888,241

152,814,131,719

자 본

지배기업의 소유지분

96,568,573,264

78,202,766,706

Ⅰ.자본금
7,286,147,500

6,859,618,000

Ⅱ.자본잉여금
52,853,981,853

49,062,468,686

Ⅲ.자본조정
(7,403,871,217)

(6,424,586,403)

Ⅳ.기타포괄손익누계액
4,020,929,337

4,081,611,387

Ⅴ.이익잉여금
39,811,385,791

24,623,655,036

비지배지분

2,877,798,181

544,451,948

자본총계

99,446,371,445

78,747,218,654

부채및자본총계

294,207,259,686

231,561,350,373

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 23(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 켐트로닉스와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

I.매출액

403,474,312,389

337,353,791,730

II.매출원가

334,609,211,300

302,637,911,394

III.매출총이익

68,865,101,089

34,715,880,336

판매비와관리비
42,524,839,737

25,317,909,222

IV.영업이익(손실)

26,340,261,352

9,397,971,114

금융수익
4,135,481,412

4,111,888,350

금융비용
11,994,481,728

11,207,036,835

기타수익
4,338,685,350

4,705,033,344

기타비용
2,973,059,476

5,302,430,166

V.법인세비용차감전순이익(손실)

19,846,886,910

1,705,425,807

VI.법인세비용(수익)

2,844,835,139

560,261,422

VII.당기순이익(손실)

17,002,051,771

1,145,164,385

지배기업소유지분순이익(손실)
16,604,709,407

1,067,936,900

비지배지분순이익
397,342,364

77,227,485

VIII.연결기타포괄손익

(1,231,209,416)

42,631,208

후속적으로 당기손익으로 
재분류되지않는 항목:

확정급여부채의 재측정요소
(1,217,584,511)

(367,811,707)

매도가능증권 평가손익
20,000,000

(15,600,000)

자산재평가손익
-

(2,804,031)

파생상품평가손실
(168,512,221)

-

후속적으로 당기손익으로 
재분류되는 항목:

해외사업환산손익
134,887,316

428,846,946

IX.연결당기포괄이익(손실)

15,770,842,355

1,187,795,593

지배기업소유주지분
15,384,135,936

1,106,328,273

비지배지분
386,706,419

81,467,320

X.지배기업 지분에 대한 주당이익

기본주당이익(손실)

1,269

88

희석주당이익(손실)

1,163

88

연 결 자 본 변 동 표

제 23(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 켐트로닉스와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
비지배지분
총 계

제22기 기초(2018.1.1)
6,760,608,500
46,682,997,542
(6,424,586,403)
3,728,255,277
23,912,135,260
474,379,211
75,133,789,387

총포괄이익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
1,067,936,900
77,227,485
1,145,164,385

확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
(367,811,707)
-
(367,811,707)

해외사업환산손익
-
-
-
424,607,111
-
4,239,835
428,846,946

매도가능증권평가손익

(15,600,000)
-
-
(15,600,000)

기타포괄손익계정분류
-
-
-
(52,846,969)
-
-
(52,846,969)

자산재평가이익
-
-
-
(2,804,032)
-
-
(2,804,032)

소유주와의 거래:
-
-
-
-
-
-

전환사채 전환
99,009,500
-
-
-
-
-
99,009,500

전환권 대가
-
1,236,589,068
-
-
-
-
1,236,589,068

주식발행초과금
-
1,142,882,076
-
-
-
-
1,142,882,076

연결범위의 변동
-
-
-

11,394,583
(11,394,583)
-

제22기 기말(2018.12.31)
6,859,618,000
49,062,468,686
(6,424,586,403)
4,081,611,387
24,623,655,036
544,451,948
78,747,218,654

제23기 기초(2019.1.1)
6,859,618,000
49,062,468,686
(6,424,586,403)
4,081,611,387
24,623,655,036
544,451,948
78,747,218,654

총포괄이익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
16,604,709,407
397,342,364
17,002,051,771

확정급여부채 재측정요소
-

(1,217,584,511)
-
(1,217,584,511)

