로보티즈 — 주주총회소집공고 (20200228)
제출인: 로보티즈

주주총회소집공고
2.8
(주)로보티즈

주주총회소집공고

2020년 2월 28일

회 사 명 :
주식회사 로보티즈

대 표 이 사 :
김 병 수

본 점 소 재 지 :
서울시 강서구 마곡중앙5로1길 37(마곡동)

(전 화) 070-8671-2600

(홈페이지) http://www.robotis.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 장 수 영

(전 화) 070-8671-3093

주주총회 소집공고

(제21기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제24조에 의하여 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일시: 2019년 3월 23일(월) 오전 9시

2. 장소: 서울시 강서구 마곡중앙5로 1길 37(마곡동) 1층

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임보고 및 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제21기(2019년1월1일~2019년12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 사내이사 김병수 선임의 건(재선임)

제3호 의안 : 감사 곽영애 선임의 건(신규선임)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4(주주총회 소집공고 등)에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 이번 주주총회에서는 "자본시장과금융투자업에관한법률" 부칙(법률 제11845호, 2013.5.28.) 제18조에 따라 동법의 종전 규정 제314조제5항에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대행할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나, 대리인에 위임하여 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사시 : 주총참석장, 본인신분증

- 대리행사시 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인신분증

7. 기타 사항

주주총회 기념품은 지급하지 않으니, 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차

개최일자

의안내용

사외이사 등의 성명

김영익
 (출석률: 50.0%)

김현진
 (출석률: 75.0%)

찬 반 여 부

1

2019.05.29

1)중국현지법인(ROBOTIS Beijing Co.,Ltd.) 유상증자의 건

2)지점 폐쇄의 건

3)자기주식 취득의 건

찬성

찬성

2

2019.11.18

1)자사주 신탁기간 연장의 건

불참

찬성

3

2020.02.07

1)(외부 감사전) 제21기 재무제표 승인의 건

2)영업보고 승인의 건

3)내부회계관리 운영실태 보고의 건

불참

찬성

4

2020.02.28

1)제21기 정기주주총회 소집의 건

2)내부회계관리제도 평가보고의 건

찬성

불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000,000,000
6,000,000
3,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

I
FR(International Federation of Robotics)의 보고서에 따르면 2018년 글로벌 로봇(제조
/서비스/부품)시장은 294억불로 최근 6년 간 연평균 14.6% 성장하였습니다. 

<세계 로봇시장 전망>

특히 당사의 주력 분야인 서비스용 로봇 세계시장은 2018년 129억불로 전년대비 26.7% 성장하였으며, 향후 2022년까지 495억불의 시장규모를 형성할 것으로 예상하였습니다.(IFR 2019년 보고서)

또한 세계적 컨설팅 기업 보스턴컨설팅그룹은 향후 2025년까지 로봇시장은
669억
불로 성장할 것으로 예측했습니다.

이렇게 서비스 로봇시장이 최근 빠른 속도로 성장하는 배경으로 반도체 기술 혁신 덕분에 로봇에 탑재되는 프로세서 센서의 성능은 보다 향상되고 가격은 빠른 속도로 하락하고 또한 인공지능(AI) 기술과 초고속 통신(5G)의 발전으로 로봇의 인지 학습능력을 클라우드를 통해 서비스 형태로 활용할 수 있게 되었는데 이 또한 로봇의 성능 향상과 가격인하를 촉진하였습니다. 뿐만 아니라, 범용 하드웨어와 오픈 소스 소프트웨어를 도입하고 로봇구조를 단순화해 로봇가격이 크게 낮아졌고 써드파티 앱 서비스 이용이 가능해져 로봇의 기능이 보다 풍부해졌습니다.

(2) 산업의 성장성

 (가) 인공지능기술의 발전

구글, 아마존, 페이스북 등 대기업들이 인공지능 기술을 고도화하고 이를 API 형태로제공하기 시작하였습니다. 음성, 영상인식의 수준도 딥러닝 알고리즘의 적용 이후 폭발적으로 정교화되고 있습니다.
또한, 방대한 데이터를 바탕으로 스스로 학습 할 수 있는 기능을 갖추게 되었고 인간과 더욱 친밀한 교감과 소통이 가능하게 되어
서비스로봇 시장에 접목이 될 경우 로봇이 비정형 환경에서도 다양한 업무를 충분히 수행해낼 수 있을 것이라는 기대감을 주고 있습니다. AI 스피커의 보급에 이어 다양한 소셜,홈로봇 개발붐이 각국에서 일어나고 있습니다.

