한컴위드 — 주주총회소집공고 (20200303)
제출인: 한컴위드

주주총회소집공고
2.8
(주)한컴위드

주주총회소집공고

2020 년 3 월 3 일

회 사 명 :
주식회사 한컴위드

대 표 이 사 :
김현수

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길 49, 한컴타워 9층

(전 화) 031-622-6300

(홈페이지)http://www.hancomwith.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 송 상 엽

(전 화) 031-622-6300

주주총회 소집공고

(제21기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제25조에 의거 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 24일 (화요일) 오전 09시 00분

2. 장 소 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길 49, 한컴타워 5
층 대회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고안건 :

1) 감사의 감사보고 
 2) 영업보고 
 3) 외부감사인 선임보고
 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 

나. 부의안건

제1호 의안 : 제21기(2019.01.01 ~ 2019.12.31)연결 및 별도 재무제표
 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 
 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건 
 - 제3-1호 의안 : 사내이사 홍승필 선임의 건
 - 제3-2호 의안 : 사외이사 신동원 선임의 건 
 제4호 의안 : 감사 선임의 건 
 - 제4-1호 의안 : 감사 김만연 선임의 건
 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 
 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
 제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 주주총회 소집통지 및 공고사항 비치

상법 제542조 4항에 의거 주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사와 금융위원회, 한국거래소, 명의개서대행기관에 비치 및 정보통신망에 게재하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

한국예탁결제원의 의결권 행사제도(섀도우보팅)가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
 우리회사는 이번 주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령' 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유 관리시스템 인터넷주소 : 
 https://v.miraeassetdaewoo.com 
 나. 전자투표행사·전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 6일 ~ 2020년 3월 23일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 17시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 
 전자위임장 수여
 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 
 휴대폰인증, 증권거래전용 공인인증서 또는 전자거래범용 공인인증서
 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 인감증명서, 대리인의 신분증 

8. 기타사항

주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

2020년 3월 3일

주식회사 한컴위드

대표이사 김 현 수 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정재혁
(출석률:100 %)
신순태
(출석률: 100%)
홍승필
(출석률: 100%)
김학광
(출석률: 100%)
박성준
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2019.02.20
- 제20기 결산 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
-
-
-

2
2019.02.27
- 감사의 내부회계관리 운영실태 평가 보고
찬성
찬성
-
-
-

3
2019.03.07
- 제20기 정기 주주총회 소집의 건
찬성
찬성
-
-
-

4
2019.05.17
- 제21기 임시 주주총회 소집의 건
-
찬성
찬성
-
-

5
2019.06.13
- 제21기 임시 주주총회 소집일 변경의 건
-
찬성
찬성
-
-

6
2019.06.21
- 주식담보를 통한 차입 약정(기간연장)의 건
-
찬성
찬성
-
-

7
2019.07.05
- 타법인 지분출자 승인의 건
-
찬성
찬성
-
-

8
2019.07.16
- 임시주주총회 의안 세부내용 확정의 건
-
찬성
찬성
-
-

9
2019.10.15
- 한컴지엠디와의 합병계약 체결 승인의 건
-
-
-
찬성
찬성

10
2019.10.25
- 한컴지엠디와의 합병계약 관련 변경합의서 체결의 건
-
-
-
찬성
찬성

11
2019.11.08
- 지점 폐지의 건
-
-
-
찬성
찬성

12
2019.12.11
- 한글과컴퓨터 제12회 전환사채 매수청구권 행사에 따른 타법인 주식 취득의 건
-
-
-
찬성
찬성

13
2019.12.23
- 주식담보를 통한 차입 약정(기간연장)의 건
-
-
-
찬성
찬성

14
2019.12.24
- 타법인 주식(한글과컴퓨터) 주식 취득 정정의 건
-
-
-
찬성
찬성

15
2019.12.29
- 합병경과 보고 및 공고의 건
-
-
-
찬성
찬성

주1) 2019년 3월 26일 제20기 정기주주총회에서 정재혁 사외이사가 임기만료의 사유로 퇴임하였으며, 홍승필 사외이사가 신규 선임되었습니다. 
주2) 2019년 7월 31일 제21기임시주주총회에서 신순태, 홍승필 사외이사는 일신상의 사유로 퇴임, 김학광, 박성준 사외이사가 신규 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

사외이사후보추천위원회
변성준 사내이사
박성준 사외이사
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
5
1,500,000,000
65,035,024
13,007,005
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

솔루션 제품 매출
㈜한글과컴퓨터
 (관계회사)
2019.01.01 ~ 2019.12.31
750
4.7%

솔루션 제품 매출
㈜한컴MDS
 (관계회사)
2019.01.01 ~ 2019.12.31
900
5.7%

자산 양도
㈜한컴MDS
 (관계회사)
2019.01.01 ~ 2019.12.31
250
1.6%

※ 상기 비율은 2019년도 별도 재무제표 매출액 기준 1% 이상 단일거래를 합산하여 기재하였음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

㈜한글과컴퓨터
 (관계회사)
솔루션 제품 매출
2019.01.01 ~ 2019.12.31
878
5.6%

㈜한컴MDS
 (관계회사)
솔루션 제품 매출
2019.01.01 ~ 2019.12.31
1,000
6.3%

※ 상기 비율은 2019년도 별도 재무제표 매출액 기준 5% 이상 거래총액을 기재하였음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 PKI 및 암호기술 기반의 보안솔루션과 서비스를 공급하는 소프트웨어 기업으로, 2018년 스마트시티 관제 플랫폼 회사인 (주)한컴엔플럭스의 지분 취득 및, 블록체인 기반의 암호화 솔루션인 "Blockchain Security Suite" 및 블록체인 플랫폼인 "Hancom SLedger"를 출시하며 블록체인과 스마트 시티 중심의 플랫폼 사업으로 사업영역을 확대하고 있습니다. 
뿐만 아니라 2019년 포렌식 사업을 영위하는 (주) 한컴지엠디와의 합병으로 사업영역이 확대되고 향후 영업, 신사업등의 시너지를 기대하고 있습니다. 

[사업부문별 주요 제품]

부문
사업부문
주요 제품

보안 소프트웨어 사업
솔루션 사업부문

AnySign, AnyPIN, XecureDB, XecureKeyManager, HancomPass 및 유지보수 등

블록체인/스마트시티
신규 사업부문
Blockchain Security Suite, Hancom SLedger / NFLUX

디지털 포렌식 사업
솔루션 사업 부문
포렌식 MD 시리즈

※ 디지털 포렌식 사업은 한컴지엠디(피합병회사)에서 영위하는 사업이며 당사는 (주)한컴지엠디와 2019년 12월 28일 합병하였습니다. 2019년 손익(매출액, 영업이익)에 한컴지엠디의 사업 분야는 포함되지 않습니다. 

[보안 소프트웨어 사업]

지식정보보안 산업은 크게 정보보호제품과 정보보호서비스로 나누어집니다. 정보보호 제품은

네트워크보안, 시스템보안, 정보유출방지보안, 암호인증, 보안관리로
분류됩니다. 이중

암호인증, 정보유출방지보안, 네트워크보안
시장이 당사가 영위하고 있는 중요 시장입니다. 

분류
정보보호제품

네트워크보안
웹방화벽, 네트워크방화벽(Firewall), 침입방지시스템(IPS), DDOS차단시스템, 통합보안시스템(UTM), 가상사설망(VPN), 네트워크접근제어(NAC), 무선네트워크보안, 모바일보안

시스템보안
PC방화벽, Virus백신, Anti스파이웨어, Anti피싱, 스팸차단S/W, 보안운영체제

정보유출방지보안
DB보안(접근통제), DB암호, PC보안, 보안USB, 디지털저작권관리(DRM)

암호인증
보안스마트카드, H/W토큰(HSM), 일회용비밀번호(OTP), 공개키기반구조(PKI), 통합접근관리(EAM), 싱글사인온(SSO),통합계정관리(IM/IAM), 공인/사설인증툴

보안관리
기업보안관리(ESM), 위협관리시스템, 패치관리시스템, 자산관리시스템, 로그관리/분석툴, 취약점분석툴

보안 시장은 국제적 정보보호 이슈에 대한 법규 준수 요구와 전자상거래의 지속적 발전에 따라 함께 성장하고 있습니다. 또한 최근의 국내 개인 정보보호 이슈에 대한 강력한 대응과 함께 지속적인 시장 확대가 이루어 지고 있습니다. 따라서 시장 선점이 타 업체에 대한 강력한 경쟁력으로 작용하게 되며, 기존의 인프라를 기반으로 지속적이고 안정된 매출을 창출할 수 있습니다.

