DMS — 주주총회소집공고 (20200226)
제출인: DMS

주주총회소집공고
2.8
(주)디엠에스

주주총회소집공고

2020 년 02 월 26 일

회 사 명 :
(주)디엠에스

대 표 이 사 :
박 용 석

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로 120 유타워 6층

(전 화) 031-8031-1133

(홈페이지)http://dms21.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 공시책임이사
(성 명) 김성욱

(전 화) 031-8031-1133

주주총회 소집공고

(제21기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제 363 조 및 당사 정관 제 24조에 의거, (주)디엠에스 제21기 정기주주총회를 다음과 같이 개회하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2020년 03월 27일(금) 오전 10시30분
2. 장소 : 경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로120(영덕동 1029)
 유타워 1층 대회의실 (우편번호 16950)

3. 회의목적사항

가. 보고안건

■ 감사의 감사보고

■ 영업 보고

■ 내부회계관리제도에 관한 실태 보고

나. 부의안건

■ 제1호 의안 : 제21기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 75원)

제1-1호 의안: 제21기 별도재무제표 승인의 건

제1-2호 의안: 제21기 연결재무제표 승인의 건

※ 부의안건 제1호 의안은 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 관한 특칙) 및

당사 정관 제53조(재무제표 등의 작성 등)에 의거하여,
 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있을 경우, 이사회 결의로 승인하고
 주주총회에서는 보고사항으로 갈음할 예정입니다.

■ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명)

제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 박용석)
 제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 손태봉)
 제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 전약표)

■ 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명)

제3-1호 의안 : 상근감사 선임의 건(후보자 조영환)

■ 제4호 의안 : 정관개정의 건

제4-1호 의안: 제2조 개정의 건

제4-2호 의안: 제8조, 제14조, 제15조, 제21조 개정 및 제8조의2, 제18조의2
 신설의 건

제4-3호 의안: 제54조 개정의 건 

■ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (연간 20억 원)

■ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (연간 1억 원)

4. 경영참고사항 등의 비치 및 게재
상법 제542조의4에 의거, 당사의 사업개요, 경영현황 등을 당사에 비치하고 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 전자공시 하여 게시하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 우리회사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

또한 주주님께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 우리회사는「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 접속
 - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
 - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2020년03월17일 ～ 2020년03월26일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능.
 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 접속 가능

다. 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 가능한 공인인증서 : 범용 / 증권거래전용 / 은행 개인용도제한용 공인인증서
라. 수정동의안 처리
 - 주주총회에서 상정된 의안에 관해 수정동의가 제출되는 경우,
 전자투표는 기권 처리됨

6. 주주총회 참석시 준비물
가. 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권) 지참
나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 위임인의 인감날인), 
 위임인의 신분증 사본 또는 인감증명서, 대리인 신분증 지참

※ 상법 제542조의4(주주총회 소집공고 등) 및 당사 정관 제19조(소집통지 및 공고)에
 의거, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 
 소집통지는 동 전자공시시스템 공고로 갈음합니다.

2020 년 02 월 26 일

경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로120 유타워 6층
주식회사 디엠에스
대표이사 박 용 석 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

신동찬
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2019.02.11
2018년 내부회계관리 운영실태 보고의 건
찬성

2
2019.02.14
1. 제20기 감사전 결산 재무제표 승인의 건
2. 현금배당의 건
3. 사내이사 후보자 선정의 건
4. 상근감사 후보자 선정의 건
5. 제20기 정기주주총회 개회의 건
찬성

3
2019.03.21
제20기 감사 후 (연결)재무제표 승인의 건
찬성

4
2019.03.25
자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결의 건
- 계약체결일('19.3.28)
- 계약금액(금 50억 원)
- 계약기간('19.3.28~'19.9.27)
- 신탁기관(미래에셋대우)
찬성

5
2019.05.10
1분기 경영실적 보고의 건
찬성

6
2019.08.12
반기 경영실적 보고의 건
찬성

7
2019.10.15
타법인 주식 양수의 건
찬성

8
2019.10.18
전환사채 발행의 건
찬성

9
2019.10.30
주식매수선택권 행사가격 조정의 건
찬성

10
2019.11.12
3분기 경영실적 보고의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1명
2,000
(사내이사 포함)
24
24
주총승인금액 이내

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억 원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

주) 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억 원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

주) 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[디스플레이]

1.산업의 특성

 디스플레이 장비 산업은 장비 공급업체가 패널 제조업체에게 생산장비를 개발, 생산하여 판매하고 일정 기간동안 유지보수까지 책임지는 산업입니다. 이에 따라 전방산업에 선행하여 반응하며, 주기적으로 반복되는 시장의 Cycle(신규투자→공급과잉→가격하락→수요확대→공급부족→신규투자)에 따라 패널생산업체의 신규투자 시기에 수주와 매출이 집중되고, 다음 투자까지는 차세대 기술개발에 집중해야 하는 경기변동의 폭이 큰 특성을 갖고 있습니다.

 디스플레이패널 제조사들은 장비의 품질, 가격, 납기 등을 장비 선정의 중요한 요소로 고려하고 있으며, 요구사항에 적절하게 대응할 수 있는 장비 납품업체를 최종 공급자로 선정하고 있습니다. 이로 인해 디스플레이패널 제조용 공정장비 시장은 완전경쟁시장으로 보이나, 실질적으로는 공정능력 검증, C/S대응능력, 공정장비간의 호환성 등의 사유로 초기 장비 시장에 성공적으로 진입한 업체가 계속 시장에 참여하는 과점형태를 보이고 있습니다. 또한 디스플레이패널 제조사들은 신규장비 발주에 있어서도 기존 납품업체를 우선순위에 두는 경향이 있기 때문에, 고객과의 관계, 영업망 역시 중요한 경쟁요소로서 공정장비시장의 진입 장벽으로 작용합니다.

