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신일제약 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200207)
제출인: 박종창

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
신일제약(주)

20191119

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020.01.01

보고서작성기준일 :
2020.02.07

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박 종 창

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
신일제약(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
012790

발행주식 총수
10,902,000

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박종창
한자(영문)
朴鍾昌

생년월일 또는 사업자등록번호 등
580317

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
강원도 원주시 흥업면 분지동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무이사

선임일
2017.01.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
신일제약(주)
부 서
경영지원부

직 위
이사
전화번호
02)221******

성 명
김경희
팩스번호
02)221******

이메일 주소
******sinilpharm.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2014.04.21
14,317
0.18
14,317
0.18

이번보고서
2020.02.07
21,028
0.19
21,028
0.19

증 감
6,711
0.01
6,711
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

21,028
-
-
-
-
-
-
-
21,028
0.19

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

10,902,000
0
0.19
0.19

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2019.11.19
보통주
14,317
703
15,020
9,360
-

무상신주취득(+)
2020.01.01
보통주
15,020
6,008
21,028
-
-

합 계
14,317
6,711
21,028
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
아티스트스튜디오 — 기타주요경영사항(자율공시)(상환전환우선주의 보통주 전환청구) (20200207)
제출인: 아티스트스튜디오

래몽래인/기타 주요경영사항(자율공시)/(2020.02.07)기타 주요경영사항(자율공시)(상환전환우선주의 보통주 전환청구)

기타 주요경영사항(자율공시)

1. 제목

상환전환우선주의 보통주 전환청구

2. 주요내용

당사의 상환전환우선주가 다음과 같이 보통주로 전환청구되었습니다.

- 다 음 -

1. 전환청구일: 2020년 2월 7일(1,070,000주)

2. 전환청구 주식수

가.2우선주

- 발행일 : 2019.7.23

- 전환주식수 : 845,000(보통주전환 주식수 845,000주)

- 전환조건 :우선주1주당 보통주1주

(전환비율1:1)

나. 3우선주

- 발행일 : 2019. 8. 27

- 전환주식수 : 225,000주(보통주전환 주식수 225,000주)

- 전환조건 :우선주1주당 보통주1주

(전환비율1:1)

3. 주식수 및 자본금 변동사항

가. 보통주

(1) 전환청구이전: 3,184,674주

(2) 증가주식수: 1,070,000주

(3) 전환청구이후: 4,254,674주

나. 상환전환우선주

(1) 전환청구이전: 1,161,965주

(2) 감소주식수: 845,000주(2우선주)

225,000주(3우선주)

(3) 전환청구이후: 91,965주

다. 자본금

(1) 전환청구 이전 보통주 자본금: 1,592,337,000원

(2) 전환청구 이후 보통주 자본금: 2,127,337,000원

3. 결정(확인)일자

2020-02-07

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 전환 발행되는 보통주의 상장예정일은 2020년 2월 21일입니다.

(상장예정일은 신고, 등기 등의 절차에 따라 변경될 가능성이 있습니다.)

- 금번 전환으로 발행되는 보통주 1,070,000주는 의무보유 중 전환으로 2020년 2월 21일까지 재의무보유 예정입니다.

- 상기 2. 주요내용 중 전환청구 이전 보통주 발행주식총수, 전환청구 이전 우선주 발행 주식총수 및 전환청구 이전 보통주 자본금은 보고일 현재 당사의 법인등기부등본상 기준입니다.

- 상기 3. 결정(확인)일자는 당사가 전환청구서를 수령한 일자입니다.

※관련공시

-
케이엠 — 현금ㆍ현물배당결정 (20200207)
제출인: 케이엠

케이엠/현금ㆍ현물배당 결정/(2020.02.07)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

50

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

0.6

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

466,191,300

6. 배당기준일

2019-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

-

10. 이사회결의일(결정일)

2020-02-07

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 2019년 12월 31일 현재 발행주식 총수는 10,142,170주이며, 자기주식 818,344주를 제외한 배당대상주식수는 9,323,826주 입니다.

2. 시가배당률 산정은 주주명부 폐쇄일 2거래일(배당기준일 1매매거래일)전부터 과거 1주일간의 종가를 산술평균한 주가를 사용하였습니다.

3. 배당금 지급은 상법 제464조 2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

4. 상기 내용은 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
피엔티엠에스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200207)
제출인: 피엔티엠에스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
명성티엔에스주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 02 월 07 일

회 사 명 :
명성티엔에스(주)

대 표 이 사 :
권태욱

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달서구 성서공단로25길16(갈산동)

(전 화)053-582-3577

(홈페이지)http://www.ms-mc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 김 정 수

(전 화) 053-582-3577

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김경민

임 기
시작일
2020년 02월 07일

만료일
2023년 02월 06일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
1. 사외이사 : 김경민
 - 연세대학교 법학과 학사 
 - 전) 사법연수원 29기 
 - 현 김경민 사무소 대표

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
28.5

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 회사는 2020년 02월 07일 임시주주총회에서 사내이사 4인, 사외이사 2인의 신규 선임안건이 가결되었으며, 이에 취임을 승인하였습니다.
- 2020년02월 07일자로 기존 사내이사 3인이 사임하고, 신규 사내이사3명과 사외이 사 1명이 취임하였습니다..
- 2020년 02월 17일자로 기존사내이사2명과 사외이사1명이 사임예정이며, 신규 사 내이사1명과 사외이사 1명이 취임할 예정입니다.
HDC랩스 — 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양도결정) (20200207)
제출인: HDC랩스

타법인 주식 및 출자증권 양도결정
1.0
(주)아이콘트롤스

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020년 2월 7일

회 사 명 :
에이치디씨아이콘트롤스(주)

대 표 이 사 :
김성은

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 정자일로213번길 5

(전 화) 031-785-1700

(홈페이지)http://hdc-icontrols.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 김희방

(전 화) 031-785-1712

타법인 주식 및 출자증권 양도결정

1. 발행회사
회사명
에이치디씨현대산업개발(주)

국적
대한민국
대표자
김대철,권순호

자본금(원)
219,691,100,000
회사와 관계
계열회사

발행주식
총수(주)
43,938,220
주요사업
건물 건설업

2. 양도내역
양도주식수(주)
1,486,868

양도금액(원)(A)
71,667,037,600

총자산(원)(B)
290,040,644,716

총자산대비(%)(A/B)
24.71

자기자본(원)(C)
207,625,903,089

자기자본대비(%)(A/C)
34.52

3. 양도후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
0

지분비율(%)
0

4. 양도목적
독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제8조의2(지주회사 등의 행위제한 등) 제3항 제2호에 의한 법적제한 요건 해소

5. 양도예정일자
2020년 02월 07일

6. 거래상대방
회사명(성명)
에이치디씨(주)

자본금(원)
298,708,605,000

주요사업
기타 금융업

본점소재지(주소)
서울시 강남구 영동대로 520

회사와의 관계
최대주주

7. 거래대금지급
1) 대금수령방법 : 현금
 2) 대금수령시기 : 2020/02/11 (주식매매 대금 결제일)

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
미해당

- 근거 및 사유
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-14조의2 제1호에 근거한, 시간외 대량매매(장내거래)

외부평가기관의 명칭
-

외부평가 기간
-

외부평가 의견
-

9. 이사회결의일(결정일)
2020년 02월 07일

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

10. 공정거래위원회 신고대상 여부
해당

11. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

12. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 1.발행회사의 자본금은 2018년말 금액입니다.
 2) 상기 2.양도내역의 양도금액,총자산,자기자본 금액은 2018년 연결재무제표상
 장부가액 입니다.

