상신이디피 — 주주총회소집공고 (20200304)
제출인: 상신이디피

주주총회소집공고
2.8
상신이디피(주)

주주총회소집공고

2020년 3월 4일

회 사 명 :
상신이디피 (주)

대 표 이 사 :
김 일 부

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 영통구 신원로 88 103동202호
(신동,디지털엠파이어2)

(전 화) 031-205-9242

(홈페이지)http://www.ssedp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 국 명 호

(전 화) 041-583-5027

주주총회 소집공고

(제
28기
정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 정관제23조에 의하여
제28기
정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조4에 의거하여이 공고로 갈음하오니
양지
하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 :
2020년 3월 24일 (화)
오전 10시

2. 장 소 : 충청남도 천안시 서북구 직산읍 4산단6길57

상신이디피(주)천안공장

3. 회의목적사항

≪보고 사항≫ 1)감사의 감사보고 2)영업보고 3)
내부회계관리제도 운영실태 보고

≪결의 사항≫

제1호 의안 : 제28기(2019년1월1일 ~ 2019년12월31일) 재무제표 승인의 건
 / 현금배당 지급의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명)

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제5
호 의안 : 감사 보수한
도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점,
금융감독원 또는 한국 거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 예탁결제원 의결권 행사(새도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(새도우보팅)제도가 2018년 1월1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장

에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

모바일주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 :
2020년 3월 14일 ~ 2020년 3월 23일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본
인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권
거래전용 공인인증서, 
 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행
·
증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증(필히지참)

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),
인감증명서
, 대리인의 신분증

8. 기타사항

-
제28기
배당은 보통주에 대하여
액면기준 10%를
현금배당 예정하고 있으며, 
 주주총회에서 확정시 별도로 통지하겠습니다.

- 금번 주주총회에서는 기념품을 제공하지 않사오니 양지하시기 바랍니다.

2020년 3월 4일

상신이디피 (주)

대표이사 김 일 부 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이진우
(출석률 : 100%)

찬 반 여 부

19-07
2019.11.25
1. 산업운영자금대출 신규의 건
찬성

19-06
2019.09.25
1. 본점이전의 건
찬성

19-05
2019.05.24
1. 산업운영자금대출 대환 및 신규의 건
찬성

19-04
2019.03.05
1. 제27기 정기주주총회 소집 및 부의안건 심의 건
2. 전자투표제도 도입의 건
19.03.27
신규 선임

19-03
2019.02.25
1. 제27기 현금배당 지급 결정의 건

19-02
2019.02.12
1. 제27기 결산재무제표(별도 및 연결) 확정의 건

19-01
2019.02.08
1. 2018년 연간 내부회계관리 운영실태 보고의 건
 2. 2018년 연간 내부회계관리 운영실태 평가보고의 건

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1명
1,200,000,000
16,700,000
16,700,000
산정기간 : 2019.3∼2019.12

주) 상기의 주총승인금액은 사내이사 보수를 포함한 금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출
대신전자
(계열회사)
19.01.01~19.12.31
36
3.62%

매출
상신에너텍
(계열회사)
19.01.01~19.12.31
211
21.19%

매출
상신하이텍
(계열회사)
19.01.01~19.12.31
20
2.01%

매출
상신헝가리
(계열회사)
19.01.01~19.12.31
49
4.93%

지분출자
대신전자
(계열회사)
19.01.01~19.12.31
23
2.35%

지분출자

상신헝가리

(계열회사)

19.01.01~19.12.31
24
2.38%

주1) 상기 비율은 2019년 매출총액대비 비율입니다. 

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

매출
상신에너텍
(계열회사)

19.01.01~19.12.31

211
21.19

주) 상기 비율은 2019년 매출총액대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

< 2차전지 생산, 판매 부문 >

2차전지는 산업자체가 독립적인 수요를 창출하기 보다는 주로 휴대폰, 노트북 PC, 캠코더 등 Mobile IT산업의 성장에 종속되고 있습니다. 2000년 이후 시작된 IT 불황으로 인해, 2차전지에 대한 수요가 감소하였으나 현재 점차 회복 중에 있으며, 최근에 스마트폰, 태블릿PC, 디지털카메라,
전동공구, 하이브리드자동차 등새로운 Mobile IT기기의 출현과 지속적인 성장으로 향후 시장 전망은 매우 긍정적입니다. 또한 휴대폰에 사용되는 각형 2차전지 보다도 노트북PC의 보급확대로 인하여 노트북PC에 사용되는 원형 2차전지의 성장성이 더욱 높을 것으로 전망되고 있습니다. 향후는 전동공구용이나 Hybrid 또는 전기자동차용 2차전지 등 「High Power계」가 새로운 견인역할을 할 것으로 전망되며 그 중에서도 Hybrid 또는 전기 자동차용 2차전지가 시장구조를 크게 바꾸는 방아쇠가 될 것으로 보입니다. 아울러 2000년을 전후해서 휴대정보단말기의 급격한 수요 증가는 당시 독점적인 지위를 누리던 일본업체들의 호황을 이끌었으나, 최근에는 우리나라와 중국 등 신규 2차전지 업체의 시장진입으로 업체간 경쟁이 심화되었으며, 규모의 경제를 이룰 수 있는 중·대형 업체 위주로 업계가 재
편될것이라는 전망이 대두되고 있습니다.