2.국내외 시장환경

 중국 디스플레이패널 제조사들은 디스플레이 굴기에 따른 현지 정부의 정책지원에 힘입어, 2015년 8세대급 LCD 라인을 시작으로 BOE와 CSOT를 필두로 10.5세대 이상 대형 LCD라인과 6세대급 중소형 LTPS(OLED) 라인에도 막대한 자금을 투입하고 있습니다. 국내의 LG디스플레이와 삼성디스플레이도 중국산 패널에 잠식당하지 않기 위하여 투자를 진행 중이거나 계획하고 있습니다. LG디스플레이는 한국 파주와 중국 광저우에 총 17조원 규모의 투자를 공식적으로 발표한 바 있으며, 현재 중국 광저우에 8세대 OLED라인을 구축하여 양산 준비중입니다. 종합적으로, 시기의 차이는 있겠지만 국내외 디스플레이 장비에 대한 투자는 지속적으로 발생할 것으로 전망됩니다.

 디스플레이패널은 주로 대형TV, 스마트폰, 태블릿PC, 웨어러블IT기기 등에 적용되고 있으며, 이들 완제품 수요가 패널제조사들의 투자규모에 영향을 미치기 때문에 최종적으로 디스플레이패널 제조용 장비시장에도 영향을 미치고 있습니다. 삼성 갤럭시S 시리즈에 더하여 애플이 본격적으로 OLED패널을 채택함에 따라 중소형 OLED패널에 대한 수요의 지속적인 증가가 전망되며, 중국을 비롯한 글로벌 시장에서의 프리미엄 TV수요 증가로 대면적OLED패널에 대한 수요 역시 꾸준히 증가하고 있습니다. OLED 전체 장비 시장만 2017년부터 2021년까지 총 849억 달러(약 93조 원)라는 보고서가 있으며 (UBI Research, 2017 OLED Manufacturing Equipment Annual Report), 2018년부터 2022년까지 OLED패널의 연평균 성장률이 면적기준으로는 35%, 대수기준으로는 18%로 추정된다는 연구결과(Display Supply Chain Consultants, 2018)도 있습니다. 결론적으로 2020년 세계 디스플레이 시장은 중국의 OLED투자가 견인할 전망입니다.

display panel market trend_2018~2025_informatech.jpg
display panel market trend_2018~2025_informatech

나. 회사의 현황

당사와 종속회사가 영위하고 있는 사업은 다음과 같습니다.

구분
사업내용
사업주체

제조사업부문
디스플레이패널 공정용 장비/부품의
제조, 개조 및 판매
ㆍ당사
ㆍ위해전미세광기전유한공사

에너지사업부문
풍력발전기 개발
풍력발전단지 조성사업
ㆍ당사
ㆍ김천풍력발전(주)

기타사업부문
농산물 유통 및 판매
ㆍ농업회사법인 신토불이(주)

1. 디스플레이사업부문

디스플레이사업부문에서 당사의 주요제품은 아래와 같습니다.

제품

용도

HDC
(고집적세정장비)

증착 전 기판 위의 이물질을 제거하는 장비로서 당사 주력 제품입니다. 고성능모듈을 부착하여 이물질 제거능력과 전력 효율성을 더욱 끌어올릴 수 있습니다.

Developer
(현상장비)

Photolithography(포토리소그래피) 공정에 있어서 노광되지 않은 부분의 감광액(Photo Resist)을 제거하는 장비입니다.

Wet Etcher
(습식 식각장비)

현상공정 후 노광된 부분의 감광액(Photo Resist) 패턴대로 식각하는 식각장비입니다. 유리기판 위에 증착된 금속막의 특정 부위만 녹여냄으로써 원하는 패턴을 형성하고, 그 패턴들이 전기회로 역할을 수행하게 하는 것이 목적입니다.

Wet Stripper
(감광액박리장비)

식각공정 이후에, Strip약액을 사용하여 노광된 부분의 감광액(Photo Resist)을 모두 제거하는 장비입니다.

PI Coater
(폴리이미드도포장비)

Flexible OLED패널 제작공정에 사용되며, 휘어지는 성질을 가진 폴리이미드 기판 위에 패턴을 형성할 수 있도록 유리기판위에 도포하는 장비입니다.

주1) Photolithography(포토리소그래피): 기판 위에 미세한 회로를 그리기 위하여 빛을 이용하는 광학 공정입니다. 회로 패턴대로 가리워져 있는 Mask(마스크) 원판에 빛을 쬐어 생기는 그림자를 기판 위에 전사시키는 방식입니다.

주2) Photo Resist(감광액): 기판 위에 미세한 회로를 그리기 위하여 빛을 이용하는 광학 공정에 사용되는 액체입니다. 감광액은 빛에 노출되면 화학적 성질이 변하게 되는데, 그 부분만을 제거함으로써 기판 위에 원하는 패턴을 남길 수 있습니다.

