위세아이텍 — 투자설명서 (20191230)
제출인: 위세아이텍

투자설명서
1.6
주식회사 위세아이텍

투 자 설 명 서

2019년 12월 30일

( 발 행 회 사 명 )
주식회사 위세아이텍

( 증권의 종목과 발행증권수 )
기명식보통주 850,000주

( 모 집 또는 매 출 총 액 )
8,500,000,000원 ~ 9,520,000,000원

1. 증권신고의 효력발생일 :

2019년 12월 28일

2. 모집가액 :

10,000원 ~ 11,200원

3. 청약기간 :

2020년 1월 29일 ~ 30일

4. 납입기일 :

2020년 2월 3일

5. 증권신고서 및 투자설명서의 열람장소

가. 증권신고서 :

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 일괄신고 추가서류 :

해당사항 없음

다. 투자설명서 :
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 :
1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
2) ㈜위세아이텍 : 경기도 성남시 분당구 판교로 253, 이노밸리 C동 5층
3) 교보증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 97
 (본·지점 상세 현황은 하단에 표기)

6. 안정조작 또는 시장조성에 관한 사항

해당사항 없음

이 투자설명서에 대한 증권신고의 효력발생은 정부가 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니며, 이 투자설명서의 기재사항은 청약일 전에 정정될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

( 대 표 주 관 회 사 명 )
교보증권 주식회사

【투자자 유의사항】

투자자의 본건 공모증권에 대한 투자결정에 있어 당사는 본 증권신고서 중 중요사항에 대하여 거짓의 기재 또는 표시가 있거나 중요사항이 기재 또는 표시되지 아니한 경우에만 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 상의 책임을 부담합니다. 다만, 배상의 책임을 질 자가 상당한 주의를 하였음에도 불구하고 이를 알 수 없었음을 증명하거나 그 증권의 취득자가 취득의 청약을 할 때에 그 사실을 안 경우에는 책임을 부담하지 아니합니다.

당사는 본 증권신고서의 기재 내용과 다른 내용의 정보를 투자자에게 제공할 권한을 누구에게도 부여한 사실이 없습니다.

투자자는 본건 공모증권에 대한 투자 여부를 판단함에 있어 공모증권 및 당사에 관한내용 및 본건 공모의 조건과 관련한 위험 등에 대하여 독자적으로 조사하고, 자기 책임하에 투자가 이루어져야 합니다. 본 증권신고서 및 예비투자설명서 또는 투자설명서를 작성ㆍ교부하였다고 해서 당사가 투자자에게 본건 공모주식에의 투자 여부에 관한 자문을 제공하는 것이 아니며, 투자자의 투자에 따른 결과에 대해 책임을 부담하는 것으로 해석되는 것이 아닙니다.

투자자는 본건 공모증권에의 투자 여부를 결정함에 있어서 필요한 경우 스스로 별도의 독립된 자문을 받아야 하며, 이에 따른 투자의 결과에 대하여는 투자자가 책임을 부담합니다.

본 증권신고서에 기재되어 있는 시장 또는 산업에 관한 정보 중 제3자의 간행물 또는일반적으로 공개된 자료를 인용한 부분의 경우 그 정확성과 완전함의 여부에 대하여는 당사가 독립적으로 조사, 확인하지는 않았습니다.

본 증권신고서에 기재된 정보는 본 증권신고서 및 예비투자설명서 또는 투자설명서가 투자자에게 제공되는 날 또는 투자자가 당사의 공모증권을 취득하는 날에 상관 없이 표지에 기재된 본 증권신고서 작성일을 기준으로만 유효한 것입니다. 본 증권신고서에 기재된 당사의 영업성과, 재무상황 등은 본 증권신고서 작성일 이후에 기재 내용과는 다르게 변경될 가능성이 있으며, 청약일 전일까지 중요사항에 변경이 있는 경우 정정이 될 수 있음을 유의해야 합니다.

구체적인 공모 절차에 관해서는
"
제1부 I. 4 모집 또는 매출 절차 등에 관한 사항
"
부분을 참고하시기 바랍니다.

【예측정보에 관한 유의사항】

"자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 에 의하면, 증권신고서에는 매출규모, 이익규모 등 발행인의 영업실적 기타 경영성과에 대한 예측 또는 전망에 관한 사항, 자본금 규모, 자금흐름 등 발행인의 재무상태에 대한 예측 또는 전망에 관한 사항, 특정한 사실의 발생 또는 특정한 계획의 수립으로 인한 발행인의 경영성과 또는 재무상태의 변동 및 일정 시점에서의 목표수준에 관한 사항, 기타 위와 같은 예측정보에 관한 평가사항 등의 예측정보를 기재할 수 있도록 되어 있습니다.

본 증권신고서에서 "전망", "전망입니다", "예상", "예상입니다", "추정", "추정됩니다", "E(estimate)", "기대", "기대됩니다", "계획", "계획입니다", "목표", "예정", "예정입니다"와 같은 단어나 문장으로 표현되거나, 기타 발행인의 미래의 재무상태나 영업실적 등에 관한 내용을 기재한 부분이 예측정보에 관한 부분입니다.

예측정보는 본 증권신고서 작성일을 기준으로 당사의 미래의 재무상태 또는 영업실적에 관한 당사 또는 대표주관회사인 교보증권㈜의 합리적 가정 및 예상에 기초한 것일 뿐이므로, 예측정보에 대한 실제 결과는 본 증권신고서 "제1부 III.투자위험요소"에 열거된 사항 및 기타 여러가지 요소들의 영향에 따라 애초에 예측했던 것과는 중요한 점에서 상이할 수 있습니다. 따라서 청약일 이전까지 중요사항의 변경 등과 관련하여 정정될 수 있습니다. 만일 중요사항의 변경 시 예측정보의 유효성이 떨어질수있으므로, 관련 정정 사항을 참고할 필요가 있습니다.

따라서 투자자는 투자결정을 함에 있어서 예측정보에만 의존하여 판단하여서는 안된다는 점에 유의하여야 합니다.

【기타 공지사항】

"당사", "회사", "㈜위세아이텍" 또는 "발행회사" 라 함은 금번 공모의 발행회사인 주식회사를 위세아이텍 말합니다.

"대표주관회사", "상장주선인", "인수인", "인수회사", "교보증권(주)" 라 함은 금번 공모의 대표주관회사 업무를 맡고 있는 교보증권 주식회사를 말합니다.

"코스닥", "코스닥시장"이라 함은 한국거래소 내 코스닥시장을 말합니다.

▣ 교보증권
㈜
본ㆍ지점망

본사
서울특별시 영등포구 의사당대로 97

홈페이지
http://www.iprovest.com

전화번호
대표번호 : 02)3771-9000, 고객지원센터 : 1544-0900

지점명
전화번호
주소

서울지역

영업부
02-3771-9100
서울특별시 영등포구 의사당대로 97, 12층(여의도동26-4)

영업2부
02-2672-0333
서울특별시 영등포구 의사당대로 97, 6층(여의도동26-4)

여의도지점
02-2688-2125
서울특별시 영등포구 의사당대로 97, 12층(여의도동26-4)

여의도금융센터
02-6717-6900
서울특별시 영등포구 의사당대로 97, 6층(여의도동26-4)

명동지점
02-778-1005
서울특별시 중구 명동길 65, 10층(명동1가 5-1)

사당동지점
02-521-9811
서울특별시 서초구 방배천로 91, 20층(방배동 3250)

상암DMC지점
02-322-2107
서울특별시 마포구 월드컵북로 54길 11, 2층(상암동 1599)

서초금융센터
02-549-4213
서울특별시 서초구 서초대로 411 GT타워 6층

강북금융센터
02-962-4111
서울특별시 중구 수표로 34, 씨티센터타워 17층

테헤란로지점
02-3453-6900

서울특별시 서초구 서초대로 411 GT타워 6층

상계지점
02-3391-3100
서울특별시 노원구 노해로 447, 4층(상계동 705)

강남금융센터
02-3473-1330

서울특별시 서초구 서초대로 411 GT타워 6층

강남영업부
02-532-5544

서울특별시 서초구 서초대로 411 GT타워 5층

송파지점
02-431-0541
서울특별시 송파구 중대로 80, 3층(문정동 150-2)

강남지점
02-598-8100
서서울특별시 서초구 서초대로 411 GT타워 6층

광화문금융센터
02-733-1414
서울특별시 종로구 종로1, 2층(종로1가 1)

경기/인천지역

안산지점
031-484-6011
경기도 안산시 단원구 광덕대로 161, 4층(고잔동 708)

시흥시지점
031-312-0550
경기도 시흥시 수인로 3366, 4층(신천동 711)

수원지점
031-273-0400
경기도 수원시 영통구 영통로 115, 4층(망포동 558)

일산지점
031-908-0420
경기도 고양시 일산동구 중앙로 1181,2층(장항동 893)

분당지점
031-709-1254
경기도 성남시 분당구 황새울로 360번길 35, 4층(서현동 246-6)

부평지점
032-529-9981
인천광역시 부평구 부평대로 90, 2층(부평동 440-5)

지방

화명지점
051-332-2122
부산광역시 북구 금곡대로 287, 4층(화명동 2277-4)

부산금융센터
051-809-0033
부산광역시 부산진구 중앙대로 709, 5층

광주지점
062-654-0300
광주광역시 남구 서문대로 692, 2층(진월동 294-8)

광주금융센터
062-374-0110
광주광역시 서구 금화로 90, 2층(금호동 793-1)

대구금융센터
053-741-8100
대구광역시 수성구 달구벌대로 2388 삼희빌딩 5층

서문지점
053-325-4060
대구광역시 중구 달성로 37, 6층(대신동 259-5)

대전지점
042-254-7800
대전광역시 중구 계백로 1712, 1층(문화동 1-13)

대전금융센터
042-826-1900
대전광역시 유성구 노은로 150, 2층(지족동 905-3)

전주지점
063-275-1000
전라북도 전주시 완산구 팔달로 236, 1층(서노송동 635-3)

청주지점
043-256-1100
충청북도 청주시 상당구 교서로 1, 1층(영동 87-4)

【 대표이사 등의 확인 】

대표이사 등의 확인_2019.12.30.jpg
대표이사 등의 확인_2019.12.30

【 본 문 】

1_본문-지분증권,채무증권,증권예탁증권,투자계약증권의경우

요약정보

1. 핵심투자위험

구 분
내 용

사업위험

가. 국내외 거시경제 악화에 따른 위험

당사가 영위하는 빅데이터분석, 데이터품질관리, 인공지능 솔루션사업 및 정보시스템구축 및 운영사업은 경기 변동 및 경제성장률 등 국내외 거시적 환경의 직ㆍ간접적인 영향을 받고 있습니다. 최근 국내 경제성장률이 둔화되고 세계 경제는 미ㆍ중 무역분쟁의 영향으로 성장세가 둔화되고 있습니다. 이처럼 국내외 거시경제 상황 악화 등으로
당사의 전방산업인 공공기관 및 대기업의 IT투자가 감소하여 당사의 영업환경에 부정적인 영향
을 미칠 수 있는 바 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

나.
주
력시장 성장 둔화에 따른 위험

당사는 빅데이터분석, 데이터품질관리, 인공지능 솔루션 사업을 사업을 영위하고 있으며 설립 이후 꾸준한 매출 성장을 보였으며 빅데이터 산업은 시대적 필요성과 정

부정책지원 등으로 향후 그 성장성은 더 커질 것으로 예상됩니다. 그럼에도 불구하고

다양한 업체들의 시장참여 등으로 인한 경쟁심화 내지는 향후 경기불황 등의 이유로
빅데이터 산업
의 시장이 예상하는 바와 다르게 침체되거나 거시적 또는 미시적 요인에 의하여 성장이 이루어지지 않을 경우
빅데이터 산업
에 직접적인 영향을 받는 당사의 사업 특성상 이는 당사의 영업실적 부진으로 이어질 수 있는
바 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

다. 전방산업 침체에 따른 위험

당사가 영위하는 빅데이터분석, 데이터품질관리, 인공지능 솔루션 및 IT서비스의 수요처가 공공기관 및 일반기업 등 B2B 위주로 구성되어 있기 때문에 공공기관 및 일반업의 IT투자에 따라 당사의 영업실적에 영향을 미칠 수 있습니다. 공공기관 및 일반기업의 IT 인프라 투자 실적은 기업경기 변동 및 전방산업의 시장상황 등 외부요인에 의하여 변동될 수 있고, 이러한 외부 요인이 장기화되는 경우 당사의 실적에 부정적인 영향을
끼칠 수 있는
바 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

라. 관련 주요 법령 및 규정의 개정에 따른 위험

중소기업 성장을 독려하는 정부의 시책과 더불어 국가기관 등이 발주하는 소프트웨어및 정보시스템구축 등 사업에 대기업의 입찰을 제한하고 있습니다. 이와 같은
소프트웨어산업 진흥법 등 관계법령 및 규정에 따라 당사는 대기업과의 직접적인 경쟁을 피할 수 있는 상황이지만, 당사가 영위하는 사업과 관련된 주요 법령 및 규정이 당사에 불리하게 개정될 경우 당사의 매출액 및 수익성에 부정적인 영향을 끼칠 수 있는
바 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

마. IT 신기술 변화에 따른 위험

당사가 영위하는 빅데이터분석, 데이터 품질관리, 인공지능 솔루션 사업은 신속한 기술변화, 고객의 요구사항 및 수요형태의 다변화, 새로운 제품과 서비스의 지속적인 출현 등 기술의 변화가 빠른 사업입니다. 당사는 기술의 진부화에 따른 도태를 막기 위해 R&D를 지속적으로 이행하고 있습니다. 다만, 당사가 기술의 급속한 변화에 적절하게 대응하지 못할 경우 당사의 영업실적 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있는
바 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

바. 매출의 계절성과 관련된 위험

당사는 매출의 계절성으로 인해 4분기에 매출이 집중되는 경향이 있습니다. 해당 추세는 당사 만의 특성이 아닌 IT 산업 전체의 특성입니다. 따라서 IT 산업의 매출 계절성 및 당사의 매출 추이로 추정해 볼 때 당사의 2019년 4분기 역시 다른 분기와 대비하여 매출이 증가할 것으로 전망됩니다. 하지만 이와 같은 계절성에도 불구하고 당사는 수주 산업의 특성을 가지고 있기 때문에 고객 예산으로 인한 문제, 발주 지연 등에 따라 일시적인 매출 하락이 발생할 가능성이 있습니다. 이러한 상황이 발생할 경우에는 상기와 같은 계절별 추세를 벗어날 가능성이 존재하며, 이를 당사가 예측하는데 어려움이 있는 바
투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

회사위험

가. 인력 유출 위험

소프트웨어 산업은 산업의 특성상 기술개발의 속도가 빠르므로 꾸준한 투자와 연구개발이 필요합니다. 당사는 임금수준 및 경쟁기업의 우수한 유치노력 등으로 핵심인력의 이탈이 있을 수 있으며, 이는 당사의 제품 등 연구개발 활동에 있어 프로젝트 수행능력 및 수행 중인 프로젝트에 대한 부정적인 영향을 미칠 수 있는 바 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

나. 지적재산권 관련 위험

당사는 20여년간 축적한 데이터 분야의 기술과 노하우를 보유한 IT기업으로 지식재산권은 사업을 영위하는 데 큰 비중을 차지하고 있는 핵심 사안입니다. 당사는 지적재산권 확보를 통하여 당사의 핵심기술에 대한 권리를 보호받을 수 있는 방안을 마련하고자 지속적으로 노력하고 있습니다. 이러한 노력에도 불구하고 핵심특허의 거절이나 무효소송 그리고 특허침해의 발생은 당사의 영업 및 손익에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 바 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

다. 안정성 비율 악화 위험

당사는 증권신고서 제출일 현재 표준산업분류상 응용 소프트웨어 개발 및 공급업을 영위하고 있으며, 2019년 3분기말 현재 업종평균과 비교하여 주요 안정성 비율이 양호한 수준을 보이고 있습니다. 하지만 당사가 예상하치 못한 영업환경 악화나 현금흐름 악화 등의 상황이 발생할 경우 당사의 안정성 비율은 악화될 수 있는 바
투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

라. 매출채권 건전성 악화 위험

당사의 매출채권은 대부분 3개월 이하의 정상 매출채권으로 2019년 3분기말 현재 매출채권에서 차지하는 비중은 96.35%이고, 매출채권 잔액 대비 대손충당금 비율은 3.62%로 매출채권 건전성은 양호한 수준을 보이고 있습니다.
당사의 매출채권 건전성 저하로 인한 위험은 미미하나,
전방산업 불황 등으로 인한 매출채권 회수 지연 시 당사의 현금흐름 및 재무구조가 악화될 수 있는 바 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

마. 매출액 및 이익 변동 위험

당사는 2016년 이후 160억원 이상의 매출액과 지속적으로 영업이익을 시현하고 있습니다. 2017년 이후 당사의 매출액 증가폭은 둔화되었으나, 매출총이익률, 영업이익률, 당기순이익률 등 수익성 비율은 꾸준히 개선되는 모습을 보였습니다. 당사가 보유한빅데이터 분석, 데이터품질관리, 인공지능 관련 기술력을 기반으로 향후 매출액의 증가 및 이익률이 개선될 것으로 기대되나, 경기침체 및 경쟁심화 등 영업환경이 악화될경우 당사의 수익성은 악화될 수
있는 바 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

바. 경영권 분쟁위험

당사는 최대주주 김종현 대표이사를 포함한 특수관계인 12인이 51.43%의 지분을 보유하고 있어 안정적인 의사결정이 가능합니다. 공모 이후에도 40.74% 지분율 유지하여 안정적인 경영권 확보에는 무리가 없을 것으로 판단되나, 경영을 주도하고있는 대표이사나 경영진과 관련하여 경영권 변동 또는 관계법규의 위반 및 소송진행, 도덕적 해이 발생 등으로 당사의 경영환경이 악화될 경우 주가가 급락하거나 사업 계속성이 위협받을 수 있는 바 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

기타 투자위험

가. 상장 시 기준가격 산정 관련 사항

당사의 주식은 코스닥시장 매매개시일 전일까지 코넥스시장에서 매매거래가 가능합니다. 다만 코스닥시장 상장 시 기준가격은 코넥스시장가격과 연동되어 산정되므로 수요예측을 통해확정된 공모가격과 차이가 발생할 수 있는 바 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

나. 투자설명서 교부 관련 사항

2009년 2월 4일 부로 시행된『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에 의거, 일반투자자들은 투자설명서를 미리 교부 받아야 청약이 가능한 바 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다
.

다. 가치평가 방법의 한계 위험

당사의 희망공모가액은 유사회사의 PER을 적용하여 산출되었지만, 희망공모가액 범위가 당사의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아닙니다. 또한 향후 국내외 경기, 주식시장 현황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있으며, 유사회사 선정 및 PER 평가방식의 한계가 있으니 투자시 유의하여 주시기 바랍니다.

라. 상장 후 매도가능물량으로 인한 위험

상장 후 공모주식을 포함하여 당사 발행주식총수의 58.27%에 해당하는 2,501,275주에 대하여 계속보유의무가 없으며, 매도가능물량으로 인하여 주가에 부정적인 영향 미칠 수 있는 바 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

마. 신주인수권 행사에 따른 주가 희석화 위험

당
사는
금
번 공모 시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의2에 따라 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 당사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하"신주인수권")를 대표주관회사가 취득할 수 있도록 해당 신주인수권 50,000주에 관한계약을 체결하였습니다. 이에 따라 상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내에 신주인수권 50,000주가 보통주로 행사 가능하며, 동 물량이 출회될 경우 희석화 요인으로 작용하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 바 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

바. 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험

기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있는 바 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

사. 증권신고서 상 재무정보 제한 위험

본 증권신고서 상의 재무에 관한 사항 및 감사인의 감사의견 등에 관한 사항은 2019년도 3분기 재무제표 작성 기준일 이후의 변동을 반영하지 않았으니 투자에 유의하시기 바랍니다. 다만 본 증권신고서에 기재된 재무제표의 작성기준일 이후 본 증권신고서 제출일 사이에 발생한 것으로 증권신고서에 기재된 사항 이외에 자산, 부채, 현금흐름표 또는 손익사항 등 당사의 재무현황에 중대한 변동을 가져오거나 중요한 영향을 미치는 사항은 없습니다.

아. 코스닥시장 상장요건 미충족 위험

금번 공모는 코스닥시장 상장규정에서 규정하고 있는 주식의 분산요건을 충족할 목적으로 『
자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에 따라 공모의 방법으로 실시됩니다. 또
한 당사는 기업의 계속성 심사를 면제받은 신속이전기업으로 상장신청일 현재 기준시가총액 300억원 이
상
요건을 충족하여야 합니다. 금번 공모 후 당사가 신규상장신청일까지 필요한 요건을 모두 충족하면 본 주식은 코스닥시장에 상장되어 매매를 개시하게 됩니다.
그러나, 일부 요건이라도 충족하지 못하거나 상장재심사 사유에 해당되어 재심사 승인을 받지 못할 경우 그리고 상장신청일 현재 기준시가총액이 300억원미만일 경우 신속이전상장요건을 충족하지 못함에 따라 코스닥시장에서 거래할 수 없어, 당사의 주식을 취득하는 투자자는 주식의 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있는 바 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

자. 상장 후 주가의 공모가액 하회 위험

코스닥시장 상장 후 주식시장 상황 등에 따라 주가는 최초 공모가액을 하회할 수도 있으며, 이 경우 공모가에 금번 공모주식을 취득한 투자자는 투자원금 손실을 입을 수 있는 바 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

차. 증권신고서 정정 위험

본 증권신고서(예비투자설명서 또는 투자설명서, 이하 "증권신고서")의 효력발생은 정부 또는 금융위원회가 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 본 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니며, 본 증권신고서의 기재사항은 청약일 전에 정정될 수 있습니다. 또한, 본 증권신고서상의 발행 일정은 확정된 것이 아니며, 금융감독원 공시심사과정에서 정정사유 발생시 변경될 수 있는 바 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

카. 환매청구권 미부여

증권 인수업무 등에 관한 규정

개정으로 일반투자자에게 "공모가격의 90% 이상에 인수회사에 매도할 수 있는 권리(Put-Back Option)"가 부여되지 않습니다. 또한, 금번 공모의 경우
「
증권 인수업무 등에 관한 규정
」
제10조의3 제1항에 해당하지 않기 때문에 동 규정에 따른 환매청구권이 부여되지 않습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

타. 주가의 일일 가격제한폭 변경 위험

금번 공모를 위한 가격 결정은「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조 제1항 제2호에따라 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하고 그 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 정하는 방법으로 가격결정이 이루어질 예정입니다. 단, 금번 공모 시 동 규정 제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다. 또한, 차액 조정을 위한 당사의 공모가 변경에도 불구하고 확정공모가가 기준주가의 100분의 30범위 내에서 결정되지 않을 경우 기업공개가 원활히 진행되지 않을 위험이 있는 바 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

파. 수요예측에 의한 공모가격 선정 방식에 관한 위험

금번 공모를 위한 가격 결정은「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조 제1항 제2호에따라 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하고 그 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 정하는 방법으로 가격결정이 이루어질 예정입니다. 단, 금번 공모 시 동 규정 제5호 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다. 또한, 차액 조정을 위한 당사의 공모가 변경에도 불구하고 확정공모가가 기준주가의 100분의 30범위 내에서 결정되지 않을 경우 기업공개가 원활히 진행되지 않을 위험이 있습니다.

하. 미래예측진술의 포함

본 증권신고서(예비투자설명서 또는 투자설명서, 이하 "증권신고서")는 향후 사업 전망에 대한 증권신고서 작성기준일 현재 시점의 예측을 포함하고 있습니다. 이와 같은 전망은 시장의 추세 및 당사 영업환경 등에 따라 변동될 수 있으며, 기타 불확실한 요인들을 고려하지 않은 수치입니다. 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

거. 집단소송 위험

증권 관련 집단소송을 허용하는 국내 법규로 인해 당사는 추가적인 소송위험에 노출될 수 있는 바 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

너. 소수주주권 행사로 인한 소송위험

소수주주의 소수주주권 행사로 당사는 추가적인 소송위험에 노출될 수 있는 바 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

더. 전환사채 전환권 행사에 따른 주가 희석화 위험

당사는 2018년 11월 재무구조개선 및 운영자금 확보를 위하여 스틱4차산업혁명펀드를 대상으로 10억원(전환가격 9,000원)의 무보증 사모 전환사채를 발행하였고, 본 신고서 제출일 현재 전환사채의 행사가능 잔여주식수는 111,111주입니다. 또한 전환사채의 상장 시 조정 조항을 반영할 경우 본 신고서 제출일 현재 전환사채의 전환가격은7,500원이며 행사가능 잔여주식수는 133,333주입니다. 공모 후 스틱4차산업혁명펀드를 대상으로 발행된 전환사채의 전환권이
상장 시 조정
전환가격인 7,500원으로 행사될 경우 당사의 총 발행주식수는 4,425,833주이며 전환사채의 전환권 전환으로 인한 비율은 총 발행주식수의 3.01%입니다. 전환사채 전환권의 행사로 인하여 신주가 발행되어 보통주로 시장에 출회될 경우 당사의 주가에 부정적인 영향
을 미칠 가능성이 있는 바 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

러. 지배주주와 투자자와의 이해상충 위험

본 공모 후 최대주주인 김종현 및 그 특수관계인은 보통주 1,472,005주로 전체 발행 주식수의 약 40.74%의 지분을 보유하게 됩니다. 따라서, 지배주주는 이사의 선임을 비롯한 당사 주주총회에 상정되는 대부분 사안을 결정할 때 상당한 영향력을행사 할 수 있을 것으로 판단됩니다. 다만 당사 지배주주의 이해관계는 투자자 또는 기타주주들의 이해관계와 상충될 수 있는 바 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

머. 불안정한 경제 상황으로 인한 영향

당사는 상기에 기술된 투자위험요소 외에도 전반적으로 불안정한 경제 상황 등에 의하여 직접적 또는 간접적으로 영향을 받을 수 있는 바 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
850,000
500
10,000
8,500,000,000
일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
교보증권
기명식보통주
850,000
8,500,000,000
300,000,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020.01.29 ~ 2020.01.30
2020.02.03
2020.01.29
2020.02.03
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

연구개발비
3,000,000,000

시설자금
3,000,000,000

운영비용
2,522,858,000

발행제비용
402,142,000

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

기명식 보통주
10,000
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【기 타】
-

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집가액
모집총액
모집방법

기명식보통주
850,000
500
10,000
8,500,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표주관회사
교보증권㈜
기명식보통주
850,000
8,500,000,000
300,000,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일

2020년 1월 29일 ~ 2020년 1월 30일
2020년 2월 3일
2020년 1월 29일

2020년 2월 3일

주1)
상기 모집가액(이하 "공모희망가액"이라 한다.)의 산정 근거는『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』의『4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

모
집가액, 모집총액, 인수금액 및 인수대가는
㈜위
세아이텍의 제시 공모희망가액인
10,000원 ~ 11,200원
중 최저가액 기준입니다.

주3)
모집가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다.)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과 등을 고려하여 대표주관회사인 교보증권㈜와 발행회사인 ㈜위세아이텍이 협의한 후 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집가액의 확정 시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권 수로 변경 가능합니다.

주5)
기관투자자 및 일반투자자 청약일은 2020년 1월 29일 ~ 2020년 1월 30일(2일간)에 실시되며, 상기 청약공고일, 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)

본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2019년 10월 25일 상장예비심사청구서를 제출하여
2019년 12월 5일
한국거래소로부터 상장예비심사 승인을 받았습니다. 그 결과 금번 공모완료 후, 신규상장신청 전 주식의분산요건(코스닥시장상장규정 제6조 제1항 제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주7)
총 인수대가는 Max[공모금액의 3.0%, 3억원]에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한, 상장주선인의 의무인수금액은 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다.

주8)
금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정의 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할수 있는 권리(환매청구권)가 부여되지 않습니다.

주9)

금번 공모 시 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

교보증권㈜
기명식보통주
42,500
425,000,000
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무인수분

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 6개월간 계속보유하여야 합니다. 또한, 상장주선
인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의거 모집 및 매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 상기 취득금액은 대표주관회사인 교보증권㈜와 발행회사인 ㈜위세아이텍이 협의하여 제시한 희망 공모가액 밴드
10,000원 ~ 11,200원 중 최저가액인 10,000원 기준입
니다. 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다.

2. 공모방법

금번 ㈜위세아이텍의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 850,000주(공모주식수의 100%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

【모집방법 : 일반공모】

공모대상
주식수
비율
비고

일반공모
850,000주
100.00%
고위험고수익투자신탁,
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
850,000주
100.00%
-

▣ 일반공모주식 배정내역

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반청약자
170,000주
20.00%
-

기관투자자
680,000주
80.00%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
850,000주
100.00%
-

주1)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제1항 제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 이 경우 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주2)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제1항 제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

나. 모집의 방법 등

【모집방법 : 일반공모】

공모대상
주식수
비율
비고

일반공모
850,000주
100.00%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
850,000주
100.00%
-

▣ 일반모집주식 세부내역

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
공모 총액
비고

일반청약자
170,000주
20.00%
10,000원
1,700,000,000원
-

기관투자자
680,000주
80.00%
6,800,000,000원
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
850,000주
100.00%
8,500,000,000원
-

주1)
금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 교보증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주2)

금번 모집에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 포함)에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 교보증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.
- 기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8항에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조 제2항 제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조 제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항 제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)
바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이 규정 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁으로 수요예측등에 참여하는 경우에 한한다)
아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모와 관련하여「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.

※ 고위험고수익투자신탁이란「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것
이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 합니다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는수요예측 참여일 직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

※ 코넥스 고위험고수익투자신탁이란 최초 설정일ㆍ설립일로부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상이어야 하며, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 평균보유비율을 적용하지 아니합니다.

※
대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 (코넥스)고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 증권인수업무 등에 관한 규정 제2조 18호
및 19호
에 따른 (코넥스)고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한수요예측 참여 집계표를 징구하며 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조 제1항 제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법」 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다.
가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조 제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에상장한 중소기업 또는 「조세특례제한법」 시행령 제4조 제1항에 따른 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 제3항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주3)

배정주식수(비율)의 변경
① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)은 기관투자자 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.

② 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법』에 관한 사항 부분 참조)

③
잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 인수인이 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.

④
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

⑥ 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은
「증권 인수업무 등에 관한 규정」
제9조 제4항 제4호에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다.

주4)

주당모집가액은 대표주관회사인 교보증권㈜가 제시한 공모희망가액 10,000원 ~ 11,200원 중 최저가액으로서 청약일 전에 교보증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 교보증권㈜와 ㈜위세아이텍이 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주5)
모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 10,000원 ~ 11,200원의 제시밴드 최저가액인 10,000원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주6)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

다. 매출의 방법 등

금번 ㈜위세아이텍의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 매출은 해당사항이 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

【상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

구분
취득주수
주당 취득가액
취득총액
비고

교보증권㈜
42,500주
10,000원
425,000,000원
-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한
공모희망가액(10,000원 ~ 11,200원)의 밴드 최저가액인 10,000원 기준입니다.

주2)
상기 취득분은 모집ㆍ매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

3. 공모가격 결정방법

가. 공모가격 결정절차

금번 당사의 코스닥시장 상장 공모를 위한 공모가격은 『증권 인수업무 등에 관한 규정 제5조(주식의 공모가격 결정 등)』에서 정하는 수요예측에 의한 방법에 따라 결정됩니다. 한편, 수요예측을 통한 개략적인 공모가격 결정 절차는 다음과 같습니다.

【 수요예측을 통한 공모가격 결정절차 】

① 수요예측 안내
② IR 실시
③ 수요예측 접수

수요예측 안내 공고
기관투자자 IR 실시
기관투자자 수요예측 접수

④ 공모가격 결정
⑤ 물량 배정
⑥ 배정물량 통보

수요예측 결과 및 증시 상황등 감안, 대표주관회사와 발행회사가 최종 협의하여 공모가격 결정
확정공모가격 이상의 가격을 제시한 기관투자자 대상으로 질적인 측면을 고려하여 물량배정
기관투자자 배정물량을 대표주관회사의 홈페이지를 통하여 개별 통보

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 교보증권㈜는 공모희망가액을 다음과 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 공모희망가액
10,000원 ~ 11,200원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사인 교보증권㈜와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정

(1) 교보증권㈜가 제시하는 상기 주당 공모희망가액 범위는 동사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발행될 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 동사가 속한 산업의 성장성, 주식시장상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

(2) 대표주관회사인 교보증권㈜는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과, 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정(주권상장법인이 일반공모증자방식으로 유상증자를 하는 경우 발행가액은 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 100분의 30 이내로 할인율을 정하여야 함)등을 감안하여 대표주관회사 및 ㈜위세아이텍이 협의하여 결정합니다. 대표주관회사및 발행회사는 수요예측 참여자의 성향 및 가격평가능력 등을 감안하여 공모가격 결정 시 가중치를 달리할 수 있습니다. 또한, 과도하게 높거나 낮은 참여가격은 공모가격 결정 시 배제하거나 낮은 가중치를 부여할 수 있으며, 가격을 제시하지 않은 수요예측 참여자는 공모가격 결정 시 제외됩니다.

(3) 공모희망가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 3. 공모가격에 대한 의견』를 참고하시기 바랍니다.

다. 수요예측에 관한 사항

(1) 수요예측 공고 및 수요예측 일시

구 분
내 용
비 고

수요예측 안내공고
2020년 1월 20일(월)
인터넷 공고 주1)

기업 IR
2020년 1월 17일(금)
주2)

수요예측 접수기간
2020년 1월 20일(월) ~ 1월 21일(화)
-

문의처
- ㈜위세아이텍 (☎ 02-6246-1400)
- 교보증권㈜ (☎ 02-3771-9613, 9104)
-

주1)
수요예측 안내공고는 2020년 1월 20일(월) 대표주관회사의 홈페이지(www.iprovest.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다

주2)
본 공모와 관련한 기업 IR은 2020년 1월 17일(금)에 개최할 예정이며, 시간 및 장소는 대표주관회사의 홈페이지(www.iprovest.com)에 공지할 예정입니다.

주3)
수요예측 마감시각은 한국시간 기준 2020년 1월 21일(화) 17시임을 유의하시기 바랍니다. 수요예측 마감시각 이후에는 수요예측 참여, 정정 및 취소가 불가능하오니 접수마감시간을 엄수해 주시기 바랍니다

주4)
상기 일정은 추후 공모 일정에 따라서 변동될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

(2) 수요예측 참가자격

(가) 기관투자자

『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.

【기관투자자】

가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조 제2항 제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조 제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항 제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조 제6항의 금융투자업자
바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조 제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁으로 수요예측에 참여하는 경우에 한한다.)
아. 금융투자업규정 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자

※ 금번 공모와 관련하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ 고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.

① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁 등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 합니다.

② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 설정일·설립일부터 배정일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 배정 시점에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

※ "코넥스 고위험고수익투자신탁"이란 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의100분의 2 이상이어야 하며, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 본문의 평균보유비율을 적용하지 아니합니다.

【고위험고수익투자신탁】

『조세특례제한법』
제91조의15(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)
① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권 또는 대통령령으로 정하는 주권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하"고위험고수익투자신탁"이라 한다)에 2017년 12월 31일까지 가입하는 경우 1명당 투자금액 3천만원(모든 금융회사에 투자한투자신탁 등의 합계액을 말한다) 이하인 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득에 대해서는 「소득세법」제14조 제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.

『조세특례제한법 시행령』
제93조(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)
① 법 제91조의15 제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하(「전자단기사채등의 발행 및 유통에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 전자단기사채의 경우 A3+ 이하)인 사채권(이하 이 조에서 "비우량채권"이라 한다)을 말한다.
② 법 제91조의15 제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제11조 제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 이 조에서 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말한다.
③ 법 제91조의15 제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.
1. 해당 투자신탁등의 설정일·설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
2. 국내 자산에만 투자할 것

※ 벤처기업투자신탁이란 조세특례제한법 제16조 제1항 제2호의 벤처기업투자신탁(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다. 이하 같다)을 말합니다. 다만, 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조 제1항 제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

【벤처기업투자신탁】

『조세특례제한법』
제16조(중소기업창업투자조합 출자 등에 대한 소득공제)
① 거주자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 출자 또는 투자를 하는 경우에는 2020년 12월 31일까지 출자 또는 투자한 금액의 100분의 10(제3호·제4호 또는 제6호에 해당하는 출자 또는 투자의 경우에는 출자 또는 투자한 금액 중 3천만원 이하분은 100분의100, 3천만원 초과분부터 5천만원 이하분까지는 100분의 70, 5천만원 초과분은 100분의30)에 상당하는 금액(해당 과세연도의 종합소득금액의 100분의 50을 한도로 한다)을 그 출자일 또는 투자일이 속하는 과세연도(제3항의 경우에는 제1항 제3호ㆍ제4호 또는 제6호에 따른 기업에 해당하게 된 날이 속하는 과세연도를 말한다)부터 출자 또는 투자 후 2년이 되는 날이 속하는 과세연도까지 거주자가 선택하는 1과세연도의 종합소득금액에서공제한다. 다만, 타인의 출자지분이나 투자지분 또는 수익증권을 양수하는 방법으로 출자하거나 투자하는 경우에는 그러하지 아니하다.
1. 중소기업창업투자조합, 한국벤처투자조합, 신기술사업투자조합 또는 소재ㆍ부품전문투자조합에 출자하는 경우
2. 대통령령으로 정하는 벤처기업투자신탁(이하 이 조에서 "벤처기업투자신탁"이라 한다)의 수익증권에 투자하는 경우

『조세특례제한법 시행령』
제14조(중소기업창업투자조합 등에의 출자 등에 대한 소득공제)
① 법 제16조제1항제2호에서 "대통령령으로 정하는 벤처기업투자신탁"이란 다음 각호의 요건을 갖춘 신탁(이하 이 조에서 "벤처기업투자신탁"이라 한다)을 말한다.
1.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
2. 통장에 의하여 거래되는 것일 것
3. 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.
가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조 제2항에 따른 투자
2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자
나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한기업으로서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조 제1항에 따른 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
4. 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.

※ (코넥스)고위험고수익투자신탁과 벤처기업투자신탁 자산 편입요건을 모두 충족한 경우, 하나의 수요예측 참여 유형으로만 수요예측 참여 가능합니다.

※ 기관투자자 중 마목「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조 제6항의 금융투자업자는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 조건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및 제4호를 적용하지 아니합니다. 투자일임회사와 부동산신탁회사의 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 참여조건을 충족해야 합니다.

【투자일임회사 등의 수요예측 참여 조건】

① 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다. 다만, 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및 제4호를 적용하지 아니한다.
1. 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것
2. 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
3. 제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측에 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것
② 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측에 참여하는 경우 제1항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.
③ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다.

대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 또한, 대표주관회사는 본 수요예측에 (코넥스)고위험고수익투자신탁이나 벤처기업투자신탁 또는 투자일임회사로 참여하는 경우 상기의 요건에 따른 투자자임을 확약하는 확약서를 징구하며, 동 서류와 관련하여 추가 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(나) 참여 제외대상

다음에 해당하는 자는 수요예측에 참여할 수 없습니다.

① 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(증권 인수업무 등에 관한규정 제2조 제9호의 규정에 의한 이해관계인을 말함)
② 발행회사의 이해관계인(증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조제9호의 규정에 의한이해관계인을 말하며, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원은 제외함)
③ 기타 본 건 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사(대표주관회사 포함)에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자
④ 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자
⑤ 대표주관회사가 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년 이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사 등
⑥「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2 제3항에 의거 금번 공모 이전에 실시한 공모에서 아래와 같은 사유로 수요예측일 현재 한국금융투자협회 홈페이지에 "불성실 수요예측참여자"로 분류되어 제재기간 중에 있는 기관투자자

【 불성실 수요예측등 참여자 지정 】

※ 금번 수요예측에 참여한 후 아래와 같은 사유로 인해 "불성실 수요예측등 참여자"로 분류된 기관투자자는 일정기간 동안 교보증권㈜가 대표주관회사로 하여 실시하는 수요예측에 참여할 수 없습니다.
ⓐ 수요예측에 참여하여 주식 또는 무보증사채를 배정받은 후 청약을 하지 아니하거나 청약 후 주금 또는 무보증사채의 납입금을 납입하지 아니한 자.
ⓑ 기업공개시 수요예측에 참여하여 의무보유를 확약하고 주식을 배정받은 후 의무보유기간 내에 해당 주식을 처분한 자. 이 경우 의무보유기간 확약의 준수여부는 해당기간 중 일별 잔고를 기준으로 확인한다.
ⓒ 수요예측에 참여하면서 관련정보를 허위로 작성ㆍ제출한 자
ⓓ 수요예측에 참여시 배정받은 주식을 투자자에게 매도함으로써「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제11조를 위반한 자
ⓔ 투자일임회사 및 부동산신탁회사가 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2를 위반하여 기업공개를 위한 수요예측에 참여한 경우
ⓕ 수요예측에 참여하여 공모주식을 배정받은 벤처기업투자신탁의 신탁계약이 설정일로부터 1년 이내에 해지되거나, 공모주식을 배정받은 날로부터 3개월 이내에 신탁계약이 해지(신탁계약기간이 3년 이상인 집합투자기구의 신탁계약기간 종료일 전 3개월에 대해서는 적용하지 아니한다)되는 경우
ⓖ 기타 수요예측질서를 문란케 한 자로서 제ⓐ호 내지 제ⓕ호에 준하는 자

◆ 대표주관회사인 교보증권㈜의 불성실수요예측등참여자의 정보관리에 관한 사항
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조2에 의거, 대표주관회사인 교보증권㈜는 상기 사유에 해당하는 불성실 수요예측등 참여자에 대한 정보를 한국금융투자협회에 통보하며, 협회는 협회 정관 제41조에 따라 설치된 자율규제위원회의 의결을 거쳐 불성실 수요예측등 참여자로 지정하고, 불성실 수요예측등 참여자의 명단을 협회 홈페이지에 게시합니다. 다만, 한국금융투자협회는 집합투자회사가 운용하는 집합투자기구에서 불성실 수요예측등 참여행위가 발생한 경우(해당 사유 발생일 직전 1년 이내에 해당 집합투자회사 또는 해당 집합투자회사가 운용하는 집합투자기구에서 불성실 수요예측등 참여행위가 발생한 적이 없는 경우에 한한다) 해당 집합투자회사에게 협회 정관 제45조 제1항 제4호의 제재금을 부과할 수 있으며, 이 경우 수요예측등 참여를 허용하거나 공모주식을 배정할 수 있습니다. 또한 대표주관회사인 교보증권㈜는 금번 공모를 통해 발생한 불성실 수요예측등 참여자는 교보증권㈜ 인터넷 홈페이지(http://www.iprovest.com)에 다음 각호의 내용을 게시할 수 있습니다.

[불성실 수요예측등 참여자의 정보]
- 사업자등록번호 또는 외국인투자등록번호
- 불성실 수요예측등 참여자의 명칭
- 해당 사유가 발생한 종목
- 해당 사유
- 해당 사유의 발생일
- 기타 협회가 필요하다고 인정하는 사항

◆ 불성실 제재사항 : 불성실 수요예측 등 참여행위의 동기 및 그 결과를 고려하여 일정기간 수요예측 등의 참여 제재

적용 대상
위반금액
수요예측등 참여제한기간

미청약
미납입
1억원 초과
6개월 + 1억원을 초과하는 위반금액 5천만원 당 1개월씩 가산
* 수요예측등 참여제한기간 상한 : 24개월

1억원 이하
6개월

의무보유 확약위반
1억원 초과
6개월 + 1억원을 초과하는 위반금액 1.5억원 당 1개월씩 가산
* 수요예측등 참여제한기간 상한 : 12개월

1억원 이하
6개월

제17조의2 제1항 제3호 및 제4호에
해당하는 사유
12개월 이내 금지

제17조의2 제1항 제6호에 해당하는 사유
12개월 이내 금지

제17조의2 제1항 제5호 및 제7호에
해당하는 사유
6개월 이내 금지

주1)
미청약, 미납입 위반금액 : 미청약ㆍ미납입 주식수 × 공모가격
의무보유 확약위반 금액 : 의무보유 확약위반 주식수 Ｘ 공모가격

주2)
의무보유확약위반 주식수 : 의무보유확약 주식수와 의무보유확약 기간 중 보유주식수가 가장 적은 날의 주식수와의 차이

주3)
가중 : 해당 사유발생일 직전 2년 이내에 불성실 수요예측등 참여자로 지정된 사실이 있는 자에 대하여는 100분의 200 범위 내 가중할 수 있으며, 불성실 수요예측등 참여자 지정횟수(종목수 기준이며, 해당 지정심의건을 포함)가 2회인경우 100분의 50, 3회 및 4회인 경우 100분의 100, 5회 이상인 경우 100분의 200을 가중할 수 있음. 다만 수요예측등 참여제한 기간은 미청약ㆍ미납입의 경우 36개월, 기타의 경우 24개월을 초과할 수 없음

주4)
감면 : 해당 사유 발생일 직전 1년 이내 불성실 수요예측등 참여자 지정 여부, 고의·중과실 여부, 사후 수습 노력의 정도, 위반금액 및 비중의 경미성, 그 밖의 정상을 참작하여 위원회가 필요하다고 인정하는 경우 감경 또는 면제(불성실 수요예측참여자로 지정하되 수요예측 참여를 제한하지 않는 것) 할 수 있음

주5)
제재금 산정기준 : 수요예측등 참여제한기간(개월수) × 500만원

⑦ 금번 공모시에는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3 제1항에 따른 환매청구권을 부여하지 않음에 따라 동 규정 제5조 제1항 제2호에서 정의하는 창업투자회사 등은 금번 수요예측시 참여할 수 없습니다.

【증권 인수업무 등에 관한 규정】

제5조(주식의 공모가격 결정 등)
① 기업공개를 위한 주식의 공모가격은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 결정한다.
2. 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하고 그 결과를 감안하여 인수회사와 발행회사가 협의하여 정하는 방법. 다만, 제2조 제8호에 불구하고 인수회사는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자(이하 "창업투자회사등"이라 한다)의 수요예측등 참여를 허용할 수 있으며, 이 경우 해당 창업투자회사등은 기관투자자로 본다.
가. 제6조 제4항 제1호부터 제3호까지의 어느 하나에 해당하는 조합
나. 영 제10조 제3항 제12호에 해당하지 아니하는 기금 및 그 기금을 관리·운용하는 법인
다.「사립학교법」제2조 제2호에 따른 학교법인
라.「중소기업창업 지원법」제2조 제4호에 따른 중소기업창업투자회사

제10조의3(환매청구권)
① 기업공개(국내외 동시상장공모를 위한 기업공개는 제외한다)를 위한 주식의 인수회사는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하고 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수하여야 한다. 다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 그러하지 아니하다.
2. 제5조 제1항 제2호 단서에 따라 창업투자회사등을 수요예측 등에 참여시킨 경우

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구 분
주 식 수
비 율
비 고

기관투자자
680,000주
80.00%
고위험고수익투자신탁,
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
비율은 전체 공모주식수 850,000주에 대한 비율입니다.

주2)
일반청약자 배정분 20%는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다.

(4) 수요예측 참가 신청수량 최고 및 최저한도

구 분
최고한도
최저한도

기관투자자
각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도잔액
(신청수량 X 신청가격)
1,000주

주1)
금번 수요예측에 있어서는 물량 배정시 "참여가격, 참여시점 및 참여자의 질적인 측면(운용규모, 투자 성향, 공모 참여실적, 수량의 적정성, 기관투자자의 성격, 의무보유 확약기간, 공모 참여실적 등)" 등을 종합적으로 고려하여 물량 배정이 이루어지는 바, 이러한 조건을 충족하는 수요예측 참여자에 대해서는 최대 수요예측참여 수량전체에 해당하는 물량이 배정될 수도 있습니다. 따라서, 수요예측 참여시 이러한 사항을 각별히 유의하여 반드시 각 수요예측 참여자가 소화할 수 있는 실수요량 범위 내에서 수요예측에 참여하시기 바라며, 최고한도는 680,000주를 초과할 수 없습니다.

주2)
금번 수요예측에 참여하는 기관투자자는 2주, 1개월 또는 2개월의 의무보유기간을 확약할 수 있습니다.

(5) 수요예측 참가 수량단위 및 가격단위

구 분
내 용

수량단위
1,000주

가격단위
100원

※ 금번 수요예측 시, 가격을 제시하지 않고 수량만 제시하는 참여방법을 인정합니다. 이 경우 해당 기관투자자는 확정공모가격에 배정받겠다고 의사표시한 것으로 간주됩니다.

(6) 수요예측 참여방법

대표주관회사인 교보증권㈜의 홈페이지를 통해 인터넷 접수를 받으며, 서면으로는 접수 받지 않습니다. 다만, 교보증권㈜의 홈페이지 문제로 인해 인터넷 접수가 불가능할 경우에는 보완적으로 유선, fax, e-mail 등의 방법에 의해 접수를 받습니다.

【 인터넷 접수방법 】

① 홈페이지 접속 : 「http://www.iprovest.com ⇒ 기업금융 ⇒ 수요예측
 ⇒ 수요예측 참가신청」
② Log-in : 사업자등록번호(해외기관투자자의 경우 투자등록번호),
 교보증권 위탁 계좌번호 및 계좌 비밀번호 입력 
③ 참여기관 기본정보 입력(또는 확인) 후 수요예측 참여

※ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%에 해당하는청약수수료를 입금하여야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.

※ 수요예측 인터넷 접수시 유의사항

① 수요예측에 참여하고자 하는 기관투자자는 수요예측 참여 이전까지 교보증권㈜에 본인 명의의 위탁계좌가 개설되어 있어야 합니다. 또한 집합투자회사의 경우 집합투자재산과 고유재산, 고위험고수익투자신탁, 투자일임재산, 코넥스 고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁을 구분하여 접수해야 하며, 접수 시 각각 개별 계좌로 참여해야 합니다.

② 비밀번호 5회 입력 오류시에는 소정의 서류를 지참하여 교보증권㈜ 영업점을 방문하여 비밀번호 변경을 하여야 하오니, 수요예측 참여 전 반드시 비밀번호를 확인하신 후 참여하시기바랍니다.

③ 수요예측 참여 내역은 수요예측 마감시간 이전까지 정정 또는 취소가 가능하며, 최종 접수된 참여내역만을 유효한 것으로 간주합니다.

④ 집합투자회사의 경우 집합투자재산과 고유재산, 고위험고수익투자신탁, 투자일임재산, 코넥스 고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁을 구분하여 접수하셔야 하며, 집합투자재산의 경우 펀드별 참여내역을 통합하여 참여하셔야 합니다. 한편, 대표주관회사는 수요예측 후 물량배정시 당해 집합투자재산과 고유재산, 고위험고수익투자신탁, 투자일임재산, 코넥스 고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁을 구분하여 배정하며, 집합투자재산의 펀드별 물량 배정은 각각의 집합투자회사가 자체적으로 마련한 기준에 의해 자율적으로 배정하여야합니다.

⑤ 또한, 집합투자회사 참여분 중 집합투자재산, 고위험고수익투자신탁, 투자일임재산, 코넥스 고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁의 경우 "펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황" 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 수요예측 인터넷 접수 시 파일로 첨부하여야 합니다.

⑥ 고위험고수익투자신탁은, 수요예측 인터넷 접수 후 대표주관회사가 정하는 '펀드명, 계좌번호, 자산총액, 자산구성내역, 신청가격, 신청수량, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 8호에 따른 고위험고수익투자신탁에 해당됨을 확인하는 내용'등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표" 및 "고위험고수익투자신탁 확약서"를 첨부하여야 합니다.

⑦ 코넥스 고위험고수익투자신탁은 수요예측 인터넷 접수 후 대표주관회사가 정하는 '펀드명, 계좌번호, 자산총액, 자산구성내역, 신청가격, 신청수량, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 19호에 따른 코넥스 고위험고수익투자신탁에 해당됨을 확인하는 내용'등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표" 및 "코넥스 고위험고수익투자신탁 확약서"를 첨부하여야 합니다.

⑧ 벤처기업투자신탁은, 수요예측 인터넷 접수 후 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 20호에 해당하는 벤처기업투자신탁임을 입증할 수 있는 "펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황" 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표" 및 " 벤처기업투자신탁 확약서"를 첨부하여야 합니다.

⑨ 투자일임회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2의1항의 각호에 해당하는 투자일임회사임을 입증할 수 있는 "펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황" 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표" 및 "투자일임회사 확약서"를 첨부하여야 합니다.

⑩ 「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

⑪ 대표주관회사는 수요예측 후 물량 배정 시에 당해 집합투자회사에 대해 전체 물량(뮤추얼 펀드, 신탁형 펀드 등에 배정되는 물량을 합산한 물량)을 배정하며, 또한, 기관투자자의 고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁에 대해서는 1건으로 통합 배정합니다. 펀드별 물량배정은 각각의 집합투자업자 및 그 외 기관투자자가 자체적으로 마련한 기준에 의해 자율적으로 배정합니다. 단, 해당 펀드에 배정하여 발생하는 문제에 관하여 대표주관회사와 발행회사는 책임을 지지 아니합니다.

※ 수요예측 복수가격 참여에 관한 안내
금번 수요예측시 수요예측 참여자별 하나의 가격과 주식수로 하여야 하며, 복수의 가격으로 수요예측에 참여할 수 없습니다.

※ 수요예측 신청사항의 유선확인 안내
수요예측 온라인 접수를 마치신 기관투자자께서는 유선으로 수요예측참가 신청 사항을 반드시 확인 부탁드립니다.

(7) 수요예측 접수일시 및 방법

- 접수기간 : 2020년 1월 20일(월) ~ 1월 21일(화)
- 접수시간 : 09:00 ~ 17:00
- 접수방법 : 인터넷 접수
- 문의처 : 교보증권 ☎ 02-3771-9613, 9104

(8) 확정공모가액의 결정방법

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정합니다. 대표주관회사 및 발행회사는 수요예측참여자의 성향및 가격평가능력 등을 감안하여 공모가격 결정시 가중치를 달리할 수 있습니다. 또 한, 과도하게 높거나 낮은 참여가격은 공모가격 결정시 배제하거나 낮은 가중치를 부여할 수 있으며, 가격을 제시하지 않은 수요예측 참여자는 공모가격 결정시 제외됩니다.

(9) 물량배정 방법

확정공모가액 이상의 가격을 제시한 수요예측참여자들을 대상으로 "참여가격 및 참여자의 질적인 측면(운용규모 및 가격분석능력, 투자 및 매매 성향, 의무보유 확약기간, 공모 참여실적 등 수요예측에 대한 기여도 등) 등을 종합적으로 고려한 후, 대표주관회사가 자율적으로 배정물량을 결정합니다. 한편, 대표주관회사는 집합투자회사에 대하여 물량배정시 집합투자재산, 고유재산, 고위험고수익투자신탁, 투자일임재산, 코넥스고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁을 각각 구분하여 배정하며, 집합투자재산의 펀드별 물량배정은 각각의 집합투자회사가 자체적으로 마련한 기준에 의해 자율적으로 배정하여야 합니다.

고위험고수익투자신탁와 코넥스 고위험고수익투자신탁의 경우 자산총액의 100분의20 이내 범위에서 물량을 배정하며, 이 경우 자산총액은 해당 고위험고수익투자신탁을 운용하는 기관투자자가 제출하는 자료를 기준으로 합니다.

벤처기업투자신탁의 경우 자산총액의 100분의 10 이내 범위에서 물량을 배정하며, 이 경우 자산총액은 해당 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자가 제출하는 자료를 기준으로 합니다.

고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 제4호에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다.

(10) 배정 결과 통보

대표주관회사는 최종 결정된 "확정공모가액"을 교보증권(주) 홈페이지(http://www.iprovest.com)에 게시하며, 기관별 배정물량은 수요예측 참여기관이 개별적으로 교보증권㈜ 홈페이지(www.iprovest.com) 우측상단의 '기업금융'⇒'수요예측'⇒수요예측배정결과조회'에 Log-in 후 배정물량을 직접 확인하여야 하며, 이를 개별 통보에 갈음합니다.

(11) 기타 수요예측실시에 관한 유의사항

① 수요예측 마감시간 이후에는 수요예측 참여/정정/취소가 불가능하오니 접수 마감시간을 엄수해 주시기 바랍니다. 

② 수요예측에 참여는 수요예측 참여 이전까지 교보증권㈜에 본인 명의의 위탁계좌가 개설되어 있어야 합니다. 또한, 집합투자회사의 경우 집합투자재산, 고유재산, 고위험고수익투자신탁, 코넥스고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁을 각각 구분하여 접수해야하며 접수시 각각 개별 계좌로 참여하여야 합니다.

③ 참가신청수량이 각 수요예측 참여자별 최고 한도를 초과할 때에는 최고 한도로 참가한 것으로 간주합니다.

④ 수요예측 참여시 입력(또는 확인)된 참여기관의 기본정보에 허위의 내용이 있을 경우 참여 자체를 무효로 하며, 불성실 수요예측참여자로 관리합니다. 다만, 집합투자기구의 경우 일반 펀드가입자의 피해 방지를 위하여 펀드에서 미청약이나 주금 미납입이 발생한 경우에도 불성실수요예측 참여자로 지정하지 아니하고 제재금을 부과할 수 있습니다. 단, 해당 사유발생일 직전 1년 이내에 불성실 수요예측 참여행위가 있었던 경우에는 제재금 부과를 적용하지 아니하고 불성실 수요예측참여자로 지정합니다.

⑤ 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁으로 수요예측에 참여하는 기관투자자는 해당 투자신탁의 가입자가 인수회사 또는 발행회사의 이해관계인인지 여부를확인하여야 하며, 이에 해당하는 경우 해당 투자신탁이 공모주 수요예측에 참가하지 않도록 조치하여야 합니다.

⑥ 금번 수요예측시 수요예측 참여자는 미확약, 2주, 1개월, 2개월의 의무보유기간을확약할 수 있습니다. 의무보유확약기간은 결제일 기준이 아니며, 의무보유확약기간 종료일 익일부터 매매가 가능하며, 잔고증명서 및 매매내역서는 동 기준에 근거하여 제출하시길 바랍니다. 수요예측 참여시 의무보유를 확약한 기관투자자는 의무보유확약 기간이 종료된 후 1주일 이내에 매매개시일로부터 의무보유확약 기간까지 잔고증명서 및 매매내역서를 대표주관회사에 제출하여 의무보유확약 기간 동안 동 주식의 거래가 없었음을 증명하여야 합니다. 한편, 상기 서류를 제출하지 않거나 기일내에 제출하지 않을 경우 "불성실 수요예측참여자"로 지정될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

⑦ 집합투자회사가 통합신청하는 각 펀드의 경우 수요예측일 현재 약관승인 및 설정이 완료된 경우에 한합니다. 또한, 동일한 집합투자업자의 경우 각 펀드별 수요를 취합하여 1건으로 통합신청하며, 동일한 가격으로 수요예측에 참여해야 합니다. 한편, 고위험고수익투자신탁으로 수요예측에 참여하는 기관투자자는 각 고위험고수익투자신탁 펀드별 참여내역을 기관투자자 명의 1건으로 통합하여 참여하여야 하며, 동일한 가격으로 수요예측에 참여해야 합니다. 해당 펀드의 종목별 편입한도, 만기일 등은 사전에 자체적으로 확인한 후 신청하여 주시기 바랍니다.

