미래에셋증권 — 증권발행실적보고서 (20191227)
제출인: 미래에셋증권

증권발행실적보고서
2.3
미래에셋대우

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 12월 27일

회 사 명 :

미래에셋대우 주식회사

대 표 이 사 :

최현만 (인)

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 을지로5길 26 미래에셋센터원빌딩 이스트타워

(전 화) 1588-6800

(홈페이지)http://www.miraeassetdaewoo.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)리테일파생팀장 (성 명)김경호

(전 화)02-3774-1639

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2019.12.27
2019.12.27
2019.12.27

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

- 발행사인 미래에셋대우 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

2468
25,000,000,000
8
8,276,730,000
33.11
8
8,276,730,000
33.11

2469
5,000,000,000
0
0
0
0
0
0

2470
5,000,000,000
1
600,000,000
12.00
1
600,000,000
12.00

4. 배정방법

- 제2469회 공모결과 총 청약금액에 미달되어 발행이 취소되었습니다.

가. 청약을 집계하여 청약금액에 비례하여 안분배정합니다. 제2469회는 모집금액에 미달하여 발행취소 되었습니다. 
공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100% 이상인 경우 청약금액에 비례하여 안분배정함(1만원 미만 절사). 단, 안분배정으로 발생한 잔여수량에 대해서는 청약금액이 큰 순서대로 1만원씩 배정하고, 청약금액이 같은 경우에는 청약 접수순서대로 배정한다.

나. 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우 미달분은 미납처리하여 부분납입으로 종결합니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)
2) 상장일 : 해당사항 없음.
3) 증자등기일 : 해당사항 없음.

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
미래에셋대우 홈페이지
http://www.miraeassetdaewoo.com
2019년 12월 26일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
미래에셋대우 홈페이지
http://www.miraeassetdaewoo.com
2019년 12월 27일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

1. 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

2. 서면문서 : 미래에셋대우 본지점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
미래에셋대우 제2468회 파생결합사채(ELB) (원금보장형)
]
(단위 : 원, 주)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
25,000,000,000
10,000
827,673
8,276,730,000
8,276,730,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
25,000,000,000
10,000
827,673
8,276,730,000
8,276,730,000

[종목명 :
미래에셋대우 제2469회 파생결합사채(ELB) (원금보장형)
]
(단위 : 원, 주)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
5,000,000,000
10,000
0
0
0

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
5,000,000,000
10,000
0
0
0

[종목명 :
미래에셋대우 제2470회 파생결합사채(ELB) (원금보장형)
]
(단위 : 원, 주)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
5,000,000,000
10,000
60,000
600,000,000
600,000,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
5,000,000,000
10,000
60,000
600,000,000
600,000,000

나. 발행비용

(단위 : 원, 주)

구분
인수수수료
발행분담금
보증료
기타비용

미래에셋대우 제2468회 파생결합사채(ELB)
-
413,830
-
-

미래에셋대우 제2469회 파생결합사채(ELB)
-
0
-
-

미래에셋대우 제2470회 파생결합사채(ELB)
-
30,000
-
-

다. 자금사용예정내역

-제2468, 2470회 : 당해 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 만기상환의 안정적인 지급을 위하여 우량채권의 매입 및 파생상품 거래등을 포함한 위험회피(헷지)거래에 사용합니다.

-제2469 : 해당사항 없음.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

(1) 제2468회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)

1. 상품개요

항목
내용

종목명

미래에셋대우 제2468회

파생결합사채(주가연계파생결합사채)
(저위험)

기초자산
KOSPI200 지수

모 집 총 액
25,000,000,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
10,000원

발행 수량
2,500,000증권

최소청약금액
10,000원

청약기간
청약시작일
2019년 12월 27일

청약종료일

2019년 12월 27일

(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일
2019년 12월 27일

배정 및 환불일
2019년 12월 27일

발 행 일
2019년 12월 27일

전자등록기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

만 기 일

2020년 12월 24일 (363일)

만기상환
자세한 내용은 본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 1만원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항
본 증권은 주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.

자동조기상환일,중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며. 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다.

2. 권리의 내용

(1) 평가일, 관찰일 및 평가방법

○
수익 지급

-
각 평가기간(1~12차)에 결정된 누적수익률을 모두 합하여 만기지급일에 일시지급

○
누적수익 평가 기간

차수
평가 시작일
평가 종료일

1차 평가기간
2019-12-27
2020-02-13

2차 평가기간
2020-02-13
2020-03-12

3차 평가기간
2020-03-12
2020-04-09

4차 평가기간
2020-04-09
2020-05-14

5차 평가기간
2020-05-14
2020-06-11

6차 평가기간
2020-06-11
2020-07-09

7차 평가기간
2020-07-09
2020-08-13

8차 평가기간
2020-08-13
2020-09-10

9차 평가기간
2020-09-10
2020-10-08

10차 평가기간
2020-10-08
2020-11-12

11차 평가기간
2020-11-12
2020-12-10

12차 평가기간
2020-12-10
2020-12-22

○
기준가격

- N차(1~12차) 평가 시작일 기초자산의 종가

○

누적수익 결정 조건

- KOSPI200 지수 : 매 차수 평가종료일 기초자산의 종가가 평가시작일 기초자산의 종가(기준가격) 대비 -5.00% 이상 +5.00% 이하

○
조건충족횟수

- 기초자산이 누적수익 결정 조건 구간 내에 있었던 횟수

○
만기지급일
: 2020년 12월 24일
 - 단, 해당일이 영업일이 아닌 경우 익영업일을 수익지급일로 한다.

