위세아이텍 — 증권발행실적보고서 (20200204)
제출인: 위세아이텍

증권발행실적보고서
2.3
주식회사 위세아이텍

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 02월 04일

회 사 명 :

주식회사 위세아이텍

대 표 이 사 :

김 종 현

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 253, 이노밸리 C동 5층

(전 화) 02-6246-1400

(홈페이지) http://www.wise.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장 (성 명) 이 제 동

(전 화) 02-6246-1400

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
10,200,000,000
-

주)
발행총액은 신주모집 850,000주의 금액으로 상장주선인 의무인수분 42,500주(510,000,000원)은 제외한 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장공모
2020.01.29
2020.01.30
2020.02.03

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

교보증권㈜
850,000
10,200,000,000
100
대표주관회사

계
850,000
10,200,000,000
100
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

일반투자자
170,000
20.00
11,095
183,025,010
2,196,300,120,000
99.63
11,082
170,000
2,040,000,000
20.00

기관투자자
680,000
80.00
1,086
680,000
8,160,000,000
0.37
1,086
680,000
8,160,000,000
80.00

계
850,000
100.00
12,181
183,705,010
2,204,460,120,000
100.00
12,168
850,000
10,200,000,000
100.00

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

2개월 확약
28,634
4.21

1개월 확약
8,682
1.28

2주일 확약
13,966
2.05

미확약
628,718
92.46

합계
680,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

구분
주주명
증자 전
증자 후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
김종현
1,228,000
36.12
1,228,000
28.61
최대주주

김다산
123,472
3.63
123,472
2.88
자녀

정성현
90,647
2.67
90,647
2.11
배우자

이제동
79,000
2.32
79,000
1.84
임원

김다영
68,920
2.03
68,920
1.60
자녀

김수아
43,287
1.27
43,287
1.01
임원

김범석
34,000
1.00
34,000
0.79
임원

이기철
34,000
1.00
34,000
0.79
임원

황덕열
27,368
0.80
27,368
0.64
임원

조은제
10,200
0.30
10,200
0.24
임원

윤호열
6,831
0.20
6,831
0.16
임원

홍상표
3,000
0.09
3,000
0.07
임원

소계
1,748,725
51.43
1,748,725
40.74
-

5%이상 주주
김영진
179,270
5.27
179,270
4.18
타인

계
1,927,995
56.70
1,927,995
44.92
-

주)
지분율은 각각 증자 전 발행주식총수 3,400,000주, 증자 후 발행주식총수 4,292,500주 기준입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자등기일

2020년 02월 06일(예정)

2. 증권교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.

3. 상장일(매매개시일)

2020년 02월 10일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구 분
방 법
일 자

모집가액 확정 공고
교보증권 홈페이지
2020년 01월 28일

금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2020년 01월 28일

주)
모집가액 확정공고는 2020년 01월 28일 대표주관회사인 교보증권 홈페이지(www.iprovest.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2020년 01월 28일에 금융감독원 전자공시시스템을 통하여 공시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
한국경제신문
2020년 01월 29일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
교보증권 홈페이지
2020년 01월 31일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2020년 01월 31일 교보증권 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

(1) 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
(2) 증권신고서 제출일
 - 2019년 12월 12일 (증권신고서)
 - 2019년 12월 24일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
 - 2020년 01월 28일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

(1) 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

(2) 서면문서 : 

1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
2) ㈜위세아이텍 : 경기도 성남시 분당구 판교로 253, 이노밸리 C동 5층
3) 교보증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 97

(3) 투자설명서 제출일 : 
 - 2019년 12월 12일 (예비투자설명서)
 - 2019년 12월 30일 (투자설명서)
 - 2020년 01월 28일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
10,200,000,000
12,000
850,000
10,200,000,000
-

계
10,200,000,000
12,000
850,000
10,200,000,000
-

매출
보통주
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
10,200,000,000
12,000
850,000
10,200,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

3,000,000,000
-
4,200,000,000
-
-
3,000,000,000
10,200,000,000

주)
기타의 경우 연구개발비 목적으로 자금을 사용할 계획입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 실권주 수량

구분
주식수

실권주
1,834주

단수주
-

2. 실권주 처리내역

가. 인수기관의 인수내역

(단위 : 주)

배정대상자
회사 또는 최대주주와의 관계
인수주식수
비고

교보증권㈜
대표주관회사
1,834
-

합계
-
1,834
-

나. 실권주 공모

해당사항 없습니다.

다. 기타 사항

해당사항 없습니다.