신성이엔지 — 주주총회소집공고 (20200304)
제출인: 신성이엔지

주주총회소집공고
2.8
주식회사 신성이엔지

주주총회소집공고

2020년 03월 04일

회 사 명 :
주식회사 신성이엔지

대 표 이 사 :
이 지 선

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 395번길 8

(전 화)031-7889-500

(홈페이지)http://www.shinsungeng.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)고 경 환

(전 화)031-7889-509

주주총회 소집공고

(제41기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제 17조에 의거 제41기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020 년 3 월 27 일(금요일) 오전 09 시 00 분

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 395 번길 8 본사 대강당

3. 회의 목적 사항
 가. 보고사항
 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 
 
 나. 의결사항
 제 1 호 의안 : 제 41 기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건
 제 2 호 의안 : 정관변경의 건 
 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건
 - 제 3-1 호 : 안윤수 사내이사 선임
 - 제 3-2 호 : 이정선 사내이사 선임
 - 제 3-3 호 : 박광수 사외이사 선임
 제 4 호 의안 : 감사 선임의 건
 - 제 4-1 호 : 감사 김진엽 선임의 건
 제 5 호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
 제 6 호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치
 상법 제542조의 4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사의 홈페이지, 본점 및 지점, 금융위원회,한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치(전자공시)하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
 금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 전자투표 및 전자위임장을 통하여 의결권을 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물
 - 직접행사 :
신분증,
주주총회 참석장
 - 대리행사 :
위임장
(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),
대리인의 신분증

7. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 두 제도의 관리업무를 삼성증권㈜에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여 하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유 관리시스템 인터넷 주소 및 모바일 주소 :

-「

https://vote.samsungpop.com 」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 :
2020.03.09 ~ 2020.03.26

- 위 기간 중 언제든지 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 
 전자 위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 

범용 공인인증서, 증권용 공인인증서 (은행용 불가)

-
카카오페이

-
휴대폰인증

8. 기타

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 
 주주총회 개최 시에는 총회장 입구에 설치된
'열화상 카메라'
등으로 총회에 
 참석하시는 주주님들의
체온을 측정
할 수 있으며,
발열이 감지되는 경우

 부득이하게
주주총회 장소에의 출입을 제한
할 수 있음을 알려드립니다. 
 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시
반드시 마스크 착용
을 부탁드립니다. 만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 
 경우, 지체없이 재공시하여 안내 드릴 예정입니다.

- 금번 주주총회는 기념품을 지급하지 않습니다. 이점 주주님들의 양해 부탁 드립 니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

이태섭
강대석

출석률 
89%
출석률
94%

1

2019.01.04

2018년 결산기 내부회계관리자의 운영실태 평가의 건

가결

참석

참석

2

2019.01.25

신한은행 분당금융센터 차입금 및 신용장 만기 기한 연장의 건

가결

불참

불참

3

2019.02.01

제37회 무기명식 이권부 무보증 공모 신주인수권부사채 발행 승인의 건

가결

참석

참석

4

2019.02.08

제1호 의안 : 2018년 결산기(제40기) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 2019년(제41기) 사업계획 승인의 건 
제3호 의안 : 지점 설립 승인의 건 
보고사항 : 해외법인(말레이시아) 설립 보고의 건

가결

참석

참석

5

2019.02.13

제37회 무기명식 이권부 무보증 공모 신주인수권부사채 발행 승인의 건(일자변경)

가결

참석

참석

6

2019.02.19

제1호 의안 : 제40기 정기주주총회 소집의 건 
제2호 의안 : 전자투표 및 전자위임장 관련 위탁계약 체결 상대방 변경의 건
제3호 의안 : 주주총회 의장 부재 시 임시의장 선임의 건

가결

참석

참석

7

2019.03.21

KEB 하나은행 BOE 지급보증의 건

가결

참석

참석

8

2019.03.22

대표이사 선임의 건 (대표이사 이지선, 대표이사 안윤수)

가결

참석

참석

9

2019.04.19

신한은행 분당금융센터 차입금 만기 기한 연장의 건

가결

참석

참석

10

2019.05.10

1분기 실적 및 2분기 계획 승인의 건

가결

참석

참석

11

2019.08.14

2분기 실적 및 3분기 계획 승인의 건

가결

참석

참석

12

2019.08.20

한국산업은행 차입금 대환의 건

가결

참석

참석

13

2019.09.09

제1호 의안 : 자기주식 처분의 건
제2호 의안 : 일반공모를 통한 구주(자기주식) 매출의 건

가결

참석

참석

14

2019.11.05

3분기 실적 및 4분기 계획 승인의 건

가결

불참

참석

15

2019.12.19

제1호 의안 : KEB하나은행 홍콩지점 미화 차입금 만기 연장의 건
제2호 의안 : KEB하나은행 기타외화지급보증 약정의 건
제3호 의안 : 우리은행 기타외화지급보증 약정의 건

