하이즈항공 — 주주총회소집공고 (20200228)
제출인: 하이즈항공

주주총회소집공고
2.8
하이즈항공(주)

주주총회소집공고

2020 년 2 월 28 일

회 사 명 :
하이즈항공주식회사

대 표 이 사 :
하상헌

본 점 소 재 지 :
경상남도 사천시 사남면 공단5로 24

(전 화) 055-850-8800

(홈페이지)http://www.hizeaero.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 실장
(성 명) 김병부

(전 화) 055-850-8800

주주총회 소집공고

(제19기 정기주주총회)

주주님의 건승하심과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조와 정관 제16조에 의거 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 소집함을 공고하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

----- 아 래 -----

1. 일시 : 2020년 3월 24일 (화) 오전 09시

2. 장소 : 경상남도 진주시 정촌면 산업로 111번길 18, 하이즈항공 1층 강당

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항

1) 제 19기 감사 보고

2) 제 19기 영업 보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 

나. 부의안건

□ 제1호 의안 : 제19기
(2019.1.1.~2019.12.31.) 재무제표
(이익잉여금처분계산서(안)) 및
 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 : 보통주 1주당 61원 포함)

□ 제2호 의안 : 정관 변경의 건
 □ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 
 제3-1호 : 사내이사 하상헌 재선임의 건
 제3-2호 : 사외이사 김용성 신규선임의 건 
 □ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 
 □ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 참석시 준비물
가. 본인 참석시
 - 본임 지참물 : 신분증 (주민등록증 또는 운전면허증, 여권)
나. 대리인 참석시
 - 대리인 지참물 : 위임장, 주주 인감증명서, 대리인의 신분증
 - 위임장에 기재할 사항
 ① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호 (법인일 경우 사업자등록번호)
 ② 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용
 ③ 위임인의 인감날인

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

※ 회사정관 제18조 제2항에 따라 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 본 공고로써 주주총회 소집통지에 갈음합니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

사외이사 윤원석

(출석률: 43.8%)

찬반여부

1
2019-02-08
제18기 재무제표 확정의 건
찬성

2
2019-02-13

경남은행 기업시설자금대출 신규 차입의 건
(20억)

찬성

3
2019-02-14
외부감사인선임의 건 (한영회계법) _ [감사인선임위원회] 
구성(재적)위원 - 7명, 참석위원 - 5명
찬성

4
2019-03-04

종속기업(㈜가온아이앤티) 차입약정 예금담보 제공의 건
(10억)

불참

5
2019-03-06
제18기 정기주주총회 소집의 건 (주주총회일 3월 26일)
찬성

6
2019-03-12

우리은행 기업운전자금대출 신규 차입의 건
(6.4억)
_대출연장

불참

7
2019-03-12

우리은행 기업운전자금대출 신규 차입의 건
(16.85억)
_대출연장

불참

8
2019-05-13

종속기업
(㈜가온아이앤티)
수입신용장
(Usance)
지급보증의 건
(50만불)

불참

9
2019-05-23

수입 신용장 신규 개설 건 (MT1520 장비구매)
(74만9천불)

찬성

10
2019-05-27

종속회사 ㈜가온아이앤티 여신관련 담보제공 및 연대보증 입보의 건
(50만불)

불참

11
2019-08-14

우리은행 운전자금 대출기간 연장의건
(16.5억, 13억 한도대출)

불참

12
2019-09-23

진주사업부 담보차입금
(10,300백만원)
대환대출의 건
(산업은행→경남은행)

불참

13
2019-09-23

우리은행 운전자금
(3,975백만원)
,시설자금
(3,435백만원)
각 3건 
 차입금계좌 통합의 건

불참

14
2019-10-02

우리사주 취득자금 대출기간 만기 연장
(~2020.11.22)
및 연대보증의 건
(35억)

찬성

15
2019-11-05

국민은행 기업시설자금 대출 신규 약정건
(10억)

불참

16
2019-12-11
제19기(2019사업연도) 결산 현금배당 결정의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000
32
32
-

*주1) 상기 주총승인금액은 사내이사 등을 포함한 총 4명의 이사 보수한도 총액임.
*주2) 지급총액 및 1인당 평균 지급액은 사외이사 1명에 한함.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사의 사업현황은 다음과 같습니다.

사업부문

대상 회사명

항공기 부품제작 및 MRO 사업

하이즈항공㈜

주1) II. 사업의 내용은 하이즈항공 별도 기준 자료만 기재하였습니다. 
 

1) 항공산업의 정의
항공산업은 항공운송, 항공제조, MRO(Maintenance, Repair and Operation; 항공정비)로 구분되며 그 중 항공제조는 완제기(완성된 항공기)제조와 항공기 부품 생산으로 구분됩니다.

그림1. 항공산업의 개요.jpg
그림1. 항공산업의 개요

출처: KDB대우증권Industry Report, 하이즈항공

항공산업은 기계, 전자, IT, 소재 등 분야별 고도의 기술이 복합된 첨단산업으로 자동차의 10배인 20만 개 이상의 부품이 결합되어 사용되며 부가가치와 진입장벽이 매우 높은 산업입니다. 
항공산업은 지식 기술 집약 산업, 생산 및 기술 파급효과가 큰 선도산업, 규모의 경제가 작용하는 산업, 수요의 소득탄력성이 큰 미래산업, 위험부담이 큰 모험산업, 쌍방독과점 시장특성을 가진 산업 등의 특성을 가지고 있습니다. 

