샘표식품 — 주주총회소집공고 (20200228)
제출인: 샘표식품

주주총회소집공고
2.8
샘표식품 주식회사

주주총회소집공고

2020 년 2 월 28 일

회 사 명 :
샘표식품 주식회사

대 표 이 사 :
박 진 선

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 충무로 2

(전 화) 02-3393-5500

(홈페이지)http://www.sempio.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 김 정 수

(전 화) 02-3393-5500

주주총회 소집공고

(제4 정기)

1. 일 시 : 2020년 3월 16일(월요일) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 이천시 호법면 이섭대천로 58 샘표식품㈜ 이천공장 강당 

3. 회의 목적사항
 가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
 나. 결의사항

제1호 의안 : 제4기 (2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일)
 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
 - 배당 예정 : 1주당 200원

제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (20억원)

제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 (2억원)

4. 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없 습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에서 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물
 - 직접행사(본인 참석 시) : 주주총회 참석장, 신분증
 - 대리행사(대리인 참석 시) : 주주총회 참석장, 대리인의 신분증, 
 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인)

2020년 3월

서울특별시 중구 충무로 2

샘표식품 주식회사

대 표 이 사 박 진 선

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박진선
(출석률 : 100%)
오경환
(출석률 : 100%)
이명호
(출석률 : 100%)

찬 반 여 부

1차
2019.01.22
1. 한국농수산식품유통공사 정책자금(46.57억원) 차입의 건
 - 차입처 : 한국농수산식품유통공사, 차입금액 : 46.57억원, 차입기간 : 10년,
 담보조건 : 샘표(주)의 정기예금 50억원
찬성
찬성
찬성

2차
2019.02.01
1. 제3기 외부감사전 재무제표(별도, 연결) 승인의 건
2. 사규(내부회계관리규정) 개정의 건
(보고사항) 3. 제3기 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
찬성
찬성
-
찬성
찬성
-
찬성
찬성
-

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박진선
(출석률 : 100%)
이생재
(출석률 : 100%)
이명호
(출석률 : 100%)

찬 반 여 부

3차
2019.02.25
1. 제3기 정기주주총회 개최 및 부의안건 승인의 건
2. 제3기 재무제표 승인 권한의 주주총회 위임의 건
(보고사항) 3. 제3기 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건
찬성
찬성
-
찬성
찬성
-
찬성
찬성
-

4차
2019.03.18
1. 대표이사 선임의 건
2. 이사보수 결정의 건
3. 감사보수 결정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

5차
2019.07.19
KB상생결제론 약정의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액*
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000
30
30
-

* 상기 주총승인금액은 사내 이사 2인을 포함한 모든 이사 3인의 보수한도임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율*(%)

샘표아이에스피
(기타관계회사)
매출입
2019.01~12
221
8.1%

(*) 최근(2019년) 별도재무제표(K-IFRS) 상의 매출총액(2,720억원) 대비 비율임

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

o 간장

(산업의 성장성) 간장시장은 소스류시장의 성장, 외식 증가 등으로 인해서 서서히 양적으로 감소하고 있습니다.

(경기변동의 특성) 계속되는 경기 침체로 간장시장의 매장 내 판촉 경쟁은 심화되고 있습니다.

(국내시장 여건)
소득수준 향상에 따라 건강지향, 웰빙 경향에 맞춰 간장시장에서도 원재료, 성분 등 제품의 안전성에 대한 관심이 증가하고 있습니다. 또한, 편의성을 추구하는 소비자 트렌드가 확대됨에 따라 용도별/ 기능별로 세분화 된 간장 제품의 매출이 확대되고 있습니다.

(회사의 경쟁우위요소) 70년 발효 명가 '샘표'는 국내 최장수 브랜드로 수십년간 간장 시장에서 절반 이상의 점유율을 차지할 만큼 국민의 사랑을 받고 있습니다. 1987년 경기도 이천에 단일 간장공장으로는 세계 최대 생산능력인 연간 8만kl를 생산할 수 있는 간장공장을 건설하였습니다. 샘표 이천공장은 국내 최대 규모를 자랑합니다.1998년, 2000년 각각 ISO 9001 및 ISO 14001 인증을 받았으며, 2002년에는 HACCP(식품위해요소 중점관리기준) 지정을 받았습니다. 2003년에는 부설 식품안전연구센터가 산업자원부 기술표준원으로부터 국제공인시험기관(KOLAS)으로 지정되어 국제 기준에 따라 품질 시스템을 체계적으로 관리하고 있습니다. 샘표 간장은 뛰어난 발효기술을 바탕으로 2011년 세계일류상품에 선정되었습니다. 소비자의 편의추구 니즈에 부응하는 '샘표 조림 볶음용 맛간장', '샘표 국 찌개용 맛간장' 을 출시하였습니다. 또한, 2017년부터 국내최초 이중안심밀폐용기를 적용한 '회간장', '우리아이 순한간장', '계란이 맛있어지는 간장' 등 다양한 용도의 제품을 출시하며 리딩 브랜드로서 트렌드 선도하고 시장 지위를 더욱 확고히 하고 있습니다.

