현대건설 — 증권발행실적보고서 (20200217)
제출인: 현대건설

증권발행실적보고서
2.3
현대건설주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 02월 17일

회 사 명 :

현대건설 주식회사

대 표 이 사 :

박 동 욱

본 점 소 재 지 :
서울시 종로구 율곡로 75

(전 화) 1577-7755

(홈페이지) http://www.hdec.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경본부장 (성 명) 윤 여 성

(전 화) 02-746-4942

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
종합 건설업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
300,000,000,000

5_발행개요

회차 :
303-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
250,000,000,000
2025년 02월 17일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

NICE신용평가
AA-

5_발행개요

회차 :
303-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
50,000,000,000
2027년 02월 17일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

NICE신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
303-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 02월 17일
2020년 02월 17일
2020년 02월 17일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
6,000,000
60,000,000,000
24.00
총액인수

미래에셋대우
7,500,000
75,000,000,000
30.00
총액인수

한국투자증권
6,000,000
60,000,000,000
24.00
총액인수

현대차증권
5,500,000
55,000,000,000
22.00
총액인수

계
25,000,000
250,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
6,000,000
24.00
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
7,500,000
30.00
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
6,000,000
24.00
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권
5,500,000
22.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
11
25,000,000
250,000,000,000
100.00
11
25,000,000
250,000,000,000
100.00

계
25,000,000
100.00
11
25,000,000
250,000,000,000
100.00
11
25,000,000
250,000,000,000
100.00

6_청약및배정에관한사항

회차 :
303-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 02월 17일
2020년 02월 17일
2020년 02월 17일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
1,500,000
15,000,000,000
30.00
총액인수

한국투자증권
1,500,000
15,000,000,000
30.00
총액인수

현대차증권
1,000,000
10,000,000,000
20.00
총액인수

하나금융투자
1,000,000
10,000,000,000
20.00
총액인수

계
5,000,000
50,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
1,500,000
30.00
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
1,500,000
30.00
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권
1,000,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

하나금융투자
1,000,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
3
5,000,000
50,000,000,000
100.00
3
5,000,000
50,000,000,000
100.00

계
5,000,000
100.00
3
5,000,000
50,000,000,000
100.00
3
5,000,000
50,000,000,000
100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2020년 02월 17일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 현대건설(주) → 서울시 종로구 율곡로 75
 NH투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 60
 미래에셋대우(주) → 서울시 중구 을지로5길 26
 한국투자증권(주) → 서울시 영등포구 의사당대로 88 현대차증권(주) → 서울시 영등포구 국제금융로2길 28
 하나금융투자(주) → 서울시 영등포구 의사당대로 82

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
303-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

250,000,000,000
250,000,000,000
-
250,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
100,000,000,000
150,000,000,000
-
-
250,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
303-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

50,000,000,000
50,000,000,000
-
50,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
50,000,000,000
-
-
-
50,000,000,000

[자금의 사용목적]

회차 :
303-1
(기준일 :
2020년 02월 10일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
100,000
150,000
-
-
250,000

주) 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

회차 :
303-2
(기준일 :
2020년 02월 10일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
50,000
-
-
-
50,000

주) 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[자금의 세부사용 내역]

[회사채 상환 내역]
(단위: 백만원)

채권명
발행금액
발행금리
발행일
만기일
발행방법

제298-1회 
무보증 공모사채
150,000
2.571%
2015-02-16
2020-02-16
공모

주) 발행제비용 및 부족자금은 동사 보유 자체 자금 및 회사채 차환 발행 등을 통해 조달할 예정입니다.

[운영자금 세부내역]
(단위: 원)

