효성 — 주주총회소집공고 (20200227)
제출인: 효성

주주총회소집공고
2.8
(주)효성

주주총회소집공고

2020 년 2 월 27 일

회 사 명 :
(주) 효성

대 표 이 사 :
김규영

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 마포대로 119 (공덕동)

(전 화) 02-707-7000

(홈페이지)http://www.hyosung.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무본부장
(성 명) 김광오

(전 화) 02-707-7924

주주총회 소집공고

(제65기 정기)

1. 일시 : 2020년 3월 20일(금) 오전 9시

2. 장소 : 서울특별시 마포구 마포대로 119 (공덕동) 
 (주)효성 지하1층 강당

3. 회의목적사항

 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 
 최대주주등과의 거래내역 보고

 나. 부의안건
 ○ 제1호 의안 : 제65기 (2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무제표 승인의 건
 *현금배당안 : 1주당 5,000원

 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건
 - 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건
 ㆍ제2-1-1호 : 사내이사 조현준 선임의 건
 ㆍ제2-1-2호 : 사내이사 조현상 선임의 건
 - 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건
 ㆍ제2-2-1호 : 사외이사 정동채 선임의 건

 ○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 참석시 준비물
 - 본인 직접행사 : 신분증(외국인의 경우 외국인등록증) 지참
 - 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),
 대리인 신분증 지참

※ 상법 제542조의4 및 동법 시행령 제31조, 당사 정관 제18조에 의거하여 본 공고로 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지를 갈음하오니, 양지하여 주시기 바랍니다.

※ 주주총회에 참석하시는 주주님께 별도의 선물은 지급되지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
구분
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

박태호
(출석률: 
83.3%)
손병두
(출석률:
100%)
김명자
(출석률:
100%)
손영래
(출석률:
100%)
정상명
(출석률:
83.3%)
권오곤
(출석률:
100%)
최중경
(출석률:
100%)

찬 반 여 부

1회차
2019.1.29
승인
1. 제64기(2018년) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
가결
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2. 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건
가결
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3. 규정 개정의 건
가결
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

4. 준법지원인 선임의 건
가결
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

보고
1. 최대주주등과의 거래내역 승인의 건
보고
-
-
-
-
-
-
-

2. 내부회계관리제도 운영실태 보고
보고
-
-
-
-
-
-
-

3. 준법지원활동 결과보고
보고
-
-
-
-
-
-
-

4. 4/4분기 투명경영위원회 의결사항 보고의 건
보고
-
-
-
-
-
-
-

5. 4/4분기 경영위원회 의결사항 보고의 건
보고
-
-
-
-
-
-
-

2회차
2019.2.19
승인
1. 제64기(2018년) 재무제표 변경 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2. 정관 일부 개정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3.
제64기(2018년) 정기주주총회 소집 일시, 장소 및 회의목적사항 결정의 건

가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

보고
1. 내부회계 관리제도 운영실태 평가 보고
보고
-
-
-
-
-
-
-

3회차
2019.3.16
승인
1. 대표이사 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2. 이사회의장 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

4. 투명경영위원회 위원 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

5. 경영위원회 위원 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

4회차
2019.4.29
승인
1. 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

보고
1. 1/4분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고의 건
보고
-
-
-
-
-
-
-

2. 1/4분기 감사위원회 의결사항 보고의 건
보고
-
-
-
-
-
-
-

3. 1/4분기 경영위원회 의결사항 보고의 건
보고
-
-
-
-
-
-
-

5회차
2019.7.31
승인
1. 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성

보고
1. 2/4분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고의 건
보고
-
-
-
-
-
-
-

2. 2/4분기 경영위원회 의결사항 보고의 건
보고
-
-
-
-
-
-
-

6회차
2019.10.31
승인
1. 이사 등과 회사간의 거래 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

보고
1. 3/4분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고의 건
보고
-
-
-
-
-
-
-

2. 내부회계 관리제도 운영실태 및 평가 보고의 건
보고
-
-
-
-
-
-
-

3. 3/4분기 경영위원회 의결사항 보고
보고
-
-
-
-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사
위원회
손영래
김명자
정상명
2019.1.29
1. 내부회계관리규정 개정 승인의 건
가결

1. 2018년 내부회계관리제도 설계 및 운영실태 보고의 건
-

2019.2.19
1. 2018년 내부회계관리제도 운영실태 평가
가결

2. 64기(2018년도) 재무제표 및 영업보고서 감사의 건
가결

3. 내부감시장치에 대한 감사의 의견서 제출의 건
가결

2019.3.16
1. 대표위원 선임의 건
가결

2019.4.29
1. 2019년 1분기 재무제표에 관한 사항의 건
-

2. 2019년 감사위원회 운영 계획 수립의 건
-

2019.7.31
1. 감사위원회 부설기구 책임자 임명의 건
가결

1. 2019년 2분기 재무제표에 관한 사항의 건
-

2019.10.31
1. 2019년 3분기 재무제표에 관한 사항의 건
-

2. 내부회계관리제도 고도화 추진 배경의 건
-

3. 新내부회계관리제도 설계 및 운영 평가 사항의 건
-

2019.12.18
1. 외부감사인 선임의 건
가결

1. 新외부감사법 시행에 따른 내부회계관리제도 외부감사의 건
-

사외이사
후보추천
위원회
조현준
(사내이사)
김명자
손영래
2019.2.19
1. 사외이사 후보 추천의 건 : 손병두 이사, 김명자 이사,
 손영래 이사, 정상명 이사, 박태호 이사, 권오곤 이사
가결

2019.3.16
1. 대표위원 선임의 건
가결

투명경영
위원회

김규영

(사내이사)
정상명
권오곤
최중경

2019.1.29
1. 이사 등과 회사 간의 거래 사전심의의 건
가결

2019.2.19
1. 배당안 사전심의 건
가결

2019.3.16
1. 대표위원 선임의 건
가결

2019.4.29
1. 대규모내부거래 승인의 건
가결

2. 이사 등과 회사 간의 거래 사전심의의 건
가결

2019.7.31
1. 이사 등과 회사 간의 거래 사전심의의 건
가결

2019.10.31
1. 대규모내부거래 승인의 건
가결

2. 이사 등과 회사 간의 거래 사전심의의 건
가결

※ 위원회 구성원은 2019년말 현재 기준입니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
7
15,000
379
54
-

※ 주총승인금액은 사내이사를 포함한 임원보수한도 총액 입니다.
※ 1인당 평균 지급액은 지급총액을 평균인원수로 나누어 계산하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출

(CI사용료)

효성티앤씨 (국내계열회사)
2019년
138
3.92%

효성중공업 (국내계열회사)
2019년
136
3.86%

효성첨단소재 (국내계열회사)
2019년
77
2.19%

효성화학 (국내계열회사)
2019년
68
1.93%

효성티앤에스 (국내계열회사)
2019년
39
1.11%

지분매각
효성중공업 (국내계열회사)
2019년 5월
122
3.46%

자금대여
㈜광주일보 (국내계열회사)
2019년 9월
43
1.22%

채무보증
Hyosung DongNai Co., Ltd.
 (해외계열회사)
2019년 1월
783
22.23%

2019년 4월
92
2.62%

2019년 5월
238
6.76%

2019년 6월
268
7.60%

2019년 6월
71
2.02%

2019년 6월
474
13.44%

2019년 6월
471
13.36%

2019년 8월
219
6.21%

2019년10월
290
8.24%

2019년 11월
354
10.04%

2019년 11월
140
3.97%

2019년 12월
1,012
28.72%

2019년 12월
214
6.08%

2019년 12월
232
6.59%

2019년 12월
232
6.59%

Hyosung Holdings USA, Inc.
 (해외계열회사)
2019년 3월
113
3.22%

2019년 3월
114
3.23%

2019년 4월
114
3.24%

2019년 5월
118
3.36%

2019년 6월
118
3.36%

2019년 9월
194
5.49%

2019년 9월
107
3.04%

2019년 10월
119
3.37%

2019년 10월
283
8.04%

2019년 10월
117
3.32%

2019년 11월
82
2.33%

Hyosung USA, Inc.
 (해외계열회사)
2019년 1월
112
3.17%

2019년 5월
95
2.70%

2019년 11월
152
4.32%

2019년 11월
59
1.67%

HICO America Sales & Tech, Inc.
 (해외계열회사)
2019년 11월
94
2.68%

※ 비율(%)은 2018년도 별도 재무제표 상의 매출액 대비 거래금액 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

