모베이스전자 — 증권발행실적보고서 (20191231)
제출인: 모베이스전자

증권발행실적보고서
2.3
모베이스전자

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 12월 31일

회 사 명 :

주식회사 모베이스전자

대 표 이 사 :

박 종 남

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 권선구 산업로156번길 100

(전 화) 031-5174-3000

(홈페이지) http://www.mobaseelec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사 (성 명) 홍 성 만

(전 화) 031-5174-3037

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
대기업
자동차 및 트레일러 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
26,250,000,000
주주배정 후 실권주
일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

구주주 청약
(구주주 초과청약 포함)
2019년 12월 20일
2019년 12월 23일
2019년 12월 31일

일반공모 청약
2019년 12월 26일
2019년 12월 27일
2019년 12월 31일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

DB금융투자(주)
-
-
-
대표주관회사

계
-
-
-
-

주) 본 유상증자는 대표주관회사인 DB금융투자(주)가 주주배정 및 실권주 일반공모 청약 이후 발생하는 잔여주식을 인수할 예정이었으나, 잔여주식이 발생하지 않아 최종 인수금액은 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

구주주
(신주인수권증서)
25,000,000
100.00
2,103
22,685,852
23,820,144,600
6.34
2,103
22,685,852
23,820,144,600
90.74

구주주
(초과청약)
-
-
1,691
1,596,081
1,675,885,050
0.45
1,691
1,596,081
1,675,885,050
6.38

실권주 일반공모
-
-
865
333,302,498
349,967,622,900
93.21
865
718,067
753,970,350
2.87

계
25,000,000
100.00
4,659
357,584,431
375,463,652,550
100.00
4,659
25,000,000
26,250,000,000
100.00

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

주주명
구분
주식의
종류
소유주식수 및 지분율

증자 전
증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

(주)모베이스
최대주주
보통주
14,033,192
51.97
27,123,465
52.16

계
보통주
14,033,192
51.97
27,123,465
52.16

주1) 유상증자 전 발행주식총수 : 27,000,000주
주2) 유상증자 후 발행주식총수 : 52,000,000주

Ⅳ. 증권교부일 등

- 등기완료예정일 : 2020년 01월 06일(월) 
- 주권교부예정일 : 2020년 01월 10일(금)
- 주권상장예정일 : 2020년 01월 13일(월)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
공고일자
공고방법

신주 발행 및
배정기준일(주주확정일) 공고
2019년 10월 31일
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.mobaseelec.com)

모집가액 확정의 공고(주1)
2019년 12월 18일
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.mobaseelec.com)

주1)
금융위(금감원) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 발행가 확정에 따른 정정 증권신고서를 제출, 공시하였습니다.

2. 증권신고서 

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출 및 정정 연혁

제출일자
문서명
비고

2019년 10월 31일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2019년 11월 14일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
자진정정 및 증자 일정 변경, 3분기보고서 제출에 따른
재무관련사항 기재 변경

2019년 11월 15일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
1차 발행가액 확정

2019년 12월 18일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
최종 발행가액 확정

3. 투자설명서

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서
- (주)모베이스전자 : 경기도 수원시 권선구 산업로 156번길 100
- DB금융투자(주) : 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32

다. 투자설명서 제출 및 정정 연혁

제출일자
문서명
비고

2019년 11월 29일
투자설명서
최초 제출

2019년 12월 18일
[정정]투자설명서
최종 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
26,250,000,000
1,050
25,000,000
26,250,000,000
-

계
26,250,000,000
1,050
25,000,000
26,250,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
26,250,000,000
1,050
25,000,000
26,250,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

9,962,000,000
-
1,888,010,000
14,399,990,000
-
-
26,250,000,000

주1) 상기 금액은 확정 발행가액을 기준으로 산정하였습니다.

주2) 발행제비용은 당사 자제차금으로 조달할 예정입니다.

■ 자금의 세부 사용계획

[자금사용의 우선순위]

(단위 : 천원)

우선순위
구분
세부내역
금액
사용시기
비고

1
채무상환자금
차입금상환
14,399,990
2019년 11월~

2
운영자금
부품매입
1,888,010
2019년 12월

3
시설자금
신차수주에 따른 금형,검사구
9,962,000
2019년 10월~2021년 9월

합계
26,250,000
-
-

주) 발행제비용은 당사 자제차금으로 조달할 예정입니다.