< 자동차 부품 생산, 판매 부문
>

2008년 금융위기를 기점으로 침체된 자동차 산업은 2011년 유럽의 재정위기와 일본 대지진과 같은 악재에도 불구하고 신흥시장에서의 자동차 대중화 확산으로 인하여 성장세를 이어가고 있습니다. 2013년에는 세계경제 성장 속도가 둔화 되었음에도 미국시장의 빠른 회복과 중국의 수요 증가가 글로벌 시장에서의 판매부진을 상쇄하였습니다. 2014년은 금융위기 이후 자동차 산업의 본격적인 성장을 한 해였습니다. 2020년 수출판매는 전년대비 2~3% 증가할 것으로 예상됩니다. 지역별로는 미국이나 서유럽의 성장세가 둔화되고 중국과 인도 시장이 높은 성장세를 구가할 전망입니다.

국내판매는 노후차 증가로 인한 수요확대와 신차효과, 수입차 호조로 인해 전년대비 1~2% 증가할 전망입니다.

나. 회사의 현황

< 2차전지 생산, 판매 부문 >

■ 사업의 개요

당사는 1992년 1월에 설립하여 CRT TV용 전자총부품, 스프링, VFD 등의 전자부품관련 사업을 영위하여 오면서, 2002년부터 휴대폰 및 노트북용 PC 등에 사용되는 전지부품을 개발하여 ITEM 다변화 및 사업구조가 브라운관용 부품에서 2차전지 부품으로변화되었습니다.
 기존에는 전자총 부품, 스프링, VFD 등이 주력 ITEM 이였으나 CRT TV를 대체하는
LCD 및 PDP TV 등의 출현으로 기존 사업은 매출 축소 및 수익성이 악화되어 스프
링과 VFD 및 전자총부품사업은 각각 2003년 6월, 2006년 1월, 2008년 8월에 사업을 철수하였습니다.
반면에 2002년부터 일본에서 전량 수입하던 휴대폰용 부품인 각형 CAN, Ass'y, 상부VENT, 범용(전동공구, ESS 등) 원형CAN, N-CID 등을 잇달아 개발하였으며 최근에는 xEV용 CAN을 개발 완료 하였습니다.
 이러한 개발활동으로 인하여 Deep Drawing 기술, 열처리 기술, 정밀 금형 제조 기술
등이 축적되었으며, 수입대체도 실현하여 국가경제발전에도 기여하고 있습니다.

가. 산업의 특성

(1) 지식기반형 장치산업의 성격

2차전지의 제조와 연구개발을 수행한 기업들을 살펴보면 1개 전지의 연구개발에 4~5년 동안 100억원 이상이 필요하고, 제조방식은 일괄 자동화 공정이 필요하며 경제적규모에 이르기 위해서는 약 5,000억원 내외의 설비투자가 요구된다는 측면에서 2차전지 산업은 장시간의 R&D와 대규모 설비 투자가 필요한 지식기반형 장치산업의 성격을 가지고 있습니다.

(2) Mobile IT산업에의 종속성

2차전지는 산업자체가 독립적인 수요를 창출하기 보다는 주로 휴대폰, 노트북 PC, 캠코더 등 Mobile IT산업의 성장에 종속되고 있습니다.

당사가 생산하는 리튬이온방식의 2차전지 역시 일본, 한국, 중국에서 주로 생산되고 있으며, 리튬이온 2차전지의 80% 이상이 휴대폰, 노트북 PC 등에 사용되고 있습니
다.

2000년 이후 시작된 IT 불황으로 인해, 2차전지에 대한 수요가 감소하였으나 현재 점차 회복
중에 있으며, 최근에 스마트폰, 태블릿PC, 디지털카메라, 전동공구, 하이브리드자동차등 새로운 Mobile IT 기기의 출현과 지속적인 성장으로 향후 시장 전망은 매우 긍정적입니다.

(3) 기술집약적 특성 : 2차전지 재료산업

2차전지산업은 전극소재(음극, 양극 활물질), 전해질, 분리막 등 4대 핵심소재와 자동화설비가 경쟁력을 좌우합니다. 일반적으로 Cell 생산업체는 소재업체 및 Pack 업체 등을 배타적 협력업체로 운영하는 경우가 많습니다.
당사가 주력하는 2차전지 재료산업 역시 2차전지의 후방산업으로서 Cell 생산업체가직접적으로 생산하기보다는 특정 협력업체에서 생산하는 경우가 일반적인데, 제품이갖춰야 할 기술적 명세가 매우 까다로운 특성을 가지고 있어 Cell 생산업체에서는 검증된 협력업체와만 거래하는 실정입니다.

