성호전자 — 주주총회소집공고 (20200303)
제출인: 성호전자

주주총회소집공고
2.8
성호전자주식회사

주주총회소집공고

2020년 3월 3일

회 사 명 :
성호전자주식회사

대 표 이 사 :
박현남

본 점 소 재 지 :
서울 금천구 가산디지털1로 205-17

(전 화)02-2104-7534

(홈페이지)http://www.sungho.net://

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)손용구

(전 화)02-2104-7530

주주총회 소집공고

(제47기 정기)

주주님께

제 47 기 정기주주총회 소집통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제18조에 의거 제 47 기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 24일(화), 오전 9시

2. 장 소 : 서울시 금천구 가산디지털1로 205-17, 당사 회의실 
 (TEL : 02)2104-7534)

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계 관리제도 운영실태보고, 
 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제47기(2019년 1월 1일～2019년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

※ 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명

생년월일

사외이사 후보자 여부

최대주주와의 관계

추천인

박현남

1953.03.22

사내이사

특수관계인

이사회

※ 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래 내역

후보자성명

주된 직업

세부경력

해당법인과의 
최근3년간 거래 내역

기간

내용

박현남

성호전자㈜대표이사

1993.03 ~ 현재

성호전자㈜대표이사

없음

※ 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격사유 유무

후보자성명

체납사실 여부

부실기업 경영진 여부

법령상 결격 사유 유무

박현남

부

부

없음

제3호 의안 : 감사 선임의 건

※ 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계 ㆍ체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격사유 유무

후보자성명

생년월일

최대주주와의
관계

추천인

체납사실여부

부실기업임
원재직여부

법령상 결격사유 유무

이철구

1960.09.11

없음

이사회

부

부

없음

※ 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래 내역

후보자성명

주된 직업

세부경력

해당법인과의 최근3년간 거래 내역

기간

내용

이철구

북두전자 사장

1999.12 ~ 현재

북두전자 사장

없음

제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (별첨)

제5호 의안 : 임원의 퇴직급여 지급 규정 변경의 건

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 2018년 주주총회부터 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령' 제 160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고 이 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표.전자 위임장 권유 관리시스템 
 인터넷주소 : https://v.miraeassetdaewoo.com 
 QR코드

qr코드

나. 전자투표행사.전자 위임장 수여기간 : 
 2020년 3월 6일 ~ 2020년 3월 23일 까지

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법 : 
 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안 별 의결권 행사 또는 전자위 임장 수여

- 주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 휴대폰 인증, 증권거래전용 공인인증서, 전자거래 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 대리인의 신분증),

인감증명서 (개인/법인)

※ 주주총회 선물은 제공되지 않는 점 양해 바랍니다.

2020년 3월 3일

서울시 금천구 가산디지털1로 205-17

성 호 전 자 주 식 회 사

대표이사 박 현 남 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박현남
(출석률:100%)
손용구
(출석률:100%)
오기근
(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
19.01.03
신한은행 차입에 관한 건
찬성
찬성
찬성

2
19.02.01
수출입은행 현지법인(위해성호)사업자금대출에 대한 연대보증에 관한 건
찬성
찬성
찬성

3
19.02.26
2018년 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

4
19.02.28
제46기 정기주주총회소집 결의
찬성
찬성
찬성

5
19.02.28
제46기 정기주주총회소집 결의
찬성
찬성
찬성

6
19.04.16
우리은행 기업운전자금 대출에 관한 건
찬성
찬성
찬성

7
19.05.30
한국수출입은행 수입자금 대출에 관한 건
찬성
찬성
찬성

8
19.06.03
제11회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행에 관한 건
찬성
찬성
찬성

9
19.06.28
한국산업은행 산업운영자금 차입에 관한 건
찬성
찬성
찬성

10
19.07.05
한국산업은행 외화한도대출 차입의 관한 건
찬성
찬성
찬성

11
19.07.17
제12회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행에 관한 건
찬성
찬성
찬성

12
19.08.01
DB증권 등 금융투자 진행에 관한 건
찬성
찬성
찬성

13
19.10.08
한국산업은행 산업운영자금 차입에 관한 건
찬성
찬성
찬성

14
19.12.03
한국수출입은행 수입자금차입에 관한 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
500,000,000
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 회사 생산제품의 주요 전방산업

전 방 산 업
성호전자 주력제품

PRINTER기, 복합기
SMPS, Film Capacitor, 증착필름,

Digital TV
Film Capacitor, 증착필름

보일러
SMPS

생활가전
Film Capacitor, 증착필름, SMPS

LED 조명
SMPS, Film Capacitor, 증착필름

공기청정기 식기세척기 등 신가전
SMPS, Film Capacitor, 증착필름

(2) 주요 전방산업의 특성 및 성장성
① 프린터 산업

2018년도 프린터(출력기기)의 세계 출하대수는 전년도 대비 98.9%인 9,589만대, 동 출하금액은 동 99.0%인 5조 5,741억엔(모두 메이커출하 기준)이었다. 출하대수를 보면 계속 컨슈머용 프린터의 수요감소의 영향이 커, 전체 출하대수가 주춤하는 상황이었다. 한편, 오피스용 프린터에서는 신흥국을 중심으로 수요가 증가해, 페이지 프린터【중-저속】과 MFP【복합기/복사기】 모든 분야에서 출하대수가 소폭 증가했다.

출하금액은 프로덕션 프린터와 LFP 등 업무·산업용 프린터가 주춤한 영향도 있어 전년도 대비로 소폭 감소했다. 산업용 프린터에 대해서는 도입이 필요한 기업에는 이미 도입되었기에 이전처럼 성장을 이룰 수 없었던 것으로 생각한다.

 < 프린터 세계시장 추이 >

프린터기 세계시장 추이.jpg
프린터기 세계시장 추이

(자료 : 야노경제연구소, 2019)

그럼에도 프린터 시장의 주요한 이슈사항을 꼽자면 중속 잉크젯 프린터시장 동향이다.
중속 잉크젯 프린터란 인쇄속도가 약 70~160장/분 잉크젯 프린터를 말하며, 주로 Riso Kagaku 주식회사, SEIKO EPSON 주식회사, HP Ink. Canon 주식회사의 제품이 대상이 된다. 2018년도 중속 잉크젯 프린터 세계 출하대수는 전년도 대비 106.8%인 5.790대, 동 출하금액은 동 105.2%인 181억엔(모두 메이커출하 기준)으로 견조하게 증가했다.

중형 잉크젯 프린터는 프리젠테이션 자료 등 대량 칼라출력 및 DM/명함/엽서 등 경인쇄라는 용도와 함께 오피스의 중심 출력기기로 활용도 전망되고 있어 메이커 각사의 제품 모델에 따라 타깃층도 약간 차이가 있다. 중형 잉크젯 프린터는 향후도 다양한 용도로 광범위하게 보급될 것으로 보여, 출하대수·출하금액 모두 견조하게 등가할 것으로 예측한다.

