딜리 — 주주총회소집공고 (20200303)
제출인: 딜리

주주총회소집공고
2.8
주식회사 딜리

주주총회소집공고

2020년 3월 3일

회 사 명 :
주식회사 딜리

대 표 이 사 :
최근수

본 점 소 재 지 :
경기도 동두천시 강변로 702번길 30

(전 화) 031-860-5500

(홈페이지)http://www.dilli.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)이연구

(전 화)031-860-5500

주주총회 소집공고

(제24기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 25 조에 의거 제 24 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

▶ 아 래 ◀

1. 일 시 : 2020년 3월 20일(금) 오전 9시

2. 장 소 : 본사 회의실 (경기도 동두천시 강변로702번길 30 ㈜딜리)

3. 회의목적사항 
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 의결사항

-. 제1호 의안 : 제24기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

-. 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 김용학 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 최동희 선임의 건

-. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-. 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 배당내역

- 1주당 예정배당금: 40원

5. 실질주주의 의겨권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거하여 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접참석 : 주총참석장, 신분증

- 대리참석 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

7. 전자투표 및 전자위임장권유에관한사항

우리회사는「상법」 제368조의 4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 모바일 및 PC 주소 :

https://vote.samsungpop.com 또는
오른쪽 QR코드로 접속

qr코드

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020년 03월 10일 ~ 2020년 03월 19일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 증권 범용 공인인증서

8. 경영참고사항

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

9. 기타 : 당사는 주주총회에서 기념품을 지급하지 않으니 양해 바랍니다.

 2020 년 3 월 일
 주 식 회 사 딜 리
 대 표 이 사 최 근 수 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

 당사는 상법 542조의8 ①항, 상법 시행령 34조 ①항 1호에 의하여 사외이사 선임 의무가 없어 제출일 현재 사외이사를 선임하지 않아 해당사항이 없습니다.

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A
(출석률: %)
B
(출석률: %)
C
(출석률: %)
D
(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 작성 대상 기간 중 단일 거래규모가 일정규모 이상인 거래는 해당 사항이 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

Agfa N.V.
매출
19.01.01~12.31
188
47%

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

 당사의 주 매출 품목인 디지털 프린터는 높은 품질과 신뢰성이 요구되는 산업용으로 사용되며, 노즐을 통해 잉크를 분사하여 원하는 이미지를 출력하는 잉크젯 기술이 적용된 프린터입니다. 잉크젯 프린터는 사용 잉크성분에 따라 크게 수성, 솔벤트, UV 세가지로 구분될 수 있으며, 이중 당사는 현재 잉크젯 기술 중 최상위 기술로 인정받고 있는 디지털 UV 잉크젯 프린터를 개발, 생산 판매하고 있습니다.

디지털 UV 잉크젯 프린터는 프린터 본연의 고품질의 출력 능력에 더하여 여타 디지털 프린터가 제공하지 못하는 특장점을 지니고 있으며, 이와 같은 차별화에 기인하여 점차 세계적으로 그 사용 및 점유율이 증가하고 있는 추세입니다. 디지털 UV 잉크젯 프린터의 대표적인 차별화 특성은 다음 세가지로 설명될 수 있습니다.

① 순간 경화를 통한 높은 생산성과 높은 인쇄 품질 보장

프린터 헤드에서 잉크가 분사될 때 순간적으로 UV(자외선)을 조사시켜 소재 표면에 경화 및 고착시키는 방식을 사용합니다.

기타 성분의 잉크에서 필수적인 잉크 흡수, 잉크 건조 시간 혹은 라미네이팅 등의 후처리 시간 등이 필요 없다는 장점이 있습니다. 또한 타 방식의 잉크 흡수 및 건조과정에서 발생할 수 있는 프린팅 품질 저하 문제가 발생하지 않습니다.

