화승엔터프라이즈 — [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20200303)
제출인: 화승엔터프라이즈

전환사채권 발행결정
2.1
(주)화승엔터프라이즈

정 정 신 고 (보고)

2020년 03월 03일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채권 발행결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 02월 24일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

7. 원금상환방법
전자등록 발행 및 계약 내용 변경에 따른 정정

만기상환: 만기일까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 만기일인

2050년 3월 17일에 전자등록금액의 100.00%에 해당하는 금액을 일시에 상환하며, 만기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 다만, 발행회사는 발행회사의 선택에 따라 만기일로부터 5 영업일 전까지 원리금 지급대행기관 및 한국예탁결제원에 사전 통지함과 아울러 발행회사의 정관에서 정하는 방법으로 공고함으로써 동일한 발행조건으로 본 사채의 만기를 계속하여 연장할 수 있으며, 본 사채의 만기가 연장되고 있는 동안 사채권자는 본 사채를 자동채권으로 하여 발행회사의 당해 사채권자에 대한 채권과 상계할 수 없다.

만기상환 : 만기일까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 만기일인 2050년 3월 17일에 전자등록금액의
181.1361%
에 해당하는 금액을 일시에 상환하며, 만기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 다만, 발행회사는 발행회사의 선택에 따라 만기일로부터 5영업일 전까지 원리금지급대행기관 및 한국예탁결제원에 사전 통지함과 아울러 발행회사의 정관에서 정하는 방법으로 공고함으로써 동일한 발행조건으로 본 사채의 만기를 계속하여 연장할 수 있으며, 본 사채의 만기가 연장되고 있는 동안 사채권자는 본 사채를 자동채권으로 하여 발행회사의 당해 사채권자에 대한 채권과 상계할 수 없다.

9-1. 옵션에 관한 사항
전자등록 발행 및 계약 내용 변경에 따른 정정

※발행회사의 조기상환청구권(Call Option)에 관한 사항

가. 발행회사는 본 사채의 발행일로부터 5년이 경과한 다음날(2025년 3월 18일) 및 그로부터 매 3개월마다 발행회사의 선택으로 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환을 청구할 수 있다.

나.발행회사의 조기상환청구권(Call Option) 행사일 : 행사일은 다음과 같으며, 행사일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 행사일로 한다.

2025년 3월 18일, 2025년 6월 18일, 2025년 9월 18일, 2025년 12월 18일

2026년 3월 18일, 2026년 6월 18일, 2026년 9월 18일, 2026년 12월 18일

2027년 3월 18일, 2027년 6월 18일, 2027년 9월 18일, 2027년 12월 18일

2028년 3월 18일, 2028년 6월 18일, 2028년 9월 18일, 2028년 12월 18일

2029년 3월 18일, 2029년 6월 18일, 2029년 9월 18일, 2029년 12월 18일

2030년 3월 18일, 2030년 6월 18일, 2030년 9월 18일, 2030년 12월 18일

2031년 3월 18일, 2031년 6월 18일, 2031년 9월 18일, 2031년 12월 18일

2032년 3월 18일, 2032년 6월 18일, 2032년 9월 18일, 2032년 12월 18일

2033년 3월 18일, 2033년 6월 18일, 2033년 9월 18일, 2033년 12월 18일

2034년 3월 18일, 2034년 6월 18일, 2034년 9월 18일, 2034년 12월 18일

2035년 3월 18일, 2035년 6월 18일, 2035년 9월 18일, 2035년 12월 18일

2036년 3월 18일, 2036년 6월 18일, 2036년 9월 18일, 2036년 12월 18일

2037년 3월 18일, 2037년 6월 18일, 2037년 9월 18일, 2037년 12월 18일

2038년 3월 18일, 2038년 6월 18일, 2038년 9월 18일, 2038년 12월 18일

2039년 3월 18일, 2039년 6월 18일, 2039년 9월 18일, 2039년 12월 18일

2040년 3월 18일, 2040년 6월 18일, 2040년 9월 18일, 2040년 12월 18일

2041년 3월 18일, 2041년 6월 18일, 2041년 9월 18일, 2041년 12월 18일

2042년 3월 18일, 2042년 6월 18일, 2042년 9월 18일, 2042년 12월 18일

2043년 3월 18일, 2043년 6월 18일, 2043년 9월 18일, 2043년 12월 18일

2044년 3월 18일, 2044년 6월 18일, 2044년 9월 18일, 2044년 12월 18일

2045년 3월 18일, 2045년 6월 18일, 2045년 9월 18일, 2045년 12월 18일

2046년 3월 18일, 2046년 6월 18일, 2046년 9월 18일, 2046년 12월 18일

2047년 3월 18일, 2047년 6월 18일, 2047년 9월 18일, 2047년 12월 18일

2048년 3월 18일, 2048년 6월 18일, 2048년 9월 18일, 2048년 12월 18일

2049년 3월 18일, 2049년 6월 18일, 2049년 9월 18일, 2049년 12월 18일

다. 발행회사의 조기상환 청구방법 : 발행회사는 조기상환청구권(Call Option) 행사일 5영업일 전까지 서면으로 한국예탁결제원에 조기상환을 청구한다.

라. 조기상환금의 계산방법 : 발행회사는 조기상환 시 조기상환하는 원금에 제 20항에 따라 조기상환할 당시까지의 만기이자율로 계산한 이자를 가산하여 지급하여야 한다.

마. 조기상환금의분배: 발행회사가 전자등록금액의 일부에 대하여 조기상환을 청구하는 경우, 조기상환금은 각사 채권자에대한 전자등록금액의 비율에 따라 각 사채권자에게 안분하여 지급하여야 하며, 조기상환을 위하여 본 사채의 거래단위의 분할 또는 병합이 필요한 경우 사채권자는 이에 필요한 협조를 제공하여야 하고, 발행일로부터 1년이 경과한 후에도 금 오십억원(\5,000,000,000) 미만으로 거래 단위를 분할하는 것은 허용되지 아니한다.※사채권자의 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항가. 사채권자는 본 사채에 대한 조기상환청구권(Put Option)이 없다.

※발행회사의 조기상환청구권(Call Option)에 관한 사항

가. 발행회사는 본 사채의 발행일로부터 5년이
경과한 날(2025년 3월 17일)
및 그로부터 매 3개월마다 발행회사의 선택으로 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환을 청구할 수 있다.

나. 발행회사의 조기상환청구권(Call Option) 행사일 : 행사일은 다음과 같으며, 행사일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 행사일로 한다.

