미래산업 — 주주총회소집공고 (20200302)
제출인: 미래산업

주주총회소집공고
2.8
미래산업주식회사

주주총회소집공고

2020년 03월 02일

회 사 명 :
미래산업주식회사

대 표 이 사 :
김성곤

본 점 소 재 지 :
충남 천안시 서북구 백석공단7로 65(백석동)

(전 화)041-621-5070

(홈페이지)http://www.mirae.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)김영길

(전 화)041-621-5070

주주총회 소집공고

(제29기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 상법 제363조 및 정관 제19조에 의하여 제29기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 03월 24일 (화) 오전 9시

2. 장 소 : 충남 천안시 서북구 백석공단7로 65(백석동) 미래산업(주) 5층 강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제29기(2019.01.01.~2019.12.31.) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 
제3호 의안 : 이사 선임의 건
제4호 의안 : 감사 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

2020년 3월 2일 

미래산업 주식회사 대표이사 김성곤

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이명호

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이영근
 (출석률:
 100%)

김성한
 (출석률:
 100%)

황공수
 (출석률:
 100%)

이태성
 (출석률:
 100%)

박성규
 (출석률:
 100%)

전석호
 (출석률:
 100%)

찬 반 여 부

1
2019.01.14
가공업체 전략적 제휴의 건

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

2
2019.02.12
제28기 결산 재무제표의 건

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

3
2019.02.26
제28기 재무상태표 등 승인의 건

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

4
2019.02.26
제28기 정기주주총회 소집의 건

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

5
2019.02.26
전자투표 실시 및 의결권 대리행사 권유의 건

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

6
2019.02.26
주주총회 컨설팅 계약 체결의 건

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

7
2019.02.26
제4회차 무보증 전환사채 인수 계약 변경 합의의 건

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

8
2019.02.26
3사업장 매각 잔금에 대한 현물 상계 처리의 건

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

9
2019.04.05
미래NTS 담보 제공의 건

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

10
2019.05.27
자회사(미래NTS)의 채권자와의 채권 양도 양수 처리의 건

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

11
2019.06.05
임직원 대출을 위한 예금담보 및 연대보증 제공의 건

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

12
2019.06.18
주주명부 폐쇄 기준일 및 기간 설정의 건

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

13
2019.06.18
임시주주총회 소집의 건

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

14
2019.06.18
멕시코연락사무소 설치 승인의 건

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

15
2019.07.09
임시주주총회소집결의(안건확정)

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

16
2019.07.09
전자투표 실시 및 의결권 대리행사 권유의 건

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

17
2019.07.09
주주총회컨설팅계약 체결의 건

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이장훈
(출석률: 100)
조준배
(출석률: 57%)

찬 반 여 부

18
2019.08.08
대표이사 선임의 건
찬성
찬성

19
2019.09.11
유상증자 결의의 건(주주우선공모 방식)
찬성
찬성

20
2019.09.11
제4회차 전환사채 소각의 건
찬성
찬성

21
2019.10.21
유상증자 일정 정정 결의의 건
찬성
-

22
2019.10.21
지점 설치의 건
찬성
-

23
2019.12.12
직원 대출 진행의 건
찬성
찬성

24
2019.12.23
타법인 주식 처분 결정의 건
찬성
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
박성규, 황공수, 전석호
2019.02.26
제28기 재무상태표, 손익계산서 및 결손금 처리계산서(안) 이사회 승인 동의의 건
가결

*당사는 2019년 8월 8일 감사위원회 제도를 감사 제도로 변경하였으며, 위의 사항은 변경 전 활동 사항 입니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
30억원
66백만원
22백만원*
-

비상임이사
1
30억원
21천만원
52백만원**

*2019년 8월 8일 이전 재직한 사외이사 2인의 보수가 포함되어 있습닏니다.
*2019년 8월 8일 이전 재직한 비상임이사 3인의 보수가 포함되어 있습닏니다.*

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

유상증자 참여
(주)포비스티앤씨(최대주주)
2019년 12월 17일
1,611,545,276원
4.67%*

*2018년 연결매출액 대비 비율 입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) ATE제품(Semiconductor Automated Test Equipment : Test Handlers)

(가) 산업의 특성

반도체 장비는 반도체 소자 제조의 단위공정에 맞는 설비를 운영하기 위해서 다양한 첨단 구성품을 조합하여 통합(system integration)한 자동식,전자식 제조장비로써 종합기술의 집합체입니다. 이러한 설비의 개발 및 생산에는 종합적 장비 설계기술과 테스팅(testing)기술이 필요하며, 비록 설비의 기본적 동작원리와 성능은 같아도 수요업체의 요구사양에 따라 개별설비의 세부기능은 달라질 수 있습니다. 동 산업은 Life Cycle이 짧은 기술 집약적이고 고부가가치인 산업이며, 다품종소량 생산방식으로 중견 중소업체에 적합한 산업입니다. 또한 종합기술의 산물로써 자동화로봇을 이용한 정밀제어분야 등 타 산업에 파급 효과가 매우 큰 산업이라고 할 수 있습니다.

(나) 산업의 성장성

반도체 검사장비(Test Handler)시장의 경우, 메모리 반도체 업체들의 치킨게임(game of chicken) 후 몇몇 독점 업체들로의 재편으로 인해 잠재고객 수가 감소하였습니다. 2019년 반도체 시장이 가격하락 및 전방산업의 성장정체로 인해 메모리 반도체 시장은 정체 내지 소폭의 성장하였습니다. 2020년에는 빅데이터 처리 및 사물인터넷, 자율 자동차등으로 인한 반도체 수요가 급증하고 있어 반도체시장은 큰폭의 성장이 예상 되고 있습니다. 또한, 중국의 반도체굴기 정책 등으로 인하여 반도체관련 장비 투자도 활발히 진행되고 있는 상황입니다. 이는 메모리 반도체 업체들의 설비투자 및 당사의 매출에 영향을 미칠 것으로 판단하고 있습니다.

(다) 경기변동의 특성

반도체 검사장비(Test Handler)는 반도체 시장의 주기적인 경기순환 및 정보기술(IT)산업의 경기 변동 상황에 밀접하게 연관되어 있습니다. 따라서 관련 산업의 경기 여부에 따라 당사의 영업성과가 직접적으로 영향 받을 수 있습니다. 다만 멀티미디어 산업의 발전과 Personal기기의 저가화로 신규 Package에 대한 수요가 꾸준히 증가될 것으로 전망되어 반도체 장비산업도 지속적인 성장세가 예상됩니다.

(라) 경쟁요소

생산성을 좌우하는 고도의 정밀성과 신뢰성이 매우 중요한 요소입니다. 국내에 Test Handler를 공급하고 있는 업체는 미래산업(주), (주)제이티, (주)테크윙, AMT 그리고 일본의 Advantest 등이 있습니다.

