덕산하이메탈 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200227)
제출인: 덕산하이메탈

참고서류
3.4
덕산하이메탈(주)

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 02월 27일

위임권유기간시작일:
2020년 03월 03일

권 유 자:
성 명: 덕산하이메탈 주식회사
주 소: 울산광역시 북구 무룡1로 66 (연암동)
전화번호: 052) 283-9000

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

덕산하이메탈(주)
보통주
2,760,247
12.15%
본인(자기주식)
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

덕산홀딩스(주)
최대주주
보통주
7,924,924
34.88%
최대주주
-

이준호
대표이사
보통주
3,769,282
16.59%
대표이사
-

고영희
특수관계인
보통주
513,611
2.26%
특수관계인
-

이호
특수관계인
보통주
94,342
0.42%
특수관계인
-

이창현
임원
보통주
47,317
0.21%
임원
-

추용철
임원
보통주
24,257
0.11%
임원
-

구본곤
관계사임원
보통주
14,786
0.07%
관계사임원
-

김경원
관계사임원
보통주
35,098
0.15%
관계사임원
-

이수완
관계사임원(특수관계인)
보통주
3,354
0.01%
관계사임원(특수관계인)
-

이수훈
임원(특수관계인)
보통주
3,342
0.01%
임원(특수관계인)
-

김창민
관계사임원
보통주
1,635
0.01%
관계사임원
-

계
보통주
12,431,948
54.72%
-
-

※ 상기 주식소유비율은 주주명부폐쇄일 (2019년 12월 31일) 기준입니다.

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

엄아련
보통주
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

덕산하이메탈(주)의 제21기 정기주주총회 (2020년 3월 20일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일 (2019년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제21기 정기주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 03월 03일, (종료일) - 2020년 03월 19일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
- http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항" 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020년 03월 20일 08시 
 (장소) - 울산광역시 북구 무룡1로 66 (연암동) 
 덕산하이메탈(주) 본사 강당

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 엄아련 (부서 및 직위) -전략기획그룹/과장
 (연락처) - 052)283-9156 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 제21기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 반도체 패키징 재료인 Solder Ball 등을 제조/판매하는 금속소재사업부문과
AMOLED 유기소재 및 반도체 공정용 화학제품을 제조/판매하는 화학소재 사업부문으로 영위하고 있었으나, 2014년 12월 30일을 분할기일로 하여 금속소재 사업부문(덕산하이메탈(주))과 화학소재사업부문(덕산네오룩스(주))을 인적 분할하고, 존속법인 덕산하이메탈(주)의 경우 사업지주회사 역할을 추가하였습니다.

구 분
회사명
사업부문
역 할

분할 존속회사
덕산하이메탈 주식회사
금속소재 사업부문
지주회사 및 사업회사

분할 신설회사
덕산네오룩스 주식회사
화학소재 사업부문
사업회사

[덕산하이메탈(주) 사업부문] 

반도체의 후공정 접합 공정에 기판과 소자 등을 서로 Soldering(납땜)하는 기술이 점점 발전함과 더불어 집적화, 소형화 추세로 인해 현재 반도체 후공정에서 BGA(Ball Grid Array), CSP(Chip Scale Package) 등의 수요가 증가하고 있습니다. 

솔더볼은 이러한 반도체의 첨단 패키지 기술인 BGA, CSP용 부품으로 칩과 기판을 연결하여 전기적 신호를 전달하는 역할을 하는 반도체 패키징용 부품 소재입니다. 현재 BGA는 PC, 노트북의 안정적인 성장과 스마트폰과 소형 디지털 기기들의 성장에 기인하고 있으며, 각종 Device의 경박단소화 및 고기능화(Pin수의 증가, 입출력효율증대 등)로 Lead Frame type이 한계를 드러내 Substrate와 PCB의 결합방식은 주로 BGA(Ball Grid Array), PGA(Pin Grid Array), LGA(Land Grid Array)방식으로 전환 되었으며, 패키징 방식 또한 CSP(Chip Scale Package) 등으로 전환되어 향후 솔더볼의 적용분야는 더욱 확장 될 것으로 기대하고 있습니다.