 (나) 상업용 서비스 로봇 시장 대두

특히 전문서비스와 개인서비스의 중간 형태, 즉 공항, 호텔, 백화점, 음식점 등에서 다양한 서비스 업무를 수행하는 로봇이 출현하고 있으며, 이를 상업용 로봇으로 부르는 개념도 새롭게 등장하였습니다. 로봇 부품 및 신규 로봇 개발에 대한 요구가 늘어날 가능성이 높을 것으로 평가되고 있습니다.
또한, 저출산 고령화로 인해 이미 초고령 사회로 접어든 일본 뿐만 아니라 우리 나라와 중국도 빠른 속도로 고령화가 진전 되어 심각한 노동 인구감소가 예상되며 저성장 시대로의 진입과 최근 4차 산업혁명 같은 생산 패러다임 전환으로 생산성 혁신에 대한 요구가 증가하고 또한 의학 발달에따른 생명연장과 고령화로 인한 총 의료비 지출 증가가 각국의 재정을 압박하고 있으며 삶의 질 향상과 행복을 추구하려는 밀레니엄 세대의 가치관 변화 등도 서비스로봇도입을 촉진시키고 있습니다.

(다)
국
가별 지원정책 강화

미국은 로봇산업의 방향성과 전망을 제시하는 '미국 로보틱스 로드맵'(2016발표)을 근간으로 National Robotics Initiative 2.0을 발표하고, 2015년 5월 중국 국무원은 제조업 경쟁력 강화와 新성장동력 전략산업 발굴을 목표로 "중국 제조 2025” 정책을 발표하고 "로봇산업 발전계획”을 수립했습니다. 또한, 일본과 유럽도 로봇산업을 육성하기 위한 정책과 지원계획들을 내세우면서 중장기적인 지원을 추진하고 있습니다. 국내에서도 2019년 3월에는 '로봇산업 발전방안'을 발표함으로써 2023년 국내 로봇시장 15조원, 글로벌 4대 강국으로의 도약을 목표로 제시하였습니다.

우리나라와 주요국의 로봇 정책 추진 비교.jpg
우리나라와 주요국의 로봇 정책 추진 비교

<출처: '미국.일본 자율주행로봇 서비스 사례 연구 및 국내 적용 가능성 연구'보고서, 4차 산업혁명위원회>

(3) 경기변동의 특성

당사가 제공하는 서비스 로봇 솔루션 사업은 로봇개발에 필요한 기반기술과 기초프레임을 제공하는 것이므로 의료, 재난구조, 국방, 미디어 등 서비스 로봇 분야뿐만 아니라 간단한 코딩을 통해서도 정확한 구동제어가 필요한 키네틱아트, 전동자전거 등 다양한 분야로의 활용범위가 넓어지고 있어 경기 변동에 둔감합니다.

(4) 경쟁요소

초기의 서비스 로봇 솔루션시장에서는 감속기, 모터, 제어기 등 부분품 결합의 형태였던 전통적인 로봇 구동품 시장과 확연히 차별화 되는 기술력을 바탕으로 개발된 당사 로봇 전용 액츄에이터 모듈이 경쟁을 하고 있지만, 서비스 로봇 시장이 급속히 성장함에 따라 곧 제조업용 로봇 시장에서의 솔루션 업체들과의 경쟁이 시작될 것으로 예상하고 있습니다.
또한, 로보틱스 관련 기술이 보급화 되고, 각 사업주체들의 관련기술의 적극적인 도입 및 활용 의지로 인하여 점차 스마트 토이, 블록 토이, 교육용 기자재 등의 시장과 그 경계가 불명확해 지는 상황입니다. 

상업분야에서의 수요가 없고 연구개발용으로만 이용되었던 솔루션으로 개발한 로봇판매의 경우 인공지능 분야의 약진으로 인공지능 스피커가 선보인 이래 폭발적인 속도로 로봇형태로 진화하고 있습니다. 구글, 아마존, 소프트뱅크 등 글로벌 키플레이어들의 로봇 및 유관 산업에 대한 투자가 끊이지 않고 있으며, 해당 분야 또한 물류, 개인서비스, 의료, 국방, 농업 등 로봇 산업의 전방위적인 분야에 걸쳐서 영향을 미칠 것으로 판단됩니다.