3) 2020.02.06 거래소 종가(1주당 21,400원)를 적용한 예상 거래금액
은 약 318억원 이며, 실 거래금액은 2020.02.07 종가 기준으로 확정될 예정입니다.

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 백만원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
4,863,355
3,018,991
1,844,364
219,691
2,792,737
229,853
적정
삼일회계법인

전년도
-
-
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-
-
-

※ 상기 '발행회사의 요약 재무상황'의 당해연도는 2018년말의 연결재무제표 기준입니다.
※ 에이치디씨현대산업개발(주)는 2018/05/02일자 (구)현대산업개발의 인적분할로 인해, 신설된 법인으로 전년도, 전전년도의 재무상황은 생략하였습니다.
PI첨단소재 — 현금ㆍ현물배당결정 (20200207)
제출인: PI첨단소재

SKC코오롱PI/현금ㆍ현물배당 결정/(2020.02.07)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

315

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

0.9

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

9,250,391,430

6. 배당기준일

2019-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2020-02-28

10. 이사회결의일(결정일)

2020-02-07

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기내용은 외부인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 4항 : '시가배당율'은 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

- 상기 7항: '배당금지급 예정일자'는 상법 제464조 2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급될 예정입니다.

※ 관련공시

-
PI첨단소재 — 주주총회소집결의 (20200207)
제출인: PI첨단소재

SKC코오롱PI/주주총회소집결의/(2020.02.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-02-28

시간

10:00

2. 장소

충청북도 진천군 이월면 고등1길 27

SKC코오롱PI(주) 대회의실

3. 의안 주요내용

1.보고사항

- 감사보고/영업보고

2.결의사항

- 제1호의안:제12기(2019.1.1~2019.12.31)

재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

- 제2호의안:정관 일부 변경의 건

- 제3호의안:이사 선임의 건

·3-1호의안:사내이사 선임의 건(김태림)

·3-2호의안:사외이사 선임의 건(이정열)

·3-3호의안:사외이사 선임의 건(임경문)

·3-4호의안:사외이사 선임의 건(오형일)

·3-5호의안:기타비상무이사 선임의 건(정찬욱)

·3-6호의안:기타비상무이사 선임의 건(정종우)

·3-7호의안:기타비상무이사 선임의 건(정상엽)

- 제4호의안:감사위원 선임의 건

(사외이사인 감사위원 3명)

·4-1호의안:감사위원 이정열

·4-2호의안:감사위원 임경문

·4-3호의안:감사위원 오형일

- 제5호의안:이사보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-02-07

-사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 재선임 이사(김태림,1명) 및 신규선임 이사(6명)의 임기시작일은 SKC(주), 코오롱인더스트리(주), (주)코리아피아이홀딩스 사이에서 2019년 12월 24일 체결된 주식매매계약서의 거래종결일임.

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김태림

1963-07

3

재선임

前) SKC(주) 필름생산본부 상무

現) SKC코오롱PI㈜ 대표이사

정찬욱

1974-04

3

신규선임

前) 삼성전자 경영지원총괄 재경팀

前) Deloitte & Touche, LLP (New York)

現) 글랜우드프라이빗에쿼티(주) 부대표

정종우

1980-09

3

신규선임

前) Rothschild & Co (New York)

前) William Blair & Company (Chicago)

現) 글랜우드프라이빗에쿼티(주) 전무

정상엽

1985-10

3

신규선임

前) 한앤컴퍼니

前) 위메프 CEO Staff

現) 글랜우드프라이빗에쿼티(주) 이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이정열

1961-03

3

신규선임

前) 삼성전자/삼성디스플레이 전무

前) 삼성벤처투자 전략기획담당 전무

現) 에스앤아이매니지먼트(주) 사장

에스앤아이매니지먼트(주) 사장

임경문

1964-03

3

신규선임

前) 금성사 안양연구소-LG전자 중앙연구소

前) LG Display 개발담당 상무

現) 고려대학교 전기전자공학부 산학중점 교수

-

오형일

1980-09

3

신규선임

前) Mangement Science 논문 심사위원

前) Journal of Law Finance and Accounting 논문 심사위원

現) University of Washington, 회계학과 교수

-

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

이정열

1961-03

3

신규선임

사외이사인 감사위원

前) 삼성전자/삼성디스플레이 전무

前) 삼성벤처투자 전략기획담당 전무

現) 에스앤아이매니지먼트(주) 사장

임경문

1964-03

3

신규선임

사외이사인 감사위원

前) 금성사 안양연구소-LG전자 중앙연구소

前) LG Display 개발담당 상무

現) 고려대학교 전기전자공학부 산학중점 교수

오형일

1980-09

3

신규선임

사외이사인 감사위원

前) Mangement Science 논문 심사위원

前) Journal of Law Finance and Accounting 논문 심사위원

現) University of Washington, 회계학과 교수
신일제약 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200207)
제출인: 홍재현

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
신일제약(주)

20200204

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020.02.04

보고서작성기준일 :
2020.02.07

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
홍 재 현

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
신일제약(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
012790

발행주식 총수
10,902,000

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
홍재현
한자(영문)
洪 在 賢

생년월일 또는 사업자등록번호 등
710929

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 노원구 한글비석로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사장

선임일
2018.03.27
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
신일제약(주)
부 서
경영지원부

직 위
이사
전화번호
02)221******

성 명
김경희
팩스번호
02)221******

이메일 주소
******sinilpharm.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020.01.30
1,063,710
9.76
1,063,710
9.76

이번보고서
2020.02.07
1,066,330
9.78
1,066,330
9.78

증 감
2,620
0.02
2,620
0.02

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,066,330
0
0
0
0
0
0
0
1,066,330
9.78

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

10,902,000
0
9.78
9.78

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020.02.04
보통주
1,063,710
2,620
1,066,330
7,679
-

합 계
1,063,710
2,620
1,066,330
7,679
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
한진칼 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20200207)
제출인: 한진칼

한진칼/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2020.02.07)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

1,203,729,633

1,304,892,515

-101,162,882

-7.8

- 영업이익

-4,166,316

108,792,138

-112,958,454

적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익

-262,971,208

844,303

-263,815,511

적자전환

- 당기순이익

-255,794,061

-17,656,713

-238,137,348

-1348.7

- 대규모법인여부

해당

3. 재무현황(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

2,698,031,184

2,811,312,572

- 부채총계

1,271,328,854

1,127,531,090

- 자본총계

1,426,702,330

1,683,781,482

- 자본금

149,268,060

149,268,060

- 자본총계/자본금 비율(%)

955.8

1,128.0

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- 종속회사 영업부진으로 인한 매출감소 및 원가 상승에 따른