2025년 3월 17일, 2025년 6월 17일, 2025년 9월 17일, 2025년 12월 17일

2026년 3월 17일, 2026년 6월 17일, 2026년 9월 17일, 2026년 12월 17일

2027년 3월 17일, 2027년 6월 17일, 2027년 9월 17일, 2027년 12월 17일

2028년 3월 17일, 2028년 6월 17일, 2028년 9월 17일, 2028년 12월 17일

2029년 3월 17일, 2029년 6월 17일, 2029년 9월 17일, 2029년 12월 17일

2030년 3월 17일, 2030년 6월 17일, 2030년 9월 17일, 2030년 12월 17일

2031년 3월 17일 , 2031년 6월 17일, 2031년 9월 17일, 2031년 12월 17일

2032년 3월 17일 , 2032년 6월 17일, 2032년 9월 17일, 2032년 12월 17일

2033년 3월 17일 , 2033년 6월 17일, 2033년 9월 17일, 2033년 12월 17일

2034년 3월 17일, 2034년 6월 17일, 2034년 9월 17일, 2034년 12월 17일

2035년 3월 17일, 2035년 6월 17일, 2035년 9월 17일, 2035년 12월 17일

2036년 3월 17일, 2036년 6월 17일, 2036년 9월 17일, 2036년 12월 17일

2037년 3월 17일, 2037년 6월 17일, 2037년 9월 17일, 2037년 12월 17일

2038년 3월 17일, 2038년 6월 17일, 2038년 9월 17일, 2038년 12월 17일

2039년 3월 17일, 2039년 6월 17일, 2039년 9월 17일, 2039년 12월 17일

2040년 3월 17일, 2040년 6월 17일, 2040년 9월 17일, 2040년 12월 17일

2041년 3월 17일, 2041년 6월 17일, 2041년 9월 17일, 2041년 12월 17일

2042년 3월 17일, 2042년 6월 17일, 2042년 9월 17일, 2042년 12월 17일

2043년 3월 17일, 2043년 6월 17일, 2043년 9월 17일, 2043년 12월 17일

2044년 3월 17일, 2044년 6월 17일, 2044년 9월 17일, 2044년 12월 17일

2045년 3월 17일, 2045년 6월 17일, 2045년 9월 17일, 2045년 12월 17일

2046년 3월 17일, 2046년 6월 17일, 2046년 9월 17일, 2046년 12월 17일

2047년 3월 17일, 2047년 6월 17일, 2047년 9월 17일, 2047년 12월 17일

2048년 3월 17일, 2048년 6월 17일, 2048년 9월 17일, 2048년 12월 17일

2049년 3월 17일, 2049년 6월 17일, 2049년 9월 17일, 2049년 12월 17일

다. 발행회사의 조기상환 청구방법 : 발행회사는 조기상환청구권(Call Option) 행사일 5영업일 전까지 서면으로 한국예탁결제원에 조기상환을 청구한다.

라. 조기상환금의 계산방법 : 발행회사는 조기상환 시 조기상환하는 원금에 제 20
항
에 따라 조기상환할 당시까지의
만기보장수익률
로 계산한 이자를 가산하여 지급하여야 한다.

마. 조기상환금의 분배 : 발행회사가 전자등록금액의 일부에 대하여 조기상환을 청구하는 경우, 조기상환금은 각 사채권자에 대한 전자등록금액의 비율에 따라 각 사채권자에게 안분하여 거래단위에 맞추어 지급하여야 하며, 조기상환을 위하여 본 사채의 거래단위의 분할 또는 병합이 필요한 경우 사채권자는 이에 필요한 협조를 제공하여야 한다. 명확히 하기 위하여 부언하면, 거래단위의 일부에 대한 상환은 인정되지 아니한다.

바. 발행회사의 조기상환청구일과 조기상환 지급일 사이에 사채권자의 전환청구가 있는 경우, 발행회사의 조기상환청구권보다 사채권자의 전환청구권이 우선한다.
※사채권자의 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항가. 사채권자는 본 사채에 대한 조기상환청구권(Put Option)이 없다.

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

전자등록 발행 및 계약 내용 변경에 따른 정정

(1) 발행형태본 사채는 경우 “주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률”에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. (2) 원리금지급대행기관주식회사 국민은행 강남대기업금융센터(3) 사채의 이율

가. 본 사채에 대한 표면이자율은 0.00%이고, 별도의 이자지급 기일은 없는 것으로 한다.

나. 본 사채에 대한 만기이자율은 연복리 2.00%로 한다. 다만, 본 사채 발행일로부터 5년이 되는 날의 다음날(2025년 3월 18일을 의미하고 그 날이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일, 본 호에서는 이하 "조정일")부터는 본 사채에 대한 위 만기이자율을 조정하여, (i) 서울특별시 영등포구 63로 50, 55층(여의도동, 63빌딩)에 본점 주소를 두고 있는 한국신용평가 주식회사, 서울특별시 영등포구 의사당대로 97(여의도동)에 본점 주소를 두고 있는 한국기업평가 주식회사 및 서울특별시 영등포구 은행로 17, 5층(여의도동)에 본점 주소를 두고 있는 나이스신용평가 주식회사(본 계약 체결일 이후 위 채권평가회사들의 사명이 합병, 분할을 포함한 여하한 사유로 변경되는 경우 해당 법인을 포함하며, 이하 "민간채권평가회사 3개사")가 조정일 직전 2영업일에 각각 평가한 발행회사의 5년 만기 무보증 공모 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 네번째 자리 이하는 절사)에, (ii) 연복리 3.00%(이하 "가산금리")를 가산한 이자율(이하 "조정 만기이자율")을 본 사채에 대한 조정 만기이자율로 한다. 만약 가산금리를 산정하여야 하는 시점에 발행회사의 5년 만기 무보증 공모 회사채가 존재하지 않는 경우에는 가산금리를 산정하여야 하는 날의 1개월 이전부터 직전 영업일 이전일까지의 기간 중에 민간채권평가회사 3개사로부터 Issuer Rating(기업신용평가)을 받아야 하며, 이 경우 조정 만기이자율은 가산금리를 산정하여야 하는 날의 직전 영업일에 제공되는 발행회사의 Issuer Rating(기업신용평가)에 해당하는 신용등급의 5년 만기 무보증 공모 회사채 등급민평수익률의 산술평균(소수점 네번째 자리 이하는 절사)에 가산금리를 가산한 이자율로 한다.

다. 조정일로부터 매 1년이 되는 날(2026년 3월 18일 및 그 이후 매 1년이 되는 날을 의미하고 그 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일)부터는 가산금리를 변경하여 조정 만기이자율을 조정하기로 하고, 이에 따라 매 1년마다 직전 가산금리에 연복리 1.00%씩을 가산한 이자율(이하 "변경가산금리")로 조정 만기이자율을 조정하되, 변경가산금리는 연복리 8.00%를 초과할 수 없다.

라. 본 호 나목에서 조정 만기이자율을 정하는 기준이 되는 개별민평수익률은 조정일로부터 매 5년이 되는 날(2030년 3월 18일 및 그 이후 매 5년이 되는 날을 의미하고 그 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일)마다 다시 산정하여 조정한다.

마. 발행회사는 본 호 나목 내지 라목에서 정한 바에 따라 본 사채의 이율이 변경될 경우 변경일 이후 최초 도래하는 이자지급기일로부터 5영업일 전까지 원리금지급대행기관 및 한국예탁결제원에게 사전 통지함과 아울러 발행회사의 정관에서 정하는 방법으로 공고하여야 한다.(4) 사채의 중도상환가. 사채권자는 어떠한 경우에도 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없다. 다만, 사채권자의 전환청구는 중도상환으로 보지 아니한다.나. 발행회사는 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 날의 다음날(2022년 3월 18일)부터 본 사채의 발행일로부터 5년이 되는 날(2025년 3월 17일)까지 아래에서 정한 매 3개월마다(단, 해당 일자가 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일) 사채권자에게 통지함으로써 본 사채 일부 또는 (본 사채의 발행일로부터 4년이 되는 날의 다음날부터 개시되는 기간에 한하여) 전부에 대하여 발행회사의 선택에 따라 중도상환을 할 수 있는 권리(이하 “중도상환권”)가 있다. 다만, 발행회사는 본 호 라목에서 정한 조건(이하 “중도상환권 행사조건”)이 충족되는 경우에 한하여 본 호 마목에서 정한 금액(이하 “중도상환금액”) 및 중도상환금액에 중도상환금리 연복리 2.00%를 적용한 금액으로 중도상환권을 행사할 수 있다.

