대양금속 — 주주총회소집공고 (20200129)
제출인: 대양금속

주주총회소집공고
2.7
주식회사 대양금속

주주총회소집공고

2020 년 1월 29일

회 사 명 :
주식회사 대양금속

대 표 이 사 :
송윤순

본 점 소 재 지 :
충청남도 예산군 신암면 추사로 146-8

(전 화)041-404-1000

(홈페이지)http://www.daiyangmetal.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)정영문

(전 화)041-404-1050

주주총회 소집공고

(제48기 1차 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제542의4조 및 당사 정관 제17조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

ㅡ 아 래 ㅡ

1. 일시 : 2020년 2월 13일(목) 오전 9시 00분

2. 장소 : 충남 예산군 예산읍 벚꽃로 214 예산군청소년수련관

3. 회의목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고

나. 부의안건(세부내용은 Ⅱ. 경영참고사항 주주총회 목적사항 참조)

제 1 호 의안 : 이사 선임의 건
제 2 호 의안 : 감사 선임의 건

4. 경영참고사항 비치 : 상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁원의 의결권행사(섀도우보우팅) 제도가 2018년 01월 01일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회에서는 예탁결제원이 실질주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서, 실질주주님들은 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 본인 신분증

- 대리행사 : 위임장 ( 주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감도장 날인 ), 인감증명서, 주주신분증, 대리인의 신분증, 기타 필요서류

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

송윤순(출석률: 100%)
곽대호(출석률: 100%)
지광원(출석률: 100%)
이근배(출석률: 100%)
경수창(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2019-01-18
내부회계관리규정 운영실태 보고의 건
가결
가결
가결
가결
-

2
2019-02-11
제46기 재무제표 내부결산 승인의 건
가결
가결
가결
가결
-

3
2019-02-20
팩토링 한도거래 약정 연장에 관한 건
가결
가결
가결
가결
-

4
2019-03-11
제46기 정기주주총회 개최의 건
가결
가결
가결
가결
-

5
2019-03-19
제46기 재무제표 내부결산 정정의 건
가결
가결
가결
가결
-

6
2019-03-27
이사회 의장 선임의 건
가결
-
가결
가결
가결

7
2019-06-24
2019년도 제1차 임시주주총회 개최의 건
임시주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄의 건
가결
-
가결
가결
가결

8
2019-09-27
SC제일은행 한도대출 약정의 건(연장)
농협은행 유산스 만기 연장의 건
가결
-
가결
가결
가결

9
2019-11-05
2019년도 제2차 임시주주총회 개최의 건
임시주주총회 소집을 위한 명의개서 정지의 건
가결
-
가결
가결
가결

10
2019-12-30
2019년도 제3차 임시주주총회 개최의 건
임시주주총회 소집을 위한 명의개서 정지의 건
지배인 선임의 건
부결
부결
가결
부결
부결
가결
부결
부결
가결
부결
부결
가결
부결
부결
가결

11
2020-01-03
2020년도 제1차 임시주주총회 개최의 건
임시주주총회 소집을 위한 명의개서 정지의 건
가결
-
가결
가결
가결

12
2020-01-29
2020년도 제1차 임시주주총회 의결사항 정정의 건
지배인 선임의 건
가결

가결
-
가결

가결
가결

가결
가결

가결

주) 곽대호 사외이사의 임기만료로 인하여 2019년 3월 27일부터는 정기주주총회에서 선임된 경수창사외이사가 이사회에 출석하여 의안에 관한 가부결정을 행함.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사인
선임위원회
사외이사, 감사, 채권자, 주주 등
19-02-14
- 외부감사인 선임의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사내이사
1
700,000
300,000
300,000
-

사외이사
3
72,000
24,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

단기차입금
한국스탠다드
차타드은행
(최대주주)
14.10.28~
19.12.30
95
10.3

주1) 비율은 최근사업년도말 현재의 자산총액 기준
주2) 거래금액 95억원은 한도대출의 한도액 기준(2019.12.30 기준)

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 사업의 개요
가. 산업 및 시장여건

(1) 산업의 특성
 스테인리스강은 일반 강에 크롬, 니켈, 몰리브덴 등의 합금성분을 첨가하여 표면부
에 부동태인 산화크롬의 피막을 형성시킨 것을 의미합니다. 스테인리스강은 다른 
철강재료에 비해 우수한 특성을 가지며, 특히 내식성, 내열성, 내산성 등에 있어 탁
월하다고 알려져 있습니다. 특히, 스테인리스강은 합금강의 일종으로 합금성분 중 크롬은 내식효과의 주역할을 하고 니켈, 몰리브덴 등은 보조성분으로 크롬의 내식효
과는 물론 기계적인 특성 또한 강화시켜 줍니다. 이중 스테인리스 강판은 스테인리
스강을 압연한 판재를 말하는 것으로, 사용 분야별로는 건축, 주방, 사무용기기, 기계,전기, 전자, 자동차 등을 대표적으로 꼽을 수 있습니다.

