신송홀딩스 — 주주총회소집공고 (20200226)
제출인: 신송홀딩스

주주총회소집공고
2.8
신송홀딩스

주주총회소집공고

2020년 2월 26일

회 사 명 :
신송홀딩스(주)

대 표 이 사 :
조 승 현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의나루로 53-1

(전 화)02-6265-7789

(홈페이지)http://www.singsong.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)탁성봉

(전 화)02-6265-7789

주주총회 소집공고

(제50기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363조와 정관 제 20조에 의거 제 50기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 :
2019년 3월 25일(수요일) 오전 9시 00분

2. 장 소 :
서울시 영등포구 국회대로750, 금산빌딩 11층 1112호

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항
 (1) 감사보고
 (2) 영업보고
 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고
 (4) 외부감사인 변경 선임 보고

나. 부의사항
 - 제1호 의안 : 제50기(2019.1.1. ~ 2019.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1인, 사외이사 1인)
 제2-1호 의안 : 사내이사 선임 (후보 : 조승현)
 제2-2호 의안 : 사외이사 선임 (후보 : 구성회)

 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (후보 : 정해영)

 - 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

 - 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항

「상법」 제 542조의4 제3항에 의거 경영참고사항 등을 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항

가. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사

- 본인 직접 행사 : ①주주총회 참석장 ②신분증(외국인의 경우 투자등록증) 지참
 - 대리 행사 : ①위임장(주주 및 대리인 인적사항 기재, 인감날인) 원본 
 ②주주총회 참석장 또는 주주의 신분증 사본 
 ③대리인 신분증 지참

나. 전자투표에 의한 행사

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님께서는 이번 주주총회에서 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

ㆍ전자투표시스템 또는 전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 
 「https://vote.samsungpop.com」

ㆍ전자투표 행사 또는 전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 10일 ~ 2020년 3월 24일

(기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 투표 가능하나 행사기간 마지막날은
 오후 5시까지만 가능)

ㆍ전자투표 행사 또는 전자위임장 수여방법 : 전자투표시스템에서 본인 인증을 통해 
 주주 본인 여부 확인 후 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

(본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인)

다. 의결권 대리 행사
회사 홈페이지(http://www.singsong.co.kr)에 게시된 위임장을 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.
*보내실 곳 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 53-1(여의도동), 6층 
 신송홀딩스 주식회사 경영기획팀 주주총회 담당자 앞

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김병추
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2019.02.21
내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고
-

제49기 별도 재무제표 및 이익배당(안) 승인의 건
찬성

제49기 연결 재무제표 승인의 건
찬성

제49기 정기주주총회 개최의 건
찬성

금전대여의 승인의 건
찬성

2
2019.03.29
대표이사 중임의 건
찬성

3
2019.05.14
2019년 1분기 재무현황 보고
-

4
2019.08.20
2019년 반기 재무현황 보고
-

주요 경영 현황 보고
-

5
2019.11.12.
2019년 3분기 재무현황 보고
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000
18
18
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사 2명을 포함한 3명의 보수한도 총액이며, 사외이사만의 보수한도는 별도로 결정된 바 없음

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

지주회사(Holding company)란 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사 지배를 목적으로 설립된 회사로서 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 "공정거래법")」에서는 자산총액이 1,000억원 이상으로서 지배 목적으로 보유한 다른 회사(자회사)의 지분합계가 당해 회사 자산 총액의 50% 이상인 회사를 지주회사로 규정하고 있습니다. 

지주회사는 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 사업지주회사와는 달리 제품과 서비스의 생산과 판매에 관한 사업활동을 하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써 자회사로부터 받는 배당금을 주된 수입원으로 하고 있습니다.

우리나라의 지주회사제도는「공정거래법」에 의거해 1999년부터 순수지주회사 설립과 운영을 허용하고 있습니다. 정부에서는 1986년 공정거래법 개정시 순수지주회사 설립 및 전환을 금지시켰으나, 1997년 외환위기이후 기업들의 구조조정을 촉진한다는 취지하에 1999년 공정거래법을 개정해 지주회사 설립을 허용했던 바 있습니다.

지주회사의 장점으로는 기업지배구조의 투명성을 증대시켜 시장으로부터 적정한 기업가치를 평가 받음으로써 주주의 가치를 높이고 효율적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능케 함으로써 책임경영을 정착시키며, 사업부문별 특성에 적합한 의사결정 체제 확립 및 경영 자원의 효율적 배분을 통한 사업부문별 경쟁력을 강화함으로써, 성장잠재력을 확보고, 전문화된 사업역량에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험의분산을 추구할 수 있습니다.

