케이엠 — 주주총회소집공고 (20200226)
제출인: 케이엠

주주총회소집공고
2.8
(주)케이엠

주주총회소집공고

2020년 2월 26일

회 사 명 :
주식회사 케이엠

대 표 이 사 :
신병순

본 점 소 재 지 :
강원도 평창군 평창읍 농공단지길 23-21

(전 화)031-678-8817

(홈페이지)http://www.kmbiz.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 김 석 교

(전 화) 031-678-8817

주주총회 소집공고

(제31기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 23 조에 의거 제 31 기 정기주주총회를 다음과 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2020년 03월 27일(금요일) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 경기도 안성시 미양면 협동단지길 147 안성사무소 1층 대회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 영업보고 ,감사보고 및 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제31기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(연결재무제표 포함)

제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건

제 3호 의안 : 이사선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 신병순 선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 이광석 선임의 건

제 4호 의안 : 감사 신성훈 선임의 건

제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 배당내역 : 1주당 예정배당금 50원, 예정주식배당 0.015주

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 전자공시 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 [상법] 제368조의4에 따른 전자투표제도와 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령] 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 ·전자위임장권유관리시스템
 인터넷/모바일 주소 : 
 https://vote.samsungpop.com
 또는 오른쪽 QR코드로 접속

전자투표 접속 QR 코드

나. 전자투표행사 ·전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 2일 ~ 2020년 3월 26일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 
 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여
 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권

범용 공인인증서

8. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증(필수) 지참

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인, 주주 인감증명서), 대리인의 신분증 지참

9. 기 타 : 당사는 총회時 기념품을 지급하지 않으니 양해 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의
성명

신성훈
(출석률: 96%)

찬 반 여 부

1

2019년1월10일

국민은행 운전자금 차입의 건

- 차입금액 : 금일십억원정(\1,000,000,000)

- 차입기간 : 최초차입일로부터 1년

참석(찬성)

2

2019년 1월21일

지점설치의 건

- 지점설치장소 : 경상북도 구미시 1공단로 6길 139

- 설치일 : 2019년 1월 22일

불참

3

2019년 1월29일

제30기 결산 연결 재무제표 승인의 건

참석(찬성)

4

2019년 1월29일

제30기 결산 연결 재무제표 승인의 건

참석(찬성)

5

2019년 2월1일

제30기 현금배당 결의의 건

- 주식배당액 : 50원/주

- 배당주식수 : 9,187,169주

- 배당총액 : 459,358,450원

참석(찬성)

6

2019년 2월21일

제30기 정기주주총회 소집 및 부의안건 심의

- 소집일시 : 2019년 3월 22일

- 제1호 의안 : 제30기 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사선임의 건

- 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

참석(찬성)

7

2019년 3월22일

한국수출입은행 수입자금 차입의 건

- 차입금액 : 금일십억원정(\1,000,000,000)

- 차입기간 : 최초차입일로부터 6개월

참석(찬성)

8

2019년 3월22일

국민은행 운전자금 차입의 건

- 차입금액 : 금삼십억원정(\3,000,000,000)

- 차입기간 : 최초차입일로부터 1년

참석(찬성)

9

2019년 4월17일

㈜케이엠헬스케어 구매자금대출 연대보증 승인의 건

- 차입은행 : KEB하나은행 신설동지점

- 차입대출과목 : 구매자금 대출

- 차입금액 : 금이십억원정(\2,000,000,000)

- 보증금액 : 금이십사억원정(\2,400,000,000)

- 차입기간 : 본채무 상환시까지

참석(찬성)

10

2019년 4월23일

KEB하나은행 시설자금 대출의 건

- 차입금액 : 금이십억원정(\2,000,000,000)

- 차입기간 : 취급후 3년 거치,

5년 원금 균등 분할상환(3개월단위)

참석(찬성)

11

2019년 5월14일

산업은행 분당지점 시설자금 대출의 건

- 차입금액 : 금오십억원정(\5,000,000,000)

- 차입기간 : 대출기표일로부터 8년

참석(찬성)

12

2019년 7월12일

㈜케이엠헬스케어 운영자금대출 연대보증 승인의 건

- 차입은행 : 한국산업은행 분당지점

- 차입대출과목 : 운영자금 대출

- 차입금액 : 금이십억원정(\2,000,000,000)

- 보증금액 : 금이십사억원정(\2,400,000,000)

- 차입기간 : 본채무 상환시까지

참석(찬성)

13

2019년 7월26일

지점 폐지의 건

- 폐지할 지점 주소 : 경상북도 칠곡군 석적읍 3공단1로 98

참석(찬성)

14

2019년 8월20일

한국수출입은행 수출성장자금 차입의 건

- 차입금액 : 금삼십억원정(\3,000,000,000)

- 차입기간 : 차입일로부터 1년

참석(찬성)

15

2019년 8월20일

한국수출입은행 수입자금 차입의 건

- 차입금액 : 금일십억원정(\1,000,000,000)

- 차입기간 : 차입일로부터 6개월

참석(찬성)

16

2019년 8월20일

한국산업은행 운영자금 차입의 건

- 차입금액 : 금이십억원정(\2,000,000,000)

- 차입기간 : 차입일로부터 1년

참석(찬성)

17

2019년 9월17일

국민은행 운전자금 차입의 건

- 차입금액 : 금일십오억원정(\1,500,000,000)

- 차입기간 : 차입일로부터 1년

참석(찬성)

18

2019년 10월1일

한국산업은행 운영자금 차입의 건

- 차입금액 : 금일십이억원정(\1,200,000,000)

- 차입기간 : 차입일로부터 1년

참석(찬성)

19

2019년10월15일

우리은행 운전자금 차입의 건

- 차입금액 : 금일십억원정(\1,000,000,000)

- 차입기간 : 차입일로부터 1년

참석(찬성)

20

2019년11월11일

내부회계관리규정 개정 심의

- 新외감법 시행에 따라 내부회계관리규정의 개정 및 신설된 사항 반영

참석(찬성)

21

2019년11월21일

㈜케이엠헬스케어 운영자금대출 연대보증 승인의 건

- 차입은행 : 한국산업은행 분당지점

- 차입대출과목 : 운영자금 대출

- 차입금액 : 금이십억원정(\2,000,000,000)

- 보증금액 : 금이십사억원정(\2,400,000,000)

- 차입기간 : 대출실행일로부터 1년

참석(찬성)

22

2019년11월26일

한국산업은행 운영자금 차입의 건

- 차입금액 : 금일십오억원정(\1,500,000,000)

- 차입기간 : 차입일로부터 1년

참석(찬성)

23

2019년12월19일

제 31기 주식배당 결의의 건

- 배당 주식수 : 1주당 0.015주

- 발행할 주식의 종류와 수 : 기명식 보통주 139,858주

- 주식배당 방법 : 2019년 12월31일 현재 주주명부에 등재된 주주에게 소유주식 1주당 0.015주의 비율로 배당함.