2022년 3월 18일, 2022년 6월 18일, 2022년 9월 18일, 2022년 12월 18일

2023년 3월 18일, 2023년 6월 18일, 2023년 9월 18일, 2023년 12월 18일

2024년 3월 18일, 2024년 6월 18일, 2024년 9월 18일, 2024년 12월 18일

다. 본 호 나목에도 불구하고, 발행회사의 중도상환권 행사 통지가 사채권자에게 도달한 시점(이하 "중도상환권 행사시점")에 사채권자가 중도상환금액 이상으로 본 사채의 전환권을 행사한 경우 발행회사의 중도상환권은 소멸한다. 또한 중도상환권 행사시점에 사채권자가 중도상환금액 미만으로 본 사채의 전환권을 행사한 경우 중도상환금액에서 전환권을 행사한 본 사채의 전자등록금액을 공제한 금액으로 중도상환금액을 조정한다.라. 발행회사가 중도상환권을 행사할 수 있는 중도상환권 행사조건은 다음
각 호
에
서 정한 시기별 조건과 같다.

1) 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 날의 다음날(2022년 3월 18일)부터 본 사채의 발행일로부터 3년이 되는 날까지(2023년 3월 17일) : 중도상환권 행사시점 5영업일 전 기준 3개월간 가중산술평균주가가 본 사채의 전환가격 기준 150%를 초과하는 경우

2) 본 사채의 발행일로부터 3년이 되는 날의 다음날(2023년 3월 18일)부터 본 사채의 발행일로부터 4년이 되는 날까지(2024년 3월 17일) : 중도상환권 행사시점 5영업일 전 기준 3개월간 가중산술평균주가가 본 사채의 전환가격 기준 내부수익률(IRR) 17%를 초과하는 경우

3) 본 사채의 발행일로부터 4년이 되는 날의 다음날(2024년 3월 18일)부터 본 사채의 발행일로부터 5년이 되는 날까지(2025년 3월 17일) : 중도상환권 행사시점 5영업일 전 기준 3개월간 가중산술평균주가가 본 사채의 전환가격 기준 내부수익률(IRR) 17%를 초과하는 경우

마. 발행회사가 중도상환권을 행사할 수 있는 중도상환금액은 다음 각 호에서 정한 시기별 금액과 같다. 중도상환을 위하여 본 사채의 거래단위의 분할 또는 병합이 필요한 경우 사채권자는 이에 필요한 협조를 제공하여야 하고, 이 경우 발행일로부터 1년이 경과한 후에도 금 오십억원(\5,000,000,000) 미만으로 거래 단위를 분할하는 것은 허용되지 아니한다.

1) 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 날의 다음날(2022년 3월 18일)부터 본 사채의 발행일로부터 3년이 되는 날까지(2023년 3월 17일) : 중도상환권 행사시점에 본 사채의 전자등록총액의 40%에 해당하는 금액의 범위 내에서 각 사채권자에 대한 전자등록금액의 비율에 따라 안분할 수 있는 금액

2) 본 사채의 발행일로부터 3년이 되는 날의 다음날(2023년 3월 18일)부터 본 사채의 발행일로부터 4년이 되는 날까지(2024년 3월 17일) : 중도상환권 행사시점에 본 사채의 전자등록총액의 70%에 해당하는 금액의 범위 내에서 각 사채권자에 대한 전자등록금액의 비율에 따라 안분하여 각 사채권자가 소유한 본 사채의 거래단위에 맞출 수 있는 금액

3) 본 사채의 발행일로부터 4년이 되는 날의 다음날(2024년 3월 18일)부터 본 사채의 발행일로부터 5년이 되는 날까지(2025년 3월 17일) : 중도상환권 행사시점에 본 사채의 전자등록총액의 100%에 해당하는 금액의 범위 내에서 본 사채의 미상환 전자등록금액 전액 또는 각 사채권자에 대한 전자등록금액의 비율에 따라 안분하여 각 사채권자가 소유한 본 사채의 거래단위에 맞출 수 있는 금액

바. 발행회사는 중도상환권 행사시점부터 1개월 이
내에 본 호에 따라 중도상환권 행사로 인하여 지급하기로 계산된 금액을 사채권자에게 지급하여야 한다.(5) 전환청구기간가. 본 사채 발행일 이후 1년이 경과하는 2021년 3월 17일부터 본 사채의 만기일 1개월 전인 2050년 2월 17일(다만, 만기가 연장되는 경우에는 그 연장된 만기일 1개월 전의 날)까지로 하며, 전환기간의 말일이 영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다. 원리금지급일 직전 2영업일부터 원리금지급일까지는 전환청구를 할 수 없다.(6) 전환청구를 받을 장소 : 한국예탁결제원(발행회사의 명의개서대리인)(7) 후순위특약

가. 본 사채에 관한 원리금지급청구권은 발행회사에 대하여 청산절차, 파산절차, 회생절차 및 외국에서 유사한 도산절차가 개시된 경우, (i) 발행회사에 대한 모든 일반 무보증, 비후순위 채권보다 후순위이고, (ii) 본 사채 상호간, 본 사채와 동순위의 특약이 부가된 채권과 동순위이며, (iii) 본 사채보다 열후한 후순위특약이 부가된 채권 및 주주의 권리(보통주식 및 우선주식 포함)보다는 선순위로 한다.나. 발행회사에 대하여 청산절차, 파산절차, 회생절차 및 외국에서 유사한 도산절차가 개시된 경우 본 사채와 동일하거나 열후한 후순위특약이 부과된 채권 및 주주의 권리(보통주식 및 우선주식 포함)를 제외한 다른 모든 채권을 우선변제하고 잔여재산이 있는 경우에 한하여 본 사채를 상환한다. 의문의 여지를 피하기 위하여 부언하면, 본 사채의 만기일 이전에 발행회사에 대한 청산(파산)절차가 개시되는 경우에는 발행회사에 대한 채권 중 본 사채보다 선순위로서 채권신고기간 내에 신고한 채권 및 기타 법령에 의하여 청산(파산)에 포함되어야 할 채권 전액이 청산(파산)절차에서 변제(공탁)되거나 배당되었을 경우에만 미지급된 이자를 포함한 원리금 전액을 청산(파산)절차에 따라 변제 또는 배당을 받을 수 있고, 본 사채의 만기일 이전에 발행회사에 대한 회생절차가 개시되는 경우에는 본 사채보다 선순위로서 회생계획에서 상환하기로 한 채권 전액에 대하여 회생절차에서 변제(공탁) 또는 배당되었을 경우에만 미지급 이자를 포함한 원리금 전액을 회생절차에 따라 변제 또는 배당을 받을 수 있으며, 외국에서 유사한 도산절차가 개시된 경우에도 해당 국가의 법령에서 정한 제한 범위 내에서 위와 같은 조건이 충족된 경우에만 해당 국가의 법령에서 정한 절차에 따라 변제 또는 배당을 받을 수 있다.

다. 사채권자는 본 계약의 각 조항 및 본 사채의 조건을 사채권자보다 선순위 채권자에게 불리하도록 변경할 수 없으며, 본 호 나목에 따라 본 사채의 원리금을 상환받을 수 없음에도 원리금의 전부 또는 일부를 상환받은 경우 그 수령한 금액을 즉시 발행회사에 반환하여야 하며, 본 호 나목의 조건이 충족될 때까지 본 사채에 관한 권리를 자동채권으로 하여 발행회사에 대하여 상계할 수 없다.

