삼양사 — 증권발행실적보고서 (20200303)
제출인: 삼양사

증권발행실적보고서
2.3
삼양사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 03월 03일

회 사 명 :

(주)삼양사

대 표 이 사 :

박순철

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 종로 33길 31

(전 화)02-740-7114

(홈페이지) http://www.samyangcorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원PU장 (성 명)양재만

(전 화)02-740-7114

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
식료품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
140,000,000,000

5_발행개요

회차 :
4-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
80,000,000,000
2025년 03월 03일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

NICE신용평가
AA-

5_발행개요

회차 :
4-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
60,000,000,000
2027년 03월 03일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

NICE신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
4-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 03월 03일
2020년 03월 03일
2020년 03월 03일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권
3,500,000
35,000,000,000
43.75
-

한국투자증권
3,500,000
35,000,000,000
43.75
-

NH투자증권
1,000,000
10,000,000,000
12.50
-

계
8,000,000
80,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권
3,500,000
43.75
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
3,500,000
43.75
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
1,000,000
12.50
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
7
8,000,000
80,000,000,000
100.00
7
8,000,000
80,000,000,000
100.00

계
8,000,000
100.00
7
8,000,000
80,000,000,000
100.00
7
8,000,000
80,000,000,000
100.00

(주1) 본 사채는 전자등록하나 편의상 권면금액 1만원권을 기준으로 수량을 기재하였습니다.
(주2) 최초 배정내역은 인수계약서상 인수단별 인수금액입니다.

6_청약및배정에관한사항

회차 :
4-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 03월 03일
2020년 03월 03일
2020년 03월 03일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권
2,500,000
25,000,000,000
41.67
-

한국투자증권
2,500,000
25,000,000,000
41.67
-

NH투자증권
1,000,000
10,000,000,000
16.66
-

계
6,000,000
60,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권
2,500,000
41.67
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
2,500,000
41.67
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
1,000,000
16.66
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
3
6,000,000
60,000,000,000
100.00
3
6,000,000
60,000,000,000
100.00

계
6,000,000
100.00
3
6,000,000
60,000,000,000
100.00
3
6,000,000
60,000,000,000
100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2020년 03월 03일

나. 증권교부일 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2020년 03월 03일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 한화투자증권(주): 서울특별시 영등포구 여의대로 56
 KB증권(주): 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
 한국투자증권(주): 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
 NH투자증권(주): 서울특별시 영등포구 여의대로 60

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
4-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

80,000,000,000
80,000,000,000
-
80,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
80,000,000,000
-
-
-
80,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
4-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

60,000,000,000
60,000,000,000
-
60,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
60,000,000,000
-
-
-
60,000,000,000

[자금의 세부사용 내역]

당사가 발행하는 제4-1회 및 제4-2회 무보증사채 발행자금은 운영자금으로 사용될 예정입니다.

- 운영자금 : 총

1,400억원(외화 단기차입금(USANCE 등) 상환 및 외화 매입채무 지급)

(단위: USD, 원)

지급월
외화 단기차입금
(USANCE 등, USD)
외화매입채무(USD)
외화 총지급액(USD)
원화 총지급액(KRW)

2020.03

23,442,037

19,400,000

42,842,037

50,900,624,160

2020.04

6,179,607

4,100,000

10,279,607

12,213,201,077

2020.05

20,884,595

18,000,000

38,884,595

46,198,787,320

2020.06

27,046,514

3,500,000

30,546,514

36,292,313,283

2020.07

14,322,855

16,400,000

30,722,855

36,501,824,026

2020.08

136,310

3,500,000

3,636,310

4,320,299,911

합계
92,011,918
64,900,000
156,911,918
186,427,049,776

주1)
각 미화에 대하여 2020년 2월 19일 외국환중개 매매기준율

1,188.10원
으로 환산하였습니다.

주2)

수입금융
단기차입금의 경우 자금운용에 따라 수시로 거래가 되고 있어 상환일정은 일부 변경될 수 있습니다.

주3)
부족 자금은 동사 자체 보유 자금을 활용할 예정입니다.

주4)
금번 사채 발행일로부터 실제 자금 지출시까지의 기간 동안은 은행의 수시입출금식예금(MMDA) 등을 통해 단기 운용할 예정입니다.