제이스코홀딩스 — 주주총회소집공고 (20200129)
제출인: 제이스코홀딩스

주주총회소집공고
2.7
제일제강공업 주식회사

주주총회소집공고

2020년 01월 29일

회 사 명 :
제일제강공업 주식회사

대 표 이 사 :
노 금 희

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 시화로 60(성곡동)

(전 화) 031-499-0771

(홈페이지)http://www.jeilsteel.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)이 성 일

(전 화)031-499-0771

주주총회 소집공고

(임시주주총회)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

조성수
(출석률: 46.1%)
이성진
(출석률: 46.1%)
장종윤
(출석률: 46.1%)

찬 반 여 부

1
2019.02.11
내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
찬성

2
2019.02.21
제1호 의안 : 제55기(2018년) 내부결산 승인
찬성

제2호 의안 : 제55기 정기 주주총회 소집의 건
찬성

제1호 의안 : 제55기 재무제표 승인의 건
찬성

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
찬성

제3호 의안 : 이사 선임의 건
 제3-1호 의안 : 사내이사 김홍택 재선임의 건
 제3-2호 의안 : 사내이사 최지호 선임의 건
 제3-3호 의안 : 사외이사 조성수 재선임의 건
찬성

제4호 의안 : 감사 선임의 건
 제4-1호 의안 : 비상근감사 신용주 재선임의 건
찬성

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
찬성

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
찬성

제3호 의안 : 전자투표제도 도입의 건
찬성

3
2019.02.21
신주발행(제3자 배정 유상증자)의 건
찬성

4
2019.03.05
주식매수선택권 행사가격 조정의 건
-

5
2019.03.25
대표이사 선임의 건
찬성

6
2019.04.23
산업은행 운영자금 사십억원(40억원) 대환의 건
찬성

7
2019.10.21
제1호 의안 : 산업은행 산업운영자금 삼십구억원 대환의 건
찬성

제2호 의안 : 산업은행 외국환 한도 기한연장의 건
찬성

제3호 의안 : 산업은행 원화지급보증대충 보증서 갱신 발급의 건
찬성

8
2019.11.29
제1호 의안 : 대표이사 해임의 건
-
찬성
찬성

제2호 의안 : 대표이사 선임의 건
-
찬성
찬성

9
2019.12.05
제1호 의안 : 임시주주총회 소집의 건
-
찬성
찬성

제2호 의안 : 기타 경영사항
 제2-1호 의안 : 이사 업무 보직 해임의 건
 제2-2호 의안 : 임원급여 조정의 건
-
찬성
찬성

10
2019.12.09
제1호 의안 : 임시주주총회 소집 내용 정정의 건
-
찬성
찬성

제2호 의안 : 지배인 해임의 건
-
찬성
찬성

제3호 의안 : 기타 경영사항
 제3-1호 의안 : 이사 업무 보직 해임의 건
 제3-2호 의안 : 직원 대기발령의 건
 제3-3호 의안 : 2019.12.05 임시주주총회 소집 내용 추인의 건
-
찬성
찬성

11
2020.01.03
임시주주총회 소집 내용 정정의 건
-
찬성
찬성

12
2020.01.29
임시주주총회 의안 내용 확정의 건
 제1호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건
-
찬성
찬성

제2호 의안 : 이사 선임의 건
 제2-1호 의안 : 사내이사 이향기 선임의 건
 제2-2호 의안 : 사내이사 강현영 선임의 건
 제2-3호 의안 : 사내이사 이성일 선임의 건
 제2-4호 의안 : 사내이사 남영우 선임의 건
 제2-5호 의안 : 사외이사 이동환 선임의 건
-
찬성
찬성

13
2020.01.29
중소기업은행 원화지급보증서 갱신 발급의 건
-
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
100,000,000
6,000,000
2,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 철강산업의 특성
 - 철강산업은 건설, 토목을 비롯한 전 산업에 기초 소재를 공급하는 국가 기간산업으로, 여타산업과 전후방효과를 갖는 국가경제발전의 중추적, 전략적 산업입니다.
 - 철강산업은 고전적인 고에너지 소비, 자본 및 기술집약적 산업으로서 막대한 초기투자를 필요로 하는 자본 집약적 장치산업이기 때문에 수요변동에 따라 생산을 탄력적으로 운영하기 힘든 특성이 있습니다. 
 - 국민경제에 미치는 파급효과가 큰 산업이며 따라서 경기변동의 영향을 많이 받고, 수요산업경기의 움직임이 내수부문의 성장과 밀접한 관계가 있습니다.

