솔디펜스 — [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20200207)
제출인: 솔디펜스

전환사채권 발행결정
2.1
(주)유니맥스글로벌

정 정 신 고 (보고)

2020년 02월 07일

1. 정정대상 공시서류 : 전환사채권 발행결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2019년07월31일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

청약일
배정대상자변경
2020년 01월 13일
2020년 02월 07일

전환가액 (원/주)
2,065
1,440

사채의 권면(전자등록)총액
10,000,000,000
5,100,000,000

전환에 따라발행할 주식수
4,842,615
3,541,666

사채 납입장소
기업은행 평촌 IT지점
우리은행 도곡로지점

대상자
엔앤에프(N&F) 투자조합 1호
주식회사 이아이디

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2019 년 07 월 31 일

회 사 명 :
주식회사 유니맥스글로벌

대 표 이 사 :
박대영

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 학의로 268, 410호(관양동, 안양메가밸리)

(전 화)070-7826-0504

(홈페이지)http://www.unimax.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)박대영

(전 화)070-7826-0504

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
2
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
5,100,000,000

2-1. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
5,100,000,000

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
3.0

만기이자율 (%)
4.0

5. 사채만기일
2023년 02월 07일

6. 이자지급방법
본 전환사채의 이자는 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하며, 발행일로부터 만기일까지 매 3개월 단위로 이자지급기일 마다 이자지급기일 당일 현재 본 전환사채의 미상환 원금잔액에 제8호의 표면금리 이율에 따라 산출한 금액을 후급한다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 직후 영업일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

7. 원금상환방법

만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 만기일인
2023년 02월 07일에 권면금액의 100%에 해당하는 금액을 일시에 상환한다. 단 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
1,440

전환가액 결정방법
본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 전 제3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로서 호가단위 절상한 금액

전환에 따라발행할 주식
종류
주식회사 유니맥스글로벌 기명식 보통주

주식수
3,541,666

주식총수 대비비율(%)
17.49

전환청구기간
시작일
2021년 02월 07일

종료일
2023년 01월 07일

전환가액 조정에 관한 사항

(4) 전환가액의 조정

가. “인수인”이 전환청구를 하기 전에 전환가격(“발행회사”의 발행주식이 한국거래소에 상장된 경우에는 시가)을 하회하는 발행가액으로 기타 주식배당, 준비금의 자본전입을 함으로써 주식을 발행하는 경우에는 다음과 같이 전환가격을 조정한다.

조정후전환가액 = 조정전전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수, B: 신발행주식수, C: 1주당 발행가액, D: 시가

위 산식에서 “기발행주식수”는 행사가격 조정사유 발생일의 직전일 현재 주식수로 하며, “시가”는 [증권의 발행 및 공시등에 관한 규정]의 행가격산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락 주가(유상증자 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속상장을 유지할 의무를 부담한다.

다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 "증권의 발행 및 공시등에 관한 규정" 제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 "산정가액"이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

라. 가목 내지 다목에 의한 전환가액의 조정과는 별도로, 발행회사 기명식 보통주식의 주가가 하락할 경우 본 사채의 발행일로부터 매 1개월마다 전환가액을 조정한다. 조정된 전환가액은 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 (ⅰ) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ⅱ) 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮을 경우 그 낮은 가격을 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 액면가 이상이어야 한다.

마. 위 가목 내지 라목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

바. 본 호에 의한 조정 후 전환가액의 호가단위 절상한다.

9-1. 옵션에 관한 사항

조기상환청구권에 관한 사항

(1) 인수인의 조기상환청구권 행사에 따른 조기상환 : 인수인은 전환사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인
2021년 02월 07일(이하 본항에서 “조기상환일”)에 보유하고 있는 전환사채의 전부 또는 일부를 조기상환하여 줄 것을 회사에 청구할 수 있다. 인수인이 조기상환청구권을 행사하고자 하는 경우에는 조기상환일 30일 전까지 회사에게 조기상환하고자 하는 전환사채의 액면금액을 서면으로 통지하여야 하며, 이 경우 회사는 조기상환일에 인수인에게 (i) 조기상환하는 전환사채의 원금과 (ii) 이에 대하여 전환사채의 발행일부터 조기상환일까지 기간 동안 연복리 4%의 이율에 의하여 계산된 이자를 합산한 금액을 조기상환금액으로 지급하여야 한다. 다만, 조기상환일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일로 하고, 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(2) 회사의 조기상환권청구권 행사에 따른 조기상환 : 회사는 전환사채의 발행일로부터 1년이 경과되는 날인

