신한지주 — 투자설명서 (20191216)
제출인: 신한지주

투자설명서
1.6
(주)신한금융지주회사

투 자 설 명 서

2019년 12월 16일

( 발 행 회 사 명 )
주식회사 신한금융지주회사

( 증권의 종목과 발행증권수 )
주식회사 신한금융지주회사 기명식 보통주 22,114,968주
- 모집: 8,232,906주
- 매출: 13,882,062주

( 모 집 또는 매 출 총 액 )
958,374,253,248원
- 모집: 356,781,214,416원
- 매출: 601,593,038,832원

1. 모집가액 :

43,336원 (액면가 5,000원)

2. 청약기간 :

2020년 01월 10일 (주식교환 승인을 위한 주주총회일)

3. 납입기일 :

2020년 01월 28일 (주식교환일)

4. 증권신고서 및 투자설명서의 열람장소

가. 증권신고서 :

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 
→ http://dart.fss.or.kr

나. 일괄신고 추가서류 :

해당사항 없습니다.

다. 투자설명서 :
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 
→ http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 주식회사 신한금융지주회사 
→ 서울특별시 중구 세종대로9길 20

5. 안정조작 또는 시장조성에 관한 사항

해당사항 없습니다.

이 투자설명서에 대한 증권신고의 효력발생은 정부가 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니며, 이 투자설명서의 기재사항은 청약일 전에 정정될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

주식회사 신한금융지주회사

【 대표이사 등의 확인 】

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투_1_대표이사확인서명

【 본 문 】

5_본문-주식의포괄적교환·이전의경우

요약정보

Ⅰ. 핵심투자위험

사업위험

[완전모회사(신한금융지주) 사업위험]

[완전모회사(신한금융지주) 사업위험-금융지주업]

가. 금융지주회사로의 위험

신한금융지주는
금융지주회사법에 의해 설립된 금융지주회사로서
자회사로부터의 배당금 및 이자수익이 주수익원입니다. 따라서, 자회사들의 실적이 크게 악화된다면 신한금융지주의 수익성 또한 영향을 받을 수 밖에 없습니다. 한편, 금융지주회사는 자회사들 간의 업무통합, 관리 및 시너지 창출 등의 경영관리 활동을 통해 자회사의 수익 창출에 기여할 수 있으며 이를 통해 지주회사 전체의 수익을 창출할 수 있습니다. 그러나 신한금융지주의 자회사간 효율적인 경영관리가 이루어지지 않을 경우 회사의 전반적인 경영여건에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 증권신고서 작성기준일 현재 신한금융지주는 금융지주회사법 및 공정거래법 상
금융지주회사 및 지주회사로서의 행위 제한 규정
을 준수하고 있으나,
위반하는 경우 시정조치, 과징금, 벌금 등 제재를 받을 수 있습니다. 또한, 금융지주회사 관련 규정에 따른
자본적정성관련 비율과 유동성비율을 유지하지 못할 경우 금융감독당국으로부터 자산매각, 배당제한, 자본확충 등 영업 및 재무적으로 부정적인 영향을 초래할 수 있는 조치를 받을 수도 있습니다.

나. 글로벌 금융환경 변화에 따른 위험

국내외 경기 불확실성에 따른 리스크는 금융산업에 많은 영향을 미치고 있으며, 이로 인해 금융업은 직·간접적으로 영향
을 받고 있습니다. 한국은행이 발표한 2019년 11월 경제전망보고서에 따르면 미-중 무역 갈등과 반도체 가격 하락 등에 따른 수출 부진과 국내 투자 및 소비 둔화가 중첩되며 경기 하방 압력이 거세짐에 따라
2019년 한국 경제성장률은
7월 전망치 대비 0.2%p 하락한 2.0%로 2018년 대비 0.7%p 하락할 것으로 예상됩니다. 또한, 2020년 경제성장률은 7월 전망치 대비 0.2%p 하락한 2.3%를 기록할 것으로 예상
됩니다.
더불어
일본이 한국을 수출 화이트리스트에서 제외하고 이에 대한 맞대응으로 한국도 일본을 수출 화이트리스트 대상 국가에서 제외하면서 양국간 무역 분쟁이 격화
되고 있습니다. 이에 따라
향후 국내 기업에 부정적 영향이 불가피할 것으로 보이며 국내 경기 둔화 리스크가 존재
합니다.
이는 신한금융지주 및 자회사의 사업 영위에 직·간접적으로 영향
을 미칠 수있습니다. 따라서 투자자께서는 투자 시 유의 하시기 바랍니다.

다. 금융지주회사 사업구조 재편에 따른 위험

금융지주회사들은 대형화, 다각화 및 영업시너지 창출을 위해 인수합병을 추진하고 있습니다. 이에 따라 금융지주회사들을 중심으로 금융산업의 구조가 재편(2012년 한국외환은행의 하나금융그룹 편입, 농협금융지주의 출범, 2014년 우리금융그룹의 주요자회사 매각, 2015년 KB손해보험, 2016년 현대증권의 KB금융지주 자회사 편입, 2019년 우리금융지주 출범, 2019년 오렌지라이프생명, 아시아신탁 신한금융지주 자회사 편입 등)되고 있습니다.
금융산업 다변화로 인한 경쟁범위 확대, 금융소비자보호 강화 및 사회적 공공성 요구 증대 등의 환경 변화에 따른 새로운 경쟁 국면이 대두되고 있습니다. 이러한 경쟁심화는 신한금융지주의 수익성 악화로 연결될 수 있으니 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

라. 비금융부문 사업 다각화 목적 투자 관련 위험

금융지주회사 체제는 이해상충이나 위험분리 측면에서 국내 금융그룹이 겸업화를 지속적으로 추진하기 위한 합리적 모형에 해당하나, 국내 금융지주회사 체제는 일정 수준의 대형화 성과를 달성한 반면에 겸업화 측면에서의 성과가 불확실한 상태가 지속되어 왔습니다. 최근 국내외 금융환경은 전통적인 이종 금융업종 간 겸업화를 넘어서 금융과 비금융(기술)간 융합을 통한 겸업화까지 요구되고 있고,
국내 금융지주회사는 제도적 장애요인, 정보 공유상 제약 등으로 인해 금융과 혁신기술 간 융합 모형을 주도적으로 추진하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다. 신한금융지주는 새로운 비즈니스모델의 변화 속에서 신규 진입자들 증가 및 대응 과정에서 수익성이 악화될 우려가 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

마. 개인정보와 관련된 위험

최근 금융권에서의 개인정보 유출 사례가 꾸준히 발생하고 신한금융지주를 비롯한 금융권 회사들에 대한 외부자들의 고객 정보 유출 시도는 앞으로도 계속될 것으로 보여짐에 따라 고객 정보 보호를 위해 내부통제절차에 의한 내부보안 강화가 요구되고 있습니다.

이에 따라 정보유출 사고 발생시 신한금융지주 및 자회사의 평판하락, 손해배상청구에 따른 비용, 고객 이탈에 따른 수익 감소 등이 발생할수 있으므로 투자자 여러분께서는 유의하시기 바랍니다.

바. 핀테크 산업의 도입 및 성장

금융위원회는 2015년 5월 6일 제3차 규제개혁장관회의에서 '핀테크 산업 활성화 방안'을 발표하였고, 2015년 12월부터 은행을 중심으로, 핀테크 산업 필수 요건인 비대면 실명인증 제도가 시행되었습니다.또한, 금융지주회사법·은행법·금융산업의 구조개선에 관한 법(금산법)의 유권해석을 통해 금융회사가 핀테크 기업에 대해서는 출자할 수 있도록 하겠다고 밝혔습니다. 또한, 2019년 2월 금융위원회는 '금융결제 인프라 혁신 방안'을 발표하며 오픈뱅킹을 도입하였습니다. 이러한 제도 변화로 기존 은행들의 핀테크 기술을 활용한 새로운 금융서비스 창출을 가능할 수 있게 하는 기회가 생긴 반면,
비금융 기업도 핀테크 시장에 진출이 가능하게 되어 금융지주회사들은 새로운 금융환경에 직면하게 될 수도 있습니다. 이런 상황에서 금융산업내 또 다른 경쟁을 심화시켜 신한금융지주 및 자회사에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 이 점 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

사. 자금세탁방지 의무 강화에 따른 위험

금융회사의 자금세탁방지 의무가 국내 뿐만 아니라 국제적으로 강화되고 있습니다. 최근 국내 금융당국의 검사는 국제기구 및 미국 금융당국의 검사와 마찬가지로 자금세탁방지체계의 형식적 준수가 아닌 실질적 운영 효과성을 중점 평가하는 추세입니다. 평가 결과는 금융업의 대외경쟁력과 직결되어 금융회사들 입장에서는 위협 요인이며, 주요국의 제재조치 강화로 자금세탁규제 금융기관의 건전성을 악화시킬 수 있습니다. 한편, 자금세탁방지/테러자금조달금지(AML/CFT) 정책협의회의 '국제자금세탁방지기구(FATF) 상호평가 대응방향'(2018.11.27) 자료에 따르면, 한국은 FATF 강령(Mandate)에 따라 2019년 1월부터 2020년 2월까지 자금세탁방지와 테러자금조달금지 운영에 대하여 상호평가를 받을 예정입니다. 해당 평가는 국제사회가 우리나라의 자금세탁방지 및 테러자금조달금지 제도를 점검하는 것으로, 그 결과는 우리나라 금융 및 사법 시스템 투명성의 척도가 될 것으로 보입니다. 또한, 해당 평가 결과에 따라 후속점검을 받으며, 부정적인 평가를 받을 시 국가 대외신인도, 수출기업의 금융비용, 환거래 등에 영향을 받을 수 있습니다.

[완전모회사(신한금융지주) 사업위험-은행업]

아. NIM(순이자마진) 및 자산건전성에 따른 수익성 변동 위험

국내은행의 NIM(순이자마진)은 과거 저금리 기조에 따라 2014년 1.79% 이후 2015년 1.58%, 2016년 1.55%까지 지속 하락하였으나 2017년 다시 금리 인상 기조로 돌아서면서 2018년 1.66%로 증가하며 개선되는 모습을 보였습니다.
하지만 미-중 무역분쟁 장기화, 한-일 무역갈등 발발 등 대내외적 불확실성이 증가하며 다시 기준금리 인하 기조로 전환되어 NIM은 2019년 3분기 1.55%로 전년 동기 1.65% 대비 0.10% 감소하였습니다.

또한, 은행업은 2008년 이후 기업여신을 중심으로 신규 부실이 증가에 따라 자산건전성이 전반적으로 저하되는 모습을 보였으
나,
최근 은행의 리스크관리 강화 노력 등으로 신규부실 발생규모가 감소하는 모습을 보이고 있습니다.
그러나 은행간의 금리 경쟁이 심화되거나 경기 회복세가 둔화에 따른 신규부실 규모가 증가할 경우 자회사인 신한은행의 수익성 및 자산건전성에

부정적인 영향
을 미칠 가능성이 있습니다.

자. 정부정책에 따른 성장성 제한 위험

기준금리 인상 시 취약차주를 중심으로 상환부담 증가 및 부실화 우려 등을 관리하기 위하여 정부는 '주택시장 안정화 방안(8.2)'대책, '가계부
채 종합대책(10.24)' 등을 발표하였습니다. 정부정책 결과 2017년 가계부채 증가규모는 108.4조원으로 2016년 증가규모인 139.4조원 대비 31.1조원 감소하여 가계신용 증가세가 둔화
된 것으로 나타나며,
2018년 1월부터 신 DTI 시행, 2018년 10월부터 DSR 시행(시중은행 기준, 2018년 3월 시범도입 개시)되며, 2019년 3분기까지 가계부채 증가세는 둔화되는 모습을 보이고 있습니다.
2019년 반기말 기준 일반은행의 원화대출금 중 가계대출이 차지하는 비중은 약 53.9%에 달하고 있는 만큼, 가계부채 성장 둔화는 신한은행을 비롯한 국내 시중은행 수익성을 제한하는 요인으로 작용할 수 있는 점 투자자 여러분께서는 유의하여 주시기 바랍니다.

차. 바젤III, Bail-in, IFRS 9 도입 등 제도변화 관련 위험

은행업은 정부의 규제와 더불어 정책적 보호를 받는 핵심 기간산업이자 내부산업으로서 안정적인 사업기반과 높은 진입장벽을 보유하고 있습니다. 국내은행의 이익 중 국내이익 비중이 대부분을 차지하는 가운데 은행은 과거 위기 시마다 금융시스템의 안정을 위해 정부의 강도 높은 감독과 공적자금 같은 정부 차원의 지원을 받아왔습니다. 또한 감독당국의 규제와 공익성 등의 정부정책에도 많은
영향을 받아왔습니다.
바젤III 도입에 따른 유동성 규제비율에 따른 수익성 약화 위험, 예대율 규제에 따른 자산구성 및 자금조달구조 수립 필요성, 가계부채 종합 대책 및 후속 대응방안 등 정부 및 금융감독 당국의 정책, 규제에 따라 은행의 수익성에 부정적인 영향이 초래될 수 있습니다. 따라서 투자자들께서는 정부 및 금융감독 당국의 규제를 주의 깊게 고려하시기 바랍니다.

카. 인터넷전문은행 도입으로 인한 위험

금융위원회는 2015년 6월 인터넷전문은행 관련 규제 완화 방향을 발표하고
2019년 12월
현재까지 2개의 인터넷 전문은행을 인가하였습니다. 추가적으로 3개사가 인터넷전문은행 인허가를 신청하였으나 2019년 05월까지 1개사가 신청반려, 2개사가 심사탈락 하였으나,
금융위원회는 2019년 10월 15일까지 인가 신청을 재접수 받고 연내에 예비인가 결정 계획을 발표하였으며, 인터넷전문은행 예비인가 신청 접수 결과 총 3개의 신청인이 인터넷전문은행 예비인가 신청서를 제출하였습니다. 2019년 12월중(잠정) 예비인가 결과 발표 예정으로 추가적으로 인터넷 전문은행을 인가받는 회사가 있을 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하여 주시기 바랍니다. 인터넷전문은행이 도입됨으로써 인터넷은행의 비용절감 효과와 기존 금융기관들의 상품개발 촉진 등 긍정적인 효과가 나타날 수 있는 반면,
기존 시중은행의 추가 진입에 따른 가격 경쟁, 수익성 저하 등 인터넷전문은행 도입으로 인한 부정적 요인도 발생할 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 투자에 유의하시기 바랍니다.

[완전모회사(신한금융지주) 사업위험-신용카드업]

타. 신용카드산업의 수익성 및 자산건전성 악화 위험

신용카드산업은 신용카드 이용실적 추이, 민간소비지출 대비 카드사용액 등을 고려할 때 시장 성장성이 제한적이며, 경쟁 양상이 심화되는 성숙기산업의 특성을 가지고 있습니다. 경제성장 및 카드시장의 발전과 금융당국의 세제 혜택 등으로 신용카드수는 1990년 1,038만매에서 2002년 10,481만매까지 성장하였습니다. 그럼에도 불구하고 2018년 신용카드수는 10,506만매로 2002년 이후 신용카드수는 정체기를 보이고 있는 상황입니다. 경제활동인구 1인당 카드소지매수 또한 1990년 0.6매에서 2002년 4.6매까지 증가한 뒤 2011년을 기점으로 정체되어 있는 상황입니다.

신용판매 부문은 특성상 안정적인 시장수요를 바탕으로 경기변동에 따른 영업물량의 변동성이 상대적으로 작고 신용위험에 대한 노출 수준이 낮은 반면, 사업의 공공적 성격으로 인해 가맹점 수수료 인하 등 규제 강화에 따른 가격 인하 압력에 노출되어 있습니다.
중단기적으로 신용카드 이용실적은 민간소비지출 등 전반적인 경제 성장 추세와 비슷하게 성장 할 것으로 보이나 금융당국의 카드시장 구조개선 대책, 가맹점 수수료 인하 압력 등과 같은 수익 둔화 요인이 지속된다면 카드산업의 성장성 둔화 및 재무건전성 악화 등의 위험이 발생할 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

파. 정부정책 및 규제 변동의 위험

신용카드 산업은 국내 경제 시스템적 중요성, 허가제 산업의 특성, 민간소비와 연계된 산업수요 등의 이유로 금융당국의 규제가 개입됩니다. 또한 국내 신용카드 산업에 대한 당국의 규제는 지속적으로 강화되고 있습니다. 2018년 11월 금융위원회는 카드수수료율 개편을 진행하면서, 영세 가맹점의 카드수수료 경감, 카드사의 원가산출체계 개선 및 소비자의 신용카드 이용수준 적정화를 위한 우대구간 및 우대수수료를 추가적으로 개정하였으며 변경된 우대구간 및 수수료율은 2019년 1월말부터 적용되었습니다. 이와 같은 카드수수료율 추가 인하 및 우대구간 확대로 신용카드사의 수익에 부의 영향이 있을 것으로 판단됩니다. 이처럼
관련 법률 및 감독기관 정책의 변화, 규제 강화 등으로 성장성 및 수익성 등에 부정적인 영향이 있을 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

[완전모회사(신한금융지주) 사업위험-금융투자업]

하.
대내외적 경제상황 및 경쟁심화에 따른 수익성 악화 위험

최근 증권회사는

글로벌 경기 침체, 미중 무역분쟁 장기화, 한일 무역갈등 등의 영향으로 지수가 하락하며 변동성이 확대
되었습니다. 또한,
2019년 2분기말 기준 국내 총 56개의 증권사가 경쟁하고 있으며, 금융업권간 겸업 허용에 따른 경쟁 심화가 가속화
되고 있습니다. 따라서,
증권(금융투자)업은 경쟁 심화가 불가피

할 것으로 예상되고 있습니다. 이처럼,

대
내외적 경제 침체 장기화 및 증권회사 간의 경쟁 심화
에
따라 수익성이 저하
될 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

거.
초대형 투자은행의 출범에 따른 위험

금융감독당국은

2016년 8월 초대형 투자은행 육성방안을 발표하며 자기자본 4조원, 자기자본 8조원을 초과하는 대형 증권사에게 각각 발행어음, IMA(Investment Management Account : 종합투자계좌) 업무를 신규 허용
하였습니다. 금융감독당국은 미래 증권업의 성장동력이 모험자본 투자, 혁신적인 금융상품 개발에 있다고 판단하고 있으며 이를 원활히 수행할 충분한 자본완충력과 리스크관리 능력을 갖춘 대형사를 중심으로 한 정책 보조가 지속될 것으로 예상됩니다.
증권신고서 작성기준일 현재 한국투자증권, NH투자증권, 미래에셋대우, KB증권, 삼성증권이 초대형 투자은행으로 지정되어 있으며,
이 중 한국투자증권, NH투자증권, KB증권이 발행어음사업 인가를 득하고 있습니다. 초대형 투자은행의 출범 및 추가 사업자의 지정이 예상되는 가운데 금융투자업의 사업 환경이 급변할 것으로 예상되어, 신한금융지주의 자회사인 신한금융투자의 경쟁력 확보가 매우 중요합니다. 특히,
발행어음 사업, 최근 신용공여 한도 변경 등에 따른 리스크관리에 실패한다면 초대형 투자은행으로서 경쟁력을 확보하기 어려울 수 있습니다. 투자자 여러분께서는 초대형 투자은행의 업무 인가에 따른 영향과 리스크 요인을 검토하시어 투자에 임해주시기 바랍니다.

너. NCR 개선방안과 레버리지 비율규제에 따른 위험

순자본비율(NCR)은 금융투자업자가 보유하고 있는 자산의 잠재적 손실에 대한 대응능력을 수치화한 것입니다.
NCR개선방안에 따른 새로운 산출체계에 따르면 대형 금융투자회사들은 투자여력이 확대되어 활발한 영업이 가능해지는 반면, 중소형 금융투자회사들은 영업에 제약이 발생할 가능성이 있습니다. 또한, 금융당국은
레버리지비율을 도입하여 경영실적이 부진하고 재무건전성이 취약한 금융투자회사에 대한 관리를 강화하고 있습니다. 이러한 규제의 강화 또는 도입은
증권사의 투자형태, 리스크 프로파일, 수익구조, 자금조달구조에 영향을 미칠 것으로 판단되므로, 투자자께서는 개정된 NCR 제도 개선 및 레버리지 규제의 도입이 금융투자사업에 미치는 영향에 유의하시기 바랍니다.

[완전모회사(신한금융지주) 사업위험-여신전문금융업]

더. 여신전문금융업 관련 위험

여신전문금융업은 카드, 리스, 할부금융 및 신기술금융의 4개 업종이 통합된 금융업종입니다. 여신전문금융업의 경우 수신기능이 없어 채권 또는 어음의 발행을 통해 자금을 조달하여 여신업무행위를 수행하고 있습니다.
수신기능이 없는 리스사, 할부금융사, 신기술금융사 등 여신전문업체는 자금의 거의 전부를 외부에서 조달하여야 하기 때문에 글로벌 금융위기에 따른 자금시장 경색 시 조달 금리 상승 등으로 인한 유동성 문제가 발생할 수 있습니다.

한편, 지속적인 가계부채 증가세, 높은 변동금리 가계대출 비중, 서민금융 가계부채 증가, 다중채무관계 심화는 향후 가계부채문제를 확대시킬 수 있는 주요 리스크 요인인 것으로 판단
됩니다. 또한,
최근 저금리 기조가 고착됨에 따라 할부ㆍ리스사들이 취급하고 있는 개인신용 대출금리에 대해서도 인하압력이 가중되고 있어 제반가격 인하 가능성이 높아지고 있습니다. 이러한 지속적인 금리인하 압력은 수익성을 제한하는 요인으로 작용할 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

러. 여신전문금융업 관련 법 및 감독규정 등 규제 강화 위험

여신전문금융업은 여러 관련 규정의 규제를 받고 있으며, 여신전문금융업이 국가경제에서 차지하는 비중 및 리스크를 고려할 때 감독기관의 규제 강화 기조는 유지
될 것으로 예상됩니다.

총자산을 자기자본의 10배로 제한하는 레버리지 규제등 여신전문금융업법
및 감독
기준의 변경 및 조정에 따라 여신전문금융업 전체의 영업성과 및 재무상태가 영향을 받을 수 있으니 유의하시기 바랍니다.

[완전모회사(신한금융지주) 사업위험-상호저축은행업]

머. 가계대출 규제 강화 등 비우호적 영업환경에 관련된 위험

상호저축은행업은 대부분이 국내기업과 가계를 대상으로 영업하며,
영업대상인 고객의 신용도는 제1금융권에 비해 열위한 수준으로 국내 경기변동에 대한 민감도가 높은 수준
입니다
. 서민생활과 밀접한 연관성을 감안하여
금
융당국에서는 안정성을 유지하기위해 제1금융권 대비 엄격한 규제를 적용

하고 있으며, 이에 따른

법적, 제도적 환경 변화에 따라 상호저축은행업 전반에 미치는 영향이 매우 큰 편
입니다. 또한 여신 실행 시
부동산 관련 담보 비중이 높고 주로 중, 저 신용등급에 분포되어 있어 대손비용 규모가 높은 편으로 경기 침체에 따른 실적 악화 가능성
이 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

버. 자산건전성 강화에 따른 자본확충 위험

저축은행업을 영위하고 있는 신한저축은행의 경우
자산건전성 유지를 목적으로 금융법령상 자본적정성 비율을 최소 규제비율(BIS기준 자기자본비율 8.0%) 이상으로 유지하도록 규제
받고 있습니다.
신한저축은행은 BIS 15.12%로 규제수준을 상회하고 있으나, 업계 평균 17.51%에 비해서는 낮은 수준입니다.

또한, 2016년 11월 30일 금융위원회는 저축은행의 건전성 기준을 은행 및 상호금융 수준으로 강화하여 리스크 관리 역량 강화 및 업권 간 규제 형평성을 제고하기 위한 상호저축은행업감독규정의 변경을 예고하였으며, 2018년 01월 22일 '생산적 금융을 위한 금융권 자본규제 등 개편방안'에서 저축은행업의 고위험 주담대(LTV 60% 초과, 만기시 원금상환 10% 미만) 위험가중치를 은행권에 준해 상향(예 : 70%)하고, 2018년부터 시행된 충당금 적립부담 강화에 따라 중소기업 대출 등이 급격하게 축소되지 않도록 자산건전성 분류기준을 합리화시킬 개정안을 발표하였습니다. 이러한
저축은행 자산건전성 규제의 강화로 신한금융지주의 자회사인 신한저축은행이 BIS자기자본비율 기준을 충족시키지 못하게 될 경우 건전성 완화를 위한 자본 확충이 필요할 것이며, 이에 따른 자금 지원이 필요할 수 있으므로 투자자 여러분은 이 점 유의하시기 바랍니다

[완전모회사(신한금융지주) 사업위험-자산운용업]

서. 수탁고 변동으로 인한 수익성 저하 위험

자산운용업이란 투자신탁의 설정 및 해지, 투자신탁자산의 운용 및 운용지시, 투자회사재산 운용 등의 사업을 영위하는 산업입니다.
국내 자산운용업의 경우 주식형 펀드 활성화와 Money Move 현상 본격화로 2004년 이후 급격한 성장세를 시현했지만, 2008년 글로벌 금융위기에서 투자손실을 경험한 투자자들의 이탈과 불확실성에 따른 안전자산 선호, 그리고 대체상품의 등장으로 펀드 수탁고는 추세적 상승을 보이지 못하고 있습니다.
한편 주식형 펀드가 성장 정체를 거듭하는 상황에서도 채권형 펀드의 증가는 펀드 규모의 점진적인 성장을 이끌었으며, 부동산 펀드와 특별자산 펀드도 펀드 규모 증가에 기여하고 있는 모습입니다. 이에 따라
자산운용업은 업계의 경쟁심화 및 수익성이 높은 주식형펀드의 감소 등으로 평균운용보수율이 하락세
를 보이고 있습니다. 이는 금융위기, 저성장 기조 등으로 펀드수익률이 둔화되어 투자자들이 펀드비용을 절감하고자 하는 니즈가 증가하였기 때문입니다.
최근에는 운용보수 없는 성과보수형 공모펀드가 등장하면서 자산운용업계의 경쟁이 더욱 심화되고 있고 있어 자산운용업 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

어. 자산운용업 인가정책 등 규제완화로 인한 경쟁 심화 위험

2015년 10월 금융당국은 사모펀드 규제 완화를 통한 자산운용산업 발전을 목표로 자본시장법을 개정하였습니다. 또한, 금융당국은
전문투자형 사모펀드운용사 등 다양한 자산운용사의 시장진입과 업무확충으로 자산운용산업 내 경쟁과 혁신을 촉진시키기 위해 2016년 5월 증권회사의 사모펀드운용업 진입을 허용하는 자산운용사 인가정책 개선방안을 발표하였습니다. 이로 인해
자산운용사 수는 급격한 증가세를 보이고 있습니다. 자산운용사 수 증가는 시장 경쟁 심화와 운용보수율 하락을 야기하며 자산운용업계의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

[완전자회사 오렌지라이프생명보험(주) 사업위험]

가. 국내경기변동에 따른 위험

생명보험업은 전형적인 내수산업으로 GDP성장률 등 경기변동에 의한 영향이 크게 나타나며, 상당 부분이 국내 개인고객들에게 의존하고 있습니다.
국내 개인고객에게 영향을 미치는 국내경기, 실업률, 금리, 부동산 시장, 소비자 지출, 규제환경 등의 변화는 개개인의 생명보험 상품 수요의 증가 또는 감소로 이어질 수 있으며 이는 영업실적 및 재무상황에 영향
을 미칠 수 있습니다.
국내 경제는 세계 경제와 금융시장 상황에 의존하여 변동되며 2011년 이후 해외경제 침체와 내수부문 위축으로 국내 경제성장률의 회복세가 다소 둔화 되고 있습니다. 향후 국내 정국의 불안정 지속, 미 연준의 통화정책 정상화 및 트럼프 정부의 정책 불확실성 등이 산재해 있으므로
국내 경기 위축 및 글로벌 경제의 불확실성은 더욱 심화될 가능성
이 있습니다.

상기 내용을 포함한 국내외의 다양한 요인들로 인해 향후 국내 경기가 크게 둔화되거나 경기침체가 지속될 경우 오렌지라이프의 수익성에 부정적인 영향
을 줄 수 있으므로 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

나. 생명보험업계의 성장성 둔화에 따른 위험

국내 생명보험 시장은 2000년대 이후 종신보험, CI보험 등 선진 보장성보험 및 실적배당형(변액) 보험 및 저축성보험 확대 등의 영향으로 높은 성장세를 보여왔습니다. 그러나
최근 국내 인구 성장세 둔화 및 GDP 성장 둔화 등으로 볼 때 성장기에서 성숙기로 진입한 것으로 판단할 수 있으며,
향후에도 높은 성장세를 나타내기는 쉽지 않을 것으로 전망됩니다. 이에 따라 지속적으로 국내 생명보험 산업의 성장이 정체될 경우,

생명보험사의 영업 성장 역시 둔화될 수 있으니 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

다. 수익성 악화에 따른 위험

중기적인 저성장 기조와 소비심리 회복 지연으로 인하여 2006년 이후 빠른 성장을 보여왔던 저축성 보험의 수요가 과거 대비 감소할 것으로 예상되며, 보장성 보험은 사망보험의 수요가 포화상태에 도달한 것으로 판단됨에 따라
생명보험사의 수입보험료의 성장이 지속될 수 있을지는 불확실한 상황이므로 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

라. 경쟁 심화에 따른 위험

보험업을 영위하기 위해서는 보험업법 제9조와 보험업법 시행령 제12조의 자본금 규정을 충족해야 함과 더불어 금융위원회의 허가를 득해야 하는 등 높은 진입장벽으로 인한 신규 진입이 용이하지 않은 상황이지만,
방카슈랑스 채널을 통한 중소형사와 외국사 점유율 증가, 이에따라
설계사 채널에 집중하던 대형사의 경우에도 방카슈랑스 채널을 이용한 보험판매 확대 전략을 취하고 있는 등 보험사들간의 경쟁이 더욱 격화되는 양상을 보일 것으로 예상
됩니다. 이러한 시장 상황은

생명보험사의 시장점유율과 수익성에 부정적 영향을 미칠 가능성이 존재하오니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

마. 판매채널 경쟁에 따른 위험

생명보험사의 경쟁력은 보험상품의 독창성 보다는 판매전략과 영업력, 우수한 인력의 확보, 브랜드인지도 등에 의해 결정되며, 보험회사의 영업성과는 판매채널의 효율성 여부에 따라 크게 좌우됩니다.

생명보험사는 우수한 인력을 유치하기 위하여 다른 생명보험사 및 금융기관들과 경쟁하고 있으며 국내 보험 및 투자 사업이 확대됨에 따라 이러한 인력을 확보하기 위한 경쟁은 더욱 치열해질 것으로 보입니다. 또한 농ㆍ축협 단위조합의 보험특례(방카슈랑스 25%룰) 기한연장과 더불어
방카슈랑스 채널 경쟁 심화 등으로 인하여 판매채널의 확대 및 다각화에 어려움을 겪는다면 수익성에 부정적 영향이 발생할 수 있는 바, 투자 시 유의하여 주시기 바랍니다.

바. 규정 변화에 따른 위험

생명보험업은 규제강도가 매우 높은 산업으로

생명보험회사들이 관련 법 및 RBC비율(자본적정성 지표) 산출기준 강화, 연결 RBC 제도 등의 재무건전성 강화에 적절하게 대처하지 못할 경우 영업활동 및 재무현황에 부정적인 영향을 받을 수 있으니, 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

사. IFRS17 도입 및 신지급여력비율제도(K-ICS) 도입에 따른 위험

IFRS17은 2022년 공식 적용되는 것으로 추진되고 있으며, IFRS17 도입으로 ① 보험부채 시가평가 도입, ② 보험수익 인식방법의 변화, ③ 회계상 이익의 표시방법이 변경되게 됩니다. 이로 인해

생명보험사들은 재무건전성 및 손익구조의 변동성이 급격히 확대되어 재무구조 및 수익성에 부정적인 영향을 초래할 것으로 예상되며, 자본 확충을 위해 다양한 조치(자본인정증권의 발행, 잉여금의 유보, 자산 매각 및 증자 등)를 취할 것으로 예상됩니다. 이처럼
감독당국의 자본건전성 규제강화와 더불어 IFRS17 도입 등 회계기준의 변경 영향으로 인하여 보험회사의 재무구조 및 수익성이 악화될 가능성이 존재합니다. 한편 IFRS17 도입과 더불어
새롭게 변경되는 新지급여력제도(K-ICS) 또한 2022년 적용되는 것으로 추진되고 있습니다. 금융당국은 영향평가를 통해 보험회사의 영향을 파악하고, 업계의견을 수렴하여 산출기준을 수정해 나갈 예정이며, 보험회사의 준비상황 및 수용가능성 등을 감안하여 동 제도가 연착륙 할 수 있도록 단계적 적용방안을 추가적으로 마련할 계획입니다.

현 시점에서 IFRS17과 新지급여력제도(K-ICS)의 도입이
오렌지라이프
에 미치는 영향에 대하여 신뢰성 있게 예측하기는 어려운 상황이며, 향후 제도의 변경에 대하여 주의깊게 모니터링할 계획입니다.

아. 생명보험업종의 고유위험

장기보험 위주의 생명보험 시장 특성상 보험가격 및 금리 등 보험영업손익에 영향을 미치는 보험영업 리스크, 자산운용 리스크, 유동성 리스크등이 상존합니다. 오렌지라이프 및 신한생명은 리스크를 모니터링하고 리스크를 경감 시키기 위한 광범위하고 다변화된 일련의 리스크 관리 기법을 채택하고 있으나,

제반 경제·금융 상황 혹은 그러한 상황의 시점이나 구체적인 내용을 모두 예측할 수는 없습니다. 이에 따라

생명보험사는 예상치 못한 리스크에 노출될 가능성이 있으며, 이로 인해
영업성과 및 재무상생에 부정적 영향을 미칠 수 있으므로 투자자 여러분께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

자. 보험사기 증가에 따른 위험 

보험사기란 "보험회사를 기망할 의도를 가지고 허위의 보험금청구를 하는 행위" 또는 "보험증권을 소지한 자가 다른 방법에 의해서는 지불되지 않을 보험금청구에 대한 보험금을 얻기 위해 의도적으로 거짓말을 하거나 일정한 사실을 은폐하는 행위"를 의미합니다. 이러한 보험사기를 근절하기 위해 금융감독당국, 유관기관 및 각 생명보험회사가 함께 노력하고 있으나,

향후 보험사기가 지속적으로 증가할 경우, 이는 결국 타 보험계약자의 보험료 인상
으로 이어질 수 있으며
보험료 인상이 정부정책 등의 영향으로 보험금 지급 증가 금액을 모두 반영하지 못한다면 생명보험회사의 수익성이 악화될 가능성이 존재합니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

차. 즉시연금 미지급금 관련 위험

2017년 6월 삼성생명 만기환급형 즉시연금 가입자가 2012년 9월에 최저보증이율을 적용한 최소보장액보다 연금액을 적게 받은 것에 대하여 금융감독원에 민원을 제기하였습니다. 이에 금융분쟁조정위원회에서는 신청인이 가입한 만기환급형 즉시연금 약관에서 매월 연금지급시 만기보험금 지급재원을 공제한다고 명시하고 있지 않으며, 만기보험금 지급재원을 공제해서 연금을 지급하는 것으로 기재되어 있는 '보험료 및 책임준비금 산출방법서'의 내용이 약관에 편입되었다고 볼 근거도 없으므로, 매월 연금지급시 만기보험금 지급재원을 공제하지 않고 지급해야 한다고 판단하였습니다.

또한 금융감독원은 국내 영업 중인 모든 생명보험사에 대하여 분쟁조정위원회의 결정과 동일하게 처리(일괄구제)하도록 분쟁조정위원회의 결정내용 처리결과를 통보하였습니다.
금융감독원의 일괄구제 권고 방침에 대하여 삼성생명 등의 대형 생보사에서는 일괄지급 결정을 보류하였고, 고객과 소송이 진행 중인 상태입니다.

즉시지급과 관련하여, 2019년 4월 첫 공판을 시작으로 재판이 진행되고 있는 상황입니다.
투자자께서는 즉시연금 미지급금 관련 재판 등의 진행상황에 유의
하여 주시기 바랍니다.

회사위험

[완전모회사(신한금융지주) 회사위험]

가. 주식교환으로 인한 자본비율 변동 위험

본 건 주식교환은 완전모회사가 되는 신한금융지주의 자본비율변동을 일부 초래
할 수도 있습니다. 완전모회사가 되는 신한금융지주가 본건 주식교환에 따라 오렌지라이프의 주주(단, 신한금융지주는 제외)에게 배정할 신한금융지주 기명식 보통주식은 총 22,114,968주로, 이 중 13,882,062주는 기존에 보유하고 있는 자기주식을 교부하며 나머지 8,232,906주는 신주(기명식 보통주식)을 발행하여 교부할 예정입니다. 이로 인해
자본금 변동 등 신한금융지주 재무제표상 자기자본에 영향을 미치게 되며, 신한금융지주의 자본적정성 비율은 변동될 수 있습니다. 다만, 현재 시점에서
주식교환 후의 정확한 자본적정성 비율을 예측하기는 어려운 상태입니다. 이 점 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

나. 자회사의 실적에 따라 손익에 직접적인 영향을 받는 금융지주회사

신한금융지주는 자회사의 경영관리, 자금지원 등을 주된 영업으로 하는 순수지주사로서 사업지주회사와는 달리 자체 사업을 영위하지 않는 금융지주회사입니다. 신한금융지주의 2019년 3분기말 기준 그룹전체 순이자이익 7조 2,531억원 중 은행부문은 4조 4,822억원으로 약 61.8%, 순수수료이익 1조 6,195억원 중 은행부분은 7,222억원으로 약 44.6%를 차지하고 있습니다. 이러한
금융지주업의 사업구조는 은행 자회사의 수익 변동성에 크게 의존을 하는 편이며, 이는
대내외 경제불황 등으로 은행업황이 악화될 경우 신한금융지주의 수익성 등도 악화될 가능성이 있으므로 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

다. 주요 자회사 신한은행에 대한 높은 수익 의존도

신한금융지주는 주요 자회사인 신한은행을 비롯하여 17개의 자회사를 보유하고 있으며, 자회사 중 신한은행이 당(분)기순이익에 차지하는 비중은 2018년 69.5%, 2019년 3분기 66.4%로 과반 이상을 차지하고 있습니다.
신한금융지주의 총 배당수입은 2016년 1조 6,461억원, 2017년 9,301억원 2018년 1조 4,077억원,
그리고 2019년 3분기 1조 3,209억원을 기록했으며, 그 중 신한은행의 배당수입은 각 약 8,500억원(39.49%), 4,800억원(51.61%), 5,400억원(38.36%), 그리고 8,900억원(69.38%)을 차지하였습니다.
신한금융지주가 순수금융지주회사이고 현금유입의 주된 원천이 자회사로부터 수취하는 배당인 점을 감안하면 자회사의 영업환경, 재무상태 등이 매우 중요한 요인으로 작용합니다. 따라서 수익기여의 절반 이상을 차지하고 있는 신한은행의 실적이 신한금융지주의 기업가치에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.

라. 금융지주회사의 법적제재 사항

신한금융지주는 금융지주회사법상 금융지주회사의 출자 및 투자 제한, 동일 차주 및 동일 기업, 주요출자자에 대한 신용공여한도 제한, 자회사 등에 대한 행위제한에 대한 준수의무가 있습니다. 특히, 금융지주회사법 제48조 제1항 제3호에 의하면 금융지주회사의 자회사 등은 다른 자회사 등에 대한 신용공여로서 각 자회사당 자기자본의 100분의 10, 자회사 등에 대한 신용공여를 모두 합하여 자기자본의 100분의 20을 초과하는 신용공여를 하여서는 아니되며, 동일한 금융지주회사에 속하는 자회사 등 상호간에 신용공여를 하는 경우에는 금융위원회가 정하는 비율의 담보를 확보하여야 합니다. 또한, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 지주회사 행위제한규정(자본총액의 2배를 초과하는 부채액을 보유하는 행위)에 대해서도 준수의무가 있습니다.
금융지주회사법 및 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 행위제한에 대하여 신한금융지주는 해당요건을 충족하고 있습니다. 증권신고서 제출일 현재 신한금융지주 및 자회사간의 해당거래는 존재하지 않으나 위와 같은 법적제재 사항이 있음을 투자자 여러분께서는 유의하시기 바랍니다.

마. 국제회계기준위원회의 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)의 부채 재분류 개정 가능성에 대한 위험

국제회계기준위원회(IASB)는 금융상품의 표시 회계기준(IAS32) 개정 작업을 추진 중이며, 추진안에 따르면

상각형 조건부자본증권(신종자본증권)의 경우, 부채로 재분류될 가능성

이 있습니다. 신한금융지주는 증권신고서 제출일 현재 Tier 1(상각형) 조건부자본증권(신종자본증권)을 17,382억원을 발행하였으며, 신한은행은 1조원, 제주은행은 500억원 발행하였습니다.
현재 각 회사가 발행한 자본으로 분류된 조건부자본증권(신종자본증권)의 장부가액은 2019년 3분기 연결기준 신한금융지주 17,312억원, 신한은행 9,980억원, 제주은행 498억원

이
며,

신한금융지주의
연결 기준 부채는 2019년 3분기말 504조 2,009억원에서 재분류 가정 기준 506조 9,800억원으로 27,790억원 증가할 것으로 예상되며, 연결 기준 부채비율은 2019년 3분기말 1,209.2%에서 재분류 가정 기준 1,302.7%로 93.5%p 상승할 것으로 예상됩니다.

이처럼 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)의 부채재분류 시 신한금융지주 및 자회사의 부채비율이 상승하는 점 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

바. 유상증자 시행에 따른 재무관련 위험

2019년 02월, 신한금융지주는 주요사항보고서(유상증자결정)를 통해 7,500억원 규모의 전환우선주의 발행을 통한 유상증자를 공시하였고 동년 5월 1일 발행을 완료하였습니다. 해당 증권은 1년후부터 3년간 투자자가 전환권을 행사할 수 있으며, 전환권 미행사시 4년후에는 보통주로 자동 전환될 예정입니다. 

이에 따라 신한금융지주는 자본비율 개선을 하게 되었으며, 보통주자본으로 전환이 예정되어 있는 우량자본을 발행하게 되었습니다. 단, 보통주 전환전에는 연4%의 배당이 예정되어 있는 만큼, 보통주 배당외에 우선주 배당이 추가로 발생함에 따라 배당규모가 확대 될 수 있습니다.
신한금융지주의 자본여력 및 이익규모를 감안 시, 해당 유상증자를 통한 자금조달을 통해 발생하는 추가 배당이 신한금융지주의 재무에 영향을 미치지 않을 것으로 보이나, 배당지급 확대에 따른 자본비율 영향 등에 대해 투자자분들께서는 유의하여 주시기 바랍니다.

사. 신한금융지주 및 주요 자회사 자산건전성과 관련된 위험

신한금융지주는 2019년 반기말 연결기준 고정이하여신비율 0.60% 및 대손충당금적립률 151.75%를 기록하고 있으며, 은행금융지주(BNK, JB, 농협, DGB, 신한, KB, 하나) 평균(고정이하여신비율 0.65%, 대손충당금적립율 120.15%)과 비교해보면, 전반적인 자산건전성은 은행금융지주 대비 우수한 모습
을
보이고 있으
며,
2019년 3분
기말 연결기준 고정이하 여신비율은 0.62%, 대손충당금적립율은 144.20%로 안정적인 모습
을 보이고 있습니다.
신한금융지주 및 주요 자회사는 우수한 리스크 관리 시스템을 바탕으로 안정적인 자산건전성을 유지하고 있습니다.
다만, 국내외 경기 회복세 둔화 및 금융 불확실성 확대 등에 따라 주요 자회사의 자산건전성이 악화 될 경우 신한금융지주의 자산건전성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

아. 바젤 Ⅲ 제도 하에서 자본적정성 충족 가능성

신한금융지주의 BIS자본비율은 이익실현 및 상각형 조건부자본증권 발행 등을 통해
감독당국의 규제수준을 상회하고 있습니다.

2019년 3분기 말 기준 BIS총자본비율은 14.17%, 기본자본비율은 12.61%, 보통주자본비율은 11.40% 이
며,
신한금융지주의 주요 자회사인 신한은행의 경우 2019년 3분기 말 기준
자기자본비율 16.5%, 보통주자본비율 13.2%, 기본자본비율 13.7%
을 기록하고 있습니다. 또한, 신한금융지주 및 신한은행
은 2019년 반기 기준 국내은행 및 은행지주회사의 자본비율 평균을 상회하고 있습니다. 한편, 금융위원회는 바젤위원회 권고에 따라 16년부터 D-SIB을 선정하여 추가 자본적립 의무를 부과중입니다
.
현재 D-SIB으로 선정된 은행 및 은행지주 모두가 2019년 최저적립기준인 보통주자본비율 8.0%, 총자본비율 11.5%를 상회
하고 있습니다.
하지만 최근 국내기업들의 재무안정성 약화로 기업여신의 건전성이
저하됨에 따라 대손비용 부담으로 인한 자기자본 감소 우려도 존재합니다. 따라서 투자자들께서는 신한금융지주 및 신한은행의 자본적정성에 대한 지속적인 모니터링이 필요합니다.

[완전모회사(신한금융지주) 회사위험-은행업]

자.
NIM 하락 추세에 따른 수익성 저하 가능성

은행의 핵심 수익 지표인 NIM은 2016년 이후 글로벌 통화정책 정상화 기조에 따른 기준금리 인상에 따라 상승하는 모습을 보였
으나,
2

018년 하반기 미중 무역분쟁 및 글로벌 경기회복세 둔화에 따라 시장금리는 다시금 하락세
를 보였으며,
미국 FOMC에서는 2019년 7월, 9월에 이어 10월 각각 25bp씩 세 차례 기준금리를 인하하였

고, 한국은행 역시 7월 및 10월 금통위에서 기준금리를 인하함
에
따라 NIM은 2018년 하반기부터 감소세를 보이고 있습니다.
신한은행의 NIM은 2019년 3분기 기준 2018년 2분기 대비 0.10%p. 감소한 1.53%를 기록하고 있습니다. 반면,
신
한은행의 이자이익은 NIM 하락에도 불구하고 대출잔고의 꾸준한 증가에 따라 증가세를 지속하는 모습을 보이고 있습니다.

2019년 3분기말까지 누적 손익을 살펴보면, 안정적인 대출자산 성장세에 따라 이자부문 이익은 전년동기 대비 6.4% 증가하였으며, 대손충당금 전입액이 전년동기 대비 73.6% 증가함에 따라 2019년 3분기말 누적 기준 당기순이익은 전년 동기대비 3.1% 증가하였습니다.

하지만
은행업권 전반에 저금리 기조 지속에 따른 NIM 하락 및 자본규제강화가 수익성에 부정적으로 작용하고 있기에 그에 대한 대처방안 효과에 따라 향후 수익성이 변동될 수 있으니 투자자들께서는 유의하시기 바랍니다.

차. 신한은행 자산건전성 저해 가능성에 따른 위험

신한은행은 대출금 성장과 더불어 금융위기 당시 고정이하여신비율이 악화되며 2013년 1.03%를 기록하였으나 2018년말 0.45%까지 하락하였습니다. 더불어 총여신 연체율도 2014년 0.31%에서 2018년말 0.25%로 하락하였습니다. 다만
하락추세가 2018년부터 반전하여 2019년 3분기 고정이하여신비율은 2018년말 대비 0.05%p. 상승한 0.50%, 총여신 연체율은 0.08%p. 상승한 0.33%를 기록하고 있습니다.

신한은행의 대출 구성을 살펴보면 가계 대출이 2019년 3분기 말 기준 50.8%를 차지하고 있습니다. 나머지 기업 대출이 차지하는 비중은 49.2%이며 대기업에 대한 대출이 8.2%, 중소기업에 대한 대출이 41.0%를 차지하고 있습니다.
가계 대출 중에서는 주택담보 대출이 25.2%, 일반자금 대출이 25.5%를 차지하고 있습니다. 2014년 이후 일반자금대출 중에서도 전세자금 대출이 크게 증가하는 모습을 보였는데 2014년 말 5.9조원 수준에서 2019년 3분기 말 18.1조원까지 상승하는 모습을 보였습니다.
가계 대출의 경우 자산건전성이 기업대출에 비해 상대적으로 높지만 향후 부동산 경기에 급격한 변동이 있을 경우 신한은행의 자산건전성에 악영향을 줄 수 있으므로 지속적인 모니터링이 필요할 것으로 판단됩니다. 따라서 투자자들께서는 유의하시기 바랍니다.

카. 시장금리 변동에 따른 조달비용 변동 가능성

국내 기준금리는 한국은행이 2017년 11월 및 2018년 11월 각각 25bp(0.25%p)를 인상함에 따라 1.75%까지 상승하였습니다.
기준금리 인상에 따라 2019년 3분기 말 기준 신한은행의 조달비용 1.39%으로, 2017년말 기준 1.12% 대비 0.27%p 상승하며 상승추세
를 보였습니다. 반면, 2018년 하반기 이후 미중 무역분쟁 및 글로벌 경기 회복세가 둔화에 따라

미국 FOMC에서는 2019년 7월, 9월에 이어 10월 각각 25bp씩 세 차례 기준금리를 인하하였

습니다. 한국은행은 2019년 국내 경기가 투자부문, 민간소비 및 수출 둔화로 인하여 회복세가 둔화됨에 따라 7월 및 10월 금통위에서 두 차례 기준금리를 인하였습니다.

이에 따라 2018년 하반기 이후 시장금리는 하락을 지속하는 모습을 보이고 있으며, 이로 인해 신한은행의 평균 조달금리는 2019년 3분기 1.39%로 2017년 1.12% 대비 상승하였으나, 2019년 반기 1.41% 대비 0.02% 감소하는 모습을 보이고 있습니다.
하지만 시장금리는 다양한 변수로 인한 방향성을 보유하여 향후 시장금리의 상승세가 나타날 가능성을 배제할 수 없습니다.
시장금리의 상승 전환 시에는 향후 신한은행의 조달비용 상승이 예상됩니다. 따라서 투자자들께서는 신한은행의 자금조달 위험에 대해 주의하시기 바랍니다.

타. 정부 정책에 따른 신한은행 성장 가능성 제한 위험

글로벌 경기 영향에 따라 향후 국내 내수경제에 대한 침체가 지속될 경우, 국내 기업 및 가계의 소비여력 감소 및 이에 대한 은행의 리스크 관리가 강화될 가능성이 존재합니다. 
또한
2018년 이후 신규 정책 도입 등 대출규제가 강화되고 이에 따라 대출성장률이 낮아질 가능성이 존재합니다. 이는 신한은행의 성장성/수익성을 제한하는 요인으로 작용할 수 있습니다. 따라서 투자자께서는 이 점 역시 유의하시기 바랍니다.

[완전모회사(신한금융지주) 회사위험-신용카드업]

파. 신한카드의 재무상태 및 수익성 관련 위험

신한금융지주의 자회사인 신한카드는 연결기준 2017년 8,987억원, 2018년 5,178억의 당기순이익을 달성했고,

2019년 3분기 말에 4,112억원의 당기순이익을 시현 하였습니다. 이는 신한금융지주의 2019년 3분기 연결기준 당기순이익의 16.8%에 해당하는 수치

입니다.

수익성지표인 총자산순이익률(ROA)은 2016년 3.04%을 기록 하였고, 신용카드 가맹점 수수료 인하와 금융당국의 카드대출 영업 억제에 따라
2017년에는 1.68%, 2019년 3분기말 기준 1.54%를 기록하여 하향하는 추세를 보이고 있는 점을 주의
바랍니다.

조정자기자본비율은 2019년 3분기말 기준 20.6%로 여신전문금융회사가 반드시 유지하여야 하는 조정자기자본비율(8%이상)을 상위하고 있으나,

연체채권비율 등
주요 재무안정성 지표와 더불어 악화되는 추세가 관찰되고 있습니다.

최근 감독당국의 규제 변경(신용대출 20% 이상 금리 대출로 규정, 복수의 카드대출을 사용중인 이용자의 카드대출을 대출로 규정 등), 가맹점의 수수료 인하 요구 및 글로벌 경제 저성장 기조로 인한 소비심리 위축 등의 요인은 신한카드의 재무구조 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 것 입니다. 따라서 투자자께서는 이 점 투자시 유의하시기 바랍니다.

[완전모회사(신한금융지주) 회사위험-금융투자업]

하.
신한금융투자의 재무상태 및 수익성 관련 위험

신한금융지주의 자회사인 신한금융투자는 연결기준 2017년 2,119억원, 2018년 2,513억의 당기순이익을 달성했고, 2019년 3분기 말에 6,458억원의 당기순이익을 시현 하였습니다.

이는 신한금융지주

2019년 3분기 연결기준 당기순이익의 7.0%에 해당하는 수치
입니다.

신한금융투자의 2019년 6월 말 건전성대상채권 현황을 살펴보면, 2016년 약 3.8조원 규모였던 채권 규모는 2019년 6월 말 기준 약 11.5조원을 기록하여 약 3배 수준으로 증가
하였습니다. 이와 같은 건전성대상채권의 확대는 적극적인 위험 인수 등을 통한 수익추구 전략을 전개 중에 있는 것에 기인하며 이로 인한
위험 수준 또한 높아진 상황
입니다.

증권 업종의 특성 상 향후 금융시장 변화, 실물경기 침체 및 주가 하락 등 외부적인 충격 요인이 발생할 경우 매출 및 이익 추세가 크게 변동될 가능성
이 있습니다. 또한, 최근 유상증자를 통한 자기자본 확충, 금융감독원의 종합검사 진행 등 중요한 사건들이 진행 중이라는 점을 주의하여 주시기 바랍니다.

[완전모회사(신한금융지주) 회사위험-생명보험업]

거. 신한생명보험의 재무상태 및 수익성 관련 위험

신한금융지주의 자회사인 신한생명은 연결기준 2017년 1,206억원, 2018년
1,310
억의 당기순이익을 달성했고, 2019년 3분기에 3,213억원의 당기순이익을 시현하였습니다.
이는 신한금융지주의 2019년 3분기 연결기준 당기순이익 중 11.1%에 해당하는 수치
입니다.

신한생명보험의 2019년 3분기 말 기준 지급여력비율(RBC)은 237.4%로 규제비율인 150%를 상회하나,

2019년 6월 말 국내생명보험사 평균 지급여력비율(RBC)인 272.1%보다는 34.7%p 낮은 수준
을 보이고 있습니다.

또

한 향후 국내 시장에 변화에 따른 영향으로 지급여력비율이 하락할 가능성을 배제할 수 없으며 지급여력비율로 인해 발생할 수 있는 사업, 투자, 영업위험에 따른 부분을 유의
하시길 바랍니다.

너. 소송 및 우발부채 현황

공시서류 제출일 기준
신한금융지주의 소송현황은 제소 224건(2,887억원), 응소 413건(2,536억원)건으로 총 637건(5,423억원)의 소송건이 존재
합니다. 이중 신한은행 제소건이 84건(1,453억원), 응소건 111건(630억원)으로 제소건 응소건 포함 금액기준 38.4% 이상을 차지합니다.

따라서 신한은행을 포함한 자회사의 향후 소송결과에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.

신한금융지주는 2019년 3분기말 현재 1심에서 패소가 결정된 소송건 등에 대한 소송가액 상당액 26,142백만원 및 1,110백만원을 각각 기타충당부채 및 지급준비금으로 계상하였으며,

충당부채 등으로 계상된 소송 이외의 잔여 소송결과는 재무제표에 중대한 영향을 미치지 않을 것으로 예측되고 있으나, 향후 소송의 결과에 따라 추가적인 손실이 발생할 수도 있습니다.

[완전자회사 오렌지라이프생명보험(주) 회사위험]

가. 지급여력비율(RBC)에 따른 위험

보험업법상 보험사들은 위험기준지급여력비율(RBC)을 100% 이상으로 유지해야 합니다. 오렌지라이프의 지급여력비율은 2016년 319%, 2017년 425%, 2018년 455%의 상승세를 보인 바 있으
며,
2019년 상반기 428%를 기록하고 있습니다
. 이는 업계평균 2019년 상반기 지급여력비율인 296% 대비 높은 수치를 기록했으며, 2019년 3분기 기준 지급여력비율은 430%를 기록했습니다.
그러나 향후 금리상승에 따른 채권평가손실로 인한 자본(기타포괄손익누계액)의 감소, 운용수익 감소로 인한 자본(당기순이익 및 이익잉여금)의 감소, 예상치 못한 위험액(보험, 금리, 신용, 시장, 운영)의 증가 발생 등의 사유로 오렌지라이프의 지급여력비율이 100%를 하회하게 될 경우 보험업감독규정에 의해 금융당국으로부터 경영개선권고를 받을 수 있습니다. 투자자께서는 오렌지라이프의 지급여력비율을 충분히 인지하신 후 투자에 임하시기 바랍니다.

나. 금리변동에 따른 위험

금리변동에 따른 저축성 보험상품과 고정금리형 연금상품 등의 스프레드 축소 및 운용자산에 대한 이자율차역마진은 오렌지라이프의 사업과 수익실적에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 오렌지라이프는 시장확대와 운용자산의 다변화를 통해 운용자산이익률 개선을 도모하고 있으나 국내채권, 대출채권 등
장기
운용자산이 차지하는 비중이 2019년 3분기 기준 90.41%를 차지
하고 있어,

금리변동에 적절하게 대응하지 못할 경우 오렌지라이프의 운용수익에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자
여러분들께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

다. 자산건전성 위험

오렌지라이프의 2019년 3분기 운용자산(현금및예치금, 유가증권, 대출채권, 부동산)은 총
26조 2,833억원 수준이며 이 중 특히 유가증권 및 대출채권의 비중이 운용자산 대비 각각 88.71%, 9.20%의 높은 비중을 차지하고 있어

유가증권 및 대출채권의 건전성이 오렌지라이프의 수익성과 재무안전성에 중대한 영향을 미칩니다.

2019년 3
분기 유가증권은 23조 3,161억원이며, 국공채, 회사채 등 채무증권이 차지하는 비
중이 약 91.5%로, 대부분 비교적 안전한 자산으로 구성되어 있습니다. 한편 오렌지라이프가 보유한 유가증권에서 고정이하 유가증권이 차지하는 비율은 2019년 상반기 0.04%이며, 이는 동기간 업
계평균인 0.06% 대비 낮은 수준을 나타내고 있습니다.
또
한 대출채권의 경우 신용위험이 낮은 보험약관대출 및 담보대출의 비중이 2019년 3분기 기준 92.8로 높게 유지되고 있습니다. 

그러나 경기침체, 저금리기조 장기화 등 수익성 개선을 위해 위험성이 높은 투자를 검토하여야 하는 시장상황 속에 있으며, 이러한 위험성 높은 투자비중의 확대는 오렌지라이프의 향후 수익성 및 재무안정성에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다.

라. 유동성과 관련된 위험

오렌지라이프의 유동성비율은 2019년 상반기 246.6%로, 이는 오렌지라이프의 유동성자산이 평균지급보험금의 약 2.5배에 달한다는 것을 의미합니다. 동기간 생명보험업계 평균 유동성비율은 265.5%로 오렌지라이프는 평균을 하회하는 유동성비율을 기록하고 있습니다. 향후
예기치 못한 상황의 발생으로 유동성비율 하락이 발생한다면, 지급준비금 부족 등 가용 자금 부족에 따라 보유자산 매각, 외부차입 확대 등이 필요할 수 있으니 투자자께서는 유동성비율 추이를 지속적으로 모니터링 하시기 바랍니다.
한편 수지차비율이란 보험영업 및 자금운용상 현금유입이 지급보험금을 초과하는 비율을 나타내는 지표로, 오렌지라이프의 수지차비율은 2015년 102.6%에서 2019년 상반기 현재 97.3%에 이르기까지 지속적으로 하락하는 모습을 보였습니다.
이는 동기간 생명보험업계 평균치 118.2% 대비 낮은 수준이며, 해당 추세가 장기간 지속될 경우 오렌지라이프의 수익성에 부정적 영향을 미칠 수 있으므로, 투자자께서는 오렌지라이프의 수지차비율 추이를 지속적으로 모니터링 하시기 바랍니다.

마. 외화표시 자산 관련 환율변동 위험

오렌지
라이프의
2019년 3분기 기준 외화표시 자산은 9,501억원 수준으로 일반 계정 자산 총계 대비 3.4% 비중을 차지하고 있습니다.
원화가치의 절상은 오렌지라이프가 보유한 해외 증권 및 외화로 표시된 일반계정 투자자산의 가치를 감소시키게 됩니다. 오렌지라이프는 통화스왑 및 통화선물환을 포함한 파생상품을 통해 환율 리스크를 헷지하고 있으나, 헷지가 완전히 효과적이지 않을 수 있습니다.
미국 달러 및 주요 외화 대비 원화의 환율 변동은 환차손 또는 헤징의 목적으로 체결한 통화스왑 및 통화선물환 계약 상의 손실로 이어질 수 있으며, 영업실적 및 재무상태에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

바. 시장점유율 저하 및 지위 위험

오렌지라이프의 수입보험료 기준
시장점유율은
20
19년
8월 기준 4.5%로 업계 7위를 기록하고 있습니다. 2019년 8월 기준 가장 큰 비중을 차지하고 있는 모집형태는 방카슈랑스로, 초회 수입보험료의 78.8%의 비중을 차지하고 있습니다
.
전통적으로 설계사
위주의 영업을 하던 오렌지라이프는 2016년 설계사를 통한 비중이 전체 수입보험료의 61.3%이 달했으나, 이후 방카슈랑스 채널 달러보험 등의 출시 및 성공으로 2019년 8월 기준 방카슈랑스의 비중은 78.8%에 달하고 있습니다.
향후에도
오렌지라이프는 신한금융그룹으로 편입 후 신한은행, 제주은행 등과 연계한 시너지 발행으로 시장 경쟁력 강화가 예상되나,
국내외 경기침체, IFRS17 도입 등 제도 변경 등으로 인하여 시장점유율이 하락할 경우 오렌지라이프의 수익성이 감소할 수 있으니 투자자께서는 오렌지라이프의 시장점유율을 지속적으로 모니터링하며 투자하여 주시기 바랍니다.

사. 우발채무 위험

공시서류 제출일 현재 오렌지라이프가 피소당한 소송사건은 총 18건이며, 소송금액은 약 48억원입니다. 또한
오렌지라이프
가 제소한 소송사건은 총 27건으로 소송금액은 약 29억원입니다.

소
송의 결과는 현재로서는 정확하게 예측할 수는 없으나,
오렌지라이프
는 소송과 관련하여 예상되는 손해액을 지급준비금으로 계상하고 있습니다. 소송금액이 오렌지라이프의 자산 및 자본 규모 대비 소액인 점과, 소송과 관련하여 예상되는 손해액을 지급준비금으로 계상한 점을 고려할 때 소송과 관련된 우발채무가 향후
오렌지라이프
의 재무안전성 또는 경영성과에 중요한 영향을 미칠 가능성은 상대적으로 높지 않습니다.
하지만 향후 예기치 못한 법정 소송이 이어지거나 동 소송에서 패소할 경우에는 회사의 영업 및 재무상태에 불리한 영향을 줄 수 있는 상황이 발생할 가능성이 있으니, 투자자께서는 이 점 유의
하시기 바랍니다.

아. 평판 악화에 따른 위험

오렌지라이프의 불완전판매비율은 2015년 0.33%를 기록한 이후 2019년 상반기 0.18%로 감소하였습니다. 그러나
2016년까지 업계 평균 대비 낮은 비율을 기록하던 오렌지라이프는 2017년부터 업계
평균 대비 높은 불완전판매비율을 나타내 업계 대비 높은 불완전판매계약해지율을 보유하고 있습니다.
향후
오렌지라이프의 불완전판매비율이 경쟁사 대비 높은 수준으로 유지될 경우 평판악화로 인한 수익성 감소 및 금융당국으로부터의 제재 등이 발생할 수 있으니 투자자께서는 오렌지라이프의 불완전판매비율을 지속적으로 모니터링 하시기 바랍니다.

한편 2018년 9월 공시된 금융소비자보호 실태평가 평가결과에 따르면, 오렌지라이프는 평가항목 전반에 걸쳐 대부분 '양호' 등급을 받았으며,

특히 '미흡'인 부분은 한 건도 발생하지 않았습니다.

기타 투자위험

가. 신한금융지주의 주식가치 변동위험

오렌지라이프 주주들은 주식교환에 따라 이전받게 되는 신한금융지주의 주식 가치변동 위험에 노출되어 있습니다. 신한금융지주의 주가 변동성은 다양한 요인으로 인해 확대될 수 있으며 특히
본 주식교환을 위한 신한금융지주의 자사주 처분과 신주 발행은 주가에 주요한 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 또한 본 주식교환이 종료되면 오렌지라이프 기명식 보통주식 1주는 신한금융지주 기명식 보통주식 0.6601483주로 전환되며, 주식교환비율은 신한금융지주와 오렌지라이프의 주식 가격 변동에 따라 추가 조정되지 않고 고정됨을 주의하여 주시기 바랍니다.

나. 오렌지라이프 구주권 거래 정지 관련 위험

완전자회사가 될 오렌지라이프의 보통주식에 대한 구주권 제출 기간 종료일은 2020년 01월 27일로 예정되어 있으며, 이에 따라
구주권 제출 기간 종료일의 2영업일 전(2020년 01월 22일)부터 교환주식(신한금융지주 보통주식)의 주권 장내거래 가능일의 전일(2020년 02월 13일)까지 오렌지라이프의 보통주식에 대한 매매거래가 정지될 예정이오니 오렌지라이프 주주께서는 이 점 유의하여 주시기 바랍니다.

다. 법령 및 규제환경 변동 가능성

신한금융지주 및 자회사는 변동 가능한 법령 및 규제환경 하에서 영업을 영위하고 있으며,
해당
규정 위반시 벌칙 및 기타 규제 조치를 받을 수 있습니다.

라. 거래소의 관리감독기준 강화 추세

최근 신한금융지주와 같은
상장기업에 대한 관리감독기준이 강화되는 추세이며, 향후 신한금융지주가
상장규정 등 관련규정을 위반할 경우 한국거래소로부터 주권매매정지, 관리종목지정, 상장폐지실질심사, 상장폐지 등의 제재조치가 취해질 위험이 있습니다.

마. 투자 판단 및 결과는 투자자에게 귀속

상기 투자위험요소 이외에 기재된 정보에만 의존하여 투자판단을 해서는 안되며, 투자자 여러분의 독자적인 판단에 의해야 함을 유의하시기 바랍니다. 또한 증권신고서의 효력발생은 정부가 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아닙니다.

바. 주식교환의 과세 관련

본건 주식교환은 장외거래(주식매수권행사 주주 포함)에 해당하여 양도차익에 대한 법인세 또는 소득세 부담 및 증권거래세(0.5%)가 과세되므로 이점 유의하시기 바랍니다.
다만, 2018년부터 적용되는 개정 소득세법에 따라 거주자인 개인 소액주주에 대하여는 주식교환 및 주식매수청구권 행사에 따른 양도차익에 대한 소득세가 면제될 수 있습니다.

사. 상호주로서 무의결권 관련

자회사인 오렌지라이프가 보유하는 자기주식(본건 주식교환에 반대하는 오렌지라이프 주주의 주식매수청구권 행사에 의해 취득하는 자기주식 포함)과 관련하여 이전 받게 되는 신한금융지주의 주식 은 상법 제369조 제3항에 의한 상호주로서 의결권이 없음을 유의하여 주시기 바랍니다.

아. 소규모 주식교환 절차 관련 위험

신한금융지주가 주식교환을 위하여 오렌지라이프에게 발행하는 신주 및 이전하는
자기주식의 총수는 발행주식 총수의 약 4.5% 수준
으로 상법 제360조의10에 따른 소규모 주식교환 요건을 충족합니다. 소규모 주식교환의 특례의 경우
주식교환 승인을 위한 주주총회가 이사회결의로 갈음 할 수 있으며 이로 인해
신한금융지주 주주에게는 주식매수청구권이 부여되지 않습니다.

자. 오렌지라이프 상장폐지 관련 위험

신한금융지주는 증권신고서 제출일 현재 유가증권시장 상장법인이며, 주식의 포괄적 교환 이후에도 유가증권시장 상장법인으로서의 지위를 유지할 예정입니다.
주식의 포괄적 교환 후 완전자회사가 되는 오렌지라이프의 경우 2020년 02월 14일 상장폐지 될 예정입니다.

차. 추가 자금 소요 관련 위험

본 주식교환 과정에서
주식매수청구권의 행사로 인하여 주식교환 완료시까지 추가적인 자금이 필요할 수 있습니다. 이러한 소요자금이 예상보다 많아질 경우 본 주식 교환에 지장을 초래할 수 있으며,
해당 주식의 매수를 위해 상당한 금액의 지출이 발생하여 오렌지라이프의 재무상태를 악화시킬 수 있습니다. 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

카. 공시심사 과정에서 정정 가능성

금번 증권신고서 및 (예비)투자설명서, 기타 첨부(부속)서류는 공시심사 과정에서 일부 내용이 정정될 수 있으며, 투자판단과 밀접하게 연관된 주요내용이 변경될 시에는
일정에 차질을 가져올 수 있습니다. 또한,
관계기관과의 업무진행 과정에서 일정이 변경될 수도 있으므로 투자자들께서는 진행사항을 지속적으로 체크하여 주시기 바랍니다.

합병등 관련 
투자위험

1. 주식교환의 성사조건과 관련된 위험요소

가.오렌지라이프 주주총회 승인 관련 위험

2020년 01월 10일 예정되어 있는 오렌지라이프의 주주총회에서 본건 주식의 포괄적 교환계약 승인 안건이 부결될 경우 본 주식교환이 무산됩니다. 주식교환계약의 승인을 위한 주주총회는 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수의 특별결의를 요구하는바, 본 공시서류 제출일 현재 신한금융지주의 오렌지라이프에 대한 지분율은 59.15%로,
충분히 높은 지분율을 확보하고 있어 특별결의 부결 가능성은 낮다고 판단되나, 예기치 못하게 본 주식교환이 무산될 가능성이 존재함을 주의 바랍니다.

나. 주식교환계약 변경 또는 해제 관련 위험

다음과 같이 본 주식교환계약상 일정한 사유가 발생하는 경우에는 신한금융지주와 오렌지라이프의 서면합의에 따라 본 계약이 변경되거나 해제될 수 있습니다.

1) 본 주식교환계약 체결 후 주식교환일까지 본 주식교환계약의 조건과 관련된 사항이 관계 법령 또는 회계기준에 위배되는 경우, 당사자들은 서면합의에 의하여 관계 법령과 회계 기준에 적합하게 본 주식교환계약을 변경할 수 있습니다.

2) 본 주식교환계약 체결 후 주식교환일까지 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생한 경우 당사자들은 서면합의에 의하여 본 주식교환계약을 해제하거나 변경할 수 있습니다.

① 신한금융지주의 발행주식총수 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 가지는 주주 가 상법 제360조의10 제5항, 금융지주회사법 제62조의2 제2항에 따라 서면으로 본 건 주식교환에 반대하는 의사를 통지한 경우:

그러나, 본 증권신고서의 제출일 현재 소규모 주식교환의 반대의사통지 접수기간(2019년 11월 26일 ~ 2019년 12월 03일)이 종료되었고, 주식교환 반대의사를 통지한 주주가 가지는 주식수가 신한금융지주의 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않았으므로, 예정대로 소규모 주식교환 절차로 진행되며, 위와 같은 본 주식교환계약의 해제 또는 변경사유는 더 이상 적용될 여지가 없습니다.

② 본건 주식교환과 관련된 오렌지라이프 주주들의 주식매수청구권 행사에 따라 오렌지라이프가 지급하여야 할 주식매매대금 총액이 금 5천억원을 초과하는 경우

③ 천재지변 기타 신한금융지주 또는 오렌지라이프의 재산 또는 경영상태에 중대한 변동이 발생한 경우

④ 본건 주식교환으로 인한 치유할 수 없는 법령 위반 결과의 초래, 주식교환비율의 불공정 등 본 주식교환계약을 존속시킬 수 없는 사유가 발생한 경우

3) 당사자들은 본건 주식교환을 위하여 추가 합의가 필요한 사항에 대하여 별도 계약을 체결할 수 있으며, 그와 같은 별도 계약은 본 주식교환계약의 일부로 간주됩니다.

4) 교환비율 등 교환조건과 관련된 내용이 변경되는 경우, 당사자들은 이를 확인하는 합의서를 작성하고, 이 합의서는 본 주식교환계약의 일부로 간주됩니다.

5) 본 주식교환계약이 위와 같이 해제 또는 변경되는 경우(오렌지라이프의 주주총회 부결로 본 주식교환계약이 효력을 상실하는 경우를 포함), 신한금융지주와 오렌지라이프 및 그 주주, 임직원, 대리인 기타 대표자는 본 주식교환계약상 또는 본 주식교환과 관련하여 상대방에게 어떠한 책임도 부담하지 아니합니다.

위와 같은 사유가 발생하여 본 주식교환계약이 실효되거나 해제되는 등 본 주식교환 절차가 중단되는 경우에는, 주식매수청구권 행사의 효과도 실효되고, 이 경우 오렌지라이프는 주식매수청구권이 행사된 주식을 매수하지 아니할 것이라는 점을 주의하여 주시기 바랍니다.

다. 과도한 주식매수청구로 인한 재무상태 악화 관련 위험

주식매수청구권 행사대상이 되는 주식 수가 상당한 정도에 이를 경우
주식교환의 비용이 증가됨은 물론 오렌지라이프의 자본을 감소시켜 재무상태를 악화시킬 수 있습니다.

라. 주식교환을 위한 별도 협약 체결 가능성

신한금융지주 및 오렌지라이프는 본 주식교환을 위하여 합의가 필요한 사항에 대하여 별도 협약을 체결할 수 있으며, 이 별도 협약은 본 주식교환계약의 일부로 간주됩니다. 본 공시서류 제출일 현재 별도 협약 체결은 없으나, 향후 별도 협약 체결 가능성이 존재한다는 점을 주의하여 주시기 바랍니다.

마. 소액주주들의 소송제기 관련 위험

일부 소액주주들이 주식교환 절차상 하자나 교환비율이 불공정하다는 이유 등으로 본 주식교환에 대하여 주식교환무효의 소를 제기할 가능성이 있습니다. 이러한 교환무효의 소가 제기되어 법원에서 확정되는 경우에는
교환 자체가 무효로 돌아갈 위험이 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 

2. 교환신주의 상장 및 상장폐지 가능성 등에 관한 사항

가. 교환신주 상장

교환신주(신한금융지주 주식)는 2020년 02월 07일 교부할 예정이며, 상장예정일은 2020년 02월 14일입니다. 상기 일정은 예상 일정이며, 관계기관의 협의 및 업무 진행 과정에서 변경될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

- 주식교환일: 2020년 01월 28일

- 신주 교부예정일: 2020년 02월 07일

- 신주 상장예정일: 2020년 02월 14일

나. 상장폐지 가능성

본 주식교환은 우회상장에 해당하지 않으며, 본 주식교환으로 완전모회사가 되는 신한금융지주는 주식교환 이후에도 계속 주권상장법인으로 유지될 예정이며, 완전자회사가 되는 오렌지라이프의 경우 2020년 02월 14일 상장이 폐지될 예정입니다. 단, 상장폐지 예정일자는 공시 시점 현재의 예상 일정이며, 관계기관과의 협의 등을 통해 변경될 수 있습니다.

Ⅱ. 형태

형태
주식교환

Ⅲ. 주요일정

이사회 결의일
2019년 11월 14일

계약일
2019년 11월 19일

주주총회를 위한 주주확정일
2019년 11월 29일

승인을 위한 주주총회일
2020년 01월 10일

주식매수청구권
행사 기간 및 가격
시작일
2020년 01월 10일

종료일
2020년 01월 20일

(주식매수청구가격-회사제시)

(주)신한금융지주회사: 해당사항 없음

오렌지라이프생명보험(주): 28,235원

신한금융지주 주요일정
주식교환계약 승인 이사회일
주식교환계약일
반대의사표시를 위한 권리주주확정일
소규모 주식교환 공고 및 통지
소규모 주식교환 반대의사 통지접수기간
주식교환 승인 이사회일
주식교환일
주권교부 예정일
장내거래 가능일

오렌지라이프 주요일정
주식교환계약 승인 이사회일
주식교환계약일
주주총회를 위한 주주확정일
반대의사 통지접수기간
주식교환 승인 주주총회일
주식매수청구 기간
주권실효통지ㆍ공고 예정일
주식매수청구대금 지급 예정일
매매거래정지 기간
구주권 제출기간 종료 예정일 
주식교환일
상장폐지일

2019.11.14
2019.11.19
2019.11.25
2019.11.26
2019.11.26 ~ 2019.12.03
2020.01.13
2020.01.28
2020.02.07
2020.02.14

2019.11.14
2019.11.19
2019.11.29(2019.11.30. 0시 기준)
2019.11.14~2020.01.09
2020.01.10
2020.01.10 ~ 2020.01.20
2020.01.21
2020.01.23
2020.01.22 ~ 2020.02.13
2020.01.27
2020.01.28
2020.02.14

주1) 본건 주식교환에서 신한금융지주의 경우, 소규모주식교환으로 진행됨에 따라 주주총회 승인절차 없이 이사회 승인으로 갈음하며 신한금융지주의 주주에게는 주식매수청구권이 부여되지 않습니다.

주2) 상기 '주주총회를 위한 주주확정일, '승인을 위한 주주총회일', '주식매수청구권 행사 기간 및 가격' 은 오렌지라이프의 일정입니다. 오렌지라이프의 경우 2019년 11월 29일(2019년 11월 30일 0시)을 기준일로 설정하여 2019년 11월 30일부터 주주명부가 폐쇄되므로, 장내거래의 경우 2019년 11월 27일까지 매수계약이 체결되고 2019년 11월 29일까지 대금이 결제되어 주식을 취득한 주주에 한하여 2020년 1월 10일 주주총회에서 의결권이 부여됩니다.

주3) 상기 일정은 증권신고서 제출일 현재의 예상 일정이며, 증권신고서에 대한 관계기관의 심사 과정에서 일부 내용이 정정될 수 있으며, 투자판단과 밀접하게 연관된 주요 내용이 변경될 경우에는 예정 일정에 변경을 가져올 수 있습니다. 즉 관계기관과의 협의나 심사 및 계약 당사자간의 협의 등을 통해 이사회 및 주식교환 계약서에서 위임한 바에 따라 대표이사가 관련 일정을 결정하여 변경할 수 있다는 점을 유념하시기 바랍니다.

주4) 본 주식교환은 금융지주회사법 제62조의2에 따라 상법에 따른 일부 절차를 단축하여 진행하는 바, 금융지주회사법 제62조의2 제2항에 따라 신한금융지주 및 오렌지라이프의 주식매수청구권 행사는 주주총회의 결의일로부터 10일 이내로 하며, 구주권제출 및 주권실효통지ㆍ공고예정일은 금융지주회사법 제62조의2 제2항에 따라 주식교환일 5일전까지로 단축할 수 있습니다.
주5) 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률의 시행일인 2019년 9월 16일부로 주권상장법인인 신한금융지주 및 오렌지라이프의 각 주권은 실효되어 전자등록주식으로 전환되었으므로, 오렌지라이프의 주주는 구주권제출기간 동안 실물 주권을 제출할 필요가 없고, 신한금융지주가 본건 주식교환에 따라 발행하는 신주 및 교부하는 자기주식은 오렌지라이프의 주주에게 전자적인 방식으로 신규 등록 또는 계좌간 대체될 예정이며, 실물 주권의 교부는 예정하고 있지 않습니다.

Ⅳ. 평가 및 신주배정 등

(단위 : 원, 주)

비율 또는 가액
(주)신한금융지주회사 : 오렌지라이프생명보험(주) = 1 : 0.6601483

외부평가기관
해당사항 없음

발행증권
종류
수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액

기명식보통주
22,114,968
5,000
43,336
958,374,253,248

지급 교부금 등
단주 매각대금 지급 외에는 별도의 교부금 지급은 없습니다.

주1) 자본시장법 시행령 제176조의6 제3항에 의하여 본건 주식교환에 대해서는 교환가액의 적정성에 대한 외부평가기관의 평가가 요구되지 않습니다.
주2) 신한금융지주는 본건 주식교환결정 이전 취득하여 소유 중인 자기주식(기명식 보통주식) 13,882,062주를 본건 주식교환시 신주발행에 갈음하여 교부할 예정인바, 상기 수량은 위와 같이 교부할 신한금융지주의 자기주식(기명식 보통주식) 13,882,062주와 본건 주식교환을 위하여 신한금융지주가 발행할 예정인 신주(기명식 보통주식) 8,232,906주를 합산한 수치입니다.
주3) 상기 금액은 모집총액 356,781,214,416원(신주 8,232,906주*43,336원)과 매출총액 601,593,038,832원(자기주식 13,882,062주*43,336원)의 합산액입니다.

Ⅴ. 당사회사에 관한 사항 요약

(단위 : 백만원, 주)

회사명
(주)신한금융지주회사
오렌지라이프생명보험(주)

구분
완전모회사
완전자회사

발행주식수
보통주
474,199,587
82,000,000

우선주
17,482,000
-

총자산
32,358,043
32,697,502

자본금
2,732,463
82,000

주1) 발행주식수는 본 증권신고서 제출일 현재를 기준으로 작성된 것이며, 총자산과 자본금은 2019년 9월말 별도재무제표상 수치입니다.

주2) 2019년 9월말 연결재무제표상 총자산은 신한금융지주 545,898,020백만원입니다. (오렌지라이프는 연결재무제표 해당사항 없음)

Ⅵ. 그 외 추가사항

【주요사항보고서】
주요사항보고서(주식교환ㆍ이전 결정)-2019.11.14

【기 타】
본 주식의 포괄적 교환거래 후 완전자회사가 될 오렌지라이프㈜의 주요사항보고서는 2019년 11월 14일 최초 전자공시되었으니 참조하시기 바랍니다.

제1부 주식의포괄적교환·이전의 개요

Ⅰ. 주식의포괄적교환·이전에 관한 기본사항

1. 주식교환의 목적

가. 주식교환의 상대방과 배경

1) 주식교환 당사회사의 개요

완전모회사가 
되는 회사

상호

주식회사 신한금융지주회사

소 재 지

서울특별시 중구 세종대로9길 20 태평로2가

대표이사

조용병

법인구분

유가증권시장 상장법인

완전자회사가 
되는 회사

상호

오렌지라이프생명보험 주식회사

소 재 지

서울특별시 중구 세종대로7길 37 (순화동, 오렌지센터)

대표이사

정문국

법인구분

유가증권시장 상장법인

2) 주식교환의 배경

신한금융지주는 최근 글로벌 경제 불확실성이 고조되고 저금리 환경에 따른 국내 은행산업의 순 이자마진 감소에 대응하기 위하여 다양한 금융사업 간의 협업을 통해 추가적인 수익원을 창출하는 것이 어느 때보다 중요한 점을 감안하여 오랜 시간에 걸쳐 규모와 역량을 갖춘 비은행 금융 자회사를 육성하기 위해 노력해 왔습니다. 이러한 노력의 일환으로 2019년 2월 1일 오렌지라이프의 기존 최대주주였던 라이프투자 유한회사로부터 오렌지라이프의 지분 59.15%를 매수함으로써 최대주주 지위를 확보하였습니다.

신한금융지주는 2019년 02월 01일 오렌지라이프를 자회사로 편입한 이후 그룹사간 협업을 통한 시너지 강화를 추진해왔습니다. 신한금융지주는 본 주식교환을 통해 신한금융지주와 오렌지라이프 주주간 이행상충 등 이슈를 해소하여 보다 안정적이고 효율적인 경영체계를 확립하고자 합니다. 주식교환일 현재 신한금융지주가 소유한 오렌지라이프 주식은 본 주식교환의 대상에 포함되지 아니하므로, 본 주식교환의 대상주식 총수는(주식교환일 현재 신한금융지주가 소유한 주식수를 제외한) 오렌지라이프 주식 33,500,000주 입니다.

본 주식교환을 통해 신한금융지주는 오렌지 라이프 주주들에게 1주당 0.6601483주의 비율로 신주(기명식 보통주식)를 발행하거나 자기주식(기명식 보통주식)을 교부하여 관련 법령이 허용하는 절차와 방법으로 오렌지라이프를 완전자회사로 전환하고자 합니다.

3) 우회상장 해당여부: 해당사항 없음

나. 회사의 경영, 재무, 영업 등에 미치는 중요 영향 및 효과

1) 회사의 경영에 미치는 중요 영향 및 효과

본 주식교환 완료 시 신한금융지주 기존 주주들의 지분율이 주식교환비율에 따라 희석화되는 효과는 있으나, 신한금융지주가 이미 보유하고 있는 자기주식을 활용할 예정이므로 희석화 효과는 제한적일 것으로 예상됩니다. 본 주식교환으로 인한 지배구조 관련 경영권의 변동은 없으며, 신한금융지주 및 오렌지라이프는 독립된 존속법인으로 유지됩니다. 주식교환으로 완전모회사가 되는 신한금융지주는 본 주식교환 이후에도 계속 유가증권시장 주권상장법인으로 유지되나, 완전자회사가 되는 오렌지라이프는 비상장법인으로 전환될 예정입니다.

또한 주식교환계약에 따라, 본건 주식교환 이전에 취임한 신한금융지주의 이사 및 감사위원회 위원의 임기에 대하여는 상법 제360조의13에도 불구하고 종전의 임기를 그대로 유지하는 것으로 하며, 신한금융지주 및 오렌지라이프 모두 본건 주식교환으로 인하여 새로 선임되는 임원은 없습니다.

2) 회사의 재무, 영업 등에 미치는 중요 영향 및 효과

신한금융지주의 경우 자기주식 이전 및 신주 발행에 따라 자본확충 및 일부 그룹 경
영지표(ROE, 이중레버리지비
율, 부채비율 등)의 개선효과를 기대 할 수 있습니다. 또한 오렌지라이프의 100% 자회사 전환으로 인한 지배주주 당기순이익 증가효과를 기대할 수 있습니다.

오렌지라이프는 자산 및 부채의 변동 없이 오직 주주 구성만 변동되나, 지배구조가 안정됨에 따라 신용도 제고 및 영업 경쟁력 강화를 기대할 수 있습니다.

신한금융지주는 오렌지라이프를 완전자회사로 전환함으로써 규제 변화 등 국내외 환경 변화에 탄력적으로 대응할 수 있는 효율적인 경영체계를 갖추고, 신한금융그룹 계열사 간 시너지 극대화를 통해 고객의 편익과 영업경쟁력 강화로 지속 가능한 성장을 도모할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

본 주식교환 완료 시 오렌지라이프는 신한금융지주의 완전자회사가 되며, 신한금융지주의 재무 등에 미치는 영향 및 효과에 관한 추가적인 내용은 본 증권신고서의 Ⅸ. 기타 투자자보호에 필요한 사항 '3. 주식교환 이후 회사의 자본변동', '5. 사업계획 등', '6. 교환 전, 후 재무상태표' 등을 참조하시기 바랍니다.

다. 향후 회사 구조 개편에 관한 계획

신한금융지주는 2001년 9월 1일 설립된 은행지주회사이며, 오렌지라이프는 1987년 조지아생명보험 한국지사로 설립된 후 1991년 네덜란드생명보험(주)로 사명을 변경하고 한국 현지법인으로 설립되었으며, 2018년 9월 오렌지라이프생명보험 주식회사로 사명을 변경하였습니다. 금융위원회는 2019년 1월 정례회의에서 신한금융지주의 오렌지라이프 자회사 편입 승인안을 원안대로 의결하였으며, 이에 따라 2019년 2월에 오렌지라이프는 신한금융지주의 자회사로 편입되었습니다. 본 증권신고서 제출일 현재 신한금융지주가 보유하고 있는 오렌지라이프의 지분은 59.15% 입니다.

신한금융지주는 보다 효율적인 경영체계 확립을 위하여 오렌지라이프와 주식의 포괄적 교환을 위한 주식교환계약을 체결하고 위 주식교환 절차를 통해 오렌지라이프를 완전자회사로 전환할 계획입니다.

금번 거래를 통해 신한금융지주와 오렌지라이프는 그룹 내 다양한 계열사와의 협업 및 국내외 네트워크 강화를 통한 효율성 증대에 집중할 계획입니다. 아울러, 신한금융지주는 종속회사의 경영관리, 금융그룹 전략 수립 등의 역할을 수행함으로써 사업 자회사간 시너지 효과 창출을 조정하는 역할을 담당할 예정입니다.

한편, 증권신고서 제출일 현재 본 건 주식교환이 완료된 후 다른 회사와의 합병 등 회사 구조개편에 대해 구체적으로 결정된 사항이 없습니다. 향후 그룹 내 계열사간 M&A 등 추가적인 구조개편이 발생할 경우 별도의 공시를 통해 투자자 여러분들께 안내드릴 계획입니다.

2. 주식교환 상대방회사의 개요

가. 회사의 개황

1) 회사의 개요

구 분

내 용

상호

오렌지라이프생명보험 주식회사

설립연도

1991년 ING생명보험 주식회사 설립
(2018년 9월 3일 오렌지라이프생명보험 주식회사로 상호 변경)

주소

서울특별시 중구 세종대로7길 37 (순화동, 오렌지센터)

전화번호

1588-5005

홈페이지 주소

https://www.orangelife.co.kr

주요사업

생명보험업

2) 임직원 현황

① 임원 현황

(기준일 :
2019년 12월 04일
)
(단위 : 주)

성명
성별
출생년월
직위
등기임원
여부
상근
여부
담당
업무
주요경력
소유주식수
최대주주와의
관계
재직
기간
임기
만료일

의결권
있는 주식
의결권
없는 주식

정문국

남

1959.05

대표이사

등기임원

상근

업무총괄

AIA생명 한국지점, 방카슈랑스 총괄 (2003.05 ~ 2004.11)
 알리안츠생명 대표이사 및 사장 (2004.12 ~ 2013.01)
 에이스생명 대표이사 및 사장 (2013.07 ~ 2014.01)
 오렌지라이프(구, ING생명) 대표이사 및 사장 (2014.02 ~ 현재)
 *학력
 한국외국어대학교 네덜란드어학사
 Language Course Belmont College Nashville TN USA

-

-

없음

5Y 9M

2020.02.03

김태연

남

1968.07

기타비상무 이사

등기임원

비상근

기타비상무이사

안건회계법인 공인회계사 (1997.12 ~ 2002.03)
 신한금융지주 회계팀 팀장 (2002.04 ~ 2018.12)
 신한금융지주 재무팀 본부장 (2019.01 ~ 현재)
 *학력
 연세대학교 경제학사

-

-

없음

10M

-

김범수

남

1963.09

사외이사

등기임원

비상근

BOD
 감사위원회
 (위원장)
 보수위원회

사법고시 (27회)
 서울지방법원 판사 (1988.01 ~ 1997.12)
 미국 뉴욕주 변호사(99')
 국제상업회의소(ICC) 국제중재법원 위원 (2015.01 ~ 현재)
 법무법인 KL Partners 대표변호사 (2015.01 ~ 현재)
 오렌지라이프(구, ING생명) 사외이사 (2019.03 ~ 현재)
 *학력
 서울대학교 법학사
 미국 University of Florida College of Law 비교법석사
 미국 University of Houston Law Center 지적재산권법석사

-

-

없음

8M

-

김형태

남

1961.07

사외이사

등기임원

비상근

BOD
 위험관리위원회
 보수위원회
 (위원장)

펜실버니아대 와튼스클 선임연구원 (1995 ~ 1997)
 한국증권연구원 연구위원 & 부원장 (1998 ~ 2008)
 자본시장연구원 원장 (2008 ~ 2014)
 IMF 아시아-태평양국 객원연구위원 (2014 ~ 2015)
 조지워싱턴대 객원교수 (2014 ~ 2016)
 글로벌금융혁신연구원, Managing Director & CEO (2015 ~ 2017)
 서울대학교 경영대 객원교수 (2018 ~ 현재)
 김&장법률사무소 수석이코노미스트 (2018 ~ 현재)
 오렌지라이프(구, ING생명) 사외이사 (2018.08 ~ 현재)
 *학력
 서울대학교 경영학사
 서울대학교 경영학석사
 서울대학교 경영학박사
 MIT, Sloan School (Post-Doctorate)

-

-

없음

1Y 3M

-

성주호

남

1963.12

사외이사

등기임원

비상근

BOD
 임원후보추천위원회
 위험관리위원회
 (위원장)
 감사위원회

경희대학교 경영학부교수 & 홍익대학교 상경학부 금융보험 조교수
 고용노동부 산재보험정책전문위원 (2015.08 ~ 2018.12)
 한국연금학회 회장 (2016.01 ~ 2016.12)
 한국보험계리사회 이사 (2016.05 ~ 현재)
 한국보험학회 부회장 (2016.05 ~ 2018.04)
 한국리스크관리학회 부회장 (2018.04 ~ 현재)
 고용노동부 산재보험 및 예방심사위원 (2019.01 ~ 현재)
 오렌지라이프(구, ING생명) 사외이사 (2019.03 ~ 현재)
 *학력
 서울대학교 계산통계학사
 서울대학교 통계학석사
 Cass Business School, City, University of London 금융보험학 박사

-

-

없음

8M

-

전영섭

남

1957.10

사외이사

등기임원

비상근

BOD
 임원후보추천위원회(위원장)
 위험관리위원회
 감사위원회

미국 남일리노이주립대 경제학과 조교수 (1986.08 ~ 1989.07)
 미국 반더빌트대 경제학과 조교수 (1989.08 ~ 1990.07)
 서울대학교 경제학과 교수 (1990.08 ~ 현재)
 오렌지라이프(구, ING생명) 사외이사 (2019.03 ~ 현재)
 *학력
 서울대학교 경제학사
 서울대학교 경제학석사
 서울대학교 경제학박사
 미국 로체스터대학교 경제학박사

-

-

없음

8M

-

곽희필

남

1966.02

부사장

미등기임원

상근

EVP, Chief 
 Sales Officer

쌍용양회 (1993.01 ~ 2000.01)
 ㈜GOMID 재무관리 이사 (2000.02 ~ 2001.04) 
 오렌지라이프(구, ING생명) 영업직(지점장) (2001.05 ~ 2014.06)
 오렌지라이프(구, ING생명) FC채널전략부문장 (2014.07 ~ 2015.10)
 오렌지라이프(구, ING생명) FC채널본부장 (2015.10 ~ 현재)
 *학력
 고려대학교 경영학사

-

-

없음

5Y 4M

2019.12.31

이기흥

남

1963.09

부사장

미등기임원

상근

EVP, 
 In-the-Shop 
 Tribe Lead

삼성생명 계리인실 (1989.08 ~ 2004.02)
 푸르덴셜생명 System팀 / 운영본부 (2005.01 ~ 2014.07)
 오렌지라이프(구, ING생명) 운영본부장 (2014.07 ~ 2018.03)
 오렌지라이프(구, ING생명) 고객유지트라이브장 (2018.04 ~ 현재)
 *학력
 서울대학교 수학사
 Hult Business School MBA석사

-

-

없음

5Y 4M

2020.07.27

김진원

남

1968.02

전무

미등기임원

상근

SVP, 
 Head of Risk 
 Mgmt. Function

알리안츠생명 계리부장 (1995.02 ~ 2005.02)
 PCA생명 경영계리부장 (2005.03 ~ 2005.11)
 알리안츠생명 이사 계리실장/대표계리사 (2005.12 ~ 2008.11)
 우리아비바생명 상무 / 대표&선임계리사 (2008.12 ~ 2011.06)
 오렌지라이프(구, ING생명) 리스크관리실장&선임계리사 
 (2011.07 ~ 현재)
 *학력
 숭실대학교 수학사
 서울대학교 경영대학(원) CFO전략과정수료

181

-

없음

8Y 5M

2020.12.31

박경원

남

1972.11

전무

미등기임원

상근

SVP, 
 Chief Finance 
 Officer

KPMG 산동회계법인 공인회계사 (1994.12 ~ 1999.02)
 알리안츠생명 재무부문장(CFO) (2004.01 ~ 2013.02)
 Allianze SE 그룹기획조정부 Life 팀 (2013.03 ~ 2016.09)
 서울특별시 기획조정실 공기업담당관 (2017.05 ~ 2018.10)
 국민건강보험관리공단 재정분석부 (2018.10 ~ 2019.06)
 오렌지라이프(구, ING생명) 재무본부장 (2019.06 ~ 현재)
 *학력
 중앙대학교 경영학사
 한국과학기술원(KAIST) 경영정보학석사
 중앙대학교 회계학박사

-

-

없음

5M

2020.12.31

변창우

남

1967.12

전무

미등기임원

상근

SVP, 
 To-the-Shop 
 Tribe Lead

현대카드/현대캐피탈 마케팅본부장(상무) (2004.01 ~ 2010.12)
 삼성생명 마케팅실장(전무) (2010.12 ~ 2014.12)
 AIA생명 마케팅본부장(부사장) (2018.01 ~ 2019.06)
 오렌지라이프(구, ING생명) 고객인입트라이브장 (2019.06 ~ 현재)
 *학력
 서울대학교 경영학사
 한국과학기술원(KAIST) 경영과학 석사
 Carnegie Mellon University, Pittsburg MBA

-

-

없음

5M

2020.12.31

이성태

남

1967.09

전무

미등기임원

상근

SVP, 
 Head of 
 Communications 
 Function

한국경제신문 기자 (1994.09 ~ 2006.07) 
 알리안츠생명 소비자보호&커뮤니케이션 실장(상무) 
 (2006.08 ~ 2014.05)
 한화케미칼 커뮤니케이션 담당임원(상무) (2014.05 ~ 2014.07)
 오렌지라이프(구, ING생명) PR&커뮤니케이션실장
 (2014.08 ~ 2019.03)
 오렌지라이프(구, ING생명) 통합커뮤니케이션실장 (2019.03 ~ 현재)
 *학력
 서울대학교 정치학사

-

-

없음

5Y 4M

2020.07.31

이영종

남

1966.02

전무

미등기임원

상근

SVP, Head of 
 NewLife 
 Function

아메리카신한은행 전략총괄 부장 (2006.08 ~ 2010.04)
신한은행 대외협력실 팀장 (2010.05 ~ 2012.12)
신한은행 미래전략부장 (2013.01 ~ 2015.06)
신한은행 신촌중앙지점장 (2015.07 ~ 2017.02)
신한금융지주 전략기획팀 본부장 (2017.03 ~ 2018.12)
신한은행 강서본부장 (2019.01 ~ 2019.06)
오렌지라이프(구, ING생명) NewLife추진실장 (2019.07 ~ 현재)
 *학력
서울대학교 경영학사

-

-

없음

4M

2019.12.31

정진욱

남

1970.11

전무

미등기임원

상근

SVP, 
 Head of 
 Alternative 
 Channel Office

대우전자 (1994.12 ~ 1999.12)
 CJ제일제당 베이커리사업부 영업기획 (2000.01 ~ 2001.03)
 오렌지라이프(구, ING생명) 영업직 지점장 (2001.05 ~ 2014.06) 
 오렌지라이프(구, ING생명) 영업추진부 부장 (2014.07 ~ 2014.12)
 오렌지라이프(구, ING생명) 영업직 본부장 (2015.01 ~ 2019.05) 
 오렌지라이프(구, ING생명) 신채널부문장 (2019.06 ~ 현재)
 *학력
 한국외국어대학교 경영학사

-

-

없음

5M

2020.12.31

최동열

남

1967.11

전무

미등기임원

상근

SVP, 
 Head of 
 FC Channel 
 Mgmt. Office

오렌지라이프(구, ING생명) 영업직 지점장 (1993.03 ~ 2014.03)
 오렌지라이프(구, ING생명) 영업직 본부장 (2014.03 ~ 2018.12)
 오렌지라이프(구, ING생명) FC채널관리부문장 (2019.01 ~ 현재)
 *학력
 서경대학교 국제통상학사
 성균관대학교 경영학석사(MBA)

-

-

없음

11M

2020.12.31

구도현

남

1975.07

상무

미등기임원

상근

VP, 
 Head of 
 Investment 
 Mgmt. Function

알리안츠생명 재무회계관리부 특별계정팀 (2001.03 ~ 2005.06)
 오렌지라이프(구, ING생명) 투자기획관리부 부장 (2005.07 ~ 2011.03)
 오렌지라이프(구, ING생명) 자산운용실장 (2011.04 ~ 현재)
 *학력
 연세대학교 경제학사

-

-

없음

8Y 8M

2020.06.30

김범수

남

1978.02

상무

미등기임원

상근

VP, 
 Head of 
 FC Strategy 
 Office

흥국생명 신채널사업부 (2004.01 ~ 2005.02)
 오렌지라이프(구, ING생명) FC제도기획부 (2005.03 ~ 2014.05)
 오렌지라이프(구, ING생명) 경영조정부 부장 (2014.06 ~ 2015.09)
 오렌지라이프(구, ING생명) FC영업전략부문장 (2015.10 ~ 현재)
 *학력
 한국외국어대학교 영어영문학사
 연세대학교 경영학석사(MBA)

-

-

없음

4Y4M

2019.12.31

노동욱

남

1972.07

상무

미등기임원

상근

VP, Head of
 Product Lab.

보험계발원 계리제도팀 (1997.01 ~ 2002.05)
 딜로이트 계리컨설팅 (2005.06 ~ 2005.12)
 Manulife Japan 계리부 (2005.12 ~ 2006.08)
 Towers Watson 계리부 (2006.08 ~ 2007.11)
 AIG Japan 상품개발 (2007.11 ~ 2009.12)
 AIA생명 상품마케팅 상무 (2010.01 ~ 2014.05)
 삼성생명 상품개발팀 부장 (2014.06 ~ 2015.11)
 오렌지라이프(구, ING생명) 상품부문장 (2015.12 ~ 2018.03)
 오렌지라이프(구, ING생명) 상품연구소장 (2018.04 ~ 현재)
 *학력
 서강대학교 영어영문학사
 서강대학교 상학석사

-

-

없음

4Y

2020.12.31

오민

여

1973.06

상무

미등기임원

상근

VP, Head of 
 Agile Mgmt. 
 Support 
 Function

에스큐테크놀로지 (1997.04 ~ 2001.06)
 딜로이트 컨설팅 (2001.07 ~ 2006.11)
 에이티커니코리아 (2006.12 ~ 2007.02)
 IBM코리아 (2008.04 ~ 2008.12)
 오렌지라이프(구, ING생명) CPR, 전략부, 변화추진부, 고객전략부, 
 경영조정부장 (2011.10 ~ 2016.12)
 오렌지라이프(구, ING생명) 경영조정실장 (2017.01 ~ 2019.02)
 오렌지라이프(구, ING생명) Agile경영지원실장 (2019.03 ~ 현재)
 *학력
 이화여자대학교 통계학사
 연세대학교 국제경영학석사(MBA)

-

-

없음

2Y 11M

2020.12.31

유희창

남

1970.04

상무

미등기임원

상근

VP, 
 Head of 
 Customer
 Protection 
 SMG

현대생명 TM Part (1996.07 ~ 2001.06)
 현대자동차 승용판촉팀 (2001.06 ~ 2002.04)
 오렌지라이프(구, ING생명) 콜센터 부장 (2002.04 ~ 2009.04)
 오렌지라이프(구, ING생명) 고객서비스센터 부장 (2009.05 ~ 2015.12)
 오렌지라이프(구, ING생명) FC BOS부장 (2016.01 ~ 2018.06)
 오렌지라이프(구, ING생명) 소비자보호SMG그룹장 (2018.07 ~ 현재)
 *학력
 인하대학교 경제학사

-

-

없음

1Y 5M

2020.06.30

윤규섭

남

1967.01

상무

미등기임원

상근

VP, 
 Head of 
 Audit Function

메트라이프생명 감사팀 / 준법감시팀 (1991.12 ~ 2014.06)
 오렌지라이프(구, ING생명) 감사실장 (2014.07 ~ 현재)
 *학력
 고려대학교 정치외교학사
 고려대학교 경영학석사(MBA)

-

-

없음

5Y 4M

2020.07.06

이창현

남

1973.07

상무

미등기임원

상근

VP, 
 Compliance 
 Officer

법무법인 홍윤 (2005.02 ~ 2007.09)
 법무법인 세광 (2007.10 ~ 2008.05)
 현대오일뱅크 법무팀 변호사 (2008.06 ~ 2010.01)
 오렌지라이프(구, ING생명) (2010.02 ~ 2013.07)
 CJ헬로비전 법무팀 변호사 (2013.07 ~ 2014.07)
 오렌지라이프(구, ING생명) 법무부장 (2014.08 ~ 2018.06)
 오렌지라이프(구, ING생명) 준법감시인 (2018.07 ~ 현재)
 *학력
 부산대학교 법학사
 *준법감시인 법정자격요건(상법 제542조의13제5항) 
 1.변호사 요건 충족

-

-

없음

1Y 5M

2020.06.30

한상욱

남

1969.10

상무

미등기임원

상근

VP, 
 Head of 
 IT Group

메트라이프생명 정보지원팀 (1997.01 ~ 2000.05)
 ㈜브이에스컴 개발부 (2000.05 ~ 2001.04)
 ㈜룩손글로벌 (2001.08 ~ 2002.04)
 오렌지라이프(구, ING생명) IT개발부장 (2004.05 ~ 2018.06)
 오렌지라이프(구, ING생명) IT그룹장 (2018.07 ~ 현재)
 *학력
 서울시립대학교 전산통계학사

-

-

없음

1Y 5M

2020.06.30

함영중

남

1971.07

상무

미등기임원

상근

VP, 
 Head of Investor Relations 
 Office & 
 VP, Head of
 Finance Office

KT Corporation 가치경영실 IR담당 (1998.07 ~ 2010.09)
 삼성생명 경영지원실 재경팀 IR 파트장 (2010.10 ~ 2017.06)
 오렌지라이프(구, ING생명) IR부문장&재무부문장 (2017.07 ~ 현재) 
 *학력
 연세대학교 경영학사
 KAIST 테크노경영석사(MBA)

-

-

없음

2Y 4M

2019.12.31

박광희

남

1971.01

상무

미등기임원

상근

VP, 
 HNW Tribe Lead

삼성생명 영업관리자 (1997.02 ~ 2003.03)
 AIA생명 방카슈랑스 (2003.04 ~ 2004.12)
 알리안츠생명 마켓전략실 (2004.12 ~ 2014.06)
 오렌지라이프(구, ING생명) 마켓전략부문장 (2014.07 ~ 2018.03)
 오렌지라이프(구, ING생명) HNW트라이브장 (2018.04 ~ 현재)
 *학력
 한국외국어대학교 포르투갈어학사
 연세대학교 경영학석사(MBA)
 한국항공대학교 경영학박사

-

-

없음

5Y 4M

2020.07.06

우석호

남

1967.10

상무

미등기임원

상근

VP, Head of 
 Corporate 
 Actuary Office

알리안츠생명 ALIM부장 (1992.01 ~ 2007.04)
 KB생명 선임계리사 (2007.05 ~ 2010.09)
 오렌지라이프(구, ING생명) 리스크관리부 & 선임계리사 
 (2010.09 ~ 2015.05)
 오렌지라이프(구, ING생명) 계리부문장 (2015.06 ~ 현재)
 *학력
 고려대학교 수학사

-

-

없음

9Y2M

2020.06.30

*임원퇴임예정: 박광희 상무 (2019.12.24), 우석호 상무 (2019.12.31)
*기타비상무이사
및 사외이사 임기만료일 : FY2019 결산 정기주총시까지

② 직원 현황

(기준일 :
2019년 09월 30일
)
(단위 : 명, 백만원)

사업부문
성별
직 원 수
평 균
근속연수
연간급여
총 액
1인평균
급여액
비고

기간의
정함이 없는
근로자
기간제
근로자
합 계

전체
(단시간
근로자)
전체
(단시간
근로자)

일반
남
276
-
22
-
298
10.2
44,393
147
-

일반
여
471
-
11
-
482
12.6
41,246
86
-

합 계
747
-
33
-
780
11.7
85,639
110
-

주1) 직원현황에는 미등기임원도 포함되어 있음. 
주2) 연간급여 총액은 2019년 1월 1일부터 2019년 9월 30일까지 지급한 금액임. 
주3) 연간급여 총액에는 미등기임원의 주식매수선택권 행사 이익과 임직원에게 지급된 자회사 편입에 따른 특별보너스가 포함되어 있음. 

나. 주요주주 현황

(기준일 :
2019년 12월 04일
)
(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비고

기 초
기 말

주식수
지분율
주식수
지분율

(주)신한
금융
지주
회사

최대
주주
본인

의결권
있는
주식

48,500,000

59.15

48,500,000

59.15

-

계

의결권
있는
주식

48,500,000

59.15

48,500,000

59.15

-

-
-
-
-
-
-

주) 2019년 2월 1일 라이프투자유한회사와 (주)신한금융지주회사의 주식매매거래가 완료됨에 따라 오렌지라이프생명보험(주)의 최대주주는 라이프투자유한회사에서 (주)신한금융지주회사로 변경되었습니다. 

다. 최근 3년간 요약재무정보 및 외부감사 여부

1) 오렌지라이프의 재무제표

① 오렌지라이프의 재무상태표

(단위: 백만원)

과 목
제29기 3분기
제28기
제27기

(2019년 9월말)
(2018년 12월말)
(2017년 12월말)

자 산

I. 현금및상각후원가측정예치금
550,145
-
-

II. 현금및예치금
-
539,299
560,147

III. 당기손익공정가치측정금융자산
1,601,566
-
-

IV. 당기손익인식금융자산
-
169
10,326

V. 기타포괄손익공정가치측정금융자산
11,597,733
-
-

VI. 매도가능금융자산
-
12,685,801
21,854,092

VII. 상각후원가측정유가증권
10,116,839
-
-

VIII. 만기보유금융자산
-
10,505,642
-

IX. 상각후원가측정대출채권및수취채권
2,984,198
-
-

X. 대출채권및수취채권
-
3,238,785
2,812,344

XI. 파생상품자산
3,740
13,823
8,710

XII. 유형자산
8,887
12,192
12,576

XIII. 무형자산
47,168
38,475
32,786

XIV. 사용권자산
51,277
-
-

XV. 미상각신계약비
505,650
510,682
523,520

XVI. 당기법인세자산
25,712
34,313
23,829

XVII. 기타자산
45,823
41,570
38,639

XVIII. 특별계정자산
5,158,763
5,123,397
5,578,395

자 산 총 계
32,697,502
32,744,147
31,455,363

부 채

I. 보험계약부채
23,418,555
22,770,291
21,166,410

II. 계약자지분조정
77,142
127,336
134,760

III. 당기손익인식 금융부채
-
1,012
-

IV. 파생상품부채
21,030
3,991
225

V. 리스부채
47,363
-
-

VI. 이연법인세부채
397,646
539,439
525,529

VII. 미지급법인세
4,657
-
-

VIII. 기타부채
250,789
364,401
311,411

IX. 특별계정부채
5,205,770
5,165,232
5,648,472

부 채 총 계
29,422,953
28,971,702
27,786,807

자 본

Ⅰ. 자본금
82,000
82,000
82,000

Ⅱ. 자본잉여금
488,592
488,592
488,592

Ⅲ. 기타포괄손익누계액
771,701
1,230,075
1,216,055

IV. 자본조정
(50,000)
-
-

V. 이익잉여금
1,982,256
1,971,779
1,881,910

자 본 총 계
3,274,549
3,772,446
3,668,556

부 채 와 자 본 총 계
32,697,502
32,744,147
31,455,363

주) 오렌지라이프는 2019년 1월 1일 이후 개시하는 사업연도부터 K-IFRS 1109 '금융상품'의 적용 시 K-IFRS 1104호 '보험계약'에 따라 당기손익조정접근법(Overlay approach)을 적용하였으며, 당해년도 이전 재무제표는 동 기준서에 따라 소급 재작성하지 아니하였음.

② 오렌지라이프의 포괄손익계산서

(단위: 백만원)

과 목
제29기 3분기
제28기
제27기

(2019년 9월말)
(2018년 12월말)
(2017년 12월말)

Ⅰ. 영업수익
3,590,218
5,048,038
4,342,272

Ⅱ. 영업비용
3,298,385
4,635,047
3,891,932

Ⅲ. 영업이익
291,832
412,991
450,341

Ⅳ. 영업외수익(비용)
(3,015)
(129)
1,857

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
288,817
412,861
452,198

Ⅵ. 법인세비용
77,249
101,592
111,962

Ⅶ. 당(분)기순이익
211,568
311,269
340,236

Ⅷ. 기타포괄손익
309,843
14,020
(584,937)

Ⅸ. 총포괄손익
521,411
325,289
(244,701)

기본주당순이익 (단위 : 원)
2,606
3,796
4,149

희석주당순이익 (단위 : 원)
2,606
3,796
4,149

주1) 2017년 1월 23일 액면분할(1:10)로 인하여 주당순이익을 소급하여 재산정하였음
주2) 2017년 3분기 현재 오렌지라이프의 주식선택권의 결제방법이 현금결제형으로 변경됨에 따라 희석주당순이익은 기본주당순이익과 동일함.
주3) 당기초 오렌지라이프의 보통유통주식수는 82,000,000주 였으며, 당기중 자기주식 취득으로 당기 가중평균유통보통주식수가 감소하였음.

2) 외부감사 여부

사업연도
감사인
감사의견
감사보고서 특기사항

29기 3분기
(당기)
한영회계법인
[검토의견] 
본인의 검토결과 상기 분기재무제표가 기업회계기준서 제1034호에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 아니하였습니다
해당사항 없음

제28기(전기)
한영회계법인
적정
해당사항 없음

제27기(전전기)
한영회계법인
적정
해당사항 없음

주) 검토는 주로 회사의 재무 및 회계담당자에 대한 질문과 분석적 절차, 기타의 검토절차에 의해 수행됩니다. 또한 검토는 회계감사기준에 따라 수행되는 감사보다 그 범위가 제한적이므로 이러한 절차로는 감사인이 감사에서 파악되었을 모든 유의적인 문제를 알게 될 것이라는 확신을 얻을 수 없습니다. 검토는 감사의견 표명이 아니라는 점을 유의하시기 바랍니다.

3. 주식교환 형태

가. 주식의 포괄적 교환 여부
신한금융지주는 주식의 포괄적 교환의 방식으로 자회사인 오렌지라이프를 완전자회사화 하려고 합니다.

[주식교환 전후 신한금융지주의 주요 계열회사 및 지배구조]
<교환 전>

투_2_지분구조도(교환전)

주) 주요 계열회사만 표시하였으며, 전체 계열회사에 관한 내용은 "제2부 당사회사에 관한 사항"을 참고하여 주시기 바랍니다.

<교환 후>

투_3_지분구조도(교환후)

주) 주요 계열회사만 표시하였으며, 전체 계열회사에 관한 내용은 "제2부 당사회사에 관한 사항"을 참고하여 주시기 바랍니다.

나. 소규모주식교환, 간이주식교환 여부 및 근거

신한금융지주의 경우 상법 제360조의10에 따른 소규모 주식교환의 요건을 충족하며, 위 조항에 의거하여 소규모 주식교환 절차에 따라 본 주식교환을 진행할 예정입니다. 단, 오렌지라이프의 경우 상법 제360조의9에 따른 간이주식교환의 요건을 충족하지 아니하므로, 일반 주식교환 절차에 따라 본 주식교환을 진행할 예정입니다.

※상법 제360조의 9(간이주식교환)
① 완전자회사가 되는 회사의 총주주의 동의가 있거나 그 회사의 발행주식총수의 100분의 90 이상을 완전모회사가 되는 회사가 소유하고 있는 때에는 완전자회사가 되는 회사의 주주총회의 승인은 이를 이사회의 승인으로 갈음할 수 있다.

※ 상법 제360조의 10(소규모 주식교환)

① 완전모회사가 되는 회사가 주식교환을 위하여 발행하는 신주 및 이전하는 자기주식

의 총수가 그 회사의 발행주식총수의 100분의 10을 초과하지 아니하는 경우에는 그 회사에서의 제360조의3 제1 항의 규정에 의한 주주총회의 승인은 이를 이사회의 승인으로 갈음할 수 있다. 다만, 완전자회사가 되는 회사의 주주에게 제공할 금전이나 그 밖의 재산을 정한 경우에 그 금액 및 그 밖의 재산의 가액이 제360조의4 제1 항 제3호에서 규정한 최종 대차대조표에 의하여 완전모회사가 되는 회사에 현존하는 순자산액의 100분의 5를 초과하는 때에는 그러하지 아니하다.

다. 주식의 포괄적 교환 후 존속하는 회사의 상장계획에 관한 사항

신한금융지주는 증권신고서 제출일 현재 유가증권시장 주권상장법인이며, 주식의 포괄적 교환 이후에도 유가증권시장 주권상장법인으로서의 지위를 유지할 예정으로 상장폐지 계획은 없습니다. 주식의 포괄적 교환 후 완전자회사가 되는 오렌지라이프의 경우 2020년 02월 14일 상장이 폐지될 예정이나, 상장폐지 예정일자는 공시 시점 현재의 예상 일정이며, 관계기관과의 협의 등을 통해 변경될 수 있음을 주의하시기 바랍니다.

라. 주식의 포괄적 교환의 방법상 특기할 만한 사항

1) 완전모회사의 소규모 주식교환
신한금융지주의 경우, 상법 제360조의10의 규정에 의거하여 소규모 주식교환 절차에 따라 진행하므로, 주식교환 반대주주의 주식매수청구권은 부여되지 않습니다.

다만, 상법 제360조의10 제5항 및 금융지주회사법 제62조의2 제2항에 따라 신한금융지주의 발행주식총수의 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 가지는 주주가 신한금융지주가 상법 제360조의10 제4항에 따라 소규모 주식교환을 한다는 뜻을 공고하거나 주주에게 통지한 날부터 7일 내에 회사에 대하여 소규모 주식교환에 반대하는 의사를 통지하는 경우, 신한금융지주는 더 이상 소규모 주식교환 절차를 진행할 수 없고, 오렌지라이프와의 서면 합의에 따라 주식교환계약을 해제하거나 변경할 수 있습니다.

그러나, 본 공시서류 제출일 현재 본 소규모 주식교환의 반대의사통지 접수기간(2019년 11월 26일 ~ 2019년 12월 03일)이 종료되었고, 주식교환 반대의사를 통지한 주주가 가지는 주식수가 신한금융지주의 발행주식총수의 100분의20을 초과하지 않았으므로, 예정대로 소규모 주식교환 절차로 진행됩니다. 

