셀트리온제약 — 주주총회소집공고 (20200228)
제출인: 셀트리온제약

주주총회소집공고
2.8
(주)셀트리온제약

주주총회소집공고

2020년 02월 28일

회 사 명 :

(주)셀트리온제약

대 표 이 사 :
서 정 수

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 청원구 오창읍 2산단로 82

(전 화) 043-717-7000

(홈페이지) http://www.celltrionph.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무담당
(성 명) 전 유 진

(전 화) 043-717-7000

주주총회 소집공고

(제20기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. (주)셀트리온제약 정관 제22조에 의하여 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※ 상법 제542조의4 및 정관 제22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

1. 일시 : 2020년 3월 27일(금)
오전 10시

2. 장소 : 충북 청주시 청원구 충청대로 114 그랜드플라자 청주호텔 3층 직지홀

3. 회의목적사항
[보고 안건]
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 제20기 감사보고 및 영업보고
[부의 안건] 

- 제1호 의안 : 제20기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 감사 선임의 건

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 

- 제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건
- 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4.
실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

한국예탁결제원의 의결권 행사 제도가 폐지됨에 따라 금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4 제3항에 의거 주주총회 소집통지 및 공고사항을 정보통신망에 게재하고 당사의 본점, ㈜국민은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한법률시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우(주)에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

(1) 전자투표·전자위임장권유 관리시스템
 - 인터넷주소: 「https://v.miraeassetdaewoo.com」
 - 모바일주소: 모바일기기로 포털사이트에 '미래에셋대우 플랫폼V' 검색 후 접속 
 (2) 전자투표 행사·전자위임장 수여
 - 기간 : 2020년 3월 04일 ~ 2020년 3월 26일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시 까지만 가능)

(3) 의결권 행사방법
 - 시스템 접속(공인인증서 필수) 후 의안별 행사
 - 전자위임장 양식 작성을 통한 대리 행사
 (4) 주주확인용 공인인증 종류
 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

(5) 수정동의안 처리
 주주총회 상정 의안에 대해 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권 처리
 (6) 소집공고문 안내 로고

전자투표 qr코드.jpg
전자투표 qr코드

7. 주주총회 참석시 준비물
(1) 직접행사: 본인 신분증 
 (단, 주주가 미성년자인 경우 법정대리인의 신분증 및 관계 증명 서류)

(2) 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 날인), 
 대리인의 신분증

2020년 2월 28일

 주식회사 셀트리온제약
 대표이사 서정수(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김경엽
(출석률:92 %)
이왕돈
(출석률:100%)

찬 반 여 부

01
2019.01.25
[부 의]
- 제1호 의안 : 주식회사 셀트리온화학연구소와의 합병계약 체결의 건
- 제2호 의안 : 반대의사표시 주주확정 기준일 지정 및 주주명부 폐쇄기간 지정의 건
- 제3호 의안 : 2019년도 계열사 간 계약/거래 한도 승인의 건
찬성
-

02
2019.02.25
[보 고]
- 제19기 재무제표 및 영업보고서 감사보고
- 제19기 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 제19기 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
[부 의]
- 제1호 의안 : 제19기 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건
- 제2호 의안 : 제19기 영업보고서 승인의 건
- 제3호 의안 : 제19기 정기주주총회 소집 결의의 건
- 제4호 의안 : 전자투표제도 도입의 건
- 제5호 의안 : 신규 시설투자 결정의 건
- 제6호 의안 : 장기차입 승인의 건
- 제7호 의안 : 차입금 만기 연장의 건
찬성
-

03
2019.02.26
[부 의] 제1호 의안 : 주식회사 셀트리온화학연구소와의 소규모 합병 승인의 건
찬성
-

04
2019.03.26
[부 의] 제1호 의안 : 대표이사 연임의 건
찬성
-

05
2019.04.01
[부 의] 제1호 의안 : 합병보고 주주총회 갈음 공고의 건
찬성
찬성

06
2019.05.13
[보 고] 2019년도 1분기 실적 보고의 건
[부 의] 제1호 의안 : 차입금 만기 연장의 건
찬성
찬성

07
2019.06.13
[부 의]
 제1호 의안 : 단기차입 승인의 건
 제2호 의안 : 차입금 만기 연장의 건
 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 취소의 건
찬성
찬성

08
2019.08.13
[보 고] 2019년도 반기 실적 보고의 건
[부 의] 제1호 의안 : 주식매수선택권 부여 취소의 건
찬성
찬성

09
2019.09.27
[부 의] 제1호 의안 : 2019년 계열사 간 계약 / 거래 한도 증액의 건
찬성
찬성

10
2019.10.25
[부 의]
 제1호 의안 : 어음 할인한도, L/C한도 및 단기차입 만기 연장의 건
 제2호 의안 : 기존 차입금 대환의 건
-
찬성

11
2019.11.14
[보 고] 2019년도 3분기 실적 보고의 건
[부 의]
 제1호 의안 : 차입금 만기 연장의 건
 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 취소의 건
찬성
찬성