가결

참석

참석

16

2019.12.26

만기도래 산업은행 구 협약여신 기한연장 및 대환의 건

가결

참석

참석

17

2019.12.27

제1호 의안 : 한국수출입은행 수출성장자금대출 약정의 건
제2호 의안 : KEB하나은행 분당금융센터 차입금 및 신용장 만기 기한 연장의 건
제3호 의안 : 기업은행 분당서현역지점 차입금 만기 기한 연장의 건
제4호 의안 : 농협은행 서초대기업지점 차입금 만기 기한 연장의 건

가결

참석

참석

18

2019.12.31

신한은행 분당중앙금융센터 차입금 만기 기한 연장의 건

가결

참석

참석

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

주) 당사는 이사회내 위원회가 구성되어 있지 않습니다 .

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
8,000
72
36
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

* 비율은 2017년 사업연도말 현재의 자산총액 대비 차지하는 비율을 기재하였습니다. 

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

○ 클린환경(CE) 사업부문

(1) 디스플레이 산업의 현황

Display 업계는 경기변동에 민감하게 반응하는 장치산업의 특성을 갖고 있으며, 
패널업체들의 설비 투자 확대 및 가동률 조정으로 수요와 공급 간 불균형이 반복되고 있습니다. 2019년 중국 정보의 보조금으로 인한 과도한 설비투자로 패널 산업의 업황은 공급과잉 상태이기에 당분간 수요자 우위의 시장이 계속 이어질 가능성이 높을 거이라 예측됩니다. 
 
 한편, 공급과잉으로 하락하던 LCD 패널 가격은 기업들의 생산라인 구조조정 등의 영향으로 출하량이 감소되어 2020년엔 상승세를 보일 것으로 전망됩니다.

 또한, 2019년부터 OLED탑재 기기(TV 및 모바일기기)의 수요증가는 꾸준히 상승하였으며 2020년 OLED 시장의 성장도 지속될 것으로 전망하고 있습니다. 특히, 스마트폰 디스플레이 분야에서 FOD(디스플레이 지문인식 기술) 채택 확대로 향후 OLED 패널 수요 또한 확대될 것으로 전망됩니다. FOD기술은 OLED패널 구조에 한해서만 적용이 가능하기 때문입니다. 또한, 폴더블 OLED 스마트폰 출시로 OLED 수요증가와 설비투자 증가가 더욱 확대될 전망이며, 당사가 영위하고 있는 클린룸 시장에 긍정적인 요인으로 작용할 것으로 전망됩니다. 

디스플레이 투자전망

자료원 : IHS, “AMOLED and LCD Supply Demand & Equipment Tracker”, 2019.10 

(2) 반도체 산업의 현황
 
 세계 반도체 경기는 2013년 이후 2년마다 호황과 불황을 반복하였으며 이러한 주기는 최근들어 점차 짧아지는 성향을 보이고 있습니다. 반도체산업은 스마트폰, Tablet PC 등 스마트기기의 성장에 따라 안정적 성장을 지속하고 있으며, 초연결(O2o : Online to offline)시대 도래 및 고효율화, 원칩화로 구조변화가 전망되고 있습니다. 또한 AI 및 IoT 기반 산업 분야가 확대되어 감에 따라, 반도체 수요가 급증하고 있는 상황입니다.

 2020년 메모리반도체 수요는 스마트폰과 서버가 견인할 것으로 예상되나 경제 불확실성이 수요를 제약할 것으로 예측됩니다. 2019년에 한국이 최초로 5G를 상용화 한 이후 미국, 중국 등 20여개국 40여개 통신사가 서비스를 제공하고 있으며 2020년에는 60개국 176개 통신사로 확대할 전망이라고 한국수출입은행 해외경제연구소는 발표했습니다. 

