남화산업 — 주주총회소집공고 (20200304)
제출인: 남화산업

주주총회소집공고
2.8
남화산업주식회사

주주총회소집공고

2020 년 03 월 03 일

회 사 명 :
남화산업주식회사

대 표 이 사 :
최 재 훈

본 점 소 재 지 :
전라남도 무안군 청계면 서호로 162

(전 화) 061-450-9025

(홈페이지) http://www.muangc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리이사
(성 명) 최영곤

(전 화) 061-450-9020

주주총회 소집공고

(제30기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 

우리 회사는 정관 제23조에 의하여 제30기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오

니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 - 

1. 일 시 : 2020년 03월 23일 (월) 오전 11시

2. 장 소 : 전남 무안군 청계면 서호로 162 무안컨트리클럽 클럽하우스내 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제30기(2019 회계년도) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분 계산서 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 최재훈 재선임의 건

성명

생년월일

주요약력

추천인

회사와의 거래내역

최대주주와의 관계

비고

최재훈

1951년
 04월

전, 한국씨엔티(주) 부회장

현, 남화토건(주) 이사

현, 남화산업(주) 대표이사

이사회

없음

특수관계인

재선임

2-2호 의안 : 사내이사 최영곤의 재선임의 건

성명

생년월일

주요약력

추천인

회사와의 거래내역

최대주주와의 관계

비고

최영곤

1959년
 04월

전, 남화산업(주) 감사

현, 남화산업(주) 사내이사

이사회

없음

관계회사
 임원

재선임

제3호 의안 : 감사 선임의 건

성명

생년월일

주요약력

추천인

회사와의 거래내역

최대주주와의 관계

비고

이영호

1963년 
09월

전, 대신증권(주) 근무

현, 남화산업(주) 감사

이사회

없음

없음

재선임

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 금융감독원 전자공시시스템, 한국거래소 상장공시스템에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항

우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권(주)에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소

: 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020년 03월 13일 ∼ 2020년 03월 22일

- 기간 중 오전 9시부터 오후10시까지 시스템 접속가능.

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여.

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출 되는 경 우 전자투표는 기권으로 처리.

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증, 주총참석장

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

2020년 3월 일

남화산업 주식회사

대표이사 최 재 훈

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

오병주
(출석률: 100%)
이무용
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

2019-1회차
2019.02.25
1. 제29기(2018회계년도) 결산 재무제표 심의 승인의 건
2. 2018회계년도 내부회계관리자 및 감사의 내부회계관리제도 운영실태보고 
3. 2018회계년도 감사의 내부회계관리제도 운 영실태보고
4. 제29기(2018회계년도) 정기 이익배당의 건
5. "내부회계관리규정" 개정의 건
6. 제29기(2018회계년도) 정기주주총회 소집 의 건
참석, 찬성
참석, 찬성

-
-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

내부거래
위원회
위원장 : 오병주
위 원 : 이무용
 최영곤
2019.09.16
1. 골프장 외곽경계 인접지역 특수관계인 소유의 토지 매입의 건
승인가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2명
1,000,000,000
44,400,000
22,200,000
산정기간 : 2019.1.1∼2019.12.31

※ 상기의 주총승인 금액은 사내이사 보수를 포함한 금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당내역이 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당내역이 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1)골프스포츠의 개요 및 산업 특성

골프(Golf)란 다수의 홀이 갖춰진 경기장에서 정지된 공을 골프채로 쳐서 홀에 넣는 경기로, 홀에 들어가기까지 걸린 타수가 적은 사람이 경기에 이깁니다. 경기는 1번 홀부터 18번 홀까지 차례로 규칙에 따라 클럽으로 공을 치면서 행해지는데, 공을 친 횟수가 적은 사람이 승자가 되며, 18홀의 경기를 1회전 경기라고 합니다. 걷는 거리는 약 6km, 소요시간은 3시간 30분에서 4시간가량이 소요되는 운동입니다. 현재와 같은 골프 경기가 시작된 것은 15세기 중엽 스코틀랜드에서 비롯되었다고 알려져 있으며, 19세기 후반부터 20세기 초에는 영국에서만 성행했으며 그 뒤 미국, 유럽 각국과 일본, 한국 등지에도 보급되어 현재까지 이어져왔습니다. 골프는 많은 비용과 플레이 시간이 소요되는 고급스포츠임에도 불구하고, 고령자의 플레이가 가능하고 세대를 초월해 교류가 가능한 동시에 건강증진에도 기여하는 스포츠입니다. 우리나라 골프인구는 2000년대 들어 골프붐의 형성, 골프장수 증가 등으로 인해 지속적으로 늘어났습니다.