- 단수주 처리방법 : 1주미만의 단수주는 정기주주총회의 전일종가를 기준으로 환산하여 현금 지급.

참석(찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 당사는 이사회내 위원회가 결성되어 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000
36
36
-

※ 주주총회 승인금액은 제30기 정기주주총회에서 사외이사를 포함한 이사의 보수
총액으로 승인된 금액이며, 지급총액은 사외이사의 보수액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
오염 제어 기술(Contamination / Environmental Control) 관련 사업은 생산 환경 관리 및 생산 프로세스 (오염 관리 / 특수 부품 자원) 시스템을 효과적으로 유지하는데 필요한 제품을 공급 서비스하는 산업입니다. 반도체 및 FPD 등 첨단 산업 제조분야에서 오염 제어 기술은 생산 경쟁력인 수율과 불가분의 관계라는 점에서 그 중요성이매우 크다고 할 수 있습니다. 최근 오염 제어 기술은 반도체 및 FPD 관련 산업의 시장 확대에 따라 그 사용처가 많아지고, 오염 관리도 더 강화 되면서 오염 제어 기술의중요성도 상대적으로 높아지고 있습니다. 오염 제어 기술 관련 제품은 국내 반도체의 태동기인 1980년대 당시 반도체 선진국이던 미국과 일본으로부터 수입되어 국내 반도체 업계에 공급되기 시작한 이 후 국내반도체 산업의 발전과 함께 크린룸 시설의 수요가 크게 늘어나면서 오염 제어 기술 관련 산업도 발전을 거듭하여 국산화 개발이 진행 되었습니다. 또한 TFT-LCD로 대표되는 FPD 산업의 등장과 반도체 산업의 고밀도 경쟁에 따라 좀더 높은 수준의 오염 제어 관련 제품의 기술적 발전이 이루어지고 있습니다. 오염 제어 기술 관련 산업은 과학 기술의 발전에 따른 초정밀 산업의 발전과 최근 국내에서 주목 받고 있는 바이오 산업, 자동차 산업, 우주 항공 산업, 정밀 화학, 제약/의학 가공 식품 산업 등에서의 멸균제품을 비롯한 각종 오염 제어 기술 관련 제품의 사용량이 증가하는 등 적용하는 산업 분야가 확대되고 있으며, 오염 제어 기술 관련 시장도 이와 함께 성장하고 있습니다.전통적으로 오염 제어 기술 관련 사업 분야는 초창기 선진국에서 감염 방지 등을 위한 대책으로 의약산업과 함께 발전이 이루어졌으며, 이후 의료기기, 우주항공, 전자 전기 분야에서 발전되고 1980년대 이후 반도체, FPD, 바이오산업이 성장하면서 급팽창하게 되었습니다. 따라서 품질 표준 초기 NASA Spec.에서 출발하여 Particle 및감염부분의 제어를 중시하는 병원, 제약, 바이오 식품 분야 Spec.과 Particle 및 ESD(제전)의 제어를 중시하는 반도체, FPD, 의료기기 등 첨단 전자 분야 Spec.으로 나뉘어졌습니다. 그러나 최근에는 반도체, FPD, 제약 등 산업의 특성상 생산 환경, 생산 과정 등이 초청정실 환경 및 초극단 조건(Air bubble, Particle, 온도, 오염관리)의 완벽한 콘트롤을 담보로 하고 있어 오염 제어 기술 산업이 생산 현장에서 시스템화 되어 발전하게 되었습니다.1974년 국내 반도체 사업이 시작되어 1983년 64K DRAM 개발에 성공한 국내 반도체 산업의 탄생은 연관 산업인 반도체 장비, 원재료, 소재 등의 국내 기술 개발의 기초가 되었으며, 이는 각 산업체로의 무균, 무진(방진) 크린룸 개념 전파의 시초가 되기도 하였습니다. 반도체 산업은 1992년 DRAM 세계시장 점유율 1위를 달성하면서 발전을 거듭하였으며, 1994년 세계 최초 256M DRAM 개발이 성공한 이 후 반도체 업계의 Memory 경쟁은 반도체 제조 기술 및 관련 기술의 비약적인 발전을 촉발 하게 됩니다.반도체 산업의 태동기라 볼 수 있는 1980년대 초반 국내에는 오염 제어 기술 관련 제품이라는 개념조차 희박한 상황이었으며, 모든 오염 제어 기술 관련 제품을 당시 반도체 강국인 미국과 일본에서 전량 수입 공급하기 시작하였고, 반도체 산업의 발전에따라 오염 제어 기술 관련 제품의 국산화 개발의 필요성이 대두되기 시작하여 수년간의 연구 끝에 1989년 (주)케이엠의 전신인 한국글러브(주)가 크린룸용 ESD Powder free Class 10 Glove를 국내 최초로 국산화함으로써 국내 오염 제어 기술 관련 산업이 시작되었다고 할 수 있습니다.최근의 오염 제어 기술 관련 산업은 지속적인 국산화 개발로 대부분 주요 제품은 이미 국산화가 완료되어 국내뿐만 아니라 해외시장에서도 호평을 받고 있습니다. 이는 국내 반도체, LCD 시장의 성장이 관련 산업의 성장과 동반하였다고 볼 수 있으며, 산업의 성장과 함께 관련 장비, 원부자재 등의 국산화 요인도 크게 증가하였다고 볼 수 있습니다. 오염 제어 기술 관련 제품의 국산화는 관련 전방산업의 품질, 가격 경쟁력향상에 이바지함으로써, 동산업의 성장에 기여한 부분이 크다고 볼 수 있습니다. 현재 국내 주요 반도체, LCD 업체 및 제약, 생명공학 업체등도 신규 라인 설립 등이 활발히 진행되고 있습니다. 국내 오염 제어 기술 관련 산업은 반도체 및 FPD를 중심으로 계속적인 발전을 거듭할 것으로 예상되며, 최근 관심이 집중되어 있는 유전자 연구와 관련된 바이오 산업, 제약 산업, 의학 관련 산업의 발전과 더불어 오염 제어 기술 관련 시장은 계속적인 기술 개발과 시장의 확대가 예상 되며 국내 주요 제약회사들도 KGMP 규정을 강화하여 크린룸 시설을 강화하고 있습니다. 이러한 전방산업의 시장 규모 확대에 따른 국내업체들의 설비투자는 당분간 계속적인 증가세를 유지 할 것으로 보이며, 이에 따른 크린룸 설비의 증가로 인하여 오염 제어 기술 관련 제품의 수요 증가가 예상되며, 특히 최근의 크린룸의 청정도가 매우 높은 수준을 요구하고 있어 고가의 오염 제어 기술 관련 제품 수요가 더욱 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 시장 규모의 확대에 따라 국내 오염 제어 기술 관련 업체 또한 이에 따른 시설 투자가 이루어지고 있으며, 이는 향후 신규 사업이라고 할 수 있는 바이오, 항공 우주, 제약 산업 등의 수요 대응과도 밀접한 관계가 있습니다.

