한일홀딩스 — 주주총회소집공고 (20200224)
제출인: 한일홀딩스

주주총회소집공고
2.8
한일홀딩스(주)

주주총회소집공고

2020 년 2 월 24 일

회 사 명 :
한일홀딩스주식회사

대 표 이 사 :
전 근 식

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 강남대로 330

(전 화) 02-550-7901

(홈페이지)http://www.hanil.com

작 성 책 임 자 :

(직 책
)
전략/컴플라이언스/홍보 담당

(성 명) 이 종 빈

(전 화) 02-550-7931

주주총회 소집공고

(제58기 정기)

우리 회사는 정관 제19조에 의하여 제58기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니

참석하여 주시기 바랍니다.

【 다 음 】

1. 일 시 : 2020년 3월 25일(수) 오전 10시 30분

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 강남대로 330(역삼동) 우덕빌딩 18층 "LOUNGE The HANIL"

3. 주주총회 목적사항

 가. 보고사항
 (1) 감사보고 
 (2) 영업보고 
 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

 나. 부의안건

■ 제 1호 의안 : 제58기[2019.1.1~2019.12.31] 재무제표 및 연결재무제표
 승인의 건

☞ 재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견 및 감사 전원이 동의할 
 경우, 이사회에서 승인하고 주주총회에서는 보고로 갈음함 

[※ 현금배당 : 2,300원/주 (액면가 대비 46%)]

■ 제 2호 의안 : 이사 선임의 건

■ 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

■ 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 소집통지, 공고사항의 비치

상법 제542조의4에 의거, 주주총회 소집통지, 공고사항을 당사의 인터넷 홈페이지 [www.hanil.com]에 게재하고, 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하고 있사오니, 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접 행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리 행사 : 주주총회 참석장, 위임장 (주주/대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 
 인감증명서) 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회 차
개최일자
의 안 내 용
사외이사

유원규
(출석률 
: 100%)
강대석
(출석률 
: 100%)
최인철
(출석률 
: 100%)

제1차
2019.01.31
[부의안건]
1. 제57기 재무제표, 연결재무제표, 영업보고서 승인의 건
2. 준법지원인 재선임의 건

[보고사항]
1. 내부회계관리제도 운영실태 및 운영실태 평가 보고
2. 준법지원인의 준법점검 결과 보고

찬성
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제2차
2019.02.19
[부의안건]
1. 자기주식 소각을 위한 자본금 감소 승인의 건
2. 제57기 정기주총 일시/장소 결정의 건
3. 제57기 정기주총 부의안건 확정의 건

[보고사항]
1. 2018년 경영실적 및 2019년 사업계획

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제3차
2019.03.07
[부의안건]
1. 제57기 재무제표, 연결재무제표 승인의 건

찬성

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제4차
2019.03.15
[부의안건]
1. 이사회 의장 선임의 건
2. 대표이사 선임의 건
임기만료
퇴임

찬성
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찬성
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제5차
2019.06.12
[부의안건]
1. HLK홀딩스㈜ 주식 매도청구권 행사의 건
2. 제67회 무보증사채 발행의 건

[보고사항]
1. 2019년 1분기 당사 및 연결회사 경영실적

찬성
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찬성
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제6차
2019.12.12
[부의안건]
1. 계열회사와의 거래 승인의 건

[보고사항]
1. 2019년 3분기 경영실적

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찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
5,000
72
36
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 보수한도 승인금액 입니다
※ 인원수는 공시기준일 현재 사외이사 인원수 기준입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

자산총액 대비
매출총액 대비

주식 매각
한일시멘트
 (계열회사)
2019-02-25
26,335,222
2.3%
93.4%

주식 매각
한일현대시멘트
 (계열회사)
2019-02-20
9,782,500
0.9%
34.7%

주식 매각
한일네트웍스
 (계열회사)
2019-08-20
4,984,833
0.4%
17.7%

주식 매각
한일네트웍스
 (계열회사)
2019-12-19
2,313,750
0.2%
8.2%

임대 매출
한일시멘트
 (계열회사)
2019.01.01 ∼ 2019.12.31
3,367,763
0.3%
11.9%

임대 매출
한일현대시멘트
 (계열회사)
2019.01.01 ∼ 2019.12.31
1,044,877
0.1%
3.7%

임대 매출
한일네트웍스
 (계열회사)
2019.01.01 ∼ 2019.12.31
548,992
0.0%
1.9%

임대 매출
한일산업
 (계열회사)
2019.01.01 ∼ 2019.12.31
490,589
0.0%
1.7%

브랜드수수료 매출
한일현대시멘트
 (계열회사)
2019.01.01 ∼ 2019.12.31
810,149
0.1%
2.9%

브랜드수수료 매출
한일네트웍스
 (계열회사)
2019.01.01 ∼ 2019.12.31
333,313
0.0%
1.2%

브랜드수수료 매출
한일산업
 (계열회사)
2019.01.01 ∼ 2019.12.31
346,005
0.0%
1.2%

브랜드수수료 매출
한일시멘트
 (계열회사)
2019.01.01 ∼ 2019.12.31
2,630,539
0.2%
9.3%

브랜드수수료 매출
한일개발
 (계열회사)
2019.01.01 ∼ 2019.12.31
351,101
0.0%
1.2%

비유동자산 취득
한일네트웍스
 (계열회사)
2019.12.30 ∼ 2019.12.31
1,395,800
0.1%
4.9%

주1) 상기 비율은 2018년 별도 재무제표기준 대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

