LG헬로비전 — 증권발행실적보고서 (20200117)
제출인: LG헬로비전

증권발행실적보고서
2.3
LG헬로비전

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 01 월 17 일

회 사 명 :

(주)엘지헬로비전

대 표 이 사 :

송 구 영

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 월드컵북로56길 19

(전 화) 1588-1000

(홈페이지) http://www.lghellovision.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO (성 명) 안 재 용

(전 화) 070-8130-1596

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
방송업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
200,000,000,000

5_발행개요

회차 :
9-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
100,000,000,000
2023년 01월 17일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

5_발행개요

회차 :
9-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
100,000,000,000
2025년 01월 17일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
9-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 01월 17일
2020년 01월 17일
2020년 01월 17일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권(주)
3,500,000
35,000,000,000
35.0
총액인수

신한금융투자(주)
2,500,000
25,000,000,000
25.0
총액인수

KB투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
10.0
총액인수

미래에셋대우(주)
1,000,000
10,000,000,000
10.0
총액인수

한국투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
10.0
총액인수

현대차투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
10.0
총액인수

계
10,000,000
100,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권(주)
3,500,000
35.0
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자(주)
2,500,000
25.0
-
-
-
-
-
-
-
-

KB투자증권(주)
1,000,000
10.0
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우(주)
1,000,000
10.0
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권(주)
1,000,000
10.0
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차투자증권(주)
1,000,000
10.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
5
10,000,000
100,000,000,000
100.0
5
10,000,000
100,000,000,000
100.0

계
10,000,000
100.0
5
10,000,000
100,000,000,000
100.0
5
10,000,000
100,000,000,000
100.0

6_청약및배정에관한사항

회차 :
9-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 01월 17일
2020년 01월 17일
2020년 01월 17일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권(주)
4,000,000
40,000,000,000
40.0
총액인수

신한금융투자(주)
4,000,000
40,000,000,000
40.0
총액인수

IBK투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
10.0
총액인수

한화투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
10.0
총액인수

계
10,000,000
100,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권(주)
4,000,000
40.0
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자(주)
4,000,000
40.0
-
-
-
-
-
-
-
-

IBK투자증권(주)
1,000,000
10.0
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권(주)
1,000,000
10.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
8
10,000,000
100,000,000,000
100.0
8
10,000,000
100,000,000,000
100.0

계
10,000,000
100.0
8
10,000,000
100,000,000,000
100.0
8
10,000,000
100,000,000,000
100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2020년 01월 17일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : (주)엘지헬로비전 → 서울특별시 마포구 월드컵북로 56길 19

NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 60

신한금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70

IBK투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11

KB투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50

미래에셋대우(주) → 서울특별시 중구 을지로 5길 26

한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

한화투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 56

현대차투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
9-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

100,000,000,000
100,000,000,000
-
100,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
100,000,000,000
-
-
100,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
9-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

100,000,000,000
100,000,000,000
-
100,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
15,119,000,000
84,881,000,000
-
-
100,000,000,000

가. 자금의 세부사용 내역

금번 당사가 발행하는 제9-1회 및 제9-2회 무보증사채 발행금액은
채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정이며
, 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금의 세부사용 내역]

(단위 :
천USD
, 억원)

구분
화폐단위
외화금액
원화환산금액
발행일
만기
금리

제7-1회 무보증사채
KRW
-
1,500
2017-01-20
2020-01-20
2.216%

KEB하나은행 FRN
USD
30,000
349
2017-07-27
2020-07-27
3ML+1.27

합계
-

-

1,849
-
-
-

주1) 발행제비용은 동사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

주3) 2020.01.06 서울외국환중개 매매기준환율 1162.70원/달러 적용

[운영자금의 세부사용 내역]

(단위 : 억원)

구분
금액
사용시기
비고

단말기류 구입대금
151
2020년 1월~3월
구매 예상비용

주1) 발행제비용은 동사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

주3) 자금의 세부사용내역은 향후 회사의 실제 사업 진행 상황에 따라 일부 변동 될 수 있습니다.