미래나노텍 — 주주총회소집공고 (20200303)
제출인: 미래나노텍

주주총회소집공고
2.8
미래나노텍

주주총회소집공고

2020년 3월 3일

회 사 명 :
미래나노텍 주식회사

대 표 이 사 :
김 철 영

본 점 소 재 지 :
충북 청주시 흥덕구 흥덕구 옥산면 과학산업1로 16

(전 화) 043-710-1100

(홈페이지)http://www.mntech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 김 형 규

(전 화) 043-710-1100

주주총회 소집공고

(제18기 정기 주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제20조에 의하여 제18기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2020년 03월 26일(목) 오전 10시

2. 장 소 : 충북 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 16 미래나노텍(주) 본사

3. 회의목적사항

1) 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건

가. 제1호 의안 : 제18기(2019년1월1일~2019년12월31일)

연결 및 별도재무제표 승인의 건

나. 제2호 의안 : 이사선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사내이사 김철영 선임의 건 (재선임)

다. 제3호 의안 : 감사선임의 건

- 제3-1호 의안 : 상근감사 송병두 선임의 건 (재선임)

라. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (40억)

마. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (2억)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물
 1) 직접행사 : 참석장, 신분증

2) 대리행사 : 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 또는 
 서명날인), 대리인 신분증

7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기 로 결의하였고, 이 두 제도의 관리 업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사 하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표/전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 
 : https://v.miraeassetdaewoo.com

나. 전자투표 행사/전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 6일 ~ 2020년 3월 25일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 3월 25일은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위 임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공인인증기관이 발급한 전자거래범용 
 인증 서 혹은 ㈜코스콤 공인인증센터가 발급한 증권거래용 인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경 우 전자투표는 기권 처리

2020년 3월 3일

미래나노텍 주식회사

대표이사 김 철 영(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이정우
(출석률 : 100%)
김만근
(출석률 : 100%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부

19-1
2019.01.28
제1호 의안 : 한국수출입은행 앞 운영자금 150억원 연장의 건
찬성
-

19-2
2019.02.13

제1호 의안 : 2018년도(제17기) 재무제표 승인의 건

찬성
-

19-3
2019.03.05
제1호 의안 : 제17기 정기주주총회 소집의 건
찬성
-

19-4
2019.03.05

제1호 의안 : 내부회계관리 운영실태 보고
제2호 의안 : 내부회계관리제도에 관한 감사의 평가보고

찬성
-

19-5
2019.03.05
제1호 의안 : 전자투표 채택 및 도입의 건
찬성
-

19-6
2019.03.28
제1호 의안 : 제17기 연결 및 별도재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관변경의 건
제3호 의안 : 이사선임의 건
제4호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
찬성
-

19-7
2019.04.30
제1호 의안 : 금전 신탁계약(자사주 신탁) 연장 승인의 건
찬성
-

19-8
2019.05.10
제1호 의안 : 제18기 임시주주총회 소집의 건
찬성
-

19-9
2019.05.10
제1호 의안 : 한국수출입은행 앞 운영자금 100억원 연장의 건
찬성
-

19-10
2019.06.12
제1호 의안 : 타법인 출자의 건
찬성
-

19-11
2019.06.24
제1호 의안 : 금전 신탁계약(자사주 신탁) 해지의 건
찬성
-

19-12
2019.06.24
제1호 의안 : 타법인 출자의 건
찬성
-

19-13
2019.06.27
제1호 의안 : 이사선임의 건
찬성
찬성

19-14
2019.08.22
제1호 의안 : 타법인 출자의 건
찬성
찬성

19-15
2019.09.16
제1호 의안 : 타법인 출자의 건
찬성
찬성

19-16
2019.10.11
제1호 의안 : 산업은행 운영자금 총 320억 대출의 건
찬성
찬성

19-17
2019.11.04
제1호 의안 : 타법인 출자의 건
찬성
찬성

19-18
2019.12.10
제1호 의안 : 타법인 출자의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
4,000
36
18
-

주1) 상기 주총승인금액은 사외이사 2명, 사내이사 4명을 포함한 총 이사에 대한
보수한도승인금액 입니다.
주2) 상기 지급총액은 2019.12.31 누적 기준입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

MNTECH (TIANJIN)
 (종속기업)
매출/매입
2019.01.01~2019.12.31
243
8.4%

※ 상기 표의 비율은 '19년도말 (연결)매출총액 대비 차지하는 비율임

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[Display산업]
당사의 사업부문 중 광학필름과 터치패널, 멀티코팅필름은 Display 산업에 속합니다.
Display산업은 규모의 경제를 통한 대량 생산의 경쟁력을 필요로 하여 상대적인 진입장벽이 높은 산업입니다.