(마) 자원조달의 특성

원자재 조달은 대부분 국내 업체를 통해 조달되며, 조달에 따르는 특별한 애로사항은 없습니다.

(바) 관계법령 또는 정부의 규제 및 지원

반도체 산업은 국가 기간산업으로 정부의 여러 가지 지원정책이 있으며, 이 지원 중 본회사의 제품과 관련된 지원은 중기거점개발사업자금지원, 공업기반기술개발사업에 대한 자금지원, 국산장비 구매 업체에 대한 외화표시 원화대출 자금지원, 설비투자에 대한 조세감면 등의 지원이 있고, 산업의 발전을 억제하거나 제약하는 특별한 규제는 없습니다.

(2) SMT제품(Surface Mount Technology : Chip Mounter)

(가) 산업의 특성

반도체 장비가 고객의 사양에 따른 주문 생산이라면 Chip Mounter는 일반화된 첨단 사양이 골고루 요구되는 양산 제품입니다. 아울러 전세계 도처에 산포되어 있는 다양한 고객층의 요구를 만족하기 위해서는 무엇보다도 지역 영업망 구축이 선결되어야 합니다. 따라서 어느 사업분야 보다도 영업 및 서비스망이 체계적으로 구축되어야 한다는 점에서 초기 투자 및 성공이 중요합니다. Chip Mounter 시장은 반도체 장비군 대비 폭넓은 시장과 고객군을 가지고 있으며, 소품종 대량 생산방식에서 다품종 소량 생산으로 시장 수요가 전환 중에 있습니다. 따라서 최근 SMT 업체들은 수익성을 향상시키기 위해 대량생산 시스템을 지양하고 다양한 분야에 대응할 수 있는 시스템으로 라인을 구성하고 있는 추세이며, 이에 따라 Chip Mounter는 고속의 이형부품 대응과 미세 칩 장착에 대한 성능이 시장에서 강조되고 있습니다.

(나) 산업의 성장성

Chip Mounter 시장은 최근 주요 시장인 PC 및 휴대 통신기기, 디지털 가전기기 등의 시장 성장세가 완만하게 지속됨에 따라, 지금까지 시장 성장세는 저조한 실정입니다. 이를 극복하기 위해 SMT 후공정 라인에서 작업자들이 손으로 직접 삽입하는 부품들을 Chip Mounter 장비 기술을 이용하여 자동화하는 이형 부품 삽입기를 개발하였습니다. 전세계 가전 시장의 후공정은 아직까지 자동화가 안된 상황이므로 향후 성장 가능성이 높을 것으로 판단됩니다. 이형 부품 삽입기 출시 이후 국내 가전 1위 업체에 장비 판매가 되었을 뿐만 아니라 지속적인 추가 구매가 이어지고 있으며, 대기업 및 중소기업에서도 장비 구매 검토가 늘어나고 있습니다. 또한 중국의 대형 가전업체들도 구매가 시작되었고, 글로벌 OEM/ODM 생산 전문 업체들도 적극적인 구매 검토가 진행되고 있습니다, 중국의 인건비 상승과 노동법 개정에 따른 자동화 장비의 수요는 지속적으로 늘어날 것으로 예상됩니다.

(다) 경기변동의 특성

Chip Mounter 시장은 반도체 경기 변동과는 달리 비교적 지속적이고 안정적인 시장이라고 할 수 있습니다. 이는 시장 자체가 전세계 모든 전자 제품의 회로기판 조립군이기 때문에 특정 반도체 장비 시장보다 훨씬 크고 다양합니다. 그러나 생산량이 많은 PC 및 핸드폰, LED TV를 비롯한 주력 전자제품의 경기수요에 영향을 많이 받을 수 있습니다.

(라) 경쟁요소

생산성을 좌우하는 속도와 정밀도가 사업의 성패를 좌우하는 요소라고 할 수 있습니다. 경쟁업체로는 국내 한화테크윈(주)(舊 삼성테크윈)이 있으며 세계적으로는 Fuji사 및 Yamaha, Universal, Juki, Panasonic, ASM 등의 경쟁사가 있습니다.

(마) 자원 조달의 특성

양산 제품이므로 안전 재고 수준으로 2~3개월간 물량의 확보가 요구되며, 자원조달에 특별한 애로사항은 없습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2018년 ATE(Test Handler)사업부의 매출액은 전년 동기 대비 45.6% 증가한 230.5억원이며, SMT(Chip Mounter)사업부의 매출액은 전년 동기 대비 38.6% 감소한 114.4억원의 매출액을 기록하였습니다.

회사 전체적으로 매출액은 344.9억원으로 전년 동기 대비 유의미한 증감이 없었고 영업손실은 114.3억원으로 적자 지속하였으며 손실 폭은 20.9% 증가 하였습니다. 당기순손실은 133억원으로 적자를 지속하고 있습니다.

2019년 ATE(Test Handler)사업부의 매출액은 전년 동기 대비 27.9% 감소한 166억원이며, SMT(Chip Mounter)사업부의 매출액은 전년 동기 대비 2.9% 감소한 111억원의 매출액을 기록하였습니다.
회사 전체적으로 매출액은 277억원으로 전년 동기 대비 19.7% 감소하였고, 영업손실은 58억원으로 적자 지속하였으며, 손실 폭은 49.1% 감소하였습니다. 당기순실은 70억원으로 적자를 지속하고있습니다.

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문은 ATE(Test Handler)사업부와 SMT(Chip Mounter)사업부로
구분할 수 있습니다.

(2) 시장점유율

- 국내시장에서 Test Handler를 공급하고 있는 업체는 미래산업과 Advantest, (주)제이티, (주)테크윙, AMT 등이 있으나, 관련 자료의 부재로 정확한 시장점유율 산정은 어려움이 있습니다.

- 국내에서 칩마운터를 생산하는 업체는 한화테크윈(주)(舊삼성테크윈)이 있으며, 해외에는 Fuji, Universal, Yamaha, Juki, Europlacer, Micronic Mydata, Panasonic, ASM 등이 있으나 관련 자료의 부재로 시장점유율 산정에 어려움이 있습니다.

(3) 시장의 특성

- 반도체 검사장비(Test Handler) 시장은 국내에서 독자적인 기술로 제품을 개발한 미래산업과 일본 등의 수입업체들이 경쟁하고 있으며, 반도체장비 산업은 반도체 설비투자 및 Device Type의 변화, Device 생산량에 영향을 받는 산업으로 반도체 산업의 성장은 반도체 검사장비산업의 성장으로 이어지고 있습니다.

- 칩마운터 시장은 가전제품 및 민생기기 제품에 필수적인 장비이기 때문에 이와 관련한 시장의 변화에 영향이 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음.