※ 상법 제360조의 10(소규모 주식교환)
⑤ 완전모회사가 되는 회사의 발행주식총수의 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 가지는 주주가 제4항에 따른 공고 또는 통지를 한 날부터 2주 내에 회사에 대하여 서면으로 제1항 본문에 따른 주식교환에 반대하는 의사를 통지한 경우에는 이 조에 따른 주식교환을 할 수 없다.

2) 주식교환일정의 단축
본 주식의 포괄적 교환은 금융지주회사법 제62조의2 제2항에 따라 상법에 따른 일부 절차를 단축하여 진행합니다. 상법상 일정 및 금융지주회사법상 단축 일정은 아래와 같습니다.

[ 상법 및 금융지주회사법에 따른 일정 비교 ]

구분

상법

금융지주회사법

주주명부 폐쇄기간 및 기준일 공고

폐쇄기간 또는 기준일의 2주간전

폐쇄기간 또는 기준일의 7일전

주식교환계약서 등의 공시 시점

주식교환 승인 주주총회 결의일의 2주전부터

주식교환 승인 주주총회 결의일의 7일전부터

완전모회사가 되는 회사의 소규모주식교환 공고 또는 통지

주식교환계약서 작성일로부터 2주내

주식교환계약서 작성일로부터 7일내

주주총회 소집 통지

주주총회일의 2주전

주주총회일의 7일전

반대주주 주식매수청구권

주주총회 결의일 부터 20일 이내

주주총회 결의일부터 10일 이내

주권의 실효절차의 공고

주식교환의 날 1월전에 공고

주식교환의 날 5일전에 공고

완전모회사가 되는 회사의 주주의 소규모 주식교환 반대의사 통지

소규모 주식교환 공고 또는 통지를 한 날로부터 2주내

소규모 주식교환 공고 또는 통지를 한 날로부터 7일 이내

반대주주 주식매수청구권 매수가액 지급기한

매수청구기간 종료일로부터 2월 이내

매수청구기간 종료일로부터 1월 이내

주1) 금융지주회사법의 경우, '주식의 포괄적 교환에 관한 특례'에 따라 일정단축
주2) 모회사 및 자회사 모두 동일하게 금융지주회사법이 적용
주3) 단 소규모 주식교환을 진행하는 신한금융지주의 경우 주식교환계약서 등의 공시 시점은 상법 제360조의10 제6항에 따라 소규모 주식 교환의 공고 또는 통지를 한 날부터임.

본건 주식교환의 경우, 금융지주회사법 제62조의2 제2항의 특례규정에 따라 (1) 신한금융지주의 경우 (i) 소규모 주식교환의 공고 또는 통지를 주식교환계약서의 작성일부터 7일 내로, (ii) 소규모 주식교환에 반대하는 주주의 의사통지기간을 소규모 주식교환의 공고 또는 통지일로부터 7일 내로 정하였고, (2) 오렌지라이프의 경우 (i) 주식교환계약서 등의 공시를 주주총회일 7일전부터로, (ii) 반대주주의 주식매수청구권 행사기간을 주주총회의 결의일부터 10일 이내로, (iii) 주권 실효절차의 공고일은 주식교환일의 6일 전의 일자로, (iv) 반대주주의 주식매수청구권의 행사에 따른 매수가액 지급은 주식매수청구기간이 종료하는 날로부터 1월 이내(2020년 01월 23일 지급 예정)로 정하였습니다.

다만, 본건 주식교환의 경우 신한금융지주의 소규모 주식교환에 대한 반대의사를 통지할 수 있는 주주를 확정하기 위한 기준일 및 주주명부 폐쇄기간 설정의 공고기간은 금융지주회사법 제62조의2 제2항에 따라 위 기준일 전 7일로 단축할 수 있으나, 신한금융지주는 미국 NYSE에 상장되어 있으므로 동 상장규정에 따라 기준일의 10일전에 공고를 해야 하므로 이사회 결의일인 2019년 11월 14일로부터 10일 이후인 2019년 11월 25일에 소규모 주식교환에 대한 반대의사를 통지할 수 있는 주주를 확정하기 위한 기준일을 설정하였습니다.

이와 더불어, 오렌지라이프의 경우 주주총회에서 의결권을 행사할 수 있는 권리 주주의 확정을 위한 기준일 및 폐쇄기간 설정의 공고기간 및 주주총회의 소집 통지 및 공고기간을 각 금융지주회사법 제62조의2 제2항에 따라 위 기준일 및 주주총회일의 7일 전으로 단축할 수 있으나, 오렌지라이프의 정관 제11조 및 제19조가 각 2주간 전 공고를 규정함에 따라 위와 같은 단축기간을 적용하지 아니하고 상법상 2주 전의 기간을 적용하였습니다.

금융지주회사법 제62조의2 제2항 및 상법 상법 제354조, 제360조의4, 제360조의5, 제360조의8, 제360조의10, 제363조, 제374조의2의 내용은 아래와 같습니다.

※ 금융지주회사법 제62조의2 (주식교환 및 주식이전에 관한 특례) 
②금융지주회사를 설립(금융지주회사등이 자회사 또는 손자회사를 새로 편입하는 경우를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)하거나 기존 자회사 또는 손자회사의 주식을 모두 소유하기 위한 주식교환 또는 주식이전에 관하여 「상법」의 규정을 적용함에 있어서 동법 제354조 제4항 본문, 제360조의4 제1항 각 호 외의 부분, 제360조의5 제2항, 제360조의9 제2항 본문, 제360조의10 제4항, 제360조의17 제1항 각 호 외의 부분 및 제363조 제1항 본문 중 "2주"는 각각 "7일"로, 같은 법 제360조의5 제1항·제2항 중 "20일"은 각각 "10일"로, 같은 법 제360조의8 제1항 각 호 외의 부분 중 "1월전에"는 "5일전에"로, 동법 제360조의10 제5항중 "주식교환에 반대하는 의사를 통지한 때에는"은 "주식교환에 반대하는 의사를 제4항의 통지 또는 공고의 날부터 7일 이내에 통지한 때에는"으로, 동법 제360조의19 제1항 제2호중 "1월을 초과하여 정한 기간내에"는 "5일 이상의 기간을 정하여 그 기간내에"로, 동법 제374조의2 제2항 중 "2월 이내에"는 "1월 이내에"로 본다. 

※ 상법 제354조(주주명부의 폐쇄, 기준일)

④ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주간전에 이를 공고하여야 한다. 그러나 정관으로 그 기간 또는 날을 지정한 때에는 그러하지 아니하다.

※ 제360조의4(주식교환계약서 등의 공시)

① 이사는 제360조의3제1항의 주주총회의 회일의 2주전부터 주식교환의 날 이후 6월이 경과하는 날까지 다음 각호의 서류를 본점에 비치하여야 한다.

※ 상법 제360조의5 (반대주주의 주식매수청구권)

① 제360조의3 제1항의 규정에 의한 승인사항에 관하여 이사회의 결의가 있는 때에 그 결의에 반대하는 주주(의결권이 없거나 제한되는 주주를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)는 주주총회 전에 회사에 대하여 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우에는 그 총회의 결의일부터 20일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 회사에 대하여 자기가 소유하고 있는 주식의 매수를 청구할 수 있다.

※ 상법 제360조의8 (주권의 실효절차)

① 주식교환에 의하여 완전자회사가 되는 회사는 주주총회에서 제360조의3 제1항의 규 정에 의한 승인을 한 때에는 다음 각호의 사항을 주식교환의 날 1월전에 공고하고, 주주 명부에 기재된 주주와 질권자에 대하여 따로 따로 그 통지를 하여야 한다.

1. 제360조의3 제1항의 규정에 의한 승인을 한 뜻

2. 주식교환의 날의 전날까지 주권을 회사에 제출하여야 한다는 뜻

3. 주식교환의 날에 주권이 무효가 된다는 뜻

※ 상법 제360조의10 (소규모 주식교환)

④ 완전모회사가 되는 회사는 주식교환계약서를 작성한 날부터 2주내에 완전자회사가 되 는 회사의 상호와 본점, 주식교환을 할 날 및 제360조의3제1항의 승인을 얻지 아니하고 주식교환을 한다는 뜻을 공고하거나 주주에게 통지하여야 한다.

⑤ 완전모회사가 되는 회사의 발행주식총수의 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 가지 는 주주가 제4항에 따른 공고 또는 통지를 한 날부터 2주 내에 회사에 대하여 서면으로 제1항 본문에 따른 주식교환에 반대하는 의사를 통지한 경우에는 이 조에 따른 주식교환 을 할 수 없다

※ 상법 제363조 (소집의 통지)

① 주주총회를 소집할 때에는 주주총회일의 2주 전에 각 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.

※ 상법 제374조의2 (반대주주의 주식매수청구권)

② 제1항의 청구를 받으면 해당 회사는 같은 항의 매수 청구 기간(이하 이 조에서 “매수청구기간”이라 한다)이 종료하는 날부터 2개월 이내에 그 주식을 매수하여야 한다.

마. 주식의 포괄적 교환 이후 완전모회사 및 완전자회사가 되는 회사에 관한 사항

(기준일 :
2019년 12월 04일
)

구분

완전모회사

완전자회사

상호

(주)신한금융지주회사
오렌지라이프생명보험(주)

본점 소재지

서울특별시 중구 세종대로9길 20 태평로2가
서울특별시 중구 세종대로7길 37
(순화동, 오렌지센터)

현재 상장여부

유가증권시장 상장
유가증권시장 상장

현재 보유
주요 자회사

신한은행(지분율 100%)
신한카드(지분율 100%)
신한금융투자(지분율 100%)
신한생명(지분율 100%)
오렌지라이프생명보험(지분율 59%)
신한캐피탈(지분율 100%)
신한신용정보(지분율 100%)
신한BNPP자산운용(지분율 65%)
신한대체투자운용(지분율 100%)
신한디에스(지분율 100%)
SHC매니지먼트(지분율 100%)
제주은행(지분율 75%)
신한저축은행(지분율 100%)
아시아신탁(지분율 60%)
신한아이타스(지분율 99%)
신한리츠운용(지분율 100%)
신한에이아이(지분율 100%)
-

주1) 본 주식교환 이후에 오렌지라이프는 신한금융지주의 100% 자회사가 됩니다.
주2) 상기 신한금융지주 보유 자회사는 주요 자회사만 나열한 것이며, 전체 보유 자회사에 관한 내용은 신한금융지주의 정기보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.

4. 진행경과 및 일정

가. 진행경과

- 2019년 11월 14일: 주식의 포괄적 교환을 위한 주식 교환계약 체결 승인 이사회 결의
- 2019년 11월 19일: 주식의 포괄적 교환을 위한 주식 교환계약 체결
- 2019년 11월 25일 : 소규모 주식교환 반대의사를 제출할 수 있는 주주확정기준일
- 2019년 11월 26일(시작일) ~ 2019년 11월 29일(종료일) : 주주명부 폐쇄기간
- 2019년 12월 03일: 소규모교환 반대접수 종료일

나. 주요일정

본 주식교환은 금융지주회사법 제62조의2, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의4, 동법 시행령 제176조의6 및 상법 제360조의2 내지 제360조의14 등에 의거하여 진행됩니다.

본건 주식교환에서 신한금융지주의 경우, 소규모주식교환으로 진행됨에 따라 주주총회 승인절차 없이 이사회 승인으로 갈음하며 신한금융지주의 주주에게는 주식매수청구권이 부여되지 않습니다.

상법 제360조의10 제5항 및 금융지주회사법 제62조의2 제2항에 따라 신한금융지주의 발행주식총수의 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 가지는 주주가 신한금융지주가 상법 제360조의10 제4항에 따라 소규모 주식교환을 한다는 뜻을 공고하거나 주주에게 통지한 날부터 7일 내에 회사에 대하여 소규모 주식교환에 반대하는 의사를 통지하는 경우, 신한금융지주는 더 이상 소규모 주식교환 절차를 진행할 수 없고, 오렌지라이프와의 서면 합의에 따라 주식교환계약을 해제하거나 변경할 수 있습니다.

그러나, 본 증권신고서의 제출일 현재 본 소규모 주식교환의 반대의사통지 접수기간(2019년 11월 26일 ~ 2019년 12월 03일)이 종료되었고, 주식교환 반대의사를 통지한 주주가 가지는 주식수가 신한금융지주의 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않았으므로, 예정대로 소규모 주식교환 절차로 진행됩니다.

오렌지라이프의 경우, 일반 주식교환 절차에 따라 본 주식교환을 진행하므로 주식교환계약에 대한 주주총회 승인절차가 필요하며, 오렌지라이프의 반대주주에게는 주식매수청구권이 부여됩니다.

구 분
신한금융지주
오렌지라이프

이사회 결의일
2019.11.14
(주식교환계약 체결 승인 등)
2019.11.14
(주식교환계약 체결 승인 등)

주주명부 기준일 및 폐쇄 공고
2019.11.14
(상법 360조10조에 따라 소규모 주식교환 반대의사 제출 가능한주주 확정 기준일 등 공고)
2019.11.14
(임시주주총회 소집을 위한 주주확정 기준일 등 공고)

주식 교환 계약일
2019.11.19
2019.11.19

주주 확정일
2019.11.25
(소규모주식교환 반대의사 제출 
가능한 주주 확정 기준일
2019.11.29
(임시주주총회 소집을 위한
주주확정 기준일)

소규모 주식교환 공고 또는 통지
2019.11.26
-

주주명부 폐쇄기간
시작일
2019.11.26
2019.11.30

종료일
2019.11.29
2019.12.02

소규모 주식교환 
반대의사 통지 접수기간
시작일
2019.11.26
-

종료일
2019.12.03
-

주식교환 
반대의사 통지 접수기간
시작일
-
2019.11.14

종료일
-
2020.01.09

주식교환 승인을 위한 
이사회결의일 또는 주주총회일
2019.11.14
(주식교환계약 승인 이사회)
2020.01.10
(임시주주총회)

주식매수청구권 행사 기간
시작일
-
2020.01.10

종료일
-
2020.01.20

완전자회사가 되는 회사의 구주권제출 및 주권실효통지ㆍ공고예정일
-
2020.01.21

주식매수청구대금 지급 예정일
-
2020.01.23

구주권 제출기간 종료 예정일
-
2020.01.27

주식교환을 할 날
2020.01.28
2020.01.28

오렌지라이프의 
매매거래정지 기간
시작일
-
2020.01.22

종료일

2020.02.13

주식교환 등기 예정일
2020.01.31
-

신주권 교부 예정일
2020.02.07
-

신주 상장신청 예정일
2020.02.11
-

신주 상장 및 
오렌지라이프 상장폐지 예정일
2020.02.14
2020.02.14

주1) 신한금융지주의 경우 상법 제360조의 10의 소규모 주식교환에 따라 주식교환 승인을 위한 주주총회를 갈음하는 이사회 및 주식교환계약 체결을 승인하는 이사회를 2019년 11월 14일에 동시에 진행하였습니다. 다만, 신한금융지주는 2020년 1월 10일자 오렌지라이프의 주주총회에서 본건 주식교환이 최종적으로 승인된 후 자기주식처분승인을 위한 이사회를 소집할 예정입니다.
주2) 본 소규모 주식교환의 반대의사통지 접수기간(2019년 11월 26일 ~ 2019년 12월 03일)이 본 공시서류 제출일 전에 만료되었으며, 동 기간 동안에 접수된 주식교환 반대의사통지가 발행주식총수의 100분의 20 이내이므로 소규모 주식교환 절차로 진행됩니다. (상법 제360조의 10 제4항 및 제5항, 금융지주회사법 제62조의 2).

주3) 오렌지라이프의 경우 2019년 11월 29일(2019년 11월 30일 0시)을 기준일로 설정하여 2019년 11월 30일부터 주주명부가 폐쇄되므로, 장내거래의 경우 2019년 11월 27일까지 매수계약이 체결되고 2019년 11월 29일까지 대금이 결제되어 주식을 취득한 주주에 한하여 2020년 1월 10일 주주총회에서 의결권이 부여됩니다.

주4) 상기 일정은 본 공시서류 제출일 현재의 예상 일정이며, 본 공시서류에 대한 관계 기관의 심사 과정에서 일부 내용이 정정될 수 있으며, 투자판단과 밀접하게 연관된 주요 내용이 변경될 경우에는 예정 일정에 변경을 가져올 수 있습니다. 즉 관계기관과의 협의나 심사 및 계약당사자 간의 협의 등을 통해 이사회 및 주식교환 계약서에 서 위임한 바에 따라 대표이사가 관련 일정을 결정하여 변경할 수 있다는 점을 유념하시기 바랍니다.

주5) 본 주식교환은 금융지주회사법 제62조의2에 따라 상법에 따른 일부 절차를 단축하여 진행하는 바, 가령 금융지주회사법 제62조의2 제2항에 따라 오렌지라이프의 반대주주의 주식매수청구권 행사는 주주총회의 결의일로부터 10일 이내로 하며, 구 주권제출 및 주권실효통지ㆍ공고예정일은 주식교환일 5일 전까지로 단축할 수 있습니다.

주6) 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률의 시행일인 2019년 9월 16일부로 주권상장법인인 신한금융지주 및 오렌지라이프의 각 주권은 실효되어 전자등록주식으로 전환되었으므로, 오렌지라이프의 주주는 구주권제출기간 동안 실물 주권을 제출할 필요가 없고, 신한금융지주가 본건 주식교환에 따라 발행하는 신주 및 교부하는 자기주식은 오렌지라이프의 주주에게 전자적인 방식으로 신규 등록 또는 계좌간 대체될 예정이며, 실물 주권의 교부는 예정하고 있지 않습니다.

5. 주식교환의 성사조건

신한금융지주와 오렌지라이프 사이에 주식의 포괄적 교환을 위하여 체결한 2019년 11월 19일자 주식교환계약(이하 “본 주식교환계약”)은 체결과 동시에 효력이 발생하나, 다음과 같은 사유가 발생하는 경우, 당사자들의 별도의 조치 없이 소급하여 그 효력이 상실되거나, 당사자들의 서면 합의로써 변경 또는 해제될 수 있습니다

가. 주식의 포괄적 교환계약의 실효 사유

오렌지라이프의 주주총회에서 본 주식교환계약의 승인 안건이 부결되는 경우, 본 주식교환계약은 당사자들의 별도의 조치 없이 소급하여 효력을 상실하며, 그에 따라 주식의 포괄적 교환은 진행되지 아니합니다.

나. 주식의 포괄적 교환계약 변경·해제 사유 등

1) 본 주식교환계약 체결 후 주식교환일까지 본 주식교환계약의 조건과 관련된 사항이 관계 법령 또는 회계기준에 위배되는 경우, 당사자들은 서면 합의에 의하여 관계 법령과 회계 기준에 적합하게 본 주식교환계약을 변경할 수 있습니다. 

2) 본 주식교환계약 체결 후 주식교환일까지 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생한 경우 당사자들은 서면합의에 의하여 본 계약을 해제하거나 변경할 수 있습니다.
① 신한금융지주의 발행주식총수 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 가지는 주주가 상법 제360조의10 제5항, 금융지주회사법 제62조의2 제2항에 따라 서면으로 본건 주식교환에 반대하는 의사를 통지한 경우:
그러나, 본 공시서류의 제출일 현재 소규모 주식교환의 반대의사통지 접수기간(2019년 11월 26일 ~ 2019년 12월 03일)이 종료되었고, 주식교환 반대의사를 통지한 주주가 가지는 주식수가 신한금융지주의 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않았으므로, 예정대로 소규모 주식교환 절차로 진행되며, 위와 같은 본 주식교환계약의 해제 또는 변경사유는 더 이상 적용될 여지가 없습니다.

② 본건 주식교환과 관련된 오렌지라이프 주주들의 주식매수청구권 행사에 따라 오렌지라이프가 지급하여야 할 주식매매대금 총액이 금 5천억원을 초과하는 경우
③ 천재지변 기타 신한금융지주 또는 오렌지라이프의 재산 또는 경영상태에 중대한 변동이 발생한 경우
④ 본건 주식교환으로 인한 치유할 수 없는 법령 위반 결과의 초래, 주식교환비율의 불공정 등 본 주식교환계약을 존속시킬 수 없는 사유가 발생한 경우

3) 당사자들은 본건 주식교환을 위하여 추가 합의가 필요한 사항에 대하여 별도 계약을 체결할 수 있으며, 그와 같은 별도 계약은 본 주식교환계약의 일부로 간주됩니다.

4) 교환비율 등 교환조건과 관련된 내용이 변경되는 경우, 당사자들은 이를 확인하는 합의서를 작성하고, 이 합의서는 본 주식교환계약의 일부로 간주됩니다.

5) 본 주식교환계약이 위와 같이 해제 또는 변경되는 경우(오렌지라이프의 주주총회 부결로 본 주식교환계약이 효력을 상실하는 경우를 포함), 신한금융지주와 오렌지라이프 및 그 주주, 임직원, 대리인 기타 대표자는 본 주식교환계약상 또는 본 주식교환과 관련하여 상대방에게 어떠한 책임도 부담하지 아니합니다.

다. 본 주식교환 절차 중단 시 주식매수청구권 행사 효과의 실효

위 가. 또는 나. 와 같은 사유가 발생하여 본 주식교환계약이 실효되거나 해제 되는 등 본 주식교환 절차가 중단되는 경우에는, 주식매수청구권 행사의 효과도 실효되고, 이 경우 오렌지라이프는 주식매수청구권이 행사된 주식을 매수하지 아니합니다.

라. 당사회사의 주식교환에 관한 주주총회 결의 요건

1) 신한금융지주 주주총회 결의 요건
신한금융지주의 경우, 상법 제360조의10의 규정에 의거하여 소규모 주식교환 절차 에 따라 진행하므로, 신한금융지주는 본건 주식교환을 위하여 이사회 승인만을 득하면 되며 별도로 주주총회 승인을 필요로 하지 아니합니다.

2) 오렌지라이프 주주총회 결의 요건
오렌지라이프의 경우 상법 제360조의3 제1항, 제2항 및 상법 제434조 규정에 따라 주주총회의 특별결의를 얻어야 하는 사항으로, 주주총회 승인결의는 출석한 주주의 의결권의 3분의2 이상의 수와 발행주식총수의 3분의1 이상의 수로써 합니다.

6. 관계법령상의 규제 또는 특칙

본 주식교환을 위하여 사전에 득하여야 하는 인허가, 승인 사항은 없습니다. 다만 본 주식교환을 위한 증권신고서의 경우 공시심사 과정에서 일부내용이 정정될 수 있으 며, 투자판단과 밀접하게 연관된 주요내용이 변경될 시에는 예정일정에 변동이 있을 수 있습니다. 그 밖에 오렌지라이프의 상장폐지 및 교환신주의 상장 등 본 주식교환과 관련하여 정부당국 및 관계기관 등과의 사전 협의가 필요한바, 이 협의 과정에서 일정이 변경될 수 있습니다.

위와 같이 정부당국 및 관계기관과의 협의나 심사 등에 따라 일정이 변동되는 경우에는 이사회 및 본 주식교환계약에서 위임한 바에 따라 대표이사가 일정을 변경할 수 있다는 점을 유념하시기 바랍니다.

본 주식교환에 요구되는 사전 승인사항은 없지만, 본 주식교환 이후 신한금융지주는 금융위원회에 증권발행실적보고서(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-19조, 제5-15조 단서) 및 자기주식 처분결과의 보고를 제출하여야 하고(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-9조 제1항, 제5-8조 제1항), 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따라 주식 등의 대량보유 상황보고서(제147조)를 금융위원회와 한국거래소에, 임원/주요주주 특정증권등 소유상황 보고서(제173조)를 증권선물위원회와 한국거래소에 각각 제출하여야 합니다.

한편, 본 주식교환 이후 오렌지라이프는 금융위원회에 합병등 종료보고서(주식의 포괄적 교환)를 제출하여야 하고(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-15조 제5호), 유가증권시장 상장규정 제83조에 따라 한국거래소에 최대주주등의 소유주식 변동신고서를 제출하여야 하며(단, 동일한 소유주식 변동에 대해 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조 또는 제173조에 따른 보고의무가 해당 사유 발생일로부터 2일 이내에 이행된 경우에는 위와 같은 변동신고서를 제출하지 않을 수 있습니다), 보험업법에 따라 대주주가 소유하고 있는 주식 총수가 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1만큼 변동된 경우 그 사유가 발생한 날(주식교환일)부터 5일 이내에 금융위원회에 보고하여야 합니다(보험업법 제130조 제5호).

더불어, 신한금융지주는 본건 주식교환으로 인하여 발행하는 교환신주와 관련하여 상법 제317조 제2항 제2호, 제3호, 제4항, 제183조, 상업등기규칙 제146조에 따라 자본금변경 등을 등기하여야 합니다.

본 주식교환의 일정에 관한 금융지주회사법 제62조의2에서 정하는 특례에 대해서는 위 '3. 주식교환형태 중 라. 주식의 포괄적 교환의 방법상 특기할만한 사항', '2) 주식교환일정의 단축' 및 '4. 진행경과 및 일정'에 기술된 내용을 참고하여 주시기 바라고, 주식매수청구권에 관한 내용은 이하 'Ⅶ. 주식매수청구권에 관한 사항'에 기술된 내용을 참고하여 주시기 바랍니다.

그 밖에 금융지주회사법 제62조의2 제4항에 따라 주식교환을 하는 회사 또는 주식매수를 청구한 주식수의 100분의30 이상을 소유하는 주주가 금융지주회사법 제62조의2 제3항, 동법 시행령 제33조의2 제1항, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 5, 동법 시행령 제176조의7 제3항 제1호에 의하여 산정된 주식의 매수가격에 반대하는 경우 당해 회사 또는 주주는 주식매수청구 대금지급기한의 10일 전까지 금융위원회에 그 매수가격의 조정을 신청하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 제3항에 따라 당해 회사 또는 매수를 청구한 주주가 위와 같은 매수가격에 반대하는 경우에는 법원에 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다. 다만, 법원에 대한 매수가격 결정의 청구가 가능한지에 관하여는 금융지주회사법 제62조의2 제3항의 해석과 관련하여 법원이 다른 판단을 할 가능성도 있다는 점을 유념하시기 바랍니다. 

한편, 신한금융지주의 기명식 보통주의 일부가 뉴욕증권거래소(New York Stock Exchange)에 주식예탁증서 형태로 상장되어 있습니다. 신한금융지주는 관련 규정상의 공시의무에 따라 본 포괄적 주식교환에 대한 공시자료를 미국 증권거래위원회(SEC)에 공시할 예정입니다.

Ⅱ. 주식의포괄적교환·이전 가액 및 그 산출근거

1. 주식교환비율

(단위 : 원, 배)

구 분
완전모회사
(신한금융지주)
완전자회사
(오렌지라이프)

기준주가
43,336원
28,608원

- 할인 또는 할증률
0%
0%

자산가치·수익가치 평균
-
-

- 자산가치
-
-

- 수익가치
-
-

교환가액(1주당)
43,336원
28,608원

교환비율
1
0.6601483

상대가치
-
-

주) 신한금융지주 보통주와 오렌지라이프 보통주의 주식교환비율은 1: 0.6601483으로 결정 되었습니다. 주식교환일(2020년 01월 28일 0시 예정) 현재 오렌지라이프의 주주명부에 기재되어 있는 보통주주(단, 신한금융지주는 제외하되, 주식교환일 현재 오렌지라이프가 보유하는 자기주식 및 본 주식교환에 반대하는 주주들이 주식매수청구권을 행사하여 오렌지라이프가 취득하는 자기주식은 포함합니다)에 대하여 오렌지라이프의 보통주(액면금액 1,000원) 1주당 신한금융지주의 보통주(액면금액 5,000원) 0.6601483주를 교환 하여 지급합니다.

2. 산출근거

신한금융지주와 오렌지라이프는 모두 주권상장법인이므로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5 제1항 제1호 및 제176조의6 제2항에 의거하여 기준주가를 산정한 후, 이를 기초로 교환비율을 산출하였습니다.

※ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의4(합병 등의 특례)

① 주권상장법인은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위(이하 이 조에서 “합병 등”이라 한다)를 하려면 대통령령으로 정하는 요건·방법 등의 기준에 따라야 한다.

3. 주식의 포괄적 교환 또는 포괄적 이전

※ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5(합병의 요건 및 방법 등)

① 주권상장법인이 다른 법인과 합병하려는 경우에는 다음 각 호의 방법에 따라 산정한 합병가액에 따라야 한다. 이 경우 주권상장법인이 제1호 또는 제2호 가목 본문에 따른 가격을 산정할 수 없는 경우에는 제2호 나목에 따른 가격으로 하여야 한다.

1. 주권상장법인 간 합병의 경우에는 합병을 위한 이사회 결의일과 합병계약을 체결한 날 중 앞서는 날의 전일을 기산일로 한 다음 각 목의 종가(증권시장에서 성립된 최종가격을 말한다. 이하 이 항에서 같다)를 산술평균한 가액(이하 이 조에서 “기준시가”라 한다)을 기준으로 100분의 30(계열회사 간 합병의 경우에는 100분의 10)의 범위에서 할인 또는 할증한 가액. 이 경우 가목 및 나목의 평균종가는 종가를 거래량으로 가중산술평균하여 산정한다.

가. 최근 1개월간 평균종가. 다만, 산정대상기간 중 배당락 또는 권리락이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 기산일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간의 평균종가로 한다.

나. 최근 1주일간 평균종가

다. 최근일의 종가

※ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의6(영업양수·양도 등의 요건·방법 등)

② 법 제165조의4 제1항 제3호에 따른 주식의 포괄적 교환 또는 포괄적 이전과 같은 항 제4호에 따른 분할합병에 관하여는 제176조의5 제1항(분할되는 법인의 합병대상이 되는 부분의 합병가액 산정에 관하여는 같은 항 제2호 나목)을 준용한다. 다만, 주식의 포괄적 이전으로서 그 주권상장법인이 단독으로 완전자회사가 되는 경우에는 그러하지 아니하다.

③ 법 제165조의4제1항제2호에 따른 중요한 영업 또는 자산의 양수ㆍ양도, 같은 항 제3호에 따른 주식의 포괄적 교환, 포괄적 이전(「상법」 제360조의2 및 제360조의15에 따른 완전자회사가 되는 법인 중 주권비상장법인이 포함되는 경우와 완전모회사가 주권비상장법인으로 되는 경우만 해당한다) 또는 법 제165조의4제1항제4호에 따른 분할합병을 하려는 경우에는 각각 영업 또는 자산의 양수ㆍ양도 가액, 주식의 포괄적 교환 비율, 포괄적 이전 비율 또는 분할합병 비율의 적정성에 대하여 외부평가기관(제176조의5제9항ㆍ제10항에 따라 합병에 대한 평가를 할 수 없는 외부평가기관은 제외한다)의 평가를 받아야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 외부평가기관의 평가를 받지 아니할 수 있다.

1. 중요한 자산의 양수ㆍ양도 중 증권시장을 통한 증권의 매매, 자산의 경매 등 외부평가기관의 평가 필요성이 적은 자산의 양수ㆍ양도로서 금융위원회가 정하여 고시하는 경우

2. 코넥스시장에 상장된 법인과 주권비상장법인 간의 중요한 영업 또는 자산의 양수ㆍ양도, 주식의 포괄적 교환 및 포괄적 이전 또는 분할합병의 경우

가. 완전모회사가 되는 회사: 신한금융지주

(단위: 원)

구 분
기 간
금 액

최근 1개월 가중산술평균종가(A)
2019년 10월 14일 ~ 2019년 11월 13일
43,191

최근 1주일 가중산술평균종가(B)
2019년 11월 07일 ~ 2019년 11월 13일
43,517

최근일 종가(C)
2019년 11월 13일
43,300

주식교환가액{D=(A+B+C)/3}
-
43,336

주1) 기준주가는 주식교환을 위한 이사회 결의일(2019년 11월 14일)의 전일(2019년 11월 13일)을 기산일로 하여 ① 최근 1개월 거래량 가중산술평균종가, ② 최근 1주일거래량 가중산술평균종가, ③ 최근일 종가를 산술평균한 가액[(①+②+③)÷3]으로 산출합니다.
주2) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의6 제2항 및 제176조의5 제1항 제1호에 따르면 상술한 방법으로 산출된 가액을 기준으로 100분의 30(계열회사 간 주식교환의 경우에는 100분의10)의 범위에서 할인 또는 할증한 가액을 적용할 수 있으나, 신한금융지주 및 오렌지라이프가 각자 검토하고 상호 협상하여 합의된 바에 따라, 본 평가에서는 적용하지 아니하였습니다.

한편, 기준주가 산정을 위해 2019년 11월 13일을 기산일로 하여 소급한 신한금융지주의 1개월 종가 및 거래량 현황은 다음과 같습니다. 

(단위: 원, 주)

일자
종가(원)
거래량(주)
종 가×거래량

2019-11-13
43,300
597,487
25,871,187,100

2019-11-12
43,600
550,187
23,988,153,200

2019-11-11
43,350
670,867
29,082,084,450

2019-11-08
43,850
1,030,679
45,195,274,150

2019-11-07
43,300
670,608
29,037,326,400

2019-11-06
43,400
922,213
40,024,044,200

2019-11-05
43,450
1,447,537
62,895,482,650

2019-11-04
42,800
1,054,312
45,124,553,600

2019-11-01
42,650
597,378
25,478,171,700

2019-10-31
42,500
994,912
42,283,760,000

2019-10-30
43,150
763,938
32,963,924,700

2019-10-29
44,000
842,279
37,060,276,000

2019-10-28
43,650
848,490
37,036,588,500

2019-10-25
43,550
528,734
23,026,365,700

2019-10-24
43,850
995,450
43,650,482,500

2019-10-23
43,550
798,965
34,794,925,750

2019-10-22
43,400
774,368
33,607,571,200

2019-10-21
42,850
613,535
26,289,974,750

2019-10-18
42,100
499,137
21,013,667,700

2019-10-17
42,700
573,355
24,482,258,500

2019-10-16
42,700
1,220,304
52,106,980,800

2019-10-15
42,550
803,578
34,192,243,900

2019-10-14
42,500
701,267
29,803,847,500

1개월 가중산술평균종가(원)
43,191

1주일 가중산술평균종가(원)
43,517

최근일 종가(원)
43,300

나. 완전자회사가 되는 회사 : 오렌지라이프

(단위: 원)

구 분
기 간
금 액

최근 1개월 가중산술평균종가(A)
2019년 10월 14일 ~ 2019년 11월 13일
27,996

최근 1주일 가중산술평균종가(B)
2019년 11월 07일 ~ 2019년 11월 13일
28,979

최근일 종가(C)
2019년 11월 13일
28,850

주식교환가액{D=(A+B+C)/3}
-
28,608

주1) 기준주가는 주식교환을 위한 이사회 결의일(2019년 11월 14일)의 전일(2019년 11월 13일)을 기산일로 하여 ① 최근 1개월 거래량 가중산술평균종가, ② 최근 1주일거래량 가중산술평균종가, ③ 최근일 종가를 산술평균한 가액[(①+②+③)÷3]으로 산출합니다.
주2) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의6 제2항 및 제176조의5 제1항 제1호에 따르면 상술한 방법으로 산출된 가액을 기준으로 100분의 30(계열회사 간 주식교환의 경우에는 100분의10)의 범위에서 할인 또는 할증한 가액을 적용할 수 있으나, 신한금융지주 및 오렌지라이프가 각자 검토하고 상호 협상하여 합의된 바에 따라, 본 평가에서는 적용하지 아니하였습니다.

한편, 기준주가 산정을 위해 2019년 11월 13일을 기산일로 하여 소급한 오렌지라이프의 1개월 종가 및 거래량 현황은 다음과 같습니다. 

(단위: 원, 주)

일자
종가(원)
거래량(주)
종 가×거래량

2019-11-13
28,850
141,710
4,088,333,500

2019-11-12
29,450
194,715
5,734,356,750

2019-11-11
28,700
164,100
4,709,670,000

2019-11-08
29,000
159,367
4,621,643,000

2019-11-07
28,800
173,210
4,988,448,000

2019-11-06
28,600
164,582
4,707,045,200

2019-11-05
28,350
195,518
5,542,935,300

2019-11-04
28,050
152,531
4,278,494,550

2019-11-01
28,000
106,227
2,974,356,000

2019-10-31
28,000
149,340
4,181,520,000

2019-10-30
28,150
202,488
5,700,037,200

2019-10-29
27,950
219,283
6,128,959,850

2019-10-28
27,600
83,176
2,295,657,600

2019-10-25
27,400
205,079
5,619,164,600

2019-10-24
28,000
239,563
6,707,764,000

2019-10-23
27,750
207,697
5,763,591,750

2019-10-22
27,750
238,854
6,628,198,500

2019-10-21
27,800
206,982
5,754,099,600

2019-10-18
27,550
492,010
13,554,875,500

2019-10-17
28,000
395,170
11,064,760,000

2019-10-16
27,050
175,198
4,739,105,900

2019-10-15
26,800
154,618
4,143,762,400

2019-10-14
27,150
172,914
4,694,615,100

1개월 가중산술평균종가(원)
27,996

1주일 가중산술평균종가(원)
28,979

최근일 종가(원)
28,850

3. 외부평가에 관한 사항

본건 주식교환은 주권상장법인간의 주식교환으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 4, 동법 시행령 제176조의6 및 제176조의5에 따라 교환가액을 산정 한후 이를 기초로 교환비율을 산출하였으므로, 동법 시행령 제176조의6 제3항에 의하여 교환가액의 적정성에 대한 외부평가기관의 평가가 요구되지 않습니다

Ⅲ. 주식의포괄적교환·이전의 요령

1. 주식의 배정

가. 주식 배정 내용

주식교환일(2020년 01월 28일 0시 예정) 현재 완전자회사가 될 예정인 오렌지라이프 주주명부에 등재되어 있는 주주(단, 신한금융지주는 제외)에 대하여 오렌지라이프의 보통주식(액면 1,000원)
1주당 완전모회사가 될 예정인
신한금융지주의 보통주식(액면 5,000원) 0.6601483주
를 교환신주 및 신한금융지주가 본건 주식교환결정 이전에 취득하여 소유 중인 자기주식으로 교부할 예정이고, 그에 따라 신한금융지주의 보통주식을 교부 받게 될 오렌지라이프 주주들이 보유하고 있는 오렌지라이프 주식은 주식교환일에 신한금융지주에 이전될 예정입니다. 또한, 완전자회사가 될 예정인
오렌지라이프가 보유한 자기주식(본 공시서류 제출일 현재 보유한 자기주식 1,485,697주
및 본건 주식교환에 반대하는 오렌지라이프 주주의 주식매수청구권 행사에 의해 취득하는 자기주식 포함)에 대하여도 신한금융지주의 주식을 배정할 예정입니다.

신한금융지주가 본건 주식교환에 따라 오렌지라이프의 주주(단, 신한금융지주는 제외)에게
배정할 신한금융지주 기명식 보통주식은 총 22,114,968주로, 이 중 13,882,062주는 신한금융지주가 본건 주식교환결정 이전 취득하여 소유 중인 자기주식(기명식 보통주식)을 신주 발행에 갈음하여 교부할 예정이며, 나머지 8,232,906주는 신한금융지주의 신주(기명식 보통 주식)를 발행하여 교부할 예정입니다.

나. 주식 배정시 발생하는 단주처리방법

신한금융지주는 교환비율에 따라 주식교환 대상 주주에게 신한금융지주의 주식을 배정함에 있어서 1주 미만의 단주가 발생하는 경우, 해당 단주는 교부하지 아니하고 단주가 귀속될 주식교환 대상주주에 대하여 신한금융지주의 신주가 한국거래소에 상장되어 거래되는 초일의 종가(유가증권시장에서 거래되는 종가를 의미합니다.)를 기준으로 계산된 금액을 본 주식교환일로부터 1개월 이내에 현금으로 지급합니다.

다. 신주의 상장 등에 관한 사항

본건 주식교환으로 인해 발행되는 신한금융지주 신주 기명식 보통주식은 2020년 02월 14일 한국거래소 유가증권시장에 상장될 예정입니다. 단, 신주의 상장예정일은 관계기관 등과의 협의 및 승인과정 등에 의해 변경될 수 있습니다.

2. 증가할 자본금과 자본준비금

신한금융지주가 본 주식교환으로 인해 증가할 자본금은 41,164,530,000원으로 신한금융지주가 본 주식교환으로 인해 주식교환 대상주주에게 신규로 발행하는 주식의 총수에 주식 액면 금액인 5,000원을 곱한 금액으로 합니다. 

신한금융지주가 본 주식교환으로 인해 증가할 자본준비금은 주식교환계약서 제4조 제2항에 따라 새로이 발행되는 신한금융지주의 신주 발행가액 총액에서 상기 주식교환으로 증가하는 자본금을 차감한 금액으로 합니다. 단, 관계 법령 및 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 계산한 금액이 위 방식에 따라 산정된 금액과 차이가 있을 경우 관계 법령 및 한국채택국제회계기준에 따라 계산한 금액을 자본준비금으로 할 수 있습니다.

3. 교부금 등 지급

본 주식교환에 있어 오렌지라이프 주주에게 교환비율에 따른 주식(신한금융지주의 기 보유 자기주식 및 교환신주)의 교부와 단주대금의 지급 이외에는 별도의 주식교환 관련 교부금의 지급은 없습니다.

4. 특정주주에 대한 보상

본 주식교환에 있어 일방당사회사 및 그 특수관계인이 타방당사회사의 특정주주에게지급하는 특별교부금 등의 직ㆍ간접적인 추가보상은 없습니다.

5. 주식교환 소요비용

본 주식교환과 관련된 법률, 세무 및 재무자문에 필요한 비용, 제세공과 및 이와 관련한 제반 비용은 해당 비용을 발생시키거나 제세공과금이 부과된 각 당사자가 각각 부담하기로 하였습니다. 본 공시서류 제출일 현재 소요비용은 확정되지 않았으나 추정되는 제반 비용은 아래와 같습니다. 

(단위: 백만원)

구분

금액

산출근거

자문수수료

2,362

법률, 세무, 재무자문 등

상장수수료

43

추가상장 시점의 주가에 따라 변동

기타비용
130
투자설명서 제작, 통지서 발송, 자본금 등기 등

등록세/교육세
198
증자자본금의 0.4% 및 제세금

합계

2,733

VAT별도

주) 상기 본 주식교환 관련 소요비용은 진행과정에서 변동될 수 있습니다.

6. 자기주식 등 소유현황 및 처리방침

구분

신한금융지주
오렌지라이프

자기주식 보유현황
(본 공시서류 제출일 현재)

13,882,062주
1,485,697주(주1)

자기주식 처리방침

신주발행에 갈음하여 
오렌지라이프의 주주들에게 
교부할 예정임. (주2)

교환비율에 상응하는 신한금융지주의 기명식 보통주식 또는 현금(단주의 경우)을 지급할 예정임 (주3)

상대방 회사 지분 보유현황

오렌지라이프 보통주 
48,500,000주(59.15%) (주4)

-

주1) 추후 본건 주식교환에 따른 오렌지라이프 주주들의 주식매수청구권 행사 결과 취득하는 주식 수량에 따라 보유 자기주식 수는 변경될 수 있습니다.

주2) 교환대가로 지급하는 자기주식의 수량은 추후 오렌지라이프 주주들의 주식매수청구권 행사 규모, 시장 상황의 변화 등에 따라 소폭 변동할 수 있다는 점을 주의하여 주시기 바랍니다.
주3) 주식의 포괄적 교환은 완전모회사가 되는 회사가 완전자회사가 되는 회사의 발행주식총수를 소유하는 것을 목적으로 하는 제도로서(상법 제360조의2 제1항), 상법은 완전자회사가 되는 회사가 주식교환일에 보유하는 자기주식에 대해서도 완전모회사가 되는 회사의 주식이 배정됨을 전제로 자회사에 의한 모회사 주식 취득 제한의 예외를 인정하고 있습니다(제342조의2 제1항 제1호). 이에 따라 오렌지라이프가 주식교환일 현재 보유하는 자기주식에 대해서 교환비율에 따라 신한금융지주의 신주를 배정할 예정입니다. 또한, 본 공시서류 제출일 현재 오렌지라이프가 보유한 자기주식 1,485,697주 외에 오렌지라이프가 주식교환에 반대하는 주주의 주식매수청구권 행사에 의해 취득하게 될 자기주식에 대하여도 신한금융지주의 주식을 배정할 예정입니다. 오렌지라이프는 주식교환일 현재 보유한 자기주식에 대하여 배정되는 신한금융지주의 주식을 오렌지라이프의 자기주식 취득시기 및 유형에 따라, (i) 주식교환에 반대하는 주주의 주식매수청구권 행사로 인하여 취득한 자기주식에 대하여 배정된 신한금융지주의 주식의 경우, 금융지주회사법 제62조의2 제1항에 따라 그 취득일(주식교환일인 2020년 1월 28일)로부터 3년 이내에, (ii) 기타의 자기주식(본 공시서류 제출일 현재 보유한 자기주식 1,485,697주)에 대하여 배정된 신한금융지주의 주식의 경우, 상법 제342조의2 제2항에 따라 그 취득일(주식교환일인 2020년 1월 28일)로부터 6개월 이내에 각 처분하여야 하며, 이와 같은 주식처분으로 인해 신한금융지주 주식의 주가가 영향을 받게 될 수 있습니다.

주4) 신한금융지주가 보유중인 오렌지라이프 보통주 48,500,000주는 본 주식교환에 의한 신한금융지주 기명식 보통주식의 배정 대상이 아닙니다.

7. 근로계약관계의 이전

해당사항 없습니다.

8. 종류주주의 손해 등

해당사항 없습니다.

9. 채권자 보호절차

해당사항 없습니다.

10. 그 밖의 주식교환 조건

- 본 주식교환 이전에 취임한 신한금융지주의 이사 및 감사위원회 위원의 임기에 대하여는 상법 제360조의13에도 불구하고 주식교환계약서에서 정한 바에 따라 종전의 임기를 그대로 유지하는 것으로 하며, 본 주식교환으로 인하여 새로 선임되는 임원은 없습니다. 오렌지라이프의 이사 및 감사위원회 위윈의 경우에도 종전의 임기가 그대로 유지됩니다.

- 본건 주식교환과 관련하여 교환일정의 변경을 포함한 세부사항은 이사회가 결의한 범위 내에서 대표이사에게 위임합니다.

Ⅳ. 영업 및 자산의 내용

해당사항 없습니다.

Ⅴ. 신주의 주요 권리내용에 관한 사항

1. 주식교환 시 교부되는 신주 및 교환비율

가. 신한금융지주는 본 주식교환을 함에 있어 교환신주 8,232,906주(기명식 보통주식, 1주당 액면가액 5,000원)를 발행하여 주식교환일(2020년 01월 28일 0시 예정) 현재 오렌지라이프의 주주명부에 등재되어 있는 주주(단, 신한금융지주는 제외)에 대하여 교부할 예정이며, 그에 따라 신한금융지주의 보통주식을 교부받게 될 오렌지라이프 주주들이 보유하고 있는 오렌지라이프 주식은 주식교환일에 신한금융지주에 이전될 예정입니다. 위 주식수량은 신한금융지주가 오렌지라이프의 주주(단, 신한금융지주 제외)에게 교환신주에 갈음하여 교부할 예정인 신한금융지주의 자기주식 13,882,062주(기명식 보통주식, 1주당 액면가액 5,000원)를 제외하고 산출된 수량이며, 위 자기주식을 포함하면 신한금융지주가 주식교환일 현재 오렌지라이프의 주주명부에 등재되어 있는 주주(단, 신한금융지주 제외)에게 교부할 신한금융지주의 기명식 보통주식의 수량은 총 22,114,968주가 됩니다.

또한, 신한금융지주가 보유중인 오렌지라이프 주식에 대해서는 신한금융지주의 주식을 배정하지 않을 예정이나, 오렌지라이프가 기보유중인 자기주식과 본 주식교환에 반대하는 오렌지라이프 주주의 주식매수청구권 행사에 의해 취득하는 오렌지라이프의 자기주식에 대해서는 신한금융지주의 주식을 배정할 예정입니다. 오렌지라이프는 위와 같이 배정받은 신한금융지주 주식을 오렌지라이프의 자기주식 취득시기 및 유형에 따라, (i) 주식교환에 반대하는 주주의 주식매수청구권 행사로 인하여 취득한 자기주식에 대하여 배정된 신한금융지주의 주식의 경우, 금융지주회사법 제62조의2 제1항에 따라 그 취득일(주식교환일인 2020년 1월 28일)로부터 3년 이내에, (ii) 기타의 자기주식(본 공시서류 제출일 현재 보유한 자기주식 1,485,697주)에 대하여 배정된 신한금융지주의 주식의 경우, 상법 제342조의2 제2항에 따라 그 취득일(주식교환일인 2020년 1월 28일)로부터 6개월 이내에 각 처분하여야 하며, 이와 같은 주식처분으로 인해 신한금융지주 주식의 주가가 영향을 받을 수 있습니다. 또한 본 주식교환으로 인한 신주발행에 따라 신한금융지주 주주들의 지분가치가 희석화 될 수 있습니다.

[참고] 신한금융지주 주주들의 지분가치 희석화 관련 자료

구분

현재

증가

주식교환후

발행주식수

474,199,587주
8,232,906주
482,432,493

유통주식수
460,317,525주
22,114,968주
482,432,493

주) 본 공시서류 제출일 현재 기준
※ 현재 신한금융지주 발행주식총수의 1.00%에 해당하는 지분을 보유중인 주주는 본 주식교환 이후 발행주식총수 대비 0.98%의 지분을 보유하게 됩니다.

나. 신한금융지주가 본건 주식교환에 따른 신주를 발행함에 있어 오렌지라이프의 보통주 1주당 0.6601483의 교환비율로 신한금융지주의 보통주를 교부하게 되고, 이 경우 교환비율에 따라 발생하는 1주 미만의 단주에 대해서는 이를 주식교환 대상주주에게 교부하지 아니하고 단주가 귀속될 주식교환 대상주주에 대하여 신한금융지주의 신주가 한국거래소에 상장되어 거래되는 초일의 종가(유가증권시장에서 거래되는 종가를 의미함)를 기준으로 계산된 금액을 본 주식교환일로부터 1개월 이내에 현금으로 지급합니다.

다. 1주 미만의 단주에 대하여 지급하는 현금을 제외하고, 신한금융지주가 본 주식교환으로 인하여 주식교환 대상주주에게 지급할 주식교환 교부금은 없습니다.

2. 신주의 주요 권리내용에 관한 사항

가. 교환신주는 기명식 보통주식입니다.
나. 교환신주에 대한 이익배당의 기산일은 2020년 01월 01일로 합니다.
다. 기타 교환신주와 관련하여 정관이나 법령에서 정한 특별한 조항은 없으며, 배당이나 의결권 등 주주의 권리 행사를 제한하는 특별한 조건은 없습니다.

3. 완전모회사의 교부대상 주식의 주요 권리내용

[신한금융지주 정관]

가. 액면금액
이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 5,000원으로 한다.

나. 발행예정주식의 총수 및 주식의 종류

1) 이 회사가 발행할 주식의 총수는 10억주로 한다.

2) 이 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 우선주식으로 한다. 기명식 우선주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관하여 보통주식에 대해 우선적 내용이 있는 주식으로 할 수 있다. 잔여재산분배 우선주식의 분배금액은 해당 우선주식의 최초 발행가액과 미지급 배당금을 합한 금액으로 한다.

다. 신주인수권에 관한 사항

1) 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

2) 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수있다.

① 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모증자 방식에 의한 신주를 발행하는 경우

② 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우

③ 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 증권예탁증권(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

④ 상법 제340조의2 및 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사에 따라 신주를 발행하는 경우

⑤ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 투자회사·사모투자전문회사 또는 투자목적회사에게 신주를 발행하는 경우

⑥ 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 선진금융기술의 도입, 이 회사 또는 자회사 등의 재무구조 개선 및 자금조달, 전략적 업무제휴 등 경영상 필요로 외국인투자자, 국내외 금융기관, 제휴회사 등에게 신주를 발행하는 경우

3) 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호, 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

4) 제2항에 의거하여 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로써 정한다.

5) 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

라. 의결권에 관한 사항 
1) 주주의 의결권

주주의 의결권은 1주마다 1개로 한다.

2) 의결권의 불통일 행사
① 2 이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일 행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여 서면으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.

② 회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 주식의 신탁을 인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

3) 의결권의 대리행사
① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면을 제출하여야 한다.

4) 주주총회의 결의방법
주주총회의 결의는 법령이나 이 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의1이상의 수로 하여야 한다.

5) 서면에 의한 의결권의 행사 
① 주주총회의 소집을 결정하기 위한 이사회의 결의에서 서면결의를 하기로 결정하는 경우에는, 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.

② 회사는 제1항의 경우 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다.

③ 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제2항의 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.

마. 배당에 관한 사항
1) 이익배당
① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

2) 중간배당
① 이 회사는 7월 1일 0시 현재의 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다.

② 제1항의 중간배당은 이사회 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

④ 사업연도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다.

⑤ 중간배당을 할 때에는 우선주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다. 다만, 우선주식의 발행시 이사회에서 이에 관하여 달리 정한 바가 있는 경우에는 그에 따른다.

3) 배당금지급청구권의 소멸시효
① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

Ⅵ. 투자위험요소

1. 주식교환의 성사조건과 관련된 위험요소

가. 오렌지라이프 주주총회 승인 관련 위험

2020년 01월 10일 예정되어 있는 오렌지라이프의 주주총회에서 본건 주식의 포괄적 교환계약 승인 안건이 부결될 경우 본 주식교환이 무산
됩니다. 주식교환계약의 승인을 위한 주주총회는 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수의 특별결의를 요구하는바, 본 공시서류 제출일 현재 신한금융지주의 오렌지라이프에 대한 지분율은 59.15%로,
충분히 높은 지분율을 확보하고 있어 특별결의 부결 가능성은 낮다고 판단되나, 예기치 못하게 본 주식교환이 무산될 가능성이 존재함을 주의
바랍니다.

신한금융지주가 오렌지라이프와 주식의 포괄적 교환을 위하여 체결한 2019년 11월 19일자 주식교환계약(이하 "본 주식교환계약")은 체결과 동시에 효력이 발생하나, 오렌지라이프의 주주총회에서 본 주식교환계약의 승인 안건이 부결되는 경우, 본 주식교환계약은 당사자들의 별도의 조치 없이 소급하여 효력을 상실합니다.

본 주식교환계약은 완전자회사가 되는 오렌지라이프의 주주총회에서 출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1이상의 수의 승인을 얻어야 합니다. 그러나, 본 공시서류 제출일 현재 신한금융지주는 오렌지라이프의 의결권 있는 지분을 59.15% 보유하고 있어 단독으로 위 특별결의 요건을 충족하기는 어려운 상황입니다.

[신한금융지주의 오렌지라이프에 대한 지분율]

(단위: 주, %)

구분
내용

신한금융지주 보유 주식수
48,500,000주

발행 주식의 총수
82,000,000주

자기주식수
1,485,697주

유통주식수
80,514,303주

신한금융지주의 발행주식 총수 대비 지분율
59.15%

신한금융지주의 유통주식수 대비 지분율
60.24%

주) 본 공시서류 제출일 현재 기준

본건 주식교환이 신한금융지주와 오렌지라이프간 신한금융그룹 차원에서의 시너지 효과를 높이고, 지배구조가 안정화되며, 양사가 모두 주권상장법인으로서 유가증권시장에서의 거래가를 기초로 교환비율이 산정됨 등의 요인을 고려하여 볼 때 오렌지라이프 주주들의 적극적인 반대 행동은 나타나지 않을 것으로 기대하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 현재 신한금융지주는 단독으로는 특별결의 요건을 충족하지 못하고 있기 때문에 오렌지라이프의 주주총회에서 본 주식교환계약의 승인 안건이 부결될 가능성이 존재하며, 동 안건이 부결될 경우 본건 주식교환이 무산될 수 있는 위험이 존재함을 충분히 주의하여 주시기 바랍니다.

나. 주식교환계약 변경 또는 해제 관련 위험

본 주식교환계약상 다음의 어느 하나에 해당하는 사항이 발생하는 경우
신한금융지주와 오렌지라이프는 서로 협의하여 본 주식의 포괄적 교환계약을 해제하거나 변경할 수 있습니다. 이 경우 양사에 대한 평판이 악화될 가능성이 존재하며, 오렌지라이프는 주식매수청구권이 행사된 주식을 매수하지 않을 수 있습니다.

다음과 같이 본 주식교환계약상 일정한 사유가 발생하는 경우에는 신한금융지주와 오렌지라이프의 서면합의에 따라 본 계약이 변경되거나 해제될 수 있습니다.

1) 본 주식교환계약 체결 후 주식교환일까지 본 주식교환계약의 조건과 관련된 사항이 관계 법령 또는 회계기준에 위배되는 경우, 당사자들은 서면합의에 의하여 관계 법령과 회계 기준에 적합하게 본 주식교환계약을 변경할 수 있습니다.

2) 본 주식교환계약 체결 후 주식교환일까지 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생한 경우 당사자들은 서면합의에 의하여 본 주식교환계약을 해제하거나 변경할 수 있습니다.

① 신한금융지주의 발행주식총수 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 가지는 주주 가 상법 제360조의10 제5항, 금융지주회사법 제62조의2 제2항에 따라 서면으로 본 건 주식교환에 반대하는 의사를 통지한 경우:

그러나, 본 증권신고서의 제출일 현재 소규모 주식교환의 반대의사통지 접수기간(2019년 11월 26일 ~ 2019년 12월 03일)이 종료되었고, 주식교환 반대의사를 통지한 주주가 가지는 주식수가 신한금융지주의 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않았으므로, 예정대로 소규모 주식교환 절차로 진행되며, 위와 같은 본 주식교환계약의 해제 또는 변경사유는 더 이상 적용될 여지가 없습니다.

② 본건 주식교환과 관련된 오렌지라이프 주주들의 주식매수청구권 행사에 따라 오렌지라이프가 지급하여야 할 주식매매대금 총액이 금 5천억원을 초과하는 경우

③ 천재지변 기타 신한금융지주 또는 오렌지라이프의 재산 또는 경영상태에 중대한 변동이 발생한 경우

④ 본건 주식교환으로 인한 치유할 수 없는 법령 위반 결과의 초래, 주식교환비율의 불공정 등 본 주식교환계약을 존속시킬 수 없는 사유가 발생한 경우

3) 당사자들은 본건 주식교환을 위하여 추가 합의가 필요한 사항에 대하여 별도 계약을 체결할 수 있으며, 그와 같은 별도 계약은 본 주식교환계약의 일부로 간주됩니다.

4) 교환비율 등 교환조건과 관련된 내용이 변경되는 경우, 당사자들은 이를 확인하는 합의서를 작성하고, 이 합의서는 본 주식교환계약의 일부로 간주됩니다.

5) 본 주식교환계약이 위와 같이 해제 또는 변경되는 경우(오렌지라이프의 주주총회 부결로 본 주식교환계약이 효력을 상실하는 경우를 포함), 신한금융지주와 오렌지라이프 및 그 주주, 임직원, 대리인 기타 대표자는 본 주식교환계약상 또는 본 주식교환과 관련하여 상대방에게 어떠한 책임도 부담하지 아니합니다.

위와 같은 사유가 발생하여 본 주식교환계약이 실효되거나 해제되는 등 본 주식교환 절차가 중단되는 경우에는, 주식매수청구권 행사의 효과도 실효되고, 이 경우 오렌지라이프는 주식매수청구권이 행사된 주식을 매수하지 아니할 것이라는 점을 주의하여 주시기 바랍니다.

다. 과도한 주식매수청구로 인한 재무상태 악화 관련 위험

주식매수청구권 행사대상이 되는 주식 수가 상당한 정도에 이를 경우
주식교환의 비용이 증가됨은 물론 오렌지라이프의 자본을 감소시켜 재무상태를 악화시킬 수 있습니다.

(1) 관련 법령상, 본건 주식교환에 반대하는 오렌지라이프 주주는 주식매수청구권을 행사할 수 있습니다.
본건 주식교환과 관련된 오렌지라이프 주주들의 주식매수청구권 행사에 따라 오렌지라이프가 지급하여야 할 주식매매대금 총액이 금 5천억원을 초과
하는 경우, 신한금융지주와 오렌지라이프는 서면합의에 의하여 본 주식교환 계약을 해제하거나 변경할 수 있습니다. 만약 주식교환계약이 해제되지 않고 주식매수청구권이 행사될 경우에는 해당 주식의 매수를 위하여 상당한 금액의 지출이 발생할 것이고 이는 주식교환의 비용을 증가시킴은 물론 오렌지라이프의 자본을 감소시켜 재무상태를 악화시킬 수 있습니다. 또한, 관련법령에 따른 해당 주식의 매각기한 이내의 처분시까지 신한금융지주의 주가와 오렌지라이프의 유동성 및 자본적정성에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 

(2) 주식매수청구권이 행사될 경우의 오렌지라이프 주식의 매수예정가격은 금융지주회사법제62조의2 제3 항 제1호, 동법 시행령 제33조의2 제1항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5, 동법 시행령 제176조의7 제3항 제1호에 따라 28,235원으로 계산되었습니다. 이는 협의를 위한 회사의 제시가격이며 주주와 회사 간 매수가격에 대한 협의가 이루어지지 않을 경우 처리방법은 다음과 같습니다.

[협의가 성립되지 아니할 경우 처리 방법]
① 금융지주회사법 제62조의2 제4항에 따라, 주식교환을 하는 회사 또는 주식매수를 청구한 주식수의 100분의 30 이상을 소유하는 주주가 위와 같은 매수예정가격에 반대하는 경우 당해 회사 또는 주주는 주식매수청구 대금지급기한의 10일 전까지 금융위원회에 그 매수가격의 조정을 신청할 수 있습니다.

② 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 제3항에 따라, 당해 회사 또는 매수를 청구한 주주가 위와 같은 매수예정가격에 반대하는 경우에는 법원에 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다.

다만, 법원에 대한 매수가격 결정의 청구가 가능한지에 관하여는 금융지주회사법 제62조의2 제3항의 해석과 관련하여 법원이 다른 판단을 할 가능성도 있다는 점을 유념하시기 바랍니다.

또한, 위 매수예정가격에 반대하는 주주들이 금융위원회에 조정을 신청하거나 법원에 매수가격 결정을 청구하더라도, 그와 같은 조정 신청 또는 결정 청구는 본 주식교환 절차의 진행 그 자체에 대하여 영향을 미치지 않으며, 그와 같은 조정 신청 또는 결정청구에 따라 조정 또는 결정된 금액은 해당 조정 신청 또는 결정 청구를 한 주주와의 관계에 서만 효력을 가집니다.

라. 주식교환을 위한 별도 협약 체결 가능성

신한금융지주 및 오렌지라이프는 본 주식교환을 위하여 합의가 필요한 사항에 대하여 별도 협약을 체결할 수 있으며, 이 별도 협약은 본 주식교환계약의 일부로 간주됩니다. 본 공시서류 제출일 현재 별도 협약 체결은 없으나, 향후 별도 협약 체결 가능성이 존재한다는 점을 주의하여 주시기 바랍니다.

마. 소액주주들의 소송제기 관련 위험

일부 소액주주들이 주식교환 절차상 하자나 교환비율이 불공정하다는 이유 등으로 본 주식교환에 대하여 주식교환무효의 소를 제기할 가능성이 있습니다. 이러한 교환무효의 소가 제기되어 법원에서 확정되는 경우에는
교환 자체가 무효로 돌아갈 위험이 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

주식교환 당사회사의 일부 소액주주들은 주식교환의 절차상 하자나 교환비율이 불공정하다는 이유로 본 주식교환과 관련하여 주식교환 무효의 소를 제기할 가능성이 있으며 이러한 교환무효의 소가 제기되어 법원에서 확정되는 경우에는 교환 자체가 무효로 돌아갈 위험이 있습니다.

본 주식교환은 "상법", "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 및 "금융지주회사법"에서 정하는 절차 및 규정을 준수하여 진행하고 있습니다. 특히, 주식교환 비율의 불공정성을 이유로 주식교환이 무효로 될 위험성과 관련하여서는 합병비율의 불공정성을 이유로 제기된 합병무효의 소에 관한 대법원의 판례를 참고할 수 있는바, 판례는 "합병당사자 회사의 전부 또는 일부가 주권상장법인인 경우 증권거래법과 그 시행령 등 관련 법령이 정한 요건과 방법 및 절차 등에 기하여 합병가액을 산정하고 그에 따라 합병비율을 정하였다면 그 합병가액 산정이 허위자료에 의한 것이라거나 터무니없는 예상 수치에 근거한 것이라는 등의 특별한 사정이 없는 한, 그 합병비율이 현저하게 불공정하여 합병계약이 무효로 된다고 볼 수 없다"(대법원 2008. 1. 10. 선고 2007다64136 판결)고 판시한 바 있습니다.
 
신한금융지주 및 오렌지라이프는 모두 주권상장법인이므로 주식교환비율은 자본시 장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의4, 동법 시행령 제176조의5 제1항 제1호 및 제176조의6 제2항에 의거하여 각 회사의 최근 1개월간 거래량 가중산술평균종가, 최근 1주 일간 거래량 가중산술평균종가, 최근일의 종가를 산술평균하여 계산한 기준주가를 산정하여 이를 교환비율로 정하였습니다.

이와 같이 본 주식교환비율은 관련 법령을 적법하게 준수하면서 산정되었고, 본 주식교환 절차 또한 상법 등 관련 법령에서 정한 사항을 준수하여 진행되고 있어 주식교환무효로 판단될 가능성은 낮으나, 여하한 사유로 본 주식교환과 관련하여 소송이 제기될 가능성을 완전히 배제하기는 어렵다는 점을 참고하시기 바랍니다.

2. 교환신주의 상장 및 상장폐지 가능성 등에 관한 사항

가. 교환신주 상장
교환신주(신한금융지주 주식)는 2020년 02월 07일 교부할 예정이며, 상장예정일은 2020년 02월 14일입니다. 상기 일정은 예상 일정이며, 관계기관의 협의 및 업무 진행 과정에서 변경될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

- 주식교환일: 2020년 01월 28일

- 신주 교부예정일: 2020년 02월 07일

- 신주 상장예정일: 2020년 02월 14일

나. 상장폐지 가능성
본 주식교환은 우회상장에 해당하지 않으며, 본 주식교환으로 완전모회사가 되는 신한금융지주는 주식교환 이후에도 계속 주권상장법인으로 유지될 예정이며, 완전자회사가 되는 오렌지라이프의 경우 2020년 02월 14일 상장이 폐지될 예정입니다. 단, 상장폐지 예정일자는 공시 시점 현재의 예상 일정이며, 관계기관과의 협의 등을 통해 변경될 수 있습니다.

3. 주식교환 등과 관련하여 거래상대방 또는 제3자와 풋옵션(Put Option), 콜옵션(Call Option), 풋백옵션(Put Back Option)등 계약을 체결한 경우

본 공시서류 제출일 현재 해당사항 없습니다.

4. 주식교환이 성사될 경우 관련 증권을 투자함에 있어 고려해야 할 위험요소

■ 본 건 주식교환의 대상이 되는 투자자들은 투자결정을 하기 전에 본 공시서류의 다른 기재 부분 뿐만 아니라, 특히 아래에 기재된 「투자위험요소」를 주의깊게 검토한후 이를 고려하여 최종적인 투자판단을 해야 합니다.

■ 신한금융지주는 본 공시서류를 통하여 투자자께서 숙지하셔야 하는 부분에 대하여 성실히 기재하고자 노력하고 있습니다. 다만, 신한금융지주가 현재 알고 있지 못하거나 중요하지 않다고 판단하여 아래 투자위험요소에 기재하지 않은 사항이라 하더라도 신한금융지주의 운영에 중대한 부정적 영향을 미칠 수 있다는 가능성을 배제할 수 없으므로, 투자자는 아래 투자위험요소에 기재된 정보에만 의존하여 투자판단을 해서는 안 되며, 투자자 자신의 독자적이고도 세밀한 판단에 의해야 합니다. 따라서 본 공시서류에 기재된 사항은 투자 판단 시 참고 자료로 활용하실 것을 권고 드리며, 투자자의 투자 판단에 대한 결과는 투자자 본인에게 귀속됩니다.

■ 만일, 아래 기재한 투자위험요소가 실제로 발생하는 경우, 신한금융지주의 사업, 재무상태, 기타 영업활동에 중대한 부정적 영향을 미칠 수 있으며, 이에 따라 신한금융지주 주식의 시장가격이 하락하여 투자금액의 일부 또는 전부를 잃게 될 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

■ 신한금융지주는 금융지주회사로서 금융산업 내 다양한 세부 산업 부문의 자회사 및 손자회사를 다수 보유하고 있습니다. 때문에 본 공시서류 및 투자위험 요소 내에 계열회사의 유의미한 위험요소 또는 자료 등이 기재되어 있지 않을 수 있으며, 투자자 여러분은 이 점 유의하시어 각 회사별 정기보고서 등을 추가적으로 검토하시고 판단에 임하여 주시기 바랍니다.

■ 본 공시서류의 기재사항은 투자 결정을 위한 참고사항일 뿐이며, 투자에 대한 모든 손익 및 투자책임은 투자자 본인에게 귀속됨을 다시 한 번 말씀드립니다.

[주요 용어의 정의]

(1)NIM(순이자마진): 은행의 모든 금리부자산의 운용결과로 발생한 은행의 운용자금 한 단위당 이자순수익(운용이익률)을 나타내는 개념으로 은행의 수익률을 나타내는 지표입니다. 이자자산순수익(이자수익자산 운용수익-이자비용부채 조달비용)을 이자수익자산의 평균잔액으로 나누어 계산합니다.

(2)고정이하여신비율: 은행의 총여신중 고정이하여신이 차지하는 비율로서 은행의 자산건전성을 나타내는 지표입니다. 총여신은 은행계정, 신탁계정 및 종금계정의 여신합계액중 은행간 대여금 등을 제외한 여신으로서 구체적으로는 은행업감독업무시행세칙 <별표 12>의 무수익여신산정대상 여신을 말하며, 고정이하여신은 총여신을 자산건전성분류 기준에 따라 분류("정상", "요주의", "고정", "회수의문", "추정손실"의 5단계로 분류)한 결과 산정된 고정, 회수의문, 추정손실의 합계액을 말합니다.

(3) 보통주자본비율: 은행의 보통주 자본을 위험가중자산으로 나눈 비율을 말합니다. 보통주 자본이란 영구적 자본인 자본금, 자본준비금, 이익잉여금 등 만을 의미합니다.

(4) 기본자본비율: 은행이 보유한 위험가중자산 대비 기본자본의 비율로, 은행의 실질 자본건전성을 판단할 수 있도록 총자본(자기자본)에서 보완자본을 제외하고 산출한 지표를 말합니다. 기본자본이란 보통주 자본에 신종자본증권 등의 합으로 이루어집니다.

(5) 총자본비율: 은행이 보유한 위험가중자산 대비 총자본(자기자본)의 비율로 은행의 자본건전성을 가늠하는 지표입니다. 국제은행결제(BIS)기준 자기자본비율 또는 BIS자본비율로도 칭하여집니다. 총자본은 기본자본과 보완자본을 합산하여 산출합니다.

(6) 위험가중자산: 자기자본비율 산출시 분모에 해당하는 자산부분으로 대차대조표상의 자산계정의 단순합이 아니라 은행의 실질적인 리스크를 반영하기 위해 각 자산에 각 위험 노출정도를 반영한 위험가중치를 적용해 산출한 액수를 합산한 금액입니다.

(7) 이중레버리지비율 : 금융지주회사의 재무구조 안정성을 나타내는 지표[별도재무제표 기준 자회사에 대한 출자총액/자본총계x100]

(8) 채권자 Bail-in 제도 : 부실금융회사의 회생·정리 과정에서 정상화 및 핵심 기능 유지에 필요한 손실흡수 및 자본재확충 비용을 납세자 부담이 수반되는 정부의 구제금융(bail-out) 이전에 주주 및 채권자가 손실부담 순위에 따라 우선적으로 부담하도록 하는 것을 말합니다.

[완전모회사(신한금융지주) 사업위험]

[완전모회사(신한금융지주) 사업위험-금융지주업]

가. 금융지주회사로의 위험

신한금융지주는
금융지주회사법에 의해 설립된 금융지주회사로서
자회사로부터의 배당금 및 이자수익이 주수익원입니다. 따라서, 자회사들의 실적이 크게 악화된다면 신한금융지주의 수익성 또한 영향을 받을 수 밖에 없습니다. 한편, 금융지주회사는 자회사들 간의 업무통합, 관리 및 시너지 창출 등의 경영관리 활동을 통해 자회사의 수익 창출에 기여할 수 있으며 이를 통해 지주회사 전체의 수익을 창출할 수 있습니다. 그러나 신한금융지주의 자회사간 효율적인 경영관리가 이루어지지 않을 경우 회사의 전반적인 경영여건에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 증권신고서 작성기준일 현재 신한금융지주는 금융지주회사법 및 공정거래법 상
금융지주회사 및 지주회사로서의 행위 제한 규정
을 준수하고 있으나,
위반하는 경우 시정조치, 과징금, 벌금 등 제재를 받을 수 있습니다. 또한, 금융지주회사 관련 규정에 따른
자본적정성관련 비율과 유동성비율을 유지하지 못할 경우 금융감독당국으로부터 자산매각, 배당제한, 자본확충 등 영업 및 재무적으로 부정적인 영향을 초래할 수 있는 조치를 받을 수도 있습니다.

신한금융지주는 2001년 09월 금융지주회사법에 의해 설립된 금융지주회사로서 주식 또는 지분의 소유를 통한 금융업을 영위하는 회사 또는 금융업의 영위와 밀접한 관련이 있는 회사의 지배 내지 경영관리, 자회사에 대한 출자 또는 자회사 등에 대한 자금지원을 위한 자금조달, 자회사 등(자회사, 손자회사 및 손자회사가 지배하는 회사를 포함한다)에 대한 출자지원을 위한 자금조달, 자회사 등과의 공동상품의 개발ㆍ판매 및 설비ㆍ전산시스템 등의 공동 활용 등을 위한 사무지원, 기타 인ㆍ허가를 요하지 아니하는 업무 등 자회사의 경영관리업무와 그에 부수하는 업무를 영위합니다. 금융지주회사법에 의하여 이를 제외하고는 신한금융지주는 영리를 목적으로 하는 다른 업무를 영위할 수 없습니다. 따라서 금융지주회사의 수익은 대부분 자회사들의 이익에 의존하며, 금융지주회사의 경쟁요소는 소유 자회사들의 해당 업종 내에서의 경쟁력과 직결된다고 볼 수 있습니다.

[금융지주회사의 업무 관련 - 금융지주회사법]

제4장 금융지주회사의 업무 및 자회사의 편입 등
제15조(업무) 금융지주회사는 자회사의 경영관리업무와 그에 부수하는 업무로서 대통령령이 정하는 업무를 제외하고는 영리를 목적으로 하는 다른 업무를 영위할 수 없다.

자료: 법제처

[금융지주회사의 업무 관련 - 금융지주회사법 시행령]

제11조(금융지주회사의 업무 등) ①법 제15조에서 "대통령령이 정하는 업무"란 다음 각 호의 업무를 말한다. <개정 2010.1.18, 2015.12.30>

1. 경영관리에 관한 업무

가. 자회사등에 대한 사업목표의 부여 및 사업계획의 승인

나. 자회사등의 경영성과의 평가 및 보상의 결정

다. 자회사등에 대한 경영지배구조의 결정

라. 자회사등의 업무와 재산상태에 대한 검사

마. 자회사등에 대한 내부통제 및 위험관리 업무

바. 가목부터 마목까지의 업무에 부수하는 업무

2. 경영관리에 부수하는 업무

가. 자회사등에 대한 자금지원(금전·증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 채무이행의 보증, 그 밖에 거래상의 신용위험을 수반하는 직접적·간접적 거래를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)

나. 자회사에 대한 출자 또는 자회사등에 대한 자금지원을 위한 자금조달

다. 자회사등의 금융상품의 개발·판매를 위한 지원, 그 밖에 자회사등의 업무에 필요한 자원의 제공

라. 전산, 법무, 회계 등 자회사등의 업무를 지원하기 위하여 자회사등으로부터 위탁받은 업무

마. 그 밖에 법령에 의하여 인가·허가 또는 승인 등을 요하지 아니하는 업무

② 제1항제2호다목 및 라목의 업무에 대한 세부 내용은 별표 3과 같다. 
<신설 2010.1.18>

자료 : 법제처

본 공시서류 작성기준일 현재 신한금융지주의 자회사 수는 17개사 은행ㆍ증권ㆍ카드ㆍ캐피탈ㆍ자산운용 및 보험 등 금융산업 전반에 걸친 다각화된 사업라인을 구축하고 있으며 각 자회사들이 처한 사업환경 및 시장의 변화는 신한금융지주에 영향을 미칩니다.

[신한금융지주회사기업집단 소속회사]

구 분
회사수
국내/국외
회 사 명
법인번호 또는 사업자번호

상장사
1(지주회사)
1(국내)
㈜신한금융지주회사(종목코드: 055550)
104-81-64625

1(자회사)
1(국내)
오렌지라이프생명보험㈜(종목코드: 079440)
102-81-28910

1(자회사)
1(국내)
㈜제주은행(종목코드: 006220)
616-81-00615

비
상장사

15
(
자회사)

15
(국내)
㈜신한은행
202-81-02637

신한카드㈜
202-81-48079

신한금융투자㈜
116-81-36684

신한생명보험㈜
104-81-28992

신한BNPP자산운용㈜
116-81-60452

신한캐피탈㈜
134-81-11323

㈜신한저축은행
120-87-90239

아시아신탁
120-87-07104

㈜신한DS
110-81-34825

신한아이타스㈜
107-81-85143

신한신용정보㈜
119-81-58580

신한대체투자운용㈜
101-86-10601

신한리츠운용㈜
711-88-00923

신한에이아이

241-86-01322

SHC매니지먼트㈜
104-81-72014

26

(손자회사)

5(국내)
신한 제2호 사모투자전문회사
101-86-40537

코에프씨신한프런티어챔프2010의4호사모투자전문회사
107-87-44159

신한스톤브릿지페트로사모투자전문회사
101-86-76452

신한 프랙시스 케이그로쓰 글로벌 사모투자전문회사
611-88-00069

지엑스신한인터베스트제1호사모투자합자회사
690-87-00895

21

(국외)

신한아주금융유한공사
해외현지법인

아메리카신한은행
해외현지법인

SBJ은행
해외현지법인

유럽신한은행
해외현지법인

신한캄보디아은행
해외현지법인

신한카자흐스탄은행
해외현지법인

신한은행(중국)유한공사
해외현지법인

캐나다신한은행
해외현지법인

신한베트남은행
해외현지법인

멕시코신한은행
해외현지법인

신한인도네시아은행
해외현지법인

유한회사신한파이낸스
해외현지법인

신한인도파이낸스
해외현지법인

신한마이크로파이낸스
해외현지법인

Shinhan Investment America Inc.
해외현지법인

Shinhan Investment Asia Ltd.
해외현지법인

SHINHAN SECURITIES VIETNAM CO., LTD
해외현지법인

PT Shinhan Sekuritas Indonesia
해외현지법인

신한BNP파리바자산운용 홍콩
해외현지법인

신한DS 베트남
해외현지법인

신한베트남파이낸스
해외현지법인

1(증손회사)
1(국외)
신한자산운용 인도네시아
해외현지법인

자료 : 신한금융지주 정기보고서

주)
2019년 9월말
기준이며, 금융지주회사법에 따른 자회사 및 손자회사임.

[영업의 종류]

영업부문
내 용
주요종속회사

은행 부문
고객에 대한 여신, 수신취급 및 이에 수반되는 업무
신한은행, 제주은행

신용카드 부문
신용카드, 단기카드대출(현금서비스), 장기카드대출(카드론) 등의 영업 및 이에 수반되는 업무
신한카드, 신한은행

금융투자 부문
유가증권의 매매, 위탁매매, 인수 및 이에 수반되는 업무
신한금융투자

생명보험 부문
생명보험사업과 이에 수반되는 업무
신한생명보험, 오렌지라이프생명

기
타
부
문
자산운용 부문
증권투자신탁운용, 투자자문, 콜거래 업무
신한BNPP자산운용

여신전문 부문
시설대여 및 렌탈업무
신한캐피탈

저축은행 부문
상호저축은행법에 따른 수신, 여신 및 부대업무
신한저축은행

시스템 개발 및 공급 부문
금융IT서비스 업무
신한DS

집합투자 일반사무관리 부문
펀드 일반사무관리 업무 및 부대업무
신한아이타스

채권추심 부문
신용정보이용및보호에관한법에 따른 채권추심, 신용조사 등의 업무
신한신용정보

사모투자 부문
국내외 사모투자전문회사(private equity fund)의 업무집행사원으로서의 업무
신한대체투자운용

부동산자산관리 부문
부동산투자회사(REITs)가 위탁한 부동산 투자 및 운용 업무
신한리츠운용

부동산신탁 부문
부동산 신탁 재산 개발 및 관리 업무
아시아신탁

투자자문업 부문
금융투자상품의 가치 또는 금융투자상품에 대한 투자판단 자문 업무
신한에이아이

자료 : 신한금융지주 정기보고서

금융지주회사는 자회사로부터의 배당금 및 수수료수익 등이 주 수익원이며 별도의 영업활동은 수행하지 않고 있습니다. 따라서 신한금융지주 자회사들의 실적이 악화된다면 신한금융지주의 수익성 또한 영향을 받을 수 밖에 없습니다. 또한 자회사의 배당금 지급은 상법, 은행법, 기타 다양한 관계규제당국에 의하여 부과된 자본수준과 이익잉여금에 관한 감독규정의 적용을 받습니다. 그 예시는 다음과 같습니다.

상법에 따르면, 배당은 배당가능이익이 있는 경우에만 지급할 수 있습니다. 이 경우 배당가능이익은 각 회계연도 말 현재 순자산액으로부터 회사의 자본금 및 적립이 강제되는 각종 준비금들의 총합계액 등을 공제하는 방식으로 계산합니다.

은행법에 따르면, 은행은 적립금이 납입자본금 총액에 달할 때까지 결산순이익금을 배당할때마다 그 순이익금의 10% 이상을 이익준비금으로 적립해야 합니다. 

은행법과 금융위원회가 제정한 규정들에 따르면, 은행이 필요 자본적정성비율을 충족시키지 못할 경우 또는 금융위원회가 부과하는 경영 개선 조치의 적용을 받게 되는 경우, 금융위원회는 은행이 배당결의를 하거나 배당금을 지급하는 것을 제한할 수 있습니다.

신한금융지주의 자회사들이 향후 배당금 지급에 적용되는 법률, 기타 규정들을 충족시키지 못할 경우, 자회사들이 신한금융지주에 배당금 지급을 중단하거나, 지급하는 배당금 금액을 삭감할 수 있으며, 그로 인해 신한금융지주의 보통주식 배당에 악영향을 미칠 수 있습니다.

한편, 금융지주회사는 자회사들 간의 업무통합, 관리 및 시너지 창출 등의 경영관리 활동을 통해 자회사의 수익 창출에 기여할 수 있으며 이를 통해 지주회사 전체의 수익을 창출할 수 있습니다. 그러나 신한금융지주의 자회사간 효율적인 경영관리가 이루어지지 않을 경우 회사의 전반적인 경영여건에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

또한, 신한금융지주는 금융지주회사로서 금융지주회사법상 행위제한[금융지주회사의 출자제한, 동일 차주 및 동일 기업, 주요출자자에 대한 신용공여한도 제한, 자회사 등에 대한 행위제한], 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 공정거래법)상 지주회사 행위제한[자본총액의 2배를 초과하는 부채액을 보유하는 행위] 등 관련 규정을 준수하여야 합니다.

특히, 금융지주회사법 제48조 제1항 제3호에 의하면 금융지주회사의 자회사 등은 다른 자회사 등에 대한 신용공여로서 각 자회사당 자기자본의 100분의 10, 자회사 등에 대한 신용공여를 모두 합하여 자기자본의 100분의 20을 초과하는 신용공여를 하여서는 아니되며, 동일한 금융지주회사에 속하는 자회사 등 상호간에 신용공여를 하는 경우에는 금융위원회가 정하는 비율의 담보를 확보하여야 합니다. 금융지주회사법상 주요 금융지주회사의 행위 제한 규정은 다음과 같습니다.

[주요 금융지주회사법상 행위 제한]

구분
금융지주회사법
주요내용

출자

제6조의3

금융지주회사의 비금융회사 주식소유 제한
금융지주회사는 특별한 규정이 없는 한 비금융회사의 주식을 소유하여서는 아니됨

제6조의4

계열회사 주식소유 제한
금융지주회사는 자회사 외의 계열회사 주식을 소유하여서는 아니됨

제43조의2

자회사주식의 소유의무
자회사의 발행주식총수의 50%(상장법인 30%) 이상 소유

제44조

다른 회사의 주식소유제한
자회사 등이 아닌 회사의 발행주식 총수의 5% 초과 금지

신용공여 한도

제45조 1항

동일차주에 대한 신용공여한도
동일차주에 대한 금융지주회사등의 신용공여의 합계액은 금융지주회사등의 자기자본의 순합계액의 100분의 25 초과금지

제45조 2항

동일인에 대한 신용공여한도
동일한 개인이나 법인 각각에 대한 금융지주회사등의 신용공여의 합계액은 금융지주회사등의 자기자본의 순합계액의 100분의 20 초과금지

제45조 3항

주요출자자에 대한 신용공여한도

금융지주회사등이 금융지주회사의 의결권있는 발행주식총수의 100분의 10을 초과하는 주식을 보유하는 동일인에게 할 수 있는 신용공여 합계액은 당해 금융지주 회사등의 자기자본 순합계액의 100분의 25에 해당하는 금 액과 그 주요출자자의 당해 금융지주회사에 대한 출자비율 에 해당하는 금액 중 적은 금액 초과금지.

자회사
행위

제48조 1항 1호

당해 금융지주회사에 대한 신용공여 금지
금융지주회사의 자회사등은 당해 자회사 등이 속하는 금융지주회사에 대한 신용공여 금지

제48조 1항 2호

다른 자회사등의 주식 보유제한
금융지주회사의 자회사등은 금융지주회사내의 다른 자회사등(당해 자회사등에 의하여 직접 지배받는 회사를 제외)의 주식 소유 금지

제48조 1항 3호

다른 자회사등에 대한 신용공여한도
금융지주회사의 자회사등은 다른 자회사등에 대한 신용공여로서 각 자회사 당 자기자본 100분의 10, 자회사등에 대한 신용공여를 모두 합하여 자기자본의 100분의 20을 초과하는 신용공여 금지

제48조 2항

다른 자회사등에 대한 신용공여 시 담보 확보
동일한 금융지주회사에 속하는 자회사등 상호간에 신용공여를 하는 경우에는 담보종류별로 100% ~ 130%의 담보확보 의무

자료 : 국가법령정보센터, 금융지주회사법

본 공시서류 작성기준일 현재 신한금융지주는 금융지주회사법 및 공정거래법 상 금융지주회사 및 지주회사로서의 행위 제한 규정을 준수하고 있으나, 위반하는 경우 시정조치, 과징금, 벌금 등 제재를 받을 수 있으니 유의하시기 바랍니다.

또한, 신한금융지주는 은행지주회사로서 금융지주회사감독규정 제25조(경영지도비율)에 따라 자본적정성관련 비율, 원화유동성비율, 외화유동성비율을 유지하여야 합니다. 신한금융지주 및 자회사인 신한은행/제주은행은 2016년부터 금융위원회로부터 자국내 시스템적 중요 은행(D-SIB)지주회사 및 은행으로 선정되었습니다. 2019년 국내 시스템적 중요 은행/은행지주회사(D-SIB) 선정된 회사는 신한금융지주, 하나금융지주, KB금융지주, 농협금융지주, 우리금융지주와 시스템적 중요 은행지주의 자은행입니다. 

[2019년 D-SIB 최저적립필요 자본비율]

구분
총자본비율
보통주자본비율
기본자본비율

최소 준수비율
8.000%
4.500%
6.000%

자본보전완충자본(주1)
2.500%
2.500%
2.500%

경기대응완충자본(주2)
0.000%
0.000%
0.000%

D-SIB추가자본
1.000%
1.000%
1.000%

적립필요자기자본
11.500%
8.000%
9.500%

주1) 모든 은행에 상시적으로 '19년까지 2.5%의 완충자본 부과

주2) 신용 팽창기에 최대 2.5%의 완충자본 부과 가능(현재 0%)

자료 : 2019년도 시스템적 중요 은행, 은행지주회사 D-SIB 선정 결과 보도자료

[원화유동성비율 및 외화유동성비율]

구분
분자
분모
유지비율

원화유동성비율
원화유동성자산
원화유동성비율
100/100 이상

외화유동성비율(주)
외화유동성자산
외화유동성비율
80/100 이상

외화자산 및 만기불일치 비율(주)

잔존만기 7일 이내
외화자산-외화부채
외화부채
0/100 이상

잔존만기 1개월 이내
외화부채
외화자산
10/100 이내

주) 총자산에 대한 외화부채의 비율이 1%에 미달하는 금융지주회사는 적용하지 아니함

자료 : 금융지주회사 감독규정

신한금융지주 및 은행 자회사의 자본적정성 비율이 최소 규제비율 이하로 하락할 경우, 금융감독당국은 자산매각, 배당제한, 자본확충요구 등 다양한 수단으로 신한금융지주 및 은행 자회사를 규제할 수 있습니다. 특히, 자본적정성 비율을 최소 규제비율 이상으로 유지하기 위하여, 신한금융지주는 증자 및 기타 다른 방법으로 추가자본을 조달해야 할 수도 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

나. 글로벌 금융환경 변화에 따른 위험

국내외 경기 불확실성에 따른 리스크는 금융산업에 많은 영향을 미치고 있으며, 이로 인해 금융업은 직·간접적으로 영향
을 받고 있습니다. 한국은행이 발표한 2019년 11월 경제전망보고서에 따르면 미-중 무역 갈등과 반도체 가격 하락 등에 따른 수출 부진과 국내 투자 및 소비 둔화가 중첩되며 경기 하방 압력이 거세짐에 따라
2019년 한국 경제성장률은
7월 전망치 대비 0.2%p 하락한 2.0%로 2018년 대비 0.7%p 하락할 것으로 예상됩니다. 또한, 2020년 경제성장률은 7월 전망치 대비 0.2%p 하락한 2.3%를 기록할 것으로 예상
됩니다.
더불어
일본이 한국을 수출 화이트리스트에서 제외하고 이에 대한 맞대응으로 한국도 일본을 수출 화이트리스트 대상 국가에서 제외하면서 양국간 무역 분쟁이 격화
되고 있습니다. 이에 따라
향후 국내 기업에 부정적 영향이 불가피할 것으로 보이며 국내 경기 둔화 리스크가 존재
합니다.
이는 신한금융지주 및 자회사의 사업 영위에 직·간접적으로 영향
을 미칠 수있습니다. 따라서 투자자께서는 투자 시 유의 하시기 바랍니다.

국내 경제는 수출과 수입의 비중이 높은 GDP의 100%가 넘는 대외의존도가 높은 구조이며, 자본시장 역시 대외에 전면 개방되어 있습니다. 이에 따라 국내 실물경제는 글로벌 경제 변동에 따라 많은 영향을 받고 있으며, 실물경제의 영향을 받는 금융산업 역시 대외 변수에 큰 영향을 받고 있습니다.

2017년 보호무역과 감세 정책으로 해외로 떠났던 미국 기업들이 미국으로 복귀하면서 미국 경제는 완전고용 달성 및 2%대 물가 안정 수준을 보이며, 2018년 2분기 GDP 성장률은 연환산 4.2%를 달성하였습니다. 이러한 경기회복세 속에서 주요국 통화당국은 통화정책 정상화 움직임을 보였으며, 미 연준은 FOMC에서 2018년에만 총 네 차례의 기준금리 인상을 단행하였으며 2019년 상반기까지 2.25%~2.50% 수준을 유지하고 있었습니다. 

하지만 미국은 2018년 2분기 GDP 성장률(전기비 연율)이 3.5%를 기록한 뒤 3분기 2.9%, 4분기 1.1%로 급격히 하락하는 모습을 보였습니다. 2019년 1분기 GDP 성장률은 연환산 3.1%를 달성하였으나, 일부 경제지표 부진, 미-중 무역갈등 악화 및 글로벌 경기둔화를 주된 원인으로 2019년 3분기에는 GDP성장률이 2.1%로 다소 하락한 모습을 보이고 있습니다. 이를 반영하여 2019년 7월 FOMC에서는 미약한 글로벌 성장세와 무역분쟁으로부터의 하방위험을 낮추고자 위기관리차원의 보험적 성격으로 기준금리를 2.00%~2.25%로 0.25%p 인하했습니다. 또한, 글로벌 경기 불확실성과 낮은 인플레이션 지속에 따라 9월 및 10월 FOMC에서 각각 기준금리를 0.25%p 인하하며 미국 기준금리는 1.50%~1.75%로 낮아졌습니다. 

한국의 경우, 금융통화위원회에서 2017년 기준금리를 25bp 인상(1.25% → 1.50%) 한 후 2018년 11월 추가로 25bp 인상하여 기준금리를 1.75%까지 인상하였으나, 국내경제의 완만한 성장세 예상과 수요측면에서 낮은 수준의 물가상승압력, 글로벌 경기 회복세 둔화 등에 따라 2019년 07월, 10월 기준금리를 각각 0.25% 하향 조정하며 한국은행 기준금리는 1.25% 기록하고 있습니다. 

한국은행이 발표한 2019년 11월 경제전망보고서에 따르면 미-중 무역 갈등, 반도체 가격 하락 등으로 인한 수출 부진과 국내 투자 및 소비 둔화가 중첩되며 경기 하방 압력이 거세짐에 따라 2019년 한국 경제성장률은 7월 전망치 대비 0.2%p 하락한 2.0%로 2018년 대비 0.7%p 하락할 것으로 예상됩니다. 또한, 2020년 경제성장률은 7월 전망치 대비 0.2%p 하락한 2.3%를 기록할 것으로 예상됩니다. 다만, 정부의 재정정책이 확장적으로 운용되는 가운데 설비투자와 수출이 개선되고 민간소비도 2020년 하반기 이후 점차 회복될 것으로 예상됨에 따라 한국 경제성장률은 2020년 2.3%, 2021년 2.4%로 점차 높아질 것으로 전망됩니다.

(전년동기대비, %)

구 분
2018년
2019
2020년 주)
2021년 주)

상반기
하반기
주)
연간
주)
상반기
하반기
연간
연간

GDP
2.7
1.9
2.1
2.0
2.2
2.3
2.3
2.4

민간소비
2.8
2
1.8
1.9
1.9
2.2
2.1
2.3

설비투자
-2.4
-12.3
-2.9
-7.8
5.7
4.2
4.9
5.2

지식재산생산물투자
2.2
2.8
2.5
2.7
3.3
3.6
3.4
3.3

건설투자
-4.3
-5.1
-3.6
-4.3
-3.6
-1.2
-2.3
-0.9

상품수출
3.3
-0.8
0.1
-0.4
2.3
2.1
2.2
2.4

상품수입
1.6
-3.2
0
-1.6
2.4
2.3
2.4
2.9

소비자물가
1.5
0.6
0.2
0.4
1.1
0.9
1
1.3

주) 2019년 하반기 및 연간, 2020년 상반기, 하반기 및 연간, 2021년 연간 수치는 전망치임
자료 : 한국은행 경제전망보고서 2019.11

한편, 글로벌 경제는 미-중 무역 갈등 등 국제 통상마찰 이슈가 지속되는 가운데 이탈리아와 일부 개발도상국 국가들의 재정불안, 홍콩 시위 격화, 영국의 브렉시트 등의 글로벌 경기의 하방리스크로 인하여 IMF 및 OECD는 2019년 세계경제 성장률을 이전 전망치 대비 각각 0.3%p, 0.4%p 하락한 3.0%, 2.9%로 전망하고 있으며, 2020년 세계경제 성장률 또한 이전 전망치 대비 각각 0.2%p, 0.5%p 하락한 3.4%, 2.9%로 전망하고 있습니다. 다만, 2020년 세계경제 성장률은 미국과 중국의 성장세 둔화에도 대다수 신흥국의 경기부양정책 등에 따른 성장세 확대와, 세계교역의 점진적 회복세에 따라 2019년 대비 개선될 것으로 전망됩니다.

구 분

전망시점

2018년

2019년 주)

2020년 주)

IMF

19.10월

3.6

3.0

3.4

(선진국)

19.10월

2.3

1.7

1.7

(신흥국)

19.10월

4.5

3.9

4.6

OECD

19.11월

3.5

2.9

2.9

GlobalInsight

19.11월

3.7

3.0

3.0

6개 IB 평균

19.11월

3.8

3.1

3.3

주) 2019년 및 2020년 수치는 예상치임
자료 : 한국은행 경제전망보고서 2019.11
, 각 기관

최근 일본이 한국을 수출 화이트리스트 국가에서 제외하고 이에 대한 대응으로 한국도 일본을 수출 화이트리스트 국가에서 제외함에 따라 양국간의 무역 분쟁이 격화되고 있습니다. 향후 양국간의 무역 분쟁이 더욱 심화될 가능성이 있으며 예측하기 힘든 상황입니다. 이는 수출의존도가 높은 국내 경기에 큰 타격을 줄 수 있으며 향후 국내 경기의 심각한 둔화로 이어질 가능성이 존재 합니다. 이로 인해 신한금융지주 및 자회사가 영위하고 있는 금융업도 직ㆍ간접적으로 영향을 받을 수 있는 바, 투자자께서는 위와 같은 상황을 고려하시어 투자하시기 바랍니다. 

다. 금융지주회사 사업구조 재편에 따른 위험

금융지주회사들은 대형화, 다각화 및 영업시너지 창출을 위해 인수합병을 추진하고 있습니다. 이에 따라 금융지주회사들을 중심으로 금융산업의 구조가 재편(2012년 한국외환은행의 하나금융그룹 편입, 농협금융지주의 출범, 2014년 우리금융그룹의 주요자회사 매각, 2015년 KB손해보험, 2016년 현대증권의 KB금융지주 자회사 편입, 2019년 우리금융지주 출범, 2019년 오렌지라이프생명, 아시아신탁 신한금융지주 자회사 편입 등)되고 있습니다.
금융산업 다변화로 인한 경쟁범위 확대, 금융소비자보호 강화 및 사회적 공공성 요구 증대 등의 환경 변화에 따른 새로운 경쟁 국면이 대두되고 있습니다. 이러한 경쟁심화는 신한금융지주의 수익성 악화로 연결될 수 있으니 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

국내 은행업계 및 금융산업은 2014년까지 우리금융그룹 및 산은금융그룹의 민영화 추진과 한국외환은행의 하나금융그룹 편입 등의 재편이 진행되었으며, 향후에도 구조 재편이 금융업계 경쟁구도 및 개별 은행의 시장지배력에 미칠 영향에 대해 모니터링이 필요합니다.

하나금융지주는 금융위원회가 2012년 1월 27일자로 한국외환은행 자회사 편입을 승인함에 따라 론스타에 대한 인수대금 지급 등을 거쳐 2012년 2월 9일자로 인수작업을 완료 하여 그룹의 은행부문 시장지위를 제고하였습니다. 또한 농협중앙회의 신용부문과 경제부문을 분리하는 농협법이 통과되면서 2012년 3월 2일 농협금융지주가 출범하였습니다. 우리금융지주는 2013년 6월말 민영화 방안이 발표되어, 2014년 우리투자증권과 우리파이낸셜, 우리F&I 등을 매각하였으며, 2017년 1월 과점주주 매각방식으로 예금보험공사가 보유한 29.7%의 우리은행 지분을 매각 완료하였습니다.또한, 2015년 9월 1일 하나은행과 한국외환은행이 완전 합병하였고 2016년 12월 29일에는 미래에셋증권과 대우증권이 합병하였으며, 2016년 5월 31 현대증권이 KB금융지주 자회사로 편입되었습니다. 우리금융지주는 2014년 11월 금융지주회사를 해체했지만, 2019년 1월 11일 자회사인 우리은행, 우리에프아이에스, 우리금융경영연구소, 우리신용정보, 우리펀드서비스, 우리프라이빗에퀴티자산운용의 주식 이전을 통해 우리금융지주를 재출범하였습니다.

신한금융지주의 경우 2019년 2월 1일 오렌지라이프, 5월 2일 아시아신탁, 8월 21일 신한에이아이를 자회사로 편입하는 등 대형화·다각화 및 영업시너지 창출을 위한 인수합병을 추진하고 있습니다. 

이러한 금융시장의 재편은 금융산업의 대형화, 다각화를 초래하여 금융상품의 다양성을 증대하여 고객의 선택의 기회를 높일 수 있으나 금융회사에게는 시장점유율 확대를 위한 경쟁심화로 연결될 수 있으며, 고객과 시장 변화에 효과적으로 대응하지 못할 경우 고객 이탈과 매출 감소, 수익성 저하로 연결될 수 있으니 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 

라. 비금융부문 사업 다각화 목적 투자 관련 위험

금융지주회사 체제는 이해상충이나 위험분리 측면에서 국내 금융그룹이 겸업화를 지속적으로 추진하기 위한 합리적 모형에 해당하나, 국내 금융지주회사 체제는 일정 수준의 대형화 성과를 달성한 반면에 겸업화 측면에서의 성과가 불확실한 상태가 지속되어 왔습니다. 최근 국내외 금융환경은 전통적인 이종 금융업종 간 겸업화를 넘어서 금융과 비금융(기술)간 융합을 통한 겸업화까지 요구되고 있고,
국내 금융지주회사는 제도적 장애요인, 정보 공유상 제약 등으로 인해 금융과 혁신기술 간 융합 모형을 주도적으로 추진하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다. 신한금융지주는 새로운 비즈니스모델의 변화 속에서 신규 진입자들 증가 및 대응 과정에서 수익성이 악화될 우려가 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

금융지주회사 체제는 이해상충이나 위험분리 측면에서 국내 금융그룹이 겸업화를 지속적으로 추진하기 위한 합리적 모형에 해당합니다. 그러나 그동안 국내 금융지주회사 체제는 일정 수준의 대형화 성과를 달성한 반면에 겸업화 측면에서의 성과가 불확실한 상태가 지속되어 왔습니다. 최근 국내외 금융환경은 전통적인 이종 금융업종 간 겸업화를 넘어서 금융과 비금융(기술)간 융합을 통한 겸업화까지 요구되고 있습니다. 그러나 국내 금융지주회사는 금융지주회사가 소유 또는 지배 가능한 영역에 대한 제약, 정보 공유상 제약 등으로 인해 금융과 혁신기술 간 융합 모형을 주도적으로 추진하는 데 어려움을 겪고 있습니다.

혁신 IT기술의 빠른 발전과 대형 IT 업체들의 금융서비스 분야 진출, 이를 통한 시장의 경쟁 심화 등은 금융회사들로 하여금 전통적 겸업화의 개념을 넘어서 금융-비금융(기술) 간의 융합을 통한 시너지 창출을 요구하고 있습니다. 이는 결국 전통적 겸업화 모델로부터 탈피하여 새로운 변화가 필요합니다. 그러나 그동안 금융지주회사들은 기술을 활용하여 기존에 존재하던 금융서비스를 디지털화하고 업그레이드 하는 데 머물러 있었던 경향이 있습니다. 향후 금융회사들이 장기적으로 생존하고 금융서비스가 기술에 통제되지 않도록 하기 위해서는 수동적인 활용에서 벗어나 금융과 비금융의 융합을 주도적으로 이끌어 나갈 필요가 있습니다. 특히 전통적인 IT 기업들의 금융서비스 분야 진출보다는 금융서비스의 본질을 이해하고 금융관련 리스크를 통제할 수 있는 위험관리 인프라와 경험이 구축되어 있으며 자본 확보 등에 있어 상대적 이점을 가질 수 있는 금융지주회사 주도의 융합이 이루어지는 것이 필요합니다. 

이렇게 국내 금융지주회사가 새로운 융합을 주도하는 변화를 꾀하기 위해서는 현재 제도적 장애 요인이 존재합니다. 

첫째, 비금융 영역으로 간주되는 부문에 대한 국내 금융지주회사의 지배 및 투자 제약이 존재합니다. 현재 국내 금융지주회사법은 1) 금융지주회사가 금융기관 또는 금융업 영위와 밀접한 관련이 있는 회사만 지배하도록 한정한 지배 가능한 업종을 시행령에서 열거식으로 규정하고 있으며, 2) 지주회사는 자회사의 경영관리업무와 그 부수업무를 제외한 다른 업무를 영위하는 것을 금지하고 있고, 3) 금융지주회사의 비금융회사 주식 소유도 금지하고 있습니다. 현재 국내 금융지주회사는 IT 관련 업무와 같은 공통의 후선업무조차 통합하지 못하고 있는 경우가 많습니다. 앞으로는 비용효율성 측면에서 후선업무 통합뿐만 아니라 금융과의 융합을 통해 새로운 비즈니스 모델을 추구해야 더 높은 수익성을 창출할 수 있지만, 앞서 기술한 규제들이 제약이 될 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

둘째는 국내 금융지주회사의 금융지주회사등 간의 정보공유상 제약입니다. 앞서 규제 위험에서 설명드린 바와 같이 2014년 카드사 정보유출 사태로 금융권 정보보안 강화로 자회사 간의 정보공유에 높은 제약을 받아오고 있습니다. 금융지주회사가 겸업화를 통한 수익증대 목표를 실현하기 위해서는 복합상품 판매, 교차 판매 등이 용이해야 하고 투자자문, 마케팅 등과 관련된 자회사 간 고객정보의 공유가 원활해야 합니다. 현재 금융지주회사법은 고객에 대한 상품권유 등 내부경영관리 목적을 벗어난 경우 고객의 사전 동의가 필요합니다. 미국의 경우 선택적 정보 제공 사항에 대해 사후 거부 방식을 활용해오고 있습니다. 이러한 제약 또한 신한금융지주의 수익성 악화에 영향을 끼칠 수 있습니다.

신한금융지주는 이러한 새로운 비즈니스모델의 변화에 따른 신규 진입자들 증가 및 대응 과정에서 수익성이 악화될 우려가 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

마. 개인정보와 관련된 위험

최근 금융권에서의 개인정보 유출 사례가 꾸준히 발생하고 신한금융지주를 비롯한 금융권 회사들에 대한 외부자들의 고객 정보 유출 시도는 앞으로도 계속될 것으로 보여짐에 따라 고객 정보 보호를 위해 내부통제절차에 의한 내부보안 강화가 요구되고 있습니다.

이에 따라 정보유출 사고 발생시 신한금융지주 및 자회사의 평판하락, 손해배상청구에 따른 비용, 고객 이탈에 따른 수익 감소 등이 발생할수 있으므로 투자자 여러분께서는 유의하시기 바랍니다.

최근 정보통신 기술의 급격한 발달과 개인정보의 중요성이 커지는 가운데 외부 네트워크를 통한 전통적인 해킹 시도 뿐 아니라 보안업체 직원 등을 통한 내부 유출 등 다양한 형태의 보안사고가 잇따라 발생하고 있습니다. 상대적으로 안전하다고 여겨지는 은행권에서도 개인정보 유출 사례도 발생하였습니다. 2013년 12월 11일 검찰은 씨티은행 및 SC은행에서 각각 3.4만건, 10.3만건의 고객정보가 유출된 사실을 발표하였으며, 이에 대하여 특별검사가 진행되었습니다.

2014년 초에는 3개 카드사에서 동시에 약 1억 4백만건에 이르는 고객정보가 유출되는 사건이 발생하였습니다. 2014년 01월 08일 검찰은 KB국민카드, 롯데카드 및 NH농협카드에서 외부 용역직원을 통해 유출한 혐의로 해당 직원과 동 정보를 구매한 대출광고업자 및 대출모집인을 기소하였으며, 개인정보 유출 혐의자는 구속되었습니다. 또한 혐의자가 불법 반출한 개인정보는 판매나 유통되지 않은 것으로 발표되었습니다. 그러나 2014년 2월 검찰 수사결과 국민카드와 롯데카드, 농협카드 등 신용카드 3사에서 유출된 1억여건의 고객정보 중 8270만건이 2차 유출된 것으로 밝혀졌습니다.

2014년 1월 22일 금융위원회가 관계기관 합동으로 발표한 「금융회사 고객정보 유출 방지 대책」에서, 사고 책임이 있는 3개 카드사에 대해서는 일정제재를 2014년 2월 중 추진하겠다고 발표하였으며, 이에 따라 2014년 2월 17일부터 해당 카드사에 대하여 법상 최고한도인 석 달간의 영업정지 조치를 내렸습니다. 또한 정부는 2014년 03월 10일 반복적인 정보유출, 해킹사고를 차단하고자 『경제혁신 3개년 계획』의 핵심과제중 하나로 「금융분야 개인정보 유출 재발방지 종합대책」을 관계부처 합동으로 마련하여 추진중에 있습니다. 금융위원회와 금융감독원은 2014년 12월 29일 유관 금융협회 등과 함께 2014년 3월 10일 발표한 금융분야 개인정보 유출 재발방지 종합대책의 후속조치 이행계획 점검을 위한 6차 회의를 개최하였으며, 「금융분야 개인정보 유출 재발방지 종합대책」의 기본방향은 다음과 같습니다. 

[금융분야 개인정보 유출 재발방지 종합대책(2014.03.10)]

1. 정보 처리 단계별 금융소비자의 권리 및 금융회사 책임 강화
-「수집-보유·활용-파기」단계별 정보보호 강화
- 금융거래시 주민번호 노출 최소화
- 정보제공 동의서 양식 전면 개편
- 문자 등을 통한 비대면 영업행위 제한
- 금융소비자의 자기정보결정권을 확실히 보장

2. 금융회사가 확실하게 책임지는 구조를 확립
- CEO 등의 책임 강화
- 모집인·제3자 정보제공시 금융회사 책임 강화
- 사후적 제재 대폭 강화

3. 해킹 등 전자적 침해행위에 대해서도 강력히 대응
- 기존 전산보안 대책 대폭 보강
- 정보보안 관련 점검·관리 강화
- 신용카드 결제시 개인정보 보호 강화

4. 기제공·유출된 정보로 인한 잠재적 피해 가능성 차단
- 기존정보로 인한 피해 가능성 차단
- 대응체계 구축

자료 : 금융감독원 보도자료

한편, 금융지주 내 계열사간 고객정보 제공에 대한 규율을 강화하는 「금융지주회사법」개정 법률안이 지난 2014년 5월 28일 공포되었습니다. (2014년 11월 29일 시행) 
고객정보 제공 관련 법 개정내용을 살펴보면, 정보제공 범위를 대통령령으로 정하는 내부 경영관리상 이용 목적으로 한정하고, 정보제공 절차와 방법은 금융위원회가 정하도록 하였습니다. 또한, 고객정보 제공내역을 대통령령으로 정하는 바에 따라 고객에게 통지하도록 하였습니다. 

이러한 법 개정내용을 반영하여 해당 시행령 및 감독규정을 정비하기 위하여 금융위원회는 2014년 7월 17일자로 「금융지주회사법 시행령」개정안 입법예고 및 「금융지주회사감독규정」 규정 개정안을 예고하였으며, 개정된 금융지주회사법, 시행령 및 금융지주회사 감독규정은 2014년 11월 29일부터 시행되었습니다. 이에 따라 신한금융지주는 추후 적용되는 금융회사 고객정보 유출 방지에 대한 엄격한 통제와 규제를 받을 것으로 예상되며, 이 경우 신한금융지주 수익성에 영향을 줄 수 있을것으로 예상됩니다.

[「금융지주회사법」개정내용]

제48조의2(고객정보의 제공 및 관리) 
① 금융지주회사등은 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」 제4조제1항 및 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제32조·제33조에도 불구하고 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」 제4조에 따른 금융거래의 내용에 관한 정보 또는 자료(이하 "금융거래정보"라 한다) 및 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제32조제1항에 따른 대통령령으로 정하는 개인신용정보(이하 "개인신용정보"라 한다)를 다음 각 호의 사항에 관하여 금융위원회가 정하는 방법과 절차(이하 "고객정보제공절차"라 한다)에 따라 그가 속하는 금융지주회사등에게 신용위험관리 등 대통령령으로 정하는 내부 경영관리상 이용하게 할 목적으로 제공할 수 있다. <개정 2009.7.31., 2014.5.28.>

1. 제공할 수 있는 정보의 범위

2. 고객정보의 암호화 등 처리방법

3. 고객정보의 분리 보관

4. 고객정보의 이용기간 및 이용목적

5. 이용기간 경과 시 고객정보의 삭제

6. 그 밖에 고객정보의 엄격한 관리를 위하여 대통령령으로 정하는 사항

② 금융지주회사의 자회사등인 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 투자매매업자 또는 투자중개업자는 해당 투자매매업자 또는 투자중개업자를 통하여 증권을 매매하거나 매매하고자 하는 위탁자가 예탁한 금전 또는 증권에 관한 정보 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 정보(이하 "증권총액정보등"이라 한다)를 고객정보제공절차에 따라 그가 속하는 금융지주회사등에게 신용위험관리 등 대통령령으로 정하는 내부 경영관리상 이용하게 할 목적으로 제공할 수 있다. <개정 2009.7.31., 2014.5.28.>

1. 예탁한 금전의 총액

2. 예탁한 증권의 총액

3. 예탁한 증권의 종류별 총액

4. 그 밖에 제1호부터 제3호까지에 준하는 것으로서 금융위원회가 정하여 고시하는 정보

③ 제1항 및 제2항에 따라 자회사등이 금융거래정보·개인신용정보 및 증권총액정보등(이하 "고객정보"라 한다)을 제공하는 경우에는 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제32조제7항을 적용하지 아니한다. <개정 2009.7.31.>

④ 제1항 및 제2항에 따라 고객정보를 그가 속하는 금융지주회사등에게 제공하는 경우에는 그 제공내역을 고객에게 통지하여야 한다. 다만, 연락처 등 통지할 수 있는 개인정보를 수집하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다. <신설 2014.5.28.>

⑤ 제4항에 따라 통지하여야 하는 정보의 종류, 통지 주기 및 방법, 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. <신설 2014.5.28.>

⑥ 금융지주회사등은 고객정보의 엄격한 관리를 위하여 그 임원 중에 1인 이상을 고객정보를 관리할 자(이하 "고객정보관리인"이라 한다)로 선임하여야 한다. <개정 2009.7.31., 2014.5.28.>

⑦고객정보관리인은 고객정보의 엄격한 관리를 위하여 금융위원회가 정하는 바에 따라 업무지침서를 작성하고, 그 내용을 금융위원회에 보고하여야 한다. <개정 2008.2.29., 2009.7.31., 2014.5.28.>

⑧금융지주회사등은 대통령령이 정하는 바에 따라 고객정보의 취급방침을 정하여야 하며, 이를 당해 금융지주회사등의 거래상대방에게 통지하거나 공고하고 영업점에 게시하여야 한다. <개정 2009.7.31., 2014.5.28.>

⑨ 제1항부터 제8항까지의 규정에 따른 적용을 받는 금융지주회사등 및 자회사등의 구체적인 범위는 대통령령으로 정한다. <신설 2009.7.31., 2014.5.28.>

자료: 법제처

[「금융지주회사법 시행령」개정내용]

제27조의2(고객정보의 제공 및 관리) 
① 법 제48조의2제1항 및 제2항에서 "신용위험관리 등 대통령령으로 정하는 내부 경영관리"란 각각 고객에게 상품 및 서비스를 소개하거나 구매를 권유하는 업무가 아닌 업무로서 다음 각 호의 업무를 말한다 <신설 2014.11.24.>

1. 신용위험관리 등 위험관리와 내부통제

2. 업무 및 재산상태에 대한 검사

3. 고객분석과 상품 및 서비스의 개발

4. 성과관리

5. 위탁업무 수행

② 법 제48조의2제1항제6호에서 "대통령령으로 정하는 사항"이란 다음 각 호의 사항을 말한다. <신설 2014.11.24.>

1. 고객정보의 요청 및 제공 시 법 제48조의2제6항에 따른 고객정보관리인의 승인에 관한 사항

2. 고객정보의 제공·이용에 대한 점검에 관한 사항

③ 법 제48조의2제4항에 따라 고객에게 통지하여야 하는 정보의 종류는 다음 각 호와 같다. <신설 2014.11.24.>

1. 고객정보를 제공하는 자

2. 고객정보를 제공받는 자

3. 고객정보의 제공목적

4. 고객정보의 제공항목

④ 법 제48조의2제4항에 따른 통지는 연 1회 이상 하여야 한다. <신설 2014.11.24.>

⑤ 법 제48조의2제8항에 따라 금융지주회사등이 정하는 고객정보 취급방침(이하 이 조에서 "정보취급방침"이라 한다)에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다. <개정 2010.1.18., 2014.11.24.>

1. 제공되는 고객정보의 종류

2. 고객정보의 제공처

3. 고객정보의 보호에 관한 내부방침

4. 고객정보 제공의 법적근거

5. 그 밖에 고객정보의 엄격한 관리를 위하여 필요하다고 인정하여 금융위원회가 고시하는 사항

⑥금융지주회사등은 정보취급방침을 최초로 정하거나 변경한 경우에는 지체없이 기존의 거래상대방에게 통지하거나 일간신문 등에 공고하고 본점·지점 등 영업점과 컴퓨터통신에 게시하여야 한다. <개정 2014.11.24.>

⑦금융지주회사등은 금융거래를 개시한 경우에는 거래상대방에게 정보취급방침을 교부·설명(컴퓨터통신으로 거래를 개시한 경우에는 통지)하여야 하고, 연 1회 정기적으로 이를 통지 또는 일간신문 등에 공고하여야 한다. <개정 2014.11.24.>

⑧제6항 및 제7항의 정보취급방침의 통지와 법 제48조의2제4항에 따른 통지는 우편·전자우편 등의 방법으로 할 수 있다. <개정 2014.11.24.>

⑨금융위원회는 제5항의 정보취급방침에 포함되는 내용에 관한 구체적인 사항을 정할 수 있다. <개정 2008.2.29., 2014.11.24.>

⑩ 법 제48조의2제9항에 따라 같은 조 제1항부터 제8항까지의 규정을 적용받는 자회사등은 금융지주회사에 속하는 자회사등으로서 금융기관 또는 제2조제2항에 따른 금융업의 영위와 밀접한 관련이 있는 회사로 한정한다. <신설 2010.1.18., 2014.11.24.>

자료 : 법제처

[「금융지주회사법 감독규정」개정내용]

제24조의2(고객정보의 제공 및 관리＜개정 2014. 11. 29＞) 
① 법 제48조의2제1항의 "금융위원회가 정하는 방법과 절차"란 다음 각 호와 같다.(신설 2014. 11. 29)

1. 고객정보 원장을 제공하지 않을 것

2. 고객정보는 고객정보관리인의 승인을 받은 이용자 외에는 제공받은 정보에 대한 접근이나 활용이 불가능하도록 암호화 등의 조치를 통해 제공할 것

3. 고객정보 가운데 「개인정보 보호법 시행령」 제19조에 따른 고유식별정보는 정보를 제공받는 사람이 식별할 수 없도록 암호화하거나 별도의 관리번호 등으로 변환하여 제공할 것

4. 제공받은 고객정보는 그 이외 정보와 분리하여 보관할 것. 다만, 제공받은 고객정보를 활용해서 새로운 정보를 산출하는 경우에는 그러하지 아니하되, 이 경우에도 제공받은 고객정보에 대해서는 고객정보관리인의 승인을 받은 이용기간 이내에서 이용되도록 할 것

5. 정보이용기간은 1개월 이내로 할 것. 다만, 다음 각목의 어느 하나에 경우에는 고객정보를 요청한 회사와 제공한 회사의 고객정보관리인의 승인을 받아 1개월을 초과하여 정보이용기간을 설정할 수 있다.

