SNT모티브 — 주주총회소집공고 (20200213)
제출인: SNT모티브

주주총회소집공고
2.8
S&T모티브주식회사

주주총회소집공고

2020 년 02 월 13 일

회 사 명 :
S&T모티브주식회사

대 표 이 사 :
김 형 철

본 점 소 재 지 :
부산광역시 기장군 철마면 여락송정로 363

(전 화)051-509-2590

(홈페이지)http://www.sntmotiv.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 박 종 길

(전 화) 051-509-2588

주주총회 소집공고

(제 18 기 정기)

상법 제363조와 당사 정관 제21조에 의하여 제18기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2020년 2월 28일 금요일 오후 1시 30분

2. 장 소 : 부산광역시 기장군 철마면 여락송정로 363 본사 교육관

3. 회의의 목적사항

⑴ 보고 사항 :

가. 감사의 감사보고 
 나. 영업보고 
 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

⑵ 의결사항

제1호 의안 : 제18기(2019. 1. 1. ~ 2019. 12. 31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 
 ※별첨 정관변경(안) 참조

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(15억원, 전기와 동일)

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(2억원, 전기와 동일)

4. 배당내역

보통주 1주당 예정배당금 : 1,400원

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

7. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 명의개서대행회사(국민은행)의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 방문하여 전자등록주식으로 전환하시기 바랍니다.

8. 기타사항

주주 본인이 참석하실 경우에는 동봉한 참석장에 기명날인하고, 대리인을 참석시킬 경우에는 위임장에 기명날인하여 제출하시기 바라며, 참석하시는 본인 또는 대리인께서는 신분증을 지참하여 주시기 바랍니다.

첨 부: 1. 참석장

 2020년 2월 일

S&T모티브 주식회사

대표이사 김 형 철 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의 안 내 용
사외이사등의 성명

박흥대
(출석률 : 100%)

찬반여부

제1회
'19.01.31
1. 2018년도 결산(안) 승인의 건
찬성

1. 2018년 내부회계관리제도 운영실태평가 보고의 건
보고

제2회
'19.02.11
1. 제17기 현금배당의 건
찬성

1. 제17기 정기주주총회 소집의 건
찬성

제3회
'19.02.28
1. 대표이사 선임의건
찬성

제4회
'19.03.18
1. (주)S&TC 지분 처분의 건
찬성

제5회
'19.04.16
1. 광주S&T중공유한공사 지분 매각의 건
찬성

제6회
'19.10.01
1. 자기주식처분의 건
찬성

제7회
'19.10.02
1. 제18기 현금배당의 건
찬성

제8회
'19.11.07
1. 대표이사 선임의 건
찬성

1. 임시주주총회소집의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

-해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500
64
64
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사와 사외이사의 주총승인금액을 포함한 금액입니다

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 차량부품사업

◎ 사업의 특성

자동차부품산업은 소재산업을 후방으로 하고 완성차 산업을 전방사업으로 하여 폭넓은 산업 연관 효과를 발생시키는 중간재 산업으로서 자동차의 생산과 보유에 전적으로 의존하게 되며 수요자인 완성차업체와 생산, 판매, 가격결정, 기술지원 등에 있어 밀접한 관계를 가지면서 자동차산업 발전에 중요한 역할을 담당합니다.
자동차는 단순부품에서 고도의 정밀가공부품에 이르기까지 다양한 품목이 있어 소재, 공정, 규격, 정밀도, 공학적 기초가 다종다양하여 분업구조와 전문화를 필요로 합니다. 일반적으로 완성차업체의 내·외제의 분업구조는 각국의 역사적·사회적 배경과정부정책, 완성차업체의 생산규모, 기술수준, 경영전략, 부품공업의 발전수준, 차량의 종류와 품질에 따라 다릅니다. 자동차 부품산업의 생존 기반은 제조용부품(OEM:Original Equipment Manufacturing)에 있고 부차적으로 애프터서비스용 부품에 있습니다. 따라서 제조용 부품은 최종 완성차업체의 요구를 적절하고 효과적으로 만족시키며 관계를 발전시키는 관계특유 기술을 필요로 하는 사업입니다.
최근 자동차시장의 경쟁이 심화되는 가운데 완성차업체의 글로벌 부품조달 전략과 함께 해외직접투자가 증가하면서 부품산업을 둘러싼 산업환경은 급변하고 있습니다.
모듈부품 조달이 확대됨에 따라 자동차부품업체의 대형화가 이루어지고 있고, FTA 추진, 자동차업체들의 글로벌 경쟁 조달 및 부품업체에 대한 복수 납품허용 등으로 인해 부품산업이 보다 경쟁적이고 개방적으로 변하고 있습니다.

