SK증권 — 증권발행실적보고서 (20200131)
제출인: SK증권

증권발행실적보고서
2.3
SK증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 01월 31일

회 사 명 :

SK증권 주식회사

대 표 이 사 :

김 신 (인)

본 점 소 재 지 :
서울 영등포구 국제금융로8길 31

(전 화) 02) 3773-8245

(홈페이지) http://www.sks.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 장외파생팀 팀장 (성 명) 오 세 진

(전 화) 02) 3773-8885

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계증권
2020.01.29
2020.01.31
2020.01.31

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

- 발행사인 SK증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

2641
5,000,000,000
27
730,000,000
14.6
27
730,000,000
14.6

4. 배정방법

가. 청약금액의 합계가 모집총액의 100%에 미달하는 경우는 부분납입으로 종결하고 해당 청약 금액만을 발행하기로 합니다.

나. 청약금액의 합계가 모집총액의 100% 이상인 경우 청약금액에 비례하여 안분배정합니다(1증권 미만 절사). 단, 안분배정으로 발생한 잔여수량에 대해서는 청약자의 청약금액이 큰 순서대로 해당 청약자에게 각 1증권씩 배정하되, 발행사가 잔여수량에 대해 청약금액 순서대로 배정이 어려울 경우 발행자가 임의배정 하거나 배정을 하지 않고 미발행으로 처리 할 수 있습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

가. 증권교부일 : 해당사항 없음 (본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)

나. 상장일 : 해당사항 없음.
다. 증자등기일 : 해당사항 없음.

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
SK증권 본/지점
www.sks.co.kr
2020년 01월 28일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
SK증권 본/지점
www.sks.co.kr
2020년 01월 31일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

- 전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 : dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

- 전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 : dart.fss.or.kr
 - 서면문서 : SK증권 본/지점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
SK증권 제2641회 파생결합증권(주가연계증권) (원금비보장형)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
5,000,000,000
10,000
73,000
730,000,000
730,000,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
5,000,000,000
10,000
73,000
730,000,000
730,000,000

나. 발행비용

[금융감독원 발행분담금 : 총
36
,500
원] 
- SK증권 ELS 2641회 :
36,500
원 (
730,0
00,000원
x 1만분의 0.5) 
※ 금융기관분담금징수등에관한규정 제5조 제1항 제3호에 의해 발행분담금으로 발행가액 총액의 1만분의 0.5를 금융감독원에 지급함.

다. 자금사용예정내역

- 본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 헷지거래에 사용됩니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[종목명 :
SK증권 제2641회 파생결합증권(주가연계증권)
]

항 목
내 용

증권의 종류

SK증권 제2641회 파생결합증권(주가연계증권) 

(원금비보장형,초고위험)

기초자산의 종류

EuroStoxx50 지수 / HSCEI 지수 / S&P500 지수

모집(매출)총액

730,000,00
0
원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
10,000원

발행 수량
73,000좌

최소청약금액
1,000,000원

청약기간
청약시작일
2020년 01월 29일

청약종료일
2020년 01월 31일(오후 2시까지)

납입일
2020년 01월 31일

배정 및 환불일
2020년 01월 31일

발행일
2020년 01월 31일

전자등록기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

자동조기상환
자세한 내용은 본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

자동조기상환시 결제방법
현금결제

자동조기상환일
[자동조기상환금액 지급일]
해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 3영업일

만기일
2023년 01월 31일

만기상환
자세한 내용은 본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 1억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항

본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.

자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다.