가. 법, 시행령 및 관련 규정 등의 준수를 위해 필요한 경우

나. 국제적으로 통용되는 국제법과 국제기준의 준수를 위해 필요한 경우

다. 그 밖의 신용위험관리 등 정보제공의 목적을 달성하기 위해 필요한 경우

6. 이용기간이 경과하였거나 제공목적 달성 등으로 정보가 불필요하게 되었을 때에는 해당 정보를 지체없이 파기할 것

7. 고객정보를 요청하거나 제공하는 경우 해당 회사의 고객정보관리인은 다음 각목의 사항을 심사하여 승인여부를 결정할 것

가. 요청·제공하는 고객정보의 이용목적이 법 제48조의2제1항의 내부 경영관리에 이용할 목적에 해당하고 구체적이고 타당한지 여부

나. 요청·제공하는 고객정보의 범위와 이용기간이 적정한지 여부

다. 고객정보 이용자 범위, 이용 후 처리방법 등이 적정한지 여부

8. 금융지주회사의 고객정보관리인은 계열회사의 고객정보 제공·이용에 관한 제반사항을 매분기 점검하고 종합점검 결과를 연 1회 금융감독원장에게 보고할 것

9. 고객정보를 요청한 회사의 고객정보관리인은 제5호다목에 따라 승인 받은 정보에 대해 이용기간의 적정성을 매월 점검할 것

② 법 제48조의2제2항제4호에서 "금융위원회가 정하여 고시하는 정보"란 다음 각 호와 같다.(신설 2010. 3. 8, 제1항에서 이동 2014. 11. 29)

1. 채무증권의 종류별 총액

2. 수익증권으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제229조 각 호의 구분에 따른 집합투자기구의 종류별 총액

3. 예탁한 증권의 총액을 기준으로 한 위탁자의 평균 증권보유기간 및 일정기간 동안의 평균 거래회수

③ 법 제48조의2제5항에 따른 업무지침서에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.(개정 2014. 11. 29, 제2항에서 이동 2014. 11. 29)

1. 고객정보의 제공목적

2. 특정고객에게 부당한 이익을 제공하기 위한 고객정보의 이용제한 등에 관한 사항

3. 금융지주회사등간 제공가능한 고객정보의 종류

4. 고객정보를 제공·열람하는 금융지주회사등의 상호

5. 금융지주회사등간 고객정보를 제공하는 업무처리절차

6. 고객정보에 대한 보안대책

7. 고객정보관리인의 권한 및 임무

8. 업무지침서 위반자에 대한 제재기준 및 절차

9. 고객정보의 취급방침의 공고 또는 통지방법

10. 고객정보 제공내역의 통지방법

11. 영업양도·분할·합병시 고객정보의 처리방법 및 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」제32조제6항에 따른 의무의 이행방법

④ 금융지주회사의 자회사등은 특별한 사유가 있는 경우를 제외하고는 금융지주회사의 지침에 따라 동일한 내용의 업무지침서를 작성·운영하여야 한다.(제3항에서 이동 2014. 11. 29)

⑤ 금융지주회사등은 업무지침서를 제·개정할 경우 당해 금융지주회사등의 이사회의 승인을 받아야 하며, 금융지주회사는 이를 금융지주회사등의 이사회 승인일(금융지주회사등이 업무지침서를 동일한 내용으로 제·개정하여 동일한 시기에 시행하는 경우에는 가장 나중에 개최되는 이사회 승인일)로부터 2주이내에 금융위에 보고하여야 한다.(개정 2007. 12. 13, 제4항에서 이동 2014. 11. 29)

⑥ 영 제27조의2제1항에 따른 정보취급방침에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.(개정 2014. 11. 29, 제5항에서 이동 2014. 11. 29)

1. 금융지주회사등의 상호 및 업종

2. 고객정보가 제공되는 금융지주회사등의 상호 및 업종

3. 고객정보의 제공목적

4. 고객정보에 대한 보안대책

5. 금융지주회사등이 위법하게 고객정보를 제공하여 고객에게 피해가 발생한 경우 그 구제수단

자료 : 법제처

신한금융지주 및 신한금융지주의 자회사는 고객정보보호를 위해 내부통제절차에 의한 내부보안을 한층 더 강화하고 고객정보관리에 주기적인 점검 수준을 높이는 노력을 진행할 예정입니다. 또한, 내부 직원에 의한 정보 유출을 차단하기 위해 고객정보접근에 대한 통제절차와 보안강화 등의 노력을 기울여 고객 정보가 유출될 가능성을 최대한 차단하고 있습니다. 

그러나 신한금융지주를 비롯한 금융권 회사들에 대한 외부자들의 고객 정보 유출 시도는 앞으로도 계속될 것으로 전망되는 바, 향후 유사한 사고가 발생할 경우 신한금융지주의 평판이 저하될 가능성이 있으며, 카드 재발급 등 고객정보유출로 인한 사후조치에 의한 비용과 피해를 입은 고객에 대한 손해배상 가능성, 감독당국에 의한 과징금 부과, 영업정지 등의 제재조치 등의 영향은 완전히 배제할 수 없습니다. 이 점 투자 시 유의하시기 바랍니다.

바.핀테크 산업의 도입 및 성장

금융위원회는 2015년 5월 6일 제3차 규제개혁장관회의에서 '핀테크 산업 활성화 방안'을 발표하였고, 2015년 12월부터 은행을 중심으로, 핀테크 산업 필수 요건인 비대면 실명인증 제도가 시행되었습니다.또한, 금융지주회사법·은행법·금융산업의 구조개선에 관한 법(금산법)의 유권해석을 통해 금융회사가 핀테크 기업에 대해서는 출자할 수 있도록 하겠다고 밝혔습니다. 또한, 2019년 2월 금융위원회는 '금융결제 인프라 혁신 방안'을 발표하며 오픈뱅킹을 도입하였습니다. 이러한 제도 변화로 기존 은행들의 핀테크 기술을 활용한 새로운 금융서비스 창출을 가능할 수 있게 하는 기회가 생긴 반면,
비금융 기업도 핀테크 시장에 진출이 가능하게 되어 금융지주회사들은 새로운 금융환경에 직면하게 될 수도 있습니다. 이런 상황에서 금융산업내 또 다른 경쟁을 심화시켜 신한금융지주 및 자회사에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 이 점 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

핀테크란 금융(Financial)과 기술(Technology)의 합성어로, 금융과 정보통신기술(IT)의 결합을 통해 각종 금융 서비스를 제공하는 새로운 산업을 말합니다.

금융위원회는 2015년 5월 6일 제3차 규제개혁장관회의에서 '핀테크 산업 활성화 방안'을 발표하며 핀테크 산업의 창업·성장 촉진, 국민 체감형 서비스 본격화, 핀테크 인프라 구축이라는 3대 추진목표와 11개 세부과제를 제시하였습니다.

[국민편익 향상과 금융산업 경쟁력 강화를 위한「핀테크산업활성화 방안」(2015.05)]

구분
세부 과제 내용

핀테크 산업의 창업 및 성장 촉진

1. 핀테크 기업 진입규제 완화

선불업, PG, 결제대금예치업의 최소 자본금 기준 인하(예 : 1억원)

2. 금융회사의 핀테크 기업 출자 활성화

전자금융업, 금융전산업, 최근의 경향을 반영한 신사업 부문 등을 금융회사가 출자 가능한 사업 범위로 설정

(예) 금융 관련 소프트웨어 개발·제공, 금융 데이터 분석 등

3. 핀테크 기업의 자금조달 지원

1) 정책금융기관 등을 통해 기존 및 신규 핀테크 기업에 대한 자금조달 지원 활성화

- 산업은행, 기업은행은 '15년중 2천억원(각 1천억원)의 대출 및 직접투자 실행
2) 핀테크 기업 지원에 적극적인 우수 영업점*에 대한 인센티브 제공 및 핀테크 기업에 대한 보증 우대 지원

- (산업은행) 핀테크기업 여신 취급시 내부평가상 우대제도 시행

- (기술보증기금) 보증료 감면(1.3→1.0%), 보증비율 우대(85→90%) 등

4. 핀테크 기술 활용 제약요인 해소

전자금융거래법상 예외 조항 신설을 통해 책임부담을 원하는 핀테크 기업도 금융사고에 대한 공동책임자가 될 수 있도록 허용

국민 체감형 서비스 본격화

1. 온라인 등을 통한 실명확인 허용

비대면확인 방식을 허용하되, 복수(2개 이상)의 방식을 적용토록 함으로써 금융사기 등 부작용 방지
(예) 신분증 사본 제출, 영상통화, 현금카드 등 전달시 확인, 기존계좌 활용 등

2. 크라우드 펀딩 제도 도입

창업기업이 온라인을 통해 다수의 투자자로부터 사업 자금을 조달할 수 있는 크라우드펀딩을 제도화하는 법안이 국회 통과예정

- 자본시장법 개정안('13.6.12, 국회 제출→ '15.4.30, 정무위 전체회의 통과)

3. 인터넷 전문은행 도입

점포없이 영업하는 인터넷전문은행을 새로이 도입함으로써, 이용자 편의 제고 및 금융산업 내 경쟁을 촉진

- 인터넷전문은행 도입방안 발표('15.6월 예정)

4. 온라인 보험 판매채널 활성화

온라인 가입규제를 지속적으로 발굴 및 개선하여 다양한 보험상품의 비교, 검색, 가입이 가능한 온라인 판매채널(보험슈퍼마켓 등)의 출현 및 활성화를 지원

핀테크 인프라 인프라 구축

1. 핀테크 생태계 활성화

핀테크 지원센터 활성화 및 핀테크 지원협의체 운영 내실화 등을 통해 핀테크 산업의 지속적 발전을 위한 기반 마련

- (현행) 13개 금융기관 참여 → (개선) 각 금융협회 회원사, 예탁원, 거래소까지 확대

- 민간 의견 수렴 창구 역할을 통해 핀테크 활성화를 저해하는 각종 규제 발굴

2. 민간 중심의 확고한 자율보안체계 구축

규제체계를 사후점검 및 책임강화 방식으로 전환하고, 금융회사의 자율적 보안체계 확립 유도

3. 빅데이터를 활용한 IT·금융 융합 지원

통합신용정보집중기관을 통한 비식별화된 금융권 빅데이터 제공 및 금융권 빅데이터 개인정보 보호가이드라인 마련

자료 : 금융위원회 보도자료

또한, 11개 세부과제의 일환으로 금융기관의 핀테크 기업 출자가 활성화될 수 있도록, 관련 법령을 사전에 적극적으로 유권해석하여 출자를 허용하기로 하였습니다. 현재 금융관련법상 금융기관은 금융업 또는 금융기관의 업무 수행과 관련 있는 회사 등에 대해서만 출자·지배만 가능하였으나, 금융위는 금융기관의 핀테크기업 출자 범위의 불명확성을 해소하기 위해 사전적, 적극적인 유권해석을 한다고 밝혔습니다. 
유권해석 범위는 다음과 같습니다.

구분
핀테크 업무 범위

전자금융거래법
전자금융업 : 급결제대행(PG)사와 직·선불 전자지급수단 발행·관리 등
전자금융보조업 : VAN과 정보시스템 운영 등

금융전산업
ⅰ) 자료를 처리, 전송하는 프로그램 제공·관리
ⅱ) 전산시스템을 판매 또는 임대
ⅲ) 자료를 중계·처리하는 부가통신 업무

신산업

ⅰ) 금융데이터 분석 - 신용정보 분석·개발, Big Data 개발

ⅱ) 금융소프트웨어 개발 - 금융모바일앱, 인터넷 뱅킹, 금융보안 등

ⅲ) 금융플랫폼 운영 - 회원제 증권정보제공

자료 : 금융위원회 보도자료

특히 금융위는 금산분리를 고려해 중소기업과 대기업을 구분해 기준을 적용하여, 중소기업의 경우 주된 업종이(평균매출액 등의 비중) 핀테크 업무라면 사업 진출이 가능토록 하였으며, 대기업은 핀테크 사업 부분이 전체 매출·자산의 75% 이상이면 가능하도록 하였습니다. 

그러나 4차 산업혁명 대응을 위해 금융회사들도 기술혁신을 통한 핀테크를 추진 중이나 금융회사 내부 운용(in-house)에는 한계가 있었고, 2015년 유권해석 및 법규개정 등에도 불구하고 여전히 금융회사의 핀테크 기업 출자에 대해 불명확성이 잔존했습니다. 이에 따라 금융위원회는 2018년 10월 19일 금융회사의 핀테크 기업 출자 활성화를 추진하기 위하여「핀테크 등 금융혁신을 위한 규제 개혁 T/F」를 Kick-off하였고 1) 기존 유권해석 안내 및 핀테크 기업 대상범위 확대 추진, 2) 현행 법령 및 유권해석에 따른 핀테크 기업 투자 가능여부 확인 및 관련 승인 절차상 Fast-Track 마련 운용, 3) 금융법령상 핀테크 개념정의 명확화 및 관련법령 개정 추진, 4) 4차 산업혁명에 따른 핀테크 전문 통계 분류체계 개발 검토를 결정했습니다. 또한 금융혁신지원특별법이 2019년 4월 1일 시행되었으며, 새롭고 혁신적인 혁신금융서비스에 대해서는 금융법상 인허가 및 영업행위 등 규제를 최대 4년간 적용 유예 또는 면제해주는 금융규제 샌드박스를 비롯한 비대면거래 활성화, 핀테크 투자 활성화 등 다양한 핀테크 활성화 정책을 시행할 예정입니다.

[핀테크 활성화를 통한 금융혁신 추진전략]

구분
내용

1. 금융규제 샌드박스 적극 운영
- 전향적이고 적극적인 '금융규제 샌드박스' 운영
- 금융회사 핵심업무 위탁 지정대리인 제도 운영 지속
- 핀테크 지원예산(79억원)으로 테스트 비용 등 지원

2. 낡은 규제, 복합규제 과감한 혁신
- '핀테크 현장 금요미팅' 통한 상시적 규제 발굴
- 법령상 규제, 그림자 규제 등 전면 혁신(200여건)
- 근본적으로 진입규제 개편 검토(Small License)

3. 핀테크 분야 투자, 지원 확대
- 금융회사의 핀테크 기업 출자 규제, 절차 제약 해소
- 혁신투자펀드 연계 확대, 핀테크랩 지원 내실화
- 핀테크 인재양성 및 창업 청년 업무공간 지원 확대

4. 핀테크 신시장 개척
- 금융결제망 혁신적 개방 등 금융결제 인프라 혁신
- 지급지시서비스업(PISP) 등 전자금융업 개편 추진
- 빅데이터, 마이데이터 등을 위한 신용정보업 개정
- P2P대출 법제화 추진

5. 글로벌 핀테크 영토 확장
- 금융분야 신남방정책, "핀테크 로드" 구축
- Korea Fintech Week 2019 (5.23~5.25) 개최

6. 디지털 금융 보안, 보호 강화
- 디지털 금융 리스크 확대에 대응하는 금융보안
- 빅데이터, 오픈 API 등 활성화에 따른 정보보호
- 디지털 금융소비자 보호 강화

자료 : 금융위원회 보도자료

현재 국내에서도 카카오톡 내 신용카드 연계 결제 서비스 '카카오페이'(`14.9), 카카오톡 기반 송금, 결제서비스 '뱅크월렛카카오'(`14.11) 및 비바리퍼블리카의 모바일 송금 서비스 토스(`15.2), 네이버의 네이버페이(`15.6)등 IT업체가 금융업에 진출하여 성공을 거둔 사례가 많습니다. 이에 발맞춰 국내 은행들도 IT업체와의 제휴 및 자체 개발 플랫폼을 통해 핀테크 사업에 진출하였습니다. 이러한 새로운 금융산업 전반에 걸친 트렌드 속에서 금융산업 전반의 효율성을 증대 시키고 기존 은행들이 핀테크 기술을 활용한 새로운 금융서비스 창출을 가능하게 하는 기회가 생긴 동시에, 비금융 기업도 핀테크 시장에 진출이 가능하게 되어 금융지주회사들은 새로운 경쟁적 금융환경과 수익성 악화에 직면하게 될 수도 있어 투자자들의 주의가 필요합니다.

[국내 시중은행들의 핀테크 제휴 및 진출 사례]

은행
제휴업체
제휴서비스
업종 및 내용

신한
라인
라인페이ATM, 환전출금서비스
결제: 일본 라인페이 고객이 국내 신한은행에서 원화 출금 가능

-
써니뱅크
모바일뱅킹: 국내 및 베트남 출시

비바리퍼블리카
Toss
모바일 간편결제/송금 서비스

KB
국민
비바리퍼블리카
Toss
모바일 간편결제/송금 서비스

모비틀
-
지역 밀착형 모바일 플랫폼: 아파트 관리비 절약, 앱 활용 MOU

코인플러그
-
신 외환비즈니스: 블록체인 활용 해외송금 거래

우리
위비뱅크
-
모바일 신용대출

위비톡
-
모바일 메신저

위비클럽
-
위비톡 모임서비스

KEB
하나
-
인테크 1QLab
핀테크 인프라: 사무실 입주 등 비즈니스 모델 지원

위닝아이
비접촉지문인식기술
본인인증: 스마트폰 카메라 활용 지문인식

센트비
블록체인 활용 해외송금
해외송금: 안전하고 간편한 송금시스템

원투씨엠
전자스탬프솔루션
지급결제: 지급결제 및 각종 마케팅 플랫폼

페이게이트
계좌기반 웹표준
금융서비스: 블록체인 활용 국내 송금/이체 가능

비바리퍼블리카
Toss
모바일 간편결제/송금 서비스

NH
농협
코빗
비트코인
비트코인: 비트코인 거래소

웹케시
현금결제

비바리퍼블리카
Toss
모바일 간편결제/송금 서비스

IBK
기업
비바리퍼블리카 / 핑거 펀다 / 엘리펀트
Toss / i-One직장인명함대출 / 펌뱅킹
간편결제/송금 신용대출: 모바일 간편결제/송금 서비스, 스크래핑 기술 활용 신용대출, 대출원리금출금이체 서비스

KTB솔루션 / 이리언스 / 코빗
스마트사인 / 생체기반 보안 / 블록체인
보안/인증: 실시간 벡터좌표 추출 비교방식 서명, 홍채 정보 기반 보안시스템, 블록체인 활용 금융서비스 개발 TFT

자료 : FNTIMES(2016.5.23), 연구성과실용화진흥원

이러한 핀테크 산업이 아직 국내 사례가 많지 않으나 해외 사례를 살펴보면, 기존 은행들의 핀테크 기술을 활용한 새로운 금융서비스 창출을 가능할 수 있게 하는 기회가 생긴 반면, 비금융 기업도 핀테크 시장에 진출이 가능하게 되어 금융지주회사들은 새로운 금융환경에 직면하게 될 수도 있습니다.

[해외 은행들의 핀테크 기술을 활용한 금융 서비스 제공]

구분
해외 은행 사례

영국
인터넷 전문은행을 설립한 바클레이즈는 전자 지갑 결제 서비스와 전화번호 기반 송금 서비스를 제공하는 핑잇(Ping It)이라는 금융앱을 출시하였으며, HSBC와 First Direct, Nationwide 등의 은행들은 핀테크 기업인 Zapp과 제휴하여, 간편 모바일 결제 서비스 도입

독일
피도르 은행은 IT 기술과 온라인 매체를 접목하여, 고객의 참여를 유도하는 ‘커뮤니티은행’이라는 혁신적인 개념을 도입

스페인
대형은행 BBVA는 핀테크 관련 기업들을 인수하고, 금융과 기술을 접목한 서비스를 제공하는 등 핀테크의 도입으로 다양한 변화 시도

미국
금융그룹 Capital One은 인터넷 전문은행 ING Direct를 인수하여, 핀테크를 활용한 온라인 은행 영업 중
BNY멜론은행은 기술연구소에 약 20명을 고용해 빅데이터 관련 사업인 ‘디지털 펄스(Digital Pulse)’ 프로젝트 시행하는 등 기술개발 추진 중

자료 : 삼성경제연구소

[해외 기업들의 핀테크 진출 사례]

업종
기업
주요 내용

플랫폼
구글
전자지갑 '구글월렛'(`11), 이메일 기반 송금 등 출시
영국 내 전자화폐 발행허가, 소액대출업체 '렌딩클럽'투자

애플
전자지갑 '패스북' 출시 및 아이폰5 이후 모델 기본 탑재
NFC방식 카드결제인 '애플페이' 미국내 서비스 개시

SNS
페이스북
아일랜드 내 전자화폐 발행 승인 및 EU 내 효력 발생
해외송금 기업인 '아지모(영)' 등과 제휴 추진

텐센트
지급결제서비스 '텐페이', MMF '리차이퉁' 출시
중국 정부의 민영은행 시범사업자 선정(`14.3.)

통신서비스
버라이존
AT&T와 T모바일 공동으로 모바일 지급결제 시스템 '아이시스' 출시

검색
바이두
- 온라인 전용 MMF '바이파'출시(`13.10.)
- 중국 정부의 민영은행 시범 사업자 선정(`14.3.)

전자
상거래
알리바바
지급결제 '알리페이', 소액대출 '알리파이낸스', MMF '위어바오' 출시
- 중국 정부의 민영은행 시범 사업자 선정(`14.3.)

이베이
자사 사이트 내 지급결제 서비스 '페이팔'출시
자사 선불카드 'My Cash' 출시(`12)

아마존
'아마존페이먼트', '아마존월렛' 출시
모바일 신용카드 결제 '아마존로컬 레지스터 출시'

자료 : 금융감독원, 삼성경제연구소

현재 국내에서도 카카오톡 내 신용카드 연계 결제 서비스 '카카오페이'(`14.9), 카카오톡 기반 송금, 결제서비스 '뱅크월렛카카오'(`14.11) 출시, 모바일 송금, 결제서비스 '라인페이('14.12) 등 IT업체가 금융업에 진출하기도 하였으며 국내 은행들도 IT업체와의 제휴를 본격화하고 있습니다. 특히 신한금융지주의 주요 자회사인 신한은행 또한 라인페이와의 제휴를 통해 환전 업무 및 ATM 출금 서비스를 개시하였습니다.

또한, 2019년 2월 25일 금융위원회는 오픈뱅킹이 포함된 '금융결제 인프라 혁신 방안'을 발표를 통하여, 은행권의 금융결제 시스템을 핀테크 업체에 개방하고, 금융결제업 체계 개편 및 규제·세제의 시장 친화적 개선을 추진하겠다고 밝혔습니다. 이에 따라 2019년 10월 30일 10개 은행 대상 오픈뱅킹이 시범 실시되었으며, 2019년 12월 18개 은행 및 핀테크 기업 대상 오픈뱅킹이 전면 실시 될 예정입니다. 이러한 제도 변화로 인하여 국내 금융업은 종합 금융플렛폼으로 발전할 수 있는 토대가 마련되고 핀테크 기업과 협력을 통한 새로운 사업모델 창출이 기대되나, 핀테크 업체와의 직접 경쟁에 따라 시장 경쟁 심화 가능성이 존재합니다.

[금융결제 인프라 혁신 방안 3대 추진전략 및 9대 추진과제]

⑴ 금융결제 시스템
 혁신적 개방

⑵ 금융결제업(전금업)
 체계 전면 개편

⑶ 규제·세제의

시장 친화적 개선

① 공동 결제시스템

(오픈뱅킹) 구축

① 업종별 → 기능별 
 규율 체계 전환

① 낡은 규제 개선

② 오픈뱅킹 법제도화

② 새로운 전자금융업 도입

② 범용성 제고를
 위한 제도 지원

③ 핀테크기업에
 금융결제망 개방

③ 소액 후불결제

서비스 허용

③ 세제 인센티브
 방안 검토 추진

물론 국내의 핀테크 산업이 초기 단계이므로 이러한 변화가 금융산업에 미치는 영향을 정확히 분석하기는 어려운 상황이나, 금융산업내 또 다른 경쟁을 심화시켜 신한금융지주 및 자회사에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 이 점 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

사. 자금세탁방지 의무 강화에 따른 위험

금융회사의 자금세탁방지 의무가 국내 뿐만 아니라 국제적으로 강화되고 있습니다. 최근 국내 금융당국의 검사는 국제기구 및 미국 금융당국의 검사와 마찬가지로 자금세탁방지체계의 형식적 준수가 아닌 실질적 운영 효과성을 중점 평가하는 추세입니다. 평가 결과는 금융업의 대외경쟁력과 직결되어 금융회사들 입장에서는 위협 요인이며, 주요국의 제재조치 강화로 자금세탁규제 금융기관의 건전성을 악화시킬 수 있습니다. 한편, 자금세탁방지/테러자금조달금지(AML/CFT) 정책협의회의 '국제자금세탁방지기구(FATF) 상호평가 대응방향'(2018.11.27) 자료에 따르면, 한국은 FATF 강령(Mandate)에 따라 2019년 1월부터 2020년 2월까지 자금세탁방지와 테러자금조달금지 운영에 대하여 상호평가를 받을 예정입니다. 해당 평가는 국제사회가 우리나라의 자금세탁방지 및 테러자금조달금지 제도를 점검하는 것으로, 그 결과는 우리나라 금융 및 사법 시스템 투명성의 척도가 될 것으로 보입니다. 또한, 해당 평가 결과에 따라 후속점검을 받으며, 부정적인 평가를 받을 시 국가 대외신인도, 수출기업의 금융비용, 환거래 등에 영향을 받을 수 있습니다.

국제자금세탁방지기구(FATF: Financial Action Task Force)는 UN 협약 및 안보리 결의와 관련된 금융조치(Financial Action)의 이행을 위한 행동기구(Task Force)로서 1989년에 설립되었으며, 마약 자금에서 중대 범죄의 자금 세탁, 테러 자금 조달, 대량 살상 무기 확산 금융 방지로 관할 범위를 지속적으로 확대하고 있습니다. FATF(국제자금세탁방지기구)는 정회원(36국+2기구), 준회원(9개 지역기구), 옵저버로 구성되어 있으며, 한국은 2009년 FATF 정회원에 가입하였습니다. FATF(국제자금세탁방지기구)의 주요 기능은 아래와 같습니다.

FATF(국제자금세탁방지기구)의 주요 기능

- 국경을 초월하여 발생하는 자금세탁·테러자금조달에 공동 대응하기 위하여 국제기준을 마련하고, 각 국가의 이행 현황을 평가
- 비협조 국가 및 국제기준 미이행 국가에 대한 금융제재 결정 
- 자금세탁·테러자금조달 수법 등에 대한 연구, 대응 수단 개발 등

자료 : 금융위원회 보도자료, '제30기 제2차 국제자금세탁방지기구(FATF) 총회 참석 자료'(2019.02.26)

FATF(국제자금세탁방지기구)는 회원국들의 자금세탁방지제도가 국제기준에 부합하는지를 평가해 후속점검 및 제재조치를 부과할 수 있습니다. 실제로 지난 2월 아이슬란드가 정회원 국가 중 최초로 제재절차에 회부됐습니다. 향후 개선이 미흡하면 아이슬란드가 제재절차 진행 중임을 전 세계에 공표하게 됩니다. 이럴 경우 외환 거래 시 가산금리가 붙거나 회원국과의 거래에서 불이익을 받을 수 있습니다. 

최근 금융회사의 자금세탁방지 의무가 국제적으로 강화되고 있습니다. 최근 국제기구와 미국 금융당국의 검사 포커스는 자금세탁방지체계의 형식적 준수가 아닌 실질적 운영 효과성을 중점 평가하는 추세입니다. 평가결과는 금융업의 대외경쟁력과 직결되어 금융회사들 입장에서는 위협요인입니다. FATF(국제자금세탁방지기구)가 제시하는 의무는 크게 다섯 가지로 ①고객 확인 ②기록보관 ③의심거래보고 ④의심거래보고 사실 누설금지 ⑤AML/CFT(자금세탁방지/테러자금조달금지) 감독·검사·제재 등입니다. 

국내 금융권에선 『AML(Anti-Money Laundring)/CFT(Combating the Financing of Terrorism)(자금세탁방지/테러자금조달금지)』 체계 구축이 주요 과제로 부각되었습니다. 특히 시스템 미흡으로 거액의 벌금을 맞는 사례가 늘면서 이는 심각한 경영리스크로 인식되고 있습니다. 해외은행의 경우 이란 등 미국의 금융 제재를 받고 있는 소위 블랙리스트 국가와 금융 거래를 했다는 이유로, 프랑스 BNP파리바은행과 영국 SC은행은 수조원의 벌금을 부과 받는 등 미국 정부로부터 제재조치를 받았습니다. 

한편, 자금세탁방지/테러자금조달금지(AML/CFT) 정책협의회의 '국제자금세탁방지기구(FATF) 상호평가 대응방향'(2018.11.27) 자료에 따르면, 한국은 FATF 강령(Mandate)에 따라 2019년 1월부터 2020년 2월까지 자금세탁방지와 테러자금조달금지 운영에 대하여 상호평가를 받을 예정입니다. 해당 평가는 국제사회가 우리나라의 자금세탁방지 및 테러자금조달금지 제도를 점검하는 것으로, 그 결과는 우리나라 금융 및 사법 시스템 투명성의 척도가 될 것으로 보입니다. 또한, 해당 평가 결과에 따라 후속점검을 받으며, 부정적인 평가를 받을 시 국가 대외신인도, 수출기업의 금융비용, 환거래 등에 영향을 받을 수 있으므로 철저한 준비가 필요합니다.

[자금세탁방지 및 테러자금조달금지 제도의 국제기준 체계]

목표

자금세탁과 테러자금 차단을 통한 금융투명성과 사회안전 강화

※ '12년 "대량살상무기(WMD) 확산금융 차단 위한 정밀금융제재"를 추가

평가항목
1. 예방조치
2. 사법제도
3. 테러자금조달금지
4. 국제협력
5. 투명성장치

세부내용
- 금융기관, 특정비금융사업자의제도 이행과 이에 대한 감독

- 자금세탁 범죄화

- 금융정보 수집·제공

- 범죄수익 몰수

- 테러자금조달 범죄화

- 테러자금 즉시동결

- 자금조달 관련자 정밀금융제재

국제협력 통해

- 정보의 교환

- 범죄자산 몰수

- 범죄인 인도

- 법인·신탁 실소유자 정보 투명한 관리

자료 : 금융위원회 보도자료, "FATF(국제자금세탁방지기구) 상호평가 대응방향" 및 「국가 자금세탁·테러자금조달 위험평가」 결과 발표(2018.11.27)

금융권은 자금세탁방지업무의 실효성 제고를 위한 인프라 개선활동으로 상시 모니터링 인력확충 및 모니터링 시스템을 정교화하였으며, 국외점포 자금세탁위험 관리를 위하여 위험기반 자금세탁 위험평가체계를 도입, 신규 상품 및 서비스 위험평가절차를 전면 개편하였습니다. 또한 가상통화 관련 AML(Anti-Money Laundring) 가이드라인에 따른 이행 체계를 마련하였고, 외부 감사업체를 활용한 자금세탁방지체계 적정성 및 독립성을 확보하고 있습니다. FATF(국제자금세탁방지기구) 상호평가 대비 법인고객 등 CDD(고객확인의무제도) 이행 취약부분에 대한 특별점검 및 모니터링을 통해 자금세탁위험을 상시 관리하고 있으며, 미국 감독당국(FRB) 및 뉴욕주 감독규정(PART504) 준수를 위한 점검 및 본점 인력 파견 등의 지원활동을 통해 현지 감독당국의 검사에 선제적으로 대응하고 있습니다.

국내 금융회사들이 국제기준에 부합하는 내부통제체계를 확립하지 못한다면, 자금세탁 규제 리스크에 선제적으로 대응하지 못할 뿐 아니라 금융회사의 건전성과 경영 안정성에도 영향이 미칠 수 있습니다. 따라서 투자자분들은 국내외 금융사들은 어떤 전략으로 자금세탁방지 규제환경 변화에 대처하는지 유의하여 주시기 바랍니다.

[완전모회사(신한금융지주) 사업위험-은행업]

아. NIM(순이자마진) 및 자산건전성에 따른 수익성 변동 위험

국내은행의 NIM(순이자마진)은 과거 저금리 기조에 따라 2014년 1.79% 이후 2015년 1.58%, 2016년 1.55%까지 지속 하락하였으나 2017년 다시 금리 인상 기조로 돌아서면서 2018년 1.66%로 증가하며 개선되는 모습을 보였습니다.
하지만 미-중 무역분쟁 장기화, 한-일 무역갈등 발발 등 대내외적 불확실성이 증가하며 다시 기준금리 인하 기조로 전환되어 NIM은 2019년 3분기 1.55%로 전년 동기 1.65% 대비 0.10% 감소하였습니다.

또한, 은행업은 2008년 이후 기업여신을 중심으로 신규 부실이 증가에 따라 자산건전성이 전반적으로 저하되는 모습을 보였으
나,
최근 은행의 리스크관리 강화 노력 등으로 신규부실 발생규모가 감소하는 모습을 보이고 있습니다.
그러나 은행간의 금리 경쟁이 심화되거나 경기 회복세가 둔화에 따른 신규부실 규모가 증가할 경우 자회사인 신한은행의 수익성 및 자산건전성에

부정적인 영향
을 미칠 가능성이 있습니다.

국내은행의 총이익 가운데 이자이익이 90% 내외에 달하는 절대적인 비중을 차지하고 있어 NIM(순이자마진)이 수익성에 미치는 영향이 절대적입니다. 따라서 글로벌 금융위기 이후 저금리 기조의 심화로 인해 NIM이 지속적으로 하락하면서 총자산순이익률(ROA), 자기자본순이익률(ROE) 등 수익성 지표들은 전반적으로 하락세를 보이고 있습니다. 비이자부문의 이익창출력 강화가 이루어지기 전 까지는 해당 수익구조는 지속될 것으로 예상됩니다.

19년 3분기 누적 기준 국내은행의 이자이익은 30.6조원으로 전년 동기(29.9조원) 대비 0.7조원(2.3%) 증가하였으나 19년 3분기 중 예대금리 차이가 감소('18년 3분기 : 2.07% -> '19년 3분기 1.94%)하고 NIM이 감소('18년 3분기 : 1.65% -> '19년 3분기 1.55%) 하였습니다. 예대금리차 축소에 따라 NIM은 감소하였으나 대출채권 및 운용자산의 증가에 따라 이자이익이 증가하는 모습을 보이고 있습니다. 

2017년 미국의 경기회복세가 나타나면서 미국은 금리인상에 대한 강력한 신호를 지속적으로 시장에 보내면서 2018년 미 연준은 4차례나 기준금리를 인상하였습니다. 한국 또한 2017년 11월(1.25% -> 1.50%), 2018년 11월(1.50% -> 1.75%) 2차례 금융통화위원회에서 기준금리 인상을 결정함에 따라
2018년 국내은행 NIM은 2017년 대비 0.04% 증가하는 모습을 보였습니다.
이후 2018년 말까지는 2019년에 2~3회 추가적
인 미국 연준의 기준금리 인상을 전망하는 분위기였으나,
2019년 미-중 무역분쟁 및 글로벌 경기침체 등의 영향으로 미국 연방준비제도는 통화 완화 기조가 강화되면서
미국 FOMC에서는 7월에 이어 9월 각각 25bp씩 두 차례 연속으로 기준금리를 인하하였

고, 한국은행 역시 7월 및 10월 금통위에서 기준금리를 인하하였습니다.

이로 인해 2018년 이후 국내은행 NIM은 하락세를 나타내기 시작하였으며, 2019년 3분기 국내은행 NIM은 전년 동기대비 0.11%p. 하락한 1.55%를 기록하고 있습니다. 또한
,
2018년 기준 국내은행의 NIM(1.67%)은 美상업은행(3.37%)의 절반 수준입니다.

[국내은행 이자이익 추이]
(단위 : 조원, %)

구 분
2017년
2018년
2018년
2019년p
2019년
증 감

1Q
2Q
3Q(A)
4Q
1Q
2Q
3Qp(B)
(B-A)

이 자 이 익
37.3
40.5
9.7
10
10.2
10.6
30.6
10.1
10.3
10.2
0.1

순이자마진(NIM)
1.63
1.67
1.65
1.68
1.65
1.69
1.59
1.62
1.61
1.55
△0.11

예대금리 차이
2.03
2.06
2.06
2.09
2.07
2.05
1.99
2.02
2.01
1.94
△0.13

자료 : 금융감독원 보도자료, 2019.11.14

주) 2019년 3분기 내역은 잠정치

[미국상업은행 및 국내은행 NIM 추이]
(단위 : %)

투_4_NIM추이

자료 : 금융감독원 보도자료, 2019.03.08, 2019.05.14

한편, 금융당국은 2020년부터 예대율(예수금 대비 대출금 비율) 산정 시 가계대출 가중치는 15%p. 높이고 기업대출 가중치는 15%p. 낮추는 신예대율을 적용하여 가계대출을 억제하는 규제를 지속할 예정입니다.
이러한 금융당국의 예대율 규제는 국내은행의 NIM을 낮추어 수익성 저하로 이어질 가능성이 있습니다.

또한 우리나라 GDP 대비 막대한 가계부채 문제가 대두됨에 따라 가계부채 증가 억제 정책이 활성화 되고 있습니다. 2017년 8.2 부동산 대책에 이은 2017년 9월 가계부채 종합관리방안 시행으로 부동산 대출의 기준이 엄격해졌으며, 향후 금리 상승과 맞물려 가계 부채 증가세는 둔화될것으로 예상됩니다.

더불어 정부는 차주 상환능력에 대한 정확한 평가와 선진화된 여신심사 관행을 정착시키기 위해 2018년 1월부터 투기지역, 투기과열지구, 수도권 등을 대상으로 신 DTI(총부채상환비율, Debt to Income) 시행하였으며, 2018년 하반기부터 DSR(총체적상환능력심사제, Debt to service ratio)를 실시하였습니다. 이는 은행업의 대출 운용 수익률의 하락으로 이어져 NIM하락으로 직접적으로 영향을 줄 수 있습니다.

2018년 중 국내은행의 총자산순이익률(ROA)은 0.63%, 자기자본순이익률(ROE)은 8.04%, 2019년 3분기 중 국내은행의 총자산순이익률(ROA)은 0.62%, 자기자본순이익률(ROE)은 7.78%를 기록하였습니다. 2018년 ROA 및 ROE는 2017년(ROA : 0.48%, ROE 6.03%) 대비 각각 0.15%p., 2.01%p. 상승하였는데 이는 신규 부실의 감소 및 부실채권의 정리에 의해 대손비용이 2017년 대비 감소한 데 주로 기인합니다. 반면, 2019년 3분기 영업실적 개선에 따른 자산·자본 증가에 비해 당기순이익 증가폭은 상대적으로 낮은 모습을 보이며 국내은행 ROA 및 ROE는 2018년 대비 각각 0.01%p., 0.26%p. 하락하였습니다. 또한, 국내은행의 ROA 및 ROE는 2018년 기준 美 상업은행(ROA 1.35%, ROE 11.99%)보다 낮은 수준을 보이고 있습니다.

[2010년 ~ 2018년 국내은행 ROA 및 ROE 추이]
(단위 : %)

투_5_국내은행ROA및ROE추이

자료 : 금융감독원 보도자료, 2019.03.08, 2019.11.14

[2010년 ~ 2018년 미국상업은행 ROA 및 ROE 추이]
(단위 : %)

투_6_미국은행ROA및ROE추이

자료 : 금융감독원 보도자료, 2019.03.08, 2019.05.14

대손비용의 경우 2018년 중 거액의 충담금 환입에 따라 2019년 3분기 기준 국내은행의 대손비용은 2.8조원으로 전년 동기(1.8조원) 대비 1.0조원(55.5%) 증가하였습니다.

[국내은행 대손비용 추이]
(단위 : 조원)

구 분

2017년
2018년

2018년

2019년p

2019년

증 감

(B-A)

1Q

2Q

3Q(A)

4Q

1Q

2Q

3Qp(B)

대손비용

7.2

4.4

0.8

0.2

0.8

2.5

2.8

0.7

0.6

1.5

0.6

자료 : 금융감독원 보도자료, 2019.11.14

주) 2019년 3분기 내역은 잠정치

자산건전성 저하 우려 지속, 대손충당금환입 효과 소멸, 대출성장 둔화 등을 고려할 경우 향후 대손율이 상승할 가능성이 존재합니다. 국내은행의 자산구성은 가계대출 익스포져가 높은 상태인데 그 동안 안정적으로 이익을 창출해 왔던 가계여신 부문도 여신금리 상승, 대출규제 강화 영향으로 한계차주 관련 여신을 중심으로 실적 및 건전성이 저하될 우려가 있습니다. 국내은행은 가계대출 억제정책으로 비외감 중소기업대출이 크게 늘어나고 있으며, 비외감 중소기업 및 가계대출 영향으로 향후 경제 및 수출동향에 민감하게 반응 할 수 있어 투자자분들께서는 향후 금리의 변동에 따른 NIM변화 및 대손비용에 유의하여 주시기 바랍니다. 특히 상대적으로 중소기업 경기와 지역경기 침체 영향이 크고, 시중은행 대비 충당금 적립수준이 낮은 지방은행의 대손부담 확대 가능성이 상대적으로 더욱 높을 것으로 예상됩니다. 더불어 그동안 안정적으로 이익을 창출해왔던 가계여신 부문도 여신금리 상승, 대출규제 강화 영향으로 한계차주 관련 여신을 중심으로 실적 및 건전성이 저하될 우려가 있습니다.

한편, 국내은행의 부실채권 규모 및 비율 추이는 다음과 같습니다.

[국내은행 부실채권 규모 및 비율 추이]
(단위 : 조원, %)

구 분
2016년
2017년
2018년
2018년 2분기
(a)
2019년 1분기
(b)
2019년 2분기
(c)

연간

(c-a)

분기
(c-b)

부실채권 계
24.7
21.1
18.2
19.4
18.5
17.5

△1.9

△1.0

기업여신*
22.8
19.4
16.3
17.6
16.5
15.5

△2.1

△1.0

가계여신
1.7
1.6
1.7
1.6
1.8
1.8

0.2

0.0

신용카드
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0
0

고정이하여신 비율
1.42
1.19
0.97
1.06
0.98
0.91

△0.15

△0.07

자료 : 금융감독원 보도자료 2019.03.08, 2019.08.13

주) 공공 및 기타부문 포함

2019년 2분기 말 국내은행의 고정이하여신비율은 0.91%로 전분기인 2019년 1분기말 대비 0.07%p. 감소하였으며 이는 전년동기인 2018년 2분기 말 대비 0.15%p. 감소한 수치 입니다. 고정이하여신 비율의 감소는 부실채권 규모(17.5조원)가 전년 대비 1.9조원 감소하고 총여신이 1,920.6조원에서 1,821.7조원으로 증가한 데 기인한 것으로 보입니다. 

2019년 2분기 말 기준 부실채권 규모는 17.5조원으로 전분기인 2019년 1분기(18.5조원) 대비 1.0조원 감소하였으며, 이는 전년동기인 2018년 1분기(19.4조원) 대비 1.9조원 감소한 수치 입니다. 

부문별로는 기업여신이 15.5조원으로 전체 부실채권의 대부분(88.6%)을 차지하고 있으며, 가계여신은 1.8조원으로 전체부실채권의 10.3%, 신용카드채권은 0.2조원으로 약 1.1%를 차지하고 있습니다. 

기업여신은 전분기 15.5조원 대비 1.0조원 감소하였으며 전년동기 17.6조원 대비 2.1조원 감소하였습니다. 가계여신은 1.8조원으로 전분기와 비슷한 수준을 유지하고 있으나, 전년동기 대비 0.2조원 증가하였고 신용카드 여신은 전분기 및 전년동기 대비 동일한 0.2조원을 기록하고 있으며 비율도 유사한 수준으로 유지되고 있습니다. 

2019년 2분기 기준으로 2017년 및 2018년 2분기 대비 감소한 내역은 2018년 중 신규 부실채권규모 대비 부실채권 정리규모가 높게 유지된 데에 기인합니다. 

[국내은행 부실채권 현황]
(단위 : 조원)

구 분
2017년
2018년
2018년
2분기
2019
 2분기

신규 부실채권규모
17.2
18.6
4.0
4.1

부실채권 정리규모
20.7
21.6
5.7
5.1

자료 : 금융감독원 보도자료 2019.03.08, 2019.08.13

2019년 2분기 중 신규발생 부실채권은 4.1조원으로 전분기(3.3조원) 대비 0.8조원 감소하였습니다. 

[국내은행 신규발생 부실채권 규모 추이]

(단위 : 조원, %)

구 분
2016년
2017년
2018년
2018년
2분기
2019년
1분기
2019년
2분기

신규발생
25.2
17.2
18.6
4.0
3.3
4.1

기업여신*
22.3
14.6
15.6
3.3
2.4
3.2

대기업
11.9
4.8
6.9
1.3
0.7
0.8

가계여신
2.3
2.2
2.5
0.6
0.8
0.8

신용카드
0.5
0.5
0.5
0.1
0.1
0.1

자료 : 금융감독원 보도자료 2019.03.08, 2019.08.13

주1) 공공 및 기타부문 포함
주2) 기업여신 중 중소기업여신 제외분

2019년 2분기 중 신규발생 부실채권 중 기업여신 부문이 3.2조원으로 대부분(78.0%)을 차지하고 있는 가운데, 전분기(2.4조원) 대비 0.8조원 증가하였으나, 전년동기(3.3조원) 대비 0.1조원 감소하였으며, 가계여신 신규부실은 0.8조원으로 전년동기 0.6조원 대비 소폭 상승하였습니다.

2019년 2분기중 부실채권 정리규모는 5.1조원으로 전분기 대비 2.1조원 감소하였습니다. 이 가운데 대손상각, 매각이 2.4조원, 담보처분을 통한 여신회수가 1.0조원, 여신 정상화가 1.4조원을 기록하였습니다. 

[부문별 고정이하여신비율]

(단위 : %)

구 분
2016년
2017년
2018년
2018년
2분기
2019년
1분기
2019년
2분기

고정이하여신비율
1.42
1.19
0.97
1.06
0.98
0.91

기업여신*
2.06
1.76
1.43
1.56
1.43
1.32

가계여신
0.28
0.24
0.23
0.24
0.25
0.25

신용카드
1.34
1.28
1.20
1.33
1.34
1.38

자료 : 금융감독원 보도자료 2019.03.08, 2019.08.13

주1) 공공 및 기타부문 포함
주2) 기업여신 중 중소기업여신 제외분

2019년 2분기 고정이하여신비율은 0.91%로 전년동기 1.18% 대비 0.20% 개선되었습니다. 

가계여신 부문과 신용카드 부문의 고정이하 비율은 각각 0.25%, 1.38% 전년동기(0.24%, 1.33%)
대비
소폭 상승하였으나 기업여신 부문이 1.32%로 전년동기(1.56%) 대비 0.24%p. 감소하며 전체 고정이하여신비율의 하락을 이끌었습니다. 기업여신 부분의 고정이하 여신비율은 2017년 1.76%에서 2018년 4분기 1.43%로 0.33%p. 개선 된 후, 2019년 2분기 1.32%로 지속적으로 하락하는 모습을 보이고 있습니다. 

이는 은행의 리스크관리 강화 노력 등으로 신규부실 발생규모가 감소한 데 주로 기인하고 있습니다. 실제로 2019년 2분기 신규발생 부실채권 규모는 4.1조원으로 2016년 ~ 2018년 발생한 분기별 평균 신규발생 부실채권 규모(5.1조원)를 하회합니다. 

그러나 조선업, 해운업 등 건전성이 상대적으로 취약한 업종을 중심으로 부실채권에 대한 모니터링을 지속해야하는 상황이며, 신규부실 채권 발생시 고정이하여신비율이 증가할 가능성도 존재하므로 투자자 께서는 의사결정에 있어 이 점 유의하시기 바랍니다. 

자. 정부정책에 따른 성장성 제한 위험

기준금리 인상 시 취약차주를 중심으로 상환부담 증가 및 부실화 우려 등을 관리하기 위하여 정부는 '주택시장 안정화 방안(8.2)'대책, '가계부채 종합대책(10.24)' 등을 발표하였습니다. 정부정책 결과 2017년 가계부채 증가규모는 108.4조원으로 2016년 증가규모인 139.4조원 대비 31.1조원 감소하여 가계신용 증가세가 둔화
된 것으로 나타나며,
2018년 1월부터 신 DTI 시행, 2018년 10월부터 DSR 시행(시중은행 기준, 2018년 3월 시범도입 개시)되며, 2019년 3분기까지 가계부채 증가세는 둔화되는 모습을 보이고 있습니다.
2019년 반기말 기준 일반은행의 원화대출금 중 가계대출이 차지하는 비중은 약 53.9%에 달하고 있는 만큼, 가계부채 성장 둔화는 신한은행을 비롯한 국내 시중은행 수익성을 제한하는 요인으로 작용할 수 있는 점 투자자 여러분께서는 유의하여 주시기 바랍니다.

2017년 10월 금융감독원의 가계부채 종합대책 보도자료에 의하면, 2015년부터 2016년까지 우리나라 연평균 가계부채는 과거 추세(2007년~2014년, 연평균 60조원)의 2배를 상회하는 연평균 129조원이 증가한 것으로 나타납니다. 2017년 이후 정부의 부동산 대책 관련 발표로 인하여 감소했던 가계 신용 증가율은 2017년 2분기 부터 다시 상승 하였으나, 대출 규제 및 주택 거래 감소에 따라 2019년 3분기까지 분기별 가계 대출 증가세는 전년 동기 대비 둔화된 모습을 보이고 있습니다.

[가계신용 증가액]

(단위 : 전분기말 대비 증감액, 조원)

예투_7_가계부채 증가액 추이.jpg
투_7_가계부채 증가액 추이

자료 : 한국은행 보도자료 2019.11.21

한국은행 가계신용 자료에 따르면 2019년 3분기말 기준 가계 신용은 1,572.7조원으로 전분기 말 대비 15.9조원 증가하였습니다. 1,572.7조원 중 가계 대출은 1,481.6조원으로 전체 가계신용의 약 94.2%를 차지하고 있습니다. 유형별로는 주택담보대출(전체 가계부채의 약 56%), 업권별로는 은행(전체 가계부채의 약 51%)이 주를 이루고 있는 가운데, 취약부문(제2금융권, 자영업자 대출)이 최근 2년간 빠르게 증가한 것으로 나타납니다. 이는 저금리 지속으로 인한 차입비용 감소, 가계의 자산운용 행태 다변화, 주택시장 호조 등에 기인한 것으로 판단됩니다.

우리나라 가계부채는 주담대 위주의 부채 증가, 차주의 상환능력(소득 4~5분위 부채 점유율이 70% 수준인 점) 및 금융기관 대응여력 등을 감안 시 금융시스템 리스크로 이어질 가능성은 낮으나, 경기 회복세 및 물가 성장률 둔화 등에 따라 가계의 소비여력 위축 및 성장 제약요인으로 작용할 가능성이 있습니다. 또한, 부실화 가능성이 높은 고위험가구 및 자영업자 등 상대적으로 취약한 차주의 대출규모가 증가하고 국내외 경기 회복세 둔화 등 대내외적 요인과 맞물리면서 취약차주를 중심으로 상환부담 증가 및 부실화 우려가 존재합니다. 

한편, 가계부채 증가세가 지속될 경우 발생할 위험 등을 통제하기 위하여, 정부는 2017년 8월 2일 「주택시장 안정화 방안(8.2)」대책, 2017년 10월 24일 「가계부채 종합대책」을 발표하였습니다. 해당 대책의 발표에 따른 금융위원회의 금융규제 강화 방안은 아래와 같습니다.

[「주택시장 안정화 방안(8.2)」에 따른 금융위원회의 금융규제 강화 방안]

1. 금융부문 대책 주요 내용

(1) 투기지역 및 투기과열지구의 LTV, DTI 규제강화 
- 투기과열지구는 서울 전역(25개구), 경기 과천시, 세종시를 지정하였으며, 투기지역은 서울 11개구 및 세종시를 지정
- 투기지역 및 투기과열지구는 주택유형, 대출만기, 대출금액 등에 관계없이 LTV, DTI를 각 40%로 적용 받으며, 투기지역 내 주택담보대출 건수 제안(투기지역 내 최대 1건)을 현행 차주기준에서 세대기준으로 강화
(2) 1건 이상 주택담보대출 보유 세대의 신규 주택담보대출 규제 강화 
- 1건 이상 주담대를 보유한 세대의 신규 주담대부터는 LTV, DTI 규제를 각 10%씩 강화
(3) 중도금 보증요건 강화 
- 1인당 2건까지 가능한 중도금 대출 보증요건을 세대당 2건 (조정대상지역부터 1건)으로 강화 
(4) 주택금융공사 적격 대출에 대한 쏠림 현상 방지
- 8.2 대책 발표 이후 투기지역 및 투기과열지구의 공급되는 적격 대출은 강화된 LTV, DTI 규제를 선적용 

2. 협조사항 및 향후 일정

(1) 협조사항
- 대책 발표 후 개정 규정 시행 전까지 대출 쏠림 현상이 발생하지 않도록 선제적으로 금융권이 스스로 리스크 관리를 강화
- 창구에서의 혼란 방지를 위해 변경되는 대츌규제 내용에 따라 내규개정, 직원교육 및 전산시스템 구축 등 사전준비 철저 
- 대출 수요자 불편이 발생하지 않도록 금번 금융권 리스크 관리강화?M 취지와 함께 변경된 대출 조건에 대해 상세히 안내
(2) 향후 일정
- LTV, DTI 업권별(은행, 보험, 저축은행, 여전사) 감독규정 개정할 것이며, 강화된 규제는 규정 시행 이후 신규 대출 승인분부터 적용
- (중도금 보증 관련) 보증요건 강화는 9월 중 시행 예정

자료 : 금융위원회 보도자료 2017.08.02

[「가계부채 종합대책(10.24)」에 따른 대응방안 ]

[구체적 대응방안]

- 단기적으로 차주별 맞춤형 접근을 통해 위험요인을 해소하는 한편, 중장기적 시계에서 가계부채 연착륙과 종합적 해결 모색
- 3대 목표 및 7개 핵심과제를 설정하고 구체적인 실행방안을 마련하여 단계적으로 추진

투_8_7대핵심과제

해당 사항 가운데 총량측면 리스크 관리에 해당 하는 부분이 해당 사업에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

<新 DTI·DSR 도입의 주요내용>

[新 DTI(Debt to Income]
(1) 차주 보유 부채를 최대한 포괄적으로 반영
- 주택담보대출 2건 이상 보유 차주의 경우 DTI 산정 시, 기존 주담대 원리금 상환부담 전액을 반영함
(2) 복수 주택담보대출(담보물건 수 기준) 차주의 두번째 주담대부터 만기제한(예:15년) 도입

[DSR(Debt Service Ratio)]
(1) 부채 : 대출종류(주담대, 신용대출, 한도대출), 상환방식 등에 따라 차주의 실제 상환부담능력 반영
(2) 소득 : 新DTI 기준을 적용
- 소득확인기간을 1년에서 2년으로 변경

예투_9_신 dti와 dsr 비교.jpg
투_9_신 DTI와 DSR 비교

자료 : 금융위원회 보도자료 2017.10.24

정부는 가계부채가 소비 및 성장 등 우리경제의 부담요인으로 작용하지 않도록 연착륙을 유도할 방침으로, 가계부채의 질적 구조 개선 지속, 차주의 보다 정확한 상환능력 심사를 위한 DTI 산정방식 개선(신 DTI), DSR을 전 금융권 여신관리 지표로 단계적으로 정착시켜 나갈 예정입니다. 2018년 1월부터는 투기지역, 투기과열지구, 수도권 등을 대상으로 신 DTI(총부채상환비율, Debt to Income) 시행 하였으며, 2018년 10월부터 DSR(총체적상환능력심사제, Debt to service ratio)이 시행(시중은행 기준, 2018년 3월 시범도입 개시)되었습니다. 

이와 더불어 정부는 가계부채의 구조적 취약성을 해소하고 차주 상환능력에 대한 정확한 평가와 선진화된 여신심사 관행을 정착시키기 위해 여신심사 가이드라인을 도입하였습니다. (금융감독원 보도자료, 금융회사 여신심사 선진화 방안 2017.11.27)

2017년 발표한 위의 대책에도 불구하고 국내 주택시장의 가격이 급등세를 보임에 따라 정부는 2018년 8월 27일 수도권 주택공급 확대 추진 및 투기지역 지정 등을 통한 시장안정 기조 강화 조치를 내놓으며 수도권 일대에 투기지역, 투기과열지구를 추가지정하면서 해당 지역들의 주택관련 대출을 제한하였습니다. 이어서 2018년 9월 13일에 「주택시장 안정대책(9.13)」을 추가적으로 내놓았습니다. 해당 조치의 대출 관련 주요 내용은 아래와 같습니다. 

[「주택시장 안정대책(9.13)」에 따른 금융위원회의 금융규제 강화 방안>]

1. 금융부문 대책 주요 내용

(1) 주택구입 목적의 주택담보대출 관련 
주택법 제2조제1호에서 정하는 주택(단, 조합원 입주권 및 분양권을 포함)
규제지역 : 투기지역, 투기과열지구, 조정대상지역
시행시기 : 대책발표 이후(2018.09.14 부터) 주택매매계약 체결건부터 적용 원칙
- 2주택이상 보유세대는 규제지역내 주택 신규 구입을 위한 주택담보대출 금지(LTV=0)- - 1주택세대는 규제지역 내 주택 신규 구입을 위한 주택담보대출 원칙적으로 금지, 단 예외 허용
-> 추가 주택구입이 이사, 부모봉양 등 실수요이거나 불가피한 사유로 판단되는 경우 예외 허용
- 규제지역 내 고가주택(공시가격 9억원 초과) 구입 시에는 실거주 목적인 경우를 제외하고는 주택담보대출 금지
->무주택세대가 주택구입 후 2년내 전입하는 경우 등은 예외적으로 허용
-> 1주택세대는 기존주택 최장 2년이내 처분 조건부에 한해 예외적으로 허용

[주택구입 목적 시 지역별 LTV, DTI 비율]

예투_10_주택구입 목적 시 지역별 ltv, dti 비율.jpg
투_10_주택구입 목적 시 지역별 LTV, DTI 비율

자료 : 금융위원회 18.09.13_주택시장 안정 대책
주1) 고개주택은 공시가격 9억원 초과
주2) 음영부분은 9.13 대책으로 변경된 사항

(2) 생활안정자금 목적의 주택담보대출 관련
의료비, 교육비 등 생활자금조달목적으로 '이미 보유하고 있는 주택'을 담보로 받는 대출
- 1주택세대는 기존과 동알한 LTV, DTI 비율 적용, 2주택이상세대는 10%p씩 강화된 LTV, DTI 적용

[생활안정자금목적 시 지역별 LTV, DTI 비율]

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투_11_생활안정자금 목적 시 지역별 LTV, DTI 비율

자료 : 금융위원회 18.09.13_주택시장 안정 대책
주1) 연간 대출한도는 종일물 건별 1억원까지로 제한
주2) 승인건은 연간 한도 제한 없음
주3) 음영부분은 9.13 대책으로 변경된 사항

- 생활안정자금을 주택구입 목적 등으로 유용하지 못하도록 철저한 사후관리 방안 마련
-> 생활안정자금을 대출받을 시, 동 대출기간 동안은 주택을 추가 구입하지 않겠다는 약정 체결
-> 생활안정자금을 대출 받은 세대의 주택보유여부를 주기적으로 확인하여 주택구입 확인 시 불이익 부과

(3) 전세자금보증 및 대출 관련
- 2주택이상자(부부합산, 조정대상지역 외 포함)는 전세자금 대출에 대한 공적 보증 금지(대책 발표 전 : 주택보유수와 무관하게 보증 제공)
- 1주택자(부부합산)는 부부합산소득 1억원이하까지 보증 제공, 보금자리론 소득기준을 초과한 경우에는 보증요율 상향
- 무주택자(부부합산)는 소득과 상관없이 공적 보증 제공
- 전세대출건에 대하 금융회사가 주기적으로 실거주 및 주택보유수 변동 여부 확인
-> 실거주하고 있지 않은 것이 확인될 경우 전세대출 회수
-> 2주택 이상 보유시 공적 전세보증 연장 제한(주금공, HUG)

[공적 전세자금(HUG, 주금공) 보증 제도 보완]

예투_12_공적 전세자금 보증 제도 보완.jpg
투_12_공적 전세자금 보증 제도 보완

자료 : 금융위원회 190913_주택시장 안정 대책

한편, 금융위원회는 2018년 9.13 주택시장 안정 대책의 후속 정책으로 「최근 부동산 시장 점검 결과 및 보완방안」금융부문 후속조치를 시행하며 LTV 규제 적용대상을 법임 및 주택매매업으로 확대 시행하였습니다.

또한, IFRS9 도입으로 은행 내부적으로 리스크 관리가 강화되고 있어, 대출자산 규모의 성장이 제한적으로 나타날 것으로 예상됩니다
.

[LTV규제 적용대상 확대]

차주 유형

업 종

규제지역

비규제

지역

투기지역

투기과열지구

조정대상지역

가계대출

-

40%

40%

60%

70%

기

업

대

출

개인사업자

대출

주택임대업

40%

40%

-

주택매매업

(현행) LTV 규제없음

→ (개선) LTV 40% 도입

법인대출

주택임대업

(현행) 규제없음

→ (개선) LTV 40% 도입

-

주택매매업

자료 : 금융위원회 19.10.14_최근 부동산시장 점검결과 및 보완방안 금융부문 후속조치

상기와 같은 주택시장대책, 가계부채대책 등 가계부채 관리를 위한 정부 대책으로 2019년 3분기 전년동기 대비 가계부채 증가규모는 58.8조원으로 2018년 3분기 전년동기 대비 증가 규모인 86.1조원 대비 27.3조원 감소하여 부채 증가 속도가 둔화된 것으로 나타나나, 은행권의 2019년 3분기 전년동기대비 가계대출 증가 규모는 18.7조원으로 2018년 3분기 전년동기대비 증가규모인 17.2조원 대비 1.5조원 가량 증가하며 증가세를 보이고 있습니다. 다만 정부가 주택 시장 가격 상승에 대응하기 위하여 가계 대출 관련 정책을 지속적으로 발표하고 있는 바 향후 가계부채 성장 둔화가 예상되며 이는 국내 시중은행 수익성을 제한하는 요인으로 작용할 수 있습니다. 따라서 투자자께서는 이 점 역시 유의하시기 바랍니다.

[가계신용 잔액 및 증감률]

(단위 : 전년동기대비 증감률, %, 조원)

예투_13_가계신용 잔액 및 증감율.jpg
투_13_가계신용 잔액 및 증감율

자료: 한국은행 보도자료 2019.11.21

또한, 최근 문제가 된 해외금리연계 DLF 손실 사태와 관련하여 금융위원회와 금융감독원은 2019년 11월 14일「고위험 금융상품 투자자보호 강화를 위한 종합 개선방안」을 발표하며, 은행의 고난도 사모펀드 판매 제한을 추진할 것으로 밝혔습니다. 이와 관련되어 금융당국과 은행
권의 논의가 지속되고 있어 향후 은행권에 미칠 영향에 대하여 예측하기는 어려우나, 금융당국의 제재가 현실화될 경우 은행권의 성장성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

[고위험 금융상품 투자자보호 강화를 위한 개선방안]

예투_14_고위험금융상품 투자자보호 강화를 위한 개선방안.jpg
투_14_고위험금융상품 투자자보호 강화를 위한 개선방안

자료 : 금융위원회 및 금융감독원 보도자료

차. 바젤III, Bail-in, IFRS 9 도입 등 제도변화 관련 위험

은행업은 정부의 규제와 더불어 정책적 보호를 받는 핵심 기간산업이자 내부산업으로서 안정적인 사업기반과 높은 진입장벽을 보유하고 있습니다. 국내은행의 이익 중 국내이익 비중이 대부분을 차지하는 가운데 은행은 과거 위기 시마다 금융시스템의 안정을 위해 정부의 강도 높은 감독과 공적자금 같은 정
부 차원의 지원을 받아왔습니다. 또한 감독당국의 규제와 공익성 등의 정부정책에도 많은 영향을 받아왔습니다.
바젤III 도입에 따른 유동성 규제비율에 따른 수익성 약화 위험, 예대율 규제에 따른 자산구성 및 자금조달구조 수립 필요성, 가계부채 종합 대책 및 후속 대응방안 등 정부 및 금융감독 당국의 정책, 규제에 따라 은행의 수익성에 부정적인 영향이 초래될 수 있습니다. 따라서 투자자들께서는 정부 및 금융감독 당국의 규제를 주의 깊게 고려하시기 바랍니다.

은행은 자금의 수요자와 공급자간 중개기관으로서 예금, 대출, 지급결제, 자산관리 등의 업무를 통해 자원배분의 효율성을 제고하고, 다른 산업의 생산활동 증대에 따라 발생하는 금융수요와 관련된 다양한 금융서비스 제공을 통해 부가가치를 창출하는 전략산업입니다. 특히 우리나라 일반은행은 전체 이익 중에서 국내 이익 비중이 95%이상을 차지하는 전통적인 내수산업으로, 은행업의 붕괴는 국가 경제의 위기로 직결됩니다. 과거 은행업의 위기 때마다 금융시스템 안정을 위한 정부의 강도 높은 지원을 받아 온 핵심 국가 기간산업입니다.

이러한 산업의 높은 중요도로 인하여 신규 진입시 은행법에 의하여 금융위원회의 인가를 받아야 하는 등 여느 산업보다 정부의 규제와 보호를 많이 받고 있습니다. 이에 따라 일반기업과 달리 수익성뿐만 아니라 공공성도 강조되고 있으며, '상법' 및 '은행법' 이외에 '외국환거래법', '금융산업의구조개선에관한법률', '예금자보호법', '자본시장과금융투자업에관한법률' 등의 여러 법령 규제를 받고 있습니다. 따라서 이러한 제도적 환경요인에 의해 수익성과 성장성이 영향을 크게 받습니다.

바젤III 등 전 세계적으로 은행에 대한 규제가 강화되는 가운데 국내 은행에 대한 감독당국의 규제도 이에 맞춰 강화되는 추세입니다. 이러한 추세에 따라 은행의 자본과 유동성에 대한 규제가 더욱 강화되고 있을 뿐만 아니라 과도한 레버리지를 억제하기 위한 레버리지 비율규제, 예대율 규제 등도 도입되었습니다. 이외에도 외환건전성부담금(자본유출입 변동성 완화를 위해 금융기관의 비예금성(비예수성) 외화부채에 대해 만기 별로 차등화되어 부과되는 부담금)의 도입, 금융소비자 보호 등 각종 규제가 시행되었으며, 이에 따른 은행의 규제 준비 비용 부담이 점차 커지고 있습니다. 뿐만아니라 정부의 주요정책 방향도 은행의 수익성에 영향을 주는 요소로 작용하고 있습니다.

1) 바젤 Ⅲ

바젤Ⅲ에 따른 자본규제 및 각종 규제들이 2019년부터 전면적으로 시행되고 있으며 투자자분들의 주의가 요구됩니다.

구분
내용

자본적정성 규제

현재 국내 금융당국은 바젤III 최저규제 자본비율과 자본보전 완충비율의 이행을 위한 제도의 정비를 완비한 상태이며, 또한 자본비율에 더하여 바젤III가 제시하는 "경기대응완충자본" 과 "D-SIB 추가자본"의 적립도 제도적으로 완료하였습니다.

투_15_자본적정성규제

- (도입완료) 필라1 : 보통주자본(4.5%), 기본자본(6%), 총자본비율(8%) 
- (도입완료) 필라2 : '자본보전완충자본' 도입 (2.5%)
- (도입완료) 필라2 : D-SIB에 대한 추가 자본규제 (1.0%)
* D-SIB : Domestic Systemically Important Bank ('시스템적 중요 은행')
* 2016년 1월부터 적용(4년간 1/4만큼씩 단계적 추가적립)
- (도입완료) 필라3 : 은행연합회의 「금융업경영통일공시기준」에 미흡한 국내 공시항목을 추가로 반영

[보통주자본비율 규제]

(단위 : %)

구분
2015년
2016년
2017년
2018년
2019년

최저규제 보통주자본비율
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5

+) 자본보전완충자본
-
0.625
1.25
1.875
2.5

+) D-SIB 은행
-
0.25
0.5
0.75
1

+) 경기대응완충자본
-
0~2.5
0~2.5
0~2.5
0~2.5

D-SIB 은행
4.5
5.375~7.875
6.25~8.75
7.125~9.625
8.0~10.5

기타 은행
4.5
5.125~7.625
5.75~8.25
6.375~8.875
7.0~9.5

자료 : 은행업감독규정
주) 기본자본비율과 BIS자기자본비율은 각각 보통주자본비율보다 1.5%, 3.5% 상회하여야 함.

레버리지비율 규제

레버리지비율 규제는 기존의 위험 기반 바젤 자본규제가 호황기에 리스크를 과소평가함으로써 과도한 신용팽창을 초래할 수 있는 약점을 노출함에 따라 이를 보완하기 위한 것입니다. 레버리지비율의 하한선은 3%이며, 2018년부터 시행되었습니다. 

레버리지비율 = 기본자본(주1) / 총익스포저(주2) ≥ 3%

자료 : 금융감독원 보도자료(2017.10)
주1) 기본자본 : 자본금 + 자본잉여금 + 이익잉여금 + 신종자본증권 등
주2) 총익스포저 : 재무상태표상 익스포저 + 부외항목 익스포저 등

레버리지비율 3% 규제를 적용할 경우 은행들은 총자산을 기본자본의 33.3배 이내로 보유해야 합니다. 그만큼 레버리지를 크게 일으키지 못한다는 의미로 은행의 수익성이 하락할 수 있습니다.

유동성 규제기준 도입

바젤III 도입에 따른 유동성 규제비율(유동성커버리지비율, 순안정자금조달비율)을 충족시키기 위해서는 상대적으로 수익률이 낮은 국공채 및 우량회사채에 대한 투자비중을 높여야 하고, 안정적인 자금조달을 위한 가계수신 및 장기조달을 확대해야 할 것으로 예상되어 단기적으로 수익성 하락의 가능성이 높아졌습니다. 

[유동성커버리지 규제]

유동성커버리지비율(고유동성자산/향후 1개월 간 순현금유출액) ≥100%

2015년부터 시행중이며 일반은행의 경우 2015년 80%에서 매년 5%p씩 단계적으로 상향되어 2019년 1월 1일 이후 100%가 적용되었으며, 특수은행의 경우 2015년 60%에서 매년 10%p씩 단계적으로 상향되어 2019년 1월 1일 이후 100%를 적용되었음.

[순안정자금조달비율(NSFR, Net Stable Funding Ratio)

NSFR = 안정자금가용금액(주1) / 안정자금조달필요금액(주2) ≥ 100%

주1) 안정자금가용금액 : 부채 및 자본항목 중에서 스트레스 상황에서도 향후 1년 이내 이탈가능성이 낮아 안정적으로 조달한 자금
주2) 안정자금조달필요금액 : 자산항목 중에서 1년 이상의 안정적인 자금조달이 요구되는 금액

대손준비금 등 관련

금융위원회는 은행업감독규정 개정을 통해 2016년 12월 20일부터 국내 은행의 대손준비금을 보통주자본으로 인정한다고 발표하였습니다. 금융위원회는 바젤Ⅲ 기본서 상 대손준비금 등 이익잉여금은 원칙적으로 보통주자본이며, 이러한 국제기준에 맞추어 국내은행의 대손준비금을 보통주자본으로 인정하여 과도한 자본부담을 완화하고 외국은행과 동등한 경쟁환경을 조성할 것임을 밝혔습니다. 이에 따라 은행업감독규정에 대한 입법예고 이후 심사 및 금융위 상정을 거쳐 시행되었습니다.

대손준비금이 전액 보통주자본금으로 인정되면서 국내 일반은행들의 보통주자본비율은 상승하였습니다. 특히, 대손준비금이 보통주자본으로 인정됨에 따라 조건부자본증권(신종자본증권)의 발행이 원활하게 이루어지지 못하고 있는 상황에서 기본자본비율을 개선시켜 이에 대한 부담을 크게 경감시켜 주었습니다. 

하지만 IFRS 도입 이후 대손충당금과 함께 고정이하여신 등 부실여신에 대한 손실완충력을 제공해왔던 대손준비금의 완충 역할이 약화되었습니다. IFRS 도입으로 2011년 회계기준상 대손충당금이 감소하였음에도 불구하고 이익잉여금 중 대손준비금을 부실여신에 대한 손실완충력으로 인식하여 IFRS 도입 전 대손충당금과 동일한 수준의 손실완충력을 유지한 것으로 평가했습니다. 그러나 금번 감독규정 개정으로 대손준비금이 보통주자본으로 인정되면 대손준비금이 선제적인 손실 인식에 기반한 충당금 개념에 부합하지 않게 됩니다. 따라서 기존의 자산건전성 지표였던 고정이하여신 대비 충당금 비율에 대한 재고가 필요한 상황입니다.

자료 : 금융위원회 및 금융감독원 보도자료

2) 채권자손실분담(Bail-in) 도입 

채권자 bail-in 제도는 부실금융회사의 회생·정리 과정에서 정상화 및 핵심 기능 유지에 필요한 손실흡수 및 자본재확충 비용을 납세자 부담이 수반되는 정부의 구제금융(bail-out) 이전에 주주 및 채권자가 손실부담 순위에 따라 우선적으로 부담하도록 하는 것입니다. 해당 제도 하에서 각국의 정리당국은 부실금융회사에 대한 공적자금 등의 지원 이전에 파산 시 채권자 변제순위, 동순위 채권자 평등 원칙, 파산시 배당금액 이상 보장원칙 등이 준수되는 범위에서 무담보·비보호 채권에 대한 상각 또는 자본전환 실행을 명령하는 권한을 보유하는 시스템입니다.최근 세계 각국별로 bail-in 대상 채권의 범위와 손실부담순위 등이 다소 상이하게 도입되고 있는 점을 감안하면, 국내의 경우 구체적으로 어떻게 도입될지에 대해서는 여전히 불확실성이 존재하는 상황입니다. 

금융위원회 2017년 12월 보도자료(금융안정위원회 한국 동료평가 보고서 공개)는 FSB 정리체계 권고안(회생·정리계획(RRP), 채권자 손실분담(bail-in) 등)을 적기에 도입하여 위기상황 대비 강화, 상호금융 감독관련 금융위 및 금감원의 역할 확대 및 중앙회 감독 강화, 저축은행 및 상호금융 자본규제 개선 등의 내용을 담고 있습니다. 이에, 국내에서도 회생·정리계획(RRP), 채권자 손실분담(bail-in), 조기종결권 일시정지(temporary stay) 권한 등의 도입도 추진 중입니다.

이에 따라 2019년 7월 금융산업의 구조개선에 관한 법률 일부 개정안이 의원 입법으로 추진되었습니다.(유동수의원 대표발의) 관련 법안이 통과되면 회생 및 정리계획 작성 절차 마련 및 '기한 전 계약 종료권 행사의 일시정지제도'가 도입 될 예정입니다. 다만, 채권자 손실분담(bail-in) 제도는 본 입법안에는 반영되지 않았습니다

FSB 권고안 또는 국제적 조류를 반영하여 선순위 채권자가 bail-in 대상에 포함된다면, 이는 국내 은행의 신용등급에 반영된 정부지원가능성이 크게 약화되는 것을 의미하기에 매우 중요한 제도입니다.

상기와 같이 바젤III 도입에 따른 유동성 규제비율로 인한 수익성 약화 위험, 예대율 규제에 따른 자산구성 및 자금조달구조 수립 필요성 등 정부 및 금융감독 당국의 정책, 규제에 따라 은행의 수익성에 부정적인 영향이 초래될 수 있습니다. 따라서 투자자들께서는 정부 및 금융감독 당국의 규제를 주의 깊게 고려하시기 바랍니다

3) IFRS 9 도입

2018년 1월 1일부터 시행된 국제회계기준의 주요 내용은 아래와 같습니다.

구분

내용

금융상품(IFRS9)

신용손실에 대한 회계처리 변화 및 금융자산의 현금흐름 특성과 이를 보유하는 사업모형에 따른 측정방법 도입

수익(IFRS15)

수익 인식, 공시에 대한 명확하고 상세한 원칙 제시

리스(IFRS16)

리스계약에서 발생하는 자산, 부채를 리스이용자가 재무상태표에 보다 많이 반영토록 리스 회계처리 모형을 변경

자료 : 금융감독원 2016.12.26 보도자료

주) 리스(IFRS16)의 경우 2019년 시행

IFRS 9 '금융상품 분류 및 평가' 회계기준 도입의 배경은 기존 회계기준이 손상을 늦게 인식하면서 경기 변동을 증폭시킨다는 문제가 제기되면서 경기순응성(금융시스템이 실물경기와 상호작용하는 현상)문제를 해결하려는 인식에서 시작되었습니다. 경기 상승기에는 자산가격이 상승하고, 위험선호도가 대출증가로 이어지면서 금융부실을 확대 시키며 경기 하강기에는 부실을 늦게 인식함으로써 금융기관의 대손충당금이 급격히 증가하고 금융기관의 대출여력이 위축되며 경기후퇴를 가속화 한다는 배경이 존재하였습니다. 

IFRS 9 금융상품의 분류 및 평가의 주된 내용은 ① 금융자산 분류 기준변경 및 ② 대손충당금 설정기준 변경(발생손실모형 → 기대신용손실모형)입니다. 

① 금융자산 분류 기준 변경

새로운 회계기준에서는 사업모형(금융상품 보유목적), 계약상 현금흐름의 특성(원금과 이자로 구성)에 따라 금융자산의 분류가 결정됩니다.

[사업모형(금융상품의 보유목적)]

1. 계약상 현금흐름수취 목적 : 상각후 원가측정(AC)

2. 계약상 현금흐름 수취 및 매매목적 : 기타포괄손익-공정가치측정(FVOCI)

3. 매매목적 및 기타 : 당기손익-공정가치측정(FVPL)

주) 개별금융상품 수준이 아닌 기업이 수행하는 업무 및 분류 장식을 통해 분류

기존 회계기준에 준하여 당기손익 인식으로 처리하지 않은 금융상품들의 규모 및 비중이 큰 금융기관들 혹은 신용하방 위험이 큰 유가증권/대출채권을 대거 보유하고 있는 금융기관들의 경우 새로운 회계기준을 도입함으로써 손익 변동성의 변화, 이로인한 투자전략등에 있어 그 영향을 받을것으로 예상됩니다. 이에 투자자들께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

② 대손충당금 설정기준 변경(발생손실모형 → 기대신용손실모형)

기존 IAS39 기준에서는 '발생손실모형(incurred loss)'에 근거하여 손실 발생의 객관적 증거가 있는 경우만 부실 여신 및 금융상품으로 인식하여 충당금을 반영하였으나, IFRS9에서는 '기대신용손실모형(expected credit loss)'을 적용하여 손실 가능성을 항상 인식하여야 하며 매 보고기간 말 신용위험의 변동을 갱신/반영해야 합니다. 손상적용 대상 금융상품으로는 상각후 원가측정자산, FVOCI채무상품, 리스채권, 계약자산, 대여약정 및 금융보증계약이 해당됩니다. 기대신용손실이란 금융상품의 기대존속기간에 걸친 신용손실의 확률가중추정치로, 정상채권에 대해서도 회수가 불가능할 것으로 예상되는 금액을 포함하여 대손충당금을 적립해야 합니다.

2018년부터 도입 한 IFRS9에 따라 향후 국내 은행이 적립해야 하는 대손충당금 규모가 상당수준 증가할 가능성이 있으며, IFRS9 최초 적용시 대손충당금 증가에 따른 이익잉여금 감소가 자본적정성 지표에 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 따라서 향후 회계변경으로 인한 영향 테스트 결과에 지속적인 관심을 가질 필요가 있습니다.

위와 같은 규정의 변화로 인해 국내은행의 수익성, 자산건전성, 자본적정성 지표의 변동성이 확대될 전망입니다. 감독규정 개정에 따라 자산건전성 및 자본적정성 지표의 변화가 예상되는 가운데 IFRS9의 시행으로 대손충당금 적립기준이 이전 대비 더욱 보수화될 예정입니다. 따라서 일정기간 은행의 지표 변동성이 확대될 것으로 예상되며 지표 변동이 은행의 경제적 실질에 미치는 효과에 대해서 계속적인 모니터링이 필요합니다. 투자자께서는 이점에 유의하시기 바랍니다.

카. 인터넷전문은행 도입으로 인한 위험

금융위원회는 2015년 6월 인터넷전문은행 관련 규제 완화 방향을 발표하고
2019년 12월
현재까지 2개의 인터넷 전문은행을 인가하였습니다. 추가적으로 3개사가 인터넷전문은행 인허가를 신청하였으나 2019년 05월까지 1개사가 신청반려, 2개사가 심사탈락 하였으나,
금융위원회는 2019년 10월 15일까지 인가 신청을 재접수 받고 연내에 예비인가 결정 계획을 발표하였으며, 인터넷전문은행 예비인가 신청 접수 결과 총 3개의 신청인이 인터넷전문은행 예비인가 신청서를 제출하였습니다. 2019년 12월중(잠정) 예비인가 결과 발표 예정으로 추가적으로 인터넷 전문은행을 인가받는 회사가 있을 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하여 주시기 바랍니다. 인터넷전문은행이 도입됨으로써 인터넷은행의 비용절감 효과와 기존 금융기관들의 상품개발 촉진 등 긍정적인 효과가 나타날 수 있는 반면,
기존 시중은행의 추가 진입에 따른 가격 경쟁, 수익성 저하 등 인터넷전문은행 도입으로 인한 부정적 요인도 발생할 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 투자에 유의하시기 바랍니다.

인터넷전문은행(Internet Primary Bank)이란 소수의 영업점 또는 영업점 없이 업무의 대부분을 ATM, 인터넷 등 전자매체를 통해 영위하는 은행입니다. 인터넷전문은행은 기존 일반은행과는 고객과의 거래형태, 영업행태, 수익구조, 위험관리, 자본력 등에 있어서 차이가 있습니다.

금융위원회는 2015년 6월 인터넷전문은행 관련 규제 완화 방향을 발표하고 2016년 12월, 우리나라 1호 인터넷전문은행 (주)케이뱅크를 인가하며, 24년만에 은행을 신설 인가 하였습니다. 추가적으로 2017년 4월에는 (주)카카오뱅크를 최종 인가하며, 15년 11월 2개 인터넷전문은행 예비인가 이후, 약 1년 반 동안 진행된 인가 절차가 일단락되었습니다.

금융위는 인터넷전문은행이 핀테크 혁신의 구심점으로서 새로운 서비스를 선도하며 금융상품의 지형을 확대하였고 인터넷전문은행 등장 이후 고객 유치를 위한 은행간 금리 경쟁 등이 활발해졌으나, 아직 은행업의 경쟁이 충분하지 않은 것으로 평가하였습니다. 이에 따라 금융산업의 혁신을 선도하고 은행업의 경쟁도를 제고하기 위해 2018년 12월 24일 2개사 이하의 인터넷전문은행 신규인가를 추진한다고 발표했습니다. 2019년 1월 17일 혁신 ICT 기업 등이 34% 지분을 보유하는 인터넷전문은행을 설립할 수 있도록 한 인터넷전문은행법을 시행했고 2019년 3월 말 3개사(키움뱅크, 토스뱅크, 애니밴드스마트은행)로부터 인터넷전문은행 예비인가 신청을 받았습니다.

[인터넷전문은행 신규인가 추진]

■ 금융산업의 혁신을 선도하고 은행업의 경쟁도를 제고하기 위해 혁신 ICT기업이 주도하는 인터넷전문은행이 추가로 설립됩니다. 

1. (인가 개수) 은행업 경쟁도 평가결과, 해외 주요국 동향 등을 감안하여 2개사 이하를 신규인가 

2. (인가심사기준) 은행법령상 심사기준 外 인터넷전문은행법령을 고려 하여 주주구성·사업계획의 혁신성·포용성·안정성 등을 중점 평가

3. (인가 일정) 인가설명회 개최, 평가항목·배점 발표('19.1월중) → 예비인가 신청 접수('19.3월중) → 예비인가 심사, 결과 발표('19.5월중)

자료 : 금융위원회 보도자료

하지만 2019년 5월 26일 예비인가 심사에서 애니밴드스마트은행은 신청서류 미비로 반려, 키움뱅크와 토스뱅크는 외부평가위원회의 평가의견 및 금융감독원 심사결과에 따라 예비인가를 불허하였습니다.

그러나 인터넷전문은행특례법의 입법취지와 혁신성장 정책기조가 퇴색되지 않도록 신규인가를 재추진하기로 결정하여 2019년 10월 15일까지 인가 신청을 재접수 받고 연내에 예비인가 결정 계획을 발표하였으며, 인터넷전문은행 예비인가 신청 접수 결과 총 3개의 신청인이 인터넷전문은행 예비인가 신청서를 제출하였습니다. 금융위원회는 이들을 대상으로 은행법령·인터넷전문은행법령상 요건과 주주구성·사업계획의 혁신성·포용성·안정성 등을 심사하고 2019년 12월중(잠정) 예비인가 결과를 발표 예정입니다.

[인터넷전문은행 예비인가 신청 현황]

상호명(가칭)

주주구성 현황(예비인가 신청서 기준)

소소

스마트뱅크

소액주주

(지역별 소상공인연합회, 전국패션소상공인연합회 등 회원)

토스뱅크

(주주사 11개)

비바리퍼블리카(토스), KEB 하나은행, 한화투자증권, 중소기업중앙회, 이랜드월드, SC 제일은행, 웰컴저축은행, 한국전자인증, 알토스벤처스, 굿워터캐피탈, 리빗캐피탈

파밀리아

스마트뱅크

주주구성 협의중

(설립 발기인 : 임○○, 조○○, 이○○, 손○○, 안○○)

자료 : 금융위원회 보도자료

한편, 2019년 반기말 기준 카카오뱅크는 총 고객수 약 1,000만명, 수신 17조 5,735억원, 여신 11조 3,276억원, 케이뱅크도 각각 약 100만명, 2조 5,599억원, 1조 5,845억원을 기록하는 등 출범 2년 여간 큰 성장을 이루었습니다. 다만 건전성 및 자본적정성 관리 측면에서 다소 저하된 모습을 보이고 있는데, 고정이하 여신비율이 2017년 말 카카오뱅크 0.02%, 케이뱅크 0.05%에서 2018년 말 각각 0.13%, 0.67%, 2019년 반기말에는 각각 0.20%, 0.89% 급증했고, BIS기준 자기자본비율은 두 은행 평균 2017년말 15.95%, 2018년말 15.19%, 2019년 반기말 11.18% 로 감소했습니다.

인터넷전문은행이 출범함으로서 비용절감 효과, 기존 금융기관들의 상품개발 촉진 등 긍정적인 효과가 나타날 수 있는 반면, 가격 경쟁, 수익성 저하 등 부정적 효과도 발생할 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

[완전모회사(신한금융지주) 사업위험-신용카드업]

타. 신용카드산업의 수익성 및 자산건전성 악화 위험

신용카드산업은 신용카드 이용실적 추이, 민간소비지출 대비 카드사용액 등을 고려할 때 시장 성장성이 제한적이며, 경쟁 양상이 심화되는 성숙기산업의 특성을 가지고 있습니다. 경제성장 및 카드시장의 발전과 금융당국의 세제 혜택 등으로 신용카드수는 1990년 1,038만매에서 2002년 10,481만매까지 성장하였습니다. 그럼에도 불구하고 2018년 신용카드수는 10,506만매로 2002년 이후 신용카드수는 정체기를 보이고 있는 상황입니다. 경제활동인구 1인당 카드소지매수 또한 1990년 0.6매에서 2002년 4.6매까지 증가한 뒤 2011년을 기점으로 정체되어 있는 상황입니다.

신용판매 부문은 특성상 안정적인 시장수요를 바탕으로 경기변동에 따른 영업물량의 변동성이 상대적으로 작고 신용위험에 대한 노출 수준이 낮은 반면, 사업의 공공적 성격으로 인해 가맹점 수수료 인하 등 규제 강화에 따른 가격 인하 압력에 노출되어 있습니다.
중단기적으로 신용카드 이용실적은 민간소비지출 등 전반적인 경제 성장 추세와 비슷하게 성장 할 것으로 보이나 금융당국의 카드시장 구조개선 대책, 가맹점 수수료 인하 압력 등과 같은 수익 둔화 요인이 지속된다면 카드산업의 성장성 둔화 및 재무건전성 악화 등의 위험이 발생할 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

신용카드사는 소비자(신용카드 회원)가 각종 재화 및 용역의 제공자(신용카드 가맹점)로부터 재화 및 용역에 대한 대가를 지불(신용카드 이용)하거나 회원이 신용카드사로부터 현금을 융통함으로써 수익을 얻는 사업구조를 가지고 있습니다. 따라서 국내 소비자의 소비지출 증감 및 국내경기의 변동에 따라 수익에 큰 영향을 받고 있습니다. 

[카드사별 연도별 카드수익]

단위 : 백만원

금융회사명
2015년12월
2016년12월
2017년12월
2018년 06월
2018년 12월

KB국민카드
2,697,023
2,799,654
3,038,171
1,294,856
2,649,333

롯데카드
1,555,452
1,588,969
1,549,797
672,915
1,300,841

삼성카드
2,799,249
3,010,317
3,023,734
1,275,316
2,586,211

신한카드
3,987,858
4,032,491
3,911,232
1,467,527
2,955,862

우리카드
1,358,270
1,517,393
1,615,530
588,794
1,207,736

하나카드
1,453,297
1,405,281
1,479,101
576,758
1,187,975

현대카드
2,552,425
2,640,406
2,731,512
1,125,141
2,310,759

자료 : 금융통계정보시스템

경제성장 및 카드시장의 발전과 금융당국의 세제 혜택 등으로 신용카드수는 1990년 1,038만매에서 2002년 10,481만매까지 성장하였습니다. 이후 2003년 이후 경기침체에 따른 카드산업 구조조정으로 인하여 신용카드수는 감소하는 추세를 보였습니다. 신용카드수는 2006년 이후 다시금 증가하는 모습을 보이며 2011년 11,214매를 기록하였으나, 2018년 신용카드수는 10,506만매로 2011년 이후 신용카드수는 정체기를 보이고 있는 상황입니다. 경제활동인구 1인당 카드소지매수 또한 1990년 0.6매에서 2002년 4.6매까지 증가한 뒤 2011년 4.8매를 기록하였으나, 2018년 3.8매로 성장세가 정체되어 있는 상황입니다. 

[신용카드 발급 수 및 가맹정 수 추이]

구 분

추계인구

(만 명)

경제활동인구1)

(만 매)

신용카드 수

(만 매)

경제활동인구1인당

카드소지자(매)

가맹점수2)

(만 점)

1998

4,629

2,143

4,202

2.0

-

1999

4,662

2,167

3,899

1.8

-

2000

4,701

2,215

5,788

2.6

-

2001

4,736

2,251

8,933

4.0

-

2002

4,762

2,298

10,481

4.6

148

2003

4,786

2,304

9,522

4.1

155

2004

4,804

2,354

8,346

3.5

150

2005

4,814

2,372

8,291

3.5

153

2006

4,837

2,402

9,115

3.8

161

2007

4,860

2,435

8,957

3.7

175

2008

4,895

2,455

9,625

3.9

185

2009

4,918

2,458

10,699

4.4

187

2010

4,941

2,496

11,659

4.7

208

2011

4,994

2,539

12,214

4.8

219

2012

5,020

2,578

11,623

4.5

221

2013

5,043

2,611

10,203

3.9

226

2014

5,075

2,684

9,232

3.4

234

2015

5,101

2,715

9,314

3.4

242

2016

5,125

2,742

9,564

3.5

250

2017

5,145

2,775

9,946

3.6

267

2018

5,161

2,758

10,506

3.8

269

자료 : 한국여신금융협회 (통계 및 보도자료)
주1) 만 15세 이상의 생산가능 연령 인구 중에서 구직활동이 가능한 취업자 및 실업자

주2) 가맹점으로부터의 매출전표 매입건수 1건 이상(연간) 발생기준(2002년부터)

국내 신용카드사들은 외환위기 이후인 1999년에서 2002년 기간 중 경기회복에 따른 소비 확대와 금리 안정화, 정부의 신용카드 이용 장려 정책 등의 영향으로 신용카드 발급 내수가 큰 폭으로 성장하며 높은 외형성장과 함께 대규모의 수익을 시현하였으나 2003년 이후 경기침체로 가계상환능력이 급속히 악화되고 부실채권이 크게 증가하면서 산업 전체적인 구조조정을 거친 바 있습니다. 

[연도별 신용카드 이용실적]

(단위 : 조원)

구 분
신용카드 이용실적
합 계

일시불
할부
현금서비스

2001년
110.8
44.2
254.1
409.2

2002년
181.1
74.2
367.8
623.1

2003년
189.9
50.4
239.9
480.3

2004년
188.0
41.9
127.6
357.5

2005년
213.0
45.2
105.2
363.5

2006년
234.2
49.0
91.6
374.8

2007년
258.6
57.6
85.8
401.9

2008년
291.8
69.0
88.8
449.5

2009년
304.9
71.7
81.4
458.0

2010년
330.2
82.3
81.3
493.8

2011년
354.8
87.8
80.2
522.8

2012년
382.8
95.3
75.0
553.1

2013년
401.6
87.9
68.3
557.8

2014년
409.0
92.2
63.3
564.5

2015년
435.6
99.3
59.5
594.4

2016년
489.4
106.6
59.3
655.4

2017년
512.1
115.3
59.3
686.6

2018년
539.3
124.7
60.8
724.8

자료 : 한국여신금융협회 (통계 및 보도자료)

부실자산의 정리 및 자산건전성 개선을 통하여 2005년 하반기 이후 회복기를 거쳐 현재까지 카드사는 전반적으로 건전한 재무구조와 안정적인 수익구조를 유지하고 있으나, 세계적 경기하락, 금융위기의 발생, 국내경제의 침체, 대규모 자연재해 발생, 지정학적 위험 증가 등 외부환경의 악화로 향후 국내 경기의 하강리스크 가능성이 부각되고 있습니다. 

국내 신용카드사들의 연체율은 2010년 이후 업체별로 소폭의 증감 추세를 보이고 있으며, 2000년 초반에 비해 건전한 상태를 유지하고 있습니다. 최근 할부 결제 비중이 높아지고 카드대출이 점차 증가하고 있으며, 또한 국내 경기 둔화에 따른 소비 위축이 카드산업에 큰 어려움을 가져다 줄 수는 있을 것으로 전망됨에 따라 수익성 및 자산건전성이 악화될 위험이 있으므로 이 점 투자에 유의하시기 바랍니다.

[카드사별 연체율(1개월이상, 대환대출 포함) 추이]

(단위:%)

구분
하나카드
KB국민카드
신한카드
삼성카드
현대카드
롯데카드

2004년
N/A
N/A
17.24
23.01
13.33
2.80

2005년
N/A
N/A
7.89
15.83
4.28
2.09

2006년
N/A
1.47
5.34
8.95
2.19
2.10

2007년
N/A
1.12
3.65
6.26
0.45
1.51

2008년
N/A
1.46
3.33
5.42
0.73
1.88

2009년
1.78
1.09
2.92
2.97
0.35
1.25

2010년
1.02
1.02
2.01
2.58
0.46
1.42

2011년
2.08
1.51
2.27
2.66
0.56
1.96

2012년
2.71
1.26
2.62
1.68
0.68
2.23

2013년
2.50
1.82
2.15
1.71
0.83
1.94

2014년
2.25
1.59
2.18
1.47
0.88
1.48

2015년
2.11
1.38
1.68
1.31
0.78
1.69

2016년
1.88
1.47
1.68
1.18
0.84
1.62

2017년
2.04
1.52
1.49
1.14
0.84
1.49

2018년
2.20
1.57
1.53
1.38
1.07
1.37

2019년 6월
2.38
1.61
1.68
1.5
1.08
1.75

자료 : 금융감독원 금융통계정보시스템
주1) 2007년 10월 1일, LG카드(주)와 신한카드(주)가 통합하여 새로운 통합 신한카드 출범
주2) 2011년 이전 KB국민카드 실적은 분사전 국민은행 카드사업부의 자료임.
주3) 하나카드, 2009년~2013년은 하나SK카드 자료임.

파. 정부정책 및 규제 변동의 위험

신용카드 산업은 국내 경제 시스템적 중요성, 허가제 산업의 특성, 민간소비와 연계된 산업수요 등의 이유로 금융당국의 규제가 개입됩니다. 또한 국내 신용카드 산업에 대한 당국의 규제는 지속적으로 강화되고 있습니다. 2018년 11월 금융위원회는 카드수수료율 개편을 진행하면서, 영세 가맹점의 카드수수료 경감, 카드사의 원가산출체계 개선 및 소비자의 신용카드 이용수준 적정화를 위한 우대구간 및 우대수수료를 추가적으로 개정하였으며 변경된 우대구간 및 수수료율은 2019년 1월말부터 적용되었습니다. 이와 같은 카드수수료율 추가 인하 및 우대구간 확대로 신용카드사의 수익에 부의 영향이 있을 것으로 판단됩니다. 이처럼
관련 법률 및 감독기관 정책의 변화, 규제 강화 등으로 성장성 및 수익성 등에 부정적인 영향이 있을 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

신용카드 산업은 국내경제 시스템적 중요성, 허가제 산업으로 높은 진입장벽, 민간소비와 연계된 산업수요 등의 이유로 금융당국의 규제와 정책 변동에 영향을 받습니다.또한 국내 신용카드 산업에 대한 당국의 규제는 지속적으로 강화되고 있는 상황이며, 2003년 이후 신용카드 산업에 대한 당국에 주요 대책 및 규제 변화는 다음과 같습니다.

[주요 대책 및 규제 요약]

대책 및 규제

시기

주요 내용

신용카드사 등의 과도한 외형확대 경쟁 차단을 위한 특별대책

2003년 10월

신용카드 취급액 평가 및 보고 규정 도입하고 신용카드를 발급받을 수 있는 자격 요건 강화

신용카드시장 구조개선 종합대책

2004년 6월

연체율(1개월 이상 연체채권 비율)이 10%를 초과하는 대부분의 신용카드회사를 대상으로 자산건전성 개선을 위해 연체채권에 대한 관리를 목표

대손충당금 제도를 개편
(신용카드 미사용약정충당금 적립 범위를 확대)

2008년 2월

전업계 카드사도 은행계 카드사 처럼 회원과 약정한 카드 사용 한도액(신용판매와 현금서비스 포함) 가운데 회원이 사용하지 않은 금액에 대해서도 충당금을 쌓아야 하며, 자산건전성 분류 단계별 대손충당금 최저적립률도 정상채권은 1%에서 1.5%로, 요주의 채권은 12%에서 15%로 상향조정

신 신용카드 가맹점수수료 체계

2012년

기존의 업종별 수수료 체계에서 가맹점별 수수료체계로 전환하고, 대형가맹점과 일반가맹점간의 수수료율 격차를 축소하며 중소가맹점 우대조치를 법정 의무화 하여 우대 수수료율 상항을 추가적으로 인하

대출금리 모범 규준

2013년 11월

제정을 통해 개별 카드사별로 차별적으로 적용하고 있는 금리산정 원가구성 체계를 규정화하고 내부통제를 강화하도록 하며, 동 모범규준을 카드사 내부규준에 적용하게 하였고, 회사간 비교가능성 제고를 목적으로 기존 각 회사별 자체 등급기준에 따라 금리를 공시

여신금융회사의 정보처리 및 전산설비 위탁에 관한 리스크 관리 
모범 규준

2014년 7월

위탁으로 이전되는 정보(개인식별정보, 금융거래정보 등) 및 금융회사의 본질적 업무 수행과 연계된 정보처리 및 전산설비 위탁을 고려하여 차별화 된 리스크 관리 및 보고체계(필요시 이사회와 경영진의 책무를 구분·운영)를 구축을 통한 정보 통제 강화

카드 분실.도난사고 보상에 관한 
모범규준

2015년 4월

신용카드업자가 회원의 카드 분실, 도난으로 인한 부정사용금액 보상신청에 대하여 공정하고 합리적인 보상업무 처리를 위해 필요한 사항을 정함

신용카드 수수료 추가 인하

2015년 11월

영세.중소가맹점에 대한 우대수수료율 2% 이하로 제한 및 적용대상 범위 확대(2012년 新 신용카드가맹점 수수료체계 도입 당시 3년에 한번씩 적격비용 재산정 예정)

우대수수료율 적용대상 
영세.중소가맹점 범위 확대

2017년 7월

영세가맹점은 연 매출액 2억원 이하에서 3억원이하로, 중소가맹점은 2~3억원에서 3~5억원 이하로 확대

우대가맹점 범위 확대 및 우대수수료율 추가 인하

2018년 11월

영세 가맹점의 카드수수료 경감, 카드사의 원가산출체계 개선 및 소비자의 신용카드 이용수준 적정화를 위해 카드수수료율 우대 구간 확대 및 우대수수료율 인하(2012년 新 신용카드가맹점 수수료체계 도입 당시 3년에 한번씩 적격비용 재산정 예정)

'여신전문금융업법 시행령' 개정안 국무회의 통과

2019년 01월

신용카드 우대수수료 적용대상을 연매출액 3억원 이하 및 3 ~ 5억원 이하 가맹점에서 연매출액 5 ~ 10억원 이하 및 10 ~ 30억원 이하 가맹점으로 추가 확대

2011년 6월에는 과도한 외형 확대 경쟁을 차단하기 위해 레버리지(총자산/자기자본) 규제를 도입하였으며 '11년 12월에는 결제능력 및 개인신용등급 제한 등을 근거로 하는 신용카드 발급 합리화, 부가서비스 제공 약속 이행 감독 강화 등의 부가서비스 관행 개선, 중소 가맹점에 대한 수수료율 인하 및 대형 가맹점에 대한 수수료율 정상화를 근간으로 하는 가맹점 수수료 체계 개선, 직불카드 이용편의성 확대 등을 망라한 신용카드 구조개선 종합대책을 시행하였습니다. '12년 9월에는 신용카드 불법 모집을 근절하기 위해 불법 모집을 집중 단속하고 불법 모집에 대한 카드사의 관리책임을 강화하였으며 불법 모집 신고 포상제 등을 도입했습니다. '13년 9월에는 대출금리 모범규준을 마련하고 금리 수준을 공시하게 하여 신용카드사간 금리 경쟁을 촉진, 대출금리 인하를 유도하였습니다.

2014년 7월에는 "여신금융회사의 정보처리 및 전산설비 위탁에 관한 리스크 관리 모범 규준"을 제정하여 위탁으로 이전되는 정보(개인식별정보, 금융거래정보 등) 및 금융회사의 본질적 업무 수행과 연계된 정보처리 및 전산설비 위탁을 고려하여 차별화 된 리스크 관리 및 보고체계(필요시 이사회와 경영진의 책무를 구분·운영) 구축을 통해 개인정보 통제 시스템을 갖추도록 하였습니다. 그리고 2015년 4월에는 "카드 분실.도난사고 보상에 관한 모범규준"을 제정하여 신용카드업자가 회원의 카드 분실, 도난으로 인한 부정사용금액 보상신청에 대하여 합리적인 보상업무 처리 사항을 정하도록 하였습니다. 

2015년 감독당국은 국민체감 20대 금융관행 개혁의 일환으로 카드사의 불합리한 영업관행을 2단계로 나누어 개선키로 하였습니다. 이에 따라 ①일부결제금액이월약정(리볼빙) 설명의무 강화 ②배우자 본인확인 강화 ③카드 부가서비스 제공 제휴업체 관리 강화 ④카드사의 임의적 신용공여기간 단축 제한 ⑤해외결제취소 환위험 부담 카드사로 일원화 ⑥무이자할부 일시불 전환,선결제시 포인트 적립 ⑦해외 무승인 매입 사전고지 등 강화 ⑧소비자의 과오납 환급 관행 개선의 내용을 골자로 한 '카드사의불합리한 영업관행 개선방안'을 2015년 8월 발표하였습니다. 

[1단계 카드사 영업관행 개선]

항목

개선 방법

환위험부담 카드사로 일원화

해외 결제취소 수수료 등 환위험 카드사 부담

해외 무승인 매입 사전고지 강화

무승인 매입일로부터 3영업일 이내에 안내, 부정사용건 모니터링 시스템 구축

부가서비스 제휴업체 관리 강화

제휴업체 정상영업 확인 의무화, 제휴 종료시 개인정보 파기 등

배우자 본인확인 강화

배우자 구술 확인 외 가족관계증명서 서면 확인 추가

신용공여기간 임의 단축 제한

사전고지 기간 3개월 표준약관 개정, 13일 미만 제한

과오납 환급 관행 개선

소비자 착오로 과다입금금앱은 다음날 이내 환급

리볼빙 설명의무 강화

거래조건 2가지 이상 방법으로 고지

포인트적립 합리화

일시불 전환, 선결제시 포인트 적립

1단계의 개선사항에 이어 2016년 5월 ① 카드관련 부가상품판매〔채무면제·유예상품(DCDS), 리볼빙〕② 신용카드 모집질서 ③ 대출금리 산출 체계 ④ 부가서비스(포인트 포함) ⑤ 고객 신용정보 관리 ⑥ 채권추심 업무의 적정성 등 불건전 영업행위가 빈번한 ‘6개 분야’에 대해서 정밀실태 점검을 실시하고 그 결과를 바탕으로 제2단계 개선을 추진한다고 발표 하였습니다.

감독당국은 지금까지 카드사들이 신용·업무·조달·자본원가, 목표이익률, 조정금리 등을 근거로 대출금리를 결정해 온 것이 투명하지 못하며 카드사가 대출금리 산정과 운영이 적정하게 이뤄지고 있는지 여부를 주기적으로 확인할 수 있는 점검 기준도 갖추지 않고 있다고 지적했습니다. 이에 대해 불합리한 대출금리 산정을 막기 위해 카드사들이 대출금리 산정방식을 문서화해 관리하도록 했으며 대출금리 산정과 운영에 관한 점검기준을 마련해 내부적으로 점검하는 시스템도 갖추도록 했습니다. 또한,카드사가 회원으로부터 매월 카드이용금액의 0.35%수준의 수수료를 받고 회원이 사망하거나 입원하는 특정사고를 당하면 카드이용금액 중 미결제금액(채무)을 면제하거나 유예해주는 상품인 채무면제·유예상품(DCDS) 불완전판매 관행도 개선키로 했습니다.

[2단계 카드사 영업관행 개선]

항목

개선 방법

DCDS 불완전판매 관행 쇄신

DCDS 계약의 내용을 알 수 있는 표준안 마련

카드모집 관련 불합리한 관행 개선

민원 및 발급심사 정보 등을 분석하여 영업점 점검시 활용하고, 주기적으로 미스터리쇼핑을 실시하는 등 근본적이고 실효성 있는 점검체계 구축

대출금리 산정·운영 체계의 합리화

대출금리를 구성하는 원가 산정 기준을 객관화하고 산정 과정 문서화

고객정보 관리 강화

임직원의 고객정보 무단조회 여부를 점검하는 프로그램을 설치하여 고객정보 조회에 대한 점검 강화

일부결제금액이월약정(리볼빙)* 영업 관련 안내 강화

일부결제금액 이월내용 문자발송이 실패한 고객에게 이메일이나 모바일 앱 등으로 추가 전송하는 등 안내방식 다양화

소멸포인트 사용 활성화 방안 마련

안내 미흡으로 유효기간이 경과하여 소멸되는 포인트가 최소화될 수 있도록 포인트 사용 활성화 방안

신용정보보호서비스* 안내 강화 및 이용절차 간소화

신용정보보호서비스 중복가입 여부 확인 등 중요내용을 명확히 이해할 수 있도록 표준스크립트 개선

가맹점 등록 및 관리 강화

가맹점 등록업종과 실제 업종 심사를 강화하는 등 등록오류 최소화

2015년 11월 2일에는 영세.중소가맹점에 대한 우대수수료율 인하 및 적용대상 범위 확대를 발표하였습니다. 2016년 1월말부터 변경된 가맹점수수료율이 적용되며 최소3년간 인하된 수수료율이 적용될 예정으로, 10억원 이상 대형가맹점의 경우 감독 당국의 별도 규제가 이루어지지 않으나 개별 협상 진행 추이에 따라 추가 인하 가능성이 상존합니다. 

2018년 11월 26일에는 금융위원회에서 공익적 관점에서 적격비용을 기초로 카드수수료율을 산정하고 우대 구간과 우대수수료율을 조정하였으며, 영세 가맹점의 카드수수료 경감, 카드사의 원가산출체계 개선 및 소비자의 신용카드 이용수준 적정화를 위한 우대구간 및 우대수수료아래와 같이 추가적으로 개정하였고, 변경된 우대구간 및 수수료율은 2019년 1월말부터 적용되었습니다. 후속조치로 2019년 1월 22일에는 국무회의에서 신용카드 우대수수료 적용 대상 확대(기존 연매출 5억원에서 30억원 이하)를 내용으로 하는 '여신전문금융업법 시행령' 개정안이 통과되었습니다.

이와 같은 카드수수료율 추가 인하 및 우대구간 확대로 신용카드사의 수익에 부의 영향이 있을 것으로 보여 향후 신용카드사의 수익성 측면에 대한 모니터링이 필요할 것으로 보입니다.

[카드수수료율 개편안 및 기대효과]

가맹점 구분(연 매출액 기준)

현행

개선안

인하폭

신

용

우대 가맹점

(우대수수료율)

~3억원

0.8%

0.8%

-

3~5억원

1.3%

1.3%

-

5~10억원

약 2.05%

1.4%

약 0.65%p

10~30억원

약 2.21%

1.6%

약 0.61%p

일반 가맹점

(평균수수료율)

30~100억원

약 2.20%

평균 1.90%

평균 0.3%p

100~500억원

약 2.17%

평균 1.95%

평균 0.22%p

체

크

우대 가맹점

(우대수수료율)

~3억원

0.5%

0.5%

-

3~5억원

1.0%

1.0%

-

5~10억원

약 1.56%

1.1%

약 0.46%p

10~30억원

약 1.58%

1.3%

약 0.28%p

일반 가맹점

(평균수수료율)

30억원 초과

약 1.60%

평균 1.45%

평균 0.15%p

자료 : 금융위원회 보도자료 (2018.11.26)

이와 같은 가맹점 수수료율, 현금대출금리 인하 압력의 심화 및 신용카드사들의 전체수익규모 등을 고려할 때 급격한 수익성 악화를 유발하지는 않을 것으로 보입니다. 다만, 수수료 부과 체계의 형평성 등을 들어 가격 인하 압력이 향후에도 상당 기간 광범위하게 지속될 가능성이 있고, 향후에도 감독기관은 신용카드 산업에 영향을 미칠 규제를 추가로 추진할 수 있습니다. 이러한 규제의 성격에 따라 신용카드 산업의 성장이나 영역을 제한하고 보다 강한 규제와 제재 가능성, 경쟁 심화, 수익성 제한 등의 형태로 신한카드의 영업활동과 수익창출 능력 및 건전성 유지에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

[완전모회사(신한금융지주) 사업위험-금융투자업]

하.
대내외적 경제상황 및 경쟁심화에 따른 수익성 악화 위험

최근 증권회사는

글로벌 경기 침체, 미중 무역분쟁 장기화, 한일 무역갈등 등의 영향으로 지수가 하락하며 변동성이 확대
되었습니다. 또한,
2019년 2분기말 기준 국내 총 56개의 증권사가 경쟁하고 있으며, 금융업권간 겸업 허용에 따른 경쟁 심화가 가속화
되고 있습니다. 따라서,
증권(금융투자)업은 경쟁 심화가 불가피

할 것으로 예상되고 있습니다. 이처럼,

대
내외적 경제 침체 장기화 및 증권회사 간의 경쟁 심화
에
따라 수익성이 저하
될 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

금융투자업은 유가증권의 발행, 매매와 관련한 제반 업무 수행, 다양한 금융상품 개발 등을 통하여 기업투자자금의 장기조달 원천 제공 및 국민경제 측면에서 자금의 효율적 배분과 투자수단을 제공하는 기능을 수행합니다. 

국내 금융투자회사는 고유업무인 자기매매업무(Dealing), 위탁매매업무(Brokerage) 및 인수업무(Underwriting)와 부수업무로 고객에 대한 신용공여, 증권저축, 환매조건부채권(RP) 매매 등의 증권관련 업무, 금고대여 업무 등의 일부 은행관련 업무, CD 및 거액 CP의 매매 및 중개 등의 일부 단기 금융업무와 화폐시장펀드(MMF) 등 일부투자 신탁업무를 취급하고 있습니다.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제6조에 의한 금융투자업자로서의 주요 업무는 다음과 같습니다.

[ 금융투자업자의 주요 업무 ]

구 분
내 용

투자매매업
자기의 계산으로 금융투자상품의 매도ㆍ매수, 증권의 발행ㆍ인수 또는 그 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 하는 업무

투자중개업
타인의 계산으로 금융투자상품의 매도ㆍ매수, 그 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙 또는 증권의 발행ㆍ인수에 대한 청약의 권유ㆍ청약ㆍ청약의 승낙을 하는 업무

투자자문업
금융투자상품의 가치 또는 금융투자상품에 대한 투자판단에 관하여 자문을 하는 업무

집합투자업
투자자로부터 일상적인 운용지시를 받지 아니하면서 재산적 가치가 있는 투자대상자산을 취득ㆍ처분, 그 밖의 방법으로 운용하고 그 결과를 투자자에게 배분하여 귀속시키는 업무

투자일임업
투자자로부터 금융투자상품에 대한 투자판단의 전부 또는 일부를 일임받아 투자자별로 구분하여 금융투자상품을 취득ㆍ처분 그 밖의 방법으로 운용하는업무

신탁업
신탁 서비스를 제공하는 업무

금융투자업은 일반적으로 위탁매매, 자기매매, 인수주선 업무와 이에 부수된 업무를 말하며, 금융투자회사는 자본시장에서 증권 및 파생상품의 발행주체와 이를 취득하고자 하는 투자자를 연결하는 중간자 역할을 수행합니다. 

국내 금융투자회사의 수익구조는 수수료수익, 유가증권평가 및 처분수익, 파생상품거래수익 등으로 구성되어 있습니다. 수수료수익은 주식수탁수수료, IB부문 발행수수료, 펀드판매수수료 등 고객이나 기업에게 금융서비스를 제공하고 그 대가로 받는 수수료로 비교적 안정적인 수익원인 동시에 순영업수익에서 차지하는 비중이 매우 높습니다. 유가증권평가 및 처분수익은 금융투자회사가 자기위험으로 보유하고 있는 지분증권, 채무증권 등의 자산의 가격이 변동함에 따라 발생하는 수익이며, 파생상품거래수익은 증권 등을 기초자산으로 한 파생상품의 거래에서 발생하는 수익입니다. 주식수탁수수료가 전체 수수료 수익에서 가장 비중이 높으며, 2007년 71.35%에서 지속적으로 비중이 감소하고 있지만 여전히 2018년 전체 수수료 수익에서 45.27%(8조 7,809억원 중 3조 9,750억원),
2019년 반기 전체 수수료 수익에서 36.10%(4조 2,654억원 중 1조 5,400억원)으로 높은 비중
을 차지하고 있어 주식시장의 변동성에 따른 거래대금 규모가 감소할 경우 주식수탁수수료수익의 감소로 인해 금융투자회사의 수익성은 악화될 수 있습니다.

[ 위탁매매 수수료수익 및 비중 추이 ]

(단위 : 백만원)

연 도
위탁매매부문
총수수료

수수료
구성 비율

2014년
2,839,899
55.12%
5,152,319

2015년
4,013,914
56.83%
7,063,203

2016년
2,913,498
47.76%
6,100,381

2017년
3,449,668
46.08%
7,485,886

2018년
3,975,042
45.27%
8,780,892

2019년 반기
1,540,006
36.10%
4,265,547

자료 : 금융통계정보시스템, 증권사(국내법인)계

주) 위탁매매부문 수수료 = 수탁수수료

금융투자업의 경우 증권시장의 주가변동에 따라 금융투자업을 영위하는 회사의 실적이 크게 변동하는 특성이 있습니다. 증권시장이 상승기일때는 투자자들의 투자심리가 개선되어 거래량이 증가하고 거래수수료 수익이 증가하여 금융투자업이 호황을 누리며, 증시가 하락기일때는 전반적인 투자심리가 위축되어 거래량 감소와 거래수수료 수익의 감소로 이어져 금융투자업의 수익성이 악화될 수 있습니다.

최근 국내 주식시장 동향을 살펴보면, 2015년 상반기 자동차, 화학, 정유주 급상승의 결과로 주식시장의 거래가 활성화되었으나 2015년 하반기부터 2017년 초까지 미국의 금리 인상 이슈, 국내 소비 부진, 중국 경제에 대한 우려 등의 불확실성으로 인해 국내 주식시장이 경색되는 모습을 보였습니다. 이후 2017년 초부터 코스피 지수는 미국 경제의 호황과 맞물려 다시 상승하기 시작하였고 2017년에는 연말 사상 최고치인 2467.49로 장을 마감했으며 2018년 초에는 장중 2,600선을 넘기도 하였습니다. 이후 대내적으로 반도체 업황의 하락으로 인해 IT업종이 수축국면으로 진입하였고, 대외적으로 글로벌 경기 모멘텀이 둔화되고 미·중 무역분쟁 등에 따른 중국 경기 둔화 등에 따라 국내증시는 변동성 높은 장세가 지속되었습니다. 2018년 10월 미국과의 금리역전이 심화됨에 따라 외국인 자금이 급격하게 유출되었고 2,000선이 무너지기도 했습니다. 이후 시장은 점차 회복하는 모습을 보였으나, 2019년 8월 미·중 무역분쟁 격화 및 통화정책 불확실성에 따라 1,900선에서 횡보하는 모습을 보였습니다. 현재는 2,000~2,100선을 유지하고 있으나, 미중 무역분쟁, 한일 무역분쟁, 유로존 리스크 및 자본유출에 따른 신흥국 금융위기 가능성 등 대내외적인 요인들의 영향이 복합적으로 작용하면서 높은 수준의 변동성과 불확실성이 존재하고 있어 어려운 영업환경이 지속되고 있습니다.

