SK하이닉스 — 증권발행실적보고서 (20200214)
제출인: SK하이닉스

증권발행실적보고서
2.3
에스케이하이닉스(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 02월 14일

회 사 명 :

에스케이하이닉스 주식회사

대 표 이 사 :

이 석 희

본 점 소 재 지 :
경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091

(전 화) 031-5185-4114

(홈페이지) http://www.skhynix.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)

재무담당 (성 명) 차 진 석

(전 화)

031-8093-4801~6

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 백만원)

총 발행금액 :
1,060,000

5_발행개요

회차 :
221-1
(단위 : 백만원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
340,000
2023년 02월 14일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

한국신용평가
AA

NICE신용평가
AA

5_발행개요

회차 :
221-2
(단위 : 백만원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
360,000
2025년 02월 14일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

한국신용평가
AA

NICE신용평가
AA

5_발행개요

회차 :
221-3
(단위 : 백만원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
130,000
2027년 02월 14일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

한국신용평가
AA

NICE신용평가
AA

5_발행개요

회차 :
221-4
(단위 : 백만원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
230,000
2030년 02월 14일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

한국신용평가
AA

NICE신용평가
AA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
221-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 02월 14일
2020년 02월 14일
2020년 02월 14일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

SK증권
11,500,000

115,000,000,000

33.8
공동대표주관회사

케이비증권
8,500,000

85,000,000,000

25.0
공동대표주관회사

NH투자증권
9,000,000

90,000,000,000

26.5
공동대표주관회사

유안타증권
2,000,000

20,000,000,000

5.9
인수회사

한화투자증권
3,000,000

30,000,000,000

8.8
인수회사

계
34,000,000
340,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

SK증권
11,500,000
33.8
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
8,500,000
25.0
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
9,000,000
26.5
-
-
-
-
-
-
-
-

유안타증권
2,000,000
5.9
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권
3,000,000
8.8
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
16
34,000,000
340,000,000,000
100.0
16
34,000,000
340,000,000,000
100.0

계
34,000,000
100.0
16
34,000,000
340,000,000,000
100.0
16
34,000,000
340,000,000,000
100.0

6_청약및배정에관한사항

회차 :
221-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 02월 14일
2020년 02월 14일
2020년 02월 14일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

SK증권
15,000,000
150,000,000,000
41.7
공동대표주관회사

케이비증권
4,000,000
40,000,000,000
11.1
공동대표주관회사

NH투자증권
11,000,000
110,000,000,000
30.6
공동대표주관회사

미래에셋대우
3,000,000
30,000,000,000
8.3
인수회사

삼성증권
3,000,000
30,000,000,000
8.3
인수회사

계
36,000,000
360,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

SK증권
15,000,000
41.7
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
4,000,000
11.1
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
11,000,000
30.6
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
3,000,000
8.3
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
3,000,000
8.3
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
12
36,000,000
360,000,000,000
100.0
12
36,000,000
360,000,000,000
100.0

계
36,000,000
100.0
12
36,000,000
360,000,000,000
100.0
12
36,000,000
360,000,000,000
100.0

6_청약및배정에관한사항

회차 :
221-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 02월 14일
2020년 02월 14일
2020년 02월 14일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

SK증권
4,000,000
40,000,000,000
30.8
공동대표주관회사

케이비증권
3,500,000
35,000,000,000
26.9
공동대표주관회사

NH투자증권
3,500,000
35,000,000,000
26.9
공동대표주관회사

하나금융투자
2,000,000
20,000,000,000
15.4
인수회사

계
13,000,000
130,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

SK증권
4,000,000
30.8
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
3,500,000
26.9
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
3,500,000
26.9
-
-
-
-
-
-
-
-

하나금융투자
2,000,000
15.4
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
8
13,000,000
130,000,000,000
100.0
8
13,000,000
130,000,000,000
100.0

