KB금융 — 증권발행실적보고서 (20200218)
제출인: KB금융

증권발행실적보고서
2.3
(주)KB금융지주

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 02월 18일

회 사 명 :
주식회사 KB금융지주

대 표 이 사 :
윤 종 규

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 국제금융로8길 26(여의도동)

(전 화) 02-2073-7114

(홈페이지) http://www.kbfg.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장 (성 명) 신승협

(전 화) 02-2073-2821

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
400,000,000,000

5_발행개요

회차 :
1-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
370,000,000,000
2030년 02월 18일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

한국신용평가
AA

NICE신용평가
AA

5_발행개요

회차 :
1-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
30,000,000,000
2035년 02월 18일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

한국신용평가
AA

NICE신용평가
AA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
1-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 02월 18일
2020년 02월 18일
2020년 02월 18일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한화투자증권
9,000,000
90,000,000,000
24.3
-

키움증권
8,000,000
80,000,000,000
21.6
-

SK증권
8,000,000
80,000,000,000
21.6
-

현대차증권
8,000,000
80,000,000,000
21.6
-

KB증권
3,000,000
30,000,000,000
8.2
-

한양증권
1,000,000
10,000,000,000
2.7
-

계
37,000,000
370,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한화투자증권
9,000,000
24.3
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
8,000,000
21.6
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권
8,000,000
21.6
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권
8,000,000
21.6
-
-
-
-
-
-
-
-

KB증권
3,000,000
8.2
-
-
-
-
-
-
-
-

한양증권
1,000,000
2.7
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
9
37,000,000
370,000,000,000
100.0
9
37,000,000
370,000,000,000
100.0

계
37,000,000
100.0
9
37,000,000
370,000,000,000
100.0
9
37,000,000
370,000,000,000
100.0

6_청약및배정에관한사항

회차 :
1-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 02월 18일
2020년 02월 18일
2020년 02월 18일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한화투자증권
1,000,000
10,000,000,000
33.3
-

키움증권
2,000,000
20,000,000,000
66.7
-

계
3,000,000
30,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한화투자증권
1,000,000
33.3
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
2,000,000
66.7
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
2
3,000,000
30,000,000,000
100.0
2
3,000,000
30,000,000,000
100.0

계
3,000,000
100.0
2
3,000,000
30,000,000,000
100.0
2
3,000,000
30,000,000,000
100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권 상장예정일 : 2020년 02월 18일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 02월 06일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2020년 02월 12일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)

수요예측 후 발행조건 확정
(빨간색)

2020년 02월 12일
[기재정정]증권신고서(채무증권)

기재정정
(파란색)

2020년 02월 17일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)

발행조건 확정
(초록색)

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 02월 18일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 - http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시
서면문서: (주)KB금융지주 - 서울시 영등포구 국제금융로8길 26
 한화투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 56
 키움증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로4길 18 
 KB증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로 50
 SK증권(주) - 서울시 영등포구 국제금융로8길 31
 현대차증권(주) - 서울시 영등포구 국제금융로2길 28
 한양증권(주) - 서울시 영등포구 국제금융로6길 7

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
1-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

370,000,000,000
370,000,000,000
-
370,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
370,000,000,000
-
-
-
370,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
1-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

30,000,000,000
30,000,000,000
-
30,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
30,000,000,000
-
-
-
30,000,000,000

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제1-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
370,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
841,820,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
369,158,180,000

주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[제1-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
30,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
70,920,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
29,929,080,000

주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제1-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
259,000,000
3,700억원 ×0.07%

인수수수료
555,000,000
3,700억원 ×0.15%

대표주관수수료
18,000,000
정액

사채관리수수료
7,200,000
정액

신용평가수수료
-
NICE신용평가, 한기평, 한신평 (VAT 포함)

상장수수료
1,600,000
2,000억원이상 ~ 5,000억원미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원(단, 최고 500,000원)

등록수수료
500,000
발행금액/100,000원 (단, 최고 500,000원)

표준코드부여수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
841,820,000

주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[제1-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
21,000,000
300억원 ×0.07%

인수수수료
45,000,000
300억원 ×0.15%

대표주관수수료
2,000,000
정액

사채관리수수료
800,000
정액

신용평가수수료
-
NICE신용평가, 한기평, 한신평 (VAT 포함)

상장수수료
1,300,000
250억원이상 ~ 500억미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원 (단, 최고 500,000원)

등록수수료
300,000
발행금액/100,000원 (단, 최고 500,000원)

표준코드부여수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
70,920,000

주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

회차 :
1-1
(기준일 :
2020년 02월 12일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-

370,000

-
-
-

370,000

회차 :
1-2
(기준일 :
2020년 02월 12일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-

30,000

-
-
-
30,000

3. 자금의 세부 사용목적

본 조건부 자본증권의 발행목적은 2013년 12월부터 국내에 적용된 바젤 III 기준에 부합하는 당사의 BIS자기자본비율의 향상과 자본적정성 제고에 있습니다. 당사의 BIS 비율은 2019년 3분기말 기준 규제비율은 상회하고 있지만 향후 규제수준이 높아짐에 대비하기 위해 일정 수준 이상으로 BIS 비율을 관리하고 있습니다. 당사는 모집된 자금을 지주사 자체 운영자금 등으로 사용할 계획입니다. 

구 분
운영자금

(주)KB금융지주
제1회 상각형 조건부자본증권
(후순위채)

400,000,000,000원

[ 2019년 3분기말 기준 당사 자본변동 예측현황 ]

-
본 사채의 발행을 통

한 발행금액

4,000
억원 효
과를 감
안한다면, 아래
와 같은 자본비
율 변동이 예측
됩니다. (2019년 3분기말 기준)

[ 바젤 III 자본비율 효과 예측 / 2019년 3분기말 기준]

(단위: 억원)

구 분

본 사채 발행 전(A)
본 사채 발행 후(B)

증 감

(B - A) = (C)

총자본
375,295
379,295
4,000

기본자본
360,211
360,211

-

보통주자본
353,182
353,182
-

기타기본자본
7,029
7,029

-

보완자본
15,084
19,084
4,000

위험가중자산
2,460,915
2,460,915
-

총자본비율
15.25%
15.41%
+0.16%p

보통주자본비율
14.35%
14.35%

-

기본자본비율
14.64%
14.64%
-

보완자본비율
0.61%
0.77%
+0.16%p

(주1) 2019년 3분기말 기준으로 위
험자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행
분(

4,000억원
)만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자들은 이 점에 유념하여 주시기 바랍니다.

(
주2) 상기 자본비율과 위험가중자산 수치는 당사의 2019년 3분기 보고서를 기준으로 산출 하였습니다.
(주3) 인수단에 당사의 계열 증권사(KB증권)가 포함되어 있어 미매각 발생 시, 해당 증권사가 인수하는 금액에 대해서는 보완자본으로 인정되지 않습니다. 따라서 발행효과에 변동이 있을 수 있습니다
.

(KB증권의 인수 금액 전액 미매각 발생 시 BIS총자본비율과 보완자본비율은 각각 기존

0.16%p.

상승에서
0.15%p.
상승
으로
변경되며 사채 발행의 자본비율 상승 효과가 감소될 것으로 보입니다.)
(자료 : 당사 내부자료)