파라택시스코리아 — 증권발행실적보고서 (20191217)
제출인: 파라택시스코리아

증권발행실적보고서
2.3
브릿지바이오테라퓨틱스(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 12 월 17일

회 사 명 :

브릿지바이오테라퓨틱스 주식회사

대 표 이 사 :

이정규

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 58, 303호

(전 화) 031-8092-3280

(홈페이지) http://www.bridgebiorx.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명) 박 택 상

(전 화) 031-8092-3280

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
연구개발업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
42,000,000,000
-

주) 상장주선인의 의무인수분은 16,666주이며, 의무인수금액 999,960,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2019년 12월 12일
2019년 12월 13일
2019년 12월 17일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

대신증권(주)
490,000
29,400,000,000
70.0
공동대표주관회사

KB증권(주)
210,000
12,600,000,000
30.0
공동대표주관회사

계
700,000
42,000,000,000
100.0
-

주) 상장주선인의 의무인수분은 16,666주이며, 의무인수금액 999,960,000원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

기관투자자
550,200
78.60
594
550,200
33,012,000,000
18.96
594
554,200
33,252,000,000
79.17

일반청약자
140,000
20.00
2,397
4,692,920
140,787,600,000
80.84
2,383
140,000
8,400,000,000
20.00

우리사주
9,800
1.40
1
5,800
348,000,000
0.20
1
5,800
348,000,000
0.83

소계
700,000
100.00
2,992
5,248,920
174,147,600,000
100.00
2,978
700,000
42,000,000,000
100.00

계
700,000
100.00
2,992
5,248,920
174,147,600,000
100.00
2,978
700,000
42,000,000,000
100.00

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

3개월
-
-

1개월
-
-

2주
-
-

미확약
554,200
100.0

합계
554,200
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주)

구분
성명
관계
공모전
공모후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
이정규
본인
1,430,000
25.96%
1,430,000
22.97%

강상욱
임원
14,000
0.25%
14,000
0.22%

이정순
친인척
4,000
0.07%
4,000
0.06%

소계
1,448,000
26.29%
1,448,000
23.26%

주) 공모전, 공모후 지분율은 보통주식수와 RCPS주식수(697,496주)를 포함한 주식수 대비 지분율이며, 공모후 지분율은 공동대표주관회사의 의무인수분(16,666주)을 포함하여 계산된 수치입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자 등기일 : 2019년 12월 19일(예정)

2. 증권 교부일 : 전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

3. 상장일(매매개시일) : 2019년 12월 20일(예정)
 

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구 분
내 용
비 고

모집 또는 매출가액 확정 공고
대신증권(주) 홈페이지
2019년 12월 11일

금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2019년 12월 11일

주) 모집(매출)가액 확정공고는 2019년 12월 11일 공동대표주관회사인 대신증권(주)와 KB증권(주)의 홈페이지에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2019년 12월 11일 금융감독원 전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
인터넷공고
2019년 12월 12일

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
인터넷공고
2019년 12월 16일

주) 일반청약자에 대한 "배정공고"는 공동대표주관회사인 대신증권(주)의 홈페이지(www.daishin.com) 및 KB증권㈜의 홈페이지(www.kbsec.com) 게시함으로서 공고 및 개별통지에 갈음했습니다.

4. 증권신고서 및 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 : 2019년 10월 30일 (증권신고서)
 2019년 11월 18일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
 2019년 12월 11일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

다. 투자설명서 제출일 : 2019년 10월 30일 (예비투자설명서)
 2019년 11월 18일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
 2019년 12월 10일 (투자설명서)
 2019년 12월 11일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)
 2019년 12월 11일 (정정 투자설명서 - 기재사항 정정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
42,000,000,000
60,000
700,000
42,000,000,000
-

계
42,000,000,000
60,000
700,000
42,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
42,000,000,000
60,000
700,000
42,000,000,000
-

주) 상기 금액은 확정공모가액 60,000원 기준이며 상장주선인 의무인수분 16,666주 (999,960,000원)는 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
1,000,000,000
-
-
41,000,000,000
42,000,000,000

주) 상기 기타 금액에는 연구개발자금, 시장개척자금, 발행제비용이 포함되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다. 

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.