o 연두

(산업의 성장성)
'요리에센스 연두'는 맛내기 조미식품군에서 '요리 에센스'라는 새로운 카테고리를 창출한 제품입니다. '요리 에센스 연두'는 순식물성 콩발효 제품으로, 한식은 물론 서양식을 포함한 다양한 요리에 사용할 수 있어 신규 카테고리로서 지속적인 성장이 기대됩니다. 15년 10월 100% 국산콩을 발효하고 국산야채를 사용한 프리미엄 제품 '연두 우리콩'을 출시하였고, 17년 4월 국산 청양고추를 우려낸 '연두 청양초’를 출시하여 소비자의 선택의 폭을 넓히고 있습니다. 특히 18년 3월에는 세계 최대 규모의 유기농·자연식품 박람회인 "애너하임 국제 자연식품박람회”에서 올해의 차세대 혁신제품으로 선정되었으며, 같은 해 미국 시장에 Vegetable Essence Yondu를 공식 런칭하면서 글로벌 시장을 적극 공략해 나가고 있습니다.

(산업의 계절성) '요리 에센스 연두'는 한식은 물론 서양식을 포함한 모든 요리에 사용되며, 맑고 투명한 액상 타입이라 어떤 요리에도 잘 어우러져 계절의 영향을 받지 않습니다.

(국내시장 여건) 콩을 발효한 순식물성의 연두는 재료의 참맛을 살려주어 요리 본연의 맛을 즐길 수 있는 특징을 바탕으로 요리에센스라는 신규 카테고리를 창출하였고 그 가치를 인정받고 있습니다. 이러한 연두의 열풍으로 맛내기 시장은 분말 형태에서 액상 형태로 세대 교체되는 흐름을 보이고 있습니다. 이에 신송, 대상, CJ 와 같은 대기업이 유사상품을 출시하며 시장에 진입하였고 그로 인해 액상 맛내기 시장의 성장가능성은 매우 큽니다.

(회사의 경쟁우위요소)
'요리 에센스 연두'는 발효 명가 샘표의 콩발효 기술을 통해 만들어진 제품입니다. 콩에는 천연의 맛 성분인 주요 아미노산이 소고기, 멸치, 표고버섯보다 3배 이상 많고, 그 자체의 맛과 향이 강하지 않습니다. 따라서 요리할 때 원재료의 맛을 해치지 않고 인공적이지 않아 자연스럽게 재료의 참맛을 살려줍니다. 전통적으로 장을 기반으로 맛을 내던 한국인에게 샘표의 핵심기술인 콩발효는 한식과 더 나아가 우리 식생활의 근본을 살려 삶을 풍요롭게 해줄 것입니다. 요리에센스 연두는 이러한 콩발효의 가치와 세계시장에서의 향후 성장가능성을 높이 평가 받아 산업통상자원부 주최의 16년 차세대 세계일류상품으로 선정되었습니다.
'요리에센스 연두'는 건강에 대한 관심이 증가하는 트렌드에 부합할 뿐 아니라, 사회 활동 증가 등으로 요리에 어려움을 겪고 있는 소비자들이 맛있고 건강한 요리를 손쉽게 할 수 있도록 도와주는 제품으로 높은 경쟁력과 차별성을 지니고 있습니다. 특히 전 세계적으로 건강하고 윤리적인 식품 소비에 대한 관심이 높아지면서, 순식물성 콩발효를 제품의 핵심 가치로 두고 있는 '요리에센스 연두'가 새롭게 주목 받고 있습니다.

o 된장

(산업의 성장성)
전체 장류 시장은 서서히 정체, 감소하는 추세입니다. 이와는 반대로 된장시장은 프리미엄 콩된장 및 용도 특화형 된장 시장의 확대로 매년 소폭 성장하고 있습니다.

(국내시장 여건) 품질과 맛에 대한 소비자들의 기준이 업그레이드 되면서, 기존 시판 된장과는 차별화된 프리미엄 된장 시장이 성장하고 있습니다. 또한, 편의성을 추구하는 소비자 트렌드가 확대되면서 특정용도에 특화된 제품의 판매가 크게 성장하고 있습니다.