- 하도급 및 자재 대금 결제예정 내역

업체명
발행일
만기일
금액
분류

(주)에스코알티에스
2020-01-17
2020-02-24
527,034,095
자재

계림요업(주)
2020-01-17
2020-02-24
586,268,100
자재

현대통신(주)
2020-01-17
2020-02-24
1,566,689,300
자재

귀뚜라미환경테크
2020-01-17
2020-02-24
1,276,079,524
자재

동양파일(주)아산공장
2020-01-17
2020-02-24
486,735,260
자재

현대오토에버 주식회
2020-01-10
2020-02-25
720,562,817
하도

백상건설(주)
2020-01-10
2020-02-25
720,171,763
하도

대석건영(주)
2020-01-10
2020-02-25
609,058,128
하도

현대스틸산업주식회사
2020-01-10
2020-02-25
664,906,061
하도

(주)지엔씨에너지
2020-01-17
2020-02-25
1,178,100,000
자재

현대공조주식회사
2020-01-17
2020-02-25
918,041,575
자재

엔백 주식회사
2020-01-17
2020-02-25
659,560,000
자재

팬드롤코리아(주)
2020-01-17
2020-02-25
746,212,500
자재

난지에이지(AG)
2020-01-17
2020-02-25
603,926,180
자재

WOOJIN MECHANICAL
2019-11-20
2020-02-26
627,824,566
자재

현대오일뱅크(주)
2019-12-20
2020-02-26
479,648,084
자재

(주)서전기전
2020-01-17
2020-02-28
1,501,587,010
자재

(주)케이씨씨 본부영
2019-11-20
2020-02-28
553,578,303
자재

한국와츠(주)
2020-01-17
2020-02-28
496,320,000
자재

(주)두리건설
2020-01-10
2020-02-29
602,203,080
하도

금강건설(주)
2020-01-10
2020-02-29
1,013,617,016
하도

(주)참마루이엔티
2020-01-10
2020-02-29
1,662,248,877
하도

경기환경건설(주)
2020-01-10
2020-02-29
953,187,630
하도

(주)케이티
2020-01-10
2020-02-29
2,262,791,242
하도

현대오토에버 주식회
2020-01-10
2020-02-29
1,341,266,471
하도

일우건설 주식회사
2020-01-10
2020-02-29
828,847,772
하도

(주)현재기업
2020-01-10
2020-02-29
714,442,516
하도

대석건영(주)
2020-01-10
2020-02-29
586,758,046
하도

대천건축(주)
2020-01-10
2020-02-29
629,692,740
하도

원일건설(주)
2020-01-10
2020-02-29
1,702,197,913
하도

(주)디엠티엔에스
2020-01-10
2020-02-29
1,609,498,257
하도

(주)신동양기업
2020-01-10
2020-02-29
755,143,973
하도

(주)우신에이스
2020-01-10
2020-02-29
540,567,343
하도

목림건설 주식회사
2020-01-10
2020-02-29
494,912,304
하도

원영건업(주)부산지점
2020-01-10
2020-02-29
1,030,375,349
하도

(주)그린에어존
2020-01-10
2020-02-29
942,371,153
하도

태륭건설(주)
2020-01-10
2020-02-29
629,101,000
하도

(주)그린에이드
2020-01-10
2020-02-29
477,755,536
하도

광용건설(자)
2020-01-10
2020-02-29
982,569,828
하도

(주)에스와이씨
2020-01-10
2020-02-29
527,762,841
하도

현대엘리베이터(주)
2020-01-10
2020-02-29
3,504,715,048
하도

(주)엘지하우시스
2020-01-10
2020-02-29
1,414,163,910
하도

선창아이티에스(주)
2020-01-10
2020-02-29
570,731,648
하도

삼표피앤씨(주)
2020-01-10
2020-02-29
1,868,325,317
하도

(주)해동에스디
2020-01-10
2020-02-29
688,214,425
하도

(주)남선 알미늄
2020-01-10
2020-02-29
643,139,569
하도

(주)경진티알엠
2020-01-10
2020-02-29
1,134,681,596
하도

(주)이던인터내셔날
2020-01-17
2020-02-29
687,011,160
자재

(주)넥시스
2020-01-17
2020-02-29
1,199,395,002
자재

청명건설 주식회사
2020-01-10
2020-03-02
508,447,242
하도

현대제철 주식회사
2020-01-17
2020-03-12
36,297,658,068
자재

㈜삼표산업 안양공장
2019-12-20
2020-03-19
633,042,850
자재

유진기업(주)동서울
2019-12-20
2020-03-21
529,395,680
자재

㈜삼표산업 성수공장
2019-12-20
2020-03-21
497,711,610
자재

현대오일뱅크(주)