⑧ 수요예측 인터넷 참여를 위한 "사업자(투자) 등록번호, 위탁 계좌번호 및 계좌 비밀번호" 관리의 책임은 전적으로 기관투자자 본인에게 있으며, "사업자(투자) 등록번호, 위탁 계좌번호 및 계좌 비밀번호" 관리 부주의로 인해 발생되는 문제에 대한 책임은 당해 기관투자자에게 있음을 유의하시기 바랍니다.

⑨ 기관투자자 또는 일반투자자 대상 배정물량 중 미청약된 배정물량에 대해서 공모가액으로 배정을 받기를 희망하는 기관투자자 등은 대표주관회사에 미리 청약의사를표시하고 청약일에 추가 청약할 수 있습니다. 다만, 수요예측 후 각 청약자 유형군에 배정된 수량이 모두 청약된 경우에는 배정받을 수 없으며, 상기 배정의 결과 불가피한 상황이 발생하여 배정이 원활하지 못할 경우 대표주관회사가 판단하여 배정에 대한 기준을 변경할 수 있습니다.

⑩ 상기와 같은 기관투자자에 대한 추가 청약 후 잔여물량이 있을 경우에는 이를 일반투자자 배정 물량에 합산하여 배정합니다.

⑪ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%에 해당하는 청약수수료를 입금하여야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.

⑫ 기타 수요예측 참여와 관련한 유의사항은 교보증권㈜ 홈페이지
「http://www.iprovest.com ⇒ 기업금융 ⇒ 수요예측 ⇒ 수요예측안내」에서 확인하시기 바랍니다.

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 850,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
10,000원 주1)

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
8,500,000,000원

확정가액
-

청 약 단 위
주2)

청약기일
주3)
기관투자자
개시일
2020년 1월 29일(수)

종료일
2020년 1월 30일(목)

일반투자자
개시일
2020년 1월 29일(수)

종료일
2020년 1월 30일(목)

청약증거금
주4)
기관투자자
0%

일반투자자
50%

납 입 기 일
2020년 2월 3일(월)

주1)
주당 공모가액은 공모희망가액 중 최저가액으로서, 청약일 전 교보증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사인 ㈜위세아이텍과 합의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다.

주2)
청약단위
① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.
② 일반청약자는 대표주관회사인 교보증권㈜의 본·지점에서 청약이 가능합니다. 교보증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 교보증권㈜의 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

주3)
청약기일
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.
※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주4)
청약증거금
① 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.
② 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.
③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2020년 2월 3일)에 주금납입금으로대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사가 발행회사와 체결한 총액인수계약서에서 정한 인수비율에 따라 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로합니다.
④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2020년 2월 3일 08:00 ~ 12:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 하며, 동 납입금액은 주금납입기일 (2020년 2월 3일)에 주금납입금으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)
청약취급처
① 기관투자자 : 교보증권㈜ 홈페이지
② 일반청약자 : 교보증권㈜ 본ㆍ지점
③ 일반청약자는 대표주관회사를 통해 청약하여야 하고, 한 청약취급처 내에서의 이중청약은 불가능합니다.

주6)
분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제6조 제1항 제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니 다.

나. 모집 또는 매출의
절
차

(1) 공모의 일자 및 방법

구 분
일 자
신 문

수요예측 안내공고
2020년 1월 20일(월)
인터넷 공고 주1)

모집 또는 매출가액 확정의 공고
2020년 1월 28일(화)
주2)

청 약 공 고
2020년 1월 29일(수)
인터넷 공고, 한국경제신문 주3)

배 정 공 고
2020년 2월 3일(월)
인터넷 공고 주4)

주1)
수요예측 안내공고는 2020년 1월 20일 대표주관회사인 교보증권㈜의 홈페이지 (www.iprovest.com)에 게시합니다.

주2)
모집 또는 매출가액 확정공고는 2020년 1월 28일 대표주관회사인 교보증권㈜의 홈페이지(www.iprovest.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

주3)

청약공고는 2020년 1월 29일
대표주관회사인 교보증권㈜의 홈페이지(
www.iprovest.com
)에 게시하고, 한국경제신문에 공고합니다.

주4)

일반청약자에 대한 배정공고는 2020년 2월 3일 대표주관회사인 교보증권㈜의 홈페이지(
www.iprovest.com
)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

주5)
일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대해 배정일(2020년 2월 3일)에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다.

주6)
상기 일정은 추후 공모 및 상장 일정에 따라서 변동될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

다.
청
약방법

(1) 청
약의
개요

모든 청약자는 "금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률"에 의한 실명자이어야 하며, 해당 청약사무취급처에 소정의 주식청약서를 청약증거금(단, 기관투자자의 경우 청약증거금이 면제됨)과 함께 제출하여야 합니다. 단, 해외 기관투자자는 대표주관회사가 정하는 방법에 따릅니다.

(2)
일반청약자의 청약

일반청약자는 해당 청약사무취급처에서 사전에 정하여 공시하는 청약방법에 따라 청약기간에 소정의 주식청약서를 작성하여 청약증거금과 함께 이를 해당 청약사무취급처에 제출하여야 합니다. 한 청약사무취급처 내에서의 이중청약은 불가능합니다.

※ 청약사무취급처: 교보증권㈜ 본ㆍ지점

(3)
일반청약자의 청약 자격

일반청약자의 청약자격은 청약사무취급처인 교보증권㈜ 본ㆍ지점의 일반청약자 청약자격에 따르며, 증권신고서 제출일 현재 청약자격은 아래와 같습니다. 동 청약자격은 향후 변경 될 수 있으므로 청약자격이 변경이 되는 경우는 각 청약사무취급처 홈페이지를 통하여 고지합니다.

【 대표주관회사 : 교보증권㈜ 일반투자자 청약자격 】

구 분
내 용

청약자격
및 한도
청약초일 전일까지 당사에 계좌를 개설한 고객으로 청약한도 100%까지 청약 가능

청약수수료
지점창구 방문청약 : 3,000원
유선청약(지점/고객지원센터) : 5,000원
사이버(온라인/ARS) 청약 : 1,000원
징수일 : 환불일
※ 공모주 청약한도 100% 청약했지만, 미배정의 경우 수수료 미징수
 (단, 청약한도 100% 미만시에는 수수료 징수)

청약수수료
면제고객

1) 평잔기준 : 청약초일 전월부터 과거 3개월간 일평잔 기준

1. 주식계좌(종합매매/증권저축) : 일평잔 5백만원 이상

(예수금+주식평가금액)

※ 일반채권, CB, BW, EB, RP(원금), 코덱스200, K-OTC, ELW포함
 (CD, CP, ELS 불포함)

2. 펀드계좌 : 일평잔 2천만원 이상

3. 신탁계좌 : 일평잔 2천만원 이상

4. 본사운용형 랩(CMA, MMW) : 일평잔 5백만원 이상
 5. 주식+펀드+신탁+랩(CMA, MMW) : 일평잔 2천만원 이상

2) 매매수수료기준 : 청약초일 전일부터 과거3개월간 누적매매수수료 1만원 이상

1. 주식, 선물옵션 등 매매관련 수수료 합계
 ※ 주식관련 채권매매(CB, BW, EB) 포함 / 일반채권, RP 및 ELS불포함

2. 매매수수료 환전이 필요한 상품(원화 外 매매수수료 발생 상품) 제외

VIP고객

1) 평잔기준 : 청약초일 전월부터 과거3개월간 일평잔 기준

1. 주식계좌(종합매매/증권저축) : 일평잔 5천만원 이상 (예수금+주식평가금액)

※ 일반채권, CB, BW, EB, RP(원금), 코덱스200, K-OTC, ELW포함
 (CD, CP, ELS 불포함)

2. 펀드계좌 : 일평잔 5천만원 이상

3. 신탁계좌 : 일평잔 5천만원 이상
 4. 본사운용형 랩(CMA, MMW) : 일평잔 5천만원 이상
 5. 주식+펀드+신탁+랩(CMA, MMW) : 일평잔 5천만원 이상

2) 랩상품 가입고객
 1.지점 일임형 랩 : 청약 초일 전월부터 과거 3개월 일평잔 2천만원 이상 (원금기준)
 2. 본사 운용형 랩 : 청약 초일 전월부터 과거 3개월 일평잔 2천만원 이상 (원금기준)

3) ELS잔고 : 청약초일 전일 잔고 원금보장 5,000만원 이상, 원금비보장 2,000만원 이상

4) 매매수수료기준 : 청약초일 전일부터 과거3개월간 누적매매수수료 10만원 이상

1. 주식, 선물옵션 등 매매관련 수수료 합계
 ※ 주식관련 채권매매(CB, BW, EB) 포함 / 일반채권, RP 및 ELS 불포함

2. 매매수수료 환전이 필요한 상품(원화 外 매매수수료 발생 상품) 제외

5) 정기투자적금기준 : 청약초일 전월을 기준으로 적립식 6개월 이상 월납 100만원 이상 납입 고객(청약일 기준으로 적용, 미납, 선납자 제외, 매월 정기납입고객만가능)

6) 고객 등급기준 : 청약초일 전월의 고객등급이 다이아몬드 또는 플래티늄 고객

배정기준
총 일반청약자 대상물량 중 40%는 VIP 고객에게 우선배정
총 일반청약자 대상물량 중 VIP고객에게 우선배정후 잔여분은 VIP고객과 일반 고객에게 안분 배정하고 최종 잔여주는 자기계산으로 인수함

공고방법
교보증권㈜ 영업점 및 홈페이지(http://www.iprovest.com)에 게시

(4)
일반청약자의 청약단위

일반청약자는 교보증권㈜에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래와 같으며 기타 사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량의 바로 하위 청약단위에 해당하는 청약수량만큼 청약한 것으로 간주합니다.

교보증권㈜의 일반청약자에 대한 배정물량, 최고 청약한도, 청약증거금 및 청약단위는 아래와 같습니다.

【교보증권㈜의 일반청약자 배정물량, 청약한도 및 청약증거금율】

구분
일반청약자 배정물량
청약한도
청약증거금율

교보증권㈜
170,000주

17,000주
주1)

주2)

주1)

교보증권㈜의 일반청약자 청약한도는 VIP고객과 일반고객이 17,000주로 동일합니다.

청약자격의 기준에 관한 사항은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』-『(3) 일반청약자의 청약자격』부분을 참고하시기 바랍니다.

주2)
교보증권㈜의 일반청약자 청약증거금율은 50%입니다.

【 교보증권㈜ 청약주식별 청약단위 】

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 5,000주 이하
500주

5,000주 초과 ~ 17,000주 이하
1,000주

(5)
기관투
자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약

수요예측에 참가하여 배정받은 주식에 대한 청약은 청약일인 2020년 1월 29일 ~ 1월 30일 08:00 ~ 16:00 (한국시간 기준) 사이에 교보증권㈜의 홈페이지(http://www.iprovest.com)를 통해 인터넷 접수 받으며, 서면으로는 접수 받지 않습니다. 동 청약 주식에 해당하는 주금을 납입일인 2020년 2월 3일 08:00 ~ 12:00 (한국시간 기준)사이에 교보증권㈜의 본점에 납입하여야 합니다.

[인터넷(홈페이지) 청약 접수방법] 
1. 홈페이지 접속: (http://www.iprovest.com) ⇒ '기업금융 ⇒ 수요예측 ⇒ 기관투자자청약/수정/취소'
2. Log-in: 사업자등록번호(해외기관투자자의 경우 투자등록번호), 교보증권 위탁 계좌번호 및 계좌비밀번호 입력
3. 청약 관련 정보 입력(또는 확인) 후 청약 신청

또한, 청약일 종료 후 미청약된 물량에 대해서 납입 전까지 기관투자자는 추가로 청약을 할 수 있으며, 추가 청약된 물량의 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여배정합니다.

※ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%에 해당하는 청약수수료를 입금하여야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.

(6)
기관투자자의 추가 청약

수요예측에 참가한 기관투자자 중 수요예측 결과 배정받은 물량을 초과하여 청약하고자 하는 기관투자자는 전체 기관투자자 배정 물량 범위 내에서 추가 청약이 가능합니다. 또한 수요예측에 참가하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정받지 못한 경우에도 확정공모가액으로 배정을 받기를 희망하는 기관투자자 등은 대표주관회사에 미리 청약의사를 표시하고 청약일에 추가 청약할 수 있습니다. 다만, 수요예측에서 배정된 수량이 모두 청약된 경우에는 배정받을 수 없습니다. 또한, 청약일 종료 후 미청약된 물량에 대해서 배정전까지 기관투자자는 추가로 청약을 할 수 있으며, 추가 청약된 물량의 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

(7)
청약이 제한되는 자

아래『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제4항 각호의 1에 해당하는 자가 청약을 한 경우에는 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다. 다만, 증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제4항 제4호 및 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사 등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니합니다.

【증권 인수업무 등에 관한 규정】

제9조(주식의 배정)

④ 제1항에 불구하고 기업공개를 위한 공모주식을 배정함에 있어 대표주관회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게 공모주식을 배정하여서는 아니 된다. 다만, 제4호 및 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 인수회사 및 인수회사의 이해관계인

2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.

3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자

4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자

5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등

(8)
기타

본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 만약 정정요구 등이 발생할 경우에는 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력발생은 정부가 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권 투자에 대한 책임은 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

라.
청
약결
과 배정방법

(1)
공모주식 배정비율

① 기관투자자 : 총 공모주식의 80.0%(680,000주)를 배정합니다.
② 일반청약자 : 총 공모주식의 20.0%(170,000주)를 배정합니다
③ 상기 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. 이 경우 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%이상을 배정합니다. 다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2)
배정 방법

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 발행회사가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.

① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.
② 일반청약자가 청약한 주식은 청약주식수에 비례하여 안분배정합니다.
다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가 납입 이후 미달금액을 납입하지 못한 경우에는 총액인수계약서에 따라 대표주관회사가 기관투자자에게 배정하거나 자기계산으로 그 미달금액에 해당하는 주식을 인수합니다.
③ 상기 ①항의 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는최종적으로 ②항의 일반청약자에 합산 배정합니다.
④ 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 원칙적으로 5사 6입하여 잔여주
식이 최소화 되도록 배정하
며 구체적으로는 대표주관회사가 자체적으로 정한 배정기준을 적용합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 대표주관회사가 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨 등 합리적인 방법을 통해 재배정합니다.
⑤ 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정합니다.
⑥ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인, 발행회사의 이해관계인(단, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자, 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자(6개월 의무보유 확약시 배정 가능), 대표주관회사가 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 “주주에 관한 사항”에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자및 창업투자회사등(단, 6개월 의무보유 확약시 배정 가능, 창업투자회사는 일반청약자로서 청약시 배정가능)는 배정대상에서 제외됩니다.

(3)
배정결과의 통지

일반청약자에 대한 배정결과 각 청약자에 대한 배정내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대한 추가납입은 2020년 2월 3일 대표주관회사의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 기관투자자등의 경우에는 수요예측을 통하여 물량을배정받은 내역과 청약내역이 다른 경우에 한하여 개별통지합니다.

마.
투
자설명서 교부에 관한 사항

(1) 투자설명서의 교부 의무

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제124조에 의거 누구든지 증권신고의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는자(전문투자자, 그 밖에 아래에서 언급하는 대통령령으로 정하는 자를 제외한다)에게 동법 제123조에 적합한 투자설명서를 미리 교부하지 아니하면, 그 증권을 취득하게 하거나 매도하여서는 안됩니다. 다만, 동법 시행령 제132조에 의거하여 투자설명서 교부 의무가 면제되는 대상인 기관투자자, 수령거부 의사를 서면으로 표시한 자, 회계법인, 신용평가업자, 기타 전문가 등은 투자설명서의 교부 없이 청약이 가능합니다.

투자설명서 교부 의무가 있는 대표주관회사인 교보증권㈜ 은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제124조 및 동법 시행령 제132조에 의하여 증권신고의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는 투자자(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제132조에 의거하여 투자설명서 교부 의무가 면제되는 투자자 제외)에게 동법 제123조에 적합한 투자설명서를 청약 전 교부할 예정입니다.

따라서, 청약에 참여하고자 하는 투자자(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제132조에 의거하여 투자설명서 교부 의무가 면제되는 투자자 제외)께서는 청약전 반드시 투자설명서를 교부받은 후 교부확인서를 청약사무취급처에 체출(사이버 매체를 통해 전자문서 형태의 투자설명서를 교부받는 경우 교부 확인 체크로 갈음할 수 있음)하여야 하며, 투자설명서를 교부받지 않고자 할 경우에는 투자설명서 수령거부의사를 서면으로 표시하여야 합니다. 투자설명서 교부를 받지 않거나, 수령거부의사를 서면으로 표시하지 않을 경우 청약에 참여할 수 없습니다.

(2) 투자설명서의 교부 방법

1) 투자설명서의 교부를 원하는 경우

【 전자문서에 의한 투자설명서 교부 방법 】

구 분
투자설명서 교부방법

영업점 내방
교보증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약하실 경우에는 인쇄물 또는 전자문서에 의한 투자설명서를 이메일로 교부 받으실 수 있습니다. 다만, 이메일을 통해 전자문서에 의한 투자설명서를 교부 받으실 경우에는 청약신청서에 전자문서에 의한 투자설명서 교부에 동의하여야 하고, 전자매체(이메일)를 지정하여야 하며, 수신 사실을 서면(또는 유선)으로 확인 하셔야만 투자설명서 교부가 가능합니다.

온라인
(HTS, 홈페이지)
- 전자문서에 의한 투자설명서 교부 방법
① 대표주관회사인 교보증권㈜ 홈페이지(www.iprovest.com)의 사이버창구 ⇒ 이체/대체/청약 ⇒ 청약 ⇒ 공모주청약 또는 교보증권 HTS인 ProvestK의 사이버창구 ⇒ 청약 ⇒ 공모주 청약에 접속 및 로그인
② 전자문서에 의한 투자설명서 교부에 동의하고, 지정한 전자매체에 다운로드 후, 다운로드 사실을 확인해야만 투자설명서 교부가 완료됩니다.

ARS / 유선청약
사전에 홈페이지(www.iprovest.com)를 통해 전자문서에 의한 투자설명서를 교부 받으신 경우 및 본ㆍ지점에서 투자설명서를 교부받거나 전자문서에 의한 투자설명서를 이메일로 교부받은 경우에는 별도의 교부 절차 없이 ARS로 청약하실 수 있습니다.

2) 투자설명서의 교부를 원하지 않는 경우

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제132조 및 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 제2-5조 제2항에 의거 투자설명서 교부를 원하지 않는 경우에는 반드시 대표주관회사인 교보증권㈜에 투자설명서의 교부를 거부한다는 의사를 서면, 전화, 전신, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그 밖의 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 표시하여야 청약이 가능합니다.

(3) 투자설명서 교부 의무의 주체

총액인수계약서에 의거 금번 청약에 대한 투자설명서 교부 의무는 발행회사인 ㈜위세아이텍와 대표주관회사인 교보증권㈜에 있습니다. 다만, 투자설명서 교부의 효율성 제고를 위해 실제 투자설명서 교부는 청약취급처인 교보증권㈜ 본ㆍ지점에서 상기와 같은 방법으로 수행합니다.

□ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률

제124조 (정당한 투자설명서의 사용)

① 누구든지 증권신고의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는 자(전문투자자, 그 밖에 대통령령으로 정하는 자를 제외한다)에게 제123조에 적합한 투자설명서(집합투자증권의 경우투자자가 제123조에 따른 투자설명서의 교부를 별도로 요청하지 아니하는 경우에는 제2항제3호에 따른 간이투자설명서를 말한다. 이하 이 항 및 제132조에서 같다)를 미리 교부하지 아니하면 그 증권을 취득하게 하거나 매도하여서는 아니 된다. 이 경우 투자설명서가 제436조에 따른 전자문서의 방법에 따르는 때에는 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 때에 이를 교부한 것으로 본다.

1. 전자문서에 의하여 투자설명서를 받는 것을 전자문서를 받을 자(이하 "전자문서수신자"라 한다)가 동의할 것
2. 전자문서수신자가 전자문서를 받을 전자전달매체의 종류와 장소를 지정할 것
3. 전자문서수신자가 그 전자문서를 받은 사실이 확인될 것
4. 전자문서의 내용이 서면에 의한 투자설명서의 내용과 동일할 것

□ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령

제132조(투자설명서의 교부가 면제되는 자) 
법 제124조 제1항 각 호 외의 부분 전단에서 "대통령령으로 정하는 자"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다.

1. 제11조 제1항 제1호 다목부터 바목까지 및 같은 항 제2호 각 목의 어느 하나에 해당하는 자
1의2. 제11조 제2항 제2호 및 제3호에 해당하는 자
2. 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 서면, 전화, 전신, 모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 표시한 자

□ 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정

제2-5조(설명의무 등)
1. (생략)
2. 금융투자회사는 일반투자자를 대상으로 투자권유를 하는 경우에는 해당 일반투자자가 서명 또는 기명날인의 방법으로 설명서(제안서, 계약서, 설명서 등 명칭을 불문하며, 법 제123조 제1항에 따른 투자설명서 및 집합투자증권의 경우 법 제124조 제2항 제3호에 따른 간이투자설명서를 포함한다. 이하 같다)의 수령을 거부(법 제123조제1항에 따른 투자설명서 및 법 제124조 제2항 제3호에 따른 간이투자설명서의 경우 영 제132조 제2호의 방법으로 거부하는 경우를 포함한다)하는 경우를 제외하고는 투자설명사항을 명시한 설명서를 교부하여야 한다. (이하생략)

바. 청약증거금의 대체, 반환 및 납입에 관한 사항

일반청약자 청약증거금은 주금납입기일(2020년 2월 3일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납일기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사 및 인수회사가 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우에는 이를 주금납입일 당일(2020년 2월 3일)에 환불합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.

기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2020년 2월 3일에 08:00 ~ 12:00 사이에 대표주관회사에 납입하여야 하며, 동 납입금액은 주금납입기일(2020년 2월 3일)에 주금납입금으로 대체됩니다.

※ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%에 해당하는 청약수수료를 입금하여야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.

한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수합니다.

대표주관회사는 청약자의 납입금액을 주금납입기일에 발행회사가 지정한 주금납입
처(

신한은행 강
남역금융센터
)에
납입하여야 합니다.

사. 기타의 사항

(1) 주권교부에 관한 사항

본 유상증자는 전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

(2) 주권교부일 이전의 주식양도의 효력에 관한 사항

본 주권교부일 이전의 주식양도는 발행회사에 대하여 효력이 없습니다. 다만,『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』제311조에 따라 주권발행 전에 증권시장에서의 매매거래를 투자계좌부 또는 예탁자계좌부상 계좌간 대체의 방법으로 결제하는 경우에는 상법 제335조 제3항의 규정에도 불구하고 발행회사에 대하여 그 효력이 있습니 다.

(3) 신주인수권증서에 관한 사항

금번 코스닥시장 상장공모는 기존 주주의 신주인수권을 배제한 일반공모 방식이므로신주인수권증서를 발행하지 않습니다.

(4) 정보이용제한

대표주관회사인 교보증권㈜는 총액인수계약의 이행과 관련하여 입수한 정보 등을 제3자에게 누설하거나 발행회사의 경영개선 이외의 목적에 이용하여서는 아니됩니다.

(5) 한국거래소 상장예비심사신청 승인에 관한 사항

당사는 2019년 10월 25일 한국거래소에 상장예비심사청구서를 제출하여 2019년 12월 5일 상장예비심사청구서에 대한 심사 결과 상장에 부적합하다고 인정될 만한 사항이 없음을 통지 받았습니다.

(6) 주권의 매매개시일

주권의 신규상장 및 매매개시일은 아직 확정되지 않았으며, 향후 일정이 확정되는 대로 한국거래소 공시시스템을 통하여 안내할 예정입니다.

(7) 환매청구권

『증권 인수업무 등에 관한 규정』이 2016년 12월 13일에 개정됨에 따라 동 규정 제10조의3 제1항 각 호의 어느 하나에 해당할 경우 인수회사는 일반청약자에게 환매청구권을 부여하여야 하나, 당사는 금번 공모 시 동 규정 제10조의3 제1항을 적용하지 않음에 따라 환매청구권을 부여하지 않습니다. 자세한 사항은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『III. 투자위험요소』-『3. 기타위험』-『카. 환매청구권 미부여』부분을 참조하시기 바랍니다.

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법 : 총액인수]

인수인
인수주식의
종류 및 수
인수
조건

명칭
주소

교보증권㈜
서울시 영등포구 여의도동 의사당대로 97
850,000주
총액인수

합계
850,000주
-

주)
금번 코스닥시장 상장 공모에는 별도의 초과배정옵션 계약을 체결하지 않았으므로, 추가로 발행되는 주식 및 별도의 인수수수료는 없습니다.

나. 인수대가에 관한 사항

(1) 인수수수료

(단위 : 원)

구분
인수인
금 액
비고

인수수수료
교보증권㈜
300,000,000
-

합계
300,000,000

주)
인수수수료는 공모희망가액인 10,000원 ~ 11,200원 중 최저가액인 10,000원 기준으로 산정한 공모금액의 3.0%와 3억원 중 큰 금액입니다. 상기 인수대가는 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

(2) 신주인수권

당사는 금번 공모 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의2에 따라 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 당사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권")를 대표주관회사가 취득할 수 있도록 해당 신주인수권 50,000주에 관한 계약을 체결하였습니다.

【
증권 인수업무 등에 관한 규정 】

제10조의2(신주인수권)
① 대표주관회사가 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 발행회사로부터 신주를취득할 수 있는 권리(이하 “신주인수권”이라 한다)에 관한 계약을 발행회사와 체결하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.
1. 신주인수권을 행사하여 취득할 수 있는 주식의 수량은 공모주식 수량의 10% 이내일 것
2. 신주인수권의 행사기간은 상장일부터 3개월 이후 18개월 이내일 것
3. 신주인수권의 행사가격은 공모가격 이상일 것
② 대표주관회사는 제1항에서 정하는 신주인수권에 관한 계약을 체결한 경우 그 사실을 증권신고서에 기재하여야 하며, 해당 권리를 행사하여 신주를 취득한 경우 자신의 홈페이지에다음 각 호의 사항을 지체없이 게시하여야 한다.
1. 발행회사명
2. 신주인수권 계약 체결일 및 행사일
3. 신주인수권 행사로 취득한 주식의 종류 및 수량
4. 주당 취득가격

상기 규정에 따라 대표주관회사가 금번 공모 시 취득하는 신주인수권의 행사가능주식수는 공모주식 수량의 5.9%인 50,000주로, 행사가격은 확정공모가액이며, 상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내에 행사 가능합니다.

【
신주인수권 계약 주요 내용 】

구 분
내 용

행사가능주식수
50,000주

행사가능기간
상장일로부터 3개월 이후 18개월

행사가격
확정공모가액

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모 시「코스닥시장 상장규정」제26조 제6항에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.

금번 공모의 대표주관회사인 교보증권㈜가 ㈜위세아이텍의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

교보증권㈜
기명식보통주
42,500주
425,000,000원
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무인수분

주1)
상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 6개월간 계속보유하여야 합니다.

주2)
상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 교보증권㈜와 발행회사인 ㈜위세아이텍이 협의하여 제시한 희망공모가액10,000원 ~ 11,200원 중 최저가액인 10,000원 기준입니다.

주3)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(42,500주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 5(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다

라. 기타의 사항

(1) 회사와 인수인간 특약사항

당사는 금번 공모와 관련하여 대표주관회사인 교보증권㈜와 체결한 총액인수계약일로부터 코스닥시장 상장 후 6개월까지 대표주관회사의 사전 서면동의 없이는 주식 또는 전환사채 등 주식과 연계된 증권을 발행하거나 직ㆍ간접적으로 매수 또는 매도를 하지 않습니다.

또한 당사의 최대주주 및 그 특수관계인은『코스닥시장 상장규정』상장예비심사청구시 제출한 계속보유확약서 및 대표주관회사와 체결한 보호예수 약정서에 의거하여1,748,725주에 대하여 상장일로부터 1년간 그 소유 주식을 한국예탁결제원에 보관하며 코스닥시장상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업인수, 합병 등 한국거래소가 필요하다고 인정하는 경우 이외에는 그 주식을 인출하거나 매각할수 없으며, 보관, 인출 또는 매각의 방법 및 절차 등에 관하여는 확약서에 정하는 바에 따릅니다.

(2) 회사와 주관회사 간 중요한 이해관계

대표주관회사인 교보증권㈜는『증권 인수업무 등에 관한 규정』제6조(공동주관회사) 제1항에 해당하는 사항이 없습니다.

【증권 인수업무 등에 관한 규정】

제6조(공동주관회사)

① 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사를 말한다)와 공동으로 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기업의 기업공개를 위한 주관회사업무를 수행하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 기업인수목적회사

2. 외국 기업(주식등의 보유를 통하여 외국 기업의 사업활동을 지배하는 것을 주된 목적으로 하는 국내법인을 포함한다. 이하 같다)

② 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 관하여는 법 시행규칙 제14조 제1항을 준용한다.

③ 제2항에 불구하고 금융투자회사가 한국거래소의「코스닥시장 상장규정」제26조 제6항 제2호에 따라 취득하는 코스닥시장 상장법인(코스닥시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식 및 「코넥스시장 상장규정」에 따른 지정자문인 계약을 체결하고 해당계약의 효력이 유지되는 상태에서 취득하는 코넥스시장 상장법인(코넥스시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식은 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 있어 보유한 것으로 보지 아니한다.

④ 제2항에 불구하고 금융투자회사 또는 금융투자회사의 이해관계인이 다음 각 호의 어느 하나(이하 이항에서 "조합등"이라 한다)에 출자하고 해당 조합등이 발행회사의 주식등을 보유하고 있거나, 발행회사 또는 발행회사의 이해관계인이 조합등에 출자하고 해당 조합등이 금융투자회사의 주식등을 보유하고 있는 경우에는 해당 조합등에 출자한 비율만큼 주식등을 보유한 것으로 본다.

1.「중소기업창업지원법」제2조 제5호에 따른 중소기업창업투자조합

2.「여신전문금융업법」제41조 제3항에 따른 신기술사업투자조합

3.「벤처기업육성에관한특별조치법」제4조의3에 따른 한국벤처투자조합

4. 법 제268조에 따라 금융위원회에 등록된 사모투자전문회사(사모투자전문회사가 금융투자회사 또는 발행회사의 이해관계인이 아닌 경우에 한한다)

(3) 초과배정옵션

당사는 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모에서는 초과배정 옵션 계약을 체결하지 않았습니다.

(4) 환매청구권

당사는 금번 공모와 관련하여『증권 인수업무 등에 관한 규정』제10조의3 제1항에 해당하지 않기 때문에 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

【증권 인수업무 등에 관한 규정】

제10조의3(환매청구권)

① 기업공개(국내외 동시상장공모를 위한 기업공개는 제외한다)를 위한 주식의 인수회사는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하고 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수하여야 한다. 다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 공모예정금액(공모가격에 공모예정주식수를 곱한 금액)이 50억원 이상이고, 공모가격을 제5조 제1항 제1호의 방법으로 정하는 경우

2. 제5조 제1항 제2호 단서에 따라 창업투자회사등을 수요예측등에 참여시킨 경우

3. 금융감독원의「기업공시서식 작성기준」에 따른 공모가격 산정근거를 증권신고서에 기재하지 않은 경우

4. 한국거래소의「코스닥시장 상장규정」제26조 제7항 제1호에 따른 기술성장기업의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우

5. 한국거래소의「코스닥시장 상장규정」제26조 제7항 제2호에 따른 기업의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우

② 인수회사가 일반청약자에게 제1항의 환매청구권을 부여하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.

1. 환매청구권 행사가능기간

가. 제1항 제1호부터 제3호까지의 경우 : 상장일부터 1개월까지

나. 제1항 제4호의 경우 : 상장일부터 6개월까지

다. 제1항 제5호의 경우 : 상장일부터 3개월까지

2. 인수회사의 매수가격 : 공모가격의 90%이상. 다만, 일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수가 상장일 직전 매매거래일의 주가지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격 이상. 이 경우, 주가지수는 한국거래소가 발표하는 코스피지수, 코스닥지수 또는 발행회사가 속한 산업별주가지수 중 대표주관회사가 정한 주가지수를 말한다.

조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수 - 상장일 직전 매매거래일의 주가지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 주가지수]

(5) 기타 공모 관련 서비스 내역

당사는 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 인수인이 아닌 자로부터 인수회사 탐색 중개, 모집 또는 매출의 주선, 공모가격 또는 공모조건에 대한 컨설팅, 증권신고서 작성 등과 관련한 서비스를 제공받은 사실이 없습니다.

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

금번 당사 공모 주식은 상법에서 정하는 액면가액 500원의 기명식 보통주식으로서 특이사항은 없습니다.

Ⅲ. 투자위험요소

1. 사업위험

가. 국내외 거시경제 악화에 따른 위험

당사가 영위하는 빅데이터분석, 데이터품질관리, 인공지능 솔루션사업 및 정보시스템구축 및 운영사업은 경기 변동 및 경제성장률 등 국내외 거시적 환경의 직ㆍ간접적인 영향을 받고 있습니다. 최근 국내 경제성장률이 둔화되고 세계 경제는 미ㆍ중 무역분쟁의 영향으로 성장세가 둔화되고 있습니다. 이처럼 국내외 거시경제 상황 악화 등으로
당사의 전방산업인 공공기관 및 대기업의 IT투자가 감소하여 당사의 영업환경에 부정적인 영향
을 미칠 수 있는 바 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

당사가 영위하는
빅데이터분석, 데이터품질관리, 인공지능 솔루션사업 및 정보시스템 구축
및 운영사업
은
전방산업인
기업 및 공공기관 IT투자
의 영향을 받으며
IT투자는 경기와 밀접한 연관성을 가지고 있습니다. 일반적으로 경기하락 국면에 IT투자는 비용절감을 위한 첫 번째 고려대상이 되는 등 선행적인 성격이 강하며, 경기상승 국면에서는 기업이 IT투자를 후순위로 생각하는 후행적인 성격이 강합니다. 당사가 영위하는
빅데이터분석, 데이터품질관리, 인공지능 솔루션 사업 및 정보시스템 구축
및운영 사업
은 기업들의 IT투자에 따라 영업 활동이 발생합니다. IT에 대한 투자를 통하여 솔루션을 구입 및 정보시스템을 구축하거나 구축된 시스템에 대한 유지보수 등의 용역 필요성 역시 높아지기 때문입니다.

한국은행이 2019년 7월 발표한 경제전망보고서에 따르면, 한국 경제의 민간소비는 연간 2.3% 증가하며 완만한 증가흐름을 보이겠으나 가계소득 증가세 둔화, 소비심리개선 지연 등으로 지난해보다 증가율이 낮아질 전망입니다. 또한 제조업 고용 부진으로 인한 가계소득 증가세가 둔화되고, 미ㆍ중 무역분쟁의 영향으로 경기 둔화 우려 및 불확실성 증대로 소비심리 역시 약세가 이어질 것으로 예상됩니다.

[항목별 국내 경제전망]

(전년동기대비 : %)

구 분
2018년
2019년(E)
2020년(E)

상반기
하반기
연간
상반기
하반기
연간

GDP
2.7
1.9
2.4
2.2
2.6
2.3
2.5

민간소비
2.8

2.0

2.5

2.3

2.6
2.3
2.4

설비투자
-2.4
-12.6
2.3
-5.5
5.6
1.3
3.4

지식재산생산물투자
2.2
2.7
2.5
2.6
2.6
3.1
2.9

건설투자
-4.3
-5.4
-1.3
-3.3
-2.4
-0.9
-1.6

상품수출
3.3
-0.8
2.0
0.6
3.6
1.4
2.4

상품수입
1.6
-3.3
2.3
-0.5
3.0
1.7
2.4

실업률
3.8
4.3
3.5
3.9
4.2
3.4
3.8

소비자물가
1.5
0.6
0.7
0.7
1.4
1.2
1.3

출처 : 한국은행 경제전망보고서 (2019. 07)

또한 세계경제 역시 미ㆍ중 무역분쟁의 영향으로 투자심리가 약화되고 생산 부진이 심화되며 성장세가 둔화될 것으로 전망됩니다. OECD, IMF 등 각 기관은 2019년 세계 경제 성장률이 전년 대비 최소 0.3%P 감소할 것으로 전망했으며, 보호무역주의 관련 불확실성이 높은 가운데 성장 둔화가 이어질 가능성도 있습니다.

[세계 경제성장률 전망]

(단위 : %)

구 분

전망시점
2018년
2019년(E)
2020년(E)

IMF

19년 4월

3.6
3.3
3.6

OECD

19년 5월

3.5
3.2
3.4

World Bank

19년 6월

3.7
3.3
3.5

Global Insight

19년 6월

3.7
3.2
3.3

6개 IB 평균
19년 6월
3.8
3.3
3.4

출처 : 한국은행 경제전망보고서 (2019. 07)

이처럼 글로벌 무역분쟁의 심화 등의 영향으로 국내외 경기 침체가 지속될 경우 당사의 전방산업인
공공기관 및 대기업의 IT투자가 감소하여 당사의 영업환경에 부정적인 영향
을 미칠 수 있습니다.

나.
주
력시장 성장 둔화에 따른 위험

당사는 빅데이터분석, 데이터품질관리, 인공지능 솔루션 사업을 사업을 영위하고 있으며 설립 이후 꾸준한 매출 성장을 보였으며 빅데이터 산업은 시대적 필요성과 정

부정책지원 등으로 향후 그 성장성은 더 커질 것으로 예상됩니다. 그럼에도 불구하고

다양한 업체들의 시장참여 등으로 인한 경쟁심화 내지는 향후 경기불황 등의 이유로
빅데이터 산업
의 시장이 예상하는 바와 다르게 침체되거나 거시적 또는 미시적 요인에 의하여 성장이 이루어지지 않을 경우
빅데이터 산업
에 직접적인 영향을 받는 당사의 사업 특성상 이는 당사의 영업실적 부진으로 이어질 수 있는
바 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

ICT 기술 발전에 따라 데이터가 급격히 증가하면서 빅데이터 및 인공지능의 중요성이 점차 상승되고 있습니다. 이에 세계 각국에서는 빅데이터 및 인공지능 기술을 미래 산업의 필수자산으로 인식하고 있으며, 국내에서도 ICT 기술과 융합하여 빅데이터 및 인공지능 기술을 다양한 산업분야에 적용하고 있습니다. 이러한 환경에서 당사는 빅데이터분석, 데이터품질관리, 인공지능 솔루션을 사업을 영위하고 있으며 설립 이후 꾸준한 매출 성장을 보였습니다.

세계 빅데이터 시장규모는 2016년 280억 달러에서 2018년 1.5배 성장한 420억 달러로 성장할 것으로 보이며, 이후 2027년까지 연평균 10.5%의 성장세를 유지하며 1,030억 달러로 시장규모가 확대될 것으로 예측합니다. 또한 빅데이터 시장에서 유망한분야는 소프트웨어 시장으로 2018년 140억달러에서 2027년 460억까지 연평균 14.2%의 성장률을 보이며 성장할 것으로 예상됩니다. 빅데이터를 이용한 비즈니스가 활성화될수록 하드웨어보다 소프트웨어 및 서비스 분야의 성장세가 높게 나타날 것입니다

[세계 빅데이터 시장전망]

(단위 : 10억 달러)

세계 빅데이터 시장전망

출처 : Wikibon, SiliconANGLE; Statisata estimates and reported by Statista

국내 빅데이터 시장규모는 2017년 4,547억원에서 2022년 1.5배 성장한 1조4,077억원까지 연평균 25.4%의 성장률을 보이며 성장할 것으로 예상됩니다. 국내 빅데이터 시장은 점차 서비스 및 소프트웨어 시장이 확대되는 양상을 보이고 있으며 2017년과 2018년을 비교하면, 서비스와 소프트웨어의 비중은 증가했지만 하드웨어(서버+스토리지+네트워크) 비중은 감소되는 것을 확인할 수 있습니다. 이는 빅데이터 관련 투자가 과거 하드웨어 중심으로 이루어졌던 것에서 빅데이터를 활용한 서비스 및 이를 가동하기 위한 소프트웨어에 대한 투자로 변화됨을 알 수 있습니다. 당사의 빅데이터사업분야는 빅데이터 소프트웨어와 서비스를 제공하고 있습니다.

[국내 빅데이터 시장규모 추이]

(단위 : 억원)

국내 빅데이터 시장규모 추이

출처 : 한국정보화진흥원(2018년 빅데이터 시장현황 보고서, 과학기술정보통신부)

[2017년 ~ 2018년 영역별 국내 빅데이터 시장규모]

(단위 : 억원, %)

2017년 ~ 2018년 영역별 국내 빅데이터 시장규모

구분

2017년

2018년

규모

비중(%)

규모

비중(%)

인프라

서버

895.8

19.7

1,145.2

19.6

스토리지

745.7

16.4

777.1

13.3

네트워크

554.7

12.2

584.3

10

소프트웨어

1,123.1

24.7

1,583.5

27.1

서비스

1,227.7

27

1,752.9

30

합계

4,547

100

5,843

100

출처 : 한국정보화진흥원(2018년 빅데이터 시장현황 보고서, 과학기술정보통신부)

상기와 같이 당사가 영위하는 빅데이터 산업은 시대적 필요성과 정부정책지원 등으로 향후 그 성장성은 더 커질 것으로 예상됩니다. 그럼에도 불구하고 다양한 업체들의 시장참여 등으로 인한 경쟁심화 내지는 향후 경기불황 등의 이유로 빅데이터 산업의 시장이 예상하는 바와 다르게 침체되거나 거시적 또는 미시적 요인에 의하여 성장이 이루어지지 않을 경우 빅데이터 산업에 직접적인 영향을 받는 당사의 사업 특성상이는 당사의 영업실적 부진으로 이어질 수 있습니다.

다. 전방산업 침체에 따른 위험

당사가 영위하는 빅데이터분석, 데이터품질관리, 인공지능 솔루션 및 IT서비스의 수요처가 공공기관 및 일반기업 등 B2B 위주로 구성되어 있기 때문에 공공기관 및 일반업의 IT투자에 따라 당사의 영업실적에 영향을 미칠 수 있습니다. 공공기관 및 일반기업의 IT 인프라 투자 실적은 기업경기 변동 및 전방산업의 시장상황 등 외부요인에 의하여 변동될 수 있고, 이러한 외부 요인이 장기화되는 경우 당사의 실적에 부정적인 영향을
끼칠 수 있는
바 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

Gartner의 자료에 따르면, 당사의 사업이 속한 소프트웨어 및 IT 서비스 투자 지출 전망은 2020년부터 2022년까지 전체 IT 지출 중 가장 높은 수준으로 증가할 것으로 예상됩니다. Gartner의 2020년 ~ 2022년 국내 부문별 IT지출 전망은 다음과 같습니다.

[2020년 ~ 2022년 국내 부문별 IT 지출 전망]

(단위 : 백만원)

구분

2020년

2021년

2022년

디바이스

15,853,298
16,202,052
16,572,700

데이터 센터 시스템

3,004,945
3,016,588
3,010,616

소프트웨어

6,645,700
7,174,480
7,664,449

IT 서비스

21,453,590
22,556,157
23,700,741

커뮤니케이션 서비스

43,999,946
45,777,029
47,510,599

총합

90,957,479
94,726,306
98,459,105

출처 : Gartner (2019.04)

한국IDG의 2019년 IT 전망 서베이에 따르면 2018년 ~2019년 국내 기업들의 주요 IT 투자 이슈는 빅데이터/애널리틱스, AI/비즈니스 자동화, 클라우드에 초점을 맞추고 있는 것으로 나타났으며, 이 중 빅데이터 및 AI분야는 당사가 영위하는 사업 분야입니다.

[2018년 ~ 2019년 국내 기업 IT 예산 전망 서베이]

2018년 ~ 2019년 국내 기업 IT 예산 전망 서베이

출처 : 한국IDG 2019 IT 전망 서베이, 2018년 11월 유효 응답자 959명

국내 기업들의 지속적인 IT 투자액 증가 추세와 빅데이터 및 인공지능 분야에 대한 투자관심증대 등의 외부요인에도 불구하고 기업경기 악화 및 전방산업의 시장상황이악화되는 등 외부요인의 부정적인 영향이 지속되는 경우 공공기관 및 일반기업의 IT 투자 니즈가 감소할 수 있습니다. 그리고 이로 인해 기업들은 투자보다는 기존의 시스템을 유지 및 보수하는데 중점을 두는 등 비용 및 투자 감소에 중점을 두게 될 경우당사의 실적에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

라. 관련 주요 법령 및 규정의 개정에 따른 위험

중소기업 성장을 독려하는 정부의 시책과 더불어 국가기관 등이 발주하는 소프트웨어및 정보시스템구축 등 사업에 대기업의 입찰을 제한하고 있습니다. 이와 같은
소프트웨어산업 진흥법 등 관계법령 및 규정에 따라 당사는 대기업과의 직접적인 경쟁을 피할 수 있는 상황이지만, 당사가 영위하는 사업과 관련된 주요 법령 및 규정이 당사에 불리하게 개정될 경우 당사의 매출액 및 수익성에 부정적인 영향을 끼칠 수 있는
바 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

소프트웨어 및 IT서비스 산업의 특성상 공공기관 발주 프로젝트에 입찰하는 경우, 사업에 필요로 하는 자격증 및 발주금액과 입찰 제한 법규가 존재합니다. 공공기관의 입찰은 이러한 규정에 따른 입찰 적정성을 중요한 요건으로 간주하고 있으며, 관련 규정 및 요건은 지속적으로 개정되며 변경되고 있습니다.

현재는 중소기업의 성장을 독려하는 정부의 시책과 더불어 국가기관 등이 발주하는 소프트웨어 및 정보시스템구축 사업 등에 매출액 8천억원 이상인 대기업은 80억원 미만, 매출액 8천억원 미만인 대기업은 40억원 미만의 프로젝트에 참가하지 못하도록 규정되어 있습니다. 더불어,「중소기업기본법」제2조의 중소기업이「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법」제2조의 '중견기업'이 된 경우 그 사유가 발생한 날로부터 5년이 경과되지 않을 시에는 20억원 미만의 사업에 참여할 수 없도록 규정되어 있습니다.

당사는 2018년 매출액 165억원의 중소기업으로 국가기관 등이 발주하는 소프트웨어및 정보시스템구축 사업 등에 제한 없이 입찰이 가능합니다. 하지만 2018년 이후 3개년 평균매출액 800억원 이상을 시현할 경우 '중견기업'에 해당하게 되며, 중소기업졸업 유예기간인 3년이 경과한 년도부터는 20억원 미만의 사업에는 입찰할 수 없으며, 중견기업으로 지정된 날로부터 5년 이후부터는 40억원 미만의 사업에 참여할 수 없게됩니다.

[당사 사업규모에 대한 수주현황]

(단위: 백만원)

구분
2019년
(2019.01~2019.12)
2018년
(2018.01~2018.12)
2017년
(2017.01~2017.12)

건수
합계금액
수주금액
기준 비중
건수
합계금액
수주금액
기준 비중
건수
합계금액
수주금액
기준 비중

40억이상
-
-

0.00%

1
5,199
26.71%
-
-
0.00%

20억이상~40억미만

-

-

0.00%

-

-

0.00%

-

-

0.00%

20억미만
155
17,043

100.00%

155
14,267
73.29%
164
13,736
100.00%

합계

155

17,043

100.00%
156
19,466

100.00%

164
13,736
100.00%

주1) 출처 : 당사제시

주2) 2019년 수주현황은 2019년 1월 1일부터 증권신고서 제출일 현재까지 수주내역을 기준으로 작성하였습니다.

이와 같이 소프트웨어 및 IT서비스 산업 내에서 중소기업 및 중견기업은 일정금액 미만의 중소 프로젝트에서 대기업과의 직접적인 경쟁을 피할 수 있는 상황이지만 향후 당사가 영위하는 사업과 관련된 주요 법령 및 규정이 당사에 불리하게 개정될 경우 당사의 매출액 및 수익성에 부정적인 영향을 끼칠 수 있습니다.

[당사 영위사업 관련 주요 법령 및 규정]

대분류

소분류

소프트웨어산업 진흥법

제24조의2

(중소 소프트웨어사업자의 사업참여 지원)

제24조의2(중소 소프트웨어사업자의 사업참여 지원)

① 정부는 중소 소프트웨어사업자 육성을 통한 소프트웨어산업의 건전한 발전을 위하여 국가기관등이 발주하는 소프트웨어사업에 중소 소프트웨어사업자의 참여를 확대할 수 있는 조치를 마련하여야 한다.

② 과학기술정보통신부장관은 국가기관등이 발주하는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업을 제외한 소프트웨어사업에 중소 소프트웨어사업자의 참여를 확대하기 위하여 필요하다고 인정하면 대기업인 소프트웨어사업자가 참여할 수 있는 사업금액(둘 이상의 소프트웨어사업을 일괄발주하는 경우에는 각 사업의 금액을, 소프트웨어 유지 및 보수 사업이 1년 이상의 장기계약인 경우에는 해당 계약기간 동안의 연차별 평균금액을 말한다. 이하 이 조에서 같다)의 하한을 정하여 고시하고, 국가기관등의 장에게 이를 적용하도록 요청하여야 한다. 다만, 「공공기관의 운영에 관한 법률」제4조에 따른 공공기관에 해당하는 대기업 중 과학기술정보통신부장관이 고시하는 공공기관 및 해당 사업범위에 대하여는 그 적용을 요청하지 아니할 수 있다.

1. 삭제 <2015.12.22.>

2. 소프트웨어사업자를 선정하지 못하여 다시 발주하는 사업(국가기관등이 「조달사업에 관한 법률」에 따라 조달청에 의뢰하여 발주하는 사업에 한정한다)

3. 국방·외교·치안·전력(電力), 그 밖에 국가안보 등과 관련된 사업으로서 대기업인 소프트웨어사업자의 참여가 불가피하다고 과학기술정보통신부장관이 인정하여 고시하는 사업

③ 과학기술정보통신부장관은 제2항에도 불구하고「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」제14조에 따라 지정된 상호출자제한기업집단에 속하는 회사(「공공기관의 운영에 관한 법률」제4조에 따른 공공기관은 제외한다)에 대하여는 제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업을 제외하고는 대통령령으로 정하는 바에 따라 사업금액에 관계없이 참여를 제한할 수 있다.

④ 국가기관등의 장은 소프트웨어사업을 발주할 때 제2항을 적용하지 아니하는 경우에는 과학기술정보통신부장관에게 그 사유를 지체 없이 통지하여야 하며 과학기술정보통신부장관은 그 사유가 부적절하다고 인정하는 경우에는 국가기관등의 장에게 그 적용을 권고하여야 한다.

⑤ 제1항 및 제2항에 따른 국가기관등의 범위와 대기업인 소프트웨어사업자의 기준은 대통령령으로 정한다.

중소기업기본법 제2조

(중소기업자의 범위)

제2조(중소기업자의 범위)

① 중소기업을 육성하기 위한 시책(이하 "중소기업시책"이라 한다)의 대상이 되는 중소기업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기업(이하 "중소기업"이라 한다)을 영위하는 자로 한다.

1. 다음 각 목의 요건을 모두 갖추고 영리를 목적으로 사업을 하는 기업

가. 업종별로 매출액 또는 자산총액 등이 대통령령으로 정하는 기준에 맞을 것

나. 지분 소유나 출자 관계 등 소유와 경영의 실질적인 독립성이 대통령령으로 정하는 기준에 맞을 것

2.「사회적기업 육성법」 제2조 제1호에 따른 사회적기업 중에서대통령령으로 정하는 사회적기업

3.「협동조합 기본법」제2조에 따른 협동조합, 협동조합연합회, 사회적협동조합, 사회적협동조합연합회 중 대통령령으로 정하는 자

4.「소비자생활협동조합법」제2조에 따른 조합, 연합회, 전국연합회 중 대통령령으로 정하는 자

② 중소기업은 대통령령으로 정하는 구분기준에 따라 소기업(小企業)과 중기업(中企業)으로 구분한다.

③ 제1항을 적용할 때 중소기업이 그 규모의 확대 등으로 중소기업에 해당하지 아니하게 된 경우 그 사유가 발생한 연도의 다음 연도부터 3년간은 중소기업으로 본다. 다만, 중소기업 외의 기업과 합병하거나 그 밖에 대통령령으로 정하는 사유로 중소기업에 해당하지 아니하게 된 경우에는 그러하지 아니하다.

④ 중소기업시책별 특성에 따라 특히 필요하다고 인정하면「중소기업협동조합법」이나 그 밖의 법률에서 정하는 바에 따라 중소기업협동조합이나 그 밖의 법인ㆍ단체 등을 중소기업자로 할 수 있다.

대기업인 소프트웨어사업자가 참여할 수 있는 사업금액의 하한

(과학기술정보통신부 행정규칙)

<대기업인 소프트웨어사업자가 참여할 수 있는 사업금액의 하한>

구분

사업금액의 하한

매출액 8천억 이상 대기업

80억원 이상

매출액 8천억 미만 대기업

40억원 이상

「중소기업기본법」 제2조의 중소기업이「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법」제2조의 ‘중견기업’이 된 경우 그 사유가 발생한 날로부터 5년이 경과하지 않을 시에는 사업금액의 하한을 20억원 이상으로 한다.

마. IT 신기술 변화에 따른 위험

당사가 영위하는 빅데이터분석, 데이터 품질관리, 인공지능 솔루션 사업은 신속한 기술변화,고객의 요구사항 및 수요형태의 다변화, 새로운 제품과 서비스의 지속적인 출현 등 기술의 변화가 빠른 사업입니다. 당사는 기술의 진부화에 따른 도태를 막기 위해 R&D를 지속적으로이행하고 있습니다. 다만, 당사가 기술의 급속한 변화에 적절하게 대응하지 못할 경우 당사의 영업실적 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있는
바 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

당사가
영위하는 빅데이터분석, 데이터 품질관리, 인공지능 솔루션 사업
은 신속한 기술변화, 업계표준의 끊임없는 진화, 고객의 요구사항 및 수요형태의 다변화, 새로운 제품과 서비스의 지속적인 출현 등 기술의 변화가 빠른 사업입니다. 이러한 사업의 특성을 감안할 때 당사는 고객의 요구사항을 정확하게 예측하고 이를 적시에 구현할 수 있는 능력이 당사의 성장 및 발전에 중대한 역할을 하는 것으로 볼 수 있습니다. 기술의 변화와 고객의 요구사항을 명확하게 반영하지 못 하는 경우 경쟁업체 대비 뒤쳐지는 문제가 발생할 수 있으며, 이러한 경향이 심해질 경우 당사의 사업계속성에 지대한 영향을 미칠 수 있습니다.

당사는 데이터 전문 솔루션 관련 기술력과 안정적인 운영 노하우를 바탕으로 빅데이터분석, 데이터 품질관리, 인공지능 솔루션 제품을 가지고 사업 확대를 도모하고 있으며, 연구개발인력을 활용하여 기술의 진부화를 방지하고 고객의 요구사항을 반영하는 등 R&D를 지속해서 이행하고 있습니다. 다만, 이러한 노력에도 불구하고 당사가 기술의 급속한 변화에 적절하게 대응하지 못하거나 주요 인력의 유출 등이 발생하는 경우 당사의 영업실적 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

바. 매출의 계절성과 관련된 위험

당사는 매출의 계절성으로 인해 4분기에 매출이 집중되는 경향이 있습니다. 해당 추세는 당사 만의 특성이 아닌 IT 산업 전체의 특성입니다. 따라서 IT 산업의 매출 계절성 및 당사의 매출 추이로 추정해 볼 때 당사의 2019년 4분기 역시 다른 분기와 대비하여 매출이 증가할 것으로 전망됩니다. 하지만 이와 같은 계절성에도 불구하고 당사는 수주 산업의 특성을 가지고있기 때문에 고객 예산으로 인한 문제, 발주 지연 등에 따라 일시적인 매출 하락이 발생할 가능성이 있습니다. 이러한 상황이 발생할 경우에는 상기와 같은 계절별 추세를 벗어날 가능성이 존재하며, 이를 당사가 예측하는데 어려움이 있는 바
투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

매출의 계절성은 당사만의 특성이 아닌 IT 산업 전체의 특성입니다. IT 산업은 1분기에 매출이 적게 발생하는 반면 4분기에 매출이 집중되는 계절적 특성이 있습니다. 일반적으로 기업의 IT 투자는 1분기에 투자계획 수립 및 검토를 진행하는 단계이므로 수주 감소로 인해 매출이 상대적으로 적게 발생하는 반면, 투자 검토가 완료된 이후에는 기업들의 연간 예산 집행 완료를 위해 4분기까지 프로젝트가 종료되도록 발주하는 경향이 있어 4분기에 매출이 집중되기 때문입니다. 대다수의 기업들은 이러한 이유로 4분기에 자금의 집행 시기를 집중시키는 경향이 있으며, 통상 제품 납품과 동시에 검수 확인이 이루어져 매출인식이 가능한 하드웨어 납품 프로젝트와는 달리 소프트웨어 개발 프로젝트는 제품 개발이 완료된 이후 검수 확인이 가능하기 때문에 프로젝트가 상반기에 시작되어도 매출인식은 하반기에 이루어지는 경우가 많습니다.

