코스리거글로벌 — 증권발행실적보고서 (20200225)
제출인: 코스리거글로벌

증권발행실적보고서
2.3
(주)서울리거

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 02월 25일

회 사 명 :

(주)서울리거

대 표 이 사 :

이재규

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 논현로163길 10, 4층(신사동, 베드로빌딩)

(전 화) 02-2138-5281

(홈페이지) http://www.seouleaguer.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 이 재 규

(전 화) 02-2138-5281

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
도매 및 상품중개업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
20,000,000,000

5_발행개요

회차 :
4
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
신주인수권부사채
20,000,000,000
2023년 02월 25일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
B

NICE신용평가
B-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
4
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 02월 20일
2020년 02월 21일
2020년 02월 25일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

-
-
-
-
-

계
-
-
-
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

일반공모
2,000,000
100
365
8,210,800
82,108,000,000
100
365
2,000,000
20,000,000,000
100

계
2,000,000
100
365
8,210,800
82,108,000,000
100
365
2,000,000
20,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 상장 및 유통 예정일

1) 신주인수권이 분리된 채권: 2020년 02월 25일
2) 신주인수권증권: 2020년 03월 10일 (예정)

2. 사채권 및 신주인수권증권 전자등록

(주)서울리거 제4회 무보증 신주인수권부사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않습니다.

주) 신주인수권증권의 상장일 및 유통일은 예정이므로 변경될 수 있음.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 공고일자와 공고방법 

구분
공고신문 등
공고일자

일반공모 청약 공고
"발행회사" 홈페이지
2020년 02월 20일

배정 공고
"대표주관회사" 홈페이지
2020년 02월 25일

주1) "발행회사" 홈페이지 : http://www.seouleaguer.net

주2) "대표주관회사" 홈페이지 : http://www.kbsec.com

2. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

3. 투자설명서 공시

- 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

- 서면문서 : (주)서울리거 → 서울특별시 강남구 논현로163길 10, 4층
 (신사동, 베드로빌딩)
 케이비증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로50

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
4
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

20,000,000,000
20,000,000,000
-
20,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-

4,520,300,000

13,000,000,000
2,000,000,000

479,700,000

20,000,000,000

당사는 금번 공모 분리형 무보증 신주인수권부사채(BW) 납입 자금에 대해서 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정입니다.

[자금의 세부 사용계획]

(단위: 백만원)

구 분
상세현황
사용(예정)시기
금액
우선순위

운영자금
보툴리눔톡신/ 필러 구매 등

2020년 2분기 ~
4분기

4,520
4순위

채무상환자금
전환사채(3회차 CB) 원리금 상환 대비
2020년 2분기 ~ 4분기
13,000
2순위

타법인출자자금
(주)에어프레미아 출자자금
2020년 2분기
2,000
3순위

소 계
19,520
-

발행제 비용
480
1순위

합 계
20,000
-

1) 채무상환자금(3회차 전환사채 원리금 상환 대비)

당사는 2018년 12월 07일 이사회결의에 의거하여 2018년 12월 17일 3회차 전환사채 130억원을 (주)세심(40억원), (주)화의(50억원), (주)중원인더
스트리(40억원)을 대상으로 발행하였으며, 현재 전환가격은 1,775원으로 최저 Refixing 70% 한도에 도달한 상태입니다. 증권신고서 제출일 기준 당사의 1개월 평균 주가는
1,447원
으로 전환가격보다 낮은 상태이며, 발행대상자들이 Put 행사를 진행할 가능성이
높다고 판단하고 있습니다. 이에 따라 당사는 금번 공모 신주인수권부사채 200억원 중 130억원을 사용하여 3회 전환사채 원리금 상환에 대한 Put 행사대비자금으로 이용할 계획입니다.

(증권신고서 제출일 현재)
(단위: 백만원)

구 분
발행일
만기일
권면총액
표면이율
YTM
전환청구가능기간
PUT행사가능기간
전환가능주식수

제3회 사모 CB
18.12.17
21.12.27
13,000
0.0%
0.0%
2019.12.27~2021.11.26
최초 행사일 2019.12.27
이후 매3개월마다
7,323,943

주1)
제3회 사모 전환사채 발행당시 최초 전환가액은 2,560원이었으나, 시세조정에 따른 최저 Refixing 조정한도 70%로 인하여 현재 전환가격은 1,775원입니다.

2) 타법인출자자금(에어프레미아(주) 추가 취득자금)

당사는 2019년 07월 22일 국내외 항공여객 운송업을 영위하고 있는 에어프레미아(주)의 지분 9.30%를 51.9억원에 취득한 바 있습니다. 에어프레미아(주)는 B787-9(드림라이너) 기종의 4호기 도입을 위한 구매자금 200억원 및 엔진 등 구매자금을 위하여 추가적인 유상증자
약 500원 내외를
진행할 예정이며, 당사는 이에 150억원의 자금을 납입하려고 하고 있습니다. 금번 신주인수권부사채의 발행을 통한 유입자금 200억원 중 20억원을 이용하여 유상증자에 참여할 예정이며, 나머지 참여대금은 자체 보유자금을 사용할 계획입니다.

※ 에어프레미아(주)의 취득에 따른 위험에 관한 사항은
증권신고서의 Ⅲ.투자위험요소의 1. 사업위험 -타, 파,
2. 회사위험 - 라.를 참조하여 주시기 바랍니다.

3) 원자재 구매 등 운영자금 활용

당사는 2019년 3분기말 개별기준 45.3억원의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있는 상황이나, 에어프레미아(주)의 유상증자 참여 등에 의하여 향후 헬스케어 사업부문의
보룰리눔톡신/필러 등
주문에 대응하기 위한 원부자재 구입비 등 운영자금 지출을 위한 유동성이 부족할 것으로 예상되고 있습니다. 이에 당사는 본 신주인수권부사채를 통해 조달한 자금 중
4,520
백만원을
보룰리눔톡신/필러 등
구매를
위한 운영자금으로 활용할 예정입니다.

[원자재 구매 계획]

(단위: 백만원)

품 목
매입처
2020년 2분기
2020년 3분기
2020년 4분기

보툴리눔톡신
휴젤(주) 등
1,500
1,500
520

필러
휴젤(주) 등
500
500
-

합계

2,000
2,000
520

주1) 상기 수치는 확정된 숫자가 아니며 본 공시서류 제출일 기준 당사의 계획임.