제작된 항공기는 여객과 화물을 운송하는 항공운수업과 각 국가별 방위 목적의 인원 수송 및 군수 물자를 운반하는 군이 항공산업의 주요 수요자로 구성됩니다.
중국의 항공 산업은 아시아 지역의 항공기 수요증가와 함께 완제기(C919, ARJ21) 제조능력까지 보유함에 따라 전세계 항공기 시장은 미국(Boeing)과 유럽(Airbus)이 양분하는 과점구조에서 중국(COMAC)이 새로운 경쟁자로 빠르게 성장하고 있습니다.

2) 항공산업의 특성

[일반적 특성]

① 대규모의 R&D 투자가 필요함.

② 생산 치구(tooling) 제작을 통한 수작업에 의해 주문 생산.

③ 제품 자체뿐 아니라 생산 프로세스에 대한 철저한 검증을 거쳐 형성.

④ 기술혁신보다는 승객과 화물의 안전을 위한 신뢰관계가 중요.

⑤ 제품 개발부터 양산되는 기간이 타 산업 대비 2배 ~ 5배 더 소요됨.

[고용 및 타 산업 파급 효과가 큰 산업]
① R&D 및 제조 공정 특성상 양질의 일자리 창출 효과가 큼.
② 고부가가치 산업으로 타 산업 파급효과 측면에서 주요기간 산업 대비 최고 수준.
③ 대형 정밀 수공업으로 손재주가 뛰어난 한국인 특성에 부합.

 [유사 제조산업 별 특징 비교]

구 분

항공기

조 선

자동차

개발기간

평균 10년

평균 5년

평균 3년

양산기간

30년

주문생산

5년

사용기간

30년

25년

10년

수주방식

선주문

선주문

인도 후 납부

주요고객

기업(운항사)

기업(상선사)

개인

개발생산방식

모델개발→주문→생산

주문→개발생산→인도

개발→생산→판매

분업구조

RSP(Risk Sharing Partner)

보편화/확대 추세

수직계열화

수직계열화

연구개발비
/매출액

10%

1%

3% ~ 4%

개발비

대형기 10조원,

전투기 5 ~ 10조원, 중형기 3조원

NA

중형차 4,500억원

모델 별 생산대수

1,000대 내외

1대

400,000대 내외

생산방식

수작업

수작업

자동화

생산설비

생산치구

제조설비

조립라인

생산수량

다품종 소량생산

주문생산

다품종 대량생산

주로 항공산업은 각 부품 별로 대부분 단일 공급자 형태로 구성되며, 그 이유는 이중 공급자 체제로 운영될 경우 생산 치공구의 중복 투자와 정밀성을 전제로 하는 항공산업의 특성상 부품간의 정합성 문제가 발생 할 수 있기 때문입니다.
항공산업은 단순히 자본력과 기술력만으로는 진입이 거의 불가능하며, 장기간의 거래실적에 따른 검증과 고객과의 신뢰를 중요시 하기 때문에 어느 산업보다도 진입장벽이 높다고 할 수 있습니다. 그러나 성공 시 장기간의 안정적 수익 창출이 가능하며, 큰 투자규모와 긴투자회수 기간으로 세계적으로 정부지원이 보편화된 전략 투자 산업 입니다. 따라서 공급사슬(Supply Chain) 내에서 단일 공급자이자, 신뢰관계를 잘 유지하는 기업이라면 장기간 동안 안정적인 매출을 유지하는 고부가가치 산업이라 할 수 있습니다.

[항공산업의 영향]

향후 항공산업은 21세기 정보산업, 신소재산업 등 각 분야의 첨단산업을 주도할 미래 유망 먹거리 산업이며, 항공산업의 선도적 기술혁신은 타 산업으로의 연계 파급 효과가 매우크다고 할 수 있습니다. 

그 이유는 항공산업의 경우 수백만 개의 부품을 퍼즐처럼 조립하는 전형적인 복합체계 종합산업이자 조선, 기계, 건설, 소재, 전자, 정보통신 등 첨단 기술 산업을 기반으로 하여 타산업으로의 기술 확산 유도와 발전을 동시에 이룩하고 있기 때문입니다.

3) 항공산업의 성장성
매년 Boeing에서 발표하고 있는 최신 항공산업 전망(Current Market Outlook)에 따르면, 세계 항공수요는 1980년 이후 4번의 경기불황, 2번의 금융위기, 2번의 걸프 전쟁과 9/11 테러 등의 악재에도 불구하고 매년 5%의 견조한 성장세를 이어가고 있는 것으로 분석되고 있습니다.

특히, 2010년 이후로는 그러한 추세 이상의 성장세를 보이고 있는 것으로 나타나고 있습니다. 이러한 항공수요의 장기적 성장의 배경으로 세계 인구의 꾸준한 증가와 글로벌 경제의 성장 과정에서 항공수요의 핵심을 이루는 중산층이 지속적으로 증가하고 있다는 점이 주목 받고 있습니다.