2023년도까지 연평균 20% 이상 성장이 예상되는 3D 프린터 시장
 2018년 3D 프린터 재료의 세계 시장규모(엔드유저 구입금액 기준)을 전년대비 126.9%인 1,813억 44백만 엔으로 추계했다. 3D 프린터 재료 시장은 해외를 중심으로 ①조형방법에서의 기술혁신(속도 및 강도 등)의 진전, ②3D 프린터 재료의 다양화·고기능화, ③조형품의 시제품에서 최종제품으로의 적용 확대 등의 요인에서 크게 신장하고 있다.
특히 수지 재료를 사용한3D 프린터에서는 2D 프린터 사업에서 축적해온 기술·노하우·지적 재산을 활용하는HP를 비롯해, Markforged, Carbon, Formlabs 등 미국발 메이커가 많다.
 한편 금속 재료를 사용하는3D 프린터의 조형방법은, 분말적층용융결합(PBF)법에서 재료압출(ME)법과 결합제분사(BJ)법으로 확대되고 있다. BJ법에서는Desktop Metal, HP, GE Aditive, Stratasys 등의 메이커가 시장 참여를 계획하고 있다.

3d 프린터기 시장전망.jpg
3d 프린터기 시장전망

2018년부터2023년까지의 연평균 성장률(CAGR)은21.2%이며, 2023년3D 프린터 재료의 세계 시장규모(엔드유저 구입금액 기준)는 4,750억67백만 엔이 될 것으로 예측된다.

특히 당사의 주요 고객사인 HP는 한국 시장을 매력적인 시장으로 인식하고 있다. 잠재력 있는 시장이라는 평가다. 라루미에르 디렉터는"한국 시장은5G와4차 산업혁명 기술을 도입하는 등 굉장히 혁신적으로 변화하고 있다"며"3D 프린터 사용자도 점점 늘어나 자체 프로그램을 개발할 수 있을 것으로 예상한다"고 말했다.
한국3D 프린터 시장은 연평균24%의 견조한 성장세를 보이고 있다. HP는2022년 한국3D 프린터 시장이1조원 규모로 성장할 것으로 예상했다.
HP는 시장이 무르익을 수 있도록 체험관 등의 고객 접점을 늘리는 동시에 교육에도 힘을 쏟을 예정이다. 이해도가 높아지면 당초 계획 외에도 다른 여러 부분에 3D 프린팅을 적용하게 되고 이를 통해 시장이 점점 확대되기 때문이라는 설명이다.

라루미에르 디렉터는 "HP는 3D 프린터 시장에 진출한 이후 막대한 영향력을 주고 있는 만큼 시장을 새롭게 만들어가고 있는 입장에서 3D 프린팅을 산업 현장에서 생산 방법으로 삼을 수 있도록 노력할 것"이라며 "현재의 3D 프린터 시장은 앞으로의 가능성에 비해 빙산의 일각이라고 볼 수 있으며 HP는 이를 극복해나갈 것이다"라고 말했다.

신도리코 또한 산업용 및 주얼리요 3D 프린터 라인업 강화를 통한 시장확대를 꾀하고 있다. 
신도리코는 2016년 3D 프린터 첫 출시 이래 라인업을 넓히고 있다. 개인용 3D 프린터 '3DWOX DP200'부터 '3DWOX 1', 프로슈머용 '3DWOX 2X'까지 다양한 제품을 출시했고, 향후 대형 출력이 가능한 준산업용 3D 프린터와 보다 섬세한 출력이 가능해 덴탈 및 주얼리 시장 활용이 기대되는 제품 등 다양한 3D 프린터를 선보이며 시장을 견인할 예정이다. 

② 보일러 시장

2018년 125만대 규모를 기록했던 보일러시장은 2019년111만대 규모로 약11%가 감소하는 등 다소 주춤했다. 보일러 성수기의 끝자락에 해당하던 지난해 1분기에 비교적 따뜻한 날씨 영향으로 출발이 더뎠던데다, 위축된 건설경기로 인해 반등의 계기를 만들기 어려웠던 탓이다.
그러나 지난해 얼어붙었던 보일러시장에 긍정적인 변화가 감지됐다. 보일러업계의 노력과 함께 정부도 친환경보일러 보급에 적극적인 의지를 드러냈기 때문이다.

2019년 11월 발표한 ‘대기권역의 대기환경개선을 위한 특별법’의 하위 법령을 살펴보면, 수도권을 대상으로 운영하던 대기관리 권역을 거의 전 지자체로 확대했으며, 대기오염물질 발생을 억제하기 위해 다양한 대책을 마련했다.이는 난방 분야에서도 마찬가지다. 대기 관리 권역 내에 환경부로부터 인증을 받은 친환경 콘덴싱보일러를 설치하도록 하고, 환경부 장관이 정하는 예외 지역에만 다른 기준을 가진 보일러를 설치할 수 있도록 예외규정을 뒀다.

4월부터 시행될 예정인 친환경보일러 의무화를 앞두고, 친환경성을 가진 콘덴싱보일러가 시장의 대세로 자리매김하고 있는 것으로 분석된다.

실제로 2019년 보일러시장이 전년대비 약 11% 시장 규모가 줄었음에도 불구하고, 콘덴싱보일러의 판매는 전년도와 유사한 30만대 규모를 기록할 것으로 분석된다.

국내 보일러시장의 역사가 30년이 넘지만 누적 보급률이 20% 수준에 머물렀던 콘덴싱보일러가 드디어 그 가치를 인정받으며 보일러 시장의 전면으로 등장하고 있는 것이다.

글로벌 시장의 흐름도 이를 반증한다. 특히 에너지 관련 제도를 선도하고 있는 유럽은 지속적인 기준 강화를 통해 친환경과 고효율을 만족하는 제품만을 판매할 수 있도록 유도하고 있다.
우리가 이제 막 발걸음을 뗀 콘덴싱보일러 보급의 경우 유럽은 이미 90%가 넘을 정도로 사용이 일반화됐다.

지난 2015년부터는 강화된 에너지관리규격인 Erp를 운영하며, 난방 열효율 86% 이하의 제품은 유통 자체가 불가능하도록 했다. 효율이 낮은 일반보일러는 판매가 불가능할 정도다. 여기에 2018년 9월부터는 환경 기준을 더욱 강화해 질소산화물 배출량이 56mg/kWh를 넘어서는 제품은 유통할 수 없도록 했다.

북미 시장에서도 친환경은 확고부동한 트렌드로 자리매김했다. 높은 효율과 친환경성을 갖춘 콘덴싱온수기의 판매량은 2008년 첫 선을 보인 이후 급성장해 지난 2017년에는 20배 이상 성장을 기록했다. 이는 일반 가스 온수기 시장의 성장세가 등락을 거듭하며 뒷걸음질 친 것과 비교되는 성과다.