반도체 소재는 장비대비 원가 비중이 낮은 반면 공정수율 및 생산 현장에 서의 신뢰성에 직결되는 특성으로 기존재료의 변경을 꺼리고 있어 신생업체의 신규 시장 진입은 매우 힘든 상황입니다. 솔더볼을 수요하는 고객사 입장에서는 소재를 변경하기 위해서는 Qualification 과정을 거치면서 Qualification cost가 발생하므로 이러한 비용을 감수하면서 양산중인 라인을 품질 검증을 위해 사용하는 것은 쉽지 않습니다. 이러한 반도체 업체의 재료업체 변경에 대한 보수적인 경향 등으로 신규업체의진입이 거의 불가능하게 되었으며, 더욱이 고객사와의 문제해결 과정에서 이루어지는 기술개발과 상호 보안상 이유 및 전 세계 BGA시장의 30~40%가량을 차지하는 한국시장에서 당사는 Local Vendor로서의 장점 등의 Synergy 효과로 인하여 업계에서 시장지배적 지위를 확보하고 있습니다.

솔더볼 시장은 PC시장과 스마트폰의 폭발적 성장에 더불어 동반 성장 하였으며, 현재는 과도기를 거쳐 안정적인 성장률을 보이고 있습니다. 또한 현재 반도체 패키징산업은 시스템 반도체 산업 중심 및 고부가가치 제품 위주로 성장하고 있으며 전반적인 반도체 시장과 더불어 솔더볼의 시장의 동반 성장을 기대하고 있습니다. 최근 빅데이터 확대에 따른 트래픽 증가와 더불어 SSD와 HDD의 가격 격차가 줄어들면서 PC내 SSD 탑재비중이 확대 되고 있으며 향후 SSD(Solid State Disk)의 HDD(Hard Disk Drive) 대체 수요가 확대 될 것으로 기대하고 있습니다

또한 스마트폰 시장이 급 성장 및 대중화 되며, 스마트폰 반도체 중 가장 기술집약적인 부품으로 AP(Application Processor)칩의 사용 또한 확대되고 있습니다.

당사의 솔더볼 사업 또한 스마트폰의 성장과 더불어 성장을 하였으며, 현재 AP는 각종 Application 작동과 그래픽 처리를 담당하는 핵심 반도체로 CPU기능과 메모리, 하드디스크, 그래픽 카드 등 기타 장비의 연결을 제어하는 칩셋의 기능을 모두 포함한 SoC(System on Chip)로 스마트폰의 핵심부품으로 대두 되고 있습니다.

솔더볼 시장은 글로벌 반도체 시장과 연계하여 현재 안정적인 성장률을 보이고 있으며, 당사는 세계 시장의 2위를 점유 중이며 대부분의 고객사가 반도체 업계의 메이저 업체입니다. 따라서 당사는 이러한 반도체 업황의 변동에 따라 직접적인 영향을 받습니다. 또한 BGA 시장은 전자부품의 활용도가 증가하면서, 경박단소화 추세 및 네트워크 통신과 ICT산업의 성장 등으로 새로운 시장이 점차 형성되고 있습니다. 
반도체 칩이 과거의 컴퓨터용으로만 한정되어 있던 것과는 달리 지금은 노트북, LCD를 비롯해 스마트폰 등으로 다양화되고 있으며, 솔더볼의 수요는 이러한 반도체경기와 맥락을 같이할 것으로 예상됩니다.

