코스나인 — 주주총회소집공고 (20200106)
제출인: 코스나인

주주총회소집공고
2.7
삼우엠스(주)

주주총회소집공고

2020 년 01월 06일

회 사 명 :
주식회사 나인컴플렉스

대 표 이 사 :
백광열

본 점 소 재 지 :
대구시 달서구 성서공단북로77-20,1층 (호산동)

(전 화) 053-605-8500

(홈페이지) http://www.ninecomplex.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김 진 수

(전 화) 053-605-8500

주주총회 소집공고

(제20기 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 상법 제363조와 정관 제25조에 의하여 제20기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 제25조에 의거 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 01월 21일 (화) 오전 9시

2. 장 소 : 대구시 달서구 성서공단북로 77-20 (호산동) 회의실

3. 회의 목적 사항

- 제1호 의안: 정관 변경의 건 
- 제2호 의안: 이동욱 사외이사 선임의 건
 ※ 의안의 세부내용은 "Ⅲ.경영참고사항 2.주주총회 목적사항별 기재사항" 을 참조하여 주시기 바랍니다.

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

5. 기타사항
임시주주총회 참석시 다음의 서류를 소지하고 참석하여 주시기 바랍니다.
-본인 참석 : 신분증
-대리인 참석 : 주주의 신분증 사본, 주주의 인감날인 된 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재), 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

연제훈

찬 반 여 부

1
2019.07.01
차입금 상환의 건
미출석

2
2019.07.02
합병종료보고 및 공고의 건
미출석

3
2019.07.03
타법인 주식 취득 결정의건
미출석

4
2019.07.03
유상증자 (천진삼우엠스 이사회의사록)
미출석

5
2019.07.08
타법인 주식 취득 결정의 건
미출석

6
2019.08.08
주식회사 나인컴플렉스 제16회 전환사채 발행 결정 정정의 건
미출석

7
2019.08.09
타법인 주식 취득 결정 일정 변경의 건
미출석

8
2019.08.14
주주우선공모 유상증자 결의의 건
출석(찬성)

9
2019.08.22
소액공모 유상증자 결정의 건
출석(찬성)

10
2019.08.28
주식회사 나인컴플렉스 제16회 전환사채 발행 결정 정정의 건
출석(찬성)

11
2019.08.28
타법인 주식 취득 결정의 정정의 건
출석(찬성)

12
2019.08.29
소액공모 유상증자 결정 정정의 건
출석(찬성)

13
2019.08.30
소액공모 유상증자 결정 정정의 건
출석(찬성)

14
2019.09.03
소액공모 유상증자 결정 정정의 건
출석(찬성)

15
2019.09.04
주주우선공모 유상증자 결정 정정의 건
출석(찬성)

16
2019.09.09
주주우선공모 유상증자 결정 정정의 건
출석(찬성)

17
2019.09.18
주식회사 나인컴플렉스 1회차 무보증 사모사채 발행(회사채)
출석(찬성)

18
2019.09.24
주주우선공모 유상증자 결정 정정의 건
출석(찬성)

19
2019.10.01
주주우선공모 유상증자 결정 정정의 건
출석(찬성)

20
2019.10.07
타법인 주식 취득 결정 정정의 건
출석(찬성)

21
2019.10.08
㈜코스나인과의 합병 계약 체결의 건
출석(찬성)

22
2019.10.15
주식회사 나인컴플렉스 2회차 무보증 사모사채 발행(회사채)
출석(찬성)

23
2019.11.11
주식회사 코스나인과의 합병계약 승인의 건
출석(찬성)

24
2019.11.14
주주우선공모 유상증자 결정 정정의 건
출석(찬성)

25
2019.11.21
한국산업은행 산업운영자금 76억원 기한연장 요청의 건
출석(찬성)

26
2019.12.09
주주총회소집 결의
출석(찬성)

27
2019.12.11
전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 (제13회차)
출석(찬성)

28
2019.12.11
전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 (제16회차)
출석(찬성)

29
2019.12.12
전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 (제14회차)
미출석

30
2019.12.12
유상증자 결정
미출석

31
2019.12.17
합병경과 보고 및 공고의건
미출석

32
2019.12.19
타법인주식및출자증권취득결정
미출석

33
2019.12.19
유상증자결정의 건
미출석

34
2019.12.20
유상증자결정 정정의 건
미출석

35
2019.12.20
주요사항보고서(타법인주식및출자증권양도결정)
미출석

36
2019.12.17
유상증자결정 정정의 건
미출석

37
2019.12.27
전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 (제10회차)
미출석

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
100
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

가. 사업부문별 현황
(주)나인컴플렉스는 국내 본사, 국내(주식회사 코스나인) 1곳의 국내 법인과 중국(천진삼우엠스 유한공사, Tianjin CrucialEms Co., Ltd.) 1곳의 해외 법인을 운영하고 있는 글로벌 기업 입니다.