(2) 산업의 성장성
삼성전자와 SK하이닉스가 주도하는 메모리 반도체 시장이 2018년에도 성장을 이어가며 전 세계 반도체 시장 매출 증가를 견인할 것이라는 관측이 나왔습니다.

시장조사업체 가트너에 따르면 2018년 전 세계 반도체 시장 매출이 2017년 4190억달러(445조8580억원)보다 7.5% 증가한 4510억달러(479조9090억원)에 달할 것이란 전망을 내놨습니다. 앞서 내놓은 전망치보다 236억달러(25조870억원) 상향 조정된 수치다. 가트너는 이 중 195억달러(20조7340억원)가 D램과 낸드플래시로 대표되는 메모리 반도체 몫이라고 설명했습니다.
2016년 하반기 탄력을 받은 메모리 반도체 시장 호조가 2018년에도 지속할 것으로 보이며, 이에따라 반도체 설비 및 크린룸 증설이 예상되며, 청정도가 매우 높은 수준을 요구하고 있어 고가의 오염 제어 기술 관련 제품 수요가 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다.
반도체 뿐만 아니라, 인구 노령화에 의해 헬스케어에 대한 수요와 관심이 증가하고 있으며 이에 따라 의료기기의 생산 및 의료서비스 수요가 증가 되고 있어서, 관련 산업으로의 성장이 기대 됩니다.

(3) 경기변동의 특성
오염 제어 기술 관련 제품은 일반 소비자용이 아니라 산업용이므로 경기 변동과 직접적으로 연관되지는 않습니다. 다만 전자, 가전, 자동차등의 일반 소비자 제품이 경기 변동에 1차적으로 영향을 받고 이에 따라 반도체 및 Display 제품에 2차적으로 영향을 받을 수 있는 간접적인 관계에 놓여 있다고 볼 수 있습니다. 그러나 반도체 및 Display 제품은 지식산업의 확대 추세와 디지털화 확산에 따라 IT 제품의 H/W 및 S/W 기능의 확대는 물론 일반 가전제품, 자동차등에서 수요가 폭발적으로 확대되고 있고 제약, 생명공학, 항공 우주 산업도 지속적으로 첨단화 되기 때문에 크린룸 시설이 계속 증가되고 이에 따라 오염 제어 기술 관련 제품은 경기 변동에 별 영향을 받지 않고매년 20% ~ 30% 지속적으로 증가될 전망입니다. 예를 들어 반도체 메모리는 컴퓨터 수량 및 용량 증가에 따라 수요가 증대될 뿐만 아니라 Digital TV 및 스마트폰, 태플릿pc, 웨어리블기기의 수요도 폭발적으로 증가되고 있으며 LED는 P/C 모니터 및 NoteBook P/C에서 사용될 뿐만 아니라 TV에서도 수요가 폭발적으로 증가되고 있습니다.

(4) 경쟁요소
국내 경쟁 형태는 경쟁요소의 사용 업체 평가에 따라 선택되는 자율 경쟁 구조를 가지고 있습니다. 경쟁요소는 품질, 가격, 제품Line-up, 납기 및 배송 등의 서비스 등이있는데, 사용업체에 따라 경쟁요소별 평가 가중치가 상이하게 적용되고 있습니다. 예를 들어 사용업체 중 Major 업체인 삼성전자의 경우는 품질에 우선순위를 두고 종합적으로 평가를 하는 반면 소형 전자 업체들은 가격 및 납기 등으로만 평가하는 경우가 많습니다. 특히 품질 면에서는 Major 사용 업체들은 제품의 Qualification("Qual") 승인을 한 후에 구매를 하여 사용하는데, 당사는 국산화 선도 업체로써 국내시장의 50%이상을 점유하는 거의 모든 제품의 Qual을 획득하여 판매하고 있으며, 이와 같은 상황에서 군소 업체들의 시장 진입은 거의 불가능한 상황입니다.독자적인 생산 기술의 개발은 국내뿐만 아니라 국제적인 제품경쟁력의 수준을 향상시키고 있습니다. 1980년대부터 시작한 ESD Powder free Class 10 glove의 경우 15년간의 Konw-how를 축적하여 전 세계에서 유일한 Formulation을 개발하여 어떠한 제품과도 비교할 수 없는 차별화된 품질의 제품을 생산하고 있으며, ESD Powder free Class 10 glove, 초극세사 Wiper를 비롯한 Sheet Wiper 및 초극세사 Roll Wiper등은 생산 설비의 설계, 제작 및 시공을 최고의 품질 수준의 제품을 만들 수 있도록 자체 기술로 시행함으로써 경쟁사와의 품질 수준을 완전 차별화 하였습니다. 독자적 제조 기술의 개발은 제조 설비에 대한 내용과 특수 제품에 대한 내용으로 각종 특허권 및 지적 재산권으로 등록되어 있으며, 해외 지적 재산권 출원도 완료된 상태입니다. 또한 국내 전방위 산업의 급속한 발전에 따라 사용자가 요구하는 품질 수준의 도달 및 유지를 위한 품질 시험 방법과 품질 관리 시스템을 독자적으로 개발함으로써 경쟁사에 대한 품질적 우위를 확보하였습니다.

