한컴 — 주주총회소집공고 (20200303)
제출인: 한컴

주주총회소집공고
2.8
(주)한글과컴퓨터

주주총회소집공고

2020년 3월 3일

회 사 명 :
주식회사 한글과컴퓨터

대 표 이 사 :
변 성 준

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길 49, 한컴타워 10층

(전 화) 031-627-7000

(홈페이지)http://www.hancom.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 변 성 준

(전 화) 031-627-7000

주주총회 소집공고

(제30기 정기주주총회)

주주님 여러분의 행복과 평안하심을 진심으로 기원합니다.
상법 제363조 및 당사 정관 제12조에 의거하여 아래와 같이 제30기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 24일 (화) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길 49, 한컴타워 지하2층 강당

3. 회의목적사항
 가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
 나. 부의안건
 제1호 의안 : 제30기(2019.1.1. ~ 2019.12.31.) 재무제표 (이익잉여금처분계산서
 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
 제2호 의안 : 감사선임의 건 (상근감사 1명)
 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 주주총회 소집통지 및 공고사항 비치
상법 제542조의4에 의거하여 주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사와 금융위원회, 한국거래소, 명의개서대행기관에 비치 및 공시하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항
주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거하여 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
당사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표 및 전자위임장 시스템 인터넷 주소 : http://v.miraeassetdaewoo.com

2) 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 6일 ~ 2020년 3월 23일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

3) 행사방법 : 공인인증을 통한 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 또는
 전자위임장 수여

- 주주확인용 본인인증 수단의 종류 : 휴대폰 인증, 증권거래 전용 공인인증서
 또는 전자거래 범용 공인인증서

4) 수정동의안 처리 : 주주총회에 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우
 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물
 가. 직접행사 : 신분증
 나. 대리행사 : 위임장 (주주, 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

※ 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

 2020년 3월 3일
 주식회사 한글과컴퓨터
 대표이사 변 성 준 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

윤석기
(출석률: 100%)
신용섭
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
'19.02.19
(결의) 1.제29기 재무제표 승인의 건 (별도 및 연결)
찬성
찬성

(결의) 2.현금배당 지급의 건 (2018 사업연도)
찬성
찬성

2
'19.03.06

(보고) 1.내부회계관리제도 운영실태보고

참석
참석

(보고) 2.내부회계관리제도 운영실태 평가보고

참석
참석

(결의) 1.제29기 정기주주총회 소집의 건

찬성
찬성

(결의) 2.주식매수선택권 부여 취소의 건

찬성
찬성

(결의) 3.합작법인 출자 참여의 건

찬성
찬성

3
'19.03.26
(결의) 1.대표이사 선임의 건
찬성
찬성

4
'19.06.03
(결의) 1.(주)아큐플라이에이아이 지분추가매입의 건
찬성
찬성

5
'19.07.04
(결의) 1.(주)플렉슬 지분 매각의 건
찬성
찬성

6
'19.07.30
(결의) 1.특별공로금 지급의 건
찬성
찬성

7
'19.08.21
(결의) 1.임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성

8
'19.09.24
(결의) 1.임시주주총회 임시의장 선임의 건
찬성
찬성

9
'19.10.01
(결의) 1.대표이사 선임의 건
찬성
찬성

(결의) 2.지배인 선임의 건
찬성
찬성

10
'19.12.09
(결의) 1.부동산 담보제공의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 해당 사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
6,000
181
91
주총승인금액은 사내이사와 사외이사를 포함한
전체 이사보수한도에 대한 승인금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

임차료지급
(주)한컴지엠디 (관계회사)
2019.01.01~2019.12.31
2,548
2.5%

※ 상기 비율은 2019년도 별도 재무제표 매출액 기준임
※ (주)한컴지엠디는 당사 최대주주인 (주)한컴위드와 합병되었습니다. (2019.12.30.)

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당 사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(오피스SW 부문_한글과컴퓨터)

IDC의 최근 연구보고서에 따르면 국내 상용 소프트웨어 시장은 2022년 약 5조 2,105억 원 규모를 형성하며, 연평균 성장률 (CAGR)은 4.0%를 기록할 것으로 예상됩니
다. 특히 클라우드 소프트웨어 시장은 2022년까지 연평균 성장률 약 15%, 약 8,700억원 규모로 성장하여 국내 상용소프트웨어 시장의
성장
을
견인할 것으로 전망하고 있습니다.

한편, IT시장 분석 및 컨설팅 기관인 가트너(Gartner)는 2017년 글로벌 오피스 이용자의 3분의 1이 클라우드 오피스로 전환되어, 2020년에는 60% 가량이 클라우드 오피스를 도입할 것으로 전망하였습니다. 국내 클라우드 오피스 시장은 아직 초기 단계이지만 글로벌 트랜드처럼 기존 SW 대표업체를 중심으로 확대될 것으로 예상됩니다. 이는 클라우드 오피스SW 풀라인업을 갖추고 글로벌 시장 진출확대를 꾀하는 당사의 비즈니스에도 우호적이라 예상됩니다.