(5) 조직도

조직도(20191231)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 위 "III. 경영참고사항 1.사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 내부결산 자료로서, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 특히, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경될 수 있으므로 외부감사인의 감사의견이 포함된 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 "감사보고서 제출" 공시를 통해 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 29 기 2019년 12월 31일 현재

제 28 기 2018년 12월 31일 현재

미래산업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 29 (당) 기
제 28 (전) 기

자산

유동자산

50,597,631,937

47,396,264,332

현금및현금성자산
5,32
31,174,914,412

2,017,875,993

단기금융상품
5,32,35
1,547,699,320

11,413,350,011

당기손익-공정가치측정금융자산
6,32
-

10,944,935,128

매출채권및기타채권
7,32,33
9,187,373,781

11,951,997,317

재고자산
8
8,621,573,362

10,438,217,605

당기법인세자산

47,475,780

64,902,610

기타유동자산
9
18,595,282

564,985,668

비유동자산

23,570,570,115

21,255,059,674

장기성매출채권및기타채권
7,32,33
388,441,056

248,791,243

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
10,32
481,905,692

481,905,692

유형자산
11,37
18,464,622,271

19,234,680,409

투자부동산
12,35
3,248,956,016

-

무형자산
13
715,015,080

1,018,052,330

기타비유동자산
14
271,630,000

271,630,000

자산총계

74,168,202,052

68,651,324,006

부채

유동부채

4,811,862,500

16,116,378,045

매입채무및기타채무
15,32
3,855,936,159

4,510,817,264

단기차입금
16,32
-

1,000,000

전환사채
16,32
-

8,900,886,710

파생상품부채
16,32
-

1,181,030,000

유동리스부채
32,37
33,589,443

-

충당부채
17
717,444,643

729,964,254

기타유동부채
18
204,892,255

792,679,817

비유동부채

3,898,862,622

4,935,062,478

비유동리스부채
32,37
37,513,301

-

순확정급여부채
19
2,215,305,080

3,304,351,148

장기종업원급여부채

170,233,312

154,900,401

이연법인세부채
30
1,475,810,929

1,475,810,929

부채총계

8,710,725,122

21,051,440,523

자본

지배기업의 소유지분

65,457,476,930

47,599,883,483

자본금
20
84,321,840,000

63,481,840,000

자본잉여금
20
45,623,435,897

41,965,857,917

기타자본
21,22
(3,823,593,079)

(3,823,593,079)

기타포괄손익누계액
23
(3,971,347,821)

(3,965,038,698)

결손금
24
(56,692,858,067)

(50,059,182,657)

비지배지분

-

-

자본총계

65,457,476,930

47,599,883,483

부채와자본총계

74,168,202,052

68,651,324,006

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 29 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 28 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

미래산업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 29 (당) 기
제 28 (전) 기

매출액
4,25
27,691,977,191
34,499,215,727

매출원가
26,27
24,039,635,491
35,482,331,635

매출총이익(손실)

3,652,341,700
(983,115,908)

판매비와관리비
26,27
9,475,366,323
10,456,724,258

영업이익(손실)

(5,823,024,623)
(11,439,840,166)

금융수익
28
347,945,034
1,707,823,228

금융원가
28
484,994,431
1,426,582,131

기타영업외이익
29
1,117,282,011
730,910,377

기타영업외비용
29
638,343,523
2,873,791,408

법인세비용차감전계속영업이익(손실)

(5,481,135,532)
(13,301,480,100)

법인세비용
30
-
-

계속영업이익(손실)

(5,481,135,532)
(13,301,480,100)

중단영업이익(손실)
38
(1,499,000,000)
-

당기순이익(손실)

(6,980,135,532)
(13,301,480,100)

기타포괄이익(손실)

340,150,999
(430,546,976)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

346,460,122
(456,849,253)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

-
(591,441,536)

확정급여제도 재측정요소

346,460,122
134,592,283

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(6,309,123)
26,302,277

해외사업장환산외환차이

(6,309,123)
26,302,277

총포괄이익(손실)

(6,639,984,533)
(13,732,027,076)

당기순이익(손실)의 귀속:

지배기업의 소유주지분

(6,980,135,532)
(13,301,480,100)

비지배지분

-
-

총포괄이익(손실)의 귀속:

지배기업의 소유주지분

(6,639,984,533)
(13,732,027,076)

비지배지분

-
-

주당손익
31

지배기업의 소유주지분 기본주당계속영업이익(손실)

(9)
(21)

지배기업의 소유주지분 기본주당이익(손실)

(11)
(21)

희석주당손익

지배기업의 소유주지분 희석주당계속영업이익(손실)

(9)
(21)

지배기업의 소유주지분 희석주당이익(손실)

(11)
(21)

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 자 본 변 동 표

제 29 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 28 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

미래산업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
자 본 금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익
누계액
결손금
지배기업 
소유주지분
비지배지분
총 계

2018.1.1(당기초)

63,081,840,000
40,885,630,441
(3,058,535,703)
1,058,562,907
(41,350,757,186)
60,616,740,459
-
60,616,740,459

회계정책변경효과
37
-
-
-
(4,458,462,346)
4,458,462,346
-
-
-

수정후금액

63,081,840,000
40,885,630,441
(3,058,535,703)
(3,399,899,439)
(36,892,294,840)
60,616,740,459
-
60,616,740,459

총포괄손익

당기순이익(손실)

-
-
-
-
(13,301,480,100)
(13,301,480,100)
-
(13,301,480,100)

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치
 측정금융상품평가손익
10
-
-
-
(591,441,536)
-
(591,441,536)
-
(591,441,536)

순확정급여부채 재측정요소
19
-
-
-
-
134,592,283
134,592,283
-
134,592,283

해외사업환산손익

-
-
-
26,302,277
-
26,302,277
-
26,302,277

소유주와의 거래

주식선택권행사
20,21,22
400,000,000
1,080,227,476
(765,057,376)
-
-
715,170,100
-
715,170,100

2018.12.31(당기말)

63,481,840,000
41,965,857,917
(3,823,593,079)
(3,965,038,698)
(50,059,182,657)
47,599,883,483
-

47,599,883,483

2019.1.1(당기초)

63,481,840,000
41,965,857,917
(3,823,593,079)
(3,965,038,698)
(50,059,182,657)
47,599,883,483
-
47,599,883,483

총포괄손익

당기순이익(손실)

-
-
-
-
(6,980,135,532)
(6,980,135,532)
-
(6,980,135,532)

기타포괄손익

순확정급여부채 재측정요소
19
-
-
-
-
346,460,122
346,460,122
-
346,460,122

해외사업환산손익

-
-
-
(6,309,123)

(6,309,123)
-
(6,309,123)

소유주와의 거래

주식의 발행
20
20,840,000,000
3,657,577,980
-
-
-
24,497,577,980
-
24,497,577,980

2019.12.31(당기말)