이렇게 서비스 로봇 시장의 벤처기업부터 글로벌 기업까지의 다양한 경쟁 관계 속에서 당사는 핵심기술관련 60여개의 등록된 특허를 기준으로 기술침해방지 전략을 수립하고 있으며 특히 치형 디자인, 구조 해석 및 설계, 모터 제어 및 네트워크 인터페이스 분야 해당하는 액츄에이터 모듈의 원천기술에 관한 특허를 소유하고 있습니다. 또한, 사업방향의 확장을 고려하여 지능기반 서비스 솔루션 기술관련 지적재산권의 선제적인 확보를 추진할 계획입니다.

(5) 관련법령 또는 정부의 규제 등

당사는 서비스로봇 표준화 관련 ISO 산하 WG6에 적극 참여하고 있으며, 로봇의 안전규제 대응규정인 ISO 13482 에 대응하기 위하여 제품개발 프로세스를 개선하고 있습니다.

* ISO 13482 (2014년 제정) : robots and robotic devices - Safety requirements for service robots - Personal care robot

또한 실외 배송로봇의 상용화를 위해서는 도로교통법(시행령), 자동차관리법(시행규칙), 보행안전법(시행규칙) 등 규제를 완화 되어야 합니다. 이에 규제 완화를 위해 정부의 규제 샌드박스를 신청하
여 적극적인 규제 개선에 노력하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 핵심 기술(제품)은 서비스 로봇의 구축 솔루션이며 크게는 로봇전용 액츄에이터(제품명:Dynamixel-다이나믹셀)와 이를 효과적으로 활용할 수 있는 지능형 소프트웨어로 구성되어 있습니다.

다이나믹셀은 네트웍을 통해 전체 로봇 시스템을 효율적으로 분산 제어할 수 있는 로봇 전용 액츄에이터로서 모터, 감속기, 제어기, 통신 등 기능이 하나의 모듈로 구현되어 로봇의 관절과 이동장치에 사용되는 핵심적인 부품입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- 로봇 액츄에이터 부
품과 지능형 소프트웨어

사
람
의
관절과 같이 로봇을 동작시키는 핵심이 되는 액츄에이터는 네트워크에 기반한 모듈형 구조로 호환성과 확장성을 지원하고, 수치해석 기반의 루틴들과 SLAM 등로봇에 필요한 소프트웨어를 ROS(Robot Operating System)를 기반으로 제공하고 있습니다.

- 인공지능교육 및 창의력 개발도구

코딩교육, 알고리즘을 통한 공학적 사고방식 및 인공지능SW를 이용한 교육용 로봇 키트 등 실습 중심의 창의교육 솔루션으로 스마트기기와의 연계는 물론 3차원 기반의 모션 편집 및 블록형 코딩, 파이선 등의 SW를 지원합니다. 

 - 로봇 개발용 오픈 플랫폼

휴머노이드, 매니퓰레이터, 터틀봇, 로봇핸드 등 개발자들을 위한 S

DK와 설계도면, 기본 예제코드 등을 GitHub 를 통해 공개하고, 방대한 위키 매뉴얼 제공 한번 사용한 고객이 지속적으로 참여하도록 에코시스템
을
구축하고 있습니다.
또한 주문자의 요구에 따라 유연한 대응이 가능한 Robot-On-Demand 제품화 시스템까지 추구하고 있습니다. 

(2) 시장점유율

비제조업 로봇용 부품 중 구동부 시장을 추정한 수치로 IFR 자료 기준 2016년 개인 및 전문서비스 로봇시장 합계 81억 달러 중 완제품 대비 구동부품 규모 20% 적용 시16.2억 달러로 추산 하였습니다. 해당 업체 연매출 중 제조업 비중을 제외한 38% 반영 하였으며, 로보티즈의 점유율은 1% 내외로 추산할 수 있습니다.

기술(제품)

회사명

시장점유율

로봇 액츄에이터 부
품과 지능형 소프트웨어

일본 Futaba

16%

독일 Kollmorgen

11%

일본 Harmonic Drive

7%

한국 ROBOTIS

1%

(3) 시장의 특성

당사가 목표로 하는 시장은 비제조업용 로봇개발을 위한 핵심 부품인 안전성을 갖춘 서비스 로봇 시장이며, 이러한 부품 경쟁력을 바탕으로 AI 기술과 접목하여 성장이 가능한 배송로봇 시장을 포함하고 있습니다.