자산총액 대비
매출총액 대비

한일시멘트
 (계열회사)
주식매각, 브랜드수익,
 임대 등
2019.01.01 ∼ 2019.12.31
32,562,386
2.9%
115.5%

한일현대시멘트
 (계열회사)
주식매각, 브랜드수익,
임대 등
2019.01.01 ∼ 2019.12.31
11,637,526
1.0%
41.3%

한일네트웍스
 (계열회사)
주식매각, 브랜드수익,
임대 등
2019.01.01 ∼ 2019.12.31
9,609,444
0.8%
34.1%

주1) 상기 비율은 2018년 별도 재무제표기준 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

지주회사란 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사 지배를 목적으로 설립된 회사로서 "독점규제 및 공정거래에 관한 법률(공정거래법)"에 서는 자산총액이 5,000억원 이상으로서 지배 목적으로 보유한 다른 회사(자회사)의 지분합계가 당해 회사 자산 총액의 50% 이상인 회사를 지주회사로 규정하고 있습니다. 여기서 다른 회사를 지배하는 회사를 지주회사(Holding Company), 또는 모회사라 하고 지배를 받는 회사를 사업회사(Operation Company), 또는 자회사라 합니다. 우리나라에서는 경제력 집중 및 산업의 독점화를 방지하기 위하여 지주회사 제도를 법률로 금지하여 왔으나 IMF금융위기 이후 구조조정을 원활하게 하기 위하여 공정거래법상 엄격한 요건을 충족할 경우에 한하여 지주회사 설립 및 전환을 허용하고 있습니다.

지주회사의 장점으로는 기업지배구조의 투명성을 증대시켜 시장으로부터 적정한 기업가치를 평가 받음으로써 주주의 가치를 높이고 효율적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능케 함으로써 책임경영을 정착시키며, 사업부문별 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 체제를 확립하여 사업부문별 경쟁력을 강화하고, 전문화된 사업역량에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험의 분산 등을 추구할 수 있습니다. 

지주회사는 자본총액의 2배를 초과하는 부채액을 보유해서는 안되며, 자회사의 지분을 상장자회사는 20% 이상, 비상장자회사는 40% 이상을 보유해야 합니다. 또한 계열회사가 아닌 국내회사의 주식을 당해 회사 발행주식 총수의 5%를 초과하여 소유(다만, 소유하고 있는 계열회사가 아닌 국내회사의 주식가액의 합계액이 자회사의 주식가액의 합계액의 15% 미만인 지주회사에 대하여는 적용하지 아니합니다.)할 수 없으며, 자회사 외 국내계열회사의 주식이나 금융업 또는 보험업을 영위하는 국내회사의 주식을 소유할 수 없습니다. 상기 행위제한을 위반하는 경우 공정거래위원회의 심의 절차를 통하여 과징금을 부과 받게 됩니다. 

당사는 2018년 1월 26일 이사회 결의와 2018년 5월 29일 임시주주총회의 결의에 따라 2018년 7월 1일을 분할기일로 하여 지배회사가 영위하는 사업 중 자회사와 피투자회사의 지분관리 및 투자를 목적으로 하는 사업부문과 부동산임대사업부문, 이를 제외한 시멘트사업부문 및 레미콘/레미탈 사업부문을 인적분할의 방식으로 분할하였습니다.

이후, 2019년 4월 30일 지주회사 전환신고에 대한 심사결과 통지서를 접수하여, 당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따른 지주회사로 전환을 완료하였고, 본 공고 제출일 현재 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 상 지주회사 입니다. 

1) 시멘트 부문

(산업의 특성)

시멘트는 정부 및 민간에서 이뤄지는 토목, 건축 및 사회간접자본시설 확충 등에 필수적인 건축 재료로 사용되고 있습니다. 석회석이 주원료(주성분: 산화철, 규산, 산화칼슘, 알루미나)로 사용되기 때문에 석회석 산지인 강원도 및 충청북도 지역에 생산 공장들이 위치해 있는 것이 특징입니다. 시멘트 산업은 국민 경제에 필수적인 기초 소재를 공급하는 기간산업입니다. 주요 소비지가 대도시에 집중되어 있어, 생산지와 소비지를 연결하는 물류 기능이 중요한 내수시장 중심의 산업이며, 시멘트 생산 과정에서 고온의 소성로를 사용하는 특성으로 인해 에너지 소비가 많은 산업입니다.

(산업의 성장성)

시멘트 산업은 초기 자본투자 비율이 높아 신규 진입이 매우 어려운 대규모 장치 산업이자 전형적 내수 산업으로, 국내 건설 산업이 시멘트 산업의 전방 산업이라고 볼 수 있습니다. 또한 슬래그 등의 대체재 사용량이 지속적으로 증가함에 따라 향후 출하량의 비약적인 증가가 어려운 산업입니다. 2018년 이후 하향세로 전환된 건설 투자와 건설 수주 감소 등의 영향으로 2018년도 시멘트 출하량은 전년 대비 약 10% 감소한 5,124만톤 수준이며 2019년은 전년 대비 약 6% 감소한 4,800만톤 수준으로 전망합니다. 시멘트 업계의 생산능력은 반제품인 크링커를 기준으로 약 6,028만톤 규모에 이르고 있어 수요 대비 공급 과잉 산업입니다.

(경기변동의 특성 및 계절성)

시멘트 산업은 전방 산업인 건설 경기와 더불어 계절적 수요 편차가 큰 산업입니다. 동절기인 12월~2월, 하절기인 7~8월에 출하량이 감소하는데 반해, 건설 현장의 공사가 집중적으로 진행되는 3~5월 및 9~11월에 출하량이 증가하여 성수기와 비수기가 뚜렷하게 구분되는 산업입니다. 

