스페코 — 주주총회소집공고 (20200226)
제출인: 스페코

주주총회소집공고
2.8
스페코

주주총회소집공고

2020 년 2월 26일

회 사 명 :
(주)스페코

대 표 이 사 :
김 수 남

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 학동로171

(전 화) 043-871-4659

(홈페이지)http://www.speco.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)차장
(성 명) 박기호

(전 화) 043-871-4659

주주총회 소집공고

(제41기 정기)

1. 일 시 : 2020년 3월 24일(화요일) 오전 10시
2. 장 소 : 충북 음성군 소이면 소이로313 (주)스페코 음성공장 대회의실
3. 회의목적사항
 가. 보고사항 
 - 감사보고
 - 영업보고
 - 외부감사인 선임보고
 - 내부회계관리제도 운영실태 보고
 - 제41기(2019년) 재무제표 보고

나. 부의안건
 ① 제 1호 의안 : 제 41기(2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일)
 별도 및 연결재무제표 승인의 건
 ② 제 2호 의안 : 이사 선임의 건
 제2-1호 의안 : 사내이사 김재현 선임의 건
 제2-2호 의안 : 사외이사 송우엽 선임의 건
 ③ 제 3호 의 안 : 감사 선임의 건
 제3-1호 의안 : 감사 김성기 선임의 건
 ④ 제 4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건
 ⑤ 제 5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건
 ⑥ 제 6호 의안 : 정관일부 변경의 건
 
※ 재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견이 있고, 감사 전원이 동의할 경우 제1호 의안은 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음할 예정입니다.

4. 경영참고사항의 비치
상법 제542조의 4에 의거 주주총회 소집통지ㆍ공고사항을 당사의 본점 및 지점,명의개서 대행회사에 비치하고 금융위원회 및 한국거래소 전자공시시스템과 당사 홈페이지에 공시 및 게재하였사오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 「자본시장과 금융투자업에관한법률」제314조 제5항 단서규정에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항

당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유 관리시스템 
 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020년 03월 14일 ~ 2020년 03월 23일
 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위
 임장 수여 
 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도
 제한용 공인인증서 또는 은행/증권 범용 공인인증서

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권 중 택일)

- 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),

대리인의 신분증, 주주의 인감증명서

7. 기타사항
- 주주총회 기념품은 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2020년 02월 26일

충북 음성군 소이면 소이로 313
주식회사 스페코

대표이사 김 수 남 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김재욱
(출석률: 6%)

찬 반 여 부

1 (2019년)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1(2020년)
2019.01.28
2019.02.11
2019.02.18
2019.02.25
2019.02.27
2019.03.19
2019.04.29
2019.04.29
2019.05.16
2019.05.16
2019.05.16
2019.06.27
2019.06.27
2019.11.06
2019.11.06
2019.11.06
2020.02.10
(주)스페코 상해법인 토지건물 매각의 건
내부회계관리제도 설계 및 운영평가, 전사통제평가 보고의 건
제40기 별도 및 연결재무제표(안) 승인의 건(감사전)
제40기 정기주주총회 소집에 관한 건
전자투표제도입 결정에 관한 건
제40기 별도 및 연결 재무제표(안) 승인의 건
기대출 조기연장에 관한 건 (기업은행)
여신에 대한 보증의 건 (스페코윈드파위가변주식회사)
기대출 연장에 관한 건 (산업은행)
기대출 연장에 관한 건 (수출입은행)
해외현지법인 청산에 관한 건 (스페코상해법인)
기대출 연장에 관한 건 외 (기업은행)
해외사무소 폐쇄에 관한 건 (두바이)
기채에 관한 건 (수출입은행)
차입금 연장에 관한 건 (농협은행)
차입금 연장에 관한 건 (하나은행)
제41기 별도 및 연결재무제표(안) 승인의 건(감사전)
불참
불참
불참
불참
불참
불참
불참
불참
불참
불참
불참
불참
불참
불참
불참
불참
참석

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
600
24
24
-

※1인당 평균보수액은 사외이사 보수총액을 평균인원수로 나누어 계산하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

당사는 최대주주등과의 일정규모이상인 거래에 해당사항이 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

당사는 특정인과 해당거를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래에 해당사항이 
없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1).건설장비 분야

플랜트 산업은 과거 50년 이상 전 세계 시장을 유럽 몇몇 업체들이 선점, 시장을 독식하였으나, 최근들어 후발주자의 기술개발 및 가격대비 품질 비교우위를 앞세워 시장 점유율을 확대해 감으로써 유럽 업체들은 점차 플랜트 시장에서 그 명맥만을 유지하는 수준으로 변화하고 있습니다. 유럽의 세대를 1세대로 한다면 그 후발 주자인 2세대를 대표하는 한국 업체를 들수 있고, 3세대로는 중국,인도,터키등 업체들로 이뤄져 있으며, 2세대가 현재 1세대의 유럽수준과 대등한 기술력에 비해 가격경쟁력에서 아직 우위를 보이고 있지만 3세대 업체들도 기술수준에서 2세대 업체들을 위협하고 있으며, 서서히 많은 시장에서 경쟁을 하고 있는 실정입니다.
 이러한 실정에서 2세대 업체의 시장 점유율 상승을 높이는 과거 전략과 함께 1세대 유럽제품에 버금가는 품질과 기술개발에 힘쓰기 위해 R & D에 박차를 가하여 3세대업체와의 격차를 벌이고, 1세대와의 가격을 줄이기 위해 노력하고 있으며, 그 2세대 주축에는 '(주)스페코'가 대표하고 있습니다.
반면, 중국시장의 건설경기 위축과 경제성장률하락에 따른 어려움으로 기존 3세대 업체들이 수출에 박차를 가하는 만큼, (주)스페코는 세계를 향한 영업전략을 거점영업과 Agent강화로 기존시장에 대한 A/S를 확대하여 지키고, 신규 동유럽국가 및 동남아시장에서 수출확대를 꾀할 예정입니다.