(개인안전장비 부문_한컴라이프케어)
국내 개인안전장비 시장은 2016년 기준 약 4,556억원 규모로 추정되며, 2021년 약 6,926억원 규모로 성장 할 것으로 예상됩니다. (CAGR 8.7%). 주요 시장 성장동인은 개인안전 관련 정부의 관리 강화 기조, 관련 수요처의 지속적인 확대 및 군의 전략 물자 공급사업 등으로 볼 수 있습니다.

최근 사회적으로 화재/재난대비 관련한 사건과 사고들이 발생함에 따라 의무 비치장소 및 사용기관과 일반 소비자들 까지도 개인안전장비에 대한 관심이 증가하고 있고 이러한 관심이 매출로 이어지고 있습니다. 또한, 산업계에서는 작업자의 안전한 작업을 위한 개인보호장비의 착용이 의무화되고 있으며, 관련규제는 점차 강화되고 있습니다. 이러한 안전에 대한 관심의 증가로 개인안전장비 시장의 규모는 지속적으로 성장하고 있으며, 선진국 시장부터 차례로 확장되고 있습니다.

(임베디드 솔루션 부문_한컴MDS)
특정 목적을 수행하기 위해 이에 적합한 하드웨어를 설계한 후 소프트웨어를 내장하여 최적화시킨 시스템을 임베디드 시스템(Embedded system)이라고 하며 임베디드 시스템에서 필요한 기능을 수행하는 프로그램을 임베디드 소프트웨어라고 합니다. 임베디드 소프트웨어는 미리 하드웨어에 내장되어 있기에 사용자가 필요에 따라 소프트웨어를 추가하거나 변경하기가 어렵다는 특징이 있습니다. 

임베디드 소프트웨어 시장은 국내 모바일 및 정보가전업의 지속적인 경쟁력 확보와 정부의 IT 융합을 통한 IT 경쟁력 강화 방침에 따라 자동차, 국방/항공 및 산업용기기 산업으로 빠르게 확대되고 있습니다. 또한, 임베디드 소프트웨어는 모든 산업의 중간재적인 성격을 지니고 있으며, 시장별로 정리해 보면 가전, 통신, 국방/항공, 자동차가 주요 시장이고, 이중 가전 및 통신 분야가 차지하는 비중이 50% 정도로 가장 크며, 점차적으로 자동차, 우주, 국방/항공, 조선, 산업용기기 등의 시장 성장이 예상되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황

(오피스SW 부문_한글과컴퓨터)

당사의 '한컴오피스'는 2010년 3월, 3년 6개월간의 개발기간을 통해 MS오피스와의 높은 호환성과 함께 문서 변경 추적 기능, SNS연동 및 점자출력기능을 탑재한 '한컴오피스 2010'을 출시한 이후 지속적인 기술 개발을 통해 새로운 기능을 적용한 제품을 지속적으로 출시하였습니다.

2013년 10월에는 실시간 동시 협업 및 클라우드 스토리지 적용을 통한 문서 공유가 가능하고 문서 내 악성코드를 사전에 탐지하고 차단하여 안전한 문서 작업을 도와주며 보다 직관적이고 편의성을 높인 사용자 인터페이스를 적용한 '한컴오피스 2014'를 출시하였습니다. '한컴오피스 2014'는 DOC 및 HWP 문서 호환성과 글꼴 호환성 강화, KS표준으로 개발된 표준문서 파일 형식 HWPX도 지원하는 등 사용자 편의성 측면에서도 한층 더 발전된 기술이 적용되었습니다.

2016년 1월에는 오피스 하나만으로 다른 오피스 SW에서 작성된 문서까지 편집하고, 원하는 장소에서 자유롭게 업무를 보고, 작성된 문서를 세계 각국의 언어로 번역할 수 있는 한컴오피스 네오를 출시하였으며, 2018년 4월에는 대화형 지식검색, 챗봇을 이용한 기능호출, 음성인식을 통한 글자 입력 등 인공지능(Al) 기반 사용자 편의 기능을 대거 적용한 '한컴오피스 2018'을 출시하였습니다.

또한, 당
사는 모바일 디바이스 시장의 성장세에 맞추어 주요 모바일 디바이스 사업자에게 모바일 오피스를 제공하고 있으며, 2013년 3월 인터넷 접속만으로 언제 어디서나 사용 가능한 클라우드 오피스 서비스 "넷피스24"를 출시함으로써 온라인-오프라인-모바일 기기의 경계를 넘는 업무환경을 제공하하고 있습니다. 출시 후 지속적인 연구개발을 통해 2019년 3월 기존의 온라인 오피스 서비스를 "말랑말랑 한컴스페이스" 라는 이름으로 새롭게 리뉴얼하여 보다 업그레이드 된 클라우드 기반의 오피스 서비스를 제공하고 있습니다.