TV시장의 경우 글로벌 TV시장의 성장둔화로 수량기준의 성장은 정체되고 있으나 대화면, 고화질에 대한 고객 요구로 프리미엄 TV 시장의 비중이 빠르게 증가 하고 있습니다. 또한 대형 터치 디스플레이 및 멀티코팅필름에 대한 시장도 향후 성장할 것으로 기대하고 있습니다.

[윈도우필름]
열차단 윈도우 필름은 건물의 외부창과 자동차 유리등에 부착되어 인체에 유해한 
자외선과 열발생의 주요 원인이 되는 적외선을 차단하는 제품입니다.
최근 전 세계적으로 에너지절약에 대한 관심이 높아지면서 열 차단의 주요 수단인 
열차단 윈도우필름의 관심 및 수요가 증가하고 있습니다. 

[재귀반사필름]
도로교통표지판 반사필름은 빛이 들어온 방향으로 되돌아 나가는 재귀반사 원리를
이용한 필름으로 주로 운전자의 올바른 주행을 유도하고 도로 장애물, 위험지대를
방호하기 위해 설치되는 안전제품에 사용됩니다.
세계 경제발전과 함께 안전의식의 확대로 중국, 인도, 남미 등 신흥개발국들의
신규시장과 미국, 유럽 등 선진국시장의 수요가 지속적으로 증가하는 추세입니다.

[백색가전 사업]
전자파 EMC(Electro-magnetic Compatibility)는 모든 전기/전자 제품에서 발생하는 Noise를 국가적으로 EMC규격을 제정 규제하고 있으며, 전자파 규격을 취득하지 않고서는 제품을 생산, 판매를 할 수 없습니다.
Noise Filter는 전기/전자 제품의 불요 전자파를 저감시켜 주는 역할로 기기의 오작동을 막아주고 정상적인 동작을 하기 위한 중요한 부품이며, Ferrite/동선/알루미늄 등의 자성재료를 이용하여 권선형태로 다양한 형상들을 가지고 있습니다.

[MEMS 사업]
IoT 시대에 접어들면서, 더 직관적이고 더 간편한 UI(User Interface)와 UX(User Experience)를 제공하는 것이 산업 전반 다양한 제품군에서 매우 중요한 요소가 되고 있습니다. 애플 아이폰이 붐을 불러온 터치 기반의 인터페이스를 넘어 점차 다양하고새로운 음성인식 기술이 시장을 주도할 것으로 기대되고 있습니다.

[전자파 차폐 소재 사업]

전자파 차폐 재료는 소재기술 및 공정기술의 향상으로 반도체 패키징, 스마트폰, 디스플레이, 홈네트워크 가전, 자동차 등에 확대 적용되고 있습니다. ICT 기술의 진화와 생체인식기술, 3D터치 등 다양한 디지털 기술 도입으로 전자파 간섭을 줄이는 것이 중요해 지고 있어 수요는 더욱 빠르게 증가할 것으로 전망 됩니다.

[SMT 사업]

전자부품 실장 기판은 인쇄회로기판(PCB) 상에 부품을 실장한 제품으로 반도체, 스
마트폰, 차량 등 전방위적으로 활용되고 있습니다. 일반적으로 Hard PCB 형태의 제품이 사용되나, 완제품의 형태가 점차 소형화되는 추세에 따라 Flexible PCB와 같이 굴곡성이 있는 제품 사용량이 증가하고 있습니다.

나. 회사의 현황

[광학필름]
LCD TV시장의 성장둔화 및 글로벌 경기 침체로 국내외 시장환경이 어려운 상황입니다. 당사는 생산수율 제고, 외주임가공 내재화 및 생산속도 향상 등으로 원가를 절감하고 있으며 지속적인 신제품 개발을 통해 고객사의 요구에 적극 대응하고 있습니다.

[터치패널]
중,대형 시장에서 Touch의 수요는 증가하였으나, 기존 소형에서 보편화된 ITO는 높은 저항으로 인해 사용의 한계에 부딪혔으며, 많은 대체 기술들이 시장에 나오기 시작하였습니다. 그 중 당사는 광학필름에서 익힌 Imprint 노하우를 기반으로 한 Metal Mesh 기술로 대형 터치 스크린을 개발 하였고, 이 Metal Mesh 기술은 세계 최초로 AIO PC에 적용되어 대량 양산화를 성공시켰습니다.

현재는 중,대형(20”~65”) 시장에 집중하여 AIO, Monitor, Kiosk, DID, Medical monitor, Casino monitor, 전자칠판 등 다양한 Application으로 시장 점유율을 확대시키고 있습니다.

[윈도우필름]

당사의 윈도우 필름은 축적된 미세코팅 기술을 바탕으로 다양한 제품 생산과 규모의 경제 효과를 통한 원가경쟁력 확보를 위한 노력을 지속하고 있습니다.