만일 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 상기 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획이며, 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다.

■ 신차 프로젝트 수주에 따른 시설투자비용

[ 프로젝트 관련 자금사용 상세 ]

(단위 : 천원)

내역
프로젝트명
세부내역
금액(E)
사용시기
양산시기

시설자금
MQ4
금형
970,000
하단 세부내역 참조
2020.2.15

설비
112,000

CN7
금형
1,330,000
하단 세부내역 참조
2020.3.15

설비
240,000

KA4
금형
510,000
하단 세부내역 참조
2020.7.15

설비
200,000

NX4
금형
2,800,000
하단 세부내역 참조
2020.9.15

설비
500,000

NQ5
금형
2,800,000
하단 세부내역 참조
2021.10.01

설비
500,000

합 계
9,962,000

(출처 : 당사 제시)

주1)
거래처, 지급예정일, 지금예정금액은 공시 제출 전일 현재 시점에서의 계획에 따른 것으로 향후 당사의 실제 영업활동, 예상공모자금 조달 규모의 변동, 또는 예상치 못한 요인 등에 의해 변동될 수 있습니다.

[ 프로젝트별 상세 자금 사용 계획 ]

A. 프로젝트명 : MQ4
(단위 : 천원)

구분
업체명
예상
계약금액
사용계획

2019년
2020년
소계

4분기
1분기
2분기
3분기
4분기

금형
신창코넥타, 순양테크
970,000
485,000
485,000

970,000

금형 소계
970,000
485,000
485,000

970,000

설비
-
112,000
56,000
56,000

112,000

설비 소계
112,000
56,000
56,000

112,000

합 계
1,082,000
541,000
541,000

1,082,000

B. 프로젝트명 : CN7
(단위 : 천원)

구분
업체명
예상
계약금액
사용계획

2019년
2020년
소계

4분기
1분기
2분기
3분기
4분기

금형
진성하이테크, 순양테크
1,330,000
665,000
665,000

1,330,000

금형 소계
1,330,000
665,000
665,000

1,330,000

설비
-
240,000
120,000
120,000

240,000

설비 소계
240,000
120,000
120,000

240,000

합 계
1,570,000
785,000
785,000

1,570,000

C. 프로젝트명 : KA4
(단위 : 천원)

구분
업체명
예상
계약금액
사용계획

2019년
2020년
소계

4분기
1분기
2분기
3분기
4분기

금형
순양테크
510,000
170,000
170,000
170,000

510,000

금형 소계
510,000
170,000
170,000
170,000

510,000

설비
-
200,000
66,667
66,667
66,667

200,000

설비 소계
200,000
66,667
66,667
66,667

200,000

합 계
710,000
236,667
236,667
236,667

710,000

D. 프로젝트명 : NX4
(단위 : 천원)

구분
업체명
예상
계약금액
사용계획

2019년
2020년
소계

4분기
1분기
2분기
3분기
4분기

금형
진성하이테크, 성실몰드테크
2,800,000
933,333
933,333
933,333

2,800,000

금형 소계
2,800,000
933,333
933,333
933,333

2,800,000

설비
-
500,000
166,667
166,667
166,667

500,000

설비 소계
500,000
166,667
166,667
166,667

500,000

합 계
3,300,000
1,100,000
1,100,000
1,100,000

3,300,000

E. 프로젝트명 : NQ5
(단위 : 천원)

구분
업체명
예상
계약금액
사용계획

2019년
2020년
소계

4분기
1분기
2분기
3분기
4분기

금형
진성하이테크, 일진정밀
2,800,000
560,000
560,000
560,000
560,000
560,000
2,800,000

금형 소계
2,800,000
560,000
560,000
560,000
560,000
560,000
2,800,000

설비
-
500,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
500,000

설비 소계
500,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
500,000

합 계
3,300,000
660,000
660,000
660,000
660,000
660,000
3,300,000

(출처 : 당사 제시)

프로젝트 진행절차는 고객사로부터 수주 개발요청서 수령 후, 금형 및 검사구업체 선정, 양산전 샘플 검수 순으로 진행되며, 대금지급은 진행경과에 따라 진행되고 잔금은 양산전 샘플검증후 지급되고 있습니다.