2019년 10월에는 인공지능, 클라우드, 블록체인 등 첨단 ICT 기술을 적용하여 문서 생산성과 편의성을 향상한 '한컴오피스 2020'을 출시하였습니다. '한컴오피스 2020'에는 문서 이미지를 그대로 문서로 변환해주는 OCR기능이 추가되었으며, 블록체인 기술을 적용하여 문서의 진본여부를 확인할 수 있는 기능도 제공하고 있습니다. 또한 '말랑말랑 한컴스페이스'와의 연계를 한층 강화하여 '한컴오피스 2020'이 설치되지 않은 PC에서도 한컴오피스 문서편집이 가능하도록 지원하고 있습니다.

(개인안전장비 부문_한컴라이프케어)

보호복, 호흡기, 마스크 등 개인보호장비(PPE) 분야에 집중하여 왔으며 특히 공기호흡기 등 소방 개인안전장비 분야에서는 국내에 회사와 견줄 수 있는 경쟁자가 없으며, 주요 제품은 조달청 조달 우수제품으로 선정되는 등 그 품질과 우수성을 기반으로 소방 개인안전장비 분야의 독보적인 업체로 인정받고 있습니다.

또한, 개인보호장비 분야는 사용자의 생명과 안전에 직결되는 분야로서 최고수준의 생산기술과 품질 관리기술이 요구되고 있어 진입장벽이 매우 높습니다. 소방 및 산업분야의 경우 과거 40여 년간의 제품개발 및 납품, 사후관리 서비스를 통하여 납품처와 오랜 신뢰관계가 구축되어 있습니다. 이러한 독보적인 포지션과 안정적인 제품 포트폴리오를 기반으로 끊임없는 기술개발과 고객의 요구에 대응하는 신제품의 지속적인 출시를 통하여 해당 시장을 선도하여 나가고 있습니다.

(임베디드솔루션 부문_한컴MDS)

연결 회사의 임베디드 소프트웨어 개발 솔루션은 세계 임베디드 개발 솔루션 시장의 분야별 표준을 주도하는 해외 파트너사와의 장기 독점 공급 계약 및 라이선스 계약을통해 소프트웨어 및 관련 제품 등을 독점적으로 제공받아 자체 개발한 부가기능 솔루션을 Add-on한 후, 교육 및 기술지원 등의 서비스를 함께 제공하고 있습니다. 당사는 단순 유통이 아닌 지식기반 엔지니어링 서비스 산업을 영위하고 있으며, 모바일 테스팅의 R&D역량을 바탕으로 자체 테스팅 자동화 솔루션(TestExplorer)을 개발하여 모바일 애플리캐이션, SoC 및 국방/항공 시장에 솔루션을 공급하고 있습니다.

임베디드 시스템은 그 사용 목적이 다양하고 그 다양성은 임베디드 시스템에 내장되는 소프트웨어에 의해서 반영됩니다. 연결 회사의 임베디드 소프트웨어 솔루션은 다양한 임베디드 시스템 적용 영역 중에서 휴대폰 등 이동 단말기 제조사, 이동 통신 사업자,내비게이션, POS, ATM 등의 정보가전 제조사를 주요 대상으로 하고 있으며, 주요 사업 분야는 OS번들 및 관련서비스와 애플리케이션 SW로 구분하고 있습니다.

(나) 사업부문의 구분 (단위 : 천원)
당사 및 연결회사의 사업부문은 생산제품 및 판매유형에 따라 아래와 같이 SW부문 및 제조부문으로 분류하고 있습니다.

사업부문
매출유형
품 목

SW 부문
제품/상품매출/기타매출
오피스(PC,웹,모바일), 이미지편집SW, 통번역서비스,
솔루션, 리눅스OS/SI, 교육사업, 임베디드 SW 등

제조부문
제품/상품매출
소방용호흡기, 마스크, 보호의 등

(2) 시장점유율

공신력 있는 통계자료의 부재 및 경쟁사의 정보미공개 등으로 객관적인 시장점유율 산출이 쉽지 않아 기재를 생략합니다. 

(3) 시장의 특성

소프트웨어 산업은 빅데이터와 AI 등 4차 산업혁명 기술을 기반으로 한 다양한 산업과의 접목을 통해 빠르게 성장하고 있습니다. 이에 따라 민간 기업의 IT 투자규모는지속적인 증가추이를 보이고 있으며 정부에서도 소프트웨어 산업을 육성하기 위한 정책적인 지원을 지속하고 있습니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(음성인식 및 자동통번역)
인간과 기술 사이에 진정한 이해를 통한 자유로운 커뮤니케이션을 가능케하는 음성인식, 자동통번역 서비스 사업을 기반으로 IoT, 가상현실/증강현실 및 웨어러블과 결합한 신개념 외국어 학습 사업과 같은 미래 신성장 산업을 창출하고자 합니다.