당사는 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 순수지주회사로서 2019년 12월 31일 현재 신송식품(주), 신송산업(주), Singsong(H.K) Ltd. 등 3개의 자회사가 있습니다. 또한 신송 그룹은 지주회사인 당사를 포함하여 식품사업부문, 해외사업부문, 투자부동산부문, 소재사업부문 등 4개 사업부문으로 이루어져 있습니다. 

(
1) 식품 사업부문

(산업의 특성)
장류 시장은 도시화와 1~2인 가구 증가, 외식문화 증가 등 점차 서구화 되는 식생활에 따라 장을 집에서 직접 담가서 먹는 가정의 비율이 현저하게 줄어들면서 대형 식품업체들을 중심으로 대규모 제조설비를 기반으로 한 장치산업으로 자리잡고 있습니다. 특히, 장류의 제조는 발효기간이 길고, 전문화된 노하우와 설비 없이는 일정한 맛을 구현하기 힘들다는 측면에서 전문인력과 대형설비를 갖춘 기업들이 공급시장을 주도해 나아가는 양상을 보였습니다.

사회적 트렌드와 고객의 니즈를 반영하여 세계 최저염도의 짠맛을 줄인 건강한 장류 제품과 다양한 히트상품을 출시하여 우리의 식문화를 향상시키고 보다 나은 아름다운 사회를 만드는 데 일조하고 있습니다. 

(산업의 성장성)
국내 장류시장은 제품 출하량은 감소하는 데 반해 제품 출하액은 높아지는 '시장 성숙기' 적인 특성을 보이고 있습니다. 특히 먹거리가 다양해지고 1~2인 가구 증가와 저 출산 기조 유지, 맞벌이 부부의 증가 등에 따라 소비자들의 외식 의존 비율이 높아지면서, 가정 내 장류 소비량이 소폭 감소하고 있습니다. 또한, 간편하게 맛있는 요리를 하고 싶은 소비자 니즈에 따라 다양한 소스가 개발되고 보편화 되면서 장류 사용이 다소 줄어드는 현상도 최근 나타나고 있습니다. 반면, 공급시장은 소비자의 다양한 요구에 부합하기 위해 프리미엄 제품과 소용량 제품 등 고부가가치 제품 시장의 비중이 확대되고 간편하게 먹을 수 있는 가정간편식(HMR) 시장이 크게 확대, 성장하고 있습니다.
특히, 국민소득수준의 향상과 함께 건강, 안전, 친환경, 편의추구를 지향하는 제품 선호 성향이 두드러지게 높아지고 있습니다. 또한 이러한 소비자 기호의 변화는 장류를비롯한 전체 식품 산업 분야에서 건강, 안전, 친환경을 지향하는 식품 소비시장을 확대하고 있습니다. 

(경기변동의 특성)
식품 산업은 다른 제조업과 비교해 볼 때 상대적으로 경기변동에 둔감합니다. 또한 위스키, 맥주, 음료, 건강식품 등과 같은 일부 기호식품을 제외한 대부분의 식품은 생필품의 속성을 지니고 있어서, 가격이나 소득 변화에 따른 수요의 탄력성이 낮습니다. 최근 외식 수요 증대에 따라 '단체 급식용 식품 시장'이 성장하고 있으며 1~2인 가구의 증가에 따른 '소포장 식품 시장’ 활성화와 소비자 기호 변화에 따른 '친환경 식품 시장’으로 세분화 등이 식품산업의 경기변화를 주도하고 있습니다.

즉, 건강지향, 안전지향, 친환경을 지향을 추구하는 소비자의 기호와 트렌드에 따라 세분화되고 고급화되는 추세에 있습니다. 1~2인 가구 증가에 따른 소포장 장류와 조리 및 보관이 간편한 장류가 지속적으로 출시되고 있으며, 장류 소비량 감소 추세에 따른 판매 경쟁 과열에 따라 가격 경쟁도 치열하게 진행되고 있습니다.

(경쟁요소)
장류 시장은 진입장벽이 낮으며, 대기업과 중소기업이 참여해 치열하게 경쟁을 벌이고 있습니다.

전통적인 브랜드 이미지와 가격 경쟁력을 기반으로 브랜드 충성도가 높은 소비자 계층과 외식급식 및 단체급식 시장에서 CJ제일제당, 대상, 샘표식품 등의 대기업을 비롯해 사조해표, 오복식품, 진미식품 등 5~6개의 업체들과 경쟁하고 있습니다. 

(자금조달상의 특성)
시설투자 목적으로 국민은행등으로 중장기 자금을 조달하고 있으며, 추가 유동성 확보를 위해 국책은행의 여신한도를 보유하고 있습니다. 

