AK홀딩스 — 주요사항보고서(전환사채권발행결정)(자회사의 주요경영사항) (20191218)
제출인: AK홀딩스

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

자회사인
(주)제주항공
의 주요경영사항신고

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2019 년 12 월 18 일

회 사 명 :
주식회사 제주항공

대 표 이 사 :
이 석 주

본 점 소 재 지 :
제주특별자치도 제주시 신대로64(연동,건설공제회관 3층)

(전 화) 070-7420-1000

(홈페이지)http://www.jejuair.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전략기획팀장
(성 명) 김 경 원

(전 화) 070-7420-1986

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
2
종류
무기명식 사모전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
10,000,000,000

2-1. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의
목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
10,000,000,000

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
1.0

만기이자율 (%)
0.0

5. 사채만기일
2025년 04월 06일

6. 이자지급방법

발행일부터 만기일까지 매 3개월 단위 이자지급기일로서 아래 일자마다 본 사채의 권면금액에 제7호의 표면금리를 적용하여 산출한 연간 이자금액의 1/4를 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일로 한다.

이자지급기일

2020년 7월 6일, 2020년 10월 6일, 2021년 1월 6일, 2021년 4월 6일, 2021년 7월 6일, 2021년 10월 6일, 2022년 1월 6일, 2022년 4월 6일, 2022년 7월 6일,
2022년 10월 6일, 2023년 1월 6일, 2023년 4월 6일, 2023년 7월 6일, 2023년 10월 6일, 2024년 1월 6일, 2024년 4월 6일, 2024년 7월 6일, 2024년 10월 6일, 2025년 1월 6일

7. 원금상환방법
만기일까지 보유하고 있는 본 사채의 권면금액에 대해 만기일의 권면금액에서 만기일 이전까지 지급된 이자를 공제한 금액을 일시 상환. 만기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일로 하고, 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한
사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
25,520

전환가액 결정방법
증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-22조에 따라 (i) 본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액, (ii) 최근일 가중산술평균주가, (iii) 청약일 전3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로 하되, 원단위 미만은 절상. 전환가액이 액면가액보다 낮은 경우에는 액면가액으로 한다.

전환에 따라
발행할 주식
종류
(주)제주항공 기명식 보통주식

주식수
391,849

주식총수 대비
비율(%)
1.46

전환청구기간
시작일
2021년 04월 06일

종료일
2025년 03월 06일

전환가액 조정에 관한 사항

1. 본 사채 발행일로부터 4개월이 되는 날을 포함하여 이후 매 4개월이 되는 날(“조정일”)을 기준으로 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-22조에 따라 산정한 각 가격이 위 3.항의 전환가격보다 하락한 경우, 해당 가격을 해당 조정일 이후 본 사채의 전환가격으로 한다(“조정전환가격”). 다만 조정전환가격은 위 3.항에 규정된 본 사채의 최초 전환가격의 90% 보다 낮아질 수 없다.

2. 전환청구 전에 회사가 시가(「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조에서 정하는 기준주가를 말한다)를 하회하는 전환가격, 행사가격 혹은 발행가액으로 전환사채 혹은 신주인수권부사채를 발행하거나 유상증자 또는 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입을 함으로써 회사가 신주를 발행하는 경우 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 유·무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가격이 시가를 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가격 조정 산식에 적용하지 아니하고, 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용한다

- 아 래 -

조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × {기발행주식수 + (신발행주식수 ×

1주당발행가액 ÷ 시가)} ÷ (기발행주식수 + 신발행주식수)

다만, 위 산식 중 “기발행주식수”는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 “신발행주식수”는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 “1주당 발행가액”은 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위의 산식에 의한 조정 후 전환가격의 원단위 미만은 절상한다.

3. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 직전에 전환청구가 이루어져 전액 주식으로 인수되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수를 산출할 수 있는 가액 또는 그 주식수 이상을 가질 수 있도록 하는 가액으로 전환가격을 조정한다. 본호에 따른 전환가격의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다.

4. 조정된 전환가격이 회사의 보통주의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 한다.

5. 본항에 의한 조정 후 전환가격 중 원 단위 미만(호가단위)은 절사한다.

9-1. 옵션에 관한 사항
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년 1개월이 되는 날로써 2021년 5월 6일 및 발행일로부터 3년이 되는 날로써 2023년 4월 6일에 보유한 사채 권면금액의 전부 또는 일부에 대해 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 명확히 하면, 조기상환을 청구하는 권면금액에 대해 직전 이자지급기일부터 조기 상환일까지의 이자는 별도로 지급하지 아니하며, 조기상환을 청구하는 권면금액에서 해당 권면금액에 대해 조기상환일 이전까지 지급된 이자는 공제한 금액을 상환한다. 조기상환청구는 조기상환일로 부터 30영업일전부터 15영업일 동안 가능하며, 발행회사는 조기상환일에 상환을 완료하여야 한다. 조기상환일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일로 하고, 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2019년 12월 18일

12. 납입일
2020년 04월 06일

13. 대표주관회사
-

14. 보증기관
-

15. 이사회결의일(결정일)
2019년 12월 18일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
3

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행(사채 발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지)

18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
- 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,
예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 9-1 옵션에 관한 사항
■ 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항
가. 조기상환지급일별 조기상환 금액
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년 1개월이 되는 날로써 2021 년 5월 6일 및 발행일로부터 3년이 되는 날로써 2023년 4월 6일에 보유한 사채 권면금액의 전부 또는 일부에 대해 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 명확히 하면, 조기상환을 청구하는 권면금액에 대해 직전 이자지급기일부터 조기 상환 일까지의 이자는 별도로 지급하지 아니하며, 조기상환을 청구하는 권면금액에서 해당 권면금액에 대해 조기상환일 이전까지 지급된 이자는 공제한 금액을 상환 한다. 조기상환청구는 조기상환일로 부터 30영업일전부터 15영업일 동안 가능 하며, 발행회사는 조기상환일에 상환을 완료하여야 한다. 조기상환일이 영업일 이 아닌 경우 그 다음 영업일로 하고, 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니 한다.
나. 조기상환 청구장소: 발행회사 서울지사
다. 조기상환 지급장소 :발행회사 서울지사
라. 조기상환 상환 수익률 및 조기상환청구기간:

조기상환 청구기간
조기상환일

조기상환일로부터 30영업일 전부터 15영업일 동안 조기상환청구일에 따라 정해진다
2021년 5월 6일 , 2023년 4월 6일
* 조기상환일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일로한다

마. 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전 자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원에 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는
최대주주와의 관계
발행권면(전자등록)
총액(원)

(주)이스타 홀딩스
-
10,000,000,000

【조달자금의 구체적 사용 목적】

조달자금의 구체적 사용용도
1) 사용용도 : 타법인증권 취득자금
2) 금 액 : 10,000,000,000원
3) 내 용 :
(1) 회사 명칭 : 이스타항공(주)
(2) 주요사업내용 : 항공운송업
(3) 최근영업실적 등 재무상황

[단위 : 억원]

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

2018년
1,478
1,225
253
486
5,664
40

2017년
1,597
1,484
113
386
4,928
322

2016년
1,097
1,318
-221
386
3,797
48