② 출력 소재에 제한이 없는 범용성

UV 프린터는 잉크가 분사된 후 흡수가 필요한 것이 아니라 소재 위에서 순간적으로 경화가 되는 것이므로, 어떠한 소재라도 인쇄가 가능합니다. 또한 인쇄 전후에 소재에 전 처리와 후 처리가 필요 없어 공정이 단순화 되는 장점이 있습니다. 이로 인해 다양한 소재 채택이 가능해지므로, 그 적용 범위가 단순 광고 시장에서 유리, 목재, 플라스틱, 세라믹, 금속, 캔버스 등 여러 분야로 확대되고 있습니다.

③ 유해 물질 발생이 없는 친 환경 성

잉크가 순간 경화되는 원리를 사용하므로, 프린트 과정에서 발생할 수 있는 휘발성 유기화합물이 발생되지 않습니다. 잉크와 프린트 결과물, 그리고 인쇄 과정에서 발생할 수 있는 유해물질까지 차단하여 완전한 친환경 인쇄 환경구축이 가능합니다. 환경을 중시하는 유럽과 미국 등의 선진국에서 UV프린터 시장이 먼저 확대 성장되고 있는 이유도 이러한 특성에 기인하고 있습니다.

디지털 인쇄기 업계 진출을 위해서 당사가 오랜 시간을 투자하여 개발한 신제품인 싱글패스 디지털 프레스는 핵심기술인 디지털 UV 잉크젯 방식을 이용하여 기존의 복잡한 인쇄과정을 파격적으로 줄이고 매우 빠른 속도와 소프트웨어로 다양한 오더를 쉽게 처리할 수 있는 혁신적 제품 입니다. 2016년도 IR52 장영실 대상을 수상하며 그 혁신 성을 인정 받았으며 네오 피카소 출시 3년 간, 매출 목표를 달성하며 차세대 핵심 품목으로 확실하게 자리 잡았습니다.

상업라벨 뿐 아니라 다양한 소재를 이용해서 화장품 등의

소비재 패키징에도 폭 넓게 활용되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

지난 해 미중 무역분쟁과 국내 경영환경의 급격한 변화 등 여러 가지 지정학 적 영향과 대내외적 불확실성의 계속된 증가 속에서, 전년대비 매출 성장은 없었으나, 그 동안 준비해 온 신제품과 품질 관리 역량으로 최대한의 선방을 했다고 판단합니다. 또한, 고객 중심 경영의 경영방침과 탄탄한 기술력이 심화된 경쟁 속에서도 안정적인 회사 경영을 뒷받침하고 있습니다. 특히, 지난 해는 국내, 해외 직접 판매 매출이 신장하면서, 영업력을 강화하는 고무적인 측면이 있었습니다.

많이 성장하고 있는 디지털 인쇄와 패키징 시장 역시, 현재 선진국 위주의 전통 브랜드들 만 접근 가능한 시장이며, 당사는 그 기술력을 인정받아 메이저 회사와 공급 계약을 체결하고 원활한 거래를 지속하며 함께 미래 시장을 준비하고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사의 주요 매출품인 Digital UV프린터의 세계 시장 규모를 정확하게 예측할 수 있는 객관적인 자료는 제공되지 않고 있으나 업계 추산 세계 시장규모 대비 당사 시장 점유율 비중은 약 5% 내외를 기록하고 있는 것으로 추정됩니다.

혁신적 신제품 디지털 프레스 역시 국내외에서 지난 해 약 100억원 규모의 매출을 달성하면서 이 시장의 강자로서 3년 연속 자리매김하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

UV 프린터와 디지털프레스는 일반 소비재와 달리 비교적 고가의 제품으로 중ㆍ장기적으로 제품 및 브랜드에 대한 신뢰가 소비자 선택의 중요한 요소로 작용하는 산업이기 때문에 기본적으로 기술과 품질, 이에 더한 마케팅 능력이 필수 요소로 요구되는 분야로 이러한 특성이 산업 군에 대한 진입장벽으로 작용하고 있습니다. 또한 대량생산에 의한 가격경쟁이 주도하는 시장이 아니라 고객의 요구에 맞춰 주문 판매되는 체계여서 지속적이고 안정적인 거래처 확보를 담보할 수 있는 기술과 품질의 안정성이 시장 경쟁력에 있어 주요한 요인입니다.

