케일럼 — 주주총회소집공고 (20200227)
제출인: 케일럼

주주총회소집공고
2.8
주식회사 이더블유케이

주주총회소집공고

2020년 02월 27일

회 사 명 :
주식회사 이더블유케이

대 표 이 사 :
최 종 혁

본 점 소 재 지 :
부산광역시 강서구 범방2로 6 (범방동)

(전 화) 051-941-3511

(홈페이지)http://www.ewkinc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 정 태 영

(전 화) 051-941-3511

주주총회 소집공고

(제11기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의거 제11기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※상법 제542조의4 및 정관 제23조에 의거하여 발행주식 총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

*** 아 래 ***

1. 일 시 : 2020년 03월 13일(금) 오전 9시

2. 장 소 : 부산시 강서구 범방2로 6(범방동) (주)이더블유케이 본사 4층 강당

3. 회의목적사항

[보고사항]
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 외부감사인 선임보고

[부의안건]
- 제1호 의안 :
 제11기(2019년01월01일 ~ 2019년 12월 31일)
 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
 (이익잉여금처분계산서(안) 포함)

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 사내이사 신규 선임의 건
 제 3-1호 의안 : 서상원 사내이사 신규 선임의 건
 제 3-2호 의안 : 진성욱 사내이사 신규 선임의 건
 제 3-3호 의안 : 변철훈 사내이사 신규 선임의 건
 제 3-4호 의안 : 이동현 사내이사 신규 선임의 건

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

마훈
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

'19-10
2019-09-17
1. 대표이사 선임의 건
찬성

'19-11
2019-09-25
1. 신주발행(유상증자) 변경의 건
2. 신주인수계약에 대한 변경계약의 건
찬성

'19-12
2019-10-07
1. 업무용 차량 장기 렌트 계약의 건
찬성

'19-13
2019-10-14
1. 한국산업은행 앞 자금 차입의 건
찬성

'19-14
2019-10-15
1. 신주발행(유상증자) 변경의 건
2. 신주인수계약에 대한 변경계약의 건
찬성

'19-15
2019-10-29
1. 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 인수계약에 대한 1차 변경계약의 건
찬성

'19-16
2019-11-26
1. 신주발행(유상증자) 변경의 건
2. 신주인수계약에 대한 변경계약의 건
찬성

'19-17
2019-12-13
1. 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 인수계약에 대한 2차 변경계약의 건
찬성

'19-18
2019-12-13
1. 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 인수계약에 대한 3차 변경계약의 건
찬성

'19-19
2019-12-20
1. 신주발행(유상증자) 변경의 건
2. 신주인수계약에 대한 변경계약의 건
찬성

'20-01
2020-01-03
1. 금전대여 결정
찬성

'20-02
2020-01-06
1. 금전대여 결정
찬성

'20-03
2020-02-04
1. 경남은행 운전자금 차입의 건
찬성

'20-04
2020-02-05
1. 타법인 주식 취득결의에 관한 건
찬성

'20-05
2020-02-07
1. 신주발행(유상증자) 변경의 건
2. 신주인수계약에 대한 변경계약의 건
찬성

'20-06
2020-02-13
1. 2019년도 결산 재무제표 승인의 건
찬성

'20-07
2020-02-17
1. 제11기 정기주주총회 소집의 건
찬성

'20-08
2020-02-19
1. 우리은행 기타외화지급보증 증대 신청의 건
찬성

'20-09
2020-02-21
1. 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 인수계약에 대한 4차 변경계약의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000
14
14
-

※ 상기 주총 승인금액은 사외이사 포함 등기이사 총 4명의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 개요

지열발전소는 2015년 기준 24개국에 13.2GW가 설치되어 있으며, 연평균 3%의 성장세를 보이고 있습니다. 2015년 12월에 진행된 COP21 파리협정(지구온난화에 대한 보편적 기후변화 협정)으로 인하여 각 국가들은 신재생에너지와 관련하여 새로운 목표를 제시하였으며, Geothermal Energy Association에서는 2021년까지 전체 지열발전 설치규모의 연평균 성장률을 6%로 예상하고 있습니다.

지열의 특성상 환태평양화산대 지역(아시아, 북미)에 지열발전소가 주로 위치하고 있으며, 국가별로는 미국(3.6GW), 필리핀(1.9GW), 인도네시아(1.4GW), 멕시코(1.1GW), 뉴질랜드(1.0GW), 이탈리아(0.9GW), 아이슬란드(0.7GW), 터키(0.6GW), 케냐(0.6GW), 일본(0.5GW) 순서로 지열발전 설비용량이 존재합니다. 2015년 신규설비는 글로벌 기준으로 바이너리사이클발전소 11기(129MW)와 플래시증기발전소 8기(186MW)가 완공되었으며, 2015년에 지열발전소 신규설치가 많았던 국가는 터키로 159MW의 지열발전소를 증설하였습니다.

(2) 산업의 특성 및 현황
2015년 기준 세계 전력생산에서 재생에너지가 차지하는 비중은 23.7%이며, 이중에서 지열에너지는 0.4% 미만으로 추정되고 있으나, 화석에너지의 고갈문제, 기후변화 등의 환경문제, 개발도상국의 재생에너지 에너지소비 증가 등으로 인하여 지열발전시장은 급격하게 성장할 것으로 예상됩니다.

재생에너지 중에서 지열에너지는 태양광에너지, 풍력에너지 등과 달리 탐사와 개발에 성공할 경우 날씨와 기온, 시간대 등에 영향을 받지 않고 연중 24시간 가동할 수 있는 이른바 유비쿼터스 자원의 특성을 보유하고 있습니다. 기상상황 등에 따라 변수가 많은 태양광발전과 풍력발전에 비하여 지열발전은 끊임 없이 발생하는 지하의 지열에너지를 사용하기 때문에 24시간 내내 일정한 전력을 생산할 수 있습니다.

또한 지열에너지는 에너지를 지하에서 생산하기 때문에 생산설비인 발전소나 열플랜트가 차지하는 지상면적이 상대적으로 작고, 소음이 적으며, 발전설비가 폐쇄된 구조 및 형태를 가지므로 오염물질의 배출이 거의 없는 등의 특성을 보유하고 있습니다.