나. 산업의 성장성

2차전지는 산업자체가 독립적인 수요를 창출하기 보다는 주로 휴대폰, 노트북 PC, 캠코더 등 Mobile IT산업의 성장에 종속되고 있습니다. 2000년 이후 시작된 IT 불황으로 인해, 2차전지에 대한 수요가 감소하였으나 현재 점차 회복 중에 있으며, 최근에 스마트폰, 태블릿PC, 디지털카메라, 전동공구, 하이브리드자동차 등새로운 Mobile IT기기의 출현과 지속적인 성장으로 향후 시장 전망은 매우 긍정적입니다. 또한 휴대폰에 사용되는 각형 2차전지 보다도 노트북PC의 보급확대로 인하여 노트북PC에 사용되는 원형 2차전지의 성장성이 더욱 높을 것으로 전망되고 있습니다. 향후는 전동공구용이나 Hybrid 또는 전기자동차용 2차전지 등 「High Power계」가 새로운 견인역할을 할 것으로 전망되며 그 중에서도 Hybrid 또는 전기 자동차용 2차전지가 시장구조를 크게 바꾸는 방아쇠가 될 것으로 보입니다. 아울러 2000년을 전후해서 휴대정보단말기의 급격한 수요 증가는 당시 독점적인 지위를 누리던 일본업체들의 호황을 이끌었으나, 최근에는 우리나라와 중국 등 신규 2차전지 업체의 시장진입으로 업체간 경쟁이 심화되었으며, 규모의 경제를 이룰 수 있는 중·대형 업체 위주로 업계가 재편될것이라는 전망이 대두되고 있습니다.

다. 경기변동의 특성

2차전지시장의 수요는 스마트폰, 노트북 PC, 태블릿PC, 캠코더 등 Mobile IT 산업의 성장에 종속되고 있는 부품 산업의 특성을 보입니다. 당사가 생산하는 제품은 전방산업인 휴대폰 및 일반 가전과 마찬가지로 연말에 호황을 누리는 특성이 있습니다. 다만 휴대폰 메이커들의 경우 호황을 누리는 연말 연초의 수개월 전에 해당 제품의 생산을 완료를 하므로, 휴대폰 부품업체는 통상 이 기간보다 2~3개월 앞선 8월에서 10월에 제품 공급이 늘어나고, 11월에서 1월의 동절기에는 판매수량이 감소하는 경향을 보입니다.

라. 시장여건

리튬 2차전지의 최근 추세는 “높은 방전전압, 고용량, 고출력, 장수명, 고안전성”이라고 할 수 있습니다. 2006년 Sony의 대규모 리콜사태와 더불어 크고 작은 폭발사고로 인한 고안전성과 각종 Mobile 제품들의 다양한 기능의 발전으로 인한 고용량화의 중요성이 크게 부각되고 있습니다. 2차전지산업은 전극소재(음극, 양극 활물질), 전해질, 분리막 등 4대 핵심소재와 자동화설비가 경쟁력을 좌우합니다. 일반적으로 Cell 생산업체는 소재업체 및 Pack 업체 등을 배타적 협력업체로 운영하는 경우가 많습니다.당사가 주력하는 2차전지 재료산업 역시 2차전지의 후방산업으로서 Cell 생산업체가직접적으로 생산하기보다는 특정 협력업체에서 생산하는 경우가 일반적인데, 제품이갖춰야 할 기술적 명세가 매우 까다로운 특성을 가지고 있어 Cell 생산업체에서는 검증된 협력업체와만 거래하는 실정입니다. 리튬이온 2차전지 배터리는 환경친화적이며, 기존의 니켈카드뮴/니켈수소 배터리가가진 충방전 특성과 사이클 특성의 불안정, 메모리효과(Memory Effect), 자기방전, 고용량화의 어려움 등의 문제점을 거의 해결함으로써 비약적으로 발전해 왔습니다. 리튬이온 2차전지는 중국, 인도 등 신흥 시장의 노트북PC, 휴대폰 수요의 견조한 성장세 등에 힘입어 지속적인 수요증가가 전망되고 있으며, 일본과 한국의 품질 및 기술경쟁에 중국업체의 낮은 가격을 무기로 가세하는 경쟁 구도가 형성되고 있습니다.

마. 회사의 경쟁우위요소

(1) 기술의 완성도
당사가 주력으로 생산하는 2차전지 부품인 CAN, CAP ASS'Y, N-CID ASS'Y 등의 생산을 위하여 필요한 금형설계 및 제작, 공구설계 및 제작, 생산공정 설계, 제품 설계, 공정 관리, 품질 관리 및 성능 테스트 등에 필요한 거의 대부분의 기술을 당사는 자체적으로 보유하고 있습니다. 또한, 제품에 요구되는 높은 정밀도(100분의 2mm)와 안정성을 충족하고 있으며, 제품 생산에 필수적인 Deep Drawing 기술을 보유하고 있어, 당사 제품의 신뢰도와 기술적 완성도는 매우 높다고 판단됩니다.

