현대제철 — 증권발행실적보고서 (20200122)
제출인: 현대제철

증권발행실적보고서
2.3
현대제철(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 01월 22일

회 사 명 :

현대제철 주식회사

대 표 이 사 :

안 동 일

본 점 소 재 지 :
인천광역시 동구 중봉대로 63

(전 화) 032-760-2114

(홈페이지) http://www.hyundai-steel.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경본부장 (성 명) 서 강 현

(전 화) 02-3464-6869

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
1차 금속 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
550,000,000,000

5_발행개요

회차 :
128-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
250,000,000,000
2023년 01월 22일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AA

한국신용평가
AA

한국기업평가
AA

5_발행개요

회차 :
128-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
160,000,000,000
2025년 01월 22일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AA

한국신용평가
AA

한국기업평가
AA

5_발행개요

회차 :
128-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
100,000,000,000
2027년 01월 22일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AA

한국신용평가
AA

한국기업평가
AA

5_발행개요

회차 :
128-4
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
40,000,000,000
2030년 01월 22일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AA

한국신용평가
AA

한국기업평가
AA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
128-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 01월 22일
2020년 01월 22일
2020년 01월 22일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
8,000,000
80,000,000,000
32.0
-

NH투자증권
8,000,000
80,000,000,000
32.0
-

현대차증권
7,500,000
75,000,000,000
30.0
-

미래에셋대우
1,500,000
15,000,000,000
6.0
-

계
25,000,000

250,000,000,000

100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
8,000,000
32.0
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
8,000,000
32.0
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권
7,500,000
30.0
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
1,500,000
6.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
15
25,000,000

250,000,000,000

100.0
15
25,000,000

250,000,000,000

100.0

계
25,000,000
100.0
15
25,000,000

250,000,000,000

100.0
15
25,000,000

250,000,000,000

100.0

6_청약및배정에관한사항

회차 :
128-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 01월 22일
2020년 01월 22일
2020년 01월 22일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
3,500,000
35,000,000,000
21.9
-

NH투자증권
4,500,000
45,000,000,000
28.1
-

현대차증권
3,500,000
35,000,000,000
21.9
-

신한금융투자
3,000,000
30,000,000,000
18.8
-

미래에셋대우
1,500,000
15,000,000,000
9.4
-

계
16,000,000
160,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
3,500,000
21.9
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
4,500,000
28.1
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권
3,500,000
21.9
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
3,000,000
18.8
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
1,500,000
9.4
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
11
16,000,000
160,000,000,000
100.0
11
16,000,000
160,000,000,000
100.0

계
16,000,000
100.0
11
16,000,000
160,000,000,000
100.0
11
16,000,000
160,000,000,000
100.0

6_청약및배정에관한사항

회차 :
128-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 01월 22일
2020년 01월 22일
2020년 01월 22일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
2,500,000
25,000,000,000
25.0
-

NH투자증권
2,000,000
20,000,000,000
20.0
-

현대차증권
2,000,000
20,000,000,000
20.0
-

하나금융투자
2,000,000
20,000,000,000
20.0
-

신한금융투자
1,000,000
10,000,000,000
10.0
-

미래에셋대우
500,000
5,000,000,000
5.0
-

계
10,000,000
100,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
2,500,000
25.0
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
2,000,000
20.0
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권
2,000,000
20.0
-
-
-
-
-
-
-
-

하나금융투자
2,000,000
20.0
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
1,000,000
10.0
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
500,000
5.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
7
10,000,000
100,000,000,000
100.0
7
10,000,000
100,000,000,000
100.0

계
10,000,000
100.0
7
10,000,000
100,000,000,000
100.0
7
10,000,000
100,000,000,000
100.0

6_청약및배정에관한사항

회차 :
128-4
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 01월 22일
2020년 01월 22일
2020년 01월 22일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
1,500,000
15,000,000,000
37.5
-

NH투자증권
1,500,000
15,000,000,000
37.5
-

현대차증권
500,000
5,000,000,000
12.5
-

미래에셋대우
500,000
5,000,000,000
12.5
-

계
4,000,000
40,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
1,500,000
37.5
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
1,500,000
37.5
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권
500,000
12.5
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
500,000
12.5
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
3
4,000,000
40,000,000,000
100.0
3
4,000,000
40,000,000,000
100.0

계
4,000,000
100.0
3
4,000,000
40,000,000,000
100.0
3
4,000,000
40,000,000,000
100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2020년 01월 22일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서" 를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 현대제철(주) → 인천광역시 동구 중봉대로 63
 한국투자증권(주) → 서울시 영등포구 의사당대로 88
 NH투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 60
 현대차증권(주) → 서울시 영등포구 국제금융로2길 28
 하나금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 신한금융투자(주) → 서울시 영등포구 여의대로 70 미래에셋대우(주) → 서울시 중구 을지로5길 26

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
128-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

250,000,000,000
250,000,000,000
-
250,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
80,000,000,000
170,000,000,000
-
-
250,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
128-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

160,000,000,000
160,000,000,000
-
160,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
160,000,000,000
-
-
160,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
128-3
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

100,000,000,000
100,000,000,000
-
100,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
100,000,000,000
-
-
100,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
128-4
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

40,000,000,000
40,000,000,000
-
40,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
40,000,000,000
-
-
40,000,000,000

[자금의 세부사용 내역]

(1) 채무상환자금

(단위 : 억원)

사채명
발행일
상환일
이자율(%)
금액
비고

현대제철 제99-3회

2013.01.29
2020.01.29
3.34
500
-

현대제철 제113-1회
2015.01.27
2020.01.27
2.34
2,200
-

현대제철 제120-1회

2017.01.24
2020.01.24
1.95
2,000
-

합 계
4,700
-

주1) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(2) 운영자금

[임포트론(Import Loan) 상환예정목록]

(단위: 억원)

차입처

구분

환종

차입일

만기일

원화

환산금액

도이치

원화IL90

KRW

2019-12-02

2020-02-27

128

도이치

원화IL90

KRW

2020-01-07

2020-04-06

50

도이치

원화IL90

KRW

2020-01-07

2020-04-06

100

CA-CIB

IL90

USD

2019-11-21

2020-02-17

189

BNP

IL90

USD

2019-11-21

2020-02-17

177

BNP

IL90

USD

2019-11-21

2020-02-17

93

BOA

IL90

USD

2019-12-04

2020-03-03

151

UOB

IL90

USD

2019-12-04

2020-03-03

92

UOB

IL90

USD

2019-12-04

2020-03-03

31

ANZ

IL90

USD

2019-12-11

2020-03-10

186

SMBC

IL90

USD

2019-12-17

2020-03-16

143

SMBC

IL90

USD

2019-12-17

2020-03-16

32

ING

IL90

USD

2020-01-07

2020-04-06

149

BNP

IL90

USD

2020-01-09

2020-04-08

205

미즈호

IL90

USD

2020-01-09

2020-04-08

143

UOB

IL90

USD

2020-01-09

2020-04-08

138

합계

2,007

주1) 원화환산에 적용한 기준환율은 1,174.10원/달러 입니다. (2020년 1월 9일 기준)
주2) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주3) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.