그림3. 2019 세계 항공수요의 장기추이.jpg
그림3. 2019 세계 항공수요의 장기추이

주) RPKs: Revenue Passenger Kilometers로 항공 여행수요를 측정하는 대표적 단위

출처: Current Market Outlook 2019, Boeing

이러한 항공수요 비중과 항공기 신규/대체 수요 증가에 따라 Boeing B787, B777X, B737 Max 및 Airbus A350XWB, A330NEO, A320NEO 등의 복합소재 부품의 사용을 늘린 고효율차세대 항공기 신규 수주가 증가하고 있어 시장의 지속적인 성장이 이루어지고 있습니다. 

특히, 2019년 BOEING의 예상 항공기 수요 조사에 의하면 향후 20년 동안 44,040대의 새 항공기가 생산될 것으로 예상하며 그 가치는 6.8조 달러에 달할 것이라고 예상하고 있습니다.

중국을 비롯해 아시아 시장은 앞으로 20년 동안 항공기 구매의 선두를 이어갈 것 입니다. 예상 구매 수요 중 56%는 항공기 성장을 위한 것이고, 44%는 오래된 항공기를 연료 효율이 좋은 항공기로 교체하기 위함입니다.

그림4. 글로벌 항공기 수요 전망.jpg
그림4. 글로벌 항공기 수요 전망

출처: Current Market Outlook 2019, Boeing

4) 경기변동의 특성 및 계절성
항공산업은 다양한 분야의 첨단 기술이 접목된 기술집약적 산업입니다. 항공 완제기를 생산하기 위해 필요한 부품은 자동차의 10배 수준인 약 20만개로 산업발전에 따른 고용창출의 기회가 큰 국가 전략산업 중 하나입니다. 따라서 국가 차원에서의 규제 및 지원이 중요한 산업이며, 이에 타 산업과 달리 경기변동이나 계절성에 대한 영향력이 비교적 크지 않은 산업입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

[영업 개황]

현재 세계 항공산업은 Boeing과 Airbus 등을 중심으로 과점체제를 이루고 있고, 각 프로그램 별 항공부품 제작업체들의 공급사슬 위치(Tier)를 달리하는 사업구조형태를 보이고 있습니다. 당사 또한 각 프로그램 별 1차 공급자(Tier 1), 2차 공급자(Tier 2), 3차 공급자(Tier 3)의 형태로 각 역할을 수행하고 있습니다.

공급사슬의 대부분이 단일 공급자 형태로 구성되는 항공산업의 특성상 항공업체

들은 최종 고객과 긴밀한 신뢰와 협력관계는 물론 상호 의존적인 거래관계가

형성되어 있다고 할 수 있습니다.

또한, 2012년 이후 당사는 높은 원가경쟁력과 고도의 기술력 및 적기 납품 실적의 축적을 통해 최근에 수주하는 프로그램은 1차 공급자(Tier 1)와 2차 공급자(Tier 2)의 형태로 계약이 진행되고 있습니다.

[사업부문의 구분]

당사는 제공하는 재화나 용역에 근거하여 사업부문을 구분하고 각 부문의 재무정보를 내부관리 목적으로 활용하고 있는 바 사업부문의 구분은 다음과 같습니다.

부문

사업의 성격

항공기 부품 조립

항공기 기체 및 부품 조립 생산

항공기 부품 가공

항공기 부품 판금, 표면처리, 열처리, 기계가공 생산

치공구

항공기 부품 생산용 Tool 설계 및 제작, 유지보수

MRO

항공정비 서비스 참여

(2) 시장점유율

국내 항공기 부품 제조 시장은 한국항공우주산업(KAI), 대한항공을 중심으로 인프라가 구축이 되어 있습니다.

한국항공우주산업의 경우 국내 유일의 완제기 생산 업체로 주요 고객은 에어버스, 보잉, 후지, 가와사키 등이며, 현재 에어버스사의 A350의 Tier 1 Supplier의 지위를 보유하면서 다양한 모델에 독점적 생산 체계를 보유하고 있습니다.

대한항공의 경우 1976년 500MD 헬리콥터 생산을 시작한 국내 최초의 항공기 제작 업체로서, 현재 무인항공기 개발과 민항기 국제 공동 개발을 통하여 세계 유수 항공 업체들에게 주요 핵심 부품을 생산/공급하고 있으며, 군용기 창정비 및 성능개량(MRO) 사업을 중점으로 하고 있습니다.

당사는 B787 Section 11과 15에서 Sole source의 지위를 가지고 있고, B787 Section 48은 Dual source로 당사를 비롯한 두 기업만이 진행 중에 있습니다. 현재 B787 주익 및 B737 꼬리날개의 주요기계가공부품을 Sole Source로 수주 후 개발 및 양산 진행 중입니다. 그렇기 때문에 실제 당사의 주 사업 영역에서 당사와 경쟁 중인 국내 기업은 거의 존재하지 않는다고 볼 수 있습니다.