소수 업체의 과점형태인 열차단 윈도우 필름시장에서 대기업 OEM 제품 공급으로 기술력을 검증받았으며, 자체 브랜드 도입으로 향후 지속적인 매출 증대가 예상됩니다.

[재귀반사필름]
당사의 재귀반사시트는 자체적으로 디자인 된 Master와 고굴절 UV수지의 최적화를 통해 경쟁사 대비 우수한 반사성능과 작업성을 보유하고 있으며 UV Imprinting 방식을 적용, 적은 장비 투자 비용 대비 원부자재 수명이 길어 생산 속도가 매우 우수한 장점을 갖고 있습니다. 
무엇보다 국내 사용량의 전량을 해외 수입에 의존하고 있는 프리즘 타입의 도로표지판용 재귀반사시트를 국내 신기술을 사용하여 국산화 하였고, 우수한 반사성능과 가격 경쟁력 확보를 통해 관련 제품의 국산화 및 수출을 통한 시장 점유율 확대를 위해 노력하고 있습니다.

[멀티코팅필름]
당사는 광학필름 패턴 설계 능력, 코팅 노하우 등의 안정된 기술력을 바탕으로 멀티코팅필름 사업부문의 조기 안정화 및 성장을 위한 노력을 지속하고 있습니다. 

[백색가전]
Noise Filter와 Reactor는 전자파 억제 및 에너지 효율을 높이기 위한 인버터 회로에 중요한 역할을 하고 있습니다. 최근 고객사의 요구사항으로 한가지 분야가 아닌 제품 다양화를 통해 Noise Filter와 Reactor의 일괄 공급을 요구하고 있으며, 제품의 대용량화가 빠르게 진행 되고 있고, 상신전자는 Noise Filter의 선두기업으로써 Noise Filter의 차별화 및 Reactor 제품의 다양화를 통해 고객의 요구 사항에 부응하고 있습니다.

[MEMS]
전체 MEMS Microphone 시장의 50% 이상은 스마트폰이 점유하고 있으며, 2, 3위로 자동차 전장 및 PC가 뒤를 잇고 있습니다. 당사는 국내 주요 스마트폰 제조사들과 꾸준한 협업을 통해, 시장에서 필요로 하는 제품 스펙을 만들어내고, 안정된 공급을 할 수 있기 위한 준비 작업에 박차를 가하고 있습니다.

당사의P-MEMS Microphone은 국내 및 해외 IT 기업들에게 큰 관심을 사고 있으며, 실제로도 다양한 업체와 꾸준한 샘플 교환 및 제품 스펙 테스팅을 진행 하고 있습니다.

[전자파 차폐 소재]
전자파 차폐/흡수 소재는 국내 시장에서 50% 이상이 휴대폰 무선충전 제품과 디지타이저로 가장 큰 시장규모를 차지하고 있습니다. 현재는 전자파 흡수보다는 단순 차폐개념의 제품이 주를 이루고 있으나, 향후 전자파 흡수 소재의 시장이 더 커질 것으로 전망됩니다. 흡수소재는 일본과 미국이 기술을 선도하고 있습니다.

[SMT]
현재 SMT 시장은 국내보다 국외에서 크게 형성되어 있습니다. 상대적으로 낮은 인건비의 동남아 국가에서 주로 제조가 이루어지고 있으며, 국내 대기업을 중심으로 베트남 국가에서 시장이 커지고 있습니다. 그러나 국내→중국→베트남으로 이어진 제조공장 이전에도 불구하고, 점차 증가하는 인건비 문제로 공정의 자동화가 불가피할 것으로 판단하고 있습니다. 따라서 당사는 SMT 공정에 무인자동화 및 높은 품질수준을 유지할 수 있는 기술을 개발 및 장비에 적용하고 있습니다.

(1) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
주요제품
종속회사

디스플레이
(광학필름)
프리즘시트, 렌즈시트, 복합시트
MNTECH (TIANJIN) Co., Ltd.
, 미래비젼(주)

터치패널
투명전도성필름, 터치패널
-

윈도우필름
적외선차단필름, 윈도우필름
미래솔레어(주)

재귀반사필름
고휘도반사필름, 초고휘도반사필름
미래나노텍글로벌(주)

멀티코팅필름
스마트폰 커버필름
-

백색가전
전자기기용 노이즈필터, 리액터
상신전자(주)

MEMS
피에조 멤스 마이크로폰 칩
미래베스퍼(주)

전자파 차폐 소재
EMI 차폐 필름, 안테나
미래첨단소재(주)

SMT
FPCB(연성회로기판) 모듈
미래에이티(주)

(2) 조직도

조직도_19 fy.jpg
조직도_19 fy

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 하기 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서
당사의