◎ 산업의 성장성

자동차부품산업은 자동차 생산 대수 및 등록 대수 등 자동차 경기에 직접적인 영향을받으며, 외부적으로 환율, 금리변동, 세계경제 성장률 등에 의해서도 큰 영향을 받습니다. 또한 세계 자동차산업의 통합과 개편에 따른 완성차 업체들의 자동차부품 다국적 구매(Global Sourcing) 추세로 인해 다각적인 해외시장 개척이 국내 자동차부품 산업의 중요한 성장 요소로 부상하고 있으며, 기업 내부의 가격 및 품질 경쟁력 확보 여부도 중요한 변수로 작용하고 있습니다. 
금융위기 이후 글로벌 자동차 시장의 경쟁구도는 신흥 완성차 업체의 성장과 선진 완성차 업체의 전략적 제휴강화로 요약할 수 있습니다. 이런 변화 속에서 국내 부품업체들은 기회를 얻을 수 있는 측면이 많습니다. 신흥 완성차 업체들은 기술적인 보완이 필요하고 선진업체들은 저렴하면서 품질이 높은 부품이 필요합니다. 국내 업체들의 부품이 이들의 요구에 적합하기 때문에 국내 부품업체들은 수출을 늘리면서 매출처를 다변화할 수 있고, 지속 성장할 것으로 예상됩니다.

◎ 경기변동의 특성

2019년 1~12월 생산 실적은 하반기 이후 한국지엠·쌍용·르노삼성의 부진이 누적되면서 감소폭이 확대되어 전체적으로는 1.9% 감소하였습니다.
업체별로는 신차와 SUV 판매에 힘입은 현대차만 유일하게 2.2% 증가하였습니다.
차종별로는 국내외 수요 증가로 SUV 차종만 전년 대비 8.9% 증가한 반면 소형·대형·CDV 및 버스는 10% 이상 감소하였습니다.
1월에는 신차출시, 전년 동월 파업에 따른 생산차질 기저효과 등으로 전년동월비 9.8% 증가하였습니다. 2월에는 조업일수 감소(17→16일), 일부업체 부분파업 등으로 전년동월비 7.1% 감소하였습니다. 3월에는 조업일수 감소(21→20일), 일부업체 부분파업, 수출부진 등으로 전년동월비 5.5% 감소하였습니다.
4월에는 수출의 증가세 전환, 조업일수 증가(21→22일) 등으로 전년동월비 5.0% 증가하였습니다. 5월에는 신차 수출 호조와 조업일수 증가(20→21일) 등으로 전년동월비 4.1% 증가하였습니다. 6월에는 신차 수출 호조에도 불구하고 내수감소로 인해 전년비 1.0% 감소하였습니다. 7월에는 신차출시와 전년도 현대·기아의 파업에 따른 기저효과, 일부업체 조업일수 증가(+3일) 등으로 전년비 17.4% 증가하였습니다.
8월에는 신차출시 등에도 불구하고 자동차업계 하계휴가 집중 등으로 조업일수가 줄어 전년비 15.9% 감소하였습니다. 9월에는 신차효과 등에 따른 내수 증가에도 불구하고 일부 업체 파업, 수출 감소 등으로 전년비 4.8% 감소하였습니다.
10월에는 신차효과에도 불구하고 전년도 호실적에 따른 기저효과와 일부업체 단종모델 증가 및 신차부족 등으로 내수와 수출이 동반 부진함에 따라 전년비 7.9% 감소하였습니다. 11월에는 최근 2년간 월단위 최고 실적을 기록한 전년도 11월 기저효과와 일부 모델 단종, 물량배정 축소 등으로 전년비 11.3% 감소하였습니다.
12월에는 수출부진과 일부 업체의 부분파업, 해외 본사의 수출물량 배정 축소 등으로 전년비 5.4% 감소하였습니다.
국내 완성차업체별 2019년 1~12월 생산 실적은 다음과 같습니다.

(단위 : 대)

구분
2018년 1~12월
2019년 1~12월
증감 대수
증감율

현대
1,747,837
1,786,131
38,294
2.2%

기아
1,469,415
1,450,102
-19,313
-1.3%

한국지엠
444,816
409,830
-34,986
-7.9%

르노삼성
215,809
164,941
-50,868
-23.6%

쌍용
142,138
132,994
-9,144
-6.4%

대우버스
2,127
1,914
-213
-10.0%

타타대우
6,692
4,669
-2,023
-30.2%

합계
4,028,834
3,950,581
-78,253
-1.9%

승용차
3,661,730
3,612,554
-49,176
-1.3%

상용차
367,104
338,027
-29,077
-7.9%

[출처 : 한국자동차산업협회]

2019년 1~12월 자동차 내수판매는 전년동기비 0.9% 감소하였으며, 승용차는 0.4%감소, 상용차는 3.3% 감소하였습니다.
정부의 자동차 내수 활성화 정책, 업계의 신차마케팅 강화 등에도 불구하고 경기침체, 가계부채 증가에 따른 소비심리 위축, 일부 업체의 신차 부족 등으로 전년비 0.9% 감소하였습니다. 
시장점유율은 현대 48.2%, 기아 33.8%, 쌍용 7.0%, 르노삼성 5.6%, 한국지엠 5.0%순으로 나타났습니다.
국내 완성차 업체별 2019년 1~12월 내수판매 실적은 다음과 같습니다.

