아바텍 — 주주총회소집공고 (20200303)
제출인: 아바텍

주주총회소집공고
2.8
(주)아바텍

주주총회소집공고

2020년 03월 03 일

회 사 명 :
(주)아바텍

대 표 이 사 :
박명섭, 위지명

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달서구 달서대로85길 100

(전 화)053-592-4060

(홈페이지)http://www.avatec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 김영섭

(전 화) 053-592-4060

주주총회 소집공고

(제20기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원 합니다.
상법 제365조 및 당사 정관 제18조에 의거 제20기(2019년) 정기주주총회를 아래와
같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의
1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 제20조에 
의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2020년 03월 18일 수요일 오전11시00분

2. 장 소 : 경상북도 구미시 산동면 첨단기업 7로 59-21
 (주)아바텍 구미공장 2층 강당

3. 회의목적사항
1) 보고사항
 가. 감사보고
 나. 영업보고
 다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건
 가. 제1호 의안 : 제20기(2019.01.01~2019.12.31)
 연결(별도)재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함)
 (결산배당 예정내용 : 보통주 1주당 현금 100원)
 나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 
 다. 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건
 ㆍ제3-1호 의안 : 사외이사 후보자 윤상한(신규선임)
 라. 제4호 의안 : 상근감사 선임의 건
 ㆍ제4-1호 의안 : 상근감사 후보자 홍가식(재선임)
 마. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 바. 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
 사. 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
 

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
 금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원에 주주님들의 의결권을 대리행사 할
 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 
 표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 
 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항 비치
 상법 제542조의 4 제3항 의건 경영참고사항을 당사 본점과 국민은행 증권대행부
 에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니
 참고 하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
 - 직접행사 : 신분증
 - 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 인감증명서,
 대리인의 신분증

 2020년 03월 03일

 주식회사 아바텍
 대표이사 박명섭, 위지명

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박준상
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2019.01.23

- 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 
 감사의 내부회계관리제도 평가 보고의 건
- 퇴직자 주식매수선택권 취소의 건

찬성

2
2019.02.01
- 제19기(2018년) 재무제표 승인의 건
- 제19기(2018년) 영업보고서 승인의 건
- 제19기(2018년) 배당금 지급의 건
찬성

3
2019.02.20
- 제19기(2018년) 정기주주총회 개최의 건
찬성

4
2019.03.12
- 제19기(2018년) 정기주주총회 제7호의안(정관변경의 건) 추가 변경 및
 수입 신용장 개설한도 약정의 건
찬성

5
2019.03.29
- 대표이사 중임의 건
찬성

6
2019.07.11
- 자기주식 취득의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

활동비
1명
1,500,000,000
3,600,000
3,600,000
-

※ 상기 주총승인금액은 이사 전원에 대한 주총승인금액이며, 지급총액 및 1인당 
 평균지급액은 사외이사 1인에 대한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

가. 산업의 현황

(1) 업계의 현황
① 디스플레이 산업
디스플레이는 각종 전자기기에 사용되는 화면표시장치를 지칭하며, 그 산업의 현황 및 특성은 다음과 같습니다.

■ Display 산업은 기술 및 자본 집약적인 특성과 규모의 경제를 통한 대량 생산을 필요로 하므로 상대적으로 그 진입장벽이 높게 형성되어 있습니다.

■ Display 산업은 경기변동에 민감하게 반응하는 장치산업의 특성을 가지고 있으며,패널 업체들의 경쟁적 설비 투자 확대 및 가동율 조정으로 수요와 공급간 불균형이 주기적으로 반복되고 있습니다.

■ Display 패널 주요 생산업체는 아시아 지역에 대부분 위치하고 있으며 그 현황은 다음과 같습니다.
 ㆍ한국 : 엘지디스플레이, 삼성디스플레이 등
 ㆍ대만 : AU Optronics, Innolux, CPT, Hannstar 등
 ㆍ일본 : Japan Display, Sharp, Panasonic LCD 등
 ㆍ중국 : BOE, CSOT, Tianma, CEC Panda 등

■ Display 패널을 필요로 하는 노트북, 모니터 제품 등 전통 IT 제품 시장은 성장이 정체 혹은 역성장을 보이고 있으나, 스마트폰 및 테블릿 등 중소형 Display 시장은 꾸준히 성장하고 있습니다. 또한, 산업용 및 자동차용 등 고부가가치 시장도 빠르게 성장할 것으로 기대되고 있습니다.

■ Display 패널은 현재 TFT-LCD와 OLED가 양분하고 있으며, 노트북ㆍ 모니터ㆍ TV 등 대형 디스플레이 시장에서는 TFT-LCD가, 스마트폰 등 중소형 디스플레이 시장에서는 OLED의 채용이 급속히 확대되고 있습니다.

② 가전제품산업
가전시장은 선진국 시장형성 중심에서 신흥시장의 형성으로 빠르게 이동하고 있습니다. 신흥시장은 거대한 영토와 인구, 풍부한 지하자원 등 경제대국으로 성장할 수 있는 요인을 갖추고 실제 2000년대 이후 빠른 성장을 거듭하고 있습니다. 가전제품 중 당사의 주요제품인 냉장고 시장의 현황 및 특성은 다음과 같습니다.

■ 한꺼번에 다량의 음식물을 구입한 후 냉장고에 오래 보관해 두는 트렌드로 인해 가정에서 양문형 냉장고 외에 김치냉장고, 와인 냉장고 등 세컨드 냉장고를 쓰고 있다는 점을 감안하면 가정내 냉장ㆍ냉동 설비의 보관용량은 과거와는 비교가 되지 않을 정도로 대용량화 되고 있습니다.

■ 가전제품, 특히 냉장고의 대용량화 및 고기능성 제품 위주로의 시장변화는 핵가족화와 1인 가구증가 현상과 더불어 지속적 성장을 할 수 있는 잠재력이 있음을 의미합니다.

■ 냉장고 등 가전제품은 IT 기술을 융합한 고사양 및 심미성과 아름다움을 강조한 제품의 개발속도가 빨라지고 있습니다.

