한독 — 주주총회소집공고 (20200304)
제출인: 한독

주주총회소집공고
2.8
주식회사 한독

주주총회소집공고

2020 년 03 월 04 일

회 사 명 :
주식회사 한독

대 표 이 사 :
김영진, 조정열

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 132

(전 화)02-527-5114

(홈페이지)http://www.handok.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무
(성 명)이현철

(전 화)02-527-5114

주주총회 소집공고

(제62기 정기주주총회)

당사 정관 제16조의 1, 2에 의하여 정기 주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

▣ 아 래 ▣

1. 일 시: 2020년 03월 19일(목) 오전 10시

2. 장 소: 서울특별시 강남구 테헤란로 132 한독빌딩 컨벤션홀

3. 회의 목적사항

가. 보 고 안 건

- 감사보고 및 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 제62기 (2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금
 처분계산서 보고의 건

- 배당금 보고의 건

나. 부 의 안 건

제1호 의안: 정관 변경의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명)

제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건(후보:

백진기)
 제2-2호 의안: 사내이사 선임의 건(후보:

김영)

제2-3호 의안: 사외이사 선임의 건(후보: 강창율)

제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(후보: 강창율)

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542의4 제3항 및 동법 시행령 제31조 제5항에 의거하여 경영참고사항을 우리회사의 본사, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 이번 정기주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항의 삭제로 인하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 당사의 정기주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접(대리)행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접 행사: 주총참석장, 신분증

- 대리 행사: 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리
 인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

서영거
(출석률 100%)
김용준
(출석률 100%)
김원호
(출석률 50%)
송인준
(출석률
67%)
한찬희
(출석률 100%)

찬 반 여 부

1
2019-02-12
제1호 안건: 2018년 회계연도 영업보고서 및 재무제표 결산의 건
제2호 안건: 정관 개정의 건 
제3호 안건: 배당금 지급 예정안 확정의 건
제4호 안건: 이사 선임 제청의 건
[대표이사(사내이사) 김영진]
제5호 안건: 이사 보수 한도의 건
제6호 안건: 2019년 1분기 회사채 발행 권한 승인 위임의 건
제7호 안건: 김영진 이사 겸직 승인의 건
제8호 안건: 2018년 대표이사 평가보수 결정 및 2019 대표이사 평가 기준채택의 건(by 평가보상위원회)
제9호 안건: stock option 부여 및 취소의 건
제10호 안건 : 제61기 정기 주주총회 개최의 건(일시, 장소 및 안건 확정) 

※ 보고사항
 ① 부패방지경영시스템 경영검토 보고의 건
 ② 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
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2
2019-03-07
제1호 안건: 이사 선임 제청의 건
제2호 안건: 감사위원 선임 제청의 건
제3호 안건: 자기 주식 처분 승인의 건
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3
2019-03-15
제1호 안건: 2018년 회계연도 재무제표 승인의 건
제2호 안건: 스톡옵션 부여 및 취소의 건

※ 보고사항
 ① 감사위원회의 내부회계관리제도운영실태 평가 보고의 건
 ② 외부감사인 선임 보고의 건
 ③ 내부 회계관리규정 개정의 건
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4
2019-03-28
제1호 안건: 대표이사 선임의 건
제2호 안건: 여신한도 연장 승인의 건
제3호 안건: 원화지급보증 약정 승인의 건
제4호 안건: 수입신용장 승인의 건
제5호 안건: 스톡옵션 부여의 건
제6호 안건: 이사의 보수 지급액 및 지급방법 위임의 건
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5
2019-07-11
제1호 안건: 제넥신 합병 관련 주주권 행사 승인의 건
제2호 안건: Resolute 추가 투자 승인의 건
제3호 안건: 감사위원회 직무규정 제정의 건
제4호 안건: 회사채 발행 권한 위임 승인의 건 I
제5호 안건: 회사채 발행 권한 위임 승인의 건 II
제6호 안건: 여신 한도 연장 승인의 건
제7호 안건: 원화지급보증 약정 승인의 건
제8호 안건: 윤리경영 책임자 선임의 건
제9호 안건: 스톡옵션 부여 및 취소의 건

※ 보고사항
 ① 상반기 경영실적 보고의 건
 ② 관계사/투자사 현황과 BD 논의사항 보고의 건
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6
2019-09-09
제1호 안건: 신규 약정 원화 대출 300억 승인의 건
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7
2019-10-31
제1호 안건: 마곡 R&D센터 신축공사 투자 승인의 건
제2호 안건: KDB산업은행 200억원 여신한도 연장 승인의 건
제3호 안건: 신한은행 100억원 여신한도 증액 승인의 건
제4호 안건: KEB하나은행 신규 외화대출 약정 승인의 건
제5호 안건: KEB하나은행 170억원 사전 Credit Line 신규 약정 체결 승인의 건
제6호 안건: Stock option 부여 및 취소의 건

※ 보고사항
 ① 3분기 경영실적 보고의 건
 ② 이사 자격요건 및 위법행위 자료 제출 안내의 건
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2019-12-10
제1호 안건: 2020년 사업계획 승인의 건
제2호 안건: KDB 마곡R&D센터 신규 시설자금 승인의 건
제3호 안건: KDB 시설자금 연장 승인의 건
제4호 안건: Stock option 부여 및 취소 승인의 건

※ 보고사항
 ① Business Development 관련 Update
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불참
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※ 위 이사회 이사 중 송인준 이사 및 김용준 이사는 각각 2019년 3월 18일 임기만료퇴임 및 2019년 3월 28일 중도 퇴임하였으며, 한찬희 이사는 제 61기정기주주총회(2019년 3월 28일 개최)에서 신규 선임 되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
김용준
김원호
서영거
2019-02-12
1. 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건
2. 내부회계관리규정(개정) 승인의 건
3. 외부감사인 선임의 건

※ 보고사항
 ① 2018 회계연도 재무제표 보고의 건
가결
가결
가결

평가보상위원회
김용준
김원호
서영거
백진기
홍성준
2019-02-12
1. 2018년 대표이사 평가보수 결정 및 2019년 대표이사 평가 기준채택
2. 대표이사에 대한2019년도 보수조정의 결정
가결
가결

감사위원회
김용준
김원호
서영거
2019-03-15
1. 61기 사업연도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
가결

감사위원회
김원호
서영거
한찬희
2019-07-11
1. 감사위원회 위원장 선정의 건

※ 보고사항
 ① 감사위원회 직무규정 보고의 건
 ② 2019년 감사계획 보고의 건
가결

감사위원회
김원호
서영거
한찬희
2019-10-31
※ 보고사항
 ① 내부회계관리제도 고도화 프로젝트 진행 상황 보고
 ② 외부감사인에 의한 3분기 재무제표 검토 결과 보고

-

※ 위원회 위원이었던 김용준 이사는 2019년 3월 28일 중도 퇴임하였으며, 한찬희 이사는 제 61기 정기주주총회(2019년 3월 28일 개최)에서 감사위원회 위원으로 신규 선임 되었습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,500,000,000
90,000,000
30,000,000
-

※ "인원수"의 경우 2019년 12월 31일 현재 사외이사 수 입니다.