현재 당사 매출의 절반 이상을 차지하고 있는 세정장비(HDC)의 경우 전세계 Wet Cleaner시장에서 15년간 약 40%의 높은 점유율로 1위를 유지하고 있습니다. 이는 TFT LCD 공정장비의 세계시장 점유율에 대한 공식기관의 자료가 없어 전체 시장규모에서 당사의 제품별 매출액이 차지하는 비중을 근거로 산정한 추정치입니다. 장비산업의 특성상 각 PJT별 수주결과에 따라 시장점유율의 변동이 계속적으로 발생하며, 동일 시장이라도 경쟁기업간 정보 미공개 또한 해당 소자업체의 자료보안으로 인해 구체적인 장비투입대수(또는 투자/수주금액)을 파악하여 정확한 수치를 산정하기는 어렵습니다.

당사의 경쟁우위요소는 다음과 같습니다. 
첫째는 기술력입니다. 당사의 주력제품인 HDC(High Density Cleaner,고집적세정장비)는 습식 세정장비시장에서 기술 우위에 있으며 당사에서 독점공급하고 있습니다. 동 장비는 TFT공정에서 증착단계 전에 기판 위의 이물질을 제거하는 세정장비로서 부품수와 장비 크기를 기존 대비 30% 수준으로 감소시켜 고객사 공장 내부의 공간 활용도를 높여 고객사의 생산성 향상에 기여하였습니다. 2004년부터 2018년까지 15년 연속으로 산업통상자원부의 세계일류상품에 선정된 바 있으며, 관련 특허로 법적인 보호를 받고 있습니다.

[참고] 주요 제품별 경쟁사 현황

제품군

경 쟁 업 체

Pre Deposition Cleaner(HDC)

당사 독점 공급

Pre Photo Cleaner

SHIBAURA(일본), 케이씨텍(한국)

Wet Etcher & Stripper

SHIBAURA(일본), 케이씨텍(한국)

 둘째는 한·중 분업체계입니다. 당사는 한국과 중국 현지생산법인(위해전미세광기전 유한공사)간의 분업 체계 구축을 통해 합리적인 가격에 고품질의 장비를 생산중입니다. 한국에서는 연구개발 및 설계분야에, 중국 생산법인은 도면제작 및 생산, 설치, 유지보수분야에 특화되어 있습니다.

[참고] 공정별 당사 장비

구분
공정
당사 장비
비고

TFT 공정
초기세정
CLEANER
Initial Cleaner

폴리이미드도포
(*Flexible OLED)
PI COATER
Poly Imide Coater

증착전세정
CLEANER
1.Pre Deposition Cleaner
(Docking High Density Cleaner)
2.HF Cleaner (*LTPS)

증착
-

도포전세정
CLEANER
Pre Photo Cleaner

감광액도포
-

노광
-

현상
DEVELOPER

식각
WET ETCHER

박리
WET STRIPPER

검사
-

CF 공정
초기세정
CLEANER
Initial Cleaner

증착전세정
CLEANER
1.Pre Deposition Cleaner
2.ITO (Indium Tin Oxide) Cleaner

증착
-

RGB형성
CLEANER
Pre Photo Cleaner (R, G, B)

코팅(OC)
CLEANER
Over Coating Cleaner

검사
-

CELL 공정
초기세정
CLEANER
Initial Cleaner

배향
-

배향후세정
CLEANER
After Rubbing Cleaner

합착
-

검사
-

 셋째로 고객 Needs에 대응이 뛰어납니다. 당사는 국내뿐만 아니라 중국과 대만에 10여개의 설치 및 유지보수 센터를 상시 운영하며 고객의 요구에 신속하게 대응하고 있습니다.

2. 에너지 사업부문

 당사의 에너지사업은 풍력발전기 개발, 풍력발전단지 조성 사업으로 구분되어 있습니다.

1) 풍력발전기 개발
 풍력발전기 개발은 일반적으로 다음과 같은 단계로 진행됩니다.

순서
사업단계
내용
비고

1
발전기 제작
설계 및 부품조달, 부품조립 (9개월~1년)
-

2
시운전
조립품 시운전 및 개선사항 반영 (3~6개월)
-

3
제품 양산
기술 인증평가, 안전성 검증, 제품양산 (9개월~1년)
-

4
정식 운영
풍력발전단지 내 설치(Micro Grid포함), 매출 발생
-

 당사는 기어리스(Gearless)타입 2MW풍력발전기를 개발했던 노하우를 바탕으로, 현재 200KW급 중형 발전기 개발을 진행 중입니다. 에너지 자립 섬 등 수요가 있는 곳을 포지셔닝 하였으며, 정부 국책과제 지원을 활용하여 한국의 저 풍량 환경에 특화된 한국형 저 소음 발전기를 양산 예정입니다.

2) 풍력발전단지 조성

풍력발전단지 조성은 일반적으로 다음과 같은 단계로 진행됩니다.

순서
사업단계
내용
비고

1
사업타당성 평가
1년 6개월 ~ 2년 소요
-

2
SPC 설립
SPC 설립 후 투자자 모집, PF 대출 등 사업자금 모집
-

3
발전사업 허가
국가(산업통상자원부) 발전 허가
-

4
개발 인허가
지자체 인허가, 환경영향평가, 주민 토지보상, 민원해결
-

5
발전단지 조성
공사기간 약 1~2년 소요(20MW규모 발전단지의 경우)
PF 조달

6
시운전
발전단지 시운전, 안전성 검증
-

7
정식 운영
발전단지 가동, 매출 발생
-

주1) SPC(Special Purpose Company, 특수목적법인)
주2) PF(Project Financing)

당사는 사업타당성평가 단계부터 발전단지 조성까지 관여하며 Turn-Key서비스를 제공하고 있습니다. 발전단지 조성 과정에서 시공 참여를 통한 공사매출을 거둘 수 있으며, 이후에도 상업운전 과정에서 지분만큼의 발전수익을 배당받을 수 있습니다.
단지조성을 완료한 호남풍력(주)이 이와 같은 사례로서, 2014년부터 상업운전 중입니다. 
 당사의 자회사인 김천풍력발전(주)은 2019년 9월 개발 인허가를 최종적으로 획득하였으며, 현재 EPC업체를 통해 발전단지조성 관련한 협의 진행중입니다. 이로써 공사 완료 시점으로부터 약 20년간 연간 20MW 규모의 친환경 에너지를 생산하여 발전사 등에 REC형태로 판매하여 매출발생 계획입니다.