84,321,840,000
45,623,435,897
(3,823,593,079)
(3,971,347,821)
(56,692,858,067)
65,457,476,930
-
65,457,476,930

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 현 금 흐 름 표

제 29 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 28 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

미래산업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 29 (당) 기
제 28 (전) 기

영업활동으로인한현금흐름

(2,206,411,839)

(1,531,649,226)

영업에서 창출된 현금
33
(2,205,991,517)

(1,562,245,032)

이자의수취

216,085,992

166,209,798

이자의지급

(233,933,144)

(101,018,812)

법인세의환급(납부)

17,426,830

(34,595,180)

투자활동으로인한현금흐름

17,260,860,835

(1,882,121,687)

투자활동으로인한현금유입액

88,414,787,441

53,147,765,000

단기대여금의 회수

36,613,023

112,983,980

단기금융자산의 감소

55,767,490,486

22,914,609,530

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소

32,340,562,182

29,991,983,229

종속기업투자주식 처분

1,000,000

-

장기대여금의 회수

26,296,000

52,202,761

보증금의 감소

109,510,017

75,985,500

차량운반구의 처분

-

-

기타의유형자산의 처분

133,315,733

-

투자활동으로인한현금유출액

(71,153,926,606)

(55,029,886,687)

단기금융자산의 증가

(45,901,839,795)

(29,175,209,530)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가

(21,336,865,958)

(25,651,415,410)

단기대여금의 증가

(35,260,860)

(2,848,163)

임차보증금의 증가

(89,505,865)

(64,310,843)

종속기업투자주식의 취득

(1,500,000,000)

-

기계장치의 취득

(112,897,500)

(25,500,000)

기타의유형자산의 취득

(65,908,835)

(101,708,780)

산업재산권의의 취득

(4,238,100)

(4,705,100)

기타무형자산의 취득

-

(294,000)

투자부동산의 취득

(421,359,693)

-

장기대여금의증가

(1,686,050,000)

(3,894,861)

재무활동으로인한현금흐름

14,018,172,487

715,170,100

재무활동으로인한현금유입액

24,523,077,980

716,170,100

단기차입금의 증가

-

1,000,000

임대보증금의 증가

25,500,000

-

주식의발행

24,497,577,980

715,170,100

재무활동으로인한현금유출액

(10,504,905,493)

(1,000,000)

단기차입금의 감소

(1,000,000)

(1,000,000)

전환사채의 감소

(10,450,923,973)

-

리스부채의 감소

(52,981,520)

-

현금및현금성자산의 증가(감소)

29,072,621,483

(2,698,600,813)

기초 현금및현금성자산

2,017,875,993

4,732,002,901

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(19,628,246)

(15,526,095)

기말 현금및현금성자산

31,174,914,412

2,017,875,993

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 29 기 2019년 12월 31일 현재

제 28 기 2018년 12월 31일 현재

미래산업주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 29 기 기말
제 28 기 기말

자산

유동자산

50,982,500,488

46,909,228,834

현금및현금성자산
5,32
30,783,849,588

1,661,539,773

단기금융상품
5,32,33,35
1,547,699,320

11,413,350,011

당기손익-공정가치측정금융자산
6,32
-

10,944,935,128

매출채권및기타채권
7,32,33
9,965,687,172

12,511,588,397

재고자산
8
8,621,573,362

9,986,935,020

당기법인세자산

47,469,190

60,254,390

기타유동자산
9
16,221,856

330,626,115

비유동자산

23,460,383,827

21,098,184,016

장기성매출채권및기타채권
7,32,33
355,441,056

202,791,243

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
10,32
481,905,692

481,905,692

종속기업투자
11
100,000,000

100,000,000

유형자산
12,37
18,291,531,983

19,024,716,751

투자부동산
13,35
3,248,956,016

-

무형자산

14
710,919,080

1,017,140,330

기타비유동자산
15
271,630,000

271,630,000

자산총계

74,442,884,315

68,007,412,850

부채

유동부채

4,973,905,511

15,885,795,356

매입채무및기타채무
16,32,33
4,018,598,660

4,291,298,866

단기차입금
17,32
-

1,000,000

전환사채
17,32
-

8,900,886,710

파생상품부채
17,32
-

1,181,030,000

유동리스부채
32,37
33,589,443

-

충당부채

18
717,444,643

729,964,254

기타유동부채
19
204,272,765

781,615,526

비유동부채

3,880,477,155

4,889,258,044

비유동리스부채
32,37
37,513,301

-

순확정급여부채
20
2,196,919,613

3,258,546,714

이연법인세부채
30
1,475,810,929

1,475,810,929

장기종업원급여부채

170,233,312

154,900,401

부채총계

8,854,382,666

20,775,053,400

자본

자본금
21
84,321,840,000

63,481,840,000

자본잉여금
21
45,586,607,822

41,929,029,842

기타자본
22,23
(3,823,593,079)

(3,823,593,079)

기타포괄손익누계액
22
(4,005,023,398)

(4,005,023,398)

결손금
24
(56,491,329,696)

(50,349,893,915)

자본총계

65,588,501,649

47,232,359,450

부채와자본총계

74,442,884,315

68,007,412,850

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제 29 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 28 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

미래산업주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 29 기
제 28 기

매출액
4,25,33
28,484,408,708
33,211,398,983

매출원가
27,33
23,879,215,374
34,107,990,691

매출총이익(손실)

4,605,193,334
(896,591,708)

판매비와관리비
26,27,33
9,962,086,633
11,343,553,761

영업이익(손실)
4
(5,356,893,299)
(12,240,145,469)

금융수익
28,32,33
347,283,138
1,706,875,941

금융비용
28,32
484,994,431
1,426,582,131

기타영업외이익
29,33
1,049,866,088
701,321,914

기타영업외비용
29
2,043,157,399
3,119,394,035

법인세비용차감전순이익(손실)

(6,487,895,903)
(14,377,923,780)

법인세비용
30
-
-

당기순이익(손실)

(6,487,895,903)
(14,377,923,780)

기타포괄손익

346,460,122
(456,849,253)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
10
-
(591,441,536)

순확정급여제도의 재측정요소
20
346,460,122
134,592,283

총포괄이익(손실)

(6,141,435,781)
(14,834,773,033)

주당손익
31

기본주당순이익(손실)

(10)
(23)

희석주당순이익(손실)

(10)
(23)

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표

제 29 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 28 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 30일까지

미래산업주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
자 본 금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
결손금
총 계

2018.01.01 (전기초)

63,081,840,000
40,848,802,366
(3,058,535,703)
1,044,880,484
(40,565,024,764)
61,351,962,383

회계정책변경효과
37
-
-
-
(4,458,462,346)
4,458,462,346
-

수정후금액

63,081,840,000
40,848,802,366
(3,058,535,703)
(3,413,581,862)
(36,106,562,418)
61,351,962,383