골프산업은 규모나 운영에서 타 스포츠산업들과는 다른 특성을 갖으며, 레저스포츠, 건축, 환경, 서비스, 마케팅 등의 복합적으로 연계되어 있는 산업으로 국가산업에 많은 기여를 하고 있습니다. 첫째, 골프산업은 타 레저스포츠 시설에 비해 많은 부지를 필요로 하므로 부지의 효용가치를 정확히 분석해야합니다. 둘째, 골프산업은 부대시설의 활용이 경영의 승패에 중요한 역할을 개발기간 동안의 자금투자와 회수에 대한 과학적인 기획을 필요로 합니다. 셋째, 골프산업은 시설의 관리와 원활한 라운드 운영을 위한 인력자원의 효율적인 활용이 중요합니다. 즉, 서비스인력의 질적 수준이 필수적인 요건이라 할 수 있습니다. 넷째, 골프산업은 시설의 투자규모가 크고 대체로 장거리에 위치하기 때문에 소비자들이 많은 시간과 비용을 투자해야하는 스포츠시설입니다. 이와 같이 타 스포츠 종목 보다 특성이 많은 스포츠로서 국가산업이 큰 비중을 차지하고 있다고 볼 수 있습니다.

2) 골프산업의 개황

당사가 영위하고 있는 사업은 골프장 운영업이며, 대중 골프장(Public course) 54홀을 운영하고 있습니다. 이는 국내에서 세 번째로 큰 규모의 골프장입니다. 골프장은 보통 이용형태에 따라서 회원제 골프장(Membership course)과 대중 골프장(Public course)으로 나눌 수 있습니다. 회원제 골프장은 회원을 모집해 회원권을 발급하고 예약에 의해 이용하는 골프장이며, 대중(퍼블릭) 골프장은 회원을 모집하지 않고 도착순서나 예약에 의해 이용하는 골프장으로 누구나 이용할 수 있고 회원제 골프장에 비해 이용요금이 저렴한 편입니다. 따라서 회원제 골프장은 회원권 분양에 의해 투자자금을 조기에 회수하는 것이 용이하지만 대중 골프장은 투자비 회수에 장기간이 소요된다는 단점과 수익성이 회원제 골프장 보다 훨씬 높게 나타나는 장점이 있습니다.

3) 골프산업의 성장성

국내 골프장산업 시장규모는 골프인구 골프장수 증가, 입장료 인상 등으로 매년 확대되고 있습니다. 국내 골프장산업의 전체 시장규모(캐디피 지출액 포함)는 2017년 5조 3,201억원으로 전년보다 5.2%로 증가했고 11년만에 2배로 급증했습니다. 이 중 골프장산업의 매출액은 4조 2,360억원으로 2016년보다 5.5% 증가했습니다.
2017년 골프장 이용객수는 골프장수 증가와 입장료 인하에 따른 이용횟수 증가등으로 전년보다 3.7%증가한 3,631만명에 달했습니다. 특히 2017년에는 대중제골프장 이용객이 회원제 이용객수를 앞질렀으며, 대중제골프장 이용객수가 1,839만명으로 회원제의 1,617만명을 13.7% 상회했습니다.
골프장들의 경영실적은 '청탁금지법' 시행에도 불구하고, 이용객수 증가등에 힘입어 좋아졌습니다. 회원제와 대중골프장의 합계 영업이익율은 2017년 16.7%로 전년보다 4.1% 포인트 상승했고 2015년 이후 상승세를 지속하고 있습니다.
한편 국내 골프장산업의 과거 5년 지표를 보면, 골프장 시장규모는 2012년 2조 1,558억원에서 2017에는 4조 2,360억원으로 증가 했습니다.
2018년 이후 자료는 통계자료의 부족으로 1분기 사업보고서부터 기술하겠습니다.
 