(시장여건)

현재 국내 시멘트 시장은 한일시멘트가 한일현대시멘트(舊 현대시멘트)를 인수하고 아세아시멘트가 한라시멘트를 인수하는 등 업계의 재편이 이루어지고 있습니다. 올해 시멘트 시장은 건설경기 하향에 따라 업계간 경쟁이 치열해질 것으로 예상됩니다. 2015년도부터 건설 경기 활황으로 후방 산업인 시멘트 산업 역시 회복되는 모습을 보였으며, 기존 SOC 예산 투자 및 건설투자 증가세 영향으로 2017년 상반기까지 시멘트 내수 시장 수요는 호조세를 보였습니다. 하지만 2017년 6 ·19 대책, 8·2 대책 등 정부의 지속적인 부동산 대책 발표로 건설 시장이 위축되었고 2018년 이후 건설 수주와 건설투자가 감소세로 전환되어 2019년에도 하락세가 지속되었습니다.

(경쟁우위요소)

단양, 영월에 포틀랜드시멘트 생산공장 3곳과 평택, 당진, 포항에 슬래그시멘트 생산공장 3곳을 운영하고 있으며, 전국 각지의 22개 출하공장 및 저장소를 통해 효율적인 전국 유통망을 보유하고 있습니다. 시멘트를 원재료로 사용하는 레미콘 및 레미탈 사업을 함께 운영하고 있어 시멘트의 안정적인 소비가 가능하며, 이와 같은 2차 제품을 비롯해 소비자의 요구에 맞는 다양한 종류의 시멘트를 지속적으로 연구, 개발하고 있습니다. 이러한 소비자 중심의 운영 성과로 계열회사 한일시멘트는 한국표준협회에서 주관하는 2019년 한국품질만족지수 조사에서 포틀랜드 시멘트 부문 1위 기업으로 10년 연속 선정되는 등 고객사의 품질 만족에 앞장서고 있으며, 연구개발 및 환경경영 등의 분야에서 업계 최고 수준을 인정받아 2019년 16년 연속 '한국에서 가장 존경받는 기업' 에 선정되었습니다. 또한 지구온난화 방지를 위한 이산화탄소(CO2) 감축 협약 등 녹색 산업에 대한 변화 요구에 맞게 단양공장을 통해 2011년부터 폐열발전을 시작하여, 전력비 절약은 물론 온실가스 감축에도 앞장서고 있습니다. 또한 이산화탄소 발생을 저감하는 ‘석회석 저감형 저탄소 시멘트’개발에 성공하였으며, 업계 최초로 ‘탄소경영보고서’를 발간하는 등 친환경 고품질의 시멘트를 생산하는 업계 선도기업으로 자리잡고 있습니다.

(자원조달의 특성)

시멘트의 주원료는 석회석으로 이는 국내에 풍부하게 매장되어 있으므로 공급상의 문제는 거의 없지만, 소성과정에서 필수 에너지원인 유연탄은 전량 수입 사용되고 있습니다.

2) 레미콘 부문

(산업의 특성)

레미콘은 시멘트와 골재, 혼화제 등의 원재료를 물과 함께 혼합하여, 믹서트럭을 통해 공사 현장까지 운반되는 굳지 않은 콘크리트를 의미합니다. 레미콘은 반제품 상태로 공급되며 일정시간이 경과하게 되면 유동성이 급격히 저하되기 때문에 제조 후 90분 이내에 타설해야 합니다. 따라서 레미콘 생산 공장의 경우 단거리 수송이 가능한 지역에 입지하며, 건설공사현장이 다수 발생하는 도심 주변으로 시장이 형성되는 특성을 가집니다.

(산업의 성장성)

레미콘 산업은 1965년 시작으로 성장해왔으며, 1970년대 중반 이후 레미콘 제품에 대한 전반적인 인식 향상으로 레미콘 수요가 급증하게 되었습니다. 이후 국내 건설경기 활성화와 더불어 88올림픽 및 정부의 주택 200만호 건설 등으로 건축경기가 상승됨에 따라 고도의 성장을 이룩하게 되었습니다.

다만, 1997년 IMF 금융위기로 인한 급격한 건설경기 위축은 레미콘 산업 전반에 걸쳐 침체를 야기하였습니다. 2000년에 들어서면서 국내 경기 회복에 따라 나아지는 양상을 보였으며, 2015년에는 주택 등 착공물량이 증가함에 따라 수요가 크게 증가 하였습니다. 그러나 환경문제에 따른 골재 수급이 어려워지고, 전국적으로 레미콘공장이 난립됨에 따라 원가 부담 가중 및 업계 간 경쟁이 심화 되고 있습니다.

(경기 변동의 특성 및 계절성)

레미콘은 국내 건설경기와 밀접한 관련이 있는 업종으로 대개 건설산업과 경기 변동성을 같이 한다고 볼 수 있습니다. 따라서 건설 활동이 활발한 봄과 가을에는 수요가 급증해 성수기를 이루고, 겨울철과 장마철에는 수요가 급락하여 비수기를 형성하는 등 계절적 특성이 확연하게 구분됩니다.

(시장여건)

레미콘 산업은 제조 후 90분 이내에 타설이 완료되어야 하는 제품의 특성 때문에 국지적인 경쟁이 존재하며, 생산과정이 단순하고 소자본 창업이 비교적 용이하며 정부의 중소기업자간 경쟁 입찰 품목으로 지정되어 있는 등 타 산업 대비 진입장벽이 낮아 현재 전국적으로 1,066여개의 공장이 가동 중에 있습니다. 특히, 2000년 초 호황기 이후 공장 및 설비 투자로 인한 과잉공급으로 수요자 중심 시장으로 전환되었으며, 출하량 위주의 출혈 경쟁으로 실질적인 완전경쟁시장화 되었습니다.

(경쟁 우위 요소)

1978년부터 레미콘 사업을 시작하였으며, 계열회사 한일시멘트 및 한일산업은 현재 전국 19개의 레미콘 생산 공장을 운영 중에 있습니다. 수도권을 포함한 전국 주요 거점을 중심으로 공급 네트워크를 구축하여, 전국적으로 레미콘 적기 공급이 가능한 판매망을 구성하고 있습니다.

