현대로템 — 주주총회소집공고 (20200304)
제출인: 현대로템

주주총회소집공고
2.8
현대로템주식회사

주주총회소집공고

2020 년 03 월 04 일

회 사 명 :
현대로템 주식회사

대 표 이 사 :
이 건 용

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 의창구 창원대로 488

(전 화) 055-273-1341

(홈페이지)http://www.hyundai-rotem.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무관리실장
(성 명) 손 석 우

(전 화) 031-8090-8168

주주총회 소집공고

(제21기 정기)

▣ 제21기 현대로템(주) 정기주주총회 일정

1. 일 시 : 2020 년 3 월 25 일 (목) 오전 10시
2. 장 소 : 경상남도 창원시 의창구 창원대로 488 현대로템 창원공장 복지관
3. 회의의 목적사항
(1) 보고사항
 - 감사보고
 - 영업보고
 - 내부회계관리제도 운영실태 보고
(2) 부의안건
 - 제1호 의안 : 제21기(2019년1월1일~12월31일) 재무제표
 및 연결재무제표 승인의 건
 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명)
 ㆍ제3-1호: 사외이사 정태학 선임의 건
 ㆍ제3-2호: 사내이사 이용배 선임의 건
 ㆍ제3-3호: 사내이사 최동현 선임의 건
 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 정태학 선임의 건
 - 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항
 - 직접행사 : 신분증
 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

5. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

○ 전자투표 시스템
 - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
 - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

○ 전자투표 행사 기간 : 2020년 3월 05일 ~ 2020년 3월 24일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능.
 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능

○ 시스템에 공인인증 등을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도
 제한용 공인인증서 또는 은행/증권 범용 공인인증서

○ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 기타 참고사항
 - 코로나 바이러스(COVID-19)의 확산 방지 및 주주님들의 건강과 안전을 
 위하여 주주총회장의 방역 및 출입관리에 만전을 기하도록 하겠습니다.
 - 부득이 주주총회장에 직접 방문이 어려우신 주주님들께서는 전자투표 및
 위임장 제출로 의결권 행사에 적극 참여해주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

<기간: 2019.01.01 ~ 2019.02.28>

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명
비고

진동수
(출석률: 
100%)
송달호
(출석률: 
100%)
류재욱
(출석률: 
100%)
정태학
(출석률: 
100%)

찬 반 여 부

1
2019.01.24
·재무제표 승인의 건
·영업보고서 승인의 건
·'19년 사업계획 및 투자계획 승인의 건
·최대주주 등과의 거래총액 한도 승인의 건
·이사등과 회사간의 거래총액 한도 승인의 건
·공정거래 자율준수관리자 변경 승인의 건
·내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
·공정거래 자율준수프로그램 실적 및 계획 보고의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
-

2
2019.02.22
·제20기 정기 주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건
·준법점검결과 보고의 건
·내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건
·사채발행 대표이사 위임 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
-

<기간: 2019.03.01 ~ 2019.12.31>

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명
비고

정태학
(출석률: 
100%)
여형구
(출석률: 
100%)
전상경
(출석률: 
100%)
이원희
(출석률: 
100%)

찬 반 여 부

3
2019.03.20
·대표이사 선임 승인의 건
·사외이사후보추천위원회 위원 선임 승인의 건
·윤리위원회 위원 선임 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
-

4

2019.04.30

·제21기 1분기 영업실적 보고의 건
·필리핀 지사 대표자 변경 승인의 건
·대만 지사 사업자등록 변경 승인의 건
·오만 무스카드 연락사무소 설립 승인의 건

찬성
찬성
찬성
찬성
-

5

2019.06.26

·회사채 발행 승인의 건
·대규모 내부거래 승인의 건
·3/4분기 상품ㆍ용역거래 승인의 건
·폴란드 지사 설립 승인의 건

찬성
찬성
찬성
찬성
-

6

2019.07.26

·제21기 반기 영업실적 보고의 건

찬성
찬성
찬성
찬성
-

7

2019.09.24

·4/4분기 상품ㆍ용역거래 승인의 건

찬성
찬성
찬성
찬성
-

8
2019.10.25
·제21기 3분기 영업실적 보고의 건
·신종자본증권 발행의 건
·대규모내부거래 승인의 건
·대만 지사장 변경의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
-

9
2019.12.11
·2020년 연간 상품ㆍ용역거래 승인의 건
·동북선 도시철도 민간투자사업 금융약정 체결 승인의건
·대규모 내부거래 승인의 건
·신종자본증권 발행 승인의 건
·감사위원회 운영규정 개정 승인의 건
·내부회계관리규정 개정 결의의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
-

※'19.3.20 개최된 제20기 정기 주주총회에서 사외이사 진동수, 송달호는 임기만료로, 사외이사 류재욱은 일신상의 사유로 사임하고, 신규로 사외이사 여형구, 이원희, 전상경이 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

사외이사후보
추천위원회
김승탁
송달호
진동수

2019.02.22

·사외이사후보 선임의 건

가결

전상경
이건용
여형구
2019.03.20
·사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건
가결

감사위원회
진동수
송달호
류재욱
2019.01.24
·제20기 재무제표 보고의 건
·내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
-

2019.02.14
·카타르알다키라 하수처리공사 손실사유 보고의 건
-

2019.02.22
·내부회계 관리제도 운영실태 평가 승인의 건
가결

정태학
이원희
전상경
2019.03.20
·감사위원회 위원장 선임의 건
가결

2019.03.29
·사업보고서 미공시내역 보고
-

2019.04.30
·제21기 1분기 재무제표 보고의 건
-

2019.07.26
·제21기 반기 재무제표 보고의 건
-

2019.08.13
·외부감사인과의 커뮤니케이션
-

2019.10.25
·제21기 3분기 재무제표 보고의 건
-

2019.12.11
·감사위원회 운영규정 개정 이사회 상정의 건
·내부회계관리규정 개정 승인의 건
가결

윤리위원회
송달호
진동수
정태학
2019.01.24
·최대주주 등과의 거래총액 한도 승인의 건
·이사 등과 회사간의 거래 승인의 건
가결

여형구
이원희
정태학
2019.03.20
·윤리위원회 위원장 선임 승인의 건
가결

2019.06.26

·대규모 내부거래 승인의 건
·3/4분기 상품ㆍ용역거래 승인의 건

가결

2019.09.24

·4/4분기 상품ㆍ용역거래 승인의 건

가결

2019.10.25
·대규모 내부거래 승인의 건
가결

2019.12.11
·2020년 연간 상품ㆍ용역거래 승인의 건
·대규모 내부거래 승인의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
4
3,000
201
50
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

부동산 매도
현대자동차
(계열회사)
2019.01.01 ~2019.02.10
139
0.6

※ 거래의 유효기간은 2017.09.26부터 2019.02.10까지로 총 거래 금액은 463억임.
※ 상기 비율은 2018년도 매출액 (24,119억, K-IFRS 별도 기준) 대비 비율임.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

현대제철
(계열회사)
매입ㆍ매출 등
2019.01.01~2019.12.31
2,081
8.6

※상기 비율은 2018년도 매출액 (24,119억, K-IFRS 별도 기준) 대비 비율임

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
1) 철도부문
철도산업은 여객 또는 화물을 운송하는 데 필요한 철도시설 및 철도차량 관련 산업과 철도기술 개발산업 및 그 밖의 노선 개발, 이용, 관리와 연계된 산업 전체를 의미하는 것으로 범위가 넓은 국가 기간산업이자 사회 간접자본으로서의 성격이 강합니다. 그 중에서도 철도차량 사업은 철도운송 수단의 연구개발, 제작, 판매 및 유지보수와 연관된 전체 사업을 말합니다.

철도건설이 확정되면 토목, 건축, 궤도, 전력 및 신호통신 등 선행투자가 필요한 산업과 연계되고 철도차량의 신규수요가 이어져, 이를 제작하기 위한 철강, 화학, 비철금속, 전기전자, 고무, 유리, 플라스틱 등 원자재 산업과 함께 국내외 판매를 위한 금융과 무역 등의 산업이 동반됩니다.