효성중공업

(국내계열회사)

매출

매입

지분매각

2019.01.01

~ 2019.12.31

564
1
123
16.01
0.03
3.49

합 계
688
19.53

효성티앤씨

(국내계열회사)

매출
매입

2019.01.01

~ 2019.12.31

276

131

7.83
3.72

합 계
407
11.55

효성첨단소재
(국내계열회사)
매출
매입

2019.01.01

~ 2019.12.31

253
79
7.18
2.24

합 계
332
9.42

효성화학
(국내계열회사)
매출
매입

2019.01.01

~ 2019.12.31

294
0
8.34
0.00

합 계
294
8.34

Hyosung DongNai Co., Ltd.
(해외계열회사)
채무보증
지급보증수수료
매출

2019.01.01

~ 2019.12.31

5,090
6
1
144.48
0.17
0.03

합 계
5,097
144.68

Hyosung Holdings USA, Inc.
(해외계열회사)
채무보증

2019.01.01

~ 2019.12.31

1,479
41.99

Hyosung USA, Inc.
(해외계열회사)

채무보증
매출
지급보증수수료

2019.01.01

~ 2019.12.31

453
45
1
12.86
1.28
0.03

합 계
499
14.16

※ 비율(%)은 2018년도 별도 재무제표 상의 매출액 대비 거래금액 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 지주회사 전환을 위해 2018년 1월 3일 이사회 결의와 2018년 4월 27일 임시주주총회의 승인을 통해 2018년 6월 1일을 분할기일로 하여 인적 분할을 하였으며, 2018년 12월 20일 분할신설회사인 효성티앤씨㈜, 효성중공업㈜, 효성첨단소재㈜, 효성화학㈜의 보통주식을 공개매수방식으로 현물 출자(유상 증자) 받아 지주회사의 법적 요건을 갖추고, 2019년 1월 1일자로 지주회사로 전환되었습니다. 

㈜효성은 2019년 현재 자회사 지분의 관리 및 투자, 연구용역, 그룹CI 관리, 인테리어(안양공장 생산/판매) 등을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 당사는 지주회사로서 기업지배구조의 투명성을 강화하고 책임 경영체제를 확립하여 궁극적으로 기업가치와 주주가치를 제고하고자 합니다.

(1) 지주 사업

지주회사란 다른 회사의 주식소유를 목적으로 하는 회사로서 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(공정거래법)에서는 자산총액이 5,000억원 이상으로 지배 목적으로 보유한 국내 자회자의 지분합계가 당해 회사 자산 총액의 50% 이상인 회사를 지주회사로 규정하고 있습니다.
우리나라에서는 경제력 집중 및 산업의 독점화를 방지하기 위하여 지주회사 제도를 법률로 금지하여 왔으나 IMF 금융위기 이후 구조조정을 원활하게하기 위하여 공정거래법상 엄격한 요건을 충족할 경우에 한하여 지주회사 설립 및 전환을 허용하고 있습니다.
공정거래법에서는 지주회사의 행위제한요건을 열거하였으며 이를 위반할 경우 공정거래위원회로부터 독점규제 및 독점거래에 관한 법률 제17조 제4항에 따른 과징금 및 동법 제66조 및 제70조에 의한 벌칙을 부과받을 수 있습니다.

공정거래위원회에 따르면 국내 지주회사는 2019년 9월말 기준 총173개사(일반163개, 금융10개)이며, 기업집단 전체가 지주회사 체제로 전환한 대기업집단은 23개(소속된 지주회사는 33개)입니다. 

지주회사의 장점으로는 기업경영의 투명성을 증대시켜 시장으로부터 적정한 기업가치를 평가 받음으로써 주주의 가치를 높이고, 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를가능케 함으로써 책임경영을 정착시키며, 사업부문별 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 체제를 확립하여 사업부문별 경쟁력을 강화하고, 전문화된 사업역량에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험의 분산 등을 추구할 수 있습니다.

지주회사 주요 수입은 용역 및 브랜드사용료, 배당수익 등으로 구성되어 있어 자회사를 포함한 관계회사에 대한 의존도가 높습
니다. 배당수익의 경우 자회사 및 관계회사가 영위하는 산업과 경영성과에 따라 결정되며, 지주회사의 수익성과 현금흐름에 직접적인 영향을 끼칩니다. 이러한 이유로 자회사 및 관계회사들의 실적이 악화되는 경우, 지주회사의 실적이 악화될 수 있습니다.

(2) 정보통신 부문

[산업의 특성]
금융자동화 사업은 ATM 등 금융자동기 제품 제조/판매 사업 및 유지보수 등 A/S 사업 및 운영 서비스 사업으로 정의할 수 있습니다.
금융자동기 제품은 크게 ATM (환류식 입출금기), CD (출금 전용기) 및 기타 금융자동화기기로 구분될 수 있습니다. 국내 시장에서는 과거 ATM과 CD가 혼용되어 사용되어 왔으나, 최근에는 현금 관리 효율성이 높고, 다양한 기능을 갖춘 ATM 중심으로시장이 재편된 상황이며, 해외 시장에서는 현재 CD 중심에서 ATM 중심으로의 시장변화가 진행 중입니다. 또한 지로수납기, TCR (계원용환류기) 및 기타 무인 금융 자동기 시장이 형성되어 있습니다.
A/S 사업은 유지보수 및 보수품 판매 사업으로 나눌 수 있으며, 통상 제품 판매 후 1~ 2년간의 무상 A/S 기간을 가지고 그 이후에는 유상 유지 보수로 전환하여, 유지 보수 서비스 제공 및 보수품 판매로 수익 사업화 하고 있습니다. 통상적으로 국내의 경우는 판매 업체가 직접 유지보수 및 보수품 사업을 수행하는 경우가 많으며, 해외의 경우에는 보수품 판매 중심으로 이루어 지는 경우가 많습니다.
운영서비스 사업은 CD-VAN 서비스 사업과 아웃소싱 사업으로 구분될 수 있습니다.
CD-VAN 사업은 편의점 등에 설치되는 ATM 및 CD를 운영 업체에서 설치하고, 이용 고객들로부터 이용 수수료를 받는 형태로 운영되며, 경우에 따라 설치 기기에 은행의 브랜드를 부착하고 해당 은행 고객의 수수료를 면제해 주면서 브랜드 부착 은행으로 부터 월정액을 받는 형태로 운영되기도 합니다. 아웃소싱 사업은 은행 ATM에 대한 운영 관리 용역을 제공하는 사업으로서 주로 점외에 설치된 ATM을 대상으로 합니다.

[산업의 성장성]
최근 국내에서는 신용카드 및 모바일 결제 등의 현금 대체 결제 수단의 증가로 현금에 대한 수요가 감소하면서, ATM, CD 등의 현금 입출금 금융자동화 기기의 시장이 축소되는 양상을 나타내고는 있으나, 해외의 경우에는 국내 대비하여 현재까지 낮은 금융자동기 보급율을 나타내고 있으며, 신흥국 중심으로 꾸준한 시장 성장 추세를 보이고 있습니다. 또한 최저임금 인상 영향에 따른 무인화 니즈가 증가하면서, 무인점포 전환이 가능한 다기능 금융 Kiosk 시장이 형성되어 가고 있어, 금융자동기 시장 전반의 성장 추세는 지속될 것으로 전망됩니다.

[경기변동의 특성]
금융자동화 시장은 경기 변화에 민감하며 신종 화폐 발행, 자본시장법 등의 금융 정책과 은행권의 지점 운영 및 IT투자 정책 등에 많은 영향을 받습니다. 특히 금융사기 범죄 방지 및 핀테크 활성화를 위한 비대면 실명인증-생체인식 기능 요구와 인터넷 전문은행 출범 등 금융환경의 급격한 변화는 향후 금융자동화 사업의 변화에도 많은 영향을 끼칠 것으로 예상됩니다.

[시장여건]
현재 금융자동화 시장은 인터넷/모바일 등 비대면 채널의 증가로 인한 지점/ATM 채널의 감소와 핀테크 기술 발전에 따른 현금 대체 수단의 확산으로 현금 이용 감소 현상을 보이고 있으나, 금융자동화기기 보급율이 낮은 신흥국 중심으로 글로벌 금융자동화 기기의 수요는 꾸준한 증가 추세에 있습니다. 그리고 은행권에서는 ATM에 대한 운영비용 최소화 및 가동율 극대화 니즈가 높아지고 있으며, 지점의 혁신 또는 대체를 위한 새로운 맞춤형 솔루션 니즈가 지속적으로 대두되고 있고, 이에 대응하는 다기능 금융 Kiosk의 수요는 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다.