(5) 자원조달상의 특성
당사의 주요제품의 원재료의 90% 정도는 국내에서 조달하고 있으며 약 10% 정도만이 해외에서 조달하고 있습니다. 원재료 조달의 안정성과 원활한 수급을 위하여 공급업체를 이원화하였습니다. 최근 원재료가 전세계적으로 상승하고 있으나 당사가 사용중인 주요 원재료의 경우 급격한 가격 인상의 동향은 나타나고 있지 않았으며 원재료 공급업체의 다원화를 통해 원재료의 수요가 늘어나더라도 우수한 품질과 원활한 조달을 위하여 원재료 공급업체와 긴밀한 협력관계를 유지하기 위해 만전을 기하고 있습니다. 

(6) 관련법령 또는 정부의 규제
청정용품 / Packaging 부문 모두 특별한 국내 및 해외 산업에 대한 규제 사항은 없습니다. 다만, 팩키지 사업 부문의 경우 위험물 운송 용기에 대한 국제적인 운송 용기 관련 규정인 DOT(Department Of Transportation) 과 UN(United Nations Approved)가 필요하나, 이미 관련 규격 인증을 위험물 I.II,III류 모두를 취급 할 수 있는 규격인 UN1A1/X 1.9/300으로 용기 인증 이 되어 있어 수출-입 관련된 용기의 규제를 받지 않으며, 일회용 내부 liner 및 Plastic 재질의 일부 부품의 경우 환경관리법상 플라스틱 제품의 폐기물 발생-회수-처리와 관련 된 법령에 의하여 수입한 플라스틱 제품에 대한 재활용 및 적법 폐기 대책의 의무가 있으나, 이는 관련 폐기물 처리 관련 법령에 의거 한국환경공단에 수입 시 수거 및 폐기 비용을 지불 하고 있습니다

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1. 국내 청정(크린룸)용품 사업부문

2019년에는 반도체 메모리분야에서 고전하였지만, 수요량 및 단가상승 기대 효과로 투자 또한 계획되어 있고, 비메모리 또한 집중 투자 계획으로 청정소모품의 수요 또한 증가 할 것으로 보입니다. display의 경우 소형 OLED는 중국제품과의 경쟁이 심화 될 것으로 보이고 대형 OLED의 경우는 집중 투자로 수요확대가 예상됩니다.

2020년에는 기존 청정소모품 외 신규 개발 제품과 방진의류 개발품을 필두로 사업영역을 확대하고 국내제조 고품질 고청정의 제품과 해외생산법인에서 생산하여 단가 경쟁력 확보된 제품으로 고객의 요구에 맞는 대응력으로 매출을 확대 시킬 것입니다.

2. 태양전지 사업부문

2020 년은 2019년에 비해 훨씬 더 경쟁이 치열해질 것으로 예상됩니다. 특히세계시장의 큰 수요처인 중국에서 당사 주요 거래처들의 핵심 제품인 폴리실리콘 부분이 치열해질 것으로 예상됩니다. 이에 따라 원가경쟁력 부분에서 부단한 노력을 하고있으나, 국내 고객사들의 설자리는 더욱더 좁아질 것으로 보입니다.

이에 고객사에서는 해외 사업장의 생산량 증가를 위하여 추가 투자 중이며, 원가 절감을 위하여 다각도로 방안을 모색 중입니다. 이에 발맞추어 당사도 고객의 요청에 맞는 기성품의 개선과 신규 대체품을 통하여 매출 증대는 물론 고객과 상생을 위하여 노력하고 있습니다. 고객사 해외 공장 등에 대한 적극적인 영업으로 매출 확대를 이루어 나갈 것입니다.

3. 해외사업부문

2019년 미/중 무역전쟁 등 각종 불안 및 불확실한 상황이 이어짐에 따라 교역과 제조업이 부진했고, 이에 따른 투자 둔화가 이어져 금융위기 이후 가장 저조한 성장세를 나타내고 있습니다. 2020년에도 이러한 불확실성은 지속될 전망입니다. 저성장 기조에 따른 Marketing Plan이 필요할 것으로 판단됩니다. 신흥 시장 및 제약/바이오 사업으로의 Business 전환에 있어 중요한 시점이 될 것으로 판단되며 Premium Wiper Line을 지속적으로 개발/구축하고 기존 경쟁사 대비 품질과 가격적인 측면의 경쟁력을 확보하여 공격적인 Marketing으로 매출 확대를 이루어 나갈 것 입니다.

4. 팩키징 사업부문

2019년에LCD向 CHEMICAL 제조량이 급격하게 감소되었고 일부는 생산 중단 등이 되었으나, 2020년에는OLED 및 MICRO LED등 신규 개발에 적용 예상되어 실적이 개선될 것으로 기대됩니다.

5. 산업안전용품 사업부문

2020년 산업안전보건법의 전면개정과 함께 산업현장에서의 근로자 안전에 대한 관심이 높아져 개인안전보호구를 포함하여 전체적인 안전용품 시장은 지속적으로 확대될 전망입니다. 또한 소방공무원의 국가직 전환으로 인하여 새로운 제품군인 특수방화복에 대한 수요가 증가될 것으로 보입니다. 이에 맞춰 신규 규격으로 고사양 제품을 추가 할 예정이며, 이로써 정부 입찰 부문 중 특수방화복 시장과 일반 산업시장에서의 입지를 더욱 견고히 할 수 있을 것입니다.

6. 라이프사이언스 사업부문

글로벌 제약 산업이 성장하면서, 한국 제약 및 바이오 산업도 큰 성장을 하였습니다. 그로 인해 국내 바이오시밀러 업체를 필두로 제약 산업이 크게 성장하여 소모품, 방진복류 매출이 증가하고 있는 추세입니다. 의료기기 시장도 해외 수출이 증가하면서 Medical Packaging 제품이 꾸준히 성장하고 있으며, 2020년에 수입 제품을 국산화하여 매출이 크게 성장 할 것으로 예상됩니다. 또한 식약처의 인증규제 강화에 따른 제약 및 바이오사의 Valdation consulting요구가 증가되고 있으며 이에 맞춰 규제에 탄력적으로 대응할 수 있는 관리체계를 확립 및 준비하여 영업을 진행해 나아 갈 있습니다.

7. 생활용품사업부문

2019년에 이어 2020년에도 마스크 제조 업체 증가 및 지속적 시장 성장으로 인해 과열 경쟁을 예상하나 당사에서는 품질 유지를 위한 체계적인 관리와 설비 투자로 경쟁력 확보와 함께 안정적인 생산을 이어 나 갈 것입니다. 2020년에는 자사 브랜드 Dr.Puri에 대해 보다 공격적인 홍보 및 마케팅을 통하여 더 큰 매출 성장을 기대하고 있습니다.