3. 기타사업부문
기타사업부문은 당사의 종속기업이 영위하고 있는 사업으로서 농산물재배 및 유통(농업회사법인 신토불이)등이 있습니다. 기타사업부문은 연결기업 전체 매출에서 차지하는 비중이 미미한 상황이므로 구체적인 설명은 생략하겠습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제21기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 75원)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 재무제표 및 별도 재무제표입니다.
 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 당사 주주총회 일주일 전
 까지 전자공시시스템(http://dart.fasss.or.kr) 에 주석사항과 함께 공시예정인
 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 관한 특칙) 및 당사 정관 제53조
 (재무제표 등의 작성 등) 제6항에 의거하여, 외부감사인의 적정의견과
 감사의 동의가 있을 경우 이사회 결의로 별도재무제표와 연결재무제표를
 승인하고, 동 의안은 보고사항으로 갈음할 예정입니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 21(당) 기말 2019년 12월 31일 현재

제 20(전) 기말 2018년 12월 31일 현재

주식회사 디엠에스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기말
제 20(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

135,954,543,971

159,939,971,787

현금및현금성자산
10,720,096,138

12,415,579,268

단기금융상품
3,905,164,005

17,040,958,605

당기손익-공정가치측정금융자산
-

-

매출채권및기타채권
27,644,056,017

47,088,416,662

계약자산
73,246,688,759

64,803,476,571

재고자산
14,493,648,950

14,616,273,960

당기법인세자산
-

-

기타유동자산
5,944,890,102

3,975,266,721

Ⅱ. 비유동자산

167,343,179,248

157,374,726,270

장기금융상품
562,739,271

2,791,338,109

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
81,900,000

1,605,688,020

장기성매출채권및기타채권
781,417,292

477,052,632

장기계약자산
48,609,564,084

43,563,724,398

관계기업투자
5,940,789,620

6,823,343,520

공동기업투자
12,931,635,667

-

유형자산
39,835,095,407

42,333,059,523

투자부동산
42,830,315,793

41,275,635,113

무형자산
2,542,235,995

2,557,811,510

기타비유동자산
1,465,806,598

1,447,820,106

이연법인세자산
11,761,679,521

14,499,253,339

자 산 총 계

303,297,723,219

317,314,698,057

부 채

Ⅰ. 유동부채

130,538,863,766

162,426,446,113

단기차입금
78,340,757,280

85,675,699,071

당기손익인식금융부채
1,932,220,893

-

매입채무및기타채무
32,059,819,837

39,977,684,190

유동성장기부채
2,400,000,000

18,400,000,000

유동성사채
-

-

계약부채
3,462,194,036

5,905,325,069

충당부채
9,966,822,306

10,047,336,645

당기법인세부채
1,944,870,746

2,298,838,146

기타유동부채
432,178,668

121,562,992

Ⅱ. 비유동부채

6,928,495,185

3,408,825,749

장기차입금
600,000,000

3,000,000,000

장기매입채무및기타채무
424,713,972

408,825,749

기타비유동부채
5,903,781,213

부 채 총 계

137,467,358,951

165,835,271,862

자 본

지배주주지분

165,834,741,041

151,458,088,016

I. 자본금
11,521,243,500

11,516,243,500

II. 기타불입자본
41,055,517,125

45,998,774,565

III. 기타자본구성요소
7,536,072,561

4,733,939,343

IV. 이익잉여금
105,721,907,855

89,209,130,608

비지배주주지분

(4,376,772)

21,338,179

자 본 총 계

165,830,364,269

151,479,426,195

부 채 및 자 본 총 계

303,297,723,219

317,314,698,057

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제21(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제19(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 디엠에스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

I. 매출액
196,206,589,070
298,717,912,214

II. 매출원가
130,932,992,796
222,750,210,188

III. 매출총이익
65,273,596,274
75,967,702,026

판매관리비
34,432,901,524
35,114,933,728

경상개발비
8,073,792,033
10,509,191,316

IV. 영업이익
22,766,902,717
30,343,576,982

금융수익
259,000,514
99,688,393

금융비용
3,151,470,299
3,560,114,344

지분법이익
56,838,030
1,151,917,430

기타영업외수익
13,353,797,880
16,379,758,423

기타영업외비용
11,924,195,499
22,546,800,641

V. 법인세비용차감전순이익
21,360,873,343
21,868,026,243

VI. 법인세비용
4,294,973,765
6,683,897,725

VII. 당기순이익(손실)
17,065,899,578
15,184,128,518

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주
17,091,614,529
15,210,302,998

비지배지분
(25,714,951)
(26,174,480)

VIII. 기타포괄손익
4,520,679,754
299,978,487

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
589,175,434
(730,176,037)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
755,353,121
(936,123,124)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
(166,177,687)
205,947,087

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
3,931,504,320
1,030,154,524

해외사업환산손익
3,931,504,320
1,028,860,130

부의지분법자본변동
-
1,294,394

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세
-
-

IX. 당기총포괄이익
21,586,579,332
15,484,107,005

당기총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주
21,612,294,283
15,510,281,485