[주요 제품별 시장점유율]

제 품 / 품목명

2019년 3분기 (제19기)

2018년 (제18기)

2017년 (제17기)

회사명

시장점유율

회사명

시장점유율

회사명

시장점유율

B787 SEC 11

하이즈항공

100%

하이즈항공

100%

하이즈항공

100%

B787 SEC 15

하이즈항공

100%

하이즈항공

100%

하이즈항공

100%

B787 SEC 48

하이즈항공

50%

하이즈항공

50%

하이즈항공

50%

IAI

50%

IAI

50%

IAI

50%

B767 SEC 48

하이즈항공

100%

하이즈항공

100%

하이즈항공

100%

A350 Cargo Door
(FCD/ACD)

하이즈항공

100%

하이즈항공

100%

하이즈항공

100%

B737 수평 미익
Spar Chord

하이즈항공

66%

하이즈항공

66%

하이즈항공

66%

KAI

33%

KAI

33%

KAI

33%

B787 주익

Spar Rib Post

하이즈항공

100%

하이즈항공

100%

하이즈항공

100%

B737 Dorsal Fin

하이즈항공

100%

하이즈항공

100%

하이즈항공

100%

*주1) IAI(Israel Aerospace Industries)는 이스라엘 국적의 항공기 제조회사입니다.

(3) 시장의 특성

현재까지 글로벌 여객기 시장은 미국의 Boeing과 프랑스의 Airbus가 양분하고 있으며, COMAC이 신규 경쟁자로 부상 중에 있습니다. 두 업체의 수주잔고는 과거 10년간 연평균 6.5% 성장하였으며, 특히 2011년 LCC들이 성장하기 시작한 시점부터 중소형 기종의 수주잔고는 연평균 23%의 고성장을 하고 있는데 특히 중국을 포함한 Asia 시장의 LCC에 대한 급격한 수요증가가 지속되고 있습니다.

Boeing과 Airbus의 Tier 1 업체로 SPIRIT Aerosystems, 중국상용항공기유한책임공사(COMAC), 가와사키 중공업(KHI), 미츠비시중공업(MHI), 한국항공우주산업(KAI)등이 있으며 아웃 소싱을 통해 부품을 조달 받아 수주품을 조립하거나, Turn-key 수주 후 부품가공 및 조립을 통해 납품하고 있습니다. 그리고 이 Tier 1 업체들은 당사와 같은 협력 업체들과 공급체인을 형성하고 있습니다.

또한 세계 경제 속 한국, 중국, 일본과 같은 동북아시아 경제권의 비중이 높아짐에 따라, 단거리/중거리 해외여행의 활성화와 항공 운송에 대한 노선 망이 지속적으로 증가되고 있습니다. 이에 따라 각 항공 운송기업들은 고객의 편의성 증대를 목적으로 중소형 항공기를포함한 항공기 수요가 증가하고 있는 추세이며, 아시아-태평양 시장의 항공기 수요는 17,390대에 달합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

[일괄 생산인프라를 통한 안정적이며 전략적인 수주활동]

당사는 항공기부품을 생산하는 국내 중소 기업 중 가장 큰 차별화 요소로서,

① 일괄생산라인(기계가공, 판금성형, 표면처리, 조립, 치공구) 구축을 통한 고객

지향 서비스 제공, ② 공장별 생산분장(사천, 진주, 부산)을 통한 생산 특성화, ③ 생산 현장 내 낭비 요소를 제거하여 생산성을 향상시키는 개선 및 LEAN 활동 등의 생산방식을 기반으로 경쟁력 있는 수주활동을 활발히 진행 중입니다.

특히, 세계 항공시장에서 강력한 구매력과 기술력으로 항공산업이 급부상 하고 있는 중국시장과 항공산업 선진국인 일본시장에서 다년간의 전략적인 수주활동으로 안정적인 생산물량을 확보하였으며, 지속적인 고객관리와 고객 다변화 전략을 통한 추가수주와 매출성장이 전망되고 있습니다.

[탄소섬유복합소재 부품 가공 및 조립기술력 보유]

최근 항공산업에서는 고효율 저비용의 복합소재 사용 비율이 늘어나고 있습니다.

기에 접목할 경우 연료비를 20% 이상 절감할 수 있습니다.

또한 복합소재의 경우, 조립을 위한 Hole Drill 시 박리현상이 쉽게 나타나는 특성으로 인해 다른 소재로 구성 된 날개구조물에 비하여 정밀가공 경험이 필수적인 부품입니다.

당사는 복합소재 사용 비율이 높은 B787 Center Wing Box 및 Fixed Trailing Edge 등 주익 구조물을 납품하는 Sole Source로서 많은 경험을 축적하였고, 이러한 경험은 향후 복합소재 비중이 늘어나는 항공기 부품 가공과 조립 부문에서 차별화된 기술력을 발휘할 수 있을것으로 전망하고 있습니다.