(회사의 경쟁우위요소) 샘표는 2015년 기존 된장과 차별화 된 프리미엄 된장인 백일된장과 토장을 출시하며, 프리미엄 된장 시장의 시장 안착 및 성장을 주도하였습니다. 샘표는 2019년 현재 프리미엄 콩된장 시장 내에서 판매점유율 1위를 차지하고 있습니다. 프리미엄 된장과 더불어 최근 소비자 트렌드에 부합하는 용도 특화형 된장 시장공략을 위해 2019년 2월 토장찌개양념 신제품을 출시 하였습니다. 향후에도 소비자 트렌드에 부합하는 프리미엄, 용도특화 신제품을 지속적으로 출시할 예정입니다.

o 백년동안

(산업의 특성) 식초음료 시장은 2005년부터 형성되어, 건강한 먹거리를 추구하는 소비자들의 니즈에 발맞추어 꾸준히 성장세를 보여오다가 2012년 이후 하락세를 보이고 있습니다. 2009년도에 출시한 우리회사의 '백년동안'은 성공적인 신제품으로 빠르게 성장하며 시장 활성화에 큰 기여를 하여, 식초음료 시장은 2010년 50%의 큰 폭으로 성장하였습니다. 대부분의 식초음료는 물에 희석하여 마실 수 있도록 하는 희석용 제품으로서 주로 가정에서 온 가족이 즐기는 건강음료로서 소비되고 있습니다.

(산업의 성장성) 식문화에 있어 가장 지속적이고 중요한 경향은 바로 '건강'입니다. 보다 건강하고 신선한 원료를 사용하여 만들어진 먹거리인가, 내 몸에 얼마만큼 좋은가를 꼼꼼히 따져보는 소비자들이 점차 늘어가고 있기 때문에, '건강'을 추구하는 식초음료 산업은 일정 수준은 유지할 것으로

예상됩니다.

(경기변동의 특성) '식초음료'의 경우 주스류나 다른 음료군에 비하여 침투율이 낮은 편입니다. 소비자들에게 식초음료의 건강성을 지속적으로 커뮤니케이션하여 경기변동에 반응하지 않고 꾸준히 시장 규모를 유지할 수 있는 카테고리 입니다.

또한 건강에 대한 관심 증가에 따라 건강기능성식품 시장이 확대되고 있습니다.

백년동안도 이러한 트렌드에 맞춰 일상 속에서 간편하게 건강을 챙길 수 있는 건강즙 제품을 출시했으며, 앞으로도 다양한 건강식품을 선보일 예정입니다. 특히 지속 성장하고 있는 유아 대상의 건강 음료 제품 출시를 준비하고 있습니다.

(국내시장 여건) 우리회사 뿐 아니라 대상, CJ제일제당 등이 주요 제조사로서 각 브랜드별로 식초음료를 맛있게 즐길 수 있도록 다양한 향을 가미한 제품이 출시되었습니다. 우리회사는 다양한 식초의 종류 중에서도 식초의 왕이라 불리는 생현미를 발효한 흑초를 기본으로 하여 '산머루복분자', '산수유석류', '블랙블루베리' 등 다양한 맛을 가미한 제품들로 백년동안 흑초 브랜드를 운영하고 있습니다.

(회사의 경쟁우위요소) 백년동안 흑초는 70년 발효기술의 노하우로 흑초의 원산지인 일본의 농림수산성(MAFF) 흑초 TN 표준규격에 부합하는 고품질의 흑초로 만들어집니다. '흑초'는 일반 식초와 비교했을 때 아미노산과 미네랄 등 몸에 좋은 영양 성분이 더 많이 함유되어 있어 보다 건강한 음료를 먹고자 '식초음료'를 선택하는 소비자들의 욕구에 부합합니다. 2011년도에는 식초음료 중 업계 최초로 탄소성적인증 마크를 획득하여 친환경 저탄소 제품임을 인증받았으며, 지식경제부가 선정한 세계일류상품을 수상하는 등 제품의 경쟁력을 인정받고 있습니다. 또한 특허 "항산화 물질이 풍부한 흑초의 제조법"(특허번호10-1441790) 등록을 완료하여 만드는 방법부터 소비자의 건강을 생각한 제품을 만들기 위해 노력하고 있습니다.

o 통조림

(산업의 특성) 통조림 시장은 성숙기 시장으로 성장성이 낮으며, 원물 중심의 제품들로 시장이 형성되어 있습니다.

(경기변동의 특성) 통조림은 타 제품군 보다 가격이 판매에 큰 영향을 미칩니다. 그러나 경쟁업체들간 가격 경쟁이 연중 지속됨에 따라 판매 추이가 경기변화에 큰 영향을 보이지는 않습니다. 다만, 가구당 인원수가 감소함에 따라 소단량 제품들이 지속적으로 성장하고 있습니다.

(국내시장 여건)
통조림 시장 내에서는 수산물 통조림이 가장 큰 시장이며 뒤이어 과일 통조림, 반찬 통조림 순으로 시장이 형성되어 있습니다. 그러나 HMR 시장의 성장으로 지난 몇 년 간 수산물 통조림 시장이 정체됨에 따라 간편성을 더한 요리용, 또는 안주나 요리로 바로 먹을 수 있는 조미 통조림으로 영역이 넓혀지는 추세입니다. 이런 시장의 흐름으로 동원은 참치를 필두로 기존 제품을 활용한 HMR 제품을 지속 출시하고 있으며, CJ 도 조리 없이 바로 먹을 수 있는 통조림 제품들을 출시하여 시장을 공략하고 있습니다.