12
2019.12.19
[부 의]
 제1호 의안 : 주식배당 결의의 건
 제2호 의안 : 2020년 사업계획 승인의 건
 제3호 의안 : 2019년 및 2020년 계열사간 계약/거래 한도 승인의 건
 제4호 의안: 임원 상여금 지급규정 승인의 건
찬성
찬성

주1) 2019년 3월 26일 이왕돈 사외이사가 신규 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,200
92
46
-

- 상기 지급총액 및 1인당 평균지급액은 2019년 1월부터 12월까지 지급금액 기준이 며, 주총승인금액은 사외이사를 포함한 등기이사 전체에 대한 사항입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출거래
셀트리온(최대주주)
2019.01 ~ 2019.12
205
11.8%

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

셀트리온(최대주주)
수익거래

2019.01 ~ 2019.12

268
15.4%

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 시장여건 및 영업의 개황 등

가) 산업의 특성
제약산업은 인간의 생명과 보건에 관련한 고부가가치와 지식기반의 산업으로서 원료및 완제 의약품의 생산과 판매에서부터 신약개발을 위한 연구 등 모든과정을 포함하고 있으며, 기술집약도가 높고 신제품 개발 여부에 따라 막대한 부가가치를 창출할 수 있는 미래 성장산업으로 분류되고 있습니다.

제약산업은 지속적인 연구개발 및 투자의 결과가 기업의 성과와 연결되는 특징을 가지고 있으며 신제품 및 신약개발을 위해서는 비용 및 시간이 투자되어야 하는 필수 요소를 가지고 있습니다. 그런 관계로 타 업종에 비하여 연구개발 비중이 높은 것이 특징입니다. 

나) 산업의 성장성

세계 제약시장의 규모는 2018년 기준 1.2조 달러이며, 인구 고령화에 따른 만성질환증가, 의료비 부담으로 인한 제네릭, 바이오의약품 수요 증대 등으로 연평균 4 ~ 7% 성장하여 2024년까지 최대 1.7조 달러까지 성장 할 것으로 전망됩니다.

세계 최대 제약 시장규모를 갖춘 미국에 이어 중국은 2016년 일본을 제치고 세계시장 2위를 차지했고, 인도·러시아·브라질·터키와 같은 파머징 국가들은 최근 5년간 10% 내외의 성장률을 보이고 있습니다. 또한 영국, 프랑스 등 주요 제약 선진국들은 정부의 직간접적인 약가정책 등을 통한 의약품 소비 통제로 완만한 성장을 지속적으로 이어가고 있습니다.

우리나라의 경우 국내 개발 신약의 글로벌 시장 진출, 의약품 기술수출을 중심으로 2018년 46억 달러(약 5조원)의 수출실적 달성을 기록하는 등 전 세계 제약시장에서 13위를 기록하고 있으며, 2021년 12위 수준의 시장 규모를 갖출 것으로 전망하고 있습니다.

다) 경기변동의 특성 및 계절성
산업경기 측면에서 제약산업은 수요탄력성이 낮고, 경기흐름의 영향을 덜 받는 특성을 가지고 있으며, 의약품 가격은 비탄력적인 특성을 갖고 있습니다. 

의약품의 종류에는 반드시 전문의의 진단과 처방이 요구되는 전문의약품과 진료없이일반인이 선택하여 구입할 수 있는 일반의약품이 있는데 일반의약품의 경우에는 경기변동과 날씨 및 기후에 의한 계절적인 요인에 다소 영향을 받는 편이지만, 전문의약품은 경기변동에 그다지 민감하지 않고 안정적인 성장패턴을 유지해 오고 있습니다.

라) 국내외 시장여건 및 경쟁요소
제약산업은 크게 국내 상위 제약업체와 다국적 제약업체, 국내 중소 제약업체등 약
600개 제약사들의 경쟁구도 형태를 취하고 있습니다. 국내 제약사들의 연구개발 능력및 투자가 선진국에 비해 낮은 수준이기 때문에 대부분의 회사들은 특허가 만료되는 제품에 대한 제네릭제품 개발에 집중하고 있어 타 산업에 비해 업체간 경쟁이 치열한편입니다. 이에 따라 다양하고 차별화된 제품력과 영업력, 브랜드 인지도, cGMP기준의 생산시설 등의 중요성이 더욱더 부각되고 있으며, 실제로 이러한 경쟁요인들을갖추고 있는 다국적 제약기업과 국내 상위 제약업체의 시장지배력은 강화되고 소형업체들의 경우 제품력 열세로 제약시장의 양극화 현상이 심화되고 있습니다.

이에 당사는 충청북도 진천에 소재하고 있는 생산공장 외에 미국, 유럽등 세계선진국시장 진출을 목표로 국제기준을 충족할 수 있는 우수의약품 생산시설을 충청북도 청주시 오창 제2산업단지 내 건설하였습니다. 또한 (주)셀트리온에서 개발 및 생산하는바이오시밀러를 기존 케미컬 의약품에 추가하여 제품 파이프라인을 구축함으로써 시장지배력을 강화해 나가고 있습니다.