(5) 조직도

2019년 하이즈항공 조직도.jpg
2019년 하이즈항공 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주
석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

연
결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 19 (당) 기말 2019년 12월 31일 현재

제 18 (전) 기말 2018년 12월 31일 현재

하이즈항공 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목

제 19 (당) 기말

제 18 (전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

59,359,036,922

51,232,442,175

현금및현금성자산

27,943,299,578

20,585,884,911

매출채권및기타채권

11,283,088,319

7,713,560,486

재고자산

7,977,457,207

8,212,356,963

기타금융자산

11,710,695,110

14,371,772,765

기타유동자산

443,930,708

247,255,848

당기법인세자산

566,000

101,611,202

Ⅱ. 비유동자산

77,930,878,000

79,281,358,629

장기보유지분상품

2,515,190,000

2,500,000,000

유형자산

70,479,130,850

71,840,014,221

무형자산

2,922,871,247

3,411,802,564

기타금융자산

1,402,826,649

490,868,936

기타비유동자산

60,802,584

60,668,800

이연법인세자산

550,056,670

978,004,108

자산총계

137,289,914,922

130,513,800,804

부채

Ⅰ. 유동부채

18,676,831,214

16,202,108,816

단기차입금

5,975,187,080

4,611,607,879

유동성장기차입금

6,079,136,000

6,137,254,000

매입채무및기타채무

5,117,659,442

4,814,282,422

기타유동금융부채

514,426,277

235,906,826

기타유동부채

929,111,966

403,057,689

당기법인세부채

61,310,449

-

Ⅱ. 비유동부채

40,939,630,638

39,334,009,860

장기차입금

35,351,914,000

34,325,130,000

매입채무및기타채무

119,268,264

72,461,959

기타비유동금융부채

26,166,065

-

확정급여부채

5,442,282,309

4,936,417,901

부채총계

59,616,461,852

55,536,118,676

자본

지배기업 소유주지분

76,469,119,913

73,802,668,524

Ⅰ. 자본금

8,848,083,500

8,848,083,500

Ⅱ. 자본잉여금

63,386,422,364

63,386,422,364

Ⅲ. 기타자본

(6,155,874,405)

(6,155,874,405)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

11,848,200

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 손익

11,848,200

-

Ⅴ. 이익잉여금

10,378,640,254

7,724,037,065

비지배지분

1,204,333,157

1,175,013,604

자본총계

77,673,453,070

74,977,682,128

자본과부채총계

137,289,914,922

130,513,800,804

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제19 (당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제18 (전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

하이즈항공 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목

제 19 (당) 기

제 18 (전) 기

I. 매출액

73,686,264,857

51,699,965,760

II. 매출원가

63,139,347,210

45,248,700,450

III. 매출총이익

10,546,917,647

6,451,265,310

IV. 판매비와관리비

6,715,275,264

5,229,818,674

V. 영업손익

3,831,642,383

1,221,446,636

기타수익

741,866,655

716,121,826

기타비용

881,059,385

630,906,979

금융수익

850,823,822

807,719,083

금융비용

1,525,939,718

1,443,243,182

VI. 법인세차감전순이익

3,017,333,757

671,137,384

VII. 법인세비용

(688,023,186)

31,268,840

VIII. 당기순이익

3,705,356,943

639,868,544

IX. 기타포괄이익(손실)

(494,156,968)
(399,712,330)

후속적으로 당기손익으로 분류되지 않는 항목:

순확정급여부채의 재측정요소

(506,005,168)

(399,712,330)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

11,848,200

-

X. 총포괄이익

3,211,199,975

240,156,214

XI. 당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분

3,673,789,124

847,195,222

비지배지분

31,567,819

(207,326,678)

XIl. 당기총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분

3,181,880,422

446,846,249

비지배지분

29,319,553

(206,690,035)

XIII. 지배기업의 소유주지분에 대한 주당손익

기본주당이익

221

51

희석주당이익

221

51

연 결 자 본 변 동 표

제19 (당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제18 (전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

하이즈항공 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

구 분

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타자본

기타포괄손익
 누계액

이익잉여금

지배기업
 소유주지분

2018.01.01 (전기초)

8,848,083,500

63,386,422,364

(6,111,500,377)

-

7,277,190,816

73,400,196,303

692,414,611

74,092,610,914

총포괄손익:

당기순이익(손실)

-

-

-

-

847,195,222

847,195,222

(207,326,678)

639,868,544

확정급여제도의 재측정요소

-

-

-

-

(400,348,973)

(400,348,973)

636,643

(399,712,330)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등:

종속기업의 취득

-

-

(44,374,028)

-

(44,374,028)

689,289,028

644,915,000

2018.12.31 (전기말)

8,848,083,500

63,386,422,364

(6,155,874,405)

-

7,724,037,065

73,802,668,524

1,175,013,604

74,977,682,128

2019.01.01 (당기초)

총포괄손익:

당기순이익(손실)

-

-

-

-

3,673,789,124

3,673,789,124

31,567,819

3,705,356,943

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익

-

-

-

11,848,200

-

11,848,200

-

11,848,200

확정급여제도의 재측정요소

-

-

-

-

(503,756,902)

(503,756,902)

(2,248,266)

(506,005,168)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등:

배당금의 지급

-

-

-

-

(567,429,033)

(567,429,033)

-

(567,429,033)