연결ㆍ별도 감사보고서
를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 18 기 2019년 12월 31일 현재

제 17 기 2018년 12월 31일 현재

미래나노텍주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 18 (당) 기
제 17 (전) 기

자 산

유 동 자 산
165,868,173,454
177,330,938,360

현금및현금성자산
44,251,393,032
52,622,978,807

매출채권
48,101,379,565
43,291,512,280

당기손익-공정가치금융자산
11,348,120,081
17,842,768,830

유동파생금융자산
67,660,822
1,000,000,000

기타유동금융자산
7,569,868,472
16,419,030,728

기타유동자산
5,018,118,375
3,166,902,451

당기법인세자산
121,757,638
18,400,363

재고자산
49,389,875,469
42,969,344,901

비 유 동 자 산
150,782,887,939
126,077,610,417

기타비유동금융자산
3,321,127,453
1,467,377,221

기타비유동자산
754,502,723
706,332,517

당기손익-공정가치금융자산
24,475,430,624
20,193,386,777

기타포괄-공정가치금융자산
8,705,579,902
17,914,630,767

비유동파생금융자산
-
-

유형자산
71,427,642,340
45,891,248,175

무형자산
7,771,658,216
5,658,154,782

투자부동산
15,507,474,475
16,576,233,130

관계기업투자주식
11,971,999,765
7,993,937,310

순확정급여자산
361,548,738
-

이연법인세자산
6,485,923,703
9,676,309,738

자 산 총 계
316,651,061,393
303,408,548,777

부 채

유 동 부 채
118,663,350,228
112,715,099,387

매입채무
20,579,781,417
21,053,461,801

유동파생금융부채
357,351,185
86,648,796

기타유동금융부채
8,404,113,661
8,416,569,613

단기차입금
64,773,921,000
71,145,512,957

유동성장기차입금
22,939,846,169
7,900,000,000

기타유동부채
430,621,807
718,913,562

판매보증충당부채
431,219,521
618,144,021

당기법인세부채
250,002,613
2,775,848,637

유동리스부채
496,492,855
-

비 유 동 부 채
22,801,015,947
27,616,535,953

비유동파생금융부채
-
286,343,901

기타비유동금융부채
3,472,919,018
1,099,480,533

장기차입금
16,000,000,000
22,923,411,926

기타비유동부채
91,778,977
3,057,693

퇴직급여부채
2,413,190,998
3,093,926,043

이연법인세부채
432,081,586
210,315,857

비유동리스부채
391,045,368
-

부 채 총 계
141,464,366,175
140,331,635,340

자 본

자본금
11,644,766,500
11,644,766,500

주식발행초과금
85,329,329,677
85,329,329,677

기타포괄손익누계액
12,599,048,935
(969,992,615)

기타자본항목
(39,532,882,097)
(34,145,824,246)

이익잉여금
84,615,050,582
82,604,678,360

비지배지분
20,531,381,621
18,613,955,761

자 본 총 계
175,186,695,218
163,076,913,437

부채와자본총계
316,651,061,393
303,408,548,777

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 18 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 17 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

미래나노텍주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 18 (당) 기
제 17 (전) 기

매 출 액
289,734,267,488
278,108,926,372

매 출 원 가
(247,863,452,949)
(235,093,386,010)

매출총이익
41,870,814,539
43,015,540,362

판매비와관리비
(40,461,368,912)
(39,139,112,539)

영 업 이 익
1,409,445,627
3,876,427,823

기 타 수 익
1,135,295,214
4,659,477,917

기 타 비 용
(569,664,412)
(1,535,893,580)

금 융 수 익
13,970,474,432
14,152,339,455

금 융 비 용
(13,608,766,910)
(11,634,307,676)

지분법이익(손실)
56,354,949
(168,415,019)

법인세비용차감전순이익
2,393,138,900
9,349,628,920

법 인 세 비 용
(81,255,806)
(2,449,004,231)

당 기 순 이 익
2,311,883,094
6,900,624,689

지배기업의 소유주지분
1,494,240,221
6,071,736,293

비지배지분
817,642,873
828,888,396

기타포괄손익(법인세차감후)
14,349,781,604
488,151,166

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄-공정가치측정 금융자산

(3,999,692,522)
777,912,607

순확정급여부채의 재측정요소
513,437,230
(445,268,239)

토지재평가이익
17,720,843,327
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
181,771,295
89,273,634

지분법자본변동
(66,577,726)
66,233,164

당기총포괄이익
16,661,664,698
7,388,775,855

지배기업의 소유주지분
15,579,413,772
6,413,458,804

비지배지분
1,227,243,947
975,317,051

지배주주지분에 대한 주당이익

기본주당순이익
78원
295원

희석주당순이익
57원
281원

연 결 자 본 변 동 표

제 18 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 17 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