세계 태양광 시장 전망치 변화_1.jpg
세계 반도체시장 규모

세계 반도체시장 규모 전망 (출처 :한국은행 국제경제리뷰)

(3) 2차전지 산업의 현황 
 당사의 클린룸은 이차전지 제조 공장에도 활용되고 있습니다. 리튬이온 2차전지 사업은 고안전성, 고용량, 고출력 기술 확보를 통해 모바일용 소형전지에서 전기차 등 응용분야를 지속적으로 넓혀가고 있습니다. 특히, 차량용 리튬이온 2차전지의 수요는 본격적으로 고성장궤도에 진입중에 있습니다. 

○ 재생에너지(RE) 사업부문

 (1) 태양광 산업의 현황

 ① 산업의 특성
 태양광 산업은 환경오염 및 에너지원 고갈문제로 인하여 신재생 에너지원의 필요성이 증대되고 있는 현재 상황에서, 향후 태양광 사업은 꾸준히 성장해 갈 것으로 전망되고 있습니다. 따라서 태양광 발전에 있어서 필수적인 태양전지와 모듈에 대한 수요도 점차 확대되고 있습니다. 하지만, 태양광 산업은 아직 각 국가들의 정책의 변화에 따라 영향을 많이 받는 특성이 있습니다.

② 태양전지 및 모듈의 원리
 태양전지란 광기전력효과(Photovoltaic Effect)를 이용하여 빛에너지를 전기 에너지로 변환시키는 반도체 소자입니다. 광전효과란 금속과 반도체의 접촉면 또는 반도체의 p-n 접합에 빛을 받으면 반도체 중에 만들어진 전자와 정공의 이동으로 전기가 발생되는 현상을 말합니다. 
 태양전지를 직렬 병렬로 연결하여 출력을 높이는 것처럼 수개의 태양전지를 연결한 것이 태양광 모듈입니다. 수개의 태양전지를 강화유리/EVA/태양전지/EVA/back sheet 형태로 밀봉하여 모듈이 제조되며, 이 수개의 모듈이 직렬과 병렬로 연결되어 태양광 발전 시스템을 구축하게 됩니다. 이러한 과정은 다음의 그림을 참조하시기 바랍니다.

태양발전원리

③ 태양전지 및 모듈의 생산단계
 태양전지 및 모듈은 폴리실리콘으로부터 잉곳과 웨이퍼로 가공 후, 태양전지와 모듈화 과정을 거쳐서 상업용 발전이나 가정용으로 이용됩니다. 이러한 과정은 다음의 그림을 참조하시기 바랍니다.
 

[참고 : 태양광 Value-chain]

태양광 밸류체인.jpg
태양광 밸류체인

태양광 밸류체인 (출처 : http://www.eqmagpro.com)

 ④ 태양전지 및 모듈의 종류
 태양전지 및 모듈의 종류로는 재료에 따라 결정질 실리콘, 비정질 실리콘, 화합물 반도체 등으로 분류됩니다. 이를 정리하면 다음과 같습니다.

태양전지 및 모듈 종류

(2) 국내외 시장여건
 

① 해외 태양광 시장 전망

2019년 세계 태양광시장은 중국 부진에도 불구하고 미국 및 유럽 등 양호한 선진국 수요와 개도국 수요 증가로 인해 120~130GW가 설치된 것으로 추정됩니다. 2019년 중국 설치량은 40GW를 넘어설 것으로 예상되었으나, 예산 부족으로 인해 보조금 지급 지연으로 설치량이 감소하며 예상치 대비보다 저조한 28GW가 설치된 것으로 추정됩니다. 하지만, 미국, 독일, 스페인 및 프랑스 등 주요 선진시장의 수요 증가율이 두 자리 수를 기록할 정도로 양호한 성장세를 기록하였으며 특히 스페인의 경우 2018년 260MW에 불과했던 설치량이 2019년 4GW를 넘어서는 등 큰 폭의 성장세를 기록했으며 미국 역시 11GW 이상 설치되었을 것으로 추정됩니다. 

 한국수출입은행 해외경제 연구소에 따르면 2020년 세계 태양광 수요는 중국시장의 회복과 미국수요의 증가 등 Big 2 시장의 안정적 수요와 개발도상국의 성장세가 맞물려 120~150GW에 달할 것으로 전망했습니다. 중국의 보조금 지급 지연은 2020년 부터 재개되어 수요를 회복 할 것으로 예상되며, 미국시장은 2021년 투자세액공제제도 일몰 전 대형 태양광발전 설치수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 이에 더해 미국시장은 경제성이 확보된 가정용 태양광 발전 시장도 꾸준히 증가해 미국 태양광산업을 이끌 것으로 예상됩니다.