이익준비금의 적립

-

-

-

-

52,000,000

52,000,000

-

52,000,000

2019.12.31 (당기말)

8,848,083,500

63,386,422,364

(6,155,874,405)

11,848,200

10,378,640,254

76,469,119,913

1,204,333,157

77,673,453,070

연 결 현 금 흐 름 표

제19 (당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제18 (전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

하이즈항공 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목

제 19 (당) 기

제 18 (전) 기

I.영업활동현금흐름

1. 당기순이익

3,705,356,943

639,868,544

2. 비현금조정

퇴직급여

1,585,572,783

1,428,447,801

유형자산 및 사용권자산의 감가상각비

4,141,594,677

3,576,960,767

무형자산상각비

709,090,478

735,329,916

재고자산평가손실

59,783,464

-

무형자산손상차손

207,598,059

238,829,157

대손상각비

71,216,145

2,614,155

유형자산처분손실

2,298,424

-

기타의 대손상각비

68,921,530

27,374,894

외화환산손실

281,448,288

285,398,153

이자비용

1,295,868,811

1,260,366,859

당기손익-공정가치측정
 금융자산처분손실

-

45,812,663

당기손익-공정가치측정
 금융자산평가손실

153,345,514

89,294,270

금융보증충당부채전입

76,725,393

5,365,596

배당금수익

(2,500,000)

-

법인세비용

(688,023,186)

30,825,902

외화환산이익

(106,922,229)

(418,385,437)

유형자산처분이익

-

기타의대손상각충당금환입

(3,548,532)

(1,569,243)

이자수익

(692,115,189)

(761,590,775)

당기손익-공정가치측정
 금융자산처분이익

(4,910,000)

-

당기손익-공정가치측정
 금융자산평가이익

(68,648,633)

(3,971,129)

금융보증충당부채환입

-

(25,873,531)

소 계

7,086,795,797

6,515,230,018

3. 운전자본조정

매출채권

(3,335,556,337)

(1,483,981,252)

기타채권

(479,595,907)

(138,377,050)

당기손익-공정가치측정 금융자산

27,557,003

(1,728,567,910)

재고자산

33,136,718

(1,385,187,758)

기타유동자산

(157,722,234)

96,742,811

매입채무

(68,801,034)

(277,148,850)

기타채무

392,501,798

362,769,555

기타유동부채

453,574,277

(313,318,144)

퇴직금의 지급

(1,673,442,880)

(845,267,162)

소 계

(4,808,348,596)

(5,712,335,760)

4. 이자수취

665,763,024

668,027,616

5. 배당금수취

2,500,000

-

6. 이자지급

(1,186,134,205)

(1,305,320,584)

7. 법인세의 환급

1,416,748,612

32,603,588

영업활동으로 인한 순현금흐름

6,882,681,575

838,073,422

II.투자활동현금흐름

당기손익-공정가치측정
 금융자산의 증가

-

(40,000,000)

당기손익-공정가치측정
 금융자산의 감소

-

275,202,047

기타금융자산의 감소

19,968,079,104

89,257,437,777

기타금융자산의 증가

(18,352,400,410)

(62,129,942,790)

종업원대여금의 증가

(100,000,000)

(910,000,000)

종업원대여금의 감소

100,000,000

-

장기보유지분증권의 취득

-

(2,400,000,000)

정부보조금의 수취

452,206,000

25,000,000

유형자산의 취득

(2,472,750,218)

(3,516,504,352)

무형자산의 취득

(439,689,757)

(549,950,960)

투자활동으로 인한 순현금흐름

(844,555,281)

20,011,241,722

III.재무활동현금흐름

단기차입금의 차입

12,582,972,125

8,903,009,843

단기차입금의 상환

(11,147,165,446)

(10,118,591,549)

연결범위변동으로인한 현금유출입

-

700,000,000

유동성장기차입금의 상환

(6,717,254,000)

(6,055,804,000)

장기차입금의 차입

19,710,000,000

5,000,000,000

장기차입금의 상환

(12,024,080,000)

-

주식발행비용

-

(55,085,000)

배당금의 지급

(515,429,033)

-

리스부채의 지급

(425,613,551)

-

재무활동으로 인한 순현금흐름

1,463,430,095

(1,626,470,706)

IV.현금및현금성자산의 증가(감소)

7,501,556,389

19,222,844,438

V.현금및현금성자산의 환율변동효과

(144,141,722)

49,159,142

VI.기초 현금및현금성자산

20,585,884,911

1,313,881,331

VII.기말 현금및현금성자산

27,943,299,578

20,585,884,911

별도재무제표

재 무 상 태 표

제 19 (당) 기말 2019년 12월 31일 현재

제 18 (전) 기말 2018년 12월 31일 현재

하이즈항공 주식회사

(단위 : 원)