미래나노텍주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
자본금
주식발행
초과금
기타포괄손익
누계액
기타
자본항목
이익잉여금
비지배지분
총 계

2018년 1월 1일 잔액
11,644,766,500
85,329,329,677
(1,066,810,976)
(27,165,060,218)
76,288,037,917
19,541,257,582
164,571,520,482

회계정책 변경의 효과
-
-
(801,466,411)
-
801,466,411
-
-

수정 후 금액
11,644,766,500
85,329,329,677
(1,868,277,387)
(27,165,060,218)
77,089,504,328
19,541,257,582
164,571,520,482

총 포괄손익

당기순손익
-
-
-
-
6,071,736,293
828,888,396
6,900,624,689

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익

-
-
777,912,607
-
-
-
777,912,607

지분법자본변동
-
-
66,233,164
-
-
-
66,233,164

해외사업환산손익
-
-
54,139,001
-
-
35,134,633
89,273,634

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(556,562,261)
111,294,022
(445,268,239)

총포괄손익
-
-
898,284,772
-
5,515,174,032
975,317,051
7,388,775,855

소유주와의 거래

주식매수선택권의 부여
-
-
-
-
-
57,605,900
57,605,900

자기주식취득
-
-
-
(4,986,405,670)
-
-
(4,986,405,670)

지배력의 변동이 없는 종속기업에 대한 소유지분의 변동
-
-
-
(2,107,568,831)
-
(1,873,085,519)
(3,980,654,350)

배당금의 지급
-
-
-
-
-
(1,206,894,000)
(1,206,894,000)

종속기업무상증자
-
-
-
(8,150,089)
-
(9,573,491)
(17,723,580)

주식매수선택권의 행사
-
-
-
121,360,562
-
1,129,328,238
1,250,688,800

소유주와의 거래총액
-
-
-
(6,980,764,028)
-
(1,902,618,872)
(8,883,382,900)

2018년 12월 31일 잔액
11,644,766,500
85,329,329,677
(969,992,615)
(34,145,824,246)
82,604,678,360
18,613,955,761
163,076,913,437

2019년 1월 1일 잔액
11,644,766,500
85,329,329,677
(969,992,615)
(34,145,824,246)
82,604,678,360
18,613,955,761
163,076,913,437

총 포괄손익

당기순손익
-
-
-
-
1,494,240,221
817,642,873
2,311,883,094

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익

-
-
(3,999,692,522)
-
-
-
(3,999,692,522)

기타포괄손익-공정가치금융자산처분이익

-
-
-
-
144,993,021

144,993,021

지분법자본변동
-
-
(66,577,726)
-
-
-
(66,577,726)

해외사업환산손익
-
-
96,743,431
-
-
85,027,864
181,771,295

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
371,138,980
142,298,250
513,437,230

토지재평가이익
-
-
17,538,568,367
-
-
182,274,960
17,720,843,327

총포괄손익
-
-
13,569,041,550
-
2,010,372,222
1,227,243,947
16,806,657,719

소유주와의 거래

자기주식취득
-
-
-
(4,991,098,710)
-
-
(4,991,098,710)

종속기업투자주식의 취득
-
-
-
-
-
1,179,000,000
1,179,000,000

지배력의 변동이 없는 종속기업에 대한 소유지분의 변동
-
-
-
(394,942,955)
-
(109,229,213)
(504,172,168)

배당금의 지급 등
-
-
-
(1,016,186)
-
(379,588,874)
(380,605,060)

소유주와의 거래총액
-
-
-
(5,387,057,851)
-
690,181,913
(4,696,875,938)

2019년 12월 31일 잔액
11,644,766,500
85,329,329,677
12,599,048,935
(39,532,882,097)
84,615,050,582
20,531,381,621
175,186,695,218

연 결 현 금 흐 름 표

제 18 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 17 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

미래나노텍주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
제 18 (당) 기
제 17 (전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
(3,909,480,795)
1,952,287,480

영업으로부터 창출된 현금흐름
805,408,914
1,353,051,525

배당금의 수취
445,342,775
4,645,244,439

배당금의 지급
(378,355,060)
(1,206,894,000)

이자의 수취
1,127,765,879
665,903,400

이자의 지급
(2,596,544,983)
(2,562,551,045)

법인세의 납부
(3,313,098,319)
(942,466,838)

투자활동으로 인한 현금흐름
(482,335,388)
(24,907,395,916)

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(7,344,414,620)
(17,012,610,730)

당기손익-공정가치금융자산의 처분
10,540,452,394
5,034,420,278

기타포괄-공정가치금융자산의 취득
-
(1,737,840,000)

기타포괄-공정가치금융자산의 처분
4,226,232,961
-

파생금융자산의 처분
563,718,935
303,136,675

단기금융상품의 순증감
8,756,865,837
(8,058,006,751)

