유안타증권 — 증권발행실적보고서 (20200123)
제출인: 유안타증권

증권발행실적보고서
2.3
유안타증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 01월 23일

회 사 명 :
유안타증권 주식회사

대 표 이 사 :
서 명 석 (인)궈 밍 쩡 (인)

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 을지로 76 유안타증권빌딩

(전 화) 02) 3770-2000

(홈페이지) http://www.myasset.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) OTC마케팅팀장 (성 명) 유 민 종

(전 화) 02) 3770-5976

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계증권
2020년 01월 23일
2020년 01월 23일
2020년 01월 23일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

발행사인 유안타증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

1839
14,850,000,000
1
8,183,043,000
55.1046
1
8,183,043,000
55.1046

4. 배정방법

공모결과 W ELS 제1839호는 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (본 증권은 주식 · 사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다.본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.) 2) 상장일 : 해당사항 없음 3) 증자등기일 : 해당사항 없음

Ⅲ. 공시 이행상황

1) 청약공고

구 분
구 분
공 고 장 소
일 자

청 약 공 고
제1839호
전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 : dart.fss.or.kr
2020년 01월 10일

2) 배정공고

구 분
구 분
공 고 장 소
일 자

배 정 공 고
제1839호
전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 : dart.fss.or.kr
2020년 01월 23일

3) 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 및 투자설명서 공시

구 분
제 출 일
공 시 장 소

일괄신고서
2019년 12월 09일
전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 : dart.fss.or.kr

일괄신고 추가서류
2020년 01월 10일

투자설명서
2020년 01월 10일

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

1) 자금조달내역

[종목명 :

유안타 W 파생결합증권(ELS) 제
1839호

]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
14,850,000,000
9,900
826,570
8,183,043,000
8,183,043,000
-

매 출(b)
-
-
-
-
-
-

총계(a + b)
14,850,000,000
9,900
826,570
8,183,043,000
8,183,043,000
-

2) 발행비용

(단위 : 원)

구분
인수수수료
발행분담금
보증료
기타비용
비 고

제1839호
-
409,150
-
-
발행금액의 0.5/10,000

3) 자금사용예정내역

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 상환금의 안정적인 지급을 위하여 기초자산과 관련되는 선물ㆍ옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

<

유안타 W 파생결합증권(ELS) 제
1839호
>

1.
모집 또는 매출의 개요

항 목
내 용

종목명

유안타 W 파생결합증권(ELS) 제1839호

(고위험,원금비보장형)

기초자산

NIKKEI225지수 / S&P500지수
/
EUROSTOXX50지수

모집총액
8,183,043,000 원

1증권당 액면가액
10,000 원

1증권당 발행가액
9,900 원

발행 수량
826,570 증권

최소청약금액
10,000 원

청약기간
청약시작일
2020년 01월 23일

청약종료일

2020년 01월 23일
(청약기간이후 청약취소 불가)

납입일
2020년 01월 23일

배정 및 환불일
2020년 01월 23일

발행일
2020년 01월 23일

전자등록기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

자동조기상환

본 일괄신고추가서류

'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을

참조하시기 바랍니다.

자동조기상환시 결제방법
현금결제

자동조기상환일

해당 자동조기상환평가일
(불포함)
후

2
영업일

만기일
2023년 01월 26일

만기상환

본 일괄신고추가서류

'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을

참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

2. 상환금액의 지급에 관한 사항

가. 최초기준가격

ｏ
최초기준가격 :
최초기준가격평가일 각 기초자산의 종가

(현지시간 기준)
ｏ
최초기준가격평가일 :
2020년 01월 22일

나. 자동조기상환

ｏ
어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환
발생조건이 충족
되는 경우
발행인은

해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의
상
환금액을 지급
함으로써 본 증권을 상환
ｏ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1차

모든 기초자산
의 1차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 95% 이상인 경우

2차

모든 기초자산
의 2차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의
90% 이상인 경우

3차

모든 기초자산
의 3차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 85% 이상인 경우

4차

모든 기초자산
의 4차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의

80
% 이상인 경우

5차

모든 기초자산
의 5차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 75% 이상인 경우

ｏ
자동조기상환평가가격 :
해당 차수 자동조기상환평가일

각 기초자산 종가
(현지시간 기준)
ｏ
자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2020년 07월 22일
총액면금액×[100%]

2차
2021년 01월 22일

총액면금액×[100%]

3차
2021년 07월 22일

총액면금액×[100%]

4차
2022년 01월 21일

총액면금액×[100%]

5차
2022년 07월 22일

총액면금액×[100%]

ｏ 자동조기상환금액 지급일 : 해당 차수의 자동조기상환평가일(불포함)로부터 2영업일

(서울시간 기준)

ｏ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고
발행인은
이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 쿠
폰
지급

ｏ 어느 쿠폰지급평가일에 쿠폰지급 조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 쿠폰지급일에 해당 차수의 쿠폰금액을 지급함.

ｏ 쿠폰지급 발생조건

발행 후 쿠폰지급평가일에 모든 기초자산의 평가가격이 최초기준가격의 55% 이상인 경우, 매 쿠폰지급일마다 0.2935%의 쿠폰 지급

ｏ 쿠폰지급 평가가격 : 쿠폰지급평가일의 각 기초자산 종가
(현지시간 기준)
ｏ 쿠폰지급평가일
:

1차 : 2020-02-21

2차 : 2020-03-23

3차 : 2020-04-22

4차 : 2020-05-22

5차 : 2020-06-22

6차 : 2020-07-22

7차 : 2020-08-21

8차 : 2020-09-23

9차 : 2020-10-22

10차 : 2020-11-24

11차 : 2020-12-22

12차 : 2021-01-22

13차 : 2021-02-22

14차 : 2021-03-22

15차 : 2021-04-22

16차 : 2021-05-21

17차 : 2021-06-22

18차 : 2021-07-22

19차 : 2021-08-23

20차 : 2021-09-24

21차 : 2021-10-22

22차 : 2021-11-22

23차 : 2021-12-22

24차 : 2022-01-21

25차 : 2022-02-22

26차 : 2022-03-22

27차 : 2022-04-22

28차 : 2022-05-20

29차 : 2022-06-22

30차 : 2022-07-22

31차 : 2022-08-22

32차 : 2022-09-22

33차 : 2022-10-21

34차 : 2022-11-22

35차 : 2022-12-22

36차 : 2023-01-20

ｏ 쿠폰 지급일 : 해당 차수의 쿠폰지급평가일(불포함)로부터 2영업

일 (서울시간 기준)

라. 만기상환

ｏ
자동조기상환이 발생하지 않은 경우
발행인은
만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급
함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

1)
모든 기초자산의 만기평가가격이
각 최초기준가격의 60% 이상인 경우

총액면금액×[100%]

2) 모든 기초자산의 만기평가가격이 어느 하나라도 [최초기준가격 × 60%] 미만인 경우단, 만기평가가격의 하락율이 큰 기초자산 기준
총액면금액×[만기평가가격/최초기준가격]

* (만기평가가격/최초기준가격)은 소숫점 이하 다섯째 자리 절사

ｏ

만기평가가격 :
만기평가일의 각 기초자산의 종가

(현지시간 기준)

ｏ
만기평가일 :
2023년 01월 20일
ｏ
만기일(지급일) :
20
23년 01월 26일

만기평가일(불포함)로부터 2영업일(서울시간 기준)

2020년 01월 23일

유안타증권 주식회사

대표이사 서 명 석 (인)궈 밍 쩡 (인)