(관련 법령 또는 정부의 규제)
HACCP, ISO(국제표준규격)의 시행과 식품의약품안전처에서의 식품이물관리 강화방안의 일환으로 금속 등 이물 발견 시 행정처분을 강화하고, 조사 결과 등의 대외 공개를 추진하고 있어 국민건강 및 안전보장을 위한 종합적인 관리감독이 강화되고 있는 추세입니다. 
또한, 소상공인이생계를영위하기에적합한업종을지정하여보호 및 육성함으로써 소상공인의 경영안정과 소득향상을 도모하는 등의 목적으로 2018년 6월에 제정된 「소상공인생계형적합업종지정에관한특별법」에 의거하여 중소벤처기업부장관은

2019년 12월 19일 고추장제조업, 된장제조업, 간장제조업 등을 2020년 1월 1일부터2024년 12월 31일 까지 5년동안 생계형적합업종으로 지정 고시하였습니다(중소벤처기업부고시제2019-70호내지제2019-73호참조). 당해 고시에 따라 대기업 등은 생계형 적합업종으로 지정된 사업을 인수하거나 개시하거나 확장할 수 없게 되었습니다.

(2) 해외 사업부문

(산업의 특성)
해외 사업부문은 곡물, 육류 등 무역ㆍ유통사업으로 구성되어 있습니다. 해당 사업은트레이딩 및 유통을 통해 수익을 창출하는 사업으로 원자재 가격 등의 경기변동에 영향을 받습니다. 또한 최근 미-중 무역분쟁 지속과 주요 국가의 경기 둔화에 따른 글로벌 경제 성장세가 약화되고 세계 교역 증가세가 둔화되는 등의 불확실성이 확대되고 있습니다. 

(산업의 성장성)
해외 주요 농업국의 안정적인 공급처 및 파트너 개발을 통하여 계속적이고 안정적인 사업구조를 유지해 나가고 있습니다.

(경기변동의 특성)
최근 미-중 무역 분쟁, OPEC 감산 합의 등으로 인한 유가 변동성 상승 등 국제사회의 주요 경제이슈들은 원자재 가격 등락 및 환율 변동 등 주요 경제지표의 변동에 영향을 미치고 있습니다. 해외 사업부문은 이러한 주요 경제지표의 변화에 직간접적인 영향을 받고 있습니다.

(자금조달상의 특성)
원활한 무역거래를 위한 추가 유동성 확보를 위하여 국내외 시중은행의 외화포괄여신한도를보유하고 있습니다. 

(3) 투자부동산 부문

(산업의 특성)
투자부동산 부문은 투자규모가 비교적 큰 자본집약적 산업이며, 사업장의 입지가 매출 및 수익에 큰 영향을 미치는 산업입니다. 최근 부동산 임대 시장은 입주고객의 수요와 특성에 맞는 차별화 서비스를 제공하는 빌딩 관제 전문업체들의 시장 진입으로 경쟁이 과열되고 있는 양상입니다. .

(산업의 성장성)
국내 투자부동산 시장은 초고층빌딩과 신축건물의 증가로 임대유치 경쟁이 심화 되고 있으나, 도심권내의 사업용 부동산의 경우는 꾸준한 임대수요로 안정세를 유지하는 등 부동산 경기의 양극화와 이원화가 심화되는 양상입니다.

다만, 주요 기업이 위치하고 있는 강남 및 여의도 역세권에는 그 영향이 제한적일 것으로 보입니다.

(경기변동의 특성)
투자부동산 부문은 대체적으로 실물 경기에 후행 하는 경향이 있으며, 실물 경기 이외에도 주식이나 자금 시장의 경기변동에 민감하게 반응하는 특성이 있습니다.

(경쟁요소)
투자부동산 부문은 자본집약적 성격이 짙은 사업부문으로써 부지 매입과 건축에 소요되는 대규모 자금 동원능력이 뒷받침되어야 하기 때문에 여타 산업에 비하여 진입장벽이 높다고 볼 수 있습니다. 주요 경쟁요인은 보유 부동산의 입지, 대지 및 건물의규모, 임대조건 등이 중요한 경쟁 요소로 작용합니다.

(3) 소재 사업부문

(산업의 특성)
전분은 사용하는 원재료와 가공 방식에 따라 제품마다 독특한 성질의 차이를 보이고 있으며, 식용, 공업용, 제지용 등 다양한 용도로 광범위하게 사용됩니다. 전 세계적으로 옥수수 전분이 식용과 공업용 전분시장에서 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 이와 함께 소맥전분, 타피오카 전분, 고구마전분 등의 공급시장이 구성되어 있습니다. 전통적으로 경제수준이 높은 미국과 유럽 등의 선진국이 가장 큰 규모의 전분 소비시장으로 자리 매김하고 있지만 최근 아시아 태평양 지역 국가들이 급속한 경제성장을 보이며 새로운 전분 소비시장으로 주목 받고 있습니다.