(자원조달의 특성)

레미콘의 주요 원자재는 시멘트와 모래, 자갈로 구성되며, 원자재를 가공하여 제품을 생산하므로 원자재의 원활한 조달여부가 산업 안정에 직접적인 영향을 미치고 있습니다. 시멘트는 대부분 자가소비하고 있으며, 골재는 국내 골재 업체로부터 공급받고 있습니다.

3) 레미탈 부문

(산업의 특성)

레미탈(Remitar)이란 Ready Mixed Dry Mortar의 약자로, 드라이 몰탈 제품의 고유 브랜드이며, 시멘트와 모래 및 특성 개선재를 용도에 따라 적정 비율로 배합한 건축 자재입니다. 당사는 1991년 국내 최초로 드라이 몰탈 시장을 개척하였으며, 우수하고 균일한 품질, 사용의 편의성 등의 장점을 바탕으로 보급률이 빠르게 늘어나면서 현재는 건축 현장의 필수 자재로 자리매김하였습니다.

산업의 주요 특징으로는

첫째, 주로 주택건축에 사용되므로 주택건설경기에 매우 민감한 산업입니다.

둘째, 제품의 특성상 원재료(골재 등)의 비중이 크고, 물류 영향에 민감한 산업입니다.

셋째, 제품의 품종이 다양할 뿐 아니라, 공사의 내용과 공법의 변화에 따라 지속적인 제품개발 노력이 필요한 산업입니다.

(산업의 성장성)

초기 성장기 이후 레미탈 제품의 저변 확대에 따라 성장률이 다소 둔화되고 있는 가운데, 일부에서 습식 몰탈 등 다양한 대체재 출현이 성장의 위험요소로 부각되고 있습니다. 전국적으로 시장이 성숙기에 진입한 것으로 판단되는 가운데, 제품별로는 토목· 건축기술의 고도화, 시공방식의 다양화, 품질의 고급화 등 다양한 요구에 적극 대응 및 선도를 통해 시장을 확대할 수 있는 특수레미탈 시장에 성장여력이 있는 것으로 판단됩니다.

(경기변동의 특성 및 계절성)

레미탈 산업은 국내 건설경기와 밀접한 관련을 갖고 있으며, 특히 주택건설경기의 변동 사이클에 연동되는 특성을 보입니다. 반면, 공법의 향상 및 품질의 개선에 따라 과거와 같이 계절적인 제한은 크지 않습니다.

(시장여건)

유럽 등 건축 선진국에서는 드라이몰탈 제품이 일반화 되어있으며, 국내 건설시장 역시 사용이 보편화 되고 있는 추세입니다. 현재 국내 드라이 몰탈 시장은 다수의 공급업체가 경쟁 중에 있습니다. 당사는 레미탈(Remitar)이란 고유 브랜드를 통해 건축에서 토목에 이르기까지 다양한 드라이 몰탈 제품을 전국적으로 생산, 판매하고 있습니다.

(경쟁우위요소)

레미탈은 업계에서 유일하게 수도권(인천, 부천), 충청권 및 강원권(여주, 공주), 경상권(가야, 함안), 호남권 및 제주권(목포)의 전국 공급망을 통하여 판매하고 있으며, 지속적인 연구개발 노력으로 안정적인 품질 확보 및 신제품 개발을 지속하여 레미탈 신제품군 시장을 확대하고 있습니다. 또한 정량배합 특허 사이로(HSRM-300), 소형 벌크 시스템(모바일카 타설) 등 제품 개발 및 특수 장비 운용과 함께 고객 만족을 위한 다양한 투자 및 개발을 통해 시장 선도업체로서의 이미지를 공고히 하고 있습니다.

(자원조달의 특성)

레미탈의 주요원료는 시멘트와 모래입니다. 시멘트는 대부분 자가소비하고 있으며, 모래는 국내 골재 업체들로부터 공급받고 있습니다. 최근 환경이슈로 인해 바닷모래 채취, 석산 개발 등이 어려워짐에 따라 주 원재료인 양질의 모래 확보가 더욱 중요한 상황이며, 사업 경쟁력의 주요인으로 작용하고 있습니다.

4) 기타부문

- IT 서비스, 유통

(산업의 특성)

① 서비스 부문

서비스 부문은 자체 인프라구축이 어려운 기업에게 자원을 임대하여 수익을 창출하거나 이미 구축한 기업에게 유지보수, 부가서비스 등의 서비스를 제공하는 사업입니다. 기업의 핵심인 Business Application을 구축 제공하고, 전문 기술 인력이 고객을 대신하여 관리해주는 IT아웃소싱 서비스로 시스템이나 소프트웨어의 구입없이 월 사용료로 서비스를 이용할 수 있습니다. 해당 서비스는 고객에 요구 및 시장 변화에 맞춰 기술적으로 고도화되고 있습니다.

② IT장비유통

IT장비유통 부문은 기본적으로 일반 기업체나 기관 등이 효율적으로 업무를 처리할 수 있는 IT기반을 제공하는 분야로서 그 자체로 다양한 변화와 혁신이 일어나기도 하지만 산업계의 요구에 따라 더욱 더 많은 변화가 일어납니다. 비용을 줄이고 효율성을 높이기 위한 다양한 변화들이 지속적으로 이루어지고 그에 따라 새로운 장비 및 솔루션이 등장하면서 이것이 다시 산업계에 영향을 미치는 순환 구조를 가지고 있습니다.

(산업의 성장성)

① 서비스 부문

서비스 분야는 IT 기술의 발전으로 산업 영역간 장벽이 점차 사라지고, 하드웨어 중심에서 서비스 중심으로 변화하고 있습니다. 이러한 환경 변화는 IT 서비스의 새로운 성장 동력으로 작용하고 있으며, 새로운 기회와 함께 더욱 치열한 생존 환경을 제공하고 있습니다.