미세먼지 문제가 심각한 중국은 기존 석탄보일러를 가스보일러로 교체하는 메이가이치사업(석탄개조사업)을 2대도시 중심으로 추진중이다. 현재 중국에선 기존 중앙난방에서 개별난방으로 전환하는 사례가 빠르게 늘어나는 추세다. 이러한 변화로 중국 가스보일러 시장은 올해 500만~550만대로 폭발적인 증가세를 띨 것으로 관측된다.

미세먼지, 온실가스 등 대기오염물질 저감과 에너지 자원의 효율적 활용에 대한 관심이 모든 국가로 확장되며 북미 시장에서도 ‘친환경’이 아니면 살아남을 수 없는 상황이 된 것이다.
친환경 콘덴싱보일러 사용이 확대되면 대기질 개선과 에너지 절감은 물론 국가적인 편익 또한 커질 것이다. 미세먼지 저감이나 온실가스 감축으로 인한 경제적 효과와 함께 높은 효율을 가진 콘덴싱보일러 보급은 에너지 절감으로 인한 국가적 편익에 일등공신 역할을 할 것이다.

당사 최대 고객사인 경동보일러는
세계 최고 수준으로 인정 받은 국가대표 콘덴싱 기술력을 기반으로 시장 공략에 나서고 있다. 아시아 최초로 콘덴싱보일러를 개발한 이후 지난 31년간 ‘친환경 콘덴싱보일러’의 확대를 이끌어 온 저력을 기반으로 소비자에게 더욱 쾌적한 생활환경을 제공하겠다는 것이다.

그 시작으로 경동나비엔은 기존의 친환경 콘덴싱보일러 인증을 획득했던 NCB700 시리즈에 더해, 새롭게 NCB500 시리즈를 올해 10월 출시하며 친환경 콘덴싱보일러의 라인업을 다변화했다. 2020년 4월 친환경 보일러가 의무화될 예정인 상황에서 소비자가 자신이 원하는 난방성능과 가격에 맞춰 최적의 난방 솔루션을 선택할 수 있도록 하는 것이 목표다.

대표적인 제품은 NCB562다. 이 제품은 그린 테크놀로지 구현을 위해 친환경 버너를 적용하고 배기가스에 숨겨진 열을 활용하는 콘덴싱 기술로 미세먼지의 주원인인 질소산화물(NOx) 배출량을 79% 감소시키며, 스테인리스 열교환기를 적용, 탁월한 내구성을 갖추고 있어 처음 열효율을 변함없이 오랫동안 유지할 수 있다.

높은 에너지 효율로 최대 28.4%의 가스비를 줄일 수 있는 경제성 또한 돋보인다. 또한 기존 대비 20% 감소한 슬림 사이즈로 설치와 사용의 편의성도 높였다.

안전성과 편의성도 탁월하다. 보일러로 투입되는 공기량에 맞춰 최적의 가스 비율을 유지하는 ‘CO(일산화탄소) Safety 가스밸브’를 적용, 언제라도 안전한 보일러 사용이 가능하며, 방을 데우고 돌아오는 난방수의 온도를 계산해 설정 온도를 더욱 정확하게 구현하는 ‘듀얼 센싱 기능’도 적용했다. 여기에 소비자가 사용하는 물의 양을 실시간으로 계산해 풍부한 온수를 안정적으로 제공한다.

또한 NCB562는 사물인터넷기술을적용, 기존보다 더욱 쾌적한 난방생활을 제공한다. 보일러의 모든기능을 편리하게 제어할 수 있는 것은 물론, 가스 사용량까지 실시간으로 어플리케이션을 통해 확인할 수 있어 더욱 스마트한 난방활용이 가능하기 때문이다. 여기에 부모님댁에서 일정시간 보일러 사용이 없을 경우 자녀에게 이를 알리는효알림기능도 적용, 가족 모두 안심하고 최적의 난방을 사용할 수 있는 점도 차별화된 강점이다.

③ 공기청정기, 제습기, 건조기, 스타일러, 식기세청기 등 신가전시장

이른바 "신가전"이라고 불리우는 시장이 수익성 개선을 위해 고민이 깊어지는 국내 가전업계의 효자로 떠오르고 있다. 소비자의 라이프스타일이 변화하면서 가사노동의 부담을 줄여주는 제품에 대한 관심이 커졌기 때문이다. 
신가전은 에어컨, 냉장고, 세탁기 등을 아우르는 전통적인 백색가전이 아닌 공기청정기, 의류관리기, 식기세척기 등 새롭게 부상하고 있는 생활 밀접형 가전을 일컫는다.

주52시간 근무제 시행, 워라밸 문화 확산 등 소비자의 라이프스타일이 변화하면서 가사노동의 부담을 줄여주는 신가전에 대한 관심이 점점 커지고 있다. 이에 국내 신가전 시장 규모도 확대되는 추세다. 
미세먼지에 대한 관심이 높아지면서 공기청정기는 이제 필수 가전으로 자리잡고 있다. 공기청정기 시장규모는 2018년 250만대 수준에서 2019년 400만대까지 성장한 것으로 추정된다.

옷을 간편하게 관리해주는 의류관리기 시장도 2018년 30만대 규모에서 2019년 45만대까지 확대된 것으로 전망되며, 건조기 시장 규모 역시 2018년 150만대에서 2019년 200만대까지 성장한 것으로 예측된다. 

하반기 새롭게 부상하고 있는 신가전은 식기세척기다. 
식기세척기는 접시 문화가 발달한 유럽에서 개발돼 오목한 그릇을 사용하는 국내 식문화와는 적합하지 않다는 평가를 받아왔다. 특히 세척력에 대한 불신이 컸다. 
하지만 성능 개선을 통한'한국형 식기세척기'가 시장에 속속 등장하고 있다. 기술력이 높아지며 편의성이 개선되고 소비자의 인식도 점차 개선되고 있다. 

당사의 주요 고객사의 위닉스의 경우 중국발 미세먼지로 인한 공기청정기 수요증가와 미국 등 수출물량의 증가로 2019년도 전년대비 8.4% 매출이 증가했으며, 
2020년도에도 대기오염에 대한 우려와 미세먼지 이슈의 지속으로 공기청정기 내수판매 확대, 특히 2018년도부터 공기청정기 미국 대형 유통업체 공급과 아마존 등 온라인 매출의 지속적인 증가로 2019년말 미국 현지 물류센터를 운영하는 등 공격적인 영업을 진행하고 있다.

신규매출이 예상되는 SK매직의 경우 렌탈시장을 중심으로 성장하고 있다.
정수기와 공기청정기, 비데 등 렌털제품들의 2019년 상반기 생산실적은 39만3665대로 전년 동기 30만5506대와 비교해 28.9% 증가했다. 렌털제품 총 생산실적은 2017년 52만5032대, 2018년 60만5314대로 매년 증가세다. 