현재 Digital UV 인쇄기 수요는 환경을 중요 시하는 유럽에서 구매가 주도적으로 이루어지고 차츰 전 세계로 시장이 확대되고 있는 상황이며,프린팅 산업이 지금까지는 주로 광고 산업에 집중되어 있었으나, UV프린터의 특장점인 인쇄 매체의 제한이 적은 범용성에 기인하여 유리,가구,악세사리,건축 및 인테리어 산업과 스마트폰 제조에도 활용되기 시작하는 등 다양한 부분으로 응용 분야가 확대 됨에 따라 수요 층이 점차 증가하고 있습니다.

또한 Digital UV기술은 전통적인 인쇄 시장에 디지털화를 촉진 시키며 기존에 없던 새로운 시장을 창출해 나가고 있습니다. 특히 해당 기술은 당사를 비롯한 일부 글로벌 플레이어들만 보유한 기술로 그 성장성과 진입 장벽이 매우 높은 영역입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

현재 당사는 주요 영업분야인 디지털UV프린터/디지털라벨프레스의 제조/판매 및 이에 부속하는 소모품 판매, 관련 부대사업을 취급하며, 향후 인쇄 시장의 미래인 패키징과 디지털 인쇄 쪽으로 신 제품의 연구 개발을 지속적으로 추진하여, 세계 인쇄 시장에서의 선도 기업으로 자리잡아 갈 계획 입니다. 패키징과 디지털 인쇄 시장은 이제 시작하는 단계로서, 무궁무진한 발전 가능성이 있으며, 기술의 진입장벽 또한 높아, 당사가 보유한 개발기술력을 바탕으로 대응한다면, 전망이 밝을 것으로 보입니다.

(5) 조직도

소집통지공고_조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
"Ⅲ. 경영참고사항" 중 "1. 사업의 개요" 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

* 아래 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결 및 개별재무제표입니다.
* 당기 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 
 있습니다. 
* 최종 재무제표 및 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제24기 2019년 12월 31일 현재

제23기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 딜리와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제24(당)기
제23(전)기

자산

Ⅰ.유동자산
34,053,067,562
39,773,525,755

현금및현금성자산
8,703,085,495
9,645,805,971

단기금융상품
15,649,498,272
15,748,010,000

기타금융자산
20,000,000
20,000,000

매출채권및기타채권

3,601,749,935
6,402,679,983

재고자산
5,486,385,243
7,556,274,629

반품제품회수권
110,381,508
-

기타유동자산
481,967,109
397,963,886

당기법인세자산
-
2,791,286

Ⅱ.비유동자산
29,675,910,997
22,272,312,188

유형자산
12,928,997,488
10,697,585,587

투자부동산
9,165,734,762
4,721,884,730

사용권자산
293,553,240
-

무형자산
1,364,390,345
1,127,737,580

당기손익-공정가치측정금융자산
801,340,798
632,244,358

기타비유동자산
-
123,647,751

기타비유동금융자산
4,270,843,317
4,313,557,828

이연법인세자산
851,051,047
655,654,354

자산총계
63,728,978,559
62,045,837,943

부채

Ⅰ.유동부채
4,681,840,306
4,349,550,267

매입채무및기타채무
2,584,179,416
2,900,693,867

단기차입금

1,626,462,650
287,921,931

충당부채
85,919,146
121,540,044

기타금융부채
30,000,000
30,000,000

기타유동부채
169,117,398
1,009,394,425

환불부채
148,601,922
-

당기법인세부채
37,559,774
-

Ⅱ.비유동부채
1,528,822,357
184,593,358

매입채무및기타채무
262,699,997
184,593,358

기타비금융부채
1,200,000,000
-

충당부채
9,475,351
-

비유동리스부채
56,647,009
-

부채총계
6,210,662,663
4,534,143,625

자본

Ⅰ.자본금
2,935,000,000
2,935,000,000

Ⅱ.자본잉여금
11,478,133,370
11,478,133,370

Ⅲ.기타포괄손익누계액
(122,712,740)
(52,637,763)