바이오시밀러는 오리지널 바이오 의약품과 효능면에서 동등성이 입증된 바, 기존 오리지널 제품의 특허만료 및 시장의 요구 등으로 인하여 바이오시밀러를 중심으로 급격히 확대 재편될 것으로 예상하고 있으며, 환자들에게 더 많은 치료의 기회를 제공함으로써 환자 복지증진에 크게 공헌 할 것으로 기대하고 있습니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

회사는 KGMP(Korea Good Manufacturing Practice: 우수의약품 제조 및 품질관리기준), 미국 cGMP 및 유럽 EU-GMP 적격업체로, 충북 진천과 오창에 생산시설 및 품질 관리시설을 갖추고 정제, 경질캡슐제 등 약 40여개의 전문의약품(전문의의 진단과 처방이 필요)을 생산하고 있으며, 다양한 질환군을 대상으로 한 제품파이프라인을 보유하고 있습니다.

회사의 주력제품은 개량신약인 고덱스 캡슐로서 기존의 간장용제인 헤파디프와 DDB제재, 두 제재의 효과가 가장 잘 발휘될 수 있는 최적의 배합비율을 찾아 동물효력시험, 독성시험을 거쳐 유효성 및 안전성을 입증 받은 후 2상, 3상 임상시험을 실시하여 5년여의 노력 끝에 개발하였습니다.

특히 ㈜셀트리온의 바이오시밀러 국내 독점판매권과 유통권을 확보함으로써 기존 케미컬 의약품과의 시너지 확대를 통한 시장지배력 강화를 도모하고 있으며, 현재 판매중인 바이오시밀러로는 램시마주(인플릭시맵), 트룩시마주(리툭시맙) 및 허쥬마주(트라스투즈맙)가 있습니다.

한편, 간질환 치료제인 CTP-JB02의 국내 임상3상 시험에 대한 승인(2019.04.24.)을받아 유효성 및 안전성을 평가하기 위한 다기관, 무작위배정, 이중눈가림, 활성대조, 비열등성 3상 임상시험을 262명의 환자를 대상으로 국내 대형 종합병원에서 실시 중에 있습니다.

회사는 내수시장 경쟁이 과열되는 시장상황에서 경쟁력 강화 및 시장 다변화 추진을 위해 해외시장 진출을 위한 노력을 꾸준히 진행하고 있으며 그 일환으로 회사는 2018년 1월 국내 최초로 미국 식품의약국(FDA)으로부터 내용고형제 의약품 제조시설 cGMP 승인을 받은 데 이어, 유럽규제기관(MHRA) 실사도 성공적으로 완료해 글로벌 의약품 시장 수요에 선제적으로 대응하기 위한 활동을 꾸준히 전개하고 있습니다.

(2) 매출부문

매출액에 있어서는 당기에 1,735억원을 달성함으로써 전기 대비 약 18% 성장 하였습니다. 품목별로는 간장용제 고덱스가 651억원을 실현하였으며 종합비타민제 타미풀 31억원 등 전 품목이 고른 실적을 달성하여 케미칼의약품 전체 1,129억원의 매출을 실현하였으며 국내 독점판매권을 보유하고 있는 바이오시밀러 매출은 램시마 145억원, 트룩시마 57억원, 허쥬마 179억원을 달성하여 성장세를 이어 갔습니다.

셀트리온에서 개발한 자가면역질환 치료제 '램시마'는 글로벌 임상시험결과 효능 및 안정성 측면에서 오리지널제품과 동등하다는 것이 입증되어 2012년도 7월 한국식품의약품안전처(MFDS)으로부터 제품허가를 받아 종합병원 및 대형병원을 중심으로 2012년 말부터 처방이 이루어지고 있으며 혈액암치료제인 '트룩시마'를 2017년 7월, 유방암 치료제인 '허쥬마'를 2017년 9월에 각각 출시한 바 있습니다. 

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 중 1.사업의 개요, 나.회사의 현황을 참고하시기 바랍니다. 

나. 연결재무제표
 하기 연결재무제표는 K-IFRS 기준으로 작성된 내부결산 자료이며, 외부감사인의 감사 결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 