[국내주식시장 및 증권업 수익성 추이]

(단위: 백만원, 천주)

구분
2012년
2013년
2014년
2015년
2016년
2017년
2018년
2019년
2분기

일평균 거래대금
6,952,789
5,816,779
5,953,910
8,875,049
7,916,998
9,014,275
11,474,270
9,142,438

일평균 거래량
1,077,116
723,431
632,620
1,059,710
1,071,092
1,075,828
1,190,738
1,259,590

수수료수익
3,896,902
3,786,612
5,008,744
6,831,753
6,100,381
7,485,886
8,780,982
4,265,547

영업이익
728,780
122,547
1,783,275
3,462,725
2,023,224
4,324,405
4,917,667
3,470,819

당기순이익
549,786
-270,201
1,303,242
2,723,012
1,605,526
3,379,411
3,745,045
2,686,953

자료 : 한국거래소 주식 통계자료 및 금융감독원 금융통계정보시스템(FISIS)
주1) 일평균 거래대금 및 일평균 거래량은 KOSPI와 KOSDAQ 합산 금액임
주2) 수수료수익은 증권사(국내법인) 손익계산서상 수탁수수료, 인수/주선수수료, 수익증권취급수수료 등 수수료수익 전체 금액임

이 같이 금융투자회사의 실적은 국내외 경제 여건 및 증시의 변동에 따라 영향을 받을 수 밖에 없습니다. 대내외적인 불확실성으로 인해 증시가 크게 하락할 경우 투자자 이탈 가속화에 따른 금융투자회사의 수탁수수료 감소 등의 이유로 금융투자회사의 수익성이 악화될 가능성을 배제할 수 없습니다. 

금융투자업 시장은 2019년 2분기말 기준 총 56개의 증권회사가 참여하고 있으며, 은행/보험 등 여타 금융기관 대비 상대적으로 높은 수치입니다. 이는 2009년 자본시장법 도입으로 금융투자업계 진입규제가 완화되면서 증권사 신규설립이 증가하였기 때문입니다. 

[금융업 권역별 회사수]

구 분
은행
손해보험
생명보험
증권사

회사수
19개
30개
24개
56개

자료 : 금융통계정보시스템

주1) 은행은 외국은행 지점을 제외한 국내은행을 의미합니다.

주2) 증권사는 국내법인과 외국계 지점의 합계를 의미합니다.

주3) 2019년 2분기말 기준

제한된 국내시장에서 56개 증권사의 영업으로 수수율 인하경쟁이 이루어지고 있는 가운데 상대적으로 수수료율이 낮은 온라인 위탁거래규모의 확대로 최근까지 증권사의 주식거래 수탁수수료율은 하락추세가 유지되고 있습니다. 

위탁거래시 발생하는 증권사의 거래비용 등을 감안할 때 추가적인 수수료율 인하는 역마진을 초래할 수 있습니다. 향후 큰 폭의 인하 가능성은 낮은 것으로 보이나 온라인 주식거래의 증가세 및 증권사 수의 유지 가능성을 감안하면 단기적으로 수수료율의 인하추세는 지속될 것으로 전망됩니다. 위탁매매부문이 증권사 수익성에서 차지하는 중요성을 감안할때 증권사의 수익성 제고를 위해서는 위탁매매부문의 수익성 개선이 무엇보다 필요할 것으로 보입니다. 그러나, 최근까지의 주식거래규모 및 수탁수수료율의 추세 등을 감안할 때 위탁매매부문의 수익성 개선은 제한될 것으로 판단됩니다. 이러한 경쟁구도가 단기간에 해소되지는 않을 것으로 판단되므로 투자자께서는 의사결정에 있어 이 점 참고하시기 바랍니다.

또한, 최근 국내 금융투자업계에서는 기존 금융투자회사들의 퇴출, 신규진입, 합병, 금융지주사 설립, 종합금융투자사업자의 탄생 등 금융산업 구조조정이 가속화되고 있습니다. 금융투자회사들은 수익기반 다변화 및 사업역량 제고를 위해 CMA영업, 신탁업, 퇴직연금, 장외파생상품, Wrap상품 등 다양한 사업분야로의 진출 및 확장을 지속적으로 추진하여 자체 경쟁력을 강화하기 위해 노력하고 있습니다. 금융투자업은 수익구조 다변화 및 구조조정을 통한 대형화 또는 특정 업무영역에 특화된 금융투자회사만이 살아남을 수 있는 산업구조로 재편될 전망입니다. 

이러한 시장상황에 더해 2016년 미래에셋증권의 대우증권 인수로 미래에셋대우가 출범하고, KB금융지주 또한 현대증권을 인수하여 KB증권이 출범함에 따라 다수의 초대형 증권사가 탄생하며 시장집중도가 높아졌고 외부 업권과의 상품 경쟁까지 더해져 금융투자업자들은 국내외 전 금융회사와 무한경쟁을 하고 있습니다. 향후 대형화를 통한 시장내 경쟁지위의 변화가 발생할 가능성이 높은 만큼 투자자께서는 투자시 이 점 유의하시기 바랍니다. 

2019년 6월말 기준으로 국내 증권사 중 주요 6개(미래에셋대우, NH투자증권, 삼성증권, KB증
권, 신한금융투자, 한국투자증권)의 개별회사 지분증권 수탁수수료 평균 시장점유율은 약
9.15%
로, 과점 양상을 보이는 은행산업을 포함한 다른 금융업권과 비교해 볼 때 시장경쟁 강도가 상대적으로 매우 높은 편 입니다. 증권회사들의 출혈 경쟁으로 수수료 중심의 영업은 한계가 있는 상황이며, 업무영역 또한 Brokerage 중심에서 종합자산관리 중심으로, 단순 Underwriting에서 종합 Advisory로 점차 변화되고 있습니다. 향후 금융환경은 증권회사들의 퇴출, 신규 진입, 합병, 금융지주회사 설립 확대 등 금융산업 구조조정의 가속화, 증권회사들의 자기자본 확대 등을 통한 대형화 및 생존 전
략에 따른 다양한 제휴 등이 불가피할 것으로 예상됩니다. 

[지분증권 위탁매매 수수료 시장 점유율 현황]

(단위 : 백만원, %)

구 분
16.1.1 ~ 16.12.31
17.1.1 ~ 17.12.31
18.1.1 ~ 18.12.31
19.1.1 ~ 19.6.30

금액
점유율
금액
점유율
금액
점유율
금액
점유율

미래에셋대우
334,384
12.55%
337,090
11.84%
391,111
11.98%
139,585
11.76%

KB증권
228,863
8.59%
279,685
9.83%
344,952
10.57%
120,433
10.15%

NH투자증권
275,885
10.35%
274,929
9.66%
324,859
9.95%
118,855
10.01%

삼성증권
251,241
9.43%
283,947
9.98%
301,820
9.25%
109,360
9.21%

신한금융투자
192,647
7.23%
190,282
6.69%
234,178
7.17%
83,605
7.04%

한국투자증권
184,968
6.94%
196,133
6.89%
214,390
6.57%
79,986
6.74%

자료 : 금융통계정보시스템
주) KB증권과 미래에셋대우는 합병 전의 법인인 舊현대증권과 舊대우증권의 자료 기준

최근 금융당국은 국내 증권업의 수익구조 다변화를 통한 활성화 및 국제적인 경쟁력 확보 등을 위해 순자본비율(신 NCR)제도, 증권사의 재무안정성 확보를 위한 레버리지 규제, 초대형IB 육성을 위한 종합금융투자사업자 제도 개선방안 등 각종 제도를 지속적으로 개선 및 시행하고 있습니다. 이로 인해 국내 증권업은 상기 제도로 인한 위험과 기회에 노출 될 것으로 예상됩니다. 이러한 영향은 각 금융투자회사의 규모 등에 따라 상이하게 나타날 수 있는 만큼 투자자들의 주의가 요구됩니다.

최근 증권업의 경우 자기자본 대비 파생결합증권 비율이 200%를 상회하여 관련리스크가 확대되는 모습을 보여주고 있습니다. 이는 수 년간 저금리 기조 심화에 대응하기 위한 중금리 투자상품 수요기반이 확보되는 동시에 거래량 및 거래대금 축소에 따른 대체수익원 확대가 필요했던 증권회사의 니즈가 맞물려 해당 시장이 급격하게 성장했기 때문입니다. 파생결합증권의 경우 기초자산 가격 변화가 클 경우 헤지관련 손실위험, 대규모 환매요청으로 인한 유동성위험 및 불완전판매 이슈 부각으로 인한 소송위험 등이 발생할 수 있습니다. 특히 2015년 하반기 이후 홍콩H지수, 유가하락 등으로 일부 증권회사가 연간 기준으로 당기순익이 적자전환되는 상황이 발생하기도 하였습니다. 따라서 증권회사의 파생결합증권 발행잔액 및 관련 위험지표에 대한 검토가 필요합니다. 

거.
초대형 투자은행의 출범에 따른 위험

금융감독당국은

2016년 8월 초대형 투자은행 육성방안을 발표하며 자기자본 4조원, 자기자본 8조원을 초과하는 대형 증권사에게 각각 발행어음, IMA(Investment Management Account : 종합투자계좌) 업무를 신규 허용
하였습니다. 금융감독당국은 미래 증권업의 성장동력이 모험자본 투자, 혁신적인 금융상품 개발에 있다고 판단하고 있으며 이를 원활히 수행할 충분한 자본완충력과 리스크관리 능력을 갖춘 대형사를 중심으로 한 정책 보조가 지속될 것으로 예상됩니다.
증권신고서 작성기준일 현재 한국투자증권, NH투자증권, 미래에셋대우, KB증권, 삼성증권이 초대형 투자은행으로 지정되어 있으며,
이 중 한국투자증권, NH투자증권, KB증권이 발행어음사업 인가를 득하고 있습니다. 초대형 투자은행의 출범 및 추가 사업자의 지정이 예상되는 가운데 금융투자업의 사업 환경이 급변할 것으로 예상되어, 신한금융지주의 자회사인 신한금융투자의 경쟁력 확보가 매우 중요합니다. 특히,
발행어음 사업, 최근 신용공여 한도 변경 등에 따른 리스크관리에 실패한다면 초대형 투자은행으로서 경쟁력을 확보하기 어려울 수 있습니다. 투자자 여러분께서는 초대형 투자은행의 업무 인가에 따른 영향과 리스크 요인을 검토하시어 투자에 임해주시기 바랍니다.

금융감독당국은 2016년 8월 초대형 투자은행 육성방안을 발표하며 자기자본 4조원, 자기자본 8조원을 초과하는 대형 증권사에게 각각 발행어음, IMA(Investment Management Account : 종합투자계좌) 업무를 신규 허용하였습니다. 금융감독당국은 미래 증권업의성장동력이 모험자본 투자, 혁신적인 금융상품 개발에 있다고 판단하고 있으며 이를 원활히 수행할 충분한 자본완충력과 리스크관리 능력을 갖춘 대형사를 중심으로 한 정책 보조가 지속될 것으로 예상됩니다. 증권신고서 작성기준일 현재 NH투자증권, 미래에셋대우, KB증권, 삼성증권 및 한국투자증권이 초대형 투자은행으로 지정되었습니다.

[초대형 IB 육성방안]

자기자본
주요내용
효과

4조원 이상 증권사
발행어음 허용
새로운 건전성 규제 적용
대형사 자본확충을 통해 발행어음 사업준비
론 비즈니스(Loan Business)확대
대형사와 중소형사간 실적 차별화 가능성

8조원 이상 증권사
IMA(종합투자계좌) 허용
부동산 담보신탁 허용

자료 : 금융감독원 보도자료 등 정리

초대형 투자은행에게 주어지는 주요 인센티브는 ① 수신기반(자기자본 200% 한도 발행어음) 보유, ②기업여신 확대, ③규제 완화(NCR II 적용, 발행어음 레버리지 규제 제외)로 자기자본 4조원 이상 증권사들의 수익구성과 영업행태에 변화가 나타나고 있습니다. 대상 대형사들의 수지구조상 IB 비중이 확대되고 있으며, 이의 선행지표 성격인 기업여신(대출금, 매입대출채권, 사모사채 등) 규모가 증가하고 있습니다. 대형사들의 적극적인 자본확충과 금융당국의 대형사 중심 정책방향 기조를 고려할 때 향후 증권업 수익구조 패러다임의 변화와 대형사 중심의 양극화 양상은 보다 심화될 것으로 예상됩니다.

[초대형 IB 육성방안에 따른 새로운 NCR 적용 방식]

구분

내용

일반 증권사

- 잔존만기가 3개월을 초과하는 대출채권은 영업용 순자본에서 차감

- 금융감독원으로부터 리스크 관리기준의 승인을 받은 경우 기업금융업무
(증권인수 및 모집·매출주선, M&A 중개·주선, PF금융) 관련 대출은 차감항목에서 제외

종합금융투자사업자

(기존)

- 잔존만기가 3개월을 초과하는 기업 직접대출을 제외한 대출채권
(사모사채, 환매조건부매수, 매입대출채권 등)은 영업용순자본에서 차감

- 잔존만기가 1년을 초과하는 기업대출은 영업용순자본에서 차감

- 기업금융업무(증권인수 및 모집·매출주선, M&A 중개·주선, PF금융) 관련 대출은 차감항목에서 제외

종합금융투자사업자

(개선 후)

- 대출채권은 만기·형태에 관계없이 차감항목에서 제외

- 대출채권의 만기가 길어지더라도 위험액 산정시 만기에 따른 위험가중치 할증을 하지 않음

- 유동성, 여신건전성 확보를 위한 별도의 관리체계 마련

자료 : 금융위원회 보도자료

2017년 11월 NH투자증권, 한국투자증권, 미래에셋대우, 삼성증권, KB증권 5개의 증권사가 초대형IB로 지정되었고, 이 중 한국투자증권, NH투자증권, KB증권 순으로 발행어음 사업권을 확보하고 있으며 2019년 상반기까지 한국투자증권 5조 5,000억원, NH투자증권 3조 5,000억원, KB증권 9,600억원의 발행어음을 발행하고 있습니다.
N
ICE신용평가는 발행어음 사업을 인가받은 증권사의 자기자본 대비 발행어음평잔 비율을 50~60%, 운용마진을 100bp로 가정할 경우, 엔에이치투자증권, 한국투자증권, KB증권 3사의 최근 3년 평균 순이익 대비 이익 증가 효과는 평균 7.1% 수준으로 추정된다고 발표(2018.01.24 SPECIAL REPORT 규제 및 사업 환경 변화에 따른 금융업권별 양극화 전망 I : 증권)했습니다. 이를 감안하면 발행어음 사업은 투자 및 자금조달 관련 리스크 확대에도 불구하고 대형사의 이익증가 및 수익구조 다변화에 기여할 수 있을 것으로 예상됩니다.

다만, 발행어음 업무에 대한 기대감은 도입 전보다 다소 줄어든 분위기입니다. 이유는 3가지로 요약할 수 있습니다. 첫번째, 발행어음으로 조달한 자금의 50% 이상을 기업대출, 회사채 인수, 지분투자 등 기업금융에 투자해야 합니다. 높은 발행금리를 맞추기 위해서는 A급 회사채보다 낮은 등급의 회사채 투자를 고려할 수 밖에 없습니다. 두번째, 최초 금리 수준이 예상보다 높게 책정되었습니다. 자금이 모집되더라도 적절한 투자처를 찾지 못한다면 역마진이 우려되는 상황입니다. 세번째, 조달과 운용의 만기 불일치에 따른 유동성 리스크 관리에 실패할 수 있습니다. 증권사는 자본시장법상 원화 유동성비율을 100%이상으로 유지해야 합니다. 따라서, 유동성자산을 충분히 확보하지 못한다면 투자를 원활히 집행하지 못할 수 있습니다.

한편, 국회 정무위원회가 2018년 2월에 통과시킨 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률 개정안'이 2018년 09월 28일부로 시행되었습니다. 초대형 투자은행의 신용공여 한도가 현재 자기자본의 100%에서 200%로 확대되었고 기업금융관련 신용공여와 중소기업 신용공여가 아닌 신용공여의 합계액이 100%를 초과할 수 없도록 제한되었습니다.

최근 증권사들이 신용공여를 통한 수익창출에 집중하는 상황에서 이번 개정안 시행은 초대형 투자은행의 신용공여 잔고의 증가로 이어질 것으로 보입니다. 단, 중소기업을 대상으로 한 무분별한 대출로 부실률이 상승하는 경우 초대형 투자은행의 건전성이 하락할 가능성이 있습니다.

초대형 투자은행과 발행어음 인가 사업자의 추가 지정이 예상되는 가운데, 금융투자업의 사업 환경이 급변할 것으로 예상되어 신한금융지주의 주요 자회사인 신한금융투자의 경쟁력 확보가 매우 중요합니다. 특히, 발행어음 사업, 최근 신용공여 한도 변경 등에 따른 리스크관리에 실패한다면 초대형 투자은행으로서 경쟁력을 확보하기 어려울 수 있습니다. 투자자께서는 상기 초대형 투자은행의 업무 인가에 따른 영향과 리스크 요인을 검토하시어 투자에 임해주시기 바랍니다.

[초대형 투자은행 육성방안 시행을 위한 자본법령 개정]

1. 종합금융투자사업자 신규 업무 부여 
1-1. 자본력이 충분한 종합금융투자사업자에게 새로운 자금조달방식을 허용하여 기업금융 활성화를 지원
-자기자본 4조원 이상 회사에 단기금융업무(만기가 1년 이내인 어음의 발행, 할인, 매매, 중개, 인수, 보증업무) 허용
-자기자본 8조원 이상 회사에 종합투자계좌업무(고객으로부터 예탁받은 자금을 통합하여 기업금융자산 등에 운용하고 수익을 고객에게 지급하는 것을 목적으로 개설한 계좌) 허용 
1-2. 모든 종합금융투자사업자에 비상장주식에 대한 내부주문집행 허용 

2. 단기금융업무 및 종합투자계좌업무 관련 영업행위준칙
2-1. 단기금융/종합투자계좌 운용자산의 구분 관리
-단기금융업무 운용자산은 별도의 자산부채현황표ㆍ손익계산서를 작성
-종합투자계좌 운용자산은 자기신탁을 통해 구분관리
2-2. 단기금융/종합투자계좌 예탁금 운용 규제
-기업금융 최소운용비율(단기금융 50%, 종합투자계좌 70%)을 적용
-부동산 관련 자산*에 대한 운용규제 설정
* 부동산, 부동산 개발과 관련한 대출, 부동산 관련 증권 등
(부동산집합투자기구에서 부동산으로 인정되는 자산과 동일)
i) 단기금융업무 및 종합투자계좌 수탁금으로 투자한 부동산 관련
자산은 기업금융의무비율 산정시 제외(부동산 관련자산을 기업금융관련자산으로 불인정)
ii) 부동산 관련자산은 기업금융관련자산에 투자하고 남은 여유자금으로만 투자할 수 있도록 하되 그 한도는 수탁금의 30%*로 제한
* 여전사의 PF대출 한도(30%) 및 현행 금융투자회사 리스크관리 모범규준상 부동산PF 대출한도(30%) 등을 감안
iii) 고객의 환매에 효과적으로 대응할 수 있도록 단기금융업무 및 종합
투자계좌 운용자산에 각각 유동성비율 규제*를 설정
* 1개월 및 3개월이내 만기가 도래하는 부채와 동일한 수준으로 동일 기간내에 현금화가 가능한 유동성 자산을 보유할 것을 의무화
(구체적인 계산방식은 금융투자업규정 시행세칙에서 정할 예정)
2-3. 기업금융 최소운용비율 산정을 위한 기업금융관련자산 정의
① 기업에 대한 대출 및 어음의 할인ㆍ매입
② 발행시장에서 직접 취득한 발행인이 기업인 증권
③ 유통시장에서 취득한 코넥스주식 및 A등급이하 회사채
④ 프로젝트파이낸싱을 위해 설립된 특수목적회사에 대한 출자지분
및 대출채권
⑤ 실물지원 관련 간접투자기구*에 대한 출자지분
* PEF, 기업금융특화 전문투자형사모펀드, 창투조합, 벤처조합 등
2-4. 실적배당상품인 종합투자계좌의 특성을 감안하여 편입 재산에 대한 평가 의무 및 고유재산과 거래시 행위 준칙을 도입
-최소 분기 1회 공모펀드와 동일한 방법으로 시가평가 실시
- 종합투자계좌 재산과 고유재산을 거래하는 경우, 펀드간 자전거래에
준하는 기준*을 준수하도록 의무 부과
* ① 예탁자 이익에 반하지 않을 것, ② 공정가액 거래, ③ 준법감시인 사전확인
2-5. 종합투자계좌 수탁금에 비례한 손실충당금 적립의무
손실발생시 우선충당을 위해 이익금 적립의무 부과
* 종합투자계좌 수탁액의 5%가 될 때까지 운용보수의 25%를 적립하고 손실발생시 특별유보금을 우선하여 충당

3.종합금융투자사업자의 자기자본 요건 조정
종합금융투자사업자의 충실한 손실감내능력 확보를 위해 부채성 자본인 신종자본증권(조건부자기자본)으로 조달한 자금은 자기자본(3조ㆍ4조ㆍ8조원) 산정시 제외
* 다만, 순자본비율(NCR) 산정시에는 기존과 동일하게 영업용순자본에 산입

4.종합투자사업자의 건전성 규제 정비
□ 종합금융투자사업자가 보다 적극적으로 모험자본 공급기능을 수행할 수 있도록 신용공여 등과 관련한 건전성 규제를 재정비
① 단기금융업무ㆍ종합투자계좌 운용자산은 레버리지비율[(총자산/자기자본)≤1,100%] 산정시 제외
② 대출자산의 위험수준에 따라 건전성 부담이 결정되는 새로운 NCR지표* 적용
* (현행) 만기1년 이상인 대출채권은 영업용순자본에서 대출채권전액을 차감
* (개선) 영업용순자본에서 차감하지 않고, 신용위험액[위험값 0%∼ 32%]에 반영
③ 종합금융투자사업자의 유동성 관리를 강화하기 위해 원화 유동성지표* 도입(.자산전체, .단기금융업무 운용자산, .IMA운용자산에 각각 적용)
* 1개월 및 3개월이내 만기가 도래하는 부채와 동일한 수준으로 동일 기간내에 현금화가 가능한 유동성 자산을 보유할 것을 의무화
④ 대출채권등에 대한 대손충당금 적립률*을 은행과 동일하게 조정
* 정상(0.5%→0.85%), 요주의(2%→7%), 고정(20%유지), 회수의문(75%→50%),
추정손실(100% 유지)
⑤ 종합금융투자사업자 경영실태평가항목에 종합투자계좌 수탁금을 감안한 자본적정성 계량항목*을 추가(구체적 계산방식은 금융투자업규정 시행세칙에 위임)
* 예) 종합투자계좌 수탁금의 일정비율을 NCR 분모인 필요유지자기자본에 합산 등

5.M&A로 인한 거래소지분 예외적 초과 보유 인정 근거 마련
□ 거래소 지분 초과보유한도의 예외사유로 거래소 주주인 회사가 거래소 주주인 다른 회사를 합병하는 경우를 추가하고, 이 경우 초과지분에 대한 의결권 행사를 제한

자료 : 금융위원회 「초대형 투자은행 육성방안」 및 「공모펀드 시장 활성화」를 위한 자본시장법 시행령 및 금융투자업규정 개정 보도자료(2017.05.02)

너. NCR 개선방안과 레버리지 비율규제에 따른 위험

순자본비율(NCR)은 금융투자업자가 보유하고 있는 자산의 잠재적 손실에 대한 대응능력을 수치화한 것입니다.
NCR개선방안에 따른 새로운 산출체계에 따르면 대형 금융투자회사들은 투자여력이 확대되어 활발한 영업이 가능해지는 반면, 중소형 금융투자회사들은 영업에 제약이 발생할 가능성이 있습니다. 또한, 금융당국은
레버리지비율을 도입하여 경영실적이 부진하고 재무건전성이 취약한 금융투자회사에 대한 관리를 강화하고 있습니다. 이러한 규제의 강화 또는 도입은
증권사의 투자형태, 리스크 프로파일, 수익구조, 자금조달구조에 영향을 미칠 것으로 판단되므로, 투자자께서는 개정된 NCR 제도 개선 및 레버리지 규제의 도입이 금융투자사업에 미치는 영향에 유의하시기 바랍니다.

금융위원회는 2013년 12월에 발표한 '자본시장의 역동성 제고를 위한 방안'의 세부계획의 일환으로 증권회사 영업용순자본비율(NCR) 제도 개선방안을 발표 하였습니다. 이는 NCR 제도가 1997년에 도입된 이후 변화된 증권사의 영업모델과 시장 환경을 충분히 반영하지 못함에 따라 재무건전성 지표로 활용되기 어렵다는 업계의 수정요청에 따른 것으로 금번 NCR 개선 방안은 2015년 시범실시를 거쳐 2016년 도입되었습니다.

[NCR 개선방안 주요 내용]

개선방안
주요내용

NCR 산출방식 변경
필요 유지자본 대비 (영업용순자본-총위험액) 비율로 변경

연결 NCR 기준도입
종속회사를 보유하고 있는 모든 증권사에 연결 NCR 적용

영업용 순자본 인정범위
및 위험값 조정
1. 신용공여 등 1년이내 대출, M&A/IPO 관련 대출은 신용위험으로 반영
2. 잔존만기 1년 초과 예금 및 예치금은 영업용 순자본으로 인정
3. 장내 자기매매 관련 미수금도 위탁 매매와 동일하게 위험값 '0' 적용

자료 : 금융위원회 보도자료 (2014.04.08)

새로운 NCR 산출방식은 영업용순자본 여유액 증가나 필요유지자본을 감소시켜 자본의 배분 효율성을 높여야 되는 구조로 영업규모와 자기자본 규모의 중요성이 높아졌으며, 영업용순자본여유액 규모가 적은 중소형사의 경우 비주력 영업에 대한 자본유지 부담을 높여 라이센스를 반납하게 하고 궁극적으로 업무 전문화를 유도하는 것이 취지입니다.

2014년 10월 개정된 증권사 NCR(영업용순자본비율) 제도에 따르면, 증권사의 자기자본 규모가 클수록 NCR이 높게 나타나 대형증권사를 중심으로 투자여력이 확대될 전망이나, 자본시장 침체에 따른 투자처 부재로 투자여력 확대효과가 자본 활용도 제고로 이어지기까지 시일이 소요될 것으로 예상되며, 중소형사의 경우 비주력 및 사업성이 낮은 사업의 인가단위 반납이 필요할 수도 있을 것으로 보입니다. 

NCR개선방안에 따라 산출체계는 기존 '영업용순자본/총위험액 * 100' 에서 (영업용순자본-총위험액)/인가업무 단위별 법정 필요자기자본의 70%로 변경되었습니다. 새로운 산출체계에 따르면 대형 금융투자회사들은 투자여력이 확대되어 활발한 영업이 가능해지는 반면, 중소형 금융투자회사들은 영업에 제약이 발생할 가능성이 있습니다. 그 이유는 분모인 법정 필요자기자본이 라이센스 취득 여하에 따라 최대값으로 고정되는 한편, 분자인 순자본은 금융투자회사의 자기자본 규모에 따라 상대적으로 큰 차이를 보이기 때문입니다.

[금융투자업 라이센스 법정 필요자본]

(단위 : 억원)

항목
구분
법정 필요자본
필요자본 70%

투자매매
증권
500
350

투자매매
채무증권
200
140

투자매매
국채, 지방채 및 특수채
75
53

투자매매
지분증권
250
175

투자매매
집합투자증권
50
35

투자매매
장내파생상품
100
70

투자매매
장외 파생상품
900
630

투자중개
증권
30
21

투자중개
채무증권
10
7

투자중개
지분증권
10
7

투자중개
집합투자증권
10
7

투자중개
장내파생상품
20
14

투자중개
장외파생상품
100
70

신탁
신탁재산
250
175

자료 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 - 인가업무 단위 및 최저자기자본

NCR 제도 변경에 따라 NCR 수준 혹은 영업용순자본여유액 규모의 변화가 예상되며 더 나아가, 증권사의 투자형태, 리스크 프로파일, 수익구조, 자금조달구조에도 영향을 미칠 것으로 판단되므로, 투자자께서는 개정된 NCR 제도 개선이 금융투자사업에 미치는 영향에 유의하시기 바랍니다. 

한편 NCR제도 개편방안과 함께 금융위원회는 적기시정조치 기준으로 2016년부터 레버리지비율을 도입하여 경영실적이 부진하고 재무건전성이 취약한 증권사에 대한 관리를 강화하고 있습니다. 2년 연속 당기손익이 적자이고 레버리지비율이 900% 이상인 회사 또는 레버리지비율이 1,100% 이상인 회사는 경영개선권고를, 2년 연속 당기순이익 적자이고 레버리지비율이 1,100% 이상인 회사 또는 레버리지비율이 1,300% 이상인 회사는 경영개선요구를 받게 됩니다. 

최근 저금리 기조속에 금융투자회사가 발행하는 ELS와 RP에 투자자가 많이 몰린것에 기인하여, 2019년 2분기말 기준 금융투자업의 레버리지 비율은 840.03%로 레버리지 비율이 꾸준히 증가하는 추세 입니다. 레버리지비율이 증가하는 추세속에 금융투자회사는 향후 레버리지비율의 증가를 관리하기 위해 부채성 상품의 발행과 판매를 조절 할 수 있어 영업력과 수익성에 영향이 발생할 가능성이 있으며, 자기자본 규모가 상대적으로 작은 중소형 금융투자업자의 경우 이러한 압력이 더욱 가중 될 가능성이 있습니다.

[금융투자업의 레버리지비율 추이]

(단위 : 백만원, %)

항목
2016년말
2017년말
2018년말
2019년 6월말

총자산
355,963,298
390,035,541
438,900,919
490,629,639

자기자본
47,738,176
52,250,417
56,562,248
58,406,004

레버리지비율
745.66%
746.47%
775.96%
840.03%

자료 : 금융통계시스템
주1) 레버리지비율 : 총자산/ 자기자본*100
주2) 국내증권사 및 국내 소재 해외증권사 계 기준

※ 참고 - [증권사 NCR 규제체계 개편 안내]

1. 개요
금융위원회는 2014년 10월 29일 제19차 정례회의에서「증권사 NCR제도 개편방안」,「금융규제 개혁방안」등 그 동안 발표한 대책들의 후속조치를 위한「금융투자업규정」및「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」개정안을 의결함

2. 주요 개정사항
[증권사 NCR 규제체계 개편]
① 기존 영업용순자본비율 제도를 개편한 순자본비율 제도를 도입하고, 2016년부터 투자매매중개업자에게 의무 적용함(조기적용을 원하는 경우 2015년부터 신 체계 적용 가능)

구분
기존 NCR
개편 NCR

산출방식
영업용순자본 / 총위험액
(영업용순자본-총위험액)
/ 업무 단위별 필요 유지 자기자본

회사별 변화
대형사 평균 : 476%
대형사 평균 : 1,140%

중형사 평균 : 459%
중형사 평균 : 318%

소형사 평균 : 614%
소형사 평균 : 181%

적기 시정조치
권고 : 150%
권고 : 100%

요구 : 120%
요구 : 50%

명령 : 100%
명령 : 0%

② 아울러 변경된 산식에 맞추어 적기시정조치 요건을 개편

[적기시정조치 부과 ]

(단위 : %)

구 분

적기시정조치 수준

경영개선권고

경영개선요구

경영개선명령

산출체계

현행

150

120

100

개정

100

50

0

③ NCR제도가 증권사 M&A 등 해외진출 등에 장애가 되지 않도록 2016년부터 연결회계기준 NCR 제도 시행

- 기존 NCR제도에 의할 경우 증권사의 자기자본 투자시 NCR 비율이 큰 폭으로 하락(영업용순자본 차감)하여 적극적인 투자에 장애요인으로 작용
- 연결 NCR 시행 이전에도 증권사간 M&A에 따른 출자지분에 대해서는 영업용순자본 차감항목에서 제외하여 증권사간 M&A 지원

④ 영업용순자본 산정시 차감항목을 합리적으로 조정

- 종합금융투자사업자의 신용공여 중 1년 이내 대출, M&A 관련 대출 등은 영업용순자본 차감항목에서 제외 
- 일반 증권사의 경우 금감원에 신용공여 관련 내부통제기준을 승인 받은 경우 M&A 관련 대출 등을 차감항목에서 제외 
- 잔존만기 1년 초과 예금ㆍ예치금도 영업용순자본으로 인정

상기 NCR개선방안에 따라 더욱 공격적인 투자가 가능할 것으로 보이며, 이는 신한금융투자가 보유한 고위험 자산의 확대로 이어질 수 있습니다. 신한금융투자의 고위험 자산 비중이 증가하는 가운데 금융시장 불확실성 등으로 인한 자산건전성 악화 가능성이 존재하므로 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다. 

[완전모회사(신한금융지주) 사업위험-여신전문금융업]

더. 여신전문금융업 관련 위험

여신전문금융업은 카드, 리스, 할부금융 및 신기술금융의 4개 업종이 통합된 금융업종입니다. 여신전문금융업의 경우 수신기능이 없어 채권 또는 어음의 발행을 통해 자금을 조달하여 여신업무행위를 수행하고 있습니다.
수신기능이 없는 리스사, 할부금융사, 신기술금융사 등 여신전문업체는 자금의 거의 전부를 외부에서 조달하여야 하기 때문에 글로벌 금융위기에 따른 자금시장 경색 시 조달 금리 상승 등으로 인한 유동성 문제가 발생할 수 있습니다.

한편, 지속적인 가계부채 증가세, 높은 변동금리 가계대출 비중, 서민금융 가계부채 증가, 다중채무관계 심화는 향후 가계부채문제를 확대시킬 수 있는 주요 리스크 요인인 것으로 판단
됩니다. 또한,
최근 저금리 기조가 고착됨에 따라 할부ㆍ리스사들이 취급하고 있는 개인신용 대출금리에 대해서도 인하압력이 가중되고 있어 제반가격 인하 가능성이 높아지고 있습니다. 이러한 지속적인 금리인하 압력은 수익성을 제한하는 요인으로 작용할 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

여신전문금융업은 카드, 리스, 할부금융 및 신기술금융의 4개 업종이 통합된 금융업종입니다. 여신전문금융업의 경우 수신기능이 없어 채권 또는 어음의 발행을 통해 자금을 조달하여 여신업무행위를 수행하고 있습니다.

여신전문금융업종은 1998년 1월 여신전문금융업법 시행으로 기존의 신용카드업, 할부금융업, 시설대여업, 신기술사업금융업 등 4개 업종이 통합된 금융업종으로, 수신기능이 없는 대신 채권 발행을 통해 자금을 조달하여 여신행위를 주 업무로 영위하고있으며, 신용카드업종을 제외한 기타업종에 대한 진출입이 종래의 인가제에서 등록제로 전환되어 대주주 및 자본금 요건만 구비하면 진출입이 자유로운 상태입니다.

신고서 제출일 기준, 리스ㆍ할부금융사 46개, 카드사 8개사, 신기술금융사 47개사 등 총 101개의 여신전문금융회사가 영업을 하고 있습니다.

[ 여신전문금융회사 현황 ]

구분
회사명

리스, 할부금융사
(46)
데라게란덴, 도이치파이낸셜, 롯데오토리스, 롯데캐피탈, 메르세데스벤츠파이낸셜서비스코리아, 메리츠캐피탈, 메이슨캐피탈, 무림캐피탈, 산은캐피탈, 스카니아파이낸스코리아, 스타파이낸셜서비스, 신한캐피탈, 아주캐피탈, 애큐온캐피탈, 에코캐피탈, 엠파크캐피탈, 오릭스캐피탈코리아, 오케이캐피탈, 웰릭스캐피탈, 제이엠캐피탈, 중동파이넨스, 케이카캐피탈, 코스모캐피탈, 토요타파이낸셜, 폭스바겐파이낸셜서비스코리아, 하나캐피탈, 하이델베르그, 한국자산캐피탈, 한국캐피탈, 한국투자캐피탈, 현대캐피탈, 현대커머셜, 홈앤캐피탈, 효성캐피탈, AJ캐피탈파트너스, BMW파이낸셜, BNK캐피탈, DB캐피탈, DGB캐피탈, JB우리캐피탈, JT캐피탈, KB캐피탈, NH농협캐피탈, RCI파이낸셜서비스코리아, SPC캐피탈, SY오토캐피탈

카드사(8)
하나카드, 롯데카드, 비씨카드, 삼성카드, 신한카드, 우리카드, 현대카드, KB국민카드

신기술금융사(47)
나우아이비캐피탈, 나이스에프앤아이, 농심캐피탈, 동유기술투자, 디에이밸류인베스트먼트, 롯데액셀러레이터, 리더스기술투자, 메가인베스트먼트, 미래에셋캐피탈, 미래에쿼티파트너스, 삼성벤처투자, 솔론인베스트, 시너지아이비투자, 아르케인베스트먼트, 아주아이비투자, 액시스인베스트먼트, 얼머스크인베스트먼트, 에스티캐피탈, 에이스투자금융, 엔베스터, 엔에이치엔인베스트먼트, 엔코어벤처스, 우리기술투자, 위드윈인베스트먼트, 유비쿼스인베스트먼트, 유일기술투자, 이스트게이트인베스트먼트, 이앤인베스트먼트, 인탑스인베스트먼트, 제니타스인베스트먼트, 지엠비인베스트먼트, 케이디인베스트먼트, 케이클라비스인베스트먼트, 케이티인베스트먼트, 코너스톤투자파트너스, 코리아오메가투자금융, 큐캐피탈파트너스, 키움캐피탈, 킹고투자파트너스, 티그리스인베스트먼트, 포스코기술투자, 프렌드투자파트너스, 하나벤처스, 한빛인베스트먼트, 현대투자파트너스, IBK캐피탈, YG인베스트먼트

자료 : 여신금융협회

할부ㆍ리스 시장은 진입장벽이 높지 않아 경쟁이 심화되고 있는 가운데, 국내외 각종시장불안요인이 해결되지 않아 경기하강 우려가 존재하는 상황이며, 경기침체로 사업의 주요취급물건인 자동차, 기계류의 수요가 감소하고 중소기업 및 가계의 채무상환능력 저하로 일반대출의 확대도 쉽지 않을 것으로 예상되기 때문에 전반적인 할부ㆍ리스시장의 성장세는 다소 제한될 수 있습니다. 또한 경기하강에 대응하여 캐피탈사들의 건전성 관리 부담이 증대될 것으로 예상되고 있어 당분간 급격한 자산확대보다는 보수적인 채권관리와 안정성 검증이 요구될 것으로 보입니다.

수신기능이 없는 리스사, 할부금융사, 신기술금융사 등 여신전문업체는 자금의 거의 전부를 외부에서 조달하여야 하기 때문에 글로벌 금융위기에 따른 자금시장 경색 시 조달 금리 상승 등으로 인한 유동성 문제가 발생할 수 있습니다. 이로 인한 조달비용의 증가는 수익성저하로 이어질 개연성이 존재합니다.

한편, 지속적인 가계부채 증가세, 높은 변동금리 가계대출 비중, 서민금융 가계부채 증가, 다중채무관계 심화는 향후 가계부채문제를 확대시킬 수 있는 주요 리스크 요인인 것으로 판단됩니다. 특히 서민금융부분의 가계부채는 빠른 증가세를 나타내고 있을 뿐만 아니라 차주 구성상 신용도가 열위하여 부실화 가능성이 타금융권에 비하여 높고, 전체 가계부채에서 차지하는 비중도 상당한 바, 대출의 부실화가 할부ㆍ리스업전반에 걸쳐 부정적인 영향을 줄 수 있는 요인인 것으로 판단합니다. 

또한, 최근 저금리 기조가 고착됨에 따라 할부ㆍ리스사들이 취급하고 있는 개인신용 대출금리에 대해서도 인하압력이 가중되고 있어 제반가격 인하 가능성이 높아지고 있습니다. 이러한 지속적인 금리인하 압력은 수익성을 제한하는 요인으로 작용할 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

러. 여신전문금융업 관련 법 및 감독규정 등 규제 강화 위험

여신전문금융업은 여러 관련 규정의 규제를 받고 있으며, 여신전문금융업이 국가경제에서 차지하는 비중 및 리스크를 고려할 때 감독기관의 규제 강화 기조는 유지
될 것으로 예상됩니다.

총자산을 자기자본의 10배로 제한하는 레버리지 규제등 여신전문금융업법
및 감독
기준의 변경 및 조정에 따라 여신전문금융업 전체의 영업성과 및 재무상태가 영향을 받을 수 있으니 유의하시기 바랍니다.

여신전문금융업은 카드, 리스, 할부금융 및 신기술금융의 4개 업종이 통합된 금융업종입니다. 여신전문금융업의 경우 수신기능이 없어 채권 또는 어음의 발행을 통해 자금을 조달하여 여신업무행위를 수행하고 있습니다.

여신전문금융업종은 1998년 1월 여신전문금융업법 시행으로 기존의 신용카드업, 할부금융업, 시설대여업, 신기술사업금융업 등 4개 업종이 통합된 금융업종으로, 수신기능이 없는 대신 채권 발행을 통해 자금을 조달하여 여신행위를 주 업무로 영위하고있으며, 신용카드업종을 제외한 기타업종에 대한 진출입이 종래의 인가제에서 등록제로 전환되어 대주주 및 자본금 요건만 구비하면 진출입이 자유로운 상태입니다.

할부ㆍ리스 시장은 진입장벽이 높지 않아 경쟁이 심화되고 있는 가운데, 국내외 각종시장불안요인이 해결되지 않아 경기하강 우려가 존재하는 상황이며, 경기침체로 사업의 주요취급물건인 자동차, 기계류의 수요가 감소하고 중소기업 및 가계의 채무상환능력 저하로 일반대출의 확대도 쉽지 않을 것으로 예상되기 때문에 전반적인 할부ㆍ리스시장의 성장세는 다소 제한될 수 있습니다. 또한 경기하강에 대응하여 캐피탈사들의 건전성 관리 부담이 증대될 것으로 예상되고 있어 당분간 급격한 자산확대보다는 보수적인 채권관리와 안정성 검증이 요구될 것으로 보입니다.

수신기능이 없는 리스사, 할부금융사, 신기술금융사 등 여신전문업체는 자금의 거의 전부를 외부에서 조달하여야 하기 때문에 글로벌 금융위기에 따른 자금시장 경색 시 조달 금리 상승 등으로 인한 유동성 문제가 발생할 수 있습니다. 이로 인한 조달비용의 증가는 수익성저하로 이어질 개연성이 존재합니다.

또한 지속적인 가계부채 증가세, 높은 변동금리 가계대출 비중, 서민금융 가계부채 증가, 다중채무관계 심화는 향후 가계부채문제를 확대시킬 수 있는 주요 리스크 요인인 것으로 판단됩니다. 특히 서민금융부분의 가계부채는 빠른 증가세를 나타내고 있을 뿐만 아니라 차주 구성상 신용도가 열위하여 부실화 가능성이 타금융권에 비하여 높고, 전체 가계부채에서 차지하는 비중도 상당한 바, 대출의 부실화가 할부ㆍ리스업전반에 걸쳐 부정적인 영향을 줄 수 있는 요인인 것으로 판단합니다. 

[ 여신전문업 영업의 종류 ]

구 분
내 용

1. 시설대여업
이용자가 선정한 특정물건을 구입 후 임대(리스,렌탈)하고 일정기간에 걸쳐 사용료를 받는 임대차형식의 물건을 매개로 한 물적금융

2. 할부금융
재화 및 용역의 매매계약에 대하여 매도인 및 매수인과 각각 약정을 체결하여 매수인에게 융자한 재화 및 용역의 구매자금을 매도인에게 지급하고매수인으로부터 그 원리금을 분할하여 상환받는 방식의 금융

3. 팩토링
기업이 물품 및 용역의 공급에 의하여 취득한 매출채권을 양수하여 관리, 회수하는 업무

4. 일반대출
기업/개인을 상대로 운전자금, 주택자금, 가계자금 대출 및 부동산 PF

5. 신기술사업금융
기술신용보증기금법상 기술을 개발하거나 이를 응용하여 사업화 하는 중소기업 및 산업기술연구조합에 대한 투자, 융자 등을 하는 금융

자료 : 여신금융협회

여신전문금융시장은 총자산이 자기자본의 일정 배수를 초과하지 않도록 여신전문금융업법 제48조 외형확대 위주의 경영제한(10배이상), 개인정보보호법 강화 규제가 실시되고 있으며, 또한 2014년 7월에는 여전사의 자산 가계부채 비중을 총자산 20%(자산 2조원 이상 여전사는 10%)이내로 제한하는 업무비중 규제방식 개편과 대주주와의 거래 등을 제한하고 있습니다. 이러한 규제 강화 가운데 타금융업권(은행, 저축은행, 대부업)의 여전업 시장 침투가 증가하고 있으며, 기업금융시장의 침체기가 지속되면서 소매금융시장으로 눈을 돌리는 캐피탈사들이 늘어나면서 캐피탈사 간의 경쟁도 치열해지고 있습니다. 이러한 규제 및 경쟁을 극복하고 지속적인 성장을 위해 기존 간접 영업방식에서 탈피, IT 인프라 구축을 통한 모바일 및 다이렉트 영업을 추진하고 있습니다. 아울러 타업권 및 타캐피탈사와의 차별전략을 꾀하여 시장 규모를 점진적으로 확대중에 있습니다.

여신전문금융회사는 여신전문금융업법, 여신전문금융업감독규정 등을 통해 금융당국의 규제를 받고 있으며, 대부분의 금융업종과 동일하게 규제 리스크에 노출되어 있습니다. 규제는 단기적으로 여신전문금융회사의 대손충당금 적립률 변경 등을 통해 수익성에 영향을 미칠 수 있으며, 중장기적으로는 여신전문금융회사의 사업 및 재무구조 등에 영향을 미칠 수 있습니다.

특히 금융위기 이후 여신전문금융회사의 자산증가가 자동차금융과 가계부채를 중심으로 빠르게 이루어짐에 따라 총자산을 자기자본의 10배로 제한하는 레버리지 규제와 가계부채에 대한 대손충당금 적립률 상향 조정 등 다양한 규제가 마련되거나 시행되고 있습니다. 또한 2014년 7월에는 여신전문금융회사의 가계부채 비중을 총자산의 20%(자산 2조원 이상 여전사는 10%) 이내로 제한 하였으며, 2016년 3월 9일 일부 개정되고 2016년 9월 30일부터 시행된 여신전문금융업법에서는 여신전문금융회사의 대주주 주식 소유한도를 자기자본의 150% 이내로 규정하고 있습니다.

여신전문금융회사는 감독기관의 감독정책 등에 많은 영향을 받고 있으며 여신전문금융업과 관련된 주요 법령 및 감독규정은 다음과 같습니다. 

주요 법령 및 감독규정

주요 내용

여신전문금융업법,
동법 시행령,
동법 시행규칙
여신전문금융업감독규정,
동 시행세칙 등

(가) 자기자본대비총자산한도 : 자기자본의 10배
(나) 업무용 부동산 투자한도 : 자기자본의 100%이내
(다) 자기계열사에 대한 여신한도 : 자기자본의 100% 이내
(라) 조정총자산에 대한 조정자기자본비율 : 7% 이상
(마) 원화유동성비율 : 100% 이상 
(바) 대주주 및 특수관계인 주식소유한도 : 자기자본의 150%

자료 : 금융감독법규정보시스템
주1) 조정총자산 : 총자산에서 현금, 담보약정이 없는 단기성예금, 만기 3개월 이내의 국공채 및 공제항목을 차감한 금액

주2) 조정자기자본: 기본자본 및 보완자본(기본자본 범위내에 한한다.)을 더한 금액에서 공제항목을 차감한 금액

주3) 상기된 총자산, 공제항목, 기본자본 및 보완자본의 범위는 감독원장이 정하는 바에 따름.

여신전문금융업법 및 여신전문금융업 감독규정은 회계 처리의 보수성을 강조하고 있습니다. 이는 여신전문금융회사의 재무적 건전성을 도모하는데 도움이 되고 있으나 실질적으로는 여전사의 재무적 외형과 손익을 과소계상하여 여신전문금융회사의 재투자여력에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

금융위원회 고시 여신전문금융업감독규정 제19조에 의하면 다음의 경우 금융위원회로부터 경영개선명령을 받게 됩니다.

㉠ 조정자기자본비율이 100분의 1미만인 경우,
㉡ 경영실태평가 결과 종합평가등급이 5등급으로 판정되는 경우,
㉢ 경영개선요구를 받은 여신전문금융회사가 경영개선계획의 주요사항을 이행하지 않거나 이행이 곤란하여 정상적인 경영이 어려울 것으로 인정되는 경우

여신전문금융회사가 경영개선명령을 받았을 경우 이행해야할 조치는 다음과 같습니다.

㉠ 주식의 일부 또는 전부의 소각

㉡ 임원의 직무집행 정지 및 관리인의 선임

㉢ 합병, 제3자 인수 또는 금융지주회사의 자회사로의 편입

㉣ 영업의 전부 또는 일부의 양도

㉤ 6월 이내의 업무의 전부 또는 일부의 정지

㉥ 계약의 전부 또는 일부 이전

㉦ 조직의 축소 및 신규영업의 제한 등

상기 기술한 바와 같이 여신전문금융업은 여러 관련 규정의 규제를 받고 있으며, 여신전문금융업이 국가경제에서 차지하는 비중 및 리스크를 고려할 때 감독기관의 규제 강화 기조는 유지될 것으로 예상됩니다. 관련법 및 감독 기준의 변경 및 조정에 따라 여신전문금융업 전체의 영업성과 및 재무상태가 영향을 받을 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

[완전모회사(신한금융지주) 사업위험-상호저축은행업]

머. 가계대출 규제 강화 등 비우호적 영업환경에 관련된 위험

상호저축은행업은 대부분이 국내기업과 가계를 대상으로 영업하며,
영업대상인 고객의 신용도는 제1금융권에 비해 열위한 수준으로 국내 경기변동에 대한 민감도가 높은 수준
입니다
. 서민생활과 밀접한 연관성을 감안하여
금
융당국에서는 안정성을 유지하기위해 제1금융권 대비 엄격한 규제를 적용

하고 있으며, 이에 따른

법적, 제도적 환경 변화에 따라 상호저축은행업 전반에 미치는 영향이 매우 큰 편
입니다. 또한 여신 실행 시
부동산 관련 담보 비중이 높고 주로 중, 저 신용등급에 분포되어 있어 대손비용 규모가 높은 편으로 경기 침체에 따른 실적 악화 가능성
이 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

저축은행은 1972년 사금융 양성화 조치에 따라 서민·중소기업 금융 지원을 위한 금융회사로 출범했습니다. 출범 당시 350개에서 외환위기, 금융위기 등을 거치면서 2010년 06월 106개로 줄어들었고 저축은행 사태를 거치고 2019년 6월말 기준 79개사가 영업 중입니다.

외환위기 이후 지역서민금융기관으로서의 저축은행 역할이 크게 약화되면서 일부 저축은행은 부동산PF 대출, 유가증권 등 고위험 자산에 대한 투자를 공격적으로 확대하였습니다. 

이러한 가운데 2008년 글로벌 금융위기로 부동산 시장 등 국내 경기가 침체되면서 대형 저축은행을 중심으로 부실 확대가 가시화되었습니다. 이에 따라 금융당국에서는 금융시스템 리스크 사전 차단을 위해 본격적인 구조조정을 단행하였습니다. 1차로 2011년 1월 삼화저축은행을 시작으로 부산저축은행(당시 자산규모 1위)계열사 등 9개 저축은행을 정리하였으며, 대주주 불법 행위에 대한 관리 감독 강화, 후순위채 판매 제한 등 제도개선도 함께 추진하였습니다. 2차로 모든 저축은행에 대해 일괄 경영진단을 실시(2011년 7~9월)하고, 진단결과를 토대로 제일, 토마토 등 7개 저축은행을 정리(2011년 하반기)하였습니다. 3차로 솔로몬 등 4개 저축은행(2차 정리시 적기시정조치 유예)도 신뢰상실 등으로 자체 정상화 달성이 어려워져 경영개선명령 부과(2012년 5월)하였습니다.

이러한 구조조정 이후 일정 기간이 경과하였고, 영업 침체 및 부실 잔존 등 구조조정의 여진이 아직 존재하는 현 시점에서 그 성과를 논하기에는 다소 이른 측면이 있으나, 주요 부실 원인이었던 PF대출을 약 82% 정리하고, 적극적인 자본확충 등으로 자본적정성이 제고되었습니다. 또한, 2011년 이후 30개 저축은행이 구조조정되면서 저축은행 수는 2010년말 105개에서 2019년 6월말 79개로 축소되었습니다. 또한, 자본력있는 대부업체의 저축은행 인수를 허용하여 사금융 이용 수요를 제도권 내로 흡수하였습니다.

2011년 이후 영업정지된 대형 저축은행의 영업양수는 대부분 국내 금융지주사와 대부업 계열을 중심으로 이루어졌습니다. 이에 현재 모기업의 우수한 브랜드 가치와 장기간의 개인신용대출 업력을 기반으로 상대적 경쟁력을 확보할 가능성이 있습니다. 고객예수금의 높은 이자율을 감당할 수 있는 고수익 신상품의 개발능력과 고수익에 수반되는 자산건전성 저하 위험 등에 대한 리스크관리 능력배양에 따라 저축은행간 실적은 차별화가 진행될 가능성이 있습니다.

저축은행의 부실정리가 점차 마무리 단계에 들어서면서 2015년부터 현재까지 저축은행의 자산 성장세는 대출자산을 중심으로 빠르게 증가하고 있습니다. 최근 기업대출 부문의 자산성장이 주로 부동산관련업 대출에 의해 견인된 것으로 파악되며, 이에 따라 관련 비중도 다시 상승하는 모습을 나타내고 있습니다. 특히 고위험 자산군으로 분류 되는 부동산 PF대출이 부동산관련업대출 증가분의 상당부분을 차지하고 있어, 기업대출규모 확대에 수반하여 신용위험이 상승하고 있는 것으로 판단됩니다. 

또한, 기존 담보부대출 중심의 사업방식 유지, 최고이자율 인하, 경쟁심화 등으로 수익창출능력이 개선되기 어려울 것으로 보이며, 동시에 경기침체 지속에 따른 부동산 관련 대출 및 중·저신용자 위주의 가계대출의 건전성 저하 위험이 상존하고 있습니다. 특히, 최근 정부주도하의 부동산 시장 규제가 강화되고 있는 가운데, 시장금리 증가에 따른 부동산 시장 위축, 미분양주택규모 확대 추세 등을 감안할 때 부동산관련 대출 비중이 높은 기업대출 부문의 자산건전성에 대한 모니터링이 필요합니다.

[저축은행 자산별 증가 추이]

(단위: 억원)

구분
2015년
2016년
2017년
2018년
2019년 반기

현금 및 예치금
58,967
69,066
64,224
84,890
81,644

유가증권
17,504
14,783
15,978
18,167
17,613

대출채권
334,819
413,368
491,196
567,304
583,140

유형자산
8,693
8,502
17,203
17,722
17,725

기타자산
18,602
17,777
17,203
16,722
17,725

합계
438,585
523,496
605,804
704,805
717,847

자료 : 금융통계정보시스템, 저축은행중앙회

주) 항목별 구성은 다음과 같습니다.
-현금 및 예치금: 현금, 예치금(보통예치금, 중앙회예치금, 지급준비예치금, 기타예치금 등)
-유가증권: 단기매매증권, 매도가능증권, 만기보유증권, 지분법적용투자 등
-유형자산: 토지, 건물, 동산 등
-기타주요자산: 미수금, 이수수익, 투자자산, 무형자산, 비업무용자산 등
-대출채권: 대출금(할인어음, 일반자금대출, 종합통장대출 등), 콜론(Call Loan) 등

가계대출은 담보 및 신용대출 전 부문에 걸쳐 급속한 성장이 이루어지고 있습니다. 이는 은행권 주택담보대출 규제 강화로 저축은행으로 주택 등을 포함한 담보대출 수요가 증가함과 동시에, 대부업계 저축은행을 중심으로 개인신용대출이 확대됨에 따른 것으로 파악됩니다. 이러한 급속한 가계대출 증가는 가계의 소득증가속도를 크게 상회하고 있으며, 타업권 대비해서도 급격한 수준으로 보입니다. 

2018년 9.13 부동산 대책 이후 대출에 대한 규제가 강화되었고 주택 시장에서 거래량이 급감하며 지속적으로 주택 가격이 하락세를 보이고 있습니다. 또한 금융시장 불확실성 확대 속에 시중금리 상승에 따른 부동산 투자심리 위축, 지방권을 중심으로 한 미분양주택규모 확대 추세 등을 감안할 때 향후 부동산 경기는 더욱 둔화될 전망입니다. 따라서 부동산 관련 대출을 중심으로 한 기업대출 부문의 자산건전성 저하가능성이 상존하고 있습니다. 다만, 저신용자 및 다중채무자의 비중이 높은 저축은행의 차주 구성을 감안할 때, 금융시장 불확실성 확대에 따른 금리인상으로 한계 차주의 이자부담이 가중될 가능성이 존재하며, 이로 인해 채무상환능력이 저하될 경우 가계대출부문 부실이 확대될 가능성이 존재합니다. 따라서 가계부채 부실화 우려는 저축은행의 자산건전성 관련 위험을 상승시키는 요인으로 작용하고 있습니다. 

한편, 저축은행업계는 최근 금융당국의 가계대출 축소 움직임에 따른 대출 규제의 영향을 받을 것으로 보입니다. 금융당국은 2017년 6월 제2금융권 건전성 관리 강화방안 시행을 위해 저축은행업 감독규정을 개정하였습니다. 주요 내용으로는 금리가 20% 이상인 고위험대출에 한하여 추가충당금을 기존 20%에서 50%로 대폭 상향하는 것입니다. 이에 따라, 저축은행은 건전성 관리 차원에서 보유한 고수익 상품의 규모를 축소시킬 것으로 전망되는 가운데, 저축은행의 수익성이 저하될 것으로 예상되니 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

또
한, 2018년 4월 금융당국에서는 저축은행업계의 대출규모 증가세가 지속됨에 따라 타수신업권에서 이미 적용하고 있는 예대율 규제를 도입하기로 하였습니다.(예대율규제비율: 은행 100%, 상호금융 80~100% 차등적용) 저축은행 예대율은 2012년 구조조정 사태 이후 75.2%까지 하락 후 영업 회복과정에서 대출이 크게 증가하며 2017년말 100.1%에 이르렀습니다. 구조조정 사태 초기 가계대출의 증가가 주 원인이었으나, 최근 상대적으로 개인사업자대출의 증가폭이 커지는 추세로 전체 저축은행 79개 중 예대율 100% 초과 저축은행은 34개, 120%초과 저축은행은 3개로 약 43%를 기록했습니다. 이에 저축은행에 대하여 예대율을 100%이하로 규제하되, 2019년까지 유예기간을 부여하고 2020년 110%, 2021년 100%로 단계적으로 도입이 결정되었습니다. 

한편, 국민경제 내 과도한 가계부채 부담을 해소하기 위해 2017년 10월 24일 가계부채 종합대책에 따라 전업권에 순차적으로 '가계대출 개인사업자대출 여신심사가이드라인'이 도입되었으며 저축은행업계에는 2018년 10월 31일부터 도입되었습니다. 모든 가계대출(주택담보대출, 신용대출 포함) 심사과정에서 차주의 총체적 상환능력 확인을 위해 DSR을 산출하도록 하는 규제를 시범 도입했고, 2019년 상반기 중으로 DSR을 관리지표로 활용할 예정입니다. 대출심사와 관련한 규제가 엄격해짐에 따라 저축은행의 여신 확대에는 제약이 될 것으로 판단됩니다.

상
기와 같은 저축은행업계에 대한 정부의 대출 규제는 저축은행의 수익성 및 영업 활동에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

버. 자산건전성 강화에 따른 자본확충 위험

저축은행업을 영위하고 있는 신한저축은행의 경우
자산건전성 유지를 목적으로 금융법령상 자본적정성 비율을 최소 규제비율(BIS기준 자기자본비율 8.0%) 이상으로 유지하도록 규제
받고 있습니다.
신한저축은행은 BIS 15.12%로 규제수준을 상회하고 있으나, 업계 평균 17.51%에 비해서는 낮은 수준입니다.

또한, 2016년 11월 30일 금융위원회는 저축은행의 건전성 기준을 은행 및 상호금융 수준으로 강화하여 리스크 관리 역량 강화 및 업권 간 규제 형평성을 제고하기 위한 상호저축은행업감독규정의 변경을 예고하였으며, 2018년 01월 22일 '생산적 금융을 위한 금융권 자본규제 등 개편방안'에서 저축은행업의 고위험 주담대(LTV 60% 초과, 만기시 원금상환 10% 미만) 위험가중치를 은행권에 준해 상향(예 : 70%)하고, 2018년부터 시행된 충당금 적립부담 강화에 따라 중소기업 대출 등이 급격하게 축소되지 않도록 자산건전성 분류기준을 합리화시킬 개정안을 발표하였습니다. 이러한
저축은행 자산건전성 규제의 강화로 신한금융지주의 자회사인 신한저축은행이 BIS자기자본비율 기준을 충족시키지 못하게 될 경우 건전성 완화를 위한 자본 확충이 필요할 것이며, 이에 따른 자금 지원이 필요할 수 있으므로 투자자 여러분은 이 점 유의하시기 바랍니다

저축은행업을 영위하고 있는 신한저축은행의 경우 자산건전성 유지를 목적으로 금융법령상 자본적정성 비율을 최소 규제비율(BIS기준 자기자본비율 8.0%) 이상으로 유지하도록 규제받고 있습니다.
신한저축은행은 BIS 15.12%로 규제수준을 상회하고 있으나, 업계 평균 17.51%에 비해서는 낮은 수준입니다.

[신한저축은행 최근 3개년 자본적정성 추이]

(단위 : 백만원, %)

구분
2014년
2015년
2016년
2017년
2018년
2019년 반기

자기자본(A)
88,787
102,358
115,701
134,679
150,874
159,711

위험가중자산(B)
545,399
627,505
778,536
943,616
1,025,207
1,056,621

BIS자기자본비율(A/B)
16.28
16.31
14.86
14.27
14.72
15.12

자료 : 금융통계정보시스템
주) BIS(Bank for International Settlements ; 국제결제은행)기준 자기자본비율 = 자기자본/위험가중자산 ×100

한편, 2016년 11월 30일 금융위원회는 저축은행의 건전성 기준을 은행 및 상호금융 수준으로 강화하여 리스크 관리 역량 강화 및 업권 간 규제 형평성을 제고하기 위한 상호저축은행업감독규정의 변경을 예고하였습니다. 변경안의 주요 내용은 크게 1. 연체 판단기준 강화와 2. 대손충당금 적립 기준 강화입니다. 연체 판단 기준은 현행은 은행이나 상호금융 등에 비해 완화된 기준을 적용해왔으나 향후에는 타 업권과 동일하게 여신건전성을 분류하는 내용입니다. 또한, 대손충당금과 관련해서는 신용위험도 등에 따라 가계대출, 기업대출 등으로 구분하고 대손충당금 적립률을 은행과 동일한 수준으로 강화하는 안을 추진하겠다고 발표하였습니다. 

또한, 2018년 01월 22일 '생산적 금융을 위한 금융권 자본규제 등 개편방안'에서 저축은행업의 고위험 주담대(LTV 60% 초과, 만기시 원금상환 10% 미만) 위험가중치를 은행권에 준해 상향(예 : 70%)하고, 2018년부터 시행된 충당금 적립부담 강화에 따라 중소기업 대출 등이 급격하게 축소되지 않도록 자산건전성 분류기준을 합리화시킬 개정안을 발표하였습니다. 이번 개정안으로 고위험 주담대의 위험가중치가 확대되면, 신한저축은행의 건전성 비율이 감소할 것으로 예상됩니다.

상기 규제의 강화로 신한저축은행이 BIS자기자본비율 기준을 충족시키지 못하게 될 경우 건전성 완화를 위한 자본 확충이 필요할 것이며, 이에 따른 자금 지원이 필요할 수 있으므로 투자자 여러분은 이 점 유의하시기 바랍니다.

[완전모회사(신한금융지주) 사업위험-자산운용업]

서. 수탁고 변동으로 인한 수익성 저하 위험

자산운용업이란 투자신탁의 설정 및 해지, 투자신탁자산의 운용 및 운용지시, 투자회사재산 운용 등의 사업을 영위하는 산업입니다.
국내 자산운용업의 경우 주식형 펀드 활성화와 Money Move 현상 본격화로 2004년 이후 급격한 성장세를 시현했지만, 2008년 글로벌 금융위기에서 투자손실을 경험한 투자자들의 이탈과 불확실성에 따른 안전자산 선호, 그리고 대체상품의 등장으로 펀드 수탁고는 추세적 상승을 보이지 못하고 있습니다.
한편 주식형 펀드가 성장 정체를 거듭하는 상황에서도 채권형 펀드의 증가는 펀드 규모의 점진적인 성장을 이끌었으며, 부동산 펀드와 특별자산 펀드도 펀드 규모 증가에 기여하고 있는 모습입니다. 이에 따라
자산운용업은 업계의 경쟁심화 및 수익성이 높은 주식형펀드의 감소 등으로 평균운용보수율이 하락세
를 보이고 있습니다. 이는 금융위기, 저성장 기조 등으로 펀드수익률이 둔화되어 투자자들이 펀드비용을 절감하고자 하는 니즈가 증가하였기 때문입니다.
최근에는 운용보수 없는 성과보수형 공모펀드가 등장하면서 자산운용업계의 경쟁이 더욱 심화되고 있고 있어 자산운용업 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

자산운용업이란 투자신탁의 설정 및 해지, 투자신탁자산의 운용 및 운용지시, 투자회사재산 운용 등의 사업을 영위하는 산업입니다. 국내 자산운용업의 경우 주식형 펀드 활성화와 Money Move 현상 본격화로 2004년 이후 급격한 성장세를 시현했지만, 2008년 글로벌 금융위기에서 투자손실을 경험한 투자자들의 이탈과 불확실성에 따른 안전자산 선호, 그리고 대체상품의 등장으로 펀드 수탁고는 추세적 상승을 보이지 못하고 있습니다.

20
19
년 6월 말 기준 자산운용사의 운용자산 규모는 1,110조원(투자일임 478조원, 펀드 621조원, PEF 3조원, 자문 8조원)으로 전년 대비 88조원(8.6%) 증가하였습니다. 부문별로는 펀드수탁고와 투자일임계약고가 각각 전년 말 대비 77조원과 11조원 증가하였습니다. 

[자산운용사 운용자산 추이] 단위 : 억원

구분
자산운용사

펀드
PEF*
일임
자문*
소계

2019.06
6,209,717
28,540
4,783,361
78,131
11,099,749

2018
5,442,839
28,652
4,677,287
68,936
10,217,714

2017
5,068,524
22,694
4,524,242
67,185
9,682,645

2016
4,623,949
27,760
4,376,493
60,403
9,088,605

2015
4,135,853
39,994
3,969,054
45,087
8,189,988

2014
3,713,921
32,191
3,034,207
40,880
6,821,199

자료 : 금융투자협회

한편 주식형 펀드가 성장 정체를 거듭하는 상황에서도 채권형 펀드의 증가는 펀드 규모의 점진적인 성장을 이끌었으며, 부동산 펀드와 특별자산 펀드도 펀드 규모 증가에 기여하고 있는 모습입니다. 

채권형 펀드와 혼합채권형 펀드의 규모는 2011년말 63조원에서 2018년 말 기준 121조원 수준으로 증가하였으며 2019년 9월 말 기준 142조원으로 증가세가 지속되고 있습니다. 이에 반해 주식형 펀드는 2009년 120조원을 넘었던 펀드 규모가 2018년 말 기준으로 80조원으로 1/3 가까이 규모가 감소하였으며 2019년 9월말 77조원으로 감소세를 이어가고 있습니다. 2017년 증시 호황 및 시장금리 상승으로 주식형펀드의 규모가 증가하고 채권형펀드의 규모는 감소하는 모습이 나타났으나, 2018년 이후 글로벌 경기 회복세 감소 및 시장금리 하락에 따라 주식형펀드 규모 감소세 및 채권형펀드 규모 증가세가 여전히 지속되고 있습니다.

또한, 최근에는 부동산 펀드와 특별자산 펀드의 규모도 빠르게 증가하는 추세입니다. 부동산 펀드 및 특별자산 펀드는 2011년 말 각각 16조원 및 18조원에서 2018년 말 각각 77조원 및 70조원으로 증가하였으며, 2019년 9월 말 각각 94조원, 87조원으로 지속적인 증가세를 보이고 있습니다. 이는 투자자들이 저성장 기조에 안정적으로 수익을 창출하는 실물펀드에 관심을 보이기 시작하면서 대체투자 투자수요가 급증한 데에 기인합니다. 

[펀드 구성 및 규모 추이]

(단위 : 조원)

기준일자
구분
증권
단기
금융
파생형
부동산
실물
특별
자산
혼합
자산
합계

주식
혼합
주식
혼합
채권
채권
투자
계약
재간접

2019년
9월
공모
63
5
11
40
-
14
76
20
3
0
3
3
238

사모
14
4
5
85
0.01
21
27
32
91
0
84
33
397

소계
77
9
17
125
0.01
35
103
53
94
0
87
36
635

2018년
공모
65
6
12
27
-
10
70
19
2
-
3
1
214

사모
15
4
6
76
0.005
16
20
29
75
-
68
23
331

소계
80
10
18
103
0.005
26
90
47
77
-
70
23
544

2017년
공모
68
6
13
23
-
11
73
18
2
-
3
0
218

사모
14
4
7
73
-
14
25
27
59
-
54
12
289

소계
83
10
20
96
-
25
98
46
61
-
57
12
507

2016년
공모
56
4
17
24
-
5
87
14
1
-
4
-
212

사모
11
3
10
80
-
10
18
23
46
-
44
5
250

소계
67
8
26
104
-
15
105
37
47
-
48
5
462

2015년
공모
64
5
18
19
-
5
86
13
1
-
3
-
214

사모
12
3
12
67
-
6
8
18
35
-
36
2
200

소계
75
8
30
86
-
12
94
31
36
-
40
2
414

2014년
공모
64
6
11
15
-
5
79
14
1
-
3
-
198

사모
10
4
17
57
-
6
4
19
29
-
28
-
173

소계
73
10
28
72
-
11
83
33
30
-
31
-
371

2013년
공모
72
6
8
12
-
5
64
13
1
-
3
-
184

사모
8
4
15
44
-
4
3
19
23
-
23
-
144

소계
80
10
23
56
-
10
67
32
24
-
26
-
328

2012년
공모
80
5
6
13
-
5
62
11
1
-
3
-
186

사모
7
4
13
34
-
3
2
20
19
-
19
-
121

소계
86
9
19
47
-
8
64
32
20
-
22
-
308

2011년
공모
80
5
6
10
-
3
51
10
1
-
3
-
169

사모
8
5
12
36
-
3
2
11
16
-
15
-
108

소계
87
11
18
45
-
6
54
21
16
-
18
-
277

자료 : 금융투자협회

한편, 펀드의 평균운용보수율은 업계의 경쟁심화 및 수익성이 높은 주식형펀드의 감소 등으로 하락세를 보이고 있습니다. 이는 금융위기, 저성장 기조 등으로 펀드수익률이 둔화되어 투자자들이 펀드비용을 절감하고자 하는 니즈가 증가하였기 때문입니다. 최근에는 운용보수 없는 성과보수형 공모펀드가 등장하면서 자산운용업계의 경쟁이 더욱 심화되고 있습니다. 

[펀드 유형별 운용보수 추이]

(단위: %)

기준일자
운용보수

주식형
혼합주식형
혼합채권형
채권형
평균

2019년 9월
0.433
0.541
0.319
0.124
0.354

2018년
0.439
0.546
0.325
0.123
0.359

2017년
0.495
0.563
0.326
0.154
0.384

2016년
0.539
0.581
0.332
0.149
0.400

2015년
0.580
0.618
0.349
0.156
0.426

2014년
0.585
0.649
0.336
0.184
0.439

2013년
0.610
0.725
0.331
0.209
0.469

2012년
0.664
0.790
0.337
0.200
0.498

자료: 금융투자협회

자산운용회사의 펀드수탁고, 투자일임 등 영업규모는 지속적으로 증가한 반면, 수익성이 높은 주식형펀드 감소 등으로 영업이익은 정체상태에 있는데, 인건비 감소에 의한 수익성 증대에는 한계가 있으므로 향후에도 주식형펀드와 대체투자상품과 같은 고수익상품군으로의 자금유입이 수반되어야 수익성 개선을 기대할 수 있을 것으로 전망됩니다.

어. 자산운용업 인가정책 등 규제완화로 인한 경쟁 심화 위험

2015년 10월 금융당국은 사모펀드 규제 완화를 통한 자산운용산업 발전을 목표로 자본시장법을 개정하였습니다. 또한, 금융당국은
전문투자형 사모펀드운용사 등 다양한 자산운용사의 시장진입과 업무확충으로 자산운용산업 내 경쟁과 혁신을 촉진시키기 위해 2016년 5월 증권회사의 사모펀드운용업 진입을 허용하는 자산운용사 인가정책 개선방안을 발표하였습니다. 이로 인해
자산운용사 수는 급격한 증가세를 보이고 있습니다. 자산운용사 수 증가는 시장 경쟁 심화와 운용보수율 하락을 야기하며 자산운용업계의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

2015년 10월 금융당국은 사모펀드 규제 완화를 통한 자산운용산업 발전을 목표로 자본시장법을 개정하였습니다. 자본시장법 개정을 통해 사모펀드 분류를 전문투자형(헤지펀드)과 경영참여형(PEF)으로 단순화하고, 사모펀드 규율체계를 공모펀드와 구별하여 재정립하였으며, 전문투자형 사모펀드운용사 진입규제를 인가제에서 등록제로 전환하고, 진입 요건을 자기자본 60억원에서 20억원으로 축소 및 전문인력 최소 3인 이상으로 대폭 완화하였습니다.

또한, 금융당국은 전문투자형 사모펀드운용사 등 다양한 자산운용사의 시장진입과 업무확충으로 자산운용산업 내 경쟁과 혁신을 촉진시키기 위해 2016년 5월 증권회사의 사모펀드운용업 진입을 허용하는 자산운용사 인가정책 개선방안을 발표하였습니다. 

[사모펀드 활성화를 위한 「자본시장법」및 하위법령 개정안]

구 분
주요 내용

사모펀드 규율체계 정비와 적격투자자 범위 설정
① 사모펀드를 "전문투자형(헤지펀드)"와 "경영참여형(PEF)"으로 단순화하고 공무펀드와 구별 
② 사모펀드 적격투자자를 펀드의 투자위험도 및 환매 용이성 등을 감안하여 차등적으로 설정

전문투자형 사모펀드를 운용하는 운용사를 등록제로 전환
①전문투자형 사모펀드를 운영하는 집합투자업자를 '전문사모집합투자업자"로 명명하고 인가가 아닌 "등록"만으로 진입을 허용
②사모펀드 운용전문인력 자격 요건 완화
③펀드 운용인력 겸직·정보교류 차단 장치 등을 합리적으로 정비

사모펀드 설립·운용·판매 규제 합리화
①사모펀드의 자율성과 혁신성을 높이기 위해 모든 사모펀드에 대해 설립 후 2주내에 금융위원회에 사후 보고사는 것으로 개선
②한 펀드 내에서 부동산·증권 등 다양한 자산에 투자를 허용하는 등 사모펀드 운용 규제를 개선
③ 소수 전문가에게만 판매되는 사모펀드 특성을 감안하여 사모 펀드 판매시 적합성·적정성 원칙을 면제하고 투자광고를 허용하는 한편, 사모펀드 운용사에 대해 운용상품 직접 판매를 허용

경영참여형 사모펀드(PEF) 활성화 지원
①금융전업그룹 등에 대한 PEF 운용 규제 완화
②PEF가 설립한 SPC 주주로 전략적 투자자 참여를 허용하여 M&A 또는 기업가체 제고 등의 효과를 극대화
③M&A를 통한 해외진출 활성화를 위해 상호출자제한기업집단 소속 PEF LP 출자 관련 계열사 참여 제한 규제 완화
④경영참여형 사모펀드의 운용 규제 완화
⑤경영참여형 사모펀드가 복층의 SPC를 설립할 수 있도록 허용

증권회사의 사모펀드 투자
관련 규제 완화
①전담중개(PBS)부서에 대한 사모펀드 Seeding투자 허용
②기업금융부서에 대한 PEF LP 투자 허용
③증권회사에 대한 전문투자형 사모펀드운용업 허용

자료 : 금융감독원

[자산운용사 인가정책 개선방안]

구 분
내 용

개선 방안
자산운용사 인가정책 완화를 통한 진입 활성화 및 경영 자율성 증대로 운용사간 경쟁 및 혁신을 촉진

추진 방안
①사모펀드 자산운용사 진입을 지속적으로 확대
- 전업 사모펀드운용사뿐만 아니라 적절한 내부통제기준을 갖춘 증권회사에 대한 사모펀드운용업 겸영도 조속 허용
②투자자 보호를 위해 선별적 공모펀드 자산운용사로의 전환 기조는 유지하되, 전환요건 중 불합리한 부분을 개선
③종합자산운용사로의 전환기회 대폭 확대
- 종합운용사 전환 요건을 대폭 완화하여 잠재력 있는 운용사의 발전적 성장 경로를 조성
④자산운용사의 영업 자율성 확대 및 시너지 창출을 통해 글로벌 자산운용그룹이 출현할 수 있는 환경 조성
- 1그룹 1자산운용사 규제를 단계적으로 완화
- 그룹 내 복수 운용사간 핵심 역량 집중 및 후선업무 공통 수행을 위해 계열 자산운용사가간 업무위수탁 범위 등을 확대

자료 : 금융감독원

금융당국의 사모펀드 규제 완화로 인하여 자산운용사 수는 큰 폭으로 증가하였습니다. 자산운용사 수는 2009년 69개에서 2015년 12월 96개로 약 5년간 27개의 업체가 증가하였습니다. 그러나 진입 규제완화 이후 신규 등록 및 기존의 투자자문사의 사모펀드 전환과 증권사들의 전문투자형 사모펀드설립으로 인하여 2016년 12월 165개로 1년만에 79개 업체가 증가하였으며, 2017년 12월말 214개, 2018년 12월말 242개, 2019년 9월말 282개를 기록하는 등 자산운용사 수는 급격한 증가세를 보이고 있습니다.

[자산운용사 업체 수 추이]
(단위 : 개)

구분
2009년
2010년
2011년
2012년
2013년
2014년
2015년
2016년
2017년
2018년
2019년 9월

업체 수
69
80
82
84
85
86
96
165
214
242
282

자료 : 금융투자협회

이러한 자산운용사의 증가가 당분간 지속될 것으로 판단됨에 따라 향후 자산운용사 간 경쟁이 격화될 것으로 예상됩니다. 현재 자산운용시장의 운용자산 규모는 지속적으로 증가하고 있으나, 수익성이 높은 주식형 펀드의 수탁고 감소가 지속되고 있으며, 보수가 낮은 패시브 펀드의 수탁고 증가로 전체 평균 운용보수율의 하락 추세가 이어지고 있습니다. 또한, 운용사간 운용상품 및 운용방식이 유사하여 자산운용사의 증가는 운용보수 경쟁을 불러 일으켜 운용보수율 하락을 가속화 시켜 자산운용업에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 높습니다.

이처럼 자산운용업은 금융당국의 규제에 민감히 반응하는 모습을 보이고 있어, 향후 당국의 추가 규제 완화가 이루어질 경우 시장 경쟁 심화, 운용보수율 추가 하락 등으로 신한BNP파리바 자산운용의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의해주시기 바랍니다.

[완전자회사(오렌지라이프) 사업위험]

본
절에서는 완전자회사인 오렌지라이프가 영위하는 생명보험업에 대한 사업위험을 서술하였으며, 신한금융지주의 자회사인 신한생명에도 적용되는 사업위험임을 안내드립니다.

가. 국내경기변동에 따른 위험

생명보험업은 전형적인 내수산업으로 GDP성장률 등 경기변동에 의한 영향이 크게 나타나며, 상당 부분이 국내 개인고객들에게 의존하고 있습니다.
국내 개인고객에게 영향을 미치는 국내경기, 실업률, 금리, 부동산 시장, 소비자 지출, 규제환경 등의 변화는 개개인의 생명보험 상품 수요의 증가 또는 감소로 이어질 수 있으며 이는 영업실적 및 재무상황에 영향
을 미칠 수 있습니다.
국내 경제는 세계 경제와 금융시장 상황에 의존하여 변동되며 2011년 이후 해외경제 침체와 내수부문 위축으로 국내 경제성장률의 회복세가 다소 둔화 되고 있습니다. 향후 국내 정국의 불안정 지속, 미 연준의 통화정책 정상화 및 트럼프 정부의 정책 불확실성 등이 산재해 있으므로
국내 경기 위축 및 글로벌 경제의 불확실성은 더욱 심화될 가능성
이 있습니다.

상기 내용을 포함한 국내외의 다양한 요인들로 인해 향후 국내 경기가 크게 둔화되거나 경기침체가 지속될 경우 오렌지라이프의 수익성에 부정적인 영향
을 줄 수 있으므로 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

보험상품이란 위험 보장을 목적으로 우연한 사건 발생에 관하여 금전 및 그 밖의 급여를 지급할 것을 약정하고 대가를 수수하는 계약으로서, 보험업법에서는 보험상품을 생명보험상품, 손해보험상품, 제3보험상품으로 분류하고 있습니다.

[보험업법 상 상품분류]

구분

보험업법 상 정의

보험 종목

생명보험상품

위험보장을 목적으로 사람의 생존 또는 사망에 관하여 약정한 금전 및 그 밖의 급여를 지급할 것을 약속하고 대가를 수수하는 계약

생명보험, 연금보험(퇴직보험 포함) 등

손해보험상품

위험보장을 목적으로 우연한 사건(질병, 상해 및 간병은 제외)으로 발생하는 손해에 관하여 금전 및 그 밖의 급여를 지급할 것을 약속하고 대가를 수수하는 계약

화재, 해상, 자동차, 보증, 재보험,책임,기술, 권리, 도난, 유리, 동물, 원자력, 비용, 날씨 등

제3보험상품

위험보장을 목적으로 사람의 질병/상해 또는 이에 따른 간병에 관하여 금전 및 급여를 지급할 것을 약속하고 대가를 수수하는 계약

상해보험, 질병보험, 간병보험 등

자료 : 보험업법

생명보험과 손해보험은 우연한 사고 발생으로 야기되는 경제생활의 불안을 경감시켜주는 보험의 고유한 특성인 위험보장 기능이 공통적으로 존재합니다. 한편, 제3보험은 사람의 생존과 사망에 관한 보험사고를 대상으로 하지 않고 있다는 점에서 생명보험은 아니며, 실제로 발생한 손해액을 지급하지 않는다는 점에서 손해보험에 속한다고 볼 수도 없습니다. 한편, 상법에서는 보험계약을 손해보험과 인보험으로 분류하고있으며, 손해보험은 화재, 운송, 해상, 책임, 자동차보험으로 인보험은 생명보험과 상해보험으로 재분류하고 있습니다.

생명보험은 사망, 질병, 장해사고에 대해 사회보장제도의 부족한 부분을 보험회사가 보험계약자로부터 약정한 보험료를 받고 피보험자의 생사(生死)에 관하여 우연한 사고가 생길 경우에 일정한 금액을 지급하기로 약정함으로써 효력이 생기는 인(人)보험계약으로 공공적인 특성이 강하며, 따라서 정부의 규제를 가장 많이 받는 산업 중 하나입니다. 오렌지라이프가 영위하고 있는 생명보험업은 전형적인 내수산업으로 GDP성장률 등 경기변동에 의한 영향이 크게 나타납니다. 오렌지라이프의 사업은 상당 부분이 국내 개인고객들에
게 의존하고 있습니다. 국내 개인고객에게 영향을 미치는 국내경기, 실업률, 금리, 부동산 시장, 소비자 지출, 규제환경 등의 변화는 개개인들의 생명보험 상품 수요의 증가 또는 감소로 이어질 수 있으며 이는 오렌지라이프에 영업실적 및 재무상황에 영향을 미칠 수 있습니다. 

한편, 2019년 11월 한국은행에서 발표한 경제전망보고서에 따르면, 2019년 우리나라 경제성장률은 2019년 7월 전망치인 2.2%보다 0.2%p. 낮은 2.0%를 기록할 것으로 전망하였습니다. 최근 성장세 둔화는 전세계에서 공통적으로 나타난 현상으로 우리 경제의 올해 성장률 둔화폭은 -0.7%p.로 글로벌 성장률 둔화폭인 -0.6%p.와 비슷한 수준입니다. 그러나 2020년과 2021년의 경제성장률 예상치는 각 2.3%, 2.4%로 점차 높아질 것으로 전망되는데, 그 이유는 재정정책이 확장적으로 운용되는 가운데 설비투자와 수출이 개선되고 민간소비도 2020년 하반기 이후 점차 회복할 것으로 예상했기 때문입니다. 다만 보고서에 따르면 향후 성장 경로에는 높은 불확실성이 존재하고 있습니다. 상방리스크로는 정부의 확장적 경기대응정책, 미ㆍ중 무역협상 타결 등에 따른 글로벌 보호무역기조 완화, 글로벌 통화정책 완화 기조 확산이 있으며, 하방리스크로는 반도체경기 회복 지연, 글로벌 교역 부진 지속, 홍콩 시위사태 격화 등 지정학적 리스크 증대, 중국의 내부 부진 심화가 있습니다. 

[국내 경제성장률 추이]

(단위 : 년, %)

구분
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019(E)
2020(E)
2021(E)

경제성장률
3.0
0.8
6.8
3.7
2.4
3.2
3.2
2.8
2.9
3.2
2.7
2.0
2.3
2.4

자료 : 한국은행 경제통계시스템

주) 2019년, 2020년, 2021년 경제성장률은 예상치이며, 한국은행 경제전망보고서 보도자료('19년 11월) 참고

[국내 경제성장 전망]

(단위 : %)

구분

2018

2019e)

2020e)

2021e)

연간

상반

하반e)

연간e)

상반e)

하반e)

연간e)

연간e)

GDP

2.7
1.9
2.1
2.0
2.2
2.3
2.3
2.4

민간소비

2.8
2.0
1.8
1.9
1.9
2.2
2.1
2.3

자료 : 한국은행 경제전망보고서 (2019년 11월)

현재에도 미ㆍEU 간 무역갈등, 미국의 규제정책 및 자국중심주의 정책 심화, 브렉시트 협상, 각종 지정학적 위험과 더불어 주요국 투자가 부진한 가운데 전기전자와 자동차의 각 반도체 경기조정, 친환경체제 전환에 따른 생산차질에 인한 세계고역 부진, 영국의 가계 실질소득 감소에 따른 민간소비 둔화, 인도의 화폐개혁 및 통합부가세 도입으로인한 경제활동 둔화 등의 세계 경제 성장률을 둔화시킬 요인들이 산재되어 있습니다. 이
러한 글로벌 경제성장 둔화
와 대외 경제여건 변동성 증가가 나타날 경우 한국경제의 특성상 국내 경기 회복 및 경제성장 제한이 발생할 가능성이 있을 것으로 예상됩니다. 내수산업 성격과 경기 후행적 특성을 가진 생명보험업은 경기침체나 금융환경이 불안정할 경우 보유계약이 이탈하는 등 성장이 위축될 수 있으며 이는 생명보험회사들의 사업과 영업실적, 재무상황에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 높은 바 투자 시 유의하여 주시기 바랍니다.

한편, 2019년 10월 IMF가 발표한 세계경제전망(World Economic Outlook Update)에 따르면 2019년 세계 경제성장 전망치는 3.0%으로 2018년 대비 0.6%p. 하락할 것으로 예상하고있습니다. 선진국의 경우 미국의 성장률이 2018년 2.9%에서 2019년 2.4%로 소폭 하락이 예상되고 유로지역의 성장률 또한 하락할 것으로 예상되어 2019년 성장률은 2018년 대비 소폭 하락한 1.7%로 예상하고있습니다. 개발도상국 또한 러시아 인도 아세안의 2019년 경제 성장률이 전년대비 하락할 것으로 예상하고 있어 2019년 개발도상국 성장률은 2018년 4.5% 대비 0.6%p. 하락한 3.9%로 예상하고 있습니다.

[세계 경제성장률 전망치]

(단위: %)

구 분
2017
2018
2019(E)
2020(E)

세계
3.8
3.6
3.0
3.4

선진국
2.5
2.3
1.7
1.7

개발도상국
4.8
4.5
3.9
4.6

미국
2.4
2.9
2.4
2.1

유로
2.5
1.9
1.2
1.4

일본
1.9
0.8
0.9
0.5

러시아
1.6
2.3
1.1
1.9

중국
6.8
6.6
6.1
5.8

인도
7.2
6.8
6.1
7.0

아세안
5.3
5.2
4.8
4.9

자료 : IMF, World Economic Outlook Update (2019년 10월)

이처럼, IMF는 2019년 글로벌 경제의 성장이 더욱더 위축될 것으로 전망하고 있습니다. 미중 무역갈등 등 국제 통상마찰 이슈가 지속되는 가운데 이탈리아와 일부 개발도상국 국가들의 재정불안, 미국정부의 셧다운, 영국의 브렉시트 등이 금융불안 요소로 작용하여 글로벌 경기의 하방리스크가 될 것으로 전망하였으며, 이에 2019년 세계 경제 성장률은 2018년 3.6%에서 0.6%p 하락한 3.0%가 될 것으로 예상되고 있습니다. 

이와 같이 글로벌 경제의 변동성이 확산, 장기화되어 글로벌 경기성장이 둔화될 경우 오렌지라이프의 사업 및 성장성에도 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로, 투자자분들께서는 국내외 경기의 민감성과 경제의 하방리스크 요인을 충분히 숙지하시어 투자에 임해주시기 바랍니다.

나. 생명보험업계의 성장성 둔화에 따른 위험

국내 생명보험 시장은 2000년대 이후 종신보험, CI보험 등 선진 보장성보험 및 실적배당형(변액) 보험 및 저축성보험 확대 등의 영향으로 높은 성장세를 보여왔습니다. 그러나
최근 국내 인구 성장세 둔화 및 GDP 성장 둔화 등으로 볼 때 성장기에서 성숙기로 진입한 것으로 판단할 수 있으며,
향후에도 높은 성장세를 나타내기는 쉽지 않을 것으로 전망됩니다. 이에 따라 지속적으로 국내 생명보험 산업의 성장이 정체될 경우,

생명보험사의 영업 성장 역시 둔화될 수 있으니 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

국내 생명보험 시장은 2003년 이후 경기 안정화 기조와 보험에 대한 소비자의 인식 개선으로 생명보험에 대한 경기민감도가 하락하였고, 부실생명보험사의 인수합병에 따른 영업정상화, 해외 생보사의 국내진출, 선진 보장성보험(종신, CI) 및 실적배당형(변액) 보험 확대 등의 영향으로 2007년 까지 수입보험료 기준 평균 10.5%의 높은 성장세를 나타냈습니다. 그러나 미국 서브프라임 사태로 촉발된 국내 경기 둔화로 2008년에는 생명보험사 수입보험료 성장률이 -2.0%를 나타내는 등 생명보험 시장이 위축되었으며, 2009년 이후 금융시장 안정화와 저축성보험 판매 증가 등의 영향으로 다시 성장세를 나타냈습니다. 

한편 2012년에는 경험생명표 개정(2012.07) 및 2013년 1월부터 적용된 세법 개정안(저축성보험 중도인출 비과세혜택 축소) 발표(2012.08)에 따른 절판마케팅 증가로 즉시연금보험의 판매가 일시적으로 증가하면서 저축성보험의 수입보험료가 전기 대비 크게 증가하였습니다. 

2013년에는 보험업법 개정으로 인해 보험회사의 회계연도말이 3월에서 12월로 바뀜에 따라 2013년 결산기간이 2013년 4월에서 12월까지(9개월)로 단축됨에 따라 일시적으로 수입보험료 금액이 감소하였습니다. 2013년에는 전기 대비 약 33.0%의 성장률 감소를 보였으나, 2014년부터 다시 12개월간으로 회계연도가 정상화되며 약 43.2%의 성장률을 기록하였고, 2015년, 2016년 각각 6.0%, 2.2%의 성장률을 보이고 있습니다. 한편 저축성보험 판매 감소, 퇴직연금의 증가세 둔화 등에 따라 수입보험료는 2017년과 FY2018년 각각 전년동기 대비 4.9%, 2.7% 감소하였습니다.

[생명보험 수입보험료 추이]

(단위 : 백만원, %)

구 분
일반계정
특별계정
수입보험료 합계
성장률

2018년
75,136,109
35,707,021
110,843,130
(2.7)

2017년
79,443,405
34,530,076
113,973,481
(4.9)

2016년
83,679,892
36,131,361
119,811,253
2.2

2015년
82,871,567
34,342,091
117,213,658
6.0

2014년
78,082,221
32,493,064
110,575,285
43.2

2013년
54,720,162
22,516,580
77,236,742
(33.0)

2012년
87,469,309
27,839,276
115,308,585
30.2

2011년
60,438,932
28,148,987
88,587,919
6.7

2010년
57,147,794
25,859,643
83,007,437
7.9

2009년
53,359,070
23,597,723
76,956,793
4.6

2008년
51,232,382
22,328,974
73,561,356
(2.0)

2007년
51,685,810
23,409,801
75,095,611
13.0

2006년
49,610,007
16,844,928
66,454,935
8.1

2005년
47,780,712
13,691,512
61,472,224
14.4

2004년
47,324,226
6,426,325
53,750,551
6.7

2003년
45,755,331
4,637,134
50,392,465
2.7

자료 : 생명보험협회 생명보험통계 생명보험사업개황

한편 우리나라의 1인당 보험료를 나타내는 보험밀도는 2009년 이후 저축성보험의 판매 증대에 힘입어 증가세를 나타내었습니다. 2012년부터 세제 개편 효과로 인한 급성장 후 보험밀도가 낮아진 모습을 보였으나, 2013~2014년의 보험밀도 감소가 회계기간 변경 및 일시적 보험 밀도 상승 후 기저효과에 기인함을 고려할 때 2009년 이후 이어지고 있는 보험밀도의 증가세는 2016년까지 계속 지속된 것으로 판단됩니다. 다만 최근 2017년 및 2018년의 경우 다소 감소세가 나타나고 있는 상태입니다. 

한편 GDP대비 수입보험료의 규모를 나타내는 보험침투도를 살펴보면, 2016년부터 지속적으로 감소하는 모습을 보이고 있습니다. 저축성 보험, 변액보험 등 보험상품의 다양화로 보험시장의 규모는 지속 성장하고 있으나 국내 인구 성장세가 둔화되면서 보험가입 대상이 크게 늘지 않고 있으며, 이러한 기조를 고려할 때 향후 국내 생명보험 시장이 과거와 같은 높은 성장세를 나타내기는 쉽지 않을 것으로 전망됩니다.

[생명보험 성장단계 지표]

(단위 : 만원, %)

구 분
2012년
2013년
2014년
2015년
2016년
2017년
2018년

보험밀도
231
154
219
232
234
222
212

증감율
30.5
-33.3
42.2
5.9
0.9
-5.1
-4.5

보험침투도
9.0
7.1
7.4
7.5
7.3
6.6
6.1

증감율
28.6
-21.1
4.2
1.4
-2.7
-9.6
-7.6

자료 : 생명보험협회 월간생명보험
주1) 보험밀도 = 총보험료 / 총인구수
주2) 보험침투도 = 수입보험료 / GDP
주3) FY 2013는 2013년 4월~12월까지의 9개월 기준 수치임
주4) 본 공시서류 제출일 현재 FY2018 기준이 최신 수치입니다.

보험연구원이 2019년 2월에 발표한 '2018 연차보고서'에 따르면 2018년 수입보험료는 전년대비 4.5% 감소할 것으로 집계되는데, 이는 저축성보험의 감소세 지속과 보장성보험의 증가세 둔화에 기인한 것입니다. 한편 보험연구원은 2019년 생명보험 수입보험료는 일반저축성보험의 감소세 지속과 보장성보험의증가세 둔화로 인해 변액저축성보험의 증가세에도 불구하고 전년 대비 3.8% 감소할 것으로 예상하고 있습니다. 이처럼 향후 국내 생명보험 시장은 중기적인 저성장 기조와 소비심리 회복지연으로 보험료수입 성장세가 둔화되며 과거와 같은 높은 성장세를 나타내기는 쉽지 않을 것으로 전망됩니다. 만약 국내 보험산업의 성장이 정체될 경우, 영업의 성장 역시 둔화될 수 있으니 투자자께서는 유의하시기 바랍니다

다. 수익성 악화에 따른 위험

중기적인 저성장 기조와 소비심리 회복 지연으로 인하여 2006년 이후 빠른 성장을 보여왔던 저축성 보험의 수요가 과거 대비 감소할 것으로 예상되며, 보장성 보험은 사망보험의 수요가 포화상태에 도달한 것으로 판단됨에 따라
생명보험사의 수입보험료의 성장이 지속될 수 있을지는 불확실한 상황이므로 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

생명보험사의 수입보험료는 크게 일반계정 수입보험료와 특별계정 수입보험료로 분류됩니다. 일반계정 수입보험료는 계약자가 개인인 보험계약을 뜻하는 개인보험과 계약자가 단체인 보험계약을 뜻하는 단체보험으로 구성되어 있으며, 개인보험에는 일정기간 이상 생존했을 때 보험금을 지급하게 되는 생존보험(연금보험 포함), 보험계약자가 사망했을 때 보험금을 지급하게 되는 사망보험(종신보험 포함), 사망보험과생존보험을 합친 생사혼합보험 등이 있습니다. 

특별계정 수입보험료는 퇴직보험, 퇴직연금, 변액보험으로 구성되어 있습니다. 수입보험료는 기준 연령에서 생존 시 지급되는 보험금의 합계액이 이미 납입한 보험료를 초과하지 않는 보험계약은 보장성보험으로, 보장성보험을 제외한 보험계약은 저축성보험으로 구분되는데, 일반계정 수입보험료 중에는 생존보험 및 생사혼합보험이 저축성보험의 성격을 갖는 경우가 많고, 특별계정 수입보험료는 대부분 저축성보험 보험료로 구성되어 있습니다.

[분기별 생명보험 수입보험료 및 증가율]

예투_16_분기별 생명보험 수입보험료 및 증가율.jpg
투_16_분기별 생명보험 수입보험료 및 증가율

자료 : 보험연구원 보험동향 2019.09.25, 생명보험회사「업무보고서」각 월호
주) 증가율은 전년 동기 대비 증가율

국내 생명보험시장은 비교적 빠르게 성장해왔는데, 이는 저금리 기조 상황에서 장기채권 위주로 운용을 하는 보험사의 특성상 시중금리에 비해 높은 공시이율 상품을 제공하고, 비전속채널 등 영업채널의 다양화로 인해 저축성보험 영업이 확대될 수 있는 여건이 마련되었기 때문이며, 2008년 이후 방카슈랑스, TM(Telemarketing) 등 신판매채널 활용도가 높은 중소형사를 중심으로 사망위험을 특약으로 부가할 수 있는 저축성보험 판매가 증가하였습니다. 

그러나 2013년 이후 경기 둔화로 인한 가계부문의 소비여력 감소로 신규 보험수요가 약화되어 성장률의 둔화세가 나타나고 있고, 2017년 이후부터는 역성장세를 나타낸 바 있습니다. 2018년 4/4분기 퇴직연금 확대에 힘입어 일시적으로 성장하였으나, 2019년 1/4분기 기준 다시 하락세로 전환되었습니다. 이같은 역성장세는 그동안 생명보험 시
장 성장세를 주도하였던 저축성보험 판매가 급격히 줄어든데 기인하고 있습니다.
특히, 변액저축성보험은 주식시장 불안 가속화로 감속세가 이어질 것으로 예상되어 생명보험시장의 역성장 원인으로 보여집니다. 2022년 신 제도(IFRS17 및 K-ICS)도입에 대비하여 생명보험사들은 중저가 건강보험 등 보장성보험 중심의 신계약 판매에 집중하고 있습니다. 장기화된 금리 하락에 저축성보험 수요 감소 및 해약 증가로 일반계정 저축성 보험의 수입보험료는 크게 감소하고 있으나, 보장성 보험의 매출은 증가하고 있는 추세입니다.

[ 생명보험 수입보험료 구성추이 ]

(단위 : 백만원)

구분
FY2019.1H
FY2018
FY2017
FY2016
FY2015
FY2014
FY2013
FY2012

일반계정
개인
37,214,490
74,374,530
78,678,525
82,917,995
89,237,959
83,296,774
58,699,983
67,064,523

생존
8,719,504
17,664,243
19,626,914
21,427,917
25,934,888
25,332,159
17,262,214
24,929,961

(연금보험)
8,693,314
17,605,227
19,558,128
21,347,503
25,836,623
25,203,909
17,148,713
24,797,791

사망
21,094,931
40,807,605
39,888,195
38,660,650
39,036,575
36,013,758
25,939,620
24,994,463

(종신보험)
12,983,234
25,615,692
25,559,486
25,257,453
24,979,320
22,189,590
15,845,119
15,357,231

생사혼합
7,400,053
15,902,684
19,163,419
22,829,426
24,266,499
21,950,857
15,498,152
17,140,099

단체
412,620
761,583
764,878
761,898
776,899
818,636
619,438
582,917

소계
37,627,113
75,136,110
79,443,404
83,679,892
90,014,857
84,115,414
59,319,421
67,647,441

(보장성)
21,463,243
41,483,928
40,565,795
39,336,357
39,719,604
36,705,401
26,434,317
25,484,778

(저축성)
16,163,867
33,652,182
38,877,605
44,343,532
50,295,257
47,410,007
32,885,105
42,162,663

특별계정
퇴직보험
0
2,665
551
6,185
4,680
4,827
20,273
5,278

퇴직연금
5,664,153
16,869,826
14,905,838
16,718,996
14,057,213
12,358,278
7,244,049
5,581,064

변액보험
8,954,757
18,834,528
19,623,687
19,406,180
21,866,587
21,927,758
16,622,950
16,998,933

소계
14,618,913
35,707,020
34,530,078
36,131,357
35,928,478
34,290,865
23,887,276
22,585,275

합계
52,246,023
110,843,130
113,973,481
119,811,249
125,943,339
118,406,277
83,206,696
90,232,719

자료 : 금융감독원 금융통계정보시스템
주1) FY2012는 당년도 4월~차년도 3월, FY2013는 2013년 4월~12월, FY2014 이후는 당년도 1월~12월 기준
주2) 국내 및 외국계 생명보험사 포함
주3) 신고서 제출일 현재 2019년 2분기의 수치가 최신 수치입니다.

한편 수입보험료 추이를 부문별로 살펴보면, 금융위기 이후 빠르게 증가한 생사혼합보험과 대부분 연금보험으로 구성되어 있는 생존보험이 저축성보험 상품으로 업계의 성장을 견인하여 왔습니다. FY2013에는 비과세혜택 축소로 인하여 FY2012 대비 저축성보험 금액이 약 22% 감소하였으나, FY2014에 비과세혜택 축소 효과가 사라지고 다시 정상화되며 FY2014 기준 47.4조원, FY2015 기준 50.3조원을 기록하며 FY2013 대비 약 52.9%증가하였습니다. 향후 저축성보험은 노후소득에 대한 관심 증가에 힘입어 연금보험을 중심으로 일정부문 수요가 있을 것으로 판단되지만, 저금리 기조 지속으로 인한 자산운용 부담,
공시이율체계 변경, 금융시장의 불확실성 내재 등으로 인해 수요가 상대적으로 감소할 것으로 전망됩니다.
실제로 FY2015 이후 저축성보험 금액은 꾸준히 감소해, FY2018의 저축성보험 금액은 FY2015 대비 33.1% 감소한 33.7조원을 기록하였고, 연환산 기준 시 FY2019. 1H 저축성보험의 수입보험료도 FY2018대비 감소하였습니다.

일반적으로 보장성보험으로 분류되는 사망보험의 경
우, 신계약 감소, 경기 둔화에 따른 보유계약 해약률 증가 등의 영향으로 성장이 정체되는 추세를 보이고 있습니다. 다만 수익성이 높은 보장성 보험의 비중을 높이고자 하는 보험사들의 노력에 힘입어 보장성보험 금액은 꾸준히 증가해, FY2018에는 FY2013년 대비 56.9% 증가한 41.5조원을 기록하는 등 꾸준히 성장세를 지속하고 있습니다.
또한
FY2019. 1H
연환산 기준시 2018년 대비 성장세를 이어나갈 것으로 예상
됩니다. 단, 사망보험 가입률이 포화상태에 다다른 가운데, 최근사망보장에 비해 고령화에 따른 질병보장 및 연금보험에 대한 수요가 높게 나타나고 있는 점 등을 감안하면, 향후 사망보험의 비중은 감소세를 보일 것으로 전망됩니다.

단체보험(일반계정), 퇴직보험, 퇴직연금을 포함한 단체보험 부문 전체 수입보험료는FY2012부터 FY2018까지 FY2017 1개년도를 제외하면 지속적으로 증가하는 양상을보이고 있습니다. 한편, 퇴직연금 제도로의 전환으로 인해 퇴직보험의 수입보험료는 급감한 반면, 퇴직연금은 기존 퇴직보험의 전환분 인수와 함께 제도변경, 적용대상 확대로 인해 시장규모가 확대되면서 FY2007에 1.1조원 수준이었던 수입보험료가 FY2013에 7.2조원으로 급증하였으며, 이후에도 FY2013년에서 FY2018년까지 연평균 21.1% 성장하여 2018년에는 16.9조원을 기록하는 등 지속적인 성장세를 나타내고 있습니다. 퇴직연금 시장이 크게 확대되면서 시장 선점을 위해 보험업계뿐만 아니라 은행 및 증권사 등 전 금융업권 간 경쟁이 격화되고 있습니다. 이에 따라 과거 과점적 비중을 차지하던 보험업계의 시장점유율은 지속적으로 감소하는 반면, 은행 및 증권사의 시장점유율은 큰 폭으로 확대되고 있습니다. 향후 퇴직연금 시장을 두고 생
명보험업계는 안팎으로 보다 치열한 경쟁관계에 돌입할 것으로 예상되는 바, 은퇴시장 부문에서 생명보험사의 성장이 지속될 수 있을지는 불확실한 상황입니다.

또한 변액보험에 대한 인식 변화 및 투자형 보험상품에 대한 수요 지속에 힘입어 지속적인 성장세를 보이면서 업계의 성장을 주도해 온 변액보험의 경우, 최근 글로벌 경기 침체 및 유럽 재정 위기 등에 따른 투자환경 악화로 안전자산 선호 경향 증가로 인해 수요가 위축되면서 보험료가 감소하고 있으며 증권시장 등 투자환경의 변화에 민감하게 반응하고 있어 향후에도 경기 상황 및 투자환경 변화에 따라 다소 높은 변동성을 보일 것으로 전망됩니다.

오렌지라이프의 경우 2015년 이후 꾸준히 4~4.5조원 수준의 수입보험료를 나타내고 있습니다. 오렌지라이프의 수입보험료 추이를 부문별로 살펴보면, 사망보험이 꾸준히 증가하였습니다. 그러나 생사혼합보험의 경우 FY2016을 기점으로 하락하였는데 이는 세제혜택 축소(2017년 4월 저축성보험 보험료 납입 유형에 따라 일시납(계약기간 10년)은 1억원 이하, 월 적립식(계약기간 10년, 납입기간 5년)은 월 보험료 150만원 이하인 경
우에만 비과세 혜택이 적용되는 것으로 소득세법이 개정)에 따른 판매유인 감소에 기인합니다. 변액보험 수입보험료는 최근 글로벌 경기 변화 및 대외상황의 불안정 등에 따른 투자환경 악화로 안전자산 선호 현상 증가로
FY2018 기준 전기대비 약 5.8% 감소한 약 8,998억을 기록하였고, FY2019. 1H 기준으로도 2018년 대비 감소할 것으로 예상됩니다. 

[오렌지라이프 보험종목별 수입보험료 내역]

(단위:백만원, %)

구분
FY2019. 1H
FY2018
FY2017
FY2016
FY2015
FY2014
FY2013

일반계정
개인
1,747,764
3,764,949
3,157,537
3,142,469
3,580,189
2,770,702
1,979,933

생존
199,871
445,711
581,153
664,475
809,648
924,261
630,451

(연금보험)
199,871
445,711
581,153
664,475
809,648
924,261
630,450

사망
960,401
1,870,371
1,805,075
1,740,041
1,656,576
1,646,994
1,230,594

(종신보험)
751,168
1,523,766
1,514,315
1,488,188
1,426,325
1,431,107
1,078,296

생사혼합
587,492
1,448,867
771,309
737,953
1,113,966
199,447
118,888

단체
0
0
0
0
0
0
0

소계
1,747,764
3,764,949
3,157,537
3,142,469
3,580,189
2,770,702
1,979,933

(보장성)
960,401
1,870,371
1,805,075
1,740,041
1,656,576
1,646,994
1,230,594

(저축성)
787,362
1,894,578
1,352,462
1,402,428
1,923,614
1,123,707
749,339

특별계정
퇴직보험
0
0
0
0
0
0
0

퇴직연금
0
0
0
0
701
117,903
204,356

변액보험
394,822
899,774
955,729
915,251
918,622
916,707
784,079

소계
394,822
899,774
955,729
915,251
919,323
1,034,610
988,435

합계
2,142,585
4,664,723
4,113,266
4,057,721
4,499,513
3,805,312
2,968,368

자료 : 금융감독원 금융통계정보시스템

신한생명의 경우 2012년 3.8조원, 2013년 3.5조원 이후 확대되어 4.8~5.3조원 수준의 수입보험료를 나타내고 있습니다. 신한생명의 수입보험료 추이를 부문별로 살펴보면 일반계정 내 생존보험, 사망보험, 생사혼합보험 영역의 골고른 성장으로 2012년 대비 2018년은 약 32.1% 성장하였습니다. 한편 신한생명의 변액보험 수입보험료의 경우 오렌지라이프와 마찬가지로 최근 글로벌 경기 변화 및 대외상황의 불안정 등에 따른 투자환경 악화로 안전자산 선호 현상 증가로 인해 감소되는 추세입니다.

[신한생명 보험종목별 수입보험료 내역]

(단위:백만원, %)

구분
FY2019. 1H
FY2018
FY2017
FY2016
FY2015
FY2014
FY2013
FY2012

일반계정
개인
2,068,027
4,339,608
4,537,472
4,543,002
4,404,931
4,177,366
3,017,345
3,385,156

생존
397,898
860,076
972,841
1,048,491
938,457
687,135
389,777
725,621

(연금보험)
395,374
854,706
966,951
1,041,918
930,928
678,256
381,901
715,342

사망
1,293,067
2,588,088
2,501,849
2,292,518
2,108,702
1,968,739
1,433,358
1,352,384

(종신보험)
643,541
1,293,501
1,222,201
1,038,348
897,682
785,648
543,822
496,699

생사혼합
377,062
891,444
1,062,782
1,201,992
1,357,772
1,521,492
1,194,210
1,307,152

단체
4,381
10,041
13,975
16,354
17,457
22,931
12,972
15,881

소계
2,072,409
4,349,650
4,551,447
4,559,355
4,422,389
4,200,297
3,030,317
3,401,038

(보장성)
1,297,448
2,598,129
2,515,823
2,308,872
2,126,159
1,991,670
1,446,330
1,368,265

(저축성)
774,960
1,751,521
2,035,623
2,250,484
2,296,229
2,208,627
1,583,987
2,032,773

특별계정
퇴직보험
0
0
0
0
0
0
25
2,712

퇴직연금
100,241
461,110
385,432
497,703
223,474
282,943
161,634
49,586

변액보험
110,391
238,197
273,123
312,086
365,494
409,087
339,999
369,916

소계
210,632
699,308
658,556
809,788
588,968
692,030
501,658
422,214

합계
2,283,040
5,048,957
5,210,002
5,369,144
5,011,357
4,892,327
3,531,975
3,823,252

자료 : 금융감독원 금융통계정보시스템

생존보험 및 생사혼합보험은 향후 노후소득에 대한 관심 증가에 힘입어 연금보험을 중심으로 성장세를 이어갈 것으로 판단되지만, 저금리 기조 지속으로 인한 자산운용 부담, 공시이율체계변경, 금융시장의 불확실성 내재 등으로 인해 수요가 상대적으로 감소할 것으로 전망됩니다. 또한 퇴직연금 시장 확대에 따른 은행 및 증권사 등 전 금융업권 간 시장 선점 경쟁이 격화됨에 따라 과거 과점적 비중을 차지하던 보험업계의 시장점유율은 지속적으로 감소하고 있습니다. 따라서 향후 생명보험사의 수입보험료의 성장 역시 불확실한 상황이므로 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

라. 경쟁 심화에 따른 위험

보험업을 영위하기 위해서는 보험업법 제9조와 보험업법 시행령 제12조의 자본금 규정을 충족해야 함과 더불어 금융위원회의 허가를 득해야 하는 등 높은 진입장벽으로 인한 신규 진입이 용이하지 않은 상황이지만,
방카슈랑스 채널을 통한 중소형사와 외국사 점유율 증가, 이에따라
설계사 채널에 집중하던 대형사의 경우에도 방카슈랑스 채널을 이용한 보험판매 확대 전략을 취하고 있는 등 보험사들간의 경쟁이 더욱 격화되는 양상을 보일 것으로 예상
됩니다. 이러한 시장 상황은

생명보험사의 시장점유율과 수익성에 부정적 영향을 미칠 가능성이 존재하오니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

보험업의 영위를 위해서는 보험업법 제9조와 보험업법시행령 제12조의 자본금 규정을 충족해야 함과 더불어 금융감독위원회의 허가를 득해야 하는 등 높은 진입장벽이 존재하고 있습니다. 

[보험종목별 최소자본금 규정]

최소자본금
사업 영위가 가능한 보험종목
비고

300억원
보증보험, 재보험
- 전체 생명보험상품을 판매하기 위해서는 300억원 이상의 자본금을 납입해야 함. 다만, 보험종목의 일부만을 영위할 경우에는 왼쪽과 같은 규정이 적용됨
- 각 종목 중 2 이상의 종목을 영위하고자 하는 경우는 구분한 금액의 합계액 또는 300억원 중 작은 금액으로 함

200억원
생명보험, 연금보험, 퇴직보험, 자동차보험

150억원
해상보험, 항공보험, 운송보험

100억원
화재보험, 책임보험, 상해보험, 질병보험, 간병보험

50억원
기술보험, 부동산권리보험, 기타의 보험종목

자료 : 법제처

국내 생명보험업은 1980년대 중반까지 6개의 국내 생명보험사 위주로 성장하다가, 1998년 아시아금융위기 전 국내외 보험사의 공격적 시장진출로 그 수가 최대 33개까지 늘어났습니다. 그러나 아시아 금융위기 이후 산업내 인수합병을 거치면서, 2019
년 9월 기준 국내생명보험사 수는 24개입니다.

2010년 들어 IBK연금보험이 신규설립되었으나, 이는 단종보험사이고, 2012년 3월 설립된 농협생명보험은 이미 농협중앙회의 공제사업으로 영업을 하고 있었습니다. 또한 2013년 12월 교보생명과 일본 라이프넷이 합작하여 교보라이프플래닛이 설립하였으나, 이는 온라인 전용 판매회사입니다. 따라서, 외환위기 이후 전체 생명보험상품을 판매할 수 있는 생명보험업 신규허가를 통한 시장진입은 없었던 것으로 나타나고 있어, 시장참여자 증가에 의한 경쟁 심화는 발생하지 않고 있습니다.

[연도별 생명보험사 수]

(단위 : 개)

구 분
2013년
2014년
2015년
2016년
2017년
2018년
2019년
8월

생명보험사 수
25
25
25
25
25
24
24

구 분
2005년
2006년
2007년
2008년
2010년
2011년
2012년

생명보험사 수
23
22
22
22
23
24
24

자료 : 생명보험협회 금융통계월보, 생명보험회사 일반현황
주) 2019년 수치는 신고서 제출일 최신 통계인 2019년 8월말 기준으로 하였습니다.

외환위기 이후 해외 대형 보험그룹이 국내 자회사 설립 및 부실보험사 인수에 적극적으로 참여하였으며, 국내 대형 금융지주사와의 합작을 통해 경쟁을 심화시켰습니다. 국내 대규모 기업집단과 계열관계에 있는 쟁쟁사들은 교차홍보기회 및 그 계열사의 기존 고객 기반에 대한 접근
권을 포함하여 그러한 계열관계의 이점을 이용함으로써 경쟁 우위를 가질 수 있습니다.
또한 외국계 생명보험사들은 초기 차별화된 영업전략으로 보험시장에 선진기법을 도입하며 높은 성장세를 시연하였으며, AIG그룹의 구제금융 신청과 ABL생명(구 알리안츠생명), 미래에셋생명(구 PCA생명)매각의 이슈등으로 외국계 생명보험사에 대한 신뢰도 하락과 함께 성장세가 정체되어 있습니다.

한편, 방카슈랑스 시행 이후 은행의 영업망을 보험 판매 채널로 활용할 수 있게 됨에 따라 중소형 생명보험사는 저축성 보험을 중심으로 외형을 확대하였으며, 외국계 생명보험사는 우수한 글로벌 브랜드 인지도와 고학력 모집조직을 활용한 차별화된 영업전략으로 종신보험 등 보장성 보험시장을 중심으로 높은 성장세를 시현하였습니다. 이처럼 중소형사 및 외국계 생명보험사의 판매채널상 우위가 지속됨에 따라 대형 3사(삼성생명, 한화생명, 교보생명)에 대한 시장집중도는 낮아지는 추세가 지속되고 있습니다(2014년 말 49.0% → 2019년 9월 43.6%). 또한 대형 금융지주사들이 사업 다각화를 위해 보험업에 대한 투자를 확대하고 있는 점 등을 감안할 때, 중소형사의 약진은 지속될 것으로 예상됩니다. 다만 이러한 중소형사 및 외국사의 점유율 증가는 생명보험사들의 경쟁을 심화시키고 있으며, 최근 들어 그간 설계사 채널에만 집중하던 대형사의 경우에도 방카슈랑스 채널을 이용한 보험판매 확대 전략을 취하고 있는 등 보험사들간의 경쟁이 더욱 격화되는 양상을 보일 것으로 예상됩니다.

