SK하이닉스 — 증권신고서(채무증권) (20200204)
제출인: SK하이닉스

증권신고서(채무증권)
3.2
에스케이하이닉스(주)

N

Y

증 권 신 고 서

( 채 무 증 권 )

금융위원회 귀중
2020년 02월 04일

회 사 명 :

에스케이하이닉스 주식회사

대 표 이 사 :

이 석 희

본 점 소 재 지 :

경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091

(전 화) 031-5185-4114

(홈페이지) http://www.skhynix.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)

재무담당 (성 명) 차 진 석

(전 화)

031-8093-4801~6

모집 또는 매출 증권의 종류 및 수 :
에스케이하이닉스(주) 
 제221-1회 무기명식 이권부 무보증사채
에스케이하이닉스(주) 
 제221-2회 무기명식 이권부 무보증사채
에스케이하이닉스(주) 
 제221-3회 무기명식 이권부 무보증사채
에스케이하이닉스(주) 
 제221-4회 무기명식 이권부 무보증사채

모집 또는 매출총액 :
500,000,000,000
원

증권신고서 및 투자설명서 열람장소

가. 증권신고서

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 투자설명서

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 :

에스케이하이닉스(주) → 경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091
 SK증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
 KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
 NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 60

미래에셋대우(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26
 삼성증권(주)
→
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
 유안타증권(주)
→
서울특별시 중구 을지로76

키움증권(주)
→
서울특별시 영등포구 여
의나루로4길 18

하나금융투자(주)
→
서울특별시 영등포구
의사당대로 82

하이투자증권(주)
→
서울특별시 영등포구
여의나루로 61

한화투자증권(주)
→
서울특별시 영등포구
여의대로 56

【 대표이사 등의 확인 】

대표이사확인_증권신고서20200204

요약정보

[증권신고서 이용 시 유의사항 안내문]

1. 아래 핵심투자위험은 증권신고서 본문에 기재된 투자위험요소를 주요 항목 위주로 요약한 것이므로 투자위험 전부를 대표하지 않으며, 본문에 기재된 투자위험요소 중 일부 항목이 기재되지 아니할 수 있습니다. 따라서 투자자께서는 반드시 본문 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항, Ⅲ. 투자위험요소의 내용을 주의 깊게 검토하신 후 투자판단을 하시기 바랍니다.

2. 별도의 언급이 없는 한 '기업공시서식 작성기준'에 따라 본 공시서류에 기재된 재무정보는 연결재무제표를 기준으로 작성되었습니다.

[2019년 잠정실적 발표]

당사는 2020년 01월 31일 금융감독원 전자공시시스템에 당사의 2019년 4분기 연결재무제표 기준 잠정 실적을 공시하였습니다.
2019년 4분기
당사의
매출액, 영업이익, 분기순손실은 각각 6조 9,271억원, 2,360억원, 1,182억원
입니다. 이는 전분기(2019년3분기) 대비 각각 1.3% 증가, 50.1% 감소, 123.9% 감소(전년동기 대비 30.3%, 94.7%, 103.5% 감소)한 것 입니다. 수요 회복에 대한 당사의 적극적인 대응과 가격 환경 개선으로 매출액은 전분기 대비 소폭 상승한 반면, 수요 증가에 대응하고자 비중을 확대한 제품군의 수익성이 상대적으로 낮았던 점과 신규 공정 전환에 따른 초기 원가 부담 등으로 영업이익은 전분기 대비 감소하였습니다. 또한
기말 환율 하락에 따른 외환 관련 손실과 장기투자자산
(Kioxia, 구 Toshiba Memory Corporation)
에 대한 공정가치 평가 손실을 인식하면서 분기순손실
을 기록하였습니다. 이로 인해 당사는
2019년
전기(2018년) 대비 33.3% 감소한
26조 9,907억원의 매출액
과 87.0% 감소한
2조 7,127억원의 영업이익
및 87.0% 감소한
2조 164억원의 당기순이익
을 기록하였습니다.
다소 부진한 실적에도 불구하고 2019년에도 양호한 영업이익률(10.1%)과 안정적 부채비율(35.1%)
을 기록할 것으로 예상되고 있습니다.
상기 잠정 실적은 외부감사인의 감사나 검토가 완료되지 않은 잠정치로서 향후 변동될 수 있다는 점 유의
하시기 바랍니다. 당사의 2019년 잠정 실적과 관련된 자세한 내용은 당사가 2020년 01월 31일 공시한[연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)] 및 당사 홈페이지(http://www.skhynix.com/kor/ir/earningsRelease.do)에 게재된 2019년 실적발표 자료를 참고하시기 바랍니다

1. 핵심투자위험

구 분
내 용

사업위험

[가. 메모리반도체 시장 수요]

메모리반도체 산업의 수요는 단기적으로 변동성을 보이고 있으나, 추세적으로는 성장 기조가 유지되고 있습니다. 글로벌 시장조사기관인 IHS Markit은 DRAM 수요가 2017년과 2018년 전년대비 각각 25.4%와 15.0% 성장하였고, 2019년 17.3%, 2020년 19.8% 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 또한 NAND 수요도 2017과 2018년 전년대비 각각 34.3%와 35.4% 성장하였고, 2019년 37.0%, 2020년 38.2% 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 하지만
글로벌 경제 성장 둔화로 IDC 업체들의 클라우드 서버 투자가 지연되거나, IT 기기 시장의 성장 둔화, 기기당 메모리반도체 탑재량이 예상대로 증가하지 아니하여
메모리반도체 수요가 전망치를 하회하는 경우, 당사 등 메모리반도체 사업을 영위하는 회사들의 수익성이 악화될 가능성
이 상존하고 있습니다.

[

나. 메모리반도체 시장 수급
]

메모리반도체 산업은 대규모 시설 및 기술에 대한 투자 이후 수요 변화에 따라 탄력적으로 공급을 조절할 수 없는
공급탄력성이 낮은 산업이며, 기술 개발에 따라 제품의 빠른 진부화 및 원가 절감 등으로 가격변동성이 높은
특징을 지니고 있습니다.

최근 메모리반도체 공급자 과점화
와 수요 대응 투자정책을 통해 공급을 조절하
고 있으나
장기적으로 수급 상황에 따라 실적변동성이 확대되고 영업실적이 악화될 가능성이 상
존
하고 있습니다.

[
다. 메모리반도체 시장 규모
]

IHS Markit에 따르면 2018년 DRAM 시장규모는 989억 달러, NAND 시장
규모는 610억 달러로 각각 2017년 대비 34.6%, 13.0% 성장하였습니다. 그러나
2
019년
에는
메모리반도체 판가 하락에 의해

시장규모가 축소
(
DRAM 시장규모 622억 달러, NAND 시장규모 454억 달러)

될 것으로
전망
하고 있으나
, 이는 2016년 시장 규모 보다 큰 수준입니다. 또
한 2020년부터는 성장세를 회복하여 2022년에는 2018년 수준의 시장규모를 회복할 것으로 전망
하고 있습니다.
향후
단기적으로 경기나 무역분쟁 등 거시경제 변수, NAND 경쟁심화, 주요 수요처의 투자규모와 재고 조정, 메모리반도체 업계의 재고정책 등에 따라 당사 등 메모리반도체 사업을 영위하는 회사의 이익창출력이 감소할 가능성
이 있습니다.
그러나 견조한 수요성장세 및 Capex 증가 대비 제한적인 공급 증가 예상을 감안하면,
2020년 업계의 수급여건은 공급업체에 유리할 것으로 전망되며, 중장기적 관점에서 시장의 과점구도, 기술적 진입장벽 등을 바탕으로 단기적으로 저하된 가격협상력을 회복할 것으로 예상하고 있습니다.

[
라. 메모리반도체 시장 지위

]

당사는 DRAM 업계에서 2위 사업자로 업계를 선도하고 있습니다. 반면,

N
AND 업계에서는
경쟁지위가 DRAM 분야에 비해 상대
적으로 열위
한 편입니다. 그러나 NAND의 기술 흐름 중심이 2D에서 3D 수직적층으로 이동하였고, 업계 1위를 제외한 나머지 업체들의 3D 기술은 아직 큰 차이가 없어, 후발주자에 해당하는 당사의 사업지위 및 수익성 제고의 기회가 되고 있습니다.
한편,
중국은 메모리 자급률을 높이기 위해 반도체 산업에 전폭적인 지원을 실시
하고 있으며, 일부 중국업체들은 동 기조를 기반으로 하여 기술개발을 위한 대규모 투자를 진행

하고 있습니다. 그러나 아직까지는 시장경쟁력 있는 제품의 양산은 불명한 상황으로 단기간 내 중국 반도체 업체들이 메모리반도체 업황에 미치는 영향은 제한적일 것으로 예상됩니다. 단,
중국 정부의 지원 의지가 확고하기 때문에 장기적 관점에서는 중국 업체들의 생산물량 확대가 시장의 수급을 교란할 가능성을 배제할 수 없습니다.

[
마. 대규모 연구개발비 및 Capex
]

다양한 응용제품을 생산할 수 있도록 하는 설계 및 후공정, 솔루션 기술과 함께 집적도 외 부분에 대한 기술경쟁이 심화
되고 있습니다.
이에 따라 당사의 연구개발에 소요되는 비용도 매년 증가하고있습니다.
당사의 연구개발비용은
2016년 2.0조원, 2017년 2.5조원
, 2018년 2.9조원, 2019년 3분기(누적) 2.3조원
을 기
록
하였습니다.
또한,
DRAM 미
세
공정 전환을 통한 경쟁이 여전히 유효한 가운데, 3D NAND의 등장 이후 적층기술에 대한 경쟁에 의해 업계의 투자가 지속
될 것으로 예상됩니다.

대규
모 연구개발비와 Capex 지출이 당사를 포함한 메모리반도체 업체의 수익성 및 재무안정성에 부정적인 영향
을 미칠 가능성이 있습니다.

[
바. 매출처 편중

및 대손충당금
]

당사는 DRAM과 NAND 중심의 메모리반도체 제품을 판매하고 있어 글로벌 전자기업을 중심으로 영업활동을 전개하고 있습니다. 따라서
일반 소매업을 영위하는 기업에 비해서 고객사가 많지 않은 편이며,
주요고객
(단일외부 고객으로부터의 매출액이 총매출액의 10%를 상회하는 고객)
에 대한 매출액이 전체 매출액에서 차지하는 비중이
2019년 3분기(누적) 2개사 31.0%(2018년 3개사 33.5%, 2018년 동기 2개사 25.2%)
로 매출처 편중도
가 다소 높은 편

입니다.

향후

당사 주요고객의 메모리반도체
수요가 감소하거나 경쟁력 저하가 발생하는 경우 또는 주요고객의 시장지위 강화로 주요고객에 대한 당사의 가격 협상력이 저하될 경우 당사의 영업실적에 부정적인 영향
을 미칠 가능성이 상존합니다.

[사. 원재료 가격 변동
성
]

당사의 수익성은 원재료 가격의 변동에 영향을 받으며,
원재료 투입액 중 가장 높은 비중을 차지하고 있는 웨이퍼의 가격 변동에 상대적으로 큰 영향을 받을 수 있습니다. 향후
웨이퍼 시장에 공급부족이 발생하거나 태양광 사업에서 웨이퍼의 원재료인 폴리실리콘의 수요가 증대되는 등 요인으로 웨이퍼 가격이 상승하는 경우 당사 등 메모리반도체 기업의
수익성에 부정적인 영향을 미칠 가능성도 배제할 수 없습니다.

[아. 일본의 반도체 소재 수출 규제
]

일본 정부는 2019년 07월 반도체 등 생산에 있어 필수적인 3개 품목의 수출규제를 강화하였으며, 2019년 08월 한국을 수출절차 간소화 혜택을 인정하는 백색국가에서 제외하였으나, 2019년 12월 수출규제 품목인 포토레지스트를 수출 개별허가 대상에서 특정 포괄허가 대상으로 변경하며 규제를 완화하였습니다. 당사를 비롯한 국내 반도체 및 디스플레이 업계는
불화수소, 플루오린 폴리이미드, 포토레지스트 등 일본의 수출 규제 소재와 관련해 생산라인 투입을 효율화하고 재고관리를 철저히 하고 있으며, 소재 국산화를 추진하고 해외 공급선을 다변화한 데다 일본이 규제 중인 일부 소재의 수출을 허가하면서 생산에 차질을 빚지 않은 것으로 알려지고 있습니다.

일
본 수출 규제 소재와 관련하여 추진하고 있는 소재 국산화, 해외 공급선 다변화에 예상하지 못한 차질이 발생하여 반도체 생산환경의 불확실성이 증가하는 경우, 당사 영업성과 등에 부정적인 영향을 미칠 가능성도 배제할 수 없습니다.

회사위험

[가. 부
채비율과 유동비율
]
당사의
부
채비율은 2016년말 34.1%에서 2017년말 34.3%, 2018년말 35.9%로 소폭 상승
하였으나, 2019년 3분기말 31.9%
로 하락

하였습니다.
유동비율은 2016년말 236.5%에서 2017년말 213.3%, 2018년말 152.7%까지 하락
하였으나, 2019년 3분기말 207.6%로 상승하며, 200%를 상회하는 수준을 회복하였습니다. 동
부채비율과 유동비율의 개선은 당기법인세부채의 감소(최대 실적을 기록한 2018 사업연도 법인세 납부 등)등에 기인한 것입니다.

[나. 차입금 규모 증가

]

2019년 3분기말 기준 당사의 총차입금(2019년부터 최초 적용하는 기업회계기준서 제1116호에 따라 인식하는 리스부채는 과거 기간과 비교가능성 제고를 위해 포함시키지 아니함)
은 9.7조원
으로
2018년말 5.3조원(2017년말 4.2조원)
대비 4.4조원 증가(2017년말 대비 5.5조원 증가)하였습니다. 유가증권시장에 상장되어 있고 유사 업종을 영위하는 52개 기업(Data Guide 기준 전자, 전기업 영위, 당사 제외)들의 2019년 3분기말 차입금의존도 평균은 21.5%이고 동 52개 기업 중 상위 10개 기업(자산총액 기준)들의 차입금의존도 평균은 24.5% 입니다.
최근 당사의 차입금의존도 상승에도 불구하고 당사는 유사 업종을 영위하는 기업들의 차입금의존도(평균) 보다 낮은 차입금의존도(15.2%)를 유지하는 등 상대적으로 양호한 재무구조를 유지하고 있습니다.

[다. 영업활동현금흐름 감소 등]

2019년 3분기(누적) 당사의 영업활동현금유
입
은
3.9조원
으로
2018년 동기 15.3조원
(2017년 동기 9.9조원)
대비 11.4조원 감소
(2017년 동기 대비 6.0조원 감소)하였습니다.
영업활동현금유입이 2016년 동기 수준(3.6조원)으로 감소
하였으나,
2019년 3분기(누적) '법인세의 납부'가 2016년 동기 대비 3.9조원 증가한 점을 감안하면 영업활동현금흐름의 질적 수준은 2016년 동기 대비 우수
한 수준인 것으로 분석되고 있습니다.
한
편 2016년과 2017년 0.4조원 수준이던
배당 지급으로 인한 현금유출이 2018년 0.7조원, 2019년 1.0조원까지 증가
하였습니다. 업황이 하강 국면으로 전환되는 시기에 영업활동현금유입이 감소하는 상황에서
이익 발생 시점과 현금 유출 시점이 상이
할 수 있는
배당의 지급, 법인세의 납부 등 현금유출이 증가
하는 경우
당사의 재무적 안정성이 저하
될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.

[라
.
Kioxia(구 Toshiba Memory Corporation)

투자
공정가치 평가]

당사는
2018년 중

Kioxia
인수를 위한 특수목적법인들이 발행한 출자증서 및 전환사채를 3.9조원에 취득
하였고, 이를 장기투자자산으로 계상하고 있습니다. 이로 인해 2018년 3.9조원의 장기투자자산 취득으로 인한
투자활동현금유출이 발생
하였습니다. 당사는 동 장기투자자산을
매 보고기간 종료일 공정가치로 평가
하고 있으며, 동
투자자산의 장부금액은
2019년 3분기말 4.6조원으로 당사 자산총계(63.7조원)의 7.4%
를 구성하고 있습니다.
따
라서

Kioxia의
사업환경과 영업실적 및 공정가치 평가를 위해 투입되는 변수들의 변동에 따라
동
장기투자자산
의 공정가치가 변동
할 수 있으며, 이로 인해 발생하는 평가손익이 당사의 재무상태 및
수익성에 중요한 영향을 미칠 수도 있습니다.

[마. 대규모 시설 투자에 따른 재무안정성 저하 가능성]

당

사는

2
01
7년 10.3조원,

2018년
역대 최대규모인
17
.0조원의 투자를 집행
하였습니다.
2019년 3분기(누적)에도
중국 우시 DRAM 생산 법인 투자 및 청주 M15, 이천 M16 등에
9.6조원
(2018년 동기 11.8조원)의 투자가 집행되는 등 대규모 시설투자가 진행되고 있습니다. 한편
2

019년 용인 반도체 클러스터 부지에 대한 정부 심의가 통과됨에 따라, 향후 당사의 시설투자 규모가 확대될 가능성이 상존
하고 있습니다.

당사가 속한 반도체산업의 특성상 대규모 시설투자는 불가피하나
대규모 시설투자는 당사의 추가적인 자금조달을 초래할 수 있고, 상황에 따라서는 당사의 재무적 안정성이
저하
될 수 있습니다.

[바. 환율변동]

당사의 매출액에서 해외 매출액이 차지하는 비중은
2
019년 3분기(누적) 기준 95.2%(2018년 98.0%, 2017년 96.0%)로 매우 높은 편이며, 반도체
장비 및 원재료 상당량을 수입에 의존하고 있어
당사의 영업성과는 환율변동, 특히

미 달러화
의 변동에 민감하게 반응하고 있습니다.
당사는 환율변동에 따른 경영성과 및 재무상태 변동위험을 최소화하고자 외환리스크 관리조직과
환헤지전략을 통해 환율변동에 대응하고 있습니다.

그러나
당사가 예상하지 못한 급격한 환율변동이 발생하고 이에 대한 당사의 대응이 적절하게 이루어지지 못할 경우, 당사의 경영성과 및 재무상태에 부정적인 영향
을 미칠 수 있습니다.

[사.
관계기업 및 공동기업
투자
]

2019년 3분기말 현재 당사는 7개의 관계기업과 2개의 공동기업
에 투자하고 있습니다.

2019년 3분기말 관계기업 및 공동기업투자 장부금액은 0.7조원
으로 자산총계에서 차지하는 비중이 1.1%에 불과하여 장부금액 전액에 대하여 손상차손을 인식한다 하더라도
당사의 영업성과 및 재무상태에 미치는 영향은 제한적
일 것으로 예상됩니다.

[아. 소
송, 클레임 등 분쟁

]

2020년 01월 31일 현재 3건의 주요 소송사건(Netlist, Inc.의 특허 침해 소송, 북미지역 내 가격 담합 집단소송, 중국반독점법 위반 조사)이
계류 중에 있으며, 현재로서는 계류중인 소송사건에 대해서 그 결과를 합리적으로 예측할 수 없습니다. 상기
소송 외에 지적재산권 등과 관련하여 여러 분쟁에 대응하고 있으며, 과거 사건에 의한 현재 의무이고 향후 자원의 유출가능성이 높으며 손실 금액을 신뢰성 있게 추정할 수 있는 경우 동 금액을 부채로 인식하고 있습니다. 향후
상기 소송 및 분쟁의 진행 경과에 따라 우발부채가 재무상태표에 부채로 반영되
어
당사의 재무상태에 부정적인 영향을 미치거나 평판 저하가 경영성과에 부정적인 영향을 미칠 가능성도 배제할 수 없습니다.

[자. 공정거래법 상 행위제한]

당사가 소속된
SK그룹
은 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 공정거래법)에 따라
대규모 기업집단
으로
지정되어있으며
,
114개 회사(2019년 3분기말 기준)가 소속되어 있습니다. 공정거래법 상 대규모 기업집단에 소속된 계열회사들은
계열회사간 채무보증, 상호출자 및 순환출자가 제한
되며,
대규모 내부거래 시에는 이사회의 결의가 요구
되는 등
기업활동에 일부 제한
을 받고 있습니다. 또한
당사는
공정거래법에 따른
지주회사인 SK(주)의 손자회사
로서 발행주식 총수를 소유하고 있는 경우가 아니면 국내계열회사의 주식을 소유할 수 없기 때문에
수직계열화 또는 사업다각화 등을 위한 M&A 등 기업활동에 제한
을 받고 있습니다.

기타 투자위험

가.
본 사채의
상장신청예정일은

2
020년
02월 11
일
이
고,
상장예정일은 2020년 02월 14일
입니다. 본 사채는 한국거래소의 채권상장요건을 충족하고 있으므로 상장심사를 통과할 것으로 판단됩니다. 그러나
채권시장에 상존하는 여러 변수들과 변동성에 의해 상장 이후 수급불균형 등의 이유로 환금성이 훼손될 수 있으니 투자자들께서는 유의하시기 바랍니다.

나.
당사가 본 사채의 발행과 관련하여 사채관리회사와 맺은 사채관리계약과 관련하여
재무비율 등의 유지(별도 재무상태표 기준 부채비율 500% 이하 유지), 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우
본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는
사채권자집회의 결의에 따라 당사에게 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언
할 수 있습니다.

다.
본 사채는 한국신용평가(주), 한국기업평가(주), NICE신용평가(주)로부터
AA0(안정적)등급을 받았습니다.

마.
본
공시서류 상 공모일정은 확정된 것이 아니며 금융감독원 공시심사과정에서 정정사유가 발생시 변경될 수 있습니다. 또한 본 공시서류는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제120조 제1항 규정에 의해 효력이 발생하며, 제120조 제2항에 규정된 바와 같이
동 신고서의 효력 발생은 신고서의 기재사항이 진실 혹은 정확하다는 것을 인정하거나 정부가 본 증권의 가치를 보증 또는 승인하는 효력을 가지는 것은 아닙니다.

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1_모집또는매출에관한일반사항

회차 :
221-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
160,000,000,000
모집(매출)총액
160,000,000,000

발행가액
160,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2023년 02월 14일

원리금
지급대행기관
(주)신한은행
광교대기업금융2센터
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
AA0
(한국기업평가 AA0 / 한국신용평가 AA0 / NICE신용평가 AA0)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
SK증권
-
6,000,000

60,000,000,000

인수금액의 0.30%
총액인수

대표
케이비증권
-
3,500,000

35,000,000,000

인수금액의 0.30%
총액인수

대표
NH투자증권
-
4,000,000

40,000,000,000

인수금액의 0.30%
총액인수

인수
유안타증권
-
1,000,000

10,000,000,000

인수금액의 0.30%
총액인수

인수
한화투자증권
-
1,500,000

15,000,000,000

인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 02월 14일
2020년 02월 14일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
160,000,000,000

발행제비용
730,640,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 01월 17일 SK증권(주), KB증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.
▶본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 02월 11일이며, 상장예정일은 2020년 02월 14일임.

주1) 본 사채는
2020년 02월 06일 09시에서 16시
까지
한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 본 사채의 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(
소수점 넷째 자리 이하 절사)에

-0.15%p. ~ +0.15%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

주3)
상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제221-1회, 제221-2회, 제221-3회 및 제221-4회 무보증사채의 회차별 발행 총액과 무관하게 전자등록총액 합계

금
일조일천억원(\1,100,000,000,000)
범위

내에서 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인
수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 02월 10일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

1_모집또는매출에관한일반사항

회차 :
221-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
200,000,000,000
모집(매출)총액
200,000,000,000

발행가액
200,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 02월 14일

원리금
지급대행기관
(주)신한은행
광교대기업금융2센터
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
AA0
(한국기업평가 AA0 / 한국신용평가 AA0 / NICE신용평가 AA0)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
SK증권
-
7,000,000

70,000,000,000

인수금액의 0.30%
총액인수

대표
케이비증권
-
5,000,000

50,000,000,000

인수금액의 0.30%
총액인수

대표
NH투자증권
-
5,000,000

50,000,000,000

인수금액의 0.30%
총액인수

인수
미래에셋대우
-
1,500,000

15,000,000,000

인수금액의 0.30%
총액인수

인수
삼성증권
-
1,500,000

15,000,000,000

인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 02월 14일
2020년 02월 14일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
200,000,000,000

발행제비용
846,820,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 01월 17일 SK증권(주), KB증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.
▶본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 02월 11일이며, 상장예정일은 2020년 02월 14일임.

주1) 본 사채는
2020년 02월 06일 09시에서 16시
까지
한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 본 사채의 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(
소수점 넷째 자리 이하 절사)에

-0.15%p. ~ +0.15%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

주3)
상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제221-1회, 제221-2회, 제221-3회 및 제221-4회 무보증사채의 회차별 발행 총액과 무관하게 전자등록총액 합계

금
일조일천억원(\1,100,000,000,000)
범위

내에서 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인
수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 02월 10일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

1_모집또는매출에관한일반사항

회차 :
221-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
60,000,000,000
모집(매출)총액
60,000,000,000

발행가액
60,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 02월 14일

원리금
지급대행기관
(주)신한은행
광교대기업금융2센터
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
AA0
(한국기업평가 AA0 / 한국신용평가 AA0 / NICE신용평가 AA0)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
SK증권
-
2,000,000

20,000,000,000

인수금액의 0.30%
총액인수

대표
케이비증권
-
1,500,000

15,000,000,000

인수금액의 0.30%
총액인수

대표
NH투자증권
-
1,500,000

15,000,000,000

인수금액의 0.30%
총액인수

인수
하나금융투자
-
1,000,000

10,000,000,000

인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 02월 14일
2020년 02월 14일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
60,000,000,000

발행제비용
287,740,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 01월 17일 SK증권(주), KB증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.
▶본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 02월 11일이며, 상장예정일은 2020년 02월 14일임.

주1) 본 사채
는
2020년 02월 06일 09시에서 16시
까지
한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 본 사채의 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(
소수점 넷째 자리 이하 절사)에

-0.15%p.
~ +0.15%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

주3)
상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제221-1회, 제221-2회, 제221-3회 및 제221-4회 무보증사채의 회차별 발행 총액과 무관하게 전자등록총액 합계

금
일조일천억원(\1,100,000,000,000)
범위

내에서 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인
수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 02월 10일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

1_모집또는매출에관한일반사항

회차 :
221-4
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
80,000,000,000
모집(매출)총액
80,000,000,000

발행가액
80,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2030년 02월 14일

원리금
지급대행기관
(주)신한은행
광교대기업금융2센터
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
AA0
(한국기업평가 AA0 / 한국신용평가 AA0 / NICE신용평가 AA0)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
SK증권
-
2,500,000

25,000,000,000

인수금액의 0.30%
총액인수

대표
케이비증권
-
1,000,000

10,000,000,000

인수금액의 0.30%
총액인수

대표
NH투자증권
-
2,000,000

20,000,000,000

인수금액의 0.30%
총액인수

인수
키움증권
-
1,500,000

15,000,000,000

인수금액의 0.30%
총액인수

인수
하이투자증권
-
1,000,000

10,000,000,000

인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 02월 14일
2020년 02월 14일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
80,000,000,000

발행제비용
367,580,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 01월 17일 SK증권(주), KB증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.
▶본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 02월 11일이며, 상장예정일은 2020년 02월 14일임.

주1) 본 사채는

2020년 02월 06일 09시에서 16시
까지
한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 본 사채의 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스
(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(
소수점 넷째 자리 이하 절사)에

-0.15%p. ~ +0.15%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

주3)
상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제221-1회, 제221-2회, 제221-3회 및 제221-4회 무보증사채의 회차별 발행 총액과 무관하게 전자등록총액 합계

금
일조일천억원(\1,100,000,000,000)
범위

내에서 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인
수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 02월 10일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요

[회 차 : 221-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
160,000,000,000

할 인 율(%)
0.00

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100.00%

모집 또는 매출총액
160,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급 기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고 지급일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.
이자지급기일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2020년 05월 14일,
2020년 08월 14일,
2020년 11월 14일,
2021년 02월 14일,

2021년 05월 14일,
2021년 08월 14일,
2021년 11월 14일,
2022년 02월 14일,

2022년 05월 14일,
2022년 08월 14일,
2022년 11월 14일,
2023년 02월 14일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자

2020년 02월 03일 /
2020년 02월 03일 /
2020년 02월 03일

평가결과등급
AA0/ AA0 / AA0

대표주관회사
SK증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주)

상환방법
및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 2023년 02월 14일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 
원금상환기일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2023년 02월 14일

청 약 기 일
2020년 02월 14일

납 입 기 일
2020년 02월 14일

등 록 기 관
한국예탁결제원

상 장 여 부
본 증권은 2020년 02월 14일 한국거래소에 상장될 예정임

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 광교대기업금융2센터

회사고유번호
00137571

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 01월 17일 SK증권(주), KB증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.
▶본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 02월 11일이며, 상장예정일은 2020년 02월 14일임.

주1) 본 사채는

2020년 02월 06일 09시에서 16시
까지
한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 본 사채의 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(
소수점 넷째 자리 이하 절사)에

-0.15%p. ~ +0.15%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

주3)
상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제221-1회, 제221-2회, 제221-3회 및 제221-4회 무보증사채의 회차별 발행 총액과 무관하게 전자등록총액 합계

금
일조일천억원(\1,100,000,000,000)
범위

내에서 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인
수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 02월 10일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

[회 차 : 221-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
200,000,000,000

할 인 율(%)
0.00

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100.00%

모집 또는 매출총액
200,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급 기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고 지급일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.
이자지급기일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2020년 05월 14일,
2020년 08월 14일,
2020년 11월 14일,
2021년 02월 14일,

2021년 05월 14일,
2021년 08월 14일,
2021년 11월 14일,
2022년 02월 14일,

2022년 05월 14일,
2022년 08월 14일,
2022년 11월 14일,
2023년 02월 14일,

2023년 05월 14일,
2023년 08월 14일,
2023년 11월 14일,
2024년 02월 14일,

2024년 05월 14일,
2024년 08월 14일,
2024년 11월 14일,
2025년 02월 14일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자

2020년 02월 03일 /
2020년 02월 03일 /
2020년 02월 03일

평가결과등급
AA0/ AA0 / AA0

대표주관회사
SK증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주)

상환방법
및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 2025년 02월 14일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 
원금상환기일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2025년 02월 14일

청 약 기 일
2020년 02월 14일

납 입 기 일
2020년 02월 14일

등 록 기 관
한국예탁결제원

상 장 여 부
본 증권은 2020년 02월 14일 한국거래소에 상장될 예정임

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 광교대기업금융2센터

회사고유번호
00137571

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 01월 17일 SK증권(주), KB증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.
▶본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 02월 11일이며, 상장예정일은 2020년 02월 14일임.

주1) 본 사채는
2020년 02월 06일 09시에서 16시
까지
한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통
해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 본 사채의 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(
소수점 넷째 자리 이하 절사)에

-0.15%p. ~ +0.15%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

주3)
상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제221-1회, 제221-2회, 제221-3회 및 제221-4회 무보증사채의 회차별 발행 총액과 무관하게 전자등록총액 합계

금
일조일천억원(\1,100,000,000,000)
범위

내에서 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인
수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 02월 10일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

[회 차 : 221-3]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
60,000,000,000

할 인 율(%)
0.00

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100.00%

모집 또는 매출총액
60,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급 기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고 지급일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.
이자지급기일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2020년 05월 14일,
2020년 08월 14일,
2020년 11월 14일,
2021년 02월 14일,

2021년 05월 14일,
2021년 08월 14일,
2021년 11월 14일,
2022년 02월 14일,

2022년 05월 14일,
2022년 08월 14일,
2022년 11월 14일,
2023년 02월 14일,

2023년 05월 14일,
2023년 08월 14일,
2023년 11월 14일,
2024년 02월 14일,

2024년 05월 14일,
2024년 08월 14일,
2024년 11월 14일,
2025년 02월 14일,

2025년 05월 14일,
2025년 08월 14일,
2025년 11월 14일,
2026년 02월 14일,

2026년 05월 14일,
2026년 08월 14일,
2026년 11월 14일,
2027년 02월 14일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자

2020년 02월 03일 /
2020년 02월 03일 /
2020년 02월 03일

평가결과등급
AA0/ AA0 / AA0

대표주관회사
SK증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주)

상환방법
및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 2027년 02월 14일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 
원금상환기일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2027년 02월 14일

청 약 기 일
2020년 02월 14일

납 입 기 일
2020년 02월 14일

등 록 기 관
한국예탁결제원

상 장 여 부
본 증권은 2020년 02월 14일 한국거래소에 상장될 예정임

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 광교대기업금융2센터

회사고유번호
00137571

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 01월 17일 SK증권(주), KB증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.
▶본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 02월 11일이며, 상장예정일은 2020년 02월 14일임.

주1) 본 사채는
2020년 02월 06일 09시에서 16시
까지
한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통
해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 본 사채의 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(
소수점 넷째 자리 이하 절사)에

-0.15%p. ~ +0.15%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

주3)
상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제221-1회, 제221-2회, 제221-3회 및 제221-4회 무보증사채의 회차별 발행 총액과 무관하게 전자등록총액 합계

금
일조일천억원(\1,100,000,000,000)
범위

내에서 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 02월 10일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

[회 차 : 221-4]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
80,000,000,000

할 인 율(%)
0.00

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100.00%

모집 또는 매출총액
80,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급 기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고 지급일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.
이자지급기일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2020년 05월 14일,
2020년 08월 14일,
2020년 11월 14일,
2021년 02월 14일,

2021년 05월 14일,
2021년 08월 14일,
2021년 11월 14일,
2022년 02월 14일,

2022년 05월 14일,
2022년 08월 14일,
2022년 11월 14일,
2023년 02월 14일,

2023년 05월 14일,
2023년 08월 14일,
2023년 11월 14일,
2024년 02월 14일,

2024년 05월 14일,
2024년 08월 14일,
2024년 11월 14일,
2025년 02월 14일,

2025년 05월 14일,
2025년 08월 14일,
2025년 11월 14일,
2026년 02월 14일,

2026년 05월 14일,
2026년 08월 14일,
2026년 11월 14일,
2027년 02월 14일,

2027년 05월 14일,
2027년 08월 14일,
2027년 11월 14일,
2028년 02월 14일,

2028년 05월 14일,
2028년 08월 14일,
2028년 11월 14일,
2029년 02월 14일,

2029년 05월 14일,
2029년 08월 14일,
2029년 11월 14일,
2030년 02월 14일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자

2020년 02월 03일 /
2020년 02월 03일 /
2020년 02월 03일

평가결과등급
AA0/ AA0 / AA0

대표주관회사
SK증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주)

상환방법
및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 2030년 02월 14일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 
원금상환기일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2030년 02월 14일

청 약 기 일
2020년 02월 14일

납 입 기 일
2020년 02월 14일

등 록 기 관
한국예탁결제원

상 장 여 부
본 증권은 2020년 02월 14일 한국거래소에 상장될 예정임

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 광교대기업금융2센터

회사고유번호
00137571

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 01월 17일 SK증권(주), KB증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.
▶본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 02월 11일이며, 상장예정일은 2020년 02월 14일임.

주1) 본 사채는
2020년 02월 06일 09시에서 16시
까지
한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통
해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 본 사채의 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(
소수점 넷째 자리 이하 절사)에

-0.15%p. ~ +0.15%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

주3)
상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제221-1회, 제221-2회, 제221-3회 및 제221-4회 무보증사채의 회차별 발행 총액과 무관하게 전자등록총액 합계

금
일조일천억원(\1,100,000,000,000)
범위

내에서 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 02월 10일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

2. 공모방법

해당사항 없습니다.

3. 공모가격 결정방법

가. 공모가격 결정방법 및 절차

구분
내용

공모가격 최종결정

발행회사 : 대표이사, 재무담당, 재무관리담당, 재무기획 팀장 등
공동대표주관회사 : 담당 임원, 팀장(부서장) 및 책임자

공모가격 결정 협의절차

수요예측 결과 및 금융시장의 상황 등을 감안한 후 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 발행수익률 결정 예정

수요예측결과 반영여부

수요예측 참여물량 중 "유효수요(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)"를 집계하고, 해당 결과를 바탕으로 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 발행회사와 공동대표주관회사가 협의를 통해 발행수익률 결정 예정

나. 수요예측기준ㆍ절차 및 배정방법

(1) 수요예측 참가신청 관련사항

①
수요예측 일정: 2020년 02월 06일 09시에서 16시까지 

②
수요예측 참가 대상: 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 제8호의 기관투자자(자본시장법 제8조 제7항의 신탁업자 포함) 

③
수요예측 참여 방법:
"무보증사채 수요예측 모범규준"에 따라

"한국금융투자협회"의 "K-Bond" 프로그램 접수방법을 사용하
되,
불가피한 상황이 발생할 경우 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 수요예측 방법을 결정

-최저 신청수량: 각 회차별 100억원
-최고 신청수량: 각 회차별 본 사채 발행예정금액
-수량단위: 100억원
-가격단위: 0.010%p

(2) 배정 대상 및 기준

"한국금융투자협회"
의 "무보증사채 수요예측 모범규준"에 따라 배정 대상 및 기준을 결정합니다.

※ "무보증사채 수요예측 모범규준" 「I. 수요예측 업무절차 - 5. 배정에 관한 사항」

가. 배정기준 운영

- 대표주관회사는 무보증사채의 배정에 관한 합리적인 기준을 마련하여 운영합니다.

나. 배정시 준수 사항

- 대표주관회사는 수요예측 종료 후 수요예측 참여자별로 청약예정 물량을 배정할 때에 다음 각 사항을 준수합니다.

① 과도하게 낮은 금리에 참여한 자를 부당하게 우대하여 배정하지 아니할 것

② 금리를 제시하지 않은 수요예측 참여자는 낮은 가중치를 부여하여 배정할 것

다. 배정시 가중치 적용

- 대표주관회사는 다음 각 사항을 고려하여 수요예측 참여자별로 배정의 가중치를 달리 적용할 수 있습니다.

① 참여시간ㆍ참여금액 등 정량적 기준

② 수요예측 참여자의 성향ㆍ과거 참여이력 및 행태ㆍ가격평가능력 등 해당 참여자와 관련한 정성적 요소

라. 납입예정 물량 배정 원칙

- 대표주관회사는 무보증사채의 청약이 종료된 이후 청약자별로 납입예정 물량을 배정할 때에 수요예측에 참여한 자를 그렇지 않은 자보다 우대하여 배정합니다.

공동대표주관회사인 SK증권(주), KB증권(주) 및 NH투자증권(주)는 공모채권을 배정함에 있어 "수요예측에 참여한 전문투자자 및 기관투자자(이하 "수요예측 참여자"로 한다.)에 대해 우대하여 배정합니다. "본사채"의 배정에 관한 세부사항은 본 증권신고서 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 2. 청약 및 3. 배정을 참고하시기 바랍니다.

다. 공모 희망금리 산정 

(1) 공모희망금리 산정 결과

공동대표주관회사인
SK증권(주), KB증권(주) 및 NH투자증권(주)는 에스케이하이닉스(주)의 제221-1회, 제221-2회, 제221-3회 및 제221-4회 무보증사채의 발행에 있어 민간채권평가회사 평가금리 및 스프레드 동향, 에스케이하이닉스(주) 회사채 유통거래 현황, "AA0" 등급 회사채 수요예측 내역, 채권시장 동향 및 전망 등을 고려하여 공모희망금리를 아래와 같이 결정하였습니다.

회차
공모희망금리

제221-1회

수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주)
3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에

-0.15%p. ~ +0.15%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

제221-2회

수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주)
5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에

-0.15%p. ~ +0.15%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

제221-3회

수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주)
7년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에

-0.15%p. ~ +0.15%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

제221-4회

수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주)
10년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에

-0.15%p. ~ +0.15%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

(2) 공모희망금리 산정 근거

공동대표주관회사인
SK증권(주), KB증권(주) 및 NH투자증권(주)는 공모희망금리를 결정함에 있어 아래와 같은 사항을 종합적으로 검토 및 고려하여 본 사채의 공모희망금리를 결정하였습니다. 

① 키스채권평가㈜, 한국자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가(이하 "민간채권평가회사 4사")에서 제공하는 최초 증권신고서 제출 1영업일 전 에스케이하이닉스㈜ 3년, 5년, 7년 및 10년 만기 회사채 수익률의 산술평균(이하 "개별민평")

[에스케이하이닉스㈜ 민간채권평가회사 4사 평균 평가금리]

(기준일 : 2020년 02월 03일)
(단위:%)

만기
KIS채권평가
한국자산평가
나이스피앤아이
FN자산평가
개별민평(*)

3년
1.626
1.632
1.639
1.634
1.632

5년
1.706
1.708
1.698
1.692
1.701

7년
1.849
1.857
1.845
1.841
1.848

10년
2.255
2.251
2.279
2.269
2.263

(*) 개별민평 : 민간채권평가회사 4사 평가금리 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)

(자료:본드웹)

② 민간채권평가회사 4사에서 제공하는 최초 증권신고서 제출 1영업일 전 AA0등급 3년, 5년, 7년 및 10년 만기 회사채 수익률의 산술평균(이하 "등급민평")

[AA등급 회사채 민간채권평가회사 4사 평균 평가금리]

(기준일 : 2020년 02월 03일)
(단위:%)

구분
KIS채권평가
한국자산평가
나이스피앤아이
FN자산평가
등급민평(*)

3년
1.661
1.682
1.679
1.674
1.674

5년
1.791
1.778
1.788
1.782
1.784

7년
2.014
2.007
2.015
2.011
2.011

10년
2.495
2.511
2.519
2.509
2.508

(*) 등급민평 : 민간채권평가회사 4사 평가금리 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)

(자료:본드웹)

③ 개별민평 및 등급민평과 민간채권평가회사 4사에서 제공하는 최초 증권신고서 제출 1 영업일 전 3년, 5년, 7년 및 10년 만기 국고채권 수익률의 산술평균(이하 "국고금리")간의 스프레드

[국고금리 대비 개별민평/등급민평 스프레드]

(기준일 : 2020년 02월 03일)
(단위:%, %p.)

만기
국고채권
개별민평-국고채권
등급민평-국고채권

3년
1.290
0.342
0.384

5년
1.376
0.325
0.408

7년
1.487
0.361
0.524

10년
1.555
0.708
0.953

(자료:본드웹)

④ 최근 3개월간(2019.11.04~2020.02.03) 개별민평과 등급민평 및 국고금리 대비 스프레드 추이

2019년 11~12월 외국인 수급과 미-중 무역 합의에 대한 기대와 실망이 반복되며 등락을 거듭하며 완만한 하락세를 보이던 국고채 금리는 2020년 1월초 미국-이란의 갈등이 불거지며 일시적으로 급락하였습니다. 이후 미국-이란의 갈등이 금융시장에 미치는 영향이 제한적일 것이라는 예상과 미국-중국 무역합의 1단계 합의 소식 등 경기 개선에 대한 기대감으로 상승 반전한 국고채 금리는 설 연휴 이후 신종 코로나바이러스 감염증에 대한 불안감이 확산되며 글로벌 금리를 따라 하락세를 보이고 있습니다. 당사의 개별민평 및 회사채 AA0 등급민평은 이러한 국고채 금리 흐름에 연동되어 변동하는 모습을 보이고 있습니다. 

2019년말 투자기관의 북 클로징 및 회사채 발행 감소의 영향으로 확대된 크레딧 스프레드는 연초 투자기관의 투자 및 회사채 발행 재개되며 축소되는 모습을 보이다가 신종 코로나바이러스 감염증에 대한 우려 확산 이후 크레딧 물 금리가 상대적으로 더 안전한 자산인 국고채 금리의 하락 속도를 따라가지 못하면서 확대되고 있습니다. 예외적으로 10년물의 경우 연초 회사채 발행 건수가 많지 않은 등 영향으로 크레딧 스프레드가 축소되는 모습이 상대적으로 약하게 나타났습니다.

[3년 만기]

(기준일 : 2020년 02월 03일)
(단위:%, %p.)

일자
평가 금리
스프레드

국고채권
AA0
등급민평
SK하이닉스
개별민평
개별민평
-등급민평
개별민평
-국고금리
등급민평
-국고금리

2020-02-03
1.290
1.674
1.632
-0.042
0.342
0.384

2020-01-31
1.312
1.696
1.654
-0.042
0.342
0.384

2020-01-30
1.302
1.686
1.645
-0.041
0.343
0.384

2020-01-29
1.322
1.706
1.664
-0.042
0.342
0.384

2020-01-28
1.347
1.731
1.690
-0.041
0.343
0.384

2020-01-23
1.424
1.801
1.760
-0.041
0.336
0.377

2020-01-22
1.435
1.812
1.771
-0.041
0.336
0.377

2020-01-21
1.400
1.776
1.735
-0.041
0.335
0.376

2020-01-20
1.452
1.829
1.787
-0.042
0.335
0.377

2020-01-17
1.422
1.799
1.757
-0.042
0.335
0.377

2020-01-16
1.425
1.802
1.761
-0.041
0.336
0.377

2020-01-15
1.391
1.769
1.728
-0.041
0.337
0.378

2020-01-14
1.388
1.768
1.727
-0.041
0.339
0.380

2020-01-13
1.406
1.790
1.749
-0.041
0.343
0.384

2020-01-10
1.417
1.804
1.763
-0.041
0.346
0.387

2020-01-09
1.415
1.804
1.763
-0.041
0.348
0.389

2020-01-08
1.366
1.760
1.719
-0.041
0.353
0.394

2020-01-07
1.335
1.729
1.688
-0.041
0.353
0.394

2020-01-06
1.280
1.678
1.637
-0.041
0.357
0.398

2020-01-03
1.271
1.672
1.631
-0.041
0.360
0.401

2020-01-02
1.322
1.722
1.681
-0.041
0.359
0.400

2019-12-31
1.355
1.755
1.714
-0.041
0.359
0.400

2019-12-30
1.355
1.755
1.714
-0.041
0.359
0.400

2019-12-27
1.366
1.767
1.726
-0.041
0.360
0.401

2019-12-26
1.365
1.766
1.725
-0.041
0.360
0.401

2019-12-24
1.369
1.770
1.729
-0.041
0.360
0.401

2019-12-23
1.377
1.781
1.740
-0.041
0.363
0.404

2019-12-20
1.385
1.790
1.749
-0.041
0.364
0.405

2019-12-19
1.380
1.785
1.744
-0.041
0.364
0.405

2019-12-18
1.360
1.768
1.727
-0.041
0.367
0.408

2019-12-17
1.357
1.771
1.730
-0.041
0.373
0.414

2019-12-16
1.367
1.779
1.738
-0.041
0.371
0.412

2019-12-13
1.400
1.812
1.771
-0.041
0.371
0.412

2019-12-12
1.380
1.794
1.752
-0.042
0.372
0.414

2019-12-11
1.381
1.794
1.752
-0.042
0.371
0.413

2019-12-10
1.390
1.800
1.759
-0.041
0.369
0.410

2019-12-09
1.405
1.791
1.750
-0.041
0.345
0.386

2019-12-06
1.430
1.816
1.775
-0.041
0.345
0.386

2019-12-05
1.420
1.806
1.765
-0.041
0.345
0.386

2019-12-04
1.402
1.788
1.747
-0.041
0.345
0.386

2019-12-03
1.455
1.838
1.797
-0.041
0.342
0.383

2019-12-02
1.430
1.813
1.772
-0.041
0.342
0.383

2019-11-29
1.387
1.771
1.730
-0.041
0.343
0.384

2019-11-28
1.425
1.808
1.767
-0.041
0.342
0.383

2019-11-27
1.450
1.832
1.791
-0.041
0.341
0.382

2019-11-26
1.467
1.848
1.807
-0.041
0.340
0.381

2019-11-25
1.472
1.855
1.814
-0.041
0.342
0.383

2019-11-22
1.455
1.840
1.798
-0.042
0.343
0.385

2019-11-21
1.467
1.851
1.809
-0.042
0.342
0.384

2019-11-20
1.442
1.827
1.786
-0.041
0.344
0.385

2019-11-19
1.480
1.863
1.822
-0.041
0.342
0.383

2019-11-18
1.517
1.899
1.856
-0.043
0.339
0.382

2019-11-15
1.515
1.895
1.851
-0.044
0.336
0.380

2019-11-14
1.512
1.892
1.849
-0.043
0.337
0.380

2019-11-13
1.502
1.882
1.839
-0.043
0.337
0.380

2019-11-12
1.553
1.934
1.890
-0.044
0.337
0.381

2019-11-11
1.505
1.886
1.842
-0.044
0.337
0.381

2019-11-08
1.515
1.896
1.852
-0.044
0.337
0.381

2019-11-07
1.550
1.930
1.886
-0.044
0.336
0.380

2019-11-06
1.520
1.900
1.856
-0.044
0.336
0.380

2019-11-05
1.520
1.901
1.857
-0.044
0.337
0.381

2019-11-04
1.557
1.934
1.891
-0.043
0.334
0.377

(자료:본드웹)

[3년 만기 SK하이닉스 개별민평-국고금리 및 스프레드 추이]

(단위: %, %p.)

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국고3년 개별_증권신고서

(자료: 본드웹, 2019.11.04~2020.01.31)

[3년 만기 AA0등급 회사채 등급민평-국고금리 및 스프레드 추이]

(단위: %, %p.)

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국고3년 등급_증권신고서

(자료: 본드웹, 2019.11.04~2020.01.31)

[5년 만기]

(기준일 : 2020년 02월 03일)
(단위:%, %p.)

일자
평가 금리
스프레드

국고채권
AA0
등급민평
SK하이닉스
개별민평
개별민평
-등급민평
개별민평
-국고금리
등급민평
-국고금리

2020-02-03
1.376
1.784
1.701
-0.083
0.325
0.408

2020-01-31
1.395
1.803
1.720
-0.083
0.325
0.408

2020-01-30
1.390
1.798
1.714
-0.084
0.324
0.408

2020-01-29
1.422
1.828
1.744
-0.084
0.322
0.406

2020-01-28
1.455
1.862
1.778
-0.084
0.323
0.407

2020-01-23
1.540
1.941
1.857
-0.084
0.317
0.401

2020-01-22
1.552
1.953
1.869
-0.084
0.317
0.401

2020-01-21
1.517
1.918
1.834
-0.084
0.317
0.401

2020-01-20
1.577
1.978
1.895
-0.083
0.318
0.401

2020-01-17
1.545
1.946
1.863
-0.083
0.318
0.401

2020-01-16
1.535
1.936
1.853
-0.083
0.318
0.401

2020-01-15
1.505
1.906
1.823
-0.083
0.318
0.401

2020-01-14
1.512
1.913
1.830
-0.083
0.318
0.401

2020-01-13
1.542
1.943
1.860
-0.083
0.318
0.401

2020-01-10
1.555
1.957
1.873
-0.084
0.318
0.402

2020-01-09
1.525
1.931
1.847
-0.084
0.322
0.406

2020-01-08
1.465
1.874
1.791
-0.083
0.326
0.409

2020-01-07
1.440
1.849
1.766
-0.083
0.326
0.409

2020-01-06
1.360
1.772
1.688
-0.084
0.328
0.412

2020-01-03
1.361
1.773
1.690
-0.083
0.329
0.412

2020-01-02
1.430
1.841
1.757
-0.084
0.327
0.411

2019-12-31
1.470
1.882
1.798
-0.084
0.328
0.412

2019-12-30
1.470
1.882
1.798
-0.084
0.328
0.412

2019-12-27
1.485
1.895
1.812
-0.083
0.327
0.410

2019-12-26
1.470
1.882
1.798
-0.084
0.328
0.412

2019-12-24
1.460
1.871
1.787
-0.084
0.327
0.411

2019-12-23
1.459
1.873
1.789
-0.084
0.330
0.414

2019-12-20
1.475
1.888
1.804
-0.084
0.329
0.413

2019-12-19
1.465
1.879
1.796
-0.083
0.331
0.414

2019-12-18
1.445
1.860
1.776
-0.084
0.331
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2019-12-17
1.450
1.865
1.781
-0.084
0.331
0.415

2019-12-16
1.456
1.869
1.786
-0.083
0.330
0.413

2019-12-13
1.497
1.909
1.825
-0.084
0.328
0.412

2019-12-12
1.472
1.884
1.800
-0.084
0.328
0.412

2019-12-11
1.475
1.886
1.803
-0.083
0.328
0.411

2019-12-10
1.482
1.891
1.807
-0.084
0.325
0.409

2019-12-09
1.480
1.888
1.804
-0.084
0.324
0.408

2019-12-06
1.515
1.923
1.839
-0.084
0.324
0.408

2019-12-05
1.490
1.898
1.814
-0.084
0.324
0.408

2019-12-04
1.475
1.883
1.799
-0.084
0.324
0.408

2019-12-03
1.547
1.953
1.870
-0.083
0.323
0.406

2019-12-02
1.530
1.936
1.852
-0.084
0.322
0.406

2019-11-29
1.480
1.887
1.803
-0.084
0.323
0.407

2019-11-28
1.520
1.926
1.842
-0.084
0.322
0.406

2019-11-27
1.526
1.932
1.848
-0.084
0.322
0.406

2019-11-26
1.557
1.961
1.878
-0.083
0.321
0.404

2019-11-25
1.575
1.981
1.897
-0.084
0.322
0.406

2019-11-22
1.550
1.958
1.874
-0.084
0.324
0.408

2019-11-21
1.540
1.949
1.865
-0.084
0.325
0.409

2019-11-20
1.517
1.926
1.842
-0.084
0.325
0.409

2019-11-19
1.552
1.960
1.877
-0.083
0.325
0.408

2019-11-18
1.595
2.002
1.916
-0.086
0.321
0.407

2019-11-15
1.610
2.016
1.930
-0.086
0.320
0.406

2019-11-14
1.610
2.015
1.929
-0.086
0.319
0.405

2019-11-13
1.611
2.015
1.929
-0.086
0.318
0.404

2019-11-12
1.672
2.075
1.989
-0.086
0.317
0.403

2019-11-11
1.630
2.032
1.946
-0.086
0.316
0.402

2019-11-08
1.640
2.042
1.956
-0.086
0.316
0.402

2019-11-07
1.675
2.077
1.991
-0.086
0.316
0.402

2019-11-06
1.657
2.059
1.973
-0.086
0.316
0.402

2019-11-05
1.657
2.061
1.974
-0.087
0.317
0.404

2019-11-04
1.685
2.089
2.002
-0.087
0.317
0.404

(자료:본드웹)

[5년 만기 SK하이닉스 개별민평-국고금리 및 스프레드 추이]

(단위: %, %p.)

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국고5년 개별_증권신고서

(자료: 본드웹, 2019.11.04~2020.01.31)

[5년 만기 AA0등급 등급민평-국고금리 및 스프레드 추이]

(단위: %, %p.)

국고5년 등급_증권신고서.jpg
국고5년 등급_증권신고서

(자료: 본드웹, 2019.11.04~2020.01.31)

[7년 만기]

(기준일 : 2020년 02월 03일)
(단위:%, %p.)

일자
평가 금리
스프레드

국고채권
AA0
등급민평
SK하이닉스
개별민평
개별민평
-등급민평
개별민평
-국고금리
등급민평
-국고금리

2020-02-03
1.487
2.011
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-0.163
0.361
0.524

2020-01-31
1.500
2.024
1.861
-0.163
0.361
0.524

2020-01-30
1.495
2.019
1.855
-0.164
0.360
0.524

2020-01-29
1.520
2.043
1.879
-0.164
0.359
0.523

2020-01-28
1.548
2.073
1.909
-0.164
0.361
0.525

2020-01-23
1.639
2.160
1.997
-0.163
0.358
0.521

2020-01-22
1.661
2.181
2.017
-0.164
0.356
0.520

2020-01-21
1.626
2.147
1.984
-0.163
0.358
0.521

2020-01-20
1.689
2.210
2.046
-0.164
0.357
0.521

2020-01-17
1.671
2.192
2.029
-0.163
0.358
0.521

2020-01-16
1.644
2.167
2.003
-0.164
0.359
0.523

2020-01-15
1.629
2.152
1.988
-0.164
0.359
0.523

2020-01-14
1.642
2.164
2.001
-0.163
0.359
0.522

2020-01-13
1.668
2.191
2.027
-0.164
0.359
0.523

2020-01-10
1.678
2.201
2.037
-0.164
0.359
0.523

2020-01-09
1.648
2.170
2.006
-0.164
0.358
0.522

2020-01-08
1.590
2.114
1.950
-0.164
0.360
0.524

2020-01-07
1.574
2.099
1.936
-0.163
0.362
0.525

2020-01-06
1.499
2.025
1.861
-0.164
0.362
0.526

2020-01-03
1.500
2.026
1.862
-0.164
0.362
0.526

2020-01-02
1.566
2.093
1.929
-0.164
0.363
0.527

2019-12-31
1.608
2.134
1.971
-0.163
0.363
0.526

2019-12-30
1.608
2.134
1.971
-0.163
0.363
0.526

2019-12-27
1.621
2.148
1.984
-0.164
0.363
0.527

2019-12-26
1.593
2.120
1.956
-0.164
0.363
0.527

2019-12-24
1.585
2.112
1.948
-0.164
0.363
0.527

2019-12-23
1.587
2.116
1.952
-0.164
0.365
0.529

2019-12-20
1.607
2.136
1.972
-0.164
0.365
0.529

2019-12-19
1.598
2.128
1.964
-0.164
0.366
0.530

2019-12-18
1.567
2.095
1.931
-0.164
0.364
0.528

2019-12-17
1.565
2.093
1.929
-0.164
0.364
0.528

2019-12-16
1.558
2.088
1.924
-0.164
0.366
0.530

2019-12-13
1.602
2.132
1.968
-0.164
0.366
0.530

2019-12-12
1.571
2.102
1.938
-0.164
0.367
0.531

2019-12-11
1.574
2.105
1.942
-0.163
0.368
0.531

2019-12-10
1.576
2.106
1.942
-0.164
0.366
0.530

2019-12-09
1.572
2.112
1.948
-0.164
0.376
0.540

2019-12-06
1.603
2.142
1.979
-0.163
0.376
0.539

2019-12-05
1.576
2.116
1.952
-0.164
0.376
0.540

2019-12-04
1.568
2.109
1.945
-0.164
0.377
0.541

2019-12-03
1.648
2.185
2.022
-0.163
0.374
0.537

2019-12-02
1.621
2.158
1.994
-0.164
0.373
0.537

2019-11-29
1.566
2.105
1.941
-0.164
0.375
0.539

2019-11-28
1.600
2.138
1.975
-0.163
0.375
0.538

2019-11-27
1.604
2.143
1.980
-0.163
0.376
0.539

2019-11-26
1.637
2.176
2.012
-0.164
0.375
0.539

2019-11-25
1.659
2.199
2.035
-0.164
0.376
0.540

2019-11-22
1.634
2.174
2.010
-0.164
0.376
0.540

2019-11-21
1.622
2.161
1.998
-0.163
0.376
0.539

2019-11-20
1.604
2.143
1.979
-0.164
0.375
0.539

2019-11-19
1.657
2.194
2.031
-0.163
0.374
0.537

2019-11-18
1.706
2.244
2.080
-0.164
0.374
0.538

2019-11-15
1.721
2.259
2.096
-0.163
0.375
0.538

2019-11-14
1.715
2.254
2.090
-0.164
0.375
0.539

2019-11-13
1.717
2.256
2.092
-0.164
0.375
0.539

2019-11-12
1.777
2.314
2.150
-0.164
0.373
0.537

2019-11-11
1.736
2.272
2.108
-0.164
0.372
0.536

2019-11-08
1.743
2.279
2.115
-0.164
0.372
0.536

2019-11-07
1.777
2.313
2.149
-0.164
0.372
0.536

2019-11-06
1.756
2.292
2.128
-0.164
0.372
0.536

2019-11-05
1.764
2.299
2.135
-0.164
0.371
0.535

2019-11-04
1.786
2.321
2.158
-0.163
0.372
0.535

(자료:본드웹)

[7년 만기 SK하이닉스 개별민평-국고금리 및 스프레드 추이]

(단위: %, %p.)

국고7년 개별_증권신고서.jpg
국고7년 개별_증권신고서

(자료: 본드웹, 2019.11.04~2020.01.31)

[7년 만기 AA0등급 등급민평-국고금리 및 스프레드 추이]

(단위: %, %p.)

국고7년 등급_증권신고서.jpg
국고7년 등급_증권신고서

(자료: 본드웹, 2019.11.04~2020.01.31)

[10년 만기]

(기준일 :2020년 02월 03일)
(단위:%, %p.)

일자
평가 금리
스프레드

국고채권
AA0
등급민평
SK하이닉스
개별민평
개별민평
-등급민평
개별민평
-국고금리
등급민평
-국고금리

2020-02-03
1.555
2.508
2.263
-0.245
0.708
0.953

2020-01-31
1.562
2.515
2.270
-0.245
0.708
0.953

2020-01-30
1.557
2.510
2.265
-0.245
0.708
0.953

2020-01-29
1.575
2.529
2.284
-0.245
0.709
0.954

2020-01-28
1.601
2.555
2.310
-0.245
0.709
0.954

2020-01-23
1.700
2.652
2.407
-0.245
0.707
0.952

2020-01-22
1.730
2.682
2.437
-0.245
0.707
0.952

2020-01-21
1.692
2.644
2.399
-0.245
0.707
0.952

2020-01-20
1.756
2.708
2.463
-0.245
0.707
0.952

2020-01-17
1.740
2.692
2.447
-0.245
0.707
0.952

2020-01-16
1.705
2.658
2.413
-0.245
0.708
0.953

2020-01-15
1.696
2.649
2.404
-0.245
0.708
0.953

2020-01-14
1.715
2.668
2.423
-0.245
0.708
0.953

2020-01-13
1.732
2.685
2.440
-0.245
0.708
0.953

2020-01-10
1.708
2.665
2.420
-0.245
0.712
0.957

2020-01-09
1.685
2.641
2.396
-0.245
0.711
0.956

2020-01-08
1.635
2.589
2.344
-0.245
0.709
0.954

2020-01-07
1.632
2.588
2.343
-0.245
0.711
0.956

2020-01-06
1.557
2.513
2.268
-0.245
0.711
0.956

2020-01-03
1.560
2.516
2.271
-0.245
0.711
0.956

2020-01-02
1.625
2.582
2.337
-0.245
0.712
0.957

2019-12-31
1.672
2.627
2.382
-0.245
0.710
0.955

2019-12-30
1.672
2.627
2.382
-0.245
0.710
0.955

2019-12-27
1.682
2.638
2.393
-0.245
0.711
0.956

2019-12-26
1.639
2.594
2.349
-0.245
0.710
0.955

2019-12-24
1.632
2.587
2.342
-0.245
0.710
0.955

2019-12-23
1.642
2.597
2.352
-0.245
0.710
0.955

2019-12-20
1.665
2.621
2.376
-0.245
0.711
0.956

2019-12-19
1.655
2.611
2.366
-0.245
0.711
0.956

2019-12-18
1.610
2.564
2.319
-0.245
0.709
0.954

2019-12-17
1.600
2.555
2.310
-0.245
0.710
0.955

2019-12-16
1.602
2.555
2.310
-0.245
0.708
0.953

2019-12-13
1.652
2.605
2.360
-0.245
0.708
0.953

2019-12-12
1.615
2.568
2.323
-0.245
0.708
0.953

2019-12-11
1.620
2.574
2.329
-0.245
0.709
0.954

2019-12-10
1.619
2.572
2.332
-0.240
0.713
0.953

2019-12-09
1.657
2.590
2.350
-0.240
0.693
0.933

2019-12-06
1.685
2.618
2.378
-0.240
0.693
0.933

2019-12-05
1.655
2.588
2.348
-0.240
0.693
0.933

2019-12-04
1.652
2.585
2.345
-0.240
0.693
0.933

2019-12-03
1.737
2.667
2.427
-0.240
0.690
0.930

2019-12-02
1.700
2.630
2.390
-0.240
0.690
0.930

2019-11-29
1.635
2.566
2.326
-0.240
0.691
0.931

2019-11-28
1.665
2.596
2.356
-0.240
0.691
0.931

2019-11-27
1.665
2.598
2.358
-0.240
0.693
0.933

2019-11-26
1.700
2.632
2.392
-0.240
0.692
0.932

2019-11-25
1.725
2.658
2.418
-0.240
0.693
0.933

2019-11-22
1.698
2.633
2.393
-0.240
0.695
0.935

2019-11-21
1.680
2.614
2.374
-0.240
0.694
0.934

2019-11-20
1.666
2.600
2.360
-0.240
0.694
0.934

2019-11-19
1.725
2.657
2.417
-0.240
0.692
0.932

2019-11-18
1.780
2.711
2.471
-0.240
0.691
0.931

2019-11-15
1.795
2.727
2.487
-0.240
0.692
0.932

2019-11-14
1.782
2.716
2.481
-0.235
0.699
0.934

2019-11-13
1.785
2.719
2.484
-0.235
0.699
0.934

2019-11-12
1.842
2.776
2.540
-0.236
0.698
0.934

2019-11-11
1.797
2.731
2.495
-0.236
0.698
0.934

2019-11-08
1.800
2.734
2.498
-0.236
0.698
0.934

2019-11-07
1.832
2.766
2.531
-0.235
0.699
0.934

2019-11-06
1.810
2.744
2.508
-0.236
0.698
0.934

2019-11-05
1.820
2.753
2.517
-0.236
0.697
0.933

2019-11-04
1.837
2.771
2.535
-0.236
0.698
0.934

(자료:본드웹)

[10년 만기 SK하이닉스 개별민평-국고금리 및 스프레드 추이]

(단위: %, %p.)

국고10년 개별_증권신고서.jpg
국고10년 개별_증권신고서

(자료: 본드웹, 2019.11.04~2020.01.31)

[10년 만기 AA0등급 등급민평-국고금리 및 스프레드 추이]

(단위: %, %p.)

국고10년 등급_증권신고서.jpg
국고10년 등급_증권신고서

(자료: 본드웹, 2019.11.04~2020.01.31)

⑤ 최근 3개월간(2019.11.04~2020.02.03) 동일등급(AA0) 공모로 발행된 무보증사채 수요예측 현황

최근 3개월 이내 동일등급(AA) 공모 회사채 발행 건수는 총 21건(상각형 조건부자본증권 제외)이며 2건을 제외하고 모두 3년, 5년, 7년 또는 10년 만기로 발행되었습니다. 또한, 수요예측시 공모희망금리 상단은 각 발행기업 개별민평 대비 +0.15%p. 수준이었으며 1건을 제외한 모든 종목이 최초 모집금액을 초과한 투자 수요를 확보였습니다. 이 중 15건이 최초 모집금액 대비 증액 발행 되며 우량한 신용등급을 보유한
AA0 등급 기업이 발행하는 회사채에 대한 높은 투자수요를 확인할 수 있었습니다.

[AA0등급 공모 무보증사채 수요예측 현황]

(단위 : 억원)

발행일
수요예측일
발행회사
회차
만기
(년)
공모희망금리 밴드
(개별민평 기준)
최초 
모집금액
발행금액
확정
스프레드
참여율
증액여부
수요예측
미달여부

20.02.03
20.01.22
(주)호텔롯데
50-1
3년
-0.15%p.~+0.15%p.
1,000
1,500
-4
5.90:1
O
X

20.02.03
20.01.22
(주)호텔롯데
50-2
5년
-0.15%p.~+0.15%p.
500
1,500
-5
8.60:1
O
X

20.02.03
20.01.22
(주)호텔롯데
50-3
10년
-0.15%p.~+0.15%p.
500
1,000
-15
3.40:1
O
X

20.01.30
20.01.21
하나금융투자
4-1
2년
-0.20%p.~+0.15%p.
500
600
-2
5.60:1
O
X

20.01.30
20.01.21
하나금융투자
4-2
3년
-0.20%p.~+0.15%p.
1,000
2,000
-5
5.00:1
O
X

20.01.30
20.01.21
하나금융투자
4-3
5년
-0.20%p.~+0.15%p.
1,000
1,900
-7
5.50:1
O
X

20.01.30
20.01.21
하나금융투자
43925
7년
-0.20%p.~+0.15%p.
500
500
-16
6.00:1
X
X

20.01.28
20.01.16
미래에셋대우
51-1
3년
-0.20%p.~+0.15%p.
1,500
3,500
5
3.67:1
O
X

20.01.28
20.01.16
미래에셋대우
51-2
5년
-0.20%p.~+0.15%p.
1,000
1,000
9
1.50:1
X
X

20.01.28
20.01.16
미래에셋대우
51-3
7년
-0.20%p.~+0.15%p.
500
500
0
2.40:1
X
X

20.01.22
20.01.15
현대제철
128-1
3년
-0.15%p.~+0.15%p.
700
2,500
-1
7.00:1
O
X

20.01.22
20.01.15
현대제철
128-1
5년
-0.15%p.~+0.15%p.
1,500
1,600
0
2.00:1
O
X

20.01.22
20.01.15
현대제철
128-3
7년
-0.15%p.~+0.15%p.
1,000
1,000
-2
1.70:1
X
X

20.01.22
20.01.15
현대제철
128-1
10년
-0.15%p.~+0.15%p.
300
400
-17
2.33:1
O
X

20.01.21
20.01.14
LG유플러스
106-1
3년
-0.15%p.~+0.15%p.
700
1,600
-6
11.86:1
O
X

20.01.21
20.01.14
LG유플러스
106-2
5년
-0.15%p.~+0.15%p.
800
1,200
-6
5.63:1
O
X

20.01.21
20.01.14
LG유플러스
106-3
10년
-0.15%p.~+0.15%p.
500
500
-11
2.60:1
X
X

20.01.21
20.01.14
LG유플러스
106-4
15년
-0.15%p.~+0.15%p.
500
700
-25
2.80:1
O
X

19.11.28
19.11.21
메리츠금융지주
9
5년
-0.15%p.~+0.15%p.
400
700
-4
4.75:1
O
X

19.11.27
19.11.19
KCC
67-1
3년
-0.15%p.~+0.15%p.
700
800
5
2.71:1
O
X

19.11.27
19.11.19
KCC
67-2
5년
-0.15%p.~+0.15%p.
300
200
15
0.67:1
X
O

주) 상각형 조건부자본증권 제외

(자료: 금융감독원 전자공시시스템)

⑥ 최근 3개월간(2019.11.04~2020.02.03) 에스케이하이닉스㈜ 기발행 회사채 유통현황

최근 3개월간 에스케이하이닉스㈜ 기발행 회사채의 유통현황은 아래와 같으며 평균유통수익률-민평금리 스프레드는 -3.0bp~+5.3bp 수준입니다.

[에스케이하이닉스㈜ 기발행 회사채 유통 현황]

종목명
거래일
민평금리
(%)
유통수익률(%)
평균유통수익률-
민평금리
스프레드(bp)
잔존기간
(년.월.일)
거래량
(백만원)
거래건수

최고
최저
평균

에스케이하이닉스220-1
2020-01-02
1.671
1.641
1.641
1.641
-3.0
02.04.07
30,000
5

에스케이하이닉스214-1
2019-12-17
1.643
1.696
1.696
1.696
5.3
00.08.09
10,000
2

에스케이하이닉스219-1
2019-11-25
1.827
1.858
1.856
1.857
3.0
03.09.02
30,000
3

에스케이하이닉스220-4
2019-11-15
2.412
2.385
2.385
2.385
-2.7
09.05.24
30,000
3

에스케이하이닉스214-1
2019-11-04
1.631
1.631
1.631
1.631
0.0
00.09.22
3,000
1

(자료: 본드웹)

⑦ 채권시장 동향 및 종합 결론

2018년에 이어 하락세를 보이던 한국 시장금리는 2019년 8월 19일 국고채권 3년물 금리가 1.093%를 기록하며 최저점을 경신한 이후 소폭 상승하였습니다. 금리인하에 대한 기대가 시장금리에 과도하게 반영된 것 아니냐는 분석, 투자기관의 차익실현(채권매도), 주식시장이 저점을 기록했다는 기대감에 채권에 집중된 자금이 주식시장으로 이동하면서 시장금리가 소폭 상승했으나, 미-중 무역분쟁 및 한-일 무역마찰 등 지속으로 수출, 투자, 소비의 하방리스크가 존재하는 가운데 당분간 시장금리가 가파른 상승세를 보일 가능성은 높지 않은 것으로 전망되고 있습니다. 한국은행은 2019년 7월 기준금리를 1.75%에서 1.50%로 인하한 데 이어, 2019년 10월 1.25%로 인하하였으며, 기준금리 동결을 결정한 2020년 1월 금융통화위원회 회의에서도 2명의 기준금리 인하 소수의견이 등장하면서 기준금리 추가 인하에 대한 기대가 상존하고 있습니다. 

2020년 국내 경제성장률 전망치 하향 조정 등 경기에 대한 불확실성이 상존하는 가운데, 최근 불거진 신종 코로나바이러스 감염증 확산에 대한 우려로 글로벌 안전자산 선호가 심화되면서, 국내 시장금리의 하방압력이 강화될 것으로 예상
되며, 연초 투자기관의 자금 집행 재개 등 계절적 특성으로 연기금 등 기관투자자들이 우량등급 회사채 수요예측에 활발하게 참여할 것으로 예상되고 있습니다.

당사와 공동대표주관회사는 상기한 사항들을 종합적으로 반영하여 에스케이하이닉스(주) 제221-1회, 제221-2회, 제221-3회 및 제221-4회 무보증사채의 공모희망금리를 아래와 같이 결정하였습니다.

[제221-1회]
수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에

-0.15%p. ~ +0.15%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

[제221-2회]
수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.15%p. ~ +0.15%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

[제221-3회]
수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 7년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에

-0.15%p. ~ +0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제221-4회]
수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 10년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에

-0.15%p. ~ +0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.

당사와 공동대표주관회사는 합리적으로 판단하여 공모희망금리밴드를 제시하였으나 금리를 확정 또는 보장하는 것이 아니므로, 투자 결정을 위한 판단 및 수요예측 및 청약 시 참고사항으로 활용해야 하며, 상기 공모희망금리는 수요예측에 따른 "유효수요"와 차이가 있습니다. 수요예측 후 유효수요 및 금리는 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 공동대표주관회사의 수요예측지침에 의거하여 공동대표주관회사가 결정하며, 필요시 발행회사와 협의합니다.

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

"발행회사"는 에스케이하이닉스(주)를 지칭하며, "공동대표주관회사"는 SK증권(주), KB증권(주) 및 NH투자증권(주)를 지칭합니다.

가. 수요예측

(1) "공동대표주관회사"는 "인수규정" 제2조 제7호 및 제12조에 따라 수요예측을 실시하여 "발행회사"와 협의하여 발행금액 및 발행금리를 결정한다. 단, "기관투자자" 중 투자일임ㆍ신탁업자에 관해서는 다음 요건을 충족하는 자를 수요예측에 참여하도록 하며, 이에 대한 확인서를 받아야 한다.

가. 투자일임ㆍ신탁고객이 기관투자자일 것, 다만 "인수규정" 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁과 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 시행령 제103조 제2호의 불특정금전신탁의 경우에는 기관투자자 여부에 관계없이 참여가 가능하다.

나. 투자일임ㆍ신탁고객이 "인수규정" 제17조의2 제5항 제2호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정된 자가 아닐 것

(2) 수요예측은 금융투자협회의 "무보증사채 수요예측 모범규준"에 따라 진행하며, 수요예측은 "한국금융투자협회"의 "K-Bond"프로그램을 이용한 접수 방법으로 진행한다. 단, 불가피한 상황이 발생한 경우 "발행회사"와 "공동대표주관회사"는 협의하여 수요예측 방법을 결정한다.

(3) 수요예측 기간 :
2020년 02월 06일 09시부터 16시까지

(4) 수요예측 신청 시 신청수량의 범위, 수량 및 가격단위는 다음과 같다.

가.최저 신청수량 : 100억원

나.최고 신청수량 : 발행예정 금액

다.수량단위: 100억원

라.가격단위: 0.01%p

(5) 수요예측 결과는 "공동대표주관회사"가 3년간 보관한다.

(6) 수요예측 결과는 "발행회사"와 "공동대표주관회사"만 공유한다. 단, 수요예측을 통해 "본 사채"의 발행금리와 발행금액이 결정되는 즉시 "공동대표주관회사"는 "인수회사"에게 이를 통지해야 하며, 수요예측 실시 후 발행조건 확정에 따라 제출하는 정정신고서에 기업공시서식 작성기준에 따라 수요예측 결과를 공시한다. 또한, 법원, 금융위원회 등 정부기관(준 정부기관, 감독기관 포함)으로부터 자료 등의 제출을 요구 받는 경우, 즉시 "발행회사"에 통지하고 법률이 허용하는 범위 내에서 최소한의 자료만을 제공한다.

(7) 수요예측에 따른 배정은 "무보증사채 수요예측 모범규준"에 따라 "공동대표주관회사"가 "발행회사"와 협의하여 결정한다.

(8) 수요예측에 따른 배정 후, "공동대표주관회사"는 배정결과를 모사전송 또는 전자우편의 형태로 배정 받을 투자자에게 송부한다.

(9) 수요예측 참여물량이 증권신고서에 기재된 발행예정 금액에 미달하여 인수회사가 잔여물량을 자기계산으로 인수하는 경우 유효수요 중 가장 높은 금리 미만으로 인수할 수 없다.

(10) "공동대표주관회사"는 수요예측 참여금액의 합이 발행예정금액에 미치지 못하는 등 불가피한 경우를 제외하고는 수요예측 종료 후 별도의 수요파악을 하지 않는다. "공동대표주관회사"는 수요예측 이후 발행일 연기 등이 발생할 경우, 별도의 수요예측을 재실시하지 않고 최초의 수요예측 결과를 따른다.

(11) "공동대표주관회사"는 "인수규정" 제17조의2 제5항 제2호에 따라 불성실 수요예측 참여자에 대하여 수요예측 참여를 허용하거나 공모 무보증사채를 배정하지 않도록 한다.

(12) "공동대표주관회사"는 수요예측 참여자의 신청수량 및 가격 기재 시 착오 방지 등을 위한 대책을 마련하여야 한다.

(13) "공동대표주관회사"는 수요예측 참여자가 원하는 경우 금리대별로 희망물량을 신청할 수 있도록 하여야 한다.

(14) "인수규정" 제12조 제3항에 따라 "공동대표주관회사"는 수요예측 참여자로 하여금 고유재산과 그 외의 재산(집합투자재산, 투자일임재산, 신탁재산 등) 중 청약, 납입을 실제 이행하는 재산을 구분하여 수요예측에 참여하도록 하여야 한다.

(15) 기타 본 조에서 정하지 않은 사항은 "무보증사채 수요예측 모범규준"을 따른다.

나. 청약

(1) 일정

가. 청약일 : 2020년 02월 14일

나. 청약공고기간 : 증권신고서 수리일 이후부터 청약개시일까지

다. 청약서 제출기한: 2020년 02월 14일 09시부터 12시까지

라. 청약금 납입: 2020년 02월 14일 16시까지

(2) 청약대상 : 수요예측에 참여하여 우선배정 받은 기관투자자 또는 전문투자자만 청약할 수 있다. 단, 수요예측을 통해 배정된 금액의 총 합계가 "발행회사"의 최종 발행금액에 미달하는 경우 기관투자자, 전문투자자 및 일반투자자("본 사채"의 청약자 중, 기관투자자 및 전문투자자를 제외한 투자자를 말한다. 이하 같다.)도 청약에 참여할 수 있다.
 (3) "본 사채"에 투자하고자 하는 투자자("자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제9조 제5항에 규정된 전문투자자 및 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 시행령 제132조에 따라 "투자설명서"의 교부가 면제되는 자 제외)는 청약 전 "투자설명서"를 교부받아야 한다.

가. 교부장소 : "인수단" 본점

나. 교부방법 : "본 사채"의 "투자설명서"는 상기의 교부장소에서 인쇄된 문서의 방법 또는 전자문서의 방법으로 교부한다.

다. 교부일시 : 2020년 02월 14일

라. 기타사항 :

① "본 사채" 청약에 참여하고자 하는 투자자는 청약 전 반드시 "투자설명서"를 교부 받은 후 청약서에 서명하여야 하며, "투자설명서"를 교부 받지 않고자 할 경우, "투자설명서" 수령거부의사를 서면, 전화ㆍ전신ㆍ모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신 등으로 표시하여야 한다.

② "투자설명서" 교부를 받지 않거나, 수령거부의사를 서면, 전화ㆍ전신ㆍ모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신 등으로 표시하지 않을 경우 "본 사채"의 청약에 참여할 수 없다.

(4) 청약제한 : 청약자는 1인 1건에 한하여 청약할 수 있으며, "금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률"의 규정에 의한 실명확인이 된 계좌를 통하여 청약을 하거나 별도로 실명확인을 하여야 한다. 이중청약이 있는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 본다.

(5) 청약의 방법

가. 청약자는 소정의 청약서에 필요한 사항을 기재한 후 기명날인 또는 서명하여 청약증거금과 함께 2020년 02월 14일 12시까지 청약취급처에 청약한다.

나. 청약서를 송부한 청약자는 청약일 당일 16시까지 청약금을 납부한다.

다. "공동대표주관회사"는 "본 사채"의 전자등록총액에 해당하는 금액을 납입처에 납입한다.

(6) 청약단위: 전자등록금액은 일만원 단위로 하되, 최저청약금액은 100억원으로 하며, 100억원 이상은 100억원 단위로 한다. 또한, 청약자 1인당 "본 사채"에 청약하는 청약총액은 "본 사채"의 전자등록총액을 초과하지 못한다.

(7) 청약취급처 : "인수단"의 본ㆍ지점

(8) 청약 증거금 : 사채발행가액의 100%에 해당하는 금액으로 하고, 청약금은 "본 사채"의 납입금으로 대체 충당하며, 청약증거금에 대하여는 이자를 지급하지 아니한다.

(9) 사채금 납입기일 : 2020년 02월 14일

(10) "본 사채"의 발행일 : 2020년 02월 14일

(11) "본 사채"의 납입을 맡을 기관 :
(주)신한은행 광교대기업금융2센터

(12) 전자등록기관 : "본 사채"의 전자등록기관은 한국예탁결제원으로 한다.

(13) 전자등록청구 : 각 "인수단"은 총액인수한 채권에 대하여 납입기일에 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제24조에 의한 전자등록을 신청할 수 있다. 각 "인수단"은 발행회사로 하여금 전자등록을 신청할 수 있도록 전자등록 내역을 발행회사에 통보하여야 한다. 단, 전자등록신청에 관련한 사항은 본 인수계약서 제16조 2항에 따라 "공동대표주관회사" 중 NH투자증권(주)에 위임한다.

다. 배정

(1) 수요예측에 참여한 전문투자자 및 기관투자자(이하 "수요예측 참여자"로 한다. 이하 같다.)가 수요예측 결과에 따라 배정된 금액을 청약하는 경우에는 그 청약금의 100%를 우선배정한다. 단, 우선배정 금액은 수요예측 참여자가 수요예측 결과에 따라 배정받은 금액과 청약금 중 작은 금액으로 한다.

(2) "수요예측 참여자"의 총 청약금이 발행금액총액에 미달된 경우에 한하여 발행금액 총액에서 "수요예측 참여자"의 최종 청약금을 공제한 잔액을 청약일 당일 12시까지 청약 접수한 전문투자자 및 기관투자자와 일반투자자에게 배정할 수 있다. 단, 청약자의 질적인 측면을 고려하여 "공동대표주관회사"가 그 배정받는 자 등을 결정할 수 있으며, 필요 시 "인수단"과 협의하여 결정할 수 있다. 또한 본 채권의 배정은 금융투자협회 「무보증사채 수요예측 모범규준」 및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "공동대표주관회사"가 결정하되, 수요예측 결과에 따른 "유효수요"의 범위를 반영하여 합리적으로 결정하며, 「무보증사채 수요예측 모범규준」 Ⅰ. 5. 라. 에 따라, "본 사채" 수요예측에 참여한 투자자에 대해서는 수요예측에 참여하지 않은 청약자에 비해 우대 배정한다.

(3) (2)호에 따라 "수요예측 참여자"의 총 청약금이 발행금액 총액에 미달되는 경우 다음 각 호의 방법으로 배정한다.

가. 전문투자자 및 기관투자자: 청약금에 비례하여 안분배정한다.

나. 일반투자자: 전문투자자 및 기관투자자 배정 후 잔액이 발생한 경우, 그 잔액에 대하여 다음 각 호의 방법으로 배정한다.

① 총 청약건수가 모집총액을 최저청약단위(100억원)로 나눈 건수를 초과하는 경우에는 추첨에 의하여 최저청약단위를 배정한다.

② 총 청약건수가 모집총액을 최저청약단위로 나눈 건수를 초과하지 않는 경우에는 청약자의 청약금액에 관계없이 최저청약단위를 우선배정하고, 최저청약단위를 초과하는 청약분에 대하여는 그 초과 청약금액에 비례하여 최저청약단위로 안분배정한다.

③ 상기 ①, ②의 방법으로 배정한 후 잔액이 발생한 경우, 그 잔액에 대하여는 최초 인수예정 비율대로 "인수단"이 인수하되, 최종 인수금액은 "인수단"이 협의하여 결정한다. "인
수단"은 각 "인수단"별 인수금액을 "본 사채"의 납입일 당일에
"본 사채"의 납입처인 (주)신한은행 광교대기업금융2센터에 납입한다.

(4) 상기 (1)~(3)의 결과에도 불구하고 미달 금액이 발생할 경우, 그 잔액에 대하여는 "인수단"의 협의에 따라 청약금액 및 청약미달금액을 배정하며, 각 "인수단"은 배정된 청약미달금액에 대해서는 자기의 계산으로 인수한다. 단, 총 금액은 각 "인수단"의 총액인수 물량 범위를 초과할 수 없다.

(5) "본 사채"의 "인수단"은 "공동대표주관회사"에게 납입일 당일 "본 사채"를 총액인수 후 수요예측 결과 배정된 내역에 따라 배정할 것을 위임한다. "공동대표주관회사"는 선량한 관리자의 주의 의무로 이를 수행한다.

라. 상장신청예정일

(1) 상장신청예정일 : 2020년 02월 11일
(2) 상장예정일 : 2020년 02월 14일

마. 사채권교부예정일 및 사채권 교부장소

"본 사채"에 대하여는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않고 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록한다.

바. 기타 모집 또는 매출에 관한 사항

(1) 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제36조에 의하여 사채권을 발행하지 않고 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록한다.
(2) 사채청약금은 납입일에 사채납입금으로 대체충당하며 청약증거금에 대하여는 무이자로 한다.
(3) 본 사채권의 원리금지급은 에스케이하이닉스(주)가 전적으로 책임을 진다.
(4) 원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 본 사채이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

※ 관련법규
<자본시장과 금융투자업에 관한 법률>

제9조 (그 밖의 용어의 정의)

⑤ 이 법에서 "전문투자자"란 금융투자상품에 관한 전문성 구비 여부, 소유자산규모 등에 비추어 투자에 따른 위험감수능력이 있는 투자자로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다. 다만, 전문투자자 중 대통령령으로 정하는 자가 일반투자자와 같은 대우를 받겠다는 의사를 금융투자업자에게 서면으로 통지하는 경우 금융투자업자는 정당한 사유가 있는 경우를 제외하고는 이에 동의하여야 하며, 금융투자업자가 동의한 경우에는 해당 투자자는 일반투자자로 본다. <개정 2009.2.3.>

1. 국가

2. 한국은행

3. 대통령령으로 정하는 금융기관

4. 주권상장법인. 다만, 금융투자업자와 장외파생상품 거래를 하는 경우에는 전문투자자와 같은 대우를 받겠다는 의사를 금융투자업자에게 서면으로 통지하는 경우에 한한다.

5. 그 밖에 대통령령으로 정하는 자

제124조(정당한 투자설명서의 사용)

① 누구든지 증권신고의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는 자(전문투자자, 그 밖에 대통령령으로 정하는 자를 제외한다)에게 제123조에 적합한 투자설명서(집합투자증권의 경우 투자자가 제123조에 따른 투자설명서의 교부를 별도로 요청하지 아니하는 경우에는 제2항제3호에 따른 간이투자설명서를 말한다. 이하 이 항 및 제132조에서 같다)를 미리 교부하지 아니하면 그 증권을 취득하게 하거나 매도하여서는 아니 된다. 이 경우 투자설명서가 제436조에 따른 전자문서의 방법에 따르는 때에는 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 때에 이를 교부한 것으로 본다. <개정 2013.5.28.>

1. 전자문서에 의하여 투자설명서를 받는 것을 전자문서를 받을 자(이하 "전자문서수신자"라 한다)가 동의할 것

2. 전자문서수신자가 전자문서를 받을 전자전달매체의 종류와 장소를 지정할 것

3. 전자문서수신자가 그 전자문서를 받은 사실이 확인될 것

4. 전자문서의 내용이 서면에 의한 투자설명서의 내용과 동일할 것

<자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령>

제11조(증권의 모집ㆍ매출) 
① 법 제9조제7항 및 제9항에 따라 50인을 산출하는 경우에는 청약의 권유를 하는 날 이전 6개월 이내에 해당 증권과 같은 종류의 증권에 대하여 모집이나 매출에 의하지 아니하고 청약의 권유를 받은 자를 합산한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 합산 대상자에서 제외한다. <개정 2009. 10. 1., 2010. 12. 7., 2013. 6. 21., 2013. 8. 27., 2016. 6. 28., 2016. 7. 28.>

1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 전문가

가. 전문투자자

나. 삭제 <2016. 6. 28.>

다. 「공인회계사법」에 따른 회계법인

라. 신용평가회사(법 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자를 말한다. 이하 같 다)

마. 발행인에게 회계, 자문 등의 용역을 제공하고 있는 공인회계사ㆍ감정인ㆍ변호사ㆍ 변리사ㆍ세무사 등 공인된 자격증을 가지고 있는 자

바. 그 밖에 발행인의 재무상황이나 사업내용 등을 잘 알 수 있는 전문가로서 금융위원 회가 정하여 고시하는 자

2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 연고자

가. 발행인의 최대주주[「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제2조제6호가목에 따른 최대주주를 말한다. 이 경우 "금융회사"는 "법인"으로 보고, "발행주식(출자지분을 포 함한다. 이하 같다)"은 "발행주식"으로 본다. 이하 같다]와 발행주식 총수의 100분의 5 이상을 소유한 주주

나. 발행인의 임원(「상법」 제401조의2제1항 각 호의 자를 포함한다. 이하 이 호에서 같다) 및 「근로복지기본법」에 따른 우리사주조합원

다. 발행인의 계열회사와 그 임원

라. 발행인이 주권비상장법인(주권을 모집하거나 매출한 실적이 있는 법인은 제외한다) 인 경우에는 그 주주

마. 외국 법령에 따라 설립된 외국 기업인 발행인이 종업원의 복지증진을 위한 주식매수 제도 등에 따라 국내 계열회사의 임직원에게 해당 외국 기업의 주식을 매각하는 경 우에는 그 국내 계열회사의 임직원

바. 발행인이 설립 중인 회사인 경우에는 그 발기인

사. 그 밖에 발행인의 재무상황이나 사업내용 등을 잘 알 수 있는 연고자로서 금융위원 회가 정하여 고시하는 자

제132조(투자설명서의 교부가 면제되는 자)

법 제124조제1항 각 호 외의 부분 전단에서 "대통령령으로 정하는 자"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다. <개정 2009.7.1., 2013.6.21.>

1. 제11조제1항제1호다목부터 바목까지 및 같은 항 제2호 각 목의 어느 하나에 해당하는 자

1의2. 제11조제2항제2호 및 제3호에 해당하는 자

2. 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 서면, 전화ㆍ전신ㆍ모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 표시한 자

3. 이미 취득한 것과 같은 집합투자증권을 계속하여 추가로 취득하려는 자. 다만, 해당 집합투자증권의 투자설명서의 내용이 직전에 교부한 투자설명서의 내용과 같은 경우만해당한다.

5. 인수 등에 관한 사항

가. 사채의 인수

[회 차: 221-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

공동대표주관회사
SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

60,000,000,000

0.30
총액인수

공동대표주관회사
KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
35,000,000,000
0.30
총액인수

공동대표주관회사
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 60
40,000,000,000
0.30
총액인수

인수회사

유안타증권(주)
00117601

서울특별시 중구 을지로76

10,000,000,000
0.30
총액인수

인수회사

한화투자증권(주)
00148610
서울특별시 영등포구 여의대로 56
15,000,000,000
0.30
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차: 221-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

공동대표주관회사
SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

70,000,000,000

0.30
총액인수

공동대표주관회사
KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
50,000,000,000
0.30
총액인수

공동대표주관회사
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 60
50,000,000,000
0.30
총액인수

인수회사
미래에셋대우(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
15,000,000,000
0.30
총액인수

인수회사

삼성증권(주)
00104865
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
15,000,000,000
0.30
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차: 221-3]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

공동대표주관회사
SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

20,000,000,000

0.30
총액인수

공동대표주관회사
KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
15,000,000,000
0.30
총액인수

공동대표주관회사
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 60
15,000,000,000
0.30
총액인수

인수회사

하나금융투자(주)
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
10,000,000,000
0.30
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차: 221-4]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

공동대표주관회사
SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

25,000,000,000

0.30
총액인수

공동대표주관회사
KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
10,000,000,000
0.30
총액인수

공동대표주관회사
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 60
20,000,000,000
0.30
총액인수

인수회사

키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
15,000,000,000
0.30
총액인수

인수회사

하이투자증권(주)
00148665

서울특별시 영등포구
여의나루로 61

10,000,000,000
0.30
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리 

[회 차: 221-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁
조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
160,000,000,000
2,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차: 221-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁
조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
200,000,000,000
2,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차: 221-3]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁
조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
60,000,000,000
2,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차: 221-4]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁
조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
80,000,000,000
2,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

다. 특약사항

"인수계약서" 상의 특약사항은 다음과 같습니다.

제 17 조 (특약사항)

"발행회사"는 "본 사채"의 상환을 완료하기 이전에 아래의 사항이 발생하였을 경우에는 지체없이 "공동대표주관회사"에게 통보하여야 한다. 다만, 금융감독원이나 한국거래소에 공시한 경우에는 "공동대표주관회사"에게 통보한 것으로 간주한다.