2008년 경제위기 이후 급격하게 위축된 스테인리스 산업은 니켈 가격 안정과 중국 등 신흥개도국의 높은 수요에 따라 금융위기 이전의 수준을 회복하였고, 제품의 반영구적인 수명뿐만 아니라 미적가치가 높아 가전용, 건축용, 산업용, 가정용 등 산업 전 분야로 사용범위가 확대되고 있습니다. 최근에는 각종에너지 설비, 수송, 의료기기 등 수요가 다양해지는 추세로 꾸준한 발전이 예상되며, 주요 특징을 요약하면 다음과 같습니다.

 (가) 자본집약적 산업
 막대한 설비투자가 요구되는 장치산업입니다.
 (나) 중화학공업의 기초소재산업
 스테인리스강판을 포함한 특수강 산업은 기계장비, 운수장비, 석유화학설비, 발전설비, 산업용공구, 방위산업 등 중화학공업의 필수적인 기초소재를 제공하 는 산업입니다.
 (다) 기술집약적 산업
 특수강 산업은 야금(광석에서 금속을 추출, 정련하여 사용목적에 적합한 필요한
 형상으로 만드는 기술), 기계, 전기, 화학 등의 종합기술을 필요로 하며 제품용도
 에 따라 특성이 다양하고, 장기간의 기술개발 및 축적이 요구되는 기술집약적 산
 산업이며, 다품종 소량생산 체제이고, 전후방 연관효과가 높은 산업입니다.
 
 (2) 산업의 성장성
 스테인리스는 표면이 미려하고, 소재 자체의 내식성이 우수해 자동차, 건설 내외장재, 가전제품, 주방용품 등 다양한 산업군에 사용되고 있으며, 생산 중인 제품의 종류만 수백 종에 달하다 보니 생산 특성 자체가 다품종 소량 생산 체제를 갖고 있습니다.

과거에는 제품 특성 상 주방 및 외식 산업용품이 가장 큰 비중을 차지하였으나, 최근에는 고부가가치 제품인 자동차, 가전제품 등에서 기존의 탄소강 소재를 대체하는 추세가 확대되고 있습니다. 이러한 산업의 성장은 2019년에도 계속될 것으로 전망됩니다.

 (3) 경기변동의 특성
 일반적으로 스테인리스 강판은 일반경기 변동에 따라 매우 밀접한 관계가 있습니다.중국 철강유통가격의 변동으로 아시아 수출 및 내수 철강가격은 변동하고, 일본 업체들도 엔화변동으로 원료수입가격이 변동할 수 밖에 없어 내수가격을 공격적으로 인상 또는 인하하고 있듯이 내, 외부적인 경기변동에 따라 강재가격, 원재료의 가격 및 수출가격 등이 영향을 받습니다.
또한, 주 수요업종인 전자, 자동차, 건설, 조선 등의 산업에 기초 원자재로 사용되기 때문에 수요업종의 경기변동에 따라 영향을 받는 특성이 있습니다.
 
 (4) 국내외 시장여건
 한때 중국의 급성장과 니켈가격의 급등으로 스테인레스산업이 호조를 누렸으나, 미국의 금융위기와 함께 세계 경기침체까지 겹치면서 국내외 철강업계도 침체를 면치 못하고 있습니다. 
또한, 미국의 수입쿼터제, 관세부과 및 세이프가드 등 글로벌 무역전쟁으로 인하여 국내외 시장 여건이 좋지않아 수요부진이 장기화되면서 시장이 침체되고 있는 상황입니다.
이러한 철강산업의 어려움을 극복하기 위하여는 새로운 판로개척 및 기술 경쟁을 토대로 신규 거래처의 발굴이 무엇보다도 중요합니다.

 (5) 시장점유율
 2018년 세계 조강생산량 기준으로 중국이 51.3%의 시장점유를 차지하고 있으며, 그뒤를 인도, 일본, 미국, 한국 등의 순으로 차지하고 있습니다. 전체적으로는 전년대비 4.6%의 생산량 증가를 보였습니다. [출처 : 2018년세계철강협회]
 국내 판매량 기준으로 보면, 당사의 STS CR 내수시장 점유율은 업계 4위의 수준을 나타내고 있으며, 시장점유율은 약 5.0% 수준입니다. 경쟁업체로는 포스코가 수위를 점하고 있고, BNG스틸, 현대제철, 대양금속 순으로 시장을 점유하고 있습니다.

 (6) 경쟁요소
 스테인리스 시장은 국내외 시장이 완전경쟁시장으로서 가격과 품질이 큰 경쟁변수라 할 수 있습니다. 스테인리스 냉연강판 생산에서는 제품원가의 70% 이상을 원재료비가 차지하므로 경쟁력 있는 가격으로 원재료를 확보하는 것이 중요합니다. 또한, 원가절감 및 기술력을 바탕으로 고부가가치 제품에 대한 매출비중을 늘리는 것이 중요합니다.