정보보호제품
은 상대적으로 다른 산업 영역에 비해 신규 보안업체의 시장 진입이 어려운 산업 군입니다. 무엇보다 평균 2~3년의 지속적인 R&D 투자가 필요한 분야로서, 전문인력의 보유와 원천 기술의 확보가 중요합니다. 이로 인해 당사를 비롯한 초기 시장 진출 보안업체 기반으로 시장이 안정화 되어 있습니다.

(산업의 성장성) 

국내 정보보호산업의 성장률은 2016년에는 10.0%, 2017년에는 6.0%에서 2018년에는 5.3% 성장하는 등 매년 성장세가 꾸준히 지속되고 있습니다. 2018년도에는 정보보호시장 규모는 10조원을 돌파한 것으로 추정되고, 정보보안시장 규모도 3조 원 돌파, 물리보안시장 규모도 7조원을 돌파한 것으로 추정됩니다.

구분
정보보안
물리보안
합계

2016
2017
2,018 (E)
2016
2017

2018
(E)

2016
2017

2018
(E)

매출액
 (백만원)
2,454,024
2,744,940
3,003,044
6,588,787
6,840,822
7,086,480
9,042,811
9,585,762
10,089,524

성장률
 (%)
11.9
9.4
3.8
3.6
6.0
5.3

출처 : 과학기술정보통신부, 한국정보보호산업협회 "2018 국내 정보보호산업 실태조사"

2018년도 정보보안 분야의 성장은 정보보안시스템 개발 및 공급시장이 8.37%, 정 보보안 관련 서비스 시장은 12.38% 증가한 것으로 나타나 전체 규모에서는 정보보안 시스템 개발 및 공급시장이 훨씬 크나, 최근 성장추세는 서비스 시장이 주도하고 있는 것으로 나타났습니다. 향후에도 ISMS 의무화 대상자 확대 등에 따라 보안컨설팅 서비스, 보안시스템 유지관리/보안성 지속 서비스, 보안관제 서비스 시장은 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다.

(단위 : 백만원, %)

구분
2017년
2018년(E)
증감율(%)

정보보안 시스템 개발 및 공급
2,035,695
2,206,014
8.37

정보보안 관련 서비스
709,245
797,030
12.38

합 계
2,744,940
3,003,044
9.4

출처 : 과학기술정보통신부, 한국정보보호산업협회 "2018 국내 정보보호산업 실태조사"

-
제품별 매출 현황

(단위 : 백만원, %)

구분
2017년
2018년
증감율(%)

정보보안 시스템 개발 및 공급

네트워크보안 시스템 개발
653,594
708,964
8.47

시스템보안 솔루션 개발
444,904
485,067
9.03

정보유출방지 시스템 개발
466,983
504,629
8.06

암호/인증 시스템 개발
151,165
158,876
5.10

보안관리 시스템 개발
319,049
348,478
9.22

소 계
2,035,695
2,206,014
8.37

정보보안 관련 서비스
보안컨설팅 서비스
194,219
238,965
23.04

보안시스템 유지관리/보안성 지속 서비스
171,825
186,538
8.56

보안관제 서비스
277,686
303,605
9.33

보안교육 및 훈련 서비스
1,738
1,841
5.93

공인/사설 인증서
63,777
66,081
3.61

소 계
709,245
797,030
12.38

합 계
2,744,940
3,003,044
9.4

출처 : 과학기술정보통신부, 한국정보보호산업협회 "2018 국내 정보보호산업 실태조사"

향후 정보보호산업 전체 매출액은 '17년 9.5조원에서 '23년 15.2조원으로 연평균 8.0%성장(정보보안 11.3%, 물리보안 6.5%)할 것으로 전망합니다. 

* 18년 ~ 22년 국내 ICT 생산은 연평균 1.8% 성장 전망(KISDI)

(단위: 백만원)

구 분
2017년
2018년
2019년
2021년
2023년

정보보안
2,744,940
3,003,044
3,349,519
4,174,347
5,214,989

물리보안
6,840,822
7,086,480
7,570,510
8,674,998
9,994,102

합 계
9,585,762
10,089,524
10,920,029
12,849,345
15,209,091

출처 : 한국정보보호산업협회 2019년 1회차 '정보보호산업동향 '

(경기변동의 특성)

보안제품은 법규 준수 요구의 증가와 인터넷 시장의 성장과 밀접한 관계를 가지고 있습니다.

무엇보다, 인터넷 산업기반 제품이기 때문에 계절적 경기변동과는 무관하며, 인터넷 시장의 규모 확대와 개인정보보호 이슈에 따른 높은 성장 가능성을 가지고 있습니다. 하지만 전자상거래 시장의 경기 침체와 금융, 기업의 IT투자 축소 시에는 성장률이 저하될 수도 있습니다.

(경쟁요소)

공인/사설인증툴은 PC, 스마트폰, 암호화 및 공인인증서 기반 로그인을 제공하며, DB암호는 데이터베이스의 중요 정보에 대한 암호화를 제공합니다. 공인/사설인증툴 및 DB암호는 정보보호 법규 준수 요구와 밀접한 관련이 있어, 암호 원천 기술의 보유와 시장 지배력 보유가 필수적입니다. 당사는 10년 이상의 축적된 노하우와 1,000여개 이상의 고객사를 통한 경쟁력을 확보하고 있습니다.

주요 업체로는 당사와 펜타시큐리티시스템, 케이사인, 드림시큐리티, 이글로벌, 이니텍 등이 있습니다.

 뿐만아니라, 당사는 2010년 부터 국내 최초의 모바일보안 제품을 출시하여 제1금융권 뿐만아니라 제2,3금융권에 적용되어 안정적인 금융결제 서비스를 제공하고 있으며, 정보통신망법 개정에 따른 모바일앱 및 송수신 데이터에 대한 무결성 검증에도 적극 대응할 수 있는 앱/웹무결성검증 제품을 지속적으로 출시하여 시장의 변화에 적극 대응함으로써 시장 선도적인 위치를 차지하고 있습니다. 

주요 업체로는 당사와
이니텍, NSHC
등이 있습니다

[디지털 포렌식 사업]

디지털 포렌식이란 정보기기에 내장된 디지털 자료를 근거로 삼아 그 정보기기를 매개체로 하여 발생한 어떤 행위의 사실관계를 규명하고 증명하는 것을 말하는 것으로 디지털 포렌식은 증거의 종류에 따라 디스크 포렌식, 네트워크 포렌식, 모바일 포렌식, 데이터베이스 포렌식, 크립토그리프 포렌식, 회계 포렌식 등으로 다양한 시장이 존재합니다. 
이 중 모바일 포렌식은 휴대전화(모바일기기)에 저장된 디지털 자료를 근거로 삼아, 그 휴대전화를 매개체로 하여 발생한 어떤 행위의 사실관계를 규명하기 위해 사용되는 과학적 기법입니다.
휴대전화 보급률의 증가와 더불어 범용 컴퓨터나 다른 디지털기기와는 달리 휴대전화가 가지는 정보의 개인 종속성은 범죄수사에 직접적인 도움을 줄 수 있을 정도로 크기 때문에 모바일 포렌식의 활용도는 증가하는 추세에 있습니다.