[경쟁우위요소]
당사는 금융자동화기기의 핵심제조기술(현금환류모듈, 현금출금모듈, 현금수표동시입금모듈 등)을 자체 보유하고 있고, 이를 바탕으로 저가형 Retail 기기에서부터 지점혁신솔루션인 NBS(New Branch Solution) 까지 제품의 Full Line-up을 갖추고 있으며, A/S 및 기기운영을 위한 전국 네트워크망을 구축하고 있어 경쟁사 대비 높은 경쟁력을 보유하고 있습니다. 국내 업체중 유일하게 국내뿐만 아니라, 중국에 생산시설을 갖추어 글로벌 시장에 적극 진출하고 있습니다.
특히 최근 증가하고 있는 은행의 지점혁신 니즈에 대응하는 지점혁신솔루션을 자체 보유하고 있으며, 이미 미국 Chase 및 국내 시중은행 등에 서비스 제공 중에 있으며 이에 대한 수요는 지속 확대될 것으로 예상됩니다.

(3) 금융 부문

[산업의 특성]
여신전문금융업은 회사채, 기업어음(CP), 금융기관 차입금 등 예금 이외의 방법으로 자금을 조달하여 대출 및 보증 등 각종 여신서비스를 제공하는 금융업으로 정의할 수 있습니다.
할부금융은 소비자가 일시불로 구입하기 어려운 고가의 자동차, 가전제품 등의 내구소비재나 주택을 구입하고자 할 때, 그 구입자금을 할부금융기관 및 판매자와의 계약에 의해 구매를 조건으로 소비자에게 대여해주고 소비자는 수수료 및 원리금을 분할 상환하는 금융제도로서 소비자금융 및 소매금융의 성격을 가집니다. 국내 할부금융시장은 은행, 보험 및 신용카드사를 비롯한 금융권역간의 경쟁이 심화되고 있고, 자동차할부금융에 높은 의존도를 보이고 있으나 자동차할부금융은 오토리스시장으로의 대체 경향이 나타나고 있습니다.
리스금융은 시설임대를 전문으로 하는 사업주체가 일정한 설비를 구입하여 그 이용자에게 일정기간 대여하고 그 사용료를 받는 것을 목적으로 하는 금융제도로서 기업금융 및 도매금융의 성격을 가집니다. 리스금융시장은 외환위기 직후 리스회사들의 급격한 부실화와 리스를 통한 설비투자수요의 위축 등 복합 요인에 의해 절대적인 리스 실행규모의 감소가 있었으나 이후 자동차를 중심으로 공작기계, 의료기기, 건설기계, 선박 등 다양한 물건을 대상으로 한 수요 증가와 구조조정을 마무리한 리스사의 공급 확대에 기인하여, 운수장비/기계류 투자 대비 리스실행비율이 상승세를 나타내고 있습니다.
할부 및 리스금융 모두 일정한 물건을 매개로 하는 물적(物的)금융이라는 측면에서 공통점이 있으며, 특히, 여신전문금융업법 시행 이후 할부, 리스금융업을 모두 취급하는 여신전문금융회사가 계속 증가하여 현재 대부분의 여신전문금융회사가 할부, 리스금융업을 겸영하고 있으므로 할부 및 리스금융업을 구분할 실익이 없습니다.

[산업의 성장성]
2008년 글로벌 금융위기, 2011년 유럽발 재정위기, 선진국 신용등급 강등 등 급격한경기변동 위험에 성장과 정체를 반복함에도 불구 여신전문금융업은 자동차 리스, 할부금융 및 가계대출을 중심으로 꾸준한 성장세를 보여 왔으나, 최근 수년 간 저금리 기조가 지속되며 조달금리에 따른 손익 민감도가 증가함으로써 우량 조달처를 보유한 여전사들을 중심으로 업권 내 양극화가 심화되고 있습니다. 리스시장의 경우 아직유럽, 미국 등 선진국 대비 리스 침투율이 낮은 편으로, 향후 여신전문금융기관의 신규상품 개발 및 마케팅 노력이 있어야 지속적인 성장이 가능할 것으로 예상됩니다.

[경기변동의 특성]
외부 자금조달에 의존할 수 밖에 없는 여신전문금융회사의 특성상 경기변동 시 차주의 상환능력이 악화되고 금리 변동에 따라 수익성이 저하되는 등 수신기능이 있는 금융사들에 비해서는 변동 리스크에 취약점을 갖고 있습니다. 이에 당사는 리스크 관리체계 고도화 및 차입선 다변화 등을 통하여 다양한 시장 리스크에 대비하는 한편 자산/부채 만기관리(ALM) 등을 통하여 금리 변동 및 유동성 리스크를 상시 모니터링 중입니다.

[시장여건]
현재 여전업 시장은 은행, 상호금융 등 타 업권들의 진입이 가속화되며, 업권 간 경계가 모호해지고 있는 추세입니다. 기존 여전사의 주요사업분야인 자동차 금융부문은 은행, 카드사, 저축은행 등의 진입으로 경쟁이 과열되고 있어 여전사 입장에서는 신사업 발굴을 통한 포트폴리오의 재편이 요구되는 상황입니다. 금융감독 부문에서는 가계부채 증가 억제 정책 기조가 지속됨에 따라 가계부채 총량규제, 가계대출 산정 시 대부업자에 대한 대출 포함, 제2금융권에 대한 DSR제도 도입 등 여전사의 성장성을 압박하는 규제들이 증가하고 있어 시장 상황 및 규제 변경에 대한 적절한 대응이 필요한 시점입니다.

[경쟁우위요소]
당사는 2009년 스타리스와의 합병 이후 2011년 자산 2조원을 돌파하였고, 공작기계/의료기기 부문에서 등 설비리스 부문에서 타사 대비 경쟁력을 갖고 있습니다. 2015년 개정된 여신전문금융업감독규정은 설비리스 비중 30% 이상인 여전사들에 대해서만 부동산 리스 규제 완화의 혜택을 주고 있어 당사는 해당 부문 사업 확대에 비교우위를 갖고 있으나 관련 세제 혜택 미비 등으로 인해 현재로서는 규제 완화 실효성이 다소 미진한 상황입니다. 향후 타 여전사들의 포트폴리오 변화에 따라 설비리스 시장 등 기존사업분야에서의 경쟁이 심화될 것으로 예상되는 바 당사는 투자 및 리테일 금융을 비롯한 신규사업 발굴 및 확대에 지속적인 노력을 기울이고 있습니다.

(4) 펌프 제조 부문

[산업의 특성]

펌프산업은
유가
등 거시 환경에 따라 각국의 설비 투자에 직접적으로 영향받는 산업이며, 정유ㆍ석유화학ㆍ발전ㆍ담수 플랜트를 사용하는 고객들은 플랜트의 안정적인 운영을 보장하는 신뢰성을 가장 중시하는 보수적인 특성을 가지고 있습니다.
펌프는 유체를 이송하는 산업기계로 당사의 원심펌프는 정유ㆍ석유화학ㆍ발전ㆍ담수 플랜트 및 일반 산업플랜트 등 산업의 Main Process에 적용되어 안정적으로 플랜트를 운전되도록 하는 핵심 기자재입니다. 이에 따라 제품과 기술개발이 중요하며, 고도로 숙련된 노동력을 필요로 합니다. 또한, 고객의 다양한 요구에 부응하기 위해 지속적 연구·개발이 요구되는 산업입니다.

[산업의 성장성]
펌프산업은 유가의 변화 등 거시 환경 변수에 영향을 받는 산업으로 2003년부터 중동을 중심으로 정유ㆍ석유화학ㆍ발전ㆍ담수 플랜트의 신ㆍ증설이 꾸준히 증가하였으며, 국내의 정유 공장과 석유화학 업체, 전력수급계획 확대에 따른 발전 플랜트의 신ㆍ증설이 활발히 이루어져 매우 양호한 실적을 달성하였습니다. 그러나 2012년 이후 세계 경제의 침체와 유가 하락으로 각국의 투자가 위축되어 신규 프로젝트의 감소, 프로젝트 진행 연기 및 중단이 발생했으나, 2017년 하반기 부터 유가 반등으로 성장세의 흐름을 보였으나, 최근 중동의 지정학적 리스크 및 갈등으로 변동성이 확대되고 있습니다.