이를 뒷받침 하듯이 삼성SDI에 대한 납품 점유율은 지속적으로 증가하였으며, 생산 제품의 불량 또는 오작동으로 인한 피해는 현재까지 발생하지 않았습니다.

(2) 기술의 경쟁우위도

당사의 경쟁력으로는 신모델 개발 능력, 일관된 고품질 유지, 대량 생산에 따르는 원가경쟁력, 주거래처와의 굳건한 협력관계를 들 수 있습니다. 신속한 신모델 개발 능력의 보유와 일관된 고품질 유지에는 경쟁력 있는 기술력이 뒷받침되지 않으면 어려우며, 이 둘을 확보할 경우 Cell 제조업체와의 협력관계를 바탕으로 대량 생산에 따르는 이점을 누릴 수 있습니다.

당사의 경우 신모델 개발에 있어서 1~2개월이 소요되며, 주어진 시간과 가격 내에서 고객의 요구 수준에 가장 근접해 있다는 측면에서 경쟁력 있는 기술을 보유하고 있다고 판단됩니다.

또한, 2차전지 부품은 폭발가능성 때문에 일관된 품질이 생명인데, 당사 제품으로 인한 피해가 현재까지 발생하지 않았다는 점은 당사의 품질관리능력을 증명하고 있습니다.

그리고, 당사가 영위하는 2차전지 부품 산업은 자본집약적 산업이므로, 생산량 증대에 따라 단위당 원가가 빠르게 하락할 수 있습니다. 주거래처인 삼성SDI에 대한 납품점유율이 타 경쟁사 대비 우월한 점으로 미루어 대량 생산에 따르는 원가 경쟁력을 갖추고 있다고 판단됩니다.

마지막으로, 일반적으
로 2차전지 Cell 업체는 필요한 부품 및 소재를 배타적 협력업체로부터 공급받는데, 협력업체로 선정되기까지에는 많은 시간과 비용이 소요됩니다. 이러한 시장구조적 특성 때문에 특별한 경쟁력을 가진 기업이 아닌 경우 시장에 진입하기가 곤란합니다.

바. 신규사업 등의 내용 및 전망

- xEV(ELECTRIC VEHICLE : 전기자동차)용 2차전지 CAN
삼성SDI에서 진행중인 PHEV/EV용 2차전지CAN의 개발업체로 선정되었으며, 휴대폰용 2차전지 각형 CAN 및 노트북용 2차전지 원형 CAN의 DEEP DRAWING 기술등 축적된 기술과 KNOW-HOW로 xEV용 2차전지 CAN 개발 완료하였으며 현재 양산 진행중 입니다.

사. 조직도

상신이디피 조직도.jpg
<상신이디피 조직도>

대신전자 조직도(2018.06.30).jpg
<대신전자 조직도>

<상신에너텍 조직도>

상신하이텍 조직도(2018.06.30).jpg
<상신하이텍 조직도>

헝가리 조직도.jpg
<상신헝가리 조직도>

< 자동차 부품 생산, 판매 부문
>

가. 산업의 특성

자동차산업은 2만여 개의 각종 부품을 조립하여 자동차로 완성하는 복합적 성격의 대표적인 조립산업으로 다품종 대량생산방식을 특징으로 하는 가장 대표적인 종합기계산업입니다.

또한, 자동차 부품산업은 수요
산업인 완성차 제조 산업에 큰 영향을 미치는 중간재 산업입니다.

성능, 품질, 기술, 신제품 개발 등에 있어서 자동차 산업은 자동차 부품 산업과 매우 밀접한 관계를 맺고 있으며 자동차 부품 산업 역시 모든 면에서 자동차 산업의 직접적인 영향을 받고 있습니다. 국내 자동차부품산업은 대부분 중소기업으로 구성되어 있으며, 완성차 메이커에 종속적인 거래관계를 유지하고 있습니다. 이는 국내 부품사의 대형화를 저해하고 교섭력을 약화시키는 주요인으로 작용하고 있습니다. 따라서 국내 부품사의 실적은 완성차 메이커의 실적에 큰 영향을 받을 수밖에 없는 구조입니다.