이미 동시통역사 수준의 다국어 자동통역기 앱/기기를 출시하여 높은 인식률과 빠른 통역속도로 대화체 문장을 실시간으로 통역하는 서비스를 제공하고 있으며, 다국어 기반의 자동통번역 솔루션을 사물인터넷 분야로 확대하고 있습니다. 또한 글로벌 오피스 제품 및 웹 오피스 제품에 통번역 솔루션을 탑재하여 PC 및 클라우드, 웹 환경 등 다양한 문서 작성 환경에서 영어권, 아랍권, 중어권, 중남미 등 전 세계 130여개 이상의 언어를 지원하는 문서번역 서비스를 제공함으로써 다국어 문서번역 기술의 공급을 확대하고 글로벌 시장 진출의 기회를 확대하고자 합니다.

또한 음성인식 솔루션과 스마트카, 커넥티드 디바이스를 연계한 임베디드 솔루션 서비스를 제공하고, 생체보안 시장, 로봇 산업 분야 솔루션과 한컴오피스, 단말형, 웨어러블 제품 군 등 다양한 산업군과의 제휴를 통해 탑재할 계획입니다.

(5) 조직도

조직도(202002)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항, 1. 사업의 개요, 가. 업계의 현황, 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 연결 대차대조표(연결 재무상태표)ㆍ연결 손익계산서(연결 포괄손익계산서)ㆍ연결 자본변동표ㆍ연결 현금흐름표와 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표 

※ 아래의 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로 외부감사인의
 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세사항은 향후 전자공시시스템 (http://
 dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표
- 연결 재무상태표

연결재무상태표

제 30 기 2019.12.31 현재

제 29 기 2018.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 30 기
제 29 기

자산

유동자산

240,009,039,490
232,484,962,852

현금및현금성자산

82,607,723,175
69,458,224,811

단기금융상품

52,758,421,676
57,836,063,056

매출채권및기타유동채권

58,922,675,978
57,451,450,117

기타유동금융자산

1,648,362,879
2,118,201,741

기타유동자산

7,387,111,009
8,023,786,259

재고자산

36,684,744,773
37,597,236,868

비유동자산

411,649,118,520
422,590,976,820

장기금융상품

3,006,000,000
3,050,663,480

장기매출채권및기타채권

2,394,320,500
-

당기손익공정가치측정금융자산
10,930,275,059
14,571,576,429

관계기업에 대한 투자자산

4,123,492,018
7,796,031,179

유형자산

83,659,168,618
90,730,524,788

무형자산

251,545,554,277
259,323,846,093

투자부동산
28,346,933,211
21,510,972,309

사용권자산

6,923,141,670
-

기타비유동금융자산
14,531,271,376
13,105,212,001

기타비유동자산

10,430,337
1,643,883,860

이연법인세자산

6,178,531,454
10,858,266,681

자산총계

651,658,158,010
655,075,939,672

부채

유동부채

95,016,214,422
100,089,007,857

매입채무

36,391,908,392
30,802,133,887

단기차입금
1,263,049,182
12,122,086,816

기타유동금융부채

14,676,165,887
9,726,751,417

기타유동부채

11,099,819,755
7,754,231,430

당기법인세부채

5,774,447,437
12,580,340,281

파생금융상품부채_유동

-
545,622,000

유동성장기차입금
3,267,480,000
3,799,920,000

유동성전환사채
22,543,343,769
16,683,365,791

유동성신주인수권부사채
-
6,074,556,235

비유동부채

221,986,469,312
248,405,006,358

전환사채

63,950,921,572
85,806,087,648

상환전환우선주
48,872,975,705
45,448,560,449

장기차입금

3,710,000,000
6,877,480,000

장기매입채무및기타채무
64,551,851,052
63,623,846,673

기타비유동금융부채

3,487,308,101
823,639,931

기타비유동부채

1,404,202,595
608,475,732

확정급여부채

233,924,286
5,278,135,007

이연법인세부채
35,775,286,001
39,938,780,918

부채총계

317,002,683,734
348,494,014,215

자본

자본금

12,881,216,500
12,202,162,500

보통주자본금
12,881,216,500
12,202,162,500

자본잉여금

97,957,890,178
74,827,561,652

기타자본구성요소

(14,624,935,091)
(12,923,187,828)

기타포괄손익누계액
(684,321,882)
(732,810,467)

이익잉여금(결손금)

140,289,309,262
125,427,809,983

지배기업 소유주지분
235,819,158,967
198,801,535,840

비지배지분
98,836,315,309
107,780,389,617

자본총계

334,655,474,276
306,581,925,457

자본과부채총계

651,658,158,010
655,075,939,672

- 연결 포괄손익계산서

연결포괄손익계산서

제 30 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 29 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목

제 30 기

제 29 기

수익(매출액)

319,310,505,065
212,857,872,785

매출원가

154,342,337,680
78,953,451,083

매출총이익

164,968,167,385
133,904,421,702

판매비와관리비

131,760,936,430
91,467,524,758

영업이익(손실)

33,207,230,955
42,436,896,944

금융수익

4,486,651,263
1,730,498,087

금융원가

14,521,227,526
19,892,984,654

관계기업투자손익
(555,508,793)
(18,241,534,830)