Ⅳ.기타자본
(1,527,414,565)
(603,369,910)

Ⅴ.이익잉여금
44,799,934,400
43,780,503,531

지배기업 소유주지분
57,562,940,465
57,537,629,228

비지배지분
(44,624,569)
(25,934,910)

자본총계
57,518,315,896
57,511,694,318

자본과부채총계
63,728,978,559
62,045,837,943

 - 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제24기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제23기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 딜리와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제24(당)기
제23(전)기

Ⅰ.매출액
40,486,466,987
43,828,702,572

Ⅱ.매출원가
(28,844,341,362)
(32,048,249,237)

Ⅲ.매출총이익
11,642,125,625
11,780,453,335

연구개발비
(2,786,939,344)
(2,547,885,397)

판매비와관리비
(8,142,145,992)
(9,137,697,052)

Ⅳ.영업이익
713,040,289
94,870,886

기타수익
1,702,974,059
3,009,177,014

기타비용
(986,943,824)
(902,455,768)

금융수익
708,056,867
517,444,810

금융원가
(230,618,680)
(154,487,842)

V.법인세비용차감전순이익
1,906,508,711
2,564,549,100

법인세비용(수익)
(106,363,722)
8,448,240

VI.당기순이익
2,012,872,433
2,556,100,860

당기순이익의 귀속
-

지배기업 소유주지분
2,029,535,279
2,578,543,944

비지배지분
(16,662,846)
(22,443,084)

합계
2,012,872,433
2,556,100,860

VII.기타포괄손익
(72,101,790)
(57,070,562)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업장외화환산차이
(72,101,790)
(57,070,562)

VIII.총포괄손익
1,940,770,643
2,499,030,298

총포괄이익의 귀속

지배기업 소유주지분
1,959,460,302
2,521,532,473

비지배지분
(18,689,659)
(22,502,175)

합계
1,940,770,643
2,499,030,298

IX.주당손익

지배기업 소유주 기본주당이익
71
89

지배기업 소유주 희석주당이익
71
89

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제24기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제23기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 딜리와 그 종속기업
(단위: 원)

구분
자본금
자본잉여금
기타포괄
손익누계액
기타자본
이익잉여금

지배기업

소유주지분

비지배지분
총 계

2018년 1월 1일 (전기초)
2,935,000,000
11,478,133,370
20,671,394
(415,020,970)
42,633,490,151
56,652,273,945
(3,432,735)
56,648,841,210

회계정책변경에 따른 증가(감소)
-
-
(16,297,686)
-
16,297,686
-
-
-

당기순이익
-
-
-
-
2,578,543,944
2,578,543,944
(22,443,084)
2,556,100,860

해외사업장외화환산차이
-
-
(57,011,471)
-
-
(57,011,471)
(59,091)
(57,070,562)

총포괄이익
-
-
(57,011,471)
-
2,578,543,944
2,521,532,473
(22,502,175)
2,499,030,298

배당금의 지급
-
-
-
-
(1,447,828,250)
(1,447,828,250)
-
(1,447,828,250)

자기주식의 취득
-
-
-
(188,348,940)
-
(188,348,940)
-
(188,348,940)

2018년 12월 31일(전기말)
2,935,000,000
11,478,133,370
(52,637,763)
(603,369,910)
43,780,503,531
57,537,629,228
(25,934,910)
57,511,694,318

2019년 1월 1일 (당기초)

2,935,000,000

11,478,133,370

(52,637,763)

(603,369,910)

43,780,503,531

57,537,629,228

(25,934,910)

57,511,694,318

당기순이익

-

-

-

-

2,029,535,279

2,029,535,279

(16,662,846)
2,012,872,433

해외사업장외화환산차이

-

-

(70,074,977)

-

-

(70,074,977)

(2,026,813)

(72,101,790)

총포괄이익

-

-

(70,074,977)

-

2,029,535,279
1,959,460,302
(18,689,659)
1,940,770,643

배당금의 지급

-

-

-

-

(1,010,104,410)