(단위 : 대)

구분
2018년 1~12월
2019년 1~12월
증감 대수
증감율
시장점유율

현대
721,100
741,842
20,742
2.9%
48.2%

기아
531,700
520,205
-11,495
-2.2%
33.8%

한국지엠
93,317
76,471
-16,846
-18.1%
5.0%

르노삼성
90,369
86,859
-3,510
-3.9%
5.6%

쌍용
109,140
107,789
-1,351
-1.2%
7.0%

대우버스
2,015
1,918
-97
-4.8%
0.1%

타타대우
4,705
3,742
-963
-20.5%
0.2%

합계
1,552,346
1,538,826
-5,921
-0.9%
100.0%

승용차
1,297,937
1,292,850
-5,087
-0.4%

상용차
254,409
245,976
-8,433
-3.3%

[출처 : 한국자동차산업협회
]

2019년 1~12월 자동차 수출판매는 현대를 제외한 모든 업체가 부진했는데, 특히 르노삼성과 쌍용이 크게 감소하여 전체로도 1.9% 감소하였습니다.
승용차중 차급별로는 SUV가 6.3% 증가하였으나 여타 차급이 모두 부진하여 전체로도 1.2% 감소하였습니다. 
국내 완성차업체별 2019년 1~12월 수출판매 실적은 다음과 같습니다.

 (단위 : 대)

구분
2018년 1~12월
2019년 1~12월
증감 대수
증감율

현대
995,898
1,042,732
46,834
4.7%

기아
912,587
901,435
-11,152
-1.2%

한국지엠
369,370
340,774
-28,596
-7.7%

르노삼성
137,192
90,582
-46,610
-34.0%

쌍용
32,855
25,010
-7,845
-23.9%

대우버스
76
73
-3
-3.9%

타타대우
1,672
1,523
-149
-8.9%

합계
2,449,650
2,402,129
-47,521
-1.9%

승용차
2,342,291
2,313,738
-28,553
-1.2%

상용차
107,359
88,391
-18,968
-17.7%

[출처 : 한국자동차산업협회]

◎ 경쟁요소

국내외 자동차업체들은 시장의 변화에 맞추어 신흥시장 투자를 확대하고 소형차 및 친환경차 대응을 강화하고 있습니다. 일본업체는 자국 내에서는 생산체제 재편을 통한 비용 절감 활동을 전개하고, 신흥시장에서는 소형차 출시와 생산능력 확충을 통한공략을 강화할 전망입니다. 구조조정을 마무리한 미국업체는 고연비차 중심으로 라인업을 재구축하고 있습니다. 유럽업체들은 친환경차 분야에서 일본업체와 협력을 강화하고 있는 동시에 신흥시장용 전략 모델 출시도 확대할 예정입니다.

금융위기 이후 주요 메이커들이 이머징마켓에서 저가차에 대한 개발과 생산을 추진함으로써 글로벌 메이커들도 원가절감에 대한 유인이 더욱 커질 수 밖에 없는 상황입니다. 이로인해 현지화 비율이 낮은 글로벌 메이커를 중심으로 한국계 부품에 대한 수주가능성이 높아지고 있습니다. 또한 중국 로컬메이커들은 자국 내수에서의 점유율 확대뿐 아니라 해외에서도 자국의 완성차가 수출되기를 희망하고 있으며, 이미 동유럽, 러시아, 아프리카, 동남아 등 일부 국가로 수출이 진행되고 있으나 선진국 등으로 수출을 본격화하려면 품질과 브랜드의 개선이 필요한 실정입니다. 
환경 및 안전규제와 연비향상에 대한 각국 정부의 규제가 강화되면서 전장부품의 장착 비율이 높아지고 있고, 향후 하이브리드나 전기차 등으로 확산될 경우 관련부품에대한 수요도 급속도로 확대될 전망입니다. 전장부품업체는 일반부품업체보다 기술경쟁력 우위를 바탕으로 성장성과 수익성에서도 유리한 위치를 점할 것으로 예상됩니다.

완성차업체와 부품업체 간의 수직적 협력구조가 수평적 협력구조로 전환되면서 글로벌 소싱이 증가하고 있으며, 완성차 업체의 부품업체에 대한 단가 인하 요구가 점점 더 거세어지고 있습니다. 또한 부품업체의 역할이 강화되면서 부품업체의 대형화 및 모듈화가 진전되는 등 경쟁이 심화되고 있고 하이브리드 자동차, 전기자동차 등의 그린카 추세에 따른 친환경적인 부품의 개발뿐만 아니라 글로벌 생산 및 조달체계의 구축 등을 통한 다변화된 경쟁력 제고를 요구받고 있습니다.

글로벌 경제 위기 이후 자동차 관련 기업들의 변화는 가장 극심합니다. 글로벌 완성차 업체들은 합종연횡을 통해 소형차 친환경차 중심으로 엔진을 공동개발하고, 부품을 호환하는 등 경쟁력을 높이고 있습니다. 이로 인해 부품업체들 간 경쟁도 더욱 치열해지고 있습니다. 또한 도요타 및 폭스바겐 사태로 말미암아 품질의 중요성이 한층더 부각되면서 부품업체들의 품질확보도 최우선 과제로 떠 올랐습니다. 이에 당사는 지속적인 품질 무결점 혁신 활동을 통해
국내외 공장이 GM 우수 품질 공급업체(GM SUPPLIER QUALITY EXCELLENCE AWARD)로 선정
되는
쾌거를 이루었습니다.

(2) 기타사업

◎ 사업의 특성 및 산업의 성장성

한국방위산업 환경이 시장개방에 따라 경쟁체제의 구조적인 개편으로 갈수록 좋지 못한 여건에도 불구하고 당사는 국내 조달사업과 해외사업을 계획대로 이상 없이 추진 시키고 있습니다. 이는 향후 급변하는 방산 외부환경에 대한 효과적인 적응능력이확보되고 있음을 반증하고 있습니다. 이를 기반으로 신무기 개발에 박차를 가하고 있습니다.