연 결 재 무 상 태 표

제20(당)기 2019년 12월 31일 현재

제19
(전)기
2018년 12월 31일 현재

주식회사 셀트리온제약과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

제20(당)기말

제19(전)기말

자산

유동자산

188,855,498,437

199,960,535,777

현금및현금성자산

13,331,898,736

9,117,682,931

매출채권

138,776,340,982

132,727,504,152

기타수취채권

689,297,159

608,185,666

재고자산

33,101,847,155

42,017,419,743

기타유동자산

2,956,114,405

15,489,743,285

비유동자산

282,124,897,136

252,483,579,067

기타금융자산

702,100,000

702,100,000

기타수취채권

957,309,447

1,047,215,200

기타포괄손익-공정가치측정금융자산

1,520,493,142

879,493,142

유형자산

215,989,334,885

195,554,368,898

사용권자산

587,839,168

-

무형자산

36,362,052,566

35,820,781,345

이연법인세자산

15,655,199,642

18,071,775,982

기타비유동자산

10,350,568,286

407,844,500

자산총계

470,980,395,573

452,444,114,844

부채

유동부채

149,138,502,285

145,034,436,191

매입채무

6,809,694,050

12,376,383,574

기타지급채무

15,908,720,874

18,446,325,880

단기차입금

122,710,000,000

112,602,515,066

기타유동부채

896,028,368

621,785,780

반품충당부채

2,449,153,283

884,176,985

기타유동금융부채

364,905,710

103,248,906

비유동부채

41,810,515,677

37,375,000,000

장기차입금

38,602,997,354

34,375,000,000

기타비유동금융부채

207,518,323

-

기타비유동부채

3,000,000,000

3,000,000,000

부채총계

190,949,017,962

182,409,436,191

자본

납입자본

263,548,944,174

310,877,810,134

이익잉여금

11,168,289,855

(45,122,650,763)

기타자본

5,314,143,582

4,279,519,282

자본총계

280,031,377,611

270,034,678,653

부채 및 자본총계

470,980,395,573

452,444,114,844

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제20(당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제19(전)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 셀트리온제약과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

제20(당)기

제19(전)기

매출액

173,512,796,760

146,880,153,915

매출원가

111,045,995,975

106,290,937,409

매출총이익

62,466,800,785

40,589,216,506

판매비와관리비

45,318,453,848

34,868,151,979

대손상각비

280,619,763

232,867,950

경상개발비

2,132,456,719

1,918,820,264

영업이익

14,735,270,455

3,569,376,313

금융이익

274,919,694

609,797,878

금융원가

5,244,447,365

5,991,205,608

기타수익

249,329,132

230,192,745

기타비용

1,170,220,023

4,678,288,360

법인세비용차감전순이익

8,844,851,893

(6,260,127,032)

법인세비용

242,684,011

3,128,643,713

당기순이익

8,602,167,882

(9,388,770,745)

기타포괄손익

504,734,645

201,033,490

총포괄손익

9,106,902,527

(9,187,737,255)

주당이익

기본주당이익

253

(276)

희석주당이익

252

(276)

연 결 자 본 변 동 표

제20(당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제19(전)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 셀트리온제약과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본
비지배지분
자본 합계

자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본

2018.01.01 (전기 기초)

16,669,898,500

293,035,438,509

(20,909,503,008)

4,827,834,333

-
293,623,668,334

자본의 변동
총포괄손익
당기순이익(손실)
-
-
(9,388,770,745)
-
-
(9,388,770,745)

기타포괄손익-공정가치

측정 금융자산 평가손익

-
-
-
194,220,000
-
194,220,000

해외사업환산손익
-
-
-
6,813,490
-

6,813,490

회계정책의 변경효과
-
-
(14,491,089,510)
-
-
(14,491,089,510)

주식매수선택권 인식

-

-

-

477,260,011

-

477,260,011

주식매수선택권 행사

29,766,000

809,419,625

-

(195,874,624)

-

643,311,001

주식배당

333,287,500

-

(333,287,500)

-

-

-

자기주식

-

-

-

(1,030,733,928)

-

(1,030,733,928)

2018.12.31 (전기 기말)

17,032,952,000

293,844,858,134

(45,122,650,763)

4,279,519,282

-
270,034,678,653

2019.01.01 (당기 기초)

17,032,952,000

293,844,858,134

(45,122,650,763)

4,279,519,282

-
270,034,678,653

자본의 변동
총포괄손익
당기순이익(손실)

-

-

8,602,167,882

-

-

8,602,167,882

기타포괄손익-공정가치

측정 금융자산 평가손익

-

-

-

499,980,000

-

499,980,000

해외사업환산손익

-

-

-

4,754,645

-

4,754,645

회계정책의 변경효과
-
-
-
-
-
-

주식매수선택권 인식

-

-

-

634,982,863

-
634,982,863

주식매수선택권 행사

11,600,500

348,306,276

-

(105,093,208)

-
254,813,568

주식배당
-
-
-
-
-
-

자기주식
-
-
-
-
-
-

결손금의 보전

-

(47,688,772,736)

47,688,772,736

-

-

-

2019.12.31 (당기 기말)

17,044,552,500

246,504,391,674

11,168,289,855

5,314,143,582

-
280,031,377,611

연 결 현 금 흐 름 표

제20(당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제19(전)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 셀트리온제약과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

제20(당)기

제19(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

27,854,830,281

14,312,677,458

영업에서 창출된 현금흐름

25,238,956,046

14,058,238,184

당기순이익(손실)

8,602,167,882

(9,388,770,745)

수익비용 조정

25,002,541,357

32,505,022,859

운전자본의 변동

(8,365,753,193)

(9,058,013,930)

법인세의 환급

2,615,874,235

254,439,274

투자활동으로 인한 현금흐름

(31,901,793,204)

(7,330,743,433)

투자활동으로 인한 현금유입

379,913,025

679,875,693

이자수익의 수취

42,033,825

113,662,398

단기금융삼품의 감소

-

336,000,000

보증금의 감소

292,394,200

135,644,500

장기대여금의 감소

-

88,454,122

유형자산의 처분

35,485,000

6,114,673

무형자산의 처분

10,000,000

-

투자활동으로 인한 현금유출

(32,281,706,229)