기타이익

1,836,938,997
759,555,401

기타손실

4,109,708,916
4,968,048,465

법인세비용차감전순이익(손실)

20,344,375,980
1,824,382,483

법인세비용

4,551,529,927
4,584,055,364

계속영업이익(손실)

15,792,846,053
(2,759,672,882)

중단사업이익(손실)
7,324,861,186
13,516,240,709

당기순이익(손실)

23,117,707,239
10,756,567,827

기타포괄손익

97,833,059
(1,666,679,792)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
129,190,937
(2,395,915,842)

보험수리적 손익
129,190,937
(2,395,915,842)

후속기간에 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(31,357,878)
1,479,523,015

지분법자본변동
(42,198,144)
729,236,050

해외사업환산손익
10,840,266
(750,286,965)

총포괄손익
23,215,540,298
9,089,888,035

계속영업이익(손실)의 귀속
15,792,846,053
(2,759,672,882)

지배기업의 소유주에게 귀속되는 계속영업이익(손실)
17,777,995,647
(6,999,023,156)

비지배지분에 귀속되는 계속영업이익(손실)
(1,985,149,594)
4,239,350,274

당기순이익(손실)의 귀속
23,117,707,239
10,756,567,827

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
19,608,633,519
6,517,217,553

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
3,509,073,720
4,239,350,274

총포괄손익의 귀속
23,215,540,298
9,089,888,035

지배기업의 소유주에게 귀속되는 총포괄이익(손실)
19,278,474,064
6,094,317,498

비지배지분에 귀속되는 총포괄이익(손실)
3,937,066,234
2,995,570,537

주당이익

기본주당이익(손실)

873
298

희석주당이익(손실)

827
298

-
연결자본변동표

연결자본변동표

제 30 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 29 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 합계

자본금

자본잉여금

기타자본

구성요소

기타포괄손익

누계액

이익잉여금

지배기업의 소유주에게
귀속되는 자본 합계

2018.01.01 (기초자본)

12,202,162,500
60,408,342,490
(12,977,229,834)
(1,955,991,091)
127,458,378,615
185,135,662,680
39,825,171,181
224,960,833,861

회계정책변경에 따른 증가(감소)

-
-
-
-
(350,776,205)
(350,776,205)
-
(350,776,205)

당기순이익(손실)

-
-
-
-
6,517,217,553
6,517,217,553
4,239,350,274
10,756,567,827

지분법자본변동
-
-
-
1,479,523,015
-
1,479,523,015
-
1,479,523,015

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(1,646,080,680)
(1,646,080,679)
(749,835,163)
(2,395,915,842)

해외사업환산손익
-
-
-
(256,342,391)
-
(256,342,391)
(493,944,574)
(750,286,965)

배당금 지급
-
-
-
-
(6,550,929,300)
(6,550,929,300)
-
(6,550,929,300)

주식기준보상거래

-
-
181,322,146
-
-
181,322,146
116,238,820
297,560,966

주식선택권소멸이익
-
201,230,140
(201,230,140)
-
-
-
-
-

전환권 행사
-
-
-
-
-
-
-
-

자기주식의 처분
-
(13,837,026)
73,950,000
-
-
60,112,974
-
60,112,974

종속기업의 취득 및 처분
-
-
-
-
-
-
-
-

연결실체의 변동
-
2,179,003,369
-
-
-
2,179,003,369
92,461,604,144
94,640,607,513

연결실체내 자본거래 등
-
12,052,822,679
-
-
-
12,052,822,678
(27,618,195,065)
(15,565,372,387)

2018.12.31 (기말자본)

12,202,162,500
74,827,561,652
(12,923,187,828)
(732,810,467)
125,427,809,983
198,801,535,840
107,780,389,617
306,581,925,457

2019.01.01 (기초자본)

12,202,162,500
74,827,561,652
(12,923,187,828)
(732,810,467)
125,427,809,983
198,801,535,840
107,780,389,617
306,581,925,457

회계정책변경에 따른 증가(감소)

-
-
-
-
-
-
-
-

당기순이익(손실)

-
-
-
-
19,608,633,519
19,608,633,519
3,509,073,720
23,117,707,239

지분법자본변동
-
-
-
(42,198,144)
-
(42,198,144)
-
(42,198,144)

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
-
(378,648,040)
(378,648,040)
507,838,977
129,190,937

해외사업환산손익
-
-
-
90,686,729
-
90,686,729
(79,846,463)
10,840,266

배당금 지급

-
-
-
-
(4,368,486,200)
(4,368,486,200)
(1,341,332,000)
(5,709,818,200)

주식기준보상거래
-

246,936,483
-
-
246,936,483
349,462,539
596,399,022

주식선택권소멸이익
-
1,948,683,746
(1,767,444,017)
-
-
181,239,729
(181,239,729)
-

전환권 행사
679,054,000
18,571,998,868
-
-
-
19,251,052,868
-
19,251,052,868

자기주식의 처분
-
-
-
-
-
-
-
-

종속기업의 취득 및 처분
-
1,937,875,916
-
-
-
1,937,875,916
(4,697,367,757)
(2,759,491,841)