당사는 BGA의 핵심부품 소재인 솔더볼의 전문 개발/제조 회사로서 solder joint 부문의 차별화된 기술을 보유하고 있습니다. 당사는 수율향상 및 리드타임단축 등으로 생산성을 높이고 있으며, 신조성(고온 신뢰성, 저융점) 개발능력과 고강도볼, 저융점 L/Free alloy, 무 변색 볼 제조, 마이크로솔더볼을 통한 소형화(극미세화) 등의 기술력을 보유하고 있습니다. 또한 국내의 삼성전자㈜, 앰코테크놀로지, 스태츠칩팩코리아, 하이닉스반도체, 시그네틱스와 해외의 SESS(삼성중국), ATC(앰코 중국), ATP(앰코필리핀) 등과 공급계약 체결을 통한 절대적 시장지배를 통하여 안정적인 점유율 확대를 도모하고 있습니다. 또한 지속적인 R&D투자를 통한 제품의 성능개선 및 신제품 개발을 위해 산학연 프로젝트의 적극적 활용과 기술연구소 운영으로 Solder joint관련 원천기술을 확보하고 있으며, 신기술 개발을 통한 대외적 경쟁력 우위를 확보하고 있습니다. 또한 향후 원가경쟁력 확보 및 기술력이 패키징시장에 중요요소로 부각되고 있어 당사 또한 경쟁력 제고를 위하여 지속적인 기술개발 및 신규아이템 개발등을 통해 원천기술의 확보, 원가경쟁력 확보를 위해 노력하고있습니다..

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.

하기 당해년도 결산실적은 향후 외부감사인의 감사의견 확정 및 정기주주총회 승인시
 변경될 수 있습니다.

[연결기준]

- 연결 재무상태표

<연결재무상태표>

제 21 기 2019. 12. 31 현재

제 20 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 21기
제 20기

자 산

Ⅰ.유동자산
58,239,053,760
58,356,576,567

1. 현금및현금성자산
39,124,171,112
40,645,720,834

2. 기타유동금융자산

3. 매출채권
9,352,840,726
9,021,232,917

4. 기타유동수취채권
406,069,461
1,476,492,230

5. 기타유동자산
876,068,036
148,808,657

6. 파생상품자산

10,147,830

7. 당기법인세자산
218,355,920
196,027,500

8. 재고자산
8,261,548,505
6,858,146,599

Ⅱ.비유동자산
151,929,531,061
137,893,640,617

1. 장기금융자산
1,322,983,934
1,290,201,242

2. 장기매도가능금융자산

3. 당기손익-공정가치금융자산
1,625,344,331
2,829,534,933

4. 기타비유동수취채권
1,414,206,158
240,969,000

5. 기타비유동자산
2,582,102,713
89,183,421

6. 관계기업투자
111,491,707,990
104,477,377,175

7. 유형자산
28,183,009,041
22,839,843,814

8. 사용권자산
123,646,904

9. 투자부동산
2,446,177,922
2,523,834,362

10. 무형자산
1,369,712,646
1,380,170,725

11. 이연법인세자산
1,370,639,422
2,222,525,945

자 산 총 계
210,168,584,821
196,250,217,184

부 채

Ⅰ.유동부채
8,281,122,092
6,119,370,703

1. 매입채무
1,159,849,447
1,530,404,499

2. 단기차입금
1,550,539,260
1,477,216,440

3. 기타유동금융부채
1,783,285,175
1,764,549,652

4. 기타유동부채
3,787,448,210
1,347,200,112

Ⅱ.비유동부채
1,900,927,150
930,924,756

1. 장기차입금

2. 순확정급여부채
889,963,751
173,810,112

3. 기타비유동금융부채
684,891,337
548,713,951

4. 기타비유동부채
326,072,062
208,400,693

5. 이연법인세부채

부 채 총 계
10,182,049,242
7,050,295,459

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유지분
202,290,172,319
193,907,080,688