③ MLCC산업
MLCC(적층세라믹콘덴서)는 전기적인 에너지 저장장치로서 전기제품에 쓰이는 콘덴서의 한종류로 금속판 사이에 전기를 유도하는 물질을 넣어 전기를 저장했다 필요에 따라 회로에 공급하는 기능을 하는 부품을 지칭하며 그 산업의 현황과 특성은 다음과 같습니다.

■ 재료, 공정기술과 설비기술이 바탕이 되는 소재·장치산업으로서 유전체, 자성체 및 도전성 Paste 등 원천재료기술과 분산, 성형, 적층, 소성 등 핵심공정기술의 노하우가 필요한 진입장벽이 높은 산업입니다.

■ MLCC 부품 생산업체는 아시아 지역에 대부분 위치하고 있으며 그 현황은 다음과 같습니다.
 ㆍ한국 : 삼성전기, 삼화콘덴서 등
 ㆍ대만 : YAGEO 등
 ㆍ일본 : Murata, Taiyo Yuden 등
 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 주요 사업분야인 Glass Slimming 및 ITO 코팅 & Metal 코팅, 강화 Glass, 표면처리는 제품의 개발단계 부터 정밀한 기술과 고도로 숙련된 전문성을 요구하고 있습니다. 제품의 생산 및 판매를 위해서 고객사들과 제품생산기술, 품질향상, 생산라인의 자동화 등 개발과 생산전반에 걸친 연구개발활동이 수반되는 경우가 많이 있습니다. 고도로 전문화된 제품개발 및 생산판매를 실행하기 위하여 당사는 연구개발조직과 생산조직 및 영업조직 등 전사에 걸친 전문화된 협업체계를 구축하고 있습니다.또한 당사는 Glass Slimming & ITO코팅제품의 경우 제품생산의 IN-House를 통해 불량 감소 및 Cost 절감, 납기의 단축을 실현하여 높은 고객 신뢰도와 전략적인 협력관계를 구축하였습니다. 표면처리 제품은 진공증착, 스크린 인쇄, Film Lami 공정을 동시에 적용가능한 생산 경험을 가지고 있습니다. 당사는 연구개발활동을 통한 기술력 확보 및 기술영업역량을 기반으로 고객의 다양하고 높은 품질수준을 만족시키고, 보다 향샹된 제품을 개발 및 생산을 하여 고객의 신뢰수준을 향상 시켜 Market Share를 증가 시키는 판매전략을 수립하고 있습니다. 

■ Glass Slimming, ITO 코팅 & Metal 코팅

당사는 In-house에서 Glass Slimming과 ITO코팅 및 Metai 코팅을 일괄 공정으로 수행하고 있으며, 많은 부분에서 자동화장비를 도입하여 제품 품질의 일관성 및 높은 생산성을 확보하고 있습니다. 

■강화 Glass
당사는 2011년부터 강화유리 사업 진출을 위해 고객사와 테스크팀을 구성하여 강화 유리 제조 공법, 설비 등에 대한 제반 사항을 검토하여 당사에 적합한 공법을 선정하고 공법에 맞는 설비를 검토하였으며, 이를 바탕으로 2012년 하반기에 강화유리 제조를 위한 Pilot 생산 라인을 구축하고 현재는 양산제품을 생산 하고 있습니다.

화학 강화유리는 모바일기기, 디지털카메라, 태양광 전지용, 산업용 디스플레이 보호소자등 다방면에서 활용되고 있습니다. 화학 강화유리가 공공재로서 관심이 늘어나는 이유는 가볍고 강도가 높다는 특성 때문입니다. 국내에서 화학 강화유리의 응용범위는 주로 소형 디스플레이용 전자 제품으로 특히 터치스크린 패널이 대부분을 차지하고 있습니다.

■ 표면처리

제품생산 초기에는 주로 Mobile 산업에 표면처리(진공증착)기술을 사용하여 금속코팅(Metal coating) 및 다층코팅(Multi coating)에 의한 다양한 Color를 구현하여 제품양산에 성공하였고, 2011년 가전산업에서 제품고급화 경향의 일환으로 진공증착 공법이 적용되면서 냉장고와 같이 대면적 부품에 코팅이 가능한 당사가 시장진입을 하여 2010년 제품양산 진입후 2011년 초부터 양산 공급을 진행하고 있으며 고객사 다변화를 위해 노력하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
사업내용
주요고객사

Glass Slimming, ITO 코팅 &
Metal 코팅
ㆍ디스플레이 패널 Glass를 얇게 만드는 식각공정(LCD패널 Slimming)과 
 식각공정 후 고기능성 ITO 코팅(IPS패널 코팅) 및 Metal 코팅 공정 수행
ㆍ스마트폰 및 태블릿 PC 등에 적용
LG Display

강화 Glass
ㆍ디스플레이 표면을 보호하는 Cover Glass
ㆍ모바일기기, 디지털카메라, 태양광전지용, 산업용 디스플레이 등에 사용
LG 이노텍
희성전자

표면처리
ㆍ휴대폰, TV 및 가전제품 전면 또는 외관부분에 대한 표면처리 
ㆍ가전제품(냉장고 등), TV 및 휴대폰에 적용
LG전자, 삼성전자외

(2) 시장점유율

당사의 제품은 매입처의 요구에 따라 생산-납품하는 방식입니다. 주요 고객의 매입현황에 대한 공개가 이루어지고 있지 않아 객관적인 시장자료는 존재하지 않으며, 각제품에 대한 정확한 시장점유율에 대한 객관적인 통계치 및 실적자료는
찾아보기 어려운 상황입니다. 

(3) 시장의 특성

① Glass Slimming, ITO 코팅 & Metal 코팅

■ Glass Slimming

국내 대형 디스플레이 패널 업체들은 경량, 박형 패널 Glass의 요구가 대두된 1990년대 중반부터 식각(Glass를 얇게 만드는)공정을 자체적으로 내재화하여 생산을 하였습니다. 초기의 Glass Slimming 장비는 Dipping (식각액에 Glass를 일정시간 담그는)방식에 의하여 Glass를 에칭하는 방식이 주종이었습니다.