또한, 2019년에 이어 2020년에도 식품제조·가공업체의 식품안전관리의 질적 성장 등 HACCP의 내실화를 중점으로 한 관리가 이루어지게 되면서 식품 관련 회사에서는 보다 안정적으로 검증된 제품을 선호하고 있어 매출이 증가할 것으로 예상되고 있습니다. 기존의 회사 내 제조시설뿐만 아니라 유명식당, 패스트푸드 업체의 위생에 대해서도 집중 관리가 진행되면서 식약처 적합 판정을 받은 식품용 장갑 및 일회용 마스크에 대한 수요가 증가할 것으로 예상 됩니다.

이러한 시장 상황에 대응하고자 당사는 가격 경쟁력 확보를 위한 생산라인 자동화등 보다 나은 신제품을 출시할 예정이며, 황사, 미세먼지 등 계절성 제품들에 대한 사전 마케팅을 통한 시장 선점뿐만 아니라 다양한 비계절성 소비재 제품을 런칭하여 매출을 지속적으로 향상시킬 것입니다.

8. 폴리이미드 사업부문

폴리이미드(Polyimide) 반제품을 여과 및 전용용기에 충진 후 최종 고객사에 납품하는 사업 입니다.

현재 전 세계 OLED 현황에서 기존에는 모바일 및 소형, 중형 대형 액정에 사용 되고 있으며, 당사 여과, 충진 비즈니스는 성장세를 보이고 있습니다. 추가로 모바일 및 액정뿐만이 아닌 차량용 디스플레이 등 확대 적용되고 있어 향 후 성장이 높을 것으로 예상되며 이에 발맞춰 나아갈 것입니다.

(2) 시장점유율

합리적인 추정이 곤란하여 기재를 생략하였습니다.

(3) 시장의 특성

'가.업계의 현황'부분을 참조 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

'(나)공시대상 사업부문 중 7.생활용품사업부문의 마스크 및 8.폴리이미드 사업부문' 부분을 참조 바랍니다.
※ 상기 신규사업은 2018년도부터 시작하였습니다.

(5) 조직도

조직도_201912

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 사업의 개요 중 "나. 회사의 현황" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 K-IFRS기준으로 작성된 내부결산 자료입니다. 따라서 외부감사 및 주주총회 결의에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월18일에 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

* 연결재무제표

- 연결재무상태표

제 31 기 2019. 12. 31 현재

제 30 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

자산

유동자산

74,604,260,373

66,905,340,237

재고자산
28,137,725,343

24,902,627,202

매출채권및기타채권
20,610,432,813

20,190,118,277

단기금융상품
9,380,345,712

9,672,533,773

현금및현금성자산
15,087,393,353

11,199,899,646

기타유동자산
1,388,363,152

939,395,440

당기법인세자산
0

765,899

비유동자산

59,818,930,611

49,217,219,877

유형자산
48,562,810,761

40,553,923,848

무형자산
1,276,910,459

674,699,991

투자부동산
438,251,922

447,302,180

관계기업투자
7,363,875,178

6,255,188,587

매도가능금융자산
0

0

장기성매출채권및기타채권
(3,104,400,297)

1,071,535,483

장기금융상품
4,052,300,000

600,000

기타비유동자산
895,815,734

7,000,000

이연법인세자산
333,366,854

206,969,788

자산총계

134,423,190,984

116,122,560,114

부채

유동부채

38,994,092,815

32,104,036,323

단기차입금
20,300,000,000

15,100,000,000

유동성장기부채
700,000,000

0

유동성리스부채
713,242,747

당기법인세부채
1,056,536,155

896,031,090

매입채무및기타채무
15,552,990,683

15,752,452,895

금융보증부채
101,861,893

22,438,556

기타유동부채
569,461,337

333,113,782

비유동부채

9,103,506,372

5,698,411,329

장기차입금
3,368,620,000

2,068,620,000

리스부채
1,636,364,644

기타비유동부채
153,667,658

퇴직급여채무
3,787,480,272

3,515,967,829

이연법인세부채
0

0

장기매입채무및기타채무
157,373,798

113,823,500

부채총계

48,097,599,187

37,802,447,652

자본

지배기업의소유주에게귀속되는자본
85,427,216,774

77,144,196,453

자본금
5,071,085,000

5,002,181,500

자본잉여금
20,902,407,802

20,587,736,675

기타자본구성요소
(2,856,923,076)

(2,846,074,951)

기타포괄손익누계액
2,874,652,420

1,081,139,319

이익잉여금
59,435,994,628

53,319,213,910

비지배지분
898,375,023

1,175,916,009

자본총계

86,325,591,797

78,320,112,462

자본과부채총계

134,423,190,984

116,122,560,114

- 연결포괄손익계산서

제 31 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 30 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

매출액

127,566,577,484

118,311,427,219

매출원가
102,901,570,498

97,340,588,053

매출총이익

24,665,006,986

20,970,839,166

판매비와관리비
16,791,832,922

15,810,470,806

영업이익

7,873,174,064

5,160,368,360

기타수익
1,270,568,581

1,600,948,397

기타비용
850,740,082

1,347,528,803

순금융손익
(265,862,188)

(91,698,962)

금융수익
322,639,083

216,732,955

금융원가
(588,501,271)

(308,431,917)

관계기업투자손익
1,108,686,591

1,125,109,416

법인세비용차감전계속사업이익

9,135,826,966

6,447,198,408

법인세비용(이익)
2,438,493,396

1,869,167,883

계속사업손익

6,697,333,570

4,578,030,525

중단사업손익
0

0

당기순이익

6,697,333,570

4,578,030,525

기타포괄손익

1,813,056,993

(449,429,181)

후속적으로 전기손익에 분류되는 세후기타포괄손익
1,966,544,767

35,388,841

매도가능금융자산평가손익
0

0

지분법자본변동
0

41,794,460

해외사업환산손익
1,966,544,767

(6,405,619)

후속적으로 전기손익에 분류되지 않는 세후기타포괄손익
(153,487,774)

(484,818,022)

보험수리적손익
(153,487,774)

(484,818,022)

총포괄손익

8,510,390,563

4,128,601,344

당기순이익 귀속

지배기업소유주
6,798,530,440

4,519,161,726

비지배지분
(101,196,870)