1. "발행회사"의 발행어음 및 수표의 부도 또는 은행거래가 정지된 때

2. "발행회사"의 영업의 일부 또는 전부의 변경 또는 정지

3. "발행회사"의 영업목적의 변경

4. 화재, 홍수 등 천재지변, 재해로 "발행회사"에게 막대한 손해가 발생한 때

5. "발행회사"가 다른 회사를 인수 또는 합병하거나 "발행회사"가 다른 회사에 인수 또는 합병될 때, "발행회사"를 분할하고자 할 때

6. "발행회사" 자본총액의 100% 이상을 타법인에 출자하는 내용의 이사회 결의 등 내부 결의가 있은 때

7. "발행회사" 자본총액의 100% 이상의 차입 또는 기채를 그 내용으로 하는 이사회결의 등 내부결의가 있은 때

8. 자산재평가법에 의하여 자산재평가 착수보고서와 재평가신고를 한 때

9. 기타 "발행회사" 경영상 중대한 영향을 미치는 사항이 발생한 때

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
연리이자율
(주2)
만기일
비고

제221-1회 무보증사채
1,600
-
2023년 02월 14일
-

제221-2회 무보증사채
2,000
-
2025년 02월 14일
-

제221-3회 무보증사채
600
-
2027년 02월 14일
-

제221-4회 무보증사채
800
-
2030년 02월 14일
-

주1) 본 사채는 2020년 02월 06일 9시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액,모집(매출)총액, 발행가액, 연리이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 수요예측 결과에 따른 연리이자율 결정
[제221-1회]
본 사채의 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에

-0.15%p. ~ +0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.
[제221-2회]
본 사채의 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.15%p. ~ +0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.
[제221-3회]
본 사채의 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.15%p. ~ +0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.
[제221-4회]
본 사채의 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에

-0.15%p. ~ +0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 제221-1회, 제221-2회, 제221-3회 및 제221-4회 합산금액은 수요예측 결과에 따라

금 일조일천억원(\1,100,000,000,000) 범위 내에서 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 02월 10일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

2. 사채관리계약에 관한 사항

당사가 본 사채의 발행과 관련하여 한국증권금융(주)와 맺은 사채관리계약과 관련하여 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을상실함을 선언할 수 있습니다. 에스케이하이닉스 주식회사를 "갑"으로, 한국증권금융 주식회사를 "을"로 한 계약 내용은 아래와 같으며 기타 자세한 사항은 "사채관리계약서"를 참고하시기 바랍니다

① 기한의 이익의 즉시 상실 관련 및 기한의 이익 상실 시 발행회사 및 사채관리회사의 통지 의무 등 처리사항

14. 기한의 이익 상실에 관한 사항

가. 기한의 이익 상실

(1) 기한의 이익의 즉시 상실

다음 중 어느 하나의 사유가 발생한 경우에 "갑"은 즉시 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실하며, 이 사실을 공고하고 자신이 알고 있는 사채권자 및 "을"에게 이를 통지하여야 한다.

(가) "갑"("갑"의 청산인이나 "갑"의 이사를 포함)이 파산 또는 회생절차개시의 신청을 한 경우

(나) "갑"("갑"의 청산인이나"갑"의 이사를 포함) 이외의 제3자가 "갑"에 대한 파산 또는 회생절차개시의 신청을 하고 "갑"이 이에 동의("갑" 또는 그 대표자가 법원의 심문에서 동의 의사를 표명한 경우포함)하거나 위 제3자에 의한 해당 신청이 있은 후 10일 이내에 그 신청이 취하 되거나 법원의 기각 결정이 내려지지 아니한 경우. 이 경우 "갑"의 동의가 있는 경우에는 그 동의 의사가 법원에 제출된 시점(심문시 동의 의사 표명이 있는 경우에는 해당 심문 종결시)을, 기타의 경우에는 제3자에 의한 신청일로부터 10일이 도과된 때를 각 그 기준으로 하되 후자의 경우 그 기간 도과 전에 법원에 의한 파산이나 회생 관련 보전처분이나 절차중지명령 또는 회생절차개시결정이나 파산선고가 내려지면 그 때를 기준으로 한다.

(다) "갑"에게 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산결의가 있는 경우

(라) "갑"이 휴업 또는 폐업하는 경우(단, 노동쟁의로 인한 일시적인 휴업은 제외한다.)

(마) "갑"이 발행, 배서, 보증, 인수한 어음 또는 수표가 부도처리 되거나 기타의 이유로 은행거래 또는 당좌거래가 정지된 때와 "갑"에게 금융결제원(기타 어음교환소의 역할을 하는 기관을 포함한다)의 거래정지처분이 있는 때 및 채무불이행명부등재 신청이 있는 때 등 "갑"이 지급불능 또는 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우

(바) 본 사채의 만기가 도래하였음에도 "갑"이 그 정해진 원리금 지급 의무를 해태하는 경우

(사) "갑"의 부채총액이 자산총액을 초과하여 채권금융기관이 상환기일 연장, 원리금감면, 대출금의 출자전환 기타 이에 준하는 방법으로 채권을 재조정할 필요가 있다고 인정되는 경우

(아) 감독관청이 "갑"의 중요한 영업에 대해 정지 또는 취소처분을 내린 경우

("중요한 영업"이라 함은 "갑"의 업종, 사업구조 등을 고려할 때 해당 영업에 대한 정지 또는 취소처분이 내려지는 경우 "갑"이 그의 주된 사업을 영위할 수 없을 것으로 객관적으로 판단되는 영업을 말한다)

(자) "갑"이 본 사채 이외 사채에 관하여 기한의 이익을 상실한 경우

(차) "갑"이 기업구조조정촉진법에 따라 주채권은행으로부터 부실징후기업에 해당한다는 통보를 받거나 동법 제5조 제2항 각 호의 관리절차의 개시를 신청한 경우 또는 금융기관에 의한 경영관리 기타 이와 유사한 사적 절차 등이 개시된 때(법률의 제정 또는 개정 등으로 인하여 이와 유사한 절차가 개시된 경우를 포함한다)

② 기한의 이익 상실 선언에 의한 기한의 이익 상실 관련 및 기한의 이익 상실 시 발행회사 및 사채관리회사의 통지 의무 등 처리사항

(2) '기한의 이익 상실 선언'에 의한 기한의 이익 상실

다음 중 어느 하나의 사유가 발생한 경우에 본 사채의 사채권자 및 "을"은 사채권자집회의 결의에 따라 "갑"에 대한 서면통지를 함으로써 "갑"이 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있다.

(가) 원금의 일부를 상환하여야 할 의무 또는 기한이 도래한 이자지급의무를 불이행하여, 통지한 변제유예기간 내에 변제하지 못한 경우

(나) 본 사채에 의한 채무를 제외한 "갑"의 채무 중 이천억원(￦200,000,000,000) 이상의 채무에 대하여, 만기에 지급이 해태된 경우 또는 의무불이행으로 인하여 기한의 이익이 상실된 경우 또는 당해 채무에 관한 의무 불이행으로 관련 담보가 실행된 경우

(다) "갑"의 재산의 전부 또는 중요부분에 압류명령이 결정된 경우 또는 임의경매가 개시된 경우

(라) "갑"이 제2-2조 제1항, 제2-3조, 제2-4조 제1항 및 제2항, 제2-5조, 제2-5조의2의 의무를 위반한 경우 (본 의무 위반의 판단 기준은 당해 발행회사의 분기, 반기 또는 회계연도 전체에 대한 각 보고서 기재를 기준으로 하되 그보다 더 최근의 일시에 의한 발행회사 서류에 따를 때 그 위반이 인정되는 경우 그에 의할 수 있다.)

(마) "갑"의 재산의 전부 또는 중요부분에 대하여 가압류, 가처분이 선고되고, 90일 이내에 취소되지 않은 경우

(바) "갑"이 (라) 기재 각 의무를 제외한 본 계약상의 의무의 이행 또는 준수를 해태한 경우로서, 그 치유가 불가능한 경우 또는 치유가 가능한 경우로서 "을"이나 사채권자가 사채권자집회의 결의, 또는 단독 또는 공동으로 '본 사채의 미상환잔액'의 3분의 1이상을 보유한 사채권자의 동의를 얻어 "갑"에게 이러한 해태의 치유를 구하는 통지를 한 후 90일이 경과하여도 당해 해태가 치유되지 아니한 경우

(사) 위 (다) 또는 (마)의 "갑"의 재산의 전부 또는 중요부분이라 함은 그 재산에 대한 강제집행(체납처분을 포함한다) 또는 담보권 실행이 이루어지는 경우 "갑"의 영업 또는 "본 사채"의 상환이 사실상 불가능할 정도의 주요 재산을 말한다.

(3) 사채권자가 (2)에 따라 기한의 이익 상실 선언을 한 경우 및 (2)의 (바)에 따라 해태의 치유를 구하는 청구를 하는 경우에는 즉시 "을"에게도 통지하여야 한다.

③ 사채권자의 변제청구권 등 권리 내용 등

(4) (1) 및(2)에 따라 기한이익이 상실되면 "갑"은 원금전액과 기한이익이 상실된 날까지 발생한 이자 중 미지급액을 즉시 변제하여야 한다.

④ 기한의 이익 상실에 대한 원인사유 불발생 간주 관련

나. '기한의 이익 상실에 대한 원인사유의 불발생 간주'
(1) 사채권자는 다음 중 어느 하나의 요건을 충족할 경우 "갑" 및 "을"에게 서면으로 통지함으로써 기 발생한 '기한이익상실 원인사유'를 발생하지 않은 것으로 간주할 수 있다. 단, 가. (2) (가)의 경우에는 (가)에 정해진 방법에 의하여서만 이를 행할 수 있다.

(가) 사채권자집회의 결의가 있는 경우

(나) 단독 또는 공동으로 '본 사채의 미상환잔액'의 3분의2이상을 보유한 사채권자의 동의가 있는 경우

(2) (1)에 따른 '기한의 이익 상실에 대한 원인 사유 불발생 간주'는 다른 '기한이익상실 원인사유' 또는 새로 발생하는 '기한이익상실 원인사유'에 영향을 미치지 아니한다.

⑤ 기한의 이익 상실의 취소 관련

다. 기한의 이익 상실의 취소

사채권자는 다음의 요건이 모두 충족된 경우에는 사채권자집회의 결의를 얻어 "갑" 및 "을"에게 서면으로 통지함으로써 기한의 이익 상실을 취소할 수 있다.

(가) 기한의 이익 상실로 인하여 지급기일이 도래한 것으로 간주되는 원리금 지급채무를 제외하고, 모든 '기한이익상실사유' 또는 '기한이익상실 원인사유'가 치유되거나 불발생한 것으로 간주될 것

(나) ㉠ 지급기일이 경과한 이자 및 이에 대한 제2-1조 제3항의 연체이자(기한의 이익 상실선언으로 인하여 지급하여야 할 이자는 제외한다.)와 ㉡ '기한이익상실사유' 또는 '기한이익상실 원인사유'의 발생과 관련하여 "을"이 지출하였거나 지출할 비용의 상환을 하기에 충분한 금액을 "을"에게 지급하거나 예치할 것

⑥ 기타 중요 사항(기한의 이익 상실과 관련된 기타 구제 방법)

라. 기한의 이익 상실과 관련된 기타 구제 방법

"을"은 사채권자집회의 결의를 얻어 다음 중 어느 하나의 조치로써 가. (2)에 의한 기한의 이익 상실 선언에 갈음하거나 이와 병행할 수 있다.

(가) 본 사채에 대한 보증 또는 담보의 요구

(나) 기타 본 사채의 원리금 지급 및 본 계약상의 의무의 이행을 강제하기에 필요하거나 적절한 조치

3. 발행회사의 의무 및 책임 관련

본 사채의 "사채관리계약서"상 발행회사의 주요 의무 및 책임 등은 다음과 같습니다.

구 분
내 용

원리금지급
계약상 정하는 시기와 방법에 따라 원리금 지급

조달자금의 사용

채무상환자금

재무비율 유지
부채비율 500% 이하 유지(별도재무제표 기준)

담보권 설정제한
지급보증 또는'담보권'이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서의 "자기자본"의 500% 넘지 않는 경우
(별도재무제표기준)

자산의 처분 제한
하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총계의 100% (자산처분후1년 이내에 처분가액등을 재원으로 취득한 자산이 있는 경우에는 이를 차감) 이상의 자산을 매매ㆍ양도ㆍ임대 기타 처분금지 (별도재무제표기준) 
단, 구조조정 목적으로 처분하는 자산 및 기타 매출채권의 양도 또는 경영상 필요에 의해 사전에 "을"과 협의하는 경우 제외(연결재무제표기준).

지배구조 변경제한
상호출자제한 기업집단("에스케이") 소속 유지

사채관리계약
이행상황보고서
사업보고서 및 반기보고서 제출일로부터 30일 이내에 사채관리계약이행상황보고서를 작성하여 제출

사채관리회사에 대한
보고 및 통지의무
사업보고서, 분/반기보고서, 주요사항보고서 제출시 통지(상장사는 생략가능)

발행회사의 책임
허위 또는 중대한 정보가 누락된 자료 및 정보를 제출하거나 불성실한 이행으로 인하여 손해를 발생시킬시 배상책임

제2절 발행회사의 의무 및 책임

제2-1조(발행회사의 원리금지급의무) ① "갑"은 사채권자에게 본 사채의 발행조건 및 본 계약에서 정하는 시기와 방법으로 원리금을 지급할 의무가 있다.

② "갑"은 원리금지급의무를 이행하기 위하여 '본 사채에 관한 지급대행계약'에 따라 지급대행자인 (주)신한은행 광교대기업금융2센터 에게 기한이 도래한 원금과 이자를 지급할 수 있는 지급자금을 예치하여야 하고, "갑"은 이를 "을"에게 통지하여야 한다.

③ "갑"이 원금 또는 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 제1-2조 제11호에서 규정한 연체이자를 지급하여야 하며, 이 경우 연체이자는 지급할 날(본 계약 제1-2조 제14호에 따라 기한이익이 상실된 경우에는 기한이익상실에 따른 변제기일)로부터 기산하여 이를 실제 지급한 날의 직전일 까지 계산 한다.

제2-2조(조달자금의 사용) ① "갑"은 본 사채의 발행으로 조달한 자금을 제1-2조 제13호에서 규정하고 있는 사용목적에 우선적으로 사용하여야 한다.

② "갑"은 금융위원회에 증권발행실적보고서를 제출하는 경우 지체 없이 그 사실을 "을"에게 통지하여야 한다.

제2-3조(재무비율등의 유지) "갑"은 본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지, 다음 각 호 사항을 이행하여야 한다.

1. "갑"은 부채비율을 500% 이하로 유지하여야 한다. (동 재무비율은 별도재무제표를 기준으
로 한다.)
단, "갑"의 최근 보고서상 부채비율은 23.69%, 부채규모는 10,983,026백만원이다.

제2-4조(담보권설정등의제한) ① "갑"은 본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지는 타인의 채무를 위하여 지급보증의무를 부담하거나 "갑" 또는 타인의 채무를 위하여 "갑"의 자산 전부나 일부상에 새로이 "담보권"을 설정하여서는 아니된다. 다만, 본 사채의 미지급된 원리금전액에 대하여도 담보를 동순위 및 동일한 비율로 직접 제공하여주거나 또는 "을"이 승인한 다른 담보가 제공되는 경우에는 그러하지 아니한다.

② 제1항은 다음 각 호의 경우에는 적용되지 않는다.

1. 자산의 구입대금을 조달할 목적으로 부담한 차입금채무를 담보하는 당해 자산상의 "담보권"

2. 이행보증을 위한 담보제공이나 보증증권의 교부

3. 유치권 기타 법률에 의하여 설정되는 "담보권"

4. 본 사채 발행 이후 지급보증 또는 "담보권"이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 "자
기자본"의 500%를 넘지 않는 경우(동 재무비율은 별도재무제표를 기준으로 한다.)
단, "갑"의 최근 보고서상 설정된 지급보증 또는 담보권이 설정된 채무의 합계액은 1,350,832백만원이며 이는 "갑"의 최근 보고서상 "자기자본"의

2.91%이다.

5. 예외규정에 의하여 허용된 피담보 채무의 차환, 연장 또는 갱신에 의하여 발생하는 "담보권" 및 타인의 채무를 위한 지급보증으로서, 당초의 피담보채무 및 지급보증금액이 증가하지 않는 경우

6. 프로젝트나 계약의 입찰에 응찰하거나 양해각서 체결을 하는 경우 그 성실 진행을 보장하기 위한 목적에서 해당 거래의 통상 관행에 따라 제공하는 담보나 보증

7. 기업 인수업무 등을 추진함에 있어 실사의 성실 진행 등을 보장하기 위한 목적에서 해당 거래의 통상 관행에 따라 제공하는 담보나 보증

8. 발행사가 속한 업종의 필수 가입 자율규제협회나 강제가입단체의 규약상 통상적으로 제공하여야 하는 담보나 보증

9. 본 사채관리계약서 체결 전에 이미 존재하는 담보권 또는 지급보증의 갱신에 의해 발생하는 담보권 또는 지급보증으로서 당초의 피담보채무금액이 증가하지 않는 경우

③ 제1항에 따라 본 사채를 위하여 담보가 제공되는 경우에는, 관계법령에서 허용되는 범위 내에서 "을" 또는 "을"이 지명하는 자가 본 사채권자를 위하여 당해 담보를 보유하고 실행한다. "을" 또는"을"이 지명하는 자의 이러한 담보보유 및 실행에 소요되는 합리적인 필요비용은 “갑”이 부담하며 "을"의 요청이 있는 경우 "갑"은 이를 선지급 하여야 한다.

④ 전항의 경우, 목적물의 성격상 적합한 경우 "을"은 해당 담보를 담보 목적의 신탁 등의 방법으로 신탁회사 등으로 하여금 이를 수탁처리 하게 할 수 있다.

제2-5조(자산의 처분제한) ① "갑"은 하나의 회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총계의 100%(자산처분후 1년 이내에 처분가액등을 재원으로 취득한 자산이 있는 경우에는 이를 차감한다) 이상의 자산을 매매,양도,임대 기타 처분할 수 없다. (동 재무비율은

별도재무제표를 기준
으로 한다.) 단, 구조조정 목적으로 처분하는 자산 및 기타 매출채권의 양도 또는 경영상 필요에 의해 사전에 "사채관리회사"와 협의하는 경우에는 제외한다
.
단, "갑"의 최근 보
고서상 자산규모(자산총계)는
57,342,971백만원이다.

② "갑"은 매매 양도 임대 기타 처분에 의하여 획득한 현금으로 채무를 상환하는 경우 본 사채보다 선순위채권을 대상으로 하여야 한다.

③ 제1항의 처분 제한은 다음의 경우 적용되지 아니한다.

1."갑"의 일상적이고 통상적인 업무 중 일부가 금융자산의 취득과 처분 등의 업무인 경우 시장거래, 약관에 의한 정형화된 거래 등 일반적으로 그 불공정성을 의심할 개연성이 없는 방법에 의한 통상 업무로서의 금융자산의 처분

2. 정당한 공정가액 기타 일반적으로 그 불공정성을 의심할 개연성이 없는 방법에 의한 재고 자산의 처분

제2-5조의2(지배구조변경 제한) ① "갑"은 본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 "갑"의 지배구조 변경사유가 발생하지 않도록 한다. 지배구조 변경사유란 "갑"이 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제14조에 따른 상호출자제한기업집단에서 제외되는 경우를 말한다. 단, 계약체결 이후 법령상 상호출자제한기업집단 지정요건 등 변경으로 상호출자제한기업집단에서 제외되는 경우는 지배구조변경으로 보지 아니한다. 계약체결일 현재 "갑"이 속한 상호출자제한기업집단은 "에스케이"이다.

② 제1항에도 불구하고 다음 각 호를 이행하는 경우 지배구조변경 사유에 해당하지 않는 것으로 본다.

1. "갑"은 제1항에서 정한 지배구조변경이 발생한 경우 지체 없이 "을"에게 다음 각 목의 내용을 포함하여 통지하여야 한다.

가. 지배구조변경 발생에 관한 사항

나. 사채권자는 보유채권 전부 또는 일부에 대하여 상환을 요구할 수 있다는 내용

다. 상환가격은 상환청구금액(원금)의 100%이며 경과이자 및 미지급이자는 별도로 지급한다는 내용

라. 상환청구기간(본 통지일로부터 30일 이내에 2주일 이상)

마. 상환대금 지급일자(상환청구기간 종료일로부터 1개월 이내)

2. "갑"은 상환대금 지급일에 상환대금과 경과이자 및 미지급이자를 사채권자에게 지급하여야 한다.

제2-6조(사채관리계약이행상황보고서) ①"갑"은 금융위원회등에 제출하는 사업보고서 및 반기보고서 제출일로부터 30일 이내에 본 사채와 관련하여 <별첨1> 양식의 사채관리계약이행상황보고서"를 작성하여 "을"에게 제출하여야 한다.

②제1항의「사채관리계약이행상황보고서」에는 "갑"의 외부감사인이「사채관리계약이행상황보고서」의 내용에 사실과 상위한 사항이 없는가를 확인한 확인서 및 관련증빙자료를 첨부하여야 한다. 단,「사채관리계약이행상황보고서」의 내용이 "갑"의 외부감사인이 작성한 직전 기말 또는 반기 감사보고서(검토보고서)의 내용과 일치하거나 동 보고서의 내용에서 확인될 수 있는 경우에는 위 확인서의 제출을 감사보고서(검토보고서)의 제출로 갈음할 수 있다.

③"갑"은 제1항의 「사채관리계약이행상황보고서」에 "갑"의 대표이사, 재무담당책임자가 기명날인하도록 하여야 한다.

④ "을"은 「사채관리계약이행상황보고서」를 "을"의 홈페이지에 게재하여야 한다.

제2-7조(발행회사의 사채관리회사에 대한 보고 및 통지의무) ①"갑"은 법 제159조 또는 제160조에 따라 보고서를 제출한 경우 지체 없이 그 사실을 "을"에게 통지하여야 한다.

②"갑"이 법 제161조의 규정에 의하여 신고를 하여야 하는 때에는 신고의무 발생일에 지체 없이 신고한 내용을 "을"에게 통지하여야 한다.

③"갑"은 '기한이익상실사유'의 발생 또는 '기한이익상실 원인사유'가 발생한 경우에는 지체 없이 이를 "을"에게 통지하여야 한다.

④ "갑"은 본 사채 이외의 다른 금전지급채무에 관하여 기한이익을 상실한 경우에는 이를 "을"에게 즉시 통지하여야 한다.

⑤ "을"은 단독 또는 공동으로 '본 사채의 미상환액'의 10분의1 이상을 보유하는 사채권자가 요구하는 경우에는 관계법령의 위반이 없는 이상 "갑"으로부터 제공받은 자료 및 정보의 사본을 요구일로부터 7일 이내에 교부하여야 한다.

제2-8조(발행회사의 책임) "갑"이 본 계약과 관련된 사항을 이행함에 허위 또는 중대한 정보가 누락된 자료 및 정보를 제출하거나 불성실한 이행으로 인하여 "을" 또는 본 사채권자에게 손해를 발생시킨 때에는 "갑"은 이에 대하여 배상의 책임을 진다.

4. 사채관리회사에 관한 사항

① 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차: 221-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁
조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
160,000,000,000
2,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차: 221-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁
조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
200,000,000,000
2,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차: 221-3]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁
조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
60,000,000,000
2,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차: 221-4]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁
조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
80,000,000,000
2,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

② 사채관리회사와 주관회사 및 발행기업과의 거래관계, 사채관리회사의 사채관리 실적, 사채관리 담당 조직 및 연락처 등

- 사채관리회사, 주관회사 및 발행기업 간 거래관계 여부

구 분
해당 여부

주주 관계
사채관리회사가 발행회사의 
최대주주 또는 주요주주 여부
해당 없음

계열회사 관계
사채관리회사와 발행회사 간 계열회사 여부
해당 없음

임원겸임 관계
사채관리회사의 임원과
발행회사 임원 간 겸직 여부
해당 없음

채권인수 관계
사채관리회사의
주관회사 또는 발행회사 채권인수 여부
해당 없음

기타 이해관계
사채관리회사와 발행회사 간
사채관리계약에 관한 기타 이해관계 여부
해당 없음

- 사채관리실적

구 분
실적

2019년

2018년
2017년
2016년
2015년
계

계약체결 건수
131건
125건
115건
136건
136건
643건

계약체결 위탁금액
30조 440억원
24조 2,580억원

22조 2,190억원

22조 1,910억원
24조 9,340억원
123조 6,460억원

주) 2019년 실적은
2019년 12월 31일까지 발행된 사채 기준 실적임

- 사채관리 담당 조직 및 연락처

사채관리회사
담당조직
연락처

한국증권금융(주)
사채관리팀
02-3770-8556

③ 사채관리회사의 권한

제4-1조(사채관리회사의 권한) ① "을"은 다음 각 호의 행위를 할 수 있다. 단, 제1-2조 제14호 나목 (1)의 각 요건 중 어느 하나를 충족하는 경우로서 이에 근거한 사채권자의 서면에 의한 지시가 있는 경우 "을"은 다음 각 호의 행위를 하여야 한다. 다만, 동 단서에 따른 지시에 의해 "을"이 해당 행위를 하여야 하는 경우라 할지라도, "갑"의 잔존 자산이나 자산의 집행가능성 등을 고려할 때 소송의 실익이 없거나 투입되는 비용을 충당하기에 충분한 정도의 배당가능성이 없다는 점을 "을"이 독립적인 회계 또는 법률자문을 통하여 혹은 기타 객관적인 자료를 근거로 소명할 수 있는 경우, "을"은 해당 요청을 하는 사채권자들에게, 다음 각 호 행위 수행에 필요한 비용의 선급이나 그 지급의 이행보증, 기타 소요 비용 충당에 필요한 합리적 보상을 제공할 것을 요청할 수 있고 그 실현시까지 "을"은 상기 지시에 응하지 아니할 수 있다.

1. 원금 및 이자의 지급의 청구, 이를 위한 소제기 및 강제집행의 신청

2. 원금 및 이자의 지급청구권을 보전하기 위한 가압류,가처분 등의 신청

3. 다른 채권자에 의하여 개시된 강제집행절차에서의 배당요구 및 배당이의

4. 파산, 회생절차 개시의 신청

5. 파산, 회생절차 개시의 신청에 관한 재판에 대한 즉시항고

6. 파산, 회생절차에서의 채권의 신고, 채권확정의 소제기, 채권신고에 대한 이의, 회생계획안의 인가결정에 대한 이의

7. "갑"이 다른 사채권자에 대하여 한 변제, 화해 기타의 행위가 현저하게 불공정한 때에는 그 행위의 취소를 청구하는 소제기 및 기타 채권자취소권의 행사

8. 사채권자집회의 소집 및 사채권자집회 결의사항의 집행(사채권자집회결의로써 따로 집행자를 정한 경우는 제외)

9. 사채권자집회에서의 의견진술

10. 기타 사채권자집회결의에 따라 위임된 사항

② 제1항의 행위 외에도 "을"은 본 사채의 원리금을 지급받거나 채권을 보전하기 위하여 필요한 재판상, 재판외의 행위를 할 수 있다.

③ "을"은 다음 각 호의 사항에 대해서는 사채권자 집회의 유효한 결의가 있는 경우 이에 따라 재판상, 재판외의 행위로서 이를 행할 수 있다.

1. 본 사채의 발행조건의 사채권자에게 불이익한 변경 : 본 사채 원리금지급채무액의 감액, 기한의 연장 등

2. 사채권자의 이해에 중대한 관계가 있는 사항 : "갑"의 본 계약 위반에 대한 책임의 면제 등

④ 본 조에 따른 행위를 함에 있어서 "을"이 지출하는 모든 비용은 이를 "갑"의 부담으로 한다.

⑤ 전 항의 규정에도 불구하고 "을"은 "갑"으로부터 본 사채의 원리금 변제로서 지급받거나 집행, 파산, 회생절차 등을 통해 배당받은 금원에서 자신이 지출한 전항의 비용을 최우선적으로 충당할 수 있다. 이 경우 "을"의 비용으로 충당된 한도에서 사채권자들은 "갑"으로부터 본 사채에 대해 유효한 원리금의 지급을 받지 아니한 것으로 보며 해당 금액에 대하여 사채권자는 여전히 "갑"에 대한 사채권자로서의 권리를 보유한다. 만일, 제1항 본문 후단에 따른 "을"의 비용 선급 등 요청에 따라 해당 비용을 선급하거나 대지급한 사채권자가 있는 경우 그 실제 지급된 금액의 범위에서 본 항에 의한 "을"의 비용 우선 충당 권리는 해당 금원을 선급 또는 대지급한 사채권자들에게 그 실제 지출한 금액의 비율에 따라 안분비례 하여 귀속한다.

⑥ "갑" 또는 사채권자의 요구가 있는 경우 "을"은 본 조의 조치와 관련하여 지출한 비용의 명세를 서면으로 제공하여야 한다.

⑦ 본 조에 의한 행위에 따라 "갑"으로부터 지급 받는 금원이 있거나 집행, 파산, 회생절차 등을 통해 배당 받은 금원이 있는 경우, "을"은 이로부터 제5항에 따라 우선 충당할 권리가 있는 비용에 이를 충당하고(만일 대지급한 사채권자가 있는 경우에는 그 증빙을 받아 해당 사채권자에게 그 대지급한 금원을 지급한다.) 나머지 금원은 이를 선량한 관리자의 주의로서 보관한다.

⑧"을"은 제7항에 따라 보관하게 되는 금원(이하 이 조에서 "보관금원")이 발생하는 경우, 즉시 사채권자들로 하여금 자신의 사채에 기한 권리를 신고하도록 공고 하여야 한다. 이 경우 권리의 신고기간은 1개월 이상이어야 한다. 만일, "갑"이 지급한 금원이나 집행, 파산 또는 회생 등의 절차에 의해 배당 받은 금원이 전부가 아니라 일부에 해당하고 장래 추가적인 지급이나 배당이 있는 경우 그 실제 지급이나 배당을 수령한 즉시 "을"은 이를 공고 하여야 한다.

⑨ 전항 기재 권리 신고기간 종료시 "을"은 신고된 각 사채권자에 대해, 제7항의 보관금원을 "본 사채의 미상환잔액"에 따라 안분비례 하여 사채 권면이나 전자증권법 제39조에 따른 소유자증명서(이하 "소유자증명서"라 한다)와의 교환으로써 해당 금원을 지급한다. 만일, "갑"이 지급한 금원이나 집행, 파산 또는 회생 등의 절차에 의해 배당 받은 금원이 전부가 아니라 일부에 해당하고 장래 추가적인 지급이나 배당이 예정 되어 있거나 합리적으로 예상되는 경우 "을"은 교부받은 사채권이나 소유자증명서에 지급하는 금액을 기재하거나 이 뜻을 기재한 별도 서면을 첨부하고 기명날인하여 이를 해당 사채권자에게 반환하며, 해당 사채를 보유하는 사채권자가 차회에 추가적인 지급을 받고자 하는 경우 반드시 이와 같이 "을"이 기재한 지급의 뜻이 기재되거나 그와 같은 뜻이 기재된 문서가 첨부된 사채권이나 소유자증명서를 다시 "을"에게 교부하여야 한다.

⑩ 사채 미상환 잔액을 산정함에 있어 "을"이 사채권자가 제공한 소유자증명서나 사채권을 신뢰하여 이를 기초로 보관금원을 분배한 경우 "을"은 이에 대해 과실이 있지 아니하다.

⑪ 신고기간 종료시까지 해당 사채권자가 권리를 신고하지 아니하거나 권리신고를 하고도 이후 사채권이나 소유자증명서를 교부하고 지급을 신청하지 아니한 경우 해당 사채권자에게 지급될 금원은 이를 공탁할 수 있다.

⑫ 보관금원에 대해 보관기간 동안의 이자 발생하지 아니하며 "을"은 이를 지급할 책임을 부담하지 아니한다.

④ 사채관리회사의 의무 및 책임

제4-2조(사채관리회사의 조사권한 및 발행회사의 협력의무) ① "을"은 다음 각 호의 사유가 있는 경우에는 "갑"의 업무 및 재산상황에 대하여 정보 및 자료의 제공요구, 실사 등 조사를 할 수 있고, "갑"은 이에 성실히 협력하여야 한다.

1. "갑"이 본 계약을 위반하였거나 위반하였다는 합리적 의심이 있는 경우

2. 기타 본 사채의 원리금지급에 관하여 중대한 영향을 미친다고 합리적으로 판단되는 사유가 발생하는 경우

② 단독 또는 공동으로 '본 사채의 미상환잔액'의 과반수이상을 보유한 사채권자가 제1항 각 호 소정의 사유를 소명하여 "을"에게 서면으로 요구하는 경우 "을"은 제1항의 조사를 하여야 한다. 다만, "을"이 "갑"의 잔존 자산이나 자산의 집행가능성 등을 고려하여 조사나 실사의 실익이 없거나 투입되는 비용을 충당하기에 충분한 정도의 배당가능성이 없거나 사채권자의 소명 내용이 합리적인 근거를 결하였음을 독립적인 회계 또는 법률자문 결과, 기타 객관적인 자료를 근거로 소명하는 경우 "을"은 사채권자집회에서의 결의 또는 해당 요청을 하는 사채권자에게, 해당 조치 수행에 필요한 비용의 선급이나 그 지급의 이행보증 기타 소요 비용 충당에 필요한 합리적 보장을 제공할 것을 요청할 수 있고 그 실현시까지 상기 지시에 응하지 아니할 수 있다.

③ 제2항에 따른 사채권자의 요구에도 불구하고 "을"이 조사를 하지 아니하는 경우에는 제2항의 규정 여하에 불구하고, 사채권자집회의 결의, 또는 단독 또는 공동으로 '본 사채의 미상환잔액'의 3분의2 이상을 보유한 사채권자의 동의를 얻어 사채권자는 직접 또는 제3자를 지정하여 제1항의 조사를 할 수 있다.

④ 제1항 내지 제3항의 규정에 의한 "을"의 자료제공요구 등에 따른 비용은 "갑"이 부담한다. 다만, 해당 조사나 자료요구 및 실사 등은 합리적인 범위에 의한 것이어야 하며 이를 초과할 경우의 비용에 대하여는 "갑"이 이를 부담하지 아니한다.

⑤ "갑"의 거절, 방해, 비협조 혹은 자료 미제공 등으로 인한 조사나 실사 미진행시 "을"은 이에 대하여 책임을 부담하지 아니한다.

⑥ 본 조의 자료제공요구나 조사, 실사 등과 관련하여 "갑"이 상기 제1항 각 호 소정의 사유에 해당하지 아니함을 증빙하거나 자료 등을 공개하지 아니할 법규적인 의무가 있음을 증빙할 수 있는 합리적인 근거 없이 자료제공, 조사 혹은 실사에 대한 협조를 거절하거나, 이를 방해한 경우 이는 "갑"의 이 계약상의 의무위반을 구성한다.

제4-3조(사채관리회사의 공고의무) ①"갑"의 원리금지급의무 불이행이 발생하여 계속되고 있는 경우에는, "을"은 이를 알게 된 때로부터 7일 이내에 그 뜻을 공고하여야 한다.

② 제1-2조 제14호 가목 (1)에 따라 "갑"에 대하여 기한이익이 상실된 경우에는 "을"은 이를 즉시 공고하여야 한다. 다만, 발생한 사정의 성격상 외부에서 별도의 확인조사를 행하지 아니하거나 "갑"의 자발적 통지나 협조가 없이는 그 발생 여부를 확인할 수 없거나 그 확인이 현저히 곤란한 사정이 있는 경우에는 그렇지 아니하며 이 경우 "을"이 이를 알게된 때 즉시 그 뜻을 공고하여야 한다.

③ 제1-2조 제14호 가목 (2)에 따라 ‘기한이익상실 원인사유’가 발생하여 계속되고 있는 경우에는, "을"은 이를 알게 된 때로부터 7일 이내에 그 뜻을 공고하여야 한다.

④ "을"은 "갑"에게 본 계약 제1-2조 제14호 라목에 따라 조치를 요구한 경우에는 조치요구일로부터 30일 이내에 그 내용을 공고하여야 한다.

⑤ 제3항과 제4항의 경우에 "을"이 공고를 하지 않는 것이 사채권자의 최선의 이익이라고 합리적으로 판단한 때에는 공고를 유보할 수 있다.

제4-4조(사채관리회사의 의무 및 책임) ① "갑"이 "을"에게 제공하는 보고서, 서류, 통지를 신뢰함에 대하여 "을"에게 과실이 있지 아니하다. 다만, "을"이 그 내용상 오류를 알고 있었던 경우이거나 중과실로 이를 알지 못한 경우에는 그렇지 아니 하며, 본 계약에 따라 "갑"이 "을"에게 제출한 보고서, 서류, 통지 기재 자체로서 '기한이익상실사유' 또는 '기한이익상실 원인사유'의 발생이나 기타 "갑"의 본 계약 위반이 명백한 경우에는, 실제로 "을"이 위의 사유 또는 위반을 알았는가를 불문하고 그러한 보고서, 서류, 통지 수령일의 익일로부터 7일이 경과하면 이를 알고 있는 것으로 간주한다.

② "을"은 선량한 관리자의 주의로써 본 계약상의 권한을 행사하고 의무를 이행하여야 한다.

③ "을"이 본 계약이나 사채권자집회결의를 위반함에 따라 사채권자에게 손해가 발생한 때에는 이를 배상할 책임이 있다.

⑤ 사채관리회사의 사임 등 변경에 관한 사항

제4-6조(사채관리회사의 사임) ① "을"은 본 계약의 체결 이후 상법시행령 제27조 각호의 이익충돌사유가 발생한 경우에는 그 사유의 발생일로부터 30일 이내에 사임하여야 한다. "을"이 사임하지 아니하는 경우에는 각 사채권자는 법원에 "을"의 해임과 사무승계자의 선임을 청구할 수 있다. 다만, 새로운 사채관리회사가 선임되기까지 "을"의 사임은 효력을 갖지 못하고 "을"은 그 의무를 계속하여야 하며, 이와 관련하여 "을"은 자신의 책임으로 이익 상충 및 정보교류차단을 위한 적절한 조치를 취하여야 하고, 그 위반시 이에 따른 책임을 부담한다. 만일, 새로운 사채관리회사의 선임에 따라 추가 되는 비용이 있는 경우 이는 "을"의 부담으로 한다.

② 사채관리회사가 존재하지 아니하게 된 때에는 "갑"과 사채권자집회의 일치로써 그 사무의 승계자를 정할 수 있다. 이 경우 합리적인 특별한 사정이 없는 한 사채관리회사의 보수 및 사무처리비용 기타 계약상의 의무에 있어서 발행회사가 부당하게 종전에 비하여 불리하게 되어서는 아니 된다.

③ "을"이 사임 또는 해임된 때로부터 30일 이내에 사무승계자가 선임되지 아니한 경우에는 단독 또는 공동으로 '본 사채의 미상환잔액'의 10분의 1 이상을 보유하는 사채권자는 법원에 사무승계자의 선임을 청구할 수 있다.

④ "을"은 "갑"과 사채권자집회의 동의를 얻어서 사임할 수 있으며, 부득이한 사유가 있는 경우에 법원의 허가를 얻어 사임할 수 있다.

⑤ "을"의 사임이나 해임은 사무승계자가 선임되어 취임할 때에 효력이 발생하고, 사무승계자는 본 계약상 규정된 모든 권한과 의무를 가진다.

⑥ 기타사항

사채관리회사인 한국증권금융(주)는 선량한 관리자의 주의로써 사채관리계약상의 권한을행사하고 의무를 이행하여야 합니다. 기타 자세한 사항은 동 증권신고서에 첨부된 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.

Ⅲ. 투자위험요소

투자자분들께서는 본 증권신고서 내용의 이해를 위해 아래에 기재된 <용어정리>를 이용하시기 바랍니다.

[용어정리]

용어
정의

FAB(팹)
Fabrication Facility, 실리콘 웨이퍼 제조 공장을 의미

Fabless
팹을 보유하지 않고 제품을 설계 및 개발만 한 뒤 팹을 보유한 회사에 반도체를 위탁, 생산하는 회사를 팹리스 반도체 회사라고 칭함

DRAM
Dynamic Random Access Memory, 임의접근기억장치(Random Access Memory)의 한 종류 전원이 공급되고 있는 동안이라도 일정 기간 내에 주기적으로 정보를 다시 넣지 않으면 기억된 데이터가 없어지는 메모리

SRAM

Static Random Access Memory, 전원이 공급되는 동안은 항상 기억된 내용이 그대로 남아 있는 메모리

MASK ROM
제조공정시에 고객이 원하는 정보를 저장함으로써 전자사전, OA기기의 문자정보 저장 등에 이용

플래시 메모리

전원을 끄면 데이터를 상실하는 DRAM, SRAM과 달리 전원이 꺼져도 저장된 정보는 사라지지 않는 비휘발성 메모리

NAND

플래시 메모리의 한 형태로 전원이 없는 상태에서도 데이터를 계속 저장할 수 있으며 데이터를 자유롭게 저장·삭제할 수 있음. 저장단위인 셀을 수직으로 배열해 좁은 면적에 많은 셀을 만들 수 있도록 돼 있어 대용량이 가능함

NOR

인텔이 개발한 플래시로 각 셀이 병렬 구조로 어드레스 라인과 데이터 라인으로 연결돼 있고 필요로 하는 셀에 바로 접근할 수 있어 데이터의 읽기 속도가 낸드플래시보다 빠름. 반면 데이터 및 어드레스 라인 때문에 회로가 복잡하고 차지하는 공간이 넓어서 반도체를 집적하기가 힘들며 많은 전류가 필요하다는 단점이 있음

Micro-Component
마이크로 컴퓨터를 구성하기 위한 핵심부품으로 MPU(Micro Processor Unit), MCU(Micro Controller Unit), MPR(Micro Peripheral), DSP(Digital Signal Processor)등을 총칭함

Logic/ASIC
고객의 주문에 의하여 설계된 특정회로를 반도체 IC로 응용설계하여 주문자에게 독점 공급하는 User 전용 규격의 주문형 IC로 Gate Array, Standard Cell 및 Custom이 있음

Analog IC
제반신호의 처리를 연속적인 신호변환에 의해 인식하는 IC로 Audio/Video IC, 통신용 IC, 신호변환용 IC 등이 있음

개별소자
IC(직접회로)에 반대되는 개념으로 TR, Diode, 저항기, 콘덴서 등 개별품목으로서의 단일기능만을 가지고 있는 개별소자를 총칭

IDM
Integrated Device Manufacturer, 반도체업체의 한 종류로서 에스케이하이닉스, 삼성전자, 인텔처럼 제품에 자체 로고 및 브랜드로 판매할 수 있을 정도의 기술을 보유한 종합반도체업체를 의미

eMMC
embedded Multi Media Card, 내장형 멀티미디어 카드

MCP
Multi Chip Package, 다른 종류의 Die를 두 개 이상 층층이 겹쳐 제작하는 패키지

SSD
Solid State Drive, 반도체를 이용하여 정보를 저장하는 장치, 하드디스크드라이브에 비해 속도가 빠르며 기계적 지연이나 실패율, 발열/소음도 적으며, 소형화/경량화할 수 있는 장점이 있음

Wafer
반도체의 재료가 되는 얇은 원판. 실리콘이나 갈륨비소 등 단결정 막대기를 얇게 썬 둥근 판

Lead Frame
반도체 칩과 외부 회로를 연결시켜주는 전선(lead) 역할과 반도체 패키지를 전자회로 기판에 고정시켜주는 버팀대(frame) 역할을 동시에 수행하는 핵심 반도체 재료

MCU
Micro Controller Unit, 특정 시스템을 제어하기 위한 전용 프로세서

BSI
Backside Illumination, 후면조사형(CIS의 핵심 기술)

Foundry
Fabless 업체가 설계한 반도체 제품을 위탁 받아 생산하는 회사

Dead Pixel Concealment
불량 화소 은폐 기술

Fixed Pattern Noise
고정패턴 잡음 제거 기술

Substrate

반도체의 재료가 되는 얇은 원판으로 Wafer라고도 함.

후공정에서는 Die를 부착할 시 사용되는 원자재 PCB의 일종

PCB
Printed Circuit Board, 인쇄 회로 기판

CMOS
Complementary Metal-Oxide-Semiconductor, 반도체 설계의 가장 기본적인 단위

CIS
CMOS Image Sensor, CMOS 공정으로 설계된 카메라용 이미지 센서로서 일반 반도체 공정을 사용하므로 대량 생산이 가능하여 가격이 저렴하고 전력 소모가 작으나 색표현력과 화질이 낮음

CCD
Charge Coupled Device, 카메라용 이미지 센서의 한 종류로서 우수한 색표현력과 화질을 제공하나 전력소모가 크고 가격이 높음

머신러닝
인공지능의 연구 분야 중 하나로, 인간의 학습 능력과 같은 기능을 컴퓨터에서 실현하고자 하는 기술 및 기법

CTF
Charge Trap Flash, 기존 2D 낸드에서 주로 채용했던 플로팅 게이트의 한계를 극복한 기술로 셀간 간섭을 최소화해 성능과 생산성을 개선한 기술

EUV 노광기술

Extreme Ultra Violet, 액침 불화아르곤(ArF) 방식보다 더욱 세밀한 회로 패터닝이 가능하며, 현재 쓰이는 멀티패터닝에 비해 제조시간 단축 가능

[반도체의 개념 및 특성]

반도체는 전기전도도가 도체와 부도체의 중간 정도되는 물질로 원래 전기가 거의 통하지 않지만 인공적인 조작을 가하면서 전기가 통하는 전자부품의 일종으로써 크게 메모리반도체와 비메모리반도체 2종류로 분류됩니다.

메모리반도체의 경우 RAM(Random Access Memory)과 ROM(Read Only Memory)으로 구분됩니다. RAM은 정보를 기록하고 기록해 둔 정보를 읽거나 수정 가능하며,정보저장방식에 따라 Dynamic RAM(D램)과 Static RAM(S램)으로 구분됩니다. 한편, ROM은 기록된 정보를 읽을 수 있으나 수정이 불가능하며, 플래시 메모리, Mask ROM 등이 있습니다.

비메모리반도체는 논리, 연산, 제어 기능의 시스템을 담당하며, Micro component, Logic / ASIC, Analog IC와 같은 IC(직접회로)계열 그리고 개별소자 등으로 분류합니다.

[반도체의 분류]

메모리반도체
RAM(휘발성)
D 램

S 램

ROM(비휘발성)
플래시 메모리, mask ROM 등

비메모리반도체
Micro component, Analog IC 등 IC, 개별소자 등

메모리반도체의 핵심 경쟁력은 표준품 대량생산에 필요한 생산기술이라고 할 수 있습니다. 그러나 반도체 수요가 PC, 모바일기기, 서버 등 제품군이 한정되어 있어 공급의 급증은 반도체 수급불균형으로 이어지는 특성을 지니고 있습니다.

반면, 비메모리반도체의 중요 경쟁력은 시스템운용에 필요한 설계기술이라 할 수 있으며, 주로 미국, 일본 등에서 생산되고 있습니다. 또한, 반도체 활용 분야가 메모리 반도체에 비해 비교적 다양하기 때문에 공급 급증 시에도 수급여건이 메모리 반도체보다 다소 안정적인 편입니다.

[메모리ㆍ비메모리 특성 비교]

구분
메모리
비메모리

제품 성격

생산기술 지향
D램 등 표준품
짧은 수명주기
PC, 모바일,
서버
시장 등 의존

설계기술 지향
용도별 품목 다양
다양한 수요처 존재

사업 특성
소품종 대량생산
다품종 소량생산

경쟁구조
선행기술 개발, 시장 선점
높은 위험부담
제한적 참여업체
우수한 설계인력 필요
낮은 위험부담
다수의 참여업체

당사는 1949년 10월 설립[국도건설㈜]되었으며, 1983년 2월 현대전자산업㈜으로 사명을 변경한 이후 LG반도체㈜를 합병하는 등 반도체 사업을 기반으로 성장하였습니다. 전세계 각지에 판매법인(미국, 독일, 영국, 일본, 싱가포르, 인도, 홍콩, 대만, 중국 등) 및 사무소 형태로 글로벌 영업망을 구축하고 있으며, 생산시설은 국내와 중국으로 분산되어 있
습니다.
국내 Fab으로는 DRAM 및 CIS를 생산하는 M10(이천), NAND Flash를 생산하는 M11, M12, M15 (청주)
가 있으며, DRAM과 NAND Flash 혼용 생산이 가능한 M14(이천)이 있습니다. 또한 현재 이천에서 건설 진행중인 신규 Fab M16(생산 제품은 향후 결정될 예정)은 2020년 4분기 완공 예정입니다.

해외에는 중국 장쑤성 우시에 DRAM을 생산하는
C2, C2F가
있습니다.
최근 '신종 코로나 바이러스 감염증'이 유행하여 중국 진출기업의 현지 공장 생산 차질 우려가 이슈 되고 있습니다. 본 공시서류 작성 기준일 현재 당사는 정상적으로 생산을 진행하고 있으며, 중국 정부의 휴무 연장 조치 등 진행 추이를 면밀히 모니터링하고 있습니다. 

당사 및 당사의 종속기업의 주력 제품은 DRAM 및 NAND를 중심으로 하는 메모리반도체 이며, 전체 매출에서 차지하는 비중은 작지만, 주력 생산시설이 아닌 8인치 Fab(M8)을 활용하여 시스템 반도체인 CIS(CMOS Image Sensor)생산과 파운드리(Foundry)사업도 병행하고 있습니다. 또한 2019년부터 12인치 Fab인 M10의 DRAM Capa. 일부를 CIS로 전환하였습니다. 

당사의 제품별 매출을 살펴보면, 2019년 3분기(누적) 기준 DRAM 76.1%, NAND 18.6%, 비메모리반도체를 포함한 기타 부문이 5.3%(2018년 기준 DRAM 80.0%, NAND 18.4%, 비메모리반도체를 포함한 기타 부문이 1.6%)로 구성되어 있습니다. NAND는 경쟁사 대비 다소 열위에 있으나, 적극적인 투자를 통해 선두업체들과의 공정 기술력 및 원가경쟁력 격차를 축소해 나가고 있습니다.

[당사 매출액 Break-down]

(단위 : 백만원)

구분
2019년 3분기
(누적)
2018년 3분기
(누적)
2018년
2017년
2016년

금
액
DRAM
15,264,389
24,402,869
32,370,936
22,887,259
12,340,767

NAND Flash
3,723,604
5,609,054
7,420,857
6,648,748
4,347,535

기타
1,075,629
495,062
653,273
573,427
509,673

합계
20,063,622
30,506,985
40,445,066
30,109,434
17,197,975

비
중
DRAM
76.08%
79.99%
80.00%
76.00%
71.80%

NAND Flash
18.56%
18.39%
18.30%
22.10%
25.30%

기타
5.36%
1.62%
1.60%
1.90%
3.00%

당사의 매출액은 2011년~2012년 DRAM을 중심으로 이루어진 글로벌 업체간 과다 경쟁에 따른 가격하락으로 위축되기도 하였으나, 지속적인 수요 확대와 메모리 가격 상승, 우수한 기술경쟁력에 힘입어 2013년~2016년 17~18조원을 기록하였습니다. 또한, 2017년부터 시작된 주요 글로벌 인터넷 기업들의 데이터 센터 투자가 확대되면서 2017년과 2018년 각각 30.1조원과 40.4조원의 매출실적을 기록하는 등 성장세를 보였습니다.

하지만, 2018년 4분기부터 거시경제 불확실성 확산으로 전반적인 IT수요가 예상 대비 둔화(DRAM : 글로벌 서버 고객들의 구매 보수화, 스마트폰 판매 둔화, NAND Flash : 고용량을 탑재한 High-end 스마트폰 수요 저조, 공급업체 간 재고 축소를 위한 가격 경쟁 심화)되면서 출하량 및 가격이 하락하기 시작하였습니다. 

2019년 3분기(누적) 전년 동기(2018년 3분기 누적) 대비 34.2% 감소한 20.1조원의 매출액과 84.9% 감소한 2.5조원의 영업이익을 기록하였으며, 2019년 3분기 전분기(2019년 2분기) 대비 6.0% 증가한 6.8조원의 매출액과 25.9% 감소한 0.5조원의 영업이익을 기록하였습니다. 

2018년 4분기부터 2019년 2분기까지 매출액 하락세가 지속되었으나, 2019년 3분기수요 회복 움직임과 함께 가격 하락폭이 둔화되며 DRAM과 NAND 매출 모두 성장하는 모습을 나타냈습니다. 신제품 출시 등 계절적 수요 회복세와 함께 PC(Window 7 서비스 종료 시한 도래에 따라 기업향 PC 수요 개선, SoC 가격 경쟁으로 PC OEM들의 제조원가 부담도 개선되고 있어 메모리 부품 수요에 긍정적)와 스마트폰(5G 서비스를 지원하는 스마트폰을 포함하여 고용량 메모리를 탑재한 신규 Flagship 모델의 판매가 순조롭게 이어졌으며, 출하량 증가가 가격 하락폭을 상쇄하며 모바일향 매출 규모가 확대) 등 주요 Application의 Set 수요가 증가하였으며, 서버 고객의 구매 확대(인터넷 데이터센터 고객 재고 수준이 점차 정상화 되면서 일부 고객들이 구매 물량을 확대하기 시작하였고, 중화권 서버 수요도 증가세를 보이고 있으며, 기업 데이터센터 고객들은 고용량 메모리 채용 확대)가 시작되며 전분기 대비 수급 환경이 개선된 것에 기인한 것 입니다. DRAM의 가격 하락폭이 둔화되고 있으며, 단위당 원가가 절감되고 있음에도 불구하고 가격 하락분을 충분히 상쇄하지 못하며 매출원가가 전분기 대비 13.3% 증가한 영향으로 매출총이익은 전분기 대비 10% 감소, 영업이익은 25.9% 감소하였습니다.

[당사 분기별 요약 손익계산서]

(단위 : 백만원)

구분
2019년
2018년

3Q
2Q
1Q
4Q
3Q
2Q
1Q

매출액
6,838,766
6,452,201
6,772,655
9,938,081
11,416,788
10,370,507
8,719,690

매출원가
5,023,127
4,435,389
4,092,455
4,163,757
3,871,624
3,762,243
3,383,214

매출총이익
1,815,639
2,016,812
2,680,200
5,774,324
7,545,164
6,608,264
5,336,476

영업이익
472,561
637,630
1,366,490
4,430,075
6,472,420
5,573,918
4,367,337

분기순이익
495,484
537,025
1,102,130
3,397,920
4,692,193
4,328,543
3,121,328

(자료 : 당사 각 분기 분기보고서)

한편 당사는 2020년 01월 31일 금융감독원 전자공시시스템에 당사의 2019년 4분기 연결재무제표 기준 잠정 실적을 공시하였습니다. 2019년 4분기 당사의 매출액, 영업이익, 분기순손실은 각각 6조 9,271억원, 2,360억원, 1,182억원 입니다. 이는 전분기(2019년 3분기) 대비 각각 1.3% 증가, 50.1% 감소, 123.9% 감소(전년동기 대비 30.3%, 94.7%, 103.5% 감소)한 것 입니다. 수요 회복에 대한 당사의 적극적인 대응과 가격 환경 개선으로 매출액은 전분기 대비 소폭 상승한 반면, 수요 증가에 대응하고자 비중을 확대한 제품군의 수익성이 상대적으로 낮았던 점과 신규 공정 전환에 따른 초기 원가 부담 등으로 영업이익은 전분기 대비 감소하였습니다. 또한 기말 환율 하락에 따른 외환 관련 손실과 장기투자자산(Kioxia, 구 Toshiba Memory Corporation)에 대한 공정가치 평가 손실을 인식하면서 분기순손실을 기록하였습니다. 이로 인해 당사는 2019년 전기(2018년) 대비 33.3% 감소한 26조 9,907억원의 매출액과 87.0% 감소한 2조 7,127억원의 영업이익 및 87.0% 감소한 2조 164억원의 당기순이익을 기록하였습니다. 다소 부진한 실적에도 불구하고 2019년에도 양호한 영업이익률(10.1%)과 안정적 부채비율(35.1%)을 기록할 것으로 예상되고 있습니다. 상기 잠정 실적은 외부감사인의 감사나 검토가 완료되지 않은 잠정치로서 향후 변동될 수 있다는 점 유의하시기 바랍니다. 당사의 2019년 잠정 실적과 관련된 자세한 내용은 당사가 2020년 01월 31일 공시한[연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)] 및 당사 홈페이지(http://www.skhynix.com/kor/ir/earningsRelease.do)에 게재된 2019년 실적발표 자료를 참고하시기 바랍니다

당사 및 당사의 종속기업은 메모리반도체 및 비메모리반도체 사업을 영위하고 있으나, 당사 연결재무제표 기준 매출액의 90% 이상이 메모리반도체 사업에서 발생[상기 표 '당사 매출액 Break-down' 참조]하고 있습니다. 따라서 당사는 본 공시서류 투자위험요소의 사업위험을 메모리반도체 사업을 중심으로 기재하였습니다.

1. 사업위험

1-가. 메모리반도체 시장 수요

메모리반도체 산업의 수요는 단기적으로 변동성을 보이고 있으나, 추세적으로는 성장 기조가 유지되고 있습니다. IHS Markit은 DRAM 수요가 2017년과 2018년 전년대비 각각 25.4%와 15.0% 성장하였고, 2019년 17.3%, 2020년 19.8% 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 또한 NAND 수요도 2017과 2018년 전년대비 각각 34.3%와 35.4% 성장하였고, 2019년 37.0%, 2020년 38.2% 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 하지만
글로벌 경제 성장 둔화로 IDC 업체들의 클라우드 서버 투자가 지연되거나, IT 기기 시장의 성장 둔화, 기기당 메모리반도체 탑재량이 예상대로 증가하지 아니하여 메모리반도체 수요가 전망치를 하회하는 경우, 당사 등 메모리반도체 사업을 영위하는 회사들의 수익성이 악화될 가능성이 상존하고 있습니다.

메모리반도체 산업의 수요는 단기적으로 변동성을 보이고 있으나, 추세적으로는 성장 기조가 유지되고 있습니다. 글로벌 시장조사기관인 IHS Markit은 DRAM 수요가 2017년과 2018년 전년대비 각각 25.4%와 15.0% 성장하였고, 2019년 17.3%, 2020년 19.8% 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 또한 NAND 수요도 2017과 2018년 전년대비 각각 34.3%와 35.4% 성장하였고, 2019년 37.0%, 2020년 38.2% 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

[DRAM 수요(Worldwide DRAM Demand)]

(단위 : 1Gb Equiv.millions)

구분

2016

2017

2018

2019(F)

2020(F)

PC

18,792
19,891
20,513
22,184
24,065

Server

15,111
22,096
27,925
34,244
43,242

Mobile

26,262
34,507
40,173
49,368
59,641

Smartphones

21,880
29,841
35,516
44,560
54,444

Other Mobile

4,382
4,666
4,657
4,808
5,196

Graphics

2,530
2,421
2,520
2,516
4,079

Consumer

3,678
4,940
5,204
5,338
5,735

Other

5,698
6,499
7,602
8,270
9,254

Automotive

298
434
612
795
1,058

Wired

2,588
3,629
4,226
4,526
4,962

Industrial

399
459
557
619
723

Other

1,826
1,978
2,208
2,330
2,511

Total Demand

72,071
90,353
103,937
121,921
146,015

전년대비 성장률

26.7%
25.4%
15.0%
17.3%
19.8%

(자료 : IHS Markit)

[NAND 수요(Worldwide NAND Demand)]

(단위 : millions of 1GB equivalent units)

구분

2016

2017

2018

2019(F)

2020(F)

Removable & Consumer

22,301
26,035
32,793
47,291
70,011

Mobile

55,981
76,233
94,048
133,720
173,347

Compute

29,114
33,958
49,643
76,756
110,158

Cloud/Enterprise

18,077
31,906
50,682
54,861
78,401

Others

4,270
6,131
8,834
10,740
14,824

Total demand

129,743
174,263
235,999
323,367
446,741

전년대비 성장률

56.8%
34.3%
35.4%
37.0%
38.2%

(자료 : IHS Markit)

[PC 시장](Desktop PC와 Portable PC)

과거 메모리 반도체의 주력 수요시장이었던 세계 PC 시장은 현재 성숙단계로 진입하였고, 성장률은 크게 둔화되었습니다.
최근 게임용 PC 수요 증가 등으로 소폭 회복하는 모습이나 글로벌 PC 보급률이 포화상태에 다다른 가운데, 스마트폰 태블릿 등 모바일 기기의 대형화 추세가 대체재로서 작용함에 따라
향후 PC 시장은

제한적인 성장세를 보일 전망입니다.

[모바일 기기 시장] (Smartphone과 Tablet PC)

지난 10여년간은 스마트폰을 중심으로 한 모바일기기 성장세가 메모리 반도체 수요를 견인해 왔습니다. 최근 모바일기기의 성장률이 둔화되는 모습을 보이지만, 연간 글로벌 판매량을 감안할 때 모바일기기의 중요성은 향후에도 높은 수준(메모리 반도체의 30~40% 수준)을 유지할 것으로 보입니다.

[서버 시장]

향후에는 서버 시장이 메모리 반도체 시장의 성장을 이끌 것으로 전망됩니다. 클라우드, IoT, VR, AI 시대의 도래로 대용량 데이터 저장 및 활용의 필요성이 증가하고 있기 때문입니다. 여타 IT제품과는 달리 서버는 수량 측면에서 양호한 성장세를 유지할뿐만 아니라, 단위당 메모리 채용량도 빠르게 증가하여 전체 메모리 반도체 시장의 성장동력을 유지하는데 크게 기여할 것으로 예상됩니다.

4차 산업혁명에 따른 클라우드, IoT, VR, 인공지능 확산과 IT 기술의 적용범위 확대 등이 메모리반도체 시장의 수요 저변을 확대시키고 있습니다. 과거 DRAM은 PC, NAND는 USB와 Card가 주력 수요 제품이었던 메모리반도체 시장은 스마트폰 등 모바일이 주축이 되어 몇 년간의 시장 성장을 주도하였으나, 최근에는 글로벌 IDC 업체들의 클라우드 서버 투자 확대에 따른 대용량 저장 수요 증가로 서버와 SSD가 성장의 동력이 되고 있습니다. 여타 IT 제품과 달리 서버와 SSD는 System 수량 측면에서 양호한 성장성을 유지할 뿐만 아니라, 단위당 메모리 채용량도 빠르게 증가하고 있어 수요의 성장동력을 유지하는데 기여할 것으로 전망되고 있습니다. 하지만 글로벌 경제 성장 둔화로 IDC 업체들의 클라우드 서버 투자가 지연되거나, IT 기기 시장의 성장 둔화, 기기당 메모리반도체 탑재량이 예상대로 증가하지 아니하여 메모리반도체 수요가 전망치를 하회하는 경우, 당사 등 메모리반도체 사업을 영위하는 회사들의 수익성이 악화될 가능성이 상존하고 있습니다.

1-나. 메모리반도체 시장 수급

메모리반도체 산업은 대규모 시설 및 기술에 대한 투자 이후 수요 변화에 따라 탄력적으로 공급을 조절할 수 없는
공급탄력성이 낮은 산업이며, 기술 개발에 따라 제품의 빠른 진부화 및 원가 절감 등으로 가격변동성이 높은
특징을 지니고 있습니다.

최근 메모리반도체 공급자 과점화와 수요 대응 투자정책을 통해 공급을 조절하
고 있으나
장기적으로 수급 상황에 따라 실적변동성이 확대되고 영업실적이 악화될 가능성이 상
존
하고 있습니다.

메모리반도체 산업은 대규모 시설 및 기술에 대한 투자 이후 수요 변화에 따라 탄력적으로 공급을 조절할 수 없는 공급탄력성이 낮은 산업이며, 기술 개발에 따라 제품의 빠른 진부화 및 원가 절감 등으로 가격변동성이 높은 특징을 지니고 있습니다. 

메모리반도체 시장은 지속적인 수요 증가에도 불구하고 경쟁적인 공급량 증대에 따라 단가가 하락하고 업황 변동성이 확대되어 호황과 불황이
주기적으로 나타나는 특성
을 보였으나, 최근 DRAM 공급자 과점화가 강화되고, DRAM 및 NAND 양 부문에걸쳐
수요가 확대
됨에 따라 메모리 반도체의 수급불균형에 대한 변동성이 완화되는 추세입니다. 

[DRAM 수요 대비 공급]

(단위 : 1Gb Equiv. millions)

구분
2016
2017
2018
2019(F)
2020(F)

수요
72,071
90,353
103,937
121,921
146,015

증가율(YoY)
26.71%
25.37%
15.04%
17.30%
19.76%

공급 (*1)
75,888
91,580
104,713
125,505
146,338

증가율(YoY)
33.32%
20.68%
14.34%
19.86%
16.60%

수요 대비 공급
105.30%
101.36%
100.75%
102.94%
100.22%

(*1) Shipment 기준

(자료 : IHS Markit)

[NAND 수요 대비 공급]

(단위 : 1GB Equiv. millions)

구분
2016
2017
2018
2019(F)
2020(F)

수요
129,743
174,263
235,999
323,367
446,741

증가율(YoY)
56.83%
34.31%
35.43%
37.02%
38.15%

공급 (*1)
128,616
173,689
244,535
338,446
436,621

증가율(YoY)
47.69%
34.27%
41.60%
38.40%
29.01%

수요 대비 공급

99.13%
99.10%
103.62%
104.66%
97.73%

(*1) Shipment 기준

(자료 : IHS Markit)

2015년 이후 DRAM 판매가격은 PC OEM업체들의 높은 재고 수준 보유에 따른 수요 약세 영향으로 PC DRAM을 중심으로 점진적 판매가격 하락세를 보였습니다. 이는 당사를 포함한 주요 DRAM 제조사들의 재고부담에 따라 공급물량이 증가했기 때문으로 분석됩니다.
2016년 7월 이후 스마트폰의 메모리 채용량 증가에 따른 수요 증가 대비 제한적인 공급 증가로
DRAM 가격이 상승세로 전환
되었으며, 2017년에는 4차 산업혁명 관련 서버 시장의 메모리 수요 확대가 더해지면서
DRAM 가격이 반
등하였습니다. 2018년 상반기까지 DRAM 가격이 강세를 유지하였으나 2018년 4분기부터 전방 IT제품의 판매 부진과 데이터 센터 업체들의 주문 감소 등으로 메모리 가격 하락추세가 이어지고 있습니다. 단, 전방 IT제품의 단위당 메모리 채용량 증가와 5G, AI, Cloud 등 4차 산업혁명 진입에 따른 수요의 성장세 등으로 메모리 수급 전망은 단기적인 변동성에도 불구하고 우호적인 환경이 유지될 것으로 전망됩니다.

[DRAM 판매가격 추이]

(단위 : 1Gb Equiv. millions)

구분
2015
2016
2017
2018
2019(F)
2020(F)
2021(F)

ASP
0.79
0.55
0.80
0.94
0.50
0.44
0.46

증가율(YoY)
-18.7%
-31.0%
46.8%
17.7%
-47.5%
-11.9%
6.0%

(자료 : IHS Markit)

NAND의 경우 3D NAND를 중심으로 투자와 생산량 확대가 지속되고 있어 공급증가율이 DRAM 대비 높은 모습입니다. 최근 NAND 시장은 모바일기기의 고기능화와 고용량 컨텐츠 소비 증가 등에 따른 메모리 증가와 SSD의 수요 증가로 양호한 수급 환경이 조성되고 있습니다. 그러나
DRAM과는 달리 중국 기업들의 진입이 수월하게 이루어질 수도 있다고 예상되며 NAND 시장의 공급과잉에 따라 NAND 가격이 하락
할 가능성이 상존하고 있습니다.

[NAND 판매가격 추이]

(단위 : $/Unit)

구분
2015
2016
2017
2018
2019
(F)
2020
(F)

SLC
1Gb (128MB)
1.0
0.9
1.0
1.1
0.8
0.9

2Gb (256MB)
1.4
1.3
1.5
1.5
1.1
1.2

4Gb (512MB)
2.1
2.3
2.4
2.2
1.5
1.7

8Gb (1GB)
4.1
3.0
3.8
4.8
3.5
3.5

16Gb (2x1GB)
8.5
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

32Gb (4x1GB)
17.0
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

MLC (2 bit per cell)
16Gb (2GB)
1.7
1.5
2.0
2.3
1.9
2.0

32Gb (4GB)
1.9
1.9
2.7
2.8
2.3
2.5

64Gb (1x8GB)
2.4
2.5
3.6
3.6
2.6
2.6

128Gb (1x16GB)
6.2
4.3
5.6
5.6
4.3
4.3

256Gb (1x32GB)
N/A
10.2
11.3
10.9
7.3
7.8

TLC (3 bit per cell)
64Gb (8GB)
2.3
1.6
2.1
2.2
1.8
2.0

128Gb (1x16GB)
4.3
2.6
3.5
3.2
1.8
2.0

256Gb (1x32GB)
10.4
6.1
7.1
6.3
2.9
3.2

512Gb (1x64GB)
N/A
N/A
N/A
12.7
6.2
6.6

1Tb (1x128GB)
N/A
N/A
N/A
N/A
13.3
13.1

QLC (4 bit per cell)
256Gb (1x32GB)
N/A
N/A
N/A
N/A
2.8
3.0

512Gb (1x64GB)
N/A
N/A
N/A
N/A
6.1
6.2

1Tb (1x128GB)
N/A
N/A
N/A
N/A
13.1
12.5

(자료 : IHS Markit)

과거 메모리반도체 시장은
전방 IT기기 수급 상황에 따라
큰 실적변동성을 보였습니다. 이는 메모리반도체 시장이 거시경제 등 외부환경에 민감하고 투자와 생산간 시차의 존재로 가격변화 움직임에 유연한 생산대응이 어려워
공급측면에 의한 수급 불균형이
반복됨으로써 메모리 반도체 가격변동이 크게 나타나기 때문입니다.
최근 메모리반도체 공급자 과점화와 수요 대응 투자정책을 통해 공급을 조절하
고 있으나
장기적으로 수급 상황에 따라 실적변동성이 확대되고 영업실적이 악화될 가능성이 상
존하고 있습니다.

1-다. 메모리반도체 시장 규모

IHS Markit에 따르면 2018년 DRAM 시장규모는 989억 달러, NAND 시장
규모는 610억 달러로 각각 2017년 대비 34.6%, 13.0% 성장하였습니다. 그러나
2
019년
에는
메모리반도체 판가 하락에 의해

시장규모가 축소
(
DRAM 시장규모 622억 달러, NAND 시장규모 454억 달러)

될 것으로
전망
하고 있으나
, 이는 2016년 시장 규모 보다 큰 수준입니다. 또
한 2020년부터는 성장세를 회복하여 2022년에는 2018년 수준의 시장규모를 회복할 것으로 전망
하고 있습니다.
향후
단기적으로 경기나 무역분쟁 등 거시경제 변수, NAND 경쟁심화, 주요 수요처의 투자규모와 재고 조정, 메모리반도체 업계의 재고정책 등에 따라 당사 등 메모리반도체 사업을 영위하는 회사의 이익창출력이 감소할 가능성
이 있습니다.
그러나 견조한 수요성장세 및 Capex 증가 대비 제한적인 공급 증가 예상을 감안하면,
2020년 업계의 수급여건은 공급업체에 유리할 것으로 전망되며, 중장기적 관점에서 시장의 과점구도, 기술적 진입장벽 등을 바탕으로 단기적으로 저하된 가격협상력을 회복할 것으로 예상하고 있습니다.

2017년~2018년 메모리반도체 시장은 수요 성장에도 장치산업 특성상 공급 증가가 상대적으로 늦어지며 타이트한 수급 환경이 이어졌고, 3사로 과점화된 DRAM을 중심으로 판가가 큰 폭의 호조를 보였습니다.
IHS Markit에 따르면 2018년 DRAM 시장규모는 989억 달러, NAND 시장
규모는 610억 달러로 각각 2017년 대비 34.6%, 13.0% 성장하였습니다. 그러나
2
019년
에는
메모리반도체 판가 하락에 의해

시장규모가 축소
(
DRAM 시장규모 622억 달러, NAND 시장규모 454억 달러)

될 것으로
전망
하고
있으나
, 이는 2016년 시장 규모 보다 큰 수준입니다. 또
한 2020년부터는 성장세를 회복하여 2022년에는 2018년 수준의 시장규모를 회복할 것으로 전망
하고 있습니다. 

[메모리반도체 시장 규모(DRAM + NAND 합산)]

(단위 : millions of dollars)

구분

2016

2017

2018

2019(F)

2020(F)

2021(F)

2022(F)

2023(F)

DRAM

41,501
73,515
98,937
62,232
63,892
79,005
96,380
86,022

NAND

36,820
53,959
60,982
45,444
57,429
71,164
78,988
70,452

합계

78,321
127,474
159,919
107,676
121,320
150,169
175,368
156,474

(자료 : IHS Markit)

[DRAM 시장 규모(DRAM Market Forecast)]

(단위 : millions of dollars, millions Gb Equiv, dollar/1Gb Equiv)

구분

2016

2017

2018

2019(F)

2020(F)

2021(F)

2022(F)

2023(F)

CAGR

(18-23)

DRAM Market

41,501
73,515
98,937
62,232
63,892
79,005
96,380
86,022

-2.8%

% change

-8.0%
77.1%
34.6%
-37.1%
2.7%
23.7%
22.0%
-10.7%

-

Unit Shipment

75,888
91,580
104,713
125,505
146,338
170,642
206,015
246,426

18.7%

% change

33.3%
20.7%
14.3%
19.9%
16.6%
16.6%
20.7%
19.6%

-

ASP

0.55
0.80
0.94
0.50
0.44
0.46
0.47
0.35

-18.1%

% change

-31.0%
46.8%
17.7%
-47.5%
-11.9%
6.0%
1.0%
-25.4%

-

(자료 : IHS Markit)

[NAND 시장 규모(NAND Market Forecast)]

(단위 : millions of dollars, millions of Gb EU, dollar/Gb)

구분

2016

2017

2018

2019(F)

2020(F)

2021(F)

2022(F)

2023(F)

CAGR

(2018-23)

Revenue

36,820
53,959
60,982
45,444
57,429
71,164
78,988
70,452

2.9%

% change

15.1%
46.5%
13.0%
-25.5%
26.4%
23.9%
11.0%
-10.8%

-

1GB equiv
unit shipment

128,616
172,689
244,535
338,446
436,621
630,127
900,239
1,245,944

38.5%

% change

47.7%
34.3%
41.6%
38.4%
29.0%
44.3%
42.9%
38.4%

-

ASP

0.29
0.31
0.25
0.13
0.13
0.11
0.09
0.06

-25.7%

% change

-22.0%
9.1%
-20.2%
-46.2%
-2.0%
-14.1%
-22.3%
-35.6%

-

(자료 : IHS Markit)

2019년 메모리반도체 시장은 공급과잉이 발생하며 가격 하방압력이 높아졌습니다. 향후 단기적으로 경기나 무역분쟁 등 거시경제 변수, NAND 경쟁심화, 주요 수요처의 투자규모와 재고 조정, 메모리반도체 업계의 재고정책 등에 따른 변동성에 따라 당사 등 메모리반도체 사업을 영위하는 회사의 이익창출력이 감소할 가능성이 있습니다. 그러나 견조한 수요성장세 및 확대된 Capex 증가 대비 제한적인 공급 증가 예상을 감안하면, 2020년 업계의 수급여건은 공급업체에 유리할 것으로 전망되며, 중장기적 관점에서 시장의 과점구도, 기술적 진입장벽 등을 바탕으로 단기적으로 저하된 가격협상력을 회복할 것으로 예상하고 있습니다.

[메모리반도체 업계 영업이익률 평균 추정치]

구분

Q4-16
Q1-17
Q2-17
Q3-17
Q4-17
Q1-18
Q2-18
Q3-18
Q4-18
Q1-19
Q2-19
Q3-19

DRAM

업계 평균

34.0%
44.9%
53.4%
56.8%
60.3%
63.2%
64.3%
63.8%
60.3%
45.8%
34.4%
28.2%

NAND

업계 평균

23.0%
29.5%
34.6%
37.9%
40.9%
46.0%
43.5%
41.2%
28.0%
-3.5%
-22.6%
-20.5%

DRAM
SK hynix

25.1%

19.8%

23.0%

35.3%

46.9%

53.4%

53.9%

57.0%

60.0%

61.4%

63.4%

61.9%

NAND
SK hynix

9.6%
17.6%
21.9%
20.6%
26.2%
24.6%
23.7%
22.4%
17.7%
-31.3%
-42.5%
-31.6%

(자료 : IHS Markit)

1-라. 메모리반도체 시장 지위

당사는 DRAM 업계에서 2위 사업자로 업계를 선도하고 있습니다. 반면,
N
AND 업계에서는 경쟁지위가 DRAM 분야에 비해 상대적으로 열위
한 편입니다. 그러나 NAND의 기술 흐름 중심이 2D에서 3D 수직적층으로 이동하였고, 업계 1위를 제외한 나머지 업체들의 3D 기술은 아직 큰 차이가 없어, 후발주자에 해당하는 당사의 사업지위 및 수익성 제고의 기회가 되고 있습니다. 한편,
중국은 메모리 자급률을 높이기 위해 반도체 산업에 전폭적인 지원을 실시
하고 있으며, 일부 중국업체들은 동 기조를 기반으로 하여 기술개발을 위한 대규모 투자를 진행

하고 있습니다. 그러나 아직까지는 시장경쟁력 있는 제품의 양산은 불명한 상황으로 단기간 내 중국 반도체 업체들이 메모리반도체 업황에 미치는 영향은 제한적일 것으로 예상됩니다. 단,
중국 정부의 지원 의지가 확고하기 때문에 장기적 관점에서는 중국 업체들의 생산물량 확대가 시장의 수급을 교란할 가능성을 배제할 수 없습니다.

당사는 글로벌 메모리반도체 업계에서 우수한 시장지위를 확보하고 있습니다. DRAM의 경우 세계 유수의 모바일 및 Computing, 서버 관련 전자 업체에 제품을 공급하고 있으며, NAND Flash의 경우 IT 컨수머 제품 전체에 걸쳐 그 수요처가 다양하기 때문에 글로벌 모바일 디바이스 및 IT 제품 제조업체, 그리고 SSD와 같은 대용량 저장장치와 메모리 카드 생산 업체 등을 고객으로 확보하고 있습니다. 글로벌 세트업체들이 안정적인 부품 수급 능력 유지, 품질 관리, 가격 교섭력 확보 등을 위해서 주요 핵심부품의 공급처를 다변화하는 것에 힘입어, 당사의 고객기반 또한 장기간의 거래관계를 바탕으로 안정적으로 유지되고 있습니다.

당사는 DRAM 업계에서 2위 사업자로 업계를 선도하고 있습니다. Second-Tier와 차별화되는 시설투자와 R&D를 통해 공정 기술력, 원가경쟁력, 고부가가치제품 생산능력 등 사업역량을 제고하면서 시장 내 위상을 강화해 나가고 있습니다. DRAM 부문에서는 업계 최고 수준의 미세공정능력과 주요 세트업체와의 안정적인 거래관계에 힘입어 기본적인 PC DRAM 외에 Specialty 분야에서도 양호한 입지를 구축하고 있으며, 특히 모바일과 그래픽 분야에서 우수한 경쟁력을 확보하고 있습니다.

[DRAM 매출액 기준 시장점유율]

순위

업체명

2016

2017

2018

2019.1Q
2019.2Q
2019.3Q

1

Samsung

46.6%

44.5%

42.8%

40.6%
42.6%
44.4%

2

SK hynix

25.6%

27.7%

29.6%

29.6%
28.2%
28.1%

3

Micron

20.4%

22.6%

23.1%

25.3%
24.2%
22.1%

4

Nanya

3.1%

2.4%

2.8%

2.2%
2.6%
3.0%

5

Winbond

1.6%

0.9%

0.7%

0.9%
1.0%
1.0%

6

Elite

0.6%

0.4%

0.4%

0.5%
0.6%
0.6%

7

ISSI

0.5%

0.3%

0.3%

0.4%
0.4%
0.3%

8

Etron

0.4%

0.2%

0.1%

0.1%
0.2%
0.2%

9

Fidelix

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%
0.0%
0.0%

10

Rohm

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%
0.0%
0.0%

-

기타

0.1%

0.2%

0.2%

0.3%
0.2%
0.3%

Total

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

(자료 : IHS Markit)

당사는 NAND 부문에서 미세공정 전환에 다소 늦게 진입했으나 투자를 확대하여 업계 상위 수준의 공정기술력에 근접하고 있습니다. 원가경쟁력 측면에서는 상위업체보다 다소 열위하여 다소 낮은 영업이익률을 기록하고 있지만, 우수한 미세공정을 바탕으로 모바일 DRAM과 결합한 MCP 제품에서 강점을 나타내고 있습니다. 최근에는 수요가 증가하고 있는 SSD 분야에 대한 투자를 확대하고 있습니다. 당사는 NAND 분야에서 경쟁지위가 DRAM 분야에 비해 상대적으로 열위한 편입니다. 그러나 NAND 기술흐름 중심이 2D에서 3D 수직적층으로 이동하였고, 업계 1위를 제외한 나머지 업체들의 3D 기술은 아직 큰 차이가 없어, 후발주자에 해당하는 당사의 사업지위 및 수익성 제고의 기회가 되고 있습니다.

[NAND 매출액 기준 시장점유율]

순위

업체명

2016

2017

2018

2019.1Q
2019.2Q
2019.3Q

1
Samsung
36.1%
38.7%
38.0%
32.9%
38.3%
35.3%

2
Kioxia
19.4%
16.5%
18.7%
20.8%
18.2%
19.1%

3
Western Digital
15.6%
15.2%
13.8%
14.9%
13.3%
13.3%

4
SK hynix
10.2%
11.1%
10.9%
9.3%
10.7%
9.8%

5
Micron
10.5%
10.9%
10.5%
12.5%
9.8%
10.5%

6
Intel
7.0%
6.5%
7.1%
8.5%
8.8%
11.1%

7
Macronix
0.2%
0.3%
0.4%
0.2%
0.2%
0.3%

8
Spansion
0.5%
0.3%
0.3%
0.3%
0.0%
0.0%

9
Powerchip
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

-
Others
0.4%
0.4%
0.5%
0.6%
0.7%
0.7%

Total
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

순위 : 2018년 기준

(자료 : IHS Markit)

한편, 중국은 메모리 자급률을 높이기 위해 반도체 산업에 전폭적인 지원을 실시하고있으며, 칭화유니그룹의 자회사인 YMTC(NAND), JHICC(DRAM), Innotron(DRAM)등 여러 개의 중국 업체들이 기술개발을 위한 투자를 진행하고 있습니다. 그러나 단기간 내 중국 반도체 업체들이 메모리반도체 업황에 미치는 영향은 제한적일 것으로 예상됩니다. Wafer 기준 생산능력이 미미한 가운데 R&D의 수율도 저조하여 메모리반도체 시장의 실질적인 공급 증가에 거의 기여하지 못할 것으로 예상되기 때문입니다. 기술적 측면에서도 JHICC는 30나노급, Innotron은 25 나노급 Legacy Fab이며, YMTC는 64단 NAND 양산 돌입을 발표했으나 기존 과점체제를 형성한 업체와 직접적인 경쟁은 어려운 상황입니다. 아울러 최근 미국과의 무역분쟁으로 기술협력과 장비 수입 등에 차질이 발생하고 있는 점도 생산 확대에 걸림돌이 될 것으로 파악되고 있습니다. 다만, 중국 정부의 지원 의지가 확고하기 때문에 장기적 관점에서는 중국 업체들의 생산물량 확대가 시장의 수급을 교란할 가능성을 배제할 수는 없습니다. 

1-마. 대규모 연구개발비 및 Capex

다양한 응용제품을 생산할 수 있도록 하는 설계 및 후공정, 솔루션 기술과 함께 집적도 외 부분에 대한 기술경쟁이 심화
되고 있습니다.
이에 따라 당사의 연구개발에 소요되는 비용도 매년 증가하고있습니다.
당사의 연구개발비용은
2016년 2.0조원, 2017년 2.5조원
, 2018년 2.9조원, 2019년 3분기(누적) 2.3조원
을 기
록
하였습니다.
또한,
DRAM 미
세
공정 전환을 통한 경쟁이 여전히 유효한 가운데, 3D NAND의 등장 이후 적층기술에 대한 경쟁에 의해 업계의 투자가 지속
될 것으로 예상됩니다.

대규
모 연구개발비와 Capex 지출이 당사를 포함한 메모리반도체 업체의 수익성 및 재무안정성에 부정적인 영향
을 미칠 가능성이 있습니다.

메모리반도체 업계를 지배해 온 패러다임이었던 미세공정 전환의 난이도 상승으로 인해 최근 당사를 포함한 주요 메모리반도체 업체들의 시설 투자는 비용 효율성을 고려하여 과거 대비 보수적으로 이루어지고 있습니다. 특히 DRAM의 경우 더블패터닝(Double Patterning)기술 도입을 동력으로 하여 지속되었던 미세공정 전환이 점차 한계에 달하면서 공정 전환의 속도가 현저히 둔화되고 있습니다. 

이에 모바일, SSD 등 다양한 응용제품을 생산할 수 있도록 하는 설계 및 후공정, 솔루션 기술과 함께 칩의 신뢰도나 전력소모 절감 등 집적도 외 부분에 대한 기술경쟁이 심화되고 있습니다.
이에 따라 당사의 연구개발에 소요되는 비용도 매년 증가하고있습니다. 당사의 연구개발비용은
2016년 2.0조원, 2017년 2.5조원
, 2018년 2.9조원, 2019년 3분기(누적) 2.3조원을 기록하였습니다.
당사의 연구개발비 자산화
회계처리에 따라 당사가 재무상태표에 계상한 개발비(무형자산)의 잔액은
2016년말 6,299억원, 2017년말 8,823억원, 2018년말
1조 1,540
억원

을 기록하는 등 활발한 연구개발에 따라 지속적으로 증가하고 있는 추세입니다. 당사는 메모리반도체 기술발전 속도를 고려하여 해당 자산으로 인식한 개발비(무형자산)는 2년의 내용연수에 걸쳐 상각하고 있습니다. 하지만, 빠르게 발전하는 기술의 영향으로 해당개발비(무형자산)에 대해 일시에 손상을 인식할 수도 있으며, 이 경우 당사의 재무상태 및 경영성과에 부정정인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

[당사 2019년 연구개발 실적]

구분
기대효과

1) 1xnm 4Gb GDDR6 DDP
12~16Gbps 그래픽카드와 게임콘솔 시장 대응 등을 위해 개발

2) 128단 1Tb TLC
업계 최고 적층인 128단 1Tb TLC 4D NAND 개발. 생산성 40%, 투자 효율 60% 향상

3) 1xnm 16Gb DDR4 Prime
기존 제품(1xnm 16Gb DDR4) 대비 Net Die와 Power 10% 개선

4) Hi-1336
CIS 300mm, 40nm 적용 첫 제품. 기존 양산중인 Hi-1333제품 대비 power 소모 25% 이상 개선

5) Hi-1A1

CIS 200mm, 1.12um pixel 적용한 1/11" HD(1M) 화소 제품

1/11" optical size 적용으로 slim module size 가능

6) 1ynm 8Gb
LPDDR4
플래그쉽 모바일, 테블릿 PC, Computing/Consumer 및 Automotive 향 고사양 제품

주
1)
2016년부터 2018년까지 연구개발실적은「본 증권신고서 - 제2부 발행인에 관한 사항 - Ⅱ. 사업의 내용 - 10. 연구개발활동」을 참고하시기 바랍니다.

(
자료: 당사 2019년 3분기 분기보고서)

IHS Markit은 2018년 DRAM 업계의 Capex 규모가 2017년 대비 91.2% 증가한 273억 달러를 기록하였고, 2018년 대비 감소하겠지만, 2019년에도 Capex 규모는 200억달러를 상회할 것이며, 2020년에는 2016년~2017년 수준으로 감소한 139억 달러를 기록할 것으로 전망하고 있습니다. 

[DRAM 업계 Capex 규모]

(단위 : millions of dollars)

구분

2016

2017

2018

2019(F)

2020(F)

Samsung

4,500
6,100
14,900
7,990
5,034

SK hynix

3,800
3,950
6,457
6,523
4,501

Micron

2,100
2,800
4,625
5,029
3,621

PowerChip

40
50
357
250
188

Nanya

691
969
669
227
230

Winbond

79
250
273
304
288

Total

12,110
14,119
27,280
20,324
13,862

전년대비 증감율

-12.8%
17.9%
91.2%
-25.1%
-31.8%

(자료 : IHS Markit)

또한 NAND 분야에서는 수직 적층을 통해 집적도를 향상할 수 있는 3D NAND의 등장 이후 적층기술에 대한 경쟁으로 인해 업계의 투자가 지속될 것으로 예상됩니다. 2018년 NAND 업계의 Capex 규모는 2017년 대비 6.2% 증가한 314억 달러를 기록하였고, 2019년 267억 달러, 2020년 277억 달러 수준으로 예상되는 등 대규모의 Capex가 유지될 것으로 전망되고 있습니다. 

[NAND 업계 Capex 규모]

(단위 : millions of dollars)

구분

2016

2017

2018

2019(F)

2020(F)

Samsung

4,600
12,600
7,629
8,770
7,503

Kioxia + Western Digital

3,700
5,000
5,306
4,966
5,876

Micron

3,100
2,400
4,496
3,971
4,483

Intel

1,600
2,500
2,763
2,912
2,821

SK hynix

1,600
4,500
8,071
3,310
4,284

YMTC

0
2,500
3,000
2,650
2,570

Winbond

20
100
161
166
172

Total

14,620
29,600
31,426
26,744
27,709

전년대비 증감율

37.8%

102.5%
6.2%
-14.9%
3.6%

(자료 : IHS Markit)

대규모 연구개발비와 Capex의지출은 당사를 포함한 메모리반도체 업체의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있습니다. 당사의 대규모 시설투자와 관련된 내용은
'2. 회사위험-마.'
를 참고하시기 바랍니다.
메모리반도체 업체들의 설비투자는 빠른 속도로 증가하는 수요에 대한 대응을 위해 이루어지는 것으로서 과거 호황기 점유율 확대를 위한 공급업체들의 투자확대가 업황 침체기의 급격한 수급 저하로 이어졌던 것과는 상이하다고 분석되고 있습니다. 최근 메모리반도체 업계에 확대되는 투자에도 불구하고, 공급업체들의 증설이 기존 생산라인의 지연 감소 Capa.를 보완 내지 소폭 증가시키는 수준이기 때문에 Wafer 기준 생산 능력의 변화는 크지 않을 것으로 예상됩니다.

1-바. 매출처 편중 및 대손충당금

당사는 DRAM과 NAND 중심의 메모리반도체 제품을 판매하고 있어 글로벌 전자기업을 중심으로 영업활동을 전개하고 있습니다. 따라서
일반 소매업을 영위하는 기업에 비해서 고객사가 많지 않은 편이며,
주요고객
(단일외부 고객으로부터의 매출액이 총매출액의 10%를 상회하는 고객)
에 대한 매출액이 전체 매출액에서 차지하는 비중이 2019년 3분기(누적) 기준 2개사 31.0%(2018년 3개사 33.5%, 2018년 동기 2개사 25.2%)로 매출처 편중도가 다소 높은 편
입니다.

향후

당사 주요고객의 메모리반도체
수요가 감소하거나 경쟁력 저하가 발생하는 경우 또는 주요고객의 시장지위 강화로 주요고객에 대한 당사의 가격 협상력이 저하될 경우 당사의 영업실적에 부정적인 영향
을 미칠 가능성이 상존합니다.

앞서 살펴본 바와 같이 당사는 DRAM과 NAND 중심의 메모리반도체 제품을 판매[상기 표 '당사 매출액 Break-down' 참조]하고 있어 글로벌 전자기업을 중심으로 영업활동을 전개하고 있습니다. 따라서 일반 소매업을 영위하는 기업에 비해서 고객사가 많지 않은 편이며,
주요고객(단일외부 고객으로부터의 매출액이 총매출액의 10%를 상회하는 고객)에 대한 매출액이 전체 매출액에서 차지하는 비중이 2019년 3분기(누적) 기준 2개사 31.0%(2018년 3개사 33.5%, 2018년 동기 2개사 25.2%)로 매출처 편중도가 다소 높은 편 입니다.

[당사 주요고객에 대한 매출액 추이]

(단위 : 백만원)

구분
2019년
3분기(누적)

2018년

3분기(누적)

2018년
2017년
2016년

주요고객 매출액 합계
6,215,145
7,679,651
13,527,630
10,402,890
3,699,191

주요고객의 수
2사
2사
3사
3사
3사

총매출액
20,063,622
30,506,985
40,445,066
30,109,434
17,197,975

주요고객 매출액 비중
30.98%
25.17%
33.50%
34.60%
21.50%

(자료 : 당사 2019년 3분기 분기보고서 및 각 사업연도 사업보고서)

당사는 기존 고객에 대해서는 고객관계 유지 및 고객 만족을 위해 고객에게 특화된 제품을 제공하고자 하며, 신규 고객 유지를 위해 특화된 매출처 다각화, 신흥시장 공략, 향후 수요가 증대될 것으로 예상되는 지역에 신규 거래처 확보 추진 등 안정적인 수익창출을 위한 다양한 판매 전략을 운영하고 있습니다. 하지만 이러한 판매 전략에도 불구하고 사업 특성상 매출처 편중 현상이 개선되지 않을 수 있습니다. 

한편, 향후
당사 주요고객의 메모리반도체
수요가 감소하거나 경쟁력 저하가 발생하는 경우 또는 주요고객의 시장지위 강화로 주요고객에 대한 당사의 가격 협상력이 저하될 경우 당사의 영업실적에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 상존합니다.