당사는 또한 기술개발을 통해 기존의 러시아,중동,중국,동남아시아,중남미등 해외시장은 물론 호주 및 미국등 선진국 공략에도 적극적으로 나서고 있습니다.
아울러 2009년 5월 "건설폐기물의 재활용 촉진에 법률"이 국회에서 통과됨에 따라 아스콘 폐제를 이용한 리싸이클링 아스팔트 플랜트의 점진적 수요증가로 영업력을 확대해 나갈 것입니다.

현 업계의 상황 및 동업계의 진입장벽을 감안할 때, 기존 업체의 설비증설은 수익성 저하를 초래할 뿐이며, 소규모업체와 신설업체는 초기 투자 비용 및 기술력 축적을 위한 기간투자의 비효율성으로 인해 동업계의 판도는 향후 상당기간 지속될 것으로 예상되고 있습니다.

당사 플랜트의 경우 대규모 SOC사업이 상대적으로적은 OECD가입 선진국 보다는 개발도상국에 그 수요가 많은 관계로, 국내보다는 해외수출이 지속적으로 많았으며, 현재도 38년간 각 대륙별 Agent 및 고객들과 Co-work으로 제품의 시장지배력을 높여가고 있습니다.

(2).방산설비 분야

당사는 1995년부터 함안정기(Fin Stalilizer:항해 중 파도,바람에 의해 발생되는 함정의 횡동요를 감쇄시키는 설비)를 방산물자로 지정받아 대한민국 해군에 독점 공급하는 방산업체로 KDX-I급, KDX-II급 구축함 및 대형 수송함인 LPX, 최신 고속함 PKX-A 함정에 장비를 공급하였으며, 현재는 ATX훈련함 및 LST, LPX, FFX, KDX 함정에 대해 진행 및 진행예정에 있습니다.

또한, 최근에는 신기술이 적용된 독일 SKF Marine System GmbH 사의 횡동요감쇄조타기(RRSS)를 기술도입생산하여 해군의 최신 이지스급 구축함인 세종대왕함급3척, 차세대 호위함인 울산-I급 1번함에 납품 완료하였으며 후속함 탑재 장비를 수주하여 사업 진행하였습니다.
횡동요감쇄조타기(RRSS)는 기존 함정의 함안정기와 조타기 기능이 통합된 최신기술의 항해장비로 경제성 및 성능이 월등한 장비로서 세계에서 유일하게 상용화에 성공한 장비이며 금년에 신규로 진행하는 차기 호위함 FFX-II급에도 탑재 장비로 선정된 우수한 기술입니다.
이로인해 향후 건조되는 대부분의 군수용 선박과 특수선박에 적용 가능한 기술로서 미래시장 잠재력이 높을 것으로 보고 있습니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 공시대상사업부문의 구분

1) 영업개황
해외부문에서는 최근 대대적인 플랜트 성능향상과 더불어 Compact한 디자인으로 개선함으로써 컨테이너 운송이 가능하게 되었고, 이는 원거리 수출을 가능하게 함으로써 해상운반비를 절감하고, 이를 중동은 물론, 아프리카, 중남미까지 그 수출 범위를 넓히는 계기로 삼았으며, 이로 인해 기존은 Bulk선적으로 인한 해상운송뿐만 아니라 육상운송에서 빈번히 발생하는 운송중 손상에 대한 염려도 줄이게 되어 추가 비용절감 및 플랜트 설치완료시 바이어의 만족도를 높일 수 있게 되었습니다.
2018년은 대외적인 요인인 강대국간 무역전쟁 및 세계경제침체의 영향으로 지역별 플랜트수요가 감소하면서 전기대비 20%가량 매출이 감소하였으며, 원자재가격이 큰폭으로 변동됨에 따라 발주지연 및 연기사태를 겪었으나, 차츰 안정화 되면서 수주량이 회복되고 있으며, 중동 및 동남아지역의 영업강화로 회복세를 이끌 예정입니다. 아울러 기존 거래처 강화 및 신규지역 거점마련에 노력 예정입니다.
이외에도 러시아와 과거러시아 연방국가들의 수출활로를 위해 EAC신청완료하였으며 세계를 Group별로 구분하여 사무소 및 출장소를 늘려 기술지원 및 수출에 박차를 가할 예정입니다.

국내에는 AP 장비가 473업체에 540여대가 운영중이며, BP장비는 932개 업체에 1300여대가 가동중에 있고, 교체 수요 중 일부는 개,보수로 장비를 LEVEL-UP 시켜 사용하고 일부는 신규로 구매하여 장비를 운영하는 실정이어서 당사의 전문화되고 세분화된 장비의 특성을 살려 신규 발생분을 놓치지 않고 있으며, 점차 대형화되고 고품질화를 요구하는 현시대의 흐름을 맞추어 당사가 우월적 기술장비와 세분화된 제품 품질 공급이 가능한 당사 장비의 신뢰에 힘입어 점차 당사 장비로 선회구매가 늘어나는 추세입니다. 정부의 재활용 지원정책에 따라 당사의 재생아스콘 플랜트도 1994년도 11월에 개발완료하고 1997년도 9월 30일에 특허등록을 완료하였습니다. 전국에 걸쳐 지역별 당사 장비가 운영중에 있으며, 이 또한 국내 유일의 당사의 장비로 타경쟁 업체가 따라올 수 없는 법적 기술적우위의 장비로 판단되며, 당 장비는 장비에 투자대비 자금회수기간이 1년 이내로 상당한 경쟁력을 갖춘 장비로 현 사용 자의 경제적 여유와 독점적 공장가동에 상당한 호응을 얻고 있는 실정입니다.
현재 고유가 행진을 계속하고 있는 가운데 에너지 절감정책과 재활용정책의 중요성이 부각됨에 따라 당사의 장비수요는 지속될 전망입니다.