연결실체의 변동
-
2,970,675,889
-
-
-
2,970,675,889
(2,970,675,889)
-

연결실체내 자본거래 등
-
(2,298,905,893)
(181,239,729)
-
-
(2,480,145,622)
(4,039,987,706)
(6,520,133,328)

2019.12.31 (기말자본)

12,881,216,500
97,957,890,178
(14,624,935,091)
(684,321,882)
140,289,309,262
235,819,158,967
98,836,315,309
334,655,474,276

-
연결현금흐름표

연결현금흐름표

제 30 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 29 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목

제 30 기

제 29 기

영업활동현금흐름

40,170,518,671
60,509,218,939

영업으로부터 창출된 현금흐름

56,550,085,846
64,684,526,675

이자수취(영업)

1,817,675,608
638,817,951

이자지급(영업)

(2,575,988,129)
(2,822,113,518)

배당금수취(영업)

-
38,568,862

법인세납부(환급)

(15,621,254,654)
(2,030,581,031)

투자활동현금흐름

(7,668,141,139)
(50,029,887,167)

단기대여금의순증감
1,298,114,951
29,732,171

단기금융상품의순증감
9,406,529,936
(19,573,080,994)

당기손익인식금융자산의순증감
(3,446,853,567)
1,414,811,561

기타금융자산의순증감
(5,665,310,369)
(140,678,395)

기타금융부채의순증감
(145,554,668)
4,500,000

장기금융상품의순증감
-
(2,992,986,544)

유형자산의취득
(6,936,668,583)
(12,869,342,969)

무형자산의취득
(6,704,294,638)
(4,133,627,258)

투자부동산의취득
(7,579,710,080)
(8,393,286,460)

사용권자산의 증가
(16,664,807)
-

정부보조금의 수령
144,313,090
-

유형자산의처분
476,495,908
218,340,484

무형자산의처분
-
506,021,209

투자부동산처분
12,204,000
120,541,740

관계기업투자의취득
(1,440,000,000)
950,000,000

관계기업투자의처분
502,596,583
(1,647,184,500)

종속기업투자의취득
(8,270,526,345)
-

종속기업투자의처분
20,595,364,026
-

연결범위변동으로인한현금증가
169,309,015
22,286,559,905

연결범위변동으로인한현금감소
(67,485,591)
(25,810,207,117)

재무활동현금흐름

(19,215,542,165)
1,867,992,820

단기차입금의상환
(24,582,559,738)
(40,641,642,147)

단기차입금의차입
12,686,522,104
9,987,086,816

유동성장기차입금의상환
(3,799,920,000)
(3,732,575,595)

장기차입금의차입
113,242,500
-

배당금지급
(5,709,818,200)
(6,551,103,740)

예수보증금의상환등
(2,847,408,360)
-

전환사채발행
-
20,510,337,328

상환전환우선주의발행
-
20,470,792,785

주식선택권의행사
-
36,715,623

유상증자
-
1,788,381,750

비지배지분의증가
4,924,399,529
-

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(137,337,003)
(1,142,202,353)

현금및현금성자산의순증감

13,149,498,364
11,205,122,240

기초현금및현금성자산

69,458,224,811
58,253,102,571

기말현금및현금성자산

82,607,723,175
69,458,224,811

※
상세한 주석사항은
향후 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도재무제표
- 별도 재무상태표

재무상태표

제 30 기 2019.12.31 현재

제 29 기 2018.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 30 기
제 29 기

자산

유동자산
59,925,589,177
58,316,659,670

현금및현금성자산
22,736,360,917
21,785,499,331

단기금융상품
6,989,524,382
10,886,135,368

매출채권및기타유동채권
25,081,191,311
23,556,105,711

기타유동금융자산
84,348,904
123,831,280

기타유동자산
2,273,077,074
1,753,966,275

재고자산
2,761,086,589
211,121,705

비유동자산
228,514,526,643
226,594,914,404

장기금융상품
3,000,000,000
3,000,000,000

당기손익공정가치측정금융자산
5,825,226,182
4,093,040,397

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산
148,816,806,034
153,878,413,276

유형자산
3,370,673,898
4,534,275,214

무형자산
16,979,256,683
18,481,523,691

투자부동산
27,744,758,395
20,897,881,939

사용권자산
2,998,007,117
-

기타비유동금융자산
12,892,242,932
11,953,653,331

기타비유동자산
1,361,868
129,713,916

이연법인세자산
6,886,193,534
9,626,412,640

자산총계
288,440,115,820
284,911,574,074

부채

유동부채
40,089,036,410
45,043,039,642

매입채무및기타유동채무
12,904,537,774
9,491,328,094

단기차입금
-
9,000,000,000

유동성장기차입금
360,000,000
360,000,000

기타유동금융부채
3,177,864,905
2,595,945,422

기타유동부채
811,999,208
2,092,790,303

당기법인세부채
291,290,754
4,819,610,032

유동성전환사채
22,543,343,769
16,683,365,791

비유동부채
18,526,413,779
42,299,129,354

장기매입채무및기타채무
179,961,763
25,842,840

장기차입금
360,000,000
720,000,000

전환사채
15,028,895,845
38,927,853,513

기타비유동금융부채
2,164,866,043
623,331,712

기타비유동부채
792,690,128
539,280,170

확정급여부채
-
1,462,821,119

부채총계
58,615,450,189
87,342,168,996

자본

자본금
12,881,216,500
12,202,162,500

보통주자본금
12,881,216,500
12,202,162,500

자본잉여금
94,469,906,761
73,949,224,147

기타자본구성요소
(14,624,935,091)
(12,923,187,828)