(산업의 성장성)

2016년 Transparency Market Research에 따르면, 글로벌 디지털 포렌식 시장은 2014년 20억 달러에서 매년 12.5%씩 성장 하여, 2020년에는 40억 달러의 시장을 형성할 것으로 전망된다. 또한 2012년 한국인터넷진흥원에서 발표한 국내외 지식정보보안 산업 동향 보고서에 따르면, 2012년 기준 국내 디지털 포렌식 시장은 200억 원 미만이며, 해당 보고서에서 2014년 국내 디지털 포렌식 시장을 규모를 200억 원으로 추정하였다. 따라서 1달러를 1,000원으로 가정할 경우 국내 디지털 포렌식 시장은 세계 시장의 1% 정도를 차지하며, Transparency Market Research 보고서 및 국내외 지식정보보안 산업 동향 보고서를 참조하여 국내외 디지털 포렌식 시장 규모를 전망하면 아래 표와 같다. 디지털 포렌식 기술은 인터넷 관련 범죄뿐 아니라 기업 데이터의 오용을 방지하는 중요한 역할을 한다. 또한 보안이 중요한 국방 과 금융, 의료, 정보기술, 교육, 물류 등 다양한 분야에서도 디지털 포렌식 기술이 요구되고 있다. 기술의 급속한 발달로 인해 휴대폰과 클라우드 컴퓨팅, 사물인터넷(IoT) 분야의 폭발적인 성장이 예측되 고 있다. 이런 추세에 따라 디지털 매체에 대한 증거의 효율적 수납 과 보존, 분석 기술인 디지털 포렌식 기술은 산업 전 분야에 걸쳐 지 속적으로 성장할 것으로 기대된다. 또한 테러와 사이버 범죄 증가가 글로벌 디지털 포렌식 시장을 견인하는 주요 요인으로 전망된다._주1)

주1) 국가과학기술정보센터(NDSL)
KISTI 마켓리포트 2016-38 참
조

(단위 : 억달러, 억원)

구분
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
CAGR(%)

세계시장
20.0
22.5
25.3
28.4
32.0
36.0
40.5
12.5

국내시장
200
225
253
285
320
360
405

자료: Digital Forensics Market - Global Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trends and Forecast 2015 - 2021, Transparency Market Research, 2016 및 국내외 지식정보보안 산업 동향 보고서, 한국인터넷진흥원, 2012를 참고로 추정, 국내외 연평균 성장률(CAGR) 12.5% 적용

(경기변동의 특성)

모바일 포렌식 산업은 스마트폰의 발전과 다양한 모바일 기기와 IoT기기의 발전으로 향후 범죄 수사의 대상이 모바일 기기로 확대될 것으로 예상되어 큰 성장이 기대되며 경기변동에 따른 영향이 미비하다고 볼 수 있습니다.

(경쟁 요소)

모바일 포렌식 시장은 완전 경쟁 시장으로 하드웨어, OS, 앱에 관련한 많은 요소 기술을 보유하고 있어야 하므로 상대적으로 기술 진입장벽이 매우 높은 편이며, 가격경쟁 보다는 증거물 획득 및 분석 기술이 중요한 경쟁 요소로 대두되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1995년 보안연구소 출범 이후 20년 이상의 지속적인 연구개발과 시장에 경쟁력 높은 제품 공급을 통해 자타가 인정하는 보안선도 업체로 자리매김 하였으며 축적된 암호인증 기술을 바탕으로 인터넷뱅킹, 사이버트레이딩, 온라인쇼핑 등 B2C 거래, e-Marketplace, eMRO 등 B2B거래와 같은 전자상거래의 안전성을 보장하기 위한 보안인프라를 제공하고 있습니다. 
이에 당사는 공개키기반구조(PKI), 공인/사설인증툴, DB암호, 메일보안, 지불결제보안 등 암호기술을 활용한 다양한 보안제품을 제공하고 있으며, 싱글사인온(SSO), 통합인증관리(EAM)등의 인증 및 접근제어 기술기반의 응용 제품을 개발하여 제공하고 있습니다.

금융권에는 최근 이슈가 되고 있는 Non-AcitveX 환경에 대응 하는 공인인증서 툴킷을 개발 공급하고 있으며, 그 외에도 모바일보안, 앱/웹무결성검증 솔루션을 개발 공급하고 있습니다. 당사의 주요 목표 시장은 전자상거래 핵심 인프라인 금융거래와 관련된 모든 금융기관, 공공기관, 기업입니다. 전자상거래의 활성화로 관련 보안기술의 필요성이 부각되면서 보안 전반에 대한 시장의 인식이 확산되던 시기인 1999년부터 우수한 기술력을바탕으로 금융권 시장을 선점하였으며, 지속적으로 시장을 확대하여 2019년 현재 1,050여개의 고객사를 확보하고 있습니다.
 당사는 시장의 다변화에 따라 2018년 스마트시티 관제 플랫폼 회사인 (주)한컴엔플럭스의 지분 취득 및, 블록체인 기반의 암호화 솔루션인 "Blockchain Security Suite" 및 블록체인 플랫폼인 "Hancom SLedger"를 출시하며 블록체인과 스마트 시티 중심의 플랫폼 사업으로 사업영역을 확대해 나아가고 있습니다. 
 뿐만 아니라 2019년 (주) 한컴지엠디와의 합병을 진행한 바 있습니다. 한컴지엠디는 디지털 포렌식 분야에서 주로 모바일 포렌식 솔루션을 개발하여 국내외 국가수사기관들과 기업 감사팀에 공급하는 사업을 영위하고 있으며, 특히 과학수사에 필수적인 증거물에 해당하는 스마트폰과 태블릿 등에 대한 메모리와 메인보드를 연결하여 플래시 메모리에 저장된 증거 데이터를 추출하는 하드웨어와 소프트웨어 및 추출된 데이터에서 삭제된 데이터를 복원하고 증거 데이터를 분석해내는 소프트웨어를 자체 기술로 개발하여 디지털 포렌식 세계시장에 도전하고 있습니다. 
 향후 고객사 및 보안사업의 범위의 확대, 복구된 데이터들의 위변조를 방지하는 블록체인과 포렌식 기술의 시너지 등 영업과 기술분야 등의 폭넓은 합병 시너지를 기대하고 있습니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분

부문
주요 제품

보안 소프트웨어 사업부

AnySign, AnyPIN, XecureDB, XecureKeyManager, HancomPass 및 유지보수 등

블록체인/스마트시티
Blockchain Security Suite, Hancom SLedger / NFLUX

디지털 포렌식 사업부
포렌식 MD 시리즈

※ 디지털 포렌식 사업은 한컴지엠디(피합병회사)에서 영위하는 사업이며 당사는 (주)한컴지엠디와 2019년 12월 28일 합병하였습니다. 2019년 손익(매출액, 영업이익)에 한컴지엠디의 사업 분야는 포함되지 않습니다. 

(2) 시장점유율

[보안 소프트웨어 부문] 
국내외 DB암호화, PKI 및 통합인증 시장의 매출은 개별 계약, 파트너사를 통한 계약 등을 통해 라이센스 및 용역의 형태로 발생하며 시스템 형태 등에 따라 그 가격이 상이하여 제품의 가격 산출 기준 등을 산출하기 어려워, 합리적인 시장 점유율의 추정이 어렵습니다. 

[디지털 포렌식 부문] 
당사의 주요 제품군인 모바일 포렌식 제품군인 MD시리즈의 시장점유율은 다음과 같습니다.

구 분

2019년

2018년

2017년

포렌식 MD시리즈 (국내)

80%

80%

80%

※시장점유율은 객관성 제고를 위해 외부조사기관 및 당사 고객사등의 추정치를 바탕으로 작성되었으며, 경쟁사들과의 비교는 객관적인 입증이 어려우므로 참고치로 활용하시기 바랍니다.

(3) 시장의 특성

[보안 소프트웨어 부문] 
(사업경쟁력 및 타사와의 차별성)
 암호인증, 접근관리시장 선도업체 위상 확보, 해외시장에서 유수의 암호인증 업체 가운데서도 선도업체인 엔트러스트, 베리사인, RSA 등이 경쟁력을 갖고 가격정책과 제품 및 서비스 공급 정책 등을 주도하고 있습니다. 이것은 암호인증 시장의 경우 시장 선점효과가 매우 큼을 의미합니다. 당사는 국내업체 중 가장 먼저 시장에 진입('95)하여 독자기술력을 확보하여 제품을 발표하였고, 금융권을 대상으로 가장 먼저 제품을 공급하여 기술력과 구축 노하우를 인정받았으며, 금융권과 기업, 공공 부문의 암호인증 및 접근관리 시장을 선점하여 선도업체로서의 위상과 강력한 경쟁력을 확보하고 있습니다.