사업군별로는 중국 천진삼우엠스유한공사에서 진행하고 있는 모바일 케이스 부문과 국내 본사에서 진행중인 플랫폼 비즈니스 사업부문, IT사업부문(ITS사업), 자회사 주식회사 코스나인에서 진행하는 화장품 제조업으로 나눌 수 있습니다.

(1) 산업의 특성 

[모바일 케이스 산업]
모바일 케이스는 모바일 산업과 밀접한 연관 관계를 가지고 있습니다.

모바일 산업은 경기상황에 비탄력적이지만 트랜드에는 민감한 특징을 가지고 있는 시장으로서 글로벌 회사가 시장을 주도하고 있습니다. 따라서 당사는 모바일 부품 산업의 전방산업인 모바일 단말기 시장의 수요변화 및 생산전략에 따라 민감한 경기변동의 특성을 가지고 있으며, 상반기보다 하반기에 수요가 집중되는 상저하고의 계절성을 갖고 있습니다. 

또한, 소비확대와 단말기 업체 간의 경쟁 심화로 인하여 교체 주기는 축소되며, 휴대폰의 교체수요 또한 확대 되고 있는 추세입니다. 

SA(Strategy Analystics)자료 및 당사 추정에 따르면 세계 스마트폰 판매량은 꾸준히 성장하여 2022년에는 19.4억대까지 증가할 것으로 전망하고 있습니다. 

지난 수 년간 모바일 디바이스 시장의 성장이 스마트폰의 등장에 기인했다면 향후 수 년간은 스마트폰 시장이 세분화되면서 중저가폰 시장의 확대가 현저할 것으로 전망되며 태블릿PC, 스마트PC, 스마트와치 등 다양한 기기들과 함께 질적, 양적 확대를 지속할 것으로 전망되고 있습니다.

global smartphone sales.jpg
global smartphone sales

[화장품 산업]
화장품 산업은 화학, 생물학, 약학, 생리학 등 기초과학과 응용기술이 복합적으로 작용되는 전형적인 정밀화학공업의 한 분야로 높은 수익구조를 갖고 있는 기술집약적 고부가가치 산업입니다. 
화장품은 재화 측면에서는 생활수준 향상에 따라 필수 소비재적 성격을 갖고 있으며 산업 측면에서는 전형적인 다품종 소량생산 제품으로서 소규모 자본 투자형 산업입니다. 또한 국내외 화장품 시장 내 경쟁이 심화되고 트렌드가 빠르게 변함에 따라 소비자의 다양한 요구를 만족시키기 위한 높은 수준의 연구개발 능력과 생산대응능력이 요구되고 있습니다.

(2) 국내외 시장여건 
[ 생체인식 모듈 ]
BTP는 모바일 및 소형전자기기에 최적화 시킨 초소형 지문인식 솔루션으로 미국의 Google, MicroSoft, 중국의 Huawei, BBK, Gionee, OPPO 등 다수의 핸드셋 제조사에 납품을 진행하고 있는 제품입니다. 

생체인식 모듈 중에서도 특히, 지문인식은 사용성이 가장 높은 생체인식 수단으로 페이먼트(Payment), 핀테크(Pintech), IoT(Internet of Things; 사물인터넷) 등의 보안, 인증 솔루션으로 각광받고 있으며 최근 애플, 삼성전자는 물론 세계 각지의 핸드셋 업체가 지문인식모듈을 채택하면서 모바일에서 없어서는 안될 필수부품으로 자리잡고 있습니다.

패키징 공정에서의 경쟁상황은 매우 낮은 수준이며, 매출이 발생하기 시작한 이래로 지속적인 매출 증가를 보이고 있습니다.

[플랫폼 비즈니스 사업]
최근 다양한 IT서비스의 구현이 가능해지면서 오프라인 영역의 서비스들이 온라인으로 이동하고 있는 추세입니다. 이런 유통과정에서 최근 떠오르는 것이 플랫폼입니다.

플랫폼 산업은 시장참여자가 각자 원하는 제화 및 서비스를 거래할 수 있도록 사이버에서 공간을 조성하는 산업을 말하며, 네트워크를 통해 소비자의 수요를 즉각적으로 반영하여 재화 및 서비스를 제공할 수 있습니다. 따라서 시장의 폭이 국내외 넓게 평가되고 있습니다.