해외사업환산손익
-

145,523,261

(10,635,945)
134,887,316

매도가능증권감액손실
-
-
-
20,000,000
(31,000,000)
-
(11,000,000)

파생상품평가손실
-
-
-
(168,512,221)
-
-
(168,512,221)

소유주와의 거래:

현금배당

-

-
-
(220,087,564)
-
(220,087,564)

전환사채 전환
426,529,500
3,791,513,167
-
-
-
-
4,218,042,667

연결범위의 변동
-
-
-
(57,693,090)
51,693,423
199,494,200
193,494,533

연결실체내 자본거래
-
-
(979,284,814)
-
-
1,747,145,614
767,860,800

제23기 기말(2019.12.31)
7,286,147,500
52,853,981,853
(7,403,871,217)
4,020,929,337
39,811,385,791
2,877,798,181
99,446,371,445

연 결 현 금 흐 름 표

제 23(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 켐트로닉스와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

53,314,457,669

1,243,458,036

1.영업으로부터 창출된 현금
59,425,147,548

5,522,939,436

가.당기순이익(손실)
17,002,051,771

1,145,164,385

나.손익조정
25,783,297,165

17,207,618,579

다.운전자본의 증감
16,639,798,612

(12,829,843,528)

2. 배당금 수취
-

1,300,000

3. 이자수익의 수취
481,590,952

307,106,074

4. 이자비용의 지급
(5,854,702,473)

(4,269,525,521)

5. 법인세납부
(737,578,358)

(318,361,953)

II.투자활동으로 인한 현금흐름

(46,041,781,072)

(8,368,493,951)

1.단기금융상품의 감소
6,600,000,000

6,500,000,000

2.단기금융상품의 증가
(5,600,000,000)

(7,600,000,000)

3.장기금융상품의 증가
(1,736,700,000)

(986,483,746)

4.매도가능증권의 감소
-

20,000,000

5.공정가치금융자산의 감소
39,000,000

-

6.공정가치금융자산의 증가
(1,581,677,304)

-

7.단기대여금의 감소
3,778,708,000

3,130,680,000

8.단기대여금의 증가
(3,723,243,220)

-

9.장기대여금의 감소
69,124,365

30,986,080

10.장기대여금의 증가
(150,000,000)

(13,000,000)

11.유형자산의 처분
1,330,555,810

859,811,901

12.유형자산의 취득
(30,657,655,609)

(9,190,001,838)

13.무형자산의 처분
409,999,999

356,498,800

14.무형자산의 취득
(14,528,764,071)

(1,427,210,432)

15.임대보증금의 감소
(33,655,376)

(61,169,301)

16.연결범위의 변동으로 인한 효과
(257,473,666)

11,394,585

III.재무활동으로 인한 현금흐름

14,937,810,167

5,944,548,904

1.정부보조금의 수령
949,439,334

512,214,525

2.정부보조금의 사용
(949,439,334)

(512,214,525)

3.단기차입금의 순증가
(3,655,195,246)

8,596,438,022

4.전환사채의 발행
-

4,774,871,925

5.장기차입금의 차입
27,933,518,211

-

6.유동성장기부채의 상환
(9,424,224,967)

(7,314,761,043)

7.장기차입금의 상환
(246,000,000)

(112,000,000)

8.리스부채의 지급
(230,200,267)

-

9.현금배당
(220,087,564)

-

10.종속기업 지분변동
780,000,000

-

IV.외화환산으로 인한 현금변동

(12,102,104)

12,089,450

V.현금및현금성자산의 순증가

22,198,384,660

(1,168,397,561)

Ⅵ.환율차이 등으로 인한 변동

83,891,500

306,840,425

Ⅶ.기초 현금및현금성자산

10,767,566,075

11,629,123,211

Ⅷ.기말 현금및현금성자산

33,049,842,235

10,767,566,075

[별도 재무제표]

재 무 상 태 표

제 23(당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 22(전) 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 켐트로닉스
(단위: 원)

과 목
제 23(당) 기

제 22(전) 기

자산

I. 유동자산

112,666,562,499

109,134,108,382

현금및현금성자산

6,042,231,015

4,345,619,271

정부보조금

(488,530)