58,868,799

총포괄이익 귀속

지배기업소유주
8,438,555,767

4,094,491,521

비지배지분
71,834,796

34,109,823

주당이익

기본주당순이익
729

492

희석주당순이익
729

492

- 연결자
본변동표

제 31 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 30 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
연결
자본잉여금
연결
자본조정
연결기타포괄
손익누계액
연결
이익잉여금
비지배지분
총 계

2018.1.1
4,934,284,000
18,738,733,589
(2,832,930,586)
1,020,991,502
49,805,417,656
3,540,809,272
75,207,305,433

당기순이익

4,519,161,726
58,868,799
4,578,030,525

기타포괄손익

보험수리적손익

(484,818,022)
0
(484,818,022)

해외사업환산차이

18,353,357

(24,758,976)
(6,405,619)

지분법자본변동

41,794,460

0
41,794,460

소유주와의거래등

종속회사 지분변동

1,849,003,086

(2,399,003,086)
(550,000,000)

연차배당

(452,649,950)
0
(452,649,950)

주식배당
67,897,500

(13,144,365)

(67,897,500)
0
(13,144,365)

2018.12.31
5,002,181,500
20,587,736,675
(2,846,074,951)
1,081,139,319
53,319,213,910
1,175,916,009
78,320,112,462

2019.1.1(당기초)
5,002,181,500
20,587,736,675
(2,846,074,951)
1,081,139,319
53,319,213,910
1,175,916,009
78,320,112,462

당기순이익

6,798,530,440
(101,196,870)
6,697,333,570

기타포괄손익

보험수리적손익

(153,487,774)
-
(153,487,774)

해외사업환산차이

1,793,513,101

173,031,666
1,966,544,767

지분법자본변동

0

-
0

소유주와의거래등

종속회사 지분변동

314,671,127

(349,375,782)
(34,704,655)

연차배당

(459,358,450)
-
(459,358,450)

주식배당
68,903,500

0

(68,903,500)
-
0

자기주식 취득

(10,848,125)

-
(10,848,125)

2019.12.31(당기말)
5,071,085,000
20,902,407,802
(2,856,923,076)
2,874,652,420
59,435,994,626
898,375,023
86,325,591,795

- 연
결현
금흐름표

제 31 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 30 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

6,277,390,506

2,242,023,490

1. 영업활동에서 창출된 현금
8,670,014,690

3,647,304,172

가. 당기순이익
6,697,333,570

4,578,030,525

나. 당기순이익조정을 위한 가감
6,251,922,485

5,081,388,268

퇴직급여
729,321,791

838,979,862

법인세비용
2,438,493,396

1,869,167,883

감가상각비
3,622,102,533

2,746,675,882

무형자산상각비
82,819,598

239,930,540

투자부동산상각비
9,050,258

9,050,258

대손상각비
21,339,094

41,163,192

이자비용
588,501,271

299,912,886

리스부채 이자비용
-

외화환산손실
425,892,407

469,612,505

유형자산처분손실
16,494,309

11,606,109

무형자산손상차손
-

504,792,181

잡손실
5,000,000

-

기타 현금의 유출없는 비용 등
81,164,683

6,931,044

이자수익
(277,639,083)

(216,732,955)

외화환산이익
(360,852,319)

(554,236,821)

지분법이익
(1,108,686,591)

(1,125,109,416)

유형자산처분이익
(19,337,516)

(1,800,000)

종속기업투자주식처분이익
-

-

기타 현금의 유출없는 수익 등
(1,741,346)

(58,554,882)

다. 자산부채의 증감
(4,279,241,365)

(6,012,114,621)

매출채권의 감소(증가)
1,702,623,960

(1,424,377,819)

기타채권의 감소(증가)
(136,236,642)

48,554,738

기타유동자산의 감소(증가)
(447,580,650)

(286,040,465)

기타비유동자산의 감소(증가)
(888,815,734)

179,712,438

재고자산의 감소(증가)
(3,116,622,371)

(5,521,102,960)

매입채무의 증가(감소)
(892,756,844)

173,152,219

기타채무의 증가(감소)
81,541,764

1,750,434,534

기타유동부채의 증가(감소)
230,483,097

(424,011,510)

기타비유동부채의 증가(감소)
134,354,789

리스부채의 증가(감소)

기타충당부채의 증가(감소)
-

-

사외적립자산의 적립
(732,837,466)

(300,000,000)

퇴직급의 지급
(213,395,268)

(208,435,796)

2. 이자수취
271,235,248

213,549,330

3. 이자지급
(513,819,047)

(297,710,912)

4. 법인세납부
(2,150,040,385)

(1,321,119,100)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(7,586,463,525)

(8,125,289,217)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
4,247,740,502

5,503,050,277

단기금융상품의 처분
3,420,000,000

4,980,000,000

장기금융상품의 처분
-

252,000,000

단기대여금의 감소
100,000,000

보증금의 감소
116,218,196

267,518,000

유형자산의 처분
611,522,306

3,532,277

무형자산의 처분

종속기업투자주식의 처분

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(11,834,204,027)

(13,628,339,494)

장기금융상품의 취득

단기금융상품의 취득
2,875,404,201

6,467,249,773

단기대여금의 증가
60,500,000

100,000,000

보증금의 증가
48,060,000

304,885,849

유형자산의 취득
8,524,402,381

6,747,343,872

무형자산의 취득
325,837,445

8,860,000

종속기업투자주식의 취득

Ⅲ. 재무활동현금흐름

6,083,906,100

7,752,449,185

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
9,093,898,790

9,868,620,000

단기차입금의 차입
7,000,000,000

7,800,000,000

국고보조금의 수령
93,898,790

-

장기차입금의 차입
2,000,000,000

2,068,620,000

종속기업투자주식의 처분
-

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(3,009,992,690)

(2,116,170,815)

임대보증금의 감소
10,000,000

-

단기차입금의 상환
2,000,000,000

1,000,000,000

배당금의 지급
459,358,450

452,649,950

유동성장기부채의 상환
-

87,500,000

장기차입금의 조기상환
-

-

종속기업투자주식의 취득
50,000,000

550,000,000

자사주 매입
10,848,125

13,144,365

리스부채의 상환
479,786,115

국고보조금의 상환
-

12,876,500

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(58,385,395)

95,927,469

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)

4,716,447,686

1,965,110,927

VI. 기초의 현금및현금성자산

11,199,899,646

9,234,788,719

VII. 기말의 현금및현금성자산

15,916,347,332

11,199,899,646

※ 주석사항은 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인
 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