(해외시장 여건)
일본 통조림 시장은 부가가치를 높인 조미 통조림 중심으로 시장이 형성되어 있습니다.

(회사의 경쟁우위요소) 우리회사는 성장 중인 반찬 통조림, 요리전용 통조림 품목에서 강점을 보이고 있습니다. 특히, 2012년 우리엄마 반찬 카테고리를 형성하여 사각 반찬통조림 시장의 선두자가 되었고, 최근에는 밥에 비벼 한 그릇 요리로 즐길 수 있는 밥도둑 시리즈 2종(버터장조림, 불닭볶음)을 출시하여 반찬 통조림 제품군을 더욱 강화하고 있습니다. 샘표는 우리엄마 반찬의 대표 품목인 깻잎과 장조림의 매출을 지속 확대해나감과 동시에 계속적인 신제품 출시로 이후 반찬통조림의 선두주자로의 입지를 굳히고자 합니다. 더불어, 요리를 손쉽고 맛있게 만들 수 있도록 도와주는 요리용 통조림으로 '김치찌개전용 꽁치'와 '조림전용 고등어'를 출시하며 편의성이 높은 요리용 통조림에서도 선두주자로 입지를 굳히고 있습니다. 앞으로 우리회사는 부가가치가 높은 조미통조림 신제품 개발에 역량을 쏟아 조미통조림 분야의 지속적인 선두업체로 나아가고자 합니다.

o 질러

(시장의 특성) 스낵-안주류 시장은 술안주 및 간식류 등을 포함하는 시장으로, 브랜드보다는 가격에 더 민감한 시장이었으나, 먹거리에 대한 관심(영양, 안전)이 높아지며 브랜드 또는 식품종합기업 제품의 종류 및 매출이 늘어나고 있습니다.

(국내시장 여건) 스낵-안주류 시장은 각 유통업체들의 PB 제품들이 카테고리별로 높은 점유율을 보이며, 군소업체들은 특화된 분야(어포 및 견과류)에 집중하여 전문 영역 및 꾸준한 매출을 구축하고 있습니다. 이 중 육포 시장은 과거 약 3년간 급격히 성장하는 추세에 따라 스낵-안주류 시장 중 유일하게 식품 메이저 회사들의 진출이 늘어났고, 최근 확장세가 둔화되며 뚜렷한 경쟁 요소를 갖춘 샘표, 코주부, 동원, 대상 등 메이저 브랜드만이 시장 내에서 매출 볼륨을 유지하고 있습니다.

(회사의 경쟁우위요소)
2008년 이후 우리회사의 육포 매출은 10년째(+) 성장을 기록하였습니다. 2018년부터는 손익 개선을 위해 행사 및 프로모션 횟수를 줄이고 부진한 카테고리를 단종하며, 매출은 유지하면서 내실을 다지는데 중점을 두고 있습니다. 또한 신제품 개발을 위해 시장 트렌드 분석 및 제품 기획에 좀 더 많은 시간을 투자하고 있습니다.
샘표는 종합식품회사 중에서는 최초로 충북 영동군에 최신 시설 및 HACCP 기준의 육포 생산 공장을 완공하여, 육포 사업의 전문성 향상에 힘을 쏟는 동시에, 안전한 먹거리를 공급하는데 최선을 다하고 있습니다. 2011년에는 80여년 역사의 싱가폴 육포 브랜드'비첸향'의 생산 업체인 CHC FOOD와 육포에 관한 업무협약(MOU)을 체결, 2013년 4월에는 그 결과물로 질러'직화육포'를 출시하였습니다. 이후에도 육포시장 내 다양한 제품군의 확대 및 질러 브랜드의 입지 강화에 힘을 쏟고 있습니다. 전문 연구인력과 최신 설비를 통한 부가가치가 높은 신제품의 개발 및 개선 또한 기대됩니다.

o 국수

(산업의 성장성) 일반적인 건면(소면)은 매출의 성장과 하락 변동이 적은 저성장형 시장이며, 면과 소스(스프)가 함께 갖춰진 편의면 시장은 1~2인 가족 확대 및 건강추구 트렌드에 따라 성장 가능성이 높습니다.

(경기변동의 특징) 건면 제품은 대표적인 저관여, 가격민감, 시즌성 상품으로서 경기의 영향보다는 매장 내 프로모션 등에 의한 변동이 큰 제품군입니다.

(국내시장 여건) 라면을 제외한 국내 건면시장은 약 1,500억원 규모로 오뚜기가 시장점유율 약 61%를 차지하고 있습니다. 1위 업체인 오뚜기와 후발주자인 CJ 제일제당 등 대기업들이 주로 가격/물량으로 경쟁하고 있어 상대적으로 가격경쟁력이 약한 중소업체들은 고전하고 있습니다. 편의면은 대부분의 식품 메이저 업체들이 냉장면 시장에 진출, 약 1,600억원의 시장 규모를 이루고 있으며, 상대적으로 면류 중소업체들이 진출한 상온 편의면은 약 530억원 규모로서, 아직은 작은 수준입니다. (라면 제외) 우리 회사는 상온 편의면 시장에 진출하여 시장을 공략하고 있습니다.