철도산업은 공익사업이라는 특성과 함께 대규모의 자금투입이 필요한 사업으로 정부나 지방자치단체가 주도하는 집행예산에 따라 철도차량의 수량과 가격이 결정됩니다. 최근 각 지방자치단체가 민간 투자자와의 역할분담을 통해 민자사업을 확대해 나가는 추세이며, 해외시장의 경우도 이와 유사합니다.

2) 방산부문
방위산업은'적의 공격이나 침략을 방어하기 위해 군이 필요로 하는 것을 획득하거나 획득할 수 있는 여건을 지속적으로 경영하는 것'을 의미합니다. 이를 군사적 의미로 보면'국가의 안전보장 및 국민의 생명과 재산을 보호하기 위한 군사력 건설에 필요한 무기체계 및 이를 운영하기 위한 장비, 물자, 용역 등의 획득과 이를 개발, 생산, 유지하는 것' 이라 정의할 수 있습니다.

3) 플랜트부문

플랜트 산업은 일반적으로 기획, 프로세스관리, 기본설계, 상세설계, 구매, 제작, 시운전, 운영의 사업 분야로 나누어지며, 공정, 기계, 전기, 배관 등 여러 가지 공학기술과 시운전기술뿐 아니라 법률, 금융과 관련된 종합적 지식이 필요합니다. 그러므로 이 많은 분야의 지식과 기술들을 어떻게 조화시켜 수요처가 원하는 플랜트를 완성하는가 하는 것이 프로젝트의 성공을 좌우합니다.

또한 플랜트 산업은 대부분 대규모 투자를 필요로 하는 만큼 수요자의 생산성 및 품질향상을 위한 엔지니어링 기술경쟁력이 중요합니다. 아울러 글로벌소싱을 통한 원가경쟁력을 확보함으로써 시장에서 우위를 점할 수 있습니다.

4) 기타부문
산업용가스 산업은 대기 중의 공기를 이용하여 각종 분리공정을 거쳐 공기 중에 포함된 각각의 성분을 분리하여 사용합니다. 그린에어는 현대제철(당진) 사업장내에 가스제조시설을 설치하여 운영, 유지, 관리를 담당하고 있으며 일반 산업용가스인 산소, 질소, 알곤을 제조하여 On-Site 방식으로 현대제철 가스공급을 주된 사업으로 합니다. 따라서 현대제철의 고로사업 및 공장 조업에 따라 가스 공급량이 탄력적으로 조정됩니다. 부생가스인 액체가스는 Bulk 방식으로 판매되며 국내 Bulk시장의 수요와 밀접하게 관련되어 있습니다. 여유 기체가스는 Pipeline 방식으로 주변 기타 업체에 공급 및 판매되고 있으며, 현대제철 가스공급량에 비해 미미한 수준이나 향후 주변 산업단지로의 사업 확장을 기대할 수 있습니다.

(2) 산업의 성장성
1) 철도부문

철도산업은 도로, 항공, 해운 등 타 운송 수단의 급속한 발전으로 인해 한때 하향산업으로 여겨지기도 했으나, 최근 지구온난화와 미세먼지 등 환경문제가 지속적으로 제기됨에 따라 친환경 대체 교통수단으로 다시 주목받고 있습니다. 정시성, 고속성, 안전성, 경제성 및 장거리 대량 수송능력 등을 강점으로 철도산업계는 고급화 된 차세대 고속열차 및 이층열차와 무가선 트램, 자기부상열차 등 미래형 도시철도 수단을 출시하고 있습니다. 꾸준한 기술개발 노력의 결과로 작게는 도심을 순환하는 경전철, 크게는 대륙을 잇는 고속전철 등 지역 특성별 교통 수요에 맞는 다양한 철도차량들이 지역과 지역을 막힘 없이 연결하고 있습니다.

국내 철도시장은 1970년대부터 시작된 지하철 건설사업을 중심으로 도시철도 수요가 증가하면서 성장해 왔으며, 철도공사 등에서 고속전철, 기관차, 전동차 등 철도차량 물량을 꾸준히 발주하고 있습니다. 최근 들어 과거 공급된 도시철도 노후 전동차의 교체가 진행되고 있을 뿐만 아니라 정부 철도정책의 일환으로 최신 철도차량의 고속화, 시설 개량에 의한 증속화, 비전철화 구간의 전철화, 복선화 사업이 추진되고 있는데 향후 국내시장의 철도차량 수요는 더욱 증가할 것으로 예상됩니다.

한편, 정부는 2016년 6월 고속철도 수혜지역을 확대하고 대도시권 교통난을 해소하기 위한 '제3차 국가 철도망 구축계획'을 발표했습니다. 총사업비 70조원 규모의 제3차 계획은 철도 운행 집중구간의 용량 부족 현상을 해소하고, 주요 거점 간 고속 이동 서비스를 제공함과 더불어, 철도 물류 경쟁력 강화를 통해 한반도 통합철도망 구축의 기틀을 마련하는 것을 주요 내용으로 하고 있습니다. 최근에는 이 계획안에 따라 수도권 광역급행철도(GTX) 사업이 본격적으로 추진되고 있습니다.

또한, 2019년 1월 인프라 확충을 통한 지역경제 활성화를 위해 남북내륙철도, 평택~오송 복복선화, 충북선 철도 고속화 사업, 대전 도시철도 2호선(트램) 등 총 13.4조원 규모의 8개 철도 사업을 포함한 국가 균형 발전 프로젝트를 발표했습니다. 8개 사업의 사업계획이 구체화 되었고 예비타당성조사를 면제받아 사업 추진이 신속히 이루어질 것으로 예상되며 그동안 지연되었던 경전선 광주송정∼순천 전철화 사업이 예비타당성 재조사 대상 사업으로 선정되는 등 대규모 철도사업들이 가시화되고 있습니다.

 서울시 9호선 사업과 같은 민자사업의 활성화로 각 지방 자치단체들이 추진하고 있는 경전철 민자사업 등은 철도차량 산업을 이끄는 새로운 성장 분야로 주목받고 있습니다. 차량뿐만 아니라 철도 시스템(E&M) 및 부대 사업에 이르기까지 민간자본을 활용한 턴키 사업으로 발전되면서 철도차량 산업이 단순 차량 제작의 경계를 넘어 건설, 신호, 통신 등 종합 철도 시스템을 공급하고 철도운영과 부대시설 개발에 이르는 등 사업영역이 확대되는 계기가 마련되었습니다.

2000년대에 들어 첫 도시철도가 개통된 광주와 대전뿐만 아니라, 서울을 비롯하여 이미 도시철도를 보유하고 있는 부산, 대구, 인천, 대전, 광주 등 지방 자치단체들도 추가노선 증설계획을 추진 중이어서 자기부상열차, 경전철, 트램 등 친환경 고부가가치의 도시 철도차량 투자도 활발해질 것으로 전망됩니다.

글로벌 철도시장의 경우 신조 차량 수요가 큰 아시아, 유럽 시장을 중심으로 매년 약 20억 달러의 규모로 꾸준한 성장을 보이고 있습니다. 1990년 이전에는 객ㆍ화차 중심의 수출이 대부분이었으나, 1990년 이후부터 전동차, 경전철, 디젤동차 등의 수출이 시작되면서 꾸준한 기술개발과 품질관리를 통해 고부가가치의 철도차량 및 시스템 엔지니어링 분야로까지 수출영역을 넓히고 있습니다. 현대로템은 2014년 첫 트램 사업 수주에 이어 2015년에도 터키 안탈리아시와 트램 공급 계약을 체결하고, 2016년 8월에는 호주 이층전동차 계약을 체결하는 등 공급 차종 다변화에도 지속적으로 힘쓰고 있습니다. 또한, 2018년에는 19년 만에 대만 시장에 재진출하여 대만 시장 역대 최대 발주 물량인 교외선 전동차 520량 사업을 수주하였을 뿐만 아니라 대만 도원시 녹선(Green Line) 무인운전 경전철 E&M턴키사업을 계약하면서 대만 시장에서의 입지를 더욱 공고히 다지며 E&M 턴키사업의 해외수출을 확대해 나가고 있습니다.