(8,010,619,126)

단기금융상품의 증가

-

(21,000,000)

보증금의 증가

(226,000,000)

(105,000,000)

유형자산의 취득

(30,487,685,743)

(7,206,636,726)

무형자산의 취득

(1,568,020,486)

(677,982,400)

재무활동으로 인한 현금흐름

8,256,864,815

(3,508,907,230)

재무활동으로 인한 현금유입

61,352,082,142

75,028,309,845

단기차입금의 차입

43,118,289,220

74,380,228,064

장기차입금의 차입

17,977,997,354

-

주식선택권의 행사

255,795,568

648,081,781

재무활동으로 인한 현금유출

(53,095,217,327)

(78,537,217,075)

이자비용의 지급

(5,948,190,327)

(5,827,725,201)

단기차입금의 상환

(33,010,804,286)

(64,798,987,166)

유동성장기차입금의 상환

(13,750,000,000)

(6,875,000,000)

신주발행비용

(982,000)

(4,770,780)

리스부채의 감소

(385,240,714)

-

자기주식의 취득

-

(1,030,733,928)

현금및현금성자산의 증가

4,209,901,892

3,473,026,795

기초의 현금및현금성자산

9,117,682,931

5,637,883,148

현금및현금성자산의 환율변동효과

4,313,913

6,772,988

기말의현금및현금성자산

13,331,898,736

9,117,682,931

※
연결 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사 의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다. 

다. 별도재무제표
 하기 재무제표는 K-IFRS 기준으로 작성된 내부결산 자료이며, 외부감사인의 감 사 결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

재 무 상 태 표

제20(당)기 2019년 12월 31일 현재

제19
(전)기
2018년 12월 31일 현재

주식회사 셀트리온제약
(단위 : 원)

과 목

제20(당)기말

제19(전)기말

자산

유동자산

188,813,979,937

196,812,320,870

현금및현금성자산

13,290,380,236

6,641,137,817

매출채권

138,776,340,982

132,060,805,152

기타수취채권

689,297,159

608,185,666

재고자산

33,101,847,155

42,017,419,743

기타유동자산

2,956,114,405

15,484,772,492

비유동자산

282,166,415,636

252,886,862,113

기타금융자산

702,100,000

702,100,000

기타수취채권

957,309,447

1,021,355,200

기타포괄손익-공정가치측정금융자산

1,520,493,142

879,493,142

종속기업에 대한 투자자산

41,518,500

6,617,273,446

유형자산

215,989,334,885

194,993,673,082

사용권자산
587,839,168
-

무형자산

36,362,052,566

30,477,146,081

이연법인세자산

15,655,199,642

17,787,976,662

기타비유동자산

10,350,568,286

407,844,500

자산총계

470,980,395,573

449,699,182,983

부채

유동부채

149,138,502,285

144,720,319,107

매입채무

6,809,694,050

12,315,906,036

기타지급채무

15,908,720,874

18,192,686,334

단기차입금

122,710,000,000

112,602,515,066

기타유동부채

896,028,368

621,785,780

반품충당부채

2,449,153,283

884,176,985

기타유동금융부채

364,905,710

103,248,906

비유동부채

41,810,515,677

37,375,000,000

장기차입금

38,602,997,354

34,375,000,000

기타비유동금융부채

207,518,323

-

기타비유동부채

3,000,000,000

3,000,000,000

부채총계

190,949,017,962

182,095,319,107

자본

납입자본

263,548,944,174

310,877,810,134

이익잉여금

9,606,300,631

(47,608,617,776)

기타자본

6,876,132,806

4,334,671,518

자본총계

280,031,377,611

267,603,863,876

부채 및 자본총계

470,980,395,573

449,699,182,983

포 괄 손 익 계 산 서

제20(당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제19(전)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 셀트리온제약
(단위 : 원)

과 목

제20(당)기

제19(전)기

매출액

172,682,726,760

139,470,823,915

매출원가

109,919,596,706

99,832,286,591

매출총이익

62,763,130,054

39,638,537,324

판매비와관리비

45,046,946,720

34,398,758,150

대손상각비

280,619,763

232,867,950

경상개발비

1,753,521,606

1,351,626,509

영업이익

15,682,041,965

3,655,284,715

금융이익

263,341,552

597,096,204

금융원가

5,244,447,365

5,991,205,608

기타수익

239,495,641

214,896,291

기타비용

905,833,582

5,590,133,752

법인세비용차감전순이익

10,034,598,211

(7,114,062,150)

법인세비용

508,452,540

3,123,200,535

당기순이익

9,526,145,671

(10,237,262,685)

기타포괄손익

499,980,000

194,220,000

총포괄손익

10,026,125,671

(10,043,042,685)

주당이익

기본주당이익

280

(301)

희석주당이익

279

(301)

자 본 변 동 표

제20(당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제19(전)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 셀트리온제약
(단위 : 원)

과 목
자본

자본금
주식발행초과금
이익준비금
기타자본
자본 합계

2018.01.01 (전기 기초)

