한국첨단소재 — 증권발행실적보고서 (20191220)
제출인: 한국첨단소재

증권발행실적보고서
2.3
주식회사 피피아이

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 12월 20일

회 사 명 :

주식회사 피피아이

대 표 이 사 :

김 진 봉

본 점 소 재 지 :
광주광역시 북구 첨단과기로 345

(전 화) 062-972-0116

(홈페이지) http:// www.ppitek.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 사 장 (성 명) 표 진 구

(전 화) 062-972-0116

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
기타 제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
7,000,000,000
주1)

주1) 상장주선인의 의무인수분은 30,000주(의무인수금액 210,000,000원)이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2019년 12월 16일
2019년 12월 17일
2019년 12월 19일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋대우
1,000,000
7,000,000,000
100.0
대표주관(주1)

계
1,000,000
7,000,000,000
100.0
-

주1) 상장주선인의 의무인수분은 30,000주(의무인수금액 210,000,000원)이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

기관
800,000
80.0
1,090
797,861,000
5,585,027,000,000
77.6
992
800,000
5,600,000,000
80.0

일반
200,000
20.0
20,170
230,241,100
1,611,687,700,000
22.4
20,070
200,000
1,400,000,000
20.0

계
1,000,000
100.0
21,260
1,028,102,100
7,196,714,700,000
100.0
21,062
1,000,000
7,000,000,000
100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

6개월
10,790
1.93

3개월
13,610
2.43

1개월
6,490
1.16

15일
1,060
0.19

미확약
528,050
94.29

합계
560,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

항목
성명
관계
공모전
공모후

주식수(주)
지분율(%)
주식수(주)
지분율(%)

최대주주 등
김진봉
최대주주
2,090,096
25.25
2,090,096
22.45

김해경
등기임원
150,290
1.82
150,290
1.61

박우미
배우자
50,000
0.60
50,000
0.54

표진구
등기임원
50,000
0.60
50,000
0.54

김은비
자녀
25,000
0.30
25,000
0.27

김중원
자녀
25,000
0.30
25,000
0.27

박형례
처형
19,666
0.24
19,666
0.21

5% 이상 주요주주
김성주
-
486,573
5.88
486,573
5.23

주요주주 소계
2,896,625
34.99
2,896,625
31.12

전체주식수 합계
8,278,185
100.00
9,308,185
100.00

주) 공모후 지분율은 대표주관회사의 의무인수분(30,000주)을 포함하여 계산된 수치입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자 등기일 : 2019년 12 20일 (예정)

2. 증권 교부일 : 전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.

3. 상장일(매매개시일) : 2019년 12월 26일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구분
방법
일자

모집(매출)가액 확정공고

미래에셋대우 홈페이지
(http://www.miraeassetdaewoo.com)

2019년 12월 13일

금융감독원 전자공시
(dart.fss.or.kr)

주)
모집(매출)가액 확정공고는 2019년 12월 13일 대표주관회사인 미래에셋대우㈜ 홈페이지(www.miraeassetdaewoo.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2019년 12월 13일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
피피아이 홈페이지
(www.ppitek.com)
2019년 12월 16일

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
미래에셋대우 홈페이지
2019년 12월 17일

주)
일반투자자에 대한 배정공고는 2019년 12월 17일 대표주관회사인 미래에셋대우㈜의 홈페이지(www.miraeassetdaewoo.com)에 게시되어 있으며 이로써 개별통지를 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시스템 → dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 : 2019년 10월 16일 (증권신고서)

2019년 10월 29일 (정정 증권신고서 - 공모일정 변경)

2019년 11월 18일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2019년 12월 10일 (증권신고서 효력발생)

2019년 12월 13일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :

(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76

(2) ㈜피피아이: 광주광역시 북구 첨단과기로 345

(3) 미래에셋대우㈜ : 본점 - 서울특별시 중구 을지로5길 26

다. 투자설명서 제출일: 2019년 10월 16일 (예비투자설명서)

2019년 10월 29일 (정정 예비투자설명서 - 공모일정 변경)

2019년 11월 18일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2019년 12월 10일 (투자설명서)

2019년 12월 13일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
7,000,000,000
7,000
1,000,000
7,000,000,000

계
7,000,000,000
7,000
1,000,000
7,000,000,000

매출
보통주
-
-
-
-

계
-
-
-
-

총 계
7,000,000,000
7,000
1,000,000
7,000,000,000

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

2,629,000,000
-
-
4,100,000,000
-
271,000,000
7,000,000,000

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.