2) 공시대상 사업부문의 구분

ㄱ. 건설장비 분야

아스팔트믹싱플랜트(A/P) 및 배처플랜트(B/P)의 국산화로 이 분야의 기술력을 세계적 수준으로 끌어 올렸다는 평가를 받고 있는 당사는 플랜트 내수시장의 새로운 수요와 노후시설의 대체 수요로 꾸준히 증가하고 있는 추세입니다.
아스팔트 믹싱플랜트 및 콘크리트 배처플랜트의 수요는 건설경기에 다소 영향을 받고있어, 현 전반적인 경기침체로 인한 감소가 예상되며, 선진국의 자국산업에 대한 보호가 정치적 쟁점이 되면서 시작된 무역전쟁의 여파로 인하여 신흥국 및 개도국의 불확실성으로 인해 해외매출이 대부분인 당사에 다소 영향을 주고 있으나, 구조 및 영업전략 개선등을 통해 수익 구조를 개선해 영향을 최소화 할 방침입니다. 
80년대 후반부터 다져온 기술력을 바탕으로 수출을 통한 국가 기간산업발전에 기여하고 있으며 특히, 90년도 후반부터 진출한 해외 각 시장에서 당사 제품이 각광을 받았으며, 현재 동남아 및 중동에 현지법인 및 사무소를 개설하여, 체계적인 사후관리를 통해 브랜드 가치상승과 매출상승을 도모하고 있습니다. 

(2) 시장점유율 등

해외부문에서는 앞서 업계현황에서 밝힌 바와 같이 스페코는 전세계 플랜트 시장에서 BIG5중 상위 업체로써 시장 점유율 규모는 약25%~30%선으로 잠정 산출되고 있으며, 당사는 기존시장 외에도 동부유럽(기존 CIS연합) 거점마련 및 중동의 신규시장을 위해 이란 및 터어키 등에도 진출예정입니다. (상기의 점유율은 중소Plant의경우 공식적인 채널이 없는 실정이며, 에이전트 및 아래의 BIG5사들의 매출동향을 추정하여 정리하였습니다. BIG5 - MARINI / AMMAN / SPECO / ASTEC / BENNINGHOVEN)

전국 아스팔트플랜트(A/P)의 10% 정도가 240T/H, 320T/H 이므로 장비의 대형화 시대를 맞이한 국내에서는 80T/H 급 이상의 A/P를 시설해야만 경쟁을 할수 있으므로 향후 5년간 필연적인 교체 여건에 있으며, 대도시 권에서는 240T/H - 320T/H 급 A/P 의 수요가 증가되고 있습니다. A/P 교체시기를 30년으로 감안할때 매년 30 대정도의 수요가 예상되며 당사 점유율 대비하면 매년 15대 이상의 수주는 유력하며 기타물량을 (부도처리된 회사 및 대기업군 장비보유사) 감안하면 꾸준한 성장이 예상됩니다. B/P의 경우 교체시기가 평균 20년 정도로 국내 B/P 보유대수가 레미콘조합 가입분1,000여대, 대기업 분류군 300대로 합계 1,300대 이므로 연간교체수요는 130대~150대 이나 현재는 년간 40 대 정도이며, 향후 대도시를 중심으로 B/P360TT(360㎥/hhr)향후 5년 이내에 150 ~ 250 여 공장의 교체 수요가 예상되며, 현재 각모델 별 Compact한 Model 개발로 수출에 주력 하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

앞으로 당분간 현 업계의 상황 및 동업계의 진입장벽을 감안할 때, 기존 업체의 설비증설은 수익성 저하를 초래할 뿐이며, 소규모업체와 신설업체는 초기 투자 비용 및 기술력 축적을 위한 기간투자의 비효율성으로 인해 동업계의 판도는 향후 상당기간 지속될 것으로 예상됩니다.
플랜트 시장은 다소 보수적인 시장으로서 과거에 사용했던 플랜트의 교체수요 TERM이 발생하는 시기로 재차 기회가 올것으로 추정되고 있습니다.