계
13,000,000
100.0
8
13,000,000
130,000,000,000
100.0
8
13,000,000
130,000,000,000
100.0

6_청약및배정에관한사항

회차 :
221-4
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 02월 14일
2020년 02월 14일
2020년 02월 14일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

SK증권
7,000,000
70,000,000,000
30.4
공동대표주관회사

케이비증권
5,000,000
50,000,000,000
21.7
공동대표주관회사

NH투자증권
6,500,000
65,000,000,000
28.3
공동대표주관회사

키움증권
2,500,000
25,000,000,000
10.9
인수회사

하이투자증권
2,000,000
20,000,000,000
8.7
인수회사

계
23,000,000
230,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

SK증권
7,000,000
30.4
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
5,000,000
21.7
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
6,500,000
28.3
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
2,500,000
10.9
-
-
-
-
-
-
-
-

하이투자증권
2,000,000
8.7
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
12
23,000,000
230,000,000,000
100.0
12
23,000,000
230,000,000,000
100.0

계
23,000,000
100.0
12
23,000,000
230,000,000,000
100.0
12
23,000,000
230,000,000,000
100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권상장일 : 2020년 02월 14일

2. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 공고

구분
신문
일자

청약공고
-
-

배정공고
-
-

2. 증권신고서 및 투자설명서 공시

전자문서 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 :

에스케이하이닉스(주) → 경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091
SK증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 60

미래에셋대우(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26
삼성증권(주)
→
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
유안타증권(주)
→
서울특별시 중구 을지로76

키움증권(주)
→
서울특별시 영등포구 여
의나루로4길 18

하나금융투자(주)
→
서울특별시 영등포구
의사당대로 82

하이투자증권(주)
→
서울특별시 영등포구
여의나루로 61

한화투자증권(주)
→
서울특별시 영등포구
여의대로 56

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
221-1
(단위 : 백만원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

340,000
340,000
-
340,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
340,000
-
-
340,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
221-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

360,000
360,000
-
360,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
360,000
-
-
360,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
221-3
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

130,000
130,000
-
130,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
130,000
-
-
130,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
221-4
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

230,000
230,000
-
230,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
230,000
-
-
230,000

[자금의 세부 사용 내역
]

당사는 본 사채 발행을 통하여 조달한 자금을 전액 채무상환자금(회사채 상환,
장·단기차입금
상환)으로 사용할 예정입니다.
당사는 조달한 자금을 만기(또는 상환시기)가 도래할 때까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. 상환 대상 회사채 및 장·단기차입금의 세부 내역은 다음과 같습니다.

(1) 회사채

(단위 : 억원)

회차
발행일
만기일
이자율
발행금액
미상환잔액

제214-1회
2015.08.26
2020.08.26
2.266%
2,100
2,100

제215-2회
2015.11.25
2020.11.25
2.556%
1,000
1,000

합계
3,100
3,100

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 금번 사채 발행일로부터 상환일까지 남은 기간 동안 은행예금, MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(2) 장·단기차입금

(외화단위 : 백만USD, 원화단위 : 억원)

차입처
이자율(%)
상환시기
금액
상환방법

외화
원화(환산)

수출입은행 등
3M USD LIBOR 
+ 0.95%~1.40%
2020년 2월 ~ 10월
375.0
4,438
분할상환

산업은행
2.02%~
2.50%
2020년 3월 ~ 10월
-
1,750
분할상환

KEB하나은행 등
LIBOR 
+ 0.19%
2020년 4월 ~ 5월
324.3
3,838
일시상환

합계
10,026
-

(*) 외화 차입금의 원화 환산금액은 2020년 01월 31일 기준 서울외국환중개 고시 매매기준율
(1 USD = 1,183.50 KRW)
로 환산한 금액입니다.

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 금번 사채 발행일로부터 상환시기까지 남은 기간 동안 은행예금, MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

주3) 부족자금은 당사 보유자금을 사용할 계획입니다.