영업이익 적자전환

- 지분법 손실로 당기순이익 적자확대

5. 이사회결의일(결정일)

2020-02-07

- 사외이사 참석여부

참석(명)

4

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정 영업실적임

- 상기 내용 중 당해사업연도(2019년) 실적은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 그 내용 중 일부는 회계감사과정에서 변경 가능함

※ 관련공시

-

[지주회사의 추가공시사항]

구분

재무제표

당해 사업연도

직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)

연결

1,251,893,810

1,481,815,749

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)

연결

838.7

992.7
피에스텍 — 자기주식취득결과보고서 (20200207)
제출인: 피에스텍

자기주식취득결과보고서
2.6
피에스텍주식회사

자기주식취득결과보고서

금융감독원장 귀하
2020년 02월 07일

회 사 명 :

피에스텍 주식회사

대 표 이 사 :

김 형 민

본 점 소 재 지 :

(전 화)02-3408-1791

(홈페이지) http://www.pstec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리부 (성 명) 이태근

(전 화) 02-3408-1791

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

피에스텍 주식회사

나. 주 소 :

서울특별시 성동구 왕십리로46(성수동1가)

2. 취득보고에 관한 내용

가. 주요사항보고서 제출일 :

2019년 11월 05일

나. 취득기간 :

2019년 11월 05일
부터
2020년 02월 05일
까지

3. 취득내용

(단위 : 원, 주)

일 자
종 류
수 량
1주당
취득가액
취득가액
총 액
매수위탁 증권회사

주문수량
취득수량
금융투자업자
고유번호

2019년 11월 07일
보통주식
20,000
20,000
4,083
81,650,000
미래에셋대우(주)
00111722

2019년 11월 08일
보통주식
20,000
20,000
4,100
82,000,000
미래에셋대우(주)
00111722

2019년 11월 22일
보통주식
20,000
10,653
4,078
43,444,650
미래에셋대우(주)
00111722

2019년 11월 28일
보통주식
10,000
10,000
4,033
40,325,000
미래에셋대우(주)
00111722

2019년 12월 02일
보통주식
20,000
20,000
3,975
79,509,950
미래에셋대우(주)
00111722

2019년 12월 03일
보통주식
20,000
8,000
3,973
31,785,000
미래에셋대우(주)
00111722

2019년 12월 04일
보통주식
20,000
10,467
3,976
41,614,980
미래에셋대우(주)
00111722

2019년 12월 11일
보통주식
20,000
20,000
3,915
78,296,755
미래에셋대우(주)
00111722

2019년 12월 12일
보통주식
20,000
19,719
3,904
76,979,100
미래에셋대우(주)
00111722

2019년 12월 17일
보통주식
50,000
50,000
3,968
198,375,000
미래에셋대우(주)
00111722

2019년 12월 18일
보통주식
50,000
50,000
3,993
199,625,000
미래에셋대우(주)
00111722

2019년 12월 19일
보통주식
22,000
11,000
4,035
44,385,000
미래에셋대우(주)
00111722

2019년 12월 23일
보통주식
20,000
20,000
4,038
80,750,000
미래에셋대우(주)
00111722

2020년 01월 06일
보통주식
50,000
50,000
4,015
200,748,825
미래에셋대우(주)
00111722

2020년 01월 07일
보통주식
50,000
50,000
4,016
200,800,000
미래에셋대우(주)
00111722

2020년 01월 09일
보통주식
50,000
50,000
3,990
199,496,415
미래에셋대우(주)
00111722

2020년 01월 10일
보통주식
50,000
50,000
4,018
200,886,300
미래에셋대우(주)
00111722

2020년 02월 04일
보통주식
50,000
40,000
3,932
157,296,485
미래에셋대우(주)
00111722

계
-
562,000
509,839
3,997
2,037,968,460
-
-

주1) 상기 일자는 체결일 기준입니다. 
주2) 상기 1주당 취득가액과 취득가액 총액은 제수수료를 포함하지 않은 금액입니다.

4. 취득 예정 내용과 실제 취득 내용의 일치 여부

취득예정주식(주)
취득주식총수(주)
일치
여부
차이발생시 사유

보통주식
기타주식
보통주식
기타주식

509,839
-
509,839
-
일치
-

5. 취득후 자기주식등의 보유상황

[
2020년 02월 07일
현재]
(단위 : 천원, 주, %)

주식의 종류
법제165조의3의 규정에
 의한 보유상황(A)
법제165조의3의
신탁계약에 의한 보유상황(B)
계(A+B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
298,570
1.51
1,103,745
509,839
2.59
6,000,000
808,409
4.11
7,103,745

계
298,570
1.51
1,103,745
509,839
2.59
6,000,000
808,409
4.11
7,103,745

※ 상기비율은 발행주식총수로 나눈 비율임.

6. 취득전후 최대주주의 보유주식 변동내역

[2020년 02월 07일 현재]
(단위 : 주)

성 명
보유주식 변동내역

주식의 종류
취득보고일
취득종료일
변동사유

(주)풍성
보통주
8,895,059
8,895,059
-

계
보통주식
8,895,059
8,895,059
-

기타주식
-
-
-

ㆍ
-
-
-

합 계
8,895,059
8,895,059
-
현대제철 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200207)
제출인: 정호열

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
현대제철주식회사

20200207

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 02월 07일

보고서작성기준일 :
2020년 02월 07일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
정호열

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
현대제철주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
004020

발행주식 총수
133,445,785

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
정호열
한자(영문)
鄭浩烈

생년월일 또는 사업자등록번호 등
541223

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 개포동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사외이사

선임일
2019년 03월 22일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
현대제철
부 서
IR팀

직 위
매니저
전화번호
02-346******

성 명
김훈식
팩스번호
02-346******

이메일 주소
******@hyundai-steel.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2015년 06월 12일
1,000
0.00
1,000
0.00

이번보고서
2020년 02월 07일
2,000
0.00
2,000
0.00

증 감
1,000
0.00
1,000
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,000
-
-
-
-
-
-
-
1,000
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

133,445,785
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020년 02월 07일
보통주
1,000
1,000
2,000
(27,550)
변동보고

합 계
1,000
1,000
2,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
NH투자증권 — 증권발행실적보고서 (20200207)
제출인: NH투자증권

증권발행실적보고서
2.3
NH투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 02월 07일

회 사 명 :

NH투자증권 주식회사

대 표 이 사 :

정영채 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로60 NH투자증권빌딩

(전 화) 02-768-7000

(홈페이지)https://www.nhqv.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)Equity솔루션부 부 장 (성 명)서혁준

(전 화)02-768-7962

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2020년 02월 03일
2020년 02월 06일
2020년 02월 07일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

1863
3,550,500,000
3
55,525,800
1.57
0
0
0

4. 배정방법

(1) 청약을 집계하여 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.
(2) 공모결과 총청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우에는 미달분은 미납처리하며 부분납입으로 종결합니다.
(3) 제 1863 회는 모집금액미달로 인한 청약 취소 되었습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

증권교부일 : 2020년 02월 07일

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
본·지점 게시
2020년 02월 03일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
개별통지
2020년 02월 07일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
NH투자증권 제1863회 주가연계 파생결합사채
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
3,550,500,000
118,140
0
0
0
-

매 출(b)
0
0
0
0
0
-

총계(a+b)
3,550,500,000
118,140
0
0
0
-

- 위 금액은 원화 환산금액입니다.