16,669,898,500

293,035,438,509

(22,546,978,081)

4,889,800,059

292,048,158,987

자본의 변동
총포괄손익
당기순이익(손실)

-

-

(10,237,262,685)

-

(10,237,262,685)

기타포괄손익-공정가치

측정 금융자산 평가손익

-
-
-

194,220,000

194,220,000

회계정책의 변경효과

-

-

(14,491,089,510)

-

(14,491,089,510)

주식매수선택권 인식

-

-

-

477,260,011

477,260,011

주식매수선택권 행사

29,766,000

809,419,625

-

(195,874,624)

643,311,001

주식배당

333,287,500

-

(333,287,500)

-

-

자기주식

-

-

-

(1,030,733,928)

(1,030,733,928)

2018.12.31 (전기 기말)

17,032,952,000

293,844,858,134

(47,608,617,776)

4,334,671,518

267,603,863,876

2019.01.01 (당기 기초)

17,032,952,000

293,844,858,134

(47,608,617,776)

4,334,671,518

267,603,863,876

자본의 변동
총포괄손익
당기순이익(손실)

-

-

9,526,145,671

-

9,526,145,671

기타포괄손익-공정가치

측정 금융자산 평가손익

-

-

-

499,980,000

499,980,000

회계정책의 변경효과
-
-
-
-
-

사업결합으로 인한 변동

-

-

-

1,511,591,633

1,511,591,633

주식매수선택권 인식

-

-

-

634,982,863

634,982,863

주식매수선택권 행사

11,600,500

348,306,276

-

(105,093,208)

254,813,568

주식배당
-
-
-
-
-

자기주식
-
-
-
-
-

결손금의 보전

-

(47,688,772,736)

47,688,772,736

-

-

2019.12.31 (당기 기말)

17,044,552,500

246,504,391,674

9,606,300,631

6,876,132,806

280,031,377,611

현 금 흐 름 표

제20(당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제19(전)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 셀트리온제약
(단위 : 원)

과 목

제20(당)기

제19(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

28,417,935,391

13,517,467,954

영업에서 창출된 현금흐름

25,800,278,136

13,259,047,139

당기순이익(손실)

9,526,145,671

(10,237,262,685)

수익비용 조정

24,996,140,229

32,937,172,624

운전자본의 변동

(8,722,007,764)

(9,440,862,800)

법인세의 환급

2,617,657,255

258,420,815

투자활동으로 인한 현금흐름

(30,025,117,055)

(7,239,706,733)

투자활동으로 인한 현금유입

2,249,389,174

667,174,019

이자수익의 수취

30,455,683

100,960,724

단기금융삼품의 감소

-

336,000,000

보증금의 감소

292,394,200

135,644,500

장기대여금의 감소

-

88,454,122

유형자산의 처분

27,300,000

6,114,673

무형자산의 처분

10,000,000

-

사업결합으로 인한 현금 유입

1,889,239,291

-

투자활동으로 인한 현금유출

(32,274,506,229)

(7,906,880,752)

단기금융상품의 증가

-

(21,000,000)

보증금의 증가

(226,000,000)

(105,000,000)

유형자산의 취득

(30,480,485,743)

(7,102,898,352)

무형자산의 취득

(1,568,020,486)

(677,982,400)

재무활동으로 인한 현금흐름

8,256,864,815

(3,508,907,230)

재무활동으로 인한 현금유입

61,352,082,142

75,028,309,845

단기차입금의 차입

43,118,289,220

74,380,228,064

장기차입금의 차입

17,977,997,354

-

주식선택권의 행사

255,795,568

648,081,781

재무활동으로 인한 현금유출

(53,095,217,327)

(78,537,217,075)

이자비용의 지급

(5,948,190,327)

(5,827,725,201)

단기차입금의 상환

(33,010,804,286)

(64,798,987,166)

유동성장기차입금의 상환

(13,750,000,000)

(6,875,000,000)

신주발행비용

(982,000)

(4,770,780)

리스부채의 감소

(385,240,714)

-

자기주식의 취득

-

(1,030,733,928)

현금및현금성자산의 증가(감소)

6,649,683,151

2,768,853,991

기초의 현금및현금성자산

6,641,137,817

3,872,324,328

현금및현금성자산의 환율변동효과

(440,732)

(40,502)

기말의현금및현금성자산

13,290,380,236

6,641,137,817

- 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

(단위: 천원)

구 분
당 기
전 기

처분(처리)예정일 :
2020년 3월 27일
처분(처리)확정일 :
2019년 3월 26일

미처분이익잉여금(미처리결손금)

9,526,146

(47,688,773)

전기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)
-

(22,960,420)

회계정책의 변경효과
-

(14,491,090)

당기순이익(손실)
9,526,146

(10,237,263)

임의적립금 등의 이입액

-

47,688,773

주식발행초과금의 결손보전
-

47,688,773

이익잉여금(결손금)처분(처리)액

851,644

-

주식배당(주당배당금 : 당기 : 25원, 전기 : -원
 주당배당률 : 당기 : 5.0%, 전기 : -%)
851,644

-

차기이월미처분이이익잉여금

8,674,502

-

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 2020년 03월 27일 정기주주총회에서 확정될 예 정이며
별
도 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정 인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다. 

다. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
 해당사항 없음

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이영섭
1966.04.20
없음
이사회

총 1명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이영섭

선명회계법인대표
1999~2015
삼일회계법인 전무
해당사항 없음

2016~2019.6
이정회계법인 부대표

2019.7~ 현재
선명회계법인 대표

※ 대외활동
 - 금융감독원, 외화환산회계 연구위원회 위원(2000)

- 행정공제회, 투자심의 위원회 위원(2014-현재)

- 한국거래소, 상장실질심사위원회 위원(2013-2015)

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이영섭
해당없음
해당없음
해당없음

※ 기타 참고사항

- 상기 감사후보자의 임기는 당사 정관 및 상법에 의거하여 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장합니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이영섭 감사 후보자는 세동회계법인 및 삼일회계법인을 거쳐 현재 선명회계법인 대표로 재직 중이며 한국거래소 상장실질감사위원회 위원 등을 역임하였습니다. 약 30여 년에 걸친 국내외 상장회사 및 금융회사에 대한 회계감사 및 자문용역 수행 경력을 보유하고 있으며 금융감독원장 표창을 수상 하는 등 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 당사 경영전반에 대해 독립적이고 객관적으로 감사 업무를 수행할 것으로판단됩니다.

확인서

확인서_이영섭감사후보자

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 원)

이사의 수 (사외이사수)
5 (2)

보수총액 또는 최고한도액
4,000,000,000

(전 기) (단위 : 원)

이사의 수 (사외이사수)
5 (2)

실제 지급된 보수총액
1,045,748,728

최고한도액
1,200,000,000

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
52,000,000

최고한도액
300,000,000

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건

나. 의안의 요지

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제4조 【퇴직금의 산정방법】

① 퇴직금은
계속 근무연수
1년에 대하여 30일분의
평균임금을 퇴직금으로 지급한다.

계속

근
무
년수
1년을 초과한 일수에 대하여는 일할 계산한다.

② 임원의 퇴직금
지급률은 제5조에 따라 적

용

한다. 단, 제5
5조 "라"항의 "이사"

라 함

은
비등기임원으로서 회사의 직제에 따른 직급을 부여 받은 자를 의미한다. 또한직급이 신설되는 경우, 신설 직급의
퇴직금

은
차하위 직급의

지
급
률에
따른다.

<신설>

제4조 【퇴직금의 산정방법 및 지급배수】

① 퇴직금은
계속근로기간
1년에 대하여 30일분의
평균

임금

의 비율로 계산된 금액에 제2항 지급배수를 곱

한 금액

으로 한다. 계속근로기간
1년을 초과한 일수에 대하여는 일할 계산한다.

② 임원의 퇴직금
지급배수는 다음과 같이 적용한다. 단, "라"

항의 "이사"라 함은
비등기임원으로서 회사의 직제에 따른 직급을 부여 받은 자를 의미한다. 또한, 직급이 신설되는 경우, 신설 직급의
퇴직금 지

급배수는
차하위 직급의
지급배수
를 따른다.

구분

직급

지급배수

가.

대표이사, 회장,부 회장

3배

나.

사장, 수석부사장

3배

나.

부사장, 수석고문, 선임고문, 전무, 상무

2배

다.

이사, 고문

1배

③ 임원이 퇴직연금제도에 가입한 경우 퇴직금은 당

사 퇴

직연금 규약 및 해당 퇴직연금제도의 부담금
납입 기
준을 따르되, 전 항의 지급 배수는 동일하
게 적용된다

퇴직급여보장법
용어로 자구수정

용어 명확화

퇴직연금 가입시

동일 지급배수
적용명시

제5조 【지급률】

임원의 퇴직금 지급은 30일분의 평균임금에 대해 아래의 표에 따라 지급률을 달리한다.

구분

직급

지급율

가.

대표이사,회장,부회장,사장, 수석부사장

3배

나.

부사장,수석/선임고문,전무, 상무

2배

다.

이사, 고문

1배

<삭제>
조항정비

제6조【근속연수의 계산】

①
근속연수는
입사일로부터 기산하여 퇴직일까지로 한다.

② 근속연수에 1년 미만에 단수가 있을 경우 일할 계산한다.

제6조【퇴직금 산정을 위한 근속연수의 계산】

①
퇴직금 산정을 위한 근속연수는
입사일로부터 기산하여 퇴직일까지로 한다.
단, 취업규칙상 퇴직금 산

정을 위
한

근
속연수에 산입하지 않는 휴직기간 등

의 기간이 존재

하는 경우 해당 기간은 근속연수에

서 제외한다.

② <생략> 현행과 같음

자구 수정 및
단서조항 추가

제7조【특별위로금】 다음 각 호의 1에 해당하는
자의 퇴직 시, 이사회 결의에 의해 특별위로금을
지급할 수 있다.