[분기별 매출액 및 비중]

(단위 : 천원)

구 분
2016년
2017년
2018년

금액
비율
금액
비율
금액
비율

1분기

3,242,727

18.92%

3,035,117

18.76%

3,147,938

19.02%

2분기

2,660,705

15.52%

3,261,047

20.16%

2,856,143

17.26%

3분기

4,973,024

29.01%

4,706,611

29.09%

4,182,991

25.28%

4분기

6,265,865

36.55%

5,174,307

31.99%

6,362,072

38.44%

합 계

17,142,321

100.00%

16,177,082

100.00%

16,549,144

100.00%

하
지만 이와 같은 계절성에도 불구하고, 당사는 수주 산업의 특성을 가지고 있기 때문에 고객 예산으로 인한 문제, 발주 지연 등에 따라 일시적인 매출 하락이 발생할 가능성이 있습니다. 이러한 상황이 발생할 경우에는 상기와 같은 계절별 추세를 벗어날가능성이 존재하며, 이를 당사가 예측하는 데에는 어려움이 있는
바
투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

2. 회사위험

가. 인력 유출 위험

소프트웨어 산업은 산업의 특성상 기술개발의 속도가 빠르므로 꾸준한 투자와 연구개발이 필요합니다. 당사는 임금수준 및 경쟁기업의 우수한 유치노력 등으로 핵심인력의 이탈이 있을 수 있으며, 이는 당사의 제품 등 연구개발 활동에 있어 프로젝트 수행능력 및 수행 중인 프로젝트에 대한 부정적인 영향을 미칠 수 있는 바 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

소프트웨어 산업은 산업의 특성상 기술개발의 속도가 빠르므로 꾸준한 투자와 연구개발이 필요합니다. 당사의 경상연구개발비는 연구개발 과제에 참여하는 연구개발인력의 인건비가 대부분의 비중을 차지하며 이외 제조간접비로 구성되어 있습니다.

[연도별 경상연구개발비 등 현황]

(단위 : 천원)

구분

2016년

2017년

2018년

2019년 3분기

자산 처리

-
-
-
-

비용 처리

제조원가
-
-
-
-

판매관리비

1,386,421

723,018

1,051,921

1,335,388

매출액

17,142,321

16,177,082

16,549,144

12,680,274

매출액 대비 비율

8.09%

4.47%

6.36%
10.53%

당사가 영위하고 있는 IT산업은 인력자원이 중심이 되는 속성을 지니고 있습니다. 급격한 기술변화 환경에 대응하고 과거의 개발이력을 활용하기 위해서는 연구개발 인력의 확보 및 관리가 중요하며, 기존 핵심인력의 고용안정성을 보장할 뿐만 아니라 신규인력의 전문성 및 숙련도를 향상시켜야 하는 과제를 안고 있습니다. 당사의 주요연구개발 인력현황은 다음과 같습니다.

직위
성명
담당업무
주요 경력
주요 연구실적

전무이사
황덕열
빅데이터 품질
연구개발

94.02 한성대학교 전사통계학 학사 졸업

99.08 성균관대학교 컴퓨터공학과 석사과정 졸업

93.11~97.12 수산중공업 IS팀 대리

98.01~00.02 경농 SIS팀 대리

00.05~현재 ㈜위세아이텍 전무이사

데이터 개방, 분석, 활용기반 시스템 구축

실시간 철도안전 의사결정 지원시스템(2016.05~2018.12)

인공지능 기반 공공데이터 개인화 추천 서비스개발 과제 책임자(2016.04~2018.04)

빅데이터 품질 평가도구 개발 과제 책임자

AI기반 엔지니어링 빅데이터 통합분석 지원시스템 개발

연구소장
김지혁

연구소 총괄

10.02 숭실대학교 소프트웨어학과 박사과정 졸업

11.05~12.04 ㈜로보쓰리 선임연구원

12.05~15.12 한국임업진흥원 주임연구원

16.04~16.07 (재)차세대융합기술 연구원 팀장

16.08~현재 ㈜위세아이텍 연구소장

빅데이터 교육용 프라이빗 EaaS 플랫폼 기술개발 과제 책임자

인체자원은행 데이터 품질관리체계 마련 연구

우수기술연구센터(ATC) 과제(2017.04~2018.12)

인공지능 기반 군전력장비 수리부속/정비 수요예측시스템 기술 개발

빅데이터 품질평가 도구 개발

2016 혁신기업과제-핀테크

기술혁신개발사업_인공지능 프로세스 자동화 도구 과제 책임자(2018.05~현재)

AI기반 엔지니어링 빅데이터 통합 분석 지원시스템 개발

이사
김상수
인공지능 총괄

00.03 서일대학교 전자계산학과 전문학사 졸업

00.06~00.11 ㈜슈퍼넷 사원

00.12~02.03 ㈜네오리소스 연구원

02.03~04.05 ㈜레디코리아 사원

04.09~05.01 ㈜이랜서 대리

05.01~06.02 드림헌터㈜ 과장

06.01~06.04 ㈜재영소프트 대리

06.05~06.09 틴필 대리

06.10~09.02 ㈜비엔피이십일 과장

09.06~09.09 ㈜테크온베이스

09.09~현재 ㈜위세아이텍 이사

WISEOLAP 개발 및 보완

모바일BI 및 워드리포팅 기능 추가

WISEBLU 개발

실시간 철도안전 의사결정 지원시스템 개발 과제 책임자(2014.09~2018.12)

WiseProphet 솔루션개발

우수기술연구센터(ATC) 과제(2017.04~현재)

인공지능 기반 군전력장비 수리부속/정비수요예측시스템 기술 개발(2017.04~현재)

이상징후탐지_핀테크_2017

책임
권지수
인공지능
프로세스
자동화 도구
연구

15.08 충북대학교 비즈니스데이터융합학과 석사과정 졸업

15.07~현재 ㈜위세아이텍

WISEOLAP 제품개발(2017.01~2018.12)

우수기술연구센터(ATC) 과제

인공지능 기반 군전력장비 수리부속/정비

수요예측시스템 기술 개발(2017.04~2018.12)

선임
조아
예측 모델링
연구

15.08 충북대학교 비즈니스데이터융합학과 석사과정 졸업

15.07~현재 ㈜위세아이텍 선임

실시간 철도안전 의사결정 지원시스템(2016.05~2018.12)

인공지능 기반 데이터품질관리

인공지능 기반 공공데이터 개인화 추천 서비스 개발

빅데이터 품질 평가도구 개발

AI기반 엔지니어링 빅데이터 통합 분석 지원시스템 개발

기술혁신개발사업_인공지능 프로세스 자동화 도구

선임
정영기
예측 모델링
연구

15.02 숭실대학교 소프트웨어학과 석사과정 졸업

15.11~현재 ㈜위세아이텍 선임

우수기술연구센터(ATC)과제(2017.04~현재)

인공지능 기반 군전력장비 수리부속/정비

수요예측시스템 기술 개발(2017.04~2018.12)

선임
이지현
예측 모델링
연구

15.02 청주대학교 통계학, 경영학 학사 졸업

17.02 충북대학교 비즈니스데이터융합학과 석사과정 졸업

17.02~현재 ㈜위세아이텍 선임

우수기술연구센터(ATC) 과제

인공지능 기반 군전력장비 수리부속/정비 수요예측시스템 기술 개발

지능형 경마정보 분석예측 시스템 구축

이상징후탐지_핀테크_2017

IOT. 빅데이터기반 금형제작 가치사슬혁신 지원

선임
정지수
예측 모델링
연구

17.02 충북대학교 비즈니스데이터융합학과 석사과정 졸업

17.02~현재 ㈜위세아이텍 선임

실시간 철도안전 의사결정 지원시스템(2017.03~2018.12)

인공지능 기반 군전력장비 수리부속/정비

수요예측시스템 기술 개발

AI기반 엔지니어링 빅데이터 통합 분석 지원시스템 개발

선임
한창섭
시각화 도구
연구

15.02 선문대학교 컴퓨터공학과 학사 졸업

17.02 숭실대학교 소프트웨어학과 석사과정 졸업

17.02~현재 ㈜위세아이텍 선임

우수기술연구센터(ATC) 과제(2017.04~현재)

WI 제품개발

당사의 핵심 사업인 빅데이터분석, 데이터품질관리, 인공지능 소프트웨어 개발은 경험이 많은 우수인재들이 필요한 사업입니다. 따라서 당사는 우수인력의 유치 및 관리가 경쟁력 유지 및 강
화, 미래의 기업성공을 좌우하는 결정적 요인임을 인식하고, 자발적이고 의욕적으로 업무를 수행할 수 있도
록 노력하고 있습니다.

한편, 당사의 최근 3년 및 증권신고서 제출일 현재까지 당사의
연구개발인력 입퇴
사
현황은 아래와 같습니다.

(단위 : 명)

구 분

직위

기초

입사자
퇴사자

기말

2016년

수석연구원
12
-
-
12

책임연구원
4
-
-
4

선임연구원
4

1

-

5

연구원
11
3
-
14

계
31
4

-

35

2017년

수석연구원
12
-
-
12

책임연구원
4
-
2
2

선임연구원
5
5
-
10

연구원
14
1
-
15

계
35
6
2
39

2018년

수석연구원
12
-
4
8

책임연구원
2
-
1
1

선임연구원
10
-
6
4

연구원
15
7
-
22

계
39
7
11
35

2019년
수석연구원
8
-
1
7

책임연구원
1
-
-
1

선임연구원
4
8
-
12

연구원
22
-
3
19

계
35
8
4
39

핵심 연구개발인력들은 당사의 사업성과 성장 가능성에 대해 강한 신뢰를 보이고 있으며, 당사는 인력관리의 중요성을 인지하고 업무 만족도 증진, 회사의 비전 공유, 지속적인 교육을 통한 자기계발 프로그램 강화 등 각종 복리후생제도 강화 등을 통해 직원들의 애사심 고취에 힘쓰고 있으며 향후에도 임직원의 다양한 복지 혜택을 확대를 통해 인력 이탈 방지를 위해 노력하고 있습니다.

하지만 당사의 이러한 노력에도 불구하고 임금수준 및 경쟁기업의 우수한 유치노력 등으로 핵심 인력의 이탈이 있을 수 있으며, 이는 당사의 제품 개발 및 연구개발 활동에 있어 프로젝트 수행능력 및 수행중인 프로젝트에 대한 부정적인 영향을 미칠 위험이 있는 바 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

나. 지적재산권 관련 위험

당사는 20여년간 축적한 데이터 분야의 기술과 노하우를 보유한 IT기업으로 지식재산권은 사업을 영위하는 데 큰 비중을 차지하고 있는 핵심 사안입니다. 당사는 지적재산권 확보를 통하여 당사의 핵심기술에 대한 권리를 보호받을 수 있는 방안을 마련하고자 지속적으로 노력하고 있습니다. 이러한 노력에도 불구하고 핵심특허의 거절이나 무효소송 그리고 특허침해의 발생은 당사의 영업 및 손익에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 바 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

당사는 20여년간 축적한 데이터 분야의 기술과 노하우를 보유한 IT기업으로 지식재산권은 사업을 영위하는 데 큰 비중을 차지하고 있는 핵심 사안입니다. 특히 당사의 데이터 관련 기술에 대한 지식재산권은 사업화를 위해 매우 중요한 권리입니다. 다음은 당사의 지적재산권 현황입니다.

[지적재산권 보유현황]

번호
구분
내용
권리자
출원일
등록일
적용제품
출원국

1

특허권

인터넷상의 소스데이터에서 의미있는 데이터를 추출하는 방법

㈜위세아이텍

2000.07.18

2003.10.15

-

대한민국

2

특허권

메타데이터 저장소에의 메타데이터 자동적재 방법

㈜위세아이텍

2006.04.03

2007.12.10

WiseMeta

대한민국

3

특허권

데이터이행에 있어서의 데이터 품질관리 방법

㈜위세아이텍

2004.07.29

2007.06.08

WIseDQ

대한민국

4

특허권

동적 고객화 모형 기반의 온라인 고객스코어링 시스템

㈜위세아이텍

2005.07.27

2007.04.24

WiseProphet

대한민국

5

특허권

금융사고 탐지 시스템 및 방법

㈜위세아이텍

2006.05.17

2007.12.28

WiseProphet

대한민국

6

특허권

데이터와 시각화차트간 매핑을 이용한 데이터 시각화 장치 및 방법

㈜위세아이텍

2013.12.03

2015.09.11

WiseIntelligence

대한민국

7

특허권

열차 고장 및 선로 결함의 현황 파악 장치 및 방법

㈜위세아이텍

2017.01.31

2017.08.11

WiseProphet

대한민국

8

특허권

컨텐츠 추천 시스템 및 방법

㈜위세아이텍

2016.04.06

2018.01.30

WiseProphet

대한민국

9

특허권

공공데이터 개방 인터페이스 제공 장치 및 방법

㈜위세아이텍

2016.01.26

2018.02.28

WiseOpen

대한민국

10

특허권

머신 러닝 기반의 공공데이터 추천 장치

및 방법

㈜위세아이텍

2017.03.07

2018.08.06

WiseProphet

WiseOpen

대한민국

11

특허권

장비 건강상태 및 예측정비 요구들을 시각화하는 시스템 및 방법

㈜위세아이텍

2017.12.12

2018.11.29

WiseProphet

대한민국

12

특허권

사고대응 비용을 고려한 철도사고 위험예측 모형 선택 방법

㈜위세아이텍

2017.01.31

2018.12.07

WiseProphet

대한민국

13

특허권

데이터의 도메인을 판별하는 장치 및 그 방법

㈜위세아이텍

2017.02.24

2018.12.11

WIseDQ

대한민국

14

특허권

기계학습 기반 공공데이터 추천을 위한 로그 교환 방법

㈜위세아이텍

2018.02.14

2019.03.26

WiseProphet

WiseOpen

대한민국

15

특허권

이상탐지시스템 내의 데이터에 대한 이상을 탐지하는 장치 및 그 방법

㈜위세아이텍

2017.02.24

2019.03.29

WIseDQ

대한민국

16

특허권

빅데이터 분석을 위한 비정형 텍스트 데이터의 용어 군집화 장치 및 방법

㈜위세아이텍

2018.11.26

2019.04.29

WIseDQ

대한민국

17

특허권

열차사고 위험도 예측 장치 및 방법

㈜위세아이텍

2017.12.12

2019.05.21

WiseProphet

대한민국

18

특허권

비정형 데이터를 활용한 인공지능 기반의 군 장비 고장 예측 시스템 및 방법

㈜위세아이텍

2018.11.26

2019.06.03

WiseProphet

대한민국

19

특허권

빅데이터의 이상값 탐지 프로세스 자동화 장치 및 방법

㈜위세아이텍

2019.04.23

-

WIseDQ

대한민국

20

특허권

인공지능 기반의 보험금 부당청구 및 부당패턴 탐지 장치 및 방법

㈜위세아이텍

2018.06.19

-

WiseProphet

대한민국

21

특허권

장비 고장 예측 장치 및 방법

㈜위세아이텍

2017.12.12

-

WiseProphet

대한민국

22

특허권

인공지능 기반의 신규 부당청구 패턴 분석 장치 및 방법

㈜위세아이텍

2017.11.29

-

WiseProphet

대한민국

23

특허권

빅데이터 분석을 위한 데이터 병합 장치 및 방법

㈜위세아이텍

2017.11.10

-

WIseDQ

대한민국

24

특허권

인공지능 기반의 보험금 부당청구 탐지 장치 및 방법

㈜위세아이텍

2017.11.29

2019.04.25

WiseProphet

대한민국

25

특허권

선로 결함의 현황 파악 장치 및 방법

㈜위세아이텍

2017.01.31

2017.08.11

WiseProphet

대한민국

26

상표

iMining

㈜위세아이텍

1999.10.06

2000.11.07

-

대한민국

27

상표

iPersonalizer

㈜위세아이텍

2000.01.28

2001.03.23

-

대한민국

28

상표

iRecommend

㈜위세아이텍

2001.01.04

2002.05.03

-

대한민국

29

상표

WISE CAMPAIGN

㈜위세아이텍

2004.06.10

2005.06.08

-

대한민국

30

상표

iPersonalize Platform

㈜위세아이텍

2001.01.04

2002.07.31

-

대한민국

31

상표

WISEITECH

㈜위세아이텍

2000.06.21

2002.02.14

-

대한민국

32

상표

WISE Trans

㈜위세아이텍

2015.07.02

2016.02.22

-

대한민국

33

저작권

WISE BDQ

㈜위세아이텍

-

2017.11.13

-

대한민국

34

저작권

WISE Prophet Railway

㈜위세아이텍

-

2016.12.29

-

대한민국

35

저작권

WISE BDQ Enterprise

㈜위세아이텍

-

2019.02.19

-

대한민국

36

저작권

WISE DQ

㈜위세아이텍

-

2019.03.26

-

대한민국

37

저작권

WISE Meta

㈜위세아이텍

-

2019.03.26

-

대한민국

38

저작권

WISE OLAP v5.0

㈜위세아이텍

-

2019.04.24

-

대한민국

39

저작권

WISE-DFind

㈜위세아이텍

-

2019.05.31

-

대한민국

40

GS인증

WISE HR v5.0

㈜위세아이텍

-

2006.01.18

-

대한민국

41

GS인증

WISE CAMPAIGN

㈜위세아이텍

-

2006.01.25

-

대한민국

42

GS인증

WISE DQ v3.0

㈜위세아이텍

-

2009.10.29

-

대한민국

43

GS인증

WISE Meta v3.0

㈜위세아이텍

-

2005.11.02

-

대한민국

44

GS인증

WISE OLAP v5.0

㈜위세아이텍

-

2005.09.07

-

대한민국

45

GS인증

WiseOpen v2.0

㈜위세아이텍

-

2014.05.26

-

대한민국

46

GS인증

WISE Intelligence v6.0

㈜위세아이텍

-

2018.10.25

-

대한민국

47

GS인증

WISE DQ v5.0

㈜위세아이텍

-

2019.06.10

-

대한민국

당사는 지식재산권 확보를 통하여 당사의 핵심기술에 대한 권리를 보호받을 수 있는 방안을 마련하고자 지속적으로 노력하고 있습니다. 현재 당사가 보유하고 있는 지적재산권 관련 침해 사실, 소송 및 분쟁은 발생하고 있지 않으나, 향후 특허의 거절이나무효소송 그리고 특허침해의 발생은 당사의 영업 및 손익에 부정적인 영향을 미칠 수있습니다.

다. 안정성 비율 악화 위험

당사는 증권신고서 제출일 현재 표준산업분류상 응용 소프트웨어 개발 및 공급업을 영위하고 있으며, 2019년 3분기말 현재 업종평균과 비교하여 주요 안정성 비율이 양호한 수준을 보이고 있습니다. 하지만 당사가 예상하치 못한 영업환경 악화나 현금흐름 악화 등의 상황이 발생할 경우 당사의 안정성 비율은 악화될 수 있는 바
투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

[당사 주요 안정성 비율]

(단위 : %)

구 분

2016년

2017년

2018년

2019년
3분기말

업종평균

부채비율

54.91

52.94

74.74

74.84

70.89

유동비율

165.98

192.79

213.37

134.97

184.70

당좌비율

159.19

187.37

182.66

120.22

178.57

차입금의존도

16.87

5.60

5.60

5.77

17.90

주1) 업종평균 : 한국은행 “2017년 기업경영분석” 2018년 11월 발행(J582 소프트웨어 개발 및 공급업)

당사는 상장예비심사청구서 제출일 현재 표준산업분류상 응용 소프트웨어 개발 및 공급업(J58222)을 영위하고 있으며, 2019년 3분기말 현재 업종평균과 비교하여 주요 안정성 비율이 양호한 수준을 보이고 있습니다.

당사의 부채비율은 2017년 52.94%에서 2018년 전환사채 10억원 신규 발행으로 인해 2018년 74.74%, 2019년 3분기 74.84%로 증가하였습니다. 당사의 차입금의존도는 업종평균 대비 낮은 수준을 기록하고 있으며 2017년 이후 비슷한 수준을 유지하고 있습니다. 유동비율 및 당좌비율의 경우 2017년부터 영업현금흐름이 전기 대비 급격하게 증가함에 따라 2018년까지 급격하게 개선되었으나 2019년 3분기에는 당기손익-공정가치측정금융자산 33억원의 증가로 인해 감소하였습니다.

당사는 설립 이후 꾸준하게 이익을 시현한 결과 유동성 증가로 인하여 안정성 비율은점차 개선되었으며, 상장을 통한 공모자금이 유입이 예상되므로 당사의 안정성 비율은 더욱 개선될 것으로 예상됩니다. 하지만 향후 수익성 악화로 인한 운영자금 충당 또는 투자활동을 위하여 자금을 차입하는 경우, 예상하치 못한 영업환경 악화나 현금흐름 악화 등의 상황이 발생할 경우 당사의 안정성 비율은 악화될 수 있습니다.

[현금흐름 요약]

(단위 : 천원)

구 분

2016년

2017년

2018년

2019년
3분기

영업활동 현금흐름

558,614

1,844,791

1,504,786

547,663

투자활동 현금흐름

(117,054)

(1,163,048)

(24,057)

(2,444,319)

재무활동 현금흐름

(1,095,334)

(1,098,162)

280,677

(85,000)

현금의 증가(감소)

(653,774)

(416,418)

1,761,406

(1,981,656)

라. 매출채권 건전성 악화 위험

당사의 매출채권은 대부분 3개월 이하의 정상 매출채권으로 2019년 3분기말 현재 매출채권에서 차지하는 비중은 96.35%이고, 매출채권 잔액 대비 대손충당금 비율은 3.62%로 매출채권 건전성은 양호한 수준을 보이고 있습니다.
당사의 매출채권 건전성 저하로 인한 위험은 미미하나,
전방산업 불황 등으로 인한 매출채권 회수 지연 시 당사의 현금흐름 및 재무구조가 악화될 수 있는 바 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

[당사 매출채권 현황]

(단위 : 천원)

구 분

2016년

2017년

2018년

2019년 3분기

매출액

17,142,321

16,177,082

16,549,144

12,680,274

매출채권잔액

2,063,042

2,879,688

3,945,782

4,339,663

대손충당금

(155,131)

(155,131)

(157,130)
(157,130)

대손충당금 설정률

7.52%

5.39%

3.98%

3.62%

매출채권회전률(회)

7.25

6.55

4.85

4.08

매출채권회전기간(일)

50.38
55.76

75.27

89.44

주1) 매출채권 잔액은 대손충당금 차감 전 금액이며, 2019년 3분기 매출채권 2019년 3분기 매출채권회전율 및 회전기간은 연환산하여 작성하였습니다.

당사의 2019년말 3분기말 매출채권 잔액은 4,339,663천원으로 4.08회의 매출채권회전율을 보이고 있습니다. 당사의 주요 매출처는 공공기관, 금융기관, 대기업 등으로 재무 건전성이 매우 우수하고 결제조건은 다소 차이가 있으나 대부분 대금 청구 후 30일 이내에 회수가 이루어지고 있습니다. 따라서 당사의 매출채권 잔액 대비 대손충당금 비율은 2019년 3분기말 현재 3.62%로 낮은 수준을 보이고 있습니다.

당사의 매출채권은 대부분 3개월 미만의 정상적인 매출채권으로 2019년 3분기말 현재 매출채권 잔액의 96.35%가 3개월 이내의 매출채권으로 구성되어 있어 안정적으로 회수되고 있습니다. 2018년과 2017년의 3개월 이내 매출채권 비율은 각각 95.92%, 93.08%로 지속적으로 높은 매출채권 건전성을 유지하고 있습니다.

당사의 2019년 3분기 매출채권 회전율 및 회전기간이 악화된 이유는 당사의 매출액이 4분기에 집중되는 계절적인 경향을 보이기 때문입니다.

[매출채권 연령분석]

(단위 : 천원)

구 분

3월 미만

3～6월

미만

6～12월

미만

1년 이상

매출채권
잔액

2016년말

1,907,912
-
-
155,130
2,063,042

비중

92.48%

0.00%

0.00%

7.52%

100.00%

2017년말

2,680,558
44,000
-
155,130
2,879,688

비중

93.08%

1.53%

0.00%

5.39%

100.00%

2018년말

3,784,880

3,772

-
157,130
3,945,782

비중

95.92%

0.10%

0.00%

3.98%

100.00%

2019년 3분기말

4,181,158

1,375

-
157,130
4,339,663

비중

96.35%

0.03%

0.00%

3.62%

100.00%

당사는 신규거래처 등록 시 신용등급 조회를 통한 거래처의 건전성 검토, 대금지급 지연 시 효과적인 채권관리프로세스를 통해 체계적으로 관리하고 있습니다. 이에 따라 당사의 매출채권 건전성은 매우 양호한 수준을 보이고 있습니다. 따라서 매출채권의 회수 지연에 따른 대손충당금 추가 설정으로 인한 당사의 손익에 미치는 부정적인영향은 향후 미미할 것으로 판단되나, 전방산업 경기 불황 등이 발생할 경우 매출채권의 회수가 지연될 가능성이 존재하며 당사의 현금흐름 및 재무구조가 악화될 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

마. 매출액 및 이익 변동 위험

당사는 2016년 이후 160억원 이상의 매출액과 지속적으로 영업이익을 시현하고 있습니다. 2017년 이후 당사의 매출액 증가폭은 둔화되었으나, 매출총이익률, 영업이익률, 당기순이익률 등 수익성 비율은 꾸준히 개선되는 모습을 보였습니다. 당사가 보유한빅데이터 분석, 데이터품질관리, 인공지능 관련 기술력을 기반으로 향후 매출액의 증가 및 이익률이 개선될 것으로 기대되나, 경기침체 및 경쟁심화 등 영업환경이 악화될경우 당사의 수익성은 악화될 수
있는 바 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

[당사 손익 현황]

(단위 : 천원)

구분

2016년

2017년

2018년

2019년 3분기

매출액

17,142,321

16,177,082

16,549,144

12,680,274

매출총이익

4,349,971

4,328,892

4,917,171

3,376,705

매출총이익률

25.38%

26.76%

29.71%

26.63%

영업이익

718,602

1,054,594

1,714,641

372,157

영업이익률

4.19%

6.52%

10.36%

2.93%

당기순이익

755,544

1,160,505

1,505,008

326,741

당기순이익률

4.41%

7.17%

9.09%

2.58%

당사는 2016년 이후 160억원 이상의 매출액과 지속적으로 영업이익을 시현하고 있습니다. 2017년 이후 정부과제 비중의 증가로 인해 업무인력의 비중이 정부과제에 집중되면서 상대적으로 당사의 매출 증가폭이 둔화되었습니다. 당사의 매출총이익률은 2016년부터 2018년 각각 25.38%, 26.76%, 29.71%로 점진적으로 증가하고 있는추세를 보였는데 이는 프로젝트에 투입되는 외주인원이 감소함에 따라 매출원가율이 개선되었기 때문입니다. 영업이익률, 당기순이익률은 2016년부터 2018년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2017년의 경우 2016년 대비 경상연구개발비, 지급수수료 등의 감소에 따라 판매비와 관리비 감소, 영업이익 증가로 영업이익률, 당기순이익률이 증가하였으며, 2018년의 경우 2017년 대비 매출원가율이 개선됨에 따라영업이익률, 당기순이익률이 증가하였습니다.

당사가 보유한 빅데이터 분석, 데이터 품질관리, 인공지능 관련 기술력을 기반으로 향후 매출액의 증가 및 이익률이 개선될 것으로 기대되나, 경기침체 및 경쟁심화 등 영업환경이 악화될 경우 당사의 수익성은 악화될 위험이 존재합니다.

바. 경영권 분쟁위험

당사는 최대주주 김종현 대표이사를 포함한 특수관계인 12인이 51.43%의 지분을 보유하고 있어 안정적인 의사결정이 가능합니다. 공모 이후에도 40.74% 지분율 유지하여 안정적인 경영권 확보에는 무리가 없을 것으로 판단되나, 경영을 주도하고있는 대표이사나 경영진과 관련하여 경영권 변동 또는 관계법규의 위반 및 소송진행, 도덕적 해이 발생 등으로 당사의 경영환경이 악화될 경우 주가가 급락하거나 사업 계속성이 위협받을 수 있는 바 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

당사는 증권신고서 제출일 현재 최대주주 김종현 대표이사를 포함한 특수관계인 12인이 51.43%의 지분을 보유하고 있어 안정적인 의사결정이 가능합니다. 공모 이후에도 40.74% 지분율 유지할 예정으로 안정적인 경영권 확보에는 무리가 없을 것으로 판단됩니다.

대표이사와 경영진은 공모 이후에도 40%이상의 지분율을 기반으로 안정적인 경영활동을 지속할 것이나, 대표이사나 경영진과 관련하여 경영권 변동 또는 관계법규의 위반 및 소송진행, 도덕적 해이 발생 시 회사의 경영환경이 악화되고 회사 실적 및 주가 등에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

3. 기타위험

가. 상장 시 기준가격 산정 관련 사항

당사의 주식은 코스닥시장 매매개시일 전일까지 코넥스시장에서 매매거래가 가능합니다. 다만 코스닥시장 상장 시 기준가격은 코넥스시장가격과 연동되어 산정되므로 수요예측을 통해확정된 공모가격과 차이가 발생할 수 있는 바 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

당사의 주식은 2018년 4월 2일 코넥스시장에 상장된 이후 현재까지 거래되고 있습니다. 동 주식이 최초로 코스닥시장에서 거래되는 이전일까지 매매거래 정지기간은 없습니다. 따라서 상장 전후에 관계없이 당사의 일반공모방식에 의한 코스닥시장으로의 이전이 동 주식의 매매와 관련하여 큰 영향을 주지는 않을 것입니다.

[위세아이텍 최근 6개월간 코넥스 시장 거래 현황]

(단위 : 원, 주)

종류
2019년 6월
2019년 7월
2019년 8월
2019년 9월
2019년 10월
2019년 11월

보통주
주가
최고
8,050
8,040
8,040
8,230
11,000
11,100

최저
7,540
7,500
7,110
7,400
8,140
9,800

평균
7,935
7,814
7,644
8,002
10,330
10,500

거래량
최고
1,928
2,515
2,243
5,982
13,165
15,496

최저
-
-
-
-
112
1

평균
164
326
393
1,715
3,381
2,831

반면, 금번 공모 이후 코스닥시장 매매개시일 시초가의 결정 방법은 다음과 같습니다.따라서 금번 모집에 따른 시장가격은 모집 뿐만 아니라 코넥스시장가격에 영향을 받을 수 있으니 투자자께서는 이점을 유의해주시길 바랍니다.

【 코스닥시장 매매개시일 시초가 산정 방법 】

기준가격 = [(코넥스시장가격 × 모집매출 전 주식수) + 모집매출금액] / 모집매출 후 주식수 / 호가의 범위 : 90% ~ 200%
코넥스시장가격 : 코넥스시장에서 거래가 형성된 매매거래일(거래형성일) 중 최종 30거래형성일의 종가 산술평균과 최종 거래형성일의 종가 중 낮은 가격

신규상장종목 등의 최초의 가격 결정을 위한 최저호가가격 및 최고호가가격 산정기준
(「코스닥시장 업무규정 시행세칙」 제27조 제4항 관련)

① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 종목의 최초의 가격을 결정하기 위한 최저호가가격 및 최고호가가격은 달리 정하는 경우를 제외하고는 평가가격(원 미만을 절사하여 산출하고, 동 가격이 호가가격단위에 미달하는 경우에는 이를 호가가격단위로 절상한다. 이하 같다)에 제3항의 적용비율을 곱하여 산출한 가격(원 미만을 절사하여 산출하고, 동 가격이 호가가격단위에 미달하는 경우에는 이를 호가가격단위로 절상한다)으로 한다.

② 제1항에 따른 평가가격은 다음 각 호와 같이 한다. 이 경우「주식회사의 외부감사에 관한 법률」에 따른 연결재무제표 작성대상법인은 연결재무제표 및 그에 대한 감사보고서를 기준으로 함을 원칙으로 하며, 제1항 각 호 중 둘 이상에 해당하는 종목의 경우에는 각각의 효력발생일을 기준으로 해당 산정방식을 순차적으로 적용하여 평가가격 등을 산정한다.

1. 신규상장종목
가. 보통주식 한 종목만 신규상장하는 경우
(3) 코넥스시장에서 이전한 종목의 경우 다음에 따라 산출되는 가격

(가) 상장규정 제4조에 따른 상장예비심사 청구일 이후 모집 또는 매출 실적이 없는 경우: 코넥스시장에서 거래가 형성된 매매거래일(이하 이 호에서 "거래형성일"이라 한다) 중 최종 30거래형성일의 종가(주식분할, 주식병합 또는 권리락 등이 발생하는 경우 이를 감안한 가격) 산술평균과 최종 거래형성일의 종가 중 낮은 가격(이하 "코넥스시장가격"이라 한다). 다만, 거래형성일이 30일 미만일 경우에 전체 거래형성일의 종가 산술평균과 최종 거래형성일의 종가 중 낮은 가격

(나) 상장규정 제4조에 따른 상장예비심사 청구일 이후 모집 또는 매출 실적이 있는 경우: [(코넥스시장가격 × 모집매출(상장규정 제26조 제6항에 따른 상장주선인의 취득을 포함한다. 이하 같다) 전 주식수(매출의 경우 매출주식수를 제외한다)) + 모집매출 금액]/모집매출 후 주식수. 이 경우 다음의 어느 하나에 해당할 때에는 모집 또는 매출시의 가격을 코넥스시장가격으로 하여 산정한다.

1) 거래형성일이 30일 미만인 경우

2) 코스닥시장 상장일 이전 1년간 시장감시규정 제5조의3의 투자경고종목 또는 투자위험종목으로 지정된 경우

3) 코넥스시장가격이 모집 또는 매출시의 가격보다 100분의 30 이상 높거나 낮은 경우

③ 적용비율은 다음 각 호와 같이 한다. 이 경우 제1호 및 제2호를 적용함에 있어 제1항 각 호 중 둘 이상에 해당하는 종목의 경우에는 해당 사유의 적용비율 중 가장 낮은 적용비율을 적용한다.

1. 최저호가가격 산정시의 적용비율

가. 신규상장종목(공모상장 또는 코넥스시장에서 이전한 종목에 한한다)으로서 보통주식(원주가 보통주식인 외국주식예탁증권을 포함한다)의 경우 : 90%

나. 그 밖의 종목의 경우 : 50%

2. 최고호가가격 산정시의 적용비율

가. 자본금감소 종목의 경우 : 150%

나. 그 밖의 종목의 경우 : 200%

④ 제1항부터 제3항까지에 따라 산정한 평가가격, 최저호가가격 또는 최고호가가격이 현저히 불합리하거나 이를 적용하기 곤란하다고 인정되는 경우에는 거래소가 이를 달리 정할 수 있다.

나. 투자설명서 교부 관련 사항

2009년 2월 4일 부로 시행된『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에 의거, 일반투자자들은 투자설명서를 미리 교부 받아야 청약이 가능한 바 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

2009년 2월 4일 부로 시행된『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』제124조에 의거 누구든지 증권신고의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는자 (전문투자자, 그밖에 대통령령으로 정하는 자를 제외함) 에게 적합한 투자설명서를 미리 교부하지 아니하면 그 증권을 취득하게 하거나 매도하여서는 안됩니다. 다만, 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』시행령 제132조에 의거하여 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 서면으로 표시한 자는 투자설명서의 교부없이 청약이 가능합니다. 이에, 금번 공모주 청약시 일반투자자들은 사전에 투자설명서를 교부 받아 회사 현황 및 투자위험요소 등을 검토하신 후 청약 여부를 결정하시길 바라며, 투자설명서 교부와 관련한자세한 사항은 『 I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 마. 투자설명서 교부에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

다. 가치평가 방법의 한계 위험

당사의 희망공모가액은 유사회사의 PER을 적용하여 산출되었지만, 희망공모가액 범위가 당사의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아닙니다. 또한 향후 국내외 경기, 주식시장 현황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있으며, 유사회사 선정 및 PER 평가방식의 한계가 있으니 투자시 유의하여 주시기 바랍니다.

당사의 희망공모가액은 유사회사의 PER을 적용하여 산출되었지만, 희망공모가액 범위가 당사의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아닙니다.

PER 평가방식과 같은 상대가치 평가방법의 적용에 필요한 유사회사의 선정 과정에서 평가자(기관)의 주관적인 판단 개입 가능성과 시장의 오류(기업가치의 저평가 혹은 고평가)등에 기인한 기업가치 평가의 오류 발생가능성은 상대가치 평가방법의 한계점으로 지적되고 있습니다. 최종 선정된 유사회사들은 당사와 사업구조 및 전략, 제품(Service), 영업환경, 성장성 등에서 차이가 존재하므로, 투자자들은 유사회사 현황, 참고 정보 등을 기반으로 투자의사 결정을 하는 경우 이와 같은 차이 사항에 유의하시기 바랍니다.

또한 향후 국내외 경기, 주식시장 현황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있으며, 유사회사 선정 및 PER 평가방식의한계가 있으니 투자시 유의하여 주시기 바랍니다. 당사의 희망공모가액 산출과 관련하여 자세한 사항은 "Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견" 을 참고하여 주시기 바랍니다.

라. 상장 후 매도가능물량으로 인한 위험

상장 후 공모주식을 포함하여 당사 발행주식총수의 58.27%에 해당하는 2,501,275주에 대하여 계속보유의무가 없으며, 매도가능물량으로 인하여 주가에 부정적인 영향 미칠 수 있는 바 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

금번 공모 후 당사의 최대주주 및 특수관계인의 소유주식수는 1,748,725주(공모 후 40.74%)입니다. 해당 주식은 코스닥시장 상장규정 제21조 제1항 제1호에 의거 상장일로부터 1년 간 한국예탁결제원에 보호예수하여야 하며, 한국거래소가 불가피하다고 인정하는 경우를 제외하고는 매각이 제한됩니다.

상장주선인인 교보증권은 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의거 42,500주(공모주식수의 5%에 해당하는 수량)를 인수하여 상장 후 6개월 간 보호예수합니다. 단, 금번 공모물량 중 실권주가 발생하여 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 취득하는 수량은 변경될 수 있습니다.

상기 수량을 제외한 2,501,275주(공모 후 58.27%)에 대하여 계속보유의무가 없으며,해당 물량의 상장 후 출회로 인하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

[상장 후 유통가능 및 매도금지 물량]

구분
주주명
주식의
종류
공모 후
유통가능물량
매도금지물량

주식수(주)
지분율
주식수(주)
지분율
주식수(주)
지분율
기간
비고

기존주주
최대주주 및
특수관계인
김종현
보통주
1,228,000
28.61%
-
-
1,228,000
28.61%
상장 후 1년
-

김다산 외 10명
보통주
520,725
12.13%
-
-
520,725
12.13%
상장 후 1년
-

소계
-
1,748,725
40.74%
-
-
1,748,725
40.74%
-
-

기타주주
보통주
1,651,275
38.47%
1,651,275
38.47%
-
-
-
-

공모주식
기관투자자 및 일반투자자
보통주
850,000
19.80%
850,000
19.80%
-
-
-
주1)

의무인수분
주관사 의무인수
보통주
42,500
0.99%
-
-
42,500
0.99%
상장 후 6개월
-

합계
-
4,292,500
100.00%
2,501,275
58.27%
1,791,225
41.73%
-
-

주1)
유통가능물량은 공모주식수 변동 및 수요예측 시 기관투자자의 의무보유확약, 청약 시 배정군별 배정주식수 변경 등이 발생할 경우 변동될 수 있습니다.

마. 신주인수권 행사에 따른 주가 희석화 위험

당사는 금번 공모 시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의2에 따라 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 당사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하"신주인수권")를 대표주관회사가 취득할 수 있도록 해당 신주인수권 50,000주에 관한계약을 체결하였습니다. 이에 따라 상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내에 신주인수권50,000주가 보통주로 행사 가능하며, 동 물량이 출회될 경우 희석화 요인으로 작용하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 바 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

당사는 금번 공모 시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의2에 따라 기업공개를위한 대표주관업무 수행의 보상으로 당사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하"신주인수권")를 대표주관회사가 취득할 수 있도록 해당 신주인수권 50,000주에 관한 계약을 체결하였습니다.

[증권 인수업무 등에 관한 규정]

제10조의2(신주인수권)

① 대표주관회사가 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 발행회사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 “환매청구권”이라 한다)에 관한 계약을 발행회사와 체결하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.
1. 신주인수권을 행사하여 취득할 수 있는 주식의 수량은 공모주식 수량의 10% 이내일 것
2. 신주인수권의 행사기간은 상장일부터 3개월 이후 18개월 이내일 것
3. 신주인수권의 행사가격은 공모가격 이상일 것

② 대표주관회사는 제1항에서 정하는 신주인수권에 관한 계약을 체결한 경우 그 사실을 증권신고서에 기재하여야 하며, 해당 권리를 행사하여 신주를 취득한 경우 자신의 홈페이지에 다음 각 호의 사항을 지체없이 게시하여야 한다.
1. 발행회사명
2. 신주인수권 계약 체결일 및 행사일
3. 신주인수권 행사로 취득한 주식의 종류 및 수량
4. 주당 취득가격

상기 규정에 따라 대표주관회사가 금번 공모 시 취득하는 신주인수권의 행사가능주식수는 공모주식 수량의 5.9%인 50,000주로, 행사가격은 확정공모가액이며, 상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내에 행사 가능합니다.

【 신주인수권 계약 주요 내용 】

구 분
내 용

행사가능주식수
50,000주

행사가능기간
상장일로부터 3개월 이후 18개월

행사가격
확정공모가액

금번 공모 시 희망공모가액의 산정에 있어 당사의 희석가능주식수에는 대표주관회사가 취득하는 신주인수권의 행사가능주식수 50,000주가 포함되어 있으며, 동 신주인수권 행사로 인하여 대표주관회사가 취득하는 주식이 시장에 추가로 출회될 경우 희석화 요인으로 작용하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

바. 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험

기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있는 바 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 850,000주의 청약자 유형군별 배정비율은일반청약자 170,000주(공모주식의 20.00%), 기관투자자 680,000주(공모주식의 80.00%)입니다. 기관투자자 배정주식 680,000주를 대상으로 2020년 1월 20일 ~ 21일에 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

한편, 2020년 1월 20일 ~ 21일에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

사. 증권신고서 상 재무정보 제한 위험

본 증권신고서 상의 재무에 관한 사항 및 감사인의 감사의견 등에 관한 사항은 2019년도 3분기 재무제표 작성 기준일 이후의 변동을 반영하지 않았으니 투자에 유의하시기 바랍니다. 다만 본 증권신고서에 기재된 재무제표의 작성기준일 이후 본 증권신고서 제출일 사이에 발생한 것으로 증권신고서에 기재된 사항 이외에 자산, 부채, 현금흐름표 또는 손익사항 등 당사의 재무현황에 중대한 변동을 가져오거나 중요한 영향을 미치는 사항은 없습니다.

당사는 2019년 3분기에 대해서 신한회계법인으로부터 검토받은 K-IFRS 기준 개별 재무제표를 기준으로 본 신고서를 기재하였습니다. 본 증권신고서 상의 재무제표에 관한 사항 및 감사인의 의견에 관한 사항은 2019년 3분기 재무제표 작성기준일 이후의 변동을 반영하지 않았으므로 투자에 유의하시기 바랍니다.

다만 본 증권신고서에 기재된 재무제표의 작성기준일 이후 본 증권신고서 제출일 사이에 발생한 것으로 증권신고서에 기재된 사항 이외에 자산, 부채, 현금흐름표 또는 손익사항 등 당사의 재무현황에 중대한 변동을 가져오거나 중요한 영향을 미치는 사항은 없습니다.

아. 코스닥시장 상장요건 미충족 위험

금번 공모는 코스닥시장 상장규정에서 규정하고 있는 주식의 분산요건을 충족할 목적으로 『
자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에 따라 공모의 방법으로 실시됩니다. 또
한 당사는 기업의 계속성 심사를 면제받은 신속이전기업으로 상장신청일 현재 기준시가총액 300억원 이
상
요건을 충족하여야 합니다. 금번 공모 후 당사가 신규상장신청일까지 필요한 요건을 모두 충족하면 본 주식은 코스닥시장에 상장되어 매매를 개시하게 됩니다.
그러나, 일부 요건이라도 충족하지 못하거나 상장재심사 사유에 해당되어 재심사 승인을 받지 못할 경우 그리고 상장신청일 현재 기준시가총액이 300억원미만일 경우 신속이전상장요건을 충족하지 못함에 따라 코스닥시장에서 거래할 수 없어, 당사의 주식을 취득하는 투자자는 주식의 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있는 바 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

당사는 2019년 10월 25일 상장예비심사청구서를 제출하여 2019년 12월 5일자로 한국거래소로부터 상장예비심사를 승인 받았습니다. 당사가 한국거래소로부터 수령한 공문에 따르면, 공모 후에 심사가 가능한 상장주식수 및 주식의 분산요건을 제외한 모든 요건을 충족하고 있습니다. 또한 당사는 기업의 계속성 심사를 면제받은 신속이전기업으로 상장신청일 현재 기준시가총액 300억원 이상 요건을 충족하여야 합니다.
그러나 상장 전
하기와 같은 사유가 발생하고 한국거래소가 판단하기에 상장예비심사 결과에 중대한 영향을 미칠 수 있다고 인정하는 경우, 한국거래소는 상장예비심사승인의 효력을 인정하지 않을 수 있습니다. 이 경우 당사는 상장예비심사청구서를 다시 제출하여 심사를 받아야 할 수도 있으며, 당사 주식의 상장 연기 혹은 상장 취소로 이어질수 있습니다. 또한 당사는 기업의 계속성 심사를 면제받은 신속이전기업으로서 상장신청일 현재 기준시가총액이 300억원 미만일 경우 신속이전상장요건을 충족하지 못해 코스닥시장에 상장되지 못할 수 있습니다.

1. 상장예비심사결과

□ ㈜위세아이텍이 상장주선인을 통하여 제출한 상장예비심사청구서 및 동 첨부서류를 코스닥시장상장규정(이하 “상장규정”이라 한다) 제8조(상장예비심사등)에 의거하여 심사('19.12.05)한 결과, 사후 이행사항을 제외하고 신규상장 심사요건을 구비하였기에 다음의 조건으로 승인함

- 다 음 -

□ 사후 이행사항

- 청구법인은 상장규정 제11조에서 정하는 신규상장신청일(모집 또는 매출의 완료일)까지 상장규정 제6조제1항제3호(주식의 분산)의 요건을 구비하여야 함

- 만약 청구법인이 신규상장 신청일에 코스닥시장상장규정 제2조 제9항에서 정하는 벤처기업에 해당하지 않게 되는 경우에는 동 규정 제6조의 벤처기업 요건이 적용되지 아니하고 일반기업 상장요건을 구비하여야 함

2. 예비심사결과의 효력 불인정

□ 청구법인이 코스닥시장상장규정 제9조제1항에서 정하는 다음 각 호의 사유에 해당되어, 본 예비심사결과에 중대한 영향을 미친다고 한국거래소(이하 “거래소”라 한다)가 인정하는 경우에는, 본 예비심사결과의 효력을 인정하지 아니할 수 있으며, 이 경우 청구법인은 재심사를 청구할 수 있음

1) 상장규정 제4조제4항제2호의 규정에서 정하는 경영상 중대한 사실(발행한 어음 또는 수표의 부도, 합병 등, 소송의 제기, 영업활동의 중지, 주요자산의 변동 등)이 발생한 경우
2) 상장예비심사청구서 또는 첨부서류의 내용 중 허위의 기재 또는 표시가 있거나 중요한 사항을 기재 또는 표시하지 아니한 사실이 발견된 경우

3) 상장규정 제4조제2항제1호의 서류(최근 사업연도 재무제표 및 감사인의 감사보고서)에 대한 외부감사및회계등에관한규정 제23조의 규정에 의한 감리결과 금융위원회 또는 증권선물위원회가 상장예비심사청구법인에 대하여 과징금 부과를 의결하거나 동규정 제26조제1항제3호(1년 이내의 증권 발행제한) 또는 제26조제7항(검찰총장에게 고발 또는 통보)에 해당하는 조치를 의결한 사실이 확인된 경우
4)
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제122조의 규정에 의한 정정신고서의 정정내용이 중요한 경우

5) 상장예비심사결과를 통보받은 날부터 6월 이내에 상장규정 제11조의 규정에 의한 신규상장 신청을 하지 않은 경우.

다만, 당해 법인이 코스닥시장의 상황급변 등 불가피한 사유로 신규상장 신청기간의 연장을 신청하여 거래소가 승인하는 경우에는 동 기간을 6월 이내의 범위에서 연장할 수 있음

6) 그 밖에 상장예비심사결과에 중대한 영향을 미치는 것으로 거래소가 인정하는 경우

□ 청구법인의 제4조제2항제1호의 서류(최근 사업연도 재무제표 및 감사인의 감사보고서)에 대한 외부감사및회계등에관한규정 제23조의 규정에 의한 감리결과 증권선물위원회가 상장예비심사청구법인에 대하여 동규정 제26조제1항제1호·제2호·제4호에 해당하는 조치(임원의 해임 또는 면직 권고, 임원의 6개월 이내 직무 정지, 3개 사업연도 이내의 감사인 지정)를 의결한 사실이 확인된 경우, 거래소는 당해 법인에 대하여 제6조제1항제19호의 규정에 의한 신규상장 심사요건을 기준으로 심사하여 심사결과가 상장예비심사결과의 효력불인정에 해당하는 경우에는 시장위원회의 심의·의결을 거쳐 상장예비심사결과의 효력을 인정하지 아니할 수 있음

3. 기타 신규상장에 필요한 사항

□ 청구법인은 코스닥시장상장규정 제4조제4항에서 정하는 다음 각 호 해당하는 사유가 발생한 때에는 그에 관련된 서류를 제출하여야 함

1) 증권에 관한 사항에 대한 이사회나 주주총회의 결의

2) 경영상 중대한 사실(발행한 어음 또는 수표의 부도, 합병등, 소송의 제기, 영업활동의 중지, 주요자산의 변동 등)

3) 모집 또는 매출의 신고를 한 때에는 투자설명서(예비투자설명서를 포함한다). 이 경우 기재내용의 정정사항을 포함한다.

4) 당해 사업연도 반기종료 후 45일이 경과한 경우 반기재무제표 및 감사인의 검토보고서

5) 최근 사업연도의 결산 승인을 위한 주주총회가 개최된 경우 최근 사업연도의 재무제표 및 감사인의 감사보고서

만약 당사의 상장적격성심사결과에 영향을 줄 수 있는 사건이 발생할 경우, 이는 당사 주식 상장일정의 연기 또는 상장의 승인 취소를 유발할 수 있으며, 이에 따라 당사의 주식의 가격과 유동성에 심각한 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

자. 상장 후 주가의 공모가액 하회 위험

코스닥시장 상장 후 주식시장 상황 등에 따라 주가는 최초 공모가액을 하회할 수도 있으며, 이 경우 공모가에 금번 공모주식을 취득한 투자자는 투자원금 손실을 입을 수 있는 바 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

수요예측을 거쳐 당사와 대표주관회사 간 협의를 통해 결정된 동 주식의 공모가격은 기업공개 이후 시장에서 거래될 시장가격을 나타내는 것이 아니며 당사의 재무실적, 당사 및 당사가 경쟁하는 업종의 과거 및 전망, 당사의 경영진, 당사의 과거 및 현재 영업, 당사의 미래수익 및 원가구조에 대한 전망, 당사의 발전 현황, 당사와 유사한 사업 활동을 영위하고 있는 공개기업의 기업가치 평가, 한국 주식시장의 변동성 여부와 같은 요인의 영향을 받을 수 있습니다. 따라서 투자자는 공모가격이나 그 이상의 가격으로 주식을 재매각하지 못할 수 있으며, 그 결과 투자금액의 일부 또는 전부에 대한 손실이 발생할 수 있습니다.

차. 증권신고서 정정 위험

본 증권신고서(예비투자설명서 또는 투자설명서, 이하 "증권신고서")의 효력발생은 정부 또는 금융위원회가 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 본 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니며, 본 증권신고서의 기재사항은 청약일 전에 정정될 수 있습니다. 또한, 본 증권신고서상의 발행 일정은 확정된 것이 아니며, 금융감독원 공시심사과정에서 정정사유 발생시 변경될 수 있는 바 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

본 증권신고서(예비투자설명서 또는 투자설명서, 이하 "증권신고서")의 효력발생은 정부 또는 금융위원회가 본 신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 본 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 당사에 대한 투자책임은 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. 또한, 본 주권은 정부 및 금융기관이 보증한 것이 아니며, 투자위험 역시 투자자에게 귀속되오니 투자자께서는 투자시 이점에 유의하시기 바랍니다.

본 증권신고서 상의 공모일정은 확정된 것이 아니며, 관계기관의 조정 또는 증권신고서 수리 과정에서 변경될 수 있습니다.

카. 환매청구권 미부여

증권 인수업무 등에 관한 규정

개정으로 일반투자자에게 "공모가격의 90% 이상에 인수회사에 매도할 수 있는 권리(Put-Back Option)"가 부여되지 않습니다. 또한, 금번 공모의 경우
「
증권 인수업무 등에 관한 규정
」
제10조의3 제1항에 해당하지 않기 때문에 동 규정에 따른 환매청구권이 부여되지 않습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

2007년 6월 18일부터 시행된 증권 인수업무 등에 관한 규정에서 '제11조 일반투자자의 권리 및 인수회사의 의무(Put-Back Option)' 조항이 삭제됨에 따라 이와 관련해서 권리를 행사할 수 없으니 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

또한, 금번 공모의 경우
2016년 12월 13일 개정되어 2017년 1월 1일부로 시행되는「
증권 인수업무 등에 관한 규정
」
제10조의3 제1항에 해당하지 않기 때문에 환매청구권이 부여되지 않으므로 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

【증권 인수업무 등에 관한 규정】

제10조의3(환매청구권)

① 기업공개(국내외 동시상장공모를 위한 기업공개는 제외한다)를 위한 주식의 인수회사는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하고 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수하여야 한다. 다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 공모예정금액(공모가격에 공모예정주식수를 곱한 금액)이 50억원 이상이고, 공모가격을 제5조 제1항 제1호의 방법으로 정하는 경우
2. 제5조 제1항 제2호 단서에 따라 창업투자회사등을 수요예측 등에 참여시킨 경우
3. 금융감독원의「기업공시서식 작성기준」에 따른 공모가격 산정근거를 증권신고서에 기재하지 않은 경우
4. 한국거래소의「코스닥시장 상장규정」제26조 제7항 제1호에 따른 기술성장기업의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우
5. 한국거래소의「코스닥시장 상장규정」제26조 제7항 제2호에 따른 기업의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우

② 인수회사가 일반청약자에게 제1항의 환매청구권을 부여하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.

1. 환매청구권 행사가능기간
가. 제1항 제1호부터 제3호까지의 경우 : 상장일부터 1개월까지
나. 제1항 제4호의 경우 : 상장일부터 6개월까지
다. 제1항 제5호의 경우 : 상장일부터 3개월까지
2. 인수회사의 매수가격 : 공모가격의 90%이상. 다만, 일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수가 상장일 직전 매매거래일의 주가지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격 이상. 이 경우, 주가지수는 한국거래소가 발표하는 코스피지수, 코스닥지수 또는 발행회사가 속한 산업별주가지수 중 대표주관회사가 정한 주가지수를 말한다.

조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수 - 상장일 직전 매매거래일의 주가지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 주가지수]

타. 주가의 일일 가격제한폭 변경 위험

금번 공모를 위한 가격 결정은「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조 제1항 제2호에따라 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하고 그 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 정하는 방법으로 가격결정이 이루어질 예정입니다. 단, 금번 공모 시 동 규정 제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다. 또한, 차액 조정을 위한 당사의 공모가 변경에도 불구하고 확정공모가가 기준주가의 100분의 30범위 내에서 결정되지 않을 경우 기업공개가 원활히 진행되지 않을 위험이 있는 바 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

2015년 6월 15일부터 코스닥시장과 유가증권시장 주식의 일일 가격제한폭이 기존의±15%에서 ±30%로 확대되었습니다. 이에 따라 상장일 이후 당사 주식의 장중 가격 변동폭이 이전의 공모주 투자 사례 대비 클 수 있으니 투자 시 유의하시기 바랍니다.

파. 수요예측에 의한 공모가격 선정 방식에 관한 위험

금번 공모를 위한 가격 결정은「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조 제1항 제2호에따라 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하고 그 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 정하는 방법으로 가격결정이 이루어질 예정입니다. 단, 금번 공모 시 동 규정 제5호 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다. 또한, 차액 조정을 위한 당사의 공모가 변경에도 불구하고 확정공모가가 기준주가의 100분의 30범위 내에서 결정되지 않을 경우 기업공개가 원활히 진행되지 않을 위험이 있습니다.

2016년 12월 13일「증권 인수업무 등에 관한 규정」개정으로 인하여 동 규정 제5조 제1항에 따라 다양한 방법을 통한 가격결정이 가능하게 되었습니다.

【증권 인수업무 등에 관한 규정】

제5조(주식의 공모가격 결정 등) 
① 기업공개를 위한 주식의 공모가격은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 결정한다.

1. 인수회사와 발행회사가 협의하여 단일가격으로 정하는 방법
2. 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하고 그 결과를 감안하여 인수회사와 발행회사가 협의하여 정하는 방법. 다만, 제2조 제8호에 불구하고 인수회사는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자(이하 "창업투자회사등"이라 한다)의 수요예측등 참여를 허용할 수 있으며, 이 경우 해당 창업투자회사등은 기관투자자로 본다. 
가. 제6조 제4항 제1호부터 제3호까지의 어느 하나에 해당하는 조합
나. 영 제10조 제3항 제12호에 해당하지 아니하는 기금 및 그 기금을 관리ㆍ운용하는 법인
다.「사립학교법」제2조 제2호에 따른 학교법인
라.「중소기업창업 지원법」제2조 제4호에 따른 중소기업창업투자회사
3. 대표주관회사가 사전에 정한 방법에 따라 기관투자자로부터 경매의 방식으로 입찰가격과 수량을 제출받은 후 일정가격(이하"최저공모가격"이라 한다) 이상의 입찰에 대해 해당 입찰자가 제출한 가격으로 정하는 방법 
4. 대표주관회사가 사전에 정한 방법에 따라 기관투자자로부터 경매의 방식으로 입찰가격과 수량을 제출받은 후 산정한 단일가격으로 정하는 방법

그럼에도 불구하고 금번 공모를 위한 가격 결정은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조 제1항 제2호에 따라 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하고 그 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 정하는 방법으로 가격결정이 이루어질 예정입니다. 단, 금번 공모 시 동 규정 제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.

하. 미래예측진술의 포함

본 증권신고서(예비투자설명서 또는 투자설명서, 이하 "증권신고서")는 향후 사업 전망에 대한 증권신고서 작성기준일 현재 시점의 예측을 포함하고 있습니다. 이와 같은 전망은 시장의추세 및 당사 영업환경 등에 따라 변동될 수 있으며, 기타 불확실한 요인들을 고려하지 않은 수치입니다. 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

본 증권신고서(예비투자설명서 또는 투자설명서, 이하 "증권신고서")는 향후 사업 전망에 대한 증권신고서 작성기준일 현재 시점의 예측을 포함하고 있습니다. 이와 같은전망은 시장의 추세 및 당사의 영업환경 등에 따라 변동될 수 있으며, 기타 불확실한 요인들을 고려하지 않은 수치입니다.