주요 재생에너지의 장점 및 단점은 하기와 같으며, 지열에너지의 단점 중에서 초기 투자비용 문제는 정부투자 및 정부보증 등의 방법으로 극복이 가능하며, 한정적인 지열발전 지역의 문제는 바이너리사이클발전 및 최근에 개발된 EGS 기술로 극복이 가능합니다. 따라서 재생에너지 중에서 지열에너지는 향후 성장가능성이 가장 높은 신재생에너지 입니다.

재생에너지

장점

단점

태양발전

ㆍ연료비가 들지않고, 대기 오염이나 폐기물 발생이 없음

ㆍ기계적인 진동과 소음이 적음

ㆍ태양전지의 수명이 최소 20년 이상으로 길고, 발전 시스 템을 자동화시키기에 유리함

ㆍ태양광발전은 태양전지의 가격이 비싸 초기 투자비용이 많이 발생함

ㆍ날씨의 영향과 일사량에 따라 전력 공급이 원활하지 못할 수 있으므로 일정한 전력을 공급하기 위해서의 추가 장치 가 필요함

풍력발전

ㆍ공해물질 배출이 없어 청정, 환경친화적 특성을 지님

ㆍ풍력단지의 관광자원화가 가능함

ㆍ에너지 밀도가 낮아 바람이 없으면 발전을 할 수가 없으 므로 특별한 지점에만 설치할 수 있음

ㆍ바람이 불 때만 발전을 할 수가 있으므로 지속적 발전이 곤란하여 저장장치의 설치가 필요함

ㆍ소음발생 문제가 존재함

바이오발전

ㆍ물과 온도 조건만 맞으면 지역적 영향이 존재하지 않음

ㆍ에너지의 저장이 가능함

ㆍ쓰레기를 줄일 수 있고 쓰레기 매각장의 면적도 축소 가 능함

ㆍ바이오매스 연료의 연소는 석탄 연소와 비교해 에너지 단 위 생산에 훨씬 적은 아황산가스와 이산화질소를 배출함

ㆍ토양 영양분을 고갈시키고, 토양침식, 수질오염, 홍수 등 을 야기함

ㆍ바이오매스 생산에는 대규모의 땅이 필요하며, 같은 양의 전력을 생산하는 태양열과 비교해 100배 이상의 넓은 땅 이 필요함

ㆍ농약이나 비료를 과다하게 사용하면 식수를 오염시키고 생태계에 해를 미침

지열발전

ㆍ연중 100% 가동이 가능함

ㆍ시스템이 반영구적이며 안정적으로 운영이 가능함

ㆍ발전비용이 비교적 저렴하고 운전기술이 간단함

ㆍ초기 투자비용이 많이 발생함

ㆍ지열발전 가능지역이 한정되어 있음(바이너리사이클발전 기술로 극복 가능)

(3) 향후 시장 전망
온실가스 감축 목표를 달성하기 위해 지열발전시장은 급격히 성장할 것으로 예상 됩니다. 2015년 12월에 유엔 기후변화협약 당사국총회(COP21) 195개 협약 당사국이 파리 협정을 체결하였습니다. 과거 교토의정서에는 선진국만이 온실가스 감축 의무가 존재하였지만, 파리 협정에서는 195개 당사국(전세계 온실가스 배출량의 90% 이상을 차지) 모두가 감축 목표를 지켜야 합니다. 온실가스 감축에 대해서 각국이 자율적으로 목표를 정할 수 있도록 하였으며, 5년마다 상향된 목표를 제출하도록 하였습니다. 또한 당사국들은 장기 목표로 산업화 이전 기준으로 지구 평온온도 상승폭을 2℃ 미만으로 제한하며, 1.5℃까지 낮추기 위해 노력하는 것으로 합의하였습니다. 

구분

교토의정서

파리기후변화협약

대상국가

주요 선진국 37개국

195개 협약 당사국(개도국 포함)

적용시기

1차 공약기간: 2008년~2012년

2차 공약기간: 2013년~2020년

2020년 이후

범위

온실가스 감축에 초점

감축을 포함한 포괄적 대응: 감축, 적응, 재정지원, 기술이전

감축목표설정방식

하향식(Top-down)

1990년 대비 평균 5.2% 감축

상향식(Bottom-up)

산업화 이전 기준으로 지구 기온 상승폭 2℃ 미만으로 제한

구속력

1차: 있음

2차: 없음

5년마다 목표 이행 여부 체크

UN기후변화당사국 총회에서 발족한 글로벌지열연대(Global Geothermal Alliance)는 2015년 파리 기후변화당사국 총회(COP21)에서 세계 38개국과 20여개가 넘는 산업계가 함께 세계 지열에너지 사용을 확대하기 위한 공동성명을 발표했습니다. 글로벌지열연대는 2030년 까지 2014년 대비 지열발전용량 5배 증가, 전세계 지열발전설비용량이 65GW가 되도록 목표로 하고 있습니다.

또한 지열발전시장 성장과 더불어 당사의 제품과 관련된 바이너리사이클 지열발전시장은 하기 요인으로 인하여 더욱 더 시장규모가 커질 것으로 예상 됩니다.

1) Combined-Cycle 지열발전소의 확대
최근에 설치되는 지열발전소는 플래시증기발전 방식과 바이너리사이클발전 방식을 결합한 Combined-Cycle 지열발전소가 증가하고 있는 추세 입니다. 따라서 기존 뜨거운 지열수가 추출되어 플래시증기발전소를 설치하던 지역에 보다 효율적인 생산을 하기 위하여 바이너리사이클발전 방식을 추가 함에 따라 바이너리사이클발전 시장규모가 증가할 것으로 예상됩니다.

2) 아프리카, 남아메리카 시장

바이너리사이클발전소의 경우 평균 설비용량이 5MW~10MW이므로 작은 규모의 발전소가 필요한 아프리카, 남아메리카 등의 지역에 적합하며, 해당 국가들은 지열발전을 도입 및 확대할 계획을 수립하고 있습니다. 아프리카, 남아메리카 등의 지역에는 지열발전을 위해서 정부에서 지원하는 정부투자 보다는 UN 또는 국제은행에서 진행하는 펀딩 및 녹색채권, 클라우드펀딩 등의 투자가 진행되고 있습니다.

3) EGS 기술의 상용화
인공저류층생성기술(Enhanced Geothermal System)은 원하는 온도에 도달할 때까지 땅속 깊이 시추공을 굴착한 후, 해당 깊이에 강한 수압으로 물을 주입함으로써 암석을 파쇄해 인공적으로 저류층을 생성하는 기술로 비화산지대 지열발전에도 적용이 가능합니다.

