헬릭스미스 — 주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20200219)
제출인: 헬릭스미스

전환사채권 발행결정
2.1
(주)헬릭스미스

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020 년 02월 19일

회 사 명 :
(주)헬릭스미스

대 표 이 사 :
김선영

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 마곡중앙8로7길 21

(전 화) 02-873-8330

(홈페이지)http://www.viromed.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명)나 한익

(전 화)02-2102-7200

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
3
종류
무기명식 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
80,000,000,000

2-1. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의
 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
25,000,000,000

채무상환자금 (원)
55,000,000,000

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0

만기이자율 (%)
0

5. 사채만기일
2023년 02월 21일

6. 이자지급방법
본 사채는 표면이자율이 0.0%로 해당사항 없음

7. 원금상환방법
만기까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는2023년 2월 21일에 전자등록금액의 100.000에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일(대한민국에서 은행이 영업하는 날을 의미한다. 다만, 일부 점포나 일부 은행만 영업하는 날은 제외한다, 이하 같다.)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한
 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
72,897

전환가액 결정방법
사채의 전환가액은 “본 사채” 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일)전 3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하되, 원단위 미만은 절상한다.

전환에 따라
발행할 주식
종류
(주)헬릭스미스 기명식 보통주

주식수
1,097,438

주식총수 대비
비율(%)
5.13

전환청구기간
시작일
2021년 02월 21일

종료일
2023년 01월 21일

전환가액 조정에 관한 사항

가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가로 한다.

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 전환사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가격을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 전환사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 전환사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속 상장을 유지할 의무를 부담한다.

다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시등에 관한 규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

라. 본 사채 발행 후 매 1개월이 되는 날을 전환가액 조정일로하고 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본건 전환사채의 전환가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 조정한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 75% 이상이어야 된다.

마. 본 목에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.

9-1. 옵션에 관한 사항

[Put Option에 관한 사항]
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 약 1.35년이 경과한 2021년 06월 30일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 조기상환일이 발행일로부터 1년 미만인 경우 각 거래단위의 전자등록금액으로만 청구할 수 있다.

[Call Option에 관한 사항] 
‘발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자’(이하 “매수인”)는 2021년 02월 21일, 2021년 5월 21일, 2021년 6월 30일(이하 “매매대금 지급기일”)에 각 인수인이 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 각 인수인은 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.

가. 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정
나. 제3자와 화사와의 관계 : 발행일 현재 미정
다. 취득규모 : 최대 239.9억원 (Call Option 30%)
라. 취득목적 : 안정적인 경영권 확보
마. 제3자가 될 수 있는 자 : 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자
바. 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 329,231주를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱 75% 조정 후에는 최대 438,973주까지 취득 가능함. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을 1.46%에서 최대 1.92%(리픽싱 75%)까지 보유 가능. 이 경우 전환으로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있음. 

옵션에 대한 자세한 사항은 20. 기타 투자판단에 참고할 사항을 참조 바랍니다.

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2020년 02월 21일

12. 납입일
2020년 02월 21일

13. 대표주관회사
-

14. 보증기관
-

15. 이사회결의일(결정일)
2020년 02월 19일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
3

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행에 의한 1년간 행사 및 분할금지

18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,
예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 약 1.35년이 경과한 2021년 06월 30일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 조기상환일이 발행일로부터 1년 미만인 경우 각 거래단위의 전자등록금액으로만 청구할 수 있다.

(1) 조기상환 수익률 및 조기상환청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 전 20일 이후 10일 이전까지 발행회사에 조기상환 청구를 하여야 한다.

구분

조기상환 청구기간

조기상환일

조기상환수익률

FROM

TO

1차

2021-06-10

2021-06-21

2021-06-30

100.0000%

2차

2021-09-10

2021-09-23

2021-09-30

100.0000%

3차

2021-12-10

2021-12-20

2021-12-30

100.0000%

4차

2022-03-10

2022-03-21

2022-03-30

100.0000%

5차

2022-06-10

2022-06-20

2022-06-30

100.0000%

6차

2022-09-10

2022-09-20

2022-09-30

100.0000%

7차

2022-12-10

2022-12-20

2022-12-30

100.0000%

(2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점(예탁자인 경우에는 한국예탁결제원)

(3) 조기상환 지급장소: 우리은행 낙성대지점

(4) 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

나. 발행회사의 매도청구권(Call Option)에 관한 사항

'발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자’(이하 “매수인”)는 2021년 02월 21일, 2021년 5월 21일, 2021년 6월 30일(이하 “매매대금 지급기일”)에 각 인수인이 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 각 인수인은 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.

(1) 중도상환청구권 행사 방법: 매수인은 각 “매매대금 지급기일”로부터 31일 이전까지 인수인에게 매수대상 사채(이하 “콜옵션 대상 사채”라 한다)의 수량, 매매대금의 지급 기일 및 매매가격을 서면으로 통지하는 방식으로 중도상환청구를 하며, 본 중도상환청구권 행사에 따라 매수인의 중도상환청구가 각 인수인에게 도달한 시점에 “콜옵션 대상 사채”에 대한 매매계약이 체결된 것으로 본다.