총포괄손익:

당기순이익(손실)

-
-
-
-
(14,377,923,780)
(14,377,923,780)

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산평가손익
10
-
-
-
(591,441,536)
-
(591,441,536)

순확정급여부채 재측정요소
20
-
-
-
-
134,592,283
134,592,283

소유주와의 거래

주식선택권행사
21,22,23
400,000,000
1,080,227,476
(765,057,376)
-
-
715,170,100

2018.12.31 (전기말)

63,481,840,000
41,929,029,842
(3,823,593,079)
(4,005,023,398)
(50,349,893,915)
47,232,359,450

2019.01.01 (당기초)

63,481,840,000
41,929,029,842
(3,823,593,079)
(4,005,023,398)
(50,349,893,915)
47,232,359,450

총포괄손익:

당기순이익(손실)

-
-
-
-
(6,487,895,903)
(6,487,895,903)

기타포괄손익

순확정급여부채 재측정요소
20
-
-
-
-
346,460,122
346,460,122

소유주와의 거래

주식의 발행
21
20,840,000,000
3,657,577,980
-
-
-
24,497,577,980

2019.12.31 (당기말)

84,321,840,000
45,586,607,822
(3,823,593,079)
(4,005,023,398)
(56,491,329,696)
65,588,501,649

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표

제 29 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 28 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 30일까지

미래산업주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 29 기
제 28 기

영업활동으로인한현금흐름

(2,243,681,517)

(1,657,727,295)

영업에서 창출된 현금
34
(2,237,179,770)

(1,692,024,034)

이자의수취

215,424,096

165,262,511

이자의지급

(234,711,043)

(101,018,812)

법인세의환급(납부)

12,785,200

(29,946,960)

투자활동으로인한현금흐름

17,367,447,091

(1,881,975,261)

투자활동으로인한현금유입액

88,509,280,962

53,148,565,000

단기대여금의 회수

36,613,023

112,983,980

단기금융자산의 감소

55,767,490,486

22,914,609,530

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소

32,340,562,182

29,991,983,229

장기대여금의 회수

26,296,000

52,202,761

보증금의 감소

96,510,017

75,985,500

종속기업투자주식의 처분

1,000,000

-

차량운반구의 처분

-

800,000

기타의유형자산의 처분

133,044,072

-

기티의무형자산의 처분

107,765,182

-

투자활동으로인한현금유출액

(71,141,833,871)

(55,030,540,261)

단기금융자산의 증가

(45,901,839,795)

(29,175,209,530)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가

(21,336,865,958)

(25,651,415,410)

단기대여금의 증가

(35,260,860)

(2,848,163)

임차보증금의 증가

(89,405,830)

(65,010,017)

종속기업투자주식의 취득

(1,500,000,000)

-

기계장치의 취득

(103,000,000)

(25,500,000)

기타의유형자산의 취득

(63,813,635)

(101,663,180)

산업재산권의의 취득

(4,238,100)

(4,705,100)

기타무형자산의 취득

-

(294,000)

투자보동산의 취득

(421,359,693)

-

장기대여금의 증가

(1,686,050,000)

(3,894,861)

재무활동으로인한현금흐름

14,018,172,487

715,170,100

재무활동으로인한현금유입액

24,523,077,980

716,170,100

단기차입금의 증가

-

1,000,000

임대보증금의 증가

25,500,000

-

주식의발행

24,497,577,980

715,170,100

재무활동으로인한현금유출액

(10,504,905,493)

(1,000,000)

단기차입금의 감소

(1,000,000)

(1,000,000)

전환사채의 감소

(10,450,923,973)

-

리스부채의 감소

(52,981,520)

-

현금및현금성자산의 증가(감소)

29,141,938,061

(2,824,532,456)

기초 현금및현금성자산

1,661,539,773

4,496,804,551

현금및현금성자산의 환율변동효과

(19,628,246)

(10,732,322)

기말 현금및현금성자산

30,783,849,588

1,661,539,773

※ 재무제표 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 【목적】

당 회사는 다음 사업을 營爲함을 목적으로 한다.

1. 반도체 장비 및 관련장치 제조 판매업 
 2. 자동화 기계 제조판매업 
 3. 정밀전자기기 제조 판매업 
 4. 소프트웨어 제조 및 판매업 
 5. 부동산 임대업 
 6. 데이터베이스업(인터넷관련사업) 
 7. 통신판매업(전자상거래관련사업) 
 8. 유선방송업 
 9. 통신기기 제조 및 판매업 
 10. 통신기기용 계측장비 제조 및 판매업 
 11. 디스플레이 관련 제품개발 및 판매업 
 12. 조명 관련 제품 개발 및 판매업 
 13. 무역업 
 14. 전자부품 제조 판매업 
 15. Solar Cell(태양전지)관련기기 제조 판매업 
 16. 로봇 청소기 제조 판매업 
 17. 착용식 근력증강 로봇제조 및 판매업 
 18. 의료용 로봇과 장비의 제조 및 판매 
 19. 생체인식 기능 등을 활용한 출입통제시스템의 제조 및 판매 
 20. 생체인식 기능을 활용한 비대면 실명인증 시스템의 제조 및 판매
 21. 부동산 매매업, 중개업 및 컨설팅업
 22. 창고업, 물류업, 주차장업, 시설물 유지관리업 및 스튜디오(셋트장) 임대업
 23. 일반여행업 및 여행관련 서비스업

24. 항공권 및 선표 발권 대행업
 25. 영화제작, 수입, 배급, 상영업
 26. 방송용 프로그램 제작, 배급 및 수입, 판매업
 27. 음반, 음악 영상 제작, 배급 및 유통판매업
 28. 게임물 제작, 수입 및 유통판매업
 29. 인력공급 및 고용알선업
 30. 광고, 마케팅대행업 및 출판업
 31. 디지털 콘텐츠 제작, 판권 및 유통업
 32. 엔터테인먼트 관련 사업
 33. 시장조사, 판로개척, 판매전략, 판매촉진에 관한 서비스업 및 경영위수탁업
 34. 교육, 연구시설 등의 설치 및 운영과 교육용역업
 35. 사무, 전산용품, 위생청소용품, 기자재, 산업기계, 합성수지의 아웃소싱 및 도소매업
 36. 일반건축공사업 
 37. 위 각 항에 부대되는 일체의 제조, 수리, 판매, 수출입 및 동 대행업
 38. 위 각 항에 부대되는 상품중개업 및 도, 소매업
 39. 위 각 항의 부대사업 일체

제2조 【목적】

당 회사는 다음 사업을 營爲함을 목적으로 한다.