1. 자본금
4,543,700,200
4,543,700,200

2. 주식발행초과금
94,745,014,724
94,745,014,724

3. 기타포괄손익누계액
43,920,072
-122,435

4. 기타자본구성요소
-91,266,731,624
-91,470,334,515

5. 이익잉여금
194,224,268,947
186,088,822,714

Ⅱ. 비지배지분
-2,303,636,740
-4,707,158,963

자 본 총 계
199,986,535,579
189,199,921,725

부 채 와 자 본 총 계
210,168,584,821
196,250,217,184

- 연결포괄손익계산서

<연결 포괄손익계산서>

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 21 기
제 20 기

Ⅰ.매출액
51,758,112,615
47,754,014,100

Ⅱ.매출원가
40,502,820,088
39,294,199,123

Ⅲ.매출총이익
11,255,292,527
8,459,814,977

Ⅳ.판매비와관리비
7,172,138,817
7,296,914,675

Ⅴ.영업이익
4,083,153,710
1,162,900,302

Ⅵ.기타수익
1,217,654,891
1,721,060,484

Ⅶ.기타비용
756,749,041
688,133,771

Ⅷ.금융수익
1,345,681,696
1,649,159,113

Ⅸ.금융비용
717,955,382
128,077,348

Ⅹ.관계기업투자이익
7,075,106,743
6,916,411,501

ⅩⅠ.법인세비용차감전순이익
12,246,892,617
10,633,320,281

ⅩⅡ.법인세비용
1,133,286,786
-1,480,669,310

ⅩⅢ. 계속영업이익
11,113,605,831
12,113,989,591

ⅩⅣ. 중단영업손익
109,013,812
-22,379,412

ⅩⅤ.당기순이익
11,222,619,643
12,091,610,179

ⅩⅥ.기타포괄손익
-639,608,680
460,661,306

1. 당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
-683,651,187
460,661,306

(1) 순확정급여부채의 재측정요소
-622,875,259
592,760,591

(2) 관계기업의 재측정요소에 대한 지분
-60,775,928
-132,099,285

2. 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)
44,042,507

(1) 해외사업환산손익
44,042,507

ⅩⅦ.총포괄손실
10,583,010,963
12,552,271,485

ⅩⅧ.당기순손실의 귀속

1. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
11,238,649,171
12,149,762,805

2. 비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
-16,029,528
-58,152,626

ⅩⅨ.총포괄손실의 귀속

1. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
10,599,040,491
12,610,424,111

2. 비지배지분
-16,029,528
-58,152,626

ⅩⅩ.지배기업 소유주 지분에 대한 주당손익

1. 계속영업 기본 및 희석주당이익
557원
607원

2. 중단영업 기본 및 희석주당손실
6원
2원

3. 당기순손실 기본 및 희석주당손실
563원
609원

- 연결 자본변동표

<연결자본변동표>

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
지배기업 소유주
비지배지분
총 계

자 본 금
주식발행
기타포괄
기타자본
이익잉여금
합계

초과금
손익누계액

2018. 1. 1
4,543,700,200
94,745,014,724
-140,933,643
-92,519,760,943
173,619,209,811
180,247,230,149
-4,649,006,337
175,598,223,812

회계정책변경에 따른 증가(감소)

140,811,208

-140,811,208

당기순이익

12,149,762,805
12,149,762,805
-58,152,626
12,091,610,179

기타포괄손익

460,661,306
460,661,306

460,661,306

주식기준보상거래

140,811,208

1,049,426,428

1,049,426,428

지분법자본변동

자본 증가(감소) 합계

140,811,208
140,811,208
12,469,612,903
13,659,850,539
-58,152,626
13,601,697,913

2018. 12. 31
4,543,700,200
94,745,014,724
-122,435
-91,470,334,515
186,088,822,714
193,907,080,688
-4,707,158,963
189,199,921,725

2019. 1. 1

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익

11,238,649,171
11,238,649,171
-16,029,528
11,222,619,643

기타포괄손익

44,042,507

-683,651,187
-639,608,680

-639,608,680

주식기준보상거래

203,602,891
-
203,602,891

203,602,891

기타조정사항

-2,419,551,751
-2,419,551,751
2,419,551,751

자본 증가(감소) 합계

44,042,507
203,602,891
8,135,446,233
8,383,091,631
2,403,522,223
10,786,613,854

2019. 12. 31
4,543,700,200
94,745,014,724
43,920,072
-91,266,731,624
194,224,268,947
202,290,172,319
-2,303,636,740
199,986,535,579

- 연결현금흐름표

<연결현금흐름표>

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 21 기
제 20 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

9,714,161,273

8,200,882,043

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
8,717,626,719

3,425,105,683

2. 이자의 수취
1,018,862,974

1,105,743,928

3. 이자의 지급

-24,804,793

4. 법인세 납부(영업)
-22,328,420

5. 법인세 환급(영업)