(1,010,104,410)

-

(1,010,104,410)

자기주식의 취득

-

-

-

(924,044,655)

-

(924,044,655)

-

(924,044,655)

2019년 12월 31일(당기말)

2,935,000,000

11,478,133,370

(122,712,740)

(1,527,414,565)

44,799,934,400
57,562,940,465
(44,624,569)
57,518,315,896

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제24기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제23기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 딜리와 그 종속기업
(단위: 원)

구분
제24(당)기
제23(전)기

Ⅰ.영업활동현금흐름
6,158,325,239
3,243,431,776

1. 당기순이익
2,012,872,433
2,556,100,860

2. 비현금조정
1,733,845,067
460,104,409

대손상각비
966,879,919
1,214,318,505

기타의대손상각비

301,109,046

-

재고자산평가손실
476,546,212
-

감가상각비

453,370,758

431,463,398

사용권자산 감가상각비
157,591,457

무형자산상각비

45,480,245

17,055,848

무형자산손상차손(환입)

(46,000,000)

(15,000,000)

무형자산처분손실
59,933,990
-

유형자산처분이익
-
(5,271,727)

판매보증비

(7,623,939)

187,678,928

외화환산손실

329,659,666

217,656,771

외화환산이익

(373,839,901)

(471,858,014)

종속기업투자처분이익
-
(815,780,522)

이자비용

29,720,194

3,139,836

이자수익

(523,012,197)

(397,992,696)

임차료
-
64,565,708

당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실
-
21,680,134

당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익
(29,606,661)
-

법인세비용(수익)
(106,363,722)
8,448,240

3. 운전자본의 변동
2,123,855,311
(227,569,029)

매출채권

814,115,771

(1,069,258,174)

기타유동채권
721,123,750
192,861,920

기타유동자산

(208,025,085)

(203,718,806)

재고자산
1,632,594,670
(452,100,843)

매입채무

(887,946,558)

901,974,704

기타유동채무

269,524,718

44,828,372

기타유동부채

(444,240,516)

291,448,607

환불부채

148,601,922

-

기타비유동부채
78,106,639
66,395,191

4. 이자수취
336,434,339
353,448,751

5. 법인세환급(납부)
(48,681,911)
101,346,785

Ⅱ.투자활동현금흐름

(6,237,969,922)

1,448,811,096

단기금융상품의 감소

33,228,750,699

17,942,800,000

단기금융상품의 증가

(33,192,911,608)

(15,748,120,000)

임대보증금의 증가
1,200,000,000
-

임차보증금의 증가
(6,358,137)
(19,660,875)

임차보증금의 감소
6,597,309
7,078,027

당기손익-공정가치금융자산의 증가
(139,489,779)
(166,711,884)

종속기업처분으로인한 순현금유입(유출)
-
(226,483,589)

토지의 취득
(3,721,780,689)
-

건물의 취득
(1,493,034,198)
(1,438,660)

기계장치의 취득

(54,000,000)

(188,844,550)

정부보조금의 수령
112,127,000
132,288,000

차량운반구의 취득
(20,757,980)
(264,465,954)

차량운반구의 처분
-
5,272,727

계측기의 취득
(11,000,000)
-

비품의 처분
219,204
-

비품의 취득
(28,137,743)
(402,146)

건설중인자산의 취득
(1,800,000,000)
-

소프트웨어의 취득
(318,194,000)
(22,500,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름

(650,383,183)

(1,379,408,194)

단기차입금의 증가

4,353,184,520

567,836,930

단기차입금의 감소
(3,005,990,001)
(277,251,200)

비유동리스부채의 감소
(36,000,000)
-

임대보증금의 감소
-
(33,000,000)

배당금의 지급
(1,010,104,410)
(1,447,828,250)

이자의 지급

(27,428,637)

(816,734)

자기주식의 취득

(924,044,655)

(188,348,940)

Ⅳ.환율변동차이
311,777
1,751,299

Ⅴ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 증감
83,947,058
3,314,585,977

현금및현금성자산의 환율변동효과
(102,622,879)
(9,405,303)