1. 소프트웨어 패키지 개발업

2. 컴퓨터 제조 및 관련 사업 일체

3. 컴퓨터 관련 용역 및 인력파견업

4. IT 관련 기기사업 일체

5. 산업용 전기, 전자기기사업 일체

6. 부동산 임대 및 개발 및 매매업

7. 전자상거래 및 온라인정보 제공업

8. 통신판매업

9. 농?수산물 및 임산물의 임가공업 및 판매업

10. 과실 및 채소 도?소매업

11. 농산물 수탁판매업

12. 도서 출판업

13. 전기, 전자제품 도?소매업

14. 유무선 통신업

15. 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업

16. 컴퓨터 및 정보서비스업

17. 이러닝(전자학습) 업

18. 기타 정보서비스업

19. 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개서비스업

20. 컴퓨터 프로그래밍 서비스업

21. 게임 소프트웨어 개발 및 공급업

22. 기계장비 및 관련 물품 도매업

23. 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 및 통신기기 도?소매업

24. 제조, 판매업 및 서비스업 (전 각호사항 일체)

25. 도?소매 유통업 (전 각호사항 일체)

26. 무역업 및 수출입업 ( 전 각호사항 일체)

27. 컴퓨터 시스템 및 프로그램사업 (전 각호사항 일체)

28. 시스템통합사업 (SI사업)

29. 교육서비스업

30. 교육위탁사업

31. 소프트웨어관련 자문 및 용역

32. 학술, 연구 용역 업

33. 교육 컨설팅 업

34. 부동산 시행업

35. 일반여행업(여행알선업)

36. 항공권 및 선표 발권 대행업

37. 국내외항공사와 호텔의 총판대리점업

38. 국내외 관광호텔 및 관광숙박업

39. 국내외 관광호텔 및 관광숙박시설의 경영에 부대되는 부대시설의 운영

40. 관광관련 전문인재양성 학원운영업

41. 운수업

42. 여행관련 서비스업

43. 각 항에 관련된 수출입업 및 동 대행업

44. 각 항에 관련된 수입상품의 도매와 소매업

45. 각 항에 관련된 상품중개업 및 소매업

46. 서비스업(전 각호사항 일체)

47. 섬유류제조염색 및 가공판매업

48. 수출입업 및 동대행업

49. 조림업

50. 면,모,화합섬등 각종 섬유의 사,포 및 재봉사제조와 의류제조 판매업

51. 조면제조가공 및 판매업

52. 전자계산조직과 관련된 기구 및 프로그램 생산판매업

53. 건강식품 제조 가공 판매업

54. 물류용역업

55. 인터넷 및 홈쇼핑 판매업

56. 휴게소 운영업 및 관련제반 사업

57. 매점 운영업 및 도소매업

58. 의류, 내의류등 각종 봉제제품 매매업,위탁판매업과 중개업

59. 국내외 부동산 자문(Consulting) 및 개발업

60. 프렌차이즈 사업

61. 사업,경영 자문(Consulting), 기업 인수·합병 주선 및 기업 구조조정업

62. 회원권 분양 대행업(콘도, SPORTS, 골프등)

63. 바이오(제약, 항균, 환경) 관련 사업

64. 화장품, 위생용품, 의료관련제품 제조, 가공 및 판매업

65. 생활용품 판매업

66. 실내외 인테리어 사업

67. 부동산 및 부동산 사용권의 취득, 관리, 개량 및 처분업

68. 부동산 감정평가 및 중개업

69. 부동산 투자, 개발, 임대관리 및 분양, 공급업(리조트, 콘도, 스포츠, 골프 등)

70. 전산, 통신기기 제조 및 조립업(통신장비, 이동전화기, 컴퓨터, 영상기기 등)

71. 전산 프로그램 개발업 및 개발관련 서비스업

72. 종합 건설업(건물, 주거용 건물, 아파트, 사무?상업용 건물 등)

73. 공사업(토공, 석축, 철골, 철근콘크리트 등)

74. 건물 및 구축물 해체 공사업

75. 특장차 캠핑카 제조판매업

76. 자동차, 특장차, 캠핑카 등 임대업

77. 자동차 판매 튜닝 및 관련부품 판매

78. 사업 경영자문(Consulting)기업 인수 합병 주선 및 기업 구조조정업

79. 해양 대기 수질 오염방지 정화 및 폐기물 처리시설 설계 및 설비업

80. 섬유제품 제조업

81. 의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업

82. 핸드백 및 지갑 제조업

83. 가죽, 가방 및 신발(운동화, 구두류 등) 제조업

84. 전기부품, 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조, 개발, 판매

85. 반도체 제조, 개발, 판매

86. 컴퓨터 및 주변장치 제조, 개발, 판매

87. 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조, 개발, 판매

88. 사진장비 및 광학기기 제조, 개발, 판매

89. 특수 목적용 기계 제조, 개발, 판매

90. 자동차 및 트레일러 제조, 개발, 판매

91. 자동차용 신품 동력전달장치 및 전기장치 제조, 개발, 판매

92. 기타 운송장비 제조, 개발, 판매

93. 산업용 기계 및 장비 수리업

94. 자동차 및 부품 판매업

95. 자동차 판매업

96. 자동차 부품 및 내장품 판매업

97. 모터사이클 및 부품 판매업

98. 도매 및 상품 중개업

99. 창고 및 운송관련 서비스업

100. 보관 및 창고업

101. 기타 운송관련 서비스업

102. 숙박업

103. 숙박시설 운영업

104. 금융업

105. 은행 및 저축기관 신탁업 및 집합투자업

106. 기타 금융업

107. 대부업

108. 보험 및 연금업

109. 재 보험업

110. 연금 및 공제업

111. 금융 지원 서비스업

112. 금융 및 보험 관련 서비스업

113. 보험 및 연금관련 서비스업

114. 부동산업

115. 부동산 임대 및 공급업

116. 부동산 관련 서비스업

117. 회사 본부 및 경영 컨설팅 서비스업

118. 특허, 실용신안, 디자인, 상표 임대업

119. 캐릭터 개발, 대여, 로얄티 및 라이센스업

120. 기타 금융 투자업

121. 국내외 사모투자전문회사의 자산운용, 관리 및 용역

122. 기업의 창업 업무, 전문인력 조달 및 지원

123. 채권 매입 및 매각, 매입재산의 관리

124. 채권 매입의 알선 및 중개

125. 기술관련 용역제공, 서비스 및 노하우의 판매ㆍ임대업

126. 도급 및 용역 공급업

127. 웨이퍼 제조 및 판매업

128. 반도체 장비 및 관련장치 제조 판매업

129. 자동화 기계 제조판매업

130. 정밀전자기기 제조 판매업

131. 소프트웨어 제조 및 판매업

132. 데이터베이스업(인터넷관련사업)

133. 통신판매업(전자상거래관련사업)