비지배지분
(25,714,951)
(26,174,480)

IX. 지배기업 지분에 대한 주당손익

기본주당기순손익
741
662

희석주당기순손익
741
657

연 결 자 본 변 동 표

제21(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제20(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 디엠에스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배주주지분
비지배지분
총 계

자본금
기타불입자본
기타자본 구성요소
이익잉여금
합 계

2018.01.01(전기초)
11,468,743,500
45,625,019,661
3,514,229,006
74,547,368,536
135,155,360,703
47,512,659
135,202,873,362

회계정책의 변경효과
-
-
(442,416,000)
442,416,000
-
-
-

수정 후 재작성된 금액
11,468,743,500
45,625,019,661
3,071,813,006
74,989,784,536
135,155,360,703
47,512,659
135,202,873,362

주식선택권행사
47,500,000
313,938,000
-
-
361,438,000
-
361,438,000

주식기준보상거래의인식
-
59,816,904
-
-
59,816,904
-
59,816,904

기타포괄손익-
 공정가치측정금융자산의 처분
-
-
(154,780,924)
154,780,924
-
-
-

기타포괄손익-
 공정가치측정금융자산의 평가
-
-
(927,545,598)
-
(927,545,598)
-
(927,545,598)

지분법자본변동
-
-
2,557,023
-
2,557,023
-
2,557,023

해외사업환산
-
-
2,741,895,836
-
2,741,895,836
-
2,741,895,836

배당금의 지급
-
-
-
(1,145,737,850)
(1,145,737,850)
-
(1,145,737,850)

당기순이익
-
-
-
15,210,302,998
15,210,302,998
(26,174,480)
15,184,128,518

2018.12.31(전기말)
11,516,243,500
45,998,774,565
4,733,939,343
89,209,130,608
151,458,088,016
21,338,179
151,479,426,195

2019.01.01(당기초)
11,516,243,500
45,998,774,565
4,733,939,343
89,209,130,608
151,458,088,016
21,338,179
151,479,426,195

주식선택권행사
5,000,000
37,616,800
-
-
42,616,800
-
42,616,800

주식기준보상거래의인식
-
19,468,570
-
-
19,468,570
-
19,468,570

기타포괄손익-
 공정가치측정금융자산의 처분
-
-
(1,722,138,417)
1,722,138,417
-
-
-

기타포괄손익-
 공정가치측정금융자산의 평가
-
-
589,175,434
-
589,175,434
-
589,175,434

지분법자본변동
-
-
3,591,882
-
3,591,882
-
3,591,882

해외사업환산
-
-
3,931,504,320
-
3,931,504,320
-
3,931,504,320

배당금의 지급
-
-
-
(2,300,975,700)
(2,300,975,700)
-
(2,300,975,700)

자기주식 취득
-
(5,000,342,810)
-
-
(5,000,342,810)
-
(5,000,342,810)

당기순이익
-
-
-
17,091,614,529
17,091,614,529
(25,714,951)
17,065,899,578

2019.12.31(당기말)
11,521,243,500
41,055,517,125
7,536,072,561
105,721,907,855
165,834,741,041
(4,376,772)
165,830,364,269

연 결 현 금 흐 름 표

제21(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제20(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 디엠에스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

제 21(당) 기

제 20(전) 기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

19,738,790,068

(22,710,727,596)

1.영업에서 창출된 현금흐름
23,914,128,007

(18,746,873,966)

당기순이익
17,065,899,578

15,184,128,519

조정
22,103,840,373

33,907,789,734

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(15,255,611,944)

(67,838,792,219)

2.이자의 수취
143,920,829

313,083,365

3.이자의 지급
(3,081,017,776)

(3,579,611,666)

4.배당금의 수취
806,685,254

438,679,918

5.법인세의 환급(납부)
(2,044,926,246)

(1,136,005,247)

II.투자활동으로 인한 현금흐름

3,285,323,696

(3,837,763,973)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
39,937,701,307

33,665,605,680

단기금융상품의 감소
37,478,952,657

32,980,812,541

단기대여금의 감소
30,000,000

310,500,000

장기대여금의 감소
80,435,458

38,500,000

기타포괄손익-공정가치측정자산의처분
2,280,641,140

203,554,887

관계기업투자주식의 처분
62,924,839

토지의 처분
-

20,000,000

건물의 처분
-

100,000,000

기계장치의 처분
4,747,213

차량운반구의 처분
-

10,848,644

비품의 처분
-

1,389,608

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(36,652,377,611)

(37,503,369,653)

단기금융상품의 증가
21,345,660,613

32,205,697,625

단기대여금의 증가
130,000,000

321,500,000

장기금융상품의 증가
728,308,620

1,693,935,425

장기대여금의 증가
500,000,000

-

기타포괄손익-공정가치측정자산의 취득
1,500,000

-

공동기업투자주식의 취득
12,851,000,000

-

토지의 취득
-

266,597,780

건물의 취득
28,955,066

920,381,870

기계장치의 취득
355,000,000

711,039,266

차량운반구의 취득
71,919,675

37,228,463

공구와기구의 취득
99,191,057

80,482,002

구축물의 취득
-

1,985,170

비품의 취득
186,960,452

316,992,103

시설공사의 취득
-

71,369,000

기타유형자산의 취득
1,445,240

19,659,351

건설중인자산의 증가
256,674,647

377,464,917

소프트웨어의 증가
95,762,241

479,036,681

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(28,568,630,045)