1. 회사의 공적이 현저한 자

2. 업무상 상병으로 퇴직한 자 및 순직자

3. 회사의 경영상의 이유로 퇴직한 자

제7조【특별위로금】 다음 각 호의 1에 해당하는
자에 대하여는 제4조에 의한 퇴직금 외에 별도로 이사회의 결의로 퇴직위로금을 추가
지급할 수 있다.

1.~3.<생략> 현행과 같음

조건 명확화
및 자구 수정

【부칙】 2009.08.05

1. (경과규정) 이 규정은 시행일 이전에 선임된 임원에 대하여도 적용한다.

2. (규정개정)이 규정의 개정은 이사회의 결의를 거쳐야 한다.

3. (시행일) 이 규정은 2009년 8월 5일부로 시행한다.

【부칙】 2016.03.28

1. (시행일) 이 규정은 주주총회 결의일로부터 시행한다.

2. (규정개정)이 규정의 개정은 주주총회의 결의를 거쳐야 한다

<신설>

【부칙】 2020.03.27

1. (시행일) 이 규정은 주주총회 결의일로부터 시행한
다.

2. (경과규정) 이 규정은 시행일 이전에 선임된 임원

에

대하여도 적용한다.

3. (규정개정) 이 규정의 개정은 주주총회의 결의를

거쳐

야 한다.

부칙 신설

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 신규 보직자, 특별 채용자 및 공로자 등의 동기부여 등을 위해 부여함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

권오병

부장

팀장

기명식 보통주

3,000

김건우

과장

팀장

기명식 보통주

3,000

김대중

차장

팀장

기명식 보통주

1,000

김도형

부장

팀장

기명식 보통주

3,000

김동희

부장

팀장

기명식 보통주

500

김성회

부장

팀장

기명식 보통주

500

김유정

과장

팀장

기명식 보통주

1,000

김종수

차장

팀장

기명식 보통주

3,000

김중철

이사

담당장

기명식 보통주

4,000

김태용

과장

팀장

기명식 보통주

3,000

문병관

이사

담당장

기명식 보통주

7,000

민원기

차장

팀장

기명식 보통주

500

박도혜

과장

팀장

기명식 보통주

3,000

박정근

차장

팀장

기명식 보통주

500

박창섭

차장

담당장

기명식 보통주

500

배수경

과장

팀장

기명식 보통주

3,000

서세종

차장

팀장

기명식 보통주

500

성주영

과장

팀장

기명식 보통주

1,000

신동형

차장

팀장

기명식 보통주

3,000

안현기

과장

팀장

기명식 보통주

3,000

음기수

차장

팀장

기명식 보통주

500

이주용

차장

팀장

기명식 보통주

3,000

전찬균

과장

팀장

기명식 보통주

1,000

정민영

차장

팀장

기명식 보통주

500

정영대

차장

팀장

기명식 보통주

500

정혁

차장

팀장

기명식 보통주

500

정형준

차장

담당장

기명식 보통주

4,500

조경석

부장

팀장

기명식 보통주

3,000

조경진

차장

담당장

기명식 보통주

500

조우형

부장

팀장

기명식 보통주

3,000

주영철

차장

팀장

기명식 보통주

500

주영훈

차장

팀장

기명식 보통주

500

최진섭

과장

팀장

기명식 보통주

1,000

한성균

차장

팀장

기명식 보통주

3,000

한승헌

차장

팀장

기명식 보통주

3,000

총(35)명

총( 69,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 69,000 주
-

행사가격 및 행사기간
- 행사가격
 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제176조의 7의 규정을 준용하여
 평가(2개월 가중평균주가, 1개월 가중평균 주가, 1주일 가중평균주가 의 산술평균)한 가격과 주식의 권면가액중 높은 가액
- 행사기간
 부여일로부터 3년이 경과한 날 부터 행사하되 총 행사 가능기간은 7년 이내로 함
-

기타 조건의 개요
- 주식매수선택권 부여일 이후 행사가격을 하회하는 발행가액에 의한 유상증자, 무상증자, 주식배당, 전환사채의 전환,
 신주인수권의 행사, 액면분할, 액면병합 또는 합병 등의 경우에 행사가격 및 부여주식수 등을 조정
- 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따름.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

34,092,424
발행주식총수의 10%
기명식 보통주
3,409,242
249,580

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2019년
2019.03.26
22명
기명식 보통주
59,500주
-
13,000주
46,500주

2018년
2018.03.27
22명
기명식 보통주
52,451주
-
7,998주
44,453주

계

총 44명
-
111,951주
-
20,998주
90,953주

※ 참고사항

<주주총회 집중일 개최사유 신고>
1.주주총회 개최(예정)일 : 2020년 03월 27일(금)

2.주주총회 집중(예상)일 개최 사유 : 
당사는 이번 정기주주총회와 관련하여 당초에는 주주총회 집중일을 피해 개최하고자하였으나, 사전에 확정된 등기임원의 주요 경영활동 관련 일정과 결산 일정 및 회계법인의 감사보고서 수령일 등 당사의 대내외 일정을 감안하여 불가피하게 집중일인 2020년 03월 27일(금)에 주주총회를 개최 하게 되었습니다.

3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지
 않았습니다.