나. 회사의 현황

당사는 스테인리스 냉간 압연 제품을 제조/판매하고 있으며, 주 제품인 스테인리스 냉연강판은 스테인리스 Hot Coil을 외부 조달하여 자체 냉간 압연 공정을 거쳐 판매하고 있습니다. 당사의 주요 거래처들은 삼성전자, LG전자 등 가전업체부터 씽크, 자동차부품, 보일러 업체 등 다양한 제품군을 생산하는 업체와 거래관계를 유지하고 있습니다.

당사는 특히, 협폭박판 뿐만 아니라 광폭(1,145mm) 제품을 생산하여 수요자의 용도에 맞는 다양한 강종 다양한 규격의 제품을 공급하고 있습니다. 

당사의 주제품은 스테인리스강 제품중 70%이상을 점유한 Cr-Ni계로 200계, 300계, 400계열이 주종입니다. Cr-Ni계는 양식기류, 싱크대 등의 주방기기, 건축자재, 가전제품 및 자동차산업 등의 용도로 주로 사용되며, 당사는 열처리 가공 공정상의 강점과 수요자의 요구에 맞춘 주문 및 계획생산으로 다품종 주문자 요구 제품 생산체계로 경쟁력을 확보하고 있습니다.

당사는 CS활동강화, 시장 Share 유지/확대를 위한 공격적인 Marketing 전개, 납기단축, 품질개선 등 비가격 경쟁력 제고를 통한 안정적인 수주기반 확보에 최선을 다하고 있으며, 기존 유통업체에 대하여 판매비중이 컸던 영업구조에서 실수요자와의 직거래 형식의 영업구조로 전환하여 2009년 이후로 삼성전자, LG전자 등의 대형 가전제품 업체와의 거래를 통해 안정적인 수요처를 확보, 거래량을 지속적으로 증대하고 있습니다. 또한, 고객 중심의 생산/판매 체제 구축, 전략강종 판매확대를 위한 판촉활동 강화, 신제품/신수요 개발활동도 적극 전개하고 있습니다.

 당사는 46년 동안 스테인리스 강판 사업에 매진하여 왔으며, 차별화된 제조기술과 제품력을 바탕으로 하여 대형 경쟁사 대비 안정적인 제품 및 고객 Portfolio를 보유하고 있으며, 특히 원가 및 납기 측면에서 경쟁우위를 확보하고 있습니다.

(1) 제품 Portfolio

- 협폭, 박판제품 제조 능력 
- 200, 300, 400계열의 전 강종 제조 가능하며, 유연한 생산 시스템으로 다양한 폭의 제품 제조 가능

- 협폭제품에서의 경쟁력을 바탕으로 고객의 다양한 요구 충족
(2) 고객 Portfolio

- 대형가전 업체인 LG전자, 삼성전자 관련 매출이 전체 물량의 40%로, 안정적이고 효율적인 공장운영과 사업전개가 가능

- 당사의 주요 거래처인 가전업체부터 주방산업, 자동차 산업 등 다양한 산업군의 고객을 확보
(3) 원가 경쟁력

- 타 경쟁사 대비 최적화된 인원으로 운영 
- 경쟁우위 제품 매출비중 확대
- 고부가 제품(Precision, Clad 등) 매출비중 확대

(4) 신속한 납기

- 유연한 생산시스템으로 경쟁 업체보다 신속한 제품 납기

- 높은 Roll Margin 소량 물량의 민첩한 대응이 가능

다. 신규사업 등의 내용 및 전망
- 해당사항 없음

라. 조직도

조직도(19.12.31)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

조상종
1950.02
사내이사 후보
해?없음
이사회

신동협
1981.11

사내이사 후보

해?없음

이사회

문동주
1969.12

사내이사 후보

해?없음

이사회

조성제
1969.02

사내이사 후보

해?없음

이사회

김흥국
1965.03
사외이사 후보

해?없음

이사회

총 ( 5 ) 명

주) 사외이사 후보자 : 김흥국

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

조상종
현) 한글로벌커뮤니케이션 부회장
전) (사)한국 미술협회 회장
해당없음

신동협
현) 법무법인 동인 변호사
전) 의정부지방 검찰청
해당없음

문동주
현) 삼원아트무역 재무총괄
전) 삼보컴퓨터
해당없음

조성제
현) (주)제이에스앤파트너스 부사장
전) 해동운수 이사
해당없음

김흥국
현) 경기대 겸임교수
전) 뉴시스 정치부장
해당없음

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

차성원
1977.02
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

차성원
현) 법무법인 정향 파트너 변호사
현) 로얄컨설팅 대표이ㅏ
-
해당없음

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

상기 이사 선임의 건 및 감사선임의 건은 신규 선임의 건 입니다.