② IT장비유통

IT제품의 성능 향상으로 인하여 프로젝트 단위당 규모는 줄어들 수 있지만 프로젝트의 대형화와 다각화, 그리고 주기적으로 이루어지는 장비 교체 수요로 인해 전체 시장의 규모는 조금씩 커지고 있습니다. 빅데이터, AI 등 새롭게 나타나는 신규 분야와 관련 장비, 솔루션의 공급과 수요는 지속적으로 성장하고 있습니다. 향후에도 환경 변화에 따라 새로운 분야가 출현하고 그에 따른 새로운 시장이 형성될 것으로 예상됩니다.

(경기변동의 특성 및 계절성)

계절적인 변동 및 경기 변동과의 상관관계는 찾기가 어렵습니다.

(시장여건)

새로운 기술의 등장으로 기술력 부재에 의한 시행착오에 대응하고자 자체 개발 관리 보다 외부 개발 관리를 선호하는 경향이 있습니다.

(경쟁우위요소)

다양한 경험을 갖춘 영업, 유지보수 및 개발 인력이 팀을 이루어 고객의 요구에 신속하고 적극적으로 대응함으로써 고객의 만족도를 높이는데 주력하고 있습니다. 또한 지속적으로 경쟁력 있는 IT장비 및 솔루션 라인업을 구축하여 경쟁력을 높여가고 있습니다.

- 테마파크

(산업의 특성)

테마파크 산업은 대규모 자본이 요구되는 자본 집약적인 장치산업이며 종합적인 산업기술의 확보를 필요로 하는 횡단형 산업입니다. 뿐만 아니라 전시, 공연, 이벤트 등 트렌드에 민감하여 탄력적인 소프트웨어 또한 중요하기 때문에 서비스 산업의 전문화된 인력에 대한 의존도가 높은 특징을 가지고 있습니다.

(산업의 성장성)

테마파크 입장객 추이는 주요 고객 연령층인 유·아동 및 청소년층의 인구감소 등으로 꾸준히 감소세를 보이고 있습니다. 특히 2017년 이후 10세 이하와 65세 이상 인구 수가 역전되며 고령화가 급속도로 진행되고 있고, 실질소득의 증가세만큼 소비지출은 증가되지 않아 테마파크 산업 또한 성장 정체기에 머물러 있습니다. 최근 전국적인 교통 접근성의 향상으로 춘천, 화성, 광명 등 지역에서 대규모 테마파크 투자와 지방경제활성화를 목적으로 한 복합리조트 형태의 관련 사업이 추진되고 있으나, 전체적인 산업의 성장 정체를 벗어나기는 어려울 것으로 예상됩니다.

(경기 변동의 특성 및 계절성)

매출액의 규모는 입장객 수와 1인당 소비단가의 크기에 의해 결정되기 때문에 대개 민간소비 지출의 영향을 받습니다. 운영에 있어서는 날씨가 온화하고, 학생 단체가 움직이는 봄,가을에 성수기를 형성하고 움직임이 적은 겨울에 비수기를 형성하는 특성을 가지고 있습니다.

(시장여건)

현재 서울 및 수도권 근교에 위치한 에버랜드와 롯데월드의 입장객 수가 전체 테마파크의 약 60%를 차지하고 있습니다. 그리고 최근 오락기능을 확대시킨 복합 대형쇼핑몰의 성공이 두드러지고 중소규모 VR시장의 확대 추세 등으로 대체놀이시설이 증가하고 있어 향후 더욱 심한 경쟁이 예상됩니다.

(경쟁우위요소)

수도권 전철역에 인접하여 접근성이 좋고 근교 테마파크 대비 가격경쟁력이 우수하며 주변에 동물원, 미술관, 과학관, 경마공원이 위치하고 있어 볼거리가 풍부합니다.

※ 법률 / 규정 등에 의한 규제사항

- 산업표준화법 
 : 시멘트의 제품, 원재료 및 기술적 생산조건 등에 관한 사항 규정
- 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 
 : 시멘트 유통을 위한 입지선정, 저장시설 설치 및 등록 등에 관한 사항 규정
- 대기환경보전법, 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률, 소음ㆍ진동관리법,
 폐기물관리법 
 : 시멘트의 제조, 유통과정에서 대기, 수질 및 소음진동에 관한 사항 규제

- 산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률, 산지관리법, 광업법, 광산안전법, 

총포·도검·화약류 등의 안전관리에 관한 법률

 : 시멘트의 주원료인 석회석 채취와 관련, 산림자원의 조성 및 관리에 관한 
 법률의 규제를 받음
- 저탄소녹색성장기본법 
 : 시멘트 및 레미콘 등의 제조,유통과정에서 발생하는 탄소 발생에 관한 규제

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 자회사 및 피투자회사 지분의 관리 및 투자를 목적으로 하는 사업부문 및 부동산 임대사업부문을 영위하고 있습니다. 한일시멘트㈜는 시멘트 및 그 2차 제품의 제조, 판매를 주요사업으로 하고 있고, 한일현대시멘트㈜는 시멘트 제조 및 판매업을 영위하는 회사이며, 에이치엘케이홀딩스㈜는 한일현대시멘트 투자 및 관리회사이며, 한일산업㈜는 레미콘 제조판매업 및 혼화제 생산판매업 등을 영위하는 회사입니다. ㈜서울랜드는 과천시에 소재한 테마파크 "서울랜드" 를 운영하고 있으며, 한일네트웍스㈜는 서비스 부문과 IT장비 유통 사업을 하고 있습니다.

시멘트 사업부문은 계열회사를 포함하여 단양, 영월에 포틀랜드시멘트 생산공장 3곳과 평택, 당진, 포항에 슬래그시멘트 생산공장 3곳을 운영하고 있으며, 전국 각지의 출하공장 및 저장소를 통해 효율적인 전국 유통망을 통해 포틀랜드시멘트 및 슬래그시멘트를 생산 및 판매하고 있습니다.