134. 유선방송업

135. 통신기기 제조 및 판매업

136. 통신기기용 계측장비 제조 및 판매업

137. 디스플레이 관련 제품개발 및 판매업

138. 조명 관련 제품 개발 및 판매업

139. 무역업

140. 전자부품 제조 판매업

141. Solar Cell(태양전지)관련기기 제조 판매업

142. 로봇 청소기 제조 판매업

143. 착용식 근력증강 로봇제조 및 판매업

144. 의료용 로봇과 장비의 제조 및 판매

145. 생체인식 기능 등을 활용한 출입통제시스템의 제조 및 판매

146. 생체인식 기능을 활용한 비대면 실명인증 시스템의 제조 및 판매

147. 창고업, 물류업, 주차장업, 시설물 유지관리업 및 스튜디오(셋트장) 임대업

148. 일반여행업 및 여행관련 서비스업

149. 항공권 및 선표 발권 대행업

150. 영화제작, 수입, 배급, 상영업

151. 방송용 프로그램 제작, 배급 및 수입, 판매업

152. 음반, 음악 영상 제작, 배급 및 유통판매업

153. 게임물 제작, 수입 및 유통판매업

154. 인력공급 및 고용알선업

155. 광고, 마케팅대행업 및 출판업

156. 디지털 콘텐츠 제작, 판권 및 유통업

157. 엔터테인먼트 관련 사업

158. 시장조사, 판로개척, 판매전략, 판매촉진에 관한 서비스업 및 경영위수탁업

159. 교육, 연구시설 등의 설치 및 운영과 교육용역업

160. 사무, 전산용품, 위생청소용품, 기자재, 산업기계, 합성수지의 아웃소싱 및 도소매업

161. 일반건축공사업

162. 위 각 호에 부대되는 일체의 제조, 수리, 판매, 수출입 및 동 대행업

163. 위 각 호에 부대되는 상품중개업 및 도, 소매업

164. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체

제 5 조 ( 회사가 발행할 주식의 총수 )
 당 회사가 발행할 주식의 총수는 2,000,000,000주로 한다.

제 5 조 ( 회사가 발행할 주식의 총수 )
 당 회사가 발행할 주식의 총수는 10,000,000,000주로 한다.

발행주식 총수 변경

제 10 조 ( 주식의 발행 및 배정 )
 ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
 ② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 이사회 결의로 신주를 배정 할 수 있다.
 1. 회사가 액면 총액 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
 2. 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의7에 따라 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우
 3. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
 4. 회사가 액면 총액 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우
 5. 회사가 액면 총액 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 전략적 제휴 등을 포함한 경영상 필요로 외국인 투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
 6. 회사가 액면 총액 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달 및 사업확장, 전략적 제휴, 경영전략상 필요에 의해 국내외 회사를 인수하거나 국내외 회사에 투자할 때 등을 포함한 경영상의 필요로 국내외 금융기관, 법률에 근거하여 결성된 투자조합, 구조조정기금, 구조조정전문회사 또는 구조조정조합, 기타법인 및 개인에게 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우
 7. 회사가 액면 총액 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 경영전략상 필요에 의해 국내외 타 회사를 인수하거나 국내외 타 회사에 투자할 때 그 대가로 신주를 발행하는 경우
 8. 회사가 액면 총액 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 기술도입을 필요로 그 제휴회사 및 그 관계회사에 신주를 발행하는 경우
 9. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
 ③ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조에 따라)등은 이사회 결의로 정한다.

제 10 조 ( 주식의 발행 및 배정 )
 ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
 ② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 이사회 결의로 신주를 배정 할 수 있다.
 1. 회사가 액면 총액 오천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
 2. 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의7에 따라 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우
 3. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
 4. 회사가 액면 총액 오천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우
 5. 회사가 액면 총액 오천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 전략적 제휴 등을 포함한 경영상 필요로 외국인 투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
 6. 회사가 액면 총액 오천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달 및 사업확장, 전략적 제휴, 경영전략상 필요에 의해 국내외 회사를 인수하거나 국내외 회사에 투자할 때 등을 포함한 경영상의 필요로 국내외 금융기관, 법률에 근거하여 결성된 투자조합, 구조조정기금, 구조조정전문회사 또는 구조조정조합, 기타법인 및 개인에게 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우
 7. 회사가 액면 총액 오천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 경영전략상 필요에 의해 국내외 타 회사를 인수하거나 국내외 타 회사에 투자할 때 그 대가로 신주를 발행하는 경우
 8. 회사가 액면 총액 오천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 기술도입을 필요로 그 제휴회사 및 그 관계회사에 신주를 발행하는 경우
 9. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
 ③ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조에 따라)등은 이사회 결의로 정한다.

주식발행 이사회결의 한도 증액

제 14 조의 2 ( 전환사채의 발행 및 배정)
 ① 이 회사는 사채의 액면총액이 삼천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.
 1. 전환사채를 일반공모 및 주주우선공모의 방법으로 발행하는 경우
 2. 경영상 필요로 외국인 투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 전환사채를 발행하는 경우
 3. 사업상 필요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴등을 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우
 4. 긴급한 자금의 조달, 회사의 채무와 상계등 경영상의 필요로 국내외 금융기관, 개인 및 기타 법인에게 전환사채를 발행하는 경우
 ② 제1항의 전환사채는 그 액면금액중 이사회가 정하는 일정한 비율에 대해서만 전환권을 부여하는 조건으로 발행할 수 있다.
 ③ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 익일부터 그 상환기일의 직전일까지로 하되 다만, 위 기간내 관계법령에 따라 이사회의 결의로써 정한다.
 ④ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제 10조의 2의 규정을 준용한다.
 ⑤ 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-23조　시가하락등에 의한 전환가액의 조정　조항에 의거 전환가액을 조정한다. 단, 이사회는 사채발행 액면총액 이내에서 회사의 구조조정 및 경영정상화를 위한 차입금 상환, 시설투자, 인수합병, 운영자금 조달 등을 위해 발행할 경우에는 전환가액조정 최저한도를 액면가까지로 할 수 있다.

제 14 조의 2 ( 전환사채의 발행 및 배정)
 ① 이 회사는 사채의 액면총액이 오천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.
 1. 전환사채를 일반공모 및 주주우선공모의 방법으로 발행하는 경우
 2. 경영상 필요로 외국인 투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 전환사채를 발행하는 경우
 3. 사업상 필요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴등을 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우
 4. 긴급한 자금의 조달, 회사의 채무와 상계등 경영상의 필요로 국내외 금융기관, 개인 및 기타 법인에게 전환사채를 발행하는 경우
 ② 제1항의 전환사채는 그 액면금액중 이사회가 정하는 일정한 비율에 대해서만 전환권을 부여하는 조건으로 발행할 수 있다.
 ③ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 익일부터 그 상환기일의 직전일까지로 하되 다만, 위 기간내 관계법령에 따라 이사회의 결의로써 정한다.
 ④ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제 10조의 2의 규정을 준용한다.
 ⑤ 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-23조　시가하락등에 의한 전환가액의 조정　조항에 의거 전환가액을 조정한다. 단, 이사회는 사채발행 액면총액 이내에서 회사의 구조조정 및 경영정상화를 위한 차입금 상환, 시설투자, 인수합병, 운영자금 조달 등을 위해 발행할 경우에는 전환가액조정 최저한도를 액면가까지로 할 수 있다.