EGS 기술의 상용화로 인하여 지열발전 시장이 확대될 것으로 예상되며, EGS 기술의 경우 시추를 깊게 할수록 비용이 급격하게 증가하므로 적절한 깊이의 시추를 하여 적절한 온도의 지열수를 확보하는 것이 경제적 관점에서 합리적입니다. 따라서 저온에서 발전이 가능한 바이너리사이클발전 방식에 EGS 기술을 접목하는 것이 일반적이며, 바이너리사이클발전 시장의 규모는 더욱 더 증가할 것으로 예상됩니다.

(4) 산업의 계절적 요인
지열발전소를 설치하기 위한 프로젝트는 약 8년간 진행되는 장기프로젝트 이므로 지열발전 산업에 뚜렷한 계절성은 나타나지 않습니다. 또한 운영단계에서도 가동률이 100%로 24시간 가동이 가능하므로 산업의 계절적 요인은 존재하지 않습니다.

(5) 경기 변동과의 관계
지열발전소 또한 다른 종류의 발전소들과 마찬가지로 경기상황에 따라 중단 등의 리스크가 존재 합니다. 다만, 전력에 대한 수요가 높아지고 있으며, 파리협정 이후에 재생에너지에 대한 관심이 높아지고 있는 상황이므로 2008년 글로벌 금융위기 등의 경기 변동은 지열발전소의 수요에 영향을 미치지 않았으며, 지열발전소의 설비용량은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다.

지열발전소의 수요는 경기변동 보다는 정부정책(FIT 제도, RPS 제도), 국제사회협약(파리협정) 등에 의하여 더욱 더 영향을 받고 있습니다.

(6) 제품의 라이프 사이클
지열발전소의 내용연수는 30년이며, 당사의 주요 제품인 지열발전설비의 내용연수도 30년 입니다. 30년의 기간동안 주요 제품의 교체는 이루어지지 않으며, 관련된 유지보수 비용만 발생합니다.

30년의 내용연수가 지난 이후에는 새로운 프로젝트를 진행하게 되며, 현재 미국에는 약 500MW의 프로젝트가 개발 후기단계(late-stage)라서 동력이 약해지고 있으므로 새로운 프로젝트가 예정되어 있습니다. 따라서 당사의 주요 제품이 지열발전소에 한번 공급이 되면, 해당 Site에 추가로 공급되는 상황은 발생하지 않습니다.

(7) 경쟁 상황
바이너리사이클지열발전소의 EPC사업은 과점시장을 형성하고 있으며, 당사는 해외메이저업체와 긴밀한 거래관계를 유지하고 있습니다.

(8) 시장 점유율

당사는 지열발전설비 전문 제조업체로서 바이너리사이클지열발전소 방식의 설비를 제작하는데 특화되어 있으며, 바이너리사이클지열발전소의 EPC사업은 과점시장을 형성하고 있습니다.
당사는 IGA(International Geothermal Association)를 통해 연도별 전세계 바이너리사이클지열발전소 설치 현황을 파악하고 있으며, 이를 기준으로 당사의 핵심제품인 열수기화기 및 응축기의 시장점유율을 추정한 결과 높은 점유율 수준을 보이고 있는 것으로 유추하고 있습니다.
지열발전소는 설치 후 약 30년간 가동되는 특성상, 낮은 가격의 제품을 사용하기 보다는 안전성과 신뢰성이 높은 설비를 사용하는 것이 훨씬 중요합니다. 이는 지열발전의 특성이라기 보다는 대부분의 발전산업에서 보이고 있는 부분입니다. 이러한 이유로 품질이 검증된 회사의 제품만을 사용하고 있으며, 비공개입찰방식을 통해 납품실적이 풍부한 기존 업체만 지열발전설비시장에 참여시키고 있습니다.
이처럼 해외 메이저업체를 신규 거래처로 확보하기 위해서는 지열발전설비 납품실적이 가장 중요한 요소 중 하나입니다. 납품 실적이 없는 검증되지 않은 설비를 사용하게 될 경우의 위험 부담이 너무 크기 때문에, 많은 수의 신규업체들이 활동하기 보다는 소수의 전문기업들이 활동할 수 있는 시장이며, 이러한 시장 특성은 납품실적이 풍부한 당사에게 강력한 진입장벽으로 작용하고 있습니다.

(9) 진입장벽
지열발전설비시장은 과거 납품, 운영실적, 제품 설계능력 및 원가경쟁력에 따른 진입장벽이 존재하는 시장 입니다.

과거 수주 실적 관련하여 당사는 지열발전설비 관련하여 수주 실적이 많이 축적되어 왔습니다. 또한 지열발전설비시장은 비공개입찰방식을 통하여 수주가 이루어지므로 신규 납품업체가 진입하기에는 매우 어려운 폐쇄적인 구조를 가지고 있습니다.

제품 설계능력 관련하여 지열발전소는 고객이 프로젝트별로 요구하는 지열발전설비의 기화율, 열효율 등에 차이가 존재하므로 제품의 최적설계능력이 하나의 진입장벽으로 작용합니다. 당사는 바이너리사이클발전의 주요 EPC 사업자와 지속적인 거래를 수행하여 왔으며, 해당 고객의 설계 요구를 항상 충족하여 왔습니다. 이러한 과정에서 당사의 제품 설계능력이 누적되어 왔으며, 다양한 환경에서 최적화된 지열발전이 가능하도록 설계데이터 표준화능력을 보유하고 있습니다.
원가경쟁력 관련하여 당사는 동일한 열교환율을 유지하면서 재질을 보다 저렴한 원재료로 변경하거나 직선을 곡선으로 변경하여 투입되는 원재료를 감소하는 등의 비용을 최소화 하는 노력을 해왔습니다. 이러한 원가경쟁력은 하나의 진입장벽으로 작용하며, 또한 신규 납품업체가 연구개발활동을 수행하는데 최소 2년 이상이 소요되므로 이러한 비용도 진입장벽으로 작용 합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 대부분의 매출이 해외매출이며, 당사가 속한 지열발전시장은 과거 지열발전설비의 공급실적에 따라 제품 수주가 결정되는 경향이 있으므로 영업활동을 위하여 거래처에 대한 실적관리, 품질관리 등을 수행하고 있습니다. 또한 대부분의 프로젝트가 비공개입찰방식을 통하여 수주가 이루어지므로 거래처와 유대관계를 유지하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