2000년대 초반 홍콩으로 수출했던 전동차의 경우, 철도 선진국인 영국의 표준을 그대로 적용한 최상급 차량으로 세계시장에서 그 품질과 기술을 인정받았으며 이후 인도, 터키, 브라질, 그리스 등에서도 꾸준히 전동차 및 지하철 시스템 사업을 수주하여 성공적으로 수행해 오고 있습니다.

철도의 본 고장인 유럽은 물론, 2006년 북미 시장 진출, 2007년에는 뉴질랜드 전동차와 튀니지 전동차 사업을 수주하며 6개 대륙의 시장진입을 완성하였습니다. 2008년에는 카자흐스탄 알마티 전동차, 2010년 우크라이나 CS2 전동차 사업을 통해 전통 러시아 시장인 CIS 지역에 성공적으로 진입하는 한편, 2016년과 2017년 튀니지와 이집트에서 신규 전동차 사업을 각각 수주하며 아프리카 시장 공략에도 박차를 가하고 있습니다. 2016년 8월 신규 시장인 호주 전동차 시장에 진출한 현대로템은 국내 기술의 철도차량 수출지역을 지속적으로 다변화하기 위해 다각적인 노력을 기울이고 있습니다.

신규 차량 수요만큼 꾸준히 성장하고 있는 E&M(Electrical & Mechanical) 및 O&M(Operation & Maintenance) 시장에서도 2011년 카자흐스탄 신호 시스템 공급사업을 수주하여 국내 기술로 개발한 철도 신호시스템의 첫 해외수출 실적을 달성한 데에 이어 우크라이나, 이집트, 뉴질랜드에서도 유지보수 사업을 잇달아 수주하며 수출 영역을 확대해가고 있습니다. 2016년 1월에는 필리핀 마닐라 지하철 턴키 계약을 체결함으로써 국내뿐 아니라 해외시장에도 철도차량을 비롯한 전력, 신호, 통신 등 철도 종합시스템을 공급하게 되었습니다.

2) 방산부문
국내 방위산업의 경우 정부가 수요를 독점하고 있는 상황이므로, 국방 예산 및 군 운용의 중장기 계획에 따라 시장 규모 및 향후 성장이 결정된다고 볼 수 있습니다.

방위산업 시장은"전방위안보위협대비, 전시작전통제권환수, 한국형3축체계 구축"을 위한'국방개혁2.0'에 따라 지속적으로 확대될 것으로 전망하고 있으며, 특히 당사의 주력 시장인 육상용 전차 부문에 있어서는 계속적으로 성능개량 및 현대화가 이루어지고 있을 뿐만 아니라, 차륜형 장갑차 등의 신규 제품에 있어서도 그 수요가 늘어나고 있습니다.

3) 플랜트부문

플랜트산업은 최근 세계 경기둔화에 따라 국내기업의 해외 플랜트 시장 수주 규모 성장이 둔화되고 있는 추세입니다. 한편 그간 중동지역에 집중되었던 국내 플랜트 업계의 수주 편중세는 유가변동에 따라 최근 증가세가 유동적이나, 경제 성장에 따른 인프라 개발 수요가 있는 아시아에서는 일정 부분 성장세를 기대하고 있습니다.

4) 기타부문
산업용가스 산업은 대표적인 장치산업인 동시에 산업 전반에 걸쳐 필수 소재로 꼽히는 분야입니다. 당사는 On-Site 공급방식으로 현대제철의 성장과 밀접한 관계를 갖고 있으며, 특히 고로 1·2·3호기 완공 및 특수강사업 등으로 꾸준한 가스 사용량의증가가 예상됩니다. 이를위해 산업용 가스 플랜트 4~7호기를 단계적으로 증설하여 정상 가동중입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

1) 철도부문

현대로템은 철도사업분야에서 앞선 기술로 세계 시장을 개척하고 있습니다. 미래 시장 수요에 대응하기 위해 동력분산식 고속철, 트램, 자기부상열차, 2층 전동차, 저상형 전동차 등 신차종 개발에 박차를 가한 현대로템은 해당 차종의 잇다른 상용화에 성공함으로써 세계 철도차량 시장에서의 입지를 공고히 하고 있습니다. 현대로템 철도사업부문은 해외 주요 시장에서 현지 법인 및 지사 등 16개 네트워크를 유지하고 있습니다.

북미시장은 미국 펜실베니아주에 Hyundai Rotem USA Corporation을 설립하여 운영하고 있습니다. 유럽 및 아중동 시장 등 주변 수출국 교두보로서 터키 아다파자르에 Hyundai EURotem Demiryolu Araclari ve Ticaret A.S를 설립하였으며, 중남미 철도시장 수요에 효과적으로 대응하기 위해 2014년에는 브라질 상파울로에 Hyundai Rotem Brasil Servicosde Engenharia Ltda를 설립하였습니다. 지난 2016년에는 철도차량 유지보수 수행 법인인 뉴질랜드 법인을 설립함으로써, 철도차량 생산 뿐 아니라 유지보수 사업 역량도 함께 강화해나가고 있습니다. 또한 지배회사는 서울시 9호선 유지보수를 위한 종속회사 메인트란스의 지분을 100% 소유하고 있습니다.

2) 방산부문
현대로템은 국내 유일의 전차개발 및 생산업체로, 30여년간 축적해온 기술력과 경험을 바탕으로 시장 지배력을 지속적으로 유지해 오고 있습니다.

K1A1전차의 경우 러시아(T-90s), 우크라이나(T-84), 중국(MBT2000), 이스라엘/터키(Sabra Mk.III) 등과 경쟁하고 있으며, 2008년 개발을 완료한 K2전차의 경우 미국(M1A2 SEP), 프랑스(Leclerc), 독일 (Leopard 2A6) 등과 경쟁하고 있습니다.
전차의 성능을 결정하는 주요 항목은 생존성과 타격성으로 압축할 수 있으며, 생존성은 장갑기술과 더불어 능동방호 등 첨단기술의 접목이 필요한 요소라 할 수 있고, 타격성은 주포의 사거리와 파괴력 등이 주요 요소로 인식되고 있습니다. 기동, 화력, 방호력 등 주요 성능 면에서 K2전차는 세계 주요 전차와 대등 이상의 성능을 보유하고 있습니다. K2전차의 경우, K1A1전차 이후 지상군 핵심전투력 증강차원에서 전력화 사업이 진행되고 있으며 해외 동맹국 전차개발 기술지원사업도 추진되어 후속 연계사업 준비 중에 있습니다.
또한, 차륜형 장갑차도 2012년 당사가 기본형 공급사업자로 선정되어 2016년에 6X6 및 8X8형 기본차량을 개발완료, 현재 양산 체제에 돌입하였습니다. 이는 당사의 우수한 육상전력 개발 능력을 보여주는 사례라고 볼 수 있습니다. 이를 바탕으로 30밀리 차륜형 대공포 체계개발 사업의 차체분야를 개발완료하였으며, 2017년 6월에는 차륜형지휘소차량 체계개발 사업을 수주하여 개발을 진행 중에 있습니다. 차륜형 장갑차는 다양한 형태로 계열화가 가능하여 높은 성장 잠재력을 보유하고 있으며, 시가전 및 대테러전 수행 능력강화를 위한 수요로 인해 수출가능성도 상대적으로 높은 편이라고 볼 수 있습니다.

3) 플랜트부문
현대로템은 제철설비, 자동차설비, 환경설비 사업을 영위하고 있는 종합 플랜트
엔지니어링 회사입니다.

