JW신약 — 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) (20200117)
제출인: JW신약

타법인 주식 및 출자증권 양수결정
1.1
JW신약(주)

표지-주요사항보고서

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회/한국거래소 귀중
2020년 01월 17일

회 사 명 :
제이더블유신약 주식회사

대 표 이 사 :
백승호

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 남부순환로 2477

(전 화)02-840-6667

(홈페이지)http://www.jw-shinyak.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영관리실장
(성 명)김경복

(전 화)02-840-6664

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

1. 발행회사
회사명
제이더블유크레아젠 주식회사

국적
대한민국
대표자
이경준

자본금(원)
5,406,480,000
회사와 관계
최대주주

발행주식
총수(주)
1,081,296
주요사업
의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업

- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한
 신주취득 여부
아니오

2. 양수내역
양수주식수(주)
312,500

양수금액(원)(A)
30,655,000,000

총자산(원)(B)
109,205,556,537

총자산대비(%)(A/B)
28.07

자기자본(원)(C)
33,278,380,604

자기자본대비(%)(A/C)
92.117

3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
1,078,696

지분비율(%)
99.75

4. 양수목적
주주의 풋옵션 행사에 따른 옵션 의무 이행

5. 양수예정일자
2020년 01월 20일

6. 거래상대방
회사명(성명)
이문종 외 6명 / (주)농심캐피탈 외 [13]개 회사
 (상세 내역은 '14. 기타 투자판단과 관련한 주요사항' 의 '5) 거래상대방에관한 사항 기재'

자본금(원)
-

주요사업
-

본점소재지(주소)
-

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급
현금지급

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
1)근거
"자본시장과금융투자업에관한법률" 제161조 및 동법 시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서 첨부서류로 사용될 목적
2)사유
주식양수 거래를 위한 회사의 내부의사결정을 위하여 참고자료로 제시하고, 회사가 "자본시장과금융투자업에관한법률"의 규정에 따라 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용되기 위하여 작성

외부평가기관의 명칭
현대회계법인

외부평가 기간
2020년 01월 13일 ~ 2020년 01월 16일

외부평가 의견
-

9. 이사회결의일(결정일)
2020년 01월 17일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

10. 우회상장 해당 여부
해당사항없음

- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당사항없음

11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 본 건은 2016년 3월 30일 발행한 제이더블유크레아젠(주) 상환전환주식 312,500주에 대하여 풋옵션의무자인 제이더블유홀딩스(주)가 풋옵션약정서에 따라 제이더블유신약(주)를 지정하였으며, 제이더블유신약(주)는 이를 수락하였습니다. 주주들이 풋옵션을 행사함에 따라 제이더블유신약(주)는 제이더블유크레아젠(주)의 상환우선주식을 매수할 예정이며 주식의 취득가격은 본건의 풋옵션 약정서에 따라 발행일로부터 상환일까지 연5.5%의 복리로 계산되었으며, 만기보장수익률 122.62%/ 1주당 98,096원입니다. 해당 내용 및 기타 세부사항은 첨부된 '풋옵션약정서'를 참고하시기 바랍니다.

2) 상기 '1. 발행회사의 발행주식 총수'는 공시제출일 현재 기준이며, '자본금'은 최근 사업년도말(2018년) 기준으로 기재하였습니다.

3) 상기 '2. 양수내역'의 총자산은 최근 사업년도말(2018년) 연결재무제표 기준 금액이며, 자기자본은 최근사업년도말(2018년) 연결재무제표 기준 금액에 공시제출일 현재까지 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 반영한 수치입니다.

4) 상기 '5. 양수예정일자'는 대금지급 완료 예정일입니다. 본 양수예정결정은 관계기관 협의 및 계약자들간의 상호 협의 과정에서 변경될 수 있습니다.

5) 거래상대방에 관한 사항.

투 자 자
주소지
보유주식수
매매대금(원)

㈜농심캐피탈(대표이사 사장 이종환)
부산시 남구 수영로 39번길
18,750
1,839,300,000

(주)아이비케이캐피탈 (대표자 : 유석하)
서울시 강남구 테헤란로 414
43,750
4,291,700,000

제이티친애저축은행(윤병묵)
서울시 강남구 테헤란로 317
18,750
1,839,300,000

산은캐피탈㈜ 구동현
서울시 영등포구 은행로 30
18,750
1,839,300,000

엔에이치농협캐피탈(주) 이신형
서울시 영등포구 국제금융로 8길
6,250
613,100,000

이문종
서울시 서초구 신반포로 270
6,250
613,100,000

포커스 슈퍼리치 전문투자형 사모증권투자신탁 제1호(신탁업자:한국증권금융)
서울시 중구 을지로 5길
6,250
613,100,000

포커스자산운용
서울시 강남구 보은사로 306
6,250
613,100,000

그로쓰힐 다위 메자닌 전문투자형 사모투자신탁 제1호(하나은행)
서울시 중구 을지로 35
37,500
3,678,600,000

김명숙
서울시 서초구 서초중앙로 24길
12,500
1,226,200,000

문용훈
부산시 해운대구 대천로 35
6,250
613,100,000

신동곤
서울시 강남구 언주로 30
6,250
613,100,000

주진술
서울시 강남구 영동대로 640
6,250
613,100,000

박천오
경기도 성남시 분당구 판교역로 145
6,250
613,100,000

K클라비스자산운용
서울시 영등포구 국제금융로 10
12,500
1,226,200,000

나우그로쓰캐피탈사모투자 합자회사 (대표자: 나우아이비캐피탈㈜)
서울시 강남구 삼성로 511
75,000
7,357,200,000

디에스 수 전문투자형 사모투자신탁
서울시 중구 을지로 5길
7,500
735,720,000

디에스 지 전문투자형 사모투자신탁
서울시 중구 을지로 5길
8,750
858,340,000

디에스 현 전문투자형 사모투자신탁
서울시 중구 을지로 5길
3,750
367,860,000

디에스 복 전문투자형 사모투자신탁
서울시 중구 을지로 5길
5,000
490,480,000

소 계

312,500
30,655,000,000

6) 하기 '[발행회사의 요약재무상황]'은 2018년(당해년도), 2017년(전년도), 2016년(전전년도) 발행회사의 연결재무제표를 기준으로 기재하였습니다.

7) 기타세부사항은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시 :

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 백만원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
14,349
2,946
11,403
5,406
8,557
-2,838
-
-

전년도
16,468
2,227
14,241
5,406
6,697
-1,533
-
-

전전년도
11,131
20,348
-9,217
3,844
5,229
-3,259
-
-

1_거래상대방에관한사항

【거래상대방에 관한 사항】

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

나우그로쓰캐피탈사모투자 합자회사
대한민국
서울시 강남구 삼성로 511,11층

직업(사업내용)
금융업

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
나우아이비캐피탈
18,265,000,000
12.5

(단위 : 백만원)

최근 사업연도
2018년도
결산기
3기

자산총계
105,521
자본금
146,120

부채총계
507
매출액
15,799

자본총계
150,014
당기순손익
274

외부감사인
-
휴업 여부
-

감사의견
-
폐업 여부
-

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
-

- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과
 거래상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

최대주주
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-