대상 — 증권발행실적보고서 (20200121)
제출인: 대상

증권발행실적보고서
2.3
대상(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 01월 21일

회 사 명 :

대상 주식회사

대 표 이 사 :

임 정 배

본 점 소 재 지 :
서울특별시 동대문구 천호대로 26

(전 화) 02-2220-9500

(홈페이지) http://www.daesang.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 (성 명) 오 연 택

(전 화) 02-2220-9500

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
식료품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
160,000,000,000

5_발행개요

회차 :
143-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
80,000,000,000
2023년 01월 20일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AA-

한국신용평가
A+

5_발행개요

회차 :
143-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
80,000,000,000
2025년 01월 21일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AA-

한국신용평가
A+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
143-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 01월 21일
2020년 01월 21일
2020년 01월 21일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권
2,000,000
20,000,000,000
25.00
-

미래에셋대우
2,000,000
20,000,000,000
25.00
-

현대차증권
1,000,000
10,000,000,000
12.50
-

아이비케이투자증권
1,000,000
10,000,000,000
12.50
-

한국투자증권
2,000,000
20,000,000,000
25.00
-

계
8,000,000
80,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권
2,000,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
2,000,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권
1,000,000
12.50
-
-
-
-
-
-
-
-

아이비케이투자증권
1,000,000
12.50
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
2,000,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
6
8,000,000
80,000,000,000
100.00
6
8,000,000
80,000,000,000
100.00

계
8,000,000
100.00
6
8,000,000
80,000,000,000
100.00
6
8,000,000
80,000,000,000
100.00

주1) 본사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재하였습니다.
주2) 최초 배정내역은 인수계약서상 인수단별 인수금액입니다.

6_청약및배정에관한사항

회차 :
143-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 01월 21일
2020년 01월 21일
2020년 01월 21일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권
5,000,000
50,000,000,000
62.50
-

미래에셋대우
3,000,000
30,000,000,000
37.50
-

계
8,000,000
80,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권
5,000,000
62.50
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
3,000,000
37.50
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
5
8,000,000
80,000,000,000
100.00
5
8,000,000
80,000,000,000
100.00

계
8,000,000
100.00
5
8,000,000
80,000,000,000
100.00
5
8,000,000
80,000,000,000
100.00

주1) 본사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재하였습니다.
주2) 최초 배정내역은 인수계약서상 인수단별 인수금액입니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2020년 01월 21일

나. 증권교부일 : 전자등록기관인 한국예탁결제원에 사채의 권리내용을 전자등록하고 사채권은 발행하지 않음.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 :

대상(주) - 서울특별시 동대문구 천호대로 26
 (
전화) 02-2220-9500
 KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
 (전화) 02-6114-0114

미
래
에셋대우(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26

(전화) 02-1588-6800

한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
 (전화) 02-3276-5000

아이비케이투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11
 (전화) 02-6915-5000

현대차증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
 (전화) 02-3787-2114

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
143-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

80,000,000,000
80,000,000,000
-
80,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
80,000,000,000
-
-
80,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
143-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

80,000,000,000
80,000,000,000
-
80,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
80,000,000,000
-
-
80,000,000,000

[채무상환자금 세부 사용내역]

[회사채 상환 내역]
(단위: 백만원)

채권명
발행금액
발행금리
발행일
만기일

제141-1회 
무보증 공모사채
60,000
2.166%
2017-01-23
2020-01-23

제139-2회
무보증 공모사채
90,000
2.452%
2015-07-22
2020-07-22

주1) 발행제비용 및 부족자금은 동사 보유 자체 자금 및 회사채 차환 발행 등을 통해 조달할 예정입니다.
주2) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 남은 기간 동안 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[대출금 상환 내역]
(단위: 백만원)

지급처
대출금액
대출금리
지급일
비고

베스트어워드
25,000
3.76%
2020-07-31
일반대 상환

뉴스타베스트
25,000
3.46%
2020-07-31
일반대 상환

주1) 발행제비용 및 부족자금은 동사 보유 자체 자금 및 리파이낸싱 등을 통해 조달할 예정입니다.
주2) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 남은 기간 동안 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주3) 상기 지급처는 구조화금융 목적으로 설립된 SPC입니다.