특히 공기청정기 실적 증가세가 눈에 띈다. 2019년 상반기 생산실적은 9만7785대로 전년 동기 5만5461대보다 76.3% 늘었다. 2018년 연간 생산실적인 9만5773대를 이미 넘어섰다. 2019년 상반기 가동률은 114%를 기록해 전년 동기 65% 대비 급증했다.

공기청정기 수요는 미세먼지등으로 대기오염이 심각해지면서 매년 급증하고 있다. SK매직은 인공지능(AI) 등 다양한 기술력이 적용된 공기청정기 혁신제품들을 매년 선보이고 있다.

④ DIGITAL TV 산업

시장조사업체 IHS마킷의 ‘글로벌TV시장 전망 보고서’에 따르면 2020년 세계TV 판매금액은 연간1032억 달러(약120조7956억 원)에 그칠 것으로 추산됐다. 이는 △2018년1050억 달러(약122조9025억 원) △2019년 추정치1040억 달러(약121조7320억 원)에 이어2년 연속 성장이 둔화하는 것이다.
TV 시장 규모가 전체적으로 축소될 것으로 점쳐졌지만, QLED TV의 2022년 예상 판매대수는 오히려793만 대에서850만 대로 상향 조정됐다. 2019년 연간 판매대수 역시 기존 추정치545만 대보다2.8% 오른560만 대 수준으로 예상됐다.
이는 2019년 LCD패널의 가격의 하락세가 생각보다 오래 지속된 결과다. QLED TV는 LCD에 퀀텀닷 필름을 씌운 구조이기 때문에 LCD패널 가격변동에 직접적인 영향을 받을 수밖에 없다.
2019년 연말까지 LCD패널 가격이 약150달러에서 약98달러 수준까지 떨어지면서, QLED TV가 전체적으로 가격 경쟁력을 확보할 수 있었다. 올해 LCD패널 가격이 반등할 전망이나, 가격 상승 폭이 크지 않아 QLED TV의 경쟁력에는 큰 문제가 없을 것이란 의견이 우세하다.
IHS마킷은 2021년 OLED TV 판매대수 역시 기존700만 대에서670만 대로 하향 조정했지만, 오는2022년에는935만 대 수준까지 성장할 것으로 내다봤다.

oled 시장 전망.jpg
oled 시장 전망

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

① SMPS

2002년 시작한 당사 파워사업부는 사업초기 LG전자와 삼보컴퓨터 등에 PC용 파워를 주로 생산했다. 2000년대 중반 성숙기에 접어든 PC시장을 대체할 사업영역으로 셋톱박스(STB)용 파워 시장을 적극 개척하였으며, 아날로그방송의 종료에 따른 디지털 STB의 보급, 양방향 STB 보급 확대에 따른 셋톱박스용 SMPS 수요의 증가 및 신규거래처 확보를 통해 STB용 파워 국내 1위 업체로 성장했다.

또한 2007년부터 미래 주요 성장산업 중 하나인 프린터사업에 뛰어들어 현재는 HP, 신도리코와 대만 및 중국 로컬 프린터 제조 메이커에 당사 제품을 납품하고 있으며, 2015년도부터 공기청정기용, 보일러용 파워를 개발하여 시장에 공급하고 있다.

- 제품의 역할과 특성
: 전자기기의 충전기 / 전원공급장치 역할을 하는 스위칭 모듈 제품
: 상용전원(220V)을 그냥 사용할 경우 손실이 크고 열이 많이 발생하며, 부피가 크고 무거운 단점이 있다. 이러한 단점을 극복 하기 위해 SMPS를 사용하면 효율을 높이고 부피를 줄임. 
: 일반 상용전원을 만지면 감전이 되고 화재위험이 큰 단점이 있는데 이것 역시 SMPS를 사용함으로써 감전과 화재로부터 보호
: 적용제품 - PC, TV, VTR, LCD, LED조명, SetTop-Box, 프린터기, 복사기, Fax, 반도체가 적용되는 모든 전원부

파워제품적용예

< 주요 제품의 기능 >

제품명
완성품의 주요 기능

셋톱박스용 SMPS
일반 가정에서 Cable & 위성방송을 수신하기 위한 시스템

프린터용 SMPS
Data 출력 결과를 종이에 인쇄하는 시스템

LED조명용 SMPS
LED는 조명 분야에서 획기적으로 전력 소모를 줄일 수 있어 기존의 백열등이나 형광등을 대체할 차세대 기술이며, 우리가 휴대폰, TV, 컴퓨터 모니터 등에서 항상 접하고 있는 LCD 액정화면을 대신해 보다 선명하고 적은 전력 소모로 이를 대체할 차세대 기술

② 필름콘덴서

성호전자 Film Capacitor사업부는 42년간 지속해 온 제조기술 및 콘덴서 제조설비 직접제작 능력을 바탕으로 2005년부터 D-TV용 Film Capacitor를 삼성전자에 독점 공급하는 등 국내시장 점유율 70% 이상을 꾸준히 유지하며, 디지털 TV 시장의 성장과 함께 성장하여 왔다. 2008년도부터는 높아진 품질경쟁력과 가격경쟁력을 바탕으로 대만, 일본 등 해외 디스플레이용 Film Capacitor시장을 적극 공략하여 도시바, 산요, 파나소닉, 애플, 필립스 등에 당사 제품을 공급하기 시작했으며, 매출량 확대를 위한 노력을 지속적으로 펼쳐나가고 있다.

Film Capacitor 주기능은 금속전극판에 유전체를 삽입하고 양극에 전압을 인가하면 전하가 축적되는 기능이며, Film Capacitor의 제품 구성은

- MPP(Metallized Polypropylene Film Capacitor)

- MPE(Metallized Polyester Film Capacitor)

- NPPS(Film-Foil/Polypropylene Film/Metal Film Capacitor)

- NPP(Film-Foil/Polypropylene Film/Film Capacitor)

- CMPP(Metallized Polypropylene Film Capacitor X2- Class) 등이 주력제품이다. 

콘덴서제품적용예

< Film Capacitor 주력제품의 기능 및 용도 >

품 명
용 도
사용온도
정격전압
주 적용 제품

MPP
고주파 대전류용
-40~+105℃
DC100V~ 630V
Display, SMPS,
생활가전 등 전 IT SET

MPE
일반용
-40~+105℃
DC100V ~ 630V

NPPS
고주파,고압 Pulse 회로용
-40~+105℃
DC 1000V~ 3000V

NPP
일반용
-40~+105℃
DC 100V ~ 800V

CMPP
교류전원잡음 방지용
-40~+105℃
AC 275V AC 310V

당사는

1) 대량 생산체제(당사 1억개/월)

2) 국내 및 중국 2개 생산지(중국 북부 산동성,남부 광동성)를 통한 Global 공급망

3) 필름 Capacitor 전 공정 생산설비의 자체 생산

(권취기, 프레스기, 래핑기, 솔다기, 스프레이기, 함침기, 외장기, 선별기 등)

4) 삼성전자, 삼성SDI, 솔루엠 등 국내 대기업군과 SHARP, TOSHIBA, FOXCONN, Delta, FSP 등 유수의 해외 IT업체 공급을 통한 높은 인지도 특히 필름Capacitor의 주 공급제품인 Display산업과 이에 동반되는 SMPS 시장의 무한성장 가능성 및 친환경사업의 선두인 LED조명의 산업군은 필름콘덴서 시장 성장 가능성을 확대하고 있으며, 향 후 필름콘덴서 수요의 새로운 시장으로 부상하고 있는 태양광 Inveter, 하이브리드 자동차와 의료기기, 전장산업에 주요 사용되는 Snubber Capacitor는 시장의 확대 및 성장 가능성을 높이고 있다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

해당사항 없습니다.

