현대약품 — 주주총회소집공고 (20200131)
제출인: 현대약품

주주총회소집공고
2.7
현대약품(주)

주주총회소집공고

2020년 01월 31일

회 사 명 :
현대약품(주)

대 표 이 사 :
김영학

본 점 소 재 지 :
충남 천안시 동남구 풍세면 잔다리길 55

(전 화) 02-2600-3863

(홈페이지) http://www.hyundaipharm.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 이석봉

(전 화) 02-2600-3860

주주총회 소집공고

(제56기 정기)

1. 일시 : 2020년 2월 26일 (수) 오전 10시

2. 장 소 : 충청남도 천안시 동남구 풍세면 잔다리길 55 현대약품(주) 본사 대회의실

3. 회의 목적 사항

《보고 사항》

감사보고 및 영업보고

《부의 안건》

제1호 의안 : 제56기 (2018년 12월 1일 ～ 2019년 11월 30일) 재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

변경전 내용

변경후 내용

비고

제 8 조 (주권의 종류)
이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권 및 일만주권의 8종으로 한다.
제 8 조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자
등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자 등록한다.
상장사의 경우 발행되는 모든 주식 및
신주인수권증서에 표시되어야 할 권리에
대한 전자등록이 의무화 됨에따라 변경

제 10 조 (명의개서 대리인)
① 이 회사는 명의개서 대리인을 둔다.
② 명의개서 대리인 및 그 사무취급 장소와 대행업무의 범위는 이사회 결의로 정하고 이를 공고한다.
③ 이 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서 대리인의 사무 취급장소 에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 
 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서 대행 등에 관한 규정에 따른다.

제 11 조 (명의개서 대리인)
① <좌동>
② <좌동>

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에
 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는
 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ <좌동>

주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제 13 조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명등 신고)
① 주주와 등록질권자 및 그들의 법정대리인은 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제11조의 명의개서 대리인에게 신고하여야 한다.
② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장 소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.
③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.
④ 전항의 신고를 태만히 함으로 인하여 발생한 손해에 대하여는 이 회사 가 책임지지 아니한다.
제 13 조 (삭제)
주식이 전자등록될 경우 명의개서대리인 에게 주주 등의 제반정보를 신고할 필요가없으므로 관련 내용 삭제

<신설>
제 20 조의 2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
상장회사의 사채 및 신주인수증권에 표시되어야 할 권리에 대해 전자등록이 의무화됨에따른 관련 근거 신설

제3호 의안 : 상근이사 선임의 건(2명)

구 분

후보자

명단

임기

주 요 약 력

추천인

최대주주
와의관계

회사와의 최근 3년간
거래내역

제3-1호

김 영 학

(재선임)

2년

출생년월 : 1962-02

(現)현대약품(주) 대표이사 사장
 (14년 02월 ~ 현재)
(前)현대약품(주) 경영관리본부장 부사장

(07년 10월 ~ 13년 11월)

이사회

해당
없음

없음

제3-2호
이 상 준
(재선임)
3년

출생년월 : 1976-08

(現)현대약품(주) 대표이사 사장
 (18년 02월 ~ 현재)
(前)현대약품(주) 미래전략본부장 부사장

(12년 03월 ~ 17년 10월)

이사회
친인척
없음

※ 상법 시행령 제31조의 개정에 따라 상기 후보자는 아래의 사항에 모두 해당되지 않음을 확인합니다.

①. 주주총회 개최일 기준 최근 5년 이내에 후보자가 「국세징수법」 또는 「지방세 징수법」에 따른 체납처분을 받은 사실이 있는지 여부
②. 주주총회 개최일 기준 최근 5년 이내에 후보자가 임원으로 재직한 기업이 「채무 자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 회생절차 또는 파산절차를 진행한 사실이 있는지 여부
③. 법령에서 정한 취업제한 사유 등 이사ㆍ감사 결격 사유의 유무

제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

제56기 이사보수

한도액

제56기 이사보수

집행액

제57기 이사보수

한도 승인 요청액(안)

15억원

11.6억원

15억원

4. 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 부칙<법률 제11845호, 2013.5.28.>에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 의 신분증

6. 기타 사항

- 배당은 보통주 1주당 액면가 기준 9%(45원)로 예정하고 있으며,

주주총회 확정시 별도로 통지하겠습니다.(시가 배당율 : 0.87%)

