삼성카드 — 증권발행실적보고서 (20200123)
제출인: 삼성카드

증권발행실적보고서
2.3
삼성카드

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 01월 23일

회 사 명 :
삼성카드 주식회사

대 표 이 사 :
원 기 찬

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 세종대로 67번지

(전 화) 1588-8700

(홈페이지) http://www.samsungcard.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 자 금 팀 장 (성 명) 장 유 상

(전 화) 02-2172-8737

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
230,000,000,000

회차 :
2417
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
110,000,000,000
2025년 01월 23일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA+

NICE신용평가
AA+

회차 :
2418
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
60,000,000,000
2025년 02월 21일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA+

NICE신용평가
AA+

회차 :
2419
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
60,000,000,000
2026년 01월 23일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA+

NICE신용평가
AA+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
2417
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 01월 23일
2020년 01월 23일
2020년 01월 23일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

교보증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
9.09
-

한국투자증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
27.27
-

이베스트투자증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
27.27
-

한양증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
18.18
-

신영증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
9.09
-

SK증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
9.09
-

계
11,000,000
110,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

교보증권(주)
1,000,000
9.09
1
1,000,000
10,000,000,000
9.09
1
1,000,000
10,000,000,000
9.09

한국투자증권(주)
3,000,000
27.27
1
3,000,000
30,000,000,000
27.27
1
3,000,000
30,000,000,000
27.27

이베스트투자증권(주)
3,000,000
27.27
1
3,000,000
30,000,000,000
27.27
1
3,000,000
30,000,000,000
27.27

한양증권(주)
2,000,000
18.18
1
2,000,000
20,000,000,000
18.18
1
2,000,000
20,000,000,000
18.18

신영증권(주)
1,000,000
9.09
1
1,000,000
10,000,000,000
9.09
1
1,000,000
10,000,000,000
9.09

SK증권(주)
1,000,000
9.09
1
1,000,000
10,000,000,000
9.09
1
1,000,000
10,000,000,000
9.09

계
11,000,000
100.00
6
11,000,000
110,000,000,000
100.00
6
11,000,000
110,000,000,000
100.00

회차 :
2418
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 01월 23일
2020년 01월 23일
2020년 01월 23일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
16.67
-

교보증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
50.00
-

(주)BNK투자증권
1,000,000
10,000,000,000
16.67
-

신영증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
16.67
-

계
6,000,000
60,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권(주)
1,000,000
16.67
1
1,000,000
10,000,000,000
16.67
1
1,000,000
10,000,000,000
16.67

교보증권(주)
3,000,000
50.00
1
3,000,000
30,000,000,000
50.00
1
3,000,000
30,000,000,000
50.00

(주)BNK투자증권
1,000,000
16.67
1
1,000,000
10,000,000,000
16.67
1
1,000,000
10,000,000,000
16.67

신영증권(주)
1,000,000
16.67
1
1,000,000
10,000,000,000
16.67
1
1,000,000
10,000,000,000
16.67

계
6,000,000
100.00
4
6,000,000
60,000,000,000
100.00
4
6,000,000
60,000,000,000
100.00

회차 :
2419
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 01월 23일
2020년 01월 23일
2020년 01월 23일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

교보증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
50.00
-

케이티비투자증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
33.33
-

신영증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
16.67
-

계
6,000,000
60,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

교보증권(주)
3,000,000
50.00
1
3,000,000
30,000,000,000
50.00
1
3,000,000
30,000,000,000
50.00

케이티비투자증권(주)
2,000,000
33.33
1
2,000,000
20,000,000,000
33.33
1
2,000,000
20,000,000,000
33.33

신영증권(주)
1,000,000
16.67
1
1,000,000
10,000,000,000
16.67
1
1,000,000
10,000,000,000
16.67

계
6,000,000
100.00
3
6,000,000
60,000,000,000
100.00
3
6,000,000
60,000,000,000
100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

- 일괄신고 추가서류가 접수수리된 후 상장신청.

- '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
해당사항없음
-

-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
해당사항없음
-

-
-

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr 삼성카드(주)홈페이지 → www.samsungcard.com

서면
문서

:

삼성카드(주) - 서울특별시 중구 세종대로 67 KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 교보증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 97 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 이베스트투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 14 한양증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7 신영증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 SK증권㈜ - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 (주)BNK투자증권 - 부산광역시 부산진구 새싹로 1 케이티비투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 66

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

■ 자금의 사용내역

회차 :
2417
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

110,000,000,000
110,000,000,000
-
110,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
110,000,000,000
-
-
-
110,000,000,000

회차 :
2418
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

60,000,000,000
60,000,000,000
-
60,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
60,000,000,000
-
-
-
60,000,000,000

회차 :
2419
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

60,000,000,000
60,000,000,000
-
60,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
60,000,000,000
-
-
-
60,000,000,000

■ 자금의 세부사용내역

[제2417회]
(단위 : 원)

사용목적
만기일자
내 용
사용 금액

운영자금
-
가맹점 대금 지급용도 등
110,000,000,000

[제2418회]
(단위 : 원)

사용목적
만기일자
내 용
사용 금액

운영자금
-
가맹점 대금 지급용도 등
60,000,000,000

[제2419회]
(단위 : 원)

사용목적
만기일자
내 용
사용 금액

운영자금
-
가맹점 대금 지급용도 등
60,000,000,000