나. 산업의 성장성

2008년 금융위기를 기점으로 침체된 자동차 산업은 2011년 유럽의 재정위기와 일본 대지진과 같은 악재에도 불구하고 신흥시장에서의 자동차 대중화 확산으로 인하여 성장세를 이어가고 있습니다. 2013년에는 세계경제 성장 속도가 둔화 되었음에도 미국시장의 빠른 회복과 중국의 수요 증가가 글로벌 시장에서의 판매부진을 상쇄하였습니다. 2014년은 금융위기 이후 자동차 산업의 본격적인 성장을 한 해였습니다. 2020년 수출판매는 전년대비 2~3% 증가할 것으로 예상됩니다. 지역별로는 미국이나 서유럽의 성장세가 둔화되고 중국과 인도 시장이 높은 성장세를 구가할 전망입니다.

국내판매는 노후차 증가로 인한 수요확대와 신차효과, 수입차 호조로 인해 전년대비 1~2% 증가할 전망입니다.

다. 경기변동의 특성

자동차 산업은 북미, 유럽 등 상대적으로 자동차 보급대수가 많은 지역에서는 경기변동에 민감한 특성을 보이며, 중국이나 인도와 같은 신흥 시장에서는 경기변동과 큰 상관없이 지속적으로 성장하고 있습니다.

라. 시장여건

현재 국내 완성차 시장은 성숙기 단계이며 국내 완성차 업체들은 수입차 업체에 점유율을 잠식당하고 있는 상황입니다. 세계 자동차 시장은 미국과 유럽은 정체되어 있는 반면 중국, 인도, 브라질, 러시아 등 신흥개도국의 수요는 높은 성장율을 유지하고 있습니다. ,

또한 전 세계적으로 배출가스 및 연비규제에 대하여 지속적으로 강화하고 있는 추세에 따라 자동차 업계는 친환경, 경량화에 집중하고 있으며 향후 친환경 자동차 시장의 변화에 따라 시장의 판도가 변화할 것이라 예측하고 있습니다.

마. 회사의 경쟁우위요소

현재 자동차 부품업체는 완성차 업체의 상황에 따라 많은 영향을 받고 있습니다. 이에 당사는 국내의 신규 고객을 찾고 제품을 수주하기 위해 노력하고 있습니다. 고객이 만족할 수 있는 수준의 품질과 철저한 납기 관리로 경쟁력을 갖춰나가도록 하겠습니다.

바. 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음.

사. 조직도

태화프라텍 조직도.jpg
<상신이디피 아산지점 조직도>

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 참고사항
1)
아래의 연결ㆍ별도 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다. 최종 연결ㆍ별도 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 추후 공시예정이오니 참조하시기 바랍니다.

2) 당사는 2011 회계연
도부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 도입 하였으며, 
아래 재무제표는 K-IFRS
별도 및 연결재무제표
기준으로 작성되었습니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 28 기 2019년 12월 31일 현재

제 27 기 2018년 12월 31일 현재

상신이디피주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 28(당)기
제 27(전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산

57,448,388,130

57,829,523,182

현금및현금성자산
26,156,127,522

25,344,542,189

단기금융상품
1,550,960,000

2,627,026,051

매출채권 및 기타유동채권
13,207,015,428

14,272,646,351

당기법인세자산
217,076,190

525,366,246

기타유동자산
2,795,512,495

3,488,397,602

재고자산
13,521,696,495

11,571,544,743

Ⅱ. 비유동자산

90,652,617,527

84,851,011,381

장기금융상품
1,043,961,094

1,138,808,490

장기매출채권 및 기타비유동채권
508,440,094

382,535,583

유형자산
87,672,727,755

82,452,345,229

영업권 이외의 무형자산
1,024,635,219

424,032,636

이연법인세자산
402,853,365

453,289,443

자 산 총 계

148,101,005,657

142,680,534,563

부 채 및 자 본

Ⅰ. 유동부채

61,192,100,314

69,636,320,818

매입채무 및 기타유동채무
13,433,483,273

23,122,111,572

단기차입금
40,609,027,820

41,747,438,529

당기법인세부채
622,937,927

1,791,621,448

유동성장기차입금
3,086,215,940

2,356,640,000

기타유동부채
491,709,774

618,509,269

기타금융부채
2,948,725,580

-

Ⅱ. 비유동부채

24,781,730,052

15,634,018,379

장기차입금
17,323,740,990

15,530,323,920

전환사채
6,690,310,530

-

장기매입채무 및 기타비유동채무
125,654,462

103,694,459

비유동기타금융부채
642,024,070

-

부 채 총 계

85,973,830,366

85,270,339,197

Ⅰ. 지배기업소유주에게 귀속되는 자본

62,127,175,291

57,410,195,366

자본금
6,332,525,000

6,332,525,000

자본잉여금
24,665,438,885

24,665,438,885

기타포괄손익누계액
(1,011,187,883)

(1,798,140,672)

이익잉여금
32,140,399,289

28,210,372,153

Ⅱ. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

62,127,175,291

57,410,195,366

자 본 및 부 채 총 계

148,101,005,657

142,680,534,563

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제28기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제27기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

상신이디피주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 28(당)기
제 27(전)기

Ⅰ. 수익(매출액)