3,694,837,225

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

-10,634,854,751

5,371,435,569

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
3,628,637,863

10,275,001,819

(1) 기타유동금융자산의 감소

2,500,000,000

(2) 기타유동수취채권의 감소
10,200,000

5,523,600,000

(3) 장기매도가능금융자산의 감소

(4) 당기손익-공정가치금융자산의 감소
1,122,665,783

1,192,332,502

(5) 기타비유동수취채권의 감소
16,562,842

211,383,948

(6) 관계기업투자자산의 처분
2,050,000,000

225,000,000

(7) 유형자산의 처분
399,088,759

622,685,369

(8) 사용권자산의 처분
30,120,479

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
-14,263,492,614

-4,903,566,250

(1) 기타유동금융자산의 증가

(2) 기타유동수취채권의 증가

732,000,000

(3) 장기금융자산의 증가
32,782,692

(4) 장기매도가능금융자산의 증가

(5) 관계기업투자주식의 취득
2,000,000,000

(6) 기타비유동수취채권의 증가
1,200,000,000

135,050,000

(7) 기타비유동자산의 증가
2,525,563,026

(8) 유형자산의 취득
8,505,146,896

4,022,142,303

(9) 무형자산의 취득

14,373,947

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

-79,825,337

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

(1) 차입금의 증가

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
-79,825,337

(1) 차입금의 상환

(2) 분할미지급금의 지급 등

(3) 자기주식 취득

(4) 주식발행비용

(5) 리스부채의 상환
79,825,337

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

-1,000,518,815

13,572,317,612

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

40,645,720,834

26,955,222,299

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과

-521,030,907

118,180,923

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산

39,124,171,112

40,645,720,834

[별도기준]