기타유동금융자산의 증가
(57,842,450)
(1,492,106,260)

기타유동금융자산의 감소
642,600,000
156,975,060

기타비유동금융자산의 증가
(2,407,850,232)
(11,761,983)

기타비유동금융자산의 감소
-
359,943,677

유형자산의 취득
(10,291,188,001)
(6,096,200,065)

유형자산의 처분
586,619,967
1,291,624,667

투자부동산의 처분
-
4,596,803,955

무형자산의 취득
(3,030,629,304)
(184,370,517)

무형자산의 처분
-
3,813,778,508

종속기업의 취득에 따른 순현금흐름
-
(301,039,810)

종속기업의 처분에 따른 순현금흐름
-
4,024,796

관계기업투자주식의 취득
(4,089,000,875)
(5,575,370,000)

관계기업투자주식의 처분
37,500,000
1,202,584

연결범위의 변동
1,384,600,000
-

재무활동으로 인한 현금흐름
(4,144,895,459)
14,650,119,827

기타비유동금융부채의 증가
144,000,000
-

기타비유동금융부채의 감소
(127,000,000)
(105,000,000)

단기차입금의
순증감

(6,371,591,957)
2,763,224,429

유동성장기차입금의 상환
(7,900,000,000)
(7,241,650,000)

금융리스부채의 상환
(699,383,787)
-

장기차입금의 차입
16,000,000,000
-

사채의 발행
-
22,917,783,760

주식선택권의 행사 등
-
1,232,965,220

자기주식의 취득
(5,010,053,701)
(4,986,405,670)

국고보조금의 수령
71,184,208
130,041,341

국고보조금의 정산
(252,050,222)
(60,839,253)

현금및현금성자산의 감소
(8,557,631,462)
(8,304,988,609)

기초 현금및현금성자산
52,622,978,807
60,936,254,158

외화환산으로 인한 현금의 감소
186,045,687
(8,286,742)

기말 현금및현금성자산
44,251,393,032
52,622,978,807

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 18 기 2019년 12월 31일 현재

제 17 기 2018년 12월 31일 현재

미래나노텍주식회사
(단위: 원)

과 목
제 18 (당) 기
제 17 (전) 기

자 산

유 동 자 산
102,453,453,985
117,655,987,989

현금및현금성자산

31,266,801,123
43,042,718,624

매출채권

31,770,848,473
29,476,803,987

당기손익-공정가치측정금융자산
11,214,641,151
17,755,369,120

유동파생금융자산
67,660,822
1,000,000,000

기타유동금융자산
1,274,902,110
6,543,255,045

기타유동자산

2,915,065,730
1,414,962,571

당기법인세자산

112,518,050
-

재고자산

23,831,016,526
18,422,878,642

비 유 동 자 산
176,815,884,452
152,034,714,544

기타비유동금융자산
2,968,447,453
1,027,597,221

당기손익-공정가치측정금융자산

11,716,445,546
8,696,800,581

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
8,050,811,905
16,057,938,710

비유동파생금융자산
-
-

유형자산
60,409,118,366
38,883,933,742

무형자산

930,698,041
1,092,501,566

투자부동산
15,507,474,475
16,576,233,130

종속기업및관계기업투자주식
71,796,807,449
60,731,506,574

이연법인세자산
5,436,081,217
8,968,203,020

자 산 총 계
279,269,338,437
269,690,702,533

부 채

유 동 부 채
98,398,539,287
90,048,300,324

매입채무
11,774,273,431
10,107,294,756

유동파생금융부채
357,351,185
86,648,796

당기법인세부채
-
1,432,811,880

기타유동금융부채
6,280,830,719
6,556,695,121

단기차입금
56,500,000,000
63,000,000,000

유동성장기차입금
22,939,846,169
7,900,000,000

기타유동부채
140,892,313
430,705,750

판매보증부채
349,219,521
534,144,021

유동성리스부채
56,125,949
-

비 유 동 부 채
18,868,621,677
26,757,457,848

비유동파생금융부채
-
286,343,901

기타비유동금융부채
1,005,275,169
1,042,141,183

장기차입금
16,000,000,000
22,923,411,926

기타비유동부채
74,770,706
69,616,512

퇴직급여부채
1,772,779,223
2,435,944,326

비유동리스부채
15,796,579
-

부 채 총 계
117,267,160,964
116,805,758,172

자 본

자본금
11,644,766,500
11,644,766,500

주식발행초과금
85,329,329,677
85,329,329,677

기타포괄손익누계액
14,744,959,797
629,400,385

기타자본항목
(36,887,908,203)
(31,896,809,493)