[경기변동의 특성]
펌프산업은 일반 경기 변동과 더불어 국내외의 정유ㆍ석유화학ㆍ발전ㆍ담수 플랜트 투자 등에 따라 매출 및 수익구조가 변동하는 특성을 가지고 있습니다. 경기변동에 따라 정부ㆍ기업체의 투자 규모와 시기에 영향을 받을 수 있으며, 글로벌 시장은 해당 지역 및 국가의 정책이나 특수성이 투자결정에 영향을 미치고 있습니다.

[시장여건]
저유가 지속으로 침체되었던 플랜트 시장은 유가가 회복세로 돌아서며, 중동ㆍ동남아 지역, 국내 정유ㆍ석유화학 플랜트 신설 뿐만 아니라 중단 및 연기되었던 투자가 이어져 당사에 우호적인 환경이 조성되고 있습니다. 발전플랜트 시장의 경우 국내 탈원전ㆍ탈석탄 정책으로 시장이 감소되고 있으며, 글로벌 시장에서는 복합화력발전 시장이 줄고, 대용량 발전 방식이 신재생 에너지와 분산전원 방식으로 전환되어 시장이 다소 줄어들고 있습니다. 그러나 동남아 시장은 대형 화력 발전을 여전히 건설하고 있어 동남아 시장을 핵심 지역으로 선정하고 영업을 확대해 나가고 있습니다.

[경쟁우위요소]
펌프 산업은 기술ㆍ가격ㆍ품질 및 납기가 경쟁력을 좌우하며, 특히, 품질경쟁력이 중요합니다. 당사의 펌프 제조 부문은 국내 시장 점유율 1위로써, 원자력발전 플랜트ㆍ국내외 정유ㆍ석유화학ㆍ담수 플랜트 분야의 핵심 Process에 제품을 납품 및 안정적 운영으로 기술력을 인정받고 있습니다.

(5) 수입차 딜러 부문

[산업의 특성]
자동차 산업은 한 나라의 경쟁력 및 기술수준을 대표하는 종합 기계산업의로서 국가적으로 관심의 대상이 되어 왔습니다. 세계 경제대국인 미국, 일본, 독일을 보더라도 GM, 토요타, 벤츠등 세계 최고의 자동차기업을 보유하면서 자국의 자동차산업을 지속적으로 발전시기키 위해 가능한 모든 정책적 노력을 기울이고 있습니다.
자동차산업이 이러한 주목을 받는 이유는 먼저 산업의 특성상 한 국가의 기술수준과 산업구조를 고도화시키는 데 크게 기여하고 있기 때문입니다. 또한, 자동차산업은 전세계적으로 자동차교역 규모가 확대됨에 따라 수출 전략산업으로서의 역할도 충실히해내고 있습니다.
최근에는 환경친화적 미래형 자동차 또는 지능형 자동차 개발에 첨단 전자기술이 폭넓게 응용되면서 자동차산업과 정보통신, 차세대전지, 반도체, 무선통신등 첨단 산업과의 관련성이 증대되고 있습니다.
최근 국내 자동차 시장은 전반적인 내수 부진에도 불구하고, 꾸준히 증가하는 수입자동차 시장은 1987년 소형차 시장부터 우선 개방되었으며, 국내 자동차 산업의 위축과 외화낭비, 과소비와 사치풍조로 인한 계층간 위화감 조성등의 이유로 부정적인 시각이 절대적이었습니다.
그러나, 국내 자동차 시장에 대한 통상 압력으로 관세, 특소세 등이 인하 대면서 본격적인 판촉 활동으로 판매가 크게 증가하였습니다. 이로인해, 각 브랜드 제조사측은 국내에 현지 법인을 출범시켜 크게 판매 성장하였습니다.
※ 수입자동차의 수입사/딜러의 역할
 수입사 : 차량공급/인증, 교육, 부품 공급
 딜러사 : 차량 판매/ 수리, 고객 관리

[산업의 성장성]
국내 수입자동차 시장은 1987년에 효성그룹의 아우디/폭스바겐 수입자동차 판매를 시작으로 1990년 2천대 수준으로 판매하였습니다. 1994년 세계화/개방화으로 인해 관세, 개별소비세가 대폭 인하되어, 1996년 1만대까지 판매되었으나 1997년 IMF 여파로 2천대 수준까지 감소되어, 국내 승용차 판매의 0.3%까지 시장 점유율을 기록하였습니다.
1999년 이후 제조사 국내 현지 법인 출범과 다양한 브랜드 진출로 매년 크게 성장세를 보이고 있으며, 최근 5년 동안 연평균 성장률이 11.5%로 급성장하여, 2018년에는 26만대 판매되어 국내 승용차 판매의 16.7%까지 성장하였습니다.

[경기변동의 특성]
국내 수입자동차 시장은 국내 자동차 대비 대당 가격이 비싸므로 IMF/글로벌 경제위기로 인한 국내 경기 침체에 따라 판매가 크게 영향을 받고 있으며, 또한, 글로벌 트렌드에 따라 브랜드별 판매 대수가 크게 차이가 있습니다.
그리고, 최근에는 아우디/폭스바겐 디젤게이트등 환경 규제가 강화되면서 디젤 비중이 2015년 68.7% 정점에서 2018년 41.0%로 하락하고 전기차/하이브리드차 등 친환경 차량으로 판매 변화가 이루어지고 있습니다.

[시장여건]
최근 국내 수입자동차 시장은 지속적인 성장세가 정체되고 있으며, 각 브랜드별 판매증대를 위한 경쟁이 심화되고 있습니다. 그리고, 미국, 일본 브랜드 차량 판매가 저조하고, 국내 소비자들의 고급/대형화 추세로 인해 벤츠, 비엠더블유등 고급 브랜드의 판매가 집중되어 브랜드간의 양극화가 이루어 지고 있습니다. 또한, 환경 규제등으로 인해 친환경 차량이 개발/투입등 시장환경에 각 브랜드별로 발빠르게 움직이고 있습니다.

[경쟁우위요소]
당사는 2007년부터 사업 개시하여, 2015년 ㈜효성이 인수하였습니다. 국내 소비자들의 고급/대형화 추세로 인해 당사가 수입/판매하는 세계 최고의 명차인 페라리와 마세라티는 다른 수입자동차 대비 브랜드 가치 측면에서 우위에 있으며, 신규 고객 비중이 70%에 육발할 정도로 슈퍼카에 대한 신규 고객 유입이 이뤄지고 있고, 기존 고객들을 대상으로 한 다양한 고객 초청행사 및 트랙 행사 등을 통하여 재구매율 증대 활동을 강화하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 자회사 관리 및 투자를 목적으로 하는 지주사업부문을 영위하고 있습니다.

당사는 지주회사 체제 전환을 위해 2018년 1월 3일에 개최된 이사회 결의와 2018년 4월 27일 임시주주총회의 승인을 통해 2018년 6월 1일을 분할기일로 하여 인적분할을 하였습니다.
분할 방식은 상법 제530조의2 내지 제530조의11의 규정이 정하는 바에 따라, 분할회사인 ㈜효성이 영위하는 사업 중 섬유/무역 사업부문, 중공업/건설 사업부문, 산업자재 사업부문, 화학 사업부문을 분할하여 각각 분할신설회사로 설립하고, 분할회사의 주주가 분할신주배정기준일 현재의 지분율에 비례하여 각 분할신설회사의 주식을 배정받는 인적분할 방식입니다.

[회사 분할 내용]

구분

회사명

사업부문

분할회사

(분할존속회사)

㈜효성

자회사의 지분 관리 및 투자 등 분할대상부문을 제외한 나머지 사업부문

분할신설회사

효성티앤씨㈜

섬유/무역 사업부문

효성중공업㈜

중공업/건설 사업부문

효성첨단소재㈜

산업자재 사업부문

효성화학㈜

화학 사업부문

※ 2018년 7월 13일, ㈜효성은 "유가증권시장상장규정" 제46조에 따라 변경상장하였으며, 각 분할 신설회사는 "유가증권시장상장규정" 제38조 제1항 제2호, 제39조 및 제41조에 따라 재상장 심사를 거쳐 유가증권시장에 재상장하였습니다.