[한국로봇산업협회 주요 4대 로봇산업군 분류]

분류

종류

제조업용 로봇

이적·적재용, 시험검사용, 용접용, 조립 및 분해용 등

서비스용
로봇

전문서비스용

사회안전 및 극한직업, 의료용, 군사용, 엔터테인먼트용 등

개인서비스용

가사용, 여가지원용, 교육 및 연구용, 헬스용 등

로봇 및 로봇부품

구동부품, 구조부품, 센싱부품, 제어부품, 로봇용 소프트웨어 등

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 자율 주행 로봇

5G통신 환경을 통해 3세대 솔루션 기술인 인공지능 기반 로보틱스 확장 기술과 구조 설계 및 해석기술을 바탕으로 실외 자율 주행 로봇을 개발하고 있습니다. 특히, LG전자의 서비스로봇 분야 사업화를 위한 협력 파트너로서 LG 자율 이동 로봇 모듈의 공동 개발을 진행한 경험을 바탕으로, 실외 배송로봇의 조기 상용화를 위해 당사는 2019년 마곡 스마트시티 리빙랩 과제(전담기관:서울산업진흥원)에 선정되어 실증테스트를 진행하였습니다. 또한 2019년 12월에는 산업융합 규제 샌드박스 실증특례(전담부서:산업통상자원부, 전담기관:한국산업기술진흥원)에 로봇1호로 선정되었습니다. 

 - 3세대 액츄에이터

3세대 액츄에이터란 기존의 다이나믹셀을 적용대상 시스템에 맞게 최적화하고 토크 컨트롤 기반의 알고리즘을 탑재하여 서비스 로봇의 성능을 극대화 할 수 있는 액츄에이터를 의미합니다. 본사가 감속기 및 제어기의 원천 기술을 확보하고 이를 자체 생산해왔기에 3세대 액츄에이터 개발이 가능했습니다. 

자체 생산하는 3세대 액츄에이터는 높은 내충격성과 소형화된 싸이클로이드 방식의 감속, 토크 컨트롤이 특징입니다. 

세계 로봇용 감속기 시장의 95%를 일본에서 장악하고 있기 때문에 로봇의 핵심부
품인 감속기를 경쟁력 있게 개발 양산화한다는 것은 국내뿐만 아니라, 협동로봇 및 개인서비스로봇에서 핵심부품으로 세계 로봇 시장에서도 큰 매출을 기대할 수 있습니다.

또한, 지난 9월에 당사의 감속기 개발 기술을 높게 평가한 글로벌 전기모터 업체, 맥슨 모터(Maxon Motor AG, 스위스)와 전략적 업무협약을 체결한 바 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

※ 아래의 재무제표는 감사인이 검토중인 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템
 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 
 참조하시기 바랍니다. 

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고사항, 1.사업의 개요, 가.업계의 현황, 나.회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

(1) 연결재무제표

① 연결재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 21 (당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 20 (전) 기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 로보티즈와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

자산

유동자산

37,772,806,807

41,364,302,145

현금및현금성자산
9,680,096,498

13,509,933,784

단기금융자산
15,273,400,000

11,800,000,000

당기손익-공정가치금융자산
3,868,042,298

7,110,487,595

매출채권및기타채권
1,589,943,215

1,712,250,817

재고자산
6,635,082,312

6,569,681,987

기타유동자산
491,820,299

642,587,514

당기법인세자산
234,422,185

19,360,448

비유동자산

26,750,992,959

27,461,697,883

매출채권및기타채권
63,500,979

104,871,690

당기손익-공정가치금융자산
1,000,000

1,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산
340,237,500

398,200,000

유형자산
23,950,616,758

24,945,896,757

영업권
373,273,586

373,273,586

영업권 이외의 무형자산
973,202,428

722,525,275

이연법인세자산
1,049,161,708

915,930,575

자산총계

64,523,799,766

68,826,000,028

부채

유동부채

1,968,647,263

3,695,175,974

매입채무및기타채무
1,196,916,829

1,332,825,948

유동성장기차입금
-

1,571,360,000

충당부채
50,642,717

49,223,949

기타유동부채
586,136,512

486,635,712

기타유동금융부채
134,951,205

-

당기법인세부채
-

255,130,365

비유동부채

1,235,859,825

3,595,525,727

매입채무및기타채무
1,041,210,875

845,645,727

차입부채
-

2,749,880,000

기타비유동금웅부채
194,648,950

-

이연법인세부채
-

-

부채총계

3,204,507,088

7,290,701,701

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
61,273,964,666

61,512,478,549

자본금
5,625,500,000

5,625,500,000

자본잉여금
41,280,682,084

41,313,135,717

기타자본구성요소
(2,311,791,149)