과 목

제 19 (당) 기말

제 18 (전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

48,692,015,234

45,135,012,456

현금및현금성자산

24,802,157,916

19,009,479,205

매출채권및기타채권

6,930,157,747

5,906,589,327

재고자산

6,591,006,872

7,254,376,877

기타금융자산

10,192,760,354

12,746,494,125

기타유동자산

175,932,345

116,786,600

당기법인세자산

-

101,286,322

Ⅱ. 비유동자산

81,616,124,517

83,131,559,796

장기보유지분상품

2,515,190,000

2,500,000,000

종속기업투자주식

4,200,000,000

4,200,000,000

유형자산

70,265,791,463

71,743,338,683

무형자산

2,830,937,952

3,319,869,269

기타금융자산

1,226,030,253

329,678,936

기타비유동자산

60,802,584

60,668,800

이연법인세자산

517,372,265

978,004,108

자산총계

130,308,139,751

128,266,572,252

부채

Ⅰ. 유동부채

12,387,657,655

14,609,219,919

단기차입금

1,000,000,000

3,978,356,760

유동성장기차입금

6,079,136,000

6,137,254,000

매입채무및기타채무

4,253,973,746

3,901,997,579

기타금융부채

399,575,901

235,906,826

기타유동부채

597,298,539

355,704,754

당기법인세부채

57,673,469

-

Ⅱ. 비유동부채

40,800,452,845

39,243,963,945

장기차입금

35,351,914,000

34,325,130,000

매입채무및기타채무

119,268,264

72,461,959

기타비유동금융부채

10,971,483

-

확정급여부채

5,318,299,098

4,846,371,986

부채총계

53,188,110,500

53,853,183,864

자본

Ⅰ. 자본금

8,848,083,500

8,848,083,500

Ⅱ. 자본잉여금

63,386,422,364

63,386,422,364

Ⅲ. 기타자본

(6,091,685,210)

(6,091,685,210)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

11,848,200

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 손익

11,848,200

-

Ⅴ. 이익잉여금

10,965,360,397

8,270,567,734

자본총계

77,120,029,251

74,413,388,388

자본과부채총계

130,308,139,751

128,266,572,252

포 괄 손 익 계 산 서

제19 (당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제18 (전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

하이즈항공 주식회사

(단위 : 원)

과 목

제 19 (당) 기

제 18 (전) 기

I.매출액

53,029,222,036

45,888,250,658

II.매출원가

45,372,809,289

40,210,167,014

III.매출총이익

7,656,412,747

5,678,083,644

IV.판매비와관리비

4,024,955,760

3,717,451,520

V.영업이익

3,631,456,987

1,960,632,124

기타수익

430,250,804

566,440,162

기타비용

517,043,421

522,198,752

금융수익

750,281,579

805,490,847

금융비용

1,247,690,592

1,290,844,027

VI.법인세비용차감전순이익

3,047,255,357

1,519,520,354

VII.법인세비용

(661,042,616)

26,950,814

VIII.당기순이익

3,708,297,973

1,492,569,540

IX.기타포괄손익

(486,228,077)
(401,531,312)

후속적으로 당기손익으로 분류되지 않는 항목:

순확정급여부채의 재측정요소

(498,076,277)

(401,531,312)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

11,848,200

-

X.총포괄이익

3,222,069,896

1,091,038,228

XI.주당이익

기본주당이익

223

90

희석주당이익

223

90

자 본 변 동 표

제19 (당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제18 (전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

하이즈항공 주식회사

(단위 : 원)

구 분

자본

자본금

자본잉여금

기타자본

기타포괄손익
 누계액

이익잉여금

자본 합계

2018.01.01 (전기초)

8,848,083,500

63,386,422,364

(6,091,685,210)

7,179,529,506

73,322,350,160

총포괄손익:

당기순이익

-

-

-

1,492,569,540

1,492,569,540

확정급여제도의 재측정요소

-

-

-

(401,531,312)

(401,531,312)

2018.12.31 (전기말)

8,848,083,500

63,386,422,364

(6,091,685,210)

-

8,270,567,734

74,413,388,388

2019.01.01 (당기초)

8,848,083,500

63,386,422,364

(6,091,685,210)

-

8,270,567,734

74,413,388,388

총포괄손익:

당기순이익

-

-

-

-

3,708,297,973

3,708,297,973

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
 평가손익

-

-

-

11,848,200

-

11,848,200

확정급여제도의 재측정요소

-

-

-

-

(498,076,277)

(498,076,277)

배당금지급

-

-

-

-

(567,429,033)

(567,429,033)

이익준비금의 적립

-

-

-

-

52,000,000

52,000,000

2019.12.31 (당기말)

8,848,083,500

63,386,422,364

(6,091,685,210)

11,848,200

10,965,360,397

77,120,029,251

현 금 흐 름 표

제19 (당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제18 (전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

하이즈항공 주식회사

(단위 : 원)

과 목

제 19 (당) 기

제 18 (전) 기

I.영업활동현금흐름

1. 당기순이익
3,708,297,973
1,492,569,540

2. 비현금조정

퇴직급여
1,478,938,476
1,356,369,568

유형자산 및 사용권자산의 감가상각비
3,962,841,250
3,559,799,227

무형자산상각비
709,090,478
735,329,916

재고자산평가손실
59,783,464
-

유형자산처분손실
2,298,424
-

무형자산손상차손
207,598,059
238,829,157

기타의 대손상각비
67,819,051
27,374,894

외화환산손실
221,341,823
217,197,203

이자비용
1,170,965,199
1,228,256,974

당기손익-공정가치측정
 금융자산처분손실
-
14,817,663

금융보증충당부채전입
76,725,393
5,365,596

법인세비용
(661,042,616)
26,507,876

외화환산이익
(35,402,919)
(313,044,845)