나. 발행비용

(1) 인수수수료 : 해당사항 없습니다.
(2) 발행분담금 : 0 원
(3) 보증료 : 해당사항 없습니다.
(4) 기타비용 : 해당사항없습니다

다. 자금사용예정내역

(1) 개 요
본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 헷지거래에 사용됩니다.

(2) 사용내역
기초자산과 관련되는 선물,옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[NH투자증권 주가연계 파생결합사채(ELB) 제1863회]

가. 최초기준가격

ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가

ｏ
최초기준가격평가일 : 2020년 02월 07일

나. 자동조기상환

ｏ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

ｏ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1차

각 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 100% 이상인 경우

2차

각 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 100% 이상인 경우

3차

각 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 100% 이상인 경우

4차

각 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 100% 이상인 경우

5차

각 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 100% 이상인 경우

ｏ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가

ｏ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2020년 08월 05일
액면금액 × 101.850%

2차
2021년 02월 03일
액면금액 × 103.700%

3차
2021년 08월 04일
액면금액 × 105.550%

4차
2022년 01월 28일
액면금액 × 107.400%

5차
2022년 08월 03일
액면금액 × 109.250%

ｏ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일(서울&뉴욕 기준)

ｏ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

ｏ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은
만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 수익률이 낮은 기초자산을 기준으로 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

(1)
각 기초자산의 만기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 100%이상인 경우

액면금액×111.100%

(2) 기초자산 중 어느 한 기초자산이라도 만기상환평가가격이
최초기준가격의 100% 미만인 경우

액면금액 × 100.000%
원금 지급

※ 투자기간 : 최초기준가격 평가일(불포함)부터 만기평가일(포함) 까지

ｏ
만기상환평가가격 : 만기상환평가일 각 기초자산 종가

ｏ
만기상환평가일 : 2023년 02월 03일

2020년 02월 07일

NH투자증권 주식회사

대표이사 정영채 (인)
삼성증권 — 증권발행실적보고서 (20200207)
제출인: 삼성증권

증권발행실적보고서
2.3
삼성증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 02월 07일

회 사 명 :

삼성증권주식회사

대표 이사:

장 석 훈

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 서초대로 74길 11 삼성전자 빌딩

(전 화) 02-2020-8000

(홈페이지) http://www.samsungpop.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) Equity파생운용팀장 (성 명) 김 규 록

(전 화) 02-2020-8289

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2020년 02월 07일
2020년 02월 07일
2020년 02월 07일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

0
0
0
0

0
0
0
0

본 증권은 발행회사의 직접모집이므로 인수행위가 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

1259
7,000,000,000
1
4,979,030,000
71.1
1
4,979,030,000
71.1

4. 배정방법

다음 각호의 방식으로 처리합니다.

(i) 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100% 이상인 경우 청약금액에 비례하여 안분배정함(1증권 미만 절사). 단, 위 안분배정으로 발생한 잔여수량에 대해서는 청약자의 청약금액이 큰 순서대로 해당 청약자에게 각 1증권씩 배정하되, 청약금액이 동일한 청약자가 경합하는 경우에는 위탁계좌 개설일이 앞서는 순서, 위탁계좌 개설일이 동일한 청약자가 경합하는 경우에는 위탁계좌번호가 앞서는 순서대로 잔여수량을 1증권씩 배정함. 그러한 배정에 따른 후에도 남게되는 잔여수량에 대해서는 배정을 하지 아니함으로써 미발행으로 처리함.

(ii) 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우 미달분은 미납처리하여 부분납입으로 종결함.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (증권의 실물은 투자자에게 교부되지 아니하며, 투자자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)
2) 상장일 : 해당사항 없음.

3) 증자등기일 : 해당사항 없음.

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
장 소
일 자

청 약 공 고
금융위(금감원)전자공시시스템 홈페이지
(http://dart.fss.or.kr)
2020년 02월 05일

나. 배정공고

구 분
장 소
일 자

배 정 공 고
금융위(금감원)전자공시시스템 홈페이지
(http://dart.fss.or.kr)
2020년 02월 07일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
삼성증권 제1259회 주가연계파생결합사채
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
7,000,000,000
10,000
497,903
4,979,030,000
4,979,030,000
-

매 출(b)
0
0
0
0
0
-

총계(a + b)
7,000,000,000
10,000
497,903
4,979,030,000
4,979,030,000
-

나. 발행비용

(1) 인수수수료 : -

(2) 발행분담금 : 248,950 원

(3) 보증료 : -

(4) 기타비용 : -

다. 자금사용예정내역

(1) 개 요

- 중도 및 만기상환금액의 헷지를 위하여, 납입된 자금의 일부 또는 전체를 본 증권과 유사한 내용의 증권을 매입하거나 기초자산 및 그와 관련된 파생상품 등의 운용에 사용할 계획입니다.

(2) 사용내역

[종목명 : 삼성증권 제1259회 주가연계파생결합사채]

내역
금액

우량 등급 채권 및 선물, 옵션, 유동성 등 기타
4,979,030,000 원

합계
4,979,030,000 원

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[종목명 : 삼성증권 제1259회 주가연계파생결합사채]

- 최초기준가격 및 만기상환내역

항 목
내 용

1) 최초기준가격

[현대차 보통주(005380)]: [최초기준가격 결정일 현재 거래소 종가]

2) 최초기준가격 결정일 (예정)
[2020년 02월 07일]
※ 각 기준가격 결정일은 해당 거래소가 위치한 현지 시간 기준으로 결정됩니다.
※ 기준가격 결정일이 본 설명서상 정의된 거래소영업일이 아닌 경우 그 다음 거래소영업일이 해당 기준가격 결정일로 됩니다.
※ 기준가격 결정일에 어떠한 기초자산가격이 발표되지 않는 경우 계산대리인은 기준가격 결정일을 변경할 수 있으며 이 경우 기초자산 전부에 대한 기준가격 결정일이 변경될 수도 있습니다.

3) 최종기준가격

[현대차 보통주(005380)]: [최종기준가격 결정일 현재 거래소 종가]

4) 최종기준가격 결정일 (예정)
만기일
※ 기준가격 결정일은 해당 거래소가 위치한 현지 시간 기준으로 결정됩니다.
※ 기준가격 결정일이 본 설명서상 정의된 거래소영업일이 아닌 경우 그 다음 거래소영업일이 해당 기준가격 결정일로 됩니다.
※ 기준가격 결정일에 어떠한 기초자산가격이 발표되지 않는 경우 계산대리인은 기준가격 결정일을 변경할 수 있으며 이 경우 기초자산 전부에 대한 기준가격 결정일이 변경될 수도 있습니다.

5) 행사가격
[최초기준가격 x 300%]

6) 만기상환금액
<1> 최종기준가격이 행사가격보다 크거나 같은 경우, 발행회사는 [액면가액 x (100% + 7.531%)]를 만기상환금액으로 지급합니다. 
<2> 최종기준가격이 행사가격보다 작은 경우, 발행회사는 [액면가액 x (100% + 7.53%)]를 만기상환금액으로 지급합니다.