지열발전설비

열수기화기
(Vaporizer by Brine)

뜨거운 지열수(Brine)와 2차유체 사이의 열교환을 이용하여 2차 유체를 기화시킴으로 인하여 바이너리사이클발전이 가능하게 하는 장치

응축기
(Condenser)

터빈을 통과한 후에 나오는 기체를 응축시키는 장치로 물을 이용하는 수냉식과 Air를 이용하는 공냉식(Air cooled Condenser)이 존재

배관
(Piping Spool)

각 Equipment를 연결해주는 배관장치로 배관을 지나가는 유체의 종류(액체, 기체), 압력강하 등의 요소에 따라 재질, 길이 등의 차이가 존재

분리기
(Separator)

2상(액체+기체) 상태인 유체를 분리해주는 장치로 바이너리사이클발전 과정에서 유입정에서 나오는 액체와 기체 중에서 액체만을 이동시킬 수 있도록 만드는 장치

화공/LNG설비

열교환기
(Heat Exchanger)

일반적으로 말하는 열교환기이며, 2개의 유체가 서로 열을 교환 하는 장치

공냉식 응축기
(Air Cooled Condenser)

공기를 이용하여, 유체를 액화 또는 냉각시키는 장치

압력용기
(Pressure Vessel)

내부에 유체(액체 또는 기체)를 저장하는 장치 이며, 대기압보다 높은 압력을 저장

타워
(Vacuum Tower)

압력용기의 일부이며, 일반적인 타워에서 처리하기 힘든 끓는점이 높은 액체들에 Vacuum을 걸어서 감압을 시켜 끓는점을 낮추는 정유플랜트의 핵심장치

계량 장치
(Metering System)

유체의 유량을 계량하는 시스템으로 LNG플랜트에 주로 공급

※ 당사의 한국표준산업분류표에의한 분류는 증류기, 열 교환기 및 가스 발생기 제조업(C29176)으로 포괄적인 분류이므로 당사에서 제조하여 판매되는 품목군에 따라 표기하였습니다.

(2) 시장점유율

당사는 지열발전설비 전문 제조업체로서 바이너리사이클지열발전소 방식의 설비를 제작하는데 특화되어 있으며, 바이너리사이클지열발전소의 EPC사업은 과점시장을 형성하고 있습니다.
당사는 IGA(International Geothermal Association)를 통해 연도별 전세계 바이너리사이클지열발전소 설치 현황을 파악하고 있으며, 이를 기준으로 당사의 핵심제품인 열수기화기 및 응축기의 시장점유율을 추정한 결과 높은 점유율 수준을 보이고 있는 것으로 유추하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

지열발전소는 설치 후 약 30년간 가동되는 특성상, 낮은 가격의 제품을 사용하기 보다는 안전성과 신뢰성이 높은 설비를 사용하는 것이 훨씬 중요합니다. 이는 지열발전의 특성이라기 보다는 대부분의 발전산업에서 보이고 있는 부분입니다. 이러한 이유로 품질이 검증된 회사의 제품만을 사용하고 있으며, 비공개입찰방식을 통해 납품실적이 풍부한 기존 업체만 지열발전설비시장에 참여시키고 있습니다.
이처럼 해외 메이저업체를 신규 거래처로 확보하기 위해서는 지열발전설비 납품실적이 가장 중요한 요소 중 하나입니다. 납품 실적이 없는 검증되지 않은 설비를 사용하게 될 경우의 위험 부담이 너무 크기 때문에, 많은 수의 신규업체들이 활동하기 보다는 소수의 전문기업들이 활동할 수 있는 시장이며, 이러한 시장 특성은 납품실적이 풍부한 당사에게 강력한 진입장벽으로 작용하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) IPP사업

IPP(Independent Power Producer) 사업자는 지열발전과정 중에서 운영단계에 참여하며, Developer로부터 구입한 PPA계약을 근거로 National Power Utility에 전력을 판매합니다. 전세계적으로 지열발전과 관련된 IPP사업자로 약 20개정도의 회사가 경쟁하고 있으며, 크게 국가에서 운영하던 회사, 글로벌 IPP 사업자, 네트워킹과 자금조달에 강점을 보유한 상사로 분류 됩니다. Top-tier로는 과거 국가에서 운영하던 회사(현재에는 민영회사)로서 Enel(Italy), CFE(Mexico), EDC(Philippines)가 있으며, 글로벌 IPP 사업자로는 ORMAT, EXERGY, Chevron이 있으며, 상사로는 Mitsubishi, Itochu 등의 회사가 존재합니다. 
당사는 IPP사업을 참여하기 위하여 2018년 6월 26일 터키 아이딘 지역에 이더블유케이 에게심 지열발전 합자법인(EWK EGESIM GEOTHERMAL ENERGY Production Joint Stock Company)을 설립하였으나 터키 경제 불안 및 발전소 건설 일정지연 등의 사유로 현재 종속회사 지분을 전량 처분 하였습니다.

(나) 터빈(Turbine) 공급

터빈(Turbine)은 지열에너지를 기계적 동력으로 변환하는 장치이며, 지열발전설비시장 중에서 터빈의 공급은 주요 몇 개의 회사가 과점시장을 형성하고 있습니다. 당사는 바이너리사이클발전과 관련된 터빈의 공급을 위하여 연구개발 중에 있으며, 현재 시제품을 생산 하기 위한 단계 입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업 개황

당사는 대부분의 매출이 해외매출이며, 당사가 속한 지열발전시장은 과거 지열발전설비의 공급실적에 따라 제품 수주가 결정되는 경향이 있으므로 영업활동을 위하여 거래처에 대한 실적관리, 품질관리 등을 수행하고 있습니다. 또한 대부분의 프로젝트가 비공개입찰방식을 통하여 수주가 이루어지므로 거래처와 유대관계를 유지하고 있습니다.

(2) 목표 시장

당사는 지열발전설비 중에서 열수기화기, 응축기 및 배관 생산업체로서 해당 제품의 최종 수요처는 EPC 사업자 및 IPP 사업자 입니다.