일반적으로 매출의 증가는 매출채권 잔액의 증가를 수반합니다. 하지만 회사가 무리하게 매출을 늘리고자 하는 판매전략을 실행할 경우, 매출채권 회수가 어려운 업체와의 거래가 증가하거나 매출채권의 부실가능성이 증가하여 매출채권 회전율이 감소하고 회수기일이 길어질 수 있습니다. 당사의 매출채권 회전율은 2016년
5.9회, 2017년과 2018년 6.8회를 기록하
였으나,
2019년 3분기(누적) 4.8회(2018년 동기 6.1회)로 하락
하였습니다.
2019년 3분기 매
출채권 회전율(매출채권 회수기일)이 과거 대비다소 하락(상승)하였으나, 월별 매출액과 매출채권 평균 잔액의 차이에 따른 것으로 통상적인 결제조건 대비 매출채권 회수가 지연되고 있기 때문에 발생한 것은 아닙니다.

[당사 매출채권 회전율]

(단위: 백만원)

구 분
2019년
3분기
2018년
3분기
2018년
2017년
2016년

매출액(누적)
20,063,622
30,506,985
40,445,066
30,109,434
17,197,975

매출액 증가율
-34.23%
44.71%
34.33%
75.10%
-8.50%

매출액(3분기 연환산)
26,751,496
40,675,980
40,445,066
30,109,434
17,197,975

매출채권
4,757,987
7,711,347
6,319,994
5,552,795
3,251,652

매출채권 증가율
-24.72%
38.87%
13.82%
70.80%
23.70%

매출채권 회전율(회)
4.83
6.13
6.81
6.84
5.85

매출채권 회수기일(일)
75.6
59.5
53.6
53.4
62.4

매출채권회전율 = 매출액 / {(기초매출채권 + 기말매출채권) / 2 }

매출채권회수기일 = 365(일) / 매출채권회전율

(자료 : 당사 2019년 3분기 분기보고서 및 각 사업연도 사업보고서)

한편, 당사는 거래선별 실제 회수가능성을 검토하여 매출채권 관련 대손충당금을 설정하고 있습니다. 1) 정상채권에 대
해서는 과거 경험률을 바탕으로 대손충당금을 산정하고 있으며, 2) 장기채권의 경우 회수가능성이 불확실하나 담보 설정금액이 존재하는 경우 담보 미설정 부분에 대해 100% 대손충당금을 설정하고, 회수가능성이 불확실하나 담보 설정금액이 없는 경우 매출채권 전체에 대해 100% 대손충당금을 설정하고 있습니다. 2019년
3분기말 당사의 매출채권에 대한 대손충당금 설정률은 0.00% 수준이나, 매출채권의 대부분이 발생한지 6개월 이내의 정상적인 채권 입니다. 하지만 향후 전방산업의 업황이 급격히 악화되는 경우 매출채권 대손비용이 및 대손충당금 적립이 증가하여

당사의 재무상태 및 영업성과에 부정적인
영향
을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다

[당사 매출채권 연령분석]

(단위: 백만원, %)

구 분
6월 이하
6월 초과
1년 이하
1년 초과
3년 이하
3년 초과
계

금
액
일반
4,672,300
-
-
5
4,672,305

특수관계자
85,731
-
-
-
85,731

계
4,758,031
-
-
5
4,758,036

구성비율(%)
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%

(*) 매출채권 금액은 대손충당금 차감전 총액기준에 의한 금액이며, 단수조정에 따른 차이가 발생할 수 있음.

(자료: 당사 2019년 3분기 분기보고서)

1-사. 원재료 가격 변동성

당사의 수익성은 원재료 가격의 변동에 영향을 받으며,
원재료 투입액 중 가장 높은 비중을 차지하고 있는 웨이퍼의 가격 변동에 상대적으로 큰 영향을 받을 수 있습니다. 최근 글로벌 경기 성장 둔화 전망에 기반한 반도체 제조사의 Capa. 투자 지연 및 웨이퍼 수급률 개선에 따라 웨이퍼 단가 상승세가 둔화되고 있습니다. 향후
웨이퍼 시장에 공급부족이 발생하거나 태양광 사업에서 웨이퍼의 원재료인 폴리실리콘의 수요가 증대되는 등 요인으로 웨이퍼 가격이 상승하는 경우 당사 등 메모리반도체 기업의
수익성에 부정적인 영향을 미칠 가능성도 배제할 수 없습니다.

당사의 메모리반도체 부문 생산공정에 투입되는 원재료는 크게 웨이퍼(Wafer), 리드프레임(Lead Frame) 및 섭스트레이트(Substrate), PCB(Printed Circuit Board) 그리고 기타 재료등으로 구성됩니다. 

[당사 생산공정에 투입되는 원재료]

구분
내용

웨이퍼(Wafer)
집적회로(Integrated Circuit, IC)를 제작하기 위해 반도체 물질의 단결정을 성장시킨 기둥 모양의 규소(Ingot)를 얇게 절단하여 원판모양으로 만든 것으로서 반도체 소자를 만드는 데 사용되는 핵심 재료

리드프레임(Lead Frame)
반도체 IC를 구성하는 또 다른 주요 요소이며 반도체 칩과 PCB 기판간의 전기신호를 전달하면서 외부의 습기, 충격 등으로부터 칩을 보호하고 지지해주는 골격 역할을 하는 부품

섭스트레이트(Substrate)
리드프레임과 같은 기능을 하지만 전기신호를 전달하는 역할을 하는 다리를 기존의 금속 다리가 아닌 공(Ball) 모양의 연결부분을 이용한 부품

PCB(Printed Circuit Board)
그 위에 저항, 콘덴서, 코일, 트랜지스터, 집적회로, 대규모집적회로(Large-Scale Integration), 스위치 등의 부품을 장치하고 납땜하여 회로기능을 완성시키는 인쇄회로기판

기타
가스 및 화학약품 등

당사의 수익성은 상기 원재료 가격의 변동에 영향을 받으며, 원재료 투입액 중 가장 높은 비중을 차지하고 있는 웨이퍼의 가격 변동에 상대적으로 큰 영향을 받을 수 있습니다.
당
사의 원재료 투입액 중 웨이퍼가 차지하는 비중은 2016년부터 2018년까지 11~13% 수준을 유지했으나, 2019년 3분기(누적) 18%로 상승했습니다. 이는 2019년 2월 연결대상 종속회사로 편입된 SkyHigh Memory 등 자회사의 재료비가 2019년 1분기부터 영업비용에 포함되었기 때문입니다.

[당사 주요 원재료의 현황]

(단위 : 백만원)

매입
유형
품목
구체적용도
2019년
3분기(누적)
2018년
2017년
2016년

투입액
비중
투입액
비중
투입액
비중
투입액
비중

원재료
Wafer
fab
930,200
18%
848,429
13%

551,942

11%

487,651
13%

Lead Frame&
Substrate
package
168,352
3%
182,220
3%

166,763

3%

155,652
4%

PCB
module
177,675
3%
185,872
3%

137,241

3%

127,141
3%

기타
-
2,161,219
41%
2,390,617
38%

1,866,459

38%

1,607,518
42%

소계
3,437,445
65%
3,607,138
57%

2,722,405

56%

2,377,962
62%

저장품
S/P, 부재료
-
1,858,791
35%
2,701,272
43%

2,161,079

44%

1,431,917
38%

합계
5,296,236
100%
6,308,410
100%

4,883,484

100%

3,809,878
100%

※ 2019년 3분기 신규 자회사의 매입 재료비를 기타로 재분류하여 제 2019년 1분기 및 상반기와 다를 수 있습니다.

(자료 : 각 회계연도 사업보고서)

과거 몇년간 인공지능(AI), 클라우드, 사물인터넷(IoT) 등 시장 확대에 따른 반도체 산업의 호황으로 웨이퍼의 수요 및 가격은 지속적으로 상승하는 추세였으나, 최근 글로벌 경기 성장 둔화 전망에 기반한 반도체 제조사의 Capa. 투자 지연 및 웨이퍼 수급률 개선에 따라 단가 상승세가 둔화되고 있습니다. 향후 웨이퍼 가격은 중장기 반도체 시장 상황과 연동된 수급상황에 따라 변동될 수 있습니다.

당사는 웨이퍼 시장의 수급 동향을 지속적으로 모니터링하고 있으며, 당사 주요 매입처와의 중장기적 협력 관계를 통해 안정적 생산 지원 및 원가경쟁력을 강화할 예정입니다.

당사는 일본, 독일, 미국, 한국 등에 생산시설을 보유한 5개사로부터 반도체 공정의 주요 원자재인 300mm 웨이퍼 완제품을 수입 하고 있습니다. 당사가 거래하고 있는 상기 5개사는 전체 300mm 웨이퍼 시장의 90% 이상 점유율을 차지하고 있습니다. 

또한, 웨이퍼는 그 원재료인 폴리실리콘의 수급 동향에 따라 가격이 변동하고 있습니다. 폴리실리콘은 웨이퍼 이외에도 태양전지(Solar Cell)의 원료로도 사용되기 때문에 태양전지의 수요에 따라 폴리실리콘의 일시적 부족현상이 발생하면 웨이퍼의 공급에 영향을 줄 수 있습니다.

향후 태양광 사업에서의 폴리실리콘 수요 증대에 따른 폴리실리콘 국제 가격 상승 등이 발생한다면 웨이퍼의 가격 상승으로 이어질 수 있습니다.

향후 웨이퍼 시장에 공급부족이 발생하거나 태양광 사업에서 웨이퍼의 원재료인 폴리실리콘의 수요가 증대되는 등의 요인으로 웨이퍼 가격이 상승하는 경우 당사 등 메모리반도체 기업의 수익성에 부정적인 부정적인 영향을 미칠 가능성도 배제할 수 없습니다.

1-아. 일본의 반도체 소재 수출 규제

일본 정부는 2019년 07월 반도체 등 생산에 있어 필수적인 3개 품목의 수출규제를 강화하였으며, 2019년 08월 한국을 수출절차 간소화 혜택을 인정하는 백색국가에서 제외하였으나, 2019년 12월 수출규제 품목인 포토레지스트를 수출 개별허가 대상에서 특정 포괄허가 대상으로 변경하며 규제를 완화하였습니다. 당사를 비롯한 국내 반도체 및 디스플레이 업계는
불화수소, 플루오린 폴리이미드, 포토레지스트 등 일본의 수출 규제 소재와 관련해 생산라인 투입을 효율화하고 재고관리를 철저히 하고 있으며, 소재 국산화를 추진하고 해외 공급선을 다변화한 데다 일본이 규제 중인 일부 소재의 수출을 허가하면서 생산에 차질을 빚지 않은 것으로 알려지고 있습니다.

일
본 수출 규제 소재와 관련하여 추진하고 있는 소재 국산화, 해외 공급선 다변화에 예상하지 못한 차질이 발생하여 반도체 생산환경의 불확실성이 증가하는 경우, 당사 영업성과 등에 부정적인 영향을 미칠 가능성도 배제할 수 없습니다.

일본 경제산업성은 2019년 07월 01일, 반도체 생산에 필수적인 품목의 한국 수출규제를 강화하는 조치를 07월 04일부터 시행한다고 공식 발표하였습니다. 이에 따라 반도체와 유기발광다이오드(OLED) 패널 제조 과정에 필수적인 화학물질인 포토레지스트(PR)와 고순도 불화수소(에칭가스), 플루오린 폴리이미드(FPI) 등 3개 품목의 한국 수출이 07월 04일부터 포괄수출허가에서 개별수출허가로 변경되었습니다. 일본이 수출규제 조치를 내린 포토레지스트(PR)와 불화수소(에칭가스), 플루오린폴리이미드등 3가지 소재는 모두 반도체와 디스플레이 패널 생산에 있어 필수적인 소재로 플루오린 폴리이미드와 리지스트는 세계 전체 생산량의 90%, 에칭가스는 약 70%를일본이 점유하고 있어 한국을 비롯해 세계 반도체 기업 대부분이 일본으로부터 수입하고 있었습니다. 

구분
내용

불화수소
(에칭가스)
반도체 제조공정 중 회로의 패턴을 형성하는 식각(etching,회로의 패턴 중 필요한 부분만 남기고 불필요한 부분은 깎아내는 공정)과 
세정(cleaning) 공정에 활용

포토레지스트
반도체 제조공정 중 웨이퍼 위에 빛을 노출해 회로를 인쇄하는 노광(photo) 공정에 활용

플루오린폴리이미드
불소 처리를 통해 열안정성·강도 등의 특성을 강화한 폴리이미드(PI) 필름으로, OLED패널 제조 등에 활용

또한 일본 정부는 2019년 08월 02일 아베 신조 총리 주재로 각의(국무회의)를 열어 한국을 수출절차 간소화 혜택을 인정하는 백색국가에서 제외하는 내용의 수출무역관리령 개정안을 의결했습니다. 여기에 일본은 이날 한국을 화이트리스트에서 제외하면서 기존 화이트 국가와 비화이트국가 명칭을 새롭게 AㆍBㆍCㆍD 네 등급으로 분류해 적용한다고 밝혔습니다. 화이트국가는 '그룹A', 나머지 비화이트국가들은 '그룹 B·C·D'로 재분류한다는 것 입니다. 

한편, 일본 정부는 2019년 12월 20일 한국에 대한 수출규제 중 반도체 소재 한 품목에 한정해 전격적으로 규제를 완화하였습니다. 일본 경제산업성은 이날 반도체 기판에 바르는 감광액인 포토레지스트를 수출 개별허가 대상에서 특정 포괄허가 대상으로 바꾼다는 내용의 통달(고시)을 발표했습니다. 이 통달은 한국이 속한 지역에 대해 포토레지스트를 특정허가 방식으로도 수출이 가능하게 한다는 것으로, 포괄허가 취급 요령으로 정하는 조건을 충족한 기업의 해당 품목은 반복 계속적인 거래에 한해, 개별 거래마다 신청서를 제출할 필요가 없도록 수속을 변경한다는 것 입니다. 

그러나 일본의 수출규제가 국내 반도체와 디스플레이업계에 미친 영향은 거의 없는 것으로 파악되고 있으며, 오히려 소재, 부품, 장비의 국산화 추진을 통해 중장기적인 산업 경쟁력을 확보하는 계기가 될 것이라는 업계 전망도 있습니다. 당사를 비롯한 국내 반도체 및 디스플레이 업계는 불화수소, 플루오린 폴리이미드, 포토레지스트 등 일본의 수출 규제 3개 소재와 관련해 생산라인 투입을 효율화하고 재고관리를 철저히 하고 있으며, 소재 국산화를 추진하고 해외 공급선을 다변화한 데다 일본이 규제 중인 일부 소재의 수출을 허가하면서 생산에 차질을 빚지 않은 것으로 알려지고 있습니다.

일
본 수출 규제 소재와 관련하여 추진하고 있는 소재 국산화, 해외 공급선 다변화에 예상하지 못한 차질이 발생하여 반도체 생산환경의 불확실성이 증가하는 경우, 당사 영업성과 등에 부정적인 영향을 미칠 가능성도 배제할 수 없습니다.

2. 회사위험

2019년 3분기말 현재
당사는 3
3개의
연결대상 종속기업(특정금정신탁 포함)을 보유하고 있습니다. 당사와 당사의 주요 종속기업은 경기도 이천시와 충청북도 청주시, 중국 우시(Wuxi)와 충칭(Chongqing)에 메모리반도체 생산공장을 설치ㆍ가동하고 있으며, 미국, 독일, 싱가포르, 홍콩, 영국, 대만, 일본, 중국 등에서 메모리반도체를 판매하고 있습니다. 2019년 3분기말 당사의 주요 종속기업인 12개사의 현황 및 요약 재무정보는 다음과 같습니다. 

[당사 주요 종속기업의 현황 및 요약 재무정보]

(단위 : 백만원)

종속기업명
소재지
주된
영업활동
2019년 3분기말
2019년 3분기(누적)

지분율
총자산
총부채
총자본
매출액
분기순손익
총포괄손익

에스케이하이닉스시스템아이씨㈜
국내
(*1)
100.00%
640,449
129,587
510,862
488,871
53,563
53,529

SK hynix America Inc.
미국
(*2)
97.74%
1,960,693
1,607,771
352,922
5,938,080
23,465
23,465

SK hynix Deutschland GmbH
독일
(*2)
100.00%
53,904
11,922
41,982
178,008
1,483
1,483

SK hynix Asia Pte. Ltd.
싱가포르
(*2)
100.00%
388,651
294,924
93,727
1,219,687
3,112
3,112

SK hynix Semiconductor Hong Kong Ltd.
홍콩
(*2)
100.00%
240,541
76,602
163,939
1,247,485
10,686
10,686

SK hynix U.K. Ltd.
영국
(*2)
100.00%
228,959
203,722
25,237
690,719
5,526
5,526

SK hynix Semiconductor Taiwan Inc.
대만
(*2)
100.00%
249,388
222,408
26,980
1,073,654
6,331
6,331

SK hynix Japan Inc.
일본
(*2)
100.00%
335,798
255,483
80,315
545,838
6,883
6,883

SK hynix Semiconductor (Shanghai) Co., Ltd.
중국
(*2)
100.00%
106,607
10,810
95,797
137,096
9,564
9,564

SK hynix (Wuxi) Semiconductor Sales Ltd.
중국
(*2)
100.00%
1,959,851
1,854,567
105,284
8,305,745
61,109
61,109

SK hynix Semiconductor (China) Ltd.
중국
(*3)
100.00%
9,095,061
4,415,491
4,679,570
2,325,077
(47,594)
(47,594)

SK hynix Semiconductor (Chongqing) Ltd.
중국
(*3)
100.00%
787,370
261,080
526,290
320,669
28,571
28,571

(*1) 건설공사 및 서비스 / (*2) 반도체 판매 / (*3) 반도체 제조

(자료 : 당사 2019년 3분기 연결검토보고서)

2-가. 부채비율과 유동비율

당사의
부
채비율은 2016년말 34.1%에서 2017년말 34.3%, 2018년말 35.9%로 소폭 상승
하였으나, 2019년 3분기말 31.9%
로 하락

하였습니다.
유동비율은 2016년말 236.5%에서 2017년말 213.3%, 2018년말 152.7%까지 하락
하였으나, 2019년 3분기말 207.6%로 상승하며, 200%를 상회하는 수준을 회복하였습니다. 동
부채비율과 유동비율의 개선은 당기법인세부채의 감소(최대 실적을 기록한 2018 사업연도 법인세 납부 등)등에 기인한 것입니다.

당사의 부채총계는 2016년말 8.2조원에서 2017년말 11.6조원, 2018년말 16.8조원을 기록하며 증가하였습니다. 그러나 2019년 3분기말 15.4조원을 기록하며 2018년말 대비 1.4조원 감소하였는데 이것은 당기법인세부채의 감소(최대 실적을 기록한 2018 사업연도 법인세 납부 등)와 Capex 투자에서 발생하는 미지급금 등의 감소에 기인한 것 입니다. 한편 자본총계는 2017년과 2018년 최고 수준의 당기순이익 시현에 힘입어 2016년말 24.0조원에서 2017년말 33.8조원, 2018년말 46.9조원을 기록하며 큰 폭으로 증가하였고, 2019년에도 3분기까지 견조한 수준의 순이익을 시현하여 2019년 3분기말 48.3조원을 기록(2018년말 대비 1.4조원 증가)하였습니다. 이러한 변동에 따라 당사의 부채비율은 2016년말 34.1%에서 2017년말 34.3%, 2018년말 35.9%로 소폭 상승하였으나, 2019년 3분기말 31.9%로 하락하였습니다.

[당사 부채비율]

(단위 : 백만원)

구분
2019년 3분기
2018년
2017년
2016년

부채총계 (A)
15,405,525
16,806,004
11,597,545
8,192,496

자본총계 (B)
48,266,226
46,852,331
33,820,919
24,023,530

부채비율 (A/B)
31.9%
35.9%
34.3%
34.1%

(자료 : 당사 2019년 3분기 분기보고서 및 각 사업연도 사업보고서)

당사의 유동자산은 2016년말 9.8조원에서 2017년말 17.3조원, 2018년말 19.9조원을 기록하며 증가하였으나, 2019년 3분기말 14.2조원을 기록하며 2018년말 대비 5.7조원 감소하였는데, 이것은 사상 최대 실적을 기록한 2018년 사업연도 법인세 납부 등에 따른 현금및현금성자산등(현금및현금성자산, 단기금융상품, 단기투자자산)의 감소에 기인한 것 입니다. 또한 유동부채는 2016년말 4.2조원에서 2017년말 8.1조원, 2018년말 13.0조원을 기록하며 증가하였으나, 2019년 3분기말 6.8조원을 기록하며 2018년말 대비 6.2조원 감소하였는데, 이것은 위에서 언급한 당기법인세부채 및 미지급금 등의 감소에 기인한 것입니다. 이러한 변동에 따라 당사의 유동비율은 2016년말 236.5%에서 2017년말 213.3%, 2018년말 152.7%까지 하락하였으나, 2019년 3분기말 207.6%로 상승하며, 200%를 상회하는 수준을 회복하였습니다.

[당사 유동비율]

(단위 : 백만원)

구분
2019년 3분기
2018년
2017년
2016년

유동자산(A)
14,175,499
19,894,146
17,310,444
9,838,982

유동부채(B)
6,827,424
13,031,852
8,116,133
4,160,849

유동비율(A/B)
207.6%
152.7%
213.3%
236.5%

(자료 : 당사 2019년 3분기 분기보고서 및 각 사업연도 사업보고서)

2-나. 차입금 규모 증가

2019년 3분기말 기준 당사의 총차입금(2019년부터 최초 적용하는 기업회계기준서 제1116호에 따라 인식하는 리스부채는 과거 기간과 비교가능성 제고를 위해 포함시키지 아니함)
은 9.7조원으로 2018년말 5.3조원(2017년말 4.2조원)
대비 4.4조원 증가(2017년말 대비 5.5조원 증가)하였습니다. 유가증권시장에 상장되어 있고 유사 업종을 영위하는 52개 기업(Data Guide 기준 전자, 전기업 영위, 당사 제외)들의 2019년 3분기말 차입금의존도 평균은 21.5%이고 동 52개 기업 중 상위 10개 기업(자산총액 기준)들의 차입금의존도 평균은 24.5% 입니다.
최근 당사의 차입금의존도 상승에도 불구하고 당사는 유사 업종을 영위하는 기업들의 차입금의존도(평균) 보다 낮은 차입금의존도(15.2%)를 유지하는 등 상대적으로 양호한 재무구조를 유지하고 있습니다.

앞서 언급한 2019년 3분기말 기준 당사의 부채비율과 유동비율은 2018년말 대비 개선되는 모습을 보이고 있으나, 차입금 규모는 증가하고 있습니다. 예상 대비 업황 저하 폭이 확대된 가운데, 중국 우시 생산 법인 및 청주 NAND 투자 등에 예정된 투자 지출, 2018 사업연도에 대한 법인세 납부, 배당 지급 등 자금 소요가 이어지면서 2019년 3분기말 기준 당사의 총차입금(2019년부터 최초 적용하는 기업회계기준서 제1116호에 따라 인식하는 리스부채는 과거 기간과 비교가능성 제고를 위해 포함시키지 아니함)은 9.7조원으로 2018년말 5.3조원(2017년말 4.2조원) 대비 4.4조원 증가(2017년말 대비 5.5조원 증가)하였습니다. 2017년말과 2018년말 (-)를 기록했던 순차입금(순현금) 역시 2019년 3분기말 6.4조원을 기록하고 있습니다. 

또한 총자산에서 총차입금이 차지하는 비중을 나타내는 차입금의존도는 2019년 3분기말 기준 15.2%로 2018년말 8.3% 대비 6.9%p. 상승(2017년말 대비 6.0%p. 상승)하였고, 순차입금의존도 10.1%로 부의 순차입금을 기록했던 2017년말과 2018년말 대비 상승하였습니다.

[당사 리스부채를 제외한 차입금 규모 및 차입금의존도]

(단위 : 백만원)

구분
2019년 3분기
2018년
2017년
2016년

유동
단기차입금
1,072,096
585,788
192,686
-

유동성장기차입금
1,015,624
578,665
361,258
384,124

유동성사채
209,851
449,850
219,836
320,736

소계
2,297,571
1,614,303
773,780
704,860

비유동
장기차입금
4,539,483
2,161,566
2,080,333
2,095,737

사채
2,865,861
1,506,068
1,317,157
1,535,381

소계
7,405,344
3,667,634
3,397,490
3,631,118

총차입금
9,702,915
5,281,937
4,171,270
4,335,978

현금및현금성자산등 (*1)
3,255,580
8,369,350
8,554,654
4,135,679

순차입금(순현금) (*2)
6,447,335
(3,087,413)
(4,383,384)
200,299

자산총계
63,671,751
63,658,335
45,418,464
32,216,026

차입금의존도(*3)
15.2%
8.3%
9.2%
13.5%

순차입금의존도(*4)
10.1%
N/A
N/A
0.6%

(*1) 현금및현금성자산등 = 현금및현금성자산 + 단기금융상품 + 단기투자자산

(*2) 순차입금 = 총차입금 - 현금및현금성자산등

(*3) 차입금의존도 = 총차입금 / 자산총계

(*4) 순차입금의존도 = 순차입금 / 자산총계

(*5) 2019년부터 적용하는 기업회계기준서 제1116호에 따라 인식하는 리스부채 제외

(자료 : 당사 2019년 3분기 분기보고서 및 각 사업연도 사업보고서)

한편, 유가증권시장에 상장되어 있고 유사 업종을 영위하는 52개 기업(Data Guide 기준 전자, 전기업 영위, 당사 제외)들의 2019년 3분기말 차입금의존도 평균은 21.5%이고 동 52개 기업 중 상위 10개 기업(자산총액 기준)들의 차입금의존도 평균은 24.5% 입니다. 최근 당사의 차입금의존도 상승에도 불구하고 당사는 유사 업종을 영위하는 기업들의 차입금의존도(평균) 보다 낮은 차입금의존도를 유지하는 등 상대적으로 양호한 재무구조를 유지하고 있습니다. 

[Data Guide 기준 유사 업종 영위 52개 기업(자산총액 순)]

종목명

삼성전자, LG전자, LG디스플레이, 삼성SDI, 삼성전기, LG이노텍, 효성중공업, LS산전, 현대일렉트릭, 세방전지, 대덕전자, 대한전선, DB하이텍, 대유플러스, 디티알오토모티브, 신도리코, 한국단자, 티웨이홀딩스, 일진전기, 일진머티리얼즈, 경동나비엔, 한솔테크닉스, 가온전선, 이수페타시스, 삼영전자, 코리아써키트, 신성이엔지, 드림텍, 필룩스, KEC, 자화전자, 해성디에스, 광전자, 티에이치엔, 삼화콘덴서, 디피씨, 대원전선, 아남전자, 유양디앤유, 광명전기, 폴루스바이오팜, 선도전기, 에이엔피, 삼화전기, 금호전기, 일진디스플, 주연테크, 하이트론, 삼화전자, 써니전자, 경인전자, 성문전자

(자료 : Data Guide)

2-다. 영업활동현금흐름 감소 등

2019년 3분기(누적) 당사의 영업활동현금유
입
은
3.9조원
으로
2018년 동기 15.3조원
(2017년 동기 9.9조원)
대비 11.4조원 감소
(2017년 동기 대비 6.0조원 감소)하였습니다.
영업활동현금유입이 2016년 동기 수준(3.6조원)으로 감소
하였으나,
2019년 3분기(누적) '법인세의 납부'가 2016년 동기 대비 3.9조원 증가한 점을 감안하면 영업활동현금흐름의 질적 수준은 2016년 동기 대비 우수
한 수준인 것으로 분석되고 있습니다.
한
편 2016년과 2017년 0.4조원 수준이던
배당 지급으로 인한 현금유출이 2018년 0.7조원, 2019년 1.0조원까지 증가
하였습니다. 업황이 하강 국면으로 전환되는 시기에 영업활동현금유입이 감소하는 상황에서
이익 발생 시점과 현금 유출 시점이 상이
할 수 있는
배당의 지급, 법인세의 납부 등 현금유출이 증가
하는 경우
당사의 재무적 안정성이 저하
될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.

2019년 3분기(누적) 당사의 영업활동현금유입은 3.9조원으로 2018년 동기 15.3조원(2017년 동기 9.9조원) 대비 11.4조원 감소(2017년 동기 대비 6.0조원 감소)하였습니다. 이러한 영업활동현금유입의 급감은 예상 대비 확대된 업황 저하와 법인세 납부액 증가에 기인한 것이며, 영업활동현금유입이 2016년 동기 수준(3.6조원)으로 감소하였으나, 2019년 3분기(누적) '법인세의 납부'가 2016년 동기 대비 3.9조원 증가한 점을 감안하면 영업활동현금흐름의 질적 수준은 2016년 동기 대비 우수한 수준인 것으로 분석되고 있습니다.

[당사 영업활동현금흐름]

(단위 : 백만원)

구분

2019년 3분기
(누적)

2018년 3분기
(누적)

2017년 3분기
(누적)
2016년 3분기
(누적)

영업활동현금흐름

3,899,615

15,256,517

9,904,080

3,569,159

영업으로부터 창출된 현금흐름

8,857,851

18,252,184

10,572,132

4,512,315

이자의 수취

24,946

73,561

22,329

36,356

이자의 지급

(167,009)

(90,820)

(92,061)

(97,338)

배당금의 수취

14,648

15,099

(613,161)

20,744

법인세의 납부

(4,830,821)

(2,993,507)

14,841

(902,918)

(자료 : 당사 2016년~2019년 3분기 분기보고서)

2019년 3분기(누적) 당사의 투자활동현금유출은 8.0조원으로 2018년 동기 14.2조원(2017년 동기 9.0조원) 대비 6.2조원 감소(2017년 동기 대비 1.0조원 감소)하였습니다. 2019년 3분기(누적) 유형자산 취득 등 시설투자로 인한 현금유출은 11.3조원으로 2018년 동기(11.8조원)와 비슷한 수준을 유지하고 있으나, 2017년 동기(6.9조원) 대비 증가하였습니다. 시설투자 증가와 관련된 자세한 내용은 아래 '2. 회사위험 마.'를 참고하시기 바랍니다. 2019년 3분기(누적) 투자활동현금유출의 감소는 단기금융상품 및 단기투자자산의 감소로 인한 현금유입의 증가(1.7조원)와 장기투자자산의 취득과 관련된 현금유출의 감소(3.9조원)에 기인한 것입니다. 당사는 2018년 Kioxia(구 Toshiba Memory Corporation)의 인수를 위한 특수목적법인에 3.9조원 규모의 투자를 집행한 바 있으며,
이에 대한 자세한 내용은 아래 '2. 회사위험 라.'를 참고하시기 바랍니다. 

[당사 투자활동현금흐름]

(단위 : 백만원)

구분

2019년 3분기
(누적)

2018년 3분기
(누적)

2017년 3분기
(누적)
2016년 3분기
(누적)

투자활동현금흐름

(8,031,196)

(14,172,714)

(9,048,646)
(3,629,309)

단기금융상품의 순증감

211,221

4,286,955

(1,658,146)
1,252,100

단기투자자산의 순증감

3,818,234

(1,988,553)

-
-

기타수취채권의 감소

8,695

13,338

14,171
10,590

기타수취채권의 증가

(47,331)

(41,870)

(17,568)
(10,376)

장기투자자산의 처분

1,790

1,201

1,916
2,294

장기투자자산의 취득

(73,313)

(4,002,669)

(21,798)
(16,323)

기타금융자산의 감소

-

117

903
876

기타금융자산의 증가

(626)

(17)

(1,369)
(1,218)

유형자산의 처분

51,895

122,757

221,136
109,806

유형자산의 취득

(11,388,920)

(11,757,688)

(6,852,671)
(4,600,747)

무형자산의 처분

183

2,532

985
1,577

무형자산의 취득

(495,510)

(613,359)

(622,245)
(375,594)

정부보조금의 수령

-

1,422

-
-

관계기업투자(주식)의 취득

(117,514)

(196,880)

(113,960)
(2,293)

(자료 : 당사 2016년~2019년 3분기 분기보고서)

2019년 3분기(누적) 당사의 재무활동현금흐름은 유입 3.0조원으로 2018년 동기 유출 1.7조원 (2017년 동기 유출 0.4조원) 대비 4.7조원 증가(2017년 동기 대비 3.4조원 증가)하였습니다. '2. 회사위험 나.' 에서 언급한 차입금의 증가로 2017년과 2018년 동기 대비 재무활동현금흐름이 증가하였으며, 특히 2018년 동기 일시적으로 발생한 자기주식의 취득으로 인한 현금유출이 감소하면서 증가 폭이 크게 나타나고 있습니다. 동 자기주식 취득과 관련된 자세한 사항은 당사가 금융감독원 전자공시시스템에 2018년 07월 27일 공시한 '주요사항보고서(자기주식취득결정)' 및 2018년 10월 02일 공시한 '자기주식취득결과보고서'를 참고하시기 바랍니다. 한
편 2016년과 2017년 0.4조원 수준이던 배당 지급으로 인한 현금유출이 2018년 0.7조원, 2019년 1.0조원까지 증가하였습니다. 업황이 하강 국면으로 전환되는 시기에 영업활동현금유입이 감소하는 상황에서 이익 발생 시점과 현금 유출 시점이 상이할 수 있는 배당의 지급, 법인세의 납부 등 현금유출이 증가하는 경우 당사의 재무적 안정성이 저하될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.

[당사 재무활동현금흐름]

(단위 : 백만원)

구분
2019년 3분기
(누적)
2018년 3분기
(누적)
2017년 3분기
(누적)
2016년 3분기
(누적)

재무활동현금흐름

2,952,780
(1,691,367)
(362,299)
135,246

차입금의 차입

7,962,788
2,407,194
752,944
2,081,562

차입금의 상환

(3,785,399)
(1,656,045)
(691,642)
(1,593,315)

리스부채의 상환
(201,324)
-
-
-

자기주식의 취득

-
(1,736,514)
-
-

배당금의 지급

(1,026,003)
(706,002)
(423,601)
(353,001)

비지배지분의 증가
2,718
-
-
-

(자료 : 당사 2016년~2019년 3분기 분기보고서)

2-라. Kioxia(구 Toshiba Memory Corporation)
투자에 대한 공정가치 평가

당사는
2018년 중

Kioxia
인수를 위한 특수목적법인들이 발행한 출자증서 및 전환사채를 3.9조원에 취득
하였고, 이를 장기투자자산으로 계상하고 있습니다. 이로 인해 2018년 3.9조원의 장기투자자산 취득으로 인한
투자활동현금유출이 발생
하였습니다. 당사는 동 장기투자자산을
매 보고기간 종료일 공정가치로 평가
하고 있으며, 동
투자자산의 장부금액은
2019년 3분기말 4.6조원으로 당사 자산총계(63.7조원)의 7.4%
를 구성하고 있습니다.
따
라서

Kioxia의
사업환경과 영업실적 및 공정가치 평가를 위해 투입되는 변수들의 변동에 따라
동
장기투자자산
의 공정가치가 변동
할 수 있으며, 이로 인해 발생하는 평가손익이 당사의 재무상태 및
수익성에 중요한 영향을 미칠 수도 있습니다.

당사는
2018년 중 Kioxia(구 Toshiba Meomory Corporation) 인수를 위한 특수목적법인인 BCPE Pangea Intermediate Holdings Cayman, L.P.(이하 SPC 1)에 대한 출자증서(JPY 266,000백만) 및 향후 적법한 절차를 거쳐 전환시 지분 15%를 보유할 수 있는 BCPE Pangea Cayman2 Limited(이하 SPC 2)가 발행한 전환사채(JPY 129,000백만)을 취득하였습니다.

당사의 상기 출자증서 및 전환사채 취득으로 당사가 SPC 1 및 SPC 2에 대한 지배력 또는 유의적인 영향력을 보유하게 된 것이 아니기 때문에 당사는 동 출자증서 및 전화사채를 장기투자자산으로 분류하였으며, 매 보고기간 종료일에 공정가치로 평가하고 있습니다. 동 출자증서 및 전환사채의 취득원가는 원화로 3.9조원이며, 이로 인해 2018년 장기투자자산 취득으로 인한 투자활동현금유출 3.9조원이 발생하였습니다. 

동 투자자산의 장부금액은 4.6조원으로
2019년 3분기말 기준 당사 자산총계(63.7조원)의 7.4%를 구성하고 있습니다

. 따라서
Kioxia의 사업환경과 영업실적 및 공정가치 평가를 위해 투입되는 변수들의 변동에 따라 동 투
자를 위해 취득한 출자증서와 전환사채의 공정가치가 변동할 수 있으며, 이로 인해 발생하는 평가손익이 당사의 재무상태 및 수익성에 중요한 영향을 미칠 수도 있습니다.

2-마. 대규모 시설 투자에 따른 재무적 안정성 저하 가능성

당
사는

2
01
7년 10.3조원,

2018년
역대 최대규모인
17
.0조원의 투자를 집행
하였습니다. 2019년 3분기(누적)에도
중국 우시 DRAM 생산 법인 투자 및 청주 M15, 이천 M16 등에 9.6조원(2018년 동기 11.8조원)의 투자가 집행되는 등 대규모 시설투자가 진행되고 있습니다. 한편
2

019년 용인 반도체 클러스터 부지에 대한 정부 심의가 통과됨에 따라, 향후 당사의 시설투자 규모가 확대될 가능성이 상존
하고 있습니다.

당사가 속한 반도체산업의 특성상 대규모 시설투자는 불가피하나
대규모 시설투자는 당사의 추가적인 자금조달을 초래할 수 있고, 상황에 따라서는 당사의 재무적 안정성이
저하
될 수 있습니다.

반도체산업은
고
도의 기술축적과 함께 생산시설의 현대화 및 효율화가 중요한 요소로서 지속적인 투자가 필요한 산업입니다.

당사의 입고기준 투자집행 실적을 살펴보면 당사는 2014년과 2015년

M14 공장 건설 및 기계장치 보완투자
등으로

각각 약 5.2조원 및 약 6.7조원의 시설투자를 집행하였고,

2016년에는 M14 Phase 2 건설 등에 약 6.3조원의 투자를 집행하였습니다. 2017년에는 신규 클린룸 및 기반 인프라 투자를 위해 약 10.3조원의 시설투자를 집행하였고,

2018년에는
이
천과 중국 우시법인의 DRAM capa. 증설 및 청주 M15 건설 등에
역대 최대인 17
.0조원의 투자를 집행하였으며,

2019년 3분기(누적)에도
중국 우시 DRAM 생산 법인 투자 및 청주 M15, 이천 M16 등에 9.6조원(2018년 동기 11.8조원)의 시설투자를 집행하였습니다. 최근 당사의 입고 기준 투자집행 규모는 아래와 같습니다.

[당사 투자집행 실적(입고기준)]

(단위: 십억원)

구분
투자대상자산
2019년
3분기
(누적)
2018년
2017년
2016년
2015년
2014년

보완투자 등
기계장치 외
9,608
17,038
10,336
6,292
6,648
5,215

(자료 : 당사 2019년 3분기 분기보고서 및 각 사업연도 사업보고서)

2018년 07월 27일 당사는 지속적으로 확대되고 있는 메모리 수요에 대응하고, 반도체 미세공정 경쟁에서의 우위를 점하기 위한 대규모 신규투자를 결정하였습니다. 동 투자는 이천 DRAM공장 M14와 청주 NAND공장 M15에 이어서 이천 본사 내 53,000㎡ 부지에 10나노 이하 DRAM 양산 등을 위한 신규 반도체 공장 M16을 건설하는 것으로써 2020년 10월 완공을 목표로 2018년 12월 착공에 들어갔습니다. 동 투자의예정 금액은 3.5조원으
로
자세한 내용은
당사가 금융감독원 전자공시시스템
에 2018년 07월 27일 공시한 '신규시설투자 등'을
참고하시기 바랍니다.

2019년 02월 28일 당사는 신규 공장 건설 등 생산시설 증가로 향후 전력 수요가 지속적으로 늘어날 것으로 예상하여 장기적인 관점에서 전력 수급의 안정성 확보 및 전력 공급 다변화를 목적으로 LNG 기반 열병합 발전소 건설을 결정하였습니다. 건설지역은 이천과 청주로 건설기간은 2020년~2022년으로 예상하고 있으며, 투자예정 금액은 1.7조원 입니다. 자
세한 내용은
당사가 금융감독원 전자공시시스템
에 2019년 03월 4일 공시한 '기타 경영사항(자율공시)'를 참고하시기 바랍니다.

한편 2019년 용인 반도체 클러스터 부지에 대한 정부 심의가 통과됨에 따라, 2019년03월 당사는 1.2조원 규모의 협력업체 상생 및 반도체 생태계 강화 계획을 확정했습니다. 당사는 상생펀드 조성에 3,000억원, 인공지능(AI)을 기반으로 하는 상생협력센터 설립 및 상생프로그램 추진에 6,380억원, 공동 R&D에 2,800억원 등을 순차적으로 지원할 계획이며, 첫 번째 반도체 팹(FAB)은 2022년 착공 예정입니다. 반도체 클러스터 조성 사업은 경기도 용인시 원삼면 일대 약 448만㎡(약 135만평) 규모의 부지에 120조원을 들여 4개의 반도체 팹(FAB)을 건설하는 반도체 특화 산업단지조성 사업 입니다. 당사는 이천은 본사기능과 R&D/마더팹(Mother FAB) 및 D램 생산기지로 청주는 낸드플래시 중심 생산기지로 용인은 D램/차세대 메모리 생산기지 및 반도체 상생 생태계 거점으로 3각축을 구축해 중장기 성장을 도모할 계획입니다. 따라서 향후 관련 시설투자 집행으로 인한 Capex 금액이 확대될 가능성이 상존하고 있습니다.

당사가 속한 반도체 산업의 특성상 대규모 시설투자는 불가피하나 대규모 시설투자는 당사의 추가적인 자금조달을 초래할 수 있고, 상황에 따라서는 당사의 재무적 안정성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습
니
다.

2-바. 환율변동

당사의 매출액에서 해외 매출액이 차지하는 비중은
2
019년 3분기(누적) 기준 95.2%(2018년 98.0%, 2017년 96.0%)로 매우 높은 편이며, 반도체
장비 및 원재료 상당량을 수입에 의존하고 있어
당사의 영업성과는 환율변동, 특히
미 달러화의 변동에 민감하게 반응하고 있습니다.
당사는 환율변동에 따른 경영성과 및 재무상태 변동위험을 최소화하고자 외환리스크 관리조직과
환헤지전략을 통해 환율변동에 대응하고 있습니다.

그러나
당사가 예상하지 못한 급격한 환율변동이 발생하고 이에 대한 당사의 대응이 적절하게 이루어지지 못할 경우, 당사의 경영성과 및 재무상태에 부정적인 영향
을 미칠 수 있습니다.

당사의 매출액에서 해외 매출액이 차지하는 비중은 2019년 3분기(누적) 기준 95.2%(2018년 98.0%, 2017년 96.0%)로 매우 높은 편이며, 반도체 장비 및 원재료 상당량을 수입에 의존하고 있어 당사의 영업성과는 환율의 변동, 특히 미 달러화의 변동에 민감하게 반응하고 있습니다.

당사의 지역별(법인소재지 기준) 매출액 및 비중 추이는 아래와 같습니다.

[지역별(법인소재지 기준) 매출액 및 비중 추이]

(단위 : 백만원)

구분
2019년
3분기(누적)
2018년
3분기(누적)
2018년
2017년
2016년

매출액
비중
매출액
비중
매출액
비중
매출액
비중
매출액
비중

국내
961,526
4.79%
717,143
2.35%
840,491
2.08%
1,207,464
4.00%
1,099,426
6.40%

해외
중국
9,630,830
48.00%
11,904,846
39.02%
15,785,993
39.03%
10,074,686
33.50%
5,960,235
34.70%

대만
1,070,715
5.34%
2,369,867
7.77%
2,950,067
7.29%
2,626,577
8.70%
1,732,573
10.10%

아시아(*1)
1,778,180
8.86%
3,471,220
11.38%
4,609,601
11.40%
3,574,788
11.90%
2,165,201
12.60%

미국
5,801,586
28.92%
10,608,979
34.78%
14,278,161
35.30%
11,063,503
36.70%
5,397,944
31.40%

유럽
820,785
4.09%
1,434,930
4.70%
1,980,753
4.90%
1,562,416
5.20%
842,596
4.90%

소계
19,102,096
95.21%
29,789,842
97.65%
39,604,575
97.92%
28,901,970
96.00%
16,098,549
93.70%

합 계
20,063,622
100.00%
30,506,985
100.00%
40,445,066
100.00%
30,109,434
100.00%
17,197,975
100.00%

(*1) 중국, 대만 제외

(자료 : 당사 2019년 3분기 분기보고서 및 각 사업연도 사업보고서)

2019년 3분기말 당사의 달러표시 화폐성 외화부채는 7,949백만달러(원화환산 9.5조원)으로 달러표시 화폐성 외화자산 6,784백만달러(원화환산 기준 8.1조원)을 1,165백만달러(원화환산 기준 1.4조원) 초과하고 있어 원화대비 달러환율이 10%증가(감소)하는 경우 법인세비용차감전순이익은 1,440억원 감소(증가)합니다. 한편, 엔화표시 외화부채는 123,924백만엔(원화환산 1.4조원)으로 엔화표시 외화자산 481백만원을 123,443백만엔(원화환산 기준 1.4조원) 초과하고 있어 원화대비 엔화환율이 10% 증가(감소)하는 경우 법인세비용차감전순이익은 1,374억원 감소(증가)합니다. 2019년 3분기말 당사의 USD, EUR, JPY 및 CNY의 화폐성 외화자산 및 외화부채 내역과 각 통화별 환율이 10% 변동 시 환율변동이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. 

[2019년 3분기말 당사의 화폐성 외화자산 및 부채 현황]

(원화단위 : 백만원, 외화단위 : 각 통화 백만단위 )

구 분
자 산
부 채

현지통화
원화환산
현지통화
원화환산

USD
6,784
8,149,202
7,949
9,549,435

EUR
11
14,990
89
117,170

JPY
481
5,356
123,924
1,379,774

CNY
281
47,402
4
676

(자료: 당사 2019년 3분기 분기보고서)

[
2019년 3분기
말 기준 환율변동이 법인세차감전순이익에 미치는 영향]

(단위 : 백만원 )

구 분
10% 상승시
10% 하락시

USD
(140,023)
140,023

EUR
(10,218)
10,218

JPY
(137,442)
137,442

CNY
4,673
(4,673)

(자료: 당사 2019년 3분기 분기보고서)

당사는 이
러한
환율변동이 경영성과 및 재무상태에 미치는 불
확실성에 대응하고자
외환리스크 관리를 위한 환위험 관리규정을 제정하고 외환관리위원회 구성 및 환리스크
관
리를 위한 별도의 전담 인원을 배정하여 운영하고 있습니다. 당사의 외환리스크관리를 위하여 환위험 관리규정, 당사의 외환리스크 관리에 관한 세부 규정 및 현황은 아래와 같습니다
.

[위험관리의 일반적 전략]

[위험관리규정] 
당사는 보다 체계적이고 효율적인 환리스크 관리를 위하여 환위험 관리규정 제정, 외환관리위원회 구성 및 환리스크 관리를 위한 별도의 전담 인원

을 배정하여 운영하고 있으며, 그 주요 내용은 ①외환거래는 환 리스크를 회피하고 안정적 경영 수익을 확보하기 위해 실행되어야 하며, ②실 수요와 공급에 의한 거래를 원칙으로 하고, ③환위험 관리의 정책은 자연적 헤지(Natural Hedge)를 기본으로 하되 필요 시 선물환 등 외부적 관리기법을 일부 시행하고, ④회사의 환위험 관리
는 주관
부서

에서 집중하여 관리하며, 주관부서는 환포지션을 파악하여 외환관리위원회
가 설정한 지침에 따라관리하고 있습니다.

[파생상품계약 운용] 
당사는 파생상품계약을 환위험 헤지 목적으로 운용하고 있습니다.

[위험관리조직 및 운영 현황]

당사
는 외환관리에 관한 의사결정기구로서 외환관
리위원회

를 설치ㆍ운
영하고 있으며, 외환관리위원회의 주요 업무는 다음과 같습니다.
① 외환 관리 정책, 전략 심의 및 의결 

② 외환 관리 규정의 제정 및 개정 
③ 환관리 목표와 허용 손실한도의 설정 

④ 환위험 헤지 범위 및 헤지 비율, 관리수단 등의 조정 
⑤ 환포지션, 환율 변동 영향, 환율 전망 등 환관련 정보의 공유

상기 기재한 바와 같이 당사는 환율변동에 따른 경영성과 및 재무상태 변동위험을 최소화하고자 외환리스크 관리조직과
환헤지전략을 통해 환율변동에 대응하고 있습니다.

그러나 당사가 예상하지 못한 급격한 환율변동이 발생하고 이에 대한 당사의 대응이 적절하게 이루어지지 못할 경우, 당사의 경영성과 및 재무상태에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

2-사.
관계기업 및 공동기업
투자

2019년 3분기말 현재 당사는 7개의 관계기업과 2개의 공동기업
에 투자하고 있습니다.

2019년 3분기말 관계기업 및 공동기업투자 장부금액은 0.7조원
으로 자산총계에서 차지하는 비중이 1.1%에 불과하여 장부금액 전액에 대하여 손상차손을 인식한다 하더라도
당사의 영업성과 및 재무상태에 미치는 영향은 제한적
일 것으로 예상됩니다.

관계기업은 당사가 재무정책 및 영업정책에 대한 유의적인 영향력을 보유하고 있으나, 지배하거나 공동지배하지 않는 기업입니다. 공동기업은 당사가 약정의 자산에 대한 권리와 부채에 대한 의무를 보유하는 것이 아니라 약정의 순자산에 대한 권리를 보유하고 있는 기업을 의미합니다. 관계기업과 공동기업에 대한 투자지분은 최초에 거래원가를 포함하여 원가로 인식하고, 취득 후에는 지분법을 사용하여 회계처리하고 있습니다. 즉, 취득일 이후에 발생한 피투자자의 당기순손익 및 기타포괄손익 중 당사 지분에 해당하는 금액을 장부금액에 가감하고, 피투자자에게 받은 분배액은 투자지분의 장부금액에서 차감하고 있습니다. 또한 당사는 지분법피투자기업과의 거래에서 발생한 미실현이익 중 당사의 몫은 제거하고 있으며, 미실현손실은 자산손상의 증거가 없다면 미실현이익과 동일한 방식으로 제거하고 있습니다.

2019년 3분기말 현재 당사는 7개의 관계기업[Stratio, Inc., SK China Company Limited, Gemini Partners Pte.Ltd., TCL Fund, SK South East Asia Investment Pte. Ltd., Hushan Xinju (Chengdu) V
enture Investment Center(Smartsource),
농업회사법인 우영농원 주식회사
]과 2개의 공동기업[HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd., Hystars Semiconductor (Wuxi) Co.
, Ltd]에 투자하고 있습니다.

2019년 3분기말 관계기업 및 공동기업투자의 장부금액은 0.7조원으로 자산총계 63.7조원에서 차지하는 비중이 1.1%에 불과하여 장부금액 전액에 대하여 손상차손을 인식한다 하더라도 당사의 영업성과 및 재무상태에 미치는 영향은 제한적일 것으로 예상됩니다.

[2019년 3분기말 당사의 관계기업 및 공동기업의 현황]

(단위 : 백만원)

구 분
회사명
소재지
주요 영업활동
지분율(%)
순자산
지분금액
장부금액
비중(*3)

관계기업
Stratio, Inc.(*1)
미 국
반도체 부품 개발 및 제조
9.12
96
2,097
0.00%

SK China Company Limited(*1)
중 국
컨설팅 및 투자
11.87
218,018
270,369
0.42%

Gemini Partners Pte. Ltd.
싱가포르
컨설팅
20.00
2,601
2,601
0.00%

TCL Fund(*1)
중 국
투자
11.06
4,107
4,107
0.01%

SK South East Asia Investment Pte. Ltd.
싱가포르
컨설팅 및 투자
20.00
240,314
240,314
0.38%

Hushan Xinju (Chengdu) Venture
 Investment Center(Smartsource)
중 국
벤처투자 캐피탈
26.32
5,826
5,705
0.01%

농업회사법인 우영농원 주식회사(*2)
국 내
기타 작물 재배업
31.95
448
1,000
0.00%

공동기업
HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.
중 국
반도체 부품 제조
45.00
114,543
114,543
0.18%

Hystars Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.
중 국
파운드리 공장 건설
50.10
84,735
86,153
0.14%

합 계
-
670,688
726,889
1.14%

(*1) 이사선임권을 통해 유의적인 영향력을 행사할 수 있으므로 관계기업으로 분류하였습니다.

(*2) 2019년 3분기 중 농업회사법인 우영농원 주식회사의 지분 31.95%를 취득하였으며, 유의적인 영향력을 행사할 수 있으므로 관계기업으로 분류하였습니다. 
(*3)
2019년 3분기말 자산총액 63,671,751백만원에서 차지하는 비중

(자료 : 당사 2019년 3분기 분기보고서)

2-아. 소
송
, 클
레임 등

분쟁

2020년 01월 31일 현재 3건의 주요 소송사건(Netlist, Inc.의 특허 침해 소송, 북미지역 내 가격 담합 집단소송, 중국반독점법 위반 조사)이
계류 중에 있으며, 현재로서는 계류중인 소송사건에 대해서 그 결과를 합리적으로 예측할 수 없습니다. 상기
소송 외에 지적재산권 등과 관련하여 여러 분쟁에 대응하고 있으며, 과거 사건에 의한 현재 의무이고 향후 자원의 유출가능성이 높으며 손실 금액을 신뢰성 있게 추정할 수 있는 경우 동 금액을 부채로 인식하고 있습니다. 향후
상기 소송 및 분쟁의 진행 경과에 따라 우발부채가 재무상태표에 부채로 반영되
어
당사의 재무상태에 부정적인 영향을 미치거나 평판 저하가 경영성과에 부정적인 영향을 미칠 가능성도 배제할 수 없습니다.

당사가 속한 메모리반도체 산업 특성 상 영업활동 과정에서 소송, 지적재산권 관련 클레임 등 분쟁이 발생할 수 있습니다.

2020년 01월 31일 현재 3건의 주요 소송사건
(Netlist, Inc.의 특허 침해 소송, 북미지역 내 가격 담합 집단소송, 중국반독점법 위반 조사)이
계류 중
에 있으며, 현재로서는 계류중인 소송사건에 대해서 그 결과를 합리적으로 예측할 수 없습니다. 상기 소송 외에 지적재산권 등과 관련하여 여러 분쟁에 대응하고 있으며, 과거 사건에 의한 현재 의무이고 향후 자원의 유출가능성이 높으며 손실 금액을 신뢰성 있게 추정할 수 있는 경우 동 금액을 부채로 인식하고 있습니다.
향후 하기 소송 및 분쟁의 진행 경과에 따라 상기 우발부채가 재무상태표에 부채로 반영되어 당사의 재무상태에 부정적인 영향을 미치거나 평판 저하가 경영성과에 부정적인 영향을 미칠 가능성도 배제할 수 없습니다.

(1) Netlist, Inc.의 특허 침해 소송
Netlist, Inc.는 지배기업과 지배기업의 종속기업인 SK hynix America Inc. 및 SK hynix memory solutions America Inc.를 상대로 다수의 미국 특허를 침해하였다는 소송을 2016년 08월 31일 및 2017년 06월 14일 미국 캘리포니아 중부지방법원에, 2016년 09월 01일 및 2017년 10월 31일 미국국제무역위원회에 제기하였습니다.

2016년 09월 01일 미국국제무역위원회에 제기되었던 특허 침해 소송과 관련하여, 2019년 12월 12일 미국연방항소법원은 Netlist, Inc.의 특허가 무효이며, 지배기업과 지배기업의 종속기업인 SK hynix memory solution America Inc.는 동 특허를 침해하지 않았다고 최종 결정하였습니다. 또한 2017년 10월 31일 미국국제무역위원회에 제기되었던 특허 침해 소송에 대해서는 2019년 10월 21일 미국국제무역위원회는 지배기업과 지배기업의 종속기업인 SK hynix memory solution America Inc.가 Netlist, Inc.의 특허 1건을 침해하였다고 잠정 결정 하였으나, 2020년 01월 31일 동 잠정 결정에 대한 재심리 결정을 내렸습니다. 2020년 01월 31일 현재 본 소송은 소송가액이 확정되지 않았으며, 최종 결과를 예측할 수 없습니다. 

한편, Netlist, Inc.는 지배기업을 상대로 1건의 독일 특허를 침해하였다는 소송을 2017년 07월 11일 독일 뮌헨 지방법원에 제기하였습니다. 상기 소송에 대하여 독일 뮌헨 지방법원은 2019년 01월 31일 지배기업이 Netlist, Inc.의 소송 특허를 침해하지 않았다고 최종 결정하였습니다. 이에 대해 Netlist, Inc.는 2019년 03월 05일에 항소를 제기하였으나, 2019년 06월 11일 항소를 취하하여, 동 비침해 결정은 최종적으로 확정되었습니다.

(2) 북미지역 내 가격 담합 집단소송
2018년 04월 27일에 지배기업 및 종속기업인 SK hynix America Inc.를 상대로 가격담합에 대한 집단소송(피해대상기간: 2016년 06월 01일부터 2018년 02월 01일까지)이 미국 캘리포니아 북부 연방지방법원에 제기되었습니다. 2019년 09월 30일 법원은 소송 기각 신청을 수용하며 피고에게 소장을 수정할 수 있는 기회를 부여하였고 이에 대해 피고는 10월 28일 수정 소장을 제출하였습니다. 이후 11월 18일 원고는 2차 소송 기각 신청을 제출하였으며 현재 법원의 판결을 기다리고 있는 상태입니다. 미국 연방법원소송과 유사한 집단소송들이 캐나다 브리티시컬럼비아 지방법원, 퀘벡지방법원, 온타리오 연방 및 지방법원에 제기되었습니다. 현재 캐나다 연방법원에서 집단인증 절차를 거치고 있으며 2020년 01월 31일 현재 연결실체는 제기된 본 소송들의 최종결과를 예측할 수 없습니다.

(3) 중국 반독점법 위반 조사

2018년 5월 중국 국가시장감독관리총국은 주요 DRAM 업체들의 중국 내 매출거래와 관련하여, 중국 반독점법 위반이 있었는지에 대한 조사를 개시하였으며, 동 조사가 현재 진행 중에 있습니다. 2020년 01월 31일 현재 연결실체는 동 조사의 최종결과를 예측할 수 없습니다.

(4) 소송 및 특허 클레임 등
2020년 01월 31일 현재 연결실체는 상기 소송 외에 지적재산권 등과 관련하여 여러 분쟁에 대응하고 있으며, 과거 사건에 의한 현재 의무이고 향후 자원의 유출가능성이 높으며 손실금액을 신뢰성 있게 추정할 수 있는 경우 동 금액을 부채로 인식하고 있습니다.

2-자. 공정거래법 상 행위 제한

당사가 소속된
SK그룹
은 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 공정거래법)에 따라
대규모 기업집단
으로
지정되어있으며
,
114개 회사(2019년 3분기말 기준)가 소속되어 있습니다. 공정거래법 상 대규모 기업집단에 소속된 계열회사들은
계열회사간 채무보증, 상호출자 및 순환출자가 제한
되며,
대규모 내부거래 시에는 이사회의 결의가 요구
되는 등 기업활동에 일부 제한을 받고 있습니다. 또한
당사는
공정거래법에 따른
지주회사인 SK(주)의 손자회사
로서 발행주식 총수를 소유하고 있는 경우가 아니면 국내계열회사의 주식을 소유할 수 없기 때문에
수직계열화 또는 사업다각화 등을 위한 M&A 등 기업활동에 제한
을 받고 있습니다.

당사가 소속된 기업집단인 SK그룹은 기업활동 초기에 섬유업종을 근간으로 성장하였으나, SK(주)(구. 대한석유공사, 1980년)와 SK텔레콤(주)(구. 한국이동통신, 1994년) 등의 인수를 통해 지속적으로 규모를 키워 현재에는 에너지/화학, 정보통신/전기전자, 건설/물류/서비스 등 다양한 분야에 걸쳐 사업을 영위하는 대규모 기업집단으로 성장하였습니다.
SK그룹의

최상위 지배회사는 SK(주)이며, SK(주)의 최대주주는 최태원 회장과 그 특수관계인 입니다. 

당사가 소속된 SK그룹은 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 공정거래법)에 따라 대규모 기업집단으로
지정되어있으며
,
114개 회사(2019년 3분기말 기준)가 소속되어 있습니다. SK기업집단 소속회사의 세부 내역은 본 공시서류 '제2부. 발행인에 관한 사항-VIII. 계열회사등에 관한 사항을 참고하시기 바랍니다.

공정거래법 상 대규모 기업집단에 소속된 계열회사들은 계열회사간 채무보증, 상호출자 및 순환출자가 제한되며, 대규모 내부거래 시에는 이사회의 결의가 요구되는 등 기업활동에 일부 제한을 받고 있습니다. 대규모기업집단 정책
에 대한 보다 자세한 내용은 아래와 같습니다.

[대규모기업집단 정책]

구분
내용

계열회사간
채무보증 제한
상호출자제한기업집단에 속하는 회사는 계열회사에 대하여 국내 금융기관으로부터 여신(대출, 지급보증 및 채무인수)과 관련한 채무보증을 할 수 없으며 기존 채무보증은 지정 후 2년 이내 해소하여야함

계열회사간의
상호출자 금지
상호출자제한기업집단 소속회사(금융ㆍ보험회사 포함)는 자기의 주식을 소유하고 있는 동일 기업집단 계열회사의 주식을 취득 또는 소유하는 것이 금지됨

중소기업창업투자회사의 계열회사주식 취득 금지
상호출자제한기업집단 소속회사로서 중소기업창업지원법에 의한 중소기업창업투자회사는 국내 계열회사 주식의 취득 또는 소유가 금지됨

금융ㆍ보험회사의 의결권 제한
상호출자제한기업집단 소속회사로서 금융업 또는 보험업을 영위하는 회사는 취득 또는 소유하고 있는 국내계열회사 주식에 대하여 의결권을 행사할 수 없음

대규모내부거래의 이사회 의결 및 공시
공시대상기업집단 소속회사가 특수관계인을 상대방으로 하거나 특수관계인을 위하여 당해 회사 자본금 또는 자본총계 중 큰 금액의 100분의 5 이상이거나 50억원 이상인 내부거래 행위시에 이사회 의결을 거친 후 이를 공시하여야 함(주요내용을 변경하고자 하는때도 동일)

비상장회사등의 중요사항 공시
공시대상기업집단 소속회사* 중 상장법인을 제외한 회사는 소유지배구조와 관련된 중요사항, 재무구조에 중요한 변동을 초래하는 사항, 회사의 경영활동과 관련된 중요한 사항을 공시하여야함
* 직전 사업연도 말 자산총액이 100억원 미만인 회사로서 청산 중에 있거나 1년 이상 휴업중인 회사는 제외

기업집단현황공시
공시대상기업집단 소속회사*는 기업집단의 일반현황, 임원ㆍ이사회현황, 주식소유현황, 특수관계인과의 거래현황 등을 공시하여야함 
* 직전 사업연도 말 자산총액이 100억원 미만인 회사로서 청산 중에 있거나 1년 이상 휴업중인 회사는 제외

계열회사간의
순환출자금지
상호출자제한기업집단 소속회사(금융ㆍ보험회사 포함)는 새로운 순환출자를 형성하는 경우와 기존순환출자 고리를 강화하는 추가 출자가 금지됨

(자료: 공정거래위원회)

또한 당사는 공정거래법에 따른 지주회사인 SK(주)의 손자회사로서 동법 제8조의2(지주회사 등의 행위제한 등) 제4항에서 의해서 발행주식 총수를 소유하고 있는 경우가 아니면 국내계열회사의 주식을 소유할 수 없기 때문에 수직계열화 또는 사업다각화 등을 위한 M&A 등 기업활동에 제한을 받고 있습니다.

2-차. 특수관계자와의 거래

다양한 분야의 사업을 영위하고 있는
SK그룹 계열회사들과 다양한 형태의 특수관계자간 거래가 이루어지고 있으나,
당사의 매출액, 자산총계 대비 미미한 수준으로 특수관계자의 부실이 당사로 전이될 위험은 제한적일 것으로 예상하고 있습니다.

2019년 3분기말 현재 특수관계자의 내역 및 거래내역은 다음과 같습니다.

구 분
회사명

관계기업
Stratio, Inc., SK China Company Limited, Gemini Partners Pte. Ltd., TCL Fund, SK South East Asia Investment Pte. Ltd.,Hushan Xinju (Chengdu) Venture Investment Center(Smartsource), 농업회사법인 우영농원 주식회사

공동기업
HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd., Hystars Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.

기타특수관계자
연결실체에 유의적인 영향력을 행사하는 SK텔레콤㈜ 및 그 종속기업과 SK텔레콤㈜의 지배기업인 SK㈜와 그 종속기업

(자료 : 당사 2019년 3분기 분기보고서)

[당사 및 종속기업과 특수관계자 간 거래내역]

(단위 : 백만원)

구분
2019년 3분기
2018년 3분기
2018년
2017년
2016년

영업수익 등
947,531
727,889
935,672
791,092
581,759

영업비용 등
1,869,514
1,775,581
2,512,850
1,731,395
1,251,161

자산취득
1,191,167
2,028,360
3,221,172
1,699,164
867,549

배당금수익
14,458
13,120
13,120
14,828
20,726

채권잔액
197,355
267,436
267,436
254,443
81,383

채무잔액
1,157,179
1,215,094
1,215,094
1,352,704
830,410

(자료 : 당사 2019년 3분기 분기보고서 및 각 사업연도 사업보고서)

[당사 및 종속기업과 특수관계자 간 거래비중]

(단위 : 백만원)

구분
2019년 3분기
2018년
2017년
2016년

매출액
20,063,622
40,445,066
30,109,434
17,197,975

특수관계자와
거래 영업수익등
947,531
935,672
791,092
581,759

매출액 비중
4.72%
2.31%
2.63%
3.38%

자산총액
63,671,751
63,658,335
45,418,464
32,216,026

특수관계자와
거래 채권잔액
197,355
267,436
254,443
81,383

채권 비중
0.31%
0.42%
0.56%
0.25%

(자료 : 당사 2019년 3분기 분기보고서 및 각 사업연도 사업보고서)

특수관계자와의 거래 중 영업수익 등 거래금액이 당사의 매출액에서 차지하는 비중은 5% 이하의 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 특수관계자와의 거래 중 영업수익 등의 대부분은 중화권에서 DRAM 및 NAND 제품을 판매하는 ESSENCORE Limited와의 거래에서 발생(2019년 3분기 누적 6,009억원, 2018년 9,173억원)하고 있는데, ESSENCORE Limited는 홍콩에 소재한 반도체 모듈 제조 및 유통 업체로서 당사의 최상위 지배회사인 SK(주)가 지분100.0%를 소유한 싱가포르 소재 투자회사 SK S.E.Asia Pte. Ltd.의 100.0% 자회사 입니다.

영업비용은 HITECH Semiconductor (Wuxi) Co.,Ltd.와 2018년 중 지배력을 취득하여 특수관계자에서 제외된 행복나래(주), SK텔레콤(주)으로 지급한 배당금과, SK(주)에 대한 브랜드 사용료, SK머티리얼즈(주)와 SK실트론(주)에 대한 원재료 구입 거래 등에서 주로 발생하고 있습니다. 

자산취득 거래는 대부분 SK건설과의 건설 계약에 따라 발생하고 있습니다. 특수관계자에 대한 채권잔액은 대부분 ESSENCORE Limited와 영업수익 거래에서 발생한 매출채권과 SK실트론(주)에 지급한 Wafer 구매대금 선급금으로 구성되어 있으며, 채무잔액은 대부분 SK건설(주)와 건설 공사 계약에서 발생하는 공사대금 등으로 구성되어 있습니다.

다양한 분야의 사업을 영위하고 있는 SK그룹 계열회사들과 다양한 형태의 특수관계자간 거래가 이루어지고 있으나, 당사의 매출액, 자산총계 대비 미미한 수준으로 특수관계자의 부실이 당사로 전이될 위험은 제한적일 것으로 예상하고 있습니다.

2-차. 화학사고

당사는
2019년 '예외 없는 Safety First
'
를 슬로건으로
안전 최우선 경영 실천

및 안전문화를 정착
하고 있으며,
이천 및 청주 사업장의 안전보건 시설 투자 및 인력 강화로 사고 예방 활동을 강화
하고 있습니다. 하지만

당사의 이러한
안전조직 강화
정책에도 불구하고, 예상치 못한 화학사고가 발생하여 관련 법령에 따라 영업정지 혹은 과징금 등 제제를 받는다면 당사의 재무상태 및 영업성과와 평판에 부정적 영향
을 미칠 수 있습니다.

'화학물질 등록 및 평가에 관한 법률(이하 화평법)'과 '화학물질관리법(이하 화관법)'이 2013년 제정 및 개정되어 2015년 1월 1일자로 시행되었습니다. 두 법은 유해 화학물질 취급업체의 인허가 관리, 사고 대응 계획 수립, 전담인력 배치 등 관련 환경문제와 해결방안을 통제하고 관리하기 위한 법안입니다. 화평법은 화학물질을 제조 또는 수입하기 전 환경부에 등록하고 화학물질의 유해성과 위해성을 평가하는 내용을 담고 있으며, 화관법은 화학물질 관리와 화학사고에 대한 대응을 주된 내용으로 하고있습니다.
화관법 시행규칙에 의하면, 화관법은 유해화학물질 취급과 관련하여 최근 2년간 같은 위반행위를 한 경우에 한해 적용됩니다. 따라서 유해화학물질 관련 사고를 낸 업체의 경우 2년 동안 누적된 회수 및 사안에 따라 영업정지 혹은 이에 해당하는 과징금을 부과받을 수 있습니다. 만약 당사의 사업장에서
유해물질 관련
화학사고가 발생한다면, 사안에 따라 영업정지 혹은 화관법 제36조에 따른 사업장 매출액(처분일이 속한 연도의 직전 3개 사업연도의 연평균 매출액)의 5% 이하의 과징금 부과 조치를 받을 수도
있
습니다. 

한편, 당사가 영위하는 메모리반도체 제조업 특성상 당사의 반도체 공정라인 및 제품생산시설 등에서 화재 및 화학사고가 발생 할 수 있습니다.

2013년 당사의 우시(Wuxi) DRAM 반도체 공장에서 대규모 화재가 발생하여 약 한 달 동안 생산을 중단하였으며, 2015년 이천사업장에서 질소로 추정되는 가스가 누출되어 협력업체 근로자 3명이 숨진 사고가 발생한 적도 있습니다.

이를 계기로 당사는 2015년 5월 19일 '안전 최우선 경영' 방침을 세워 안전조직 강화와 외부기관으로부터의 객관적 진단을 받으며 사고 재발 안전 관리에 만전을 기하고 있습니다. 2019년 '예외 없는 Safety First'를 슬로건으로 안전 최우선 경영을 실천하고 안전문화를 정착하고 있으며, 이천 및 청주 사업장의 안전보건 시설 투자 및 인력 강화로 사고 예방 활동을 강화하고 있습니다.

당사의 이러한 안전조직 강화 정책에도 불구하고, 예상치 못한 화학사고가 발생하여 화관법 규제에 따른 영업정지
혹은 과징금 제제를 받는다면 당사의 재무상태 및 영업성과에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다. 또한
당사의 사업장에서 발생하는 화학사고로 사상자가 발생한
다면 이는 당사의 평판과 경영환경에도 부정적 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

2-하.
반도체 산업 직업병

당사는 사회적 문제로 대두된 반도체 공장 근무자의 백혈병 발병 논란에 관하여 실태조사를 하고 보상위원회를 구성하여 직접적인 인과관계가 밝혀지지 않은 직원들에게도 포괄적 지원 보상을 하고 있습니다. 당사의 이러한 조치가 당사의 평판에 긍정적인 영향을 미칠 수 있으나, 재무상태에는 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

산업안전보건연구원 자료 및 당사 담당부서에 따르면 1995년부터 2014년 사이 당사에서 근무하였거나 근무 중 백혈병 등 림프조혈기계질환 등으로 숨진 임직원은 약 17명에 달하는 것으로 파악됩니다. 림프조혈기계 질환은 반도체 산업 직업병으로 연구되고 있으며 이 질환에는 백혈병, 호지킨·비호지킨 림프종, 다발성 골수종, 재생불량성 빈혈 등이 포함되어 있습니다. 

이러한 질병과 반도체 업체들의 작업장의 연관성은 현재로서는 뚜렷하게 밝혀진 바가 없지만, 사회적 문제로 대두 되었습니다. 이러한 논란에 따라 당사는 2014년 8월 반도체 공장 노동자의 백혈병 발병 논란과 관련하여 자체 실태조사에 착수하기로 공표하였으며, 2014년 10월 'SK하이닉스 산업보건검증위원회'를 발족하였습니다. 동 위원회는 외부전문가 7명과 노사 대표 4명 등 총 11명으로 구성되어 1년간 당사로부터 일체의 권한을 일임 받아 회사의 보건과 관련된 종합적인 진단 및 검증 업무를 수행하였습니다

이러한 검증위원회의 검증결과를 반영한 '포괄적 지원 보상체계'를 실행하기 위하여 당사는 2016년 1월 산업보건지원보상위원회를 발족하였고 보건분야 전문 교수, 여성환경연대 사무처장 및 변호사 등의 외부 위원 4명과 당사 노조 대표 2명 및 사측 대표 1명이 위원으로 참여하게 되었습니다. 2020년 1월말 기준으로 당사 사업장 내 모든 구성원과 협력사 생산직 중 상관성 암 사례로 지원보상이 결정된 건수는 약 140여건 수준인 것으로 나타났습니다. 반도체 공장 환경과 직접적인 인과성이 입증되지는 않았지만, 지원보상위원회의 '포괄적 지원 보상' 제안에 따라 복지 차원에서 지원이 결정된 사례로는 갑상선암과 자연유산 총 1,300 여건 입니다. 

2018년 1월 당사는 1999년 10월 14일 이후 근무자로 보상 대상을 정했던 제한을 없애 직업병 의심 질환자의 지원, 보상 대상을 하이닉스 반도체 출범 전 회사(현대전자,LG반도체)에서 근무한 퇴직자까지 확대하기로 결정하였습니다. 또한, 2020년 1월 당사는 기존 상관성 암의 제한을 풀고 모든 암 대상으로 지원보상 대상 질환을 확대하였으며, 자녀질환에 대한 신청 대상도 기존 생산직(생산현장 출압자) 기준에서 회사 근무 기준으로 변경하여 신청 대상을 확대하였습니다.
당사
의 이러한 조치는 당사의 사회적 평판에 긍정적인 영향을 줄 수 있으나, 당사의 재무상태에는 부담을 줄 수도 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

3. 기타위험

3-가.

본 사채의
상장신청예정일은

2
020년
02월 11
일
이
고,
상장예정일은 2020년 02월 14일
입니다. 본 사채는 한국거래소의 채권상장요건을 충족하고 있으므로 상장심사를 통과할 것으로 판단됩니다. 그러나
채권시장에 상존하는 여러 변수들과 변동성에 의해 상장 이후 수급불균형 등의 이유로 환금성이 훼손될 수 있으니 투자자들께서는 유의하시기 바랍니다.

본 사채는 한국거래소의 채무증권상장요건을 충족하고 있으며, 상세한 내역은 다음과 같습니다.

구 분
요 건
요건 충족내역

발행회사
자본금이 5억원 이상일 것
충족

모집 또는 매출
모집 또는 매출에 의하여 발행되었을 것
충족

발행총액
발행총액이 3억원 이상일 것
충족

미상환액면총액
당해 채무증권의 미상환 액면총액이 3억원 이상일 것
충족

통일규격채권
당해 채무증권이 통일규격채권일 것
충족

본 사채의 상장신청예정일은 2020년 02월 11일이고, 상장예정일은 2020년 02월 14일입니다. 상기에서 보는 바와 같이 본 사채는 한국거래소의 채무증권상장요건을 충족하고 있어 한국거래소의 상장심사를 무난하게 통과할 것으로 사료되는 바, 환금성 위험은 미약한 것으로 판단됩니다. 그러나 최근 급변하고 있는 채권시장의 변동성에 의해 채권투자자는 예측하지 못한 시장금리 상승에 따른 채권가격 하락으로 평가손실을 입는 등 시장위험에 노출될 가능성이 있으며, 시장충격 등으로 채권거래가 급격하게 위축되는 경우 본 사채의 매매가 원활하게 이루어지지 않아 환금성에 제약을 받을수 있으므로, 투자자께서는 이 점 유의하여 투자에 임하시기 바랍니다.

3-나.
당사가 본 사채의 발행과 관련하여 사채관리회사와 맺은 사채관리계약과 관련하여
재무비율 등의 유지(별도 재무상태표 기준 부채비율 500% 이하 유지), 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우
본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는
사채권자집회의 결의에 따라 당사에게 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언
할 수 있습니다.

3-다.
본 사채는 한국신용평가(주), 한국기업평가(주), NICE신용평가(주)로부터
AA0(안정적)등급을 받았습니다.

3- 라.

본 사채는 예금자보호법의 적용대상이 아니며, 금융기관 등이 보증한 것이 아니므로 원리금 상환 책임은 당사에게 있습니다.
따라서 투자자들께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

3-마.
본
공시서류 상 공모일정은 확정된 것이 아니며 금융감독원 공시심사과정에서 정정사유가 발생시 변경될 수 있습니다. 또한 본 공시서류는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제120조 제1항 규정에 의해 효력이 발생하며, 제120조 제2항에 규정된 바와 같이
동 신고서의 효력 발생은 신고서의 기재사항이 진실 혹은 정확하다는 것을 인정하거나 정부가 본 증권의 가치를 보증 또는 승인하는 효력을 가지는 것은 아닙니다.

3-바
.

본 사채는 '주식ㆍ사채등의전자등록에관한법률'에 의거 전자등록기관인
한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 사채의 권리 내용을 전자등록하고 사채권은 발행하지 아니합니다.

본 사채에 대하여는 실물채권을 발행하거나 등록필증을 교부하지 아니합니다.

3-사.

금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에는 당사의 사업보고서 및 감사보고서 등 기타 정기공시사항과 수시공시사항 등이 전자공시되어 있사오니 투자자께서는 투자의사를 결정하시는데 참조하시기 바랍니다.

※ 상기 사업위험, 회사위험 및 기타위험을 고려하시어 현명한 판단을 바랍니다.

Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

금번 에스케이하이닉스(주) 제221-1회, 제221-2회, 제221-3회, 제221-4회 무보증사채의 인수인이자 공동대표주관회사인 SK증권(주), KB증권(주) 및 NH투자증권(주)는 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제119조 제1항 및 제125조에 따라 본 공모에 따른 평가의견을 기재합니다.
 
 본 장에 기재된 분석의견은 "공동대표주관회사" 가 기업실사과정을 통해 발행회사인 에스케이하이닉스(주)로부터 제공받은 정보 및 자료에 기초한 합리적, 주관적 판단일 뿐이므로, 이로 인해 "공동대표주관회사" 가 투자자에게 본건 공모의 투자 여부에 관한 경영 또는 재무상의 조언 또는 자문을 제공하는 것은 아니며, "공동대표주관회사" 는 이러한 분석의견의 제시로 인하여 예비투자설명서, 투자설명서 또는 증권신고서 기재내용의 진실성, 정확성에 관하여 원칙적으로 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 상의 책임을부담하는 것은 아니라는 점에 유의하시기 바랍니다.
 
 다만, "공동대표주관회사"가 상당한 주의 의무를 하지 아니하여 증권신고서 및 투자설명서(예비투자설명서 및 간이투자설명서 포함)의 "공동대표주관회사" 의 분석의견의 기재사항 중 중요사항에 관하여 거짓의 기재 또는 표시가 있거나 중요사항이 기재 또는 표시되지 아니함으로써 증권의 취득자가 손해를 입은 것으로 인정되는 경우에는 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제125조에 따라 손해배상책임을 부담할 가능성도 있음을 참고하시기 바랍니다.
 
 기업실사 참여기관, 기타 전문가 등이 상당한 주의 의무를 하지 아니하여 본인의 평가의견 기재 등과 관련하여 증권신고서 및 투자설명서(예비투자설명서 및 간이투자설명서 포함)의 기재사항(일정한 경우 첨부서류 포함)의 중요사항에 관하여 거짓의 기재 또는 표시가 있거나 중요사항이 기재 또는 표시되지 아니함으로써 증권의 취득자가 손해를 입은 것으로 인정되는 경우에는 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제125조에 따라 손해배상책임을 부담할 가능성이 있음을 참고하시기 바랍니다.
 
 또한, 본 평가의견에 기재된 "공동대표주관회사"의 분석의견 중에는 예측정보가 포함되어 있습니다. 그러나 예측정보에 대한 실제 결과는 여러가지 요소들의 영향에 따라 최초에 예측했던 것과 다를 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다

1. 분석기관

구 분
증권회사

회사명
고유번호

공동대표주관회사
SK증권(주)
00131850

공동대표주관회사
KB증권(주)
00164876

공동대표주관회사
NH투자증권(주)
00120182

2. 분석의 개요

(가) 실사 일정

구 분
일 시

대표주관계약 체결
2020.01.17

기업실사 기간
2020.01.20~2020.02.03

방문실사
2020.01.22

실사보고서 작성 완료
2020.02.04

증권신고서 제출
2020.02.04

(나) 실사참여자

[공동대표주관회사 참여자]

소속
부서
성명
직책
실사업무분장
참여기간
주요경력

SK증권(주)
Coverage3팀
이지현
팀장
기업실사 총괄
2020년 01월 20일 ~ 2020년 02월 03일

리서치업무 5년
 기업금융업무 13년

SK증권(주)
Coverage3팀
최신형

과장

기업실사 책임
2020년 01월 20일 ~ 2020년 02월 03일

기업금융업무 6년
 회계감사 및 기업실사 4년

SK증권(주)
Coverage3팀
김서연

주임

기업실사 실무
2020년 01월 20일 ~ 2020년 02월 03일
기업금융업무 4년

KB증권(주)
기업금융부
조경휘
부장
기업실사 총괄
2020년 01월 20일 ~ 2020년 02월 03일
기업금융업무 등 19년

KB증권(주)
기업금융부
이영민
팀장
기업실사 책임
2020년 01월 20일 ~ 2020년 02월 03일
기업금융업무 11년

KB증권(주)
기업금융부
이재윤
주임
기업실사 실무
2020년 01월 20일 ~ 2020년 02월 03일
기업금융업무 3년

NH투자증권(주)
Strategy Industry부
홍국일
이사
기업실사 총괄
2020년 01월 20일 ~ 2020년 02월 03일
기업금융업무 등 13년

NH투자증권(주)
Strategy Industry부
이상환
부장
기업실사 책임
2020년 01월 20일 ~ 2020년 02월 03일
기업금융업무 등 14년

NH투자증권(주)
Strategy Industry부
장도성
대리
기업실사 및 서류작성
2020년 01월 20일 ~ 2020년 02월 03일
기업금융업무 등 2년

[발행회사 참여자]

소속기관
부서
성명
직책
담당업무

에스케이하이닉스(주)
재무기획
허제우
팀장
자금조달 업무 등

에스케이하이닉스(주)
재무기획
박재한
TL
자금조달 업무 등

에스케이하이닉스(주)
재무기획
정율이
TL
자금조달 업무 등

에스케이하이닉스(주)
재무기획
조방원
TL
자금조달 업무 등

3. 기업실사

주요내용
점검사항

모집 또는 매출
증권에 관한 사항

가. 증권발행 관련 법규 등의 준수
나. 증권발행에 대한 정관상 근거 및 이사회 결의 내용 등
다. 증권발행 가액(전환가액, 행사가액 등 포함)의 적정성

증권의 주요 
권리 내용

가. 본 채권의 발행과 관련한 사채관리계약의 체결여부 확인 및 사채관리계약을 체결하지 않은 경우 원리금 미지급 시 투자자 보호방안 마련 여부

나. 본 채권의 발행과 관련한 원리금지급대행계약의 체결여부 확인 및 원리금지급대행계약을 체결하지 않은 경우 원리금지급을 위한 방안 마련 여부

다. 증권발행 전후 유동성, 현금흐름, 부채비율, 이자보상비율 등 부채성 자금조달에 따른 재무적 위험 변화 가능성

라. 증권신고서 1건으로 다수의 사채가 발행되는 경우 개별 사채별 특성(이율, 만기, 옵션유무 등)을 감안하였는지 여부

투자위험요소

가. 발행회사의 사업위험, 회사위험, 기타 투자위험이 증권신고서에 적정하게 반영되어 있는지 여부

자금의 사용목적
가. 투자대상의 실재성이 있고 자금사용 예정시기, 소요자금 산출근거, 청약미달시 자금집행 우선순위, 미달자금 충원계획 등이 구체적인지 여부

경영능력 및 투명성

가. 최대주주의 지분율 및 주식보유형태(담보제공여부 포함), 잦은경영진 변경, 경영권 분쟁, 주식관련증권 전환 또는 주식매수선택권 행사 등으로 인하여 경영권 불안정성이 대두될 가능성이 있는지 여부

나. 경영진의 불법행위가 있고 이에 대한 형집행이 종료되지 않은 경우 불법행위의 중요성과 업무 관련성에 비추어 회사경영에 불리한 영향을 미칠 가능성이 있는지 여부

다. 최근 최대주주가 변경된 경우(경영권 양수도계약이 체결된 경우 포함) 지분 인수조건 및 인수자금 조달방법 등이 타당한지 여부

회사의 개요
가. 최근 사업연도 종료일 이후 발생한 회사의 주된 변동 내용 확인
나. 신용등급이 최근 3년내 1단계 이상 하락한 경우 이로 인해 향후 자금조달계획 및 손익에 미치는 영향 검토

사업의 내용
가. 발행회사가 속한 산업의 경쟁상황, 시장규모, 성장주기(Life Cycle), 정부규제 등에 비추어 산업의 지속가능성이 있는지 여부
나. 발행회사가 속한 산업에 대한 기재내용이 경쟁업계가 제출한 정기보고서 등의 기재내용과 부합하는지 여부
다. 발행회사가 업종의 특성상 평판리스크의 판단이 중요한 업종인 경우에는 평판위험에 대해서 검토할 필요성이 있는지 여부
라. 사업의 수주현황, 수주조건 변경 추이에 비추어 영업활동이 악화될 가능성이 있는지 여부
마. 사업과 관련된 매출채권과 재고자산의 증가 추이, 주요 거래처의 신용등급 변동내역, 채권회수 추이 등에 비추어 영업활동이 악화될 가능성이 있는지 여부
바. 발행회사가 기존에 제출한 정기보고서나 주요사항보고서에 기재된 사업추진계획이 현재 진행중인지 여부
사. 과거 체결한 파생상품거래로 인하여 손익 변동이 큰 경우 그에대한 대응방안 여부

재무에 관한 사항
가. 주요 재무지표(안정성지표, 수익성지표, 성장성지표, 활동성지표 등)의 연간추이를 동일,유사업종의 타 기업들과 비교하여 발행회사의 재무 위험요인을 검토
나. 발행회사의 규모에 비추어 중요성이 있는 투자가 있었거나 있을 예정인 경우 투자의 진정성과 투자자금 사용내역이 구체적인지여부
다. 차입금(회사채포함) 규모가 클 경우 차입금 만기구조(조기상환 포함), 유동성, 차입금 상환일정 등을 고려하여 채무상환 불이행위험 가능성(가장 비관적인 시나리오도 가정할 것)을 검토
라. 발행회사가 지급보증, 담보제공, 파생상품, 어음 등으로 인해 우발채무가 현실화될 우려가 있는 경우 재무안정성의 악화 가능성검토

감사인의
감사의견 등

가. 최근 3개년간 회계감사인으로부터 적정의견 이외의 감사의견 받은 사실 여부 검토 및 발생 시 이에 대한 재무위험성 검토

회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항

가. 최근 사업년도 종료일 이후 자회사 지분인수 및 매각, 계열회사 편입 등과 관련한 변동사항 확인

주주에 관한 사항

가. 최근 사업연도 종료일 이후 최대주주의 지분율 변동 또는 주식관련증권 전환 또는 주식매수선택권의 행사 유무 검토

임원 및 직원 등에 관한 사항

가. 최근 급격한 인력변동 여부 확인

이해관계자와의 거래내용 등
가. 감사보고서상 관련거래 내역 기재 여부

기타 투자자보호를 위해 필요한 사항
가. 소송 등 관련 통지를 받았거나 합의가 진행중인 사항이 있는지여부
나. 금융 및 조세 관련 법령 위반 혐의로 자료제출요구, 소명요구 등을 받고 있는지 여부

상세내역은 본 공시서류에 첨부된 [기업실사]를 참고하시기 바랍니다.

4. 평가의견

가. 동사는 1949년 10월 설립[국도건설㈜]되었으며, 1983년 2월 현대전자산업㈜으로 사명을 변경한 이후 LG반도체㈜를 합병하는 등 반도체 사업을 기반으로 성장하였습니다. 전세계 각지에 판매법인(미국, 독일, 영국, 일본, 싱가포르, 인도, 홍콩, 대만, 중국 등) 및 사무소 형태의 글로벌 영업망을 구축하고 있으며, 생산시설은 국내와 중국으로 분산되어 있
습니다.
국내 Fab으로는 DRAM 및 CIS를 생산하는 M10(이천), NAND Flash를 생산하는 M11, M12, M15 (청주)
가 있으며, DRAM과 NAND Flash 혼용 생산이 가능한 M14(이천)이 있습니다. 또한 현재 이천에서 건설 진행중인 신규 Fab M16(생산 제품은 향후 결정될 예정)은 2020년 4분기 완공 예정입니다.

해외에는 중국 장쑤성 우시에 DRAM을 생산하는
C2, C2F가
있습니다.

최근 '신종 코로나 바이러스 감염증'이 유행하여 중국 진출기업의 현지 공장 생산 차질 우려가 이슈 되고 있습니다. 본 공시서류 작성 기준일 현재 동사는 정상적으로 생산을 진행하고 있으며, 중국 정부의 휴무 연장 조치 등 진행 추이를 면밀히 모니터링하고 있습니다. 동사 및 동사 종속기업의 주력 제품은 DRAM 및 NAND를 중심으로 하는 메모리반도체이며, 전체 매출에서 차지하는 비중은 작지만, 주력 생산시설이 아닌 8인치 Fab(M8)을 활용하여 시스템 반도체인 CIS(CMOS Image Sensor)생산과 파운드리(Foundry)사업도 병행하고 있습니다. 또한 2019년부터 12인치 Fab인 M10의 DRAM Capa. 일부를 CIS로 전환하였습니다. 

나. 동사의 제품별 매출을 살펴보면, 2019년 3분기(누적) 기준 DRAM 76.1%, NAND 18.6%, 비메모리반도체를 포함한 기타 부문이 5.3%(2018년 기준 DRAM 80.0%, NAND 18.4%, 비메모리반도체를 포함한 기타 부문이 1.6%)로 구성되어 있습니다. NAND는 경쟁사 대비 다소 열위에 있으나, 적극적인 투자를 통해 선두업체들과의 공정 기술력 및 원가경쟁력 격차를 축소해 나가고 있습니다. 

[동사 매출액 Break-down]

(단위 : 백만원)

구분
2019년 3분기
(누적)
2018년 3분기
(누적)
2018년
2017년
2016년

금
액
DRAM
15,264,389
24,402,869
32,370,936
22,887,259
12,340,767

NAND Flash
3,723,604
5,609,054
7,420,857
6,648,748
4,347,535

기타
1,075,629
495,062
653,273
573,427
509,673

합계
20,063,622
30,506,985
40,445,066
30,109,434
17,197,975

비
중
DRAM
76.08%
79.99%
80.00%
76.00%
71.80%

NAND Flash
18.56%
18.39%
18.30%
22.10%
25.30%

기타
5.36%
1.62%
1.60%
1.90%
3.00%

다. 동사의 매출액은 2011년~2012년 DRAM을 중심으로 이루어진 글로벌 업체간 과다 경쟁에 따른 가격하락으로 위축되기도 하였으나, 지속적인 수요 확대와 메모리 가격 상승, 우수한 기술경쟁력에 힘입어 2013년~2016년 17~18조원을 기록하였습니다. 또한, 2017년부터 시작된 주요 글로벌 인터넷 기업들의 데이터 센터 투자가 확대되면서 2017년과 2018년 각각 30.1조원과 40.4조원의 매출실적을 기록하는 등 성장세를 보였습니다. 하지만, 2018년 4분기부터 거시경제 불확실성 확산으로 전반적인 IT수요가 예상 대비 둔화(DRAM : 글로벌 서버 고객들의 구매 보수화, 스마트폰 판매 둔화, NAND Flash : 고용량을 탑재한 High-end 스마트폰 수요 저조, 공급업체 간 재고 축소를 위한 가격 경쟁 심화)되면서 출하량 및 가격이 하락하기 시작하였습니다. 2019년 3분기(누적) 전년 동기(2018년 3분기 누적) 대비 34.2% 감소한 20.1조원의 매출액과 84.9% 감소한 2.5조원의 영업이익을 기록하였으며, 2019년 3분기 전분기(2019년 2분기) 대비 6.0% 증가한 6.8조원의 매출액과 25.9% 감소한 0.5조원의 영업이익을 기록하였습니다. 2018년 4분기부터 2019년 2분기까지 매출액 하락세가 지속되었으나, 2019년 3분기 수요 회복 움직임과 함께 가격 하락폭이 둔화되며 DRAM과 NAND 매출 모두 성장하는 모습을 나타냈습니다. 신제품 출시 등 계절적 수요 회복세와 함께 PC(Window 7 서비스 종료 시한 도래에 따라 기업향 PC 수요 개선, SoC 가격 경쟁으로 PC OEM들의 제조원가 부담도 개선되고 있어 메모리 부품 수요에 긍정적)와 스마트폰(5G 서비스를 지원하는 스마트폰을 포함하여 고용량 메모리를 탑재한 신규 Flagship 모델의 판매가 순조롭게 이어졌으며, 출하량 증가가 가격 하락폭을 상쇄하며 모바일향 매출 규모가 확대) 등 주요 Application의 Set 수요가 증가하였으며, 서버 고객의 구매 확대(인터넷 데이터센터 고객 재고 수준이 점차 정상화 되면서 일부 고객들이 구매 물량을 확대하기 시작하였고, 중화권 서버 수요도 증가세를 보이고 있으며, 기업 데이터센터 고객들은 고용량 메모리 채용 확대)가 시작되며 전분기 대비 수급 환경이 개선된 것에 기인한 것 입니다. DRAM의 가격 하락폭이 둔화되고 있으며, 단위당 원가가 절감되고 있음에도 불구하고 가격 하락분을 충분히 상쇄하지 못하며 매출원가가 전분기 대비 13.3% 증가한 영향으로 매출총이익은 전분기 대비 10% 감소, 영업이익은 25.9% 감소하였습니다. 