7) 만기상환금액 지급일
최종기준가격 결정일(불포함) 후 [2]영업일
LG전자 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200207)
제출인: 정백영

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
LG전자(주)

20200204

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 02월 04일

보고서작성기준일 :
2020년 02월 04일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
정백영

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
LG전자(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
066570

발행주식 총수
180,833,806

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
정백영
한자(영문)
鄭百永

생년월일 또는 사업자등록번호 등
611026

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 종로구 창경궁로 265

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무

선임일
2005년 01월 02일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
LG전자(주)
부 서
차세대공조연구소

직 위
사원
전화번호
02-691******

성 명
박서연
팩스번호
02-691******

이메일 주소
******n0.park@lge.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018년 05월 18일
595
0.00
595
0.00

이번보고서
2020년 02월 04일
1172
0.00
1172
0.00

증 감
577
0.00
577
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1172
-
-
-
-
-
-
-
1172
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

180,833,806
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020년 02월 04일
보통주
595
577
1172
66,800
-

합 계
595
577
1172
66.800
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
신일제약 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200207)
제출인: 정미근

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
신일제약(주)

20200101

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020.01.01

보고서작성기준일 :
2020.02.07

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
정 미 근

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
신일제약(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
012790

발행주식 총수
10,902,000

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
정 미 근
한자(영문)
鄭 美 根

생년월일 또는 사업자등록번호 등
540315

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강동구 고덕로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
부회장

선임일
2018.03.27
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
신일제약(주)
부 서
경영지원부

직 위
이사
전화번호
02-221******

성 명
김경희
팩스번호
02-221******

이메일 주소
******sinilpharm.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019.08.26
36,000
0.45
36,000
0.45

이번보고서
2020.02.07
50,400
0.46
50,400
0.46

증 감
14,400
0.01
14,400
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

50,400
-
-
-
-
-
-
-
50,400
0.46

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

10,902,000
0
0.46
0.46

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

무상신주취득(+)
2020.01.01
보통주
36,000
14,400
50,400
-
-

합 계
36,000
14,400
50,400
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
신일제약 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200207)
제출인: 홍성소

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
신일제약(주)

20200101

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020.01.01

보고서작성기준일 :
2020.02.07

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
홍 성 소

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
신일제약(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
012790

발행주식 총수
10,902,000

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
홍성소
한자(영문)
洪 性 昭

생년월일 또는 사업자등록번호 등
380217

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 동대문구 장안벚꽃로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
회장

선임일
2018.03.27
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
신일제약(주)
부 서
경영지원부

직 위
이사
전화번호
02-221******

성 명
김경희
팩스번호
02-221******

이메일 주소
******sinilpharm.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019.08.06
1,378,867
17.45
1,378,867
17.45

이번보고서
2020.02.07
1,930,413
17.71
1,930,413
17.71

증 감
551,546
0.26
551,546
0.26

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,930,413
-
-
-
-
-
-
-
1,930,413
17.71

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

10,902,000
0
17.71
17.71

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

무상신주취득(+)
2020.01.01
보통주
1,378,867
551,546
1,930,413
-
-

합 계
1,378,867
551,546
1,930,413
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
삼익악기 — 현금ㆍ현물배당결정 (20200207)
제출인: 삼익악기

삼익악기/현금ㆍ현물 배당 결정/(2020.02.07)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

50

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

2.7

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

4,176,545,750

6. 배당기준일

2019-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2020-03-26

10. 이사회결의일(결정일)

2020-02-07

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 배당금 총액은 자기주식 7,000,000주를 제외한 83,530,915주를 기준으로 산정하였음.

- 상기 배당내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

- 상기 4항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2일 전 부터 과거 일주일 간의 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균 가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.

- 상기 7항과 관련하여 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의 2의 규정에 의거, 주주총회일로 부터 1개월 이내에 지급예정임

※ 관련공시

-
HK이노엔 — 주요사항보고서(무상증자결정) (20200207)
제출인: HK이노엔

주요사항보고서(무상증자결정)
1.3
씨제이헬스케어 주식회사

표지-주요사항보고서

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중
2020 년 2 월 7 일

회 사 명 :
씨제이헬스케어(주)

대 표 이 사 :
강 석 희, 윤 상 현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 을지로 100 파인에비뉴 에이동

(전 화) 02-6477-0000

(홈페이지) http://www.cjp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장
(성 명) 원 승 찬

(전 화) 02-6477-0088

무상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
218,892

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
5,000

3. 증자전 발행주식총수
보통주식 (주)
2,000,000

기타주식 (주)
-

4. 신주배정기준일
2020.02.21

5. 1주당 신주배정 주식수
보통주식 (주)
0.1094460

기타주식 (주)
-

6. 신주의 배당기산일
2020.01.01

7. 신주권교부예정일
-

8. 신주의 상장 예정일
-

9. 이사회결의일(결정일)
2020.02.06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석 여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 신주의 배정방법: 2020년 2월 21일 현재 주주명부에 등재된 주주에 대하여 1주당 0.1094460주의 비율로 신주를 배정합니다. 단, 배정한 주식이 1주 미만의 단수주 인 경우에는 신주 상장초일 종가를 기준으로 매각하여 현금으로 지급합니다.
2) 신주의 재원: 주식발행초과금 1,094,460,000원
3) 본 주요사항보고서 제출일 현재 당사가 보유하고 있는 자사주는 없습니다.
4) 상기9. 당사의 감사 2인 중 1인이 출석하였기에 참석으로 기재하였습니다. 
5) 상기 일정은 관계기관의 협의 등에 따라 일부 변경될 수 있으며, 기타 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
삼성증권 — 증권발행실적보고서 (20200207)
제출인: 삼성증권

증권발행실적보고서
2.3
삼성증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 02월 07일

회 사 명 :

삼성증권주식회사

대표 이사:

장 석 훈

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 서초대로 74길 11 삼성전자 빌딩

(전 화) 02-2020-8000

(홈페이지) http://www.samsungpop.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) Equity파생운용팀장 (성 명) 김 규 록

(전 화) 02-2020-8289

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2020년 02월 07일
2020년 02월 07일
2020년 02월 07일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

0
0
0
0

0
0
0
0

본 증권은 발행회사의 직접모집이므로 인수행위가 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

1258
8,000,000,000
2
5,054,430,000
63.2
2
5,054,430,000
63.2

4. 배정방법

다음 각호의 방식으로 처리합니다.

(i) 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100% 이상인 경우 청약금액에 비례하여 안분배정함(1증권 미만 절사). 단, 위 안분배정으로 발생한 잔여수량에 대해서는 청약자의 청약금액이 큰 순서대로 해당 청약자에게 각 1증권씩 배정하되, 청약금액이 동일한 청약자가 경합하는 경우에는 위탁계좌 개설일이 앞서는 순서, 위탁계좌 개설일이 동일한 청약자가 경합하는 경우에는 위탁계좌번호가 앞서는 순서대로 잔여수량을 1증권씩 배정함. 그러한 배정에 따른 후에도 남게되는 잔여수량에 대해서는 배정을 하지 아니함으로써 미발행으로 처리함.