방위산업장비와 관련된 당사의 기존 방위산업 품목은 함정의 횡동요를 감소시켜주는 함안정기(Fin Stabilizer)에 한정되어 있었으나, 방산품목 확대추진을 위해 축척된 경험을 통한 인력을 바탕으로, 각 기관등과 기술협력을 통해 연구개발에 집중하고 있습니다. 또한, 최신 항해 장비인 함안정 조타기(Rudder Roll stabilizer System)품목 수주로 매출증대가 예상되며 기존 함안정기 사업과 더불어 함안정 조타기 사업 기반 조성으로 안정적인 매출이 기대 됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 총 2,957만불을 투자하여 멕시코 몬클로바에 풍력발전용 Tower 생산공장을 건설하여 2009년 10월 부터 이 공장에서 풍력타워 시제품을 생산하여 스페인 Gamesa에 12월말 10대를 납품하였으며, 2010년 25대, 2011년 42대의 납품실적을 보이고 있고, 추후 멕시코의 2016년까지 3,000MW 규모의 시장과 북미시장의 선점을 위해 2MW 급 '1일1기 생산을 원칙으로 2015년에는 Gamesa 가 주요거래처로 전년대비 31% 매출증가를 보였습니다. 2018년도 강대국간 무역전쟁의 여파로 원자재의 유래없는 급변으로 인해 수주가 연기, 지연되는 상황이 발생하였으나, 2018년 하반기부터 원자재가격의 안정화로 연기, 지연 되었던 매출이 회복세를 보이고 있습니다. 2019년에는 회복세를 이어받아 매출의 증대로 이뤄지고 있으며, 세계풍력시장은 미국 AWEA (America Wind Energy Association)자료 (2015년말 기준)에 근거로 향후 남미 및 Wind Farm이 꾸준한 성장세로 Forecasting하고 있습니다.

이외에도 재생아스콘플랜트 사업부문을 더욱 활성화해 나아갈 방침입니다.
이는 환경부에서 건설폐기물의 재활용 촉진에 관한 법률을 개정 추진하여 2011년4월 국회에서 통과 되었으며, 향후 환경오염 방지 차원에서 재활용 제품의 사용 비중을 더욱 확대해 향후, 폐 아스콘 발생량의 15%, 2020년까지는 선진국 수준인 50%까지 재생 아스콘 사용 의무를 확대할 계획으로 발표 했습니다. 당사는 국내 최대 재생 아스콘 플랜트 부문 설비를 생산 할 수 있는 유일한 업체로써 향후 재생 아스콘 플랜트 관련 사업 또한 발전 전망이 매우 밝다고 할 수 있습니다.

(5) 조직도

스페코 조직도.jpg
스페코 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

(연결 재무제표 기준)
매출액은 2018년 대비 약 40.46% 증가한 747억원이며, 영업이익은 흑자전환하여 69억원을 시현하였습니다. 또한 당기순이익도 흑자전환하여, 98억원을 시현하였습니다.
(별도 재무제표 기준)
매출액은 2018년 대비 약 25.73% 감소한 312억원이며, 영업이익은 흑자전환하여 29억원을 시현하였습니다. 또한 당기순이익도 흑자전환하여, 27억원을 시현하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.

[연결]
- 연결대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 41

기 2019년

12월
31일 현재

제 40

기 2018년

12월
31일 현재

주식회사 스페코와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 41 기 기말
제 40 기 기말

자

산

유동자산

52,956,527,627
45,800,031,076

현금및현금성자산
12,025,186,509
5,209,575,340

단기금융상품
4,712,007,402
3,908,608,095

당기손익-공정가치측정금융자산
-
908,846,776

매출채권
15,017,513,027
10,899,598,198

기타수취채권
593,641,841
974,303,714

당기법인세자산
4,841,818
47,490,138

기타유동자산
8,838,081,266
2,670,637,185

재고자산
11,765,255,764
21,180,971,630

비유동자산
34,839,034,598
35,847,386,418

장기금융상품
353,000,000
463,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
350,269,080
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산

21,966,051,600
21,662,028,400

기타수취채권
208,785,229
130,481,539

유형자산
10,425,571,431
11,392,893,644

무형자산
119,272,727
893,759,735

이연법인세자산
1,416,084,531
1,305,223,100

자산총계
87,795,562,225
81,647,417,494

부

채

유동부채
39,546,008,784
45,461,669,237

매입채무
5,570,595,553
4,974,518,225

기타지급채무
2,285,499,189
1,784,879,827

유동리스부채

226,454,244
-

차입금
13,954,890,516
23,097,878,485

손해배상충당부채
1,221,503,800
1,269,591,759

당기법인세부채
682,017,061
7,757,490

기타유동부채
15,605,048,421
14,327,043,451

비유동부채
6,538,555,720
6,191,428,734

차입금
5,000,000,000
5,000,000,000

기타지급채무
760,366
-

순확정급여부채
1,090,286,123
813,095,732

충당부채

378,333,002
378,333,002

비유동리스부채

69,176,229
-

부채총계

46,084,564,504
51,653,097,971

자

본

지배기업 소유주지분
38,304,909,069
27,386,409,179

자본금
7,327,735,000
7,327,735,000

주식발행초과금
13,634,174,347
13,634,174,347

이익잉여금
17,206,532,068
8,111,517,854

기타포괄손익누계액
(1,482,755,120)
(3,306,240,796)

기타자본항목
1,619,222,774
1,619,222,774

비지배지분

3,406,088,652
2,607,910,344

자본총계
41,710,997,721
29,994,319,523

부채 및 자본 총계
87,795,562,225
81,647,417,494

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)
 연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 41 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 40 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 스페코와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 41 기 기말
제 40 기 기말

매출액
74,708,315,349
53,187,380,936

매출원가
60,932,164,379
47,650,282,731

매출총이익
13,776,150,970
5,537,098,205

판매비와관리비
6,873,504,093
8,367,804,903

영업이익(손실)
6,902,646,877
(2,830,706,698)

금융수익
1,297,510,653
1,158,009,374

금융비용
1,002,747,058
1,008,925,074

기타수익
1,503,696,276
1,493,442,991

기타비용
1,696,955,166
2,564,483,451

법인세비용차감전순이익(손실)
7,004,151,582
(3,752,662,858)

법인세비용
657,792,552
895,731,705

계속영업순이익(손실)