4) 경기변동의 특성

당사가 제공하는 골프 서비스는 전방산업인 레저산업의 환경 및 변화에 영향을 받습니다. 레저산업의 규모는 꾸준한 국민소득향상과 더불어 2004년부터 단계적으로 시행된 주5일 근무제의 확산으로 여가시간이 늘어나면서 지속적으로 증가해왔습니다. 과거 일 중심의 생활관에서 휴식과 에너지의 재충전 및 자기계발의 시간을 중요시하는 생활관으로 점차 변화하고 있습니다. 국내 레저시장의 규모는 2005년부터 2017년까지 연평균 성장률 4.48%로서 지속적으로 성장중이며, GDP역시 5.41%의 CAGR을 보이며 성장중이므로 이에 따른 가처분소득 역시 늘어날 것으로 판단되며 이로 인해 레저시장의 꾸준한 성장을 예상할 수 있습니다. 하지만 향후 경제성장률의 둔화와 이로 인한 가처분소득의 감소 발생시 레저비 지출 감소로 인해 레저시장의 규모는 축소될 수 있습니다..

(단위: 십억원, 만원)

국내총생산과 1인당 레저비.jpg
국내총생산과 1인당 레저비

자료: 통계청 국가통계포털

 또한 골프는 야외에서 즐기는 스포츠로 날씨 및 계절적요인에 절대적인 영향을 받는 스포츠입니다. 혹서기 및 혹한기와 성수기의 입장객 수 및 매출의 큰 차이가 있으며,날씨 및 기후에 많은 영향을 받습니다. 눈과 비가 많이 내리는 날에는 골프를 칠 수 없으며, 혹한기나 혹서기에는 기후의 영향으로 골프 이용객의 숫자가 감소할 수 밖에 없습니다.

우리나라는 서구선진 고령국가들에 비해 고령층의 전체인구 대비 소득이 낮습니다.
우리나라는 2000년에 고령화사회에 진입하였으며, 2028년 초고령사회에 진입할 것으로 예상되고 있습니다. 대체로 인간은 생애주기상 40대를 전후로 소비가 정점을 이룬 이후 50세를 지나면서부터는 소비가 계속 줄어듭니다. 각 산업이 생산한 각종 상품과 서비스가 결국은 소비를 전제로 한 것임으로 고려할 때 고령화는 모든 산업에 있어 부정적인 영향을 줄 것으로 예상됩니다.

5) 관련법령 및 정부규제 등 골프관련 정책의 변화

(가) 청탁금지법 시행

2016년 9월 28일부터 시행된 부정청탁 및 금품 수수의 금지에 관한 법률(“이하 청탁금지법”)로 인하여 단기적으로 접대수요가 사라지며 고급 회원제 골프장이 큰 타격을 받을 것으로 예상하였습니다. 그 이유는 우선 청탁금지법에서는 골프 접대를 금지하고 있기 때문에 법인들이 접대를 위해 구입하는 회원권 수요가 줄어들 것으로 예상되었기 때문입니다.

그러나 청탁금지법의 시행으로 회원제 골프장 대신 대중제 골프장이 성장하며 골프 스포츠에 대한 진입장벽이 낮아지는 효과를 가져오게 되었고 국내 골프장산업이 건전화되고 부실한 회원제 골프장의 구조조정이 촉진되는 촉매제 역할을 하는 등 순기능이 발견되고 있습니다.

(나) 정부의 소비촉진방안

정부가 발표한 '소비촉진방안’중 골프산업 측면에서의 조치들은 골퍼들의 경제적 부담을 완화시키면서 골프대중화에 기여할 것으로 기대되고 있습니다. 기획재정부가 2015년 8월 26일에 발표한 '소비촉진방안’에 따르면, 정부는 대중골프장을 중심으로 골프장 이용요금 인하를 적극 유도하기로 했습니다. 우선 캐디와 카트를 선택해서 이용할 수 있는 '캐디·카트 선택제’ 실시를 유도합니다. 캐디선택제를 실시할 경우, 골프장 측에서는 부족한 캐디난을 덜 수 있고, 연간 4억~6억원(18홀 기준)에 달하는 숙식비, 피복비 등 관련 비용을 줄일 수 있는 장점이 있습니다. 또한 골퍼들은 캐디피를 절약하면서 이용횟수를 늘릴 수 있습니다.

