LG화학 — 증권발행실적보고서 (20200219)
제출인: LG화학

증권발행실적보고서
2.3
(주)LG화학

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 02월 19일

회 사 명 :

주식회사 LG화학

대 표 이 사 :

신 학 철

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 128

(전 화) 02-3777-1114

(홈페이지) http://www.lgchem.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 금융담당 (성 명) 이 동 열

(전 화) 02-3773-1114

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
900,000,000,000

5_발행개요

회차 :
53-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
350,000,000,000
2023년 02월 19일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA+

한국신용평가
AA+

5_발행개요

회차 :
53-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
250,000,000,000
2025년 02월 19일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA+

한국신용평가
AA+

5_발행개요

회차 :
53-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
50,000,000,000
2027년 02월 19일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA+

한국신용평가
AA+

5_발행개요

회차 :
53-4
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
250,000,000,000
2030년 02월 19일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA+

한국신용평가
AA+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
53-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 02월 19일
2020년 02월 19일
2020년 02월 19일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
6,000,000
60,000,000,000
17.1
-

NH투자증권
5,000,000
50,000,000,000
14.3
-

케이비증권
6,000,000
60,000,000,000
17.1
-

신한금융투자
5,000,000
50,000,000,000
14.3
-

하이투자증권
5,000,000
50,000,000,000
14.3
-

미래에셋대우
5,000,000
50,000,000,000
14.3
-

이베스트투자증권
3,000,000
30,000,000,000
8.6
-

계
35,000,000

350,000,000,000

100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
6,000,000
17.1
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
5,000,000
14.3
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
6,000,000
17.1
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
5,000,000
14.3
-
-
-
-
-
-
-
-

하이투자증권
5,000,000
14.3
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
5,000,000
14.3
-
-
-
-
-
-
-
-

이베스트투자증권
3,000,000
8.6
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
14
35,000,000

350,000,000,000

100.0
14
35,000,000

350,000,000,000

100.0

계
35,000,000
100.0
14
35,000,000

350,000,000,000

100.0
14
35,000,000

350,000,000,000

100.0

6_청약및배정에관한사항

회차 :
53-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 02월 19일
2020년 02월 19일
2020년 02월 19일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
3,000,000
30,000,000,000
12.0
-

NH투자증권
2,000,000
20,000,000,000
8.0
-

케이비증권
3,000,000
30,000,000,000
12.0
-

신한금융투자
2,500,000
25,000,000,000
10.0
-

하이투자증권
2,500,000
25,000,000,000
10.0
-

미래에셋대우
2,000,000
20,000,000,000
8.0
-

아이비케이투자증권
9,000,000
90,000,000,000
36.0
-

이베스트투자증권
1,000,000
10,000,000,000
4.0
-

계
25,000,000
250,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
3,000,000
12.0
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
2,000,000
8.0
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
3,000,000
12.0
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
2,500,000
10.0
-
-
-
-
-
-
-
-

하이투자증권
2,500,000
10.0
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
2,000,000
8.0
-
-
-
-
-
-
-
-

아이비케이투자증권
9,000,000
36.0
-
-
-
-
-
-
-
-

이베스트투자증권
1,000,000
4.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
9
25,000,000
250,000,000,000
100.0
9
25,000,000
250,000,000,000
100.0

계
25,000,000
100.0
9
25,000,000
250,000,000,000
100.0
9
25,000,000
250,000,000,000
100.0

6_청약및배정에관한사항

회차 :
53-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 02월 19일
2020년 02월 19일
2020년 02월 19일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
1,000,000
10,000,000,000
20.0
-

NH투자증권
1,000,000
10,000,000,000
20.0
-

케이비증권
1,000,000
10,000,000,000
20.0
-

신한금융투자
500,000
5,000,000,000
10.0
-

하이투자증권
500,000
5,000,000,000
10.0
-

아이비케이투자증권
1,000,000
10,000,000,000
20.0
-

계
5,000,000
50,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
1,000,000
20.0
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
1,000,000
20.0
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
1,000,000
20.0
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
500,000
10.0
-
-
-
-
-
-
-
-