SCMC(반도체장비부품)는 아시아 Localization 정책으로 인하여 아시아 현지 부품공급을 위한 신규부품 수주, 납품, 매출증가가 지속되고 있으며 장기공급계약의 체결과함께 앞으로 수리부속품 신규수주 및 현재 고객 AMAT 이외에도 신규고객 확대와 추가적인 사업영역 개발을 통해 매출 증대 및 사업 다변화를 추구할 계획입니다

◎ 경기변동의 특성
및 경쟁요소

한국군의 개인화기 주력기종 K2소총의 개량된 제품인 K2C1소총이 한국군에 안정적으로 전력화 되었습니다.

이는 성능이 우수한 화기를 접적부대부터 우선 공급하여 한국군의 전력을 조기에 증대시키기 위해 정해진 납기 내에 납품을 완료하였으며, 동화기의 기술변경에 따른 개선부품(전방손잡이 및 방열덮개)도 동시보급 되어 전력화 운영에 문제 없도록 조치하였습니다.

특히 많은 해외 사용실적을 통해 성능이 입증된 짧은 총열의 K2C소총 뿐 아니라 K2C1 단축형 모델의 더 많은 해외 공급 사업이 향후 예상되고 있으며, K12 기관총 또한 우수한 해외 야전운용 결과로 인해 새로운 고객들의 문의가 이어지고, 특히 지상용, 공축용 등의 다양한 옵션으로 개발을 추진하여 고객의 수요에 더욱 적합한 솔루션을 제안하고 있습니다. 이밖에 신제품의 새로운 국내수요 창출을 위하여 이미 확보된 디지털 모듈, 전자광학, 조준장치 핵심 기반기술을 중심으로 미래 전력 및 사용자의 요구에 부합하는 다양한 제품의 국산화 개발을 지속적으로 진행하고 있습니다. 아울러 적극적인 국내외 방산전시회 참가 및 참관 등 개선/개량된 다양한 화기를 국내외에 홍보를 함으로써 해외시장으로부터 큰 호응을 얻고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

차량부품 및 기타사업의 2019년 영업실적을 살펴보면 연결재무제표 기준으로 매출액은 전년대비 6.2% 증가한 9,763억원, 영업이익은 53.4% 증가한 892억원, 당기순이익은 37억원을 달성하였습니다. 매출액 및 영업이익의 증가는 고부가가치제품 매출증가와 환율상승에 기인한 것이고 당기순이익의 감소는 종속회사 지분매각시에 발생한 중단영업손실이 주요인입니다.

자세한 사업별 개황은 다음과 같습니다

◎
차
량부품

1. 모터사업

세계 자동차 시장의 고성능화, 고효율화 및 친환경화 요구에 따라 차량용 모터의 적용은 지속적으로 확대되고 있습니다. 첨단 안전, 전장 시스템 적용 확대 및 하이브리드, 전기차 시장의 본격화에 따라 자동차 모터시장의 고성장세는 지속될 전망입니다.

모터사업본부는 현재 진행 중인 현대기아자동차의 전기차 및 수소연료전지차 등 친환경차들의 주동력원인 구동모터 핵심부품을 안정적으로 공급, 진행하고 있습니다.

이와 함께 현대기아자동차의 친환경차 공급확대 정책에 따른 친환경 모터의 물량도 확대되고 있으며, 차세대 전기차용 구동모터 핵심부품 신규수주도 이뤄냈습니다. 
하이브리드 자동차용 시동발전모터(HSG)와 전동식조향장치(MDPS)용 BLAC모터는국내외에서 생산 및 품질 등 경쟁력을 인정받아 지속적인 공급 확대가 예상됩니다. 트랜스퍼 케이스(Transfer case)용 모터, DRB모터 등 파워트레인 및 편의용 모터는 미국 시장의 경기 회복에 따라 꾸준한 매출 증가가 예상됩니다. 특히 트랜스퍼 케이스용 모터는 GM(General Motors), 포드(Ford), 크라이슬러(Chrysler) 등에서 차세대제품에 대한 신규수주가 확정돼 시장 수요 증가와 함께 향후 물량 확대가 예상되고 있습니다.

앞으로 모터사업은 북미시장에서 쌓아온 경험과 고부가가치 기술력으로 국내는 물론유럽, 중국 등 글로벌 완성차 시장에서 지속적 마케팅 및 신규수주를 이어갈 것입니다. 또한 차세대 친환경차용 제품의 기술력 강화와 글로벌 영업활동의 적극적 추진으로 고기능ㆍ고부가가치 모터시장 점유율 확대에 최선의 노력을 다할 것입니다.

2. 자품사업

자품사업본부는 자동차의 핵심부품인 파워트레인(엔진 및 변속기)용 오일펌프의 안정적 성장을 기반으로 매출 증진과 고객다변화에 매진하고 있습니다. 또한 차별화된 친환경, 고효율의 혁신기술을 바탕으로 모터전자사업본부와의 시너지를 창출하며 글로벌 자동차부품시장에서의 입지를 견고히 다지고 있습니다.

오일펌프는 프론트 커버(Front Cover), 오일펌프&프론트커버(Oil Pump & Front Cover) 일체형 모듈을 개발 및 양산 중에 있고, 가변형 엔진 오일펌프(Variable Discharge Oil Pump)의 최신 기술이 적용된 부품들도 개발을 완료, 양산 및 공급을 하고 있습니다.