(산업의 성장성)
전 세계 전분 시장은 2008년과 2009년의 세계 금융 위기 기간 동안 성장세가 둔화되고 있는 경향을 보였지만 2010년 이후 다시 이전의 성장세를 회복하면서 지난 10여년 동안 꾸준히 성장해 왔습니다. 또한 최근 식품 및 산업용 원료로써 전분의 수요가 증가함에 따라 전분을 함유하고 있는 곡물의 가격 또한 상승하고 있습니다. 이는 소비자들의 소득 수준이 증가함에 따라 전분을 이용한 다양한 식품, 화장품, 공업원료 등에 대한 수요가 증가 하고 있기 때문입니다. 

(경기변동의 특성)
소재 사업부문은 제품의 가격보다는 수요자인 식품 제조 업체의 식품 제조 요건이나 제조 기술 요건에 큰 영향을 받습니다. 공급자가 제품의 가격을 낮추더라도 수요자인식품 제조업체가 식품 소재를 추가로 수용할 수 있는 제조 요건이나 제조 기술 요건을 갖추지 못할 경우에는 공급 증대로 이어지지 않습니다. 이외에도 정부의 규제 환경 변화, 소비자 기호와 트렌드 이동, 언론보도와 여론 향배 등 경기 외적인 환경 요인에 크게 영향을 받습니다.

특히 소재 사업부문은 제품의 가격 변동에 따른 영향은 덜 받지만, 일단 경기 외적인 요인 등으로 공급 구조가 재편되기 시작하면 전환 속도도 빠르고 다시 이전 구조로의복귀도 어려운 특징이 있습니다.

(경쟁요소)
소재 사업의 제품 수요는 다양한 여러 소비재의 기초 소재로 사용되어 특정 소비재의수요 변동에 영향을 적게 받는 점과 고부가가치, 고기능성 제품의 수요가 꾸준히 증가하고 있는 시장 여건을 고려하여 고급화된 고객지향적 제품을 개발, 출시하고자 하는 노력을 통해 지속적 성장을 도모하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 자회사 및 피투자회사 지분의 관리 및 투자를 목적으로 하는 순수지주회사입니다. 자회사인 신송식품(주)는 장류 등 제조, 판매를 주요 사업으로 하는 식품 사업부문과 무역업을 영위하는 해외 사업부문, 투자 부동산부문 사업을 영위하는 회사이고, SINGSONG(H.K)LTD. 는 3국 무역 등을 주요 사업으로 하는 회사입니다. 신송산업(주) 타피오카 전분 등 제조, 판매를 주요 사업으로 하는 소재 사업부문 및 투자 부동산부문 사업을 영위하는 회사 입니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분
연결회사는 제품 및 제조공정의 특성, 시장 및 판매방법 또는 최종소비자 등을 고려하여 식품 사업부문,해외 사업부문, 투자부동산 부문, 소재 사업부문으로 구분하였습니다.

(2) 시장점유율 (식품 사업부문)

2019년도(추정)

2018년도(추정)

2017년도

회사명

시장점유율

회사명

시장점유율

회사명

시장점유율

신송식품(주)

4.5%

신송식품(주)

4.5%

신송식품(주)

4.5%

타사

95.5%

타사

95.5%

타사

95.5%

주1) 최근 발간된 2019 식품유통연감(식품저널 발간) 기준 출하액을 기준으로 산출하고자 하였으나, 해당 자료에서 2017년도 이후 출하액 정보를 제공하고 있지 아니하고있어 당해 년도 제품 매출액을 근거로 2017년도와 비슷한 점유율을 유지하고 있을 것으로 추정하였습니다. 

(3) 시장의 특성
국내 가공식품시장은 성숙기 산업의 특성을 보이고 있습니다. 그러나 소득 증가에 따른 식생활 수준의 향상으로 편의지향, 건강지향 프리미엄 수요가 증가하고 있어 새로운 성장 기회가 제공되고 있습니다.

국내 B2B 식자재 유통시장은 외식기업의 수가 증가함에 따라 다양한 식자재를 저렴하고 편리하게 공급 받으려는 수요가 늘고 있어 꾸준한 발전이 예상됩니다.