초기의 식각공정은 소형 Glass를 1.2mm 두께에서 0.7~0.9mm 두께로 만드는 방식이 대부분이었으며, 2000년대 중반 이후 Glass Slimming의 수요가 증가함에 따라 국내 대형 패널 업체들은 그동안 사내 공정으로 생산하던 식각공정을 사외 외주화하는 정책을 실시하고 있습니다. 초기의 Dipping 방식의 에칭법에서 2000년대 중반에 측면 스프레이 에칭 장치가 개발되어 도입되었고, 이후 상부에서 에칭액 분사하여 에칭하는 방법까지 도입되었으며, 당사는 Glass의 두께가 0.4mm 이하의 제품까지 생산할 수 있는 기술을 개발하였습니다.

패널 Glass를 얇게 만드는 Glass Slimming 공정은 완성된 패널을 에칭 가공하는 것이기 때문에 패널 업체의 패널 제조공정 끝단에 위치하게 됩니다. 따라서 공정 마지막에서 불량이 발생하는 경우 기 투입된 원재료, 가공비 등의 재사용이 현실적으로 어렵기 때문에 디스플레이 패널 업체들은 우수한 식각 품질유지 및 고객사의 대응속도 및 안정적인 물량 공급 등을 제고하기 위해 주요 협력사와의 파트너 관계를 유지하고 있습니다. 

당사보다 먼저 Glass Slimming 사업에 진출한 경쟁사는 국내외 3~4개사가 존재하고있습니다. 하지만 스마트 디바이스(스마트폰, 테블릿 PC등)의 확산속도가 빨라짐에 따른 Glass Slimming의 수요증가와 그 기능의 중요성이 커짐에 따라 패널 제조업체 및 스마트기기 제조업체는 당사를 식각사업 파트너로 선정하였으며, 당사는 고객사의 기대에 부응하고자 기존의 수작업 공정을 대폭 자동화한 공장을 2011년 완공하여2011년 12월부터 Glass Slimming의 양산에 돌입하였습니다

[Glass Slimming & ITO코팅 공정도 비교]

당사의 고객사인 패널업체는 그동안 Glass Slimming은 식각작업을 1차적으로 하고, 식각작업된 Glass를 ITO코팅업체에 운송하여 2차적으로 ITO코팅작업을 하였습니다. 공정간 시차 및 운송거리 증가로 인하여 제품의 불량률이 낮아지지 못하고 있었습니다. 당사가 식각사업(Glass Slimming)을 영위함에 있어 기존 업체와 차별화되는 강점은 2가지 공정(Glass Slimming공정, ITO코팅)을 당사에서 연속적으로 처리함에따라 불량률 감소, 제품 생산속도 증가, 원가절감 등의 효과를 달성할 수 있다는 점입니다.

Glass Slimming의 수요는 경량 박형을 요구하는 디스플레이 디바이스 전 부분에서 확대되는 경향입니다. 특히 최근 3~4년 동안의 Feature Phone에서 Smart Phone으로의 대체는 Tablet PC 시장의 확대와 함께 Glass Slimming 수요를 창출해내고 있습니다. Glass Slimming 사업은 이와 같이 디스플레이 기기의 발전과 추세에 있어서 병행 성장해야 하는 중요한 사업 영역입니다.

일반적인 경우 디스플레이 패널 제조업체는 매년 4분기말에서 1분기 까지는 수요의 계절적 영향을 받아 출하량이 감소하는 것으로 알려져 있습니다. Glass Slimming은 TFT-LCD, OLED와 같은 FPD 기기에 적용되는 패널을 가공하는 것이므로 디스플레이 패널의 라이프사이클과 같이하게 됩니다. 최근 대형 디스플레이 제품인 TV의 성장세가 주춤한 가운데 스마트 디바이스에 주로 적용되는 중소형 디스플레이의 증가세는 꾸준히 증가하고 있는 바 향후 Glass Slimming의 성장세도 일정부분 유지될 것으로 예상됩니다. 

Glass Slimming 시장을 대체하는 것은 아직 출시된 바가 없습니다. 디스플레이 업체의 패널 Glass 원판 자체를 Glass Slimming 수준으로 얇게 하는 것은 기존의 디스플레이 공장의 공법이 바뀌어야 할 것이므로 경제성 측면에서 효과를 알 수 없습니다.

■ ITO 코팅

당사에서 수행하는 ITO코팅 공정은 Glass Slimming 공정 후에 이루어지는 공정으로진공증착 설비를 이용하여 배면(사람이 화면을 보는 면) ITO(LCD 패널중 Color 필터 상부에 ITO 도전막을 코팅) 코팅을 수행하고 있습니다. 스마트폰, 터치기능을 이용한 제품의 증가(고기능, 슬림화)에 따른 LCD 구조 및 소재 변경과 함께 대두된 기술로 LCD 패널의 정전기 제거 및 EMI 차폐의 목적으로 도전성 박막의 증착이 불가피하게 되었습니다. 최근 스마트폰 및 스마트TV의 시장이 빠르게 증가하고있으며, 특히 터치 패널(정전용량방식)의 기술전개(G1F, G2, On cell, In cell)와 더불어 배면 ITO의 적용 및 응용이 더욱 중요한 부분으로 인식되었으며, 이에 당사는 지금까지의 누적된 박막증착 기술 Know-how를 접목해 보다 안정적이고 차별화된 기술로서 고객의 요구에 대응하고 있습니다.

당사는 Glass Slimming 후발주자로서의 열세를 만회하고자, 사업검토 단계에서 고객사의 요구를 파악하여 Glass Slimming 공정의 자동화를 이루고, 다모델 생산체계를 구축하였으며, Glass Slimming 공정과 함께 다음 공정인 ITO코팅 공정을 In-Line화하여 중복 공정을 제거하고 Lead Time을 단축하고자 노력하고 있습니다.

■ Metal 코팅
Metal 코팅은 당사에서 수행하는 식각(Glass Slimming), ITO 코팅 공정 후에 이루어 지는 작업으로, 진공증착 설비를 이용하여 배면 ITO 코팅면에 전극소재로 Metal 증착을 수행하는 공정입니다. 

테블릿 PC 등 중소형 IT 제품들의 슬림화 및 고도의 터치기술을 구현하기 위해 패턴화된 Metal Coating이 필요로 하게 되었습니다. 