이익잉여금(결손금)
137,098,477,461
124,341,206,259

자본총계
229,824,665,631
197,569,405,078

부채와자본총계
288,440,115,820
284,911,574,074

- 별도 포괄손익계산서

포괄손익계산서

제 30 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 29 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목

제 30 기

제 29 기

수익(매출액)
100,395,826,125
96,670,831,303

매출원가
9,042,914,787
9,633,212,671

매출총이익
91,352,911,338
87,037,618,632

판매비와관리비
63,133,262,810
61,985,367,231

영업이익(손실)
28,219,648,528
25,052,251,401

금융수익
2,432,165,618
11,755,884,947

금융원가
7,585,029,830
27,085,149,460

기타이익
1,216,825,808
255,292,065

기타손실
2,501,744,361
3,483,501,280

법인세비용차감전순이익(손실)
21,781,865,763
6,494,777,673

법인세비용
4,011,261,562
786,259,305

당기순이익(손실)
17,770,604,201
5,708,518,368

기타포괄손익
(644,846,799)
(1,257,530,447)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
(644,846,799)
(1,257,530,447)

순확정급여부채의 재측정요소
(644,846,799)
(1,257,530,447)

총포괄손익
17,125,757,402
4,450,987,921

주당이익

기본주당이익(손실)
791
261

희석주당이익(손실)
791
261

- 별도 자본변동표

자본변동표

제 30 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 29 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목

자본

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

이익잉여금

자본 합계

2018.01.01(기초자본)
12,202,162,500
73,761,831,033
(12,977,229,834)
126,791,923,844
199,778,687,543

회계정책변경에 따른 증가(감소)
-
-
-
(350,776,206)
(350,776,206)

당기순이익(손실)
-
-
-
5,708,518,368
5,708,518,368

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(1,257,530,447)
(1,257,530,447)

배당금지급
-
-
-
(6,550,929,300)
(6,550,929,300)

주식기준보상거래
-
-
181,322,146
-
181,322,146

주식선택권
-
201,230,140
(201,230,140)
-
-

자기주식의 취득
-
(13,837,026)
73,950,000
-
60,112,974

전환권대가
-
-
-
-
-

2018.12.31(기말자본)
12,202,162,500
73,949,224,147
(12,923,187,828)
124,341,206,259
197,569,405,078

2019.01.01(기초자본)

12,202,162,500
73,949,224,147
(12,923,187,828)
124,341,206,259
197,569,405,078

회계정책변경에 따른 증가(감소)

-
-
-
-
-

당기순이익(손실)

-
-
-
17,770,604,201
17,770,604,201

배당금지급

-
-
-
(4,368,486,200)
(4,368,486,200)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(644,846,799)
(644,846,799)

주식선택권

-
-
246,936,483
-
246,936,483

주식선택권소멸이익

-
1,948,683,746
(1,948,683,746)
-
-

자기주식의 처분
-
-
-
-
-

전환권 행사

679,054,000
18,571,998,868
-
-
19,251,052,868

2019.12.31(기말자본)

12,881,216,500
94,469,906,761
(14,624,935,091)
137,098,477,461
229,824,665,631

- 별도 현금흐름표

현금흐름표

제 30 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 29 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목

제 30 기

제 29 기

영업활동현금흐름
26,286,868,303
30,630,583,180

영업으로부터 창출된 현금흐름
32,797,496,216
29,799,436,238

이자수취(영업)
345,419,925
435,545,216

이자지급(영업)
(1,132,079,624)
(938,550,960)

배당금수취(영업)
716,119,250
365,807,262

법인세납부(환급)
(6,440,087,464)
968,345,424

투자활동현금흐름
(10,049,277,548)
(25,850,848,300)

단기대여금의 순증감
50,000,000
1,950,000,000

단기금융상품의 순증감
4,080,290,718
(3,812,845,712)

장기금융상품의 순증감
-
(3,000,000,000)

당기손익공정가치측정금융자산의 순증감
(1,239,539,406)
1,889,670,261

기타금융자산의 순증감
(49,445,000)
(227,089,220)

유형자산의 취득
(718,259,860)
(3,389,415,168)

유형자산의 처분
4,700,852
20,127,481

무형자산의 취득
(4,671,939,764)
(1,718,281,823)