* 별도재무제표

- 재무상태표

제 31 기 2019. 12. 31 현재

제 30 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 31 기
제 30 기

I. 유동자산
43,995,710,836
39,685,597,470

재고자산
23,972,669,907
19,368,000,000

매출채권및기타채권
12,796,552,043
12,081,257,096

단기금융상품
880,000,000
2,520,000,000

단기매매증권
0
0

현금및현금성자산
5,558,921,100
4,773,473,255

기타유동자산
787,567,786
942,867,119

당기법인세자산
0
0

II. 비유동자산
64,074,353,403
53,786,023,198

유형자산
42,163,734,908
37,517,297,353

무형자산
511,303,996
479,732,028

투자부동산
438,251,922
447,302,180

종속기업투자
13,889,838,714
12,151,156,714

관계기업투자
1,407,791,641
1,407,791,641

장기대여금
0
0

매도가능금융자산
0
0

장기성매출채권및기타채권
4,917,637,063
1,013,028,088

장기금융상품
600,000
600,000

이연법인세자산
738,195,159
762,115,194

기타비유동자산
7,000,000
7,000,000

자 산 총 계
108,070,064,239
93,471,620,668

I. 유동부채
31,977,031,443
25,411,329,327

단기차입금
20,300,000,000
15,100,000,000

유동성장기부채
700,000,000
0

당기법인세부채
504,803,696
384,830,647

매입채무및기타채무
9,592,769,524
9,677,393,505

금융보증부채
101,861,893
22,438,556

유동성리스부채
303,365,516

기타유동부채
474,230,814
226,666,619

II. 비유동부채
8,509,038,014
5,626,510,690

장기차입금
3,368,620,000
2,068,620,000

리스부채
1,268,464,584
0

기타비유동부채
0
0

퇴직급여채무
3,714,579,632
3,444,067,190

장기성매입채무및기타채무
157,373,798
113,823,500

부 채 총 계
40,486,069,457
31,037,840,017

I. 자본금
5,071,085,000
5,002,181,500

II. 자본잉여금
18,738,733,589
18,738,733,589

III. 기타자본
(2,856,923,076)
(2,846,074,951)

IV. 이익잉여금
46,631,099,269
41,538,940,513

자 본 총 계
67,583,994,782
62,433,780,651

부채및자본총계
108,070,064,239
93,471,620,668

- 포괄손익계산서

제 31 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 30 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 31 기
제 30 기

Ⅰ. 매출액
84,902,888,887
73,254,495,670

Ⅱ. 매출원가
69,180,266,851
60,301,390,686

Ⅲ. 매출총이익
15,722,622,036
12,953,104,984

Ⅳ. 판매비와관리비
11,844,426,486
10,850,510,802

Ⅴ. 영업이익
3,878,195,550
2,102,594,182

Ⅵ. 기타수익
632,798,000
355,089,013

Ⅶ. 기타비용
486,606,650
654,403,733

Ⅷ. 순금융손익
2,683,965,642
2,302,820,762

금융수익
3,251,585,618
2,594,672,839

금융비용
567,619,976
291,852,077

Ⅸ. 법인세비용차감전순이익
6,708,352,542
4,106,100,224

Ⅹ. 법인세비용(수익)
771,171,809
399,164,912

XI. 당기순이익
5,937,180,733
3,706,935,312

XII. 기타포괄손익
(316,760,027)
(484,818,022)

당기손익으로 재분류 되지 않는 항목
(316,760,027)
(484,818,022)

보험수리적손익
(316,760,027)
(484,818,022)

XIII. 총포괄손익
5,620,420,706
3,222,117,290

- 자
본변동표

제 31 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 30 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2018. 1. 1.(제30기초)
4,934,284,000
18,738,733,589
(2,832,930,586)
38,837,370,673
59,677,457,676

당기순이익

3,706,935,312
3,706,935,312

기타포괄손익

보험수리적손익

(484,818,022)
(484,818,022)

소유주와의거래등

연차배당

(452,649,950)
(452,649,950)

주식배당
67,897,500

0
(67,897,500)
0

자기주식의 취득

(13,144,365)

(13,144,365)

2018.12.31.(제30기말)
5,002,181,500
18,738,733,589
(2,846,074,951)
41,538,940,513
62,433,780,651

2019.1.1(제31기초)
5,002,181,500
18,738,733,589
(2,846,074,951)
41,538,940,513
62,433,780,651

당기순이익

5,937,180,733
5,937,180,733

기타포괄손익

보험수리적손익

(316,760,027)
(316,760,027)

소유주와의거래등

연차배당

(459,358,450)
(459,358,450)

주식배당
68,903,500

0
(68,903,500)
0

자기주식의 취득

(10,848,125)

(10,848,125)

2019.12.31(제31기말)
5,071,085,000
18,738,733,589
(2,856,923,076)
46,631,099,269
67,583,994,782

-
현
금흐름표

제 31 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 30 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름
4,193,578,507
763,630,077

1. 영업활동에서 창출된 현금
1,999,882,261
(1,228,693,665)

가. 당기순이익
5,937,180,733
3,706,935,312

나. 당기순이익조정을 위한 가감
2,230,171,619
1,544,465,821

퇴직급여
979,551,090
830,399,149

법인세비용(수익)
771,171,809
399,164,912

감가상각비
2,937,655,720
2,298,642,355

무형자산상각비
35,081,652
45,918,484

투자부동산상각비
9,050,258
9,050,258

이자비용
567,619,976
283,333,046

외화환산손실
141,039,325
45,987,341

유형자산처분손실
8,039,413
0

무형자산손상차손
0
348,340,314

기타 현금의 유출없는 비용 등
86,164,683
6,931,044

이자수익
(51,592,638)
(38,222,839)

수입배당금
(3,199,992,980)
(2,556,450,000)

외화환산이익
(13,963,329)
(10,937,088)

유형자산처분이익
(21,138,937)
(1,800,000)

무형자산손상차손환입
(45,000,000)
0

대손상각비(환입)
28,257,174
(57,336,273)

기타 현금의 유입없는 수익 등
(1,771,597)
(58,554,882)

다. 자산부채의 증감
(6,167,470,091)
(6,480,094,798)

매출채권의 감소(증가)
(695,958,873)
56,891,290

기타채권의 감소(증가)
(69,575,271)
(90,474,925)

기타유동자산의 감소(증가)
155,299,333
(529,054,977)

재고자산의 감소(증가)
(4,604,669,907)
(5,021,918,495)

매입채무의 증가(감소)
408,081,964
62,803,785

기타채무의 증가(감소)
(493,070,286)
(223,855,146)