당사는 Metal 증착을 통하여 차세대 터치패널 제품군의 백라이트 접지부의 저항 상승효과를 효율적으로 저하시키는 기술로서 고객의 요구에 대응하고 있습니다.

② 표면처리

가전제품산업은 미국, 유럽, 일본 등 선진국을 중심으로 이미 성숙단계에 이른 산업입니다. 20세기 초 가전제품이 소비자에게 보급되기 시작할 당시에는 사치품 개념으로 인식되었으나, 현재는 일상생활에 없어서는 안될 필수품으로 인식되면서 선진국은 이미 TV, 냉장고, 세탁기, 에어컨 등 주요 제품의 보급률이 100%에 가깝거나 상회하고 있으며, 최근에는 개발도상국에서도 빠르게 보급률이 확대되고 있는 추세입니다. 가전산업이 성숙단계에 접어들면서 가전업계의 글로벌 경쟁은 더욱 치열해 지고 있으며, 기술력, 가격 측면에서의 가전산업은 치열한 경쟁구도가 전개되고 있습니다. 가전제품의 기술력은 이미 보편화 되어 있어 후발 업체들의 시장참여가 용이하며가전제품 전문 양판점의 등장, 인터넷 보급에 따른 온라인 쇼핑몰의 확산 등이 가전제품의 가격인하를 주도하고 있습니다. 특히, 반도체 가격의 변동에 따라 제품의 가격이 오르고 내리는 경향을 보이는 휴대폰, 컴퓨터 등 정보통신기기와 달리 가전제품은 한번 가격이 인하되면 다시 인상되기 어려운 특징을 가지고 있어 기업 간의 가격경쟁은 더욱 치열해지고 있습니다.

당사는 진공증착(Vacuum deposition)기술을 활용하여, 각종 백색전자 부품의 외장용 Glass 표면처리를 수행하고 있습니다. 당사의 주요 제품인 표면처리 Glass는 주요가전제품의 외관품 제조공정에서 활용되고 있습니다. 표면처리의 목적은 완제품의 표면 품질을 향상시키는 것에 있으며, 원재료 고유의 장점을 살리면서도 원재료가 가지고 있는 물질적인 한계를 뛰어넘어 경쟁력 있는 제품 외관을 만드는 것에 있습니다. 단순히 미적 요소를 더하는 것이 아닌 기술적, 물리적인 방법을 적용하여 기능적이면서도 경쟁력 있게 제품의 가치를 높이는 것에 의의를 두고 있습니다.

과거에는 기능 만을 강조하던 가전제품들이 시대가 지날수록 내적인 기능과 더불어 외적인 표면 디자인에 점차 관심을 기울이고 있습니다. 이는 고속으로 성장하는 과학기술과 감성의 끊임없는 변화로 보다 아름다운 디자인과 진보적인 테크놀로지의 제품을 원하는 소비자의 요구에 부응하기 위한 것입니다. 기능만을 강조하였던 백색가전의 표면처리 방식은 테크놀로지의 새로운 흐름과 소비자의 감성적 구매의 영향으로 보다 획기적으로 발전하게 되었으며, 이러한 소비자의 요구와 함께 시작된 한국 백색가전 시장의 가장 큰 변화라고 할 수 있는 유리 소재의 사용은 전 세계적으로 찾아 볼 수 없는 우리나라의 특유의 새로운 트렌드로 볼 수 있습니다.

③
강
화 Cover Glass

Glass의 화학 강화는 1960~70년대에 연구개발이 진행되어 1980년대 전반에 확립된 오래된 기술이지만 최근 PC(Personal Computer, 개인용컴퓨터)나 모바일 디스플레이의 Cover Glass로 주목을 받고 있습니다. 최근 모바일 기기의 디스플레이가 대형화(태블릿 PC 등) 되면서 접촉이나 낙하 등에 의해 외부에서 힘을 받게 되는 환경에서 사용하는 경우가 증가하고 있고, 이 경우 디스플레이 표면을 보호하는 Cover Glass는 강도와 표면에 흠집이 있어도 높은 강도를 유지하는 것이 요구되고 있습니다. 디스플레이 보호용 Cover Glass는 얇고 가볍게 하기 위해 통상 1㎜ 또는 그 이하 두께의 얇은 Glass가 사용되고 있습니다. 당사는 2011년부터 강화유리 사업 진출을 위해 고객사와 테스크팀을 구성하여 강화 유리 제조 공법, 설비 등에 대한 제반 사항을 검토하여 당사에 적합한 공법을 선정하고, 공법에 맞는 설비를 검토하였으며, 이를 바탕으로 2012년 하반기에 강화유리 제조를 위한 Pilot 생산 라인을 구축하고 현재는 양산제품을 생산 하고 있습니다.화학 강화유리는 모바일기기, 디지털카메라, 태양광 전지용, 산업용 디스플레이 보호소자등 다방면에서 활용되고 있습니다. 화학 강화유리가 공공재로서 관심이 늘어나는 이유는 가볍고 강도가 높다는 특성 때문입니다. 국내에서 화학 강화유리의 응용범위는 주로 소형 디스플레이용 전자 제품으로 특히 터치스크린 패널이 대부분을 차지하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사에서는 매출의 확대 및 지속가능한 성장을 위하여 현재의 Glass Slimming & ITO코팅 등 주력제품의 부가기능 향상뿐만 아니라, 사업영역을 확대하기 위한 신규제품 발굴에도 최선을 다하고 있습니다. 이러한 신규제품 발굴은 현재의 주력 제품군의적용 기술 및 적용 산업 등에서 많은 유사성을 지니고 있으며, 신규 사업군이 추가될 경우 기존 사업군과의 시너지효과가 기대됩니다. 당사가 현재 추진중인 신규사업은 다음과 같습니다.

① Low-e Glass 사업

■ Low-e Glass 사업(제품) 개요
로이(Low-E:low-emissivity) 유리는 표면에 금속 또는 금속산화물을 얇게 코팅한 것으로 가시광선의 투과성을 유지하고 열의 이동을 최소화 시켜주는 에너지 절약형 유리입니다. 주거 및 비주거용 건물 창호 소재로써 뿐만 아니라 자동차 유리에 이르기 까지 로이 유리를 적용하기 위한 연구개발이 활발히 이루어지고 있습니다.

