서남 — 증권발행실적보고서 (20200214)
제출인: 서남

증권발행실적보고서
2.3
주식회사 서남

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020 년 02 월 14 일

회 사 명 :

주식회사 서남

대 표 이 사 :

문 승 현

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 원곡면 승량길 52

(전 화) 031-655-4336

(홈페이지) http://www.i-sunam.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 문승현

(전 화) 031-655-4336

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
전기장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
10,850,000,000
-

주) 상장주선인의 의무인수분은 105,000주이며, 의무인수금액 325,500,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장공모
2020년 02월 10일
2020년 02월 11일
2020년 02월 13일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권(주)
3,500,000
10,850,000,000
100.00
대표주관회사

계
3,500,000
10,850,000,000
100.00
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

일반투자자
700,000
20.00
21,389
617,122,360
956,539,658,000
99.10
21,365
700,000
2,170,000,000
20.00

기관투자자
2,800,000
80.00
1,305
2,800,000
8,680,000,000
0.90
1,305
2,800,000
8,680,000,000
80.00

계
3,500,000
100.00
22,694
619,922,360
965,219,658,000
100.00
22,670
3,500,000
10,850,000,000
100.00

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

6개월
137,670
3.93

3개월
124,648
3.56

1개월
94,236
2.69

15일
34,613
0.99

미확약
2,408,833
68.82

합계
2,800,000
80.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

항목
성명
소유주식 및 지분율
비고

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
어플라이드머티어리얼즈코리아㈜
2,000,000
11.93%
2,000,000
9.82%
최대주주

Applied Ventures Innovation Fund I, L.P.
250,000
1.49%
250,000
1.23%

소계
2,250,000
13.42%
2,250,000
11.05%

임원
문승현
1,002,000
5.98%
1,002,000
4.92%
대표이사

이헌주
250,000
1.49%
250,000
1.23%
사내이사

이호엽
172,220
1.03%
172,220
0.85%
사내이사

이승연
20,000
0.12%
20,000
0.10%
사외이사

소계
1,444,220
8.62%
1,444,220
7.09%

5% 이상 주주
제이호과학기술사모투자전문회사
1,631,570
9.73%
1,631,570
8.01%
벤처금융

KTBN 7호 벤처투자조합
1,583,330
9.45%
1,583,330
7.77%

포스코패밀리전략펀드
1,052,630
6.28%
1,052,630
5.17%

(주)우노앤컴퍼니
1,333,340
7.96%
1,333,340
6.55%
일반법인

합계
12,989,310
77.50%
12,989,310
63.78%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일 : 전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 상장일(매매개시일) : 2020년 02월 20일(예정)

3. 증자 등기일 : 2020년 02월 14일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

모 집 대 상
방 법
일 자

모집 또는 매출가액
확정 공고
한국투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.truefriend.com)
2020년 02월 07일

금융감독원 전자공시
(http://dart.fss.or.kr)
2020년 02월 07일

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
㈜서남 홈페이지
(http://www.i-sunam.com)
2020년 02월 10일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
한국투자증권㈜ 홈페이지
2020년 02월 13일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2020년 02월 13일 한국투자증권(주) 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 : 2020년 01월 07일 (증권신고서)
 2020년 01월 21일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
 2020년 02월 07일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :
1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
2) ㈜서남 : 경기도 안성시 원곡면 승량길 52
3) 한국투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

다. 투자설명서 제출일 : 2020년 01월 07일 (예비투자설명서)
 2020년 01월 21일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
 2020년 01월 31일 (투자설명서)
 2020년 02월 07일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
10,850,000,000
3,100
3,500,000
10,850,000,000
-

계
10,850,000,000
3,100
3,500,000
10,850,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
10,850,000,000
3,100
3,500,000
10,850,000,000
-

【 상장주선인 의무인수 내역 】

상장주선인
증권의 종류
의무인수 주식수
주당 취득가액
의무인수 금액

한국투자증권㈜
기명식 보통주
105,000주
3,100원
325,500,000원

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

6,000,000,000
-
3,215,000,000
-
-
1,635,000,000
10,850,000,000

주) 상기 금액은 상장주선인 의무인수금액 325,500,000원이 제외된 금액입니다.

주) 기타 항목은 연구개발비, 발행제비용 등 기타 비용입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.