HD현대일렉트릭 — 증권발행실적보고서 (20191217)
제출인: HD현대일렉트릭

증권발행실적보고서
2.3
현대일렉트릭앤에너지시스템

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019 년 12 월 17 일

회 사 명 :

현대일렉트릭앤에너지시스템 주식회사

대 표 이 사 :

정 명 림

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 율곡로 75 (계동)

(전 화) 02)746-7545

(홈페이지) http://www.hyundai-electric.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 원가 담당 임원 (성 명) 이 철 헌

(전 화) 02)746-7960

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
전기장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
107,319,600,000
주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

우리사주조합
2019년 12월 09일
2019년 12월 09일
2019년 12월 17일

구주주
2019년 12월 09일
2019년 12월 10일
2019년 12월 17일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
3,657
25,013,880
0.023
-

KB증권
731
5,000,040
0.005
-

삼성증권
731
5,000,040
0.005
-

한국투자증권
731
5,000,040
0.005
-

미래에셋대우
731
5,000,040
0.005
-

하나금융투자
731
5,000,040
0.005
-

계
7,312
50,014,080
0.047
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신주인수권 증서 청약
12,552,000
80.0
21,838
11,968,060
81,861,530,400
73.88
21,838
11,968,060
81,861,530,400
76.28

우리사주조합청약
3,138,000
20.0
1
2,438,861
16,681,809,240
15.06
1
2,438,861
16,681,809,240
15.54

초과청약주식수
-
-
14,312
1,791,998
12,257,266,320
11.06
12,582
1,275,767
8,726,246,280
8.13

초과청약 배정 후 단수주
-
-
-
-
-
-
-
7,312
50,014,080
0.05

계
15,690,000
100.0
36,151
16,198,919
110,800,605,960
100.00
34,421
15,690,000
107,319,600,000
100.00

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비고

증자 전
증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

현대중공업지주㈜
최대주주
보통주
7,681,944
37.74
13,417,067
37.22
-

아산사회복지재단
특수관계인
보통주
491,420
2.41
795,236
2.21
-

아산나눔재단
특수관계인
보통주
125,984
0.62
203,872
0.57
-

정기선
특수관계인
보통주
156
0.00
156
0.00
-

정명림
특수관계인
보통주
4
0.00
5,006
0.01
-

계
보통주
8,299,508
40.77
14,421,337
40.01
-

합계
8,299,508
40.77
14,421,337
40.01
-

주1) 증자전 주식수와 지분율은 유상증자 신주 배정 기준일인 2019년 11월 07일 기준이며, 증자후 주식수와 지분율은 증자전 주식수와 지분율에 금번 유상증자로 취득하게 된 보통주 변동분 및 이후 시장 내 지분 취득분 을 반영한 수치임
주2) 증자 전 발행주식총수는 보통주 20,357,135주이며, 본 유상증자로 인해 보통주 15,690,000주가 발행됨에 따라 증자 후 발행주식총수는 36,047,135주임

Ⅳ. 증권교부일 등

- 증자등기완료예정일 : 2019년 12월 20일(등기신청일 : 2019년 12월 18일) 
- 신주유통개시일 : 2019년 12월 30일
- 신주상장예정일 : 2019년 12월 30일

※ 상기 일정은 유관기관과의 업무 진행에 따라 변경될 수 있음

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
공고일자
공고방법

신주 발행 및
배정기준일(주주확정일) 공고
2019년 09월 16일
당사 인터넷 홈페이지
(http://www.hyundai-electric.com)

모집가액 확정의 공고
2019년 12월 05일
당사 인터넷 홈페이지
(http://www.hyundai-electric.com)

2. 증권신고서

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일

제출일자
문서명
비고

2019년 09월 19일
증권신고서(지분증권)
최초공시

2019년 10월 04일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
자진정정

2019년 10월 21일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
자진정정

2019년 11월 05일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
1차발행가액 확정

2019년 11월 15일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
3분기 보고서 제출로 인한 자진 정정