2020 세계 태양광 시장 전망.jpg
2020년 세계 태양광 시장 전망

② 국내 태양광 시장 전망

 2019년 3분기까지 국내 태양광 설치량은 2.3GW, 2019년 설치량은 3GW를 육박했을 것으로 추정됩니다. 2020년에도 국내 태양광 설치량은 증가세를 이어갈 것으로 예상되며 설치량은 3.5GW를 넘어설 것으로 전망한다고 한국경제연구소는 발표했습니다. 태양광 보급 확대에 대한 우호적인 정책이 지속되고 있으며, 저금리 상황으로 인한 시중의 풍부한 유동성도 태양광 수요 확대에 일조하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

 1) 클린환경(CE) 사업부문
 당사가 영위하고 있는 클린룸 사업은 반도체 및 평판디스플레이, 이와 관련한 소재 및 제품 등의 제조공간에 공기청정도를 제어하는 장비를 생산, 설치하는 사업으로, 클린룸 전체 설비 중에서 공기정화설비에 관련된 사업이며, 일반 빌딩 및 공장에 대한 공조시스템 제조 설비 공사, 2차전지 생산시설의 드라이룸 설치 공사를 포함하고 있습니다. 또한, 최근 조명일체 천정형 공기청정기, 네일샵용 하이브리드 공기정화장치 등을 개발 및 판매하며 공장에 한정되는 것이 아닌 일상의 환경에까지 사업 영역을 확대하고 있습니다. 기존 명칭이었던 클린룸 사업부문은 2019년부터 클린환경 사업부문(Clean Environment : CE) 으로 명칭이 변경되었습니다. 
 글로벌 경쟁력 강화를 위해 중국, 베트남, 헝가리, 인도에 현지법인을 설립하여 운영하고 있습니다. 중국 내 디스플레이/반도체 지속적이 투자 및 국내 대기업들의 베트남 진출 확대에 따라 해외부문에서 또한 안정적인 성장이 이루어질 것으로 전망하고 있습니다.
 2차전지 관련 생산시설이 헝가리 및 동유럽에 건설됨에 따라 2차전지 드라이룸 관련 매출이 확대될 것으로 예상하고 있으며, 최근 인도가 글로벌 생산거점 지역으로 부상함에 따라 선제적으로 인도에 법인을 설립하여 대응하고 있습니다.

2) 재생에너지(RE) 사업부문
 당사는 태양광 제품(태양전지,태양광모듈 등)을 생산하여 판매하는 사업과 직접 태양광 발전시스템 및 ESS를 설치하는 사업을 영위하고 있습니다. 기존 명칭이었던 태양광 사업부문은 2019년부터 재생에너지 사업부문(Renewable Energy : RE) 으로 명칭이 변경되었습니다. 
 태양광 사업부문의 태양전지 생산 및 판매는 2019년말 기준 250MW는 경우 고효율 태양전지인 PERC(Passivated Emitter and Rear Cell,) 생산을 통해 수익성 확보를 위해 노력하고 있습니다. 특히 당사의 PERC태양전지는 미국의 Sunpower, Silfab Solar와 2020년 말까지 전량 장기공급계약을 체결하여 안정적인 수익을 확보하고 있습니다.
 태양광 모듈 생산 및 판매와 관련하여 연간 200MW 규모 생산능력을 보유하고 있으며, 당사의 모듈 중 고효율 제품인 PowerXT는 미국 Solaria에 전량 납품하는 제품으로 2019년3분기부터 안정적으로 양산중에 있습니다. 당사가 미국에 납품하는 모듈 은 미국 태양광 시장 내 높은 평가를 받고 있으며 당사의 셀을 사용한 Silfab 과 Sunpower의 모듈 모두 상위권에 속해있습니다. 이는 당사의 기술력이 증명됐으며 미국시장 성장과 함께 실적개선을 예상하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
주요 재화 및 용역

클린환경 사업
FFU/EFU 등 제조, 설치공사

재생에너지 사업
태양광 소재 제품, 시스템 및 상품

기타 사업
임대, 용역, 서비스

(다) 시
장
점유율

1) 클린환경 사업부문

주요 경쟁회사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 클린룸 사업부문의 시장점유율의 기재는 생략합니다.

2) 재생에너지 사업부문

2019년 전세계 태양광 설치 규모인 120GW를 기준으로 당사의 생산능력을 비교하면, 1%미만의 수준이어서, 시장 점유율을 추정할 수 없습니다.

