LG전자 — 증권발행실적보고서 (20200225)
제출인: LG전자

증권발행실적보고서
2.3
LG전자㈜

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 02월 25일

회 사 명 :

LG전자 주식회사

대 표 이 사 :

정 도 현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 128 LG트윈타워

(전 화) 02-3777-1114

(홈페이지) http://www.lge.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 금융담당 (성 명) 이 현 규

(전 화) 02-3777-4493

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
300,000,000,000

5_발행개요

회차 :
95-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
120,000,000,000
2027년 02월 25일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA

NICE신용평가
AA

5_발행개요

회차 :
95-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
130,000,000,000
2030년 02월 25일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

NICE신용평가
AA

5_발행개요

회차 :
95-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
50,000,000,000
2035년 02월 25일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

한국신용평가
AA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
95-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 02월 25일
2020년 02월 25일
2020년 02월 25일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권㈜
2,000,000
20,000,000,000
16.67
-

한화투자증권㈜
3,000,000
30,000,000,000
25.00
-

이베스트투자증권㈜

500,000
5,000,000,000
4.16
-

KB증권
㈜

4,500,000
45,000,000,000
37.50
-

하이투자증권㈜

2,000,000
20,000,000,000
16.67
-

계
12,000,000
120,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권㈜
2,000,000
16.67
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권㈜
3,000,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

이베스트투자증권㈜
500,000
4.17
-
-
-
-
-
-
-
-

KB증권㈜
4,500,000
37.50
-
-
-
-
-
-
-
-

하이투자증권㈜
2,000,000
16.67
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
7
12,000,000
120,000,000,000
100.00
7
12,000,000
120,000,000,000
100.00

계
12,000,000
100.00
7
12,000,000
120,000,000,000
100.00
7
12,000,000
120,000,000,000
100.00

6_청약및배정에관한사항

회차 :
95-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 02월 25일
2020년 02월 25일
2020년 02월 25일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권㈜
4,000,000
40,000,000,000
30.77
-

한국투자증권㈜
2,000,000
20,000,000,000
15.38
-

이베스트투자증권㈜
1,000,000
10,000,000,000
7.69
-

하이투자증권㈜
500,000
5,000,000,000
3.85
-

KB증권㈜
500,000
5,000,000,000
3.85
-

미래에셋대우㈜
2,500,000
25,000,000,000
19.23
-

아이비케이투자증권㈜
2,500,000
25,000,000,000
19.23
-

계
13,000,000
130,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권㈜
4,000,000
30.77
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권㈜
2,000,000
15.38
-
-
-
-
-
-
-
-

이베스트투자증권㈜
1,000,000
7.69
-
-
-
-
-
-
-
-

하이투자증권㈜
500,000
3.85
-
-
-
-
-
-
-
-

KB증권㈜
500,000
3.85
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우㈜
2,500,000
19.23
-
-
-
-
-
-
-
-

아이비케이투자증권㈜
2,500,000
19.23
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
11
13,000,000
130,000,000,000
100.00
11
13,000,000
130,000,000,000
100.00

계
13,000,000
100.00
11
13,000,000
130,000,000,000
100.00
11
13,000,000
130,000,000,000
100.00

6_청약및배정에관한사항

회차 :
95-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 02월 25일
2020년 02월 25일
2020년 02월 25일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권㈜
500,000
5,000,000,000
10.00
-

한국투자증권㈜
500,000
5,000,000,000
10.00
-

한화투자증권㈜
500,000
5,000,000,000
10.00
-

하이투자증권㈜
500,000
5,000,000,000
10.00
-

KB증권㈜
1,000,000
10,000,000,000
20.00
-

미래에셋대우㈜
1,500,000
15,000,000,000
30.00
-

아이비케이투자증권㈜
500,000
5,000,000,000
10.00
-

계
5,000,000
50,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권㈜
500,000
10.00
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권㈜
500,000
10.00
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권㈜
500,000
10.00
-
-
-
-
-
-
-
-

하이투자증권㈜
500,000
10.00
-
-
-
-
-
-
-
-

KB증권㈜
1,000,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우㈜
1,500,000
30.00
-
-
-
-
-
-
-
-

아이비케이투자증권㈜
500,000
10.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
3
5,000,000
50,000,000,000
100.00
3
5,000,000
50,000,000,000
100.00

계
5,000,000
100.00
3
5,000,000
50,000,000,000
100.00
3
5,000,000
50,000,000,000
100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2020년 02월 25일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서" 를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : LG전자(주) → 서울시 영등포구 여의대로 128

NH투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 60

KB증권(주) → 서울시 영등포구 여의나루로 50

한국투자증권(주) → 서울시 영등포구 의사당대로 88

미래에셋대우(주) → 서울시 중구 을지로5길 26

아이비케이투자증권(주) → 서울시 영등포구 국제금융로6길 11

이베스트투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 14

하이투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의나루로 61

한화투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 56

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
95-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

120,000,000,000
120,000,000,000
-
120,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
120,000,000,000
-
-
120,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
95-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

130,000,000,000
130,000,000,000
-
130,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
30,000,000,000
100,000,000,000
-
-
130,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
95-3
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

50,000,000,000
50,000,000,000
-
50,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000

[
자금의 세부사용 내역
]

금번 당사가 발행하는 제95-1회, 제95-2회 및 제95-3회 무보증사채
발행자금

3,000
억원
은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다.

[채무상환자금 세부내역]

- 기발행 회사채
상
환

종목명
신용등급
발행금액(억원)
발행일
만기일
발행금리(%)

LG전자68-1
AA0
200
2013-05-23
2020-05-24
3.29

LG전자68-2
AA0
1,000
2013-05-23
2020-05-23
3.29

LG전자69-3
AA0
1,500
2013-07-31
2020-07-31
3.85

합 계
2,700
-
-
-

주) 당사는 조달자금을 상기 기재한 시기(만기일)에 사용할 예정입니다. 따라서 사용시기까지의 조달금액은 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.

[운영자금 세부내역

] 

- 자재구매 및 용역대금 결제

내 역
지급일
거래선명
금액(억원)
비 고

자재구매 및
용역대금 결제
2020-02-28
~ 2020-05-30
HS AD Inc.
667
-

㈜LG화학
135
-

합 계
802
-

주1) 부족 자금은 당사 보유 현금으로 지급할 예정입니다.

주2) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 지출시까지의 기간 동안은 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등을 통해 단기 운용할 예정입니다.