또한, 당사는 2018년 12월 20일 분할신설회사인 효성티앤씨㈜, 효성중공업㈜, 효성첨단소재㈜, 효성화학㈜의 보통주식을 공개매수방식으로 현물 출자 받아 지주회사의법적 요건을 갖췄습니다.

현물 출자 방식은 상법 제422조 및 상법 시행령 제14조의 규정이 정하는 바에 따라, 청약기간(2018년 11월 28일 ~ 2018년 12월 17일)동안 효성티앤씨㈜ , 효성중공업㈜, 효성첨단소재㈜, 효성화학㈜의 기명식 보통주식을 보유하고 있는 주주 중 청약에 응한 주주로부터 해당 주식을 현물 출자 받고, 이의 대가로 ㈜효성의 기명식 보통주식을 신주로 발행하여 부여하는 방식으로 진행되었습니다..

[유상증자 결과 내용]

구분
내용

신주 발행가액
48,548원

실제발행주식수
7,275,874주

실제발행금액
353,229,130,952원

납입일
2018년 12월 20일

[유상증자에 따른 (주)효성의 지분변동]

구분

유상증자 전 (주)효성의 지분

유상증자 후 (주)효성의 지분

주식수(주)
지분율(%)
주식수(주)
지분율(%)

효성티앤씨(주)
227,841
5.26
879,290
20.32

효성중공업(주)
490,914
5.26
3,027,801
32.47

효성첨단소재(주)
235,858
5.26
949,839
21.20

효성화학(주)
167,951
5.26
643,481
20.17

이로써 당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 지주회사의 전환 요건을 달성하였고 2019년 4월 공정거래위원회로부터 지주회사 요건을 충족하고 있음을 통보받았습니다. (지주회사 전환일 : 2019년 1월 1일)

(주)효성은 2019년 1월 지주회사 전환 승인을 기점으로 본격적으로 그룹지주체계를 시작하여,
자회사 지분의 관리 및 투자, 연구용역, 그룹CI 관리, 인테리어(안양공장 생산/판매) 등을 주요사업으로 하고 있습니다. 

2019년은 미중 무역 갈등이 장기화되는 가운데, 경기 둔화에 대한 우려가 높아지고 투자심리가 위축되면서 2008년 글로벌 금융위기 이후 가장 낮은 세계경제 성장률을 기록한 한해 였습니다.
(주)효성은 어려운 경영환경 속에서도 브랜드 사용료, 연구용역, 임대사업 등 안정적 수익구조와 해외 판매 호조로 실적이 크게 개선된 효성티앤에스 등 자회사 실적 호조를 바탕으로, 전년 대비 성장한 연결기준 매출액 3조 3,734억원, 영업이익 2,368억원의 실적을 달성하였습니다.

(단위 : 백만원)

구분
제65기
(2019년)
제64기
(2018년)
전기 대비
증감(율)

매출액
3,373,447
3,002,480
12.4%

영업이익
236,828
154,957
52.8%

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(단위 : 백만원)

사업부문
주요 제품
제65기
(2019년)
제64기
(2018년)

매출액
비중(%)
매출액
비중(%)

금융
시설대여 및 할부금융업무
198,028
5.9
202,908
6.8

정보통신
금융자동화기기
제조 및 판매
999,487
29.6
756,846
25.2

펌프제조
펌프와 그 관련기기 
제조, 조립, 판매
244,255
7.2
213,208
7.1

수입차딜러
자동차 판매 및 정비업
216,740
6.4
238,551
7.9

기타
지주사업 등
1,724,862
51.1
1,603,928
53.4

연결조정
-
(9,925)
(0.3)
(12,961)
(0.4)

합계
3,373,447
100.0
3,002,480
100.0

※ 상기 재무정보는 2018년 6월 1일 인적분할로 기존 당사의 섬유, 산업자재, 화학, 중공업, 건설, 무역부문이 신설 사업회사로 이관된 바, 중단사업부문을 제외하고 재작성 하였습니다.
※ 당사 사업구조의 비교 가능성을 위해 당기(제65기) 및 전기 (제64기) 정보는
 계속 사업 부문 기준으로 재작성 하였습니다.

(2) 시장점유율

구분
주요 품목
'19년
'18년
'17년

정보 통신
금융자동화기기(ATM)
61%
57%
55%

펌프 제조
펌프 등
28%
28%
27%

※ 상기 점유율은 당사 내부자료에 의거한 국내기준 시장점유율 자료임.

(3) 시장의 특성

상호금융 등 타 업권들의 진입이 가속화되며, 업권 간 경계가 모호해지고 있는 추세입니다. 기존 여전사의 주요사업분야인 자동차 금융부문은 은행, 카드사, 저축은행 등의 진입으로 경쟁이 과열되고 있어 여전사 입장에서는 신사업 발굴을 통한 포트폴리오의 재편이 요구되는 상황입니다. 금융감독 부문에서는 가계부채 증가 억제 정책 기조가 지속됨에 따라 가계부채 총량규제, 가계대출 산정 시 대부업자에 대한 대출 포함, DSR제도 도입 등 여전사의 성장성을 압박하는 규제들이 증가하고 있어 시장 상황 및 규제 변경에 대한 적절한 대응이 필요한 시점입니다.

정보통신 부문은 금융자동화 시장의 경우 인터넷/모바일 등 비대면 채널의 증가로 인한 지점/ATM 채널의 감소와 핀테크 기술 발전에 따른 현금 대체 수단의 확산으로 현금 이용 감소 현상을 보이고 있으나, 금융자동화기기 보급율이 낮은 신흥국 중심으로 글로벌 금융자동화 기기의 수요는 꾸준한 증가 추세에 있습니다. 그리고 은행권에서는 ATM에 대한 운영비용 최소화 및 가동율 극대화 니즈가 높아지고 있으며, 지점의 혁신 또는 대체를 위한 새로운 맞춤형 솔루션 니즈가 지속적으로 대두되고 있고, 이에 대응하는 다기능 금융 Kiosk의 수요는 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다.

펌프제조 부문은 저유가의 지속으로 침체되었던 플랜트 시장이 유가의 회복세로 중동/동남아 지역, 국내에서 정유, 석유화학플랜트의 신설 뿐만 아니라 중단 및 연기되었던 투자가 이어지고 있어 당사에 우호적인 환경이 조성되고 있습니다. 발전플랜트 시장의 경우 국내의 탈원전/탈석탄 정책으로 시장이 감소되고 있으며, Global 시장에서는 복합화력발전 시장이 줄고, 대용량 발전에서 신재생 에너지와 분산전원 방식으로 전환되어 시장이 다소 줄어들고 있습니다. 동남아 시장의 경우에는 대형 화력 발전을 여전히 건설하고 있어 동남아를 핵심 지역으로 선정, 영업을 확대해 나가고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당 없음.

(5) 조직도

(주)효성 조직도.jpg
(주)효성 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제65기 (2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 'III. 경영참고사항'의 '1.사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 ㆍ 별도 재무제표입니다.
 외부감사인의 감사의견 및 주석을 포함한 최종 재무제표는 3/20 예정된 정기주주
 총회 1주 전에 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결
 ㆍ 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

- 연결재무상태표(대차대조표)