2021년 02월 07일
이후부터, 발행일로부터 3년이 되는 날인
2023년 02월 07일
까지 회사의 조기상환청구권 행사 시까지 주식으로 전환하지 아니한 전환사채의 전부 또는 일부를 조기상환할 수 있다. 회사가 조기상환권을 행사하고자 하는 경우에는 조기상환일 30일 전까지 인수인에게 조기상환하고자 하는 전환사채의 액면금액을 서면으로 통지하여야 하며, 이 경우 회사는 조기상환일에 인수인에게 (i)조기상환하는 전환사채의 원금과 (ii) 이에 대하여 전환사채의 발행일부터 조기상환일까지 기간 동안 연복리 4%의 이율에 의하여 계산된 이자를 합산한 금액을 조기상환금액으로 지급하여야 한다. 다만, 조기상환일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일로 하고, 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니하며, 회사가 조기상환권을 행사할 수 있는 사채의 액면금액은 사채권면총액의 50%를 초과하지 못한다.

(3) 조기상환 청구장소 : 주식회사 유니맥스글로벌 본사

본 사채의 원리금, 기타 본 계약에 따른 지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 지연배상금을 지급하며, 지연배상금은 해당 지급의무일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 연복리 8% 이율을 적용한다.

(4) 조기상환 청구절차 : 예탁자인 경우에는 조기상환 청구내역을 한국예탁결제원에 통보하며, 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자 중 등록필증 소지자는 조기상환 청구기간까지 조기상환 청구내역서 및 등록필증 등 사채권자임을 증명하는 서류와 함께 조기상환 청구장소에 제출한다.

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2020년 02월 07일

12. 납입일
2020년 02월 07일

13. 대표주관회사
-

14. 보증기관
-

15. 이사회결의일(결정일)
2019년 07월 31일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
2

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행(사채발행일로부터 1년이내 전환금지 및 권면분할 금지)

18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

사채의 발행조건

발행회사가 발행하는 본 사채의 발행조건은 다음 각 항과 같다.

1. 회사의 상호 : 주식회사 유니맥스글로벌

2. 사채의 명칭 : 제2회 주식회사 유니맥스글로벌 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

3. 사채의 종류 : 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

4. 사채의 발행총액 : 금 오십일억원(\5,100,000,000)

5. 사채의 발행가액 : 사채 권면총액의 100%

6. 사채의 권종 및 매수 : 오억원권 10매, 일억원권 1매

7. 사채의 전매 및 분할, 병합 금지 : 본 사채는 발행회사의 동의없이 제3자에게 전매될 수 있으나 발행일로부터 1년 이내에 50인 이상의 자에게 전매될 수 없으며, 1년간 그 분할 및 병합이 금지된다.

8. 사채의 이율 : 본 사채의 발행일로부터 상환기일 전일까지 각 사채 권면총액에 대하여 표면금리 연 삼(3)%, 만기수익률은 분기단위 +복리 사(4)%로 한다

9. 사채의 상환방법과 기한 : 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여 만기일인 2023년 02월 07일에 권면금액의 100%에 해당하는 금액을 일시에 상환한다. 단 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

10. 이자의 지급 방법과 기한 : 본 전환사채의 이자는 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하며, 발행일로부터 만기일까지 매 3개월 단위로 이자지급기일 마다 이자지급기일 당일 현재 본 전환사채의 미상환 원금잔액에 제8호의 표면금리 이율에 따라 산출한 금액을 후급한다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 직후 영업일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