(해외시장 여건) 일본 국수시장은 전체 국수 시장 규모의 변동이 없는 성숙기 시장입니다. 유통 채널 다변화 과정에서 신규 품목군(냉장류)이 활발해지며 전체 시장규모가 소폭 성장하였으나, 전체적으로 성숙기입니다. 국내 국수 시장도 일본의 국수 시장처럼 급격한 매출 상승/하락보다는 꾸준하게 매출이 유지되는 성숙기 시장 형태를 보일 것으로 예상됩니다.

(회사의 경쟁우위요소) 우리회사의 면류는 최근 1인 가족 확대, 편의성 증대, 건강추구의 추세에 맞추어 기존의 건면보다는 쌀소면과 1인분 면과 스프가 함께 들어있는 편의면 중심으로 시장을 확대해나가고 있습니다. 쌀소면은 일반 소면처럼 부드럽고 쫄깃한 식감과 밀가루가 전혀 들어가지 않은 건강 컨셉을 소구하고 있으며, 편의면은 튀기지 않은 우리의 건강한 면 요리를 누구나 쉽게 즐길 수 있도록 편의성을 강화한 제품입니다. 2019년에는 편의성을 강화한 컵국수를 신규 출시하여 국수 시장에서의 지배력을 조금씩 확대해나가고 있습니다.

o 폰타나

(산업의 특성) 서양소스 시장은 소비자들의 해외 여행 및 생활 경험이 많아지면서 수요가 증가하고 있는 시장입니다. 소비자의 다양한 입맛을 맞추기 위해 한 품목에서 여러가지 맛의 제품이 출시되고 있기 때문에 한 제품이 시장을 독점하기 보다는 다품종 소량생산 및 판매가 이뤄지고 있는 시장입니다. 

(산업의 성장성) 모든 분야에서 세계화가 빠르게 진행되고 있고 특히 이국적인 식문화는 최신 경향을 따라가는 외식 산업을 통해 빠른 속도로 소비자에게 침투되고 있습니다. 이런 다양한 소비자 욕구를 반영한 제품들이 출시되고 있기 때문에, 집에서 조리해서 먹는 서양소스 부문은 지속적인 성장이 예상됩니다.

(경기변동의 특성) 서양소스는 반조리 형태 및 수입 제품이 많아서 단가가 높은 편이지만, 최근의 불경기에는 외식을 줄이는 대신 집에서 요리를 해먹는 경우가 늘어남에 따라 오히려 수요가 증가하고 있습니다.

(국내시장 여건) 중소 수입업체를 통해 수많은 직수입품들이 판매 중이고, 국내 식품업체들도 한국인의 입맛에 맞춘 요리법으로 서양식 제품군을 확대하며 경쟁이 강화되고 있습니다. 특히 CJ제일제당, 대상, 오뚜기 등 대형 식품업체의 장악력이 확대되는 추세입니다.

(회사의 경쟁우위요소) 우리회사는 '폰타나(fontana)'라는 독립 브랜드를 도입하여 엄선한 원료로 세계 각국의 정통 요리법을 구현하는 최고의 제품 개발을 위해 최선을 다하고 있습니다. 풍부한 맛의 정통 유럽식 수프, 웰빙 식생활에 어울리는 지중해식 샐러드 드레싱, 유럽 직수입 건강 오일(올리브유, 포도씨유 등), 이탈리아 지역별 특색을 살린 파스타소스, 나라별 정통 고기요리의 특색을 담은 고기소스를 판매하고 있으며 소비자의 욕구를 만족시킬 수 있는 새로운 제품 및 품목을 도입하고 있습니다. 2017년 12월부터는 '다니엘 헤니'를 모델로 TVC, 디지털 광고, 소비자 이벤트 등 공격적인 마케팅 활동을 집행하고 있어 브랜드 인지도 확대를 통한 매출이 증가되는 추세입니다.

o 티아시아키친(T'Asia Kitchen)

(산업의 성장성) 아시아소스를 포함한 에스닉 소스 시장은 여러 매체에서 다양한 에스닉 요리들이 소개되고, 동남아 여행과 외식 경험이 증가되고 다양화되면서 관련 외식 산업의 성장과 함께 이를 집에서 직접 요리하고자 하는 니즈 또한 증가하고 있는 추세입니다. 이와 관련하여 식재료 및 요리에 대한 관심도도 지속 증가하면서 아시아소스 시장은 지속 성장이 예상됩니다.