제철설비의 경우, 현대제철의 당진 공장 합리화 및 1~2기 고로사업에 이어 3기
공사에 대한 제선, 제강, 연주, 압연, 냉연설비 등 일관제철소 풀라인 설비 및 특수강 사업을 성공적으로 수행하였습니다. 이를 통해 국내외 제철설비의 신규투자 및 합리화 사업을 지속 확대하고 있습니다. 또한 축적된 노하우와 기술력을 바탕으로 발전소나 자원개발(철광석, 석탄 등)사업 등의 물류설비 분야로의 사업 확대를 지속하고 있습니다. 프레스, 차체, 도장, 의장으로 구성되는 자동차설비의 경우 최근 그룹사 차원의 대규모 투자는 마무리 단계에 있어 추가 증설계획은 불확실하나, 그동안의 현대 기아차의 중국, 미국, 브라질, 터키, 체코, 인도, 러시아, 멕시코 등지의 해외공장에 자동차생산설비를 성공적으로 납품함으로써 기술력과 원가 경쟁력을 갖추게 되었습니다. 이를 통해 GM, FORD, 르노, 닛산, 테슬라 등 해외 유수 업체 해외공장의 자동차생산설비를 공급하고 있습니다.

환경설비의 경우 과거 세계 최초로 중저준위 방사성 폐기물 유리화 사업에 성공한 경험이 있으며, 오만 및 방글라데시에서 수처리 플랜트 사업을 수행하였고 현재는 중동의 카타르 수처리 플랜트를 수행 중에 있습니다.

현대로템 플랜트는 적극적인 해외시장 확대를 강화해 나가는 한편, 기술인력의 육성과 보강을 통한 엔지니어링 기술인력의 경쟁력을 강화하고, 글로벌 소싱 등을 통한 원가경쟁력을 확보하면서, 미래성장동력 확보를 위하여 수소충전소 사업, 스마트 팩토리 등 신규시장 진출 및 신규사업을 적극적으로 추진하고 있습니다.

4) 기타부문
주요 종속회사인 그린에어는 지배회사가 51% 지분을 소유하고 있으며, 현대제철의 당진공장 내 고로 제철사업에 필요한 산업용 가스의 제조 및 판매를 목적으로 설립되었습니다.

(2) 시장점유율

1) 철도부문
국내에는 당사 외에도 객차와 화차, 경전철, 전동차 등을 생산하는 몇 개의 회사가 있으며, 회사는 국내 철도차량시장 시장에서의 안정적인 지위를 유지하고 있었으나 최근 들어 경쟁이 다소 치열해지고 있는 상황입니다. 세계 철도차량 시장의 경우 현대로템을 포함하여 유럽의 알스톰, 지멘스 등을 비롯한 상위 10개사가 전체 시장의 75%를 차지하고 있으며, 이 중 중국의 철도차량 기업인 CRRC(구 CSR, CNR)이 1/3 가량의 점유율을 보이고 있습니다. 현대로템은 수출 주력 차종인 교외통근형 전동차, 메트로 및 디젤동차 등을 포함하여 약 2~3%의 점유율을 유지하고 있으며, 2010년 세계 철도차량 시장 점유순위 10위를 최초로 기록한 이후 지속적으로 세계 10위권을 유지하고 있습니다.

*(2016~2019년 당사 매출기준 세계시장비교 규모 자료 출처 : SCI / Verkehr Multiclient studies “The Worldwide Market for Railway Industries”, 각 사 Annual Report)

2) 방산부문
방산 분야는 산업의 특성상 시장점유율을 산출하기가 어렵습니다.

3) 플랜트부문
플랜트사업의 경우 사업내용이 복잡하므로 객관적인 시장점유율 산정이 어렵습니다.

4) 기타부문
기타 분야는 산업의 특성상 시장점유율을 산출하기가 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

1) 철도부문
전 세계 철도산업의 시장규모는 2016년 ~ 2018년 평균 약 236조원(€ 1,831억)으로 추산되며 이 중에서 철도차량 분야는 신규차량을 기준으로 전체 시장규모의 약 30%를 차지하고 있으며 이는 항공이나 도로 등 타 교통수단에 비해 훨씬 작은 수준입니다. 세계 철도차량 시장은 서유럽을 근거로 하는 선진업체의 주도 속에 기타 유럽 업체 및 내수물량을 바탕으로 빠르게 성장하는 중국업체들과 치열한 경쟁구도를 형성하고 있습니다. 근래 글로벌 철도산업계의 M&A가 활발하게 이루어지고 있는 것도 그 이유 중 하나로 볼 수 있습니다. 한편, 최근 글로벌 철도 화물운송 확대에 따른 기관차 및 화차시장과 급격한 도시화로 인한 도시간 승객 수송용 고속전철 및 전동차 시장, 시내 교통을 위한 메트로, 경전철 시장이 더욱 성장할 것으로 전망됩니다. 특히 시장의 규모가 큰 아시아와 서유럽뿐만 아니라 향후 개발의 여지가 풍부한 중남미, CIS 및 아프리카, 중동 지역의 성장가능성이 주목 받고 있습니다.

 한편, 지형적 요인으로 도로건설 위주의 자동차 산업이 육성되어 왔지만, 최근 환경 비용 등 사회적 문제점이 제기되면서 대체 교통수단인 국내 철도 산업이 주목 받고 있습니다. 그러나 가격정책의 경직성, 부품국산화의 한계 등 기업 자체적인 부분과 아울러 국내 철도차량 시장 개방화에 대한 정부의 정책적 지원부족이 문제점으로 지적되고 있습니다. 또한, 해외사업의 턴키 발주방식과 금융조달(Financing)에 유기적으로 대응하여야 하는 수출의 장애요인도 극복 해야 할 과제입니다.

2) 방산부문
방위산업은 정부에 의하여 시장의 규모가 정해지므로, 경기변동보다는 정부 정책 결정에 따라 좌우된다고 볼 수 있습니다. 2009년 1월부터 국내 방위산업 시장은 각 분야에서 독점적 지위를 보장하는 전문화, 계열화 제도가 폐지됨에 따라 개발과제에 대한 수주 경쟁이 심화되고 있으나, 전통적으로 기존에 영위하였던 분야에 있어서는 그 시장지위가 유지되고 있는 상황입니다.

3) 플랜트부문
플랜트 산업은 프로젝트 대부분이 대형 프로젝트로 규모가 클 뿐만 아니라, 각국의 정부 정책과 다국적 기업의 엔지니어링 기술우위로 인한 시장 진입장벽이 상대적으로 높은 시장입니다. 때문에 플랜트 산업의 시장경쟁요소는 시스템 엔지니어링 기술과 프로젝트 관리 역량에 있습니다. 이러한 경쟁요소는 플랜트 산업의 특성상 생산성 극대화와 밀접한 관계를 가지고 있어, 이를 뒷받침 하기 위한 원가 및 기술 경쟁력이 매우 중요합니다. 대부분의 생산설비에 대한 기술은 보편화되고 있는 추세이나, 새로운 공법으로 혁신적인 생산성과 품질 향상을 도모할 수 있다면 가격 경쟁력과는 무관하게 시장에서 경쟁력 우위를 가질 수 있습니다.

4) 기타부문
현재 글로벌 메이저업체들은 일정 수준의 마진을 장기간 확보할 수 있는 장점을 갖고 있는 On-Site방식 가스공급 구조 비중을 높이고 영업망 확충에 노력하고 있습니다. 그린에어는 안정적인 가스 수요처인 현대제철과 15년간 가스공급계약을 체결하여 플랜트를 운영하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

1) 철도부문
철도차량 사업의 경쟁우위 요소는 초기 시장지배력과 원가 경쟁력, 기술 및 품질에 있습니다. 일단 시장진입에 성공하고 나면 후행 되는 교체부품 공급을 비롯한 유지보수 사업과 추가 투입되는 차량사업을 유리하게 선점할 수 있기 때문에 초기 시장지배력이 중요합니다. 시스템화 되어 있는 철도차량의 특성상 동일한 시스템을 계속 사용하는 것이 비용이나 유지보수관리에 유리하기 때문입니다. 따라서 초기진입 제작사의 제품을 선호할 수 밖에 없으며, 추가 입찰시도 관련시장에서의 납품실적이 쌓여 잠재시장을 효율적으로 확보해 낼 수 있습니다. 이러한 초기 시장진입에 성공하려면 당연히 가격, 기술 및 품질 경쟁력을 고루 갖추어야 합니다.