[생명보험 시장점유율(수입보험료 기준)]

(단위 : %)

구 분
2014년
2015년
2016년
2017년
2018년
2019년
8월

상위 3개사
49.0
47.0
46.2
45.4
46.5
43.6

국내중소형사
35.0
36.7
34.6
33.9
34.3
35.6

외국사
16.0
16.3
19.2
20.7
19.2
20.8

합계
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

자료: 생명보험협회 생명보험통계
주1) 상위3개사 : 삼성, 한화, 교보
주2) 외국사(9개사) : 메트라이프생명, AIA생명(구. AIG생명), ABL생명(구. 알리안츠생명),동양생명, 푸르덴셜생명, 라이나생명, BNP파리바카디프생명, 처브라이프생명(구. 에이스생명), 푸본현대생명(구. 현대라이프생명)
주3) 국내 중소형사(12개사) : 오렌지라이프생명, KDB생명, NH농협생명, 미래에셋생명, 신한생명, 흥국생명, DB생명(구. 동부생명), KB생명, DGB생명(구.우리아비바생명), IBK연금, 하나생명, 교보라이프플래닛생명

주4) 국내중소형사, 외국사 분류 기준은 생명보험협회 생명보험통계 2019.08기준 적용

[생명보험사 수입보험료 점유율 추이]

(단위: %)

생명보험사
시장점유율 추이

FY2019.08
FY2018
FY2017
FY2016
FY2015
FY2014

삼성생명
21.2
22.7
23.1
23.3
23.4
25.5

한화생명
12.5
12.8
12.1
12.7
12.8
12.4

교보생명
9.9
11.0
10.2
10.2
10.8
11.1

NH농협생명
9.2
6.8
7.1
7.9
9.0
9.3

미래에셋생명
2.5
5.3
4.9
4.9
5.3
4.8

동양생명
5.7
4.6
5.2
5.6
3.6
3.6

신한생명
5.5
4.6
4.6
4.5
4.3
4.4

오렌지라이프생명
4.6
4.2
3.6
3.4
3.8
3.4

푸본현대생명
2.3
2.8
3.6
3.4
1.9
0.9

흥국생명
4.1
4.3
4.2
4.7
4.8
3.9

메트라이프생명
1.7
2.9
3.0
2.8
2.9
3.0

KDB생명
3.5
2.6
2.9
3.2
2.8
2.5

라이나생명
3.2
2.2
2.1
1.9
1.6
1.5

AIA생명
3.1
2.2
2.0
1.9
2.1
2.3

푸르덴셜생명
2.1
1.9
1.8
1.7
1.6
1.6

ABL생명
2.1
2.2
2.6
1.4
1.8
2.1

IBK연금
1.6
1.7
1.6
1.0
0.9
0.7

DB생명
1.9
1.7
1.7
1.8
1.6
1.5

KB생명
1.2
1.6
1.1
1.1
1.4
1.2

DGB생명
1.0
0.9
0.7
0.7
0.8
1.0

하나생명
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

BNP파리바카디프생명
0.0
0.2
0.2
0.2
0.5
0.6

처브라이프생명
0.2
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3

교보라이프플래닛생명
0.2
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0

PCA생명
0.0
0.0
1.0
0.9
1.5
1.8

합계
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

자료 : 생명보험협회 생명보험통계
주1) 2016년 9월 1일 에이스생명에서 처브라이프생명으로 사명 변경
주2) 2017년 1월 1일 알리안츠생명에서 ABL생명으로 사명 변경
주3) 2018년에 동부생명은 DB생명으로 사명 변경
주4) PCA생명은 2018년 3월에 미래에셋생명과 합병
주5) 2018년 ING생명은 오렌지라이프생명으로 사명 변경
주6) 2018년 현대라이프생명은 푸본현대생명으로 사명 변경

방카슈랑스와 변액보험의 상대적인 성장으로 중소형사와 외국사의 점유율 증가는 생명보험사들의 경쟁을 심화시키고 있습니다. 최근 들어 그간 설계사 채널에만 집중하던 대형사의 경우에도 방카채널을 이용한 보험판매 확대 전략을 다하고 있는 등 보험사간의 경쟁이 더욱 격화되는 양상을 띠고 있는 추세입니다. 

생명보험사들의 심화된 경쟁으로 인하여 총자산순이익률(ROA)은 지속적인 등락을 반복하고 있습니다. 5개년 추이를 살펴보았을 때, 지급보험금 상승 대비 수입보험료의 낮은 상승과 업계경쟁으로 인하여 생명보험사 당기순이익이 감소되며 2016년 총자산이익률은 0.32%까지 하락하였으나, 2018년 기준 0.48%로 다소 회복하고 있습니다. 이처럼 수익성이 악화되고 있는 상황에서 생명보험사들의 경쟁 심화는
오렌지라이프
의 시장점유율과 수익성에 부정적 영향을 미칠 가능성이 존재하오니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다. 

[생명보험사 총자산이익률(ROA) 추이]

(단위 : %)

구분
2014년
2015년
2016년
2017년
2018년
2019년
상반기

운용자산이익률
4.51%
4.02%
3.90%
3.55%
3.61%
3.43%

총자산순이익률(ROA)
0.51%
0.52%
0.32%
0.48%
0.48%
0.49%

자료 : 생명보험협회 금융통계월보

주1) 2019년 수치는 송시서류 제출일 최신 통계인 2019년 상반기 기준으로 하였습니다.

주2)
2019년 상반기 ROA 수치는 금융감독원 보도자료 기준

마. 판매채널 경쟁에 따른 위험

생명보험사의 경쟁력은 보험상품의 독창성 보다는 판매전략과 영업력, 우수한 인력의 확보, 브랜드인지도 등에 의해 결정되며, 보험회사의 영업성과는 판매채널의 효율성 여부에 따라 크게 좌우됩니다.

생명보험사는 우수한 인력을 유치하기 위하여 다른 생명보험사 및 금융기관들과 경쟁하고 있으며 국내 보험 및 투자 사업이 확대됨에 따라 이러한 인력을 확보하기 위한 경쟁은 더욱 치열해질 것으로 보입니다. 또한 농ㆍ축협 단위조합의 보험특례(방카슈랑스 25%룰) 기한연장과 더불어
방카슈랑스 채널 경쟁 심화 등으로 인하여 판매채널의 확대 및 다각화에 어려움을 겪는다면 수익성에 부정적 영향이 발생할 수 있는 바, 투자 시 유의하여 주시기 바랍니다.

최근 현금흐름 방식의 보험료 산출 등 국내 생명보험사의 보험상품 개발 환경이 변화하고 있습니다. 그러나, 종신, CI 등 선진 보장성보험의 경우 보험내용이 복잡하고, 특약 추가 등 보험설계방법에 따라 보험료의 차이가 발생하기 때문에 상품간 직접적인 가격비교가 어려운 실정입니다. 이에 따라 생명보험사의 경쟁력은 보험상품의 독창성 보다는 판매전략과 영업력, 우수한 인력의 확보, 브랜드인지도 등에 의해 결정되고 있습니다.

보험사업의 성공 여부는 상당 부분 핵심 인력을 확보할 수 있는 능력에 달려 있으며,
오렌지라이프 상품의 외부 판매사뿐 아니라
오렌지라이프의 고위 경영진, 적격 인수 인력, 보험계리인, 정보기술 전문가 및 숙련된 투자 매니저를 포함하여 국내 생명보험 시장에 대한 심층적인 지식 및 이해도를 갖춘 인력들이 여기에 해당합니다. 생명보험사는 이러한 인력을 유치하기 위하여 다른 생명보험사 및 금융기관들과 경쟁하고 있으며, 국내 보험 및 투자 사업이 확대됨에 따라 이러한 인력을 확보하기 위한 경쟁은 더욱 치열해질 것으로 보입니다. 만일 핵심인력을 계속하여 유치 및 보유하는데 실패한다면 생명보험사의 영업실적은 중대하게 영향을 받을 수 있습니다. 

한편 보험회사들은 보험설계사 판매채널을 보강하기 위하여 방카슈랑스, 온라인채널 등 신규 판매채널의 확대 기회도 선택적으로 모색하고 있습니다. 이와 같은 신규 판매채널이 최근 몇 년간 활성화 되었으며, 마케팅의 일환으로 신규 판매채널 이용을확대하기 시작하였
습니다.
방카슈랑스 채널을 통한 생명보험사의 초회보험료는 FY2019.08 기준 전체 판매채널 중 차지하는 비중이 78.8% 수준
에 달하고 있습니다. 

[생명보험 모집형태별 초회 수입보험료 추이]

(단위 : 백만원,%)

구 분
오렌지라이프('19.08)
신한생명('19.08)
FY2019.08
FY2018
FY2017
FY2016
FY2015
FY2014

금액
비중
금액
비중
금액
비중
금액
비중
금액
비중
금액
비중
금액
비중
금액
비중

회사직급
180
0.1
1,634
6.5
91,064
2.2
111,641
2.0
115,846
1.6
110,290
1.0
75,200
0.9

109,271

0.9

설계사
48,128
18.9
15,072
59.8
624,401
15.0
960,098
17.5
1,402,302
19.2
1,778,143
16.1
1,697,031
19.7

2,409,773

19.6

대리점
5,612
2.2
5,146
20.4
275,320
6.6
409,955
7.5
549,002
7.5
744,916
6.8
568,346
6.6

861,205

7.0

방카슈랑스
200,628
78.8
3,223
12.8
3,157,212
75.7
3,968,924
72.5
5,215,648
71.4
8,374,594
75.9
6,241,486
72.6

8,881,710

72.3

기타
0
0.0
121
0.5
23,742
0.6
26,194
0.5
27,078
0.4
26,495
0.2
17,272
0.2

18,637

0.2

합계
254,547
100.0
25,197
100.0
4,171,738
100.0
5,476,811
100.0
7,309,876
100.0
11,034,438
100.0
8,599,335
100.0

12,280,596

100.0

자료 : 생명보험협회 월간생명보험통계, 보험료 형태별 수입보험료 현황
주) 초회보험료 : 보험계약이 성립되면 보험계약자는 보험료 납입의무를 가지게 되며, 이 의무에 의해 최초로 납입되는 보험료를 말하며, 제1보험료라고도 함

[생명보험사 방카슈랑스 초회보험료 시장점유율 추이]

(단위 : %)

구 분
FY2019.08
FY2018
FY2017
FY2016
FY2015
FY2014

상위 3개사
31.3
29.6
25.2
24.5
31.2
36.7

국내중소형사
25.2
48.1
30.6
35.2
52.3
47.8

외국사
43.5
22.3
44.2
40.2
16.5
15.5

합계
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

자료: 생명보험협회 생명보험통계
주1) 상위3개사 : 삼성, 한화, 교보
주2) 외국사(9개사) : 메트라이프생명, AIA생명(구. AIG생명), ABL생명(구. 알리안츠생명),동양생명, 푸르덴셜생명, 라이나생명, BNP파리바카디프생명, 처브라이프생명(구. 에이스생명), 푸본현대생명(구. 현대라이프생명)
주3) 국내 중소형사(12개사) : 오렌지라이프생명, KDB생명, NH농협생명, 미래에셋생명, 신한생명, 흥국생명, DB생명(구. 동부생명), KB생명, DGB생명(구.우리아비바생명), IBK연금, 하나생명, 교보라이프플래닛생명
주4) 국내중소형사, 외국사 분류 기준은 생명보험협회 생명보험통계 2019.07 기준 적용

생명보험사별 방카슈랑스 채널 시장점유율을 살펴보면, 상위 3개사의 점유율이 FY2019.08 기준 31.3%를 차지하고 있으며, 동기간 국내중소형사의 경우 25.2%, 외국사가 43.5% 비중을 보유하고 있습니다.

2014년의 경우에는 대형 생명보험사가 그동안 상대적으로 소홀했던 방카슈랑스 영업을 강화한 요인 등으로 인하여 36.7%의 높은 점유율을 기록하였으나, 이후 중소형 생명보험사 및 외국사의 방카슈랑스 영업 확대로 2015년 이후 전반적으로 소폭 하락세를 보이고 있습니다.

한편 지역 농ㆍ축협 단위조합의 보험특례(방카슈랑스 25%룰) 적용 기한이 당초 2017년 3월 1일에서 2022년 3월 1일로 5년 더 연장되었습니다. 방카슈랑스 25%룰이란 보험판매 겸업 은행 등 한 금융기관 보험대리점에서 판매할 수 있는 특정 보험사 상품을 전체 판매액의 25% 이내로 제한하는 규제이나, NH농협생명보험과 농협손해보험은 5년간 지역 농ㆍ축협의 보험특례를 인정받아 해당 규제에서 자유로웠습니다. NH농협생명은 2018년 기준 초회수입보험료에서 방카슈랑스가 차지하는 비중이 약 95.7%를 차지하고 있습니다. 생명보험 시장에서 방카슈랑스가 주요 보험 판매 채널로 자리잡음에 따라 보험사 간 방카슈랑스 채널 경쟁 심화로 이어지고 있습니다. 방카슈랑스 25%룰 규제 유예 연장으로 인해 방카슈랑스 채널의 판매 급감과 채널 경쟁 심화 등으로 인하여 생명보험사의 수익성에 부정적 영향이 있을 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다. 

바. 규정 변화에 따른 위험

생명보험업은 규제강도가 매우 높은 산업으로

생명보험회사들이 관련 법 및 RBC비율(자본적정성 지표) 산출기준 강화, 연결 RBC 제도 등의 재무건전성 강화에 적절하게 대처하지 못할 경우 영업활동 및 재무현황에 부정적인 영향을 받을 수 있으니, 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

보험산업은 보험의 사회 공익적 특성으로 인하여 정부의 규제강도가 매우 높은 산업입니다. 이러한 규제의 최종적인 목적은 보험상품을 소비하는 보험소비자를 보호하기 위함입니다. 금융당국은 보험업법 등 관계 법령에 따라 보험회사의 재무건전성을 강화시키고 감독제도를 선진화하기 위한 제도 개선을 지속적으로 추진하고 있습니다. 

금융회사에 있어 자기자본은 영업을 위한 기본적 자금을 공급하는 기능과 함께 예상하지 못한 손실에 대한 최종 안전판이라는 기능을 수행합니다. 손실위험에 대한 안전판으로서의 기능을 수행하는 것으로는 자기자본과 준비금을 들 수 있는데, 양자는 대응되는 위험의 종류에 있어 각기 다른 특성을 갖고 있습니다. 대출 및 유가증권 등 수익성 있는 자산은 기본적으로 일정 정도의 손실위험을 내재하고 있는 바, 이러한 '예상되는' 손실에 대해서 적립하는 예비자금이 '준비금(충당금 등)'이며, 자기자본은 급격한 경제위기 등 '예상치 못한 손실'에 대비한 최종적인 예비자금으로서의 성격을 지니고 있습니다.

자기자본 규제제도란 금융회사가 예상하지 못한 손실이 발생하더라도 이를 충당할 수 있는 자기자본을 보유하도록 하는 제도로서, 손실흡수를 통해 개별 금융회사의 지급능력을 보장하고, 금융시스템의 안정성을 확보하기 위한 규제수단입니다. 금융감독당국은 일정한 방식에 의해 산출된 금융회사의 총위험액 대비 일정비율을 자기자본으로 보유하도록 의무화 함으로서 금융회사가 '적정 수준'의 자기자본을 보유하도록 규제하고 있습니다. 

금융감독당국은 보험회사가 내재된 불확실성을 체계적으로 계량화하여 이에 합당한 자기자본을 보유하도록 규제하기 위하여 EU방식의 지급여력제도를 도입(1999년 05월)한 이후, 리스크를 감안한 재무건전성 감독 방식인 위험기준자기자본(RBC: Risk Based Capital)제도를 도입(2009년 05월) 하였으며, 2년간의 시범운용을 거쳐 2011년 4월부터 RBC 제도를 본격적으로 시행하기 시작했습니다. 보험사는 보험금 지급능력과 경영건전성을 확보하기 위하여 RBC비율을 100% 이상 유지(보험업법 규정)하여야 하며, 이 기준을 지키지 못하여 경영건전성을 해칠 우려가 있다고 인정되는 경우에는 자본금 또는 기금의 증액명령, 주식 등 위험자산의 소유 제한 등 제재를 당하게 됩니다.

[기존 지급여력제도와 RBC제도의 차이]

구분
지급여력제도
RBC제도
차이점

분자
지급여력금액 ①
가용자본 ①

-기본자본
- 보완자본
- 차감항목

분모
지급여력기준금액 ②

- 보험위험액
(생보) 위험보험금 X 0.3% 내외
(손보) 보유보험료 X 17.8% 수준

- 자산운용위험액
책임준비금 X 4%
요구자본 ②

- 보험위험액
- 금리위험액
- 시장위험액
- 신용위험액
- 운영위험액
- 보험, 금리, 시장, 신용 위험액 정교화
- 운영위험액 추가

산식
( ① / ② ) X 100
( ① / ② ) X 100

유럽에서는 기존 지급여력제도(Solvency I)가 보험회사의 재무건전성을 평가하는데 한계가 있다는 판단 하에, 약 10년의 준비기간을 거쳐 2016년부터 리스크 중심의 예방적ㆍ선제적 자기자본제도인 Solvency II를 도입하였고, 미국은 2008년 금융위기 당시 AIG 등 대형 보험회사의 파산 및 부실을 계기로 보험회사의 재무건전성 확충 필요성이 제기된 이후 대재해 위험에 대한 위험자본 부과, 신용위험계수 정교화(단일위험계수 → 신용등급별 차등), 운영위험계수 정교화 등을 골자로 하는 지급여력제도전면 개정을 추진하는 등 주요 국가의 보험회사 자기자본제도의 개편이 지속되고 있습니다. 

이러한 국제적 흐름과 더불어 국내에서도 2011년 RBC 제도를 본격적으로 도입한 이후 보험업 정책 및 규제에 변화가 계속되고 있으며, ① 2014년 '보험 혁신 및 건전화 방안' 및 '보험회사의 재무건전성 제도 선진화 종합로드맵' 발표, ② IFRS17 제도에 따른 신지급여력제도(K-ICS) 도입, ③ 신지급여력제도(K-ICS) 도입에 대비한 보험회사의 선제적 리스크 관리를 위한 규정 개정 등의 변동사항이 있었습니다.

① 금융위원회는 2014년 07월 15일 보도자료를 통해 보험사 건전성 제고를 위한 RBC 기준 강화를 2016년까지 단계적 시행을 추진하는 '보험 혁신 및 건전화 방안'(2014년 보험분야 금융규제 개혁방안)을 발표하였습니다.

[금융위원회 보험 혁신 및 건전화방안 중 보험사 건전성 제고 유도 관련 내용]

구분
내용
상세내용
기대효과

책임준비금 
산정기준 
정상화
시중금리 추이를 반영하여 적정한 수준의 책임준비금이 적립되도록 표준이율 산출방식 변경
주) 표준이율 : 장래 보험금지급을 위해 최소로 적립해야 하는 책임준비금 계산시 적용
- 자산운용 비중이 높은 채권 수익률의 연계성을 키우고, 금리지표를 다원화하여 표준이율 산출시 안정성 확보
- 건전한 경쟁 유도를 위해 재무건전성이 양호한 보험사는 표준이율을 일정 수준 높게 적용토록 하여 보험료 인하 여건 제공
- 시중금리 수준을 반영한 책임준비금 적립 적정화 및 경쟁을 통한 자발적인 재무건전성 제고 유도 가능

보험사 
지급여력 강화
지급여력(RBC) 기준 강화를 추진하되, 보험사의 과도한 자금조달 부담을 고려, 2016년까지 단계적 시행
- 비명시적 지급여력 구두권고(150% 수준)는 단계적으로 폐지하고 인센티브 제공을 통해 보험사의 자율 확충노력 유도
- 보험사의 재무 건전성 강화의 합리적 일정 마련

공시이율 조정범위 확대
공시이율 결정시 경쟁 촉진 및 재무건전성 관리를 위해 공시기준이율의 10%에서 20%까지 조정범위 확대
- 조정범위 확대시 소비자에게 불리해질 수 있는 만큼 환급금 개선 등 위한 보완 방안을 함께 마련
- 공시이율의 조정범위 확대로 신규 상품의 금리 경쟁 촉진 및 자율적 재무건전성 관리 등 보험사의 책임경영 강화

국제회계기준 대응
현행 부채적정성 평가제도를 점진적 보완·강화하여 국제회계기준 전면 도입에 미리 대응
- 전문가 T/F 등을 구성하여 도입 영향을 분석하고 있으며, 조속히 제도 시행에 필요한 세부방안 등도 마련할 예정
- 글로벌 회계기준 변화에 대한 선제적·능동적 대응 유도

자료 : 2014.07.15 금융위원회 보도자료 '보험 혁신 및 건전화 방안'(2014년 보험분야 금융규제 개혁방안)

또한, 2014년 07월 31일 보도자료를 통해 보험산업의 국제신인도 제고를 위해 보험회사 재무건전성 제도 선진화 방안을 마련하고, 이에 대한 투자자 및 보험회사의 예측가능성을 강화를 목적으로 하는 '보험회사의 재무건전성 제도 선진화 종합로드맵'을 발표하였습니다.

[보험회사의 재무건전성 감독제도 선진화 종합로드맵]

구 분

'14년

'15년

'16년

'17년

'18년 이후

자기자본규제제도

Pillar 1 (양적규제)

금리리스크 신뢰수준 상향

시행

상관계수 정교화

시행

연결RBC 제도

시범운영

시행

변액보증리스크 헤지효과

(방안수립)

시행

신용리스크 신뢰수준 상향

단계적 시행*

운영리스크 산출방식 정교화

(방안수립)

시행

자율적 자본확충 인센티브 제도

(방안수립)

시행

보험부채 듀레이션 확대

(방안수립)

단계적 시행

장수리스크 도입

(방안수립)

시행

내부모형 승인제도

(방안수립)

시범운영

시행

Pillar 2 (질적규제)

자체위험ㆍ지급여력평가제도

시범운영

시행

Pillar 3 (시장공시)

재무건전성 공시 개선

(방안수립)

시행

보험부채 평가제도

IFRS4 2단계 도입

도입준비

시행

책임준비금적정성평가제도(LAT) 개선

단계적 시행

폐지

IBNR 제도 개선

단계적 시행

변액보증준비금제도 개선

(방안수립)

시행

자료 : 2014.07.31 금융위원회 보도자료 '보험회사의 재무건전성 제도 선진화 종합로드맵'
주1) 신용리스크 신뢰수준 상향 : ('15末) 50% 시행, ('16末) 100% 시행
주2) 연결RBC제도의 시행은 금융당국이 제시한 종합로드맵에 따르면, 2015년내 적용될 예정이었으나, 보험업계의 의견을 반영해 시행 시기를 2016년 10월로 연기하여 시행

위의 보험회사의 재무건전성 제도 선진화 종합로드맵의 주요 내용 중 ① 리스크관리수준 강화(금리 및 신용리스크 측정 시 신뢰수준 상향조정, 재무건전성 제고를 위한 RBC제도 개선) ② 연결 RBC제도 시행 ③ K-ICS 도입 등에 따라 보험회사의 재무구조 및 수익성의 변동이 예상 됩니다.

1) 리스크 신뢰수준 강화

RBC 제도는 보험회사에 내재된 각종 리스크의 양을 산출하여 이에 상응하는 자본을보유하도록 하는 제도로 i) 가용자본과 ii) 요구자본의 산출을 통하여 자본적정성을 평가하는 구조 입니다. 여기서 가용자본(Available Capital)은 보험회사에 예상치 못한 손실이 발생할 경우 이를 보전해 지급능력을 유지할 수 있도록 하는 리스크 완충장치로서 현행 제도의 지급여력금액(자본금, 자본잉여금, 이익잉여금 등)에 해당합니다. 요구자본(Required Capital)은 보험회사에 내재된 시장/신용/금리/보험/운영 리스크의 규모를 측정해 산출된 자기자본을 의미합니다.

[RBC 제도 구성체계]

예투_17_rbc제도 구성체계.jpg
투_17_RBC제도 구성체계

자료 : 금융위원회

요구자본은 일정 기간(통상 1년) 동안 일정 신뢰구간 하에서 발생할 수 있는 최대 손실 예상액으로 측정되며, 신뢰수준을 상향한다는 것은 동일한 위험에 대해 더 많은 자본량을 요구한다는 의미입니다. 재무건전성 강화 방환의 일환으로 금융당국은 보험회사가 보유하는 금리리스크에 대한 신뢰수준을 상향조정(기존 95% → 99%)하였으며(2014년말), 요구자본이 증가함에 따라 보험회사의 RBC비율 하락(2014년 9월 대비 2014월 12월 보험업 305.7% → 292.3%, 생보사 325.2% → 310.4%, 손보사 268.5% → 256.3%) 원인이 되었습니다. 재무건전성 종합로드맵에 따라 보험회사의 신용리스크 신뢰수준 또한 기존 95%에서 99%로 상향조정이 2015년말에서 2016년말 단계적으로 시행되었으며, 이에 따라 요구자본량이 증가하여 보험회사들의 RBC비율 개선을 위한 추가적인 자본확충 조치를 취하기도 하였습니다.

또한 2017년 5월에는 부채듀레이션 확대, 변액보험 최저보증위험액 산출방식 변경 등의 RBC비율 제도 개선으로 보험업감독업무시행세칙을 개정하였습니다. 이는 현행 RBC제도가 금리리스크 산출시 보험계약의 만기를 20년으로 한정하고 있으나 IFRS17에서는 만기에 제한이 없어 보험계약의 장기특성이 적절히 반영되도록 하고, 주가하락 등 경제환경 변화시 변액보험 최저보증을 위해 보험회사가 부담하는 리스크를 정밀하게 반영할 수 있도록 하기 위함입니다. 

② 연결 RBC제도 시행
금융당국은 국제보험감독자협의회(IAIS)의 규정 및 해외사례 등을 참고하여 자회사의 리스크를 RBC비율에 반영하도록 하는 연결RBC 시행계획을 발표(2013.08) 하였습니다. 이에 따르면 보험회사의 RBC비율 산출 시 자회사의 자산, 부채 및 자본이 반영되어 보험회사 그룹 전체의 자본 및 리스크량을 반영하게 됩니다. 이에 따라 자회사를 다수 보유하고 있거나, 자회사의 리스크량(요구자본)이 큰 보험회사의 경우 RBC비율이 상대적으로 크게 하락하게 됩니다. 연결 RBC제도는 2016년 10월부터 전면적으로 적용되고 있습니다.

③
K-ICS 도입
K-ICS는 보험업에 적용될 새로운 자본규제로, 자세한 사항은 본 증권신고서의 "III. 투자위험요소"의 "사업위험 사. [IFRS17 도입 및 신지급여력비율제도(K-ICS) 도입에 따른 위험]"을 참고하여 주시기 바랍니다.

사. IFRS17 도입 및 신지급여력비율제도(K-ICS) 도입에 따른 위험

IFRS17은 2022년 공식 적용되는 것으로 추진되고 있으며, IFRS17 도입으로 ① 보험부채 시가평가 도입, ② 보험수익 인식방법의 변화, ③ 회계상 이익의 표시방법이 변경되게 됩니다. 이로 인해

생명보험사들은 재무건전성 및 손익구조의 변동성이 급격히 확대되어 재무구조 및 수익성에 부정적인 영향을 초래할 것으로 예상되며, 자본 확충을 위해 다양한 조치(자본인정증권의 발행, 잉여금의 유보, 자산 매각 및 증자 등)를 취할 것으로 예상됩니다. 이처럼
감독당국의 자본건전성 규제강화와 더불어 IFRS17 도입 등 회계기준의 변경 영향으로 인하여 보험회사의 재무구조 및 수익성이 악화될 가능성이 존재합니다. 한편 IFRS17 도입과 더불어
새롭게 변경되는 新지급여력제도(K-ICS) 또한 2022년 적용되는 것으로 추진되고 있습니다. 금융당국은 영향평가를 통해 보험회사의 영향을 파악하고, 업계의견을 수렴하여 산출기준을 수정해 나갈 예정이며, 보험회사의 준비상황 및 수용가능성 등을 감안하여 동 제도가 연착륙 할 수 있도록 단계적 적용방안을 추가적으로 마련할 계획입니다.

현 시점에서 IFRS17과 新지급여력제도(K-ICS)의 도입이
오렌지라이프
에 미치는 영향에 대하여 신뢰성 있게 예측하기는 어려운 상황이며, 향후 제도의 변경에 대하여 주의깊게 모니터링할 계획입니다.

IFRS17은 보험업에 적용되는 새 국제회계기준으로서, 기존에는 IFRS4 Phase 2로 불려왔으나 2016년 11월 IFRS17로 확정되었습니다. IFRS17는 국제회계기준원(IASB)에서 제정한 국제회계기준(IFRS) 가운데 보험계약의 회계처리에 관한 내용을 담고 있는 기준서로서, 한국은 국제회계기준을 전면 도입하고 있는 국가로서 국제회계기준이 변경되면 자동적으로 이를 반영하여야 합니다. 현행 IFRS4에서는 각국의 보험회계 관행을 준용할 수 있도록 허용하고 있는 반면, IFRS17에서는 기존의 보험회계 관행을 인정하지 않습니다.

[현행 회계기준과 IFRS17 비교]

구 분
현행
IFRS17
비고

보험부채 평가
ㆍ역사적 원가
ㆍ평가 시점의 시장가치(공정가치)로 평가
ㆍ시가평가로 인한 부채 및 자본가치의 변동성 확대

사업비 인식
ㆍ사업비를 보험계약비와 사후 유지비로 구분
ㆍ신계약비 이연 후 일정기간 상각
ㆍ사업비를 직접비와 간접비로 구분
ㆍ간접비는 당기비용으로 처리하고 직접비
 만 이연 상각
ㆍ기간별 손익 왜곡 해소
ㆍ신계약 중심의 단기적 영업방식 축소
ㆍ계약유지율 등 보유계약 관리 중요성 증대

보험수익 인식
ㆍ현금주의 원칙
ㆍ보험료 수취시점 수익인식
ㆍ투자계약 요소도 보험사 수익으로 인식
ㆍ발생주의 원칙
ㆍ보험사고 발행시점 및 서비스 제공에 
따라 수익 인식
ㆍ투자계약 요소는 보험사 수익으로 인식
하지 않음
ㆍ보험회사 보험료 수익 감소
ㆍ타금융기관과 비교가능성 증재
ㆍ외형보다는 내실위주의 경영기조 강화

자료 : 나이스신용평가

[IFRS17 도입준비단 구성체계]

예투_18_ifrs17 도입준비단 구성체계.jpg
투_18_IFRS17 도입준비단 구성체계

자료: 금융위원회

IFRS17 도입으로 인한 변화는 크게 (1)보험부채 시가평가 도입, (2)보험수익인식방법의 변화, (3)회계상 이익의 표시방법 변화로 요약할 수 있습니다.

(1) 보험부채 시가평가 도입

'보험계약부채(구, 책임준비금)'란 보험사가 고객으로부터 받은 보험료 가운데 장래에 지급할 보험금, 환급금, 계약자배당금 및 이에 관련되는 비용에 충당하기 위하여 보험사가 적립해두는 금액을 말합니다. 기존에는 보험계약부채를 역사적 원가, 즉, 보험료를 수령할 당시의 원가로 평가를 했다면 IFRS17에서는 원가가 아닌 시가로 평가하게 됩니다. IFRS17에서는 보험부채를 보험회사가 계약상 의무를 이행하는데 필요한 금액(FV: Fulfilment Value)과 장래 예상되는 이익(CSM:Contractual Service Margin)으로 구분할 것을 요구하고 있습니다. 이때 의무이행에 필요한 금액은 기대손실에 상응하는 최선추정치(BEL: Best Estimate of Liabilities)와 기대를 벗어난 손실에 대비하여 보유하고 있는 자본의 기회비용을 반영한 위험조정(RA: Risk Adjustment)로 구분합니다. 보험부채의 최선추정치(BEL)와 위험조정(RA)을 묶어 의무이행금액으로 보는 이유는 보험회사가 예측가능한 손실뿐만 아니라 예측과 기대를 벗어난 초과 손실까지 포함한 보험금을 보험계약자에게 언제라도 지급할 수 있어야 하기 때문이며, 위험조정(RA)은 보험회사가 기대를 벗어난 초과 손실에 상응하는 가용자본을 보유하는 데 따른 기회비용을 나타내는 것이고 그 위험에서 벗어난 위험조정(RA)부분은 매기마다 이익으로 손익계산서에 반영하게 됩니다.

[현행 회계기준과 IFRS17기준 재무상태표 차이]

예투_19_대차대조표 차이.jpg
투_19_대차대조표 차이

자료: 나이스신용평가

(2) 보험수익의 인식방법 변화
현재 보험사들은 저축요소, 보장요소 및 사업비요소의 구분 없이 계약자로부터 보험료를 수취하는 시점에 보험료 전체를 수익으로 인식하고 있으나, IFRS17 도입 후에는 서비스를 제공하는 시점에 보험수익을 인식하게 되며, 저축과 관련된 부분은 보험수익으로 인식되지 않습니다. 현재 보험 기간 초기에 이익을 많이 인식하고 후기에
이익을 적게 인식하는 패턴을 보이고 있으나, 도입 이후에는 보험 전 기간에 고르게 이익이 인식될 것으로 예상하고 있습니다. 

(3) 이익의 표시방법 변화
IFRS17 도입 이전에는 수익과 비용의 원천별 정보를 알기 어려웠으나, 도입 이후에는 보험회사의 보험영업에 따른 수익을 보험이익으로, 자산 투자활동에 따른 수익을 투자이익으로 각각 구분하여 공시하게 됩니다. 따라서 정보이용자들이 공시 재무제표를 통해 보험회사의 이익구조를 명확하게 이해할 수 있게 됩니다.

[현행 회계기준과 IFRS17 기준 보험수익 인식 차이]

예투_20_보험수익 인식 차이.jpg
투_20_보험수익 인식 차이

자료: 나이스신용평가

상기 변화의 내용이 보험산업에 미칠 것으로 예상되는 영향은 아래와 같습니다. 

1) 보험부채평가
평가방식이 계약시점 기준(원가)이 아닌 매 결산기의 시장금리 등을 반영한 시가평가로 변경됨에 따라 저금리가 지속되는 상황에서 보험부채를 시가평가할 경우 상당 규모의 부채(책임준비금) 추가 적립이 필요할 것으로 전망됩니다. 

금리하락 → 보험부채할인율 하락* → 준비금 추가적립 → 이익잉여금 등 자본감소

주) IFRS17에서는 보험부채를 현재시점의 금리로 할인하여 가치를 산정하므로 금리가 하락할 경우 부채의 평가금액은 상승하게 되며, 이로 인해 부채의 증가분 만큼의 적립금이 추가로 필요함

2) 수익, 비용인식 
보험료 수취시점이 아니라 보험기간에 걸친 위험보장 기준으로 인식하고, 투자(저축)요소는 제외합니다. 해약환금급, 만기보험금 등 위험보장과 관계없는 투자요소는 제외됨에 따라 수익, 비용 규모가 감소할 것으로 전망됩니다.

3) 보험사 경영환경 변화
보험사 미래가치를 반영한 경영실적(원가→시가)이 재무제표에 드러나므로 회계, 계리시스템뿐만 아니라 상품, 영업, 자산운용 등 전반적인 경영전략 개편도 불가피하며, 특히 지급여력 등 재무건전성이 취약한 회사는 자본확충 및 경영체질 개선이 시급할 것으로 판단됩니다.

4) 감독제도 개편
보험사 총 부채의 대부분인 보험부채는 보험금 지급재원으로서 보험감독제도의 근간이므로, IFRS17도입 시 재무건전성 감독, 리스크평가, 공시, 계약자보호 관련제도 등 감독제도의 전면적인 변경이 필요할 것으로 예상됩니다. 

상기와 같이 IFRS17의 시행으로 인한 보험회사의 수익, 비용 및 부채규모 산정기준의 변화는 보험회사의 재무건전성 및 손익구조의 변동성 확대를 발생시킬 가능성이 존재하며, 이로 인해 생명보험회사의 재무구조 및 수익성에 부정적인 영향을 초래할 수 있습니다. 이에 따라 생명보험사들은 금융당국의 규제 및 정책의 변화에 적응하기 위해서 가용자본 확충 등의 다양한 조치를 취할 것으로 예상되며, 이로 인해 향후 보험사들의 재무구조가 변동될 위험이 존재 합니다. 자본확충을 위한 방법으로는 자본인정증권의 발행, 잉여금의 유보, 자산 매각 및 증자를 고려할 수 있으나, 잉여금 유보에는 장시간이 소요되고, 자산매각으로 인한 가용자본의 증가 효과는 크지 않을 것으로 판단됩니다. 유상증자 역시 경영권 및 주주지분 희석 등 다양한 변수가 내재되어 있습니다. 보험회사는 RBC비율이 150% 미만일 경우에만 후순위채를 발행할 수 있었으나, 2016년 4월 보험업감독업무 시행세칙의 개정으로 RBC 하락의 우려가 있는 경우 RBC비율(Risk-Based Capital ratio: 지급여력비율)이 150% 이상이라고 하더라도 후순위채를 발행할 수 있게 되었으며, 신종자본증권은 상시 발행이 가능해 졌습니다. 이처럼 규제 완화를 통한 현실적인 자본확충 방법은 후순위채 또는 신종자본증권을 발행하는 것으로 예상됩니다.

한편 2017년 6월 28일 IFRS17 시행에 대비한 단계적 책임준비금 추가적립 방안 마련을 위한 국제회계기준 도입준비위원회 제2차 회의가 개최 되었습니다. 금번 회의에서 (1) 책임준비금 적정성 평가(LAT) 제도 개선방안과 (2) 리스크 중심 감독체계 구축을 계획 했습니다.

(1) 책임준비금 적정성 평가(LAT: Liability Adequacy Test) 제도 개선방안
책임준비금 적정성 평가(LAT : Liability Adequacy Test)란 보험회사에 현재 계약자 몫으로 적립된 책임준비금이 보험회사에서 예측하는 발생가능한 미래현금흐름 대비 적정한지를 판단하는 부채평가 방식입니다. 향후 발생할 보험금, 사업비 등 현금유출에서 영업보험료와 수수료 등 현금유입을 차감하고, 이를 보험회사 미래운용자산이익률에 기반한 할인율로 할인한 현재가치의 합계를 계산하는 방식으로 LAT 평가액을 계산합니다. 매 회계연도 반기말 기준으로 책임준비금 적정성평가 평가액과 평가대상 책임준비금을 비교하여 더 높은 금액을 적립하도록 규정하였는데, 이로써 일정기간동안 보험회사가 지급할 금액의 현재가치만큼 보험회사가 충분히 부채를 적립하고 있는지를 판단하여 회사 영업특성에 맞는 적정 부채 규모를 유지하도록 하여 보험회사 건전성과 보험계약자 보호를 동시에 수행하기 위해 도입한 제도입니다.

① (단계적 조정) 책임준비금 적정성 평가(LAT)의 할인율을 단계적으로 하향하여 책임준비금 추가적립 부담을 분산

* (현행)무위험 수익률 + 보험사 자산운용초과수익률(자산운용수익률-기준금리)
(개선)무위험 수익률 + 유동성 프리미엄 
→ '17년~'19년 3년간 할인율 조정, '20년 LAT평가금액 결정방식 강화

② (가용자본 인정)책임준비금 추가 적립액의 일부를 RBC비율 산출 시 가용자본으로 인정하여 부담 최소화

* ('17년) 90% → ('18년) 80% → ('19년) 70% → ('20년) 60%

③ (자본확충 지원) 보험사의 위험관리를 위해 신종자본증권을 발행할 수 있도록 하여 선제적 자본확충 지원

* 보험업감독규정 규정개정(2016.04.01)

(2) 리스크 중심 감독체계 구축 계획

① (Pillar1:양적규제) RBC비율 제도를 시가평가 기반의 新지급여력제도(가칭 'K-ICS; Korea - Insurance Capital Standard’)로 전환

-지급여력제도에 회사별 특성을 정밀하게 반영할 수 있도록 내부모형 승인절차 및 기준 마련

② (Pillar2:질적규제) IFRS17에 부합하도록 감독회계의 틀을 전반적으로 검토하고, 경영실태평가도 더욱 고도화

③ (Pillar3:시장공시) 보험사 IFRS17 도입준비 상황 등에 대한 공시를 강화하여, 선제적인 리스크 관리 강화를 유도

이처럼, 현재 생명보험업계는 자본건전성 규제 강화 및 IFRS17 도입 등 적용 회계기준 변경 등 정책 변화를 직면하고 있습니다. 자본건전성 규제 강화와 회계기준의 변경 등 정책변화의 영향으로 인하여 보험회사의 재무구조 및 수익성이 악화될 가능성이 존재하고 있으니, 이점 유의하시기 바랍니다.

상기 IFRS17의 도입과 더불어 新지급여력제도(K-ICS)는 IFRS17하에서 적용가능하도록 보험회사의 자산, 부채를 완전 시가평가하여 리스크와 재무건전성을 정교하게 평가하는 자기자본제도입니다. IFRS17 시행시 현행 원가기준 RBC제도는 경제환경 변화에 따른 자본변동성과 다양한 리스크를 정교하게 측정하는데 한계가 존재하는 측면이 존재합니다. 따라서 금융당국 및 보험산업 전반에서 보험부채의 시가평가와 일관성 유지 및 국제자본규제와의 정합성 확보를 위해 시가평가 기반의 新지급여력제도 도입을 추진하고 있습니다. 향후 경제적 실질에 부합하는 가용자본 및 요구자본의 산출을 통해 보험회사 자본의질적 개선과 리스크관리 강화, 시가 기반의 국제적 보험자본규제 등 국제기준과의 정합성 확보 및 국내 보험산업의 신뢰도 향상이 기대될 수 있으며, 신지급여력제도 도입을 위한 그 간의 추진경과는 다음과 같습니다.

[K-ICS 주요 추진 경과]

시기
내용

2017년 3월
新지급여력제도(K-ICS) 도입을 위한 공개협의안 마련·공표

2017년 4~8월
新지급여력제도(K-ICS) 필드테스트 수행

2017년 4~12월
新지급여력제도 도입초안(K-ICS 1.0) 마련을 위해 IFRS17 도입준비위원회 산하 실무작업반 운영

2018년 2월
新지급여력제도 도입초안(K-ICS 1.0) 공개협의안 배포 및 의견수렴

2018년 3월
新지급여력제도 도입초안(K-ICS 1.0) 전문가 자문단 자문회의

2018년 8월
新지급여력제도(K-ICS) 도입대비 내부모형 승인 예비신청절차 착수

2019년 하반기
新지급여력제도 수정안(K-ICS 2.0) 계량영향분석 진행 및 개선방안 검토

2020년 상반기
新지급여력제도 수정안(K-ICS 3.0) 마련, 지속적으로 자본규제(안)를 보완

자료 : 금융위원회 보도자료(2019.06)

기존에 시행해오던 지급여력제도(RBC)와 신지급여력제도(K-ICS) 간 가장 큰 차이점은 (1) 가용자본의 완전 시가평가와 (2) 요구자본에 대하여 위험계수에 익스포져를 대응시키는 위험계수 방식이 아닌 시나리오방식이 적용 된다는 점입니다. 

①가용자본 산출기준 : 시가평가에 의해 산출된 순자산(자산 - 부채)을 기초로 가용자본을 산출하되, 손실흡수성 정도에 따라 '기본자본'과 '보완자본'으로 분류하고 손실흡수성이 낮은 보완자본에는 인정한도(요구자본의 50%와 기본자본 중 큰 금액) 설정 

예투_21_가용자본 산출기준.jpg
투_21_가용자본 산출기준

②요구자본 산출기준 : 보험계약 인수 및 자산운용 등으로 인해 노출되는 위험을 5개 리스크(생명·장기손해보험리스크, 일반손해보험리스크, 신용리스크, 시장리스크, 운영리스크)로 구분하고 99.5% 신뢰수준하에서 향후 1년간 발생할 수 있는 최대손실액을 충격 시나리오 방식으로 측정하여 요구자본 산출

예투_22_요구자본 산출기준.jpg
투_22_요구자본 산출기준

[현행 지급여력제도(RBC)와 新지급여력제도(K-ICS) 비교]

구 분

현행 지급여력제도(RBC)

新지급여력제도(K-ICS)

가용

자본

자산평가

시가평가 및 원가평가*

*대출채권, 만기보유채권 등

완전 시가평가

부채평가

원가평가 (적정성평가(LAT)로 보완)

요구

자본

리스크

구분

①보험리스크

②금리리스크

③시장리스크

④신용리스크

⑤운영리스크

①생명, 장기손해보험리스크

②일반손해보험리스크

③시장리스크(금리리스크 포함)

④신용리스크

⑤운영리스크

리스크

측정방식

위험계수방식

(위험계수×위험 익스포져)

충격시나리오 방식 중심

(현금흐름 방식이 중요하지 않은

②④⑤는 위험계수 방식 적용)

신뢰수준

99%

99.5%

건전성 기준

지급여력비율(=가용자본/요구자본) ≥ 100%

자료: 금융감독원 보도자료(2018.04.05)

[新지급여력제도(K-ICS) 요구자본 산출시 반영리스크 분류]

예투_23_반영리스크 분류.jpg
투_23_반영리스크 분류

변경되는 新지급여력제도(K-ICS)와 관련한 큰 개요는 다음과 같으며, 금융당국은 영향평가를 통해 보험회사의 영향을 파악하고, 업계의견을 수렴하여 산출기준을 수정해 나갈 예정이며, 보험회사의 준비상황 및 수용가능성 등을 감안하여 동 제도가 연착륙할 수 있도록 단계적 적용방안을 추가적으로 마련할 계획입니다. 

한편 2018년 11월 14일 국제회계기준위원회(IASB)는 영국 런던에서 이사회를 열어 2021년 도입 예정이었던 IFRS17 시행을 1년 연기하는 안건을 논의해 의결하였습니다. IFRS17 도입 연기와 함께 자산을 시가평가 하는 IFRS9 역시 2022년 시행으로 1년 연기되었습니다. IASB의 이러한 결정으로 인하여 고금리 이자를 보장하는 저축성 보험을 많이 판매하여 늘어난 부채로 자본 확충 부담이 컸던 생명보험사에게는 준비를 더욱 더 철저히 할 수 있는 시간이 증가하게 되었습니다. 이에 따라 K-ICS 역시 IFRS17과 연동하여 2022년으로 도입이 연기되었습니다. 현 시점에서 IFRS17과 新지급여력제도(K-ICS)의 도입이 생명보험사에 미치는 영향에 대하여 신뢰성있게 예측하기는 어려운 상황이나, 향후 제도의 변경에 대하여 주의깊게 모니터링할 계획입니다.

아. 생명보험업종의 고유위험

장기보험 위주의 생명보험 시장 특성상 보험가격 및 금리 등 보험영업손익에 영향을 미치는 보험영업 리스크, 자산운용 리스크, 유동성 리스크등이 상존합니다. 오렌지라이프 및 신한생명은 리스크를 모니터링하고 리스크를 경감 시키기 위한 광범위하고 다변화된 일련의 리스크 관리 기법을 채택하고 있으나,

제반 경제·금융 상황 혹은 그러한 상황의 시점이나 구체적인 내용을 모두 예측할 수는 없습니다. 이에 따라

생명보험사는 예상치 못한 리스크에 노출될 가능성이 있으며, 이로 인해
영업성과 및 재무상생에 부정적 영향을 미칠 수 있으므로 투자자 여러분께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

생명보험 업종의 특성상 보험영업리스크, 자산운용리스크, 유동성리스크 등이 상존합니다. 보험영업위험은 보험영업손익에 영향을 줄 수 있는 요인들로 정의할 수 있으며, 여기에는 보험가격리스크, 보험준비금변경리스크, 금리리스크가 포함됩니다. 자산운용리스크는 투자영업손익의 위험을 나타내는 것으로, 주식, 채권 등 시장성 보유자산의 가치하락에 따른 시장리스크와 채권, 대출 등 여신거래자의 파산 등에 의한 신용리스크로 구별할 수 있습니다. 

생명보험사의 유동성리스크는 자산/부채의 만기 불일치와 신계약감소 및 해약률 상승에 의한 현금흐름 왜곡, 보험금/환급금 지급 증가에 따른 지급준비금 부족으로 보유자산을 불가피하게 매각하게 되거나, 외부차입을 확대하게 됨에 따른 위험을 의미합니다. 이러한 위험에 대한 적절한 관리가 이루어지지 않거나 대응능력이 떨어질 경우 해당 생명보험사의 신용도에 부정적인 영향을 미칠 수도 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

[생명보험업 주요 리스크]

주요 리스크 구분
내용

보험영업 리스크
보험영업손익에 영향
- 보험가격리스크
- 보험준비금리스크
- 금리리스크

자산운용 리스크
투자영업손익에 영향
- 시장리스크 : 주식, 채권 등 시장성 보유자산의 가치 하락 등
- 신용리스크 : 채권, 대출 등 여신거래자의 파산 등

유동성 리스크
자산-부채 듀레이션 불일치
신계약 감소 및 해약률 상승
보험금 및 환급금 지급 증가

(1) 보험영업 리스크 (보험가격리스크, 보험준비금리스크 및 금리리스크)
보험영업을 함에 있어 보험사의 손익에 영향을 미치는 요인들로는 보험위험과 금리위험이 있습니다. 먼저 보험사가 고유의 업무인 보험계약의 인수 및 보험금지급과 관련하여 발생하는 위험이 보험위험인데, 보험가격위험과 준비금위험으로 구분합니다. 보험가격위험은 보험요율을 측정할 때 그 시점의 예정사업비율 및 예정위험율을 초과해서 보험금이 지급되거나 사업비가 집행되는데 이때 발생하는 손실 가능성이고, 준비금위험은 지급준비금과 미래의 실제 보험금지급액의 차이로 인한 손실 발생 가능성입니다. 그리고 보험료를 측정하거나 지불금액을 지불할 때, 적용하기로 한 예정이율이 투자수익률보다 높을 경우 생기는 이자역마진 현상을 금리위험이라 합니다. 
국내 생명보험사는 장기보험의 비중이 매우 높아 해외 생명보험사와는 다른 특징이 있습니다. 국내 생명보험업은 금리위험 현상이 크게 나타나고 있어서, 이는 생명보험업의 위험이라기보다는 손해보험사의 위험과 매우 유사합니다. 실제로 외환위기 시 판매하였던 고금리 확정형 보험의 준비금 부리이율이 자산운용수익률을 초과함으로써 이자역마진 현상이 최근까지 손해보험사의 수익성에 좋지 않은 영향을 미쳤던 사례를 통해 확인할 수 있습니다. 생명보험사의 장기보험의 높은 비중이 지속되고 있어 금리위험이 미치는 영향은 지속될 것으로 판단됩니다.

(2) 자산운용리스크 (시장리스크 및 신용리스크)
생명보험업에서 채권, 대출 등 여신거래자의 파산 등에 의한 신용위험과, 주식, 채권 등 시장성 보유자산의 가치하락에 따른 시장위험으로 구별되는 투자영업손익의 위험을 자산운용위험이라 합니다. 생명보험업계의 외형 성장으로 운용자산 규모가 지속적으로 증가하고 있으나, 저금리 기조 지속 등으로 인하여 자산운용 부담이 가중되고 있습니다. 

또한 채권 및 대출자산의 신용거래자 파산에 따른 원리금 손실 위험은 생명보험사의 경영실적에 매우 큰 영향을 미칠 수 있으며, 외화유가증권 투자가 증가함에 따라 국제금융시장 변동에 따라
오렌지라이프의 자산운용에 큰 영향을 줄 수 있습니다. 예컨대, 미국 서브프라임 사태로 촉발된 글로벌 금융위기로 인해 일반채권 뿐만 아니라 CDO, CDS 등 파생상품과 결합된 신종채권의 부실이 급격하게 증가하면서 신용리스크로 인한 손실이 보험회사의 실적에 악영향을 미쳤습니다. 생명보험사의 외형 성장으로 운용자산 규모가 지속적으로 증가하고 있고 신탁업무 등 보험사의 업무영역이 점차 확대됨과 더불어, 퇴직연금, 투자형보험 등 자산운용과 연계한 보험상품 개발이 활발히 진행됨에 따라, 향후 자산운용 리스크관리의 중요성이 더욱 증대될 것으로 전망됩니다.

(3) 유동성 위험
생명보험사의 유동성 리스크는 자산/부채 만기 불일치와 신계약 감소 및 해약률 상승에 의한 현금흐름 왜곡, 보험금/환급금 지급 증가에 따른 지급준비금 부족 등 가용자금 부족으로 발생하여 보유자산을 불가피하게 매각하게 되거나 외부차입을 확대하게 됨에 따른 위험을 의미합니다. 국내 생명보험사는 장기보험 판매 확대를 통해 장기간에 걸친 보험료 수입이 증가하고 있기 때문에 타 금융권(은행 제외)과는 달리 외부차입금의 필요성이 낮습니다. 그러나 보험만기 전 계약자의 요청에 의해 중도해약이 가능하고, 특히 천재지변 등 자연재해 발생에 따른 보험금 지급의 불확실성이 높아, 특정 시점에 현금흐름의 왜곡이 발생할 가능성이 상존하고 있습니다. 실제로 대형 태풍이나 폭설 피해가 발생하였던 회계연도에는 제반 경영환경의 개선에도 불구하고 생명보험사 실적이 악화되는 현상을 보인 바 있어, 이에 대한 유동성 측면의 관리가 요구되고 있습니다. 

최근 생명보험사들은 장기보험의 불완전판매를 지양하고 보험계약 유지율 개선에 힘쓰면서 경기변동시 해약률에 부정적영향을 미치는 요인을 상당 부분 감소시켜 나가고 있습니다. 또한 질병, 상해 등 보험 소비자의 수요에 맞는 신상품 개발에 주력하고 있으며, 재보험 가입을 통해 대재해 위험을 분산하고 있어 유동성 리스크에 대한 대응능력이 점차 강화되고 있는 것으로 평가됩니다.

이러한 생명보험업 고유위험으로 인해 생명보험사들은 리스크 요소별로 관리 및 점검을 강화하고 있습니다. 만약 리스크관리 시스템과 정책 및 절차를 효율적으로 운영하지 못한다면 리스크 증가를 경감시키지 못할 가능성이 있으며, 이로 인해 생명보험사의 사업과 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 이점 유의하시기 바랍니다.

자. 보험사기 증가에 따른 위험 

보험사기란 "보험회사를 기망할 의도를 가지고 허위의 보험금청구를 하는 행위" 또는 "보험증권을 소지한 자가 다른 방법에 의해서는 지불되지 않을 보험금청구에 대한 보험금을 얻기 위해 의도적으로 거짓말을 하거나 일정한 사실을 은폐하는 행위"를 의미합니다. 이러한 보험사기를 근절하기 위해 금융감독당국, 유관기관 및 각 생명보험회사가 함께 노력하고 있으나,

향후 보험사기가 지속적으로 증가할 경우, 이는 결국 타 보험계약자의 보험료 인상
으로 이어질 수 있으며
보험료 인상이 정부정책 등의 영향으로 보험금 지급 증가 금액을 모두 반영하지 못한다면 생명보험회사의 수익성이 악화될 가능성이 존재합니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

보험사기란 "보험회사를 기망할 의도를 가지고 허위의 보험금청구를 하는 행위" 또는 "보험증권을 소지한 자가 다른 방법에 의해서는 지불되지 않을 보험금청구에 대한 보험금을 얻기 위해 의도적으로 거짓말을 하거나 일정한 사실을 은폐하는 행위"를 의미합니다. 보험사기는 그 유형 별로 사기적인 보험계약을 체결하는 경우, 보험사고를 고의적으로 유발하는 경우, 보험사고를 위장하거나 날조하는 경우, 보험사고 발생시 범죄행위를 자행하는 경우 등으로 분류할 수 있습니다.

[보험사기의 유형]

보험사기의 유형
내 용

사기적인 보험계약의 체결
- 보험계약자가 보험가입시 최대선의의 원칙을 어기는 행위
- 보험계약시 허위고지, 대리진단 등을 통하여 중요한 사실을 
은폐하는 행위

보험사고의 고의적 유발
- 고의적으로 사고를 조작해 부당하게 보험금을 청구하는 행위
- 보험금 편취를 목적으로 고의적으로 살인, 자해 등의 사고를 
유발하는 가장 악의적인 보험범죄 유형으로, 다양한 범죄수단과 방법을 이용하며, 최근에는 조직화 양상을 보이고 있음

보험사고의 위장 및 날조
- 보상되지 않는 사고에 대하여 부당하게 보험금을 청구하는 행위
- 전통적인 보험범죄 유형으로 보험사고 자체를 위장ㆍ날조하는 경우와 보험사고가 아닌 것을 보험사고로 조작하는 행위

보험사고의 과장
- 보험사고로 인한 보험금을 많이 지급받기 위하여 사기적으로 
보험금을 과다 청구하는 행위

자료 : 금융감독원 보험사기방지센터

보험사기 적발현황을 살펴보면 2018년 적발금액 기준 생명보험사 비중은 9.3%이며 손해보험사 비중이 90.7%이며, 적발인원 비중도 생명보험사 8.5%, 손해보험사 91.5%로 대부분이 손해보험 사기로 판단됩니다. 또한 2018년 생명보험사의 보험사기 적발금액은 2012년 대비 17.3% 증가한 수준에 비해 손해보험사의 2018년 적발금액은 2012년 대비 약 85.6% 증가했습니다. 이는 대부분의 보험사기가 손해보험사를 통해 이뤄지고 있다고 예상할 수 있습니다.

[보험사기 적발현황]

(단위 : 억원, 명, %,)

구 분
2012년
2013년
2014년
2015년
2016년
2017년
2018년

적발금액
생보사
634
743
877
891
963
727
744

생보사 증감율
-2.4
17.3
18.0
1.6
8.2
-24.5
2.2

손보사
3,899
4,446
5,120
5,658
6,221
6,574
7,238

손보사 증감율
8.7
14.0
15.2
10.5
10.0
5.7
10.1

합계
4,533
5,190
5,997
6,549
7,185
7,301
7,982

증감율
7.0
14.5
15.6
9.2
9.7
1.6
9.3

생보사비중
14.0
14.3
14.6
13.6
13.4
10.0
9.3

적발인원
생보사
4,900
4,128
5,832
6,307
8,189
6,801
6,769

생보사 증감율
14.9
-15.8
41.3
8.1
29.8
-16.9
0.5

손보사
78,281
72,984
78,553
77,124
74,823
76,734
72,410

손보사 증감율
15.0
-6.8
7.6
-1.8
-3.0
2.6
5.6

합계
83,181
77,112
84,385
83,431
83,012
83,535
79,179

증감율
15.0
-7.3
9.4
-1.1
-0.5
0.6
5.2

생보사비중
5.9
5.4
6.9
7.6
9.9
8.1
8.5

자료 : 금융감독원 보험사기방지센터
주) 본 공시서류 제출일 기준 2018년의 수치가 가장 최근 통계자료입니다.

보험사기를 유형별로 살펴보면, 사기적 보험계약 체결, 보험사고 고의 유발 등 보험사기가 증가하고 있을 뿐만 아니라 사회 전반적으로 도덕적 해이가 만연해지면서 부당하게 보험금을 과다 청구하는 경우가 증가하고 있습니다. 2018년 기준 보험사기 전체에 대한 적발금액의 사기유형별 비중은 허위 및 과다사고가 72.8%로 가장 많았으며, 허위 및 과다사고 중에서도 사고내용 조작(20.8%), 허위(과다)입원(12.6%), 음주ㆍ무면허 운전(9.3%) 유형이 가장 많은 비중을 차지하고 있습니다. 또한 2018년 보험사기 적발금액 및 적발인원은 각각 7,982억원 및 79,179명으로, 적발금액은 2017년 대비 9.3% 증가한 반면, 적발인원은 5.2% 감소하는 모습을 보였습니다.

[보험사기 유형별 적발금액 추이]

(단위: 백만원, %)

구 분
2012년
2013년
2014년
2015년
2016년
2017년
2018년

금액
구성비
금액
구성비
금액
구성비
금액
구성비
금액
구성비
금액
구성비
금액
구성비

고의 사고
80,879
17.8
102,517
19.8
108,594
18.1
97,479
14.9
121,530
16.9
89,112
12.2
121,530
16.9

허위ㆍ과다 사고
334,168
73.7
365,180
70.3
422,376
70.4
496,304
75.8
509,703
70.9
534,515
73.2
509,703
70,9

피해과장 사고
17,968
4.0
25,973
5.0
39,684
6.6
35,302
5.4
48,526
6.8
54,210
7.4
48,526
6.8

기타
20,320
4.5
25,289
4.9
29,075
4.9
25,800
3.9
38,747
5.4
52,344
7.2
38,747
5.4

합 계
453,335
100.0
518,960
100.0
599,729
100.0
654,885
100.0
718,506
100.0
730,180
100.0
718,506
100

자료 : 금융감독원 보험사기방지센터
주1) 보험사기 전체에 대한 적발금액(생명보험 및 손해보험 합계)
주2) 본 공시서류 제출일 기준 2018년의 수치가 가장 최근 통계자료입니다.

이러한 보험사기는 경제적 어려움에 처한 사람이 쉽게 모방할 수 있어 날로 증가하고조직화, 지능화되고 있는 가운데 보험사기 근절을 위해 검찰, 경찰, 건강보험심사평가원 등 유관기관과의 업무공조를 강화하고, '블랙박스 동영상 제보 캠페인' 등 보험사기 방지를 위한 다양한 홍보를 실시하는 한편 '렌트업체 정비업체 공모 보험사기', '홈쇼핑 등 비대면 채널 이용 보험사기' 등 다수인이 연관된 조직적 사기에 대한 기획조사를 적극 실시하였습니다. 

또한 보험사기 뿐만 아니라 사회 전반적으로 도덕적 해이가 만연하면서 부당하게 보험금을 과다 청구하는 경우가 증가함에 따라 정부당국, 유관기관, 생명보험사가 이에 적극적으로 대처하고 있습니다. 금융당국은 「보험사기방지특별법」제정(2016년 9월) 및 보험사기인지시스템(Insurance Fraud Analysis System, 일명 "IFAS")의 혐의 분석 기능 고도화 작업에 따라 향후 보험사기 예방 및 적발활동을 보다 체계적이고 효율적으로 수행하고 있으며, '보험사기 척결 특별대책'(2015년 4월)에 따른 조직형 보험사기 등에 대한 기획조사 확대, 각 생명보험회사의 보험사기 방지 노력하고 있습니다.

그러나 이와 같은 금융감독당국, 유관기관 및 각 생명보험회사의 보험사기 방지 노력에도 불구하고 향후 보험사기가 지속적으로 증가할 경우, 이는 결국 타 보험계약자의 보험료 인상으로 이어질 수 있으며 보험료 인상이 정부정책 등의 영향으로 보험금 지급 증가 금액을 모두 반영하지 못한다면 생명보험회사의 수익성이 악화될 가능성이 존재합니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다

차. 즉시연금 미지급금 관련 위험

2017년 6월 삼성생명 만기환급형 즉시연금 가입자가 2012년 9월에 최저보증이율을 적용한 최소보장액보다 연금액을 적게 받은 것에 대하여 금융감독원에 민원을 제기하였습니다. 이에 금융분쟁조정위원회에서는 신청인이 가입한 만기환급형 즉시연금 약관에서 매월 연금지급시 만기보험금 지급재원을 공제한다고 명시하고 있지 않으며, 만기보험금 지급재원을 공제해서 연금을 지급하는 것으로 기재되어 있는 '보험료 및 책임준비금 산출방법서'의 내용이 약관에 편입되었다고 볼 근거도 없으므로, 매월 연금지급시 만기보험금 지급재원을 공제하지 않고 지급해야 한다고 판단하였습니다.

또한 금융감독원은 국내 영업 중인 모든 생명보험사에 대하여 분쟁조정위원회의 결정과 동일하게 처리(일괄구제)하도록 분쟁조정위원회의 결정내용 처리결과를 통보하였습니다.

금융감독원의 일괄구제 권고 방침에 대하여 삼성생명 등의 대형 생보사에서는 일괄지급 결정을 보류하였고, 고객과 소송이 진행 중인 상태입니다.

즉시지급과 관련하여, 2019년 4월 첫 공판을 시작으로 재판이 진행되고 있는 상황입니다.

투자자께서는 즉시연금 미지급금 관련 재판 등의 진행상황에 유의하여 주시기 바랍니다.

즉시연금이란 보험을 가입할 때 보험료 전액을 일시에 납입하고 그 다음달부터 매월 연금이 지급되는 보험상품으로써 보험이 만기가 되었을 때 만기보험금을 지급하는 상품(만기환급형 즉시연금)과 그렇지 않은 상품으로 나뉩니다. 이 중 만기환급형 즉시연금은 보험계약자가 낸 보험료(보험설계사에게 지급되는 수당 및 위험 보장을 위한 보험료 등을 제외한 순보험료)에 일정한 이율(Max[공시이율, 최저보증이율])을 곱하여 산출한 금액 중에서 만기보험급 지급을 위한 재원("만기보험금 지급재원")을 공제한 금액을 매월 연금의 형태로 지급하는 구조입니다.

최근 분쟁이 되고 있는 "즉시연금 미지급금" 관련한 사항은 즉시연금 중에도 만기환급형 즉시연금에서 발생되고 있습니다. 만기환급형 즉시연금 가입시 약관 상 매월 연금지급시 만기보험금 지급재원을 공제한다는 내용이 명확하게 명시되어 있지 않은 것에서 비롯된 사안입니다.

2017년 6월 삼성생명 만기환급형 즉시연금 가입자가 2012년 9월에 최저보증이율을 적용한 최소보장액보다 연금액을 적게 받은 것에 대하여 금융감독원에 민원을 제기하였습니다. 이에 금융분쟁조정위원회에서는 신청인이 가입한 만기환급형 즉시연금 약관에서 매월 연금지급시 만기보험금 지급재원을 공제한다고 명시하고 있지 않으며, 만기보험금 지급재원을 공제해서 연금을 지급하는 것으로 기재되어 있는 '보험료 및 책임준비금 산출방법서'의 내용이 약관에 편입되었다고 볼 근거도 없으므로, 매월 연금지급시 만기보험금 지급재원을 공제하지 않고 지급해야 한다고 판단하였습니다. 2018년 2월 피신청인인 삼성생명은 소비자보호 차원에서 금융분쟁조정위원회의 결정을 수락하여 민원신청인에게 과소지급한 연금액 및 이자를 모두 지급하였으며, 2018년 1월 약관의 내용과 산출방법서에 정한 내용이 일치하도록 만기환급형 즉시연금의 약관을 개정하였습니다.

개정 전

개정 후

연금계약의 적립액을 기준으로 계산한 
연금월액(주1)

연금계약의 연금재원을 기준으로 만기보험금 지급을 위한 재원을 제외하여 계산한 
연금월액

자료: 금융감독원 보도자료(2018.04.09)
주) 만기보험금을 지급하지 않는 즉시연금 약관(순수종신연금형의 기본형, 부부형)과 동일하게 사용

또한 금융감독원은 국내 영업 중인 생명보험사에 대하여 분쟁조정위원회의 결정과 동일하게 처리(일괄구제)하도록 분쟁조정위원회의 결정내용 처리결과를 통보하였습니다. 금융감독원에 따르면 동 결정에 따라 대형보험사가 지급해야 할 즉시연금 과소지급금(미지급금) 규모는 삼성생명 약 4,300억원, 한화생명 약 850억원, 교보생명 700억원가량으로 추산됩니다.

금융감독원의 일괄구제 권고 방침에 대하여 생명보험사들은 아직 구체적인 실행 방안을 제시하지 않고 있으나 삼성생명 등의 대형 보험사에서는 일괄지급 결정을 보류하고 해당사항에 대하여 법리적인 면에서 면밀한 검토를 진행하고 있는 것으로 파악되고 있습니다. 즉시지급과 관련하여, 2019년 4월 첫 공판을 시작으로 재판이 진행되고 있는 상황입니다. 투자자께서는 즉시연금 미지급금 관련 재판 등의 진행상황에 유의하여 주시기 바랍니다.

[완전모회사(신한금융지주) 회사위험]

가. 주식교환으로 인한 자본비율 변동 위험

본 건 주식교환은 완전모회사가 되는 신한금융지주의 자본비율변동을 일부 초래할 수도 있습니다. 완전모회사가 되는 신한금융지주가 본건 주식교환에 따라 오렌지라이프의 주주(단, 신한금융지주는 제외)에게 배정할 신한금융지주 기명식 보통주식은 총 22,114,968주로, 이 중 13,882,062주는 기존에 보유하고 있는 자기주식을 교부하며 나머지 8,232,906주는 신주(기명식 보통주식)을 발행하여 교부할 예정입니다. 이로 인해
자본금 변동 등 신한금융지주 재무제표상 자기자본에 영향을 미치게 되며, 신한금융지주의 자본적정성 비율은 변동될 수 있습니다. 다만, 현재 시점에서
주식교환 후의 정확한 자본적정성 비율을 예측하기는 어려운 상태입니다. 이 점 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

금번 주식의 포괄적 교환으로 오렌지라이프는 신한금융지주의 100% 자회사로 전환될 예정입니다. 신한금융지주와 오렌지라이프 주식 간 교환 비율은 1 : 0.6601483입니다. 

완전모회사가 되는 신한금융지주가 본건 주식교환에 따라 오렌지라이프의 주주(단, 신한금융지주는 제외)에게 배정할 신한금융지주 기명식 보통주식은 총 22,114,968주로, 이 중 13,882,062주는 신한금융지주가 본건 주식교환결정 이전 취득하여 소유 중인 자기주식(기명식 보통주식)을 신주 발행에 갈음하여 교부할 예정이며, 나머지 8,232,906주는 신주(기명식 보통주식)를 발행하여 교부할 예정입니다. 이로 인해 자본금, 자본잉여금 변동 등 신한 금융지주 재무제표상 자기자본에 영향을 미치게 되며, 신한금융지주의 자본적정성 비율은 변동될 수 있습니다.

아래는 신한금융지주의 주요 자본적정성 비율에 관련된 자료입니다.

[신한금융지주 주요 자본적정성 관련 비율]

(단위: 십억원)

구 분
2019년 9월 말
2018년 말
2017년 말

자기자본(A)
30,713.5
33,993.1
30,713.5

위험가중자산(B)
207,768.6
228,678.1
207,768.6

BIS기준 자기자본비율(A/B)
14.78%
14.87%
14.78%

자료: 신한금융지주 정기보고서
주1) BIS(Bank for International Settlements : 국제결제은행)기준 자기자본비율 = 자기자본/위험가중자산 ×100
주2) K-IFRS 연결재무제표 및 BASEL III 기준으로 산출
주3) 2019년 9월 자기자본비율 관련 수치는 잠정치로 변동될 수 있음

본 주식교환의 과정에서 신한금융지주의 자기주식 매출 및 신주의 모집, 오렌지라이프의 주식매수청구권 행사 주주에 대한 대금 지급 등 다양한 활동이 진행 되며 이는 상기한 자본 적정성 비율에 악영향을 미칠 수 있습니다. 주식교환 후의 변동으로 인한 정확한 자본적정성 비율을 예측하기는 어려운 상태이며, 대내외 경제불황으로 인한 영업악화로 인하여 위험자산의 증가ㆍ바젤 위원회의 기준 변경 등으로 인하여 자본 적정성 비율 충족시키지 못할 가능성도 있습니다. 이 점 투자자 여러분께서는 유의하시기 바랍니다.

나. 자회사의 실적에 따라 손익에 직접적인 영향을 받는 금융지주회사

신한금융지주는 자회사의 경영관리, 자금지원 등을 주된 영업으로 하는 순수지주사로서 사업지주회사와는 달리 자체 사업을 영위하지 않는 금융지주회사입니다. 신한금융지주의 2019년 3분기말 기준 그룹전체 순이자이익 7조 2,531억원 중 은행부문은 4조 4,822억원으로 약 61.8%, 순수수료이익 1조 6,195억원 중 은행부분은 7,222억원으로 약 44.6%를 차지하고 있습니다. 이러한
금융지주업의 사업구조는 은행 자회사의 수익 변동성에 크게 의존을 하는 편이며, 이는
대내외 경제불황 등으로 은행업황이 악화될 경우 신한금융지주의 수익성 등도 악화될 가능성이 있으므로 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

신한금융지주는 2001년 9월 1월 주식회사 신한은행, 신한증권 주식회사, 신한캐피탈 주식회사 및 신한비엔피파리바자산운용주식회사(舊신한투자신탁운용주식회사)의 주주로부터 주식이전의 방법으로 설립된 금융지주회사입니다. 순수금융지주회사로서 자체적인 영업활동을 하지않고 있으며, 자회사로부터의 배당금 등이 주수입원입니다.
아래는 신한금융지주의 설립 이후 주요 연혁을 나타내는 표입니다.

[ 신한금융지주의 주요 연혁 ]

일 자
내 용

2001년 09월 01일
신한금융지주 설립

2002년 06월 18일
굿모닝증권 자회사 편입

2002년 08월 05일
굿모닝신한증권 출범(現 신한금융투자)

2003년 09월 05일
조흥은행 자회사 편입

2004년 06월 22일
주식교환을 통한 조흥은행 100% 인수

2005년 12월 13일
신한생명 자회사 편입

2006년 04월 01일
통합 신한은행 출범

2007년 03월 23일
LG카드 자회사 편입 (당 그룹 지분 85.7%)

2007년 09월 21일
소규모 주식교환을 통한 LG카드 100% 인수

2007년 10월 01일
통합 신한카드 출범

2009년 01월 01일
신한BNP파리바자산운용 통합 출범

2010년 01월 04일
신한데이타시스템 자회사 편입

2011년 12월 28일
신한저축은행 자회사 편입

2012년 11월 30일
신한아이타스 자회사 편입

2013년 01월 31일
예한별저축은행 자회사 편입

2013년 04월 01일
통합 신한저축은행 출범

2017년 10월 18일
신한리츠운용 자회사 편입

2018년 09월 05일
오렌지라이프생명보험 주식회사 (구 "아이엔지생명보험 주식회사")의 지분 59.15%
(최대주주 지분)취득 결정 공시

2018년 10월 31일
아시아신탁 주식회사의 지분 100% 취득 결정 공시

2019년 02월 01일
오렌지라이프생명보험 자회사 편입

2019년 05월 02일
아시아신탁 자회사 편입

2019년 08월 21일
신한에이아이 자회사 편입

자료 : 신한금융지주 제시 자료

[ 신한금융지주의 계열회사 및 지배구조 ]

예투_24_그룹사 사업라인.jpg
투_24_그룹사 사업라인

자료 : 신한금융지주 정기보고서

신한금융그룹의 자회사는 은행업, 신용카드업, 금융투자업, 보험업, 여신전문업 부문 등에서 17개 주요 자회사와 26개의 손자회사, 1개의 증손회사가 영업활동을 하고 있으며, 주요 자회사가 영위하고 있는 사업의 특성을 기초로 아래와 같이 영업부문을 구분하고 있습니다.

[ 신한금융지주 영업부문]

영업부문
내 용
주요종속회사

은행 부문
고객에 대한 여신, 수신취급 및 이에 수반되는 업무
신한은행, 제주은행

신용카드 부문
신용카드, 단기카드대출(현금서비스), 장기카드대출(카드론) 등의 영업 및 이에 수반되는 업무
신한카드, 신한은행

금융투자 부문
유가증권의 매매, 위탁매매, 인수 및 이에 수반되는 업무
신한금융투자

생명보험 부문
생명보험사업과 이에 수반되는 업무
신한생명보험, 오렌지라이프생명

기
타
부
문
자산운용 부문
증권투자신탁운용, 투자자문, 콜거래 업무
신한BNPP자산운용

여신전문 부문
시설대여 및 렌탈업무
신한캐피탈

저축은행 부문
상호저축은행법에 따른 수신, 여신 및 부대업무
신한저축은행

시스템 개발 및 공급 부문
금융IT서비스 업무
신한DS

집합투자 일반사무관리 부문
펀드 일반사무관리 업무 및 부대업무
신한아이타스

채권추심 부문
신용정보이용및보호에관한법에 따른 채권추심, 신용조사 등의 업무
신한신용정보

사모투자 부문
국내외 사모투자전문회사(private equity fund)의 업무집행사원으로서의 업무
신한대체투자운용

부동산자산관리 부문
부동산투자회사(REITs)가 위탁한 부동산 투자 및 운용 업무
신한리츠운용

부동산신탁 부문
부동산 신탁 재산 개발 및 관리 업무
아시아신탁

투자자문업 부문
금융투자상품의 가치 또는 금융투자상품에 대한 투자판단 자문 업무
신한에이아이

자료 : 신한금융지주 정기보고서

신한금융지주는 순수금융지주회사로서 자체적인 영업활동을 하지않고 있으며, 자회사로부터의 배당금 등이 주수입원으로
자회사들의 실적 변동에 따라 수익성이 크게 영향을 받는 경향을 보입니다.

금융지주회사의 실적은 자회사의 실적 및 경쟁력에 직접적인 영향을 받는 바 신한금융지주의 향후 실적 및 경쟁력 파악을 위해서는 자회사가 영위하고 있는 업종 전반에 대한 검토가 필요합니다. 또한, 국내외 경제 여건과 같은 대외적인 변수로 인해 자회사들의 수익성이 악화될 경우 배당수입 또한 감소하는 요인이 될 수 있으므로 신한금융지주 자체의 재무상태 외에도 자회사의 재무상태가 매우 중요한 평가요인으로 판단되므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 

다. 주요 자회사 신한은행에 대한 높은 수익 의존도

신한금융지주는 주요 자회사인 신한은행을 비롯하여 17개의 자회사를 보유하고 있으며, 자회사 중 신한은행이 당(분)기순이익에 차지하는 비중은 2018년 69.5%, 2019년 3분기 66.4%로 과반 이상을 차지하고 있습니다.
신한금융지주의 총 배당수입은 2016년 1조 6,461억원, 2017년 9,301억원 2018년 1조 4,077억원,
그리고 2019년 3분기 1조 3,209억원을 기록했으며, 그 중 신한은행의 배당수입은 각 약 8,500억원(39.49%), 4,800억원(51.61%), 5,400억원(38.36%), 그리고 8,900억원(69.38%)을 차지하였습니다.
신한금융지주가 순수금융지주회사이고 현금유입의 주된 원천이 자회사로부터 수취하는 배당인 점을 감안하면 자회사의 영업환경, 재무상태 등이 매우 중요한 요인으로 작용합니다. 따라서 수익기여의 절반 이상을 차지하고 있는 신한은행의 실적이 신한금융지주의 기업가치에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.

신한금융지주는 주요 자회사인 신한은행을 비롯하여 17개의 자회사를 보유하고 있습니다. 그리고 신한금융지주의 당기순이익 구성 중 신한은행의 기여도는 약 66.4%에 해당하여 과반 이상을 차지
하고 있습니다. 

2019년 3분기말 신한금융지주의 사업부문별 주요 재무 정보는 다음과 같습니다. 

[ 신한금융지주 영업부문별 재무정보 ]

(단위 : 십억원)

구 분
은행 부문
신용카드
증권
생명보험
기타 부문
연결조정
합계

순이자손익
금액
4,482.2
1,302.4
321.7
1,232.3
90.1
-175.6
7,253.1

비율
61.8%
18.0%
4.4%
17.0%
1.2%
-2.4%
100.0%

순수수료손익
금액
722.2
310.9
264.9
131.8
192.9
-3.2
1,619.5

비율
44.6%
19.2%
16.4%
8.1%
11.9%
-0.2%
100.0%

기타손익
금액
-2,669.6
-962.6
-362.5
-902.2
-129.8
291.6
-4,735.1

비율
56.4%
20.3%
7.7%
19.1%
2.7%
-6.2%
100.0%

영업이익
금액
2,534.8
650.7
224.1
461.9
153.2
112.8
4,137.5

비율
61.3%
15.7%
5.4%
11.2%
3.7%
2.7%
100.0%

당기순이익
금액
1,922.1
486.2
202.1
321.3
106.2
-141.9
2,896.0

비율
66.4%
16.8%
7.0%
11.1%
3.7%
-5.0%
100.0%

자료 : 신한금융지주 정기보고서
주1) 당기순이익은 지배기업 소유주지분 기준이며, 기타 부문에는 지배회사 별도재무제표 손익이 포함(자회사 배당수익은 제외)되어 있음.
주2) 항목별 합계는 그룹 연결기준 금액이며, 각 부문별 비율은 합계 금액에 대한 비중을 나타냄.
주3) 각 부문별 재무정보는 아래와 같이 구분하여 기재함.
 - 은행 부문: 신한은행, 제주은행 
 - 신용카드 부문: 신한카드, 신한은행
 - 증권 부문: 신한금융투자
 - 생명보험 부문: 신한생명보험, 오렌지라이프생명보험
 - 기타 부문: 신한BNPP자산운용, 신한캐피탈, 신한저축은행, 아시아신탁, 신한DS, 신한아이타스, 신한신용정보, 
 신한대체투자운용, 신한리츠 등

신한금융지주의 2019년 3분기말 기준 연결 그룹전체의 순이자손익 7,253.1억원 중 은행부문은 4,482.2억원으로 약 61.8%, 순수수료손익 1,619.5억원 중 은행부분은 722.2억원으로 약 44.6%를 차지하고 있습니다. 

이러한 은행업에 높게 편중된 사업구조는 은행 자회사의 수익 변동성에 크게 의존을 하는 편이며, 이는 대내외 경제불황 등으로 은행업황이 악화될 경우 신한금융지주의 수익성 등도 악화될 가능성이 있으므로 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

2019년 3분기 및 2018년, 2017년 중 주요 자회사인 신한은행의 요약포괄손익계산서는 다음과 같습니다. 

별도기준
(단위 : 십억원)

구 분
2019년 3분기
2018년
2017년

이
자
부
문
이자수익
7,251.8
8,726.4
7,450.4

예치금이자
65.3
65.3
43.6

유가증권이자
921.0
1,031.6
855.4

대출채권이자
6,030.8
7,330.2
6,323.5

기타이자수익
234.8
299.3
228.0

이자비용(△)
3,305.7
3,695.8
2,928.0

예수부채이자
2,431.1
2,761.6
2,211.0

차입부채이자

222.6
278.3
194.4

사채이자
593.2
601.6
479.1

기타이자비용
58.8
54.4
43.6

소계
3,946.1
5,030.6
4,522.4

수수료
부문
수수료수익
984.0
1,197.9
1,126.4

수수료비용(△)
151.7
192.0
169.4

소계
832.3
1,005.9
957.0

기
타
영
업
부
문
기타영업수익
11,117.0
8,821.1
11,783.1

보험수익
-
-
-

유가증권평가 및 처분이익
243.6
185.9
234.0

기타 금융자산(부채) 평가 및 처분이익
18.2
17.1
-

배당금수익
71.0
208.1
117.9

외환거래이익
2,313.7
1,700.7
3,099.2

파생상품 관련 이익
8,444.7
6,614.0
8,263.0

대손충당금 환입액
-
1.9
-26.3

충당금 환입액
17.5
26.2
36.7

기타
8.4
67.1
58.8

기타영업비용
11,616.7
9,142.7
12,346.7

보험비용
-
-
-

유가증권평가 및 처분손실
160.8
108.5
225.7

기타 금융자산(부채) 평가 및 처분손실
3.3
1.2
0.0

대손상각비
283.9
236.1
455.8

제충당금 전입액
6.0
8.6
-

외환거래손실
2,169.0
1,613.7
2,597.7

파생상품 관련손실
8,328.3
6,440.0
8,390.5

기타
665.3
734.6
677.0

소계
-499.6
-321.7
-563.6

부문별 이익 합계
4,278.8
5,714.8
4,915.8

일반관리비(△)
1,965.1
2,758.6
2,867.5

영업이익
2,313.6
2,956.2
2,048.3

영업외이익
-5.7
-65.7
-45.5

관계기업 이익 관련 손익
-
-
-

영업외이익
-5.7
-65.7
-45.5

법인세비용차감전 계속사업손익
2,307.9
2,890.5
2,002.9

계속사업손익법인세비용(△)
565.3
773.9
395.1

중단사업손익
-
-
-

총당기순이익
1,742.6
2,116.6
1,607.8

자료 : 신한금융지주 정기보고서
주) 금융감독원에 제출하는 금융지주회사 업무보고서 기준임.

최근 3년간의 영업부문별 당기순이익을 살펴 보았을 경우에도 신한은행의 이익 기여는 전체 수익의 절반 이상으로, 신한금융지주는 수익성은 신한은행의 실적과 직결된다고 볼 수 있습니다.

[신한금융지주 주요 그룹사 부문별 당기순이익 현황]
(단위: 십억원, %)

구 분
은행 부문
신용카드
증권
생명보험
기타 부문
연결조정
합계

2019년
3분기
금액
1,922.1
486.2
202.1
321.3
106.2
-141.9
2,896.0

비율
66.4%
16.8%
7.0%
11.1%
3.7%
-5.0%
100.0%

2018년
금액
2,195.0
631.0
251.3
131.0
49.2
-100.8
3,156.7

비율
69.5%
20.0%
8.0%
4.1%
1.6%
-3.2%
100.0%

2017년
금액
1,622.3
1,012.8
211.9
120.6
9.6
-29.1
2,948.1

비율
55.0%
34.4%
7.2%
4.1%
0.3%
-1.0%
100.0%

2016년
금액
1,866.4
814.8
115.4
150.6
-79.2
-93.2
2,774.8

비율
67.3%
29.4%
4.2%
5.4%
-2.9%
-3.4%
100.0%

자료 : 신한금융지주 정기보고서

신한금융지주가 순수금융지주회사라는 점과 현금 유입의 주된 원천이 자회사로부터 수취하는 배당인 점을 고려해보았을 때,
신한금융지주의 수익성 위험은 자회사인 신한은행의 회사위험에 크게 연동되어 있습니다. 따라서 주요 자회사인 신한은행의 수익성에 따라 신한금융지주의 기업가치가 변동될 수 있음을 미리 숙지하시고 투자시 유의하시기 바랍니다.

라. 금융지주회사의 법적제재 사항

신한금융지주는 금융지주회사법상 금융지주회사의 출자 및 투자 제한, 동일 차주 및 동일 기업, 주요출자자에 대한 신용공여한도 제한, 자회사 등에 대한 행위제한에 대한 준수의무가 있습니다. 특히, 금융지주회사법 제48조 제1항 제3호에 의하면 금융지주회사의 자회사 등은 다른 자회사 등에 대한 신용공여로서 각 자회사당 자기자본의 100분의 10, 자회사 등에 대한 신용공여를 모두 합하여 자기자본의 100분의 20을 초과하는 신용공여를 하여서는 아니되며, 동일한 금융지주회사에 속하는 자회사 등 상호간에 신용공여를 하는 경우에는 금융위원회가 정하는 비율의 담보를 확보하여야 합니다. 또한, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 지주회사 행위제한규정(자본총액의 2배를 초과하는 부채액을 보유하는 행위)에 대해서도 준수의무가 있습니다.
금융지주회사법 및 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 행위제한에 대하여 신한금융지주는 해당요건을 충족하고 있습니다. 증권신고서 제출일 현재 신한금융지주 및 자회사간의 해당거래는 존재하지 않으나 위와 같은 법적제재 사항이 있음을 투자자 여러분께서는 유의하시기 바랍니다.

신한금융지주는 금융지주회사법상 금융지주회사의 출자제한, 동일 차주 및 동일 기업, 주요출자자에 대한 신용공여한도 제한, 자회사 등에 대한 행위제한에 대한 준수의무가 있습니다. 특히, 금융지주회사법 제48조 제1항 제3호에 의하면 금융지주회사의 자회사 등은 다른 자회사 등에 대한 신용공여로서 각 자회사당 자기자본의 100분의 10, 자회사 등에 대한 신용공여를 모두 합하여 자기자본의 100분의 20을 초과하는 신용공여를 하여서는 아니되며, 동일한 금융지주회사에 속하는 자회사 등 상호간에 신용공여를 하는 경우에는 금융위원회가 정하는 비율의 담보를 확보하여야 합니다. 또한, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 지주회사 행위제한규정(자본총액의 2배를 초과하는 부채액을 보유하는 행위)에 대해서도 준수의무가 있습니다. 금융지주회사법 및 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 행위제한에 대하여 신한금융지주는 해당요건을 충족하고 있습니다. 

본 공시서류 제출일 현재 법령에 저촉되는 거래는 존재하지 않은 것으로 판단되나, 항상 유의할 필요가 있습니다.

1. 금융지주회사의 출자 및 투자 제한

[금융지주회사법상 행위제한]

제한규정

내용

충족여부

계열회사 주식소유 제한
(법 제6조의 3)

금융지주회사는 자회사 외의 계열회사 주식을 소유하여서는 아니됨

해당사항 없음

자회사의 주식의 소유의무
(법 제43조의 2)

자회사의 발행주식총수의 50% 이상 소유

(상장법인의 경우 30% 이상)

충족

다른 회사 주식의 보유제한
(법 제44조)

자회사 등이 아닌 회사의 발행주식 총수의 5% 초과 금지

해당사항없음

2. 신용공여한도 제한

제한규정

내용

충족여부

동일차주에 대한 신용공여
(법 제45조 1항)

동일차주에 대한 금융지주회사등의 신용공여의 합계액은 금융지주회사등의 자기자본의 순합계액의 100분의 25 초과금지

충족

동일기업에 대한 신용공여
(법 제45조 2항)

동일한 개인이나 법인 각각에 대한 금융지주회사등의 신용공여의 합계액은 금융지주회사등의 자기자본의 순합계액의 100분의 20 초과금지

충족

주요출자자에 대한 신용공여
(법 제45조 3항)

은행지주회사 등이 은행지주회사의 주요출자자(특수관계인 포함)에게 할 수 있는 신용공여 합계액은 당해 은행지주회사 등의 자기자본 순합계액의 100분의 25에 해당하는 금액과 그 주요출자자의 당해 은행지주회사에 대한 출자비율에 해당하는 금액 중 적은 금액 초과금지. 아울러, 은행지주회사의 모든 출자자에게 할 수 있는 신용공여 합계액은 당해 은행지주회사 등의 자기자본의 순합계액의 100분의 25 초과금지

해당사항없음

3. 자회사의 행위 제한

제한규정

내용

충족여부

당해 금융지주회사에 대한 신용공여 금지
(법 제48조 1항 1호)

금융지주회사의 자회사등은 당해 자회사 등이 속하는 금융지주회사에 대한 신용공여 금지

해당사항없음

다른 자회사등의 주식 보유 
제한
(법 제48조 1항 2호)

금융지주회사의 자회사등은 금융지주회사내의 다른 자회사등(당해 자회사등에 의하여 직접 지배받는 회사를 제외)의 주식 소유 금지

해당사항없음

다른 자회사등에 대한 신용공여한도 제한 및 담보 확보
(법 제48조 1항 3호 및
제48조 2항)

금융지주회사의 자회사등은 다른 자회사등에 대한 신용공여로서 각 자회사 당 자기자본 100분의 10, 자회사등에 대한 신용공여를 모두 합하여 자기자본의 100분의 20을 초과하는 신용공여 금지

충족

동일한 금융지주회사에 속하는 자회사등 상호간에 신용공여를 하는 경우에는 담보종류별로 100% ~ 130%의 담보확보 의무

충족

[독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 행위제한]

제한규정

내용

충족여부

지주회사 행위제한규정
(법 제8조의2 2항 1호)

자본총액의 2배를 초과하는 부채액을 보유하는 행위

충족

4. 기타 유의사항
한편, 신한금융지주의 조용병 회장이 신한은행장으로 재직하던 기간에 발생한 채용 관련 이슈로 본 공시서류 제출일 현재 재판이 진행 중입니다. 아직 재판이 확정된 바 없어 현재로서는 그 결과를 예상할 수 없으나, 향후 재판 결과에 따라 신한금융지주의 평판 등에 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

마. 국제회계기준위원회의 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)의 부채 재분류 개정 가능성에 대한 위험

국제회계기준위원회(IASB)는 금융상품의 표시 회계기준(IAS32) 개정 작업을 추진 중이며, 추진안에 따르면

상각형 조건부자본증권(신종자본증권)의 경우, 부채로 재분류될 가능성

이 있습니다. 신한금융지주는 증권신고서 제출일 현재 Tier 1(상각형) 조건부자본증권(신종자본증권)을 17,382억원을 발행하였으며, 신한은행은 1조원, 제주은행은 500억원 발행하였습니다.
현재 각 회사가 발행한 자본으로 분류된 조건부자본증권(신종자본증권)의 장부가액은 2019년 3분기 연결기준 신한금융지주 17,312억원, 신한은행 9,980억원, 제주은행 498억원

이
며,

신한금융지주의
연결 기준 부채는 2019년 3분기말 504조 2,009억원에서 재분류 가정 기준 506조 9,800억원으로 27,790억원 증가할 것으로 예상되며, 연결 기준 부채비율은 2019년 3분기말 1,209.2%에서 재분류 가정 기준 1,302.7%로 93.5%p 상승할 것으로 예상됩니다.

이처럼 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)의 부채재분류 시 신한금융지주 및 자회사의 부채비율이 상승하는 점 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

국제회계기준위원회(IASB)는 금융상품의 표시 회계기준(IAS32) 개정 작업을 추진 중이며, 추진안에 따르면 조건부자본증권의 경우, 부채로 재분류될 가능성이 있습니다.
신한금융지주는 증권신고서 제출일 현재 Tier 1(상각형) 조건부자본증권(신종자본증권)을 17,382억원을 발행하였으며, 신한은행은 1조원, 제주은행은 500억원 발행하였습니다.

현재 신한금융지주 및 자회사가 발행한 자본으로 분류된 조건부자본증권(신종자본증권)의 장부가액은 2019년 3분기 연결기준 신한금융지주 17,312억원, 신한은행 9,980억원, 제주은행 498억원

입
니다.

향
후
부채
로 재분류될 경우, 신한금융지주의
연결 기준 부채는 2019년 3분기말 504조 2,009억원에서 재분류 가정 기준 506조 9,800억원으로 27,790억원 증가할 것으로 예상되며, 연결 기준 부채비율은 2019년 3분기말 1,209.2%에서 재분류 가정 기준 1,302.7%로 93.5%p 상승할 것으로 예상됩니다. 이처럼 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)의 부채재분류 시 신한금융지주 및 신한은행, 제주은행 등 계열사의 부채비율이 상승하는 점 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

한편, 신한금융지주 및 자회사는 자본으로 분류된 조건부자본증권(신종자본증권)이 부채로 재분류되어 부채비율이 상승할 경우, 이로 인한 다른 사채의 기한의 이익상실 발생 조건은 없습니다.

[조건부자본증권(신종자본증권)의 부채 재분류 시 예상 부채비율 변동 내역]

(단위 : 억원)

구분
2019년 3분기말
연결 기준(A)
부채 재분류 기준
(B)
변동 효과
(B-A)

신한금융지주
부채총계
5,042,009
5,069,799
+27,790

자본총계
416,971
389,181
-27,790

부채비율
1,209.2%
1,302.7%
+93.5%p.

신한은행
부채총계
3,642,571
3,652,551
+9,980

자본총계
258,733
248,754
-9,980

부채비율
1,407.8%
1,468.3%
+60.5%p.

제주은행
부채총계
55,353
55,851
+498

자본총계
4,926
4,428
-498

부채비율
1,123.7%
1,261.5%
+137.7%p.

자료 : 신한금융지주, 신한은행, 제주은행 정기보고서

주) 부채 재분류 기준 가정 대상

신한금융지주의 2019년 3분기말 연결 기준 자본으로 분류된 조건부자본증권(신종자본증권)의 장부가액 27,790억원
신한은행의 2019년 3분기말 연결 기준 자본으로 분류된 조건부자본증권(신종자본증권)의 장부가액 9,980억원
제주은행의 2019년 3분기말 연결 기준 자본으로 분류된 조건부자본증권(신종자본증권)의 장부가액 498억원

바. 유상증자 시행에 따른 재무관련 위험

2019년 02월, 신한금융지주는 주요사항보고서(유상증자결정)를 통해 7,500억원 규모의 전환우선주의 발행을 통한 유상증자를 공시하였고 동년 5월 1일 발행을 완료하였습니다. 해당 증권은 1년후부터 3년간 투자자가 전환권을 행사할 수 있으며, 전환권 미행사시 4년후에는 보통주로 자동 전환될 예정입니다. 

이에 따라 신한금융지주는 자본비율 개선을 하게 되었으며, 보통주자본으로 전환이 예정되어 있는 우량자본을 발행하게 되었습니다. 단, 보통주 전환전에는 연4%의 배당이 예정되어 있는 만큼, 보통주 배당외에 우선주 배당이 추가로 발생함에 따라 배당규모가 확대 될 수 있습니다.
신한금융지주의 자본여력 및 이익규모를 감안 시, 해당 유상증자를 통한 자금조달을 통해 발생하는 추가 배당이 신한금융지주의 재무에 영향을 미치지 않을 것으로 보이나, 배당지급 확대에 따른 자본비율 영향 등에 대해 투자자분들께서는 유의하여 주시기 바랍니다.

2019년 02월, 신한금융지주는 주요사항보고서(유상증자결정)를 통해 7,500억원 규모의 전환우선주의 발행을 통한 유상증자를 공시하였고 동년 5월 1일 발행을 완료하였습니다. 해당 증권은 1년후부터 3년간 투자자가 전환권을 행사할 수 있으며, 전환권 미행사시 4년후에는 보통주로 자동 전환될 예정입니다. 이에 따라 신한금융지주는 자본비율 개선을 하게 되었으며, 보통주자본으로 전환이 예정되어 있는 우량자본을 발행하게 되었습니다. 단, 보통주 전환전에는 연4%의 배당이 예정되어 있는 만큼, 보통주 배당외에 우선주 배당이 추가로 발생함에 따라 배당규모가 확대 될 수 있습니다. 

신한금융지주가 발행한 전환우선주의 주요 내용은 다음과 같습니다.

[주요사항보고서(유상증자 결정) 2019.02.12]

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
-

기타주식 (주)
17,482,000

2. 1주당 액면가액 (원)
5,000

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
474,199,587

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

운영자금 (원)
749,977,800,000

타법인 증권
취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거

당사 정관 제 11조 (전환주식)

① 이 회사는 보통주식 또는 우선주식으로 전환할 수 있는 주식을 이사회의 결의에 의하여 발행할 수 있다.

주식의 내용
전환우선주식

기타
-

전환에 관한 사항
전환조건
(전환비율 변동여부 포함)
투자자는 발행일로부터 1년 이후의 날로부터 4년이 되는 날의 전날까지 전환을 청구할 수 있고 4년까지 전환되지 않은 전환우선주식은 4년이 되는 날 보통주식으로 자동 전환. 전환우선주식1주당 
보통주식 1주로 전환

전환청구기간
2020년 05월 01일 ~ 2023년 04월 30일

전환으로 발행할
주식의 종류
보통주식

전환으로 발행할
주식수
17,482,000

의결권에 관한 사항
없음.다만 어느 사업연도 정기주주총회에서 전환우선주식에 대하여 우선배당을 지급하지 않는 것으로 결의하는 경우, 그 결의가 있는 정기주주총회의 다음 주주총회부터 전환우선주식에 대한 우선배당을 지급하는 것으로 결의하는 주주총회의 종료시까지 전환우선주식1주당 1의결권 부여

이익배당에 관한 사항

발행가액 기준 연 4.0%

(비누적적, 참가적)

기타 약정사항
(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)
19. 기타 투자판단에 참고할 사항 참고

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
-

기타주식 (원)
42,900

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
정관 제13조(신주인수권)

9. 납입일
2019년 04월 30일

10. 신주의 배당기산일
2018년 12월 31일

11. 신주권교부예정일
2019년 05월 10일

12. 신주의 상장 예정일
-

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2019년 02월 12일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
9

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
-

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유

전매제한조치

(한국예탁결제원1년간 보호예수)

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

신한금융지주의 자본여력 및 이익규모를 감안 시, 해당 유상증자를 통한 자금조달을 통해 발생하는 추가 배당이 신한금융지주의 재무에 영향을 미치지 않을 것으로 보이나, 배당지급 확대에 따른 자본비율 영향 등에 대해 투자자분들께서는 유의하여 주시기 바랍니다.

사. 신한금융지주 및 주요 자회사 자산건전성과 관련된 위험

신한금융지주는 2019년 반기말 연결기준 고정이하여신비율 0.60% 및 대손충당금적립률 151.75%를 기록하고 있으며, 은행금융지주(BNK, JB, 농협, DGB, 신한, KB, 하나) 평균(고정이하여신비율 0.65%, 대손충당금적립율 120.15%)과 비교해보면, 전반적인 자산건전성은 은행금융지주 대비 우수한 모습
을
보이고 있으
며,
2019년 3분
기말 연결기준 고정이하 여신비율은 0.62%, 대손충당금적립율은 144.20%로 안정적인 모습
을 보이고 있습니다.
신한금융지주 및 주요 자회사는 우수한 리스크 관리 시스템을 바탕으로 안정적인 자산건전성을 유지하고 있습니다.
다만, 국내외 경기 회복세 둔화 및 금융 불확실성 확대 등에 따라 주요 자회사의 자산건전성이 악화 될 경우 신한금융지주의 자산건전성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

신한금융지주는 2019년 반기말 연결기준 고정이하여신비율 0.60% 및
대손충당금적립률 151.75%를 기록하고 있으며, 은행금융지주(BNK, JB, 농협, DGB, 신한, KB, 하나) 평균(고정이하여신비율 0.65%, 대손충당금적립율 120.15%)과 비교
해보면, 전반적인 자산건전성은 은행금융지주 대비 우수한 모습을 보이고 있으며, 2019년 3분
기말 연결기준 고정이하 여신비율은 0.62%, 대손충당금적립율은 144.20%로 안정적인 모습을 보이고 있습니다. 신한금융지주의 연결 기준 총여신과 고정이하여신은 대부분 신한은행으로부터 비롯되어 자산건전성 지표는 신한은행과 유사한 추이를 보이고 있습니다.

[신한금융지주 연결기준 자산 건전성 지표]

(단위 : 십억원, %)

구 분
2019년 3분기말
2019년 반기말
2018년말
2017년말
2016년말

총여신 주1)
320,462
316,166
299,350
274,719
259,773

고정이하여신
1,971
1,892
1,613
1,734
1,928

고정이하여신비율
0.62%
0.60%
0.54%
0.63%
0.74%

무수익여신
1,558
1,495
1,318
1,467
1,596

무수익여신비율
0.49%
0.47%
0.44%
0.53%
0.61%

대손충당금적립률(A/B)
144.20%
151.75%
170.40%
135.15%
125.99%

대손충당금잔액(A) 주2)
2.842
2,870
2,748
2,344
2,429

고정이하여신(B)
1,971
1,892
1,613
1,734
1,928

자료 : 신한금융지주 정기보고서
주1) 총여신 : 무수익여신 산정대상 여신합계
주2) 대손충당금잔액 : 무수익여신 산정대상 여신에 대한 대손충당금

[은행금융지주 연결기준 자산 건전성 지표]

(단위 : 억원, %)

구 분
2019년 반기
2018년말
2017년말
2016년말

총여신
15,797,768
12,802,345
11,878,832
11,215,229

고정이하여신
103,160
91,040
97,059
108,672

(고정이하여신비율)
0.65
0.71
0.82
0.97

대손충당금등 적립잔액
123,949
109,835
100,394
194,242

대손충당금적립률
120.15
112.76
103.44
178.74

자료 : 금융통계정보시스템
주)은행금융지주 : BNK, JB, 신한, DGB, 신한, KB, 하나
 한국투자, 메리츠금융지주는 미포함, 우리금융지주 2019년 1분기부터 포함

[신한금융지주 및 자회사 별도기준 자산 건전성 지표]

(단위 : %)

구분
회사명
2019년 9월 말
2018년 말
2017년 말
2016년 말

고정이하
여신비율
무수익
여신비율
대손충당금
적립비율
고정이하
여신비율
무수익
여신비율
대손충당금
적립비율
고정이하
여신비율
무수익
여신비율
대손충당금
적립비율
고정이하
여신비율
무수익
여신비율
대손충당금
적립비율

금융지주회사
신한금융지주회사
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

자회사
신한은행
0.52
0.43
112
0.45
0.39
141
0.55
0.49
114
0.65
0.56
96

신한카드
1.28
0.75
251
1.11
0.61
275
1.06
0.61
238
1.16
0.76
271

신한금융투자
0.08
0.08
819
0.08
0.08
1,003
0.08
0.08
497
0.10
0.10
413

신한생명보험
0.11
0.11
246
0.09
0.08
414
0.09
0.07
274
0.09
0.08
335

오렌지라이프생명
0.02
0.06
103
0.02
0.06
100
0.03
0.08
100
-
-
-

신한캐피탈
0.81
0.66
154
0.97
1.04
159
1.33
1.60
129
2.61
2.93
94

제주은행
0.66
0.61
84
0.49
0.47
102
1.09
0.8
41
1.24
0.93
35

신한저축은행
2.61
2.5
79
3.88
3.40
72
3.86
2.98
62
5.42
3.45
53

아시아신탁
65.46
65.46
58
54.93
54.93
54
49.59
49.59
105
-
-
-

자료 : 신한금융지주 정기보고서
주) 금융감독원에 제출하는 금융지주회사 업무보고서 기준임

신한은행의 고정이하여신비율은 조선, 해운, 건설 업종의 기업여신 부실에 따라 2016년 말 0.65%로 상승하였으나, 이후 리스크 관리 시스템과
적극적인 부실채권 상각·매각을 통해
이후 부실자산 정리를 통해 2018년 말에는 0.45%로 개선되었습니다. 2019년 3분기 고정이하여신비율은 2018년말 대비 0.07%p. 상승한 0.52%를 기록하고 있으나, 2017년말 대비 감소한 모습을 보이고 있습니다.
한편, 부실완충능력을 나타내는 대손충당금적립률은 2019년 반기말 125%로 시중은행 평균 대비 높은 수준을 보이고
있으
며, 2019년 3분기말 112%로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 신한은행의 자산건전성과 관련된 사항은
"투자위험요소 -

완전모회사(신한금융지주) 회사위험-
차"를 참고하시기 바랍니다.

[시중은행 대손충당금적립률]

(단위 : 백만원)

구분
회사명
2019년6월
2018년12월
2017년12월
2016년12월

대손충당금
적립잔액
(A)
국민은행
1,438,126
1,599,223
1,447,795
1,671,791

신한은행
1,558,198
1,517,342
1,374,828
1,323,692

우리은행
1,236,581
1,412,063
1,613,533
1,784,309

하나은행
1,080,063
1,114,102
1,201,704
1,285,445

한국스탠다드차타드은행
321,839
317,203
314,102
385,333

한국씨티은행
314,345
322,986
200,790
203,385

합계(A)
5,949,152
6,282,919
6,152,752
6,653,955

고정이하
분류여신
(B)
국민은행
1,250,941
1,307,548
1,452,603
1,748,362

신한은행
1,246,410
1,070,125
1,205,650
1,370,508

우리은행
1,027,398
1,182,477
1,839,603
2,112,071

하나은행
1,143,389
1,217,323
1,582,847
1,766,357

한국스탠다드차타드은행
210,929
172,266
219,556
276,013

한국씨티은행
157,178
163,185
136,957
149,955

합계(B)
5,036,245
5,112,924
6,437,216
7,423,266

(A)/(B)
118.13%
122.9%
95.6%
89.6%

자료 : 금융통계정보시스템

최근 보험부문과 증권부문을 중심으로 비은행부문이 전체적인 자산건전성에 미치는 영향력이 높아지고 있습니다. 신한생명과 오렌지라이프생명은 안전자산 중심의 자산운용을 통해 양호한 수준의 자산건전성 지표를 유지하고 있습니다. 신한생명 및 오렌지라이프생명의 자산건전성과 관련된 사항
은

"투자위험요소 -

완전모회사(신한금융지주) 회사위험-
거"
및
"투자위험요소 -

완전자회사(오렌지라이프) 회사위험-
다"
를 참고하시기 바랍니다.

한편 최근 외형이 확대된 신한금융투자의 경우에도 고정이하자산비율이 감소하는 모습을 보이고 있으며, 업계 대비 낮은 수준을 유지하고 있어 안정적인 자산건전성을 보이고 있습니다. 신한금융투자의 자산건전성과 관련된 사항은

"투자위험요소 -

완전모회사(신한금융지주) 회사위험-
하"

를 참고하시기 바랍니다.

[신한금융투자 고정이하자산비율]

(단위 : 억원)

구분
2019년 6월
2018년12월
2017년12월
2016년12월

고정이하자산비율
0.11
0.15
0.16
0.26

평 균
0.59
0.63
0.72
1.24

자료 : 금융통계정보시스템
주) 평균 수치는 자산 기준 상위 6개사(미래에셋대우, KB증권, NH투자증권, 한국투자증권, 삼성증권, 신한금융투자)의 평균

상기와 같이 신한금융지주 및 주요 자회사는 우수한 리스크 관리 시스템을 바탕으로 안정적인 자산건전성을 유지하고 있습니다. 다만, 국내외 경기 회복세 둔화 및 금융 불확실성 확대 등에 따라 주요 자회사의 자산건전성이 악화 될 경우 신한금융지주의 자산건전성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

아. 바젤 Ⅲ 제도 하에서 자본적정성 충족 가능성

신한금융지주의 BIS자본비율은 이익실현 및 상각형 조건부자본증권 발행 등을 통해 감독당국의 규제수준을 상회하고 있습니다.
2019년 3분기 말 기준 BIS총자본비율은 14.17%, 기본자본비율은 12.61%, 보통주자본비율은 11.40% 이
며, 신한금융지주의 주요 자회사인 신한은행의 경우 2019년 3분기 말 기준
자기자본비율 16.5%, 보통주자본비율 13.2%, 기본자본비율 13.7%
을 기록하고 있습니다. 또한, 신한금융지주 및 신한은행은 2019년 반기 기준 국내은행 및 은행지주회사의 자본비율 평균을 상회하고 있습니다. 한편, 금융위원회는 바젤위원회 권고에 따라 16년부터 D-SIB을 선정하여 추가 자본적립 의무를 부과중입니다
.
현재 D-SIB으로 선정된 은행 및 은행지주 모두가 2019년 최저적립기준인 보통주자본비율 8.0%, 총자본비율 11.5%를 상회
하고 있습니다.
하지만 최근 국내기업들의 재무안정성 약화로 기업여신의 건전성이
저하됨에 따라 대손비용 부담으로 인한 자기자본 감소 우려도 존재합니다. 따라서 투자자들께서는 신한금융지주 및 신한은행의 자본적정성에 대한 지속적인 모니터링이 필요합니다.

최근 글로벌 규제 동향을 살펴보면, 시스템적으로 중요한 은행, 거시건전성 이슈, 위기관리·회생·정리절차 및 지배구조 등을 강화토록 하고 있으며, 선진국 은행에 대해서는 영업규모, 활동 및 이에 따른 리스크의 복잡성 등에 상응하여 은행감독 수준을 고도화 하도록 유도하고 있습니다. 국내에서도 이 같은 감독 수준 고도화를 위해 노력하고 있는 상황이며, 금융감독당국은 2007년 1월부터 금융지주회사감독규정의 개정을 통해 금융지주회사 자본적정성 평가기준으로 연결BIS자본비율을 도입하였습니다.

신한금융지주는 BIS자본비율은 이익실현 및 상각형 조건부자본증권 발행 등을 통해 감독당국의 규제수준을 상회하고 있습니다. 2019년 반기 말 기준 BIS총자본비율은 14.26%, 기본자본비율은 12.84%, 보통주자본비율은 11.57%로 국내 은행지주회사 평균대비 높은 수준을 유지하고 있으며,

2019년 3분기 말 기준 BIS총자본비율은 14.17%, 기본자본비율은 12.61%, 보통주자본비율은 11.40%로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

[ 신한금융지주 자본비율 및 BIS자본비율 내역 ]

(단위 : 십억원, %)

관련지표
2019년 3분기
2019년 반기
2018년
2017년
2016년

총자본비율
14.17%
14.26%
14.87%
14.78%
15.00%

기본자본비율
12.61%
12.84%
13.42%
13.32%
13.19%

보통주자본비율
11.40%
11.57%
12.55%
12.88%
12.75%

총자본합계
36,261
35,001
33,993
30,714
29,787

기본자본계
32,262
31,515
30,678
27,673
26,210

보통주자본
29,170
28,404
28,696
26,757
25,325

위험가중자산
255,848
245,505
228,678
207,769
198,643

자료 : 신한금융지주 정기보고서 및 경영공시

[2019년 반기 국내 은행지주회사 별 BIS기준 자본비율 현황]

(단위: %,%p)

항목
신한
하나
KB
DGB
BNK
JB
농협

BIS자기자본비율
14.27
14.69
14.94
12.79
13.32
13.97
13.90

기본자본비율
12.85
13.36
14.30
11.26
11.23
11.82
12.28

보통주자본비율
11.58
12.61
14.14
9.89
9.66
9.62
11.34

자료 : 금융감독원 보도자료(2019.09.02)

[국내은행지주회사의 자본비율 추이]

(단위, %,%p)

구분

2015년

2016년
2017년
2018년
2019년 
1분기말(A)
2019년 
반기말(B)
증감
(B-A)

BIS자본비율

13.72
14.33
14.40

14.25

13.53

13.60

+0.07

기본자본비율

11.23
12.50
12.93

12.93

12.19

12.24

+0.05

보통주자본비율

10.54
11.92
12.39

12.29

11.48

11.40

△0.07

자료 : 금융감독원 보도자료(2019.09.02)

신한금융지주의 자회사인 신한은행은 여신 및 자산 성장에 따른 위험가중자산의 증가에도 불구하고 이익실현 및 상각형 조건부자본증권 발행 등을 통해 감독당국의 규제수준을 크게 상회하고 있습니다. 위험가중치가 낮은 주택담보대출 위주의 성장이 이루어지면서 위험가중자산 증가 폭이 크지 않은데다, 2016년 4분기부터 적용된 대손준비금의 보통주자본금 인정 영향 등으로 약 1.0%p의 보통주자본비율 상승효과가 발생하였습니다. 또한 신한은행은 조건부자본증권(신종자본증권) 1조원과 조건부자본증권(후순위채) 2,000억원 발행을 통하여 자본비율을 강화하였습니다. 하지만 최근 국내기업의 재무안정성 악화 및 대손준비금의 충당금 제외 효과로 대손비용 부담으로 인한 자기자본 감소 우려도 존재하고 있습니다.

다만, 은행이 국내 은행업 수위권의 이익창출력을 유지하고 있는 가운데 이익잉여금 증가 및 후순위채 발행 등이 이루어지고 있고, 은행의 영업기조가 리스크관리 중심으로 유지되고 있어 최근 자본적정성 지표가 개선되는 등 매우 우수한 수준인 은행의 자본적정성이 유지될 수 있을 것으로 전망됩니다. 

[ 신한은행 자본비율 및 BIS자본비율 내역 ]

(단위 : 십억원, %)

구 분

2019년 3분기

2019년 반기

2018년

2017년

2016년

보통주자본비율

13.2
13.0
12.9
12.8
12.9

기본자본비율

13.7
13.6
13.3
13.2
13.2

자기자본

29,769
28,992
27,499
25,391
24,339

위험가중자산

180,896
177,237
171,593
162,875
155,027

자기자본비율

16.5%
16.4%
16.0
15.6
15.7

자료 : 신한은행 정기보고서 및 경영공시

2019년 반기말 기준 신한은행의 자기자본비율은 16.4%, 보통주자본비율은 13.0%, 기본자본비율은 13.6%로 국내은행 및 은행지주회사의 자본비율 평균을 상회하고 있습니다. 2019년 3분기말 신한은행은 자기자본비율 16.5%, 보통주자본비율 13.2%, 기본자본비율 13.7%로 2019년 반기 대비 소폭 상승한 자본적정성을 보유하며 안정적인 모습을 보이고 있습니다.

[국내은행의 자본비율 추이]

(단위 : %,%p)

구분

2015년

2016년
2017년
2018년
2019년 
1분기말(A)
2019년 
반기말(B)
증감
(B-A)

BIS자본비율

13.91

14.81

15.24

15.41

15.42

15.34

△0.07

기본자본비율

11.36

12.51

13.12

13.25

13.35

13.28

△0.06

보통주자본비율

10.83

12.01

12.56

12.66

12.75

12.71

△0.04

자료 : 금융감독원 보도자료(2019.09.02)

또한, 신한은행을 제외한 신한금융지주의 주요 자회사 또한 각 업계의 자본적정성 규제 기준을 상회하는 자본적정성을 유지하고 있습니다.

[신한금융지주 자회사 자본적정성 현황]

(단위 : %)

자회사명
지표명
2019년 9월 말
2018년 말
2017년 말

신한카드
조정자기자본비율
20.6
21.7
24.5

신한금융투자
순자본비율
1342.2
796.9
706.4

신한생명보험
지급여력비율
237.4
238.7
175.4

오렌지라이프생명
지급여력비율
430.3
425.0
455.3

신한BNPP자산운용
자기자본(십억원)
160.1
159.0
156.0

최소영업순자본액(십억원)
29.0
27.4
23.5

신한캐피탈
조정자기자본비율
13.8
13.2
14.0

제주은행
BIS기준 자기자본비율
15.0
14.9
14.7

신한저축은행
BIS기준 자기자본비율
15.7
14.7
14.3

아시아신탁
영업용순자본비율
942.2
730.9
517.1

자료 :
신한금융지주 정기보고서 및 경영공시

주1) 2019년 9월 말 현황은 잠정치임.

주2) 제주은행: Basel Ⅲ 기준, 신한저축은행: Basel I 기준

한편, 2016년 1월부터 자본보전완충자본, 경기대응완충자본 규제가 도입된 가운데, 금융위원회는 최근 은행업감독규정 및 금융지주회사감독규정 개정을 통해 국내 시스템적 중요 은행(D-SIB) 선정 및 추가자본 부과 근거를 마련하고 시스템적 중요도 평가를 거쳐 D-SIB을 선정해 오고 있습니다. 2016년 12월 28일 제 23차 금융위원회에서는 신한금융지주를 포함한 4개 은행지주회사와 신한은행을 포함한 6개 은행을 2017년도 D-SIB으로 선정ㆍ발표하였습니다. 이에 따라, 신한은행은 2016년부터 D-SIB 추가자본(보통주자본 1%를 2016년부터 4년간 매년 0.25%씩 단계적으로 적립하여 2019년부터는 1%를 적용)을 적립하여야 합니다. 