본격 양산에 돌입한 차세대 변속기용 오일펌프는 현재 북미GM으로 공급 중이며, 중국 쿤샨공장에서도 상하이GM으로 공급하고 있습니다. 또한 지난해부터 고출력, 고연비 및 친환경 성능까지 실현한 중형차용 차세대 오일펌프가 잇따라 양산을 시작하였으며 이에 따른 매출이 증가되고 있습니다.

최근 픽업트럭용 오일펌프시장도 진입에 성공하는 등 수주 영역을 확대하고 있습니다. E-Pump (모터 일체형 Electric Pump) 개발과 함께 글로벌 GM의 자동변속기용 펌프 분야까지 사업 영역을 확장하고 있으며, GM 외 거래선을 확보하여 개발 중에 있습니다.

에어백모듈 사업은 독자적 기술력을 바탕으로 글로벌 GM에 공급을 하고 있으며, 안전 장치의 기준강화에 따라 수요가 지속되고 있습니다. 현가장치사업은 지속적인 연구개발과 기술 업그레이드를 통해 고객지향적인 개발을 실현하고 있습니다. 쇼크업소버(Shock Absorber)의 감쇠력 특성을 차량 주행 조건에 따라 변화시킴으로써 주행 안정성 및 승차감을 향상시키는 연속 가변형(Continuous Damping Control) 댐퍼디자인을 보유하고 있습니다.

3. 전자사업

전자사업본부는 글로벌 GM, 현대자동차, PSA 푸조-시트로엥(Peugeot-Citroen)등 글로벌 자동차 기업에 계기판, 디스플레이 장치, 후방카메라, 공조시스템 컨트롤러 등의 생산 및 공급을 진행하고 있습니다.

전자사업본부는 2017년 현대자동차 소형 SUV 차량 계기판의 성공적 출시 이후 새로운 차종들에 대한 안정적 공급을 진행하고 있습니다. 이와 함께 PSA 푸조-시트로엥 밴(VAN) 차량에 기존 룸미러를 대체하여 운전자의 안전한 시야 확보가 가능하도록 한 LCD 디스플레이 장치 ‘서라운딩 비전 스크린 박스(SVSB)’를 성공적으로 개발 완료해 공급하고 있으며, GM의 차세대 소형 SUV 차량 계기판 및 두산 인프라코어향 차세대 풀 디지털 계기판도 성공적으로 개발을 완료해 공급하고 있습니다. 
또한, 쌍용자동차에 장착될 계기판을 수주해 성공적인 개발 및 양산에도 전력을 다하고있으며, 추가 모델 수주를 위해 적극 노력하고 있습니다.

현재 지속적으로 엄격해지는 자동차 전장 분야의 고객 요구 사항에 대응하여 자동차 기능 안전 국제 표준(ISO26262) 규격 준수를 통한 개발 역량 강화 및 선행 개발을 바탕으로 글로벌 고객사의 신규 수주를 적극적으로 실시할 것입니다.

◎

기타사업

특수사업본부는 우리 군의 개인 기본화기였던 K2 소총에 이어 K2C1 소총을 전방부대에 전력화함으로써 군의 기본화기 개선에 성공하였습니다. 또한 개발이 진행 중인 5.56mm 차기경기관총은 지난해 개발이 완료돼 군 전력 증강에 기여할 것이며, K12 기관총은 수리온 헬기에 이어 보병용, 전술차량 탑재형 등이 추가로 개발 및 공급돼 전력화 될 계획입니다.

해외수출은 K2C1 소총, K4 고속유탄기관총, K7 소음총 등 기존 주력 수출 품목들의수주 증대와 함께 K12 기관총 및 K-14 저격용 소총 등 신규화기들도 해외시장으로부터 지속적인 관심을 받고 있으며, 수출 확대를 위한 글로벌 영업활동에도 더욱 주력할 것입니다. 이와 함께 수리부품의 연속적인 신규수주 확대 및 공급을 강화해 나갈 예정입니다.

반도체 장비부품 사업은 전세계 반도체 제조업체의 설비 투자 증대에 따라 당사 생산제품의 소요가 급격히 증가되고 있으며, 신규제품의 개발과 수주의 기회도 확대되고 있습니다. 이에 따른 매출 신장과 안정적 품질을 기반으로 원활한 공급에 최선을 다하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문은 수익을 창출하는 재화와 용역의 성격, 이익 창출단위, 제품 및 제조공정의 특징, 시장 및 판매방법의 특징, 사업부문 구분의 계속성 등을 고려하여 경영의 다각화 실태를 적절히 반영할 수 있도록 차량부품, 기타 사업부로 세분화 하였습니다. 
당사 및 종속회사 사업부문 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

사업부문
회사
주요제품
주요고객

차량부품

S&T모티브(주)
S&T대우기차부건(곤산)유한공사
S&T Polska SP. Zo.o.
S&T America Ltd
S&T Daewoo India Private Ltd

S&T Motiv America Co.

