아시아나항공 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20191227)
제출인: 아시아나항공

주요사항보고서(유상증자결정)
2.2
아시아나항공(주)

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2019 년 12 월 27 일

회 사 명 :
아시아나항공(주)

대 표 이 사 :
한창수

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 오정로 443-83

(전 화) 02) 2669-3114

(홈페이지) http://flyasiana.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 임원대행
(성 명) 최재형

(전 화) 02) 2669-5220

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
293,297,400

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
5,000

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
223,235,294

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
1,174,500,000,000

타법인 증권
취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
291,987,000,000

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
5,000

기타주식 (원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
할인율 8.9%

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
정관 제10조(신주인수권)에 근거
(자세한 사항은 하단 '19. 기타 투자 판단에 관한 사항' 중[제3자배정 근거, 목적 등] 참고)

9. 납입일
2020년 04월 07일

10. 신주의 배당기산일
2020년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2020년 04월 24일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
아니오

15. 이사회결의일(결정일)
2019년 12월 27일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
3

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모, 한국예탁결제원에 전자등록 후 1년간 인출 및 매각 금지 약정 체결

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

 (1) 상기 '3. 증자전 발행주식총수㈜' 223,235,294주는 기 발행주식수 221,235,294주에서 2019년 12월 26일자 아시아나항공 제 87회 사모전환사채의 전환권 행사(100억원)에 따른 신규 전환주식수 2,000,000주를 합산하여 기재하였습니다.

(2) 본 유상증자의 결정은 당사 M&A관련 2019년 11월 12일 우선협상대상자로 선정되었던 HDC-미래에셋 컨소시엄과 당사간의 2019년 12월 27일 신주인수계약 총 2,177,166백만원중 1,466,487백만원에 대한 유상증자 결의사항입니다.

(3) 본 유상증자는 재무구조 개선 및 유동성 확보를 위해 제3자 배정증자 방식으로 당사 보통주 293,297,400주를 배정합니다.

【자금조달 목적】

 (단위 : 백만원)

사용목적

금액

내 용

차입금 상환

1,174,500

- 산업은행 및 수출입은행 지원자금 상환

- 단기채 및 주식담보부차입 상환 등

기 타

291,987

- 유보금

합 계

1,466,487

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제10조 (신주인수권)

1) 당 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

2) 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1~6 생략

7. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

3) 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

회사의 차입금 상환 등 재무구조 개선 및 유동성 확보

(4) 상기 '6. 신주발행가액'은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제 2항'에 의거하여 아래 ①, ②의 가액 중 낮은 가액을 기준주가로 하고 할인율을 8.9% 적용하였습니다.

※ 기준주가 할인율을 10% 적용 시, 할인후 주당 가액(4,939원)이 액면가(5,000원)
 미만에 해당하므로 최종 할인율 8.9% 적용

① 유상증자를 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균
 주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격

② 최근일 가중산술평균주가

【당사 신주의 발행가액 산정근거】 

(단위: 주, 원)

일자

거래량

거래대금

가중산술 평균주가

A. 1개월간의 가중산술평균주가

28,535,689

153,140,460,970

5,367

B. 1주일간의 가중산술평균주가

6,190,266

33,910,261,360

5,478

C. 최근일 가중산술평균주가

2,359,731

13,256,984,410

5,619

D. Average [A, B, C]

5,488

E. 기준주가: C와 D중 낮은 가액

5,488

발행가액

5,000

Source: 한국거래소

(5) 상기 '17. 증권신고서 제출을 면제받은 경우 그 사유'는 신주 전체에 대하여 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조 제2항 제1호' 규정에 따라 1년간 신주 전량을 한국예탁결제원에 전자등록 후 1년간 인출 및 매각 금지 약정을 체결합니다.

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

HDC현대산업개발 주식회사

-

회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 최종 선정 함.

○ 제3자배정 대상자는 본 신주인수에 대한 계약 이행을 담보하기 위한 보증금으로 1,752억원에 해당하는 금액을 발행회사가 지정하는 계좌로 즉시 입금하고 그 계좌에 대해 질권설정함

○ 향후 본건 외 추가적인 신주인수에 관한 결정은 발행회사의 정관 제5조 ‘발행할 주식의 총수’를 변경하는 안건이 주주총회에서 승인된 이후 발행회사의 이사회가 결정함

234,637,920

전매제한 조치(한국예탁결제원에 전자등록 후 1년간 인출 및 매각 금지 약정 체결)

미래에셋대우 주식회사

-

회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 최종 선정 함.

○ 제3자배정 대상자는 본 신주인수에 대한 계약 이행을 담보하기 위한 보증금으로 425억원에 해당하는 금액을 발행회사가 지정하는 계좌로 즉시 입금하고 그 계좌에 대해 질권설정함

○ 향후 본건 외 추가적인 신주인수에 관한 결정은 발행회사의 정관 제5조 ‘발행할 주식의 총수’를 변경하는 안건이 주주총회에서 승인된 이후 발행회사의 이사회가 결정함

58,659,480

전매제한 조치(한국예탁결제원에 전자등록 후 1년간 인출 및 매각 금지 약정 체결)

(6) 상기 결의 내용은 유상증자 진행과정에서 변경될 수 있으며, 신주발행에 관한 기타 부수적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입