켄코아에어로스페이스 — 증권발행실적보고서 (20200226)
제출인: 켄코아에어로스페이스

증권발행실적보고서
2.3
켄코아에어로스페이스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 02월 26일

회 사 명 :

켄코아에어로스페이스 주식회사

대 표 이 사 :

케네스민규리

본 점 소 재 지 :
경상남도 사천시 사남면 외국기업로 152-44

(전 화)055-855-4130

(홈페이지) http://www.kencoa.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사 (성 명) 정 재 한

(전 화) 070-4864-2650

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
기타 운송장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
13,140,000,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2020년 02월 20일
2020년 02월 21일
2020년 02월 25일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권(주)
1,314,000
13,140,000,000
100.00
-

계
1,314,000
13,140,000,000
100.00
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
26,280
2.00
1
16,850
168,500,000
0.02
1
16,850
168,500,000
1.28

일반공모
1,287,720
98.00
6,968
70,855,820
708,558,200,000
99.98
6,934
1,297,150
12,971,500,000
98.72

계
1,314,000
100.00
6,969
70,872,670
708,726,700,000
100.00
6,935
1,314,000
13,140,000,000
100.00

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

1개월
102,500
9.91

미확약
931,850
90.09

합계
1,034,350
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분
주주명
관계
공모전
공모후

소유주식수(주)
지분율
(%)
소유주식수(주)
지분율
(%)

보통주
우선주
합계
보통주
우선주
합계

최대주주등
케네스 민규리
최대주주
3,548,261
-
3,548,261
38.76
3,548,261
-
3,548,261
33.76

정재한
특수관계인
59,530
-
59,530
0.65
59,530
-
59,530
0.57

소계
3,607,791
-
3,607,791
39.41
3,607,791
-
3,607,791
34.33

5% 이상 
주요주주
라로슈(유)
-
271,739
1,500,000
1,771,739
19.35
271,739
1,500,000
1,771,739
16.86

센트로이드웰릭스
신기술제2호투자조합
-
687,793
-
687,793
7.51
687,793
-
687,793
6.54

이동섭
-
599,293
-
599,293
6.55
599,293
-
599,293
5.70

소계
1,558,825
1,500,000
3,058,825
33.41
1,558,825
1,500,000
3,058,825
29.11

계
5,166,616
1,500,000
6,666,616
72.82
5,166,616
1,500,000
6,666,616
63.44

주) 상기 지분율은 우선주(1,513,000주) 포함 기준입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.

2.
증자등기일

2020년 02월 28일(예정)

3. 상장일(매매개시일)

2020년 03월 03일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액 확정 공고
NH투자증권(주) 홈페이지
2020년 02월 19일

금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)
2020년 02월 19일

주) 모집 또는 매출가액 확정공고는 2020년 02월 19일 대표주관회사인 NH투자증권(주)의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2020년 02월 19일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다. 

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
한국경제신문
2020년 02월 20일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
NH투자증권(주) 홈페이지
2019년 02월 25일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2020년 02월 25일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com) 에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일 : 2020년 01월 22일 (증권신고서)
 2020년 02월 14일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
 2020년 02월 19일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :
(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
(2) 켄코아에어로스페이스(주) : 경상남도 사천시 사남면 외국기업로 152-44
(3) NH투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 60

다. 투자설명서 제출일 : 2020년 01월 22일 (예비투자설명서)
 2020년 02월 14일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
 2020년 02월 17일 (투자설명서)
 2020년 02월 19일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
13,140,000,000
10,000
1,314,000
13,140,000,000
-

계
13,140,000,000
10,000
1,314,000
13,140,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
13,140,000,000
10,000
1,314,000
13,140,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

5,783,207,000
-
1,251,376,792
-
3,900,000,000
2,205,416,208
13,140,000,000

주1) 발행제비용 및 상장주선인 의무인수분이 고려되지 않은 공모조달금액 기준입니다.

주2) 기타는 개발비, 발행제비용 등으로 구성되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.