따라서 향후 실제 시장의 규모나 회사의 실적 등은 전망 수치와 상이할 수 있습니다. 본 증권신고서에 기재된 전망 또는 예측 관련 내용은 증권신고서 작성기준일 현재 기준으로 추정 및 업계 내 자료에 근거하여 작성되었으며, 향후 전망에 대한 확정적인 수치를 보장하는 것은 아니므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

거. 집단소송 위험

증권 관련 집단소송을 허용하는 국내 법규로 인해 당사는 추가적인 소송위험에 노출될 수 있는 바 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

국내 증권관련집단소송법은 2005년 1월 1일부터 시행되었는데 국내 상장기업 주식을 집단적으로 0.01% 이상 보유하고 있으며, 해당 기업이 발행한 증권과 관련하여 자본시장 거래에서 피해를 입었다고 주장하는 투자자 집단을 대표하여 1인 이상의 대표성 있는 원고가 집단소송을 제기할 수 있도록 허용합니다. 증권 관련 집단소송에서 인정되는 소인으로는 증권신고서 또는 투자설명서에 기재된 호도적 정보, 호도적인 사업보고서의 공시, 내부자/불공정 거래, 시세조작 등으로 인해 발생한 피해에 대한 청구, 회계부정으로 유발된 피해에 대해 외부회계법인을 대상으로 제기한 청구 등을 들 수 있습니다. 당사가 미래에 집단소송의 피고가 되지 않으리라고 확신할 수 있는 근거가 없습니다. 당사가 이러한 집단소송의 피고로 지목되게 되면, 상당한 비용이 발생함은 물론이거니와 당사 경영진이 핵심 사업에 전념하지 못할 수 있습니다.

너. 소수주주권 행사로 인한 소송위험

소수주주의 소수주주권 행사로 당사는 추가적인 소송위험에 노출될 수 있는 바 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

본건 공모 이후 당사의 주식은 한국거래소 코스닥시장에 상장될 예정입니다. 상법상 상장회사 특례 규정인 제542조의6(소수주주권)에 따라 의결권이 없는 주식을 제외하고 회사의 발행주식총수의 1.5%에 해당하는 주식을 6개월 이상 보유한 소수주주는 주주총회 소집청구 및 회사의 업무, 재산상태를 조사하기 위하여 법원에 검사인 선임을 청구할 수 있고, 1.0%(회사의 자본금이 1,000억원 이상인 경우0.5%)에 해당하는 주식을 6개월 이상 보유한 소수주주는 일정한 사항을 주주총회의 목적사항으로 할 것을 제안할 수 있습니다.

또한 0.5%(회사의 자본금이 1,000억원 이상인 경우 0.25%)에 해당하는 주식을 6개월이상 보유한 소수주주는 이사, 감사 등의 해임을 요구할 수 있고, 0.1%(회사의 자본금이 1,000억원 이상인 경우 0.05%)에 해당하는 주식을 6개월 이상 보유한 소수주주는 회사의 회계장부를 열람청구할 수 있습니다. 0.05%(회사의 자본금이 1,000억원 이상인 경우 0.025%)에 해당하는 주식을 6개월 이상 보유한 소수주주는 이사가 법령또는 정관에 위반한 행위를 하여 이로 인하여 회사에 회복할 수 없는 손해가 생길 염려가 있는 경우에는 회사를 위하여 이사에 대하여 그 행위를 유지할 것을 청구할 수 있고, 0.01%에 해당하는 주식을 6개월 이상보유한 소수주주는 회사를 대신하여 주주대표소송을 제기할 수 있습니다.

회사의 소액주주들과 이사회 및 주요주주들과의 이해관계는 상이할 수 있으며, 이로 인해 소액주주들이 법적 행동을 통해 그들의 영향력을 행사할 수 있습니다. 향후 당사를 상대로 상기와 같은 소송 또는 법원명령이 발생할 경우, 당사의 효율적이고 적절한 전략 시행이 방해받을 수 있으며 사업과 성과에 영향을 줄 수 있는 경영자원이 핵심사업에 집중되지 못할 수 있습니다.

더. 전환사채 전환권 행사에 따른 주가 희석화 위험

당사는 2018년 11월 재무구조개선 및 운영자금 확보를 위하여 스틱4차산업혁명펀드를 대상으로 10억원(전환가격 9,000원)의 무보증 사모 전환사채를 발행하였고, 본 신고서 제출일 현재 전환사채의 행사가능 잔여주식수는 111,111주입니다. 또한 전환사채의 상장 시 조정 조항을 반영할 경우 본 신고서 제출일 현재 전환사채의 전환가격은7,500원이며 행사가능 잔여주식수는 133,333주입니다. 공모 후 스틱4차산업혁명펀드를 대상으로 발행된 전환사채의 전환권이
상장 시 조정
전환가격인 7,500원으로 행사될 경우 당사의 총 발행주식수는 4,425,833주이며 전환사채의 전환권 전환으로 인한 비율은 총 발행주식수의 3.01%입니다. 전환사채 전환권의 행사로 인하여 신주가 발행되어 보통주로 시장에 출회될 경우 당사의 주가에 부정적인 영향
을 미칠 가능성이 있는 바 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

당사는 2018년 11월 재무구조개선 및 운영자금 확보를 위하여 스틱4차산업혁명펀드를 대상으로 10억원(전환가격 9,000원)의 무보증 사모 전환사채를 발행하였고,
본 신고서 제출일 현재 전환사채의 행사가능 잔여주식수는 111,111주입니다. 또한 전환사채의 상장 시 조정 조항을 반영할 경우 본 신고서 제출일 현재 전환사채의 전환가격은 7,500원이며 행사가능 잔여주식수는 133,333주입니다.
발행된 전환사채의 세부 발행조건은 다음과 같습니다.

[무보증 사모 전환사채 발행내역]

구 분
제3회 무기명식 무보증 사모 전환사채
비 고

투자자
스틱4차산업혁명펀드
-

발행일
2018년 11월 28일
-

만기일
2021년 11월 27일
-

권면총액
1,000,000,000원
-

발행가액
본건 전환사채의 권면금액의 100%
-

이율
표면이율 연 0%, 만기보장수익률 연리 1%
-

전환대상 주식의 종류
보통주
-

전환비율
본건 전환사채 권면금액의 100%
-

전환가격
9,000원
액면가 500원

전환가능주식수
111,111주
-

전환청구기간

발행일로부터 1년이 경과하는 날로부터

만기 직전일 까지

-

[무보증 사모 전환사채 상장 시 전환가격 조정 세부내용]

상장 시 조정

KOSPI 또는 KOSDAQ 시장에 상장(이전상장 포함)시 그 공모단가의 75%에 해당하는 금액이 그 당시의 본건 전환사채의 전환가격을 하회하는 경우에는 그 공모단가의 75%에 해당하는 금액을 전환가격으로 조정한다.

단, 본호에 의하여 조정한 전환가격은 7,000원을 하한으로 한다.

공모 후 스틱4차산업혁명펀드를 대상으로 발행된 전환사채의 전환권이
상장 시 조정
전환가격인 7,500원으로 행사될 경우 당사의 총 발행주식수는 4,425,833주이며 전환사채의 전환권 전환으로 인한 비율은 총 발행주식수의 3.01%입니다.

[공모 후 전환사채 전환권 행사 시 지분율 변동 현황]

구분
주주명
주식의
종류
공모 전
공모 후
공모 후
(전환사채
전환권 행사 시)

주식수(주)
지분율
주식수(주)
지분율
주식수(주)
지분율

기존주주
최대주주 및
특수관계인
김종현
보통주
1,228,000
36.12%
1,228,000
28.61%
1,228,000
27.75%

김다산 외 10명
보통주
520,725
15.31%
520,725
12.13%
520,725
11.76%

소계
-
1,748,725
51.43%
1,748,725
40.74%
1,748,725
39.51%

기타주주
보통주
1,651,275
48.57%
1,651,275
38.47%
1,651,275
37.31%

공모주식
기관투자자 및 일반투자자
보통주
-
-
850,000
19.80%
850,000
19.21%

의무인수분
주관사 의무인수
보통주
-
-
42,500
0.99%
42,500
0.96%

전환사채
전환권 행사
스틱4차산업혁명펀드
보통주
-
-
-
-
133,333
3.01%

합계
-
3,400,000
100.00%
4,292,500
100.00%
4,425,833
100.00%

주1)

공모희망가액인
10,000원 ~ 11,200원
중 최저가액 기준으로 상장 시 조정 전환가격 7,500원을 적용하여 전환사채 전환권 행사 주식수를 산출하였습니다.

금번 공모시 희망공모가액의 산정에 있어 당사의 희석가능주식수에는 상기의 상장 시 조정 전환가격을 적용한 전환사채 행사가능 잔여주식이 포함되어 있으며, 상장 이후 전환사채 전환권의 행사로 인하여 발행된 보통주식이 시장에 출회될 경우 주가에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있는 바 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

러. 지배주주와 투자자와의 이해상충 위험

본 공모 후 최대주주인 김종현 및 그 특수관계인은 보통주 1,472,005주로 전체 발행 주식수의 약 40.74%의 지분을 보유하게 됩니다. 따라서, 지배주주는 이사의 선임을 비롯한 당사 주주총회에 상정되는 대부분 사안을 결정할 때 상당한 영향력을 행사 할 수 있을 것으로 판단됩니다. 다만 당사 지배주주의 이해관계는 투자자 또는 기타주주들의 이해관계와 상충될 수 있는 바 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

본 공모 후 최대주주인 김종현 및 그 특수관계인은 보통주 1,472,005주로 전체 발행 주식수의 약 40.74%의 지분을 보유하게 됩니다. 따라서, 지배주주는 이사의 선임을 비롯한 당사 주주총회에 상정되는 대부분 사안을 결정할 때 상당한 영향력을 행사 할 수 있을 것으로 판단됩니다.

또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

머. 불안정한 경제 상황으로 인한 영향

당사는 상기에 기술된 투자위험요소 외에도 전반적으로 불안정한 경제 상황 등에 의하여 직접적 또는 간접적으로 영향을 받을 수 있는 바 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

당사는 상기에 기술된 투자위험요소 외에도 전반적으로 불안정한 경제 상황 등에 의하여 직접적으로 또는 간접적으로 영향을 받을 수 있습니다. 당사의 재무제표는 당사의 재무상태에 영향을 미칠 수 있는 경제상황에 대한 경영자의 현재까지의 평가를 반영하고 있으나 그 실제 결과는 현재 시점에서의 평가와는 상당히 다를 수 있는 만큼, 투자자께서는 이점 유의하여 투자에 임하시기 바랍니다.

Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

■ 본 장은 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률
』
제1
19조
제1항 및 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령』제125조의 제1항 제2호 마목에 따라 본건 공모주식 인수인이 당해 공모주식에 대한 의견을 기재하고 있는 부분입니다. 따라서 본 장의 작성 주체는 대표주관회사인 교보증권㈜이므로 문장의 주어를 "당사" 또는 "교보증권㈜"로 기재하였습니다. 또한 ㈜위세아이텍의 경우에는 "동사", "회사" 또는 "㈜위세아이텍"으로 기재하였습니다.

■ 본 장에 기재된 평가의견은 인수인이자 대표주관회사인 교보증권㈜가 기업실사과정을 통해 발행회사인 ㈜위세아이텍으로부터 제공받은 정보 및 자료에 기초하여 본 건 공모주식의 코스닥시장 상장법인으로서의 조건 충족여부 및 그 과정에서의 공모희망가액 범위 (Band)의 산정논리와 적정성에 대한 판단범위로 한정됩니다.

■ 교보증권㈜의 분석의견은 기업실사과정을 통해 제공받은 정보 및 자료에 기초한 합리적,주관적 판단일 뿐이므로, 이로 인해 교보증권㈜가 투자자에게 본 건 공모 주식에의 투자 여부에 관한 경영 또는 재무상의 조언 또는 자문을 제공하는 것은 아니며, 인수단이 이러한 분석의견의 제시로 인하여 예비투자설명서, 투자설명서 또는 증권신고서 기재 내용의 진실성, 정확성에 관한 자본시장과 금융투자업에 관한 법률상의 모든 책임을 부담하는 것도 아니라는 점에 유의해야 합니다.

■ 본 장에 기재된 인수인의 평가의견 중에는 투자자에게 회사에 대한 이해를 돕기 위하여 기재된 예측정보가 포함되어 있습니다. 예측정보에 대한 실제결과는 여러 가지 내ㆍ외부 요인들의 변화에 의해 기재된 예측정보와는 다르게 나타날 수 있음을 투자자는 유의하셔야 합니다. 예측정보와 관련하여 투자자가 고려해야 할 사항에 대해서는 본 신고서의 서두에 기재된 "예측정보에 관한 유의사항" 부분을 참조하시기 바랍니다.

1. 평가의 개요

가. 평가기관

구 분
증 권 회 사 (분 석 기 관)

회 사 명
고 유 번 호

대표주관회사(분석기관)
교보증권 주식회사
00113359

나. 개요

대표주관회사인 교보증권㈜는『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』제71조 및 동법 시행령 제68조에 의거 공정한 거래질서 확립과 투자자 보호를 위해 다수인을 상대로 한 모집ㆍ매출 등에 관여하는 인수회사로서, 발행인이 제출하는 증권신고서 등에 허위의 기재나 중요한 사항의 누락을 방지하는데 필요한 적절한 주의를 기울였습니다.

기업실사(Due-Diligence) 결과를 기초로 대표주관회사인 교보증권㈜은 ㈜위세아이텍의 기명식 보통주식 850,000주를 총액인수 및 모집하기 위하여 동사의 지분증권을평가함에 있어 최근 3사업연도 실적 재무제표와 결산서, 감사보고서, 분기검토보고서, 사업계획서 등 관련 자료를 바탕으로 동사가 속한 산업의 산업동향, 발행회사의 재무상태 및 영업실적, 유사회사의 주가 등 주식가치에 미치는 중요한 사항을 분석하여 평가하였습니다.

다. 기업실사 이행상황

(1) 대표주관회사 기업실사 담당자

소속
부서
성명
직책
실사업무분장

교보증권㈜
기업금융
2부
석광희
본부장
상장업무 총괄 책임

이상오

부 장

기업실사 및 상장실무 총괄

김태완
차 장
기업실사 및 상장실무 담당

이용준
대 리
기업실사 및 상장실무 담당

(2) 발행회사 실사 참여자

성명

직급

담당업무

김종현

대표이사

전사 총괄

이제동
부사장
경영 총괄

김수아
이 사
경영지원 총괄

김지혁

연구소장

기술연구소 소장

김다산
과 장

기술전략기획

(3) 기업실사 주요 일정 및 내용

일자

실사내용

2016.07.28

코스닥시장 상장을 위한 대표주관계약 체결

2016.09.12

~

2016.09.14

■ 1차 기업실사

1) 대표이사 면담

- 주요 경력 및 경영철학과 발행회사의 연혁 등에 관한 질의, 응답 및 상장을 추진하게 된 경위 청취

- 회사의 핵심사업 및 설립 배경, 주요 영위 사업 종류 등의 설명

2) 상장업무담당자 면담

- 설립 이후부터 현재까지의 사업 활동 내역, 사업 전반에 관련된 설명 청취

- 재무상황의 변동 및 향후 상장 추진 일정에 관한 사항 문의

- 상장을 위한 준비사항 확인, 상장일정 설명

3) 발행회사의 일반적인 사항

- 정관, 주주명부 및 주식 변동 사항, 등기부등본, 사업계획서, 사규 등 검토

- 임직원 현황, 급여 및 복리후생 관련 자료 등 검토

- 기타 경영상의 주요 계약 검토

- 이사회 구성 검토

- 관계회사 현황 검토

2018.03.26

~

2018.03.30

■ 2차 기업실사

1) 경영성과 및 재무관련 사항

- 최근 3개년 결산자료, 세무조정계산서, 감사보고서 등 검토

- 주요 계정별 원장 검토

2) 과거 매출 실적에 대한 분석

3) 주요 사업 분야 별 세부 매출현황 검토

4) 과거 최대주주 변동 등 기업 이력 청취

5) 발행회사의 경쟁회사 대비 핵심 역량 및 경쟁력 검토

6) 기타 주요 내부통제시스템 이슈 점검 및 정비 필요사항 확인

2019.03.27

~

2019.03.29

■ 3차 기업실사

1) 내부통제시스템 정비내역 확인

2) 이사회 및 주주총회 의사록 구비내역 점검

3) 소송/분쟁 내역 점검

4) 2018년 실적 검토
5) 재무관련사항 검토

2019.07.29

~

2019.07.31

■ 4차 기업실사

1) 상장예비심사청구서 작성 관련 협의

2) 영업 및 연구개발 담당자 인터뷰

3) 내부통제시스템 정비상황 점검

2019.08.12

~

2019.08.14

■ 5차 기업실사

1) 재무현황 분석

- 매출/매입거래 Flow 분석 및 원가계산 방식 확인

- 주요 계정 명세서 확인

- 매출채권 및 재고연령분석

- 자금조달 현황 및 향후 자금운용계획 확인

- 우발부채 사항 점검

- 향후 투자계획 확인

2) 경영투명성, 경영안정성

- 경영조직, 내부통제활동 확인

- 내부규정 및 이사회활동 내역 확인

- 이해관계자 거래 내역 확인

- 우발부채 검토

2019.09.18

~

2019.10.24

■ 6차 기업실사

1) 상장예비심사청구서 기재내용 작성 및 Review

2) 자본금 변동 관련 검토

- 주주현황 및 주주변동 현황 체크

3) 제출서류 사전 확인(공문작성 등)

4) 상장예비심사청구서 기재사항 최종 Review

5) 최대주주 및 특수관계인 등 보호예수 검토

6) 제출서류 최종 확인

2019.10.25

상장예비심사청구서 제출

2019.12.05
■ 상장예비심사 승인

2019.12.11
■ 총액인수계약 체결

2019.12.11
■ 증권신고서 제출

2. 기업실사 결과 및 평가내용

가. 시장성

(1) 시장의 규모 및 산업의 성장잠재력

(가) 빅데이터 분석

1) 시장규모

ICT 기술 발전에 따라 데이터가 급격히 증가하면서 빅데이터의 중요성이 점차 상승되고 있습니다. 이에 세계 각국에서는 빅데이터를 미래 산업의 필수 자산으로 인식하고 있으며, 국내에서도 다양한 분야에 활용되어 ICT기술과 융합한 산업 전반에 빅데이터 기술이 스며들고 있습니다. Wikibon에서 발표한 자료에 따르면 세계 빅데이터 시장규모는 2016년 280억 달러에서 2018년 1.5배 성장한 420억 달러로 성장할 것으로 보이며, 이후 2022년까지 연평균 11.1%의 성장세를 유지하며 710억 달러로 시장규모가 확대될 것으로 예측합니다.

또한 2022년까지 유망한 분야는 소프트웨어 시장으로 연평균 14.0%의 성장률을 보이며 2022년 270억 달러로 시장이 성장할 것으로 예상합니다. 빅데이터를 이용한 비즈니스가 활성화될수록 하드웨어보다 소프트웨어 및 서비스 분야의 성장세가 높게 나타날 것입니다.

[국내 빅데이터 시장규모 추이]

(단위 : 억원)

국내 빅데이터 시장규모 추이

(주) 출처 : 한국정보화진흥원(2018년 빅데이터 시장현황 보고서, 과학기술정보통신부)

국내 빅데이터 시장은 점차 서비스 및 소프트웨어 시장이 확대되는 양상을 보이고 있으며 2017년과 2018년을 비교하면, 서비스와 소프트웨어의 비중은 증가했지만 하드웨어(서버+스토리지+네트워크) 비중은 감소되는 것을 확인할 수 있습니다. 이는 빅데이터 관련 투자가 과거 하드웨어 중심으로 이루어졌던 것에서 빅데이터를 활용한 서비스 및 이를 가동하기 위한 소프트웨어에 대한 투자로 변화됨을 알 수 있습니다.

[2017년 ~ 2018년 영역별 국내 빅데이터 시장규모]

(단위 : 억원, %)

2017년 ~ 2018년 영역별 국내 빅데이터 시장규모

구분

2017년

2018년

규모

비중(%)

규모

비중(%)

인프라

서버

895.8

19.7

1,145.2

19.6

스토리지

745.7

16.4

777.1

13.3

네트워크

554.7

12.2

584.3

10

소프트웨어

1,123.1

24.7

1,583.5

27.1

서비스

1,227.7

27

1,752.9

30

합계

4,547

100

5,843

100

(주) 출처 : 한국정보화진흥원(2018년 빅데이터 시장현황 보고서, 과학기술정보통신부)

특히 동사가 강세를 보이는 공공시장은 2018년 2,014억원 수준에 평균 42% 성장률로 민간시장과 비교하여 약 1.6배 이상의 성장률을 보이고 있습니다.

[2016년 ~ 2018년 시장영역별 국내 빅데이터 시장현황]

(단위 : 억원)

2016년 ~ 2018년 시장영역별 국내 빅데이터 시장현황

(주) 출처 : 한국정보화진흥원(2018년 빅데이터 시장현황 보고서, 과학기술정보통신부)

2) 시장 전망

ICT산업의 발전에 따른 방대한 데이터 축적 및 데이터 분석 기술이 발전하면서 다양한 업종에서 빅데이터 시장에 진출하고 있습니다. 마스터카드 및 오라클 등 글로벌 기업들은 우수한 기술을 가지고 있는 스타트업을 M&A하면서 빅데이터 선도기업으로 성장하고 있습니다. 이들은 막대한 자본 및 기술을 투입하여 빅데이터 분석 기술인 프로그래밍과 컴퓨팅 인프라 고도화에 노력을 기울이고 있습니다.

미국 뿐만 아니라 유럽 및 일본 등지에서도 빅데이터를 활성화하기 위한 발전 가이드라인을 제시하고 국가차원에서의 예산을 지원하고 있습니다. 이들은 기반 기술 R&D, 전문인력 양성, 산학협력체계 구성 및 공공데이터 개방 등을 통해 빅데이터 시장 조기선점을 위해 노력하고 있습니다.

국내 정부투자의 경우 2017년 12월부터 2018년 11월까지 조달청에서 발주된 빅데이터 관련사업이 266개로 예산은 703.3억원에서, 2018년 국가 정보화 시행계획 중 빅데이터 관련 사업은 61개로 예산은 1,310.3억원 수준으로 크게 증가하였습니다.

[연도별 국내 빅데이터 투자 동향]

연도별 국내 빅데이터 투자 동향

(주) 출처 : 한국정보화진흥원(2018년 빅데이터 시장현황 보고서, 과학기술정보통신부)

(나) 데이터품질

1) 시장규모

한국데이터진흥원에 따르면 국내 데이터품질 시장은 연평균 성장률 10.8% 수준으로2019년 1,384억원 규모를 달성할 예정입니다.

[국내 데이터품질 시장 규모]

(단위 : 억원, %)

유형

2015년

2016년

2017년

2018년(E)

2019년(E)

2020년(E)

CAGR

'15년~'17년

데이터 품질

918

1,120

1,127

1,249

1,384

1,533

10.8%

(주) 출처 : 한국데이터진흥원, 2018년 데이터산업 백서

국내 데이터품질의 영역별 시장 규모는 다음과 같습니다.

[2016년 ~ 2017년 영역별 국내 데이터품질 시장규모]

(단위 : 억원, %)

구분

2016년

2017년

규모

비중(%)

규모

비중(%)

라이선스

179

16.0

210

18.6

개발

438

39.1

433

38.4

유지보수

503

44.9

484

43.0

합계

1,120

100

1,127

100

(주) 출처 : 한국정보화진흥원(2018년 빅데이터 시장현황 보고서, 과학기술정보통신부)

2) 시장전망

하버드 비즈니스리뷰에 따르면 2016년 미국 내 저품질 데이터로 인한 손실은 약 3.1조 달러로 예상되었으며 국내에서도 공공분야 빅데이터 프로젝트가 데이터 오류로 인하여 수십억의 손실이 발생하였다는 보고에 따라 데이터품질의 중요성이 강조되고 있습니다. 과거 공공 및 금융에 집중되던 데이터품질 시장은 현재 빅데이터 및 인공지능의 확산으로 인해 전 산업에 걸쳐 데이터에 의존도가 매우 높아지고 있으며, 이에 데이터품질에 대한 수요가 다양하게 확대되고 있습니다. 이렇듯 데이터를 보유한 기업들의 데이터 비즈니스 노력이 확대됨에 따라 시장은 더욱 성장세를 보일 것으로 예상되며 관련 비즈니스 또한 점차 증가할 것이라는 기대가 확산되고 있습니다. 이러한 성장 배경에는 데이터품질 고도화, 거버넌스 수요 확대, 공공기관 수요가 대부분이었던 데이터품질 및 인증에 관한 관심이 민간에도 퍼지고 있다는 점입니다. 또한 데이터 확대뿐만 아니라 데이터품질을 유지하는 것이 데이터 활용의 핵심이라는 인식이 확대되고 있다는 점에서 기대가 되는 시장입니다.

(다) 인공지능

1) 시장 규모

국내 인공지능 시장 규모는 정부의 관심이 높아지고, 제조사, 통신사 및 인터넷기업 등을 중심으로 AI 음성 인식 및 통번역 분야 시장에 진입함에 따라 2014년 1조 2,000억원에서 2030년 27조 5,000억원으로 관련 시장이 급성장할 것으로 예측합니다.

[국내 인공지능 시장 규모 전망]

국내 인공지능 시장 규모 전망

(주) 출처 : 미래에셋대우 리서치, 인공지능(AI) 시장 전망

또한 전 세계 인공지능 시장은 2017년 14억 1,000만 달러에서 연평균 성장률 44.1%로 증가하여, 2022년에는 88억 1,000만 달러에 이를 것으로 예상합니다.

[글로벌 인공지능 시장 규모 및 전망]

글로벌 인공지능 시장 규모 및 전망

(주) 출처 : Maketsandmarkets, Machine Learning Market, 2017

2) 시장전망

인공지능 관련 시장은 인공지능에 대한 정의, 기술 및 시장의 범위 등이 조사기관마다 다르지만 연평균 82.9% 수준의 성장이 기대되는 분야이며, 딥러닝(Deep Learning) 관련 기술이 CAGR 104.5%로 가장 빠르게 확산하고 있습니다.

[인공지능 관련 매출액 전망 : 기술별]

인공지능 관련 매출액 전망 : 기술별

(주) 출처 : Tractica, ETRI, 미래에셋대우 리서치센터

인공지능은 인간의 학습능력과 추론능력, 지각능력 및 자연언어의 이해능력 등을 컴퓨터 프로그램으로 실현한 기술로 최근 금융, 의료 방송, 쇼핑 및 법조계까지 다양한 산업분야에서 활용되고 있습니다. 다양한 글로벌 기업들은 인공지능 산업에 도전하였고 2016년 3월 구글은 인공지능 바둑 프로그램 알파고기사와 이세돌 9단과의 대결로 현실에 등장하기 시작했습니다. 또한 IT전문기업인 IBM은 왓슨(Watson)을 활용한 인공지능 의사를 만들어 헬스케어 분야의 암치료에 적극 활용하고 있습니다. 이 외에도 자동차 자율주행 및 애플의 시리 등 다양한 분야에서 삶을 편리하게 바꿔주는기술로 각광받고 있습니다.

(2) 시장 경쟁 상황

(가) 빅데이터 분석

빅데이터 분석시장은 현재 국내와 글로벌 기업의 다양한 제품이 있으며 전통적인 분석인 BI(Business Intelligence), 고급분석을 지원하는 BA(Business Analytics), 인공지능, R 등을 결합한 예측분석 기능 등을 지원하며 제품의 사용성이나 시각화 등의 기타 특성 등을 강조한 여러 제품이 시장에 존재합니다. 각. 해외 경쟁사로는 MSTR,QLIKVIEW, SPOTFIRE, SAP HANA BI, MS BI, ORACLE BI, IBM COGNOS, Tableau 8개사가 있으며 국내 경쟁사로는 BI MATRIX 1개사가 있습니다.

[국내외 빅데이터 분석 주요 기업]

국내외 빅데이터 분석 주요 기업

(나) 데이터품질

국내 데이터품질관리 솔루션 기업으로는 동사, 지티원, 데이터스트림즈 및 엔코아 등이 있으며 글로벌 솔루션으로는 인포매티카, IBM, SAP, SAS 및 트릴리움 소프트웨어 등이 있습니다. 동사의 데이터품질관리 솔루션의 경우 빅데이터 지원과 인공지능 기술을 적용하여 제공되고 있습니다.

[데이터품질관리 주요 기업 및 제품 현황]

데이터품질관리 주요 업체 및 제품 현황

(주) 출처 : 한국데이터진흥원, 2017년 데이터산업 백서

(다) 인공지능

지능정보산업포럼/인공지능산업협회(2016)에서 발표한 국내 인공지능 응용 분야별 대표기업의 대부분 스타트업 기업 위주이며, 20년 이상의 업력을 보유한 기업은 30% 미만입니다. 인공지능 응용 분야별 대표기업 목록에서 동사는 핵심기술 분야에서는 기계학습, 기업/공공 응용분야에서는 마케팅 최적화와 이상거래탐지, 산업응용 분야에서는 유통, 금융, 미디어/컨텐츠와 연관기술 분야에서는 빅데이터에 포진되어있습니다.

[국내 인공지능 응용 분야별 대표기업]

국내 인공지능 응용 분야별 대표기업

(주) 출처 : 지능정보산업포럼/인공지능산업협의회(2016)

인공지능 자동화 솔루션 시장은 현재 해외 주요 인공지능 전문 기업(미국, EU) 중심이지만, 국내 환경에 맞게 최적화된 인공지능 자동화 솔루션의 국산화가 필요한 상황입니다. 일부 대기업 및 IT 기업에서 인공지능 연구에 투자하고 있으나 시장 형성 초기 단계입니다.

(3) 매출 현황

- 매출의 우량도

(단위 : 천원)

구 분

2016연도

(제27기)

2017연도

(제28기)

2018연도

(제29기)

2019연도 3분기

(제30기 3분기)

매출액

17,142,321

16,177,082

16,549,145

12,680,274

수출금액

(비중)

28,665

(0.17%)

25,553

(0.16%)

-

(0.00%)

-

(0.00%)

거래업체 수

107

120

121

119

기말 매출채권

(6월이상 채권)

2,063,042

(-)

2,879,688

(-)

3,945,782

(-)

4,339,663
(-)

부도금액(*1)

155,131

155,131

157,130

157,130

매출총이익률

25.38%

26.76%

29.71%

26.63%

매출채권회전률(회)

7.25

6.55

4.85

4.08

(*1) 회수기간이 경과하였음에도 프로젝트가 마무리 되지 못해 아직 미회수상태인 채권이 2019년 3분기말 현재 11건이며 이러한 채권에 대해 부도금액으로 계상하였습니다.

동사는 2017년 이후 정부과제 비중의 증가로 인해 업무인력의 비중이 정부과제에 집중되면서 상대적으로 매출 증가폭이 둔화되었으나, 프로젝트에 투입되는 외주인원 감소로 인해 매출총이익률은 점진적으로 개선되고 있습니다. 또한 동사는 데이터품질관리, 빅데이터분석, 인공지능 솔루션 분야에서 오랜 기간 쌓은 업력, 기술력을 바탕으로 공공기관, 금융기관 등 다수의 우량 고객을 확보함에 따라 안정적인 매출채권회수를 보이고 있으며, 양호한 수준의 매출채권 회전율을 기록하였습니다.

- 수익성

(단위 : 천원)

구 분

2016연도

(제27기)

2017연도

(제28기)

2018연도

(제29기)

2019연도 3분기

(제30기 3분기)

매출액

17,142,321

16,177,082

16,549,145

12,680,274

매출원가

(매출원가율)

12,792,350

(74.62%)

11,848,191

(73.24%)

11,631,974

(70.29%)

9,303,569
(73.37%)

판매비와관리비

3,631,369

3,274,297

3,202,530

3,004,548

영업이익

(영업이익률)

718,602

(4.19%)

1,054,594

(6.52%)

1,714,641

(10.36%)

372,157
(2.93%)

당기순이익

755,544

1,160,504

1,505,008

326,741

동사는 상대적으로 제품매출 비중이 낮고, 기술등급이 높은 전문인력의 비중이 높기때문에 인건비 비중이 높아 매출원가율이 타사보다 높은 수준입니다. 2017년 이후 정부과제 비중의 증가로 인해 업무인력의 비중이 정부과제에 집중되면서 상대적으로매출 증가폭이 둔화되었으나, 프로젝트에 투입되는 외주인원 감소로 인해 매출원가율은 점진적으로 개선되고 있습니다. 2016년부터 2018년까지 지급수수료 등의 감소로 인한 판관비 감소로 영업이익, 당기순이익은 큰 폭으로 증가하고 있습니다.

향후에 동사는 데이터품질관리, 빅데이터분석, 인공지능 솔루션 등 제품 매출이 꾸준히 증가하여 수익성은 지속적으로 개선될 것으로 기대됩니다.

나. 기술력

(1) 기술의 완성도

(가) 빅데이터 다차원 시각화 도구 WiseIntelligence

효과적인 의사결정을 위한 Business Intelligence 도구인 WiseIntelligence는 다양한 관점의 시각화 분석으로 비즈니스를 직관적으로 이해할 수 있으며, WiseProphet을 결합하여 여러 분야의 비즈니스 예측이 가능합니다.

경쟁사들이 지속적인 솔루션 업데이트를 실시함에 따라 동사도 경쟁사들과의 차별성을 확보를 위해 지속적인 솔루션 고도화를 진행하고 있습니다. 현재 진행중인 고도화는 ① Hadoop(Spark / Hive) 연동, ② WEB 버전 출시, ③ WiseVISUAL과 연동, ④ 데이터 탐색 및 수정, ⑤ 엔터프라이즈 환경 최적화입니다. 특히 WEB 버전 출시를 통해 기존 C/S 고객 대상 WEB 버전으로의 전환과 신규 WEB 버전 출시에 따른 신규고객 확보를 기대하고 있습니다.

(나) 인공지능 자동화 플랫폼 WiseProphet

인공지능 자동화 플랫폼은 기계학습 모델 개발의 시간이 많이 걸리는 반복적인 작업을 자동화한 도구입니다. 해외 경쟁사의 경우 SaaS 로 플랫폼을 제공하고 있으나 국내 고객사의 경우 데이터에 대한 보안 및 개인정보 이슈로 제품 설치를 요구하고 있습니다. 동사의 WiseProphet과 경쟁사 제품과의 차별화 전략은 ① 비정형 데이터에 대한 피처 엔지니어링 기능, ② 원본 데이터와 매핑을 통한 예측 결과 시각화 기능, ③ 적용 모델의 사후관리를 통한 모델 개선 기능, ④ 탐색적 데이터 분석을 위한 딕셔너리형 데이터셋 활용 기능을 제공함으로써 시장 경쟁력을 확보하고자 합니다.

동사의 인공지능 자동화 플랫폼인 WiseProphet은 일반적인 분석모델 구현 프로세스전 과정에 자동화 기능을 구현하였습니다. 데이터 전처리는 분석모델 구현에 있어 필수적으로 수행해야 하는 부분으로, 분석 결과에 직접적인 영향을 미치는 과정입니다.따라서 대부분의 데이터 분석가는 전체 분석의 80% 시간을 데이터 전처리에 할애하고 있습니다. 모델 생성은 실제 알고리즘을 사용하여 모델을 구현하고 하이퍼매개변수를 조절하며 모델의 성능을 향상시키는 과정이며, 생성한 모델을 배포할 수 있습니다. 분석된 결과는 시각화를 통해 사용자가 파악하기 쉽도록 지원하고 있으며,스케줄링, 모델 재학습 등을 통해 모델을 관리할 수 있습니다. WiseProphet은 이러한 일련의 과정을 모두 자동화를 통해 비전문가도 손쉽게 데이터 분석을 할 수 있도록 지원하고 있습니다.

(2) 기술의 경쟁우위도

(가) 빅데이터 분석 솔루션

1) 통합 빅데이터 솔루션 제공

동사의 빅데이터 분석 솔루션은 인공지능 솔루션과의 결합이 가능합니다. 회귀분석 및 상관분석 등 고급통계 분석기법을 20개 이상 제공함으로써 다양한 분석에 활용할수 있습니다. 동사에서 보유하고 있는 AutoML 플랫폼인 WiseProphet과의 결합을 통해 고급통계 분석기법 외에도 파이썬 기반의 인공지능/ 딥러닝 알고리즘을 적용할수 있고 이에 따라 군집, 분류 및 회귀 모델 등을 손쉽게 개발할 수 있습니다. 다차원 시각화 도구인 WiseIntelligence와 AutoML 플랫폼인 WiseProphet의 결합을 통해 손쉽게 예측 모델을 개발하고 예측 결과에 대한 설명력을 제공하여 시너지 효과를 낼 수 있습니다.

(나) 데이터품질관리 솔루션

1) 데이터품질 분야 높은 인지도

순수 국내기술로 개발되어 13년 동안 공공기관, 금융기관 등 다양한 분야의 대규모 사업에 적용돼 그 기술력이 입증되었으며, 특히 데이터가 핵심인 다수의 금융기관에서 WiseDQ를 적용하여 시장성을 인정받았습니다. 이 밖에도 동사는 데이터품질, 메타데이터 및 데이터 모델링 등 데이터품질 관련 요소 기술을 갖고 있으며 오랜 업력과 다수의 레퍼런스를 보유하고 있습니다.

2) 우수한 품질성능 평가시험 결과

국가, 지방자치단체, 국가 또는 지방자치단체가 투자하거나 출연한 법인 또는 그 밖의 공공단체 등은 분리발주 대상 SW 제품을 구매하는 경우 품질성능 평가시험을 수행하여 그 결과를 제품 구매에 반영합니다. 소프트웨어 품질성능 평가시험(Bench Marking Test 이하 BMT)은 한국정보통신기술협회(이하 TTA)에서 주관하며 동종의 경쟁 제품 간 기능 및 성능 비교 평가를 통해 사용자의 요구사항을 만족하고 품질 및 성능이 우수한 제품을 가려내는 시험입니다. BMT를 통해 기존 공공사업에서 가격, 인지도, 영업력 또는 특정 제품 선호 풍토 등 제품 품질 이외의 요소로 제품이 평가되는 것을 방지하고 발주기관의 요구사항을 만족하는 품질과 성능이 우수한 제품을 선택할 수 있습니다. 동사의 데이터품질관리 분야의 제품인 WiseDQ, WiseMeta는 최근 3년간 시행한 모든 BMT의 모든 평가 항목에서 Fail 없이 전부 Pass하여 높은 기술력과 성능의 우수성이 확인되었습니다.

3) 인공지능 기반 데이터품질 관리 자동화

기존 데이터품질관리 솔루션은 사람이 데이터를 직접 확인하고 품질에 이상이 있는 데이터를 관리하지만 동사의 WiseDQ는 인공지능 알고리즘을 활용하여 데이터에 시간과 인력의 절약과 정확도의 수준을 혁신적으로 향상시킵니다. 인공지능 기반의 데이터품질관리 솔루션인 WiseDQ는 과거 규칙기반으로 진단할 수 없는 데이터를 처리할 수 있게 되었습니다. 인공지능 알고리즘을 활용하여 데이터 항목의 의미, 데이터 형식과 패턴을 분석하여 데이터의 특성을 자동 분류합니다. 분류된 도메인에 따른 품질지표를 매칭하여 품질을 진단하고 개선활동까지 지원하여 데이터품질 향상과 데이터 표준화 지원 도구로 사용할 수 있습니다. 또한 데이터의 규칙이나 범위가 명확하지 않은 경우 진단할 수 없었던 데이터 이상값 탐지도 가능합니다. 사용자 정의 이상값 탐지 기능은 정형적인 데이터분석에서 처리하기 힘든 데이터 전처리를 사용자가 시각화된 워크플로우 기능을 사용하여 쉽게 처리하고 다양한 유형의 이상값을 탐지할 수 있습니다.

WiseDQ는 이런 기법을 적용해 데이터 전처리부터 품질진단, 개선데이터 추천까지 데이터품질 전반의 자동화 수준을 향상시켜 줍니다. 이를 통해 데이터품질과 생산성을 높이고 프로젝트에 들어가는 시간과 인력 비용을 낮출 수 있으며, 특히 텍스트 클러스터링을 통한 데이터 정비 기술은 일반 정형데이터 뿐만 아니라 빅데이터 분석에 필요한 다양한 비정형 데이터까지 폭넓게 활용할 수 있습니다.

(다) 인공지능 솔루션

1) 우수기술연구센터(ATC : Advanced Technology Center) 선정

산업통상자원부가 선정한 글로벌 진출이 가능한 기술 잠재력을 보유한 기업 부설 연구소를 ATC(우수기술연구센터)로 지정하고, 육성하는 사업에 동사 연구소도 선정되었습니다. 경쟁력 있는 기술과 잠재력, 인프라를 보유한 기업을 발굴하여 기업 부설 연구소를 육성하고, 세계적 수준의 기술력을 보유한 연구소 정착으로 산업기술을 고도화하기 위한 사업으로 선정 시 ATC(우수기술연구센터) 기업 간의 기술혁신형 네트워크를 형성함으로써 최신 기술경영 정보를 획득하고 기술정보교류 등 협력기반을 제공받을 수 있습니다. 또, 정책대안을 발굴하여 제시하고 정책역량을 구비하여 정책 연구 과제를 수행합니다. ATC(우수기술연구센터)로 선정된 기업은 특허(1.5배), 사업화 성공률(1.8배), 매출액(3.5배), 고용(2배) 등 다른 연구개발(R&D) 사업보다 평균 대비 성과가 우수합니다.

신산업 분야

과제명

주관기관

ICT융합

(지식서비스)

보험금 부당청구 조기 예측으로 부당청구 적발률 40% 이상 개선효과를 갖는 지능형 부당청구 탐지시스템 기술 개발

동사

2) 조달청 혁신시제품 시범구매 제품 선정

조달청의 혁신시제품 시범구매사업은 혁신시제품 조달청에서 구매하여 수요기관에 공급하고 수요기관이 시제품 사용 후 시제품 사용결과를 공개하여 상용화를 지원하는 사업입니다. 혁신시제품에 선정되기 위해서는 혁신적합성, 완성수준, 기술성, 시장성 및 추진 역량 등으로 평가되며 동사의 인공지능 솔루션인 WiseProphet이 조달청 혁신시제품에 선정되어 상품성과 기술력의 우수성을 입증 받았습니다.

【 지적재산권 현황 】

번호

구분

내용

권리자

출원일

등록일

적용제품

출원국

1

특허권

데이터와 시각화차트간 매핑을 이용한 데이터 시각화 장치 및 방법

㈜위세아이텍

2013.12.03

2015.09.11

WiseIntelligence

대한민국

2

특허권

열차 고장 및 선로 결함의 현황 파악 장치 및 방법

㈜위세아이텍

2017.01.31

2017.08.11

WiseProphet

대한민국

3

특허권

컨텐츠 추천 시스템 및 방법

㈜위세아이텍

2016.04.06

2018.01.30

WiseProphet

대한민국

4

특허권

공공데이터 개방 인터페이스 제공 장치 및 방법

㈜위세아이텍

2016.01.26

2018.02.28

WiseOpen

대한민국

5

특허권

머신 러닝 기반의 공공데이터 추천 장치

및 방법

㈜위세아이텍

2017.03.07

2018.08.06

WiseProphet

WiseOpen

대한민국

6

특허권

장비 건강상태 및 예측정비 요구들을 시각화하는 시스템 및 방법

㈜위세아이텍

2017.12.12

2018.11.29

WiseProphet

대한민국

7

특허권

사고대응 비용을 고려한 철도사고 위험예측 모형 선택 방법

㈜위세아이텍

2017.01.31

2018.12.07

WiseProphet

대한민국

8

특허권

데이터의 도메인을 판별하는 장치 및 그 방법

㈜위세아이텍

2017.02.24

2018.12.11

WIseDQ

대한민국

9

특허권

기계학습 기반 공공데이터 추천을 위한 로그 교환 방법

㈜위세아이텍

2018.02.14

2019.03.26

WiseProphet

WiseOpen

대한민국

10

특허권

이상탐지시스템 내의 데이터에 대한 이상을 탐지하는 장치 및 그 방법

㈜위세아이텍

2017.02.24

2019.03.29

WIseDQ

대한민국

11

특허권

빅데이터 분석을 위한 비정형 텍스트 데이터의 용어 군집화 장치 및 방법

㈜위세아이텍

2018.11.26

2019.04.29

WIseDQ

대한민국

12

특허권

열차사고 위험도 예측 장치 및 방법

㈜위세아이텍

2017.12.12

2019.05.21

WiseProphet

대한민국

13

특허권

비정형 데이터를 활용한 인공지능 기반의 군 장비 고장 예측 시스템 및 방법

㈜위세아이텍

2018.11.26

2019.06.03

WiseProphet

대한민국

14

특허권

빅데이터의 이상값 탐지 프로세스 자동화 장치 및 방법

㈜위세아이텍

2019.04.23

2019.10.28

WIseDQ

대한민국

15

특허권

인공지능 기반의 보험금 부당청구 및 부당패턴 탐지 장치 및 방법

㈜위세아이텍

2018.06.19

-

WiseProphet

대한민국

16

특허권

장비 고장 예측 장치 및 방법

㈜위세아이텍

2017.12.12

-

WiseProphet

대한민국

17

특허권

인공지능 기반의 신규 부당청구 패턴 분석 장치 및 방법

㈜위세아이텍

2017.11.29

-

WiseProphet

대한민국

18

특허권

빅데이터 분석을 위한 데이터 병합 장치 및 방법

㈜위세아이텍

2017.11.10

2019.10.10

WIseDQ

대한민국

19

특허권

인공지능 기반의 보험금 부당청구 탐지 장치 및 방법

㈜위세아이텍

2017.11.29

2019.04.25

WiseProphet

대한민국

20

특허권

선로 결함의 현황 파악 장치 및 방법

㈜위세아이텍

2017.01.31

2019.01.24

WiseProphet

대한민국

21

상표

iMining

㈜위세아이텍

1999.10.06

2000.11.07

-

대한민국

22

상표

WISE CAMPAIGN

㈜위세아이텍

2004.06.10

2005.06.08

-

대한민국

23

상표

WISEITECH

㈜위세아이텍

2000.06.21

2002.02.14

-

대한민국

24

상표

WISE Trans

㈜위세아이텍

2015.07.02

2016.02.22

-

대한민국

25

저작권

WISE BDQ

㈜위세아이텍

-

2017.11.13

-

대한민국

26

저작권

WISE Prophet Railway

㈜위세아이텍

-

2016.12.29

-

대한민국

27

저작권

WISE BDQ Enterprise

㈜위세아이텍

-

2019.02.19

-

대한민국

28

저작권

WISE DQ v3.0

㈜위세아이텍

-

2019.03.26

-

대한민국

29

저작권

WISE Meta v3.0

㈜위세아이텍

-

2019.03.26

-

대한민국

30

저작권

WISE OLAP v5.0

㈜위세아이텍

-

2019.04.24

-

대한민국

31

저작권

WISE-DFind

㈜위세아이텍

-

2019.05.31

-

대한민국

32

GS인증

WISE HR v5.0

㈜위세아이텍

-

2006.01.18

-

대한민국

33

GS인증

WISE CAMPAIGN v5.0

㈜위세아이텍

-

2006.01.25

-

대한민국

34

GS인증

WISE DQ v3.0

㈜위세아이텍

-

2009.10.29

-

대한민국

35

GS인증

WISE Meta v3.0

㈜위세아이텍

-

2005.11.02

-

대한민국

36

GS인증

WISE OLAP v5.0

㈜위세아이텍

-

2005.09.07

-

대한민국

37

GS인증

WiseOpen v2.0

㈜위세아이텍

-

2014.05.26

-

대한민국

38

GS인증

WISE Intelligence v6.0

㈜위세아이텍

-

2018.10.25

-

대한민국

39

GS인증

WISE DQ v5.0

㈜위세아이텍

-

2019.06.10

-

대한민국

다. 경영능력 및 투명성

(1) CEO 경영능력

김종현 대표이사는 KAIST 시스템공학연구소, 딜로이트컨설팅을 거쳐 당시의 경험을 바탕으로 1990년 ㈜위세정보기술을 설립하였습니다. 당시 데이터가 중심이 되는시대가 반드시 올 것으로 확신하고 주로 데이터와 관련된 기술개발과 제품화에 집중해 왔습니다. 그 결과로 확보한 데이터를 정해진 표준에 맞춰 품질을 유지할 수 있는 메타데이터관리솔루션 WiseMeta와 데이터품질관리솔루션 WiseDQ를 출시하고, 사용자가 편리하게 데이터를 다룰 수 있도록 직접 원하는 형태의 차트를 만들고 분석할수 있는 BI 솔루션인 WiseIntelligence를 출시할 수 있었습니다. 데이터 전문 솔루션 기업으로 발돋움한 이후, 김종현 대표이사는 2010년, ㈜위세아이텍으로 사명을 변경하고 했으며, 최근에는 인공지능(AI) 시대의 도래에 발맞춰 빅데이터를 활용한 인공지능 기반의 예측모델 솔루션을 개발하였습니다.

이처럼 김종현 대표이사는 데이터의 중요성에 대한 강한 확신을 가지고 지속적인 연구개발 활동을 지속해왔으며 경영관리, 영업 활동, 연구 개발 등 경영일선에서 직접 회사의 성장을 이끌었습니다. 또한 품질 및 가격에서 경쟁력을 갖도록 안정적인 경영과 투자를 통해 성장을 이루어낼 비전을 제시하고 있으므로 동사의 CEO로서 충분한전문성을 갖추고 있다고 판단됩니다.

(2) 경영의 투명성

동사는 주요 의사 결정을 동사 이사회 규정에 따라 이사회에서 수행하고 있습니다. 동사의 정관에는 이사회 제도에 관한 사항과 이사회 운영에 관한 사항이 명시되어 있으며 동 규정에 의거하여 주요 의사 결정이 이루어지고 있습니다.

【 동사 핵심 인력 현황 】

직책명

성 명

담당

업무

약 력

대표이사

(상근/등기)

김종현

대표이사

(83.02) 연세대학교 경제학 학사

(88.02) 연세대학교 전자계산학 석사

(12.08) 숭실대학교 IT정책경영학 박사

(83.01~88.12) KAIST 시스템공학연구소

(89.01~90.12) 딜로이트컨설팅

(91.01~현재) ㈜위세아이텍 대표이사

부사장

(상근/등기)

이제동

경영총괄

(93.02) 서울대학교 외교학 학사

(94.10~98.04) ㈜서울시스템서비스

(98.04~현재) ㈜위세아이텍 부사장

전무이사

(상근/등기)

황덕열

사업본부

총괄

(94.02) 한성대학교 전산통계학 학사

(99.08) 성균관대학교 컴퓨터공학 석사

(93.11~97.12) 수산중공업 IS팀

(98.01~00.02) 경농 SIS팀

(00.05~현재) ㈜위세아이텍 전무이사

사외이사

(비상근/등기)

신승수

사외이사

(99.02) 연세대학교 경제학 학사

(00.06~01.12) 하나증권 주식인수팀

(02.02~05.02) KGI증권 기업금융부

(05.03~18.07) 스틱인베스트먼트㈜ 벤처본부

(18.07~현재) 스틱벤처스㈜ 투자본부 전무이사

(19.03~현재) ㈜위세아이텍 사외이사

감사

(비상근/등기)

김성은

감사

(89.02) 성균관대학교 법학 학사

(90.09) 제32회 사법시험 합격(사법연수원 제22기)

(96.03~10.08) 안산지청 부장검사 외

(11.01~14.12) 김성은 법률사무소

(15.01~15.12) 법무법인 일우

(16.01~16.12) 김성은 법률사무소

(13.03~현재) 인천도시가스㈜ 사외이사(코스피 상장)

(17.01~현재) 법무법인 동민 대표변호사

(16.03~현재) ㈜위세아이텍 감사

(3) 경영의 독립성

(가) 정관 등 경영관리규정의 정비

경영 투명성 강화 및 주주에 대한 보호 장치의 마련을 위하여 이사회 결의 및 주주총회의 제반 절차와 관련된 규정을 제정 및 개정 완료하여 운영 중에 있습니다. 또한, 경영일반, 인사 및 회계 등과 관련된 경영 관련 제규정의 정비를 완료한 상태입니다.

(나) 부당거래를 방지하기 위한 내부통제 장치

동사는 증권신고서 제출일 현재 적법한 이사회를 구성, 운영하고 있으며, 주요 경영활동 및 중요한 재무에 관한 사항, 중장기전략 및 사업정책에 관한 사항, 인사 관련 사항 등에 대하여 이사회의 결의를 득하도록 운영하고 있습니다. 또한, 이사회규정과특수관계자 거래에 대한 통제 규정을 운영함으로써 최대주주 등과의 부당거래를 방지하기 위한 내부통제장치를 마련하였습니다.

(다) 관계회사 임원겸직 및 이해상충 거래 등

증권신고서 제출일 현재 동사의 관계회사 임원겸직 내역은 없습니다. 또한 동사는 향후 경영활동상 의사결정 및 집행에 있어 투명성을 높이고 절차를 명확히 하기 위하여특수관계자 거래에 대한 통제 규정을 제정하였으며 거래 발생 시 규정에 근거하여 이행될 수 있도록 할 예정입니다. 또한 동 규정에서 특수관계자와의 일정 한도 이상 거래에 대해서는 이사회의 승인을 받도록 하는 등 동사는 투명하고 균형적인 경영의사 결정구조를 확립하고 실행해 나갈 수 있을 것으로 판단됩니다.

라. 재무상태

(1) 재무성장성

(단위 : 천원)

구 분

2016연도

(제27기)

2017연도

(제28기)

2018연도

(제29기)

2019연도 3분기

(제30기 3분기)

매출액

17,142,321

16,177,082

16,549,145

12,680,274

증감률(%)

1.99%
-5.63%
2.30%

15.95%

영업이익

718,602
1,054,594
1,714,641
372,157

증감률(%)

184.86%
46.76%
62.59%

-18.17%

경상이익률(%)

4.85%
8.01%
11.00%

4.31%

주1) 2019년 3분기 매출액, 영업이익 증감률의 경우 전3분기 대비로 산출하였습니다.

동사의 경우 과거부터 전체 매출액 중 용역매출이 차지하는 비중이 높았는데, 2016년 이후부터 제품 연구개발에 대한 투자 비중의 증가 및 정부지원과제의 증가에 따라연구개발에 전념하는 연구개발 전담인력이 증가하여 용역수행가능 인력이 감소하여 2016년부터 2018년까지 매출액이 유사한 수준을 보였습니다. 원가율의 지속적인 개선, 지급수수료 등의 감소로 인한 판관비 감소로 영업이익, 경상이익은 꾸준히 증가하고 있습니다.
2019년부터 과거 지속적인 제품 연구개발 투자의 결실인 동사의 빅데이터분석, 데이터품질관리, 인공지능 솔루션 제품 매출 실적이 가시화 되면서 총매출에서 제품 매출이 차지하는 비중이 계속 증가할 것으로 예상되며, 향후 수익 창출을 위해 고용을 증가시켜 급여 등 고정비의 증가가 컸던 바 향후 매출 성장에 따라 이익률이 꾸준히 개선될 것으로 기대됩니다.

(2) 재무안정성

(단위 : 천원)

구 분

2016연도

(제27기)

2017연도

2018연도

(제29기)

2019연도 3분기

(제30기 3분기)

(제28기)

업종평균

부채비율

54.91%

52.94%

70.89%

74.74%

74.84%

유동비율
165.98%
192.79%
184.70%
213.37%
134.97%

당좌비율
159.19%
187.37%
178.57%
182.66%
120.22%

자본의 잠식률

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

재고자산 회전율(회)

96.4896.48

93.29

42.44

20.43

15.94

매출채권 회전율(회)

7.25

6.55

6.38

4.85

4.08

영업활동으로 인한 현금흐름

558,614

1,844,791

-

1,504,786

547,663

주1) 업종평균 재무비율의 경우 한국은행 2017년 기업경영분석의 소프트웨어 개발 및 공급업(표준산업분류코드 : J582) 업종평균치를 적용하였습니다.

주2) 2019년 3분기 재고자산 회전율, 매출채권 회전율은 연환산 기준으로 산출하였습니다.

동사의 부채비율은 2017년에 52.94%였으나 2018년에 전환사채 10억원 신규발행으로 인해 74.74%로 다소 증가하였으며 2019년 3분기에도 74.84%의 유사한 수준을 기록하여 업종평균과 비슷한 수준을 기록하고 있습니다.

동사의 유동비율 및 당좌비율은 2017년부터 영업활동 현금흐름이 급격하게 개선됨에 따라 2018년까지 꾸준히 증가하여 업종평균 대비 높은 수준의 유동비율 및 당좌비율을 기록하였으나 2019년 3분기의 경우 여유자금에 대한 운용 목적으로 당기손익-공정가치측정금융자산 등에 약 33억원 투자하여 투자자산이 33억원 증가함에 따라 유동비율 및 당좌비율이 전기 대비 감소하였습니다.

동사의 매출채권회전율은 2016년 7.25회, 2017년 6.55회, 2018년 4.85회로 3개년간비슷한 수준을 유지하고 있으며, 업종평균 매출채권회전율 6.38회와 비교하여 유사한 수준을 보이고 있습니다. 동사는 데이터품질관리, 빅데이터분석, 인공지능 솔루션분야에서 오랜 기간 쌓은 업력, 기술력을 바탕으로 공공기관, 금융기관 등 다수의 우량 고객을 확보함에 따라 안정적인 매출채권 회수를 보이고 있으며, 향후에도 채권 회수에 문제가 없을 것으로 예상하고 있습니다.

동사는 2017년부터 영업활동 현금흐름이 급격하게 개선됨에 따라, 현금 유동성 및 재무 안정성 역시 꾸준히 개선되고 있어 양호한 것으로 판단됩니다.

(3) 재무자료의 신뢰성

동사는 2016년부터 2018년까지 코스닥 상장예정법인으로서 증권선물위원회가 지정하는 지정감사인인 우리회계법인으로부터 외부감사를 받았으며, 2019년 반기부터 신한회계법인으로부터 외부감사를 받았습니다. 이에 따른 감사의견은 적정의견으로 동사의 재무자료의 신뢰성을 인정받은 것으로 판단됩니다. 동사에 대한 감사인의 의견에는 동사가 적용하고 있는 회계기준 및 동 기준의 실제 적용에 있어 적정성을 포함하고 있습니다. 또한 동사에 대한 증권 분석 시 제공된 결산서, 보조원장, 각종 증빙 등에 대한 기업실사 결과 동사의 재무자료 및 동사에 적용된 회계기준은 적정하다고 판단됩니다.