22,775,362,661

1.재무활동으로 인한 현금유입액
126,889,653,973

238,058,114,560

정부보조금의 수령
28,313,386

-

단기차입금의 차입
121,860,983,213

231,696,676,560

장기차입금의 차입
-

6,000,000,000

사채의 발행
4,962,849,574

-

주식매수선택권행사
37,507,800

361,438,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(155,458,284,018)

(215,282,751,899)

단기차입금의 상환
143,381,931,164

213,207,014,049

유동성장기부채의 상환
4,400,000,000

930,000,000

유동리스부채의 상환
375,034,344

-

자기주식의 취득
5,000,342,810

-

배당금의 지급
2,300,975,700

1,145,737,850

Ⅳ.현금및현금성자산의순감소

(5,544,516,281)

(3,773,128,908)

Ⅴ.기초현금및현금성자산

12,415,579,268

16,050,268,314

Ⅵ.외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과

3,849,033,152

138,439,862

Ⅶ.기말현금및현금성자산

10,720,096,139

12,415,579,268

2. 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 21(당) 기말 2019년 12월 31일 현재

제 20(전) 기말 2018년 12월 31일 현재

주식회사 디엠에스
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기말
제 20(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

137,224,455,760

165,814,551,152

현금및현금성자산
8,731,929,797

7,468,070,847

단기금융상품
3,905,164,005

17,040,958,605

당기손익-공정가치측정금융자산
-

-

매출채권및기타채권
34,164,851,711

61,915,372,402

계약자산
73,246,688,759

64,803,476,571

재고자산
1,123,886,178

1,460,817,602

당기법인세자산
-

-

기타유동자산
16,051,935,310

13,125,855,125

Ⅱ. 비유동자산

162,019,052,551

149,795,413,891

장기금융상품
562,739,271

2,791,338,109

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
81,900,000

1,605,688,020

장기성매출채권및기타채권
580,085,784

268,772,796

장기미청구공사
-

-

장기계약자산
48,609,564,084

43,563,724,398

종속기업투자
14,455,880,885

13,154,580,885

관계기업투자
3,672,000,000

3,733,233,162

공동기업투자
12,851,000,000

-

유형자산
27,691,032,719

30,533,711,806

투자부동산
42,871,692,322

41,333,969,787

무형자산
1,524,055,171

1,544,540,858

기타비유동자산
212,104,589

184,493,348

이연법인세자산
8,906,997,726

11,081,360,722

자 산 총 계

299,243,508,311

315,609,965,043

부 채

Ⅰ. 유동부채

141,543,984,440

161,592,033,404

단기차입금
78,340,757,280

85,675,699,071

당기손익인식금융부채
1,932,220,893

-

매입채무및기타채무
39,088,667,546

40,460,914,640

유동성장기부채
2,400,000,000

18,400,000,000

계약부채
3,462,194,036

5,905,325,069

충당부채
9,930,532,612

9,973,725,383

당기법인세부채
1,029,187,165

1,054,954,449

기타유동부채
5,360,424,908

121,414,792

Ⅱ. 비유동부채

1,158,182,317

3,408,825,749

장기차입금
600,000,000

3,000,000,000

장기매입채무및기타채무
424,713,972

408,825,749

기타비유동부채
133,468,345

-

부 채 총 계

142,702,166,757

165,000,859,153

자 본

I. 자본금
11,521,243,500

11,516,243,500

II. 기타불입자본
41,763,308,951

46,706,566,391

III. 기타자본구성요소
(678,342,956)

448,722,043

IV. 이익잉여금
103,935,132,059

91,937,573,956

자 본 총 계

156,541,341,554

150,609,105,890

부 채 및 자 본 총 계

299,243,508,311

315,609,965,043

포 괄 손 익 계 산 서

제21(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제19(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 디엠에스
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

I. 매출액
193,234,088,810
293,684,095,613

II. 매출원가
149,843,809,754
234,998,473,972

III. 매출총이익
43,390,279,056
58,685,621,641

판매관리비
22,952,071,360
21,818,669,396

경상개발비
3,126,455,234
2,875,185,928

IV. 영업이익
17,311,752,462
33,991,766,317

금융수익
1,132,876,482
697,350,428

금융비용
3,151,470,299
3,469,613,085

기타영업외수익
11,232,443,094
12,051,305,683

기타영업외비용
10,486,315,402
20,807,431,881

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
16,039,286,337
22,463,377,462

VI. 법인세비용
3,462,890,951
4,282,910,924

VII. 당기순이익(손실)
12,576,395,386
18,180,466,538

VIII. 기타포괄손익
595,073,417
(924,551,948)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
589,175,434
(927,545,598)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
755,353,121
(1,189,161,023)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세
(166,177,687)
261,615,425

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
5,897,983
2,993,650

해외사업환산손익
5,897,983
2,993,650

매도가능금융자산평가손익
-
-

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세
-
-

IX. 당기총포괄이익(손실)
13,171,468,803
17,255,914,590

X. 주당손익

기본주당기순손익
554
791

희석주당기순손익
553
786

자 본 변 동 표

제21(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제20(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 디엠에스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2018.01.01(전기초)
11,468,743,500
46,332,811,487
1,970,470,915
74,305,648,344
134,077,674,246

회계정책의 변경효과
-
-
(442,416,000)
442,416,000
-

수정 후 재작성된 금액
11,468,743,500
46,332,811,487
1,528,054,915
74,748,064,344
134,077,674,246