기타유동부채의 증가(감소)
247,564,195
(256,478,330)

퇴직급의 지급
(365,141,246)
(178,008,000)

사외적립자산의 적립
(750,000,000)
(300,000,000)

2. 이자수취
43,737,297
35,039,214

3. 이자지급
(512,097,877)
(281,131,072)

4. 배당금 수취
3,199,992,980
2,556,450,000

5. 법인세납부
(537,936,154)
(318,034,400)

Ⅱ. 투자활동현금흐름
(10,079,941,437)
(7,021,506,613)

1. 단기금융상품의 처분
4,080,000,000
4,980,000,000

2. 장기금융상품의 처분
0
252,000,000

3. 단기대여금의 회수
100,000,000
0

6. 보증금의 감소
152,240,000
267,518,000

7. 유형자산의 처분
741,347,845
1,800,000

9. 단기금융상품의 취득
(2,440,000,000)
(4,905,000,000)

10. 단기대여금의 증가
(121,000,000)
(100,000,000)

10. 종속기업투자주식의 취득
(1,738,682,000)
(550,000,000)

11. 장기대여금의 증가
(4,137,000,000)

11. 보증금의 증가
(48,060,000)
(304,440,000)

12. 유형자산의 취득
(6,413,541,623)
(6,654,524,613)

13. 무형자산의 취득
(4,463,620)
(8,860,000)

14. 정부보조금의 사용
(250,782,039)
0

Ⅲ. 재무활동현금흐름
6,737,263,180
8,302,449,185

1. 단기차입금의 차입
8,700,000,000
7,800,000,000

2. 장기차입금의 차입
2,000,000,000
2,068,620,000

3. 정부보조금의 수령
343,550,298
0

6. 단기차입금의 상환
(3,500,000,000)
(1,000,000,000)

8. 배당금의 지급
(459,358,450)
(452,649,950)

9. 자기주식의 취득
(10,848,125)
(13,144,365)

9. 유동성장기부채의 상환
0
(87,500,000)

11. 장기미지급금의 감소
0
(12,876,500)

12. 리스부채의 상환
(336,080,543)

Ⅳ. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
850,900,250
2,044,572,649

Ⅴ. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과
(16,234,444)
(9,728,187)

Ⅵ. 현금및현금성자산의순증가(감소)
834,665,806
2,034,844,462

Ⅶ. 기초현금및현금성자산
4,773,473,255
2,738,628,793

Ⅷ. 기말현금및현금성자산
5,608,139,061
4,773,473,255

※ 주석사항은 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인
 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

- 이익잉여금처분계산서(안)

제 31 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 30 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 31 기
제 30 기

Ⅰ. 처분전이익잉여금
45,639,173,247
40,592,950,339

1. 전기이월 이익잉여금
40,018,752,544
37,370,833,049

2. 당 기 순 이 익
5,937,180,733
3,706,935,312

3. 보 험 수 리 적 손 익
-316,760,030
-484,818,022

Ⅱ. 이익잉여금 처분액
582,739,430
574,197,795

1. 이 익 준 비 금
46,619,130
45,935,845

2. 중소기업 투자준비금
-
-

3. 연구인력 개발준비금
-
-

4. 배 당 금
536,120,300
528,261,950

Ⅲ. 차기이월이익잉여금
45,056,433,817
40,018,752,544

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금 처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 46 조(감사)

본 회사의 감사는 1인 이상 2인 이내의 감사를 둘 수 있다.

제 46 조(감사)

본 회사의 감사는 1인 이상 2인 이내의 감사를 둘 수 있다.
그 중 1명 이상은 상근으로 한다.

상근감사 전환에 따른 변경

제 49 조(감사의 직무와 의무)

④ <신 설>

⑤ <신 설>

⑥ <신 설>

⑦ <신 설>

제 49 조
(감사의 직무 등)

④ 감사에 대해서는 제37조 제4항의 규정을 준용한다.

⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

직무관련 개정사항 반영

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

신병순
53.12.06
사내이사
본인
이사회

이광석
64.08.26
사외이사
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

신병순
(주)케이엠
대표이사
1979 ~ 1981
(주) 대한항공
해당사항 없음.

1981 ~ 1989
동아제약(주)

1989 ~ 현재
(주)케이엠

이광석
(주)황성
대표이사
1987 ~ 1992
(주)효성 기술연구소
해당사항 없음.

1998 ~ 2005
(주)텍스랜드

2006 ~ 현재
(주)황성

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신병순
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이광석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 오랜 관련 업무 경력을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 통해 ㈜케이엠이 목표로 하는 혁신, 창조, 신뢰경영을 실현하는데 기여하고자 함.

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무 등 상법상 사외이사 의무를 인지하고 이를 엄수할 것이며, 기업성장을 통한 주주 가치 제고를 목표로 직무수행 할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 신병순 후보자
 現 케이엠 대표이사로서 누구보다 케이엠의 경영환경과 회사에 대해 이해도가 높아 
이사로서의 역할을 훌륭히 수행할 수 있는 적임자로 판단됨.

- 이광석 후보자
 섬유관련 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하였고, 이를 토대로 회사 경영에 대한 견제와 감독기능을 충실하게 수행할 수 있을 것으로 판단됨.

확인서

확인서_신병순

확인서_이광석

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

신성훈
55.03.14
해당사항 없음.
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

신성훈
Inficon, QuantumClean 고문
1985 ~ 1999
삼성물산
해당사항 없음.

1999 ~ 2005
KLA-Tencor Inc.

2008 ~ 2011
ASML Holding

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신성훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해외법인의 아시아 총괄사장, 고문의 역할을 수행해 왔고 이를 바탕으로 회사의 회계와 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을것으로 판단되어 추천

확인서

확인서_신성훈

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
9.5억

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항

보수총액에는 2019년4월 정성훈 사내이사 퇴임에 따른 퇴직금 지급액이 포함되어 있음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.4억원

최고한도액
2억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

※ 참고사항

- 주주총회 집중일 주총 개최 사유

당사의 대표이사는 계열회사의 대표이사직을 겸직하고 있습니다. 
이에 계열회사 주주총회일정을 조율하다 보니 불가피하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

- 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는[상법] 제368조의4에 따른 전자투표제도와 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령] 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 ·전자위임장권유관리시스템
 인터넷/모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com
나. 전자투표행사 ·전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 2일 ~ 2020년 3월 26일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 
 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여
 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권

범용 공인인증서