AJ네트웍스 — 증권발행실적보고서 (20200121)
제출인: AJ네트웍스

증권발행실적보고서
2.3
AJ네트웍스(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 01월 21일

회 사 명 :

AJ네트웍스 주식회사

대 표 이 사 :

반채운, 윤규선

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 정의로8길 9 (문정동,AJ빌딩)

(전 화) 02-6240-9999

(홈페이지) http://www.ajnetworks.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장 (성 명) 박형범

(전 화) 02-6363-9863

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
임대업;부동산 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
57,000,000,000

5_발행개요

회차 :
37-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
35,000,000,000
2022년 01월 21일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
BBB+

한국신용평가
BBB+

5_발행개요

회차 :
37-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
22,000,000,000
2023년 01월 20일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
BBB+

한국신용평가
BBB+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
37-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 01월 21일
2020년 01월 21일
2020년 01월 21일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권
950,000
9,500,000,000
27.14
-

NH투자증권
950,000
9,500,000,000
27.14
-

신영증권
800,000
8,000,000,000
22.86
-

미래에셋대우
800,000
8,000,000,000
22.86
-

계
3,500,000
35,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권
950,000
27.14
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
950,000
27.14
-
-
-
-
-
-
-
-

신영증권
800,000
22.86
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
800,000
22.86
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
8
3,500,000
35,000,000,000
100.00
8
3,500,000
35,000,000,000
100.00

계
3,500,000
100.00
8
3,500,000
35,000,000,000
100.00
8
3,500,000
35,000,000,000
100.00

6_청약및배정에관한사항

회차 :
37-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 01월 21일
2020년 01월 21일
2020년 01월 21일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권
700,000
7,000,000,000
31.82
-

NH투자증권
700,000
7,000,000,000
31.82
-

신영증권
800,000
8,000,000,000
36.36
-

계
2,200,000
22,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권
700,000
31.82
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
700,000
31.82
-
-
-
-
-
-
-
-

신영증권
800,000
36.36
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
5
2,200,000
22,000,000,000
100.00
5
2,200,000
22,000,000,000
100.00

계
2,200,000
100.00
5
2,200,000
22,000,000,000
100.00
5
2,200,000
22,000,000,000
100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2020년 01월 21일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 - http://dart.fss.or.kr
서면문서 : AJ네트웍스(주) → 서울특별시 송파구 정의로8길 9
 KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
 NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 60
 신영증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
 미래에셋대우(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
37-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

35,000,000,000
35,000,000,000
-
35,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
35,000,000,000
-
-
35,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
37-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

22,000,000,000
22,000,000,000
-
22,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
22,000,000,000
-
-

22,000,000,000

[자금의 세부 사용계획

]

[채무상환자금 세부내역]

(단위 : 원)

구분(회사채)
발행일
만기일
금리
금액

제28-2회 공모사채
2018-01-22
2020-01-22
4.265%
35,000,000,000

제29회 사모사채
2018-01-30
2020-01-30
4.265%
20,000,000,000

제30-2회 사모사채
2018-02-05

2020-02-05

4.380%
2,000,000,000

합계
57,000,000,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.
주2) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 MMF, MMD 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.