CJ 바이오사이언스 — 증권발행실적보고서 (20191220)
제출인: CJ 바이오사이언스

증권발행실적보고서
2.3
(주)천랩

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 12월 20일

회 사 명 :

주식회사 천랩

대 표 이 사 :

천 종 식

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 남부순환로 2477

(전 화) 02-875-2501

(홈페이지) http://www.chunlab.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무담당이사 (성 명) 이준우

(전 화) 02-875-2501

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
연구개발업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
17,200,000,000
-

주) 상장주선인의 의무인수분은 12,900주이며, 의무인수금액 516,000,000원이 제외된 금액입니다. 

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장공모
2019년 12월 17일
2019년 12월 18일
2019년 12월 20일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권㈜
430,000
17,200,000,000
100.0
대표주관회사

계
430,000
17,200,000,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
344,000
80.0
407
344,000
13,760,000,000
1.2
407
344,000
13,760,000,000
80.0

일반투자자
86,000
20.0
16,669
54,922,140
1,098,442,800,000
98.8
16,616
86,000
3,440,000,000
20.0

계
430,000
100.0
17,076
55,266,140
1,112,202,800,000
100.0
17,023
430,000
17,200,000,000
100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

15일
-
-

1개월
-
-

3개월
-
-

6개월
-
-

미확약
344,000
100.0

합계
344,000
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

항목
주주명
증자전
증자후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
천종식
781,717
23.22%
781,717
20.52%
최대주주,
대표이사

오유석
41,155
1.22%
41,155
1.08%
친인척

오유경
40,000
1.19%
40,000
1.05%
배우자

황혜진
39,455
1.17%
39,455
1.04%
임원

오한진
12,300
0.37%
12,300
0.32%
임원

조광자
11,605
0.34%
11,605
0.30%
친인척

조미자
10,000
0.30%
10,000
0.26%
친인척

이지은
8,912
0.26%
8,912
0.23%
친인척

김홍숙
6,000
0.18%
6,000
0.16%
친인척

이준우
4,158
0.12%
4,158
0.11%
임원

천진
4,000
0.12%
4,000
0.11%
자녀

조송용
2,000
0.06%
2,000
0.05%
친인척

5% 이상 주주
Shanghai ZJ Bio-Tech Co., Ltd.
390,625
11.60%
390,625
10.26%
-

계
1,351,927
40.16%
1,351,927
35.49%

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자 등기일 : 2019년 12월 23일(예정)

2. 증권 교부일 : 2019년 12월 24일(예정)

3. 상장일(매매개시일) : 2019년 12월 26일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구분
방법
일자

모집(매출)가액
확정공고

한국투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.truefriend.com)

2019년 12월 16일

금융감독원 전자공시
(dart.fss.or.kr)
2019년 12월 16일

주) 모집(매출)가액 확정공고는 2019년 12월 16일 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://www.truefriend.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2019년 12월 16일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
인터넷 공고
(http://www.chunlab.com)
2019년 12월 16일

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
한국투자증권 홈페이지 주)
2019년 12월 20일

주) 일반투자자에 대한 배정공고는 2019년 12월 20일 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://www.truefriend.com)에 게시되어 있으며 이로써 개별통지를 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 : 2019년 11월 21일 (증권신고서)

2019년 12월 04일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2019년 12월 06일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2019년 12월 10일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2019년 12월 11일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2019년 12월 12일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2019년 12월 16일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :

(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76

(2) ㈜천랩 : 서울특별시 서초구 남부순환로 2477

(3) 한국투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

다. 투자설명서 제출일: 2019년 11월 21일 (예비투자설명서)

2019년 12월 04일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2019년 12월 06일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2019년 12월 09일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2019년 12월 09일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2019년 12월 09일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2019년 12월 10일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2019년 12월 11일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2019년 12월 12일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2019년 12월 13일 (투자설명서)

2019년 12월 16일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2019년 12월 16일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
17,200,000,000
40,000
430,000
17,200,000,000
-

계
17,200,000,000
40,000
430,000
17,200,000,000
-

매출
보통주
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
17,200,000,000
40,000
430,000
17,200,000,000
-

 【상장주선인 의무인수 내역】

상장주선인
증권의 종류
의무인수 주식수
주당 취득가액
의무인수 금액

한국투자증권㈜
기명식보통주
12,900주
40,000원
516,000,000원

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

5,725,000,000
-
3,000,000,000
-
-
8,475,000,000
17,200,000,000

주1) 「코스닥시장상장규정」제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량을 모집ㆍ매출하는 가격과 동일 가격으로 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여 보유하여야 합니다. 동 상장주선인의 의무취득분 516,000,000원은 상기 자금의 사용목적에 제외되어 있습니다.
주2) 기타 금액은 연구개발비, 발행제비용이 포함되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.