- 주주총회 기념품은 제작하지 아니하였사오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사내이사의 성명
사외이사의 성명

김영학
(출석률:100%)
이상준
(출석률:93%)
이한구
(출석률:100%)
함천수
(출석률:100%)
김상우
(출석률:100%)
이병인
(출석률:93%)

찬 반 여 부

1
19.01.11
- 제55기 제무재표 및 영업보고서 승인의 건
- 제55기 정기주주총회 소집결정 및 회의목적사항 결정의 건
- 제55기 정기주주총회 의장 결정의 건
- 제55기 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 제55기 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
찬성
-
찬성
찬성
찬성
-

2
19.02.11
- 감사위원 선임의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3

19.03.04
- KEB하나은행 일반자금 차입 연장의건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

4
19.03.14
- 산업은행 운영자금 차입의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

5
19.04.01
- 제56기 1분기 재무제표 보고의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

6
19.04.18
- 자사주 특정금전신탁 계약 연장의건
- 신탁회사: 삼성증권(주)
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

7
19.06.19
- 제56기 상반기 재무제표 보고의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

8
19.06.28
- 자사주 특정금전신탁 계약의 건
- 신탁회사: 삼성증권(주)
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

9
19.07.12
- 자사주 특정금전신탁 계약 연장의 건
- 신탁회사: 미래에셋대우(주)
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

10
19.07.31
- ISO 37001:2016 (부패방지경영시스템) 부패방지 방침 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

11
19.09.26

- 제56기 3분기 재무제표 보고의 건

찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

12
19.10.08
- ISO 37001:2016 (부패방지경영시스템) 부패방지 경영검토 결과 보고의건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

13
19.11.18
- 국민은행 일반자금 차입(연장)의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

14
20.01.31
- 제56기 제무재표 및 영업보고서 승인의 건
- 제56기 정기주주총회 소집 결정 및 회의목적사항 결정의 건
- 제56기 정기주주총회 의장 결정의 건
- 제56기 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 제56기 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

당사 이사회에서는 감사위원회를 두고 있으며, 감사위원회 위원은 3인의 사외이사로구성되어 있습니다.

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
감사위원장 함천수
감사위원 김상우
감사위원 이병인
2018.12.19
2018년 회계연도(17.12.01~18.11.30)
재무제표(안) 승인 건
외부감사인 선임 규정 승인 건
외부감사인 선임 건
가결

2019.04.01
2019년 회계연도 제1분기
(18.12.01~19.02.28) 영업보고 검토 건
가결

2019.06.19
2019년 회계연도 상반기
(18.12.01~19.05.31) 영업보고 검토 건
가결

2019.09.26
2019년 회계연도 제3분기
(18.12.01~19.08.31) 영업보고 검토 건
가결

2019.12.20
2019년 회계연도 (18.12.01~19.11.30)
재무제표(안) 검토 건
가결

※ 18.12.19 개최된 감사위원회는 이병인 이사 선임전으로 2명의 감사위원으로 개최 되었습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액*
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,500,000,000
41,520,000
13,840,000
-

*주총승인금액은 사내이사를 포함한 총이사의 보수한도임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출
(주)현대내츄럴
(기타특수관계자)
18.12.01~19.11.30
81
6.0

※ 상기 비율은 2019회기 매출액(1,349억원) 대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)현대내츄럴
(기타특수관계자)
매출 및 매입
18.12.01~19.11.30
99
7.4

※ 상기 비율은 2019회기 매출액(1,349억원) 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 제약산업의 특성

제약산업은 인간의 건강증진을 목적으로 하며 이에 따른 각종 질병의 치료,진단,예방을 위해 의약품을 제조,연구,생산하는 산업입니다. 본 산업은 국민의 건강권 확보와 직결되므로 정부의 역할이 중요하며 그에 따라 의약품의 허가,제조,유통 등과 지적재산권의 보호,신약허가,보험약가 등의 규제를 받고있습니다.

또한 제약산업은 과학기반산업으로서 기초과학연구 결과가 산업적 성과와 긴밀하게 연결되는 특징을 가지고 있으며 시장에 적합한 신약개발 성공과 기술 우위에 따른 독점력이 강하고 부가가치가 매우 높습니다. 그러나 신약개발을 위해서는 막대한 비용,시간, 전문성 등의 계속적인 투자가 필수적이며 타산업에 비해 연구개발비 비중이 높습니다. 이러한 특징으로 다국적기업의 시장 지배력이 높으며, 또한 최근에 기업간 기술적 제휴,기업 매수와 합병이 활발하게 이루어지고 있으며 BT,IT,NT 등 기술적인 융합을 통한 차세대 동력산업으로 부상하고 있습니다.