[동사 분기별 요약 손익계산서]

(단위 : 백만원)

구분
2019년
2018년

3Q
2Q
1Q
4Q
3Q
2Q
1Q

매출액
6,838,766
6,452,201
6,772,655
9,938,081
11,416,788
10,370,507
8,719,690

매출원가
5,023,127
4,435,389
4,092,455
4,163,757
3,871,624
3,762,243
3,383,214

매출총이익
1,815,639
2,016,812
2,680,200
5,774,324
7,545,164
6,608,264
5,336,476

영업이익
472,561
637,630
1,366,490
4,430,075
6,472,420
5,573,918
4,367,337

분기순이익
495,484
537,025
1,102,130
3,397,920
4,692,193
4,328,543
3,121,328

(자료 : 동사 각 분기 분기보고서)

라. 동사는 2020년 01월 31일 금융감독원 전자공시시스템에 2019년 4분기 연결재무제표 기준 잠정 실적을 공시하였습니다. 2019년 4분기 동사의 매출액, 영업이익, 분기순손실은 각각 6조 9,271억원, 2,360억원, 1,182억원 입니다. 이는 전분기(2019년 3분기) 대비 각각 1.3% 증가, 50.1% 감소, 123.9% 감소(전년동기 대비 30.3%, 94.7%, 103.5% 감소)한 것 입니다. 수요 회복에 대한 동사의 적극적인 대응과 가격 환경 개선으로 매출액은 전분기 대비 소폭 상승한 반면, 수요 증가에 대응하고자 비중을 확대한 제품군의 수익성이 상대적으로 낮았던 점과 신규 공정 전환에 따른 초기 원가 부담 등으로 영업이익은 전분기 대비 감소하였습니다. 또한 기말 환율 하락에 따른 외환 관련 손실과 장기투자자산(Kioxia, 구 Toshiba Memory Corporation)에 대한 공정가치 평가 손실을 인식하면서 분기순손실을 기록하였습니다. 이로 인해 동사는 2019년 전기(2018년) 대비 33.3% 감소한 26조 9,907억원의 매출액과 87.0% 감소한 2조 7,127억원의 영업이익 및 87.0% 감소한 2조 164억원의 당기순이익을 기록하였습니다. 다소 부진한 실적에도 불구하고 2019년에도 양호한 영업이익률(10.1%)과 안정적 부채비율(35.1%)을 기록할 것으로 예상되고 있습니다. 상기 잠정 실적은 외부감사인의 감사나 검토가 완료되지 않은 잠정치로서 향후 변동될 수 있다는 점유의하시기 바랍니다. 

마. 2017년~2018년 메모리반도체 시장은 수요 성장에도 장치산업 특성상 공급 증가가 상대적으로 늦어지며 타이트한 수급 환경이 이어졌고, 3사로 과점화된 DRAM을 중심으로 판가가 큰 폭의 호조를 보였습니다.
IHS Markit에 따르면 2018년 DRAM 시장규모는 989억 달러, NAND 시장
규모는 610억 달러로 각각 2017년 대비 34.6%, 13.0% 성장하였습니다. 그러나
2
019년
에는
메모리반도체 판가 하락에 의해

시장규모가 축소
(
DRAM 시장규모 622억 달러, NAND 시장규모 454억 달러)

될 것으로
전망
하고
있으나
, 이는 2016년 시장 규모 보다 큰 수준입니다. 또
한 2020년부터는 성장세를 회복하여 2022년에는 2018년 수준의 시장규모를 회복할 것으로 전망
하고 있습니다. 

[메모리반도체 시장 규모(DRAM + NAND 합산)]

(단위 : millions of dollars)

구분

2016

2017

2018

2019(F)

2020(F)

2021(F)

2022(F)

2023(F)

DRAM

41,501
73,515
98,937
62,232
63,892
79,005
96,380
86,022

NAND

36,820
53,959
60,982
45,444
57,429
71,164
78,988
70,452

합계

78,321
127,474
159,919
107,676
121,320
150,169
175,368
156,474

(자료 : IHS Markit)

바. 동사는 DRAM 업계에서 2위 사업자로 업계를 선도하고 있습니다. Second-Tier와 차별화되는 시설투자와 R&D를 통해 공정 기술력, 원가경쟁력, 고부가가치제품 생산능력 등 사업역량을 제고하면서 시장 내 위상을 강화해 나가고 있습니다. DRAM 부문에서는 업계 최고 수준의 미세공정능력과 주요 세트업체와의 안정적인 거래관계에 힘입어 기본적인 PC DRAM 외에 Specialty 분야에서도 양호한 입지를 구축하고 있으며, 특히 모바일과 그래픽 분야에서 우수한 경쟁력을 확보하고 있습니다.

[DRAM 매출액 기준 시장점유율]

순위

업체명

2016

2017

2018

2019.1Q
2019.2Q
2019.3Q

1

Samsung

46.6%

44.5%

42.8%

40.6%
42.6%
44.4%

2

SK hynix

25.6%

27.7%

29.6%

29.6%
28.2%
28.1%

3

Micron

20.4%

22.6%

23.1%

25.3%
24.2%
22.1%

4

Nanya

3.1%

2.4%

2.8%

2.2%
2.6%
3.0%

5

Winbond

1.6%

0.9%

0.7%

0.9%
1.0%
1.0%

6

Elite

0.6%

0.4%

0.4%

0.5%
0.6%
0.6%

7

ISSI

0.5%

0.3%

0.3%

0.4%
0.4%
0.3%

8

Etron

0.4%

0.2%

0.1%

0.1%
0.2%
0.2%

9

Fidelix

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%
0.0%
0.0%

10

Rohm

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%
0.0%
0.0%

-

기타

0.1%

0.2%

0.2%

0.3%
0.2%
0.3%

Total

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

(자료 : IHS Markit)

사. 동사는 NAND 부문에서 미세공정 전환에 다소 늦게 진입했으나 투자를 확대하여 업계 상위 수준의 공정기술력에 근접하고 있습니다. 원가경쟁력 측면에서는 상위업체보다 다소 열위하여 다소 낮은 영업이익률을 기록하고 있지만, 우수한 미세공정을 바탕으로 모바일 DRAM과 결합한 MCP 제품에서 강점을 나타내고 있습니다. 최근에는 수요가 증가하고 있는 SSD 분야에 대한 투자를 확대하고 있습니다. 동사는 NAND 분야에서 경쟁지위가 DRAM 분야에 비해 상대적으로 열위한 편입니다. 그러나 NAND 기술흐름 중심이 2D에서 3D 수직적층으로 이동하였고, 업계 1위를 제외한 나머지 업체들의 3D 기술은 아직 큰 차이가 없어, 후발주자에 해당하는 동사의 사업지위 및 수익성 제고의 기회가 되고 있습니다. 

[NAND 매출액 기준 시장점유율]

순위

업체명

2016

2017

2018

2019.1Q
2019.2Q
2019.3Q

1
Samsung
36.1%
38.7%
38.0%
32.9%
38.3%
35.3%

2
Kioxia
19.4%
16.5%
18.7%
20.8%
18.2%
19.1%

3
Western Digital
15.6%
15.2%
13.8%
14.9%
13.3%
13.3%

4
SK hynix
10.2%
11.1%
10.9%
9.3%
10.7%
9.8%

5
Micron
10.5%
10.9%
10.5%
12.5%
9.8%
10.5%

6
Intel
7.0%
6.5%
7.1%
8.5%
8.8%
11.1%

7
Macronix
0.2%
0.3%
0.4%
0.2%
0.2%
0.3%

8
Spansion
0.5%
0.3%
0.3%
0.3%
0.0%
0.0%

9
Powerchip
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

-
Others
0.4%
0.4%
0.5%
0.6%
0.7%
0.7%

Total
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

순위 : 2018년 기준

(자료 : IHS Markit)

아.
2019년 3분기말 기준 동사의 부채비율과 유동비율은 2018년말 대비 개선되는 모습을 보이고 있으나, 차입금 규모는 증가하고 있습니다. 예상 대비 업황 저하 폭이 확대된 가운데, 중국 우시 생산 법인 및 청주 NAND 투자 등에 예정된 투자 지출, 2018 사업연도에 대한 법인세 납부, 배당 지급 등 자금 소요가 이어지면서 2019년 3분기말 기준 동사의 총차입금(2019년부터 최초 적용하는 기업회계기준서 제1116호에 따라 인식하는 리스부채는 과거 기간과 비교가능성 제고를 위해 포함시키지 아니함)은 9.7조원으로 2018년말 5.3조원(2017년말 4.2조원) 대비 4.4조원 증가(2017년말 대비 5.5조원 증가)하였습니다. 2017년말과 2018년말 (-)를 기록했던 순차입금(순현금) 역시 2019년 3분기말 6.4조원을 기록하고 있습니다. 또한 총자산에서 총차입금이 차지하는 비중을 나타내는 차입금의존도는 2019년 3분기말 기준 15.2%로 2018년말 8.3% 대비 6.9%p. 상승(2017년말 대비 6.0%p. 상승)하였고, 순차입금의존도 10.1%로 부의 순차입금을 기록했던 2017년말과 2018년말 대비 상승하였습니다.

[동사 리스부채를 제외한 차입금 규모 및 차입금의존도]

(단위 : 백만원)

구분
2019년 3분기
2018년
2017년
2016년

유동
단기차입금
1,072,096
585,788
192,686
-

유동성장기차입금
1,015,624
578,665
361,258
384,124

유동성사채
209,851
449,850
219,836
320,736

소계
2,297,571
1,614,303
773,780
704,860

비유동
장기차입금
4,539,483
2,161,566
2,080,333
2,095,737

사채
2,865,861
1,506,068
1,317,157
1,535,381

소계
7,405,344
3,667,634
3,397,490
3,631,118

총차입금
9,702,915
5,281,937
4,171,270
4,335,978

현금및현금성자산등 (*1)
3,255,580
8,369,350
8,554,654
4,135,679

순차입금(순현금) (*2)
6,447,335
(3,087,413)
(4,383,384)
200,299

자산총계
63,671,751
63,658,335
45,418,464
32,216,026

차입금의존도(*3)
15.2%
8.3%
9.2%
13.5%

순차입금의존도(*4)
10.1%
N/A
N/A
0.6%

(*1) 현금및현금성자산등 = 현금및현금성자산 + 단기금융상품 + 단기투자자산

(*2) 순차입금 = 총차입금 - 현금및현금성자산등

(*3) 차입금의존도 = 총차입금 / 자산총계

(*4) 순차입금의존도 = 순차입금 / 자산총계

(*5) 2019년부터 적용하는 기업회계기준서 제1116호에 따라 인식하는 리스부채 제외

(자료 : 동사 2019년 3분기 분기보고서 및 각 사업연도 사업보고서)

한편, 유가증권시장에 상장되어 있고 유사 업종을 영위하는 52개 기업(Data Guide 기준 전자, 전기업 영위, 동사 제외)들의 2019년 3분기말 차입금의존도 평균은 21.5%이고 동 52개 기업 중 상위 10개 기업(자산총액 기준)들의 차입금의존도 평균은 24.5% 입니다. 최근 동사의 차입금의존도 상승에도 불구하고 동사는 유사 업종을 영위하는 기업들의 차입금의존도(평균) 보다 낮은 차입금의존도를 유지하는 등 상대적으로 양호한 재무구조를 유지하고 있습니다. 

[Data Guide 기준 유사 업종 영위 52개 기업(자산총액 순)]

종목명

삼성전자, LG전자, LG디스플레이, 삼성SDI, 삼성전기, LG이노텍, 효성중공업, LS산전, 현대일렉트릭, 세방전지, 대덕전자, 대한전선, DB하이텍, 대유플러스, 디티알오토모티브, 신도리코, 한국단자, 티웨이홀딩스, 일진전기, 일진머티리얼즈, 경동나비엔, 한솔테크닉스, 가온전선, 이수페타시스, 삼영전자, 코리아써키트, 신성이엔지, 드림텍, 필룩스, KEC, 자화전자, 해성디에스, 광전자, 티에이치엔, 삼화콘덴서, 디피씨, 대원전선, 아남전자, 유양디앤유, 광명전기, 폴루스바이오팜, 선도전기, 에이엔피, 삼화전기, 금호전기, 일진디스플, 주연테크, 하이트론, 삼화전자, 써니전자, 경인전자, 성문전자

(자료 : Data Guide)

자.
동사의 입고기준 투자집행 실적을 살펴보면 동사는 2014년과 2015년

M14 공장 건설 및 기계장치 보완투자
등으로

각각 약 5.2조원 및 약 6.7조원의 시설투자를 집행하였고,

2016년에는 M14 Phase 2 건설 등에 약 6.3조원의 투자를 집행하였습니다. 2017년에는 신규 클린룸 및 기반 인프라 투자를 위해 약 10.3조원의 시설투자를 집행하였고,

2018년에는
이
천과 중국 우시법인의 DRAM capa. 증설 및 청주 M15 건설 등에
역대 최대인 17
.0조원의 투자를 집행하였으며,

2019년 3분기(누적)에도
중국 우시 DRAM 생산 법인 투자 및 청주 M15, 이천 M16 등에 9.6조원(2018년 동기 11.8조원)의 시설투자를 집행하였습니다.

동사가 속한 반도체 산업의 특성상 대규모 시설투자는 불가피하나 대규모 시설투자는 동사의 추가적인 자금조달을 초래할 수 있고, 상황에 따라서는 동사의 재무적 안정성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습
니
다.

[동사 투자집행 실적(입고기준)]

(단위: 십억원)

구분
투자대상자산
2019년
3분기
(누적)
2018년
2017년
2016년
2015년
2014년

보완투자 등
기계장치 외
9,608
17,038
10,336
6,292
6,648
5,215

(자료 : 동사 2019년 3분기 분기보고서 및 각 사업연도 사업보고서)

차.
동사가 속한 메모리반도체 산업 특성 상 영업활동 과정에서 소송, 지적재산권 관련 클레임 등 분쟁이 발생할 수 있습니다.

2020년 01월 31일 현재 3건의 주요 소송사건
(Netlist, Inc.의 특허 침해 소송, 북미지역 내 가격 담합 집단소송, 중국반독점법 위반 조사)이
계류 중
에 있으며, 현재로서는 계류
중인 소송사건에 대해서 그 결과를 합리적으로 예측할 수 없습니다. 상기 소송 외에 지적재산권 등과 관련하여 여러 분쟁에 대응하고 있으며, 과거 사건에 의한 현재 의무이고 향후 자원의 유출가능성이 높으며 손실 금액을 신뢰성 있게 추정할 수 있는 경우 동 금액을 부채로 인식하고 있습니다.
향후 하기 소송 및 분쟁의 진행 경과에 따라 상기 우발부채가 재무상태표에 부채로 반영되어 동사의 재무상태에 부정적인 영향을 미치거나 평판 저하가 경영성과에 부정적인 영향을 미칠 가능성도 배제할 수 없습니다.

카. 금번 발행되는 동사의 제221-1회, 제221-2회, 제221-3회 및 제221-4회 무보증 공모사채는 제반사항 및 이용가능한 정보를 고려할 때 원리금의 상환은 무난할 것으로 사료되나, 국내외 거시경제 및 반도체 업황 변화에 따라 상환에 대한 확실성이 저하될 수 있습니다. 또한 한국신용평가, NICE신용평가 및 한국기업평가로부터의 부여 받은 신용등급은 AA0(안정적) 입니다. 투자자 여러분께서는 투자시에 상기 검토결과는 물론, 동 증권신고서 및 투자설명서에 기재된 동사의 전반에 걸친 현황 및 동사의 산업 및 영업상의 위험요소, 재무상황 및 관계회사 등과 관련된 제반 위험요소 등을 고려하시어 투자에 유의하시기 바랍니다.

2020.02.03

공동대표주관회사 SK증권 주식회사

대표이사 김 신

공동대표주관회사 KB증권 주식회사

대표이사 김 성 현

공동대표주관회사 NH투자증권 주식회사

대표이사 정 영 채

Ⅴ. 자금의 사용목적

2_자금의사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구분
제221-1회
제221-2회
제221-3회
제221-4회

모집 또는 매출총액(1)
160,000,000,000
200,000,000,000
60,000,000,000
80,000,000,000

발행제비용(2)
730,640,000
846,820,000
287,740,000
367,580,000

순수입금[(1)-(2)]
159,269,360,000
199,153,180,000
59,712,260,000
79,632,420,000

※ 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
제221-1회
제221-2회
제221-3회
제221-4회

인수수수료(*1)
480,000,000
600,000,000
180,000,000
240,000,000

발행분담금(*2)
112,000,000
140,000,000
42,000,000
56,000,000

신용평가수수료(*3)
134,320,000
102,200,000
61,320,000
67,160,000

상장수수료(*4)
1,500,000

1,600,000

1,400,000

1,400,000

사채관리수수료(*5)

2,000,000

2,000,000
2,000,000
2,000,000

채권등록수수료(*6)
500,000

500,000

500,000

500,000

상장연부과금(*4)

300,000

500,000

500,000

500,000

표준코드수수료(*7)
20,000

20,000

20,000

20,000

합계
730,640,000
846,820,000
287,740,000
367,580,000

(*1) 회사와 인수단 협의

(*2) 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조 : 만기 2년 초과하는 채무증권 1발행가액총액의 1만분의 7

(*3) 각 신용평가사별 수수료 합계 배분

(*4) 유가증권시장 상장규정 시행세칙 <별표 10>
 상장수수료 : 500억(이상)~1,000억(미만) 140만원/1,000억~2,000억 150만원/2,000억~5,000억 미만 160만원
 상장연부과금 : 상장일 기준 상환잔존기간 1년에 대하여 10만원(최대 50만원)

(*5) 회사와 사채관리회사 협의

(*6) 채권등록업무규정 <별표>
100억원 초과: 등록금액의 1/100,000(50만원을 한도액으로 함)

(*7) 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2

※ 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

2. 자
금의 사용목적

가. 자금의 사용 목적

금번 당사가 발행하는 제221-1회, 제221-2회, 제221-3회 및 제221-4회
무보증사채 발행자금은

채무상환자금

으로 사용될 예정입니다.

회차 :
221-1
(기준일 :
2020년 02월 03일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
160,000
-
-
160,000

2_자금의사용목적

회차 :
221-2
(기준일 :
2020년 02월 03일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
200,000
-
-
200,000

2_자금의사용목적

회차 :
221-3
(기준일 :
2020년 02월 03일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
60,000
-
-
60,000

2_자금의사용목적

회차 :
221-4
(기준일 :
2020년 02월 03일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
80,000
-
-
80,000

금번 사채 발행 한도는
금 일조일천억원(\1,100,000,000,000) 입니다. 2020년 02월06일
진행될 수요예측 이후 본 사채의 발행금액이 한도 내에서 증액될
경우, 증액분은 전액
채무상환자금
으로 사용될 예정입니다.

나. 자금의 세부 사용 내역

당사는 제221-1회, 제221-2회, 제221-3회 및 제221-4회 무보증사채 발행을 통하여 조달한 자금을 전액 채무상환자금(1순위 회사채 상환, 2순위
장·단기차입금
상환)으로 사용할 예정입니다. 2020년 중 만기(또는 상환시기)가 도래하는 회사채 3,100억원과 장·단기차입금
1조 26억원의 상환 재원을 금번 회사채 발행을 통해 조달하기로 결정하였습니다. 최근 수년간 풍부한 회사채 투자 수요를 기반으로 연초 회사채 발행시장이 강세를 보이고 있는 가운데, 연내에 만기(또는 상환시기)가 도래하는 유동성 차입금의 상환 재원을 안정적으로 확보하고, 환율 및 금리 변동으로 인한 불확실성을 최소화하기 위하여 선제적 조달을 결정하였습니다. 당사는 조달한 자금을 만기(또는 상환시기)가 도래할 때까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. 상환 대상 회사채 및 장·단기차입금의 세부 내역은 다음과 같습니다.

(1) 회사채

(단위 : 억원)

회차
발행일
만기일
이자율
발행금액
미상환잔액

제214-1회
2015.08.26
2020.08.26
2.266%
2,100
2,100

제215-2회
2015.11.25
2020.11.25
2.556%
1,000
1,000

합계
3,100
3,100

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 금번 사채 발행일로부터 상환일까지 남은 기간 동안 은행예금, MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(2) 장·단기차입금

(외화단위 : 백만USD, 원화단위 : 억원)

차입처
이자율(%)
상환시기
금액
상환방법

외화
원화(환산)

수출입은행 등
3M USD LIBOR 
+ 0.95%~1.40%
2020년 2월 ~ 10월
375.0
4,438
분할상환

산업은행
2.02%~
2.50%
2020년 3월 ~ 10월
-
1,750
분할상환

KEB하나은행 등
LIBOR 
+ 0.19%
2020년 4월 ~ 5월
324.3
3,838
일시상환

합계
10,026
-

(*) 외화 차입금의 원화 환산금액은 2020년 01월 31일 기준 서울외국환중개 고시 매매기준율
(1 USD = 1,183.50 KRW)
로 환산한 금액입니다.

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 금번 사채 발행일로부터 상환시기까지 남은 기간 동안 은행예금, MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

주3) 부족자금은 당사 보유자금을 사용할 계획입니다.

Ⅵ. 그 밖에 투자자보호를 위해 필요한 사항

1. 시장조성에 관한 사항

해당사항 없습니다. 

2. 이자보상비율 

이자보상비율은 기업의 채무상환능력을 판단하는 지표로, 기업이 영업이익으로 이자비용을 얼마나 감당할 수 있는지를 보여주는 지표입니다. 이자보상비율이 1배 이면, 영업활동에서 창출한 이익을 이자비용으로 소진한다는 의미이고 이자보상비율이 1배 보다 클 경우 영업활동에서 창출한 이익으로 이자비용을 부담하고도 추가 이익이 있다는 것을 의미합니다. 반대로 이자보상비율이 1배 미만일 경우에는 영업활동을 통해 창출한 이익으로 이자비용조차 충당할 수 없다는 것을 의미합니다. 

당
사의 2019년 3분기(누적) 이자보상비율은 14.47배로 영업이익의 감소 및 차입금 증가에 기인한 이자비용의 증가로 2018년 동기 및 2018년 대비 급격히 감소하였으나, 2016년부터 2019년 3분기까지 지속적으로 10배 이상의 이자보상비율을 기록하고 있습니다.
1배를 초과하는 이자보상비율에
도 불구하고 이는 재무적 수치로 계산된 지표에 지나지 않으므로 본 사채의 원리금 지급을 보장하는 것은 아닙니다.

[당사 연결재무제표 기준 이자보상비율]

(단위:백만원,배)

구분
2019년 3분기
(누적)
2018년 3분기
(누적)
2018년
2017년
2016년

영업이익
2,476,681
16,413,675
20,843,750
13,721,326
3,276,746

이자비용
171,166
65,781
94,635
123,918
120,122

이자보상비율
14.47
249.52
220.25
110.73
27.28

(주) 이자보상비율 = 영업이익/이자비용

(자료: 당사 각 사업연도 사업보고서, 2019년 3분기보고서)

3. 미상환 채무증권 

가. 미상환 사채

(기준일 : 2020년 02월 03일)

(단위 : 백만원, %)

종목명

발행일자

권면(전자등록)총액

이자율

만기일

에스케이하이닉스214-1
2015.08.26
210,000
2.266
2020.08.26

에스케이하이닉스215-2
2015.11.25
100,000
2.556
2020.11.25

에스케이하이닉스216-2
2016.02.19
180,000
2.220
2021.02.19

에스케이하이닉스217-2
2016.05.27
150,000
2.303
2021.05.27

에스케이하이닉스220-1
2019.05.09
410,000
1.964
2022.05.09

에스케이하이닉스214-2
2015.08.26
140,000
2.631
2022.08.26

에스케이하이닉스215-3
2015.11.25
10,000
2.745
2022.11.25

에스케이하이닉스216-3
2016.02.19
80,000
2.525
2023.02.19

에스케이하이닉스218
2018.03.14
300,000
3.006
2023.03.14

에스케이하이닉스219-1
2018.08.27
250,000
2.475
2023.08.27

에스케이하이닉스220-2
2019.05.09
200,000
1.985
2024.05.09

해외 무보증사채(*)
2019.09.17
591,750
3.000
2024.09.17

에스케이하이닉스219-2
2018.08.27
90,000
2.672
2025.08.27

에스케이하이닉스220-3
2019.05.09
120,000
2.166
2026.05.09

에스케이하이닉스220-4
2019.05.09
250,000
2.544
2029.05.09

합계
3,081,750
-
-

(*) 외화표시 사채(USD 5억$)를 2020년 01월 31일 기준 서울외국환중개 고시 매매기준율
(1 USD = 1,183.50 KRW)
로 환산한 금액입니다.

나. 미상환 기업어음

(기준일 : 2020년 02월 03일)

(단위 : 백만원)

기초잔액(A)

기말잔액(B)

증감(B-A)

증감원인

-
400,000

400,000

운영자금 단기조달

(*) 기초잔액은 2019년 01월 01일 잔액, 기말잔액은 2020년 02월 03일 잔액임

다. 전자단기사채

(기준일 : 2020년 02월 03일)
(단위 : 백만원)

발행한도

잔여한도

기말잔액(B)

증감(B-A)

기초잔액(A)

-
-
-
-
-

(*) 기초잔액은 2019년 01월 01일 잔액, 기말잔액은 2020년 02월 03일 잔액임

4. 신용평가회사의 신용평가에 관한 사항

가. 평가의 개요

당사는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제11조의2에 의거, 당사가 발행할
제221-1회,제221-2회, 제221-3회 및 제221-4회
무보증 공모사채에 대하여 회사채 신용등급 결정을 위해 3개 신용평가기관으로부터 동 사채의 신용등급을 하기와 같이 득하였습니다.

평가 대상 회사채의 상환능력 및 그 안정성은 한국기업평가(주), 한국신용평가(주) 및NICE신용평가(주)의 평가기준에 따라 평가한 결과이며 각 회사채 등급평정은 회사채 원리금이 약정대로 상환될 확실성의 정도를 전문성과 공정성을 갖춘 신용평가회사의 신용등급으로 평정, 공시함으로써 일반투자자에게 정확한 투자정보를 제공하는업무입니다.

상기 회사의 신용등급이 투자를 권유하거나 발행 예정 회사채의 원리금상환을 보증하는 것은 아닙니다. 발행예정 회사채에 대한 평가등급은 만기상환시까지 매년 1회 이상의 정기 사후평가와 중대한 환경변화에 따른 수시평가에 의하여 기평가등급이 변경될 수 있음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

나. 평가의 결과

신용평가기관
평가일
신용등급
평정요지

한국신용평가(주)

2020.02.03

AA0
(*1)

한국기업평가(주)

2020.02.03

AA0
(*2)

NICE신용평가(주)
2020.02.03
AA0
(*3)

(*1)
-과점시장 내 확고한 시장지위
-원가경쟁력을 바탕으로 우수한 수익성 및 현금창출력 견지
-우수한 재무안정성

(*2)
-과점시장 내 상위권의 시장지위 및 기술력 등 우수한 사업안정성
-수익성 저하되었으나, 축적된 재무완충력 바탕으로 우수한 재무구조 유지
-판가안정화에 따라 수익성 점진적 회복 예상
-투자축소를 통한 매우 우수한 재무완충력 유지 전망
-유동성 대응능력 매우 우수

(*3)
-주력인 DRAM의 시장지위가 확고해짐에 따라 과점화에 따른 매우 우수한 영업실 적 지속 전망
-우수한 EBITDA 창출력으로 경상투자에 대응하며 원활한 현금흐름 보일 전망
-잉여현금 창출 등으로 인한 매우 우수한 재무안정성 유지 전망

다. 정기평가 공시에 관한 사항

1) 평가시기

당사는 한국기업평가(주), NICE신용평가(주) 및 한국신용평가(주)로 하여금 본 사채 만기상환일까지 발행회사의 매사업년도 정기주주총회 종료 후 정기평가를 실시하도록 합니다.

2) 공시방법

상기의 정기평가등급 및 의견은 해당 신용평가사의 홈페이지에 공시됩니다.

한국기업평가(주) : www.korearating.co.kr

NICE신용평가(주) : www.nicerating.com
한국신용평가(주) : www.kisrating.com

5. 기타 투자의사결정에 필요한 사항

가. 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 사채의 권리 내용을 전자등록하고 사채권은 발행하지 아니합니다. 본 사채에 대하여는 실물채권을 발행하거나 등록필증을 교부하지 아니합니다.

나. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제120조 제3항에 의거 이 신고서의 효력 발생은 신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 정부가 본 증권의 가치를 보증 또는 승인하는 효력을 가지지 아니합니다.

다. 본 사채는 금융기관이 보증한 것이 아니므로 원리금 상환은 에스케이하이닉스(주)가 전적으로 책임을 지며, 정부가 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 원리금상환 불이행에 따른 투자위험은 투자자에게 귀속됩니다.

라. 금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에는 당사의 사업보고서, 반기(분기)보고서 및 감사보고서 등 정기공시사항과 수시공시사항 등이 전자공시되어 있사오니 투자의사를 결정하시는 데 참조하시기 바랍니다.

제2부 발행인에 관한 사항

4_발행인에관한사항(참조방식에의한기재가아닌경우)

Ⅰ. 회사의 개요

1. 회사의 개요

가-1. 연결대상 종속회사 개황

(기준일 : 2019년 09월 30일)
(단위 : 백만원)

상호
설립일
주소
주요사업
최근사업연도말
자산총액
지배관계
근거
주요종속
회사 여부(*2)

에스케이하이이엔지㈜
2001.04
경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091
건설공사 및
서비스
94,515
(*1)
해당(*3)

에스케이하이스텍㈜
2008.03
경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091
사업지원 및
서비스
75,953
(*1)

해당(*3)

행복모아 ㈜
2016.10
충청북도 청주시 흥덕구 화계동 청주테크노폴리스 
일반산업단지 에프6-2
반도체의류제조 
및 서비스
15,428
(*1)
해당사항 없음

에스케이하이닉스시스템아이씨㈜
2017.05
충청북도 청주시 흥덕구 대신로 215(향정동)
반도체제조 및
판매
550,323
(*1)
해당(*3)

SK hynix America Inc.
1983.03
3101 North First Street, San Jose, CA 95134, U.S.A
반도체판매
3,013,637
(*1)
해당(*3)

SK hynix Deutschland GmbH
1989.03
Am Prime Parc 13, Kelsterbacher Str. 16, 
 D-65479 Raunheim, Germany
반도체판매
99,641
(*1)
해당(*3)

SK hynix Asia Pte.Ltd.
1991.09
8 Temasek Boulevard #11-03. Suntec City Tower3. 
 Singapore 038988
반도체판매
933,268
(*1)
해당(*3)

SK hynix Semiconductor 
HongKong Ltd.
1995.04
Suite 4401-02 & 11-12, 44/F, One Island East, 18 
Westlands Road, Taikoo Place, Quarry Bay, Hong Kong
반도체판매
347,109
(*1)
해당(*3)

SK hynix U.K. Ltd.
1995.07
243 Brooklands Road, Weybridge, Surrey KT13 0RH, UK
반도체판매
536,208
(*1)
해당(*3)

SK hynix Semiconductor
Taiwan Inc.
1996.07
Lite-On Technology Building 11F., No. 392, Ruiguang 
Road, Neihu Dist., Taipei City 11492 Taiwan, R.O.C
반도체판매
449,054
(*1)
해당(*3)

SK hynix Japan Inc.
1996.09
23F SHIROYAMA TRUST TOWER, 4-3-1 
 Toranomon, Minatoku, Tokyo
반도체판매
837,362
(*1)
해당(*3)

SK hynix Semiconductor 
(Shanghai) Co.,Ltd.
2001.08
19F, ARCH SHANGHAI Tower 2, No.533 Lou Shan Guan 
Road, Shanghai, 200051 China
반도체판매
1,199,602
(*1)
해당(*3)

SK hynix Semiconductor India 
Private Limited
2006.11
Unit 10, Level 8, Innovator Building, ITPB
(International Technology Park Bangalore),
Whitefield Road, Bangalore 560066, India
반도체판매
1,042
(*1)
해당사항 없음

SK hynix(Wuxi) 
Semiconductor Sales Ltd.
2010.08
Lot K7, Wuxi Export Processing Zone in Wuxi New 
District, Wuxi, Jiangsu Province, China
반도체판매
535,819
(*1)

해당(*3)

SK hynix Semiconductor 
(China) Ltd.
2005.04
Lot K7, Wuxi High-tech Zone Comprehensive Bonded 
Zone in New District, Wuxi, Jiangsu Province, China(214028)
반도체제조
6,390,490
(*1)
해당(*3)

SK hynix Semiconductor 
(Chongqing) Ltd.
2013.09
Xiyong Comperhensive Bonded Zone B Block v2-4/02, 
Shapingba strict, Chongqing, China
반도체제조
540,284
(*1)
해당(*3)

SK hynix Italy S.r.l.
2012.05
V.le Colleoni, 15 20864 Agrate Brianza (MB)
반도체
연구개발
4,421
(*1)
해당사항 없음

SK hynix memory solutions 
America, Inc.
2012.08
3103 North First Street, San Jose, CA 95134, U.S.A
반도체
연구개발
115,956
(*1)
해당(*3)

SK hynix memory solutions 
Taiwan, Inc.
2013.08
6F-1. Mo. 6. Taiyuen 1st(Taiyuen Hi-tech Industrial Park) 
Zhubei City, Hsinchu County 302, Taiwan
반도체
연구개발
9,304
(*1)
해당사항 없음

SK hynix memory solutions 
Eastern Europe, LLC.
2014.06
Kalvaryiskaya, 42 Fifth Floor Minsk, Belarus, 220073
반도체
연구개발
8,194
(*1)
해당사항 없음

SK APTECH Ltd.
2013.09
Wanchai, Hong Kong
해외투자법인
368,505
(*1)
해당(*3)

SK hynix Ventures Hong Kong 
Limited
2016.03
Suite 4401-02 & 11-12, 44/F, One Island East, 18 
Westlands Road, Taikoo Place, Quarry Bay, Hong Kong
해외투자법인
61,181
(*1)
해당사항 없음

SK hynix (Wuxi)
Investment Ltd
2018.05
Xindalu 32, Xinwuqu, Wuxi, Jiangsu Province, China
해외투자법인
13,027
(*1)
해당사항 없음

SK hynix (Wuxi) Industry 
Development Ltd.
2018.07
Xindalu 32, Xinwuqu, Wuxi, Jiangsu Province, China
해외병원
자산법인
3,591
(*1)
해당사항 없음

SK hynix Happiness (Wuxi) 
Hospital Management Ltd.
2018.07
Xindalu 32, Xinwuqu, Wuxi, Jiangsu Province, China
해외병원
운영법인
142
(*1)
해당사항 없음

SK hynix system IC
(wuxi) Co., Ltd
2018.08
Wuxi City New Wu District Hefeng road NO.26 Hui Rong 
Business square C building (Room no.302 of building no.3)
반도체 
제조 및 판매
11,143
(*1)
해당사항 없음

행복나래㈜
2000.07
89-31, Seosomun-ro, Jung-gu Seoul, 04516, Korea
산업자재 유통
185,177
(*1)
해당(*3)

SUZHOU HAPPYNARAE Co., Ltd
2013.01
Room 1103, 2, 88 Huachi Street, Suzhou, Industrial Park
해외
산업자재유통
9,310
(*1)
해당사항 없음

CHONGQING HAPPYNARAE 
Co., Ltd
2015.01
Room 1301，No。12 jinmaoshidai Bilding 18 Qixia Road 
Qibesenter，Liangjiang New District，Chongqing，China
해외
산업자재유통
1,969
(*1)
해당사항 없음

SKhynix happy(wuxi)cleaning
Ltd.
2018.09
K-7 plot, New District Free Trade Zone Wuxi, Jiangsu, China
기업 건물 관리 등
198
(*1)
해당사항 없음

SkyHigh Memory Limited
2018.12
SUITE 4401-02, 44/F ONE ISLAND EAST 18 WESTLANDS 
RD TAIKOO PLACE HONKONG
반도체 제조 및 판매
0

(*1)

해당사항 없음

SK Hynix (Wuxi) Education 
Technology Co., Ltd.
2019.02
No.32, Xinda road, Xinwu district, Wuxi, Jiangsu Province, 
China（214028）
교육법인
0

(*1)

해당사항 없음

MMT 특정금전신탁
-
-
특정금전신탁
0
(*1)
해당사항 없음

(*1) 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호)

(*2)

주요 종속회사 판단기준: 직전 사업연도말 자산총액 750억원 이상
또는 지배회사 자산총액의 10% 이상

(*3) 자산총액 750억원 이상

가-2. 연결대상회사의 변동내용

구 분
자회사
사 유

신규연결

SkyHigh Memory Limited

신규 설립

SK Hynix (Wuxi) Education Technology Co., Ltd.

신규 설립

[연결대상회사의 변동현황
]

사업
연도
연결에
포함된 종속회사
전기대비 연결에 
추가된 회사
전기대비 연결에서
제외된 회사
전기대비 연결에서
제외된 사유

제72기 3분기
에스케이하이이엔지㈜ 
등 32개사
SkyHigh Memory Limited
SK Hynix (Wuxi) Education Technology Co., Ltd
-
-

제71기
에스케이하이이엔지㈜
등 30개사
SK hynix (Wuxi) Investment Ltd.
SK hynix (Wuxi) Industry Development Ltd.
SK hynix Happiness (Wuxi) Hospital Management Ltd.
에스케이하이닉스시스템아이씨㈜
행복나래㈜
SUZHOU HAPPYNARAE Co., Ltd.
CHONGQING HAPPYNARAE Co., Ltd.
SK hynix Cleaning(Wuxi) Ltd .
㈜실리콘화일
SK hynix Semiconductor(Wuxi) Ltd
합병으로 인한 소멸

제70기
에스케이하이이엔지㈜
등 24개사
SK hynix System ic Inc.
-
-

※ 연결대상회사의 변동현황은 한국채택국제회계기준임.

※ MMT(특정금전신탁)는 연결에 포함된 회사수에서 제외하였음.

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭

당사의 명칭은 에스케이하이닉스 주식회사이며, 영문으로는 SK hynix Inc.라고 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 SK하이닉스 또는 SK hynix라고 표기합니다.

다. 설립일자

당사는 1949년 10월 국도건설 주식회사로 설립되어 1983년 2월 현대전자산업주식회사로 상호를 변경하였으며, 이후 2001년 3월 주식회사 하이닉스반도체로, 2012년 3월 에스케이하이닉스 주식회사로 상호를 변경하였습니다. 회사가 발행한 주식은 한국거래소에 상장되어 유가증권시장에서 거래되고 있으며, 종목코드는 '000660'입니다.

라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

주소: 경기도 이천시 경충대로 2091
전화번호: 031-5185-4114
홈페이지: http://www.skhynix.com

마
. 주요 사업의 내용

현재 당사의 주력 생산제품은 DRAM, NAND Flash 및 MCP(Multi-chip Package)와 같은 메모리 반도체 제품이며, 2007년부터는 시스템 LSI 분야인 CIS(CMOS Image Sensor) 사업에 재진출하여 종합반도체 회사로 그 영역을 넓혀가고 있습니다.

당사 정관에 근거하여 현재 회사가 영위하는 목적사업은 다음과 같습니다.

-. 반도체소자 제조 및 판매

-. 반도체소자 기타 이와 유사한 부품을 사용하여 전자운동의 특성을 응용하는 기계, 기구 및 이에 사용되는 부품과 재료 등의 제작, 조립 및 판매

-. 컴퓨터 활용을 위한 소프트웨어 개발 및 임대업

-. 전자 전기, 통신기계, 기구 및 그 부품의 제작, 판매, 임대 및 관련 서비스업

-. 기계부분품 제조업 및 금형제조업

-. 기술연구 및 용역수탁업

-. 전자 전기기계, 기구의 임대업

-. 특수통신(위성통신 등) 방송관련 기기 제작, 판매, 임대업 및 서비스업

-. 정보서비스업

-. 출판업

-. 무역업

-. 부동산 매매 및 임대업

-. 발전업

-. 건설업

-. 전자관 제조업

-. 창고업

-. 주차장업

-. 위성통신사업

-. 전기통신회선설비 임대사업

-. 전자상거래 및 인터넷 관련사업

-. 전기 각호와 관련되는 사업 및 투자

사업부문별 보다 자세한 사항은 본 공시서류 제2부 발행인에 관한 사항 Ⅱ. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다.

바. 계열회사의 총수, 주요 계열회사의 명칭 및 상장여부

당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따른 기업집단 에스케이에 소속된 회사 입니다. 2019년 09월 30일 현재 국내 114개사(해외 341개사)가 기업집단 에스케이에 소속되어 있습니다. 국내 114개 계열회사 중 19개사가 상장되어 있으며, 주요회사는 SK(주), SK텔레콤(주), SK하이닉스(주), SK이노베이션(주), SK디스커버리(주) 등이 있습니다. 계열회사에 대한 자세한 사항은 본 공시서류 제2부 발행인에 관한 사항 VIII. 계열회사 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.

사. 신용평가에 관한 사항

공시대상기간(최근 3사업연도) 당사가 신용평가전문기관에게 신용평가를 받은 내역은 다음과 같습니다.

[국내]

평가일
평가대상 
유가증권 등
신용등급
평가회사
신용평가 
등급범위
평가구분

17.05.19
회사채
AA-
한신평
AAA ~ D
정기평가

17.06.08
회사채
AA-
한기평
AAA ~ D
정기평가

17.06.30
회사채
AA-
NICE신평
AAA ~ D
정기평가

17.11.07
회사채
AA-
한신평
AAA ~ D
수시평가

17.11.09
회사채
AA-
한기평
AAA ~ D
수시평가

17.11.15
회사채
AA-
NICE신평
AAA ~ D
수시평가

18.04.26
회사채
AA
NICE신평
AAA ~ D
정기평가

18.05.16
회사채
AA
한신평
AAA ~ D
정기평가

18.05.31
회사채
AA
한기평
AAA ~ D
정기평가

18.08.09
회사채
AA
한기평
AAA ~ D
본평가

18.08.10
회사채
AA
한신평
AAA ~ D
본평가

18.08.13
회사채
AA
NICE신평
AAA ~ D
본평가

19.04.23
회사채
AA
한기평
AAA ~ D
본평가

19.04.23
회사채
AA
한신평
AAA ~ D
본평가

19.04.24
회사채
AA
NICE신평
AAA ~ D
본평가

19.04.23
기업어음
A1
한기평
A1~D
본평가

19.04.23
기업어음
A1
한신평
A1~D
본평가

19.04.24
기업어음
A1
NICE신평
A1~D
본평가

19.04.23
회사채
AA
한기평
AAA ~ D
정기평가

19.04.23
회사채
AA
한신평
AAA ~ D
정기평가

19.04.24
회사채
AA
NICE신평
AAA ~ D
정기평가

19.12.13
기업어음
A1
한기평
A1~D
정기평가

19.12.12
기업어음
A1
한신평
A1~D
정기평가

19.12.17
기업어음
A1
NICE신평
A1~D
정기평가

20.02.03
회사채
AA
한기평
AAA ~ D
본평가

20.02.03
회사채
AA
한신평
AAA ~ D
본평가

20.02.03
회사채
AA
NICE신평
AAA ~ D
본평가

[해외]

평가일
평가대상 
유가증권 등
신용등급
평가회사
신용평가 등급범위
평가 구분

17.01.20
발행회사
BBB-
S & P
AAA ~ D
수시평가

17.11.06
발행회사
Baa3
Moody's
Aaa ~ C
수시평가

17.11.23
발행회사
BBB-
S & P
AAA ~ D
수시평가

18.10.23
발행회사
Baa2
Moody's
Aaa ~ C
수시평가

18.11.15
발행회사
BBB-
S & P
AAA ~ D
수시평가

19.07.30
발행회사
Baa2
Moody's
Aaa ~ C
수시평가

19.06.27
발행회사
BBB-
S & P
AAA ~ D
수시평가

[참고] 국내 신용평가사 (NICE신용평가, 한국기업평가, 한국신용평가) 등급정의

신용등급
등급의 정의

AAA
원리금 지급확실성이 최고 수준임

AA
원리금 지급확실성이 매우 높지만, AAA등급에 비하여 다소 낮은 요소가 있음

A
원리금 지급확실성이 높지만, 장래의 환경변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음

BBB
원리금 지급확실성이 있지만, 장래의 환경변화에 따라 저하될 가능성이 내포되어 있음

BB
원리금 지급능력에 당면문제는 없으나, 장래의 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있음

B
원리금 지급능력이 부족하여 투기적임

CCC
원리금의 채무불이행이 발생할 위험요소가 내포되어 있음

CC
원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 높음

C
원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 지극히 높음

D
현재 채무불이행 상태에 있음

※ AA ~ B등급까지는 상대적 우열에 따라 "+" 또는 "-"기호를 부여함.

[참고] 국내 신용평가사(NICE신용평가, 한국기업평가, 한국신용평가) 기업어음의 등급정의

신용등급
등급의 정의

A1
적기상환능력이 최상이며, 상환능력의 안정성 또한 최상임

A2
적기상환능력이 우수하나, 그 안정성은 A1에 비해 다소 열위임

A3
적기상환능력이 양호하며, 그 안정성도 양호하나 A2에 비해 열위임

B
적기상환능력이 적정시되나, 단기적 여건변화에 따라 그 안정성에 투기적인 요소가 내포되어 있음

C
적기상환능력 및 안정성에 투기적인 요소가 큼

D
상환 불능상태임

※ A2 ~ B등급까지는 상대적 우열에 따라 "+" 또는 "-"기호를 부여함.

[참고] 해외 신용평가사 Moody's 등급 정의

신용등급
등급의 정의

Aaa
최소한의 신용 리스크를 보이며, 최고의 신용상태를 가진 것으로 판단됨.

Aa
신용상태가 우수한 것으로 판단되며 신용리스크가 매우 낮음.

A
중상위 등급으로 간주되며 신용 리스크가 낮음.

Baa
신용 리스크가 보통 수준임. 이들은 중위 등급으로 간주되며 그에 따라 일부 투기적 특징을 가질 수 있음.

Ba
투기적 요소가 있는 것으로 판단되며 신용 리스크가 상당한 수준임.

B
투기적인 것으로 간주되며 신용 리스크가 높음.

Caa
신용상태가 불량한 것으로 판단되며 신용 리스크가 매우 높음.

Ca
투기성이 매우 높고 부도상태이거나 부도에 매우 근접해 있을 가능성이 높으며 원리금 회수 가능성이 어느 정도 있음.

C
채권의 최하 등급. 일반적으로 부도상태이고 원리금 회수 가능성이 거의 없음.

※ Aa부터 Caa까지 각 일반 등급 분류에 1,2,3의 숫자를 부여함. 숫자 1은 해당 등급 분류 내에서 상위에 있음을, 숫자 2는 중위에, 숫자 3은 하위에 있음을 나타냄.

[참고] 해외 신용평가사 S&P 등급 정의

신용등급
등급의 정의

AAA
채무상환능력이 극히 높음. 최상 등급임.

AA
채무상환능력이 매우 높음, 상위 등급과 크게 차이는 없으나 최고 수준은 아님.

A
채무상환능력이 높음, 상위 등급의 기업에 비해서는 경기침체와 시장환경변화의 영향을 받기 쉬움.

BBB
채무상환능력은 충분하나, 상위 등급의 기업에 비해서는 경기침체와 시장환경변화의 영향을 받기 쉬움.

BB
가까운 장래에 채무불이행이 발생할 가능성은 비교적 적으나, 경영상태, 재무상황, 경제상황이 악화될 경우 채무불이행 가능성이 충분히 고려됨

B
현재로서는 채무상환능력이 있으나, 상위 등급의 기업에 비해 경영상태, 재무상황, 경제상황이 악화될 경우 채무불이행 가능성이 높음.

CCC
현재 채무불이행 가능성이 있으며, 채무이행 능력은 경영, 재무, 경제 상황이 호의적일 경우에만 있다고 보여짐.

CC
채무불이행 가능성이 현재로서 상당히 높음.

D
채무만기시 1건 이상의 채무를 상환하지 못한 기업을 의미함.

※ AA등급에서 CCC등급까지는 해당 등급에서의 상대적인 위치에 따라 '+', '-'를 추가로 부여할 수 있음.

아.
회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장
(또는 등록ㆍ지정)여부
주권상장
(또는 등록ㆍ지정)일자
특례상장 등
여부
특례상장 등
적용법규

상장
1996년 12월 26일
해당사항 없음
해당사항 없음

2. 회사의 연혁

가. 공시대상기간(최근 5사업연도) 발생한 중요한 변동상황

(1) 회사의 주된 변동내용

2015. 03
이사 5인(감사위원회 위원 3인 포함) 선임
-. 이사 선임: 박성욱
-. 사외이사 선임: 김두경, 박영준, 김대일, 이창양
-. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임: 김두경, 김대일, 이창양

2016.03
이사 2인(사내이사) 선임
-. 이사 선임: 김준호, 박정호

2017.03
이사 4인(감사위원회 위원 2인 포함) 선임
-. 이사 선임: 이석희
-. 기타비상무이사 선임: 박정호
-. 사외이사 선임: 최종원, 신창환
-. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임: 최종원, 신창환

2017.07
에스케이하이닉스 시스템아이씨(주) 공식 출범

2018.03
이사 4인(감사위원회 위원 1인 포함) 선임
-. 이사 선임: 박성욱
-. 사외이사 선임: 송호근, 조현재, 윤태화
-. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임: 윤태화

2019.03
이사 2인 선임
-. 이사 선임: 오종훈
-. 사외이사 선임: 하영구

(2) 종속회사의 주된 변동내용

2016. 03
SK hynix Ventures Hong Kong Ltd. 설립

Hynix Semiconductor Manufacturing America Inc. (HSMA) 청산, 종속기업 제외

2016. 10
행복모아(주) 설립

2017. 05
에스케이하이닉스 시스템아이씨(주) 설립

2018. 03
에스케이하이닉스 시스템아이씨(주)가 (주)실리콘화일을 흡수합병

2018. 05
SK hynix Semiconductor (China) Ltd.가 SK hynix Semiconductor (Wuxi) Ltd.를 흡수합병

2018. 05
SK hynix (Wuxi) Investment Ltd. 설립

2018. 07

에스케이하이닉스 시스템아이씨(주)가 중국 합작법인 설립

2018. 07

SK hynix (Wuxi) Industry Development Ltd.
설립

2018. 07

SK hynix Happiness (Wuxi) Hospital Management Ltd.
설립

2018. 08
SK hynix system ic (wuxi) 설립

2018. 09
SKhynix happy(wuxi)cleaning.Ltd 설립

2018. 12
행복나래㈜ 지분 100%를 에스케이텔레콤㈜ 등으로부터 취득

2018. 12
SkyHigh Memory Limited 설립

2019. 02
SK Hynix (Wuxi) Education Technology Co., Ltd 설립

나.
공시대상기간 발생한 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환·이전, 중요한 영업의 양수·양도 등

2016. 10
㈜실리콘화일과 CIS영업부문에 대한 영업양수

2017. 07
에스케이하이닉스 시스템아이씨(주)에 Foundry사업과 관련된 자산 등 포괄적 양도

다. 공시대상기간 발생한 생산설비의 변동

2015. 08
이천 M14(300mm) 준공

2018. 10
청주 M15(300mm) 준공

2019. 04
중국 우시 확장팹(C2F) 준공

라. 공시대상기간 발생한 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

2015. 02
도시바와 NIL 기술 공동 개발 계약 체결

2015. 02
사업연속성경영시스템(ISO22301) 인증 획득

2015. 08
샌디스크와 특허 라이선스 연장 및 공급 계약 체결

2017. 01
16Gb 기반 8GB LPDDR4X 출시

2017. 04
72단 256Gb TLC 3D 낸드플래시 개발

2017. 04
20나노급 8Gb 기반 GDDR6 DRAM 개발

2017. 07
20나노급 8Gb HBM2 Gen 1 개발

2017. 09
도시바 반도체 사업 지분 인수를 위한 타법인 지분 출자 결의

2018. 01
20나노급 8Gb HBM2 Gen 2 개발

2018. 02
72단 3D 낸드 기반 4TB Enterprise SATA SSD 및 1TB Enterprise PCIe SSD 개발

2018. 04
10나노급 16Gb DDR4 개발

2018. 11
CTF 기반 96단 512Gb TLC 4D 낸드플래시 개발

2018. 11
2세대 10나노급 8Gb DDR4 개발

2019. 05
96단 4D 낸드 기반 고성능 1Tb QLC 샘플 출하

2019. 06
세계 최초 128단 4D 낸드 양산

3. 자본금 변동사항

공시대상기간(최근 5사업연도) 중 자본금의 변동은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2020년 02월 03일)
(단위 : 원, 주)

주식발행
(감소)일자
발행(감소)
형태
발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류
수량
주당
액면가액
주당발행
(감소)가액
비고

-
-
-
-
-
-
-

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

본 공시서류 작성기준일 현재 당사의 발행할 주식의 총수는 9,000,000,000주이며, 발행한 주식의 총수는 보통주 5,721,980,209주입니다. 보통주 이외에 발행한 다른 종류의 주식은 없습니다.

(기준일 : 2020년 02월 03일)
(단위 : 주)

구 분
주식의 종류
비고

보통주
우선주
합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수
9,000,000,000
-
9,000,000,000
-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수
5,721,980,209
-
5,721,980,209
-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수
4,993,977,844
-
4,993,977,844
-

1. 감자
4,990,449,799
-
4,990,449,799
2003.03.31 주식병합(21:1)

2. 이익소각
3,528,045
-
3,528,045
2000.03.31 이익소각

3. 상환주식의 상환
-
-
-
-

4. 기타
-
-
-
-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)
728,002,365
-
728,002,365
-

Ⅴ. 자기주식수
44,000,570
-
44,000,570
2014.04.22 주식교환 및 
2015.07.23~10.01 장내취득
2018.07.30~09.28 장내취득

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)
684,001,795
-
684,001,795
-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 02월 03일)
(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
2019.01.01
변동 수량
2020.02.03
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주
44,000,000
-
-
-
44,000,000
-

우선주
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주
44,000,000
-
-
-
44,000,000
-

우선주
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주
570
-
-
-
570
주식교환

우선주
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주
44,000,570
-
-
-
44,000,570
-

우선주
-
-
-
-
-
-

5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 02월 03일)
(단위 : 주)

구 분
주식의 종류
주식수
비고

발행주식총수(A)
보통주
728,002,365
-

우선주
-
-

의결권없는 주식수(B)
보통주
44,000,570
자기주식

우선주
-
-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)
보통주
-
-

우선주
-
-

기타 법률에 의하여
의결권 행사가 제한된 주식수(D)
보통주
-
-

우선주
-
-

의결권이 부활된 주식수(E)
보통주
-
-

우선주
-
-

의결권을 행사할 수 있는 주식수
(F = A - B - C - D + E)
보통주
684,001,795
-

우선주
-
-

6. 배당에 관한 사항

가. 배당에 관한 정책

정관에 의거한 당사의 배당에 중요한 정책은 다음과 같습니다.

(1) 제52조(이익배당)
① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.
② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게지급한다. 
③ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 주주총회 결의로 그와 다른 종류의 주식으로 배당 할 수 있다.
 
(2) 제54조(중간배당)
① 회사는 7월 1일 0시 현재의 주주에게 상법의 규정에 의한 중간배당을 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.
② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 중간배당의 구체적인 방법, 한도 등에 대해서는 상법 등 관련 법령에서 정하는 바에 따른다.
③ 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권행사를 포함한다)중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업년도 말에 발행된 것으로 본다.
④ 중간배당을 할 때에는 종류주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.
⑤ 제53조(배당금 지급청구권의 소멸시효)는 중간배당의 경우에 준용한다.

나. 주요배당지표

구 분
2019년 3분기
2018년
2017년

제72기 3분기
제71기
제70기

주당액면가액(원)
5,000
5,000
5,000

(연결)당기순이익(백만원)
2,131,483
15,540,111
10,641,512

(별도)당기순이익(백만원)
1,740,198
15,407,086
10,110,797

(연결)주당순이익(원)
3,116
22,255
15,073

현금배당금총액(백만원)
-
1,026,003
706,002

주식배당금총액(백만원)
-
-
-

(연결)현금배당성향(%)
-
6.6
6.6

현금배당수익률(%)
보통주
-
2.5
1.3

주식배당수익률(%)
보통주
-
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
-
1,500
1,000

※ 상기 금액은 연결 재무제표 기준이며, 연결 당기순이익 및 연결 현금배당성향은 지배기업소유주지분 귀속 당기순이익을 사용함.

Ⅱ. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황 

(1) 산업의 특성
반도체는 모든 IT제품의 필수불가결한 핵심 부품으로서, 컴퓨터를 비롯해 통신장비 및 통신시스템, 자동차, 디지털 가전제품, 산업기계 그리고 컨트롤 시스템 등 그 적용 분야가 매우 광범위 합니다. 시장 조사기관인 가트너(Gartner, 2019년 10월, 금액기준)에 따르면, 지난 2018년도 세계 반도체 시장규모는 US$4,746억에 이르렀으며, 이 중 메모리 제품은 US$1,628억의 시장규모로 전체 반도체 시장의 약 34% 수준에 달하였습니다. 메모리 제품 중 DRAM은 전체 메모리 반도체 시장의 61%를 차지하는 US$999억을 기록하였으며, 낸드 플래시가 US$580억으로 36%, 기타 메모리가 US$50억으로 3%의 비중을 차지하였습니다. 
 
아래 표에 나타낸 바와 같이 반도체 산업은 우리 나라 수출에 있어서 20.9%의 비중을 차지하는 매우 중요한 기간 산업 중 하나입니다. 2018년 반도체 수출은 DRAM 시장 가격 상승 등으로 인해 전년 대비 29.4% 성장하였습니다.

[전체 수출 중 반도체 비중] (단위: 백만USD,%)

구분

2018

2017

2016

2015

2014

2013

총수출

604,860

573,694

495,426

526,757

572,665

559,632

반도체

126,706

97,937

62,228

62,917

62,647

57,144

전년비 증감률

29.4%

57.4%

-1.1%

0.4%

9.6%

13.3%

비중

20.9%

17.1%

12.6%

11.9%

10.9%

10.2%

※
출처 : 한국무역협회, 2019년 10월 

이러한 반도체는 메모리 반도체와 비메모리 반도체로 구분됩니다.

(가) 메모리 반도체
정보를 저장하고 기억하는 기능을 하는 메모리 반도체는 일반적으로 '휘발성(Volatile)' 과 '비휘발성(Non-volatile)'으로 분류됩니다. 휘발성 메모리 제품은 전원이 끊어지면 정보가 지워지는 반면, 비휘발성 제품은 휴대전화에 전화번호가 저장되는 것처럼 전원이 끊겨도 저장된 정보가 계속 남아 있습니다. 당사는 휘발성 메모리인 DRAM과 비휘발성 메모리인 플래시메모리를 생산하고 있습니다.

메모리 반도체 산업은 제품 설계 기술, 공정 미세화 및 투자효율성 제고에 의한 원가 경쟁력 확보가 매우 중요한 산업으로서 기술력 및 원가경쟁력을 갖춘 소수의 IDM(Integrated Device Manufacturer)업체 중심으로 점차 과점화되고 있는 추세입니다.

[DRAM(Dynamic Random Access Memory)]
DRAM은 전원이 켜져 있는 동안에만 정보가 저장되는 휘발성(Volatile) 메모리로 주로 컴퓨터의 메인 메모리(Main Memory), 동영상 및 3D 게임 구현을 위한 그래픽 메모리(Graphics Memory), 휴대용 기기 구동을 위한 모바일 메모리 등으로 사용되고 있습니다. 한편, 2018년에는 클라우드 컴퓨팅을 중심으로한 CSP(Cloud Service Provider)의 성장에 따라 서버향 DRAM의 채용이 급증하였으며, IoT 및 자율주행차 등 차세대 기술에의 적용 또한 확대되고 있습니다.

[플래시메모리(Flash Memory)]
플래시메모리는 전원이 공급되지 않아도 저장된 데이터가 지워지지 않는 비휘발성 메모리로 크게 노어(NOR)형(Code저장형)과 낸드(NAND)형(Data저장형)으로 나눌 수 있습니다. 이 중 당사가 생산하는 낸드플래시는 순차적(Sequential) 정보 접근이 가능한 비휘발성 메모리 칩으로서, 디지털 비디오나 디지털 사진과 같은 대용량 정보를 저장하는데 적합합니다. 낸드플래시 제품이 적용되는 분야는 디지털 카메라, USB드라이브, MP3플레이어, 차량용 내비게이션, SSD(Solid State Drive), Flash Array 그리고 스마트폰, 태블릿 PC와 같은 모바일 기기 등입니다. 한편, 최근들어 범용 메모리 보다는 고객지향적인 메모리 수요가 늘고 있어, 적극적인 응용 제품개발 및 철저한 고객대응의 중요성이 커지고 있습니다.

(나) 비메모리 반도체

비메모리 반도체는 정보 처리를 목적으로 제작되는 반도체로 특성에 따라, 아날로그, 로직, 마이크로, 디스크리트, 센서로 분리가 됩니다. 자사는 현재 CIS(이미지 센서)를 생산하고 있습니다.

[CIS(CMOS Image Sensor)]

이미지 센서는 빛 에너지를 감지하여 그 세기의 정도를 영상 데이터로 변환해 주는 반도체 소자로서 디지털 촬영 기기에서 필름 역할을 하고 있습니다. 이미지센서는 제조 과정과 신호를 읽는 방법에 따라 CCD(Charge Coupled Device)와 CMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor)의 두 가지 타입으로 나뉩니다. 최근 CMOS 이미지센서의 기술이 크게 향상되고 디지털 촬영기기가 소형화됨에 따라, 크기가 작고 전력 소모가 적은 CMOS 이미지 센서의 활용 범위가 확대되고 있으며, 특히, CIS의 사용 분야 중 스마트폰과 태블릿 PC향의 출하량과 매출 비중이 각각 50%를 넘어 고성장 추세 입니다. 

(2) 산업의 성장성

각종 디바이스의 모바일化, 스마트化로 우호적 반도체 업황이 지속되었으며, 최근에는 Big Data, AI, 5G 등 신기술 확대가 산업의 성장성에 긍정적 영향을 미치고 있습니다. 2017년 전체 반도체 시장은 21.6%, 메모리 반도체 시장은 61.8%의 높은 성장을 달성하였고, 2018년에도 전체 반도체 시장은 12.5%, 메모리 반도체 시장은 24.9%의 고성장을(Gartner, 2019년 10월, 금액기준) 이어갔습니다. 
최근 메모리 반도체 시장은 불안정한 글로벌 거시경제와 Handset 판매량 감소 등의 영향으로 비우호적인 상황에 있으나, 장기적으로는 AI, 5G 등 신기술 성장으로 수요가 지속 성장할 것으로 기대합니다.

[DRAM]
DRAM 시장은 공급업체의 축소 및 모바일 시장의 확대에 힘입어 지속적인 성장을 이어가 2017년 $721억(+74.1%), 2018년 $999억(+38.6%)을 기록하였습니다. 분야별로 살펴보면 PC 시장은 성숙기 도달로 저성장 기조가 유지되어 강한 수요 성장을 보이고 있지는 않으나, Gaming PC의 확산과 스펙 상향으로 지속적인 수요를 창출하고 있습니다. 스마트폰의 경우 제품의 고사양화로 DRAM 평균 탑재량이 2018년 3GB에서 2022년에는 5GB로 증가하며, 탑재량 중심의 성장을 지속할 것으로 기대됩니다. 또한, 고화질 콘텐츠 유통 증가와 주요 게임 콘솔의 출시에 따라 이를 빠르게 처리할 수 있는 그래픽 메모리의 수요도 증가할 전망입니다. 이와 더불어 AI 서버 시장 증가, 5G 상용화, Big Data 등 기술고도화로 인한 고용량 Server 중심의 메모리 수요 확대가 예상 됩니다.

[낸드플래시(NAND Flash)]

낸드플래시는 스마트폰, 태블릿 PC, 디지털 카메라, MP3 플레이어, 기타 멀티미디어 가전 등에 사용되는 플래시카드, USB 드라이브, SSD와 같은 정보저장장치(Storage Devices)에 널리 사용되고 있습니다.

가트너의 전망에 따르면 낸드플래시 시장은, 모바일 및 SSD 등 스토리지 분야에의 적용 확대로 2015년 3.5%($308억), 2016년 14.9%($354억)의 성장을 기록했고, 2017년, 2018년에는 평균 가격 상승에 힘입어 각각 51.9%($537억), 7.8%($580억)의 고성장을 기록했습니다.

향후에는 Cloud Computing 및 IoT 시대가 전개되며 Data Center의 Storage 용량 확대와 실시간 정보처리의 필요성이 높아질 것이며, 이에 따라 Enterprise용 SSD가 일부 HDD를 대체하고 NAND 시장은 또 다른 도약을 할 수 있을 것으로 예상됩니다.

[CIS (CMOS Image Sensor)]

이미지센서는 90년대 중반 디지털 카메라에 장착되어 일반 소비자에게 선보인 이후 감시카메라, 블랙박스, 스마트폰, 태블릿 PC 등에 탑재되며 지속 성장하고 있습니다. 향후에는 스마트TV, AR/VR, 자율주행자동차 등 4차 산업혁명 기술의 핵심 부품으로도 활용되어 시장 규모가 확대될 것으로 보입니다.
가트너의 전망에 따르면 이미지센서 시장은 2019년 US$131억에서 2023년 US$167억 규모로 연평균 6.2%의 성장이 예상됩니다. 특히 당사가 생산 중인 CMOS이미지센서는 다양한 응용기기로의 확대 적용과 수요 증가로 전체 이미지 센서 시장에서 차지하는 비중이 2019년 96%에서 2023년 99%까지 확대될 것으로 전망됩니다.

(3) 경기변동의 특성

세계 반도체 시장은 제품 수명 주기가 짧으며, 새로운 제품의 생산을 위해서는 대규모 투자가 필요한 장치 산업의 특성을 가지고 있습니다. 아울러, 과거에는 실리콘 사이클의 순환에 따라 호황과 불황을 반복해 왔으며, 이는 주요 수요처인 미구주의 거시경제 순환 사이클(Business Cycle)과의 연관성이 컸습니다. 그러나 최근에는 중국 과 인도 등 신흥시장 비중의 확대, 제품 수요처의 다변화, 경쟁력이 부족한 업체들의 일부 구조조정 등으로 경기 변동 폭이 이전 대비 축소되었습니다. 

[DRAM]
DRAM은 PC 수요에 상당 부분 의존하여 기업의 PC교체 사이클의 영향을 크게 받아왔으나, 현재는 모바일기기, Cloud Computing 등 성장으로 주요 수요처가 PC에서 서버와 모바일로 분산되면서 경기 변동성이 과거 대비하여 약화되는 모습을 보이고 있습니다.

수요의 계절성으로서는 미구주 지역의 신학기, 크리스마스 특수 등 하반기 수요 증가가 뚜렷했으나, 최근에는 아시아 시장의 성장과 스마트폰 신제품 출시 시기의 분산 및 데이터센터의 확산 등 판매 시장과 응용처의 다변화로 전통적인 수요 계절성이 일부 약화되는 모습도 나타나고 있습니다.
 
[낸드플래시(NAND Flash)]
낸드플래시는 과거 MP3 플레이어, 메모리카드 등의 수요증가에 힘입어 급속한 성장을 해왔습니다. 최근에는 IT 기기의 스마트화, 고성능화로 낸드플래시의 주 소비형태가 Controller와 Raw NAND가 결합되는 eMMC와 UFS, SSD 등으로 바뀌면서 보다 높은 부가가치를 가지게 되었습니다. 
아울러, 이들 eMMC와 SSD제품도 DRAM과 같이 스마트폰, 태블릿 PC, 노트북/PC/Server/Storage/Flash Array 등의 다양한 제품에 장착되기 시작하며, 과거에 비해 경기변동성은 줄어들 것으로 예상됩니다.

[CIS (CMOS Image Sensor)]
이미지 센서 시장은 스마트폰, DSLR 등 전통적인 수요처의 강세가 지속되는 가운데, 스마트 TV, AR, VR, 자율주행자동차 등 4차 산업혁명 기술의 핵심 부품으로 다양한 산업군과의 Convergence를 통해 시장이 더욱 확대되고 있습니다. 또한 이미지 센서 중 자사가 생산중인 CMOS 이미지센서는 휴대폰, 캠코더, PC 등 멀티미디어 기기 시장의 영향을 크게 받는 제품으로서 소비재의 특성상 경기변동과 기술변화에 민감할 뿐만 아니라 라이프 사이클이 짧은 특징을 가지고 있습니다.

(4) 경쟁요소
반도체 사업의 핵심 경쟁력은 1. 기술 및 원가 경쟁력, 2. 시장 대응 능력(고객확보, 제품 포트폴리오), 3. 설비투자 능력 등이 있습니다.

최근에는 대량생산이 용이한 표준제품 위주에서 응용분야가 점차 다양화, 융복합화됨에 따라 원가경쟁력 뿐만 아니라, 제품 가치 증대를 통한 수익성 향상 또한 중요 경쟁 요소로 부상하였습니다.

앞으로는 생산기술의 고도화를 통한 투자 절감, 제품의 부가가치 증대를 위한 다양한 선행기술 및 응용기술 개발, 메모리 컨트롤러와 펌웨어가 결합된 응용복합제품의 개발이 중요한 사업 경쟁력이 될 것입니다. 

또한, 고객 만족도가 중요해짐에 따라 마케팅 및 고객 지원 활동도 핵심 경쟁 요소로 부각되고 있습니다.

이외에도 적기에 시장요구에 부합하는 제품을 출시(Time to Market)할 수 있는 시장 대응력 및 재무 건전성 확보 등이 요구되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2019년도 3분기는 메
모
리 시황 악화로 인한 ASP 감소가 지속되면서 연결기준 매출전년 동기 대비

40% 감소한
6,838,766
백만원,

영업이익 전년 동기 대비 93% 감소한
472,561
백만원, 당기순이익 전년 동기 대비 -89% 감소한
495,484
백만원을 기록하였습니다.

(단위 : 백만원)

구 분

제72기 3분기

제72기 2분기
전분기 대비
증감
제71기 3분기
전년 동기 대비
증감

매출액
6,838,766
6,452,201
6%
11,416,788
-40%

누계실적
20,063,622
13,224,856
-
30,506,985
-34%

영업이익
472,561
637,630
-26%
6,472,420
-93%

누계실적
2,476,681
2,004,120
-
16,413,675
-85%

당기순이익
495,484
537,025
-8%
4,692,193
-89%

누계실적
2,134,639
1,639,155
-
12,142,065
-82%

※ 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 연결기준 실적임.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

[제72기 3분기 누계]
(단위: 백만원)

구 분
매출액
매출액 비중 (%)
주 요 제 품

반도체 부문

20,063,622

100.0%
DRAM, NAND Flash, MCP 등

합계

20,063,622

100.0%
-

※ 당사는 한국표준산업분류표상의 소분류에 의한 '반도체 및 기타 전자부품 제조업(분류번호: 321)'에 해당하며, 반도체부문의 매출액이 총매출액의 90%를 초과하므로 반도체부문으로 기재함.

(2) 시장점유율

구 분
'19년 2분기
'19년 1분기
'18년
'17년
'16년
'15년
'14년
'13년

DRAM
27.0%
28.2%
28.3%
27.8%
26.0%
27.3%
27.1%
26.6%

NAND Flash
11.7%
11.4%

12.2%

11.5%

11.8%

12.6%

10.8%

10.7%

※
출처:

IDC 2019년 9월, 매출액 기준

(3) 시장 경쟁요소 및 회사의 경쟁력

(가) 메모리반도체 사업

[DRAM]

피씨 메모리(PC Memory)는 다양한 요소로 인해 꾸준한 수요 증가가 지속되고 있습니다. 피씨 고객군별로는, 2020년 1분기 윈도우7 지원 종료로 인해 기업향 윈도우10 피씨 수요 증가가 지속되고 있으며 교육용으로는 저렴한 가격 및 다양한 교육용 프로그램을 제공하는 크롬북(Chromebook)의 판매 지속이 전망됩니다. 제품군별로는, 고사양 게임을 즐기기 위한 사용자 증가로 게이밍 피씨(Gaming PC)가 작지만 확고한 위치를 자리잡아 가고 있습니다. 또한 더욱 가볍고, 오래가며, 사용자 편리를 위해 다양한 기능을 탑재한 울트라북(Ultrabook)의 수요가 높아지고 있으며 이는 일반 소비자뿐만 아니라 기업에서도 많은 수요를 보이고 있습니다. 이에 피씨향 수요는 유지되고 있으며, 게이밍 피씨와 울트라북의 평균 메모리 탑재량이 점차 높아지고 있어 지속적인 피씨 메모리 수요 증대를 이끌고 있습니다.

서버 메모리(Server Memory)는 클라우드 컴퓨팅(Cloud Computing) 분야의 성장세 유지로 지속적인 수요 증대가 전망됩니다. 특히, Enterprise향 Workload 중 Public Cloud로의 전환 가속화 및 Cloud Native Workload 증가에 따라 대형 클라우드 서비스 업체들은 Data Center 확장을 위한 투자에 집중하고 있습니다. 이러한 흐름은 안정적인 서버 수요를 견인하는 동시에 단일 서버의 가상화 집적도 증가로 인한 서버 DRAM 용량(Content per Box) 상승세 유지에 일조하고 있습니다. 또한 5G 본격화와 함께 급격한 Edge Infra 확충이 이루어질 전망임에 따라 Edge Computing向 수요가 추가 성장 모멘텀이 될 수 있습니다. 더불어 AI(Artificial Intelligence)와 ML(Machine Learning) 등을 기반으로 한 Analytics Application의 성장이 본격화되면서 High Bandwidth 및 High Density 메모리 수요가 증가할 것으로 전망합니다. 이에 당사는 해당 수요에 대응할 수 있는 고속, 고용량 서버 모듈(Module) 제품을 공급하며 시장 수요에 적극적으로 대응하고 있습니다.

그래픽스 메모리(Graphics Memory)는 고사양/고화질 게임 증가, 4K/8K 미디어 영상 컨텐츠 구현, 동영상 제작 및 3D 그래픽 기술의 정교화와 함께 꾸준한 수요가 발생하고 있습니다. 특히 GDDR6, HBM2 제품이 탑재된 고사양 그래픽 카드를 이용한 Deep learning, AI accelerator 분야가 주목 받고 있으며, 증가되는 Data를 병렬 처리하는데 용이한 그래픽카드 수요와 더불어 그래픽 메모리 수요 역시 증가할 것으로 전망됩니다. 주요 GPU/PC 업체 및 게임 콘솔 업체들과의 전략적 관계 강화를 통하여 PC 그래픽 분야와 게임 콘솔 분야에서도 고객의 요청사항에 적극적으로 대응하고 있습니다.

컨수머 메모리(Consumer Memory)는 기존 시장의 고용량화, 신규 시장의 Set 수요 증가에 따라 지속적이고 안정적인 성장세를 유지하고 있습니다. 주요 응용분야인 Digital TV, Set-Top-Box 시장의 고사양/고화질(4K~8K) 지원 및 5G 네트워크 시대의 개막은 메모리 탑재 용량을 지속 증가 시킬 것이며, Smart Speaker를 위시한 IoT 시장의 성숙과 자율주행 시대를 준비하는 오토모티브 시장의 고성장은 향후 컨수머 메모리 수요를 견인하는 신규 모멘텀이 될 것입니다.

이에 당사는, 저용량에서부터 고용량 (2G~32Gb), 범용제품(DDR3/DDR4)부터 저전압/고속 제품(LPDDR4/LPDDR4X), Specialty (IT(Industrial Temperature)/AT(Automotive Temperature)) 제품까지 Full line-up 제품 운영을 통해, 다양한 응용분야 및 고객의 니즈에 적극 대응함으로써 시장에서의 당사 입지를 견고히 하고 있습니다.

모바일 메모리(Mobile Memory)는 저전력 및 고대역폭을 필요로 하는 모바일 기기(스마트폰/태블릿 등)를 중심으로 채용되고 있으며, 그 외 IoT 및 오토모티브, 컨슈머향으로 채용이 확대되고 있습니다. 스마트폰은 시장 성숙기 진입으로 정체된 Set 성장률을 보이고 있으나, 기기당 채용량이 연간 두 자리수 이상의 높은 성장률을 유지하고 있고 인도/아프리카/동남아시아 등 신흥시장의 수요 확대 추세로 전체 DRAM 시장 수요 성장을 견인하고 있습니다. 기기당 채용량 측면에서, AI on Device, AR 기능, Multiple 카메라 탑재와 같은 신규기술 채용과, 5G 통신지원, 폴더블 등 스펙 경쟁 확대에 따라 DRAM 고용량화 추세는 지속될 것으로 전망됩니다. 금년 출시되는 안드로이드 기반의 플래그쉽 주요 모델들에는 최소 6GB에서 최대 12GB의 DRAM이 채용되고 있으며, 당사는 전체 스마트폰의 DRAM 평균 채용량이 2018년 3.3GB에서 2019년 4.1GB, 2020년 4.9GB까지 확대될 것으로 전망하고 있습니다. 이에 당사는 최신 Tech의 LPD4X와 Legacy LPD3에 기반한 다양한 PKG 제품(PoP/discrete/eMCP/uMCP)으로 라인업을 구축하고 있고 LPD5 등 고용량/고성능 구현을 위한 미래제품 개발을 추진 중에 있습니다.

[낸드플래시(NAND Flash)]
최근 낸드플래시 수요는 최첨단 IT 기기 및 다양한 소비자 가전에서의 채용률 및 채용량 확대로 증가하는 추세입니다.

과거에는 플래시카드, USB 드라이브, MP3 플레이어, PMP 등이 낸드플래시 메모리의 주요 수요처였으나, 최근에는 스마트폰, 태블릿PC 등의 모바일 분야에서 멀티 미디어 기능의 확대에 따른 채용량 증가로 낸드플래시 메모리에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 스마트TV, 스마트 카 등의 신개념 도입으로 인하여 과거에 저 용량의 낸드플래시 메모리만 사용했던 분야에서도 고 용량 낸드플래시 메모리에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 

그리고, 낸드플래시를 기반으로 한 SSD(Solid State Drive)와 같은 다양한 형태의 Storage Solution이 노트북은 물론이고 서버 시장에서도 주요 제품군으로 자리잡고 있어, 향후 낸드플래시 메모리 시장의 지속적인 성장을 견인할 것으로 전망되고 있습니다.

이와 같은, 낸드플래시 시장에서 당사는 저 용량부터 고 용량까지 다양한 단품 및 응용 복합 제품을 기반으로 고객의 수요에 보다 적극적으로 대응하고 있으며, 응용 분야별 선택과 집중을 통하여 낸드플래시 경쟁력을 확보하고 시장 지배력을 높여 가고 있습니다. 또한, 높은 기술력을 바탕으로 Floating Gate 방식의 10nm대 Planar NAND 및 3D NAND를 개발, 빠른 NAND 시장 변화에 발 맞추어 대응하고 있습니다.

[CIS(CMOS Image Sensor)]

CIS는 모바일 폰, 노트북, 태블릿, 디지털 카메라 등 다양한 디지털 기기에서 필름 역할을 하는 반도체 소자이며, 2017년부터 2022년까지 연평균 약 10.4%의 높은 성장률을 보일것으로 예상하고 있습니다.(출처: Techno-Systems Research 2019년 상반기, 출하량 기준)

현재 CIS 화질이 크게 향상되면서 의료 기기, DSLR 및 캠코더, 자동차 등으로 응용 범위가 점차 확대되고 있습니다. 수량 및 매출 비중이 가장 큰 모바일의 경우, 전후면에 이미지센서가 장착되고 있으며, 2016년부터는 광학줌 및 포커싱(보케) 등의 카메라 기능 확대를 위해 후면에는 듀얼 카메라가 채용되기 시작했습니다. 2018년 이후에는 초광각, LLS(Low-Light Shooting) 등 카메라 기능이 더욱 확장되면서 트리플, 쿼드러플 카메라가 상용화되기 시작했으며 이로 인해 기기당 탑재량이 지속 증가하는 추세입니다.

최근 스마트폰 카메라 시장은 멀티 카메라 및 40Mp 이상 고화소 채용 증가로 카메라 성능이 어느때보다도 중요한 마케팅 요소가 되고 있습니다. 한편, 노트북용 이미지센서 시장은 HD 제품이 주류를 이루고 있으며, 태블릿 역시 5M~13M의 제품이 전면 카메라와 후면 카메라가 채용되고 있습니다.

당사는 이미지센서 시장 중 가장 많은 비중을 점유하고 있는 모바일 시장과 이와 유사한 성능을 요구하고 있는 노트북 시장에 집중하고 있으며, 2012년 BSI(Back-Side Illumination) 기술 개발 완료, 2016년 advanced BSI 기술을 적용한 13M 제품 개발을 완료하여 시장에 성공적으로 진입함으로써 제품 라인업을 13M까지 확대하였습니다. 2017년부터는 고화소 시장으로의 진입을 위해 300mm 공정을 셋업하고, 16M 이상 제품 라인업 구축을 위한 1.0um 픽셀의 성능을 선두 업체인 소니와 동등 수준으로 개발 완료하였습니다. 2018년 하반기 300mm 13M 제품 출시와 더불어 2019년 상반기 1.0um 16M 제품을 주요 고객에 인증 받아 고화소 시장 확대를 위한 발판을 마련하였습니다. 또한, 경쟁사와의 기술 격차를 줄이기 위하여 0.8um pixel 제품으로 개발력을 집중함으로써, 경쟁사 Catch-up 및 제품 라인업 준비에 박차를 가하고 있습니다.

향후 점유율 확대를 위하여 시장의 니즈에 맞추어 제품을 개발하는 것 이외에도, 자동차 및 보안 카메라등과 같이 새로운 시장 진입을 통한 애플리케이션 다양화로 CIS시장에서의 입지를 더욱 강화해 나갈 계획입니다.

다. 사업부문별 재무정보

당사는 반도체 제조업부문의 매출액과 자산총액이 전체부문의 90%를 초과하는 지배적 단일사업부문으로서 부문별 기재를 생략합니다.

2. 주요 제품, 서비스 등

가. 주요 제품 등의 현황

[제72기 3분기 누계] (단위 : 백만원)

사업부문
매출유형
품 목
구체적용도
주요상표등
매출액(비율)

반도체 부문
제품 외
DRAM, NAND Flash, MCP 등
산업용 전자기기
SK하이닉스

20,063,622
(100%)

합계

20,063,622
(100%)

나. 주요 제품 등의 가격변동추이

2019년 3분기에는 계절적 수요 회복세를 보이며, 대부분의 제품군에서 가격 하락세가 둔화되었습니다.

3. 주요 원재료에 관한 사항

당사의 메모리반도체 부문 생산공정에 투입되는 원재료는 크게 웨이퍼(Wafer), 리드프레임(Lead Frame) 및 섭스트레이트(Substrate), PCB(Printed Circuit Board) 그리고 기타 재료 등으로 구성됩니다.

웨이퍼는 집적회로(Integrated Circuit, IC)를 제작하기 위해 반도체 물질의 단결정을 성장시킨 기둥 모양의 규소(Ingot)를 얇게 절단하여 원판모양으로 만든 것으로서 반도체 소자를 만드는 데 사용되는 핵심 재료입니다. 

Lead Frame은 반도체 IC를 구성하는 또 다른 주요 요소이며 반도체 칩과 PCB 기판간의 전기신호를 전달하면서 외부의 습기, 충격 등으로부터 칩을 보호하고 지지해주는 골격 역할을 하는 부품입니다.

Substrate는 리드프레임과 같은 기능을 하지만 전기신호를 전달하는 역할을 하는 다리를 기존의 금속 다리가 아닌 공(Ball) 모양의 연결부분을 이용한 부품입니다.

PCB는 그 위에 저항, 콘덴서, 코일, 트랜지스터, 집적회로, 대규모 집적회로(Large-Scale Integration), 스위치 등의 부품을 장치하고 납땜하여 회로기능을 완성시키는 인쇄회로기판 입니다. 그 외 가스 및 화학약품 등이 반도체 제조 공정에 투입되는 원재료로 소요됩니다

가. 주요 원재료 등의 현황

(단위 : 백만원, %)

사업부문
매입유형
품 목
구체적용도
투입액
비율
비고

반도체 부문
원재료
WAFER*
Fab
930,200
18%
-

Lead Frame & Substrate
Package
168,352
3%
-

PCB
Module
177,675
3%
-

기타
-
2,161,219
41%
-

소계
3,437,445
65%
-

저장품
S/P , 부재료
1,858,791
35%
-

합 계
5,296,236
100%
-

※ 신규 자회사의 매입 재료비를 기타로 재분류하여 제 72기 1분기 및 상반기와 다를 수 있습니다.

나. 주요 원재료의 매입처 및 원재료 공급시장과 공급의 안정성

당사는 일본, 한국, 독일, 미국 등에 생산시설을 보유한 5개사로부터 반도체 공정의

주요 원자재인 300mm 웨이퍼 완제품을 수입하고 있습니다.

당사가 거래하고 있는 상기 5개사는 전체 300mm 웨이퍼 시장의 90% 이상 점유율을

차지하고 있습니다.

과거 몇년간 인공지능(AI), 클라우드, 사물인터넷(IoT) 등의 시장 확대에 따른 반도체 산업의 호황으로 웨이퍼 수요 및 가격은 지속적으로 증가하는 추세였으나, 향후 가격 동향은 공급처의 보완 투자 규모 및 반도체 산업의 업황 변동에 따라 영향을 받을 것으로 예상됩니다.

최근 글로벌 경기 성장 둔화 예상에 기반한 반도체 공급사 Capa. 투자 지연 및 Wafer 수급률 개선에 따라 단가 상승세 둔화가 예상되고 있으며, 향후 시장은 중장기 반도체 시장 상황에 연동한 수요자(Chipmakers)/공급자(Wafer제조사) 투자 규모 결정에 따라 가격 유지/하락 추세가 결정될 것으로 보입니다.

당사는 웨이퍼 시장 수급 동향을 지속적으로 모니터링하고 있으며, 주요 매입처와 협력 관계를 통해 안정적 생산 지원 및 원가경쟁력을 강화해 나갈 것입니다.

4. 생산 및 설비에 관한 사항

가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

당사는 4조3교대로 운영되고 있으며, 휴일(공휴일 포함)을 포함하여 2019년 3분기

총 가동일은 273일로, 각 지역별 FAB의 가동인원 및 가동율을 고려하여 계산한 당사의 평균가동시간은 월 16,425,136시간입니다.

생산능력은 "해당 연간 최대생산 일의 생산량ⅹ누적일수ⅹ평균원가"의 방법으로

산출하고 있으며, 2019년 3분기 생산능력은 16,624,568백만원 입니다.

(단위 : 백만원 )

사업부문

제 72기 3분기

제 71기

제 70기

반도체 부문

16,624,568

18,130,264

14,063,811

※ 한국채택국제회계기준에 따라 연결기준으로 작성되었습니다.

나. 생산실적 및 가동률

당사의 2019년 3분기 생산실적은 16,624,568 백만원으로 집계되었으며, 동 기간의 생산설비의 평균가동률은 100%를 유지하였습니다.

(1) 생산실적

(단위 : 백만원)

사업부문

제72기 3분기

제71기

제70기

반도체 부문

16,624,568

18,130,264

14,063,811

※ 한국채택국제회계기준에 따라 연결기준으로 작성되었습니다.

(2) 가동률

(단위 :시간, %)

사업부문

가동가능시간

실제가동시간

평균가동률

반도체 부문

147,826,224

147,826,224

100%

※ 가동률은 각 지역별 제조 인원을 고려하여 계산함.

다. 생산설비의 현황

당사의 시설 및 설비의 장부가액은 작성기준일

현재
38,937,960백만원
이며, 상세 내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구 분
토지
건물
구축물
기계장치
차량운반구
기타의유형자산
건설중인자산
합계

2019.01.01

취득원가
1,020,229
5,561,515
1,760,456
57,321,212
14,344
1,572,748
4,843,501
72,094,005

감가상각누계액
-
(992,088)
(459,536)
(34,510,486)
(3,008)
(949,409)
-
(36,914,527)

손상차손누계액
-
(23,698)
(19,104)
(164,497)
-
(28)
-
(207,327)

정부보조금
-
(15,782)
-
(3,731)
(21)
-
-
(19,534)

기초순장부금액
1,020,229
4,529,947
1,281,816
22,642,498
11,315
623,311
4,843,501
34,952,617

기중변동액
-
-
-
-
-
-
-
-

취득
10,842
62,401
211,657
6,186,385
311
189,760
2,747,223
9,408,579

처분
(48)
(445)
(56)
(36,786)
-
(1,021)
(337)
(38,694)

손상차손
-
-
-
-
-
-
-
-

감가상각
-
(142,607)
(68,810)
(5,093,851)
(1,287)
(183,177)
-
(5,489,731)

대체
3,002
431,188
93,050
2,774,998
31,118
61,925
(3,467,245)
(71,964)

환율변동 등
3,473
19,730
9,708
79,011
15
4,684
60,532
177,153

기말순장부금액
1,037,498
4,900,214
1,527,365
26,552,255
41,472
695,482
4,183,674
38,937,960

2019.09.30

취득원가
1,037,498
6,081,644
2,078,576
65,759,782
45,647
1,763,958
4,183,674
80,950,779

감가상각누계액
-
(1,141,760)
(532,107)
(39,041,037)
(4,157)
(1,068,452)
-
(41,787,513)

손상차손누계액
-
(23,699)
(19,104)
(163,408)
-
(24)
-
(206,235)

정부보조금
-
(15,971)
-
(3,082)
(18)
-
-
(19,071)

순장부금액
1,037,498
4,900,214
1,527,365
26,552,255
41,472
695,482
4,183,674
38,937,960

라. 투자계획

2019년 3분기 당사의 투자집행 실적은 다음과 같습니다.

[입고기준]
(단위 : 십억원)

구 분
투자대상자산
투자효과
투자 기간
기투자액(누적)
비 고

보완투자
기계장치 외
생산능력증가
2019.01.01~2019.09.30
9,608
누적실적

합 계
9,608
-

5. 매출에 관한 사항

가. 매출실적

[제72기 3분기 누계] (단위 : 백만원)

사업부문
매출유형
품 목
제72기 3분기
제71기
제70기

반도체 부문
제품 외
DRAM, 
NAND Flash, MCP 등

20,063,622

40,445,066
30,109,434

합 계

20,063,622

40,445,066
30,109,434

※ 한국채택국제회계기준에 따라 연결기준으로 작성되었습니다.

나. 판매경로 및 판매방법 등 

(1) 판매조직

국내에서는 마케팅/영업 내 영업7팀 관할 하에 대리점 6개사를 운영하고 있습니다. 해외 판매법인은 미국, 독일, 영국, 일본, 싱가포르, 인도, 대만, 중국 등 총 8개 국가에 10개 법인이 소재하고 있으며 산하에 14개 사무소 및 16개 대리점을 두고 있습니다.

(2) 판매 경로
당사의 판매 경로는 크게 직판 거래와 대리점 거래로 나눌 수 있습니다. 직판 거래는 당사에서 일반 기업체 등 실 수요자에게 직접 판매를 하는 것이고, 대리점 거래는 당사가 대리점을 통해서 일반 기업체 등의 실 수요자에게 판매하는 것입니다.

(3) 판매 방법 및 조건

내수 판매는 국내 대리점등의 수주 현황에 의거하여 현금 또는 어음 결제조건으로 납품하고 있으며, 수출은 MASTER L/C 및 LOCAL L/C에 의거하여 신용장 또는 D/A, D/P 거래 등으로 납품하고 있습니다.

(4) 판매 전략

당사 판매 전략은 '비즈니스 포트폴리오 최적화', '수익 구조 개선', '고객 관계 유지'. '지역별 포지셔닝' 등 4가지를 근간으로 하고 있습니다.
- 비즈니스 안정성을 위해서 포트폴리오의 최적화를 추진하고 있으며 매출 확대를 위해 제품 구성을 다양화 하고 있습니다. 
- 수익 구조 개선을 위해서 고부가가치 제품 판매를 확대하고 시장 통찰 능력을 강화하여 미래 시장 발굴을 추진하고 있습니다. 
- 고객 관계 유지를 위해서 고객 가치 제안 활동을 강화하고 특화된 제품을 제공하여 고객 만족 제고를 추진하고 있습니다. 
- 지역별 특성을 고려하여 차별화된 제품 전략으로 지역별 전략 고객 매출 확대를 추진하고 있습니다.

(5) 주요 매출처

DRAM의 경우 세계 유수의 모바일 및 Computing, 서버 관련 전자 업체에 제품을 공급하고 있습니다. NAND Flash는 IT 컨수머 제품 전체에 걸쳐 그 수요처가 다양하기 때문에, 글로벌 모바일 디바이스 및 IT 제품 제조업체, 그리고
SSD와 같은 대용량 저장장치와 메모리 카드 생산 업체 등을 고객으로 확보하고 있습니다.

6. 수주상황

당사는 주요 고객사들과 월별/분기별 상호 합의에 따른 공급 물량 및 가격을 결정하고 있으며, 장기공급 계약에 따른 수주 현황은 없습니다.

7. 시장위험과 위험관리

가. 시장위험

(1) 환율변동위험

연결실체는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험, 특히 주로 달러화, 유로화 및 엔화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채 및 해외사업장에 대한 순투자가 기능통화 외의 통화로 표시될 때발생합니다.

당분기말 현재 연결실체의 화폐성 외화자산 및 외화부채의 내역은 다음과 같습니다
.