일반복층유리와 고효율 low-e glass 비교.jpg
일반복층유리와 고효율 low-e glass 비교

건물의 외피로써 유리의 사용을 늘리면 시야 확보가 좋아져 거주자(사용자)가 쾌적감을 느낄 수 있으나, 창호면적이 늘어날수록 냉난방시 에너지 효율이 감소할 수 있습니다. 따라서 태양 에너지를 반사하는 로이-E 코팅 유리의 사용은 태양열 축적을 감소시킬 수 있는 효과적인 방법이 되고 있으며, 이러한 로이 유리는 오늘날 건축물에 광범위하게 적용되고 있습니다. 냉방부하를 줄여서 에어컨의 사용량 및 전기에너지 사용을 감소시키는 좋은 대안이 되기 때문입니다. 또한 로이 유리의 생산은 대규모 장치로 이루어 집니다. 건물의 창호에 사용되기 때문에 큰 면적이 필요하고, 대량생산으로 가격을 낮출 수 있기 때문입니다.

■ Low-e Glass 사업 사업(제품) 시장 현황 및 전망

「
녹
색
건축물 조성 지원법」이 2013년 2월23일 시행되었고 그 하위규정인 「건축물 에너지효율등급 인증에 관한 규칙」이 2013년 5월 20일 시행됨에 따라, 정부는 에너지 성능이 높은 건축물을 확대하고, 건축물의 효과적인 에너지관리를 위해 건축물 에너지효율등급 인증제를 시행할 기준을 마련하였습니다. 또한 건축물 에너지효율등급 인증이 모든 건축물에 대해 가능해짐으로써, 국가 에너지 소비량의 20% 이상을 차지하는 건물부문의 에너지 절약을 위한 기반이 강화될 것으로 기대한다고 발표하였습니다. 따라서 고부가가치 Low-E Glass 시장의 지속 성장이 가능할 것으로 기대됩니다.

■ Low-e Glass 사업(제품) 내용 및 진행 상황

당사는 In-line sputter 코팅기술을 이용하여 표면에 금속 또는 금속산화물을 얇게 코팅하여 가시광선의 투과성을 유지하고 열의 이동을 최소화 시켜주는 Low-e 코팅기술을 보유하고 있습니다. 또한 고객의 Need에 맞는 다양한 제품의 portfolio를 구성할 수 있습니다.

avatec & 타사 low-e 코팅유리 투과율 비교.jpg
avatec & 타사 low-e 코팅유리 투과율 비교

당사는 정부의 에너지 절약 법적 규제 강화 및 리모델링 시장의 활성화 트렌드와 맞물리면서 고기능성 유리의 수요가 확대될 것으로 판단하고 있으며, 후강화 가능한 Sputter 로이유리 제어기술 및 대면적 양산화 공정 기술을 개발 중에 있습니다.

② MLCC(적층세라믹콘덴서) 사업

■ MLCC 사업(제품) 개요
MLCC(적층세라믹콘덴서)는 세라믹과 전극을 층층이 쌓은 캐패시터 이며, 우리가 쓰고 있는 스마트폰, TV, 전기자동차 같은 대부분의 전자 기기에 사용됩니다. MLCC의 역할은 전자 기기의 전휴 흐름을 제어하고, 전자파 간섭 현상을 방지하는 역할을 합니다. 현재 5G, AI, 전기자동차시장의 확대로 고기능화, 소형화 연구개발이 지속적으로 이루어 지고 있습니다.

mlcc 구조.jpg
mlcc 구조

■ MLCC사업(제품) 시장 현황 및 전망

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mlcc 시장 전망

MLCC (적층세라믹콘덴서)는 전자제품의 회로에 전류가 일정하게 공급되도록 제어하는 부품으로 전 세계에서 월 3,000억개 이상 사용되고 있습니다. 

MLCC산업은 규모의 경제가 중요한 만큼 공급은 제한된 상태에서 수요가 증가하며 가격이 상승하고 있습니다. 수요의 증가 원인은 스마트폰 성능이 향상되고 통신기술의 발달, 자동차 전장화 입니다. 

2017년 9조원이었던 시장규모 2022년 16조원으로 크게 확대될 것이라는 전망입니다. 특히 자동차에 들어가는 전기장치가 많아지면서 기존 IT용 보다 가격이 2배 이상 비싼 전장용 MLCC의 수요가 크게 늘어날 것이라고 전망되고 있습니다. 

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 내용중 "Ⅲ.경영참고사항"의 "1.사업의 개요"를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1) 연결재무제표

①

연결재무상태표

연결재무상태표

제 20(당) 기 2019. 12. 31 현재

제 19(전) 기 2018. 12. 31 현재

주식회사 아바텍과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산

39,211,788,550

62,828,888,831

현금및현금성자산
16,403,298,004

21,580,465,167

매출채권및기타채권
1,520,265,400

4,806,124,497

당기손익-공정가치측정금융자산(유동)
10,000,000,000

10,000,000,000

기타금융자산
10,017,985,797

25,027,352,971

기타자산
151,564,115

220,475,278

재고자산
1,118,675,234

1,194,470,918

Ⅱ.비유동자산

105,566,714,826

83,166,338,622

장기성매출채권및기타채권
2,907,796,000

1,993,830,000

기타금융자산(비유동)
-

1,900,521,999

당기손익-공정가치측정금융자산
31,018,505,700

30,885,402,725

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
4,533,300,000

4,270,500,000

유형자산
64,556,355,533

42,053,730,516

무형자산
952,330,505

956,638,685

이연법인세자산
1,598,427,088

1,105,714,697

자 산 총 계

144,778,503,376

145,995,227,453

부 채

Ⅰ.유동부채

7,923,005,856

8,847,292,845

매입채무및기타채무
6,483,155,536

5,874,681,711

기타부채
1,270,021,298

1,723,897,221

당기법인세부채
169,829,022

1,248,713,913

Ⅱ.비유동부채

767,695,499

122,938,138

확정급여부채
565,402,491

-

기타장기종업원급여채무
202,293,008

122,938,138

부 채 총 계

8,690,701,355

8,970,230,983

자 본

Ⅰ.자본금
8,153,750,000

8,153,750,000

Ⅱ.자본잉여금
33,216,466,150

33,216,466,150

Ⅲ.자본조정
(12,886,626,689)

