NH투자증권 — 증권발행실적보고서 (20200128)
제출인: NH투자증권

증권발행실적보고서
2.3
NH투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 01월 28일

회 사 명 :

NH투자증권 주식회사

대 표 이 사 :

정영채 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로60 NH투자증권빌딩

(전 화) 02-768-7000

(홈페이지)https://www.nhqv.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)Equity솔루션부 부 장 (성 명)서혁준

(전 화)02-768-7962

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계증권
2020년 01월 28일
2020년 01월 28일
2020년 01월 28일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

19116
5,000,000,000
28
2,016,000,000
40.32
28
2,016,000,000
40.32

4. 배정방법

(1) 청약을 집계하여 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.
(2) 공모결과 총청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우에는 미달분은 미납처리하며 부분납입으로 종결합니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

증권교부일 : 2020년 01월 28일

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
본·지점 게시
2020년 01월 28일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
개별통지
2020년 01월 28일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
NH투자증권 제19116회 주가연계증권
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
5,000,000,000
100,000
20,160
2,016,000,000
2,016,000,000
-

매 출(b)
0
0
0
0
0
-

총계(a+b)
5,000,000,000
100,000
20,160
2,016,000,000
2,016,000,000
-

나. 발행비용

(1) 인수수수료 : 해당사항 없습니다.
(2) 발행분담금 : 100,800 원
(3) 보증료 : 해당사항 없습니다.
(4) 기타비용 : 해당사항없습니다

다. 자금사용예정내역

(1) 개 요
본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 헷지거래에 사용됩니다.

(2) 사용내역
기초자산과 관련되는 선물,옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[NH투자증권 파생결합증권(ELS) 제19116회]

가. 최초기준가격

ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가

ｏ
최초기준가격평가일 : 2020년 01월 28일

나. 자동조기상환

ｏ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

ｏ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1차

각 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 90% 이상인 경우

2차

각 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 90% 이상인 경우

3차

각 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 90% 이상인 경우

4차

각 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 90% 이상인 경우

5차

각 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 90% 이상인 경우

6차

각 기초자산의 6차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 90% 이상인 경우

7차

각 기초자산의 7차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 90% 이상인 경우

8차

각 기초자산의 8차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 90% 이상인 경우

ｏ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가의 산술평균(센트미만 절사)

ｏ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2020년 05월 26일
2020년 05월 27일
2020년 05월 28일
액면금액 × 102.700%

2차
2020년 06월 25일
2020년 06월 26일
2020년 06월 29일
액면금액 × 103.375%

3차
2020년 07월 24일
2020년 07월 27일
2020년 07월 28일
액면금액 × 104.050%

4차
2020년 08월 26일
2020년 08월 27일
2020년 08월 28일
액면금액 × 104.725%

5차
2020년 09월 23일
2020년 09월 24일
2020년 09월 25일
액면금액 × 105.400%

6차
2020년 10월 26일
2020년 10월 27일
2020년 10월 28일
액면금액 × 106.075%

7차
2020년 11월 25일
2020년 11월 27일
2020년 11월 30일
액면금액 × 106.750%

8차
2020년 12월 23일
2020년 12월 24일
2020년 12월 28일
액면금액 × 107.425%

ｏ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

ｏ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

ｏ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은
만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 수익률이 낮은 기초자산을 기준으로 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

(1) 만기상환평가일에 각 기초자산의 만기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 100% 이상인 경우
(수익률= 기초자산 중 수익률이 낮은 기초자산의 상승률)

액면금액 x [100%+{(만기상환평가가격/최초기준가격) - 1}x 100%]

(2) 위 (1)의 경우에 해당하지 않고, 투자기간 중 종가 기준으로
최초기준가격의 60% 미만으로 하락한 기초자산이 없는 경우
(수익률= 기초자산 중 수익률이 낮은 기초자산의 하락률)

액면금액 x [100%+{1- (만기상환평가가격/최초기준가격) }x 100%]

(3) 위 (1)의 경우에 해당하지 않고, 투자기간 중 종가 기준으로

최초기준가격의 60% 미만으로 하락한 기초자산이 있으며, 만기상환평가일에 수익률이 낮은 기초자산의 만기상환평가가격이 최초기준가격의 100% 미만인 경우
=> 원금손실(손실률=기초자산 중 하락률이 가장 큰 기초자산의 하락률)

액면금액 × (만기상환평가가격/최초기준가격)

※ 투자기간 : 최초기준가격 평가일(불포함)부터 만기상환평가일(포함) 까지
※ 상환금액: 원미만 절사,(만기상환평가가격/최초기준가격)은 소수점 다섯째자리 자리 미만 절사
※ (만기상환평가가격/최초기준가격)이 가장 낮은 기초자산을 기준으로 상환금액 지급

ｏ
만기상환평가가격 : 만기상환평가일 각 기초자산 종가의 산술평균(센트미만 절사)

ｏ
만기상환평가일 : 2021년 01월 26일, 2021년 01월 27일, 2021년 01월 28일

2020년 01월 28일

NH투자증권 주식회사

대표이사 정영채 (인)