소재산업 시장은 고부가가치, 고기능성 제품의 수요가 꾸준히 증가하고 있으며, 이에대응하여 당사는 기능화, 고급화된 고객지향적 제품을 개발, 출시하여 시장을 선도하여 지속적으로 성장해 나갈 것입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
이사회 결의 등으로 구체화된 신규 사업은 없으나, 국내외 신시장 개척 및 신규사업 진출 등을 위하여 다각적인 검토를 하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도(20191231)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 'Ⅲ. 경영참고사항' 중 '1. 사업의 개요. - 나. 회사의 현황' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 17일 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를
참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

- 연결 대차대조표 (연결 재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 50 기 2019년 12월 31일 현재

제 49 기 2018년 12월 31일 현재

신송홀딩스 주식회사와 그 종속회사 (단위 : 원)

과 목
제 50 기
제 49 기

자산

유동자산
65,983,273,723
39,367,103,757

현금및현금성자산
494,781,250
8,573,107,023

매출채권
37,565,494,810
16,645,709,229

기타금융자산
7,994,386,949
147,016,925

기타유동자산
5,647,327,010
5,513,445,849

당기법인세자산
93,809,679
316,871,771

재고자산
14,187,474,025
8,170,952,960

비유동자산
133,850,638,997
165,894,860,451

기타금융자산
1,105,486,423
1,446,206,208

당기손익-공정가치금융자산
1,920,235,350
1,978,000,300

기타포괄손익-공정가치금융자산
108,900
108,900

관계기업투자주식
10,147,796,609
10,164,415,598

투자부동산
98,196,509,783
98,893,317,150

유형자산
17,328,506,138
51,390,001,349

무형자산
1,247,047,645
1,143,596,157

이연법인세자산
3,904,948,149
879,214,789

사용권자산
-
-

자산총계
199,833,912,720
205,261,964,208

부채

유동부채
64,718,909,679
35,917,708,200

매입채무
25,924,414,357
6,136,986,466

차입금
29,902,392,237
22,476,656,804

미지급법인세
628,441,133
77,550,622

기타금융부채
6,213,756,997
6,600,309,792

기타유동부채
1,575,699,898
626,204,516

유동리스부채
474,205,057
-

파생금융부채
-
-

비유동부채
44,991,600,791
44,289,281,557

장기차입금
14,626,785,718
15,198,660,716

기타금융부채
9,548,644,973
9,548,527,834

순확정급여부채
498,784,069
326,466,900

비유동리스부채
1,106,682,549
-

이연법인세부채
19,210,703,482
19,215,626,107

부채총계
109,710,510,470
80,206,989,757

자본

자본금
5,914,429,000
5,914,429,000

주식발행초과금
34,708,673,258
34,708,673,258

기타자본항목
43,805,445,401
43,846,317,548

이익잉여금
5,049,556,465
39,975,991,318

비지배지분
645,298,126
609,563,327

자본총계
90,123,402,250
125,054,974,451

자본과부채총계
199,833,912,720
205,261,964,208

※ 상기 연결재무상태표는 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 연결 손익계산서 (포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 50 기 (2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지)

제 49 기 (2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지)

신송홀딩스 주식회사와 그 종속회사 (단위 : 원)

과 목
제 50기
제 49기

매출
263,013,506,964
163,341,579,807

매출원가
238,398,638,702
148,925,333,119

매출총이익
24,614,868,262
14,416,246,688

판매비와 관리비
(24,925,290,537)
(17,387,107,087)

영업이익(손실)
(310,422,275)
(2,970,860,399)

기타이익
1,747,116,225
2,555,468,405

기타손실
(38,797,915,263)
(3,279,147,623)

금융수익
4,482,581,278
3,193,541,875

금융원가
(4,490,532,843)
(2,719,705,805)

지분법관련손익
707,632,507
738,513,035

법인세차감전 순이익(손실)
(36,661,540,371)
(2,482,190,512)

법인세비용(수익)
(1,101,004,163)
452,679,401

계속영업이익(손실)
(35,560,536,208)
(2,934,869,913)

중단영업이익(손실)
699,553,516
(10,977,958,466)

당기순이익(손실)
(34,860,982,692)
(13,912,828,379)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
(34,892,356,266)
(13,908,345,839)

계속영업
(35,591,909,782)
(2,930,387,373)

중단영업
699,553,516
(10,977,958,466)

비지배지분에 귀속되는 당기순
 이익(손실)
31,373,574
(4,482,540)

계속영업
31,373,574
(4,482,540)

기타포괄손익
(70,589,508)
(94,649,822)

당기손익으로 재분류되지 않는 
 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(34,078,586)
(76,585,708)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
(5,625)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

외화환산외환차이

외화환산외환차이의 세후차익 (차손)
(36,510,922)
(18,058,489)

매도가능금융자산

매도가능금융자산의 세후재측정이익(손실)
-
-

총포괄손익
(34,931,572,200)
(14,007,478,201)

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
(34,967,306,999)
(14,002,995,661)

