FSN — 주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20200123)
제출인: FSN

전환사채권 발행결정
2.1
(주)퓨쳐스트림네트웍스

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020 년 01 월 23 일

회 사 명 :
(주)퓨쳐스트림네트웍스

대 표 이 사 :
이 상 석

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 언주로 637 싸이칸타워

(전 화)1544-8867

(홈페이지)http://www.fsn.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)이 종 은

(전 화)1544-8867

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
8
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
10,000,000,000

2-1. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
10,000,000,000

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
1.0

만기이자율 (%)
3.0

5. 사채만기일
2023년 01월 30일

6. 이자지급방법
본 사채의 이자는 발행일로부터 만기일 전일까지 계산하며, 발행일로부터 만기일까지 매 3개월 단위 이자지급기일마다 본 사채의 미상환원금잔액에 1.0% 이율에 따라 산출한 금액을 후급한다.다만, 이자지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 직후 영업일에 이자를 지급하되 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

7. 원금상환방법
만기까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 만기일(2023년 01월 30일)에 전자등록금액의 만기보장수익률 106.2537%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
1,185

전환가액 결정방법
본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 전3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로 하되, 호가단위 미만은 상위 호가로 절상한다.

전환에 따라발행할 주식
종류
(주)퓨쳐스트림네트웍스 기명식 보통주

주식수
8,438,818

주식총수 대비비율(%)
8.68

전환청구기간
시작일
2021년 01월 30일

종료일
2022년 12월 30일

전환가액 조정에 관한 사항

가. 전환사채를 소유한 자가 전환권 행사청구를 하기 이전에, 발행회사가 발행회사가 i) 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하거나(단, 본 사채권 발행 이전에 회사가 인수계약 등을 통하여 이미 유상신주의 발행이 예정되어 있는 부분은 제외한다.) ii) 시가를 하회하는 전환가액 내지 행사가액으로 전환사채, 신주인수권부사채 등의 주식연계사채를 발행하는 경우(당해 유상신주 또는 주식연계사채 발행 후 사후적으로 전환가격이 본 인수인의 주당 실질 전환가격보다 하향 조정되는 경우 포함), iii) 무상증자를 하거나, iv) 주식배당, 준비금 자본전입을 통하여 주식을 발행하거나, v) 주식분할을 하거나, vi) 기타 방법으로 주식을 발행하는 경우에는 다음과 같이 전환가액을 조정한다. 단, 전환가액을 액면가격으로 정한 경우에는 그러하지 아니하다.조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가다만, 위 산식 중 "기발행주식수(A)"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수(B)"는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격(C)"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가(D)"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우, 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 직전에 전환권이 행사되어 전액 주식으로 전환되었더라면 인수인이 가질 수 있었던 주식수로 산출할 수 있는 가액으로 전환가액을 조정한다. 본 항에 따른 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일 또는 기타 사유의 효력발생일로 한다.

다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액(이하 "산정가액"이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

라. 위 가.항, 나.항, 다.항 과는 별도로 본 사채 발행 후 매 3개월이 경과한 날(2020년 04월 30일) 및 2023년 1월 30일 까지의 기간 동안 매월 30일을 전환가액 조정일로 하고, 전환가액 조정 전일을 기산일로 하여 소급한 최근 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술 평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 다만, 새로운 전환가액은 발행당시 전환가액의 70%이상이어야 하며, 발행주식의 액면금액 이상이어야 한다.

라. 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원 단위 미만은 절상한다.