(ii) 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우 미달분은 미납처리하여 부분납입으로 종결함.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (증권의 실물은 투자자에게 교부되지 아니하며, 투자자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)
2) 상장일 : 해당사항 없음.

3) 증자등기일 : 해당사항 없음.

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
장 소
일 자

청 약 공 고
금융위(금감원)전자공시시스템 홈페이지
(http://dart.fss.or.kr)
2020년 02월 05일

나. 배정공고

구 분
장 소
일 자

배 정 공 고
금융위(금감원)전자공시시스템 홈페이지
(http://dart.fss.or.kr)
2020년 02월 07일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
삼성증권 제1258회 주가연계파생결합사채
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
8,000,000,000
10,000
505,443
5,054,430,000
5,054,430,000
-

매 출(b)
0
0
0
0
0
-

총계(a + b)
8,000,000,000
10,000
505,443
5,054,430,000
5,054,430,000
-

나. 발행비용

(1) 인수수수료 : -

(2) 발행분담금 : 252,720 원

(3) 보증료 : -

(4) 기타비용 : -

다. 자금사용예정내역

(1) 개 요

- 중도 및 만기상환금액의 헷지를 위하여, 납입된 자금의 일부 또는 전체를 본 증권과 유사한 내용의 증권을 매입하거나 기초자산 및 그와 관련된 파생상품 등의 운용에 사용할 계획입니다.

(2) 사용내역

[종목명 : 삼성증권 제1258회 주가연계파생결합사채]

내역
금액

우량 등급 채권 및 선물, 옵션, 유동성 등 기타
5,054,430,000 원

합계
5,054,430,000 원

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[종목명 : 삼성증권 제1258회 주가연계파생결합사채]

- 최초기준가격 및 만기상환내역

항 목
내 용

1) 최초기준가격

[현대차 보통주(005380)]: [최초기준가격 결정일 현재 거래소 종가]

2) 최초기준가격 결정일 (예정)
[2020년 02월 07일]
※ 각 기준가격 결정일은 해당 거래소가 위치한 현지 시간 기준으로 결정됩니다.
※ 기준가격 결정일이 본 설명서상 정의된 거래소영업일이 아닌 경우 그 다음 거래소영업일이 해당 기준가격 결정일로 됩니다.
※ 기준가격 결정일에 어떠한 기초자산가격이 발표되지 않는 경우 계산대리인은 기준가격 결정일을 변경할 수 있으며 이 경우 기초자산 전부에 대한 기준가격 결정일이 변경될 수도 있습니다.

3) 최종기준가격

[현대차 보통주(005380)]: [최종기준가격 결정일 현재 거래소 종가]

4) 최종기준가격 결정일 (예정)
만기일
※ 기준가격 결정일은 해당 거래소가 위치한 현지 시간 기준으로 결정됩니다.
※ 기준가격 결정일이 본 설명서상 정의된 거래소영업일이 아닌 경우 그 다음 거래소영업일이 해당 기준가격 결정일로 됩니다.
※ 기준가격 결정일에 어떠한 기초자산가격이 발표되지 않는 경우 계산대리인은 기준가격 결정일을 변경할 수 있으며 이 경우 기초자산 전부에 대한 기준가격 결정일이 변경될 수도 있습니다.

5) 행사가격
[최초기준가격 x 300%]

6) 만기상환금액
<1> 최종기준가격이 행사가격보다 크거나 같은 경우, 발행회사는 [액면가액 x (100% + 2.281%)]를 만기상환금액으로 지급합니다. 
<2> 최종기준가격이 행사가격보다 작은 경우, 발행회사는 [액면가액 x (100% + 2.28%)]를 만기상환금액으로 지급합니다.

7) 만기상환금액 지급일
최종기준가격 결정일(불포함) 후 [2]영업일
에프에스티 — 주주총회소집결의 (20200207)
제출인: 에프에스티

에프에스티/주주총회소집결의/(2020.02.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-24

시간

오전 10:00

2. 장소

경기도 오산시 가장산업동로 14-18(가장동)대회의실

3. 의안 주요내용

[보고사항]

1. 감사의 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태보고

[결의사항]

제1호 의안 : 제33 기(2019.1.1~2019.12.31)

연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

제2호 의안 : 정관변경의 건

제2-1호 의안 : 이사의 보수

제2-2호 의안 : 주주명부폐쇄기간

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 이사 선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제5호 의안 : 이사보수한도액 승인건

제6호 의안 : 감사보수한도액 승인건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-02-07

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다.

- 주주총회의 세부 의안은 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다.

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

장명식

1953-12

3

재선임

現 ㈜에프에스티 대표이사

한국 Lam Research Corp.초대 대표이사 역임

서강대학교 물리학과 졸업

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이준호

1973-01

3

신규선임

現공주대학교 광공학과 교수

KAIST 인공위성연구센터 선임연구원

KAIST 기계공학 졸업

해당없음

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

배인탁

1956-01

3

신규선임

상근

現 Summit Partners 대표

(주)동양인베스트먼트 대표이사

서울대학교 기계설계학과 졸업
소프트캠프 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20200207)
제출인: 소프트캠프

소프트캠프/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2020.02.07)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

19,738,973,639

16,930,847,209

2,808,126,430

16.59

- 영업이익

4,092,072,875

2,925,695,746

1,166,377,129

39.87

- 법인세비용차감전계속사업이익

1,112,911,466

2,615,573,111

-1,502,661,645

-57.45

- 당기순이익

723,486,666

2,401,041,340

-1,677,554,674

-69.87

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

20,879,559,461

13,311,788,985

- 부채총계

11,389,968,442

13,134,454,983

- 자본총계

9,489,591,019

177,334,002

- 자본금

2,165,975,000

968,845,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- 매출 증가로 인한 영업이익 증가

- 2019년 12월 합병에 따른 일시적인 합병비용발생으로 영업외비용이 증가하여 당기순이익 감소

- RCPS평가손실로 인한 영업외비용 증가

5. 이사회 결의일(결정일)

2020-02-07

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 재무제표 기준입니다

2. 상기 5.결의일은 결산이사회일 입니다.

3. 본 공시내용은 2019년 당사실적에 대한 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 투자자의 편의를 위하여 작성된 자료입니다.

4. 본 정보의 내용중 일부는 향후 회계감사 결과 및 주주총회결의 내용에 따라 변경될 수 있음을 양지하여 주시기 바랍니다.

5. 당사는 2019년 12월 17일을 합병기일로 하여 케이비제11호기업인수목적(주)에 흡수합병되었으며, 2019년 12월 19일 합병등기 완료되어 소프트캠프(주)로 상호 변경 되었습니다.