Ⅵ.현금및현금성자산의 증가(감소)
(18,675,821)
3,305,180,674

Ⅶ.기초현금및현금성자산
9,645,805,971
6,340,625,297

Ⅷ.기말현금및현금성자산
8,703,085,495
9,645,805,971

- 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제24기 2019년 12월 31일 현재

제23기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 딜리
(단위: 원)

과 목
제24(당)기
제23(전)기

자산

Ⅰ.유동자산
33,086,118,203
37,233,543,108

현금및현금성자산
7,803,153,638
7,818,166,706

단기금융상품
15,649,498,272
15,748,010,000

기타금융자산
20,000,000
20,000,000

매출채권및기타채권

3,491,231,590
6,622,204,411

재고자산
5,575,397,273
6,666,591,403

반품제품회수권
110,381,508
-

기타유동자산

436,455,922

355,779,302

당기법인세자산
-
2,791,286

Ⅱ.비유동자산
31,647,313,959
24,204,020,235

유형자산
12,926,133,047
10,691,935,658

투자부동산
9,165,734,762
4,721,884,730

사용권자산
293,553,240
-

무형자산
1,364,390,345
1,127,737,580

당기손익-공정가치측정금융자산
801,340,798
632,244,358

종속기업투자
2,000,000,000
2,000,000,000

기타비유동자산
-
123,647,751

기타비유동금융자산
4,269,472,620
4,312,056,542

이연법인세자산
826,689,147
594,513,616

자산총계
64,733,432,162
61,437,563,343

부채

Ⅰ.유동부채
4,355,081,951
3,612,372,705

매입채무및기타채무
2,306,458,417
2,638,109,810

단기차입금
1,626,462,650
287,921,931

충당부채
85,919,146
121,540,044

환불부채
148,601,922
-

기타금융부채
30,000,000
30,000,000

기타유동부채
120,080,042
534,800,920

당기법인세부채
37,559,774
-

Ⅱ.비유동부채
1,528,822,357
184,593,358

매입채무및기타채무
262,699,997
184,593,358

기타비금융부채
1,200,000,000
-

충당부채
9,475,351
-

비유동리스부채
56,647,009
-

부채총계
5,883,904,308
3,796,966,063

자본

Ⅰ.자본금
2,935,000,000
2,935,000,000

Ⅱ.자본잉여금
11,478,133,370
11,478,133,370

Ⅲ.기타자본
(415,020,970)
(415,020,970)

Ⅳ.이익잉여금
44,851,415,454
43,642,484,880

자본총계
58,849,527,854
57,640,597,280

자본과부채총계
64,733,432,162
61,437,563,343

- 별도 손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제24기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제23기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 딜리
(단위: 원)

과목
제24(당)기
제23(전)기

Ⅰ.매출액
40,186,673,345
43,110,610,005

Ⅱ.매출원가
(28,572,047,922)
(32,042,486,825)

Ⅲ.매출총이익
11,614,625,423
11,068,123,180

연구개발비
(2,786,939,344)
(2,547,885,397)

판매비와관리비
(7,983,811,153)
(8,294,952,330)

IV.영업이익
843,874,926
225,285,453

기타수익
1,554,210,218
1,895,383,041

기타비용
(799,630,907)
(626,265,774)

금융수익
708,056,867
517,347,123

금융원가
(230,618,680)
(154,487,842)

Ⅴ.법인세비용차감전순이익
2,075,892,424
1,857,262,001

법인세비용(수익)
(143,142,560)
(74,832,464)

Ⅵ.당기순이익
2,219,034,984
1,932,094,465

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

Ⅶ..총포괄손익
2,219,034,984
1,932,094,465

Ⅷ..주당손익

기본주당이익
77
67

희석주당이익
77
67

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제24기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제23기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 딜리
(단위: 원)

구분
자본금
자본잉여금
기타포괄손익
누계액
기타자본
이익잉여금
총 계

2018년 1월 1일 (전기초)
2,935,000,000
11,478,133,370
16,297,686
(415,020,970)
43,141,920,979
57,156,331,065