지열발전설비 시장은 과거 수주 실적 및 원가경쟁력에 따른 진입장벽이 존재하는 시장 입니다. 당사는 뛰어난 기술력 및 가격경쟁력을 바탕으로 판매망을 확고히 지키고, 나아가 새로운 거래처 및 지열발전설비(터빈 등) 생산을 통한 매출 증대를 목표로 하고 있습니다.

(3) 회사의 핵심 경쟁력

1) 설계데이터 표준화 능력

지열발전소는 프로젝트별로 요구되는 지열발전설비의 형태, 재질, 길이 등에 차이가 존재하며, 당사는 다양한 환경에서 요구되는 발전용량별 지열발전이 가능하도록 최적화된 설계데이터 표준화능력을 보유하고 있습니다. 당사는 바이너리사이클발전의 주요 EPC 사업자와 지속적인 거래를 수행하여 왔으며, 해당 고객의 비범용적인 설계 요구를 항상 충족하여 왔습니다. 이처럼 우수한 설계데이터 표준화능력을 바탕으로 당사는 주요 EPC 사업자와 지속적인 신뢰관계를 형성하고 있습니다.

2) 수주 실적

지열발전설비시장은 과거 수주실적 및 제품의 안정성이 인증되어야 거래처와 지속적으로 거래가 가능하며, 비공개입찰방식을 통하여 수주가 이루어지므로 최초에 신규업체가 진입하기 어렵습니다. 지열발전설비 관련하여 수주 실적이 지속적으로 누적되어 왔으며, 이러한 수주 실적이 비교우위로 작용하고 있습니다.

3) 원가경쟁력

당사는 동일한 기화율을 유지하면서 재질을 보다 저렴한 원재료로 변경하거나 직선을 곡선으로 변경하여 투입되는 원재료를 감소하는 등의 비용을 최소화 하는 노력을 꾸준히 수행해왔습니다. 이러한 지속적인 노력을 통하여 당사는 원가경쟁력을 보유하게 되었으며, 이는 비교우위로 작용하고 있습니다. 또한 신규 납품업체가 연구개발활동을 수행하는데 최소 2년 이상이 소요되며, 확정된 거래처가 없는 상황에서 지출되는 연구개발 비용은 신규 납품업체에게 큰 부담으로 작용하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결ㆍ별도 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 결과에 따라 변경 될 수 있습니다.

외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1)연결재무제표

- 연결대차대조표(연결재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 11 기 2019년 12월 31일 현재

제 10 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 이더블유케이 및 그 종속기업
(단위 : )

과 목
주석
제 11(당)기
제 10(전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산

23,321,691,831

30,888,544,206

현금및현금성자산
4,5,7
3,227,273,807

6,909,038,362

단기금융자산
4,5,30
12,484,674,109

13,199,394,645

매출채권및기타채권
4,5,8,22,31
3,802,567,540

6,539,957,425

미청구공사
8,21
2,977,095,672

3,431,109,656

재고자산
9
430,467,225

206,374,303

기타유동자산
10
239,351,753

602,669,815

당기법인세자산
27
160,261,725

-

Ⅱ. 비유동자산

25,301,090,342

23,018,416,998

장기금융자산
4,5,18
20,016,361

-

유형자산
13,30
24,683,728,913

22,931,772,712

무형자산
13
24,768,188

41,455,406

기타포괄손익-공정가치금융자산
4,5,11
45,038,880

45,038,880

장기매출채권및기타채권
4,5,8
527,538,000

150,000

자 산 총 계

48,622,782,173

53,906,961,204

부 채

Ⅰ. 유동부채

6,496,846,523

12,114,253,516

매입채무및기타채무
4,5,14
1,577,207,493

3,911,694,236

초과청구공사
21
10,224,930

1,067,985,429

단기차입금
4,5,16
4,513,600,000

5,780,000,000

유동성장기부채
4,5,16
-

851,666,667

당기손익-공정가치금융부채
5,15
21,091,896

93,472,896

선수금
22
118,782,308

133,927,907

예수금

26,697,270

33,069,451

리스부채
18
229,242,626

-

당기법인세부채
25
-

242,436,930

Ⅱ. 비유동부채

9,023,637,645

17,033,762,398

장기차입금
4,5,16
8,130,000,000

7,398,333,333

전환사채
4,5,16
-

4,820,410,833

당기손익-공정가치금융부채
5,16
-

3,697,150,000

확정급여부채
17
-

115,647,349

리스부채
18
212,675,919

-

기타비유동부채

30,000,000

-

이연법인세부채
27
650,961,726

1,002,220,883

부 채 총 계

15,520,484,168

29,148,015,914

자 본

지배기업 소유주지분

33,102,298,005

24,191,538,300

Ⅰ. 자본금
19
4,836,472,000

3,690,472,000

Ⅱ. 자본잉여금
19
18,364,798,244

9,487,146,074

Ⅲ. 기타자본항목
20
1,460,170,535

1,444,756,291

Ⅳ. 이익잉여금
21
8,440,857,226

9,569,163,935

비지배지분

-

567,406,990

자 본 총 계

33,102,298,005

24,758,945,290

부채와 자본총계

48,622,782,173

53,906,961,204

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 11 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 10 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 이더블유케이 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 11(당)기
제 10(전)기

Ⅰ. 매출액
6,22

20,471,119,932

23,521,556,665

Ⅱ. 매출원가
23

16,995,704,684

18,404,938,620

Ⅲ. 매출총이익

3,475,415,248

5,116,618,045

판매비와 관리비
23,24
2,909,009,694

3,046,407,754

Ⅳ. 영업이익

566,405,554

2,070,210,291

금융수익
5,25
1,260,863,597

2,986,363,232

금융비용
5,25
2,615,305,145

1,500,426,761

기타수익
26
43,379,991

262,031,561

기타비용
26
484,730,099

89,928,822

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

(1,229,386,102)

3,728,249,501

Ⅵ. 법인세비용
27

(40,858,310)

917,364,176

Ⅶ. 당기순이익

(1,188,527,792)

2,810,885,325

지배기업소유주지분

(1,182,412,730)

2,840,235,208

비지배지분

(6,115,062)

(29,349,883)

Ⅷ. 기타포괄손익

54,106,021

(34,971,625)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

순확정급여부채의 재측정요소

54,106,021

(34,971,625)

Ⅸ. 연결당기총포괄이익

(1,134,421,771)

2,775,913,700

지배기업소유주지분

(1,128,306,709)