(라) 시
장
의 특성

1) 클린환경 사업부문

당사가 영위하고 있는 클린룸 사업의 목표시장은 기본적으로 반도체 및 디스플레이 (LCD, OLED 등) 초정밀 제품과 재료시장이며, 현재 2차전지 Dryroom 공사 등으로 시장이 확대되고 있는 추세입니다.
 주요한 경쟁요소는 고객요구에 대응할 수 있는 정확한 설계능력 및 고품질의 장비 생산능력, 정확한 시공능력과 사후관리로 요약할 수 있습니다.

2) 재생에너지 사업부문

태양광 발전 산업은 환경오염 및 에너지원 고갈문제로 인하여 신재생 에너지원의 필요성이 증대되고 있는 현재 상황에서, 향후 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 전망되고 있습니다. 따라서 태양광 발전 산업에 있어서 필수적인 태양전지와 모듈에 대한 수요도 점차 확대되고 있습니다. 하지만, 태양광 산업은 아직 대부분의 태양광 발전이 정부의 보조금 지원에 의존적이기 때문에 국가 정책의 변화에 따라 영향을 많이 받는 특성이 있습니다.

(마) 신
규
사업 등의 내용 및 전망

보고서 제출일 현재 당사가 추진중인 신규사업은 없습니다.

(바) 조직도 

제목 없1음.jpg
2019년 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2019년 매출액 4,511억원 및 영업이익 97억원을 기록하여, 2018년도 매출액 4,247억원, 영업적자 42억원 대비 매출액은 6%증가, 영업이익은 흑자 전환을 이루었습니다. 
 지난 해 클린환경 사업부문의 전방사업의 신규 투자가 많지 않은 상황에서도 재생에너지 사업부문의 미국向고효율 제품의 출하량 증가 및 가동율 증가, 클린환경사업무문의 원가절감을 통한 수익성 개선,해외매출확대등을 통하여 영업이익 97억원을 달성 하였습니다. 
 2020년도에는 이미 장기공급계약이 체결되어 있는 재생에너지사업부문의 안정적인 제품판매와 클린환경 사업부문의 전방사업인 반도체,디스플레이 투자가 재개 될 것으로 전망되어 안정적인 성장을 예상하고 있습니다.

※ 본 재무제표는 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사 과정 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
※ 본 재무제표에 대한 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

연 결 재 무 상 태 표

제 41기 기
말 2019년 12월 31일 현재

제 40기 기말
2018년 12월 31일 현재

주식회사 신성이엔지와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목

제 41기 기말

제 40기 기말

자 산

I. 유동자산

176,850,498,052
159,849,487,479

현금및현금성자산

18,934,752,838
16,289,809,162

단기금융상품

5,240,120,384
2,956,548,924

매출채권및기타채권

80,647,007,188
78,177,445,106

계약자산

20,208,594,093
21,048,128,214

당기손익공정가치금융자산
17,128,000,000
-

재고자산

24,692,937,893
25,700,288,345

기타금융자산

3,614,304,934
1,891,888,641

당기법인세자산

62,267,185
892,356,560

기타유동자산

6,322,513,537
12,893,022,527

II. 비유동자산

239,764,208,691
253,295,611,612

장기금융상품

749,731,585
1,810,441,962

매출채권및기타채권

3,286,983,067
303,133,483

당기손익-공정가치금융자산
21,966,937,618
5,147,501,148

기타포괄손익-공정가치금융자산
19,051,200,000
19,580,400,000

관계기업투자

7,230,252,510
29,961,175,888

유형자산

148,594,926,405
149,141,845,057

투자부동산

12,791,897,350
16,271,130,327

무형자산

10,079,365,912
10,726,984,533

이연법인세자산

10,621,599,019
13,703,896,495

기타비유동금융자산

1,196,047,174
2,441,582,228

기타비유동자산

4,195,268,051
4,207,520,491

자 산 총 계
416,614,706,743
413,145,099,091

부 채

I. 유동부채

277,484,358,559
272,010,305,315

매입채무및기타채무

73,244,234,534
73,708,857,653

계약부채

21,610,280,064
25,657,739,057

차입금

159,719,875,298
155,704,052,488

이연수익

54,510,630
25,013,104

당기법인세부채

1,021,380,874
865,545,047

충당부채

3,941,240,043
3,226,288,897

기타금융부채

4,119,384,102
817,649,472

기타유동부채

13,773,453,014
12,005,159,597

II. 비유동부채

16,954,017,533
27,051,173,313

매입채무및기타채무
825,567,002
1,112,599,262

차입금

11,641,449,560
21,356,037,351

이연법인세부채

592,381,774
641,087,928

비유동충당부채

2,529,779,939
3,333,454,814

기타금융부채

212,720,726
-

기타비유동부채

1,152,118,532
607,993,958

부 채 총 계
294,438,376,092
299,061,478,628

자 본

I. 지배주주지분
122,241,893,935
114,141,786,638

자본금
86,975,092,500
86,606,856,500

기타불입자본
124,794,476,601
119,374,369,470

결손금
(63,358,447,827)
(65,451,104,866)

