현대위아 — 증권발행실적보고서 (20200220)
제출인: 현대위아

증권발행실적보고서
2.3
현대위아(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 02월 20일

회 사 명 :

현대위아 주식회사

대 표 이 사 :

김 경 배

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 성산구 정동로 153

(전 화) 055-280-9114

(홈페이지) http://www.hyundai-wia.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경본부장 (성 명) 신 문 상

(전 화) 031-596-8285

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
기타 제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
250,000,000,000

5_발행개요

회차 :
83-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
200,000,000,000
2023년 02월 20일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

NICE신용평가
AA-

5_발행개요

회차 :
83-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
50,000,000,000
2025년 02월 20일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

NICE신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
83-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 02월 20일
2020년 02월 20일
2020년 02월 20일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
6,500,000
65,000,000,000
32.5
-

미래에셋대우
6,000,000
60,000,000,000
30.0
-

현대차증권
5,500,000
55,000,000,000
27.5
-

한국투자증권
1,000,000
10,000,000,000
5.0
-

신한금융투자
1,000,000
10,000,000,000
5.0
-

계
20,000,000
200,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
6,500,000
32.5
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
6,000,000
30.0
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권
5,500,000
27.5
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
1,000,000
5.0
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
1,000,000
5.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
8
20,000,000
200,000,000,000
100.0
8
20,000,000
200,000,000,000
100.0

계
20,000,000
100.0
8
20,000,000
200,000,000,000
100.0
8
20,000,000
200,000,000,000
100.0

6_청약및배정에관한사항

회차 :
83-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 02월 20일
2020년 02월 20일
2020년 02월 20일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
2,000,000
20,000,000,000
40.0
-

미래에셋대우
1,500,000
15,000,000,000
30.0
-

현대차증권
500,000
5,000,000,000
10.0
-

한국투자증권
500,000
5,000,000,000
10.0
-

신한금융투자
500,000
5,000,000,000
10.0
-

계
5,000,000
50,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
2,000,000
40.0
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
1,500,000
30.0
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권
500,000
10.0
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
500,000
10.0
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
500,000
10.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
4
5,000,000
50,000,000,000
100.0
4
5,000,000
50,000,000,000
100.0

계
5,000,000
100.0
4
5,000,000
50,000,000,000
100.0
4
5,000,000
50,000,000,000
100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2020년 02월 20일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 현대위아(주) - 경상남도 창원시 성산구 정동로 153 
 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 60
 미래에셋대우(주) - 서울시 중구 을지로 5길 26 현대차증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32
 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
 신한금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70

마. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 02월 10일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2020년 02월 14일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재내용 정정

2020년 02월 14일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2020년 02월 19일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 02월 20일
투자설명서
최초제출

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
83-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

200,000,000,000
200,000,000,000
-
200,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
200,000,000,000
-
-
200,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
83-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

50,000,000,000
50,000,000,000
-
50,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000

금번 당사가 발행하는 제83-1회 및 제83-2회 무보증사채 발행자금

2,500
억원
은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표 및 주석을 참고하시기 바랍니다. 

[채무상환자금 세부 사용 내역]

(단위 : 원, %)

종목명
발행액
차환대상금액
이자율(%)
만기일
비고

제79-1회 공모사채
140,000,000,000
140,000,000,000
1.92
2020.02.21
-

제77-1회 공모사채
100,000,000,000
100,000,000,000
2.44
2020.05.13
-

제80-1회 공모사채
90,000,000,000

10,000,000,000

2.13
2020.07.24
-

합 계
330,000,000,000
250,000,000,000
-
-
-

주) 본 사채 발행으로 조달하는 자금은 현대위아 제79-1회, 제77-1회
및 제80-1회 회사채 만기일 전까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.