- 개인정보보호를 위한 암호화 제품 및 모바일 분야의 기술우위
당사는 암호인증 원천기술인 암호화 분야에서 국내최초로 128비트 암호기술을 개발하였고, 우수한 기술력을 바탕으로 암호인증 기반기술, 암호인증 응용기술, 사용자 인증기술에서 최고의 기술력을 유지하고 있습니다. 또한, 최근 개인정보보호법 발효에 따라, 개인정보 수집 및 이용 시 안전성을 보장할 수 있는 다양함 암호화 제품을 출시하여 보안시장의 요구를 적극 대응하고 있습니다.

[디지털 포렌식 부문] 

(목표시장 및 수요자의 구성 및 특성)
 당사의 목표시장은 국내, 해외의 공공 및 민간 수사기관과 각 기업의 감사조직으로 나눠집니다. 또한 점차 eDiscovery 시장에서도 모바일 포렌식을 필수적인 데이터 제공 방안으로 포함하게 됨에 따라 기업 법무팀에서의 수요도 더욱 더 늘어날 것으로 예상됩니다.

상기 목표시장에서 당사의 목표 고객의 구성 및 특성을 살펴보면 다음과 같습니다.

구 분

제1고객(공공기관)

제2고객(기업 감사,법무,윤리경영 부서)

주요고객

국내 공공기관

기업 내부감사팀, 윤리경영팀, 법무팀

사업형태

모바일 포렌식 용역 개발 매출
 모바일 포렌식 제품 매출
 모바일 포렌식 제품 유지보수 매출

모바일 포렌식 제품 매출
 모바일 포렌식 제품 유지보수 매출

모바일 포렌식 서비스 매출

사업내용

국가 주요 수사기관의 증거물 압수수색 용도의 모바일 포렌식 제품 판매와 유지보수 서비스가 주 사업이며, 경찰과 검찰의 경우 포렌식 관련 개발사업을 용역형태로 진행하는 경우도 있음

기업 내부감사와 윤리경영팀에서는 직원 대상의 내부비리와 직장 성희롱 문제 조사 시에 활용하거나, 기술유출과 특허소송 등의 기업 법무팀에서의 활용을 위해 제품을 구매하거나 포렌식 서비스를 진행함

(수요자의 변동요인)
 당사 매출은 수사기관 및 기업의 수요에 따른 변동이 발생할 뿐 계절적인 요인이나, 정부의 규제에 의한 수요의 변동이 발생하지는 않습니다. 국내시장에서의 디지털 포렌식 산업은 컴퓨터에서 시작되어 현재는 모바일폰, 태블릿, IoT, 블랙박스, CCTV 등의 다양한 정보통신 기기로 확대되고 있습니다

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

[블록체인 솔루션 사업] 

당사는 2018년 블록체인 기반의 암호화 솔루션인 "Blockchain Security Suite" 및 블록체인 플랫폼인 "Hancom SLedger"를 출시하였습니다. 

(산업의 특성)
블록체인은 네트워크상에서 모든 참여자가 공동으로 거래정보를 검증, 기록, 보관할 수 있는 분산장부기술로서 보안성의 투명성, 탈중개성, 신속성의 장점을 갖추고 있으며, 4차 산업혁명의 핵심인 초연결, 초지능의 핵심 기반기술로 주목받고 있습니다. 네트워크상에서 개인의 정보통제권을 정보제공자가 가질 수 있다는 점은 블록체인이 생산성 향상과 경쟁력, 효율성 확보 측면에서 막대한 경제적 파급효과를 갖고 있다는 것을 의미하며, 앞으로 공공, 금융, 유통 등 다양한 산업분야에서 혁신을 이끌 것으로 전망됩니다.

(경쟁요소)

한컴위드는 PKI, 데이터 암호화, 키 관리 등 보안 관련 기반 기술이 뛰어난 회사입니다. 블록체인 역시 암호화 기술을 기반으로 하고 있고, 해당 기술에 대한 높은 이해도를 보유하고 있습니다. 이미 가상화폐 열풍이 일어나기 전부터 블록체인 기술에 대한 분석을 통해 블록체인 기반 서비스에 대한 보안성을 강화하기 위한 솔루션 개발을 진행하였고, 고객사에 보안 솔루션을 공급 및 서비스를 제공하면서 축적된 노하우를 바탕으로 다양한 서비스에 적용할 수 있는 한컴위드만의 플랫폼을 개발하였습니다. 더 나아가 컨설팅 및 설계를 위한 인력까지 내재화 하여 통합적인 블록체인 구축 서비스를 제공할 것입니다.

- Blockchain Security Suite 
블록체인 기술이 다방면에서 활용되고 있고, 더불어 다양한 산업과의 융합에 있어서 보안이 필수적인 조건이 되고 있습니다. Blockchain Security Suite는 (주)한컴위드 자체 개발한 보안 솔루션에 블록체인 기술을 연동한 제품으로 블록체인 기반 서비스에 대한 보안성을 강화합니다. 

- Hancom SLedger
4차 산업혁명의 핵심기술로 주목 받고 있는 블록체인 기술을 내재화하여 다양한 서비스에 유연하게 적용이 가능한 블록체인 플랫폼인 Hancom SLedger를 개발하였습니다.

더 나아가 한컴그룹이 보유한 4차 산업혁명의 핵심기술 결합을 통해 플랫폼을 고도화하는 작업을 진행하고 있으며, 한컴그룹이 추진하는 스마트시티 사업의 핵심 플랫폼으로 활용될 예정입니다.

당사는 이미 경쟁사와 차별화 된 기술력을 바탕으로 그룹 내 사물인터넷 플랫폼(NeoIDM)과 블록체인 플랫폼(Hancom SLedger), 스마트시티 플랫폼(NFlux) 연동을 통해 BIoT 플랫폼을 개발하였고, 시장에서 선도적인 위치를 차지할 수 있을 것으로 기대합니다.

[스마트시티 플랫폼 사업]

(산업의 특성)

스마트시티 산업은 제 4차산업혁명의 총아로 전 세계적으로 화두가 되는 분야입니다. 사물인터넷, 빅데이터, 블록체인, 인공지능 등의 최첨단 기술이 융합되어 지속해서 성장하고 있으며, 이들 기술이 종합적으로 구현된 스마트시티 플랫폼 분야가 당사가 영위하고 있는 사업영역입니다.

스마트시티 시장은 스마트홈, 스마트교통, 스마트물류, 스마트공장, 스마트헬스케어와 같이 세부적인 여러 서비스로 나뉩니다. 이러한 각각의 서비스를 구현하고 관리하기 위해서는 플랫폼의 역할이 중요합니다. 당사의 플랫폼은 스마트시티의 핵심 운영 플랫폼으로써 각 스마트시티 서비스 제공을 위한 핵심 기술로 활용될 것이며, 다양한 형태로 매출이 창출될 수 있습니다.

(산업의 성장성)

당사 신규 사업분야인 스마트시티, 스마트팩토리, 스마트물류, 스마트홈 등의 2018년 시장규모는 197조원(건설비, 인프라 구축비 포함)_주1에 이를 것으로 전망됩니다. 특히 스마트시티 분야는 이중 48%를 차지하는 95조원의 시장규모를 가지고 있습니다. 아직 태동단계인 것을 감안하면 지속적인 성장이 예상됩니다.

주1) 정보통신산업동향 2016-한국정보통신산업연구원/중소중견기업 기술로드맵 2017-중소기업부

(경기변동의 특성)

전 세계에서 국민의 삶의 질 향상을 목표로 다양하게 개발 중인 산업군입니다. 무엇보다, 기술이 중심이 아닌 인간의 삶이 중심인 분야로써 경기변동과는 무관합니다. 그러나, 과거 글로벌 금융위기와 같은 국제적인 사태가 발생하면 성장률이 저하될 수 있습니다.