라. 사채권자가 발행회사에 대하여 채무를 지고 있는 경우 동 채무와 본 사채에 관한 채무 간에 상계할 수 없다.

마. 본 사채에는 후순위 사채의 본질을 해할 우려가 있는 담보의 제공, 채무보증 등에 관한 약정은 존재하지 아니하며, 본 사채의 발행일 이후 어떠한 형태로도 담보가 설정되거나 채무보증이 제공되지 아니한다.

바. 본 사채에는 발행회사가 발행한 다른 채권의 부도 시 본 사채도 함께 부도 처리되어 채권회수 등의 절차에 들어갈 수 있도록 하는 조건(cross-default)이 포함되어 있지 않다.사. 본 계약 및 기타 본 계약과 관련된 일체의 계약(약정, 합의를 포함)에서 본 호의 특약과 다른 사항을 정하고 있는 경우에는 본 호의 특약이 우선하여 적용된다.

아. 본 사채의 전부 또는 일부가 제3자에게 양도되는 경우에는 본 호의 특약의 모든 조항은 당해 양수인에게 적용된다.

(1) 발행형태본 사채
의
경우 “주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률”에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. (2) 원리금지급대행기관주식회사 국민은행 강남대기업금융센터(3) 사채의 이율

가. 본 사채에 대한 표면이자율은 0.00%이고, 별도의 이자지급 기일은 없는 것으로 한다.

나. 본 사채에 대한
만기보장수익률
은 연복리 2.00%로 한다. 다만, 본 사채 발행일로부터 5년이 되는 날의 다음날(2025년 3월 18일을 의미하고 그 날이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일, 본 호에서는 이하 "조정")부터는 본 사채에 대한 위
만기보장수익률
을 조정하여, (i) 서울특별시 영등포구 63로 50, 55층(여의도동, 63빌딩)에 본점 주소를 두고 있는 한국신용평가 주식회사, 서울특별시 영등포구 의사당대로 97(여의도동)에 본점 주소를 두고 있는 한국기업평가 주식회사 및 서울특별시 영등포구 은행로 17, 5층(여의도동)에 본점 주소를 두고 있는 나이스신용평가 주식회사(본 계약 체결일 이후 위 채권평가회사들의 사명이 합병, 분할을 포함한 여하한 사유로 변경되는 경우 해당 법인을 포함하며, 이하 "민간채권평가회사 3개사")가 조정일 직전 2영업일에 각각 평가한 발행회사의 5년 만기 무보증 공모 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 네번째 자리 이하는 절사)에, (ii) 연복리 3.00%(이하 "가산금리")를 가산한 이자율(이하 "조정
만기보장수익률
")을 본 사채에 대한 조정
만기보장수익률
로 한다. 만약 가산금리를 산정하여야 하는 시점에 발행회사의 5년 만기 무보증 공모 회사채가 존재하지 않는 경우에는 가산금리를 산정하여야 하는 날의 1개월 이전부터 직전 영업일 이전일까지의 기간 중에 민간채권평가회사 3개사로부터 Issuer Rating(기업신용평가)을 받아야 하며, 이 경우 조정
만기보장수익률
은 가산금리를 산정하여야 하는 날의 직전 영업일에 제공되는 발행회사의 Issuer Rating(기업신용평가)에 해당하는 신용등급의 5년 만기 무보증 공모 회사채 등급민평수익률의 산술평균(소수점 네번째 자리 이하는 절사)에 가산금리를 가산한 이자율로 한다.

다. 조정일로부터 매 1년이 되는 날(2026년 3월 18일 및 그 이후 매 1년이 되는 날을 의미하고 그 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일)부터는 가산금리를 변경하여 조정
만기보장수익률
을 조정하기로 하고, 이에 따라 매 1년마다 직전 가산금리에 연복리 1.00%씩을 가산한 이자율(이하 "변경가산금리")로 조정
만기보장수익률
을 조정하되, 변경가산금리는 연복리 8.00%를 초과할 수 없다.

라. 본 호 나목에서 조정
만기보장수익률
을 정하는 기준이 되는 개별민평수익률은 조정일로부터 매 5년이 되는 날(2030년 3월 18일 및 그 이후 매 5년이 되는 날을 의미하고 그 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일)마다 다시 산정하여 조정한다.

마. 발행회사는 본 호 나목 내지 라목에서 정한 바에 따라 본 사채의 이율이 변경될 경우 변경일 이후 최초 도래하는 이자지급기일로부터 5영업일 전까지 원리금지급대행기관 및 한국예탁결제원에게 사전 통지함과 아울러 발행회사의 정관에서 정하는 방법으로 공고하여야 한다.(4) 사채의 중도상환가. 사채권자는 어떠한 경우에도 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없다. 다만, 사채권자의 전환청구는 중도상환으로 보지 아니한다.나. 발행회사는 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 날의 다음날(2022년 3월 18일)부터 본 사채의 발행일로부터 5년이 되는 날(2025년 3월 17일)까지 아래에서 정한 매 3개월마다(단, 해당 일자가 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일) 사채권자에게 통지함으로써 본 사채 일부 또는 (본 사채의 발행일로부터 4년이 되는 날의 다음날부터 개시되는 기간에 한하여) 전부에 대하여 발행회사의 선택에 따라 중도상환을 할 수 있는 권리(이하 “중도상환권”)가 있다. 다만, 발행회사는 본 호 라목에서 정한 조건(이하 “중도상환권 행사조건”)이 충족되는 경우에 한하여 본 호 마목에서 정한 금액(이하 “중도상환금액”) 및 중도상환금액에 중도상환금리 연복리 2.00%를 적용한 금액으로 중도상환권을 행사할 수 있다.

2022년 3월 18일, 2022년 6월 18일, 2022년 9월 18일, 2022년 12월 18일

2023년 3월 18일, 2023년 6월 18일, 2023년 9월 18일, 2023년 12월 18일

2024년 3월 18일, 2024년 6월 18일, 2024년 9월 18일, 2024년 12월 18일

다. 본 호 나목에도 불구하고, 발행회사의 중도상환권 행사 통지가 사채권자에게 도달한 시점(이하 "중도상환권 행사시점")에 사채권자가 중도상환금액 이상으로 본 사채의 전환권을 행사한 경우 발행회사의 중도상환권은 소멸한다. 또한 중도상환권 행사시점에 사채권자가 중도상환금액 미만으로 본 사채의 전환권을 행사한 경우 중도상환금액에서 전환권을 행사한 본 사채의 전자등록금액을 공제한 금액으로 중도상환금액을 조정한다.라. 발행회사가 중도상환권을 행사할 수 있는 중도상환권 행사조건은
본
목
에
서 정한 시기별 조건과 같다.

