미래에셋증권 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20200123)
제출인: 미래에셋증권

증권신고서(채무증권)
3.1
미래에셋대우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 01월 23일

회 사 명 :
미래에셋대우 주식회사

대 표 이 사 :
최현만, 조웅기

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 을지로5길 26

(수하동, 미래에셋센터원빌딩 이스트타워)

(전 화) 02-3774-1700

(홈페이지) http://www.miraeassetdaewoo.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실장 (성 명) 김 수 환

(전 화) 02-3774-1479

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 01월 14일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 01월 14일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2020년 01월 20일
[기재정정]증권신고서(채무증권)

수요예측 결과에
따
른 기재내용 정정

2020년 01월 20일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2020년 01월 23일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
최종 발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

미래에셋대우(주) 제51-1회 무기명식 이권부 무보증사채미래에셋대우(주) 제51-2회 무기명식 이권부 무보증사채미래에셋대우(주) 제51-3회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제51-1회 무보증사채 금 삼천오백억원(\350,000,000,000)제51-2회 무보증사채 금 일천억원(\100,000,000,000)제51-3회 무보증사채 금 오백억원(\50,000,000,000)

4. 정정사유 : 최종 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※본 '[기재정정]증권신고서'의 정정 및 추가 기재된 사항은
빨간색으로 표시하였습니다.

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
최종 발행금리 확정
[제51-1회]발행수익률 : 1.797권면수익률 : 1.797주1) "본 사채"의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 1.797%로 하며, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋대우(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋대우(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.주2) 2019년 09월 16일부터 시행된 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. [제51-2회]발행수익률 : 1.979권면수익률 : 1.979주1) "본 사채"의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 1.979%로 하며, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋대우(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋대우(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.주2) 2019년 09월 16일부터 시행된 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. [제51-3회]발행수익률 : 2.119권면수익률 : 2.119주1) "본 사채"의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 2.119%로 하며, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋대우(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)한 이자율과 상이한 경우 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋대우(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)을 이자율로 합니다.주2) 2019년 09월 16일부터 시행된 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

[제51-1회]발행수익률 : 1.798권면수익률 : 1.798

(문구 삭제)

주) 2019년 09월 16일부터 시행된 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

[제51-2회]발행수익률 : 1.970권면수익률 : 1.970(문구 삭제)주) 2019년 09월 16일부터 시행된 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. [제51-3회]발행수익률 : 2.087권면수익률 : 2.087(문구 삭제)주) 2019년 09월 16일부터 시행된 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요
최종 발행금리 확정
[제51-1회]발행수익률 : 1.797권면수익률 : 1.797주1) "본 사채"의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 1.797%로 하며, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋대우(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋대우(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.주2) 2019년 09월 16일부터 시행된 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. [제51-2회]발행수익률 : 1.979권면수익률 : 1.979주1) "본 사채"의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 1.979%로 하며, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋대우(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋대우(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.주2) 2019년 09월 16일부터 시행된 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. [제51-3회]발행수익률 : 2.119권면수익률 : 2.119주1) "본 사채"의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 2.119%로 하며, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋대우(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)한 이자율과 상이한 경우 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋대우(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)을 이자율로 합니다.주2) 2019년 09월 16일부터 시행된 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

[제51-1회]발행수익률 : 1.798권면수익률 : 1.798
(문구 삭제)
주) 2019년 09월 16일부터 시행된 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

[제51-2회]발행수익률 : 1.970권면수익률 : 1.970(문구 삭제)주) 2019년 09월 16일부터 시행된 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. [제51-3회]발행수익률 : 2.087권면수익률 : 2.087(문구 삭제)주) 2019년 09월 16일부터 시행된 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건
최종 발행금리 확정
제51-1회 : 1.797%제51-2회 : 1.979%제51-3회 : 2.119%주1) "본 사채"의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 1.797%로 하며, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋대우(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋대우(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.주2) "본 사채"의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 1.979%로 하며, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋대우(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋대우(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.09%p.를 가산한 이율로 합니다.주3) "본 사채"의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 2.119%로 하며, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋대우(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)한 이자율과 상이한 경우 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋대우(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)을 이자율로 합니다.

제51-1회 : 1.798%제51-2회 : 1.970%제51-3회 : 2.087%

(문구 삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 01월 20일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.