250,807,586

기타포괄손익누계액
(88,593,909)

(38,246,941)

이익잉여금(결손금)
16,768,167,640

14,361,282,187

비지배지분
45,328,012

22,819,778

자본총계

61,319,292,678

61,535,298,327

자본과부채총계

64,523,799,766

68,826,000,028

② 연결포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 21 (당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 20 (전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 로보티즈와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

매출액

25,231,156,876

24,266,777,518

매출원가

12,185,512,266

13,417,414,762

매출총이익

13,045,644,610

10,849,362,756

판매비와관리비

11,447,771,552

9,098,909,404

영업이익

1,597,873,058

1,750,453,352

지분법손실
-

92,882,222

기타수익
184,660,618

516,472,555

기타비용
253,771,655

179,956,334

금융수익
1,118,749,973

392,469,831

금융비용
380,569,779

205,937,736

법인세비용차감전순이익

2,266,942,215

2,180,619,446

법인세비용

(132,794,150)

(182,726,529)

당기순이익

2,399,736,365

2,363,345,975

지배기업의 소유주지분
2,409,681,764

2,372,039,237

비지배지분
(9,945,399)

(8,693,262)

기타포괄손익

(50,346,968)

(33,247,428)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
(5,031,278)

19,645,501

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)
-

11,057,594

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손실
(45,315,690)

(63,950,523)

총포괄손익

2,349,389,397

2,330,098,547

지배기업의 소유주지분
2,359,334,796
0
2,338,791,809
0

비지배지분
(9,945,399)
0
(8,693,262)
0

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)
0.0
213.3
0.0
210.1

희석주당이익 (단위 : 원)
0.0
211.8
0.0
210.1

③ 연결자본변동표

<연결 자본변동표>

제 21 (당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 20 (전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 로보티즈와 그 종속기업
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

기타포괄손익누계액

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.01.01 (기초자본)
950,000,000
22,988,266,117
0
2,524,649
11,989,242,950
35,930,033,716
0
35,930,033,716

유상증자
875,500,000
22,145,425,600
0

23,020,925,600
0
23,020,925,600

무상증자
3,800,000,000
(3,820,556,000)

0
0
(20,556,000)
0
(20,556,000)

연결범위변동

0
(7,524,162)

(7,524,162)
24,553,415
17,029,253

당기순이익
0
0
0
0
2,372,039,237
2,372,039,237
(8,693,262)
2,363,345,975

기타포괄손익
0
0
0
(33,247,428)
0
(33,247,428)
0
(33,247,428)

주식보상비용
0
0
250,807,586
0
0
250,807,586
6,959,625
257,767,211

2018.12.31 (기말자본)
5,625,500,000
41,313,135,717
250,807,586
(38,246,941)
14,361,282,187
61,512,478,549
22,819,778
61,535,298,327

2019.01.01 (기초자본)
5,625,500,000
41,313,135,717
250,807,586
(38,246,941)
14,361,282,187
61,512,478,549
22,819,778
61,535,298,327

당기순이익
0
0
0
0
2,409,681,764
2,409,681,764
(9,945,399)
2,399,736,365

기타포괄손익
0
0
0
(50,346,968)
(2,796,311)
(53,143,279)
0
(53,143,279)

주식보상비용
0
0
114,867,715
0
0
114,867,715
0
114,867,715

종속기업의 유상증자 등으로 인한 변동
0
(32,453,633)
0
0
0
(32,453,633)
32,453,633
0

자기주식취득
0
0
(2,677,466,450)
0
0
(2,677,466,450)
0
(2,677,466,450)

2019.12.31 (기말자본)
5,625,500,000
41,280,682,084
(2,311,791,149)
(88,593,909)
16,768,167,640
61,273,964,666
45,328,012
61,319,292,678

④ 연결현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 21 (당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 20 (전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 로보티즈와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

영업활동현금흐름

4,221,584,714

486,252,622

당기순이익(손실)
2,399,736,365

1,528,396,913

당기순이익조정을 위한 가감
1,857,407,466

130,757,091

법인세비용(수익)
(132,794,150)

(269,207,511)