141,203,716,504

150,148,161,396

Ⅱ. 매출원가

118,197,337,846

122,684,779,599

Ⅲ. 매출총이익

23,006,378,658

27,463,381,797

Ⅳ. 판매비와관리비

14,480,907,434

11,749,368,150

Ⅴ. 영업이익(손실)

8,525,471,224

15,714,013,647

Ⅵ. 기타이익

3,484,009,487

2,911,225,291

Ⅶ. 기타손실

5,010,177,312

3,722,786,695

Ⅷ. 금융수익

1,019,119,948

192,546,702

Ⅸ. 금융원가

2,343,460,228

2,062,763,510

Ⅹ. 법인세비용차감전순이익(손실)

5,674,963,119

13,032,235,435

XI. 법인세비용

858,382,483

4,637,773,598

XII. 당기순이익(손실)

4,816,580,636

8,394,461,837

XIII. 기타포괄손익

786,952,789

178,895,126

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

해외사업환산손익
786,952,789

178,895,126

XIV. 총포괄손익

5,603,533,425

8,573,356,963

XV. 당기순이익(손실)의 귀속

4,816,580,636

8,394,461,837

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
4,816,580,636

8,394,461,837

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
-

-

XVI. 총포괄이익(손실)의 귀속

5,603,533,425

8,573,356,963

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
5,603,533,425

8,573,356,963

비지배지분에 귀속되는 지분
-

-

XVII. 주당이익(손실)

기본주당이익(손실)

380

701

희석주당이익(손실)

380

701

연 결 자 본 변 동 표

제28기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제27기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

상신이디피주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타포괄
이익잉여금
총 계

손익누계액

2018.01.01(당기초)
5,647,525,000
14,102,073,305
(1,977,035,798)
20,380,662,816
38,153,225,323

유상증자
685,000,000
10,563,365,580
-
-
11,248,365,580

연차배당
-
-
-
(564,752,500)
(564,752,500)

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
8,394,461,837
8,394,461,837

기타포괄손익 :

- 해외사업장환산외환차이
-
-
178,895,126
-
178,895,126

2018.12.31(당기말)
6,332,525,000
24,665,438,885
(1,798,140,672)
28,210,372,153
57,410,195,366

2019.01.01(당기초)
6,332,525,000
24,665,438,885
(1,798,140,672)
28,210,372,153
57,410,195,366

연차배당
-
-
-
(886,553,500)
(886,553,500)

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
4,816,580,636
4,816,580,636

기타포괄손익 :

- 해외사업장환산외환차이
-
-
786,952,789
-
786,952,789

2019.12.31(당기말)
6,332,525,000
24,665,438,885
(1,011,187,883)
32,140,399,289
62,127,175,291

연 결 현 금 흐 름 표

제28기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제27기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

상신이디피주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

목
제 28(당)기
제 27(전)기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름(주석33)

3,420,870,374

25,227,516,487

영업에서 창출된 현금
7,302,119,456

28,346,752,874

이자수취
165,488,732

148,906,362

이자지급
(2,343,259,793)

(2,069,314,713)

법인세의 납부
(1,703,478,021)

(1,198,828,036)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(11,283,992,495)

(31,177,504,940)

단기금융상품의 처분
2,208,732,785

619,300,130

장기금융상품의 처분
-

11,437,800

대여금및수취채권의 처분
1,637,049,000

46,950,000

보증금의 감소
160,557,745

10,000,000

유형자산의 처분
1,958,897,108

2,170,442,392

단기금융상품의 취득
(281,000,000)

(2,088,009,596)

장기금융상품의 취득
(670,048,664)

(851,280,615)

단기대여금및수취채권의 취득
(218,000,000)

(205,000,000)

보증금의 증가
(277,280,204)

(222,530,130)

유형자산의 취득
(15,176,806,015)

(30,621,659,921)

무형자산의 취득
(626,094,250)

(47,155,000)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

12,411,695,313

18,634,431,442

단기차입금의 증가
13,000,000,000

6,195,946,077

장기차입금의 증가
4,468,707,820

9,438,852,920

전환사채의 증가
10,000,000,000

-

장기성미지급금의 증가
21,960,003

21,591,103

정부보조금의 수취
265,276,828

229,528,620

유상증자
-

11,248,365,580

단기차입금의 상환
(9,770,080,000)

(4,244,609,908)

유동성장기부채의 상환
(4,422,339,010)

(3,460,961,830)

배당금의 지급
(886,553,500)

(564,752,500)

정부보조금의 감소
(265,276,828)

(229,528,620)

Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(3,736,987,859)