(경쟁요소)

현재 국내에서는 스마트시티 사업을 위해서는 한국정보통신협회의 ' 스마트시티 통합플랫폼’ 인증을 받아야 합니다. 당사를 비롯하여 약 10여 개의 업체가 인증을 획득하였습니다.

대부분의 경쟁사가 최근 스마트시티 분야 사업을 위해 기술 개발을 시작했다면, 당사는 15년 전 스마트시티의 전신인 U-City부터의 다양한 기술적 노하우를 축적하고 있습니다. 또한, 스마트시티, 스마트팩토리 등 관련 분야 전문인력으로 구성되어 경쟁력을 갖추고 있습니다.

최근 스마트팩토리, 스마트플랜트, 스마트헬스케어 분야 전문 기관과의 협업을 공고히 하여 시장을 선점해 나가고 있습니다.

그리고 데이터 중심의 플랫폼 역할이 중요시 되고 있는 시점에서, 당사는 데이터 중심의 수집/가공/활용까지의 다양한 기능을 이미 확보하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

1999년 소프트포럼 주식회사로 설립 이후 10년 이상의 지속적인 연구개발을 통해 시장에 경쟁력 높은 보안제품을 공급하는 보안전문기업입니다. 당사는 암호인증 분야에서 특화된 기술력을 축적하여 인터넷뱅킹, 사이버트레이딩, 온라인쇼핑 등 B2C거래와 e-Marketplace, eMRO 등 B2B거래와 같은 전자상거래의 안정성을 보장하기 위한 보안 인프라를 제공하고 있습니다.

또한 암호인증 기술기반을 응용, 활용한 메일보안, 지불결제보안, SSO, EAM 등 다양한 보안제품을 보유하고 있습니다. 특히 2012년부터 시행된 개인정보보호법에 따라 데이터베이스에 대한 보안조치가 법제화 되어 자체 암호화 기술을 응용한 DB보안 솔루션을 개발, 공공기관, 은행, 대기업 등 대형 고객사에 공급하는 실적을 올렸습니다.

이외에도 BYOD(Bring Your Own Device)환경의 가속화에 따라 모바일에 대한 보안 이슈가 거세지고 있어, 이에 대비한 애플리케이션 위변조 방지, 가상 키보드 보안 등의 모바일 제품을 추가 개발, 차세대 보안시장을 선점하기 위해 기술력과 영업력을 집중하고 있습니다.

당사는 기존 전자상거래 인프라 시장의 높은 시장점유율과 DB보안, 모바일 보안 시장에서의 선도적인 영업활동을 바탕으로 공공기관, 금융기관, 대기업 등 2018년 현재 1,050여 고객사를 확보하고 있습니다.
뿐만 아니라 2019년 포렌식 사업을 영위하는 (주) 한컴지엠디와의 합병으로 사업영역이 확대되고 향후 영업, 신사업등의 시너지를 기대하고 있습니다. 

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 참고사항
 하기 제21기 연결재무제표 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되기 이전의 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 따라서, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일전 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정임을 참고하시기 바라며, 제21기 연결재무제표 및 별도재무제표는 당해 정기주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

연결 재무제표

당사는 2019년 12월 28일 (주)한컴지엠디와 합병하였습니다. 

- 연결 대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 21 기 2019.12.31 현재

제 20 기 2018.12.31 현재

(단위 :원 )

과목
제 21 기
제 20 기

자산

유동자산
34,262,848,062
13,501,701,991

현금및현금성자산
19,724,857,435
6,746,360,655

당기손익인식금융자산
2,054,880
0

매출채권 및 기타유동채권
5,001,524,401
5,666,871,450

선급금
285,405,267
82,706,946

기타유동자산
8,223,319,380
756,073,010

재고자산
217,561,015
249,689,930

매각예정종속기업투자지분
808,125,684

비유동자산
140,679,257,144
79,575,569,269

장기금융상품
362,766,594
0

매도가능금융자산
1,075,265,388
335,482,277

기타비유동자산
797,208,437
249,670,000

유형자산
59,461,886,473
319,263,474

무형자산
5,473,144,270
5,920,104,502

관계기업투자지분
73,508,985,982
72,751,049,016

자산총계
174,942,105,206
93,077,271,260

부채

유동부채
40,633,386,794
31,078,776,652

매입채무
1,601,972,299
2,419,795,155

단기차입금
24,700,000,000
23,000,000,000

유동성 장기채무
1,000,000,000
4,308,357,057

기타유동부채
13,331,414,495
1,350,624,440

비유동부채
12,648,224,196
1,569,886,526

장기차입금
7,250,000,000
0

기타비유동부채
100,262,006
377,512,837

이연법인세부채
5,297,962,190
1,192,373,689

부채총계
53,281,610,990
32,648,663,178

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
119,645,646,285
60,152,909,008

자본금
14,108,540,500
7,154,572,000

자본잉여금
69,326,407,439
36,323,764,535

주식발행초과금
69,319,499,935
34,498,703,494

기타자본잉여금
6,907,504
1,825,061,041

기타자본조정
(8,707,269,524)
621,660,689

이익잉여금(결손금)
43,694,555,366
14,546,616,225

기타포괄손익누계액
1,223,412,504
1,506,295,559

비지배지분
2,014,847,931
275,699,074

자본총계
121,660,494,216
60,428,608,082

자본과부채총계
174,942,105,206
93,077,271,260

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 21 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 20 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

과목
제 21 기
제 20 기

수익(매출액)
15,828,867,886
15,712,617,540

매출원가
7,459,233,266
7,363,314,678

매출총이익
8,369,634,620
8,349,302,862

판매비와관리비
8,791,366,263
8,084,595,195

영업이익(손실)
(421,731,643)
264,707,667

기타영업수익
31,192,210,317
364,923,289

기타영업비용
3,933,171,372
606,227,569

관계기업투자이익
3,647,487,113
1,256,817,818

관계기업투자손실
147,376,481
274,431,221

금융수익
161,855,210
89,203,640

금융원가
824,203,366
931,270,834

법인세비용차감전순이익(손실)
29,675,069,778
163,722,790

법인세비용

0

당기순이익(손실)
29,675,069,778
163,722,790

기타포괄손익
(630,519,541)
1,490,254,438

총포괄손익
29,044,550,237
1,653,977,228

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
29,654,499,005
281,088,805

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
20,570,773
(117,366,015)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
1,052
12

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
1,052
10

- 연결 자본변동표

< 연 결 자 본 변 동 표 >

제 21 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 20 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 합계

자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업의 소유주에게 
귀속되는 자본 합계

2018.01.01 (기초자본)
6,291,508,000
31,996,800,962
561,390,746
31,213,766
14,313,520,588
53,194,434,062
0
53,194,434,062

당기순이익(손실)

281,088,805
281,088,805
(117,366,015)
163,722,790

보통주 자본금
863,064,000

863,064,000
0
863,064,000

결손금처리

0

지분법자본번동

1,095,738,211

1,095,738,211
0
1,095,738,211

부의지분법자본변동

379,343,582

379,343,582
0
379,343,582

보험수리적손익

15,172,645
15,172,645
0
15,172,645

지분법이익잉여금

(63,165,813)
(63,165,813)
0
(63,165,813)

주식발행초과금

5,026,253,394

5,026,253,394
0
5,026,253,394

주식매수선택권

60,269,943

60,269,943
0
60,269,943

신주인수권대가

(699,289,821)

(699,289,821)
0
(699,289,821)

연결대상범위의 변동

0
393,065,089
393,065,089

2018.12.31 (기말자본)
7,154,572,000
36,323,764,535
621,660,689
1,506,295,559
14,546,616,225
60,152,909,008
275,699,074
60,428,608,082

2019.01.01 (기초자본)
7,154,572,000
36,323,764,535
621,660,689
1,506,295,559
14,546,616,225
60,152,909,008
275,699,074
60,428,608,082

회계기준변경효과

(4,604,776)
(4,604,776)

(4,604,776)

수정후 기초자본

0

0

당기순이익(손실)