(국내시장 여건) 아시아소스 시장은 주로 중소 수입업체를 통한 몇몇 직수입제품들 위주로 판매되고 있었으나 시장 성장 추세에 따라 최근 들어 대형 식품업체들도 속속 시장에 참여하기 시작하였습니다. 대상에 이어 CJ, 당사에서 참여하면서 서서히 시장이 형성되고 있으며 쌀국수 소스, 팟타이 소스 등 동남아면소스 중심으로 판매가 이루어지고 있습니다.

(회사의 경쟁우위요소) 우리회사는 '티아시아키친(T'Asia Kitchen)'이라는 독립 브랜드를 도입하여 현지 셰프의 정통 레시피와 엄선한 원료로 아시아 정통의 맛을 구현하는 최고의 제품 개발을 위해 최선을 다하고 있습니다. 현재 아시아 대표 미식 요리들을 지역별 특색이 살아 있는 정통의 맛 그대로 즐길 수 있는 쿠킹소스 4종(하노이 쌀국수, 발리 나시고랭, 방콕 팟타이, 방콕 팟씨유 소스) 을 출시하여 판매하고 있으며, 계속해서 라인업을 추가하여 브랜드 포트폴리오를 강화해 나갈 예정입니다. 아직 뚜렷한 1등 브랜드가 없는 시장으로 우수한 맛 품질과 차별화된 컨셉으로 매출과 인지도를 확대해 나감으로써 아시아 소스 카테고리의 대표 브랜드로 지속 성장, 발전시켜 나갈 계획입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

우리회사는 우리맛의 가치와 중요성을 알리고 건강한 식생활을 즐기는 방법을 경험할 수 있는 다양한 활동을 제공했습니다. 우리나라 봄나물을 쉽고 맛있게 즐길 수 있는 방법들을 제안한 '샘표 우리맛 위크 <봄나물>', 우리맛 연구를 소개한 '우리맛 특강', 어린이 미각교육 프로그램 '우리맛 주니어 연구원', 사내 직원을 위한 '우리맛 클래스' 등으로 쉽고 맛있는 건강한 집밥 솔루션을 제공하여 참가자들의 높은 호응을 받았습니다.

간장은 시장의 지배력을 유지 강화하여 높은 시장점유율을 기록하고 있습니다. 2018년에 출시한 '새미네부엌' 간장이 젊은 소비자층에게 좋은 반응을 얻고 있으며, '다시마 간장'을 출시하여 간장 시장에서의 선도적 이미지를 강화하고 있습니다. 된장 역시 토장, 백일 된장 등이 프리미엄 시장에서 시장점유율을 확대하며 1위를 유지하고 있습니다.

요리에센스 연두는 매출액이 전년 대비 15% 증가하여 꾸준하게 성장하고 있습니다. 연두는 소비자가 뽑은 '대한민국 올해의 녹색 상품'으로 선정되어, 소비자들에게 쉽고, 맛있고 건강하게 즐기는 식생활을 가능케 해주는 식품으로 가치를 인정받았습니다. 폰타나는 TV, 디지털, 유튜브, SNS, 샘플링 등 전방위 활동을 진행하여 매출액도 증가하고 파스타 소스 시장내 점유율도 2017년 4위에서 2위로 성장하였습니다.

현지 정통의 맛을 구현한 아시아 소스 전문 브랜드 '티아시아키친(T-Asia Kitchen)'을 새롭게 론칭하였습니다. 티아시아키친은 하노이의 쌀국수, 발리의 나시고랭, 방콕의 팟타이와 팟씨유 등 동남아시아 각 지역을 대표하는 요리들을 현지 왕실의 정통 레시피로 구현하여 향후 활약이 기대됩니다.

시장이 커지고 있는 SSM, 편의점, 온라인, 홈쇼핑 채널 전용 및 기획 제품을 개발하고 이베이코리아와 직거래를 개설하여 온라인 매출은 전년대비 60% 이상 신장하였습니다. 대형유통점은 역시 티아시아키친, 토장째개양념 등의 입점과 전략품목(간장, 파스타, 연두, 된장 등) 노출을 강화하고 있습니다. 대리점은 폰타나 등의 시장활동 강화로 20% 이상 성장하였습니다. 

구분

제품명

간장(1)

다시마 간장

된장(1)

토장찌개양념

아시안 소스(4)

티아시아키친 4종

(하노이 쌀국수, 발리 나시고랭, 방콕 팟타이, 방콕 팟씨유 소스)

백년동안(3)

마이크로 발효 건강즙 3종 (배?수세미, 양배추, 아로니아)

폰타나(1)

파스타소스 (제노바 치즈&크림 바질페스트)

양념류(2)

떡볶이 양념 3종( 떡꼬치, 매운 떡볶이, 불닭크림 떡볶이)

육수(3)

채소육수, 담백한 샤브샤브 육수, 가쓰오 샤브샤브 육수

편의면(3)

컵국수 3종 (잔치국수, 얼큰해장국수, 설렁탕국수)

통조림(4)

원형캔 밥도둑 4종 (고추장고기볶음, 고추장멸치볶음, 버터장조림, 불닭볶음)

장류(된장, 고추장, 쌈장) 수출은 최근 5개년간 약 14%의 꾸준한 성장으로 해외에서의 입지를 강화하고 있습니다. 미국 및 유럽 글로벌 시장 진출을 위해 글루텐프리, Non-GMO 5종 장라인 제품을 개발하여 현지화에 노력하고 있습니다. 뉴욕 연두 커리너리 스튜디오(Yondu Culinary Studio)을 중심으로 글로벌 연두에 대한 다양한 홍보, 마케팅 활동도 진행하고 있습니다.