이익잉여금

87,171,029,702
87,178,257,292

자 본 총 계
162,002,177,473
152,884,944,361

자본과부채총계
279,269,338,437
269,690,702,533

포 괄 손 익 계 산 서

제 18 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 17 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

미래나노텍주식회사
(단위: 원)

과 목
제 18 (당) 기
제 17 (전) 기

매 출 액
188,761,971,156
180,343,066,885

매 출 원 가
(161,941,383,285)
(149,814,332,024)

매출총이익
26,820,587,871
30,528,734,861

판매비와관리비
(26,610,227,750)
(26,084,239,083)

영 업 이 익
210,360,121
4,444,495,778

기타수익
209,174,112
4,127,825,088

기타비용
(584,151,144)
(2,208,751,935)

금융수익
10,566,291,980
13,306,958,029

금융원가
(11,298,912,578)
(8,904,539,196)

법인세비용차감전순이익(손실)
(897,237,509)
10,765,987,764

법인세비용
519,528,767
(2,058,540,749)

당기순이익(손실)
(377,708,742)
8,707,447,015

기타포괄손익(법인세차감후)
14,341,047,543
313,427,156

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
225,488,131
(464,485,451)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(3,272,791,755)
777,912,607

토지재평가이익
17,388,351,167
-

당기총포괄이익
13,963,338,801
9,020,874,171

주당순이익

기본주당순이익
(20)원
423원

희석주당순손익
(20)원
403원

자 본 변 동 표

제 18 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 17 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

미래나노텍주식회사
(단위: 원)

구 분
자본금
주식발행
초과금
기타포괄손익
누계액
기타
자본항목
이익잉여금
총 계

2018년 1월 1일 잔액
11,644,766,500
85,329,329,677
652,954,189
(24,841,396,500)
78,133,829,317
150,919,483,183

회계정책변경의 효과
-
-
(801,466,411)
-
801,466,411
-

수정후 금액
11,644,766,500
85,329,329,677
(148,512,222)
(24,841,396,500)
78,935,295,728
150,919,483,183

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
8,707,447,015
8,707,447,015

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익
-
-
777,912,607
-
-
777,912,607

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(464,485,451)
(464,485,451)

총 포괄손익 총액
-
-
777,912,607
-
8,242,961,564
9,020,874,171

자기주식의 취득
-
-
-
(4,986,405,670)
-
(4,986,405,670)

합병
-
-
-
(2,069,007,323)
-
(2,069,007,323)

2018년 12월 31일 잔액
11,644,766,500
85,329,329,677
629,400,385
(31,896,809,493)
87,178,257,292
152,884,944,361

2019년 1월 1일 잔액
11,644,766,500
85,329,329,677
629,400,385
(31,896,809,493)
87,178,257,292
152,884,944,361

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
-
(377,708,742)
(377,708,742)

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익
-
-
(3,272,791,755)
-
-
(3,272,791,755)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분이익
-
-
-
-
144,993,021
144,993,021

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
225,488,131
225,488,131

재평가이익
-
-
17,388,351,167
-
-
17,388,351,167

총 포괄손익 총액
-
-
14,115,559,412
-
370,481,152
14,486,040,564

자기주식의 취득
-
-
-
(4,991,098,710)
-
(4,991,098,710)

2019년 12월 31일 잔액
11,644,766,500
85,329,329,677
14,744,959,797
(36,887,908,203)
87,171,029,702
162,002,177,473

현 금 흐 름 표

제 18 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 17 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

미래나노텍주식회사
(단위: 원)

구 분
제 18 (당) 기
제 17 (전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
(2,966,282,812)
9,305,614,058

영업으로부터 창출된 현금흐름
(403,805,899)
6,133,748,365

배당금의 수취
608,551,275
5,143,405,671

이자의 지급
(2,135,733,909)
(2,202,628,274)

이자의 수취
503,295,927
384,971,131

법인세의 납부
(1,538,590,206)
(153,882,835)

투자활동으로 인한 현금흐름
(5,325,960,786)
(17,998,306,073))

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(6,245,000,000)
(2,720,443,350)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
9,836,506,905
3,520,000,000

파생금융자산의 처분
563,718,935
303,136,675

단기금융상품의 순증감
5,329,576,839
(5,294,142,339)

장기금융상품의 증가
(1,907,850,232)
-

기타유동금융자산의 증가
-
(900,000,000)

기타유동금융자산의 감소
30,000,000
359,943,677

기타비유동금융자산의 증가
(513,000,000)
(30,278,640)

기타비유동금융자산의 감소
480,000,000
5,000,000

유형자산의 취득
(6,162,913,747)
(3,865,838,997)

유형자산의 처분
552,697,732
142,100,000

무형자산의 취득
(30,629,304)
(172,895,517)