(488,530)

단기금융상품

5,600,000,000

6,600,000,000

매출채권 및 기타채권

75,725,492,973

72,839,321,121

기타유동자산

2,361,563,201

1,587,698,490

재고자산

22,937,763,840

23,761,958,030

II. 비유동자산

112,034,044,622

93,819,173,960

장기금융상품

1,500,000

1,500,000

당기손익-공정가치금융자산
3,272,796,267

1,675,154,310

기타포괄손익-공정가치금융자산
-

50,000,000

기타채권

1,554,735,726

1,443,415,496

종속기업투자

13,408,192,247

8,888,192,247

투자부동산
3,482,682,462

3,526,013,702

유형자산

76,381,588,688

64,275,434,638

무형자산

6,739,693,240

6,792,590,649

이연법인세자산

7,192,855,992

7,166,872,918

자산총계

224,700,607,121

202,953,282,342

부채

I. 유동부채

96,806,487,524

98,076,272,019

매입채무 및 기타채무

32,087,533,191

24,233,033,661

단기차입금

57,904,479,577

65,867,925,711

유동성장기부채

5,693,320,000

6,626,640,000

당기법인세부채
197,595,320

기타유동부채

923,559,436

339,724,293

전환증권

-

1,008,948,354

II. 비유동부채

37,189,384,118

18,387,385,423

장기차입금

32,996,275,642

12,279,980,000

전환증권

1,127,659,866

3,983,871,297

확정급여부채

2,463,881,986

1,819,295,839

기타비유동부채

601,566,624

304,238,287

부채총계

133,995,871,642

116,463,657,442

자본

I. 자본금

7,286,147,500

6,859,618,000

II. 자본잉여금

52,853,981,853

49,062,468,686

III. 자본조정

(6,424,586,403)

(6,424,586,403)

IV.기타포괄손익누계액

3,995,933,876

4,144,446,097

V. 이익잉여금

32,993,258,653

32,847,678,520

자본총계

90,704,735,479

86,489,624,900

자본과부채총계

224,700,607,121

202,953,282,342

"

포 괄 손 익 계 산 서

제 23(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 켐트로닉스
(단위: 원)

과 목

제 23(당) 기

제 22(전) 기

I.매출액

248,468,791,329

236,207,391,180

II.매출원가

213,611,327,499

213,059,295,401

III.매출총이익

34,857,463,830

23,148,095,779

판매비와관리비

29,254,439,936

18,426,083,070

IV.영업이익(손실)

5,603,023,894

4,722,012,709

금융수익

1,310,094,468

1,439,434,496

금융비용

6,157,572,150

6,038,307,853

기타수익

4,056,667,795

4,544,572,834

기타비용

2,607,009,082

2,169,363,047

V.법인세비용차감전순이익(손실)

2,205,204,925

2,498,349,139

VI.법인세비용

590,952,718

377,271,913

VII.당기순이익(손실)

1,614,252,207

2,121,077,226

VIII.기타포괄손익

(1,366,096,732)

(386,215,738)

후속적으로 당기손익으로 
재분류되지 않는항목:

확정급여부채의 재측정요소

(1,217,584,511)

(367,811,707)

자산재평가잉여금

(2,804,031)

매도가능증권평가손실
20,000,000

(15,600,000)

파생상품평가손실
(168,512,221)

IX.당기포괄이익(손실)

248,155,475

1.734.861.488

X.주당이익

기본주당이익(손실)

123

167

희석주당이익(손실)

120

157

자 본 변 동 표

제 23(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 켐트로닉스
(단위: 원)

과 목

자본금

자본잉여금

자본조정

기타포괄손익누계액

이익잉여금

총 계

제 22(전) 기 기초(2018.01.01)

6,760,608,500
46,682,997,542
(6,424,586,403)
4,162,850,128
31,094,413,002
82,276,282,769

총포괄손익

당기순이익(손실)

-
-
-
-
2,109,877,226
2,109,877,226

확정급여부채 재측정요소

-
-
-
-
(367,811,707)
(367,811,707)

자산재평가잉여금

-
-
-
(2,804,031)
-
(2,804,031)

