HD현대마린엔진 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20200114)
제출인: HD현대마린엔진

주요사항보고서(유상증자결정)
2.2
STX중공업(주)

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020 년 01 월 14 일

회 사 명 :
STX중공업(주)

대 표 이 사 :
주원태

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 성산구 남면로 381(내동)

(전 화) 055-280-0700

(홈페이지) http://www.stxhi.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 정석구

(전 화) 055-239-3839

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
145,736

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
2,500

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
28,081,731

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권
취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
200,000

기타주식 (원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
제11조 2항 10호 (회생 담보권 및 
회생채권을 출자전환하여 신주를 
발행하는 경우)

9. 납입일
2020년 01월 15일

10. 신주의 배당기산일
2020년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2020년 01월 31일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
아니오

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
아니오

15. 이사회결의일(결정일)
2020년 01월 14일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
채무자 회생 및 파산에 관한 법률 
제277조/ 주식회사인 채무자 또는 신회사가 주식 또는 사채를 발행하는 때에는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제119조(모집 또는 매출의 신고)의 규정을 적용하지 
아니한다.

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따라 2017년 01월 13일 서울회생 법원으로부터 회생계획 인가를 받은 회사로서, 2019년 2월 12일 부로 회생절차가 종결이 결정 되었습니다.

- 금번 출자전환은 원회생계획 상 출자전환이 확정된 채권 중 1,2차년도에 신청하지 아니하고 3차년도에 신청한 출자전환 대상과과 2019년에 조사확정재판 종결에 따라 결정된 출자전환 대상에 대한 청약신청 접수입니다.

- 주당 액면가는 원회생계획(2017년 1월 13일 인가) 및 변경회생계획(2018년 11월 2일 인가)에 따라 출자전환 신주 1주당 2,500원에 발행하되, 원회생계획 상 출자전환 대상은 2017년 2월 9일 실시된 주식재병합(10:1)과 2018년 11월 21일 실시된 주식재병합(8:1)이 반영 되어 발행가액은 주당 200,000원 입니다.

- 금번 유상증자는 회생채권의 출자전환 증자방식으로 주금의 신규납입은 없습니다. 

- 회생계획에 따라 출자전환으로 인하여 발생하는 1주 미만 단주는 무상소각합니다.

- 유가증권시장 상장규정 제44조 2항 3호에 따라 금번 출자전환 시 보호예수 되는 신주는 없습니다.

-
상기 출자전환의 일정은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다. 

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제11조 (신주인수권)

① 회사의 주주는 신주발행에 있어서 
 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주
 의 배정을 받을 권리를 갖는다. 
 그러나, 주주가 신주인수권을 포기
 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가
 발생하는 경우에 그 처리방법은 
 이사회에서 정한다.

② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각
 호의 경우에는 주주 외의 자에게 이사
 회의 결의로 신주를 배정할 수 있다.
 1. ~ 9. (생략)
 10. 회생 담보권 및 회생채권을 출자
 전환하여 신주를 발행하는 경우

출자전환을 통한 재무구조 개선

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

MAN ENERGY SOLUTIONS SE
기타(회생채권자)
회생계획에따른
출자전환
매출거래 : 12백만원
매입거래 : 6,933백만원
74,201
-

에스티엑스엔진주식회사
기타(회생채권자)
회생계획에따른
출자전환
매출거래 : 2,261백만원
매입거래 : 2,660백만원
31,741
-

이선우
기타(회생채권자)
회생계획에따른
출자전환
-
25,392
세종기업(주), (유)세종사우디아리비아 출자전환 대상 주식 압류에 의한 법원 집행관(이선우) 명의 발행.

PT.KARANGMAS UNGGUL
기타(회생채권자)
회생계획에따른
출자전환
-
6,602
-

김수철
기타(회생채권자)
회생계획에따른
출자전환
-
474
클라인버그(유) 출자전환 대상 주식 대표자 명의 발행.

(주)금영제너럴
기타(회생채권자)
회생계획에따른
출자전환
-
378
-

(주)쌍용C&T
기타(회생채권자)
회생계획에따른
출자전환
-
216
-

주식회사 청양지피엠
기타(회생채권자)
회생계획에따른
출자전환
매입거래 : 275백만원
136
-

주식회사동방기전
기타(회생채권자)
회생계획에따른
출자전환
-
106
-

㈜일우인터내셔날
기타(회생채권자)
회생계획에따른
출자전환
-
15
-

(주)동일브레이징
기타(회생채권자)
회생계획에따른
출자전환
매입거래 : 5백만원
5
-

대선건설주식회사
기타(회생채권자)
회생계획에따른
출자전환
-
2,851
-

자본재공제조합
기타(회생채권자)
회생계획에따른
출자전환
-
3,619
-

- 상위 거래내역은 당사와의 상거래 채권,채무 기준 금액입니다.

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입