당사는 부품 하나의 품질도 엄격하게 관리하여 차량을 제작하고, 납품 이후에도 CS 조직을 통한 철저한 관리로 차량의 안정성을 확보하고 있습니다. 철저한 품질관리를 통해 얻은 신뢰성은 현대로템 차량을 인수받은 각국 시행청의 추가계약으로 입증되고 있습니다.

1990년대 중반까지 외국 기술에 의존하던 국내 철도기술은 철도연구기관을 중심으로 한 기술개발과 철도차량 완성차 업체 및 부품업체의 상생노력을 통해 빠르게 성장하여 글로벌 경쟁구도에 참여하게 되었습니다. 경부고속전철 제작을 통해 축적된 경험을 바탕으로 한국형 고속전철인 G7을 탄생 시킨 데 이어 300km/h급 KTX-산천을
국내 기술로 개발, 성공적으로 상업운행에 투입하였습니다. 독자기술을 바탕으로 고속전철을 제작한 것은 일본, 프랑스, 독일에 이어 세계에서 네 번째이며 KTX-산천은 이제 브라질, 터키, 미국, 태국 등 세계 고속철 시장에서 세계에서 몇 안 되는 고속철도 생산국들과 경쟁할 수 있을 정도로 기술이 발전되었습니다.

또한 미래형 철도차량 연구개발 프로젝트의 일환으로 개발된 차세대 고속전철(HEMU-430x)은 2013년 3월 421.4 km/h의 최고속도를 기록하면서 우리나라를 세계 고속철도 최고속도 기록 4위의 국가로 올려놓았습니다. 또한, 세계 고속철 시장 수요에 맞추어 동력분산식 고속철 개발에 성공하여 지난 2016년 국내 상용화 계약 실적을 마련하였으며, 이를 토대로 세계 고속철 시장 진출에 박차를 가할 예정입니다.

우리나라 철도차량 수출 1등 제품인 전동차 시장에서 현대로템은 소위 BIG3라 불리는 봄바르디에, 알스톰, 지멘스 등과도 대등한 경쟁을 벌이며 세계 전동차 시장에서 많은 물량을 확보하고 있습니다. 한편, 2016년 2월에는 순수 국내기술로 개발한 인천국제공항 자기부상열차가 개통함으로써 일본에 이어 세계 2번째 도시형 자기부상 시스템 상용화를 달성하였습니다. 또한, 지속성장을 위한 발판으로 글로벌 친환경 추세에 맞춰 수소전기차 부문에서 세계 최정상급 기술력을 보유하고 있는 현대자동차와 함께 수소전기 철도차량 연구개발을 진행 중에 있습니다.

전세계 6대륙, 36개국으로 철도차량 및 핵심 전장품을 수출하는 현대로템은 꾸준한 R&D 투자와 인재양성을 통해 세계 철도시장을 선도해 갈 종합 철도 및 시스템 업체로 성장해 나갈 것을 목표로 하고 있습니다.

2) 방산부문
K2전차는 세계 주요전차와 비교하여 동등 이상의 성능을 보유하고 있으며 지상군 전력증강 차원에서 전력화가 진행되고 있고, 현재 국내에서는 동일제품에 대한 경쟁관계의 회사가 없습니다. 또한, 차륜형 장갑차 기본형 모델과 계열형 사업인30밀리 차륜형 대공포 사업 차체분야 개발을 완료하였으며, 지휘소차량 체계개발 사업도 당사 주도로 개발 진행 중으로, 전차뿐만 아니라 차륜형 장갑차 분야에서도 경쟁우위를 갖추고 있습니다. 향후 추진하는 신규사업은 자동차 전기구동부품, 로봇사업 등입니다.

3) 플랜트부문
당사의 플랜트 사업은 오랜 공사수행 노하우를 보유하고 있으며, 이는 원가경쟁력과 품질경쟁력으로 나타나고 있고 무엇보다도 다양한 턴키공사 진출을 시도하고 있는 기업입니다.
특히 일관제철소를 수주한 경험으로 쌓은 제철설비 공급능력과 프레스, 차체, 도장, 의장 등 자동차생산설비의 풀라인 엔지니어링 및 프로젝트 관리능력을 보유하고 있습니다. 뿐만 아니라 자동차설비, 제철설비, 환경설비와 같이 다양한 사업을 추진함으로써 사업간 시너지 창출이 가능하다는 것이 당사의 강점입니다. 아울러 건설, 제철, 자동차 등과의 상호 유기적인 관계로 나타나는 그룹 시너지를 통해 수주 및 해외시장 확대를 강화해 나가고 있습니다.

4) 기타부문
현대제철과 On-Site 방식의 가스공급계약을 체결하여 사업여건의 안정성 및 현대제철의 성장과 더불어 꾸준한 매출 증대로 회사의 건실함을 유지할 수 있을 것입니다. 또한 이를 바탕으로 주변 산업단지 및 개발 예정인 산업단지의 철강 관련 기업 등에 추가적인 가스 매출처 확보가 기대됩니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항" 중 "1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ현금흐름표ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 주주총회 1주일전 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

<연 결 재 무 상 태 표>

제 21 기 2019. 12. 31 현재

제 20 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 천원)