2,805,263,583

비지배지분

(6,115,062)

(29,349,883)

X. 지배기업 소유주 지분에 대한 주당손익
28

기본주당순이익

(155)

393

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 11 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 10 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 이더블유케이 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
비지배지분
총 계

2018.1.1(전기초)
3,690,472,000
9,487,146,074
2,456,041,775
7,248,449,350
-
22,882,109,199

회계변경효과
-
-
-
(484,548,998)
-
(484,548,998)

자기주식의 취득
-
-
(995,871,240)
-
-
(995,871,240)

연결실체의 변동 (종속기업투자 취득)
-
-
-
-
596,756,873
596,756,873

총포괄이익 :

당기순이익
-
-
-
2,840,235,208
(29,349,883)
2,810,885,325

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(34,971,625)
-
(34,971,625)

해외사업환산손익
-
-
(15,414,244)
-
-
(15,414,244)

2018.12.31(전기말)
3,690,472,000
9,487,146,074
1,444,756,291
9,569,163,935
567,406,990
24,758,945,290

2019.1.1(당기초)
3,690,472,000
9,487,146,074
1,444,756,291
9,569,163,935
567,406,990
24,758,945,290

연결실체의 변동 (종속기업투자 처분)
-
-
15,414,244
-
(561,291,928)
(545,877,684)

전환사채의 전환권행사
1,146,000,000
8,877,652,170

10,023,652,170

총포괄이익 :

-

당기순이익
-
-
-
(1,182,412,730)
(6,115,062)
(1,188,527,792)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
54,106,021
-
54,106,021

2019.12.31(당기말)
4,836,472,000
18,364,798,244
1,460,170,535
8,440,857,226
-
33,102,298,005

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 11 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 10 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 이더블유케이 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 11(당)기
제 10(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 순현금흐름

(92,567,514)
2,500,123,741

1. 영업에서 창출된 현금흐름
31
761,453,893
2,954,071,774

(1) 당기순이익

(1,188,527,792)
2,810,885,325

(2) 조정항목

1,949,981,685
143,186,449

2. 이자의 수취

286,218,110
107,467,584

3. 이자의 지급

(411,837,573)
(329,912,617)

4. 법인세의 환급(납부)

(728,401,944)
(231,503,000)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 순현금흐름

(1,257,401,546)
(9,027,154,232)

단기금융자산의 감소

665,706,095
-

단기대여금의 회수

948,716,000
94,933,000

단기금융자산의 증가

-
(8,447,973,250)

장기금융자산의 증가

(20,016,361)
-

유형자산의 취득

(2,498,545,642)
(667,298,292)

유형자산의 처분

177,836,362
-

무형자산의 취득

(3,710,000)
(6,815,690)

장기기타채권의 증가

(527,388,000)
-

Ⅲ. 재무활동현금흐름

(1,418,882,000)
10,083,451,365

단기차입금의 차입

4,513,600,000
8,120,645,932

단기차입금의 상환

(5,780,000,000)
(8,210,252,557)

유동성장기부채의 상환

(851,666,667)
(360,000,000)

리스부채의 상환

(32,482,000)
-

장기차입금의 차입

9,480,000,000
1,000,000,000

장기차입금의 조기상환

(8,748,333,333)
-

전환사채의 발행

-
10,000,000,000

유상증자

-
528,929,230

자기주식의 취득

-
(995,871,240)

Ⅳ.연결범위의 변동으로 인한 증감

(889,515,642)
-

Ⅴ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(23,397,853)
20,390,867

Ⅵ.현금및현금성자산의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(3,681,764,555)
3,576,811,741

Ⅶ.기초 현금및현금성자산

6,909,038,362
3,332,226,621

Ⅷ.기말 현금및현금성자산

3,227,273,807
6,909,038,362

- 연결재무제표에 대한 주석
※ 당사의 연결재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2)별도재무제표

- 별도대차대조표(별도재무상태표)

재 무 상 태 표

제 11 기 2019년 12월 31일 현재

제 10 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 이더블유케이
(단위 : )

과 목
주 석
제 11 (당) 기 말
제 10 (전) 기 말

자 산

Ⅰ. 유동자산

23,337,298,244

28,260,327,913

현금및현금성자산
4,5,7
3,227,273,807

4,490,811,897

단기금융자산
4,5,30
12,484,674,109

13,199,394,645

매출채권및기타채권
4,5,8,22,31
3,802,567,540

6,499,228,939

미청구공사
8,22,34
2,977,095,672

3,431,109,656

재고자산
9,34
430,467,225

206,374,303

기타유동자산
10
239,351,753

433,408,473

당기법인세자산
27
175,868,138

-

Ⅱ. 비유동자산

25,301,090,342

25,038,127,006

종속기업투자
12
-

2,020,258,480

장기금융자산
4,5
20,016,361

유형자산
13,30
24,683,728,913

22,931,224,240

무형자산
14
24,768,188

41,455,406

기타포괄손익-공정가치금융자산
4,5,11,34
45,038,880

45,038,880

장기매출채권및기타채권
4,5,8
527,538,000

150,000

자 산 총 계

48,638,388,586

53,298,454,919

부 채

Ⅰ. 유동부채

6,496,846,523

11,919,803,989

매입채무및기타채무
4,5,15
1,577,207,493

3,719,265,240

초과청구공사
22
10,224,930

1,067,985,429

단기차입금
4,5,17
4,513,600,000

5,780,000,000

유동성장기부채
4,5,17
-

851,666,667

당기손익-공정가치금융부채
5,16
21,091,896

93,472,896

선수금
22
118,782,308

133,927,907

예수금

26,697,270

31,013,680

리스부채
5
229,242,626

-

당기법인세부채
27,34
-

242,472,170

Ⅱ. 비유동부채

9,041,711,076

17,063,762,398

장기차입금
4,5,17
8,130,000,000

7,398,333,333

전환사채
4,5,17
-

4,820,410,833

당기손익-공정가치금융부채
5,17
-

3,697,150,000

확정급여부채
18
-

115,647,349

리스부채
5
212,675,919

-

이연법인세부채
27
669,035,157

1,002,220,883

기타비유동부채
31
30,000,000

30,000,000

부 채 총 계

15,538,557,599

28,983,566,387

자 본

Ⅰ. 자본금
19
4,836,472,000

3,690,472,000

Ⅱ. 자본잉여금
19
18,364,798,244

9,487,146,074

Ⅲ. 기타자본항목
20
1,460,170,535

1,460,170,535

Ⅳ. 이익잉여금
21,34
8,438,390,208

9,677,099,923

자 본 총 계

33,099,830,987

24,314,888,532

부채와 자본총계

48,638,388,586

53,298,454,919

- 별도손익계산서(별도포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 11 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 10 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 이더블유케이
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 11 (당) 기
제 10 (전) 기