2) 제약산업의 성장성

제약산업은 4차 산업혁명을 주도하는 중요한 핵심 사업 중 하나로 꼽히고 있으며 안정적인 성장과 고부가가치 등의 특성 및 일자리 창출 역량도 높아 미래 국가 경제를 주도할 성장동력으로 평가되고 있습니다. 
식품의약품안전처 보건산업통계에 따르면 2017년 국내 의약품 시장 규모는 21조 7256억원으로 1200조에 달하는 전세계 의약품 시장의 1.8% 정도의 규모이며 신성장동력 산업으로 글로벌 신약 개발에 성공하면 대규모 국부 창출이 가능하지만 5,000여개의 신약 후보물질 가운데 5개만이 임상시험에 진입하고, 이 중에서도 한 개의 신약만 최종적으로 허가를 받습니다. 
이처럼 제약산업은 고위험과 고비용, 고수익 구조이며 오랜 개발기간이 소요됨에 따라 AI 신약개발 지원센터 등을 통한 개발 효율성을 제고하는 방향이 새롭게 떠오르고있습니다.

※ 국내 제약시장 규모 (단위: 십억원)

구분
2019년
(~3Q)
2018년
2017년
2016년
2015년
2014년
2013년
2012년
2011년

전문의약품
13,192
16,370
14,979
14,039
13,111
12,445
11,770
11,756
12,099

일반의약품
1,715
2,223
2,151
2,097
2,007
1,940
1,852
1,866
1,968

합 계
14,907
18,593
17,130
16,136
15,117
14,385
13,622
13,622
14,067

성장률
-
8.50%
6.20%
6.70%
5.10%
5.60%
0.00%
-3.20%
5.20%

출처: IMS Health Data

3) 경기변동의 특성

제약산업은 타산업에 비해 경기 변동에 비교적 비탄력적인 성향을 보이고 있습니다. 전문의약품의 경우 의약품의 특성상 안정적인 성장을 하고 있으나 일반의약품은 경기변동과 계절적 요인에 따라 매출의 변동폭이 전문의약품 보다 크다고 할 수 있습니다. 또한 제약산업이 타산업에 비하여 경기변동에 둔감한 편이라고 할 수 있지만 환율 등 원료수급에 영향을 미치는 요인, 일괄 약가인하 등과 같은 정부의 정책변화 등에 따라 회사별로 매출 및 수익구조가 변동될 수 있습니다.

4) 경쟁요소

제조 및 도매업계에 영세업체들의 난립으로 기업간 과당경쟁을 조장하고 유통구조가문란하며 주력제품의 의존도가 높아 영업리스크가 높습니다. 또한 다국적 제약기업 및 국내 대기업의 제약업 진출, 선진국수준의 GMP시설 투자에 따른 고정원가 상승과 한미 FTA협상 타결등 제약업계는 기회와 위기가 공존하고 있습니다. 또한 2000년 의약분업 이후 전문의약품, 오리지널 의약품의 시장성장이 가속화되면서 우수한 제품구조와 영업력을 확보하고 있는 상위권 업체들의 시장지위가 확대되고 있는 반면, 중소형업체들의 경우 제품력 및 영업력의 열세로 실적 개선이 이루어지지 않아 제약시장 전반의 빈익빈부익부현상이 심화되고 있습니다.

5) 자원조달상의 특성

국내 제약업계는 원료의약품 및 완제의약품의 수입의존도가 높기 때문에 환율변동에 따른수익성 변동요인이 큰편이며, 타 산업에 비해 원료공급자가 상당한 우월적 위치에 있습니다. 더불어 "물질특허제도"의 도입에 따라 신제품에 대한 해외 의존도가 심화되는 한편, 국내에 진출한 외자기업들의 자사제품 수입증가 등으로 의약품 수입은 매년큰 폭으로 증가하여 원가상승압력이 예상됩니다.