급여
166,030,609

86,505,973

퇴직급여
27,213,591

275,138,541

대손상각비
(73,848,397)

(143,539,272)

판매촉진비
13,356,227

6,666,706

수선비
0

0

지분법손실
0

92,882,222

관계기업투자주식 처분이익
0

(506,197,311)

재고자산평가손실(제조원가)
116,528,060

(500,351)

감가상각비
1,718,114,990

568,111,463

무형자산상각비
141,340,363

70,947,756

무형자산손상차손
0

72,234,256

유형자산처분이익
(78,447,283)

0

유형자산처분손실
203,761,613

32,816,195

이자비용
28,062,969

38,409,086

이자수익
(384,395,633)

(38,289,797)

금융자산평가이익
(35,368,852)

(6,513,155)

해외사업환산손익
(40,197,328)

(37,373,776)

외화환산이익
(14,485,996)

(132,700,341)

외화환산손실
202,536,683

21,366,407

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

128,994,304

(1,153,198,819)

매출채권의 감소(증가)
656,069,923

(326,804,816)

기타채권의감소(증가)
56,306,861

(18,611,235)

재고자산의 감소(증가)
(98,733,955)

(1,241,689,779)

기타유동자산의 감소(증가)
151,296,632

(63,172,468)

매입채무의 증가
(500,740,508)

283,031,798

기타채무의증가
(220,751,341)

116,742,956

기타유동부채의감소
85,546,692

97,304,725

이자의수취
379,071,256

12,171,550

이자의지급
(24,808,592)

(38,409,086)

법인세납부
(518,816,085)

6,534,973

투자활동현금흐름

(999,614,568)

(10,073,225,952)

당기손익-공정가치금융자산감소
9,479,613,478

0

당기손익-공정가치금융자산증가
(6,201,799,329)

0

보증금의감소
50,826,400

289,693,737

유형자산의 처분
456,462,637

0

정부보조금의수령
88,656,152

93,522,264

사업결합
0

(217,080,516)

단기금융자산의 감소
1,000,000,000

0

단기금융자산의 증가
(4,473,400,000)

0

기타포괄-공정가치금융자산의취득
(499,972,500)

(480,187,850)

기타포괄-공정가치금융자산의처분
507,902,500

0

단기대여금 증가
(500,000,000)

0

단기대여금 감소
250,000,000

0

보증금의증가
0

(4,120,000)

유형자산의 취득
(883,776,538)

(9,484,331,837)

무형자산의 취득
(274,127,368)

(270,721,750)

재무활동현금흐름

(6,922,475,319)

(647,570,716)

정부보조금의수령
200,565,145

138,349,284

리스부채 상환
(124,334,014)

0

차입금상환
(4,321,240,000)

(785,920,000)

정부보조금의상환
0

0

자기주식의 취득
(2,677,466,450)

0

현금및현금성자산의 증가(감소)

(3,700,505,173)

(10,234,544,046)

현금및현금성자산의 환율변동효과

(129,332,113)

58,069,755

기초의 현금및현금성자산

13,509,933,784

20,096,302,722

기말의 현금및현금성자산

9,680,096,498

9,919,828,431

⑤ 연결재무제표에 대한 주석
2020년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도재무제표

① 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 21 기 2019년 12월 31일 현재

제 20 기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 로보티즈
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

자산

유동자산

37,615,700,580

41,942,727,240

현금및현금성자산
9,089,975,204

12,908,772,253

단기금융자산
15,273,400,000

11,800,000,000

당기손익-공정가치금융자산
3,868,042,298

7,110,487,595

매출채권및기타채권
2,995,894,018

4,043,179,944

재고자산
5,717,953,220

5,456,513,490

기타유동자산
470,728,586

623,773,958

당기법인세자산
199,707,254

-

비유동자산

26,937,982,341

27,326,096,821

매출채권및기타채권
55,213,979

104,871,690

당기손익-공정가치금융자산
1,000,000

1,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산
340,237,500

398,200,000

종속기업투자주식
1,483,518,165

1,197,594,450

유형자산
23,417,002,861

24,360,986,331

영업권 이외의 무형자산
859,296,038

589,543,403

이연법인세자산
781,713,798

673,900,947

자산총계

64,553,682,921

69,268,824,061

부채

유동부채

1,774,132,580

3,564,621,052

매입채무및기타채무
1,144,670,911

1,273,130,838

유동성장기차입금
-

1,571,360,000

충당부채
50,642,717

49,223,949

기타유동부채
562,459,327

428,710,942

기타유동금융부채
16,359,625

-

당기법인세부채
-

242,195,323

비유동부채

1,053,304,297

3,595,525,727

매입채무및기타채무
1,041,210,875

845,645,727

차입부채
-

2,749,880,000

기타비유동금융부채
12,093,422

-

부채총계

2,827,436,877

7,160,146,779

자본

자본금
5,625,500,000

5,625,500,000

자본잉여금
41,313,135,717

41,313,135,717

기타자본구성요소
(2,311,791,149)

