현대글로비스 — 증권발행실적보고서 (20200225)
제출인: 현대글로비스

증권발행실적보고서
2.3
현대글로비스(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 02월 25일

회 사 명 :

현대글로비스 주식회사

대 표 이 사 :

김 정 훈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 301

(전 화) 02-6191-9114

(홈페이지) http://www.glovis.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경본부장 (성 명) 김영선

(전 화) 02-6191-9121

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
창고 및 운송관련 서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
300,000,000,000

5_발행개요

회차 :
1-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
190,000,000,000
2025년 02월 25일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

NICE신용평가
AA

5_발행개요

회차 :
1-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
110,000,000,000
2027년 02월 25일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

NICE신용평가
AA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
1-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 02월 25일
2020년 02월 25일
2020년 02월 25일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
4,000,000
40,000,000,000
21.1
-

NH투자증권
6,000,000
60,000,000,000
31.6
-

현대차증권
4,500,000
45,000,000,000
23.7
-

미래에셋대우
2,000,000
20,000,000,000
10.5
-

신한금융투자
2,500,000
25,000,000,000
13.1
-

계
19,000,000
190,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
4,000,000
21.1
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
6,000,000
31.6
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권
4,500,000
23.7
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
2,000,000
10.5
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
2,500,000
13.1
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
8
19,000,000
190,000,000,000
100.0
8
19,000,000
190,000,000,000
100.0

계
19,000,000
100.0
8
19,000,000
190,000,000,000
100.0
8
19,000,000
190,000,000,000
100.0

6_청약및배정에관한사항

회차 :
1-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 02월 25일
2020년 02월 25일
2020년 02월 25일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
5,000,000
50,000,000,000
45.4
-

NH투자증권
3,000,000
30,000,000,000
27.3
-

현대차증권
3,000,000
30,000,000,000
27.3
-

계
11,000,000
110,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
5,000,000
45.4
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
3,000,000
27.3
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권
3,000,000
27.3
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
6
11,000,000
110,000,000,000
100.0
6
11,000,000
110,000,000,000
100.0

계
11,000,000
100.0
6
11,000,000
110,000,000,000
100.0
6
11,000,000
110,000,000,000
100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2020년 02월 25일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서" 를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시
서면문서 : 현대글로비스(주) - 서울특별시 강남구 테헤란로 301
 한국투자증권(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 88
 NH투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 60
 현대차증권(주) - 서울시 영등포구 국제금융로 2길 28
 미래에셋대우(주) - 서울시 중구 을지로5길 26
 신한금융투자(주) - 서울시 영등포구 여의대로 70

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
1-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

190,000,000,000
190,000,000,000
-
190,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
190,000,000,000
-
-
-
190,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
1-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

110,000,000,000
110,000,000,000
-
110,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
110,000,000,000
-
-
-
110,000,000,000

[자금의 세부사용 내역]

당사는 금번 발행되는 제1-1회 및 제1-2회 무보증사채 조달금액
3,000억

원
을 운영자금(매입대금 결제)으로 사용할 예정입니다.

[운영자금 세부내역]
(단위 : 백만원)

구 분
지급 시기
통 화
금 액
주요 매입처
내용

매입대금 결제
2020년 3월
KRW
52,287
(주)해피로물류 등
C/C 매입대 등

2020년 4월
KRW
49,065
CMA-CGM 등
컨테이너
 내륙운송 등

2020년 5월
KRW
50,449
직계약 차주 등
수배송 매입대

2020년 6월
KRW
55,222
(주)해피로물류 등
C/C 매입대 등

2020년 7월
KRW
51,338
CMA-CGM 등
컨테이너
 내륙운송 등

2020년 8월
KRW
48,839
직계약 차주 등
수배송 매입대

합 계
307,200
-
-

주1) 부족분은 당사 보유 자체자금으로 결제할 예정입니다.

주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.