6) 관계법령 또는 정부의 규제 및 지원

제약업은 인간의 생명과 건강에 직결되는 의약품을 취급하는 산업으로 공공성이 크므로 국가가 제품의 개발 및 제조, 임상시험, 인허가 및 유통, 품질관리등 전과정에서타산업보다 더 많은 정부의 규제와 제약을 받고 있습니다.
약사법, 향정신의약품관리법, 우수의약품제조기준(KGMP), 우수의약품유통관리기준(KGSP), 마약법등이 대표적인 관계법령입니다. 이러한 법령외에도 대체조제, 포괄수가제, 약가 일괄인하, 시장형실거래가(저가구매인센티브), 사용량연동약가인하 제도 등 다양한 정부정책을 통해 국민의 건강과 삶의 질을 보장하면서 반대로 제약사의 규제사항이 되고있습니다. 하지만 정부 또한 2016년 7월 '약가제도 개선안'을 발표 및2018년 12월 제약산업육성지원특별법을 마련하는등 정부에서도 적극적인 지원도 있을것으로 예상하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황

 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '2. 주주총회 목적사항별 기재사항'의 '가. 해당 사업년도의 영 업상황의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분
 당사의 19회기 사업부문별 매출액은 아래와 같습니다.
 (단위: 천원)

구분
의약품
식품
전체

매출액
117,665,149
17,258,917
134,924,066

비율(%)
87.2
12.8
100.0

(2) 시장점유율
의약품 시장에 대해 객관적이고 정확한 근거자료가 부재하는 관계로 시장점유율은 나타내지 않았습니다. 다만, 주요 상장제약회사들의 매출실적은 아래와 같습니다.

주요 상장기업 매출액 현황 (단위:백만원)

회사명
결산월
2018년
2017년
2016년
2015년
2014년

한미약품
12월
795,016
702,636
687,782
1,113,239
582,023

유한양행
12월
1,506,766
1,451,988
1,312,018
1,120,937
1,008,180

녹십자
12월
1,141,423
1,098,479
1,033,114
912,911
854,258

대웅제약
12월
943,522
866,755
794,010
800,517
727,223

종근당
12월
955,705
884,277
831,986
592,493
544,130

현대약품
11월
134,924
130,480
120,022
109,829
107,837

※ 각 회사의 사업보고서 공시내용의 (개별)매출액을 참고
함

(3) 시장의 특성

한국의 제약시장이 향후 5년간 연평균 4%대로 성장해 오는 2021년이 되면 제약시장규모가 18조5806억원에 이를 것이란 전망이 나왔습니다.(IMS health. 2017)
이는 인구고령화로 인해 의약품의 지출이 증가하면서 시장이 성장할 것으로 내다보고있습니다. 우선 중국의 변화가 첫 번째 영향 요인이며. 이 보고서는 중국 경제가 소비자 및 서비스 지향 시장으로 바뀌면서 한국의 수출 기회가 증가할 것으로 예상하고있습니다.
의약업게 전반적으로 일반의약품은 성장이 둔화되는 반면 전문의약품은 일반의약품에 비해 경기변동 및 계절적 요인 등에 대한 영향을 크게 받지 않으며 의약분업(2000.8.1 시행)이후 제약업체들이 전문치료제 생산을 확대하여 관련 시장은 크게 확대되고 있습니다.
전반적으로 의약품시장은 의료복지증진시책의 확대, 평균수명연장, 노인인구의 증가, 암, AIDS 등의 질병과 순환기질환 등 질병양상의 변화, 개도국 및 제3세계의 발전과 동구권의 시장개방 및 과학기술의 발전과 신약개발에 따른 수요의 증가가 예상되고 있으며 "항암제 및 면역조절제제, 당뇨병과 소화기계용제 분야 치료제의 성장이 더욱 커질 것으로 전망된다(IMS health. 2017)며 ”관련 신약에 대한 R&D에 집중할 필요 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없습니다.

(5) 조직도

○ (191130) 현대약품 조직도.jpg
(191130) 현대약품 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당해 사업년도 매출액은 1% 성장한 1,3
49억원을 달성하였습니다.

특히, CNS본부가 6년 연속 두 자릿수 성장세를 이어가 14%를 성장한 244억을 달성하여 당사의 특화 품목으로 자리 매김 하였습니다.

또한, 미래 성장동력 확보를 위해 지속적으로 R&D투자를 하고 있으며. 6277 혁신신약 과제는 그간의 연구성과를 미국/유럽 당뇨학회에 발표하고 홍보하였습니다.