(2) 매매가액: 매도청구의 대상이 되는 “콜옵션 대상 사채”의 매매가액은 사채발행일로부터 매매대금 지급기일 전일까지 연 2%(3개월 단위 복리)의 이율을 적용한 금액으로 한다.

중도상환청구 통지기일

매매대금 지급기일

중도상환청구권 매매가액

2021-01-21

2021-02-21

102.0150%

2021-04-20

2021-05-21

102.5251%

2021-05-30

2021-06-30

102.7479%

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는
최대주주와의 관계
발행권면(전자등록)
총액(원)

메리츠종합금융증권 주식회사
해당사항 없음
10,000,000,000

타이거자산운용투자일임
해당사항 없음
4,000,000,000

(타이거 TRUST 3 전문투자형 사모투자신탁, 타이거 5-13 전문투자형 사모투자신탁, 타이거 BALANCE 3 전문투자형 사모투자신탁 의 신탁업자 지위에서)
 엔에이치투자증권 주식회사
해당사항 없음
270,000,000

)타이거 5-04 전문투자형 사모투자신탁, 타이거 WISE ONE 4 전문투자형 사모투자신탁, 타이거 5-14 전문투자형 사모투자신탁, 타이거 CLASSIC 4 전문투자형 사모투자신탁 의 신탁업자 지위에서)
 미래에셋대우 주식회사
해당사항 없음
450,000,000

(타이거 5 Combo 전문투자형 사모투자신탁1호, 타이거 5-31 전문투자형 사모투자신탁, 타이거 타이거 5-51 전문투자형 사모투자신탁, 타이거 커브스 1 전문투자형 사모투자신탁 의 신탁업자 지위에서)
 삼성증권 주식회사
해당사항 없음
1,340,000,000

(타이거 5-02 전문투자형 사모투자신탁, 타이거 5-12 전문투자형 사모투자신탁, 타이거 CORPORATE 2 전문투자형 사모투자신탁, 타이거 GEAR UP 12 전문투자형 사모투자신탁, 타이거 메자닌앤알파 202 전문투자형 사모투자신탁, 타이거 메자닌 하마 001 전문투자형 사모투자신탁, 타이거 알파 203 전문투자형 사모투자신탁, 타이거 메테스 204 전문투자형 사모투자신탁, 타이거 NEW 2 전문투자형 사모투자신탁 의 신탁업자 지위에서)
 한국투자증권 주식회사
해당사항 없음
2,940,000,000

(사이언스 벤처 전문투자형 사모투자신탁 제S-1호의 신탁업자 지위에서)
 주식회사 하나은행
해당사항 없음
3,500,000,000

(안다H메자닌전문투자형사모투자신탁제8호의 신탁업자 지위에서)
 삼성증권 주식회사
해당사항 없음
2,000,000,000

(안다H 성장금융 전문투자형 사모투자신탁 제1호의 신탁업자 지위에서)
 중소기업은행
해당사항 없음
1,500,000,000

(안다H 성장금융 전문투자형 사모투자신탁 제2호의 신탁업자 지위에서)
 중소기업은행
해당사항 없음
1,000,000,000

(안다보이저 전문투자형 사모투자신탁 제1호의 신탁업자 지위에서)
 미래에셋대우 주식회사
해당사항 없음
500,000,000

이베스트투자증권 주식회사
해당사항 없음
7,000,000,000

Oasis Investments Ⅱ Master Fund Ltd.
해당사항 없음
6,000,000,000

한화투자증권 주식회사
해당사항 없음
5,000,000,000

케이프투자증권 주식회사
해당사항 없음
5,000,000,000

아이비케이투자증권 주식회사
해당사항 없음
3,000,000,000

하나금융투자 주식회사
해당사항 없음
3,000,000,000

에이스수성신기술투자조합8호
해당사항 없음
3,000,000,000

IBK금융그룹 시너지아이비메자닌 신기술조합
해당사항 없음
3,000,000,000

(SP 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 1호의 신탁업자 지위에서)
 삼성증권 주식회사
해당사항 없음
3,000,000,000

한양증권 주식회사
해당사항 없음
3,000,000,000

주식회사 액시스인베스트먼트
해당사항 없음
2,500,000,000

디에스투자증권 주식회사
해당사항 없음
2,000,000,000

주식회사 BNK투자증권
해당사항 없음
2,000,000,000

(유경 코스닥벤처 플러스 전문투자형 사모투자신탁의 신탁업자 지위에서)
 NH투자증권 주식회사
해당사항 없음
2,000,000,000

신한캐피탈 주식회사
해당사항 없음
1,000,000,000

(오라이언 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 제13,17,40호의 신탁업자 지위에서)
 NH투자증권 주식회사
해당사항 없음
1,000,000,000

(씨스퀘어 드래곤 멀티전략 전문사모투자신탁1호의 신탁업자 지위에서)
 삼성증권 주식회사
해당사항 없음
1,000,000,000

【조달자금의 구체적 사용 목적】

상기 자금조달 목적은 제2회 무보증 사모 전환사채 조기상환재원 확보를 조달한 단기차입금을 상환으로 550억원을 사용할 예정이며 운영자금 250억원은 경상비용 등 운영자금으로 사용할 예정입니다.

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
◆복수click가능◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우』 삽입