(6,663,375,859)

Ⅳ.기타포괄손익누계액
(620,646,000)

(825,630,000)

Ⅴ.이익잉여금
108,224,858,560

103,143,786,179

자 본 총 계

136,087,802,021

137,024,996,470

부 채 와 자 본 총 계

144,778,503,376

145,995,227,453

②
연결포괄손익계산서

연결포괄손익계산서

제 20(당) 기 2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지

제 19(전) 기 2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지

주식회사 아바텍과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

매출액

75,410,526,037

74,333,389,948

매출원가

62,899,127,930

63,133,295,554

매출총이익

12,511,398,107

11,200,094,394

판매비와관리비
7,079,761,855

5,635,140,501

영업이익

5,431,636,252

5,564,953,893

기타수익
890,068,566

663,699,208

기타비용
655,644,983

692,458,982

금융수익
2,481,249,638

3,024,670,477

금융비용
38,867,367

263,992,995

법인세비용차감전순이익

8,108,442,106

8,296,871,601

법인세비용
871,097,823

570,126,600

당기순이익

7,237,344,283

7,726,745,001

법인세비용반영후기타포괄손익

(468,323,902)

544,825,692

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목

-

(912,735,018)

매도가능증권평가손익
-

(859,794,000)

해외사업환산손익
-

(52,941,018)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(468,323,902)

1,457,560,710

확정급여제도의 재측정요소
(673,307,902)

1,457,560,710

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
204,984,000

총포괄이익

6,769,020,381

8,271,570,693

주당이익

기본주당계속영업이익

499

510

희석주당계속영업이익

499

510

③ 연결자본변동표
 

연결자본변동표

제 20(당) 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 19(전) 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

주식회사 아바텍과 그 종속기업 (단위 : 원)

자본

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

기타포괄손익누계액

이익잉여금

자본 합계

2018.1.1(전기초)
8,153,750,000
33,216,466,150
(1,033,791,278)
87,105,018
97,080,670,068
137,504,199,958

총포괄손익:

당기순이익

7,726,745,001
7,726,745,001

확정급여제도의 재측정요소

1,457,560,710
1,457,560,710

매도가능증권평가이익

(859,794,000)

(859,794,000)

해외사업환산이익(손실)

(52,941,018)

(52,941,018)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

0

연차배당

(3,121,189,600)
(3,121,189,600)

주식기준보상거래

70,181,669

70,181,669

주식선택권

0

자기주식의 취득

(5,699,766,250)

(5,699,766,250)

자기주식의 소각

0

2018.12.31(전기말)
8,153,750,000
33,216,466,150
(6,663,375,859)
(825,630,000)
103,143,786,179
137,024,996,470

2019.1.1(당기초)
8,153,750,000
33,216,466,150
(6,663,375,859)
(825,630,000)
103,143,786,179
137,024,996,470

총포괄손익:

당기순이익

7,237,344,283
7,237,344,283

확정급여제도의 재측정요소

(673,307,902)
(673,307,902)

매도가능증권평가이익

204,984,000

204,984,000

해외사업환산이익(손실)

0

0

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당

(1,482,964,000)
(1,482,964,000)

주식기준보상거래

209,890,670

209,890,670

주식선택권

0

자기주식의 취득

(6,433,141,500)

(6,433,141,500)

자기주식의 소각

0

2019.12.31(당기말)
8,153,750,000
33,216,466,150
(12,886,626,689)
(620,646,000)
108,224,858,560
136,087,802,021

④ 연결현금흐름표

연결현금흐름표

제 20(당) 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 19(전) 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

주식회사 아바텍과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

16,234,605,508

10,191,687,561

1.영업에서 창출된 현금흐름
16,232,704,908

10,573,463,903

(1)반기순이익
7,237,344,283

7,726,745,001

(2)조정
6,014,598,272

7,074,444,740

(3)영업활동으로 인한 자산부채의 변동
2,980,762,353

(4,227,725,838)

2.법인세의 납부
(2,310,603,750)

(2,030,582,325)

3.배당금의 수취
146,000,000

-

4.이자의 수취
2,166,504,350

1,648,805,983

5.이자의 지급
-

-

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
-
(13,612,568,171)
-
(17,533,538,261)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
15,034,458,084

25,341,779,906

단기금융상품의 감소
15,009,367,174

24,978,052,633

주임종단기대여금의 감소
6,000,000

12,000,000

유형자산의 처분
19,090,910

351,727,273

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(28,647,026,255)

(42,875,318,167)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
-

(39,765,908,000)

보증금의 증가
(913,966,000)

(260,280,000)

연결범위의 변동으로 인한 현금 유출
-

(932,435,058)

유형자산의 취득
(27,733,060,255)

(1,653,645,109)

무형자산의 취득
-

(263,050,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
-
(7,799,204,500)
-
(8,820,955,850)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
116,901,000

-

정부보조금의 수취
116,901,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(7,916,105,500)

(8,820,955,850)

자기주식의 취득
(6,433,141,500)

(5,699,766,250)

배당금의 지급
(1,482,964,000)

(3,121,189,600)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(5,177,167,163)

(16,162,806,550)

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

21,580,465,167

37,743,271,717

Ⅵ.외화현금및현금성자산의 환율변동효과

-

-

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)