(460,146,458)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

811,585,333

12,224,296,531

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

25,344,542,189

13,120,245,658

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

26,156,127,522

25,344,542,189

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 28 기 2019년 12월 31일 현재

제 27 기 2018년 12월 31일 현재

상신이디피 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

자산

유동자산

47,731,859,944

40,338,059,575

현금및현금성자산
10,978,984,668

12,394,438,282

단기금융상품
888,000,000

679,000,000

매출채권 및 기타유동채권
27,914,675,379

18,799,162,052

당기법인세자산
-

75,240

기타유동자산
1,491,547,458

2,594,828,584

재고자산
6,458,652,439

5,870,555,417

비유동자산

77,558,189,148

81,289,993,351

장기금융상품
1,043,961,094

1,138,808,490

장기매출채권 및 기타비유동채권
681,675,000

7,129,204,000

종속기업투자
26,839,703,458

22,151,499,370

유형자산
47,633,860,881

50,166,511,619

영업권 이외의 무형자산
984,926,537

372,547,986

이연법인세자산
374,062,178

331,421,886

자산총계

125,290,049,092

121,628,052,926

부채

유동부채

52,409,137,049

55,187,418,787

매입채무 및 기타유동채무
9,999,525,673

15,600,545,535

단기차입금
37,140,320,000

35,049,326,769

당기법인세부채
18,341,367

1,469,574,538

유동성장기차입금
1,929,980,000

2,356,640,000

기타금융부채
2,961,077,951

181,306,419

기타유동부채
359,892,058

530,025,526

비유동부채

16,251,581,544

9,548,674,459

장기차입금
9,390,000,000

9,444,980,000

전환사채
6,690,310,530

-

장기매입채무 및 기타비유동채무
125,654,462

103,694,459

비유동기타금융부채
45,616,552

-

부채총계

68,660,718,593

64,736,093,246

자본

납입자본
6,332,525,000

6,332,525,000

자본잉여금
24,665,438,885

24,665,438,885

기타자본구성요소
(6,051,895,803)

(6,051,895,803)

이익잉여금(결손금)
31,683,262,417

31,945,891,598

자본총계

56,629,330,499

56,891,959,680

자본과부채총계

125,290,049,092

121,628,052,926

포 괄 손 익 계 산 서

제28기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제27기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

상신이디피 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

수익(매출액)

99,801,512,054

103,857,459,595

매출원가

90,370,612,434

87,389,057,387

매출총이익

9,430,899,620

16,468,402,208

판매비와관리비

8,396,588,182

6,685,642,216

영업이익(손실)

1,034,311,438

9,782,759,992

기타이익

1,575,534,449

1,430,605,844

기타손실

1,435,203,963

992,615,070

금융수익

1,245,389,382

394,696,075

금융원가

1,730,591,957

1,275,356,708

법인세비용차감전순이익(손실)

689,439,349

9,340,090,133

법인세비용

65,515,030

1,924,465,473

당기순이익(손실)

623,924,319

7,415,624,660

기타포괄손익

-

-

총포괄손익

623,924,319

7,415,624,660

주당이익

기본주당이익(손실)

49

619

희석주당이익(손실)

49

619

자 본 변 동 표

제28기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제27기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

상신이디피 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
이 익
잉여금
총 계

2018.01.01 (당기초)
5,647,525,000
14,102,073,305
-
25,095,019,438
44,844,617,743

유상증자
685,000,000
10,563,365,580
-
-
11,248,365,580

합병으로 인한 변동
-
-
(6,051,895,803)
-
(6,051,895,803)

자본의 변동 | 포괄손익 | 당기순이익(손실)
-
-
-
7,415,624,660
7,415,624,660

연차배당
-
-
-
(564,752,500)
(564,752,500)

2018.12.31 (당기말)
6,332,525,000
24,665,438,885
(6,051,895,803)
31,945,891,598
56,891,959,680

2019.01.01(당기초)
6,332,525,000
24,665,438,885
(6,051,895,803)
31,945,891,598
56,891,959,680

자본의 변동 | 포괄손익 | 당기순이익(손실)
-
-
-
623,924,319
623,924,319

연차배당
-
-
-
(886,553,500)
(886,553,500)

2019.12.31 (당기말)
6,332,525,000
24,665,438,885
(6,051,895,803)
31,683,262,417
56,629,330,499

이익잉여금처분계산서

제28기 (2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지) <처분예정일 2020년 3월 24일>

제27기 (2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지) <처분확정일 2019년 3월 27일>

상신이디피 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

20,057,762,417

20,910,391,598

1. 전기이월미처분이익잉여금
19,433,838,098

13,494,766,938

3. 당기순이익(손실)
623,924,319

7,415,624,660

Ⅱ.이익잉여금처분액

1,193,252,500

1,476,553,500

1. 이익준비금
60,000,000

90,000,000

2. 임의적립금
500,000,000

500,000,000

3. 배당금
 가. 현금배당 
 주당배당금(율) 
 보통주 : 당기 50원(10%) 
 전기 70원(14%)
633,252,500

886,553,500

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

18,864,509,917

19,433,838,098

현 금 흐 름 표

제28기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제27기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

상신이디피 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

영업활동현금흐름

(4,976,743,754)