[당국의 BIS자본 규제]
(단위 : %, %p)

구분
2015년
2016년
2017년
2018년
2019년

최저규제 보통주자본비율
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5

+) 자본보전완충자본
2.5
1.875
1.25
0.625
-

+) D-SIB 은행
1
0.75
0.5
0.25
-

+) 경기대응완충자본
0.0
0.0
0.0
0.0
-

최저규제 기본자본비율
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0

최저규제 총자본비율
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0

D-SIB 은행 최저규제비율

보통주자본비율
8.0
7.125
6.3
5.375
4.5

기본자본비율
9.5
8.625
7.8
6.875
6.0

총자본비율
11.5
10.625
9.8
8.875
8.0

주) D-SIB의 최저자본규제비율은 위 표와 같으며 추후에 경기대응완충자본에 관한 내용 및 D-SIB 재선정 관련 이슈 발생 시 이후 비율은 변동이 있을 수 있음

신한은행은 국내 은행업 내에서 가장 높은 이익창출력을 유지하고 있는 가운데 이익잉여금 증가 및 조건부자본증권 발행 등이 이루어 지고 있고, 영업기조가 리스크 관리 중심으로 유지되고 있습니다. 따라서 우수한 자본적정성 지표를 감안할 때 자본규제의 단계적 강화에 따른 실질적인 부담은 없는 것으로 판단됩니다. 

현재 D-SIB으로 선정된 은행 및 은행지주 모두가 2019년 최저적립기준인 보통주자본비율 8.0%, 총자본비율 11.5%를 상회하고 있습니다. 하지만 최근 국내기업의 재무안정성 약화로 기업여신의 건전성이 저하됨에 따라 대손비용 부담으로 인한 자본비율 훼손 우려도 존재합니다. 따라서 투자자들께서는 신한금융지주 및 신한은행의 자본적정성에 대한 지속적인 모니터링이 필요합니다. 

[완전모회사(신한금융지주) 회사위험-은행업]

자.
NIM 하락 추세에 따른 수익성 저하 가능성

은행의 핵심 수익 지표인 NIM은 2016년 이후 글로벌 통화정책 정상화 기조에 따른 기준금리 인상에 따라 상승하는 모습을 보였
으나,
2

018년 하반기 미중 무역분쟁 및 글로벌 경기회복세 둔화에 따라 시장금리는 다시금 하락세
를 보였으며,
미국 FOMC에서는 2019년 7월, 9월에 이어 10월 각각 25bp씩 세 차례 기준금리를 인하하였

고, 한국은행 역시 7월 및 10월 금통위에서 기준금리를 인하함
에
따라 NIM은 2018년 하반기부터 감소세를 보이고 있습니다.
신한은행의 NIM은 2019년 3분기 기준 2018년 2분기 대비 0.10%p. 감소한 1.53%를 기록하고 있습니다. 반면,
신
한은행의 이자이익은 NIM 하락에도 불구하고 대출잔고의 꾸준한 증가에 따라 증가세를 지속하는 모습을 보이고 있습니다.

2019년 3분기말까지 누적 손익을 살펴보면, 안정적인 대출자산 성장세에 따라 이자부문 이익은 전년동기 대비 6.4% 증가하였으며, 대손충당금 전입액이 전년동기 대비 73.6% 증가함에 따라 2019년 3분기말 누적 기준 당기순이익은 전년 동기대비 3.1% 증가하였습니다.

하지만
은행업권 전반에 저금리 기조 지속에 따른 NIM 하락 및 자본규제강화가 수익성에 부정적으로 작용하고 있기에 그에 대한 대처방안 효과에 따라 향후 수익성이 변동될 수 있으니 투자자들께서는 유의하시기 바랍니다.

신한은행은 2019년 3분기말 연결기준 총자산 390.1조원, 3분기 말 누적 연결기준 당기순이익 19,765억원,
2018년 연간기준 당기순이익 22,794억원의 외형을 보유하고 있는 국내 4대 대형 시중은행 중 하나입니다. 국내외 906여개의 방대한 지점망을 보유하고 있으며 우수한 브랜드 인지도를 바탕으로 2천 4백만 명에 달하는 고객 등 공고한 영업기반을 보유하고 있습니다. 국내 5대 시중은행 간 점유율에서는 2019년 2분기 기준 원화 예수금 기준 19.22%, 원화 대출금 기준 19.79%대의 시장점유율 차지하여 업계 상위권의 시장지위를 나타내고 있습니다. 

국내 영업점포 수가 이미 포화상태에 달하고 있어 시장점유율 변동성은 비교적 크지 않은 모습입니다. 국내 경제 성장이 정체되면서 향후 국내은행의 시장구도의 변화도 크지 않을 것으로 예상되며, 영업점 경쟁보다는 효율성에 중점을 둔 영업전략을 보일 것으로 전망됩니다. 해외 현지법인, 지점이 점진적으로 늘어나면서 아직은 그 규모가 크지 않으나 해외 영업 비중이 확대될 전망입니다.

[원화 예수금 점유율]

(단위 : 백만원)

구분
2019년 2분기말
2018년말
2017년말

잔액
점유율
잔액
점유율
잔액
점유율

신한은행
221,794,819
19.22%
208,349,363
21.42%
197,355,154
21.51%

국민은행
261,002,085
22.62%
253,371,297
26.04%
234,303,429
25.53%

우리은행
222,502,282
19.28%
215,328,194
22.13%
203,814,404
22.21%

하나은행
212,636,095
18.43%
205,617,568
21.14%
190,669,512
20.78%

농협은행
212,636,095
18.43%
216,893,823
19.73%
198,995,080
19.41%

합 계
1,153,809,586
100.00%
1,099,560,245
100.00%
1,025,137,579
100.00%

자료 : 신한은행 정기보고서
주1) 5대 시중은행간 점유율임
주2) 금융통계정보시스템 말잔 기준임

[원화 대출금 점유율]
(단위 : 백만원)

구분
2019년 2분기말
2018년말
2017년말

잔액
점유율
잔액
점유율
잔액
점유율

신한은행
219,229,790
19.79%
209,568,297
19.44%
195,496,685
19.40%

국민은행
259,269,894
23.41%
257,080,494
23.85%
234,340,569
23.25%

우리은행
215,550,752
19.46%
208,837,131
19.37%
198,504,623
19.70%

하나은행
209,583,359
18.92%
201,480,329
18.69%
187,313,283
18.59%

농협은행
203,902,657
18.41%
200,960,141
18.64%
192,176,138
19.07%

합 계
1,107,536,452
100.00%
1,077,926,392
100.00%
1,007,831,298
100.00%

자료 : 신한은행 정기보고서
주1) 5대 시중은행간 점유율임
주2) 금융통계정보시스템 말잔 기준임

은행의 핵심 수익 지표인 NIM은 금융위기 이후 저금리 기조가 지속되면서 하락세를 나타냈었으나, 2016년부터 국내 시장금리가 상승 추세를 보이고 2017년 및 2018년 한국은행이 기준금리를 1차례 0.25%씩 총 2회 인상에 따라 2018년 2분기까지 상승하는 모습을 보였습니다. 그
러나 2018년 하반기 미중 무역분쟁 및 글로벌 경기회복세 둔화에 따라 시장금리는 다시금 하락세
를 전환되었으며,
미국 FOMC에서는 2019년 7월, 9월에 이어 10월 각각 25bp씩 세 차례 기준금리를 인하하였

고, 한국은행 역시 7월 및 10월 금통위에서 기준금리를 인하함
에 따라 NIM은 2018년 하반기부터 감소세를 보이고 있습니다. 신한은행의 NIM은 2019년 3분기 기준 2018년 2분기 대비 0.10%p. 감소한 1.53%를 기록하고 있습니다. 반면, 신한은행의 이자이익은 NIM 하락에도 불구하고 대출잔고의 꾸준한 증가에 따라 증가세를 지속하는 모습을 보이고 있습니다.

[신한은행 이자이익 및 NIM 추세]
(단위 : %, 십억 원)

예투_25_신한은행 이자이익 및 nim.jpg
투_25_신한은행 이자이익 및 NIM

자료 : 신한금융지주 실적발표자료

2019년 3분기말까지 누적 손익을 살펴보면, 안정적인 대출자산 성장세에 따라 이자부문 이익은 전년동기 대비 6.4% 증가하였으며, 대손충당금 전입액이 전년동기 대비 73.6% 증가함에 따라 2019년 3분기말 누적 기준 당기순이익은 전년 동기대비 3.1% 증가하였습니다.

[신한은행 수익 현황]
(단위 : 십억원, %)

구 분
2019년
3분기
(누적)
2018년
3분기
(누적)
YoY%
2019년
3분기
2019년
2분기
QoQ%

영업이익 (a=b+c)
5,132.5
4,842.8
6.0
1,755.2
1,732.9
1.3

이자부문 이익 (b)
4,393.4
4,128.8
6.4
1,497.9
1,471.9
1.8

비이자부문 이익 (c)
739.1
714.0
3.5
257.4
261.0
-1.4

판매비와 관리비(d)
2,213.7
2,092.2
5.8
758.3
750.5
1

충당금 적립 전영업이익(e=a-d)
2,918.8
2,750.6
6.1
996.9
982.4
1.5

영업외이익(f)
-5.8
7.7
n.a.
-9.9
8.8
n.a.

충당금적립전이익 (g=e+f)
2,913.0
2,758.3
5.6
987.0
991.2
-0.4

대손충당금 전입액(h)
306.1
176.3
73.6
68.5
150.6
-54.5

세전이익 (i=g-h)
2,606.9
2,582.0
1.0
918.5
840.6
9.3

법인세
630.4
665.3
-5.2
224.0
176.8
26.7

당기순이익
1,976.3
1,916.5
3.1
694.4
663.7
4.6

자료 : 신한금융지주 실적발표자료

상기와 같이 신한은행은 상위권의 시장지위를 바탕으로 안정적인 수익성을 나타내고 있으나, 시장금리 하락에 따른 NIM 하락추세 및 최근 국내 고용지표의 부진, 국내 성장률의 둔화, 글로벌 무역분쟁 가능성으로 인해 향후 부진한 중소기업경기, 한계기업 구조조정, 자영업자 부실우려 등으로 가계부문의 부실우려가 높아진 상황을 고려하면 금리민감도가 높은 차주의 대손우려 확대와 이로 인한 성장둔화에 더욱 주목할 필요가 있을 것으로 판단됩니다. 특히, 대손준비금이 자본으로 인정되면서 대손충당금을 통한 부실흡수능력 개선 요구가 높아졌으며, IFRS9 도입 등으로 인한 충당금적립규모 증가 가능성도 대손부담률 상승으로 이어질 것으로 전망됩니다. 

더불어 바젤 Ⅲ 도입을 통한 자본규제 강화로 위험가중자산 관리가 중요한 이슈가 되었습니다. 규제 당국이 제시하는 자본비율을 충족시키기 위해 자본확충 뿐만 아니라 위험가중자산도 함께 관리해야 함에 따라 은행의 자산운용이 정책이 예전에 비해 보수적으로 전환되고 있습니다. 이러한 정책의 변화 역시 신한은행의 수익성에 부정적 영향을 미칠 것으로 전망됩니다.

이처럼 신한은행은 이익성장 모멘텀이 약화될 가능성에 대하여 전략적 대응을 모색하는 한편, 금융환경 변화가 수반하는 위험요인에 대비하고 새로운 수익 창출 기회를 발굴하기 위해 글로벌 시장 진출 등의 영업 및 경쟁력 강화를 위해 노력하고 있습니다. 또한 업무효율화와 품질경영을 통해 경영효율화에 역점을 두고, 고객기반 확대 및 우량자산 확보를 통해 성장동력을 확충하고 있습니다.

신한은행이 직면한 수익성 악화 위기 양상과 그에 대한 대처방안 효과에 따라 향후 수익성이 변동될 수 있으니 투자자들께서는 유의하시기 바랍니다.

차. 신한은행 자산건전성 저해 가능성에 따른 위험

신한은행은 대출금 성장과 더불어 금융위기 당시 고정이하여신비율이 악화되며 2013년 1.03%를 기록하였으나 2018년말 0.45%까지 하락하였습니다. 더불어 총여신 연체율도 2014년 0.31%에서 2018년말 0.25%로 하락하였습니다. 다만
하락추세가 2018년부터 반전하여 2019년 3분기 고정이하여신비율은 2018년말 대비 0.05%p. 상승한 0.50%, 총여신 연체율은 0.08%p. 상승한 0.33%를 기록하고 있습니다.

신한은행의 대출 구성을 살펴보면 가계 대출이 2019년 3분기 말 기준 50.8%를 차지하고 있습니다. 나머지 기업 대출이 차지하는 비중은 49.2%이며 대기업에 대한 대출이 8.2%, 중소기업에 대한 대출이 41.0%를 차지하고 있습니다.
가계 대출 중에서는 주택담보 대출이 25.2%, 일반자금 대출이 25.5%를 차지하고 있습니다. 2014년 이후 일반자금대출 중에서도 전세자금 대출이 크게 증가하는 모습을 보였는데 2014년 말 5.9조원 수준에서 2019년 3분기 말 18.1조원까지 상승하는 모습을 보였습니다.
가계 대출의 경우 자산건전성이 기업대출에 비해 상대적으로 높지만 향후 부동산 경기에 급격한 변동이 있을 경우 신한은행의 자산건전성에 악영향을 줄 수 있으므로 지속적인 모니터링이 필요할 것으로 판단됩니다. 따라서 투자자들께서는 유의하시기 바랍니다.

신한은행의 우수한 리스크 관리 시스템과 적극적인 부실채권 상각·매각을 통해 고정이하여신비율이 2014년 이후 1.03%에서 2019년 3분기말 0.52%로 꾸준히 하락하는 모습을 보이고 있으며, 신 NPL 커버리지 비율은 2014년 154%에서 지속적으로 증가하여 2018년말 290%를 기록하였습니다. 반면, 2019년 고정이하여신비율 하락추세 반전으로 2019년 3분기말 고정이하여신비율은 0.52%로 2018년말 대비 0.07%p. 증가하였으며, 이에 따라 신 NPL 커버리지 비율은 112%로 2018년말 대비 30%p. 감소하였습니다.

[신한은행 자산건전성 추이]

(단위 : %)

예투_26_신한은행 자산건전성 추이.jpg
투_26_신한은행 자산건전성 추이

자료 : 신한금융지주 실적발표자료

신한은행의 총여신 연체율은 2013년 0.31%에서 2018년말 0.25%로 하락하였으나, 하락추세가 2018년부터 반전하여 총여신 연체율이 2018년 0.31%에서 2017년까지 0.23%로 하락한 뒤 2018년부터는 소폭 상승하며, 2019년 3분기말 0.33%를 기록하고 있습니다. 특히 중소기업(소호 포함) 대출의 연체율은 2014년 0.53%에서 2018년 0.29%로 하락하는 모습을 보였으나, 2019년 3분기 상승 추세로 전환되며 2018년말 대비 0.14%p. 상승하며 신한은행 총여신 연체율 상승을 야기하였습니다.

[신한은행 여신 연체율 추이]

(단위 : %)

예투_27_신한은행 연체율 추이.jpg
투_27_신한은행 연체율 추이

자료 : 신한금융지주 실적발표자료

[신한은행 자산건전성 추이]
(단위 : 십억원, %)

구 분

2019.9
2018.12
YTD%
2019.6
QoQ%

총여신

249,423
263,572
5.4
247,340
0.8

정상

247,031
234,335
5.4
244,764
0.9

요주의

1,095
1,167
-6.2
1,330
-17.7

고정

630
424
48.7
554
13.7

회수의문

267
334
-20.1
261
2.1

추정손실

400
313
28.1
431
-7.1

고정이하여신 계

1,297
1,070
21.2
1,246
4.1

NPL비율

0.52%
0.45%
-0.07%p
0.50%
0.02%p

충당금잔액*

3,197
3,105
3.0
3,282
-2.6

대손준비금**

1,744
1,588
9.8
1,724
1.2

(신)NPL커버리지비율***

112%
142%
-30%p
125%
-13%p

(구)NPL커버리지비율

247%
290%
-44%p
263%
-17%p

자료 : 신한금융지주 실적발표자료
주1)충당금잔액 = IFRS 충당금 + 대손준비금
주2)미확정지급보증, 미사용한도에 대한 충당금 및 대손준비금은 제외

주3)2016.12월부터 NPL Coverage Ratio 산정시 대손준비금은 제외

국내외 경기 회복세 둔화 및 국내 경제 성장률 전망 하향 등에 따라 국내 은행 여신건전성에 대한 우려가 높아지고 있습니다. 신한은행은 양호한 리스크 관리 능력과 손실흡수력 등을 감안해 볼 때, 향후에도 안정적인 자산건전성을 유지할 것으로 예상되나, 대내외 경기 상황의 급격한 악화로 인한 고정이하여신 대규모 발생 시 신한은행의 자산건전성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

신한은행의 대출 구성을 살펴보면 가계 대출이 2019년 3분기 말 기준 50.8%를 차지하고 있습니다. 나머지 기업 대출이 차지하는 비중은 49.2%이며 대기업에 대한 대출이 8.2%, 중소기업에 대한 대출이 41.0%를 차지하고 있습니다. 가계 대출 중에서는 주택담보 대출이 25.2%, 일반자금 대출이 25.5%를 차지하고 있습니다. 2014년 이후 일반자금대출 중에서도 전세자금 대출이 크게 증가하는 모습을 보였는데 2014년 말 5.9조원 수준에서 2019년 3분기 말 18.1조원까지 상승하는 모습을 보였습니다. 한편 주택담보대출의 경우에도 최근주택시장 호조에 따라 2014년 말 47.6조원에서 2019년 3분기말 기준 55.7조원으로 증가하였습니다. 다만 최근 정부의 부동산관련 대출 규제를 실시함에 따라 상승폭은 둔화되고 있습니다. 

[신한은행 원화 대출금 현황]
(단위 : 십억원, %)

구 분
2019.9
2018.12
YTD%
2019.6
QoQ%

원화대출금계
220,737
209,568
5.5
219,230
0.7

가계
112,068
106,304
5.4
110,529
1.4

주택담보
55,696
53,935
3.3
55,707
-0.0

일반자금
56,372
52,369
7.6
54,822
3.0

기업
108,668
103,264
5.2
108,701
-0.0

중소기업
90,462
84,974
6.5
89,856
0.7

SOHO
46,144
42,665
8.2
45,534
1.4

대기업 등
18,206
18,290
-0.5
18,845
-3.5

외화대출금
10,601
7,807
35.8
9,546
13.5

자료 : 신한금융지주 실적발표자료
주) 일반자금 : 신용대출, 담보대출, 전세자금대출 등

[신한은행 가계 대출 현황]

(단위 : 조원)

예투_28_신한은행 가계대출 현황.jpg
투_28_신한은행 가계대출 현황

자료 : 신한금융지주 실적발표자료

[일반자금대출 현황]

(단위 : 조원)

예투_29_신한은행 일반자금대출 현황.jpg
투_29_신한은행 일반자금대출 현황

자료 : 신한금융지주 실적발표자료
주) 집단대, 주택자금, 신용대출 포함

가계 대출의 경우 자산건전성이 기업대출에 비해 상대적으로 높지만 최근 부동산 경기의 급변동으로 변동성이 높아진 상황에서 향후 부동산 경기가 급락할 경우 가계 대출 부실로 이어질 수 있으며 이는 신한은행의 자산건전성에 악영향을 줄 수 있습니다.

경기 민감업종인 부동산PF, 건설, 조선, 해운의 경우 신한은행 여신에서 차지하는 비중이 각각 부동산PF(0.5%), 건설(1.2%), 조선(0.7%), 해운(0.3%)로 총 2.7%를 차지하고 있습니다. 전체 금액은 2014년 11조 4,308억원에서 2019년 3분기 말 기준 6조 6,216억원으로 감소하였습니다.

[부동산PF, 건설, 조선, 해운 부분 노출 현황]
(단위: 억원,%,%p)

업종
2014년말
비중
2015년말
비중
2016년말
비중
2017년말
비중

2018년말

비중

2019년
3분기말

비중

부동산PF
11,042
0.6
16,647
0.8
14,226
0.7
13,273
0.6
12,539
0.5
13,078
0.5

건설
40,056
2.2
36,170
1.8
31,972
1.5
29,066
1.3
27,970
1.2
29,000
1.2

조선
52,348
2.8
41,938
2.1
32,566
1.6
16,098
0.7
16,612
0.7
16,132
0.7

해운
10,861
0.6
10,836
0.5
8,537
0.4
7,995
0.4
8,337
0.4
8,006
0.3

합계
114,308
6.1
105,590
5.2
87,301
4.2
66,431
3.0
65,458
2.8
66,216
2.7

증감(전년대비)
-3,229
-0.8
-8,718
-0.9
-18,289
-1.0
-20,870
-1.2
-973
-0.2
758
-0.1

주) 익스포져는 파생상품의 Expected Exposure 및 RG 중 확정지급보증 포함 기준이며 비중은 총여신 기준
자료 : 신한은행 내부자료

다만 향후 경기 둔화시 손실 발생 가능성이 있으므로 지속적인 모니터링이 필요할 것으로 판단됩니다. 따라서 투자자들께서는 유의하시기 바랍니다.

카. 시장금리 변동에 따른 조달비용 변동 가능성

국내 기준금리는 한국은행이 2017년 11월 및 2018년 11월 각각 25bp(0.25%p)를 인상함에 따라 1.75%까지 상승하였습니다.
기준금리 인상에 따라 2019년 3분기 말 기준 신한은행의 조달비용 1.39%으로, 2017년말 기준 1.12% 대비 0.27%p 상승하며 상승추세
를 보였습니다. 반면, 2018년 하반기 이후 미중 무역분쟁 및 글로벌 경기 회복세가 둔화에 따라

미국 FOMC에서는 2019년 7월, 9월에 이어 10월 각각 25bp씩 세 차례 기준금리를 인하하였

습니다. 한국은행은 2019년 국내 경기가 투자부문, 민간소비 및 수출 둔화로 인하여 회복세가 둔화됨에 따라 7월 및 10월 금통위에서 두 차례 기준금리를 인하였습니다.

이에 따라 2018년 하반기 이후 시장금리는 하락을 지속하는 모습을 보이고 있으며, 이로 인해 신한은행의 평균 조달금리는 2019년 3분기 1.39%로 2017년 1.12% 대비 상승하였으나, 2019년 반기 1.41% 대비 0.02% 감소하는 모습을 보이고 있습니다.
하지만 시장금리는 다양한 변수로 인한 방향성을 보유하여 향후 시장금리의 상승세가 나타날 가능성을 배제할 수 없습니다.
시장금리의 상승 전환 시에는 향후 신한은행의 조달비용 상승이 예상됩니다. 따라서 투자자들께서는 신한은행의 자금조달 위험에 대해 주의하시기 바랍니다.

2016년 이후 미국 연방준비제도(Fed)의 금리 인상 기조가 지속되면서 국내 시장금리는 2016년 하반기부터 전반적
으로 상승세를 나타냈습니다. 이에 따라
2019년 3분기 말 신한은행의 평균 조달금리는 1.39%로 2017년 1.12% 대비 0.27%p. 상승하는 모습을 보이고 있습니다.

신한은행의 자금 조달 중 대부분은 예수금이 차지하고 있으며 그 비중은 전체 조달 금액 중 원화 예수금과 외화 예수금이 차지하는 비중은 67.4%입니다. 그 중 원화자금 예수금의 전체 조달대비 비중은 63.5%로 전체 조달 비용에서 가장 중요한 부분을 차지하고 있습니다. 전체 자금조달 중 원화와 외화 조달로 나누어 보면 원화 자금 조달이 차지하는 비중은 78.3%, 외화 자금 조달이 차지하는 비중은 8.2%로 원화 자금 조달의 비중이 대부분을 차지하고 있습니다. 

[신한은행 자금조달 현황]

(단위: 억원,%)

구 분
2019년 3분기
2018년
2017년

평균잔액
구성비
이자금액
이자율
평균잔액
구성비
이자금액
이자율
평균잔액
구성비
이자금액
이자율

조

달
원
화
자
금
예 수 금
2,081,395
63.51
22,647
1.45
1,933,539
64.34
26,412
1.37
1,808,822
64.80
21,786
1.20

C D
80,956
2.47
1,303
2.15
78,778
2.62
1,561
1.98
75,425
2.70
1,202
1.59

차 입 금
86,954
2.65
897
1.38
89,669
2.98
1,220
1.36
81,661
2.93
946
1.16

원화콜머니
2,534
0.08
31
1.64
4,758
0.16
70
1.48
6,702
0.24
84
1.25

기 타
313,709
9.57
4,965
2.12
247,209
8.23
5,140
2.08
219,345
7.86
4,221
1.92

소 계
2,565,548
78.28
29,843
1.56
2,353,953
78.32
34,404
1.46
2,191,956
78.52
28,238
1.29

외
화
자
금
외화예수금
127,368
3.89
1,415
1.49
115,346
3.84
1,317
1.14
112,158
4.02
970
0.87

외화차입금
71,728
2.19
1,122
2.09
59,795
1.99
1,138
1.90
56,841
2.04
671
1.18

외화콜머니
6,725
0.21
105
2.09
7,664
0.26
138
1.80
6,570
0.24
83
1.27

사 채
61,039
1.86
1,656
3.63
46,924
1.56
1,633
3.48
41,940
1.50
1,162
2.77

기 타
2,708
0.08
0
0.00
2,625
0.09
1
0.06
2,844
0.10
3
0.11

소 계
269,568
8.23
4,298
2.13
232,354
7.73
4,228
1.82
220,353
7.89
2,890
1.31

원가성 자금 계
2,835,116
86.51
34,141
1.61
2,586,307
86.05
38,632
1.49
2,412,309
86.42
31,128
1.29

기

타
자 본 총 계
242,063
7.39
-
-
225,144
7.49
-
-
217,159
7.78
-
-

충 당 금
3,532
0.11
-
-
2,818
0.09
-
-
3,751
0.13
-
-

기 타
196,634
6.00
-
-
191,144
6.36
-
-
158,263
5.67
-
-

무원가성 자금 계
442,229
13.49
-
-
419,105
13.95
-
-
379,173
13.58
-
-

조 달 계
3,277,345
100.00
34,141
1.39
3,005,412
100.00
38,632
1.29
2,791,482
100.00
31,128
1.12

자료 : 신한은행 정기보고서
주1) K-IFRS 재무제표 기준입니다.
주2) 원화 및 외화 대손충당금은 차감하는 방식입니다.

미국 연방준비제도(Fed)의 금리 인상 기조가 지속되면서 국내 시장금리는 2016년 하반기부터 전반적으로 상승세를 나타냈습니다. 2016년 6월 1.25%까지 인하되었던 국내 기준금리는 2017년 11월 25bp(0.25%p), 2018년 11월 25bp(0.25%p)씩 인상되어 1.75%까지 상승하였습니다. 하지만, 2018년 하반기 미중 무역분쟁 및 글로벌 경기 회복세가 둔화에 따라
,
미국 FOMC에서는 2019년 7월, 9월에 이어 10월 각각 25bp씩 세 차례 기준금리를 인하하였

습니다
. 한국은행은 2019년 국내 경기가 투자부문, 민간소비 및 수출 둔화로 인하여 회복세가 둔화됨에 따라 7월 및 10월 금통위에서 두 차례 기준금리를 인하
였습니다.
이에 따라 2018년 하반기 이후 시장금리는 하락을 지속하는 모습을 보이고 있으며, 이로 인해 신한은행의 평균 조달금리는 2019년 3분기 1.39%로 2017년 1.12% 대비 상승하였으나, 2019년 반기 1.41% 대비 0.02% 감소하는 모습을 보이고 있습니다.

하지만, 시장 금리는 국내외 경제 및 정치적 상황과 통제 불가능한 다양한 시장 변수들로 인해 그 방향성의 예측이 어려우며, 향후 시장 금리가 상승세를 나타낼 가능성을 배제할 수 없습니다. 신한은행의 자금 조달의 상당부분을 원화자금 예수금 비롯한 원화자금 차입이 차지하고 있는바, 이는 신한금융지주 및 신한은행의 수익성에 영향을 줄 수 있습니다. 이 점 투자자들께서는 유의하시기 바랍니다.

타. 정부 정책에 따른 신한은행 성장 가능성 제한 위험

글로벌 경기 영향에 따라 향후 국내 내수경제에 대한 침체가 지속될 경우, 국내 기업 및 가계의 소비여력 감소 및 이에 대한 은행의 리스크 관리가 강화될 가능성이 존재합니다. 
또한
2018년 이후 신규 정책 도입 등 대출규제가 강화되고 이에 따라 대출성장률이 낮아질 가능성이 존재합니다. 이는 신한은행의 성장성/수익성을 제한하는 요인으로 작용할 수 있습니다. 따라서 투자자께서는 이 점 역시 유의하시기 바랍니다.

최근 부동산 업황 호조로 시중은행들의 대출채권자산이 꾸준히 증가하면서 신한은행이 보유중인 대출채권 자산도 증가하고 있습니다. 금융당국의 예대율 규제(100% 이하)가 유지되고 있고, 경영전략이 외형경쟁보다는 리스크관리에 중점을 두고 있어 향후에는 시중은행들이 공격적인 대출영업은 자제할 것으로 판단됩니다.

[신한은행 자산구성 및 대출채권 증가 현황]

(단위 : 백만원, %)

구 분

2019년 3분기
2018년
2017년
2016년
2015년

총자산

390,130,443
348,523,615
324,314,242
302,854,623
285,015,818

현금 및 예치금

19,740,260
13,150,277
18,662,322
14,469,387
16,891,386

유가증권

75,945,522
64,315,181
58,534,837
50,715,611
43,622,462

유형자산
2,533,974
2,014,412
2,055,875
2,043,559
2,003,485

대출채권

264,656,546
251,879,043
231,732,156
219,438,681
209,651,483

기타자산

27,254,141
17,164,702
13,329,052
16,187,385
12,847,002

대출채권 증가율

5.1%
8.7%
5.6%
4.7%
11.3%

자료 : 신한은행 정기보고서

한편, 2017년 6월 19일 정부의 '부동산 안정화 대책' 발표에 의하면 조정대상 지역(주택가격이 크게 상승한 전국 40개 지역)의 경우 주택담보인정비율(LTV)과 총부채상환비율(DTI) 규제가 LTV는 70%에서 60%로, DTI는 60%에서 50%로 강화되었고, 특히 조정대상지역 집단대출 중 잔금대출에는 DTI 50%를 신규 적용하기로 하였습니다. 또한 정부는 2017년 8월에는 이번 정부의 대책을 빌미 삼아 대출 판촉을 강화하는 일이 없도록 촉구하는 등 창구지도로 선수요를 억제하겠다는 입장을 표명하였습니다. 이번 대책은 앞으로 금융당국이 대출규제의 '완화'보다는 '강화' 쪽에 설 것이라는 방향성을 제시한 것으로 해석되며 이러한 대출규제는 은행의 성장성/수익성을 제한하는 요인으로 작용할 수 있습니다. 

게다가 정부는 차주 상환능력에 대한 정확한 평가와 선진화된 여신심사 관행을 정착시키기 위해 2018년 1월부터 투기지역, 투기과열지구, 수도권 등을 대상으로 신 DTI(총부채상환비율, Debt to Income)가 시행되었습니다. 기존에 주택담보대출의 경우 새로 받을 주택담보대출의 원리금과 기존 대출의 이자 상환액을 계산하였으나 새로 도입되는 신DTI는 기존에 이미 보유하고 있는 주택담보대출의 원금 상환액까지 반영하게 됩니다. 

또한 규제 당국은 2018년 10월부터 DSR(총체적상환능력심사제, Debt to service ratio)이 시행(시중은행 기준, 2018년 3월 시범도입 개시)되었습니다. DSR은 대출 심사시 기존 주택담보대출 및 신용대출 이외에도 신용카드, 자동차 할부금 등 모든 대출의 연간 원리금 상환액을 합산하여 대출 한도를 규제하기에 더 엄격한 기준의 지표입니다. 

2017년 발표한 위의 대책에도 불구하고 국내 주택시장의 가격이 급등세를 보임에 따라 정부는 2018년 8월 27일 수도권 주택공급 확대 추진 및 투기지역 지정 등을 통한 시장안정 기조 강화 조치를 내놓으며 수도권 일대에 투기지역, 투기과열지구를 추가지정하면서 해당 지역들의 주택관련 대출을 제한하였습니다. 이어서 2018년 9월 13일에 「주택시장 안정대책(9.13)」을 추가적으로 내놓았습니다. 또한, 2019년 10월 01일 '부동산 시장 보완대책'을 발표하며 2019년 10월 14일 부터 기존 가계대출에 적용되었던 LTV 규제 대상을 주택매매업 및 법인으로 확대 시행하였습니다.

한편, 2020년부터 은행 예대율 산정 시 가계부채에 대하여 15% 가중치를 부여하고 기업대출에 대하여 -15%의 가중치를 부여하는 新 예대율 규제가 시행 예정입니다.

가계대출은 이러한 지속적 정부의 정책이 발표되고 있어 향후 가계부채 성장둔화가 예상되며 이는 국내 시중은행의 수익성을 제한하는 요인으로 작용할 수 있습니다. 또한 미중 무역전쟁, 글로벌 경제성장세의 둔화, 국내 경제 침체 영향에 따라 대기업 및 중소기업에 대한 국내 은행의 리스크 관리가 강화 될 것으로 예상되며 이 또한 국내 시중은행의 수익성을 제한하는 요인으로 작용할 수 있습니다. 이러한 상황이 지속될 경우 시 신한은행의 성장성 둔화 가능성이 존재합니다. 투자자께서는 이 점 역시 유의하시기 바랍니다.

[완전모회사(신한금융지주) 회사위험-신용카드업]

파. 신한카드의 재무상태 및 수익성 관련 위험

신한금융지주의 자회사인 신한카드는 연결기준 2017년 8,987억원, 2018년 5,178억의 당기순이익을 달성했고,

2019년 3분기 말에 4,112억원의 당기순이익을 시현 하였습니다. 이는 신한금융지주의 2019년 3분기 연결기준 당기순이익의 16.8%에 해당하는 수치

입니다.

수익성지표인 총자산순이익률(ROA)은 2016년 3.04%을 기록 하였고, 신용카드 가맹점 수수료 인하와 금융당국의 카드대출 영업 억제에 따라
2017년에는 1.68%, 2019년 3분기말 기준 1.54%를 기록하여 하향하는 추세를 보이고 있는 점을 주의
바랍니다.

조정자기자본비율은 2019년 3분기말 기준 20.6%로 여신전문금융회사가 반드시 유지하여야 하는 조정자기자본비율(8%이상)을 상위하고 있으나,
연체채권비율 등
주요 재무안정성 지표와 더불어 악화되는 추세가 관찰되고 있습니다.

최근 감독당국의 규제 변경(신용대출 20% 이상 금리 대출로 규정, 복수의 카드대출을 사용중인 이용자의 카드대출을 대출로 규정 등), 가맹점의 수수료 인하 요구 및 글로벌 경제 저성장 기조로 인한 소비심리 위축 등의 요인은 신한카드의 재무구조 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 것 입니다. 따라서 투자자께서는 이 점 투자시 유의하시기 바랍니다.

신용카드업은 지급결제 수단으로서의 공적 기능에 대한 인식 확대 및 향후 경제전망과 규제환경을 고려할 때 고객기반 확보와 철저한 리스크관리 및 안정적인 자산 포트폴리오 유지가 중요한 산업입니다. 

신한카드의 수익성 및 성장성은 각종 규제와 국내 소비 둔화 등에 영향을 받을수 있습니다. 또한 수익기반 확보를 위해 업계 공통적으로 장 ·단기 카드대출 중심의 현금대출 영업을 확대하고 있어, 향후 금리 상승 시 과다차입 가계와 저신용 고객에 대한 현금대출은 자산건전성 악화 요인으로 작용할 수 있습니다. 

신한카드는 2019년 3분기 말 연결기준 신한금융지주 순이익의 약 16.8%를 차지해 신한은행 다음으로 신한금융지주의 수익에 기여하고 있습니다. 신한카드의 주요 사업은 신용카드 사업이며 신한카드의 영업실적은 아래와 같습니다.

[별도기준 신한카드 영업실적]

(단위 : 십억원)

구 분
2019년 3분기
2018년
2017년

이
자
부
문
이자수익
1,598.3
1,987.2
1,858.1

예치금이자
1.9
2.3
1.8

유가증권이자
-
-
-

대출채권이자
88.2
102.4
73.9

기타이자수익
1,508.2
1,882.5
1,782.4

이자비용(△)
352.0
421.9
370.8

예수부채이자
-
-
-

차입부채이자
83.8
99.3
81.3

사채이자
262.6
316.6
283.8

기타이자비용
5.6
6.0
5.7

소계
1,246.3
1,565.3
1,487.3

수수료
부문
수수료수익
1,069.0
1,484.8
2,433.6

수수료비용(△)
896.1
1,252.1
2,264.2

소계
172.9
232.7
169.4

기
타
영
업
부
문
기타영업수익
79.6
147.3
634.6

보험수익
-
-
-

유가증권평가 및 처분이익
10.0
17.1
265.8

기타 금융자산(부채) 평가 및 처분이익
-
-
-

배당금수익
7.4
40.3
12.4

외환거래이익
44.7
42.2
53.4

파생상품 관련 이익
4.7
4.7
-

대손충당금 환입액
-
-
-

충당금 환입액
4.3
1.8
281.7

기타
8.7
41.3
21.3

기타영업비용
512.3
532.1
334.5

보험비용
-
-
-

유가증권평가 및 처분손실
0.3
0.4
0.3

기타 금융자산(부채) 평가 및 처분손실
-
-
-

대손상각비
397.0
454.6
280.6

제충당금 전입액
24.2
14.8
28.6

외환거래손실
18.7
11.1
5.5

파생상품 관련손실
5.0
-
13.8

기타
67.0
51.2
5.7

소계
-432.7
-384.8
300.1

부문별 이익 합계
986.6
1,413.1
1,956.8

일반관리비(△)
456.0
693.9
778.6

영업이익
530.6
719.2
1,178.2

영업외이익
-0.8
-20.6
-8.1

관계기업 이익 관련 손익
-
-
-

영업외이익
-0.8
-20.6
-8.1

법인세비용차감전 계속사업손익
529.8
698.6
1,170.1

계속사업손익법인세비용(△)
133.3
183.2
244.1

중단사업손익
-
-
-

총당기순이익
396.5
515.4
926.0

자료 : 신한금융지주 정기보고서

신한카드는 영업수익의 대부분이 수익성이 양호한 카드자산에서 발생하고 있으며 약 22.0% 수준의 시장점유율(2018년말 기준) 보유에 따른 규모의 경제효과, 경쟁 전업카드사 대비 적정 규모의 마케팅비용률 등으로 경쟁사 대비 소폭 높은 수준의 수익률을 보이고 있습니다. 높은 결제서비스 자산 비중으로 대손상각비 부담이 크지 않아 영업이익률 등의 우위를 보이고 있어 수익성 하락폭은 다소 제한적일 것으로 판단되나, 영업환경의 변화로 예기치 못한 손실이 발생할 가능성을 배제할 수는 없습니다.

[카드사별 신용카드 이용실적]

(단위: 백만원, %)

금융회사명
2018년
2017년
2016년
2015년
2014년

실적
비중
실적
비중
실적
비중
실적
비중
실적
비중

신한카드
142,304,057
22.0%
138,008,326
22.6%
140,382,998
24.1%
123,338,794
23.5%
120,054,359
24.3%

삼성카드
122,987,839
19.0%
119,242,663
19.6%
111,873,668
19.2%
101,619,517
19.4%
94,975,917
19.3%

현대카드
98,032,125
15.2%
91,333,763
15.0%
83,894,925
14.4%
76,229,414
14.5%
72,753,071
14.7%

KB국민카드
102,812,139
15.9%
90,940,233
14.9%
79,728,850
13.7%
73,451,088
14.0%
69,673,245
14.1%

롯데카드
71,277,858
11.0%
65,906,116
10.8%
61,315,828
10.5%
56,551,167
10.8%
53,484,429
10.8%

하나카드
53,275,798
8.2%
50,761,900
8.3%
49,165,255
8.4%
46,506,994
8.9%
43,910,122
8.9%

우리카드
54,855,580
8.5%
53,031,530
8.7%
55,198,613
9.5%
46,660,651
8.9%
38,281,867
7.8%

비씨카드
337,770
0.1%
306,172
0.1%
320,739
0.1%
248,334
0.0%
238,032
0.0%

합계
645,883,166
100.0%
609,530,703
100.0%
581,880,876
100.0%
524,605,959
100.0%
493,371,042
100.0%

자료 : 금융통계정보시스템
주1) 일시불, 할부, 단기카드대출(현금서비스), 장기카드대출(카드론)의 신용카드 이용실적 누계임
주2) 체크카드 및 해외회원 이용실적은 제외됨

신한카드의 신용카드 이용실적을 살펴보면, 2014년 120,054,359백만원을 기록한 이후 2016년 140,382,998백만원까지 지속 상승하였으나, 2017년 신용카드사 간 경쟁 심화로 약 1.7% 하락한 138,008,326백만원을 기록하였습니다. 이후 2018년 전체 신용카드 이용실적 규모 확대로 신한카드의 실적은 142,304,057백만원으로 3.1%상승하였으나, 시장 점유율은 22.6%에서 22.0%로 0.6%p 하락하였습니다. 현재까지 신한카드는 시장 1위의 지위를 유지하고 있으나 업계 2위인 삼성카드와의 점유율 격차는 3.0%p에 불과한 상황이며, 격화되는 시장 경쟁 상황 및 시장 지위 1위 유지에 대한 불확실성 등이 상존하고 있다는 점을 주의하여 주시기 바랍니다.

국내 신용카드업은 정부의 세제혜택, 카드결제 이용범위의 확대, 다양한 부가서비스를 제공하는 신상품 출시 등으로 빠르게 성장해왔으나 2003년 카드 사태 이후 강도 높은 구조조정을 거친 뒤 현재는 성숙 단계에 접어든 상황입니다. 또한 한정된 시장에 대한 업계 경쟁 심화, 경제성장 부진에 따른 민간 소비 위축, 중소형 가맹점 수수료율의 인하로 카드사의 수익성이 악화될 수 있습니다. 향후 이러한 요인으로 신한카드의 영업수익성이 악화될 시, 이는 연결 기준으로 신한금융지주의 재무에도 영향을 미칠 수 있다는 점을 투자자 여러분께서는 유의하시기 바랍니다.

아래는 신한카드의 주요 재무정보와 관련된 내용입니다.

[요약 연결재무상태표]

(단위: 백만원)

구 분

제 34(당) 3분기

(2019년 9월말)

제 33(전)기
(2018년 12월말)
제 32(전전)기
(2017년 12월말)

[현금및예치금]
528,416
637,990
566,970

[단기매매금융자산]
-
-
360,064

[당기손익-공정가치측정금융자산]
374,410
253,854
-

[파생금융상품자산]
111,439
7,477
3,966

[대여금및수취채권]
-
-
24,284,494

[상각후원가측정 신용카드채권 등]
28,485,499
26,902,687
-

[리스자산]
489,546
365,581
103,620

[매도가능금융자산]
-
-
34,585

[기타포괄손익-공정가치측정금융자산]
36,250
34,519
-

[유형자산]
130,245
88,601
82,358

[기타자산]
1,210,158
1,138,746
931,505

자산총계
31,364,963
29,429,455
26,367,562

[예수부채]
-
-
-

[파생금융상품부채]
40,832
80,928
140,732

[차입부채]
2,656,786
2,415,507
1,964,344

[사채]
18,303,583
16,691,757
13,959,909

[기타부채]
4,326,273
4,239,796
4,027,458

부채총계
25,327,474
23,427,988
20,092,443

[지배지분]
6,041,590
6,006,111
6,281,544

자본금
626,847
626,847
626,847

자본잉여금
860,592
860,592
860,592

자본조정
579
1,234
10

기타포괄손익누계액
(80,899)
(43,687)
(3,534)

이익잉여금
4,634,471
4,561,125
4,797,629

[비지배지분]
(4,101)
(4,644)
(6,425)

자본총계
6,037,489
6,001,467
6,275,119

연결에 포함된 회사수
12
11
11

자료 : 신한카드 정기보고서
주1) 당 3분기말 연결재무상태표는 기업회계기준서 제1116호를 적용하여 작성되었으며, 비교표시된 전기말 및 전전기말 연결재무상태표는 이와 관련하여 소급재작성되지 아니하였습니다.
주2)당 3분기말 및 전기말 연결재무상태표는 기업회계기준서 제1109호 및 제1115를 적용하여 작성되었으며, 비교표시된 전전기말 연결재무상태표는 이와 관련하여 소급재작성되지 아니하였습니다.

[요약 연결포괄손익계산서]

(단위: 백만원)

구 분
제 34(당) 3분기
(2019년 1월 1일 ~ 
2019년 9월 30일)
제 33(전) 3분기
(2018년 1월 1일 ~ 
2018년 9월 30일)
제 33(전)기
(2018년 1월 1일 ~ 
2018년 12월 31일)
제 32(전전)기
(2017년 1월 1일 ~ 
2017년 12월 31일)

[영업수익]
2,987,867
2,810,790
3,752,232
5,197,180

[영업비용]
2,432,546
2,252,251
3,025,733
4,034,054

[영업이익]
555,321
558,539
726,499
1,163,126

[영업외손익]
(7,017)
(21,494)
(25,211)
(14,956)

[법인세차감전순이익]
548,304
537,045
701,287
1,148,170

[연결총당기순이익]
411,157
393,892
517,761
898,723

[지배기업소유주지분]
411,091
395,513
519,446
913,791

[비지배지분]
66
(1,621)
(1,685)
(15,068)

[연결총포괄손익]
374,422
378,136
477,135
787,956

[지배기업소유주지분]
373,879
379,968
479,293
802,986

[비지배지분]
542
(1,832)
(2,158)
(15,030)

주당순이익 (단위: 원)
3,279
3,155
4,143
7,289

연결에 포함된 회사수
12
11
11
11

자료: 신한카드 정기보고서
주1) 당반기 연결포괄손익계산서는 기업회계기준서 제1116호를 적용하여 작성되었으며, 비교표시된 전반기 , 전기 및 전전기 연결포괄손익계산서는 이와 관련하여 소급재작성되지 아니하였습니다.
주2) 당반기, 전반기 및 전기 연결포괄손익계산서는 기업회계기준서 제1109호 및 제1115를 적용하여 작성되었으며, 비교표시된 전전기 연결포괄손익계산서는 이와 관련하여 소급재작성되지 아니하였습니다.

[연결기준 계정과목별 대손충당금 설정 내용]

(단위: 백만원)

구 분
계정과목
채권 총액
대손충당금
대손충당금
설정률

제 34(당)
3분기
신용카드자산
23,152,777
874,758
3.8%

대출채권
1,925,323
48,512
2.5%

할부금융자산
3,126,293
29,936
1.0%

리스자산
1,264,752
33,535
2.7%

기타자산
506,896
14,867
2.9%

미사용한도충당부채
-
171,189
-

합 계
29,976,041
1,172,798
3.9%

제 33(전)기
신용카드자산
22,277,386
793,471
3.6%

대출채권
1,597,140
16,688
1.0%

할부금융자산
2,670,523
19,733
0.7%

리스자산
1,239,562
31,668
2.6%

기타자산
395,398
11,047
2.8%

미사용한도충당부채
-
147,046
-

합 계
28,180,009
1,019,653
3.6%

제 32(전전)기
신용카드자산
20,484,409
595,634
2.9%

대출채권
1,117,057
10,717
1.0%

할부금융자산
2,269,942
13,758
0.6%

리스자산
1,083,287
32,398
3.0%

기타자산
422,636
8,688
2.1%

미사용한도충당부채
-
72,794
-

합 계
25,377,331
733,990
2.9%

자료 : 신한카드 정기보고서
주) 당반기말 및 전기말은 기업회계기준서 제1109호를 적용하여 작성되었으며, 비교표시된 전전기말은 이와 관련하여 소급재작성되지 아니하였습니다.

[주요 경영지표 현황]

(단위: %)

구 분
제 34기
3분기
(2019년
3분기)
제 33 기
(2018년)
제 32 기
(2017년)
산출방법

자본의
적정성
조정자기자본비율
20.61
21.69
24.52
조정자기자본 / 조정총자산 × 100

단순자기자본비율
17.53
18.57
21.30
자기자본 / 총자산 × 100

자산의
건전성
손실위험도가중부실채권 비율
1.15
0.97
0.93
가중부실채권등 / 총채권등 × 100

고정이하채권비율
1.27
1.10
1.05
고정이하분류채권등 / 총채권등 × 100

연체채권비율
1.65
1.53
1.49
연체채권 / 총채권등 × 100

대손충당금 적립비율
104.49
104.00
100.35
대손충당금잔액 / 대손충당금 요적립액 × 100

수익성
총자산이익율
1.54
1.86
1.68
당기순이익 / 재무상태표상 총자산(평잔) × 100

자기자본이익율
7.54
8.59
6.94
당기순이익 / 재무상태표상 자기자본(평잔) × 100

총자산경비율
1.72
1.82
2.34
총경비 / 총자산(평잔) × 100

수지비율
87.18
85.46
86.50
연간 영업비용 / 연간 영업수익 × 100

유동성
원화 유동성비율
328.88
381.40
372.26
원화유동성자산 / 원화유동성부채 × 100 (만기 90일 이내)

업무용유형자산비율
2.13
2.15
2.04
업무용유형자산 / 자기자본 × 100

자료 : 신한카드 정기보고서

신한카드의 자산건전성을 나타내는 연체채권비율은 2013년 2.15%에서 2017년 1.49%로 감소하였다가, 이후 소폭 증가하여 2019년 3분기 말 기준 1.65%를 기록하였습니다. 또한 신한카드의 조정자기자본비율은 2019년 3분기말 기준 20.61%로 여전법과 그 하위 규정에 따라 여신전문금융회사가 반드시 유지하여야 하는 조정자기자본비율(8%이상) 에 웃도는 수준을 유지하고 있습니다. 하지만 자산의 건정성을 나타내는 주요 지표들이 최근 악화되는 추세를 보이고 있다는 점은 주의하실 필요가 있습니다.

신용카드 가맹점 수수료 인하와 금융당국의 카드대출 영업 억제에 따라 수익성지표인 총자산이익율은 2017년 1.68%을 기록하였고, 2018년에는 소폭 회복하여 1.86%를 기록하였으나 2019년 들어 국내 경기 악화 및 업계 내의 경쟁 심화로 총자산이익율은 다시금 하락하여 1.54%를 기록하였습니다.

조정자기자본 비율 또한 2017년 24.52%에서 2019년 3분기 말 기준 20.61%로 3.91%p 하락하였습니다. 단순자기자본비율 또한 2017년 21.30%에서 2019년 3분기 말 기준 17.53%로 3.77%p 하락하
였습
니다.

아래는 신한카드의 조정자기자본 산출에 대한 상세 내용입니다.

[조정자기자본비율 산출 상세 내역]

(단위: 백만원, %)

구 분
제 34기 3분기
(2019년 3분기)
제 33 기
(2018년)
제 32 기
(2017년)

조정자기자본(A)
6,117,106
6,083,831
6,101,167

조정총자산(B)
29,684,335
28,048,223
24,886,576

조정자기자본비율(A/B)
20.61
21.69
24.52

자료 : 신한카드 정기보고서

조정자기자본비율 산출 상세 내역을 살펴보면, 신한카드의 조정자기자본은 2017년 말 기준 6,101,167백만원에서 2019년 3분기 말 기준 6,117,106백만원으로 큰 차이는 없으나, 조정총자산이 24,886,576백만원에서 29,684,335백만원으로 큰 폭 증가하였습니다. 이에 따라 신한카드의 2019년 3분기 말 조정자기자본비율은 2017년 대비 3.91%p 하락하였으며 이는 동사의 리스크 익스포져가 확대되었음을 의미할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

아래는 주요 수익성 지표의 경쟁사 간 비교와 관련한 자료입니다.

[주요 수익성 지표의 경쟁사 간 비교]

(단위: 백만원, %)

금융회사명
구분
기간

2018.7 ~ 2019.6
2018.1 ~ 2018.12

신한카드
당기순이익
433,815
509,920

총자산순이익률(ROA)
1.51
1.86

자기자본순이익률(ROE)
7.28
8.59

총자산경비율
1.75
1.82

수지비율
87.62
85.46

카드사
평균
당기순이익
175,945
182,881

총자산순이익률(ROA)
1.18
1.28

자기자본순이익률(ROE)
5.06
5.58

총자산경비율
3.00
3.13

수지비율
92.00
91.93

삼성카드
당기순이익
360,858
320,311

총자산순이익률(ROA)
1.57
1.36

자기자본순이익률(ROE)
5.22
4.65

총자산경비율
2.33
2.27

수지비율
85.79
86.41

현대카드
당기순이익
169,662
114,024

총자산순이익률(ROA)
1.09
0.76

자기자본순이익률(ROE)
5.13
3.71

총자산경비율
5.36
5.94

수지비율
91.33
94.39

KB국민카드
당기순이익
158,266
199,041

총자산순이익률(ROA)
0.80
1.07

자기자본순이익률(ROE)
4.00
5.08

총자산경비율
2.03
2.18

수지비율
91.41
90.79

롯데카드
당기순이익
50,134
53,409

총자산순이익률(ROA)
0.40
0.46

자기자본순이익률(ROE)
2.28
2.46

총자산경비율
2.20
2.57

수지비율
96.28
95.83

하나카드
당기순이익
69,161
101,639

총자산순이익률(ROA)
0.88
1.30

자기자본순이익률(ROE)
4.24
6.42

총자산경비율
3.68
3.63

수지비율
93.09
92.07

우리카드
당기순이익
76,305
65,813

총자산순이익률(ROA)
0.79
0.72

자기자본순이익률(ROE)
4.50
4.00

총자산경비율
1.84
1.86

수지비율
94.04
94.38

비씨카드
당기순이익
89,362
98,894

총자산순이익률(ROA)
2.40
2.68

자기자본순이익률(ROE)
7.80
9.74

총자산경비율
4.78
4.74

수지비율
96.44
96.12

자료 : 금융통계정보시스템

신한카드의 2018년 07월 ~ 2019년 06월 1년간 당기순이익은 433,815백만원으로 전년의 509,920백만원 대비 소폭 하락하기는 하였으나 경쟁사와 비교하여 가장 높은 수준을 유지하고 있습니다. 총자산순이익률과 자기자본순이익률 측면에서도, 신한카드는 각각 1.51% 및 7.28%를 기록하여 업계 평균인 1.18% 및 5.06%를 상회하는 모습을 보여주었습니다. 하지만 상술한 바와 같이 시장의 경쟁은 점차 심화되고 있는 상황이며, 삼성카드와 현대카드 등 주요 경쟁사의 M/S가 높아지고 있다는 점 등을 고려하여 볼 때 타사 대비 높은 수익성이 지속된다고 확신할 수는 없다는 점을 양지하여 주시기 바랍니다.

종합하여 보면, 신용카드업은 안정적인 자산 포트폴리오 유지와 경제전망 및 각종 규제등에 대비한 리스크관리를 지속적으로 유지하여야 하며, 만약 회사가 주요 외부 요인(글로벌 경기, 금리 상승 등) 변화에 따른 영업상황 악화 등으로 수익성 및 재무적 안정성이 악화 되거나 카드론 등 대출성 상품 확대로 위험에 대한 노출이 지속적으로 증가할 경우, 신한카드가 자체적으로 부담해야하는 리스크 수준도 높아지게 될 수 있습니다. 투자자들께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

[완전모회사(신한금융지주) 회사위험-금융투자업]

하.
신한금융투자의 재무상태 및 수익성 관련 위험

신한금융지주의 자회사인 신한금융투자는 연결기준 2017년 2,119억원, 2018년 2,513억의 당기순이익을 달성했고, 2019년 3분기 말에 6,458억원의 당기순이익을 시현 하였습니다.

이는 신한금융지주

2019년 3분기 연결기준 당기순이익의 7.0%에 해당하는 수치
입니다.

신한금융투자의 2019년 6월 말 건전성대상채권 현황을 살펴보면, 2016년 약 3.8조원 규모였던 채권 규모는 2019년 6월 말 기준 약 11.5조원을 기록하여 약 3배 수준으로 증가
하였습니다. 이와 같은 건전성대상채권의 확대는 적극적인 위험 인수 등을 통한 수익추구 전략을 전개 중에 있는 것에 기인하며 이로 인한
위험 수준 또한 높아진 상황
입니다.

증권 업종의 특성 상 향후 금융시장 변화, 실물경기 침체 및 주가 하락 등 외부적인 충격 요인이 발생할 경우 매출 및 이익 추세가 크게 변동될 가능성
이 있습니다. 또한, 최근 유상증자를 통한 자기자본 확충, 금융감독원의 종합검사 진행 등 중요한 사건들이 진행 중이라는 점을 주의하여 주시기 바랍니다.

신한금융지주의 주요 자회사인 신한금융투자는 다음과 같은 사업라인을 통하여 금융서비스를 제공합니다.

[신한금융투자 주요 사업부문]

구분
서비스 제공 내용

영업추진그룹
개인 고객 대상으로 증권중개, 투자자문, 재정 계획, 자산관리, 신용공여, 금융상품 판매 등의 서비스 제공

WM그룹
고액 자산가 중심으로 증권중개, 투자자문, 재정 계획, 자산관리, 신용공여, 금융상품 판매 등의 서비스 제공

홀세일그룹
국내/외 법인 고객 대상으로 증권중개, 투자자문, 자산관리, 투자자금대출, 금융상품 판매, 증권 분석 등의 서비스 제공

GMS그룹
주식운용, 파생상품운용, 채권운용, 파생결합증권(ELS/DLS) 발행 및 판매, 자기자본투자, RP운용 등

GIB그룹
IPO (기업공개), M&A 자문, 채권발행, 증자, ABS 발행, CB 및 BW 발행, 부동산 및 SOC 관련 프로젝트 파이낸싱 등

글로벌사업그룹
국외점포의 글로벌 기업금융, 글로벌 투자자문, 현지법인 진출국 증권분석 및 증권중개,글로벌 Fund 소싱, 글로벌 금융상품 국내 공급 등의 서비스 제공

PBS사업본부
PBS플랫폼을 기반으로 국내외 모든 자산을 활용한 금융상품 설계, 공급 등

헤지펀드운용본부
전문사모집합투자업의 운용업무 및 시장성 있는 상품 개발 공급 등

고객자산운용본부
자산관리 영역에서 고객에게 다양한 신탁상품을 제공하고, 연금 컨설팅 및 퇴직연금 제공

2019년 3분기말 현재 총자산 35.21조원, 자본총액 4.23조원의 규모를 갖추고 있으며 124개 국내영업망(66개 지점, 27개 PWM센터, 31개 PWM라운지)과 7개 해외영업망(5개 현지법인과 2개 해외사무소)을 보유하고 있습니다.

이를 기반으로 영업추진그룹에서는 개인 및 일반법인고객을 대상으로 한 자산관리서비스 제공, 홀세일그룹에서는 기관투자자를 대상으로 주식 및 파생상품 매매 및 금융상품을 통한 자산운용 지원, S&T그룹에서는 자기자본 투자와 고객에게 제공할 상품제조, CIB그룹에서는 IPO, 채권발행, M&A 등을 통해 기업활동을 지원하는 등, 각 사업그룹별로 차별화된 수익 창출과 고객 확보 노력을 지속하고 있습니다.

[2019년 3분기 신한금융투자 부분별 수익]

(단위: 백만원, %)

구 분
영업추진
/WM그룹
홀세일그룹
GIB그룹
GMS그룹
기타
합 계

순영업수익
246,575
55,567
173,644
150,769
19,209
645,764

1. 수수료손익
185,317
46,985
130,444
-1,600
-90,223
270,924

2. 상품/이자손익 등
61,258
8,582
43,200
152,369
109,431
374,840

판매비와관리비
213,818
30,972
69,719
63,068
7,206
384,783

경상이익
32,757
24,595
103,925
87,701
12,003
260,981

법인세비용(수익)
9,008
6,764
28,579
24,118
-9,537
58,932

분기순이익
23,749
17,831
75,346
63,584
21,540
202,049

비중
11.8%
8.8%
37.3%
31.5%
10.7%
100.0%

자료 : 신한금융투자 정기보고서

주) 연결재무제표 기준

[2018년 3분기 신한금융투자 부분별 수익]

(단위: 백만원, %)

구 분
영업추진
/WM그룹
홀세일그룹
GIB그룹
GMS그룹
기 타
합 계

순영업수익
299,933
54,863
120,142
153,413
58,941
687,292

1. 수수료손익
240,958
50,747
90,185
-11,751
-58,809
311,330

2. 상품/이자손익 등
58,975
4,116
29,956
165,164
117,751
375,962

판매비와관리비
217,476
27,079
46,707
59,369
20,407
371,038

경상이익
82,457
27,784
73,435
94,044
38,534
316,254

법인세비용(수익)
22,676
7,641
20,194
25,862
9,826
86,199

분기순이익
59,781
20,144
53,240
68,182
28,708
230,055

비중
26.0%
8.8%
23.1%
29.6%
12.5%
100.0%

자료 : 신한금융투자 정기보고서
주) 연결재무제표 기준

영업추진그룹 및 WM그룹은 주로 위탁매매업을 영위하고 있으며, 동 그룹은 2018년 3분기 말 신한금융투자 전체 수익의 26.0%의 비중을 차지하고 있었으나 2019년 3분기 말 11.8%로 수익비중이 14.2%p 하락하였습니다.
이는 금융투자회사의 전통적인 수익원이었던 위탁매매업의 시장 규모가 정체에 있으며, 시장 내 경쟁 심화로 인한 판관비 상승 등에 기인하였습니다.

GIB그룹(투자은행업 부문)의 수익비중은 2017 3분기 말 23.1%에서 2019년 3분기 말 37.3%로 상승하여 높은 상승률을 보였습니다. 이는 신한금융투자가 투자은행 활성화를 위해 그룹 협업모델인 GIB체계를 기반으로 구조화, PF, IPO, 유상증자, 채권인수 등 각 부문에서 경
쟁력 제고를 진행중임에 기인하지만, 위험자산의 보유 정도가 늘어나 신한금융지주의 수익성에 영향을 끼칠 수 있음을 투자자들 께서는 고려하여 주시기 바랍니다. 

GMS그룹의 수익비중은 전년 동기 29.6%에서 31.5%로 1.9%p 소폭 상승하였습니다. GMS그룹은 약 30.0% 전후의 수익비중을 지속하여 시현하고 있는데, 이는 금융시장, 특히 주식시장의 활황으로 인하여 ELS 등의 파생상품계약의 운용 수익이 늘어난 데 기인한 것으로 판단됩니다. 

아래는 신한금융투자의 주요 재무정보와 관련된 내용입니다.

[요약 연결재무상태표]

(단위: 백만원)

과 목
제21기 3분기
(2019년 3분기)
제20기
(2018년)
제19기
(2017년)

자산

I. 현금및예치금
-
-
2,294,983

II. 현금및상각후원가측정예치금
2,610,219
2,561,029
-

III. 당기손익인식금융자산
-
-
17,894,336

IV. 당기손익-공정가치측정금융자산
22,077,140
18,582,113
-

V. 매도가능금융자산
-
-
1,768,331

VI. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
2,036,146
1,215,754
-

VII. 관계기업에대한투자자산
308,761
236,858
366,214

VIII. 대출채권
-
-
3,701,889

IX. 상각후원가측정대출채권
4,054,960
4,186,572
-

X. 유형자산
137,902
122,860
121,904

XI. 무형자산
56,033
55,671
55,793

XII. 투자부동산
219,262
296,885
193,756

XIII. 이연법인세자산
233
232
166

XIV. 당기법인세자산
179
-
16,577

XV. 기타자산
3,713,885
1,729,242
2,086,513

자산총계
35,214,720
28,987,216
28,500,462

부채

I. 예수부채
1,653,981
1,722,895
1,742,855

II. 당기손익인식금융부채
-
-
9,985,618

III. 당기손익-공정가치측정금융부채
10,444,201
9,863,842
-

IV.차입부채
13,893,588
11,484,675
10,656,341

V. 충당부채
28,931
30,777
21,560

VI. 이연법인세부채
27,370
24,236
32,161

VII. 당기법인세부채
23,264
12,179
29

VIII. 기타부채
4,911,367
2,476,043
2,809,209

부채총계
30,982,702
25,614,647
25,247,773

자본

Ⅰ.자본금
1,786,998
1,546,998
1,546,998

Ⅱ.자본잉여금
667,635
248,806
248,806

Ⅲ.자본조정
682
1,230
167

Ⅳ.기타포괄손익누계액
113,354
94,234
88,264

Ⅴ.이익잉여금
1,662,408
1,480,308
1,368,252

Ⅵ. 비지배지분
941
993
202

자본총계
4,232,018
3,372,569
3,252,689

부채와 자본총계
35,214,720
28,987,216
28,500,462

자료 : 신한금융투자 정기보고서
주) 제19기 (전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호 및 K-IFRS 1018호에 따라 작성되었습니다.

[요약 손익계산서]

(단위: 백만원, 원, 개)

과 목
제21기 3분기
(2019년 3분기)
제20기 3분기
(2018년 3분기)
제20기
(2017년)
제19기
(2016년)

Ⅰ.영업수익
4,837,103
3,969,976
5,279,567
5,324,056

Ⅱ.영업비용
4,604,122
3,670,444
4,944,724
5,071,258

Ⅲ.영업이익
232,981
299,532
334,843
252,798

Ⅳ.영업외수익
58,545
39,593
45,558
34,083

Ⅴ.영업외비용
30,545
22,871
33,695
11,490

Ⅵ.법인세비용차감전순이익
260,981
316,254
346,706
275,391

Ⅶ.법인세비용
58,932
86,199
95,438
63,472

Ⅷ.연결당기(분기)순이익
202,049
230,055
251,268
211,919

Ⅸ.기타포괄이익(손실)
19,119
9,869
17,790
(16,009)

X.(분기)총포괄이익
221,168
239,924
269,058
195,910

XI.당기(분기)순이익의 귀속
202,049
230,055
251,268
211,919

(1) 지배회사지분
202,100
230,049
251,265
211,907

(2) 비지배지분
(51)
6
3
12

XII.총포괄이익의 귀속
221,168
239,924
269,058
195,910

(1) 지배회사지분
221,217
239,918
269,055
195,898

(2) 비지배지분
(49)
6
3
12

주당순이익(원)
629
744
812
685

연결에 포함된 회사수
125
73
85
49

자료 : 신한금융투자 정기보고서
주) 제19기 (전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호 및 K-IFRS 1018호에 따라 작성되었습니다.

[신한금융투자 건전성 분류 대상 채권 현황]

(단위: 억원, %)

구분
2019년 6월
2018년
2017년
2016년
2015년

건전성분류대상채권
114,664
81,532
62,021
38,822
36,051

신용공여금
18,424
17,767
20,802
15,665
12,592

대출금
12,013
11,562
4,816
-
-

매입대출채권
3,757
3,540
7,500
8,685
4,487

미수금
43,966
14,604
17,980
8,772
11,253

(미지급금)
39,062
13,236
17,171
7,762
10,603

채무보증(우발채무)
34,483
32,427
8,792
4,157
6,146

요주의이하여신
512
616
486
494
80

대손충당금
1,468
1,142
205
200
127

자료 : 금융감독원 금융통계정보시스템

한편, 신한금융투자의 2019년 6월 말 건전성대상채권 현황을 살펴보면, 2016년 약 3.8조원 규모였던 채권 규모는 2019년 6월 말 기준 약 11.5조원을 기록하여 약 3배 수준으로 증가하였습니다.이중 신용공여금과 미수금이 약 절반의 비중을 차지하고 있는데, 신용공여금은 140% 이상의 담보유지비율과 고객별 거래한도 설정을 통해 리스트 관리가 이루어지고 있어 자산건전성 저하 가능성이 낮은 편 입니다. 미수금은 주로 주식, 채권 등의 위탁영업과 자기매매 과정에서 발생하는데, 대부분 증권거래소와 일반 개인 고객을 거래상대방으로 하는 정형화된 거래로 내재된 신용위험은 낮은 수준입니다. 하지만 예기치 못한 시장의 변동이 발생할 경우 신용공여금 및 미수금에서도 대손이 발생할 수 있다는 점을 주의하여 주시기 바랍니다.

대출금과 매입대출채권의 증가세도 뚜렷하게 관찰되고 있는데, 이는 대체투자를 포함한 직접 투자 증가 및 Sell-down 목적을 포함한 기업금융 관련 자산 인수 증가에 따른 것입니다. 신한금융투자는 기존 보수적 리스크 관리 하에 비교적 저위험, 저수익 전략을 추구하여 왔으나 2018년 이후 적극 적인 위험 인수 등을 통한 수익추구 전략을 전개 중에 있습니다. 때문에 2018년 들어 인수금융 LOC(투자확약서) 발급, 자금보충 약정 등 신용공여의 증가로 우발채무 잔액이 크게 늘어났으며 이로 인한 위험 수준 또한 높아졌음을 주의하셔야 합니다.

[신한금융투자 순자본비율 현황]

(단위: 백만원, %)

구분
2019년 3분기
2018년
2017년

영업용순자본(A)
3,842,752
2,834,089
1,653,865

총위험액(B)
2,114,604
1,853,795
980,772

잉여자본(C=A-B)
1,728,148
980,294
673,093

필요유지자기자본(D)
134,925
136,010

136,010

순자본비율(C/D)
1,280.82%
720.75%
494.89%

자료 : 신한금융투자 정기보고서
주1) 순자본비율 = (영업용순자본-총위험액)/필요유지자기자본× 100
주2) 상기 내역은 별도재무제표 기준임

신한금융투자의 총위험액은 지속적으로 증가하고 있으며, 이는 대부분 IB 부문의 영업 확대에 따른 시장위험과 신용위험액의 증가에 기인합니다. 부동산 PF 사업 및 기업대출 부문 영업이 확대되며 신용공여, 매입약정 등 우발채무 규모가 늘었고, PEF 투자 규모가 커지며 2017년 말 순자본비율은 494.9%로 2016년 말의 892.0%와 대비하여 크게 하락하였습니다.

신한금융투자는 자본비율 확충을 위해 2018년 6월 2,500억원, 동년 9월 2,500억원의 후순위채를 발행하였습니다. 이에 신한금융투자의 2018년 말 순자본비율은 720.75%까지 상승하여 2018년 말 기준 업계 평균인 519.8% 대비 우수한 수준을 기록하였습니다. 

신한금융투자의 2019년 3분기 말 순자본비율은 1,280.8%로 직전년도 말과 비교하여 약 560.1%p라는 큰 폭으로 증가하였습니다. 이는
2019년 05월 신한금융투자가 신한금융지주에 대해 주주배정증자 형식으로 6,600억원 규모의 유상증자를 결의한 것에 영향을 받았으며, 이는 2019년 07월 25일 납입이 완료되었습니다. 

상기한 주주배정증자로 인하여 추가적인 순자본비율 개선이 이루어졌으나, 상술한 바와 같이 신한금융투자의 총위험액은 지속하여 증가하는 추세로서 총위험액의 증가 수준이 유상증자로 확충된 자본 수준을 상회할 경우 오히려 자본건전성 지표가 악화될 수 있음을 양지 바랍니다.

한편, 신한금융투자는 초대형IB로의 도약을 추구하고 있습니다. 2019년 07월 유상증자 납입이 완료되어 자기자본이 4조원을 초과하였고, 6번째 초대형 IB(자기자본 4조원 이상의 종합금융투자사업자)의 외형을 갖춘 상황입니다. 신한금융투자는 향후 금융위원회 의결 등을 거쳐 단기금융업(발행어음) 사업에 나설 수 있게 되며, 현재까지 발행어음 사업 인가를 받은 증권사는 한국투자증권, NH투자증권, KB증권 3곳입니다. 그 외 자기자본 4조원이 초과한 미래에셋대우는 공정위 조사로 어음 인가 심사가 보류되었으며, 삼성증권 또한 이재용 삼성전자 부회장 재판으로 심사가 보류되었습니다. 신한금융투자 또한 발행어음 사업의 실제 인가 까지는 상당한 기간이 소요될 수 있음을 주의하셔야 합니다.

또한 발행어음으로 조달한 자금은 50% 이상을 기업대출, 회사채 인수, 지분투자 등 기업금융에 투자해야 하며, 부동산금융의 비중은 30% 이하입니다. 높은 발행금리를 맞추기 위해서는 A급 회사채보다 낮은 등급의 회사채 투자를 고려할 수밖에 없으며, 모험자본의 활용이라는 발행어음 본래 취지에 맞추기 위해 역마진 리스크에 빠질 수 있는 위험이 있습니다. 신한금융투자가 발행어음 사업을 개시하였으나 그에 상응하는 투자수익을 얻지 못할 경우 오히려 수익성에는 악영향을 미칠 가능성이 상존합니다.

[신한금융투자에 대한 금융감독원 종합검사 관련]

구분
내용

검사기간
2019년 10월 31일 ~ 진행중

검사대상
증권사 업무 전반

세부 검사항목
금융 리스크 관리의 적격성
투자자 이익 침해 불건전 영업 행위 여부
내부통제 취약부문
자본시장 공정질서 저해 행위 여부
자본시장 인프라 기능의 적정성

한편, 금융위원회는 2019년 02월 금융감독원의 2019년 종합검사 계획안을 승인하여종합검사제도는 4년 만에 부활되었으며 본 공시서류 제출일 현재 신한금융투자에 대한 종합검사가 진행중에 있습니다. 최근 발생한 회계처리 오류(일부 차입 주식을 보유 주식으로 잘못 처리해 2016년부터 2018년까지 3년동안 자산·부채 항목이 1,112억원, 1,438억원, 1,519억원 과대 계상. 영업수익과 영업비용 항목도 같은 기간 1,112억원, 2,391억원, 2,822억원으로 과대 계상)와 독일 헤리티지 DLS 상품 판매 등의 이슈로 제재를 받을 가능성이 상존하여 있다는 점을 주의하여 주시기 바랍니다.

[완전모회사(신한금융지주) 회사위험-생명보험업]

거. 신한생명보험의 재무상태 및 수익성 관련 위험

신한금융지주의 자회사인 신한생명은 연결기준 2017년 1,206억원, 2018년
1,310
억의 당기순이익을 달성했고, 2019년 3분기에 3,213억원의 당기순이익을 시현하였습니다.
이는 신한금융지주의 2019년 3분기 연결기준 당기순이익 중 11.1%에 해당하는 수치
입니다.

신한생명보험의 2019년 3분기 말 기준 지급여력비율(RBC)은 237.4%로 규제비율인 150%를 상회하나,
2019년 6월 말 국내생명보험사 평균 지급여력비율(RBC)인 272.1%보다는 34.7%p 낮은 수
준
을 보이고 있습니다.
또한 향후 국내 시장
에 변화에 따른 영향으로 지급여력비율이 하락할 가능성을 배제할 수 없으며 지급여력비율로 인해 발생할 수 있는 사업, 투자, 영업위험에 따른 부분을 유의하시길 바랍니다.

신한금융지주의 주요 자회사인 신한생명이 제공하는 보험상품은 보험사고에 따라서 크게 생존보험, 사망보험, 생사혼합보험으로 구분하고 가입목적에 의해서는 저축성보험, 보장성보험으로 구분됩니다. 수익은 위험률차익(예정위험률 〉실제위험률), 이자율차익(실제수익률 〉예정이율), 사업비차익(예정사업비 〉실제사업비)의 3가지 이원을 통해 창출됩니다.

[신한생명 보험종목별 보유계약현황]

(단위 : 건, 억원, %)

구 분
생존보험
사망보험
생사
혼합보험
단체보험
합계

생명
보험
건수
408,931
4,420,098
329,238
40,244
5,198,511

가입금액
110,745
915,307
91,775
4,817
1,122,643

금액비중
9.86
81.53
8.17
0.43
100

자료 : 신한생명 정기보고서
주) 2019년 9월 30일 기준

신
한생명의 2019년 3분기 말 기준 보험종목별 보유계약현황을 살펴보면, 사망보험이 금액 기준 81.53%를 점유하여 동사 보유계약의 대부분을 차지하고 있습니다. 사망보험의 뒤로 생존보험 및 생사혼합보험이 각각 약 9.86% 및 8.17%를 점유하는 모습이 관찰됩니다. 단체보험의 금액비중 점유율은 0.43%로 미미한 수준입니다.

[신한생명 보험종목별 수입보험료 내역]

(단위 : 백만원, %)

구 분
제31기 3분기
(2019년 9월)
제30기
(2018년)
제29기
(2017년)

금액
비율
금액
비율
금액
비율

생명
보험
생존보험
585,417
18.98
860,076
19.77
972,841
21.37

사망보험
1,934,957
62.72
2,588,088
59.50
2,501,849
54.97

생사혼합보험
558,700
18.11
891,444
20.49
1,062,782
23.35

단체보험
6,028
0.2
10,041
0.23
13,975
0.31

합계
3,085,103
100
4,349,650
100
4,551,447
100

자료 : 신한생명 정기보고서
주) 2019년 9월 30일 기준

2019년 3분기 누계 기준 보험종목별 수입보험료 내역을 살펴보면, 사망보험이 1,934,957백만원으로 전체 수입보험료의 62.72%를 차지하고 있습니다. 사망보험 수입보험료가 전체 수입보험료에서 차지하는 비중은 2017년의 54,97%에서 7.75%p 상승하였습니다. 이와 동시에 생존보험의 비중은 21.37%에서 18.98%로 2.39%p, 생사혼합보험의 비중은 23.35%에서 18.11%로 5.24%p 감소하였습니다. 생존보험과 생사혼합보험의 비중 감소는 일반저축성보험의 감소세가 지속한 것에 기인하였습니다. 보험연구원에 의하면, 일반저축성보험은 회계제도 및 지급여력제도 변화, 수수료 인하 등의 요인이 지속되면서 올해 17.8% 감소에 이어 내년에도 17.4% 감소할 전망임을 주의하여 주시기 바랍니다.

아래는 신한생명의 주요 재무정보와 관련된 내용입니다.

[요약 연결재무상태표]

(단위 : 백만원)

과 목
2019년 3분기
제30(전)기
제29(전전)기

Ⅰ. 자 산

1. 현금및상각후원가측정예치금
582,568
619,693
-

2. 현금및예치금
-
-
1,170,575

3. 당기손익공정가치측정금융자산
5,529,483
4,789,067
-

4. 단기매매금융자산
-
-
489,413

5. 기타포괄손익공정가치측정유가증권
4,441,399
4,427,292
-

6. 매도가능금융자산
-
-
7,450,100

7. 상각후원가측정유가증권
12,331,331
11,447,966
-

8. 만기보유금융자산
-
-
10,115,199

9. 관계기업에대한투자자산
2,393
3,423
4,429

10. 상각후원가측정대출채권
6,193,761
6,136,637
-

11. 대출채권
-
-
5,643,313

12. 기타금융자산
424,367
399,057
409,244

13. 리스사용권자산
23,159
-
-

14. 유형자산
204,469
208,362
200,401

15. 무형자산
58,085
44,825
21,261

16. 미상각신계약비
726,552
801,664
904,000

17. 파생상품자산
24,175
25,373
152,996

18. 당기법인세자산
29,989
23,796
2

19. 투자부동산
99,186
101,547
108,950

20. 기타자산
16,565
12,275
8,942

21. 특별계정자산
2,947,629
2,782,654
3,040,534

자 산 총 계
33,635,111
31,823,631
29,719,359

Ⅱ. 부 채

1. 보험계약부채
27,143,108
26,211,044
24,515,364

2. 계약자지분조정
19,271
7,838
(75)

3. 파생상품부채

180,021
58,289
18,501

4. 차입부채
622,515
592,784
2,185

5. 기타금융부채
122,241
141,273
132,222

6. 리스부채
21,720
-
-

7. 확정급여부채
32,100
14,768
11,601

8. 충당부채
10,248
9,796
12,264

9. 당기법인세부채
-
3
2,906

10. 이연법인세부채
184,748
24,788
30,945

11. 기타부채
39,255
40,207
48,125

12. 특별계정부채
3,133,718
2,977,732
3,213,389

부 채 총 계
31,508,945
30,078,522
27,987,427

Ⅲ. 자 본

1. 자본금
200,000
200,000
200,000

2. 자본잉여금
19
19
19

3. 자본조정
435
994
(33)

4. 기타포괄손익누계액
181,394
(90,449)
(36,113)

5. 이익잉여금
1,744,318
1,634,545
1,568,059

자 본 총 계
2,126,166
1,745,109
1,731,932

부 채 와 자 본 총 계
33,635,111
31,823,631
29,719,359

자료 : 신한생명 정기보고서
주1) 신한생명은 제31(당)기부터 기업회계기준서 제1116호 '리스'의 개정사항을 적용하였으며, 제30(전)기 및 제29(전전)기는 소급 재작성되지 아니하였습니다. 한편, 기업회계기준서 제1104호 '보험계약'에 따라 신한생명은 보험계약과 관련이 있는 금융자산에 대하여 당기손익조정접근법(Overlay approach)을 적용하도록 지정하였습니다.
주2) 신한생명은 제30(전)기부터 기업회계기준서 1109호 '금융상품' 및 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'의 개정사항을 적용하였으며, 제29(전전)기는 소급 재작성되지 아니하였습니다.

[요약 연결손익계산서]

(단위 : 백만원, 원)

과 목
제31(당)기
3분기
제30(전)
3분기
제30(전)기
제29(전전)기

Ⅰ. 영업수익
4,250,230
4,273,295
5,633,679
6,002,215

Ⅱ. 영업비용
4,077,672
4,092,123
5,447,470
5,837,912

Ⅲ. 영업이익
172,558
181,172
186,209
164,303

Ⅳ. 영업외수익
4,125
2,314
1,815
5,113

Ⅴ. 영업외비용
5,966
4,329
6,574
7,333

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익
170,717
179,157
181,450
162,083

Ⅶ. 법인세비용
60,944
49,980
50,429
41,441

Ⅷ. 당기순이익
109,773
129,177
131,021
120,642

Ⅸ. 기타포괄손익
271,843
(51,305)
19,976
(74,581)

Ⅹ. 당기총포괄손익
381,616
77,872
150,997
46,061

XI. 당기순이익의 귀속
109,773
129,177
131,021
120,642

1. 지배기업 소유주지분
109,773
129,177
131,021
120,642

XII. 당기총포괄손익의 귀속
381,616
77,872
150,997
46,061

1. 지배기업 소유주지분
381,616
77,872
150,997
46,061

XIII . 주당이익

1. 기본 및 희석주당순이익
2,744원
3,229원
3,276원
3,016원

자료 : 신한생명 정기보고서
주1) 신한생명은 제31(당)기부터 기업회계기준서 제1116호 '리스'의 개정사항을 적용하였으며, 제30(전)기 및 제29(전전)기는 소급 재작성되지 아니하였습니다. 한편, 기업회계기준서 제1104호 '보험계약'에 따라 신한생명은 보험계약과 관련이 있는 금융자산에 대하여 당기손익조정접근법(Overlay approach)을 적용하도록 지정하였습니다.
주2) 신한생명은 제30(전)기부터 기업회계기준서 1109호 '금융상품' 및 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'의 개정사항을 적용하였으며, 제29(전전)기는 소급 재작성되지 아니하였습니다.

한편, 생명보험업계는 보험위험, 이자율 변동위험, 자산운용 상의 위험 등을 포괄하여 필요자본(지급여력기준금액)을 측정하고, 필요자본 대비 실제 보유자본(지급여력금액)의 비율을 산출합니다. 따라서, 지급여력비율(RBC)은 보험료, 보험금, 책임준비금을 일정 비율로 단순화하여 보험위험만을 반영한 기존의 지급여력기준금액과 달리 금리리스크, 신용리스크, 시장리스크 등 다양한 위험에 대비한 손실흡수능력을 포함한 지표라고 볼 수 있습니다.

[신한생명 및 업계 평균 지급여력비율 추이]

(단위: 억원, %)

금융회사명
구분
제31기 3분기
(2019년 9월)
제31기 반기
(2019년 6월)
제30기
(2018년)
제29기
(2017년)

신한생명
지급여력금액(A)
27,451
26,855
25,231
17,566

지급여력기준금액(B)
11,566
11,028
10,572
10,014

지급여력비율(A/B)
237.4
243.5
238.7
175.4

평균
지급여력금액(A)
-
41,604
35,729
34,329

지급여력기준금액(B)
-
14,052
13,173
12,839

지급여력비율(A/B)
-
272.1
250.4
246.6

자료 : 신한생명 사업보고서, 금융통계정보시스템
주1) 지급여력금액 : 자본금, 자본잉여금, 이익잉여금 등의 합계액에서 미상각신계약비, 무형자산 등의 합계액을 차감한 금액
주2) 위험기준 지급여력기준금액 : 분산효과를 반영하여 보험위험액, 금리위험액, 신용위험액, 시장 위험액, 운영위험액을 합산한 금액

신한생명의 위험기준지급여력비율(RBC비율)은 FY2015년 204.19%를 기록하였는데, FY2016년에는 178.28%로 약 25.9%p 감소하였고, FY2017년부터는 다소 안정세를 보이며 175.41%로 전년대비 2.8%p 하락하는데 그치며 점차 하락폭을 좁혀나가는 모습입니다. FY2016년 연평균 금리가 전년(FY2015) 대비 하락하면서 지급여력기준금액(요구자본)에 해당하는 금리위험액(시장 금리와 실제 보험계약자와 약정을 맺은 적립이율 간의 차이로 손실이 발생할 위험 개념)이 약 1,200억 정도 증가하였고, 동년 4분기 시장금리의 상승으로 매도가능증권의 평가이익이 약 360억원 감소하며 FY2016년 말 기준 신한생명의 RBC비율은 하락하였습니다. 이후 FY2017년 들어서도 시장금리의 지속적인 상승으로 인해 매도가능증권의 평가이익이 감소하였으나, 공시기준이율과 최저보장이자율 간의 차이가 줄어들면서 금리위험액이 전년(FY2016) 대비 줄어든 효과로 RBC비율은 소폭 하락하는 데 그쳤습니다.

신한생명보험의 2018년 말 기준 지급여력비율(RBC)은 238.7%로 2018년 말 기준 국내생명보험사 평균 지급여력비율(RBC)인 250.4%보다 11.7%p 낮은 수치를 기록하였습니다. 2019년 6월 말 기준으로도 신한생명의 지급여력비율은 243.5%, 업계 평균은 272.1%를 기록하여 28.6%p 낮아 격차가 확대되는 모습이 관찰되었습니다.

[지급여력비율에 따른 개선조치 내용]

구분
지급여력비율
개선조치

경영개선권고
50% 이상 100% 미만
자기자본증액요구, 신규업무제한 등

경영개선요구
0% 이상 50% 미만
임원교체요구, 자회사 정리 등

경영개선명령
0% 미만
임원직무정지, 보험사업 중지 등

보험업법상 보험사들은 RBC비율을 100% 이상으로 유지해야 하며, 100% 미만일 경우에는 경영개선권고, 50% 미만일 경우에는 경영개선요구, 0% 미만의 경우에는 경영개선명령 등의 조치를 받게 됩니다. 신한생명의 2019년 3분기 말 기준 RBC비율은 237.4%으로 의무 유지비율을 상회하고 있습니다. 그러나 금융당국이 건전성 규제를 추가로 강화하는 제도를 도입하거나 금리상승에 따른 채권평가손실로 인한 자본(기타포괄손익누계액)의 감소, 운용수익 감소로 인한 자본(당기순이익 및 이익잉여금)의 감소 및 예상치 못한 위험액(보험, 금리, 신용, 시장, 운영)의 증가가 발생할 경우 신한생명의 자본적정성(RBC비율)이 추가로 하락할수 있음을 투자자분께서는 유의하시기 바랍니다. 

한편, 신한생명보험의 신한금융지주에 대한 수익 기여도는 2019년 3분기 말 기준 11.1으로 2018년의 4.1% 대비 상승하였으며 때문에 향후 신한생명보험에 금리상승에 따른 채권평가손실 및 운용수익 감소로 인한 자본감소 발생 등 예상치 못한 위험(보험, 금리, 신용, 시장, 운영)의 증가가 발생할 경우 신한금융지주의 수익성 및 자본적정성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 더불어 신한생명은 국내 생명보험사 평균 이하의 지급여력비율을 유지하고 있는 상황 속이며 외부 환경 변화에 민감할 수 있다는 점을 유의하시기 바랍니다. 

너. 소송 및 우발부채 현황

공시서류 제출일 기준
신한금융지주의 소송현황은 제소 224건(2,887억원), 응소 413건(2,536억원)건으로 총 637건(5,423억원)의 소송건이 존재
합니다. 이중 신한은행 제소건이 84건(1,453억원), 응소건 111건(630억원)으로 제소건 응소건 포함 금액기준 38.4% 이상을 차지합니다.

따라서 신한은행을 포함한 자회사의 향후 소송결과에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.

신한금융지주는 2019년 3분기말 현재 1심에서 패소가 결정된 소송건 등에 대한 소송가액 상당액 26,142백만원 및 1,110백만원을 각각 기타충당부채 및 지급준비금으로 계상하였으며,
충당부채 등으로 계상된 소송 이외의 잔여 소송결과는 재무제표에 중대한 영향을 미치지 않을 것으로 예측되고 있으나, 향후 소송의 결과에 따라 추가적인 손실이 발생할 수도 있습니다.

공시서류 제출일 기준
신한금융지주의 소송현황은 제소 224건(2,887억원), 응소 413건(2,536억원)건으로 총 637건(5,423억원)의 소송건이 존재
합니다.

이중 신한은행 제소건이 84건(1,453억원), 응소건 111건(630억원)으로 제소건 응소건 포함 금액기준 38.4% 이상을 차지합니다.
따라서 신한은행을 포함한 자회사의 향후 소송결과에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.

연결실체는 당분기말 현재 1심에서 패소가 결정된 소송건 등에 대한 소송가액 상당액 26,142백만원 및 1,110백만원을 각각 기타충당부채 및 지급준비금으로 계상하였으며, 충당부채 등으로 계상된 소송 이외의 잔여 소송결과는 재무제표에 중대한 영향을 미치지 않을 것으로 예측되고 있으나, 향후 소송의 결과에 따라 추가적인 손실이 발생할 수도 있습니다.

연결실체는 아시아신탁(주)의 지분(전체 지분의 60%)을 인수하는 계약을 체결하면서 추가 지분(전체 지분의 35%)을 획득할 수 있는 주주간 약정을 체결하였습니다. 동 약정에 따라 연결실체는 아시아신탁(주)의 주주가 보유하는 지분을 매수할 수 있는 권리가 있으며, 이에 대응하여 아시아신탁(주)의 주주는 연결실체에 매수할 것을 청구할 수 있는 권리를 보유하고 있습니다.

한편, 연결실체의 종속회사인 아시아신탁(주)과 관련하여, 인수 전에 직원에 의한 폐기된 사용인감의 부정사용으로 인하여 다수의 민원이 발생하였습니다. 이 중 일부 민원인이 당분기 중 연결실체를 대상으로 약정금청구소송 등(소송가액 503억원)을 제기하였으며, 이와 관련하여 2019년 2월 중 금융감독원으로부터 특별검사를 수검하였습니다. 연결실체는 당분기말 현재 동 소송의 손실 가능성 및 손실 범위를 신뢰성 있게 측정할 수 없어 당분기말 기준 연결재무제표에는 이러한 재무적 영향을 반영하지 아니하였습니다.

신한금융지주 및 종속회사 등이 소송 당사자로 되거나 신한금융지주 및 종속회사 등의 재산을 대상으로 소송이 제기
된 경우로서 회사의 영업에 중대한 영향을 미칠 가능성이 있는 소송사건 및
우발채무 등은 아래와 같습니다.

(1)
제소건

(2019년 09월 30일 기준)
(단위 : 백만원)

소송의 내용
사건명
소 제기일
소송 당사자
소가
진행상황
향후 소송 일정, 회사의 영업, 재무, 경영 등에 미칠 영향 등

원고
피고
1심
2심
3심

2009년 2기~2012년 2기 회사의 배당금수익 및 이자수익에 대한 부가가치세경정청구에 대해 조세심판원이 내린 기각 결정에 대한 불복 소송 제기
부가가치세경정
거부 취소
2014.02.28
신한금융지주회사
남대문세무서장
1,761
패소

패소

파기환송
제소건으로 패소 시 손실 없고, 승소 시 승소금액 이익시현 가능
(승소금액 미정)
2019.1.17 파기환송

동아건설를 위탁자, 당행을 수탁자, 동아건설의 파산채권자를 수익자로 하는 특정금전신탁금을 동아건설의 직원이 횡령한바 이에따른 부당이득반환청구 및 손해배상을 청구함
채무부존재확인
2009.09.02
신한은행
동아건설 수송수계인
회생채무자 동아건설
7,529
1.패소
2.일부승소
4.일부승소
3.파기환송
5.재상고
2심 선고결과에 따라 신한은행은 동아건설의 특정금전신탁금 및 이자 943억원을 원상회복하였음. 현재 재상고심 진행중이며, 과실비율 및 가지급물 반환여부가 쟁정임.

피고들은 ATM/CD기의 판매가격 및 입찰가격을 담합 하였고, 결과적으로 당행에 손해가 발생 하였으므로 이를 배상하라는 취지의 소송을 제기함
손해배상
2014.04.02
신한은행
노틸러스효성,
 청호컴넷
25,342
일부승소
진행중
-
당행 제소건으로 승소 시 배상액 이익 계상

1996년 태국통신사업자인 피고에게 신디케이션 95억원을 지원하였고, 피고가 2003년 신청한 기업회생 신청이 2013년 취소됨에 따라 미회수채권 청구를 목적으로 소송 제기
채무면제금 청구
2014.08.15
신한은행
Jasmine International
Public Company
Limited
9,600
승소
진행중
-
피고의 재무상황이 악화되어 이미 상각한 자산이며, 2018. 5. 30. 당행 전부 승소취지의 판결이 내려짐. 
항소심에서 당행이 패소하더라도 추가적 재무리스크는 없음.

신디케이트론 대리은행인 산업은행이 담보권 설정 과정에서 과실로 인하여 손실이 발생한 바, 이에 손해배상을 청구함( 공동소송)
손해배상
2015.05.17
신한은행 외 1
산업은행
29,237
진행중
-
-
소송대상 채권은 상각 완료된 특수채권으로 당행이 패소하더라도 추가적 재무리스크는 없음.

해외펀드 환차익에 부과한 원천징수 세액 환급
부당이득금 반환
2012.07.09
신한금융투자
대한민국
1,500
진행중
-
-
패소 시 소가 상당의 금전 손실 예상

당사가 피고인 지급보증금 청구소송 패소에 대비한 손해배상 청구
손해배상
2017.01.31
신한금융투자

하나은행
16,798
진행중
-
-
지급보증 관련 예비소송으로 재무영향 없음

주식담보대출 미수금 청구
대여금
2017.03.04
신한금융투자

한OO
1,338
패소
패소
진행중

충당금 적립으로 재무영향 없음

NPAS프로젝트를 위해 지출한 위탁비용이 세액공제대상인 연구개발비에 해당한다며 경정청구를 하였으나, 세무서는 이를 거절함. 이에 경정거부처분의 취소를 구하는 소송을 제기
법인세경정거부
취소
2018.09.28
오렌지라이프생명
남대문세무서장
2,510
진행중
-
-
제소 건으로 패소 시 손실 없음

미트론 관련된 개별차주로 대출금 미변제 및 부실담보 제공으로 기한의 이익을 상실하여 지급명령 진행하였으나 이의신청서 제출로 본안소송으로 전환
대여금 지급명령
2017.03.21
신한캐피탈
㈜창림외 1
1,470
승소
-
-
2017-02-15: 수원지방법원 안산지원 2017차전1903 지급명령 결정
2017-02-23: 지급명령 결정 이의신청
2017-03-21: 본안소송접수
2018-10-23: 판결선고(기일변경)
2018-12-18: 판결선고(당사승소)

이차보전금은 법인세법 제18조 제6호에서 정한 '무상으로 받은 자산'에 해당하므로, 이를 기한경과로 사용하지 못한 이월결손금을 보전하는 데 충당하여 익금에 산입하지 않을 수 있다는 이유로 법인세 감액 경정청구를 하였으나 기각통지를 받아 조세불복 소송을 진행함.
법인세 경정거부
처분취소
2019.01.29
제주은행
제주세무서
11,789
진행중
-
-
패소시 손실 없음

1심에서 패소한 금액을 지급하였으나 2심에서 일부승소하여 가지급금의 반환을 청구함
가지급금반환청구
 (2018가합564484)
2018.09.12.
아시아신탁
극동건설㈜
2,913
승소
진행중
-
2심 패소시 고유계정 영향 있음.

시공사의 책임준공미이행에 따른 손해배상청구
손해배상청구
 (2019가합523350)
2019.04.12.
아시아신탁
㈜대명토건
5,850
진행중
-
-
당사 승소시 기 투입 신탁계정대 일부 회수 가능

수분양자의 잔금미납에 대한 이행청구
매매대금청구
 (2019가합42873)
2019.03.29.
아시아신탁
김OO외 13
1,441
진행중
-
-
당사 승소시 기 투입 신탁계정대 일부 회수 가능

수분양자의 잔금미납에 대한 이행청구
매매대금청구
 (2019가합42880)
2019.03.30.
아시아신탁
이OO외 34
3,723
진행중
-
-
당사 승소시 기 투입 신탁계정대 일부 회수 가능

피고가 지급받은 배당금이 이미 소멸한 구상금 채권에 기하여 배당받은 것으로 부당이득청구
부산괴정동 
부당이득반환
 ( 2019나2019847)
2018.09.03.
아시아신탁
한국자산관리공사
3,817
일부승소
패소
진행중
고유계정 손실 가능성 없음(신탁재산으로 가지급 완료)

(2) 응소건

(2019년 09월 30일 기준)

(단위 : 백만원)

소송의 내용
사건명
소 제기일
소송 당사자
소가
진행상황
향후 소송 일정, 회사의 영업, 재무, 경영 등에 미칠 영향 등

원고
피고
1심
2심
3심

자산보관계약에 따라 당행이 자산보관 중인 ㈜화도디씨기업구조조정부동산투자회사 물건에 발생한 화재로 원고가 손해를 입었다며 수탁자인 당행 등을 상대로 소 제기
손해배상
2013.09.10
㈜빙그레
신한은행 외 3
6,893

승소
승소
진행중
손해발생금액에 대한 당행의 책임 인정된다 하더라도 보험회사 또는 위탁자에 대하여 전액 구상할 수 있으므로 당행의 재무리스크는 미미할 것으로 판단됨.

현대증권 불법 신탁운용 관련 손해배상 청구
손해배상
2014.03.28
현대증권 주식회사
신한금융투자
2,376
승소
승소
승소
패소 시 소가 상당의 금전 손실 예상

KT ens 매출채권 ABL 지급보증금 청구
지급보증금
2014.07.28
하나은행
신한금융투자

12,866
승소

패소

진행중
2심 패소금 지급으로 재무영향 없음

부당권유, 임의매매로 인한 사용자 책임
손해배상

2018.03.09
이OO
신한금융투자
1,590
승소
-
-
패소 시 소가 상당의 금전 손실 예상

부실상담에 따른 조세부과 손해배상 청구
손해배상
2018.11.26
김○○

신한금융투자
1,246
승소
진행중
-
패소 시 소가 상당의 금전 손실 예상

계약자 겸 피보험자 김OO은 2016.6.15 자살하였고, 원고는 당사를 상대로 일반 사망보험금 및 재해사망보험금을 청구하는 소송을 제기함(당사는 사망보험금 중 일부에 대하여 압류 및 추심을 한 추심권자에게 일부 지급하였고, 일부에 대해서는 질권이 설정되어 있어 있어 지급을 거절하였음)
보험금
2016.07.23
이OO
오렌지라이프생명
2,325
승소
-
-
소가 일부 금액인 755백만원 충당금 적립

원고들은 당사 BM으로 근무하던 자인데, BM은 근로자에 해당한다며 퇴직금을 청구하는 소송을 제기함
임금
2018.10.31
강OO외 23
오렌지라이프생명
2,270
진행중
-
-
패소 시 소가 상당의 금전 손실 예상

미트론 채권단의 당사자인 ㈜한화저축은행이 전체 채권단을 상대로 냉동육 매각대금의 예금채권 확인의 소송을 제기한 바, 당사 미트론 개별차주들에 대한 민사소송을 진행중인 법무법인 현으로 본 소송을 위임하여 진행
예금채권확인 등 청구의 소
2018.04.11
한화저축은행
신한캐피탈
16,570
진행중
-
-
2018.04.11: 소송 접수
2019.05.10: 변론기일(예정)

원고는 시공사 및 제2우선수익자로서 분양형토지신탁계약에 따라 공사대금을 청구함
공사대금
 (2018다270579)
2015.09.01.
극동건설㈜
아시아신탁
2,287
패소
일부승소
진행중
1심패소 후 전액 지급 하였으므로 고유계정 영향 없음

원고는 시공사로서 하자담보책임을 이유로 손해배상을 청구함
하자손해갈음 
손해배상
 (2017가합563477)
2017.09.13.
약사아이파크
 입주자대표
아시아신탁외 3
1,672
진행중
-
-
고유계정 영향 없음

원고는 조합 및 업무대행사에 대한 용역비를 피보전채권으로 당사의 자금관리대리사무계약상 채무에 대해 채권자대위소송을 제기함
분양대행수수료
 (2018가합521449)
2017.11.28.
㈜허브파트너스
아시아신탁외 2
3,345
승소
진행중
-
고유계정 영향 없음

원고들은 과대광고를 이유로 분양계약을 취소하고 분양대금반환을 청구함
매매대금
 (2019가합506287)
2019.02.11.
강OO외 26
아시아신탁
3,264
진행중
-
-
고유계정 영향 없음

원고는 조합가입계약 해제를 이유로 계약금 반환을 청구함
계약금반환
 (2018가합50775)
2018.07.11.
김OO외 35
아시아신탁외 3
1,012
진행중
-
-
고유계정 영향 없음

원고는 조합추진위의 채권자로서 대리사무계약에 따른 조합추진위의 채권을 추심함
추심금
 (2019가합515243)
2019.03.15.
신OO
아시아신탁
1,041
진행중
-
-
고유계정 영향 없음

원고는 하자담보를 이유로 손해배상을 청구함
손해배상
 (2018나2061285)
2015.12.24.
일산아이크5단지입주자
대표회의
아시아신탁외 4
3,166
일부패소
진행중
-
고유계정 영향 없음(시공사 가지급 완료)

원고는 분양계약이 무효이므로 분양대금의 반환을 청구함
분양권확인청구등
 (2019가합529600)
2019.05.08.
가나안신용협동조합
아시아신탁외 3
2,686
진행중
-
-
고유계정 영향 있음

원고는 신탁계약이 사해행위라고 주장하면서 신탁계약의 취소 및 원상회복을 청구함
사해행위취소
 (2019가합70752)
2019.02.13.
간OO외 2
아시아신탁외 2
1,000
진행중
-
-
고유계정 영향 없음

원고는 집합건물의 하자를 이유로 손해배상을 청구함
손해배상
 (2019가합552488)
2019.07.30.
도램마을 입주자대표회의
아시아신탁외 4
1,000
진행중

고유계정 영향 없음

원고는 위탁자 및 당사와 체결한 제3자간 자금대리사무약정에 따라 당사에 돈을 예치하였으므로, 이의 반환을 구함
약정금
 (2019가합512145)
2019.03.06.
임OO, 황OO, 김OO
아시아신탁
9,900
진행중
-
-
고유계정 영향 있음(관련 형사사건 수사 진행중)

원고는 위탁자 및 당사와 체결한 제3자간 자금대리사무약정에 따라 당사에 돈을 예치하였으므로, 이의 반환을 구함
보관금반환등
 (2019가합512619)
2019.03.07
김OO
아시아신탁
3,000
진행중
-
-
고유계정 영향 있음(관련 형사사건 수사 진행중)

원고는 위탁자 및 당사와 체결한 제3자간 자금대리사무약정에 따라 당사에 돈을 예치하였으므로, 이의 반환을 구함
보관금반환
 (2019가합511760)
2019.03.05.
김OO, 박OO
아시아신탁
2,400
진행중
-
-
고유계정 영향 있음(관련 형사사건 수사 진행중)

원고는 위탁자 및 당사와 체결한 제3자간 자금대리사무약정에 따라 당사에 돈을 예치하였으므로, 이의 반환을 구함
약정금
 (2019가합517355)
2019.03.22
이OO
아시아신탁
4,300
진행중
-
-
고유계정 영향 있음(관련 형사사건 수사 진행중)

원고는 위탁자 및 당사와 체결한 제3자간 자금대리사무약정에 따라 당사에 돈을 예치하였으므로, 이의 반환을 구함
기타
 (2019가합520245)
2019.04.02.
최OO, 박OO
아시아신탁
5,000
진행중
-
-
고유계정 영향 있음(관련 형사사건 수사 진행중)

원고는 위탁자 및 당사와 체결한 제3자간 자금대리사무약정에 따라 당사에 돈을 예치하였으므로, 이의 반환을 구함
보관금청구
 (2019가합531580)
2019.05.15
㈜서주이앤씨, ㈜베리네트웍스
아시아신탁
10,000
진행중
-
-
고유계정 영향 있음(관련 형사사건 수사 진행중)

원고는 위탁자 및 당사와 체결한 제3자간 자금대리사무약정에 따라 당사에 돈을 예치하였으므로, 이의 반환을 구함
예금
 (2019가합534558)
2019.05.27
홍OO
아시아신탁
10,000
진행중
-
-
고유계정 영향 있음(관련 형사사건 수사 진행중)

원고는 위탁자 및 당사와 체결한 제3자간 자금대리사무약정에 따라 당사에 돈을 예치하였으므로, 이의 반환을 구함
약정금
 (2019가합538543)
2019.06.11
이OO, 이OO, ㈜수봉대부
아시아신탁,
리치홀딩스
5,000
진행중
-
-
고유계정 영향 있음(관련 형사사건 수사 진행중)

원고는 당사에 수탁된 토지 및 사업권을 매수하면서 잔금을 납입하였는데, 당사와 현대건설이 채무를 불이행하여 원고가 지급의무 없는 지연이자를 부당하게 지급하였다고 주장하면서 기 지급한 지연이자 및 손해배상을 청구함
채무부존재확인 및 부당이득반환
 (2019나2008021)
2017.11.24
양지로지스틱스
아시아신탁,
현대건설
3,002
승소
진행중
-
고유계정 영향 없음

원고는 당사로부터 부동산을 매수한 공매 매수인인바, 당해 부동산에 관하여 사해행위취소 판결이 확정되었으므로 공매가 무효라며 당사에 매매대금을 부당이득으로 반환청구함
부당이득금
 (2018가합50485)
2018.04.12
세림
아시아신탁
1,000
진행중
-
-
고유계정 영향 있음

원고들은 수분양자로서 당사에 계약금 및 중도금 일부를 지급하였는데, 분양계약의 내용과 다르므로 이는 채무불이행 또는 중대한 하자라고 주장하며, 당사, 시행사, 시공사를 상대로 손해배상을 청구함
분양대금 반환
 (2018가합585177)
2018.11.28.
윤OO외 1
아시아신탁외 1
3,600
진행중
-
-
고유계정 영향 없음

원고는 P2P 대출업체로서 시공사에 대출하면서 본건 토지신탁계약상 가지는 수익권(피담보채권: 공사비) 및 공사비채권에 대하여 근질권을 설정받았다고 주장하면서 당사에게 동 신탁수익권 및 공사비채권을 지급하라고 주장하고 있음
질권실행소송
 (2018가합568134)
2018.09.27.
비욘드캐피탈
 소셜대부
아시아신탁
6,890
승소
진행중
-
패소시 고유계정 영향 있으나, 패소 가능성 낮음

원고들은 수분양자로서 계약금 및 중도금 일부를 지급하였는데, 당사의 귀책으로 영업을 개시하지 못하였으므로 원고들이 분양계약을 해제 또는 취소하였고, 당사가 분양대금을 부당이득으로 반환하여야 한다고 주장함
계약금반환등
청구의소
 (2018가합48782)
2018.11.02.
김OO외 13
아시아신탁외 2
2,518
진행중
-
-
패소시 고유계정 영향 있으나, 패소 가능성 낮음

원고들은 수분양자로서 계약금 및 중도금 일부를 지급하였는데, 당사의 귀책으로 영업을 개시하지 못하였으므로 원고들이 분양계약을 해제 또는 취소하였고, 당사가 분양대금을 부당이득으로 반환하여야 한다고 주장함
부당이득금 등
 (2018가합48539)
2018.10.26.
이OO외 34
아시아신탁외 3
1,862
진행중
-
-
패소시 고유계정 영향 있으나, 패소 가능성 낮음

원고들은 공동피고인 시행사와 노인복지주택의 부대시설 사용계약을 체결한 자들인데, 노인복지법에 따라 당사가 회원계약을 승계하였으므로 당사에게 원상회복을 구함
선납금 반환 등
 (2019가합501398)
2019.01.18.
조OO외 67
아시아신탁외 6
2,110
진행중
-
-
고유계정 영향 없음

원고는 택지개발사업의 생활대책용지 수분양권자들로 구성된 원주민상가조합으로서, 상가분양 실적 저조로 시행사가 원고에게 수익금 배분이 어려워지자, 주위적으로 수익금 지급을 청구하고 예비적으로 불법행위에 의한 손해배상을 청구한 건임
약정금 
 (2019나2016183)
2019.03.15.
광교원주민상가조합
아시아신탁외 4
3,000
승소
진행중
-
고유계정 영향 없음

주식매매계약 및 매수대금 지급행위 등 부인 및 지급한 금원 반환 청구
부인의소
 (2016다220198)
2014.08.14.
예금보험공사
아시아신탁외 3
2,139
승소
패소
진행중
1심패소 후 전액 지급 하였으므로 고유계정 추가 손실가능성 없음

수분양자들이 위탁자와 합의해제하였다는 이유로 당사에 분양대금반환 청구한 건임
분양대금반환
 (2019가합559045)
2019.08.26.
권OO외 22
아시아신탁
3,360
진행중
-
-
미분양 호실(5개) 처분시 대지급금 상환 가능하므로 고유계정 영향 없음

당사가 중도금대출만기 3개월 연장을 추진하면서 동 기간 도과시 미상된 중도금대출 원리금을 원고에게 상환하기로 확약하였음을 이유로 현재까지 미상환된 수분양자의 중도금대출금을 변제할 것 청구 함
약정금 청구소송 
 (2019가합540775)
2019.06.19.
예가람저축은행
아시아신탁
10,767
진행중
-
-
고유계정 영향 있음

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황
[종속회사에 관한 사항]
<제주은행>

(2019년 09월 30일 기준)

(단위 : 백만원)

제 출 처
매 수
금 액
비 고

한국은행
11
108,500
한은차입담보외

신한은행
2
20,000
신용공여설정

합계
13
128,500

다. 채무보증 현황
[지배회사에 관한 사항]
<신한금융지주회사(연결기준)>

(2019년 09월 30일 기준)

(단위 : 백만원)

구 분
2019년 9월 말
2018년 말
2017년 말

확정지급보증
9,538,458
9,437,691
7,611,211

미확정지급보증
3,266,934
3,985,532
3,259,613

합 계
12,805,392
13,423,223
10,870,824

주)
K-IFRS 연결기준이며, 별도기준으로는 해당사항 없음.

[주요종속회사에 관한 사항]
<신한은행>

(2019년 09월 30일 기준)

(단위 : 백만원)

구 분
2019년 9월 말
2018년 말
2017년 말

확정지급보증
9,449,415
9,415,888
7,590,785

미확정지급보증
3,182,906
3,984,667
3,254,846

합 계
12,632,321
13,400,555
10,845,631

(주)
K-IFRS 연결기준임.

- 채무보증 세부 현황

(2019년 09월 30일 기준)

(단위 : 백만원)

채무자
보증시작일
보증만료일
구분
지급보증금액

(주)엘에스
2017.02.03
2020.02.03
9112907
168,182

엘지전자㈜
2017.08.24
2023.02.24
9112905
131,464

(주)교원라이프
2016.09.26
2020.09.18
9111904
125,075

현대삼호중공업㈜
2016.11.16
2019.11.08
9112905
112,929

현대삼호중공업㈜
2016.11.16
2019.11.08
9112905
95,811

삼성중공업㈜
2018.04.26
2020.04.26
9112905
90,493

삼성중공업㈜
2018.04.26
2020.04.26
9112905
90,333

SK종합화학㈜
2018.07.03
2021.07.06
9112907
84,091

더케이예다함상조㈜
2017.09.19
2020.09.18
9111904
83,865

SHINHAN VIETNAM BANK LIMITED
2019.03.28
2020.03.30
9112904
80,715

(주)호텔롯데
2019.06.28
2020.06.28
9112906
71,648

현대중공업㈜
2018.12.06
2019.12.06
9112905
70,198

현대중공업㈜
2018.12.06
2019.12.06
9112905
70,167

대우조선해양㈜
2012.11.26
2019.12.10
9112905
70,161

현대중공업㈜
2018.12.06
2019.12.06
9112905
70,109

현대중공업㈜
2018.12.06
2019.12.06
9112905
69,966

엘에스전선㈜
2017.04.13
2020.04.14
9112905
60,065

SHINHAN VIETNAM BANK LIMITED
2019.08.06
2019.11.01
9112904
60,065

(주)포스코
2008.01.02
2019.12.09
9111601
50,766

SHINHAN VIETNAM BANK LIMITED
2018.12.19
2019.12.19
9112904
50,079

(주)
확정/미확정 지급보증 잔액 기준 상위 20건으로 작성함.

<신한카드>

(2019년 09월 30일 기준)

(단위 : 백만원)

구 분
2019년 9월 말
2018년 말
2017년 말

확정지급보증
69,764
63,468
23,700

미확정지급보증
-
-
-

합 계
69,764
63,468
23,700

(주)
K-IFRS 연결기준임.

- 채무보증 세부 현황

(단위 : 백만원)

채무자
보증시작일
보증만료일
구분
지급보증금액

신한인도파이낸스
(주요종속회사)
2019.05.22
2020.05.22
확정지급보증
33,920

신한인도파이낸스
(주요종속회사)
2019.05.29
2020.05.29
확정지급보증
32,744

신한파이낸스(종속회사)
2018.03.26
2021.03.26
확정지급보증
3,100

<제주은행>

(2019년 09월 30일 기준)

(단위 : 백만원)

구 분
2019년 9월 말
2018년 말
2017년 말

확정지급보증
19,278
21,803
20,426

미확정지급보증
877
865
4,766

합 계
20,155
22,667
25,192

(주)
K-IFRS 연결기준임.

- 채무보증 세부 현황

(단위 : 백만원)

채무자
보증시작일
보증만료일
구분
지급보증금액

제주농장영농조합법인
2018.07.20
2020.07.20
확정지보
667

주원건설（주
2019.07.12
2019.12.27
확정지보
464

주원건설（주
2019.04.16
2019.12.27
확정지보
408

（주）제주지오영
2019.08.02
2020.07.08
확정지보
400

（주）제주지오영
2019.09.09
2020.06.09
확정지보
400

남강철재（주
2019.03.07
2020.03.07
확정지보
400

제주농장영농조합법인
2019.09.10
2020.09.10
확정지보
395

제주특별자치도개발공사
2017.07.19
2018.04.21
미확정지보
360

（주）제주지오영
2019.09.09
2020.06.09
확정지보
350

（주）제주지오영
2019.08.02
2020.07.08
확정지보
320

제주도수퍼마켓협동조합
2018.12.31
2019.12.29
확정지보
300

남강철재（주
2018.11.01
2019.11.01
확정지보
300

동아비닐산업（주
2019.04.19
2020.04.19
확정지보
280

（주）제주동원약품
2019.06.25
2020.04.10
확정지보
270

현대모터스
2019.03.28
2020.03.28
확정지보
260

（주）제주동원약품
2019.04.10
2020.04.10
확정지보
260

타미힐피거중문점
2019.03.25
2020.03.24
확정지보
200

일광주유소
2019.09.09
2020.09.08
확정지보
200

우수주유소
2019.08.27
2020.08.27
확정지보
200

（주）남양체인
2019.04.18
2020.05.20
확정지보
200

(주)
확정/미확정 지급보증 잔액 기준 상위 20건으로 작성함.