S&T Automotive America, LLC

현가장치
에어백
모터
전자전장품
엔진및변속기부품 등
GM Global
한국GM
현대모비스
PSA CITROEN
MAGNA Powertrain
JCI 등

기 타
S&T모티브(주)
방산품, SCMC, 기타 등
정부기관, 방산업체, AMAT 등

(2) 시장점유율

◎
차
량부품 및 기타사업

자동차부품사업은 완성차업체의 생산 및 판매실적과 밀접한 관계에 있습니다. 
2019년 자동차시장에서의 업체별 내수 시장점유율은 현대 48.2%, 기아 33.8%, 쌍용 7.0%, 르노삼성 5.6%, 한국지엠 5.0%순으로 나타났습니다.

구 분
현대
기아
쌍용
르노삼성
한국지엠
비고

자 동 차

48.2%

33.8%

7.0%

5.6%

5.0%

※
기타사업의 시장점유율은
방산물자로 인해 언
급이 불가합니다.

(3) 시장의 특성

◎
차
량부품

자동차부품산업은 자동차 생산 대수 및 등록 대수 등 자동차 경기에 직접적인 영향을받으며, 외부적으로 환율, 금리변동, 세계경제 성장률 등에 의해서도 큰 영향을 받습니다. 또한 세계 자동차산업의 통합과 개편에 따른 완성차 업체들의 자동차부품 다국적 구매(Global Sourcing) 추세로 인해 다각적인 해외시장 개척이 국내 자동차부품 산업의 중요한 성장 요소로 부상하고 있으며, 기업 내부의 가격 및 품질 경쟁력 확보 여부도 중요한 변수로 작용하고 있습니다. 
금융위기 이후 글로벌 자동차 시장의 경쟁구도는 신흥 완성차 업체의 성장과 선진 완성차 업체의 전략적 제휴강화로 요약할 수 있습니다. 이런 변화 속에서 국내 부품업체들은 기회를 얻을 수 있는 측면이 많습니다. 신흥 완성차 업체들은 기술적인 보완이 필요하고 선진업체들은 저렴하면서 품질이 높은 부품이 필요합니다. 국내 업체들의 부품이 이들의 요구에 적합하기 때문에 국내 부품업체들은 수출을 늘리면서 매출처를 다변화할 수 있고, 지속 성장할 것으로 예상됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

◎
차
량부품

당사의 차량부품부문은 그동안 첨단 핵심부품 개발활동에 심혈을 기울임으로써 제품의 고급화, 고기능화, 지능화, 전문화의 기반을 공고히 다져왔으며 그 결과 Global Project 수주를 통해 GM의 Tier1 Supplier로 도약하였습니다. GM 뿐만 아니라 PSA와다임러, 포드 등 글로벌 완성차업체에 부품을 납품해 세계적인 자동차부품 회사로 성장하고 있습니다. 이는 단순한 수주물량 확보 차원을 넘어서 글로벌 메이저 완성업체로부터 당사의 기술력 및 품질의 우수성이 검증되었다는 것을 의미합니다.

당사의 최근 주요 신규사업의 내용 및 전망은 다음과 같습니다.
- 현대모비스를 통한 현대기아차 전기차 및 수소전기차용 
 Traction Motor(구동모터) 핵심부품 공급
- GM에 6단 자동변속기용 오일 펌프 공급
- 상하이GM에 엔진용 가변형 오일펌프 공급
- GM에 차세대 CVT TM 오일펌프 공급
- GMNA G2xx BEV 전기차용 현가장치(Shock Absorber) 공급
- GMNA G2xx BEV 전기차용 드라이브유니트(Drive Unit) 공급
- GM T300 MCM, SUV MCM 용 계기판 공급
- 현대모비스에 현대차 OS/JS 차종 CLUSTER 공급
- 북미GM에 차세대엔진 오일펌프 공급 예정 
- 유럽GM에 차세대 디젤엔진용 오일펌프 공급 예정
- GM 9BUx 계기판, 현가장치(Shock Absorber) 공급예정
- BW TTS를 통한 Ford 및 FCA Transfer Case Motor 공급 예정
- 북미GM에 픽업트럭용 오일펌프 공급 예정
- GMK C-CUV 현가장치(Shock Absorber) 공급예정

- 상하이 GM에 C-CUV 현가장치(Shock Absorber) 공급예정

◎
기타사업
한국형 최초 저격소총인 7.62mm (K-14)는 안정적으로 전력화 배치가 되었으며 계속해서 유지수리부속이 보급될 예정입니다.

또한, 12.7mm 대물저격총 개발을 추진하고 있으며 전자광학/조준경 기술을 접목한 기술경쟁력 확보에도 노력하고 있습니다

한국형 기동헬기에 핵심무장으로 장착되는 7.62mm K12 기관총은 군항공부대로 납품되어 항공 전력화에 기여하고 있습니다,

방위산업의 수출부문에서는 대 테러작전, 주변국의 위협 등에 따른 지상/해상무기 수요의 증대, 민간인들의 총기소지가 허가된 국가들의 민수시장 활황 추세와 중동, 동남아, 중남미, 아프리카 국가들의 정규군 보유 개인화기의 교체시기 도래, 군 전력화 사업에 당사의 화기를 도입시키기 위해 현지 시험평가 등의 활동을 활발히 진행하고 있습니다.

향후 중동지역을 비롯하여 아프리카 지역 등 다양한 국가로 시장확대가 예상됩니다.