Ⅰ. 매출액
6,22,34

20,471,119,932

23,521,556,665

Ⅱ. 매출원가
23,34

16,995,704,684

18,404,938,620

Ⅲ. 매출총이익

3,475,415,248

5,116,618,045

판매비와 관리비
23,24
2,858,019,288

2,941,599,407

Ⅳ. 영업이익

617,395,960

2,175,018,638

금융수익
5,25
1,237,930,015

2,737,446,558

금융비용

5,25

2,615,305,145

1,255,453,049

기타수익
26
43,379,991

262,013,472

기타비용
26
614,607,849

53,490,247

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(1,331,207,028)

3,865,535,372

Ⅵ. 법인세비용
27,34

(38,391,292)

917,364,176

Ⅶ. 당기순이익(손실)

(1,292,815,736)

2,948,171,196

Ⅷ. 기타포괄손익

54,106,021

(34,971,625)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

순확정급여부채의 재측정요소

54,106,021

(34,971,625)

Ⅸ. 총포괄손익

(1,238,709,715)

2,913,199,571

X. 주당손익
28

기본손익

(170)

407

- 별도자본변동표

자 본 변 동 표

제 11 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 10 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 이더블유케이
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
총 계

2018.1.1
3,690,472,000
9,487,146,074
2,456,041,775
7,248,449,350
22,882,109,199

회계변경효과
-
-
-
(484,548,998)
(484,548,998)

자기주식의 취득
-
-
(995,871,240)
-
(995,871,240)

총포괄이익 :

당기순이익
-
-
-
2,948,171,196
2,948,171,196

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(34,971,625)
(34,971,625)

2018.12.31
3,690,472,000
9,487,146,074
1,460,170,535
9,677,099,923
24,314,888,532

2019.1.1
3,690,472,000
9,487,146,074
1,460,170,535
9,677,099,923
24,314,888,532

전환사채의 전환권행사
1,146,000,000
8,877,652,170
-
-
10,023,652,170

총포괄이익 :

당기순이익
-
-
-
(1,292,815,736)
(1,292,815,736)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
54,106,021
54,106,021

2019.12.31
4,836,472,000
18,364,798,244
1,460,170,535
8,438,390,208
33,099,830,987

- 별도현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 11 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 10 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 이더블유케이
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 11 (당) 기
제 10 (전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 순현금흐름

79,466,046
2,652,441,163

1. 영업에서 창출된 현금흐름
32
933,752,271
3,106,582,976

(1) 당기순이익

(1,292,815,736)
2,948,171,196

(2) 조정항목

2,226,568,007
158,411,780

2. 이자의 수취

285,946,762
107,238,564

3. 이자의 지급

(411,837,573)
(329,912,617)

4. 법인세의 환급(납부)

(728,395,414)
(231,467,760)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 순현금흐름

93,558,454
(11,046,743,754)

단기대여금의 회수

948,716,000
94,933,000

단기금융자산의 감소

665,706,095
-

종속기업투자의 처분

1,350,960,000
-

유형자산의 처분

177,836,362
-

단기금융자산의 증가

-
(8,447,973,250)

장기금융자산의 증가

(20,016,361)
-

종속기업투자의 증가

-
(2,020,258,480)

유형자산의 취득

(2,498,545,642)
(666,629,334)

무형자산의 취득

(3,710,000)
(6,815,690)

장기기타채권의 증가

(527,388,000)
-

Ⅲ. 재무활동현금흐름

(1,418,882,000)
9,584,522,135

단기차입금의 차입

4,513,600,000
8,120,645,932

장기차입금의 차입

9,480,000,000
1,000,000,000

전환사채의 발행

-
10,000,000,000

임대보증금의 증가

-
30,000,000

단기차입금의 상환

(5,780,000,000)
(8,210,252,557)

유동성장기부채의 상환

(851,666,667)
(360,000,000)

리스부채의 상환

(32,482,000)
-

장기차입금의 조기상환

(8,748,333,333)
-

자기주식의 취득

-
(995,871,240)

Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율 변동 효과

(17,680,590)
(31,634,268)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(1,263,538,090)
1,158,585,276

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

4,490,811,897
3,332,226,621

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

3,227,273,807
4,490,811,897

- 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안) / 결 손 금 처 리 계 산 서(안)

제 11 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 10 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 이더블유케이
(단위 : 원)

과 목
제 11(당)기
(처분예정일 : 2020년 03월 13일)
제 10(전)기
(처분확정일 : 2019년 03월 26일)

미처분이익잉여금

8,356,751,205

9,647,099,923

전기이월미처분이익잉여금
9,647,099,923

7,218,449,350

회계변경의 누적효과

(484,548,998)

전기오류수정손실

보험수리적이익

(34,971,625)

당기순이익
(1,290,348,718)

2,948,171,196

임의적립금 등의 이입액

-

-

합 계

8,356,751,205

9,647,099,923

이익잉여금처분액

-

-

차기이월미처분이익잉여금

8,356,751,205

9,647,099,923

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 2020년 03월 13일 주주총회에서 처분될 예정입니다.

 - 별도재무제표에 대한 주석
※ 당사의 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2 조(목적)

본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1.특정설비 제조업, 도소매업

1.압력용기 제조업, 도소매업

…

1.부동산임대업

…

1.해외 건설 공사

제 2 조(목적)

본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 특정설비 제조업, 도소매업

1. 압력용기 제조업, 도소매업

…

1.부동산임대업 및 전대업

…

1.해외 건설 공사

1. 소프트웨어 개발 및 판매업

1. 소프트웨어 서비스

1. 전자상거래 및 통신판매업

1. 시스템 통합사업

1. 통신기기 개발, 제조 및 유통, 판매업

1. 위 각호 시스템의 연구개발

1. 별정통신사업

1. 통신과금서비스제공업

1. 인증서비스 관련업

1. 전자지급결제대행 등 전자금융 관련 사업

1. 위치정보서비스 제공업

1. 부가통신사업

1. 특수부가통신사업

1. 기타 전기통신사업법에 정의된 관련 사업 일체

- 신규사업진출 및 사업다각화 위한 사업목적 추가.