플랫폼 산업의 특징을 이용하여 국내뿐 아니라 해외에서도 매출이 발생할 것을 예상하고 있으며, 당기에도 매출이 발생하였으며 앞으로도 점차 다양하게 증가할 것으로 예상하고 있습니다.

[ ITS 사업 ]

점차 첨단 검지, 통신, 컴퓨터 및 제어기술이 활성화되고 있습니다. 이러한 기술들을 활용하여 실시간으로 교통정보를 수집하여 교통이용자에게 제공하는 서비스 또한 증가하고 있습니다.

ITS 사업의 주요 목적은 교통량에 대응하는 실시간 신호제어를 구현하여 교통처리능력을 향상시키고 교통신호제어와 운영기능을 고도화 하는 것입니다. 이러한 측면에서 ITS사업은 광범위하게 접근할 수 있는 사업이 될 것이며, 현재도 이를 이용한 서비스가 많이 활용되고 있습니다.

국내 교통수단의 종류가 증가함에 따라 ITS사업에서 창출된 서비스의 수요는 더 커질 것입니다. 따라서 ITS 사업은 훗날 수요성과 필요성이 많은 사업이 될 것을 예상하고 있으며, 당기에도 꾸준히 매출이 발생하고 있고 끊임없는 시장 분석을 통하여 사업영역을 넓혀 갈 것입니다.

[화장품 사업]
국내 화장품 산업은 연평균 5%대 이상의 성장을 기록해오고 있습니다. 이 중 가장 돋보이는 점은 1. 수출의 증가, 2. 온라인 및 드럭스토어 채널의 확대, 3. 화장품 사용자의 확대입니다. 특히 최근 1~2년간 합리적 소비 트렌드의 확산과 빠르게 변하는 소비성향에 맞추어 다양한 분야와의 협업제품과 PB제품 등이 주목할 만한 성장을 이루었습니다. 또한 제약업계, 유통업계, 패션업계 등 이종 산업에서의 화장품 유통판매업 진출이 계속될 것으로 보이며, 이러한 흐름에 비추어 볼 때 앞으로도 시장 상황에 따른 화장품 산업 내 변화는 빠르고 다양할 것으로 예측하고 있습니다.
성장성 측면에서 과거 화장품 산업은 전형적인 내수 산업이었으나 2010년대에 접어들며 중국을 중심으로 한 범아시아 시장으로의 수출이 빠르게 성장하였습니다. 더불어 북미, 유럽 등 선진시장으로의 수출 역시 과거에 비해 증가하고 있으며 글로벌 업체들의 국내 시장 진출 또한 증가하는 추세입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

[ 생체인식 모듈 ]

당사는 생체인식 모듈 중 반도체 패키징 공정을 전담하여, 주요 고객사인 모회사 크루셜텍(주)에 공급하고 있습니다. 반도체 패키징은 반도체와 기기를 연결하기 위해 전기적으로 포장하는 공정을 일컫는 것으로 반도체 칩을 탑재시킬 기기에 맞는 형태로 만드는 기술입니다.
2016년 06월 패키징 전문업체인 시티패키지(주) 흡수합병을 통해 패키징 기술을 내재화 하여 해당 기술과 기존 사업 부문에서 쌓은 생산 노하우를 접목시켜 완성도 높은 제품을 공급하고 있으며, 2015년 사업 시작 이후 매년 매출이 증가하고 있습니다.

[플랫폼 비즈니스 사업]
당사는 신성장 동력을 확보하기 위해 게임, 엔터 및 유통을 결합한 플랫폼 비즈니스를 신규사업으로 본격화하여 추진하고 있습니다. 중국, 태국, 베트남 등 해외 글로벌 기업들과 연계하여 이들이 보유한 채널 및 유통망에 당사가 개발한 플랫폼을 공급하고 이 플랫폼에 한국의 게임, 엔터, 상품 등을 퍼블리싱 및 공급하는 사업으로 2018년 매출이 발생하였고, 2019년에는 점차 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
2019년은 다양한 네트워크 서비스의 증가로 인하여 플랫폼 사업에 대한 예상 매출은 전년 대비 10% 성장한 15억 4천만대로 예상되며 플랫폼 비즈니스 시장은 중국을 중심으로 점차 성장할 것으로 전망됩니다. 