(원화단위: 백만원, 외화단위: 외화 백만단위)

구 분
자 산
부 채

현지통화
원화환산
현지통화
원화환산

USD
6,784
8,149,202
7,949
9,549,435

EUR
11
14,990
89
117,170

JPY
481
5,356
123,924
1,379,774

CNY
281
47,402
4
676

당분기말 현재 각 외화에 대한 환율 10% 변동을 가정한 화폐성 외화자산 및 외화부채의 환율변동위험은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
10% 상승시
10% 하락시

USD
(140,023)
140,023

EUR
(10,218)
10,218

JPY
(137,442)
137,442

CNY
4,673
(4,673)

(2) 이자율위험

연
결실체의 이자율위험은 미래의 시장이자율 변동에 따라 차입금에서 발생하는 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 차입금에서 발생하고 있습니다. 변동이자율로 발행된 차입금으로 인하여 연결실체는 이자율위험에 노출되어 있으며 동 이자율위험의 일부는 변동이자부 현금성자산으로부터의 이자율위험과 상쇄됩니다.

연결실체는 당분기말 현재 이자율 변동에 따라 순이자비용이 변동할 위험에 일부 노출되어 있습니다.
당분기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 100bp 하락 또는 상승시 향후 3개월간 연결실체의 변동금리부 차입금 및 금융자산으로부터의 이자비용과 이자수익으로 인한 법인세비용차감전순이
익은

13,269
백만원
만큼 증가 또는 감소

하였을 것입니다.

(3) 가격위험 
연결실체는 유동성관리 및 영업상의 필요 등으로 지분증권 및 채무증권에 투자하고 있습니다. 당분기말 현재 해당 지분증권 및 채무증권은 가격위험에 노출되어 있습니다.

나. 회사의 위험관리 정책

(1) 위험관리의 일반적 전략
[주요 시장위험요소]
당사는 외화표시 자산 및 부채에 대해 환율변동에 의한 리스크를 최소화하여 재무구조의 건전성 및 경영 안정성 제고를 목표로 환 리스크 관리에 만전을 기하고 있습니다. 또한 당사는 영업 측면에서 매출의 90% 이상이 USD로 발생되어 USD 수입이 지출보다 많은 구조를 가지고 있으므로 수입에서 지출을 차감한 잔존 외화 현금흐름을 환리스크 관리의 주 대상으로 하고 있습니다.

[위험관리규정]
당사는 보다 체계적이고 효율적인 환리스크 관리를 위하여 환위험 관리규정 제정, 외환관리위원회 구성 및 환리스크 관리를 위한 별도의 전담 인원을 배정하여 운영하고 있습니다. 그 주요 내용은 ①외환거래는 환 리스크를 회피하고 안정적 경영 수익을 확보하기 위해 실행되어야 하며, ②실수요와 공급에 의한 거래를 원칙으로 하고, ③환위험 관리의 정책은 자연적 헤지(Natural Hedge)를 기본으로 하되 필요시 선물환 등 외부적 관리기법을 일부 시행하고, ④회사의 환위험 관리는 주관부서에서 집중하여 관리하며, 주관부서는 환포지션을 파악하여 외환관리위원회가 설정한 지침에 따라 관리하고 있습니다.

(2) 위험관리조직 및 운영 현황
당사는 외환관리에 관한 의사결정기구로서 외환관리위원회를 운영하고 있으며, 외환관리위원회의 주요 업무는 다음과 같습니다.
① 외환 관리 정책, 전략 심의 및 의결
② 외환 관리 규정의 제정 및 개정
③ 외환관리 목표와 허용 손실한도의 설정
④ 외환위험 헤지 범위 및 헤지 비율, 관리수단 등의 조정
⑤ 외환포지션, 환율 변동 영향, 환율 전망 등 환관련 정보의 공유

8. 파생상품 거래현황

(1) 당분기말과 전기말 현재 연결재무상태표에 인식된 파생상품은 없습니다.

(2) 당분기 및 전분기 중 파생상품 거래와 관련하여 금융수익 및 금융비용으로 인식한 평가손익 및 거래손익은 없습니다. 

9. 경영상의 주요계약 등

계약 상대방
항목
내용
비고

삼성전자
계약 유형
특허 크로스 라이선스 계약
-

계약 기간
2013년 6월 1일 이후

목적 및 내용
삼성전자가 보유하고있는 반도체 관련 모든 특허에 대한 사용권을 확보하여 향후 잠재적 분쟁 가능성 원천적 해소

기타 주요내용
-

Rambus Inc.
계약 유형
특허 크로스 라이선스 계약
-

계약 기간
2013년 7월 1일 ~ 2024년 6월 30일

목적 및 내용
라이선스 계약을 통해 반도체 전 제품 기술 관련 램버스 보유 특허에 대한 사용권한을 확보하여 향후 분쟁 가능성 해소

기타 주요내용
특허 및 반독점 소송 등 램버스와 진행중인 모든 소송 취하

실리콘화일
계약 유형
주식교환계약
-

계약 체결일
2014년 1월 28일

목적 및 내용
주식의 포괄적 교환을 통해 실리콘화일을 완전자회사로 편입하여 
CIS 사업의 경영 효율성 증대

기타 주요내용
주식교환일: 2014년 4월 22일
주식교환비율: 에스케이하이닉스 보통주 : 실리콘화일 보통주
=1 : 0.2232438

Softeq Flash 
Solutions LLC
계약 유형

주식 인수

-

계약 체결일

2014년 5월 15일

목적 및 내용

NAND Flash 개발 역량 향상을 위해 인수

기타 주요내용
-

Violin Memory
계약 유형

자산 인수

-

계약 체결일

2014년 5월 29일

목적 및 내용

NAND 솔루션 역량 강화를 위해, Violin사의 PCIe Card 부문 자산 및 인력을 인수

기타 주요내용

PCIe Card 관련 특허에 대한 Cross-License 체결

Sandisk 
Corporation
계약 유형
특허 크로스 라이선스 계약 등
-

계약 기간
2015년 8월 ~ 2023년 3월

목적 및 내용
1) 기존 특허 cross license 계약 연장 
2) 동 기간 동안 당사의 DRAM 제품을 판매하는 장기 공급계약 체결
3) 양사간 진행 중인 영업비밀 소송은 취하하기로 합의함

기타 주요내용
-

에스케이하이닉스 시스템아이씨(주)
계약 유형
영업 양도
-

계약 기간
2017년 7월 1일 (영업/자산 양도 시점)

목적 및 내용
Foundry 사업의 책임 경영을 통한 수익성 및 사업가치 제고

기타 주요내용
1) Foundry 사업과 관련된 자산 등의 포괄적 양도
2) 이사회 의결일 : 2017년 5월 24일

BCPE Pangea
Intermediate
Holdings
Cayman, LP
계약 유형
특수목적법인(SPC)에 대한 출자 (신규 설립)
-

계약 기간
2017년 9월 28일 이후

목적 및 내용
Bain Capital이 General Partner로서 구성한 특수목적법인(SPC)이 
도시바의 반도체 사업 지분을 인수하며, 당사는 이에 대한 Limited 
Partner로서 투자에 참여

기타 주요내용
-

BCPE Pangea
Cayman2
Limited
계약 유형
특수목적법인(SPC)이 발행한 전환사채 취득
-

계약 기간
2017년 9월 28일 이후

목적 및 내용
Bain Capital과의 특수목적법인(SPC)의 전환사채를 취득하고, 향후 적법한 절차를 거쳐 전환 시 최종적으로 도시바 반도체 사업 지분의 15% 확보 가능

기타 주요내용
-

10. 연구개발활동

가. 연구개발 담당조직

당사는 보고서 제출일 현재, 메모리연구소 및 제품개발연구소, NandSolution & 미래기술 연구소 등에서 연구개발 활동에 주력하고 있습니다.

연구개발 조직도.jpg
연구개발 조직도

나. 연구개발비용

(단위:백만원)

과 목
제72기 3분기
제71기
제70기
비 고

연구개발비용
원 재 료 비
103,568
113,064
87,617
-

인 건 비
640,655
1,018,555
836,729
-

감 가 상 각 비
293,989
349,710
295,672
-

위 탁 용 역 비
185,371
227,286
225,842
-

기 타
1,104,474
1,186,339
1,041,174
-

연구개발비용 합계
2,328,058
2,894,954
2,487,033
-

회계처리
판매비와 관리비
2,079,521
2,284,000
1,975,386
-

제 조 경 비
-
-
-
-

개발비(무형자산)
248,537
610,954
511,647
-

연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100]
11.6%
7.2%
8.3%
-

매 출 액
20,063,622
40,445,066
30,109,434
-

※ 한국채택국제회계기준에 따라 연결기준으로 작성되었습니다.

다. 연구개발 실적

구 분
연구과제명
기대효과

제72기
1) 1xnm 4Gb GDDR6 DDP
12~16Gbps 그래픽카드와 게임콘솔 시장 대응 등을 위해 개발

2) 128단 1Tb TLC
업계 최고 적층인 128단 1Tb TLC 4D NAND 개발. 생산성 40%, 투자 효율 60% 향상

3) 1xnm 16Gb DDR4 Prime
기존 제품(1xnm 16Gb DDR4) 대비 Net Die와 Power 10% 개선

4) Hi-1336
CIS 300mm, 40nm 적용 첫 제품. 기존 양산중인 Hi-1333제품 대비 power 소모 25% 이상 개선

5) Hi-1A1
CIS 200mm, 1.12um pixel 적용한 1/11" HD(1M) 화소 제품. 
1/11" optical size 적용으로 slim module size 가능

6) 1ynm 8Gb LPDDR4E
플래그쉽 모바일, 테블릿 PC, Computing/Consumer 및 Automotive 향 고사양 제품

구 분
연구과제명
기대효과

제71기
1) 2znm 8Gb HBM2 Gen2
HBM2 Gen1의 Speed 개선 Ver. 제품으로, Speed 2.4Gpbs 8Hi 제품 CS Qual. 완료 
주요 고객 CS 적기 대응을 통하여 '18년 다양한 고객 인증 진행, '18년 하반기 Biz 확보를 통하여 HBM2 판매 확대 및 안정적 수익성 확보 기여

2) 72단 SATA enterprise SSD
자체 개발 controller/FW 탑재한 72단 512Gb 3D NAND 기반 최대 4TByte 용량을 지원하는 SATA 규격의 기업용 SSD 개발하여, 기업용 SSD 사업 본격 진출

3) 72단 PCIe enterprise SSD
자체 개발 FW 탑재한 72단 512Gb 3D NAND 기반 1TByte 이상 고용량을 지원하는 차세대 PCIe 규격의 기업용 SSD 개발하여, 기업용 SSD 사업 본격 진출

4) 2znm 8Gb DDR4 Prime
Server 시장의 수요 확대에 따라 기존 2znm 8Gb DDR4 대비 특성 측면 개선을 도모한 극복제품으로 Server Portion 증대를 추진

5) 1xnm 16Gb DDR4
자사 최고 16Gb Density Computing 제품으로, 16Gb Base 의 64GB Server 시장 적기 대응 및 Performance 개선
High Density 제품의 적기 개발을 통한 고용량/Premium 시장에서의 Solution을 확보하여 수익성에 기여

6) 1ynm 8Gb DDR4
ICX Server Market 32GB이하, PC Client Market 8GB이하 제품 및 High Speed(3200Mbps) 대응 중심제품으로 수익성 극대화 기여, Core Device로서 1Y Tech의 안정성 확보를 통한 파생제품의 빠른 전개 확보 교두보 마련

7) 96단 512Gb TLC
업계 최고 적층인 96단 512Gb TLC 4D NAND 개발. 기존 72단 3D NAND 대비 Wafer 당 bit 생산 1.5배로 원가 측면에서 유리하며 설계/공정 기술 혁신으로 읽기 및 쓰기 성능 약 30% 향상. 향후 96단 기반 고용량/고성능 솔루션 라인업 강화로 시장 대응력 향상 기대

구 분
연구과제명
기대효과

제70기
1) 3D 256Gb TLC
업계 최초로 개발한 72단 3D NAND FLASH로, 기존 48단 제품 대비 동위 단위면적당 셀의 수가 많아 고용량 확보에 유리함. SSD와 모바일 기기에 적용 예정이며 향후 매출 기여 예상됨.

2) 2znm 8Gb GDDR6
2znm Tech. 기반의 GDDR6 제품으로 384개의 정보입출구(I/O)를 활용해 초당 최대768GB의 그래픽 데이터 처리가 가능. 향후 인공지능 및 가상 현실 등의 솔루션 등에 활용되며 매출 확대 효과 발생 예상됨.

3) 3D PCIe NVMe Client SSD
72단 3D NAND를 적용한 PCIe Client SSD 제품으로, 기존 36단 제품을 72단으로 전환함으로써 수익성 개선에 기여 전망

4) 3D UFS 2.1
원가와 성능을 개선한 2세대 UFS 컨트롤러를 탑재하고, 기존 적용하던 36단 3D NAND를 48단으로 전환해 향후 수익선 개선에 기여 전망

5) 3D eMMC 5.1
기존 적용하던 36단 3D NAND를 72단으로 전환하고, 자체 개발한 eMMC 컨트롤러를 적용해 매출 확대에 기여 예상

6) 2znm 8Gb HBM2 Gen1
TSV 기술을 활용해 대역폭을 크게 늘림으로써 초당 204GB의 Data 처리가 가능한 초고속/저전력 제품. 고객과의 협업체계 구축으로 향후 매출 확대 기여 예상

11. 기타 투자의사결정에 필요한 사항

가. 최근 3년간 신용등급

[국내]

평가일
평가대상 유가증권 등
신용등급
평가회사
신용평가 등급범위
평가구분

17.05.19
회사채
AA-
한신평
AAA ~ D
정기평가

17.06.08
회사채
AA-
한기평
AAA ~ D
정기평가

17.06.30
회사채
AA-
NICE신평
AAA ~ D
정기평가

17.11.07
회사채
AA-
한신평
AAA ~ D
수시평가

17.11.09
회사채
AA-
한기평
AAA ~ D
수시평가

17.11.15
회사채
AA-
NICE신평
AAA ~ D
수시평가

18.04.26
회사채
AA
NICE신평
AAA ~ D
정기평가

18.05.16
회사채
AA
한신평
AAA ~ D
정기평가

18.05.31
회사채
AA
한기평
AAA ~ D
정기평가

18.08.09
회사채
AA
한기평
AAA ~ D
본평가

18.08.10
회사채
AA
한신평
AAA ~ D
본평가

18.08.13
회사채
AA
NICE신평
AAA ~ D
본평가

19.04.23
회사채
AA
한기평
AAA ~ D
본평가

19.04.23
회사채
AA
한신평
AAA ~ D
본평가

19.04.24
회사채
AA
NICE신평
AAA ~ D
본평가

19.04.23
기업어음
A1
한기평
A1~D
본평가

19.04.23
기업어음
A1
한신평
A1~D
본평가

19.04.24
기업어음
A1
NICE신평
A1~D
본평가

[해외]

평가일
평가대상 유가증권 등
평가대상 유가증권의 신용등급
평가회사
신용평가 등급범위
평가 구분

17.01.20
발행회사
BBB-
S & P
AAA ~ D
수시평가

17.11.06
발행회사
Baa3
Moody's
Aaa ~ C
수시평가

17.11.23
발행회사
BBB-
S & P
AAA ~ D
수시평가

18.10.23
발행회사
Baa2
Moody's
Aaa ~ C
수시평가

18.11.15
발행회사
BBB-
S & P
AAA ~ D
수시평가

19.06.27
발행회사
BBB-
S & P
AAA ~ D
수시평가

19.07.30
발행회사
Baa2
Moody's
Aaa ~ C
수시평가

[참고] 국내 신용평가사 (NICE신용평가, 한국기업평가, 한국신용평가) 등급정의

신용등급
등급의 정의

AAA
원리금 지급확실성이 최고 수준임

AA
원리금 지급확실성이 매우 높지만, AAA등급에 비하여 다소 낮은 요소가 있음

A
원리금 지급확실성이 높지만, 장래의 환경변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음

BBB
원리금 지급확실성이 있지만, 장래의 환경변화에 따라 저하될 가능성이 내포되어 있음

BB
원리금 지급능력에 당면문제는 없으나, 장래의 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있음

B
원리금 지급능력이 부족하여 투기적임

CCC
원리금의 채무불이행이 발생할 위험요소가 내포되어 있음

CC
원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 높음

C
원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 지극히 높음

D
현재 채무불이행 상태에 있음

※ AA ~ B등급까지는 상대적 우열에 따라 "+" 또는 "-"기호를 부여함.

[참고] 국내 신용평가사(NICE신용평가, 한국기업평가, 한국신용평가) 기업어음의 등급정의

신용등급
등급의 정의

A1
적기상환능력이 최상이며, 상환능력의 안정성 또한 최상임

A2
적기상환능력이 우수하나, 그 안정성은 A1에 비해 다소 열위임

A3
적기상환능력이 양호하며, 그 안정성도 양호하나 A2에 비해 열위임

B
적기상환능력이 적정시되나, 단기적 여건변화에 따라 그 안정성에 투기적인 요소가 내포되어 있음

C
적기상환능력 및 안정성에 투기적인 요소가 큼

D
상환 불능상태임

※ A2 ~ B등급까지는 상대적 우열에 따라 "+" 또는 "-"기호를 부여함.

[참고] 해외 신용평가사 Moody's 등급 정의

신용등급
등급의 정의

Aaa
최소한의 신용 리스크를 보이며, 최고의 신용상태를 가진 것으로 판단됨.

Aa
신용상태가 우수한 것으로 판단되며 신용리스크가 매우 낮음.

A
중상위 등급으로 간주되며 신용 리스크가 낮음.

Baa
신용 리스크가 보통 수준임. 이들은 중위 등급으로 간주되며 그에 따라 일부 투기적 특징을 가질 수 있음.

Ba
투기적 요소가 있는 것으로 판단되며 신용 리스크가 상당한 수준임.

B
투기적인 것으로 간주되며 신용 리스크가 높음.

Caa
신용상태가 불량한 것으로 판단되며 신용 리스크가 매우 높음.

Ca
투기성이 매우 높고 부도상태이거나 부도에 매우 근접해 있을 가능성이 높으며 원리금 회수 가능성이 어느 정도 있음.

C
채권의 최하 등급. 일반적으로 부도상태이고 원리금 회수 가능성이 거의 없음.

※ Aa부터 Caa까지 각 일반 등급 분류에 1,2,3의 숫자를 부여함. 숫자 1은 해당 등급 분류 내에서 상위에 있음을, 숫자 2는 중위에, 숫자 3은 하위에 있음을 나타냄.

[참고] 해외 신용평가사 S&P 등급 정의

신용등급
등급의 정의

AAA
채무상환능력이 극히 높음. 최상 등급임.

AA
채무상환능력이 매우 높음, 상위 등급과 크게 차이는 없으나 최고 수준은 아님.

A
채무상환능력이 높음, 상위 등급의 기업에 비해서는 경기침체와 시장환경변화의 영향을 받기 쉬움.

BBB
채무상환능력은 충분하나, 상위 등급의 기업에 비해서는 경기침체와 시장환경변화의 영향을 받기 쉬움.

BB
가까운 장래에 채무불이행이 발생할 가능성은 비교적 적으나, 경영상태, 재무상황, 경제상황이 악화될 경우 채무불이행 가능성이 충분히 고려됨

B
현재로서는 채무상환능력이 있으나, 상위 등급의 기업에 비해 경영상태, 재무상황, 경제상황이 악화될 경우 채무불이행 가능성이 높음.

CCC
현재 채무불이행 가능성이 있으며, 채무이행 능력은 경영, 재무, 경제 상황이 호의적일 경우에만 있다고 보여짐.

CC
채무불이행 가능성이 현재로서 상당히 높음.

D
채무만기시 1건 이상의 채무를 상환하지 못한 기업을 의미함.

※ AA등급에서 CCC등급까지는 해당 등급에서의 상대적인 위치에 따라 '+', '-'를 추가로 부여할 수 있음.

나. 회사의 고객관리 정책

당사는 IT 산업을 대표하는 글로벌 기업으로서 당사 매출기여도가 매우 높고 당사 판매 전략과 부합하는 고객을 '전략 고객(Strategic Account, S/A)'으로 정하여 관리하고 있습니다. 당사의 S/A 고객은 본 보고서 작성일 현재 총 15개사로 각 응용 분야별 전략 고객의 관리를 통하여 안정적인 매출 기반을 확보함은 물론 제품 구성을 다양화하여 수익성을 극대화하고 있습니다.

다. 지식재산권 보유현황

2019년 9월 30일 현재 당사는 반도체와 관련하여 총 13,461건(특허13,235건/상표226건)의 지식재산권을 보유하고 있습니다. 통상적으로 등록권리는 해마다 증가하나, 기 등록된 권리를 평가하여 등록 유지 또는 포기 여부를 결정하고 있어 포기된 권리로 인해 그 수치가 다소 변동할 수 있습니다.

당사 지식재산권은 전문인력으로 구성된 전담조직에 의해 관리되고 있으며, 당해 전문인력은 지식재산권 개발, 출원/등록, 사후관리 및 관련 분쟁대응 등을 담당하고 있습니다.

특허권 및 상표권은 각국 특허법 및 상표법에 근거하여 보호되고 있습니다. 특허권의 존속기간은 출원일로부터 20년이고, 상표권은 등록일로부터 10년이며 상표권은 갱신등록절차를 통해 존속기한을 연장할 수 있습니다.

라. 정부나 지방자치단체의 법률 규정 등에 의한 규제사항

'
산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률' 제11조에 의하여 국가핵심기술로 지정된 반도체 기술을 해외로 이전하는 경우, 수출자는 산업통상자원부에 신고할 의무를 지니고 있습니다. 이에 당사는 제품개발 및 생산 경쟁력 강화 목적으로 해외 생산공장 및 기술센터로 반도체 기술을 이전할 경우 관련법에 의한 절차를 준수 이행하고 있습니다.

마. 환경보호 정책 및 현황 

(1) SHE경영시스템 인증
당사는 국제 인증규격인 OHSAS18001(안전보건경영시스템) 및 ISO14001(환경경영시스템)과 국내인증규격인 KOSHA18001(안전보건경영시스템)을 취득하여 유지관리 하고 있습니다. SHE경영활동의 객관성 확보 및 효과를 극대화하기 위한 활동들을 수행하고 있으며, 조직 내부적으로 전문심사원을 양성하여 기업활동으로 발생하는 안전보건환경 영향 요인을 모니터링하고, 국제/국내 인증규격에 따라 선행적/체계적인 관리를 실시하고 있습니다. 당사는 안전보건 및 환경 분야의 지속적인 개선을 추구하고 환경 영향을 최소화하며, 건강하고 안전한 사업장을 구축하기 위하여 노력을 지속적 할 것 입니다.

(2) 기후변화 협약 대응
당사는 기후변화와 관련된 유무형의 위험과 기회 관리를 위해 기후변화 관련 규제를 준수하며 적극적으로 대응하고 있습니다. 또한 기후변화로 인해 발생할 수 있는 비용 및 제품 품질 관리를 위한 전략을 마련하고 고객 및 정부의 신뢰도를 지속적으로 확보하여 환경에 대한 새로운 가치를 창출 할 수 있도록 전사적 수준의 대응을 하고 있습니다.

[온실가스 배출권거래제 대응]

당사는 2015년부터 시행되고 있는 온실가스 배출권거래제 참여기업으로 정부로부터 할당된 온실가스 배출량을 달성하기 위해 온실가스 저감 활동을 펼치고 있습니다. 온실가스 배출권거래제는 정부가 각 기업에게 온실가스를 배출할 수 있는 배출권을 부여하고 기업들은 시장원리에 의해 형성된 배출권 가격을 토대로 각 기업별 한계저감비용에 따라 배출권을 매입하거나 매도하는 제도입니다. 당사는 배출권 부족분(초과 배출량)의 구매 비용을 최소화하기 위해 온실가스 저감장치(스크러버) 측정 기술을 개발/운영하여 배출량 저감을 유도하고 있으며, 배출권 거래를 포함한 배출권 관리, 배출권 감축 등의 전사 TF 활동을 추진하고 있습니다.

당사는 '저탄소 녹색성장 기본법('10.4.14 시행)' 및 '온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률(환경부 고시 제2014-162호)에 따라 2014년 9월 12일 배출권 할당대상업체로 지정되었으며, 매년 할당된 온실가스 배출량을 달성하기 위해 배출권거래제 TF를 조직하여 체계적으로 대응하고 있습니다.

「저탄소 녹색성장 기본법」 제44조에 따라 정부에 보고하는 명세서 기재 내용을 기준으로 2018년 온실가스 배출량은 최종 3,779,223톤CO2e(tCO2e)입니다. 

[CDP(탄소정보 공개 프로젝트) 탄소경영 글로벌 리더스 클럽 6년 연속 편입]

당사는 탄소정보 공개 프로젝트(CDP: Carbon Disclosure Project) 한국위원회가 선정하는 탄소경영최우수 그룹인 '탄소경영 글로벌 리더스 클럽'에 5년 연속 편입되어 국내 최초로 명예의 전당에 입성, 2018년 명예의 전당 6년차를 유지하였습니다.

(3) 친환경제품을 위한 노력

[전과정 평가(Life Cycle Assessment)/물발자국/탄소성적/ZWTL/순환자원인정]

당사는 매년 DRAM 및 NAND Flash 메모리의 주요 제품에 대하여 전과정평가를 수행하고 있습니다. 회사는 2013년 환경부로부터 20나노급 4G DDR3 제품에 대하여 업계 최초 환경성적표지 인증을 획득하였으며, 2014년에는 20나노급 64Gb NAND Flash 제품까지 인증을 확대 하는 등 지속적으로 LCA(Life Cycle Assessment) 평가결과에 대한 제 3자 인증을 확대하고 있습니다. 특히 2016년에는 국내 최초로 20나노급 4Gb DDR3 제품에 대하여 미국 UL社로부터 물 발자국 인증을 획득하였습니다. 2017년에는 환경부로부터 당사가 생산하는 8Gb LPDDR3 제품에 대하여 업계 최초 물 발자국 인증을 획득하였으며, 2018년에는 128Gb 및 256Gb 3D NAND Flash에 대해 물 발자국, 탄소발자국 인증을 확대하였습니다. 2018년에는 폐기물 제로화(ZWTL) 인증을 국내 최초로 획득하여 국제적 규격에 맞는 폐기물 관리능력을 보유하고 있음을 인정 받았습니다. 2019년 6월 정부차원의 폐기물 정책 패러다임 변환 추진에 따른 "자원순환기본법" 제정에 맞춰 폐IC-Tray 순환자원 인정을 대기업 최초로 획득하여 폐기물을 자원화 하는 선순환 체계를 구축하였습니다. 회사는 향후에도 지속적으로 주요 제품에 대하여 친환경 제품 인증을 확대하고, 이해관계자들에게 친환경 정보를 제공할 계획입니다.

(4) 기타 환경보호 정책
2009년 5월 환경경영에 대한 투명성 및 진정성을 확보하기 위해 국내 대표적 NGO인 환경운동연합 및 환경경영 전문가로 환경경영검증위원회를 구성하였고, 당사 환경경영성과에 대한 검증을 진행하여 환경경영검증위원회 보고서를 발행하였습니다. 2010년도부터는 검증위원회를 자문위원회로 변경, 환경경영자문위원회를 개최하고 있으며, 당사의 전반적인 환경경영 및 환경전략 관련 의견을 수렴하여 경영활동에 반영하고 있습니다.

2015년도에는 외부 전문가로 구성된 산업보건검증위원회를 발족하여 당사의 작업환경 및 복지제도 등 보건분야 진단 수행했으며, 127개 개선과제를 도출하여 개선 진행하였습니다. 2017년 11월부터 산업보건검증위원회 주관 하에 각 개선과제에 대한 이행수준을 평가하였고 검증결과보고서를 2018년 8월에 최종 수취 완료하였습니다.

또한 당사는 2017년 6월 세계 최고 수준의 지속 가능한 산업보건 선진화를 목표로 산업보건선진화지속위원회를 발족하였으며, 작업장 및 구성원의 건강 관리 방안 수립 등 당사 작업환경 관련 산업보건 관리 역량을 높이고 있습니다.

Ⅲ. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보

(단위: 백만원)

구 분
제72기 3분기
제71기
제70기

[유동자산]
14,175,499
19,894,146
17,310,444

ㆍ현금및현금성자산
1,203,143
2,349,319
2,949,991

ㆍ단기금융상품
313,655
523,579
4,674,862

ㆍ단기투자자산
1,738,782
5,496,452
929,801

ㆍ매출채권
4,757,987
6,319,994
5,552,795

ㆍ재고자산
5,473,612
4,422,733
2,640,439

ㆍ기타
688,320
782,069
562,556

[비유동자산]
49,496,252
43,764,189
28,108,020

ㆍ관계기업 및 조인트벤처투자
726,889
562,194
359,864

ㆍ장기투자자산
4,819,043
4,325,550
43,226

ㆍ유형자산
38,937,960
34,952,617
24,062,601

ㆍ무형자산
2,566,223
2,678,770
2,247,290

ㆍ기타
2,446,137
1,245,058
1,395,039

자산총계
63,671,751
63,658,335
45,418,464

[유동부채]
6,827,424
13,031,852
8,116,133

[비유동부채]
8,578,101
3,774,152
3,481,412

부채총계
15,405,525
16,806,004
11,597,545

[지배기업 소유주지분]
48,253,966
46,845,719
33,815,280

ㆍ자본금
3,657,652
3,657,652
3,657,652

ㆍ자본잉여금
4,143,736
4,143,736
4,143,736

ㆍ기타포괄손익누계액
(164,874)
(482,820)
(502,264)

ㆍ기타자본항목
(2,505,188)
(2,506,450)
(771,100)

ㆍ이익잉여금
43,122,640
42,033,601
27,287,256

[비지배지분]
12,260
6,612
5,639

자본총계
48,266,226
46,852,331
33,820,919

매출액
20,063,622
40,445,066
30,109,434

영업이익
2,476,681
20,843,750
13,721,326

연결총당기순이익
2,134,639
15,539,984
10,642,219

지배기업의 소유주지분
2,131,483
15,540,111
10,641,512

비지배지분
3,156
(127)
707

기본주당순이익
3,116 원
22,255 원
15,073원

연결에 포함된 회사수
32개사
30개사
24개사

※ 한국채택국제회계기준에 따라 연결기준으로 작성되었습니다.

※ 제72기 3분기의 재무상태표에 해당하는 부분은 2019년 9월 30일 기준이며, 포괄손익계산서에 해당하는 부분은 2019년 9월 30일까지의 누계 기준으로 작성되었습니다.

※ MMT 특정금전신탁은 연결에 포함된 회사수에서 제외하였습니다.

나. 요약 별도재무정보

(단위: 백만원)

구 분
제72기 3분기
제71기
제70기

[유동자산]
11,286,249
15,897,818
15,338,930

ㆍ현금및현금성자산
611,756
1,741,271
2,270,036

ㆍ단기금융상품
257,500
477,500
4,528,880

ㆍ단기투자자산
957,493
2,919,140
580,449

ㆍ매출채권
4,295,402
6,436,794
5,259,052

ㆍ재고자산
4,563,790
3,721,521
2,224,740

ㆍ기타
600,308
601,593
475,773

[비유동자산]
46,056,722
45,082,789
28,973,916

ㆍ종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자
6,548,681
7,874,684
4,778,280

ㆍ장기투자자산
4,734,309
4,249,518
37,593

ㆍ유형자산
31,067,614
29,842,654
21,322,943

ㆍ무형자산
2,140,057
2,298,649
1,918,259

ㆍ기타
1,566,061
817,284
916,841

자산총계
57,342,971
60,980,607
44,312,846

[유동부채]
5,732,553
11,681,290
8,076,214

[비유동부채]
5,250,473
3,638,424
3,464,757

부채총계
10,983,026
15,319,714
11,540,971

[자본금]
3,657,652
3,657,652
3,657,652

[자본잉여금]
4,183,564
4,183,564
4,183,564

[기타포괄손익누계액]
-
-
(10,735)

[기타자본항목]
(2,505,188)
(2,506,451)
(771,100)

[이익잉여금]
41,023,917
40,326,128
25,712,494

자본총계
46,359,945
45,660,893
32,771,875

종속ㆍ관계ㆍ공동기업 투자주식의 평가방법
원가법
원가법
원가법

매출액
18,812,120
40,324,651
29,718,939

영업이익
1,891,304
20,579,078
13,340,791

당기순이익
1,740,198
15,407,085
10,110,797

기본주당순이익
2,544 원
22,064 원
14,321 원

※ 한국채택국제회계기준에 따라 별도기준으로 작성되었습니다.

※ 제72기 3분기의 재무상태표에 해당하는 부분은 2019년 9월 30일 기준이며, 포괄손익계산서에 해당하는 부분은 2019년 9월 30일까지의 누계 기준으로 작성되었습니다.

2. 연결재무제표

연결 재무상태표

제 72 기 3분기말 2019.09.30 현재

제 71 기말 2018.12.31 현재

(단위 : 백만원)

제 72 기 3분기말

제 71 기말

자산

유동자산

14,175,499

19,894,146

현금및현금성자산

1,203,143

2,349,319

단기금융상품

313,655

523,579

단기투자자산

1,738,782

5,496,452

매출채권

4,757,987

6,319,994

기타수취채권

21,250

18,392

재고자산

5,473,612

4,422,733

당기법인세자산

9,658

22,252

기타유동자산

657,412

741,425

비유동자산

49,496,252

43,764,189

관계기업 및 공동기업투자

726,889

562,194

장기투자자산

4,819,043

4,325,550

기타수취채권

105,777

68,514

기타금융자산

943

310

유형자산

38,937,960

34,952,617

사용권자산

1,055,025

무형자산

2,566,223

2,678,770

투자부동산

261

1,400

이연법인세자산

681,262

544,016

종업원급여자산

5,164

기타비유동자산

602,869

625,654

자산총계

63,671,751

63,658,335

부채

유동부채

6,827,424

13,031,852

매입채무

915,017

1,096,380

미지급금

2,014,192

3,681,933

기타지급채무

1,187,543

1,879,520

차입금

2,297,571

1,614,303

충당부채

4,883

56,208

당기법인세부채

58,508

4,555,670

리스부채

198,930

기타유동부채

150,780

147,838

비유동부채

8,578,101

3,774,152

기타지급채무

17,982

15,231

차입금

7,405,344

3,667,634

확정급여부채

181,824

5,387

이연법인세부채

5,471

6,597

리스부채

884,042

기타비유동부채

83,438

79,303

부채총계

15,405,525

16,806,004

자본

지배기업의 소유지분

48,253,966

46,845,719

자본금

3,657,652

3,657,652

자본잉여금

4,143,736

4,143,736

기타자본

(2,505,188)

(2,506,451)

기타포괄손익누계액

(164,874)

(482,819)

이익잉여금

43,122,640

42,033,601

비지배지분

12,260

6,612

자본총계

48,266,226

46,852,331

부채및자본총계

63,671,751

63,658,335

연결 포괄손익계산서

제 72 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지

제 71 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지

(단위 : 백만원)

제 72 기 3분기

제 71 기 3분기

3개월

누적

3개월

누적

매출액

6,838,766

20,063,622

11,416,788

30,506,985

매출원가

5,023,127

13,550,971

3,871,624

11,017,081

매출총이익

1,815,639

6,512,651

7,545,164

19,489,904

판매비와관리비

1,343,078

4,035,970

1,072,744

3,076,229

영업이익

472,561

2,476,681

6,472,420

16,413,675

금융수익

416,962

1,305,369

172,835

1,176,190

금융비용

389,229

1,113,882

251,999

929,616

지분법투자 관련 손익

4,469

14,522

2,979

11,451

기타영업외수익

31,440

80,822

57,491

74,725

기타영업외비용

15,904

87,652

18,492

116,906

법인세비용차감전순이익

520,299

2,675,860

6,435,234

16,629,519

법인세비용

24,815

541,221

1,743,041

4,487,454

분기순이익

495,484

2,134,639

4,692,193

12,142,065

법인세차감후 기타포괄손익

59,480

301,278

(244,827)

(32,508)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

확정급여제도의 재측정요소

(5,129)

(16,441)

(7,051)

(21,146)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

해외사업장환산외환차이

46,371

270,592

(233,252)

(20,728)

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분

18,238

47,127

(4,524)

9,366

분기총포괄이익

554,964

2,435,917

4,447,366

12,109,557

분기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분

493,201

2,131,483

4,693,620

12,143,821

비지배지분

2,283

3,156

(1,427)

(1,756)

분기총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분

553,260

2,432,987

4,448,533

12,110,387

비지배지분

1,704

2,930

(1,167)

(830)

주당손익

기본주당분기순이익 (단위 : 원)

721

3,116

6,731

17,272

희석주당분기순이익 (단위 : 원)

721

3,116

6,730

17,270

연결 자본변동표

제 72 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지

제 71 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지

(단위 : 백만원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타자본

기타포괄손익누계액

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.01.01 (기초자본)

3,657,652

4,143,736

(771,100)

(491,529)

27,276,521

33,815,280

5,639

33,820,919

분기순이익

12,143,821

12,143,821

(1,756)

12,142,065

확정급여제도의 재측정요소

(21,146)

(21,146)

(21,146)

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분

9,366

9,366

9,366

해외사업장환산외환차이

(21,654)

(21,654)

926

(20,728)

자기주식 취득

(1,736,514)

(1,736,514)

(1,736,514)

비지배지분의 증가

배당금지급

(706,002)

(706,002)

(706,002)

주식선택권 부여

866

866

866

2018.09.30 (기말자본)

3,657,652

4,143,736

(2,506,748)

(503,817)

38,693,194

43,484,017

4,809

43,488,826

2019.01.01 (기초자본)

3,657,652

4,143,736

(2,506,451)

(482,819)

42,033,601

46,845,719

6,612

46,852,331

분기순이익

2,131,483

2,131,483

3,156

2,134,639

확정급여제도의 재측정요소

(16,441)

(16,441)

(16,441)

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분

47,127

47,127

47,127

해외사업장환산외환차이

270,818

270,818

(226)

270,592

자기주식 취득

비지배지분의 증가

2,718

2,718

배당금지급

(1,026,003)

(1,026,003)

(1,026,003)

주식선택권 부여

1,263

1,263

1,263

2019.09.30 (기말자본)

3,657,652

4,143,736

(2,505,188)

(164,874)

43,122,640

48,253,966

12,260

48,266,226

연결 현금흐름표

제 72 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지

제 71 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지

(단위 : 백만원)

제 72 기 3분기

제 71 기 3분기

영업활동현금흐름

3,899,615

15,256,517

영업으로부터 창출된 현금흐름

8,857,851

18,252,184

이자의 수취

24,946

73,561

이자의 지급

(167,009)

(90,820)

배당금의 수취

14,648

15,099

법인세의 납부

(4,830,821)

(2,993,507)

투자활동현금흐름

(8,031,196)

(14,172,714)

단기금융상품의 순증감

211,221

4,286,955

단기투자자산의 순증감

3,818,234

(1,988,553)

기타수취채권의 감소

8,695

13,338

기타수취채권의 증가

(47,331)

(41,870)

장기투자자산의 처분

1,790

1,201

장기투자자산의 취득

(73,313)

(4,002,669)

기타금융자산의 감소

117

기타금융자산의 증가

(626)

(17)

유형자산의 처분

51,895

122,757

유형자산의 취득

(11,388,920)

(11,757,688)

무형자산의 처분

183

2,532

무형자산의 취득

(495,510)

(613,359)

정부보조금의 수령

1,422

관계기업투자(주식)의 취득

(117,514)

(196,880)

재무활동현금흐름

2,952,780

(1,691,367)

차입금의 차입

7,962,788

2,407,194

차입금의 상환

(3,785,399)

(1,656,045)

리스부채의 상환

(201,324)

자기주식의 취득

(1,736,514)

배당금의 지급

(1,026,003)

(706,002)

비지배지분의 증가

2,718

현금및현금성자산의 환율변동효과

32,625

(2,070)

현금및현금성자산의 순증감

(1,146,176)

(609,634)

기초 현금및현금성자산

2,349,319

2,949,991

분기말 현금및현금성자산

1,203,143

2,340,357

3. 연결재무제표 주석

제 72 기 3분기 2019년 9월 30일 현재

제 71 기 3분기 2018년 9월 30일 현재

에스케이하이닉스 주식회사와 그 종속기업

1. 회사의 개요

(1) 지배기업의 개요

에스케이하이닉스 주식회사(이하 "지배기업")는 1996년에 주식을 한국거래소에 상장한 공개법인으로, 1949년 10월 15일에 설립되어 메모리반도체의 제조 및 판매업을 주업으로 하고 있습니다. 지배기업은 경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091에 본사와경기도 성남시 등에 사무소를 두고 있습니다. 지배기업과 그 종속기업(이하 "연결실체")은 경기도 이천시와 충청북도 청주시, 중국 우시(Wuxi)와 충칭(Chongqing)에 생산공장을 설치ㆍ가동하고 있습니다.

2019년 9월 30일 현재 지배기업의 주주현황은 다음과 같습니다.

구 분
소유주식수(주)
지분율(%)

SK텔레콤㈜
146,100,000
20.07

국민연금공단 및 기타주주
537,901,795
73.89

자기주식
44,000,570
6.04

합 계
728,002,365
100.00

당분기말 현재 지배기업의 주식은 한국거래소가 개설하는 유가증권시장에, 주식예탁증서는 룩셈부르크 증권거래소에 상장되어 있습니다. 

(2) 당분기말과 전기말 현재 연결대상 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

종속기업명
소재지
주요영업활동
결산월
소유지분율(%)

당분기말
전기말

에스케이하이이엔지㈜
국 내
건설공사 및 서비스
12월
100
100

에스케이하이스텍㈜
국 내
사업지원 및 서비스
12월
100
100

행복모아㈜

국 내
반도체 의류 제조 및 서비스
12월
100
100

에스케이하이닉스시스템아이씨㈜
국 내
반도체 제조 및 판매
12월
100
100

행복나래㈜
국 내
산업자재 유통
12월
100
100

SK hynix America Inc.
미 국
반도체 판매
12월
97.74
97.74

SK hynix Deutschland GmbH
독 일
반도체 판매
12월
100
100

SK hynix Asia Pte. Ltd.
싱가포르
반도체 판매
12월
100
100

SK hynix Semiconductor Hong Kong Ltd.
홍 콩
반도체 판매
12월
100
100

SK hynix U.K. Ltd.
영 국
반도체 판매
12월
100
100

SK hynix Semiconductor Taiwan Inc.
대 만
반도체 판매
12월
100
100

SK hynix Japan Inc.
일 본
반도체 판매
12월
100
100

SK hynix Semiconductor (Shanghai) Co., Ltd.
중 국
반도체 판매
12월
100
100

SK hynix Semiconductor India Private Ltd.(*1)
인 도
반도체 판매
12월
100
100

SK hynix (Wuxi) Semiconductor Sales Ltd.
중 국
반도체 판매
12월
100
100

SK hynix Semiconductor (China) Ltd.
중 국
반도체 제조
12월
100
100

SK hynix Semiconductor (Chongqing) Ltd.(*2)
중 국
반도체 제조
12월
100
100

SK hynix Italy S.r.l
이탈리아
반도체 연구개발
12월
100
100

SK hynix memory solutions America Inc.
미 국
반도체 연구개발
12월
100
100

SK hynix memory solutions Taiwan Ltd.
대 만
반도체 연구개발
12월
100
100

SK hynix memory solutions Eastern Europe LLC.
벨라루스
반도체 연구개발
12월
100
100

SK APTECH Ltd.
홍 콩
해외투자법인
12월
100
100

SK hynix Ventures Hong Kong Limited
홍 콩
해외투자법인
12월
100
100

SK hynix (Wuxi) Investment Ltd.(*3)
중 국
해외투자법인
12월
100
100

SK hynix (Wuxi) Industry Development Ltd.(*4)
중 국
해외병원자산법인
12월
100
100

SK hynix Happiness (Wuxi) Hospital Management Ltd.(*4)
중 국
해외병원운영법인
12월
100
100

SK hynix system ic (Wuxi) Co., Ltd.(*5)
중 국
반도체 제조 및 판매
12월
100
100

SK hynix cleaning (Wuxi) Ltd.(*4)
중 국
기업 건물 관리 등
12월
100
100

SUZHOU HAPPYNARAE Co., Ltd.(*6)
중 국
해외 산업자재유통
12월
100
100

CHONGQING HAPPYNARAE Co., Ltd.(*7)
중 국
해외 산업자재유통
12월
100
100

SkyHigh Memory Limited(*8)
홍 콩
반도체 제조 및 판매
12월
60
-

SK hynix (Wuxi) Education Technology Co., Ltd.(*9)
중 국
교육법인
12월
100
-

MMT(특정금전신탁)
국 내
특정금전신탁
12월
100
100

(*1) 종속기업인 SK hynix Asia Pte. Ltd.의 종속기업입니다.
(*2) 종속기업인 SK APTECH Ltd.의 종속기업입니다.
(*3) 종속기업인 SK hynix Semiconductor (China) Ltd.의 종속기업입니다.
(*4) 종속기업인 SK hynix (Wuxi) Investment Ltd.의 종속기업입니다.
(*5) 종속기업인 에스케이하이닉스시스템아이씨㈜의 종속기업입니다.
(*6) 종속기업인 행복나래㈜의 종속기업입니다.

(*7) 종속기업인 SUZHOU HAPPYNARAE Co., Ltd.의 종속기업입니다.
(*8)
당분기 중 설립되었으며, 종속기업인 에스케이하이닉스시스템아이씨㈜의 종속기업입니다.

(*9) 당분기 중 설립되었으며, 종속기업인 SK hynix (Wuxi) Investment Ltd.의 종속기업입니다.

(3) 당분기 중 연결대상 종속기업의 변동내역은
다음과 같습니다.

구 분
기업명
사 유

종속기업 추가
SkyHigh Memory Limited
신규 설립

종속기업 추가
SK hynix (Wuxi) Education Technology Co., Ltd.
신규 설립

(4) 당분기말과 전기말 현재 주요 종속기업의 요약 재무상태표는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

종속기업명
당분기말
전기말

총자산
총부채
총자본
총자산
총부채
총자본

에스케이하이닉스시스템아이씨㈜
640,449
129,587
510,862
550,323
92,989
457,334

SK hynix America Inc.
1,960,693
1,607,771
352,922
3,013,637
2,707,732
305,905

SK hynix Deutschland GmbH
53,904
11,922
41,982
99,641
60,244
39,397

SK hynix Asia Pte. Ltd.
388,651
294,924
93,727
933,268
848,990
84,278

SK hynix Semiconductor Hong Kong Ltd.
240,541
76,602
163,939
347,109
204,622
142,487

SK hynix U.K. Ltd.
228,959
203,722
25,237
536,208
518,036
18,172

SK hynix Semiconductor Taiwan Inc.
249,388
222,408
26,980
449,054
427,498
21,556

SK hynix Japan Inc.
335,798
255,483
80,315
837,362
770,819
66,543

SK hynix Semiconductor (Shanghai) Co., Ltd.
106,607
10,810
95,797
1,199,602
1,116,282
83,320

SK hynix (Wuxi) Semiconductor Sales Ltd.
1,959,851
1,854,567
105,284
535,819
492,934
42,885

SK hynix Semiconductor (China) Ltd.
9,095,061
4,415,491
4,679,570
6,390,490
2,158,715
4,231,775

SK hynix Semiconductor (Chongqing) Ltd.
787,370
261,080
526,290
540,284
124,451
415,833

(5) 당분기와 전분기 중 주요 종속기업의 요약 포괄손익계산서는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

종속기업명
당분기
전분기

매출액
분기순손익
총포괄손익
매출액
분기순손익
총포괄손익

에스케이하이닉스시스템아이씨㈜

488,871
53,563
53,529
403,445
51,460
51,460

SK hynix America Inc.
5,938,080
23,465
23,465
10,610,821
(46,080)
(46,080)

SK hynix Deutschland GmbH
178,008
1,483
1,483
407,394
1,379
1,379

SK hynix Asia Pte. Ltd.
1,219,687
3,112
3,112
2,594,969
606
606

SK hynix Semiconductor Hong Kong Ltd.
1,247,485
10,686
10,686
3,121,929
37,582
37,582

SK hynix U.K. Ltd.
690,719
5,526
5,526
1,065,889
(2,738)
(2,738)

SK hynix Semiconductor Taiwan Inc.
1,073,654
6,331
6,331
2,370,401
(825)
(825)

SK hynix Japan Inc.
545,838
6,883
6,883
877,491
(4,291)
(4,291)

SK hynix Semiconductor (Shanghai) Co., Ltd.
137,096
9,564
9,564
5,763,952
47,183
47,183

SK hynix (Wuxi) Semiconductor Sales Ltd.
8,305,745
61,109
61,109
3,042,181
25,030
25,030

SK hynix Semiconductor (China) Ltd.
2,325,077
(47,594)
(47,594)
1,839,936
137,740
137,740

SK hynix Semiconductor (Chongqing) Ltd.
320,669
28,571
28,571
299,190
19,916
19,916

(6) 당분기말과 전기말 현재 연
결실체에 대한 중요한 비지배지분은 없습니다.

2. 재무제표 작성기준
(1) 회계기준의 적용

연결실체의
분기연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되는 요약 연결중간재무제표입니다. 동 재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며, 연차재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. 선별적 주석에는 직전 연차보고기간말 후 발생한 연결실체의 재무상태와 경영성과의 변동을 이해하는 데 유의적인 거래나 사건에 대한 설명을 포함하고 있습니다.

연결실체의 분기연결재무제표에는 기업회계기준서 제1116호 '리스'가 처음 적용되었으며, 유의적인 회계정책의 변경은 주석 3에서 설명하고 있습니다.

(2) 추정과 판단 
① 경영진의 판단 및 가정과 추정의 불확실성

한국채택국제회계기준에서는 중간재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 중간보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 중간보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다.

분기연결재무제표에서 사용된 연결실체의 회계정책의 적용과 추정금액에 대한 경영진의 판단은 주석 3에서 설명하고 있는 기업회계기준서 제1116호 '리스' 적용 관련 새로운 중요한 판단과 추정 불확실성의 주요 원천을 제외하고는, 2018년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차연결재무제표와 동일한 회계정책과 추
정의 근거를 사용하였습니다.

② 공정가치 측정

연결실체의 회계정책과 공시사항은 다수의 금융 및 비금융자산과 부채에 대해 공정가치 측정을 요구하고 있는 바, 연결실체는 공정가치평가 정책과 절차를 수립하고 있습니다. 동 정책과 절차에는 공정가치 서열체계에서 수준 3으로 분류되는 공정가치를 포함한 모든 유의적인 공정가치 측정의 검토를 책임지는 평가부서의 운영을 포함하고 있습니다.

평가부서는 정기적으로 관측가능하지 않은 유의적인 투입변수와 평가 조정을 검토하고 있습니다. 공정가치측정에서 중개인 가격이나 평가기관과 같은 제3자 정보를 사용하는 경우, 평가부서에서 제3자로부터 입수한 정보에 근거한 평가가 공정가치 서열체계 내 수준별 분류를 포함하고 있으며 해당 기준서의 요구사항을 충족한다고 결론을 내릴 수 있는지 여부를 판단하고 있습니다.

자산이나 부채의 공정가치를 측정하는 경우, 연결실체는 최대한 시장에서 관측가능한 투입변수를 사용하고 있습니다. 공정가치는 다음과 같이 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열체계 내에서 분류됩니다. 

- 수준 1: 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격
- 수준 2: 수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수
- 수준 3: 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수

자산이나 부채의 공정가치를 측정하기 위해 사용되는 여러 투입변수가 공정가치 서열체계 내에서 다른 수준으로 분류되는 경우, 연결실체는 측정치 전체에 유의적인 공정가치 서열체계에서 가장 낮은 수준의 투입변수와 동일한 수준으로 공정가치 측정치 전체를 분류하고 있으며, 변동이 발생한 보고기간 말에 공정가치 서열체계의 수준간 이동을 인식하고 있습니다.

3. 유의적인 회계정책

아래에 기술한 사항을 제외하면, 이번 분기연결재무제표에 적용된 회계정책은 직전 연차연결재무제표에 적용한 회계정책과 동일합니다. 회계정책의 변경은 연결실체의 2019년 기말연결재무제표에도 반영될 것으로 예상됩니다.

연결실체는 2019년 1월 1일에 기업회계기준서 제1116호를 최초 적용하였습니다. 2019년 1월 1일부터 시행되는 다른 회계기준도 있으나, 그 기준들은 연결실체의 연결재무제표에 중요한 영향을 미치지 않습니다. 

기업회계기준서 제1116호에서는 단일 리스이용자 회계모형을 도입하였고, 그 결과 연결실체는 리스이용자로서 기초자산에 대한 사용권을 나타내는 사용권자산을 인식하고 리스료를 지급할 의무를 나타내는 리스부채를 인식합니다. 리스제공자 회계모형은 이전의 회계정책과 유사합니다.

연결실체는 기업회계기준서 제1116호의 최초 적용에 따른 누적효과를 2019년 1월 1일(최초 적용일)의 연결재무제표에 반영하였습니다. 따라서 비교 표시되는 재무정보는 이전에 보고된 것과 같이 기업회계기준서 제1017호와 관련 해석서를 적용하였으며 재작성되지 않았습니다. 회계정책 변경의 구체적인 사항은 아래에 공시하였습니다.

(1) 리스의 정의
종전에 연결실체는 기업회계기준해석서 제2104호 '약정에 리스가 포함되어 있는지의 결정'을 적용하여 계약 약정일에 약정이 리스인지 또는 리스를 포함하는지를 결정하였습니다. 연결실체는 이제 새로운 리스 정의에 기초하여 계약이 리스인지 또는 리스를 포함하는지 평가합니다. 기업회계기준서 제1116호에 따르면 계약에서 대가와 교환하여 식별되는 자산의 사용 통제권을 일정기간 이전하면 계약이 리스이거나 리스를 포함합니다.

리스요소를 포함하는 계약의 약정일이나 재평가일에 연결실체는 각 리스요소와 비리스요소의 상대적 개별 가격에 기초하여 계약 대가를 배분합니다. 그러나 연결실체는 리스이용자에 해당하는 일부 유형의 계약에서는 비리스요소를 분리하지 않는 실무적간편법을 선택하였고, 리스요소와 비리스요소를 하나의 리스요소로 보아 회계처리하였습니다.

(2) 리스이용자
연결실체는 장비, 설비자산을 포함한 많은 자산을 리스하고 있습니다. 연결실체는 리스이용자로서 종전에 리스가 기초자산의 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을 이전하는지에 따라 리스를 운용리스나 금융리스로 분류하였습니다. 기업회계기준서 제1116호에 따르면 연결실체는 대부분의 리스에 대하여 사용권자산과 리스부채를 인식합니다. 즉, 대부분의 리스가 재무상태표에 표시됩니다. 

그러나 연결실체는 일부 단기리스 및 소액 기초자산 리스에 대하여 사용권자산과 리스부채를 인식하지 않기로 선택하였습니다. 연결실체는 이 리스에 관련되는 리스료를 리스기간에 걸쳐 정액 기준에 따라 비용으로 인식합니다. 

연결실체는 투자부동산의 정의를 충족하지 않는 사용권자산을 별도의 항목으로 표시합니다. 사용권자산의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구분
부동산
구축물
기계장치
차량운반구
기타유형자산
합계

당기초
26,599
867,864
279,952
10,674
3,215
1,188,304

당분기말
30,819
836,242
173,613
13,537
814
1,055,025

① 유의적인 회계정책
연결실체는 리스개시일에 사용권자산과 리스부채를 인식합니다. 사용권자산은 최초 인식시 원가로 측정하고, 후속적으로 원가에서 감가상각누계액과 손상차손누계액을 차감하고, 리스부채의 재측정에 따른 조정을 반영하여 측정합니다. 

리스부채는 최초 인식 시 리스개시일 현재 지급되지 않은 리스료의 현재가치로 측정합니다. 현재가치 측정 시 리스의 내재이자율로 리스료를 할인하되, 내재이자율을 쉽게 산정할 수 없는 경우에는 연결실체의 증분차입이자율로 리스료를 할인합니다. 연결실체는 일반적으로 증분차입이자율을 할인율로 사용합니다.

리스부채는 후속적으로 리스부채에 대하여 인식한 이자비용만큼 증가하고, 리스료의지급을 반영하여 감소합니다. 지수나 요율(이율)의 변동, 잔존가치 보증에 따라 지급할 것으로 예상되는 금액의 변동, 매수선택권이나 연장선택권을 행사할 것이 상당히 확실한지나 종료선택권을 행사하지 않을 것이 상당히 확실한지에 대한 평가의 변동에 따라 미래 리스료가 변경되는 경우에 리스부채를 재측정합니다.

② 경과규정
연결실체는 종전에 기업회계기준서 제1017호에 따라 장비 리스 등을 운용리스로 분류하였습니다. 

전환시점에 기업회계기준서 제1017호에 따라 운용리스로 분류된 리스에 대하여 2019년 1월 1일 현재 연결실체의 증분차입이자율로 할인한 잔여 리스료의 현재가치로 리스부채를 측정합니다. 사용권자산은 리스부채와 동일한 금액(선급하거나 발생한(미지급) 리스료는 조정)으로 측정됩니다.

연결실체는 종전에 기업회계기준서 제1017호에 따라 운용리스로 분류한 리스에 기업회계 기준서 제1116호를 적용할 때, 다음의 실무적 간편법을 적용합니다.
- 최초 적용일의 사용권자산 측정치에서 리스개설직접원가를 제외합니다.
- 계약이 리스 연장 또는 종료 선택권을 포함한다면 리스기간을 결정할 때 사후판단을 사용합니다.

연결실체는 구축물을 리스합니다. 이러한 리스 중 일부는 기업회계기준서 제1017호에 따라 금융리스로 분류되었습니다. 기존에 기업회계기준서 제1017호에 따라 인식된 금융리스의 경우, 2019년 1월 1일 현재 사용권자산 및 리스부채의 장부금액은 해당일 직전에 기업회계기준서 제1017호를 적용하여 측정된 리스자산 및 리스부채의 장부금액입니다.

(3) 리스제공자
연결실체는 투자부동산을 리스로 제공하고 있습니다. 연결실체는 이 리스를 운용리스로 분류하였습니다. 연결실체가 리스제공자로서 적용하는 회계정책은 기업회계기준서 제1017호의 정책과 다르지 않습니다. 

연결실체는 리스제공자에 해당하는 리스에 대하여 전환시점에 어떠한 조정도 할 필요가 없습니다. 그러나 연결실체는 계약대가를 각 리스요소와 비리스요소에 배분할 때, 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 적용하였습니다.

(4) 연결재무제표에 미치는 영향

① 전환시점에 미치는 영향
기업회계기준서 제1116호의 전환시점에, 연결실체는 사용권자산 및 리스부채를 추가로 인식하였습니다. 전환시점에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
2019년 1월 1일

사용권자산
1,188,304

유형자산
(73,069)

리스부채
1,192,096

차입금
(68,158)

기타유동부채
(8,703)

운용리스로 분류하였던 리스에 대한 리스부채를 측정할 때, 연결실체는 2019년 1월 1일의 증분차입이자율을 사용하여 리스료를 할인하였습니다. 적용된 가중평균 증분차입이자율은 2.22%입니다.

(단위: 백만원)

구 분
금 액

2019년 1월 1일의 운용리스 약정 금액
1,291,372

2019년 1월 1일의 증분차입이자율로 할인한 금액
1,128,364

전기말(2018년 12월 31일)에 인식된 금융리스부채
68,158

- 소액 기초자산 리스에 대한 면제규정 적용
(835)

- 단기리스에 대한 면제규정 적용
(3,591)

2019년 1월 1일에 인식한 리스부채
1,192,096

② 전환기간에 미치는 영향
기업회계기준서 제1116호를 최초 적용한 결과, 연결실체를 2019년 9월 30일에 종전에 운용리스로 분류하였던 리스에 대하여 사용권자산으로 986,525백만원을 인식하였고, 리스부채로 1,021,110백만원을 인식하였습니다.

또한 기업회계기준서 제1116호에 따른 리스에 관련하여 연결실체는 운용리스비용 대신에 감가상각비와 이자비용을 인식하였습니다. 연결실체는 이 리스에 대하여 2019년 9월 30일로 종료되는 3분기 동안 감가상각비 188,425백만원, 이자비용 17,428백만원을 인식하였습니다.

4. 영업부

문

연결실
체는
반도체 제품의 제조 및 판매의 단일영업부문으로 구성되어 있습니다. 연결실체의 경영진은 영업전략을 수립하는 과정에서 검토되는 보고정보에 반도체사업부문의 성과를 검토하고 있습니다.

(1) 당분기말과 전기말 현재 지역별 비유동자산(금융상품, 기타수취채권, 관계기업 및 공동기업투자, 이연법인세자산 제외)의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기말
전기말

국 내
34,521,194
32,768,811

중 국
8,197,585
5,100,869

대 만
8,661
6,309

아시아(중국, 대만제외)
18,835
1,401

미 국
404,097
376,307

유 럽
11,966
9,908

합 계
43,162,338
38,263,605

(2) 당분기와 전분기 중 단일 외부고객으로부터의 매출액이 연결실체 전체 매출액의10%를 상회하는 고객 (가), (나)로부터 발생한 매출액은
각각
3,956,456백만원(전분기: 3,762,588백만원), 2,258,689백만원(전분기: 3,917,063백만원)
입
니다.

5.
금융상품의 범주별 분류

(1) 당분기말과 전기말 현재 금융자산의 범주별 분류내역은 다음과 같습니다.
① 당분기말

(단위: 백만원)

구 분
당기손익-공정가치로
측정하는 금융자산
상각후원가로 
측정하는 금융자산
합 계

현금및현금성자산
-
1,203,143
1,203,143

단기금융상품
-
313,655
313,655

단기투자자산
1,738,782
-
1,738,782

매출채권
-
4,757,987
4,757,987

기타수취채권
-
127,027
127,027

기타금융자산
-
943
943

장기투자자산
4,819,043
-
4,819,043

합 계
6,557,825
6,402,755
12,960,580

② 전기말

(단위: 백만원)

구 분
당기손익-공정가치로
측정하는 금융자산
상각후원가로
측정하는 금융자산
합 계

현금및현금성자산
-
2,349,319
2,349,319

단기금융상품
-
523,579
523,579

단기투자자산
5,496,452
-
5,496,452

매출채권
-
6,319,994
6,319,994

기타수취채권
-
86,906
86,906

기타금융자산
-
310
310

장기투자자산
4,325,550
-
4,325,550

합 계
9,822,002
9,280,108
19,102,110

(2) 당분기말과 전기말 현재 금융부채의 범주별 분류내역은 다음과 같습니다.
① 당분기말

(단위: 백만원)

구 분

당기손익-공정가치로

측정하는 금융부채

상각후원가로
측정하는 금융부채
합 계

매입채무
-
915,017
915,017

미지급금
1,523
2,012,669
2,014,192

기타지급채무(*1)
-
1,205,525
1,205,525

차입금
-
9,702,915
9,702,915

리스부채
-
1,082,972
1,082,972

합 계
1,523
14,919,098
14,920,621

② 전기말

(단위: 백만원)

구 분
상각후원가로 측정하는 금융부채

매입채무
1,096,380

미지급금
3,681,933

기타지급채무(*1)
1,894,751

차입금(*2)
5,281,937

합 계
11,955,001

(*1) 당분기말과 전기말 현재 기타지급채무의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기말
전기말

유 동:

미지급비용
1,187,543
1,879,520

비유동:

장기미지급비용
4,317
1,096

임대보증금
13,665
14,135

소 계
17,982
15,231

합 계
1,205,525
1,894,751

(*2) 전기말의 차입금은 기업회계기준서 제1017호에 따른 금융리스부채 68,158백만원을 포함하고 있습니다. 한편, 연결실체는 기업회계기준서 제1116호를 적용함에 따라, 당분기부터는 연결재무상태표에서 리스부채를 차입금과 구분하여 표시하고 있습니다.

6. 금융위험관리

(1) 금융위험관리
연결실체는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환율변동위험, 이자율위험 및 가격위험),신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 중간재무제표는 연차재무제표에서 요구되는 모든 재무위험관리와 공시사항을 포함하지 않으므로 2018년 12월 31일의 연차재무제표를 참고하시기 바랍니다. 연결실체의 위험관리부서 및 기타 위험관리정책에는 전기말 이후 중요한 변동사항이 없습니다.

① 시장위험 
(가) 환율변동위험 
연결실체는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험, 특히 주로 달러화, 유로화 및 엔화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채 및 해외사업장에 대한 순투자가 기능통화 외의 통화로 표시될 때발생합니다.

당분기말 현재 연결실체의 화폐성 외화자산 및 외화부채의 내역은 다음과 같습니다
.

(원화단위: 백만원, 외화단위: 외화 백만단위)

구 분
자 산
부 채

현지통화
원화환산
현지통화
원화환산

USD
6,784
8,149,202
7,949
9,549,435

EUR
11
14,990
89
117,170

JPY
481
5,356
123,924
1,379,774

CNY
281
47,402
4
676

당분기말 현재 각 외화에 대한 환율 10% 변동을 가정한 화폐성 외화자산 및 외화부채의 환율변동위험은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
10% 상승시
10% 하락시

USD
(140,023)
140,023

EUR
(10,218)
10,218

JPY
(137,442)
137,442

CNY
4,673
(4,673)

(나) 이자율위험

연
결실체의 이자율위험은 미래의 시장이자율 변동에 따라 차입금에서 발생하는 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 차입금에서 발생하고 있습니다. 변동이자율로 발행된 차입금으로 인하여 연결실체는 이자율위험에 노출되어 있으며 동 이자율위험의 일부는 변동이자부 현금성자산으로부터의 이자율위험과 상쇄됩니다.

연결실체는 당분기말 현재 이자율 변동에 따라 순이자비용이 변동할 위험에 일부 노출되어 있습니다.
당분기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 100bp 하락 또는 상승시 향후 3개월간 연결실체의 변동금리부 차입금 및 금융자산으로부터의 이자비용과 이자수익으로 인한 법인세비용차감전순이
익은

13,269
백만원
만큼 증가 또는 감소

하였을 것입니다.

(다) 가격위험 
연결실체는 유동성관리 및 영업상의 필요 등으로 지분증권 및 채무증권에 투자하고 있습니다. 당분기말 현재 해당 지분증권 및 채무증권은 가격위험에 노출되어 있습니다.

② 신용위험

신용위험은 연결실체의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 연결실체는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정하고 있습니다.

(가) 매출채권 및 기타수취채권
연결실체는 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 연결실체의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하고 담보물을 확보하는 등 매출채권 및 기타수취채권 잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다. 연결실체는 매출채권 및 기타수취채권에 대해 매 보고기간말에 개별적으로 손상여부를 검토하고 있으며, 해외 거래처에 대한 신용위험과 관련하여 신용보험계약을 체결하고 있습니다. 연결실체의신용위험 노출정도는 거래상대방별 매출채권 등의 장부금액과 동일한 금액입니다.

(나) 기타의 자산
현금및현금성자산, 단기금융상품, 장ㆍ단기투자자산 및 장ㆍ단기대여금 등으로 구성되는 연결실체의 기타의 자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 발생합니다. 이러한 경우 연결실체의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 연결실체는 다수의 금융기관에 현금및현금성자산과 단기금융상품 등을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다.

③ 유동성위험 
유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행하기 위한 필요자금을 조달하지 못할 위험입니다. 연결실체는 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다.

연결실체는 상기에서 언급한 예측을 통해 결정된 대로 여유있는 유동성이 확보될 수 있도록 적절한 만기나 충분한 유동성을 제공해주는 이자부 당좌예금, 정기예금, 수시입출금식 예금 등의 금융상품을 선택하여 잉여자금을 투자하고 있습니다.

(2) 자본관리 
연결실체의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다.

자본구조를 유지 또는 조정하기 위하여 연결실체는 주주에게 지급되는 배당을 조정하고, 차입금 조달 및 상환, 신주 발행 및 자산 매각 등을 실시하고 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 부채비율, 순차입금비율은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기말
전기말

부 채 (A)
15,405,525
16,806,004

자 본 (B)
48,266,226
46,852,331

현금및현금성자산 등 (C) (*1)
3,255,580
8,369,350

차입금 (D)(*2)
9,702,915
5,281,937

부채비율 (A/B)
31.92%
35.87%

순차입금비율 (D-C)/B (*3)
13.36%
-

(*1) 현금및현금성자산, 단기금융상품 및 단기투자자산의 합계액입니다.

(*2) 전기말의 차입금은 기업회계기준서 제1017호에 따른 금융리스부채
68,157
백만원을 포함하고 있습니다. 한편, 연결실체는 기업회계기준서 제1116호를 적용함에 따라, 당분기부터는 연결재무상태표에서 리스부채를 차입금과 구분하여 표시하고 있습니다.

(*3) 전기말 현재 순차입금비율은 부(-)의 비율로 산출되어 표시하지 않았습니다.

(3) 공정가치
공정가치는 다음과 같이 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열체계 내에서 분류됩니다.
- 수준 1: 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격
- 수준 2: 수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수
- 수준 3: 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수

공정가치 서열체계를 포함한 금융자산과 금융부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.

① 당분기말

(단위: 백만원)

구 분
장부금액
수준 1
수준 2
수준 3
합 계

공정가치로 측정되는 금융자산:

단기투자자산
1,738,782
-
1,738,782
-
1,738,782

장기투자자산
4,819,043
-
-
4,819,043
4,819,043

소 계
6,557,825
-
1,738,782
4,819,043
6,557,825

공정가치로 측정되지 않는 금융자산:

현금및현금성자산(*1)
1,203,143
-
-
-
-

단기금융상품(*1)
313,655
-
-
-
-

매출채권(*1)
4,757,987
-
-
-
-

기타수취채권(*1)
127,027
-
-
-
-

기타금융자산(*1)
943
-
-
-
-

소 계
6,402,755
-
-
-
-

금융자산 합계
12,960,580
-
1,738,782
4,819,043
6,557,825

공정가치로 측정되는 금융부채:

미지급금
1,523
-
-
1,523
1,523

공정가치로 측정되지 않는 금융부채:

매입채무(*1)
915,017
-
-
-
-

미지급금(*1)
2,012,669
-
-
-
-

기타지급채무(*1)
1,205,525
-
-
-
-

차입금
9,702,915
-
9,784,642
-
9,784,642

리스부채
1,082,972
-
-
-
-

소 계
14,919,098
-
9,784,642
-
9,784,642

금융부채 합계
14,920,621
-
9,784,642
1,523
9,786,165

② 전기말

(단위: 백만원)

구 분
장부금액
수준 1
수준 2
수준 3
합 계

공정가치로 측정되는 금융자산:

단기투자자산
5,496,452
-
5,496,452
-
5,496,452

장기투자자산
4,325,550
-
-
4,325,550
4,325,550

소 계
9,822,002
-
5,496,452
4,325,550
9,822,002

공정가치로 측정되지 않는 금융자산:

현금및현금성자산(*1)
2,349,319
-
-
-
-

단기금융상품(*1)
523,579
-
-
-
-

매출채권(*1)
6,319,994
-
-
-
-

기타수취채권(*1)
86,906
-
-
-
-

기타금융자산(*1)
310
-
-
-
-

소 계
9,280,108
-
-
-
-

금융자산 합계
19,102,110
-
5,496,452
4,325,550
9,822,002

공정가치로 측정되지 않는 금융부채:

매입채무(*1)
1,096,380
-
-
-
-

미지급금(*1)
3,681,933
-
-
-
-

기타지급채무(*1)
1,894,751
-
-
-
-

차입금(*2)
5,281,937
-
5,300,120
-
5,300,120

금융부채 합계
11,955,001
-
5,300,120
-
5,300,120

(*1) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치에 해당하여 공정가치를 측정하지 않은금융자산과 금융부채에 대한 공정가치는 포함하고 있지 않습니다.

(*2)
전기말의 차입금은 기업회계기준서 제1017호에 따른 금융리스부채를 포함하고 있습니다.

③ 가치평가기법
수준 2 및 수준 3의 공정가치 측정을 위해 사용된 평가기법은 전기말과 동일합니다.

④ 당분기 중 수준 1, 수준 2 및 수준 3 간의 대체는 없으며, 수준 3 공정가치 측정으로 분류되는 금융자산과 금융부채의 당분기 중 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
기 초
취 득
처 분
환율변동
평가손익
당분기말

금융자산:

장기투자자산
4,325,550
74,726
(1,731)
420,524
(26)
4,819,043

금융부채:

미지급금

-

3,208
-
119
(1,804)
1,523

7. 사용제한 금융상품

당분기말
과 전기말 현재 사용이 제한된 금융상품의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기말
전기말

단기금융상품:

중소기업지원관련 사용제한(상생펀드)
227,500
227,500

소비세 이연납부에 대한 예치금
6,680
6,079

소 계
234,180
233,579

기타금융자산:

당좌개설보증금
11
11

기타
274
265

소 계
285
276

합 계
234,465
233,855

8. 매출채권 및 기타수취채
권

(1) 당분기말과 전기말 현재 기타수취채권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기말
전기말

유 동:

미수금
9,780
8,465

미수수익
2,441
3,899

단기대여금
5,968
4,807

단기보증금
3,061
1,221

소 계
21,250
18,392

비유동:

장기미수금
2
54

장기대여금
32,938
28,125

보증금
72,601
40,117

기타
236
218

소 계
105,777
68,514

합 계
127,027
86,906

(2) 대손충당금의 내역
당분기말과 전기말 현재 대손충당금 차감전 총액 기준에 의한 매출채권 및 기타수취채권과 관련 대손충당금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기말
전기말

채권액
대손충당금
장부금액
채권액
대손충당금
장부금액

매출채권
4,758,036
(49)
4,757,987
6,320,042
(48)
6,319,994

유동성 기타수취채권
22,530
(1,280)
21,250
19,715
(1,323)
18,392

비유동성 기타수취채권
106,970
(1,193)
105,777
69,631
(1,117)
68,514

합 계
4,887,536
(2,522)
4,885,014
6,409,388
(2,488)
6,406,900

(3) 당분기와 전분기 중 매출채권 및 기타수취채권의 대손충당금 변동내역은 다음과 같습니다.

① 당분기

(단위: 백만원)

구 분
기 초
대손상각비
환 입
환율변동
기 말

매출채권
48
-
-
1
49

유동성 기타수취채권
1,323
-
(44)
1
1,280

비유동성 기타수취채권
1,117
-
-
76
1,193

합 계
2,488
-
(44)
78
2,522

② 전분기

(단위: 백만원)

구 분
기 초
대손상각비
환 입
제 각
환율변동
기 말

매출채권
46
-
-
-
1
47

유동성 기타수취채권
1,327
-
(3)
-
(1)
1,323

비유동성 기타수취채권
1,087
-
-
(985)
-
102

합 계
2,460
-
(3)
(985)
-
1,472

9. 재고자
산

당분기말과 전기말 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기말
전기말

취득원가
평가손실충당금
장부금액
취득원가
평가손실충당금
장부금액

상 품
4,001
(17)
3,984
1,648
(14)
1,634

제 품
1,841,593
(255,556)
1,586,037
1,532,188
(127,749)
1,404,439

재공품
3,103,464
(483,451)
2,620,013
2,327,178
(208,197)
2,118,981

원재료
701,352
(43,468)
657,884
486,436
(24,894)
461,542

저장품
565,965
(24,035)
541,930
433,017
(17,138)
415,879

미착품
63,764
-
63,764
20,258
-
20,258

합 계
6,280,139
(806,527)
5,473,612
4,800,725
(377,992)
4,422,733

10. 기타유동자산 및 기타비유동자산

당분기말과 전기말 현재 기타유동자산 및 기타비유동자산의 내역은 다음과 같습니 다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기말
전기말

유 동:

선급금
83,518
113,030

선급비용
279,284
260,064

부가세대급금
245,305
343,821

계약자산
49,184
24,294

기타
121
216

소 계
657,412
741,425

비유동:

장기선급금
57,978
96,817

장기선급비용
544,891
528,837

소 계
602,869
625,654

합 계
1,260,281
1,367,079

11. 관계기업 및 공동기업투
자

(1) 당분기말과 전기말 현재 관계기업 및 공동기업투자의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
회사명
소재지
주요 영업활동
당분기말
전기말

지분율(%)
순자산
지분금액
장부금액
지분율(%)
장부금액

관계기업
Stratio, Inc.(*1)
미 국
반도체 부품 개발 및 제조
9.12
96
2,097
9.12
2,079

SK China Company Limited(*1)
중 국
컨설팅 및 투자
11.87
218,018
270,369
11.87
246,052

Gemini Partners Pte. Ltd.
싱가포르
컨설팅
20.00
2,601
2,601
20.00
2,601

TCL Fund(*1)
중 국
투자
11.06
4,107
4,107
11.06
3,464

SK South East Asia Investment Pte. Ltd.
싱가포르
컨설팅 및 투자
20.00
240,314
240,314
20.00
111,810

Hushan Xinju (Chengdu) Venture
 Investment Center(Smartsource)
중 국
벤처투자 캐피탈
26.32
5,826
5,705
46.30
3,241

농업회사법인 우영농원 주식회사(*2)
국 내
기타 작물 재배업
31.95
448
1,000
-
-

공동기업
HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.
중 국
반도체 부품 제조
45.00
114,543
114,543
45.00
109,708

Hystars Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.
중 국
파운드리 공장 건설
50.10
84,735
86,153
50.10
83,239

합 계

670,688
726,889

562,194

(*1) 이사선임권을 통해 유의적인 영향력을 행사할 수 있으므로 관계기업으로 분류하였습니다.

(*2) 당분기 중 농업회사법인 우영농원 주식회사의 지분 31.95%를 취득하였으며, 유의적인 영향력을 행사할 수 있으므로 관계기업으로 분류하였습니다. 

(2) 당분기와 전분기 중 관계기업 및 공동기업투자의 변동내역은 다음과 같습니다.

① 당분기

(단위: 백만원)

구 분
기 초
취 득
지분법손익
지분법
자본변동
배 당
당분기말

Stratio, Inc.
2,079
-
11
7
-
2,097

SK China Company Limited
246,052
-
3,127
21,190
-
270,369

Gemini Partners Pte. Ltd.
2,601
-
(155)
155
-
2,601

TCL Fund
3,464
513
27
113
(10)
4,107

SK South East Asia Investment Pte. Ltd.
111,810
113,470
65
14,969
-
240,314

Hushan Xinju (Chengdu) Venture
 Investment Center(Smartsource)
3,241
2,531
(106)
39
-
5,705

농업회사법인 우영농원 주식회사
-
1,000
-
-
-
1,000

HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.
109,708
-
11,538
7,755
(14,458)
114,543

Hystars Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.
83,239
-
15
2,899
-
86,153

합 계
562,194
117,514
14,522
47,127
(14,468)
726,889

② 전분기

(단위: 백만원)

구 분
기 초
취 득
지분법손익
지분법
자본변동
배 당
전분기말

Stratio, Inc.
2,105
-
(22)
4
-
2,087

SK China Company Limited

244,912
-
2,249
7,418
-
254,579

Gemini Partners Pte. Ltd.

4,003
-
(110)
36
-
3,929

TCL Fund
2,634
720
124
(57)
-
3,421

SK South East Asia Investment Pte. Ltd.
-
110,880
-
390
-
111,270

HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.
106,210
-
9,506
3,798
(13,120)
106,394

Hystars Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.
-
85,280
(296)
(2,223)
-
82,761

합 계
359,864
196,880
11,451
9,366
(13,120)
564,441

(3) 당분기말과 전기말 현재 관계기업 및 공동기업의 요약 재무상태표는 다음과 같습니다.

① 당분기말

(단위: 백만원)

구 분
유동자산
비유동자산
유동부채
비유동부채

Stratio, Inc.
446
767
165
-

SK China Company Limited
647,658
1,404,730
50,733
164,336

Gemini Partners Pte. Ltd.
5,468
7,603
68
-

TCL Fund
4,063
36,410
3,311
-

SK South East Asia Investment Pte. Ltd.
88,209
1,769,367
94
370,000

Hushan Xinju (Chengdu) Venture
 Investment Center(Smartsource)
8,252
13,886
-
-

농업회사법인 우영농원 주식회사
1,016
610
2
222

HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.
256,745
473,407
122,647
352,964

Hystars Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.
165,054
232,246
39,426
188,742

② 전기말

(단위: 백만원)

구 분
유동자산
비유동자산
유동부채
비유동부채

Stratio, Inc.
403
617
159
-

SK China Company Limited
646,779
1,148,281
65,037
97,633

Gemini Partners Pte. Ltd.
5,357
7,649
-
-

TCL Fund
915
33,596
3,188
-

SK South East Asia Investment Pte. Ltd.
559,050
-
-
-

Hushan Xinju (Chengdu) Venture
 Investment Center(Smartsource)
6,187
814
-
-

HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.
211,273
376,266
114,756
228,987

Hystars Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.
145,509
19,295
1,490
-

(4) 당분기와 전분기 중 관계기업 및 공동기업의 요약 포괄손익계산서는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기
전분기

매출액
분기순손익
매출액
분기순손익

Stratio, Inc.
31
116
70
(236)

SK China Company Limited
71,659
26,353
48,851
18,955

Gemini Partners Pte. Ltd.
-
(776)
-
(550)

TCL Fund
-
243
-
1,118

SK South East Asia Investment Pte. Ltd.
3,726
326
-
-

Hushan Xinju (Chengdu) Venture 
 Investment Center(Smartsource)
-
(245)
-
-

농업회사법인 우영농원 주식회사
-
-
-
-

HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.
487,772
25,641
464,475
21,125

Hystars Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.
-
31
-
(591)

12
. 장기투자자산

당분기와 전분기 중 장기투자자산의 변동
내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기
전분기

기초장부금액
4,325,550
43,226

취득
74,726
4,002,669

처분
(1,732)
(953)

환율변동
420,525
(39,443)

평가손익
(26)
-

기말장부금액
4,819,043
4,005,499

13.
유형자산

(1) 당분기와 전분기 중 유형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기
전분기

기초장부금액
34,952,617
24,062,601

기업회계기준서 제1116호 도입으로 인한 조정
(73,069)
-

조정 후 기초장부금액
34,879,548
24,062,601

취득
9,408,579
11,691,193

처분 및 폐기
(38,694)
(150,196)

감가상각
(5,489,731)
(4,285,162)

대체(*)
1,105
984

환율변동
177,153
(59,928)

기말장부금액
38,937,960
31,259,492

(*) 전분기 및 당분기 중 투자부동산에서 유형자산으로 대체되었습니다.

(2)
당분기말 현재
연결실체의 일부
토지, 건물, 기계장치
등은 차입금과 관련하여 담보로 제공되
어 있습니다
(주석
33-(5)
참조)
.

14. 리스

(1) 당분기 중 사용권자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기

기초장부금액
-

기업회계기준서 제1116호 도입으로 인한 조정
1,188,304

조정 후 기초장부금액
1,188,304

증가
44,252

감가상각
(192,994)

환율변동
15,463

기말장부금액
1,055,025

(2) 당분기 중 리스부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기

기초장부금액
-

기업회계기준서 제1116호 도입으로 인한 조정
1,192,096

조정 후 기초장부금액
1,192,096

증가
44,564

이자비용
19,211

지급
(203,736)

환율변동
30,837

기말장부금액
1,082,972

15.
무형자산

(1) 당분기와 전분기 중 무형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기
전분기

기초장부금액
2,678,770
2,247,290

취득
495,510
611,962

사업결합
3,208
-

처분 및 폐기
(9,890)
(6,946)

상각
(625,463)
(389,993)

손상차손
(71)
(3,463)

환율변동 등
24,159
10,337

기말장부금액
2,566,223
2,469,187

(2) 당분기 중 개발활동과 관련하여 발생한 비용 중 개발비 인식요건을 충족하는 248,537

백
만원
(전분기: 422,270백만원)은 개발비로 자산화하였으며 연구
활동과 관련하여 발생한 비용과 개발비 인식요건을 충족하지 못하는 개발활동 관련비용
2,079,521
백만원(
전분기: 1,589,573백만원)은 경상개발비로 비용인식하였습니다.

16. 투자부동산
(1) 당분기와 전분기 중 투자부동산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기
전분기

기초장부금액
1,400
2,468

감가상각
(34)
(68)

대체(*)
(1,105)
(984)

기말장부금액
261
1,416

(*) 전분기 및 당분기 중 투자부동산에서 유형자산으로 대체되었습니다.

(2) 당분기 중 발생한 투자부동산의
감가상각
비

34
백만원
(전분기: 68백만원)은

전액 매출원가에 포함되어 있습니다.

(3) 당분기 중 투자부동산과 관련하여 발생한 임대수익은 121백만원(전분기: 248백만원)입니다.

17. 차입금

당분기말과 전기말 현재 차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기말
전기말(*)

유 동:

단기차입금
1,072,096
585,788

유동성장기차입금
(*)

1,015,624
578,665

유동성사채
209,851
449,850

소 계
2,297,571
1,614,303

비유동:

장기차입금
(*)

4,539,483
2,161,566

사 채
2,865,861
1,506,068

소 계
7,405,344
3,667,634

합 계
9,702,915
5,281,937

(*) 전기말의 유동성장기차입금과 장기차입금은 각각 기업회계기준서 제1017호에 따른 금융리스부채
10,564백만원과 57,594백만원을 포함하고 있습니다. 한편, 연결실체는 기업회계기준서 제1116호를 적용함에 따라, 당분기부터는 재무상태표에서 리스부채를 차입금과 구분하여 표시합니다.

18. 기타유동부채 및 기타비유동부채
당분기말

과

전기말

현재

기타유동부채 및

기타비유동부채의

내역은

다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기말
전기말

유 동:

선수금
7,697
8,973

선수수익
193
186

예수금
50,063
49,770

보증예수금
1,076
1,036

계약부채
85,905
80,373

기타
5,846
7,500

소 계
150,780
147,838

비유동:

기타장기종업원급여부채
78,538
74,403

장기선수금
4,900
4,900

소 계
83,438
79,303

합 계
234,218
227,141

19. 충당부
채

(1) 당분기와 전분기 중 충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.
① 당분기

(단위: 백만원)

구 분
기 초
전 입
사용
환 입
기 말

판매보증충당부채
3,992
10,278
(10,641)
-
3,629

소송충당부채
5,881
-
(5,881)
-
-

배출부채
46,335
-
(2,702)
(42,379)
1,254

합 계
56,208
10,278
(19,224)
(42,379)
4,883

② 전분기

(단위: 백만원)

구 분
기 초
전 입
사용/대체
환 입
기 말

판매보증충당부채
3,807
10,508
(9,009)
-
5,306

소송충당부채
9,460
5,119
(9,460)
-
5,119

배출부채
37,412
-
-
(4,685)
32,727

합 계
50,679
15,627
(18,469)
(4,685)
43,152

(2) 판매보증충당부채
연결실체는 무상 품질보증수리 등과 관련하여 장래에 지출될 것이 예상되는 금액을 과거 경험율 등을 기초로 추정하여 충당부채를 인식하고 있습니다.

(3) 소송충당부채
연결실체는 소송 혹은 분쟁 등과 관련하여 경제적 효익이 내재된 자원이 유출될 가능성이 높고 그 금액을 신뢰성 있게 추정할 수 있는 경우 그 금액을 충당부채로 인식하고 있습니
다.

(4) 배출부채
연결실체는 '온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률'에 따라 장래에 지출될 것이 예상되는 금액을 추정하여 충당부채로 인식하고 있습니다.

20. 종업원
급여

(1) 당분기말과 전기말 현재 확정
급여부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기말
전기말

확정급여채무의 현재가치
1,791,640
1,609,055

사외적립자산의 공정가치
(1,609,816)
(1,608,832)

순확정급여부채
181,824
223

확정급여부채
181,824
5,387

확정급여자산(*)
-
(5,164)

(*) 전기말 현재

지배기업 및 일부 종속기업들
의

확
정
급여제
도의
초과적
립액 5,164백만원을 종업원급여자산으로 표시하였습니다.

(2) 당분기말과 전기말 현재 보험수리적 평가를 위해 사용된 주요 추정은 다음과 같습니다.

구 분
당분기말(%)
전기말(%)

할인율
1.90 ~ 3.78
2.64 ~ 3.78

미래임금상승률
2.70 ~ 5.83
2.70 ~ 5.83

(3) 당분기와 전분기 중 확정급여채무의 현재가치 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기
전분기

기초장부금액
1,609,055
1,330,559

당기근무원가
163,492
127,355

이자원가
44,696
42,348

관계사전출입액
2,252
1,277

퇴직급여지급액
(27,934)
(23,408)

기타
79
20

기말장부금액
1,791,640
1,478,151

(4) 당분기와 전분기 중 사외적립자산의 공정가치 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기
전분기

기초장부금액
1,608,832
1,337,848

이자수익
44,700
42,559

기여금납입액
1,570
91

관계사전출입액
3,277
1,328

퇴직급여지급액
(32,124)
(29,982)

재측정요소
(16,441)
(21,146)

기타
2
-

기말장부금액
1,609,816
1,330,698

(5) 당분기와 전분기 중 확정급여제도와 관련하여 손익으로 인식된 비용은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기
전분기

3개월
누 적
3개월
누 적

당기근무원가
54,525
163,492
42,440
127,355

순이자원가(수익)
(8)
(4)
(70)
(211)

합 계
54,517
163,488
42,370
127,144

(6) 당분기말과 전기말 현재 사외적립자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기말
전기말

예적금
1,608,118
1,607,552

기타
1,698
1,280

합 계
1,609,816
1,608,832

한편, 당분기와 전분기 중
사외적립자산의 실제수익은 각
각
28,259백만원과

2
1,413백
만원입니다.

(7) 당분기 중 확정기여형 퇴직연금제도와 관련하여 비용으로 인식한 금액

은

298
백만
원
(전분기: 129백만원)입니다.

21. 파생상품거래

(1) 당분기말과 전기말 현재 연결재무상태표에 인식된 파생상품은 없습니다.

(2) 당분기 및 전분기 중 파생상품 거래와 관련하여 금융수익 및 금융비용으로 인식한 평가손익 및 거래손익은 없습니다. 

22. 자본금, 자본잉여
금

및 기타자본

(1) 당분기말 현재 지배기업의 수권주식수는 9,000,000천주이고, 1주당 액면금액은 5,000원입니다. 한편, 당분기말과 전기말 현재 보통주 발행주식수, 보통주자본금, 자본잉여금 및 기타자본의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원, 천주)

구 분
당분기말
전기말

보통주 발행주식수(*)
731,530
731,530

보통주자본금
3,657,652
3,657,652

자본잉여금:

주식발행초과금
3,625,797
3,625,797

기타
517,939
517,939

합 계
4,143,736
4,143,736

기타자본:

자기주식
(2,508,427)
(2,508,427)

주식선택권
3,239
1,976

합 계
(2,505,188)
(2,506,451)

자기주식수

44,001
44,001

(*) 당분기말 현재 과거 이익소각의 영향으로 인하여 상장주식 총수 728,002천주와 발행주식 총수에 차이가 있습니다.

(2) 당분기말 및 전기말 현재 지배기업의 유통주식수는 684,002천주입니다.

23.
기타포괄손익누계액

(1) 당분기말과 전기말 현재 기타포괄손익누계액의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기말
전기말

(부의)지분법자본변동
28,961
(18,166)

해외사업장외화환산차이
(193,835)
(464,653)

합 계
(164,874)
(482,819)

(2) 당분기와 전분기 중 기타포괄손익누계액의 변동내역은 다음과 같습니다.

① 당분기

(단위: 백만원)

구 분
기 초
증 감
기 말

(부의)지분법자본변동
(18,166)
47,127
28,961

해외사업장환산외환차이
(464,653)
270,818
(193,835)

합 계
(482,819)
317,945
(164,874)

② 전분기

(단위: 백만원)

구 분
기 초
증 감
유의적인 회계정책 변경효과
기 말

(부의)지분법자본변동
(20,442)
9,366
-
(11,076)

장기투자자산평가손익
(10,735)
-
10,735
-

해외사업장환산외환차이
(471,087)
(21,654)
-
(492,741)

합 계
(502,264)
(12,288)
10,735
(503,817)

24. 이익잉여금

당분기말과 전기말 현재 이익잉여금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기말
전기말

법정적립금(*1)
281,555
178,954

임의적립금(*2)
235,506
235,506

미처분이익잉여금(*3)
42,605,579
41,619,141

합 계
43,122,640
42,033,601

(*1) 지배기업은 상법의 규정에 따라, 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 현금에 의한 이익배당금의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하고 있습니다. 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으나 자본전입 또는 결손보전에 사용가능합니다.

(*2) 임의적립금은 기술개발준비금으로 구성되어 있습니다.

(*3) 지배기업의 2019년 3월 22일자 주주총회에서 배당금 1,026,003백만원이 결의되었으며, 당분기 중 전액 지급하였습니다.

25. 매출액

(1) 당분기와 전분기 중 매출액의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기
전분기

3개월
누 적
3개월
누 적

제품 등의 판매
6,822,061
20,010,917
11,404,467
30,468,084

용역의 제공
16,705
52,705
12,321
38,901

합 계
6,838,766
20,063,622
11,416,788
30,506,985

(2) 당분기와 전분기 중 매출액의 품목별 세부내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기
전분기

3개월
누 적
3개월
누 적

DRAM
5,106,760
15,264,389
9,201,152
24,402,869

NAND Flash
1,313,200
3,723,604
2,045,502
5,609,054

기타
418,806
1,075,629
170,134
495,062

합 계
6,838,766
20,063,622
11,416,788
30,506,985

(3) 당분기와 전분기 중 지역별(법인소재지 기준) 매출액의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기
전분기

3개월
누 적
3개월
누 적

국 내
344,700
961,526
191,014
717,143

중 국
3,348,413
9,630,830
4,532,705
11,904,846

대 만
393,529
1,070,715
785,736
2,369,867

아시아(중국, 대만제외)
597,144
1,778,180
1,244,343
3,471,220

미 국
1,933,145
5,801,586
4,102,850
10,608,979

유 럽
221,835
820,785
560,140
1,434,930

합 계
6,838,766
20,063,622
11,416,788
30,506,985

(4) 당분기와 전분기 중 매출액의 수익인식시기에 대한 구분내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기
전분기

3개월
누 적
3개월
누 적

한 시점에 이행
6,822,061
20,010,917
11,404,467
30,468,084

기간에 걸쳐 이행
16,705
52,705
12,321
38,901

합 계
6,838,766
20,063,622
11,416,788
30,506,985

(5) 수행의무와 수익인식 정책
수익은 고객과의 계약에서 약속된 대가를 기초로 측정됩니다. 연결실체는 고객에게 재화나 용역에 대한 통제가 이전될 때 수익을 인식합니다.