6,346,359,030
(4,648,394,563)

지배기업 소유주지분
5,746,197,062
(4,161,063,319)

비지배지분
600,161,968
(487,331,244)

세후중단영업순이익(손실)
3,509,880,436
(1,549,211,270)

지배기업 소유주지분
3,509,880,436
(1,549,211,270)

비지배지분
-
-

당기순이익(손실)
9,856,239,466
(6,197,605,833)

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채 재측정요소
(161,063,284)
(51,562,194)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
549,138,096
(5,079,527,388)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익
1,472,363,920
1,101,635,403

당기총포괄손익
11,716,678,198
(10,227,060,012)

지배기업 소유주지분
10,918,499,890
(9,881,183,600)

비지배지분
798,178,308
(345,876,412)

지배기업 소유주지분에 대한 주당이익

기본 및 희석주당손익
631.64
(389.67)

계속영업 기본 및 희석주당손익
392.12
(283.95)

중단영업 기본 및 희석주당손익
239.52
(105.72)

- 연결자본변동표
 연 결 자 본 변 동 표

제 41 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 40 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 스페코와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
합 계

자본금
주식발행
초과금
이익잉여금
기타포괄손익
누계액
기타자본항목
소 계

2018.01.01(전기초)
7,327,735,000
13,634,174,347
16,549,170,546
813,106,021
1,619,222,774
39,943,408,688
2,952,299,399
42,895,708,087

회계정책변경의 효과

-
-
(2,675,815,909)
-
-
(2,675,815,909)
1,487,357
(2,674,328,552)

2018.01.01(수정후)
7,327,735,000
13,634,174,347
13,873,354,637
813,106,021
1,619,222,774
37,267,592,779
2,953,786,756
40,221,379,535

총포괄손익:

당기순이익
-
-
(5,710,274,589)
-
-
(5,710,274,589)
(487,331,244)
(6,197,605,833)

순확정급여부채의
 재측정요소
-
-
(51,562,194)
-
-
(51,562,194)
-
(51,562,194)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
-
(5,079,527,388)
-
(5,079,527,388)
-
(5,079,527,388)

해외사업환산손익
-
-
-
960,180,571
-
960,180,571
141,454,832
1,101,635,403

2018.12.31(전기말)
7,327,735,000
13,634,174,347
8,111,517,854
(3,306,240,796)
1,619,222,774
27,386,409,179
2,607,910,344
29,994,319,523

2019.01.01(당기초)
7,327,735,000
13,634,174,347
8,111,517,854
(3,306,240,796)
1,619,222,774
27,386,409,179
2,607,910,344
29,994,319,523

회계정책변경의 효과

-
-
-
-
-
-
-
-

2019.01.01(수정후)
7,327,735,000
13,634,174,347
8,111,517,854
(3,306,240,796)
1,619,222,774
27,386,409,179
2,607,910,344
29,994,319,523

총포괄손익:

당기순이익
-
-
9,256,077,498
-
-
9,256,077,498
600,161,968
9,856,239,466

순확정급여부채의
 재측정요소
-
-
(161,063,284)
-
-
(161,063,284)
-
(161,063,284)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
-
549,138,096
-
549,138,096
-
549,138,096

해외사업환산손익
-
-
-
1,274,347,580
-
1,274,347,580
198,016,340
1,472,363,920

2019.12.31(당기말)
7,327,735,000
13,634,174,347
17,206,532,068
(1,482,755,120)
1,619,222,774
38,304,909,069
3,406,088,652
41,710,997,721

-현금흐름표
 연 결 현 금 흐 름 표

제 41 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 40 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 스페코와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 41 기 기말
제 40 기 기말

영업활동 현금흐름
7,389,254,647
991,904,248

영업에서 창출된 현금
7,699,848,355
1,014,636,201

이자의 수취
273,417,417
249,019,149

이자의 지급
(1,030,323,172)
(1,164,815,241)

배당금의 수취
607,821,735
611,593,353

법인세의 납부
(161,509,688)
281,470,786

투자활동 현금흐름
8,947,596,164
2,006,047,596

단기금융상품의 감소
4,898,657,975
6,085,802,024

장기금융상품의 감소
-
2,500,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
1,111,659,328
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
-
19,980,000

기타수취채권의 감소
591,120,018
1,894,705,778

유ㆍ무형자산의 처분
9,301,779,366
21,418,119

단기금융상품의 증가
(5,421,332,362)
(5,389,967,529)

장기금융상품의 증가
(130,000,000)
(240,000,000)

기타수취채권의 증가
(30,404,515)
-

유형자산의 취득
(1,373,883,646)
(388,390,796)

재무활동 현금흐름
(9,751,379,857)
(9,197,510,346)

단기차입금의 차입
11,566,574,745
24,912,320,408

장기차입금의 차입
-
5,000,000,000

단기차입금의 상환
(20,971,106,652)
(39,109,830,754)

리스부채의 상환
(346,847,950)
-

현금및현금성자산의 순증감
6,585,470,954
(6,199,558,502)

기초 현금및현금성자산
5,209,575,340
10,632,792,780

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
230,140,215
776,341,062

기말 현금및현금성자산
12,025,186,509
5,209,575,340

[개별]
-재무상태표

재 무 상 태 표

제 41

기 2019년

12월
31일 현재

제 40

기 2018년

12월
31일 현재

주식회사 스페코
(단위 : 원)