2020-01-17
2020-03-25
1,172,834,576
자재

(주)포스코인터내셔널
2019-12-20
2020-03-29
549,166,124
자재

(주)새솔방재
2020-02-10
2020-03-31
570,504,536
하도

(주)한양엔티
2020-02-10
2020-03-31
555,203,154
하도

백상건설(주)
2020-02-10
2020-03-31
901,669,281
하도

(주)두리건설
2020-02-10
2020-03-31
496,626,295
하도

(주)케이티
2020-02-10
2020-03-31
1,671,787,219
하도

(주)디엠티엔에스
2020-02-10
2020-03-31
484,839,007
하도

일우건설 주식회사
2020-02-10
2020-03-31
782,925,268
하도

대석건영(주)
2020-02-10
2020-03-31
1,316,420,246
하도

원일건설(주)
2020-02-10
2020-03-31
902,729,043
하도

(주)디엠티엔에스
2020-02-10
2020-03-31
952,347,122
하도

미창건설(주)
2020-02-10
2020-03-31
616,455,230
하도

(주)신동양기업
2020-02-10
2020-03-31
644,255,401
하도

원영건업(주)부산지점
2020-02-10
2020-03-31
957,455,693
하도

(주)가우디자인
2020-02-10
2020-03-31
652,078,947
하도

광용건설(자)
2020-02-10
2020-03-31
715,079,194
하도

금풍건설이엔씨(주)
2020-02-10
2020-03-31
571,637,985
하도

현대오토에버 주식회
2020-02-10
2020-03-31
2,044,625,837
하도

청명건설 주식회사
2020-02-10
2020-03-31
844,068,533
하도

혜성알엔씨건설(주)
2020-02-10
2020-03-31
588,973,000
하도

(주)킹대일
2020-02-10
2020-03-31
910,756,000
하도

한국미쓰비시엘리베이
2020-02-10
2020-03-31
1,413,291,415
하도

(주)엘지하우시스
2020-02-10
2020-03-31
1,402,975,283
하도

(주)에스와이씨
2020-02-10
2020-03-31
505,893,588
하도

현대엘리베이터(주)
2020-02-10
2020-03-31
1,870,811,983
하도

(주)해동에스디
2020-02-10
2020-03-31
915,675,869
하도

(주)남선 알미늄
2020-02-10
2020-03-31
893,659,609
하도

삼표피앤씨(주)
2020-02-10
2020-03-31
928,319,840
하도

(주)이젠아이
2020-02-10
2020-03-31
550,545,348
하도

㈜삼표산업 안양공장
2020-01-17
2020-04-12
861,975,180
자재

현대오토에버 주식회
2020-01-17
2020-04-13
2,433,946,358
자재

(주)현대리바트
2020-01-17
2020-04-14
9,020,074,240
자재

㈜삼표산업 서부공장
2020-01-17
2020-04-17
840,999,610
자재

한양이엔지(주)
2020-01-17
2020-04-18
2,529,464,500
자재

한국에머슨 주식회사
2020-01-17
2020-04-18
846,704,862
자재

엘에스전선(주)
2020-01-17
2020-04-22
573,720,146
자재

주식회사 에스피네이
2020-01-17
2020-04-22
614,303,910
자재

쌍용레미콘(주) 성남
2020-01-17
2020-04-22
840,926,570
자재

쌍용레미콘(주) 인천
2020-01-17
2020-04-22
775,834,070
자재

㈜삼표산업 성수공장
2020-01-17
2020-04-22
534,003,140
자재

㈜삼표산업 풍납공장
2020-01-17
2020-04-22
967,668,790
자재

다스코(주)
2020-01-17
2020-04-24
913,324,060
자재

(주)케이씨씨 서울영
2020-01-17
2020-04-24
769,970,831
자재

엘지전자(주)
2020-01-17
2020-04-24
2,643,778,984
자재

대원전선(주)
2020-01-17
2020-04-24
1,994,644,633
자재

아주산업(주)수원공장
2020-01-17
2020-04-24
612,704,070
자재

LS산전(주)
2020-01-17
2020-04-25
2,155,751,176
자재

삼목에스폼(주)
2020-01-17
2020-04-25
931,197,795
자재

금강공업(주)진천공장
2020-01-17
2020-04-25
480,664,847
자재

(주)엔아이스틸
2020-01-17
2020-04-25
572,402,598
자재

(주)한샘
2020-01-17
2020-04-25
550,479,600
자재

고려제강(주) 서울직
2020-01-17
2020-04-29
1,390,400,220
자재

(주)포스코인터내셔널
2020-01-17
2020-04-29
3,384,247,167
자재

합계
150,009,045,261
-

주) 상기금액 중 본 채권 발행금액으로 부족한 금액은 당사 자체 자금으로 지급할 예정입니다.