BNK금융지주 — 증권발행실적보고서 (20200219)
제출인: BNK금융지주

증권발행실적보고서
2.3
(주)BNK금융지주

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 02월 19일

회 사 명 :

주식회사 BNK금융지주

대 표 이 사 :

김지완

본 점 소 재 지 :
부산광역시 남구 문현금융로 30

(전 화)051-620-3000

(홈페이지) http://www.bnkfg.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무기획부장 (성 명) 김동우

(전 화) 051-620-3031

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
150,000,000,000

5_발행개요

회차 :
7
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
150,000,000,000
-

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
7
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 02월 19일
2020년 02월 19일
2020년 02월 19일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

교보증권(주)
5,000,000
50,000,000,000
33.33
총액인수

(주)BNK투자증권
4,000,000
40,000,000,000
26.67
총액인수

한국투자증권(주)
3,500,000
35,000,000,000
23.33
총액인수

부국증권(주)
2,500,000
25,000,000,000
16.67
총액인수

계
15,000,000
150,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

교보증권(주)
5,000,000
33.33
-
-
-
-
-
-
-
-

(주)BNK투자증권
4,000,000
26.67
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권(주)
3,500,000
23.33
-
-
-
-
-
-
-
-

부국증권(주)
2,500,000
16.67
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
12
15,000,000
150,000,000,000
100.0
12
15,000,000
150,000,000,000
100.0

계
15,000,000

12
15,000,000
150,000,000,000
100.0
12
15,000,000
150,000,000,000
100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권 교부일

본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필중의 교부 등이 존재하지 아니함. 

나. 증권상장(예정)일

2020년 02월 20일

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비 고

2020년 02월 12일
[기재정정]증권신고서(채무증권)

기재정정
(빨강색)

2020년 02월 12일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)

발행조건확정

(파란색)

2020년 02월 06일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 02월 18일
투자설명서
최초 제출일

라. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : (주)BNK금융지주 - 부산광역시 남구 문현금융로 30
 교보증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 97 

(주)BNK투자증권 - 부산광역시 부산진구 새싹로 1

한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
 부국증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 17 

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
7
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

150,000,000,000
150,000,000,000
-
150,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
50,000,000,000
-
100,000,000,000
-
150,000,000,000

가. 자금조달금액

[회차 : 7 ]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
150,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
429,520,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
149,570,480,000

나. 발행제비용의 내역

[회차 : 7 ]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
105,000,000

발행금액
1,500억
× 0.07%

인수수수료
300,000,000

발행금액
1,500억
× 0.20%

대표주관수수료
15,000,000

발행금액
1,500억
× 0.001%

신용평가수수료
-
한국기업평가, NICE신용평가, 한국신용평가 
(부가세 별도)

사채관리수수료
7,000,000
정액

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상~2,000억원 미만

연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

합 계
429,520,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

다. 자금의 사용목적

회차 :
7
(기준일 :
2020년 02월 12일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
50,000,000,000
-
100,000,000,000
-
150,000,000,000

주)
발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

본 사채의 발행사유 

(1) 발행사유 : 본 사채
의 발행목적은 2013년 12월부터 국내에 적용된 바젤III 기준, 당사의 BIS자기자본비율의 향상을 통한 자본적정성 제고 및
당사 자회사 출자자금 확보에 있습니다. 

(2) 본 사채 발행시 BIS비율 변동사항 예측

[ 2019년 09월말 이후 당사 자본변동 예측현황 ]
- 본 사채 발행금액

1,500억원 효과는 다음과 같이 예측됩니다.

구 분

2019. 09월말 기준 예상치

발행전

발행후

증감

BIS총자본비율

13.19%
13.39%
0.20%

기본자본비율

11.32%
11.52%
0.20%

보통주자본비율

9.73%
9.73%
-

보완자본비율

1.87%
1.87%
-

위험가중자산

750,435억원
750,435억원
-

본 사채는 당사에 기타기본자본으로 인식될 예정이며, 본 사채의 발행은 총자본비율과 기본자본비
율이
각각
약 0.20%p, 0.20%p
상승하는
효과를 가져다 줄 것으로 예상됩니다. 그러나 이러한 상승 효과는 2019년 09월말 기준으로 산정한 수치이며, 본 사채 발행에 대한 효과를 비교의 편의 관점에서 산정되었습니다. 실제로 20
19년 9월말 이후 당사 및 자회사의 영업행위에 따라 위험가중자산의 금액이 변동될 예정이며, 당기순익 발생에 따른 자본변동이 있을수 있으니, 투자자께서는 이점 유념하여 주시기 바랍니다.