- 별도 재무상태표

<별도재무상태표>

제 21 기 2019. 12. 31 현재

제 20 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 21 기
제 20 기

자 산
-
-

Ⅰ.유동자산
56,590,570,174
58,271,412,263

1. 현금및현금성자산
37,397,591,516
40,463,561,863

2. 기타유동금융자산
-
-

3. 매출채권
9,352,840,726
9,021,232,917

4. 기타유동수취채권
531,880,758
1,626,276,830

5. 기타유동자산
828,352,749
96,018,724

6. 파생상품자산
-
10,147,830

7. 당기법인세자산
218,355,920
196,027,500

8. 재고자산
8,261,548,505
6,858,146,599

Ⅱ.비유동자산
134,093,591,146
124,640,952,267

1. 장기금융자산
1,322,983,934
1,290,201,242

2. 장기매도가능금융자산
-
-

3. 당기손익-공정가치금융자산
1,625,344,331
2,829,534,933

4. 기타비유동수취채권
1,404,931,000
240,969,000

5. 기타비유동자산
56,539,687
89,183,421

6. 관계기업투자
89,456,822,509
89,456,822,509

7. 종속기업투자주식
4,417,807,500
-

8. 유형자산
28,059,177,244
22,839,843,814

9. 사용권자산
123,646,904
-

10. 투자부동산
2,446,177,922
2,523,834,362

11. 무형자산
1,348,384,990
1,352,760,230

12. 이연법인세자산
3,831,775,125
4,017,802,756

자 산 총 계
190,684,161,320
182,912,364,530

부 채
-
-

Ⅰ.유동부채
8,280,602,162
6,118,850,773

1. 매입채무
1,159,849,447
1,530,404,499

2. 단기차입금
1,550,539,260
1,477,216,440

3. 기타유동금융부채
1,782,765,245
1,764,029,722

4. 기타유동부채
3,787,448,210
1,347,200,112

5. 당기법인세부채
-
-

Ⅱ.비유동부채
1,900,927,150
930,924,756

1. 순확정급여부채
889,963,751
173,810,112

2. 기타비유동금융부채
684,891,337
548,713,951

3. 기타비유동부채
326,072,062
208,400,693

4. 이연법인세부채
-
-

부 채 총 계
10,181,529,312
7,049,775,529

자 본
-
-

Ⅰ.자본금
4,543,700,200
4,543,700,200

Ⅱ.주식발행초과금
94,745,014,724
94,745,014,724

Ⅲ.기타포괄손익누계액
-
-

Ⅳ.기타자본항목
-91,254,315,779
-91,457,918,670

Ⅴ.이익잉여금
172,468,232,863
168,031,792,747

자 본 총 계
180,502,632,008
175,862,589,001

부 채 와 자 본 총 계
190,684,161,320
182,912,364,530

- 별도 포괄손익계산서

<별도 포괄손익계산서>

제 21 기 2019. 12. 31 현재

제 20 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 21 기
제 20 기

Ⅰ.매출액

51,758,112,615

47,754,014,100

Ⅱ.매출원가

40,502,820,088

39,294,199,123

Ⅲ.매출총이익

11,255,292,527

8,459,814,977

Ⅳ.판매비와관리비

7,126,163,179

7,296,914,675

Ⅴ.영업이익

4,129,129,348

1,162,900,302

Ⅵ.기타수익

1,343,529,588

1,722,029,048

Ⅶ.기타비용

783,304,979

886,577,833

Ⅷ.금융수익

1,402,130,058

1,822,028,066

Ⅸ.금융비용

670,458,243

128,077,348

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)

5,421,025,772

3,692,302,235

ⅩⅠ.법인세비용

361,710,397

-2,784,617,313

ⅩⅡ.계속영업 당기순이익(손실)

5,059,315,375

6,476,919,548

ⅩⅢ.중단영업 당기순이익

ⅩⅣ.당기순이익(손실)

5,059,315,375

6,476,919,548

ⅩⅤ.법인세비용차감 후 기타포괄손익

-622,875,259

592,760,591

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
-622,875,259

592,760,591

순확정급여의 재측정요소
-622,875,259

592,760,591

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산

ⅩⅥ.총포괄이익(손실)

4,436,440,116

7,069,680,139

ⅩⅦ.주당손익

1. 계속영업 기본 및 희석주당손익

253원

325원

2. 중단영업 기본 및 희석주당손익

3. 당기순이익 기본 및 희석주당손익

253원

325원

- 별도 자본변동표

<별도 자본변동표>

제 21 기 2019. 12. 31 현재

제 20 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

과 목
자 본 금
주식발행
 초과금
기타포괄
 손익누계액
기타자본
 항목
이익잉여금
총 계

2018. 1. 1
4,543,700,200
94,745,014,724
-140,811,208
-92,507,345,098
161,102,923,816
167,743,482,434

회계정책변경에 따른 증가(감소)

140,811,208

-140,811,208
0

수정후금액
4,543,700,200
94,745,014,724
0
-92,507,345,098
160,962,112,608
167,743,482,434

당기순이익

6,476,919,548
6,476,919,548

기타포괄손익

매도가능금융자산평가손실

순확정급여의 재측정요소

592,760,591
592,760,591

총기타포괄손익

592,760,591
592,760,591

총포괄손익

7,069,680,139
7,069,680,139

소유주와의 거래 등

자기주식 취득

주식보상비용

1,049,426,428

1,049,426,428

유상증자

소유주와의 거래 총액

1,049,426,428

1,049,426,428

2018. 12. 31
4,543,700,200
94,745,014,724

-91,457,918,670
168,031,792,747
175,862,589,001

2019. 1. 1
4,543,700,200
94,745,014,724

-91,457,918,670
168,031,792,747
175,862,589,001

회계정책변경에 따른 증가(감소)

수정후금액
4,543,700,200
94,745,014,724

-91,457,918,670
168,031,792,747
175,862,589,001

당기순이익

5,059,315,375
5,059,315,375

기타포괄손익

매도가능금융자산평가손실

순확정급여의 재측정요소

-622,875,259
-622,875,259

총기타포괄손익

-622,875,259
-622,875,259

총포괄손익

4,436,440,116
4,436,440,116

소유주와의 거래 등

자기주식 취득

주식보상비용

203,602,891

203,602,891

유상증자

소유주와의 거래 총액

203,602,891

203,602,891

2019. 12. 31
4,543,700,200
94,745,014,724
0
-91,254,315,779
172,468,232,863
180,502,632,008