동사의 감사인은 증권선물위원회가 지정하는 회계법인으로 그 선임과 감사과정에서 관련 법령과 규정에 의한 형식적 독립성과 실질적인 의미의 독립성이 모두 충족되고 있습니다. 또한 동사의 외부감사를 수행한 회계법인 관련 임직원은 동사의 주식 및 주식관련 사채를 보유하고 있지 아니합니다.

향후 외부감사인 선임 시에도 독립성을 유지한 외부감사인을 선임할 것이며, 내부 감사의 승인을 득하여 주주총회에서 보고할 예정입니다.

3. 공모가격에 대한 의견

가. 평가결과

대표주관회사인 교보증권㈜는 ㈜위세아이텍의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
10,000원 ~ 11,200원

확정공모가액
결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와
발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜위세아이텍의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

금번 ㈜위세아이텍의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 교보증권㈜가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

나. 희망공모가액의 산출방법

(1) 희망공모가액 산출방법 개요

금번 공모와 관련하여 대표주관회사인 교보증권㈜는 ㈜위세아이텍의 2019년 3분기까지의 영업실적, 재무지표, 경영성과 등과 산업의 특성, 유사회사와의 재무지표 비교 및 주가수준 등을 감안하여 공모가액을 종합적으로 평가하였습니다. 동사의 공모가 밴드를 제시하기 위한 절차는 다음과 같습니다.

(2) 평
가방법 선정

(가) 평가방법 선정 개요

일반적으로 주식시장에서 기업의 가치를 평가하는 방법으로는 절대가치 평가방법과 상대가치 평가방법이 있습니다.

절대가치 평가방법으로는 대표적으로 미래현금흐름의 현재가치 할인모형(DCF: Discounted Cash Flow Method)과 본질가치 평가방법이 있습니다. 미래현금흐름의 현재가치할인모형(DCF)은 미래에 실현될 것으로 예상되는 기업의 연도별 현금흐름을 추정하고 이에 적정한 할인율(가중평균자본비용(WACC: Weighted Average Cost Of Capital - 기업의 자본조달 원천별 가중치를 곱하여 산출한 자기자본비용과 타인자본비용의 합)을 적용하여 현재가치를 산정하는 평가방법입니다. 이를 위해서는 최소 5년 이상의 미래 현금흐름 및 적정 할인율을 추정하여야 하며, 비교기업과 비교하기 위해서는 비교기업의 미래현금흐름 및 할인율을 추정하여야만 상호비교가 가능한 모형으로 이러한 미래 현금흐름 및 적정 할인율을 산정함에 있어 객관적인 기준이 명확하지가 않고 평가자의 주관이 개입될 경우 평가 지표로서 유의성을 상실할 우려가 있습니다.

본질가치 평가방법은 2002년 8월 "유가증권인수업무에 관한 규칙" 개정 이전에 공모주식의 평가를 위해 사용하던 규정상의 평가방법으로 최근 사업연도의 자산가치와 향후 2개년 추정실적을 기준으로 한 수익가치를 1과 1.5의 가중치를 두어 산출하는 절대가치 평가방법의 한 기법입니다. 그러나 본질가치를 구성하는 자산가치는 역사적 가치로서 기업가치를 평가함에 있어 과거 실적을 중요시 한다는 점에서 한계가 존재합니다. 또한 이를 보완하는 향후 2개년간 추정손익에 의해 산정되는 수익가치는 손익 추정시 평가자의 주관 개입 가능성, 추정기간의 불충분성 및 자본환원율로 인한기업가치의 고평가 가능성 등은 한계점으로 지적되고 있습니다.

상대가치 평가방법(PER 비교, EV/EBITDA 비교, PSR 비교, PBR 비교 등)은 주식시장에 분석대상 기업과 동일하거나 유사한 제품을 주요 제품으로 하는 비교가능성이 높은 유사 기업들이 존재하고, 주식시장은 이런 기업들의 가치를 평균적으로 올바르고 적정하게 평가하고 있다는 가정하에 분석대상기업과 비교기업을 비교ㆍ평가하는 방법으로서 그 평가방법이 간단하고 연관성을 갖기 때문에 유용한 기업가치 평가방법으로 인정되고 있습니다.

그러나 비교기업의 선정 과정에서 평가자(기관)의 주관적인 판단 개입 가능성과 시장의 오류(기업가치의 저평가 혹은 고평가)등에 기인한 기업가치 평가의 오류 발생가능성은 상대가치 평가방법의 한계점으로 지적되고 있습니다. 이와 같이 상대가치 평가방법(PER 비교, EV/EBITDA 비교, PSR 비교, PBR 비교 등)을 적용하기 위해서는 비교 대상 회사들이 일정한 재무적 요건 및 비교 유의성을 충족하여야 합니다. 또한 사업, 기술, 관련 시장 성장성, 주요 제품군 등 질적 측면에서 일정 수준 이상 평가대상 회사와 비교 유의성을 갖고 있어야 합니다.

(나) 평가방법 선정

대표주관회사인 교보증권㈜는 금번 공모를 위한 ㈜위세아이텍의 주당가치를 평가함에 있어 상기 평가방법 중 유가증권시장 또는 코스닥시장에 기상장된 비교기업의 2018년 실적을 기준으로 PER을 산정하여 가치평가에 활용하였습니다.

【㈜위세아이텍 비교가치 산정시 PER 적용사유】

적용 투자지표
투자지표의 적합성

PER
PER(주가수익비율)는 해당 기업의 주가가 주당순이익(EPS)의 몇 배인지를 나타내는 비율로서 기업 수익력의 성장성, 위험 등의 측면이 총체적으로 반영되는 가장 일반적인 투자지표입니다.
PER는 순이익 기준으로 비교가치를 산정하므로 수익성을 잘 반영하고 있을 뿐만 아니라 개별기업 수익력의 성장성, 위험등을 반영하여 업종평균 대비 할증 또는 할인하여 적용할 수 있기 때문에, 동사와 같이 배당의 재원이 되는 수익성(주당순이익)이 중요한 회사의 경우 가치평가의 적합성을 내포하고 있어 적용하였습니다.

【㈜위세아이텍 비교가치 산정시 PBR, PSR, EV/EBITDA 제외사유】

제외 투자지표
투자지표의 부적합성

PBR

PBR(주가순자산비율)은 해당 기업의 주가가 BPS(주당순자산)의 몇배인가를 나타내는 지표로 엄격한 회계기준이 적용되고 자산건전성을 중요시하는 금융기관의 평가나 고정자산의 비중이 큰 장치산업의경우 주로 사용되는 지표입니다. 
동사의 경우 고정자산 비중이 크지 않아 순자산가치가 상대적으로 중요하지 않기 때문에 가치평가의 한계성을 내포하고 있어 가치산정시 제외하였습니다.

PSR

PSR(주가매출액비율)은 해당 기업의 주가가 SPS(주당매출액)의 몇배인가를 나타내는 지표로 일반적으로 비교기업의 이익이 적자(-)일경우 사용하는 보조지표로 이용되고 있습니다.
PSR이 적합한 투자지표로 이용되기 위해서는 비교기업간에 매출액 대비 수익률이 유사해야 하지만 현실적으로 기업마다 매출액 대비 수익율(ROS)은 상이하며, 단순히 매출액과 관련하여 주가 비교시에 수익성을 배제한 외형적 크기만을 비교하여 왜곡된 정보를 제공할 수 있기 때문에 사용하기 적합하지 않습니다.

EV/EBITDA

EV/EBITDA는 기업가치(EV)와 영업활동을 통해 얻은 이익(EBITDA)과의 관계를 나타내는 지표로 기업이 자기자본과 타인자본을 이용하여 어느 정도의 현금흐름을 창출할 수 있는 지를 나타내는 지표입니다.
EBITDA는 유형자산이나 기계장비에 대한 감가상각비 등 비현금성 비용이 많은 산업에 유용한 지표이기 때문에 설비투자가 필요 없는 동사의 사업구조에는 적정한 지표로 사용되기 어렵다는 판단하에 가치산정시 제외하였습니다.

(3) 유사기업 선정

(가) 유사기업 선정 개요

발행회사인 ㈜위세아이텍은 빅데이터분석, 데이터품질관리, 인공지능 솔루션을 판매하고 있으며 이외에도 정보시스템 구축 및 운영, 유지보수 용역을 제공하고 있습니다. 동사는 한국 표준산업분류 상 '(J58222) 응용 소프트웨어 개발 및 공급업'에 속해 있으며, '(J58222) 응용 소프트웨어 개발 및 공급업'에 속하거나 유사한 업종을 영위하는 유가증권시장 또는 코스닥시장 상장회사를 모집단으로 선정하였습니다.

이렇게 선정한 모집단에서 사업내용의 유사성, 재무적 비교가능성 및 비재무적 비교가능성 등을 종합적으로 고려하여 최종 유사기업을 선정하였으며 최종 선정된 유사기업은 동사와 유사한 사업을 영위하고 있으나, 동사와의 차이가 존재합니다. 또한 사업전략, 영업환경, 시장 내 위치 등의 차이가 존재할 수 있으므로, 투자자들께서는 비교참고 정보를 토대로 한 투자의사 결정 시 이러한 차이점이 존재한다는 사실에 유의하시기 바랍니다.

가) 1차 유사기업 선정 (산업분류적 기준)

(J58222)
응용 소프트웨어 개발 및 공급업
현대오토에버, 유엔젤, 텔코웨어, 네오위즈홀딩스, 한컴MDS, 다나와, 비즈니스온커뮤니케이션, 한컴지엠디, 파수닷컴, 엔에이치엔벅스, 지니언스, SBI핀테크솔루션즈, 알티캐스트, 네이블커뮤니케이션즈, 솔트웍스, 모바일리더, 한류에이아이센터, 지어소프트, 갤럭시아커뮤니케이션즈, 링크제니시스, 옴니텔, 케이지이니시스, 이씨에스텔레콤, 이지웰페어, 이루온, 모바일어플라이언스, 브리지텍, 키네마스터, 엔텔스, 한솔시큐어, 엔지스테크널러지, 한국정보인증, 유비케어, 셀바스에이아이, 핸디소프트, 코나아이, 이스트소프트, 나무기술, 웹케시, 한솔인티큐브, 퓨쳐스트림네트웍스, 팅크웨어, 시큐브, 오상자이엘, 수산아이앤티, 인프라웨어, 케어랩스, 포시에스,한글과컴퓨터, 토탈소프트뱅크, 비트컴퓨터, 이지케어텍, 지란지교시큐리티, 알서포트

54개사

(J58221)
시스템 소프트웨어
개발 및 공급업
아이크래프트, 안랩, 에스지에이, 한컴위드, 라온시큐어, 아프리카티비, 한국전자인증, 퓨전데이타, 인피니트헬스케어, 케이사인, 에스지에이솔루션즈, 드림시큐리티, 엑셈, 이에스브이, 칩스앤미디어, 코닉글로리, 디지캡, 휴네시온, 플랜티넷, 미래테크놀로지, 이니텍, 누리텔레콤, 투비소프트, 유비벨록스, 에스에스알

25개사

(J62010)
컴퓨터 프로그래밍
서비스업
더존비즈온, 동양네트웍스, 콤텍시스템, 삼성에스디에스, 롯데정보통신, 윈스, 모비스, 데일리블록체인

8개사

(J62021)
컴퓨터시스템 통합
자문 및 구축 서비스업
디비아이엔씨, 아시아나아이디티, 미래아이앤지, 신세계아이앤씨, 에스트래픽, 인성정보, 로지시스, 오파스넷, 케이씨에스, 오픈베이스, 아이티센, 에스넷시스템, 쌍용정보통신, 대신정보통신, 상상인, 정원엔시스, 율호, 링네트, 큐로컴, 케이씨티

20개사

나) 2차 유사기업 선정 (사업적 유사성)

2차 유사기업 선정은 1차 유사기업으로 선정된 기업으로부터 사업의 유사성을 바탕으로 최종 선정하였습니다. 2차 유사기업 선정시 아래의 매출 합계가 50% 이상(2019년 3분기 매출 기준)일 경우 모두 유사기업으로 선정하였습니다.

① 인공지능 관련 매출
② 빅데이터 관련 매출
③ 데이터 품질 관련 매출
④ 시스템 구축 및 운영, 유지보수 용역 관련 매출
⑤ 오피스 소프트웨어 관련 매출

그 결과 아래와 같이 27개사를 선정하였습니다.

회사명
매출 구성

현대오토에버
IT시스템 운영 및 관리 등(53.89%), IT컨설팅, 시스템 설계 및 개발등(46.11%)

한컴MDS
임베디드 소프트웨어 개발 솔루션(32.5%), 임베디드 소프트웨어 솔루션(22.5%), SoC/보드/모듈/교육등(45.1%)

링크제니시스
개발 SI/CIM(63.51%), XComPro/XGemPro(28.47%)

이씨에스텔레콤
컨텍센터 커뮤니케이션 시스템 및 솔루션(50.89%), IT통합유지보수(37.00%)

엔텔스
운영 지원시스템(24.6%), 비즈니스 지원시스템(15.5%), 서비스제공플랫폼(27.5%), 시스템통합(32.4%)

핸디소프트
그룹웨어 솔루션, 통합관리시스템 등(64.9%)

한솔인티큐브
컨택센터/CRM 등(90%)

인프라웨어
오피스 소프트웨어(51.43%), 모바일 게임(30.25%)

한글과컴퓨터
오피스 소프트웨어(74.40%)

에스지에이
Window Embedded OS(8.93%), 보안솔루션(46.80%), 개발용역(13.25%), 유지보수(31.02%)

엑셈
데이터베이스 성능관리(78.11%), 데이터베이스 보안관리(17.03%), 빅데이터플랫폼(3.95%)

투비소프트
기업용 소프트웨어 개발 및 공급(100%)

더존비즈온
ERP(59.1%), D클라우드사업(22.9%)

동양네트웍스
SI 및 Outsourcing(63.64%)

삼성에스디에스
비즈니스 솔루션(13.7%), 클라우드 & ITO(41.3%), 물류BPO 서비스(45.0%)

롯데정보통신
시스템 구축 및 장비 납품 등(78%), 전산 시스템 운영 및 관리(22%)

디비아이엔씨
정보시스템 구축, 유지보수 및 솔루션 제공(71.61%)

아시아나아이디티
운영유지보수(53%), 컨설팅/SI(42%)

미래아이앤지
솔루션개발, 유지관리(90.06%)

신세계아이앤씨
IT 컨설팅, 유지보수 등(43.1%), 솔루션 및 IT기기 등(35.2%), 시스템 장비 등(7.9%)

케이씨에스
용역 및 유지보수(47.31%), S/W(Solution 외)(29.52%)

오픈베이스
솔루션,서비스(90.3%), 소프트웨어 판매(7.2%)

아이티센
시스템 인프라 및 AP 유지보수(47.71%), 시스템 기획개발 및 구축, 시스템인프라(49.53%)

쌍용정보통신
종합정보화를 위한 시스템 통합(61.57%), 네트워크/IT인프라 구축 및 유지보수, 방송시스템 통합(38.43%)

대신정보통신
유지보수, 통합관제, 회선임대(47.9%), 정보시스템 컨설팅, 개발, 구축(18.5%), 보안장비 외(17.8%), 금융SW, 모바일SW(7.7%)

정원엔시스
SI 제품, 용역(47.34%), 유지보수(19.18%)

율호
EMC 솔루션 및 Software(100%)

다) 3차 유사기업 선정 (재무적 유사성)

3차 유사기업 선정은 2차 유사기업으로 선정된 기업으로부터 재무적 유사성을 바탕으로 선정하였습니다. 3차 유사기업을 선정한 기준은 다음과 같습니다.

① 2018년 기준 영업이익, 당기순이익을 시현했을 것
② 2019년 3분기 기준 당기순이익을 시현하였을 것
③ 결산월이 12월일 것

(단위 : 백만원)

회사명
2018년
2019년 3분기
결산월
선정여부

매출액
영업이익
(지배)순이익
(지배)순이익

현대오토에버
1,424,859
70,178
53,984
40,790
12월
O

한컴MDS
158,945
9,867
6,033
12,193
12월
O

링크제니시스
11,632
2,347
2,267
434
12월
O

이씨에스텔레콤
63,406
1,414
1,882
983
3월
X

엔텔스
62,313
1,694
2,336
1,342
12월
O

핸디소프트
42,044
-5,522
-10,013
-8,452
12월
X

한솔인티큐브
63,736
194
-2,307
-387
12월
X

인프라웨어
22,544
-517
-9,824
-2,449
12월
X

한글과컴퓨터
215,761
42,482
6,526
14,277
12월
O

에스지에이
88,886
-8,031
-4,197
-8,434
12월
X

엑셈
32,360
4,494
5,979
1,781
12월
O

투비소프트
53,925
-9,419
-24,436
-7,161
12월
X

더존비즈온
226,933
54,003
42,090
33,491
12월
O

동양네트웍스
69,991
-19,811
-11,437
-37,723
12월
X

삼성에스디에스
10,034,219
877,356
629,400
484,014
12월
O

롯데정보통신
811,730
38,978
26,317
41,591
12월
O

디비아이엔씨
237,113
1,577
-3,975
9,575
12월
X

아시아나아이디티
245,357
15,789
9,618
-7,303
12월
X

미래아이앤지
6,445
-1,424
-10,843
2,057
12월
X

신세계아이앤씨
373,531
14,895
29,255
5,640
12월
O

케이씨에스
33,313
3,166
2,674
1,450
12월
O

오픈베이스
146,735
-1,386
-1,351
-1,380
12월
X

아이티센
697,948
10,403
-296
-252
12월
X

쌍용정보통신
123,316
2,902
17,696
-483
12월
X

대신정보통신
207,515
1,783
1,563
-2,572
3월
X

정원엔시스
147,806
2,497
4,214
973
12월
O

율호
55,367
-1,958
-2,485
-3,295
12월
X

라) 4차 유사기업 선정 (비재무적 유사성)

4차 유사기업 선정은 3차 유사기업으로 선정된 기업으로부터 아래의 비재무적 유사성기준을 바탕으로 최종 선정하였습니다. 4차 유사기업을 선정한 기준은 다음과 같습니다.

① 최근 2개 사업연도 감사의견이 적정일 것
② 상장 후 1년이 경과하였을 것
③ 최근 1년 이내 합병, 분할, 영업양수도, 최대주주 변경 등 중요한 경영상의 변동이 없을 것(소규모 합병 제외)
④ 최근 2년 이내 투자유의종목, 관리종목, 불성시공시법인 지정사유 및 기업회계기준위배로 인한 조치 받은 사실이 없을 것

회사명
요건 충족 여부
선정여부
비고

최근 2개 사업연도
감사의견 적졍
상장 후
1년 이상 경과
최근 1년 이내
합병, 분할 및
영업양수도 등 여부
최근 1년 이내
투자유의종목 등 조치 여부

현대오토에버
O
X
X
X
X
상장 후 1년 미경과

한컴MDS
O
O
X
X
O
-

링크제니시스
O
O
X
X
O
-

엔텔스
O
O
X
X
O
-

한글과컴퓨터
O
O
X
X
O
-

엑셈
O
O
X
X
O
-

더존비즈온
O
O
X
X
O
-

삼성에스디에스
O
O
X
X
O
-

롯데정보통신
O
O
O
X
X
최근 1년 이내 합병

신세계아이앤씨
O
O
X
X
O
-

케이씨에스
O
O
X
X
O
-

정원엔시스
O
O
X
O
X
최근 2년이내 불성실공시법인 지정

마) 최종 유사기업 선정

【최종 유사기업 선정결과 요약 】

최종 유사기업

한컴MDS, 링크제니시스, 엔텔스, 한글과컴퓨터, 엑셈, 더존비즈온, 삼성에스디에스,
신세계아이앤씨, 케이씨에스
[총 9개사]

(나) 유사기업 선정 결과 및 투자자 유의사항

대표주관회사인 교보증권㈜는 동사의 지분증권 평가를 위한 비교가치 산정을 하기 위하여 업종의 유사성, 사업의 유사성, 재무적 유사성, 비재무적 유사성 등의 선정기준을 일정 수준 이상 충족하는 총 9개사를 최종 유사기업으로 선정하였습니다.

그러나 선정된 비교회사가 비록 사업의 연관성이 상대적으로 높고, 일정 선정기준을 적용하여 최종선정되었다고 하더라도 선정기준의 임의성으로 인하여 반드시 적합한 유사회사의 선정이라고 볼 수 없습니다. 또한, 유사회사 최고경영자의 경영능력 및 주가관리 의지, 운영 중인 투자조합 등의 규모 및 운영전략 등 기타 주식가치에 영향을 미칠 수 있는 사항의 차이점으로 인하여 유사회사 선정의 부적합성이 존재할 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

또한 동사의 공모희망가액은 선정된 유사기업의 기준주가를 특정 시점에서 적용하였기에 향후 발생할 수 있는 유사기업의 주가 변동에 따라서 동사의 주당 평가가액도 변동될 수 있습니다. 유사기업의 기준 주가가 향후 예상 경영성과에 대한 기대감을 반영하고 있을 가능성 등을 고려하면, 동사의 주당 평가가액은 동사와 유사기업의 과거 경영실적을 활용하고 있다는 측면에서 평가방법으로서의 완전성을 보장받지 못할수 있습니다.

(다) 유사기업 기준주가

기준주가는 시장의 일시적인 급변 등 단기변동성 반영을 배제하기 위해 2019년 12월5일을 평가기준일로 하여, 평가기준일로부터 소급하여 1개월 산술평균종가,1주일 산술평균종가, 평가기준일(2019년 12월 5일) 종가 중 가장 낮은 주가를 기준주가로 사용하였습니다.

(단위: 원)

구분
한컴MDS
링크제니시스
엔텔스
한글과컴퓨터
엑셈
더존비즈온
삼성에스디에스
신세계아이앤씨
케이씨에스

일자
2019-12-05
10,800
7,050
10,400
9,640
2,740
70,300
192,000
109,500
4,615

2019-12-04
10,900
7,270
9,850
9,730
2,805
70,500
194,500
110,000
4,580

2019-12-03
10,800
7,170
10,200
9,910
2,835
71,800
197,500
110,000
4,520

2019-12-02
10,850
7,170
10,350
9,980
2,855
70,800
199,000
112,000
4,500

2019-11-29
10,900
7,310
10,700
9,920
2,780
71,400
195,500
112,000
4,500

2019-11-28
11,000
7,720
10,700
10,050
2,795
70,900
199,000
110,000
4,455

2019-11-27
11,200
7,810
10,850
10,300
2,875
70,500
199,500
110,000
4,500

2019-11-26
11,200
7,970
10,950
10,500
2,875
70,800
199,500
110,000
4,515

2019-11-25
11,000
7,990
10,900
10,400
2,865
72,100
202,000
110,000
4,515

2019-11-22
10,850
7,640
10,600
10,050
2,700
71,500
200,500
110,000
4,285

2019-11-21
11,050
7,780
10,800
10,100
2,700
71,400
199,000
109,500
4,345

2019-11-20
11,300
8,240
10,750
10,350
2,765
73,400
201,000
112,000
4,380

2019-11-19
11,500
8,560
10,950
10,450
2,840
75,500
201,500
114,000
4,380

2019-11-18
11,700
8,730
11,250
10,600
2,920
76,400
203,500
115,500
4,405

2019-11-15
12,000
8,490
11,700
10,500
2,880
76,000
202,500
118,000
4,360

2019-11/14
12,000
8,390
11,800
10,750
2,895
76,400
197,000
118,500
4,375

2019-11-13
12,100
8,500
11,900
11,400
2,850
74,700
196,500
114,500
4,360

2019-11-12
12,000
8,630
11,950
11,350
2,775
75,800
198,000
111,500
4,355

2019-11-11
11,850
8,570
12,000
11,200
2,745
76,200
197,500
112,500
4,425

2019-11-08
12,200
8,620
11,950
11,550
2,720
75,600
199,500
113,000
4,350

2019-11-07
12,300
8,600
12,000
11,350
2,765
75,500
200,000
112,000
4,320

2019-11-06
11,800
8,870
12,150
10,150
2,740
80,500
199,500
113,500
4,220

1개월 평균 종가(A)
11,423
8,049
11,123
10,465
2,805
73,545
198,841
112,182
4,421

1주일 평균 종가(B)
10,850
7,194
10,300
9,836
2,803
70,960
195,700
110,700
4,543

평가기준일 종가(C)
10,800
7,050
10,400
9,640
2,740
70,300
192,000
109,500
4,615

기준주가[Min(A,B,C)]
10,800
7,050
10,300
9,640
2,740
70,300
192,000
109,500
4,421

(4) 희망공모가액의 산출

(가) PER 평가방법을 통한 상대가치 산출

【PER 평가방법 적용 상대가치 산출 의의, 방법 및 한계점】

① 의의
PER은 해당 기업의 주가가 주당순이익(EPS)의 몇 배인지를 나타내는 수치로, 수익성을 중시하는 대표적인 지표입니다.

PER은 대부분의 기업에 적용하여 계산이 간단하고 자료 수집이 용이하며 산업 및 기업 특성에 따른 위험, 성장률을 반영한 지표로 이용되고 있습니다.

② 산출방법 
PER 평가방법을 적용한 상대가치는 2018년 온기 순이익을 적용하여 산출하였습니다.

※ PER 배수 = 기준시가총액 ÷ 당기순이익

③ 한계점
순손실 시현 기업의 경우 PER를 비교할 수 없습니다.

비교기업이 동일 업종, 사업을 영위하여도 각 회사의 고유한 사업 구조, 시장점유율, 인력 수준, 재무안정성, 경영진, 경영 전략 등에서 차이가 있기 때문에, 동일 기업을 비교 분석하는 데에도 한계점이 존재할 수 있습니다.

또한 PER 배수 결정요인에는 주당순이익 이외에도 배당 성향 및 할인율, 기업 성장률 등이 있으므로 동일 업종에 속한다고 해도 순이익 규모, 현금창출 능력, 내부유보율, 자본금 규모 등 여러 요인을 고려할 경우 비교에 한계점이 존재합니다.

비교기업 간의 적용회계기준 및 연결 대상 기준 차이점 등으로 비교기업 간 PER의 비교에 제약사항이 존재할 수 있습니다.

① 유사기업 PER 산출

【2018년 실적을 적용한 유사기업 PER 산정】

구분
한컴MDS
링크제니시스
엔텔스
한글과컴퓨터
엑셈
더존비즈온
삼성에스디에스
신세계아이앤씨
케이씨에스

적용 순이익(백만원) (A)
6,033
2,267
2,336
6,526
5,979
42,090
629,400
29,255
2,674

발행주식총수(주) (B)
8,828,608
11,212,121
6,899,227
24,440,319
33,882,273
31,477,993
77,377,800
1,720,000
12,000,000

주당순이익(원) (C = A ÷ B)
683
202
339
267
176
1,337
8,134
17,009
223

기준주가(원) (D)
10,800
7,050
10,300
9,640
2,740
70,300
192,000
109,500
4,421

PER(배) (E = C ÷ D)
15.80
34.87
30.42
36.10
15.53
52.58
23.60
6.44
19.84

적용 여부
O
O
O
O
O
X
O
X
O

평균 PER(배)
25.17

주1)
연결재무제표 공시 대상회사의 순이익의 경우 지배주주지분 순이익 적용하였습니다.

주2)
발행주식수는 분석기준일 기준 현재 발행주식 총수입니다.

주3)
더존비즈온, 신세계아이앤씨의 PER은 비경상적 수준으로 이를 제외한 한컴MDS, 링크제니시스, 엔텔스, 한글과컴퓨터, 엑셈, 삼성에스디에스, 케이씨에스의 PER를 산술평균하여 평균 PER를 산출하였습니다.

② 주당 평가가액 산출

구분
내용
비고

2019년 추정 순이익(백만원)
2,300
A

적용주식수(주)
4,475,833
B

주당순이익(원)
514
C = A ÷ B

적용 PER(배)
25.17
D

주당 평가가액(원)
12,933
E = C X D

주1)
2019년 11월말 현재 동사의 수주잔고를 근거로 하여 2019년 추정 순이익을 산정하였습니다. 2019년 추정 당기순이익 산정내역은 "다. 추정 당기순이익 산정내역"을 참고해주시기 바랍니다.

주2)
적용 주식수는 증권신고서 제출일 현재 동사의 발행주식총수 3,400,000주에 공모주식수 850,000주, 상장주선인 의무인수분 42,500주, 상장 후 3개월 이후 18개월 이내 행사 가능한 신주인수권 50,000주, 전환사채 전환가능주식수 133,333주를 합산하여 산정하였습니다.

주3)
전환사채 전환가능주식수 산정시 공모희망가액 밴드 하단 10,000원을 적용 하였으며,스틱4차산업혁명펀드의 무보증 사모 전환사채가 조정 전환가격인 7,500원을 적용하여 전환하는 것을 가정하였습니다.

(나) 희망공모가액의 결정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜위세아이텍의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

【㈜위세아이텍 희망공모가액 산출내역】

구 분
내 용

상대가치 주당 평가가액
12,933원

평가액 대비 할인율
22.70% ~ 13.40%

공모희망가액 밴드
10,000원 ~ 11,200원

확정 공모가액 (주1)
-

주1) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

다. 추정 당기순이익 산정내역

(1) 추정 손익계산서

(단위 : 천원)

구 분
2019년 3분기 누적
2019년 4분기 추정
합 계

매출액
12,680,274
6,972,623
19,652,897

매출원가
9,303,569
3,435,692
12,739,261

매출총이익
3,376,705
3,536,931
6,913,636

판매비와관리비
3,004,548
1,201,516
4,206,064

영업이익
372,157
2,335,415
2,707,572

영업외수익
247,296
20,394
267,690

영업외비용
73,555
1,445
75,000

법인세비용차감전순이익
545,898
2,354,364
2,900,262

법인세비용
219,157
340,895
560,052

당기순이익
326,741
2,013,469
2,340,210

(2) 주요 항목별 추정 근거

(가)
매출액

동사가 속한 IT 산업은 1분기에 매출이 적게 발생하는 반면 4분기에 매출이 집중되는 계절적 특성이 있습니다. 일반적으로 기업의 IT 투자는 1분기에 투자계획 수립 및검토를 진행하는 단계이므로 수주 감소로 인해 매출이 상대적으로 적게 발생하는 반면, 투자 검토가 완료된 이후에는 기업들의 연간 예산 집행 완료를 위해 4분기까지 프로젝트가 종료되도록 발주하는 경향이 있어 4분기에 매출이 집중되기 때문입니다.대다수의 기업들은 이러한 이유로 4분기에 자금의 집행 시기를 집중시키는 경향이 있으며, 통상 제품 납품과 동시에 검수 확인이 이루어져 매출인식이 가능한 하드웨어납품 프로젝트와는 달리 소프트웨어 개발 프로젝트는 제품 개발이 완료된 이후 검수 확인이 가능하기 때문에 프로젝트가 상반기에 시작되어도 매출인식은 하반기에 이루어지는 경우가 많습니다. 이와 같은 IT 산업 매출의 계절성으로 인해 2019년 동사의 전체 매출액도 4분기 매출액이 큰 비중을 차지할 것으로 보입니다.

동사의 사업분야별 2019년 3분기 누적실적 및 2019년 4분기 추정실적은 아래와 같습니다.

[2019년 사업분야별 (추정) 매출액]

(단위 : 천원)

유형
사업분야
(제30기)
합 계

2019년 3분기 누적
2019년 4분기 추정

매출액
비율
매출액
비율
매출액
비율

제품
빅데이터분석 솔루션
447,754
3.53%
1,644,000
23.58%
2,091,754
10.64%

데이터 품질관리 솔루션
2,191,746
17.28%
784,712
11.25%
2,976,458
15.15%

인공지능 솔루션
-
0.00%
370,819
5.32%
370,819
1.89%

소계
2,639,500
20.82%
2,799,531
40.15%
5,439,031
27.68%

용역
정보시스템구축
5,872,537
46.31%
2,765,790
39.67%
8,638,327
43.95%

시스템 운영
3,336,203
26.31%
1,156,946
16.59%
4,493,149
22.86%

유지보수
832,034
6.56%
250,356
3.59%
1,082,390
5.51%

소계
10,040,774
79.18%
4,173,092
59.85%
14,213,866
72.32%

합 계
12,680,274
100.00%
6,972,623
100.00%
19,652,897
100.00%

동사는
공공기관 및 일반기업으로부터 솔루션 공급 계약, 시스템 구축 및 운영, 유지보수 등
용역 계약을 수주하여 납품 및 용역을 제공하고 있습니다. 2019년 11월말 현재 주요 계약 현황 및 2019년 4분기에 인식 예정인 주요 계약 현황은 다음과 같습니다.

【㈜위세아이텍 2019년 11월말 현재 주요 계약 현황】

(단위 : 천원)

프로젝트명
총발주금액
2019년 11월말 현재 수주잔고
2019년 4분기 추정 매출액

차세대 교육정보통계시스템 OLAP SW 도입 및 구축
1,080,000
1,080,000
1,080,000

범정부 데이터 플랫폼 구축(2단계)
1,545,736
1,423,925
718,263

정보시스템 운영용역(2018.04~2020.03)
4,929,342
1,232,658
616,200

국회 정보공개 포털 구축
564,000
564,000
564,000

2019 불법온라인 도박 감시시스템 구축
693,214
304,120
304,120

19년 공공데이터 품질관리 용역사업
712,038
284,815
284,815

개방형·양방향 AI 데이터 이용환경(AIHub) 고도화
270,455
270,455
270,455

차세대 거액결제(DW) 시스템
1,379,330
1,226,580
261,479

데이터 품질관리 인프라 구매
205,500
205,500
205,500

DW시스템 개선 프로젝트 개발
394,300
195,316
168,984

2019년 문화셈터 기능 개선 및 운영
404,545
155,552
155,551

데이터 기반 행정 인프라 활성화
198,100
138,038
138,038

2019년 환경통계정보시스템 고도화 및 유지관리
125,000
125,000
125,000

비대면채널 및 디지털 창구(PPR) 시스템 구축_메타데이터관리
102,460
102,460
102,460

2019 불법온라인 도박 감시시스템 구축 머신러닝 구매
100,364
100,364
100,364

전력R&D플랫폼 메타표준화 및 MDM모델컨설팅
100,000
100,000
100,000

기타
12,402,258
2,714,895
1,777,394

합계
25,206,642
10,223,678
6,972,623

출처 : 동사 계약서, 구매주문서 등

동사의 2019년 추정 매출액은 2019년 3분기 실적 및 상기 주문 현황을 고려하여 추정하였으며, 계약서 상 계약조건에 따라 2019년 4분기에 인식할 매출액을 추정하였습니다. 2019년 4분기에는 '차세대 교육정보통계시스템 OLAP SW 도입 및 구축'과 같은 빅데이터분석 솔루션 매출이 증가함에 따라 제품 매출 비중이 2019년 누적 3분기 대비 20.82%에서 40.15%로 19.33%p 증가, 용역 매출 비중은 79.18%에서 59.85%로 19.33%p 감소할 것으로 예상됩니다. 이로 인해 2019년 온기 매출액에서 제품매출이 차지하는 비중이 2019년 3분기 누적 매출액에 비해 증가할 것으로 예상됩니다.

(나)
매출원가

동사는 제품원가와 용역원가를 구분하지 않고 하나의 매출원가로 계산합니다. 매출원가는 제품 설치 및 용역수행에 따라 발생하는 원가로 노무비, 외주비, 경비로 구성되어 있습니다. 또한
동사의 매출원가의 대부분이 노무비와 외주비로 이루어지며, 기술 등급이 높은 전문인력의 비중이 높아 인건비 비중이 타사 대비 높은 편이며,자사 인력의 연구개발에 투입이 많아질수록 사업수행에 필요한 인력을 외부에서 조달하게되어 외주비의 비중이 높
아지는 경향을 보이고 있습니다.

용역 매출의 경우 매출액에비례하여 원가가 발생하는 반면, 제품 매출은 기 개발 완료된 자사의 소프트웨어로 부터 창출되는 매출이므로 발생하는 원가가 용역 매출에 비해 현저히 낮습니다.

동사의 2019년 3분기 누적 매출원가와 및 2019년 4분기 추정 매출원가 구성은 아래와 같습니다.

[2019년 (추정) 매출원가 구성]

(단위 : 천원)

구 분

2019년 3분기 누적

2019년 4분기 추정

합 계

재료비
1,030,403
343,468
1,373,870

노무비
2,291,169
763,723
3,054,893

외주비
4,943,080
1,982,196
6,925,275

경비
1,038,917
346,306
1,385,223

합 계
9,303,569
3,435,692
12,739,261

원가율
73.37%
49.27%
64.82%

동사의 2019년 추정 매출원가는 세부 구성 항목별로 2019년 3분기 누적 매출원가를 연환산한 금액에 2019년 4분기에 추가적으로 발생할 것으로 예상되는 외주비 334,502천원을 합산하여 추정하였습니다. 2019년 3분기 누적 원가율은 73.37%를 기록하였는데 2019년 4분기 추정 원가율은 49.27%, 2019년 전체 추정 원가율은 64.82% 정도로 예상됩니다.
이는 2019년 추정 제품 매출
합계액 54.4억원 중 51.47%에 해당하는 28억원이 2019년 4분기에 집중됨
에 따라 전체 매출원가율이 낮아질 것으로 예상되기 때문입니다.

(다) 판매비와관리비

[2019년 (추정) 판매비와관리비 구성]

(단위 : 천원)

구 분

2019년 3분기 누적

2019년 4분기 추정

합 계

직원급여
632,507
210,836
843,343

퇴직급여
70,203
23,401
93,604

경상연구개발비
1,335,388
445,129
1,780,517

복리후생비
45,728
15,242
60,970

여비교통비
24,136
8,046
32,182

광고선전비
134,362
44,787
179,149

지급임차료
91,734
30,578
122,312

기타
670,490
423,497
1,093,987

합 계
3,004,548
1,201,516
4,206,064

동사의 2019년 추정 판매비와관리비는 세부 구성 항목별로 2019년 3분기 누적 판매비와관리비를 연환산한 금액에 연말에 일시적으로 발생할 것으로 예상되는 경비를 판매비와관리비 합계에 5% 가량 추가하여 추정하였습니다. 동사 사업의 특성상 연말에 종료되는 사업이 다수이고, 추가 발생할 것으로 예상되는 비용은 프로젝트의 컨소시엄사 간의 공통비용 정산, 지방에서 수행 중인 프로젝트의 종료로 인한 철수 비용, 성과 보상에 대한 비용, 종료 보고에 필요한 자문료, 행사비용 등 입니다.
경상연구개발비의 경우 자사 제품 연구개발에 집중 투자하고, 정부지원과제 추진 R&D 비용의 증가로 꾸준하게 증가하는 추세입니다.

(라) 영업외손익

[2019년 (추정) 영업외손익]

(단위 : 천원)

구 분

2019년 3분기 누적

2019년 4분기 추정

합 계

영업외수익
247,296
20,394
267,690

영업외비용
73,555
1,445
75,000

동사의
영업외수익의 경우 당기손익-공정가치측정금융자산으로부터 발생하는 이자수익과 파생상품평가이익으로 구성됩니다.
파생상품평가이익은 파생상품부채로 분류된 전환사채의 전환권 평가에 따라 발생하였습
니다.

동사의 영업외비용의 경우 전환권조정으부터 발생하는 이자비용과 기부금 등으로 구성됩니다.
당사는 현재 차입금이 없으므로 차입금으로 인한 이자비용은 발생하지 않았습니다. 잡이익은 정부지원금 등의 수익이며 잡손실의 경우 비경상적으로 발생하는 경미한 금액임에 따라 추정하지 않았습니다.

(마) 법인세비용

동사는 꾸준히 당기순이익을 시현하고 있으며, 보수적인 관점에서 연구인력개발비 세액공제 등의 효과는 제외하고 법인세법상 해당 과표구간 세율 20%를 유효세율로 가정하여 산정하였습니다.

라. 기상장기업과의 비교참고 정보

(1) 유사기업의 주요 재무 현황

유사기업의 주요 재무현황은 금융감독원 전자공시시스템 홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)에 공시된 각 사의 감사보고서, 사업보고서, 분기보고서를 참조하여 작성하였습니다.

【유사기업 2018년 요약 재무현황】

(단위 : 백만원)

구분
한컴MDS
링크제니시스
엔텔스
한글과컴퓨터
엑셈
더존비즈온
삼성에스
디에스
신세계
아이앤씨
케이씨에스

회계기준
K-IFRS 연결
K-IFRS 연결
K-IFRS 연결
K-IFRS 연결
K-IFRS 연결
K-IFRS 연결
K-IFRS 연결
K-IFRS 개별
K-IFRS 개별

[유동자산]
121,862
31,594
30,186
232,485
51,751
149,280
5,881,776
228,187
22,639

[비유동자산]
42,605
4,505
25,933
414,329
26,018
129,421
2,132,073
77,574
8,450

자산총계
164,467
36,099
56,119
646,814
77,769
278,701
8,013,849
305,761
31,139

[유동부채]
38,270
4,524
15,281
100,089
10,702
89,110
1,574,796
111,733
11,452

[비유동부채]
6,078
196
158
243,448
2,247
7,431
290,501
1,758
257

부채총계
44,348
4,720
15,439
343,537
12,949
96,541
1,865,297
113,491
11,708

[자본금]
4,845
1,121
3,450
12,202
3,325
14,836
38,689
8,600
6,000

자본총계
120,119
31,379
40,680
303,277
64,819
182,160
6,148,552
192,270
19,430

매출액
158,945
11,632
62,313
215,761
32,360
226,933
10,034,219
373,531
33,313

영업이익
9,867
2,347
1,694
42,482
4,494
54,003
877,356
14,895
3,166

당기순이익
6,033
2,267
2,336
6,526
5,979
42,090
629,400
29,255
2,674

(주1) 종속회사가 있는 경우 연결기준으로 작성하였습니다.

(주2) 연결기준의 경우 당기순이익은 지배주주귀속 당기순이익 입니다.

【유사기업 2019년 3분기 요약 재무현황】

(단위 : 백만원)

구분
한컴MDS
링크제니시스
엔텔스
한글과컴퓨터
엑셈
더존비즈온
삼성에스
디에스
신세계
아이앤씨
케이씨에스

회계기준
K-IFRS 연결
K-IFRS 연결
K-IFRS 연결
K-IFRS 연결
K-IFRS 연결
K-IFRS 연결
K-IFRS 연결
K-IFRS 개별
K-IFRS 개별

[유동자산]
116,869
33,476
24,549
231,551
50,586
92,280
6,361,969
200,410
22,390

[비유동자산]
34,380
4,215
26,654
410,744
27,582
610,043
2,625,255
108,341
9,338

자산총계
151,249
37,690
51,203
642,296
78,168
702,323
8,987,224
308,752
31,728

[유동부채]
26,901
3,310
9,409
80,375
4,261
83,561
1,775,399
108,282
12,133

[비유동부채]
4,413
104
278
234,059
5,775
271,224
656,014
4,726
680

부채총계
31,314
3,414
9,687
314,434
10,037
354,785
2,431,413
113,007
12,813

[자본금]
4,845
1,121
3,450
12,881
3,388
15,739
38,689
8,600
6,000

자본총계
119,935
34,276
41,516
327,862
68,132
347,538
6,555,811
195,744
18,915

매출액
109,787
6,737
33,871
218,096
19,988
185,232
7,936,935
327,465
23,443

영업이익
4,070
-79
-1,066
21,631
504
42,489
663,893
12,104
1,759

분기순이익
12,193
434
1,342
14,277
1,781
33,491
484,014
5,640
1,450

(주1) 종속회사가 있는 경우 연결기준으로 작성하였습니다.

(주2) 연결기준의 경우 분기순이익은 지배주주귀속 분기순이익 입니다.

(2) 유사기업의 주요 재무비율

【유사기업 2018년 주요 재무비율】

구분
한컴MDS
링크
제니시스
엔텔스
한글과
컴퓨터
엑셈
더존비즈온
삼성에스
디에스
신세계
아이앤씨
케이씨에스

성장성
매출액 증가율
6.72%
-1.37%
32.75%
78.05%
-4.02%
11.00%
7.90%
16.67%
13.66%

영업이익 증가율
-12.12%
-33.30%
-195.96%
46.74%
-16.98%
6.89%
19.93%
-3.60%
168.07%

당기순이익 증가율
-45.60%
-19.07%
-166.12%
-47.20%
20,170.17%
7.16%
17.91%
194.96%
118.07%

총자산 증가율
14.84%
136.09%
1.07%
18.51%
26.00%
1.61%
10.11%
34.69%
9.22%

활동성
총자산 회전율
1.03회
0.45회
1.12회
0.36회
0.46회
0.82회
1.31회
1.40회
1.12회

재고자산 회전율
10.17회
389.95회
367.57회
7.55회
-
170.50회
460.98회
31.69회
24.93회

매출채권 회전율
4.75회
5.27회
5.54회
5.08회
3.30회
6.26회
8.02회
6.15회
5.01회

수익성
매출액 영업이익율
6.21%
20.17%
2.72%
19.69%
13.89%
23.80%
8.74%
3.99%
9.50%

매출액 순이익율
3.13%
18.88%
3.75%
5.00%
19.39%
18.73%
6.37%
7.83%
8.03%

총자산 순이익율
3.24%
8.55%
4.18%
1.81%
9.00%
15.38%
8.35%
10.98%
8.97%

자기자본 순이익율
4.14%
7.00%
5.74%
3.56%
9.68%
23.34%
10.39%
15.22%
13.76%

안정성
부채비율
36.92%
15.04%
37.95%
113.28%
19.98%
53.00%
30.34%
59.03%
60.26%

차입금 의존도
6.46%
1.64%
0.00%
27.34%
0.00%
6.46%
0.01%
0.00%
0.00%

유동비율
318.43%
698.36%
197.54%
232.28%
483.56%
167.52%
373.49%
204.22%
197.69%

(주1) 공시자료를 기준으로 산출하였으며, 종속회사가 있는 경우 연결기준으로 작성하였습니다.

【유사기업 2019년 3분기 기준 재무비율】

구분
한컴MDS
링크
제니시스
엔텔스
한글과
컴퓨터
엑셈
더존비즈온
삼성에스
디에스
신세계
아이앤씨
케이씨에스

성장성
매출액 증가율
6.96%
-15.23%
-10.20%
57.95%
-8.52%
14.93%
9.44%
26.03%
29.43%

영업이익 증가율
-59.60%
-105.68%
-49.56%
-25.69%
-52.92%
25.16%
7.24%
21.01%
-3.32%

당기순이익 증가율
49.51%
-66.66%
258.76%
-26.47%
-69.03%
30.91%
6.54%
-77.40%
-6.13%

총자산 증가율
-8.04%
4.41%
-8.76%
-0.70%
0.51%
152.00%
12.15%
0.98%
1.89%

활동성
총자산 회전율
0.93회
0.24회
0.84회
0.45회
0.34회
0.50회
1.24회
1.42회
0.99회

재고자산 회전율
10.10회
237.41회
-
7.64회
-
164.69회
390.62회
26.74회
10.87회

매출채권 회전율
5.16회
2.73회
3.39회
5.34회
3.58회
6.06회
8.08회
5.90회
5.58회

수익성
매출액 영업이익율
3.71%
-1.18%
-3.15%
9.92%
2.52%
22.94%
8.36%
3.70%
7.50%

매출액 순이익율
9.55%
5.55%
3.96%
6.97%
5.50%
18.22%
6.19%
1.72%
6.18%

총자산 순이익율
8.85%
1.35%
3.33%
3.15%
1.88%
9.18%
7.71%
2.45%
6.15%

자기자본 순이익율
6.55%
0.82%
2.42%
3.48%
1.21%
7.28%
5.62%
2.16%
5.75%

안정성
부채비율
26.11%
9.96%
23.33%
95.90%
14.73%
102.09%
37.09%
55.35%
67.74%

차입금 의존도
0.00%
0.19%
0.00%
23.49%
0.00%
38.16%
0.01%
0.00%
0.00%

유동비율
434.44%
1011.31%
260.92%
288.09%
1,187.13%
110.43%
358.34%
185.08%
184.53%

(주1) 공시자료를 기준으로 산출하였으며, 종속회사가 있는 경우 연결기준으로 작성하였습니다.

(주2) 2019년 3분기 재무비율은 연환산을 적용하여 산출하였으며, 2019년 3분기 매출액 증가율, 당기순이익 증가율, 영업이익 증가율은 2018년 3분기 금액과 비교하여 산출하였습니다.

※ 재무비율 산정방법

구 분
산 식
설 명

【성장성 비율】

매출액 증가율
당기매출액 
 ────── ×100 - 100
전기매출액
전년도 매출액에 대한 당해연도 매출액의 증가율로서 기업의 외형적 신장세를 판단하는 대표적인 지표입니다. 경쟁기업보다 빠른 매출액증가율은 결국 시장점유율의 증가를 의미하므로 경쟁력 변화를 나타내는 척도의 하나가 됩니다.

영업이익 증가율
당기영업이익 
─────── ×100 - 100
 전기영업이익
전년도 영업이익에 대한 당해연도 영업이익의 증가율을 나타내는 지표입니다.

당기순이익 증가율
당기순이익 
 ────── ×100 - 100
 전기순이익
전년도 당기순이익에 대한 당해연도 당기순이익의 증가율을 나타내는 지표입니다.

총자산 증가율
당기말총자산 
 ─────── ×100 - 100
 전기말총자산
기업에 투하 운용된 총자산이 당해연도에 얼마나 증가하였는가를 나타내는 비율로서 기업의 전체적인 성장척도를 측정하는 지표입니다.

【활동성 비율】

총자산 회전율
당기 매출액
─────────────
(기초총자산+기말총자산)/2
총자산이 1년 동안 몇 번 회전하였는가를 나타내는 비율로서 기업에 투하한 총자산의 운용효율을 총괄적으로 표시하는 지표입니다.

재고자산회전율
당기 매출액
──────────────
(기초재고자산+기말재고자산)/2
재고자산이 1년 동안 몇 번 회전하였는가를 나타내는 비율로서 기업의 재고자산의 소진현황을 총괄적으로 표시하는 지표입니다.

매출채권회전율
당기 매출액
──────────────
(기초매출채권+기말매출채권)/2
매출채권이 1년 동안 몇 번 회전하였는가를 나타내는 비율로서 기업의 매출채권의 회수현황을 총괄적으로 표시하는 지표입니다.

【수익성 비율】

매출액 영업이익율
당기 영업이익 
─────── ×100
당기 매출액
기업의 주된 영업활동에 의한 성과를 판단하기 위한 지표로서 제조 및 판매활동과 직접 관계가 없는 영업외손익을 제외한 순수한 영업이익만을 매출액과 대비한것으로 영업효율성을 나타내는 지표입니다. 따라서이 지표가 높을수록 매출액이증가할때의 영업이익의 증가폭이 커지는 것을 의미하며, 따라서 영업의 효율성이높은 것으로 나타납니다.

매출액 순이익율
당기순이익 
──────── ×100
당기 매출액
매출액에 대한 당기순이익의 비율을 나타내는 지표입니다. 이 지표 또한 영업으로 인한 효과를 나타내는 지표이며, 매출총이익률, 매출 경상이익률과 비교하여 기타 영업외 자금조달이나 부수활동을 통해 비효율적으로 누수될 수 있는 기업의성과를 가늠할 수 있는 지표입니다.

총자산 순이익율
당기순이익 
───────── ×100
(기초총자산+기말총자산)/2
당기순이익의 총자산에 대한 비율로서 ROA(Return on Assets)로 널리 알려져 있습니다. 기업의 계획과 실적간 차이 분석을 통한 경영활동 평가나 경영전략 수립 등에 많이 사용되는 지표입니다.

자기자본 순이익율
당기순이익 
──────── ×100
(기초자기자본+기말자기자본)/2
자기자본에 대한 당기순이익의 비율을 나타내는 지표입니다. 자본 조달 특성에 따라 동일한 자산구성하에서도 서로 상이한 결과를 나타내므로 자본구성과의 관계도 동시에 고려해야 하는 지표입니다.

【안정성 비율】

부채비율
당기말 총부채 
──────── ×100
당기말 자기자본
타인자본과 자기자본간의 관계를 나타내는 대표적인 재무구조지표로서 일반적으로 동 비율이 낮을수록 재무구조가 건전하다고 판단합니다. 그러나 이와 같은 입장은 여신자 측에서 채권회수의 안정성만을 고려한 것이며 기업경영의 측면에서는 단기적 채무변제의 압박을 받지않는한 투자수익률이 이자율을 상회하면 타인자본을 계속 이용하는 것이 유리할 수 있습니다.

차입금의존도
당기말 차입금 등 
──────── ×100
당기말 총자본
총자본 중 외부에서 조달한 차입금 비중을 나타내는 지표입니다. 차입금의존도가높은 기업일수록 금융비용부담이 가중되어 수익성이 저하되고 안정성도 낮아지게 됩니다.

유동비율
당기말 유동자산 
──────── ×100
당기말 유동부채
유동비율은 유동부채에 대한 유동자산의 비율, 즉 단기채무에 충당할 수 있는 유동성 자산이 얼마나 되는가를 나타내는 비율로서, 여신취급시 수신자의 단기지급능력을 판단하는 대표적인 지표로 이용되어 은행가비율(Banker's ratio)이라고도 합니다. 이 비율이 높을수록 기업의 단기지급능력은 양호하다고 할 수 있습니다.

마. 본질가치 산출

㈜위세아이텍의 코스닥시장 상장을 위한 공모가액을 산정함에 있어, "증권의 발행 및공시 등에 관한 규정 "제5-13조 및 "동 규정 시행세칙" 제5조의 규정에 의한 합병가액산정기준인 본질가치(자산가치에 의한 평가)를 산정하여 제시하오니 투자의사결정에참고하시기 바랍니다.

동사의 본질가치 산정을 위한 자산가치는 2019년 3분기말 재무제표를 기준으로 하여 다음과 같이 산출되었습니다.

(단위 : 천원)

구 분
금액
비 고

1. 자본총계
8,724,458
-

(1) 가산항목
-
-

- 자기주식
-
-

- 결산기 이후 유상증자액
-
-

- 결산기 이후 주식선택권 행사에 의한 증가한 자본금
-
-

- 결산기 이후 전환사채의 전환권 행사에 의해 증가한 자본금
-
-

- 결산기 이후 신주인수권부 사채의 신주인수권 행사에 의하여 증가한 자본금
-
-

- 결산기 이후 전환상환우선주의 전환으로 인해 증가한 자본금
-
-

- 결산기 이후 증가한 자산재평가 적립금
-
-

- 결산기 이후 증가한 주식발행초과금 등 자본 잉여금
-
-

(2) 차감항목
769,966
-

- 무형자산
612,836
-

- 회수불능채권
157,130
-

- 투자주식 및 관계회사주식 평가감
-
-

- 퇴직급여충당금 부족액
-
-

- 전환권 및 신주인수권 대가
-
-

- 주식선택권 행사로 인한 자본 감소액
-
-

- 결산기 이후 자본금, 자본잉여금 등 감소액
-
-

- 결산기 이후 전기오류수정손실
-
-

- 이익잉여금의 증감을 수반하지 않는 자본총계의 변동거래로 인한 중요한
순자산 감소액
-
-

2. 순자산 : 1+(1)-(2)
7,954,492
-

3. 발행주식총수
3,400,000주
-

- 최근 사업년도말 발행주식수
3,400,000주
-

- 결산기 이후 유상증자주식수
-
-

- 결산기 이후 무상증자주식수
-
-

- 결산기 이후 유상증자 및 무상증가 아닌 기타 사유로 인한 증가 주식수
(상환전환우선주 및 전환사채 보통주 전환)
-
-

- 결산기 이후 유상감자 주식 수 등 감소 주식수
-
-

4. 1주당 자산가치(2.÷3.)
2,340원
-

Ⅴ. 자금의 사용목적

1. 모집에 의한 자금조달 내용

가. 자금조달금액

(단위 : 천원)

구 분
금 액

총 공모금액 (1)
8,500,000

상장주선인 의무인수 금액(2)
425,000

발행제비용 (3)
402,142

순조달금액 [ (4) = (1)+(2)-(3) ]
8,522,858

주1)

총 공모금액 등은 희망공모가액인
10,000원 ~ 11,200원
중 최저가액 기준이며, 추후 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 천원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
300,000
Max[3억원, 공모금액의 3.0%]

등록세
1,785
증자자본금의 4/1000

교육세
357
등록세의 20%

기타 비용
100,000
IR 수수료 등

합 계
402,142
-

주1)

인수수수료 등 상기 발행제비용은 희망공모
가액인
10,000원 ~ 11,200원 중 최저가액기준이며, 추후 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

(기준일 :
2019년 12월 12일
)
(단위 : 천원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

3,000,000
-
2,522,858
-
-
3,000,000
8,522,858

주1)
당사는 자금이 실제로 집행될 때까지 은행 등 금융기관에 동 금액을 예치할 예정입니다.

주2)
기타의 경우 연구개발비 목적으로 자금을 사용할 계획입니다.

3. 자금의 세부사용계획

가. 자금의 사용계획

(단위 : 천원)

구분

내역

금액
사용시기

연구
개발비

인공지능 기술 고도화
1,000,000
2020년 ~ 2021년

비정형 데이터 딥러닝 플랫폼 개발
1,000,000
2020년 ~ 2021년

eXplainable AI 기술 개발
1,000,000
2020년 ~ 2021년

시설
자금
사옥 시설 확충비
3,000,000
2020년 ~ 2023년

운영
자금
마케팅 및 영업활동 지원
1,000,000
2020년 ~ 2021년

전문 기술인력 충원 비용
1,000,000
2020년 ~ 2021년

내부 활동 비용
300,000
2020년 ~ 2021년

기타운영자금
222,858
2020년 ~ 2021년

합계

8,522,858
-

당사의 최저 희망공모가액(10,000원)으로 계산한 상장공모로 인한 순수입금은 약 85억원(상장주선인 의무인수 금액 포함)이며, 예상 유입자금 전액은 향후 3년간 상기 예상 자금수요를 충당하기 위하여 사용할 계획입니다.