과 목
제 41 기 기말
제 40 기 기말

자

산

유동자산

24,624,819,409
23,337,647,573

현금및현금성자산
6,577,282,055
1,667,876,616

단기금융상품
3,460,000,000
2,806,444,000

당기손익-공정가치측정금융자산

-
908,846,776

매출채권
6,614,838,821
5,022,205,762

기타수취채권
533,516,441
936,482,624

당기법인세자산
4,841,818
47,490,138

기타유동자산
69,409,888
73,286,032

재고자산
7,364,930,386
11,875,015,625

비유동자산
60,898,541,471
60,275,542,588

장기금융상품
353,000,000
463,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산

350,269,080
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산

21,966,051,600
21,662,028,400

기타수취채권
109,297,086
114,390,675

종속기업투자
36,013,507,326
36,013,507,326

유형자산
571,059,121
598,120,360

무형자산
119,272,727
119,272,727

이연법인세자산
1,416,084,531
1,305,223,100

자산총계
85,523,360,880
83,613,190,161

부

채

유동부채
30,563,354,105
32,120,853,507

매입채무
3,786,122,890
2,720,327,452

기타지급채무
1,328,311,530
1,317,071,860

유동리스부채

178,225,585
-

차입금
10,500,000,000
15,063,941,440

당기법인세부채
678,194,721
-

기타유동부채

14,092,499,379
13,019,512,755

비유동부채
6,498,733,636
6,191,428,734

차입금
5,000,000,000
5,000,000,000

기타지급채무
760,366
-

순확정급여부채
1,090,286,123
813,095,732

충당부채
378,333,002
378,333,002

비유동리스부채

29,354,145
-

부채총계

37,062,087,741
38,312,282,241

자

본

자본금
7,327,735,000
7,327,735,000

주식발행초과금
13,634,174,347
13,634,174,347

이익잉여금
20,628,369,270
18,017,142,147

기타포괄손익누계액
5,251,771,748
4,702,633,652

기타자본항목
1,619,222,774
1,619,222,774

자본총계
48,461,273,139
45,300,907,920

부채 및 자본 총계
85,523,360,880
83,613,190,161

-포괄손익계산서
 포 괄 손 익 계 산 서

제 41 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 40 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 스페코
(단위 : 원)

과 목
제 41 기
제 40 기

매출액
31,268,020,111
42,102,826,854

매출원가
23,422,759,918
36,066,889,762

매출총이익
7,845,260,193
6,035,937,092

판매비와관리비
4,869,681,074
6,628,998,379

영업이익
2,975,579,119
(593,061,287)

금융수익
1,207,992,446
1,083,899,244

금융비용
808,955,254
859,529,968

기타수익
213,665,371
284,043,680

기타비용
175,818,444
3,811,387,735

법인세비용차감전순이익(순손실)
3,412,463,238
(3,896,036,066)

법인세비용
640,172,831
883,104,440

당기순이익(순손실)
2,772,290,407
(4,779,140,506)

기타포괄손익
388,074,812
(5,131,089,582)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채 재측정요소
(161,063,284)
(51,562,194)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

549,138,096
(5,079,527,388)

당기총포괄손익

3,160,365,219
(9,910,230,088)

주당손익

기본 및 희석주당손익
189
(326)

-자본변동표
 자 본 변 동 표

제 41 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 40 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 스페코
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행
초과금
이익잉여금
기타포괄손익
누계액
기타자본항목
총 계

2018.01.01 (전기초)
7,327,735,000
13,634,174,347
25,533,120,675
9,782,161,040
1,619,222,774
57,896,413,836

회계정책변경의 효과

-
-
(2,685,275,828)
-
-
(2,685,275,828)

2018.01.01(수정후)
7,327,735,000
13,634,174,347
22,847,844,847
9,782,161,040
1,619,222,774
55,211,138,008

총포괄손익:

당기순이익(순손실)
-
-
(4,779,140,506)
-
-
(4,779,140,506)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(51,562,194)
-
-
(51,562,194)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익

-
-
-
(5,079,527,388)
-
(5,079,527,388)

2018.12.31 (전기말)
7,327,735,000
13,634,174,347
18,017,142,147
4,702,633,652
1,619,222,774
45,300,907,920

2019.01.01 (당기초)
7,327,735,000
13,634,174,347
18,017,142,147
4,702,633,652
1,619,222,774
45,300,907,920

회계정책변경의 효과

-
-
-
-
-
-

2019.01.01(수정후)
7,327,735,000
13,634,174,347
18,017,142,147
4,702,633,652
1,619,222,774
45,300,907,920

총포괄손익:

당기순이익(순손실)
-
-
2,772,290,407
-
-
2,772,290,407

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(161,063,284)
-
-
(161,063,284)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익

-
-
-
549,138,096
-
549,138,096

2019.12.31 (당기말)
7,327,735,000
13,634,174,347
20,628,369,270
5,251,771,748
1,619,222,774
48,461,273,139

-현금흐름표
 현 금 흐 름 표

제 41 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 40 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 스페코
(단위 : 원)

과 목
제 41 기
제 40 기

영업활동 현금흐름
8,588,430,968
3,527,301,271

영업에서 창출된 현금
8,687,751,890
3,287,591,129

이자의 수취
149,494,449
176,646,900

이자의 지급
(716,988,887)
(844,236,452)

배당금의 수취
607,821,735
611,593,353

법인세의 납부
(139,648,219)
295,706,341

투자활동 현금흐름
1,151,732,583
2,465,180,554

단기금융상품의 감소
4,806,444,000
5,322,298,000

장기금융상품의 감소
-
2,500,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
1,111,659,328
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분