11. 조기상환청구권에 관한 사항

(1) 인수인의 조기상환청구권 행사에 따른 조기상환 : 인수인은 전환사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2021년 02월 07일(이하 본항에서 “조기상환일”)에 보유하고 있는 전환사채의 전부 또는 일부를 조기상환하여 줄 것을 회사에 청구할 수 있다. 인수인이 조기상환청구권을 행사하고자 하는 경우에는 조기상환일 30일 전까지 회사에게 조기상환하고자 하는 전환사채의 액면금액을 서면으로 통지하여야 하며, 이 경우 회사는 조기상환일에 인수인에게 (i) 조기상환하는 전환사채의 원금과 (ii) 이에 대하여 전환사채의 발행일부터 조기상환일까지 기간 동안 연복리 4%의 이율에 의하여 계산된 이자를 합산한 금액을 조기상환금액으로 지급하여야 한다. 다만, 조기상환일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일로 하고, 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(2) 회사의 조기상환권청구권 행사에 따른 조기상환 : 회사는 전환사채의 발행일로부터 1년이 경과되는 날인 2021년 02월 07일 이후부터, 발행일로부터 3년이 되는 날인 2023년 02월 07일까지 회사의 조기상환청구권 행사 시까지 주식으로 전환하지 아니한 전환사채의 전부 또는 일부를 조기상환할 수 있다. 회사가 조기상환권을 행사하고자 하는 경우에는 조기상환일 30일 전까지 인수인에게 조기상환하고자 하는 전환사채의 액면금액을 서면으로 통지하여야 하며, 이 경우 회사는 조기상환일에 인수인에게 (i)조기상환하는 전환사채의 원금과 (ii) 이에 대하여 전환사채의 발행일부터 조기상환일까지 기간 동안 연복리 4%의 이율에 의하여 계산된 이자를 합산한 금액을 조기상환금액으로 지급하여야 한다. 다만, 조기상환일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일로 하고, 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니하며, 회사가 조기상환권을 행사할 수 있는 사채의 액면금액은 사채권면총액의 50%를 초과하지 못한다.

(3) 조기상환 청구장소 : 주식회사 유니맥스글로벌 본사

본 사채의 원리금, 기타 본 계약에 따른 지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 지연배상금을 지급하며, 지연배상금은 해당 지급의무일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 연복리 8% 이율을 적용한다.

(4) 조기상환 청구절차 : 예탁자인 경우에는 조기상환 청구내역을 한국예탁결제원에 통보하며, 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자 중 등록필증 소지자는 조기상환 청구기간까지 조기상환 청구내역서 및 등록필증 등 사채권자임을 증명하는 서류와 함께 조기상환 청구장소에 제출한다.

12. 연체이자 : 발행회사가 제9호 및 제22호에 의한 각 기일에 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연 복리 1%의 연체이자를 지급하며, 연체이자는 1년을 365일로 하여 1일 단위로 계산한다.

13. 원금상환 및 이자 지급장소 : “인수인”이 지정한 계좌로 해당 원금 및 이자를 지급 한다.

14. 사채발행 금액의 납입장소 : 우리은행 도곡로지점

15. 사채의 자금 사용용도 : 타법인 증권 취득자금

16. 사채의 인수계약 체결일 : 2020년 02월 07일

17. 사채의 납입일 : 2020년 02월 07일

18. 사채의 발행일 : 2020년 02월 07일

19. 사채의 만기일 : 2023년 02월 07일

20. 사채권 교부에 관한사항: 발행 후 교부

21. 사채의 반환 : 발행회사는 본 사채에 관한 원리금 지급의무를 모두 이행하기 전까지는 사채권자에 대하여 본 사채의 반환을 청구할 수 없다.

22. 전환권에 관한 사항 :

(1) 전환청구에 따라 발행할 주식의 종류 : 발행회사의 기명식 보통주식

(2) 전환비율 : 사채의 권면금액을 아래의 전환가액으로 나눈 주식수의 100%를 전환주식수로 하고 1주 미만의 단수주는 인정하지 아니한다.