나. 자금의 세부 사용

(1) 연구개발비

(단위 : 천원)

구분

내역

금액
사용시기

연구
개발비

인공지능 기술 고도화
1,000,000
2020년 ~ 2021년

비정형 데이터 딥러닝 플랫폼 개발
1,000,000
2020년 ~ 2021년

eXplainable AI 기술 개발
1,000,000
2020년 ~ 2021년

합계

3,000,000
-

[ 연구개발비 세부항목 ]

(단위 : 백만원)

내역
상세 내역
2020년
2021년
총액

상반기
하반기
상반기
하반기

연구
개발비
인공지능 기술 고도화
250
250
250
250
1,000

비정형 데이터 딥러닝 플랫폼 개발
250
250
250
250
1,000

eXplainable AI 기술 개발
250
250
250
250
1,000

합 계
750
750
750
750
3,000

당사는 현재 정형데이터 중심의 한국형 인공지능 프로세스 자동화 플랫폼을 개발하여 현재 시장에서 부각되고 있습니다. 그러나 타사와의 제품 차별성을 위해서는 최신신규 알고리즘의 지속적인 추가 및 최적화와 강화학습과 같은 딥러닝 기술들이 추가되어야 합니다. 또한 이미지, 동영상, 텍스트와 같은 비정형 데이터에 대한 분석 요구가 지속적으로 증가함에 따라 비정형 데이터에 적합한 딥러닝 중심의 인공지능 프로세스 자동화 플랫폼 개발이 필요합니다.
최근 인공지능 분야는 비즈니스에 적용가능한 수준으로 빠르게 발전하면서 산업계에서의 활용도가 높아지고 있다. 그러나 지금까지 인공지능은 인지, 의사결정, 예측 등의 정보를 제공할 때 결과만 알려주고 도출한 최종 결과의 근거, 도출 과정의 타당성 등을 논리적으로 설명할 수 없는 점이 한계로 지적되었습니다. 이를 개선하기 위해서는 사용자에게 시스템의 개별 의사결정에 대한 설명을 제공하고, 사용자가 인공지능 시스템의 전반적인 강점 및 약점을 이해하도록 도와주는 설명 가능한 인공지능(eXplainable AI, XAI) 기술에 대한 연구가 필요합니다.
이를 위해 기존 인공지능의 최신 알고리즘에 대한 최적화 및 강화학습의 적용, 정형데이터 뿐만 아니라 비정형 데이터 학습에 최적화된 딥러닝 기반의 프로세스 자동화 플랫폼의 개발 기술들의 높은 이해도가 기반이 되어야 하므로 이러한 연구 개발이 필요한 자금을 적재적소에 활용하여 신기술 R&D 활동에 활력을 불어넣어 주력 사업 매출 확대에 통해 안정적 영업이익 확보와 지속가능한 성장성 증대에 최대한 활용하고자 합니다.

(2) 시설자금

(단위 : 백만원)

구분

내역

금액
사용시기

시설
자금
사옥 시설 확충비
3,000,000
2020년 ~ 2023년

[ 사옥 건설 현황 ]

(단위 : 백만원)

구분
주소지
면적(㎡)
공사
예상총액
기지급액
추가 소요자금

공모자금
은행대출

토지
세종테크밸리(행정중심복합도시 4-2
생활권 도시첨단산업단지) 복합4-4-2
781
574
367
207
-

건물
2,846
2,111
-
2,111
-

토지
경기도 과천시 문원동 BL 10
867
3,122
377
682
2,063

건물
2,244
2,000
-
-
2,000

합 계
-
7,807
744
3,000
4,063

당사는 행정중심복합도시 세종테크밸리에 한국정보산업협동조합이 주관하는 ICT산업 클러스터 사업에 참여하여, 현재 택지대금을 납부 중이며, 건물 준공후에 입주할 계획입니다. 정부청사 인프라를 활용한 매출액 증대, 빅데이터 분석 및 활용분야 연구개발 강화, 대학 및 대덕연구단지 인프라를 활용한 연구개발 분야 강화를 목적으로하며, 새로운 'ICT산업 메카'로 IT관련기업의 상생, 협력 가능하여 시너지 효과 발생,세제혜택 등을 기대하고 있습니다.

또한 ㈜과천펜타시티 피에프브이에 공동 투자, 설립하여 과천지식정보타운 사업부지를 매입하여 복합개발사업을 시행하고자 협약을 체결하였습니다. 주용도시설의 소유권이전 등기후 직접 사용할 목적으로 하며, 근린생활시설, 기숙사 등의 부용도시설 을 복합개발하여 당사의 사옥으로 쾌적한 업무환경을 조성하고자 합니다. 참여기업과 건물 공동관리를 통한 원가절감과 IT관련기업의 상생ㆍ협력 가능하여 시너지 효과를 가져올 것으로 예상합니다.

(3) 운영자금

(단위 : 천원)

구분

내역

금액
사용시기

운영
자금
마케팅 및 영업활동 지원
1,000,000
2020년 ~ 2021년

전문 기술인력 충원 비용
1,000,000
2020년 ~ 2021년

내부 활동 비용
300,000
2020년 ~ 2021년

기타운영자금
222,858
2020년 ~ 2021년

합계

2,522,858
-

[ 운영자금 세부항목 ]

(단위 : 백만원)

내역
상세 내역
2020년
2021년
총액

상반기
하반기
상반기
하반기

운영자금
마케팅 및 영업활동 지원
320
220
220
240
1,000

전문 기술인력 충원 비용
200
250
250
300
1,000

내부 활동 비용
70
70
80
80
300

기타운영자금
53
50
50
70
223

합 계
643
590
600
690
2,523

주1)

2020년은 상장비용 등이 포함되어 있으며, 회계 전산프로그램 개선, 내부통제 강화, 공시, IR 전문인력 충원 등에 사용될 계획입니다.

당사는 IT기업으로써의 브랜드 이미지 제고를 위한 세미나 개최, 컨퍼런스 참가, 언론 홍보 기타 수상 등 다양한 마케팅 활동을 수행합니다. 또한 이러한 활동이 매출에 기여할 수 있도록 영업 기초자료 제작부터 제안 전략 수립 등의 영업활동을 지원합니다. 기술 전문기업으로써의 역량강화를 위한 전문기술인력 충원을 위하여 공채채용 프로세스 확립, 대학원이나 정부지원의 기술인 취업 연계 프로그램 참여과 같은 적극적인 인사활동을 수행하고 있습니다. 또한 내부역량 강화를 위한 내부 교육활동, 관련 자격증 취득 등의 자기계발 지원, 동아리 활동, 여가시설 제공 등을 통하여 직원의업무환경 및 복지환경을 개선하고자 합니다.

Ⅵ. 그 밖에 투자자보호를 위해 필요한 사항

1. 시장조성에 관한 사항

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

2. 안정조작에 관한 사항

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

제2부 발행인에 관한 사항

Ⅰ. 회사의 개요

1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황

해당사항 없습니다.

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭

당사의 명칭은 "주식회사 위세아이텍"이라고 하고,
영문으로 "WISE iTech Co., Ltd. "라고 표기합니다.

다. 설립일자 및 존속기간

당사는 1990년 09월 27일에 설립되었습니다.

라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

주 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 253, 이노밸리 C동 5층
전화번호: 02-6246-1400
홈페이지: http://www.wise.co.kr

마. 중소기업 해당 여부

당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업(중기업)에 해당됩니다.

바. 주요 사업의 내용 및 향후 진출하려는 신규 사업

당사는 응용소프트웨어 개발 및 공급업을 주요 사업으로 영위하고 있으며, 자세한 내용은 "Ⅱ 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다.

사. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장
(또는 등록ㆍ지정)여부
주권상장
(또는 등록ㆍ지정)일자
특례상장 등
여부
특례상장 등
적용법규

코넥스 상장법인
2018년 04월 02일
-
-

2. 회사의 연혁

연월

내용

1990

10

(주)위세정보기술 설립, 국내 최초 RDB 컨설팅 사업 수행

1992

09

서울시 서초구 서초동 1538-7 양서빌딩 2층으로 변경

1997

05

국책과제 클라이언트/서버 방법론 연구 업체로 지정

1998

06

국책과제 Web Data Mining 도구 개발 업체 선정

1999

01

BI 제품 개발 (WISE Transform, WISE OLAP)

08

서울 강남구 역삼동 679-5 서울벤처타운 1702호로 변경

2000

03

㈜위세아이텍으로 사명 변경, 자본금 17억원으로 증자

2001

05

한국생산성본부 ISO 9001 인증, 국민은행 유망중소기업 선정

2002

02

서울 강남구 역삼동 708-33 파라다이스벤처타워 8층 변경

2004

01

CRM부문 제3회 대한민국 소프트웨어 사업자대상 특별상 수상

09

메타데이터관리 도구 WISE Meta, 데이터품질관리 도구 WISE DQ 출시

2005

09

WISE OLAP 정보통신기술협회 GS 인증 획득

11

WISE Meta 정보통신기술협회 GS 인증 획득

12

SOFTEXPO 2005 SW 산업발전 유공 포상 정보통신부 장관 표창

2006

06

WISE Meta 정보통신부 주관 신S/W상품 대상 우수상 수상

2009

01

한국학술진흥재단 “국가연구업적통합정보(KRI) 구축” 공로 부문 수상

10

WiseDQ 정보통신기술협회 GS 인증 획득

2010

11

SW산업인의 날 “국무총리상” 수상

2011

06

경기도 성남시 분당구 삼평동 621 판교이노밸리 C동 5층으로 변경

2013

03

정보통신진흥협회 주최 ‘1회 빅데이터 활용·분석 경진대회' 동상 수상

05

2013 전국중소기업대회 모범 중소기업인, 중소기업국가유공자 - 대통령 표창

09

공공데이터 개방관리 도구 WiseOpen 출시

2014

05

WiseOpen 업계 최초 GS 인증 획득

09

삼성 SDS 데이터 관리 분야 플레티넘 파트너 선정

2015

02

강원도 공공데이터 개방 공로상 수상

2016

06

신 SW 상품대상 WiseOpen 수상

06

경기데이터드림 휴먼테크놀로지 최우수상

08

국방통계시스템 구축 감사장 수상

2017

02

제 16회 한국소프트웨어산업협회 대한민국 SW 기업경쟁력 대상 최우수상

빅데이터 다차원 분석 시각화 도구 WiseIntelligence 출시

2018

04

코넥스(KONEX)시장 상장

07

인공지능 자동화 플랫폼 WiseProphet 출시

10

WiseIntelligence 정보통신기술협회 GS 인증 획득

10

코리아 빅데이터 어워드 중소벤처기업부 장관상 공로상 수상

2019

03

인공지능 자동화 플랫폼 WiseProphet 클라우드 서비스 출시

06

국방ICT신기술 사업 유공자 포상 국방부 장관 표창

3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동사항

(기준일 : 증권신고서 제출일 현재)
(단위 : 원, 주)

일자

주식

종류

주식수

주당

액면

가액

액면

총액

주당
발행
가액

발행

총액

할증률

증자후

자본금

인수자

비고

1990-09-27

보통주

10,000

5,000

50,000,000

5,000

50,000,000

-

50,000,000

-

설립

1991-10-01

보통주

12,000

5,000

60,000,000

5,000

60,000,000

-

110,000,000

제3자

배정

유상

증자

1996-05-01

보통주

21,200

5,000

106,000,000

5,000

106,000,000

-

216,000,000

제3자

배정

유상

증자

1997-03-20

보통주

12,960

5,000

64,800,000

5,000

64,800,000

-

280,800,000

주주

배정

유상

증자

1997-10-01

보통주

21,600

5,000

108,000,000

5,000

108,000,000

-

388,800,000

제3자

배정

유상

증자

1999-11-01

보통주

22,240

5,000

111,200,000

5,000

111,200,000

-

500,000,000

제3자

배정

유상

증자

1999-12-31

보통주

32,000

5,000

160,000,000

5,000

160,000,000

-

660,000,000

제3자

배정

유상

증자

2000-03-08

보통주

208,000

5,000

1,040,000,000

5,000

1,040,000,000

-

1,700,000,000

주주

배정

무상

증자

2001-11-23

보통주

3,060,000

500

-

-

-

-

1,700,000,000

-

액면

분할

나. 미상환 전환사채 등 발행현황

(기준일 : 증권신고서 제출일 현재)
(단위 : 천원, 주)

구 분
발행일
만기일
권면총액
전환대상
주식의 종류
전환청구가능기간
전환조건
미상환사채
비고

전환비율
전환가액
권면총액
전환가능주식수

제3회 무보증
사모 전환사채

2018.11.28
2021.11.27

1,000,000

보통주

2019.11.28.~2021.11.26

100%

9

1,000,000

111,111

-

합 계
-
-

1,000,000

-

-
-

-

1,000,000

111,111

-

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 증권신고서 제출일 현재)
(단위 : 주)

구 분
주식의 종류
비고

보통주
우선주
합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수
30,000,000
10,000,000
40,000,000
-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수
3,400,000
-
3,400,000
-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수
-
-
-
-

1. 감자
-
-
-
-

2. 이익소각
-
-
-
-

3. 상환주식의 상환
-
-
-
-

4. 기타
-
-
-
-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)
3,400,000
-
3,400,000
-

Ⅴ. 자기주식수
-
-
-
-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)
3,400,000
-
3,400,000
-

나. 자기주식 취득 현황

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

다. 종류주식(상환전환우선주) 발행 현황

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

5. 의결권 현황

(기준일 : 증권신고서 제출일 현재)
(단위 : 주)

구 분

주식의 종류

주식수

비고

발행주식총수(A)

보통주

3,400,000

-

우선주

-

-

의결권없는 주식수(B)

보통주

-

-

우선주

-

-

정관에 의하여 의결권 행사가

배제된 주식수(C)

보통주

-

-

우선주

-

-

기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수(D)

보통주

-

-

우선주

-

-

의결권이 부활된 주식수(E)

보통주

-

-

우선주

-

-

의결권을 행사할 수 있는 주식수

(F = A - B - C - D + E)

보통주

3,400,000

-

우선주

-

-

주) 회사가 발행할 주식의 총수는 40,000,000주이며, 발행할 주식의 총수 중 종류주식의발행한도는 10,000,000주입니다.

6. 배당에 관한 사항

가. 배당에 관한 사항

당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회의 결의를 통하여 배당을 실시하고 있습니다.

[당사 정관]

제 49 조 ( 이익배당 )

① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게지급한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.

제 50 조 ( 분기배당 )

① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 자본시장법 제165조의 12에 따라 분기배당을 할 수 있다.

② 제1항의 결의는 제1항의 기준일 이후 45일내에 하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순재산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한임의준비금

5. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

6. 상법 시행령 제19조에서 정한 미실현이익

④ 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.다만 중간 배당 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

⑤ 정관 제9조의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

나. 주요배당지표

구 분

주식의 종류

2018년

2017년

2016년

제29기

제28기

제27기

주당액면가액(원)

500

500

500

(연결)당기순이익(백만원)

-
-
-

(별도)당기순이익(백만원)

1,505

1,161

756

(연결)주당순이익(원)

443

341

222

현금배당금총액(백만원)

85

170

136

주식배당금총액(백만원)

-

-

-

(연결)현금배당성향(%)

4.84

14.69
18.00

현금배당수익률(%)

대주주

5.00

10.00

8.00

소액주주

5.00

10.00

8.00

주식배당수익률(%)

대주주

-

-

-

소액주주

-

-

-

주당 현금배당금(원)

대주주

25

50

40

소액주주

25

50

40

주당 주식배당(주)

대주주

-

-

-

소액주주

-

-

-

Ⅱ. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 업계현황 및 전망

(1)

인공지능

(가) 산업의 정의 및 현황

인공지능은 컴퓨터가 여러 데이터를 이용하여 학습한 내용을 기반으로 새로운 데이터에 대한 적절한 작업 및 예측 등을 수행할 수 있도록 하는 알고리즘과 기술을 말합니다. 인공지능 기술 분류는 다음과 같습니다.

출처 : 2017 데이터산업백서, 한국데이터진흥원

인공지능은 예측, 추론, 인식, 탐지 등 지능형 결과를 출력함에 따라 특정 산업의 제한없이 다양한 서비스를 가능하게 합니다. 특히나 앞으로 데이터의 기하급수적인 증가와 강력해지는 컴퓨팅 파워를 통해 폭발적인 가치를 지닌 산업으로 더욱더 성장하게 될 분야입니다. 

(나) 국내외 시장현황

국내 인공지능 시장 규모는 정부의 관심이 높아지고, 제조사, 통신사 및 인터넷기업 등을 중심으로 AI 음성 인식 및 통번역 분야 시장에 진입함에 따라 2014년 1조 2,000억원에서 2030년 27조 5,000억원으로 관련 시장이 급성장할 것으로 예측합니다. 

[국내 인공지능 시장 규모 전망]

출처 : 미래에셋대우 리서치, 인공지능(AI) 시장 전망

또한 전 세계 인공지능 시장은 2017년 14억 1,000만 달러에서 연평균 성장률 44.1%로 증가하여, 2022년에는 88억 1,000만 달러에 이를 것으로 예상합니다.

[글로벌 인공지능 시장 규모 및 전망]

출처 : Maketsandmarkets, Machine Learning Market, 2017

(다) 향후 전망

인공지능 관련 시장은 인공지능에 대한 정의, 기술 및 시장의 범위 등이 조사기관마다 다르지만 연평균 82.9% 수준의 성장이 기대되는 분야이며, 딥러닝(Deep Learning) 관련 기술이 CAGR 104.5%로 가장 빠르게 확산하고 있습니다.

[인공지능 관련 매출액 전망 : 기술별]

출처 : Tractica, ETRI, 미래에셋대우 리서치센터

인공지능은 인간의 학습능력과 추론능력, 지각능력 및 자연언어의 이해능력 등을 컴퓨터 프로그램으로 실현한 기술로 최근 금융, 의료 방송, 쇼핑 및 법조계까지 다양한 산업분야에서 활용되고 있습니다. 다양한 글로벌 기업들은 인공지능 산업에 도전하였고 2016년 3월 구글은 인공지능 바둑 프로그램 알파고기사와 이세돌 9단과의 대결로 현실에 등장하기 시작했습니다. 또한 IT전문기업인 IBM은 왓슨(Watson)을 활용한 인공지능 의사를 만들어 헬스케어 분야의 암치료에 적극 활용하고 있습니다. 이 외에도 자동차 자율주행 및 애플의 시리 등 다양한 분야에서 삶을 편리하게 바꿔주는기술로 각광받고 있습니다.

(라) 경쟁 상황

지능정보산업포럼/인공지능산업협회(2016)에서 발표한 국내 인공지능 응용분야별 대표기업의 대부분 스타트업 기업 위주이며, 20년 이상의 업력을 보유한 기업은 30% 미만입니다. 인공지능 응용 분야별 대표기업 목록에서 당사는 핵심기술 분야에서는 기계학습, 기업/공공 응용분야에서는 마케팅 최적화와 이상거래탐지, 산업응용 분야에서는 유통, 금융, 미디어/컨텐츠와 연관기술 분야에서는 빅데이터에 포진되어 있습니다

[국내 인공지능 응용 분야별 대표기업]

출처 : 지능정보산업포럼/인공지능산업협의회(2016)

인공지능 자동화 솔루션 분야의 주요 시장 점유율은 현재 해외 주요 인공지능 전문 기업(미국, EU) 중심이지만, 국내 환경에 맞게 최적화된 인공지능 자동화 솔루션의 국산화가 필요한 상황입니다. 일부 대기업 및 IT 기업에서 인공지능 연구에 투자하고 있으나 시장 형성 초기단계이며, 당사가 해당분야 선두기업으로 꼽히고 있습니다.

(2) 빅데이터 분석

(가) 산업의 정의 및 현황

빅데이터 분석은 대용량의 정형 혹은 비정형 데이터로부터 숨겨진 패턴과 알려지지 않은 정보 간의 관계를 찾아내어, 비즈니스 의사결정을 지원할 수 있는 인사이트를 발굴하고 예측하는 기술을 말합니다. 데이터양의 폭발적 증가와 비즈니스 효율 향상을 위해 빅데이터를 비즈니스에 활용하려는 수요가 빅데이터 분석 솔루션 시장 성장을 견인하고 있으며, 빅데이터 분석 솔루션은 산업의 투명성 증대, 소비자 니즈 발견,트렌드 예측, 성과향상, 고객 세분화, 의사결정 지원과 대행, 비즈니스모델 및 상품/서비스의 혁신 등을 위하여 사용됩니다.

(나) 국내외 시장 현황

ICT 기술 발전에 따라 데이터가 급격히 증가하면서 빅데이터의 중요성이 점차 상승되고 있습니다. 이에 세계 각국에서는 빅데이터를 미래 산업의 필수 자산으로 인식하고 있으며, 국내에서도 다양한 분야에 활용되어 ICT기술과 융합한 산업 전반에 빅데이터 기술이 스며들고 있습니다. Wikibon에서 발표한 자료에 따르면 세계 빅데이터 시장규모는 2016년 280억 달러에서 2018년 1.5배 성장한 420억 달러로 성장할 것으로 보이며, 이후 2022년까지 연평균 11.1%의 성장세를 유지하며 710억 달러로 시장규모가 확대될 것으로 예측합니다.

[세계 빅데이터 시장전망, 2016~2027]

(단위 : 억원)

출처 : Wikibon, SiliconANGLE; Statisata estimates and reported by Statista

또한 2022년까지 유망한 분야는 소프트웨어 시장으로 연평균 14.0%의 성장률을 보이며 2022년 270억 달러로 시장이 성장할 것으로 예상합니다. 빅데이터를 이용한 비즈니스가 활성화될수록 하드웨어보다 소프트웨어 및 서비스 분야의 성장세가 높게 나타날 것입니다. 

[국내 빅데이터 시장규모 추이 2017~2022]

(단위 : 억원)

출처 : 한국정보화진흥원(2018년 빅데이터 시장현황 보고서, 과학기술정보통신부)

국내 빅데이터 시장은 점차 서비스 및 소프트웨어 시장이 확대되는 양상을 보이고 있으며 2017년과 2018년을 비교하면, 서비스와 소프트웨어의 비중은 증가했지만 하드웨어(서버+스토리지+네트워크) 비중은 감소되는 것을 확인할 수 있습니다. 이는 빅데이터 관련 투자가 과거 하드웨어 중심으로 이루어졌던 것에서 빅데이터를 활용한 서비스 및 이를 가동하기 위한 소프트웨어에 대한 투자로 변화됨을 알 수 있습니다. 당사의 빅데이터 사업분야는 빅데이터 소프트웨어와 서비스를 제공하고 있습니다.

[2017년~2018년 영역별 국내 빅데이터 시장규모]

(단위 : 억원)

출처 : 한국정보화진흥원(2018년 빅데이터 시장현황 보고서, 과학기술정보통신부)

구분

2017년

2018년

규모

비중 (%)

규모

비중 (%)

인프라

서버

895.8

19.7

1,145.2

19.6

스토리지

745.7

16.4

777.1

13.3

네트워크

554.7

12.2

584.3

10

소프트웨어

1,123.1

24.7

1,583.5

27.1

서비스

1,227.7

27

1,752.9

30

합계

4,547

100

5,843

100

특히 당사가 강세를 보이는 공공시장은 2018년 2,014억원 수준에 평균 42% 성장률로 민간시장과 비교하여 약 1.6배 이상의 성장률을 보이고 있어 당사 빅데이터 사업의 호조가 예상됩니다.

[시장영역별 국내 빅데이터 시장현황, 2016~2018]

(단위 : 억원)

출처 : 한국정보화진흥원(2018년 빅데이터 시장현황 보고서, 과학기술정보통신부)

(다) 향후 전망

ICT산업의 발전에 따른 방대한 데이터 축적 및 데이터 분석 기술이 발전하면서 다양한 업종에서 빅데이터 시장에 진출하고 있습니다. 마스터카드 및 오라클 등 글로벌 기업들은 우수한 기술을 가지고 있는 스타트업을 M&A하면서 빅데이터 선도기업으로 성장하고 있습니다. 이들은 막대한 자본 및 기술을 투입하여 빅데이터 분석 기술인 프로그래밍과 컴퓨팅 인프라 고도화에 노력을 기울이고 있습니다.

[미국 대기업들의 빅데이터 관련 스타트업, M&A현황]

출처 : 각사 공식사이트

미국뿐만 아니라 유럽 및 일본 등지에서도 빅데이터를 활성화하기 위한 발전 가이드라인을 제시하고 국가차원에서의 예산을 지원하고 있습니다. 이들은 기반 기술 R&D, 전문인력 양성, 산학협력체계 구성 및 공공데이터 개방 등을 통해 빅데이터 시장 조기선점을 위해 노력하고 있습니다.

[주요국의 빅데이터 산업 육성 정책]

출처 : 한국정보산업연합회(2015. 03), IT산업 7대 메가트렌드

국내 정부투자의 경우 2017년 12월부터 2018년 11월까지 조달청에서 발주된 빅데이터 관련사업이 266개로 예산은 703.3억원에서, 2018년 국가 정보화 시행계획 중 빅데이터 관련 사업은 61개로 예산은 1,310.3억원 수준으로 크게 증가하였습니다.

[연도별 국내 빅데이터 투자 동향]

출처 : 한국정보화진흥원(2018년 빅데이터 시장현황 보고서, 과학기술정보통신부)

(라) 경쟁 상황

빅데이터 분석시장은 현재 국내와 글로벌 기업의 다양한 제품이 있으며 전통적인 분석인 BI(Business Intelligence), 고급분석을 지원하는 BA(Business Analytics), 머신러닝, R 등을 결합한 예측분석 기능 등을 지원하며 제품의 사용성이나 시각화 등의 기타 특성 등을 강조한 여러 제품이 시장에 존재합니다. 각. 해외 경쟁사로는 Tableau, SAP, Qlik, IBM, MicroStrategy, Tibco 등이 있으며 국내 경쟁사로는 BI MATRIX, 야인소프트 등이 있습니다.

구분
업체명
제품명
내용

국내
위세아이텍
WiseIntelligence
빅데이터를 세부적으로 탐색하는 다차원 분석 시각화 도구

비아이매트릭스
Matrix Suite
지식 정보화 BI 솔루션

야인소프트
OCTAGON EOS
데이터 상의 다차원 큐브를 실시간으로 생성, 분석하는 통합 BI 플랫폼

국외
Tableau
Tableau
시각화 분석 서비스

SAP
HANA BI
인 메모리 빅데이터 분석 제공

Qlik
QlikView
셀프서비스 비즈니스 인텔리전스 도구

IBM
Congnos
웹 기반 통합 비즈니스 인텔리전스 도구

MicroStrategy
MSTR
엔터프라이즈 비즈니스 인텔리전스

TIBCO
Spotfire
분석플랫폼, 다양한 데이터 소스에 쉽게 연결, 시각화 생성

(3) 데이터품질

(가) 산업의 정의 및 현황

데이터품질은 데이터의 표준을 정립하고 데이터의 중복이나 오류를 최소화하여 데이터의 신뢰성을 확보하는 기술을 의미합니다. 데이터품질 관리 활동은 데이터를 활용하는 비즈니스 프로젝트의 핵심으로 자리잡았습니다. 과거 금융권에 집중되던 데이터품질 시장은 최근에는 ICT 열풍과 함께 타 산업분야에서도 데이터 활용 비즈니스가 활발해 짐에 따라 다양한 분야에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 빅데이터, 사물인터넷(IoT) 및 인공지능(AI) 등이 빠르게 현실화 되면서 기하급수적으로 증가한 데이터를 통해 다양한 가치를 생산하려면 데이터의 양도 중요하시만 데이터의 품질 관리 활동이 필수적으로 요구되고 있습니다.

(나) 국내외 시장 현황

한국데이터진흥원에 따르면 국내 데이터품질 시장은 연평균 성장률 10.8% 수준으로2019년 1,384억원 규모를 달성할 예정입니다.

[국내 데이터품질 시장 규모]

(단위 : 억원, %)

유형

2015년

2016년

2017년

2018년(E)

2019년(E)

2020년(E)

CAGR

15~17

데이터품질

918

1,120

1,127

1,249

1,384

1,533

10.8%

국내 데이터품질의 영역별 시장 규모는 다음과 같습니다.

[2016년~2017년 영역별 국내 데이터품질 시장규모]

구분

2016년

2017년

규모 (억원)

비중 (%)

규모 (억원)

비중 (%)

라이선스

179

16.0

210

18.6

개발

438

39.1

433

38.4

유지보수

503

44.9

484

43.0

합계

1,120

100

1,127

100

(다) 향후 전망

하버드비즈니스리뷰에 따르면 2016년 미국 내 저품질 데이터로 인한 손실은 약 3.1조 달러로 예상되었으며 국내에서도 공공분야 빅데이터 프로젝트가 데이터 오류로 인하여 수십억의 손실이 발생하였다는 보고에 따라 데이터품질의 중요성이 강조되고 있습니다. 과거 공공 및 금융에 집중되던 데이터품질 시장은 현재 빅데이터 및 인공지능의 확산으로 인해 전 산업에 걸쳐 데이터에 의존도가 매우 높아지고 있으며, 이에 데이터품질에 대한 수요가 다양하게 확대되고 있습니다. 이렇듯 데이터를 보유한 기업들의 데이터 비즈니스 노력이 확대됨에 따라 시장은 더욱 성장세를 보일 것으로 예상되며 관련 비즈니스 또한 점차 증가할 것이라는 기대가 확산되고 있습니다. 이러한 성장 배경에는 데이터품질 고도화, 거버넌스 수요 확대, 공공기관 수요가 대부분이었던 데이터품질 및 인증에 관한 관심이 민간에도 퍼지고 있다는 점입니다. 또한 데이터 확대뿐만 아니라 데이터품질을 유지하는 것이 데이터 활용의 핵심이라는 인식이 확대되고 있다는 점에서 기대가 되는 시장입니다.

(라) 경쟁 상황

국내 데이터품질관리 솔루션 기업으로는 당사, 지티원, 데이터스트림즈 및 엔코아 등이 있으며 글로벌 솔루션으로는 인포매티카, IBM, SAP, SAS 및 트릴리움 소프트웨어 등이 있습니다. 글로벌 업체는 빅데이터 지원과 인공지능 기술을 일부 적용하고 있으며 국내에서는 당사의 솔루션이 유일하게 빅데이터 지원과 인공지능 기술을 적용하여 제공되고 있습니다.

[데이터품질관리 주요 업체 및 제품 현황]

출처 : 한국데이터진흥원, 2017년 데이터산업 백서

나. 회사의 현황

(1)

회사의 성장 과정

- 사업 개시(1990 ~ 1997)

당사는 1990년 '위세정보기술'로 설립되어 관계형 데이터베이스 컨설팅 사업을 수행하였습니다. 기업의 데이터베이스 컨설팅 업무를 주로 해오면서 데이터 활용의 중요성이 점차 커질 것을 인지하였습니다. 데이터 전문 기업으로의 성장을 준비하기 위해제품 개발과 기술력 향상을 준비해 왔습니다.

- 고도성장(1998 ~ 2013)

외국산 솔루션 대신 자체 개발 솔루션으로 승부를 보겠다는 일념으로 매출액의 상당 부분을 연구비로 투자하며 기술 개발을 최우선적인 과제로 삼아왔습니다. 그 결과 우리나라 기업환경을 반영한 자체 개발 제품으로 기업의 만족도를 높일 수 있었으며, 2000년 다차원분석 도구 WiseOlap(現 WiseIntelligence), 2004년 메타데이터관리 도구 WiseMeta 및 데이터품질관리 도구 WiseDQ 등의 제품을 출시하며 데이터 전문 솔루션 기업으로 도약하였습니다.

- 전문화의 시기(2014 ~ 현재)

4차 산업혁명 시대가 도래하면서 빅데이터, 인공지능 및 IoT와 같은 첨단 정보통신 기술들이 경제, 사회 전반에 융합되어 혁신적인 변화가 나타나기 시작했습니다. 당사는 20여년간 쌓은 데이터 분야의 기술과 노하우를 인공지능 분야에 접목하여 비즈니스 예측 분야로 사업영역을 확대하기 시작하였습니다. 2014년에는 예측정비, 이상거래 탐지 및 추천 등 다양한 사업별 애플리케이션을 개발할 수 있는 인공지능 자동화 플랫폼 WiseProphet을 출시하여 인공지능 비전문가들도 어려움 없이 인공지능 프로젝트를 수행할 수 있게 되었습니다. 2015년부터는 매년 인공지능 관련 자체 세미나를 개최하여 국내 산업계 각 분야에서 인공지능 기술을 활용해 우수한 성과를 거둔 사례를 공유하고, 앞으로의 발전 방향을 인공지능 자동화 플랫폼에 반영하여 인공지능 기반의 빅데이터 분석 및 예측 전문기업으로 자리매김하였습니다.

(2)

회사의 주요 기술

(가) 인공지능

당사의 신사업 부문인 인공지능은 2015년 이후부터 본격적인 기술개발 및 사업화를 수행하였습니다. 현재는 다양한 산업에 걸쳐 고객의 니즈를 반영한 인공지능 솔루션을 제공하고 있습니다. 당사의 주요 서비스 영역으로는 예측 및 탐지 영역이 있습니다.

예측 영역에서는 데이터 분석을 통해 특질을 도출하여 미래를 예측하며, 당사가 제공하는 주요 서비스는 설비 및 장비의 예측정비, 제품의 수요예측 및 개인화 추천 등이 있습니다. 탐지 영역은 데이터의 정상 범주와 비정상 범주를 도출하여 비정상 건을 탐지하며 당사가 제공하는 주요 서비스는 계약서, 설계서 등 문서의 중요 요소, 독소조항 등의 탐지 및 부당 청구 탐지 등이 있습니다.

당사의 인공지능 사업을 이끌어가는 연구소에서는 2015년 이후부터 지속적으로 인공지능 기술력 확보 및 활성화를 위하여 관련 정부과제를 수주하였고 이는 여러 산업의 지능형 사업 수주로 이어져 인공지능 부문에서 경쟁우위를 통해 시장을 선도하고 있습니다. 

(나) 빅데이터 분석

현재 기업들은 보유하고 있는 데이터를 활용하여 효과적인 의사결정을 위한 시스템 구축을 위해 노력하고 있습니다. 이런 환경에서 효과적인 빅데이터 분석을 위한 비즈니스인텔리전스는 데이터를 수집, 정리, 분석 및 활용하여 기업 경영에서 내비게이션의 역할을 수행하는 필수 도구가 되고 있습니다. 기업은 데이터를 통해 과거의 모습과 현재의 상태를 알 수 있습니다. 과거의 패턴을 통해 기업의 강점과 약점을 파악하고 기업 성장에 필요한 기초자료를 만들 수 있으며, 이는 비즈니스 애널리틱스로 나아가 미래를 예측하기 위한 기본이 됩니다. 더불어 인공지능(AI)까지 확장 가능한 발판이 되어 기업의 혁신 및, 인사이트 제공에 큰 힘이 될 수 있습니다.

당사는 1998년 비즈니스 인텔리전스(BI) 제품을 개발하였고, 1999년 국내 최초로 빅데이터 분석 제품을 개발하여 솔루션 벤더로 사업을 확장하였습니다. 나아가 정형과 비정형 데이터의 융합분석으로 가치 있는 정보를 발견하고 사용자에게 제공하는 다차원 시각화 제품을 공급하였습니다. 최근에는 인공지능 알고리즘 기반의 예측 기능을 제공하여 빅데이터 분석에서 비즈니스 예측으로 한 단계 더 발전시켰습니다.

[빅데이터 분석 개념]

빅데이터 분석 개념도

위와 같이 원천데이터를 Data Lake에 저장하고, 분석 관점에 따라 Mart로 분류합니다. 그 뒤 비정형 분석, 정형리포트 및 대시보드 등을 통해 시각화 분석을 제공하고 숨어있던 비즈니스 가치를 발견하게 됩니다. 빅데이터 활용의 핵심은 크게 데이터 수집, 데이터 분석 및 데이터 활용의 3단계로 구분할 수 있습니다. 특히 고도화된 데이터 분석 기술과 시각화는 기업의 효과적인 의사결정을 끌어낼 수 있으며, 이를 위해서는 사용자가 IT 부서나 특정 부서의 도움 없이도 필요한 데이터에 접근이 가능하며원하는 항목으로 분석할 수 있어야 합니다.

(다) 데이터품질

당사는 데이터품질과 관련된 제품 및 서비스를 제공하고 있으며, 특히 데이터품질, 메타데이터, 데이터아키텍처 및 데이터 모델링 등 데이터품질 관련 요소기술을 모두 보유한 기업입니다. 기업이 보유하고 있는 데이터를 활용하여 사용자에게 가치를 제공할 수 있도록 데이터의 품질을 확보하기 위해서는 품질 목표설정 및 품질진단과 개선 등의 활동이 필요하며 해당 활동이 적절히 진행되어 신뢰성이 확보되어야 데이터의 활용도가 증대될 수 있습니다. 또한 데이터표준, 데이터모델, 데이터베이스 및 데이터흐름 정보 등 메타데이터를 일관성 있게 관리하면 설계자와 개발자 및 운영자 간의 원활한 커뮤니케이션이 가능해지며, 이를 통해 안정적으로 시스템을 운영하고 개발 생산성향상을 가져올 수 있습니다. 당사는 이러한 데이터품질관리 및 메타데이터관리에 인공지능 알고리즘을 적용한 자동화로 타사 제품과 차별적인 경쟁력을 보유하고 있습니다.

(3)

주요 제품

(가) 인공지능 자동화 플랫폼 WiseProphet

인공지능을 적용하기 위해서는 원천 데이터를 확보한 이후 데이터에 대한 기본 정보 확인, 스케일링, 중복 값 제거 및 학습을 위한 PCA(Principal Component Analysis : 주성분분석) 적용, 인공지능 학습을 위한 피처 최적화 등의 데이터 준비 과정을 거쳐야 합니다. 이후, 피처에 대한 개선, 구성, 평가의 단계를 수행하고 최종 모델 선정 후 운영을 위해 인공지능 모델을 배포합니다. 이러한 모든 프로세스는 데이터 과학자나 인공지능 전문가에 의해 수행되며, 내용에 따라 차이는 있지만 보통 5~10개월이 소요됩니다. 인공지능 프로젝트는 또한 한번 만들어진 모델을 계속 모니터링하고 개선하는 작업이 수반돼야 합니다. 이처럼 프로젝트 기간이 길고 전문 인력이 부족해 기업들은 인공지능 도입을 쉽게 결정하지 못하고 있으며, 인공지능 프로세스를 자동화할 수 있는 도구가 필요한 이유입니다. 당사가 보유하고 있는 WiseProphet은 AI 어플리케이션 개발을 대중화하여 데이터만 있으면 누구나 예측모델을 구현할 수 있는 인공지능 프로세스 자동화 도구입니다.

WiseProphet 플랫폼

일반적인 인공지능 프로젝트는 데이터 전처리, 적합한 특징 선정, 적절한 알고리즘 선택, 모델 하이퍼 매개변수 최적화, 인공지능 학습모델 평가 및 평가결과 분석 등에 인공지능 전문가가 필요하지만 WiseProphet은 다양한 모델을 자동으로 실행하고 하이퍼 매개변수의 자동설정을 제공하여 도메인 전문가도 프로젝트를 쉽게 수행할 수 있습니다.

WiseProphet 화면 : 데이터 이해부터 모델 배포까지

WiseProphet 화면 : 비지도학습 적용

또한 비정형인 텍스트와 이미지로부터 필요한 피처를 추출하고 이를 정형데이터로 변수화하여 인공지능 학습에 활용할 수 있도록 합니다. 라벨링된 데이터를 학습하는 지도학습 뿐만 아니라 비지도학습인 클러스터링도 지원하여 예측 결과를 대시보드로 제공합니다. WiseProphet은 최종 모델이 확정되면 모델 배포를 통해 신규 데이터에 대한 예측을 수행하며, 스케줄에 따라 정해진 시간에 예측 모델을 실행하고, 성과를 모니터링할 수 있는 관리기능과 사용자가 파이썬으로 직접 작성한 모델도 배포할 수 있는 장점을 가지고 있습니다. 무엇보다도 당사의 인공지능 자동화 플랫폼을 기반으로 실제 적용된 예측정비, 위험 예측, 부당청구 탐지 및 개인화 추천과 같은 산업별 인공지능 모델을 번들로 제공하여 WiseProphet을 도입한 고객의 사업 수행을 더욱 효과적으로 지원하고 있습니다.

인공지능을 도입하기 위해서는 데이터사이언티스트를 확보해야 할 뿐만 아니라 상당한 학습 기간이 필요하기 때문에 도입을 결정하기까지 어려움이 있지만, WiseProphet을 사용하면 일반인들의 자신이 보유한 지식과 데이터를 활용해서 손쉽게 인공지능 모델을 만들 수 있습니다. WiseProphet은 인공지능에 대한 기술적 이해가 없어도 다양한 인공지능 알고리즘을 활용하여 모델을 만들 수 있습니다. 숙련된 데이터사이언티스트도 필요 없고 복잡한 코딩도 필요 없습니다. 또한 모델을 만들고 최적화하고 배포하는 과정이 매우 쉽고 빨라집니다. 모델이 만들어지는 일련의 과정에서 최신 인공지능 알고리즘을 편리하게 적용할 수 있으며 모델간 비교가 가능하여 인공지능을 적용하는 어플리케이션의 품질향상에도 도움을 줍니다. 국내에서는 아직까지 이러한 인공지능 자동화 플랫폼이 생소하고 경쟁제품이 거의 전무한 상황이지만, 해외에서 이러한 인공지능 자동화 플랫폼으로 유명한 기업인 데이터로봇(DataRobot, Inc.)이 2019년 가트너 매직 쿼드런트 보고서 데이터 과학 및 머신러닝 플랫폼 부문(Gartner 2019 Magic Quadrant for Data Science and Machine-Learning Platforms)에서 “비저너리(Visionary)” 기업으로 선정되었습니다. 또한 데이터로봇은 2018년 3년 연속 세자릿수 성장을 기록하며 2018년 10월, 1억 달러 규모의 시리즈 D(Series D) 투자를 유치해 총 2억 2천 5백만 달러에 달하는 투자 지원을 받고 있습니다.

위와 같은 데이터로봇의 성공 사례는 국내에서도 인공지능 자동화 플랫폼이 금융 서비스, 의료, 보험 및 제조를 포함한 여러 산업분야에서 충분히 적용 가능하며 기업의 데이터 사이언스 역량을 대중화하고 증대할 수 있도록 지원하여 비즈니스의 통찰력을 향상시키는데 충분한 효과를 거두고 있습니다.

(나) 빅데이터 다차원 시각화 분석 솔루션 WiseIntelligence

WiseIntelligence는 정형·비정형 데이터를 다양한 관점으로 분석하고, 직관적인 시각화 분석이 가능하여 결과를 쉽게 인지할 수 있습니다. 또한 핵심 관리 지표를 대시보드 형태로 구성하여 다양한 Insight를 찾는 데 도움을 줍니다.

[WiseIntelligence 상세 기능]

구분

상세 기능

다차원 비정형분석

- Drag & Drop 방식으로 편리하게 분석 관점과 분석 항목을 자유롭게 선택하여 조회할 수 있는 비정형분석

- Drill Up/Down, Drill Through, Pivoting, Filtering, Sorting, Null Eliminating, Highlight 등 다양한 분석

- 다중합계분석, 사용자 정의 분석, 델타값 분석, 상하위 분석

- Multi-Tap 방식의 다양한 비교 교차 분석

- 다양한 포맷 (엑셀, CSV, PDF, XML, RTF, HTML) 다운로드

정형 리포팅

- 사용자들에게 익숙한 오피스 프로그램 형태의 보고서

- Excel 및 Spread sheet, Word호환 보고서 작성

- 사용자가 기존 활용하던 양식을 그대로 활용한 보고서 구축

대시보드

- 다차원 분석과 동일 구조로 대시보드 생성

- 다양한 대시보드 레이아웃

- 다양한 테마 Skin

- 게이지, Map, Pie 등 다양한 차트 유형

모니터링 분석

- 카드, 지도형태의 보고서로 효과적인 시각화

- 특정 지표별 Alert

- 목표대비 실적(달성율) 관리

관리자 모듈

- 다양한 관점의 분석보고서 분류

- 보고서뿐만 아니라, 디멘전, 메저, 특정 속성(멤버)까지도 권한 설정을 통한 보안성 극대화

- 다양한 사용 로그 현황

WiseIntelligence는 분석된 결과를 효과적으로 시각화하여 제공합니다. 일반적인 그리드 및 피봇그리드에서부터 트리맵, 파이차트, 막대차트, 점차트, 누적막대차트 및 버블차트 등 30여 가지의 차트 유형을 제공함으로써 사용자가 표현하고자 하는 데이터를 다양한 형태로 제공하여 직관적인 시각화 분석을 할 수 있습니다.

WiseIntelligence 화면 : 차트 예시

다차원 비정형 분석을 통해 사용자가 바라보고자 하는 관점에 따라서 다양한 형태로 데이터 분석을 할 수 있습니다. 데이터를 표현하는 측정값 항목과 기준이 되는 차원값 항목을 사용하여 Drag&Drop 방식으로 각 항목을 자유롭게 추가 및 삭제가 가능하며 기준이 되는 차원에 대해서는 Drill Up/Down, Filtering 및 Sorting 등을 통해 더욱 효과적인 데이터 보고서를 제공합니다. WiseIntelligence의 보고서는 다차원 비정형 분석이 가능한 다차원분석, 오피스 프로그램 형태의 엑셀/스프레드 보고서, 그래프와 카드 등 이미지 중심의 대시보드로 구성되어 있습니다. 또한 회귀분석 및 상관분석 등 고급통계 분석기법을 20개 이상 제공함으로써 다양한 분석에 활용이 가능합니다. WiseProphet과의 결합을 통하여 고급통계 분석기법 외에도 머신러닝 알고리즘을 활용하여 군집, 분류 및 회귀 모델을 손쉽게 개발하여 인공지능 기반의 비즈니스 예측을 제공합니다.

(다) 인공지능 기반의 데이터품질 관리 도구 WiseDQ

WiseDQ는 다양한 기능으로 데이터 전처리부터 품질진단 및 개선데이터 추천까지 데이터품질 전반에 자동화 수준을 향상시켜 데이터품질 관리자의 생산성을 높일 수 있습니다. 특히, 텍스트 클러스터링을 통한 데이터 정비 기술은 정형데이터 뿐만 아니라 빅데이터 분석에 필요한 다양한 비정형 데이터까지 폭넓게 활용이 가능합니다. WiseDQ는 순수 국내기술로 개발한 제품으로 공공, 금융 등 대규모 사업에 적용되어 검증된 제품입니다. 

또한 WiseDQ는 과거 규칙기반으로 진단할 수 없는 데이터의 품질을 인공지능 기술을 적용한 관리 기능으로 데이터 탐색, 도메인 판별, 이상값 탐지 및 텍스트 분석을 포함한 국내 최초 인공지능 기반의 데이터품질 관리 도구입니다.

[WiseDQ 상세 기능]

구분

상세 기능

데이터 탐색

데이터의 기본적인 기술통계정보, 데이터 분호, 데이터 패턴 및 시각화 기능을 제공
 - 데이터 분포 : 숫자형, 문자형 특징을 구분하여 히스토그램과 막대그래프로 대략적인 데이터의 분포 확인 가능
 - 요약정보 : 데이터 항목 값에 대한 평균, 표준편차, 최빈값 등 기본적인 기술 통계정보 제공
 - 컬럼분석 : 데이터의 Null 건수, 최소값, 최대값, 최소길이, 최대길이 정보 제공

도메인 자동판별

인공지능 알고리즘을 적용하여 데이터항목의 의미, 데이터 형식·패턴을 분석해 데이터의 도메인을 자동 분류

이상값 탐지

인공지능 알고리즘을 적용하여 과거 데이터의 규칙이나 범위가 명확하지 않은 경우에 진단할 수 없었던 데이터의 이상값을 탐지

사용자정의 이상값 탐지는 정형적인 데이터분석에서 처리하기 힘든 데이터 전처리를 사용자가 시각화된 워크플로우 기능을 사용하여 쉽게 처리하고 다양한 유형의 이상값을 탐지

데이터 매칭 및 중복관리

데이터 간의 유사도를 판단하는 기능으로, 같은 의미지만 다르게 관리되는 데이터 항목의 유사도를 파악하여 동일한 속성인지 판별해주고, 동일한 내용의 다른 표현에 대해 추천 용어를 제공
 - 데이터 매칭 : 두 개 이상의 데이터셋에서 동일한 의미로 사용되는 항목을 찾을 때 사용할 수 있으며, 부모/자식 간의 종속관계와 텍스트의 동일한 속성 판별과 다른 데이터셋 간의 관계성, 참조무결성 검증 가능
 - 데이터 중복관리 : 다양하게 입력된 텍스트 항목에서 동일한 의미를 갖는 텍스트를 판별하여 용어를 추천

(라) 메타데이터 관리 솔루션 WiseMeta

WiseMeta를 통한 통합 메타데이터 관리로 데이터표준, 데이터 모델, 데이터베이스 및 데이터흐름 정보를 일관성 있게 관리하여 데이터에 대한 이해도와 업무생산성이 향상됩니다. 데이터품질은 데이터의 표준을 정립하고 데이터의 중복이나 오류를 최소화하여 데이터의 신뢰성을 확보합니다. 그 외에도 머신러닝 기술을 적용하여 비표준 데이터의 도메인을 자동 판별하고 데이터 매칭을 통한 동일 데이터 식별이 가능합니다.

[WiseMeta 상세 기능]

구분

상세 기능

표준데이터

표준사전 등록요청

표준단어, 도메인, 표준항목 등록 기능 (승인 절차)

사전별 조회, 사전 통합 조회

사전별또는 통합 검색, 상세 정보 및 변경이력 조회

표준화 지원 도구

준항목/도메인 자동분할을 통해 보다 손쉽게 단어구성정보 생성

데이터모델

데이터모델 등록요청

주제영역별 데이터모델 정보 등록 기능 (승인 절차, 데이터모델링 도구 연계)

주제영역, 테이블, 컬럼 조회

주제영역, 데이터모델 검색, 상제정보 및 변경이력 조회

테이블,코드 매핑 등록요청

테이블,코드의 원천 vs타겟매핑 정보 등록 및 조회 (매핑정의서)

데이터베이스

테이블 반영 요청(DDL)

등록된 데이터모델의 DB 반영요청 관리(생성,변경,삭제)

이관 요청

생성된 DB의 스키마를 타DB (테스트,운영DB)에 이관 요청 관리

DB 조회

실제 DB에서 수집한 스키마 정보를 조회

영향도

데이터흐름 조회

테이블매핑 정보를 통해 데이터 흐름을 다이어그램으로 조회

메타정보 영향도 조회

메타 정보 간(사전 vs사전, 사전 vs 모델 활용정보) 활용 관계 조회

데이터구조

품질

표준준수율 조회

데이터모델의 표준준수율 조회

데이터모델 vs DB GAP분석

데이터모델과 실제 DB 스키마 차이 분석 조회

DB간 GAP분석

개발, 테스트, 운영 DB 간 스키마 차이 분석 조회

업무관리

내 요청/결재목록 조회

사용자가 요청한 목록과 진행 상태 조회

결재자가 결재할 목록 조회

관리자

DB접속정보 관리

DB스키마정보를 수집하기 위한 DB접속정보 관리

배치 스케쥴 관리

Collector Job의 예약실행을 위한 스케쥴러

사용자, 권한, 결재 관리

사용자, 권한정보 관리 및 결재선 설정 관리

기타

게시판

사용자들간 원활한 커뮤니케이션을 위한 게시판 자동생성 지원

통합검색

메타데이터관리시스템의 모든 정보를 검색할 수 있는 통합 검색 기능

스키마 수집

DBMS별 스키마 수집 모듈

DBMS별로 테이블, 컬럼, 인덱스 정보 수집

연계정보 수집

유관 솔루션과의 인터페이스

모델링도구, 영향도분석도구등 연계 시스템에 대한 인터페이스 기능

당사는 데이터품질과 메타데이터 관리 솔루션인 WiseDQ, WiseMeta을 보유하고 있으며 국내 최초로 인공지능 기술을 적용하여 데이터 오류를 자동으로 탐지하는 기술을 개발하였습니다. 또한 데이터품질에 엄격한 금융권에서 당사의 기술력을 인정받아 금융산업 시장점유율 1위를 기록하고 있습니다. 당사는 인공지능을 이용한 데이터품질관리를 통해 데이터관리 시장을 선도하고, 데이터의 신뢰성 확보 및 활용성을 위해 보다 좋은 SW를 지속적으로 개발할 것입니다.

2. 주요 제품 등에 관한 사항

가. 주요 제품 등의 현황

(단위 : 천원)

품 목

생산(판매)

개 시 일

제품명

매출액

(비율)

제품 설명

데이터품질관리
솔루션

1999. 10

WiseDQ

WiseMeta

976,614

(34.85%)

인공지능 알고리즘을 적용하여 데이터 오류를 자동으로 정비하는 데이터품질관리 도구

빅데이터분석
솔루션

2005. 10

WiseIntellignece

WISE Visual

WISE Campaign

1,825,463

(65.15%)

예측을 위하여 빅데이터를세부적으로 탐색하는 다차원 시각화 도구

인공지능 솔루션

2018. 09

WiseProphet

-

인공지능 자동화 플랫폼

합계

2,802,077

(100.00%)

-

나. 주요 제품 등의 가격변동추이

IT사업의 특성 상 고객의 요청 및 규모에 따라서 서버의 사양, 소프트웨어의 License 구입 등이 다양화 되어있으며 제품의 가격은 사용자 수와 서버 수에 따라 결정됩니다. 제품의 가격변동추이는 안정적입니다. 다음은 최근 조달청 나라장터 쇼핑몰에 등록된 제품과 가격을 예시한 표입니다. 조달청 나라장터 쇼핑몰에 등록된 가격은 최근 3년간 제품 판매내역을 토대로 조달청에서 가장 합리적인 비용을 결정하여 등록됩니다. 결정된 금액은 3년간 유효하며 3년 이후 물가 및 인건비 상승률이 반영된 새로운 가격으로 재등록하게 됩니다.

물품식별번호

모델명 및 제품규격

제품 설명

제품가격

계약종료일

23586267

WISE DQ v3.0
1Server

데이터베이스관리
소프트웨어

(주요기능 : 데이터품질관리)

45,000,000원

2021.06.23

23586272

WISE Meta v3.0
1Server

데이터베이스관리
소프트웨어

(주요기능 : 메타데이터관리)

107,000,000원

2021.06.23

23598519

WISE OLAP v5.0
(現 WiseIntelligence)

데이터베이스관리
소프트웨어

(주요기능: 데이터/통계분석)

105,000,000원

2021.07.10

3. 매입에 관한 사항

가. 매
입 현황

(단위 : 천원)

매입유형

품 목

구 분

2016연도

(제27기)

2017연도

(제28기)

2018연도

(제29기)

2019연도 3분기

(제30기)

용역

외주용역

국 내

5,144,092

5,597,136

6,720,989

4,943,080

수 입

-

-

-

-

소 계

5,144,092

5,597,136

6,720,989

4,943,080

상품

하드웨어

국 내

1,557,482

641,337

1,220,178

492,618

수 입

-

-

-

-

소 계

1,557,482

641,337

1,220,178

492,618

총 합 계

국 내

6,701,574

6,238,473

7,941,167

5,435,698

수 입

-　-

--

--

-

합 계

6,701,574

6,238,473

7,941,167

5,435,698

나. 원재료의 제품별 비중

당사가 영위하는 사업의 특성상 별도의 원재료가 투입되지 않고 있으므로 해당사항 없습니다.

다. 원재료 가격변동추이

당사가 영위하는 사업의 특성상 별도의 원재료가 투입되지 않고 있으므로 해당사항 없습니다.

라. 주요 매입처에 관한 사항

(단위 : 천원)

품 목

구 입 처

2016연도

(제27기)

2017연도

(제28기)

2018연도

(제29기)

2019연도 3분기

(제30기)

결제조건

외주용역

국내

㈜지모소프트

-

438,400

1,281,124

973,202

현금결제(14일, 30일)

주식회사 소프트온

-

474,610

964,018

612,055

현금결제(14일, 30일)

에이엠정보㈜

1,310,300

206,520

174,000

279,120

현금결제(14일, 30일)

기타

3,833,792

4,477,606

4,301,847

3,078,703

현금결제(14일, 30일)

수입

-

-

-

-

-

-

소계

5,144,092

5,597,136

6,720,989

4,943,080

-

하드웨어

국내

㈜이노비컨설팅그룹

-

180,909

-

-

현금결제(14일, 30일)

㈜유니포인트

198,446

-

-

-

현금결제(14일, 30일)

㈜그로투

201,818

10,000

6,000

-

현금결제(14일, 30일)

디토닉 주식회사

-

-

256,000

-

현금결제(14일, 30일)

㈜맥스포

279,000

-

-

-

현금결제(14일, 30일)

㈜위즈베이스

-

-

287,000

-

현금결제(14일, 30일)

주식회사 큐브엣

-

-

283,962

127,698

현금결제(14일, 30일)

기타

878,218

450,428

387,216

364,920

현금결제(14일, 30일)

수입

-

-

-

-

-

-

소계

1,557,482

641,337

1,220,178

492,618

-

합계

국내

6,701,574

6,238,473

7,941,167

5,435,698

-

수입

-

-

-

-

-

합계

6,701,574

6,238,473

7,941,167

5,435,698

-

4. 생산 및 생산설비에 관한 사항

가. 생산능력 및 생산실적

당사는 인공지능, 빅데이터분석, 데이터품질관리 솔루션 전문기업입니다. 당사는 소프트웨어를 개발하여 공급하고, 고객의 요청에 따라 커스터마이징하여 제공하는 것을 주요 사업영역으로 영위하고 있어 일반적인 제조업체의 생산능력과 생산실적 산출이 불가능합니다.

나. 생산설비에 관한 사항

당사는 사업의 특성상 별도의 생산공장을 보유하고 있지 않으며, 모든 제품의 설치와제품을 바탕으로 한 정보시스템 환경의 구축은 고객사에서 이루어지므로 해당 내역을 기재하지 않았습니다.

다. 제품별 생산공정도

당사는 제품(소프트웨어) 판매와 용역 제공이 주요 사업영역으로, 별도의 제품별 생산공정도를 보유하고 있지 않습니다. 다만, 참고목적으로 소프트웨어 개발 프로세스를 기재합니다.