※ "주총승인금액"은 2019년 3월 28일 당사 제 61기 정기주주총회 시 사내이사를 포함한 이사의 보수한도 승인 총액 입니다.
※ "1인당 평균지급액"은 지급총액을 작성기준일 현재 기준 인원수로 나누어 계산하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
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-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특징
제약산업은 국민의 생명과 안전에 직결되는 산업으로 타 산업에 비하여 정부의 규제가 강하지만, 질병에 대한 이환율을 감소시켜 국민의 사망률을 낮추고, 더 많은 사람에게 더 나은 치료를 행할 수 있도록 하는 등 사회에 많은 경제·복지 편익을 제공하는 산업입니다. 또한 제약산업은 기술집약도가 높은 첨단 산업의 한 분야로서 특허 등 지적재산권에 의한 기술 보호 장벽 및 기술 우위에 따른 독점력이 강한 산업으로 신제품 개발에 막대한 비용 및 위험을 수반하기는 하지만 고부가가치를 창출하는 미래성장 산업으로 분류되고 있습니다. 최근 인구 고령화, 신의료기술 출현 등으로 지속적인 시장 확대가 예상됨에 따라 정부에서는 제약 산업을 우리나라의 잠재 미래 산업으로 기대하여 제약 산업의 성장을 견인하는 정책 제시와 지속 발전형 산업 구조를 구축하는 방안을 구체화하고 있습니다.

의료기기 산업은 기초 의료용품, 진단 기기, 의료용 로봇 및 수술 기기 등 다양한 제품군으로 구성되며, 기술 발전 및 기술간의 융합·응용되는 특성으로 점차 복잡해지고 더욱 다양화되는 추세입니다. 의약품과 마찬가지로, 정부의 의료 정책 및 관리제도와 밀접한 관련성이 있습니다. 특히, 의료기기 시장은 의료 진단과 치료에 전문성을 가진 병원이 주요 수요처로 시장 수요에 영향을 미치고, 상대적으로 기술 집약·첨단화 정도에 따라 시장 진입 장벽이 높고 가격 탄력성이 낮습니다. 의료 기기는 제품 개발부터 생산까지 약3~5년 정도가 소요되어 의약품보다 비용 회수 기간이 짧은 장점이 있으나, 개별 제품의 시장규모가 작고 수명주기가 짧아 연구개발에 지속적인 투자가 요구되는 산업입니다.

건강기능식품 시장은 홍삼, 비타민·무기질, 프로바이오틱스, 알로에, 오메가-3 등 고시형 품목과 개별인정형 제품류 주성분에 따라 매우 다양한 제품이 있으며, 건강에 대한 관심이 증가하고 인구 고령화에 따라 지속적으로 성장하고 있는 산업입니다. 2019년 한국건강기능식품협회의 소비 실태 조사에 따르면 소비자들은 건강기능식품을 통해 피로회복, 면역력 증진, 혈행 개선, 영양보충, 장 건강, 항산화, 알레르기 개선에 높은 관심을 갖고 있으며, 특히 남자는 간 건강, 여자는 면역력 증진을 기대하는 것으로 나타났습니다.

(2) 산업의 성장성

식품의약품안전처가 발표한 ‘2018년 국내 의약품·의약외품 생산, 수출 및 수입 현황 자료’에 따르면 지난해 국내 의약품 시장은 전문의약품 중심의 생산실적 증가, 미국·독일 등 선진국과 대만·인도네시아 등 동남아 지역의 수출 성장, 바이오의약품 수출 강세라는 특징을 보였습니다.

2018년 의약품 수출액은 46억 7,311만달러(5조 1,431억원)으로 2017년 대비 14.8% 증가하여 역대 최대 수출실적을 기록했으며, 이 가운데 바이오의약품의 수출은 33.4%를 차지했습니다. 국내 의약품 생산은 21조 1,054억원으로 2017년 대비 3.7% 증가했습니다.

완제의약품 가운데 전문의약품은 15조 5,852억원(비중 84%), 일반의약품은 2조 9,586억원(비중 16%)이 생산되었으며, 전문의약품의 생산실적은 2017년 대비 6.8%로 증가했습니다. 이는 전문의약품 생산품목이 2018년 14,203개로 전년에 비해 564개 품목이 늘어난 데 따른 것으로 보여졌습니다.

지난해 의약품 수입은 65억 134만달러(7조 1,552억원)으로 2017년 대비 16.5% 증가하여 의약품 전체 무역수지는 적자를 보인 반면, 바이오의약품을 별도로 분류할 경우 3억 4,567만달러(3,804억원)의 무역 흑자로 4년 연속 흑자를 기록하였습니다.

2018년 기준 의료기기 시장은 총 6조 8,179억원으로 집계되었습니다. 이는 전년 대비 10% 증가한 규모로 국내 의료기기 시장은 지난 5년간 연평균 성장률 8%로 높게 성장하고 있습니다. 최근 국내 의료기기 시장은 인구 고령화와 미용에 대한 관심이 늘어나면서 치과용 임플란트, 성형용 필러 등의 관련 제품 생산·수출이 지속적으로 증가하고 있으며 향후 4차 산업 및 융합 기술 발전과 더불어 지속적인 성장이 예상됩니다.

식품의약품안전처 집계에 따르면 2018년 기준 국내 건강기능식품 생산 실적은 1조7,347억원으로 2014년 이후 연평균 11.5%로 높게 성장하고 있습니다. 국내 건강기능식품 시장 규모는 2조2,847억원으로, 전년 대비 16.7% 증가한 것으로 나타났습니다. (시장규모=생산+수입-수출)

2018년 건강기능식품 시장의 총 매출액을 기준으로 품목별 구성을 살펴보면, 홍삼 품목의 매출이 전체 매출의 45.7%를 구성하고 있으며, 개별인정제품이 13.3%, 프로바이오틱스 12.3%, 비타민 및 무기질 11.2%, 식이섬유 제품이 8.3%의 매출 규모로 순위를 이었습니다. 해당 품목들이 차지하는 매출은 전체 건강기능식품의 90.8%로 나타나 소비자들의 건강 식품에 대한 요구가 면역 증진과 피로 회복으로 집중되고 있는 것으로 보여 집니다. 건강기능식품 시장은 고령 사회 진입과 삶의 질 추구에 대한 인식 확대, 건강에 대한 관심 증대와 소득수준의 향상 등으로 꾸준한 성장이 예상됩니다.

최근 보건 의료 환경은 크게 2가지 특성을 갖는데, 첫째는 고령화, 질병구조의 변화 등으로 인한 의료비의 증가, 둘째는 보장성 요구가 확대되고 있는 것입니다. 이에 정부에서는 건강 보험 보장성을 확대하고 의료 공공성을 강화하여 국민 누구나 필수적인 의료 혜택을 받을 수 있는 체계를 마련해 나갈 계획이고, 이를 위해 약제비 관리 강화, 치료재료 가격 인하 등 지출 효율화 방안을 통해 적정 재원을 확보할 노력을 펼칠 것으로 보입니다. 또한, 보험료 부과 체계, 수가 제도, 약가 제도, 지불제도 등 제도 개선을 통한 제도의 합리성을 제고하는 노력도 병행할 것으로 보입니다.

정부의 건강보험 재정 절감 노력이 제약 산업에 약가 인하·규제 등으로 영향을 미치며, 많은 국내 제약사들이 전문 의약품 시장뿐만 아닌 일반 의약품, 건강기능식품, 의료기기 및 헬스케어 관련 서비스 산업으로 사업을 다각화하고 있습니다. 또한 신약개발, 개량신약 연구, R&D 강화, 해외 시장 진출 등 내수부진을 타개하려는 움직임이 가속화되고 있습니다. 이러한 제약산업의 변화와 성과는 정부의 적극적인 제약산업 육성 및 지원정책과 함께 국내 제약산업의 성장과 수익 창출을 견인하고 경쟁력을 확보하여 세계시장으로 도약할 것으로 예상합니다.