1) 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 날의 다음날(2022년 3월 18일)부터 본 사채의 발행일로부터 3년이 되는 날까지(2023년 3월 17일) : 중도상환권 행사시점 5영업일 전 기준 3개월간 가중산술평균주가가 본 사채의 전환가격 기준 150%를 초과하는 경우

2) 본 사채의 발행일로부터 3년이 되는 날의 다음날(2023년 3월 18일)부터 본 사채의 발행일로부터 4년이 되는 날까지(2024년 3월 17일) : 중도상환권 행사시점 5영업일 전 기준 3개월간 가중산술평균주가가 본 사채의 전환가격 기준 내부수익률(IRR) 17%를 초과하는 경우

3) 본 사채의 발행일로부터 4년이 되는 날의 다음날(2024년 3월 18일)부터 본 사채의 발행일로부터 5년이 되는 날까지(2025년 3월 17일) : 중도상환권 행사시점 5영업일 전 기준 3개월간 가중산술평균주가가 본 사채의 전환가격 기준 내부수익률(IRR) 17%를 초과하는 경우

마. 발행회사가 중도상환권을 행사할 수 있는 중도상환금액은
본
목에서
정한 시기별 금액과 같다.
본 호에 따른 중도상환을 위하여 본 사채의 거래단위의 분할 또는 병합이 필요한 경우 사채권자는 이에 필요한 협조를 제공하여야 한다. 명확히 하기 위하여 부언하면, 거래단위의 일부에 대한 상환은 인정되지 아니한다.

1) 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 날의 다음날(2022년 3월 18일)부터 본 사채의 발행일로부터 3년이 되는 날까지(2023년 3월 17일) : 중도상환권 행사시점에 본 사채의 전자등록총액의 40%에 해당하는 금액의 범위 내에서 각 사채권자에 대한 전자등록금액의 비율에 따라 안분할 수 있는 금액

2) 본 사채의 발행일로부터 3년이 되는 날의 다음날(2023년 3월 18일)부터 본 사채의 발행일로부터 4년이 되는 날까지(2024년 3월 17일) : 중도상환권 행사시점에 본 사채의 전자등록총액의 70%에 해당하는 금액의 범위 내에서 각 사채권자에 대한 전자등록금액의 비율에 따라 안분하여 각 사채권자가 소유한 본 사채의 거래단위에 맞출 수 있는 금액

3) 본 사채의 발행일로부터 4년이 되는 날의 다음날(2024년 3월 18일)부터 본 사채의 발행일로부터 5년이 되는 날까지(2025년 3월 17일) : 중도상환권 행사시점에 본 사채의 전자등록총액의 100%에 해당하는 금액의 범위 내에서 본 사채의 미상환 전자등록금액 전액 또는 각 사채권자에 대한 전자등록금액의 비율에 따라 안분하여 각 사채권자가 소유한 본 사채의 거래단위에 맞출 수 있는 금액

바. 발행회사는 중도상환권 행사시점부터 1개월 이내에 본
호
에 따라 중도상환권 행사로 인하여 지급하기로 계산된 금액을
한국예탁결제원을 통하지 아니하고 직접
사채권자에게 지급하여야 한다.
(5) 전환청구기간가. 본 사채 발행일 이후 1년이 경과하는 2021년 3월 17일부터 본 사채의 만기일 1개월 전인 2050년 2월 17일(다만, 만기가 연장되는 경우에는 그 연장된 만기일 1개월 전의 날)까지로 하며, 전환기간의 말일이 영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다. 원리금지급일 직전 2영업일부터 원리금지급일까지는 전환청구를 할 수 없다.(6) 전환청구를 받을 장소 : 한국예탁결제원(발행회사의 명의개서대리인)(7) 후순위특약

가. 본 사채에 관한 원리금지급청구권은 발행회사에 대하여 청산절차, 파산절차, 회생절차 및 외국에서 유사한 도산절차가 개시된 경우, (i) 발행회사에 대한 모든 일반 무보증, 비후순위 채권보다 후순위이고, (ii) 본 사채 상호간, 본 사채와 동순위의 특약이 부가된 채권과 동순위이며, (iii) 본 사채보다 열후한 후순위특약이 부가된 채권 및 주주의 권리(보통주식 및 우선주식 포함)보다는 선순위로 한다.나. 발행회사에 대하여 청산절차, 파산절차, 회생절차 및 외국에서 유사한 도산절차가 개시된 경우 본 사채와 동일하거나 열후한 후순위특약이 부과된 채권 및 주주의 권리(보통주식 및 우선주식 포함)를 제외한 다른 모든 채권을 우선변제하고 잔여재산이 있는 경우에 한하여 본 사채를 상환한다. 의문의 여지를 피하기 위하여 부언하면, 본 사채의 만기일 이전에 발행회사에 대한 청산(파산)절차가 개시되는 경우에는 발행회사에 대한 채권 중 본 사채보다 선순위로서 채권신고기간 내에 신고한 채권 및 기타 법령에 의하여 청산(파산)에 포함되어야 할 채권 전액이 청산(파산)절차에서 변제(공탁)되거나 배당되었을 경우에만 미지급된 이자를 포함한 원리금 전액을 청산(파산)절차에 따라 변제 또는 배당을 받을 수 있고, 본 사채의 만기일 이전에 발행회사에 대한 회생절차가 개시되는 경우에는 본 사채보다 선순위로서 회생계획에서 상환하기로 한 채권 전액에 대하여 회생절차에서 변제(공탁) 또는 배당되었을 경우에만 미지급 이자를 포함한 원리금 전액을 회생절차에 따라 변제 또는 배당을 받을 수 있으며, 외국에서 유사한 도산절차가 개시된 경우에도 해당 국가의 법령에서 정한 제한 범위 내에서 위와 같은 조건이 충족된 경우에만 해당 국가의 법령에서 정한 절차에 따라 변제 또는 배당을 받을 수 있다.

다. 사채권자는 본 계약의 각 조항 및 본 사채의 조건을 사채권자보다 선순위 채권자에게 불리하도록 변경할 수 없으며, 본 호 나목에 따라 본 사채의 원리금을 상환받을 수 없음에도 원리금의 전부 또는 일부를 상환받은 경우 그 수령한 금액을 즉시 발행회사에 반환하여야 하며, 본 호 나목의 조건이 충족될 때까지 본 사채에 관한 권리를 자동채권으로 하여 발행회사에 대하여 상계할 수 없다.

라. 사채권자가 발행회사에 대하여 채무를 지고 있는 경우 동 채무와 본 사채에 관한 채무 간에 상계할 수 없다.

마. 본 사채에는 후순위 사채의 본질을 해할 우려가 있는 담보의 제공, 채무보증 등에 관한 약정은 존재하지 아니하며, 본 사채의 발행일 이후 어떠한 형태로도 담보가 설정되거나 채무보증이 제공되지 아니한다.

바. 본 사채에는 발행회사가 발행한 다른 채권의 부도 시 본 사채도 함께 부도 처리되어 채권회수 등의 절차에 들어갈 수 있도록 하는 조건(cross-default)이 포함되어 있지 않다.사. 본 계약 및 기타 본 계약과 관련된 일체의 계약(약정, 합의를 포함)에서 본 호의 특약과 다른 사항을 정하고 있는 경우에는 본 호의 특약이 우선하여 적용된다.

아. 본 사채의 전부 또는 일부가 제3자에게 양도되는 경우에는 본 호의 특약의 모든 조항은 당해 양수인에게 적용된다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020 년 02 월 24 일

회 사 명 :
주식회사 화승엔터프라이즈

대 표 이 사 :
이 계 영

본 점 소 재 지 :
부산광역시 연제구 중앙대로 1079 장천B/D 6층

(전 화) 051)311-0081

(홈페이지) http://www.hsenterprise.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)임원
(성 명)이 찬 호

(전 화)02-588-8042

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
1
종류
무기명식 이권부 무보증 후순위 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
150,000,000,000

2-1. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
150,000,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0.0

만기이자율 (%)
2.0

5. 사채만기일
2050년 03월 17일

6. 이자지급방법
본 사채는 표면이자율이 0.0%로 해당사항 없음

7. 원금상환방법

만기상환 : 만기일까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 만기일인 2050년 3월 17일에 전자등록금액
의
181.1361%
에
해당하는 금액을 일시에 상환하며, 만기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 다만, 발행회사는 발행회사의 선택에 따라 만기일로부터 5영업일 전까지 원리금지급대행기관 및 한국예탁결제원에 사전 통지함과 아울러 발행회사의 정관에서 정하는 방법으로 공고함으로써 동일한 발행조건으로 본 사채의 만기를 계속하여 연장할 수 있으며, 본 사채의 만기가 연장되고 있는 동안 사채권자는 본 사채를 자동채권으로 하여 발행회사의 당해 사채권자에 대한 채권과 상계할 수 없다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
17,542

전환가액 결정방법
본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 전3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로 하되, 원단위 미만은 절상한다.

