SK텔레콤 — 증권발행실적보고서 (20200114)
제출인: SK텔레콤

증권발행실적보고서
2.3
SK텔레콤

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 01월 14일

회 사 명 :

SK텔레콤 주식회사

대 표 이 사 :

박 정 호

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 을지로 65 SKT타워

(전 화) 02 - 6100 - 2114

(홈페이지) http://www.sktelecom.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무그룹장 (성 명) 김 진 원

(전 화) 02 - 6100 - 2114

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
통신업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
420,000,000,000

5_발행개요

회차 :
78-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
170,000,000,000
2023년 01월 13일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AAA

한국신용평가
AAA

NICE신용평가
AAA

5_발행개요

회차 :
78-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
130,000,000,000
2025년 01월 14일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AAA

한국신용평가
AAA

NICE신용평가
AAA

5_발행개요

회차 :
78-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
50,000,000,000
2030년 01월 14일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AAA

한국신용평가
AAA

NICE신용평가
AAA

5_발행개요

회차 :
78-4
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
70,000,000,000
2040년 01월 14일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AAA

한국신용평가
AAA

NICE신용평가
AAA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
78-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 01월 14일
2020년 01월 14일
2020년 01월 14일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
6,500,000
65,000,000,000
38.2
총액인수

SK증권
6,500,000
65,000,000,000
38.2
총액인수

삼성증권
2,000,000
20,000,000,000
11.9
총액인수

신한금융투자
500,000
5,000,000,000
2.9
총액인수

하나금융투자
1,000,000
10,000,000,000
5.9
총액인수

한양증권
500,000
5,000,000,000
2.9
총액인수

계
17,000,000
170,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
6,500,000
38.2
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권
6,500,000
38.2
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
2,000,000
11.9
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
500,000
2.9
-
-
-
-
-
-
-
-

하나금융투자
1,000,000
5.9
-
-
-
-
-
-
-
-

한양증권
500,000
2.9
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
11
17,000,000
170,000,000,000
100.0
11
17,000,000
170,000,000,000
100.0

계
17,000,000
100.0
11
17,000,000
170,000,000,000
100.0
11
17,000,000
170,000,000,000
100.0

6_청약및배정에관한사항

회차 :
78-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 01월 14일
2020년 01월 14일
2020년 01월 14일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
6,000,000
60,000,000,000
46.2
총액인수

SK증권
6,000,000
60,000,000,000
46.2
총액인수

신영증권
500,000
5,000,000,000
3.8
총액인수

하이투자증권
500,000
5,000,000,000
3.8
총액인수

계
13,000,000
130,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
6,000,000
46.2
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권
6,000,000
46.2
-
-
-
-
-
-
-
-

신영증권
500,000
3.8
-
-
-
-
-
-
-
-

하이투자증권
500,000
3.8
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
9
13,000,000
130,000,000,000
100.0
9
13,000,000
130,000,000,000
100.0

계
13,000,000
100.0
9
13,000,000
130,000,000,000
100.0
9
13,000,000
130,000,000,000
100.0

6_청약및배정에관한사항

회차 :
78-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 01월 14일
2020년 01월 14일
2020년 01월 14일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
1,000,000
10,000,000,000
20.0
총액인수

SK증권
500,000
5,000,000,000
10.0
총액인수

아이비케이투자증권
1,500,000
15,000,000,000
30.0
총액인수

한화투자증권
2,000,000
20,000,000,000
40.0
총액인수

계
5,000,000
50,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
1,000,000
20.0
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권
500,000
10.0
-
-
-
-
-
-
-
-

아이비케이투자증권
1,500,000
30.0
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권
2,000,000
40.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
3
5,000,000
50,000,000,000
100.0
3
5,000,000
50,000,000,000
100.0

계
5,000,000
100.0
3
5,000,000
50,000,000,000
100.0
3
5,000,000
50,000,000,000
100.0

6_청약및배정에관한사항

회차 :
78-4
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 01월 14일
2020년 01월 14일
2020년 01월 14일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
2,000,000
20,000,000,000
28.6
총액인수

SK증권
2,500,000
25,000,000,000
35.7
총액인수

대신증권
2,000,000
20,000,000,000
28.6
총액인수

키움증권
500,000
5,000,000,000
7.1
총액인수

계
7,000,000
70,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
2,000,000
28.6
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권
2,500,000
35.7
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권
2,000,000
28.6
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
500,000
7.1
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
6
7,000,000
70,000,000,000
100.0
6
7,000,000
70,000,000,000
100.0

계
7,000,000
100.0
6
7,000,000
70,000,000,000
100.0
6
7,000,000
70,000,000,000
100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2020년 01월 14일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 - http://dart.fss.or.kr

서면문서: SK텔레콤(주) - 서울특별시 중구 을지로 65
 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 60
 SK증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
 삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로74길 11
 신영증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
 신한금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70
 하나금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 82
 한화투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 56
 한양증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7
 대신증권(주) - 서울특별시 중구 삼일대로 343
 IBK투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11
 키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
 하이투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 61

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
78-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

170,000,000,000
170,000,000,000
-
170,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
110,000,000,000
60,000,000,000
-
-
170,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
78-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

130,000,000,000
130,000,000,000
-
130,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
130,000,000,000
-
-
-
130,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
78-3
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

50,000,000,000
50,000,000,000
-
50,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
50,000,000,000
-
-
-
50,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
78-4
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

70,000,000,000
70,000,000,000
-
70,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
70,000,000,000
-
-
-
70,000,000,000

<자금의 세부사용 내역

>

(1) 채무상환자금

당사가 기발행한 제71-1회 회사채의 채무상환자금으로 600억원을 사용할 계획입니다.

(단위: 백만원)

종목
발행일자
권면총액
발행방법
이자율
만기일

제71-1회 회사채
2017-04-25
60,000
공모
1.930%
2020-04-25

주) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(2) 운영자금

당사는 2020년 3월 20일 주파수 사용대가 약 4,500억원을 결제할 예정이며, 금번 회사채 발행 자금으로 결제예정금액 중
3,600
억원
을 사용할 계획입니다.

(단위: 백만원)

구분
결제일
결제예정금액
자금사용금액

주파수 사용대가 지급
2020년 03월 20일
450,000

360,000

주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주2) 실제 주파수 사용일자에 따라 결제일과 지급액은 변동 가능합니다.
주3) 부족자금은 당사 보유자금을 사용할 계획입니다.