대한항공 — 증권발행실적보고서 (20200203)
제출인: 대한항공

증권발행실적보고서
2.3
(주)대한항공

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 02월 03일

회 사 명 :

주식회사 대한항공

대 표 이 사 :

우 기 홍

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 하늘길 260

(전 화) 02-2656-7114

(홈페이지) http://www.koreanair.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무부문 부사장 (성 명) 하 은 용

(전 화) 02-2656-3911

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
항공 운송업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
160,000,000,000

5_발행개요

회차 :
91-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
54,000,000,000
2022년 02월 03일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
BBB+

한국신용평가
BBB+

5_발행개요

회차 :
91-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
106,000,000,000
2023년 02월 03일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
BBB+

한국신용평가
BBB+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
91-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 02월 03일
2020년 02월 03일
2020년 02월 03일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권
1,100,000
11,000,000,000
20.37
-

유안타증권
750,000
7,500,000,000
13.89
-

한국투자증권
2,800,000
28,000,000,000
51.85
-

NH투자증권
750,000
7,500,000,000
13.89
-

계
5,400,000
54,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권
1,100,000
20.37
-
-
-
-
-
-
-
-

유안타증권
750,000
13.89
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
2,800,000
51.85
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
750,000
13.89
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
20
5,400,000
54,000,000,000
100.00
20
5,400,000
54,000,000,000
100.00

계
5,400,000
100.00
20
5,400,000
54,000,000,000
100.00
20
5,400,000
54,000,000,000
100.00

주1) 본사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재하였습니다.
주2) 최초 배정내역은 인수계약서상 인수단별 인수금액입니다.

6_청약및배정에관한사항

회차 :
91-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 02월 03일
2020년 02월 03일
2020년 02월 03일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권
1,700,000
17,000,000,000
16.04
-

키움증권
2,800,000
28,000,000,000
26.42
-

유안타증권
2,050,000
20,500,000,000
19.34
-

NH투자증권
850,000
8,500,000,000
8.02
-

하이투자증권
1,600,000
16,000,000,000
15.09
-

DB금융투자
1,600,000
16,000,000,000
15.09
-

계
10,600,000
106,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권
1,700,000
16.04
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
2,800,000
26.42
-
-
-
-
-
-
-
-

유안타증권
2,050,000
19.34
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
850,000
8.02
-
-
-
-
-
-
-
-

하이투자증권
1,600,000
15.09
-
-
-
-
-
-
-
-

DB금융투자
1,600,000
15.09
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
21
10,600,000
106,000,000,000
100.00
21
10,600,000
106,000,000,000
100.00

계
10,600,000
100.00
21
10,600,000
106,000,000,000
100.00
21
10,600,000
106,000,000,000
100.00

주1) 본사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재하였습니다.
주2) 최초 배정내역은 인수계약서상 인수단별 인수금액입니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2020년 02월 03일

나. 증권교부일 : 전자등록기관인 한국예탁결제원에 사채의 권리내용을 전자등록하고 사채권은 발행하지 않음.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : (주)대한항공 - 서울특별시 강서구 하늘길 260
 (전화) 02-2656-7114
 KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
 (전화) 02-6114-0114
 키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
 (전화) 02-3787-5000
 유안타증권(주) - 서울특별시 중구 을지로 76
 (전화) 02-3770-2000
 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
 (전화) 02-3276-5000
 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 60
 (전화) 02-768-7000
 하이투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 61
 (전화) 02-2122-9078
 DB금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
 (전화) 02-369-3000

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
91-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

54,000,000,000
54,000,000,000
-
54,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
54,000,000,000
-
-
54,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
91-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

106,000,000,000
106,000,000,000
-
106,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
106,000,000,000
-
-
106,000,000,000

[채무상환자금 세부 사용내역]

[회사채 상환 내역]
(단위: 백만원)

채권명
발행금액
발행금리
발행일
만기일
발행방법

제78회 
무보증 공모사채
240,000
4.048%
2018-04-10
2020-04-10
공모

주1) 발행제비용 및 부족자금은 동사 보유 자체 자금 및 회사채 차환 발행 등을 통해 조달할 예정입니다.
주2) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 남은 기간 동안 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.