2019년 12월 05일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
최종발행가액 확정

3. 투자설명서
가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서 : 현대일렉트릭앤에너지시스템 (주) - 서울특별시 종로구 율곡로 75 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 60
 KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 21
 삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 
 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
 미래에셋대우(주) - 서울특별시 중구 을지로 5길 26
 하나금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 82

다. 투자설명서 제출일

제출일자
문서명
비고

2019년 11월 05일
투자설명서
최초 제출

2019년 11월 15일
[기재정정]투자설명서
3분기보고서 제출로 인한 자진 정정

2019년 12월 05일
[발행조건확정]투자설명서
최종발행가액 확정에 따른 정정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
107,319,600,000
6,840
15,690,000
107,319,600,000
-

계
107,319,600,000
6,840
15,690,000
107,319,600,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
107,319,600,000
6,840
15,690,000
107,319,600,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

19,000,000,000
-
-
67,323,200,000
-
20,996,400,000
107,319,600,000

주) 2019년 12월 2일 기업공시서식이 변경됨에 따라, 기존 운영자금으로 기재하였던 67,323,200,000원은 채무상환자금으로 변경기재하였습니다.

▣ 채무상환자금 (673억원)

금번 유상증자를 통한 공모자금 중 약 673억원에 해당하는 금액은 아래의 차입금을 상환함으로써 재무구조 개선을 위한 자금으로 활용할 계획입니다. 또한 유상증자를 통한 조달 공모자금은 납입일로부터 하기 차입금 상환일까지 특정금전신탁, MMF 등 금융기관 단기 금융상품으로 운용할 예정입니다.

[상환대상 차입금 내역]

(단위 : 억원)

구 분
차입처
금 액
이자율
차입일
만기일

기업어음(CP)
-
300
3.05%
2019-01-02
2019-12-27

기업어음(CP)
-
300
3.05%
2019-01-03
2019-12-27

일반대
우리은행
300
3.57%
2019-01-21
2020-01-20

합 계
900
-
-
-

자료 : 당사 내부 자료

주) 부족자금은 당사 보유 현금으로 처리할 예정입니다.

▣ 시설자금 (190억원)

당사는 2017년 말부터 주력제품인 변압기 제품의 스마트공장 구축 및 미국 알라바마공장의 공정개선을 통해 생산효율성 확대 및 원가절감을 지속적으로 추진하고 있습니다. 이러한 활동의 연장선 상에서 변압기를 제외한 타 제품군 역시 공정개선 등 생산성 개선 투자 및 설비교체 투자를 단계적으로 집행할 계획입니다.

특히, 당사의 주력제품군인 회전기기는 주요 전방시장인 조선업황의 반등 및 아시아/미주 등 각국의 발전 및 정유 프로젝트 발주가 확대됨에 따라 안정적인 수주 증가가 전망되고 있습니다. 이에 당사는 회전기 공장의 Crane 증설을 포함한 공정개선 및 시험설비 증설 등 선제적인 투자에 자원을 집중하여 가시적인 수주대응력을 강화하고자 합니다.

당사는 연내 투자완료가 예정된 변압기 신공장 및 알라바마 공장 본격가동과 더불어, 금회 시설투자 집행을 통해 영위사업 전반의 품질, 원가 경쟁력 강화를 실현하고자 합니다.

[시설투자 내역]

(단위 : 억원)

구분

투자내용

투자금액

기대효과

투자시점

2020년

합계

1Q

2Q

3Q

4Q

시설투자

생산성 향상투자

117

회전기기 layout 개선 등 생산효율성 보강을 통한
원가 및 납기대응력 강화

2

3

26

86

117

기타 보완투자

73

노후설비 교체 등 설비보완을 통한 품질경쟁력 강화

18

18

18

19

73

합 계

190

20

21

44

105

190

자료 : 당사 내부 자료

▣ 기타자금 (약 210억원) - R&D투자

글로벌 전자전기 시장은 유럽/북미 등 선진국 노후설비 교체수요와 아시아를 중심으로 한 신흥시장 산업화에 따른 신규 전력인프라 구축 수요를 기반으로 향후 3~5%대의 성장이 예상되고 있습니다.