29,675,069,778
29,675,069,778
20,570,773
29,695,640,551

보통주 자본금
6,953,968,500

6,953,968,500

6,953,968,500

주식발행초과금

34,820,796,441

34,820,796,441
0
34,820,796,441

신주인수권대가

(1,818,153,537)

(1,818,153,537)

(1,818,153,537)

지분법 자본변동

(793,224,420)

(793,224,420)
0
(793,224,420)

부의지분법 자본변동

(172,318,672)

(172,318,672)
0
(172,318,672)

보험수리적손익

335,023,551
335,023,551

335,023,551

지분법 이익잉여금

(84,213,844)
(84,213,844)
0
(84,213,844)

자기주식

(9,427,280,240)

(9,427,280,240)
0
(9,427,280,240)

주식매수선택권

98,350,027

98,350,027
0
98,350,027

연결대상범위의 변동

682,660,037
(773,335,568)
(90,675,531)
1,718,578,084
1,627,902,553

2019.12.31 (기말자본)
14,108,540,500
69,326,407,439
(8,707,269,524)
1,223,412,504
43,694,555,366
119,645,646,285
2,014,847,931
121,660,494,216

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 21 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 20 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

과목

제 21 기
제 20 기

영업활동현금흐름
1,781,127,847
2,641,797,686

당기순이익(손실)
29,675,069,778
163,722,790

당기순이익조정을 위한 가감
(27,297,926,779)
2,142,861,686

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(588,868,089)
72,192,743

이자수취
115,060,106
76,449,141

이자지급
(751,582,169)
(750,709,074)

배당금수취
629,375,000
937,280,400

투자활동현금흐름
(2,130,637,120)
(2,577,060,431)

투자활동으로 인한 현금유입액
282,321,817
366,449,091

당기손익인식금융자산의 처분
-
-

단기금융상품의 처분
-
-

단기대여금및수취채권의 처분
-
-

장기금융상품의 감소
-
340,000,000

기타비유동자산의 감소
-
-

장기투자증권의 감소
-
-

보증금의 감소
-
2,000,000

유형자산의 처분
37,339,176
24,449,091

무형자산의 처분
244,982,641
-

투자활동으로 인한 현금유출액
(2,412,958,937)
(2,943,509,522)

단기금융상품의 취득
-
-

장기금융상품의 증가
-
(50,000,000)

장기투자증권의 증가
(1,179,999,750)
(300,002,500)

기타비유동자산의 증가
-
-

종속기업 취득 현금변동
-
(409,116,316)

지분법적용 투자지분의 취득
-
(314,042,800)

보증금의 증가
(73,800,000)
(24,000,000)

유형자산의 취득
(123,930,000)
(136,345,000)

무형자산의 취득
(1,035,229,187)
(1,710,002,906)

재무활동현금흐름
7,734,668,790
3,178,473,984

재무활동으로 인한 현금유입액
13,048,789,110
5,178,473,984

단기차입금의 증가
-
-

유상증자
12,999,989,110
5,178,473,984

국고보조금의 수령
42,000,000
-

임대보증금의 증가
6,800,000
-

재무활동으로 인한 현금유출액
(5,314,120,320)
(2,000,000,000)

단기차입금의 상환
-
(2,000,000,000)

리스부채의 증가
(272,120,320)

국고보조금의 사용
(42,000,000)

교환사채의 상환
(5,000,000,000)
-

현금및현금성자산의순증가(감소)
7,385,159,517
3,243,211,239

기초현금및현금성자산
6,746,360,655
2,702,338,904

연결범위변동
1,006,164,351
800,810,512

사업결합으로 인한 현금및현금성자산의 변동
4,587,172,912

기말현금및현금성자산
19,724,857,435
6,746,360,655

별도 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 21 기 2019.12.31 현재

제 20 기 2018.12.31 현재

(단위 :원 )

과목
제 21 기말
제 20 기말

자산

유동자산
33,486,005,641
12,945,554,258

현금및현금성자산
18,355,581,405
6,191,652,091

단기금융상품
2,000,000,000

매출채권 및 기타유동채권
4,930,524,401
5,666,871,450

단기선급금
267,582,973
82,706,946

기타유동자산
6,920,329,929
754,633,841

매각예정종속기업투자지분
808,125,684

재고자산
203,861,249
249,689,930

비유동자산
138,048,799,981
79,847,810,695

장기금융상품
300,000,000
0

매도가능금융자산
778,965,388
335,482,277

기타비유동자산
634,664,767
240,670,000

유형자산
10,933,553,192
313,545,050

무형자산
5,276,663,511
5,329,217,463

투자부동산
48,366,888,974

관계기업투자지분
70,359,728,148
72,751,049,016

종속기업투자지분
1,398,336,001
877,846,889

자산총계
171,534,805,622
92,793,364,953

부채

유동부채
39,044,744,251
31,065,569,419

매입채무
1,706,472,299
2,419,795,155

단기차입금
23,000,000,000
23,000,000,000

유동성장기채무
1,000,000,000
4,308,357,057

임대보증금
9,265,841,000

기타유동부채
4,072,430,952
1,337,417,207

비유동부채
12,760,414,838
1,574,886,526

장기차입금
7,250,000,000

순확정급여채무
(241,808,610)
377,512,837

이연법인세부채
5,448,147,400
1,192,373,689

임대보증금
90,000,000
5,000,000

리스부채
99,350,954
0

기타비유동부채
114,725,094

부채총계
51,805,159,089
32,640,455,945

자본

자본금
14,108,540,500
7,154,572,000

자본잉여금
69,326,407,439
36,323,764,535

주식발행초과금
69,319,499,935
34,498,703,494

신주인수권대가
0
1,818,153,537

기타자본잉여금
6,907,504
6,907,504

기타자본구성요소
(8,707,269,524)
621,660,689

자기주식
(9,427,280,240)

주식매수선택권
720,010,716
621,660,689

기타포괄손익누계액
540,752,467
1,506,295,559

이익잉여금(결손금)
44,461,215,651
14,546,616,225

자본총계
119,729,646,533
60,152,909,008

자본과부채총계
171,534,805,622
92,793,364,953

 - 손익계산서(포괄손익계산서)

포괄손익계산서

제 21 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 20 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

과목
제 21 기
제 20 기

수익(매출액)
15,493,867,887
15,703,526,630

매출원가
7,867,647,042
7,363,314,678

매출총이익
7,626,220,845
8,340,211,952

판매비와관리비
8,070,399,686
7,834,576,926

영업이익(손실)
(444,178,841)
505,635,026

기타영업수익
31,206,206,987
368,211,773

기타손실
3,933,165,652
825,533,642

관계기업투자이익
3,654,434,858
1,256,817,818

관계기업투자손실
147,376,481
177,281,561

금융수익
156,676,990
84,510,225

금융원가
824,203,366
931,270,834

법인세비용차감전순이익(손실)
29,668,394,495
281,088,805

법인세비용
0
0

당기순이익(손실)
29,668,394,495
281,088,805

기타포괄손익
(630,519,541)
1,490,254,438

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세전기타포괄손익)
0
15,172,645

보험수리적손익
0
15,172,645

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세전기타포괄손익)
(878,510,142)
1,475,081,793

지분법자본변동
(706,191,470)
1,095,738,211

부의지분법자본변동
(172,318,672)
379,343,582

총포괄손익
29,037,874,954
1,771,343,243

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
1,051
20

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
1,051
18

- 자본변동표

자본변동표

제 21 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 20 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
자본 합계

2018.01.01 (기초자본)
6,291,508,000
31,996,800,962
561,390,746
31,213,766
14,313,520,588
53,194,434,062

당기순이익(손실)

281,088,805
281,088,805

보통주 자본금
863,064,000

863,064,000

주식발행초과금

5,026,253,394

5,026,253,394

신주인수권대가

(699,289,821)

-699,289,821

지분법 자본변동

1,095,738,211

1,095,738,211

부의지분법 자본변동

379,343,582

379,343,582

보험수리적손익

15,172,645
15,172,645

지분법 이익잉여금

-63,165,813
-63,165,813

주식매수선택권

60,269,943

60,269,943

2018.12.31 (기말자본)
7,154,572,000
36,323,764,535
621,660,689
1,506,295,559
14,546,616,225
60,152,909,008