회계정책변경에 따른 증가 (감소)
-
-
(16,297,686)
-
16,297,686
-

당기순이익
-
-
-
-
1,932,094,465
1,932,094,465

총포괄이익
-
-
-
-
1,932,094,465
1,932,094,465

배당금의 지급
-
-
-
-
(1,447,828,250)
(1,447,828,250)

2018년 12월 31일(전기말)
2,935,000,000
11,478,133,370
-
(415,020,970)
43,642,484,880
57,640,597,280

2019년 1월 1일 (당기초)
2,935,000,000
11,478,133,370
-
(415,020,970)
43,642,484,880
57,640,597,280

당기순이익
-
-
-
-
2,219,034,984
2,219,034,984

총포괄이익
-
-
-
-
2,219,034,984
2,219,034,984

배당금의 지급
-
-
-
-
(1,010,104,410)
(1,010,104,410)

2019년 12월 31일(당기말)
2,935,000,000
11,478,133,370
-
(415,020,970)
44,851,415,454
58,849,527,854

- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제24기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제23기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 딜리
(단위: 원)

구분
제24(당)기
제23(전)기

Ⅰ.영업활동현금흐름
6,052,072,997
3,102,525,396

1. 당기순이익
2,219,034,984
1,932,094,465

2. 비현금조정
1,645,382,627
962,025,129

대손상각비(환입)
914,165,370
835,822,255

기타의대손상각비
301,109,046
-

재고자산평가손실
476,546,212
-

감가상각비
450,376,283
427,877,600

사용권자산감가상각비
157,591,457
-

무형자산상각비
45,480,245
17,055,848

무형자산손상차손(환입)
(46,000,000)
(15,000,000)

무형자산처분손실
59,933,990
-

판매보증비
(7,623,939)
187,678,928

외화환산손실
195,366,662
35,020,357

외화환산이익
(235,521,475)
(253,376,887)

이자비용
29,720,194
3,139,836

이자수익
(523,012,197)
(397,895,009)

유형자산처분이익
-
(5,271,727)

종속기업투자손상차손
-
288,317,750

종속기업투자자산처분이익
-
(172,757,200)

임차료

-
64,565,708

법인세수익
(143,142,560)
(74,832,464)

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
-
21,680,134

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(29,606,661)
-

3. 운전자본의 변동
1,899,902,958
(246,292,047)

매출채권
1,449,531,572
653,369,973

기타유동채권
720,204,825
158,235,769

기타유동자산
(207,813,690)
(194,240,442)

재고자산
614,647,918
(418,641,744)

반품회수권
(110,381,508)
-

매입채무
(623,814,894)
(730,346,229)

기타유동채무
273,538,011
59,594,193

기타유동부채
(442,717,837)
159,341,242

환불부채
148,601,922
-

기타비유동부채
78,106,639
66,395,191

4. 이자수취
336,434,339
353,351,064

5. 법인세환급(납부)
(48,681,911)
101,346,785

Ⅱ.투자활동현금흐름
(6,238,141,392)
(331,295,321)

종속기업투자주식의 취득
-
(2,000,000,000)

단기금융상품의 감소
33,228,750,699
17,942,800,000

단기금융상품의 증가

(33,192,911,608)
(15,748,120,000)

임대보증금의 증가
1,200,000,000
-

임차보증금의 감소
5,000,000
-

임차보증금의 증가
(5,000,000)
(19,575,000)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 증가
(139,489,779)
(166,711,884)

토지의 취득
(3,721,780,689)
-

건물의 취득
(1,493,034,198)
(1,438,660)

기계장치의 취득
(54,000,000)
(188,844,550)

정부보조금의 수령
112,127,000
132,288,000

차량운반구의 취득

(20,757,980)
(264,465,954)

차량운반구의 처분
-
5,272,727

계측기의 취득
(11,000,000)
-

비품의 취득
(27,850,837)
-

건설중인자산의 취득
(1,800,000,000)
-

소프트웨어의 취득
(318,194,000)
(22,500,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름
273,661,472
(1,191,059,254)