당사는 금번 공모자금 중 9,962백만원을 당사의 수주된 신차 프로젝트 관련 영업활동 금형및 검사구에 사용할 예정입니다. 공시 제출일 현재 당사는 2019년에 수주한 완성차업체의 신규차종 프로젝트에 수주를 확정하였고, 관련하여 제작이 필요한 금형 및 검사구에 자금을 투입할 계획을 가지고 있습니다. 다만 사용 예정금액 및 일정은 각 프로젝트, 완성차업체의 일정 변경 등 예상치 못한 요인에 인하여 변동 될수 있습니다.

■ 차입금 상환

[ 차입금 상환계획 (2019년 12월 17일 기준) ]

(단위 : 천원, %)

구분
은행
상환여부
이자율
최초차입일
약정만기일
잔액
(19/12/17)
향후 1년 상환계획
상환 누계
2020년말
잔액

2019년
4분기
2020년
1분기
2020년
2분기
2020년
3분기
2020년
4분기

운영자금
현대커머셜
금형담보대출
4.97%
2017-11-16
2020-11-16
2,527,777
388,889
583,333
583,333
583,333
388,889
2,527,777
0

현대커머셜
금형담보대출
4.09%
2019-05-02
2021-05-03
3,000,000
333,333
500,000
500,000
500,000
1,166,667
3,000,000
0

기업은행
일반자금대출
5.48%
2017-06-29
2020-06-29
888,880
222,220
333,330
333,330

888,880
0

대신증권
구조화채권(현대글로비스)
5.31%
2018-09-28
2020-09-28
4,583,333
833,333
1,250,000
1,250,000
1,250,000

4,583,333
0

KEB하나은행(*)
무역금융대출
4.42%
2018-11-30
2019-12-31
19,000,000
3,400,000

3,400,000
15,600,000

합 계
29,999,990
5,177,775
2,666,663
2,666,663
2,333,333
1,555,556
14,399,990
15,600,000

(출처 : 당사 제시)
(*) KEB하나은행 무역금융대출의 경우, 약정만기일에 만기 연장 예정임

당사는 금번 증자대금 중 약 14,400백만원을 일시만기 상환 및 분기별 차입금상환대출에 사용하려고 합니다. 당사의 향후 주가 변동에 따른 공모자금의 변동성이 존재하기 때문에 차입금 상환 부분에 대한 공모자금 실제 사용금액이 변동될 수 있습니다. 참고로 공모자금이 감소하여 상기 기재된 차입금 상환재원을 확보하지 못할 경우, 해당은행과 협의 후 만기 연장 및 분기별 상환자금은 현재 유동성 자금으로 상환을 계획하고 있습니다.

■ 조달자금의 운용방법

당사는 조달자금에 대하여 소진시까지 차입금 상환에 대해서는 12월에 일시상환을 진행하고, 잔여 자금에 대해서는 무역금융대출 상환 후 월별 설비, 금형 및 부품매입 결제를 진행할 계획이며, 위 자금 운용에 대한 사항은 내부통제 절차에 따라 자금담당 임원의 승인을 득하도록 되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

8_신주인수권증서발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2019년 11월 29일
한국예탁결제원
-
24,996,758

계
24,996,758

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2019년 12월 23일
한국예탁결제원
(신주인수권증서 청약)
-
22,685,852

2019년 12월 23일
한국예탁결제원
(초과청약)
-
1,596,081

계
24,281,933

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

구주주(신주인수권증서 청약)
실권주
단수주
초과청약
실권주 및 단수주 총계

2,310,906
3,242
1,596,081
718,067

주) 실권주 및 단수주 총계 = 구주주(신주인수권증서 청약) 실권주 + 단수주 - 초과청약

2. 실권주 및 단수주 처리 내역 : 일반공모

(단위 : 주, %)

실권주 공모주식수
청약주식수
청약비율(%)
대표주관회사 및 인수회사 인수분

718,067
333,302,498
464.17
-

주) 청약비율 = 고위험고수익투자신탁, 코넥스고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁
 청약자와 일반청약자를 합산한 총 청약비율