연
결 재 무 상 태 표

제 65 기말 : 2019년 12월 31일 현재

제 64 기말 : 2018년 12월 31일 현재

주식회사 효성과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 65 기말
제 64 기말

자산

Ⅰ. 유동자산
1,312,039,578,827
1,379,400,368,412

1. 현금및현금성자산
189,328,247,350
341,208,429,550

2. 매출채권 및 기타채권
403,089,403,423
464,295,515,660

3. 미청구공사
2,114,387,395
381,500,338

4. 기타금융자산
9,838,130,004
10,273,855,147

5. 기타유동자산
118,216,174,532
48,075,542,633

6. 재고자산
573,741,879,435
498,425,758,135

7. 당기법인세자산
15,711,356,688
16,739,766,949

Ⅱ. 비유동자산
5,215,015,634,250
5,028,504,547,319

1. 장기매출채권 및 기타채권
48,054,212,654
54,216,147,663

2. 유형자산
918,324,919,008
947,975,530,325

3. 투자부동산
300,262,153,625
145,643,545,882

4. 무형자산
160,510,683,332
162,327,595,654

5. 관계기업투자
1,280,661,372,590
1,242,027,143,810

6. 기타금융업자산
1,931,519,301,670
1,958,459,189,385

7. 기타비유동금융자산
508,929,942,292
447,328,926,517

8. 기타비유동자산
37,444,708,571
38,235,446,324

9. 이연법인세자산
29,308,340,508
32,291,021,759

자산총계
6,527,055,213,077
6,407,904,915,731

부채

Ⅰ. 유동부채
2,238,401,833,668
2,247,871,301,437

1. 매입채무 및 기타채무
431,205,861,441
471,128,731,943

2. 초과청구공사
3,046,882,695
8,741,287,731

3. 차입금
1,513,214,927,221
1,571,441,075,348

4. 기타금융부채
22,434,662,200
161,114,356

5. 당기법인세부채
30,773,941,040
28,109,180,940

6. 기타유동부채
237,725,559,071
168,289,911,119

Ⅱ. 비유동부채
1,578,411,582,292
1,457,886,774,455

1. 장기매입채무 및 기타채무
206,091,450,907
220,786,129,760

2. 장기차입금
988,377,551,848
942,926,481,922

3. 순확정급여부채
12,301,399,745
10,068,315,866

4. 이연법인세부채
274,225,830,221
273,052,418,578

5. 기타비유동금융부채
91,361,916,738
38,848,999

6. 기타비유동부채
6,053,432,833
11,014,579,330

부채총계
3,816,813,415,960
3,705,758,075,892

자본

Ⅰ. 지배기업의 소유주지분
2,440,387,194,761
2,442,642,396,817

1. 자본금
105,355,125,000
105,355,125,000

2. 주식발행초과금
451,188,179,769
451,188,179,769

3. 이익잉여금
6,336,611,325,606
6,353,426,533,060

4. 기타자본구성요소
(4,452,767,435,614)
(4,467,327,441,012)

Ⅱ. 비지배지분
269,854,602,356
259,504,443,022

자본총계
2,710,241,797,117
2,702,146,839,839

자본과부채총계
6,527,055,213,077
6,407,904,915,731

-연결손익계산서

연 결 손 익 계 산 서

제 65 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 64 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 효성과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 65 기
제 64 기

Ⅰ. 매출액
3,373,447,404,431
3,002,479,811,125

Ⅱ. 매출원가
2,828,597,562,025
2,552,510,515,245

Ⅲ. 매출총이익
544,849,842,406
449,969,295,880

Ⅳ. 판매비와관리비
289,818,690,396
277,358,106,663

Ⅴ. 연구개발비
18,203,062,924
17,654,138,008

Ⅵ. 영업이익
236,828,089,086
154,957,051,210

Ⅶ. 기타수익
13,169,168,400
470,924,740,108

Ⅷ. 기타비용
20,955,659,752
25,704,162,486

Ⅸ. 금융수익
40,504,834,533
50,249,692,738

Ⅹ. 금융비용
68,861,352,058
83,193,277,853

XI. 법인세비용차감전순이익
200,685,080,209
567,234,043,717

XII. 법인세비용
50,675,615,347
103,166,762,667

XIII. 계속영업당기순이익
150,009,464,862
464,067,281,050

XIV. 중단영업당기순이익
-
2,961,909,465,972

XV. 당기순이익
150,009,464,862
3,425,976,747,022

지배회사지분순이익
103,683,081,194
3,357,772,004,243

비지배지분순이익
46,326,383,668
68,204,742,779

XVI. 지배기업의 지분에 대한 주당이익

계속영업주당이익
5,100
18,541

중단영업주당이익
-
136,266

-연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 65 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 64 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 효성과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 65 기
제 64 기

Ⅰ. 당기순이익
150,009,464,862
3,425,976,747,022

Ⅱ. 기타포괄이익
(3,904,355,585)
(83,591,423,768)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1. 기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익
2,097,500,175
(94,024,381,722)

2. 순확정급여부채의 재측정요소
(11,561,456,235)
(1,326,731,141)

3. 관계기업의 순확정급여부채의 재측정 지분
(8,742,370,959)
(414,518,297)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

1. 관계기업투자평가손익
9,776,460,501
(6,278,225,263)

2. 해외사업환산손익
4,525,510,933
18,452,432,655

Ⅲ. 총포괄이익
146,105,109,277
3,342,385,323,254

총포괄손익의 귀속:

지배주주지분
99,383,661,550
3,278,123,665,135

비지배주주지분
46,721,447,727
64,261,658,119

-연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 65 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 64 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 효성과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본구성요소
소 계

2018.1.1 (전기초)
175,587,275,000
130,826,224,469
3,143,152,952,249
203,949,970,036
3,653,516,421,754
209,765,273,607
3,863,281,695,361

회계정책변경의 효과

-
-
19,468,192,820
(42,704,878,359)
(23,236,685,539)
(600,037,058)
(23,836,722,597)

연결총포괄손익 :

당기순손익

-
-
3,357,772,004,243
-
3,357,772,004,243
68,204,742,779
3,425,976,747,022

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(608,547,449)
-
(608,547,449)
(718,183,692)
(1,326,731,141)

관계기업의 재측정요소에 대한 지분

-
-
(414,518,297)
-
(414,518,297)
-
(414,518,297)

기타포괄손익-공정가치측정지분 상품 평가손익

-
-
-
(93,460,234,134)
(93,460,234,134)
(564,147,588)
(94,024,381,722)

관계기업투자평가손익
-
-
-
(2,474,153,105)
(2,474,153,105)
(3,804,072,158)
(6,278,225,263)

해외사업환산손익
-
-
-
17,309,113,877
17,309,113,877
1,143,318,778
18,452,432,655

자본에 직접 인식된 주주와의 
거래 :

유상증자

36,379,370,000
399,795,857,920
-
-
436,175,227,920
-
436,175,227,920

연차배당
-
-
(166,343,020,000)
-
(166,343,020,000)
(17,820,000,000)
(184,163,020,000)

기타의자본조정
-
-
-
(786,534,635)
(786,534,635)
-
(786,534,635)

인적분할로 인한 변동
(106,611,520,000)
(79,433,902,620)
-
(4,549,448,406,454)
(4,735,493,829,074)
2,693,366,958
(4,732,800,462,116)

기타
-
-
399,469,494
-
399,469,494
13,955
399,483,449

종속기업 지분율 변동 효과 등

-
-
-
287,681,762
287,681,762
1,204,167,441
1,491,849,203

2018.12.31 (전기말)
105,355,125,000
451,188,179,769
6,353,426,533,060
(4,467,327,441,012)
2,442,642,396,817
259,504,443,022
2,702,146,839,839

2019.1.1(당기초)
105,355,125,000
451,188,179,769
6,353,426,533,060
(4,467,327,441,012)
2,442,642,396,817
259,504,443,022
2,702,146,839,839

연결총포괄손익 :

-

-

당기순이익
-
-
103,683,081,194
-
103,683,081,194
46,326,383,668
150,009,464,862

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(10,101,797,690)
-
(10,101,797,690)
(1,459,658,545)
(11,561,456,235)

관계기업의 재측정요소에 대한 지분
-
-
(8,742,370,958)
-
(8,742,370,958)
-
(8,742,370,958)

기타포괄손익-공정가치측정지분 상품 평가손익
-
-
-
1,313,613,074
1,313,613,074
783,887,101
2,097,500,175

관계기업투자평가손익

-
-
-
8,111,275,724
8,111,275,724
1,665,184,777
9,776,460,501

해외사업환산손익
-
-
-
5,119,860,206
5,119,860,206
(594,349,273)
4,525,510,933

자본에 직접 인식된 주주와의 
거래 :

-

-

연차배당
-
-
(101,654,120,000)
-
(101,654,120,000)
(36,053,603,600)
(137,707,723,600)

기타
-
-
-
15,256,394
15,256,394
(317,684,794)
(302,428,400)

2019.12.31(당기말)
105,355,125,000
451,188,179,769
6,336,611,325,606
(4,452,767,435,614)
2,440,387,194,761
269,854,602,356
2,710,241,797,117

-연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 65 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 64 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 효성과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 65 기
제 64 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

140,833,978,379

264,011,738,938

영업으로부터 창출된 현금흐름
82,924,422,288

283,483,753,747

법인세납부
(48,223,408,347)

(79,599,345,183)

이자지급
(77,605,991,197)

(105,049,333,309)

이자수취
147,958,014,475

158,608,163,535

배당금수취
35,780,941,160

6,568,500,148

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(127,834,713,157)

(633,505,208,770)