주식선택권행사
47,500,000
313,938,000
-
-
361,438,000

주식기준보상거래의 인식
-
59,816,904
-
-
59,816,904

기타포괄손익-
 공정가치측정금융자산의 처분
-
-
(154,780,924)
154,780,924
-

기타포괄손익-
 공정가치측정금융자산의 평가
-
-
(927,545,598)
-
(927,545,598)

배당금의 지급
-
-
-
(1,145,737,850)
(1,145,737,850)

해외사업환산손익
-
-
2,993,650
-
2,993,650

당기순이익
-
-
-
18,180,466,538
18,180,466,538

2018.12.31(전기말)
11,516,243,500
46,706,566,391
448,722,043
91,937,573,956
150,609,105,890

2019.01.01(당기초)
11,516,243,500
46,706,566,391
448,722,043
91,937,573,956
150,609,105,890

주식선택권의 행사
5,000,000
37,616,800
-
-
42,616,800

주식기준보상거래의 인식
-
19,468,570
-
-
19,468,570

기타포괄손익-
 공정가치측정금융자산의 처분
-
-
(1,722,138,417)
1,722,138,417
-

기타포괄손익-
 공정가치측정금융자산의 평가
-
-
589,175,434
-
589,175,434

배당금의 지급
-
-
-
(2,300,975,700)
(2,300,975,700)

자기주식 취득
-
(5,000,342,810)
-
-
(5,000,342,810)

해외사업환산손익
-
-
5,897,983
-
5,897,983

당기순이익
-
-
-
12,576,395,386
12,576,395,386

2019.12.31(당기말)
11,521,243,500
41,763,308,951
(678,342,956)
103,935,132,059
156,541,341,554

현 금 흐 름 표

제21(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제20(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 디엠에스
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

27,801,875,096

(25,393,056,041)

1.영업에서 창출된 현금흐름
31,325,202,214

(22,623,026,933)

당기순이익(손실)
12,576,395,386

18,180,466,538

조정
9,428,383,307

18,596,832,520

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
9,320,423,521

(59,400,325,991)

2.이자의 수취
136,905,543

304,137,968

3.이자의 지급
(2,979,133,301)

(3,489,110,407)

4.배당금의 수취
806,305,700

438,400,000

5.법인세의 환급(납부)
(1,487,405,060)

(23,456,669)

II.투자활동으로 인한 현금흐름

1,879,961,229

(2,494,153,905)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
39,942,020,915

33,644,182,973

단기금융상품의 감소
37,478,952,657

32,980,812,54

단기대여금의 감소
30,000,000

310,500,000

장기대여금의 감소
80,435,458

38,500,000

기타포괄손익-공정가치측정자산의처분
2,280,641,140

203,554,887

관계기업투자주식의 처분
62,924,839

-

건물의 처분
-

100,000,000

차량운반구의 처분
9,066,821

10,454,545

비품의 처분
-

361,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(38,062,059,686)

(36,138,336,878)

단기금융상품의 증가
21,345,660,613

32,205,697,625

단기대여금의 증가
520,000,000

524,500,000

장기금융상품의 증가
728,308,620

1,693,935,425

장기대여금의 증가
500,000,000

-

기타포괄손익-공정가치측정자산의 취득
1,500,000

-

종속기업투자주식의 취득
1,301,300,000

-

공동기업투자주식의 취득
12,851,000,000

토지의 취득
-

239,812,800

건물의 취득
-

380,482,580

기계장치의 취득
355,000,000

483,515,000

차량운반구의 취득
-

23,885,220

공구와기구의 취득
14,800,000

66,989,250

비품의 취득
106,935,665

120,178,801

시설공사의 취득
-

71,369,000

건설중인자산의 증가
241,792,547

320,691,177

소프트웨어의 증가
95,762,241

7,280,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(28,393,771,445)

24,949,944,421

1.재무활동으로 인한 현금유입액
126,861,340,587

238,058,114,560

단기차입금의 차입
121,860,983,213

231,696,676,560

장기차입금의 차입
-

6,000,000,00

사채의 발행
4,962,849,574

-

주식매수선택권 행사
37,507,800

361,438,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(155,255,112,032)

(213,108,170,139)

단기차입금의 상환
143,381,931,164

211,032,432,289

유동성장기차입금의 상환
4,400,000,000

930,000,000

유동리스부채의 상환
169,748,653

-

비유동리스부채의 상환
2,113,705

-

자기주식의 취득
5,000,342,810

-

배당금의 지급
2,300,975,700

1,145,737,850

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)

1,288,064,880

(2,937,265,525)

Ⅴ.기초현금및현금성자산

7,468,070,847

10,406,348,46

Ⅵ.외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과

(24,205,930)

(1,012,095)

Ⅶ.기말현금및현금성자산

8,731,929,797

7,468,070,847

3. 이익잉여금처분계산서(안)
(단위 : 천 원)

과 목
제 21 (당)기

제 20 (당)기

I. 미처분이익잉여금
101,586,827
89,819,367

1. 전기이월이익잉여금
87,288,293
71,041,702

2. 회계정책 변경효과

442,416

3. 공정가치측정금융자산의 처분
1,722,138
154,781

4. 당기순이익
12,576,395
18,180,468

II. 이익잉여금처분(안)
1,823,967
2,531,074

1. 법정적립금(배당금액의 10%)
165,815
230,098

2. 현금배당금액

[당기 1주당 75원, 전기 1주당 100원]

1,658,152
2,300,976

III. 차기이월미처분이익잉여금
99,762,860
87,288,293

4. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 21 기(안)
(2019년 결산)
제 20 기
(2018년 결산)

