RF머트리얼즈 — 증권발행실적보고서 (20191217)
제출인: RF머트리얼즈

증권발행실적보고서
2.3
㈜메탈라이프

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 12 월 17일

회 사 명 :

주식회사 메탈라이프

대 표 이 사 :

한기우

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 강촌로 213, 215

(전 화) 031-499-2817

(홈페이지) http://www.metal-life.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 한기우

(전 화) 031-499-2817

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
기타 제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
9,100,000,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 상장공모
2019년 12월 12일
2019년 12월 13일
2019년 12월 17일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권㈜
700,000
9,100,000,000
100.00
대표주관회사

계
700,000
9,100,000,000
100.00
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

일반투자자
140,000
20.00
23,290
195,715,270
1,272,149,255,000
99.43
23,205
140,000
1,820,000,000
20.00

기관투자자
560,000
80.00
1,370
560,000
7,280,000,000
0.57
1,370
560,000
7,280,000,000
80.00

계
700,000
100.00
24,660
196,275,270
1,279,429,255,000
100.00
24,575
700,000
9,100,000,000
100.00

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

3개월
52,721
7.53

1개월
104,029
14.86

15일
58,552
8.36

미확약
344,698
49.24

합계
560,000
80.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

항목
성명
소유주식 및 지분율
비고

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
알에프에이치아이씨㈜
1,363,670
49.69%
1,363,670
39.35%
최대주주

한기우
580,027
21.14%
580,027
16.74%
대표이사

남동우
50,715
1.85%
50,715
1.46%
임원

김시남
30,429
1.11%
30,429
0.88%
임원

(주)메탈라이프
1
0.00%
1
0.00%
자기주식

소계
2,024,842
73.78%
2,024,842
58.43%
-

5% 이상 주주
한국투자핵심역량 레버리지펀드
183,136
6.67%
183,136
5.28%
벤처금융

한국투자 Industry 4.0 벤처펀드
183,136
6.67%
183,136
5.28%

소계
366,272
13.35%
366,272
10.57%
-

합계
2,391,114
87.13%
2,391,114
69.00%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일 : 전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 상장일(매매개시일) : 2019년 12월 24일(예정)

3. 증자 등기일 : 2019년 12월 20일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

모 집 대 상
방 법
일 자

모집 또는 매출가액
확정 공고
한국투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.truefriend.com)
2019년 12월 11일

금융감독원 전자공시
(http://dart.fss.or.kr)
2019년 12월 11일

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
㈜메탈라이프 홈페이지
(http://www.metal-life.co.kr)
2019년 12월 12일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
한국투자증권㈜ 홈페이지
2019년 12월 17일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2019년 12월 17일 한국투자증권(주) 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 : 2019년 11월 18일 (증권신고서)
 2019년 12월 06일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
 2019년 12월 11일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :
1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
2) ㈜메탈라이프 : 경기도 안산시 단원구 강촌로 213, 215 
3) 한국투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

다. 투자설명서 제출일 : 2019년 11월 18일 (예비투자설명서)
 2019년 12월 06일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
 2019년 12월 10일 (투자설명서)
 2019년 12월 11일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
9,100,000,000
13,000
700,000
9,100,000,000
-

계
9,100,000,000
13,000
700,000
9,100,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
9,100,000,000
13,000
700,000
9,100,000,000
-

【 상장주선인 의무인수 내역 】

상장주선인
증권의 종류
의무인수 주식수
주당 취득가액
의무인수 금액

한국투자증권㈜
기명식 보통주
21,000주
13,000원
273,000,000원

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

8,300,000,000
-
57,000,000
-
-
743,000,000
9,100,000,000

주) 상기 금액은 상장주선인 의무인수금액 273,000,000원이 제외된 금액입니다.

주) 기타 항목은 연구개발비 등 기타 비용입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.