상대적으로 기술적 진입장벽이 높고, 제품 고장의 파급효과가 큰 전력변압기 및 고압차단기 등 고압 전력기기의 경우, 풍부한 Track record를 기반으로 소수의 글로벌업체를 중심으로 시장이 형성되어 있었으나, 최근 수년 간 중국 등 후발주자의 시장침투 가속화로 인해 신흥시장을 중심으로 가격기반 경쟁이 치열해지고 있는 상황입니다.

이에, 당사는 신흥시장 중심 가격경쟁에서 탈피하여 안정적인 수익을 창출하기 위해 선진국형고압기기 신제품 개발을 통한 고부가가치 시장진입 및 저압기기 제품라인업 강화 등 기술 투자를 확대 하고 있습니다.

유럽을 비롯한 선진시장은 Siemens 등 글로벌 선진업체의 시장지배력이 높고, 기술 및 품질에 대한 고객요구 수준이 까다로운 반면 제한된 경쟁구도로 상대적으로 높은 수익을 기대할 수 있는 특성이 있습니다. 특히 최근에는 SF6 가스 등 유해물질 저감 등 친환경 제품 수요가 급증하고 있는 추세로, 당사는 이에 대응하기 위해 스위스연구소 및 헝가리기술센터(H-TEC) 등 글로벌 R&D 네트워크를 적극 활용하여 SF6 Free 고압차단기 및 저소음 변압기 등 친환경 제품 연구개발 역량을 강화하고 2021년초부터는 순차적으로 신제품을 출시할 계획입니다.

또한, 태양광 등 신재생 발전원 비중증가 및 data 기반 전력망 지능화에 따른 저압기기/솔루션 분야의 시장확대에 대응하고 기존 고압기기 제조 중심의 사업구조를 다변화 하기 위해 중저압차단기/배전반 등 저압기기 라인업 확충 및 DC(직류)/스마트배전 관련기술 확보에 사업역량을 집중할 계획입니다. 특히, 당사는 2021년 말 완공예정인 그룹 통합R&D센터에 적용되는 DC배전시스템을 한국전기연구원과 공동연구 업무협약을 체결하였고, 현대중공업 울산본사의 공장에너지관리시스템(FEMS), 국내 최고수준의 ESS 공급실적 data 등 다양한 Track record를 기반으로 효율적인 기술 내재화가 가능할 것으로 기대됩니다. 

[연구개발 투자 내역]

(단위 : 억원)

구분

투자내용

투자금액

기대효과

투자시점

2020년

합계

1Q

2Q

3Q

4Q

연구개발
투자

친환경/고압기기 
개발

110

1) SF6 Free 차단기 등 프리미엄 신제품 기반 선진국 시장 참여 확대 
2) 기술차별화를 통한 수익성 개선

30

24

25

31

110

저압기기 및
솔루션기술 투자

100

1) 양산제품 라인업 확대를 통한 참여시장 다변화 
2) DC/스마트배전 등 신사업 역량 강화

13

34

25

28

100

합 계

210

43

58

50

59

210

자료 : 당사 내부 자료

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

8_신주인수권증서발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2019년 11월 18일
한국예탁결제원
-
12,529,034

계
12,529,034

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2019년 12월 10일
한국예탁결제원
-
11,968,060

계
11,968,060

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위: 주)

구분
실권주
단수주
계

우리사주조합
699,139
-
699,139

신주인수권증서
560,974
22,966
583,940

합계
1,260,113
22,966
1,283,079

2. 실권주 처리내역

(단위: 주)

실권주 및 단수주
초과청약
주식수
초과청약
배정비율
비고

1,283,079
1,791,998
0.71600470536239
초과청약 단수주 7,312주

주) 초과청약 배정 후 발생한 단수주 7,312주는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 2항 5호에 따라 대표주관회사 및 인수회사에서 인수하였음