한화솔루션 — 증권발행실적보고서 (20200122)
제출인: 한화솔루션

증권발행실적보고서
2.3
한화케미칼(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 01월 22일

회 사 명 :

한화솔루션 주식회사

대 표 이 사 :

이 구 영

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 청계천로 86

(전 화) 02-729-2700

(홈페이지)

www.hanwhasolutions.com/

작 성 책 임 자 :

(직 책)

팀장

(성 명)

손
성 훈

(전 화)

02-729-3116

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
280,000,000,000

5_발행개요

회차 :
269-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
140,000,000,000
2023년 01월 20일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

NICE신용평가
AA-

5_발행개요

회차 :
269-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
140,000,000,000
2025년 01월 22일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

NICE신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
269-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 01월 22일
2020년 01월 22일
2020년 01월 22일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
3,000,000
30,000,000,000
21.43
-

신한금융투자
2,500,000
25,000,000,000
17.86
-

미래에셋대우
3,000,000
30,000,000,000
21.43
-

한화투자증권
2,500,000
25,000,000,000
17.86
-

케이비증권
1,000,000
10,000,000,000
7.14
-

하나금융투자
1,000,000
10,000,000,000
7.14
-

한양증권
1,000,000
10,000,000,000
7.14
-

계
14,000,000
140,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
3,000,000
21.43
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
2,500,000
17.86
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
3,000,000
21.43
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권
2,500,000
17.86
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
1,000,000
7.14
-
-
-
-
-
-
-
-

하나금융투자
1,000,000
7.14
-
-
-
-
-
-
-
-

한양증권
1,000,000
7.14
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
10
14,000,000
140,000,000,000
100.00
10
14,000,000
140,000,000,000
100.00

계
14,000,000
100.00
10
14,000,000
140,000,000,000
100.00
10
14,000,000
140,000,000,000
100.00

6_청약및배정에관한사항

회차 :
269-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 01월 22일
2020년 01월 22일
2020년 01월 22일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
2,500,000
25,000,000,000
17.86
-

신한금융투자
3,000,000
30,000,000,000
21.43
-

미래에셋대우
2,500,000
25,000,000,000
17.86
-

한화투자증권
2,000,000
20,000,000,000
14.29
-

한국투자증권
1,000,000
10,000,000,000
7.14
-

키움증권
1,000,000
10,000,000,000
7.14
-

아이비케이투자증권
1,000,000
10,000,000,000
7.14
-

유안타증권
1,000,000
10,000,000,000
7.14
-

계
14,000,000
140,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
2,500,000
17.86
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
3,000,000
21.43
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
2,500,000
17.86
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권
2,000,000
14.29
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
1,000,000
7.14
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
1,000,000
7.14
-
-
-
-
-
-
-
-

아이비케이투자증권
1,000,000
7.14
-
-
-
-
-
-
-
-

유안타증권
1,000,000
7.14
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
10
14,000,000
140,000,000,000
100.00
10
14,000,000
140,000,000,000
100.00

계
14,000,000
100.00
10
14,000,000
140,000,000,000
100.00
10
14,000,000
140,000,000,000
100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2020년 01월 22일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 한화솔루션(주) : 서울시 중구 청계천로 86
 NH투자증권(주) : 서울시 영등포구 여의대로 60
 미래에셋대우(주) : 서울시 중구 을지로5길 26
 신한금융투자(주) :
서울시 영등포구 여의대
로
70

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
269-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

140,000,000,000
140,000,000,000
-
140,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
140,000,000,000
-
-
140,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
269-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

140,000,000,000
140,000,000,000
-
140,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
140,000,000,000
-
-
140,000,000,000

금번 제269-1회 및 제269-2회 무보증사채 발행 총액은
2,800억원이며, 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금]

(단위 : 원, %)

종목명
권면총액(원)
상환액
이자율(%)
발행일
만기일
비고

한화솔루션 243-2회
98,000,000,000
98,000,000,000
3.07
2015.05.28
2020.05.28
-

한화솔루션 250회
100,000,000,000
100,000,000,000
2.35
2017.05.25
2020.05.25
-

한화솔루션 261회
20,000,000,000
20,000,000,000
3.69
2018.02.27
2020.02.27
-

한화솔루션 266회
30,000,000,000
30,000,000,000
3.80
2018.01.26
2020.01.26
-

금융기관차입금
60,000,000,000
32,000,000,000
1.80
2019.08.19
2020.02.17
-

합 계
308,000,000,000
280,000,000,000
-
-
-

주1) 본 사채 발행으로 조달하는 자금은 상환대상 회사채 만기일 전까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.