미래산업 — 증권발행실적보고서 (20191217)
제출인: 미래산업

증권발행실적보고서
2.3
미래산업주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 12월 17일

회 사 명 :

미래산업(주)

대 표 이 사 :

김 성 곤

본 점 소 재 지 :
충남 천안시 서북구 백석공단7로 65(백석동)

(전 화) 041-621-5070

(홈페이지) http://www.mirae.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 김영길

(전 화) 041-559-8880

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
중소기업
의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
25,216,400,000
유상증자(주주우선공모)

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

우리사주조합
2019년 12월 09일
2019년 12월 09일
2019년 12월 17일

구주주
2019년 12월 09일
2019년 12월 10일
2019년 12월 17일

일반공모
2019년 12월 12일
2019년 12월 13일
2019년 12월 17일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

-
-
-
-
-

계
-
-
-
-

주) 아이비케이투자증권(주)는 금번 미래산업(주) 주주우선공모 유상증자의 모집주선회사이며, 투자중개업자로서 타인의 계산으로 발행ㆍ인수에 대한 청약의 권유,청약,청약의 승낙을 영업으로 하게 되며, 자본시장법상 증권의 인수업무를 수행하지 않습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
41,680,000
20.0
1
1,303,030
157,666,630
0.1
1
1,303,030
157,666,630
0.6

구주주청약
166,720,000
80.0
15,880
86,855,416
10,509,505,336
7.6
15,880
86,855,416
10,509,505,336
41.7

실권주일반공모
-
-
732
1,055,538,800
127,720,194,800
92.3
732
120,241,554
14,549,228,034
57.7

계
208,400,000
100.0
16,613
1,143,697,246
138,387,366,766
100.0
16,613
208,400,000
25,216,400,000
100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

성 명
관 계
증자 전
증자 후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

(주)포비스티앤씨
최대주주
17,858,142
2.81
31,176,698
3.69%
-

합 계
17,858,142
2.81
31,176,698
3.69%
-

주1) 유상증자 전 발행주식총수 : 634,818,400주
주2) 유상증자 후 발행주식총수 : 843,218,400주

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권유통 예정일 : 2019년 12월 27일
- 주권상장 예정일 : 2019년 12월 27일

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
공고일자
공고방법

신주 발행 및
배정기준일(주주확정일) 공고
2019년 10월 21일
당사 인터넷 홈페이지
(http://www.mirae.co.kr)

일반공모 청약공고
2019년 12월 11일
당사 인터넷 홈페이지
(http://www.mirae.co.kr)
아이비케이투자증권(주) 홈페이지
(http://www.ibks.com)

배정 및 환불 공고
2019년 12월 17일
아이비케이투자증권(주) 홈페이지
(http://www.ibks.com)

2. 증권신고서
 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

3. 투자설명서
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 미래산업(주) → 충남 천안시 서북구 백석공단7로 65(백석동) 아이비케이투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 11

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
25,216,400,000
121
208,400,000
25,216,400,000
-

계
25,216,400,000
121
208,400,000
25,216,400,000
-

매출
보통주
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
25,216,400,000
121
208,400,000
25,216,400,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

16,181,000,000
-
9,035,400,000
-
-
-
25,216,400,000

주1) 당사의 공모자금은 확정모집가액에 따른 금액이며, 부족한 자금이 발생하는 부분에 대하여는 회사의 보유자금을 사용할 계획입니다.

주2) 금번 자금조달을 통한 자금 조달시기와 집행시기 간의 차이로 인하여 불일치되는 금액 발생시 회사 내부의 유보자금 등을 이용하여 우선적으로 집행할 예정입니다.

당사는 자금집행의 중요도 순서에 따라 금번 유상증자로 조달된 자금 약 300억원 중 1순위로 ATE사업장 이전비용으로 161억원을 사용할 예정이며 2순위로 테스트핸들러생산비용으로 90억원을 사용할 예정입니다. 일부 불일치 되는 금액은 회사 내부의 유보자금 등을 이용하여 집행할 예정입니다.