(2) 시장점유율

① SMPS
당사는 프린터기 시장, 공기청정기 및 제습기 시장에서 높은 시장점유율을 유지해나가고 있으며, LED 조명시장에서도 중견급 이상 대부분의 완성품 제조사들을 고객사로 하고 있어 역시 높은 시장점유율을 갖고 있다. 
아답터 시장은 2014년도부터 진출하여 시장점유율을 점차 늘려나가고 있다.

② 필름콘덴서
디지털TV용 필름콘덴서 시장은 저가 TV 생산량 증대 및 해외공장생산량 증대로 성호전자를 포함한 한국기업들의 시장점유율은 최근 몇년간 꾸준히 하락하는 추세를 보여 왔으나 최근 UHD TV시장이 활성화 되면서 기술 및 가격경쟁력을 갖춘 한국기업들의 점유율 회복이 기대된다. 
LED조명용 제품의 경우도 저가(저신뢰성) 제품은 중국제품이 고가(고신뢰성) 제품은 성호전자 등 한국기업들이 시장을 점유하고 있다.

③ 증착 필름
중국 필름콘덴서 메이커 밀집지역인 광동성을 중심으로 당사의 시장점유율이 꾸준이 향상되고 있으며, 2014년도 말부터 당사의 대만 및 중국진출 2015년도 들어 국내진출이 시작되었다.

(3) 시장의 특성

① SMPS 
SMPS는 전자기기의 충전기 및 전원공급장치 역할을 하는 스위칭 모듈 제품으로 TV, PC, LED조명, 프린터기, 복사기, 셋톱박스 등 반도체가 적용되는 모든 전원부에 사용된다. 
또한 SMPS는 PCB, 반도체, IC, 콘덴서류, 저항류 등을 원재료로 하고 있어 부품산업이 발전한 동아시아를 중심으로 세계시장이 형성되어 있다. 
현재 세계시장은 대만과 중국기업들이 주류(Zhuzhou, TCL, Skyworth 등)를 형성하고 있으며, 국내에서는 삼성과 엘지전자의 자회사 또는 관계사들이 주류를 형성하고 있다.
적용되는 범위가 다양하고 각 제품마다 시장규모 및 기술적 특성이 존재하여 경쟁상황은 각 제품마다 차이가 있으나, 국내 시장에서 SMPS가격이 비싸고 시장이 큰(구매하는 부품수량 및 총액이 큰) TV시장은 대기업계열사와 동양이앤피가 중심으로 형성하고 있으며, 상대적으로 시장규모가 작은 프린터용, LED조명용 등 제품의 경우성호전자와 파워넷, 유양디앤유 등이 주로 경쟁하고 있다.

② 필름콘덴서
과거 오디오, 라디오, CRT모니터 등이 주로 생산되던 시기 100여개 이상 난립하던 국내 필름콘덴서 시장은 2000년대 중반 디지털 TV 보급에 따른 고부가가치 제품이 시장의 중심을 이루고, 제품의 신뢰성 요구수준이 높아진 반면 저부가가치 제품에 대한 중국 대량생산이 본격화 되면서 기술 및 가격경쟁력을 보유한 성호전자, 필코전자, 선일전자 등을 제외한 많은 기업들이 시장에서 철수했다. 이후 안정적인 (독)과점상태를 유지하던 시장은 저가형 디지털TV의 보급과 중국기업들의 기술력 향상, 국내생산 축소와 중국생산량 증대 등의 영향으로 다시 재편되고 있으며, 특히 필름콘덴서가 국가전략생산품목으로 지정되어 정부의 전폭적인 지원을 받는 중국 기업들의 약진이 두드러졌다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없습니다.

(5) 조직도

조직도_20.02.26

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 Ⅲ 경영참고사항의 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템
 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 
 참조하시기 바랍니다. 

1. 연결재무제표

1) 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 47(당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 46(전) 기 2018년 12월 31일 현재

성호전자 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 47(당) 기
제 46(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

50,765,708,650

49,141,209,382

현금및현금성자산
2,909,066,216

1,024,824,906

단기금융상품
115,950,000

60,000,000

매출채권및기타채권
22,350,585,844

24,539,849,605

재고자산
16,780,669,238

23,047,256,200

당기법인세자산
1,256,660

269,407,323

기타유동자산
2,966,840,830

199,871,348

당기손익-공정가치금융자산
5,641,339,862

0

Ⅱ. 비유동자산

46,555,884,354

47,872,073,946

장기금융상품
483,951,130

250,208,570

기타포괄손익-공정가치금융자산
3,000

42,173,985

당기손익-공정가치금융자산
395,458,283

259,901,161

공동기업투자자산
77,872,849

50,506,433

장기기타채권
84,297,789

155,660,525

유형자산
42,653,311,457

43,841,927,991

무형자산
2,860,989,846

3,271,695,281

자 산 총 계

97,321,593,004

97,013,283,328

부 채

Ⅰ. 유동부채

47,943,225,182

50,345,846,737

매입채무및기타채무
11,962,242,857

11,899,579,577

단기차입금
29,327,018,900

36,631,242,782

당기법인세부채
82,324,956

112,957,112

유동성장기차입금
500,000,000

1,400,640,000

판매보증충당부채
685,770,820

222,536,758

기타유동금융부채
-

3,863,977

기타유동부채
1,823,490,707

75,026,531

파생상품금융부채
3,562,376,942

-

Ⅱ. 비유동부채

8,057,290,952

4,406,007,875

장기차입금
250,000,000

2,037,660,000

전환사채
5,609,053,301

-

순확정급여부채
704,537,880

278,533,649

기타비유동금융부채
402,773,703

414,013,474

이연법인세부채
1,090,926,068

1,675,800,752

부 채 총 계

56,000,516,134

54,751,854,612

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유주지분

41,321,076,870

42,261,428,716

자본금
17,799,021,500

15,456,305,500

주식발행초과금
12,140,523,090

10,896,981,366

기타자본항목
21,032,301,582

20,244,532,557

이익잉여금
(9,650,769,302)

(4,336,390,707)