제 9 조(주식의 종류)

① ~ ③ (생략)

④ 종류주식의 발행한도는 종류주식의 구분 없이 합산하여 제5조의 발행예정주식총수 중 100,000,000주로 한다.

제 9 조(주식의 종류)

① ~ ③ (현행과 같음)

④ 종류주식의 발행한도는 종류주식의 구분 없이 합산하여 제5조의 발행예정주식총수 중 50,000,000주로 한다.

- 종류주식 발행한도와 발행예정주식총수의 한도 구분하기 위한 변경.

제 17 조(전환사채의 발행)

① (생략)

1. 사채의 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산,판매,자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

② ~ ⑤ (생략)

⑥ 시가하락에 따른 전환가액의 조정시 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-23조 2항에 의거한다. 단, 발행가능 사채 액면총액 중 오백억원 이내에서 회사의 구조조정 및 경영정상화를 위한 차입금상환, 재무구조개선, 시설투자, 자산매입, 인수합병 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 발행할 경우에는 전환가액 조정 최저한도를 액면금액까지로 할 수 있다.

제 17 조(전환사채의 발행)

① (현행과 같음)

1. 사채의 액면총액이 오천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 오천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 오천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산,판매,자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

② ~ ⑤ (현행과 같음)

⑥ 시가하락에 따른 전환가액의 조정시 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-23조 2항에 의거한다. 단, 발행가능 사채 액면총액 중 오천억원 이내에서 회사의 구조조정 및 경영정상화를 위한 차입금상환, 재무구조개선, 시설투자, 자산매입, 인수합병 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 발행할 경우에는 전환가액 조정 최저한도를 액면금액까지로 할 수 있다.

- 원활한 자금조달을 위한 전환사채 발행한도를 변경.

제 18 조(신주인수권부사채의 발행)

① (생략)

1. 사채의 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산,판매,자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

②~ ⑥ (생략)

제 18 조(신주인수권부사채의 발행)

① (현행과 같음)

1. 사채의 액면총액이 오천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 오천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 오천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산,판매,자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② ~ ⑥ (현행과 같음)

- 원활한 자금조달을 위한 신주인수권부사채의 발행한도를 변경

제 23 조(소집통지)

① ~ ② (생략)

③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에 ?상법 시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지하여야 한다.

④ 회사가 제1항에 따라 주주총회의 소집통지를 하는 경우에는 상법 제542조의4 제3항이 규정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. 다만, 그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 회사의 본?지점, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제 23 조(소집통지)

① ~ ② (현행과 같음)

③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에 상법 시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지하여야 한다.

④ 회사가 제1항에 따라 주주총회의 소집통지를 하는 경우에는 상법 제542조의4 제3항이 규정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. 다만, 그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 회사의 본점·지점, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 그러하지 아니하다.

- 단순 오기 정정

제 33 조(이사의 수)

회사의 이사는3인 이상 10인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의4분의1 이상으로 한다.

제 33 조(이사의 수)

회사의 이사는3인 이상 15인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의4분의1 이상으로 할 수 있다.

- 상법 제542조의 8, 동법 시행령 제34조 제1항 제1호에 따라 회사가 벤처기업으로서 사외이사 선임의 의무규정의 적용제외를 받을 수 있다는 점을 고려하여 변경함.

제 43 조의 2(대표이사의 선임)

대표이사는 이사회에서 선임하며 대표이사가 수명일 때는 각자 회사를 대표한다.

제 43 조의 2(대표이사의 선임)

대표이사는 이사회에서 선임하며, 회사는 필요에 따라 수인의 대표이사 또는 공동대표이사를 둘 수 있다.

- 공동대표이사를 선임할 수 있는 명시적인 근거규정을 둠.

제 50 조의2(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 ?주식회사 등의 외부감사에 관한 법률?의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제 50 조의2(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- 단순 오기 정정

-

부칙

이 정관은 2020년 3월 13일부터 시행한다.

-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

서상원
1982.09.12
사내이사
-
이사회

진성욱
1982.08.06
사내이사
-
이사회

변철훈
1981.04.15
사내이사
-
이사회

이동현
1977.11.23
사내이사
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

서상원
기업인
키위플러스 대표이사
스테이지파이브 대표이사
경희대학교 컴퓨터공학과 겸임 교수
씨엔티테크(카카오 주문하기) 감사
(전) 카카오 기술사업추진단 상무
(전) LG전자 최연소 조직장, 부장
(전) KT 클라우드웨어 본부장
(전) 아헴스 대표이사 (KT 피인수)
(전) Microsoft Research Asia Fellowaship Winner
Marquis Who's who 세계인명사전 2016 ~ 2018
KAIST 전산학과 박사 수료(베를린공대 석사 복수학위)
없음

진성욱
기업인
키위플러스 R&D 센터장
경희대학교 컴퓨터공학과 겸임교수
(전) KT 클라우드웨어 팀장
(전) 아헴스 기술담당 이사 (KT 피인수)
KAIST 전산학 박사
없음

변철훈
기업인
키위플러스 본부장
(전) 삼성전자 반도체 사업부, 파트장
고려대학교 컴퓨터공학과 석사
없음

이동현
기업인
키위플러스 부사장/CSO
스테이지파이브 전략부문장
(전) LG전자 컨텐츠/서비스 파트장
(전) 삼성전자 광통신 개발팀 연구원
서강대학교 경영학 석사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

서상원
-
-
-

진성욱
-
-
-

변철훈
-
-
-

이동현
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

신규사업진출 및 사업다각화에 대한 후보자들의 약력과 업무수행능력에 대한 이사회의 검토 및 추천

확인서

서상원 확인서.jpg
서상원 확인서

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진성욱, 변철훈, 이동현 확인서_페이지_1

진성욱, 변철훈, 이동현 확인서_페이지_2.jpg
진성욱, 변철훈, 이동현 확인서_페이지_2

진성욱, 변철훈, 이동현 확인서_페이지_3.jpg
진성욱, 변철훈, 이동현 확인서_페이지_3

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
397백만원

최고한도액
1,000백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
14백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

해당사항 없음