9-1. 옵션에 관한 사항

가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항본 사채의 인수인은 본 사채의 발행일로부터 매 1년에 해당되는 날에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 인수인은 조기상환일 25일전부터 15일전까지 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하여야 하며, 조기상환일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 조기상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 나. 매도청구권(Call Option)에 관한 사항(1) 발행회사는 qhs건 전환사채 발행일로부터 1년이 경과한 날(2021년01월30일)부터 발행 후1년6개월이 경과한 날(2021년07월30일)까지 매1개월에 해당되는 날에 각 인수인이 원 계약에 따라 인수한 본건 전환사채 전자등록총액 금일백억원(\10,000,000,000)의 30/100에 대하여, 발행회사 및 발행회사가 지정하는 제3자에게 매도할 것을 청구할 수 있는 권리를 가지며, 각 인수자는 원 계약에 따라 인수한 본 건 전환사채 총액의30/100에 대해 본 항에 따른 매도청구에 응할 의무를 부담한다. 매도청구기간과 매도일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지 매도청구기간과 매도일을 연장한다.(2) 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정 (3) 제3자와 회사와의 관계 : 미정 (4) 취득규모 : 최대 3,000,000,000원 (5) 취득목적 : 미정 (6) 제3자가 될수 있는 자 : 미정 (7) 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 2,531,645를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱 70% 조정 후에는 최대 3,614,457주까지 취득 가능하며, 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을 2.54%에서 최대3.59%(리픽싱70%)까지 보유 가능하며, 이 경우 전환으로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있습니다.

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2020년 01월 29일

12. 납입일
2020년 01월 30일

13. 대표주관회사
-

14. 보증기관
-

15. 이사회결의일(결정일)
2020년 01월 23일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유

사모 발행으로 증권신고서 발행 면제

(증권의발행및공시등에관한규정 제2-2조에 따라 권면의 매수를 50매 미만으로 하고 발행후 1년이내 권면분할 금지 특약을 기재함에 따라 전매기준에 해당되지 않는 것으로 인정)

18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항

본 사채의 인수인은 본 사채의 발행일로부터 매 1년에 해당되는 날에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 인수인은 조기상환일 25일전부터 15일전까지 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하여야 하며, 조기상환일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 조기상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(1) 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점