2020년은 경영환경 불확실성이 더욱 더 심화되고 내부시장은 지속적으로 위축될 것으로 예상됩니다.
실거래가 조사에 따른 약가 인하가 예정 되어있고,
ICP, GMP 등 정부의 규제강화도 계속될 전망입니다.
당사는 이러한 내 외부 환경속
에
서 2020회기경영목표를 "정면돌파!! 1500억"으로 설정하고 이를 돌파하기 위해 노력하겠습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않았으며, 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 대차대조표(재무상태표)

 <대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 56 기 2019. 11. 30 현재

제 55 기 2018. 11. 30 현재

(단위 : 원)

과 목
제 56(당) 기
제 55(전) 기

자 산

유동자산

현금및현금성자산
7,404,527,708
7,361,751,562

매출채권및기타채권
61,475,512,272
62,679,257,440

기타금융자산
93,029,508
107,155,149

기타유동자산
1,008,670,708
1,224,546,983

재고자산
17,930,204,198
17,732,051,334

유동자산 합계
87,911,944,394
89,104,762,468

비유동자산

기타금융자산
1,721,989,086
1,348,887,711

매도가능금융자산
8,009,400,000
9,766,200,000

관계기업투자
1,374,978,961
1,242,370,109

기타비유동자산
84,076,000
84,076,000

투자부동산
19,350,770,876
19,481,903,431

유형자산
30,592,240,363
32,014,644,725

무형자산
6,494,609,248
5,151,523,640

이연법인세자산
6,513,979,286
607,970,006

비유동자산 합계
74,142,043,820
69,697,575,622

자산총계
162,053,988,214
158,802,338,090

부채와 자본

유동부채

매입채무및기타채무
14,982,687,750
15,861,651,320

차입금
21,000,000,000
21,000,000,000

기타금융부채
2,241,984,431
2,185,917,695

당기법인세부채
484,038,883
414,263,221

충당부채
23,295,442,004
2,525,197,359

기타유동부채
1,698,984,638
1,335,093,869

유동부채 합계
63,703,137,706
43,322,123,464

비유동부채

매입채무및기타채무
718,569,200
636,149,155

퇴직급여부채
9,862,794,154
7,839,551,961

비유동부채 합계
10,581,363,354
8,475,701,116

부채총계
74,284,501,060
51,797,824,580

자본금과 적립금

자본금
16,000,000,000
16,000,000,000

자본잉여금
35,380,602,230
35,380,602,230

기타자본
(18,316,519,703)
(16,605,572,373)

기타포괄손익누계액
(852,172,030)
518,131,970

이익잉여금
55,557,576,657
71,711,351,683

자본총계
87,769,487,154
107,004,513,510

부채와 자본총계
162,053,988,214
158,802,338,090

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 56 기 (2018. 12. 01 부터 2019. 11. 30 까지)

제 55 기 (2017. 12. 01 부터 2018. 11. 30 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 56(당) 기
제 55(전) 기

매출액
134,924,065,070
133,943,394,924

매출원가
71,061,023,543
70,307,410,282

매출총이익
63,863,041,527
63,635,984,642

경상연구개발비
11,944,596,728
13,492,231,397

판매비와관리비
50,460,623,823
48,919,099,461

영업이익
1,457,820,976
1,224,653,784

금융수익
253,223,898
362,161,223

금융비용
1,155,213,487
955,021,168

관계기업에 대한 지분법이익
132,608,852
70,416,163

기타영업외손익
642,025,855
49,316,462

법인세비용차감전순이익
1,330,466,094
751,526,464

법인세비용(수익)
(17,076,225)
(177,411,012)

당기순이익
1,347,542,319
928,937,476

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

매도가능금융자산평가손익
(1,370,304,000)
(1,402,821,964)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채의 재측정요소
(881,491,275)
(508,700,060)

총포괄손익
(904,252,956)
(982,584,548)

주당손익:

기본주당순이익
49
34

희석주당순이익
49
34

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 56 기 (2018. 12. 01 부터 2019. 11. 30 까지)

제 55 기 (2017. 12. 01 부터 2018. 11. 30 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 56(당) 기(안)
제 55(전) 기

I. 미처분이익잉여금

(13,520,423,343)

633,351,683

1. 전기이월이익잉여금

1,401,201,778

213,114,267

2. 회계변경누적효과
(15,387,676,165)

-

3. 당기순이익

1,347,542,319

928,937,476

4. 보험수리적손익

(881,491,275)

(508,700,060)