(3) 경기변동의 특성 및 경쟁 요소

식품의약품안전처에 따르면 2018년 기준 의약품 제조 업체 수는 총 616개로 전년 대비 7개 업체가 감소하였고, 생산 품목 수는 25,239개로 전년 대비 1,054품목 감소하였습니다. 반면 총 생산 금액은 21조 1,054억원으로 전년 대비 3.7% 증가하여 주요 의약품의 수요가 증가하고 있는 것으로 보여 집니다. 2018년 의약품 판매 업체 수는 전국 26,233개소로 그 중 약국이 22,207개소로 전체 판매업체 수의 84.7%를 차지하고, 도매상 3,684개소(14%), 약업사 307개소(1.2%), 매약상 35개(0.1%) 순으로 나타났습니다.

제약산업은 다른 산업에 비해 높은 내수 의존도를 나타내고 있으며, 경기변동에 대해 비교적 비탄력적이며, 특히 전문의약품의 경우에는 제품의 특성상 경기변동에 대해 비교적 안정적이라고 할 수 있습니다. 그러나, 거시경제 측면에서 해외 원료의약품 및 완제의약품의 수입에 의존도가 높은 업계 특성상 불안정한 환율과 상승하는 소비자 물가 지수는 제약 산업의 지속적 성장에 부정적인 영향을 끼칠 수 있습니다. 

국내 의약품 산업은 국내 생산에 기반을 둔 내수 완제품 중심으로 그 동안 복제약 판매를 통한 경쟁이 주를 이루었습니다. 특히, 수익성이 낮고 재투자 여력이 부족한 다수의 중소 규모 기업들이 좁은 국내 시장에서 과당 경쟁을 하며 여러 사회적인 이슈를 초래하기도 하였습니다. 최근 정부에서는 일괄 약가 인하를 포함하여, 약제 급여 적정성 평가, 처방 총액 절감 인센티브 제도 등 다양한 정책으로 건강보험 재정 건전성을 높이기 위한 노력을 지속적으로 전개하고 있고, 리베이트 투아웃제, 경제적 이익 지출 보고서 의무화 법 등 강력한 유통 구조 개선 정책을 시행하고 있습니다.

이러한 국내 과당경쟁과 각종 규제 강화로 인해 국내 제약기업들은 세계 시장으로 진출하여 활동 영역을 확대하고 있는 추세이며 글로벌 제품 경쟁력, 의약품에 대한 지적재산권 보호 및 해외 허가 획득 등 글로벌 역량을 갖춘 기업이 경쟁 우위를 가질 것으로 보입니다.

식품의약품안전처에 따르면 2018년 국내 의료기기 제조업체는 3,425개, 수입업체는 2,413개로 2017년 대비 각각 4.3%, 6.9% 증가하였고, 품목 수는 15,082개로 2017년 대비 227개 품목이 증가하였습니다. 전체 생산 금액 또한 5조 8,231억원에서 6조 5,222억원으로 6,991억원 증가하였습니다. 우리나라 의료기기 산업은 최근 꾸준히 성장하고 있지만, 아직까지 중저가 품목의 영세 중소기업이 대부분을 차지하며, 기술력, 자본력, 인지도 등이 매우 열세한 것으로 나타났습니다. MRI, CT 등 대부분의 고가 장비는 수입 의존도가 95%에 이르는 등 무역수지 적자가 이어지고 있어 정부는 의료기기 및 장비의 국산화와 해외 수출 지원을 위한 정책 사업을 추진하고 있습니다.

건강기능식품 제조ㆍ판매 업체 수는 2018년 기준 87,849개소로 제조 업체 500개소, 판매 업체 87,349 개소로 구성되어 있으며 판매 사업자 간의 경쟁이 지배적인 것으로 보여 집니다. 건강기능식품 수입은 2018년 기준 6.11억 달러로 2014년부터 연평균 9.9%로 증가하였고, 수출은 1.14억 달러로 2014년부터 연평균 15.8%로 증가하고 있습니다. 수출 대비 수입 규모는 약 5배 이상 차이로 무역수지 적자 폭은 크게 개선되지 않는 특징을 보이고 있습니다. 향후 원료 수입을 대체하거나 수출 역량을 확보한 기업이 장기적인 경쟁력을 확보할 것으로 예상됩니다.

(4) 자원조달상의 특성

국내 제약산업은 대부분 기초 원재료를 수입에 의존하고 있고, 의약외품, 수입완제의약품 및 진단용 의약품 등은 상대적으로 매출 원가율이 매우 높은 수익구조를 지니고 있습니다. 그러므로 이러한 원가 구조에서 환율 상승은 매출 원가 상승의 직접적인 요인으로 작용하게 됩니다.

국내 상위 제약업체들은 원료의 국산화에 많은 노력을 기울이고는 있으나 중국ㆍ인도 등에 비해 가격 경쟁력이 없어 원료 수입은 매년 증가하는 추세입니다. 1999년에 수입완제 의약품에 대한 보험 약가 등재가 이루어짐으로써 수입완제 의약품의 수입이 점점 증가하고 있으며 나아가 국내에서 행해지던 외국 제약사로부터의 위수탁 생산도 생산 일원화 전략 및 생산 단가 절감 등의 이유로 중국ㆍ인도 등지로 이전하고 있는 실정입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1954년 회사 설립이래 지난 1964년부터 2005년까지 훽스트, 아벤티스, 사노피-아벤티스 등 해외 파트너 기업과 성공적인 합작경영을 통해 큰 발전을 이뤄왔으며, 2006년 이후부터는 사노피와 윈윈 파트너십을 위해 독립경영을 합의하였고 성공적으로 독자경영을 해오다가 당사와 사노피는 2012년 9월 26일부로 양사의 미래 성장전략에 따라 지분구조를 정리함으로써 당사는 독자경영을 '완성'하게 되었습니다. 이후 지난 6년간 바이오벤처 제넥신 지분투자와 한독테바 공식출범, 태평양제약 제약사업부문 인수, 한독칼로스메디칼 분사 및 외부투자유치, 일본 테라밸류즈 인수 등을 통하여 지속적으로 성장할 수 있는 원동력을 확보하였습니다.

별도 재무제표 기준, 2019년 당사는 2018년 대비 5.98% 증가한 4,664억원의 매출을 달성하였습니다. 매출총이익은 2018년 대비 81억 증가한 1,626억원을 달성하였고 영업이익은 2018년대비 22.13% 증가한 300억원을 달성하였습니다. 당기순이익은 2018년 대비 42.41% 감소한 113억원을 기록 하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

① 사업부문

사업부문

주요사업영역

주요제품

의약품

전문 및 일반 의약품 제조 및 판매

당뇨병치료제 아마릴, 테넬리아, 관절염 치료제 케토톱, 소화제 훼스탈, 폐동맥 고혈압치료제 트라클리어, 옵서미트, 골다공증 치료제 비비안트, 본비바/본비바플러스, PNH와 aHUS 치료제 솔리리스, 불면증 치료제 스틸녹스 등

의료기기

의료기기, 연구기자재 판매

면역 검사용 장비 아텔리카, 센토, 임상화학검사용 장비 아텔리카, 비스타, 검사실 자동화 장비 아텔리카 솔루션 외 잠복결핵검사 시약 QuantiFERON, Life science research 시약 및 장비, 혈당측정기 바로잰 등

건강기능식품 등

식품, 건강기능식품, 의료용식품의 제조 및 판매업

건강지향 브랜드 레디큐/레디큐 츄, 울금 테라큐민, 프로바이오틱스 컬처렐, 건강기능식품 네이처셋, 특수의료용도식품 네오케이트, 수버네이드 등

부동산 임대업

사옥 등 일부 임대

본사 사옥 일부 임대 등

② 공시대상 사업부문
지배적 사업부분에 해당하는 의약품, 의료기기, 건강기능 식품 관련 시장과 산업의 특성을 명시합니다. 