(2) 조기상환 지급장소 : 우리은행 언주로지점

(3) 조기상환 청구기간, 조기상환일 및 조기상환율

구분

조기상환청구기간

조기상환일

조기상환율

FROM

TO

1

2021-01-05

2021-01-15

2021-01-30

102.0226

2

2021-02-03

2021-02-15

2021-02-28

102.1885

3

2021-03-05

2021-03-15

2021-03-30

102.3603

4

2021-04-05

2021-04-15

2021-04-30

102.5377

5

2021-05-05

2021-05-17

2021-05-30

102.7088

6

2021-06-05

2021-06-15

2021-06-30

102.8856

7

2021-07-05

2021-07-15

2021-07-30

103.0568

8

2021-08-05

2021-08-16

2021-08-30

103.2329

9

2021-09-05

2021-09-15

2021-09-30

103.4092

10

2021-10-05

2021-10-15

2021-10-30

103.5797

11

2021-11-05

2021-11-15

2021-11-30

103.7572

12

2021-12-05

2021-12-15

2021-12-30

103.9290

13

2022-01-05

2022-01-17

2022-01-30

104.1065

14

2022-02-03

2022-02-14

2022-02-28

104.2776

15

2022-03-05

2022-03-15

2022-03-30

104.4545

16

2022-04-05

2022-04-15

2022-04-30

104.6373

17

2022-05-05

2022-05-16

2022-05-30

104.8136

18

2022-06-05

2022-06-15

2022-06-30

104.9958

19

2022-07-05

2022-07-15

2022-07-30

105.1721

20

2022-08-05

2022-08-16

2022-08-30

105.3536

21

2022-09-05

2022-09-15

2022-09-30

105.5352

22

2022-10-05

2022-10-17

2022-10-30

105.7109

23

2022-11-05

2022-11-15

2022-11-30

105.8938

24

2022-12-05

2022-12-15

2022-12-30

106.0708

(4) 조기상환 청구절차 : 인수인이 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.
매도청구권(Call Option)에 관한 사항(1) 발행회사는 qhs건 전환사채 발행일로부터 1년이 경과한 날(2021년01월30일)부터 발행 후1년6개월이 경과한 날(2021년07월30일)까지 매1개월에 해당되는 날에 각 인수인이 원 계약에 따라 인수한 본건 전환사채 전자등록총액 금일백억원(\10,000,000,000)의 30/100에 대하여, 발행회사 및 발행회사가 지정하는 제3자에게 매도할 것을 청구할 수 있는 권리를 가지며, 각 인수자는 원 계약에 따라 인수한 본 건 전환사채 총액의30/100에 대해 본 항에 따른 매도청구에 응할 의무를 부담한다. 매도청구기간과 매도일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지 매도청구기간과 매도일을 연장한다.(2) 의무보유: 본 사채의 각 인수인은 (1)에서 명시하는 발행회사의 매도청구권 행사기간이 종료되는 시점까지 각 인수금액의 30/100에 해당하는 만큼에 대해서는 전환권을 행사하지 않고 전환사채의 형태로 보유하여야 한다. 단, 전환사채 발행일로부터 1년이 경과한 날 및 그 이후부터 의무보유분에 대해서도 본 사채 인수계약의 조기상환청구권을 행사할 수 있으며, 이 경우 원 계약에 따른 조기상환청구권이 매도청구권에 우선하며, 본 매도청구권은 소멸한다.(3) 매수인이 매도청구권을 행사하여 전환사채를 매수할 경우 발행일로부터 매매일까지 분기단위 연복리 5.0%의 이율을 적용하여 계산한 금액을 각 인수자에게 지급하여야 하며, 매매일자별 매매금액은 매매 전자등록금액에 다음의 수익률을 곱한 금액으로 한다. 매수인이 본 항에 의한 매도청구권을 행사하고자 하는 경우, 매수인은 제1호에 따른 매도청구권 행사 취지를 기재한 서면을 매도청구권 행사기간(매도청구권 행사에 의한 매매일의 25일 전부터 15일 전까지로 하며, 매도청구권 행사기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다)에 각 인수자에게 통지하여야 한다.

구분

매도청구기간

매도일

전자등록금액 대비 매도청구가격 비율

FROM

TO

1

2021-01-05

2021-01-15

2021-01-30

104.0756

2

2021-02-03

2021-02-15

2021-02-28

104.4141

3

2021-03-05

2021-03-15

2021-03-30

104.7645

4

2021-04-05

2021-04-15

2021-04-30

105.1265

5

2021-05-05

2021-05-17

2021-05-30

105.4772

6

2021-06-05

2021-06-15

2021-06-30

105.8397

7

2021-07-05

2021-07-15

2021-07-30

106.1906

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의 관계
발행권면(전자등록)총액(원)

수성자산운용 주식회사
해당사항 없음
500,000,000

(본건 펀드1의 집합투자업자의 지위에서)

수성자산운용 주식회사,

(본건 펀드1의 신탁업자의 지위에서)

KB증권 주식회사

해당사항 없음
1,500,000,000

(본건 펀드2의 집합투자업자의 지위에서)

수성자산운용 주식회사,

(본건 펀드2의 신탁업자의 지위에서)

KB증권 주식회사

해당사항 없음
500,000,000

(본건 펀드3의 집합투자업자의 지위에서)

수성자산운용 주식회사,

(본건 펀드3의 신탁업자의 지위에서)

삼성증권 주식회사

해당사항 없음
2,500,000,000

(본건 펀드4의 집합투자업자의 지위에서)

수성자산운용 주식회사,

(본건 펀드4의 신탁업자의 지위에서)

삼성증권 주식회사

해당사항 없음
500,000,000

(본건 펀드5의 집합투자업자의 지위에서)

수성자산운용 주식회사,

(본건 펀드5의 신탁업자의 지위에서)

삼성증권 주식회사

해당사항 없음
500,000,000

(본건 펀드6의 집합투자업자의 지위에서)

수성자산운용 주식회사,

(본건 펀드6의 신탁업자의 지위에서)

삼성증권 주식회사

해당사항 없음
500,000,000

(본건 펀드7의 집합투자업자의 지위에서)

수성자산운용 주식회사,

(본건 펀드7의 신탁업자의 지위에서)

삼성증권 주식회사

해당사항 없음
1,000,000,000

(본건 펀드8의 집합투자업자의 지위에서)

수성자산운용 주식회사,

(본건 펀드8의 신탁업자의 지위에서)

신한금융투자 주식회사

해당사항 없음
1,500,000,000

(본건 펀드9의 집합투자업자의 지위에서)

수성자산운용 주식회사,

(본건 펀드9의 신탁업자의 지위에서)

한국투자증권 주식회사

해당사항 없음
1,000,000,000

【조달자금의 구체적 사용 목적】

기 발행 사채의 상환