고객과의 계약에서의 주요 매출 별 수행의무의 특성과 이행시기와 관련 수익인식 정책은 다음과 같습니다.

구 분
재화나 용역의 특성,
수행의무 이행시기
기업회계기준서
제1115호 하에서 수익인식

제품의 판매

제품이 고객에게 인도되고 고객이 인수한 시점에 통제가 이전되며, 이 시점에 수익을 인식합니다. 

제품의 하자 등이 발생할 경우, 고객에게 반품권이 부여되어 있으며 반품된 제품은 새 제품으로 교체 또는 현금으로 환불됩니다. 

과거 정보를 이용하여 예상되는 반품 추정치를 반영한 금액을 제품이 고객에게 이전되어 고객이 인수한 시점에 수익으로 인식하였으며, 반품부채(계약부채)와 고객에게서 제품을 회수할 기업의 권리(계약자산)에 대한 자산이 각각 인식되었습니다.

반품부채를 결제할 때 고객에게서 제품을 회수할 권리에 대해 인식하는 자산은 처음 측정할 때 제품의 이전 장부금액에서 그 제품 회수에 예상되는 원가를 차감한 금액으로 측정됩니다. 반품부채는 기타유동부채(주석 18 참조)에 포함되어 있고, 반품부채를 결제할 때 고객에게서 제품을 회수할 권리는 기타유동자산(주석 10 참조)에 포함 되어 있습니다. 연결실체는 보고기간 말마다 반품될 제품에 대한 예상치의 변동을 반영하여 자산과 부채의 측정치를 새로 수정합니다.

26. 판매비와관리비

당분기와 전분기 중 발생한 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기
전분기

3개월
누 적
3개월
누 적

급여
121,067
400,316
126,936
383,647

퇴직급여
11,925
35,259
7,793
23,304

복리후생비
33,512
103,047
27,227
79,920

지급수수료
118,907
334,391
85,464
264,381

감가상각비
52,237
149,922
32,808
90,695

무형자산상각비
149,112
546,714
110,027
330,949

운반보관비
10,076
29,090
9,106
21,682

송무비
6,251
25,830
6,615
17,039

임차료
2,064
5,324
3,341
9,948

세금과공과
12,924
43,136
9,901
19,554

교육훈련비
11,086
33,193
7,964
21,335

광고선전비
20,379
51,946
21,347
50,845

수도광열비
3,119
9,040
2,757
8,652

소모품비
21,186
59,851
26,179
57,495

수선비
10,962
22,647
5,511
18,546

여비교통비
3,783
12,264
4,147
11,138

판매촉진비
19,337
49,865
17,981
51,442

기타
19,826
44,614
9,427
26,084

소 계
627,753
1,956,449
514,531
1,486,656

경상개발비:

연구개발비 총지출액
796,573
2,328,058
718,589
2,011,843

개발비 자산화
(81,248)
(248,537)
(160,376)
(422,270)

소 계
715,325
2,079,521
558,213
1,589,573

합 계
1,343,078
4,035,970
1,072,744
3,076,229

27. 비용의 성격별 분류

당분기와 전분기 중 발생한 비용의 성격별 분류는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기
전분기

3개월
누 적
3개월
누 적

제품 및 재공품의 변동
224,485
(682,630)
(235,018)
(795,160)

원재료, 저장품 및 소모품 사용
1,666,013
4,858,556
1,419,455
3,978,281

종업원급여
783,865
2,669,034
797,316
2,421,656

감가상각 및 무형자산 상각
2,090,700
6,133,603
1,612,895
4,574,972

기술료
35,471
107,395
41,946
134,980

지급수수료
527,030
1,529,569
397,477
1,179,141

동력 및 수도광열비
350,671
1,001,877
294,785
816,506

수선비
231,872
773,374
219,403
675,632

외주가공비
297,608
871,473
286,975
787,430

기타
158,490
324,690
109,134
319,872

합 계(*)
6,366,205
17,586,941
4,944,368
14,093,310

(*) 분기연결포괄손익계산서상의 매출원가와 판매비와관리비를

합산한

금액입니다.

28. 금융수익
및 금융비용

당분기와 전분기 중
금융수익 및 금융비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기
전분기

3개월
누 적
3개월
누 적

금융수익:

이자수익
7,268
24,864
10,598
53,791

배당금수익
129
211
-
1,979

외환차이(*)
397,224
1,224,366
145,913
1,091,720

단기투자자산평가이익
(2,408)
3,555
4,750
9,578

단기투자자산처분이익
13,957
50,511
11,574
18,874

장기투자자산처분이익
58
58
-
248

당기손익인식금융부채평가이익
734
1,804
-
-

합 계
416,962
1,305,369
172,835
1,176,190

금융비용:

이자비용
70,714
171,166
23,404
65,781

외환차이
318,511
942,690
228,595
863,835

장기투자자산평가손실
4
26
-
-

합 계
389,229
1,113,882
251,999
929,616

순금융수익
27,733
191,487
(79,164)
246,574

(*) 당분기 중 발생한 장기투자자산의 환율변동효과
420,524
백만원이 포함되어 있습니다.

29. 기타영업외수익과 기타영업외비
용

(1) 당분기와 전분기 중 기타영업외수익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기
전분기

3개월
누 적
3개월
누 적

유형자산처분이익
5,450
24,401
17,231
30,475

기타
25,990
56,421
40,260
44,250

합 계
31,440
80,822
57,491
74,725

(2) 당분기와 전분기 중 기타영업외비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기
전분기

3개월
누 적
3개월
누 적

유형자산처분손실
2,496
10,619
4,242
57,759

무형자산처분손실
4,628
7,005
1,834
4,414

무형자산손상차손
1
71
-
3,463

매출채권처분손실
1,775
5,798
2,873
6,522

기부금
5,454
43,139
7,035
35,028

기타
1,550
21,020
2,508
9,720

합 계
15,904
87,652
18,492
116,906

30. 법인세비용

법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 경영진의 가중평균연간법인세율에 대한 최선의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 법인세비용에는 과거기간 당기법인세에 대하여 당분기에 인식한 조정사항이 포함되어 있습니다.

31. 주당이
익

주당이익은 보통주 및 희석성 잠재적 보통주 1주에 대한 지배기업 소유주지분순이익을 계산한 것으로 그 내역은 다음과 같습니다.

(1) 기본주당이익

(단위: 주, 백만원)

구 분
당분기
전분기

3개월
누 적
3개월
누 적

지배기업소유주지분 분기순이익
493,201
2,131,483
4,693,620
12,143,821

가중평균유통보통주식수(*)
684,001,795
684,001,795
697,358,807
703,089,140

기본주당이익
721원
3,116 원
6,731 원
17,272 원

(*) 기본주당이익을 계산하기 위한 가중평균유통보통주식수의 산출근거는 다음과 같습니다.

(단위: 주)

구 분
당분기
전분기

3개월
누 적
3개월
누 적

발행주식수
728,002,365
728,002,365
728,002,365
728,002,365

자기주식 효과
(44,000,570)
(44,000,570)
(30,643,558)
(24,913,225)

가중평균유통보통주식수
684,001,795
684,001,795
697,358,807
703,089,140

(2) 희석주당이익

(단위: 백만원, 주)

구 분
당분기
전분기

3개월
누 적
3개월
누 적

보통주희석분기순이익
493,201
2,131,483
4,693,620
12,143,821

가중평균희석유통보통주식수(*)
684,090,845
684,080,420
697,448,623
703,181,187

희석주당이익
721원
3,116 원
6,730 원
17,270 원

(*) 희석주당이익을 계산하기 위한 가중평균희석유통보통주식수의 산출근거는 다음과 같습니다.

(단위: 주)

구 분
당분기
전분기

3개월
누 적
3개월
누 적

가중평균유통보통주식수
684,001,795
684,001,795
697,358,807
703,089,140

주식선택권 효과
89,050
78,625
89,816
92,047

가중평균희석유통보통주식수
684,090,845
684,080,420
697,448,623
703,181,187

32.

특수관계자 및 대규모기업집단 소속회사와의 거래

(1) 당분기말 현재 특수관계자의 내역은 다음과 같습니다.

구 분
회사명

관계기업
Stratio, Inc., SK China Company Limited, Gemini Partners Pte. Ltd., TCL Fund, 
SK South East Asia Investment Pte. Ltd., 
Hushan Xinju (Chengdu) Venture Investment Center(Smartsource), 
농업회사법인 우영농원 주식회사

공동기업
HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd., Hystars Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.

기타특수관계자
연결실체에 유의적인 영향력을 행사하는 SK텔레콤㈜ 및 그 종속기업과 SK텔레콤㈜의 지배기업인 SK㈜와 그 종속기업

(2) 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 주요거래 내역은 다음과 같습니다.

① 당분기

(단위: 백만원)

구 분
회사명
영업수익 등
영업비용 등
자산취득
배당금수익

3개월
누 적
3개월
누 적
3개월
누 적
3개월
누 적

관계기업
SK China Company Limited
4
11
2,427
7,063
-
-
-
-

공동기업
HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.
1,611
3,414
158,505
488,787
-
-
-
14,458

Hystars Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.
1
238
-
-
-
-
-
-

기타특수관계자
SK텔레콤㈜(*1)
36,000
97,011
5,741
235,847
1,501
7,977
-
-

SK㈜(*2)
5,159
19,318
63,332
196,384
71,513
201,046
-
-

ESSENCORE Limited
202,928
600,853
-
-
-
-
-
-

SK건설㈜
12,003
42,362
6
6
372,372
960,132
-
-

SK에너지㈜
17,009
41,307
11,433
52,634
-
-
-
-

SK네트웍스㈜
3,310
9,219
2,632
8,607
-
-
-
-

에스케이씨솔믹스㈜
153
528
19,728
60,851
138
1,047
-
-

충청에너지서비스㈜
169
175
3,408
19,891
-
-
-
-

SK머티리얼즈㈜
1,070
3,217
20,871
59,863
-
-
-
-

SK실트론㈜
7,728
24,316
105,284
324,113
-
-
-
-

에스케이에어가스㈜
16
56
18,017
53,334
-
-
-
-

기타
41,287
105,506
116,154
362,134
11,675
20,965
-
-

합 계
328,448
947,531
527,538
1,869,514
457,199
1,191,167
-
14,458

(*1
) 영업비용 등에는 배당금 지급액
219,200백만원
이 포함되어 있습니다.
(*2)
당분기
중 발생
한 SK브랜드 사용료는
61,972백만원
입니다.

② 전분기

(단위: 백만원)

구 분
회사명
영업수익 등
영업비용 등
자산취득
배당금수익

3개월
누 적
3개월
누 적
3개월
누 적
3개월
누 적

공동기업
HITECH Semiconductor (Wuxi) Co.,Ltd.
2,632
3,318
163,908
464,832
1,901
1,901
-
13,120

Hystars Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.
108
108
-
-
-
-
-
-

기타특수관계자
SK텔레콤㈜(*1)
14
220
3,414
158,326
3,249
6,772
-
-

SK㈜(*2)
510
1,102
53,246
166,857
50,915
170,888
-
-

ESSENCORE Limited
217,783
712,307
-
-
-
-
-
-

SK건설㈜
804
3,806
135
427
738,938
1,770,175
-
-

SK에너지㈜
781
3,417
11,604
49,352
-
-
-
-

SK네트웍스㈜
-
-
1,646
4,016
-
10,600
-
-

에스케이씨솔믹스㈜
-
-
4,376
14,060
384
847
-
-

충청에너지서비스㈜
-
-
2,541
11,719
-
203
-
-

행복나래㈜
9
29
134,720
384,833
18,074
42,786
-
-

SK머티리얼즈㈜
-
-
17,686
49,326
-
-
-
-

SK실트론㈜
1,224
3,333
94,976
243,260
-
-
-
-

에스케이에어가스㈜
1
1
10,588
20,224
15
259
-
-

기타
85
248
86,552
208,349
8,108
23,929
-
-

합 계
223,951
727,889
585,392
1,775,581
821,584
2,028,360
-
13,120

(*1) 영업비용 등에는 배당금 146,100백만원이 포함되어 있습니다.

(*2)
전분기
중 발생
한 SK브랜드 사용료는

46,466

백만원입니다.

(3) 당분기말과 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무 내역은 다음과 같습니다.
① 당분기말

(단위: 백만원)

구 분
회사명
채 권
채 무

매출채권 등
미지급금 등

관계기업
SK China Company Limited
1
7,301

공동기업
HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.
1,265
103,779

Hystars Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.
-
-

기타특수관계자
SK텔레콤㈜
1,739
1,497

SK㈜
2,214
158,250

ESSENCORE Limited
55,718
-

SK건설㈜
6,546
442,818

SK에너지㈜
2,679
19,257

SK네트웍스㈜
323
7,090

에스케이씨솔믹스㈜
45
16,991

충청에너지서비스㈜
46
1,083

SK머티리얼즈㈜
467
7,728

SK실트론㈜(*)
112,454
48,313

에스케이에어가스㈜
7
279,591

기타
13,851
63,481

합 계
197,355
1,157,179

(*) 매출채권 등에는 wafer 구매대금과 관련된 선급금
109,662백만원
이 포함되어 있습니다
.(주석 33-(9) 참조)

② 전기말

(단위: 백만원)

구 분
회사명
채 권
채 무

매출채권 등
미지급금 등

관계기업
SK China Company Limited
1
9,060

공동기업
HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.
33
102,932

Hystars Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.
19
-

기타특수관계자
SK텔레콤㈜
3,339
15,489

SK㈜
1,876
144,225

ESSENCORE Limited
71,673
-

SK건설㈜
12,910
744,935

SK에너지㈜
5,350
9,005

SK네트웍스㈜
790
1,452

에스케이씨솔믹스㈜
57
8,113

충청에너지서비스㈜
4
3,644

SK머티리얼즈㈜
443
18,214

SK실트론㈜
156,023
37,070

에스케이에어가스㈜
-
24,026

기타
14,918
96,929

합 계
267,436
1,215,094

(4) 주요 경영진에 대한 보상

연결실체는 연결실체의 기업활동의 계획ㆍ지휘ㆍ통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 등기이사를 주요 경영진으로 판단하였습니다. 당분기와 전분기 중 주요 경영진에 대한 보상금액은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기
전분기

3개월
누 적
3개월
누 적

급여
494
3,351
734
2,284

퇴직급여
102
305
87
263

주식보상비용
303
650
17
34

합 계
899
4,306
838
2,581

(5) 당분기와 전분기 중 기업회계기준서 제1024호 '특수관계자 공시'에 따른 특수관
계자 범위에 포함되지 않으나, 독점규제 및 공정거래법에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사와의 주요 거래내역은 다음과 같습니다.
① 당분기

(단위: 백만원)

구 분
회사명
영업수익 등
영업비용 등

3개월
누적
3개월
누적

대규모기업집단소속회사
SK케미칼㈜
2,339
7,025
379
1,155

SK바이오사이언스㈜
1,201
3,628
5
28

㈜에이앤티에스
2
6
2,542
5,921

기타
1,074
2,410
-
-

합 계
4,616
13,069
2,926
7,104

② 전분기

(단위: 백만원)

구 분
회사명
영업수익 등
영업비용 등

3개월
누적
3개월
누적

대규모기업집단소속회사
SK케미칼㈜
-
-
292
882

(6) 당분기말과 전기말 현재 기업회계기준서 제1024호 '특수관계자 공시'에 따른 특수관계자 범위에 포함되지 않으나, 독점규제 및 공정거래법에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사에 대한 채권ㆍ채무 내역은 다음과 같습니다.
① 당분기말

(단위: 백만원)

구 분
회사명
채 권
채 무

매출채권 등
미지급금 등

대규모기업집단소속회사
SK케미칼㈜
750
116

SK바이오사이언스㈜
258
2

㈜에이앤티에스
-
493

기타
403
-

합 계
1,411
611

② 전기말

(단위: 백만원)

구 분
회사명
채 권
채 무

매출채권 등
미지급금 등

대규모기업집단소속회사
SK디스커버리㈜
5
-

SK케미칼㈜
1,253
331

SK바이오사이언스㈜
884
13

합 계
2,142
344

33. 우발부채와 약정사
항

(1) 당분기말 현재 연결실체와 관련하여 계류 중인 중요한 소송사건 및 클레임 등의 내역은 다음과 같습니다.

① Netlist, Inc.의 특허 침해 소송

Netlist, Inc.는 지배기업과 지배기업의 종속기업인 SK hynix America Inc. 및 SK hynix memory solutions America Inc.를 상대로 다수의 미국 특허를 침해하였다는 소송을 2016년 8월 31일 및 2017년 6월 14일 미국 캘리포니아 중부지방법원에, 2016년 9월 1일 및 2017년 10월 31일 미국국제무역위원회에 제기하였습니다. 한편, 2016년 9월 1일 미국국제무역위원회에 제기되었던 특허 침해 소송은 2018년 1월 16일 지배기업과 지배기업의 종속기업인 SK hynix America Inc. 및 SK hynix memory solutions America Inc.가 Netlist, Inc.의 특허를 침해하지 않았다고 최종 결정되었습니다. 이에 대해 Netlist, Inc.는 2018년 3월 26일에 항소를 제기하였습니다. 당분기말 현재 상기 특허 침해 소송은 소송가액이 확정되지 않은 상태이며, 당분기말 현재 최종결과를 예측할 수 없습니다.

한편, Netlist, Inc.는 지배기업을 상대로 1건의 독일 특허를 침해하였다는 소송을 2017년 7월 11일 독일 뮌헨 지방법원에 제기하였습니다. 상기 소송에 대하여 독일 뮌헨 지방법원은 2019년 1월 31일 지배기업이 Netlist, Inc.의 소송 특허를 침해하지 않았다고 최종 결정하였습니다. 이에 대해 Netlist, Inc.는 2019년 3월 5일에 항소를 제기하였으나, 2019년 6월 11일 항소를 취하하여, 동 비침해 결정은 최종적으로 확정되었습니다. 

② 북미지역 내 가격 담합 집단소송

2018년 4월 27일에 지배기업 및 종속기업인 SK hynix America Inc.를 상대로 가격 담합에 대한 집단소송(피해대상기간: 2016년 6월 1일부터 2018년 2월 1일까지)이 미국 캘리포니아 북부 연방지방법원에 제기되었습니다. 이후 유사한 집단소송들이 미국 캘리포니아 북부 연방지방법원 및 캐나다 브리티시컬럼비아 지방법원, 퀘벡 지방법원, 온타리오 연방 및 지방법원에 제기되었습니다. 당분기말 현재 연결실체는 제기된 본 소송들의 최종결과를 예측할 수 없습니다.

③ 중국 반독점법 위반 조사

2018년 5월 중국 국가시장감독관리총국은 주요 DRAM 업체들의 중국 내 매출거래와 관련하여, 중국 반독점법 위반이 있었는지에 대한 조사를 개시하였으며, 동 조사가 현재 진행 중에 있습니다. 당분기말 현재 연결실체는 동 조사의 최종결과를 예측할 수 없습니다.

④ 소송 및 특허 클레임 등

당분기말 현재 연결실체는 상기 소송 외에 지적재산권 등과 관련하여 여러 분쟁에 대응하고 있으며, 과거 사건에 의한 현재의무이고 향후 자원의 유출가능성이 높으며 손실금액을 신뢰성 있게 추정할 수 있는 경우 동 금액을 부채로 인식하고 있습니다.

(2) 특허라이센스 계약

연결실체는 당분기말 현재 제품생산과 관련한 다수의 특허라이센스 계약을 체결하고있습니다. 동 계약에 의한 Royalty는 Lump-sum royalty 및 Running royalty의 형식으로 지급되며, Lump-sum royalty 지급액은 특허라이센스 계약기간에 따라 정액으로 안분된 금액을 비용으로 처리하고 있습니다.

(3) 공업용수공급계약
연결실체는 베올리아워터산업개발㈜ ("Veolia")와 공업용수를 공급받는 계약을 체결하고 있습니다. 기존 계약은 2018년 5월 만료되었으며, 2018년 6월부터 2023년 5월까지 5년간의 신규 계약을 체결하였습니다. 동 계약에 의하면 연결실체는 계약기간 동안 Base Service Charge와 공업용수 사용량에 일정액을 적용하여 계산된 Additi-onal Service Charge를 Veolia에 지급해야 합니다.

(4)
HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd. ("HITECH")와 후공정서비스계약
연결실체는 HITECH와 후공정서비스를 공급받는 계약을 체결하고 있으며 서비스 제공 범위는 Package, Package Test, Module 등
입니다. 연결실체는 동 계약에 따라 HITECH 장비 우선 사용권을 보유하고, 후공정서비스 대가로 HITECH에 일정액의 약정수익을 보장하는
가격을 지불하기로 하였습니다.

(5) 당분기말 현재 담보제공자산 등의 현황은 다음과 같습니다.

(원화단위: 백만원, 외화단위: 외화 백만단위)

구 분(*)
장부금액
담보설정액
비 고

통 화
금 액

토지 및 건물
57,202
USD

52

(KRW 63,027)

시설자금대출관련 등

KRW
5,854

기계장치
5,106,015
USD
2,677
(KRW 3,215,359)

KRW
600,000

합 계
5,163,217
USD
2,729
(KRW 3,278,386)

KRW
605,854

(6) 당분기말 현재 연결실체가 금융기관과 체결하고 있는 여신한도 거래의 주요 내역은 다음과 같습니다.

(원화단위: 백만원, 외화단위: 외화 백만단위)

구 분
금융기관
약정사항
한도금액

통 화
금 액

지배기업
하나은행 등
Usance 등 수입금융약정
USD
275

수입ㆍ수출 포괄한도약정
USD
1,060

당좌차월
KRW
20,000

상환청구권이 없는 
매출채권팩토링약정
KRW
140,000

SK hynix Semiconductor
 (China) Ltd.
중국농업은행 등
Usance 등 수입금융약정
RMB
1,440

USD
4,392

SK hynix America Inc. 등 판매법인
씨티은행 등
상환청구권이 없는
매출채권팩토링약정
USD
309

국내종속기업
하나은행 등
Usance 등 수입금융약정
USD
45

외상매출채권담보대출
KRW
53,820

납품대금지급업무대행계약
KRW
12,500

(7) 당분기말 현재 연결실체가 타인에게 제공한 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(외화단위: 외화 백만단위)

구 분
단위
금 액
비 고

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Limited.(*)
USD
60
물품공급계약에 대한 지급보증

(*) 연결실체는 Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Limited.에 대한 지급보증과 관련하여 주식회사 에이디테크놀로지로부터 예금

1,000백만원을 담보로제공받았습니다.

(8) 당분기말 현재 기표되지 않은 유형자산에 대한 구매 약정
액은
1,136,975백만원

(전기말: 1,857,092백만원)입니다.

(9) 원재료 장기매입 약정

연결실체는 Wafer 수급 안전성 확보를 위하여 SK실트론㈜와 2019년부터 2023년까지 Wafer 구매계약을 체결하였으며, 2017년 중 구매대금 150,000백만원을 선급하였습니다. 당분기 중 Wafer 구매와 관련하여 사용된 선급금은 40,338백만원이며, 당분기말 현재 선급금 잔액은 109,662백만원입니다. 한편, SK실트론㈜은 연결실체의 선급금을 보증하기 위하여 투자자산 일부를 양도담보로 제공하기로 약정하였습니다.

(10) Toshiba Memory Corporation(이하 'TMC') 투자

장기투자자산에 포함된 BCPE Pangea Intermediate Holdings Cayman, L.P. 및 BCPE Pangea Cayman2 Limited에 대한 투자를 통한 TMC투자와 관련하여 연결실체는 지분취득일 이후 일정기간 동안 연결실체의 직ㆍ간접적인 TMC 보유지분이 특정비율 이하로 제한됩니다. 또한, 연결실체는 동 기간동안 TMC에 대한 이사임명권이 제한되며, 경영 및 영업 의사결정에 유의적인 영향력을 행사할 수 없습니다.

34. 현금흐름표
(1) 당분기와 전분기 중 영업으로부터 창출된 현금흐름의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기
전분기

분기순이익
2,134,639
12,142,065

조정항목:

법인세비용
541,221
4,487,454

이자비용
171,166
65,781

이자수익
(24,864)
(53,791)

유형자산상각비
5,489,731
4,285,162

투자부동산상각비
34
68

무형자산상각비
625,463
389,993

사용권자산상각비
192,994
-

유형자산처분손실
10,619
57,759

무형자산처분손실
7,005
4,414

무형자산손상차손
71
3,463

퇴직급여
163,488
127,144

주식보상비용
1,263
866

외화환산손실
364,012
188,233

유형자산처분이익
(24,401)
(30,475)

외화환산이익
(454,970)
(69,563)

단기투자자산평가이익
(3,555)
(9,578)

단기투자자산처분이익
(50,511)
(18,874)

장기투자자산평가손실
26
-

장기투자자산처분이익
(58)
(248)

당기손익인식금융부채평가이익
(1,804)
-

지분법손익
(14,522)
(11,451)

기타
5,452
4,661

운전자본의 변동:

매출채권의 감소(증가)
1,944,010
(2,056,686)

기타수취채권의 감소
52,275
19,914

재고자산의 증가
(1,015,550)
(1,051,823)

기타자산의 감소(증가)
121,709
(18,494)

매입채무의 감소
(541,370)
(79,100)

미지급금의 증가(감소)
(75,903)
34,583

기타지급채무의 감소
(705,282)
(199,454)

충당부채의 감소
(48,607)
(38,214)

기타부채의 증가(감소)
(530)
87,007

사외적립자산의 납부
(1,570)
(91)

퇴직금의 지급
(3,830)
(8,541)

영업으로부터 창출된 현금
8,857,851
18,252,184

(
2)
당분기와 전분기 중 유동성 대체를 제외한 중요한 현금의 유입ㆍ유출이 없는 거래는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기
전분기

유형자산 취득관련 미지급금 증가
-
94,604

(3) 당분기와 전분기 중 재무활동에서 생기는 부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기
전분기

전기말
5,281,937
4,171,270

기업회계기준서 제1116호 최초 적용에 따른 조정(*)
1,123,937
-

당분기초
6,405,874
4,171,270

재무적 현금으로 인한 변동

- 차입금의 차입
7,962,788
2,407,194

- 차입금의 상환
(3,785,399)
(1,656,045)

- 리스부채의 상환
(201,324)
-

기타(환율변동효과 등)
385,605
53,767

상각(이자비용)
20,756
1,192

이자의 지급
(2,413)
-

당분기말
10,785,887
4,977,378

(*) 기업회계기준서 제1116호의 최초 적용으로 인해 리스부채를 추가로 인식하였습니다.

35. 주식기준보상

(1) 지배기업은 지배기업이 임직원에게 부여한 현금결제방식이나 주식결제방식을 선택할 수 있는 선택형 주식기준보상에 대하여 실질에 따라 회계처리하고 있습니다. 당분기말 현재 주식선택권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 주)

구 분
총부여수량
소멸수량
행사수량
미행사수량
부여일
약정용역제공기간
행사가능기간
행사가격

1차
99,600
-
-
99,600
2017.03.24
2017.03.24 ~ 2019.03.24
2019.03.25 ~ 2022.03.24
48,400원

2차
99,600
-
-
99,600
2017.03.24
2017.03.24 ~ 2020.03.24
2020.03.25 ~ 2023.03.24
52,280원

3차
99,600
-
-
99,600
2017.03.24
2017.03.24 ~ 2021.03.24
2021.03.25 ~ 2024.03.24
56,460원

4차
7,747
-
-
7,747
2018.01.01
2018.01.01 ~ 2019.12.31
2020.01.01 ~ 2022.12.31
77,440원

5차
7,223
-
-
7,223
2018.03.28
2018.03.28 ~ 2020.03.28
2020.03.29 ~ 2023.03.28
83,060원

6차
8,171
-
-
8,171
2019.02.28
2019.02.28 ~ 2021.02.28
2021.03.01 ~ 2024.02.29
73,430원

7차
61,487
-
-
61,487
2019.03.22
2019.03.22 ~ 2021.03.22
2021.03.23 ~ 2024.03.22
71,560원

8차
61,487
-
-
61,487
2019.03.22
2019.03.22 ~ 2022.03.22
2022.03.23 ~ 2025.03.22
77,290원

9차
61,487
-
-
61,487
2019.03.22
2019.03.22 ~ 2023.03.22
2023.03.23 ~ 2026.03.22
83,470원

합 계
506,402
-
-
506,402

(2) 공정가치 측정

이항모형을 적용하여 공정가액 접근법에 의한 보상원가를 산정하였으며, 주식기준보상제도의 부여일 현재 공정가치를 측정하기 위하여 사용된 투입변수는 다음과 같습니다.

구 분
기대주가변동성
부여일 공정가치
배당수익률
무위험이자율
(국공채 수익률)

1차
23.23%
10,026원
1.20%
1.86%

2차
23.23%
9,613원
1.20%
1.95%

3차
23.23%
9,296원
1.20%
2.07%

4차
22.50%
16,687원
0.78%
2.38%

5차
25.30%
18,362원
1.23%
2.46%

6차
25.60%
16,505원
1.36%
1.89%

7차
26.20%
17,744원
1.32%
1.82%

8차
26.20%
16,888원
1.32%
1.88%

9차
26.20%
16,093원
1.32%
1.91%

(3) 연결실체가 당분기 중 인식한 주식보상
비용은
1,263백만원
(전
분기: 866백만원)입니다.

4. 재무제표

재무상태표

제 72 기 3분기말 2019.09.30 현재

제 71 기말 2018.12.31 현재

(단위 : 백만원)

제 72 기 3분기말

제 71 기말

자산

유동자산

11,286,249

15,897,819

현금및현금성자산

611,756

1,741,271

단기금융상품

257,500

477,500

단기투자자산

957,493

2,919,140

매출채권

4,295,402

6,436,794

기타수취채권

21,206

19,454

재고자산

4,563,790

3,721,521

기타유동자산

579,102

582,139

비유동자산

46,056,722

45,082,789

종속기업, 관계기업 및 공동기업투자

6,548,681

7,874,684

장기투자자산

4,734,309

4,249,518

기타수취채권

61,641

32,794

기타금융자산

11

11

유형자산

31,067,614

29,842,654

사용권자산

619,993

무형자산

2,140,057

2,298,649

투자부동산

261

1,400

이연법인세자산

284,214

156,545

종업원급여자산

4,581

기타비유동자산

599,941

621,953

자산총계

57,342,971

60,980,608

부채

유동부채

5,732,553

11,681,290

매입채무

1,028,039

1,505,170

미지급금

1,617,968

2,686,520

기타지급채무

1,027,358

1,704,766

차입금

1,706,199

1,028,170

충당부채

19,304

67,473

당기법인세부채

36,034

4,530,712

리스부채

143,559

기타유동부채

154,092

158,479

비유동부채

5,250,473

3,638,425

기타지급채무

14,780

16,104

차입금

4,486,939

3,546,141

확정급여부채

169,504

리스부채

499,156

기타비유동부채

80,094

76,180

부채총계

10,983,026

15,319,715

자본

자본금

3,657,652

3,657,652

자본잉여금

4,183,564

4,183,564

기타자본

(2,505,188)

(2,506,451)

이익잉여금

41,023,917

40,326,128

자본총계

46,359,945

45,660,893

부채및자본총계

57,342,971

60,980,608

포괄손익계산서

제 72 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지

제 71 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지

(단위 : 백만원)

제 72 기 3분기

제 71 기 3분기

3개월

누적

3개월

누적

매출액

6,396,077

18,812,120

11,335,564

30,335,667

매출원가

4,880,659

13,274,220

3,975,253

11,305,277

매출총이익

1,515,418

5,537,900

7,360,311

19,030,390

판매비와관리비

1,206,505

3,646,596

970,327

2,796,331

영업이익

308,913

1,891,304

6,389,984

16,234,059

금융수익

335,711

1,025,715

64,087

856,886

금융비용

200,388

652,299

146,294

598,570

기타영업외수익

16,578

90,831

33,031

50,817

기타영업외비용

30,016

141,449

15,165

116,024

법인세비용차감전순이익

430,798

2,214,102

6,325,643

16,427,168

법인세비용

12,111

473,904

1,714,499

4,415,542

분기순이익

418,687

1,740,198

4,611,144

12,011,626

법인세차감후 기타포괄손익

(5,310)

(16,406)

(7,047)

(21,133)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

확정급여제도의 재측정요소

(5,310)

(16,406)

(7,047)

(21,133)

분기총포괄이익

413,377

1,723,792

4,604,097

11,990,493

주당손익

기본주당분기순이익 (단위 : 원)

612

2,544

6,612

17,084

희석주당분기순이익 (단위 : 원)

612

2,544

6,611

17,082

자본변동표

제 72 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지

제 71 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지

(단위 : 백만원)

자본

자본금

자본잉여금

기타자본

이익잉여금

자본 합계

2018.01.01 (기초자본)

3,657,652

4,183,564

771,100

25,701,759

32,771,875

분기순이익

12,011,626

12,011,626

확정급여제도의 재측정요소

21,133

21,133

자기주식 취득

1,736,514

1,736,514

배당금지급

(706,002)

(706,002)

주식선택권 부여

866

866

2018.09.30 (기말자본)

3,657,652

4,183,564

2,506,748

36,986,250

42,320,718

2019.01.01 (기초자본)

3,657,652

4,183,564

2,506,451

40,326,128

45,660,893

분기순이익

1,740,198

1,740,198

확정급여제도의 재측정요소

16,406

16,406

자기주식 취득

배당금지급

(1,026,003)

(1,026,003)

주식선택권 부여

1,263

1,263

2019.09.30 (기말자본)

3,657,652

4,183,564

2,505,188

41,023,917

46,359,945

현금흐름표

제 72 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지

제 71 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지

(단위 : 백만원)

제 72 기 3분기

제 71 기 3분기

영업활동현금흐름

2,552,160

14,432,864

영업으로부터 창출된 현금흐름

7,390,584

17,304,083

이자의 수취

18,836

63,655

이자의 지급

(103,018)

(87,573)

배당금의 수취

26,515

48,858

법인세의 납부

(4,780,757)

(2,896,159)

투자활동현금흐름

(4,019,813)

(13,327,677)

단기금융상품의 순증감

220,000

4,231,380

단기투자자산의 순증감

1,991,640

(1,122,591)

기타수취채권의 감소

5,280

10,620

기타수취채권의 증가

(34,137)

(14,581)

장기투자자산의 처분

1,615

1,201

장기투자자산의 취득

(69,151)

(3,939,690)

유형자산의 처분

143,765

136,052

유형자산의 취득

(7,175,842)

(10,311,163)

무형자산의 처분

170

2,433

무형자산의 취득

(456,811)

(606,620)

종속기업투자(MMT)의 순증감

1,870,998

(809,587)

종속기업투자(지분)의 취득

(402,870)

(794,251)

관계기업투자(주식)의 취득

(114,470)

(110,880)

재무활동현금흐름

334,641

(1,575,661)

차입금의 차입

3,892,932

2,402,196

차입금의 상환

(2,373,769)

(1,535,341)

리스부채의 상환

(158,519)

자기주식의 취득

(1,736,514)

배당금의 지급

(1,026,003)

(706,002)

현금및현금성자산의 환율변동효과

3,497

(2,200)

현금및현금성자산의 순증감

(1,129,515)

(472,674)

기초 현금및현금성자산

1,741,271

2,270,036

분기말 현금및현금성자산

611,756

1,797,362

5. 재무제표 주석

제 72 기 3분기 2019년 9월 30일 현재

제 71 기 3분기 2018년 9월 30일 현재

에스케이하이닉스 주식회사

1. 회사의 개요

에스케이하이닉스 주식회사(이하 "당사")는 1996년에 주식을 한국거래소에 상장한 공개법인으로, 1949년 10월 15일에 설립되어 메모리반도체의 제조 및 판매업을 주업으로 하고 있습니다. 당사는 경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091에 본사와 경기도 성남시 등에 사무소를 두고 있으며, 경기도 이천시와 충청북도 청주시에 생산공장을 설치ㆍ가동하고 있습니다.

2019년 9월 30일 현재 당사의 주주현황은 다음과 같습니다.

구 분
소유주식수(주)
지분율(%)

SK텔레콤㈜

146,100,000
20.07

국민연금공단 및 기타주주

537,901,795
73.89

자기주식

44,000,570
6.04

합 계

728,002,365
100.00

당분기말 현재 당사의 주식은 한국거래소가 개설하는 유가증권시장에, 주식예탁증서는 룩셈부르크 증권거래소에 상장되어 있습니다.

2. 재무제표 작성기준
(1) 회계기준의 적용

당사의 분기재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되는 요약 중간재무제표입니다. 동 재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며, 연차재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. 선별적 주석에는 직전 연차보고기간말 후 발생한 당사의 재무상태와 경영성과의 변동을 이해하는 데 유의적인 거래나 사건에 대한 설명을 포함하고 있습니다.

당사의 분기재무제표는 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표로서 지배기업, 관계기업의 투자자 또는 공동지배기업의 참여자가 투자자산을 피투자자의 보고된 성과와 순자산에 근거하지 않고 직접적인 지분투자에 근거한 원가로 표시한 재무제표입니다.

당사의 분기재무제표에는 기업회계기준서 제1116호 '리스'가 처음 적용되었으며, 유의적인 회계정책의 변경은 주석 3에서 설명하고 있습니다.

(2) 추정과 판단 
① 경영진의 판단 및 가정과 추정의 불확실성

한국채택국제회계기준에서는 중간재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 중간보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 중간보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다.

분기재무제표에서 사용된 당사의 회계정책의 적용과 추정금액에 대한 경영진의 판단은 주석 3에서 설명하고 있는 기업회계기준서 제1116호 '리스' 적용 관련 새로운 중요한 판단과 추정 불확실성의 주요 원천을 제외하고는, 2018년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차재무제표와 동일한 회계정책과 추정의 근거를 사용하였습니다.

② 공정가치 측정
당사의 회계정책과 공시사항은 다수의 금융 및 비금융자산과 부채에 대해 공정가치 측정을 요구하고 있는 바, 당사는 공정가치평가 정책과 절차를 수립하고 있습니다. 동 정책과 절차에는 공정가치 서열체계에서 수준 3으로 분류되는 공정가치를 포함한모든 유의적인 공정가치 측정의 검토를 책임지는 평가부서의 운영을 포함하고 있습니다.

평가부서는 정기적으로 관측가능하지 않은 유의적인 투입변수와 평가 조정을 검토하고 있습니다. 공정가치측정에서 중개인 가격이나 평가기관과 같은 제3자 정보를 사용하는 경우, 평가부서에서 제3자로부터 입수한 정보에 근거한 평가가 공정가치 서열체계 내 수준별 분류를 포함하고 있으며 해당 기준서의 요구사항을 충족한다고 결론을 내릴 수 있는지 여부를 판단하고 있습니다.

자산이나 부채의 공정가치를 측정하는 경우, 당사는 최대한 시장에서 관측가능한 투입변수를 사용하고 있습니다. 공정가치는 다음과 같이 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열체계 내에서 분류됩니다.

- 수준 1: 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격
- 수준 2: 수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수
- 수준 3: 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수

자산이나 부채의 공정가치를 측정하기 위해 사용되는 여러 투입변수가 공정가치 서열체계 내에서 다른 수준으로 분류되는 경우, 당사는 측정치 전체에 유의적인 공정가치 서열체계에서 가장 낮은 수준의 투입변수와 동일한 수준으로 공정가치 측정치 전체를 분류하고 있으며, 변동이 발생한 보고기간 말에 공정가치 서열체계의 수준간 이동을 인식하고 있습니다.

3. 유의적인 회계정책

아래에 기술한 사항을 제외하면, 이번 분기재무제표에 적용된 회계정책은 직전 연차재무제표에 적용한 회계정책과 동일합니다. 회계정책의 변경은 당사의 2019년 기말재무제표에도 반영될 것으로 예상됩니다.

당사는 2019년 1월 1일에 기업회계기준서 제1116호를 최초 적용하였습니다. 2019년 1월 1일부터 시행되는 다른 회계기준도 있으나, 그 기준들은 당사의 재무제표에 중요한 영향을 미치지 않습니다. 

기업회계기준서 제1116호에서는 단일 리스이용자 회계모형을 도입하였고, 그 결과 당사는 리스이용자로서 기초자산에 대한 사용권을 나타내는 사용권자산을 인식하고 리스료를 지급할 의무를 나타내는 리스부채를 인식합니다. 리스제공자 회계모형은 이전의 회계정책과 유사합니다.

당사는 기업회계기준서 제1116호의 최초 적용에 따른 누적효과를 2019년 1월 1일(최초 적용일)의 재무제표에 반영하였습니다. 따라서 비교 표시되는 재무정보는 이전에 보고된 것과 같이 기업회계기준서 제1017호와 관련 해석서를 적용하였으며 재작성되지 않았습니다. 회계정책 변경의 구체적인 사항은 아래에 공시하였습니다.

(1) 리스의 정의
종전에 당사는 기업회계기준해석서 제2104호 '약정에 리스가 포함되어 있는지의 결정'을 적용하여 계약 약정일에 약정이 리스인지 또는 리스를 포함하는지를 결정하였습니다. 당사는 이제 새로운 리스 정의에 기초하여 계약이 리스인지 또는 리스를 포함하는지 평가합니다. 기업회계기준서 제1116호에 따르면 계약에서 대가와 교환하여 식별되는 자산의 사용 통제권을 일정기간 이전하면 계약이 리스이거나 리스를 포함합니다.

리스요소를 포함하는 계약의 약정일이나 재평가일에 당사는 각 리스요소와 비리스요소의 상대적 개별 가격에 기초하여 계약 대가를 배분합니다. 그러나 당사는 리스이용자에 해당하는 일부 유형의 계약에서는 비리스요소를 분리하지 않는 실무적 간편법을 선택하였고, 리스요소와 비리스요소를 하나의 리스요소로 보아 회계처리하였습니다.

(2) 리스이용자
당사는 장비, 설비자산을 포함한 많은 자산을 리스하고 있습니다. 당사는 리스이용자로서 종전에 리스가 기초자산의 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을 이전하는지에 따라 리스를 운용리스나 금융리스로 분류하였습니다. 기업회계기준서 제1116호에 따르면 당사는 대부분의 리스에 대하여 사용권자산과 리스부채를 인식합니다. 즉, 대부분의 리스가 재무상태표에 표시됩니다. 

그러나 당사는 일부 단기리스 및 소액 기초자산 리스에 대하여 사용권자산과 리스부채를 인식하지 않기로 선택하였습니다. 당사는 이 리스에 관련되는 리스료를 리스기간에 걸쳐 정액 기준에 따라 비용으로 인식합니다. 

당사는 투자부동산의 정의를 충족하지 않는 사용권자산을 별도의 항목으로 표시합니다. 사용권자산의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구분
부동산
구축물
기계장치
기타유형자산
합계

당기초
1,947
476,673
279,952
3,186
761,758

당분기말
958
446,637
171,602
796
619,993

① 유의적인 회계정책
당사는 리스개시일에 사용권자산과 리스부채를 인식합니다. 사용권자산은 최초 인식시 원가로 측정하고, 후속적으로 원가에서 감가상각누계액과 손상차손누계액을 차감하고, 리스부채의 재측정에 따른 조정을 반영하여 측정합니다. 

리스부채는 최초 인식 시 리스개시일 현재 지급되지 않은 리스료의 현재가치로 측정합니다. 현재가치 측정 시 리스의 내재이자율로 리스료를 할인하되, 내재이자율을 쉽게 산정할 수 없는 경우에는 당사의 증분차입이자율로 리스료를 할인합니다. 당사는 일반적으로 증분차입이자율을 할인율로 사용합니다.

리스부채는 후속적으로 리스부채에 대하여 인식한 이자비용만큼 증가하고, 리스료의지급을 반영하여 감소합니다. 지수나 요율(이율)의 변동, 잔존가치 보증에 따라 지급할 것으로 예상되는 금액의 변동, 매수선택권이나 연장선택권을 행사할 것이 상당히 확실한지나 종료선택권을 행사하지 않을 것이 상당히 확실한지에 대한 평가의 변동에 따라 미래 리스료가 변경되는 경우에 리스부채를 재측정합니다.

② 경과규정

당사는 종전에 기업회계기준서 제1017호에 따라 장비 리스 등을 운용리스로 분류하였습니다.

전환시점에 기업회계기준서 제1017호에 따라 운용리스로 분류된 리스에 대하여 2019년 1월 1일 현재 당사의 증분차입이자율로 할인한 잔여 리스료의 현재가치로 리스부채를 측정합니다. 사용권자산은 리스부채와 동일한 금액(선급하거나 발생한(미지급) 리스료는 조정)으로 측정됩니다.

당사는 종전에 기업회계기준서 제1017호에 따라 운용리스로 분류한 리스에 기업회계기준서 제1116호를 적용할 때, 다음의 실무적 간편법을 적용합니다.
- 최초 적용일의 사용권자산 측정치에서 리스개설직접원가를 제외합니다.
- 계약이 리스 연장 또는 종료 선택권을 포함한다면 리스기간을 결정할 때 사후판단을 사용합니다.

당사
는 구축물을 리스합니다. 이러한 리스 중 일부는 기업회계기준서 제1017호에 따라 금융리스로 분류되었습니다. 기존에 기업회계기준서 제1017호에 따라 인식된 금융리스의 경우, 2019년 1월 1일 현재 사용권자산 및 리스부채의 장부금액은 해당일 직전에 기업회계기준서 제1017호를 적용하여 측정된 리스자산 및 리스부채의 장부금액입니다.

(3) 리스제공자
당사는 투자부동산을 리스로 제공하고 있습니다. 당사는 이 리스를 운용리스로 분류하였습니다. 당사가 리스제공자로서 적용하는 회계정책은 기업회계기준서 제1017호의 정책과 다르지 않습니다. 

당사는 리스제공자에 해당하는 리스에 대하여 전환시점에 어떠한 조정도 할 필요가 없습니다. 그러나 당사는 계약대가를 각 리스요소와 비리스요소에 배분할 때, 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 적용하였습니다.

(4) 재무제표에 미치는 영향

① 전환시점에 미치는 영향
기업회계기준서 제1116호의 전환시점에, 당사는 사용권자산 및 리스부채를 추가로 인식하였습니다. 전환시점에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
2019년 1월 1일

사용권자산
761,758

유형자산
(71,699)

리스부채
765,518

차입금
(66,757)

기타유동부채
(8,702)

운용리스로 분류하였던 리스에 대한 리스부채를 측정할 때, 당사는 2019년 1월 1일의 증분차입이자율을 사용하여 리스료를 할인하였습니다. 적용된 가중평균 증분차입이자율은 2.22%입니다.

(단위: 백만원)

구 분
금 액

2019년 1월 1일의 운용리스 약정 금액
787,735

2019년 1월 1일의 증분차입이자율로 할인한 금액
700,116

전기말(2018년 12월 31일)에 인식된 금융리스부채
66,757

- 소액 기초자산 리스에 대한 면제규정 적용
(428)

- 단기리스에 대한 면제규정 적용
(927)

2019년 1월 1일에 인식한 리스부채
765,518

② 전환기간에 미치는 영향

기업회계기준서 제1116호를 최초 적용한 결과, 당사는 2019년 9월 30일에 종전에 운용리스로 분류하였던 리스에 대하여 사용권자산으로 552,595백만원을 인식하였고, 리스부채로 581,997백만원을 인식하였습니다.

또한 기업회계기준서 제1116호에 따른 리스에 관련하여 당사는 운용리스비용 대신에 감가상각비와 이자비용을 인식하였습니다. 당사는 이 리스에 대하여 2019년 9월 30일로 종료되는 3분기 동안 감가상각비 148,134백만원, 이자비용 10,182백만원을 인식하였습니다.

4. 금융상품의 범주별 분류

(1) 당분기말과 전기말 현재 금융자산의 범주별 분류내역은 다음과 같습니다.
① 당분기말

(단위: 백만원)

구 분
당기손익-공정가치로
측정하는 금융자산
상각후원가로 
측정하는 금융자산
합 계

현금및현금성자산
-
611,756
611,756

단기금융상품
-
257,500
257,500

단기투자자산
957,493
-
957,493

매출채권
-
4,295,402
4,295,402

기타수취채권
-
82,847
82,847

기타금융자산
-
11
11

장기투자자산
4,734,309
-
4,734,309

합 계
5,691,802
5,247,516
10,939,318

② 전기말

(단위: 백만원)

구 분
당기손익-공정가치로
측정하는 금융자산
상각후원가로 
측정하는 금융자산
합 계

현금및현금성자산
-
1,741,271
1,741,271

단기금융상품
-
477,500
477,500

단기투자자산
2,919,140
-
2,919,140

매출채권
-
6,436,794
6,436,794

기타수취채권
-
52,248
52,248

기타금융자산
-
11
11

장기투자자산
4,249,518
-
4,249,518

합 계
7,168,658
8,707,824
15,876,482

(2) 당분기말과 전기말 현재 금융부채의 범주별 분류내역은 다음과 같습니다.
① 당분기말

(단위: 백만원)

구 분
상각후원가로 측정하는 금융부채

매입채무
1,028,039

미지급금
1,617,968

기타지급채무(*1)
1,042,138

차입금
6,193,138

리스부채
642,715

합 계
10,523,998

② 전기말

(단위: 백만원)

구 분
상각후원가로 측정하는 금융부채

매입채무
1,505,170

미지급금
2,686,520

기타지급채무(*1)
1,720,870

차입금(*2)
4,574,311

합 계
10,486,871

(*1) 당분기말과 전기말 현재 기타지급채무의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기말
전기말

유 동:

미지급비용
1,027,358
1,704,766

비유동:

장기미지급비용
242
1,096

임대보증금
14,538
15,008

소 계
14,780
16,104

합 계
1,042,138
1,720,870

(*2) 전기말의 차입금은 기업회계기준서 제1017호에 따른 금융리스부채
66,757백만원을 포함하고 있습니다. 한편, 당사는 기업회계기준서 제1116호를 적용함에 따라, 당분기부터는 재무상태표에서 리스부채를 차입금과 구분하여 표시하고 있습니다.

5. 금융위험관리

(1) 금융위험관리 
당사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환율변동위험, 이자율위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 중간재무제표는 연차재무제표에서 요구되는 모든 재무위험관리와 공시사항을 포함하지 않으므로 2018년 12월 31일의 연차재무제표를 참고하시기 바랍니다. 당사의 위험관리부서 및기타 위험관리정책에는 전기말 이후 중요한 변동사항이 없습니다.

① 시장위험

(가) 환율변동위험

당사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험, 특히 주로 달러화, 엔화 및 위안화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산과 부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생합니다.

당분기말 현재 당사의 화폐성 외화자산 및 외화부채의 내역은 다음과 같습니다.

(원화단위: 백만원, 외화단위: 외화 백만단위)

구 분
자 산
부 채

현지통화
원화환산
현지통화
원화환산

USD
4,024
4,834,442
2,921
3,509,160

JPY
453
5,047
111,841
1,245,236

CNY
279
47,036
-
-

당분기말 현재 각 외화에 대한 환율 10% 변동을 가정한 화폐성 외화자산 및 외화부채의 환율변동위험은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
10% 상승시
10% 하락시

USD
132,528
(132,528)

JPY
(124,019)
124,019

CNY
4,703
(4,703)

(나) 이자율위험 
당사의 이자율위험은 미래의 시장이자율 변동에 따라 차입금에서 발생하는 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 차입금에서 발생하고 있습니다. 변동이자율로 발행된 차입금으로 인하여 당사는 이자율위험에 노출되어 있으며 동 이자율위험의 일부는 변동이자부 현금성자산으로부터의 이자율위험과 상쇄됩니다.

당사는 당분기말 현재 이자율 변동에 따라 순이자비용이 변동할 위험에 일부 노출되어 있습
니
다. 당분기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 100bp 하락 또는 상승시, 향후 3개월 간 당사의 변동금리부 차입금 및 금융자산으로부터의 이자비용과 이자수익으로 인한 법인세비용차감전순이익은

4,404

백
만원만
큼
증가 또는 감소할 것입니다.

(다) 가격위험
당사는 유동성관리 및 영업상의 필요 등으로 지분증권 및 채무증권에 투자하고 있습니다. 당분기말 현재 해당 지분증권 및 채무증권은 가격위험에 노출되어 있습니다.

② 신용위험

신용위험은 당사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 당사는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정하고 있습니다.

(가) 매출채권 및 기타수취채권
당사는 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 당사의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하고 담보물을 확보하는 등 매출채권 및 기타수취채권 잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다. 당사는 매출채권 및 기타수취채권에 대해 매 보고기간말에 개별적으로 손상여부를 검토하고 있으며, 해외 거래처에 대한 신용위험과 관련하여 신용보험계약을 체결하고 있습니다. 당사의 신용위험 노출정도는 거래상대방별 매출채권 등의 장부금액과 동일한 금액입니다.

(나) 기타의 자산
현금및현금성자산, 단기금융상품, 장ㆍ단기투자자산 및 장ㆍ단기대여금 등으로 구성되는 당사의 기타의 자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 발생합니다. 이러한 경우 당사의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 당사는 다수의 금융기관에 현금및현금성자산과단기금융상품 등을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다.

③ 유동성 위험
유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행하기 위한 필요자금을 조달하지 못할 위험입니다. 당사는 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다.

당사는 상기에서 언급한 예측을 통해 결정된 대로 여유있는 유동성이 확보될 수 있도록 적절한 만기나 충분한 유동성을 제공해주는 정기예금, 수시입출금식 예금 등의 금융상품을 선택하여 잉여자금을 투자하고 있습니다.

(2) 자본관리
당사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다.

자본구조를 유지 또는 조정하기 위하여 당사는 주주에게 지급되는 배당을 조정하고, 차입금 조달 및 상환, 신주 발행 및 자산 매각 등을 실시하고 있습니다. 당분기말과 전기말 현재의 부채비율과 순차입금비율은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기말
전기말

부 채 (A)
10,983,026
15,319,715

자 본 (B)
46,359,945
45,660,893

현금및현금성자산 등(C) (*1)
1,826,749
5,137,911

차입금 (D) (*2)
6,193,138
4,574,311

부채비율 (A/B)
23.69%
33.55%

순차입금비율 (D-C)/B (*3)
9.42%
-

(*1) 현금및현금성자산, 단기금융상품 및 단기투자자산의 합계액입니다.

(*2) 전기말의 차입금은 기업회계기준서 제1017호에 따른 금융리스부채 66,757백만원을 포함하고 있습니다. 한편, 당사는 기업회계기준서 제1116호를 적용함에 따라, 당분기부터는 재무상태표에서 리스부채를 차입금과 구분하여 표시하고 있습니다.

(*3) 전기말 현재 순차입금비율은 부(-)의 비율로 산출되어 표시하지 않았습니다.

(3) 공정가치

공정가치는 다음과 같이 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열체계 내에서 분류됩니다.
- 수준 1: 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격
- 수준 2: 수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수
- 수준 3: 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수

공정가치 서열체계를 포함한 금융자산과 금융부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.

① 당분기말

(단위: 백만원)

구 분
장부금액
수준 1
수준 2
수준 3
합 계

공정가치로 측정되는 금융자산:

단기투자자산
957,493
-
957,493
-
957,493

장기투자자산
4,734,309
-
-
4,734,309
4,734,309

소 계
5,691,802
-
957,493
4,734,309
5,691,802

공정가치로 측정되지 않는 금융자산:

현금및현금성자산(*1)
611,756
-
-
-
-

단기금융상품(*1)
257,500
-
-
-
-

매출채권(*1)
4,295,402
-
-
-
-

기타수취채권(*1)
82,847
-
-
-
-

기타금융자산(*1)
11
-
-
-
-

소 계
5,247,516
-
-
-
-

금융자산 합계
10,939,318
-
957,493
4,734,309
5,691,802

공정가치로 측정되지 않는 금융부채:

매입채무(*1)
1,028,039
-
-
-
-

미지급금(*1)
1,617,968
-
-
-
-

기타지급채무(*1)
1,042,138
-
-
-
-

차입금
6,193,138
-
6,260,163
-
6,260,163

리스부채
642,715
-
-
-
-

금융부채 합계
10,523,998
-
6,260,163
-
6,260,163

② 전기말

(단위: 백만원)

구 분
장부금액
수준 1
수준 2
수준 3
합 계

공정가치로 측정되는 금융자산:

단기투자자산
2,919,140
-
2,919,140
-
2,919,140

장기투자자산
4,249,518
-
-
4,249,518
4,249,518

소 계
7,168,658
-
2,919,140
4,249,518
7,168,658

공정가치로 측정되지 않는 금융자산:

현금및현금성자산(*1)
1,741,271
-
-
-
-

단기금융상품(*1)
477,500
-
-
-
-

매출채권(*1)
6,436,794
-
-
-
-

기타수취채권(*1)
52,248
-
-
-
-

기타금융자산(*1)
11
-
-
-
-

소 계
8,707,824
-
-
-
-

금융자산 합계
15,876,482
-
2,919,140
4,249,518
7,168,658

공정가치로 측정되지 않는 금융부채:

매입채무(*1)
1,505,170
-
-
-
-

미지급금(*1)
2,686,520
-
-
-
-

기타지급채무(*1)
1,720,870
-
-
-
-

차입금(*2)
4,574,311
-
4,592,699
-
4,592,699

금융부채 합계
10,486,871
-
4,592,699
-
4,592,699

(*1) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치에 해당하여 공정가치를 측정하지 않은금융자산과 금융부채에 대한 공정가치는 포함하고 있지 않습니다.

(*2) 전기말의 차입금은 기업회계기준서 제1017호에 따른 금융리스부채를 포함하고 있습니다.

③ 가치평가기법
수준 2 및 수준 3의 공정가치 측정을 위해 사용된 평가기법은 전기말과 동일합니다.

④ 당분기 중 수준 1, 수준 2 및 수준 3 간의 대체는 없으며, 수준 3 공정가치 측정으로 분류되는 금융자산의 당분기 중 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
기 초
취 득
처 분
환율변동
당분기말

장기투자자산
4,249,518
70,552
(1,615)
415,854
4,734,309

6. 사용제한 금융상품

당분기말과 전기말 현재 사용이 제한된 금융상품의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기말
전기말

단기금융상품:

중소기업지원관련 사용제한(상생펀드)
227,500
227,500

기타금융자산:

당좌개설보증금
11
11

합 계
227,511
227,511

7. 매출채권 및 기타수취채권
(1) 당분기말과 전기말 현재 기타수취채권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기말
전기말

유 동:

미수금
19,266
15,818

미수수익
1,750
3,456

단기대여금
190
180

소 계
21,206
19,454

비유동:

장기대여금
646
1,531

보증금
60,995
31,263

소 계
61,641
32,794

합 계
82,847
52,248

(2) 대손충당금의 내역
당분기말과 전기말 현재 대손충당금 차감전 총액 기준에 의한 매출채권 및 기타수취채권과 관련 대손충당금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기말
전기말

채권액
대손충당금
장부금액
채권액
대손충당금
장부금액

매출채권
4,295,402
-
4,295,402
6,436,794
-
6,436,794

유동성 기타수취채권
22,486
(1,280)
21,206
20,736
(1,282)
19,454

비유동성 기타수취채권
61,743
(102)
61,641
32,896
(102)
32,794

합 계
4,379,631
(1,382)
4,378,249
6,490,426
(1,384)
6,489,042

(3) 당분기와 전분기 중 매출채권 및 기타수취채권의 대손충당금의 변동은 다음과 같습니다.

① 당분기

(단위: 백만원)

구 분
기 초
대손상각비
환 입
제 각
기 말

유동성 기타수취채권
1,282
-
(2)
-
1,280

비유동성 기타수취채권
102
-
-
-
102

합 계
1,384
-
(2)
-
1,382

② 전분기

(단위: 백만원)

구 분
기 초
대손상각비
환 입
제 각
기 말

유동성 기타수취채권
1,286
-
(3)
-
1,283

비유동성 기타수취채권
102
-
-
-
102

합 계
1,388
-
(3)
-
1,385

8. 재고자산

당분기말과 전기말 현재 재고자산 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기말
전기말

취득원가
평가손실충당금
장부금액
취득원가
평가손실충당금
장부금액

제품
1,735,306
(235,546)
1,499,760
1,312,745
(106,701)
1,206,044

재공품
2,646,480
(481,945)
2,164,535
2,048,275
(207,462)
1,840,813

원재료
546,845
(39,792)
507,053
407,127
(23,346)
383,781

저장품
354,322
(12,118)
342,204
284,180
(6,820)
277,360

미착품
50,238
-
50,238
13,523
-
13,523

합 계
5,333,191
(769,401)
4,563,790
4,065,850
(344,329)
3,721,521

9. 기타유동자산 및 기타비유동자산

당분기말과 전기말 현재 기타유동자산
및
기타비유동자산의
내역은
다음과
같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기말
전기말

유 동:

선급금
71,616
92,704

선급비용
256,254
243,320

부가세대급금
186,562
211,899

계약자산
64,553
34,008

기타
117
208

소 계
579,102
582,139

비유동:

장기선급금
57,456
96,817

장기선급비용
542,485
525,136

소 계
599,941
621,953

합 계
1,179,043
1,204,092

10. 종속
기업, 관계기업 및
공동기업

(1) 당분기말과 전기말 현재 종속기업, 관계기업 및 공동기업의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기말
전기말

종속기업
5,971,360
7,411,833

관계기업 및 공동기업
577,321
462,851

합 계
6,548,681
7,874,684

(2) 당분기말과 전기말 현재 종속기업의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
소재지
주요영업활동
당분기말
전기말

지분율(%)
장부금액
지분율(%)
장부금액

에스케이하이이엔지㈜
국 내
건설공사 및 서비스
100.00
7,521
100.00
7,521

에스케이하이스텍㈜
국 내
사업지원 및 서비스
100.00
6,760
100.00
6,760

행복모아㈜

국 내
반도체 의류 제조 및 서비스
100.00
7,400
100.00
7,400

에스케이하이닉스시스템아이씨㈜

국 내
반도체 제조 및 판매
100.00
404,928
100.00
404,928

행복나래㈜
국 내
산업자재 유통
100.00
63,147
100.00
63,147

SK hynix America Inc.
미 국
반도체 판매
97.74
31
97.74
31

SK hynix Deutschland GmbH
독 일
반도체 판매
100.00
22,011
100.00
22,011

SK hynix Asia Pte. Ltd.
싱가포르
반도체 판매
100.00
52,380
100.00
52,380

SK hynix Semiconductor Hong Kong Ltd.
홍 콩
반도체 판매
100.00
32,623
100.00
32,623

SK hynix U.K. Ltd.
영 국
반도체 판매
100.00
1,775
100.00
1,775

SK hynix Semiconductor Taiwan Inc.
대 만
반도체 판매
100.00
37,562
100.00
37,562

SK hynix Japan Inc.
일 본
반도체 판매
100.00
42,905
100.00
42,905

SK hynix Semiconductor (Shanghai) Co., Ltd.
중 국
반도체 판매
100.00
4,938
100.00
4,938

SK hynix Semiconductor India Private Ltd.

인 도
반도체 판매
1.00
5
1.00
5

SK hynix(Wuxi) Semiconductor Sales Ltd.
중 국
반도체 판매
100.00
237
100.00
237

SK hynix Semiconductor (China) Ltd.(*1)
중 국
반도체 제조
100.00
3,868,622
100.00
3,533,222

SK hynix Italy S.r.l
이탈리아
반도체 연구개발
100.00
18
100.00
18

SK hynix memory solutions America Inc.
미 국
반도체 연구개발
100.00
311,283
100.00
311,283

SK hynix memory solutions Taiwan
Ltd.

대 만
반도체 연구개발
100.00
7,819
100.00
7,819

SK hynix memory solutions Eastern Europe LLC.
벨라루스
반도체 연구개발
99.93
14,579
99.93
14,579

SK APTECH Ltd.(*2)
홍 콩
해외투자법인
100.00
440,770
100.00
373,300

SK hynix Ventures Hong Kong Ltd.

홍 콩
해외투자법인
100.00
60,613
100.00
60,613

MMT(특정금전신탁)
(*3)

국 내
특정금전신탁
100.00
583,433
100.00
2,426,776

합 계

5,971,360

7,411,833

(*1) 당분기 중 유상증자로 인
하
여
335,400
백만원
의
추가 취득이 발생하였습니다. 
(*2) 당분기 중 유상증자로 인
하여
67,470
백만원
의
추가 취득이 발생
하였습니다. 
(*3) 당분기 중 MMT(특정금전신탁)을 일부 처분하고 신규 취득하였습니다.

(3)

당분기말과 전기말 현재
관계기업 및 공동기업
의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
회사명
소재지
주요영업활동
당분기말
전기말

지분율(%)
장부금액
지분율(%)
장부금액

관계기업
Stratio, Inc.(*1)
미 국
반도체 부품 개발 및 제조
9.12
2,194
9.12
2,194

SK China Company Limited(*1)
중 국
부동산 투자업 등
11.87
257,169
11.87
257,169

SK South East Asia Investment Pte. Ltd.(*2)
싱가포르
컨설팅
20.00
224,350
20.00
110,880

농업회사법인 우영농원 주식회사(*3)
국 내
기타 작물 재배업
31.95
1,000
-
-

공동기업
HITECH Semiconductor
(Wuxi) Co., Ltd.
중 국
반도체 부품 제조
45.00
92,608
45.00
92,608

합 계

577,321

462,851

(*1) 이사선임권을 통해 유의적인 영향력을 행사할 수 있으므로 관계기업으로 분류하였습니다.
(*2) 당분
기 중

113,470
백만원
을 추가
출자하였습
니다. 
(*3) 당분기 중 농업회사법인 우영농원 주식회사의 지분 31.95%를 취득하였으며, 유의적인 영향력을 행사할 수 있으므로 관계기업으로 분류하였습니다.

11. 장기투자자산

당분기와 전분기 중 장기투자자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기
전분기

기초장부금액
4,249,518
37,593

취득
70,552
3,939,690

처분
(1,615)
(952)

환율변동
415,854
(40,370)

기말장부금액
4,734,309
3,935,961

12. 유형자산

(1) 당분기와 전분기 중 유형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기
전분기

기초장부금액
29,842,654
21,322,943

기업회계기준서 제1116호 도입으로 인한 조정
(71,699)
-

조정 후 기초장부금액
29,770,955
21,322,943

취득
6,001,822
10,185,929

처분 및 폐기
(177,197)
(172,015)

감가상각
(4,529,071)
(3,618,895)

대체(*)
1,105
984

기말장부금액
31,067,614
27,718,946

(*) 전분기 및 당분기 중 투자부동산에서 유형자산으로 대체되었습니다.

(2)
당분기말 현재 당사의 일부 기계장치는 차입금과 관련하여 담보로 제공되어 있습
니다(
주석 31-(5) 참조
).

13. 리스

(1) 당분기 중 사용권자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기

기초장부금액
-

기업회계기준서 제1116호 도입으로 인한 조정
761,758

조정 후 기초장부금액
761,758

증가
10,670

감가상각
(152,435)

기말장부금액
619,993

(2) 당분기 중 리스부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기

기초장부금액
-

기업회계기준서 제1116호 도입으로 인한 조정
765,518

조정 후 기초장부금액
765,518

증가
10,670

이자비용
11,928

지급
(160,600)

환율변동
15,199

기말장부금액
642,715

14. 무형자산

(1) 당분기와 전분기 중 무형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기
전분기

기초장부금액
2,298,649
1,918,259

취득
456,811
606,621

처분 및 폐기
(9,868)
(6,806)

상각
(605,464)
(377,393)

손상차손
(71)
(3,463)

기말장부금액
2,140,057
2,137,218

(2) 당분
기 중 개발활동과
관련하여 발생한 비용 중 개발비 인식요건을 충족하는

248,537백만원
(
전분기:

422,270백만원)
은 개발비로 자산화하였으며 연구활동과 관련하여 발생한 비용과 개발비 인식요건을 충족하지 못하는 개발활동 관련비용
2,072,345백만원

(전분기:
1,585,558백만원)
은 경상개발비로 비용인식하
였습니다.

15. 투자부동산

(1) 당분기와 전분기 중 투자부동산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기
전분기

기초장부금액
1,400
2,468

감가상각
(34)
(68)

대체(*)
(1,105)
(984)

기말장부금액
261
1,416

(*) 전분기 및 당분기 중 투자부동산에서 유형자산으로 대체되었습니다.

(2) 당분기 중 발생한 투자부동산의 감가상각비 34백만원(전분기: 68백만원)을 전액 매출원가에 포함되어 있습니다.

(3) 당분기 중 투자부동산과 관련하여 발생한 임대수익은 121백만원(전분기: 248백만원)입니다.

16. 차입금

당분기말과 전기말 현재 차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기말
전기말

유 동:

유동성장기차입
금
(*)

640,585
578,320

유동성사채
209,851
449,850

단기차입금
855,763
-

소 계
1,706,199
1,028,170

비유동:

장기차입금(*)
1,621,078
2,040,073

사채
2,865,861
1,506,068

소 계
4,486,939
3,546,141

합 계
6,193,138
4,574,311

(*) 전기말의 유동성장기차입금과 장기차입금은 각각 기업회계기준서 제1017호에 따른 금융리스부채
10,177백만원과 56,580백만원을 포함하고 있습니다. 한편, 당사는 기업회계기준서 제1116호를 적용함에 따라, 당분기부터는 재무상태표에서 리스부채를 차입금과 구분하여 표시합니다.

17. 기타유동부채 및 기타비유동부채

당분기말
과
전기말
현재
기타유동부채 및
기타비유동부채의
내역은
다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기말
전기말

유 동:

선수금
2,039
225

선수수익
35
44

예수금
36,212
36,641

계약부채
115,806
121,569

소 계
154,092
158,479

비유동:

기타장기종업원급여부채
75,194
71,280

장기선수금
4,900
4,900

소 계
80,094
76,180

합 계
234,186
234,659

18. 충당부채

(1) 당분기와 전분기 중 충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.
① 당분기

(단위: 백만원)

구 분
기 초
전 입
사 용
환 입
기 말

계약손실충당부채
11,345
3,214
-
-
14,559

판매보증충당부채
3,912
-
-
(421)
3,491

소송충당부채
5,881
-
(5,881)
-
-

배출부채
46,335
-
(2,702)
(42,379)
1,254

합 계
67,473
3,214
(8,583)
(42,800)
19,304

② 전분기

(단위: 백만원)

구 분
기 초
전 입
사용/대체
환 입
기 말

계약손실충당부채
7,316
5,236
-
-
12,552

판매보증충당부채
3,763
7,740
(6,251)
-
5,252

소송충당부채
9,460
5,119
(9,460)
-
5,119

배출부채
37,412
-
-
(4,685)
32,727

합 계
57,951
18,095
(15,711)
(4,685)
55,650

(2) 계약손실충당부채

당사는

당사의
종속기업인 SK hynix Semiconductor (China) Ltd.로부터 Wafer 반제품을 구매하고 있으며, 당분기말 현재 동 종속기업이 생산중인 재공품에 대해서 구매후 추가 가공하여 판매할 경우 예상되는 매출손실을 계약손실충당부채전입액으로 하여 매출원가에 가산하고
충당부채로
인식하
고 있습니다.

(3) 판매보증충당부채
당사는 무상 품질보증수리 등과 관련하여 장래에 지출될 것이 예상되는 금액을 과거 경험율 등을 기초로 추정하여 충당부채로 인식하고 있습니다.

(4) 소송충당부채
당사는 소송 혹은 분쟁 등과 관련하여 경제적 효익이 내재된 자원이 유출될 가능성이높고 그 금액을 신뢰성 있게 추정할 수 있는 경우 그 금액을 충당부채로 인식하고 있습니다.

(5) 배출부채
당사는 '온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률'에 따라 장래에 지출될 것이 예상되는 금액을 추정하여 충당부채로 인식하고 있습니다.

19.
종업원급여

(1) 당분기말과 전기말 현재 확정급여부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기말
전기말

확정급여채무의 현재가치
1,723,964
1,550,464

사외적립자산의 공정가치
(1,554,460)
(1,555,045)

순확정급여부채
169,504
(4,581)

확정급여부채
169,504
-

확정급여자산(*)
-
(4,581)

(*) 전기말 현재 확정급여제도의 초과적립액 4,581백만원을 종업원급여자산으로 표시하였습니다.

(2) 당분기말과 전기말 현재 보험수리적 평가를 위해 사용된 주요 추정은 다음과 같습니다.

구 분
당분기말(%)
전기말(%)

할인율
3.78
3.78

미래임금상승률
5.55
5.55

(3) 당분기와 전분기 중 확정급여채무의 현재가치 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기
전분기

기초장부금액
1,550,464
1,285,003

당기근무원가
154,008
121,988

이자원가
43,274
40,876

관계사전출입액
1,761
976

퇴직급여지급액
(25,543)
(22,132)

기말장부금액
1,723,964
1,426,711

(4) 당분기와 전분기 중 사외적립자산의 공정가치 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기
전분기

기초장부금액
1,555,045
1,298,388

이자수익
43,368
41,330

관계사전출입액
2,572
1,069

퇴직급여지급액
(30,119)
(28,767)

재측정요소
(16,406)
(21,133)

기말장부금액
1,554,460
1,290,887

(5) 당분기와 전분기 중 확정급여제도와 관련하여 손익으로 인식된 비용은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기
전분기

3개월
누적
3개월
누적

당기근무원가
51,337
154,008
40,691
121,988

순이자원가(수익)
(31)
(94)
(146)
(454)

합 계
51,306
153,914
40,545
121,534

(6) 당분기말과 전기말 현재 사외적립자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기말
전기말

예적금
1,553,228
1,553,765

기타
1,232
1,280

합 계
1,554,460
1,555,045

한편, 당분기와 전분기 중
사외적립자산의 실제수익
은 각
각

26,962백만원
과

20,197백만
원
입니다.

(7) 당분기 중 확정기여형 퇴직연금제도와 관련하여 비용으로 인
식된 금액은
262백만원
(전분기: 129백만원)입니다.

20. 파생상품거래

(1) 당분기말과 전기말 현재 재무상태표에 인식된 파생상품은 없습니다.

(2) 당분기 및 전분기 중 파생상품 거래와 관련하여 금융수익 및 금융비용으로 인식한 평가손익 및 거래손익은 없습니다.

21. 자본금, 자본잉여금
및 기타자본

(1) 당분기말 현재 당사의 수권주식수는 9,000,000천주이고, 1주당 액면금액은 5,000원입니다. 한편, 당분기말과 전기말 현재 보통주 발행주식수, 보통주자본금, 자본잉여금 및 기타자본의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원, 천주)

구 분
당분기말
전기말

보통주 발행주식수(*)
731,530
731,530

보통주자본금
3,657,652
3,657,652

자본잉여금:

주식발행초과금
3,625,797
3,625,797

기타
557,767
557,767

합 계
4,183,564
4,183,564

기타자본:

자기주식
(2,508,427)
(2,508,427)

주식선택권
3,239
1,976

합 계
(2,505,188)
(2,506,451)

자기주식수
44,001
44,001

(*) 당분기말 현재 과거 이익소각의 영향으로 인하여 상장주식 총수 728,002천주와 발행주식 총수에 차이가 있습니다.

(2) 당분기
말 및 전기말 현재 당사의
유통주식수
는
684,002천주입
니다.

22. 이익잉여금

당분기말과 전기말 현재 이익잉여금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기말
전기말

법정적립금(*1)
281,555
178,954

임의적립금(*2)
235,506
235,506

미처분이익잉여금(*3)
40,506,856
39,911,668

합 계
41,023,917
40,326,128

(*1) 당사는 상법의 규정에 따라, 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 현금에 의한 이익배당금의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하고 있습니다. 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으나 자본전입 또는 결손보전에 사용가능합니다.

(*2) 임의적립금은 기술개발준비금으로 구성되어 있습니다.
(*3) 2019년 3월
22
일자 주주총회에서 배당금
1,026,003백만원이 결의되었으며, 당분기 중 전액 지급하였습니다.

23. 매출액

(1) 당분기와 전분기 중 매출액의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기
전분기

3개월
누적
3개월
누적

제품 등의 판매
6,344,093
18,643,064
11,287,298
30,180,207

용역의 제공
51,984
169,056
48,266
155,460

합 계
6,396,077
18,812,120
11,335,564
30,335,667

(2) 당분기와 전분기 중 매출액의 품목별 세부내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기
전분기

3개월
누적
3개월
누적

DRAM
4,912,846
14,826,100
9,124,546
24,359,144

NAND Flash

1,293,646

3,573,225

2,097,380

5,639,942

기타

189,585

412,795

113,638

336,581

합 계
6,396,077
18,812,120
11,335,564
30,335,667

(3) 당분기와 전분기 중 매출액의 수익인식시기에 대한 구분내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기
전분기

3개월
누적
3개월
누적

한 시점에 이행
6,344,093
18,643,064
11,287,298
30,180,207

기간에 걸쳐 이행
51,984
169,056
48,266
155,460

합 계
6,396,077
18,812,120
11,335,564
30,335,667

(4) 수행의무와 수익인식 정책
수익은 고객과의 계약에서 약속된 대가를 기초로 측정됩니다. 당사는 고객에게 재화나 용역에 대한 통제가 이전될 때 수익을 인식합니다.

고객과의 계약에서의 주요 매출 별 수행의무의 특성과 이행시기와 관련 수익인식 정책은 다음과 같습니다.

구 분
재화나 용역의 특성,
수행의무 이행시기
기업회계기준서
제1115호 하에서 수익인식

제품의 판매

제품이 고객에게 인도되고 고객이 인수한 시점에 통제가 이전되며, 이 시점에 수익을 인식합니다. 

제품의 하자 등이 발생할 경우, 고객에게 반품권이 부여되어 있으며 반품된 제품은 새 제품으로 교체 또는 현금으로 환불됩니다. 

과거 정보를 이용하여 예상되는 반품 추정치를 반영한 금액을 제품이 고객에게 이전되어 고객이 인수한 시점에 수익으로 인식하였으며, 반품부채(계약부채)와 고객에게서 제품을 회수할 기업의 권리(계약자산)에 대한 자산이 각각 인식되었습니다.

반품부채를 결제할 때 고객에게서 제품을 회수할 권리에 대해 인식하는 자산은 처음 측정할 때 제품의 이전 장부금액에서 그 제품 회수에 예상되는 원가를 차감한 금액으로 측정됩니다. 반품부채는 기타유동부채(주석 17 참조)에 포함되어 있고, 반품부채를 결제할 때 고객에게서 제품을 회수할 권리는 기타유동자산(주석 9 참조)에 포함 되어 있습니다. 당사는 보고기간 말마다 반품될 제품에 대한 예상치의 변동을 반영하여 자산과 부채의 측정치를 새로 수정합니다.

24. 판매비와관리비

당분기와 전분기 중 발생한 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기
전분기

3개월
누적
3개월
누적

급여
78,941
270,278
91,102
276,518

퇴직급여
10,818
32,358
7,410
21,994

복리후생비
23,460
73,213
17,948
53,810

지급수수료
108,859
304,020
78,661
242,169

감가상각비
42,243
122,157
28,946
79,664

무형자산상각비
146,904
539,987
108,594
326,698

운반보관비
5,066
14,593
5,317
11,336

송무비
5,293
24,420
6,408
16,253

임차료
837
1,987
568
1,735

세금과공과
2,126
6,611
1,203
4,058

교육훈련비
10,117
30,541
7,244
19,571

광고선전비
20,278
51,578
21,298
50,495

수도광열비
1,761
5,663
1,613
5,483

소모품비
18,692
53,275
23,993
50,932

수선비
10,138
19,863
4,804
16,545

여비교통비
1,994
6,922
2,649
6,851

판매촉진비
1,297
2,445
923
3,670

기타
4,954
14,340
5,998
22,991

소 계
493,778
1,574,251
414,679
1,210,773

경상개발비:

연구개발비 총지출액
793,975
2,320,882
716,024
2,007,828

개발비 자산화
(81,248)
(248,537)
(160,376)
(422,270)

소 계
712,727
2,072,345
555,648
1,585,558

합 계
1,206,505
3,646,596
970,327
2,796,331

25. 비용의 성격별 분류

당분기와 전분기 중 발생한 비용의 성격별 분류는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기
전분기

3개월
누 적
3개월
누 적

제품 및 재공품의 변동
211,752
(617,438)
(207,308)
(718,258)

원재료, 저장품 및 소모품 사용
2,020,945
5,866,234
1,774,407
5,022,754

종업원급여
650,568
2,115,053
667,247
2,045,875

감가상각 및 무형자산 상각
1,753,949
5,238,362
1,397,098
3,908,460

기술료
35,471
107,395
41,946
134,980

지급수수료
424,430
1,240,120
310,664
950,898

동력 및 수도광열비
274,828
797,518
245,304
670,504

수선비
159,124
552,043
165,788
509,647

외주가공비
368,608
1,088,613
357,381
998,589

기타
187,489
532,916
193,053
578,159

합 계(*)
6,087,164
16,920,816
4,945,580
14,101,608

(*) 분기포괄손익계산서상의 매출원가와 판매비와관리비를 합산한 금액입니다.

26. 금융수익 및 금융비용

당분기와 전분기 중 금융수익 및 금융비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기
전분기

3개월
누적
3개월
누적

금융수익:

이자수익
5,315
18,532
7,823
45,034

배당금수익
107
26,515
-
48,858

외환차이(*)
324,508
950,675
48,508
749,626

단기투자자산평가이익
(1,479)
2,493
4,744
6,160

단기투자자산처분이익
7,260
27,500
3,012
6,960

장기투자자산처분이익
-
-
-
248

합 계
335,711
1,025,715
64,087
856,886

금융비용:

이자비용
33,387
96,873
22,778
62,940

외환차이
167,001
555,426
123,516
535,630

합 계
200,388
652,299
146,294
598,570

순금융수익(비용)
135,323
373,416
(82,207)
258,316

(*) 당분기 중 발생한 장기투자자산의 환율변동효과 415,854백만원이 포함되어 있습니다.

27. 기타영업외수익과 기타영업외비용

(1) 당분기와 전분기 중 기타영업외수익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기
전분기

3개월
누적
3개월
누적

유형자산처분이익
9,631
58,465
19,641
31,395

종속기업투자주식처분이익
5,766
27,655
8,119
11,983

기타
1,181
4,711
5,271
7,439

합 계
16,578
90,831
33,031
50,817

(2) 당분기와 전분기 중 기타영업외비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기
전분기

3개월
누적
3개월
누적

유형자산처분손실
18,850
89,347
5,791
67,202

무형자산처분손실
4,629
6,997
1,835
4,374

무형자산손상차손
1
71
-
3,463

매출채권처분손실
226
986
314
1,283

기부금
4,991
32,600
6,074
33,650

기타
1,319
11,448
1,151
6,052

합 계
30,016
141,449
15,165
116,024

28. 법인세비용

법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 경영진의 가중평균연간법인세율에 대한 최선의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 법인세비용에는 과거기간 당기법인세에 대하여 당분기에 인식한 조정사항이 포함되어 있습니다.

29. 주당이익

주당이익은 보통주 및 희석성 잠재적 보통주 1주에 대한 순이익을 계산한 것으로 그 내역은 다음과 같습니다.
(1) 기본주당이익

(단위: 백만원, 주)

구 분
당분기
전분기

3개월
누 적
3개월
누 적

보통주분기순이익
418,687
1,740,198
4,611,144
12,011,626

가중평균유통보통주식수(*)
684,001,795
684,001,795
697,358,807
703,089,140

기본주당이익
612 원
2,544 원
6,612 원
17,084 원

(*) 기본주당이익을 계산하기 위한 가중평균유통보통주식수의 산출근거는 다음과 같습니다.

(단위: 주)

구 분
당분기
전분기

3개월
누 적
3개월
누 적

발행주식수
728,002,365
728,002,365
728,002,365
728,002,365

자기주식 효과
(44,000,570)
(44,000,570)
(30,643,558)
(24,913,225)

가중평균유통보통주식수
684,001,795
684,001,795
697,358,807
703,089,140

(2) 희석주당이익

(단위: 백만원, 주)

구 분
당분기
전분기

3개월
누 적
3개월
누 적

보통주희석분기순이익
418,687
1,740,198
4,611,144
12,011,626

가중평균희석유통보통주식수(*)
684,090,845
684,080,420
697,448,623
703,181,187

희석주당이익
612 원
2,544 원
6,611 원
17,082 원

(*) 희석주당이익을 계산하기 위한 가중평균희석유통보통주식수의 산출근거는 다음과 같습니다.

(단위: 주)

구 분
당분기
전분기

3개월
누 적
3개월
누 적

가중평균유통보통주식수
684,001,795
684,001,795
697,358,807
703,089,140

주식선택권 효과
89,050
78,625
89,816
92,047

가중평균희석유통보통주식수
684,090,845
684,080,420
697,448,623
703,181,187

30. 특수관계자 및 대규모기업집단 소속회사와 거래

(1) 당분기말 현재 특수관계자의 내역은 다음과 같습니다.

구 분
회사명

종속기업
SK hynix America Inc.외 31사(*1)

관계기업(*2)
Stratio, Inc., SK China Company Limited, Gemini Partners Pte. Ltd., 
TCL Fund, SK South East Asia Investment Pte. Ltd., 
Hushan Xinju (Chengdu) Venture Investment Center(Smartsource), 
농업회사법인 우영농원 주식회사

공동기업(*3)
HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd., Hystars Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.

기타특수관계자
당사에 유의적인 영향력을 행사하는 SK텔레콤㈜ 및 그 종속기업과 SK텔레콤㈜의 지배기업인 SK㈜와 그 종속기업

(*1) 종속기업의 종속기업 등이 포함되어 있으며, 종속기업인 MMT(특정금전신탁)는제외하였습니다.

(*2) 종속기업의 관계기업이 포함되어 있습니다.
(*3) 종속기업의 공동기업이 포함되어 있습니다.

(2) 당분기말 현재 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

회 사 명
지배기업
비고

에스케이하이이엔지㈜
당사
국내종속기업

에스케이하이스텍㈜
당사
국내종속기업

행복모아㈜
당사
국내종속기업

에스케이하이닉스시스템아이씨㈜
당사
국내종속기업

행복나래㈜
당사
국내종속기업

SK hynix America Inc.
당사
해외판매법인

SK hynix Deutschland GmbH
당사
해외판매법인

SK hynix Asia Pte. Ltd.
당사
해외판매법인

SK hynix Semiconductor Hong Kong Ltd.
당사
해외판매법인

SK hynix U.K. Ltd.
당사
해외판매법인

SK hynix Semiconductor Taiwan Inc.
당사
해외판매법인

SK hynix Japan Inc.
당사
해외판매법인

SK hynix Semiconductor (Shanghai) Co., Ltd.
당사
해외판매법인

SK hynix Semiconductor India Private Ltd.
SK hynix Asia Pte. Ltd.
해외판매법인

SK hynix (Wuxi) Semiconductor Sales Ltd.
당사
해외판매법인

SK hynix Semiconductor (China) Ltd.
당사
해외제조법인

SK hynix Semiconductor (Chongqing) Ltd.
SK APTECH Ltd.
해외제조법인

SK hynix Italy S.r.l
당사
해외연구개발법인

SK hynix memory solutions America Inc.
당사
해외연구개발법인

SK hynix memory solutions Taiwan Ltd.
당사
해외연구개발법인

SK hynix memory solutions Eastern Europe LLC.
당사
해외연구개발법인

SK APTECH Ltd.
당사
해외투자법인

SK hynix Ventures Hong Kong Limited
당사
해외투자법인

SK hynix (Wuxi) Investment Ltd.
SK hynix Semiconductor (China) Ltd.

해외투자법인

SK hynix (Wuxi) Industry Development Ltd.
SK hynix (Wuxi) Investment Ltd.

해외기타법인

SK hynix Happiness (Wuxi) Hospital Management Ltd.
SK hynix (Wuxi) Investment Ltd.

해외기타법인

SK hynix system ic (Wuxi) Co., Ltd.
에스케이하이닉스시스템아이씨㈜

해외제조법인

SK hynix cleaning (Wuxi) Ltd.
SK hynix (Wuxi) Investment Ltd.

해외기타법인

SUZHOU HAPPYNARAE Co., Ltd.
행복나래㈜

해외기타법인

CHONGQING HAPPYNARAE Co., Ltd.
SUZHOU HAPPYNARAE Co., Ltd.

해외기타법인

SkyHigh Memory Limited
에스케이하이닉스시스템아이씨㈜
해외제조법인

SK hynix (Wuxi) Education Technology Co.,Ltd.
SK hynix (Wuxi) Investment Ltd.
해외기타법인

(3)
당분기와 전분기 중 특수관계자와의 주요 거래내역은 다음과 같습니다.

① 당분기

(단위: 백만원)

구 분
회사명
영업수익 등
영업비용 등
자산취득
배당금수익

3개월
누적
3개월
누적
3개월
누적
3개월
누적

종속기업
국내종속기업
59,272
181,874
272,203
873,491
36,856
101,075
-
9,200

해외판매법인
6,296,549
18,577,615
81,680
246,399
146,687
847,966
-
2,288

해외제조법인(*1)
16,236
99,063
904,872
2,491,210
1,380
2,970
-
-

해외연구개발법인
31
86
54,892
153,524
-
-
-
433

관계기업
SK China Company Limited
-
-
2,427
7,063
-
-
-
-

공동기업
HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.
902
1,040
156,884
487,166
-
-
-
14,458

기타특수관계자
SK텔레콤㈜(*2)
19
195
5,093
234,113
1,492
4,870
-
-

SK㈜(*3)
3,768
11,762
60,539
178,630
34,788
155,798
-
-

SK건설㈜
-
126
6
6
334,601
914,006
-
-

SK에너지㈜
215
898
11,318
52,316
-
-
-
-

SK네트웍스㈜
-
-
1,299
3,746
-
-
-
-

에스케이씨솔믹스㈜
-
-
10,916
24,460
60
137
-
-

충청에너지서비스㈜
-
-
3,365
19,713
-
-
-
-

SK머티리얼즈㈜
2
4
18,033
51,746
-
-
-
-

SK실트론㈜
619
2,296
62,703
163,165
-
-
-
-

에스케이에어가스㈜
-
-
18,017
53,333
-
-
-
-

기타
23
216
78,446
236,826
7,967
15,600
-
-

합 계
6,377,636
18,875,175
1,742,693
5,276,907
563,831
2,042,422
-
26,379

(*1) 해외제조법인에 대한 누적 영업수익 등에는 자산 처분액

94,861백만원
(3개월: 14,852백만원)
이 포함되어 있습니다.

(*2) 영업비용 등에는 배당금
219,20
0백만원이 포함되어 있습니다.

(*3) 당분기 중 발생한 SK브랜드 사용료는
60,425백만원
입니
다.

② 전분기

(단위: 백만원)

구 분
회사명
영업수익 등
영업비용 등
자산취득
배당금수익

3개월
누적
3개월
누적
3개월
누적
3개월
누적

종속기업
국내종속기업
58,599
180,850
177,924
500,311
46,254
121,885
-
22,500

해외판매법인
11,185,212
29,720,457
65,824
172,344
488,871
1,799,495
-
11,056

해외제조법인(*1)
11,573
25,995
649,173
1,929,146
2,986
86,734
-
-

해외연구개발법인
28
85
52,632
159,018
-
117
-
219

공동기업
HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.
2,632
3,315
163,902
464,826
1,901
1,901
-
13,120

기타특수관계자
SK텔레콤㈜(*2)
14
220
3,267
157,479
3,255
5,936
-
-

SK㈜(*3)
242
336
51,294
150,589
39,465
140,088
-
-

ESSENCORE Limited
940
940
-
-
-
-
-
-

SK건설㈜
76
228
-
31
579,385
1,587,302
-
-

SK에너지㈜
192
846
11,372
49,014
-
-
-
-

SK네트웍스㈜
-
-
542
741
-
10,600
-
-

에스케이씨솔믹스㈜
-
-
739
3,045
194
636
-
-

충청에너지서비스㈜
-
-
2,511
11,597
-
203
-
-

행복나래㈜
6
18
106,108
307,929
15,462
38,207
-
-

SK머티리얼즈㈜
-
-
14,361
40,983
-
-
-
-

SK실트론㈜
765
2,346
45,456
126,121
-
-
-
-

에스케이에어가스㈜

-
-
10,588
20,224
15
259
-
-

기타
10
18
62,389
154,640
6,551
10,375
-
-

합 계
11,260,289
29,935,654
1,418,082
4,248,038
1,184,339
3,803,738
-
46,895

(*1) 해외제조법인에 대한 누적 영업수익 등에는 자산 처분액

21,921백만원
(3개월: 10,325백만원)
이 포함되어 있습니다.

(*2) 영업비용 등에는 배당금
146,100백만원이 포함되어 있습니다.

(*3) 전분기 중 발생한 SK브랜드 사용료는 45,281백만원입니다.