16,403,298,004

21,580,465,167

2) 별도재무제표

①

재무상태표

재무상태표

제 20(당)기말 2019. 12. 31 현재

제 19(전)기말 2018. 12. 31 현재

주식회사 아바텍 (단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산

39,211,788,550

62,828,888,831

현금및현금성자산
16,403,298,004

21,580,465,167

매출채권및기타채권
1,520,265,400

4,806,124,497

당기손익-공정가치측정금융자산(유동)
-

10,000,000,000

종속기업투자자산(유동)
20,000,000,000

-

기타금융자산
17,985,797

25,027,352,971

기타자산
151,564,115

220,475,278

재고자산
1,118,675,234

1,194,470,918

당기법인세자산
-

-

Ⅱ.비유동자산

105,566,714,826

83,166,338,622

장기성매출채권및기타채권
2,907,796,000

1,993,830,000

매도가능금융자산
-

-

순확정급여자산
-

기타금융자산(비유동)
-

1,900,521,999

당기손익-공정가치측정금융자산
31,018,505,700

30,885,402,725

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
4,533,300,000

4,270,500,000

종속기업투자
-

-

유형자산
64,556,355,533

42,053,730,516

무형자산
952,330,505

956,638,685

이연법인세자산
1,598,427,088

1,105,714,697

자 산 총 계

144,778,503,376

145,995,227,453

부 채

Ⅰ.유동부채

7,923,005,856

8,847,292,845

매입채무및기타채무
6,483,155,536

5,874,681,711

단기차입금
-

-

기타부채
1,270,021,298

1,723,897,221

당기법인세부채
169,829,022

1,248,713,913

Ⅱ.비유동부채

767,695,499

122,938,138

장기성매입채무및기타채무
-

-

확정급여부채
565,402,491

-

기타장기종업원급여채무
202,293,008

122,938,138

이연법인세부채
-

-

부 채 총 계

8,690,701,355

8,970,230,983

자 본

Ⅰ.자본금
8,153,750,000

8,153,750,000

Ⅱ.자본잉여금
33,216,466,150

33,216,466,150

Ⅲ.자본조정
(12,886,626,689)

(6,663,375,859)

Ⅳ.기타포괄손익누계액
(620,646,000)

(825,630,000)

Ⅴ.이익잉여금
108,224,858,560

103,143,786,179

자 본 총 계

136,087,802,021

137,024,996,470

부 채 와 자 본 총 계

144,778,503,376

145,995,227,453

②
포괄손익계산서

포괄손익계산서

제 20(당) 기 2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지

제 19(전) 기 2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지

주식회사 아바텍 (단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

매출액

75,410,526,037

74,333,389,948

매출원가

62,899,127,930

63,133,295,554

매출총이익

12,511,398,107

11,200,094,394

판매비와관리비
7,079,761,855

5,635,140,501

영업이익

5,431,636,252

5,564,953,893

기타수익
890,068,566

663,699,208

기타비용
655,644,983

692,458,982

금융수익
2,481,249,638

3,024,670,477

금융비용
38,867,367

263,992,995

법인세비용차감전순이익

8,108,442,106

8,296,871,601

법인세비용
871,097,823

570,126,600

당기순이익

7,237,344,283

7,726,745,001

법인세비용반영후기타포괄손익

(468,323,902)

544,825,692

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목

-

(912,735,018)

매도가능증권평가손익
-

(859,794,000)

해외사업환산손익
-

(52,941,018)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(468,323,902)

1,457,560,710

확정급여제도의 재측정요소
(673,307,902)

1,457,560,710

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
204,984,000

총포괄이익

6,769,020,381

8,271,570,693

주당이익

기본주당계속영업이익

499

510

희석주당계속영업이익

499

510

③ 자본변동표
 

자본변동표

제 20(당) 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 19(전) 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

주식회사 아바텍 (단위 : 원)

자본

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

기타포괄손익누계액

이익잉여금

자본 합계

2018.1.1(전기초)
8,153,750,000
33,216,466,150
(1,033,791,278)
87,105,018
97,080,670,068
137,504,199,958

총포괄손익:

당기순이익

7,726,745,001
7,726,745,001

확정급여제도의 재측정요소

1,457,560,710
1,457,560,710

매도가능증권평가이익

(859,794,000)

(859,794,000)

해외사업환산이익(손실)

(52,941,018)

(52,941,018)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

0

연차배당

(3,121,189,600)
(3,121,189,600)

주식기준보상거래

70,181,669

70,181,669

주식선택권

0

자기주식의 취득

(5,699,766,250)

(5,699,766,250)

자기주식의 소각

0

2018.12.31(전기말)
8,153,750,000
33,216,466,150
(6,663,375,859)
(825,630,000)
103,143,786,179
137,024,996,470

2019.1.1(당기초)
8,153,750,000
33,216,466,150
(6,663,375,859)
(825,630,000)
103,143,786,179
137,024,996,470

총포괄손익:

당기순이익

7,237,344,283
7,237,344,283

확정급여제도의 재측정요소

(673,307,902)
(673,307,902)

매도가능증권평가이익

204,984,000

204,984,000

해외사업환산이익(손실)

0

0

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당

(1,482,964,000)
(1,482,964,000)

주식기준보상거래

209,890,670

209,890,670

주식선택권

0

자기주식의 취득

(6,433,141,500)

(6,433,141,500)

자기주식의 소각

0

2019.12.31(당기말)
8,153,750,000
33,216,466,150
(12,886,626,689)
(620,646,000)
108,224,858,560
136,087,802,021

④ 현금흐름표

현금흐름표

제 20(당) 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 19(전) 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

주식회사 아바텍 (단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

16,234,605,508

10,191,687,561

1.영업에서 창출된 현금흐름
16,232,704,908

10,573,463,903

(1)반기순이익
7,237,344,283

7,726,745,001

(2)조정
6,014,598,272

7,074,444,740

(3)영업활동으로 인한 자산부채의 변동
2,980,762,353

(4,227,725,838)

2.법인세의 납부
(2,310,603,750)

(2,030,582,325)

3.배당금의 수취
146,000,000

-

4.이자의 수취
2,166,504,350

1,648,805,983

5.이자의 지급
-

-

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
-
(13,612,568,171)
-
(17,533,538,261)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
35,034,458,084

25,341,779,906

단기금융상품의 감소
25,009,367,174

24,978,052,633

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
10,000,000,000

-

주임종단기대여금의 감소
6,000,000

12,000,000

유형자산의 처분
19,090,910

351,727,273

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(48,647,026,255)

(42,875,318,167)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
-

(39,765,908,000)

종속기업투자자산(유동)의 증가
(20,000,000,000)

-

보증금의 증가
(913,966,000)