-
19,980,000

기타수취채권의 감소
591,120,018
1,894,252,873

유ㆍ무형자산의 처분
6,282,600
12,791,136

단기금융상품의 증가
(5,220,000,000)
(4,534,856,000)

장기금융상품의 증가
(130,000,000)
(240,000,000)

유형자산의 취득
(13,773,363)
(11,785,455)

재무활동 현금흐름
(4,871,803,198)
(9,064,785,262)

단기차입금의 차입
10,409,058,560
21,940,714,738

장기차입금의 차입
-
5,000,000,000

단기차입금의 상환
(14,973,000,000)
(36,005,500,000)

리스부채의 상환
(307,861,758)
-

현금및현금성자산의 순증감
4,868,360,353
(3,072,303,437)

기초 현금및현금성자산
1,667,876,616
4,577,835,061

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
41,045,086
162,344,992

기말 현금및현금성자산
6,577,282,055
1,667,876,616

-상기 연결 및 별도재무제표의 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김재현
1958.09.09
사내이사
없음
이사회

송우엽
1960.06.28
사외이사
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김재현
삼송캐스터 태표이사

1986.01.01~2002.05.30
2007.12.01~2017.01.01

2017.01.01~2020.01.31

SK GLOBAL 부장
Trio Pines(USA),Inc 법인장
삼송캐스터 대표이사
없음

송우엽
국민대학교 스포츠산업대학원 겸임교수

2014.09.01~현재
2013.03.01~현재

국민대학교 스포츠산업대학원 겸임교수
한국스포츠심리학회 부회장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김재현
없음
없음
없음

송우엽
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획
2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 
 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획
3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 
 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 
 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사내이사 후보자 김재현은 삼송캐스터의 대표이사를 역임하며 쌓아온 회사 업무 전반 및 경영 활동에 대한 풍부한 경험과 전문적인 식견을 바탕으로 역할을 충실히 수행해왔으며, 향후 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천함.
- 사외이사 후보자 송우엽은 다양한 경험과 지도자 로써의 폭넓은 식견을 바탕으로 회사 경영 전반에 대한 적절한 조언 및 감독 기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.

확인서

확인서_사내이사_김재현

확인서_사외이사_송우엽

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

:해당사항없음.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김성기
1947.12.01
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김성기
(주)스페코 감사
1997.01.01~2005.12.31
2006.01.01~2008.04.01
2013.03.28~현재

STX조선(주) 대표이사
(주)STX사업부문 사장

(주)스페코 감사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김성기
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 후보자(김성기)는 지난 임기 동안 회사 업무 전반에 대한 해박한 지식과 경험을 바탕으로 회사가 바른 방향으로 성장해 나갈 수 있도록 객관적인 시각에서 의견과 제언을 아끼지 않으며, 회사의 경영활동을 감시하는 등 감사의 역할을 충실히 수행한 점들을 감안하여 향후에도 감사의 직무를 적절히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.

확인서

확인서_감사_김성기

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

:해당사항없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
6억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
1.91억

최고한도액
6억

※ 기타 참고사항

:해당사항없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.24억

최고한도액
2

※ 기타 참고사항

:해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제7조 (주식의 종류)
이 회사가 발행할 주식의 종류는
기명식 보통주식
과
기명식 우선주식으로 한다.

제7조 (주식의 종류)
이 회사가 발행할 주식의 종류는
보통주식과
종류주식으로 한다.

상법제344조 규정에따라 기명식 문구 삭제, 우선주식을 종류주식으로 문구 정비
(6-1호 의안)

제 7 조의2 (
우선주식의 수와 내용)
 1) 이 회사가 발행할
우선주식은 의결권이 없는 것으로 하며, 그 발행주식의 수는 일억주 이내로 한다.
 2)
우선주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 하여 년 3%이상 15%이내에서 발행시에 이사회가 우선배당율을 정한다.
 3) 보통주식의 배당율이
우선주식의 배당율을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.
 4)
우선주식에 대하여 어느 사업년도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업년도의 배당시에 우선하여 배당한다.
 5)
우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 한다.
 6) 이 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우
우선주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 보통주식으로 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.
 7)
우선주식의 존속기간은 발행일로부터 3년이상 10년 미만으로 발행당시 이사회 결의로 정하고 동 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다. 이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 규정을 준용한다.

제 7 조의2 (
종류주식의 수와 내용)
 1) 이 회사가 발행할
종류주식은 의결권이 없는 것으로 하며, 그 발행주식의 수는 일억주 이내로 한다.
 2)
종류주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 하여 년 3%이상 15%이내에서 발행시에 이사회가 우선배당율을 정한다.
 3) 보통주식의 배당율이
종류주식의 배당율을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.
 4)
종류주식에 대하여 어느 사업년도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업년도의 배당시에 우선하여 배당한다.
 5)
종류주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 한다.
 6) 이 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우
종류주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 보통주식으로 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.
 7)
종류주식의 존속기간은 발행일로부터 3년이상 10년 미만으로 발행당시 이사회 결의로 정하고 동 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다. 이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 규정을 준용한다.

상법제344조 규정에따라 기명식 문구 삭제, 우선주식을 종류주식으로 문구 정비
(6-1호 의안)

(신설)

제 8 조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권 증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
상장법인의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 발행하는 모든주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설
(6-2호 의안)

제 9 조의3(주식매수선택권)
1) (생략)
2) (생략)
3) 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식(주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 경우에는 그 차액의 산정기준이 되는 주식을 말한다)은 기명식
보통주식(또는
기명식 우선주식)으로 한다.
4) (생략)
5) (생략)
6) (생략)
7) (생략)
8) (생략)

제 9 조의3(주식매수선택권)
1) (현행과 동일)
2) (현행과 동일)
3) 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식(주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 경우에는 그 차액의 산정기준이 되는 주식을 말한다)은
보통주식(또는
종류주식)으로 한다.