단기차입금의 증가
4,353,184,520
567,836,930

단기차입금의 감소
(3,005,990,001)
(277,251,200)

임대보증금의 감소
-
(33,000,000)

배당금지급
(1,010,104,410)
(1,447,828,250)

비유동리스부채의 감소
(36,000,000)
-

이자의 지급
(27,428,637)
(816,734)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 증가
87,593,077
1,580,170,821

현금및현금성자산의 환율변동효과
(102,606,145)
(11,631,901)

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소)
(15,013,068)
1,568,538,920

Ⅵ.기초현금및현금성자산
7,818,166,706
6,249,627,786

Ⅶ.기말현금및현금성자산
7,803,153,638
7,818,166,706

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제 24 기 : 2019년01월01일부터 제 23 기 : 2018년01월01일부터

2019년12월31일까지 2018년12월31일까지

처분예정일 2020년 03월 20일 처분확정일 2019년 03월 20일

주식회사 딜리
(단위: 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

41,731,087,450

40,623,167,317

① 전기이월미처분이익잉여금

39,512,052,466

38,674,775,166

② 회계변경누적효과

-

16,297,686

③ 당기순이익

2,219,034,984

1,932,094,465

Ⅱ. 임의적립금등의이입액

-

-

① 기술개발준비금

-

-

합계

41,731,087,450

40,623,167,317

Ⅲ. 이익잉여금처분액

1,248,615,544

1,111,114,851

① 이익준비금

113,510,504

101,010,441

② 기술개발준비금

-

-

③ 배당금

1,135,105,040

1,010,104,410

가. 현금배당

-주당배당금(률)

보통주:당기40원(40%)

전기35원(35%)

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

40,482,471,906

39,512,052,466

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 24 기
제 23 기

주당배당금(원)
40원
35원

배당총액(원)

1,135,105,040원

1,010,104,410원

시가배당율(%)
2.2%
1.8%

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김용학
72-11-17
사내이사
해당사항없음
이사회

최동희
85-04-27
사내이사
자녀
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김용학
現)(주)딜리 상무이사
1997~1999
1998~현재
대진대학교 기계설계공학과
(주)딜리 상무이사
해당사항없음

최동희
現)(주)딜리 마케팅 실장
2004-2009
2009-2011
2017~현재
고려대학교 경영학과
(주)삼성전자 VD사업부 TV상품기획
(주)딜리 마케팅 실장
해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김용학
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

최동희
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[후보자 김용학]
폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 중요한 역할을 할 것으로 판단됨에 따라 추천
[후보자 최동희]
해외 영업과 마케팅 활동에 집중하며, 해외에서 다수의 세미나와 고객과의 미팅을 주도적으로 진행하고 있으며, 그 동안의 경험과 회사에 대한 깊은 이해를 바탕으로 자사 브랜드 판매력을 향상 시키기 위해 노력하고 있어 중,단기적으로 좋은 결과가 있을 것으로 판단됨에 따라 추천.

확인서

사내이사(김용학)

사내이사(최동희)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명(0)

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(0)

실제 지급된 보수총액
872,926,930원

최고한도액
1,500,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
26,000,000원

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

※ 참고사항

▶ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 

가. 전자투표, 전자위임장권유 관리시스템 
 인터넷 모바일 및 PC 주소 : https://vote.samsungpop.com 

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 10일 ~ 2020년 3월 19일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시 까지만 가능) 

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

▶ 주총 집중일 개최 사유

당사는 연결 및 별도 재무제표 제출 및 결산이사회, 그리고 외부감사인으로부터 감사보고서 예상 수령일자 및 주주총회 필수 참석인원의 가능 일정을 모두 고려하여 가능한 주주총회 일정을 부득이 하게 3월 20일을 주주총회 개최일로 결정하게 되었습니다.

향후 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극 참여하여 더 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.

- 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수프로그램': 미참여 

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 20일(금), 3월 25일(수), 3월 26일(목), 3월 27일(금), 3월 30일(월) 입니다.