Ⅱ. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

41,321,076,87
0

42,261,428,716

부 채 및 자 본 총 계

97,321,593,004

97,013,283,328

2) 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 손 익 계 산 서

제 47(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 46(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

성호전자 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 47(당) 기
제 46(전) 기

Ⅰ. 매출액

99,288,437,871

91,355,589,876

제품매출액
98,105,428,844

89,573,547,207

상품매출액
1,142,904,430

1,671,244,240

기타매출액
40,104,597

110,798,429

Ⅱ. 매출원가

88,459,400,150

73,101,477,701

제품매출원가
87,697,454,468

71,748,295,416

상품매출원가
761,945,682

1,353,182,285

Ⅲ. 매출총이익

10,829,037,721

18,254,112,175

판매비와관리비
14,156,215,278

18,105,449,738

Ⅳ. 영업이익(손실)

(3,327,177,557)

148,662,437

기타수익
3,141,174,539

2,886,324,444

기타비용
3,592,775,530

3,014,504,541

금융수익
38,128,087

2,610,987

금융비용
1,568,249,882

1,667,113,460

지분법손익
(10,164,727)

(19,662,756)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(5,319,065,070)

(1,663,682,889)

Ⅵ. 법인세비용

(425,712,502)

(23,185,428)

Ⅶ. 반기순이익(손실)

(4,893,352,568)

(1,640,497,461)

지배기업의 소유주지분
(4,893,352,568)

(1,640,497,461)

비지배지분
-

-

Ⅷ. 지배기업에 대한 주당손익

기본주당이익(손실)

(143)

(56)

희석주당이익(손실)

(143)

(56)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 47 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일 까지

제 46 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일 까지

성호전자 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 47(당) 기
제 46(전) 기

Ⅰ. 연결당기순이익(손실)

(4,893,352,568)

(1,640,497,461)

Ⅱ. 연결기타포괄손익

329,993,705

3,403,014,109

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 :

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
83,750,454

(86,440,672)

순확정급여부채 재측정요소
(421,026,027)

(264,333,071

토지재평가이익

3,926,559,000

- 후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 포괄손익 :

공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분
781,850

(36,749,293)

해외사업장환산외환차이
666,487,428

(136,021,855)

Ⅲ. 연결총포괄손익

(4,563,358,863)

1,762,516,648

지배기업의 소유주지분
(4,563,358,863)

1,762,516,648

비지배지분
-

-

3) 연결자본변동표

연 결 자
본 변 동 표

제 47 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일 까지

제 46 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일 까지

성호전자 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업소유주지분
비지배지분
총계

자 본 금
주식발행초과금
기타자본항목
이익잉여금

2018.01.01 (전기초)
14,753,071,000
10,604,755,917
16,570,849,975
(2,425,224,773)
-
39,503,452,119

회계정책변경 누적효과
-
-
6,335,402
(6,335,402)
-
-

수정후 기초자본
14,753,071,000
10,604,755,917
16,577,185,377
(2,431,560,175)
-
39,503,452,119

연결총포괄이익:

연결순이익(손실)
-
-
-
(1,640,497,461)
-
(1,640,497,461)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
(86,440,672)
-
-
(86,440,672)

해외사업장환산외환차이
-
-
(136,021,855)
-
-
(136,021,855)

토지재평가
-
-
3,926,559,000
-
-
3,926,559,000

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
(264,333,071)
-
(264,333,071)

공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
(36,749,293)
-
-
(36,749,293)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

유상증자
703,234,500
292,225,449
-
-
-
995,459,949

2018.12.31 (전기말)
15,456,305,500
10,896,981,366
20,244,532,557
(4,336,390,707)
-
42,261,428,716

2019.01.01 (당기초)
15,456,305,500
10,896,981,366
20,244,532,557
(4,336,390,707)
-
42,261,428,716

연결총포괄이익:

연결순이익(손실)
-
-

(4,893,352,568)
-
(4,893,352,568)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
83,750,454

-
83,750,454

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
(421,026,027)
-
(421,026,027)

해외사업장환산외환차이
-
-
666,487,428
-
-
666,487,428

공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분

37,531,143

37,531,143

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

유상증자
2,342,716,000
1,243,541,724

3,586,257,724

2019.12.31 (당기말)
17,799,021,500
12,140,523,090
21,032,301,582
(9,650,769,302)
-
41,321,076,870

4) 연결현금흐름표

연 결 현
금 흐 름 표

제 47 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일 까지

제 46 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일 까지

성호전자 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 47(당) 기
제 46(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

9,822,553,907

1,014,708,025

1. 영업에서 창출된 현금흐름(주석28)
9,897,495,021

1,160,743,737

2. 이자의 수취
20,980,877

19,289,386

3. 법인세환급(납부)액
(95,921,991)

(165,325,098)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(9,633,066,663)

(3,389,723,094)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
1,157,395,690

678,212,521

단기금융상품의 감소
216,000,000

216,000,000

단기대여금의 감소
166,971,694

66,782,324

장기금융상품의 감소
-

173,969,278

기타포괄손익- 공정가치금융자산의 처분
25,180,230

-

당기손익-공정가치금융자산의 감소
44,481,198

-

유형자산의 처분
623,199,832

221,460,919

보증금의 감소
81,562,736

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(10,790,462,353)

(4,067,935,615)

단기금융상품의 증가
191,000,000

216,000,000

단기대여금의 증가
456,889,248

8,106,960

장기금융상품의 증가
314,692,560

315,692,560

당기손익-공정가치금융자산의 증가
6,433,933,644

60,000,000

공동기업투자주식의 취득
-

103,636,425

유형자산의 취득
3,383,746,901

3,364,499,670

보증금의 증가
10,200,000

-

Ⅲ. 재무활동현금흐름

1,705,877,091

2,395,370,328

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
81,911,835,534

32,256,123,889

단기차입금의 차입
65,889,060,817

28,741,163,940

장기차입금의 차입
3,000,000,000

2,400,000,000

임대보증금의 증가
6,000,000

119,500,000

전환사채의 발행
9,430,516,993

-

유상증자
3,586,257,724

995,459,949

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(80,205,958,443)

(29,860,753,561)

단기차입금의 상환
73,236,147,050

27,255,593,594

유동성장기차입금의 상환
2,388,300,000

884,940,000

임대보증금의 감소
20,000,000

52,000,000

장기차입금의 상환
3,300,000,000

-

이자의 지급
1,261,511,393

1,668,219,967

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동

(11,123,025)

(8,365,981)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

1,884,241,310

11,989,278

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

1,024,824,906

1,012,835,628

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

2,909,066,216

1,024,824,906

1. 별도재무제표

1) 재무상태표

재 무 상 태 표

제 47(당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 46(전) 기 2018년 12월 31일 현재

성호전자 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 47(당) 기
제 46(당) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