4) (현행과 동일)
5) (현행과 동일)
6) (현행과 동일)
7) (현행과 동일)
8) (현행과 동일)

상법제344조 규정에따라 기명식 문구 삭제, 우선주식을 종류주식으로 문구 정비
(6-1호 의안)

제 14 조 (전환사채의 발행)
1) (생략)
2) (생략)
3) 전환으로 인하여 발행하는 주식은
기명식 보통주식 또는
제 7조의 2에 따른 우선주식 으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.
4) (생략)
5) (생략)

제 14 조 (전환사채의 발행)
1) (현행과 동일)
2) (현행과 동일)
3) 전환으로 인하여 발행하는 주식은
보통주식 또는
종류주식 으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.
4) (현행과 동일)
5) (현행과 동일)

상법제344조 규정에따라 기명식 문구 삭제, 우선주식을 종류주식으로 문구 정비
(6-1호 의안)

제 15 조 (신주인수권부사채의 발행)
1) (생략)
2) (생략)
3) 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은
기명식 보통주식 또는 제 구조의 그에 따른
우선주식 으로 하고 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.
4) (생략)
5) (생략)

제 15 조 (신주인수권부사채의 발행)
1) (현행과 동일)
2) (현행과 동일)
3) 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은
보통주식 또는 제 구조의 그에 따른
종류주식

으
로 하고 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.
4) (현행과 동일)
5) (현행과 동일)

상법제344조 규정에따라 기명식 문구 삭제, 우선주식을 종류주식으로 문구 정비
(6-1호 의안)

(신설)

제 15 조의2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영
(6-3호 의안)

제 18 조 (소집권자)
1) 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라
대표이사(사장)이 소집한다.
2)
대표이사(사장)이 유고시에는 제34조 제2항의 규정을 준용한다.

제 18 조 (소집권자)
1) 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라
대표이사가 소집한다.
2)
대표이사가 유고시에는 제34조 제2항의 규정을 준용한다.

문구 정비
(6-4호 의안)

제 21 조 (의장)
1) 주주총회의 의장은
대표이사 (사장)으로 한다.
2)
대표이사(사장)이 유고시에는 제34조 제2항의 규정을 준용한다.

제 21 조 (의장)
1) 주주총회의 의장은
대표이사로 한다.
2)
대표이사가 유고시에는 제34조 제2항의 규정을 준용한다.

문구 정비
(6-4호 의안)

제 33 조 (대표이사등의 선임)
이 회사는 이사회의 결의로
대표이사(사장), 전무이사 및 상무이사 약간명을 선임할 수 있다.

제 33 조 (대표이사등의 선임)

이 회사는 이사회의 결의로
대표이사, 전무이사 및 상무이사 약간명을 선임할 수 있다.

문구 정비
(6-4호 의안)

제 34 조 (이사의 직무)
1)
대표이사(사장)은 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.
2) 전무이사, 상무이사 및 이사는 사장을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장, 집행하며
대표이사(사장)의 유고 시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.

제 34 조 (이사의 직무)
1)
대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.
2) 전무이사, 상무이사 및 이사는 사장을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장, 집행하며
대표이사의 유고 시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.

문구 정비
(6-4호 의안)

제 37 조 (이사회의 구성과 소집) 
1) (생략)
2) 이사회는
대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

제 37 조 (이사회의 구성과 소집) 
1) (현행과 동일)
2) 이사회는
대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

문구 정비
(6-4호 의안)

제 43 조 (재무제표와 영업보고서의 작성.비치등)
 1) 이 회사의
대표이사(사장)은 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며 다음 각 호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.
 1. 대차대조표
 2. 손익계산서
 3. 이익잉여금 처분계산서 또는 결손금 처리계산서
 2) 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를
대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.
 3)
대표이사(사장)
은

제1항 각호의 서류와 그 부속명세서를 영업보고서 및 감사보고서와 함께 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본사에 5연간, 그 등본은 지점에 3연간 비치하여야 한다.
 4)
대표이사(사장)은

제1항 각호의
서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.
 (신설)
 
 
 

 
 (신설)
 

 (신설)

제 43 조 (재무제표와 영업보고서의 작성.비치등)
 1) 이 회사의
대표이사는 상법 제447조 및 제447조의 2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 받아야 한다.
 
 
 
 
 

 
 2) 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를
대표이사에게 제출하여야 한다.
 
3)
대표이사
는

제1항의 서류와 그 부속명세서를 영업보고서 및 감사보고서와 함께 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본사에 5연간, 그 등본은 지점에 3연간 비치하여야 한다.
 4)
대표이사는
상법 제447조의

서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의 2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다. 

5) 제4항에도 불구하고 회사는 상법 제447조 및 제447조의 2의 각서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.
 6)제5항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.
 7)대표이사는 제4항 또는 제5항의의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

재무제표 등의 작성을 상법 제447조 및 제447조의 2의 서류에 맞게 문구 정비
(6-5호 의안)

(신설)
제47조(외부감사인의 선임)
회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정 하여야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한 후에 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하여야 한다.
「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영
(6-6호 의안)

부칙
1.~11. 생략
부칙
1.~11. 좌동
12.(시행일) 이 정관은 2020년 03월 24 일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

※ 참고사항

-해당사실이 없음.