(4) 당분기말과 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무 내역은 다음과 같습니다.
① 당분기말

(단위: 백만원)

구 분
회사명
채 권
채 무

매출채권 등
미지급금 등

종속기업
국내종속기업
20,872
167,064

해외판매법인
4,189,513
251,111

해외제조법인
36,550
355,960

해외연구개발법인
84
18,133

관계기업
SK China Company Limited
-
7,301

공동기업
HITECH Semiconductor (Wuxi) Co.,Ltd.
877
103,779

기타특수관계자
SK텔레콤㈜
-
1,181

SK㈜
1,431
146,745

SK건설㈜
-
431,874

SK에너지㈜
37
19,257

SK네트웍스㈜
-
51

에스케이씨솔믹스㈜
-
14,151

충청에너지서비스㈜
-
1,083

SK머티리얼즈㈜
-
5,953

SK실트론㈜(*)
109,885
22,199

에스케이에어가스㈜
-
279,591

기타
4
39,605

합 계
4,359,253
1,865,038

(*) 매출채권 등에는 wafer 구매대금과 관련된 선급
금
109,662백
만원이 포함되어 있습니다.(주석 31-(9) 참조)

② 전기말

(단위: 백만원)

구 분
회사명
채 권
채 무

매출채권 등
미지급금 등

종속기업
국내종속기업
19,940
246,165

해외판매법인
6,290,142
766,016

해외제조법인
117,893
600,493

해외연구개발법인
25
40,567

관계기업
SK China Company Limited
-
9,060

공동기업
HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.
5
102,733

기타특수관계자
SK텔레콤㈜
89
12,840

SK㈜
21
138,453

SK건설㈜
28
668,307

SK에너지㈜
33
9,005

SK네트웍스㈜
-
962

에스케이씨솔믹스㈜
-
3,771

충청에너지서비스㈜
-
3,644

SK머티리얼즈㈜
-
16,630

SK실트론㈜
150,246
15,960

에스케이에어가스㈜
-
24,026

기타
1
67,177

합 계
6,578,423
2,725,809

(5)

주요 경영진에 대한 보상

당사는 당사의 기업활동의 계획ㆍ지휘ㆍ통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 등기이사를 주요 경영진으로 판단하였습니다. 당분기와 전분기 중 주요 경영진에 대한 보상금액은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기
전분기

3개월
누적
3개월
누적

급여
494
3,351
734
2,284

퇴직급여
102
305
87
263

주식보상비용
303
650
17
34

합 계
899
4,306
838
2,581

(6) 당분기와 전분기 중 기업회계기준서 제1024호 '특수관계자 공시'에 따른 특수관계자 범위에 포함되지 않으나, 독점규제 및 공정거래법에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사와의 주요 거래내역은 다음과 같습니다.
① 당분기

(단위: 백만원)

구 분
회사명
영업수익 등
영업비용 등
자산취득
배당금수익

3개월
누적
3개월
누적
3개월
누적
3개월
누적

대규모기업집단소속회사
SK케미칼㈜
-
-
379
1,155
-
-
-
-

② 전분기

(단위: 백만원)

구 분
회사명
영업수익 등
영업비용 등
자산취득
배당금수익

3개월
누적
3개월
누적
3개월
누적
3개월
누적

대규모기업집단소속회사
SK케미칼㈜
-
-
292
874
-
-
-
-

(7) 당분기말과 전기말 현재 기업회계기준서 제1024호 '특수관계자 공시'에 따른 특수관계자 범위에 포함되지 않으나, 독점규제 및 공정거래법에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사에 대한 채권ㆍ채무 내역은 다음과 같습니다.
① 당분기말

(단위: 백만원)

구 분
회사명
채 무

미지급금 등

대규모기업집단소속회사
SK케미칼㈜
116

② 전기말

(단위: 백만원)

구 분
회사명
채 무

미지급금 등

대규모기업집단소속회사
SK케미칼㈜
331

31. 우발부채와 약정사항

(1)
당분기말 현재 당사와 관련하여 계류 중인 중요한 소송사건 및 클레임 등의 내역은 다음과 같습니다.

① Netlist, Inc.의 특허 침해 소송
Netlist, Inc.는 당사와 당사의 종속기업인 SK hynix America Inc. 및 SK hynix memory solutions America Inc.를 상대로 다수의 미국 특허를 침해하였다는 소송을 2016년 8월 31일 및 2017년 6월 14일 미국 캘리포니아 중부지방법원에, 2016년 9월 1일 및 2017년 10월 31일 미국국제무역위원회에 제기하였습니다. 한편, 2016년 9월 1일 미국국제무역위원회에 제기되었던 특허 침해 소송은 2018년 1월 16일 당사 및 종속기업인 SK hynix America Inc. 및 SK hynix memory solutions America Inc.가 Netlist, Inc.의 특허를 침해하지 않았다고 최종 결정되었습니다. 이에 대해 Netlist, Inc.는 2018년 3월 26일에 항소를 제기하였습니다. 당분기말 현재 상기 특허 침해 소송은 소송가액이 확정되지 않은 상태이며, 당분기말 현재 최종결과를 예측할 수 없습니다.

한편, Netlist, Inc.는 당사를 상대로 1건의 독일 특허를 침해하였다는 소송을 2017년7월 11일 독일 뮌헨 지방법원에 제기하였습니다. 상기 소송에 대하여 독일 뮌헨 지방법원은 2019년 1월 31일 당사가 Netlist, Inc.의 소송 특허를 침해하지 않았다고 최종결정하였습니다. 이에 대해 Netlist, Inc.는 2019년 3월 5일에 항소를 제기하였으나, 2019년 6월 11일 항소를 취하하여, 동 비침해 결정은 최종적으로 확정되었습니다. 

② 북미지역 내 가격 담합 집단소송
2018년 4월 27일에 당사 및 당사의 종속기업인 SK hynix America Inc.를 상대로 가격 담합에 대한 집단소송(피해대상기간: 2016년 6월 1일부터 2018년 2월 1일까지)이미국 캘리포니아 북부 연방지방법원에 제기되었습니다. 이후 유사한 집단소송들이 미국 캘리포니아 북부 연방지방법원 및 캐나다 브리티시컬럼비아 지방법원, 퀘벡 지방법원, 온타리오 연방 및 지방법원에 제기되었습니다. 당분기말 현재 당사는 제기된본 소송들의 최종결과를 예측할 수 없습니다.

③
중국 반독점법 위반 조사

2018년 5월 중국 국가시장감독관리총국은 주요 DRAM 업체들의 중국 내 매출거래와 관련하여, 중국 반독점법 위반이 있었는지에 대한 조사를 개시하였으며, 동 조사가 현재 진행 중에 있습니다. 당분기말 현재 당사는 동 조사의 최종결과를 예측할 수 없습니다.

④ 소
송 및 특허 클레임 등
당분기말 현재 당사는 상기 소송 외에 지적재산권 등과 관련하여 여러 분쟁에 대응하고 있으며, 과거 사건에 의한 현재의무이고 향후 자원의 유출가능성이 높으며 손실 금액을 신뢰성 있게 추정할 수 있는 경우 동 금액을 부채로 인식하고 있습니다.

(2) 특허라이센스 계약

당사는 당분기말 현재 제품생산과 관련한 다수의 특허라이센스 계약을 체결하고 있습니다. 동 계약에 의한 Royalty는 Lump-sum royalty 및 Running royalty의 형식으로 지급되며, Lump-sum royalty 지급액은 특허라이센스 계약기간에 따라 정액으로 안분된 금액을 비용으로 처리하고 있습니다.

(3) 공업용수공급계약
당사는 베올리아워터산업개발㈜ ("Veolia")와 공업용수를 공급받는 계약을 체결하고 있습니다. 기존 계약은 2018년 5월 만료되었으며, 2018년 6월부터 2023년 5월까지 5년간의 신규계약을 체결하였습니다. 동 계약에 의하면 당사는 계약기간 동안 Base Service Charge와 공업용수 사용량에 일정액을 적용하여 계산된 Additional Service
Charge를 Veolia에 지급해야 합니다.

(4) HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd. ("HITECH")와 후공정서비스계약

당사는 HITECH와 후공정서비스를 공급받는 계약을 체결하고 있으며 서비스 제공 범위는 Package, Package Test, Module 등 입니다. 당사는 동 계약에 따라 HITECH 장비 우선 사용권을 보유하고, 후공정서비스 대가로 HITECH에 일정액의 약정수익을 보장하는 금액을 지급하고 있습니다.

(5) 당분기말 현재 담보제공자산 등의 현황은 다음과 같습니다.

(원화단위: 백만원, 외화단위: 외화 백만단위)

구 분(*)
장부금액
담보설정액
비 고

통 화
금 액

기계장치
786,663
USD
90
(KRW 108,117)
시설자금대출 관련

KRW
600,000

(6) 당분기말 현재 당사가 금융기관과 체결하고 있는 여신한도 거래의 주요 내역은 다음과 같습니다.

(원화단위: 백만원, 외화단위: 외화 백만단위)

금융기관
약정사항
한도금액

통 화
금 액

하나은행 등
Usance 등 수입금융약정
USD
275

수입ㆍ수출 포괄한도 약정
USD
1,060

당좌차월
KRW
20,000

상환청구권이 없는 매출채권팩토링약정
KRW
140,000

(7) 당분기말 현재 당사가 타인에게 제공한 지급보증 등의 내역은 다음과 같습니다.

(외화단위: 외화 백만단위)

구 분
단위
금 액
비 고

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Limited.(*)
USD
60
물품공급계약에 대한 지급보증

(*) 당사는 Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Limited.에 대한 지급보증과 관련하여 주식회사 에이디테크놀로지로부터 예금 1,000백만원을 담보로 제공받았습니다.

(8)
당분기말 현재 기표되지 않은 유형자산에 대한 구매 약정액은
958,065
백만원 (전기말:
1,638,776백만원)입니다.

(9) 원재료 장기매입 약정
당사는 Wafer 수급 안전성 확보를 위하여 SK실트론㈜와 2019년부터 2023년까지 Wafer 구매계약을 체결하였으며, 2017년 중 구매대금 150,000백만원을 선급하였습니다. 당분기 중 Wafer 구매와 관련하여 사용된 선급금은 40,338백만원이며, 당분기말 현재 선급금 잔액은 109,662백만원입니다. 한편, SK실트론㈜은 당사의 선급금을 보증하기 위하여 투자자산 일부를 양도담보로 제공하기로 약정하였습니다.

(10) 에스케이하이닉스시스템아이씨㈜와의 약정
당사는 종속기업인 에스케이하이닉스시스템아이씨㈜와 Wafer Foundry 공급계약을 체결하여 관련 서비스를 제공받고 있습니다. 당사는 동 회사와 업무위탁계약 및 Shared Service계약을 체결하고, 제품 생산, 장비 운영, 개발 및 경영지원 등의 서비스를 제공하고 있습니다.

(11) Toshiba Memory Corporation(이하 'TMC') 투자

장기투자자산에 포함된 BCPE Pangea Intermediate Holdings Cayman, L.P. 및 BCPE Pangea Cayman2 Limited에 대한 투자를 통한 TMC투자와 관련하여 당사는 지분취득일 이후 일정기간 동안 당사의 직ㆍ간접적인 TMC 보유지분이 특정비율 이하로 제한됩니다. 또한, 당사는 동 기간동안 TMC에 대한 이사임명권이 제한되며, 경영 및 영업 의사결정에 유의적인 영향력을 행사할 수 없습니다.

32. 현금흐름표

(1) 당분기와 전분기 중 영업으로부터 창출된 현금흐름의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기
전분기

분기순이익
1,740,198
12,011,626

조정항목:

법인세비용
473,904
4,415,542

이자비용
96,873
62,940

이자수익
(18,532)
(45,034)

유형자산상각비
4,529,071
3,618,895

투자부동산상각비
34
68

무형자산상각비
605,464
377,393

사용권자산상각비
152,435
-

유형자산처분손실
89,347
67,202

무형자산처분손실
6,997
4,374

무형자산손상차손
71
3,463

퇴직급여
153,914
121,534

주식보상비용
1,263
866

외화환산손실
226,554
162,714

유형자산처분이익
(58,465)
(31,395)

외화환산이익
(444,645)
(44,325)

종속기업투자주식처분이익
(27,655)
(11,983)

단기투자자산평가이익
(2,493)
(6,160)

단기투자자산처분이익
(27,500)
(6,960)

장기투자자산처분이익
-
(248)

배당금수익
(26,515)
(48,858)

기타
842
6,671

운전자본의 변동:

매출채권의 감소(증가)
2,142,068
(2,528,261)

기타수취채권의 감소(증가)
(868)
924

재고자산의 증가
(842,269)
(928,834)

기타자산의 감소
25,750
13,574

매입채무의 증가(감소)
(481,801)
151,485

미지급금의 증가(감소)
(186,588)
72,278

기타지급채무의 감소
(686,267)
(189,990)

충당부채의 감소
(45,448)
(52,685)

기타부채의 증가(감소)
(1,756)
115,543

퇴직금의 지급
(3,399)
(8,276)

영업으로부터 창출된 현금
7,390,584
17,304,083

(2) 당분기와 전분기 중 유동성 대체를 제외한 중요한 현금의 유입ㆍ유출이 없는 거래는 없습니다.

(3) 당분기와 전분기 중 재무활동에서 생기는 부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기
전분기

전기말
4,574,311
4,029,356

기업회계기준서 제1116호 최초적용에 따른 조정(*)
698,761
-

당분기초
5,273,072
4,029,356

재무적 현금으로 인한 변동

- 차입금의 차입
3,892,932
2,402,196

- 차입금의 상환
(2,373,769)
(1,535,341)

- 리스부채의 상환
(158,519)
-

기타(환율변동효과 등)
190,746
50,062

상각(이자비용)
13,472
1,192

이자의 지급
(2,081)
-

기말
6,835,853
4,947,465

(*) 기업회계기준서 제1116호의 최초적용으로 인해 리스부채를 추가로 인식하였습니다.

33. 주식기준보상

(1) 당사는 당사가 임직원에게 부여한 현금결제방식이나 주식결제방식을 선택할 수 있는 선택형 주식기준보상에 대하여 실질에 따라 회계처리하고 있습니다. 당분기말 현재 주식선택권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 주)

구 분
총부여수량
소멸수량
행사수량
미행사수량
부여일
약정용역제공기간
행사가능기간
행사가격

1차
99,600
-
-
99,600
2017.03.24
2017.03.24 ~ 2019.03.24
2019.03.25 ~ 2022.03.24
48,400원

2차
99,600
-
-
99,600
2017.03.24
2017.03.24 ~ 2020.03.24
2020.03.25 ~ 2023.03.24
52,280원

3차
99,600
-
-
99,600
2017.03.24
2017.03.24 ~ 2021.03.24
2021.03.25 ~ 2024.03.24
56,460원

4차
7,747
-
-
7,747
2018.01.01
2018.01.01 ~ 2019.12.31
2020.01.01 ~ 2022.12.31
77,440원

5차
7,223
-
-
7,223
2018.03.28
2018.03.28 ~ 2020.03.28
2020.03.29 ~ 2023.03.28
83,060원

6차
8,171
-
-
8,171
2019.02.28
2019.02.28 ~ 2021.02.28
2021.03.01 ~ 2024.02.29
73,430원

7차
61,487
-
-
61,487
2019.03.22
2019.03.22 ~ 2021.03.22
2021.03.23 ~ 2024.03.22
71,560원

8차
61,487
-
-
61,487
2019.03.22
2019.03.22 ~ 2022.03.22
2022.03.23 ~ 2025.03.22
77,290원

9차
61,487
-
-
61,487
2019.03.22
2019.03.22 ~ 2023.03.22
2023.03.23 ~ 2026.03.22
83,470원

합 계
506,402
-
-
506,402

(2) 공정가치 측정

이항모형을 적용하여 공정가액 접근법에 의한 보상원가를 산정하였으며, 주식기준보상제도의 부여일 현재 공정가치를 측정하기 위하여 사용된 투입변수는 다음과 같습니다.

구 분
기대주가변동성
부여일 공정가치
배당수익률
무위험이자율
(국공채 수익률)

1차
23.23%
10,026원
1.20%
1.86%

2차
23.23%
9,613원
1.20%
1.95%

3차
23.23%
9,296원
1.20%
2.07%

4차
22.50%
16,687원
0.78%
2.38%

5차
25.30%
18,362원
1.23%
2.46%

6차
25.60%
16,505원
1.36%
1.89%

7차
26.20%
17,744원
1.32%
1.82%

8차
26.20%
16,888원
1.32%
1.88%

9차
26.20%
16,093원
1.32%
1.91%

(3) 당사가 당분기 중 인식한 주식보상비용은
1,263백만원
(전분기: 866백만원)입니다.

6. 기타 재무에 관한 사항

가. 부문별 연결재무정보

(1) 사업부문별 연결재무정보

당사는 반도체제조업부문의 매출액과 자산총액이 전체부문의 90%를 초과하여 지배적 단일사업부문으로써 부문별 기재를 생략합니다.

(2) 지역별 재무 정보

(단위 : 백만원)

구 분
제 72기 3분기
제 71기
제 70기

본국(대한민국)

1. 매출액

외부매출액
961,526
840,491
1,207,464

지역간내부매출액
19,621,229
40,666,094
29,311,067

계
20,582,755
41,506,585
30,518,531

2. 영업이익
1,984,634
20,664,349
13,366,065

3. 자산
58,285,319
61,908,282
44,910,780

중국

1. 매출액

외부매출액
9,630,830
15,785,993
10,074,686

지역간내부매출액
2,745,909
2,976,991
2,555,178

계
12,376,740
18,762,984
12,629,864

2. 영업이익
210,579
247,617
146,098

3. 자산
12,689,229
9,421,189
6,338,929

아시아

1. 매출액

외부매출액
2,848,895
7,559,667
6,201,365

지역간내부매출액
63,392
19,953
21,078

계
2,912,287
7,579,620
6,222,443

2. 영업이익
30,354
14,290
14,239

3. 자산
1,095,166
2,291,212
1,847,516

미국

1. 매출액

외부매출액
5,801,586
14,278,161
11,063,504

지역간내부매출액
245,572
162,402
158,153

계
6,047,158
14,440,562
11,221,657

2. 영업이익
35,165
52,471
52,994

3. 자산
2,078,821
3,129,593
2,619,480

유럽

1. 매출액

외부매출액
820,785
1,980,754
1,562,416

지역간내부매출액
66,352
60,867
19,660

계
887,138
2,041,621
1,582,076

2. 영업이익
7,822
4,298
5,393

3. 자산
297,109
648,464
442,627

합계

1. 매출액

외부매출액
20,063,622
40,445,066
30,109,434

지역간내부매출액
22,742,455
43,886,307
32,065,137

계
42,806,077
84,331,373
62,174,571

2. 영업이익

연결조정
208,127
(139,274)
136,537

계
2,476,681
20,843,750
13,721,326

3. 자산

연결조정
(10,773,893)
(13,740,405)
(10,740,868)

계
63,671,751
63,658,335
45,418,464

나. 대손충당금 설정현황

(1) 계정과목별 대손충당금 설정내역

(단위 : 백만원, %)

구 분
계정과목
채권 총액
대손충당금
대손충당금
설정비율

제72기
3분기
매출채권
4,758,036
49
0.00%

장·단기 대여금
38,906
-
0.00%

장·단기 미수금
11,062
1,280
11.57%

장·단기 미수수익
2,441
-
0.00%

장·단기 보증금
75,764
102
0.13%

장단기성 예치금
1,327
1,091
82.23%

계
4,887,536
2,522
0.05%

제71기 연간
매출채권
6,320,042
48
0.00%

장·단기 대여금
32,931
-
0.00%

장·단기 미수금
9,842
1,323
13.44%

장·단기 미수수익
3,899
-
0.00%

장·단기 보증금
41,439
102
0.25%

장단기성 예치금
1,235
1,015
82.23%

계
6,409,388
2,488
0.04%

제70기 연간
매출채권
5,552,841
46
0.00%

장·단기 대여금
13,984
-
0.00%

장·단기 미수금
12,199
1,327
10.88%

장·단기 미수수익
22,308
-
0.00%

장·단기 보증금
32,814
102
0.31%

장단기성 예치금
1,132
985
87.00%

계
5,635,278
2,460
0.04%

※ 한국채택국제회계기준에 따라 연결기준으로 작성되었습니다.

(2) 대손충당금 변동현황

(단위 : 백만원)

구 분
제72기 3분기
제71기
제70기

1. 기초 대손충당금 잔액 합계
2,488
2,460
4,684

2. 순대손처리액(①-②±③)
-
-
-

① 대손처리액(상각채권액)

② 상각채권 회수액

③ 기타증감액

3. 대손상각비 계상(환입)액
34
28
(2,224)

4. 기말 대손충당금 잔액 합계
2,522
2,488
2,460

※ 한국채택국제회계기준에 따라 연결기준으로 작성되었습니다.

(3) 매출채권 관련 대손충당금 설정방침

- 거래선별 실제 회수가능성을 검토하여 개별 설정

구분
설정 기준

매출채권
1)정상채권
-과거 경험율을 바탕으로 설정

2)장기채권
-거래선별 실제 회수가능성을 검토하여 개별 설정
-담보 설정금액 有 => 회수가능성이 불확실한 경우 담보 미설정 부분 100% 설정
-담보 설정금액 無 => 회수가능성이 불확실한 경우 100% 설정

※ 연결대상회사 매출채권 충당금 설정 제외

(4) 당 보고기간말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분
6월 이하
6월 초과
1년 이하
1년 초과
3년 이하
3년 초과
계

금
액
일반
4,672,300
-
-
5
4,672,305

특수관계자
85,731
-
-
-
85,731

계
4,758,031
-
-
5
4,758,036

구성비율
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%

다. 재고자산 현황 등

(1) 재고자산의 사업부문별 보유현황

(단위 : 백만원)

사업부문
계정과목
제72기 3분기
제71기
제70기
비고

반도체
상 품
3,984
1,634
-
-

제 품
1,586,037
1,404,439
433,405
-

재 공 품
2,620,013
2,118,981
1,616,889
-

원 재 료
657,884
461,542
296,252
-

저 장 품
541,930
415,879
270,804
-

미 착 품
63,764
20,258
23,089
-

합 계
5,473,612
4,422,733
2,640,439
-

총자산대비 재고자산 구성비율(%) 
재고자산합계÷기말자산총계*100
8.6%
6.9%
5.8%
-

재고자산회전율{회수}
연환산 매출원가÷{(기초재고+기말재고)÷2}
3.7회
4.3회
5.4회
-

※ 한국채택국제회계기준에 따라 연결기준으로 작성되었습니다.

(2) 재고자산의 실사내역

실사내역
실사 일자
입회자
비고

제품
2019-01-01
삼정회계법인
-

FAB재공, B/E재공, MODULE재공,외주업체
-

원부자재
-

제품
2018-01-01
삼정회계법인
-

FAB재공, B/E재공, MODULE재공,외주업체
-

원부자재
-

제품
2017-01-01
삼정회계법인
-

FAB재공, B/E재공, MODULE재공,외주업체
-

원부자재
-

(3) 장기체화재고 등 내역
재고자산의 시가가 취득원가보다 하락한 경우에는 저가법을 사용하여 재고자산의 재무상태표가액을 결정하고 있으며, 2019년 3분기말 현재 재고자산에 대한 평가 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

계정과목
취득원가
보유금액
평가충당금
당기말잔액
비고

상 품
4,001
4,001
(17)
3,984
-

제 품
1,841,593
1,841,593
(255,556)
1,586,037
-

재 공 품
3,103,464
3,103,464
(483,451)
2,620,013
-

원 재 료
701,352
701,352
(43,468)
657,884
-

저 장 품
565,966
565,966
(24,035)
541,930
-

미 착 품
63,764
63,764
-
63,764
-

합 계
6,280,139
6,280,139
(806,527)
5,473,612
-

라. 공정가치

(1) 공정가치 평가방법

공정가치는 다음과 같이 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열체계 내에서 분류됩니다.

- 수준 1: 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격
- 수준 2: 수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수
- 수준 3: 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수

공정가치 서열체계를 포함한 금융자산과 금융부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.

(2) 공정가치 평가내역

공정가치 서열체계를 포함한 금융자산과 금융부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.

① 당분기말

(단위: 백만원)

구 분
장부금액
수준 1
수준 2
수준 3
합 계

공정가치로 측정되는 금융자산:

단기투자자산
1,738,782
-
1,738,782
-
1,738,782

장기투자자산
4,819,043
-
-
4,819,043
4,819,043

소 계
6,557,825
-
1,738,782
4,819,043
6,557,825

공정가치로 측정되지 않는 금융자산:

현금및현금성자산(*1)
1,203,143
-
-
-
-

단기금융상품(*1)
313,655
-
-
-
-

매출채권(*1)
4,757,987
-
-
-
-

기타수취채권(*1)
127,027
-
-
-
-

기타금융자산(*1)
943
-
-
-
-

소 계
6,402,755
-
-
-
-

금융자산 합계
12,960,580
-
1,738,782
4,819,043
6,557,825

공정가치로 측정되는 금융부채:

미지급금
1,523
-
-
1,523
1,523

공정가치로 측정되지 않는 금융부채:

매입채무(*1)
915,017
-
-
-
-

미지급금(*1)
2,012,669
-
-
-
-

기타지급채무(*1)
1,205,525
-
-
-
-

차입금
9,702,915
-
9,784,642
-
9,784,642

리스부채
1,082,972
-
-
-
-

소 계
14,919,098
-
9,784,642
-
9,784,642

금융부채 합계
14,920,621
-
9,784,642
1,523
9,786,165

② 전기말

(단위: 백만원)

구 분
장부금액
수준 1
수준 2
수준 3
합 계

공정가치로 측정되는 금융자산:

단기투자자산
5,496,452
-
5,496,452
-
5,496,452

장기투자자산
4,325,550
-
-
4,325,550
4,325,550

소 계
9,822,002
-
5,496,452
4,325,550
9,822,002

공정가치로 측정되지 않는 금융자산:

현금및현금성자산(*1)
2,349,319
-
-
-
-

단기금융상품(*1)
523,579
-
-
-
-

매출채권(*1)
6,319,994
-
-
-
-

기타수취채권(*1)
86,906
-
-
-
-

기타금융자산(*1)
310
-
-
-
-

소 계
9,280,108
-
-
-
-

금융자산 합계
19,102,110
-
5,496,452
4,325,550
9,822,002

공정가치로 측정되지 않는 금융부채:

매입채무(*1)
1,096,380
-
-
-
-

미지급금(*1)
3,681,933
-
-
-
-

기타지급채무(*1)
1,894,751
-
-
-
-

차입금(*2)
5,281,937
-
5,300,120
-
5,300,120

금융부채 합계
11,955,001
-
5,300,120
-
5,300,120

(*1) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치에 해당하여 공정가치를 측정하지 않은금융자산과 금융부채에 대한 공정가치는 포함하고 있지 않습니다.

(*2)
전기말의 차입금은 기업회계기준서 제1017호에 따른 금융리스부채를 포함하고 있습니다.

마. 채무증권 발행실적 등

하기 채무증권 발행실적 등은 연결재무제표 기준이며, 별도재무제표 기준과 동일 합니다.

(1) 채무증권 발행실적

최근 3사업연도 당사의 채무증권 발행실적은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2020년 02월 03일)
(단위 : 백만원, %)

증권종류
발행방법
발행일자
권면
(전자등록)
총액
이자율
평가등급
평가기관
만기일
상환
여부
주관회사

회사채
공모
2018.03.14
300,000
3.006
AA-
(*1)
2023.03.14
미상환
NH투자증권

회사채
공모
2018.08.27
250,000
2.475
AA0
(*1)
2023.08.27
미상환
KB증권

회사채
공모
2018.08.27
90,000
2.672
AA0
(*1)
2025.08.27
미상환
KB증권

기업어음증권
사모
2019.05.03
400,000
2.100
A1
(*1)
2019.06.28
상환
신한은행

회사채
공모
2019.05.09
410,000
1.964
AA0
(*1)
2022.05.09
미상환
미래에셋대우
 SK증권

회사채
공모
2019.05.09
200,000
1.985
AA0
(*1)
2024.05.09
미상환
미래에셋대우
 SK증권

회사채
공모
2019.05.09
120,000
2.166
AA0
(*1)
2026.05.09
미상환
미래에셋대우
 SK증권

회사채
공모
2019.05.09
250,000
2.544
AA0
(*1)
2029.05.09
미상환
미래에셋대우
 SK증권

기업어음증권
사모
2019.07.11
400,000
2.040
A1
(*1)
2019.09.30
상환
신한은행

회사채(*2)
공모
2019.09.17
591,750
3.000
BBB-
Baa2

S&P

Moody's)

2024.09.17
미상환
Citigroup
 Credit-Suisse
 BNP Paribas

기업어음증권
사모
2019.10.17
400,000
1.620
A1
(*1)
2019.12.27
미상환
신한은행

기업어음증권
사모
2020.01.21

400,000

1.720
A1
(*1)
2020.03.27
미상환
신한은행

합 계
3,811,750

(*1) NICE신용평가, 한국기업평가, 한국신용평가

(*2) 외화표시 사채로 USD 5억$를 2020년 01월 31일 기준 서울외국환중개 고시 매매기준율
(1 USD = 1,183.50 KRW)로 환산한 금액입니다.

(2) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

당사는 사업보고서 및 반기보고서 제출일로부터 30일 이내에 하기 사채와 관련하여 '사채관리이행보고서'를 작성하여 사채관리회사에게 제출하고 있습니다. 따라서 이행현황은 2019년 반기를 기준으로 기재하였습니다.

① 214회~216회 무보증 원화 공모사채

(작성기준일 : 2020년 02월 03일)
(단위 : 백만원, %)

회차
발행일
만기일
발행액
사채관리
계약체결일
사채관리회사

제214-1회
2015년 08월 26일
2020년 08월 26일
210,000
2015년 08월 13일
한국증권금융(주) 
신탁부문 
회사채관리팀
 (02-3770-8556)

제214-2회
2015년 08월 26일
2022년 08월 26일
140,000
2015년 08월 13일

제215-2회
2015년 11월 25일
2020년 11월 25일
100,000
2015년 11월 13일

제215-3회
2015년 11월 25일
2022년 11월 25일
10,000
2015년 11월 13일

제216-2회
2016년 02월 19일
2021년 02월 19일
180,000
2016년 02월 04일

제216-3회
2016년 02월 19일
2023년 02월 19일
80,000
2016년 02월 04일

(이행현황기준일 : 2019년 06월 30일)

재무비율 
유지현황
계약내용
부채비율 500% 이하 유지

이행현황
이행

담보권설정 
제한현황
계약내용
자기자본의 100% 이하

이행현황

이행

자산처분
제한현황
계약내용
자산총액 2조원에 해당하는 금액 이상의 자산 처분 금지

이행현황

이행

지배구조변경
제한현황
계약내용
-

이행현황
-

이행상황보고서
제출현황
이행현황
2019.09.09 제출

② 217회 무보증 원화 공모사채

(이행현황기준일 : 2019년 06월 30일)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리
계약체결일
사채관리회사

제217-2회
2016년 05월 27일
2021년 05월 27일
150,000
2016년 05월 17일
한국증권금융(주) 
신탁부문
회사채관리팀
 (02-3770-8556)

(이행현황기준일 : 2019년 06월 30일)

재무비율
유지현황
계약내용
부채비율 400% 이하 유지

이행현황
이행

담보권설정
제한현황
계약내용
자기자본의 100% 이하

이행현황

이행

자산처분
제한현황
계약내용
자산총액 2조원에 해당하는 금액 이상의 자산 처분 금지

이행현황

이행

지배구조변경
제한현황
계약내용
-

이행현황
-

이행상황보고서
제출현황
이행현황
2019.09.09 제출

③ 218회 무보증 원화 공모사채

(작성기준일 : 2020년 02월 03일)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리
계약체결일
사채관리회사

제218회
2018년 03월 14일
2023년 03월 14일
300,000
2018년 02월 28일
DB금융투자(주)
 (02-369-3324)

(이행현황기준일 : 2019년 06월 30일)

재무비율
유지현황
계약내용
부채비율 400% 이하 유지

이행현황
이행

담보권설정
제한현황
계약내용
자기자본의 250% 이하

이행현황
이행

자산처분
제한현황
계약내용
자산총계 70% 이상의 자산 처분 금지

이행현황

이행

지배구조변경
제한현황
계약내용
지배구조 변경사유 발생 금지

이행현황
발생 없음

이행상황보고서
제출현황
이행현황
2019.09.09 제출

④ 219회~220회 무보증 원화 공모사채

(작성기준일 : 2020년 02월 03일)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리
계약체결일
사채관리회사

제219-1회
2018년 08월 27일
2023년 08월 27일
250,000
2018년 08월 14일
DB금융투자(주)
(02-369-3324)

제219-2회
2018년 08월 27일
2025년 08월 27일
90,000
2018년 08월 14일

제220-1회
2019년 05월 09일
2022년 05월 09일
410,000
2019년 04월 25일

제220-2회
2019년 05월 09일
2024년 05월 09일
200,000
2019년 04월 25일

제220-3회
2019년 05월 09일
2026년 05월 09일
120,000
2019년 04월 25일

제220-4회
2019년 05월 09일
2029년 05월 09일
250,000
2019년 04월 25일

(이행현황기준일 : 2019년 06월 30일)

재무비율
유지현황
계약내용
부채비율 500% 이하 유지

이행현황
이행

담보권설정
제한현황
계약내용
자기자본의 500% 이하

이행현황
이행

자산처분
제한현황
계약내용
자산총계 100% 이상의 자산 처분 금지

이행현황

이행

지배구조변경
제한현황
계약내용
지배구조 변경사유 발생 금지

이행현황
발생 없음

이행상황보고서
제출현황
이행현황
2019.09.09 제출

(3) 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 02월 03일)
(단위 : 백만원)

잔여만기
10일 이하
10일초과
30일이하
30일초과
90일이하
90일초과
180일이하
180일초과
1년이하
1년초과
2년이하
2년초과
3년이하
3년 초과
합 계

공모
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
400,000
-
-
-
-
-
400,000

합계
-
-
400,000
-
-
-
-
-
400,000

(4) 전자단기사채 미상환 잔액 :
해
당사항 없습니다.

(5) 회사채 미상환 잔액 

(기준일 : 2020년 02월 03일)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과
2년이하
2년초과
3년이하
3년초과
4년이하
4년초과
5년이하
(*)
5년초과
10년이하
10년초과
합 계

공모
310,000
330,000
560,000
630,000
791,750
460,000
-
3,081,750

사모
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
310,000
330,000
560,000
630,000
791,750
460,000
-
3,081,750

(*) 외화표시 사채(USD 5억$)를 2020년 01월 31일 기준 서울외국환중개 고시 매매기준
율
(1 USD = 1,183.50 KRW)
로 환산한 금액인 591,750백만원이 포함되어 있습니다.

(6) 신종자본증권 미상환 잔액 : 해당사항 없습니다.

(7) 조건부자본증권 미상환 잔액 : 해당사항 없습니다.

Ⅳ. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 감사의견 등

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도
감사인
감사의견
감사보고서 특기사항

제72기 3분기(당기)
삼정회계법인
-
-

제71기(전기)
삼정회계법인
적정
-

제70기(전전기)
삼정회계법인
적정
-

※ 상기 감사의견은 별도ㆍ연결 재무제표에 대한 감사의견입니다.

나. 회계감사인과의 감사용역계약 체결현황

(단위 : 백만원, 시간)

사업연도
감사인
내 용
보수
총소요시간

제72기(당기)

삼정회계법인

개별재무제표검토

연결재무제표검토

영문재무제표 검토 및 기타감사업무

내부회계제도 감사

1,401

(주1)

14,385 
 (주2)

제71기(전기)

삼정회계법인

분반기검토

개별재무제표감사

연결재무제표감사

영문재무제표 검토 및 기타감사업무

950

11,967

제70기(전전기)
삼정회계법인

분반기검토

개별재무제표감사

연결재무제표감사

영문재무제표 검토 및 기타감사업무

950
10,644

(주1) 감사소요시간의 증가에 따라 청구한 보수금액이 포함되어 있습니다.

(주2) 제72기 3분기 검토까지 발생한 소요 시간입니다.

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(단위 : 백만원)

사업연도
계약체결일
용역내용
용역수행기간
용역보수
비고

제72기 (당기)

2019.07.05

이전가격 문서화 용역

2019.07~2019.12

200

-

2019.03.26

한국-중국 APA 용역

2019.03~최종확정 시

180

-

제71기(전기)

2018.05.24

이전가격 문서화 용역

2018.05~2018.12

145

-

2018.02.27

지속경영 프로그램 자문 용역

2018.02~2018.07

300

-

제70기(전전기)

2017.08.03

이전가격 문서화 용역

2017.08~2018.12

150

-

2017.07.19

지속경영 프로그램 자문 용역

2017.07~2017.08

100

-

2. 회계 감사인의 변경

- 해당사항 없음

Ⅴ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성의 개요

본 공시서류 작성기준일 현재 당사의 이사회는
2인의 사내이사, 1인의 기타비상무이사, 6인의 사외이사 등 총 9인의 이사
로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 사외이사후보추천위원회, 감사위원회, 지속경영위원회 3개의 소위원회가 있습니다.

이사회의장은 박정호 기타비상무이사입니다. 2019년 3월 27일 이사회를 개최하여 대표이사와 이사회의장직을 분리하여 경영 투명성을 제고하기 위해 가장 적합한 인물로서 박정호 기타비상무이사를 선임하였습니다.

(1) 이사회의 권한 내용
당사의 이사회는 법령과 회사 정관에서 정한 사항 및 회사의 업무집행에 관한 중요한 사항을 결의하며, 또한 이사 및 경영진의 직무집행을 감독할 수 있는 권한이 있습니다. 

(1)-1. 상법상의 결의사항

(1) 주주총회의 소집
 (2) 영업보고서의 승인
 (3) 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서 및 그 부속명세서 승인
 (4) 대표이사의 선임 및 해임
 (5) 공동대표의 결정
 (6) 지점의 설치, 이전 또는 폐지
 (7) 신주의 발행
 (8) 사채의 모집
 (9) 준비금의 자본전입
 (10) 전환사채, 교환사채, 신주인수권부사채의 발행
 (11) 이사의 경업 및 이사와 회사간의 거래의 승인
 (12) 위원회의 설치 및 폐지와 그 위원의 선임 및 해임
 (13) 주식매수선택권의 부여 및 취소
 (14) 감사위원회를 제외한 위원회의 결의에 대한 수정 결의
 (15) 소규모 주식교환
 (16) 소규모합병 및 소규모분할합병
 (17) 회사 자산 및 매출액의 10분의 1 이하 규모의 영업양도의 결정
 (18) 회사의 최대주주(그의 특수관계인 포함) 및 특수관계인과의 거래의 승인 및 주주총회에의 보고
 (19) 지배인의 선임 및 해임

(1)-

2. 회사 경영에 관한 중요사항
 (1) 주주총회에 부의할 의안
 (2) 사업의 계획과 운영에 관한 사항
 (3) 회사의 예산·결산
 (4) 회사 자기자본 1.5%에 해당하는 금액 또는 1,000억원 중 많은 금액 이상의 신 규투자 계획, 차입(1년 이내의 단기 차입 제외), 채무의 보증, 출자, 자산의 취 득 및 처분과 관리에 관한 사항 (단, 자기 자본이라 함은 유가증권시장 공시규 정상 자기자본을 의미함)

(5)<삭제 2012.3.5>
 (6) 해외증권의 발행
 (7) <삭제1999.4.9>
 (8) 각 위원회 규정 및 대표이사 위임사항의 제정, 개정 및 폐지

(9)<삭제 2012.3.5>

(10) 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에서 이사회 승인사항으로 정한 자본금 또 는자본 총계 중 큰 금액의 5% 이상이거나 50억원 이상에 해당하는 다음의 행 위 단, 감사위원회에 3인 이상의 사외이사가 포함되고 사외이사 수가 위원 총 수의 3분의 2 이상인 경우 감사위원회에 그 의결을 위임함

가. 특수관계인을 상대방으로 하거나 특수관계인 을 위하여 자금, 유가증권, 자산 을 제공 또는 거래

나. 분기 거래 합계액을 기준으로 동일인 및 동일인 친족이 20% 이상을 출자한 회 사 또는 그 자회사를 상대방으로 하거나 동 회사를 위하여 상품·용역을 제공 또는 거래

(11) 회사 경영기본이념의 실행을 위한 회사 경영관리 체계의 정립 및 수정
 (12) 10억원 이상의 기부. 단, 지속경영 및 사회적 가치 창출 등에 대해 전문적으로 심의하는 위원회가 있는 경우 해당 위원회에서 사전 심의함. 그러나, 태풍, 홍 수, 화재, 지진 등 천재지변으로 인한 긴급구호와 “사회복지공동모금회법” 에 따른 기부는 선집행후 사후보고 할 수 있음

(1)-3. 기타 법령 또는 정관, 주주총회에서 위임된 사항 및 대표이사 또는 이사회 의장이회사 운영상 중요하다고 판단하여 이사회에 부의하는 사항 

(2) 사외이사 현황

[2020년 02월 03일 현재]

성 명

주 요 경 력

최대주주등과의 
 이해관계

비 고

최 종 원

서울대 경제학 학사

서울대 행정대학원 행정학 석사

미국 미시간대 정책학 박사

KDI연구위원

공정거래위원회 비상임위원

기재부 공공기관 경영평가단 단장

서울대 행정대학원장

서울대 행정대학원 교수 (現)

해당사항 없음

2017. 3. 24 재선임

신 창 환

고려대 전기전자전파공학 학사

캘리포니아대학교 버클리캠퍼스 박사

IBM 마이크로일렉트로닉스

자이링스(Xilinx)

서울시립대 공과대 전자전기컴퓨터공학부 교수

성균관대 정보통신대학 전자전기공학부 교수 (現)

해당사항 없음

2017. 3. 24 선임

송호근

서울대 사회학

미국 하버드대 대학원 사회학 박사

한림대 부교수

서울대 사회발전연구소 소장

감사원 자문위원

서울대 대외협력본부장

사회통합위원회 위원

헌법재판소 정책자문위원

중앙일보 칼럼니스트

서울대 사회과학대 교수

서울대 석좌교수

중앙일보 기명칼럼니스트 (現)

포스코청암재단 감사위원 (現)

포항공과대학교 인문사회학부 석좌교수 / 학부장 (現)

해당사항 없음

2018. 3. 28 선임

조현재

한국외국어대 서반어학

매일경제신문 편집국장

매경닷컴 대표이사 겸 뉴미디어담당

매일경제TV 대표이사

MBN 보도본부 본부장

MBN 대표이사

한국법무보호복지공단 비상임이사 (現)

광주대 초빙교수 (現)

해당사항 없음

2018. 3. 28 선임

윤태화

연세대 경영학

연세대 대학원 경영학 박사

안권 회계법인 공인회계사

한국금융연수원 교수

한국세무학회 제24대 회장

한국회계정보학회 제25대 회장

국무총리 조세심판원 비상임심판관

한국고용정보원 비상임감사 (現)

한국자산관리공사 감사자문위원회 위원장 (現)

국세청 대표시민감사관 (現)

한국거래소 코스닥시장 공시위원회 위원장 (現)

가천대 경영학과 교수 (現)

해당사항 없음

2018. 3. 28 선임

하영구

서울대 국제경제학

미국 노스웨스턴대 경영대학원 석사

한국씨티은행 기획부 심사역/자금담당 총괄이사

한국투자금융/기업금융/소비자금융그룹 대표

한미은행장

한국씨티은행장

전국은행연합회장

금융개혁협의회 위원

김·장 법률사무소 고문 (現)

해당사항 없음

2019. 3. 22 선임

(3) 이사회 운영규정의 주요내용

구 성

주주총회에서 선임된 이사 전원으로 구성함

개최시기

정기 이사회

매분기 종료 후 45일 내에 개최함

임시 이사회

필요에 따라 수시로 개최함

소집권자

이사회 의장

소집절차

회의일 2일전까지 각 이사에게 개최 시기, 장소 및 안건을 통지함. 
단, 긴급을 요하는 경우에는 회의일 전일까지 통지할 수 있다

결의방법

이사 과반수의 출석과 과반수의 찬성으로 함. 
그러나, 법령 또는 정관으로 그 비율을 높게 정한 경우에는 법령 또는 정관의 규정을 따름

부의사항

상법, 정관 및 이사회 규정에서 정하는 회사에 관한 중요사항

위 임

-다음 각호의 사항을 제외하고는 그 권한을 이사회내 위원회에 위임할 수 있음
 1. 주주총회 승인을 요하는 사항의 제안
 2. 대표이사의 선임 및 해임
 3. 위원회 설치 및 폐지와 그 위원의 선임 및 해임
 4. 정관에서 위원회에 위임할 수 없음을 명시한 사항

- 전항에 의하여 이사회가 이사회내 위원회에 위임할 사항은 해당 위원회 규정에서 정한다.

의 사 록

이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성함
 (의사록에는 안건, 경과요령과 그 결과, 반대하는 자와 
그 반대이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명함)

나.
중요의결사항 등

회차

개최일자

의안내용

가결 여부

사외이사 참석

사내이사 참석

최종원

(출석률
 :100%)

신창환

(출석률
 :100%)

송호근

(출석률
 :100%)

조현재

(출석률
 :100%)

윤태화

(출석률
 :100%)

박성욱

(출석률
 :100%)

박정호

(출석률
 :80%)

이석희

(출석률
 :100%)

1

'19.01.23

1. 제71기(2018년) 재무제표(안)

가결

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

2. 제71기(2018년) 영업보고서(안)

가결

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

3. 전자투표제 도입(안)

가결

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

4. 2019년 경영계획(안)

가결

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

2

'19.02.28

1. 주식매수선택권 부여 및 부여방법 변경(안)

가결

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

불참

찬성

2. 제71기 정기주주총회 소집(안)

가결

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

불참

찬성

3. 스마트 에너지센터 건설 계획(안)

가결

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

불참

찬성

회차

개최일자

의안내용

가결 여부

사외이사 참석

사내이사 참석

최종원

(출석률
 :100%)

신창환

(출석률
 :100%)

송호근

(출석률
 :100%)

조현재

(출석률
 :100%)

윤태화

(출석률
 :100%)

하영구

(출석률
 :100%)

박정호

(출석률
 :80%)

이석희

(출석률
 :100%)

오종훈

(출석률
 :100%)

3

'19.03.27

1. 이사회 의장 선임의 건

가결

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

2. 한국고등교육재단 등에 대한 기부금 출연

가결

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

3. SK텔레콤 등과의 거래(안)

가결

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

4. SK에어가스와의 거래(안)

가결

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

4

'19.04.24

1. 2019년 사채 발행 위임(안)
가결

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

2. SUPEX추구협의회 협약서
 당사자 변경의 건
가결

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

3. SK이노베이션과의 거래(안)
가결

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

4. SK텔레콤과의 거래(안)

4-1. SUPEX추구협의회 운영비용 분담
가결

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

4-2. IT시스템 개선 및 개발
가결

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

5

'19.06.26

1. SK텔레콤 등과의 거래(안)

가결

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

-

찬성

찬성

2. 위원회 위원 선임(안)

가결

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

6

'19.07.24

1. 의결 안건 없음

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

'19.09.27

1. 대중소기업농어업협력재단에 대한 기금 
 출연(안)

가결

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

2. SK텔레콤 등과의 거래(안)

가결

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

-

찬성

찬성

8

'19.10.23

1. 의결 안건 없음

-

-

-

-

-

-

-

불참

-

-

9
'19.12.18

1. 2020년 사채 발행 위임(안)

가결

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

2. SKHYCL과의 거래(안)

가결

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성
-
찬성

3. SK텔레콤 등과의 거래(안)

가결

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

-
찬성

찬성

4. 기부금 출연(안)

가결

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

10
'20.01.30

1. 준법지원인 임명의 건

가결

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

2. 제72기(2019년) 재무제표(안)
가결

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

3. 제72기(2019년) 영업보고서(안)

가결

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

4. SK건설과의 거래(안)

가결

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

5. 2020년 경영계획(안)

가결

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

※ 하영구 사외이사, 오종훈 사내이사의 경우, 제 71기 정기 주주총회('19.03.22)에서 신규 선임됨
※ 이석희 사내이사의 경우, 자기거래(SKHYCL) 사항에 대해서는 의결권이 없음

※ 박정호 기타비상무이사의 경우, 자기거래(SK텔레콤 등) 사항에 대해서는 의결권이 없음

이사의 자기거래에 해당하는 이사회 승인사항은 하기와 같습니다.

대상회사

이사

결의일자

거래 내역

SK텔레콤 등

박정호

2019년 3월 27일

AI 기반 Image Processing 시스템 및 IT통합 운영시스템 구축
청년 희망 나눔 프로그램 운영

2019년 4월 24일

SUPEX 추구협의회 관련 운영비용 거래
IT 시스템 개선 및 개발

2019년 6월 26일

항공기 공동관리 비용 변경, Smart Tag 시스템 횡전개
그룹 ICT 핵심 선행기술 공동 R&D 과제 추진, 전사 보안시스템 개선 및 개발

2019년 9월 27일

모바일 스마트 업무 환경 구축
수율 및 Inline Data 간 상관관계 분석 기능 표준화
상시 평가 시스템 구축, 메일 시스템 대용량 첨부 파일 확대 적용

2019년 12월 18일

빅데이터 분석 서비스, 모바일 포탈 서비스 이용
교육시설 운영비 및 공통 교육, 항공기 공동관리, 중계기용 건물 임대차
전산실 임차비, 시스템 개선/개발 및 운영/유지보수
교육 컨텐츠 제공 및 포털 운영, 관람 시설 이용, 사회적 가치 보상시스템 운영

SKHYCL

이석희

2019년 12월 18일

유휴장비 매입/매각

다. 이사회내 위원회

(1) 이사회내의 위원회 구성현황

[2020년 02월 03일 현재]

위원회명

구성

성명

설치목적 및 권한사항

비 고

감사위원회

사외이사 3명

최종원(위원장)
신창환

윤태화

"2. 가. 감사위원회"에 관한 사항 참조

-

사외이사후보
추천위원회

사외이사 2명

최종원(위원장)

조현재

이석희

"라. (2) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황" 참조

-

지속경영위원회

사외이사 2명
사내이사 1명

송호근(위원장)

조현재
오종훈

[권한]

1. 10억원 이상의 기부 심의. 단, 태풍, 홍수, 화재, 지진 등 천재지변으로 인한 긴급 구호와 "사회복지공동모금회법"에 따른 기부는 선집행후 사후보고 할 수 있음

2. 회사의 지속가능경영과 관련한 다음 사항들에 대한 심의

(1) 지속경영 및 사회적 가치 창출 전략 및 성과

(2) 주요 CSR(Corporate Social Responsibility) 활동

(3) 주요 ESG(Environmental, Social, Governance) 현황 및 대응

(4) 기타 위원회에서 지속경영과 관련하여 심의할 필요가 있다고 
 판단하여 위원회에 부의한 사항

-

※ 사외이사후보추천위원회의 '이석희 사내이사', 지속경영위원회의 '오종훈 사내이사'는 2019년 6월 26일 위원회 위원으로 선임됨

(2) 이사회내의 위원회 활동내역

(가) 감사위원회 : "2. 가. 감사위원회"에 관한 사항 참조
(나) 사외이사후보추천위원회 : "라. (2) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황" 참조
(다) 지속경영위원회

개최일자

의안내용

가결
 여부

사외이사 참석

사내이사 참석

송호근
 (출석률: 100%)

조현재
 (출석률: 100 %)

이석희
 (출석률: 0 %)

오종훈
 (출석률: 100 %)

찬 반 여 부

'19.03.11

1. ECO Alliance 추진 계획

보고

-

-

불참

해당없음

2. 청년희망나눔 2019년 추진 계획

보고

-

-

불참

해당없음

3. 그룹 사회공헌 기부금 출연(안)

보고

-

-

불참

해당없음

4. 핸드볼 발전재단 출연(안)

보고

-

-

불참

해당없음

'19.06.05

1. 지속경영 추진 체계 현황 및 강화 방안

보고

-

-

불참

해당없음

2. 지속경영보고서 발간 계획

보고

-

-

불참

해당없음

'19.09.18

1. DBLMS 고도화 프로젝트

보고

-

-

해당없음

-

2. 대중소농어업협력재단에 대한 기금 출연(안)

보고

-

-

해당없음

-

'19.12.09

1. '20년 행복나눔기금 회사 기부금 출연(안)

보고

-

-

해당없음

-

2. 다양성·포용성 고도화 방안

보고

-

-

해당없음

-

3. 재생에너지 추진 전략

보고

-

-

해당없음

-

4. '20년 사회복지공동모금회 후원의 건

보고

-

-

해당없음

-

※ '오종훈 사내이사'는 2019년 6월 26일 위원회 위원으로 선임. 위원회 구성 관련 자세한 사항은 상기 '(1) 이사회 내 위원회 구성현황'을 참조

라. 이사의 독립성

당사의 이사는 총 9인으로 구성되어 있으며, 이 중 사외이사는 6명입니다. 사외이사 선임에 있어 상법 및 관계법상의 자격 기준과 이사직무수행 적합성을 위한 전문성 및 독립성 등에 기반하여 투명하고 공정한 사외이사후보추천위원회의 엄격한 심사와 추천을 통해 주주총회에서 선임하고 있습니다. 또한, 사외이사 회의를 주재하고 사외이사들의 의견을집약하기 위하여 '선임사외이사'를 선임하였습니다.

(1) 이사의 인적 사항

[2020년 02월 03일 현재]

성 명
 (생년월일)

주요 약력

추천인

활동분야
 (담당업무)

회사와의
 거래내역

최대주주 또는
 주요주주와의 관계

비 고

이석희

(1965.06.23)

Intel

KAIST 교수

SK하이닉스 미래기술연구원장

SK하이닉스 DRAM개발부문장/부사장

SK하이닉스 사업총괄 사장

SK하이닉스 대표이사 사장 (現)

이사회

전사 경영전반
 총괄

없음

해당사항 없음

지속경영위원회 위원

박 정 호

(1963.05.17)

SK텔레콤(주) 사업개발부문장

SK C&C(주) 대표이사/사장

SK(주) 대표이사/사장

SK텔레콤(주) 대표이사/사장 (現)

SK하이닉스 이사회 의장 (現)

이사회

전사 경영전반에
 대한 업무

(주1)

최대주주의 임원
 (SK텔레콤)

이사회 의장

오 종 훈

(1964.08.20)

현대전자

SK하이닉스 미주법인 DRAM Tech Marketing 총괄

SK하이닉스 DRAM 상품기획실장

SK하이닉스 DRAM 제품본부장

SK하이닉스 DRAM 개발사업 담당

SK하이닉스 GSM담당 부사장 (現)

이사회

전사 경영전반에
 대한 업무

없음

해당사항 없음

-

최 종 원
 (1958.10.28)

서울대 경제학 학사

서울대 행정대학원 행정학 석사

미국 미시간대 정책학 박사

KDI연구위원

공정거래위원회 비상임위원

기재부 공공기관 경영평가단 단장

서울대 행정대학원장

서울대 행정대학원 교수 (現)

사외이사후보
추천위원회

전사 경영전반에
 대한 업무

없음

해당사항 없음

감사위원회 위원/
 사외이사후보
추천위원회 위원/

선임사외이사

신창환
 (1979.11.23)

고려대 전기전자전파공학 학사

캘리포니아대학교 버클리캠퍼스 박사

IBM 마이크로일렉트로닉스

자이링스(Xilinx)

서울시립대 공과대 전자전기컴퓨터공학부 교수

성균관대 정보통신대학 전자전기공학부 교수 (現)

사외이사후보
추천위원회

전사 경영전반에
 대한 업무

없음

해당사항 없음

감사위원회 위원

송호근
 (1956.01.04)

서울대 사회학

미국 하버드대 대학원 사회학 박사

한림대 부교수

서울대 사회발전연구소 소장

감사원 자문위원

서울대 대외협력본부장

사회통합위원회 위원

헌법재판소 정책자문위원

중앙일보 칼럼니스트

서울대 사회과학대 교수

서울대 석좌교수

중앙일보 기명칼럼니스트 (現)

포스코청암재단 감사위원 (現)

포항공과대학교 인문사회학부 석좌교수 / 학부장 (現)

사외이사후보
추천위원회

전사 경영전반에
 대한 업무

없음

해당사항 없음

지속경영위원회 위원

조현재
 (1958.01.21)

한국외국어대 서반어학

매일경제신문 편집국장

매경닷컴 대표이사 겸 뉴미디어담당

매일경제TV 대표이사

MBN 보도본부 본부장

MBN 대표이사

한국법무보호복지공단 비상임이사 (現)

광주대 초빙교수 (現)

사외이사후보
추천위원회

전사 경영전반에
 대한 업무

없음

해당사항 없음

지속경영위원회 위원

사외이사후보
추천위원회 위원

윤태화
 (1960.10.27)

연세대 경영학

연세대 대학원 경영학 박사

안권 회계법인 공인회계사

한국금융연수원 교수

한국세무학회 제24대 회장

한국회계정보학회 제25대 회장

국무총리 조세심판원 비상임심판관

한국고용정보원 비상임감사 (現)

한국자산관리공사 감사자문위원회 위원장 (現)

국세청 대표시민감사관 (現)

한국거래소 코스닥시장 공시위원회 위원장 (現)

가천대 경영학과 교수 (現)

사외이사후보
추천위원회

전사 경영전반에
 대한 업무

없음

해당사항 없음

감사위원회 위원

하영구

(1953.11.26)

서울대 국제경제학

미국 노스웨스턴대 경영대학원 석사

한국씨티은행 기획부 심사역/자금담당 총괄이사

한국투자금융/기업금융/소비자금융그룹 대표

한미은행장

한국씨티은행장

전국은행연합회장

금융개혁협의회 위원

김·장 법률사무소 고문 (現)

사외이사후보
추천위원회

전사 경영전반에
 대한 업무

없음

해당사항 없음

-

(주1) 이석희 이사, 박정호 이사의 회사와의 거래내역 상세 내용은 상기 '나. 중요의결사항 등' 참조

성명

선임 배경

최종원

서울대학교 행정대학원 교수로서 동 대학 행정대학원장과 KDI 연구위원, 공정거래위원회 비상임위원 및 기획재정부 공공기관 경영평가단 단장 등을 역임한 경제 분야에 대한 전문가로, 회사 경영 및 감사위원회 기능 강화에 기여를 할 것으로 판단

신창환

서울시립대학교 공과대 전자전기컴퓨터공학부 교수로 나노스케일 반도체 소자 및 회로, 실리콘 이후의 차세대
 기술에 관련된 연구를 해온 반도체 및 전자산업 분야의 전문가로서 회사 발전에 기여할 수 있을 것으로 판단

송호근

서울대학교 사회과학대 교수 및 동 대학 석좌교수로서 헌법재판소 정책자문위원과 감사원 자문위원을 역임한 사회학 분야 최고 권위자로, 사회정책 다방면의 깊은 식견과 균형 잡힌 시각을 경영진에게 제공하여 향후 회사의 사회적 가치창출 등을 포함한 회사 경영에 기여할 수 있을 것으로 판단

조현재

매일경제신문 편집국장, 매일경제TV 대표이사와 MBN 대표이사를 역임한 경제 및 산업전문가로, 오랜 기간 언론계 활동을 통해 정치, 경제, 산업, 국제정세 등 여러 현안에 폭넓은 식견을 보유하고 있어 향후 회사 성장과 발전에 기여할 수 있을 것으로 판단

윤태화

현재 가천대학교 경영대학 학장 및 교수로서, 공인회계사 자격을 보유하고 안권 회계법인에 재직 및 한국세무학회 회장을 역임한 회계전문가이며, 한국고용정보원 비상임감사 및 한국자산관리공사 감사자문위원회 위원 등으로 활동하면서 감사업무에 대한 높은 전문지식과 풍부한 경험을 보유하여 경영의사결정이 보다 투명하게 이루어지는데 기여할 수 있을 것으로 판단

하영구

한미은행장, 한국씨티은행장, 금융개혁협의회 위원, 전국은행연합회 회장 등을 역임한 최고 금융 전문가이며 국내외 경제에 대해 해박하고 폭넓은 경험과 식견으로 회사의 지속 가능한 성장에 기여해 주실 것으로 판단

(2) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

(가) 사외이사후보추천위원회 설치목적 및 권한사항
[설치목적] 관계법령, 정관 및 이사회 규정에 따라 회사의 사외이사 후보를 추천하고 심사함.
[권한] ① 사외이사 후보의 추천, 심사, 선정

(나) 사외이사후보추천위원회 구성 현황

[2020년 02월 03일 현재]

성 명

사외이사 여부

비 고

이석희

×

- 사외이사 과반수 충족 (상법 제542조의8 제4항 충족)

최종원

○

조현재

○

(다) 사외이사후보추천위원회 활동내역

개최일자

의안내용

가결 여부

사외이사의 성명

사내이사의 성명

최종원
 (출석률: 100%)

조현재

(출석률: 100%)

박성욱
 (출석률: 100%)

찬 반 여 부

'19.02.25

1. 위원장 선임의 건

가결

찬성

찬성

찬성

2. 제71기 정기주주총회에 대한
 사외이사후보 추천(안)

가렬

찬성

찬성

찬성

마. 사외이사의 전문성

(1) 사외이사 지원조직의 현황

부서(팀)명
직원수(명)
직위(근속연수)
주요 활동내역

이사회사무국
구성원 4명
 (팀장 1명 포함)
TL 4명(14년)

- 이사회 및 소위원회 지원

- 이사직무활동 지원

(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자
교육실시주체
참석 사외이사
불참시 사유
주요 교육내용

2019년 03월 18일

사외

신창환

특정 사외이사에 대한 교육(대표로 참석)

Semicon China 2019 심포지엄

2019년 04월 10일

삼정KPMG

감사위원 전원

(최종원, 신창환, 윤태화)

-

- 결산시 회계관련 유의사항

- 내부회계관리제도 감사

- 감사의 계획수립과 수행에 있어서의 중요성 개념

2019년 04월 16일

이사회사무국

하영구

신임 사외이사에 대한 교육

2019년 신임 사외이사에 대한 교육

2019년 05월 09일

이사회사무국

윤태화

특정 사외이사에 대한 교육

반도체 제품 및 제조공정 기술 관련 기초 교육

2019년 05월 14일

삼정KPMG

윤태화

특정 사외이사에 대한 교육(대표로 참석)

제5회 삼정KPMG ACI 세미나

- 新외부감사법 도입 원년 감사위원회의 과제와 역할 수행방안

2019년 05월 17일

이사회사무국

사외이사 전원

(최종원, 신창환,

송호근, 조현재

윤태화, 하영구)

-

2019년 제1차 이사회 워크샵

- Antitrust Compliance 경과 및 전망

- NAND 솔루션 개발/사업 현황, 추진 방향

2019년 05월 30일

이사회사무국

윤태화

특정 사외이사에 대한 교육

- 반도체 제품 및 제조공정 기술 관련 심화 교육

2019년 06월 12일

삼정KPMG

감사위원 전원

(최종원, 신창환, 윤태화)

-

- 핵심감사항목 선정 및 주요 감사 절차

2019년 09월 23일

삼일회계법인

감사위원 전원

(최종원, 신창환, 윤태화)

-

- 내부회계관리제도 주요 변경 내용

2019년 10월 16일

삼정KPMG

감사위원 전원

(최종원, 신창환, 윤태화)

-

- 주기적 지정제 영향검토

- 외부감사 수행계획

- 내부회계관리제도 감사수행 보고

2019년 11월 01일

이사회사무국

사외이사 전원

(최종원, 신창환,

송호근, 조현재

윤태화, 하영구)

-

2019년 제2차 이사회 워크샵

- 중기 Resource Allocation 방안

- 이사회 운영 개선 방안

2019년 12월 03일

(사)감사위원회포럼

윤태화

특정 사외이사에 대한 교육(대표로 참석)

ACF 감사위원회포럼 세미나

- 감사(위원)가 알아야 할 재무제표에 숨겨진 비밀

- 회계개혁과 감사(위원)에 대한 기대

2. 감사제도에 관한 사항

당사는 본 공시서류 작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하여 운영하고 있으며, 주주총회의 결의에 의하여 선임된 감사위원이 되는 사외이사 3인(최종원, 신창환, 윤태화)으로 구성되어 있습니다.

가. 감사위원회 설치여부, 구성방법 등

-설치 여부 : 감사에 갈음하는 이사회내 위원회로서 감사위원회를 설치(정관 제48조)
-권한과 책임 : 회계 및 업무에 대한 감사, 외부감사인의 선임 등
-구성 방법 : 3인 이상의 이사로 구성(단 위원 총수의 2/3 이상을 사외이사로 구성)
 위원장은 호선에 의하여 선임
-회의 : 정기 위원회(매 분기 종료 후 45일 이내) 및 임시 위원회(필요에 따라 수시로)

나. 감사위원회의 인적사항

[2020년 02월 03일 현재]

성 명

주 요 경 력

결격요건 여부

비 고

최 종 원

서울대 경제학 학사

서울대 행정대학원 행정학 석사

미국 미시간대 정책학 박사

KDI연구위원

공정거래위원회 비상임위원

기재부 공공기관 경영평가단 단장

서울대 행정대학원장

서울대 행정대학원 교수 (現)

해당사항 없음

-

신 창 환

고려대 전기전자전파공학 학사

캘리포니아대학교 버클리캠퍼스 박사

IBM 마이크로일렉트로닉스

자이링스(Xilinx)

서울시립대 공과대 전자전기컴퓨터공학부 교수

성균관대 정보통신대학 전자전기공학부 교수 (現)

해당사항 없음

-

윤 태 화

연세대 경영학

연세대 대학원 경영학 박사

안권 회계법인 공인회계사

한국금융연수원 교수

한국세무학회 제24대 회장

한국회계정보학회 제25대 회장

국무총리 조세심판원 비상임심판관 (現)

한국고용정보원 비상임감사 (現)

한국자산관리공사 감사자문위원회 위원 (現)

가천대 경영학과 교수 (現)

해당사항 없음

-

다. 감사위원회의 위원의 독립성

당사는 감사위원회 3인 전원을 사외이사로 구성하고 있으며, 3인 중 최소 1인 이상의회계 또는 재무전문가를 선임하는 것을 원칙으로 하고 있습니다. 감사위원회의 감사업무에 필요한 경영정보 접근을 위한 내부장치를 아래와 같이 마련하고 있습니다.

- 감사위원회 규정 제3조
③ 위원회는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있다.
④ 위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

- 감사위원회 규정 제12조(부의사항)
 3. 감사에 관한 사항
 (1) 업무·재산 조사
 (2) 자회사의 조사
 (3) 이사의 보고 수령
 (7) 감사인으로부터 이사의 직무수행에 관한 부정행위 또는 법령이나 정관에 위반되는 중요한 사실의 보고 수령
 (8) 감사인으로부터 회사가 회계처리 등에 관한 회계처리기준을 위반한 사실의 보고 수령
 
 - 감사위원회 규정 제13조 (관계인의 출석)
 ① 위원회는 업무수행을 위하여 필요한 경우 경영진, 재무담당임원, 내부감사부서의 장 및외부감사인 등을 회의에 참석하도록 요구할 수 있다.
 ② 위원회는 필요하다고 인정할 경우에는 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 요구할 수 있다.
 
 - 감사위원회 규정 제14조의7 (의견교환)
 위원회는 감사인과 긴밀한 협조관계를 유지하며 감사인과 회사의 내부통제제도 및 회사 재무제표의 정확성 등에 관하여 의견을 교환할 수 있다.
 
 - 감사위원회 규정 제16조 (내부감사부서의 설치)
 ① 위원회는 효율적인 업무수행을 위하여 위원회를 보조하는 전담 지원부서를 설치 운영하거나 회사의 내부감사부서를 활용할 수 있다.
 ② 전담 지원부서 또는 내부감사부서의 장은 위원회의 명을 받아 회사 또는 자회사의 업무 또는 재산상태 등을 조사할 수 있다.
 - 이 외 위원별 선임배경, 추천인, 회사와의 관계, 최대주주(주요주주)와의 관계 등 기타 이해관계는 이사의 독립성을 참고

- 이 외 위원별 선임배경, 추천인, 회사와의 관계, 최대주주(주요주주)와의 관계 등 기타 이해관계는 이사의 독립성을 참고

선출기준의 주요내용

선출기준의 충족여부

관련 법령 등

- 3인 이상의 이사로 구성

충족(3명)

상법 제415조의2 제2항

- 사외이사가 위원의 3분의 2이상

충족(전원 사외이사)

- 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가

충족(윤태화 1인)

상법 제542조의11 제2항

- 감사위원회의 대표는 사외이사

충족

- 그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)

충족(해당사항 없음)

상법 제542조의11 제3항

라. 감사위원회의 주요활동내역

회차

일자

의 안

가결여부

사외이사의 성명

최종원
 (출석률
 :100%)

신창환
 (출석률
 :100%)

윤태화
 (출석률
 :100%)

찬반여부

1

'19.01.22

1. '18년 내부회계관리제도 설계/운영 실태 평가 보고

보고

-

-

-

2. '18년 4분기 윤리경영실적 및 '19년 업무 계획

보고

-

-

-

2

'19.02.25

1. 2018년 회계연도 회계감사 결과

보고

-

-

-

2. 2018년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서(안)

가결

찬성

찬성

찬성

3

'19.03.13

1. 제71기 정기주주총회에 제출할 의안 및 서류의 적법성 조사의 건

가결

찬성

찬성

찬성

2. 감사보고서(안)

가결

찬성

찬성

찬성

3. 내부감시장치에 대한 의견서(안)

가결

찬성

찬성

찬성

4

'19.03.25

1. SK(주)와의 거래(안)

가결

찬성

찬성

찬성

5

'19.04.22

1. 2019년 1분기 윤리경영 실적

보고

-

-

-

2. SK(주)와의 거래(안)

가결

찬성

찬성

찬성

6

'19.06.24

1. 2019년 내부회계관리제도 연간 운영계획

보고

-

-

-

2. SK(주)와의 거래(안)

가결

찬성

찬성

찬성

7

'19.07.22

1. 2019년 상반기 재무결산 실적

보고

-

-

-

2. 2019년 상반기 윤리경영 실적

보고

-

-

-

3. 외부감사 수행 계획

보고

-

-

-

8

'19.10.21

1. 2019년 3분기 윤리경영실적

보고

-

-

-

10

'19.12.16

1. 주기적 지정(삼일) 감사인 감사 계획

보고

-

-

-

2. SK하이이엔지(주)와의 거래(안)

가결

찬성

찬성

찬성

3. SK(주)와의 거래(안)

가결

찬성

찬성

찬성

11

'20.01.20

1. 2019년 내부회계관리제도 운영 실태

보고

-

-

-

2. 2019년 윤리경영 실적 및 2020년 업무 계획

보고

-

-

-

[감사위원회 교육실시 현황]

교육일자
교육실시주체
참석 감사위원
불참시 사유
주요 교육내용

2019년 04월 10일

삼정KPMG

감사위원 전원

(최종원, 신창환, 윤태화)

-

- 결산시 회계관련 유의사항

- 내부회계관리제도 감사

- 감사의 계획수립과 수행에 있어서의 중요성 개념

2019년 05월 14일

삼정KPMG

윤태화

특정 사외이사에 대한 교육
(대표로 참석)

제5회 삼정KPMG ACI 세미나

- 新외부감사법 도입 원년 감사위원회의 과제와 
역할 수행방안

2019년 06월 12일

삼정KPMG

감사위원 전원

(최종원, 신창환, 윤태화)

-

- 핵심감사항목 선정 및 주요 감사 절차

2019년 09월 23일

삼일회계법인

감사위원 전원

(최종원, 신창환, 윤태화)

-

- 내부회계관리제도 주요 변경 내용

2019년 10월 16일

삼정KPMG

감사위원 전원

(최종원, 신창환, 윤태화)

-

- 주기적 지정제 영향검토

- 외부감사 수행계획

- 내부회계관리제도 감사수행 보고

2019년 12월 03일
(사)감사위원회포럼
윤태화
특정 사외이사에 대한 교육
(대표로 참석)
ACF 감사위원회포럼 세미나
- 감사(위원)가 알아야 할 재무제표에 숨겨진 비밀
- 회계개혁과 감사(위원)에 대한 기대

당사 감사위원회는 매 분기 업무감사 관련 업무 결과 및 현황에 대한 보고를 받고 있으며, 회사의 개입 없이 외부감사인과의 반기 1회의 미팅을 진행하고 있습니다.

[감사위원에 대한 교육실시 계획

]

매년 정기적으로 워크샵을 통해 회사경영에 대한 이해도를 제고하고 그 역할에 충실할 수 있도록 회의 외에 다양한 프로그램을 마련하여 지원 할 예정입니다.

[감사위원회 지원조직 현황]

부서(팀)명
직원수(명)
직위(근속연수)
주요 활동내역

이사회사무국

4

TL 4명
(평균 14년)

- 감사위원회 운영지원

- 감사위원 업무 수행 지원

[감사위원회 위원의 회계/재무 전문가 여부]

윤태화 이사

공인회계사 자격을 보유하고 안권 회계법인에 재직 및 한국세무학회 회장을 역임한 회계전문가이며 감사업무에 대한 높은 전문지식과 풍부한 경험 보유

자세한 사항은 상기 '2-나.감사위원회의 인적사항'을 참조

마. 준법지원인의 인적사항 및 주요경력

구 분
상 세

성 명
김윤욱 (담당)

생 년 월 일
1969년 1월 1일

학 력 사 항
- 서울대학교 사법학과(1987년~1991년)
- 서울대학교 대학원 법학과(1992년~1995년)

주 요 경 력

- 2020년 1월~ : SK하이닉스 지속경영담당(現)

- 2019년 1월~: SK이노베이션 주식회사 지속경영본부장
- 2016년 1월~ : SK주식회사 비서실장 / 법무담당 겸 이사회사무국장
- 2011년 1월~ : SK C&C Compliance/윤리경영 본부장, 대외협력부문장 겸 이사회사무국장
- 2004년 9월~ : SK주식회사 법무담당

- 2000년 3월~ : 법무법인 광장 / 우현 / 황해합동법률사무소
- 1999년4월~ : 서울지검 남부지청 검사

주 요 자 격
- 변호사(국내)

[준법지원인 지원조직 현황]

부서(팀)명
직원수(명)
직위(근속연수)
주요 활동내역

법무담당
33
임원1명(23년)
 TL 32명(평균 5년)
-준법 업무 지원

3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사는 정관에 의해 주주의 의결권을 1주마다 1개로 정하고 있습니다. 당사는 2019년 1월 23일 이사회 의결을 통해 전자투표제를 채택하였으며, 2019년 개최한 제71기 정기주주총회부터 전자투표제를 도입하였습니다. 한편, 집중투표제 및 서면투표제는 채택하고 있지 않습니다.

본 공시대상기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.

공시대상기간 중 회사의 경영권 경쟁과 관련한 사항이 없습니다.

Ⅵ. 주주에 관한 사항

1. 최
대주주 등에 관한 사항

가. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2020년 02월 03일)
(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비고

2018.12.31
2020.02.03

주식수
지분율
주식수
지분율

SK텔레콤(주)
최대주주
보통주
146,100,000
20.07
146,100,000
20.07
(*1)

이석희
특별관계자
보통주
42
0.00
42
0.00
-

박정호
특별관계자
보통주
1,090
0.00
1,090
0.00
-

계
보통주
146,101,132
20.07
146,101,132
20.07
-

(*1) 유상증자 참여/구주지분 인수

나. 최대주주와
관련된 사항

(1) 최대주
주 및 지분율

당사 최대주주
는 SK텔레콤주식회사(영문명 : SK Telecom Co., Ltd.)이며, 그 소유주식수는 146,100,000주(20.07%)입니다.

(2) 최대주주의 기본정보
(가) 대표자

[기준일 : 2020년 02월 03일]

성명
직위
상근여부
출생년도

박정호
대표이사/사장
상근
1963년

(나) 기본정보

[기준일 : 2019년 09월 30일]

명 칭
출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

SK텔레콤
주식회사
59,600
박정호
0.00
-
-
SK(주)
26.78

-
-
-
-
-
-

(*1) 출자자수는
중간배당을 위한 주주명부 폐쇄일인 2019.06.30
기준 보통주 주주 수임

(3) 최대주주(법인 : SK텔레콤 주식회사)의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 변동내역

[기준일 : 2019년 09월 30일]

변동일
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

2017.03.24
박정호
-
-
-
-
-

2017.03.28
박정호
0.00
-
-
-
-

2017.03.30
박정호
0.00
-
-
-
-

※ 박정호 대표이사는 2017년 3월 24일 주주총회 및 이사회를 통해 대표이사로 선임되었으며, 2017년 3월 28일과 30일 각각 500주의 주식을 취득함

(4) 최대주주(법인)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구분
2019년 09월 30일

법인 또는 단체의 명칭
SK텔레콤 주식회사

자산총계
43,983,780

부채총계
21,327,135

자본총계
22,656,645

매출액
13,333,148

영업이익
947,492

당기순이익
907,112

(5) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

당사 최대주주인 SK텔레콤(주)는 1984년 3월 19일에 한국이동통신서비스(주)로 설립되었으며, 1989년 10월 유가증권시장에 최초 상장되었습니다.이후 1997년 1월 선경그룹 계열사로 편입되었으며,이후 3월에 SK텔레콤(주)로 사명이 변경되었습니다.

본 공시서류 작성기준일 현재, 영위하고 있는 주요 사업은 (가) 이동전화, 무선데이터, 정보통신사업 등의 무선통신사업, (나) 전화, 초고속인터넷, 데이터 및 통신망 임대서비스 등을 포함한 유선통신사업과 (다) 커머스사업, (라) 플랫폼 서비스, 인터넷포털 서비스 등의 기타사업입니다.

(6) 최대주주(법인 : SK텔레콤 주식회사)의 최대주주(법인 : SK 주식회사) 기본 정보
당사의 최대주주의 최대주주는 SK 주식회사 (영문명 : SK Holdings Co., Ltd.)이며, 기본정보 등은 아래와 같습니다.

구분
내용
비고

설립일
1991년 4월 13일
-

주소
서울특별시 종로구 종로 26
-

전화번호
02-2121-5114
-

홈페이지
www.sk.co.kr
-

연결실체 내 종속기업수
282개사
국내 84개, 해외 198개

※ 2015년 8월 3일 (합병 등기일) (舊) SK주식회사를 흡수합병하였으며, 사명을 SK 주식회사로 변경하였습니다.

(가) 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부

주권상장
(또는 등록ㆍ지정)여부
주권상장
(또는 등록ㆍ지정)일자
종목코드
특례상장 등
여부
특례상장 등
적용법규

유가증권시장
2009년 11월 11일
034730
-
-

(나) 국내 상장 종속회사수
연결실체 내 최대주주의 최대주주를 포함한 상장회사는 아래와 같습니다.

상장여부
회사명
법인등록번호

상장사(12)
SK㈜
110111-0769583

SK이노베이션㈜
110111-3710385

SK텔레콤㈜
110111-0371346

SK네트웍스㈜
130111-0005199

SKC㈜
130111-0001585

㈜부산도시가스
180111-0039495

AJ렌터카㈜
110111-0577233

SK머티리얼즈㈜
190111-0006971

SKC솔믹스㈜
134711-0014631

SK바이오랜드㈜
110111-1192981

㈜드림어스컴퍼니

110111-1637383

인크로스㈜
110111-3734955

※ SK㈜, SK이노베이션㈜, SK텔레콤㈜, SK네트웍스㈜, SKC㈜, ㈜부산도시가스, AJ렌터카㈜ 이상 7개사는 유가증권시장에 상장되어 있으며, SK머티리얼즈㈜, SKC솔믹스㈜, SK바이오랜드㈜, ㈜드림어스컴퍼니(舊, ㈜아이리버), 인크로스㈜ 이상 5개사는 코스닥 시장에 상장되어 있습니다.

(다) 대표자

[기준일 : 2020년 02월 03일]

성명
직위
상근여부
출생년도

최태원
대표이사/회장
상근
1960년

장동현
대표이사/사장
상근
1963년

(라) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

[기준일 : 2019년 09월 30일]

명 칭
출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

SK(주)
23,467

최태원

18.44
-
-
최태원
18.44

장동현

-
-
-
-
-

* 대표이사와 최대주주는 동일인이며, 지분율은 보통주 기준으로 기재하였음
** 출자자수는
중간배당을 위한 주주명부 폐쇄일인 2019.06.30
기준 보통주 주주수임

(마) 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용 : 해당사항 없음

(바) 사업현황

SK주식회사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 사업형 지주회사로서 자회사의 제반사업 내용을 관리하는 지주사업 및 IT서비스 등을 영위하는 사업부문으로 구분되어 있습니다. 보고서 작성일 현재 SK주식회사가 영위하고 있는 목적사업은 아래와 같습니다.

SK주식회사가 영위하는 목적사업

1. 자회사의 주식 또는 지분을 취득·소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배·경영지도·정리·육성하는 지주사업
2. 브랜드, 상표권 등의 지적재산권의 관리 및 라이센스업
3. 건설업과 부동산 매매 및 임대업
3의 2. 주택건설사업 및 국내외 부동산의 개발, 투자, 자문, 운용업
3의 3. 마리나항만시설의 설치, 운영, 관리 및 이에 수반되는 부대사업
4. 국내외 자원의 탐사, 채취, 개발사업 
5. 수출입대행업, 무역대리업을 포함한 수출입사업
6. 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업 
7. 신기술사업 관련 투자, 관리, 운영사업 및 창업지원사업 
8. 운송, 보관, 하역 및 이와 관련된 정보, 서비스를 제공하는 물류관련 사업 
9. 의약 및 생명과학 관련 사업 
10. 자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발ㆍ판매 및 설비ㆍ전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원 사업 
11. 정보처리 내지 정보통신기술을 이용한 정보의 조사용역, 생산, 판매, 유통, 컨설팅, 교육, 수출사업 및 이에 필요한 소재, 기기설비의 제공 
12. 정보통신사업 및 뉴미디어사업과 관련된 연구, 기술개발, 수출, 수입, 제조, 유통사업
13. 환경관련 사업 
14. 회사가 보유하고 있는 지식ㆍ정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업
15. 전기통신업
16. 컴퓨터프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업
17. 정보서비스업
18. 소프트웨어 개발 및 공급업
19. 콘텐츠 제작, 유통, 이용 및 관련 부대사업
20. 서적, 잡지, 기타 인쇄물 출판업
21. 전기장비, 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업
22. 전기, 가스공급업 등 에너지사업
23. 전기공사업, 정보통신공사업 및 소방시설공사업 등 소방시설업
24. 토목건축공사업, 산업·환경설비공사업 등 종합시공업
25. 통신판매업, 전자상거래업, 도ㆍ소매업 및 상품중개업을 포함한 각종 판매 유통사업
26. 등록번호판발급대행, 검사대행, 지정정비사업 및 자동차관리사업
27. 전자지급결제대행업 등 전자금융업
28. 보험대리점 영업
29. 시설대여업
30. 자동차대여사업
31. 여론조사업
32. 연구개발업
33. 경영컨설팅업
34. 광고대행업을 포함한 광고업
35. 교육서비스업
36. 경비 및 보안시스템 서비스업
37. 검사, 측정 및 분석업
38. 기계.장비 제조업 및 임대업
39. 기타 위 각호에 부대되는 생산·판매 및 유통·컨설팅·교육·수출입 등 제반 사업 일체

또한 SK주식회사의 연결대상 주요종속회사에 포함된 회사 및 각 사가 영위하는 주요사업의 내용은 아래와 같습니다

구 분

주요 목적사업

SK이노베이션(주)

지주사업 및 석유/ 화학 관련 사업

SK텔레콤(주)

정보통신사업

SK네트웍스(주)

상사, 에너지 및 정보통신 유통, 렌터카 및 가전렌탈 사업

SKC(주)

화학사업 및 Industry소재산업

SK건설(주)

인프라, 건축/주택, 플랜트 건설사업

SK E&S(주)

가스사 소유 및 복합화력발전 사업

SK바이오팜(주)

신약개발사업

Alchemy Acquisition Corp.

의약품 중간체 제조업

SK머티리얼즈(주)

특수가스 생산 및 판매업

SK 실트론(주)

전자산업용 규소박판 제조업

SK임업(주)

조림사업, 조경사업, 복합임업사업

SK China Company, Ltd.

컨설팅 및 투자업

(사) 최대주주(SK텔레콤 주식회사)의 최대주주(SK 주식회사)의 최대주주 관련 사항

성 명

학 력

직 위

기 간
경력사항

최태원

고려대학교 물리학과 졸업 (1983)
 미국 시카고대학교 대학원 경제학 석사 및 박사 과정 수료 (1989)

대표이사 회장
 (등기임원)

2016.3.18 ~ 현재
SK주식회사 대표이사 회장

2015.8 ~ 2016.3.18
SK주식회사 회장

2012.2 ~ 현재
SK하이닉스 주식회사 회장

2007.7 ~ 현재
SK이노베이션 주식회사 회장

1997.12 ~ 2015.7
(舊) SK주식회사 회장

※ 상기 최대주주는 2016년 3월 18일 제25차 정기주주총회 및 제3차 이사회를 통해 SK주식회사 등기임원 및 대표이사로 선임되었으며 2019년 3월 27일 제28차 정기주주총회 및 제4차 이사회에서 등기임원 및 대표이사로 재선임 되었음

(7) 최대주주(법인)의 최대주주(법인) 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 변동내역

변동일
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

2018.10.24
-
-
-
-
최태원
23.40% 
→ 23.12%

2018.11.21
-
-
-
-
최태원
23.12% 
→ 18.44%

※ 대표이사와 최대주주는 동일인이며, 지분율은 보통주 기준으로 기재하였음

[공시대상기간 중 에스케이 주식회사 최대주주 지분율 변동

세부내역]

(단위 : 주, %)

변동일
최대주주명
소유주식수
지분율
비 고

2018년 10월 24일
최태원
16,265,472
23.12

증여(
△200,000) : 최종현학술원

2018년 11월 21일
최태원
12,975,472
18.44
증여(△3,290,000) : 최재원외 17명

※ 상기 지분율은 보통주 기준임 
※ 상기 2018년 10월 24일 및 11월 21일의 변동내역은 모두 특별관계자 대상 증여임

(8) 최대주주(법인)의 최대주주(법인) 최근 결산기 재무현황

구분
2019년 09월 30일

법인 또는 단체의 명칭
SK주식회사

자산총계
131,887,037

부채총계
76,975,883

자본총계
54,911,154

매출액
75,654,801

영업이익
3,455,136

당기순이익
2,327,531

다. 최대주주 변동내역

(기준일 : 2020년 02월 03일)
(단위 : 주, %)

변동일
최대주주명
소유주식수
지분율
변동원인

-
(주)한국외환은행
37,742,000
8.2
-

2009년 01월 17일
(주)한국외환은행
37,742,000
7.3
일반 공모증자에 의한 당사 발행주식 증가로 
보유주식수에는 변동이 없으나 보유 지분율은 변동함.

2009년 05월 19일
(주)한국외환은행
37,742,000
6.4
일반 공모증자에 의한 당사 발행주식 증가로 
보유주식수에는 변동이 없으나 보유 지분율은 변동함.

2010년 03월 16일
한국정책금융공사
32,412,935
5.5
변경 전 최대주주의 지분매각

2010년 03월 19일
미래에셋자산운용
투자자문(주)
35,362,056
6.0
장내 매수/매도

2010년 05월 04일
미래에셋자산운용
투자자문(주)
44,041,030
7.46
장내 매수/매도

2010년 08월 03일
한국정책금융공사
32,412,935
5.50
변경 전 최대주주의 지분매각

2010년 10월 11일
국민연금공단
35,894,454
6.08
장내 매수/매도

2011년 01월 10일
국민연금공단
47,786,668
8.10
장내 매수/매도

2011년 04월 11일
국민연금공단
53,774,325
9.11
장내 매수/매도

2011년 07월 08일
국민연금공단
47,838,426
8.08
장내 매수/매도

2011년 10월 07일
국민연금공단
54,202,391
9.15
장내 매수/매도

2012년 02월 15일
에스케이텔레콤(주)
146,100,000
21.05
유상증자 참여 및 구주 지분 인수

2012년 02월 23일
에스케이텔레콤(주)
146,105,000
21.05
특별관계자 추가

2012년 04월 02일
에스케이텔레콤(주)
146,119,894
21.05
계열편입에 따른 특별관계자추가

2012년 06월 22일
에스케이텔레콤(주)
146,127,934
21.05
특별관계자 추가

2013년 05월 09일
에스케이텔레콤(주)
146,115,374
20.57
특별관계자 제외 및 추가

2014년 01월 06일
에스케이텔레콤(주)
146,119,374
20.57
장내 매수

2014년 03월 27일
에스케이텔레콤(주)
146,124,334
20.57
특별관계자 제외 및 추가

2015년 02월 24일
에스케이텔레콤(주)
146,126,442
20.07
장내 매수

2016년 03월 28일
에스케이텔레콤(주)
146,127,532
20.07
특별관계자 추가

2017년 03월 24일
에스케이텔레콤(주)
146,122,574
20.07
특별관계자 제외 및 추가

2017년 07월 05일
에스케이텔레콤(주)
146,111,574
20.07
특별관계자 제외

2017년 08월 30일
에스케이텔레콤(주)
146,102,634
20.07
특별관계자 제외

2019년 03월 22일
에스케이텔레콤(주)
146,101,132
20.07
특별관계자 제외

(주) 상기 에스케이텔레콤(주)의 보유내역은 주식관리협의회의 구주지분 44,250,000주 인수 및 제3자배정 유상증자 참여 주식 101,850,000주와 특수관계인의 보유주식 1,132주를 합산한 것임.

2. 주식의 분포

가. 5% 이상 주주의 주식 소유 현황

(기준일 : 2020년 02월 03일)
(단위 : 주)

구분
주주명
소유주식수
지분율
비고

5% 이상 주주
에스케이텔레콤(주)

146,101,132

20.07

(주1)

국민연금공단

74,571,776

10.24

(주2)

우리사주조합
-
-
-

(주1) 상기 에스케이텔레콤(주)의 보유내역은 주식관리협의회의 구주지분 44,250,000주 인수 및 제3자배정 유상증자 참여 주식 101,850,000주와 특수관계인의 보유주식 1,132주를 합산한 것으로 최대주주인 에스케이텔레콤(주)이 별도 공시한 의결권 귀속 지분과는 상이함
(주2) 국민연금공단 보유지분은 2020년 01월 07일 공시한 '임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서'를 참고 하였음

3. 주식사무

정관상 
신주인수권의 내용
제10조 (주식의 발행 및 배정) < 개정 2017.3.24 >
① 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.
1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
2. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식. 본 제 2호에 의한 신주 발행은 아래 각 목의 경우를 포함하되 이에 한정되지 아니함.
가. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
나. 자금조달, 기술도입 기타 경영상 필요로 국내외 금융기관(여기서 '금융기관’이라 함은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조 제5항의 전문투자자를 의미하되, 동항 제4호의 주권상장법인, 동법 시행령 제10조 제3항 제16호 및 제17호의 법인, 단체 또는 개인은 포함하지 아니한다), 제휴법인, 전략적 투자자 또는 외국인 투자자에게 신주를 발행하는 경우
다. 현물출자에 대하여 신주를 발행하는 경우
라. 회사가 “경영상 필요로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제11조 제1항 제2호 가목 내지 다목의 자＂에게 신주를 발행하는 경우
마. 은행 등 금융기관의 출자전환에 의한 자본참여로 신주를 발행하는 경우
3. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식
② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다. 
1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2 호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다. 
④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. 
⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다. 
⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권 증서를 발행하여야 한다.

결 산 일
12월 31일
정기주주총회
3월중

주주명부폐쇄시기
1월 1일 부터 1월 31일 까지

주권의 종류
주식 · 사채 등의 전자등록에 관한 법률(2019년 9월 시행 예정)을 반영하여, 2019년 3월 22일 제71기 정기주주총회에서 주권의 종류와 관련된 당사 정관(제9조)을 아래와 같이 변경하였습니다.

- 기존 : 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 팔종으로 한다.
- 변경 : 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

명의개서대리인
하나은행 증권대행부 (서울특별시 영등포구 여의도동 43-2)

주주의 특전
해당사항 없음
공고방법
홈페이지 게재<개정 2019.03.22>

4. 주가 및 주식 거래실적

가. 국내증권시장

(단위 : 원, 주)

종 류
20년 1월
19년 12월
19년 11월
19년 10월
19년 9월
19년 8월

보통주
최고주가
101,000
96,000
85,500
83,000
84,300
77,700

최저주가
93,500
77,700
80,900
77,400
77,000
71,800

평균주가
97,540
87,295
83,110
80,529
81,500
74,605

거래량
최고일거래량
7,014,748
11,657,151
4,521,090
13,625,664
5,174,391
5,008,247

최저일거래량
1,483,291
1,464,093
1,326,621
1,229,105
1,413,663
1,254,926

월평균거래량
2,968,331
3,571,169
2,173,125
3,030,296
2,542,724
2,506,382

※ 주가는 일별 종가 기준임.