(2) 시장점유율

2019년
2018년
2017년

회사명
점유율
회사명
점유율
회사명
점유율

한국 MSD
3.81%
한국 화이자
3.90%

한국 화이자

4.09%

한국 화이자
3.60%
한국 MSD
3.69%

한국 MSD

3.68%

종근당
2.97%
종근당
3.03%
종근당
3.09%

한미약품
2.87%
한미약품
2.80%
한국 노바티스
2.78%

한국 노바티스
2.60%
한국 노바티스
2.69%
한미약품
2.62%

사노피-아벤티스

2.51%
사노피-아벤티스
2.57%

사노피-아벤티스

2.60%

JW중외제약
2.30%

JW중외제약

2.40%

대웅제약

2.35%

한국 로슈
2.21%
대웅제약
2.24%
JW중외제약
2.35%

한국아스트라제네카
2.15%
한국 로슈
2.10%

CJ헬스케어

2.12%

대웅제약
2.14%

한국아스트라제네카

2.07%
일동제약
2.10%

한독

1.22%

한독
1.23%
한독
1.26%

※ 상기의 표는 ETC 및 OTC 품목에 대해 집계된 내역입니다.
※ IMS Data에 의한 최근 3개년도 시장점유율입니다.
※
시
장
점유율 집계 방식 변경으로 인하여
현재 기준으로 과거 시장점유율을 재산정하였
습니다.

(3) 시장의 특성

의약품 시장의 특성은 실수요자인 일반대중에게 직접 공급 하는 것이 아닌 관계로 약국 및 병원이 주요 거래선입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

계약상대
체결일
계약종료일
내용
계약 금액 (원)(**)

Technoclone

2019.01.01

2022.01.01

비정형 용혈성 요독증후군의 진단을 위해 사용되는 ADAMTS-13 assay kit의 국내 유통 및 판매 계약

-

Amicus Therapeutics

2019.02.08

2023.12.31

경구용 파브리병 치료제 '갈라폴드정'에 대한 국내 유통 및 판매 계약

-

AT Pharma

2019.03.31

2027.12.31

케토톱 알제리 수출 계약

-

사노피파스퇴르(주)

2019.05.15

2020.12.31

백신 6종 (아박심160U성인용주, 아다셀주, 메낙트라주, 이모젭주, 펜탁심주, 테트락심주) 에 대한 공동 프로모션 계약 체결

-

메드트로닉 코리아

2019.06.12

2020.04.30

연속혈당측정 시스템 ‘가디언커넥트’및 ‘아이프로2’의 전국 병의원 판매 및 유통 계약

-

워터스코리아(*)

2019.07.15

2019.12.31

Ultra Performance LC-MS/MS System의 전국 종합병원 및 임상연구소 대상 판매 및 유통 계약

-

한국노바티스

2019.11.19

2022.12.31

엑셀론F와 트리렙탈F의 국내 유통 및 프로모션 계약

-

(*) 연장 계약 검토 중입니다.
(**) 영업기밀에 해당하여 금액은 공개하지 않습니다.

(5) 조직도

한독조직도(19.12.31 기준).jpg
한독조직도(19.12.31 기준)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

※ 당사는 상법 제449조의 2와 당사 정관 제37조 1의 3항 및 4항에 따라 재무제표는 이사회의 결의로 승인되었고, 해당 내용을 주주총회에서 보고할 예정입니다.

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

별도 재무제표 기준, 2019년 당사는 2018년 대비 5.98% 증가한 4,664억원의 매출을 달성하였습니다. 매출총이익은 2018년 대비 81억 증가한 1,626억원을 달성하였고 영업이익은 2018년대비 22.13% 증가한 300억원을 달성하였습니다. 당기순이익은 2018년 대비 42.41% 감소한 113억원을 기록 하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 62 기 : 2019년 12월 31일 현재

제 61 기 : 2018년 12월 31일 현재

주식회사 한독과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 62 기 기말
제 61 기 기말

자산

Ⅰ. 유동자산
309,606,727,660
283,789,995,026

1. 현금및현금성자산
17,994,551,662
32,502,665,370

2. 매출채권 및 기타채권
160,980,195,240
147,633,504,176

3. 기타유동자산
23,433,013,734
26,652,781,054

4. 재고자산
94,698,967,024
77,001,044,426

5. 기타금융자산
12,500,000,000
-

Ⅱ. 비유동자산
439,060,498,214
368,826,131,702

1. 장기기타금융자산
5,000,000
5,000,000

2. 장기매출채권 및 기타채권
1,349,933,885
1,876,263,618

3. 당기손익-공정가치금융자산
16,729,880,971
7,904,572,377

4. 기타포괄손익-공정가치금융자산
20,172,395
20,172,395

5. 유형자산
167,481,779,262
164,526,665,470

6. 투자부동산
53,800,388,494
54,015,460,934

7. 무형자산
96,415,810,629
98,958,780,131

8. 관계기업투자
100,121,821,480
41,019,299,719

9. 기타비유동자산
3,135,711,098
499,917,058

자산총계
748,667,225,874
652,616,126,728

부채

Ⅰ. 유동부채
267,891,600,405
257,469,616,534

1. 매입채무 및 기타채무
122,461,708,498
118,424,558,670

2. 기타유동부채
3,766,921,826
1,994,041,813

3. 기타금융부채
10,506,294,876
16,310,508,373

4. 단기차입금
50,647,340,000
63,200,000,000

5. 유동성사채
69,894,248,728
44,955,977,854

6. 기타충당부채
8,217,522,032
8,169,311,370

7. 당기법인세부채
2,397,564,445
4,415,218,454

Ⅱ. 비유동부채
136,780,784,090
81,770,626,143

1. 장기매입채무 및 기타채무
7,437,697,445
8,682,459,172

2. 기타비유동부채
291,844,783
-

3. 장기기타금융부채
1,247,998,115
-

4. 장기차입금
63,156,000,000
30,300,000,000

5. 사채
29,953,374,194
19,970,803,352

6. 장기기타충당부채
2,919,839,428
3,943,651,630

7. 종업원급여부채

8,656,622,359
5,393,402,859

8. 이연법인세부채
23,117,407,766
13,480,309,130

부채총계
404,672,384,495
339,240,242,677

자본

I. 지배기업 주주지분
340,744,224,191
307,379,926,593

1. 보통주자본금
6,881,766,500
6,881,766,500

2. 주식발행초과금
36,748,103,056
36,748,103,056

3. 기타자본항목
36,709,941,188
26,617,648,926

4. 이익잉여금
260,404,413,447
237,132,408,111

II. 비지배지분
3,250,617,188
5,995,957,458

자본총계
343,994,841,379
313,375,884,051

부채 및 자본총계
748,667,225,874
652,616,126,728

연 결 손 익 계 산 서

제 62 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 61 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 한독과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 62 기
제 61 기

Ⅰ. 매출액
473,000,099,749
446,731,040,934

Ⅱ. 매출원가
307,002,270,509
288,960,734,043

Ⅲ. 매출총이익
165,997,829,240
157,770,306,891

Ⅳ. 판매비와 관리비
138,530,559,702
135,689,107,929

Ⅴ. 영업이익
27,467,269,538
22,081,198,962

Ⅵ. 기타수익
30,616,685,127
11,614,174,692

Ⅶ. 기타비용
5,127,865,439
3,706,997,697

Ⅷ. 금융수익
2,340,591,275
1,112,374,150

Ⅸ. 금융비용
8,141,771,224
5,864,901,237

Ⅹ. 관계기업에 대한 지분법손익
(16,174,512,763)
(15,891,541,908)

