효성화학 — 증권발행실적보고서 (20200219)
제출인: 효성화학

증권발행실적보고서
2.3
효성화학(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 02월 19일

회 사 명 :

효성화학 주식회사

대 표 이 사 :

박 준 형

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 반포대로 235

(전 화) 02-2146-5500

(홈페이지) http://www.hyosungchemical.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실장 (성 명) 윤 보 영

(전 화) 02-2146-5335

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
184,000,000,000

5_발행개요

회차 :
4-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
117,000,000,000
2023년 02월 17일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
A

NICE신용평가
A

5_발행개요

회차 :
4-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
67,000,000,000
2025년 02월 19일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
A

NICE신용평가
A

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
4-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 02월 19일
2020년 02월 19일
2020년 02월 19일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권
5,000,000
50,000,000,000
42.74
-

대신증권
1,700,000
17,000,000,000
14.53
-

유진증권
1,000,000
10,000,000,000
8.55
-

SK증권
1,000,000
10,000,000,000
8.55
-

신영증권
1,000,000
10,000,000,000
8.55
-

미래에셋대우
1,000,000
10,000,000,000
8.55
-

현대차증권
1,000,000
10,000,000,000
8.55
-

계
11,700,000
117,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권
5,000,000
42.74
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권
1,700,000
14.53
-
-
-
-
-
-
-
-

유진증권
1,000,000
8.55
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권
1,000,000
8.55
-
-
-
-
-
-
-
-

신영증권
1,000,000
8.55
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
1,000,000
8.55
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권
1,000,000
8.55
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
25
11,700,000,000
117,000,000,000
100.0
25
11,700,000,000
117,000,000,000
100.0

계
11,700,000,000
117,000,000,000
25
11,700,000,000
117,000,000,000
100.0
25
11,700,000,000
117,000,000,000
100.0

6_청약및배정에관한사항

회차 :
4-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 02월 19일
2020년 02월 19일
2020년 02월 19일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권
3,700,000
37,000,000,000
55.22
-

한국투자증권
2,000,000
20,000,000,000
29.85
-

DB금융투자
1,000,000
10,000,000,000
14.93
-

계
6,700,000
67,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권
3,700,000
55.22
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
2,000,000
29.85
-
-
-
-
-
-
-
-

DB금융투자
1,000,000
14.93
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
17
6,700,000
67,000,000,000
100.0
17
6,700,000
67,000,000,000
100.0

계
6,700,000
100.0
17
6,700,000
67,000,000,000
100.0
17
6,700,000
67,000,000,000
100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2020년 12월 19일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 효성화학(주) - 서울특별시 서초구 반포대로 235
 KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
 대신증권(주) - 서울특별시 중구 삼일대로 343
 유진투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 24
 SK증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
 신영증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
 미래에셋대우(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26
 현대차증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
 DB금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
4-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

117,000,000,000
117,000,000,000
-
117,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
17,000,000,000
-
100,000,000,000
-
117,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
4-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

67,000,000,000
67,000,000,000
-
67,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
17,000,000,000
50,000,000,000
-
-
67,000,000,000

자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

금번 당사가 발행하는 제4-1회 및 제4-2회 무보증사채의 발행자금은
채무상환자금, 타법인증권 취득자금 및 운영자금
으로 사용될 예정입니다.

회차 :
4-1
(기준일 :
2020년 02월 07일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
17,000,000,000
-
100,000,000,000
-
117,000,000,000

회차 :
4-2
(기준일 :
2020년 02월 06일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
17,000,000,000
50,000,000,000
-
-
67,000,000,000

나. 자금의 세부 사용내역

■ 타법인증권취득자금 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제4-1회 및 제4-2회 무보증사채의 발행 예정 금액 총
1,840억원
중 약 1,000억원은 당사의 100% 자회사인 Hyosung Vina Chemicals CO.,Ltd가 진행하는 유상증자 납입 대금으로 사용될 예정입니다.

금번 출자의 목적은 Hyosung Vina Chemicals의 부채비율 감축 및 금융비용 절감을 통한 재무건전성 강화
입니
다.

[자금의 세부사용 내역(타법인증권취득자금)]

(단위: 원)

구 분

내용

사용금액

사용시기

타법인증권
취득자금

Hyosung Vina Chemicals CO.,Ltd 자본금 납입

118,140,000,000
(USD 100,000천)

2020년 2월 ~ 3월 중

주1) 상기 사용금액은 USD 100,000천은 2/7일자 서울외국환중개 기준환율(1USD = 1,181.40원)을 적용하여 환산한 금액임

주2) Hyosung Vina Chemicals CO.,Ltd의 경우 유한책임회사로 현지국의 관계법령에 따라 주식을 발행하지 않으므로, 발행주식총수 및 취득주식수는 기재하지 아니함

주3) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

주4) 부족자금은 당사 보유자금을 사용할 계획입니다.

■ 채무상환자금 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제4-1회 및 제4-2회 무보증사채 발행 예정 금액 총
1,840억원
중 500억은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

[자금의 세부사용 내역(채무상환자금)]

(단위: 억원)

구분
금액
발행일
만기
금리
비고

256-3회 회사채
500
2015-02-25
2020-02-25
3.763%
-

합계
500
-
-
-
-

주1)
실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

주2)
부족자금은 당사 보유자금을 사용할 계획입니다.

■ 운영자금 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제4-1회 및 제4-2회 무보증사채 발행 예정 금액 총
1,840억원
중
340억
원
은 운영자금으로 사용될 예정입니다.

[자금의 세부사용 내역(운영자금)]

(단위: 원)

구분
사용예정일
금액
비고

원재료 구매
2020년 2월 ~ 
2020년 3월 중
34,000,000,000
SK가스로부터 PROPANE 원재료 구매

주1)
실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

주2)
부족자금은 당사 보유자금을 사용할 계획입니다.