레미콘 사업부문은 수도권, 중부권, 대구권, 부산/경남권 등 대도심권 주변의 공급망을 구축하고, 지역영업을 위한 공장 영업팀과 대기업 건설사 법인영업을 위한 본사 영업팀을 구성하여 전국권 공급망을 확보하여 운영중에 있습니다.

레미탈 사업부문은 인천, 부천, 공주, 가야, 함안, 목포, 여주 공장에서 포장, 벌크 형태로 생산하여 업계에서 유일하게 전국적으로 판매하고 있습니다.

기타사업은 테마파크, IT서비스 부문 등 으로 구성되어 있습니다.

(2) 시장점유율

최근 3개년 간 당사의 국내 시멘트시장 점유율은 다음과 같습니다.

년 도
2019년
2018년
2017년

시장점유율(%)
23%
22%
21%

* 참고자료 : 한국시멘트협회 자료 등
** 자회사 한일시멘트 및 손자회사 한일현대시멘트 실적 합산 추정치임

(3) 시장의 특성

시멘트는 정부 및 민간에서 이뤄지는 토목, 건축 및 사회간접자본시설 확충 등에 필수적인 건축 재료로 사용되고 있으며, 석회석이 주원료(주성분: 산화철, 규산, 산화칼슘, 알루미나)로 사용되기 때문에 석회석 산지인 강원도 및 충청북도 지역에 생산 공장들이 위치해 있는 것이 특징입니다. 주요 소비지가 대도시에 집중되어 있어, 생산지와 소비지를 연결하는 물류 기능이 중요한 내수시장 중심의 산업이며, 시멘트 생산 과정에서 소성로를 사용하는 특성으로 인해 에너지 소비가 많은 산업입니다.

레미콘은 제조 후 90분 이내에 타설이 완료되어야 하는 제품의 특성 때문에 국지적인 경쟁이 존재하며, 생산과정이 단순하고 소자본 창업이 비교적 용이하며 정부의 중소기업자간 경쟁입찰품목으로 지정되어 있는 등 타 산업 대비 진입장벽이 낮아 현재 전국적으로 1,000여개의 공장이 가동 중에 있습니다. 특히, 2000년 초 호황기 이후 공장 및 설비 투자로 인한 과잉공급으로 수요자 중심 시장으로 전환되었으며, 출하량 위주의 출혈 경쟁으로 실질적인 완전경쟁시장화 되었습니다.

반면 레미탈과 같이 시멘트와 모래, 특성 개선제가 생산단계에서 혼합되어 판매되는 제품방식은 유럽과 같은 건축 선진국에서는 일반화 되어있으며, 국내 건설시장에서도 확산되고 있는 추세입니다. 현재 국내 드라이 몰탈 시장은 다수의 공급업체가 경쟁 중에 있습니다. 당사는 레미탈(Remitar)이란 고유 브랜드를 통해 건축에서 토목까지 모든 부문에 쓰이는 드라이 몰탈 부문(바닥용, 미장용, 보수용, 타일용, 그라우트용 등)에서 다양한 제품을 전국 공급망을 확보하여 생산, 판매하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

이사회 결의 등으로 구체화된 신규 사업은 없으나, 국내외 신시장 개척 및 신규사업 진출 등을 위하여 다각적인 검토를 하고 있습니다.

(5) 조직도

한일홀딩스 조직도.jpg
한일홀딩스 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제58기말 2019년 12월 31일 현재

제57기말 2018년 12월 31일 현재

한일홀딩스 주식회사와 그
종속기업

(단위: 원)