XI. 종속기업투자

이익

17,489,261,751
-

XII. 법인세비용차감전순이익
48,469,658,265
9,344,306,962

XIII. 법인세비용
14,543,925,325
2,281,612,057

XIV.당기순이익
33,925,732,940
7,062,694,905

1. 지배주주
34,928,719,289
7,989,532,348

2. 비지배지분
(1,002,986,349)
(926,837,443)

XV. 주당이익

1. 기본주당이익

2,544
590

2. 희석주당이익

2,544

589

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 62 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 61 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 한독과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 62 기
제 61 기

Ⅰ. 당기순이익
33,925,732,940
7,062,694,905

Ⅱ. 기타포괄손익
(6,724,294,000)
(224,702,180)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1. 순확정급여부채의 재측정요소
(5,597,833,373)
(2,902,000,890)

2. 관계기업의 순확정급여부채의 재측정 지분
(185,486,118)
(52,178,634)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

1.지분법자본변동
(2,064,221,637)
1,231,538,224

2. 해외사업환산손익
1,152,448,963
1,497,939,120

3. 현금흐름위험회피
(29,201,835)
-

Ⅲ. 당기총포괄손익
27,201,438,940
6,837,992,725

1. 지배주주
27,853,919,943
7,282,206,617

2. 비지배지분
(652,481,003)
(444,213,892)

연 결 자 본 변 동 표

제 62 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 61 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 한독과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본항목
이익잉여금
비지배지분
총 계

2018.01.01(전기초)
6,297,040,000
15,880,047,015
26,481,113,903
235,630,793,664
6,422,386,536
290,711,381,118

회계정책의 변경
-
-
-
(233,389,595)
-
(233,389,595)

2018.01.01(전기초 수정후)
6,297,040,000
15,880,047,015
26,481,113,903
235,397,404,069
6,422,386,536
290,477,991,523

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
7,989,532,348
(926,837,443)
7,062,694,905

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(2,903,639,742)
1,638,852
(2,902,000,890)

관계기업에 대한 지분법자본변동
-
-
1,230,318,944
-
1,219,280
1,231,538,224

관계기업의 순확정급여부채의 재측정 지분
-
-
-
(52,178,634)
-
(52,178,634)

해외사업환산
-
-
1,018,173,701
-
479,765,419
1,497,939,120

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

주식보상비용
-
-
(1,163,621,324)
-
17,784,814
(1,145,836,510)

배당
-
-
-
(3,298,709,930)
-
(3,298,709,930)

전환권 행사
584,726,500
20,868,056,041
(948,336,298)
-
-
20,504,446,243

2018.12.31(전기말)
6,881,766,500
36,748,103,056
26,617,648,926
237,132,408,111
5,995,957,458
313,375,884,051

2019.01.01(당기초)
6,881,766,500
36,748,103,056
26,617,648,926
237,132,408,111
5,995,957,458
313,375,884,051

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
34,928,719,289
(1,002,986,349)
33,925,732,940

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(5,585,646,037)
(12,187,336)
(5,597,833,373)

관계기업에 대한 지분법자본변동
-
-
(2,063,587,026)
-
(634,611)
(2,064,221,637)

관계기업의 순확정급여부채의 재측정 지분
-
-
-
(185,486,118)
-
(185,486,118)

해외사업환산
-
-
789,121,670
-
363,327,293
1,152,448,963

현금흐름위험회피
-
-
-
(29,201,835)
-
(29,201,835)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

주식보상비용
-
-
-
-
25,419,931
25,419,931

배당
-
-
-
(6,127,836,750)
-
(6,127,836,750)

자기주식의 처분
-
-
4,366,741,518
-
-
4,366,741,518

연결범위변동으로 인한 증감
-
-
-
271,456,787
(2,118,279,198)
(1,846,822,411)

비지배지분주식매도선택권
-
-
7,000,016,100
-
-
7,000,016,100

2019.12.31(당기말)
6,881,766,500
36,748,103,056
36,709,941,188
260,404,413,447
3,250,617,188
343,994,841,379

연 결 현 금 흐 름 표

제 62 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 61 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 한독과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 62 기
제 61 기

Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름

8,798,266,178

29,455,780,145

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
18,607,073,853

39,112,528,687

2. 법인세납부
(4,785,972,511)

(4,928,507,584)

3. 이자납부
(5,656,158,034)

(5,340,388,026)

4. 이자수취
519,709,822

612,050,218

5. 배당금수취
113,613,048

96,850

Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름

(79,134,790,142)

(18,293,748,522)

1. 종업원장기대여금의 증가
(470,500,000)

(520,000,000)

2. 단기대여금의 증가
-

(2,480,000,000)

3. 임차보증금의 증가
(164,138,762)

-

4. 당기손익-공정가치 금융자산의 취득
(10,215,557,230)

(2,820,673,249)

5. 기타금융자산의 취득
(51,300,000,000)

-

6. 선급금의 지급
-

(848,850,000)

7. 유형자산의 취득
(22,031,756,679)

(15,766,820,880)

8. 무형자산의 취득
(3,991,725,851)

(5,825,623,969)

9. 관계기업투자의 취득
(31,452,700,000)

(3,632,846,927)

10. 정부보조금의 수령
-

410,911,500

11. 단기대여금의 감소
963,026,000

-

12. 종업원대여금의 감소
184,380,000

475,720,000

13. 임차보증금의 반환
554,971,496

480,000,000

14. 기타금융자산의 처분
38,800,000,000

-

15. 당기손익인식금융자산의 처분
531,854,243

-

16. 유형자산의 처분
4,099,175,026

288,961,452

17. 무형자산의 처분
225,895,500

-

18. 관계기업투자의 처분
-

11,945,473,551

19. 연결범위 변동에 의한 증감
(4,867,713,885)

-

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름

55,737,597,755

(13,447,824,105)

1. 단기차입금의 차입
56,500,000,000

130,300,000,000

2. 장기차입금의 차입
53,300,000,000

4,057,596,000

3. 사채의 발행
79,736,610,000

19,969,780,000

4. 정부보조금의 수령
142,733,734

55,000,000

5. 자기주식의 처분
4,366,741,518

-

6. 리스부채의 증가
638,876,574

-

7. 전환상환우선주의 발행
2,999,920,000

-

8. 배당금지급
(6,127,836,750)

(3,298,709,930)

9. 단기차입금의 상환
(89,717,712,750)

(149,500,000,000)

10. 사채의 상환
(45,000,000,000)

(15,000,000,000)

11 정부보조금의 반환
(211,867,209)

(31,475,381)

12. 리스부채의 상환
(889,867,362)

-

13. 단주대금 지급
-

(14,794)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 감소(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(14,598,926,209)

(2,285,792,482)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

32,502,665,370

34,761,997,005

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

90,812,501

26,460,847

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

17,994,551,662

32,502,665,370

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 당사의
 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

2) 재무제표

재 무 상 태 표

제 62 기 : 2019년 12월 31일 현재

제 61 기 : 2018년 12월 31일 현재

주식회사 한독
(단위 : 원)