기타채권의 처분
11,660,924,254

2,549,911,815

기타금융자산의 처분
12,324,319,756

39,465,449,423

장기기타채권의 처분
82,107,822,352

98,807,855,654

유형자산의 처분
4,216,852,913

10,252,479,577

투자부동산의 처분
427,167,881

-

무형자산의 처분
342,471,076

501,575,729

정부보조금의 수령
256,666,667

3,499,416,000

관계기업투자의 처분
(19,900)

2,032,005,600

종속기업의 처분(보유현금차감후)
(8,679,175,095)

(480,729,011)

기타채권의 취득
(11,175,743,689)

(314,915,611)

기타금융자산의 취득
(2,710,967,224)

(16,693,908,490)

장기기타채권의 취득
(138,649,551,819)

(285,157,505,724)

기타비유동금융자산의 취득
(66,121,692,042)

(115,865,082,083)

유형자산의 취득
(564,511,097)

(358,104,050,537)

무형자산의 취득
(10,007,717,278)

(11,393,753,883)

관계기업투자의 취득
(1,196,452,592)

(2,134,408,200)

기타비유동자산의 취득
(65,107,320)

(469,549,029)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(170,493,285,965)

225,069,132,344

단기차입금의 차입
1,025,246,450,577

7,862,977,390,026

장기차입금 차입 및 사채의 발행
648,445,312,300

1,366,336,115,668

정부보조금의 수령
1,103,508,395

1,497,786,160

단기차입금의 상환
(1,014,216,849,813)

(6,692,982,171,593)

장기차입금 및 사채의 상환
(667,345,827,294)

(1,016,543,335,877)

배당금지급
(137,707,723,601)

(184,163,020,000)

정부보조금의 상환
(25,832,877,455)

(1,695,433,192)

장기예수보증금의 수령
(201,279,074)

10,000,000

예수보증금의 상환
16,000,000

10,726,780

자기주식의 취득
-

(786,534,635)

기타

-

(377,212,080)

분할로 인한 현금 감소
-

(1,109,215,178,914)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

5,613,838,543

(15,499,960,844)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(151,880,182,200)

(159,924,298,331)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

341,208,429,550

501,132,727,881

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

189,328,247,350

341,208,429,550

2) 재무제표

-재무상태표

재 무 상 태 표

제 65 기말: 2019년 12월 31일 현재

제 64 기말: 2018년 12월 31일 현재

주식회사 효성
(단위 : 원)

과 목

제 65 기

기말

제 64 기

기말

자산

Ⅰ. 유동자산
80,719,025,790
78,656,410,112

현금및현금성자산
2,963,699,460
11,916,171,092

매출채권 및 기타채권
50,908,117,014
42,197,291,878

미청구공사
1,784,024
43,253,611

기타유동자산
18,673,446,564
6,930,520,116

재고자산
8,171,978,728
17,569,173,415

Ⅱ. 비유동자산
2,038,044,067,720
2,042,211,363,756

장기매출채권 및 기타채권
51,476,016,902
46,008,569,246

유형자산
536,003,870,128
531,301,455,613

투자부동산
8,694,132,971
6,175,912,615

무형자산
40,418,884,172
37,145,433,444

종속기업 및 관계기업투자
1,327,616,694,474
1,328,415,241,882

기타비유동금융자산
49,835,718,776
68,484,223,436

기타비유동자산
23,998,750,297
24,680,527,520

자 산 총 계
2,118,763,093,510
2,120,867,773,868

부채

Ⅰ. 유동부채
132,813,816,326
87,708,295,796

매입채무 및 기타채무
60,923,369,045
75,378,773,379

초과청구공사
97,446,820
474,580

차입금
34,507,065,684
836,976,513

기타금융부채
12,295,185,018
120,450,753

당기법인세부채
6,736,651,207
8,630,687,505

기타유동부채
18,254,098,552
2,740,933,066

Ⅱ. 비유동부채
169,731,189,057
163,823,764,887

장기매입채무 및 기타채무
10,386,117,665
16,313,909,236

장기차입금
898,760,000
1,034,640,000

순확정급여부채

7,315,942,301
4,902,245,701

이연법인세부채
141,328,396,487
140,971,758,948

기타비유동금융부채
9,372,779,196
-

기타비유동부채

429,193,408
601,211,002

부채 총계
302,545,005,383
251,532,060,683

자본

Ⅰ. 자본금
105,355,125,000
105,355,125,000

Ⅱ. 주식발행초과금
451,188,179,769
451,188,179,769

Ⅲ. 이익잉여금
5,775,732,747,525
5,828,979,404,007

Ⅳ. 기타자본구성요소
(4,516,057,964,167)
(4,516,186,995,591)

자본 총계
1,816,218,088,127
1,869,335,713,185

부채와 자본 총계
2,118,763,093,510
2,120,867,773,868

-손익계산서

손 익 계 산 서

제 65 기: 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 64 기: 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 효성
(단위 : 원)

과 목
제 65 기
제 64 기

Ⅰ. 매출액
342,849,813,404
387,911,482,838

Ⅱ. 매출원가
233,742,976,968
323,290,038,358

Ⅲ. 매출총이익
109,106,836,436
64,621,444,480

Ⅳ. 판매비와관리비
54,742,393,590
51,546,571,129

Ⅴ. 연구개발비
-
142,692,459

Ⅵ. 영업이익
54,364,442,846
12,932,180,892

Ⅶ. 기타수익
2,843,719,765
9,201,186,875

Ⅷ. 기타비용
4,731,609,114
4,472,425,814

Ⅸ. 금융수익
6,339,111,540
14,774,169,662

Ⅹ. 금융비용
8,783,980,549
14,810,977,752

XI. 법인세비용차감전순이익
50,031,684,488
17,624,133,863

XII. 법인세비용
6,220,859,108
(1,071,244,524)

XIII. 계속영업당기순이익
43,810,825,380
18,695,378,387

XIV. 중단영업당기순이익
-
3,000,820,498,752

XV. 당기순이익(손실)
43,810,825,380
3,019,515,877,139

XVI.주당이익

계속영업주당이익
2,155
862

중단영업주당이익
-
138,350

-포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 65 기: 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 64 기: 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 효성
(단위 : 원)

과 목
제 65 기
제 64 기

Ⅰ. 당기순이익
43,810,825,380
3,019,515,877,139

Ⅱ. 기타포괄손익
(5,051,158,880)
(92,915,114,056)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익
129,031,424
(93,371,215,886)

순확정급여부채의 재측정요소
(5,180,190,304)
1,357,101,524

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익

(900,999,694)

Ⅲ. 총포괄이익
38,759,666,500
2,926,600,763,083

-이익잉여금처분계산서

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 65 기: 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 64 기: 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 효성
(단위 : 백만원)

과 목
제 65 기
제 64 기

미처분이익잉여금

53,062

3,059,642

회계정책변경의 효과
9,777

37,360

전기이월이익잉여금
4,655

1,409

순확정급여부채의 재측정요소
(5,180)

1,357

당기순이익
43,810

3,019,516

임의적립금 등의 이입액

50,000

16,667

시설적립금
50,000

16,667

합 계

103,062

3,076,309

이익잉여금 처분액

101,654

3,071,654

시설적립금
-

2,970,000

배당금
 (현금배당: 주당배당금(률):

보통주: 당기 5,000원(100%)
 보통주:

전기 5,000원(100%)

101,654

101,654

차기이월 미처분이익잉여금

1,408

4,655

-자본변동표

자 본 변 동 표

제 65 기: 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 64 기: 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 효성
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

2018.1.1(
전기초
)

175,587,275,000
130,826,224,469
2,937,089,257,164
230,208,477,861
3,473,711,234,494

회계정책변경의 효과
-
-
37,360,188,180
(42,078,148,241)
(4,717,960,061)

수정후 금액
175,587,275,000
130,826,224,469
2,974,449,445,344
188,130,329,620
3,468,993,274,433

총포괄손익:

당기순이익
-
-
3,019,515,877,139
-
3,019,515,877,139

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익
-
-
-
(93,371,215,886)
(93,371,215,886)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
1,357,101,524
-
1,357,101,524

해외사업환산손익
-
-
-
(900,999,694)
(900,999,694)

소유주와의 거래:

배당
-
-
(166,343,020,000)
-

(166,343,020,000)

유상증자
36,379,370,000
399,795,857,920
-
-
436,175,227,920

기타
-
-
-
(786,534,635)
(786,534,635)

인적분할로 인한 변동
(106,611,520,000)
(79,433,902,620)
-
(4,609,258,574,996)
(4,795,303,997,616)