(2) 철강산업의 성장성
 - 철강산업의 성장은 자동차, 조선, 건설, 가전, 기계 등 주요 수요산업의 성장과 밀접한 관계를 갖고 있으며, 미국 유럽등 선진국에서 발생한 금융위기로 인한 글로벌 경기침체로 현재 일시적인 수요 감소세임에도 불구하고 장기적으로는 국내 산업의 성장세를 예상할 때 국내 철강수요는 향후 꾸준히 확대될 것으로 기대됩니다. 또한, 세계 최고로 평가되는 국내 철강산업의 생산 및 조업기술에 비해 경쟁국 대비 열위인원천기술 및 제품 개발력의 확충은 고급, 고기능성 금속소재의 원활한 공급체제 구축을 위해 개선해야 할 과제로 남아있습니다. 

(3) 경기변동의 특성
 - 철강산업은 계절적 요인에 따라 수요가 창출되고 변화가 심화되는 것보다 경기 전반의 영향에 의하여 변동되고, 계절적 변동은 업종에 의하여 시기적으로 약간의 변동이 있습니다. 
 - 세계 조강 생산량은 2013년 3월 월간 기준으로 사상 최고치에 도달하는 등 꾸준한 증가세를 보이고 있으나, 세계 경제에 대한 불확실성은 지속되고 있습니다.

(4) 국내외 시장여건
- 철강산업은 고전적인 고에너지 소비, 자본 및 기술집약적 산업으로서 막대한 초기투자를 필요로 하는 장치산업입니다. 
 - 국내 부존자원의 열약으로 철강원자재의 수급은 거의 수입에 의존하고 있습니다. 수입에 의존하고 있는 원재료비율이 생산원가의 70%이상을 차지하고 있으므로 원재료가격과 환율의 안정 및 수요산업경기가 기업손익창출의 관건입니다.
 - 한국 철강시장은 무관세이며, 특히 동북아시아 지역내에서는 한중일 3국간 물류비용의 차이가 거의 없어 개방된 시장으로 볼 수 있습니다.
 - 환경규제의 강화 추세가 철강산업에 있어 주요한 제약요인으로 작용하고 있습니다.

(5) 제품의 라이프사이클 
- 철강제품은 모든 산업소재의 기본 소재이기 때문에 제품의 라이프사이클은 없으 며 현재 지구상에는 철의 매장량이 77경 5천조톤 이상이라고 추정되어지고 있고 향후 철을 부분적으로나마 대체할 수 있는 재료들 즉, 비철금속, 합성수지, 신소재합금등이 등장하고 있지만 철을 완전 대체할 수 있는 재료가 나오기까지 상당시간이 걸릴 것으로 예상되므로 제품주기도 지속될 것으로 생각됩니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
- 2008년 하반기 미국의 신용위기 여파가 실물경기로 확산된 이후 현재까지 전세계적인 철강경기 침체가 계속됨에 따라 전세계 철강업체들은 원가절감이나 제품 MIX 최적화 등 다양한 생존 전략을 추구하여, 이에 대응하고 있는 상황입니다.
세계 각국 정부의 경기부양책, 개발도상국의 고정자산 투자 및 국내 민간부분의 경기 회복 정도에 따라 철강경기도 회복될 것으로 기대하고 있습니다.
- 당사는 철강 경기 침체에 대응하기 위하여 단일제품(이형철근)생산의 한계를 극복하고, 수익성 개선을 위하여 2010년 5월부터 2012년 9월까지 신규생산 시설에 450억을 투자하여 선재, Bar In Coil 등을 생산하여 판매하고 있습니다.
또한 2013년 이전 철근 및 선재 제조의 주 원재료(SLAB 등)를 일본, 러시아, 중국 등에서 수입하여 제조하였으나, 2013년 이후 원재료를 수입위주의 구매에서 탈피 국내 생산업체로부터 구매하는 등 구매형태를 다양화하여 원재료 수입에 따른 구매가격변동 및 환율변동에 따른 불확실성 위험을 회피하고, 안정적인 제품 생산 및 생산원가 절감에 많은 노력을 기울이고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분
- 한국표준산업분류표의 소분류에 의한 구분: 제1차 철강산업(24121)
- 사업부문에 속한 주요제품의 명칭: 연강선재, BIC 이형철근