 - 별도
현금흐름표

<별도 현금흐름표>

제 21 기 2019. 12. 31 현재

제 20 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 21 기
제 20 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

9,417,971,040

8,109,804,961

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
8,366,450,306

3,334,157,522

2. 이자의 수취
1,273,765,061

1,105,615,007

3. 이자의 지급
-24,233,141

-24,804,793

4. 법인세납부액
-198,011,186

5. 법인세환급액

3,694,837,225

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

-11,967,633,058

5,385,809,516

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
4,795,955,219

10,275,001,819

(1) 기타유동수취채권의 감소
435,200,000

5,523,600,000

(2) 기타유동금융자산의 감소

2,500,000,000

(3) 장기매도가능금융자산의 감소

(4) 당기손익-공정가치금융자산의 감소
1,122,665,783

1,192,332,502

(5) 기타비유동수취채권의 감소
758,880,198

211,383,948

(6) 정부보조금의 수령

(7) 유형자산의 처분
399,088,759

622,685,369

(8) 사용권자산의 처분
30,120,479

(9) 무형자산의 처분

(10) 관계기업투자주식의 감소
2,050,000,000

(11) 관계기업에 대한 투자자산의 처분

225,000,000

(12) 종속기업투자주식의 감소

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
-16,763,588,277

-4,889,192,303

(1) 기타유동금융자산의 증가

(2) 기타유동수취채권의 증가

732,000,000

(3) 장기금융자산의 증가
32,782,692

(4) 장기매도가능금융자산의 증가

(5) 기타비유동수취채권의 증가
1,933,042,198

135,050,000

(6) 관계기업투자주식의 취득
2,000,000,000

(7) 종속기업투자주식 취득
4,417,807,500

(8) 유형자산의 취득
8,359,955,887

4,022,142,303

(9) 무형자산의 취득
20,000,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

-79,825,337

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
-79,825,337

(1) 자기주식 취득

(2) 분할미지급금의 지급 등

(3) 리스부채의 상환
79,825,337

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

-2,629,487,355

13,495,614,477

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

40,463,561,863

26,849,766,463

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과

-565,073,414

118,180,923

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산

37,269,001,094

40,463,561,863

- 이익잉여금처분계산서

<이익잉여금처분계산서>

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과 목
제 21 기
제 20 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
171,649,877
167,213,437

1. 전기이월미처분이익잉여금
167,213,437
160,284,568

2. 당기순이익(손실)
5,059,315
6,476,920

3. 순확정급여부채의 재측정요소
-622,875
592,760

4. 회계정책변경에따른증가
-
-140,811

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액
-
-

Ⅲ. 이익잉여금처분액
-
-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금
171,649,877
167,213,437

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없습니다.

※ 상기사항 외 상세내역은 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 
 당사의 감사보고서 제출을 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

제 2호 의안 : 사

외이사 선임의 건 (후보자 : 장세인)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

장세인
1945년 11월 16일
사외이사
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자
성명
주된
직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

장세인
-
2004년 1월 ~ 2006년 12월
(주)에이스 경영고문
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2008년 1월 ~ 2010년 12월
갑부산업(주) 대표이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

회사 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 회사의 지속성장 전략 수립 및 기업가치 극대화에 기여하고자 함.

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획
2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획
3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사외이사 후보자 장세인은 다양한 경험과 지도자 로써의 폭넓은 식견을 바탕으로 회사 경영 전반에 대한 적절한 조언 및 감독 기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천함

확인서

사외이사 확인서.jpg
사외이사 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

제 3호 의안 :
이사 보수한도액 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
50억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수) *
5(1)

실제 지급된 보수총액
8.4억원

최고한도액
50억원

* 상기 이사의 수는 기중에 사임한 등기임원 (이준호)까지 포함.

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

제 4호 의안 :
감사 보수한도액 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.2억원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항
: 해당사항 없음