신세계푸드 — 증권발행실적보고서 (20200130)
제출인: 신세계푸드

증권발행실적보고서
2.3
(주)신세계푸드

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 01월 30일

회 사 명 :

(주)신세계푸드

대 표 이 사 :

김 운 아, 성 열 기

본 점 소 재 지 :
서울특별시 성동구 성수일로 56, 4층~7층
(성수동2가, 백영성수빌딩)

(전 화) 02-3397-6000

(홈페이지) http://www.shinsegaefood.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)관리담당 상무 (성 명) 김 철 수

(전 화)02-3397-6063

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
음식점 및 주점업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
100,000,000,000

5_발행개요

회차 :
1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
100,000,000,000
2023년 01월 30일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A+

한국신용평가
A+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 01월 30일
2020년 01월 30일
2020년 01월 30일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
4,000,000
40,000,000,000
40.00
총액인수

미래에셋대우
4,000,000
40,000,000,000
40.00
총액인수

한국투자증권
1,000,000
10,000,000,000
10.00
총액인수

유안타증권
1,000,000
10,000,000,000
10.00
총액인수

계
10,000,000
100,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
4,000,000
40.00
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
4,000,000
40.00
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
1,000,000
10.00
-
-
-
-
-
-
-
-

유안타증권
1,000,000
10.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
7
10,000,000
100,000,000,000
100.00
7
10,000,000
100,000,000,000
100.00

계
10,000,000
100.00
7
10,000,000
100,000,000,000
100.00
7
10,000,000
100,000,000,000
100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2020년 01월 30일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : (주)신세계푸드 → 서울특별시 성동구 성수일로 56, 4층~7층
 NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 60
 미래에셋대우(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26
 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 유안타증권(주) → 서울특별시 중구 을지로 76

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

100,000,000,000
100,000,000,000
-
100,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
100,000,000,000
-
-
100,000,000,000

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
100,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
197,320,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
99,802,680,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 매출총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

나. 발행 제비용의 내역

[제1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
70,000,000
발행금액 1,000억원 ×0.07%

인수수수료
100,000,000
권면총액 1,000억원 ×0.10%

사채관리수수료
50,000,000
정액

신용평가수수료
20,000,000
한국기업평가, 한국E신용평가 (VAT별도)

기타 비용
표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만

상장연부과금
300,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

등록수수료
500,000
권면금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

합 계
197,320,000
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.
주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.
주3) 발행회사는 수요예측 후 발행회사의 판단에 따라 "성과인수수수료"로 발행총액의 0.05%를 지급할 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
1
(기준일 :
2020년 01월 15일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
100,000
-
-
100,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 자금의 세부 사용내역
금번 당사가 발행하는 제1회 무보증사채 발행금액은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

<채무상환자금 세부 내역>

(단위 : 백만원)

종목
발행일
이자율
액면금액
만기일
주관회사

기업어음증권(CP)
2020년 01월 14일
1.83%
60,000
2020년 01월 30일
NH투자증권

기업어음증권(CP)
2019년 06월 07일
1.89%
40,000
2020년 06월 05일
KB증권

합계
100,000
-

주1) 부족자금은 당사 내부자금으로 충당할 계획입니다.
주2) 금번 공모사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.