과 목
제 21 기
제 20 기

자산

유동자산
2,709,164,825
2,573,161,883

현금및현금성자산
382,485,797
367,894,652

매출채권
387,674,017
352,135,740

기타채권
47,260,454
53,562,816

미청구공사
1,171,028,594
1,111,293,163

기타금융자산
42,962,927
44,430,829

재고자산
264,445,883
208,500,666

기타유동자산
411,787,670
422,489,807

당기법인세자산
1,519,483
1,281,369

매각예정비유동자산
-
11,572,841

비유동자산
1,375,116,408
1,428,988,092

장기매출채권
106,980,380
122,919,044

장기기타채권
21,082,034
22,666,227

장기기타금융자산
27,297,873
28,700,319

유형자산
1,074,863,617
1,114,397,170

투자부동산
11,736,610
11,736,610

사용권자산
22,761,994
-

무형자산
93,048,451
117,745,170

관계기업투자주식
8,825,028
1,076,400

기타비유동자산
943,094
1,143,376

이연법인세자산
7,577,327
8,603,776

자산총계
4,084,281,233
4,002,149,975

부채

유동부채
2,291,969,582
1,729,464,162

매입채무
340,038,726
339,972,599

미지급금
54,055,589
60,215,681

계약부채
770,491,944
543,653,497

단기차입금
364,236,780
109,610,459

유동성장기부채
462,322,918
355,988,716

유동리스부채
4,914,228
-

미지급법인세
1,450,416
981,842

공사손실충당부채
178,923,283
192,533,290

기타유동부채
115,535,698
126,508,078

비유동부채
909,431,490
1,164,691,673

사채
568,818,287
698,757,375

장기차입금
86,051,551
227,706,673

비유동리스부채
17,881,759
-

순확정급여부채
32,106,532
34,376,006

충당부채
137,377,791
97,228,256

기타비유동부채
33,440,894
72,663,738

이연법인세부채
33,754,676
33,959,625

부채총계
3,201,401,072
2,894,155,835

자본

지배기업소유주지분
824,040,456
1,043,973,838

자본금
425,000,000
425,000,000

기타불입자본
559,005,098
408,389,934

기타자본구성요소
-3,393,307
-4,051,640

이익잉여금
-156,571,335
214,635,544

비지배지분
58,839,705
64,020,302

자본총계
882,880,161
1,107,994,140

부채와자본총계
4,084,281,233
4,002,149,975

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과 목
제 21 기
제 20 기

매출액
2,459,346,162
2,411,923,709

매출원가
2,553,168,601
2,427,584,476

매출총이익
-93,822,439
-15,660,767

판매비와관리비
186,109,782
180,505,816

영업손익
-279,932,221
-196,166,583

기타수익
96,802,865
104,542,729

기타비용
125,394,389
179,218,107

금융수익
16,407,627
27,143,739

금융비용
58,207,255
81,135,179

지분법이익
959,553
727,717

법인세비용차감전순손익
-349,363,820
-324,105,684

법인세비용(수익)
6,323,377
-16,071,169

당기순이익(손실)
-355,687,197
-308,034,515

기타포괄손익
-15,516,535
5,173,071

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
-16,897,685
2,970,247

확정급여제도의 재측정요소
-16,930,071
5,883,832

공정가치 금융자산 평가
128,621
-2,879,565

지분법평가
-96,235
-34,020

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)
1,381,150
2,202,824

해외사업장환산손익
1,381,150
2,202,824

당기총포괄손익
-371,203,732
-302,861,444

당기순손익의 귀속
-355,687,197
-308,034,515

지배기업소유주지분
-354,302,966
-300,846,980

비지배주주지분
-1,384,231
-7,187,535

당기총포괄손익의 귀속
-371,203,732
-302,861,444

지배기업소유주지분
-370,548,546
-296,666,546

비지배주주지분
-655,187
-6,194,898

주당손익
-4,168
-3,539

기본및희석주당손익 (단위 : 원)
-4,168
-3,539

<연 결 자 본 변 동 표>

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

자본

지배기업 소유주 지분
비지배지분
자본 합계

자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
지배기업 소유주 지분 합계

2018.01.01 (기초자본)
425,000,000
408,389,934
(2,359,338)
512,932,873
1,343,963,469
74,335,416
1,418,298,885

회계정책변경의 효과

(3,323,086)
(3,323,086)

(3,323,086)

수정후 금액
425,000,000
408,389,934
(2,359,338)
509,609,787
1,340,640,383
74,335,416
1,414,975,799

당기순이익(손실)

(300,846,980)
(300,846,980)
(7,187,535)
(308,034,515)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

(2,879,565)

(2,879,565)

(2,879,565)

지분법이익잉여금

(34,020)
(34,020)

(34,020)

확정급여채무 재측정요소

5,906,757
5,906,757
(22,925)
5,883,832

해외사업환산이익

1,187,263

1,187,263
1,015,561
2,202,824

신종자본증권 발행

소유주와의 거래

연차배당

(4,120,215)
(4,120,215)

종속기업의 취득(처분)

2018.12.31 (기말자본)
425,000,000
408,389,934
(4,051,640)
214,635,544
1,043,973,838
64,020,302
1,107,994,140

2019.01.01 (기초자본)
425,000,000
408,389,934
(4,051,640)
214,635,544
1,043,973,838
64,020,302
1,107,994,140

회계정책변경의 효과

수정후 금액
425,000,000
408,389,934
(4,051,640)
214,635,544
1,043,973,838
64,020,302
1,107,994,140

당기순이익(손실)

(354,302,966)
(354,302,966)
(1,384,231)
(355,687,197)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

128,621

128,621

128,621

지분법이익잉여금

(96,235)
(96,235)

(96,235)

확정급여채무 재측정요소

(16,807,678)
(16,807,678)
(122,393)
(16,930,071)

해외사업환산이익

529,712

529,713
851,437
1,381,149

신종자본증권 발행

150,322,810

150,322,810

150,322,810

소유주와의 거래

연차배당

(3,833,057)
(3,833,057)

종속기업의 취득(처분)

292,354

292,354
(692,353)
(400,000)

2019.12.31 (기말자본)
425,000,000
559,005,098
(3,393,307)
(156,571,335)
824,040,456
58,839,705
882,880,161

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

제 21 기
제 20 기

영업활동으로 인한 현금흐름
(203,602,008)
(14,193,054)

당기순이익(손실)
(355,687,197)
(308,034,515)

조정
323,760,558
326,830,972

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(129,297,773)
7,619,358

이자의 수취
4,996,361
4,573,520

이자의 지급
(48,439,938)
(42,123,507)

법인세의 지급
(317,157)
(3,123,802)

배당금의 수취
1,383,138
64,920

투자활동으로 인한 현금흐름
(13,639,939)
(38,098,513)

단기금융상품의 감소
25,158,153
10,309,119

단기대여금의 감소
936,304
1,336,230

장기대여금의 감소
39,197
49,130

장기보증금의 감소
4,161,813
934,922

장기보증예치금의 감소
1,655,367
1,509,611

매도가능금융자산의 처분
5,718
-

당기손익-공정가치 금융자산의 처분
-
1,055,731

매각예정자산의 처분
13,934,520
-

유형자산의 처분
1,113,050
1,162,350

무형자산의 처분
921,818
21,818

지분법적용 투자지분의 처분
1,404,418
-

기타포괄손익-공정가치 금융자산의 처분

단기금융상품의 취득
(22,762,410)
(56,587)

단기대여금의 증가
0
(350,000)

장기대여금의 증가
(699,000)
(1,018,600)

장기보증금의 증가
(2,411,694)
(563,101)

장기보증예치금의 증가
(1,742,074)
(11,300,577)

지분법적용 투자주식 취득
(7,315,745)
2,089,664

매도가능금융자산의 취득
(102,945)
-

당기손익-공정가치 금융자산의 취득
-
(1,618,510)

기타포괄손익-공정가치 측정
-
(1,701,700)

유형자산의 취득
(18,643,876)
(29,990,775)

무형자산의 취득
(9,292,553)
(9,967,238)

재무활동현금흐름
230,826,537
(19,499,137)

단기차입금의 증가
645,168,857
309,450,600

장기차입금의 증가
112,646,366
140,000,000

사채의 발행
199,206,460
99,502,680

신종자본증권의 발행
151,000,000
-

단기차입금의 상환
(389,964,224)
(298,228,577)

유동성장기부채의 상환
(377,958,688)
(216,103,625)

리스부채의 상환
(4,761,987)
-

장기차입금의 상환
(100,000,000)
(50,000,000)

신종자본증권의 배당 지급
(677,190)
-

배당금지급
(3,833,057)
(4,120,215)

현금및현금성자산의 증가(감소)
13,584,590
(71,790,704)

현금및현금성자산의 환율변동효과
1,006,555
3,899,344

현금및현금성자산의순증가(감소)
14,591,145
(67,891,360)

기초의 현금및현금성자산
367,894,652
435,789,012

기말현금및현금성자산
382,485,797
367,894,652

※ 주석사항은 3월 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인
 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

<별 도 재 무 상 태 표>

제 21 기 2019. 12. 31 현재

제 20 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 천원)