우리발효연구중심이 진행한 '100% 천연 풍미 발효 조미소재 제품 개발 및 사업화 연구'가 과학기술정보통신부가 주관한 2019년 국가연구개발 우수성과 100선에 선정되었습니다. 정부지원 연구개발과제 6만 3천여건 중 100건을 선정한 것으로 식품업계는 단 2곳만이 포함되었습니다. 매출액 대비 4~5%의 높은 연구개발비 투자에 따른 성과가 인정받은 것입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

우리회사는 식품 제조 단일 사업 부문으로 운영됩니다.

(2) 시장점유율

해당 사항이 없습니다.

(3) 시장의 특성

'III. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 중 '가. 업계의 현황'을 참고하시기 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당 사항이 없습니다.

(5) 조직도

회사조직도(2019년 12월 31일 현재)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'III. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 중 '나. 회사의 현황'의 '(1) 영업개황'을 참고 하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(1) 연결 재무제표

- 연결대차대조표(연결재무상태표)

제 4(당)기말 2019년 12월 31일 현재

제 3(전)기말 2018년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 4(당)기말
제 3(전)기말

자 산

I. 유동자산
94,787,566,348
84,361,041,628

현금및현금성자산
13,389,228,284
14,259,760,325

매출채권 및 기타채권
29,894,683,593
28,207,480,731

단기금융상품
14,315,600,000
2,393,200,000

재고자산
34,294,417,080
34,697,615,177

기타유동자산
2,893,637,391
4,802,985,395

II. 비유동자산
131,033,423,588
121,157,487,128

장기대여금
-
59,004,480

유형자산
121,342,118,358
111,447,633,593

무형자산
780,288,431
992,067,028

기타비유동자산
8,911,016,799
8,658,782,027

자 산 총 계
225,820,989,936
205,518,528,756

부 채

I. 유동부채
53,661,352,348
52,464,726,905

매입채무 및 기타채무
27,576,131,837
30,499,493,663

단기차입금
-
14,265,718,417

유동성장기부채
13,446,000,000
405,200,000

당기법인세부채
4,573,684,447
2,032,801,504

충당부채(유동)
1,406,838,883
1,499,964,638

리스부채(유동)
2,283,476,501
-

기타유동부채
4,375,220,680
3,761,548,683

II. 비유동부채
15,124,973,530
21,349,690,848

장기차입금
5,361,280,000
18,644,510,000

순확정급여부채
20,742,812
735,577,437

충당부채(비유동)
1,581,594,053
970,036,938

이연법인세부채
6,606,720
977,686,473

리스부채(비유동)
8,132,869,945
-

기타비유동부채
21,880,000
21,880,000

부 채 총 계
68,786,325,878
73,814,417,753

자 본

I. 자본금
2,284,143,000
2,284,143,000

II. 자본잉여금
96,614,542,269
96,614,542,269

III. 이익잉여금
58,881,343,245
33,360,159,692

IV. 기타자본구성요소
(745,364,456)
(554,733,958)

자 본 총 계
157,034,664,058
131,704,111,003

부채및자본총계
225,820,989,936
205,518,528,756

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

제4 (당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제3 (전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제4 (당)기
제3 (전)기

I. 매출액
280,808,644,002
275,613,737,851

II. 매출원가
149,745,588,261
148,131,633,823

III. 매출총이익
131,063,055,741
127,482,104,028

IV. 판매비와관리비
100,057,779,821
106,018,314,169

V. 영업이익
31,005,275,920
21,463,789,859

금융수익
1,824,583,114
2,126,626,980

금융비용
1,393,276,821
1,683,551,341

기타수익
688,186,850
642,206,574

기타비용
694,986,542
1,091,770,319

VI. 법인세비용차감전순이익
31,429,782,521
21,457,301,753

VII. 법인세비용
4,614,041,067
3,465,762,276

VIII. 당기순이익
26,815,741,454
17,991,539,477

IX. 기타포괄손익
72,215,856
(426,496,785)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
262,846,354
(224,951,207)

순확정급여부채의 재측정요소
262,846,354
(224,951,207)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(190,630,498)
(201,545,578)

해외사업환산손익
(190,630,498)
(201,545,578)

X. 총포괄손익
26,887,957,310
17,565,042,692

XI. 주당손익

기본주당순손익
5,872
3,940

※주석사항은 2020년 3월 6일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 재무제표
 - 대차대조표(재무상태표)