우선순위
구분
사용(예정)시기
금액

1순위
ATE 사업장 이전
2019년 12월
16,181,000,000

2순위
테스트핸들러 생산
2020년 1월 ~ 6월
9,035,400,000

계
25,216,400,000

(1) ATE 사업장 이전비용 161.8억원

당사의 ATE사업부에서 생산하는 반도체검사장비(테스트핸들러)의 주요고객인 SK하이닉스와 잠재적 고객인 삼성전자는 경기도 이천 및 용인에 위치해 있습니다. 또한 SK하이닉스의 반도체 클러스트가 용인에 설립될 예정인 바, 고객사의 요구에 신속하게 대응 및 원활한 AS제공을 통한 경쟁력 상승 ㆍ수주물량 확보를 위하여 사업장을 용인,화성 인근으로 이전 할 예정입니다.

사업장 이전지
이전 비용
사업장면적
이전시기

용인, 화성 인근
16,181,000,000원
대지 2,742.40m²
연면적 765.20m²
2019년 內

[ 이전 비용 상세 내역 ]

(단위 : 원)

구분
비용
비고

부동산매입
용인,화성인근
12,500,000,000
-

소계
12,500,000,000
-

시설정비
천장 ( 클린룸)
900,000,000
시설정비 세부견적 참고

전기공사(승압)
550,000,000

바닥 공사
250,000,000

유틸리티 공사
300,000,000

방수 공사
250,000,000

냉난방 시설 구비
250,000,000

가벽 공사
180,000,000

기타
121,000,000
소방시설 정비 및 바닥 우레탄공사

소계
2,801,000,000
-

기타
(제세공과금)
부동산 수수료
123,750,000
부동산 중개보수료 매입가액의 0.9%

취등록세
581,980,000
건물 매입에 따른 비용

이사비용
120,000,000
이전비용

기타
54,270,000
장비 및 생산기구 파손등 예비비

소계
880,000,000
-

계
16,181,000,000
-

[ 참고 - 시설정비 세부 견적]

구분
비목
금액

공사비
재료비
직접재료비
1,404,000,000

소계
1,404,000,000

노무비
직접노무비
853,000,000

간접노무비
25,000,000

소계
878,000,000

경비
산재보험료
25,000,000

고용보험료
7,000,000

건강보험료
20,000,000

연금보험료
30,000,000

안전관리비
45,000,000

기타경비
40,000,000

소계
167,000,000

계
2,449,000,000

일반관리비
50,000,000

진행비
47,363,600

공급가액
2,546,363,600

부가가치세
254,636,360

총공사비
2,800,999,960

(2) 테스트핸들러 생산비용 90.3억원

2020년 하반기 반도체업황이 호전 될 것으로 예상되어 테스트핸들러의 생산량을 늘릴 예정입니다. 제품발주 후 제품생산 및 테스트까지 약3개월이 소요됨에 따라 생산시 고객사의 타이트한 납기일 요구에 대응하기가 어려움이 있어 수주 전 계획생산 진행을 위해 약 90.3억원을 집행할 예정입니다.

( 단위 : 원 )

구분
테스트핸들러 생산비용
집행시기

MAIN장비
C.O.K
계

재료비
재료비

반도체
테스트 핸들러
3,620,000,000
1,120,000,000
4,740,000,000
2020년
1분기

2,775,600,000
1,519,800,000
4,295,400,000
2020년
2분기

계
6,395,600,000
2,639,800,000
9,035,400,000
-

당사가 금번 유상증자를 통해 조달한 자금 중 일부 자금은 조달시기와 사용시기가 다소 차이가 있을 수 있습니다. 이에 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 또는 환금성이 높은 단기금융상품으로 운용할 예정이며, 위 자금운용에 대한 사항은 내부통제 절차에 따라 자금담당 중역의 승인을 득하여 사용할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

금번 유상증자는 주주우선공모 방식이므로 신주인수권증서 발행 내역이 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 주주우선공모 우리사주조합, 구주주 청약 후 실권주 및 단수주

(단위: 주)

구분
실권주
단수주
계

우리사주조합
40,376,970
-
40,376,970

구주주배정분
79,829,796
34,788
79,864,584

합계
120,206,766
34,788
120,241,554

2. 주주우선공모 우리사주조합, 구주주 미청약 주식 및 단수주 처리내역

(단위: 주, %)

주주우선공모
실권주 및 단수주
일반공모
청약주식수
최종
미발행 주식수

120,241,554
1,055,538,800
-

주) 본 유상증자는 우리사주조합, 구주주, 일반공모 청약결과 전량 청약되었습니다.