1주당 배당금(원)
75원
100원

현금 배당금 총액(원)
1,658,151,750
2,300,975,700

(연결) 당기순이익(원)
17,065,899,578
15,184,128,518

(연결) 현금 배당성향(%)
9.7
15.2%

주1) 제21기 현금배당은 이사회에서 결정된 안으로서, 주주총회 결의과정에서
 변경될 수 있습니다.
주2) 현금배당성향(%) = (현금 배당금 총액 / 당기순이익) x 100

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

박용석
1958-07-09
-
본인
이사회

손태봉
1972-05-12
-
없음
이사회

전약표
1963-02-10
사외이사
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박용석
(주)디엠에스 대표이사
'99년 ~ 現
'94년 ~ '99년
'85년 ~ '93년
(주)디엠에스 대표이사
LG필립스LCD(現LG Display)
LG전자 연구소
없음

손태봉
(주)디엠에스 상무이사
'13년 ~ 現
'02년 ~ 現
(주)디엠에스 중국 법인장
(주)디엠에스 영업/생산/설계
없음

전약표
수원과학대학교 교수
'12년 ~ 現
'08년 ~ '12년
'93년 ~ '06년
'89년 ~ '93년
수원과학대학교 항공관광과 교수
아시아나 항공 지점장
아시아나 항공 교육/기획/판매
김포국제공항 서비스 교육
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박용석
-
-
-

손태봉
-
-
-

전약표
-
-
-

주) 해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획
2. 기업 및 주주 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사
 개진을 통해 직무를 수행할 계획
3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항,
 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에
 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1.사내이사 후보자 박용석
당사 창업부터 지금까지 사업분야에 수십년간 누적된 전문성을 바탕으로 기업존속에 핵심적인 역할을 수행해왔기 때문에 사내이사 후보로 추천함.
2. 사내이사 후보자 손태봉
다년간 당사 중국 사업을 총괄하며, 영업/생산/설계 전반에 걸쳐 높은 전문성을 갖추고 있기에 기업 성장을 위하여 사내이사 후보로 추천함.
3.사외이사 후보자 전약표
당사 중국 사업에 현실적이고 폭 넓은 자문을 제공해 줄 것으로 기대되며, 전반적인 경영사항에 대해 독립적인 자문수행이 가능하다고 판단, 사외이사 후보로 추천함.

확인서

확인서_박용석

확인서_손태봉

확인서_전약표

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

조영환
1948-02-04
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

조영환
(주)디엠에스 상근감사
'11년 ~ 現
'01년 ~ '08년
전경련중소기업협력센터 자문위원
LG마이크론 대표이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조영환
-
-
-

주) 해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상근감사 후보자 조영환:
월/분기 단위 정기감사 뿐만 아니라 당사 경영에 영향력을 행사하고 있는 임직원을 수시 면담하며 훌륭히 감사 역할 수행 중. 동 후보를 상근감사 후보로 재추천.

확인서

확인서_조영환

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

주) 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)
 1. 디스플레이 및 반도체의 설비 및 관련제품의 제조, 판매, 서비스업
 2. 디스플레이 및 반도체의 부품과 재료 등의 제조, 판매업

3. 디스플레이 및 반도체의 설비, 부품과 재료 등의 위탁판매업

제2조(목적)
 1. 디스플레이 및 반도체 관련 설비, 부품, 재료, 소모품, 소프트웨어 및 
 관련 인프라의 개발, 제조, 판매, 투자, 서비스 및 위탁판매업

중복된 내용
단일 조항
통합

<없음>

제2조(목적)

16. 배터리 및 2차 전지 관련 설비, 부품, 재료, 소모품, 소프트웨어 및 
 관련 인프라의 개발, 제조, 판매, 투자, 서비스업

17. 의료 관련 설비, 부품, 재료, 소모품, 소프트웨어 및 관련 인프라의 
 개발, 제조, 판매, 투자, 서비스업
18. 질병진단, 분석, 임상, 예방 관련 설비, 부품, 재료, 소모품, 소프트웨어
 및 관련 인프라의 개발, 제조, 판매, 투자, 서비스업

신규사업
추진을 위한
사업목적 
추가

제8조(주권의 발행과 종류) 
 1.회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다. 
 2.회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 
 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.
제8조(주권의 발행과 종류)
 <삭제>
전자증권
시행에 따른 
의무개정
사항

<없음>
제8조의2(주식 등의 전자등록) 
 회사는 [주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률] 제2조 제1호에 따른 
 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 
 주식 등을 전자 등록하여야 한다.

제14조(명의개서대리인)
 3.회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 
 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 
 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 
 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
제14조(명의개서대리인) 
 3. 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 
 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 
 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) 
 1.주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 
 명의개서대리인에게 신고하여야 한다. 
 2.외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다. 
 3.제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 
 신고하여야 한다.

제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) 
 <삭제>

<없음>
제18조의2(사채 및 신주인수권증권 에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 
 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 
 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 
 전자 등록한다.

제21조(사채발행에 관한 준용규정) 
 제14조 및 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.
제21조(사채발행에 관한 준용규정) 
 제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제54조(외부감사인의 선임) 
 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 
 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 
 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 최근 
 주주명부폐쇄일 기준주주에게 서면·전자문서에 의한 통지 또는 
 회사의 인터넷 홈페이지에 게시하여야 한다.

제54조(외부감사인의 선임) 
 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 [주식회사 등의 외부감사에 관한 
 법률]의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

외감법령 
강화에 따른 의무개정
사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
20.0억 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
8.6억 원

최고한도액
20.0억 원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1.0억 원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
0.4억 원

최고한도액
1.0억 원

※ 참고사항

※ 해당사항 없음