동원산업 — 증권발행실적보고서 (20200123)
제출인: 동원산업

증권발행실적보고서
2.3
동원산업(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 01월 23일

회 사 명 :
동원산업 주식회사

대 표 이 사 :
이 명 우

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 마방로 68

(전 화) 02-589-3854

(홈페이지) http://www.dwml.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장 (성 명) 윤 기 윤

(전 화) 02-589-3992

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
어업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
80,000,000,000

회차 :
32-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
40,000,000,000
2023년 01월 23일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

회차 :
32-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
40,000,000,000
2025년 01월 23일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
32-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 01월 23일
2020년 01월 23일
2020년 01월 23일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
1,000,000
10,000,000,000
25.0
-

삼성증권
2,000,000
20,000,000,000
50.0
-

한화투자증권
1,000,000
10,000,000,000
25.0
-

계
4,000,000
40,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
1,000,000
25.0
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
2,000,000
50.0
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권
1,000,000
25.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
3
4,000,000
40,000,000,000
100.0
3
4,000,000
40,000,000,000
100.0

계
4,000,000
100.0
3
4,000,000
40,000,000,000
100.0
3
4,000,000
40,000,000,000
100.0

회차 :
32-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 01월 23일
2020년 01월 23일
2020년 01월 23일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
2,000,000
20,000,000,000
50.0
-

SK증권
1,000,000
10,000,000,000
25.0
-

현대차증권
1,000,000
10,000,000,000
25.0
-

계
4,000,000
40,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
2,000,000
50.0
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권
1,000,000
25.0
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권
1,000,000
25.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
4
4,000,000
40,000,000,000
100.0
4
4,000,000
40,000,000,000
100.0

계
4,000,000
100.0
4
4,000,000
40,000,000,000
100.0
4
4,000,000
40,000,000,000
100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2020년 01월 23일나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 : 동원산업(주) - 서울시 서초구 마방로 68 한국투자증권(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 88 현대차증권(주) - 서울시 영등포구 국제금융로2길 28 SK증권(주) - 서울시 영등포구 국제금융로8길 31 한화투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 56 삼성증권(주) - 서울시 서초구 서초대로74길 11

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
32-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

40,000,000,000
40,000,000,000
-
40,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
-
-
40,000,000,000
40,000,000,000

회차 :
32-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

40,000,000,000
40,000,000,000
-
40,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
20,318,112,301
-
19,681,887,699
40,000,000,000

[자금의 세부 사용내역]

금번 발행되는 본 사채 발행액

800억원
은 기타자금 약 597억 및 채무상환자금 약
203억
으로 사용할 예정입니다. 상세 내역은 아래와 같습니다. 1. 기타자금당사는 2019년 10월 28일 해양수산사업부문 및 유통사업부문 집중을 통한 경영 효율화를 위하여, 당사의 물류사업부문인 공동물류, 수송, 국제물류(포워딩)를 수행하는 3PL사업부와 냉장냉동보관업을 수행하는 냉장사업부 중, 냉장냉동보관업 및 토지ㆍ건물을 제외한 물류사업 관련 자산ㆍ부채ㆍ조직 일체를 거래상대방인 동원로엑스(주)(舊, (주)동부익스프레스)에게 양도가액 294억에 양도하기로 결정하였습니다.임시주주총회에서 본 영업양도 건은 원안대로 가결되었으나, 본 건 영업양도에 반대하는 주주의 주식매수청구권 행사에 따라
당사는 보통주 266,581주, 매수대금 총59,681,887,699원을 2020년 1월 29일에 지급할 예정이며, 이를 금번 회사채 발행을 통해 조달하고자 합니다.

기타 안내사항(안내공시) (2019.12.30)

1. 제목
주식매수청구권 행사결과 안내

2. 주요내용
동원로엑스(주)를 거래상대방으로 하는 당사 물류사업부문 양도 관련하여, 본건 영업양도에 반대하는 주주의 주식매수청구권 행사 결과를 다음과 같이 안내드립니다. 1) 주식매수청구권 행사가격 - 보통주 :223,879원 2) 주식매수청구기간 : 2019.12.10 ~ 2019 12.30 3) 주식매수청구권 행사 주식총수 및 매수대금 총액 - 주식수(보통주) : 총266,581주 - 매수대금 : 총59,681,887,699원 4) 주식매수대금 지급 예정일 : 2020.1.29 - 주식매수청구기간 종료일로부터 1개월 이내 5) 매수가격 산정근거 - 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 및 동법 시행령 제176조의7 에 따라 매수가격 산정

3. 결정(확인)일자
2019-12-30

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 상기 주식매수청구권 행사 주식수는 당사의 총발행주식수 대비 보통주 7.2%에 해당합니다. 2) 본건에 대한 가격조정 신청주식은 없습니다. 3) 상기 주식매수대금 지급일은 회사 및 관계기관의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2019-12-10 임시주주총회 결과 2019-11-28 주주총회소집공고 2019-10-28 주주총회소집결의 2019-10-28 영업양수 결정(종속회사의 주요경영사항) 2019-10-28 영업양도 결정

상기 영업양수도 및 주식매수청구권 행사 등과 관련된 자세한 사항은 당사가 공시한 2019년 10월 28일 주요사항보고서(영업양도결정), 2019년 11월 25일 주주총회소집공고, 2019년 12월 10일 임시주주총회결과, 2019년 12월 30일 기타안내사항(안내공시), 2020년 01월 02일 합병등종료보고서(영업양수도) 등을 참고하시기 바랍니다.2. 채무상환자금

(단위 : 원)

내역

차입일

거래상대방

이자율

금액

상환일

은행 차입금상환

2017.01.31

신한은행

2.69

50,000,000,000

2020.01.31

은행 차입금상환

2017.02.15

산업은행

2.79

21,000,000,000

2020.02.17

금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 MMF, MMDA 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정이며, 부족 금액은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.