과 목
제 62 기 기말
제 61 기 기말

자산

Ⅰ. 유동자산
306,346,559,601
277,971,152,145

1. 현금및현금성자산
16,306,835,206
27,714,391,389

2. 매출채권 및 기타채권
160,277,395,458
147,387,570,236

3. 기타유동자산
23,022,607,446
26,339,110,712

4. 재고자산
93,816,362,700
76,530,079,808

5. 기타금융자산
12,923,358,791
-

Ⅱ. 비유동자산
449,420,367,462
411,437,416,817

1. 장기기타금융자산
5,000,000
2,180,531,667

2. 장기매출채권 및 기타채권
1,349,933,885
1,137,545,381

3. 당기손익-공정가치금융자산
17,083,701,274
7,904,572,377

4. 기타포괄손익-공정가치금융자산
20,172,395
20,172,395

5. 유형자산
167,257,645,590
163,568,732,802

6. 투자부동산
53,800,388,494
54,015,460,934

7. 무형자산
71,290,997,713
73,092,565,595

8. 종속기업 및 관계기업투자
135,950,649,475
109,021,135,475

9. 기타비유동자산
2,661,878,636
496,700,191

자산총계
755,766,927,063
689,408,568,962

부채

Ⅰ. 유동부채
256,155,635,790
239,407,379,991

1. 매입채무 및 기타채무
121,043,750,879
116,868,381,693

2. 기타유동부채
3,672,509,501
1,849,364,630

3. 기타금융부채
630,040,205
132,632,620

4. 단기차입금
50,300,000,000
63,200,000,000

5. 유동성사채
69,894,248,728
44,955,977,854

6. 기타충당부채
8,217,522,032
7,990,364,050

7. 당기법인세부채
2,397,564,445
4,410,659,144

Ⅱ. 비유동부채
128,512,975,957
82,849,534,794

1. 장기매입채무 및 기타채무
7,437,697,445
9,346,229,172

2. 기타비유동부채
291,844,783
-

3. 장기기타금융부채
1,303,294,274
66,745,752

4. 장기차입금
63,156,000,000
30,300,000,000

5. 사채
29,953,374,194
19,970,803,352

6. 장기기타충당부채
2,919,839,428
3,621,151,630

7. 종업원급여부채

8,656,622,359
5,375,411,151

8. 이연법인세부채
14,794,303,474
14,169,193,737

부채총계
384,668,611,747
322,256,914,785

자본

Ⅰ. 보통주자본금
6,881,766,500
6,881,766,500

Ⅱ. 주식발행초과금
36,748,103,056
36,748,103,056

Ⅲ. 기타자본항목
41,409,448,600
37,042,707,082

Ⅳ. 이익잉여금
286,058,997,160
286,479,077,539

자본총계
371,098,315,316
367,151,654,177

부채 및 자본총계
755,766,927,063
689,408,568,962

손 익 계 산 서

제 62 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 61 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 한독
(단위 : 원)

과 목
제 62 기
제 61 기

Ⅰ. 매출액
466,401,406,162
440,098,077,025

Ⅱ. 매출원가
303,790,365,672
285,611,209,076

Ⅲ. 매출총이익
162,611,040,490
154,486,867,949

Ⅳ. 판매비와 관리비
132,646,105,745
129,951,542,067

Ⅴ. 영업이익
29,964,934,745
24,535,325,882

Ⅵ. 기타수익
1,976,105,088
10,325,200,613

Ⅶ. 기타비용
7,424,259,200
5,673,947,790

Ⅷ. 금융수익
2,405,284,359
1,814,147,971

Ⅸ. 금융비용
10,430,123,962
5,542,352,783

Ⅹ. 법인세비용차감전순이익
16,491,941,030
25,458,373,893

XI. 법인세비용
5,182,021,566
5,820,859,591

XII. 당기순이익

11,309,919,464
19,637,514,302

XIII. 주당이익

1. 기본주당이익
824
1,450

2. 희석주당이익
824
1,444

포 괄 손 익 계 산 서

제 62 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 61 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 한독
(단위 : 원)

과 목
제 62 기
제 61 기

Ⅰ.
당
기순이익

11,309,919,464

19,637,514,302

Ⅱ. 기타포괄손익 :
(5,602,163,093)
(2,905,345,485)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1. 순확정급여부채의 재측정요소
(5,572,961,258)
(2,905,345,485)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

1. 현금흐름위험회피
(29,201,835)
-

Ⅲ.
당
기총포괄이익

5,707,756,371
16,732,168,817

자 본 변 동 표

제 62 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 61 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 한독
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본항목
이익잉여금
총 계

2018. 1. 1 (전기초)
6,297,040,000
15,880,047,015
39,154,664,704
273,279,008,247
334,610,759,966

회계정책변경의 효과
-
-
-
(233,389,595)
(233,389,595)

수정후금액
6,297,040,000
15,880,047,015
39,154,664,704
273,045,618,652
334,377,370,371

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
19,637,514,302
19,637,514,302

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(2,905,345,485)
(2,905,345,485)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

주식선택권 결제방식 변경
-
-
(1,163,621,324)
-
(1,163,621,324)

전환사채의 전환
584,726,500
20,868,056,041
(948,336,298)
-
20,504,446,243

배당
-
-
-
(3,298,709,930)
(3,298,709,930)

2018. 12. 31 (전기말)
6,881,766,500
36,748,103,056
37,042,707,082
286,479,077,539
367,151,654,177

2019. 1. 1 (당기초)
6,881,766,500
36,748,103,056
37,042,707,082
286,479,077,539
367,151,654,177

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
11,309,919,464

11,309,919,464

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(5,572,961,258)
(5,572,961,258)

현금흐름위험회피
-
-
-
(29,201,835)
(29,201,835)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

자기주식처분
-
-
4,366,741,518
-
4,366,741,518

배당
-
-
-
(6,127,836,750)
(6,127,836,750)

2019. 12. 31 (당기말)
6,881,766,500
36,748,103,056
41,409,448,600
286,058,997,160
371,098,315,316

현 금 흐 름 표

제 62 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 61 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 한독
(단위 : 원)

과 목
제 62 기
제 61 기

Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름

9,249,823,890

30,062,452,505

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
19,088,528,299

39,745,337,485

2. 법인세납부
(4,781,453,140)

(4,921,174,477)

3. 이자지급
(5,653,555,367)

(5,328,103,100)

4. 이자수취
482,691,050

566,295,747

5. 배당금수취
113,613,048

96,850

Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름

(73,830,913,946)

(17,261,532,812)

1. 대여금의 증가
-

(2,480,000,000)

2. 종업원대여금의 증가
(470,500,000)

(520,000,000)

3. 임차보증금의 증가
(117,420,000)

-

4. 당기손익-공정가치 금융자산의 취득
(10,215,557,230)

(2,820,673,249)

5. 기타금융자산의 취득
(51,300,000,000)

-

6. 종속기업 및 관계기업투자주식의 취득
(31,452,700,000)

(3,632,846,927)

7. 선급금 지급
-

(848,850,000)

8. 유형자산의 취득
(21,612,010,970)

(15,442,230,273)

9. 무형자산의 취득
(3,989,635,851)

(5,810,945,323)

10. 관계기업 대여금의 회수
1,283,954,000

730,814,700

11. 종업원대여금의 감소
184,380,000

475,720,000

12. 당기손익-공정가치 금융자산의 처분
531,854,243

-

13. 기타금융자산의 처분
38,800,000,000

-

14. 종속기업 및 관계기업투자주식의 처분
-

11,945,473,551

15. 임차보증금의 반환
201,651,496

480,000,000

16. 정부보조금의 수령
-

410,911,500

17. 유형자산의 처분
4,099,174,866

251,093,209

18. 무형자산의 처분
225,895,500

-

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름

53,173,542,312

(13,502,824,105)

1. 단기차입금의 차입
56,500,000,000

130,300,000,000

2. 장기차입금의 차입
53,300,000,000

4,057,596,000

3. 사채의 발행
79,736,610,000

19,969,780,000

4. 정부보조금 수령
67,733,734

-

5. 리스부채의 증가
638,876,574

-

6. 자기주식의 처분
4,366,741,518

-

7. 배당금지급
(6,127,836,750)