250,807,586

기타포괄손익누계액
(120,351,761)

(37,399,830)

이익잉여금(결손금)
17,219,753,237

14,956,633,809

자본총계

61,726,246,044

62,108,677,282

자본과부채총계

64,553,682,921

69,268,824,061

② 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 21 (당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 20 (전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 로보티즈
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

매출액

22,704,393,616

24,098,201,341

매출원가

11,897,393,866

12,883,829,570

매출총이익

10,806,999,750

11,214,371,771

판매비와관리비

9,641,586,300

8,476,298,795

영업이익

1,165,413,450

2,738,072,976

기타수익
175,575,028

10,275,244

기타비용
2,938,922

68,119,561

금융수익
1,117,626,111

382,891,104

금융비용
358,986,820

193,984,473

법인세비용차감전순이익

2,096,688,847

2,869,135,290

법인세비용

(169,226,892)

47,154,336

당기순이익

2,265,915,739

2,821,980,954

기타포괄손익

(82,951,931)

(43,457,911)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
(37,636,241)

20,492,612

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손실
(45,315,690)

(63,950,523)

총포괄손익

2,182,963,808

2,778,523,043

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)

201.4

286.9

희석주당이익 (단위 : 원)

200.0

284.0

③ 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 21 (당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 20 (전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 로보티즈
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2018.01.01 (기초자본)
950,000,000
22,988,266,117
0
6,058,081
12,134,652,855
36,078,977,053

유상증자
875,500,000
22,145,425,600
0
0
0
23,020,925,600

무상증자
3,800,000,000
(3,820,556,000)
0
0
0
(20,556,000)

당기순이익(손실)
0
0
0
0
2,821,980,954
2,821,980,954

기타포괄손익
0
0
0
(43,457,911)
0
(43,457,911)

주식보상비용
0
0
250,807,586
0
0
250,807,586

자기주식취득
0
0
0
0
0
0

2018.12.31 (기말자본)
5,625,500,000
41,313,135,717
250,807,586
(37,399,830)
14,956,633,809
62,108,677,282

2019.01.01 (기초자본)
5,625,500,000
41,313,135,717
250,807,586
(37,399,830)
14,956,633,809
62,108,677,282

무상증자
0
0
0
0
0
0

당기순이익(손실)
0
0
0
0
2,265,915,739
2,265,915,739

기타포괄손익
0
0
0
(82,951,931)
(2,796,311)
(85,748,242)

주식보상비용
0
0
114,867,715
0
0
114,867,715

자기주식취득
0
0
(2,677,466,450)
0
0
(2,677,466,450)

2019.12.31 (기말자본)
5,625,500,000
41,313,135,717
(2,311,791,149)
(120,351,761)
17,219,753,237
61,726,246,044

④ 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 21 (당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 20 (전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 로보티즈
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

영업활동현금흐름

4,348,070,752

(96,851,979)

당기순이익(손실)
2,265,915,739

1,868,527,254

당기순이익조정을 위한 가감
1,059,051,421

830,402,144

법인세비용(수익)
(169,226,891)

(18,373,956)

급여
166,030,609

83,015,305

퇴직급여
27,213,591

275,138,541

대손상각비
(157,590,432)

(5,777,221)

판매촉진비
13,356,227

6,666,706

종속기업투자주식손상차손
0

5,579,210

재고자산평가손실(제조원가)
21,912,238

(500,351)

감가상각비
1,377,392,913

554,414,951

무형자산상각비
122,264,881

66,159,368

유형자산처분이익
(78,447,283)

0

유형자산처분손실
452,822

32,816,195

이자수익
(383,271,771)

(32,996,588)

이자비용
13,522,065

38,409,086

금융자산평가이익
(35,368,852)

(6,513,155)

해외사업환산손익
(40,197,328)

(37,373,776)