2019.01.01 (기초자본)
7,154,572,000
36,323,764,535
621,660,689
1,506,295,559
14,546,616,225
60,152,909,008

회계기준변경효과

-4,604,776
(4,604,776)

수정후 기초자본

0

당기순이익(손실)

29,668,394,495
29,668,394,495

보통주 자본금
6,953,968,500

6,953,968,500

주식발행초과금

34,820,796,441

34,820,796,441

신주인수권대가

(1,818,153,537)

(1,818,153,537)

지분법 자본변동

-793,224,420

(793,224,420)

부의지분법 자본변동

-172,318,672

(172,318,672)

보험수리적손익

335,023,551
335,023,551

지분법 이익잉여금

-84,213,844
(84,213,844)

자기주식

-9,427,280,240

(9,427,280,240)

주식매수선택권

98,350,027

98,350,027

2019.12.31 (기말자본)
14,108,540,500
69,326,407,439
-8,707,269,524
540,752,467
44,461,215,651
119,729,646,533

- 현금흐름표

현금흐름표

제 21 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 20 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

과목
제 21 기
제 20 기

영업활동현금흐름
1,954,384,732
2,867,869,634

당기순이익(손실)
29,668,394,495
281,088,805

당기순이익조정을 위한 가감
(27,314,745,045)
2,268,313,515

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(392,117,655)
60,140,262

이자수취
115,060,106
71,755,726

이자지급
(751,582,169)
(750,709,074)

배당금수취
629,375,000
937,280,400

투자활동현금흐름
(2,112,297,120)
(2,562,030,431)

투자활동으로인한 현금유입액
282,321,817
366,449,091

보증금의 감소
0
2,000,000

장기금융상품의 처분
0
340,000,000

유형자산의 처분
37,339,176
24,449,091

무형자산의 처분
244,982,641
0

투자활동으로 인한 현금유출액
(2,394,618,937)
(2,928,479,522)

장기금융상품의 증가
0
(50,000,000)

비품의 취득
(20,140,000)
(90,781,000)

무형자산의 취득
(1,035,229,187)
(1,119,115,867)

장기투자증권의 증가
(1,179,999,750)
(1,614,048,655)

보증금의 증가
(73,800,000)
(15,000,000)

시설장치의 취득
(85,450,000)
(11,450,000)

차량운반구의 취득
0
(28,084,000)

재무활동현금흐름
7,734,668,790
3,183,473,984

재무활동으로 인한 현금유입액
13,006,789,110
5,183,473,984

유상증자
12,999,989,110
5,178,473,984

임대보증금의 증가
6,800,000
5,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액
(5,272,120,320)
(2,000,000,000)

단기차입금의 상환
0
(2,000,000,000)

리스부채의 증가
(272,120,320)
0

교환사채의 감소
(5,000,000,000)
0

현금및현금성자산의순증가(감소)
7,576,756,402
3,489,313,187

사업결합으로 인한 변동
4,587,172,912

기초현금및현금성자산
6,191,652,091
2,702,338,904

기말현금및현금성자산
18,355,581,405
6,191,652,091

 - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 21 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지 (처분예정일 : 2020년 3월 24일)

제 20 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지 (처분확정일 : 2019년 3월 26일)

(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

44,461,215,651

14,546,616,225

1. 전기이월미처분이익잉여금
14,546,616,225

14,313,520,588

2. 지분법이익잉여금
-84,213,844

-63,165,813

3. 보험수리적손익
335,023,551

15,172,645

4. 회계기준변경ㄸ
-4,604,776

5. 당기순이익
29,668,394,495

281,088,805

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액

0

0

합 계

44,461,215,651

14,546,616,225

Ⅲ. 이익잉여금처분액

0

0

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

44,461,215,651

14,546,616,22

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다

1~76 (변경없는 부분 생략)

77. 데이터베이스 및 온라인 정보 제공업(삭제)

78. 위치기반서비스사업(변경)

79. 부동산 개발 및 공급업(변경)

80. 부동산 관련 서비스업(변경)

81. 보험 및 연금관련 서비스업(변경)

82. 화물운송업(변경)

83. 택배업(변경)

84. 늘찬배달업(변경)

85. 기타운송관련 서비스업(변경)

86. 전자제품 설계, 제조 및 판매(변경)

87. 무역업(반도체 및 이동통신 단말기 관련 제품)(변경)

88. 소프트웨어 개발 자문 공급업

89. 전자, 전기제품 제조 및 도,소매업(변경)

90. 의료기기 제조 및 도,소매업(변경)

91. 위 사업에 관련된 일체의 사업(변경)

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다

1~76 (변경없는 부분 생략)

77. (삭제)

77. 위치기반서비스사업(변경)

78. 부동산 개발 및 공급업(변경)

79. 부동산 관련 서비스업(변경)

80. 보험 및 연금관련 서비스업(변경)

81. 화물운송업(변경)

82. 택배업(변경)

83. 늘찬배달업(변경)

84. 기타운송관련 서비스업(변경)

85. 전자제품 설계, 제조 및 판매(변경)

86. 무역업(반도체 및 이동통신 단말기 관련 제품)(변경)

87. 소프트웨어 개발 자문 공급업

88. 전자, 전기제품 제조 및 도,소매업(변경)

89. 의료기기 제조 및 도,소매업(변경)

90. 소액해외송금업(추가)

91. 학술연구용역(추가)

92. 게임소프트웨어 개발, 판매 및 공급업(추가)

93. 전용선 임대업(추가)

94. 방문판매업 및 방문교육업(추가)

95. 출판업 및 서적도매업(추가)

96. 도서, 온라인 전자서적 및 잡지 출판업(추가)

97. 평생교육시설 운영(추가)

98. 온라인 광고 대행업(추가)

99. 여행업(일반여행업, 국외여행업, 국내여행업)(추가)

100. 관광숙박업(관광호텔업, 유스호스텔업)의 건설관리운영, 회원모집 및 임대, 위탁 경영업(추가)

101. 관광편의시설업(자동차정류장시설업, 전문관광식당업, 일반관광식당업)(추가)

102. 노인휴양시설(숙박시설, 레저시설, 보양시설) 및 그 부대시설의 설치, 운영관리, 회원모집 및 임대 위탁관리업(추가)

103. 체육시설업(골프장업, 종합체육시설업, 수영장업, 볼링장업, 체육 도장업, 정구장업, 골프연습장 업, 탁구장업, 롤로스케이트장업, 체력단련장업, 당구장업)의 설치이용, 회원관장업, 체련단련장업의 설치이용, 회원모집, 관리운영 및 위탁 관리업(추가)

104. 위생접객업(숙박업, 목욕장업, 수영장업, 이용업, 유기장업, 헬스클럽, 사우나)의 설치, 운영관리 및 회원모집업(추가)

105. 국제회의 용역업(추가)

106. 야영장 경영업(추가)

107. 자연휴양림 조성, 각종 부대시설설치 회원모집, 경영 및 위탁관리업(추가)

108. 관광농업 및 농어촌 휴양시설의 시설, 경영업(추가)

109. 토지개간, 간척, 매립 및 분양 임대 관리경영업(추가)

110. 신용 판매업 및 소매업

111. 출판문화예술사업(도서관, 박물관, 영화관람시설의 설치 운영 및 이벤트사업시행 및 대행업) 및 위의 각호와 관련된 전문잡지, 간행물출판경영업(추가)

112. 교육시설 설치 및 연구사업 (관광, 레저, 체육시설업 관련 전문인력의 교육, 재교육 양성 훈련사업)(추가)

113. 혼인예식장업 및 장의업(추가)

114. 단체 급식업(추가)

115. 조경 공사업(추가)

116. 유통전문 판매업(추가)

117. 회원권 중개업(추가)

118. 유료도로, 주차장 운영 및 위탁경영업, 빌딩관리업(추가)

119. 오락 및 문화예술 서비스업

120. 식품 등 수출입, 판매업(추가)

121. 대형건물 내의 시장, 문화시설 등의 운영(추가)

122. 스카이라운지 및 전망대 운영 및 관리업(추가)