전환에 따라발행할 주식
종류
주식회사 화승엔터프라이즈 기명식 보통주

주식수
8,550,906

주식총수 대비비율(%)
12.38

전환청구기간
시작일
2021년 03월 17일

종료일
2050년 02월 17일

전환가액 조정에 관한 사항

가. 본 사채의 발행일 다음날부터 전환청구 전까지 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자ㆍ주식배당ㆍ준비금의 자본전입을 함으로써 신주를 발행하거나, 시가를 하회하는 최초의 전환가격 또는 행사가격으로 주식관련사채를 발행하는 경우 다음과 같이 조정하기로 한다. 다만, 유상증자와 무상증자를 병행하여 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 시가를 상회하는 때에는 유상증자에 의하여 발행된 신주에 대하여는 전환가격을 조정을 적용하지 아니하고, 무상증자에 의하여 발행된 신주에 한하여 전환가격 조정을 적용하기로 한다. 본 목에 따른 전환가격의 조정일자는 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입의 경우 그에 따른 신주의 발행일로 하며, 주식관련사채 발행의 경우 해당 증권의 발행일로 한다.

조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

나. 가목에 따른 조정 후 전환가격은 다음에서 정한 바에 따른다.

(1) 기발행주식수는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재 발행회사의 발행주식총수로 한다.

(2) 신발행주식수는 당해 조정사유로 인하여 발행할 주식의 수로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우 신발행주식수는 당해 사채 발행시의 전환가액으로 당해 사채 전부가 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다.

(3) 1주당 발행가액은 주식배당, 무상증자의 경우 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우 당해 사채 발행시의 전환가격 또는 행사가액으로 한다.

(4) 시가는 유상증자ㆍ주식배당ㆍ준비금의 자본전입의 경우에는 당해 발행가액 산정의 기준이 되는 증발공규정 제5-18조(후속규정이 있는 경우 그 후속규정을 포함함)에 따른 기준주가로 하며(단, 주주배정 유상증자의 경우 제5-18조 제1항의 규정을 준용함), 주식관련사채 발행의 경우 증발공규정 제5-22조 제1항 본문에 따른 가액으로 산정한다.

다. 합병, 자본의 감소, 주식분할ㆍ병합, 주식 액면의 변경 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우, 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할ㆍ병합, 주식 액면의 변경 등의 직전에 전환되어 전액 주식으로 인수되었더라면 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할ㆍ병합, 주식 액면의 변경 등 직후에 사채권자(또는 전환청구권자)가 가질 수 있었던 주식수를 산출할 수 있는 가액으로 전환가격을 조정한다. 본 목에 따른 전환가격의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할ㆍ병합, 주식 액면의 변경 등의 기준일로 한다.

라. 가목 내지 다목의 산식에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상하며 조정된 전환가격이 보통주식의 액면가 미만일 경우에는 보통주의 액면가를 전환가격으로 한다.

마. 본 사채의 전환으로 발행될 주식의 시가 하락에도 불구하고 전환가격은 조정되지 아니한다.

9-1. 옵션에 관한 사항

※발행회사의 조기상환청구권(Call Option)에 관한 사항

가. 발행회사는 본 사채의 발행일로부터 5년이
경과한 날(2025년 3월 17일)
및 그로부터 매 3개월마다 발행회사의 선택으로 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환을 청구할 수 있다.

나. 발행회사의 조기상환청구권(Call Option) 행사일 : 행사일은 다음과 같으며, 행사일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 행사일로 한다.

2025년 3월 17일, 2025년 6월 17일, 2025년 9월 17일, 2025년 12월 17일

2026년 3월 17일, 2026년 6월 17일, 2026년 9월 17일, 2026년 12월 17일

2027년 3월 17일, 2027년 6월 17일, 2027년 9월 17일, 2027년 12월 17일

2028년 3월 17일, 2028년 6월 17일, 2028년 9월 17일, 2028년 12월 17일

2029년 3월 17일, 2029년 6월 17일, 2029년 9월 17일, 2029년 12월 17일

2030년 3월 17일, 2030년 6월 17일, 2030년 9월 17일, 2030년 12월 17일

2031년 3월 17일 , 2031년 6월 17일, 2031년 9월 17일, 2031년 12월 17일

2032년 3월 17일 , 2032년 6월 17일, 2032년 9월 17일, 2032년 12월 17일

2033년 3월 17일 , 2033년 6월 17일, 2033년 9월 17일, 2033년 12월 17일

2034년 3월 17일, 2034년 6월 17일, 2034년 9월 17일, 2034년 12월 17일

2035년 3월 17일, 2035년 6월 17일, 2035년 9월 17일, 2035년 12월 17일

2036년 3월 17일, 2036년 6월 17일, 2036년 9월 17일, 2036년 12월 17일

2037년 3월 17일, 2037년 6월 17일, 2037년 9월 17일, 2037년 12월 17일

2038년 3월 17일, 2038년 6월 17일, 2038년 9월 17일, 2038년 12월 17일

2039년 3월 17일, 2039년 6월 17일, 2039년 9월 17일, 2039년 12월 17일

2040년 3월 17일, 2040년 6월 17일, 2040년 9월 17일, 2040년 12월 17일

2041년 3월 17일, 2041년 6월 17일, 2041년 9월 17일, 2041년 12월 17일

2042년 3월 17일, 2042년 6월 17일, 2042년 9월 17일, 2042년 12월 17일

2043년 3월 17일, 2043년 6월 17일, 2043년 9월 17일, 2043년 12월 17일

2044년 3월 17일, 2044년 6월 17일, 2044년 9월 17일, 2044년 12월 17일

2045년 3월 17일, 2045년 6월 17일, 2045년 9월 17일, 2045년 12월 17일

2046년 3월 17일, 2046년 6월 17일, 2046년 9월 17일, 2046년 12월 17일

2047년 3월 17일, 2047년 6월 17일, 2047년 9월 17일, 2047년 12월 17일

2048년 3월 17일, 2048년 6월 17일, 2048년 9월 17일, 2048년 12월 17일

2049년 3월 17일, 2049년 6월 17일, 2049년 9월 17일, 2049년 12월 17일

다. 발행회사의 조기상환 청구방법 : 발행회사는 조기상환청구권(Call Option) 행사일 5영업일 전까지 서면으로 한국예탁결제원에 조기상환을 청구한다.

라. 조기상환금의 계산방법 : 발행회사는 조기상환 시 조기상환하는 원금에 제 20
항
에 따라 조기상환할 당시까지의
만기보장수익률
로 계산한 이자를 가산하여 지급하여야 한다.