계속영업
(35,666,860,515)
(3,025,037,195)

중단영업
699,553,516
(10,977,958,466)

포괄손익, 비지배지분
35,734,799
(4,482,540)

지배기업 소유주 지분에 대한 주당
이익

기본주당이익(손실)
(2,947)
(1,176)

계속영업기본주당이익(손실)
(3,006)
(248)

중단영업기본주당이익(손실)
59
(928)

※ 상기 연결포괄손익계산서는 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 50 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 49 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

신송홀딩스 주식회사와 그 종속회사 (단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주 지분
비지배지분
합계

자본금
주식발행
기타
이익잉여금
지배기업

초과금
자본항목
소유주지분 계

2018년 1월 1일 잔액
5,914,429,000
34,708,673,258
44,023,859,526
54,486,431,356
139,133,393,140
18,823,704
139,152,216,844

회계정책변경효과

(159,477,864)
(334,056,316)
(493,534,180)
-
(493,534,180)

수정후 잔액

-

당기순손익
-
-
-
(13,908,345,839)
(13,908,345,839)
(4,482,540)
(13,912,828,379)

기타포괄손익

-

기타포괄손익
 -공정가치금융자산평가이익
-
-
(5,625)
-
(5,625)
-
(5,625)

순확정급여부채의 재측정요소

(76,585,708)
(76,585,708)

(76,585,708)

해외사업환산손익

(18,058,489)

(18,058,489)

(18,058,489)

총포괄손익
-
-
(18,064,114)
(13,984,931,547)
(14,002,995,661)
(4,482,540)
(14,007,478,201)

소유주와의 거래

-

연차배당

-

사업결합
-
-
-
(191,452,175)
(191,452,175)
595,222,163
403,769,988

2018년 12월 31일 잔액
5,914,429,000
34,708,673,258
43,846,317,548
39,975,991,318
124,445,411,124
609,563,327
125,054,974,451

2019년 1월 1일 잔액
5,914,429,000
34,708,673,258
43,846,317,548
39,975,991,318
124,445,411,124
609,563,327
125,054,974,451

회계정책변경효과

수정후 잔액

-

-

당기순손익

(34,892,356,266)
(34,892,356,266)
31,373,574
(34,860,982,692)

기타포괄손익

-

-

기타포괄손익
 -공정가치금융자산평가이익

-

-

순확정급여부채의 재측정요소

(34,078,586)
(34,078,586)

(34,078,586)

해외사업환산손익

(40,872,147)

(40,872,147)
4,361,225
(36,510,922)

총포괄손익
-
-
(40,872,147)
(34,926,434,852)
(34,967,306,999)
35,734,799
(34,931,572,200)

소유주와의 거래

-

연차배당

-

사업결합

-

2019년 12월 31일 잔액
5,914,429,000
34,708,673,258
43,805,445,401
5,049,556,466
89,478,104,125
645,298,126
90,123,402,251

※ 상기 연결자본변동표는 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 50 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 49 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

신송홀딩스 주식회사와 그 종속회사 (단위 : 원)

제 50 기
제 49 기

영업활동현금흐름
(6,491,619,962)
14,262,948,987

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(3,655,481,227)
16,156,088,949

이자수취(영업)
3,797,985,813
1,712,699,293

이자지급(영업)
(5,244,002,682)
(2,588,104,819)

법인세납부(환급)
(1,390,121,866)
(1,017,734,436)

배당금수취(영업)
-

투자활동현금흐름
(8,583,141,674)
(2,236,499,962)

기타금융자산의 취득
(258,933,170)
(503,945,629)

기타금융자산의 처분
30,000,000
706,811,593

단기금융상품의 처분
-
500,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 처분
2,269,150
376,803,230

유형자산의 처분
553,431,907
11,213,336

매각예정자산의 처분
-
-

무형자산의 처분
-
-

매도가능금융자산의 취득
-
-

배당금수취
748,453,536
661,082,719

유형자산의 취득
(2,919,499,503)
(2,511,285,838)

무형자산의 취득
(41,243,253)
(41,199,063)

매도가능금융자산의 처분
-
-

투자부동산의 취득
(1,453,376,590)
(926,739,800)

단기금융상품의 취득
(7,082,181,250)
-

파생상품의 정산
1,837,937,499
-

관계기업에 대한 투자자산의 취득

현금의기타유입(유출)

사업결합으로 인한 현금의 유출
-
(509,240,510)

재무활동현금흐름
6,975,185,874
(15,884,507,626)

차입금
195,871,396,331
153,358,231,185

차입금의 상환
(188,703,926,713)
(169,242,738,811)