(3) 전환가액 : 액면가 금일백원(￦100)을 기준으로 1주당 금 천사백사십원(￦1,440)

(4) 전환가액의 조정

가. “인수인”이 전환청구를 하기 전에 전환가격(“발행회사”의 발행주식이 한국거래소에 상장된 경우에는 시가)을 하회하는 발행가액으로 기타 주식배당, 준비금의 자본전입을 함으로써 주식을 발행하는 경우에는 다음과 같이 전환가격을 조정한다.

조정후 전환가격 =

조정전 전환가액 ×

기발행주식수 + (신발행주식수 × 1주당 발행가액) ÷ 시가

기발행주식수 + 신발행주식수

위 산식에서 “기발행주식수”는 행사가격 조정사유 발생일의 직전일 현재 주식수로 하며, “시가”는 [증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정]의 행가격산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락 주가(유상증자 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속상장을 유지할 의무를 부담한다.

다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 "산정가액"이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

라. 가목내지 다목에 의한 전환가액의 조정과는 별도로, 발행회사 기명식 보통주식의 주가가 하락 할 경우 본 사채의 발행일로부터 매 1개월마다 전환가액을 조정한다. 조정된 전환가액은 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 (ⅰ) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ⅱ) 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮을 경우 그 낮은 가격을 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 액면가 이상이어야 한다.

마. 위 가목내지 라목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

바. 본 호에 의한 조정 후 전환가액의 호가단위 절상한다.

(5) 전환청구기간 : 본 사채 발행일 이후 1년이 경과하는 2021년 02월 07일부터 만기일 1개월 전인 2023년 01월 07일까지로 한다. 전환기간의 말일이 영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다.

(6) 전환청구장소 : 주식회사 유니맥스글로벌 본사

(7) 전환청구절차 및 방법 : 소정의 전환청구서 2통에 전환하고자 하는 사채의 범위, 전환청구 연월일 등 필요한 사항을 기입, 날인하여 사채권과 함께 전환청구장소에 제출하여 청구한다.

(8) 전환의 효력 발생시기 : 위 전환청구장소에 전환청구서 및 관계서류 일체를 제출한 때에 효력이 발생한다. 전환에 의하여 교부된 주식은 전환청구일에 전환된 것으로 본다.

(9) 전환청구로 발행된 주식의 교부방법 및 장소 : 전환으로 인하여 발행되는 주식은 한국예탁결제원에 예탁 발행되므로 그 주권을 교부하지 아니한다. 단, 전환권 행사로 인하여 발행되는 주식은 명의개서대리인과 협의하여 전환청구일로부터 15영업일 이내에 추가상장에 필요한 모든 절차를 완료한다.

(10) 전환으로 인하여 발행된 주식의 최초 배당금 및 이자 : 전환청구에 의하여 발행된 주식에 대한 이익이나 이자의 배당에 관하여는 전환을 청구한 날이 속한 영업년도의 직전 영업년도 말에 주식으로 전환된 것으로 보아 배당의 효력을 가지며, 기지급된 이자에 대하여는 영향을 미치지 아니한다. 단, 전환청구일까지 아직 도래하지 않은 이자지급일의 이자는 전환으로 인하여 소멸한다.

(11) 미발행 주식의 보유 : 발행회사는 전환청구기간 종료 시까지 발행회사가 발행 할 주식의 총수 중에 전환청구로 인하여 발행 될 주식수를 미발행 주식으로 보유하여야 한다.

(12) 전환으로 인한 증자등기 : 전환에 따른 증자등기는 전환청구일이 속한 월의 말일로부터 2주 이내에 한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의 관계
발행권면(전자등록)총액(원)

주식회사 이아이디
-
5,100,000,000

【조달자금의 구체적 사용 목적】

금번 전환사채의 발행으로 조달된 자금은 타법인 증권 취득자금 용도로 사용되어질 예정입니다.-. 타법인 증권 취득자금 : 금 백억원(\5,100,000,000)

【사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】

정정 사유
납입자 변경

향후 계획
변경배정대상자와 협의를 통해 납입일 변경 없이 납입을 받을 예정입니다.