마. 조기상환금의 분배 : 발행회사가 전자등록금액의 일부에 대하여 조기상환을 청구하는 경우, 조기상환금은 각 사채권자에 대한 전자등록금액의 비율에 따라 각 사채권자에게 안분하여 거래단위에 맞추어 지급하여야 하며, 조기상환을 위하여 본 사채의 거래단위의 분할 또는 병합이 필요한 경우 사채권자는 이에 필요한 협조를 제공하여야 한다. 명확히 하기 위하여 부언하면, 거래단위의 일부에 대한 상환은 인정되지 아니한다.

바. 발행회사의 조기상환청구일과 조기상환 지급일 사이에 사채권자의 전환청구가 있는 경우, 발행회사의 조기상환청구권보다 사채권자의 전환청구권이 우선한다.
※사채권자의 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항가. 사채권자는 본 사채에 대한 조기상환청구권(Put Option)이 없다.

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2020년 02월 26일

12. 납입일
2020년 03월 17일

13. 대표주관회사
-

14. 보증기관
-

15. 이사회결의일(결정일)
2020년 02월 24일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
3

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
-

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(1년간 행사금지 및 권면분할/병합 금지)

18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 발행형태본 사채
의
경우 “주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률”에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. (2) 원리금지급대행기관주식회사 국민은행 강남대기업금융센터(3) 사채의 이율

가. 본 사채에 대한 표면이자율은 0.00%이고, 별도의 이자지급 기일은 없는 것으로 한다.

나. 본 사채에 대한
만기보장수익률
은 연복리 2.00%로 한다. 다만, 본 사채 발행일로부터 5년이 되는 날의 다음날(2025년 3월 18일을 의미하고 그 날이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일, 본 호에서는 이하 "조정")부터는 본 사채에 대한 위
만기보장수익률
을 조정하여, (i) 서울특별시 영등포구 63로 50, 55층(여의도동, 63빌딩)에 본점 주소를 두고 있는 한국신용평가 주식회사, 서울특별시 영등포구 의사당대로 97(여의도동)에 본점 주소를 두고 있는 한국기업평가 주식회사 및 서울특별시 영등포구 은행로 17, 5층(여의도동)에 본점 주소를 두고 있는 나이스신용평가 주식회사(본 계약 체결일 이후 위 채권평가회사들의 사명이 합병, 분할을 포함한 여하한 사유로 변경되는 경우 해당 법인을 포함하며, 이하 "민간채권평가회사 3개사")가 조정일 직전 2영업일에 각각 평가한 발행회사의 5년 만기 무보증 공모 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 네번째 자리 이하는 절사)에, (ii) 연복리 3.00%(이하 "가산금리")를 가산한 이자율(이하 "조정
만기보장수익률
")을 본 사채에 대한 조정
만기보장수익률
로 한다. 만약 가산금리를 산정하여야 하는 시점에 발행회사의 5년 만기 무보증 공모 회사채가 존재하지 않는 경우에는 가산금리를 산정하여야 하는 날의 1개월 이전부터 직전 영업일 이전일까지의 기간 중에 민간채권평가회사 3개사로부터 Issuer Rating(기업신용평가)을 받아야 하며, 이 경우 조정
만기보장수익률
은 가산금리를 산정하여야 하는 날의 직전 영업일에 제공되는 발행회사의 Issuer Rating(기업신용평가)에 해당하는 신용등급의 5년 만기 무보증 공모 회사채 등급민평수익률의 산술평균(소수점 네번째 자리 이하는 절사)에 가산금리를 가산한 이자율로 한다.

다. 조정일로부터 매 1년이 되는 날(2026년 3월 18일 및 그 이후 매 1년이 되는 날을 의미하고 그 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일)부터는 가산금리를 변경하여 조정
만기보장수익률
을 조정하기로 하고, 이에 따라 매 1년마다 직전 가산금리에 연복리 1.00%씩을 가산한 이자율(이하 "변경가산금리")로 조정
만기보장수익률
을 조정하되, 변경가산금리는 연복리 8.00%를 초과할 수 없다.

라. 본 호 나목에서 조정
만기보장수익률
을 정하는 기준이 되는 개별민평수익률은 조정일로부터 매 5년이 되는 날(2030년 3월 18일 및 그 이후 매 5년이 되는 날을 의미하고 그 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일)마다 다시 산정하여 조정한다.

마. 발행회사는 본 호 나목 내지 라목에서 정한 바에 따라 본 사채의 이율이 변경될 경우 변경일 이후 최초 도래하는 이자지급기일로부터 5영업일 전까지 원리금지급대행기관 및 한국예탁결제원에게 사전 통지함과 아울러 발행회사의 정관에서 정하는 방법으로 공고하여야 한다.(4) 사채의 중도상환가. 사채권자는 어떠한 경우에도 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없다. 다만, 사채권자의 전환청구는 중도상환으로 보지 아니한다.나. 발행회사는 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 날의 다음날(2022년 3월 18일)부터 본 사채의 발행일로부터 5년이 되는 날(2025년 3월 17일)까지 아래에서 정한 매 3개월마다(단, 해당 일자가 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일) 사채권자에게 통지함으로써 본 사채 일부 또는 (본 사채의 발행일로부터 4년이 되는 날의 다음날부터 개시되는 기간에 한하여) 전부에 대하여 발행회사의 선택에 따라 중도상환을 할 수 있는 권리(이하 “중도상환권”)가 있다. 다만, 발행회사는 본 호 라목에서 정한 조건(이하 “중도상환권 행사조건”)이 충족되는 경우에 한하여 본 호 마목에서 정한 금액(이하 “중도상환금액”) 및 중도상환금액에 중도상환금리 연복리 2.00%를 적용한 금액으로 중도상환권을 행사할 수 있다.

2022년 3월 18일, 2022년 6월 18일, 2022년 9월 18일, 2022년 12월 18일

2023년 3월 18일, 2023년 6월 18일, 2023년 9월 18일, 2023년 12월 18일

2024년 3월 18일, 2024년 6월 18일, 2024년 9월 18일, 2024년 12월 18일

다. 본 호 나목에도 불구하고, 발행회사의 중도상환권 행사 통지가 사채권자에게 도달한 시점(이하 "중도상환권 행사시점")에 사채권자가 중도상환금액 이상으로 본 사채의 전환권을 행사한 경우 발행회사의 중도상환권은 소멸한다. 또한 중도상환권 행사시점에 사채권자가 중도상환금액 미만으로 본 사채의 전환권을 행사한 경우 중도상환금액에서 전환권을 행사한 본 사채의 전자등록금액을 공제한 금액으로 중도상환금액을 조정한다.라. 발행회사가 중도상환권을 행사할 수 있는 중도상환권 행사조건은
본
목
에
서 정한 시기별 조건과 같다.

1) 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 날의 다음날(2022년 3월 18일)부터 본 사채의 발행일로부터 3년이 되는 날까지(2023년 3월 17일) : 중도상환권 행사시점 5영업일 전 기준 3개월간 가중산술평균주가가 본 사채의 전환가격 기준 150%를 초과하는 경우

2) 본 사채의 발행일로부터 3년이 되는 날의 다음날(2023년 3월 18일)부터 본 사채의 발행일로부터 4년이 되는 날까지(2024년 3월 17일) : 중도상환권 행사시점 5영업일 전 기준 3개월간 가중산술평균주가가 본 사채의 전환가격 기준 내부수익률(IRR) 17%를 초과하는 경우

3) 본 사채의 발행일로부터 4년이 되는 날의 다음날(2024년 3월 18일)부터 본 사채의 발행일로부터 5년이 되는 날까지(2025년 3월 17일) : 중도상환권 행사시점 5영업일 전 기준 3개월간 가중산술평균주가가 본 사채의 전환가격 기준 내부수익률(IRR) 17%를 초과하는 경우

마. 발행회사가 중도상환권을 행사할 수 있는 중도상환금액은
본
목에서
정한 시기별 금액과 같다.
본 호에 따른 중도상환을 위하여 본 사채의 거래단위의 분할 또는 병합이 필요한 경우 사채권자는 이에 필요한 협조를 제공하여야 한다. 명확히 하기 위하여 부언하면, 거래단위의 일부에 대한 상환은 인정되지 아니한다.