라. 그 밖의 우발채무 등

[주요종속회사에 관한 사항]
<신한금융투자>

(2019년 09월 30일 기준)

(단위 : 백만원)

구 분
2019년 9월 말
2018년 말
2017년 말

자금보충
1,984,606
1,369,900
598,200

매입확약
166,510
415,138
30,000

매입약정
127,200
120,200
99,200

지급보증
35,100
96,900
-

합계
2,313,416
2,002,138
727,400

(2019년 09월 30일 기준)

(단위 : USD천불/VND백만)

구 분
2019년 9월 말
2018년 말
2017년말

외화자금보충(USD)
150,990
67,090
121,700

외화지급보증(USD)
82,000
60,000
20,000

외화매입확약(VND)
600,000
400,000
-

외화매입확약(USD)
25,300
-
-

- 원화 세부 현황

(단위 : 백만원)

구분
회사명
기초자산
약정금액
체결일
약정 만기일

신용공여형
 (자금보충약정)
밸류플러스제삼십오차(유)
자산유동화사채
14,600
2015년 08월 04일
2045년 07월 24일

엔젤레스제오,육,칠차(유)
우선주 및 TRS계약
20,000
2017년 10월 09일
2019년 10월 10일

메인스트림제사차(유)
대출채권
16,600
2016년 08월 19일
2021년 08월 19일

디엠씨제일차(유)
사모사채
34,300
2017년 01월 20일
2020년 01월 20일

비엘에너지제이차㈜
상환전환우선주
58,000
2017년 02월 24일
2020년 02월 25일

엔젤레스제십삼차(유)
수익증권
13,700
2017년 04월 26일
2023년 04월 26일

엔젤레스제십이차(유)
대출채권
10,200
2017년 05월 08일
2020년 05월 08일

엔젤레스제십사차(유)
대출채권
14,600
2017년 05월 11일
2022년 05월 11일

제이티씨제일차㈜
자산유동화사채
30,000
2017년 06월 29일
2045년 07월 24일

필즈에비뉴제일차(유)
대출채권
28,500
2017년 07월 06일
2020년 06월 23일

엔젤레스제십육차(유)
대출채권
33,500
2017년 11월 23일
2020년 11월 30일

지씨에이더블유제일차(유)
대출채권
15,200
2017년 12월 29일
2019년 12월 29일

파인솔루션제십차㈜
상환전환우선주
33,500
2018년 02월 21일
2021년 02월 22일

메인스트림제칠차(유)
대출채권
40,300
2018년 03월 21일
2020년 03월 23일

필즈에비뉴제사차㈜
신종자본증권
21,000
2018년 03월 30일
2023년 03월 30일

파인솔루션제십일차㈜
영구전환사채
27,000
2018년 05월 09일
2023년 05월 09일

엔젤레스제십칠차(유)
대출채권
15,000
2018년 05월 11일
2021년 05월 11일

엔젤레스제십팔차(유)
대출채권
12,200
2018년 05월 31일
2021년 05월 31일

필즈에비뉴제오차㈜
전환우선주
33,000
2018년 05월 31일
2023년 07월 31일

밸류플러스엘아이㈜
후순위사채
21,000
2018년 06월 08일
2023년 06월 08일

밸류플러스트리니티㈜
대출채권
10,900
2018년 06월 26일
2023년 06월 26일

메인스트림제팔차(유)
대출채권
25,000
2018년 07월 04일
2023년 07월 04일

필즈에비뉴제육차㈜
신종자본증권
31,000
2018년 07월 05일
2023년 06월 08일

파인솔루션제십이차㈜
대출채권
43,800
2018년 08월 17일
2023년 09월 28일

엔젤레스제십구차(유)
대출채권
20,200
2018년 08월 23일
2020년 08월 24일

이알에스제이차㈜
매출채권
20,150
2018년 09월 14일
2021년 09월 14일

글로벌에디션제일차(유)
수익증권
18,000
2018년 09월 28일
2025년 09월 28일

에스지엠에스제이차㈜
신종자본증권
25,500
2018년 11월 08일
2021년 11월 08일

신한창조금융제삼차㈜
사모사채
11,000
2018년 11월 22일
2020년 11월 22일

파인솔루션제구차㈜
대출채권
23,100
2018년 11월 30일
2021년 11월 30일

파라다이스영종제사차㈜
대출채권
50,000
2018년 12월 17일
2023년 12월 17일

필즈에비뉴제칠차㈜
대출채권
20,000
2018년 12월 26일
2020년 12월 28일

메인스트림제구차(유)
매출채권
43,000
2018년 12월 27일
2021년 12월 27일

에스지엠스제삼차㈜
신종자본증권
30,500
2018년 12월 31일
2023년 12월 28일

파인솔루션제십사차㈜
상환전환우선주
15,500
2019년 01월 11일
2020년 06월 30일

파인솔루션제십오차㈜
대출채권
32,400
2019년 02월 15일
2024년 02월 15일

스마트파이낸싱제오차㈜
대출채권
15,400
2019년 03월 15일
2021년 03월 15일

엔젤레스제이십일차(주)
수익증권
1,100
2019년 03월 19일
2020년 03월 21일

엔젤레스제이십차㈜
수익증권
16,100
2019년 03월 21일
2022년 03월 22일

밸류플러스디에스에서㈜
대출채권
20,500
2019년 03월 25일
2024년 03월 25일

에스지엠에스제오차㈜
대출채권
27,500
2019년 03월 25일
2024년 03월 24일

메인스트림제십차(유)
대출채권
40,000
2019년 03월 29일
2022년 03월 29일

에이알시그니쳐제일차(유)
대출채권
2,000
2019년 03월 29일
2024년 03월 15일

에스지엠에스제사차㈜
상환전환우선주
51,000
2019년 03월 29일
2024년 03월 15일

에스지엠에스제육차㈜
수익증권
18,300
2019년 04월 08일
2024년 09월 20일

스마트파이낸싱제육차㈜
대출채권
15,600
2019년 04월 18일
2020년 04월 17일

글로벌솔루션제구차㈜
수익증권
37,505
2019년 04월 25일
2024년 05월 15일

에스지엠에스제칠차㈜
대출채권
10,200
2019년 04월 30일
2022년 02월 03일

디엠씨제이차㈜
사모사채
30,000
2019년 05월 15일
2021년 05월 15일

글로벌에스에이치제사차㈜
수익증권
34,556
2019년 05월 23일
2022년 06월 07일

글로벌에스에이치제삼차㈜
대출채권
14,652
2019년 05월 23일
2022년 06월 07일

글로벌에스에이치제이차㈜
수익증권
29,650
2019년 05월 30일
2024년 07월 11일

엔젤레스제이십이차㈜
대출채권
28,600
2019년 06월 14일
2021년 04월 20일

엔젤레스제십오차(유)
대출채권
26,000
2019년 06월 24일
2021년 06월 30일

랜드로드제일차(유)
수익증권
13,000
2019년 06월 24일
2022년 06월 27일

에스지엠에스제팔차㈜
사모사채
24,700
2019년 06월 24일
2023년 01월 25일

어스에스엔제일차㈜
대출채권
44,800
2019년 06월 25일
2022년 12월 25일

어스에스엔제이차㈜
대출채권
52,800
2019년 06월 25일
2022년 12월 25일

메인스트림제십일차(유)
대출채권
50,500
2019년 06월 27일
2022년 06월 30일

에이알시그니쳐제이차(유)
대출채권
3,000
2019년 06월 27일
2022년 06월 30일

에스지엠에스제구차㈜
신종자본증권
20,300
2019년 06월 27일
2024년 06월 27일

밸류플러스라이프㈜
대출채권
28,000
2019년 07월 03일
2021년 06월 30일

스마트파이낸싱제구차㈜
대출채권
10,300
2019년 07월 05일
2020년 07월 03일

찬스상도캐슬제일차㈜
대출채권
30,500
2019년 07월 19일
2022년 01월 19일

랜드로드제이차(유)
수익증권
12,900
2019년 07월 26일
2022년 07월 25일

파인솔루션제십육차 주식회사
대출채권
26,000
2019년 08월 01일
2024년 08월 01일

찬스에스티에스제일차 주식회사
수익증권
25,200
2019년 08월 02일
2021년 02월 08일

신한더존위하고제일차주식회사
전환상환우선주
70,000
2019년 08월 19일
2022년 08월 22일

신한더존위하고제이차주식회사
전환상환우선주
105,000
2019년 08월 19일
2022년 08월 22일

신한다운스트림제일차주식회사
수익증권
74,085
2019년 08월 20일
2024년 02월 20일

블루엠제육차 주식회사
대출채권
32,208
2019년 09월 16일
2022년 09월 22일

스카이파이낸싱제일차㈜
대출채권
30,400
2019년 09월 27일
2021년 03월 26일

소계
1,984,606
-
-

유동성공여형
 (매입약정)
멀티플렉스시리즈제칠차(주)
임차보증금
30,000
2018년 08월 29일
2021년 08월 29일

파인솔루션제육차(유)
사모전환사채
14,200
2017년 07월 18일
2020년 07월 20일

테헤란롯데㈜
수익증권 및
TRS계약
55,000
2017년 12월 08일
2022년 12월 08일

케이비원곡제일차㈜
대출채권
28,000
2019년 03월 13일
2023년 01월 01일

소계
127,200

-

매입확약
찬스브레인제일차㈜
대출채권
30,000
2018년 09월 19일
2022년 09월 02일

신한창조금융제이차(유)
대출채권
19,600
2018년 12월 03일
2019년 12월 02일

글로벌에스에이치제일차㈜
수익증권
13,410
2018년 12월 06일
2022년 11월 07일

랜드마크수내㈜
대출채권
20,000
2018년 12월 13일
2022년 10월 13일

다산포디움제일차㈜
대출채권
20,000
2019년 04월 19일
2020년 04월 19일

신한삼송제일차㈜
대출채권
34,000
2019년 06월 25일
2022년 03월 25일

에스피테크노㈜
대출채권
14,500
2019년 03월 13일
2022년 03월 11일

파주센트럴제오차㈜
대출채권
15,000
2019년 07월 31일
2023년 02월 28일

소계
166,510
-
-

지급보증
스마트파이낸싱제칠차㈜
대출채권
15,000
2019년 05월 31일
2021년 05월 31일

스마트파이낸싱제팔차㈜
대출채권
5,100
2019년 06월 27일
2021년 06월 28일

스마트파이낸싱제십일차㈜
대출채권
15,000
2019년 09월 27일
2021년 09월 27일

소계
35,100
-
-

합계
2,313,416
-
-

- 외화 세부 현황

(단위 : USD천불/VND백만)

구분
회사명
기초자산
통화
약정금액
약정 만기일
통화

신용공여형
 (자금보충약정)
밸류플러스비나제일차㈜
대출채권
USD
21,000
2018년 01월 26일
2021년 02월 02일

신한인니그린포레스트㈜
사모사채
USD
15,750
2018년 09월 14일
2021년 09월 14일

밸류플러스로지스제일차㈜
대출채권
USD
9,000
2018년 11월 02일
2023년 08월 31일

글로벌솔루션제팔차㈜
전환사채 
신탁 수익권
USD
10,240
2018년 12월 20일
2021년 12월 21일

밸류플러스마인㈜
대출채권
USD
21,500
2019년 03월 21일
2019년 11월 27일

밸류플러스케미㈜
대출채권
USD
25,000
2019년 04월 11일
2020년 12월 31일

밸류플러스스완㈜
대출채권
USD
20,500
2019년 06월 12일
2023년 06월 12일

신한엠디아이㈜
대출채권
USD
28,000
2019년 08월 16일
2021년 07월 12일

소계
USD
150,990
-
-

신용공여형
 (지급보증약정)
PT Global Mediacom
사모사채
USD
40,000
2018년 10월 26일
2020년 10월 26일

PT Lontar Papyrus Pulp & Paper
Industry
사모사채
USD
42,000
2019년 05월 28일
2022년 06월 01일

소계
USD
82,000
-
-

매입확약
Vitetnam Electrical Equipment JSC
사모사채
VND
300,000
2018년 05월 16일
2020년 05월 16일

An Phat Plastic & Green 
Environment JSC
사모사채
VND
300,000
2018년 11월 08일
2021년 11월 08일

밸류플러스비나제이차㈜
대출채권
USD
25,300
2019년 09월 25일
2020년 09월 22일

소계
USD
25,300
-
-

VND
600,000
-
-

합계
USD
258,290
-
-

VND
600,000
-
-

[완전자회사 오렌지라이프생명보험(주) 회사위험]

가. 지급여력비율(RBC)에 따른 위험

보험업법상 보험사들은 위험기준지급여력비율(RBC)을 100% 이상으로 유지해야 합니다. 오렌지라이프의 지급여력비율은 2016년 319%, 2017년 425%, 2018년 455%의 상승세를 보인 바 있으
며,
2019년 상반기 428%를 기록하고 있습니다
. 이는 업계평균 2019년 상반기 지급여력비율인 296% 대비 높은 수치를 기록했으며, 2019년 3분기 기준 지급여력비율은 430%를 기록했습니다.
그러나 향후 금리상승에 따른 채권평가손실로 인한 자본(기타포괄손익누계액)의 감소, 운용수익 감소로 인한 자본(당기순이익 및 이익잉여금)의 감소, 예상치 못한 위험액(보험, 금리, 신용, 시장, 운영)의 증가 발생 등의 사유로 오렌지라이프의 지급여력비율이 100%를 하회하게 될 경우 보험업감독규정에 의해 금융당국으로부터 경영개선권고를 받을 수 있습니다. 투자자께서는 오렌지라이프의 지급여력비율을 충분히 인지하신 후 투자에 임하시기 바랍니다.

금융당국은 보험회사에 내재된 불확실성을 체계적으로 계량화하여 이에 합당한 자기자본을 보유하게 하기 위한 목적으로 유럽식(EU) 지급여력제도를 도입(1999.05) 하였고, 이후 리스크를 감안한 재무건전성 감독 방식인 위험기준자기자본(RBC: Risk Based Capital)제도를 도입(2009.05) 하였으며, 2011년 4월부터 RBC 제도가 전면 의무시행이 되어 적용되고 있습니다. 보험업법상 보험사들은 RBC비율을 100% 이상으로 유지해야 하며, 금융감독원은 150%를 넘기도록 권고하고 있습니다.

과거 외환위기 이후 도입된 기존 고정비율 방식(EU방식)의 지급여력제도는 보험종목별 리스크차이와 자산-부채 실질만기(Duration) 불일치로 인한 금리 리스크를 반영하지 못하였을 뿐만 아니라 자산 운용 리스크 측정의 정교성이 부족한 점이 한계로 지적되어왔습니다. 그러나 2011년 4월부터 본격 시행된 지급여력비율(RBC)제도는 보험회사의 리스크를 성격별로 세분화하고, 보험상품, 운용자산 및 신용등급별로 위험계수를 차등 적용하는 등 개별리스크를 보다 정교하게 측정하도록 하고 있으며, 포괄적인 손실위험을 반영하기 위해 운영위험이 추가되는 등 보험회사의 총 리스크를 합리적으로 측정하여 이에 상응하는 자기자본을 보유하도록 규정하고 있습니다. 지급여력비율(RBC)제도하에서 보험회사의 영업안정성을 판단하는데 중요한 기준으로 작용하는 지급여력비율(RBC)은 지급여력금액을 위험기준 지급여력기준금액으로 나누어 산출합니다. 따라서 외형 확대로 인한 운용자산과 이에 따른 위험액(분모의 금액)이 증가할 때, 보험영업수익 및 운용수익을 통한 이익잉여금 누적 등으로 자본확대(분자의 금액)가 수반되지 않으면 지급여력비율(RBC)은 감소하게 됩니다.

RBC비율은 보험위험, 이자율 변동위험, 자산운용 상의 위험 등을 포괄하여 필요자본(지급여력기준금액)을 측정하고, 필요자본 대비 실제 보유자본(지급여력금액)의 비율을 산출합니다. 따라서, 지급여력비율(RBC)은 보험료, 보험금, 책임준비금을 일정 비율로 단순화하여 보험위험만을 반영한 기존의 지급여력기준금액과 달리 금리리스크, 신용리스크, 시장리스크 등 다양한 위험에 대비한 손실흡수능력을 포함한 지표라고 볼 수 있습니다

최근 오렌지라이프의 지급여력비율(RBC)은
2016년 319%, 2017년 455%, 2018년 425%로 업계평균을 상위하고 있으며,
2019년 상반기 지급여력비율은 428%로 업계평균인 296%를 대비 132%p. 높아 업계 최상위 수준을 유지했습니다. 한편 2019년 3분기 지급여력비율은 430%로 2019년 상반기 대비 2%p 증가했습니다.

오렌지라이프의 지급여력비율이 업계평균을 상회하는 이유는 글로벌 스탠다드에 맞게 보험 부채의 장기적 특성을 고려한 AML 전략을 통해 리스크 관리하에서 만기가 긴 채권 위주의 안정적인 자산 포트폴리오를 구축해 왔기 때문입니다. 자산과 부채의 만기를 매칭하는데 유리한 장기 국공채 투자를 통해 term spread를 가져가면서 수익률을 관리하고 있을 뿐만 아니라, 우량한 등급의 회사채에 선별적으로 투자하여 신용리스크를 낮은 수준으로 관리하고 있습니다. 

한편 부채 구조 측면에서는 금리 확정형 상품 계약 비중이 상대적으로 낮아 이차 역마진 부담이 상대적으로 작은 상황입니다. 또한, 보장성 상품 판매 강화에 따른 위험보험료의 지속적인 증대 및 언더라이팅ㆍ보험금지급 등 내부 운영 프로세스의 개선에 따라 시장평균대비 양호한 손해율을 통해 위험률차 손익을 안정적으로 시현하고 있습니다. 오렌지라이프는 이러한 안정적인 이익을 바탕으로 2019년 9월말 기준 업계 최고 수준의 자본적정성을 유지하고 있으나 오렌지라이프의 정책 변경 및 시장 정책 변경에 따라 자본적정성이 훼손될 수 있는 점 유의하시기 바랍니다.

[생명보험업 상위3사, 오렌지라이프, 신한생명, 업계평균 지급여력비율(RBC) 추이]

(단위 : %)

구분
오렌지라이프
신한생명
삼성생명
교보생명
한화생명
업계평균

2019년 상반기
428
244
357
353
221
296

2018년
425
239
314
312
212
271

2017년
455
175
318
296
206
268

2016년
319
178
302
234
199
241

2015년
325
204
337
260
277
278

자료 : 금융통계정보시스템, 생명보험협회 정기공시
주) 2019년 상반기 업계평균은 신고서 제출일 현재 금융통계정보시스템에서 제공하는 최신 수치인 2019년 6월말 기준 수치를 사용하였습니다.

세계경제의 불확실성으로 인한 저금리 기조의 심화 등을 고려할 때 지급여력기준금액(필요자본)은 향후에도 지속적으로 증가할 수 있을 것으로 예상되고 있습니다. 또한 새로운 국제회계기준 IFRS17이 2022년부터 보험업계에 도입된 후(국제회계기준위원회 결의에 따라 당초 2021년부터 도입할 예정이었으나 2018년 11월 14일 이사회에서 1년 연기한 2022년으로 대체 도입 확정) 오렌지라이프의 지급여력비율(RBC)은 하락압력이 지속될 전망입니다. 

또한 향후 금리변동에 따른 채권평가손실로 인한 자본(기타포괄손익누계액)의 감소, 운용수익 감소로 인한 자본(당기순이익 및 이익잉여금)의 감소가 발생하거나, 예상치 못한 위험액(보험, 금리, 신용, 시장, 운영)의 증가가 발생할 경우 오렌지라이프의 자본적정성(RBC비율)에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 존재하오니, 투자에
참고하시기 바랍니다.

[보험업법 시행령 제6장 감독]

제65조(재무건전성 기준)
① 이 조에서 사용하는 용어의 뜻은 다음 각 호와 같다.

1. "지급여력금액"이란 자본금, 계약자배당을 위한 준비금, 대손충당금, 후순위차입금, 그 밖에 이에 준하는 것으로서 금융위원회가 정하여 고시하는 금액을 합산한 금액에서 미상각신계약비, 영업권, 그 밖에 이에 준하는 것으로서 금융위원회가 정하여 고시하는 금액을 뺀 금액을 말한다.

2. "지급여력기준금액"이란 보험업을 경영함에 따라 발생하게 되는 위험을 금융위원회가 정하여 고시하는 방법에 의하여 금액으로 환산한 것을 말한다.

3. "지급여력비율"이란 지급여력금액을 지급여력기준금액으로 나눈 비율을 말한다.

② 법 제123조제1항에 따라 보험회사가 지켜야 하는 재무건전성 기준은 다음 각 호와 같다.

1. 지급여력비율은 100분의 100 이상을 유지할 것

2. 대출채권 등 보유자산의 건전성을 정기적으로 분류하고 대손충당금을 적립할 것

3. 보험회사의 위험, 유동성 및 재보험의 관리에 관하여 금융위원회가 정하여 고시하는 기준을 충족할 것

③ 법 제123조제2항에 따라 금융위원회가 보험회사에 대하여 자본금 또는 기금의 증액명령, 주식 등 위험자산 소유의 제한 등의 조치를 하려는 경우에는 다음 각 호의 사항을 고려하여야 한다.

1. 해당 조치가 보험계약자의 보호를 위하여 적절한지 여부

2. 해당 조치가 보험회사의 부실화를 예방하고 건전한 경영을 유도하기 위하여 필요한지 여부

④ 금융위원회는 제1항부터 제3항까지의 규정에 관하여 필요한 세부 기준을 정하여 고시할 수 있다.

[보험업감독규정 제3절 적기시정조치]

제7-17조(경영개선권고)
① 금융위는 보험회사가 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 당해 보험회사에 대하여 필요한 조치를 이행하도록 권고(이하 "경영개선권고"라 한다)하여야 한다. <개정 2006.8.31, 2008.4.7>

1. 지급여력비율이 50%이상 100%미만인 경우

2. 경영실태평가결과 종합평가등급이 3등급(보통)이상으로서 자본적정성 부문의 평가등급이 4등급(취약)이하로 평가받은 경우

3. 경영실태평가결과 종합평가등급이 3등급(보통)이상으로서 보험리스크, 금리리스크 및 투자리스크 부문의 평가등급 중 2개 이상의 등급이 4등급(취약)이하로 평가받은 경우

4. 거액 금융사고 또는 부실채권 발생으로 제1호 내지 제3호의 기준에 해당될 것이 명백하다고 판단되는 경우

② 제1항에서 "필요한 조치"라 함은 다음 각호의 일부 또는 전부에 해당하는 조치를 말한다. 다만, 제9호 및 제10호의 규정은 손해보험회사에 한하여 적용한다.

1. 자본금의 증액 또는 감액

2. 사업비의 감축

3. 점포관리의 효율화

4. 고정자산에 대한 투자 제한

5. 부실자산의 처분

6. 인력 및 조직운영의 개선

7. 주주배당 또는 계약자배당의 제한

8. 신규업무 진출 및 신규출자의 제한

9. 자기주식의 취득금지

10. 요율의 조정

③ 금융위는 제1항에 의한 권고를 하는 경우 당해 보험회사 또는 관련임원에 대하여 주의 또는 경고조치를 취할 수 있다. <개정 2006.8.31, 2008.4.7>

[지급여력비율에 따른 개선조치 내용]

구분
지급여력비율
개선조치

경영개선권고
50% 이상 100% 미만
자기자본증액요구, 신규업무제한 등

경영개선요구
0% 이상 50% 미만
임원교체요구, 자회사 정리 등

경영개선명령
0% 미만
임원직무정지, 보험사업 중지 등

나. 금리변동에 따른 위험

금리변동에 따른 저축성 보험상품과 고정금리형 연금상품 등의 스프레드 축소 및 운용자산에 대한 이자율차역마진은 오렌지라이프의 사업과 수익실적에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 오렌지라이프는 시장확대와 운용자산의 다변화를 통해 운용자산이익률 개선을 도모하고 있으나 국내채권, 대출채권 등
장기
운용자산이 차지하는 비중이 2019년 3분기 기준 90.41%를 차지
하고 있어,

금리변동에 적절하게 대응하지 못할 경우 오렌지라이프의 운용수익에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자
여러분들께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

오렌지라이프의 운영실적은 이자수익의 수준, 금리 변동 및 자산과 부채 만기의 효과적인 관리 수준에 의해 결정됩니다. 오렌지라이프의 상품들 중에서 특히 최소한의 수익률을 보장하는 저축성 보험상품과 고정금리형 연금상품은 금리 변동에 따라 오렌지라이프의 "스프레드"(즉, 관련 보험에 대한 보험준비금 부리이율의 비용 총액과 일반계정 투자에서 벌어들일 수 있는 수익 총액의 차이)가 감소할 수 있는 위험이 있으며, 이자율차역마진에 대한 부담이 증가하고 있습니다. 

또한
오렌지라이프의 운용자산 중 국내채권, 대출채권 등 장기 운용자산이 차지하는 비중은
2019년 3분기 기준 90.41%를 차지하고 있어
금리변동에
따른 자산운용 수익률 관리 및 투자영업 리스크 관리 부문의 중요성이 확대되고 있는 추세입니다.

[오렌지라이프 운용자산 변동 추이]

(단위 : 억원, %)

구분
FY2019.3Q
FY2018
FY2017
FY2016

총자산(A)
275,387
276,208
258,770
253,158

운용자산(B)
262,833
263,193
245,582
239,841

자산운용률(B/A)
95.44%
95.29%
94.90%
94.74%

국내채권
213,457
214,015
210,737
207,824

운용자산대비 국내채권(C)
81.21%
81.31%
85.81%
86.65%

대출채권
24,170
26,421
21,905
21,546

운용자산대비 대출채권(D)
9.20%
10.04%
8.92%
8.98%

C+D
90.41%
91.35%
94.73%
95.63%

운용수익률
3.59%
3.72%
3.61%
3.72%

자료 : 금융감독원 금융정보시스템, 사업보고서, 분기 보고서(개별기준)
주) 국내채권 = 국내국공채 + 국내특수채 + 국내회사채

국내 금리 추이를 살펴보자면 2012년부터 이어져 온 저금리 기조가 지속되고 있습니다. 2014년 세월호 참사에 따른 심리 위축과 하반기 국내외 경기둔화에 대한 부양책으로 한국은행이 2차례의 기준금리 인하를 단행함에 따라 국내 기준금리는 1.75%를 기록하였습니다. 2015년에도 글로벌 경기둔화가 이어져, 유가하락 등 대외 불확실성의 확대로 경기전망이 부정적인 가운데, 추가 재정정책 등에 대한 기대감 등에 따라 채권수익률의 하락세가 지속되었습니다. 이에 금융통화위원회는 2015년 6월 기준금리를 기존 1.75%에서 1.50%로 인하하였으며, 2016년 6월 금융통화위원회에서도 국책은행 자본확충안이 결정된 이후 구조조정을 원활하게 이끌기 위한 선제적인 금리 인하를 단행하여 기준금리를 1.25%로 하향 조정하였습니다. 다만, 2016년 9월 FOMC에서 연내 미국 금리 인상이 확실시 됨에 따라 글로벌 금리가 반등하였으며, 우리나라 국채 금리 또한 글로벌 금리와 동조화하며 상승 흐름으로 전환되었습니다.

한국은행은 국내경기의 회복세, 예상되는 미국의 금리 인상 등을 근거로 국내 기준금리를 2017년 11월 1.25%에서 1.50%로 인상하였습니다. 그럼에도 불구하고 2018년 3월 FOMC에서 미국 기준금리를 1.25% ~ 1.50%에서 1.50% ~ 1.75%로 인상함에 따라 한미 간 기준금리가 역전되었습니다. 하지만 2018년 4월 금통위와 5월 금통위에서도 한국은행 기준금리가 만장일치로 1.50%로 동결되었으며 이주열 총재는 향후 주요국의 통화정책 정상화 속도 등을 지켜보며 신중히 기준금리를 인상하겠다는 입장을 피력했습니다.

그러나 이후 미국이 6월 FOMC에서 금리 수준을 1.75%~2.00%로 한차례 더 인상하면서 국내 금리 인상에 대한 압력 역시 높아졌으며, 2018년 7월 금통위에서는 기준금리가 동결되기는 하였으나 금리 인상 소수의견이 등장하였습니다. 한편, 2018년 8월 31일에 열린 금통위에서는 국내외 경제 불확실성 확대와 특히 국내 경제 및 고용지표의 부진으로 인해 지난 금통위에서의 기준금리 인상 소수의견에도 불구하고 다시 한 번 기준금리가 동결된 바 있습니다. 이에 반해 미국은 2018년 9월 26일 다시 한번 기준 금리를 0.25%p. 인상했습니다. 한국은행의 기준금리 인상 가능성이 높았지만, 그에 반해 2018년 10월 금통위에서는 기준 금리 동결을 발표하며 2017년 11월 1.25%에서 1.50%로 인상된 뒤 제자리에 머물렀습니다. 한편, 한-미 기준금리 역전폭 확대, 가계대출 증가, 주택가격 상승 등 금융안정을 위한 금리인상 압력 등의 영향으로 한국은행은 2018년 11월 금통위에서 기준금리 인상(1.50% → 1.75%)을 결정하였습니다. 그럼에도 불구하고 2019년 상반기에는 기준금리와 국고채 50년 장기금리가 역전되는 등 금리는 하락세를 지속해왔습니다.

이러한 배경 속에 시장에서는 2019년 7월 FOMC에서 금리 인하 후, 국내에서도 8월인하를 단행할 것이라는 컨센서스가 형성되었으나 미중 무역분쟁이 지속되는 가운데 한일 무역마찰이 발생하는 등 대외여건 악화, 물가상승률 부진 등 영향으로 예상을 뒤집고 한국은행 금융통화위원회는 2019년 7월 기준금리를 1.75%에서 1.50%로 선제적으로 하향 조정하였습니다. 한편, 2018년말 2019년 총 2~3회의 정책금리 인상을 단행할 것이라고 전망되었던 미국은 미중 무역분쟁 지속으로 경제성장 회복 속도가 둔화되며 오히려 2019년 07월 31일(현지시간) 정책금리를 인하(2.25~2.50%→2.00~2.25%)하였고, 주요국 통화정책 역시 보다 완화적으로 전환되고 있습니다.

한편, 한국은행은 2019년 8월 기준금리를 1.50%로 동결하였으나, 인하 소수의견이 등장하였고, 2019년 9월 FOMC는 고용시장과 경제활동이 견조한 모습을 보이고 있지만, 향후 경제전망에 영향을 줄 수 있는 글로벌 경기여건과 낮은 인플레이션 압력 등을 고려해 정책금리를 인하(2.00~2.25%→1.75~2.00%)하였습니다. 지난 7월 FOMC에서 2008년 12월 이후 처음으로 금리인하에 나선 이후 연속적인 금리인하입니다.

글로벌 채권시장에서 금리 변동성이 지속되고 있는 가운데 한국은행은 2019년 10월 기준금리를 1.50%에서 1.25%로 추가 인하하였습니다. 이는 2016년 6월 기록한 바 있는 역대 최저 수준에 해당하며, 한국은행 이주열 총재가 "올해 경제성장률 전망치 2.2% 달성이 쉽지 않아 보인다"라고 밝히는 등 경기 침체 우려에 따른 것으로 판단됩니다. 향후 금리 전망과 관련하여 시장에서는 한국 경제의 침체 지속에 따른 금리 추가 인하 전망도 있는 반면, 기준금리가 역대 최저치에 도달한 만큼 최소한의 통화 정책 여력을 확보하기 위해 한국은행이 추가 인하에 신중한 태도를 취할 것이라는 전망도 상존하는 등 예측이 어려운 상황입니다. 또한 기준금리 변동에 따른 오렌지라이프의 자산운용수익의 변동이 발생할 수 있습니다.

[한국은행 기준금리 및 시장금리 추이]

(단위 : %)

구분
2019.10
2019.07
2018.11
2017.11
2016.06
2015.06
2015.03
2014.10
2014.08
2013.05
2012.10
2012.07

기준금리
1.25
1.50
1.750
1.500
1.250
1.500
1.750
2.000
2.250
2.500
2.750
3.000

3년만기 국고채권
1.47
1.29
1.90
2.07
1.25
1.80
1.72
2.15
2.51
2.78
2.77
2.85

5년만기 국고채권
1.59
1.32
1.98
2.26
1.30
2.07
1.80
2.30
2.74
2.90
2.84
2.97

10년만기 국고채권
1.74
1.39
2.11
2.48
1.47
2.45
2.16
2.66
3.03
3.12
2.96
3.14

자료 : 금융투자협회 채권정보센터
주1) 한국은행 기준금리 변경 시점을 기간으로 명기하였습니다.
주2) 3년, 5년, 10년 만기 국고채권 금리는 각 해당 월의 말일자 민평금리를 기재하였습니다.

오렌지라이프는 금리부자산과 금리부부채(금리확정형 및 금리연동형)간의 금리차(자산부채
율에 따라 효과는 상이)에 따라 이차역마진이 발생할 위험을 보유하고 있습니다.
2019년 3분기 오렌지라이프의 금리부부채 중 금리확정형상품의 비중은 49.9%입니다.
이러한 고금리 상품으로 인하여 발생할 수 있는 금리역마진 부담에 유의하시기 바랍니다.

[오렌지라이프 금리부부채 비중]

(단위 : 백만원, %)

구분
재무상태표상 금액
익스포져

금리확정형상품 비중
11,365,662
11,098,241

금리연동형상품 비중
11,414,884
11,326,721

금리확정형/금리부부채
49.9%
49.5%

합계
22,780,546
22,424,962

자료 : 오렌지라이프 정기보고서
주1) 해당수치는 2019년 9월말 기준입니다. 

주2) 금리부부채의 재무상태표상 금액은 보험료적립금 및 미경과보험료적립금 입니다.

향후 금리상승 시 낮은 스프레드로 인해 수익성이 하락하거나, 기존 보험의 판매 감소와 고수익 상품을 추구하는 보험가입자들의 변액보험의 해약 및 인출이 증가될 수 있습니다. 이로 인해 운영상의 현금흐름 부족으로 이어질 수 있으며, 이러한 현금부족은 시장이자율의 증가로 인하여 투자자산의 가격이 하락하는 시점에 자산매각에 따른 투자손실로 이어질 수 있습니다. 

반대로 금리가 하락하는 시기에는 투자원리금으로 받은 현금을 당시의 저수익 증권에 재투자할 수 밖에 없어 이자율차역마진에 대한 부담이 증가할 것이며, 대출자들은 보다 낮은 시장금리로 대출받기 위하여 오렌지라이프 일반계정의 대출채권을 조기에 상환할 수 있으며, 이로 인해 유동성 위험이 가중될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

다. 자산건전성 위험

오렌지라이프의 2019년 3분기 운용자산(현금및예치금, 유가증권, 대출채권, 부동산)은 총
26조 2,833억원 수준이며 이 중 특히 유가증권 및 대출채권의 비중이 운용자산 대비 각각 88.71%, 9.20%의 높은 비중을 차지하고 있어

유가증권 및 대출채권의 건전성이 오렌지라이프의 수익성과 재무안전성에 중대한 영향을 미칩니다.

2019년 3
분기 유가증권은 23조 3,161억원이며, 국공채, 회사채 등 채무증권이 차지하는 비
중이 약 91.5%로, 대부분 비교적 안전한 자산으로 구성되어 있습니다. 한편 오렌지라이프가 보유한 유가증권에서 고정이하 유가증권이 차지하는 비율은 2019년 상반기 0.04%이며, 이는 동기간 업
계평균인 0.06% 대비 낮은 수준을 나타내고 있습니다.
또
한 대출채권의 경우 신용위험이 낮은 보험약관대출 및 담보대출의 비중이 2019년 3분기 기준 92.8로 높게 유지되고 있습니다. 

그러나 경기침체, 저금리기조 장기화 등 수익성 개선을 위해 위험성이 높은 투자를 검토하여야 하는 시장상황 속에 있으며, 이러한 위험성 높은 투자비중의 확대는 오렌지라이프의 향후 수익성 및 재무안정성에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다.

생명보험사는 고객으로부터 수입된 보험료를 주로 유가증권과 대출채권 등 운용자산에 투자하여 수익
을 창출하고 있어, 타 자산 대비 운용자산이 전체 자산에서 높은 비중을 차지하고 있습
니다.
오렌지라이프의 2019년 3분기 기준 운용자산(현금및예치금, 유가증권, 대출채권, 부동산)은 총 26조 2,833억원 수준이며 이 중 특히 유가증권 및 대출채권의 비중이 운용자산 대비 각각 88.71%, 9.20%의 높은 비중을 차지하고 있어, 유가증권 및 대출채권의 건전성이 오렌지라이프의 수익성과 재무안전성에 중대한 영향을 미칩니다.

오렌지라이프의 자산구성은 다음과 같습니다.

(1) 운용내역별 기말잔액

(단위: 백만원, %)

구분
FY2019.3Q
FY2018
FY2017
FY2016

금액
비율
금액
비율
금액
비율
금액
비율

현금 및 예치금
550,145
2.09
539,299
2.05
560,147
2.28
596,737
2.62

유가증권 등
23,316,138
88.71
23,191,443
88.12
21,864,187
89.03
20,123,316
88.5

대출채권
2,417,032
9.2
2,588,588
9.84
2,133,876
8.69
2,018,189
8.88

합 계
26,283,315
100
26,319,329
100
24,558,210
100
22,738,242
100

자료: 오렌지라이프 정기보고서
주) 대출채권은 대손충당금 및 이연대출부대손익 차감 후 기준으로 작성

2019년 3분기 기준 오렌지라이프가 보유한 유가증권은 약 23조 3,161억원이며, 대부분 국공채, 특수채, 회사채 등의 채무증권으로 구성되어 있습니다. 유가증권 중 국내증권 부분을 살펴보면, 국공채, 회사채 등 채무증권이 차지하는 비중이 2019년 3분기 기준 전체 유가증권의 약 91.5%입니다. 이렇게 대부분 비교적 안전한 자산의 구성 비중이 크기 때문에, 오렌지라이프의 국내 유가증권의 신용위험 수준은 높지 않다고 볼 수 있습니다. 유가증권 중 외화증권의 경우 전체의 3.8% 수준정도 차지하고 있어 외화증권에서 발생하는 잠재적인 손실 가능성은 높지 않을 것으로 판단
됩니다. 하지만 향후 저금리 기조가 장기화되어 수익성 제고를 위해 안전자산 비중을 축소하고 위험이 높은 투자를 확대하여야 하는 시장 상황이 지속된다면, 이는 오렌지라이프의 재무안정성에 부정적인 영향을 줄 가능성도 상존하고 있습니다. 

(2) 유가증권 운용내역

(단위: 백만원, %)

구분
FY2019.3Q
FY2018
FY2017
FY2016

금액
비율
금액
비율
금액
비율
금액
비율

국내
국공채
14,579,951
62.53
14,486,233
62.46
13,941,128
63.76
13,364,294
62.66

특수채
3,358,088
14.4
3,687,732
15.9
4,078,121
18.65
4,261,070
19.98

회사채
3,407,696
14.62
3,227,555
13.92
3,054,475
13.97
3,157,045
14.8

주식
32,466
0.14
30,756
0.13
31,679
0.14
34,599
0.16

기타
1,043,857
4.48
949,936
4.1
472,187
2.16
293,903
1.38

국내소계
22,422,058
96.17
22,382,213
96.51
21,577,590
98.69
21,110,912
98.98

해외
채권
289,632
1.24
224,700
0.97
154,705
0.71
79,878
0.37

기타
604,448
2.59
584,531
2.52
131,892
0.6
138,448
0.65

해외소계
894,080
3.83
809,230
3.49
286,597
1.31
218,326
1.02

합 계
23,316,138
100
23,191,443
100
21,864,187
100
21,329,238
100

자료 : 오렌지라이프 정기보고서

한편 오렌지라이프가 보유한 유가증권에서 고정이하 유가증권이 차지하는 비율은 2019년 상반기 기준 0.04%이며, 이는 동기간 생명보험업계 평균인 0.06% 대비 낮은 수준을 나타내고 있습니다.

[오렌지라이프 및 생명보험업계 유가증권 고정이하비율 현황]

(단위 : %)

구 분
FY2019.1H
FY2018
FY2017
FY2016

고정이하 유가증권 비율
0.04
0.03
0.04
0.04

생명보험업계 평균
고정이하 유가증권 비율
0.06
0.06
0.01
0.05

자료 : 오렌지라이프 제시 및 금융통계정보시스템

주1) 2019년 상반기 업계 평균은 신고서 제출일 현재 최신 통계인 2019년 상반기 기준 수치를 기재함

주2) 업계 평균은 교보라이프플래닛생명보험을 제외한 국내 및 외국계 생명보험사 평균

오렌지라이프의 대출채권은 보험약관대출, 담보대출, 신용대출 등으로 구성되어 있습니다. 보험약관대출은 보험계약자가 납입한 보험료 안에서 대출을 받는 것으로, 통상 계약자가 가입한 보험 해약환급금의 70% ~ 80% 범위 안에서 대출이 이루어져 대출금의 신용위험 노출정도는 비교적 낮습니다. 대출채권의 경우 신용위험이 낮은 보험약관대출 및 담보대출의 비중이
2
019년 3분기 기준 92.8%로
높게 유지되고 있습니다. 그러나 오렌지라이프는 수익성 개선을 위해 위험성이 높은 투자를 검토하여야 하는 시장상황 속에 있으며, 이러
한 위험성 높은 투자비중의 확대는 향후 수익성 및 재무안정성에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 오렌지라이프의 대출채권 구성내역은 다음과 같습니다.

[오렌지라이프 대출채권 구성내역]

(단위 : 백만원)

구분
FY2019.3Q
FY2018
FY2017
FY2016

금액
비중
금액
비중
금액
비중
금액
비중

보험약관
2,242,832
92.8%
2,244,193
86.7%
2,085,071
97.7%
1,924,418
92.1%

유가증권담보

0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%

부동산담보
687
0.0%
1,289
0.0%
1,647
0.1%
2,498
0.1%

신용

0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%

어음할인

0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%

지급보증

0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%

기타
174,000
7.2%
343,600
13.3%
47,900
2.2%
159,000
7.6%

대손충당금
-489
0.0%
(497)
0.0%
(748)
0.0%
(-488)
0.0%

현재가치할인차금 등
2
0.0%
3
0.0%
5
0.0%
9
0.0%

합 계
2,417,032
100.0%
2,588,588
100.0%
2,133,876
100.0%
2,089,437
100.0%

자료 : 오렌지라이프 정기보고서

오렌지라이프가 보유하고 있는 대출채권 중 고정이하 대출채권의 비율은 2019년 상반기 기준 0.02%로
, 2016년 0.02%, 2017년 0.04%, 2018년 0.02% 수준을 유지하고 있습니다. 이는 업계평균 대비 0.23%p ~ 0.59%p 낮은 상황입니다. 또한, 2019년 3분기 기준 고정이하 대출채권의 비율은 0.02%로 2018년 이후 꾸준히 0.02% 수준을 유지하고 있습니다. 고정이하 대출채권 비율의 증가는 오렌지라이프의 향후 수익성 및 재무안정성에 부정적인 영향을 줄 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

[오렌지라이프 및 생명보험업계 대출채권 고정이하비율 현황]

(단위 : %)

구 분
FY2019.1H
FY2018
FY2017
FY2016

오렌지라이프 고정이하 대출채권 비율
0.02
0.02
0.04
0.02

생명보험업계 평균 고정이하 대출채권 비율
0.25
0.25
0.51
0.61

자료 : 오렌지라이프 정기보고서 및 금융통계정보시스템
주1) 2019년 상반기 업계 평균은 신고서 제출일 현재 최신 통계인 2019년 6월말 기준 수치를 기재함

주2) 교보라이프플래닛생명보험을 제외한 국내 및 외국계 생명보험사 평균

전
체 대출채권에서 연체금액이 차지하는 비
율인 대출채권 연체비율의 경우는 2019년 상반기 0.06%로, 2016년 0.09%대비 0.03%p 감소하였고 업계평균 0.18% 대비 0.12%p 낮은 상황입니다.

[오렌지라이프 및 생명보험업계 대출채권 연체비율]

(단위 : %)

구 분
FY2019.1H
FY2018
FY2017
FY2016

오렌지라이프 대출채권 연체비율
0.06
0.06
0.08
0.09

생명보험업계 평균 대출채권 연체비율
0.18
0.17
0.42
0.50

자료 : 오렌지라이프 제시 및 금융통계정보시스템

주1) 2019년 상반기 업계 평균은 신고서 제출일 현재 최신 통계인 2019년 6월말 기준 수치를 기재함
주2) 업계 평균은 교보라이프플래닛생명보험을 제외한 국내 및 외국계 생명보험사 평균

라. 유동성과 관련된 위험

오렌지라이프의 유동성비율은 2019년 상반기 246.6%로, 이는 오렌지라이프의 유동성자산이 평균지급보험금의 약 2.5배에 달한다는 것을 의미합니다. 동기간 생명보험업계 평균 유동성비율은 265.5%로 오렌지라이프는 평균을 하회하는 유동성비율을 기록하고 있습니다. 향후
예기치 못한 상황의 발생으로 유동성비율 하락이 발생한다면, 지급준비금 부족 등 가용 자금 부족에 따라 보유자산 매각, 외부차입 확대 등이 필요할 수 있으니 투자자께서는 유동성비율 추이를 지속적으로 모니터링 하시기 바랍니다.
한편 수지차비율이란 보험영업 및 자금운용상 현금유입이 지급보험금을 초과하는 비율을 나타내는 지표로, 오렌지라이프의 수지차비율은 2015년 102.6%에서 2019년 상반기 현재 97.3%에 이르기까지 지속적으로 하락하는 모습을 보였습니다.
이는 동기간 생명보험업계 평균치 118.2% 대비 낮은 수준이며, 해당 추세가 장기간 지속될 경우 오렌지라이프의 수익성에 부정적 영향을 미칠 수 있으므로, 투자자께서는 오렌지라이프의 수지차비율 추이를 지속적으로 모니터링 하시기 바랍니다.

생명보험사는 일반적으로 장기간에 걸친 보험료수입을 통해 비교적 안정적인 자금유입이 가능하기 때문에 설립초기 영업기반 구축을 위한 투자자금 외에는 대체로 추가적인 자금소요가 크지 않은 편 입니다. 다만, 보험만기 전 계약자의 요청에 의해 중도해약이 가능함에 따라 특정시점에 현금흐름의 왜곡이 발생할 가능성이 상존하고 있으며, 보험료 수입과 보험금 지급 사이에 일시적인 자금부족을 겪을 수 있기 때문에, 보험사는 투자포트폴리오 구성에 있어 보험금 지급에 대비하여 총자산 대비 일정 수준 유동성이 높은 자산(현금ㆍ예치금 및 단기매매증권 등)을 보유해야 합니다. 이를 지표화한 것이 유동성 비율로 보험채무이행 관련 자금소요에 대비한 유동성 높은 자산의 상대적인 보유 비율 나타냅니다. 

오렌지라이프의 유동성비율은 2019년 상반기 기준 246.6%로, 이는 유동성자산이 평균지급보험금의 약 2.5배에 달한다는 것을 의미합니다. 동기간 생명보험업계 평균 유동성비율은 265.6%로 오렌지라이프는 평균을 하회하는 유동성비율을 기록하고 있습니다.
향후 예기치 못한 상황의 발생으로 유동성비율 하락이 발생한다면, 지급준비금 부족 등 가용 자금 부족에 따라 보유
자산 매각, 외부차입 확대 등이 필요할 수 있으니 투자자께서는 오렌지라이프의 유동성비율 추이를 지속적으로 모니터링 하시기 바랍니다.

[오렌지라이프 및 생명보험업계 유동성비율 현황]

(단위 : 백만원, %)

구 분
FY2019.1H
FY2018
FY2017
FY2016

오렌지라이프 유동성비율
246.6
238.0
223.7
226.4

생명보험업계 평균 유동성비율
265.6
271.8
327.6
352.0

자료 : 금융감독원 금융통계정보시스템
주1) 2019년 상반기 업계평균은 신고서 제출일 현재 최신 통계인 2019년 6월말 기준 수치를 기재하였습니다.
주2) 업계 평균은 교보라이프플래닛생명보험을 제외한 국내 및 외국계 생명보험사 평균

한편 수지차비율이란 보험영업 및 자금운용상 현금유입이 지급보험금을 초과하는 비율을 나타내는 지표로
, 매 회계연도별로 현금흐름의 관점에서 보험금 지급에 대한 여력을 측정하는 지표입니다.
오렌지라이프의 수지차비율은 2016년 102.6%에서 2019년 상반기 기준 97.3%로 소폭하락했으나 비교적 꾸준한 비율을 유지하고 있습니다. 다만 2019년 상반기 기준 보험손익, 투자손익 및 기타손익 등의 보험영업 및 자금운용상 현금유입이 지급보험금 총액의 97.3% 크기의 수치를 나타내고 있고 이는 동기간 생명보험업계 평균치 118.2% 대비 낮은 수준이며
, 해당 추세가 장기간 지속될 경우 오렌지라이프의 수익성에 부정적 영향을 미칠 수 있으므로
, 투자자께서는 오렌지라이프의 수지차비율 추이를 지속적으로 모니터링 하시기 바랍니다.

[오렌지라이프 및 생명보험업계 수지차비율 현황]

(단위 : 백만원, %)

구 분
FY2019.1H
2018년
2017년
2016년

오렌지라이프 수지차비율
97.3
97.4
99.4
102.6

생명보험업계 평균 수지차비율
118.2
100.6
59.5
48.8

자료 : 금융감독원 금융통계정보시스템

주1) 2019년 상반기 업계평균은 신고서 제출일 현재 최신 통계인 2019년 6월말 기준 수치를 기재하였습니다.

주2) 업계 평균은 교보라이프플래닛생명보험을 제외한 국내 및 외국계 생명보험사 평균

마. 외화표시 자산 관련 환율변동 위험

오렌지
라이프의
2019년 3분기 기준 외화표시 자산은 9,501억원 수준으로 일반 계정 자산 총계 대비 3.4% 비중을 차지하고 있습니다.
원화가치의 절상은 오렌지라이프가 보유한 해외 증권 및 외화로 표시된 일반계정 투자자산의 가치를 감소시키게 됩니다. 오렌지라이프는 통화스왑 및 통화선물환을 포함한 파생상품을 통해 환율 리스크를 헷지하고 있으나, 헷지가 완전히 효과적이지 않을 수 있습니다.
미국 달러 및 주요 외화 대비 원화의 환율 변동은 환차손 또는 헤징의 목적으로 체결한 통화스왑 및 통화선물환 계약 상의 손실로 이어질 수 있으며, 영업실적 및 재무상태에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

오렌지라이프 일반계정 자산의 일부는 주로 미국 달러로 표시된 외화 표시 자산이며, 2019년 3분기 기준 일반계정 자산 중 외화표시자산의 비중은 약 3.4%를 차지합니다.

[외화자산 및 부채 내역]

(단위: 천USD, 천EUR, 천AUD, 천GBP, 백만원)

계정과목
통화
FY2019.3Q

외화금액
원화환산액

현금및상각후원가측정예치금
USD
41,652
50,037

EUR
243
320

당기손익공정가치측정금융자산
USD
339,920
408,346

AUD
1,482
1,204

기타포괄손익공정가치측정금융자산
USD
161,219
193,672

EUR
148,251
194,897

GBP
64,988
95,960

상각후원가측정대출채권
USD
17
20

미수금
USD
926
1,111

미수수익
USD
1,662
1,996

EUR
546
718

GBP
1,118
1,651

미지급금
USD
115
138

자료 : 오렌지라이프 정기보고서

원화의 평가절상은 오렌지라이프 보유 해외증권 및 외화로 표시된 여타 일반계정 투자자산의 원화 가치를 감소시킵니다. 투자 시점에서 통화스왑 및 통화선물환 등 파생금융상품 등을 통해 환율 리스크를 완전히 헤징하는 방법을 모색하기는 하지만, 외화 표시 투자 관련 환율 헤징 활동이 온전히 효과적일 수는 없으며 오렌지라이프의 투자 실적은 환율 리스크를 비롯하여 변동성 및 해외자본시장에 영향을 미치는 여러 기타 리스크에 따라 상이할 수 있습니다. 미국 달러 및 주요 외화 대비 원화의 환율 변동은 환차손 또는 헤징의 목적으로 체결한 통화스왑 및 통화선물환 계약 상의 손실로 이어질 수 있으며, 오렌지라이프의 영업실적 및 재무상태에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

바. 시장점유율 저하 및 지위 위험

오렌지라이프의 수입보험료 기준 시장점유율은

20
19년
8월 기준 4.5%로 업계 7위를 기록하고 있습니다. 2019년 8월 기준 가장 큰 비중을 차지하고 있는 모집형태는 방카슈랑스로, 초회 수입보험료의 78.8%의 비중을 차지하고 있습니다
.
전통적으로 설계사 위주의 영업을 하던 오렌지라이프는 2016년 설계사를 통한 비중이 전체 수입
보험료의 61.3%이 달했으나, 이후 방카슈랑스 채널 달러보험 등의 출시 및 성공으로 2019년 8월 기준 방카슈랑스의 비중은 78.8%에 달하고 있습니다.
향후에도
오렌지라이프는 신한금융그룹으로 편입 후 신한은행, 제주은행 등과 연계한 시너지 발행으로 시장 경쟁력 강화가 예상되나,
국내외 경기침체, IFRS17 도입 등 제도 변경 등으로 인하여 시장점유율이 하락할 경우 오렌지라이프의 수익성이 감소할 수 있으니 투자자께서는 오렌지라이프의 시장점유율을 지속적으로 모니터링하며 투자하여 주시기 바랍니다.

국내 생명보험 시장은 상위 3개사(삼성생명, 한화생명, 교보생명)가 2019년 8월 수입보험료 기준 43.6% 가량의 점유율을 유지
하며 안정적인 지위를 확보하고 있는 과점적 시장구조가 장기간 유지되고 있습니다. 하지만 방카슈랑스 시행으로 판매채널 상의 열위가 상당부분 해소된 중소형 생명보험사 역시 저축성 보험을 중심으로 외형을 확대함에 따라, 상위 3개사의 점유율은 지속적으로 하락하고 있는 반면, 중소형 생명보험사의 점유율은 지속적으로 상승하고 있어 국내 생명보험업계의 상위 3개사에 대한 집중도는 완화되는 추세를 보이고 있습니다.
오렌지라이프의 수입보험료 기준 시장점유율은 2014년 3.4%였으나, 2019년 8월 기준 현재 4.5%로 업계 7위를 기록하고 있습니다.

[생명보험사 수입보험료 점유율 추이]

(단위: %)

생명보험사
시장점유율 추이

FY2019
8월
FY2018
FY2017
FY2016
FY2015
FY2014

삼성생명
21.2
22.7
23.1
23.3
23.4
25.5

한화생명
12.5
12.8
12.1
12.7
12.8
12.4

교보생명
9.9
11.0
10.2
10.2
10.8
11.1

NH농협생명
9.1
6.8
7.1
7.9
9.0
9.3

미래에셋생명
2.5
5.3
4.9
4.9
5.3
4.8

동양생명
5.8
4.6
5.2
5.6
3.6
3.6

신한생명
5.5
4.6
4.6
4.5
4.3
4.4

오렌지라이프생명
4.5
4.2
3.6
3.4
3.8
3.4

푸본현대생명
2.4
2.8
3.6
3.4
1.9
0.9

흥국생명
4.0
4.3
4.2
4.7
4.8
3.9

메트라이프생명
1.8
2.9
3.0
2.8
2.9
3.0

KDB생명
3.5
2.6
2.9
3.2
2.8
2.5

라이나생명
3.2
2.2
2.1
1.9
1.6
1.5

AIA생명
3.1
2.2
2.0
1.9
2.1
2.3

푸르덴셜생명
2.1
1.9
1.8
1.7
1.6
1.6

ABL생명
2.2
2.2
2.6
1.4
1.8
2.1

IBK연금
1.6
1.7
1.6
1.0
0.9
0.7

DB생명
1.9
1.7
1.7
1.8
1.6
1.5

KB생명
1.2
1.6
1.1
1.1
1.4
1.2

DGB생명
1.0
0.9
0.7
0.7
0.8
1.0

하나생명
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

BNP파리바카디프생명
0.0
0.2
0.2
0.2
0.5
0.6

처브라이프생명
0.2
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3

교보라이프플래닛생명
0.2
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0

PCA생명
0.0
0.0
1.0
0.9
1.5
1.8

합계
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

자료 : 생명보험협회 생명보험통계
주1) 2016년 9월 1일 에이스생명에서 처브라이프생명으로 사명 변경
주2) 2017년 1월 1일 알리안츠생명에서 ABL생명으로 사명 변경
주3) 2018년에 동부생명은 DB생명으로 사명 변경
주4) PCA생명은 2018년 3월에 미래에셋생명과 합병
주5) 2018년 ING생명은 오렌지라이프생명으로 사명 변경
주6) 2018년 현대라이프생명은 푸본현대생명으로 사명 변경

[오렌지라이프 수입보험료 기준 시장점유율 추이]

(단위 : 백만원, %)

구 분
2019년 8월 말
2018년
2017년
2016년

수입보험료
점유율
수입보험료
점유율
수입보험료
점유율
수입보험료
점유율

개인보험
상위 3개사
21,523,911
43.2%
31,925,802
42.9%
33,087,055
42.0%
34,391,498
41.5%

외국사
10,419,139
20.9%
14,016,384
18.8%
15,734,849
20.0%
16,565,577
20.0%

국내 중소형사
17,823,304
35.8%
28,433,825
38.3%
29,860,735
38.0%
31,965,823
38.5%

오렌지라이프
2,280,383
4.6%
3,764,949
5.2%
3,157,537
4.0%
3,142,469
3.8%

단체보험
상위 3개사
428,165
80.9%
633,233
83.3
629,144
82.7
625,419
82.6

외국사
27,110
5.1%
34,638
4.6
30,466
4
28,490
3.8

국내 중소형사
74,056
14.0%
92,227
12.1
101,155
13.3
103,085
13.6

오렌지라이프
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%

특별계정
상위 3개사
6,268,605
52.0%
19,007,298
53.3%
18,039,810
52.2%
20,290,357
56.2%

외국사
2,669,925
22.2%
7,295,390
20.4%
8,679,527
25.1%
7,342,393
20.3%

국내 중소형사
3,109,061
25.8%
9,404,332
26.3%
7,810,741
22.7%
8,498,607
23.5%

오렌지라이프
527,402
4.4%
899,774
2.5%
955,729
2.8%
915,251
2.5%

총계
총계
65,151,061
100%
110,843,129
100
113,973,482
100
119,811,249
100

오렌지라이프
2,807,785
4.3%
4,664,723
4.2%
4,113,266
3.6%
4,057,720
3.4%

자료 : 생명보험협회 생명보험통계
주1) 상위3개사 : 삼성, 한화, 교보
주2) 외국사(9개사) : 메트라이프생명, AIA생명(구. AIG생명), ABL생명(구. 알리안츠생명),동양생명, 푸르덴셜생명, 라이나생명, BNP파리바카디프생명, 처브라이프생명(구. 에이스생명), 푸본현대생명(구. 현대라이프생명)
주3) 국내 중소형사(12개사) : 오렌지라이프생명, KDB생명, NH농협생명, 미래에셋생명, 신한생명, 흥국생명, DB생명(구. 동부생명), KB생명, DGB생명(구.우리아비바생명), IBK연금, 하나생명, 교보라이프플래닛생명

오렌지라이프의 수입보험료 기준 시장점유율을 보험 종류별로 살펴보면, 2019년 8월말 기준 개인보험의 경우 4.6%의 점유율을 기록하고 있으며, 특별계정의 경우 4.4%의 시장점유율을 기록하고 있습니다.

특별계정은 퇴직보험, 퇴직연금, 변액보험 부분으로 이루어져 있으며 이는 오렌지라이프의 경우 개인보험 대비 해당 부분이 열위에 있는것으로 판단됩니다. 

오렌지라이프의 모집형태
별 초회 수입보험료 추이를 살펴보면,

2019년 8월말 기준 가장 큰 비중을 차지하고 있는 모집형태는 방카슈랑스로, 초회 수입보험료의 78.8%의 비중을 차지하고 있습니다. 전통적으로 설계사 위주의 영업을 하던 오렌지라이프는 2016년 설계사를 통한 비중이 전체 수입보험료의 61.3%이 달했으나, 이후 방카슈랑스 채널 달러보험 등의 출시 및 성공으로 2019년 8월말 기준 방카슈랑스의 비중은 78.8%에 달하고 있습니다.

[오렌지라이프 모집형태별 초회 수입보험료 추이]

(단위 : 백만원, %)

구 분
2019년 8월말
2018년
2017년
2016년

금액
비중
금액
비중
금액
비중
금액
비중

임직원
180
0.1%
34
0.0%
95
0.0%
25
0.0%

설계사
48,128
18.9%
57,241
9.3%
127,305
42.0%
142,278
61.3%

대리점
5,612
2.2%
7,566
1.2%
5,807
1.9%
3,341
1.4%

방카슈랑스
200,628
78.8%
550,367
89.5%
169,728
56.0%
86,429
37.2%

기타
0
0.0%
-
0.0%
-
0.0%
-
0.0%

합계
254,547
100.0%
615,208
100.0%
302,935
100.0%
232,073
100.0%

자료 : 생명보험협회 월간생명보험통계, 보험료 형태별 수입보험료 현황
주) 초회보험료 : 보험계약이 성립되면 보험계약자는 보험료 납입의무를 가지게 되며, 이 의무에 의해 최초로 납입되는 보험료를 말하며, 제1보험료라고도 함

한
편, 오렌지라이프는 신한금융그룹으로 편입 후 신한은행, 제주은행 등과 연계한 시너지 발행으로 시장 경쟁력 강화가 예상되나, 국내외 경기침체, IFRS17 도입 등 제도 변경 등으로 인하여 시장점유율이 하락할 경우 수익성이 감소할 수 있으니 투자자께서는 오렌지라이프의 시장점유율을 지속적으로 모니터링하며 투자하여 주시기 바랍니다.

사. 우발채무 위험

공시서류 제출일 현재 오렌지라이프가 피소당한 소송사건은 총 18건이며, 소송금액은 약 48억원입니다. 또한
오렌지라이프
가 제소한 소송사건은 총 27건으로 소송금액은 약 29억원입니다.

소
송의 결과는 현재로서는 정확하게 예측할 수는 없으나,
오렌지라이프
는 소송과 관련하여 예상되는 손해액을 지급준비금으로 계상하고 있습니다. 소송금액이 오렌지라이프의 자산 및 자본 규모 대비 소액인 점과, 소송과 관련하여 예상되는 손해액을 지급준비금으로 계상한 점을 고려할 때 소송과 관련된 우발채무가 향후
오렌지라이프
의 재무안전성 또는 경영성과에 중요한 영향을 미칠 가능성은 상대적으로 높지 않습니다.
하지만 향후 예기치 못한 법정 소송이 이어지거나 동 소송에서 패소할 경우에는 회사의 영업 및 재무상태에 불리한 영향을 줄 수 있는 상황이 발생할 가능성이 있으니, 투자자께서는 이 점 유의
하시기 바랍니다.

공시서류 제출일 현재 오렌지라이프가 피소당한 소송사건은 총 18건이며, 소송금액은 약 48억원입니다. 또한
오렌지라이프
가 제소한 소송사건은 총 27건으로 소송금액은 약 29억원입니다.

소송의 결과는 현재로서는 정확하게 예측할 수는 없으나, 오렌지라이프는 소송과 관련하여 예상되는 손해액을 지급준비금으로 계상하고 있습니다. 오렌지라이프의 소송 현황 및 중요한 소송 사건 현황은 아래와 같습니다.

[공시서류 제출일 기준 오렌지라이프의 계류중인 소송사건 현황]

(단위: 건, 백만원)

구 분
소송건수
소송금액
내용

2019.12.04
2018
2019.12.04
2018

피 소
13
30
4,831
7,444
부당이득반환, 보험금, 손해배상, 임금, 퇴직금 등

제 소
36
23
3,568
3,236
부당이득반환, 손해배상, 수당, 수수료환수금, 경정 거부처분 취소소송 등

자료 : 오렌지라이프 정기보고서

오렌지라이프의 11월30일 기준 상기 소송건과 관련하여 지급준비금 및 충당부채의 과목으로 계상된 추정손해액 상당액은 각각 386백만원(2019년 3분기말 128백만원) 및1,175백만원(2019년 3분기말 1,175백만원)입니다. 또한, 공시서류 제출일 현재 소송사건의 결과는 예측할 수 없습니다.

[본 공시서류 제출일 현재 주요 소송사건 현황]

(단위 : 백만원)

소송의 내용

사건명

소 제기일

소송 당사자

소가

진행상황

향후 소송 일정, 회사의 영업, 재무, 경영 등에 미칠 영향 등

원고

피고

1심

2심

3심

(1) 제소건

오렌지라이프는 NPAS프로젝트를 위해 지출한 위탁비용이 세액공제대상인 연구개발비에 해당한다며 경정청구를 하였으나 세무서는 이를 거절함. 이에 오렌지라이프는 경정거부처분의 취소를 구하는 소송을 제기함

법인세경정거부처분 취소

2018-9-28

오렌지라이프

남대문세무서장

2,509

진행 중

제소 건으로 패소 시 손실 없음

(2) 응소건

원고들은 오렌지라이프 BM(지점장)으로 근무하던 자인데, BM은 근로자에 해당한다며 퇴직금을 청구하는 소송을 제기함

퇴직금 등

2018-10-31

강OO 외 23인

오렌지라이프

2,270

진행 중

패소 시 소가 상당의 금전 손실 예상

자료 : 오렌지라이프 정기보고서

상기 소송의 결과는 현재 예측할 수 없으나, 소송금액이 오렌지라이프의 자산 및 자본 규모 대비 소액인 점과, 소송과 관련하여 예상되는 손해액을 지급준비금으로 계상한 점을 고려할 때 소송과 관련된 우발채무가 향후 오렌지라이프의 재무안전성 또는 경영성과에 중요한 영향을 미칠 가능성은 상대적으로 높지 않습니다. 

한편 오렌지라이프가 공시한 소송사건 이외의 우발상황 및 기타 약정사항은 아래와 같습니다.

-그 외 오렌지라이프의 우발상황 및 약정사항

(1) 보유보험계약건수 및 보험계약금액
2019년 3분기 기준 오렌지라이프가 보유하고 있는 총 보유보험계약건수와 보험계약금액은 각각 1,859,727건과 88,011,012백만원(전기말: 1,853,671건과 89,727,352백만원)입니다. 

(2) 출재보험 협약
2019년 3분기 기준 오렌지라이프는 암보험계약, 뇌혈관 및 심장질환(DP), 치명적질병(CI), 사망 및재해, 치매 담보 등에 대하여 코리안리재보험(주), Reinsurance Group of America Incorporated ("RGA"), Gen Re, Munich Re, Swiss Reinsurance Co.("Swiss Re"), Hannover Re, SCOR 및 PartnerRe와 출재보험 협약을 체결하고 있습니다. 이 협약에 따라 오렌지라이프는 출재보험계약에 대하여 상기의 재보험사에 출재보험료를 지급하고 있습니다.

(3) 임직원에 대한 보험가입 내역
2019년 3분기 기준 오렌지라이프는 임직원의 업무 진행 중 발생할 수 있는 사고손실 발생가능성에대하여 서울보증보험주식회사에 신원보증보험을 가입하고 있습니다.
 
(4) 당좌차월 약정
2019년 3분기 기준 오렌지라이프는 KEB하나은행과 당좌차월 약정을 체결하고 있는 바, 2019년 3분기 기준 당좌차월 한도액은 10,000백만원입니다.

(5) 방카슈랑스 업무제휴 
2019년 3분기 기준 오렌지라이프는 KB국민은행 등 14개의 금융기관("금융기관보험대리점")과 방카슈랑스 보험상품 판매제휴계약을 체결하고 있습니다. 이에 따라 상기 금융기관보험대리점은 오렌지라이프의 보험대리점으로서 오렌지라이프를 대리하여 관련법규에서 규정하고 있는 보험상품에 대한 보험계약의 체결(청약에 대한 승낙제외), 보험료의 수령 등의 업무를 수행하고 있습니다. 또한, 오렌지라이프는 상기 계약에 따라 금융기관보험대리점이 모집한보험계약에 대하여 일정률의 수수료를 지급하고 있으며, 2019년 3분기 중 10,008백만원(전분기: 13,453백만원)의 수수료를 사업비로 계상하고 있습니다.

(6) 출자약정
2019년 3분기 기준 오렌지라이프는 트러스톤글로벌인프라 사모특별투자신탁 제1호 외 29개 사와 출자약정 및 투자약정을 맺고 있는 바, 미사용약정액은 475,279백만원(전기말: 311,529백만원)입니다.

(7) 기타 
2019년 3분기 기준 오렌지라이프가 과거 판매한 즉시연금상품 중 일부의 생존연금 지급금액과 관련하여 논란이 있으며, 동 건의 보험금 추가지급여부와 지급금액 및 지급시기에 대해서는 보고기간종료일 현재 예측할 수 없습니다.

아. 평판 악화에 따른 위험

오렌지라이프의 불완전판매비율은 2015년 0.33%를 기록한 이후 2019년 상반기 0.18%로 감소하였습니다. 그러나
2016년까지 업계 평균 대비 낮은 비율을 기록하던 오렌지라이프는 2017년부터 업계
평균 대비 높은 불완전판매비율을 나타내 업계 대비 높은 불완전판매계약해지율을 보유하고 있습니다.
향후
오렌지라이프의 불완전판매비율이 경쟁사 대비 높은 수준으로 유지될 경우 평판악화로 인한 수익성 감소 및 금융당국으로부터의 제재 등이 발생할 수 있으니 투자자께서는 오렌지라이프의 불완전판매비율을 지속적으로 모니터링 하시기 바랍니다.

한편 2018년 9월 공시된 금융소비자보호 실태평가 평가결과에 따르면, 오렌지라이프는 평가항목 전반에 걸쳐 대부분 '양호' 등급을 받았으며,

특히 '미흡'인 부분은 한 건도 발생하지 않았습니다.

불완전판매비율은 품질보증해지 건수, 민원해지 건수, 무효건수의 합을 신계약건수로 나눈 비율로 해당 비율이 높을수록 부실판매가 많다는 것을 의미합니다. 각 생명보험사별 불완전판매 현황은 생명보험협회 등을 통해 공시가 되고 있으며, 잠재 고객의 의사결정 기준 중 하나로 작용할 수 있어 경쟁사 대비 높은 불완전판매비율은 평판리스크로 작용할 수 있습니다.

오렌지라이프 및 생명보험업계의 불완전판매비율은 계속해서 하락하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 불완전판매에 대한 사회적 관심의 증가로 금융당국의 관리감독과 함께 각 생명보험사별로 불완전판매를 방지하기 위한 내부 프로세스가 강화되었기 때문입니다. 오렌지라이프의 경우 2015년에 0.33%를 기록했던 불완전판매비율이 2019년 상반기에는 0.18%로 감소하였습니다. 그러나 2016년까지 업계 평균 대비 낮은 비율을 기록하던 오렌지라이프는 2017년부터 업계 평균 대비 높은 불완전판매비율을 나타내 업계 대비 높은 불완전판매계약해지율을 보유하고 있습니다.

향후 오렌지라이프의 불완전판매비율이 경쟁사 대비 증가하게 될 경우 평판악화로 인한 수익성 감소 및 금융당국으로부터의 제재 등이 발생할 수 있으니, 오렌지라이프의 불완전판매비율을 지속적으로 모니터링 하시기 바랍니다. 

[오렌지라이프 및 생명보험업계 불완전판매비율 추이]

(단위 : %, 건)

구분
설계사
개인
대리점
법인대리점
직영
합계

방카
TM
홈쇼핑
기타
복합
다이렉트

2019년
상반기
오렌지라이프
불완전판매비율
0.16
0
0
0
0
0.44
0
0
0.18

불완전판매건수
186
0
0
0
0
44
0
0
230

신계약건수
115,055
0
3,702
0
0
9,971
0
0
128,728

업계평균
불완전판매비율
0.08
0.07
0.02
0.11
0.14
0.23
0.29
0.12
0.10

2018년
오렌지라이프
불완전판매비율
0.54
0
0.05
0
0
1.66
0
0
0.58

불완전판매건수
969
0
4
0
0
184
0
0
1,157

신계약건수
180,365
0
8,621
0
0
11,074
0
0
200,060

업계평균
불완전판매비율
0.08
0.07
0.02
0.11
0.14
0.23
0.29
0.12
0.10

2017년
오렌지라이프
불완전판매비율
0.49
0
0.1
0
0
2.39
0
0
0.59

불완전판매건수
860
0
8
0
0
272
0
0
1,140

신계약건수
175,233
0
8,134
0
0
11,364
0
0
194,731

업계평균
불완전판매비율
0.29
0.41
0.05
0.41
0.37
0.63
0.77
0.36
0.33

2016년
오렌지라이프
불완전판매비율
0.31
0
0.06
0
0
2.56
0
0
0.41

불완전판매건수
575
0
5
0
0
275
0
0
855

신계약건수
187,787
0
7,739
0
0
10,737
0
0
206,263

업계평균
불완전판매비율
0.36
0.6
0.06
0.65
0.56
0.82
1.21
0.57
0.44

2015년
오렌지라이프
불완전판매비율
0.28
0
0.09
0
0
2.6
0
0
0.33

불완전판매건수
472
0
10
0
0
121
0
0
603

신계약건수
169,398
0
10,849
0
0
4,654
0
0
184,901

업계평균
불완전판매비율
0.46
1.01
0.06
0.99
1.02
0.99
1.47
0.89
0.59

자료 : 생명보험협회 소비자정보통합공시
주1) 불완전판매비율 : (품질보증해지 건수+민원해지 건수+무효건수) / 신계약 건수 × 100
주2) 법인대리점(방카) : 은행, 증권회사 등 금융기관이 운영하는 보험대리점
주3) 법인대리점(TM) : 전화 등을 이용하여 모집하는 통신판매(tele-marketing)전문 보험대리점
주4) 법인대리점(홈쇼핑) : 홈쇼핑사가 운영하는 보험대리점
주5) 법인대리점(기타) : 방카슈랑스, TM, 홈쇼핑을 제외한 법인대리점으로 일반적으로 대면모집 법인대리점 
주6) 직영복합 : 대면모집과 비대면모집을 병행하는 보험회사 직영 모집 조직
주7) 직영다이렉트 : 통신판매를 전문으로 하는 보험회사 직영 모집조직
주8) 신고서제출일 현재 공표된 최신 통계인 2019년 상반기 기준 수치까지 기재하였습니다.

금
융감독원은 은행과 손해보험사, 생명보험사, 증권사, 카드사 및 저축은행 등의 금융회사를 대상
으로 계량평가, 비계량평가로 금융소비자보호 실태를 매년 평가하고 있습니다. 계량평가는 민원건수, 민원처리기간, 소송건수, 영업 지속가능성, 금융사고 등 5개 항목이며, 비계량평가는 소비자보호 조직 및 제도, 상품개발과정의 소비자보호 체계 구축 및 운용, 상품판매과정의 소비자보호 체계 구축 및 운용, 민원관리시스템 구축 및 운용, 소비자정보 공시 등 5개 항목입니다. 

[금융소비자보호 실태평가 평가항목]

구분
평가부문
세부 평가기준

계
량
평
가
1

민원건수

- 금감원에 접수된 민원건수 및 증감률

(중·반복, 악성민원 및 자율조정민원 등은 제외)

2

민원처리기간

- 금감원에 접수된 민원 평균처리기간

(중·반복 및 악성민원 등은 제외)

3

소송건수

- 소송건수(패소율)와 금감원 분쟁조정 중 금융회사의 소송제기 건수

4

영업지속가능성

- 금융회사의 재무건전성 지표(BIS비율, RBC비율 등)

5

금융사고

- 금융회사의 금융사고 건수와 금액

비
계
량
평
가
6

소비자보호 조직 및 제도

- 금융소비자보호 총괄책임자(CCO) 직무의 적정성

- 금융소비자보호 총괄부서 업무 및 권한의 적정성

- 금융소비자보호협의회 운영의 적정성

- 금융소비자보호 관련 규정화 여부

- 금융소비자보호 업무전담자 인력 구성의 적정성

- 금융소비자보호 업무전담자 인사 및 보상의 적정성

- 금융소비자보호 관련 교육의 적정성

7

상품개발과정의 소비자보호 체계 구축 및 운영

- 상품개발 관련 사전협의 프로세스의 적정성

- 상품개발 관련 내부준칙 운영의 적정성

- 금융소비자 의견 반영 프로세스 운영의 적정성

8

상품판매과정의 소비자보호 체계 구축 및 운영

- 상품판매 과정에서 준수해야 할 기준 마련 여부

- 상품판매 프로세스 구축 여부

- 상품판매 프로세스 운영의 적정성

- 고객정보 보호를 위한 제도 및 시스템의 적정성

9

민원관리시스템 구축 및 운영

- 효율적인 민원관리시스템 구축 여부

- 민원업무 관련 규정 및 매뉴얼 마련 여부

- 민원관리시스템 운영의 적정성

- 민원을 통한 제도개선 시스템 구축 여부

10

소비자정보 공시

- 소비자정보 접근이 용이한지 여부

- 소비자정보 제공이 적정한지 여부

자료: 금융감독원

2018년 09월 03일 공시된 금융소비자보호 실태평가 평가결과에 따르면, 평가대상 보험사 중 오렌지라이프는 평가항목 전반에 걸쳐 대부분 '양호' 등급을 받았으며, 특히 '미흡'인 부분은 한 건도 발생하지 않았습니다. 향후 예기치 못한 상황이 발생하여 금융소비자보호 실태평가 결과가 부정적일 경우, 오렌지라이프의 평판에 부정적 영향을 미쳐 오렌지라이프의 수익성 감소에 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이
점 유의하시기 바랍니다.

[금융소비자보호 실태평가 평가결과]

구분
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

오렌지라이프
FY2015

보통

양호

보통

양호

양호

보통

보통

보통

양호

보통

FY2016

양호

양호

보통

양호

양호

양호

양호

양호

양호

보통

FY2017

양호

양호

양호

양호

양호

양호

양호

양호

우수

보통

교보생명

FY2015

양호

양호

보통

보통

양호

양호

양호

양호

양호

양호

FY2016

양호

양호

보통

양호

양호

양호

양호

보통

양호

양호

FY2017

양호

양호

보통

양호

양호

양호

양호

우수

보통

양호

농협생명
FY2015

양호

양호

양호

보통

양호

보통

보통

보통

양호

양호

FY2016

보통

양호

양호

보통

양호

보통

보통

보통

양호

양호

FY2017

양호

양호

보통

양호

양호

보통

양호

양호

양호

양호

DB생명

FY2015

양호

보통

보통

보통

양호

보통

보통

보통

양호

보통

FY2016

양호

보통

보통

보통

양호

양호

양호

양호

양호

양호

FY2017

보통

양호

양호

보통

양호

양호

보통

양호

양호

양호

동양생명

FY2015

양호

양호

보통

보통

양호

보통

보통

보통

양호

보통

FY2016

양호

양호

양호

보통

양호

양호

양호

보통

양호

양호

FY2017

우수

양호

우수

양호

보통

양호

보통

양호

양호

양호

라이나생명

FY2015

양호

양호

양호

양호

양호

보통

보통

보통

양호

보통

FY2016

양호

양호

양호

양호

양호

보통

양호

보통

양호

보통

FY2017

양호

우수

우수

양호

양호

양호

양호

양호

양호

양호

메트라이프생명

FY2015

보통

양호

양호

보통

양호

보통

보통

보통

보통

보통

FY2016

미흡

양호

양호

보통

양호

양호

보통

보통

양호

양호

FY2017

보통

양호

양호

양호

양호

양호

양호

양호

양호

양호

미래에셋
생명
FY2015

양호

양호

보통

보통

양호

보통

보통

보통

양호

보통

FY2016

양호

양호

보통

양호

양호

양호

보통

보통

양호

보통

FY2017

양호

양호

보통

양호

양호

양호

보통

양호

양호

보통

삼성생명
FY2015

양호

양호

보통

양호

양호

보통

보통

양호

양호

보통

FY2016

보통

양호

보통

양호

양호

양호

양호

보통

양호

양호

FY2017

양호

양호

보통

양호

양호

양호

양호

양호

양호

양호

신한생명
FY2015

양호

양호

보통

보통

양호

보통

양호

양호

양호

양호

FY2016

양호

양호

보통

보통

양호

양호

보통

양호

양호

양호

FY2017

양호

양호

보통

보통

양호

우수

양호

우수

양호

우수

푸르덴셜
생명
FY2015

양호

양호

보통

보통

양호

보통

보통

보통

양호

양호

FY2016

양호

양호

양호

양호

양호

보통

보통

보통

양호

보통

FY2017

양호

양호

보통

양호

보통

보통

양호

양호

양호

양호

한화생명
FY2015

양호

양호

보통

보통

양호

보통

보통

보통

양호

양호

FY2016

보통

양호

보통

보통

양호

보통

보통

보통

양호

양호

FY2017

양호

양호

보통

양호

양호

양호

양호

보통

보통

보통

흥국생명
FY2015

보통

양호

보통

보통

양호

보통

보통

보통

양호

양호

FY2016

보통

보통

보통

보통

양호

보통

양호

보통

양호

양호

FY2017

보통

양호

보통

보통

양호

보통

보통

양호

미흡

양호

ABL생명
FY2015

양호

보통

보통

보통

양호

보통

보통

보통

양호

보통

FY2016

양호

보통

보통

양호

양호

보통

보통

보통

양호

양호

FY2017

양호

양호

보통

양호

양호

양호

양호

보통

양호

양호

AIA생명
FY2015

보통

양호

양호

보통

보통

보통

보통

보통

보통

양호

FY2016

보통

양호

보통

양호

양호

양호

보통

양호

보통

양호

FY2017

양호

양호

양호

양호

양호

양호

양호

양호

보통

양호

DGB생명
FY2015

보통

양호

보통

보통

양호

보통

보통

보통

양호

보통

FY2016

양호

양호

보통

보통

양호

보통

보통

보통

양호

보통

FY2017

우수

양호

양호

보통

양호

보통

보통

보통

양호

보통

푸본현대
생명
FY2015

양호

양호

보통

보통

양호

보통

보통

보통

보통

보통

FY2016

양호

양호

보통

보통

양호

양호

양호

양호

양호

양호

FY2017

양호

우수

보통

보통

양호

양호

양호

양호

양호

양호

KDB생명
FY2015

보통

양호

미흡

보통

양호

보통

보통

보통

보통

양호

FY2016

미흡

양호

미흡

보통

양호

보통

보통

보통

양호

보통

FY2017

보통

양호

보통

보통

양호

미흡

미흡

보통

보통

보통

자료 : 금융감독원
주) 본 공시서류 제출일 현재 최신 자료인 2018년 9월 3일 공표 "금융소비자보호 실태평가 결과"임

[기타위험]

가. 신한금융지주의 주식가치 변동위험

오렌지라이프 주주들은 주식교환에 따라 이전받게 되는 신한금융지주의 주식 가치변동 위험에 노출되어 있습니다. 신한금융지주의 주가 변동성은 다양한 요인으로 인해 확대될 수 있으며 특히
본 주식교환을 위한 신한금융지주의 자사주 처분과 신주 발행은 주가에 주요한 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 또한 본 주식교환이 종료되면 오렌지라이프 기명식 보통주식 1주는 신한금융지주 기명식 보통주식 0.6601483주로 전환되며, 주식교환비율은 신한금융지주와 오렌지라이프의 주식 가격 변동에 따라 추가 조정되지 않고 고정됨을 주의하여 주시기 바랍니다.

신한금융지주 및 오렌지라이프가 직면하는 시장 상황에 변동을 주는 요인은 ① 일반적인 경제 상황, ② 정책 및 규제의 변화, ③ 영업 성과의 변동성, ④ 당 금융그룹 및 경쟁사의 영업 양상 등 여러가지 요인이 존재합니다. 증권 시장은 신한금융지주 및 오렌지라이프의 영업성과나 재무현황과 상관없이 불특정 요인에 의하여 가격 및 거래량이 크게 변동될 가능성이 존재합니다.

본건 주식교환이 완료되면 오렌지라이프의 보통주 1주는 신한금융지주 보통주 0.6601483주로 전환됩니다. 교환비율은 고정되어 있으며 이후 신한금융지주와 오렌지라이프 주식의 가격 변동에 따라 추가 조정되지 않습니다. 본 주식교환계약은 천재지변 등 신한금융지주 또는 오렌지라이프의 재산 및 경영상태에 중대한 부정적인 영향이 발생한 경우 당사회사의 서면합의에 의하여 계약을 해제할 수 있다는 조항을 두고 있기는 하나, 본 교환계약 체결 이후 당사회사의 주식 시장 가격 변동을 계약 해제 사유로 명시하고 있지는 않습니다. 이에 오렌지라이프 주주들은 주식교환에 따라 교부받게 되는 신한금융지주의 주식 가치변동 위험에 노출되어 있습니다.

신한금융지주는 오렌지라이프가 보유한 자기주식(본 공시서류 제출일 현재 보유한 자기주식 1,485,697주 및 본건 주식교환에 반대하는 오렌지라이프 주주의 주식매수청구권 행사에 의해 취득하는 자기주식 포함)에 대해 신한금융지주의 주식을 배정할 예정인 바, 오렌지라이프는 위와 같이 배정 받은 당사 주식을 오렌지라이프의 자기주식 취득시기 및 유형에 따라, (i) 주식교환에 반대하는 주주의 주식매수청구권 행사로 인하여 취득한 자기주식에 대하여 배정된 신한금융지주의 주식의 경우, 금융지주회사법 제62조의2 제1항에 따라 그 취득일(주식교환일인 2020년 1월 28일)로부터 3년 이내에, (ii) 기타의 자기주식(본 공시서류 제출일 현재 기보유 자기주식 1,485,697주)에 대하여 배정된 신한금융지주의 주식의 경우, 상법 제342조의2 제2항에 따라 그 취득일(주식교환일인 2020년 1월 28일)로부터 6개월 이내에 각 처분하여야 합니다.

즉, 본 공시서류 제출일 현재 오렌지라이프가 보유하고 있는 자기주식 1,485,697주에 대해 배정되는 980,780주의 신한금융지주 주식은 6개월 이내에 처분하여야 합니다. 이는 신한금융지주 발행 보통주식수의 0.2% 수준이며, 최근 3개월 (2019년 09월 ~ 2019년 12월) 일평균 거래량인 862,107주의 1.14배에 해당합니다. 신한금융지주는 오렌지라이프가 보유한 모회사 주식의 처분 방식에 대해 재무적 투자자 대상 매각을 포함한 다양한 방안을 고려할 계획입니다. 특정 투자자와의 협의 방식을 통한 매각이 아닌 다수의 기관투자자를 대상으로 한 시간외대량매매(Block trade)를 통한 주식의 처분 시에도, 거래 규모(총발행 주식수 대비 0.2%, 일평균 거래량의 1.14배)를 감안시 주가에 미치는 영향은 제한적일 것으로 예상합니다.

그럼에도 불구하고 신한금융지주는 향후 당사 주식의 출회 물량으로 인한 잠재적 주주가치 훼손 가능성을 사전에 방지함과 동시에 주주가치 제고를 위하여 공정공시를 통해 추가적인 자사주 매입 및 소각 계획을 발표하였으며, 상세 내용은 아래와 같습니다.

[수시공시의무관련사항(공정공시) 2019.11.14]

1. 정보내용
공시제목
오렌지라이프생명보험 주식교환 관련 
자본정책 안내

관련
수시공시 내용
- 당사는 자회사인 오렌지라이프생명보험 주식회사(이하 오렌지라이프)의 완전자회사 전환을 위하여 포괄적 주식교환(이하 주식교환)을 통해 오렌지라이프 잔여지분(33,500,000주,40.85%)을 취득할 것을 금일 이사회에서 결의하였습니다. 
- 주식교환을 통해 오렌지라이프 주주에게 이전 될당사 주식은 당사가 보유한 자기주식과 발행 예정인 신주입니다.
- 당사는 신주발행에 따른 신한지주 주주의 주주가치 희석을 고려하여 2020년중 아래 범위 내에서 자기주식을 취득 및 소각할 계획입니다.
 1) 공시일 기준 현재 오렌지라이프가 보유한 
 자기주식 규모 이상
 2) 오렌지라이프 주식교환 과정에서 발행 될
 신한지주 신주 규모 범위 이내
- 상기 자기주식 취득 및 주식소각은 향후 별도의 이사회 결의를 통해 결정될 예정입니다.

예정 공시 일시
-

2. 정보제공
내역
정보제공자
신한금융지주회사 IR팀

정보제공대상자
투자자 및 언론 등

정보제공(예정)일시
2019년 11월 14일 공정공시 이후

행사명(장소)
상기 공시내용 관련된 문의사항은 당사 IR팀으로 문의하시기 바랍니다.

3. 연락처(관련부서/전화번호)
신한금융지주회사 IR팀 (02-6360-3072)

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용 중 오렌지라이프가 보유한 자기주식은 오렌지라이프가 2019년 2월 13일부터 2019년 8월 12일까지 자기주식취득 신탁계약을 통해 취득하였습니다. 공시일 현재 오렌지라이프가 보유중인 자기주식은 1,485,697주로서 금일 확정된 교환비율(오렌지라이프 보통주 1주당 신한지주 보통주 0.6601483주)에 따라 신한지주 주식으로 교환될 예정입니다.
 - 상기 내용 중 오렌지라이프 주식교환 과정에서 발행 될 신한지주 신주 규모는 8,232,906주 입니다.
 - 상기 자기주식 취득 및 주식소각은 당사의 배당가능이익 범위 이내에서 결정될 예정입니다.
 - 상기 자기주식 취득 및 주식소각의 구체적인 일정과 규모 등은 향후 별도의 이사회 결의를 통해 결정되며 아직 확정된 사항은 아닙니다. 상기 사항은 경영 및 규제환경 등의 변화에 따라 변경 가능하며 추후 구체적인 사항이 결정되는 대로 공시할 예정입니다.

자료: 금융감독원 전자공시시스템

이와 더불어, 오렌지라이프가 주식매수청구권 행사로 인해 취득한 자기주식에 대해서도 본 주식교환에 따라 신한금융지주 주식이 배정될 예정이며, 오렌지라이프는 해당 주식을 3년 이내에 처분하여야 합니다. 본 공시서류 제출일 현재 주식매수청구권 행사 규모를 예측하기는 어려우며, 예기치 않게 대규모의 주식매수청구권이 행사 될 경우 서면합의에 의하여 본 주식교환계약이 해제 또는 변경될 수 있으며, 향후 오버행 이슈 발생으로 신한금융지주 주식의 주가에 영향을 미칠 수 있습니다.

종합하면 본 주식교환에 의하여 오렌지라이프가 보유하게 될 신한금융지주 주식은 처분 의무가 있어 주가에 영향을 미칠 수 있고, 신한금융지주 주주들의 지분가치를 희석할 위험이 있습니다. 또한 본건 주식교환으로 인한 신한금융지주 신주 발행 및 신한금융지주 보유 자기주식 교부는 유통주식수를 증대시키며, 이에 따른 주가의 영향은 예측하기 어렵다는 점을 주의하여 주시기 바랍니다.

나. 오렌지라이프 구주권 거래 정지 관련 위험

완전자회사가 될 오렌지라이프의 보통주식에 대한 구주권 제출 기간 종료일은 2020년 01월 27일로 예정되어 있으며, 이에 따라
구주권 제출 기간 종료일의 2영업일 전(2020년 01월 22일)부터 교환주식(신한금융지주 보통주식)의 주권 장내거래 가능일의 전일(2020년 02월 13일)까지 오렌지라이프의 보통주식에 대한 매매거래가 정지될 예정이오니 오렌지라이프 주주께서는 이 점 유의하여 주시기 바랍니다.

[구주권 제출 및 주권 장내 거래가능 예정일]

내 용
일 정

오렌지라이프 주권실효통지ㆍ공고 예정일
2020년 01월 21일

오렌지라이프 매매거래 정지 기간
2020년 01월 22일 ~ 
2020년 02월 13일

오렌지라이프 구주권 제출기간 종료 예정일
2020년 01월 27일

신한금융지주 주권교부 예정일
2020년 02월 07일

신한금융지주 주권 장내거래 가능 예정일
(신주의 상장 예정일)

2020년 02월 14일

오렌지라이프 상장폐지일
2020년 02월 14일

주) 상기 일정은 관계기관과의 협의 및 업무 진행 과정에서 변경될 수 있음을 주의하여 주시기 바랍니다.

다. 법령 및 규제환경 변동 가능성

신한금융지주 및 자회사는 변동 가능한 법령 및 규제환경 하에서 영업을 영위하고 있으며,
해당
규정 위반시 벌칙 및 기타 규제 조치를 받을 수 있습니다.

포괄적인 금융서비스를 제공하는 신한금융지주 및 자회사는 한국 금융시스템의 안전성을 유지하고 위험에 대한 노출을 제한하기 위한 다수의 규제를 준수하여야 합니다. 이런 규제는 신한금융지주 및 자회사의 거래를 제한할 수 있으며, 규제 변경시 신한금융지주 및 자회사는 추가적인 비용을 부담할 수도 있습니다. 감독기관은 주기적으로 신한금융그룹의 영업에 관련된 규정을 검토합니다. 신한금융지주 및 자회사는 규제환경이 지속적으로 변경될 것으로 예상합니다.

신한금융그룹이 속한 금융업종에 적용되는 일반적인 규정 자체가 변경되거나 규정의 적용 및 해석이 변경된다면, 신한금융지주 및 자회사가 예상치 못한 규제위험이 발생하여 영업실적 및 재무상태에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 규제 위반시 신한금융지주 및 자회사는 다양한 형태의 책임을 부담할 수도 있습니다. 신한금융지주 및 자회사는 이러한 상황이 발생하지 않을 것이라 보장할 수 없으며 이러한 변동 및 위반이 발생할 경우 신한금융그룹의 평판 및 손익 등에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

라. 거래소의 관리감독기준 강화 추세

최근 신한금융지주와 같은
상장기업에 대한 관리감독기준이 강화되는 추세이며, 향후 신한금융지주가
상장규정 등 관련규정을 위반할 경우 한국거래소로부터 주권매매정지, 관리종목지정, 상장폐지실질심사, 상장폐지 등의 제재조치가 취해질 위험이 있습니다.

신한금융지주는 유가증권시장 주권상장법인입니다. 최근 한국거래소 및 금융감독기관 등의 주권상장법인에 대한 관리감독기준이 엄격해지고 있는 상황이어서 신한금융지주가 관련 규정을 위반할 경우 주권매매정지, 관리종목지정, 상장폐지실질심사, 상장폐지 등의 제재조치가 취해질 수 있습니다. 향후 감독기관으로부터 신한금융지주가 현재 파악하지 못한 제재가 부과될 경우 주가하락 및 유동성(환금성)제약 등으로 인한 손실이 발생할 수 있으니 투자자들께서는 관련 규정을 충분히 검토하신 후 투자에 임해주시기 바랍니다. 

특히 "유가증권시장 상장규정 제75조(주권의 관리종목지정기준 등), 유가증권시장 상장규정 제80조(주권의 상장폐지기준) 및 유가증권시장 상장규정 제80조의2(상장폐지 실질심사위원회의 심의)"에 유의하시기 바랍니다. 자세한 금융관련 법규는 "국가법령정보센터(http://law.go.kr)", "금융감독원 금융법규서비스(http://law.fss.or.kr)", "KRX법규서비스(http://law.krx.co.kr)" 등을 참고하시기 바랍니다.

마. 투자 판단 및 결과는 투자자에게 귀속

상기 투자위험요소 이외에 기재된 정보에만 의존하여 투자판단을 해서는 안되며, 투자자 여러분의 독자적인 판단에 의해야 함을 유의하시기 바랍니다. 또한 증권신고서의 효력발생은 정부가 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아닙니다.

본 주식교환과 관련하여 공시된 증권신고서의 효력발생은 정부가 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니며, 증권신고서의 기재사항은 변경될 수 있습니다.

투자자들은 투자결정을 하기 전에 본 증권신고서 또는 투자설명서의 전체적인 내용을 주의 깊게 충분히 검토한 후 이를 고려하여 최종적인 투자판단을 해야 합니다. 다만, 신한금융지주가 현재 알고 있지 못하거나 중요하지 않다고 판단하여 상기 투자위험요소에 기재하지 않은 사항이 신한금융지주의 운영에 중대한 부정적 영향을 미칠 가능성을 배제할 수는 없으므로, 투자자는 상기 투자위험요소에 기재된 정보에만 의존하여 투자판단을 해서는 안되며, 자신의 독자적인 판단에 의해 투자 결정을 하여야 합니다. 투자자의 투자 판단에 따른 위험은 전적으로 투자자에게 귀속됩니다.

또한 본 공시서류에는 예측정보가 포함되어 있습니다. 그러나, 예측정보의 실제 발생 결과는 제반 요소 및 환경의 영향에 따라 예측했던 내용과 다를 수 있다는 점에 유의해야 합니다. 

바. 주식교환의 과세 관련

본건 주식교환은 장외거래(주식매수권행사 주주 포함)에 해당하여 양도차익에 대한 법인세 또는 소득세 부담 및 증권거래세(0.5%)가 과세되므로 이점 유의하시기 바랍니다.
다만, 2018년부터 적용되는 개정 소득세법에 따라 거주자인 개인 소액주주에 대하여는 주식교환 및 주식매수청구권 행사에 따른 양도차익에 대한 소득세가 면제될 수 있습니다.

본건 주식교환 및 주식매수청구권 행사는 장외거래에 해당하여 오렌지라이프 주주들에 대하여 다음과 같이 양도차익에 대한 법인세 또는 소득세와 증권거래세가 과세됩니다.

(1) 오렌지라이프 주주들의 양도차익(양도가액에서 취득가액과 양도비용을 차감한 금액)에 대하여는 법인세 또는 소득세가 과세될 수 있습니다. 주주가 내국법인인 경우에는 양도차익이 각사업년도 소득금액에 포함되어 법인세를 납부하게 되고, 거주자 개인인 경우로서 소득세법상 대주주(지분율 1% 이상 혹은 시가총액 15억원 이상 보유)가 아닌 경우에는 양도차익에 대한 양도소득세가 과세되지 아니하나 대주주는 양도차익에 대하여 22%~27.5%(지방소득세 포함)에 상당하는 양도소득세를 납부하여야 합니다. 단, 거주자인 개인 대주주가 1년 미만 주식을 보유한 경우 양도소득세율은 33%(지방소득세 포함)가 적용됩니다. 주주가 외국법인 또는 비거주자인 경우 일반적으로 양도가액의 11%(지방소득세 포함)와 양도차익의 22%(지방소득세 포함) 중 적은 금액에 해당하는 법인세 또는 소득세를 납부하여야 하나, 구체적인 과세관계는 당해 외국법인 또는 비거주자의 국내사업장 유무, 당해 외국법인 또는 비거주자의 거주지국과 대한민국의 조세조약 체결 유무 및 그 내용 등 개별적 사정에 따라 달라질 수 있습니다.

(2) 더하여 본건 주식교환 시 양도가액의 0.5%에 해당하는 증권거래세가 과세됩니다.

[조세특례제한법 제38조(주식의 포괄적 교환·이전에 대한 과세 특례)]

① 내국법인이 다음 각 호의 요건을 모두 갖추어 「상법」 제360조의 2에 따른 주식의 포괄적 교환 또는 같은 법 제360조의 15에 따른 주식의 포괄적 이전(이하 이 조에서 “주식의 포괄적 교환등”이라 한다)에 따라 주식의 포괄적 교환등의 상대방 법인의 완전자회사로 되는 경우 그 주식의 포괄적 교환등으로 발생한 완전자회사 주주의 주식양도차익에 상당하는 금액에 대한 양도소득세 또는 법인세에 대해서는 대통령령으로 정하는 바에 따라 완전자회사의 주주가 완전모회사 또는 그 완전모회사의 완전모회사의 주식을 처분할 때까지 과세를 이연받을 수 있다.

1. 주식의 포괄적 교환ㆍ이전일 현재 1년 이상 계속하여 사업을 하던 내국법인 간의 주식의 포괄적 교환등일 것. 다만, 주식의 포괄적 이전으로 신설되는 완전모회사는 제외한다.

2. 완전자회사의 주주가 완전모회사로부터 교환ㆍ이전대가를 받은 경우 그 교환ㆍ이전대가의 총합계액 중 완전모회사 주식의 가액이 100분의 80 이상이거나 그 완전모회사의 완전모회사 주식의 가액이 100분의 80 이상으로서 그 주식이 대통령령으로 정하는 바에 따라 배정되고, 완전모회사 및 대통령령으로 정하는 완전자회사의 주주가 주식의 포괄적 교환등으로 취득한 주식을 교환ㆍ이전일이 속하는 사업연도의 종료일까지 보유할 것

3. 완전자회사가 교환ㆍ이전일이 속하는 사업연도의 종료일까지 사업을 계속할 것

상기 과세 특례 요건과 관련하여 교환대가 중 주식가액이 80% 이상인지를 판단함에 있어 신한금융지주(모회사)가 2년이내 취득한 오렌지라이프(자회사) 주식은 금전으로 교부한 것으로 간주됩니다.

신한금융지주가 본건 주식교환일(예정)로부터 2년 이내인 2019년 2월 1일 자로 오렌지라이프 지분 59.15%를 취득하였다는 점을 고려할 때, 본건 주식교환은 교환대가로 교환대가로 최소 59.15% 이상의 금전교부가 이루어지는 것이므로 80% 이상 주식교부 요건을 충족할 수 없습니다.

이에 따라 본건 주식교환은 조세특례제한법상 주식 양도차익에 대한 과세이연 요건을 충족하지 못하였으므로, 포괄적 주식교환 및 주식매수청구권행사에 따라 발생하는 주식 양도차익 대한 법인세 또는 소득세(거주자 개인 소액주주 제외) 및 증권거래세 (0.5%)가 과세되므로 이점 유의하시기 바랍니다.

사. 상호주로서 무의결권 관련

자회사인 오렌지라이프가 보유하는 자기주식(본건 주식교환에 반대하는 오렌지라이프 주주의 주식매수청구권 행사에 의해 취득하는 자기주식 포함)과 관련하여 이전 받게 되는 신한금융지주의 주식 은 상법 제369조 제3항에 의한 상호주로서 의결권이 없음을 유의하여 주시기 바랍니다.

상법 제369조 제3항은 "회사, 모회사 및 자회사 또는 자회사가 다른 회사의 발행주식총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우, 그 다른 회사가 가지고 있는 회사 또는 모회사의 주식은 의결권이 없다" 라고 규정하고 있습니다. 

신한금융지주는 오렌지라이프가 보유하는 자기주식(본건 주식교환에 반대하는 오렌지라이프 주주의 주식매수청구권 행사에 의해 취득하는 자기주식 포함)에 대해서 신한금융지주의 주식을 배정할 예정인 바, 신한금융지주와 오렌지라이프는 상법상 서로 모회사와 자회사의 관계에 있으므로 자회사인 오렌지라이프가 위와 같이 배정받게 될 모회사 신한금융지주 주식은 상법 제369조 제3항에 의한 상호주로서 의결권이 없다는 점을 투자자들께서는 유의하여 주시기 바랍니다. 

또한, 오렌지라이프는 위와 같이 취득한 신한금융지주 주식을 오렌지라이프의 자기주식 취득시기 및 유형에 따라, (i) 주식교환에 반대하는 주주의 주식매수청구권 행사로 인하여 취득한 자기주식에 대하여 배정된 신한금융지주의 주식의 경우, 금융지주회사법 제62조의2 제1항에 따라 그 취득일(주식교환일인 2020년 1월 28일)로부터 3년 이내에, (ii) 기타의 자기주식(본 공시서류 제출일 현재 보유한 자기주식 1,485,697주)에 대하여 배정된 신한금융지주의 주식의 경우, 상법 제342조의2 제2항에 따라 그 취득일(주식교환일인 2020년 1월 28일)로부터 6개월 이내에 각 처분하여야 합니다.

아. 소규모 주식교환 절차 관련 위험

신한금융지주가 주식교환을 위하여 오렌지라이프에게 발행하는 신주 및 이전하는
자기주식의 총수는 신한금융지주 발행주식 총수의 약 4.5% 수준
으로 상법 제360조의10에 따른 소규모 주식교환 요건을 충족합니다. 소규모 주식교환의 특례의 경우
주식교환 승인을 위한 주주총회가 이사회결의로 갈음 할 수 있으며 이로 인해
신한금융지주 주주에게는 주식매수청구권이 부여되지 않습니다.

신한금융지주가 본건 주식교환을 위하여 오렌지라이프에게 발행하는 신주는 8,232,906주이고, 이전하는 자기주식은 13,882,062주로 신한금융지주 발행주식총수 491,681,587주의 4.50% 수준이기 때문에 상법 제360조의10에 따른 소규모 주식교환 요건을 충족합니다. 소규모 주식교환의 경우 소규모 주식교환 반대의사통지 접수기간(2019년 11월 26일~ 2019년 12 월 03일) 동안 신한금융지주 주주의 반대의사 표시가 발행주식총수의 100분의 20을 초과할 경우 일반 주식교환 절차로 전환되나 본 주식교환의 경우 반대의사통지 접수 기간동안 접수된 반대의사가 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않았습니다.

또한, 소규모 주식교환의 특례로 주식교환 승인을 위한 주주총회를 이사회결의로 갈음할 수 있으며 이로 인해 신한금융지주 주주에게는 주식매수청구권이 부여되지 않 습니다.

자. 오렌지라이프 상장폐지 관련 위험

신한금융지주는 증권신고서 제출일 현재 유가증권시장 상장법인이며, 주식의 포괄적 교환 이후에도 유가증권시장 상장법인으로서의 지위를 유지할 예정입니다.
주식의 포괄적 교환 후 완전자회사가 되는 오렌지라이프의 경우 2020년 02월 14일 상장폐지 될 예정입니다.

신한금융지주는 증권신고서 제출일 현재 유가증권시장 상장법인이며, 주식의 포괄적 교환 이후에도 유가증권시장 상장법인으로서의 지위를 유지할 예정입니다. 주식의 포괄적 교환 후 100% 완전자회사가 되는 오렌지라이프의 경우 2020년 02월 14일 상장폐지 될 예정이며 2020년 01월 22일부터는 주식시장에서 매매거래가 정지됩니다. 단, 상장폐지 예정일자는 공시 시점 현재의 예상 일정이며, 관계 기관과의 협의 등을 통해 변경될 수 있습니다.

차. 추가 자금 소요 관련 위험

본 주식교환 과정에서
주식매수청구권의 행사로 인하여 주식교환 완료시까지 추가적인 자금이 필요할 수 있습니다. 이러한 소요자금이 예상보다 많아질 경우 본 주식 교환에 지장을 초래할 수 있으며,
해당 주식의 매수를 위해 상당한 금액의 지출이 발생하여 오렌지라이프의 재무상태를 악화시킬 수 있습니다. 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

본 주식교환 과정에서 주식매수청구권의 행사로 인하여 주식교환 완료시까지 추가적인 자금이 필요할 수 있습니다. 이러한 소요자금이 예상보다 많아질 경우 본 주식교환에 지장을 초래할 수도 있습니다. 

또한,
본건 주식교환과 관련된 오렌지라이프 주주들의 주식매수청구권 행사에 따라 오렌지라이프가 지급하여야 할

주식매매대금 총액이 금 5천억원을 초과하는 경우 양사는 서면합의에 의하여 본 주식교환 계약을 해제하거나 변경할 수 있습니다. 만약 주식교환계약이 해제되지 않고, 주식매수청구권이 행사될 경우에는 해당 주식의 매수를 위하여 상당한 금액의 지출이 발생할 것이고 이는 주식교환의 비용을 증가시킴은 물론 오렌지라이프의 재무상태를 악화시킬 수 있습니다. 이점 투자자 여러분께서는 유의하시기 바랍니다.

카. 공시심사 과정에서 정정 가능성

금번 증권신고서 및 (예비)투자설명서, 기타 첨부(부속)서류는 공시심사 과정에서 일부 내용이 정정될 수 있으며, 투자판단과 밀접하게 연관된 주요내용이 변경될 시에는
일정에 차질을 가져올 수 있습니다. 또한,
관계기관과의 업무진행 과정에서 일정이 변경될 수도 있으므로 투자자들께서는 진행사항을 지속적으로 체크하여 주시기 바랍니다.

본 증권신고서 및 (예비)투자설명서, 기타 첨부(부속)서류는 공시심사과정에서 일부 내용이 정정될 수 있으며, 투자판단과 밀접하게 연관된 주요내용이 변경 될 경우에는 일정에 차질을 가져올 수 있습니다. 또한, 관계기관과의 업무진행과정에서 일정이 변경될 수도 있으므로 투자자들께서는 투자시 이러한 점을 감안하셔서 진행사항을 지속적으로 체크하여 주시기 바랍니다.

금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에는 신한금융지주의 사업보고서(분기 및 반기보고서 포함) 및 감사보고서 등 기타 정기공시사항과 수시공시사항 등이 전자공시되어 있사오니 투자의사를 결정하시는 데 참조하여 주시기 바랍니다.

Ⅶ. 주식매수청구권에 관한 사항

1. 주식매수청구권 행사의 요건

가. 완전모회사(신한금융지주)
신한금융지주의 경우, 상법 제360조의10의 규정에 의거하여 소규모 주식교환 절차에 따라 진행하므로, 주식교환 반대주주의 주식매수청구권은 부여되지 않습니다. 따라서 본 절의 이하에서는 오렌지라이프 주주에 대한 주식매수청구권에 관한 사항만을 기재하였습니다.

나. 완전자회사(오렌지라이프)

상법 제360조의5, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 및 금융지주회사 법 제62조의2에 의거, 오렌지라이프의 주주 확정 기준일(2019년 11월 29일) 현재 오렌지라이프 주주명부에 등재된 주주 중 주식교환에 관한 오렌지라이프의 이사회 결의에 반대하는 주주는 주주총회 전 일(2020년 1월 9일)까지 오렌지라이프에 대하여 서면으로 주식교환에 관한 이사회 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우에 한하여, 자기가 소유하고 있는 오렌지라이프의 주식을 매수하여 줄 것을 오렌지라이프에 대하여 주식교환계약을 승인하는 주주총회 결의일부터 10일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 청구할 수 있습니다.

단, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5, 동법 시행령 제176조의7에 의하면, 주식매수청구권이 부여되는 주식은 본 주식교환에 대한 주식교환 당사회사의 이사회결의 사실이 유가증권시장 공시규정에 의하여 공시되기 이전에 취득하였거나 또는 그 공시일(2019년 11월 14일)의 다음 영업일까지 (ㄱ) 해당주식에 관한 매매계약의 체결, (ㄴ) 해당 주식의 소비대차계약의 해지 또는 (ㄷ) 그 밖에 해당 주식의 취득에 관한 법률행위가 있었던 경우 이를 증명할 수 있고, 이사회결의 공시일의 다음 영업일로부터 주식매수청구권 행사일까지 계속하여 소유한 주식으로 국한되므로, 결과적으로 본 주식교환에 관한 오렌지라이프의 이사회 결의 공시일인 2019년 11월 14일(또는 위 (ㄱ) ~ (ㄷ)의 경우에는 이사회 결의 공시일의 다음 영업일인 2019년 11월 15일)부터 주주확정 기준일인 2019년 11월 29일(2019년 11월 30일 0시)까지 계속 주식을 소유한 주주가 주식매수청구권의 행사일까지도 계속하여 소유하고 있는 주식에 한하여 주식매수청구권을 행사할 수 있습니다. 따라서, 위 기간 동안 매각 후 재취득한 주식에 대해서는 주식매수청구권이 상실되며, 주식매수청구권을 행사한 이후에는 이를 철회 또는 취소할 수 없습니다.

주주확정 기준일 현재 주주명부에 등재된 주식수의 범위 내에서 소유주식 중 일부에 대한 매수 청구도 가능하나, 사전에 서면으로 주식교환 이사회 결의에 반대하는 의사를 통지한 주주가 주주총회에서 주식교환에 찬성한 경우에는 주식매수청구권을 행사할 수 없습니다.

한편, 오렌지라이프는 유가증권시장에 주권상장법인이므로, 그 청구에 대하여 주식매수청구기간이 종료하는 날부터 1개월 이내에 당해 주식을 매수하여야 합니다.

2. 주식매수예정가격

가. 신한금융지주 보통주

신
한금융지주의 경우,
상법 제360조의10의 규정에 의거하여 소규모 주식교환 절차에 따라 진행되므로 신한금융지주의 주주에게는 주식매수청구권이 부여되지 않습니다.

나. 오렌지라이프 보통주

협의를 위한 회사의 
제시가격

28,235원

산출근거

금융지주회사법 제62조의2 제3항 제1호, 동법 시행령 제33조의2 제1항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5. 동법 시행령 제176조의 7 제3항 제1호에 따른 매수가격 산정방법에 의한 가액

협의가 성립되지 
아니할 경우
처리방법

(1) 금융지주회사법 제62조의2 제4항에 따라, 주식교환을 하는 회사 또는 주식매수를 청구한 주식수의 10 분의 30 이상을 소유하는 주주가 위와 같이 산정된 협의를 위한 회사의 제시가격에 반대하는 경우 당해 회사 또는 주주는 주식매수청구 대금지급 기한의 10일 전까지 금융위원회에 그 매수가격의 조정을 신청할 수 있습니다.

(2) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 제3항에 따 라, 당해 회사 또는 매수를 청구하는 주주가 위와 같이 산정된 협의를 위한 회사의 제시가격에 반대하는 경우에는 법원에 매수가격의 결정을 청구 할 수 있습니다. 다만, 법원에 대한 매수가격 결정의청구가 가능한지에 관하여는 금융지주
회사법 제62조의2 제3항의 해석과 관련하여 법원이 다른 판단을 할
가능성도 있다는 점을 유념하시기 바랍니다.

주) 위 매수예정가격에 반대하는 주주들이 금융위원회에 조정을 신청하거나 법원에매수가격 결정을 청구하더라도, 그와 같은 조정 신청 또는 결정 청구는 본 주식교환 절차의 진행 그 자체에 대하여 영향을 미치지 않으며, 그와 같은 조정 신청 또는 결정청구에 따라 조정 또는 결정된 금액은 해당 조정 신청 또는 결정 청구를 한 주주와의 관계에서만 효력을 가집니다.

[주식매수 예정가격의 산정방법]

(기산일: 2019년 11월 13일)

구 분
금 액
산정 기간

①최근 2개월 거래량 가중평균주가
27,731원
2019년 09월 14일 ~ 2019년 11월 13일

②최근 1개월 거래량 가중평균주가
27,996원
2019년 10월 14일 ~ 2019년 11월 13일

③최근 1주일 거래량 가중평균주가
28,979원
2019년 11월 07일 ~ 2019년 11월 13일

기준매수가격[(①+②+③)/3]
28,235원
-

상기 기준가격 산정을 위해 2019년 11월 13일을 기산일로 하여 소급한 2개월 주가 및거래량 현황은 다음과 같습니다.

일 자
종가(원)
거 래 량(주)
종가x거래량(원)

2019-11-13
28,850
141,710
4,088,333,500

2019-11-12
29,450
194,715
5,734,356,750

2019-11-11
28,700
164,100
4,709,670,000

2019-11-08
29,000
159,367
4,621,643,000

2019-11-07
28,800
173,210
4,988,448,000

2019-11-06
28,600
164,582
4,707,045,200

2019-11-05
28,350
195,518
5,542,935,300

2019-11-04
28,050
152,531
4,278,494,550

2019-11-01
28,000
106,227
2,974,356,000

2019-10-31
28,000
149,340
4,181,520,000

2019-10-30
28,150
202,488
5,700,037,200

2019-10-29
27,950
219,283
6,128,959,850

2019-10-28
27,600
83,176
2,295,657,600

2019-10-25
27,400
205,079
5,619,164,600

2019-10-24
28,000
239,563
6,707,764,000

2019-10-23
27,750
207,697
5,763,591,750

2019-10-22
27,750
238,854
6,628,198,500

2019-10-21
27,800
206,982
5,754,099,600

2019-10-18
27,550
492,010
13,554,875,500

2019-10-17
28,000
395,170
11,064,760,000

2019-10-16
27,050
175,198
4,739,105,900

2019-10-15
26,800
154,618
4,143,762,400

2019-10-14
27,150
172,914
4,694,615,100

2019-10-11
26,300
142,587
3,750,038,100

2019-10-10
26,350
153,095
4,034,053,250

2019-10-08
26,800
64,377
1,725,303,600

2019-10-07
27,000
54,101
1,460,727,000

2019-10-04
26,800
76,198
2,042,106,400

2019-10-02
27,200
49,983
1,359,537,600

2019-10-01
27,250
70,497
1,921,043,250

2019-09-30
27,050
76,768
2,076,574,400

2019-09-27
26,900
112,545
3,027,460,500

2019-09-26
27,400
158,420
4,340,708,000

2019-09-25
27,950
213,774
5,974,983,300

2019-09-24
27,100
107,975
2,926,122,500

2019-09-23
27,300
86,144
2,351,731,200

2019-09-20
27,250
101,686
2,770,943,500

2019-09-19
26,950
111,555
3,006,407,250

2019-09-18
27,300
97,080
2,650,284,000

2019-09-17
27,000
78,922
2,130,894,000

2019-09-16
27,200
148,270
4,032,944,000

A. 최근 2개월 가중산술평균종가
27,731

B. 최근 1개월 가중산술평균종가
27,996

C. 최근 1주일 가중산술평균종가
28,979

D. 산술평균가격 ([A+B+C]÷3)
28,235

3. 행사절차, 방법, 기간 및 장소

가. 완전모회사(신한금융지주)

신한금융지주의 경우, 상법 제360조의10의 규정에 의거하여 소규모 주식교환 절차에 따라 진행되므로 신한금융지주의 주주에게는 주식매수청구권이 부여되지 않습니다.

나. 완전자회사(오렌지라이프)

1) 반대의사의 통지방법

상법 제360조의5, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 및 금융지주회사법 제62조의2에 의거, 오렌지라이프의 주주확정 기준일(2019년 11 월 29일) 현재 오렌지라이프 주주명부에 등재된 주주 중 주식교환에 관한 이사회결의에 반대하는 주주는 주주총회 전일(2020년 01월 09일)까지 회사에 대하여 서면으로 주식교환에 관한 이사회 결의에 반대하는 의사를 통지하여야 합니다.

단, 고객계좌부에 전자등록된 주주는 반대의사통지 종료일의 3영업일 전일까지 고객계좌가 개설된 증권회사 등 계좌관리기관에 반대의사를 표시할 것을 신청하고, 계좌관리기관 등은 반대의사 표시를 취합하여 반대의사통지 종료일의 2영업일 전까지 한국예탁결제원 소정의 반대의사 통지 신청서에 주주별로 그 뜻과 보유주식수를 기재한 명세서를 첨부하여 한국예탁결제원에 신청하여야 합니다. 한국예탁결제원은 위와 같은 신청이 있는 경우 반대의사통지 종료일까지 회사에 주주명으로 반대의사를 통지하여야 합니다.

주주는 회사에 대하여 직접 반대의사표시를 할 수 있으며, 이 경우 회사는 그 내역을 한국예탁결제원에 통지하여야 하고, 한국예탁결제원은 이를 지체 없이 계좌관리기관등에 통지하여야 합니다.

2) 반대의사표시 접수기간(서면반대의사 표시기간)
- 시작일: 2019년 11월 14일
- 종료일: 2020년 01월 09일

3) 주식매수청구권의 행사

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5, 동법 시행령 제176조의7 및 금융지주회사법 제62조의2에 의거, 위 1)항과 같이 반대의사를 통지한 주주는 주식교환계약을 승인하는 오렌지라이프의 주주총회 결의일부터 10일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 주식매수청구권을 행사할 수 있으며, 주주확정 기준일 현재 주주명부에 등재된 주식수의 범위 내에서 소유주식 중 일부에 대한 매수 청구도 가능합니다.

단, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5, 동법 시행령 제176조의7에 의하면, 주식매수청구권이 부여되는 주식은 본 주식교환에 대한 주식교환 당사회사의 이사회결의 사실이 유가증권시장 공시규정에 의하여 공시되기 이전에 취득하였거나 또는 그 공시일(2019년 11월 14일)의 다음 영업일까지 (ㄱ) 해당주식에 관한 매매계약의 체결, (ㄴ) 해당 주식의 소비대차계약의 해지 또는 (ㄷ) 그 밖에 해당 주식의 취득에 관한 법률행위가 있었던 경우 이를 증명할 수 있고, 이사회결의 공시일의 다음 영업일로부터 주식매수청구권 행사일까지 계속하여 소유한 주식으로 국한되므로, 결과적으로 본 주식교환에 관한 오렌지라이프의 이사회 결의 공시일인 2019년 11월 14일(또는 위 (ㄱ) ~ (ㄷ)의 경우에는 이사회 결의 공시일의 다음 영업일인 2019년 11월 15일)부터 주주확정 기준일인 2019년 11월 29일(2019년 11월 30일 0시)까지 계속 주식을 소유한 주주가 주식매수청구권의 행사일까지도 계속하여 소유하고 있는 주식에 한하여 주식매수청구권을 행사할 수 있습니다.