과 목
제 21 기
제 20 기

자산

유동자산
2,574,250,231
2,551,587,031

현금및현금성자산
348,215,240
346,913,223

매출채권
373,018,362
425,615,620

기타채권
23,762,507
32,479,382

미청구공사
1,156,035,959
1,108,170,555

기타금융자산
15,170,054
11,722,378

재고자산
249,573,531
196,405,249

기타유동자산
407,975,778
418,272,147

당기법인세자산
498,800
435,636

매각예정비유동자산
-
11,572,841

비유동자산
1,185,774,025
1,189,861,934

장기매출채권
112,971,438
91,029,970

장기기타채권
11,053,650
10,207,411

장기기타금융자산
27,200,873
28,692,812

유형자산
849,737,943
863,612,324

투자부동산
11,736,610
11,736,610

사용권자산
9,470,507
-

무형자산
92,663,361
117,533,169

종속기업투자주식
60,979,104
64,724,885

관계기업투자주식
9,017,445
1,181,377

기타비유동자산
943,094
1,143,376

자산총계
3,760,024,256
3,741,448,965

부채

유동부채
2,181,200,938
1,634,297,352

매입채무
320,274,551
330,784,096

미지급금
48,278,336
56,412,541

계약부채
771,575,165
543,922,184

단기차입금
341,347,559
109,610,459

유동성장기부채
424,219,816
298,627,945

유동리스부채
2,408,910
-

공사손실충당부채
178,639,292
188,970,901

기타유동부채
94,457,309
105,969,226

비유동부채
822,390,526
1,059,723,433

사채
568,818,287
698,757,375

장기차입금
14,000,000
127,308,840

비유동리스부채
6,968,958
-

순확정급여부채
31,462,330
34,105,956

충당부채
134,195,592
93,383,061

기타비유동부채
33,440,895
72,663,738

이연법인세부채
33,504,464
33,504,463

부채총계
3,003,591,464
2,694,020,785

자본

자본금
425,000,000
425,000,000

기타불입자본
558,712,743
408,389,934

기타자본구성요소
(2,750,944)
(2,879,565)

이익잉여금
(224,529,007)
216,917,811

자본총계
756,432,792
1,047,428,180

부채와자본총계
3,760,024,256
3,741,448,965

<별 도 포 괄 손 익 계 산 서>

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과 목
제 21 기
제 20 기

매출액
2,229,836,157
2,147,585,128

매출원가
2,339,246,095
2,174,136,691

매출총이익
(109,409,938)
(26,551,563)

판매비와관리비
252,972,605
197,430,883

영업손익
(362,382,543)
(223,982,446)

기타수익
63,717,692
64,547,724

기타비용
90,359,075
93,768,924

금융수익
19,555,114
15,869,234

금융비용
47,736,223
45,403,580

법인세비용차감전순손익
(417,205,035)
(282,737,992)

법인세비용
7,671,386
(8,674,445)

당기순이익(손실)
(424,876,421)
(274,063,546)

기타포괄손익
(16,441,777)
2,978,314

총포괄손익
(441,318,198)
(271,085,232)

주당손익
(4,999)
(3,224)

기본주당손익 (단위 : 원)
(4,999)
(3,224)

<별 도 자 본 변 동 표>

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

자본

자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
자본 합계

2018.01.01 (기초자본)
425,000,000
408,389,934
0
488,446,564
1,321,836,498

회계정책변경의 효과

(3,323,086)
(3,323,086)

수정후 금액
425,000,000
408,389,934
0
485,123,478
1,318,513,412

분기총포괄손익

당기순이익(손실)

(274,063,543)
(274,063,546)

확정급여채무 재측정요소

5,857,879
5,857,879

신종자본증권 발행

기타포괄손익-공정가치 측정
금융자산 평가손익

(2,879,565)

(2,879,565)

2018.12.31 (기말자본)
425,000,000
408,389,934
(2,879,565)
216,917,811
1,047,428,180

2019.01.01 (기초자본)
425,000,000
408,389,934
(2,879,565)
216,917,811
1,047,428,180

회계정책변경의 효과

수정후 금액
425,000,000
408,389,934
(2,879,565)
216,917,811
1,047,428,180

분기총포괄손익

당기순이익(손실)

(424,876,421)
(424,876,421)

확정급여채무 재측정요소

(16,570,398)
(16,570,398)

신종자본증권 발행

150,322,810

150,322,810

기타포괄손익-공정가치 측정
금융자산 평가손익

128,621

128,621

2019.12.31 (기말자본)
425,000,000
558,712,744
(2,750,944)
(224,529,008)
756,432,792

<별 도 현 금 흐 름 표>

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

제 21 기
제 20 기

영업활동으로 인한 현금흐름
(244,467,031)
(72,759,593)

당기순이익(손실)
(424,876,421)
(274,063,546)

조정
357,607,520
269,778,340

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(141,637,512)
(40,045,972)

이자의 수취
3,278,149
3,449,096

이자의 지급
(43,340,490)
(35,254,467)

법인세의 지급
(2,485,328)
(2,570,658)

배당금의 수취
6,987,051
5,947,614

투자활동으로 인한 현금흐름
(15,585,202)
(32,968,790)

단기금융상품의 감소
20,242,576
4,968,528

단기대여금의 감소
936,304
1,336,230

장기대여금의 감소
31,520
49,130

기타포괄손익-공정가치 금융자산의 처분
5,718
1,055,731

당기손익-공정가치 금융자산의 처분

지분법적용 투자지분의 처분
1,404,418
-

장기보증예치금의 감소
1,390,406
1,509,611

매각예정자산의 처분
13,934,520
-

장기보증금의 감소
1,573,645
764,922

유형자산의 처분
1,100,777
40,675

무형자산의 처분
921,818
-

단기금융상품의 취득
(22,762,410)
(56,587)

단기대여금의 증가
-
(350,000)

매도가능금융자산의 취득
(5,945)
-

당기손익-공정가치 금융자산의 취득
-
(1,618,510)

기타포괄손익-공정가치 금융자산의 취득
-
(1,701,700)

장기대여금의 증가
(699,000)
(1,018,600)

장기보증예치금의 증가
(1,742,074)
(1,571,088)

장기보증금의 증가
(2,026,694)
(416,999)

종속기업 투자주식의 취득
(7,315,745)
-

유형자산의 취득
(13,354,161)
(26,086,268)

무형자산의 취득
(9,220,875)
(9,873,865)

재무활동현금흐름
262,396,636
37,100,596

단기차입금의 증가
622,890,260
309,450,600

장기차입금의 증가
99,000,000
140,000,000

사채의 발행
199,206,460
99,502,680

신종자본증권의 발행
151,000,000
-

단기차입금의 상환
(389,964,224)
(298,228,577)

유동성장기부채의 상환
(316,773,480)
(163,624,107)

장기차입금의 상환
(100,000,000)
(50,000,000)

리스부채의 상환
(2,285,190)
-

신종자본증권의 배당 지급
(677,190)
-

현금및현금성자산의 증가(감소)
2,344,403
(68,627,787)

현금및현금성자산의 환율변동효과
(1,042,386)
(258,777)

기초의 현금및현금성자산
346,913,223
415,799,787

기말현금및현금성자산
348,215,240
346,913,223

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과 목
제 21 기
제 20 기

미처분이익잉여금
(425,591,508)
15,855,311

IFRS 전환 효과

(3,323,086)

전기이월미처분이익잉여금
15,855,311
287,384,064

확정급여제도의 재측정요소
(16,570,398)
5,857,879

당기순이익(손실)
(424,876,421)
(274,063,546)

이익잉여금처분액

차기이월미처분이익잉여금
(425,591,508)
15,855,311

※ 주석사항은 3월 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인
 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※ 해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)
이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

(중략)

<신설>

33. 각 호에 부대하는 일체의사업
제2조 (목적)
이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

(중략)

33. 가스시설시공업, 가스시설 엔지니어링, 판매, 난방 시공업 및 부대사업

34. 각 호에 부대하는 일체의사업

33. 수소공급시설(수소충전소,수소리포머,수소판매등)시공사업의목적추가

34. 기존33번 번호변경

부 칙
1. (시행일)
부 칙
1. (시행일)
이 정관은 2020년 3월 25일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

(제 3호 의안) 이사 선임의 건

(제3-1호 의안) 사외이사 정태학 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

정태학
66.02.15
해당
없음
사외이사후보
추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정태학
법무법인 율촌 변호사
'09 ~ '10
ㆍ수원지법 부장판사
없음

'10 ~ 현재
ㆍ現) 법무법인 율촌 변호사

'17 ~ 현재
ㆍ現) 현대로템 사외이사

'19 ~ 현재
ㆍ現) 현대로템 감사위원장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정태학
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성
본 후보자는 법률 분야의 전문성과 경력을 바탕으로, 이사회에 참여함으로써 현대로템 주식회사가 경영목표를 달성하는데 기여하고자 함.