외화환산이익
(14,485,996)

(132,700,341)

외화환산손실
195,494,628

2,438,170

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
1,087,783,152

(2,793,727,027)

매출채권의 감소(증가)
1,347,519,313

(810,623,820)

기타채권의감소(증가)
61,448,551

(33,449,535)

재고자산의 감소(증가)
(283,351,967)

(2,736,845,119)

기타유동자산의 감소(증가)
153,045,372

(59,807,387)

매입채무의 증가
(101,513,783)

566,551,172

기타채무의증가
(211,175,260)

141,616,704

기타유동부채의감소
121,810,926

138,830,958

이자의수취
377,947,394

6,878,341

이자의지급
(12,896,022)

(38,409,086)

법인세납부
(429,730,932)

29,476,395

투자활동현금흐름

(1,222,438,734)

(10,809,119,096)

당기손익-공정가치금융자산감소
9,479,613,478

0

당기손익-공정가치금융자산증가
(6,201,799,329)

0

보증금의감소
50,826,400

289,693,737

유형자산의 처분
456,462,637

0

정부보조금의수령
88,656,152

93,522,264

단기금융자산의 감소
1,000,000,000

0

단기금융자산의 증가
(4,473,400,000)

0

기타포괄-공정가치금융자산 취득
(499,972,500)

(480,187,850)

기타포괄-공정가치금융자산 처분
507,902,500

단기대여금 증가
(500,000,000)

0

단기대여금 감소
250,000,000

0

보증금의증가
0

(4,120,000)

종속기업투자주식 취득
(285,923,715)

(952,973,660)

유형자산의 취득
(820,676,989)

(9,484,331,837)

무형자산의 취득
(274,127,368)

(270,721,750)

재무활동현금흐름

(6,814,653,305)

(647,570,716)

정부보조금의수령
200,565,145

138,349,284

차입금상환
(4,321,240,000)

(785,920,000)

리스부채 상환
(16,512,000)

0

정부보조금의상환
0

0

자기주식의 취득
(2,677,466,450)

0

현금및현금성자산의 증가(감소)

(3,689,021,287)

(11,553,541,791)

현금및현금성자산의 환율변동효과

(129,775,762)

91,479,542

기초의 현금및현금성자산

12,908,772,253

20,096,302,722

기말의 현금및현금성자산

9,089,975,204

8,634,240,473

⑤ 재무제표에 대한 주석
2020년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

⑥ 이익잉여금처분계산서(안)

< 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 >

제 21 (당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 20 (전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

처분예정일: 2020년 3월 23일
처분일: 2019년 3월 22일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

17,216,076,306

14,952,956,878

1. 전기이월미처분이익잉여금
14,952,956,878

12,130,975,924

2. 기타포괄손익인식금융자산의처분
(2,796,311)

3. 당기순이익
2,265,915,739

2,821,980,954

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

17,216,076,306

14,952,956,878

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김병수
1969.08.19
사내이사
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김병수
(주)로보티즈 대표이사
1999.04∼현재
2016.02
2009.02
(주)로보티즈 대표이사
고려대학교 경영대학원 석사
한양대학교 지능형로봇 석사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김병수
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

로보티즈 대표이사로 재직하면서 회사 성장을 꾸준히 이끌어오고 임기기간 동안 업무를 성실히 수행하여 앞으로도 회사에 많은 기여를 할 것으로 사료되어 사내이사 후보자로 추천함

확인서

확인서_김병수

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

곽영애
1969.08.13
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

곽영애
위드회계법인 이사
2005.06∼현재
2001.01~2005.06
1997.02
1992.02
위드회계법인 이사
튜브인베스트먼트 투자심사부 회계사
서울시립대 경영대학원 세무학과 석사수료
성균관대 경제학과 학사
세무조정계약

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

곽영애
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

회계법인 이사로 재직해오며 재무/회계, 감사, 경영관리 등 전문성과 이해도를 보유하고 있어, 회사 견제, 감시 역할 수행을 위한 감사요건을 충족하며 회사에 많은 기여를 할 것으로 사료되어 감사 후보자로 추천함

확인서

확인서_곽영애

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
900,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
517,991,994원

최고한도액
1,000,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
24,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0원

최고한도액
24,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

※ 참고사항

□ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여,
 총회 입장전 '체온측정' or '열 감지'의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우
 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

□ 주총 집중일 주총 개최 사유 : 해당사항 없음