전환사채 이사회결의 한도 증액

제 15 조 ( 신주인수권부사채의 발행 및 배정)
 ① 이 회사는 사채의 액면총액이 삼천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.
 1. 신주인수권부사채를 일반공모 및 주주우선공모의 방법으로 발행하는 경우
 2. 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우
 3. 사업상 필요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴등을 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우
 4. 긴급한 자금의 조달, 회사의 채무와 상계등 경영상의 필요로 국내외 금융기관, 개인 및 기타 법인에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우
 ② 신주 인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위내에서 이사회가 정한다.
 ③ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 관계법령에 따라 이사회의 결의로써 정한다.
 ④ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 2의 규정을 준용한다.
 ⑤ 시가하락등에 의한 신주인수권의 행사가액의 조정은 규정 제14조의 2 ⑤을 준용하되 단서조항까지 포함한다.

제 15 조 ( 신주인수권부사채의 발행 및 배정)
 ① 이 회사는 사채의 액면총액이 오천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.
 1. 신주인수권부사채를 일반공모 및 주주우선공모의 방법으로 발행하는 경우
 2. 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우
 3. 사업상 필요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴등을 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우
 4. 긴급한 자금의 조달, 회사의 채무와 상계등 경영상의 필요로 국내외 금융기관, 개인 및 기타 법인에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우
 ② 신주 인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위내에서 이사회가 정한다.
 ③ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 관계법령에 따라 이사회의 결의로써 정한다.
 ④ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 2의 규정을 준용한다.
 ⑤ 시가하락등에 의한 신주인수권의 행사가액의 조정은 규정 제14조의 2 ⑤을 준용하되 단서조항까지 포함하여 준용 한다.

신주인수권부사채 이사회 결의 한도 증액

제15조2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 
 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

제15조2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 
 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 주식사채등의 전자등록에 관한 법률 제25조 1항 각호의 어느 하나에 해당 하지 않은 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

전자등록 예외조항 삽입

제 29 조 ( 이사의 수 )
 이 회사의 이사는 3명 이상 5명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

제 29 조 ( 이사의 수 )
 이 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

이사의 수 변경

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

선종업
1971년 3월
사내이사
없음
이사회

김경순
1960년 6월
사내이사
없음
이사회

황태영
1968년 7월
사내이사
없음
이사회

금창은
1984년 7월
사내이사
없음
이사회

심종수
1971년 9월
사내이사
없음
이사회

이남석
1967년 9월
사외이사
없음
이사회

맹주천
1971년 7월
사외이사
없음
이사회

총 ( 7 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

선종업
(주)광림 경영지원본부장
2016.06 ~ 현재
(주)광림 경영지원본부장
없음

김경순
-
2015.10 ~ 2018.03
(주)광림 홍보실장
없음

황태영
지역도시마케팅연구원 이사
2018.01~ 현재
지역도시마케팅연구원 이사
없음

금창은
-
2015.02~2018.03
(주)코스코건설 디자인실장
없음

심종수
(주)남영비비안 경영지원본부장
2020.02 ~ 현재
(주)남영비비안 경영지원본부장
없음

이남석
법무법인 엠 변호사
2019.11~ 현재
법무법인 엠 변호사
법무법인 엠 변호사

맹주천
법무법인(유) 강남 변호사
2013.01~현재
법무법인(유) 강남 변호사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

선종업
없음
없음
없음

김경순
없음
없음
없음

황태영
없음
없음
없음

금창은
없음
없음
없음

심종수
없음
없음
없음

이남석
없음
없음
없음

맹주천
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

이남석, 맹주천 사외이사 후보자는 법률을 다루는 변호사 등 경력으로 전문적인 지식과 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사의 발전에 기여하고, 또한 회사의 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 함으로써 회사의 발전에 기여하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 선종업 사내이사 후보자
선종업 사내이사 후보자는 현재 타사 경영지원본부장으로서 경영 전반을 총괄하며 회사를 운영해 나가는 데 필요한 능력이 있으며 회사 전반에 대한 오랜 경험과 노하우를 가지고 있어 회사의 성장 발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

- 김경순 사내이사 후보자
김경순 사내이사 후보자는 다양한 실무 경험과 폭넓은 전문지식을 바탕으로 경영
전반에 대한 적절한 조언 및 적극적인 참여로 사내이사직을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

- 황태영 사내이사 후보자
황태영 사내이사 후보자는 다양한 실무 경험과 폭넓은 전문지식을 바탕으로 경영
전반에 대한 적절한 조언 및 적극적인 참여로 사내이사직을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

- 금창은 사내이사 후보자
금창은 사내이사 후보자는 다양한 실무 경험과 폭넓은 전문지식을 바탕으로 경영
전반에 대한 적절한 조언 및 적극적인 참여로 사내이사직을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

- 심종수 사내이사 후보자
심종수 사내이사 후보자는 현재 타사 경영지원본부장으로서 경영 전반을 총괄하며 회사를 운영해 나가는 데 필요한 능력이 있으며 회사 전반에 대한 오랜 경험과 노하우를 가지고 있어 회사의 성장 발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

- 이남석 사외이사 후보자
이남석 사외이사 후보자는 다양한 실무 경험과 폭넓은 전문지식을 바탕으로 경영
전반에 대한 적절한 조언 및 적극적인 참여로 사내이사직을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

- 맹주천 사외이사 후보자
맹주천 사외이사 후보자는 다양한 실무 경험과 폭넓은 전문지식을 바탕으로 경영
전반에 대한 적절한 조언 및 적극적인 참여로 사내이사직을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

확인서

맹주천

이남석

심종수

금창은

황태영

김경순

선종업

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

임동규
1963년 12월
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

임동규
법무법인 엠 대표변호사
2017.03~현재
법무법인 엠 대표변호사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

임동규
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

변호사로서 풍부한 경험과 전문 지식을 바탕으로 회사의 회계 및 업무집행에 관한 감사, 내부통제 등 감사가 수행하여야 할 업무에 뛰어난 전문성을 갖고 있으므로 추천함.

확인서

임동규

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 2 )*

보수총액 또는 최고한도액
30억원

*금번 주주총회 이사선임의 건 가결시 인원 입니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
558백만원*

최고한도액
30억원

*실제 지급된 보수 총액에는 2019년 8월 8일 이전 이사들의 보수가 포함되어 있음.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
11백만원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

※ 참고사항

주총 집중일 주총 개최 사유 : 해당사항 없습니다.