(260,280,000)

연결범위의 변동으로 인한 현금 유출
-

(932,435,058)

유형자산의 취득
(27,733,060,255)

(1,653,645,109)

무형자산의 취득
-

(263,050,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
-
(7,799,204,500)
-
(8,820,955,850)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
116,901,000

-

정부보조금의 수취
116,901,000

-

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(7,916,105,500)

(8,820,955,850)

자기주식의 취득
(6,433,141,500)

(5,699,766,250)

배당금의 지급
(1,482,964,000)

(3,121,189,600)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(5,177,167,163)

(16,162,806,550)

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

21,580,465,167

37,743,271,717

Ⅵ.외화현금및현금성자산의 환율변동효과

-

-

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)

16,403,298,004

21,580,465,167

⑤ 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제 20 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 19 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

주식회사 아바텍 (단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

I. 미처분이익잉여금

106,581,012,840

101,648,236,859

전기이월미처분이익잉여금(결손금)
100,016,976,459

92,528,014,976

당기순이익
7,237,344,283

7,726,745,001

세후확정급여채무재측정요소
(673,307,902)

1,457,560,710

연결범위의 변동
-

(64,083,828)

II. 임의 적립금등의 이입액

-

-

연구및인력개발준비금
-

-

III. 합계(I+II)

106,581,012,840

101,648,236,859

IV. 이익잉여금처분액

1,543,896,750

1,631,260,400

주식할인발행차금의 상각
-

-

이익준비금
140,354,250

148,296,400

배당금
1,403,542,500

1,482,964,000

현금배당
 주당배당금(률) 보통주 : 당기 100원(20%)
 전기 100원(20%)
-

-

V. 차기이월미처분이익잉여금

105,037,116,090

100,016,976,459

3) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제20기(2019년)
제19기(2018년)

주당배당금(원)
보통주
100 원
200 원

시가배당율(%)
보통주
1.89 %
2.60 %

배당금 총액(원)
1,482,964,000 원
3,121,189,600 원

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제36조(이사회의 구성과 소집)
① 이사회는 이사로 구성한다.
② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일 2일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.
⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.
⑥ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.
제36조(이사회의 구성과 소집)
① (좌동)
② 이사회 의장은 이사회에서 정하고 의장은 이사회를 소집하고 모든 회의를 주제한다. 단, 의장 부재또는 유고시에는 이사회가 정한 순서에 따른 이사가 그 회의를 주제한다. 이사회는 의장이 회의일 2일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.
③ (좌동)

④ (좌동)

⑤ (좌동)

⑥ (좌동)
경영의 투명성 제고

부 칙

이 정관은 2020년 3월 18일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

윤상한
1951.01.09
사외이사
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

윤상한
現 (주)메가젠임플란트 고문
1976.01~1997.01
1997.02~2000.01
2000.02~2002.03
2005.06~2009.05
LG전자(TV연구소) 연구소장
LG전자(TV공장) 공장장
LG전자(디지털영상사업부) 상무
LG전자(디지털디스플레이) 부사장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤상한
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획

2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획

3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장, 각종 사업현안에

대한 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단됨.

확인서

사외이사 확인서.jpg
사외이사 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

홍가식
1947.02.22
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

홍가식
現 (주)아바텍 상근감사
2014.06~ 현재
((주)아바텍 상근감사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

홍가식
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 현재 상근감사로 당사의 감사 재직기간 동안 감사역할을 충실히 수행해왔으며 회사에 대한 이해도가 높고 수행능력에 충분한 자질이 있다고 판단되어 후보자로 추천함.

확인서

상근감사 확인서.jpg
상근감사 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

실제 지급된 보수총액
692,566,720원

최고한도액
1,500,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
60,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
45,220,000원

최고한도액
60,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사경영에 기여하거나 기여할 수 있는 임직원에 대한 보상과, 회사의 단기 및 중장기 경영계획 달성을 위한 임직원의 적극적인 참여 및 협조를 유도하고 우수 임직원의확보를 목적으로 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

은종찬
전무
전무
보통주
40,000

송기선
상무
상무
보통주
20,000

정순기
이사
이사
보통주
20,000

최주호
차장
팀원
보통주
15,000

김대영

과장
팀원
보통주
15,000

임경찬
과장
팀원
보통주
3,000

송병구
과장
팀원
보통주
3,000

유세연
과장
팀원
보통주
3,000

총( 8 )명

총( 119,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
- 신주발행교부, 자기주식의 교부, 스톡옵션의 행사 가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 지급하는 방법중 주식매수선택권행사시회사의 사정에 따라 이사회에서 선택.
-

교부할 주식의 종류 및 수
- 보통주 : 119,000주
-

행사가격 및 행사기간
- 행사가격 : 자본시장과 금융투자업에 관한법률을 준용하여 평가한 시가 이상으로 하여 결정한 가액(주주총회일 전일부터 과거2개월, 과거1개월, 과거1주간 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격)과 권면액 중 높은금액.
 - 행사기간 : 주식매수선택권 부여일로 부터 3년후 5년이내로 한다. 단, 재직기간이 5년 미만인 경우는 행사할 수 없다.
-

기타 조건의 개요
- 주식매수선택권 부여는 주총승인 후 시행가능하므로, 시행일을 기준으로 그 부여대상, 부여주식수 및 행사가격이 변동될 수 있음.
- 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 계약서 등의 정함에 따름.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

 - 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

15,607,500
발행주식총수의 100분의 10
보통주
1,560,750
887,750

※상기의 잔여주식수는 부여가능주식수(1,560,750주)에서 공시일 현재 주식매수선택권 미행사수(673,000주)를 차감한 수량임.

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2013년
2013.03.25
15
보통주
267,000
-
108,000
159,000

2014년
2014.03.24
12
보통주
87,000
-
46,000
41,000

2016년
2016.03.25
16
보통주
86,000
-
54,000
32,000

2017년
2017.03.24
5
보통주
15,000
-
-
15,000

2018년
2018.03.23
5
보통주
15,000
-
3,000
12,000

2019년
2019.03.29
31
보통주
434,000
-
20,000
414,000

계

총( 84 )명

총(904,000)주
총( - )주
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