리스부채의 원금상환
(192,283,744)
-

배당금지급
-
-

현금및현금성자산의순증가(감소)
(8,099,575,762)
(3,858,058,601)

기초현금및현금성자산
8,573,107,023
12,416,354,434

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
21,249,989
14,811,190

기말현금및현금성자산
494,781,250
8,573,107,023

※ 상기 연결현금흐름표는 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

2) 별도 재무제표

- 별도재무상태표

재 무 상 태 표

제 50 기 2019년 12월 31일 현재

제 49 기 2018년 12월 31일 현재

신송홀딩스 주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
제 50 (당) 기
제 49 (전) 기

자 산

유 동 자 산

9,945,681,185

10,206,183,161

현금및현금성자산
6,7
715,788

6,026,802,501

매출채권
6
353,298,000

297,792,000

단기금융상품

7,082,181,250

-

단기대여금
6, 24
1,902,000,000

3,316,000,000

기타금융자산
6, 8
513,679,828

527,945,537

당기법인세자산

93,806,319

37,643,123

비 유 동 자 산

120,640,499,519

126,460,065,103

종속기업투자주식
9
110,815,508,810

117,482,635,438

장기대여금
6,25
9,291,000,000

8,650,000,000

유형자산
10
53,329,335

96,381,868

무형자산
11
161,376,500

170,847,797

기타금융자산
6,8
60,200,000

60,200,000

사용권자산
25
259,084,874

-

자 산 총 계

130,586,180,704

136,666,248,264

부 채

유 동 부 채

255,078,292

153,911,812

기타금융부채
4,6,12
139,567,898

150,420,442

기타유동부채
12
115,510,394

3,491,370

비 유 동 부 채

16,434,887,262

17,684,876,660

기타비유동부채
25
194,066,332

-

순확정급여부채
13
40,499,374

6,500,121

이연법인세부채
14
16,200,321,556

17,678,376,539

부 채 총 계

16,689,965,554

17,838,788,472

자 본

보통주자본금
15
5,914,429,000

5,914,429,000

주식발행초과금
15
34,708,673,258

34,708,673,258

기타자본항목
16
33,394,251,735

33,394,251,735

이익잉여금
17
39,878,861,157

44,810,105,799

자 본 총 계

113,896,215,150

118,827,459,792

부채와 자본총계

130,586,180,704

136,666,248,264

※ 상기 별도재무상태표는 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 50 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 49 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

신송홀딩스 주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
제 50 (당) 기
제 49 (전) 기

영업수익
5
1,404,000,000
1,200,000,000

영업비용
18
(1,604,229,769)
(1,414,532,951)

영업손실

(200,229,769)
(214,532,951)

기타수익
19
20,106
20,245

기타비용
19
(6,667,126,644)
(17,293,690,855)

금융수익
20
596,069,508
612,175,825

금융원가
20
(13,005,144)
-

법인세비용차감전순손실

(6,284,271,943)
(16,896,027,736)

법인세수익
14
1,401,992,941
3,713,479,027

당기순손실

(4,882,279,002)
(13,182,548,709)

기타포괄손익

(48,965,640)
303,428

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소

(48,965,640)
303,428

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

매도가능금융자산평가이익

-
-

총포괄손실

(4,931,244,642)
(13,182,245,281)

주당순손실

주당순손실
21
(413)
(1,114)

※ 상기 별도포괄손익계산서는 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 50 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 49 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

신송홀딩스 주식회사
(단위: 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타의 자본항목
이익잉여금
계

2018.1.1(전기초)

5,914,429,000
34,708,673,258
33,394,251,735
57,992,351,080
132,009,705,073

당기총포괄이익

당기순손실
-
-
-
(13,182,548,709)
(13,182,548,709)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
303,428
303,428

2018년 12월 31일 잔액

5,914,429,000
34,708,673,258
33,394,251,735
44,810,105,799
118,827,459,792

2019.1.1(당기초)

5,914,429,000
34,708,673,258
33,394,251,735
44,810,105,799
118,827,459,792

당기총포괄이익

당기순손실
-
-
-
(4,882,279,002)
(4,882,279,002)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(48,965,640)
(48,965,640)

2019년 12월 31일 잔액

5,914,429,000
34,708,673,258
33,394,251,735
39,878,861,157
113,896,215,150

※ 상기 별도자본변동표는 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 50 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 49 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

신송홀딩스 주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
제 50 (당) 기
제 49 (전) 기

영업활동 현금흐름

355,334,537

5,021,039

영업으로부터 창출된 현금흐름
22
(136,586,263)

(159,856,493)

이자의 수취

610,335,217

224,548,815

법인세의 납부

(118,414,417)

(59,671,283)

투자활동 현금흐름

(6,309,181,250)