(2) 시장점유율

(단위 : %)

구분
2018년
2017년
2016년

제일제강공업(주)
12.60
11.54
19.76

※ 객관적인 자료를 공시하는 기관이 없는 관계로 시장점유율 파악이 용이하지 않음 (당사추정)

(3) 시장의 특성

- 당사는 열간 압연 및 압출 제품 제조업을 영위하는 회사로서 기본적으로 철강산업의 업황이 당사의 사업 수익성과 안정성에 영향을 미치는 시장의 특성을 지니고 있습니다. 철강산업은 건설, 자동차, 조선을 비롯한 전방산업에 기초소재를 공급하는 산업이며 원자재, 에너지 등 후방산업의 발전을 유발시키는 효과를 갖는 장치산업이자 국가기간산업으로서 세계 경제 상황과 높은 상관관계를 보여왔습니다.
원재료의 가격의 상승 및 미국의 Sub-Prime발 금융위기, 글로벌 경기침체에 따른 자동차, 조선, 가전, 건설 등의 급격한 수요 위축으로 많은 어려움이 있었으나 각국의적극적인 경기부양책 실행으로 세계 경기가 다소 회복되는 추세였습니다. 하지만 최근에는 국제금융시장의 변동성 확대, 각국 정부 경제정책의 실효성 저하, 무엇보다 세계 최대 철강 소비국인 중국의 철강수요 둔화로 인하여 전반적인 성장세가 위축될 가능성이 커지고 있습니다.
- 철강 산업은 에너지 다소비 산업이며, 주요 원재료 수입 비중이 높아, 국제 원자재 가격 및 환율변동에 따라 제품 가격이 매우 민감하게 변동되는 시장구조를 가지고 있습니다.
- 당사가 2012년도부터 주사업으로 영위하는 연강선재 생산 및 판매 사업은 원료가격 및 중국산 제품의 가격하락 등이 시장가격형성에 매우 중요한 요인으로 작용합니다. 이러한 요인과 더불어 저렴한 중국산 수입재 유입이 늘어남에 따라 국내산 및 수입재간 가격경쟁이 심화되고 안정적인 거래처의 확보가 계획대로 이루어지지 않은 상태에서 향후 신규 사업자의 시장 진입 및 경쟁업체의 제품 생산량 증가를 위한 시설 투자 등으로 인하여 국내 연강선재 공급과잉이 진행될 경우 수익성에 악영향을 초래할 수 있는 시장의 특성 또한 지니고 있습니다.
- 철강 산업은 환경, 보건, 안전과 밀접한 관련이 있는 산업으로써 철강산업을 영위하기 위해서는 제품 생산과정 중에서 발생하는 이산화탄소 및 대기오염 물질인 질산화물을 배출하고 있는 바 현행 또는 향 후 정부의 정책 혹은 규제의 방향에 따라 산업의 규모와 수익성이 달라질 수 있는 특성을 가지고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 생산품목의 고급화로 시장을 확대하여 수익성 창출의 조기 안착을 위하여 2010년 5월 부터 2012년 9월 30일까지 450억 규모의 신규시설투자(봉강,Bar In Coil,선재)를 진행했습니다. 당사 신규시설투자 관련하여 공정은 완료된 상태이며 현재 양산을 진행하고 있습니다. 2012년 하반기부터 연강선재를 시운전 생산하였고, 2013년부터 연강선재를 양산하고 있습니다. 회사는 국내 선재업계 선두기업이라는 자부심으로 선재산업의 건전한 시장 경쟁관계를 유도해내고 수입대체라는 국가적 이익창출에기여할 수 있도록 꾸준한 노력을 경주할 것입니다. 
- 회사는 주력제품인 선재제품(Wire-Rod) 이외에 국내 철근시장의 새로운 트랜드로 자리잡고 있는 코일형 철근(Bar-in-coil) 제품을 2014년부터 생산에 착수 하였으며, 2015년부터 본격적으로 판매하기 시작하였습니다. 회사는 해당 품목이 일반 철근 보다 가공성면에서 우수하므로 전체 철근시장의 약 20% 정도의 수요가 있을 것으로 예상하고 있습니다. 
- 또한 회사는 과거 생산 품목인 정척 철근 생산 판매 경로를 유지하고 있으므로 영업면에서도 시장에서 선점효과를 누릴 수 있는 바 매출이 증가할 것으로 기대하고 있습니다.