(다) 민간 골프장에 토지수용권 폐지

2011년 12월 이후부터는 골프장, 스키장 등 민간이 건설하는 체육시설은 토지수용권이 부여되지 않아 100% 토지를 확보해야만 사업이 가능합니다. 국토해양부는 이와 같은 내용을 골자로 한 도시계획시설규칙을 2011년 11월 1일 공포, 시행하고 있습니다. 개정 규칙에는 도시계획시설로 설치할 수 있는 체육시설의 범위를 축소해 공공 체육시설 중 국가·지자체, 대한체육회 등 공공기관이 설치 · 소유하는 전문체육시설(국내외 대회용)과 생활체육시설(일반 체육시설)로 한정했습니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

남화산업(주) (단위 : 원)

구 분
2019년
증감금액
증감율(%)
2018년

매출액
15,007,014,542
1,558,274,207
11.59
13,448,740,335

영업이익
5,545,771,364
1,812,974,896
48.57
3,732,796,468

법인세비용 
차감전 순이익
4,117,780,437
-855,712,465
-17.21
4,973,492,902

당기순이익
3,080,123,012
-1,134,462,471
-26.92
4,214,585,483

2018년도에 비하여 2019년도는 내장고객의 증가로 매출액과 영업이익이 증가하였습니다.
 순이익의 감소는 관계회사인 한국씨엔티(주)의 순이익 감소에 기인한 지분법이익의 감소에 기인하였습니다. 
2020년도에는 당사와 한국씨엔티(주)가 원가절감의 노력과 매출증대를 위해 최선을 다할 것 입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구 분
대상회사
주요사업내용

스포츠서비스업
남화산업주식회사
골프장운영업 - 골프입장
 - 식음료 
 - 카트대여
 - 숙박

 (단위 : 백만원)

매출유형

제 품 명

2019도

(제30기)

2018년도

(제29기)

매출액

비율

매출액

비율

골프장 서비스

골프입장수입

11,834

78.86%

10,604

78.85%

식음료매출

1,449

9.66%

1,330

9.89%

카트대여수입
1,506

10.03%

1,331

9.89%

숙박수입
218
1.45%
184
1.37%

계
15,007

100.00%

13,449

100.00%

업 종 코 드

골프장 운영업(R91121)

(2) 시장점유율

국내 골프장업 시장은 완전경쟁시장을 형성하고 있습니다.

국내 골프장산업 시장규모는 골프인구 골프장수 증가, 입장료 인상 등으로 매년 확대되고 있습니다. 국내 골프장산업의 전체 시장규모(캐디피 지출액 포함)는 2017년 5조 3,201억원으로 전년보다 5.2%로 증가했고 11년만에 2배로 급증했습니다. 이 중 골프장산업의 매출액은 4조 2,360억원으로 2016보다 5.5% 증가했습니다.
운영중인 골프장은 2017년말 기준 520개소로 전년보다 1개소 감소했지만 18홀 환산으로는 535.1개소로 3.5개소 늘어났으며, 이중 대중골프장이 301개소로 전년보다 11개소 증가한 반면, 회원제 골프장 수는 184개소로 12개 감소했습니다. 이에따라 대중골프장의 비중이 2011년말의 42.3%에서 2017년말 57.9%로 높아졌고, 홀수 비중도 같은기간에 32.2%에서 52.5%로 상승했다.
2017년 골프장 이용객수는 골프장 수 증가와 입장료 인하에 따른 이용횟수 증가등으로 전년보다 3.7% 증가한 3,631만명에 달했으며, 특히 2017년에는 대중골프장 이용객수가 1,839만명으로 회원제 1,617만명을 13.7% 상회했습니다.

2017년도 당사의 골프장 이용객수 시장점유율은 0.4%에 달하고 있습니다. 
2018년 이후 자료는 통계자료의 부족으로 1분기 사업보고서부터 기술하겠습니다.

 최근 3사업년도 골프장 이용객 시장 점유율 (단위: 천명)

구 분
2018년도
2017년도
2016년도

국내골프장 이용객수
-
36.311
35,031

당사 이용객수
147
163
156

시장점유율(%)
-
0.45%
0.45%

3) 시장의 특성

(가) 주요경쟁 시장

당사가 운영하고 있는 골프장은 고객들이 방문하여 이용하는 레저 시설입니다. 따라서 위치한 지역의 인근 고객들이 가장 많이 이용하며, 당사의 경우 광주 및 전남권 고객들이 주 고객이라 할 수 있습니다. 이런 특성으로 인해 지역성을 띄는 산업으로 인근 지역에 있는 골프장들이 당사와 경쟁하는 기업들입니다.