기타포괄손익-공정가치금융자산
-
-
-
(15,600,000)
-
(15,400,000)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

전환사채 전환

99,009,500
2,379,471,144

2,478,480,644

제 22(전) 기 기말(2018.12.31)

6,859,618,000
49,062,468,686
(6,424,586,403)
4,144,446,097
32,847,678,521
86,489,624,901

제 23(당) 기 기초(2019.01.01)

6,859,618,000
49,062,468,686
(6,424,586,403)
4,144,446,097
32,847,678,521
86,489,624,901

총포괄손익

당기순이익(손실)

-
-
-
-
1,614,252,207
1,614,252,207

확정급여부채 재측정요소

-
-
-
-
(1,217,584,511)
(1,217,584,511)

자산재평가잉여금

-
-
-
-
-
-

파생상품평가손실
-
-
-
(168,512,221)
-
(168,512,221)

매도가능증권감액손실
-
-
-
20,000,000
(31,000,000)
(11,000,000)

기타포괄손익-공정가치금융자산
-
-
-
-
-
-

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

-
-
-

전환사채 전환

426,529,500
3,791,513,167
-
-
-
4,218,042,667

현금배당
-
-
-
-
(220,087,564)
(220,087,564)

제 23(당) 기 기말(2019.12.31)

7,286,147,500
52,853,981,853
(6,424,586,403)
3,995,933,876
32,993,258,653
90,704,735,479

현 금 흐 름 표

제 23(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 켐트로닉스
(단위:원)

과 목

제 23(당) 기

제 22(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

23,012,235,865

154,034,482

1. 영업으로부터 창출된 현금

26,239,941,354

2,600,583,815

가.당기순이익(손실)
1,614,252,207

2,121,077,226

나.손익조정

14,413,217,390

8,784,205,918

다.운전자본의 증감

10,212,471,757

(8,304,699,329)

2. 배당금의 수취
-

1,300,000

3. 이자수익의 수취
446,439,127

297,957,682

4. 이자비용의 지급
(3,646,818,796)

(2,639,818,888)

5. 법인세의 납부
(27,325,820)

(105,988,127)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(31,734,951,670)

(9,111,738,964)

단기금융상품의 감소
6,600,000,000

6,500,000,000

단기금융상품의 증가
(5,600,000,000)

(7,600,000,000)

장기금융상품의 감소
-

-

장기금융상품의 증가
-

(986,483,746)

공정가치금융자산의 감소
39,000,000

공정가치금융자산의 증가
(1,581,677,304)

종속기업투자주식의 처분
1,190,000,000

882,631,896

종속기업투자주식의 취득
(5,710,000,000)

(134,958,349)

매도가능금융자산의 감소
-

20,000,000

단기대여금의 감소
3,778,708,000

-

단기대여금의 증가
(12,160,036,000)

장기대여금의 감소
69,124,365

30,986,080

장기대여금의 증가
(150,000,000)

(13,000,000)

유형자산의 처분
1,216,623,189

86,306,577

유형자산의 취득
(18,428,143,118)

(6,792,600,087)

무형자산의 취득
(1,361,057,750)

(1,275,760,660)

무형자산의 처분
409,999,999

231,139,325

보증금의 감소
(47,493,051)

(60,000,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

10,431,429,653

7,329,044,201

정부보조금의 수령
949,439,334

512,214,525

정부보조금의 사용
(949,439,334)

정부보조금의 사용
-

(512,214,525)

단기차입금의 증가
23,261,987,597

33,794,253,887

단기차입금의 상환
(31,629,938,249)

(26,763,391,611)

장기차입금의 증가
25,804,000,000

-

유동성장기부채의 상환
(6,626,640,000)

(4,476,690,000)

전환우선주의 발행
-

-

전환사채의 발행
-

4,774,871,925

리스부채의 지급
(157,892,132)

현금배당
(220,087,563)

자기주식의 취득
-

-

IV. 외화환산으로 인한 현금변동

(12,102,104)

(1,101,452)

V. 현금의 증가(I+II+III+IV)

1,696,611,744

(1,629,761,733)