II.임의적립금등의이입액

16,000,000,000

2,000,000,000

1. 임의적립금 이입
16,000,000,000

2,000,000,000

합 계

2,479,576,657

2,633,351,683

III. 이익잉여금처분액

1,214,548,425

1,232,149,905

1. 배당금
1,214,548,425

1,232,149,905

IV. 차기이월미처분이익잉여금

1,265,028,232

1,401,201,778

- 자본변동표

<자본변동표>

제 56 기 (2018. 12. 01 부터 2019. 11. 30 까지)

제 55 기 (2017. 12. 01 부터 2018. 11. 30 까지)

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
총 계

2017년 12월 01일 (전기초)
14,000,000,000
24,859,497,853
(15,152,331,962)
1,920,953,934
72,470,281,267
98,098,401,092

당기순이익
-
-
-
-
928,937,476

928,937,476

기타포괄손익:

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(508,700,060)
(508,700,060)

매도가능금융자산평가손실
-
-
-
(1,402,821,964)

(1,402,821,964)

총포괄손익
-
-
-
(1,402,821,964)
420,237,416
(982,584,548)

연차배당
-
-
-
-
(1,179,167,000)
(1,179,167,000)

유상증자
2,000,000,000
9,332,821,950
-
-
-
11,332,821,950

자기주식

-
1,188,282,427
(1,453,240,411)
-
-
(264,957,984)

2018년 11월 30일 (전기말)
16,000,000,000
35,380,602,230
(16,605,572,373)
518,131,970
71,711,351,683
107,195,950,926

2018년 12월 01일 (당기초)
16,000,000,000
35,380,602,230
(16,605,572,373)
518,131,970
71,711,351,683
107,195,950,926

회계정책변경효과

-

-

-

-

(15,387,676,165)
(15,387,676,165)

당기순이익
-
-

-

-

1,347,542,319

1,347,542,319

기타포괄손익:

순확정급여부채의 재측정요소
-
-

-

-

(881,491,275)

(881,491,275)

매도가능금융자산평가손실
-
-

-

(1,370,304,000)

-

(1,370,304,000)

총포괄손익
-
-

-

(1,370,304,000)

466,051,044
(904,252,956)

연차배당
-
-

-

-

(1,232,149,905)

(1,232,149,905)

자기주식

-
-
(1,710,947,330)

-

-

(1,710,947,330)

2019년 11월 30일 (당기말)
16,000,000,000

35,380,602,230

(18,316,519,703)
(852,172,030)
55,557,576,657
87,769,487,154

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 56 기 (2018. 12. 01 부터 2019. 11. 30 까지)

제 55 기 (2017. 12. 01 부터 2018. 11. 30 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 56(당) 기
제 55(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
5,927,635,539
2,834,357,079

1. 당기순이익
1,347,542,319
928,937,476

2. 비현금 조정
6,707,148,125
5,508,976,959

대손상각비
888,329,371
353,510,211

재고자산폐기손실
67,954
6,390,312

재고자산평가손실
73,636,769
(211,385,680)

유형·투자부동산 감가상각비
2,507,253,424
2,425,128,416

무형자산상각비
456,213,003
397,774,218

퇴직급여
2,425,874,203
2,287,434,249

외화환산손실
-
13,066,266

유형자산처분손실
-
8,244,166

지분법이익
(132,608,852)
(70,416,163)

이자수익
(35,107,391)
(69,487,516)

외화환산이익
14,876,766
(1,361,540)

유형자산처분이익
(4,302,000)
(31,416,294)

배당금수익
(148,288,856)
(148,288,856)

이자비용
678,279,959
727,196,182

법인세비용(수익)
(17,076,225)
(177,411,012)

3. 운전자본의 변동
(1,341,965,513)
(2,351,964,177)

매출채권
1,176,565,383
(3,878,622,896)

미수금
(715,152,608)
202,513,505

미수수익
-
192,289,000

선급금
-
24,948,050

선급비용
(462,403,684)
571,404,315

재고자산
(271,857,587)
(320,956,149)

매입채무
(1,701,629,948)
1,919,367,685

미지급금
(3,327,102,765)
275,449,545

미지급비용
34,475,732
502,773,767

예수금
363,904,869
100,030,853

반품충당부채
5,395,598,002
344,836,232

환불부채
(158,648,037)
-

예수보증금
(10,000,000)
(1,129,927,955)

퇴직금의 지급
(665,714,870)
(656,070,129)