투자부동산의 취득
(7,579,710,080)
(8,393,286,460)

투자부동산의 처분
12,204,000
120,541,740

관계기업에 대한 투자자산의 취득
(750,000,000)
(900,000,000)

관계기업에 대한 투자자산의 처분
502,596,583
950,000,000

종속기업에 대한 투자자산의 취득
-
(38,503,826,435)

종속기업에 대한 투자자산의 처분
309,824,409
29,163,557,036

재무활동현금흐름
(15,310,247,470)
2,125,611,883

단기차입금의 증가(감소)
(9,000,000,000)
9,000,000,000

유동성장기차입금의 상환
(360,000,000)
(360,000,000)

리스부채의 상환
(1,582,713,420)
-

배당금지급
(4,367,534,050)
(6,551,103,740)

주식선택권행사로 인한 현금유입
-
36,715,623

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
23,518,301
407,957

현금및현금성자산의순증가(감소)
950,861,586
6,905,754,720

기초현금및현금성자산
21,785,499,331
14,879,744,611

기말현금및현금성자산
22,736,360,917
21,785,499,331

- 이익잉여금처분계산서

이익잉여금처분계산서

제 30 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까
지 (
처분예정일 : 2020년3월24일)

제 29 기 2018.01.01 부터 2018.12.3
1 까지 (
처분확정일 : 2019년3월26일)

(단위 : 원)

구 분
제 30 기
제 29 기

미처분이익잉여금
131,265,044,636
118,944,622,054

전기이월미처분이익잉여금
114,139,287,234
114,844,410,339

순확정급여부채의 재측정요소
(644,846,799)
(1,257,530,447)

회계정책변경효과
-
(350,776,206)

당기순이익
17,770,604,201
5,708,518,368

이익잉여금처분액
-
4,805,334,820

이익준비금
-
436,848,620

현금배당금
-
4,368,486,200

차기이월미처분이익잉여금
131,265,044,636
114,139,287,234

※
상세한 주석사항은
향후 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 

최근 사업연도의 배당현황은 아래와 같습니다.

구분
'19년도
'18년도

주당배당금(원)
-
200

현금배당총액(백만원)
-
4,368

시가배당율(%)
-
1.54

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

신연식
1968.01.10
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

신연식
미래세무회계사무소 대표
2000.06 ~ 2012.05
삼정KPMG 컨설팅
없음

2012.05~2017.09
포스코ICT 경영기획실

2017.10~ 현재
이래세무회계사무소 대표

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신연식
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 감사 후보자(신연식)는 공인회계사로서, 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됨

확인서

감사후보자 확인서.jpg
감사후보자 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 (2명)

보수총액 또는 최고한도액
6,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 (2명)

실제 지급된 보수총액
2,787백만원

최고한도액
6,000백만원

※ 이사의 수는 보수한도 승인시점 기준이며, 전기 중 임시주주총회(2019.10.01)를 통해 사내이사 1명을 추가로 선임하였습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
50백만원

최고한도액
200백만원

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 임직원에 대한 동기부여 및 주인의식 고양

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

변성준
사장
대표이사
보통주
70,000주

이용원
상무
영업실장
보통주
3,000주

정원석
상무
기반기술실장
보통주
3,000주

김승준
이사
오피스개발실장
보통주
3,000주

손찬주
이사
한셀개발실장
보통주
3,000주

김가비
이사
홍보팀장
보통주
3,000주

총( 6 )명
-
-
-
총( 85,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행, 자기주식교부, 차액보상
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 (총 85,000주)
-

행사가격 및 행사기간
1. 행사가격 : 주주총회의 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의
 세가지 가중산술평균 가격을 산술 평균한 가격("시가")과 권면액 중 높은
 가격으로 하고, 주주총회일 전일에 정할 예정임
2. 행사기간 : 당사 정관 제8조의3에 의함 (부여일부터 3년 경과한 날부터
 3년 이내)
-

기타 조건의 개요
주식매수선택권부여취소와 관련된 내용은 관련 법령 및 당사 정관 제8조의3
(주식매수선택권)에 따름
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능 주식수
잔여 주식수

24,440,319주
발행주식총수의 15%
기명식 보통주
3,666,047주
3,376,047주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2018년
2018.3.29
37명
보통주
139,000주
-
44,000주
95,000주

2019년
2019.3.26
44명
보통주
154,000주
-
5,000주
149,000주

계
-
총(81)명
-
총 (293,000)주
-
총(49,000)주
총(244,000)주

※ 참고사항

▶ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내

당사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표 및 전자위임장 시스템 인터넷 주소 : http://v.miraeassetdaewoo.com

2) 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 6일 ~ 2020년 3월 23일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

3) 행사방법 : 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는
 전자위임장 수여

- 주주확인용 본인인증 수단의 종류 : 휴대폰 인증, 증권거래전용 공인인증서
 또는 전자거래 범용공인인증서

4) 수정동의안 처리 : 주주총회에 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우
 전자투표는 기권으로 처리

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유
 - 해당 사항 없음