1) 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 날의 다음날(2022년 3월 18일)부터 본 사채의 발행일로부터 3년이 되는 날까지(2023년 3월 17일) : 중도상환권 행사시점에 본 사채의 전자등록총액의 40%에 해당하는 금액의 범위 내에서 각 사채권자에 대한 전자등록금액의 비율에 따라 안분할 수 있는 금액

2) 본 사채의 발행일로부터 3년이 되는 날의 다음날(2023년 3월 18일)부터 본 사채의 발행일로부터 4년이 되는 날까지(2024년 3월 17일) : 중도상환권 행사시점에 본 사채의 전자등록총액의 70%에 해당하는 금액의 범위 내에서 각 사채권자에 대한 전자등록금액의 비율에 따라 안분하여 각 사채권자가 소유한 본 사채의 거래단위에 맞출 수 있는 금액

3) 본 사채의 발행일로부터 4년이 되는 날의 다음날(2024년 3월 18일)부터 본 사채의 발행일로부터 5년이 되는 날까지(2025년 3월 17일) : 중도상환권 행사시점에 본 사채의 전자등록총액의 100%에 해당하는 금액의 범위 내에서 본 사채의 미상환 전자등록금액 전액 또는 각 사채권자에 대한 전자등록금액의 비율에 따라 안분하여 각 사채권자가 소유한 본 사채의 거래단위에 맞출 수 있는 금액

바. 발행회사는 중도상환권 행사시점부터 1개월 이내에 본
호
에 따라 중도상환권 행사로 인하여 지급하기로 계산된 금액을
한국예탁결제원을 통하지 아니하고 직접
사채권자에게 지급하여야 한다.
(5) 전환청구기간가. 본 사채 발행일 이후 1년이 경과하는 2021년 3월 17일부터 본 사채의 만기일 1개월 전인 2050년 2월 17일(다만, 만기가 연장되는 경우에는 그 연장된 만기일 1개월 전의 날)까지로 하며, 전환기간의 말일이 영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다. 원리금지급일 직전 2영업일부터 원리금지급일까지는 전환청구를 할 수 없다.(6) 전환청구를 받을 장소 : 한국예탁결제원(발행회사의 명의개서대리인)(7) 후순위특약

가. 본 사채에 관한 원리금지급청구권은 발행회사에 대하여 청산절차, 파산절차, 회생절차 및 외국에서 유사한 도산절차가 개시된 경우, (i) 발행회사에 대한 모든 일반 무보증, 비후순위 채권보다 후순위이고, (ii) 본 사채 상호간, 본 사채와 동순위의 특약이 부가된 채권과 동순위이며, (iii) 본 사채보다 열후한 후순위특약이 부가된 채권 및 주주의 권리(보통주식 및 우선주식 포함)보다는 선순위로 한다.나. 발행회사에 대하여 청산절차, 파산절차, 회생절차 및 외국에서 유사한 도산절차가 개시된 경우 본 사채와 동일하거나 열후한 후순위특약이 부과된 채권 및 주주의 권리(보통주식 및 우선주식 포함)를 제외한 다른 모든 채권을 우선변제하고 잔여재산이 있는 경우에 한하여 본 사채를 상환한다. 의문의 여지를 피하기 위하여 부언하면, 본 사채의 만기일 이전에 발행회사에 대한 청산(파산)절차가 개시되는 경우에는 발행회사에 대한 채권 중 본 사채보다 선순위로서 채권신고기간 내에 신고한 채권 및 기타 법령에 의하여 청산(파산)에 포함되어야 할 채권 전액이 청산(파산)절차에서 변제(공탁)되거나 배당되었을 경우에만 미지급된 이자를 포함한 원리금 전액을 청산(파산)절차에 따라 변제 또는 배당을 받을 수 있고, 본 사채의 만기일 이전에 발행회사에 대한 회생절차가 개시되는 경우에는 본 사채보다 선순위로서 회생계획에서 상환하기로 한 채권 전액에 대하여 회생절차에서 변제(공탁) 또는 배당되었을 경우에만 미지급 이자를 포함한 원리금 전액을 회생절차에 따라 변제 또는 배당을 받을 수 있으며, 외국에서 유사한 도산절차가 개시된 경우에도 해당 국가의 법령에서 정한 제한 범위 내에서 위와 같은 조건이 충족된 경우에만 해당 국가의 법령에서 정한 절차에 따라 변제 또는 배당을 받을 수 있다.

다. 사채권자는 본 계약의 각 조항 및 본 사채의 조건을 사채권자보다 선순위 채권자에게 불리하도록 변경할 수 없으며, 본 호 나목에 따라 본 사채의 원리금을 상환받을 수 없음에도 원리금의 전부 또는 일부를 상환받은 경우 그 수령한 금액을 즉시 발행회사에 반환하여야 하며, 본 호 나목의 조건이 충족될 때까지 본 사채에 관한 권리를 자동채권으로 하여 발행회사에 대하여 상계할 수 없다.

라. 사채권자가 발행회사에 대하여 채무를 지고 있는 경우 동 채무와 본 사채에 관한 채무 간에 상계할 수 없다.

마. 본 사채에는 후순위 사채의 본질을 해할 우려가 있는 담보의 제공, 채무보증 등에 관한 약정은 존재하지 아니하며, 본 사채의 발행일 이후 어떠한 형태로도 담보가 설정되거나 채무보증이 제공되지 아니한다.

바. 본 사채에는 발행회사가 발행한 다른 채권의 부도 시 본 사채도 함께 부도 처리되어 채권회수 등의 절차에 들어갈 수 있도록 하는 조건(cross-default)이 포함되어 있지 않다.사. 본 계약 및 기타 본 계약과 관련된 일체의 계약(약정, 합의를 포함)에서 본 호의 특약과 다른 사항을 정하고 있는 경우에는 본 호의 특약이 우선하여 적용된다.

아. 본 사채의 전부 또는 일부가 제3자에게 양도되는 경우에는 본 호의 특약의 모든 조항은 당해 양수인에게 적용된다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의 관계
발행권면(전자등록)총액(원)

(KB 메자닌 전문투자형 사모 증권투자신탁 제 3호의 신탁업자 지위에서) 주식회사 하나은행
-
50,000,000,000

(신한BNPP MAIN 전문투자형 사모 혼합자산투자신탁 제3호의 신탁업자 지위에서) 주식회사 하나은행
-
50,000,000,000

NH 뉴그로쓰 PEF
-
50,000,000,000

【조달자금의 구체적 사용 목적】

엔터는 향후 성장전략으로 ODM사업부문의 영역확장 전략(Cross Category 전략, 신발ODM → 모자 및 의류 등의 ODM)과 수직계열화 전략(신발, 의류 등의 소재산업인 섬유, 가죽, 원사산업 등에 투자)을 중점적으로 추진할 계획임 이를 위한 자금의 조달을 위해 영구전환사채를 발행하고자 함