VI. 기초의 현금및현금성자산

4,345,619,271

5,975,381,004

VII. 기말의 현금및현금성자산

6,042,231,015

4,345,619,271

이익잉여금처분계산서

제 23(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 켐트로닉스
(단위:원)

과 목
제 23(당) 기
제 22전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

31,774,504,290

31,863,291,527

1. 전기이월미처분이익잉여금
31,621,291,564

30,110,026,008

2. 당기순손익
1,714,218,509

2,121,077,226

3. 확정급여제도의 재측정요소
(1,561,005,783)

(367,811,707)

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액

0

0

1. 연구및인력개발준비금
0

0

합 계

31,774,504,290

31,863,291,527

Ⅲ. 이익잉여금 처분액

(4,667,315,400)

(241,999,963)

1. 이익준비금
424,301,400

21,999,997

2. 배당금
4,243,014,000

219,999,966

(현금배당 주당배당금)

보통주 : 당기 300원
4,243,014,000

: 전기 0원

우선주 : 당기 0원

219,999,966

: 전기 201원

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금

27,107,188,890

31,621,291,564

□ 이사의 선임

2호 의안) 이사 선임의 건
2-1호 의안) 사내이사 김보균 선임의 건
2-2호 의안) 사외이사 이진원 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김보균
1954.05
사내이사
최대주주
이사회

이진원
1975.01
사외이사
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김보균
現 켐트로닉스 임원
2012.03 ~ 현재
現 켐트로닉스 대표이사
없음

이진원
現 액시스인베스트먼트 상무
2016.11 ~ 현재
現 액시스인베스트먼트 상무
없음

2018.03 ~ 현재
現 켐트로닉스 사외이사

2002.01~2016.11
前 NH투자증권
前 우리투자증권
前 LG투자증권

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

이
진원 사외이사

본인은 켐트로닉스의 사외이사로서 오랜 기간동안 근무한 금융회사의 전문성을 바탕으로 성실히 직무를 수행할 예정입니다. 

먼저 회사의 경영철학과 비전에 대하여 충분히 공유하고, 이사회의 독립적인 일원으로 효율적인 의사결정과 주주가치의 제고에 합당한 심의 및 결정을 하겠습니다. 

또한 코스닥 시장의 상장사에 필요한 정책제도 변경사항을 숙지하여 능동적으로 이사회에 참여할 예정입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김보균 사내이사
현재 켐트로닉스 대표이사로서 켐트로닉스 창립이래 현재까지 전사업을 총괄하여 수십년간의 경험을 쌓아왔으며, 산업환경 전반에 대한 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 기업의 지속정인 성장과 체계적인 관리시스템 확립에 이바지하였으므로 이사 후보로 재추천함

이진원 사외이사
NH투자증권, 우리투자증권 등 금융 및 기업 경영 전반에 대한 실무 경험을 보유하고 있으며, 지난 2년간 당사 이사회에 적극 참여하면서 합리적인 의사결정을 내리도록 힘써왔으므로 이사 후보로 재추천함

확인서

확인서(김보균)

확인서(이진원)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

제3호 의안: 감사 선임의 건
제3-1호 의안: 감사 권윤호 선임의 건

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

권윤호
1959.10.18
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

권윤호
現 켐트로닉스 임원
2012.06 ~ 현재
現 켐트로닉스 부회장
-

2009.09 ~ 2011 .12
前 삼성전자(주) LCD 전략
 사업부 마케팅 상무

-
-
-
-
-

-
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

권윤호 감사
후보자는 현 켐트로닉스 부회장으로 재임하고 있으며 삼성전자 상무
등 다양한 기업에서임원을 역임하면서 체득한 식견과 노하우를 바탕으로 회사의 주요 의사결정 심의 및 기업지배구조 개선에 기여해 온 바, 감사 전문성 강화에 기대함

확인서

확인서(권윤호)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다. 

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(20억) 

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위: 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)

보수총액 또는 최고한도액
2,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)

실제 지급된 보수총액
912

최고한도액
2,000

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(2억)

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위: 백만원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200

(전 기) (단위: 백만원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
85

최고한도액
200

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.