삼성증권 — 증권발행실적보고서 (20200225)
제출인: 삼성증권

증권발행실적보고서
2.3
삼성증권 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 02월 25일

회 사 명 :

삼성증권 주식회사

대 표 이 사 :

장 석 훈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 서초대로74길 11(삼성전자빌딩)

(전 화) 02-1544-1544

(홈페이지) http://http://www.samsungpop.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원실장 (성 명)이승호

(전 화)02-2020-8000

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
540,000,000,000

5_발행개요

회차 :
13-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
450,000,000,000
2023년 02월 25일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA+

한국기업평가
AA+

5_발행개요

회차 :
13-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
90,000,000,000
2025년 02월 25일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA+

한국기업평가
AA+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
13-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 02월 25일
2020년 02월 25일
2020년 02월 25일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권(주)
17,000,000
170,000,000,000
37.78
-

키움증권(주)
9,000,000
90,000,000,000
20.00
-

신한금융투자(주)
7,000,000
70,000,000,000
15.56
-

SK증권(주)
8,000,000
80,000,000,000
17.78
-

한화투자증권(주)
4,000,000
40,000,000,000
8.89
-

계
45,000,000
450,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권(주)
17,000,000
37.78
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권(주)
9,000,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자(주)
7,000,000
15.56
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권(주)
8,000,000
17.78
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권(주)
4,000,000
8.89
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
11
45,000,000
450,000,000,000
100.00
11
45,000,000
450,000,000,000
100.00

계
45,000,000
100.00
11
45,000,000
450,000,000,000
100.00
11
45,000,000
450,000,000,000
100.00

주1) 본사채는 실물발행이 아닌 전자등록으로 발행되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 전자등록금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.
주2) 최초 배정내역은 인수계약서상 인수단별 인수금액입니다.

6_청약및배정에관한사항

회차 :
13-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 02월 25일
2020년 02월 25일
2020년 02월 25일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
33.33
-

키움증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
33.33
-

신한금융투자(주)
1,000,000
10,000,000,000
11.11
-

SK증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
11.11
-

한화투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
11.11
-

계
9,000,000
90,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권(주)
3,000,000
33.33
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권(주)
3,000,000
33.33
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자(주)
1,000,000
11.11
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권(주)
1,000,000
11.11
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권(주)
1,000,000
11.11
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
4
9,000,000
90,000,000,000
100.00
4
9,000,000
90,000,000,000
100.00

계
9,000,000
100.00
4
9,000,000
90,000,000,000
100.00
4
9,000,000
90,000,000,000
100.00

주1) 본사채는 실물발행이 아닌 전자등록으로 발행되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 전자등록금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.
주2) 최초 배정내역은 인수계약서상 인수단별 인수금액입니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2020년 02월 25일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 
삼성증권(주) - 서울시 서초구 서초대로 74길 11
KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
신한금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70
키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
한화투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 56
SK증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
13-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

450,000,000,000
450,000,000,000
-
450,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
450,000,000,000
-
-
450,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
13-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

90,000,000,000
90,000,000,000
-
90,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
90,000,000,000
-
-
90,000,000,000

[자금의 세부 사용내역]

당사는 금번 발행되는 제13-1회 및 제13-2회 무보증사채 조달금액

5,400
억
원
을 채무상환자금으로 사용할 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[전자단기사채 상환]

구분
금액(원)
발행일자
만기일
이자율

전자단기사채
60,000,000,000
2020-02-17
2020-02-25
1.27%

전자단기사채
20,000,000,000
2020-02-17
2020-02-25
1.27%

전자단기사채
40,000,000,000
2020-02-18
2020-02-25
1.25%

전자단기사채
30,000,000,000
2020-02-18
2020-02-25
1.25%

전자단기사채
20,000,000,000
2020-02-18
2020-02-25
1.25%

합계
170,000,000,000
-

[Repo 등 단기차입금의 중장기차입금 대체]

자금 사용 시기
용도
금액(원)
비고

2020년 2월 중
Repo 등 단기차입금 일부를
중장기 차입금으로 대체
370,000,000,000
-

주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.