한국토지신탁 — 증권발행실적보고서 (20200214)
제출인: 한국토지신탁

증권발행실적보고서
2.3
(주)한국토지신탁

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 02월 14일

회 사 명 :

주식회사 한국토지신탁

대 표 이 사 :

차정훈, 최윤성

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 309 (역삼동 702-2)

(전 화) 02-3451-1100

(홈페이지) http://www.koreit.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사장 (성 명) 최 윤 성

(전 화) 02-3451-1252

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
200,000,000,000

5_발행개요

회차 :
39
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
200,000,000,000
2023년 02월 14일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A

한국신용평가
A

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
39
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 02월 14일
2020년 02월 14일
2020년 02월 14일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권
10,000,000
100,000,000,000
50.00
-

아이비케이투자증권
10,000,000
100,000,000,000
50.00
-

계
20,000,000
200,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권
10,000,000
50.00
-
-
-
-
-
-
-
-

아이비케이투자증권
10,000,000
50.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
9
20,000,000
200,000,000,000
100.00
9
20,000,000
200,000,000,000
100.00

계
20,000,000
100.00
9
20,000,000
200,000,000,000
100.00
9
20,000,000
200,000,000,000
100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권상장일

2020년 02월 14일

2. 증권 교부일

본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

-
-

다. 증권신고서 공시

금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 :
(주)한국토지신탁 : 서울시 강남구 테헤란로 309 (역삼동 702-2)
KB증권(주) : 서울시 영등포구 여의나루로 50
아이비케이투자증권(주) : 서울시 영등포구 국제금융로 6길 11

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
39
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

200,000,000,000
200,000,000,000
-
200,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
20,000,000,000
180,000,000,000
-
-
200,000,000,000

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제39회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
200,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
648,420,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
199,351,580,000

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정임.

나. 발행제비용의 내역

[제39회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
140,000,000
발행금액 x 0.07%

상장수수료
1,600,000
상장금액 2,000억원 이상~5,000억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원

등록수수료
500,000
발행금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

인수수수료
400,000,000
인수금액 x 0.20%

사채관리수수료
6,000,000
정액 수수료

신용평가수수료
100,000,000
한국기업평가, 한국신용평가 (VAT제외)

표준코드부여수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
648,420,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

자금의 사용목적

회차 :
39
(기준일 :
2020년 02월 03일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
20,000
180,000
-
-
200,000

■ 채무상환자금의 세부 사용 내역

당사는 금번 발행하는 제39회 회사채 2,000억원 중 1,800억원은 채무상환자금으로 사용할 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

(단위: 억원)

사채명
발행일
상환일
이자율(%)
발행금액
비고

한국토지신탁 제36회 무보증사채
2017-02-16
2020-02-16
3.392
1,500
-

기업어음
2019-10-26
2020-10-23
2.25
300
-

주) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

■ 운영자금의 세부 사용 내역

당사는 금번 발행하는 제39회 회사채 2,000억원 중 200억원은 당사가 현재 진행중(예정)인 토지신탁사업비 목적의 운영자금으로 사용할 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

사업명
시기
예정 금액

인천 용현 이편한세상시티 
인하대역 사업장
2020년 03월
200억원

주1) 상기 금액은 변경될 수 있으며, 부족분은 자체 자금으로 충당할 예정입니다.
주2) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.