레몬 — 증권발행실적보고서 (20200224)
제출인: 레몬

증권발행실적보고서
2.3
레몬

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 2월 24일

회 사 명 :

주식회사 레몬

대 표 이 사 :

김 효 규

본 점 소 재 지 :
경상북도 구미시 산동면 산호대로 1105-65

(전 화) 054-470-8800

(홈페이지) http://www.lemonano.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사 (성 명) 김 영 기

(전 화) 054-470-8800

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
대기업
화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
29,520,000,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2020.02.19
2020.02.20
2020.02.24

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋대우㈜
3,485,000
25,092,000,000
85.0
-

현대차증권㈜
615,000
4,428,000,000
15.0
-

계
4,100,000
29,520,000,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
550,000
13.4
1
555,000
3,996,000,000
0.1
1
550,000
3,960,000,000
13.4

기관투자자
2,730,000
66.6
342
2,730,000
19,656,000,000
0.4
342
2,730,000
19,956,000,000
66.6

일반투자자
820,000
20.0
19,829
656,054,440
4,723,591,968,000
99.5
19,635
820,000
5,904,000,000
20.0

계
4,100,000
100.0
20,262
659,339,440
4,747,243,968,000
100.0
19,978
4,100,000
29,520,000,000
100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

6개월
19,060
0.70

3개월
568,865
20.84

1개월
23,660
0.86

15일
-
-

미확약
2,118,415
77.60

합계
2,730,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

항목
성명
관계
공모전
공모후

주식수(주)
지분율(%)
주식수(주)
지분율(%)

최대주주 등
㈜톱텍
최대주주
19,080,000
62.76
19,080,000
55.30

이재환
㈜톱텍 최대주주
1,000,00
3.29
1,000,00
2.90

김효규
대표이사
200,000
0.66
200,000
1.51

김익수
㈜톱텍 임원
520,000
1.71
520,000
0.58

이유진
임원/
특수관계인
100,250
0.10
100,250
0.32

김힐규
관계사임원/
특수관계인
110,000
0.36
110,000
0.29

이종일
임원
40,000
0.13
40,000
0.12

김로이
임원
30,000
0.10
30,000
0.09

하현태
관계사임원
20,000
0.07
20,000
0.06

김지화
관계사임원
10,000
0.03
10,000
0.03

박정숙
관계사임원
10,000
0.07
10,000
0.03

이명순
관계사임원
10,000
0.03
10,000
0.03

김영기
임원
9,700
0.03
9,700
0.03

임유나
관계사임원
3,000
0.03
3,000
0.01

5% 이상 주요주주
-
-
-
-
-
-

전체주식수 합계
30,400,000
100.00
34,500,000
100.00

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자 등기일 : 2020년 2월 26일 (예정)

2. 증권 교부일 : 전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.

3. 상장일(매매개시일) : 2020년 2월 28일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구분
방법
일자

모집(매출)가액 확정공고

미래에셋대우 홈페이지
(http://www.miraeassetdaewoo.com)

2020년 2월 18일

금융감독원 전자공시
(dart.fss.or.kr)

주)
모집(매출)가액 확정공고는 2020년 2월 18일 대표주관회사인 미래에셋대우㈜ 홈페이지(www.miraeassetdaewoo.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2020년 2월 18일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
한국경제신문
2020년 2월 19일

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
미래에셋대우 홈페이지
2020년 2월 21일

주)
일반투자자에 대한 배정공고는 2020년 2월 21일 대표주관회사인 미래에셋대우㈜의 홈페이지(www.miraeassetdaewoo.com)에 게시되어 있으며 이로써 개별통지를 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시스템 → dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 : 2020년 01월 17일 (증권신고서)

2020년 01월 20일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2020년 01월 31일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2020년 02월 13일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2020년 02월 13일 (증권신고서 효력발생)

2020년 02월 18일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :

(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76

(2) ㈜레몬 : 경상북도 구미시 산동면 산호대로 1105-65

(3) 미래에셋대우㈜ : 본점 - 서울특별시 중구 을지로5길 26

(4) 현대차증권㈜ : 본점 - 서울시 영등포구 국제금융로2길 28

다. 투자설명서 제출일: 2020년 01월 17일 (예비투자설명서)

2020년 01월 20일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2020년 01월 31일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2020년 02월 13일 (투자설명서)

2020년 02월 18일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
29,520,000,000
7,200
4,100,000
29,520,000,000
-

우선주
-
-
-
-
-

계
29,520,000,000
7,200
4,100,000
29,520,000,000
-

매출
보통주
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
29,520,000,000
7,200
4,100,000
29,520,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

28,672,160,000
-
-
-
-
847,840,000
29,520,000,000

주)
기타는 발행제비용을 포함한 금액입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.