기타자본구성요소
(26,169,227,339)
(26,388,334,466)

II. 비지배지분
(65,563,284)
(58,166,175)

자 본 총 계
122,176,330,651
114,083,620,463

부 채 와 자 본 총 계
416,614,706,743
413,145,099,091

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

연 결 손 익 계 산 서

제41기
2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제40기
2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 신성이엔지와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 41기

제 40기

I. 매출액
451,123,644,321
424,654,240,360

II. 매출원가
393,295,022,492
382,478,733,259

III. 매출총이익
57,828,621,829
42,175,507,101

판매비
16,490,219,659
17,950,407,785

관리비
23,496,869,415
21,561,934,450

경상연구개발비
8,122,662,239
6,815,333,168

IV. 영업이익(손실)
9,718,870,516
(4,152,168,302)

금융수익
1,249,347,136
322,916,614

금융원가
12,917,702,793
13,185,154,532

지분법투자손익
3,261,964,623
2,017,440,979

관계기업투자처분손익
63,150,451
170,452,634

종속기업투자처분손익
-
44,111,630,625

V. 기타영업외이익
9,178,664,741
2,861,155,614

유형자산처분이익
3,641,007
52,711,828

금융리스자산상환이익
156,007
-

외환차익
1,582,842,842
1,081,094,104

외화환산이익
252,023,387
321,886,593

배당금수익
101,976,000
21,100,800

수입수수료
448,820,061
90,881,429

당기손익-공정가치금융자산처분이익
2,414,776
347,110

당기손익-공정가치금융자산평가이익
5,639,113,562
509,335,880

잡이익
1,147,677,099
761,395,590

부의영업권인식
-
22,402,280

VI. 기타영업외비용
3,069,629,985
52,558,511,139

유형자산처분손실
15,168,530
14,060,101,634

유형자산손상차손
-
35,239,848,413

무형자산손상차손
104,904,000
17,000,000

투자부동산처분손실
-
241,673,915

투자부동산손상차손
-
997,426,554

외환차손
1,684,968,152
1,362,472,533

외화환산손실
332,939,198
139,377,930

기타의대손상각비
22,653,747
104,968,493

매출채권처분손실
75,189,807
91,451,987

당기손익-공정가치금융자산평가손실
433,868,836
-

기부금
38,406,320
96,777,287

잡손실
361,531,395
207,412,393

VII. 법인세비용차감전순이익(손실)
7,484,664,689
(20,412,237,507)

VIII. 법인세비용(수익)
5,399,469,421
(15,349,215,898)

Ⅸ. 계속영업연결당기순이익(손실)
2,085,195,268
(5,063,021,609)

Ⅹ. 중단영업
-
15,761,151,371

중단영업연결이익
-
15,761,151,371

XI. 연결당기순이익(손실)
2,085,195,268
10,698,129,762

XII. 연결당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분
2,092,657,039
10,702,049,715

계속영업손익
2,092,657,039
(5,059,101,656)

중단영업손익
-
15,761,151,371

비지배지분
(7,461,771)
(3,919,953)

XIII. 지배주주지분에 대한 주당손익

기본 및 희석주당순이익(손실)
15
76

계속영업 기본주당순이익(손실)
15
(36)

중단영업 기본주당순이익(손실)
-
112

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제41기
2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제40기
2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 신성이엔지와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 41기

제 40기

I. 연결당기순이익(손실)
2,085,195,268
10,698,129,762

II. 기타포괄손익
205,316,609
(25,044,658,772)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
(418,263,768)
(25,207,916,822)

기타포괄손익공정가치금융자산평가손익
(418,263,768)
(25,207,916,822)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:
623,580,377
163,258,050

해외사업장환산손익
619,743,741
11,092,148

지분법자본변동
3,836,636
152,165,902

III. 중단사업기타포괄손익
-
41,390,334

중단사업기타포괄손익
-
41,390,334

Ⅳ. 총연결포괄손익
2,290,511,877
(14,305,138,676)