기타의 대손상각충당금환입
(3,548,532)
(1,569,243)

이자수익
(667,631,579)
(759,362,539)

당기손익-공정가치측정
 금융자산평가이익
-
(3,971,129)

금융보증충당부채환입
-
(25,873,531)

소 계
6,589,775,971
6,306,026,787

3. 운전자본조정

매출채권
(964,988,389)
(2,628,871,991)

기타채권
(193,085,899)
(90,401,090)

재고자산
461,606,967
(670,127,595)

기타유동자산
(20,193,119)
91,778,644

매입채무
42,571,542
(529,591,995)

기타채무
330,905,999
315,931,217

기타유동부채
241,593,785
(296,057,006)

퇴직금의 지급
(1,664,015,893)
(835,755,612)

소 계
(1,765,605,007)
(4,643,095,428)

4. 이자수취
648,223,939
665,799,380

5. 이자지급
(1,186,701,328)
(1,273,210,699)

6. 법인세의 환급
1,417,775,502
32,928,468

영업활동으로 인한 순현금흐름
9,411,767,050
2,581,018,048

II.투자활동현금흐름

당기손익-공정가치측정
 금융자산의 증가
-
(40,000,000)

당기손익-공정가치측정
 금융자산의 감소
-
275,202,047

기타금융자산의 감소
19,921,310,326
89,257,437,777

기타금융자산의 증가
(18,285,631,632)
(62,012,642,790)

종업원대여금의 증가
(100,000,000)
(910,000,000)

종업원대여금의 감소
100,000,000

종속기업에 대한 투자자산의 취득
-
(2,900,000,000)

장기보유지분증권의 취득
-
(2,400,000,000)

정부보조금의 수취
452,206,000
25,000,000

유형자산의 취득
(2,452,001,791)
(3,430,675,434)

무형자산의 취득
(439,689,757)
(549,950,960)

투자활동으로 인한 순현금흐름
(803,806,854)
17,314,370,640

III.재무활동현금흐름

단기차입금의 차입
3,321,643,240
7,064,368,415

단기차입금의 상환
(6,300,000,000)
(8,061,011,655)

유동성장기차입금의 상환
(6,717,254,000)
(6,055,804,000)

장기차입금의 차입
19,710,000,000
5,000,000,000

장기차입금의 상환
(12,024,080,000)
-

배당금의 지급
(515,429,033)
-

리스부채의 지급
(166,857,054)
-

재무활동으로 인한 순현금흐름
(2,691,976,847)
(2,052,447,240)

IV.현금및현금성자산의 증가(감소)
5,915,983,349
17,842,941,448

V.현금및현금성자산의 환율변동효과
(123,304,638)
46,146,768

VI.기초 현금및현금성자산
19,009,479,205
1,120,390,989

VII.기말 현금및현금성자산
24,802,157,916
19,009,479,205

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제19 (당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제18 (전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

하이즈항공 주식회사

(단위 : 원)

구 분
제19기
(처분예정일 : 2020년 03월 24일)
제18기
(처분일 : 2019년 03월 26일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금

10,913,360,397

8,270,567,734

1. 전기이월미처분이익잉여금
7,703,138,701

7,179,529,506

2. 확정급여제도의 재측정요소
(498,076,277)

(401,531,312)

3. 당기순이익(손실)
3,708,297,973

1,492,569,540

Ⅱ. 이익잉여금처분액

1,116,231,323

567,429,033

1. 이익준비금

102,000,000

52,000,000

2. 현금배당

1,014,231,323

515,429,033

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

9,797,129,074

7,703,138,701

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제18기

주당배당금(원)
31

배당총액(원)
515,429,033

시가배당율(%)
0.6

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

<신설>

제 10조 (신주인수권) ②-11. 발행주식총수 및 신주 발행된 주식을 포함한 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 성과급외 목적으로 당사 임직원 (영입 예정 인원 포함)에게 신주를 발행하는 경우

 표준정관 준용

(제10조 주석1,2)

<신설>
부칙(시행일)
이 정관은 2020년 3월 24일부터 시행한다.
시행일 변경

※ 기타 참고사항

상기 사항은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김용성
1961.01
여
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김용성
前기아자동차
2012.01~2019.12
기아자동차 인도법인판매실장/상무
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김용성
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획임.
2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획임.
3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

다양한 경험과 폭넓은 식견을 바탕으로 기업경영 및 성장에 적절한 조언 및 감독 기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.

확인서

확인서-사외이사 후보자 김용성.jpg
확인서-사외이사 후보자 김용성

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)
 (단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000

(전 기)
 (단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
432

최고한도액
1,000

※ 기타 참고사항

상기 사항은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)
 (단위 : 백만원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100

(전 기)
 (단위 : 백만원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
45

최고한도액
100

※ 기타 참고사항

상기 사항은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 참고사항

해당없음.