당사가 영업활동을 벌이는 광주 및 전남권에서 운영중인 골프장의 개수는 대중 골프장 35개소(9홀 골프장 포함), 회원제 8개소이며 이중 당사가 운영하는 무안CC가 제일 많은 홀을 보유하여 광주 및 전남에서 최대의 규모입니다.

광주 및 전남에 존재하는 골프장이 당사의 경쟁 골프장입니다.

[광주 및 전남권에 소재한 골프장]

No

구 분

골프장 명

소재지

규모(홀)

회원

대중

계

1

대중

무안 CC

무안

-

54

54

2

대중

보성 CC

보성

-

18

18

3

대중

푸른솔 GC

장성

-

27

27

4

대중

영광CC

영광

-

18

18

5

대중

담양 레이나CC

담양

-

18

18

6

대중

무등산CC

화순

-

27

27

7

대중

파인비치CC

해남

-

18

18

8

대중

함평 엘리체CC

함평

-

27

27

9

대중

JNJ 골프리조트

장흥

-

27

27

10

대중

아크로CC

영암

-

27

27

11

대중

여수시티파크

여수

-

18

18

12

대중

여수 경도CC

여수

-

27

27

13

대중

여수 디오션CC

여수

-

18

18

14

대중

파인힐스CC

순천

-

27

27

15

대중

순천 부영CC

순천

-

18

18

16

대중

클린밸리CC

무안

-

18

18

17

대중

나주 부영CC

나주

-

18

18

18
대중
다산 베아체CC
강진
-
27
27

19
대중
사우스링스 영암
영암
-
45
45

20

회원제

광주CC

곡성

27

-

27

21

회원제

화순 엘리체CC

화순

18

-

18

22

회원제

승주CC

순천

27

-

27

23

회원제

해피니스CC

나주

18

9

27

24

회원제

어등산CC

광주

18

9

27

25

회원제

화순CC

화순

27

-

27

26

회원제

골드레이크

나주

18

18

36

27

회원제

레이크힐스 순천

순천

18

18

36

28

대중

백양우리CC

장성

-

9

9

29

대중

나주CC

나주

-

9

9

30

대중

창평CC

담양

-

9

9

31

대중

힐사이드CC

순천

-

9

9

32

대중

조아밸리 CC

화순

-

9

9

33

대중

함평천지CC

함평

-

9

9

34

대중

옥과 기안CC

곡성

-

9

9

35

대중

에콜리안 광산CC

광주

-

9

9

36

대중

에콜리안 영광CC

영광

-

9

9

37

군

상무대CC

장성

-

9

9

38

군

공군체력단련장

광주

-

9

9

39

대중

나주힐스CC

나주

-

9

9

40

대중

빛고을CC

광주

-

9

9

41

대중

해남 오시아노CC

해남

-

9

9

42

대중

보성 에덴CC

보성

-

9

9

43

대중

죽향CC

담양

-

9

9

합계

171

675

846

18홀 환산 골프장 수

9.5

37.5

47

(나) 주요 경쟁업체 현황

당사는 골프장 운영사업을 영위하고 있으며, 사업의 특성상 주로 지역형 산업의 특성을 갖고 있기 때문에 주로 사업 영역은 광주 전남권이라 말할 수 있습니다. 하지만 광주 전남권에서 당사의 규모에 비교할 수 있는 골프장은 존재하지 않으므로, 당사와 같이 많은 홀을 보유하고 있으며 당사와 같이 간척지 위에 골프장을 조성하고 전북 지역에 위치한 군산CC와 당사가 위치한 무안군 내에 있는 무안클린밸리CC를 경쟁사로 선정하였습니다. 

(단위: 백만원, %)

구분

남화산업

군산CC

(군산레져산업)

무안클린밸리CC

(영산)

2018년
 (제29기)

2017년
 (제28기)

2016년
 (제27기)

2018년

(제16기)

2017년

(제15기)

2016년

(제14기)

2018년

(제8기)

2017년

(제7기)

2016년

(제6기)

설립일

1990.02.23

2003.02

2011.03

매출액

13,449

14,214

12,912

16,487

17,404

19,208

5,678

6,211

5,866

(매출원가율)

30.0%

31.1%

34.9%

31.9%

37.0%

32.4%

41.3%

33.3%

49.4%

영업이익

3,733

4,378

3,305

2,862

1,828

2,118

1,745

2,218

1,462

(이익률)