2. 독립성
사외이사후보 추천위원회를 통해 후보자로 선정되었으며, 현대로템 및 대주주와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없음. 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하고자 함.

3. 직무수행 및 의사결정 기준
현대로템의 수익성 중심의 내실경영을 접목하여 아래 가치 제고에 노력할 것임.
1) 회사의 영속성을 위한 기업가치 제고
2) 기업 성장을 통한 주주가치 제고
3) 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
4) 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시의무, 
경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 
인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 수익성 확보,지속경영기반 구축, 헌신과 협업을 함께 숙지하고 준수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

(사외이사 후보자 정태학)
 정태학 사외이사 후보자는 군법무관, 지방법원/행정법원 판사 및 부장판사, 대법원 재판 연구관 등을 역임하였고, 법무법인에서 수 년간 변호사로 활동하면서 오랜기간 다양한 경험과 전문지식을 쌓은 법률전문가 입니다. 회사는 정태학 후보자가 쌓은 다년간의 법률 분야에서의 실무 경험과 전문지식을 바탕으로 이사회의 전문성, 독립성 및 투명성 제고에 기여할 것으로 기대 하고 있습니다. 또한, 정태학 후보자는 지난 3년 간 현대로템의 사외이사로 재직하는 동안 이사회 출석률 100%를 기록하는 등 이사로서의 의무를 성실히 이행하였으며, 2019년 1년간은 감사위원회 위원장으로써 활동하면서 감사위원회의 역할이 강화되는 시기에 위원회 활동에 모범적으로 역할을 수행하였습니다. 재선임 후에도 지난 3년간의 경험과 전문성, 성실성을 바탕으로 이사회 발전에 많은 기여를 할 수 있을것으로 기대됩니다.

(제3-2호 의안) 사내이사 이용배 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이용배
61.04.08
미해당
계열회사 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이용배
현대로템 
사장
'08 ~ '12
ㆍ현대자동차㈜ 경영기획담당 부사장
없음

'12 ~ '13
ㆍ현대자동차㈜ 기획조정3실장 부사장

'13 ~ '16
ㆍ현대위아㈜기획담당 부사장

'16 ~ '17
ㆍHMC투자증권㈜ 영업총괄 부사장

'17 ~ '19
ㆍ현대차증권㈜ 대표이사 사장

'20 ~ 현재
ㆍ現) 현대로템 사장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이용배
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

(사내이사 후보자 이용배)
 이용배 사내이사 후보자는 현대정공(주)로 입사하여, 현대자동차(주)의 경영관리 및 기획, 현대위아(주)의 기획 및 재경 분야에서 다양한 경험과 전문성을 축적하였습니다. 2016년부터는 현대차증권(주)로 자리를 옮겨 최고경영자(CEO)로서 조직을 성공적으로 이끌고 주요한 의사결정의 최고 책임자로서 정확하고 신중한 업무수행을 통하여 회사의 기업가치 향상에 기여하였습니다.
 이용배 후보자는 상기 전문성과 다양한 경험을 바탕으로 현대로템(주)가 처한 난관을 극복하고 경영개선을 이끌 수 있는 적임자라고 판단하고 있습니다.
 현대로템(주)는 지난 3년간의 경영상 어려움을 타개하고 재도약하기 위해서 각고의 노력을 하고 있으며, 이러한 과정에 이용배 후보자가 현대차그룹 내에서 오랜 기간 쌓은 재경 분야의 전문성과 기획력 및 업무추진력이 많은 도움이 될 것입니다. 또한, 현대로템(주)의 업무 프로세스 개선을 통한 효율성과 수익성 개선을 위한 의사결정 과정에 중요한 역할을 하는 이사회에 참여함으로써 이사회의 역할 강화와 전문성 재고에 크게 기여할 것으로 기대하고 있습니다.

(제3-3호 의안) 사내이사 최동현 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

최동현
65.09.12
미해당
계열회사 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최동현
현대로템
철도사업본부장
'07 ~ '14
ㆍ현대로템(주) PE팀장
없음

'15 ~ '16
ㆍ현대로템(주) SE실장 이사

'17 ~ '18
ㆍ현대로템(주) 해외PM실장 이사

'18 ~ '19
ㆍ현대로템(주) 해외사업3실장 상무

'20 ~ 현재
ㆍ現) 현대로템(주) 철도사업본부장 상무

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최동현
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

(사내이사 후보자 최동현)
 최동현 사내이사 후보자는 현대정공(주)에 입사하여 철도 부문에서 오랜 기간 실무 경력을 쌓아왔으며, 미국법인장, PE 팀장, SE 실장 및 해외사업 실장 등을 거치면서 사업 관리 역량을 키워왔습니다.
 최동현 후보자는 2020년부터 현대로템(주)의 주축 사업 중 하나인 철도사업본부의 최고 책임자로 임명되었습니다. 이는 후보자가 가진 철도 사업 분야의 기술적 전문성과 관리능력을 바탕으로 어려움에 빠져있는 철도 부문의 역량 강화와 수익성 개선에 많은 기여를 할 것으로 기대하고 있습니다.
 현대로템(주)가 지난 수년간의 어려운 경영 여건을 타개하고 재도약하는데 있어 최동현 후보자의 경험이 많은 도움이 될 것으로 기대되며, 사업의 한 축인 철도 분야의 전문성을 살려 이사회에 참여함으로써 사업에 대한 이해도를 높이고, 국내외 시장 상황을 정확히 판단함으로써 이사회가 주주와 회사의 발전에 기여할 수 있는 의사결정을 할 수 있도록 그 역할을 기대하고 있습니다.

확인서

확인서_정태학

참고서류 확인서_최동현.jpg
확인서_최동현

참고서류 확인서_이용배.jpg
확인서_이용배

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

정태학
66.02.15
해당
없음
사외이사후보
추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정태학
現법무법인 율촌 변호사
'09 ~ '10
ㆍ수원지법 부장판사
없음

'10 ~ 현재
ㆍ現 법무법인 율촌 변호사

'17 ~ 현재
ㆍ現) 현대로템 사외이사

'19 ~ 현재
ㆍ現) 현대로템 감사위원장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정태학
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

(감사위원 후보자 정태학)
 정태학 감사위원 후보자는 군법무관, 지방법원/행정법원 판사 및 부장판사, 대법원 재판 연구관 등을 역임하였고, 법무법인에서 수 년간 변호사로 활동하면서 오랜기간 다양한 경험과 전문지식을 쌓은 법률전문가 입니다. 회사는 정태학 후보자가 쌓은 다년간의 법률 분야에서의 실무 경험과 전문지식을 바탕으로 이사회의 전문성, 독립성 및 투명성 제고에 기여할 것으로 기대 하고 있습니다. 또한, 정태학 후보자는 지난 3년 간 현대로템의 사외이사로 재직하는 동안 이사회 출석률 100%를 기록하는 등 이사로서의 의무를 성실히 이행하였으며, 2019년 1년간은 감사위원회 위원장으로써 활동하면서 감사위원회의 역할이 강화되는 시기에 위원회 활동에 모범적으로 역할을 수행하였습니다. 재선임 후에도 지난 3년간의 경험과 전문성, 성실성을 바탕으로 감사위원회 발전에 지속적인 기여를 할 것으로 기대됩니다.

확인서

확인서_정태학

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
7 (4)

보수총액 또는 최고한도액
2,700

(전 기)

(단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
7 (4)

실제 지급된 보수총액
1,994

최고한도액
3,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

※ 참고사항

※ 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

○ 전자투표 시스템
 - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
 - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

○ 전자투표 행사 기간 : 2020년 3월 05일 ~ 2020년 3월 24일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능.
 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능

○ 시스템에 공인인증 등을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도
 제한용 공인인증서 또는 은행/증권 범용 공인인증서

○ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
 경우 전자투표는 기권으로 처리

※ 주총 집중일 주총 개최 사유
 - 해당사실이 없음.