소프트웨어 개발 프로세스

5. 매출에 관한 사항

가. 매출 실적

(단위 : 천원)

판매방법 및

판매경로

구 분

판매방법

판매경로

내수(100%),

수출(0%)

직접생산 후 판매

직접판매(67.29%)

간접판매(32.71%)

주요품목

매출원가

등

품목

매출액

매출원가

원가율

매출비중

2016년

제품

빅데이터분석 솔루션

2,820,255

2,104,474

74.62%

16.45%

데이터품질관리 솔루션

2,310,777

1,724,302

74.62%

13.48%

인공지능 솔루션

316,668

236,298

74.62%

1.85%

소계

5,447,700

4,065,074

74.62%

31.78%

용역

정보시스템구축

8,200,730

6,119,385

74.62%

47.84%

시스템운영

2,331,489

1,739,757

74.62%

13.60%

유지보수

1,162,402

868,134

74.62%

6.78%

소계

11,694,621

8,727,276

74.62%

68.22%

합계

17,142,321

12,792,350

74.62%

100.00%

2017년

제품

빅데이터분석 솔루션

2,601,130

1,905,068

73.24%

16.08%

데이터품질관리 솔루션

1,022,627

748,972

73.24%

6.32%

인공지능 솔루션

418,734

306,680

73.24%

2.59%

소계

4,042,491

2,960,720

73.24%

24.99%

용역

정보시스템구축

7,552,776

5,531,653

73.24%

46.69%

시스템운영

3,538,804

2,591,820

73.24%

21.88%

유지보수

1,043,011

763,997

73.24%

6.45%

소계

12,134,591

8,887,470

73.24%

75.01%

합계

16,177,082

11,848,190

73.24%

100.00%

2018년

제품

빅데이터분석 솔루션

1,825,463

1,282,935

70.28%

11.03%

데이터품질관리 솔루션

976,614

686,365

70.28%

5.90%

인공지능 솔루션

-

-

0.00%

0.00%

소계

2,802,077

1,969,300

70.28%

16.93%

용역

정보시스템구축

8,647,264

6,077,297

70.28%

52.25%

시스템운영

3,964,003

2,785,901

70.28%

23.95%

유지보수

1,135,800

799,476

70.28%

6.86%

소계

13,747,067

9,662,674

70.28%

83.07%

합계

16,549,144

11,631,974

70.28%

100.00%

2019년

3분기

제품

빅데이터분석 솔루션

447,754

328,517

73.37%

3.53%

데이터품질관리 솔루션

2,191,746

1,608,084

73.37%

17.28%

인공지능 솔루션

-

-

73.37%

0.00%

소계

2,639,500

1,936,601

73.37%

20.81%

용역

정보시스템구축

5,872,537

4,308,733

73.37%

46.32%

시스템운영

3,336,203

2,447,772

73.37%

26.31%

유지보수

832,033

610,463

73.37%

6.56%

소계

10,040,773

7,366,968

73.37%

79.19%

합계

12,680,273

9,303,569

73.37%

100.00%

나. 수출 현황

(단위 : 천원)

매출

유형

품 목

2016년(제27기)

2017년(제28기)

2018년(제29기)

2019년 3분기

(제30기 3분기)

수출국

수출액

수출국

수출액

수출국

수출액

수출국

수출액

제품

빅데이터분석
/ 인공지능
솔루션

중국

28,665

(USD
25,000)

베트남

25,553

(USD
26,000)

-

-

-

-

계

-

28,665

(USD
25,000)

-

25,553

(USD
26,000)

-

-

-

-

다. 판매에 관한 사항

(1) 판매조직

당사의 판매조직은 기술전략부와 영업본부로 구성되어 있습니다. 기술전략부에서는 당사 브랜드에 대한 마케팅전략 수립, 제품과 서비스에 대한 홍보, 제안 관리 등을 담당하고 있습니다. 영업본부는 총 8명의 인원이 영업 기회 발굴, 고객 요구사항 정리, 전체적인 고객 맞춤형 영업을 담당합니다. 각 사업본부는 제안서 작성, 사업 수행을 통해 제품과 서비스 판매를 위한 직·간접적인 지원을 담당합니다.

[판매와 관련된 사업본부 조직 및 현황]

구분

인원

내용

기술전략부

7명

마케팅 전략 수립, 제품 및 서비스 홍보, 제안 관리 등

영업본부

8명

영업 1팀 (3인) : WiseDQ, WiseMeta, WiseIntelligence

영업 2팀 (3인) : WiseIntelligence, WiseProphet

영업 3팀 (2인) : 판매 채널관리

(2) 판매경로

당사의 판매경로는 크게 직접판매와 간접판매로 나뉩니다.

(단위 : 천원)

매출유형

품 목

판매경로별 매출액(비중)

직접판매

제품

1,377,414(8.32%)

용역

9,758,779(58.97%)

합계

11,136,193(67.29%)

간접판매

제품

1,424,663(8.61%)

용역

3,988,288(24.10%)

합계

5,412,951(32.71%)

합계

16,549,144(100.00%)

올해에는 온라인 채널 확보를 위하여 데이터품질수준 평가사업 등 공공 빅데이터 시장 수요에 발빠르게 대응하고자 국가 종합 전자조달 시스템인 나라장터 종합쇼핑몰에 주력 상품인 WiseMeta와 WiseDQ, WiseIntelligence(구 WiseOlap)을 등록하였습니다. 일반 경쟁입찰의 경우 공급기업과 수요기관 입장에서 번거로운 계약 과정이 수반되지만, 나라장터 종합쇼핑몰을 유통채널로 확보하면 복잡하지 않은 나라장터 구매 프로세스로 판매가 가능합니다. 당사는 매출액 증대를 위하여 판매경로를 다음의 5가지로 확장하고 있습니다.

[당사 판매 경로 및 실행 방안]

판매경로

특성

실행 방안

직접 판매

당사 영업조직

영업대표 전문화

SI사

SI 사를 통한 간접 판매

산업별 SI사 영업조직과의 관계관리

대리점

판매 대행사

제품별 전문 대리점 확대

대리점 관리 전담 조직 확충

온라인 쇼핑몰

조달청 상품등록에 따른 간소한 판매 프로세스

제품 등급별 상품등록 세분화

조달등록상품 집중 광고

SaaS

클라우드 기반 제품 임대

Saas 기반 WiseProphet 홍보

대량 임대 가능한 교육기관을 고객으로 확보

(3) 판매전략

[제품별 영업전략 및 시장특성]

제품

라이프사이클

시장특성

영업전략

WiseProphet

성장

수요확대

제한된 공급사

시장 선점

광고 및 마케팅 극대화

3년간 공공기관 수의계약에 집중

WiseIntelligence

성숙

꾸준한 전통적 BI 수요와 더불어 예측분석 수요가 증가되고 있음

다수의 공급사 존재

예측분석을 탑재한 제품 차별화

고객맞춤 서비스 차별화

WiseDQ

성장

빅데이터 품질 수요는 본격적으로 성장

4개 공급사의 치열한 경쟁

머신러닝 기능을 탑재한 제품 차별화

공급사 경쟁 조합 케이스별 영업 전략 실행방안 준비

[광고 활동에 따른 판매전략]

구분

추진 내용

기대효과

미디어 홍보

구축사례, 수주/구축 소식, CEO 인터뷰 등 다각화된 소재와 양질의 언론홍보 추진

언론 및 Own media 홍보를 통한 기업과 제품에 
대한 인지도 제고

블로그

친근한 이미지로 기업 소식을 전달하며 
사내 행사 중심의 포스팅

기업 인지도 제고

검색 노출 확대

자체 세미나

상/하반기 인공지능 자체 세미나 개최

2019년- 4/5, 10/11 진행

머신러닝과 빅데이터 분석 기업으로의 
기업 전문성 제고

기존 고객 초청을 통한 고객 충성도 강화

솔루션 도입 성공사례 공유를 통한 
신규 고객 확보

영업 기회 확보

컨퍼런스 참가

국제인공지능대전, BI컨퍼런스 등 다양한 국내 컨퍼런스 참가

시연을 통한 제품 소개

잠재고객 확보

IT 기술에 대한 정보공유, 네트워크 확립

6. 수주 상황

(단위 : 천원)

발주처

품목

수주일자

납기

수주총액

수주잔고

한국은행

시스템 운영

2019-04-01

2020-12-31

1,379,330

994,468

공정거래위원회

빅데이터분석 솔루션, 데이터품질관리 솔루션

2019-08-12

2020-04-08

960,741

960,741

SK가스

빅데이터분석 솔루션

2019-09-09

2020-01-31

819,000

819,000

한국정보화진흥원

정보시스템구축

2019-09-06

2020-03-31

1,545,736

665,736

한국은행

시스템운영

2018-04-01

2020-03-31

4,929,342

616,458

경기도청

인공지능 솔루션

2019-09-25

2020-02-22

380,727

380,727

한국교육학술정보원

정보시스템구축

2019-10-11

2020-09-10

379,750

379,750

한국바이오협회

빅데이터분석 솔루션

2019-10-01

2020-03-31

319,000

319,000

국민연금공단

데이터품질관리 솔루션

2018-12-03

2020-02-28

318,000

298,920

라인

데이터품질관리 솔루션

2019-01-07

2020-02-06

205,000

205,000

국민연금공단

데이터품질관리 솔루션

2018-12-17

2020-02-28

211,800

195,079

행정안전부

빅데이터분석 솔루션, 인공지능 솔루션

2019-07-12

2020-01-08

186,227

186,227

하나저축은행

데이터품질관리 솔루션

2019-08-12

2020-11-30

105,000

105,000

기타

정보시스템구축 외

-

-

2,092,869

635,499

합계

13,832,522

6,761,605

7. 시장위험과 위험관리

당사는 자산총액 1천억원 미만의 기업으로 기업공시서식 작성기준에 따라 시장위험과 위험관리에 대한 기재를 생략합니다.

8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

9. 경영상 주요계약 등

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

10. 연구개발활동

가. 연구개발조직

연구개발 조직도

부서명

주요 운영현황

연구기획

인공지능 R&D 과제 기획 및 연구 수행

인공지능

인공지능 R&D 연구 및 인공지능 사업 수행

제품개발

빅데이터 다차원시각화 도구(WI(WiseIntelligence)와 AutoML 플랫폼인 WP(WiseProphet) 개발

나. 연구개발비용

(단위 :천원)

구 분

2016연도

(제27기)

2017연도

(제28기)

2018연도

(제29기)

2019연도

3분기

(제30기)

자산

처리

원재료비

-

-

-

-

인건비

-

-

-

-

감가상각비

-

-

-

-

위탁용역비

-

-

-

-

기타 경비

-

-

-

-

소 계

-

-

-

-

비용

처리

제조원가

-

-

-

-

판관비

1,386,421

723,018

1,051,921

1,335,388

합 계

(매출액 대비 비율)

1,386,421
(8.09%)

723,018
(4.47%)

1,051,921
(6.36%)

1,335,388
(10.53%)

다. 연구개발실적

(1) 자체재원 연구개발실적

연구

과제

연구

기관

연구개발내용 및 기대효과

소요

자금

(백만원)

재원

조달

방법

Wise

Intelligence

고도화

당사

기술

연구소

■ 연구 개발 배경

기존 C/S 버전에서 Web 버전으로의 고객 요구 증대

■ 연구 개발 내용

- Haddop(Spark, Hive) 연동

- WEB으로 전환

- 머신러닝 기능 탑재

- 시각화 기능 확대

- Data Discovery를 통한 데이터 탐색 및 수정

- 엔터프라이즈 환경에 최적화

■ 연구 결과 및 기대 효과

- WiseIntelligence Web 버전 출시

- 외산 제품과 대등한 제품 기능성 확보

- 기존 C/S 고객 대상 Web 버전으로의 전환과 신규 Web 버전 출시에 따른 신규 고객 확보 가능

500

자체 재원

이미지 인식 기반의 키워드 추출

당사

기술

연구소

■ 연구 개발 배경

- 이미지로부터 인물인식기술을 적용하여 해당 인물이 누구인지 판별하는 모델 개발

해당 인물에 해당하는 키워드 추출

추출된 키워드를 기반으로 컨텐츠나 광고 추천에 활용

■ 연구 개발 내용

- 이미지, 동영상으로부터 얼굴 Object 추출

- 인물별 학습을 통한 판별 모델 개발

- 판별된 모델로부터 자동 키워드 추출 기능 개발

- 추출된 키워드로부터 광고와 컨텐츠 추천에 활용하기 위한 API 개발

■ 연구 결과 및 기대 효과

- WiseProphet 개선

- 이미지 인식 기술 개발로 인한 이미지 기반의 콘텐츠 추천 가능

300

자체 재원

WiseProphet

당사

기술

연구소

■ 연구 개발 배경

- 입력된 데이터로부터 특질 선정을 위한 피처엔지니어링, 모델 학습, 모델 평가에 이르는 단계를 지원하여 머신러닝 모델을 쉽게 개발

■ 연구 개발 내용

- 데이터의 기술 통계분석과 요약 통계분석 개발

데이터 변환과 특질선정을 통해 피처 데이터 생성 개발

머신러닝 및 딥러닝 알고리즘을 활용하여 모델 구축

모델 학습 및 성능평가 기능 개발

■ 연구 결과 및 기대 효과

- 머신러닝 프로세스 자동화 플랫폼 출시

- 데이터분석 비전문가도 클릭만으로 데이터 모델링 가능

예측결과를 대시보드로 표현하여 시각화 가능

300

자체 재원

인공지능 기반의 빅데이터

품질 평가도구

당사

기술

연구소

■ 연구 개발 배경

- 빅데이터 활용 가치 향상을 위해 빅데이터 특성을 고려한 지표와 평가방법을 개발하고, 데이터 전처리부터 품질개선까지의 전과정을 지원할 수 있는 인공지능 기반의 자동화된 빅데이터품질 평가 도구를 개발

■ 연구 개발 내용

- 데이터품질 진단을 위한 데이터유형, 메타 정보 등의 전처리

- 인공지능 기반의 공통/산업/데이터유형별 진단 자동화

- 데이터품질 진단 결과에 따른 평가 및 개선

■ 연구 결과 및 기대 효과

- 데이터 전처리부터 데이터품질 진단, 데이터품질 평가, 데이터품질 개선까지 아우르는 인공지능 기반의 빅데이터품질 평가 도구 개발

- 빅데이터의 다양한 속성과 산업별 특징을 고려한 데이터의 생성·수집부터 저장관리, 분석, 활용까지 모든 단계의 품질을 대표하는 지표체계 및 평가방법 제시

800

자체 재원

(2) 정부지원 연구개발실적

연구과제명

주관부서

연구기간

정부출연금

관련제품

비고

기계학습 기반 공공데이터
개인화 추천 서비스 개발

중소기업기술

정보진흥원

'16.04∼'18.04

550,000

WiseOpen

WiseProphet

완료

딥러닝을 활용한 실시간 금융거래
이상탐지 시스템 개발

중소기업기술

정보진흥원

'16.06∼'18.06

500,000

WiseProphet

완료

실시간 철도안전 의사결정
지원 시스템 개발

국토교통과학

기술진흥원

'14.08∼'19.06

1,560,000

WiseProphet

완료

인공지능 기반 군 전력장비 수리부속
/정비수요 예측시스템 기술 개발

정보통신기획

평가원

'17.04~'19.12

2,430,500

WiseProphet

진행중

빅데이터품질 평가 도구 개발

정보통신기획

평가원

'17.04~'19.12

1,454,667

WiseDQ

진행중

보험금 부당청구 조기 예측으로
부당청구 적발률 40%이상 개선효과를
갖는 지능형 부당청구탐지시스템 기술개발

한국산업기술

평가관리원

'17.04~'19.12

1,290,000

WiseProphet

진행중

빅데이터 교육용 프라이빗 EaaS 플랫폼
기술개발

정보통신기획

평가원

'16.09~'17.05

-

-

완료

IoT.빅데이터 기반 금형제작
가치사슬혁신 지원 사업

한국산업기술

진흥원

'18.04~'20.12

600,000

WiseDFind

진행중

피처 엔지니어링으로 알고리즘 정확도를
향상시키는 인공지능 프로세스 자동화도구개발

중소기업기술

정보진흥원

'18.05~'20.04

500,000

WiseProphet

진행중

AI엔지니어링 빅데이터 통합 분석
지원 시스템 개발

한국산업기술

평가관리원

'18.09~'20.03

936,978

WiseProphet

진행중

인공지능을 적용한 데이터품질 관리 도구
WISE DQ 수출 마케팅

한국데이터

진흥원

'18.04~'18.10

15,000

-

완료

진동신호 패턴 분류 기반의 인공지능
예측정비 시스템 개발

정보통신기획

평가원

'19.04~'19.12

375,000

WiseProphet

진행중

빅데이터를 활용한 인공지능
해양안전정보서비스 개발

정보통신산업

진흥원

'19.05~'19.12

207,300

-

진행중

빅데이터를 활용한 스마트데이터
전문가 양성과정

정보통신기획

평가원

'19.04~'19.12

21,600

-

진행중

11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

가. 지적재산권 등

번호

구분

내용

권리자

출원일

등록일

적용
제품

출원국

1

특허권

데이터와 시각화차트간 매핑을 이용한 데이터 시각화 장치 및 방법

㈜위세아이텍

2013.12.03

2015.09.11

WiseIntelligence

대한민국

2

특허권

열차 고장 및 선로 결함의 현황 파악 장치 및 방법

㈜위세아이텍

2017.01.31

2017.08.11

WiseProphet

대한민국

3

특허권

컨텐츠 추천 시스템 및 방법

㈜위세아이텍

2016.04.06

2018.01.30

WiseProphet

대한민국

4

특허권

공공데이터 개방 인터페이스 제공 장치 및 방법

㈜위세아이텍

2016.01.26

2018.02.28

WiseOpen

대한민국

5

특허권

머신 러닝 기반의 공공데이터 추천 장치

및 방법

㈜위세아이텍

2017.03.07

2018.08.06

WiseProphet

WiseOpen

대한민국

6

특허권

장비 건강상태 및 예측정비 요구들을 시각화하는 시스템 및 방법

㈜위세아이텍

2017.12.12

2018.11.29

WiseProphet

대한민국

7

특허권

사고대응 비용을 고려한 철도사고 위험예측 모형 선택 방법

㈜위세아이텍

2017.01.31

2018.12.07

WiseProphet

대한민국

8

특허권

데이터의 도메인을 판별하는 장치 및 그 방법

㈜위세아이텍

2017.02.24

2018.12.11

WIseDQ

대한민국

9

특허권

기계학습 기반 공공데이터 추천을 위한 로그 교환 방법

㈜위세아이텍

2018.02.14

2019.03.26

WiseProphet

WiseOpen

대한민국

10

특허권

이상탐지시스템 내의 데이터에 대한 이상을 탐지하는 장치 및 그 방법

㈜위세아이텍

2017.02.24

2019.03.29

WIseDQ

대한민국

11

특허권

빅데이터 분석을 위한 비정형 텍스트 데이터의 용어 군집화 장치 및 방법

㈜위세아이텍

2018.11.26

2019.04.29

WIseDQ

대한민국

12

특허권

열차사고 위험도 예측 장치 및 방법

㈜위세아이텍

2017.12.12

2019.05.21

WiseProphet

대한민국

13

특허권

비정형 데이터를 활용한 인공지능 기반의 군 장비 고장 예측 시스템 및 방법

㈜위세아이텍

2018.11.26

2019.06.03

WiseProphet

대한민국

14

특허권

빅데이터의 이상값 탐지 프로세스 자동화 장치 및 방법

㈜위세아이텍

2019.04.23

2019.10.28

WIseDQ

대한민국

15

특허권

인공지능 기반의 보험금 부당청구 및 부당패턴 탐지 장치 및 방법

㈜위세아이텍

2018.06.19

-

WiseProphet

대한민국

16

특허권

장비 고장 예측 장치 및 방법

㈜위세아이텍

2017.12.12

-

WiseProphet

대한민국

17

특허권

인공지능 기반의 신규 부당청구 패턴 분석 장치 및 방법

㈜위세아이텍

2017.11.29

-

WiseProphet

대한민국

18

특허권

빅데이터 분석을 위한 데이터 병합 장치 및 방법

㈜위세아이텍

2017.11.10

2019.10.10

WIseDQ

대한민국

19

특허권

인공지능 기반의 보험금 부당청구 탐지 장치 및 방법

㈜위세아이텍

2017.11.29

2019.04.25

WiseProphet

대한민국

20

특허권

선로 결함의 현황 파악 장치 및 방법

㈜위세아이텍

2017.01.31

2019.01.24

WiseProphet

대한민국

21

상표

iMining

㈜위세아이텍

1999.10.06

2000.11.07

-

대한민국

22

상표

WISE CAMPAIGN

㈜위세아이텍

2004.06.10

2005.06.08

-

대한민국

23

상표

WISEITECH

㈜위세아이텍

2000.06.21

2002.02.14

-

대한민국

24

상표

WISE Trans

㈜위세아이텍

2015.07.02

2016.02.22

-

대한민국

25

저작권

WISE BDQ

㈜위세아이텍

-

2017.11.13

-

대한민국

26

저작권

WISE Prophet Railway

㈜위세아이텍

-

2016.12.29

-

대한민국

27

저작권

WISE BDQ Enterprise

㈜위세아이텍

-

2019.02.19

-

대한민국

28

저작권

WISE DQ v3.0

㈜위세아이텍

-

2019.03.26

-

대한민국

29

저작권

WISE Meta v3.0

㈜위세아이텍

-

2019.03.26

-

대한민국

30

저작권

WISE OLAP v5.0

㈜위세아이텍

-

2019.04.24

-

대한민국

31

저작권

WISE-DFind

㈜위세아이텍

-

2019.05.31

-

대한민국

32

GS인증

WISE HR v5.0

㈜위세아이텍

-

2006.01.18

-

대한민국

33

GS인증

WISE CAMPAIGN v5.0

㈜위세아이텍

-

2006.01.25

-

대한민국

34

GS인증

WISE DQ v3.0

㈜위세아이텍

-

2009.10.29

-

대한민국

35

GS인증

WISE Meta v3.0

㈜위세아이텍

-

2005.11.02

-

대한민국

36

GS인증

WISE OLAP v5.0

㈜위세아이텍

-

2005.09.07

-

대한민국

37

GS인증

WiseOpen v2.0

㈜위세아이텍

-

2014.05.26

-

대한민국

38

GS인증

WISE Intelligence v6.0

㈜위세아이텍

-

2018.10.25

-

대한민국

39

GS인증

WISE DQ v5.0

㈜위세아이텍

-

2019.06.10

-

대한민국

Ⅲ. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보

제 30 기 3분기말 2019년 09월 30일 현재

제 29 기 기말 2018년 12월 31일 현재

제 28 기 기말 2017년 12월 31일 현재

(단위 : 백만원)

과목
2019연도
(제30기 3분기말)

2018연도
(제29기)

(2018년12월말)

2017연도
(제28기)

회계처리기준

K-IFRS
K-IFRS
K-IFRS

[유동자산]
6,289
9,964
6,602

당좌자산
5,602
8,530
6,416

재고자산
687
1,434
186

[비유동자산]
8,964
4,845
4,107

투자자산
4,063
678
427

유형자산
3,868
3,657
3,450

무형자산
613
230
100

기타비유동자산
420
280
130

자산 총계

15,253

14,809

10,709

[유동부채]
4,660
4,670
3,424

[비유동부채]
1,869
1,664
283

부채 총계

6,529

6,334

3,707

[자본금]
1,700
1,700
1,700

[자본잉여금]
-
-
-

[자본조정]
-
-
-

[기타포괄손익누계액]
107
99
-

[이익잉여금]
6,917
6,675
5,302

자본 총계

8,724
8,474
7,002

매출액
12,680
16,549
16,177

영업이익
372
1,715
1,055

법인세차감전순이익
546
1,821
1,296

당기순이익
327
1,505
1,161

주당순이익
96원
443원
341원

2. 연결재무제표

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

3. 연결재무제표 주석

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

4. 재무제표

가. 재무상태표

제 30 기 3분기말 2019년 09월 30일 현재

제 29 기 기말 2018년 12월 31일 현재

제 28 기 기말 2017년 12월 31일 현재

주식회사 위세아이텍 (단위 : 원)

과 목

2019연도
(제30기 3분기말)

2018연도
(제29기)

2017연도
(제28기)

자산

Ⅰ.유동자산

6,288,973,396

9,963,868,495

6,601,658,416

현금 및 현금성자산

710,052,892

2,691,708,718

930,302,842

매출채권

4,182,532,701

3,788,651,769

2,724,557,030

기타유동금융자산

184,324,921

1,904,517,192

2,630,010,774

재고자산

687,139,955

1,434,230,750

185,733,772

기타유동자산

524,922,927

144,760,066

131,053,998

Ⅱ.비유동자산

8,964,448,838

4,844,638,523

4,107,206,886

당기손익-공정가치
 측정금융자산

3,306,789,157

-

-

매도가능금융자산

-

-

352,114,797

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산

676,684,639

636,735,979

-

기타비유동금융자산

200,597,340

92,099,580

129,529,287

유형자산

3,867,880,590

3,657,175,987

3,450,470,329

무형자산

612,835,772

229,780,522

99,700,785

이연법인세자산

190,907,975

91,407,420

75,391,688

기타비유동자산

108,753,365

137,439,035

-

자산 총계

15,253,422,234

14,808,507,018

10,708,865,302

부채

Ⅰ.유동부채

4,659,536,999

4,669,739,638

3,424,285,619

매입채무

339,889,701

649,451,440

836,992,732

유동성장기부채

-

-

-

유동성전환사채

-

-

600,000,000

기타유동금융부채

1,090,105,360

1,543,540,485

1,007,691,419

기타유동부채

2,954,666,321

2,103,458,561

915,180,251

하자보수충당부채

32,125,000

55,000,000

-

당기법인세부채

242,750,617

318,289,152

64,421,217

Ⅱ.비유동부채

1,869,427,181

1,664,290,295

282,635,569

전환사채

880,699,716

829,994,625

-

파생상품부채

42,445,000

168,829,000

-

기타비유동금융부채

946,282,465

665,466,670

282,635,569

부채 총계

6,528,964,180

6,334,029,933

3,706,921,188

자본

납입자본

1,700,000,000

1,700,000,000

1,700,000,000

기타포괄손익누계액

107,686,931

99,446,531

-

이익잉여금

6,916,771,123

6,675,030,554

5,301,944,114

자본 총계

8,724,458,054

8,474,477,085

7,001,944,114

자본 및 부채 총계

15,253,422,234

14,808,507,018

10,708,865,302

나. 포괄손익계산서

제 30 기 3분기 2019년 01월 01일부터 2019년 09월 30일까지

제 29 기 3분기 2018년 01월 01일부터 2018년 09월 30일까지
(검토받지 아니한 재무제표)

제 29 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 28 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 위세아이텍 (단위 : 원)

과 목

2019연도 3분기

(제30기 3분기)

2018연도 3분기

(제29기 3분기)

2018연도

(제29기)

2017연도

(제28기)

매출액

12,680,273,993

10,935,591,668

16,549,144,946

16,177,082,844

매출원가

9,303,568,956

8,342,820,548

11,631,973,662

11,848,190,963

매출총이익

3,376,705,037

2,592,771,120

4,917,171,284

4,328,891,881

판매비와관리비

3,004,548,160

2,137,923,699

3,202,530,483

3,274,297,425

영업이익

372,156,877

454,847,421

1,714,640,801

1,054,594,456

금융수익

186,215,169

27,191,303

44,955,905

22,756,809

금융비용

50,978,611

7,305,955

11,829,797

41,116,177

기타수익

61,081,262

114,710,627

138,732,907

336,076,982

기타비용

22,577,150

32,393,134

65,360,511

76,289,349

법인세비용차감전순이익

545,897,547

557,050,262

1,821,139,305

1,296,022,721

법인세비용

219,156,978

91,410,052

316,131,216

135,518,060

당기순이익

326,740,569

465,640,210

1,505,008,089

1,160,504,661

기타포괄손익

8,240,400

-

99,446,531

-

후속적으로 당기손익으로
 재분류되지 않는 항목 :

기타포괄손익-공정가치
 측정금융자산평가손익

8,240,400

-

99,446,531

-

총포괄이익

334,980,969

465,640,210

1,604,454,620

1,160,504,661

주당이익

기본주당이익

96

137

443

341

희석주당이익

96

137

442

331

다. 자본변동표

제 30 기 3분기 2019년 01월 01일부터 2019년 09월 30일까지

제 29 기 3분기 2018년 01월 01일부터 2018년 09월 30일까지
(검토받지 아니한 재무제표)

제 29 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 28 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 위세아이텍 (단위 : 원)

구분

자본금

기타포괄손익누계액

이익잉여금

합계

2017.01.01(전전기초)

1,700,000,000

-

4,277,439,453

5,977,439,453

연차배당

-

-

(136,000,000)

(136,000,000)

당기순이익

-

-

1,160,504,661

1,160,504,661

2017.12.31(전전기말)

1,700,000,000

-

5,301,944,114

7,001,944,114

2018.01.01(전기초)

1,700,000,000

-

5,301,944,114

7,001,944,114

회계정책의 변경

-

-

38,078,351

38,078,351

연차배당

-

-

(170,000,000)

(170,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정

금융자산평가손익

-

99,446,531

-

99,446,531

당기순이익

-

-

1,505,008,089

1,505,008,089

2018.12.31(전기말)

1,700,000,000

99,446,531

6,675,030,554

8,474,477,085

2018.01.01(전기초)

1,700,000,000

-

5,301,944,114

7,001,944,114

회계정책의 변경

-

-

38,078,351

38,078,351

연차배당

-

-

(170,000,000)

(170,000,000)

분기순이익
-
-
465,640,210
465,640,210

2018.09.30(전분기말)
1,700,000,000
-
5,635,662,675
7,335,662,675

2019.01.01(당기초)

1,700,000,000

99,446,531

6,675,030,554

8,474,477,085

연차배당

-

-

(85,000,000)

(85,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정

금융자산평가손익

-

8,240,400

-

8,240,400

분기순이익

-

-

326,740,569

326,740,569

2019.09.30(당분기말)

1,700,000,000

107,686,931

6,916,771,123

8,724,458,054

라. 현금흐름표

제 30 기 3분기 2019년 01월 01일부터 2019년 09월 30일까지

제 29 기 3분기 2018년 01월 01일부터 2018년 09월 30일까지
(검토받지 아니한 재무제표)

제 29 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 28 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 위세아이텍 (단위 : 원)

과 목

2019연도 3분기

(제30기 3분기)

2018연도 3분기

(제29기 3분기)

2018연도

(제29기)

2017연도

(제28기)

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

547,662,958

(208,077,410)

1,504,785,724

1,844,791,482

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름

880,704,066

(218,428,510)

1,567,616,204

1,849,347,937

당(분)기순이익

326,740,569

465,640,210
1,505,008,089
1,160,504,661

법인세비용
219,156,978
91,410,052
316,131,216
135,518,060

대손상각비

-

-

1,998,333

789,848,000

유형자산감가상각비

103,001,372

117,396,476

157,587,722

176,241,735

무형자산손상차손

-

-

55,000,000

-

무형자산상각비

16,944,750

12,940,205

19,920,263

16,247,101

유형자산처분손실

-

-

-

39,371,994

유형자산처분이익

(5,727,273)

-

-

(208,496,580)

무형자산처분손실

10,000,000

-

-

1,100,000

무형자산처분이익

-

-

(30,000,000)

(41,008,123)

하자보수충당부채환입
(22,875,000)
-
-
-

금융상품평가이익
(11,655,095)
-
-
-

파생상품평가이익

(126,384,000)

-

(5,685,000)

-

이자비용

50,705,091

7,305,955

11,829,797

41,116,177

이자수익

(48,176,074)

(27,191,303)

(39,270,905)

(22,756,809)

매출채권의 감소(증가)

666,164,068

2,032,259,124

(158,607,721)

(1,606,494,468)

기타자산의 감소(증가)

393,826,989

(330,593,515)

(895,861,606)

39,842,100

매입채무의 증가(감소)

(309,561,739)

(661,229,451)

(187,541,292)

233,980,631

기타부채의 증가(감소)

(381,456,570)

(1,926,366,263)

817,107,308

1,094,333,458

2. 이자수취

61,742,550

31,417,215

25,422,047

16,084,427

3. 이자지급

-

(7,305,955)

(4,272,803)

(38,577,902)

4. 법인세 환급(납부)

(394,783,658)

(13,760,160)

(83,979,724)

17,937,020

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(2,444,318,784)

611,958,257

(24,056,648)

(1,163,047,640)

단기대여금의 감소

9,000,000

278,040,000

403,720,000

388,474,508

단기금융상품의 감소

1,700,000,000

2,200,000,000

2,200,000,000

1,000,000,000

장기금융상품의 감소

43,509,524

42,729,237

76,991,201

358,552,310

공정가치측정금융자산의 감소

1,000,000,000

-

-

-

유형자산의 처분

5,729,273

-

170,000,000

855,434,800

보증금의 감소

34,000,000

38,800,000

3,332,400

142,695,700

무형자산의 처분

90,000,000

10,000,000

40,000,000

101,008,123

단기대여금의 증가

-

(90,000,000)

(1,700,000,000)

(631,000,000)

단기금융상품의 증가

-

(1,200,000,000)

(164,000,000)

(3,200,000,000)

장기금융상품의 증가

(82,507,284)

-

-

-

공정가치측정금융자산의 증가

(4,326,842,322)

(170,000,000)

-

-

매도가능증권의 증가

-

-

(179,473,940)

(8,000,000)

유형자산의 취득

(313,707,975)

(312,643,380)

(534,293,380)

(103,628,820)

장기선급비용의 증가

-

-

(137,439,035)

-

보증금의 증가

(103,500,000)

(24,967,600)

-

(41,900,000)

보험료의 납부

-

-

(42,893,894)

(18,956,988)

무형자산의 취득

(500,000,000)

(160,000,000)

(160,000,000)

(5,727,273)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(85,000,000)

(719,788,500)

280,676,800

(1,098,161,600)

단기차입금의 증가

-

-

1,500,000,000

1,500,000,000

전환사채의 발행

-

-

1,000,000,000

600,000,000

단기차입금의 상환

-

-

(1,500,000,000)

(1,500,000,000)

유동성장기부채의 상환

-

(600,000,000)

(600,000,000)

(662,500,000)

장기차입금의 상환

-

-

-

(900,000,000)

배당금의 지급

(85,000,000)

(169,788,500)

(169,323,200)

(135,661,600)

임대보증금의 증가

-

50,000,000

50,000,000

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)
(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ )

(1,981,655,826)

(315,907,653)

1,761,405,876

(416,417,758)

Ⅴ.기초 현금및현금성자산

2,691,708,718

930,302,842

930,302,842

1,346,720,600

Ⅵ.기말 현금및현금성자산

710,052,892

614,395,189

2,691,708,718

930,302,842

제 30 기 3분기말 2019년 09월 30일 현재

제 29 기 기말 2018년 12월 31일 현재

제 28 기 기말 2017년 12월 31일 현재

주식회사 위세아이텍 (단위 : 원)

과 목

2019연도
(제30기 3분기말)

2018연도
(제29기)

2017연도
(제28기)

자산

Ⅰ.유동자산

6,288,973,396

9,963,868,495

6,601,658,416

현금 및 현금성자산

710,052,892

2,691,708,718

930,302,842

매출채권

4,182,532,701

3,788,651,769

2,724,557,030

기타유동금융자산

184,324,921

1,904,517,192

2,630,010,774

재고자산

687,139,955

1,434,230,750

185,733,772

기타유동자산

524,922,927

144,760,066

131,053,998

Ⅱ.비유동자산

8,964,448,838

4,844,638,523

4,107,206,886

당기손익-공정가치
 측정금융자산

3,306,789,157

-

-

매도가능금융자산

-

-

352,114,797

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산

676,684,639

636,735,979

-

기타비유동금융자산

200,597,340

92,099,580

129,529,287

유형자산

3,867,880,590

3,657,175,987

3,450,470,329

무형자산

612,835,772

229,780,522

99,700,785

이연법인세자산

190,907,975

91,407,420

75,391,688

기타비유동자산

108,753,365

137,439,035

-

자산 총계

15,253,422,234

14,808,507,018

10,708,865,302

부채

Ⅰ.유동부채

4,659,536,999

4,669,739,638

3,424,285,619

매입채무

339,889,701

649,451,440

836,992,732

유동성장기부채

-

-

-

유동성전환사채

-

-

600,000,000

기타유동금융부채

1,090,105,360

1,543,540,485

1,007,691,419

기타유동부채

2,954,666,321

2,103,458,561

915,180,251

하자보수충당부채

32,125,000

55,000,000

-

당기법인세부채

242,750,617

318,289,152

64,421,217

Ⅱ.비유동부채

1,869,427,181

1,664,290,295

282,635,569

전환사채

880,699,716

829,994,625

-

파생상품부채

42,445,000

168,829,000

-

기타비유동금융부채

946,282,465

665,466,670

282,635,569

부채 총계

6,528,964,180

6,334,029,933

3,706,921,188

자본

납입자본

1,700,000,000

1,700,000,000

1,700,000,000

기타포괄손익누계액

107,686,931

99,446,531

-

이익잉여금

6,916,771,123

6,675,030,554

5,301,944,114

자본 총계

8,724,458,054

8,474,477,085

7,001,944,114

자본 및 부채 총계

15,253,422,234

14,808,507,018

10,708,865,302

나. 포괄손익계산서

제 30 기 3분기 2019년 01월 01일부터 2019년 09월 30일까지

제 29 기 3분기 2018년 01월 01일부터 2018년 09월 30일까지
(검토받지 아니한 재무제표)

제 29 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 28 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 위세아이텍 (단위 : 원)

과 목

2019연도 3분기

(제30기 3분기)

2018연도 3분기

(제29기 3분기)

2018연도

(제29기)

2017연도

(제28기)

매출액

12,680,273,993

10,935,591,668

16,549,144,946

16,177,082,844

매출원가

9,303,568,956

8,342,820,548

11,631,973,662

11,848,190,963

매출총이익

3,376,705,037

2,592,771,120

4,917,171,284

4,328,891,881

판매비와관리비

3,004,548,160

2,137,923,699

3,202,530,483

3,274,297,425

영업이익

372,156,877

454,847,421

1,714,640,801

1,054,594,456

금융수익

186,215,169

27,191,303

44,955,905

22,756,809

금융비용

50,978,611

7,305,955

11,829,797

41,116,177

기타수익

61,081,262

114,710,627

138,732,907

336,076,982

기타비용

22,577,150

32,393,134

65,360,511

76,289,349

법인세비용차감전순이익

545,897,547

557,050,262

1,821,139,305

1,296,022,721

법인세비용

219,156,978

91,410,052

316,131,216

135,518,060

당기순이익

326,740,569

465,640,210

1,505,008,089

1,160,504,661

기타포괄손익

8,240,400

-

99,446,531

-

후속적으로 당기손익으로
 재분류되지 않는 항목 :

기타포괄손익-공정가치
 측정금융자산평가손익

8,240,400

-

99,446,531

-

총포괄이익

334,980,969

465,640,210

1,604,454,620

1,160,504,661

주당이익

기본주당이익

96

137

443

341

희석주당이익

96

137

442

331

다. 자본변동표

제 30 기 3분기 2019년 01월 01일부터 2019년 09월 30일까지

제 29 기 3분기 2018년 01월 01일부터 2018년 09월 30일까지
(검토받지 아니한 재무제표)

제 29 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 28 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 위세아이텍 (단위 : 원)

구분

자본금

기타포괄손익누계액

이익잉여금

합계

2017.01.01(전전기초)

1,700,000,000

-

4,277,439,453

5,977,439,453

연차배당

-

-

(136,000,000)

(136,000,000)

당기순이익

-

-

1,160,504,661

1,160,504,661

2017.12.31(전전기말)

1,700,000,000

-

5,301,944,114

7,001,944,114

2018.01.01(전기초)

1,700,000,000

-

5,301,944,114

7,001,944,114

회계정책의 변경

-

-

38,078,351

38,078,351

연차배당

-

-

(170,000,000)

(170,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정

금융자산평가손익

-

99,446,531

-

99,446,531

당기순이익

-

-

1,505,008,089

1,505,008,089

2018.12.31(전기말)

1,700,000,000

99,446,531

6,675,030,554

8,474,477,085

2018.01.01(전기초)

1,700,000,000

-

5,301,944,114

7,001,944,114

회계정책의 변경

-

-

38,078,351

38,078,351

연차배당

-

-

(170,000,000)

(170,000,000)

분기순이익
-
-
465,640,210
465,640,210

2018.09.30(전분기말)
1,700,000,000
-
5,635,662,675
7,335,662,675

2019.01.01(당기초)

1,700,000,000

99,446,531

6,675,030,554

8,474,477,085

연차배당

-

-

(85,000,000)

(85,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정

금융자산평가손익

-

8,240,400

-

8,240,400

분기순이익

-

-

326,740,569

326,740,569

2019.09.30(당분기말)

1,700,000,000

107,686,931

6,916,771,123

8,724,458,054

라. 현금흐름표

제 30 기 3분기 2019년 01월 01일부터 2019년 09월 30일까지

제 29 기 3분기 2018년 01월 01일부터 2018년 09월 30일까지
(검토받지 아니한 재무제표)

제 29 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 28 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 위세아이텍 (단위 : 원)

과 목

2019연도 3분기

(제30기 3분기)

2018연도 3분기

(제29기 3분기)

2018연도

(제29기)

2017연도

(제28기)

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

547,662,958

(208,077,410)

1,504,785,724

1,844,791,482

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름

880,704,066

(218,428,510)

1,567,616,204

1,849,347,937

당(분)기순이익

326,740,569

465,640,210
1,505,008,089
1,160,504,661

법인세비용
219,156,978
91,410,052
316,131,216
135,518,060

대손상각비

-

-

1,998,333

789,848,000

유형자산감가상각비

103,001,372

117,396,476

157,587,722

176,241,735

무형자산손상차손

-

-

55,000,000

-

무형자산상각비

16,944,750

12,940,205

19,920,263

16,247,101

유형자산처분손실

-

-

-

39,371,994

유형자산처분이익

(5,727,273)

-

-

(208,496,580)

무형자산처분손실

10,000,000

-

-

1,100,000

무형자산처분이익

-

-

(30,000,000)

(41,008,123)

하자보수충당부채환입
(22,875,000)
-
-
-

금융상품평가이익
(11,655,095)
-
-
-

파생상품평가이익

(126,384,000)

-

(5,685,000)

-

이자비용

50,705,091

7,305,955

11,829,797

41,116,177

이자수익

(48,176,074)

(27,191,303)

(39,270,905)

(22,756,809)

매출채권의 감소(증가)

666,164,068

2,032,259,124

(158,607,721)

(1,606,494,468)

기타자산의 감소(증가)

393,826,989

(330,593,515)

(895,861,606)

39,842,100

매입채무의 증가(감소)

(309,561,739)

(661,229,451)

(187,541,292)

233,980,631

기타부채의 증가(감소)

(381,456,570)

(1,926,366,263)

817,107,308

1,094,333,458

2. 이자수취

61,742,550

31,417,215

25,422,047

16,084,427

3. 이자지급

-

(7,305,955)

(4,272,803)

(38,577,902)

4. 법인세 환급(납부)

(394,783,658)

(13,760,160)

(83,979,724)

17,937,020

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(2,444,318,784)

611,958,257

(24,056,648)

(1,163,047,640)

단기대여금의 감소

9,000,000

278,040,000

403,720,000

388,474,508

단기금융상품의 감소

1,700,000,000

2,200,000,000

2,200,000,000

1,000,000,000

장기금융상품의 감소

43,509,524

42,729,237

76,991,201

358,552,310

공정가치측정금융자산의 감소

1,000,000,000

-

-

-

유형자산의 처분

5,729,273

-

170,000,000

855,434,800

보증금의 감소

34,000,000

38,800,000

3,332,400

142,695,700

무형자산의 처분

90,000,000

10,000,000

40,000,000

101,008,123

단기대여금의 증가

-

(90,000,000)

(1,700,000,000)

(631,000,000)

단기금융상품의 증가

-

(1,200,000,000)

(164,000,000)

(3,200,000,000)

장기금융상품의 증가

(82,507,284)

-

-

-

공정가치측정금융자산의 증가

(4,326,842,322)

(170,000,000)

-

-

매도가능증권의 증가

-

-

(179,473,940)

(8,000,000)

유형자산의 취득

(313,707,975)

(312,643,380)

(534,293,380)

(103,628,820)

장기선급비용의 증가

-

-

(137,439,035)

-

보증금의 증가

(103,500,000)

(24,967,600)

-

(41,900,000)

보험료의 납부

-

-

(42,893,894)

(18,956,988)

무형자산의 취득

(500,000,000)

(160,000,000)

(160,000,000)

(5,727,273)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(85,000,000)

(719,788,500)

280,676,800

(1,098,161,600)

단기차입금의 증가

-

-

1,500,000,000

1,500,000,000

전환사채의 발행

-

-

1,000,000,000

600,000,000

단기차입금의 상환

-

-

(1,500,000,000)

(1,500,000,000)

유동성장기부채의 상환

-

(600,000,000)

(600,000,000)

(662,500,000)

장기차입금의 상환

-

-

-

(900,000,000)

배당금의 지급

(85,000,000)

(169,788,500)

(169,323,200)

(135,661,600)

임대보증금의 증가

-

50,000,000

50,000,000

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)
(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ )

(1,981,655,826)

(315,907,653)

1,761,405,876

(416,417,758)

Ⅴ.기초 현금및현금성자산

2,691,708,718

930,302,842

930,302,842

1,346,720,600

Ⅵ.기말 현금및현금성자산

710,052,892

614,395,189

2,691,708,718

930,302,842

5. 재무제표 주석

제 30(당) 3분기 2019년 1월 1일부터 2019년 9월 30일까지

제 29(전) 3분기 2018년 1월 1일부터 2018년 9월 30일까지
(검토받지 아니한 재무제표)

주식회사 위세아이텍

1. 일반 사항

주식회사 위세아이텍(이하, "당사")는 1990년 9월 27일에 설립되어 소프트웨어 제조 및 개발업, 소프트웨어·하드웨어판매업, 소프트웨어관련 자문·개발 및 공급업, 정보시스템 관련 종합컨설팅업 및 시스템통합사업 등을 영위하고 본사는 경기도 성남시 분당구 판교로 253 이노밸리 C동 5층에 있습니다. 당사는 2017년 11월 28일에 벤처기업육성사업에 의해 중소벤처기업부로부터 기술혁신형 중소기업(Inno-Biz) 확인을 받았으며, 2000년 2월 22일자로 상호를 종전의 주식회사 위세정보기술에서 주식회사 위세아이텍으로 변경하였습니다.

당사의 설립시 자본금은 50,000천원이었으나 이후 수차례의 증자를 거쳐 당분기말 현재 자본금은 1,700,000천원이며, 당사의 주요주주는 다음과 같습니다.

주주명
주식수(주)
지분율(%)
비고

김종현
1,228,000
36.12
대표이사

김영진
179,270
5.27
타인

이재범
159,690
4.70
타인

김다산
123,472
3.63
특수관계자

기 타
1,709,568
50.28
임직원외 개인

합 계
3,400,000
100.00

2. 중요한 회계정책

다음은 재무제표 작성에 적용된 중요한 회계정책입니다. 이러한 정책은 별도의 언급이 없다면, 표시된 회계기간에 계속적으로 적용됩니다.

2.1 재무제표 작성 기준

당사는 주식회사등의외부감사에관한법률 제5조 1항 1호에서 규정하고 있는 국제회계기준위원회의 국제회계기준을 채택하여 정한 회계처리기준인 한국채택국제회계기준에 따라 재무제표를 작성하였습니다. 한국채택국제회계기준은 재무제표 작성 시중요한 회계추정의 사용을 허용하고 있으며, 회계정책을 적용함에 있어 경영진의 판단을 요구하고 있습니다. 보다 복잡하고 높은 수준의 판단이 필요한 부분이나 중요한가정 및 추정이 필요한 부분은 주석3 에서 설명하고 있습니다.

2.1.1 회계정책과 공시의 변경

(1) 2019년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 신규로 적용한 제ㆍ개정 기업회계기준서 및 해석서

- 기업회계기준서 제1116호 '리스' 제정 

기업회계기준서 제1116호 '리스'는 기업회계기준서 제1017호 '리스'를 대체합니다. 기업회계기준서 제1116호에서는 단일 리스이용자 모형을 도입하여 리스기간이 12개월을 초과하고 기초자산이 소액이 아닌 모든 리스에 대하여 리스이용자가 자산과 부채를 인식하도록 요구합니다. 리스이용자는 사용권자산과 리스료 지급의무를 나타내는 리스부채를 인식해야 합니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

- 기업회계기준서 제1109호 '금융상품' 개정

부의 보상을 수반하는 일부 중도상환 가능한 금융자산을 상각후원가로 측정될 수 있도록 개정하였으며, 상각후원가로 측정되는 금융부채가 조건변경 되었으나 제거되지는 않은 경우 변경으로 인한 효과는 당기손익으로 인식되어야 합니다. 해당 기준서의개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

- 기업회계기준서 제1019호 '종업원급여' 개정

확정급여제도의 변경으로 제도의 개정, 축소, 정산이 되는 경우 제도의 변경 이후 회계기간의 잔여기간에 대한 당기근무원가 및 순이자를 산정하기 위해 순확정급여부채(자산)의 재측정에 사용된 가정을 사용합니다. 또한, 자산인식상한의 영향으로 이전에 인식하지 않은 초과적립액의 감소도 과거근무원가나 정산손익의 일부로 당기손익에 반영합니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

- 기업회계기준서 제1028호 '관계기업과 공동기업에 대한 투자' 개정

관계기업이나 공동기업에 대한 다른 금융상품(지분법을 적용하지 않는 금융상품)이 기업회계기준서 제1109호의 적용 대상임을 명확히 하였으며, 관계기업이나 공동기업에 대한 순투자의 일부를 구성하는 장기투자지분의 손상 회계처리에 대해서는 기업회계기준서 제1109호를 우선하여 적용하도록 개정하였습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

- 기업회계기준해석서 제2123호 '법인세 처리의 불확실성' 제정

제정된 해석서는 기업이 적용한 법인세 처리를 과세당국이 인정할지에 대한 불확실성이 존재하는 경우 당기법인세와 이연법인세 인식 및 측정에 적용하며, 법인세 처리불확실성의 회계단위와 재평가가 필요한 상황 등에 대한 지침을 포함하고 있습니다. 해당 해석서의 제정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

- 연차개선 2015-2017

·사업결합(K-IFRS 제1103호)
공동영업과 관련된 자산에 대한 권리와 부채에 대한 의무를 보유하다가 해당 공동영업(사업의 정의 충족)에 대한 지배력을 획득하는 것은 단계적으로 이루어지는 사업결합이므로,취득자는 공동영업에 대하여 이전에 보유하고 있던 지분 전부를 재측정합니다. 이 개정 내용은 2019년 1월 1일 이후 처음 시작되는 회계연도 이후에 취득일이속하는 사업결합부터 적용하되 조기 적용할 수 있습니다.

·공동약정(K-IFRS 제1111호)

공동영업에 참여는 하지만 공동지배력을 보유하지 않은 공동영업 당사자가 공동영업에 대한 공동지배력을 획득하는 경우, 공동영업에 대하여 이전에 보유하고 있던 지분은 재측정하지 않습니다. 이 개정 내용은 2019년 1월 1일 이후 처음 시작되는 회계연도 이후에 공동지배력을 획득하는 거래부터 적용하되 조기 적용할 수 있습니다.

·법인세(K-IFRS 제1012호)

K-IFRS 제1012호 문단 57A의 규정(배당의 세효과 인식시점과 인식항목을 규정)은 배당의법인세효과 모두에 적용되며, 배당의 법인세효과를 원래 인식하였던 항목에 따라 당기손익, 기타포괄손익 또는 자본으로 인식하도록 개정되었습니다. 이 개정 내용은 2019년 1월1일 이후 처음 시작되는 회계연도부터 적용하되 조기 적용할 수도있습니다.

·차입원가(K-IFRS 제1023호)

적격자산을 의도된 용도로 사용(또는 판매) 가능하게 하는 데 필요한 대부분의 활동이 완료되면, 해당 자산을 취득하기 위해 특정 목적으로 차입한 자금을 일반차입금에포함한다는 사실을 명확히 하였습니다. 이 개정 내용은 해당 개정 내용을 처음 적용하는 회계연도 이후에 생기는 차입원가에 적용하며, 2019년 1월 1일 이후 처음 시작되는 회계연도부터 적용하되 조기 적용할 수도 있습니다.

2.2 회계정책

중간재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 '주석 2.1.1'에서설명하는 제ㆍ개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.

2.2.1 법인세비용

중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다.

3. 중요한 회계추정 및 가정

당사는 미래에 대해 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에 비추어 합리적으로 예측가능한 미래의 사건을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다. 다음 회계연도에 자산 및 부채 장부금액의 조정에 영향을 미칠 수 있는 유의적 위험에 대한 추정 및 가정은 다음과 같습니다.

(1) 법인세
당사의 과세소득에 대한 법인세는 다양한 국가의 세법 및 과세당국의 결정을 적용하여 산정되므로 최종 세효과를 산정하는 데에는 불확실성이 존재합니다.

보고기간말 현재까지의 영업활동의 결과로 미래에 부담할 것으로 예상되는 법인세효과를 추정하여 당기법인세 및 이연법인세로 인식하고 있습니다. 특히, 중간기간의 법인세비용은 '주석 2.2.1'에서 설명하는 회계정책에 따라 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균 연간법인세율, 즉 추정평균연간법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다. 그러나 미래 실제 법인세부담액은 인식한 관련 자산ㆍ부채와 일치하지 않을 수 있으며, 이러한 차이는 예상한 법인세 효과가 확정된 시점의 당기법인세비용 및 이연법인세 자산ㆍ부채에 영향을 줄 수 있습니다.

(2) 금융상품의 공정가치
활성시장에서 거래되지 않는 금융상품의 공정가치는 원칙적으로 평가기법을 사용하여 결정됩니다. 당사는 보고기간말 현재 중요한 시장상황에 기초하여 다양한 평가기법의 선택 및 가정에 대한 판단을 하고 있습니다.

4. 금융상품 공정가치

금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당분기말
전기말

공정가치
장부금액
공정가치
장부금액

금융자산

현금및현금성자산
710,053
710,053
2,691,709
2,691,709

매출채권(*)
2,135,534
2,135,534
2,347,550
2,347,550

기타금융자산 - 유동
184,325
184,325
1,904,517
1,904,517

당기손익-공정가치측정금융자산
3,306,789
3,306,789

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
676,685
676,685
636,736
636,736

기타금융자산 - 비유동
200,597
200,597
92,100
92,100

소 계
7,213,983
7,213,983
7,672,612
7,672,612

금융부채

매입채무
339,890
339,890
649,451
649,451

전환사채
880,700
880,700
829,995
829,995

기타유동금융부채
1,090,105
1,090,105
1,543,540
1,543,540

파생상품부채
42,445
42,445
168,829
168,829

기타비유동금융부채
946,282
946,282
665,467
665,467

소 계
3,299,422
3,299,422
3,857,282
3,857,282

(*) 당사의 매출채권에 포함된 계약자산(미청구채권)은 보고기간종료일 현재 2,046,999천원(전기말: 1,441,101천원)이며, 동 금액은 해당 금융자산에는 포함되어 있지 않습니다.

5. 범주별 금융상품

(1) 보고기간종료일 현재 범주별 금융자산 내역은 다음과 같습니다.

(당분기말)
(단위 : 천원)

구 분
상각후원가 측정된 
금융자산

당기손익-

공정가치측정금융자산

기타포괄손익-

공정가치측정금융자산

현금및현금성자산
710,053
-
-

매출채권
2,135,534
-
-

기타금융자산 - 유동
184,325
-
-

당기손익-공정가치측정금융자산

-
3,306,789
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
-
-
676,685

기타금융자산 - 비유동
200,597
-
-

합 계
3,230,509
3,306,789
676,685

(전기말)
(단위 : 천원)

구 분
상각후원가 인식된
 금융자산
기타포괄손익
 -공정가치측정금융자산

현금및현금성자산
2,691,709
-

매출채권
2,347,551
-

기타금융자산 - 유동
1,904,517
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
-
636,736

기타금융자산 - 비유동
92,100
-

합 계
7,035,877
636,736

(2) 보고기간종료일 현재 범주별 금융부채 내역은 다음과 같습니다.

(당분기말)
(단위 : 천원)

구 분
당기손익인식금융부채
기타금융부채

매입채무
-
339,890

전환사채
-
880,700

기타유동금융부채
-
1,090,105

파생상품부채
42,445
-

기타비유동금융부채
-
946,282

합 계
42,445
3,256,977

(전기말)
(단위 : 천원)

구 분
당기손익인식금융부채
기타금융부채

매입채무
-
649,451

전환사채
-
829,995

기타유동금융부채
-
1,543,540

파생상품부채
168,829
-

기타비유동금융부채
-
665,467

합 계
168,829
3,688,453

(3) 금융상품의 범주별 손익

(당분기)
(단위 : 천원)

구 분
상각후원가 인식된
금융자산
당기손익
- 공정가치측정금융자산
기타포괄손익
- 공정가치측정금융자산
당기손익인식
금융부채
기타금융부채

이자수익
48,176
-
-
-
-

파생상품평가이익
-
-
-
126,384
-

대손상각비
-
-
-
-
-

이자비용
-
-
-
-
50,979

금융상품평가이익
-
11,655
-
-
-

기타포괄손익
-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
8,240
-
-

합 계
48,176
11,655
8,240
126,384
50,979

(전분기)
(단위 : 천원)

구 분
상각후원가 인식된
 금융자산
당기손익
- 공정가치측정금융자산
기타포괄손익
- 공정가치측정금융자산
당기손익인식
금융부채
기타금융부채

이자수익
27,191
-
-
-
-

파생상품평가이익
-
-
-
-
-

대손상각비
1,998
-
-
-
-

이자비용
-
-
-
-
7,306

기타포괄손익
-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
-
-

합 계
29,189
-
-
-
7,306

6. 현금 및 현금성자산
 
현금 및 현금성자산의 구성 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당분기말
전기말

현금
2,831
777

보통예금
2,258,133
3,141,757

(정부보조금)
(1,550,911)
(450,826)

합 계
710,053
2,691,708

7. 공정가치측정금융자산

(1) 기
타포괄손익-공정가치측정금융자산의 상세 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

종 목
주식수
지분율(%)
당분기말
전기말

취득원가
장부가액
취득원가
장부가액

소프트웨어공제조합
700좌
-
364,788
482,517
333,474
442,568

한국정보산업협동조합
15좌
-
1,500
2,811
1,500
2,811

(주)이노밸리
14,496좌
-
1,450
1,450
1,450
1,450

한국홈쇼핑유통사업협동조합
100좌
-
10,000
3,597
10,000
3,597

정보통신공제조합
43좌
-
15,165
16,311
15,165
16,311

과천펜타시티피에프브이
34,000주
3.4
170,000
170,000
170,000
170,000

합 계
-
-
562,902
676,685
531,589
636,736

(2) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분

당분기
전분기

기초금액
636,736
352,115

취득
31,708
-

평가
8,240
-

기말금액
676,684
352,115

(3) 당기손익-공정가치측정금융자산의 변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분

당분기
전분기

기초금액
-
-

취득
4,295,134
-

처분
(1,000,000)
-

평가
11,655
-

기말금액
3,306,789
-

8. 매출채권

(1) 보고기간종료일 현재 매출채권 및 대손충당금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당분기말
전기말

매출채권 :

매출채권
2,292,664
2,504,680

계약자산(미청구채권)
2,046,999
1,441,101

대손충당금
(157,130)
(157,130)

매출채권(순액)
4,182,533
3,788,652

(2) 매출채권의 연령 분석

(단위: 천원)

구 분
당분기말
전기말

연체되지 않은 채권
4,182,533
3,783,780

소 계
4,182,533
3,783,780

연체됐으나 손상되지 않은 채권(*1)

3개월 이하
-
-

3개월 초과 6개월 이하
-
4,872

소 계
-
4,872

손상채권(*2)
157,130
157,130

소 계
157,130
157,130

합 계
4,339,663
3,945,782

(*1) 연체됐으나 손상되지 않은 채권은 최근 부도기록이 없는 여러 독립된 소비자들과 관련이 있습니다.