(5) 조직도

제일제강 조직도.jpg
제일제강 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

● 의안 제목

임원퇴직금지급규정 변경

현 행

변 경 (안)

제1조(목적)본 규정은 정관 제39조 규정에 따라 퇴직하는 임원에게 지급하는 퇴직금의 기준을 정함을 목적으로 한다.

제2조(임원의 정의)

본 규정에서 임원이라 함은 주주총회에서 선임된 이사 및 감사로서 상근인자를 말한다.

제3조(퇴직금)

1) 임원이 퇴직하였을 경우에는 퇴직당시의 평 균임금 1개월분에 다음표의 지급율을 승하여 산 출한 금액을 퇴직금으로 한다.

재임기간

직위

5년미만

5년이상~10년미만

10년이상

지급율

지급율

지급율

회 장

1

2.5

3

사 장

1

1.5

2

기타 임원

1

1.2

1.5

감 사

1

1

1

2) 임원이 무보수 또는 경영상 기존 급여보 다. 적게 받게 될 경우 퇴직금 산출시 손실을 보전하기 위해 무보수 재직기간 전 급여를 평균 임금으로 산정하여 산출한 금액을 퇴직금으로 한 다.

제4조 (재임기간의 계산)

1) 재임기간의 계산에 있어서 재임 년수에 1년 미만의 단수가 있을 경우에는 월할 계산 하되 1개월 미만의 단수는 1개월로 계산한다.

이사, 감사, 상무이사, 전무이사, 부사장, 사장, 회장을 연임 근속한 경우에는 임원 총 재임기간 에 최종 재임직위에 해당한 지급율로 계산하여 지급 한다.

2) 재임기간의 계산에 있어서 무보수 재직기 간도 포함하여 계산한다.

제5조 (지급제한)

임원이 본인의 귀책사유로 인하여 주주총회의 해임결의 또는 법원의 해임판결을 받아 퇴직하는 경우에는 이 규정에 의한 퇴직금을 지급하지 아니한다.

제6조 (퇴직위로금)

대표이사 사장(회장)이 타의로 해임될 경우 퇴직금 지급규정에서 정한 퇴직금의 3배에 달하는 별도의 퇴직위로금을 지급하며, 사내이사 및 사외이사가 타의로 해임될 경우 퇴직금 지급규정외 30억원의 별도의 퇴직위로금을 각각 지급한다.

제7조 (시행)

본 규정은 주주총회의 승인을 득한 날부터 시행한다. 다만, 본 규정 시행이전부터 연임하여온 현 임원에 대하여는 당초 선임된 때부터 소급하여 적용한다.

2014년 2월 28일

제1조(목적)

(좌 동)

제2조(임원의 정의)

(좌 동)

제3조(퇴직금)

1) 임원이 퇴직하였을 경우에는 퇴직일 이전 3개월의 총일수를 나누어 계산한 평균임금을 총재직일수로 곱하여 산출한 금액을 퇴직금으로 한다.

(표 삭 제)

2) (삭 제)

제4조 (재임기간의 계산)

1) 재임기간의 계산에 있어서 재임년수에 1년 미만의 단수가 있을 경우에는 월할 계산하되, 1개월 미만의 단수는 1개월로 계산한다.

2) (삭 제)

제5조 (지급제한)

(좌 동)

제6조 (퇴직위로금)

(삭 제)

제7조 (시행)

(좌 동)

2020년 2월 13일

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이향기
1964.04.09
사내이사
-
이사회

강현영
1969.01.19
사내이사
-
이사회

이성일
1965.10.26
사내이사
-
이사회

남영우
1975.11.20
사내이사
-
이사회

이동환
1975.05.27
사외이사
-
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이향기
-
- (주)코스틸 전무
- 한국철강협회 선재협의회 부회장
- 동아대학교 기계공학과
없음

강현영
-
- (주)코스틸 상무
- University of Illinois at Chicago 
 경영학 석사
없음

이성일
-
- (주)다안인베스트먼트 이사
- 단국대학교 경영학과
없음

남영우
-
- (주)세이버 이사
- 초당대학교 산업디자인과
없음

이동환
변호사 이동환 법률사무소
- 중앙대학교 법학과
없음

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

- 해당사항 없음