32,190,090,344

26,158,068,540

현금및현금성자산
1,891,308,557

31,993,406

단기금융상품
115,950,000

60,000,000

매출채권및기타채권
18,298,820,846

17,347,424,295

재고자산
5,394,834,138

8,664,209,183

기타유동자산
846,580,281

54,441,656

당기법인세자산
1,256,660

-

유동 당기손익-공정가치금융자산
5,641,339,862

-

Ⅱ. 비유동자산

58,203,234,653

80,589,946,555

장기금융상품
483,951,130

250,208,570

기타포괄손익-공정가치금융자산
3,000

42,173,985

비유동당기손익-공정가치금융자산
395,458,283

259,901,161

종속기업투자자산
34,384,581,096

56,553,927,586

공동기업투자자산
108,636,425

108,636,425

장기기타채권
67,781,798

57,581,798

유형자산
21,964,415,009

22,126,199,176

무형자산
798,407,912

1,191,317,854

자 산 총 계

90,393,324,997

106,748,015,095

부 채

Ⅰ. 유동부채

40,849,627,784

38,039,502,855

매입채무및기타채무
7,260,379,422

12,315,999,358

단기차입금
28,750,127,682

24,006,224,972

유동성장기차입금
500,000,000

1,400,640,000

당기법인세부채
-

34,439,417

판매보증충당부채
685,770,820

222,536,758

기타유동금융부채
-

3,863,977

기타유동부채
90,972,918

55,798,373

파생상품금융부채
3,562,376,942

-

Ⅱ. 비유동부채

8,057,290,952

4,406,007,875

장기차입금
250,000,000

2,037,660,000

순확정급여부채
704,537,880

278,533,649

기타비유동금융부채
402,773,703

414,013,474

전환사채
5,609,053,301

이연법인세부채
1,090,926,068

1,675,800,752

부 채 총 계

48,906,918,736

42,445,510,730

자 본

Ⅰ. 자본금

17,799,021,500

15,456,305,500

Ⅱ. 주식발행초과금

12,140,523,090

10,896,981,366

Ⅲ. 기타자본항목

15,649,615,639

15,565,865,185

Ⅳ. 이익잉여금

-4,102,753,968

22,383,352,314

자 본 총 계

41,486,406,261

64,302,504,365

부 채 및 자 본 총 계

90,393,324,997

106,748,015,095

2) 포괄손익계산서

손 익 계 산 서

제 47(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 46(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

성호전자 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 47(당) 기
제 46(당) 기

Ⅰ. 매출액

67,898,100,946

65,451,987,501

제품매출액
60,288,200,554

50,892,814,852

상품매출액
7,569,795,795

14,448,374,220

기타매출액
40,104,597

110,798,429

Ⅱ. 매출원가

62,649,882,414

55,303,930,322

제품매출원가
55,818,220,040

42,720,975,762

상품매출원가
6,831,662,374

12,582,954,560

Ⅲ. 매출총이익

5,248,218,532

10,148,057,179

판매비와관리비
7,372,941,954

7,726,738,301

Ⅳ. 영업이익

-2,124,723,422

2,421,318,878

기타수익
2,426,819,912

1,441,825,281

기타비용
25,614,827,822

1,690,524,411

금융수익
35,569,430

651,003

금융비용
1,276,998,187

1,006,538,171

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

-26,554,160,089

1,166,732,580

Ⅵ. 법인세비용(수익)

-489,079,834

-156,311,552

Ⅶ. 당기순이익

-26,065,080,255

1,323,044,132

Ⅷ. 주당손익

기본주당이익

-763

46

희석주당이익

-763

45

포 괄 손 익 계 산 서

제 47(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 46(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

성호전자 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 46(당) 기
제 46(당) 기

Ⅰ. 당기순이익

-26,065,080,255

1,323,044,132

Ⅱ. 기타포괄손익

-337,275,573

3,575,785,257

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

순확정급여부채 재측정요소
-421,026,027

-264,333,071

토지재평가이익
-

3,926,559,000

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
83,750,454

-86,440,672

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익:

매도가능금융자산평가손익

-

Ⅲ. 총포괄이익

-26,402,355,828

4,898,829,389

3) 자본변동표

자 본 변 동 표

제 47(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 46(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

성호전자 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본항목
이익잉여금
총 계

2018.01.01 (전기초)
14,753,071,000
10,604,755,917
11,719,411,455
21,330,976,655
58,408,215,027

회계정책변경누적효과
-
-
6,335,402
-6,335,402
-

수정후 기초자본
14,753,071,000
10,604,755,917
11,725,746,857
21,324,641,253
58,408,215,027

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
1,323,044,132
1,323,044,132

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-86,440,672
-
-86,440,672

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-264,333,071
-264,333,071

토지재평가
-
-
3,926,559,000
-
3,926,559,000

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
-
-
-
-
-

유상증자
703,234,500
292,225,449
-
-
995,459,949

2018.12.31 (전기)
15,456,305,500
10,896,981,366
15,565,865,185
22,383,352,314
64,302,504,365

2019.01.01 (당기초)
15,456,305,500
10,896,981,366
15,565,865,185
22,383,352,314
64,302,504,365

회계정책변경누적효과
-
-
-
-
-

수정후 기초자본
15,456,305,500
10,896,981,366
15,565,865,185
22,383,352,314
64,302,504,365

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-26,065,080,255
-26,065,080,255

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
83,750,454
-
83,750,454

순확정급여 재측정요소
-
-
-
-421,026,027
-421,026,027

토지재평가
-
-
-
-
-

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
-
-
-
-
-

유상증자
2,342,716,000
1,243,541,724
-
-
3,586,257,724

2019.12.31 (당기말)
17,799,021,500
12,140,523,090
15,649,615,639
-4,102,753,968
41,486,406,261

4) 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 47(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 46(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

성호전자 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 46(당) 기
제 46(당) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