(2) 손익구조

구 분
내 용
상환금액(세전)

만기상환

각 평가기간(1차~12차)에 결정된 누적수익률을 모두 합하여
만기상환일에 일시지급

액면금액 + 액면금액 × (3.24% ×조건충족횟수/12)

(2) 제2469회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)
- 해당사항 없음 

(3) 제2470회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)

1. 상품개요

항목
내용

종목명

미래에셋대우 제2470회

파생결합사채(주가연계파생결합사채)
(저위험)

기초자산
KOSPI200 지수

모 집 총 액
5,000,000,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
10,000원

발행 수량
500,000증권

최소청약금액
10,000원

청약기간
청약시작일
2019년 12월 27일

청약종료일

2019년 12월 27일

(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일
2019년 12월 27일

배정 및 환불일
2019년 12월 27일

발 행 일
2019년 12월 27일

전자등록기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

만 기 일

2022년 12월 23일
(1,092일)

만기상환
자세한 내용은 본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 1만원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항
본 증권은 주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.

자동조기상환일,중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며. 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다.

2. 권리의 내용

(1) 평가일, 관찰일 및 평가방법

○
수익 지급

-
각 평가기간(1~36차)에 결정된 누적수익률을 모두 합하여 만기지급일에 일시지급

○
누적수익 평가 기간

차수
평가 시작일
평가 종료일

1차 평가기간
2019-12-27
2020-02-13

2차 평가기간
2020-02-13
2020-03-12

3차 평가기간
2020-03-12
2020-04-09

4차 평가기간
2020-04-09
2020-05-14

5차 평가기간
2020-05-14
2020-06-11

6차 평가기간
2020-06-11
2020-07-09

7차 평가기간
2020-07-09
2020-08-13

8차 평가기간
2020-08-13
2020-09-10

9차 평가기간
2020-09-10
2020-10-08

10차 평가기간
2020-10-08
2020-11-12

11차 평가기간
2020-11-12
2020-12-10

12차 평가기간
2020-12-10
2021-01-14

13차 평가기간
2021-01-14
2021-02-10

14차 평가기간
2021-02-10
2021-03-11

15차 평가기간
2021-03-11
2021-04-08

16차 평가기간
2021-04-08
2021-05-13

17차 평가기간
2021-05-13
2021-06-10

18차 평가기간
2021-06-10
2021-07-08

19차 평가기간
2021-07-08
2021-08-12

20차 평가기간
2021-08-12
2021-09-09

21차 평가기간
2021-09-09
2021-10-14

22차 평가기간
2021-10-14
2021-11-11

23차 평가기간
2021-11-11
2021-12-09

24차 평가기간
2021-12-09
2022-01-13

25차 평가기간
2022-01-13
2022-02-10

26차 평가기간
2022-02-10
2022-03-10

27차 평가기간
2022-03-10
2022-04-14

28차 평가기간
2022-04-14
2022-05-12

29차 평가기간
2022-05-12
2022-06-09

30차 평가기간
2022-06-09
2022-07-14

31차 평가기간
2022-07-14
2022-08-11

32차 평가기간
2022-08-11
2022-09-08

33차 평가기간
2022-09-08
2022-10-13

34차 평가기간
2022-10-13
2022-11-10

35차 평가기간
2022-11-10
2022-12-08

36차 평가기간
2022-12-08
2022-12-21

○ 기준 가격 : N차(1~36차) 평가 시작일 기초자산의 종가 

○

누적수익 결정 조건

- KOSPI200 지수 : 매 차수 평가종료일 기초자산의 종가가 평가시작일 기초자산의 종가(기준가격) 대비 -5.00% 이상 +5.00% 이하

○
조건충족횟수

- 기초자산이 누적수익 결정 조건 구간 내에 있었던 횟수

○
만기지급일
: 2022년 12월 23일
 - 단, 해당일이 영업일이 아닌 경우 익영업일을 수익지급일로 한다.

(2) 손익구조

구 분
내 용
상환금액(세전)

만기상환

각 평가기간(1차~36차)에 결정된 누적수익률을 모두 합하여
만기상환일에 일시지급

액면금액 + 액면금액 × (10.80% ×조건충족횟수/36)