2018.12.31(
전기말)

105,355,125,000
451,188,179,769
5,828,979,404,007
(4,516,186,995,591)
1,869,335,713,185

2019.1.1(당기초)
105,355,125,000
451,188,179,769
5,828,979,404,007
(4,516,186,995,591)
1,869,335,713,185

회계정책변경의 효과
-
-
9,776,828,442

9,776,828,442

수정후 금액
105,355,125,000
451,188,179,769
5,838,756,232,449
(4,516,186,995,591)
1,879,112,541,627

총포괄손익:

당기순이익
-
-
43,810,825,380

43,810,825,380

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익
-
-
-
129,031,424
129,031,424

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(5,180,190,304)
-
(5,180,190,304)

소유주와의 거래:

배당
-
-
(101,654,120,000)
-
(101,654,120,000)

2019.12.31(당기말)
105,355,125,000
451,188,179,769
5,775,732,747,525
(4,516,057,964,167)
1,816,218,088,127

-현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 65 기: 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 64 기: 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 효성
(단위 : 원)

과 목
제 65 기
제 64 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

65,398,215,627

(113,669,928,434)

영업으로부터 창출된 현금흐름
4,684,580,484

(89,122,395,721)

법인세납부
(9,263,654,167)

(39,423,521,499)

이자지급
(800,608,563)

(30,706,787,222)

이자수취
1,635,087,972

501,693,494

배당금수취
69,142,809,901

45,081,082,514

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

4,223,684,088

(570,418,937,975)

단기대여금의 회수
4,610,031,474

1,096,662,556

단기금융상품의 처분

208,466,250

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분

14,108,061,875

500,000

장기대여금의 회수
5,300,000

13,080,869,541

장기보증금의 감소
438,404,505

7,037,899,710

유형자산의 처분
751,395,455

2,778,161,459

정부보조금의 수령
342,471,076

3,499,416,000

무형자산의 처분
176,995,455

222,041,901

종속기업 및 관계기업투자의 처분

5,600

장기금융상품의 처분
2,732,328,000

4,289,624,000

단기대여금의 증가
(704,295,369)

(569,200,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(977,465,000)

(4,354,331,746)

장기대여금의 증가

(253,194,889,642)

장기보증금의 증가
(219,952,013)

(3,672,145,013)

유형자산의 취득
(10,457,699,170)

(108,391,755,293)

무형자산의 취득
(5,850,583,608)

(7,625,146,655)

종속기업 및 관계기업투자의 취득
(146,452,592)

(219,861,142,007)

장기금융상품의 취득
(584,856,000)

(4,567,611,000)

기타투자자산의 취득

(396,363,636)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(78,574,371,347)

649,383,352,360

단기차입금의 차입
102,123,304,555

5,764,983,559,078

장기차입금의 차입

247,326,000,000

사채의 발행
20,000,000,000

269,136,100,000

정부보조금의 수령
1,103,508,395

1,497,786,160

단기차입금의 상환
(68,453,530,783)

(4,647,804,478,696)

유동성장기차입금의 상환

(136,670,780,000)

정부보조금의 상환
(330,349,214)

(1,696,269,528)

배당금지급
(101,654,120,000)

(166,343,020,000)

자기주식의 취득

(786,534,635)

주식발행비용

(377,212,080)

분할로 인한 현금 감소

(679,881,797,939)

리스부채의 상환
(11,227,304,300)

사채의 상환
(20,000,000,000)

장기차입금의 상환
(135,880,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(8,952,471,632)

(34,705,514,049)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산
11,916,171,092

46,621,685,141

Ⅵ. 기말 현금및현금성자산
2,963,699,460

11,916,171,092

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음 (이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.)

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

조현준
1968.01.16
사내이사
본인
이사회

조현상
1971.11.26
사내이사
특수관계인
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

조현준
現) (주)효성 대표이사 회장
'05.05 ~ '12.03
'07.05 ~ '16.12
'11.01 ~ '16.12
'12.05 ~ '16.12
'17.01 ~
'17.07 ~
(주)효성 무역PG장
(주)효성 섬유PG장
(주)효성 전략본부장
(주)효성 정보통신PG장
現 효성그룹 회장
現 (주)효성 대표이사 회장
공개매수 방식
현물출자 유상증자
('18.12월 1,267억원)

조현상
現) (주)효성 총괄사장
'11.01 ~ '18.05
'14.03 ~ '18.05
'17.01 ~ '18.05
'18.06 ~
(주)효성 산업자재PG장
(주)효성 화학PG CMO
(주)효성 전략본부장
現 (주)효성 총괄사장
공개매수 방식
현물출자 유상증자
('18.12월 1,374억원)

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조현준
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

조현상
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
- 사내이사 후보자 조현준

㈜효성 섬유PG장, 무역PG장, 정보통신PG장, 전략본부장을 역임하였으며, 효성그룹의 회장으로서 검증된 경영능력을 바탕으로 효성그룹 글로벌 비즈니스의 성장을 견인해왔음. 이와 함께 그룹 전반의 고객중심경영, 책임경영 등을 강화하는데 기여하였음. 이를 통해 효성그룹이 고객과 주주, 시장의 신뢰를 확보할 수 있을 것으로 기대되어 추천함

- 사내이사 후보자 조현상

㈜효성 산업자재PG장, 화학PG CMO, 전략본부장을 역임하였으며, 봉사단장을 맡으면서 사회적 책임경영 구현을 지원하였음. 현재 총괄사장으로서 글로벌 경영감각을 발휘하여 사업전반의 포트폴리오 매니지를 하고 있으며, 이를 통해 회사의 성장과 발전에 큰 기여를 하고 있음. 이를 통해 효성 그룹의 지속적인 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대되어 추천함

제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

정동채
1950.07.03
사외이사
없음
사외이사후보 추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정동채
現) 더불어민주당 고문
'96.04 ~ '08.04
'04.07 ~ '06.03
'13.07 ~ '15.02
'14.09 ~ '15.02
'19.06 ~
제15,16,17대 국회의원
前 문화관광부 장관
동아시아문화도시추진위원회 위원장
광주비엔날레 대표이사
現 더불어민주당 고문
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정동채
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
- 사외이사 후보자 정동채

1. 전문성

본 후보자는 기자ㆍ국회의원ㆍ문화관광부 장관직을 수행하면서 쌓은 폭넓은 식견과 행정ㆍ입법조직운영 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써, ㈜효성의 미래전략을 고민하고, 변화를 선도하는 창의적인 기업으로 성장하는데 기여하고자 함

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 인식하고, 기업지배구조 선진화를 통해 회사의 신뢰성을 제고하고, 주주권익 향상 및 사회적 책임을 다할 수 있도록 직무를 수행하겠음

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 이사회 구성원으로서, 이사회 의사결정이 합리적이고 합목적적으로 결정될 수 있도록 주어진 사안을 충분히 이해하고 최선의 지혜를 발휘하여 의사개진과 표결에 임하겠음.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임.

특히 회사가 강조하고 있는 고객중심경영을 함께 숙지하고 사외이사로서 경영전반에서 회사에 도움이 될 수 있는 의미 있는 역할을 하고자 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
-사외이사 후보자 정동채

국회의원ㆍ문화관광부 장관 등을 역임한 경제ㆍ문화에 대한 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어 당사의 글로벌경영에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대되어 추천함

확인서

확인서_사내이사후보 조현준.jpg
확인서_사내이사후보 조현준

확인서_사내이사후보 조현상.jpg
확인서_사내이사후보 조현상

확인서_사외이사후보 정동채.jpg
확인서_사외이사후보 정동채

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

- 당 기 (제 66 기)

이사의 수 (사외이사수)
10 ( 7 )

보수총액 또는 최고한도액
150억원

- 전 기 (제 65 기)

이사의 수 (사외이사수)
10 ( 7 )

실제 지급된 보수총액
79.4억원

최고한도액
150억원

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

■ 주주총회 집중일 개최 사유

당사는 국내 및 해외 종속회사를 포함한 연결 결산 일정 및 원활한 주주총회 준비를 위한 내부일정 등을 고려하여 부득이하게 3월 20일로 주주총회일을 결정하게 되었습니다.

■ 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내
코로나-19의 확산에 따라 총회장 입구에서는 열화상 카메라 등으로 주주총회 참석자의 체온을 확인할 예정입니다. 발열 등이 의심되는 경우, 총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁드립니다.