123. 기념품, 식음료, 다류 및 주류 판매업(추가)

124. 공연장 설치 및 운영 관리업(추가)

125. 수족관 설치 및 운영 관리(추가)

126. 동식물 무역, 운송 및 판매업(추가)

127. 식품위생업의 설치, 운영 및 관리업(추가)

128. 일반상품, 일용잡화의 전시 및 판매업(추가)

129. 문화 및 집회시설 설계 및 컨설팅업(추가)

130. 문화 및 집회시설 공사 및 운영대행업(추가)

131. 미술관 전시, 판매 및 미술전시 용역대행업(추가)

132. 전시관 운영관리대행업(추가)

133. 교육시설 설치, 운영 및 연구사업(추가)

134. 학원의 운영(추가)

135. 기타 기술 및 직업 훈련학원(추가)

136. 무인비행기 조종 일반학원(추가)

137. 수목원 경영업(추가)

138. 수목 및 식물 판매업(추가)

139. 개인 및 가정용품 임대업(추가)

140. 영업장 임대운영업(추가)

141. 홍보, 광고 및 광고대행업(추가)

142. 편의점업(추가)

143. 일반 음식점업(커피 가공, 판매업 포함)(추가)

144. 해외투자사업, 해외관광지 개발, 투자, 회원모집 및 관리, 경영업(추가)

145. 교육사업(추가)

146. 부동산 투자,임대,관리, 분양, 판매, 공급 및 관련 서비스업(추가)

147. 주택건설 분양입대업(사원용 복지주택 포함)(추가)

148. 항공공학 및 기타연구용역

149. 항공훈련학원(무인항공기 조종 교육) 및 교육컨설팅

150. 무인항공기(드론) 제조 및 도소매, 서비스

151. 취미, 오락용 무인항공기(드론) 제조 및 도소매, 서비스

152. 운송장비, 산업용기계 및 장비 제조 및 도소매, 임대, 서비스

153. 위 각호에 관련된 도소매업(추가)

154. 위 각호에 관련된 수출입업(무역업) 및 무역중개업(추가)

155. 위 사업에 관련된 일체의 사업(변경)

- 일부 삭제 및 항 순서 정리- 사업 다각화를 위 한 사업의 목적 추가

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

홍승필
1970.06.07
-
-
이사회

신동원
1969.12.02.
사외이사 후보
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

홍승필
(주)한컴위드 부사장
2005.01~2019.03
성신여자대학교 융합보안공학부 교수
-

2019.04~2019.07
(주)한컴위드 사외이사
-

2019.07~현재
(주)한컴위드 부사장
-

신동원
(주)프라이머리넷 대표
2003.02~현재
(주)프라이머리넷 대표
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

홍승필
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

신동원
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[신동원 사외이사 후보자(신임)]

1. 전문성

본 후보자는 네트워크 관제, 사물인터넷에 특화된 IT토탈솔루션 기업의 대표로서 
 다년간 쌓아온 전문적인 지식과 경험을 바탕으로 이사회에 참여하여 합리적인

의사결정을 하는데 기여하고자 함.

2. 독립성

본 후보자는 최근 3년내 당사 및 계열회사의 상무에 종사하지 아니하였고 
 거래 관계도 없는 독립적인 위치에 있어 이를 바탕으로 공정하고 독립적인 의사결정 
 및 직무수행을 통해 주주 이익을 고려 하겠음.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무,
 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를
 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[홍승필 사내이사 후보자(신임)]

 - 한컴위드는 지난 20년간 보안 전문기업으로서 시장경쟁력을 가져왔으나 기존 보안의
 한계를 허물고 블록체인과 스마트시티 중심의 플랫폼 사업으로 사업 영역을 
 확대하고자 함 

 - 본 후보자는 과학기술정통부 ICT 및 신기술분야 최고전문위원으로서 블록체인 사업 
 전반에 대한 전문적인 지식과 풍부한 경험이 당사의 필요와 일치하여 2019년 7월 
 당사의 부사장(미등기 임원)으로 선임되었음. 

 - 당사의 부사장으로 역임하는 동안 경영 리더로서의 역량을 인정하여 추천하는 
 바이며, 당사의 사내이사/경영임원으로서 회사의 성장과 고객/주주 가치 제고에 
 기여할 것으로 판단됨

[신동원 사외이사 후보자(신임)]

 - 본 후보자는 네트워크 관제, 사물인터넷에 특화된 IT토탈솔루션 기업의 대표로서 
 사업에 대한 전문적인 지식과 다년간의 경영노하우로 회사의 합리적인 경영판단에 
 다방면으로 도움을 줄 것으로 기대됨 

확인서

홍승필 사내이사_확인서.jpg
홍승필 사내이사_확인서

신동원 사외이사 후보_확인서.pdf_page_1.jpg
신동원 사외이사 후보_확인서.pdf_page_1

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김만연
1954.01.13
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김만연
(주한컴위드 감사
2011.09~2013.03
K&B Finance 고문
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김만연
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

회사의 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을것으로 판단됨에 따라 이사회에서 추천함

확인서

김만연 감사 후보_확인서.jpg
김만연 감사 후보_확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 임직원에 대한 동기부여 및 주인의식 고양

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

김현수
대표이사
대표이사
보통주
50,000

홍승필
부사장
부사장
보통주
70,000

변성준
등기이사
등기이사
보통주
50,000

송상엽
상무
기술총괄
보통주
20,000

김동조
부장
부서장
보통주
10,000

김인기
부장
부서장
보통주
10,000

천병갑
부장
부서장
보통주
10,000

이경수
전무
팀장
보통주
30,000

전경복
상무
부서장
보통주
20,000

김용부
이사
팀장
보통주
20,000

이시연
이사
팀장
보통주
20,000

이창하
이사
팀장
보통주
20,000

김성곤
부장
팀장
보통주
10,000

석진우
부장
팀장
보통주
10,000

이용우
부장
팀장
보통주
10,000

총15명
-
-
합계
360,000주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행, 자기주식교부, 차액보상
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주(총 360,000주)
-

행사가격 및 행사기간
1. 행사가격 : 주주총회일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 세가지 가중산술평균가격을산술 평균한 가격("시가")과 권면액 중 높은 가격으로 하고, 주주총회일 전일에 정할 예정임
2. 행사기간 : 당사 정관 제12조의8 에 의함(부여일부터 3년 경과한 날부터 3년 이내)
-

기타 조건의 개요
주식매수선택권부여취소와 관련된 내용은 관련 법령 및 당사 정관 제12조(주식매수선택권)에 따름
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

28,217,081
발행주식총수의 15%
기명식 보통주
4,232,562
3,177,820

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2017년
2017.03.24
3
기명식보통주
180,000
-
0
180,000

2018년
2018.03.29
3
기명식보통주
180,000
-
0
180,000

2019년
2019.03.26
2
기명식보통주
20,000
-
0
20,000

2019.07.31
15
기명식보통주
400,000
-
0
400,000

계
-
총23명
-
총780,000주
총0주
총0주
총780,000주

주1) 2014년 3월 26일 부여한 190,000주는 2020년 3월 25일로 행사기간이 종료됩니다. 
주2) 2015년 3월 27일 한컴지엠디에서 부여한 100,000주는 2019년 12월 28일 한컴위드와 합병에 따라 아래와 같은 조건으로 존속회사(한컴위드)가 그 권리의무를 승계함. 
 - 조정후 부여수량 = 조정전 부여수량 * 합병비율
 - 조정후 행사가격 = 조정전 행사사격/합병비율

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명(2명)

보수총액 또는 최고한도액
25억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명(2명)

실제 지급된 보수총액
12억원

최고한도액
15억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
23백만원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

※ 참고사항

1. 주주총회 집중일 개최 사유 : 해당사항 없음
2. 기타 참고사항 : 
 ▶ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 이번 주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령' 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유 관리시스템 인터넷주소 : 
 https://v.miraeassetdaewoo.com 
 나. 전자투표행사·전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 6일 ~ 2020년 3월 23일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 17시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 
 전자위임장 수여
 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 
 휴대폰 인증, 증권거래전용 공인인증서 또는 전자거래범용 공인인증서
 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리