(3,298,709,930)

8. 단기차입금의 상환
(89,700,000,000)

(149,500,000,000)

9. 사채 상환
(45,000,000,000)

(15,000,000,000)

10. 정부보조금의 반환
-

(31,475,381)

11. 리스부채 상환
(608,582,764)

-

12. 단주대금 지급
-

(14,794)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 감소(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(11,407,547,744)

(701,904,412)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

27,714,391,389

28,415,590,985

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(8,439)

704,816

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

16,306,835,206

27,714,391,389

이익잉여금처분계산서

제 62 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
처분예정일: 2020년 3월 19일

제 61 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
처분일: 2019년 3월 28일

주식회사 한독
(단위 : 원)

과 목
제 62(당) 기
제 61(전) 기

미처분 이익잉여금

219,383,613,910

220,096,057,539

전기이월이익잉여금
213,675,857,539

203,597,278,317

회계정책변경의 효과
-

(233,389,595)

순확정급여부채의 재측정요소
(5,572,961,258)

(2,905,345,485)

현금흐름위험회피
(29,201,835)

-

당기순이익

11,309,919,464

19,637,514,302

이익잉여금 처분액

3,784,971,575

6,420,200,000

이익준비금
-

292,363,250

배당금
 (현금배당주당배당금(률):
 보통주:
당기

275원(55%) 

전기

450원(90%)

3,784,971,575

6,127,836,750

차기이월 미처분이익잉여금

215,598,642,335

213,675,857,539

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 당사의
 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

본회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

① 의약품, 제약원료 및 공업용약품의 연구개발, 소분업과 제조판매업

② 의약외품, 의료기기 및 화장품의 연구개발, 소분업과 제조판매업

③ 의료기술 제품 및 서비스업

④ 위 제품 제조에 필요한 원료, 중간물의 수입 및 수출업

⑤ 식품, 건강기능식품, 의료용 식품의 제조판매업

⑥ 의약품 수탁가공업 및 수탁 서비스업

⑦ 부동산 임대업

⑧ 보관 및 창고업

⑨ 무역업 및 무역대리업의 사업에 부수되는 일체의 무역

⑩ 통신판매업

⑪ 위에 관련되는 일체의 부대사업

제2조 (목적)

본회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

① 의약품, 제약원료 및 공업용약품의 연구개발, 소분업과 제조판매업,
수입판매업 및 수출업

② 의약외품, 의료기기 및 화장품의 연구개발, 소분업과 제조판매업,
수입판매업 및 수출업

③ 의료기술,
디지털 헬스 제품 및 서비스업

④
식품, 건강기능식품, 의료용 식품의 제조판매업, 수입판매업 및 수출업

⑤
위 제품 제조에 필요한 원료, 중간물의 수입 및 수출업

⑥ 의약품 수탁가공업 및 수탁 서비스업

⑦ 부동산 임대업

⑧ 보관 및 창고업

⑨ 무역업 및 무역대리업의 사업에 부수되는 일체의 무역

⑩ 통신판매업
⑪
엔젤투자, 창업 인큐베이팅(엑셀러레이팅), 신규 바이오벤처 발굴 및 공유연구소 운영

⑫

위에 관련되는 일체의 부대사업
및 투자

사업분야의 다각화 등을 대비하고 용어를 정비함

제8조
(주식 및 주권의 종류)

본회사의 주식은 기명식 보통주식으로 하고
주권의 종류는 일주권, 오주권, 십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

제8조
(주식의 종류와 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

본회사의 주식은 기명식 보통주식으로 하고
주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자 등록한다.

전자증권법 시행에 따른 주권의 종류 삭제 및 관련 근거신설

제9조 (명의개서 대리인)

1~2. <생략>

3. 본회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

4. <생략>

제9조 (명의개서 대리인)

1~2. <현행과 동일>

3. 본회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

4. <현행과 동일>

주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제10조 (주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 신고)

1. 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명을 제9조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

2. 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

3. 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

<삭제>

주식이 전자등록될 경우 명의개서대리인에게 주주 등의제반정보를 신고할 필요가 없으므로 관련 내용 삭제

<신설>

제15조 3 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

본회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

발행하는 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리에 대하여 사실상 전자등록이 의무화됨에 따라 관련 근거 신설

제15조 3 (사채발행에 관한 준용규정)

제9조, 제1
0조의
규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제15조 4 (사채발행에 관한 준용규정)

제
9조의
규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제15조 3 신설 및 제10조 삭제에 따른 문구 정비

제24조 (이사의 선임)

1. <생략>

2. 이사회는 이사 중에서
2인의 대표이사를 선임하며, 선임된 대표이사는 각자 회사를 대표한다. 대표이사 중 1인은 본회사의 최고경영자(CEO)가 된다.

3~4. <생략>

제24조 (이사의 선임)

1. <현행과 동일>

2. 이사회는 이사 중에서
1인 이상의 대표이사를 선임하며,
선임된 대표이사가 2인 이상인 경우 대표이사는 각자 회사를 대표한다. 대표이사 중 1인은 본회사의 최고경영자(CEO)가 된다.

3~4. <현행과 동일>

회사 상황에 따라 대표이사의 수를 유동적으로 적용하기 위함

제31조 1 (이사회의 결의 방법)

1. <생략>

2. 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고
모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여
결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

3. <생략>

제31조 1 (이사회의 결의 방법)

1. <현행과 동일>

2. 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

3. <현행과 동일>

통신수단에 의한 이사회결의방법에 관하여, 의미를 명확히 수정

제34조 (이사, 감사의 보수 및 퇴직금)

1~2. <생략>

3.
원칙적으로 상근이사(경영진으로서 근무하는 이사)와 사외이사만이 주주들의 결의로 정한 한도 내에서 이사회가 결정한 금액의 보수를 지급받는다.
단, 비상근이사와 감사위원회의 위원들은 회사에 대하여 그들의 임무를 수행함에 있어 합리적으로 발생한 출장 및 기타 비용을 상환받을 수 있다.

제34조 (이사, 감사의 보수 및 퇴직금)

1~2. <현행과 동일>

3.
이사는 주주들의 결의로 정한 최대 금액 한도 내에서 이사회가 결정한 금액의 보수를 지급받는다.
단, 이사로서의 임무를 수행함에 있어 합리적으로 발생한 출장 및 기타 비용이 있을 경우 회사는 이사에게 이를 지급할 수 있다.

법령상 용어가 아닌 표현을 바꾸면서, 모든 이사들에 대한 보수 지급 근거를 명확히 수정

제38조 1 (이익금의 처분)

본회사는 매사업년도의 미처분이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.

① 이익준비금 :
매결산기 금전배당의 10분의 1이상

② ~ ④ <생략>

제38조 1 (이익금의 처분)

본회사는 매사업년도의 미처분이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.