나. 해외증권시장

[증권거래소명 : 룩셈부르그]
(단위 : USD, DR)

종 류
20년 1월
19년 12월
19년 11월
19년 10월
19년 9월
19년 8월

주가
(종가 
기준)
최고
USD
87.0

82.5

73.5

71

70.5

65.5

원화환산
103,922

95,370

86,730

82,964

84,530

79,222

최저
USD
78.0

67.5

69.0

65.5

63.5

59.0

원화환산
93,171

78,030

81,420

76,537

76,137

71,361

거래량
최고(일)
50

-

60

-

-

-

최저(일)
10

-

30

-

-

-

월간평균
3

-

5

-

-

-

환율
1,194.50

1,156.00

1,180.00

1,168.50

1,199.00

1,209.50

※ 환율의 경우 매월 말 고시기준율을 기준으로 하였음

Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원의 현황

(1) 등기임원 현황

(기준일 : 2020년 02월 03일)
(단위 : 주)

성명
성별
출생년월
직위
등기임원 여부
상근 여부
담당업무
주요경력
소유주식수
최대주주와의 관계
재직기간
임기만료일

의결권 있는 주식
의결권 없는 주식

이석희

남
1965.06

사장

등기
상근

대표이사

사외이사후보추천위원회 위원

스탠퍼드대 대학원 재료공학 박사

Intel / KAIST 교수

SK하이닉스 미래기술연구원장/전무

SK하이닉스 DRAM개발부문장/부사장

SK하이닉스 사업총괄/사장

42

-

-

선임
(17.03.24)

(*1)

박정호

남
1963.05

이사

등기

비상근
이사회 의장

조지워싱턴대 대학원 경영학 석사

SK텔레콤(주) 사업개발부문장

SK C&C(주) 대표이사/사장

SK(주) 대표이사/사장

SK텔레콤(주) 대표이사/사장 (現)

1,090

-

최대주주의 임원
(SK텔레콤)

선임
(17.03.24)

(*1)

오종훈
남
1964.08
부사장

등기

상근
GSM 담당
지속경영위원회 위원

서울대 전자공학

현대전자

SK하이닉스 미주법인 DRAM Tech Marketing 총괄

SK하이닉스 DRAM 상품기획실장

SK하이닉스 DRAM 제품본부장

SK하이닉스 DRAM 개발사업 담당

-
-
-
선임
(19.03.22)
(*1)

최종원

남
1958.10

이사

등기

비상근

사외이사

감사위원회 위원

사외이사후보추천위원회 위원

서울대 경제학 학사
서울대 행정대학원 행정학 석사
미국 미시간대 정책학 박사
KDI연구위원

공정거래위원회 비상임위원

기재부 공공기관 경영평가단 단장

서울대 행정대학원장

서울대 행정대학원 교수 (現)

-

-

-

선임
(14.03.21)

중임
(17.03.24)

(*1)

신창환

남
1979.11

이사

등기

비상근

사외이사

감사위원회 위원

고려대 전기전자전파공학 학사

캘리포니아대학교 버클리캠퍼스 박사

IBM 마이크로일렉트로닉스

자이링스(Xilinx)

서울시립대 공과대 전자전기컴퓨터공학부 교수

성균관대 정보통신대학 전자전기공학부 교수 (現)

-

-

-

선임
(17.03.24)

(*1)

송호근

남
1956.01

이사

등기

비상근

사외이사

지속경영위원회 위원

서울대 사회학

미국 하버드대 대학원 사회학 박사

한림대 부교수

서울대 사회발전연구소 소장

감사원 자문위원

서울대 대외협력본부장

사회통합위원회 위원

헌법재판소 정책자문위원

중앙일보 칼럼니스트

서울대 사회과학대 교수

서울대 석좌교수

중앙일보 기명칼럼니스트 (現)

포스코청암재단 감사위원 (現)

포항공과대학교 인문사회학부 석좌교수/학부장 (現)

-

-

-

선임
(18.03.28)

(*1)

조현재

남
1958.01

이사

등기

비상근

사외이사

지속경영위원회 위원

사외이사후보추천위원회 위원

한국외국어대 서반어학

매일경제신문 편집국장

매경닷컴 대표이사 겸 뉴미디어담당

매일경제TV 대표이사

MBN 보도본부 본부장

MBN 대표이사

한국법무보호복지공단 비상임이사

광주대 초빙교수 (現)

-

-

-

선임
(18.03.28)

(*1)

윤태화

남
1960.10

이사

등기

비상근

사외이사

감사위원회 위원

연세대 경영학

연세대 대학원 경영학 박사

안권 회계법인 공인회계사

한국금융연수원 교수

한국세무학회 제24대 회장

한국회계정보학회 제25대 회장

국무총리 조세심판원 비상임심판관

한국고용정보원 비상임감사

한국자산관리공사 감사자문위원회 위원장 (現)

국세청 대표시민감사관 (現)

한국거래소 코스닥시장 공시위원회 위원장 (現)

가천대 경영학과 교수 (現)

-

-

-

선임
(18.03.28)

(*1)

하영구
남
1953.11
이사

등기

비상근

사외이사

서울대 국제경제학

미국 노스웨스턴대 경영대학원 석사

한국씨티은행 기획부 심사역/자금담당 총괄이사

한국투자금융/기업금융/소비자금융그룹 대표

한미은행장

한국씨티은행장

전국은행연합회장

금융개혁협의회 위원

김*장 법률사무소 고문 (現)

-
-
-
선임
(19.03.22)
(*1)

(*1) 임기 만료일은 취임 후 개최되는 제3차 정기주주총회 종료시임

(*2) 등기임원의 최대주주와의 관계는 「금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령」제3조 제1항의 특수관계인(계열회사 임원)에 해당하나 기재 생략하였음

(2) 등기임원의 겸직 현황

(기준일 : 2020년 02월 03일)

겸직임원
겸직회사
비 고

성 명
직 위
회 사 명
직 위

이 석 희
대표이사
SK hynix Semiconductor (China) Ltd.
대표이사
-

SK hynix memory solutions America Inc.
이사
-

SK China Company Ltd.
이사
-

SK SE ASIA INVESTMENT PTE., LTD.
이사
-

박 정 호
기타비상무이사/
의장
SK텔레콤
대표이사
-

SK SE ASIA INVESTMENT PTE., LTD.
이사
-

SK China Company, LTD.
이사
-

오 종 훈
부사장
SK hynix memory solutions America Inc.
이사
-

최 종 원

사외이사

두산건설㈜

사외이사

-

하 영 구

사외이사

미래에셋자산운용(주)

사외이사

-

(3) 미등기 임원 현황

(가) 미등기 임원

(기준일 : 2020년 02월 03일)

직위
상근
성명
성별
출생년월
담당업무
약력
학력
최대주주
와의 관계
재직기간
(*1)
소유 주식수(주 *2)

회장
상근
최태원
남
1960.12
회장
회장
Univ. of Chicago
본인

-

담당
상근
김광욱
남
1962.08
구매 담당
재무/구매 담당임원
경북대
-

-

담당
상근
김능구
남
1967.03
CEO 직속 담당임원
CEO 직속 담당임원
University of Tennessee

-

1개월
-

담당
상근
김달주
남
1970.12
미래전략 담당임원
미래전략 담당임원
연세대

-

14개월
-

담당
상근
김선겸
남
1969.04
재무 담당임원
재무/구매 담당임원
Purdue University West Lafayette
-

20

담당
상근
김성한
남
1968.12
구매 담당임원
재무/구매 담당임원
서울대

-

49개월
-

담당
상근
김영일
남
1965.10
행복경영 담당
행복경영 담당
Univ. of Denver

-

-

담당
상근
김일범
남
1973.07
CEO 직속 담당임원
CEO 직속 담당임원
연세대
-
8개월
-

담당
상근
김진혁
남
1975.09
미래전략 담당임원
미래전략 담당임원
한국과학기술원

-

1개월
-

담당
상근
김형수
남
1965.02
SHE 담당
SHE 담당
한국과학기술원

-

1,000

담당
상근
노종원
남
1975.11
미래전략 담당
미래전략 담당
서울대
-
14개월
-

담당
상근
문용식
남
1970.11
구매 담당임원
재무/구매 담당임원
University of California - Berkeley

-

21개월
-

담당
상근
박성환
남
1968.11
재무 담당임원
재무/구매 담당임원
연세대

-

-

담당
상근
박준식
남
1969.11
미래전략 담당임원
미래전략 담당임원
성균관대
-
1개월
-

담당
상근
박찬진
남
1970.05
DT 담당임원
DT 담당임원
서울대

-

29개월
-

담당
상근
사택진
남
1961.11
재무 담당임원
재무/구매 담당임원
고려대

-

-

담당
상근
송창록
남
1969.01
DT 담당
DT 담당
서울대
-

-

담당
상근
오종진
남
1965.02
구매 담당임원
재무/구매 담당임원
경희대

-

-

담당
상근
이한주
남
1965.11
DT 담당임원
DT 담당임원
성균관대

-

-

담당
상근
임종혁
남
1964.08
윤리경영 담당
윤리경영 담당
서울대
-
25개월
-

담당
상근
장혁준
남
1967.06
재무 담당임원
재무/구매 담당임원
Indiana University - Bloomington

-

-

담당
상근
전종민
남
1970.05
CEO 직속 담당임원
CEO 직속 담당임원
서울대

-

1개월
-

담당
상근
차진석
남
1963.04
재무 담당
재무/구매 담당
University of Michigan
-
14개월
-

담당
상근
최석문
남
1966.04
미래전략 담당임원
미래전략 담당임원
Univ. of MichiganAnn Arbor

-

-

담당
상근
최준배
남
1969.01
GPO 담당
GPO 담당
Fairleigh Dickinson University

-

-

담당
상근
홍권
남
1965.11
미래전략 담당임원
재무/구매 담당임원
고려대
-

-

담당
상근
김병선
남
1970.03
CEO 직속 담당임원
CEO 직속 담당임원
Rensselaer Polytechnic Institute

-

16개월
-

담당
상근
김영한
남
1974.01
DT 담당임원
DT 담당임원
Stanford University

-

9개월
-

담당
상근
홍성주
남
1962.11
CIS Business 담당
CIS Business 담당
한국과학기술원
-

153

담당
상근
김기현
남
1968.10
CIS Business 담당임원
GSM 담당임원
University of Phoenix

-

-

담당
상근
김태찬
남
1963.06
CIS Business 담당임원
CIS Business 담당임원
고려대

-

52개월
-

담당
상근
신동원
남
1967.11
CIS Business 담당임원
CIS Business 담당임원
고려대
-
24개월
-

담당
상근
김태현
남
1970.03
CIS Business 담당임원
CIS Business 담당임원
Georgia Institute of Technology

-

30개월
-

담당
상근
오훈상
남
1969.07
CIS Business 담당임원
CIS Business 담당임원
서울대

-

28개월
152

담당
상근
강선국
남
1969.02
GSM 담당임원
GSM 담당임원
인하대
-

1,400

담당
상근
강욱성
남
1969.01
GSM 담당임원
GSM 담당임원
University of Michigan

-

14개월
-

담당
상근
강진수
남
1967.07
GSM 담당임원
GSM 담당임원
한국과학기술원

-

-

담당
상근
김석
남
1970.11
GSM 담당임원
GSM 담당임원
연세대
-

-

담당
상근
김정태
남
1969.07
GSM 담당임원
GSM 담당임원
한국과학기술원

-

-

담당
상근
김주선
남
1966.06
GSM 담당임원
GSM 담당임원
성균관대

-

-

담당
상근
박경
남
1968.07
GSM 담당임원
NAND개발사업총괄 담당임원
고려대
-
33개월
-

담당
상근
박명수
남
1970.04
GSM 담당임원
GSM 담당임원
고려대

-

-

담당
상근
박찬동
남
1968.03
GSM 담당임원
GSM 담당임원
경북대

-

1개월
-

담당
상근
이상래
남
1965.07
GSM 담당임원
GSM 담당임원
Boston University
-

2

담당
상근
이재형
남
1965.09
GSM 담당임원
GSM 담당임원
서강대

-

35개월
200

담당
상근
임의철
남
1969.08
GSM 담당임원
NAND개발사업총괄 담당임원
성균관대

-

41개월
-

사장
상근
진교원
남
1962.09
개발제조총괄
DRAM개발사업 담당
서울대
-

112

담당
상근
AndrewChong
남
1965.09
개발제조총괄 담당임원
NAND개발사업총괄 담당임원
UC Berkeley

-

26개월
-

담당
상근
Curtis
남
1972.01
개발제조총괄 담당임원
개발제조총괄 담당임원
University of Texas - Austin

-

21개월
-

담당
상근
강상원
남
1968.10
개발제조총괄 담당임원
P&T 담당임원
한양대
-

-

담당
상근
곽노정
남
1965.11
개발제조총괄 담당임원
제조/기술 담당임원
고려대

-

1,103

담당
상근
권재순
남
1969.12
개발제조총괄 담당임원
제조/기술 담당임원
서강대

-

-

담당
상근
김도근
남
1964.03
개발제조총괄 담당임원
NAND개발사업총괄 담당임원
한국과학기술원
-
35개월
-

담당
상근
김상근
남
1962.01
개발제조총괄 담당임원
제조/기술 담당임원
동아대

-

-

담당
상근
김선순
남
1970.06
개발제조총괄 담당임원
DRAM개발사업 담당임원
연세대

-

-

담당
상근
김영식
남
1967.12
개발제조총괄 담당임원
제조/기술 담당임원
연세대
-

-

담당
상근
김점수
남
1972.01
개발제조총괄 담당임원
NAND개발사업총괄 담당임원
청주대

-

-

담당
상근
김진배
남
1969.12
개발제조총괄 담당임원
개발제조총괄 담당임원
성균관대

-

1개월
-

담당
상근
김천성
남
1973.05
개발제조총괄 담당임원
개발제조총괄 담당임원
중앙대
-
1개월
-

담당
상근
김춘환
남
1967.04
개발제조총괄 담당임원
제조/기술 담당임원
서울대

-

112

담당
상근
김태훈
남
1963.02
개발제조총괄 담당임원
제조/기술 담당임원
경북대

-

-

담당
상근
김현중
남
1970.11
개발제조총괄 담당임원
개발제조총괄 담당임원
충남대
-
1개월
-

담당
상근
김형수
남
1974.06
개발제조총괄 담당임원
DRAM개발사업 담당임원
한국과학기술원

-

1,000

담당
상근
나한주
남
1963.05
개발제조총괄 담당임원
NAND개발사업총괄 담당임원
서강대

-

-

담당
상근
도창호
남
1970.01
개발제조총괄 담당임원
DRAM개발사업 담당임원
경북대
-

-

담당
상근
문승훈
남
1969.08
개발제조총괄 담당임원
제조/기술 담당임원
서울시립대

-

-

담당
상근
박근우
남
1966.04
개발제조총괄 담당임원
NAND개발사업총괄 담당임원
한국과학기술원

-

1,000

담당
상근
박일
남
1971.01
개발제조총괄 담당임원
DRAM개발사업 담당임원
Purdue University
-
58개월
500

담당
상근
박창헌
남
1968.09
개발제조총괄 담당임원
미래기술연구원 담당임원
연세대

-

-

담당
상근
박철규
남
1966.06
개발제조총괄 담당임원
DRAM개발사업 담당임원
경북대

-

-

담당
상근
서정민
남
1969.05
개발제조총괄 담당임원
개발제조총괄 담당임원
동아대
-
1개월
-

담당
상근
손석우
남
1968.01
개발제조총괄 담당임원
제조/기술 담당임원
영남대

-

-

담당
상근
송치화
남
1969.01
개발제조총괄 담당임원
제조/기술 담당임원
충남대

-

-

담당
상근
신정호
남
1968.10
개발제조총괄 담당임원
제조/기술 담당임원
청주대
-

-

담당
상근
심대용
남
1969.06
개발제조총괄 담당임원
DRAM개발사업 담당임원
서울대

-

-

담당
상근
안현
남
1967.06
개발제조총괄 담당임원
미래기술&성장 담당임원
서울대

-

-

담당
상근
오재성
남
1967.10
개발제조총괄 담당임원
P&T 담당임원
홍익대
-

1,100

담당
상근
윤석훈
남
1966.11
개발제조총괄 담당임원
제조/기술 담당임원
충남대

-

-

담당
상근
이강민
남
1968.12
개발제조총괄 담당임원
개발제조총괄 담당임원
단국대

-

1개월
-

담당
상근
이기화
남
1968.12
개발제조총괄 담당임원
P&T 담당임원
충북대
-

119

담당
상근
이민형
남
1968.10
개발제조총괄 담당임원
제조/기술 담당임원
명지대

-

-

담당
상근
이상권
남
1974.12
개발제조총괄 담당임원
DRAM개발사업 담당임원
고려대

-

-

담당
상근
이상환
남
1971.02
개발제조총괄 담당임원
개발제조총괄 담당임원
명지대
-
1개월
-

담당
상근
이성재
남
1969.07
개발제조총괄 담당임원
DRAM개발사업 담당임원
연세대

-

8

담당
상근
이재성
남
1966.09
개발제조총괄 담당임원
NAND개발사업총괄 담당임원
연세대

-

48개월
-

담당
상근
장승호
남
1970.11
개발제조총괄 담당임원
NAND개발사업총괄 담당임원
서강대
-

-

담당
상근
전준현
남
1966.05
개발제조총괄 담당임원
DRAM개발사업 담당임원
경북대

-

-

담당
상근
정상규
남
1967.12
개발제조총괄 담당임원
NAND개발사업총괄 담당임원
연세대

-

31개월
-

담당
상근
정우표
남
1967.05
개발제조총괄 담당임원
개발제조총괄 담당임원
Purdue University
-
8개월
-

담당
상근
정철우
남
1965.04
개발제조총괄 담당임원
미래전략 담당임원
성균관대

-

-

담당
상근
조민상
남
1968.09
개발제조총괄 담당임원
P&T 담당임원
성균관대

-

-

담당
상근
조주환
남
1968.01
개발제조총괄 담당임원
DRAM개발사업 담당임원
광운대
-

-

담당
상근
차선용
남
1967.08
개발제조총괄 담당임원
미래기술연구원 담당임원
한국과학기술원

-

-

담당
상근
천영일
남
1966.10
개발제조총괄 담당임원
NAND개발사업총괄 담당임원
고려대

-

-

담당
상근
최명섭
남
1972.07
개발제조총괄 담당임원
개발제조총괄 담당임원
성균관대
-
1개월
-

담당
상근
최우진
남
1971.11
개발제조총괄 담당임원
개발제조총괄 담당임원
University of California - Los Angeles

-

1개월
-

담당
상근
최정달
남
1964.07
개발제조총괄 담당임원
NAND개발사업총괄 담당임원
경북대

-

43개월
-

담당
상근
최준기
남
1968.02
개발제조총괄 담당임원
제조/기술 담당임원
숭실대
-

-

담당
상근
최홍석
남
1968.11
개발제조총괄 담당임원
NAND개발사업총괄 담당임원
한국과학기술원

-

-

담당
상근
한영수
남
1969.11
개발제조총괄 담당임원
NAND개발사업총괄 담당임원
아주대

-

-

담당
상근
홍상후
남
1963.02
개발제조총괄 담당임원
P&T 담당
성균관대
-

-

담당
상근
강대웅
남
1972.07
개발제조총괄 담당임원
NAND개발사업총괄 담당임원
서울대

-

10개월
-

담당
상근
권언오
남
1973.04
개발제조총괄 담당임원
개발제조총괄 담당임원
Stanford University

-

1개월
-

담당
상근
박종민
남
1968.08
개발제조총괄 담당임원
NAND개발사업총괄 담당임원
한국과학기술원
-
43개월
-

담당
상근
설광수
남
1970.01
개발제조총괄 담당임원
제조/기술 담당임원
Waseda University

-

28개월
-

담당
상근
송영근
남
1970.01
개발제조총괄 담당임원
개발제조총괄 담당임원
건국대

-

5개월
-

담당
상근
심재성
남
1974.06
개발제조총괄 담당임원
미래기술연구원 담당임원
서울대
-
37개월
-

담당
상근
양지철
남
1973.07
개발제조총괄 담당임원
제조/기술 담당임원
성균관대

-

27개월
-

담당
상근
이동준
남
1964.03
개발제조총괄 담당임원
제조/기술 담당임원
인하대

-

32개월
-

담당
상근
이승필
남
1970.03
개발제조총괄 담당임원
개발제조총괄 담당임원
인하대
-
1개월
-

담당
상근
이영택
남
1964.02
개발제조총괄 담당임원
NAND개발사업총괄 담당임원
서울대

-

21개월
-

담당
상근
장경식
남
1967.07
개발제조총괄 담당임원
DRAM개발사업 담당임원
포항공대

-

-

담당
상근
정인철
남
1972.01
개발제조총괄 담당임원
DRAM개발사업 담당임원
서울대
-
24개월
-

담당
상근
조명관
남
1966.05
개발제조총괄 담당임원
NAND개발사업총괄 담당임원
포항공대

-

-

담당
상근
조훈
남
1972.08
개발제조총괄 담당임원
개발제조총괄 담당임원
Stanford University

-

1개월
-

담당
상근
주양성
남
1967.09
개발제조총괄 담당임원
DRAM개발사업 담당임원
고려대
-
8개월
-

담당
상근
현창석
남
1967.02
개발제조총괄 담당임원
미래기술연구원 담당임원
연세대

-

43개월
-

담당
상근
유만석
남
1966.05
기업문화 담당
기업문화 담당임원
Lancaster University

-

14개월
-

담당
상근
문유진
남
1967.05
기업문화 담당임원
기업문화 담당임원
한양대
-

-

담당
상근
문지웅
남
1966.10
기업문화 담당임원
기업문화 담당임원
M.I.T

-

1개월
-

담당
상근
위보령
남
1964.06
기업문화 담당임원
기업문화 담당임원
한국과학기술원

-

-

담당
상근
이병기
남
1972.02
기업문화 담당임원
미래기술연구원 담당임원
한국과학기술원
-

-

담당
상근
이상철
남
1965.02
기업문화 담당임원
기업문화 담당임원
아주대

-

50

담당
상근
이순범
남
1971.08
기업문화 담당임원
기업문화 담당임원
건국대

-

1개월
140

담당
상근
이일우
남
1971.07
기업문화 담당임원
기업문화 담당임원
충북대
-
1개월
324

담당
상근
최광문
남
1968.01
기업문화 담당임원
기업문화 담당임원
연세대

-

-

사장
상근
김동섭
남
1963.01
대외협력총괄
대외협력총괄
서울대

-

18개월
-

담당
상근
길병송
남
1963.06
대외협력총괄 담당임원
대외협력총괄 담당임원
경찰대
-
35개월
-

담당
상근
김윤욱
남
1969.01
대외협력총괄 담당임원
대외협력총괄 담당임원
서울대

-

1개월
-

담당
상근
김정기
남
1964.01
대외협력총괄 담당임원
대외협력총괄 담당임원
서강대

-

58개월
-

담당
상근
마금선
남
1968.11
대외협력총괄 담당임원
대외협력총괄 담당임원
Indiana State University
-

-

담당
상근
민경현
남
1966.01
대외협력총괄 담당임원
대외협력총괄 담당임원
New York University

-

-

담당
상근
박용근
남
1969.07
대외협력총괄 담당임원
대외협력총괄 담당임원
University of Oxford

-

-

담당
상근
박현
남
1969.06
대외협력총괄 담당임원
대외협력총괄 담당임원
중앙대
-

-

담당
상근
박호현
남
1969.03
대외협력총괄 담당임원
대외협력총괄 담당임원
경찰대

-

1개월
-

담당
상근
정상록
남
1969.07
대외협력총괄 담당임원
대외협력총괄 담당임원
연세대

-

13개월
-

부회장
상근
박성욱
남
1958.01
미래기술&성장 담당
미래기술&성장 담당
한국과학기술원
-

-

담당
상근
송현종
남
1965.11
미래기술&성장 담당임원
미래기술&성장 담당임원
Massachusetts Institute of Technology

-

3,000

담당
상근
김진국
남
1964.07
미래기술연구원 담당
미래기술연구원 담당
연세대

-

2,000

담당
상근
권기창
남
1969.11
미래기술연구원 담당임원
NAND개발사업총괄 담당임원
강원대
-

-

담당
상근
김상덕
남
1968.02
미래기술연구원 담당임원
미래기술연구원 담당임원
서울대

-

-

담당
상근
김정수
남
1969.07
미래기술연구원 담당임원
미래기술연구원 담당임원
서울시립대

-

1개월
86

담당
상근
김종환
남
1972.09
미래기술연구원 담당임원
미래기술연구원 담당임원
서울대
-

-

담당
상근
김태훈
남
1970.02
미래기술연구원 담당임원
제조/기술 담당임원
Arizona State University

-

-

담당
상근
김형환
남
1970.03
미래기술연구원 담당임원
미래기술연구원 담당임원
서울대

-

2,550

담당
상근
박성계
남
1967.06
미래기술연구원 담당임원
NAND개발사업총괄 담당임원
한국과학기술원
-

-

담당
상근
박주동
남
1970.09
미래기술연구원 담당임원
미래기술연구원 담당임원
University of Florida

-

5개월
-

담당
상근
박찬하
남
1969.01
미래기술연구원 담당임원
미래기술연구원 담당임원
포항공대

-

-

담당
상근
안명규
남
1968.10
미래기술연구원 담당임원
미래기술연구원 담당임원
한국과학기술원
-

-

담당
상근
이기정
남
1965.10
미래기술연구원 담당임원
미래기술연구원 담당임원
아주대

-

-

담당
상근
이문환
남
1967.09
미래기술연구원 담당임원
미래기술연구원 담당임원
University of Washington

-

21개월
-

담당
상근
이병찬
남
1965.03
미래기술연구원 담당임원
미래기술연구원 담당임원
Rensselaer Polytechnic Institute
-
15개월
-

담당
상근
이성훈
남
1972.02
미래기술연구원 담당임원
미래기술연구원 담당임원
연세대

-

1개월
-

담당
상근
이호석
남
1969.09
미래기술연구원 담당임원
NAND개발사업총괄 담당임원
성균관대

-

-

담당
상근
정성용
남
1972.12
미래기술연구원 담당임원
미래기술연구원 담당임원
Ohio State University
-

-

담당
상근
정진욱
남
1970.04
미래기술연구원 담당임원
미래기술연구원 담당임원
경북대

-

-

담당
상근
정태우
남
1965.05
미래기술연구원 담당임원
미래기술연구원 담당임원
연세대

-

-

담당
상근
조영만
남
1968.09
미래기술연구원 담당임원
미래기술연구원 담당임원
한양대
-

-

담당
상근
조호진
남
1968.11
미래기술연구원 담당임원
미래기술연구원 담당임원
서울대

-

2,387

담당
상근
진성곤
남
1968.07
미래기술연구원 담당임원
미래기술연구원 담당임원
고려대

-

1개월
-

담당
상근
진일섭
남
1971.05
미래기술연구원 담당임원
미래기술연구원 담당임원
University of California - Los Angeles
-
23개월
-

담당
상근
피승호
남
1966.04
미래기술연구원 담당임원
미래기술연구원 담당임원
한국과학기술원

-

569

담당
상근
Clark
남
1974.11
미래기술연구원 담당임원
미래기술연구원 담당임원
고려대

-

21개월
-

담당
상근
Hans
남
1971.04
미래기술연구원 담당임원
미래기술연구원 담당임원
University of Wisconsin - Madison
-
21개월
-

담당
상근
강수춘
남
1966.04
미래기술연구원 담당임원
미래기술연구원 담당임원
Carnegie Mellon University

-

10개월
-

담당
상근
김동찬
남
1969.10
미래기술연구원 담당임원
미래기술연구원 담당임원
서울대

-

1개월
-

담당
상근
김세연
남
1973.01
미래기술연구원 담당임원
미래기술연구원 담당임원
University of illinois at Urbana champaign
-
19개월
-

담당
상근
이병호
남
1970.05
미래기술연구원 담당임원
미래기술연구원 담당임원
한국과학기술원

-

40개월
-

담당
상근
이상호
남
1972.02
미래기술연구원 담당임원
미래기술연구원 담당임원
서울대

-

1개월
-

담당
상근
이승철
남
1968.12
미래기술연구원 담당임원
미래기술연구원 담당임원
중앙대
-
23개월
-

담당
상근
이창렬
남
1967.02
미래기술연구원 담당임원
미래기술연구원 담당임원
한국과학기술원

-

-

담당
상근
임찬
남
1966.01
미래기술연구원 담당임원
NAND개발사업총괄 담당임원
연세대

-

-

담당
상근
임창문
남
1966.06
미래기술연구원 담당임원
미래기술연구원 담당임원
한국과학기술원
-

6,000

담당
상근
채동혁
남
1973.10
미래기술연구원 담당임원
NAND개발사업총괄 담당임원
서울대

-

48개월
-

담당
상근
강유종
남
1970.12
미래기술&성장 담당임원
미래기술&성장 담당임원
Vanderbilt University

-

-

담당
상근
박정식
남
1963.12
품질보증 담당
품질보증 담당
홍익대
-

112

담당
상근
이창수
남
1967.02
품질보증 담당임원
품질보증 담당임원
Tohoku University

-

-

담당
상근
이희기
남
1964.07
품질보증 담당임원
NAND개발사업총괄 담당임원
인하대

-

-

담당
상근
정진수
남
1970.10
품질보증 담당임원
품질보증 담당임원
충남대
-

-

담당
상근
최용수
남
1969.02
품질보증 담당임원
품질보증 담당임원
인하대

-

26개월
-

담당
상근
최정산
남
1967.01
품질보증 담당임원
품질보증 담당임원
연세대

-

-

(*1) 기업공시서식 작성기준에 따라
회사에 5년 이상 계속하여 재직해온 경우에는 재직기간 기재를 생략함
(*2) 당사는 의결권 없는 주식을 발행하지 않은 바, 의결권 있는 주식수를 기재함

나. 직원의 현황

(가) 직원 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일)
(단위 : 천원)

사업부문
성별
직 원 수
평 균
근속연수
연간급여
총 액
1인평균
급여액
비고

기간의
정함이 없는
근로자
기간제
근로자
합 계

전체
(단시간
근로자)
전체
(단시간
근로자)

반도체부문
남
17,945
-
54
-
17,999
10.08
2,205,077,648
127,831
-

반도체부문
여
10,182
-
63
-
10,245
12.09
931,406,401
92,164
-

합 계
28,127
-
117
-
28,244
10.81
3,136,484,049
114,650
-

※ '직원수'는 기준일 현재 본사 재직자(휴직자 및 해외주재원/파견 포함) 기준이며, 사내이사/사외이사/기타비상무이사/고문 등 제외, 미등기 임원은 포함한 수치임

※ 상기 급여총액은 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득 기준이며, 1인평균급여액은 이행상황신고서상 인원의 분기 평균수를

기준으로 계산하였음

(나) 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일)
(단위 : 백만원)

구 분
인원수
연간급여 총액
1인평균 급여액
비고

미등기임원
180
94,501
525
-

※ 동 표는 제출일 현재 기준 퇴임한 임원에 대한 자료도 포함함

다. 노동조합의 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일)

구 분
관 련 내 용
비 고

가입대상

이천 7,891명 / 청주 5,274명

-

가입인원

이천 7,744명 / 청주 5,241명

-

근로시간 면제자

이천 10명 / 청주 6명

Full-time 기준

소속된 연합단체

한국노총 금속노련

-

기타

-

-

2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수 현황

(1
)
주
주
총
회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주주총회 승인금액
비고

등기임원
9명
12,000
-

(2) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수
보수총액
1인당 평균보수액
비고

9명
3,940
453
-

(3) 유형별 지급금액

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
보수총액
1인당
평균보수액
비고

등기이사
(사외이사, 감사위원회 위원 제외)
3
3,583
1,194
-

사외이사
(감사위원회 위원 제외)
3
168
62
-

감사위원회 위원
3
189
63
-

감사
-
-
-
-

※ 인원수는 2019.09.30 기준임

※ 보수총액 및 1인당 평균보수액은 기간 누적 총액 기준임

※ 1인당 평균보수액은 보수총액을 기간 평균 인원수로 나누어 계산함

나. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주식매수선택권의 
공정가치 총액
비고

등기이사

1

3,252

-

사외이사
-
-
-

감사위원회 위원 
또는 감사
-
-
-

계
1
3,252
-

(기준일 : 2020년 02월 03일)

(단위 : 원, 주)

부여
받은자
관 계
부여일
부여
방법
주식의
종류
변동수량
미행사
수량
행사기간
행사
가격

부여
행사
취소

박성욱

미등기임원
2017.03.24
(*1)

보통주

99,600

-

-

99,600

2019.3.25~2022.3.24

48,400

박성욱

미등기임원
2017.03.24
(*1)

보통주

99,600

-

-

99,600

2020.3.25~2023.3.24

52,280

박성욱

미등기임원
2017.03.24
(*1)

보통주

99,600

-

-

99,600

2021.3.25~2024.3.24

56,460

정태성

미등기임원
2018.01.01
(*1)

보통주

7,747

-

-

7,747

2020.1.1~2022.12.31

77,440

이석희

등기임원
2018.03.28
(*1)

보통주

7,223

-

-

7,223

2020.3.29~2023.3.28

83,060

정태성

미등기임원
2019.02.28
(*1)

보통주

8,171

-

-

8,171

2021.3.1~2024.2.29

73,430

이석희

등기임원
2019.03.22
(*1)

보통주

61,487

-

-

61,487

2021.3.23~2024.3.22

71,560

이석희

등기임원
2019.03.22
(*1)

보통주

61,487

-

-

61,487

2022.3.23~2025.3.22

77,290

이석희

등기임원
2019.03.22
(*1)

보통주

61,487

-

-

61,487

2023.3.23~2026.3.22

83,470

(*1) 자기주식 교부 혹은 차액지급

Ⅷ. 계열회사 등에 관한 사항

가. 기업집단의 개요

- 명 칭 : 에스케이 (독점규제 및 공정거래에 관한 법률)

나. 관련법령상의 규제내용 등

- "독점규제 및 공정거래에 관한 법률" 上 상호출자제한 및 채무보증제한기업집단 ○ 지정시기 : 1987년
 ○ 규제내용 요약
 - 상호출자의 금지 및 계열사 채무보증 금지 등 
 - 대규모내부거래 이사회 결의 및 공시
 - 기업집단 현황 등에 관한 공시
 - 非상장사의 중요사항 공시

다.
기업집단에 소속된 회사 (2019. 09. 30 기준 계열사 : 114개사)

상장 여부
회사명
법인등록번호

상장사 (19)
AJ렌터카㈜
110111-0577233

SKC솔믹스㈜
134711-0014631

SKC㈜
130111-0001585

SK가스㈜
110111-0413247

SK네트웍스㈜
130111-0005199

SK디스커버리㈜
130111-0005727

SK디앤디㈜
110111-3001685

SK머티리얼즈㈜
190111-0006971

SK바이오랜드㈜
110111-1192981

SK이노베이션㈜
110111-3710385

SK㈜
110111-0769583

SK케미칼㈜
131111-0501021

SK텔레콤㈜
110111-0371346

SK하이닉스㈜
134411-0001387

인크로스㈜
110111-3734955

㈜나노엔텍
110111-0550502

㈜드림어스컴퍼니
110111-1637383

㈜부산도시가스
180111-0039495

㈜에스엠코어
110111-0128680

비상장사 (95)
11번가㈜
110111-6861490

SK E&S㈜
110111-1632979

SKC에코솔루션즈㈜
154311-0026200

SKC인프라서비스㈜
134111-0414065

SKC하이테크앤마케팅㈜
161511-0225312

SK건설㈜
110111-0038805

SK네트웍스서비스㈜
135811-0141788

SK렌터카서비스㈜
160111-0306525

SK루브리컨츠㈜
110111-4191815

SK매직서비스㈜
134811-0039752

SK매직㈜
110111-5125962

SK모바일에너지㈜
161511-0076070

SK바이오사이언스㈜
131111-0523736

SK바이오텍㈜
160111-0395453

SK바이오팜㈜
110111-4570720

SK브로드밴드㈜
110111-1466659

SK쇼와덴코㈜
175611-0018553

SK스토아㈜
110111-6585884

SK실트론㈜
175311-0001348

SK어드밴스드㈜
230111-0227982

SK에너지㈜
110111-4505967

SK에어가스㈜
230111-0134111

SK엠앤서비스㈜
110111-1873432

SK오앤에스㈜
110111-4370708

SK와이번스㈜
120111-0217366

SK인천석유화학㈜
120111-0666464

SK인포섹㈜
110111-2007858

SK임업㈜
134811-0174045

SK종합화학㈜
110111-4505975

SK커뮤니케이션즈㈜
110111-1322885

SK텔레시스㈜
110111-1405897

SK텔레콤CST1㈜
110111-7170189

SK텔링크㈜
110111-1533599

SK트레이딩인터내셔널㈜
110111-5171064

SK트리켐㈜
164711-0060753

SK티엔에스㈜
110111-5833250

SK플라즈마㈜
131111-0401875

SK플래닛㈜
110111-4699794

SK핀크스㈜
224111-0003760

SK하이닉스시스템IC㈜
150111-0235586

SK하이스텍㈜
134411-0037746

SK하이이엔지㈜
134411-0017540

강원도시가스㈜
140111-0002010

금호미쓰이화학㈜
110111-0612980

나래에너지서비스㈜
135711-0092181

내트럭㈜
110111-3222570

디앤디인베스트먼트㈜
110111-6618263

라이프앤시큐리티홀딩스㈜
110111-5371408

마인드노크㈜
110111-6638873

목감휴게소서비스㈜
110111-6257954

미쓰이케미칼앤드에스케이씨폴리우레탄㈜
230111-0233880

보령LNG터미널㈜
164511-0021527

비앤엠개발㈜
110111-5848712

서비스에이스㈜
110111-4368688

서비스탑㈜
160111-0281090

아이디퀀티크(유)
131114-0009566

에스케이아이이테크놀로지㈜
110111-7064217

에프앤유신용정보㈜
135311-0003300

에프에스케이엘앤에스㈜
131111-0462520

엔티스㈜
130111-0021658

여주에너지서비스㈜
110111-6897817

영남에너지서비스㈜
175311-0001570

울산GPS㈜
165011-0035072

울산아로마틱스㈜
110111-4499954

원스토어㈜
131111-0439131

위례에너지서비스㈜
110111-4926006

유베이스매뉴팩처링아시아㈜
230111-0168673

유빈스㈜
135111-0077367

유빈스홀딩스㈜
110111-5316694

이니츠㈜
230111-0212074

인프라커뮤니케이션즈㈜
110111-6478873

전남도시가스㈜
201311-0000503

전북에너지서비스㈜
214911-0004699

제주유나이티드FC㈜
224111-0015012

㈜ADT시큐리티
110111-2385585

㈜ADT캡스
110111-0072639

㈜DDISS280위탁관리부동산투자회사
110111-6896835

㈜대한송유관공사
110111-0671522

㈜에이앤티에스
110111-3066861

㈜제이에스아이
124611-0261880

㈜캡스텍
110111-3141663

충청에너지서비스㈜
150111-0006200

코원에너지서비스㈜
110111-0235617

파주에너지서비스㈜
110111-4629501

피아이유엔㈜
134111-0383195

피에스앤마케팅㈜
110111-4072338

한국넥슬렌(유)
230114-0003328

행복나래㈜
110111-2016940

행복동행㈜
175611-0021671

행복디딤㈜
110111-6984325

행복모아㈜
150111-0226204

행복채움㈜
176011-0130902

행복키움㈜
110111-6984672

행복한울㈜
110111-7197167

홈앤서비스㈜
110111-6420460

(*) 사명 변경 : SK㈜ (舊 SK C&C㈜), 엔티스㈜ (舊 SK사이텍㈜), SK인포섹㈜ (舊 인포섹㈜), 나래에너지서비스㈜ (舊 하남에너지서비스㈜), 비앤엠개발㈜ (舊 엠케이에스개런티(유)), 미쓰이케미칼앤드에스케이씨폴리우레탄㈜ (舊 에스엠피씨㈜), SK에어가스㈜ (舊 SKC에어가스㈜), SK바이오랜드㈜ (舊 ㈜바이오랜드), 파주에너지서비스㈜ (舊 피엠피㈜), SK엠앤서비스㈜ (舊 엠앤서비스㈜), SK매직서비스㈜ (舊 매직서비스㈜), SK디스커버리㈜ (舊 SK케미칼㈜), SKC하이테크앤마케팅㈜ (舊 SKC하이테크앤마케팅(유)), SK렌터카서비스㈜ (舊 카라이프서비스㈜), 라이프앤시큐리티홀딩스㈜ (舊 사이렌홀딩스코리아㈜), SKC에코솔루션즈㈜ (舊 SK더블유), ㈜드림어스컴퍼니 (舊 ㈜아이리버), 에스케이오앤에스㈜ (舊 네트웍오앤에스㈜), 울산지피에스㈜ (舊 당진에코파워㈜) 

라. 계열회사간 출자현황

[2019년 9월 30일 기준]
(보통주 기준)

피투자회사
＼
투자회사
SK이노베이션
대한송유관공사
SK모바일에너지
행복키움
SK에너지
내트럭
제주유나이티드FC
행복디딤
SK종합화학
울산아로마틱스

SK(주)
33.4%

SK이노베이션

41.0%
100.0%
100.0%
100.0%

100.0%

SK에너지

100.0%
100.0%
100.0%

SK종합화학

50.0%

SK루브리컨츠

SK텔레콤

인크로스

SK브로드밴드

라이프앤시큐리티홀딩스

SK플래닛

SK하이닉스

SK E&S

SKC

SK텔레시스

SK네트웍스

SK매직

SK건설

SK디스커버리

SK가스

SK디앤디

SK케미칼

SK머티리얼즈

SK실트론

에이앤티에스

유빈스홀딩스

유빈스

계열사 계
33.4%
41.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
50.0%

피투자회사
＼
투자회사
SK루브리컨츠
유베이스매뉴
팩처링아시아
SK인천석유화학
SK트레이딩
인터내셔널
SK아이이
테크놀로지
SK텔레콤
SK커뮤니
케이션즈
SK와이번스
F&U신용정보
PS&마케팅

SK(주)

26.8%

SK이노베이션
100.0%

100.0%
100.0%
100.0%

SK에너지

SK종합화학

SK루브리컨츠

70.0%

SK텔레콤

100.0%
100.0%
50.0%
100.0%

인크로스

SK브로드밴드

라이프앤시큐리티홀딩스

SK플래닛

SK하이닉스

SK E&S

SKC

SK텔레시스

SK네트웍스

SK매직

SK건설

SK디스커버리

SK가스

SK디앤디

SK케미칼

SK머티리얼즈

SK실트론

에이앤티에스

유빈스홀딩스

유빈스

계열사 계
100.0%
70.0%
100.0%
100.0%
100.0%
26.8%
100.0%
100.0%
50.0%
100.0%

피투자회사
 ＼
 투자회사
SK오앤에스
서비스에이스
서비스탑
드림어스컴퍼니
원스토어
나노엔텍
FSK L&S
SK텔링크
11번가
SK인포섹

SK(주)

SK이노베이션

SK에너지

SK종합화학

SK루브리컨츠

SK텔레콤
100.0%
100.0%
100.0%
51.9%
65.5%
28.9%
60.0%
100.0%
98.1%
100.0%

인크로스

SK브로드밴드

라이프앤시큐리티홀딩스

SK플래닛

SK하이닉스

SK E&S

SKC

SK텔레시스

SK네트웍스

SK매직

SK건설

SK디스커버리

SK가스

SK디앤디

SK케미칼

SK머티리얼즈

SK실트론

에이앤티에스

유빈스홀딩스

유빈스

계열사 계
100.0%
100.0%
100.0%
51.9%
65.5%
28.9%
60.0%
100.0%
98.1%
100.0%

피투자회사
＼
투자회사
인크로스
인프라커뮤니
케이션즈
마인드노크
행복한울
SK텔레콤CST1
SK브로드밴드
홈앤서비스
SK스토아
라이프앤
시큐리티홀딩스
ADT캡스

SK(주)

SK이노베이션

SK에너지

SK종합화학

SK루브리컨츠

SK텔레콤
34.6%

100.0%
100.0%
100.0%

55.0%

인크로스

100.0%
100.0%

SK브로드밴드

100.0%
100.0%

라이프앤시큐리티홀딩스

100.0%

SK플래닛

SK하이닉스

SK E&S

SKC

SK텔레시스

SK네트웍스

SK매직

SK건설

SK디스커버리

SK가스

SK디앤디

SK케미칼

SK머티리얼즈

SK실트론

에이앤티에스

유빈스홀딩스

유빈스

계열사 계
34.6%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
55.0%
100.0%

피투자회사
＼
투자회사
캡스텍
ADT시큐리티
SK플래닛
SK엠앤서비스
SK하이닉스
SK하이스텍
SK하이이엔지
행복모아
SK하이닉스시스템IC
행복나래

SK(주)

SK이노베이션

SK에너지

SK종합화학

SK루브리컨츠

SK텔레콤

98.7%

20.1%

인크로스

SK브로드밴드

라이프앤시큐리티홀딩스
100.0%
100.0%

SK플래닛

100.0%

SK하이닉스

100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

SK E&S

SKC

SK텔레시스

SK네트웍스

SK매직

SK건설

SK디스커버리

SK가스

SK디앤디

SK케미칼

SK머티리얼즈

SK실트론

에이앤티에스

유빈스홀딩스

유빈스

계열사 계
100.0%
100.0%
98.7%
100.0%
20.1%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

피투자회사
＼
투자회사
SK E&S
코원에너지
서비스
부산도시가스
충청에너지
서비스
영남에너지
서비스
전남도시가스
전북에너지
서비스
강원도시가스
파주에너지
서비스
위례에너지
서비스

SK(주)
90.0%

SK이노베이션

SK에너지

SK종합화학

SK루브리컨츠

SK텔레콤

인크로스

SK브로드밴드

라이프앤시큐리티홀딩스

SK플래닛

SK하이닉스

SK E&S

100.0%
67.3%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
51.0%
100.0%

SKC

SK텔레시스

SK네트웍스

SK매직

SK건설

SK디스커버리

SK가스

SK디앤디

SK케미칼

SK머티리얼즈

SK실트론

에이앤티에스

유빈스홀딩스

유빈스

계열사 계
90.0%
100.0%
67.3%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
51.0%
100.0%

피투자회사
＼
투자회사
나래에너지
서비스
여주에너지
서비스
보령LNG터미널
SKC
SKC솔믹스
SKC에코
솔루션즈
SK바이오랜드
SKC하이테크앤
마케팅
SK텔레시스
SKC인프라
서비스

SK(주)

41.0%

SK이노베이션

SK에너지

SK종합화학

SK루브리컨츠

SK텔레콤

인크로스

SK브로드밴드

라이프앤시큐리티홀딩스

SK플래닛

SK하이닉스

SK E&S
100.0%
100.0%
50.0%

SKC

57.7%
100.0%
27.9%
100.0%
79.4%

SK텔레시스

100.0%

SK네트웍스

SK매직

SK건설

SK디스커버리

SK가스

SK디앤디

SK케미칼

SK머티리얼즈

SK실트론

에이앤티에스

유빈스홀딩스

유빈스

계열사 계
100.0%
100.0%
50.0%
41.0%
57.7%
100.0%
27.9%
100.0%
79.4%
100.0%

피투자회사
＼
투자회사
미쓰이케미칼앤드
SKC폴리우레탄
SK네트웍스
SK네트웍스
서비스
SK핀크스
SK렌터카서비스
목감휴게소
서비스
AJ렌터카
SK매직
SK매직서비스
SK건설

SK(주)

39.1%

44.5%

SK이노베이션

SK에너지

SK종합화학

SK루브리컨츠

SK텔레콤

인크로스

SK브로드밴드

라이프앤시큐리티홀딩스

SK플래닛

SK하이닉스

SK E&S

SKC
50.0%

SK텔레시스

SK네트웍스

86.5%
100.0%
100.0%
100.0%
42.2%
100.0%

SK매직

100.0%

SK건설

SK디스커버리

SK가스

SK디앤디

SK케미칼

SK머티리얼즈

SK실트론

에이앤티에스

유빈스홀딩스

유빈스

계열사 계
50.0%
39.1%
86.5%
100.0%
100.0%
100.0%
42.2%
100.0%
100.0%
44.5%

피투자회사
＼
투자회사
SK티엔에스
SK플라즈마
SK가스
SK디앤디
비앤엠개발
디앤디인베스트먼트
DDISS280위탁관리
부동산투자회사
SK어드밴스드
울산GPS
SK케미칼

SK(주)

SK이노베이션

SK에너지

SK종합화학

SK루브리컨츠

SK텔레콤

인크로스

SK브로드밴드

라이프앤시큐리티홀딩스

SK플래닛

SK하이닉스

SK E&S

SKC

SK텔레시스

SK네트웍스

SK매직

SK건설
100.0%

SK디스커버리

100.0%
55.6%

33.5%

SK가스

29.3%

45.0%
51.0%

SK디앤디

100.0%
100.0%
100.0%

SK케미칼

SK머티리얼즈

SK실트론

에이앤티에스

유빈스홀딩스

유빈스

계열사 계
100.0%
100.0%
55.6%
29.3%
100.0%
100.0%
100.0%
45.0%
51.0%
33.5%

피투자회사
＼
투자회사
SK바이오사이언스
엔티스
이니츠
제이에스아이
SK바이오팜
SK임업
SK머티리얼즈
SK에어가스
SK트리켐
SK쇼와덴코

SK(주)

100.0%
100.0%
49.1%

SK이노베이션

SK에너지

SK종합화학

SK루브리컨츠

SK텔레콤

인크로스

SK브로드밴드

라이프앤시큐리티홀딩스

SK플래닛

SK하이닉스

SK E&S

SKC

SK텔레시스

SK네트웍스

SK매직

SK건설

SK디스커버리

SK가스

SK디앤디

SK케미칼
98.0%
50.0%
100.0%
56.0%

SK머티리얼즈

100.0%
65.0%
51.0%

SK실트론

에이앤티에스

유빈스홀딩스

유빈스

계열사 계
98.0%
50.0%
100.0%
56.0%
100.0%
100.0%
49.1%
100.0%
65.0%
51.0%

피투자회사
＼
투자회사
행복동행
SK실트론
행복채움
에스엠코어
유빈스홀딩스
유빈스
피아이유엔

SK(주)

51.0%

26.6%

SK이노베이션

SK에너지

SK종합화학

SK루브리컨츠

SK텔레콤

인크로스

SK브로드밴드

라이프앤시큐리티홀딩스

SK플래닛

SK하이닉스

SK E&S

SKC

SK텔레시스

SK네트웍스

SK매직

SK건설

SK디스커버리

SK가스

SK디앤디

SK케미칼

SK머티리얼즈
100.0%

SK실트론

100.0%

에이앤티에스

85.90%

유빈스홀딩스

100.0%

유빈스

100.0%

계열사 계
100.0%
51.0%
100.0%
26.6%
85.9%
100.0%
100.0%

마. 해외계열사 현황

[2019년 9월 30일 기준]

No.
해외계열사명

1
SK China Company, Ltd.

2
SK China(Beijing) Co.,Ltd.

3
SK (Beijing) Auto Rental Co.,Ltd

4
SK (Qingdao) Auto Rental Co.,Ltd

5
SK (Shenyang) Auto Rental Co.,Ltd

6
SK C&C Beijing Co., Ltd.

7
SKY Property Mgmt(Beijing) Co.Ltd.

8
SKY Property Mgmt. Ltd.

9
SK C&C India Pvt., Ltd.

10
SK (Guangzhou) Auto Rental Co.,Ltd

11
SK China Real Estate Co., Limited

12
SK Industrial Development China Co., Ltd.

13
SK GI Management

14
SK China Creative Industry Development Co., Ltd

15
Gemini Partners Pte. Ltd

16
SKY Investment Co., Ltd

17
SK Auto Service Hong Kong Ltd.

18
Essencore Microelectronics (ShenZhen) Limited

19
Shanghai SKY Real Estate Development Co.,Ltd.

20
SK S.E. Asia Pte. Ltd.

21
SK (Suzhou) Auto Rental Co.,Ltd

22
SK Bio Energy HongKong Co.,Limited

23
SK C&C Chengdu Co., Ltd.

24
Prostar Asia Pacific Energy Infrastructure SK Fund L.P.

25
Solaris GEIF Investment

26
Prostar Capital Ltd.

27
Prostar Capital Management Ltd.

28
S&G Technology

29
Dogus SK Girisim Sermayesi Yatirim Ortakligi A.S.

30
SK International Agro-Products Logistics Development Co., Ltd.

31
CFC-SK El Dorado Latam Capital Partners, Ltd.

32
CFC-SK El Dorado Management Company, Ltd.

33
SK Property Investment Management Company Limited

34
ESSENCORE Limited

35
SK China Investment Management Company Limited

36
SK International Agro-Sideline Products Park Co.,Ltd.

37
ShangHai YunFeng Encar Used Car Sales Service Ltd.

38
Hermed Capital

39
Hermed Capital Health Care GP Ltd

40
Hermed Capital Health Care (RMB) GP Limited

41
Hermed Capital Health Care Fund L.P.

42
Hermed Equity Investment Management (Shanghai) Co., Ltd.

43
Shanghai Hermed Equity Investment Fund Enterprise

44
Prostar Capital (Asia-Pacific) Ltd.

45
Prostar APEIF GP Ltd.

46
Hermed Alpha Industrial Co., Ltd.

47
CFC-SK Capital S.A.S.

48
Skyline Auto Financial Leasing Co, Ltd.

49
Saturn Agriculture Investment Co., Limited

50
SK Financial Leasing Co, Ltd.

51
SK Investment Management Co., Limited.

52
Prostar APEIF Management Ltd.

53
SOCAR MOBILITY MALAYSIA SDN. BHD.

54
SK computer and communication L.L.C.

55
Hermeda Industrial Co. Ltd

56
Plutus Capital NY, Inc.

57
Hudson Energy NY, LLC

58
EM Holdings (Cayman) L.P.

59
EM Holdings (US) LLC

60
Plutus Fashion NY, Inc

61
Wonderland NY, LLC

62
SK (Shanghai) Auto Rental Co.,Ltd

63
Hudson Energy NY II, LLC

64
Alchemy Acquisition Corp.

65
Abrasax Investment Inc.

66
Fine Chemicals Holdings Corp.

67
AMPAC Fine Chemicals, LLC

68
AMPAC Fine Chemicals Texas, LLC

69
AMPAC Fine Chemicals Virginia, LLC

70
Solaris Partners Pte. Ltd

71
Atlas NY, LLC

72
Hudson Energy NY III, LLC

73
Future Mobility Solutions SDN. BHD.

74
SK Semiconductor Investments Co., Ltd

75
SL Capital Partners Limited

76
SLSF I GP Limited

77
SL Capital Management Limited

78
SL Capital Management (Hong Kong) Ltd

79
SL (Beijing) Consulting and Management Co., Ltd

80
Wuxi United Chips Investment Management Limited

81
Wuxi Junhai Xinxin Investment Consulting Ltd

82
Beijing Junhai Tengxin Consulting and Management Co.,Ltd

83
SK Biotek Ireland Limited

84
SK Biotek USA, Inc.

85
SK Siltron America, Inc.

86
SK Siltron Japan, Inc.

87
SK Siltron Shanghai Co., Ltd.

88
SK Materials Japan Co., Ltd.

89
SK Materials Taiwan Co., Ltd.

90
SK Materials Jiangsu Co., Ltd.

91
SK Materials Xian Co., Ltd.

92
SK Materials Shanghai Co., Ltd.

93
SK Life Science, Inc.

94
SK Bio-Pharma Tech (Shanghai) Co., Ltd.

95
SMC US, INC

96
PHILKO UBINS LTD. CORP.

97
SK Innovation Insurance (Bermuda), Ltd.

98
SK USA, Inc.

99
SK E&P Company

100
SK E&P America, Inc.

101
SK Plymouth, LLC

102
SK Permian, LLC

103
SK Battery Hungary Kft.

104
Blue Dragon Energy Co., Limited

105
SK E&P Operations America, LLC

106
SK Nemaha, LLC

107
SK HI-TECH BATTERY MATERIALS(JIANG SU) CO.,LTD.

108
SK BATTERY AMERICA

109
SK INNOVATION POLAND SP. ZO.O.

110
SK BATTERY MANUFACTURING KFT

111
Jiangsu SK Battery Certification Center

112
Ningbo SK Baoying Asphalt Storage Co., Ltd.

113
Hefei SK Baoying Asphalt Co., Ltd.

114
Chongqing SK Asphalt Co., Ltd.

115
SK Energy Road Investment Co., Ltd.

116
SK Energy Road Investment(HK) Co., Ltd.

117
Shandong SK Hightech Oil Co., Ltd.

118
SK Shanghai Asphalt Co., Ltd.

119
SK Energy Hong Kong Co., Ltd.

120
Netruck Franz Co., Ltd.

121
Asia Bitumen Trading Pte, Ltd.

122
TAN CANG - SK ENERGY COMPANY Ltd.

123
SK Global Chemical International Trading (Shanghai) Co., Ltd.

124
Zhejiang Shenxin SK Packaging Co., Ltd.

125
SK Global Chemical (China) Holding Co., Ltd.

126
Shanghai-GaoQiao SK Solvent Co., Ltd.

127
SK Global Chemical Singapore Pte.Ltd.

128
SK Global Chemical Investment Hong Kong Ltd.

129
Ningbo SK Performance Rubber Co., Ltd.

130
SK Global Chemical Japan Co., Ltd.

131
Huizhou SK TCL Taidong Chemical Co.,Ltd.

132
SK Primacor Europe, S.L.U

133
SK Primacor Americas LLC

134
SK Saran Americas LLC

135
SK Global Chemical China Ltd.

136
SABIC SK Nexlene Company Pte.Ltd.

137
SK GC Americas, Inc.

138
SK Global Chemical International Trading (Guangzhou) Co., Ltd.

139
SK-SVW(Chongqing) Chemical Co., Ltd.

140
SK Energy Lubricants (Tianjin) Co., Ltd.

141
PT. Patra SK

142
SK Lubricants Japan Co., Ltd.

143
SK Lubricants Europe B.V.

144
SK Lubricants & Oils India Pvt. Ltd

145
IBERIAN LUBE BASE OILS COMPANY, S.A.

146
SK Lubricants Rus Limited Liability Company

147
SK Lubricants Americas, Inc.

148
SK Energy International Pte, Ltd.

149
SK Energy Europe, Ltd.

150
SK Energy Americas Inc.

151
SK Terminal B.V.

152
Atlas Investment Ltd.

153
SK Global Healthcare Business Group Ltd.

154
SK Healthcare Co,Ltd.

155
SK Healthcare China Holding Co.

156
SK Healthcare(Wuxi) Co., Limited

157
SK telecom Japan Inc.

158
AI ALLIANCE, LLC

159
ID Quantique S.A.

160
Axess II Holdings

161
CYWORLD China Holdings

162
Global Opportunities Breakaway Fund

163
Global opportunities Fund, L.P

164
Immersive Capital, L.P.

165
Magic Tech Network Co., Ltd.

166
SK Latin America Investment S.A.

167
SK MENA Investment B.V.

168
SK Technology Innovation Company

169
SK Telecom Americas, Inc.

170
SK Telecom China Fund 1 L.P.

171
SK Telecom Innovation Fund, L.P.

172
SK Telecom Smart City Management Co., Ltd

173
SK Telecom Venture Capital, LLC

174
SK TELECOM(CHINA)HOLDING CO.,Ltd.

175
SKCREGC(Sichuan)Smart City Management Co.

176
SKTA Innopartners, LLC

177
ULand Company Limited

178
Westly Capital Partners Fund II

179
YTK Investment Ltd.

180
SK Telecom TMT Investment Corp.

181
ID Quantique Ltd

182
Deutsche Telekom Capital Partners Venture Fund Ⅱ Parallel GmbH & Co. KG

183
NextGen Broadcast Service

184
NextGen Broadcast Orchestration

185
T1 eSports US, Inc.

186
SKP America LLC

187
SK Planet Inc.

188
SK Planet Japan K.K.

189
SK Planet Global Holdings Pte. Ltd.

190
Dogus Planet Inc.

191
SK Telink Vietnam Co., Ltd.

192
SUZHOU HAPPYNARAE Co., Ltd.

193
CHONGQING HAPPYNARAE Co., Ltd.

194
Iriver Enterprise Ltd.

195
Groovers Japan Co., Ltd.

196
Iriver China Co., Ltd.

197
Dongguan Iriver Electronics Co., Ltd.

198
LIFE DESIGN COMPANY Inc.

199
NanoenTek America Inc.

200
NanoEntek Bio-Technology (Beijing) Ltd.

201
FSK L&S(Shanghai) Co., Ltd.

202
FSK L&S Hungary Kft.

203
SKinfosec Information technology(Wuxi) Co., Ltd.

204
SK BRASIL LTDA

205
Shenyang SK Networks Energy Co., Ltd.

206
SKN (China) Holdings Co.,Ltd.

207
Liaoning SK Industrial Real Estate Development Co., Ltd.

208
Shenyang SK Bus Terminal Co.,Ltd.

209
SK Networks(Dandong) Energy Co.,Ltd.

210
SK Networks (Liaoning) Logistics Co., Ltd

211
SK NETWORKS AMERICA, Inc.

212
SK NETWORKS BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA.

213
Networks Tejarat Pars

214
Daiyang-SK Networks Metal SAN. VE TIC. Ltd. STI.

215
Dandong Lijiang Estate Management co.,LTD

216
P.T. SK Networks Indonesia

217
POSK(Pinghu) Steel Processing Center Co.,Ltd.

218
SK (Guangzhou) Metal Co., Ltd.

219
SK (GZ Freezone) Co.,Ltd.

220
SK Networks (Xiamen) Steel Processing Center

221
SK Networks Deutschland GmbH

222
SK Networks HongKong Ltd.

223
SK Networks Japan Co., Ltd.

224
SK Networks Middle East FZE

225
SK Networks Resources Australia (Wyong) Pty Ltd.

226
SK Networks Resources Australia Pty Ltd.

227
SK Networks Resources Pty Ltd.

228
SK Networks Trading Malaysia Sdn Bhd

229
SK Networks(Shanghai) Co.,Ltd.

230
Springvale SK Kores Pty Ltd.

231
SK NETWORKS RETAILS MALAYSIA SDN. BHD

232
SK Magic Vietnam company limited

233
HITECH Semiconductor (Wuxi) Co.,Ltd.

234
SK APTECH Ltd.

235
SK hynix (WUXI) Education Technology Co,. Ltd.

236
SK hynix (Wuxi) Industry Development Ltd.

237
SK hynix (Wuxi) Investment Ltd.

238
SK hynix (Wuxi) Semiconductor Sales Ltd.

239
SK hynix America Inc.

240
SK hynix Asia Pte. Ltd.

241
SK hynix Cleaning (Wuxi) Ltd.

242
SK hynix Deutschland GmbH

243
SK hynix Happiness (Wuxi) Hospital Management Ltd.

244
SK hynix Italy S.r.l

245
SK hynix Japan Inc.

246
SK hynix memory solutions America Inc.

247
SK hynix Memory Solutions Eastern Europe LLC.

248
SK hynix memory solutions Taiwan Ltd.

249
SK hynix Semiconductor (China) Ltd.

250
SK hynix Semiconductor (Chongqing) Ltd.

251
SK hynix Semiconductor (Shanghai) Co., Ltd.

252
SK hynix Semiconductor HongKong Ltd.

253
SK hynix Semiconductor India Private Ltd.

254
SK hynix Semiconductor Taiwan Inc.

255
SK hynix U.K. Ltd.

256
SK hynix Ventures Hong Kong Limited

257
SK INVESTMENT VINAⅠPte., Ltd.

258
SK South East Asia Investment Pte., Ltd.

259
Hystars Semiconductor (Wuxi) Co. Ltd

260
SK hynix system IC (Wuxi) Co., Ltd

261
SKYHIGH MEMORY LIMITED

262
SKC Europe GmbH

263
SKC, Inc.

264
SKC International Shanghai Trading Co., Ltd.

265
SKC (Jiangsu) High Tech Plastics

266
SKC PU Specialty Co., Ltd.

267
SKC (Nantong) PU Specialty Co., Ltd.

268
SKC-ENF Electronic Materials Ltd.

269
SKC (Nantong) Semiconductor Materials Technology Co., Ltd.

270
SE(Jiangsu) Electronic Materials Co., LTD

271
SKC PVB Film Co., Limited

272
ZA Advanced PVB Film(Nantong) Co., Ltd.

273
Beijing Mitsui Chemicals & SKC Polyurethanes Co., Ltd.

274
Foshan Mitsui Chemicals & SKC Polyurethanes Co., Ltd.

275
MCNS Polyurethanes Europe Sp. zo.o.

276
MCNS Polyurethanes Malaysia Sdn Bhd

277
MCNS Polyurethanes USA Inc.

278
Mitsui Chemicals & SKC Polyurethanes Inc.

279
PT. MCNS Polyurethanes Indonesia

280
Thai Mitsui Specialty Chemicals Co., Ltd.

281
Tianjin Cosmo Polyurethanes Co., Ltd.

282
MCNS Polyurethanes Mexico, S. de R.L. de C.V

283
MCNS Polyurethanes India Pvt. Ltd.

284
MCNS Polyurethanes RUS LLC

285
SKC Hi-Tech&Marketing(Suzhou) Co., Ltd.

286
SKC Hi-Tech&Marketing Taiwan Co., Ltd.

287
SKC Hi-Tech&Marketing Polska SP.Z.O.O

288
SKC Hi-Tech&Marketing USA LLC

289
SK Telesys Corp.

290
TechDream Co. Limited

291
BIOLAND BIOTEC CO.,LTD

292
SK BIOLAND HAIMEN CO.,LTD

293
SOLMICS SHANGHAI INTERNATIONAL TRADING CO., LTD.

294
SOLMICS TAIWAN CO. ,LTD.

295
SK E&S Hong Kong Co., Ltd.

296
Prism Energy International Pte., Ltd.

297
SK E&S Australia Pty Ltd.

298
SK E&S Americas, Inc.

299
SK E&S LNG, LLC

300
PT Prism Nusantara International

301
DewBlaine Energy, LLC

302
CAILIP Gas Marketing, LLC

303
China Gas-SK E&S LNG Trading Ltd.

304
Fajar Energy International Pte., Ltd

305
SK E&S Dominicana S.R.L.

306
Prism Energy International Hong Kong Limited

307
Prism Energy International China Limited

308
RNES Holdings, LLC

309
Storage Solution Holdings, LLC

310
CAES, LLC

311
Electrodes Holdings, LLC

312
Prism Energy International Zhoushan Limited

313
SKEC(Thai) Limited

314
SK E&C BETEK Corp.

315
Thai Woo Ree Engineering Co., Ltd

316
SK Engineering&Construction(Nanjing)Co.,Ltd.

317
SBC GENERAL TRADING & CONTRACTING CO. W.L.L.

318
SK E&C India Private Ltd.

319
BT RE Investments, LLC

320
Mesa Verde RE Ventures, LLC

321
SK E&C Saudi Company Limited

322
SK E&C Jurong Investment Pte. Ltd.

323
SKEC Anadolu LLC

324
SK International Investment Singapore Pte. Ltd.

325
Jurong Aromatics Corporation Pte. Ltd.

326
Hi Vico Construction Company Limited

327
SK E&C Consultores Ecuador S.A.

328
Sunlake Co., Ltd.

329
Avrasya Tuneli Isletme Insaat Ve Yatirim A.S.

330
SK Holdco Pte. Ltd

331
SK TNS Myanmar Co.,Ltd

332
SK Chemicals (Qingdao) Co., Ltd.

333
SK Chemicals America

334
SK Chemicals (Suzhou) Co., Ltd

335
SK Chemicals GmbH

336
ST Green Energy Pte, Ltd

337
PT Sinar Timuran Green Energi

338
SK Chemicals (Shanghai) co., Ltd.

339
SK Gas International Pte. Ltd.

340
SK Gas USA Inc.

341
SK Gas Trading LLC

바. 계열회사 등 관리조직 현황

[SK하이이엔지, SK하이스텍, SK하이닉스시스템아이씨, 행복모아, 행복나래]

당사는 상기 계열회사들과 특별약정을 체결하고 있으며, 경영기획에서는 당사를 대표하여 대주주로서의 역할을 담당하고 있습니다. 각 계열회사의 경영상 의사결정은 자체적인 이사회 의결을 원칙으로 하되, 경영계획, 이사 및 경영진 임면 등 주요 경영 사항과 관련해서는 특별약정에 의거하여 당사와 사전 협의하도록 하고 있습니다. 당사의 경영기획은 회사를 대표하여 이들 계열회사들에 상기 특별약정에 의거한 대주주로서의 의사표시를 하고 있습니다. 한편, 당사와 동 계열회사간의 용역 서비스 계약 및 도급 계약은 다른 일반 계약과 상이하지 않게 진행하고 있습니다.

[계열회사: SKHYA(미주), SKHYCS(상해), SKHYT(대만), SKHYD(독일), SKHYU(영국), SKHYJ(일본), SKHYS(싱가폴), SKHYIS(인도), SKHYH(홍콩), SKHYCW(우시)]

당사의 상기 판매법인들은 "Distribution Agreement"에 의해 당사의 해외 법인으로서 판매행위를 대행하며, 이에 법인 운영에 필요한 운영전반에 대해 본사의 지원을 보장 받습니다. 판매법인은 본사조직으로 구성, 운영되며 각 기능상의 소속본부에서 각 업무를 관장합니다.

사. 회사와 계열사간 임원 겸직 현황

[기준일: 2019년 09월 30일]

겸직임원
겸직회사
비 고

성 명
직 위
회 사 명
직 위

이 석 희
대표이사
SK hynix Semiconductor (China) Ltd.
대표이사
-

SK hynix memory solutions America Inc.
이사
-

SK China Company Ltd.
이사
-

SK SE ASIA INVESTMENT PTE., LTD.
이사
-

박 정 호
기타비상무이사/
의장
SK텔레콤
대표이사
-

SK브로드밴드
대표이사
-

SK SE ASIA INVESTMENT PTE., LTD.
이사
-

SK China Company, LTD.
이사
-

오종훈
부사장
SK hynix memory solutions America Inc.
이사
-

2. 타법인출자 현황

(기준일 :
2019년 09월 30일
)
(단위 : 백만원, 주, %)

법인명
최초취득
 일자
출자목적
최초취득
 금액
기초잔액
증가(감소)
기말잔액
최근 사업년도 
재무현황

수량
지분율
장부가액
취득(처분 등)
평가
손익
수량
지분율
장부가액
(2018년말)

수량
금액
총자산
당기 
순손익

에스케이하이이엔지㈜
01.07.05
경영참가
7,399
500,689
100.00
7,521
-
-
-
500,689
100
7,521
94,515
16,874

에스케이하이스텍㈜
08.03.15
경영참가
5,840
277,203
100.00
6,760
-
-
-
277,203
100
6,760
75,953
7,931

행복모아㈜
16.10.12
경영참가
7,400
1,480,000
100.00
7,400
-
-
-
1,480,000
100
7,400
15,428
668

행복나래㈜
18.12.28
경영참가
3,147
1,600,000
100.00
63,147
-
-
-
1,600,000
100
63,147
185,177
12,117

에스케이하이닉스시스템아이씨㈜
17.05.11
경영참가
343,295
24,823,982
100.00
404,928
-
-
-
24,823,982
100
404,928
550,323
60,649

농업회사법인 우영농원 주식회사
19.09.27
경영참가
1,000
-
0.00
-
200,000
1,000
-
200,000
32
1,000
-
-

SK hynix America Inc.
83.03.15
경영참가
1,231,196
6,285,587
97.74
31
-
-
-
6,285,587
98
31
3,013,637
30,800

SK hynix Deutschland GmbH
89.03.01
경영참가
80,956
출자증서
100.00
22,011
-
-
-
출자증서
100
22,011
99,641
1,380

SK hynix U.K. Ltd.
13.11.05
경영참가
1,775
186,240,200
100.00
1,775
-
-
-
186,240,200
100
1,775
536,208
1,005

SK hynix Asia Pte. Ltd.
91.09.12
경영참가
137,532
196,303,500
100.00
52,380
-
-
-
196,303,500
100
52,380
933,268
3,999

SK hynix Semiconductor Hong Kong Ltd.
95.04.27
경영참가
223,233
170,693,661
100.00
32,623
-
-
-
170,693,661
100
32,623
347,109
11,486

SK hynix Semiconductor (Shanghai) Co.,Ltd.
06.06.29
경영참가
6,357
출자증서
100.00
4,938
-
-
-
출자증서
100
4,938
1,199,602
49,634

SK hynix Japan Inc.
96.09.16
경영참가
81,587
20,000
100.00
42,905
-
-
-
20,000
100
42,905
837,362
(410)

SK hynix Semiconductor Taiwan Inc.
96.09.16
경영참가
13,330
35,725,000
100.00
37,562
-
-
-
35,725,000
100
37,562
449,054
2,475

SK hynix Semiconductor India Private Ltd.
07.03.29
경영참가
5
270
1.00
5
-
-
-
270
1
5
1,042
163

SK hynix Semiconductor (China) Ltd.
05.06.30
경영참가
1,966,060
출자증서
100.00
3,533,222
-
335,400
-
출자증서
100
3,868,622
6,390,490
84,089

HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.
09.11.17
경영참가
90,150
출자증서
45.00
92,608
-
-
-
출자증서
45
92,608
587,539
27,438

SK hynix (Wuxi) Semiconductor Sales Ltd.
10.07.29
경영참가
237
출자증서
100.00
237
-
-
-
출자증서
100
237
535,819
43,163

SK hynix Italy S.r.l
12.05.11
경영참가
18
출자증서
100.00
18
-
-
-
출자증서
100
18
4,421
451

SK Hynix Memory Solutions Inc.
12.08.20
경영참가
311,284
128
100.00
311,284
-
-
-
128
100
311,284
115,956
6,849

SK hynix memory solutions Taiwan Ltd.
13.08.29
경영참가
7,819
출자증서
100.00
7,819
-
-
-
출자증서
100
7,819
9,304
468

SK APTECH Ltd.
13.09.02
경영참가
262,500
347,000,000
100.00
373,300
60,000,000
67,470
-
407,000,000
100
440,770
368,505
(4,520)

SKHMS Eastern Europe
14.06.03
경영참가
14,579
출자증서
99.93
14,579
-
-
-
출자증서
100
14,579
8,194
1,036

Stratio, Inc.
15.02.02
투자
2,194
1,136,013
9.12
2,194
-
-
-
1,136,013
9
2,194
1,020
(330)

SK SE ASIA INVESTMENT PTE. LTD
18.08.30
경영참가
110,880
출자증서
20.00
110,880
-
113,470
-
출자증서
20
224,350
559,050
-

SK China Company Limited
17.08.18
경영참가
257,169
4,754,868
11.87
257,169
-
-
-
4,754,868
12
257,169
1,795,06
20,176

Keyssa,lnc.
16.02.25
투자
6,174
1,521,838
2.26
838
-
-
-
1,521,838
2
838
20,776
(13,687)

Exnodes. Inc.
16.03.17
투자
716
전환사채
전환사채
716
-
-
-
전환사채
-
716
2
(375)

SK hynix Ventures Hong Kong Limited
16.03.09
투자
2,512
54,500,000
100.00
60,613
-
-
-
54,500,000
100
60,613
61,181
65

MEMS DRIVE,INC.
16.10.20
투자
2,246
188,451
2.86
919
-
151
-
188,451
3
1,070
2,193
(4,781)

RENO SUB-SYSTEM,INC
17.09.01
투자
2,246
1,190,476
2.68
226
-
-
-
1,190,476
2
226
6,283
(6,477)

RENO SUB-SYSTEM,INC
19.05.09
투자
351
-
-
-
620,092
351
-
620,092
1
351
6,283
(6,477)

FemtoMetrix, Inc.
18.06.07
투자
3,209
전환사채
전환사채
3,209
-
1,178
-
전환사채
-
4,387
-
-

ProMOS Technologies Inc.
08.11.17
투자
21,847
396,311
0.88
-
-
-
-
396,311
1
-
-
-

TidalScale, Inc.
18.09.21
투자
3,360
3,247,561
4.26
3,360
-
-
-
3,247,561
4
3,360
15,227
(7,053)

GigaIO Networks, Inc.
18.08.03
투자
1,678
850,629
6.00
1,678
-
-
-
850,629
6
1,678
3,801
(4,369)

Aeye, Inc.
18.12.13
투자
2,819
403,727
1.50
2,819
-
-
-
403,727
1
2,819
-
-

인텔렉추얼디스커버리
11.05.13
투자
4,000
160,000
7.05
1,376
-
-
-
160,000
7
1,376
33,923
783

Lion Semiconductor Inc.
19.06.10
투자
3,539
-
-
-
1,665,121
3,539
-
1,665,121
5
3,539
-
-

Inpria Corporation
19.08.29
투자
-
-
-
-
-
1,214
-
전환사채
-
1,214
-
-

BCPE Pangea Intermediate Holdings Cayman, L.P
18.05.30
투자
2,637,097
출자증서
74.72
2,721,554
-
165,750
163,102
출자증서
72
3,050,406
4,015,519
243,012

BCPE Pangea Cayman2 Limited
18.05.30
투자
1,278,893
전환사채
전환사채
1,461,451
-
59,222
86,775
전환사채
-
1,607,449
1,394,843
(839)

합 계
9,309,987
-
-
9,646,053
-
748,745
249,877
-
-
10,644,675
-
-

※ 최근 사업년도 재무현황은 2018년말 실적이며 Promos는 가장 최근 자료인 2012년 9월말 기준 재무제표상 금액을 반영함

※ '출자증서' 및 '전환사채'의 형태로 출자된 타법인의 경우 수량을 표기하지 않음
※ 당사는 2018년말 기준 투자지분에 대한 공정가치 평가를 진행하였으며, 이와 관련하여 상기 Keyssa. Inc., MEMS DRIVE, Inc., RENO SUB-SYSTEM, INC., 인텔렉추얼디스커버리, BCPE Pangea Intermediate Holdings Cayman, L.P., 
BCPE Pangea Cayman2 Limited 투자 지분에 대한 장부가액 평가손익 및 손실을 반영

Ⅸ. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등

-
해당 사항 없음 

2. 대주주와의 자산양수도 등

가. 자산양수도 내역

(단위 : 백만원)

성명
 (법인명)
관계
거래일자
거래일자 기준
거래금액
거래내용
비고
처분손익

SK hynix Semiconductor(China) Ltd.
해외법인
2019년 1월
매각일자
3,017
매각
생산 효율화 목적
(33)

SK hynix Semiconductor(CHONGQING) Ltd
해외법인
2019년 1월
매각일자
17
매각
생산 효율화 목적
17

SK hynix Semiconductor(China) Ltd.
해외법인
2019년 2월
매각일자
4,520
매각
생산 효율화 목적
(494)

SK hynix Semiconductor(CHONGQING) Ltd
해외법인
2019년 2월
매각일자
3,175
매각
생산 효율화 목적
(4,780)

SK hynix Semiconductor(China) Ltd.
해외법인
2019년 3월
매각일자
8,575
매각
생산 효율화 목적
(2,136)

SK hynix Semiconductor(CHONGQING) Ltd
해외법인
2019년 3월
매각일자
2,472
매각
생산 효율화 목적
(3,081)

HITECH SEMICONDUCTOR(WUXI) CO., LTD
해외법인
2019년 3월
매각일자
113
매각
생산 효율화 목적
(284)

SK hynix Semiconductor(China) Ltd.
해외법인
2019년 4월
매각일자
16,138
매각
생산 효율화 목적
(1,248)

SK hynix Semiconductor(CHONGQING) Ltd
해외법인
2019년 4월
매각일자
50
매각
생산 효율화 목적
(555)

SK hynix Semiconductor(China) Ltd.
해외법인
2019년 5월
매각일자
30,765
매각
생산 효율화 목적
(13,033)

SK hynix Semiconductor(CHONGQING) Ltd
해외법인
2019년 5월
매각일자
426
매각
생산 효율화 목적
(2,363)

SK hynix Semiconductor(China) Ltd.
해외법인
2019년 6월
매각일자
10,524
매각
생산 효율화 목적
1,281

SK hynix Semiconductor(CHONGQING) Ltd
해외법인
2019년 6월
매각일자
281
매각
생산 효율화 목적
(5,582)

SK hynix Semiconductor(China) Ltd.
해외법인
2019년 7월
매각일자
3,719
매각
생산 효율화 목적
(1,126)

SK hynix Semiconductor(CHONGQING) Ltd
해외법인
2019년 7월
매각일자
5,328
매각
생산 효율화 목적
(2,945)

SK hynix Semiconductor(China) Ltd.
해외법인
2019년 8월
매각일자
3,171
매각
생산 효율화 목적
(4,109)

SK hynix Semiconductor(CHONGQING) Ltd
해외법인
2019년 8월
매각일자
20
매각
생산 효율화 목적
(410)

SK hynix Semiconductor(China) Ltd.
해외법인
2019년 9월
매각일자
1,631
매각
생산 효율화 목적
(3,526)

SK hynix Semiconductor(CHONGQING) Ltd
해외법인
2019년 9월
매각일자
916
매각
생산 효율화 목적
(112)

SK hynix Semiconductor(China) Ltd.
해외법인
2019년 2월
매입일자
669
매입
생산 효율화 목적
674

SK hynix Semiconductor(China) Ltd.
해외법인
2019년 5월
매입일자
921
매입
생산 효율화 목적
894

SK hynix Semiconductor(China) Ltd.
해외법인
2019년 9월
매입일자
1,007
매입
생산 효율화 목적
1,374

※ SK hynix Semiconductor(China) Ltd.처분손익(본사매입)은 분기말 환율 적용

- '19년 1분기 : 168.74 / 2분기 : 168.08 / 3분기 : 168.52

※ 법인간 매매금액 산정 기준

- FMV : 구매실에서 중고장비거래 업체(서플러스글로벌, 맥쿼리 등)에 시장가 문의

- 부대비용 + 운송비 + 보험료 : 구매, 물류팀 산정

나. 출자 및 출자지분 처분 내역

(단위 : 백만원)

계약 상대방

관계

거래일자
출자 및 출자지분 처분 내역
비고

출자지분의
종류
거래내역

기초
증가
감소
기말

농업회사법인우영농원(주)
국내계열사
19.09.27
보통주
-
1,000
-
1.000
신규 취득

Ⅹ. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황

가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 

신고일자
제 목
신고 내용 / 신고사항의 진행사항

2015.08.25
장래사업 경영계획 
(공정공시)
2014년 이후 10년간 금일 준공하는 이천 M14를 포함하여 신규 공장 세 개 건설함. 이천 M14 건설 및 장비투자에 총 15조원 투자할 계획임. 
향후 이천/청주에 각각 1개씩 신규공장건설 및 장비투자에 추가로 31조원 투자할 계획이며, 상당기간이 소요되는 부지조성 및 인프라 확보에 우선 착수하고 fab 건설 및 장비투자 시기는 향후 시장 및 수요상황을 고려하여 결정할 예정임.

2018.07.27
신규 시설투자 등
공정 미세화에 따른 공정수 증가 및 장비 대형화에 따라 회사의 중장기 경쟁력 강화를 위해 2018년 12월부터 2020년 10월까지 이천에 신규 클린룸 건설을 위해 약 3.5조원을 투자할 계획임.

나. 주주총회 의사록 요약

주총일자
안 건
결 의 내 용
비 고

제 71기
정기주주총회
(2019.03.22)
제71기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 승인의 건
원안대로 승인
-

정관 변경의 건
원안대로 승인

사내이사 선임의 건(후보:오종훈)
원안대로 승인

사외이사 선임의 건(후보:하영구)
원안대로 승인

이사 보수한도 승인의 건
원안대로 승인

주식매수선택권 부여 승인의 건
원안대로 승인

주식매수선택권 부여분 승인의 건
원안대로 승인

제 70기
정기주주총회
(2018.03.28)
제70기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인의 건
원안대로 승인
-

사내이사 선임의 건(후보:박성욱)
원안대로 승인

사외이사 선임의 건(후보:송호근)
원안대로 승인

사외이사 선임의 건(후보:조현재)
원안대로 승인

사외이사 선임의 건(후보:윤태화)
원안대로 승인

감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보:윤태화)
원안대로 승인

이사 보수한도 승인의 건
원안대로 승인

주식매수선택권 부여 승인의 건
원안대로 승인

주식매수선택권 부여분 승인의 건
원안대로 승인

제 69기
정기주주총회
(2017.03.24)
제69기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표 승인의 건
원안대로 승인
-

정관 변경의 건
원안대로 승인

사내이사 선임의 건(후보:이석희)
원안대로 승인

기타비상무이사 선임의 건(후보:박정호)
원안대로 승인

사외이사 선임의 건(후보:최종원)
원안대로 승인

사외이사 선임의 건(후보:신창환)
원안대로 승인

감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보:최종원)
원안대로 승인

감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보:신창환)
원안대로 승인

이사 보수한도 승인의 건
원안대로 승인

주식매수선택권 부여 승인의 건
원안대로 승인

제 68기
정기주주총회
(2016.03.18)
제68기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표 승인의 건
원안대로 승인
-

사내이사 선임의 건 (후보: 김준호)
원안대로 승인

사내이사 선임의 건 (후보: 박정호)
원안대로 승인

이사보수 한도 승인의 건
원안대로 승인

임원 퇴직금 지급 규정 개정 승인의 건
원안대로 승인

제 67기
정기주주총회
(2015.03.20)
제67기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표 승인의 건
원안대로 승인
-

사내이사 선임의 건
원안대로 승인

사외이사 선임의 건
원안대로 승인

감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
원안대로 승인

이사보수 한도 승인의 건
원안대로 승인

2. 우발채무 등

가. 중요한 소송사건

(기준일 : 2020년 01월 31일)

(1) Netlist, Inc.의 특허 침해 소송
Netlist, Inc.는 지배기업과 지배기업의 종속기업인 SK hynix America Inc. 및 SK hynix memory solutions America Inc.를 상대로 다수의 미국 특허를 침해하였다는 소송을 2016년 08월 31일 및 2017년 06월 14일 미국 캘리포니아 중부지방법원에, 2016년 09월 01일 및 2017년 10월 31일 미국국제무역위원회에 제기하였습니다.

2016년 09월 01일 미국국제무역위원회에 제기되었던 특허 침해 소송과 관련하여, 2019년 12월 12일 미국연방항소법원은 Netlist, Inc.의 특허가 무효이며, 지배기업과 지배기업의 종속기업인 SK hynix memory solution America Inc.는 동 특허를 침해하지 않았다고 최종 결정하였습니다. 또한 2017년 10월 31일 미국국제무역위원회에 제기되었던 특허 침해 소송에 대해서는 2019년 10월 21일 미국국제무역위원회는 지배기업과 지배기업의 종속기업인 SK hynix memory solution America Inc.가 Netlist, Inc.의 특허 1건을 침해하였다고 잠정 결정 하였으나, 2020년 01월 31일 동 잠정 결정에 대한 재심리 결정을 내렸습니다. 2020년 01월 31일 현재 본 소송은 소송가액이 확정되지 않았으며, 최종 결과를 예측할 수 없습니다. 

한편, Netlist, Inc.는 지배기업을 상대로 1건의 독일 특허를 침해하였다는 소송을 2017년 07월 11일 독일 뮌헨 지방법원에 제기하였습니다. 상기 소송에 대하여 독일 뮌헨 지방법원은 2019년 01월 31일 지배기업이 Netlist, Inc.의 소송 특허를 침해하지 않았다고 최종 결정하였습니다. 이에 대해 Netlist, Inc.는 2019년 03월 05일에 항소를 제기하였으나, 2019년 06월 11일 항소를 취하하여, 동 비침해 결정은 최종적으로 확정되었습니다.

(2) 북미지역 내 가격 담합 집단소송
2018년 04월 27일에 지배기업 및 종속기업인 SK hynix America Inc.를 상대로 가격담합에 대한 집단소송(피해대상기간: 2016년 06월 01일부터 2018년 02월 01일까지)이 미국 캘리포니아 북부 연방지방법원에 제기되었습니다. 2019년 09월 30일 법원은 소송 기각 신청을 수용하며 피고에게 소장을 수정할 수 있는 기회를 부여하였고 이에 대해 피고는 10월 28일 수정 소장을 제출하였습니다. 이후 11월 18일 원고는 2차 소송 기각 신청을 제출하였으며 현재 법원의 판결을 기다리고 있는 상태입니다. 미국 연방법원소송과 유사한 집단소송들이 캐나다 브리티시컬럼비아 지방법원, 퀘벡지방법원, 온타리오 연방 및 지방법원에 제기되었습니다. 현재 캐나다 연방법원에서 집단인증 절차를 거치고 있으며 2020년 01월 31일 현재 연결실체는 제기된 본 소송들의 최종결과를 예측할 수 없습니다.

(3) 중국 반독점법 위반 조사

2018년 5월 중국 국가시장감독관리총국은 주요 DRAM 업체들의 중국 내 매출거래와 관련하여, 중국 반독점법 위반이 있었는지에 대한 조사를 개시하였으며, 동 조사가 현재 진행 중에 있습니다. 2020년 01월 31일 현재 연결실체는 동 조사의 최종결과를 예측할 수 없습니다.

(4) 소송 및 특허 클레임 등
2020년 01월 31일 현재 연결실체는 상기 소송 외에 지적재산권 등과 관련하여 여러 분쟁에 대응하고 있으며, 과거 사건에 의한 현재 의무이고 향후 자원의 유출가능성이 높으며 손실금액을 신뢰성 있게 추정할 수 있는 경우 동 금액을 부채로 인식하고 있습니다.

나. 채무보증 현황

2020년 01월 31일 현재 연결실체가 타인에게 제공한 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(외화단위: 외화 백만단위)

구 분
단위
금 액
비 고

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Limited.(*)
USD
60
물품공급계약에 대한 지급보증

(*) 연결실체는 Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Limited.에 대한 지급보증과 관련하여 주식회사 에이디테크놀로지로부터 예금

1,000
백만원을 담보로제공받았습니다.

3. 제재현황 등 그 밖의 사항

가. 제재현
황

제재조치일
조치기관
조치대상자
조치내용
사유 및 근거 법령
조치에 대한 이행현황
재발방지를 위한대책

연도
날짜
내용
금액(만원)
사유
근거법령

2016
3/30
고용노동부
사업주
과태료
320
관리책임자 업무수행(위험성평가)
총괄관리 미실시
산안법 제13조
안전보건관리책임자 직무
(정기위험성평가 보고/결재)
자료 제출
위험성평가 결재/보고 실시

7/6
고용노동부
사업주
과태료
16
15년도 관리감독자 4명
교육 미실시
산안법 제31조 제1항
관리감독자 교육 미이수자
대상 교육 이수 완료
교육 미이수자 대상 교육 재실시

9/19
고용노동부
사업주
과태료
400
PSM 이행상태 점검
(공정안전보고서 내용 미이행 7건)
산안법 제49조의 2 제7항
미이행 7개 항목
개선완료 후 자료 제출
PSM 자체감사 강화

11/15
고용노동부
사업주
과태료
800
M14 Phase2 공사 발주 시
안전관리비 미계상
산안법 제30조의 제1항
발주서에 안전관리비
포함 및 과태료 납부
발주서에 안전관리비 포함

2017
3/8
수원지방법원
사업주
벌금
500
산업안전보건법 위반
산안법 제29조
벌금 납부
법령에 따른 안전관리 강화

6/13
중대산업사고 
예방센터 (충청권)
사업주
과태료
96
공정안전보고서 내용
(규칙/지침)이행 불일치
산안법 제49조
시정지시 조치결과서 제출
및 과태료 납부
법규/지침 이행여부 관리 강화

11/13
충청북도청
사업주
과태료
80

대기배출원정보 입력
미실시 ('13.1.17 방지
시설 운영정보)

대기환경보전법
제31조 제2항

과태료 납부

대기배출원정보
입력/검증 강화

2019
3/12
고용노동부 경기지청
사업주
과태료
16
도급업체 SK건설에 대해 안전보건
관리계획서 작성을 지침대로 미 이행
산안법 제49조의2 제 7항 및 8항 위반
당사 사규 [협력업체 SHE관리 규칙]에 맞게 작성 및 검토
적용범위 및 절차 구체화 추진

당사는 국제기준에 걸맞은 공정경쟁을 도모하기 위하여 관련 임직원 교육을 지속적으로 시행하고 있으며 임직원 준법 강화를 위해 여러 프로그램들을 운영 중에 있습니다. 또한 당사는 환경안전 관련 법규 준수를 위해 내부 관리 기준을 강화하고 임직원에 대한 교육을 시행하고 있습니다.

4. 녹색경영 현황

당사는 '저탄소 녹색성장 기본법('10.4.14 시행)' 및 '온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률(환경부 고시 제2014-162호)에 따라 2014년 9월 12일 배출권 할당대상업체로 지정되었으며, 매년 할당된 온실가스 배출량을 달성하기 위해 배출권거래제 TF를 조직하여 체계적으로 대응하고 있습니다.
저탄소 녹색성장 기본법' 제44조에 따라 정부에 보고하는 명세서 기재 내용을 기

준으로

공시대상기간 온실가스 배출량은 다음과 같습니다.

(단위 : TCO2eq.)

구분
2018년
2017년
2016년

온실가스 배출량
3,779,223
3,077,305
2,796,371

5. 합병 등의 사후 정보

가. 에스케이하이닉스시스템아이씨(주)의 (주)실리콘화일 흡수합병

(1) 거래내역 : 에스케이하이닉스시스템아이씨(주)가 (주)실리콘화일을 흡수합병
(2) 합병 비율 : 에스케이하이닉스시스템아이씨 주식회사 : (주)실리콘화일 = 1.0000000 : 0.0000000
- 신주발행 및 합병교부금 지급이 없으므로 합병비율을 1.0000000 : 0.0000000 으로 산출
(3) 목적 : 사업역량 강화 및 경영효율성 제고 에스케이하이닉스시스템아이씨(주)가 (주)실리콘화일을 흡수합병
(4) 진행 내역 :
- 합병기일 : 2018년 3월 1일
(5) 재무내용
- 2017 사업연도 
[에스케이하이닉스 시스템아이씨(주)] 
 (단위 : 백만원)

자산총계
360,254
자본금
100,000

부채총계
77,958
매출액
231,537

자본총계
282,296
당기순이익
-7,716

[(주)실리콘화일] 
 (단위 : 백만원)

자산총계
34,438
자본금
4,222

부채총계
1,243
매출액
982

자본총계
33,195
당기순이익
1,710

-2018 사업연도
[에스케이하이닉스 시스템아이씨(주)] 
 (단위 : 백만원)

자산총계
550,323
자본금
124,119

부채총계
92,989
매출액
554,264

자본총계
457,334
당기순이익
60,649

※ 에스케이하이닉스시스템아이씨(주)와 (주)실리콘화일은 에스케이하이닉스 주식회사의 100% 출자 자회사임.

상세한 내용은 2018년 1월 12일에 공시된 회사합병결정에 대한 공시를 참고하시기 바랍니다.

6. 공모자금의 사용내역

최근 3개 사업연도 공모자금의 조달 및 사용내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분
납입일
증권신고서 등의
 자금사용 계획
실제 자금사용
 내역
차이발생 
사유 등

사용용도
조달금액
내용
금액

제218회 무보증회사채
2018년 03월 14일
차환자금 및 운영자금
300,000
운영자금
300,000
-

제219-1회 무보증회사채
2018년 08월 27일
차환자금
250,000
차환자금
250,000
-

제219-2회 무보증회사채
2018년 08월 27일
차환자금
90,000
차환자금
90,000
-

제220-1회 무보증회사채
2019년 05월 09일
차환자금 및 운영자금
410,000
차환자금 및 운영자금
410,000
-

제220-2회 무보증회사채
2019년 05월 09일
운영자금
200,000
운영자금
200,000
-

제220-3회 무보증회사채
2019년 05월 09일
운영자금
120,000
운영자금
120,000
-

제220-4회 무보증회사채
2019년 05월 09일
운영자금
250,000
운영자금
250,000
-

외화표시사채
2019년 09월 17일
장비구매 등 해외투자
600,650
장비구매 등 해외투자
600,650
-

※ 보
고기간 현재 공모자금은 모두 소진, 증권신고서 등의 자금사용 계획과 차이 발생분은 없습니다.

※
2019년 09월 17일 발행한 외화표시사채는 2019년 09월 30일 환율(1201.30원)을 적용하여 환산하였습니다.

【 전문가의 확인 】

1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음

2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음