14,816,248,931

영업에서 창출된 현금
(2,087,961,582)

15,810,391,024

이자수취
388,757,163

380,977,262

이자지급
(1,718,226,082)

(1,287,561,702)

법인세납부(환급)
(1,559,313,253)

(87,557,653)

투자활동현금흐름

(7,150,231,943)

(19,600,880,472)

단기금융상품의 처분
888,000,000

576,089,087

대여금및수취채권의 처분
1,637,049,000

46,950,000

보증금의 감소
22,580,000

6,000,000

유형자산의 처분
144,957,465

374,967,954

사업결합으로인한 증가
-

377,822,678

단기금융상품의 취득
(281,000,000)

(128,000,000)

장기금융상품의 취득
(670,048,664)

(838,048,015)

단기대여금및수취채권의 취득
(218,000,000)

(1,605,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득
(4,725,657,000)

(2,211,730,000)

보증금의 증가
(29,000,000)

(52,900,000)

유형자산의 취득
(3,293,018,494)

(10,921,307,176)

무형자산의 취득
(626,094,250)

(47,155,000)

장기대여금및수취채권의 취득
-

(5,178,570,000)

재무활동현금흐름

10,883,686,503

11,867,604,183

단기차입금의 증가
13,000,000,000

2,500,000,000

장기차입금의 증가
1,000,000,000

3,400,000,000

전환사채의 증가
10,000,000,000

-

장기성미지급금의 증가
21,960,003

21,591,103

정부보조금의 수취
265,276,828

229,528,620

유상증자
-

11,248,365,580

단기차입금의 상환
(9,770,080,000)

(3,207,600,000)

유동성장기부채의 상환
(2,481,640,000)

(1,530,000,000)

배당금지급
(886,553,500)

(564,752,500)

정부보조금의 감소
(265,276,828)

(229,528,620)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(172,164,420)

(35,600,617)

현금및현금성자산의순증가(감소)

(1,415,453,614)

7,047,372,025

기초현금및현금성자산

12,394,438,282

5,347,066,257

기말현금및현금성자산

10,978,984,668

12,394,438,282

- 주석
상기 재무제표의 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(1) 당기 및 전기 중 배당금산정내역은 다음과 같습니다(단위:천원).

구 분
당 기
전 기

발행주식
보통주12,665,050주
보통주12,665,050주

배당을 받을 주식
보통주12,665,050주
보통주12,665,050주

배당할 금액
12,665,050 X 50 원 = 633,252천원
12,665,050 X 70 원 = 886,553천원

주당 배당금(율)
현금배당 : 10%(1주당 50원)
현금배당 : 14%(1주당 70원)

(2) 상기 배당금액에 의한 회사의 배당성향 및 배당수익률
은 다음과 같습니다.

구 분
산 식
당기
전기

배당성향
배당예정금액/당기순이익
101.5%
12.0%

배당수익률
주당배당금/주가(종가기준)
0.6%
0.6%

주) 상기
제28(당)기 현금배당은 정기주주총
회결과에 따라 변동될 수 있습니다.

상기배
당성향 및 배당수익률은 별도재무제표 기준입니다.

※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제3조 (본점의 소재지)

①회사의 본점은
경기도 수원시
에 둔다.

제3조 (본점의 소재지)

①회사의 본점은
충청남도 천안시
에 둔다.

본점 소재지 변경에 따른 개정

제24조(소집지)

주주총회는 본점 소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의
인접지역
또는 천안시

에서도
개최할 수 있다.

제24조(소집지)

주주총회는 본점 소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의
인접지역
에서도

개최할 수 있다.

본점 소재지 변경에 따른 개정

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

국명호
65.02.02
사내이사
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주
된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

국명호

상신EDP(주)
경영지원본부장

2015~현재

상산EDP(주)

전무

해당사항 없음

2013~2014

상산EDP(주)

상무

2007~2012

상산EDP(주) 이사

2003~2007

상산EDP(주) 경영지원팀장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

국명호
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

건국대 경영학과를 졸업하고 금강화섬 등 상장회사에서 재무분야를 담당하였으며, 현재 까지 당사의 관리이사로 그 직무에 충실하며 풍부한 경험과 전문성을 기반으로 경영상의 의사결정이 효과적으로 이루어질 수 있도록 기여할 것으로 판단됨
.

확인서

참고서류_확인서(200304)_국명호

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,400,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,132,212,600

최고한도액
1,200,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
28,889,460

최고한도액
50,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항
주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 
상신이디피는 이번 주주총회부터 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 도입하였습니다. 주주님들께서는 아래의 방법에 따라 전자투표를 활용하실 수 있습니다. 

가. 전자투표시스템
 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간: 2020년 3월 14일 ~ 2020년 3월 23일
 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
 - 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서, 
 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가

제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 

□ 주총 집중일 주총 개최 사유
 - 해당 사항 없음