덱스터 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20200211)
제출인: 덱스터

주요사항보고서(유상증자결정)
2.2
(주)덱스터스튜디오

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020 년 02월 11일

회 사 명 :
주식회사 덱스터스튜디오

대 표 이 사 :
류 춘 호

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 매봉산로 75, 1801호, 1901호(상암동)

(전 화) 02-6391-7000

(홈페이지)http://www.dexterstudios.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 서 호 진

(전 화) 02-6391-7000

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
690,607

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
24,657,529

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권
취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
4,999,994,680

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
7,240

기타주식 (원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
10.00

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
당사 정관 제10조(신주인수권) 2항

9. 납입일
2020.02.18

10. 신주의 배당기산일
2020.01.01

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2020.03.03

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2020.02.11

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
1년간 전량 보호예수

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 자금 조달의 목적

동 유상증자 자금은 타법인과 전략적 협업 강화를 통한 시장지배력 확대 및 신규사업 진출을 통한 사업영역 확보에 활용할 계획입니다.

나. 신주발행가액 산정 근거

상기 '6 신주발행가액'은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제 5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 2항에 의거하여 유상증자를 위한 이사회 결의일 전일(2020.02.10

)을 기산일로 하여 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 금액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준하여 10.00% 할인율 적용하여 산출하였습니다.

다. 신주발행가액 산정표

일 자
종가
거래량(주)
거래대금(원)
비고

2020-02-10(월)
8,080
432,666
3,523,251,640
-

2020-02-07(금)
8,080
335,929
2,644,287,110
-

2020-02-06(목)
7,870
362,874
2,895,792,280
-

2020-02-05(수)
7,840
397,504
3,118,293,360
-

2020-02-04(화)
7,610
863,269
6,651,724,720
-

2020-02-03(월)
7,360
979,919
7,328,668,500
-

2020-01-31(금)
7,850
718,503
5,838,810,650
-

2020-01-30(목)
8,260
1,050,339
8,815,133,560
-

2020-01-29(수)
8,620
1,338,518
11,334,895,110
-

2020-01-28(화)
8,090
616,664
4,906,777,950
-

2020-01-23(목)
8,390
455,361
3,819,795,770
-

2020-01-22(수)
8,320
506,875
4,193,290,340
-

2020-01-21(화)
8,070
315,660
2,555,450,280
-

2020-01-20(월)
8,220
705,265
5,819,588,140
-

2020-01-17(금)
8,570
1,046,048
8,933,403,600
-

2020-01-16(목)
8,340
455,197
3,749,895,500
-

2020-01-15(수)
8,160
565,059
4,618,559,530
-

2020-01-14(화)
8,120
1,129,052
9,126,444,650
-

2020-01-13(월)
7,870
1,314,742
10,297,441,720
-

2020-01-10(금)
7,370
220,775
1,632,816,480
-

(A) 1개월 (20.01.10~20.02.10) 가중산술평균주가
8,095.77원

(B) 1주일 (20.02.04~20.02.10) 가중산술평균주가
7,872.68원

(C) 최근일 (20.02.10) 가중산술평균주가
8,143.12원

(D) 산술평균주가
{ (A) + (B) + (C) } ÷3
8,037.19원

(E) 기준주가
(C) 와 (D) 중 낮은 가액
8,037.19원

(F) 할인율
10%

(G) 발행예정가액
(E) X { (1 - (F) }
7,233.47원

(H) 확정발행가액
호가단위 미만 절상
7,240원

라. 배정일 지정 및 공고

「상법」
제418조 4항의
규정에도 불구하고 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 」제161조 1항 5호에 따라 금융위원회와 거래소에 유상증자를 위한 주요사항보고서가 그 납입기일의 1주 전까지 공시된 경우에는 주주에 대한 통지 또는 공고를 적용하지 아니합니다.

마. 납입에
관한 사항

- 신주의 납입예정일 : 2020.02.18
-

주금납입은행 : 신한은행 삼풍지점

바. 증권신고서 제출 면제사유
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-2조 2항 1호에 따라 증권을 발행한 후 지체없이 한국예탁결제원에 전자등록하거나 예탁하고, 그 전자등록일 또는 예탁일로부터 1년간 해당 증권을 인출하거나 매각(매매의 예약 등을 포함)하지 않기로 하는 내용의 계약을 체결한 후 그 계약을 이행할 예정입니다.

사. 상기 '11. 신주권교부예정일, 12. 신주의 상장예정일'은 관계기관의 협의과정 및 등기확정일에 따라 변동될 수 있습니다.

아. 배정대상자 선정
금번 유상증자방식은 「상법」제418조 2항, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의 9와 당사 「정관」 제10조의 규정에 의거하여 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우로 경영상 목적을 달성하기 위하여 이사회에서 추진하게 되었습니다.

자. 기타사항
1) 본 유상증자로 발행되는 보통주는 발행 후 한국예탁결제원에 예탁하고, 1년간 보호예수 예정입니다.
2) 상기일정은 관계기관과의 협의에 따라서 변경될 수 있습니다.
3) 기타 본건 신주발행과 관련된 부수적인 사항은 대표이사에게 일임합니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제10조 【 신주인수권 】

1. 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

2. 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1) 발행주식 총 수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률] 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2) [상법] 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3) 발행하는 주식 총 수의 100분의 20범위 내에서 우리사주 조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우

4) 발행 주식 총 수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관 투자자에게 신주를 발행하는 경우

5) 발행 주식 총 수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술 도입, 연구 개발, 생산, 판매, 재무구조 개선, 자본제휴 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

6) [근로복지기본법] 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

7) 임직원의 사기 진작을 위해 우리사주 조합원에게 신주를 발행하는 경우

8) 주권을 코스닥 시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

9) 제2항에서 말하는 발행주식 총 수란 실제 신주가 발생하는 시점의 발행주식 총 수를 기준으로 판단하며, 이 때 발행주식 총 수는 발행할 신주와 기 발행주식의 총 수를 합산하여 계산한다. 이 발행주식 총 수에 대한 정의는 본 정관 전체에 적용된다.

3. 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

4. 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

5) 타법인과 전략적 협업 강화를 통한 시장지배력 확대 및 신규사업 진출을 통한 사업영역 확보에 활용할 계획

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

주식회사
씨제이이엔엠
해당사항없음
대상 기업은 컨텐츠 업계 1위 기업으로서
당사 기존 사업의 수주역량 강화 및 
영상 컨텐츠 기획, 제작, 투자 등 
신규영역 확대를 위한 투자자의 
의향, 능력 등을 고려하여 전략적 
협업의 파트너로 이사회에서 선정함
2019.08.09~2020.02.10
영화 <엑시트>, <기생충>, <나쁜녀석들>, <백두산> 관련 DI 비용
총 9건, 130,000,000원(VAT별도)
690,607
1년간
전량 보호예수

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입