① 이익준비금 :
상법상의 이익준비금

② ~ ④ <현행과 동일>

상법에 맞게 문구를 명확히 수정

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

백진기
1957.06.27
사내이사
없음
이사회

김영
1968.12.22
사내이사
없음
이사회

강창율
1954.11.28
사외이사
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

백진기
한독 HR 부사장
2013 ~ 현재
2008 ~ 2013.02
- 한독 HR 부사장
- 한독 인사교육 전무
없음

김영
한독 법무실 상무
2017 ~ 현재
2015 ~ 2017.02
2002 ~ 2015.08
- 한독 법무실 상무
- 한독 법무실 상무보
- 김&장 미국 변호사
없음

강창율
(주)셀리드 대표이사
2020 ~ 현재
2014 ~ 현재
1994 ~ 2020. 02
- 서울대학교 명예교수
- (주)셀리드 대표이사
- 서울대학교 약학대학 교수
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

백진기
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

강창율
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[강창율 사외이사 후보자]

- 이사회가 회사 및 전체 주주의 이익을 보호하고 기업가치를 제고시키는 데 있어 제 기능을 발휘할 수 있도록 함

- 회사의 주요 의사결정주체의 일원으로서 회사의 기업가치 증진과 회사의 발전을 목표로 임함

- 연구중심 바이오벤처기업 운영의 전문성과 경험을 살려 이사회 및 소속 위원회에 적극 참여하고 성실히 수행할 예정임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[백진기 사내이사 후보자]

- 백진기 후보자는 당사에서 22년 이상 재직하며 회사에 대한 높은 이해와 전문성을 가지고 있습니다.
- 오랜 경험 및 풍부한 식견을 바탕으로 회사 경영상 중요 의사결정 및 회사 발전에 많은 기여를 할 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천합니다.

[김영 사내이사 후보자]

- 김영 후보자는 법률회사 근무 등의 경력으로 전문적인 지식과 경험을 바탕으로 경영 전반에 대한 적절한 조언 및 적극적인 참여로 회사의 성장 및 발전에 많은 기여를 할 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천합니다.

[강창율 사외이사 후보자]

- 강창율 후보자는 현재 서울대학교 약학대학 교수 및 주식회사 셀리드 대표이사로 재임중으로 당사의 제품 및 사업부분에 대해 깊은 이해와 통찰력을 가지고 있습니다.
- 고도의 전문성을 기반으로 회사의 기업가치 향상 및 발전에 많은 기여를 할 것으로 기대되어 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서(백진기)

확인서(김영)

확인서(강창율)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

강창율
1954.11.28
사외이사
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

강창율
(주)셀리드 대표이사
2020 ~ 현재
2014 ~ 현재
1994 ~ 2020. 02
- 서울대학교 명예교수
- (주)셀리드 대표이사
- 서울대학교 약학대학 교수
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강창율
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 강창율 후보자는 현재 서울대학교 약학대학 교수 및 주식회사 셀리드 대표이사로 재임중으로 당사의 제품 및 사업부분에 대해 깊은 이해와 통찰력을 가지고 있습니다.
- 고도의 전문성을 기반으로 회사의 기업가치 향상 및 발전에 많은 기여를 할 것으로 기대되어 감사위원회 위원 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서(강창율)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 (3)

보수총액 또는 최고한도액
40억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 (3)

실제 지급된 보수총액
17억원

최고한도액
35억원

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

1) 주식매수선택권은 상법 및 당사의 정관에따라 회사의설립, 경영, 해외영업, 기술혁신등에 기여하거나 기여할수있는 임직원들에게 부여하는것으로써 회사와함께 동반성장할 수있는 기회를 주고자 하는 취지라 할 수 있습니다.

2) 당사 정관 주식매수선택권 관련 내용
: 제11조 3 (주식매수선택권)

2. 주식매수선택권을 부여받을 자는 회사의 설립 경영 해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 자로 한다.

3. 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식은 주식매수선택권을 부여하는 주주총회 또는 이사회 결의로 정한다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

오필종
임원
상무보
보통주
2,000

송지숙
임원
상무보
보통주
2,000

현복진
임원
상무보
보통주
2,000

편석화
임원
실장
보통주
1,000

정보선
임원
실장
보통주
1,000

황유선
직원
팀장
보통주
800

김장환
직원
팀장
보통주
700

김기욱
직원
팀장
보통주
700

이정훈
직원
팀장
보통주
650

김종열
직원
팀장
보통주
550

곽영희
임원
상무
보통주
500

김용배
임원
이사
보통주
500

임성재
임원
실장
보통주
500

전인탁
임원
실장
보통주
500

이지혜
직원
PM
보통주
500

박이성
직원
팀장
보통주
400

윤동민
직원
팀장
보통주
400

이충훈
직원
팀장
보통주
300

이보영
직원
팀장
보통주
300

이동민
직원
SPM
보통주
300

오세채
직원
팀장
보통주
300

송승현
직원
팀장
보통주
300

신보라
직원
사원
보통주
150

김성훈
직원
차장
보통주
150

신봉근
직원
차장
보통주
150

박정호
직원
대리
보통주
150

박인애
직원
변호사
보통주
150

이용화
직원
선임
보통주
150

조의현
직원
사원
보통주
150

김경옥
직원
사원
보통주
150

김광석
직원
차장
보통주
150

류한기
직원
차장
보통주
150

이병대
직원
차장
보통주
150

조우영
직원
차장
보통주
150

이준엽
직원
차장
보통주
150

한승우
직원
차장
보통주
150

조성윤
직원
차장
보통주
150

최창은
직원
차장
보통주
150

노병성
직원
차장
보통주
150

총( 39 )명

총(18,750)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법

신주교부, 자기주식교부, 차액보상방식 중 회사가 정하는 방식으로 함

-

교부할 주식의 종류 및 수

기명식보통주, 총18,750주

-

행사가격 및 행사기간
-행사가격: 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액과 당해 주식의 권면액 중 높은 금액으로 산정 (상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정 준용)
-행사기간: 결의일부터 5년이 경과한날로부터 5년이내
-

기타 조건의 개요
-주식매수 선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 유무상 증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 주식분할과병합, 합병 등으로 인하여 주식 가치에 중대한변화가 발생하는 경우 행사가격 및 수량의조정에 관한 사항은 이사회 결의에 의함
-이사회에서 정하지 아니한 사항은 관련법규, 정관 및 주식매수 선택권 부여 계약서 등에 의함
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
부여
주식수

13,763,533
발행주식총수의100분의15의 범위 내
기명식 보통주
2,064,530
199,350

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2017년
2017-03-24
0
기명식 보통주
6,500
-
6,500
-

2017년
2017-05-16
41
기명식 보통주
16,750
-
3,550
13,200

2017년
2017-06-14
0
기명식 보통주
400
-
400
-

2017년
2017-08-30
3
기명식 보통주
2,100
-
600
1,500

2017년
2017-12-15
1
기명식 보통주
1,550
-
1,000
550

2018년
2018-02-08
5
기명식 보통주
4,900
-
-
4,900

2018년
2018-03-22
13
기명식 보통주
7,700
-
1,300
6,400

2018년
2018-07-19
16
기명식 보통주
8,000
-
4,350
3,650

2018년
2018-09-03
4
기명식 보통주
1,200
-
-
1,200

2018년
2018-11-06
5
기명식 보통주
5,550
-
3,000
2,550

2018년
2018-12-10
3
기명식 보통주
1,500
-
-
1,500

2019년
2019-02-12
5
기명식 보통주
3,450
-
400
3,050

2019년
2019-03-15
1
기명식 보통주
800
-
400
400

2019년
2019-03-28
1
기명식 보통주
600
-
300
300

2019년
2019-07-11
10
기명식 보통주
6,650
-
-
6,650

2019년
2019-10-31
21
기명식 보통주
6,400
-
-
6,400

2019년
2019-12-10
5
기명식 보통주
4,500
-
-
4,500

2020년
2020-02-03
1
기명식 보통주
500
-
-
500

계

총( 135 )명

총( 79,050 )주
총( 0 )주
총( 21,800 )주
총( 57,250 )주

▶ 상기의 부여인원은 부여취소 건을 제외한 인원입니다. 
▶ 실효주식수는 부여취소된 주식수 입니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

※ 참고사항

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유
 - 해당 사항 없음

▶ 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내
 - 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 확산을 예방하기 위하여 주주총회 개최 시 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 부득이 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.