(5) 조직도

◎
차
량부품 및 기타사업(S&T모티브(주))

전사조직도_s&t모티브_20191231

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. '경영참고사항' 중 '1.나. 회사의 현황' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

(1) 연 결 재 무 제 표

<연 결 재 무 상 태 표>

제18기 2019년 12월 31일 현재

제17기 2018년 12월 31일 현재

S&T모티브주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기말
제 17(전) 기말

자 산

I. 유동자산

625,855,314,118

680,052,043,381

현금및현금성자산

295,492,414,188

201,109,732,881

단기금융상품
662,100,000

34,146,786,731

단기금융자산

-

302,280,986

매출채권및기타채권

197,386,031,172

236,337,931,409

재고자산

130,080,223,723

133,170,115,888

당기법인세자산

-

159,253,190

기타유동자산
2,234,545,035

74,825,942,296

II. 비유동자산

413,050,683,970

516,467,681,086

장기금융상품

8,000,000

10,000,000

장기금융자산

1,599,867,940

1,946,131,240

장기매출채권및기타채권

1,425,814,473

3,875,905,091

관계기업투자

-

4,125,880,128

유형자산

376,307,574,435

484,051,651,500

무형자산
16,495,805,328

19,614,794,665

사용권자산
1,083,041,518

-

투자부동산
-

1,987,303,259

기타비유동자산
16,130,580,276

856,015,203

자 산 총 계

1,038,905,998,088

1,196,519,724,467

부 채

I. 유동부채

241,124,000,414

281,482,350,393

매입채무및기타채무

174,398,568,813

227,729,312,125

단기차입금
-

6,510,400,000

당기법인세부채

22,522,891,039

10,241,655,664

유동성충당부채
3,579,082,220

1,358,260,496

기타유동부채
40,623,458,342

35,642,722,108

II. 비유동부채

61,813,030,030

90,228,670,875

장기매입채무및기타채무

1,524,330,612

1,467,544,940

확정급여부채

29,206,882,840

29,801,514,766

이연법인세부채

26,793,010,385

51,907,046,854

비유동충당부채
3,118,360,020

5,688,858,793

기타비유동부채
1,170,446,173

1,363,705,522

부 채 총 계

302,937,030,444

371,711,021,268

자 본

I. 지배기업의 소유주지분

735,968,967,644

727,563,511,449

자본금
73,115,680,000

73,115,680,000

자본잉여금
69,538,731,270

60,597,403,406

기타자본항목
(4,292,282,260)

(17,041,126,433)

기타포괄손익누계액
(1,378,529,904)

(2,135,210,831)

이익잉여금
598,985,368,538

613,026,765,307

II. 비지배지분

-

97,245,191,750

자 본 총 계

735,968,967,644

824,808,703,199

부채와자본총계

1,038,905,998,088

1,196,519,724,467

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제18기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제17기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

S&T모티브주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

I. 매출액

976,273,915,234

918,910,018,030

II. 매출원가

823,009,026,108

807,312,300,110

III. 매출총이익

153,264,889,126

111,597,717,920

IV. 판매비와관리비

64,050,110,333

53,423,750,456

관리비용
14,072,343,735

14,281,268,714

판매비용
35,487,370,598

23,423,616,109

대손상각비(환입)
122,803,178

(789,715,400)

연구개발비
14,367,592,822

16,508,581,033

V. 영업이익

89,214,778,793

58,173,967,464

VI. 기타수익

4,800,103,108

10,946,048,050

VII. 기타비용

824,584,934

3,637,795,695

VIII. 순금융손익

9,159,026,402

8,616,380,504

금융수익
22,420,381,890

28,056,552,508

금융비용
13,261,355,488

19,440,172,004

IX. 법인세비용차감전순이익

102,349,323,369

74,098,600,323

X. 법인세비용

23,682,455,607

18,722,648,392

XI. 계속영업이익

78,666,867,762

55,375,951,931

XII. 세후중단영업순이익(손실)

(74,968,289,433)

1,849,192,665

XIII. 당기순이익(손실)

3,698,578,329

57,225,144,596

XIV. 기타포괄손익

576,123,651

(862,630,751)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(433,399,999)

(702,869,915)

확정급여제도의 재측정요소
(433,399,999)

(696,232,115)

지분증권평가손익
-

(6,637,800)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
1,009,523,650

(159,760,836)

지분법자본변동
70,645,931

165,028,749

해외사업환산손익
938,877,719

(324,789,585)

XV. 총포괄손익

4,274,701,980

56,362,513,845

당기순이익(손실)의 귀속

소유주지분
2,420,834,148

56,267,343,498

비지배지분
1,277,744,181

957,801,098

당기총포괄손익의 귀속

소유주지분
3,126,006,321

55,268,333,431

비지배지분
1,148,695,659

1,094,180,414

XVI. 주당손익

기본주당이익(손실)

181

4,004

계속영업이익

5,872

3,941

중단영업이익(손실)

(5,691)

63

희석주당이익(손실)

174

4,000

계속영업이익

5,865

3,937

중단영업이익(손실)

(5,691)