사외적립자산 납부액
(1,000,000,000)
(500,000,000)

4. 이자의 수취
49,233,032
11,347,824

5. 이자의 지급
(681,821,329)
(726,518,793)

6. 법인세의 지급
(300,411,487)
(684,711,066)

7. 배당금의 수취
147,910,392
148,288,856

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(2,941,748,059)
(5,476,882,085)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
882,363,857
421,500,000

기타금융자산의 감소
-
340,000,000

유형자산의 처분
4,302,000
81,500,000

무형자산의 처분
878,061,857
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(3,824,111,916)
(5,898,382,085)

장기금융상품의 취득
373,101,375
120,391,726

매도가능증권의 취득
-
3,008,449,697

기타금융자산의 증가
-
103,276,260

유형자산의 취득
773,650,073
1,992,104,355

무형자산의 취득
2,677,360,468
674,160,047

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(2,943,111,334)
1,770,392,879

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
21,000,000,000
35,594,075,133

단기차입금의 증가
21,000,000,000
21,000,000,000

자기주식의 처분
-
3,261,253,183

유상증자
-
11,332,821,950

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(23,943,111,334)
(33,823,682,254)

단기차입금의 상환
21,000,000,000
29,453,102,789

자기주식의 취득
1,710,947,330
3,191,054,585

배당금의 지급
1,232,164,004
1,179,524,880

Ⅳ. 현금및현금성자산의 감소 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
42,776,146
(872,132,127)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산
7,361,751,562
8,233,883,407

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
-
282

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
7,404,527,708
7,361,751,562

□ 정관의 변경

가. 정관 일부 변경의 건

변경전 내용

변경후 내용

비고

제 8 조 (주권의 종류)
이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권 및 일만주권의 8종으로 한다.
제 8 조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자
등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자 등록한다.
상장사의 경우 발행되는 모든 주식 및
신주인수권증서에 표시되어야 할 권리에
대한 전자등록이 의무화 됨에따라 변경

제 10 조 (명의개서 대리인)
① 이 회사는 명의개서 대리인을 둔다.
② 명의개서 대리인 및 그 사무취급 장소와 대행업무의 범위는 이사회 결의로 정하고 이를 공고한다.
③ 이 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서 대리인의 사무 취급장소 에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 
 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서 대행 등에 관한 규정에 따른다.

제 11 조 (명의개서 대리인)
① <좌동>
② <좌동>

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에
 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는
 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ <좌동>

주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제 13 조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명등 신고)
① 주주와 등록질권자 및 그들의 법정대리인은 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제11조의 명의개서 대리인에게 신고하여야 한다.
② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장 소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.
③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.
④ 전항의 신고를 태만히 함으로 인하여 발생한 손해에 대하여는 이 회사 가 책임지지 아니한다.
제 13 조 (삭제)
주식이 전자등록될 경우 명의개서대리인 에게 주주 등의 제반정보를 신고할 필요가없으므로 관련 내용 삭제

<신설>
제 20 조의 2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
상장회사의 사채 및 신주인수증권에 표시되어야 할 권리에 대해 전자등록이 의무화됨에따른 관련 근거 신설

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김영학
1962.03
해당사항 없음
해당없음
이사회

이상준
1976.08
해당사항 없음
친인척
이사회

총 ( 2) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김영학
(現)현대약품(주) 대표이사 사장

(前)현대약품(주) 경영관리본부장 부사장

(07년 10월 ~ 13년 11월)

없음

이상준
(現)현대약품(주) 대표이사 사장

(前)현대약품(주) 미래전략본부장 부사장

(12년 03월 ~ 17년 10월)

없음

※ 상법 시행령 제31조의 개정에 따라 상기 후보자는 아래의 사항에 모두 해당되지 않음을 확인합니다.

①. 주주총회 개최일 기준 최근 5년 이내에 후보자가 「국세징수법」 또는 「지방세 징수법」에 따른 체납처분을 받은 사실이 있는지 여부
②. 주주총회 개최일 기준 최근 5년 이내에 후보자가 임원으로 재직한 기업이 「채무 자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 회생절차 또는 파산절차를 진행한 사실이 있는지 여부
③. 법령에서 정한 취업제한 사유 등 이사ㆍ감사 결격 사유의 유무

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
6 ( 3 )
6 ( 3 )

보수총액 내지 최고한도액
1,500백만원
1,500백만원

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

해당사항 없음