6. 상기 재무현황의 직전사업연도 재무내용은 합병 전 피합병 법인인 소프트캠프(주)의 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 변환된 재무내용을 반영하였습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
미래에셋증권 — 증권발행실적보고서 (20200207)
제출인: 미래에셋증권

증권발행실적보고서
2.3
미래에셋대우

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 02월 07일

회 사 명 :

미래에셋대우 주식회사

대 표 이 사 :

최현만 (인)

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 을지로5길 26 미래에셋센터원빌딩 이스트타워

(전 화) 1588-6800

(홈페이지)http://www.miraeassetdaewoo.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)리테일파생팀장 (성 명)김경호

(전 화)02-3774-1639

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2020.02.07
2020.02.07
2020.02.07

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

- 발행사인 미래에셋대우 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

2510
15,000,000,000
3
8,291,980,000
55.27
3
8,291,980,000
55.27

4. 배정방법

가. 청약을 집계하여 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.
공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100% 이상인 경우 청약금액에 비례하여 안분배정함(1만원 미만 절사). 단, 안분배정으로 발생한 잔여수량에 대해서는 청약금액이 큰 순서대로 1만원씩 배정하고, 청약금액이 같은 경우에는 청약 접수순서대로 배정한다.

나. 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우 미달분은 미납처리하여 부분납입으로 종결합니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)
2) 상장일 : 해당사항 없음.
3) 증자등기일 : 해당사항 없음.

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
미래에셋대우 홈페이지
http://www.miraeassetdaewoo.com
2020년 02월 06일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
미래에셋대우 홈페이지
http://www.miraeassetdaewoo.com
2020년 02월 07일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

1. 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

2. 서면문서 : 미래에셋대우 본지점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
미래에셋대우 제2510회 파생결합사채(ELB) (원금보장형)
]
(단위 : 원, 주)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
15,000,000,000
10,000
829,198
8,291,980,000
8,291,980,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
15,000,000,000
10,000
829,198
8,291,980,000
8,291,980,000

나. 발행비용

(단위 : 원, 주)

구분
인수수수료
발행분담금
보증료
기타비용

미래에셋대우 제2510회 파생결합사채(ELB)

414,590

다. 자금사용예정내역

제2510회 : 당해 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 만기상환의 안정적인 지급을 위하여 우량채권의 매입 및 파생상품 거래등을 포함한 위험회피(헷지)거래에 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

(1) 제2510회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)

1. 상품개요

항목
내용

종목명

미래에셋대우 제2510회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)
(저위험)

기초자산
S&P500 지수

모 집 총 액
15,000,000,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
10,000원

발행 수량
1,500,000증권

최소청약금액
10,000원

청약기간
청약시작일
2020년 02월 07일

청약종료일

2020년 02월 07일

(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일
2020년 02월 07일

배정 및 환불일
2020년 02월 07일

발 행 일
2020년 02월 07일

전자등록기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

만 기 일

2021년 02월 05일
(364일)

만기상환
자세한 내용은 본 일괄신고추가서류
'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 1만원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항
본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.

자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다.

2. 권리의 내용

(1) 평가일, 관찰일 및 평가방법

○
최초기준가격 : 최초기준가격평가일에 기초자산 종가
○
최초기준가격평가일 : 2020년 02월 07일

○
만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가
○
만기평가일 : 2021년 02월 03일

(2) 손익구조

구분
내용
투자수익률

만기
상환

(1)
만기평가가격이 최초기준가격의 [200%] 이상인 경우

2.2747%
(연 2.2809%)

(2)
만기평가가격이 최초기준가격의 [200%] 미만인 경우

2.2737%
(연 2.2800%)

- 단, 투자수익률은(세전) 소수점 넷째자리까지 표기 되어있으며 상환지급액은 [액면금액 + 액면금액 × (연 투자수익률 × 만기일수/365)] 기준으로 산출된 금액에서 원단위 미만 절사합니다.
효성 ITX — 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) (20200207)
제출인: 효성 ITX

효성 ITX/연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)/(2020.02.07)연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

1. 연결실적내용

단위 : 백만원, %

구분

당기실적

전기실적

전기대비증감율(%)

전년동기실적

전년동기대비증감율(%)

(2019년)

(2018년)

(-)

매출액

당해실적

388,240

402,110

-3.45

-

-

누계실적

-

-

-

-

-

영업이익

당해실적

13,026

11,337

14.90

-

-

누계실적

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업이익

당해실적

13,861

9,063

52.94

-

-

누계실적

-

-

-

-

-

당기순이익

당해실적

10,830

7,524

43.94

-

-

누계실적

-

-

-

-

-

지배기업 소유주지분 순이익

당해실적

10,830

7,524

43.94

-

-

누계실적

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2. 정보제공내역

정보제공자

재무팀, 기획관리팀

정보제공대상자

언론사, 기관투자자, 개인투자자 등

정보제공(예정)일시

공정공시 후 수시제공

행사명(장소)

-

3. 연락처(관련부서/전화번호)

기획관리팀(02-2102-8470)

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 당기실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준 영업(잠정) 실적입니다.

- 상기 당기실적은 내부 잠정실적으로 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
효성 ITX — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20200207)
제출인: 효성 ITX

효성 ITX/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2020.02.07)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

388,240,100

402,109,944

-13,869,844

-3.4

- 영업이익

13,026,207

11,336,665

1,689,542

14.9

- 법인세비용차감전계속사업이익

13,860,996

9,063,025

4,797,971

52.9

- 당기순이익

10,829,855

7,524,491

3,305,364

43.9

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

159,341,637

121,415,206

- 부채총계

107,614,359

73,641,932

- 자본총계

51,727,277

47,773,274

- 자본금

6,214,000

6,214,000

- 자본총계/자본금 비율(%)

832.4

768.8

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- 사업 포트폴리오 다각화에 따른 수익기반 강화 및

당기손익인식금융자산의 공정가치 평가 증가로 인한 이익 증가

5. 이사회결의일(결정일)

2020-02-07

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준 영업(잠정) 실적입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

-

[지배회사의 추가공시사항]

구분

재무제표

당해 사업연도

직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)

연결

51,727,277

47,773,274

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)

연결

832.4

768.8

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)

별도

378,068,841

390,802,827
신영증권 — 증권발행실적보고서 (20200207)
제출인: 신영증권

증권발행실적보고서
2.3
신영증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 02월 07일

회 사 명 :

신영증권 주식회사

대 표 이 사 :

신요환

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16

(전 화) 02-2004-9000

(홈페이지)http://www.shinyoung.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)SP Sales부 담당임원 (성 명)천신영

(전 화)02-2004-9255

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2020.02.05
2020.02.07
2020.02.07

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
192
-
-

본 증권은 발행회사의 직접모집이므로 인수행위가 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

일반청약
(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

192
10,000,000,000
3
199,900,000
2.00
3
199,900,000
2.00

4. 배정방법

제192회 : 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하여 부분납입으로 종결하고 청약금액 전액을 배정하였습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1. 증권교부일 : 해당사항 없음
(증권의 실물은 투자자에게 교부되지 아니하며, 투자자는 한국예탁결제원의 예탁자계좌부 또는 고객계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유합니다. 증권의 발행일은 2020년 02월 07일입니다.)
2. 상장일 : 해당사항 없음 (본 증권은 상장하지 않습니다.)
3. 증자등기일 : 해당사항 없음

Ⅲ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
장 소
일 자

청 약 공 고
금융위(금감원) 전자공시시스템 홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)
2020년 02월 03일

2. 배정공고

구 분
장 소
일 자

배 정 공 고
금융위(금감원) 전자공시시스템 홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)
2020년 02월 07일

3. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

4. 투자설명서 공시

1) 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr
2) 서면문서 : 신영증권 본, 지점 

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달내역

[신영증권플랜업 제192회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)] (단위 : 원)]

구 분
금 액

모집 또는 매출총액 (1)
199,900,000

발행제비용 (2)
9,990

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
199,890,010

2. 발행제비용의 내역

[신영증권플랜업 제192회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)] (단위 : 원)]

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
9,990
발행총액의 0.005%
 (금융기관분담금징수등에관한규정
제5조제1항제3호)

합 계
9,990

※ 본 증권과 관련된 감독분담금, 상장연부과금 등은 현재 산정할 수 없으므로 제외하였습니다.