(4,017,000,000)

단기금융상품의 취득

7,082,181,250

-

대여금 및 기타금융자산의 증가

26,522,000,000

30,158,000,000

대여금 및 기타금융자산의 회수

(25,749,000,000)

(34,175,000,000)

재무활동 현금흐름

(72,240,000)

-

리스부채의 원금상환

(72,240,000)

-

현금및현금성자산의 순감소

(6,026,086,713)

(4,011,978,961)

기초의 현금및현금성자산

6,026,802,501

10,038,781,462

기말의 현금및현금성자산

715,788

6,026,802,501

※ 상기 별도현금흐름표는 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 이익잉여금처분계산서

이익잉여금처분계산서

제50(당)기
2019년
1월
1일
부터
제49(전)기
2018년
1월
1일
부터

2019년
12월
31일
까지
2018년
12월
31일
까지

처분예정일
2019년
3월
25일

처분확정일
2019년
3월
29일

(단위: 천원)

과 목
제 50 (당) 기
제 49 (전) 기

미처분이익잉여금

39,594,969

44,526,213

전기이월미처분이익잉여금
44,526,213

57,708,459

순확정급여부채의 재측정요소
(48,966)

303

당기순손실
(4,882,278)

(13,182,549)

이익잉여금 처분액

-

-

이익준비금
94,361

배당금
946,309

차기이월미처분이익잉여금

38,554,029

44,526,213

※ 상기 이익잉여금처분계산서는 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

조승현
1970.09.04
-
본인
이사회

구성회
1964.02.19
사외이사
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

조승현
신송홀딩스 대표이사
2013.03 ~ 현재
2011.11 ~ 현재
2015.01 ~ 현재
現 신송홀딩스 대표이사
現 신송식품 대표이사
現 신송산업 대표이사
해당사항 없음

구성회
공인회계사
1991.10 ~ 2019.06
2019.10 ~ 현재
前 삼일회계법인 공인회계사
現 삼덕회계법인 공인회계사

외부감사계약
(주1)

(2017.01 ~ 2019.12)

주1) 당해 회사의 외부감사인은
금융감독원의 지정 통지에 의하여
前 삼일회계법인으로부터 2020년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 3년간 대주회계법인으로 변경되었으므로, 「상법 시행령」 제34조 제5항 제2호 바목에 따른 사외이사 결격사유에 해당하지 아니합니다.

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조승현
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

구성회
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성

본 후보자는 29년이라는 오랜 시간동안 공인회계사의 길만 걸어온 경력으로 회계ㆍ재무와 관련한 전문적인 지식과 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사의 발전에 기여하고자 함

2. 독립성

본 후보자는 위와 같은 전문성을 바탕으로 회사의 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능함을 증명함

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 아래와 같은 가치 제고에 노력할 것임

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 회사가 강조하는 정도 경영과 투명 경영의 원칙을 함께 숙지하고 준수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 조승현 : 현재 신송홀딩스, 신송식품, 신송산업의 대표이사로서 22년간 회사 경영 전반에 걸친 주요 업무를 수행하며 체득한 경영 노하우를 바탕으로 회사가 성장하는데 기여한 주요 경영진으로, 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더십 발휘가 가능한 이사로서 적임자로 평가됨

2. 구성회 : 오랜 기간 회계감사인으로 근무한 전문성을 바탕으로 회사의 중요한 의사결정 과정에서 전문적 의견 제시가 가능한 회계ㆍ재무 전문가로서, 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 평가됨

확인서

사내이사 후보 확인서.jpg
사내이사 후보 확인서

사외이사 후보 확인서.jpg
사외이사 후보 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

정해영
1940.09.12
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정해영
재단 이사장
1985.10~1992.01
1992.02~2002.03
2015.01~현재
前 종근당 부사장
前 안성유리공업 사장
現 가산문화재단 이사장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정해영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

당해 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특수한 이해관계가 없는 자로서 독립성 및 책임감, 윤리의식 등을 고려하였을 때 적임자로 평가 됨

확인서

감사 후보 확인서.jpg
감사 후보 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
334백만원

최고한도액
2,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

▶ 전자투표에 관한 안내

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님께서는 이번 주주총회에서 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

ㆍ전자투표시스템 또는 전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 
 「https://vote.samsungpop.com」

ㆍ전자투표 행사 또는 전자위임장 수여기간 : 2020년 2월 25일 ~ 2020년 3월 24일

(기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 투표 가능하나 행사기간 마지막날은
 오후 5시까지만 가능)

ㆍ전자투표 행사 또는 전자위임장 수여방법 : 전자투표시스템에서 본인 인증을 
 통해 주주 본인 여부 확인 후 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

(본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인)