Ⅴ.총연결포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분
2,297,975,636
(14,301,219,102)

계속영업총포괄손익
2,297,975,636
(30,103,760,807)

중단영업총포괄손익
-
15,802,541,705

비지배지분
(7,463,759)
(3,919,574)

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

: 해당사항 없음.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
주식의 종류
제40기(2018년)
제39기(2017년)

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
10,698
-39,188

(별도)당기순이익(백만원)
-6,749
-46,165

(연결)주당순이익(원)
76
-326

현금배당금총액(백만원)
-
-

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
-
-

현금배당수익률(%)
-
-
-

-
-
-

주식배당수익률(%)
-
-
-

-
-
-

주당 현금배당금(원)
-
-
-

-
-
-

주당 주식배당(주)
-
-
-

-
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 그 목적으로 한다.

1~44) (생략)

(신설)

45)위 각호에 부대되는 사업일체

제2조 (목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 그 목적으로 한다.

1~44) (좌동)

45) 가정용 기기 제조ㆍ판매업

46) 환경관련 기술연구, 대기 및 수질분석, 환경영향평가 대행업

47)자가측정 대행업

48) 가정용 전기기기 제조 및 판매업

49) 공기질 측정 및 분석서비스업

50) 다중이용시설 공조시스템 제조 및 서비스업

51) 공조 및 냉온방 설비의 가공 및 판매업

52) 공조 및 냉온방 기기의 제조 및 설계시공업

53) 45)~52) 관련 임대 및 설치 유지관리 서비스업

54) 사물인터넷관련 장비 제조 및 판매업

55) 자동창고 설비의 능력향상 및 개보수사업

56) 원격조정장치(디지털신호처리방식)의 개발 및 관련제품 제조업

57) 교육사업

58) 소방시설 설계업 및 소방공사 감리업

59) 에너지 사용계획 수립대행업

60) 인터넷 컨텐츠 개발, 제공사업 및 포탈사이트 운영업

61) 환경컨설팅 회사업의 연구,개발,투자업

62) 발전시설 운영 및 에너지 공급사업
63) 위생용품제조 및 판매업

64) 바이오클린룸 시설 및 장비의 제조, 시공 및 수입판매업

65) 건설 및 환경설비, 위생 공조설비, 기계설비제조, 시공 및 수입 판매업

66)위 각호에 부대되는 사업일체

사업영역 확대를 위한 사업목적 추가

제13조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 이 회사는 매년 1월1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 이 회사는 매 결산일 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 초과 하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제13조 (기준일)

<삭제>

<삭제>

③ 이 회사는
주주총회의 소집 기타 필요한 경우
이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수
있다.회사는 이를2주간전에 공고하여야 한다.

상장회사는 주주명부폐쇄기간을 정할 필요가 없으며, 폐쇄기간 중 기준일을 정할 경우 혼란이 발생할 수 있어 삭제함.

제17조 (소집시기) ① (생략)

② 정기주주총회는
매 사업년도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제17조 (소집시기) ① (좌동)

② 정기주주총회는
회사가 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

-

제22조 (의장의 질서유지권)① (생략)

② 주주총회의 의장은 의사진행의 원활을 기하기 위하여 필요하다고 인정할 때에는 주주의 발언의 시간 및
회수를 제한할 수 있다.

제22조 (의장의 질서유지권)① (좌동)

② 주주총회의 의장은 의사진행의 원활을 기하기 위하여 필요하다고 인정할 때에는 주주의 발언의 시간 및
횟수를 제한할 수 있다.

오타 정정

제29조 (이사의 수 및 자격) ① 이 회사의 이사는 3명 이상 7명 이하로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1이상으로 한다.

② 사외이사를 제외한 이 회사의 이사는 이 회사 및 이 회사의 관계회사에1년 이상 재직한 자로 한다.

제29조 (이사의 수) 이 회사의이사는 3명 이상 7명 이하로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1이상으로 한다.

②<삭제>

-

<신설>

부 칙

이 정관은 제41기 정기주주총회에서 승인한 날부터 개정 시행한다.