3. 조달된 자금의 운용계획

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 위험회피(Hedge)거래에 사용됩니다. 이를 위하여 조달된 자금을 본 증권과 유사한 내용으로 금융기관 등 제3자와의 사이에서 장외파생상품거래 등을 체결하거나,국공채 또는 우량등급채권의 매입, 기초자산 또는 기초자산과 관련된 선물/옵션 등의 파생금융상품 등의 매매를 수행하게 됩니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

항 목
내 용

종 목 명

신영증권플랜업 제192회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)
저위험)

기초자산의 내용
KOSPI200 지수

예상손익구조

만기상환

○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액(세전)

① 만기평가가격이 최초기준가격의 200% 이상인 경우
액면금액×연1.710%

② 만기평가가격이 최초기준가격의 200% 미만인 경우
액면금액×연1.700%

ｏ 만기상환평가가격 :

만기상환평가일 기초자산 종가

ｏ 만기상환평가일 :

2020년 05월 11일

ｏ
만기상환일 :

2020년 05월 13일

(만기일 결정 방식 : 만기상환평가일(불포함) 후 2영업일)

발 행 총 액
199,900,000원

액 면 금 액
10,000원

발 행 가 액
10,000원

발행증권의 총수
19,990

청약기간
청약시작일
2020년 02월 05일

청약종료일

2020년 02월 07일 (13시까지)

(청약기간이후 청약취소 불가)

청약단위
최저 청약금액은 100만원으로 하며, 청약단위는 10만원으로 합니다.

납 입 기 일
2020년 02월 07일

만 기 일
2020년 05월 13일

지 급 일
2020년 05월 13일

만기시 결제방법
현금결제

예 탁 기 관
한국예탁결제원

2020년 02월 07일

신영증권 주식회사

대표이사 신요환 (인)
오리엔트바이오 — 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시) (20200207)
제출인: 오리엔트바이오

오리엔트바이오/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2020.02.07)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분

신주인수권행사가액의 조정

2. 사채의 종류

오리엔트바이오 제14회 무기명식 이권부 무보증 분리형 신주인수권부사채

- 신주인수권증권의 상장여부

예

3. 조정에 관한 사항

회차

조정전 가액(원)

조정후 가액(원)

14

765

1,720

4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동

회차

미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)

조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

14

18,701,710,379

24,446,639

10,873,069

5. 조정사유

(주)오리엔트바이오 보통주식 자본감소

6. 조정근거 및 방법

1. 조정근거 : 제14회 무기명식 이권부 무보증 분리형 신주인수권부사채 인수계약서

제5조(신주인수권에 관한 사항)

다. 행사가액의 조정

1)"본사채"의 신주인수권증권 보유자가 신주인수권 행사청구를 하기 전에 "발행회사"가 아래 (i) 또는 (ii)의 발행 당시 "시가"를 하회하는 발행가액으로 (i)유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 주식을 발행하거나, (ii)신주인수권 또는 신주인수권이나 신주전환권이 부착된 회사채의 발행 등으로 신주인수권을 부여하는 증권을 발행하여 그 행사가액 조정에 관한 사항이 발생하는 경우에는 아래와 같이 행사가액을 조정합니다. 본 사유에 따른 "행사가액"의 조정일은 (i)의 경우 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일로 하며, (ii)의 경우 해당 증권의 발행일로 합니다.

- 아 래 -

▶ 조정 후 행사가액= 조정 전 행사가액 ×{ (기발행주식수+ 신발행주식수 ×1주당 발행가액 ÷ 시가) ÷(기발행주식수+ 신발행주식수) }

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재 "발행회사"의 발행주식 총수로 하며, (ⅱ)의 경우 "신발행주식수"는 동 신주인수권 혹은 전환권의행사로 발행될 주식의 수로 합니다. (전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는, 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 함) 또한 위 산식 중 "1주당 발행가액"은 주식분할, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 '당해 사채발행 시 전환가액 또는 행사가액'으로 하고, "시가"는 '당해 발행가액 산정의 기준이 되는 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조(후속규정이 있는 경우 그 후속규정을 포함함)에 따른 기준주가'로 하며, 위의 산식에 의한 '조정 후 행사가액'의 원단위 미만은 절사합니다.

(중략)

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등에 의하여 신주인수권 "행사가액"의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등 직전에 신주인수권이 행사되어 전액 주식으로 배정되었더라면 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등 직후에 신주인수권 행사 권리자가 가질 수 있었던 주식수가 행사주식수가 되도록 "행사가액"을 조정합니다. 본 사유에 따른 "행사가액" 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등의 기준일로 합니다.

다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정합니다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외합니다)한 가액(이하 "산정가액"이라 합니다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외합니다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정합니다.

(중략)

사. 위 각목의 사유에 의한 "행사가액" 조정에 따라, 조정된 "행사가액"으로 신주인수권이 행사되었을 경우 합산된 주식발행금액을 동일하게 하기 위하여, "신주인수권증권" 1주당 행사비율을 아래와 같이 조정합니다.

- 아 래 -

▶ 조정 후 행사비율 = 최초 행사비율(100%) × 최초 행사가액 ÷ 조정 후 행사가액

(단, 소수점 아래 다섯째자리 이하는 절사합니다.)

2. 조정내역

▶ 조정 후 행사가액 =

2018년 02월 07일자 투자설명서의 'Ⅱ. 증권의 주요 권리내용' 중 '신주인수권 행사가액의 조정방법' 중

다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정합니다.

상기 조건에 따라 다음과 같이 계산합니다.

1. 감자 전 행사가액(A) : 765원

2. 감자 전 자본금 (B) : 114,267,552,000원

3. 감자 후 자본금 (C) : 50,899,498,000원

4. 감자비율(D=B/C) : 2.244964223

5. 감자 후 행사가액(E=A*D) : 1,720원

▶ 조정 후 행사비율 = 최초 행사비율(100%) × 최초 행사가액 ÷ 조정 후 행사가액 (단, 소수점 아래 다섯째자리 이하는 절사한다

※행사비율 : 1,135 / 1,720 = 65.98837%

7. 조정가액 적용일

2020-02-07

8. 이사회결의일(결정일)

-

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

2020년 02월 07일 본 사채의 행사가액은 최저조정한도로 이미 조정된 바 있으나, 금번 발행회사의 무상감자로 인해 재조정됨을 알려드립니다.

※관련공시

2019-11-22 감자결정