iM금융지주 — 증권발행실적보고서 (20200218)
제출인: iM금융지주

증권발행실적보고서
2.3
(주)DGB금융지주

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 02월 18일

회 사 명 :

주식회사 DGB금융지주

대 표 이 사 :

회 장 김 태 오

본 점 소 재 지 :
대구광역시 북구 옥산로 111(칠성동2가)

(전 화) 053-740-7900

(홈페이지) http://www.dgbfg.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무전략부장 (성 명) 이창우

(전 화) 053-740-7960

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
100,000,000,000

5_발행개요

회차 :
2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
100,000,000,000
-

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

NICE신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 02월 18일
2020년 02월 18일
2020년 02월 18일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
4,000,000
40,000,000,000
40.0
-

KB증권
3,000,000
30,000,000,000
30.0
-

하나금융투자
2,000,000
20,000,000,000
20.0
-

NH투자증권
1,000,000
10,000,000,000
10.0
-

계
10,000,000
100,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
4,000,000
40.0
-
-
-
-
-
-
-
-

KB증권
3,000,000
30.0
-
-
-
-
-
-
-
-

하나금융투자
2,000,000
20.0
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
1,000,000
10.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
8
10,000,000
100,000,000,000
100.0
8
10,000,000
100,000,000,000
100.0

계
10,000,000
100.0
8
10,000,000
100,000,000,000
100.0
8
10,000,000
100,000,000,000
100.0

주1) 본사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재하였습니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권 교부일
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.

나. 증권 상장예정일 : 2020년 02월 18일

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]]

제출일자
문서 명
비 고

2020년 02월 06일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2020년 02월 12일
[기재정정]증권신고서(채무증권)

기재정정
(파란색)

2020년 02월 12일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)

발행조건확정
(파란색)

2020년 02월 17일
[기재정정]증권신고서(채무증권)

기재정정
(붉은색)

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]]

제출일자
문서명
비고

2020년 02월 18일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시

전자문서 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 :
(주)DGB금융지주 → 대구광역시 북구 옥산로 111(칠성동2가)

KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50

한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 60

하나금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 82

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

100,000,000,000
100,000,000,000
-
100,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
-
100,000,000,000
-
100,000,000,000

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
100,000,000,000

발행제비용(2)
359,520,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
99,640,480,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예
정
입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
70,000,000
발행금액 1,000억원 ×0.07%

인수수수료
200,000,000
발행금액 1,000억원 ×0.20%

사채관리수수료
7,000,000
정액

신용평가수수료
80,000,000
NICE신용평가,한국기업평가 (VAT 별도)

기타 비용
표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만

상장연부과금
500,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

등록수수료
500,000
발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

합 계
359,520,000
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예
정
입니다.

2. 자금의 사용목적

금번 당사가 발행하는 제2회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)의 발행자금은 타법인증권 취득자금으로 사용될 예정입니다.

회차 :
2
(기준일 :
2020년 02월 05일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
-
100,000
-
100,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

3. 자금의 세부 사용목적

금번 당사가 발행하는 제2회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)의 발행자금을 당사의 자회사인 하이투자증권(주)가 진행하는 유상증자 납입 대금으로 사용할 예정입니다. 

[자금의 세부사용 내역]

(단위: 원)

구 분

내용

사용금액

사용시기

타법인증권
취득자금

- 하이투자증권(주) 신주 85,320,000주 취득
(하이투자증권(주) 주주배정 유상증자 참여)

- 주당 1,175원에 취득 예정

100,251,000,000

2020년 2월 18일~
2월 19일

주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

주2) 부족자금은 당사 보유자금을 사용할 계획입니다.

주3) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.