제이앤티씨 — 증권발행실적보고서 (20200227)
제출인: 제이앤티씨

증권발행실적보고서
2.3
주식회사 제이앤티씨

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 2월 27일

회 사 명 :

주식회사 제이앤티씨

대 표 이 사 :

김성한

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 정남면 구내길 81-9

(전 화) 031-354-2590

(홈페이지) http://www.thejntc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사 (성 명) 박장우

(전 화) 070-4050-3100

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
기타 제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
121,000,000,000

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 상장공모
2020년 02월 24일
2020년 02월 25일
2020년 02월 27일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한금융투자
6,600,000
72,600,000,000
60.0
공동대표주관회사

유진투자증권
4,400,000
48,400,000,000
40.0
공동대표주관회사

계
11,000,000
121,000,000,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

기관투자자
8,363,542
76.03
1,210
8,363,542
91,998,962,000
50.81
1,210
8,363,542
91,998,962,000
76.03

일반투자자
2,200,000
20.00
1,573
7,661,730
84,279,030,000
46.54
1,573
2,200,000
24,200,000,000
20.00

우리사주조합
436,458
3.97
1
436,458
4,801,038,000
2.65
1
436,458
4,801,038,000
3.97

계
11,000,000
100.00
2,784
16,461,730
181,079,030,000
100.00
2,784
11,000,000
121,000,000,000
100.00

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

15일
338,808
4.05

1개월
529,948
6.34

3개월
98,454
1.18

미확약
7,396,332
88.44

합계
8,363,542
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

항 목
주 주 명
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비고

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
㈜진우엔지니어링
보통주
37,360,766
72.06%
37,360,766
64.58%
-

장상욱
보통주
3,190,000
6.15%
3,190,000
5.51%
-

김재희
보통주
740,000
1.43%
740,000
1.28%
-

소계
보통주
41,290,766
79.64%
41,290,766
71.38%
-

5% 이상 주주
한국예탁원
보통주
3,529,411
6.81%
3,529,411
6.10%
주)

스마트제일호 
기업재무안정 
 사모투자합자회사
보통주
6,328,189
12.21%
1,328,189
2.30%
-

소계
보통주
9,857,600
19.01%
4,857,600
8.40%
-

합계
보통주
51,148,366
98.65%
46,148,366
79.77%
-

주) 당사의 최대주주가 당사의 보통주를 교환대상으로하여 에스지에이스 유한회사에 발행한 교환사채 권면액 해당분(삼백억원, 교환가격 주당 8,500원)을 한국예탁원에 신탁한 신탁분 입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자등기일

2020년 3월 2일 (예정)

2. 증권교부일

2020년 3월 4일 (예정)

3. 상장일(매매개시일)

2020년 3월 4일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구분
방법
일자

모집(매출)가액 확정공고

신한금융투자증㈜ 홈페이지
(www.shinhaninvest.com)

2020년 2월 21일

유진투자증권㈜ 홈페이지
(www.eugenefn.com)
2020년 2월 21일

금융감독원 전자공시
(dart.fss.or.kr)
2020년 2월 21일

주) 모집(매출)가액 확정공고는 2020년 2월 21일 공동대표주관회사인 신한금융투자㈜ 홈페이지(http://www.shinhaninvest.com) 및 유진투자증권㈜ 홈페이지((http://www.eugenefn.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2020년 2월 21일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
매일경제신문
2020년 2월 24일

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
주)
2020년 2월 27일

주)
일반투자자에 대한 배정공고는
2020년 02월 27일
공동대표주관회사인 신한금융투자㈜ 홈페이지(http://www.shinhaninvest.com) 및 유진투자증권㈜ 홈페이지((http://www.eugenefn.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 : 2020년 1월 13일 (증권신고서)

2020년 1월 28일 (정정 증권신고서 -기재사항 정정)

2020년 2월 21일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :

(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76

(2) ㈜제이앤티씨 : 경기도 화성시 정남면 구내길 81-9

(3) 신한금융투자㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 70

(4) 유진투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 국제금융로24

다. 투자설명서 제출일: 2020년 1월 13일 (예비투자설명서)

2020년 2월 19일 (투자설명서)

2020년 2월 21일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
66,000,000,000
11,000
6,000,000
66,000,000,000
-

계
66,000,000,000
11,000
6,000,000
66,000,000,000
-

매출
보통주
55,000,000,000
11,000
5,000,000
55,000,000,000
-

계
55,000,000,000
11,000
5,000,000
55,000,000,000
-

총 계
121,000,000,000
11,000
11,000,000
121,000,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

19,200,000,000
-
15,204,000,000
29,600,000,000
-
56,996,000,000
121,000,000,000

주1) 시설자금은 차량용디스플레이 및 커넥터 등 제조 시설투자금액을 기재했습니다.

주2) 운영자금은 연구개발금액을 기재하였습니다.

주3) 채무상환자금은 차입금 상환금액을 기재했습니다.

주4) 구주 매출금액, 발행제비용은 기타에 기재했습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.