과 목
제58기말
제57기말

자 산

I. 유동자산

1,102,588,462,676

1,177,727,302,315

1. 현금및현금성자산
234,105,902,981
345,991,741,051

2. 단기금융자산
357,620,680,377
235,528,173,098

3. 매출채권
352,090,576,009
387,387,873,528

4. 기타수취채권
3,629,488,865
20,206,577,631

5. 기타유동자산
15,125,793,080
14,645,971,181

6. 전대리스투자(유동)
634,551,818
-

7. 재고자산
135,655,279,682
167,630,645,495

8. 당기법인세자산
369,866,904
437,310,211

9. 매각예정비유동자산

3,356,322,960

5,899,010,120

II. 비유동자산
2,193,547,943,195
2,076,516,870,933

1. 장기금융자산
141,598,315,073
111,283,929,460

2. 기타금융자산
48,053,056,619
43,028,505,312

3. 장기매출채권 및 기타수취채권
1,336,172,622
94,157,825

4. 관계기업투자
1,817,015,969
1,856,765,417

5. 유형자산
1,225,481,996,164
1,218,666,373,834

6. 무형자산
605,850,142,237
649,036,171,539

7. 투자부동산
31,613,860,219
30,580,575,468

8. 사용권자산
105,510,437,820
-

9. 전대리스투자(비유동)
1,598,804,828
-

10. 이연법인세자산
17,173,598,396
20,603,983,063

11. 기타비유동자산
13,514,543,248
1,366,409,015

자 산 총 계
3,296,136,405,871
3,254,244,173,248

부 채

I. 유동부채
744,294,593,066
619,285,837,304

1. 매입채무
143,349,571,793
181,523,327,005

2. 기타채무
95,684,244,110
117,804,131,006

3. 기타유동부채
43,945,316,777
36,872,462,929

4. 단기차입금
96,806,422,266
50,440,000,000

5. 유동성장기차입금 및 유동성사채
190,856,584,949
72,983,302,262

6. 기타금융부채(유동)
129,066,245,471
141,727,260,009

7. 리스부채(유동)
31,205,110,920
-

8. 미지급법인세
13,381,096,780
17,935,354,093

II. 비유동부채
813,301,479,060
910,160,954,475

1. 기타채무
586,434,610
543,910,960

2. 장기차입금 및 사채
557,703,964,214
716,419,889,172

3. 기타금융부채
3,948,201,442
5,841,005,880

4. 충당부채
19,705,465,365
18,531,538,777

5. 종업원급여채무
49,838,184,736
65,623,651,344

6. 리스부채(비유동)
79,097,529,385
-

7. 이연법인세부채
102,421,699,308
103,200,958,342

부 채 총 계
1,557,596,072,126
1,529,446,791,779

자 본

I. 지배기업의 소유지분

998,301,710,933

1,000,182,806,819

1. 자본금
31,342,450,000
31,349,890,000

2. 자본잉여금
126,804,140,715
124,979,523,073

3. 기타포괄손익누계액
22,402,941,714
18,868,040,253

4. 기타자본항목
(1,114,966,081,165)
(1,114,973,521,165)

5. 이익잉여금
1,932,718,259,669
1,939,958,874,658

II. 비지배지분
740,238,622,812
724,614,574,650

자 본 총 계
1,738,540,333,745
1,724,797,381,469

부 채 및 자 본 총 계
3,296,136,405,871
3,254,244,173,248

연 결 손 익 계 산 서

제58기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제57기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

한일홀딩스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제58기
제57기

I. 매출
1,651,806,631,552
1,186,663,442,416

II. 매출원가
1,378,565,327,427
1,005,507,126,540

III. 매출총이익
273,241,304,125
181,156,315,876

IV. 판매비와관리비
189,618,364,733
140,035,959,715

V. 영업이익
83,622,939,392
41,120,356,161

VI. 기타수익
24,831,934,879
176,545,654,619

VII. 기타비용

11,369,174,110

10,729,334,940

Ⅷ. 금융수익
19,841,892,609
8,549,300,344

Ⅸ. 금융원가
36,262,454,607
77,718,061,155

X. 관계기업에 대한 지분법손익
(27,484,195)
14,878,720

XI. 법인세비용차감전순이익

80,637,653,968

137,782,793,749

XII. 법인세비용
35,314,143,670
92,028,542

XIII. 계속영업이익
45,323,510,298
137,690,765,207

XIV. 중단영업이익(손실)
-
382,735,063,585

XV. 당기순이익
45,323,510,298
520,425,828,792

1. 지배주주지분순이익
8,881,502,810
511,738,905,731

계속영업이익
8,881,502,810
129,003,842,146

중단영업이익
-
382,735,063,585

2. 비지배주주지분순이익
36,442,007,488
8,686,923,061

계속영업이익
36,442,007,488
8,686,923,061

XVI. 지배기업 지분에 대한 주당순이익

1. 기본주당순이익

1,482
93,935

계속영업기본주당이익
1,482
23,680

중단영업기본주당이익
-
70,255

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제58기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제57기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

한일홀딩스 주식회사와 그
종속기업

(단위: 원)

과 목
제58기
제57기

I. 당기순이익
45,323,510,298
520,425,828,792

II. 기타포괄손익
1,377,522,500
(37,481,629,348)

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(1) 순확정급여부채의 재측정요소
(198,685,024)

(5,674,767,382)

(2) 기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
2,248,070,951

(31,682,706,781)

(3) 기타포괄손익-공정가치 지분상품 처분손익

(1,626,559,133)

-

2.
당기
손익으로 재분류될 수 있는 항목

(1) 해외사업환산손익
966,956,283

423,120,988

(2) 관계기업 기타포괄손익에 대한 지분해당액
(12,260,577)

(547,276,173)

III. 당기총포괄손익

46,701,032,798

482,944,199,444

당기총포괄손익의 귀속

1.총포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

9,801,830,029

475,721,088,517

(1) 계속영업총포괄손익

9,801,830,029

92,986,024,932

(2) 중단영업총포괄손익
-
382,735,063,585

2.총포괄손익, 비지배지분

36,899,202,769

7,223,110,927

1) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제58기

2
019년
12월
31일 현재

제57기 2018년 12월 31일 현재

한일홀딩스 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 58기
제 57기

자 산

I. 유동자산
164,208,210,855
135,166,458,845

1. 현금및현금성자산
29,784,631,616
70,235,480,002

2. 단기금융자산
121,559,853,183
57,075,723,923

3. 기타수취채권
3,372,330,780
1,549,750,703

4. 기타유동자산
687,139,218
406,494,097

5. 매각예정비유동자산
3,356,322,960
5,899,010,120

6. 미수법인세
94,519,662
-

7. 전대리스투자(유동)
5,353,413,436
-

II. 비유동자산
1,109,290,588,321
998,956,383,714

1. 장기금융자산

46,382,762,965
85,462,632,860

2. 기타금융자산
10,147,632,100
8,279,502,100

3.

