현대차증권 — 증권발행실적보고서 (20191227)
제출인: 현대차증권

증권발행실적보고서
2.3
HMC투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하

2019년 12월 27일

회 사 명 :

현대차증권 주식회사

대 표 이 사 :

이용배 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28

(전 화) 02-3787-2114

(홈페이지) http://www.hmsec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 파생시장팀장 
(성 명) 차재경

(전 화) 02-3787-2017

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2019년 12월 27일
2019년 12월 27일
2019년 12월 27일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

- 발행사인 현대차증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

740
290,000,000,000
10
176,551,040,000
60.8797
10
176,551,040,000
60.8797

741
70,000,000,000
3
32,120,570,000
45.8865
3
32,120,570,000
45.8865

4. 배정방법

현대차증권 ELB 740회는 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.
현대차증권 ELB 741회는 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다.본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)
2) 상장일 : 해당사항 없음 (본 증권은 상장하지 않습니다.)

3) 증자등기일 : 해당사항 없음

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

금융위(금감원) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 게시
일자: 2019년 12월 24일

나. 배정공고

금융위(금감원) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 게시
일자: 2019년 12월 27일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr

서면문서 : 특정 개인 또는 법인에게 개별통지

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
현대차증권 제740회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)
]
(단위: 원, 주)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
290,000,000,000
10,000
17,655,104
176,551,040,000
176,551,040,000

매 출(b)
0

0

0

0

0

총계(a + b)
290,000,000,000
10,000
17,655,104
176,551,040,000
176,551,040,000

[종목명 :
현대차증권 제741회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)
]
(단위: 원, 주)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
70,000,000,000
10,000
3,212,057
32,120,570,000
32,120,570,000

매 출(b)
0

0

0

0

0

총계(a + b)
70,000,000,000
10,000
3,212,057
32,120,570,000
32,120,570,000

나. 발행비용

발행비용구분
금액 (단위: 원)
비고

인수수수료

발행분담금
8,827,550
발행금액의 5/100,000
(금융기관분담금징수등에관한규정제5조제1항제3호)

1,606,020

보증료

기타비용

다. 자금사용예정내역

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을위하여 파생상품 거래를 포함한 위험회피거래(헷지거래)에 사용할 계획입니다. 본 증권의 공모를 통해 조달하는 자금은 상품의 고유특성에 맞지 않는 투자위험에 노출되지 않도록 발행회사의 내부통제절차 및 시스템에 의하여 지속적으로 통제. 관리될 것 입니다. 

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

현대차증권 제740회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)

항 목
내 용

종목명
현대차증권 제740회 주가연계파생결합사채
(저위험)

기초자산
한국전력 보통주

모 집 총 액
176,551,040,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
10,000원

발행 수량
17,655,104증권

최소청약금액
10,000원

청약기간
청약시작일
2019년 12월 27일

청약종료일

2019년 12월 27일

(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일
2019년 12월 27일

배정 및 환불일
2019년 12월 27일

발 행 일
2019년 12월 27일

전자등록기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

만 기 일
2020년 12월 24일

만기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 2억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항
본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.

자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다.

현대차증권 제741회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)

항 목
내 용

종목명
현대차증권 제741회 주가연계파생결합사채
(저위험)

기초자산
한국전력 보통주

모 집 총 액
32,120,570,000 원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
10,000원

발행 수량
3,212,057 증권

최소청약금액
10,000원

청약기간
청약시작일
2019년 12월 27일

청약종료일

2019년 12월 27일

(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일
2019년 12월 27일

배정 및 환불일
2019년 12월 27일

발 행 일
2019년 12월 27일

전자등록기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

만 기 일
2020년 12월 28일

만기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 2억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항
본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.

자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다.

 2019년 12월 27일
 현대차증권주식회사 대표이사 이 용 배 (인)