[ ITS 사업 ]

IT사업의 영역이 점차 확대되고 있는 가운데 당사는 지능형교통시스템(ITS, Intelligent Transportation System)라는 사업을 추진하고 있습니다. 큰 범주의 ITS 내에서 첨단교통신호제어시스템, 자동단속시스템, 도로교통관리시스템, 운전자정보시스템, 최적경로안내시스템, 여행서비스정보시스템, 대중교통정보제공 및 대중교통관리시스템 분야를 사업내용으로 삼고 있습니다. 또한 이들 주사업의 구축에 있어 ITS 교통사업 외 Solution등 신규사업과 건설IT사업까지 사업을 확대해 나갈 예정입니다.

[화장품 사업]

엄격한 품질 관리 시스템과 자동화 된 다양한 생산 시설을 통해 고객사의 니즈에 따라 화장품 전 제품군을 OEM, ODM , OCM을 방식으로 생산하고 있습니다. 과거에비해 시장 내 유행 변화 속도가 빨라지고 글로벌 화장품 업체들의 국내ODM/OEM 아웃소싱이 증가하는 상황에 따라 연구 개발에 적극 투자하며 자사의 생산대응능력을 점차 확대해 나갈 예정입니다

(2) 조직도

조직도1

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상호)

이 회사는 "나인컴플렉스”라 한다.

영문으로는 9complex Co., Ltd 라 표기한다.

제1조(상호)

이 회사는 "주식회사 코스나인”라 한다.

영문으로는 Cosnine Co., Ltd 라 표기한다.

상호 변경

제2조 (목적)
1~56. 상동

제2조 (목적)

<삭제>
5.전자응용기계기구,통신기기 제조 및 판매업
6.기타 기계기구의 제조 및 판매업
7.플라스틱사출 성형업
8.플라스틱 제품 제조 및 판매업
9.플라스틱사출금형제작 및 판매업
10.전자,전기기계 기구의 임대업
11.기술연구 및 용역 수탁업
15.광학기기와 동 부분품의 제조가공 및 판매업
16.군수 관련 일체의 사업
17.메탈제품 제조 및 판매업
18.생체인식모듈 패키징 및 베젤 제조업
19.화장품 및 생활용품용기 제조 및 판매업
20.온라인, 모바일 및 기타 게임소프트웨어 개발, 제작, 구매, 판매, 임대, 수출입업
21.광고제작 및 대행서비스업
22.이벤트기획 및 운영업
23.웹, 모바일사이트 구축업
24.소프트웨어 개발 및 판매업
25.방송, 프로그램 제작업
26.출판, 영상, 방송 통신 및 정보서비스업
27.인터넷방송 및 광고대행업
28.데이터베이스 및 온라인정보 제공업
29.영화 및 방송프로그램 제작, 구매, 판매, 임대. 수출입 업
30.프로그램(영화, 방송, 애니메이션, 드라마등) 기획, 제작 판매, 배급 및 판매, 배급 대행업
31.각종방송 및 디지털 컨텐츠 기획, 제작, 판매 및 판매대행업
32.영화, 방송 저작권 취득, 대행 및 저작권정보, 데이터베이스 운영 업
33.브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이선스업
34.영화제작 대행업
35.연예 엔터테인먼트사업을 위한 각 분야의 매니지먼트사업
36.영화홍보 및 광고에 관련된 기획, 제작, 판매 및 판매대행업
37.연예종합 인터넷포털 사업
38.인터넷 및 통신판매업

<추가>
43.위 각호 목적에 관련된 직접 또는 간접적으로 수반되는 일체의 활동 및 투자

사업 정비로 인한 
목적사항 정리

제3조(본점의 소재지)

①회사의 본점은 대구광역시에 둔다.

제3조(본점의 소재지)

①회사의 본점은 경기도 김포시에 둔다.

본점 소재지 변경

제4조 (공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.ninecomplex.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 한다.

제4조 (공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.cosnine.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 한다.

상호 변경으로 인한 홈페이지 주소 변경 정정

제26조 (소집지)

주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역 및 서울특별시에서도 개최할 수 있다.

제26조 (소집지)

주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 지점소재지 및 이의 인접지역 및 서울특별시에서도 개최 할 수 있다.

주주총회소집지 변경

<부칙>

제1조 (시행일) 이 정관은 2019년 06월 26일 개정되고 2019년 07월 10일로부터 시행한다.

<부칙>

제1조 (시행일) 이 정관은 2020년 01월 21일부터 시행한다.

정관개정에 따른 변경

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이동욱
197206
사외이사 후보
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이동욱
현) (주)센터원앤드류앤레슬리
대표이사
전)서울대학교 경영대학원 졸업
 HSBC 은행
 (주)슈로더투자신탁운용
-

※ 참고사항

해당 내용 없음.