[투자자 숙려제도 안내]

2017년 4월부터 숙려제도 대상(만 70세 이상 고령투자자, 투자성향 부적합투자자)은 청약종료일(불포함)로부터 2영업일 전까지 청약하고, 이후 숙려기간(2영업일)에는 최종 투자여부를 확정해야 합니다. 또한, 숙려기간 동안에는 신규청약은 불가하고 영업점 방문 또는 유선을 통한 청약취소의 신청은 가능합니다. 청약하신 익 영업일부터 숙려기간 종료 전까지 안내전화를 통해 상품의 위험성, 충분한 숙려 후 투자결정, 최종 취소가능 기한 및 방법을 안내하고 있습니다. 신탁계약의 경우 판매기간에 따른 숙려기간을 적용합니다. 자세한 문의사항은 판매처(신탁계약의 경우 해당 판매처)에 문의바랍니다. 숙려기간은 영업점 창구를 통한 청약에만 적용되며 투자자 본인에 의한 온라인 청약은 제외됩니다.

항 목
내 용

숙려제도
대상
청약기간
청약시작일
2020년 01월 29일

청약종료일
2020년 01월 29일

숙 려 기 간
2020년 01월 30일 ~ 
2020년 01월 31일

가. 최초기준지수

 ○ 최초기준지수평가일 : 2020년 01월 31일
 ○ 최초기준지수 : 최초기준지수평가일의 각 기초자산의 종가
 ※ 최초기준지수평가일은 해당 거래소가 위치한 현지 시간 기준으로 결정됩니다.
 ※ 최초기준지수평가일이 본 설명서상 정의된 거래소영업일이 아닌 경우 그 다음 거래소영업일이 해당 기준지수 평가일로 됩니다.
 ※ 최초기준지수평가일에 어떠한 기초자산가격이 발표되지 않는 경우 계산대리인 은 최초기준지수 결정일을 변경할 수 있으며 이 경우 기초자산 전부에 대한 기준 지수평가일이 변경될 수도 있습니다. 

나. 자동조기상환

 ○ 각 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은
 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권
 을 상환합니다. 
 ○ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1차

(1) 첫번째(6개월후) 자동조기상환평가일에 기초자산의 자동조기상환평가지수가 모두
최초기준지수의 90% 이상
인 경우

2차

(2-1) 두번째(12개월후)
자동조기상환평가일에
기초자산의 자동조기상환평가지수가 모두
최초기준지수의
90% 이상
인 경우

(2-2)
두번
째(
12
개월
후) 자동조
기상
환평가
일에
위 (
2-1)의 경우가 발생하지 않고, 최초기준지수평가일(불포함)부터 2차 자동조기상환평가일(포함)까지 종가기준으로

최초
기준
지수의 80%
미
만으로 하락한 기초자산이 없는 경우
(단, 기초자산 중 어느 하나라도 거래소영업일로서 해당 기초자산의 가격이 발표되는 날도 포함)

3차

(3) 세번째(18개월후)
자동조기상환평가일에
기초자산의 자동조기상환평가지수가 모두
최초기준지수의
85% 이상
인 경우

4차

(4) 네번째(24개월후)
자동조기상환평가일에
기초자산의 자동조기상환평가지수가 모두
최초기준지수의
85% 이상
인 경우

5차

(5) 다섯번째(30개월후)
자동조기상환평가일에

기초자산의 자동조기상환평가지수가 모두
최초기준지수의
80% 이상
인 경우

○ 자동조기상환평가지수 : 매 자동조기상환평가일의 각 기초자산의 종가
 ○ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2020년 07월 28일
1차 자동조기상환 조건 충족시
액면금액x(100%+2.65%)

2차
2021년 01월 26일
2차 자동조기상환 조건 (2-1) 충족시
액면금액x(100%+5.30%)

2차 자동조기상환 조건 (2-2) 충족시
액면금액x(100%+5.30%)

3차
2021년 07월 27일
3차 자동조기상환 조건 충족시
액면금액x(100%+7.95%)

4차
2022년 01월 25일
4차 자동조기상환 조건 충족시
액면금액x(100%+10.60%)

5차
2022년 07월 26일
5차 자동조기상환 조건 충족시
액면금액x(100%+13.25%)