(*2) 당분기 보고기간종료일 현재 손상채권과 관련하여 설정된 충당금은 157,130 천원(전분기: 157,130천원)입니다.

(3) 당분기 및 전분기 중 매출채권의 대손충당금 변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당분기
전분기

기 초
157,130
155,131

대손상각
-
1,999

제 각
-
-

기 말
157,130
157,130

손상된 채권에 대한 충당금 설정 및 환입액은 손익계산서상 판매비와 관리비에 포함돼 있으며, 추가적인 회수가능성이 없는 경우 대손충당금은 일반적으로 제각하고 있습니다.

9. 기타금융자산 및 기타자산

(1) 보고기간종료일 현재 기타금융자산 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분

당분기말
전기말

유동

단기금융상품
-
1,700,000

미수금
3,088
714

미수수익
9,957
23,524

주.임.종단기채권
171,280
180,280

단기대여금
-
-

소 계
184,324
1,904,516

비유동

장기금융상품
79,957
40,959

임차보증금
113,000
43,500

기타보증금
7,641
7,641

소 계
200,598
92,100

합 계
384,922
1,996,616

기타금융자산 중 손상되거나 연체된 자산은 없으며, 보유하고 있는 담보도 없습니다.

(2) 보고기간종료일 현재 기타자산 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분

당분기말
전기말

유동

선급금
216,585
48,527

선급비용
307,750
96,233

선납세금
588
-

합계
524,923
144,760

비유동

장기선급비용
108,753
137,439

소 계
108,753
137,439

합 계
633,676
282,199

10. 재고자산

보고기간종료일 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분

당분기말
전기말

원재료
121,576
659,361

재공품
565,564
774,870

합 계
687,140
1,434,231

당분기 및 전분기 중 비용으로 인식되어 '매출원가'에 포함된 재고자산의 원가는 1,030백만원
(
전분기: 276백만원
) 입니다.

11. 유형자산

(1) 당분기 및 전분기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(당분기)
(단위 : 천원)

구 분
기초장부가액
취득
처분및대체
감가상각비
당기말장부가액

토지(*1)
925,782
-
-
-
925,782

건물(*1)
2,781,744
-
-
-
2,781,744

감가상각누계액
(656,319)
-
-
(70,934)
(727,253)

차량운반구
239,503
79,646
(70,468)
-
248,681

감가상각누계액
(193,482)
-
70,468
(17,414)
(140,428)

비품
630,340
13,600
-
-
643,940

감가상각누계액
(611,704)
-
-
(4,358)
(616,062)

국고보조금
(11,036)
(12,588)
-
3,374
(20,250)

시설장치
582,746
11,400
-
-
594,146

감가상각누계액
(553,556)
-
-
(13,671)
(567,226)

건설중인자산
523,159
221,650
-
-
744,809

합 계
3,657,176
313,708
-
(103,003)
3,867,881

(*1) 상기 토지 및 건물은 차입약정과 관련하여 담보로 제공되어 있습니다.

(전분기)
(단위 : 천원)

구 분
기초장부가액
취득
처분및대체
감가상각비
기말장부가액

토지(*1)
925,782
-
-
-
925,782

건물(*1)
2,781,744
-
-
-
2,781,744

감가상각누계액
(561,739)
-
-
(70,934)
(632,674)

차량운반구
203,370
36,133
-
-
239,503

감가상각누계액
(157,953)
-
-
(26,195)
(184,148)

비품
625,280
5,060
-
-
630,340

감가상각누계액
(606,703)
-
-
(3,666)
(610,369)

국고보조금
(14,931)
-
-
2,921
(12,010)

시설장치
570,346
12,400
-
-
582,746

감가상각누계액
(527,183)
-
-
(19,522)
(546,704)

건설중인자산
212,459
259,050
-
-
471,509

합 계
3,450,470
312,643
-
(117,396)
3,645,717

(*1) 상기 토지 및 건물은 차입약정과 관련하여 담보로 제공되어 있습니다.

12. 무형자산

(1) 당분기 및 전분기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(당분기)
(단위 : 천원)

구 분
기초
취득
상각
처분
기말

소프트웨어
73,934
-
(16,945)
-
56,989

시설이용권
155,846
500,000
-
(100,000)
555,846

합 계
229,781
500,000
(16,945)
(100,000)
612,836

(전분기)
(단위 : 천원)

구 분
기초
취득
상각
처분
기말

소프트웨어
33,855
60,000
(12,940)
-
80,914

시설이용권
65,846
100,000
-
(10,000)
155,846

합 계
99,701
160,000
(12,940)
(10,000)
236,761

(2) 당분기 및 전분기 중 무형자산 상각액이 포함된 계정과목별 금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당분기
전분기

매출원가
10,906
7,698

경상연구개발비
3,497
3,642

판매비와관리비
2,542
1,601

합 계
16,945
12,941

(3) 당사가 비용으로 인식한 경상연구개발비 지출의 총액은 1,335백만원(전분기:517백만원)입니다.

13. 기타금융부채 및 기타부채

(1) 보고기간종료일 현재 기타금융부채 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당분기말
전기말

유동

미지급금
675,408
1,227,335

미지급비용
411,641
313,255

미지급배당금
3,056
2,950

소 계
1,090,105
1,543,540

비유동

임대보증금
60,000
60,000

장기미지급금
886,282
605,467

소 계
946,282
665,467

합 계
2,036,387
2,209,007

(2) 보고기간종료일 현재 기타부채 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당분기말
전기말

예수금
84,088
74,736

부가세예수금
378,806
-

선수금 (*)
2,491,773
2,028,723

합 계
2,954,667
2,103,459

(*) 당사는 용역계약과 관련한 계약부채
2,491,773천원을 선수금으로 계상하고 있습니다.

14. 전환사채

(1) 보고기간종료일 현재 전환사채 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
차입처
연이자율(%)
당분기말
전기말

사모전환사채
스틱 4차산업혁명펀드
-
1,000,000
1,000,000

상환할증금
43,773
43,773

전환권조정
(163,073)
(213,778)

합 계
880,700
829,995

(2) 당사가 발행한 전환사채 발행 조건은 다음과 같습니다.

구 분
주요 내용

사채의 명칭
주식회사 위세아이텍 제3회 무보증 사모전환사채

액면가액
1,000,000,000

발행가액
1,000,000,000

표면이자율
0.00%

만기보장수익률
1.00%

발행일
2018년 11월 28일

만기일
2021년 11월 27일

원금상환방법
만기일에 일시 상환

전환권
행사기간
2019년 11월 28일 ~ 2021년 11월 26일

전환가격
9,000원

전환주식
당사의 보통주식

당기 보고기간 종료일 현재 당사가 보유하고 있는 파생상품부채의 내역 및 평가손익은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

파생상품 종류
계약내용
기초금액
평가손실(이익)
기말금액

내재파생상품
전환권
168,829
(126,384)
42,445

15. 퇴직급여

당분기 중 확정기여제도와 관련하여 비용으로 인식한 금액은 441,178천원(전분기 : 344,908천원)입니다.

16. 법인세 비용

법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균 연간법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다.

당사는 차감할 일시적 차이, 이월결손금 및 이월세액공제로부터 발생하는 이연법인세자산은 향후 발생 가능성이 거의 확실한 과세소득 범위 내에서 인식하였습니다.

17. 자본금

당사가 발행할 주식의 총수 및 1주의 금액은 각각 40,000,000주 및 500원이며, 당기 보고기간종료일 현재 발행주식수는 보통주식 3,400,000주입니다. 당사는 정관의 규정에 의하면 전환사채와 신주인수권부사채를 액면총액 각각 500억원 한도로 발행할 수 있도록 되어 있으며, 동 규정에 의하여 발행된 전환사채는 1,000백만원입니다.

18. 이익잉여금

(1) 보고기간종료일 현재 이익잉여금의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분

당분기말
전기말

이익준비금(*1)
182,623
174,123

기술개발준비금
31,667
31,667

미처분이익잉여금
6,702,481
6,469,240

합 계
6,916,771
6,675,030

(*1) 당사는 상법의 규정에 따라, 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 현금에 의한이익배당금의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하고 있습니다. 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으나 자본전입 또는 결손보전이 가능하며, 자본준비금과 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우 (주주총회의 결의에 따라) 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있습니다.

19. 계약현황

(1) 당분기 및 전분기 중 매출과 관련된 계약내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당분기
전분기

기초계약잔액
9,436,450
5,414,341

기중신규계약액
17,013,527
15,516,841

기중수익인식액
(12,680,273)
(10,935,592)

기말계약잔액
13,769,704
9,995,590

(2) 당분기 보고기간종료일 현재 진행중인 계약의 잔액 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

발주처
계약 시작일
계약 종료일
계약금액
수익인식액
계약잔액

한국은행
2018-04-01
2020-03-31
4,929,342
3,696,684
1,232,658

국회사무처
2019-07-11
2019-12-20
564,000
-
564,000

사행산업통합감독위원회
2019-06-03
2019-12-31
693,214
389,094
304,120

공정거래위원회
2019-08-12
2020-04-08
960,741
-
960,741

SK가스
2019-09-09
2020-01-31
819,000
-
819,000

한국교육학술정보원
2019-09-16
2019-12-20
1,080,000
-
1,080,000

한국정보화진흥원
2019-09-06
2020-03-31
1,545,736
121,811
1,423,925

경기도청
2019-09-25
2020-02-22
380,727
-
380,727

한국교육학술정보원
2019-10-11
2020-09-10
379,750
-
379,750

한국바이오협회
2019-10-01
2020-03-31
315,900
-
315,900

(주)엘지씨엔에스
2019-04-01
2020-12-31
1,379,330
152,750
1,226,580

기타
-
-
19,234,214
14,151,911
5,082,303

합 계
31,586,304
18,512,250
13,074,054

(3) 당사가 인식하고 있는 계약자산과 계약부채는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
계정과목
당분기말
전기말

계약자산
매출채권
2,046,999
1,441,101

계약부채
선수금
2,491,773
2,028,723

(4) 당분기 보고기간종료일 현재 진행중인 계약별 정보는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

발주처
계약 시작일
계약 종료일
계약자산
매출채권
계약부채

한국은행
2019-04-01
2020-03-31
134,838
-
-

홈앤쇼핑
2019-06-13
2020-01-10
120,124
-
-

한국정보화진흥원
2019-07-10
2019-12-31
-
-
189,318

행정안전부
2019-07-12
2020-01-08
-
-
130,359

국회사무처
2019-07-11
2019-12-20
-
-
225,600

공정거래위원회
2019-08-12
2020-04-08
-
-
288,218

라인
2019-01-07
2020-02-06
-
-
60,000

한국정보화진흥원
2019-09-06
2020-03-31
-
121,811
960,204

SK가스
2019-09-09
2020-01-31
-
-
163,800

소방청
2019-09-30
2019-12-31
138,182
-
-

기타
-
-
1,653,855
750,606
474,274

합 계
2,046,999
872,417
2,491,773

20. 판매비와 관리비

(단위 : 천원)

계 정 과 목
당분기
전분기

3개월
누적
3개월
누적

직원급여
180,488
632,507
195,284
593,065

잡급
5,600
10,800
5,024
9,791

퇴직급여
23,805
70,203
15,286
42,179

복리후생비
13,207
45,727
7,435
34,245

여비교통비
10,043
24,136
2,296
10,767

접대비
48,489
120,825
39,136
130,386

통신비
5,095
15,527
4,284
13,588

세금과공과금
11,310
37,867
9,581
27,547

감가상각비
19,776
59,423
19,381
57,417

지급임차료
31,942
91,734
42,251
101,617

보험료
4,577
15,517
4,794
13,978

차량유지비
4,984
17,336
5,845
17,478

경상연구개발비
603,120
1,335,388
165,292
517,134

교육훈련비
2,494
6,341
1,334
3,956

도서인쇄비
2,194
12,784
870
4,262

사무용품비
-
-
-
-

소모품비
1,399
6,016
734
2,939

지급수수료
75,925
305,814
133,179
357,063

광고선전비
55,495
134,362
35,920
103,072

대손상각비
-
-
-
1,998

건물관리비
10,110
26,244
8,306
22,043

잡비
-
3,250
2,000
42,932

해외출장비
3,060
4,625
140
9,039

협회비
14,150
25,580
1,200
19,827

무형자산상각
734
2,542
645
1,601

판매비와 관리비의 합계
1,127,997
3,004,548
700,217
2,137,924

21. 비용의 성격별 분류

(단위 : 천원)

구 분
당분기
전분기

3개월
누적
3개월
누적

종업원 급여
324,126
3,004,680
1,046,829
3,707,955

경상연구개발비
603,120
1,335,388
165,292
517,134

감가상각비 및 무형자산상각비
32,466
95,795
33,968
96,666

지급수수료
131,817
412,978
136,096
378,943

지급임차료
73,625
190,116
62,201
153,831

세금과공과
67,823
200,343
53,422
160,019

보험료
27,504
82,096
26,707
81,198

기타비용
3,071,906
6,986,722
2,558,752
5,384,998

매출원가 및 판매비와 관리비 합계
4,332,387
12,308,118
4,083,267
10,480,744

22. 기타수익과 기타비용

(1) 기타수익

(단위 : 천원)

구 분

당분기
전분기

3개월
누적
3개월
누적

수입임대료
3,300
9,900
3,300
9,900

하자보수충당금환입
-
22,875
-
-

유형자산처분이익
2,727
5,727
-
-

투자자산처분이익
-
49
-
-

회원권처분이익
-
-
-
30,000

잡이익
9,189
22,530
22,411
74,811

합 계
15,216
61,081
25,711
114,711

(2) 기타비용

(단위 : 천원)

구 분

당분기
전분기

3개월
누적
3개월
누적

기부금
-
-
-
23,000

회원권처분손실
-
10,000
-
-

잡손실
4,705
12,577
9,167
9,393

합 계
4,705
22,577
9,167
32,393

23. 금융수익과 금융비용

(단위 : 천원)

구 분
당분기
전분기

3개월
누적
3개월
누적

금융수익
이자수익
9,755
48,176
9,698
27,191

금융상품평가이익
11,655
11,655
-
-

파생상품평가이익
-
126,384
-
-

합계
21,410
186,215
9,698
27,191

금융비용
이자비용
16,911
50,979
-
7,306

외환차손
-
-
-
-

파생상품평가손실
5,333
-
-
-

합계
22,244
50,979
-
7,306

24. 주당순이익

기본주당이익은 당사의 보통주당기순이익을 당기의 가중평균 유통보통주식수로 나누어 산정했습니다. 희석주당이익은 전환사채와 관련 이자비용을 조정한 후의 당사의 보통주소유주에게 귀속되는 당기순이익을 가중평균유통보통주식수에 희석성 잠재적 보통주가 보통주로 변경되는 경우 발행될 보통주의 가중평균주식수를 합한 주식수로 나누어 계산합니다.

(1) 기본주당이익

(단위: 원, 주)

구 분
당분기
전분기

3개월
누적
3개월
누적

보통주 당기순이익
54,593,858
326,740,569
338,113,273
465,640,210

가중평균 유통보통주식수
3,400,000
3,400,000
3,400,000
3,400,000

기본주당이익
16
96
99
137

(2) 희석주당이익

회
사가 보유하고 있는 희석성 잠재적보통주로는 전환사채가 있으며, 당분기의 전환에는 희석효과가 없어 기본주당이익과 희석주당이익이 일치합니다.

25. 영업으로부터 창출된 현금

(1) 영업으로부터 창출된 현금

(단위 : 천원)

구 분
당분기
전분기

분기순이익
326,741
465,640

조정:

법인세비용
219,157
91,410

유형자산감가상각비
103,001
117,396

무형자산상각비
16,945
(47,060)

하자보수충당부채환입
(22,875)
-

파생상품평가이익
(126,384)
-

금융상품평가이익
(11,655)
-

유형자산처분이익
(5,727)
-

무형자산처분손실
10,000
-

이자비용
50,705
7,306

이자수익
(48,176)
(27,191)

매출채권의 감소(증가)
666,164
2,032,259

기타자산의 감소(증가)
393,827
(330,594)

매입채무의 증가(감소)
(309,562)
(661,229)

기타부채의 증가(감소)
(381,457)
(1,926,366)

영업으로부터 창출된 현금흐름
880,704
(218,429)

(2) 현금의 유입.유출이 없는 거래 중 중요한 사항

당사의 현금흐름표는 간접법에 의해 작성되었으며, 현금의 유입과 유출이 없는 중요한 거래는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분
당분기
전분기

계약자산부채의 인식
1,060,045
23,049

26. 우발채무와 약정사항

당기 보고기간종료일 현재 당사의 약정사항은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

제공자
내용
약정한도
실행금액
담보(보증)제공

우리은행
운전자금/종합통장 대출
400,000
-
대표이사
960,000

신한은행(*)
운전자금/종합통장 대출
1,200,000
-
당사부동산
4,740,000

-
대표이사
1,440,000

수협은행
신용카드
20,000
-
대표이사
5,000

소프트웨어공제조합
입찰 보증
7,720,272
17,550
기타포괄손익-공정가치측정
금융자산
482,517

계약/하자 보증
15,923,061
3,527,030

선급금/기타 보증
5,307,687
5,163,771

합계
30,571,020
8,708,351
-
7,627,517

27. 정부보조금

(1) 당사는 한국산업기술평가관리원 등 전담기관으로부터 국책연구과제와 관련하여 정부보조금을 수령한 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

전 담 기 관
과 제 명
정 부 보 조 금

당분기
전분기

한국철도기술연구원
실시간 철도안전 의사결정 지원시스템 개발
-
420,000

중소기업청
딥러닝을 활용한 실시간 금융거래 이상탐지 시스템개발
-
41,667

기계학습 기반 공공데이터 개인화 추천 서비스 개발
-
67,000

피처 엔지니어링으로 알고리즘 정확도를 향상시키는 머신러닝 프로세스 자동화 개발
208,000
188,000

한국데이터진흥원
머신러닝을 적용한 데이터 품질관리도구 WISE DQ 수출 마케팅
-
15,000

산업통상자원부
지능형 부당청구탐지시스템 개발
470,000
390,000

IoT 빅데이터 기반 금형제작 가치사슬혁신 지원사업
600,000
300,000

한국산업기술평가관리원
AI기반 엔지니어링 빅데이터 통합 분석 지원 시스템 개발
561,978
-

한국연구재단 부설 
정보통신기획평가원
머신러닝 기반 군 전력장비 수리부속/정비수요 에측시스템 기술 개발
791,392
863,500

빅데이터 품질 평가 도구 개발
870,000
340,000

진동신호 패턴 분류 기반의 인공지능 예측정비 시스템 개발
262,500
-

빅데이터를 활용한 스마트데이터 전문가 양성과정
15,120
-

정보통신산업진흥원
빅데이터를 활용한 인공지능 해양안전정보서비스 개발
145,110
-

합 계
3,924,100
2,625,167

(2) 당분기 및 전분기 중 정부보조금의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당분기
전분기

기 초
450,826
399,453

수 취
3,924,100
2,625,167

자산취득
(12,588)
-

손익인식
(2,515,610)
(1,729,989)

상환예정 대체
(295,816)
-

기 말
1,550,911
1,294,631

(3) 당분기 보고기간 종료일 현재 미사용 정부보조금 1,550,911천원은 보통예금의 차감항목으로 표시하였으며,

향후 기술료 지급에 상당하는 886,282천원은 장기미지급금으로 계상하였습니다.

28. 특수관계자 거래

(1) 당분기 및 전분기 중 특수관계자에 대한 자금대여 거래의 내역은 다음과 같습니다.

(당분기)
(단위 : 천원)

구 분
기초
대여
회수
기말

주임종 단기채권(*)
180,280
-
(9,000)
171,280

(*) 당사의 직원에게 대여한 생활안정자금입니다.

(전분기)
(단위 : 천원)

구 분
기초
대여
회수
기말

주임종 단기채권(*)
270,000
74,000
(112,040)
231,960

(2) 당사는 보고기간종료일 현재 대표이사로부터 금융기관과의 한도 약정 등을 위하여 대표이사로부터 지급보증 2,405,000천원을 제공받고 있습니다.

(3) 당분기와 전분기 중 주요 경영진에 대한 보상 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당분기
전분기

3개월
누적
3개월
누적

단기급여
101,000
333,036
100,000
309,077

퇴직급여
4,512
12,840
5,215
11,517

합계
105,512
345,876
105,215
320,594

6. 기타 재무에 관한 사항

가. 재무제표 재작성 등 유의 사항

당사는 최근 사업연도 내에 해당사항이 없습니다.

나. 대손충당금 설정현황

(1) 계정과목별 대손충당금 설정내역

(단위: 천원)

구분
계정과목
채권금액
대손충당금
대손충당금
설정율

2019년
(제30기 3분기)
매출채권
2,292,664
157,130
6.8%

계약자산
2,046,999
-
-

합계
4,339,663
157,130
3.6%

2018년
(제29기)
매출채권
2,504,680
157,130
6.2%

계약자산
1,441,101
-
-

합계
3,945,781
157,130
3.9%

2017년
(제28기)
매출채권
1,633,438
155,131
9.5%

계약자산
1,246,250
-
-

합계
2,879,688
155,131
5.2%

(2) 대손충당금 변동현황

(단위: 천원)

구분
2019년
(제30기 3분기)
2018년
(제29기)
2017년
(제28기)

1. 기초 대손충당금 잔액합계
157,130
157,130
155,131

2. 순대손처리액(①-②±③)
-
-
-

① 대손처리액(상각채권액)
-
-
-

② 상각채권회수액
-
-
-

③ 기타증감액
-
-
-

3. 대손상각비 계상(환입)액
-
-
1,999

4. 기말 대손충당금 잔액합계
157,130
157,130
157,130

(3) 대손충당금 설정기준

당사는 회계년도말 현재 매출채권 잔액의 회수가능성에 대한 개별분석을 토대로 예상되는 대손추정액을 대손충당금으로 설정하고 있습니다.

(4) 당해 경과기간별 매출채권 잔액 현황

(기준일 : 2019.09.30)
(단위: 천원)

구분
6개월이하
6개월 초과
1년이하
1년 초과
3년 이하
3년 초과
합계

매출채권
4,182,533
-
1,999
155,131
4,339,663

구성비율
96.38%
-
0.05%
3.57%
100%

다. 채무증권 발행실적 등

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

라. 기업어음증권 미상환 잔액

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

마. 전자단기사채 미상환 잔액

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

바. 회사채 미상환 잔액

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

사. 신종자본증권 미상환 잔액

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

아. 조건부자본증권 미상환 잔액

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

Ⅳ. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 감사 또는 검토에 관한 사항

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도
감사인
감사의견
감사보고서 특기사항

2019연도
(제30기 3분기)
신한회계법인
주1)
-

2018연도
(제29기)
우리회계법인
적정
-

2017연도
(제28기)
우리회계법인
적정
-

주1) 제30기 3분기 재무제표에 대해서 검토가 수행되었으며, 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 않았습니다.

나. 감사용역 체결현황

(단위 : 천원)

사업연도
감사인
내 용
보수
총소요시간

2019연도
(제30기)
신한회계법인
재무제표에 대한 감사
60,000
-

2018연도
(제29기)
우리회계법인
재무제표에 대한 감사
60,000
568시간

2017연도
(제28기)
우리회계법인
재무제표에 대한 감사
45,000
361시간

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(단위 : 천원)

계약체결일

용역내용

용역수행기간

보수

비고(감사인)

2016.09.19

K-IFRS 도입 및 내부회계관리제도 구축

2016.09.19 ~ 2016.10.14

30,000

신한회계법인

2018.05.01

K-IFRS 제1115호 영향평가검토

2018.05.01 ~ 2018.06.30

20,000

인덕회계법인

2. 회계감사인의 변경

당사는 2015년까지 신한회계법인을 감사인으로 외부감사를 진행하였으며, 2016년 월 금융감독원에 감사인 지정 신청을 하였으며, 2016년 7월 14일 우리회계법인이 지정감사인으로 선임되어 2018년까지 동 회계법인과 감사계약을 체결하였습니다. 2019년 2월 11일 신한회계법인과 외부감사인 자유선임 계약을 체결하였고 2019년 2월 14일 감사인 선임보고를 완료하였습니다.

3. 내부통제에 관한 사항

당사는 내부회계관리제도를「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」및 '내부관리제도 모범규준'의 규정대로 성실히 운영하기 위하여 2016년 10월 26일 내부회계관리규정을 제정하였으며, 2019년 회계연도 또한, 내부회계관리제도를 외감법에 의거 성실히 업무를 수행할 계획입니다.

Ⅴ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

(1) 이사회 구성현황

당사는 4인의 등기이사로 구성하고 있으며, 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄하고 있으며, 이사들은 대표이사를 보좌하고 업무분장을 통하여 업무를 집행하고 있습니다. 또한 동사는 이사회 운영을 정관 및 이사회 운영규정을 통하여 이사의 권한사항, 결의방법, 부의사항 등을 다음과 같이 규정하고 있습니다.

(2) 사외이사 현황

당사의 사외이사는 경영투명성 제고 및 회사 경영에 전문가적 식견으로 도움을 줄 수있는 적격한 이력을 갖춘 사외이사 1인으로 구성되어 있습니다.

성명

주요경력

최대주주등과의 이해관계

결격요건
여부

비고

신승수

(99.02) 연세대학교 경제학 학사

(00.06~01.12) 하나증권 주식인수팀

(02.02~05.02) KGI증권 기업금융부

(05.03~18.07) 스틱인베스트먼트㈜ 벤처본부

(18.07~현재) 스틱벤처스㈜ 투자본부 전무이사

(19.03~현재) ㈜위세아이텍 사외이사

해당사항 없음

해당사항 없음

비상근

(3) 이사회 운영규정의 주요내용

구분
내용

구성

제4조(구성)
이사회는 이사 전원(사외이사 기타 비상무이사 포함)으로 구성한다.

제5조(의장)
① 이사회의 의장은 대표이사 사장으로 한다.

② 대표이사 사장이 사고로 인하여 의장의 직무를 행할 수 없을 때에는 이사인 (부사장, 전무, 상무, 대표이사가 정한 이사)의 순으로 그 직무를 대행한다.

회의

제6조(종류)
① 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 한다.

② 정기이사회는 안건이 있을 경우 매월 첫째주 월요일에 개최한다.

③ 임시이사회는 필요에 따라 수시로 개최한다.

제7조(소집권자)
① 이사회는 (대표이사 사장)이 소집한다. 그러나 (대표이사 사장)이 사고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 제5조 제2항에 정한 순으로 그 직무를 대행한다.

② 각 이사 또는 감사는 (대표이사 사장)에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할 수 있다. (대표이사 사장)이 정당한 사유없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사 또는 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

제8조(소집절차)
① 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 1주간 전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 발송하여야 한다.

② 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차없이 언제든지 회의를 열수 있다.

제9조(결의방법)
① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 다만, 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.

② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송?수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.

④ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

제11조(이사회 내 위원회)
① 이사회는 신속하고 효율적인 의사결정을 위하여 정관이 정한 바에따라 이사회 내에 각종의 위원회를 설치할 수 있다.

② 이사회는 다음 각호의 사항을 제외하고는 그 권한을 위원회에 위임할 수 있다.

1. 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안

2. 대표이사의 선임 및 해임

3. 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임

4. 정관에서 정하는 사항

③ 위원회는 2인 이상의 이사로 구성한다.

④ 위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다.

⑤ 위원회의 세부운영에 관한 사항은 이사회에서 따로 정한다.

제12조(감사의 출석)
감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

제14조(의사록)
① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다.

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명한다.

③ 주주는 영업시간 내에 이사회 의사록의 열람 또는 등사를 청구할 수 있다.

④ 회사는 제3항의 청구에 대하여 이유를 붙여 이를 거절할 수 있다. 이 경우 주주는 법원의 허가를 얻어 이사회 의사록을 열람 또는 등사할 수 있다.

나. 이사회의 주요 활동내역

당사의 최근 3사업연도 및 증권신고서 제출일 직전월까지의 기간 중의 이사회 활동 내역은 다음과 같습니다.

회차
개최일자
의안내용
가결여부
이사의 성명
비고

김종현
대표이사
(출석률:
100%)

이제동
사내이사
(출석률:
97%)

이재범
사내이사
(출석률:
44%)

황덕열

사내이사

(출석률:
92%)

김창헌
사외이사
(출석률:
50%)

신승수
사외이사
(출석률:
100%)

찬반여부

1
2016-02-08
신한은행 차입금 한도증액(12억)
가결

찬성

찬성

-
해당사항
없음

해당사항
없음

해당사항
없음

-

2
2016-03-16
제26기 정기주주총회 개최의 건
가결

찬성

찬성

찬성
-

3
2016-04-18
2017년 코스닥 상장 추진의 건
가결
찬성
찬성

찬성

-

4
2016-05-02
세종테크밸리 입주 재원조달 계획의 건(2,684백만원)
가결
찬성
찬성

-

-

5
2016-07-08
자금대여-김종현(465백만원)
가결

찬성

찬성

-
-

6
2016-07-27
자금대여-김종현(2억원)
가결
찬성
찬성

-

-

7
2016-09-21
자금대여-김수아(7천만원)
가결

찬성

찬성

-
-

8
2016-10-05
임시주총 소집, 사내이사선임, 사임, 사외이사 선임, 신규규정 제정
가결
찬성
찬성
찬성
-

9
2016-10-31
우리은행 운전자금대출 연장 및 한도증액(5억->8억)
가결
찬성
찬성

찬성

-

-

-

10
2017-01-23
제2회 전환사채 발행의 건(6억원)
가결

찬성

찬성

해당사항
없음

찬성

찬성

-

11
2017-02-06
자금차입-신한은행 운전자금대출(15억원)
가결
찬성
찬성
찬성
-
-

12
2017-03-16
제27기 정기주주총회 개최의 건(2017.03.28)
가결
찬성
찬성

찬성

-

-

13
2017-04-19
자금대여-㈜데이타하우스(1억원.2017.04.24-2017.06.23)
가결

찬성

찬성

-

-

-

14
2017-05-15
가족사랑의날 시행의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
-

15
2017-06-07
자금대여-이제동(8천만원)
가결

찬성

-

찬성

찬성

-

16
2017-06-12
임시주주총회 소집의 건(2017.06.27)
가결
찬성
찬성
찬성

-

-

17
2017-06-21
회사규정 변경의 건 - 휴가규정 제8조 육아휴직 세부규정
자금대여-㈜데이타하우스(1억원.2017.06.24-2017.08.10)
가결

찬성

찬성

찬성

찬성

-

18
2017-07-10
2017 제2회 임시주주총회 소집의 건(2017.08.14)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-

19
2017-08-16
2017년 KONEX 상장 추진의 건
가결

찬성

찬성

찬성

찬성

-

20
2017-12-06
자금대여-㈜데이타하우스(1억5천만원.2017.12.11-2018.04.20)
가결

찬성

찬성

찬성

-
-

21
2018-02-05
제28기 정기주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-

22
2018-03-05
KONEX 상장 추진 동의의 건 (2018.03.12 신청서 제출)
가결

찬성

찬성

찬성

찬성

-

23
2018-05-16
자금대여-데이터하우스(9천만원)
가결
찬성
찬성
찬성

해당사항
없음

-

24
2018-05-23
과천 펜타시티 사업참여 의향서 제출의 건
가결
찬성
찬성

찬성

-

25
2018-05-25
자금대여-조은제(5천만원)
가결
찬성
찬성
찬성
-

26
2018-07-25
과천 펜타시티 사업참여 약정의 건
가결
찬성
찬성

찬성

-

27
2018-09-17
내부회계관리제도 2018년 상반기 평가 보고
가결
찬성
찬성
찬성
-

28
2018-10-08
회사규정 제정의 건_임직원 교육비 지원 규정
가결
찬성
찬성

찬성

-

29
2018-11-20
전환사채 발행의 건(10억원, 스틱4차산업혁명펀드)
가결
찬성
찬성
찬성
-

30
2019-02-11
제29기(2018년)결산이사회(재무제표승인, 현금배당, 내부회계)
가결
찬성
찬성

찬성

-

31
2019-03-11
제29기 정기주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-

32
2019-03-18
외부감사인(우리회계법인)으로 부터 결산감사 유의사항레터 접수 검토
가결
찬성
찬성

찬성

-

33
2019-10-16
코스닥 이전상장
가결
찬성
찬성
찬성

찬성

-

34
2019-12-12
코스닥시장 상장을 위한 신주발행 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

찬성

-

다. 이사회 내 위원회

당사는 이사회 내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다.

라. 이사의 독립성

당사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.

마. 사외이사 교육실시 실시 현황

사외이사 교육 실시여부
사외이사 교육 미실시 사유

미실시
2020년 실시 예정

2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사제도 개요

당사는 증권신고서 제출일 현재 감사위원회는 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회 결의로 선임된 비상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. 또한 당사는 감사의 감사업무에 필요한 경영정보 접근을 위하여 감사규정을 제정하였으며, 동 정관 및 감사규정상에서 감사가 감사업무 수행 필요에 따라 다음의 권한을 행사할 수 있다고 규정되어 있습니다.

구분
내용

정관 제39조
(감사 수 및 선임)

① 본 회사의 감사는 1명이상 3명이내로 한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

정관 제40조
(감사 수 및 선임)
감사의 임기는 취임 후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지로 한다.

정관 제41조
(감사의 보선)
감사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제41조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

정관 제43조
(감사록)
① 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 감사의 보수결정을 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.
② 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

정관 제44조
(감사의 보수와
퇴직금)
① 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 감사의 보수결정을 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.
② 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

감사규정 제7조

(권한)

① 감사는 다음 각 호의 권한을 행사할 수 있다.

1. 이사 등에 대한 영업의 보고 요구 및 회사의 업무, 재산상태 조사

2. 자회사에 대한 영업보고 요구 및 업무와 재산상태에 관한 조사

3. 임시주주총회의 소집 청구

4. 이사회에 출석 및 의견 진술

5. 이사회의 소집청구 및 소집

6. 회사의 비용으로 전문가의 조력을 받을 권한

7. 감사의 해임에 관한 의견진술

8. 이사의 보고 수령

9. 이사의 위법행위에 대한 유지청구

10. 주주총회 결의 취소의 소 등 각종 소의 제기

11. 이사, 회사간 소송에서의 회사 대표

12. 외부감사인으로부터 이사의 직무수행에 관한 부정행위 또는 법령이나 정관에 위반되는 중요한 사실의 보고 수령

13. 외부감사인으로부터 회사가 회계처리 등에 관한 회계처리기준을 위반한 사실의 보고 수령

14. 재무제표(연결재무제표 포함)의 이사회 승인에 대한 동의

② 감사는 다음 각 호의 사항을 요구할 수 있으며, 그 요구를 받은 자는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.

1. 회사내 모든 정보에 대한 사항

2. 관계자의 출석 및 답변

3. 창고, 금고, 장부 및 관계서류, 증빙, 물품 등에 관한 사항

4. 그 밖에 감사업무수행에 필요한 사항의 요구

③ 감사는 각 부서의 장에게 임직원의 부정행위가 있거나 중대한 과실이 있을 때에는 지체 없이 보고할 것을 요구할 수 있다. 이 경우 감사는 지체 없이 특별감사에 착수하여야 한다.

감사규정 제8조

(의무)

① 감사는 회사의 수임인으로서 회사에 대하여 선량한 관리자의 주의의무를 가지고 그 직무를 수행하여야 한다.

② 감사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 이후에도 직무상 알게된 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

③ 감사는 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 인정한 때에는 이사회에 이를 보고하여야 한다.

감사규정 제9조

(책임)

① 감사가 고의 또는 과실로 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 임무를 게을리한 때에는 그 감사는 회사에 대하여 연대하여 손해를 배상할 책임을 진다. 다만 정관으로 정하는 바에 따라 감사의 책임을 경감할 수 있다.

② 감사가 악의 또는 중대한 과실로 인하여 그 임무를 해태한 때에는 그 감사는 제3자에 대하여 연대하여 손해를 배상하여야 한다.

나. 감사의 인적사항

성 명
주요경력
결격요건 여부
비고

김 성 은

(89.02) 성균관대학교 법학 학사

(90.09) 제32회 사법시험 합격(사법연수원 제22기)

(96.03~10.08) 안산지청 부장검사

(11.01~14.12) 김성은 법률사무소

(15.01~15.12) 법무법인 일우

(16.01~16.12) 김성은 법률사무소

(13.03~현재) 인천도시가스㈜ 사외이사

(16.03~현재) ㈜위세아이텍 감사

(17.01~현재) 법무법인 동민 대표변호사

자격 충족
비상근

다. 감사의 주요 활동내역

당사의 최근 3사업연도 및 증권신고서 제출일 직전월까지 기간 중의 활동내역은 다음과 같습니다.

회차
개최일자
의안내용
가결
여부
감사의 성명
비고

조상수

감
사
(출석률:
0%)

김성은

감
사
(출석률:
63%)

찬반여부

1
2016-02-08
신한은행 차입금 한도증액(12억)

가결

-

해당사항
없음

-

2
2016-03-16
제26기 정기주주총회 개최의 건

가결

-
-

3
2016-04-18
2017년 코스닥 상장 추진의 건
가결
해당사항
없음
찬성
-

4
2016-05-02
세종테크밸리 입주 재원조달 계획의 건(2,684백만원)
가결
-

-

5
2016-07-08
자금대여-김종현(465백만원)

가결

-
-

6
2016-07-27
자금대여-김종현(2억원)

가결

-
-

7
2016-09-21
자금대여-김수아(7천만원)

가결

-
-

8
2016-10-05
임시주총 소집, 사내이사선임, 사임, 사외이사 선임, 신규규정 제정
가결
찬성
-

9
2016-10-31
우리은행 운전자금대출 연장 및 한도증액(5억->8억)

가결

-
-

10
2017-01-23
제2회 전환사채 발행의 건(6억원)

가결

-
-

11
2017-02-06
자금차입-신한은행 운전자금대출(15억원)
가결
찬성
-

12
2017-03-16
제27기 정기주주총회 개최의 건(2017.03.28)

가결

-
-

13
2017-04-19
자금대여-㈜데이타하우스(1억원.2017.04.24-2017.06.23)
가결
찬성
-

14
2017-05-15
가족사랑의날 시행의 건
가결
찬성
-

15
2017-06-07
자금대여-이제동(8천만원)

가결

-
-

16
2017-06-12
임시주주총회 소집의 건(2017.06.27)
가결
찬성
-

17
2017-06-21
회사규정 변경의 건 - 휴가규정 제8조 육아휴직 세부규정
자금대여-㈜데이타하우스(1억원.2017.06.24-2017.08.10)

가결

-
-

18
2017-07-10
2017 제2회 임시주주총회 소집의 건(2017.08.14)
가결
찬성
-

19
2017-08-16
2017년 KONEX 상장 추진의 건

가결

찬성
-

20
2017-12-06
자금대여-㈜데이타하우스(1억5천만원.2017.12.11-2018.04.20)

가결

-
-

21
2018-02-05
제28기 정기주주총회 소집의 건
가결
찬성
-

22
2018-03-05
KONEX 상장 추진 동의의 건 (2018.03.12 신청서 제출)
가결
찬성
-

23
2018-05-16
자금대여-데이터하우스(9천만원)

가결

-
-

24
2018-05-23
과천 펜타시티 사업참여 의향서 제출의 건
가결
찬성
-

25
2018-05-25
자금대여-조은제(5천만원)

가결

-
-

26
2018-07-25
과천 펜타시티 사업참여 약정의 건
가결
찬성
-

27
2018-09-17
내부회계관리제도 2018년 상반기 평가 보고
가결
찬성
-

28
2018-10-08
회사규정 제정의 건_임직원 교육비 지원 규정
가결
찬성
-

29
2018-11-20
전환사채 발행의 건(10억, 스틱4차산업혁명펀드)
가결
찬성
-

30
2019-02-11
제29기(2018년)결산이사회(재무제표승인, 현금배당, 내부회계)
가결
찬성
-

31
2019-03-11
제29기 정기주주총회 소집의 건
가결
찬성
-

32
2019-03-18
외부감사인(우리회계법인)으로 부터 결산감사 유의사항 레터 접수 검토
가결
찬성
-

33
2019-10-16
코스닥 이전상장
가결
찬성
-

34
2019-12-12
코스닥시장 상장을 위한 신주발행 승인의 건
가결
찬성
-

라. 감사의 독립성

감사는 이사회 및 타 부서로부터 독립된 위치에서 회사의 회계와 업무를 감사하며, 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반 업무와 관련하여 관련 장부 및 관계 서류의 제출을 해당 부서에 요구할 수 있습니다. 또한, 필요시 당사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

마. 감사 교육 실시 현황

감사 교육 실시여부
감사 교육 미실시 사유

미실시
2020년 실시 예정

3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 배제여부

당사는 증권신고서 제출일 현재 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

당사는 증권신고서 제출일 현재 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.

다. 소수주주권의 행사여부

당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.항 없습니다.

라. 경영권 경쟁

당사는 공시대상기간 중 경영권과 관련하여 경쟁이 발생한 실이 없습니다.

Ⅵ. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

가. 최대주주 등의 주식소유 현황

(기준일 : 증권신고서 제출일 현재)
(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비고

기 초
기 말

주식수
지분율
주식수
지분율

김종현

대표이사

보통주

1,228,000
36.12
1,228,000
36.12
-

김다산

자녀

보통주

123,472
3.63
123,472
3.63
-

정성현

배우자

보통주

90,647
2.67
90,647
2.67
-

김다영

자녀

보통주

68,920
2.03
68,920
2.03
-

김수아

임원

보통주

43,287
1.27
43,287
1.27
-

이제동

등기임원

보통주

79,000
2.32
79,000
2.32
-

이기철

임원

보통주

34,000
1.00
34,000
1.00
-

김범석

임원

보통주

34,000
1.00
34,000
1.00
-

황덕열

등기임원

보통주

27,368
0.80
27,368
0.80
-

조은제

임원

보통주

10,200
0.30
10,200
0.30
-

윤호열

임원

보통주

6,831
0.20
6,831
0.20
-

홍상표

임원

보통주

3,000
0.09
3,000
0.09
-

계
보통주
1,748,725
51.43
1,748,725
51.43
-

우선주
-
-
-
-
-

나. 최대주주에 관한 사항

성명
직위

주요경력

비고

김종현

대표이사

(83.02) 연세대학교 경제학 학사

(88.02) 연세대학교 전자계산학 석사

(12.08) 숭실대학교 IT정책경영학 박사

(83.01~88.12) KAIST 시스템공학연구소

(89.01~90.12) 딜로이트컨설팅

(91.01~현재) ㈜위세아이텍 대표이사

최대주주
본인

다. 최대주주의 변동을 초래할 수 있는 특정거래

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

라. 주식 소유현황

최근 주주명부 폐쇄일(2018년 12월 31일) 기준 당사의 발행주식을 5% 이상 소유한 주주 및 우리사주조합 주식소유 현황은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2018년 12월 31일)
(단위 : 주, %)

구분
주주명
소유주식수
지분율
비고

5% 이상 주주
김영진
179,270
5.27
보통주

우리사주조합
-
-
-

소액주주현황

(기준일 : 2018년 12월 31일)
(단위 : 주, %)

구 분
주주
보유주식
비 고

주주수
비율
주식수
비율

소액주주
166
88,77
870,495
25.60
보통주

2. 주식사무

정관상
신주인수권에
관한 사항

제 10 조 ( 신주인수권 )

① 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

② 제 1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 주권을 거래소(유가증권시장, 코스닥시장, 코넥스시장)에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 “자본시장법”) 제165조의6에 따라 일반공모 증자방식으로 신주를 발행하는 경우

3.「상법」제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

4. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우

5.「근로복지기본법」제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

6. 자본시장법 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를발행하는 경우

7. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

8. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가경영상 필요로 외국인투자를 유치하기 위하여 신주를 외국법인 또는외국인에게 우선 배정하는 경우

9. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상중요한 기술의 도입, 사업다각화, 해외진출, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 법인 및 개인에게 신주를 배정하는 경우

③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일
매년 12월 31일
정기주주총회
매 사업년도 종료일로부터 3월 이내

주주명부폐쇄시기
매년 1월 1일부터 1월 15일까지

주권의 종류
기명식보통주 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1,000주, 10,000주권 (8종류)

명의개서 대리인
한국예탁결제원

주주의 특전
해당사항 없음
공고게재신문
매일경제신문
한국경제신문

3. 주가 및 주식거래실적

(단위 : 원, 주)

종류
2019년 6월
2019년 7월
2019년 8월
2019년 9월
2019년 10월
2019년 11월

보통주
주가
최고
8,050
8,040
8,040
8,230
11,000
11,100

최저
7,540
7,500
7,110
7,400
8,140
9,800

평균
7,935
7,814
7,644
8,002
10,330
10,500

거래량
최고
1,928
2,515
2,243
5,982
13,165
15,496

최저
-
-
-
-
112
1

평균
164
326
393
1,715
3,381
2,831

주) 최근 6개월간 코넥스 시장 종가 현황입니다.

Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 증권신고서 제출일 현재)
(단위 : 주)

성 명

성 별

출생년월

직 위

등기임원
여부

상근
여부

담당
업무

주요경력

소유주식수

최대주주와의
관계

재직
기간

임기
만료일

의결권
 있는 주식

의결권
 없는 주식

김종현
남
1957.08
대표이사
등기임원
상근
회사총괄

(83.02) 연세대학교 경제학 학사

(88.02) 연세대학교 전자계산학 석사

(12.08) 숭실대학교 IT정책경영학 박사

(83.01~88.12) KAIST 시스템공학연구소

(89.01~90.12) 딜로이트컨설팅

(91.01~현재) ㈜위세아이텍 대표이사

1,228,000
-
최대주주
본인

중임

(28년)

2020.07.16

이제동

남
1971.01
부사장
등기임원
상근
경영총괄

(93.02) 서울대학교 외교학 학사

(94.10~98.04) ㈜서울시스템서비스

(98.04~현재) ㈜위세아이텍 부사장

79,000
-
타인

중임

(21년)

2020.07.16

황덕열

남
1969.04
전무이사
등기임원
상근

사업본부

총괄

(94.02) 한성대학교 전산통계학 학사

(99.08) 성균관대학교 컴퓨터공학 석사

(93.11~97.12) 수산중공업 IS팀

(98.01~00.02) 경농 SIS팀

(00.05~현재) ㈜위세아이텍 전무이사

27,368
-
타인

중임

(19년)

2022.03.31

신승수

남
1974.01
사외이사
등기임원
비상근
사외이사

(99.02) 연세대학교 경제학 학사

(00.06~01.12) 하나증권 주식인수팀

(02.02~05.02) KGI증권 기업금융부

(05.03~18.07) 스틱인베스트먼트㈜ 벤처본부

(18.07~현재) 스틱벤처스㈜ 투자본부 전무이사

(19.03~현재) ㈜위세아이텍 사외이사

-
-
타인
신임
(1년)
2022.03.31

김성은

남
1966.05
감사
등기임원
비상근
감사

(89.02) 성균관대학교 법학 학사

(90.09) 제32회 사법시험 합격(사법연수원 제22기)

(96.03~10.08) 안산지청 부장검사 외

(11.01~14.12) 김성은 법률사무소

(15.01~15.12) 법무법인 일우

(16.01~16.12) 김성은 법률사무소

(13.03~현재) 인천도시가스㈜ 사외이사(코스피 상장)

(17.01~현재) 법무법인 동민 대표변호사

(16.03~현재) ㈜위세아이텍 감사

-
-
타인

중임

(4년)

2022.03.31

박희두

남
1968.08
전무이사
미등기임원
상근
영업총괄

(94.02) 동의대학교 정치외교학 학사

(94.03~97.09) 한네트워크

(97.10~00.07) ㈜LGEDS시스템 Network Analyst

(00.08~03.09) 인프라컨설팅

(03.06~06.03) ㈜링네트

(06.04~현재) ㈜위세아이텍 영업본부 전무이사

-
-
특수관계자

중임

(13년)

-

이기철

남
1967.02
상무
미등기임원
상근
사업본부

(87.02) 국민대학교 수학교육학 학사

(91.08~현재) ㈜위세아이텍 상무이사

34,000
-
타인

중임

(28년)

-

김범석

남
1969.05
상무
미등기임원
상근
사업본부

(89.02) 연세대학교 응용통계학 학사

(94.07~현재) ㈜위세아이텍 상무이사

34,000
-
타인

중임

(25년)

-

홍상표

남
1971.06
이사
미등기임원
상근
영업본부

(07.02) 초당대학교 디지털경영학 학사

(18.08) 한국과학종합대학원 경영전문석사

(97.04~97.12) 정원엔시스템

(99.01~02.07) 씨오텍

(04.07~12.06) ㈜위세아이텍

(12.07~13.07) LG히다찌

(13.07~현재) ㈜위세아이텍 영업본부 이사

3,000
-
타인

중임

(6년)

-

조은제

남
1974.10
이사
미등기임원
상근

빅데이터 사업
본부장

(98.02) 용인대학교 경영정보학 학사

(99.09~03.03) ㈜엔케이아이

(05.04~10.04) ㈜허브넷

(11.09~현재) ㈜위세아이텍 빅데이터 사업본부장

10,200
-
타인

중임

(8년)

-

윤호열

남
1974.07
이사
미등기임원
상근

APP사업

본부장

(98.08) 호서대학교 전자계산학 학사

(00.10~01.08) ㈜큰들정보기술

(02.12~06.08) ㈜아이비에스테크놀로지

(09.02~09.11) ㈜디팜엔씨

(10.02~현재) ㈜위세아이텍 APP사업본부장

6,831
-
타인

중임

(9년)

-

김수아

여
1975.02
이사
미등기임원
상근

경영관리

본부장

(17.02) 한양대학교 경영학 학사

(93.11~98.03) ㈜DuellInt'ㅣ

(99.07~02.03) ㈜프린토플라스트

(02.05~09.12) ㈜뉴로테크

(09.12~11.04) ㈜서우

(11.11~현재) ㈜위세아이텍 재무이사

43,287
-
타인

중임

(8년)

-

김상수

남
1980.11
이사
미등기임원
상근

연구소

인공지능
센터장

(00.03) 서일대학교 전자계산학 전문학사

(00.12~02.03) ㈜네오리소스

(02.03~04.05) ㈜레디코리아

(04.09~05.01) ㈜이랜서

(05.01~06.02) 드림헌터㈜

(06.10~09.02) ㈜비엔피이십일

(09.09~현재) ㈜위세아이텍 인공지능 센터장

-
-
타인

중임

(10년)

-

이동민

남

1973.05

이사
미등기임원
상근

기술전략

사업본부장

(01.02) 명지대학교 기계공학 학사

(12.02) 중앙대학교 컴퓨터소프트웨어학 석사

(06.09~07.04) ㈜위버트리

(07.05~11.04) ㈜오이지소프트

(11.06~12.05) ㈜해올정보기술

(12.08~15.03) ㈜아이티메이트

(15.04~현재) ㈜위세아이텍 이사

-
-
타인
신임
(1년)

-

나.

임원 겸직 현황

(기준일 : 증권신고서 제출일 현재)

성 명

회사명

직책명

담당업무

재직기간

겸직회사와 청구회사의 관계

비 고

김성은

법무법인 동민

대표변호사

송무, 자문

2017.01~현재

관계없음

-

인천도시가스㈜

사외이사

법률자문 등

2013.03~현재

관계없음

-

신승수

스틱벤처스㈜

전무이사

투자심사

2018.07~현재

투자기관

-

다. 직원 현황

(기준일 : 증권신고서 제출일 현재)
(단위 : 백만원)

사업부문
성별
직원수
평균
근속연수
 (기간제 근로자
제외)
연간급여
총액
 (기간제 근로자
제외)
1인평균
급여액
 (기간제 근로자
제외)
비고

기간의
 정함이 없는
 근로자
기간제
 근로자
합계

전체
(단시간
 근로자)
전체
(단시간
 근로자)

회사전체
남
116
-
30
30
146
4.1년
4,581
39
-

회사전체
여
38
-
8
8
46
4.0년
1,243
33
-

주) 상기 직원현황은 미등기임원을 포함하여 기재하였습니다.

주) 연간 급여총액 및 1인 평균급여액은 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급 명세서의 근로소득공제 반영전 근로소득 기준입니다. (비과세 제외)

주) 연간급여 총액 및 1인 평균급여액의 산정기간은 2019년 1월 1일 ~ 2019년 11월 30일까지의 근로소득 입니다.

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 증권신고서 제출일 현재)
(단위 : 백만원)

구분
인원수
연간급여 총액
1인평균 급여액
비고

미등기 임원
9
698
78
-

주) 연간 급여총액 및 1인 평균급여액은 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급 명세서의 근로소득공제 반영전 근로소득 기준입니다. (비과세 제외)

주) 연간급여 총액 및 1인 평균급여액의 산정기간은 2019년 1월 1일 ~ 2019년 11월 30일까지의 근로소득 입니다.

2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황

1. 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주주총회 승인금액
비고

이사
4
1,000
-

감사
1
30
-

2. 보수지급금액

가) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수
보수총액
1인당 평균보수액
비고

5
428
86
.-

나) 유형별

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
보수총액
1인당
평균보수액
비고

등기이사
(사외이사, 감사위원회 위원 제외)
3
417
139
-

사외이사
(감사위원회 위원 제외)
1
-
-
-

감사위원회 위원
-
-
-
-

감사
1
11
11
-

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황

당사는 이사 및 감사의 개인별 보수 지급액이 5억원 이상에 해당하는 자가 없습니다.

Ⅷ. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

2. 타법인 출자현황

당사는 자산총액 1천억원 미만의 소규모기업으로, 기업공시서식 작성기준에 따라 타법인출자 현황의 기재를 생략합니다.

Ⅸ. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

2. 대주주와의 자산양수도 등

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

3. 대주주와의 영업거래

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

대주주 이외의 이해관계자 거래는 임직원에게 복리후생 목적으로 대여한 거래이므로기재를 생략합니다.

X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행, 변경사항 및 주주총회 현황

가. 공시사항의 진행, 변경상황

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

나. 주주총회 의사록 요약

개최일자
의안내용
가결여부
비고

제26기
정기주주총회
(2016-03-31)
제1호 의안 : 제26기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인 및 현금배당의 건
제2호 의안 : 이재범 사내이사 선임의 건
제3호 의안 : 조상수 감사 사임, 김성은 감사 선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
승인
-

임시주주총회
(2016-10-25)
제1호 의안 : 정관변경의 건
제2호 의안 : 이재범 사내이사 사임, 황덕열 사내이사 선임, 김창헌 사외이사 선임의 건
제3호 의안 : 외부감사인 승인의 건
승인
-

제27기
정기주주총회
(2017-03-28)
제1호 의안 : 제27기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인 및 현금배당의 건
제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
승인
-

임시주주총회
(2017-06-27)
제1호 의안 : 정관 변경의 건
제2호 의안 : 김종현 사내이사, 이제동 사내이사 선임의 건
승인

임시주주총회
(2017-08-14)
제1호 의안 : '임원 퇴직금 규정' 제정의 건
승인
-

제28기
정기주주총회
(2018-02-27)
제1호 의안 : 제28기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인 및 현금배당의 건
제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
승인
-

제29기
정기주주총회
(2019-03-26)
제1호 의안 : 제29기 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이익잉여금처분안 승인의 건
제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제4호 의안 : 황덕열 사내이사 선임의 건
제5호 의안 : 김성은 감사 선임의 건
제6호 의안 : 신승수 사외이사 선임의 건
제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
승인
-

2. 우발채무 등

가. 중요한 소송사건

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

다. 채무보증 현황

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

라. 채무인수약정 현황

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

마. 기타의 우발부채 등

증권신고서 제출일 현재 당사의 약정사항은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

제공자
내용
약정한도
실행금액
담보(보증)제공

우리은행
운전자금/종합통장 대출
400,000
-
대표이사
960,000

신한은행
운전자금/종합통장 대출
1,200,000
-
당사부동산
4,740,000

-
대표이사
1,440,000

수협은행
신용카드
20,000
-
대표이사
5,000

소프트웨어공제조합
입찰 보증
8,282,749
32,500
기타포괄손익-
공정가치측정지분상품
482,517

계약/하자 보증
17,083,170
3,241,215

선급금/기타 보증
5,694,390
5,289,297

합계
32,680,309
8,563,012
-
7,627,517

바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

3. 제재현황 등 그 밖의 상황

가. 제재현황

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

다. 중소기업기준 검토표

중소기업기준검토표_01

중소기업기준검토표_02

라. 직접금융 자금의 사용

(1) 공모자금의 사용 내역

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

(2) 사모자금의 사용 내역

(기준일 : 증권신고서 제출일)

(단위 : 천원)

구분
납입일
주요사항보고서의
자금사용 계획
실제 자금사용 내역
차이발생
사유 등

사용용도
조달금액
내용
금액

전환사채
2018-11-28
운영자금
1,000,000
운영자금

902,364

-

마. 외국지주회사의 자회사 현황

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

바. 법적위험 변동사항

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

사. 금융회사의 예금자 보호 등에 관한 사항

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

아. 기업인수목적회사의 요건 충족 여부

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

자. 기업인수목적회사의 금융투자업의 역할 및 의무

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

차. 합병등의 사후정보

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

카. 녹색경영

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

타. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

파. 조건부자본증권의 전환, 채무재조정 사유 등의 변동현황

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

하. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

【 전문가의 확인 】

1. 전문가의 확인

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

2. 전문가와의 이해관계

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.