-

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

안윤수
61.02.09
-
-
이사회

이정선
72.09.10
-
특수관계인
이사회

박광수
52.10.01
사외이사
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

안윤수
(주)신성이엔지
클린환경사업부문 부문장
2016.12~
현재
(주)신성이엔지
클린환경 사업부문
부문장/사장
해당사항 없음

2014.01~
2016.11
舊 (주)신성이엔지
대표이사 사장

2012.01~
2013.12
舊 (주)신성이엔지
부사장

2009.01~
2011.12
舊 (주)신성이엔지
전무이사

이정선
(주)신성씨에스
대표이사
2010.03~
현재
(주)신성씨에스
대표이사 사장
해당사항 없음

2007.10~
2010.02
(주)신성씨에스
상무이사

박광수
공인회계사
2003.10~
현재
신한회계법인
해당사항 없음

1998,01~
현재
서울중앙지방법원
파산부 회생사건
조사위원

1978.02~
2003.09
삼일회계법인

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

안윤수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이정선
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박광수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[박광수 사외이사 후보]
1. 전문성
 본 후보자는 공인회계사로서 회계법인 및 정부 주요기관의 평가위원을 역임하였습니다. 다양한 경험과 전문적인 역량을 바탕으로 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하고 합리적으로 이루어지도록 기여하고자 합니다.

2. 독립성
 위 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이 하고 있으며, 사외이사 업무경험을 바탕으로 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하도록 하겠습니다. 

3. 직무수행 및 의사결정 기준
 첫째, 회사의 지속성장을 위한 기업 가치 제고
 둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
 셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
 넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[안윤수 사내이사 후보]
 안윤수 사내이사 후보자는 현재 당사의 클린환경사업부문의 경영 전반을 총괄하며 회사를 운영해 나가는 데 필요한 능력이 있으며 수년간 당사의 경영으로 회사 전반에 대한 오랜 경험과 노하우를 가지고 있어 회사의 성장 발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

[이정선 사내이사 후보]
 이정선 사내이사 후보자는 현재 신성씨에스의 대표이사로서 IT및 관련산업에 대한 전문적인 지식과 다양한 경험을 바탕으로 적극적인 참여를 통하여 회사를 이끌어 갈 능력이 있으며, 전문성을 바탕으로 후보자가 가진 경혐이 회사 성장에 기여가 지대할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다. 

[박광수 사외이사 후보]
 박광수 사외이사 후보자는 공인회계사로서 회계법인 및 정부 주요기관의 평가위원을 역임하였습니다. 이에 따른 회사가 필요로 하는 경험과 노하우가 충분한 후보자이며 회사의 업무집행에 있어 적법성 및 독립적인 위치에서 투명하고 적극적으로 사외이사 업무를 수행하는 데 충분한 능력과 자질이 있다고 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

확인서

안윤수_확인서

이정선_확인서

박광수_확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김진엽
41.09.02
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김진엽
신성이엔지
상근감사
2012.03~
현재
(주)신성이엔지
상근감사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김진엽
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김진엽 감사 후보자는 풍부한 경험과 오랜 감사를 수행하여 당사의 감사업무를 함에 있어 공정하고 객관적으로 직무수행을 할 것으로 판단되어 감사로 추천하였습니다.

확인서

김진엽_확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
*7(2)

보수총액 또는 최고한도액
8,000,000,000

* 상기 기재한 당기(2020년) "이사의 수(사외이사수)"에는 2020년3월27일 주주총회
 에서 선임예정인 이사 3명(사내이사후보 : 안윤수, 이정선, 사외이사후보 : 박광수)
 이 포함된 사항입니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)

실제 지급된 보수총액
*2,878,199,700

최고한도액
8,000,000,000

* 전기 지급된 이사보수 총액에는 2019년06월 사임한 김주헌 사내이사의 보수가 
 포함되어 있습니다.

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36,000,000

최고한도액
300,000,000

※ 기타 참고사항

-

※ 참고사항

▣ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 두 제도의 관리업무를 삼성증권㈜에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여 하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유 관리시스템 인터넷 주소 및 모바일 주소 :

-「

https://vote.samsungpop.com 」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 :
2020.03.09 ~ 2020.03.26

- 위 기간 중 언제든지 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 
 전자 위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 

범용 공인인증서, 증권용 공인인증서 (은행용 불가)

-
카카오페이

-
휴대폰인증

▣ 주주총회 집중일 개최 사유
 당사의 결산 및 외부감사인의 회계감사 소요기간을 고려하고 위임장 권유 기간을 확보해야 하는 등의 사유로로 인해 금번 주주총회를 불가피하게 주주총회 집중일에개최하게 되었습니다.

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 주주총회 개최 시에는 총회장 입구에 설치된 '
열화상 카메라' 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의
체온을 측정할 수 있으며,
발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소에의
출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시
반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시하여 안내 드릴 예정입니다.