27.8%

30.8%

25.6%

17.4%

10.5%

11.0%

30.7%

35.7%

24.9%

당기순이익

4,215

8,543

7,089

1,475

725

1,302

902

1,294

790

(이익률)

31.3%

60.1%

54.9%

8.9%

4.2%

6.8%

15.9%

20.8%

13.5%

총자산

145,441

130,819

121,893

87,918

89,521

92,031

29,945

29,458

29,877

총부채

12,779

13,139

12,808

31,656

34,734

37,968

16,885

17,300

19,013

자기자본

132,662

117,680

109,085

56,262

54,787

54,062

13,060

12,158

10,864

상장여부

(상장일)

2018.11.29 상장

비상장

비상장

주요제품

(매출비중)

입장수입(78.8%)

입장수입(84.7%)

입장수입(90.0%)

※ 비교대상 2개사(비상장법인)의 2019년도 재무수치는 1분기보고서 이후 공시부터 작성 예정입니다.

4) 신규사업 등의 내용 및 전망

이사회 결의 등의을 통한 구체화된 신규사업은 없습니다.
2020년에는 골프텔 서비스 향상을 위하여 레지던스호텔 신축사업 및 영업이익 증대에 최선의 노력을 다할 것 입니다.

5) 조직도

회사조직도-jpeg 파일.jpg
회사조직도-jpeg 파일

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2019년 사업년도는 내장고객의 증가로 매출액은 150억원으로 전년대비 12%증가하였고, 영업이익은 55억원으로 전년대비 49%증가하였습니다. 당기순이익은 30억원으로 관계회사인 한국씨엔티(주)의 순이익 감소에 기인한 지분법이익의 감소로 전년대비 27% 감소하였습니다.

"III. 경영참고사항", "1.사업의 개요" 중 "나. 회사의 현황" 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 

※ 해당 사업년도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인과정에서 변동될수 있습니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 30 기 2019.12.31 현재

제 29 기 2018.12.31 현재

회사명 : 남화산업주식회사 (단위 : 원)

과목
2019.12.31
2018.12.31

자산

유동자산
26,383,948,737
21,741,661,273

현금및현금성자산
7,293,082,574
7,634,786,960

단기금융상품
13,500,000,000
12,000,000,000

당기손익인식금융자산
-
-

당기손익-공정가치금융자산(유동)
5,472,077,042
1,014,067,259

상각후원가금융자산(유동)
-
1,000,518,649

매출채권및기타채권
57,170,300
7,266,700

기타유동금융자산
11,259,175
21,033,294

기타유동자산
26,212,234
37,538,214

재고자산
24,147,412
26,450,197

비유동자산
120,933,638,105
123,699,647,035

기타비유동자산
2,910,497,620
2,821,820,303

당기손익-공정가치금융자산(비유동)
2,174,092,570
3,132,306,978

기타비유동금융자산
807,950
20,758,350

관계기업투자
68,075,877,370
70,896,128,843

유형자산
43,222,262,595
42,278,532,561

투자부동산
4,550,100,000
4,550,100,000

자산총계
147,317,586,842
145,441,308,308

부채

유동부채
1,835,615,214
1,809,170,989

매입채무
30,462,630
27,735,380

기타유동금융부채
262,834,817
357,631,470

기타유동부채
441,207,503
339,028,960

당기법인세부채
1,101,110,264
1,084,775,179

비유동부채
10,509,692,641
10,970,242,789

순확정급여부채
1,074,733,635
949,574,425

이연법인세부채
9,434,959,006
10,020,668,364

부채총계
12,345,307,855
12,779,413,778

자본

자본금
4,117,600,000
4,117,600,000

주식발행초과금
10,462,267,520
10,462,267,520

기타포괄손익누계액
328,331,271
274,072,835

이익잉여금
120,064,080,196
117,807,954,175

자본총계
134,972,278,987
132,661,894,530

부채및자본총계
147,317,586,842
145,441,308,308

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 30 기 (2019.01.01부터 2019.12.31 까지)

제 29기 (2018.0101 부터 2018.12.31 까지)

회사명 : 남화산업주식회사 (단위 : 원)

