미래에셋증권 — 증권발행실적보고서 (20200128)
제출인: 미래에셋증권

증권발행실적보고서
2.3
미래에셋대우

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 01월 28일

회 사 명 :

미래에셋대우 주식회사

대 표 이 사 :

최현만, 조웅기

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 을지로5길 26

(수하동, 미래에셋센터원빌딩 이스트타워)

(전 화) 02-3774-1700

(홈페이지) http://www.miraeassetdaewoo.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실장 (성 명) 김 수 환

(전 화) 02-3774-1479

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
500,000,000,000

5_발행개요

회차 :
51-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
350,000,000,000
2023년 01월 27일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AA

한국기업평가
AA

5_발행개요

회차 :
51-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
100,000,000,000
2025년 01월 27일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AA

한국기업평가
AA

5_발행개요

회차 :
51-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
50,000,000,000
2027년 01월 28일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AA

한국기업평가
AA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
51-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 01월 28일
2020년 01월 28일
2020년 01월 28일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

현대차증권(주)
11,000,000
110,000,000,000
31.43
-

삼성증권(주)
11,000,000
110,000,000,000
31.43
-

SK증권(주)
10,000,000
100,000,000,000
28.57
-

한화투자증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
8.57
-

계
35,000,000
350,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

현대차증권(주)
11,000,000
31.43
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권(주)
11,000,000
31.43
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권(주)
10,000,000
28.57
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권(주)
3,000,000
8.57
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
15
35,000,000
350,000,000,000
100.0
15
35,000,000
350,000,000,000
100.0

계
35,000,000
100.0
15
35,000,000
350,000,000,000
100.0
15
35,000,000
350,000,000,000
100.0

주1) 본사채는 실물발행이 아닌 전자등록으로 발행되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 전자등록금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.
주2) 최초 배정내역은 인수계약서상 인수단별 인수금액입니다.

6_청약및배정에관한사항

회차 :
51-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 01월 28일
2020년 01월 28일
2020년 01월 28일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

현대차증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
20.0
-

삼성증권(주)
5,000,000
50,000,000,000
50.0
-

SK증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
20.0
-

한화투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
10.0
-

계
10,000,000
100,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

현대차증권(주)
2,000,000
20.0
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권(주)
5,000,000
50.0
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권(주)
2,000,000
20.0
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자자증권(주)
1,000,000
10.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
6
10,000,000
100,000,000,000
100.0
6
10,000,000
100,000,000,000
100.0

계
10,000,000
100.0
6
10,000,000
100,000,000,000
100.0
6
10,000,000
100,000,000,000
100.0

주1) 본사채는 실물발행이 아닌 전자등록으로 발행되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 전자등록금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.
주2) 최초 배정내역은 인수계약서상 인수단별 인수금액입니다.

6_청약및배정에관한사항

회차 :
51-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 01월 28일
2020년 01월 28일
2020년 01월 28일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

현대차증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
40.0
-

SK증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
40.0
-

한화투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
20.0
-

계
5,000,000
50,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

현대차증권(주)
2,000,000
40.0
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권(주)
2,000,000
40.0
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권(주)
1,000,000
20.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
3
5,000,000
50,000,000,000
100.0
3
5,000,000
50,000,000,000
100.0

계
5,000,000
100.0
3
5,000,000
50,000,000,000
100.0
3
5,000,000
50,000,000,000
100.0

주1) 본사채는 실물발행이 아닌 전자등록으로 발행되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 전자등록금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.
주2) 최초 배정내역은 인수계약서상 인수단별 인수금액입니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일

2020년 01월 28일

나. 증권 교부일

"본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2020년 01월 28일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청약공고
-
-

2. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배정공고
-
-

3. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 01월 14일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2020년 01월 20일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재내용 정정

2020년 01월 20일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2020년 01월 23일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
최종 발행금리 확정

4
. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 미래에셋대우(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26 
 현대차증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 2길 28
 삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로74길 11
 SK증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
 한화투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 56

[투자설명서 제출 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 01월 28일
투자설명서
최초제출

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
51-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

350,000,000,000
350,000,000,000
-
350,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
350,000,000,000
-
-
350,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
51-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

100,000,000,000
100,000,000,000
-
100,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
100,000,000,000
-
-
100,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
51-3
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

50,000,000,000
50,000,000,000
-
50,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000

금번 채권 발행을 통해 조달한 자금은 총 오천억원(\ 500,000,000,000)이며 당사의 단기차입비중 축소를 통한 자금조달구조 안정성 확보를 목적으로 하여 채무상환자금 용도로 사용될 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다 

[채무상환자금]
(단위 : 백만원)

종목
발행일자
권면(전자등록)
총액
발행방법
이자율
만기일

전자단기사채
2019-11-19
110,000
사모
1.880%
2020-02-18

전자단기사채
2019-12-12
50,000
사모
1.880%
2020-02-17

전자단기사채
2019-12-12
70,000
사모
1.950%
2020-03-10

전자단기사채
2019-12-24
30,000
사모
1.970%
2020-03-23

전자단기사채
2019-12-27
130,000
사모
1.990%
2020-03-27

전자단기사채
2019-12-27
70,000
사모
1.990%
2020-03-27

전자단기사채
2019-12-30
40,000
사모
1.990%
2020-03-27

합계

500,000

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주2) 금번 사채발행을 통해 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.