무형자산의 처분
-
3,813,778,508

종속회사및관계회사투자주식의 취득
(11,252,800,875)
(17,255,370,000)

종속회사및관계회사투자주식의 처분
37,500,000
319,565,321

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분
3,956,232,961
6,690,000

합병으로 인한 증가
-
3,770,448,589

재무활동으로 인한 현금흐름
(3,553,848,724)
12,807,054,459

기타비유동금융부채의 증가
(108,050,222)
(60,839,253)

기타비유동금융부채의 감소
71,184,208
78,165,622

리스부채의 원금 상환
(125,884,000)
-

단기차입금의
순증감

(6,500,000,000)
1,000,000,000

유동성장기차입금의 상환
(7,900,000,000)
(6,141,650,000)

장기차입금의 차입
16,000,000,000
-

전환사채의 발행
-
22,917,783,760

자기주식의 취득
(4,991,098,710)
(4,986,405,670)

현금및현금성자산의 증가(감소)
(11,846,092,322)
4,114,362,444

기초 현금및현금성자산
43,042,718,624
39,062,259,443

현금및현금성자산의 환율변동효과
70,174,821
(133,903,263)

기말 현금및현금성자산
31,266,801,123
43,042,718,624

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제 18 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 17 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

미래나노텍주식회사

(단위: 천원
)

과 목
제 18 (당) 기
제 17 (전) 기

미처분 이익잉여금

86,066,974

84,365,439

전기이월이익잉여금
86,074,202

75,321,011

순확정급여부채 재측정요소
225,488

(464,485)

회계정책의 변경효과
-

801,466

기타포괄-공정가치금융자산 처분손익
144,993

-

당기순이익(손실)
(377,709)

8,707,447

임의적립금 등의 이입액

-

1,708,763

연구및인력개발준비금
-

1,708,763

차기이월 미처분이익잉여금

86,066,974

86,074,202

주1) 당기의 이익잉여금처분계산서는 2020년 3월 26일 주주총회에서 처분될 예정입니다. (전기 처분 확정일 : 2019년 3월 28일)

다. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김철영
1964.09.20
사내이사
본인(최대주주)
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김철영
미래나노텍(주) 대표이사
'90.12~'95.06
'95.07~'00.07
'00.08~'01.07
'02.08~현재
삼성SDI 종합연구소 선임연구원
중앙일보 경영기획실 과장
미투유코리아 기획실 이사
미래나노텍(주) 대표이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김철영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 김철영
해당 후보자는 다년간 경영 전반을 총괄하며 오랜경험을 가지고 있음. 이를 통해 회사에 대한 높은 이해와 노하우를 지니고 있어 효과적인 의사결정과 비전을 제시할 수 있고, 회사의 지속성장 발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.

확인서

확인서_김철영_200303

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

송병두
1965.02.25
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

송병두
미래나노텍(주)
상근감사
'07.09~'09.11
'09.12~'13.07
'13.07~'14.04
'17.03~현재
미래광학기연 이사
광영광전유한공사 부총경리
디아이비젼 대표이사
미래나노텍(주) 상근감사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

송병두
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 송병두
해당 후보자는 다년간 상근감사의 경력으로 회사에 대한 이해가 높으며, 객관적이고 투명한감사 업무를 수행할 것으로 기대되어 추천함.

확인서

확인서_송병두_200303

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)명

보수총액 또는 최고한도액
40억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)명

실제 지급된 보수총액
11.6억원

최고한도액
40억원

주1) 실제 지급된 보수총액의 경우 우리사주조합인출금 과세 금액을 제외한 금액입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
0.7억원

최고한도액
2억원

주1) 실제 지급된 보수총액의 경우 우리사주조합인출금 과세 금액을 제외한 금액입니다.

※ 참고사항

당사가 주주총회 집중일(예상일)에 주주총회를 개최하는 사유는 다음과 같습니다.
 - 당사는 계열회사 20개사(MEP 투자조합 포함)를 보유하고 있으며, 계열회사와의 연결 결산 등으로 인해 일정시간이 소요되는 것이 불가피한 상황입니다.
 - 상법 및 외부감사에 관한 법률에 의거한 감사보고서 제출 등의 일정을 고려하여
 부득이 하게 3월 26일(목)을 정기주주총회 개최일로 결정하게 되었습니다.

 1. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사 하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표/전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 
 : https://v.miraeassetdaewoo.com

나. 전자투표 행사/전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 6일 ~ 2020년 3월 25일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 3월 25일은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자 
 위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공인인증기관이 발급한 전자거래범용
 인증서 혹은 ㈜코스콤 공인인증센터가 발급한 증권거래용 인증서

* 휴대폰 인증도 가능

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권 처리

2.
코로나바이러
스 감염증-1
9(COVID
-19)의 감
염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회 입장전 '열 감지 카메라'로 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.