하나금융지주 — 증권발행실적보고서 (20200217)
제출인: 하나금융지주

증권발행실적보고서
2.3
(주)하나금융지주

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 02월 17일

회 사 명 :
주식회사 하나금융지주

대 표 이 사 :
김 정 태

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 을지로 66 (을지로2가)

(전 화) 02-2002-1110

(홈페이지) http://www.hanafn.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무기획팀 부장 (성 명) 김 영 일

(전 화) 02-317-5851

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
200,000,000,000

5_발행개요

회차 :
46
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
200,000,000,000
2023년 02월 17일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AAA

한국신용평가
AAA

NICE신용평가
AAA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
46
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 02월 17일
2020년 02월 17일
2020년 02월 17일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권
7,000,000
70,000,000,000
35.0
-

신한금융투자
7,000,000
70,000,000,000
35.0
-

하나금융투자
6,000,000
60,000,000,000
30.0
-

계
20,000,000
200,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권
7,000,000
35.0
1
7,000,000
70,000,000,000
35.0
1
7,000,000
70,000,000,000
35.0

신한금융투자
7,000,000
35.0
1
7,000,000
70,000,000,000
35.0
1
7,000,000
70,000,000,000
35.0

하나금융투자
6,000,000
30.0
1
6,000,000
60,000,000,000
30.0
1
6,000,000
60,000,000,000
30.0

계
20,000,000
100.0
3
20,000,000
200,000,000,000
100.0
3
20,000,000
200,000,000,000
100.0

주) 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 
 1단위로 기재함.

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2020년 02월 18일

나. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2020년 02월 17일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

-
-

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : (주)하나금융지주 → 서울특별시 중구 을지로 66

KB증권(주) →

서울특별시 영등포구 여의나루로 50
 신한금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70
 하나금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 82

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
46
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

200,000,000,000
200,000,000,000
-
200,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
-
200,000,000,000
-
200,000,000,000

가. 자금조달 금액

[ 제46회 ]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
200,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
386,420,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
199,613,580,000

나. 발행제비용의 내역

[ 제46회 ]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
80,000,000
발행가액 금 2,000억원×0.04%

인수수수료
300,000,000
전자등록총액 금 2,000억원×0.15%

사채관리수수료
4,000,000
정 액

신용평가수수료
-
한기평, 한신평, NICE신평 (VAT 포함)

상장수수료
1,600,000
발행금액 2,000억원 이상 ~ 5,000억원 미만

상장연부과금
300,000
만기*10만원(최고한도 50만원)

발행등록수수료
500,000
발행금액 100억당 10만원(최고한도 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

합 계
386,420,000
-

※ 발행 제비용은 당사 자체 자금으로 조달 예정입니다.

[자금의 사용목적
]

본 채권 발행을 통해 조달하는 자금은 총 2,000억원이며 타법인증권 취득자금으로 사용될 예정입니다. 자금의 세부사용목적은 아래와 같습니다.

회차 :
46
(기준일 :
2020년 02월 14일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
-
200,000,000,000
-
200,000,000,000

[자금 세부사용 계획]

[제46회]
(단위 : 원)

사용목적
당사와의 관계
취득방법
취득 예정일
참여 예정금액
비고

타법인증권
취득자금
(하나금융투자(주))
당사의 자회사
현금취득
(주주배정
유상증자 참여)
2020.03.26
499,730,000,000
당사 자회사인 하나금융투자의 
초대형 IB 진입을 통한 
영업 경쟁력 확보로 
그룹 이익 증대 도모

주1) 타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)(20.02.04)
주2) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달하고, 취득자금의 부족분은 회사 자체자금과 추가차입 또는 조달을 통해 준비할예정입니다.
주3) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융 상품을 통해 운용할 예정입니다.