서울바이오시스 — 증권발행실적보고서 (20200302)
제출인: 서울바이오시스

증권발행실적보고서
2.3
서울바이오시스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 03월 02일

회 사 명 :

서울바이오시스 주식회사

대 표 이 사 :

이종덕, 이영주

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 65-16

(전 화) 070-4391-8150

(홈페이지) http://www.seoulviosys.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무그룹장 (성 명) 이재범

(전 화) 070-4391-8150

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
대기업
전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
15,000,000,000
주)

주) 발행총액은 신주모집분 2,000,000주에 대한 금액이며, 상장주선인의 의무인수분 60,000주(450,000,000원)는 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장공모
2020년 02월 26일
2020년 02월 27일
2020년 03월 02일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권(주)
2,000,000
15,000,000,000
100.00
대표주관회사

계
2,000,000
15,000,000,000
100.00
-

[코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수분 내역]

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권(주)
60,000
450,000,000
100.00
-

계
60,000
450,000,000
100.00
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

일반청약자
400,000
20.00
14,771
377,081,150
2,828,108,625,000
99.6
14,682
400,000
3,000,000,000
20.0

기관투자자
1,200,000
60.00
1,220
1,200,000
9,000,000,000
0.3
1,220
1,200,000
9,000,000,000
60.0

우리사주조합
400,000
20.00
1
400,000
3,000,000,000
0.1
1
400,000
3,000,000,000
20.0

계
2,000,000
100.00
15,992
378,681,150
2,840,108,625,000
100.0
15,903
2,000,000
15,000,000,000
100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

6개월
89,653
7.5

3개월
457,807
38.2

1개월
150,977
12.6

미확약
501,563
41.8

합계
1,200,000
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

항목
성명
소유주식 및 지분율
비고

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
서울반도체(주)
16,189,363
44.77%
16,189,363
42.35%
최대주주

이정훈
2,721,201
7.52%
2,721,201
7.12%
특수관계자

이민호
2,650,875
7.33%
2,650,875
6.94%
특수관계자

이민규
2,740,875
7.58%
2,740,875
7.17%
특수관계자

이영주
30,400
0.08%
30,400
0.08%
임원

이종덕
376
0.00%
376
0.00%
임원

이재범
5,142
0.01%
5,142
0.01%
임원

채종현
4,947
0.01%
4,947
0.01%
임원

강지훈
4,962
0.01%
4,962
0.01%
임원

곽우철
2,617
0.01%
2,617
0.01%
임원

김경완
11,140
0.02%
11,140
0.03%
임원

김창연
3,620
0.01%
3,620
0.01%
임원

고재원
1,877
0.01%
1,877
0.00%
임원

김기석
2,294
0.01%
2,294
0.01%
임원

최은주
1,451
0.00%
1,451
0.00%
임원

김종규
13,050
0.04%
13,050
0.03%
임원

문수영
2,833
0.01%
2,833
0.01%
임원

염일욱
2,505
0.01%
2,505
0.01%
임원

최재영
4,553
0.01%
4,553
0.01%
임원

김기영
11,742
0.03%
11,742
0.03%
임원

원도연
842
0.00%
842
0.00%
임원

이정우
1,101
0.00%
1,101
0.00%
임원

유익규
1,563
0.00%
1,563
0.00%
임원

유홍재
3,141
0.01%
3,141
0.01%
임원

조대성
827
0.00%
827
0.00%
임원

김성주
6,870
0.02%
6,870
0.02%
임원

서원철
6,142
0.02%
6,142
0.02%
임원

이은정
9,605
0.03%
9,605
0.03%
임원

곽준식
11
0.00%
11
0.00%
임원

김규범
20,371
0.06%
20,371
0.05%
임원

김양희
2,000
0.01%
2,000
0.01%
임원

임완태
453
0.00%
453
0.00%
임원

김재헌
2,002
0.01%
2,002
0.01%
임원

노정래
513
0.00%
513
0.00%
임원

유병수
563
0.00%
563
0.00%
임원

Yokogawa Toshiya
513
0.00%
513
0.00%
임원

소계
24,462,340
67.64%
24,462,340
64.00%
-

5% 이상 주주
린드먼아시아글로벌파이오니어사모투자합자회사
2,656,250
7.35%
2,656,250
6.95%
-

소계
2,656,250
7.35%
2,656,250
6.95%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일 : 전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 상장일(매매개시일) : 2020년 03월 06일(예정)

3. 증자 등기일 : 2020년 03월 04일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

모 집 대 상
방 법
일 자

모집 또는 매출가액
확정 공고
KB증권㈜ 홈페이지
(http://www.kbsec.com)
2020년 02월 25일

금융감독원 전자공시
(http://dart.fss.or.kr)
2020년 02월 25일

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
서울바이오시스㈜ 홈페이지
(http://www.seoulviosys.com/kr)
KB증권 홈페이지
(http://www.kbsec.com)
2020년 02월 25일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
KB증권㈜ 홈페이지
(http://www.kbsec.com)
2020년 02월 28일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2020년 02월 28일 KB증권(주) 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서:
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일:
2020년 01월 29일 (증권신고서)
2020년 02월 14일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
2020년 02월 19일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
2020년 02월 25일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서:
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서:
1) 한국거래소 → 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
2) KB증권㈜ → 본사: 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
 → 지점: 별첨 참조
3) 서울바이오시스㈜ → 경기도 안산시 단원구 산단로 163번 길 65-16

다. 투자설명서 제출일:
2020년 01월 29일 (예비투자설명서)
2020년 02월 14일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
2020년 02월 19일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
2020년 02월 20일 (투자설명서)
2020년 02월 25일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
15,000,000,000
7,500
2,000,000
15,000,000,000
-

계
15,000,000,000
7,500
2,000,000
15,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
15,000,000,000
7,500
2,000,000
15,000,000,000
-

【 상장주선인 의무인수 내역 】

상장주선인
증권의 종류
의무인수 주식수
주당 취득가액
의무인수 금액

KB증권㈜
기명식 보통주
60,000주
7,500원
450,000,000원

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

8,310,000,000
-
-
-
-
6,690,000,000
15,000,000,000

주1)
상기 금액은 상장주선인 의무인수금액이 제외된 금액입니다.

주2)
기타는 연구개발자금, 발행제비용이 포함되어 있습니다

주3)
당사는 자금이 실제로 집행될 때까지 은행 등 금융기관에 동 금액을 예치할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.