하이투자증권
500,000
10.0
-
-
-
-
-
-
-
-

아이비케이투자증권
1,000,000
20.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
3
5,000,000
50,000,000,000
100.0
3
5,000,000
50,000,000,000
100.0

계
5,000,000
100.0
3
5,000,000
50,000,000,000
100.0
3
5,000,000
50,000,000,000
100.0

6_청약및배정에관한사항

회차 :
53-4
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 02월 19일
2020년 02월 19일
2020년 02월 19일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
8,000,000
80,000,000,000
32.0
-

NH투자증권
4,000,000
40,000,000,000
16.0
-

케이비증권
8,000,000
80,000,000,000
32.0
-

신한금융투자
3,000,000
30,000,000,000
12.0
-

하이투자증권
2,000,000
20,000,000,000
8.0
-

계
25,000,000
250,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
8,000,000
32.0
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
4,000,000
16.0
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
8,000,000
32.0
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
3,000,000
12.0
-
-
-
-
-
-
-
-

하이투자증권
2,000,000
8.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
12
25,000,000
250,000,000,000
100.0
12
25,000,000
250,000,000,000
100.0

계
25,000,000
100.0
12
25,000,000
250,000,000,000
100.0
12
25,000,000
250,000,000,000
100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2020년 02월 19일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서" 를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : (주)LG화학 - 서울시 영등포구 여의대로 128
 한국투자증권(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 88
 엔에이치투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 60
 케이비증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로 50
 신한금융투자(주) - 서울시 영등포구 여의대로 70
 하이투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로 61
 미래에셋대우(주) - 서울시 중구 을지로5길 26
 아이비케이투자증권(주) - 서울시 영등포구 국제금융로6길 11
 이베스트투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 14

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
53-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

350,000,000,000
350,000,000,000
-
350,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

350,000,000,000
-
-
-
-
-
350,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
53-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

250,000,000,000
250,000,000,000
-
250,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

250,000,000,000
-
-
-
-
-
250,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
53-3
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

50,000,000,000
50,000,000,000
-
50,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

50,000,000,000
-
-
-
-
-
50,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
53-4
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

250,000,000,000
250,000,000,000
-
250,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

250,000,000,000
-
-
-
-
-
250,000,000,000

[자금의 세부 사용내역
]

금번 당사가 발행하는 제53-1회, 제53-2회, 제53-3회 및 제53-4회 무보증사채 발행금액
9,000억원은
시설자금으로 사용될 예정입니다.
세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(단위 : 억원)

구분
내용
2020년 투자금액

1
여수 NCC 확장
9,194

2
PO(LLDPE) 증설
3,138

합계
12,332

[시설자금 세부 사용내역]

1) 여
수 NCC 확장

[시설투자 개요]

구분

내용

투자대상

여수 NCC 2공장

투자목적

기초유분 경쟁력 강화

총 투자금액

18,060억원

투자기간

'18.08~'21.06

양산시점
'21년 6월

주1) 상기 '총 투자예정금액과 투자기간 및 양산시점'은 경영환경 변화에 따라 변동될 수 있습니다.
주2) 해당 증설투자와 관련하여 총 투자금액 중

6,000억원
을 본 사채를 통해 조달 예정입니다.

주3) 금번 발행대금을 초과하는 소요자금은 내부 보유자금으로 조달할 예정입니다.
주4) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주5) NCC : Naphtha Cracking Center

2) PO(LLDPE) 생산시설 확장

[시설투자 개요]

구분

내용

투자대상

PO(LLDPE) 생산시설 확장

투자목적

고부가 제품 생산시설 확장

총 투자금액
6,348억원

투자기간

'18.08~'21.06

양산시점
'21년 6월

주1) 상기 '총 투자예정금액과 투자기간 및 양산시점'은 경영환경 변화에 따라 변동될 수 있습니다.

주2) 해당 증설투자와 관련하여 총 투자금액 중

3,000억원
을 본 사채를 통해 조달 예정입니다.
주3) 금번 발행대금을 초과하는 소요자금은 내부 보유자금으로 조달할 예정입니다.
주4) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주5) LLDPE : Linear Low Density Polyethylene