과목
제30기
제29기

영업수익
15,007,014,542
13,448,740,335

영업비용
9,461,243,178
9,715,943,867

영업이익
5,545,771,364
3,732,796,468

기타수익
158,149,695
125,389,411

기타비용
177,500,000
316,750,388

금융수익
543,168,516
243,528,328

금융비용
9,995,567
37,379,077

지분법이익
(1,941,813,571)
1,225,908,160

법인세비용차감전순이익
4,117,780,437
4,973,492,902

법인세비용
1,037,657,425
758,907,419

당기순이익
3,080,123,012
4,214,585,483

기타포괄손익
-
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
-
-

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
53,781,445
1,437,193,391

순확정급여부채 재측정요소
(476,991)
9,407,457

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
-
1,238,664,055

관계기업 기타포괄손익 지분해당액
54,258,436
192,009,953

당기총포괄손익
3,133,904,457
5,654,666,948

주당이익

기본주당순이익
150원
233원

희석주당순이익
150원
233원

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 >

제 30 기 (2019.01.01 부터 2019.12.31 까지)

제 29 기 (2018.01.01 부터 2018.12.31 까지)

회사명 : 남화산업주식회사 (단위 : 원)

과 목
제30(당)기
제29(전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

119,463,478,196

117,289,704,175

전기이월미처분이익잉여금
116,383,832,175

111,827,047,180

기타포괄손익-공정가치 지 분상품 손익
-

1,238,664,055

순확정급여부채 재측정요소
(476,991)

9,407,457

당기순이익
3,080,123,012

4,214,585,483

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액
-
-
-
-

Ⅲ. 이익잉여금처분액

1,132,340,000

905,872,000

현금배당
1,029,400,000

823,520,000

이익준비금
102,940,000

82,352,000

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

118,331,138,196

116,383,832,175

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제30(당)기 예정
제29(전)기
비 고

주당 현금배당금
보통주
50 원
40 원
-

시가배당율(%)
0.4
0.4
2018.11.29 상장

배당금 총액(천원)
1,029,400
823,520
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

최재훈
1951.04
사내이사
특수관계인
이사회

최영곤
1959.04
사내이사
관계회사 임원
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최재훈
당사 대표이사
1978.12∼ 현재
1990.02∼ 현재
남화토건 사내이사
남화산업 대표이사
없음

최영곤
당사 사내이사
1990.02∼ 2013.03
2013.03∼ 2017.06
2017.06∼ 현재
남화산업 사내이사
남화산업 감사
남화산업 사내이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최재훈
해당없음
해당없음
해당없음

최영곤
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 당사에 대한 내부 사정에 정통하며 조직에 대한 높은 이해도
- 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더십 발휘 가능
- 해당 산업에서 당해 회사의 정확한 포지셔닝 전략 수립 가능

확인서

확인서-사내이사 최재훈.jpg
확인서-사내이사 최재훈

확인서-사내이사 최영곤.jpg
확인서-사내이사 최영곤

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이영호
1963.09
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이영호
상근 감사
1989.12∼ 2015.05
2015.09∼ 2016.10
2017.06∼ 현재
대신증권 근무
하나금융투자 근무
남화산업 상근 감사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이영호
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 증권 분야에서의 실무경험이나 전문지식 보유, 그에 대한 업적 및 평판, 재무정보에 대 한 기본적인 이해력
- 남화산업(주)와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 독립성과 책임감, 윤리의식 등을 고려

확인서

확인서-상근감사 이영호.jpg
확인서-상근감사 이영호

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

실제 지급된 보수총액
680,150,000 원

최고한도액
1,000,000,000 원

※ 기타 참고사항

- 상기사항은 2020년 3월 23일 개최될 제30기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 
 주주총회의 결의 과정 중 변경될 수 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000 원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
20,400,000 원

최고한도액
100,000,000 원

※ 기타 참고사항

- 상기사항은 2020년 3월 23일 개최될 제30기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 
 주주총회의 결의 과정 중 변경될 수 있습니다.

※ 참고사항

◇ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권(주)에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다
.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소

: 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020년 03월 13일 ∼ 2020년 03월 22일

- 기간 중 오전 9시부터 오후10시까지 시스템 접속가능.

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안 별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여.

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출 되는 경우 전 자투표는 기권으로 처리.

◇ 예탁결제원 의결권 행사제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

◇ 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증, 주총참석장

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

◇ 당사는 주총분산 자율준수프로그램에 참여하여 2020년 3월 23일(월요일) 오전 11시에 정기주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서 당사는 '주주총회 집중일 개최사유신고'의 해당사항이 없습니다.