제 4(당)기말 2019년 12월 31일 현재

제 3(전)기말 2018년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 4(당)기말
제 3(전)기말

자 산

I. 유동자산
93,343,581,846
85,619,193,081

현금및현금성자산
11,901,291,807
11,520,423,141

매출채권 및 기타채권
32,816,560,239
35,825,669,901

단기금융상품
14,315,600,000
2,393,200,000

재고자산
31,631,745,338
31,414,138,720

기타유동자산
2,678,384,462
4,465,761,319

II. 비유동자산
124,705,898,662
114,935,310,965

장기대여금
-
59,004,480

유형자산
115,153,563,431
105,357,298,662

무형자산
780,288,431
992,067,028

기타비유동자산
8,772,046,800
8,526,940,795

자 산 총 계
218,049,480,508
200,554,504,046

부 채

I. 유동부채
53,204,013,712
52,084,912,195

매입채무 및 기타채무
27,300,688,166
30,243,785,525

단기차입금
-
14,222,859,073

유동성장기부채
13,446,000,000
405,200,000

당기법인세부채
4,571,024,715
2,032,801,504

충당부채(유동)
1,406,838,883
1,499,964,638

리스부채(유동)
2,188,060,853
-

기타유동부채
4,291,401,095
3,680,301,455

II. 비유동부채
10,377,993,530
16,765,480,848

장기차입금
614,300,000
14,060,300,000

순확정급여부채
20,742,812
735,577,437

충당부채(비유동)
1,581,594,053
970,036,938

이연법인세부채
6,606,720
977,686,473

리스부채(비유동)
8,132,869,945
-

기타비유동부채
21,880,000
21,880,000

부 채 총 계
63,582,007,242
68,850,393,043

자 본

I. 자본금
2,284,143,000
2,284,143,000

II. 자본잉여금
96,614,542,269
96,614,542,269

III. 이익잉여금
55,658,368,832
33,360,159,692

IV. 기타자본구성요소
(89,580,835)
(554,733,958)

자 본 총 계
154,467,473,266
131,704,111,003

부채및자본총계
218,049,480,508
200,554,504,046

- 손익계산서(포괄손익계산서)

제4 (당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제3 (전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제4 (당)기
제3 (전)기

I. 매출액
272,026,468,708
269,105,521,762

II. 매출원가
147,328,926,649
146,838,657,557

III. 매출총이익
124,697,542,059
122,266,864,205

IV. 판매비와관리비
96,742,409,114
101,093,923,522

V. 영업이익
27,955,132,945
21,172,940,683

금융수익
1,822,081,459
2,125,024,111

금융비용
1,271,343,886
1,548,357,241

기타수익
675,872,434
610,512,725

기타비용
532,132,443
566,294,034

종속기업투자손익
(465,153,123)
(336,524,491)

VI. 법인세비용차감전순이익
28,184,457,386
21,457,301,753

VII. 법인세비용
4,614,041,067
3,465,762,276

VIII. 당기순이익
23,570,416,319
17,991,539,477

IX. 기타포괄손익
727,999,477
(426,496,785)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
262,846,354
(224,951,207)

순확정급여부채의 재측정요소
262,846,354
(224,951,207)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
465,153,123
(201,545,578)

해외사업환산손익
465,153,123
(201,545,578)

X. 총포괄손익
24,298,415,796
17,565,042,692

XI. 주당손익

기본주당순손익
5,161
3,940

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

제4 (당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제3 (전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 4(당)기
제 3(전)기

처분예정일 : 2020년 3월 16일
처분일 : 2019년 3월 18일

I. 미처분이익잉여금
23,856,107,405
17,827,495,852

1. 전기이월미처분이익잉여금
22,844,732
60,907,582

2. 회계정책의 변경
(621,734,333)
-

3. 순확정급여제도의 재측정요소
262,846,354
(224,951,207)

4. 당기순이익
23,570,416,319
17,991,539,477

II. 임의적립금등의 이입액
-
-

III. 이익잉여금처분액
23,204,651,120
17,804,651,120

1. 임의적립금
22,200,000,000
16,800,000,000

2. 이익준비금
91,331,920
91,331,920

3. 현금배당
 (주당배당금(율) 당기 : 200원(40%)
 전기 : 200원(40%)
913,319,200
913,319,200

IV. 차기이월미처분이익잉여금
51,456,285
22,844,732

※주석사항은 2020년 3월 6일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
 해당사항 없음(이익잉여금처분계산서 참고)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 (1)

보수총액 또는 최고한도액
20 억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 (1)

실제 지급된 보수총액
12 억 843 만원

최고한도액
20 억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2 억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
8,700 만원

최고한도액
2 억원

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

우리회사는 주총분산 자율준수프로그램에 참여하여, 2020년 3월 16일(월) 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서, 우리회사는 '주주총회 집중일 개최 사유 신고'에 해당사항이 없습니다.