-5,082,130,983

-1,441,008,057

1. 영업에서 창출된 현금흐름(주석27)
-5,064,191,283

-1,411,097,479

2. 이자의 수취
18,422,220

17,329,402

3. 법인세환급(납부)액
-36,361,920

-47,239,980

Ⅱ. 투자활동현금흐름

-7,089,140,923

-432,899,125

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
452,633,122

511,842,510

단기금융상품의 감소
216,000,000

216,000,000

단기대여금의 감소
166,971,694

66,782,324

기타포괄손익-공정가치금융자산의 감소
25,180,230

-

유동 당기손익-공정가치금융자산의 감소
44,481,198

-

장기금융상품의 감소
-

173,969,278

유형자산의 처분
-

55,090,908

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
-7,541,774,045

-944,741,635

단기금융상품의 증가
191,000,000

216,000,000

단기대여금의 증가
456,889,248

8,106,960

유동 당기손익-공정가치금융자산의 증가
6,373,933,644

-

비유동 당기손익-공정가치금융자산의 증가
60,000,000

60,000,000

장기금융상품의 증가
314,692,560

315,692,560

공동기업투자주식의 취득
-

103,636,425

유형자산의 취득
135,058,593

241,305,690

보증금의 증가
10,200,000

-

Ⅲ. 재무활동현금흐름

14,039,793,386

1,733,759,865

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
81,911,835,534

44,769,864,799

단기차입금의 차입
65,889,060,817

42,020,604,850

장기차입금의 차입
3,000,000,000

1,634,300,000

임대보증금의 증가
6,000,000

119,500,000

전환사채의 발행
9,430,516,993

-

유상증자
3,586,257,724

995,459,949

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
-67,872,042,148

-43,036,104,934

단기차입금의 상환
61,144,081,015

41,861,278,435

유동성장기차입금의 상환
2,388,300,000

119,240,000

장기차입금의 상환
3,300,000,000

-

파생상품의 거래
49,401,435

-

임대보증금의 감소
20,000,000

52,000,000

이자의 지급
970,259,698

1,003,586,499

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동

-9,206,329

26,451

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

1,859,315,151

-140,120,866

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

31,993,406

172,114,272

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

1,891,308,557

31,993,406

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

박현남

1953.03.22

사내이사

특수관계인

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박현남

성호전자㈜대표이사

1993.03 ~ 현재

성호전자㈜대표이사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박현남

부

부

없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자(박현남)은 현재 성호전자(주)의 대표이사로, 당사의 사업과 관련된 오랜 경력과 노하우를 가지고 있으며, 회사가 성장하는데 기여한 주요 경영진입니다. 회사의 성장과 발전에 큰 기여를 할 것으로 판단되어 재추천합니다.

확인서

확인서_박현남

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이철구
1960.09.11
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이철구
북두전자 사장
1999.12~
북두전자 사장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이철구
부
부
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 감사 후보자(이철구)은 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단되어 재추천합니다.

확인서

확인서_이철구

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항 : 상기 사항은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2조 (목적)

이 회사는 다음의 사업을 목적으로 한다.

1. 전자부품 제조, 판매업

2~16 생략

17. 각호의 관련 부대사업 일체

제 2조 (목적)

이 회사는 다음의 사업을 목적으로 한다.

1. 전자부품 제조, 판매업

2~16 생략

17. 전자상거래업

18. 소독기기 제조 판매업

19. 각호의 관련 부대사업 일체

- 사업의 목적 추가

제 8조 (이익배당 의결권 배제 및 주식의 상환, 주식의 전환에 관한 종류주식) 
① 회사는 이익배당, 의결권배제 및 주식의 상환, 주식의 전환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 “종류주식”이라 한다.)

제 8조 (이익배당 의결권 배제 및 주식의상환, 주식의 전환에 관한 종류주식)
① 회사는 이익배당, 의결권배제 및 주식의 상환, 주식의 전환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 “종류주식”이라 한다.)을 발행할 수 있다.

- 문구 정비

제 9조 (주권의 종류)
이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

제 9조 <삭제>

- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)

(신설)

제9조의2(주식 등의 전자등록) 회사는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제 12조 (명의개서대리인)
① 이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.
② 명의개서대리인 및 그 사무취급소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.
③ 이 회사는 주주명부 또는 그 사본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다.

제 12조 (명의개서대리인)
① 좌동
② 좌동
③ 회사는 주주명부 또는 그 사본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
④ 좌동

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제 13조 (주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명등 신고) 
① 주주의 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명등을 제12조의 명의개서 대리인에게 신고하여야 한다.
② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.
③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제 13조 <삭제>

- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제 17조 (사채발행에 관한 준용규정)
제12조, 제13조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제 17조 (사채발행에 관한 준용규정)
제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

- 제13조의 삭제에 따른 문구정비

제 44조 (재무제표와 영업보고서의 작성,비치 등)
① 대표이사(회장)는 상법 제447조 및 제447조의 2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.
② 감사는 정기주주총회의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.
③ 대표이사는 제1항 각호의 서류를 영업보고서 및 감사보고서와 함께 정기주주총회 회의일의 1주간전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.
④ 대표이사(사장)는 제1항 각호의 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.
⑤ 대표이사(회장)은 상법 제447조의 서류를 정기주주통회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의 2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.
⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회결의로 승인할 수 있다.
⑦ 제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은주주총회에 보고하여야 한다.

제 44조 (재무제표와 영업보고서의 작성,비치 등)
① 좌동
② 좌동
③ 좌동
④ 좌동
⑤ 대표이사(회장)은 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의 2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.
⑥ 좌동
⑦ 좌동

- 오타 수정

제 45조(외부감사인의 선임) 
회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제57조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- 법률 명칭변경에 따른 자구수정
 - '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률' 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

부칙
이 정관은 2020년 3월 24일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
237,120,160

최고한도액
500,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
30,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
14,400,000

최고한도액
30,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원의 퇴직급여 지급 규정 변경의 건

나. 의안의 요지

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 3 조 (퇴직금 계산)
① 임원의 퇴직금은 퇴직당시 월평균 급여액에 근속연수를 곱한 금액에 다음표의 가중치를 곱한 금액으로 한다.
② 월평균 급여 : 제1호 + 제2호
1. 퇴직일이전 3개월간에 지급된 급여의 총액 ÷ 3월
2. 퇴직일이전 1년간 지급된 상여금의 총액 ÷ 12월
단, 퇴직일전 3개월간의 급여 및 퇴직일전 1년간의 상여금은 평균임금을 기준으로 한다.
③ ①항에 따른 가중치 부여에도 불구하고 2011년 12월 31일 이후에 발생하는 임원의 퇴직금은 다음의 계산식에 따른 금액을 한도액으로 한다.
 퇴직한 날부터 소급하여 3년동안 지급 받은 총급여의 연평균환산액 * 1/10 * 2012년 1월 1일 이후의 근속년수 * 3
제 3 조 (퇴직금 계산)
① 임원의 퇴직금 지급배수는 다음과 같이 적용한다.
② 삭제
③ ①항에 따른 지급배수에도 불구하고 퇴직금 한도액은 소득세법 제22조 제③항의 퇴직소득금액을 한도로 한다.
- 문구 명확화 및 퇴직금 지급배수 한도 조정

부칙
 이 정관은 2020년 3월 24일부터 시행한다.

※ 참고사항

▶ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 지난 제45기 주주총회부터 활용하고 있으며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고
전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

- 인터넷 주소 : https://v.miraeassetdaewoo.com

나. 전자투표행사.전자 위임장 수여기간 : 2020년 3월 6일 ~ 2020년 3월 23일 까지

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안 별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 휴대폰 인증, 증권거래전용 공인인증서, 전자거래 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유
 - 해당사실이 없음

▶ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주 분들의 체온을 측정할 수 있으며, 회사는 발열이 의심되는 주주총회 참석자에 대하여 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제12조에 의거 관할 보건소장에 신고의무를 이행할 것을 미리 알려드립니다.