○ 자동조기상환일 : 해당 차수 조기상환평가일(불포함) 후 3 영업일
 ○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에대하여 추가적인 상환의무를 부담하지 않음.
 ※ 자동조기상환평가일은 해당 거래소가 위치한 현지 시간 기준으로 결정됩니다.
 ※ 자동조기상환평가일이 본 설명서상 정의된 거래소영업일이 아닌 경우 그 다음 거래소영업일이 해당 기준지수 평가일로 됩니다.
 ※ 자동조기상환평가일에 어떠한 기초자산가격이 발표되지 않는 경우 계산대리인 은 자동조기상환평가일을 변경할 수 있으며 이 경우 기초자산 전부에 대한 기준 지수평가일이 변경될 수도 있습니다. 

다. 만기상환

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

내 용
투자수익률

(1) 자동조기상환 요건을 충족하지 못하였고, 모든 기초자산의 만기평가지수가
최초기준지수의 [65% 이상]인 경우

연5.30%

(2) 자동조기상환 요건을 충족하지 못하였고, 만기평가일에

각 기초자산의 만기평가지수 중 한 기초자산이라도 최초기준지수의 65% 미만(종가기준)
인
경우

 => 원금손실(만기평가일에 하략율이 큰 기초자산을 기준으로)

 *기준종목 : 기초자산 중 [만기평가지수/최초기준지수]의 비율이 낮은 기초자산
 * [만기평가지수/최초기준지수]의 값은 백분율 기준 소수점 셋째자리 미만에서 절사함.

기준종목의 [(만기평가지수/최초기준지수)-1]x100%

○ 만기평가지수 : 만기평가일의 각 기초자산의 종가
○ 만기평가일 : 2023년 01월 26일
○ 최종관찰일 : 2023년 01월 26일
○ 만기일 : 2023년 01월 31일
 ※ 만기평가일은 해당 거래소가 위치한 현지 시간 기준으로 결정됩니다.
 ※ 만기평가일이 본 설명서상 정의된 거래소영업일이 아닌 경우 그 다음 거래소영업 일이 해당 기준지수 평가일로 됩니다.
 ※ 만기평가일에 어떠한 기초자산가격이 발표되지 않는 경우 계산대리인은 만기평 가일을 변경할 수 있으며 이 경우 기초자산 전부에 대한 기준지수평가일이 변경 될 수도 있습니다. 

라.
기타중요사항

○ 상기 지정된 평가일(기초자산가격의 확정이 필요한 날)은 기초자산과 관련된 거래소가 위치한 현지의 시간을 기준으로 각각 결정됩니다. 또한, 중도상환금액, 자동조기상환금액, 만기상환금액, 쿠폰지급금액 등의 결정을 위하여 지정된 기준가격평가일 등 평가기준일(이하 "평가일"이라 함)이 예정거래일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 예정거래일을 평가일로 합니다.

○ 평가일이 2일 이상으로 연속되는 경우, 어느 한 평가일이 연기되면 그에 연속해서이어지는 이후 평가일들도 순차적으로 익 예정거래일들로 순연됩니다.

○ 평가일이 위 내용에 따라 연기되는 경우 해당 평가일과 관련한 상환일은 변경된 평가일(불포함) 후 3 영업일로 하고 (평가일이 2일 이상으로 연속되는 경우 변경된 마지막 평가일 후 3 영업일) 추가적인 이자는 가산하지 않습니다.

○ 상기 지정된 납입일, 지급일 등이 영업일이 아닌 경우에는 [그 다음 영업일]을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다.

○ 평가일이 교란일인 경우 해당 평가일이 변경될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. (보다 자세한 내용은 '3. 권리내용의 변경 및 결제불이행에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.)

○
1증권당 상환금액 계산시 원단위 미만은 절사합니다.

○
발행인은 '3. 권리내용의 변경 및 결제불이행에 관한 사항'에 정해진 바에 따라 본 증권의 권리내용을 변경하거나 만기 이전이라도 조기종결 할 수 있습니다.