63

※ 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 재 무 제 표

<
재 무 상 태 표>

제18기 2019년 12월 31일 현재

제17기 2018년 12월 31일 현재

S&T모티브주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기말
제 17(전) 기말

자 산

I.유동자산

586,208,940,242

467,185,179,358

현금및현금성자산
288,485,149,244

129,794,812,230

단기금융상품
662,100,000

27,438,186,731

단기금융자산
-

302,280,986

매출채권및기타채권
183,251,683,817

182,419,392,359

재고자산
112,360,240,627

109,039,102,993

기타유동자산
1,449,766,554

18,191,404,059

II.비유동자산

434,434,028,072

482,890,452,044

장기금융상품
8,000,000

8,000,000

장기금융자산
1,599,867,940

1,650,258,490

장기매출채권및기타채권
9,920,471,789

16,142,512,174

종속기업투자
40,733,076,208

111,022,994,317

유형자산
349,440,178,679

336,721,933,849

무형자산
16,458,415,413

17,344,753,214

사용권자산
143,437,767

-

기타비유동자산
16,130,580,276

-

자 산 총 계

1,020,642,968,314

950,075,631,402

부 채

I.유동부채

226,522,810,180

221,157,339,207

매입채무및기타채무
159,859,681,095

179,306,365,632

미지급법인세
22,460,588,523

10,221,519,068

유동성충당부채
3,579,082,220

-

기타유동부채
40,623,458,342

31,629,454,507

II.비유동부채

61,670,511,051

64,936,083,974

장기매입채무및기타채무
1,500,149,635

1,144,546,415

확정급여부채
29,206,882,840

28,676,928,498

이연법인세부채
26,674,672,383

29,289,043,923

충당부채
3,118,360,020

4,461,859,616

기타비유동부채
1,170,446,173

1,363,705,522

부 채 총 계

288,193,321,231

286,093,423,181

자 본

I.자본금

73,115,680,000

73,115,680,000

II.자본잉여금

56,563,816,684

48,338,032,329

III.기타자본항목

(27,419,320,950)

(42,429,135,820)

IV.기타포괄손익누계액

(23,892,772)

(23,892,772)

V.이익잉여금

630,213,364,121

584,981,524,484

자 본 총 계

732,449,647,083

663,982,208,221

부채와자본총계

1,020,642,968,314

950,075,631,402

<포 괄 손 익 계 산 서>

제18기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제17기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

S&T모티브주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

I. 매출액

889,996,132,164

822,007,268,874

II. 매출원가

744,601,551,925

723,990,726,617

III. 매출총이익

145,394,580,239

98,016,542,257

IV. 판매비와관리비

57,566,532,550

45,160,296,723

관리비용
11,161,052,810

10,363,356,484

판매비용
33,756,371,724

19,501,326,467

연구개발비용
14,105,839,635

16,406,399,592

대손상각비(환입)
(1,456,731,619)

(1,110,785,820)

V. 영업이익

87,828,047,689

52,856,245,534

VI. 기타수익

4,487,667,156

10,546,395,660

VII. 기타비용

16,735,109,908

3,367,642,998

VIII. 순금융수익(비용)

9,258,141,885

9,253,263,441

금융수익
21,834,191,882

25,370,271,587

금융비용
12,576,049,997

16,117,008,146

IX. 법인세비용차감전순이익

84,838,746,822

69,288,261,637

X. 법인세비용

23,148,399,588

16,189,315,829

XI. 당기순이익

61,690,347,234

53,098,945,808

XII. 기타포괄이익

(433,399,999)

(828,418,995)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(433,399,999)

(828,418,995)

확정급여제도의 재측정요소

(433,399,999)

(828,418,995)

XIII. 총포괄이익

61,256,947,235

52,270,526,813

XIV. 주당이익

기본주당이익

4,598

3,779

희석주당이익

4,593

3,775

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 18(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 17(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

S&T모티브주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

처분예정일
2020년2월28일
처분확정일
2019년2월28일

Ⅰ. 미처분이익잉여금
571,692,364,121
528,058,524,484

1.전기이월미처분이익잉여금
510,481,458,884
475,785,333,957

2.회계정책의 변경효과
0
2,663,714

3.당기순이익
61,690,347,234
53,098,945,808

4.확정급여제도의재측정요소
(433,399,999)
(828,418,995)

5.지분증권의 처분
(46,041,998)
0

Ⅱ. 이익잉여금처분액
21,284,841,000
17,577,065,600

1.이익준비금
1,935,000,000
1,598,000,000

2.배당금
19,349,841,000
15,979,065,600

가.현금배당
19,349,841,000
15,979,065,600

(주당배당금(율)) 
보통주 : 당기 1,400원(28%)
 전기 1,200원(24%)

차기이월미처분이익잉여금
550,407,523,121
510,481,458,884

※ 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

.

다. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과 목
제18기
제17기

1주당배당금(원)
보통주
1,400
1,200

배당금총액(원)
19,349,841,000
15,979,065,600

시가배당율(%)
보통주
3.3
4.2

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

<신 설>

제54조의 2 (분기배당)

① 회사는 사업년도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.

② 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 각 기준일 이후 45일내에 하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 상법시행법령에서 정하는 미실현이익

4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

7. 당해 영업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액

④ 사업년도개시일 이후 제1항의 각 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.
⑤ 정관 제9조의 우선주식에 대한 분기배당도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

분기배당 관련

근거 신설

부 칙 (2020. 2. 28. 제 4 차 개정)

(1) (시행일) 이 정관은 2020. 2. 28. 부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액

15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
926백만원

최고한도액

15억원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액

2억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
64백만원

최고한도액
2억원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

※ 참고사항

해당사항 없음