장기기타수취채권

286,801,363,134
274,530,569,341

4. 종속기업투자
707,790,270,894
599,590,521,364

5. 유형자산
2,356,097,560
871,320,599

6. 무형자산
3,966,714,410
3,753,062,514

7. 사용권자산
2,692,571,387
-

8. 투자부동산
15,091,164,704
15,559,147,241

9. 이연법인세자산
7,405,864,557
10,909,627,695

10. 전대리스투자(비유동)
26,656,146,610
-

자 산 총 계
1,273,498,799,176
1,134,122,842,559

부 채

I. 유동부채
199,412,007,780
36,836,529,243

1. 기타채무
4,214,260,281
1,267,474,809

2. 기타유동부채
1,056,061,260
1,207,711,035

3. 유동성장기차입금 및 유동성사채
187,472,119,949
-

4. 미지급법인세
-
4,549,118,507

5. 기타유동금융부채
-
29,812,224,892

6. 금융리스부채(유동)
6,669,566,290
-

II. 비유동부채
360,924,609,686
299,442,052,215

1. 장기차입금 및 사채
327,101,160,187
294,819,216,275

2. 기타금융부채
4,397,001,710
2,649,148,910

3. 종업원급여부채
1,048,204,687
1,973,687,030

4. 금융리스부채(비유동)
28,378,243,102
-

부 채 총 계
560,336,617,466
336,278,581,458

자 본

I. 자본금
31,342,450,000
31,349,890,000

II. 자본잉여금
130,629,067,102
130,629,067,102

III. 기타포괄손익누계액
(9,903,077,450)
2,965,346,285

IV. 기타자본항목
(1,114,966,081,165)
(1,114,973,521,165)

V. 이익잉여금
1,676,059,823,223
1,747,873,478,879

자 본 총 계
713,162,181,710
797,844,261,101

부 채 및 자 본 총 계
1,273,498,799,176
1,134,122,842,559

손 익 계 산 서

제58기

2019년 01월 01일부터 2019년
12월
31일까지

제57기

2018년 01월 01일부터 2018년
12월
31일까지

한일홀딩스 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 58기
제 57기

I. 영업수익
18,111,883,247
28,201,282,049

II. 영업비용
9,829,904,667
28,191,123,626

III. 영업이익
8,281,978,580
10,158,423

Ⅳ. 기타수익
12,181,699,125
9,499,868,967

V. 기타비용
93,899,366,168
6,038,743,938

VI. 금융수익
15,857,708,914
11,385,290,741

VII. 금융원가
9,890,263,727
8,352,610,816

VIII.법인세비용차감전순이익(손실)
(67,468,243,276)
6,503,963,377

IX. 법인세비용
6,858,941,332
4,919,139,379

X. 계속영업이익(손실)
(74,327,184,608)
1,584,823,998

XI. 중단영업이익
-
389,706,480,418

XII. 당기순이익(손실)

(74,327,184,608)
391,291,304,416

XIII

. 주당순이익(손실)

(12,400)
71,826

1. 계속영업 기본주당순이익(손실)
(12,400)
291

2. 중단영업 기본주당순이익
-

71,535

포 괄 손 익 계 산 서

제58기

2019년 01월 01일부터 2019년
12월
31일까지

제57기

2018년 01월 01일부터 2018년
12월
31일까지

한일홀딩스 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 58기
제 57기

I. 당기순이익(손실)
(74,327,184,608)
391,291,304,416

II. 기타포괄손익
3,066,419,985
(33,901,398,304)

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
3,066,419,985
(33,901,398,304)

(1) 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
(12,868,423,735)
(33,583,527,452)

(2) 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분손익
16,091,885,985
-

(3) 순확정급여제도의 재측정손익
(157,042,265)
(317,870,852)

III. 당기총포괄손익
(71,260,764,623)
357,389,906,112

계속영업총포괄손익
(71,260,764,623)
(32,316,574,306)

중단영업총포괄손익
-
389,706,480,418

<이익잉여금처분계산서>

제 58 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 57 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구 분
당기
전기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

297,518,504,717

369,332,160,373

1. 전기이월이익잉여금
356,144,577,173

51,536,402

2. 순확정급여부채의 재측정요소

(157,042,265)

(317,870,852)

3. 회계정책변경효과
(233,731,568)

1,123,349,670

4.기타포괄-공정가치측정 
 금융상품 처분손익
16,091,885,985

(5,381,773,497)

5. 자기주식의 이익소각
-

(17,434,385,766)

6.
당기순이익

(74,327,184,608)

391,291,304,416

Ⅱ. 이익잉여금처분액

13,787,018,800

13,187,583,200

1. 사업확장적립금
-

-

2. 시설적립금
-

-

3. 별도적립금
-

-

4. 배당금
13,787,018,800

13,187,583,200

가. 현금배당

(보통주당배당금(률):

당기

2,300
원
(46%
)

전기 2,200원(44%)

13,787,018,800

13,187,583,200

Ⅲ. 차기이월 미처분이익잉여금

283,731,485,917

356,144,577,173

※ 상기 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
임기
추천인

전근식
1965. 07. 12
사내이사
-
2년
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

전근식
한일홀딩스㈜ 대표이사 부사장

1991년

2008년 ~ 2011년

2012년 ~ 2014년

2012년 ~ 2017년
2015년 ~ 2016년
2017년

2017년 ~ 2019년
2018년 ~ 현재
2019년 ~ 현재

한양대학교 자원공학과 졸업

한일시멘트㈜ 단양공장 부공장장
한일시멘트㈜ 경영기획실장
한일네트웍스㈜ 대표이사
한일시멘트㈜ 재경본부장
한일시멘트㈜ 경영본부장

한일현대시멘트㈜ 총괄 부사장

現) 한일홀딩스㈜ 대표이사 부사장

겸 한일시멘트㈜ 대표이사 부사장

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

전근식
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

한일시멘트 단양공장 부공장장, 본사 경영기획실장, 본사 경영본부장, 한일현대시멘트 본사 총괄 부사장직을 수행하면서 축적한 시멘트 부문의 전문성과 IT기업 한일네트웍스 대표이사를 역임하는 등 폭넓은 경험과 경영능력을 바탕으로 지주사 대표이사로서 그룹 전반의 성장과 발전에 중요한 역할을 할 것으로 판단

확인서

전근식 확인서.jpg
전근식 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
5,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
1,766,700,400원

최고한도액
5,000,000,000원

＊ 퇴임임원의 보수 등이 포함된 금액입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
250,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
40,622,700

최고한도액
250,000,000원

* 상기 지급된 보수총액은
3
월 ~ 12월까지 내역입니다.

※ 참고사항

해당사실이 없습니다.