4) 주식매수청구기간

상법 제360조의5 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 의거하여 주주총회 전에 회사에 대하여 서면으로 주식교환에 관한 이사회결의에 반대하는 의사를 통지한 주주는 주식의 매수를 청구할 수 있으나, 금융지주회사법 제62조의2 제2항에 의거하여 아래 주식매수청구기간이 주주총회 결의일로부터 20일 이내에서 10일 이내로 단축됩니다

- 시작일 : 2020년 01월 10일

- 종료일 : 2020년 01월 20일

한편, 고객계좌부에 전자등록된 주주는 주식매수청구기간 종료일의 2영업일 전까지 고객계좌가 개설된 증권회사 등 계좌관리기관에 주식매수청구권 행사 신청서를 작성하여 제출하고, 계좌관리기관등은 주식매수청구기간 종료일의 전 영업일까지 한국예탁결제원에 주식매수청구를 신청하여야 합니다(계좌관리기관은 회사에 대하여 직접 반대의사를 통지한 주주가 있는 경우 이를 포함하여 신청할 수 있습니다). 한국예탁결제원은 위와 같은 신청이 있는 경우 계좌관리기관등의 신청분을 취합하여 주식매수청구기간 종료일에 회사에 대하여 서면으로 주식매수청구를 하여야 합니다.

5) 접수장소

- 고객계좌부에 전자등록된 주주: 해당 계좌관리기관

- 회사에 대하여 직접 주식매수청구권을 행사하고자 하는 주주:

서울특별시 중구 세종대로7길 37 (순화동, 오렌지센터), 오렌지라이프 IR부

4. 주식매수청구 결과가 주식의 포괄적 교환계약의 효력 등에 미치는 영향

본 주식교환에 따른 반대주주의 주식매수청구권 행사로 인하여 오렌지라이프가 그 주주들에게 지급하여야 할 매수대금의 합이 금 5천억원을 초과하는 경우, 신한금융지주와 오렌지라이프는 서면합의에 의하여 본 주식교환계약을 해제하거나 변경할 수 있습니다. (위 '2. 주식매수예정가격'에 기재된 협의를 위한 회사의 제시가격(금 28,235원)을 기준으로 오렌지라이프 주식 17,708,518주, 발행주식총수 대비 약 21.60%의 규모임).

5. 주식매수대금의 조달방법, 지급예정시기, 지급방법 등

신한금융지주의 경우, 상법 제360조의10의 규정에 의거하여 소규모 주식교환 절차에 따라 진행하므로, 주식교환 반대주주의 주식매수청구권은 부여되지 않습니다.

아래 '가'~'마'의 내용은 오렌지라이프에 해당하는 내용입니다.

가. 주식매수대금의 조달방법
자체 보유자금 등으로 지급하고 필요 시 통상적인 자금조달 수단을 활용할 예정입니다.

나. 주식매수대금의 지급예정시기
주식매수 청구기간이 종료하는 날로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

다. 주식매수대금의 지급방법

- 고객계좌부에 전자등록된 주주: 해당 계좌관리기관의 본인 계좌로 이체할 예정입니다.

라. 주식매수가격 및 매수청구권 행사에 관한 유의사항

주식매수가격 및 매수청구권 행사에 관한 사항은 필요시 주주와의 협의 과정에서 변경될 수 있으므로 유의하시기 바랍니다. 

본건 주식교환에 반대하는 오렌지라이프의 주주가 주식매수청구권을 행사하는 경우 이는 장외거래로서 그 주주들의 양도차익(양도가액에서 취득가액과 양도비용을 차감한 금액)에 대하여 법인세 또는 소득세가 과세될 수 있습니다. 주주가 내국법인인 경우에는 양도차익이 각사업년도 소득금액에 포함되어 법인세를 납부하게 되고, 거주자 개인인 경우로서 소득세법상 대주주(지분율 1% 이상 혹은 시가총액 15억원 이상 보유)가 아닌 경우에는 양도차익에 대한 양도소득세가 과세되지 아니하나 대주주는 양도차익에 대하여 22%~27.5%(지방소득세 포함)에 상당하는 양도소득세를 납부하여야 합니다. 단, 거주자인 개인 대주주가 1년 미만 주식을 보유한 경우 양도소득세율은 33%(지방소득세 포함)가 적용됩니다. 주주가 외국법인 또는 비거주자인 경우 일반적으로 양도가액의 11%(지방소득세 포함)와 양도차익의 22%(지방소득세 포함) 중 적은 금액에 해당하는 법인세 또는 소득세를 납부하여야 하나, 구체적인 과세관계는 당해 외국법인 또는 비거주자의 국내사업장 유무, 당해 외국법인 또는 비거주자의 거주지국과 대한민국의 조세조약 체결 유무 및 그 내용 등 개별적 사정에 따라 달라질 수 있습니다. 또한 본건 주식교환에 반대하는 오렌지라이프 주주가 주식매수청구권을 행사하는 경우 양도가액의 0.5%에 해당하는 증권거래세가 과세됩니다.

조세특례제한법 등에 따른 오렌지라이프 주주들에 대한 양도소득세 또는 법인세 과

세 이연 여부에 관하여는 "VI. 투자위험요소, 기타 위험, 바. 주식교환의 과세 관련" 부분을 참고하여 주시기 바랍니다.

마. 주식매수청구에 의해 취득한 자기주식의 처분방법

오렌지라이프가 주식매수청구권 행사로 인해 취득한 자기주식에 대해서는 본 주식교환에 따라 신한금융지주 주식이 배정될 예정입니다. 오렌지라이프는 이와 같이 배정받은 신한금융지주 주식을 금융지주회사법 제62조의2에 따라 취득일(주식교환일인 2020년 01월 28일)로부터 3년 이내에 처분하여야 합니다. 이와 같은 주식처분은 신한금융지주 주식의 주가에 영향을 미칠 수 있고, 신한금융지주 주주들의 지분가치를 희석화할 수 있습니다.

바. 주식매수청구권 행사 관련 유의사항

주식매수가격 및 매수청구권 행사에 관한 사항은 필요시 주주와의 협의 과정에서 변경될 수 있으므로 유의하시기 바랍니다. 

6. 주식매수청구권이 인정되지 않거나 제한되는 경우

주식매수청구권은 이사회 결의사실이 유가증권시장 공시규정에 의하여 공시되기 이 전에 취득하였거나 또는 그 공시일의 다음 영업일까지 (ㄱ) 해당 주식에 관한 매매계약 의 체결, (ㄴ) 해당 주식의 소비대차계약의 해지 또는 (ㄷ) 해당 주식의 취득에 관한 법률행위가 있었던 경우 이를 증명할 수 있고, 이사회 결의 공시일(또는 위 (ㄱ) ~ (ㄷ)의 경우에는 이사회 결의 공시일의 다음 영업일)로부터 주식매수청구권 행사일까지 계속 보유한 주주에 한하여 부여되며, 동 기간 내에 매각 후 재취득한 주식에 대해서는 주식매수청구권이 상실되고, 주식매수청구권을 행사한 이후에는 이를 철회 또는 취소할 수 없습니다.

또한, 사전에 서면으로 주식교환 이사회 결의에 반대하는 의사를 통지한 주주가 주주총회에서 주식교환에 찬성한 경우에는 주식매수청구권을 행사할 수 없습니다.

앞의 Ⅵ. 투자위험요소 1. 주식교환의 성사조건과 관련된 위험요소에서 언급한 사유가 발생하여 본 주식교환 계약이 실효되거나 해제되는 등 본 주식교환 절차가 중단되는 경우에는, 주식매수청구권 행사의 효과도 실효되어 오렌지라이프가 주식매수청구권이 행사된 주식을 매수하지 않을 수 있습니다.

Ⅷ. 당사회사간의 이해관계 등

1. 당사회사와의 관계

가. 계열회사 또는 자회사 등의 관계

본 주식교환의 당사회사는 신한금융그룹에 속해 있는 계열회사이며, 오렌지라이프는 신한금융지주의 자회사로 본 공시서류 제출일 현재 신한금융지주가 오렌지라이프 발행주식총수의 59.15%를
소유하고 있습니다.

[기업집단에 소속된 회사]

구 분
회사수
국내/국외
회 사 명
법인번호 또는 사업자번호

상장사
1(지주회사)
1(국내)
㈜신한금융지주회사(종목코드: 055550)
104-81-64625

1(자회사)
1(국내)
오렌지라이프생명보험㈜(종목코드: 079440)
102-81-28910

1(자회사)
1(국내)
㈜제주은행(종목코드: 006220)
616-81-00615

비
상장사
15
(자회사)
15
(국내)
㈜신한은행
202-81-02637

신한카드㈜
202-81-48079

신한금융투자㈜
116-81-36684

신한생명보험㈜
104-81-28992

신한BNPP자산운용㈜
116-81-60452

신한캐피탈㈜
134-81-11323

㈜신한저축은행
120-87-90239

아시아신탁
120-87-07104

㈜신한DS
110-81-34825

신한아이타스㈜
107-81-85143

신한신용정보㈜
119-81-58580

신한대체투자운용㈜
101-86-10601

신한리츠운용㈜
711-88-00923

신한에이아이
241-86-01322

SHC매니지먼트㈜
104-81-72014

26
(손자회사)
5(국내)
신한 제2호 사모투자전문회사
101-86-40537

코에프씨신한프런티어챔프2010의4호사모투자전문회사
107-87-44159

신한스톤브릿지페트로사모투자전문회사
101-86-76452

신한 프랙시스 케이그로쓰 글로벌 사모투자전문회사
611-88-00069

지엑스신한인터베스트제1호사모투자합자회사
690-87-00895

21
(국외)
신한아주금융유한공사
해외현지법인

아메리카신한은행
해외현지법인

SBJ은행
해외현지법인

유럽신한은행
해외현지법인

신한캄보디아은행
해외현지법인

신한카자흐스탄은행
해외현지법인

신한은행(중국)유한공사
해외현지법인

캐나다신한은행
해외현지법인

신한베트남은행
해외현지법인

멕시코신한은행
해외현지법인

신한인도네시아은행
해외현지법인

유한회사신한파이낸스
해외현지법인

신한인도파이낸스
해외현지법인

신한마이크로파이낸스
해외현지법인

Shinhan Investment America Inc.
해외현지법인

Shinhan Investment Asia Ltd.
해외현지법인

SHINHAN SECURITIES VIETNAM CO., LTD
해외현지법인

PT Shinhan Sekuritas Indonesia
해외현지법인

신한BNP파리바자산운용 홍콩
해외현지법인

신한DS 베트남
해외현지법인

신한베트남파이낸스
해외현지법인

1(증손회사)
1(국외)
신한자산운용 인도네시아
해외현지법인

주) 본 공시서류 제출일 기준이며, 금융지주회사법에 따른 자회사 및 손자회사임

나. 임원간의 상호 겸직

본 공시서류
제출일 현재 본
건 주식교환 당
사 회사 임원간의 상호겸직 현황은 다음과 같습니다.

1) 당사 회사 간 상호겸직 현황

성 명
대상 계열사
직책
선임시기
비 고

김태연
오렌지라이프
비상임이사
2019.02.01
비상근

주) 본 공시서류 제출일 기준

2) 계열회사간 임원 겸직 현황

성명
대상회사
직위명
선임일
비고

진옥동
신한은행
은행장
2019.03.27
상근

박우혁
신한은행
비상임이사
2019.01.01
비상근

신한생명
비상임이사
2019.01.01
비상근

류승헌
신한금융투자
비상임이사
2019.01.01
비상근

신한캐피탈
비상임이사
2019.01.01
비상근

이병철
신한카드
비상임이사
2019.01.01
비상근

신한은행
부행장보
2019.01.01
상근

정운진
신한은행
부행장보
2018.01.01
상근

신한금융투자
부사장
2019.01.01
상근

신한생명
부사장보
2019.01.01
상근

신한캐피탈
부사장보
2019.01.01
상근

아시아신탁
비상임이사
2019.05.02
비상근

장동기
신한은행
부행장보
2019.01.01
상근

신한금융투자
부사장
2019.01.01
상근

신한생명
부사장보
2019.01.01
상근

정지호
신한은행
부행장보
2019.01.01
상근

신한카드
부사장보
2019.01.01
상근

신한금융투자
부사장
2019.01.01
상근

신한생명
부사장보
2019.01.01
상근

왕미화
신한은행
부행장보
2019.01.01
상근

신한금융투자
부사장
2019.01.01
상근

이인균
신한DS
비상임이사
2019.01.01
비상근

신한아이타스
비상임이사
2019.01.01
비상근

신연식
신한은행
상무
2019.06.01
상근

신한금융투자
상무
2019.06.01
상근

신한생명
상무
2019.06.01
상근

조영서
신한DS
비상임이사
2017.07.31
비상근

신한아이타스
비상임이사
2017.07.17
비상근

신한에이아이
비상임이사
2019.01.21
비상근

한용구
신한BNP파리바자산운용
비상임이사
2019.02.11
비상근

이준석
신한신용정보
비상임이사
2019.01.01
비상근

박성현
제주은행
비상임이사
2019.03.26
비상근

신한리츠운용
비상임이사
2019.01.01
비상근

신한에이아이
비상임이사
2019.01.21
비상근

김성주
신한신용정보
비상근감사
2018.03.16
비상근

신한리츠운용
비상근감사
2018.03.22
비상근

신한에이아이
비상임이사
2019.01.21
비상근

김태연
오렌지라이프
비상임이사
2019.02.01
비상근

신한대체투자운용
비상임이사
2019.01.01
비상근

김지욱
신한대체투자운용
비상임이사
2018.03.20
비상근

신한리츠운용
비상임이사
2017.10.18
비상근

아시아신탁
비상임이사
2019.05.02
비상근

주) 본 공시서류 제출일 기준

2. 당사회사간의 거래내용

가. 출자의 경우

(단위 : 주, 백만원)

출자회사
피출자회사
취득년월
취득주식수
취득원가
취득 후 지분율

신한금융지주
오렌지
라이프
2019.02
48,500,000
2,307,315
59.15%

합계
48,500,000
2,307,315
59.15%

주) 본 공시서류 제출일 기준

나. 채무보증 및 신용공여의 경우

해당사항 없습니다.

다. 담보제공의 경우

해당사항 없습니다.

라. 매입 ·매출 거래의 경우

해당사항 없습니다.

마. 영업상 채권 ·채무, 미지급금 ·미수금의 경우

해당사항 없습니다.

3. 당사회사 대주주와의 거래내용

2019년 9월 말 기준 오렌지라이프는 신한금융지주 및 특수관계자가 발행한 채권을 일부 보유하고 있습니다. 이는 2019년 02월 01일 오렌지라이프가 신한금융지주로 편입되기 이전부터 보유한 증권이며, 그 뒤로 신규로 취득하거나 처분한 증권은 없습니다.

(단위: 백만원)

계정구분
거래상대방
채권취득현황
주식취득현황

전분기말
당분기말
증감
전분기말
당분기말
증감

일반계정
신한지주
55,072
55,068
-4
-
-
-

신한카드
90,000
80,000
-10,000
-
-
-

합 계
145,072
135,068
-10,004
-
-
-

또한 오렌지라이프가 외부 자산운용사에 일임운용하는 특별계정자산에서 2019년 9월 말 기준 오렌지라이프의 최대주주인 신한금융지주의 주식을 일부 취득하고 있습니다. 2019년 2월 1일 오렌지라이프가 신한금융지주로 편입되기 이전부터 보유한 주식이며, 신규로 취득한 주식은 없습니다. 

(단위: 백만원)

계정구분
대주주명
채권취득현황
주식취득현황

전분기말
당분기말
증감
전분기말
당분기말
증감

(A)
(B)
(B-A)
(A)
(B)
(B-A)

특별계정
신한지주
0
0
0
14,733
14,631
-101

특별계정소계
0
0
0
14,733
14,631
-101

합 계
0
0
0
14,733
14,631
-101

주1) 수익증권 편입자산 제외
주2) 취득원가 기준
주3) 2019년 2월 1일 오렌지라이프가 신한금융지주 자회사로 편입됨에 따라 기존에 보유하고 있었던 신한금융지주의 주식 취득가액을 기입함. 

4. 그 밖에 영업의 경쟁 또는 보완관계 여부 등 상호관련 사항

해당사항 없습니다.

Ⅸ. 기타 투자자보호에 필요한 사항

1. 과거 합병 등의 내용

가. 신한금융지주
2001년 9월 1일 신한은행, 신한증권, 신한투신, 신한캐피탈이 포괄적 주식교환을 통하여 신한금융지주를 설립하였습니다. 설립 이후 신한금융지주의 주요 자회사에 대하여 실시한 합병 등의 내용은 아래와 같습니다.

일자

내용

비고

2004년 06월 22일
소규모 주식교환을 통한
조흥은행 100% 인수
- 주식교환을 통해 조흥은행을 완전 자회사로 편입함으로써, 양사 주주간 이해상충 가능성을 사전에 차단하여, 그룹의 시너지영업 추진 등 전략실행 및 자원배분의 효율성 추구
- 2004년 04월 12일 이사회결의
- 2004년 05월 24일 주흥은행 주주총회 개최하여 교환 승인
- 기존 지분율 81.15%

2004년 12월 23일
소규모 주식교환을 통한
굿모닝신한증권 100% 인수
- 그룹내 주요 자회사들의 완전 자회사화, 기존 완전자회사인 신한은행과의 연계영업 등 시너지 확대
- 2004년 09월 17일 이사회결의
- 2004년 09월 24일 ~ 10월 13일 
 공개매수 실시
- 2004년 11월 26일 굿모닝신한증권 주주총회 개최하여 교환 승인
- 기존 지분율 60.47%

2005년 12월 13일
소규모 주식교환을 통한
신한생명보험 100% 인수
- 보험업을 포함한 전 금융 사업포트폴리오의 완성 및 고객에 대한 종합금융서비스 제공
- 2005년 09월 27일 이사회결의
- 2005년 10월 14일 신한생명 주주총회 개최하여 교환 승인
- 기존 지분율 13.81%(조흥은행 보유)

2007년 03월 23일
LG카드 자회사 편입
- 대형 신용카드사 인수를 통하여 그룹이 추구하는 종합금융사업모델 완성
- 2006년 12월 18일 이사회결의
- 2007년 02월 28일 ~ 03월 19일
 공개매수 실시
- 공개매수 완료 후 보유 지분율 85.7%

2007년 09월 21일
소규모 주식교환을 통한 
LG카드 100% 인수
- 양사 주주간 이해 상충 가능성 사전 차단, 종합금융서비스 제공이라는 그룹의 전략실행 및 그룹 시너지 창출
- 2007년 05월 28일 이사회결의
- 2007년 08월 13일 LG카드 주주총회 개최하여 교환 승인

2010년 01월 04일
신한데이타시스템
자회사 편입
- 신한데이타시스템을 모체로 그룹 IT업무를 통합 운영하고자 기존 손자회사였던(모회사 신한은행) 동 기업의 지분 전부를 취득
- 편입 당시 지분가액 9,116백만원

2011년 12월 28일
신한저축은행
자회사 편입
- 토마토저축은행의 일부 자산 및 부채 인수를 위하여 2011년 12월 12일 설립
- 2011년 12월 28일 상호저축은행업 영위 인가 취득

2012년 11월 30일
신한아이타스
자회사 편입
- 지주 경영관리 효율성 향상을 위해 기존 손자회사였던(모회사 신한은행) 동 기업의 지분 전부를 취득
- 편입 당시 지분가액 49,697백만원

2013년 01월 31일
예한별저축은행
자회사 편입
- 2013년 01월 11일 예금보험공사와 예한별저축은행 인수를 위한 주식매매계약 체결
- 2013년 01월 30일 금융위원회의 자회사 편입 승인
- 편입 당시 지분가액 45,296백만원

2017년 10월 18일
신한리츠운용
자회사 편입
- 그룹 부동산 사업라인 경쟁력을 제고하기 위한 신규 법인 설립
- 2017년 07월 18일 이사회 결의 및 지분투자를 통한 신규 설립
- 2017년 10월 18일 설립 등기

2019년 02월 01일
오렌지라이프생명보험
자회사 편입
- 비은행 부문 경쟁력 제고를 위한 생명보험부문 강화
- 2018년 09월 05일 이사회결의
- 2019년 01월 16일 금융위원회의 자회사 편입 승인
- 편입 당시 지분가액 2,298,900백만원(지분 약 59.2%에 해당하는 금액)

2019년 05월 02일
아시아신탁
자회사 편입
- 중기 전략인 2020 SMART project의 전략방향 중 조화로운 성장을 위한 자회사 편입
- 2018년 10월 31일 이사회 결의
- 2019년 04월 17일 금융위원회의 자회사 편입 승인
- 편입 당시 지분가액 193,400백만원(지분 60%에 해당하는 금액이며 잔여 지분 40%는 2022년 이후에 취득 예정)

나. 오렌지라이프
해당사항 없습니다.

2. 대주주의 지분현황

가. 주식교환전·후의 대주주의 지분변동

구분

교환전(공시서류 제출일 현재)

교환후

신한금융지주
오렌지라이프
신한금융지주
오렌지라이프

최대주주

국민연금공단
신한금융지주
국민연금공단
신한금융지주

최대주주
소유주식수

47,177,305
주

48,500,000
주

47,177,305주
82,000,000주

최대주주
지분율

9.95%
59.15%
9.78%
100.00%

주1) 교환 전, 교환 후의 신한금융지주 및 오렌지라이프의 주식은 모두 기명식 보통주식입니다.

주2) 교환후 신한금융지주에 대한 최대주주의 지분율은 본 공시서류 제출일 현재 가장 최근일에 공시된 신한금융지주와 오렌지라이프의 교환전 보유 주식수를 기준으로 계산하였습니다.

주3) 상기 지분율은 국민연금공단이 오렌지라이프 주식을 미보유하고 있다는 가정 하에 산출된 지분율이며,
실제 국민연금공단의 오렌지라이프 주식 보유 상황에 따라 교환 후 지분율은 변동될 수 있습니다.

나. 주식교환 후 대주주의 지분양수도 계획
현재까지 계획된 바 없습니다.

다. 주식교환 후 대주주의 지분매각 제한 및 근거
해당사항 없습니다.

3. 주식교환 이후 회사의 자본금 변동

[신한금융지주]

(단위: 주, 원)

구분

종류

교환전

교환후

수권주식수

보통주 및 우선주

1,000,000,000주
1,000,000,000주

발행주식의
총수

보통주

474,199,587주
482,432,493주

우선주
17,482,000주
17,482,000주

보통주자본금

-

2,370,997,935,000원
2,412,162,465,000원

준비금총액

-

18,675,375백만원
-

주1) 교환전 수치는 2019년 9월말 별도기준 재무자료입니다.
주2) 신한금융지주의 정관상 발행할 주식의 총수는 10억주이며, 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 우선주식입니다.

주3) 교환전 준비금총액은 자본잉여금, 기타포괄손익누계액, 이익잉여금의 합계이며, 교환후 준비금 총액은 관계법령 및 한국체택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 변경될 수 있으므로 기재하지 아니합니다.

주4) 교환후 발행주식수 및 보통주 자본금은 교환으로 인하여 발행할 신주(8,232,906주)를 고려하여 산출하였습니다.

4. 경영방침 및 임원구성

주식교환 이전에 취임한 신한금융지주 이사 및 감사위원회 위원의 임기에 대해서는 상법 제360조의13에도 불구하고 종전 임기가 그대로 적용되고, 본 주식교환으로 인하여 새로 선임되는 임원은 없습니다. 그 외에 신한금융지주 및 오렌지라이프의 향후 중요 경영방침, 임원의 구성방법 등에 관하여 본건 거래로 인해 변경되는 사항은 없습니다.

5. 사업계획 등

신한금융지주 및 완전자회사가 되는 오렌지라이프는 주식교환 이후에도 현재의 사업을 계속 영위할 예정이며, 현재 추진중이거나 계획하고 있는 추가사업 진출, 변경, 폐지 사업은 확정된 바가 없습니다. 기타 자세한 사항은 '제1부 / Ⅰ. 주식의 포괄적 교환이전에 관한 기본사항 / 1. 주식교환의 목적 / 다. 향후 회사 구조개편에 관한 계획'을참고하시기 바랍니다.

6. 교환전·후 재무상태표 

[신한금융지주]

(단위: 백만원)

과 목
교환 전
교환 후
증감

자 산

Ⅰ. 현금 및 상각후원가측정 예치금
3,244
3,244

Ⅱ. 현금 및 예치금
-
-

Ⅲ. 당기손익-공정가치측정 금융자산
1,263,120
1,263,120

Ⅳ. 단기매매금융자산
-
-

Ⅴ. 파생상품자산
29,316
29,316

Ⅵ. 상각후원가측정 대출채권
1,557,364
1,557,364

Ⅶ. 대출채권
-
-

Ⅷ. 유형자산
4,624
4,624

Ⅸ. 무형자산
5,549
5,549

Ⅹ. 종속기업에 대한 투자자산
28,980,275
29,938,649
+958,374

XI. 이연법인세자산
6,094
6,094

XII . 기타자산
508,457
508,457

자산 총계
32,358,043
33,316,417
+958,374

부 채

Ⅰ. 파생상품부채
24,171
24,171

Ⅱ. 차입부채
5,000
5,000

Ⅲ. 사채
9,229,034
9,229,034

Ⅳ. 확정급여부채
6,367
6,367

Ⅴ. 기타부채
554,398
554,398

부채 총계
9,818,970
9,818,970

자 본

Ⅰ. 자본금
2,732,463
2,773,628
+41,165

Ⅱ. 신종자본증권
1,731,235
2,046,852

Ⅲ. 자본잉여금
10,155,223
10,156,816
+317,210

Ⅳ. 자본조정
-600,000
0
+600,000

Ⅴ. 기타포괄손익누계액
-6,918
-6,918

Ⅵ. 이익잉여금
8,527,070
8,527,070

자본 총계
22,539,073
23,497,447
+958,374

부채와 자본 총계
32,358,043
33,316,417
+958,374

주1) 교환전 재무상태표는 2019년 3분기 별도재무상태표상 수치입니다.
주2) 교환후 재무상태표는 교환으로 인해 매출된 자기주식 및 신주 발행분과 당사가 보유하게 되는 오렌지라이프 지분증가분만 고려한 것으로서 현재 시점에서 예측이 어려운 부분은 반영되어 있지 않습니다.
주3) 당사 발행주식의 주당 공정가액(주식교환일의 공정가치)은 주식교환비율 산정 주가(43,336원)로 가정하였습니다.
주4) 위 내용은 개략적으로 작성된 자료로서 기업회계기준에 따라 작성한 교환 이후의 실제 재무상태표와 차이가 있을 수 있습니다.

[오렌지라이프]

(단위: 백만원)

구 분
교환 전
교환 후
증감

자 산

I. 현금및상각후원가측정예치금
550,145
550,145

II. 현금및예치금
-
-

III. 당기손익공정가치측정금융자산
1,601,566
1,601,566

IV. 당기손익인식금융자산
-
-

V. 기타포괄손익공정가치측정금융자산
11,597,733
11,597,733

VI. 매도가능금융자산
-
-

VII. 상각후원가측정유가증권
10,116,839
10,116,839

VIII. 만기보유금융자산
-
-

IX. 상각후원가측정대출채권및수취채권
2,984,198
2,984,198

X. 대출채권및수취채권
-
-

XI. 파생상품자산
3,740
3,740

XII. 유형자산
8,887
8,887

XIII. 무형자산
47,168
47,168

XIV. 사용권자산
51,277
51,277

XV. 미상각신계약비
505,650
505,650

XVI. 당기법인세자산
25,712
25,712

XVII. 기타자산
45,823
45,823

XVIII. 특별계정자산
5,158,763
5,158,763

자 산 총 계
32,697,502
32,697,502

부 채

I. 보험계약부채
23,418,555
23,418,555

II. 계약자지분조정
77,142
77,142

III. 당기손익인식 금융부채
-
-

IV. 파생상품부채
21,030
21,030

V. 리스부채
47,363
47,363

VI. 이연법인세부채
397,646
397,646

VII. 미지급법인세
4,657
4,657

VIII. 기타부채
250,789
250,789

IX. 특별계정부채
5,205,770
5,205,770

부 채 총 계
29,422,953
29,422,953

자 본

Ⅰ. 자본금
82,000
82,000

Ⅱ. 자본잉여금
488,592
488,592

Ⅲ. 기타포괄손익누계액
771,701
771,701

IV. 자본조정
-50,000
-50,000

V. 이익잉여금
1,982,256
1,982,256

자 본 총 계
3,274,549
3,274,549

부 채 와 자 본 총 계
32,697,502
32,697,502

주1) 교환전 재무상태표는 2019년 3분기 별도재무상태표상 수치입니다.
주2) 교환후 재무상태표는 현재시점에서 예측이 어려운 주식매수청구권 행사내역이 반영되어 있지 않습니다.
주3) 주식의 포괄적 교환은 합병과는 달리, 주식교환 이후에도 대상회사가 소멸하지 않고 그대로 존재하게 됩니다.

주4) 위 내용은 개략적으로 작성된 자료로서 기업회계기준에 따라 작성한 교환이후의 실제 재무상태표와 차이가 있을 수 있습니다.

7. 주식교환 관련 풋백옵션 보유여부
해당사항 없음

8. 그 밖의 투자의사결정에 필요한 사항

가. 주식교환의 성사조건

신한금융지주와 오렌지라이프 사이에 주식의 포괄적 교환을 위하여 체결한 2019년 11월 19일자 주식교환계약("본 주식교환계약")은 체결과 동시에 효력이 발생하나, 오렌지라이프의 주주총회에서 본 주식교환계약의 승인 안건이 부 결된 경우, 본 주식교환계약은 당사자들의 별도의 조치 없이 소급하여 효력을 상실합니다.

또한 본 주식교환계약상 다음과 같은 사유가 발생하는 경우에도 본 계약이 변경되거나 해제될 수 있습니다.

1) 본 주식교환계약 체결 후 주식교환일까지 본 주식교환계약의 조건과 관련된 사항이 관계 법령 또는 회계기준에 위배되는 경우, 당사자들은 서면합의에 의하여 관계 법령과 회계 기준에 적합하게 본 주식교환계약을 변경할 수 있습니다.

2) 본 주식교환계약 체결 후 주식교환일까지 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생한 경우 당사자들은 서면합의에 의하여 본 주식교환계약을 해제하거나 변경할 수 있습니다.

① 신한금융지주의 발행주식총수 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 가지는 주주 가 상법 제360조의10 제5항, 금융지주회사법 제62조의2 제2항에 따라 서면으로 본건 주식교환에 반대하는 의사를 통지한 경우:

그러나, 본 공시서류 제출일 현재 소규모 주식교환의 반대의사통지 접수기간(2019년 11월 26일 ~ 2019년 12월 03일)이 종료되었고, 주식교환 반대의사를 통지한 주주가 가지는 주식수가 신한금융지주의 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않았으므로, 예정대로 소규모 주식교환 절차로 진행되며, 위와 같은 본 주식교환계약의 해제 또는 변경사유는 더 이상 적용될 여지가 없습니다.

② 본건 주식교환과 관련된 오렌지라이프 주주들의 주식매수청구권 행사에 따라 오렌지라이프가 지급하여야 할 주식매매대금 총액이 금 5천억원을 초과하는 경우

③ 천재지변 기타 신한금융지주 또는 오렌지라이프의 재산 또는 경영상태에 중대한 변동이 발생한 경우

④ 본건 주식교환으로 인한 치유할 수 없는 법령 위반 결과의 초래, 주식교환비율의 불공정 등 본 주식교환계약을 존속시킬 수 없는 사유가 발생한 경우

3) 당사자들은 본건 주식교환을 위하여 추가 합의가 필요한 사항에 대하여 별도 계약을 체결할 수 있으며, 그와 같은 별도 계약은 본 주식교환계약의 일부로 간주됩니다.

4) 교환비율 등 교환조건과 관련된 내용이 변경되는 경우, 당사자들은 이를 확인하는 합의서를 작성하고, 이 합의서는 본 주식교환계약의 일부로 간주됩니다.

5) 본 주식교환계약이 위와 같이 해제 또는 변경되는 경우(오렌지라이프의 주주총회 부결로 본 주식교환계약이 효력을 상실하는 경우를 포함), 신한금융지주와 오렌지라이프 및 그 주주, 임직원, 대리인 기타 대표자는 본 주식교환계약상 또는 본 주식교환과 관련하여 상대방에게 어떠한 책임도 부담하지 아니합니다.

위와 같은 사유가 발생하여 본 주식교환계약이 해제되어 해당 주식교환 절차 가 중단되는 경우에는, 주식매수청구권 행사의 효과도 실효되고, 이 경우 해제된 주 식교환 절차에서 오렌지라이프는 주식매수청구권이 행사된 주식을 매수하지 않습니 다.

나. 주식교환계약서 등의 공시

상법 제360조의4 제1항, 제360조의10 제6항 및 금융지주회사법 제62조의2 제2항에 따라 오렌지라이프의 경우 주주총회일의 7일 전부터 주식교환일 이후 6월이 경과하는 날까지, 신한금융지주의 경우 소규모 주식교환 공고일로부터 주식교환일 이후 6개월이 경과하는 날까지 다음 각 호의 서류를 본점에 비치합니다. 주주는 영업시간 내에 위 서류에 대하여 열람 또는 등사를 청구할 수 있습니다.

(1) 주식교환계약서
(2) 완전자회사가 되는 회사의 주주에 대한 주식의 배정에 관하여 그 이유를 기재한 서면
(3) 주주총회의 회일 전(신한금융지주의 경우 소규모 주식교환 공고일 전) 6월 이내의 날에 작성한 주식교환을 하는 각 회사의 최종 재 무상태표 및 손익계산서

다. 주식교환으로 인한 과세관계

본건 주식교환은 장외거래에 해당하여 오렌지라이프 주주들에 대하여 다음과 같이 양도차익에 대한 법인세 또는 소득세와 증권거래세가 과세됩니다.

(1) 오렌지라이프 주주들의 양도차익(양도가액에서 취득가액과 양도비용을 차감한 금액)에 대하여는 법인세 또는 소득세가 과세될 수 있습니다. 주주가 내국법인인 경우에는 양도차익이 각사업년도 소득금액에 포함되어 법인세를 납부하게 되고, 거주자 개인인 경우로서 소득세법상 대주주(지분율 1% 이상 혹은 시가총액 15억원 이상 보유)가 아닌 경우에는 양도차익에 대한 양도소득세가 과세되지 아니하나 대주주는 양도차익에 대하여 22%~27.5%(지방소득세 포함)에 상당하는 양도소득세를 납부하여야 합니다. 단, 거주자인 개인 대주주가 1년 미만 주식을 보유한 경우 양도소득세율은 33%(지방소득세 포함)가 적용됩니다. 주주가 외국법인 또는 비거주자인 경우 일반적으로 양도가액의 11%(지방소득세 포함)와 양도차익의 22%(지방소득세 포함) 중 적은 금액에 해당하는 법인세 또는 소득세를 납부하여야 하나, 구체적인 과세관계는 당해 외국법인 또는 비거주자의 국내사업장 유무, 당해 외국법인 또는 비거주자의 거주지국과 대한민국의 조세조약 체결 유무 및 그 내용 등 개별적 사정에 따라 달라질 수 있습니다.

(2) 더하여 본건 주식교환 시 양도가액의 0.5%에 해당하는 증권거래세가 과세됩니다.

조세특례제한법 등에 따른 오렌지라이프 주주들에 대한 양도소득세 또는 법인세 과세 이연 여부에 관하여는 "VI. 투자위험요소, 기타 위험, 바. 주식교환의 과세 관련" 부분을 참고하여 주시기 바랍니다.

라. 투자설명서의 공시 및 교부

1) 투자설명서의 공시
신한금융지주는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제123조에 의거 본 증권신고서가 금융위원회에 의해 그 효력이 발생한 이후에는 투자설명서를 작성하여 금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정입니다. 또한, 투자설명서를 신한금융지주 및 완전자회사가 되는 오렌지라이프의 본점, 금융위원회 및 한국거래소에 비치하여 당사회사 주주가 열람할 수 있도록 할 것입니다.

2) 투자설명서의 교부
본 주식교환으로 인하여 당사의 기명식 보통주를 교부 받는오렌지라이프의 주주(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조 제5항에 규정된 전문투자자 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제132조에 따라 투자설명서의 교부가 면제되는 자 제외)는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제124조에 의거 주식교환결정 임시주주총회 전에 투자설명서를 교부 받아야 합니다.

① 투자설명서 교부 대상 및 방법

- 교부 대상: 주식교환결정 주주총회를 위한 주주확정 기준일 현재 주주명부상에 등재된 오렌지라이프의 기명식 보통주주
- 교부 방법: 주주명부상 등재된 주소로 투자설명서를 등기우편 등으로 발송

② 기타 사항
- 본 주식교환으로 인하여 신한금융지주의 기명식 보통주식을 교부 받게 되는 오렌지라이프의 주주 중 등기우편 등으로 발송되는 투자설명서를 사정상 수령하지 못한 투자자께서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제385조에 의거한 전자문서의 방법으로 투자설명서를 교부 받으시거나 투자설명서 수령거부 의사를 서면으로 표시하여 주시기바랍니다.
- 투자설명서를 수령하지 못한 투자자께서는 오렌지라이프의 임시주주총회에서 총회 장소 및 본점에서도 비치할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.
- 투자설명서의 수령에 관한 세부사항은 신한금융지주 또는 오렌지라이프에 문의하여 주시기 바랍니다.

※ 관련법규 
[자본시장과 금융투자업에 관한 법률]

제9조 (그 밖의 용어의 정의)
⑤ 이 법에서 "전문투자자"란 금융투자상품에 관한 전문성 구비 여부, 소유자산규모 등에 비추어 투자에 따른 위험감수능력이 있는 투자자로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다. 다만, 전문투자자 중 대통령령으로 정하는 자가 일반투자자와 같은 대우를 받겠다는 의사를 금융투자업자에게 서면으로 통지하는 경우 금융투자업자는 정당한 사유가 있는 경우를 제외하고는 이에 동의하여야 하며, 금융투자업자가 동의한 경우에는 해당 투자자는 일반투자자로 본다. <개정 2009.2.3>
1. 국가 
2. 한국은행 
3. 대통령령으로 정하는 금융기관
4. 주권상장법인. 다만, 금융투자업자와 장외파생상품 거래를 하는 경우에는 전문투자자와 같은 대우를 받겠다는 의사를 금융투자업자에게 서면으로 통지하는 경우에 한한다.
5. 그 밖에 대통령령으로 정하는 자

제123조(투자설명서의 작성·공시) 
① 제119조에 따라 증권을 모집하거나 매출하는 경우 그 발행인은 대통령령으로 정하는 방법에 따라 작성한 투자설명서(이하 "투자설명서"라 한다) 및 제124조제2항제3호에 따른 간이투자설명서(모집 또는 매출하는 증권이 집합투자증권인 경우로 한정한다. 이하 이 조에서 같다)를 그 증권신고의 효력이 발생하는 날(제119조제2항에 따라 일괄신고추가서류를 제출하여야 하는 경우에는 그 일괄신고추가서류를 제출하는 날로 한다)에 금융위원회에 제출하여야 하며, 이를 총리령으로 정하는 장소에 비치하고 일반인이 열람할 수 있도록 하여야 한다. <개정 2008.2.29., 2013.5.28.>
② 투자설명서에는 증권신고서(제119조제2항의 일괄신고추가서류를 포함한다. 이하 이 장에서 같다)에 기재된 내용과 다른 내용을 표시하거나 그 기재사항을 누락하여서는 아니 된다. 다만, 기업경영 등 비밀유지와 투자자 보호와의 형평 등을 고려하여 기재를 생략할 필요가 있는 사항으로서 대통령령으로 정하는 사항에 대하여는 그 기재를 생략할 수 있다.
③ 대통령령으로 정하는 집합투자증권 및 파생결합증권의 발행인은 제1항 외에 다음 각 호의 구분에 따라 투자설명서 및 간이투자설명서를 금융위원회에 추가로 제출하여야 하며, 이를 총리령으로 정하는 장소에 비치하고 일반인이 열람할 수 있도록 하여야 한다. 다만, 그 집합투자증권 및 파생결합증권의 모집 또는 매출을 중지한 경우에는 제출·비치 및 공시를 하지 아니할 수 있다. <개정 2008.2.29., 2013.5.28.>
1. 제1항에 따라 투자설명서 및 간이투자설명서를 제출한 후 총리령으로 정하는 기간마다 1회 이상 다시 고친 투자설명서 및 간이투자설명서를 제출할 것
2. 제182조제8항에 따라 변경등록을 한 경우 변경등록의 통지를 받은 날부터 5일 이내에 그 내용을 반영한 투자설명서 및 간이투자설명서를 제출할 것

제124조 (정당한 투자설명서의 사용)
① 누구든지 증권신고의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는 자(전문투자자, 그 밖에 대통령령으로 정하는 자를 제외한다)에게 제123조에 적합한 투자설명서를 미리 교부하지 아니하면 그 증권을 취득하게 하거나 매도하여서는 아니 된다. 이 경우 투자설명서가 제436조에 따른 전자문서의 방법에 따르는 때에는 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 때에 이를 교부한 것으로 본다.
1. 전자문서에 의하여 투자설명서를 받는 것을 전자문서를 받을 자(이하 "전자문서수신자"라 한다)가 동의할 것
2. 전자문서수신자가 전자문서를 받을 전자전달매체의 종류와 장소를 지정할 것
3. 전자문서수신자가 그 전자문서를 받은 사실이 확인될 것
4. 전자문서의 내용이 서면에 의한 투자설명서의 내용과 동일할 것

제436조(전자문서에 의한 신고 등)
① 이 법에 따라 금융위원회, 증권선물위원회, 금융감독원장, 거래소, 협회 또는 예탁결제원에 신고서·보고서, 그 밖의 서류 또는 자료 등을 제출하는 경우에는 전자문서의 방법으로 할 수 있다. <개정2008.2.29>
② 제1항의 전자문서에 의한 신고 등의 방법 및 절차, 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

[자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령]

제11조(증권의 모집·매출)
① 법 제9조제7항 및 제9항에 따라 50인을 산출하는 경우에는 청약의 권유를 하는 날 이전 6개월 이내에 해당 증권과 같은 종류의 증권에 대하여 모집이나 매출에 의하지 아니하고 청약의 권유를 받은자를 합산하되, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 제외한다.
1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 전문가
가. 제10조제1항제1호부터 제4호까지의 자
나. 제10조제3항제12호·제13호에 해당하는 자 중 금융위원회가 정하여 고시하는 자
다. 「공인회계사법」에 따른 회계법인
라. 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」에 따른 신용평가회사(이하 "신용평가회사"라 한다)
마. 발행인에게 회계, 자문 등의 용역을 제공하고 있는 공인회계사·감정인·변호사·변리사·세무사 등 공인된 자격증을 가지고 있는 자
바. 그 밖에 발행인의 재무상황이나 사업내용 등을 잘 알 수 있는 전문가로서 금융위원회가 정하여 고시하는 자
2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 연고자
가. 발행인의 최대주주(법 제9조제1항제1호에 따른 최대주주를 말한다. 이하 같다)와 발행주식총수의 100분의 5 이상을 소유한 주주
나. 발행인의 임원(「상법」 제401조의2제1항 각 호의 자를 포함한다. 이하 이 호에서 같다) 및 「근로복지기본법」에 따른 우리사주조합원
다. 발행인의 계열회사와 그 임원
라. 발행인이 주권비상장법인(주권을 모집하거나 매출한 실적이 있는 법인은 제외한다)인 경우에는 그 주주
마. 외국 법령에 따라 설립된 외국 기업인 발행인이 종업원의 복지증진을 위한 주식매수제도 등에 따라 국내 계열회사의 임직원에게 해당 외국 기업의 주식을 매각하는 경우에는 그 국내 계열회사의 임직원
바. 발행인이 설립 중인 회사인 경우에는 그 발기인
사. 그 밖에 발행인의 재무상황이나 사업내용 등을 잘 알 수 있는 연고자로서 금융위원회가 정하여 고시하는 자

제132조 (투자설명서의 교부가 면제되는 자) 
법 제124조제1항 각 호 외의 부분 전단에서 "대통령령으로 정하는 자"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다.

1. 제11조제1항제1호다목부터 바목까지 및 같은 항 제2호 각 목의 어느 하나에 해당하는 자

1의2. 제11조제2항제2호 및 제3호에 해당하는 자

2. 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 서면, 전화ㆍ전신ㆍ모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 표시한 자

3. 이미 취득한 것과 같은 집합투자증권을 계속하여 추가로 취득하려는 자. 다만, 해당 집합투자증권의 투자설명서의 내용이 직전에 교부한 투자설명서의 내용과 같은 경우만 해당한다.

제385조 (전자문서에 의한 신고 등) 
① 법 및 이 영, 그 밖의 다른 법령에 따라 금융위원회, 증권선물위원회, 금융감독원장, 거래소, 협회 또는 예탁결제원에 신고서·보고서, 그 밖의 서류 또는 자료 등(이하 "신고서등"이라 한다)을 제출하는 자는 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」에 따른 정보통신망을 이용한 전자문서(컴퓨터 등 정보처리능력을 가진 장치에 의하여 전자적인 형태로 작성되어 송·수신 또는 저장된 문서형식의 자료로서 표준화된 것을 말한다. 이하 같다)의 방법에 의할 수 있다.
② 전자문서의 방법에 의하여 신고서 등을 제출할 때 필요한 표준서식·방법·절차 등은 금융위원회가 정하여 고시한다. 이 경우 금융위원회는 해당 신고서 등이 거래소, 협회 또는 예탁결제원에 함께 제출되는 것일 때에는 그 표준서식·방법·절차 등을 정하거나 변경함에 있어서 미리 해당 기관의 의견을 들을 수 있다.
③ 거래소, 협회 또는 예탁결제원의 업무 관련 규정에 따라 제출하는 신고서 등의 경우에는 제2항 전단에도 불구하고 해당 기관이 이를 정할 수 있다.
④ 신고서 등을 제출하는 자가 전자문서의 방법에 의하는 경우에 그 전자문서의 효력과도달시기 등 전자문서에 관한 사항은 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」에서 정하는 바에 따른다.

마. 주식교환회사의 이익 배당

오렌지라이프의 제29기(2019년) 결산에 따른 주주이익의 배당은 2019년 12월 31일자로 오렌지라이프 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자에게 지급합니다. 2019년 12월 31일자로 오렌지라이프의 주주명부에 기재되어 있는 주주 또는 질권자라면, (i) 본 주식교환을 통해 주식교환일(2019년 01월 28일)에 주식교환비율로 신한금융지주의 보통주식을 배정받는지 여부, (ii) 주식교환일 이전에 오렌지라이프의 주식을 매각하는지 여부와 관계없이, 오렌지라이프의 제29기(2019년) 결산배당금을 수령할 수 있습니다.

제2부 당사회사에 관한 사항

Ⅰ. 회사의 개요

1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황

(단위 : 백만원)

상호
설립일
주소
주요사업
최근사업연도말
자산총액
지배관계 근거
주요종속
회사 여부

신한은행
1897.02.19
서울특별시 중구 세종대로9길 20
은행업
323,875,533
지분율 100%(기업회계기준서 제1110호 문단 B6)
○ (직전연도 자산총액이 750억원 이상)

신한카드
1985.12.17
서울특별시 중구 을지로 100
여신전문금융업
29,350,065
지분율 100%(기업회계기준서 제1110호 문단 B6)
○ (직전연도 자산총액이 750억원 이상)

신한금융투자
1973.04.02
서울특별시 영등포구 여의대로 70 신한금융투자타워
금융투자업
27,098,428
지분율 100%(기업회계기준서 제1110호 문단 B6)
○ (직전연도 자산총액이 750억원 이상)

신한생명
1990.01.04
서울특별시 중구 청계천로 54
생명보험업
31,835,295
지분율 100%(기업회계기준서 제1110호 문단 B6)
○ (직전연도 자산총액이 750억원 이상)

오렌지라이프생명보험
1991.09.09
서울특별시 중구 세종대로7길 37(순화동, 오렌지센터)
생명보험업
32,744,147
지분율 59.15%(기업회계기준서 제1110호 문단 B6)
○ (직전연도 자산총액이 750억원 이상)

신한캐피탈
1991.04.19
경기도 안산시 단원구 당곡로 17
여신전문금융업
6,113,942
지분율 100%(기업회계기준서 제1110호 문단 B6)
○ (직전연도 자산총액이 750억원 이상)

신한신용정보
2002.07.08
서울특별시 영등포구 문래북로 122
채권추심,신용조사
24,378
지분율 100%(기업회계기준서 제1110호 문단 B6)
X

신한BNPP자산운용
1996.08.01
서울시 영등포구 여의대로 70 신한금융투자타워 18층
금융투자업
173,638
지분율 65%(기업회계기준서 제1110호 문단 B6)
○ (직전연도 자산총액이 750억원 이상)

신한대체투자운용
2004.12.08
서울 영등포구 여의대로 70(여의도동, 23층)
기타
15,160
지분율 100%(기업회계기준서 제1110호 문단 B6)
X

신한디에스
1991.05.13
서울 중구 남대문로 10길 29
전산 서비스
43,105
지분율 100%(기업회계기준서 제1110호 문단 B6)
X

SHC매니지먼트
2002.06.04
서울특별시 중구 소공로 70
기타
9,755
지분율 100%(기업회계기준서 제1110호 문단 B6)
X

제주은행
1969.03.20
제주특별자치도 제주시 오현길 90
은행업
5,968,175
지분율 75.31%(기업회계기준서 제1110호 문단 B6)
○ (직전연도 자산총액이 750억원 이상)

신한저축은행
2012.11.06
서울 중구 청계천로 54
저축은행업
1,454,290
지분율 100%(기업회계기준서 제1110호 문단 B6)
○ (직전연도 자산총액이 750억원 이상)

아시아신탁
2006.10.18
서울 강남구 영동대로 416
부동산신탁업
134,975
지분율 60%(기업회계기준서 제1110호 문단 B6)
○ (직전연도 자산총액이 750억원 이상)

신한아이타스
2000.06.15
서울 영등포구 여의대로 70 신한금융투자타워 16, 22층
금융사무수탁
65,725
지분율 99.79%(기업회계기준서 제1110호 문단 B6)
X

신한리츠운용
2017.10.18
서울 종로구 종로33 18층
부동산업
36,298
지분율 100%(기업회계기준서 제1110호 문단 B6)
X

신한에이아이
2019.01.24
서울특별시 영등포구 여의대로 70 , 26층(여의도동)
기타
-
지분율 100%(기업회계기준서 제1110호 문단 B6)
X

특정금전신탁_신한지주
-
(주1)
수익증권
31,217
지분율 100%(기업회계기준서 제1110호 문단 B6)
X

아메리카신한은행
1990.10.18
330 5th Avenue 4th Floor New York, NY 10001, USA
은행업
1,584,978
지분율 100%(기업회계기준서 제1110호 문단 B6)
○ (직전연도 자산총액이 750억원 이상)

캐나다신한은행
2009.03.09
5140 Yonge St. Suite 2300 Toronto, Ontario, Canada M2N6L7
은행업
607,970
지분율 100%(기업회계기준서 제1110호 문단 B6)
○ (직전연도 자산총액이 750억원 이상)

유럽신한은행
1994.10.10
Neue Mainzer Strasse 75, 60311 Frankfrut am Main, Germany
은행업
604,022
지분율 100%(기업회계기준서 제1110호 문단 B6)
○ (직전연도 자산총액이 750억원 이상)

신한은행(중국)유한공사
2008.05.12
12nd FL. Zhongyu Plaza No6. Worker’s stadium Road N., Chaoyang District, Beijing 100027, China
은행업
5,448,655
지분율 100%(기업회계기준서 제1110호 문단 B6)
○ (직전연도 자산총액이 750억원 이상)

신한아주금융유한공사
1982.04.01
Units 7704, 77/F., Int’l Commerce Centre No.1 Austin Road, West K, HK
은행업
115,360
지분율 99.99%(기업회계기준서 제1110호 문단 B6)
○ (직전연도 자산총액이 750억원 이상)

신한카자흐스탄은행
2008.12.26
123/7 Dostyk Ave.Medeu District, Almaty, Republic of Kazakhstan
은행업
122,927
지분율 100%(기업회계기준서 제1110호 문단 B6)
○ (직전연도 자산총액이 750억원 이상)

신한캄보디아은행
2007.10.15
No.79 Kampuchea Krom, Sangkat Mororom, Khan 7 Makara, Phnom Penh, Cambodia
은행업
282,807
지분율 97.5%(기업회계기준서 제1110호 문단 B6)
○ (직전연도 자산총액이 750억원 이상)

SBJ은행
2009.09.14
5th Fl., The Mita Bellju Bldg, 108-0014 5-36-7
 Shiba, Minato-ku, Tokyo, Japan
은행업
7,704,586
지분율 100%(기업회계기준서 제1110호 문단 B6)
○ (직전연도 자산총액이 750억원 이상)

신한베트남은행
2009.11.16
Ground Floor, Mezzanine, 2nd and 3rd floor, Empress Tower, 138 142 Hai Ba Trung, Dakao Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
은행업
4,095,682
지분율 100%(기업회계기준서 제1110호 문단 B6)
○ (직전연도 자산총액이 750억원 이상)

멕시코신한은행
2015.10.12
Av. Paseo de la Reforma 250, Reforma Capital Torre B Cuauhtemoc, Juarez, 06600, Mexico D.F. , Mexico
은행업
118,821
지분율 99.99%(기업회계기준서 제1110호 문단 B6)
○ (직전연도 자산총액이 750억원 이상)

신한인도네시아은행
2015.11.30
Jl. Hayam Wuruk No. 19 20 Jakarta (10120), Indonesia
은행업
950,934
지분율 99%(기업회계기준서 제1110호 문단 B6)
○ (직전연도 자산총액이 750억원 이상)

엠피씨율촌그린제일차
2011.06.07
(주1)
자산유동화
11,995
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

엠피씨율촌2호기㈜
2011.10.31
(주1)
자산유동화
61,814
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

에스누리제일차(주)
2013.09.27
(주1)
자산유동화
45,246
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

엠피씨율촌1호기(주)
2013.12.20
(주1)
자산유동화
123,389
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
○ (직전연도 자산총액이 750억원 이상)

신한에스러셀㈜
2015.02.24
(주1)
자산유동화
70,765
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

지피에스제십일차㈜
2015.10.23
(주1)
자산유동화
32,072
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

써니모아제오차㈜
2016.06.14
(주1)
자산유동화
29,410
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

써니드림제사차(유)
2016.10.07
(주1)
자산유동화
30,107
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

써니드림제칠차㈜
2016.10.19
(주1)
자산유동화
131,294
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
○ (직전연도 자산총액이 750억원 이상)

써니드림제구차(유)
2016.10.28
(주1)
자산유동화
20,106
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

써니드림제오차㈜
2016.11.21
(주1)
자산유동화
50,377
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

써니러셀제삼차(유)
2016.11.24
(주1)
자산유동화
10,081
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

써니러셀제팔차㈜
2016.12.30
(주1)
자산유동화
9,953
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

써니러셀제육차(주)
2016.12.13
(주1)
자산유동화
7,558
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

써니러셀제일차㈜
2017.02.01
(주1)
자산유동화
50,213
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

써니러셀제사차(유)
2016.12.06
(주1)
자산유동화
3,415
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

써니러셀제오차(주)
2017.04.07
(주1)
자산유동화
30,074
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

에스스마트제구차(주)
2017.04.20
(주1)
자산유동화
28,633
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

써니스마트제이차㈜
2017.05.10
(주1)
자산유동화
10,036
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

타이거아이즈제삼차(주)
2017.06.30
(주1)
자산유동화
180,096
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
○ (직전연도 자산총액이 750억원 이상)

써니스마트제오차(주)
2017.08.04
(주1)
자산유동화
20,055
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

타이거아이즈제일차(주)
2017.08.10
(주1)
자산유동화
50,371
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

에스솔루션제이차(주)
2017.08.29
(주1)
자산유동화
13,059
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

에스솔루션제삼차(주)
2017.08.31
(주1)
자산유동화
150,489
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
○ (직전연도 자산총액이 750억원 이상)

신한디스플레이제일차(주)
2017.10.12
(주1)
자산유동화
200,165
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
○ (직전연도 자산총액이 750억원 이상)

에스솔루션제구차(주)
2017.10.12
(주1)
자산유동화
15,375
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

에스에이치이노제일차(주)
2017.10.17
(주1)
자산유동화
70,139
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

써니솔루션제이차(주)
2017.11.22
(주1)
자산유동화
15,111
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

써니스마트제삼차(주)
2017.11.27
(주1)
자산유동화
40,898
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

신한서브원제일차(주)
2017.11.30
(주1)
자산유동화
50,283
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

써니드림제일차㈜
2017.12.18
(주1)
자산유동화
132,138
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
○ (직전연도 자산총액이 750억원 이상)

써니솔루션제일차㈜
2017.12.27
(주1)
자산유동화
20,144
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

써니솔루션제삼차㈜
2018.01.30
(주1)
자산유동화
50,139
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

신한디스플레이제이차㈜
2018.04.16
(주1)
자산유동화
200,120
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
○ (직전연도 자산총액이 750억원 이상)

써니솔루션제사차㈜
2018.04.30
(주1)
자산유동화
29,799
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

리디파인운정㈜
2018.05.11
(주1)
자산유동화
55,096
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

써니솔루션제구차㈜
2018.05.31
(주1)
자산유동화
10,049
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

써니솔루션제십차㈜
2018.06.29
(주1)
자산유동화
13,171
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

지아이비포트폴리오에이제일차㈜
2018.07.11
(주1)
자산유동화
35,171
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

지아이비포트폴리오에이제삼차㈜
2018.07.11
(주1)
자산유동화
37,567
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

지아이비포트폴리오에이제사차㈜
2018.07.11
(주1)
자산유동화
9,567
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

에스리디파인제삼차㈜
2018.07.16
(주1)
자산유동화
19,981
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

지아이비포트폴리오에이제오차㈜
2018.07.19
(주1)
자산유동화
39,223
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

에스타이거제이차㈜
2018.07.23
(주1)
자산유동화
87,346
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
○ (직전연도 자산총액이 750억원 이상)

지아이비하림㈜
2018.07.24
(주1)
자산유동화
10,007
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

마에스트로위례제일차㈜
2018.09.14
(주1)
자산유동화
70,344
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

에스리디파인제사차㈜
2018.09.14
(주1)
자산유동화
2,966,655
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
○ (직전연도 자산총액이 750억원 이상)

리치게이트제일차㈜
2018.10.04
(주1)
자산유동화
19,987
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

지아이비도척㈜
2018.10.16
(주1)
자산유동화
29,912
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

그랑베네㈜ 시리즈B(일동제약 대출채권)
2018.11.30
(주1)
자산유동화
20,043
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

그랑베네㈜ 시리즈A(녹십자홀딩스 대출채권)
2018.11.09
(주1)
자산유동화
50,001
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

에스리디파인제칠차㈜
2018.12.14
(주1)
자산유동화
19,071
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

그랑베네㈜ 시리즈C(현대로템 대출채권)
2018.12.28
(주1)
자산유동화
39,892
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

그랑베네㈜ 시리즈D(한화케미칼 대출채권)
2018.12.31
(주1)
자산유동화
70,486
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

그랑베네㈜ 시리즈E(한화 대출채권)
2018.12.31
(주1)
자산유동화
49,974
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

지아이비한제일차㈜
2019.03.27
(주1)
자산유동화
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

리치게이트제구차㈜
2019.03.18
(주1)
자산유동화
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

리치게이트제십일차㈜
2019.03.29
(주1)
자산유동화
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

써니금융제십차㈜
2019.04.05
(주1)
자산유동화
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

지아이비솔제일차 ㈜
2019.04.08
(주1)
자산유동화
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

리치게이트제팔차㈜
2019.04.08
(주1)
자산유동화
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

리치게이트제십이차㈜
2019.04.29
(주1)
자산유동화
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

리치게이트제십삼차㈜
2019.05.20
(주1)
자산유동화
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

마에스트로이알 ㈜
2019.05.24
(주1)
자산유동화
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

지아이비씨에스아이㈜
2019.05.30
(주1)
자산유동화
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

지아이비디엠㈜
2019.05.31
(주1)
자산유동화
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

리치게이트제십사차㈜
2019.06.04
(주1)
자산유동화
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

마에스트로미래㈜
2019.06.28
(주1)
자산유동화
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

마에스트로에스티
2019.07.01
(주1)
자산유동화
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

지아이비타임제일차
2019.07.25
(주1)
자산유동화
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

에이알플러스제일차
2019.07.16
(주1)
자산유동화
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

마에스트로에스피
2019.07.19
(주1)
자산유동화
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

마에스트로비즈온
2019.08.23
(주1)
자산유동화
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

지아이비에어㈜
2019.08.30
(주1)
자산유동화
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

에스타이거제5차㈜
2019.08.07
(주1)
자산유동화
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

마에스트로에스아이㈜
2019.08.26
(주1)
자산유동화
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

에스리디파인제십차㈜
2019.08.07
(주1)
자산유동화
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

에스타이거제육차
2019.09.19
(주1)
자산유동화
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

마에스트로 공덕
2019.09.05
(주1)
자산유동화
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

마에스트로엘이씨
2019.09.30
(주1)
자산유동화
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

지아이비팔래스제일차
2019.09.10
(주1)
자산유동화
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

개발신탁_신한은행
1984.02.01
(주1)
신탁
1,335
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

불특정금전신탁_신한은행
1984.02.01
(주1)
신탁
1,717
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

노후연금신탁_신한은행
1987.01.05
(주1)
신탁
3,399
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

신개인연금신탁_신한은행
2000.07.01
(주1)
신탁
87,628
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
○ (직전연도 자산총액이 750억원 이상)

개인연금신탁_신한은행
1994.06.20
(주1)
신탁
1,669,145
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
○ (직전연도 자산총액이 750억원 이상)

퇴직신탁_신한은행
2000.03.27
(주1)
신탁
20,109
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

신노후연금신탁_신한은행
2000.07.01
(주1)
신탁
1,645
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

연금신탁_신한은행
2001.02.05
(주1)
신탁
2,716,793
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
○ (직전연도 자산총액이 750억원 이상)

가계금전신탁(구신한)
1985.03.25
(주1)
신탁
8,525
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

기업금전신탁(구신한)
1987.09.01
(주1)
신탁
130
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

신한BNPP 법인용 사모증권투자신탁 제 25호
2013.01.04
(주1)
수익증권
179,982
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
○ (직전연도 자산총액이 750억원 이상)

칸서스 에스지레일 전문투자형 사모특별자산투자신탁
2019.04.19
(주1)
수익증권
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

신한은행-대성 문화콘텐츠 투자조합
2016.12.28
(주1)
투자,운용
6,200
지분율 71.43%(기업회계기준서 제1110호 문단 B6)
X

신한카드이천십칠의일유동화전문유한회사
2016.11.22
(주1)
자산유동화(카드채권)
798,306
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
○ (직전연도 자산총액이 750억원 이상)

신한카드이천십칠의이유동화전문유한회사
2017.03.24
(주1)
자산유동화(카드채권)
765,804
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
○ (직전연도 자산총액이 750억원 이상)

신한카드이천십칠의삼유동화전문유한회사
2017.07.27
(주1)
자산유동화(카드채권)
508,787
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
○ (직전연도 자산총액이 750억원 이상)

신한카드이천십팔의일유동화전문유한회사
2018.01.25
(주1)
자산유동화(카드채권)
625,107
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
○ (직전연도 자산총액이 750억원 이상)

신한카드이천십팔의이유동화전문유한회사
2018.07.26
(주1)
자산유동화(카드채권)
790,741
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
○ (직전연도 자산총액이 750억원 이상)

신한카드이천십구의일유동화전문유한회사
2019.01.02
서울특별시 강남구 봉은사로 407, 9층 (삼성동, 삼화빌딩)
자산유동화(카드채권)
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

신한카드이천십구의이유동화전문유한회사
2019.05.17
서울특별시 강남구 봉은사로 407, 9층 (삼성동, 삼화빌딩)
자산유동화(카드채권)
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

유한회사신한파이낸스
2014.11.21
카자흐스탄 050052 알마티시 아우예조브스키구 아스카로바 거리 8번지 401호
할부금융업
13,832
지분율 100%(기업회계기준서 제1110호 문단 B6)
X

신한인도파이낸스
2015.12.01
Wisma Indomobil 1, 10th Floor, Jl. Letjen M.T. Haryono Kav. 8, Jakarta 13330, Indonesia
리스, 할부금융업
80,656
지분율 50%+1주(기업회계기준서 제1110호 문단 B6)
○ (직전연도 자산총액이 750억원 이상)

신한마이크로파이낸스
2016.02.29
Room(4), No.24(C), 1st Floor, Yaw Min Gyi Street , Yangon, Myanmar
리스, 할부금융업
8,816
지분율 100%(기업회계기준서 제1110호 문단 B6)
X

신한베트남파이낸스
2007.04.18
23/F, Saigon Trade Center, 37 Ton Duc Thang St., Ben Nghe Ward, District 1, HCMC, VN
신용대출
307,476
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
○ (직전연도 자산총액이 750억원 이상)

특정금전신탁_신한카드
-
(주1)
수익증권
700,000
지분율 100%(기업회계기준서 제1110호 문단 B6)
○ (직전연도 자산총액이 750억원 이상)

Shinhan Investment America
1993.06.15
1325 Avenue of the Americas #702 New York, N.Y. 10019 U.S.A
금융투자업
3,872
지분율 100%(기업회계기준서 제1110호 문단 B6)
X

Shinhan Investment Asia
2007.05.25
Unit 7705A, Level 77, International Commerce Centre, HK
금융투자업
41,106
지분율 100%(기업회계기준서 제1110호 문단 B6)
X

SHINHAN SECURITIES VIETNAM CO., LTD
2007.12.18
Room 2201, Floor 22, Centec Tower, 72-74 Nguyen Thi Minh Khai Street, District 3, Ho Chi Minh City.
금융투자업
45,919
지분율 100%(기업회계기준서 제1110호 문단 B6)
X

PT Shinhan Sekuritas Indonesia
1988.12.28
International Financial Center 2, 30th floor, JI.Jend,Sudirman Kav.2, Jakarta, Indonesia
금융투자업
26,853
지분율 99%(기업회계기준서 제1110호 문단 B6)
X

PT Shinhan Asset Management Indonesia
2011.03.28
Sucaco Building 5th Floow, JI. Kebon Sirih Kav.71, Jakarta, Indonesia
자산운용업
3,028
지분율 75%(기업회계기준서 제1110호 문단 B6)
X

밸류플러스제삼십오차 주식회사
2015.07.14
(주1)
자산유동화
30,144
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

JB상암사모부동산투자신탁1호
2014.10.27
(주1)
수익증권
28,526
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

에스아이쎄레스 유한회사
2016.09.29
(주1)
자산유동화
11,724
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

이리스나인 유한회사
2016.09.29
(주1)
자산유동화
11,724
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

엔젤레스제십이차 유한회사
2017.03.07
(주1)
자산유동화
10,109
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

엔젤레스제십삼차 유한회사
2017.03.16
(주1)
자산유동화
15,380
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

엔젤레스제십사차 유한회사
2017.04.04
(주1)
자산유동화
14,714
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

엔젤레스제십오차 유한회사
2017.06.16
(주1)
자산유동화
25,263
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

제이티씨제일차 주식회사
2017.06.01
(주1)
자산유동화
30,690
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

노무라화이사모부동산투자신탁4호
2014.07.24
(주1)
수익증권
70,780
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

브레인 전문투자형 사모투자신탁 9호
2016.12.01
(주1)
수익증권
5,125
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

아이온 메티스 전문투자형 사모투자신탁 제1호
2016.12.01
(주1)
수익증권
4,886
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

멀티에셋항공기전문투자형사모특별자산투자신탁제1호
2016.12.29
(주1)
수익증권
26,919
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

메인스트림제사차유한회사
2016.06.14
(주1)
자산유동화
16,856
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

비엘에너지제이차 주식회사
2017.02.16
(주1)
자산유동화
69,129
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

디엠씨제일차 유한회사
2016.12.22
(주1)
자산유동화
40,572
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

필즈에비뉴제일차 유한회사
2017.06.15
(주1)
자산유동화
28,972
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

파인솔루션제육차 유한회사
2017.07.12
(주1)
자산유동화
14,106
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

엔젤레스제십육차유한회사
2017.11.02
(주1)
자산유동화
33,293
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

파인솔루션제구차주식회사
2017.10.16
(주1)
자산유동화
15,123
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

밸류플러스비나제일차
2017.11.14
(주1)
자산유동화
22,646
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

파인솔루션제십차 주식회사
2018.01.23
(주1)
자산유동화
28,503
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

필즈에비뉴제사차 주식회사
2018.03.15
(주1)
자산유동화
20,851
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

메인스트림제칠차 유한회사
2017.10.17
(주1)
자산유동화
40,572
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

KB스타이머징인덱스증권자투자신탁(주식-파생형)(C-F클래스)
2017.07.10
(주1)
수익증권
4,949
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

라이노스글로벌메자닌멀티스트래티지전문투자형사모투자신탁제1호
2017.07,07
(주1)
수익증권
5,441
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

헤이스팅스토네이도전문투자형사모투자신탁제1호
2017.12.22
(주1)
수익증권
5,272
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

신한-코그니티브청년창업투자조합
2017.12.28
(주1)
사모투자조합
24,566
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

신한 반도체 신기술투자조합 제1호
2018.02.09
(주1)
사모투자조합
2,150
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

비전 인컴플러스 알파 전문투자형 사모투자신탁 제1호
2018.01.12
(주1)
수익증권
5,214
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

코리아에셋 클래식 VIM 전문투자형 사모투자신탁 제1호
2018.03.13
(주1)
수익증권
5,349
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

엔젤레스제십칠차 유한회사
2018.04.04
(주1)
자산유동화
15,179
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

밸류플러스엘아이 주식회사
2018.05.29
(주1)
자산유동화
21,204
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

엔젤레스제십팔차 유한회사
2018.04.30
(주1)
자산유동화
12,186
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

파인솔루션제십일차 주식회사
2018.04.24
(주1)
자산유동화
27,047
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

필즈에비뉴제오차 주식회사
2018.05.15
(주1)
자산유동화
32,332
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

밸류플러스트리니티 주식회사
2018.06.19
(주1)
자산유동화
10,350
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

애플벨리 유한회사
2018.05.10
(주1)
자산유동화
8,796
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

엠스트림피에프브이 주식회사
2014.10.27
서울특별시 강남구 테헤란로 306, 카이트타워 18층
기타금융업
113,421
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
○ (최근 사업연도 자산총액이 750억원 이상)

글로벌원상암PFV전문투자형사모부동산투자신탁1호
2018.05.25
(주1)
수익증권
9,000
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

신한 아이씨티 투자조합 제1호
2018.06.08
(주1)
사모투자조합
4,117
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

필즈에비뉴제육차주식회사
2018.06.20
(주1)
자산유동화SPC
31,249
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

파인솔루션제십이차주식회사
2018.08.02
(주1)
자산유동화SPC
50,871
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

엔젤레스제십구차유한회사
2018.08.13
(주1)
자산유동화SPC
20,198
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

이알에스제이차주식회사
2018.08.14
(주1)
자산유동화SPC
26,918
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

찬스브레인제일차주식회사
2018.02.13
(주1)
자산유동화SPC
30,326
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

글로벌에디션제일차 유한회사
2018.09.07
(주1)
자산유동화SPC
17,310
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

에스지엠에스제일차 주식회사
2018.09.13
(주1)
자산유동화SPC
12,558
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

신한 바이오파마 신기술투자조합 제1호
2018.07.25
(주1)
사모투자조합
29,732
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

라임 롱숏 위저드 전문투자형 사모증권투자신탁1호
2018.07.16
(주1)
수익증권
7,319
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

KTB항공기전문투자형사모투자신탁21-4
2018.09.12
(주1)
수익증권
4,584
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

신한 컨슈머 신기술투자조합 제1호
2018.09.21
(주1)
사모투자조합
20,509
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

에스지엠에스제이차 주식회사
2018.10.26
(주1)
자산유동화 SPC
25,344
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

랜드마크수내 주식회사
2018.11.02
(주1)
자산유동화 SPC
20,278
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

밸류플러스로지스제일차 주식회사
2018.09.13
(주1)
자산유동화 SPC
10,111
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

글로벌에스에이치제일차 주식회사
2018.06.25
(주1)
자산유동화 SPC
91,010
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
○ (최근 사업연도 자산총액이 750억원 이상)

파라다이스영종제사차 주식회사
2018.08.07
(주1)
자산유동화 SPC
50,775
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

에스지엠에스제삼차 주식회사
2018.11.22
(주1)
자산유동화 SPC
30,059
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

필즈에비뉴제칠차 주식회사
2018.11.28
(주1)
자산유동화 SPC
19,945
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

메인스트림제구차 유한회사
2018.12.12
(주1)
자산유동화 SPC
33,989
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

글로벌솔루션제팔차 주식회사
2018.12.10
(주1)
자산유동화 SPC
9,537
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

교보악사 체코프라하 전문투자형 사모부동산신탁 2호
2018.12.14
(주1)
수익증권
20,054
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

파인솔루션제십사차 주식회사
2018.12.04
(주1)
자산유동화 SPC
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

파인솔루션제십오차 주식회사
2019.02.12
(주1)
자산유동화 SPC
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

에스피테크노 주식회사
2019.01.28
(주1)
자산유동화 SPC
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

에스지엠에스제사차 주식회사
2019.01.31
(주1)
자산유동화 SPC
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

스마트파이낸싱제오차 주식회사
2019.02.14
(주1)
자산유동화 SPC
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

엔젤레스제이십차 주식회사
2019.02.26
(주1)
자산유동화 SPC
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

에스지엠에스제오차 주식회사
2019.02.25
(주1)
자산유동화 SPC
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

밸류플러스디에스에어 주식회사
2019.03.11
(주1)
자산유동화 SPC
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

메인스트림제십차 유한회사
2019.03.18
(주1)
자산유동화 SPC
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

밸류플러스마인 주식회사
2018.11.30
(주1)
자산유동화 SPC
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

스마트파이낸싱제육차 주식회사
2019.04.12
(주1)
자산유동화 SPC
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

글로벌솔루션제구차 주식회사
2019.04.08
(주1)
자산유동화 SPC
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

디엠씨제이차 주식회사
2019.05.02
(주1)
자산유동화 SPC
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

글로벌에스에이치제이차 주식회사
2018.06.25
(주1)
자산유동화 SPC
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

글로벌에스에이치제삼차 주식회사
2018.11.23
(주1)
자산유동화 SPC
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

글로벌에스에이치제사차 주식회사
2019.03.27
(주1)
자산유동화 SPC
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

밸류플러스케미 주식회사
2019.04.04
(주1)
자산유동화 SPC
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

밸류플러스스완 주식회사
2019.05.14
(주1)
자산유동화 SPC
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

엔젤레스제이십일차 주식회사
2019.02.26
(주1)
자산유동화 SPC
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

엔젤레스제이십이차 주식회사
2019.06.07
(주1)
자산유동화 SPC
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

랜드로드제일차 유한회사
2019.06.14
(주1)
자산유동화 SPC
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

신한파피루스 주식회사
2019.05.07
(주1)
자산유동화 SPC
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

어스에스앤제일차
2019.05.23
(주1)
자산유동화 SPC
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

어스에스앤제이차 주식회사
2019.05.23
(주1)
자산유동화 SPC
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

에스지엠에스제육차 주식회사
2019.02.25
(주1)
자산유동화 SPC
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

에스지엠에스제칠차 주식회사
2019.03.21
(주1)
자산유동화 SPC
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

에스지엠에스제팔차 주식회사
2019.04.22
(주1)
자산유동화 SPC
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

다산포디움제일차㈜
2019.02.28
(주1)
자산유동화 SPC
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

신한삼송제일차 주식회사
2019.06.10
(주1)
자산유동화 SPC
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

피에이투홀딩스 주식회사
2019.05.20
(주1)
자산유동화 SPC
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

멀티에셋 해외부동산 전문투자형사모투자신탁제5-1호
2019.01.29
(주1)
수익증권
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

KTB항공기전문투자형사모투자신탁제30-3호
2019.06.25
(주1)
수익증권
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

KTB항공기전문투자형사모투자신탁제30-4호
2019.06.25
(주1)
수익증권
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

신한헬스케어신기술투자조합제4호
2019.06.28
(주1)
사모투자조합
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

메인스트림제십일차 유한회사
2019.06.19
(주1)
자산유동화 SPC
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

한화 글로벌인프라 전문투자형 사모특별자산투자신탁20호(재간접형)
2019.07.18
(주1)
수익증권
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

안다 블루칩 전문투자형 
사모투자신탁 제1호
2019.08.12
(주1)
수익증권
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

신한컨슈머신기술투자조합제2호
2019.09.03
(주1)
사모투자조합
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

신한BNPP글로벌밸런스EMP증권
투자신탁[채권혼합-재간접형]
2019.09.02
(주1)
수익증권
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

아스트라 CIRCLE 전문투자형
사모투자신탁 1호
2019.09.04
(주1)
수익증권
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

현대인베스트먼트 글로벌 전문투자형 사모투자신탁18호
2019.09.16
(주1)
수익증권
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

이지스리얼에셋부동산전문투자형사모투자신탁 제1호
2019.07.19
(주1)
수익증권
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

신한금융투자탑(TOP)공모주플러스전문투자형사모투자신탁1호
2019.07.10
(주1)
수익증권
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

파인솔루션제십육차 주식회사
2019.06.04
(주1)
자산유동화 SPC
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

에스지엠에스제구차 주식회사
2019.05.28
(주1)
자산유동화 SPC
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

밸류플러스라이프 주식회사
2019.06.12
(주1)
자산유동화 SPC
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

신한더존위하고제일차 주식회사
2019.08.07
(주1)
자산유동화 SPC
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

신한더존위하고제이차 주식회사
2019.08.07
(주1)
자산유동화 SPC
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

스마트파이낸싱제구차 주식회사
2019.06.14
(주1)
자산유동화 SPC
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

찬스에스티에스제일차 주식회사
2019.07.23
(주1)
자산유동화 SPC
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

파주센트럴제오차 주식회사
2019.07.13
(주1)
자산유동화 SPC
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

신한엠디아이 주식회사
2019.06.17
(주1)
자산유동화 SPC
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

랜드로드제이차 유한회사
2019.07.10
(주1)
자산유동화 SPC
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

신한다운스트림제일차 주식회사
2019.08.01
(주1)
자산유동화 SPC
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

블루엠제육차 주식회사
2019.06.24
(주1)
자산유동화 SPC
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

찬스상도캐슬제일차 주식회사
2019.07.05
(주1)
자산유동화 SPC
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

밸류플러스비나제이차 주식회사
2019.06.26
(주1)
자산유동화 SPC
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

스카이파이낸싱제일차 주식회사
2019.08.20
(주1)
자산유동화 SPC
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

SH해외사모재간접투자신탁
2006.09.25
(주1)
수익증권
2,987
지분율 90.91%(기업회계기준서 제1110호 문단 B6)
X

미래에셋맵스프런티어사모부동산투자신탁33호
2014.03.18
(주1)
수익증권
222,041
지분율 100%(기업회계기준서 제1110호 문단 B6)
○ (직전연도 자산총액이 750억원 이상)

미래에셋맵스글로벌인프라사모특별자산투자신탁2호(재간접-파생형
2014.07.18
(주1)
수익증권
30,552
지분율 100%(기업회계기준서 제1110호 문단 B6)
X

미래에셋맵스프런티어미국사모부동산자투자신탁5-2호(파생형)
2015.05.27
(주1)
수익증권
25,591
지분율 100%(기업회계기준서 제1110호 문단 B6)
X

신한AIM크레딧전문투자형사모투자신탁제3호
2019.06.18
(주1)
수익증권
-
지분율 100%(기업회계기준서 제1110호 문단 B6)
X

현대유퍼스트사모특별자산투자신탁2호
2012.05.17
(주1)
수익증권
3,181
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

오라이언 메자닌 전문투자형 사모투자신탁 제5호
2017.11.15
(주1)
수익증권
4,153
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

마스턴전문투자형사모부동산투자신탁 제36호
2018.06.29
(주1)
수익증권
5,202
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

SHINHAN BNP PARIBAS ASSET MGT HK LIMITED
2010.08.24
29/F THREE EXCHAGE SQUARE 9 CONNAUGHT PLACE CENTRAL, HONG KONG
금융투자업
1,635
지분율 100%(기업회계기준서 제1110호 문단 B6)
X

불특정금전신탁_제주은행
1985.04.24
(주1)
신탁
13
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

연금신탁_제주은행
2001.04.21
(주1)
신탁
5,751
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

신개인연금신탁_제주은행
2000.07.07
(주1)
신탁
20
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

개인연금신탁_제주은행
1994.06.20
(주1)
신탁
9,505
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

적립식목적신탁_제주은행
1993.04.20
(주1)
신탁
38
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

기업금전신탁_제주은행
1987.09.01
(주1)
신탁
0
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

가계금전신탁_제주은행
1985.03.25
(주1)
신탁
311
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

노후생활연금신탁_제주은행
1987.01.05
(주1)
신탁
10
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

신한제이호사모투자전문회사
2008.06.26
(주1)
사모투자전문회사
87,152
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
○ (직전연도 자산총액이 750억원 이상)

SHPE홀딩즈원 유한회사
2008.10.31
(주1)
투자기구
86,885
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
○ (직전연도 자산총액이 750억원 이상)

SHINHAN DS VIETNAM CO.,LTD
2018.05.10
Centec Tower 72-74 Nguyen Thi Minh Khai Street, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam
컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축서비스업
1,109
지분율 100%(기업회계기준서 제1110호 문단 B6)
X

코에프씨신한프런티어챔프2010-4
2010.12.13
(주1)
사모투자전문회사
8,714
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

그린에너지사모특별자산[대출채권]
2013.05.14
(주1)
수익증권
66,499
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

행복울타리비티엘사모특별자산[인프라사업]
2015.05.15
(주1)
수익증권
131,773
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
○ (직전연도 자산총액이 750억원 이상)

신한BNPP영남LNG복합화력사모특별자산투자신탁[인프라사업]
2012.10.31
(주1)
수익증권
121,508
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
○ (직전연도 자산총액이 750억원 이상)

신한BNPP그린에너지전문투자형사모특별자산투자신탁제2호[대출채권]
2016.02.22
(주1)
수익증권
72,939
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

신한BNPP법인용전문투자형사모증권투자신탁제45호[채권]
2015.11.03
(주1)
수익증권
682,748
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
○ (직전연도 자산총액이 750억원 이상)

좋은아침비티엘전문사모혼합자산1호
2016.03.24
(주1)
수익증권
4,047
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

신한BNPP글로벌전문투자형사모부동산투자신탁제4호
2016.06.29
(주1)
수익증권
128,216
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
○ (직전연도 자산총액이 750억원 이상)

신한BNPP글로벌전문투자형사모부동산투자신탁제5호
2016.08.04
(주1)
수익증권
170,941
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
○ (직전연도 자산총액이 750억원 이상)

신한BNPP건국대기숙사전문투자형사모특별자산투자신탁제1호
2016.09.26
(주1)
수익증권
16,632
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

신한BNPP글로벌전문투자형사모부동산투자신탁제6호
2016.11.16
(주1)
수익증권
84,911
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
○ (직전연도 자산총액이 750억원 이상)

GB전문투자형사모증권투자신탁3호
2016.12.27
(주1)
수익증권
30,117
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

신한디스플레이신기술투자조합제1호
2017.04.26
(주1)
사모투자조합
8,588
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

미국네바다태양광전문사모특별자산[태양광발전사업]
2017.05.29
(주1)
수익증권
89,249
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
○ (직전연도 자산총액이 750억원 이상)

신한BNPP마음편한TDF2035증권투자신탁[주식혼합-재간접형]
2017.06.25
(주1)
수익증권
5,979
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

신한BNPP마음편한TDF2040증권투자신탁[주식혼합-재간접형]
2017.06.25
(주1)
수익증권
5,536
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

신한BNPP마음편한TDF2045증권투자신탁[주식혼합-재간접형]
2017.06.25
(주1)
수익증권
5,457
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

신한BNPP법인용전문투자형사모증권투자신탁제3호(채권-파생형)
2017.04.13
(주1)
수익증권
367,809
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
○ (직전연도 자산총액이 750억원 이상)

신한BNPP미래에너지전문투자형사모특별자산투자신탁제1호
2017.11.28
(주1)
수익증권
37,776
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

신한BNPP글로벌전문투자형사모부동산투자신탁제9호
2017.11.20
(주1)
수익증권
28,942
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

신한BNPP목포신항만전문사모특별자산
2018.07.02
(주1)
수익증권
32,209
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

신한BNPP베스트헤지펀드혼합자산[사모투자재간접형](종)
2018.07.20
(주1)
수익증권
11,614
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

키움마일스톤US전문투자형사모부동산투자신탁제16-A호
2018.09.21
(주1)
수익증권
27,918
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

신한BNPP그린에너지전문투자형사모특별자산투자신탁제6호
2018.11.05
(주1)
수익증권
3,923
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

신한BNPP부동산론전문투자형사모부동산투자신탁제1호
2018.12.11
(주1)
수익증권
20,075
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

신한BNPP창업벤처전문투자형사모투자신탁제1호
2018.10.31
(주1)
수익증권
9,988
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

신한AIM부동산펀드제8호(The Ritz London)
2018.07.26
(주1)
수익증권
66,148
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

신한AIM사회적기업전문투자형사모투자신탁제1호
2018.10.22
(주1)
수익증권
1,500
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

신한AIM인프라전문투자형사모투자신탁제1호
2018.06.20
(주1)
수익증권
25,403
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

신한헬스케어신기술투자조합제2호
2019.03.28
(주1)
수익증권
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

피에스에이-신한투자조합1호
2019.02.22
(주1)
수익증권
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

교보악사 체코프라하 전문투자형
사모부동산신탁 1호
2018.12.14
(주1)
수익증권
7,749
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

신한BNPP스페인폐기물사업전문사모특별자산1호(H)[대출채권]
2019.05.30
(주1)
수익증권
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

신한BNPP스페인폐기물사업전문사모혼합자산2호(H)
2019.05.09
(주1)
수익증권
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

신한BNPP마음편한TDF2050
[주식혼합-재간접형]
2019.04.21
(주1)
수익증권
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

신한AIM국민연금신재생에너지전문투자형사모투자신탁제1호
2019.02.20
(주1)
수익증권
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

원신한퓨처스 신기술투자조합 제1호
2019.06.19
(주1)
수익증권
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

신한헬스케어신기술투자조합3호
2019.06.10
(주1)
수익증권
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

신한BNPP창업벤처전문투자형
사모투자신탁제2호
2019.07.18
(주1)
수익증권
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

신한금융투자하이파이(HI-FI)채권투자3M전문투자형사모투자신탁21호
2019.08.27
(주1)
수익증권
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

한국주식롱숏전문사모혼합자산자1호
2013.10.18
(주1)
수익증권
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

케이에스티-신한실험실창업제1호
투자조합
2019.09.27
(주1)
수익증권
-
힘과 변동이익 노출(기업회계기준서 제1110호 문단7)
X

(주)
수익증권, 유동화전문유한회사 등 실질적인 영업활동을 수행하지 않는 종속회사에 대해서는 주소를 기재하지 않았음.

가-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분
자회사
사 유

신규
연결
오렌지라이프생명보험
당기 중 지분율 59.15%취득

신한에이아이
당기 중 신설 지분율100%취득

지아이비한제일차㈜
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

리치게이트제구차㈜
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

리치게이트제십일차㈜
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

신한카드이천십구의일유동화전문유한회사
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

신한 베트남 파인낸스
당기 중 지분율 100%취득

파인솔루션제십사차 주식회사
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

파인솔루션제십오차 주식회사
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

에스피테크노 주식회사
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

에스지엠에스제사차 주식회사
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

스마트파이낸싱제오차 주식회사
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

엔젤레스제십이차 주식회사
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

에스지엠에스제오차 주식회사
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

밸류플러스디에스에어 주식회사
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

메인스트림제십차 유한회사
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

밸류플러스마인 주식회사
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

신한BNPP스노우볼인컴증권투자신탁[채권혼합]
당기 중 힘과 변동이익 노출

신한헬스케어신기술투자조합제2호
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

피에스에이-신한투자조합1호
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

아시아신탁
당기 중 지분율 60%취득

써니금융제십차㈜
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

지아이비솔제일차 ㈜
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

리치게이트제팔차㈜
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

리치게이트제십이차㈜
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

리치게이트제십삼차㈜
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

마에스트로이알 ㈜
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

지아이비씨에스아이㈜
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

지아이비디엠㈜
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

리치게이트제십사차㈜
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

마에스트로미래㈜
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

칸서스 에스지레일 전문투자형 사모특별자산투자신탁
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

신한카드이천십구의이유동화전문유한회사
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

스마트파이낸싱제육차 주식회사
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

글로벌솔루션제구차 주식회사
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

디엠씨제이차 주식회사
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

글로벌에스에이치제이차 주식회사
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

글로벌에스에이치제삼차 주식회사
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

글로벌에스에이치제사차 주식회사
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

밸류플러스케미 주식회사
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

밸류플러스스완 주식회사
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

엔젤레스제이십일차 주식회사
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

엔젤레스제이십이차 주식회사
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

랜드로드제일차 유한회사
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

신한파피루스 주식회사
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

어스에스앤제일차
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

어스에스앤제이차 주식회사
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

에스지엠에스제육차 주식회사
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

에스지엠에스제칠차 주식회사
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

에스지엠에스제팔차 주식회사
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

다산포디움제일차㈜
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

신한삼송제일차 주식회사
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

피에이투홀딩스 주식회사
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

멀티에셋 해외부동산 전문투자형사모투자신탁제5-1호
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

KTB항공기전문투자형사모투자신탁제30-3호
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

KTB항공기전문투자형사모투자신탁제30-4호
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

신한헬스케어신기술투자조합제4호
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

에이알시그니쳐제이차 유한회사
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

메인스트림제십일차 유한회사
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

신한AIM크레딧전문투자형사모투자신탁제3호
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

신한BNPP스페인폐기물사업전문사모특별자산1호(H)[대출채권]
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

신한BNPP스페인폐기물사업전문사모혼합자산2호(H)
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

신한BNPP마음편한TDF2050[주식혼합-재간접형]
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

신한AIM국민연금신재생에너지전문투자형사모투자신탁제1호
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

원신한퓨처스 신기술투자조합 제1호
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

신한헬스케어신기술투자조합3호
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

마에스트로에스티
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

지아이비타임제일차
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

에이알플러스제일차
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

마에스트로에스피
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

마에스트로비즈온
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

지아이비에어㈜
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

에스타이거제5차㈜
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

마에스트로에스아이㈜
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

에스리디파인제십차㈜
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

에스타이거제육차
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

마에스트로 공덕
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

마에스트로엘이씨
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

지아이비팔래스제일차
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

한화 글로벌인프라 전문투자형 사모특별자산투자신탁20호(재간접형)
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

안다 블루칩 전문투자형 사모투자신탁 제1호
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

신한컨슈머신기술투자조합제2호
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

신한BNPP글로벌밸런스EMP증권투자신탁[채권혼합-재간접형]
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

아스트라 CIRCLE 전문투자형 사모투자신탁 1호
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

현대인베스트먼트 글로벌 전문투자형 사모투자신탁18호
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

이지스리얼에셋부동산전문투자형사모투자신탁 제1호
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

신한금융투자탑(TOP)공모주플러스전문투자형사모투자신탁1호
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

파인솔루션제십육차 주식회사
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

에스지엠에스제구차 주식회사
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

밸류플러스라이프 주식회사
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

신한더존위하고제일차 주식회사
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

신한더존위하고제이차 주식회사
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

스마트파이낸싱제구차 주식회사
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

찬스에스티에스제일차 주식회사
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

파주센트럴제오차 주식회사
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

신한엠디아이 주식회사
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

랜드로드제이차 유한회사
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

신한다운스트림제일차 주식회사
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

블루엠제육차 주식회사
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

찬스상도캐슬제일차 주식회사
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

밸류플러스비나제이차 주식회사
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

스카이파이낸싱제일차 주식회사
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

신한BNPP창업벤처전문투자형사모투자신탁제2호
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

신한금융투자하이파이(HI-FI)채권투자3M전문투자형사모투자신탁21호
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

한국주식롱숏전문사모혼합자산자1호(종)
당기 중 힘과 변동이익 노출

케이에스티-신한실험실창업제1호투자조합
당기 중 신설 힘과 변동이익 노출

연결
제외
써니금융제일차
당기 중 상환 완료

써니금융제이차(주)
당기 중 상환 완료

에스스마트제일차㈜
당기 중 상환 완료

에스스마트제오차(주)
당기 중 상환 완료

에스스마트제육차 주식회사
당기 중 상환 완료

써니솔루션제육차㈜
당기 중 상환 완료

지아이비포트폴리오에이제이차㈜
당기 중 변동이익 노출 감소

엔젤레스제팔차 주식회사
당기 중 거래종료

라임넵튠L메자닌전문투자형사모투자신탁1호
당기 중 전액처분

필즈에비뉴제삼차 유한회사
당기 중 거래종료

라임글로벌Equity전문투자형사모투자신탁1호(C-s)
당기 중 전액처분

밸류플러스제오십삼차 주식회사
당기 중 거래종료

밸류플러스제오십사차 주식회사
당기 중 거래종료

신한BNPP법인용전문투자형사모증권투자신탁제6호
당기 중 상환 완료

신한코그니티브 콘텐츠투자조합 제1호
당기 중 변동이익 노출 감소

신한금융투자하이파이(HI-FI) 채권투자 수시입출금 전문투자형사모투자신탁2호
당기 중 상환 완료

써니금융제구차㈜
당기 중 상환 완료

써니모아제삼차㈜
당기 중 상환 완료

써니모아제일차㈜
당기 중 상환 완료

써니모아제이차㈜
당기 중 상환 완료

써니스마트제팔차(주)
당기 중 상환 완료

신한카드이천십오의일유동화전문유한회사
당기 중 청산

타이거드래곤제일차 주식회사
당기 중 거래종료

밸류시스템 THE MODERN VIM 전문투자형 사모투자신탁
당기 중 전액처분

엑스포넨셜 SQUARE 전문투자형 사모투자신탁 제1호
당기 중 전액처분

KTB글로벌크레딧전문투자형사모투자신탁제1호
당기 중 전액처분

찬스고평제일차주식회사
당기 중 거래종료

밸류플러스에이치엠 주식회사
당기 중 거래종료

신한미드스트림제일차 주식회사
당기 중 거래종료

JB미드스트림전문투자형사모특별자산투자신탁제1호
당기 중 전액처분

신한BNPP미국시니어론전문사모특별자산1호(H)[대출채권]
당기 중 상환 완료

신한BNPP스노우볼인컴증권투자신탁[채권혼합]
당기 중 변동이익 노출 감소

삼천리미드스트림 전문투자형 사모투자신탁 제5-4호
당기 중 변동이익 노출 감소

써니모아제십차㈜
당기 중 상환 완료

씨지앤율촌2호기㈜
당기 중 상환 완료

써니스마트제십차(주)
당기 중 상환 완료

에스솔루션제사차(주)
당기 중 상환 완료

에스솔루션제오차(주)
당기 중 상환 완료

에스솔루션제칠차(주)
당기 중 상환 완료

신한카드이천십육의일유동화전문유한회사
당기 중 청산

특정금전신탁_신한금융투자
당기 중 전액처분

밸류플러스제삼십팔차 주식회사
당기 중 거래종료

에이알시그니쳐제이차 유한회사
당기 중 거래종료

신한BNPP마음편한TDF2025증권투자신탁[주식혼합-재간접형]
당기 중 변동이익 노출 감소

신한BNPP마음편한TDF2030증권투자신탁[주식혼합-재간접형]
당기 중 변동이익 노출 감소

나. 회사의 법적·상업적 명칭

- 당사의 명칭은
㈜
신한
금융
지주회사 라고 표기합니다.
 또한 영문으로는 Shinhan
Financial Group Co., Ltd.라 표기합니다.

다. 설립일자 및 존속기간

- 설립일자: 2001년 9월 1일

라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

- 본사의 주소: 서울특별시 중구 세종대로9길 20
-
전화번호: 02-6360-3000
- 홈페이지 주소: http://www.shinhangroup.com

마. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률

- 상법, 금융지주회사법

바. 주요 사업의 내용

[지배회사에 관한 사항]

지배회사인 당사는 금융업을 영위하는 회사 등에 대한 지배ㆍ경영관리, 종속회사에 대한 자금지원 등을 주요 사업목적으로 2001년 9월 1일에 주식회사 신한은행, 신한증권 주식회사, 신한캐피탈 주식회사 및 신한비엔피파리바자산운용주식회사(舊신한투자신탁운용주식회사)의 주주로부터 주식이전의 방법으로 설립된 금융지주회사입니다. 또한, 동년 9월 10일에는 주식을 한국증권거래소에 상장하였습니다. 한편, 당사는 2003년 9월 16일 미국 증권거래위원회 (Securities and Exchange Commission)에 등록되었으며, 동 일자로 당사의 미국주식예탁증서(ADS:American Depositary Shares)를 뉴욕증권거래소(New York Stock Exchange)에 상장하였습니다. 당사의 사업부문 및 주요 종속회사는 다음과 같습니다.

[주요종속회사에 관한 사항]

<은행업>

주식회사 신한은행(이하 '신한은행'이라 함)은 1897년 2월 19일 설립된 한성은행과 1906년 8월 8일 설립된 동일은행의 신설합병(1943년 10월 1일)으로 설립되었으며, 설립 시 상호는 주식회사 조흥은행입니다. 한편 주식회사 조흥은행은 2006년 4월 1일
주식회사 신한은행을 흡수합병하였으며 존속법인의 상호를 주식회사 신한은행으로 변경하였습니다. 또한, (구)주식회사 조흥은행의 카드사업부문을 분할하여
(구)신한카드주식회사와 2006년 4월 1일을 기준으로 분할 합병하였습니다.

주식회사 제주은행(이하 '제주은행'이라 함)은 1969년 3월 20일에 설립되어 1972년 12월 28일에 한국거래소에 상장된 상장회사로서 은행, 신탁, 외국환업무 등을 주요 영업목적으로 하고 있습니다.

<신용카드업>

신한카드주식회사(이하 '신한카드'라 함)는 1985년 12월 17일에 신용카드업 등을 목적으로 익스프레스크레디트카드주식회사로 설립되었습니다. 이후 1988년 6월 1일 금성팩토링주식회사를, 1998년 1월 1일 LG할부금융주식회사를 각각 흡수합병해 여신전문금융회사로 출범하였습니다. 또한 2007년 10월 1일 (구)신한카드주식회사로부터영업 양도를 받고 현재의 상호로 변경하였습니다. 신한카드는 신용판매, 현금서비스,장기카드대출(카드론), 할부금융, 리스 등의 영업과 기타 부대업무를 영위하고 있습니다.

<금융투자업>

신한금융투자주식회사(이하 '신한금융투자'라 함)는 유가증권의 매매, 위탁매매 및 인수 등을 목적으로 1973년 4월 2일에 설립되었으며, 설립 시 상호는 효성증권주식회사입니다. 1983년 12월 16일 쌍용그룹에 의해 인수되면서 상호를 쌍용투자증권주식회사로 변경하였으며, 1999년 5월 10일 H&Q Asia Pacific에 의해 인수되면서 상호를 굿모닝증권주식회사로 변경하였습니다. 굿모닝증권은 2002년 8월 5일 신한증권과 합병하면서 신한금융지주회사의 계열회사로 편입되어 상호를 굿모닝신한증권주식회사로 변경하였습니다. 이후 2009년 8월 24일 현재 상호인 신한금융투자주식회사로 상호를 변경하였습니다.

<생명보험업>

신한생명보험주식회사(이하 '신한생명보험'이라 함)는 생명보험사업과 이에 관련된 부대사업 영위를 목적으로 1990년 1월에 설립되었으며, 2005년 12월에 신한금융지주회사의 자회사로 편입되었습니다.
오렌지라이프생명보험은 1991년 9월 네덜란드생명보험 주식회사 한국 현지법인으로 설립된 이후 2018년 9월 오렌지라이프생명보험 주식회사(이하 '오렌지라이프생명'이라 함)로 사명을 변경 후, 2019년 2월에 신한금융지주회사의 자회사로 편입되었습니다.

<자산운용업>

신한비엔피파리바자산운용주식회사(이하 '신한BNPP자산운용'이라 함)는 1996년 8월 1일 증권투자신탁업법에 의한 인가를 받아 투자신탁운용회사로 설립되었으며, 2002년 10월 4일 BNP Paribas Asset Management Group과의 합작으로 신한비엔피파리바투자신탁운용주식회사로 상호를 변경하였습니다. 이후 2009년 1월 1일 신한금융지주회사의 계열사인 SH자산운용주식회사를 흡수합병하고 상호를 신한BNPP자산운용으로 변경하였습니다. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따라 투자매매업, 투자중개업, 집합투자업 등의 사업을 영위하고 있습니다.

<여신전문업>

신한캐피탈주식회사(이하 '신한캐피탈'이라 함)는 시설대여 및 렌탈업무를 주요 영업목적으로 하여 1991년 4월 19일에 설립되었으며, 2001년 9월에 신한금융지주회사의 자회사로 편입되었습니다. 당기말 현재 자본금은 180,000백만원입니다.

<저축은행업>

주식회사 신한저축은행(이하 '신한저축은행'이라 함)은 2011년 12월 12일에 '주식회사 신한희망'으로 신규 설립되었으며, 2011년 12월 28일 금융위원회의 상호저축은행업에 대한 영업 인가 후 2011년 12월 29일 '주식회사 신한저축은행'으로 상호를 변경하였습니다. 2011년 12월 28일 예금보험공사와 체결한 P&A방식의 자산 및 부채 이전계약에 따라 토마토저축은행의 자산 및 부채를 이전 받고 2012년 1월 10일부터
상호저축은행법에 따른 수신, 여신 및 부대업무를 영위하고 있습니다.

또한 당
사는 2013년 1월 31일
㈜
예한별저축
은행을 자
회사로 편입하였으며, 2013년 2월 21일 이사회에서 신한저축은행과 예한별저축은행의 합병을 결의하여 2013년 4월 1일 합병을 완료하였습니다. 합병 후 존속법인은 예한별저축은행이며, 상호는 주식회사 신한저축은행입니다.

<부동산신탁업>

아시아신탁은 2007년 8월 금융감독위원회로부터 신탁업 본인가를 받고 영업을 시작했으며, 2019년 5월에 신한금융지주회사의 자회사로 편입되었습니다.

<시스템 개발 및 공급업>

주식회사신한데이타시스템(이하 '신한데이타시스템'이라 함)은 1991년 금융IT 전문회사로 설립되었으며, SI(System Integration), SM(System Management), ITO(IT Outsourcing), BPO(Business Process Outsourcing), IT컨설팅 업무 등의 사업을 영위하고 있습니다.
2018년 5월 13일
주식회사신한디에스(이하 '신한DS'라 함)로 사명을 변경 하였습니다.

<집합투자 일반사무관리업>

신한아이타스주식회사(이하 '신한아이타스'라 함)는 2000년 6월 설립된 펀드서비스 전문회사로서 펀드의 일반 사무관리 업무, 회계/트레이딩 시스템, 자산관리시스템 등자산운용 종합관리 시스템을 제공하고 있습니다.

<채권추심업>

신한신용정보주식회사(이하 '신한신용정보'라 함)는 '신용정보이용및보호에관한법'에 의거 2002년 7월 신한금융지주회사가 100% 출자하여 설립한 신용정보 전문회사로 채권추심, 신용조사, 민원용역 대행, 임대차 조사 업무 등을 영위하고 있습니다.

<사모투자업 및 전문사모집합투자업>

신한프라이빗에쿼티

㈜
(이하 '
신한프라이빗에쿼티
'라 함)

는 국내외 사모투자전문회사(private equity fund)의 업무집행사원으로서의 업무 등을 주요 영업 목적으로 하여 2004년 12월 8일 설립되었으며, 2017년 11월 15일
전문사모집합투자업 추가 등록 및
신한대체투자운용주식회사(이하 '신한대체투자운용'라 함)으로 사명을 변경 하였습니다.

<부동산자산관리업(리츠)>

신한리
츠
운용주
식회사(이하 '
신한리
츠운용'라 함)

는 2017년 10월 18일 설립된 금융지주회사 최초의
부동산 자산관리회사로서 부동산투자회사(REITs)가 위탁한 부동산 투자 및 운용 업무를 수행하는 것을 주된 사업으로 하고 있습니다.

<투자자문업>

신한에이아이는 인공지능(Artificial Intelligence) 융합을 통해 다가올 디지털시대에 경쟁력을 확보하고 차별적인 투자자문 서비스를 제공하기 위하여 설립된 국내 금융그룹 최초의 인공지능 기반 투자자문 회사이며, 2019년 7월 투자자문업 등록을 완료하였습
니다.

사. 계열회사에 관한 사항

당사는

2019년 9월 말 현재
44개
의
계열회사

를 가지고 있습
니다. 계열회사에 관한 세부사항은 'IX. 계열회사 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

아. 신용평가에 관한 사항

당사는 2009년 9월 18일 무보증사채 발행을 위해 한국기업평가, 한국신용평가 및 NICE신용평가(舊한국신용정보) 등 신용평가전문기관 신용평가를 받아, 각 기관으로부터 AAA등급을 부여받았습니다. AAA등급은 원리금 지급능력이 최상급임을 나타내는등급입니다. 그 이후 공시대상기간 동안 동일한 기관들로부터 무보증사채를 발행할 때마다 신용평가를 받았으며 무보증사채의 경우 현재까지 모두 AAA등급을 받았습니다.

2017년 9월 4일, 2018년 4월 2일, 2018년 8월 13일, 2019년 6월 17일 상각형 조건부자본증권 발행을 위해 한국기업평가, 한국신용평가 및 NICE신용평가 등으로부터 신용평가를 받아, 모두 AA-등급을 부여받았습니다.

기업어음 관련하여 2017년 6월 21일(한기평은 6월30일) 한국기업평가, 한국신용평가 및 NICE신용평가 등 각 기관으로부터 A1등급을 부여받았습니다.

2018년 5월 14일 국제신용평가사인 무디스(Moody's)로 부터 기업신용등급은 A1(안정적) 등급, 상각형 조건부자본증권 발행 시 기준이 되는 독자 신용등급(Baseline Credit Assessment)은 a3 등급을 부여 받았으며, 8월 9일 외화(USD) 상각형 조건부 자본증권 발행을 위해 동기관으로부터 Baa3 등급을 부여 받았습
니
다
. 2019년 5월 28일 국제신용평가기관 S&P로부터 기업신용등급 A(안정적) 등급을 부여 받았습니다.

2019년 7월 29일 외화(USD)상각형 조건부 자본증권 발행을 위해 국제신용평가기관 S&P로부터 BBB등급을 부여 받았으며, 동 발행을 위하여 7월 30일 Moody's로 부터 Baa1등급을 부여 받았습니다.

(1) 신용평가 현황
(2019년 9월 30일 기준)

평가일
평가대상 유가증권
신용등급
평가회사(신용평가등급범위)
평가구분

2017.01.18

무보증사채

AAA

한국기업평가 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) / NICE신용평가(AAA~D)

본평정

2017.03.17

무보증사채

AAA

한국기업평가 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) / NICE신용평가(AAA~D)

본평정

2017.04.18

무보증사채

AAA

한국기업평가 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) / NICE신용평가(AAA~D)

본평정

2017.06.20

무보증사채

AAA

한국기업평가 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) / NICE신용평가(AAA~D)

본평정

2017.06.21
기업어음
A1
한국신용평가 (A1~D) / NICE신용평가(A1~D)

본평정

2017.06.30
기업어음
A1
한국기업평가 (A1~D)

본평정

2017.08.22
무보증사채
AAA
한국기업평가 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) / NICE신용평가(AAA~D)
본평정

2017.09.04

상각형 조건부자본증권

AA-

한국기업평가(AAA~D) / 한국신용평가(AAA~D) / NICE신용평가(AAA~D)

본평정

2018.01.18

무보증사채

AAA

한국기업평가 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) / NICE신용평가(AAA~D)

본평정

2018.02.13

무보증사채

AAA

한국기업평가 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) / NICE신용평가(AAA~D)

본평정

2018.03.19

무보증사채

AAA

한국기업평가 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) / NICE신용평가(AAA~D)

본평정

2018.04.02

상각형조건부자본증권

AA-

한국기업평가 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) / NICE신용평가(AAA~D)

본평정

2018.04.24

무보증사채

AAA

한국기업평가 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) / NICE신용평가(AAA~D)

본평정

2018.05.25

무보증사채

AAA

한국기업평가 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) / NICE신용평가(AAA~D)

본평정

2018.08.30

상각형조건부자본증권

AA-

한국기업평가 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) / NICE신용평가(AAA~D)

본평정

2018.09.05

무보증사채

AAA

한국기업평가 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) / NICE신용평가(AAA~D)

본평정

2018.10.14

무보증사채

AAA

한국기업평가 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) / NICE신용평가(AAA~D)

본평정

2018.10.23

무보증사채

AAA

한국기업평가 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) / NICE신용평가(AAA~D)

본평정

2018.11.20

무보증사채

AAA

한국기업평가 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) / NICE신용평가(AAA~D)

본평정

2019.01.21

무보증사채

AAA

한국기업평가 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) / NICE신용평가(AAA~D)

본평정

2019.04.17

무보증사채

AAA

한국기업평가 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) / NICE신용평가(AAA~D)

본평정

2019.05.21

무보증사채

AAA

NICE신용평가(AAA~D)

본평정

2019.05.22

무보증사채

AAA

한국신용평가 (AAA~D)

본평정

2019.05.23

무보증사채

AAA

한국기업평가 (AAA~D)

본평정

2019.06.14

상각형조건부자본증권

AA-

NICE신용평가(AAA~D)

본평정

2019.06.17

상각형조건부자본증권

AA-

한국기업평가 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D)

본평정

2019.06.28
기업어음
A1

한국기업평가 (A1~D) / NICE신용평가(A1~D)

본평정

2019.06.28
전자단기사채
A1
한국기업평가 (A1~D) / NICE신용평가(A1~D)
본평정

2019.07.03
기업어음
A1
한국신용평가 (AAA~D)
본평정

2019.07.03
전자단기사채
A1

한국신용평가 (AAA~D)

본평정

2019.07.24

무보증사채

AAA

NICE신용평가(AAA~D)

본평정

2019.07.25

무보증사채

AAA

한국기업평가 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D)

본평정

2019.08.26

무보증사채

AAA

한국기업평가 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) / NICE신용평가(AAA~D)

본평정

(2) 신용평가등급체계 요약

<한국기업평가>

등급
등 급 정 의

AAA
원리금 지급확실성이 최고 수준이다.

AA
원리금 지급확실성이 매우 높지만, AAA등급에 비하여 다소 낮은 요소가 있다.

A
원리금 지급확실성이 높지만, 장래의 환경변화에 따라 다소의 영향을 받을 가능성이 있다.

BBB
원리금 지급확실성이 있지만, 장래의 환경변화에 따라 저하될 가능성이 내포되어 있다.

BB
원리금 지급능력에 당면문제는 없으나, 장래의 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있다.

B
원리금 지급능력이 부족하여 투기적이다.

CCC
원리금의 채무불이행이 발생할 위험요소가 내포되어 있다.

CC
원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 높다.

C
원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 지극히 높다.

D
현재 채무불이행 상태에 있다.

(주)

AA부터 B까지는 동일 등급 내에서 세분하여 구분할 필요가 있는 경우에는 '＋' 또는 '－'의 기호를 부여할 수 있음.

<한국신용평가>

등급
등 급 정 의

AAA
원리금 지급능력이 최상급임.

AA
원리금 지급능력이 매우 우수하지만 AAA의 채권보다는 다소 열위임.

A
원리금 지급능력은 우수하지만 상위등급보다 경제여건 및 환경악화에 따른 영향을 받기 쉬운면이 있음.

BBB
원리금 지급능력은 양호하지만 상위등급에 비해서 경제여건 및 환경악화에 따라 장래 원리금의 지급능력이 저하될 가능성을 내포하고 있음.

BB
원리금 지급능력이 당장은 문제가 되지 않으나 장래 안전에 대해서는 단언할 수 없는 투기적인 요소를 내포하고 있음.

B
원리금 지급능력이 결핍되어 투기적이며 불황시에 이자지급이 확실하지 않음.

CCC
원리금 지급에 관하여 현재에도 불안요소가 있으며 채무불이행의 위험이 커 매우 투기적임.

CC
상위등급에 비하여 불안요소가 더욱 큼.

C
채무불이행의 위험성이 높고 전혀 원리금 상환능력이 없음.

D
상환 불능상태임.

(주)

AA부터 B등급까지는 + 또는 - 의 기호를 부가하여 동일 등급 내에서의 우열을 나타냄.

등급
등 급 정 의

AAA
원리금 지급확실성이 최고수준이며, 현단계에서 합리적으로 예측 가능한 장래의 어떠한 환경변화에도 영향을 받지 않을 만큼 안정적임.

AA
원리금 지급확실성이 매우 높지만 AAA등급에 비해 다소 열등한 요소가 있음.

A
원리금 지급확실성이 높지만 장래 급격한 환경변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음.

BBB
원리금 지급확실성은 인정되지만 장래 환경변화로 전반적인 채무상환능력이 저하될 가능성이 있음.

BB
원리금 지급확실성에 당면 문제는 없지만 장래의 안정성 면에서는 투기적 요소가 내포되어 있음.

B
원리금 지급확실성이 부족하여 투기적이며, 장래의 안정성에 대해서는 현단계에서 단언할 수 없음.

CCC
채무불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임.

CC
채무불이행이 발생할 가능성이 높아 상위등급에 비해 불안요소가 더욱 많음.

C
채무불이행이 발생한 가능성이 극히 높고 현단계에서는 장래 회복될 가능성이 없을 것으로 판단됨.

D
원금 또는 이자가 지급불능 상태에 있음.

(주)

AA등급부터 CCC등급까지는 등급 내의 상대적인 우열에 따라 + 또는 - 의 기호가 첨부됨.

등급
투자적격 여부

Aaa
투자적격

Aa1

Aa2

Aa3

A1

A2

A3

Baa1

Baa2

Baa3

Ba1
투자부적격

Ba2

Ba3

B1

B2

B3

Caa1

Caa2

Caa3

Ca

C

<
기업어음 신용등급>

등급
등 급 정 의

A1
적기상환능력이 최고 수준으로 투자위험도가 극히 낮으며, 현단계에서 합리적으로 예측 가능한 장래의 어떠한 환경변화에도 영향을 받지 않을 만큼 안정적임.

A2
적기상환능력이 우수하며, 투자위험도가 매우 낮지만 A1등급에 비해 다소 열등한 요소가 있음.

A3
적기상환능력이 영호하며, 투자위험도는 낮은 수준이지만 장래 급격한 환경 변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음.

B
적기상환능력은 인정되지만 투기적 요소가 내재되어 있음.

C
적기상환능력이 의문시 됨.

D
지불 불능 상태에 있음.

자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장
(또는 등록ㆍ지정)여부
주권상장
(또는 등록ㆍ지정)일자
특례상장 등
여부
특례상장 등
적용법규

유가증권 시장
2001년 09월 10일
해당사항 없음
해당사항 없음

2. 회사의 연혁

본 절에서 적용되는 공시대상기간은 최근 3사업연도입니다. 이 기간 동안 발생한 회사의 주된 변동 내용은 다음과 같습니다. 일부 내용의 경우 자료의 연속성을 위해 최근 3사업연도 이전의 변동 내용도 기재하였습니다.

가. 회사의 본점 소재지 및 그 변경

서울특별시 중구 세종대로9길 20

나. 경영진의 중요한 변동

변동일자
내 용

2001년 09월 01일
대표이사 회장 및 사장 라 응 찬

2003년 03월 31일
대표이사 회장 라 응 찬
대표이사 사장 최 영 휘

2005년 05월 17일
대표이사 회장 라 응 찬
대표이사 사장 이 인 호

2009년 03월 17일
대표이사 회장 라 응 찬
대표이사 사장 신 상 훈

2010년 10월 30일
대표이사 사장 신 상 훈

2010년 12월 06일

대표이사 직무대행 류 시 열

2011년 03월 23일
대표이사 회장 한 동 우

2017년 03월 23일
대표이사 회장 조 용 병

다. 최대주주의 변동

변동일자
내 용

2001년 12월 07일

㈜대교 외 2인 (소유주식수: 4,754,679주, 지분율: 1.63%)에서
 BNP파리바 (소유주식수: 11,693,767주, 지분율: 4%)로 변경

2002년 02월 07일
BNP파리바에서 BNP파리바의 관계회사인 BNP파리바
 룩셈부르크로 변경 (소유주식수: 11,693,767주, 지분율: 4%)

2005년 03월 22일

BNP파리바룩셈부르크에서 국민연금기금으로 변경
 (소유주식수: 16,498,516주, 지분율: 5.17%)

* 변동일자는 변경 확인일임.

2005년 11월 28일
국민연금기금에서 예금보험공사로 변경
 (소유주식수: 22,360,302주, 지분율: 6.22%, 전환상환우선주의 보통주 전환)

2006년 04월 11일

예금보험공사에서 BNP파리바 그룹으로 변경
 (소유주식수: 33,682,104주, 지분율: 9.38%)

* 소유주식수 및 지분율은 주식매매일 기준

2011년 09월 30일

BNP파리바 그룹에서 국민연금공단으로 변경
 (소유주식수: 33,612,522주, 지분율: 7.09%)

* 소유주식수 및 지분율은 국민연금공단이 2011년 10월 7일 공시한
 '주식 등의 대량보유상황보고서' 의
내용에 따른 것임.

*

2019년 11월 25일 주주명부

기준
국민연금공단 지분율은 9.95%(47,177,305주)입니다.

라. 상호의 변경
[주요종속회사에 관한 사항]

<신한은행>

변경일자
변경 전 상호
변경 후 상호
변경사유

2006.04.01

㈜조흥은행

㈜신한은행

합병

<신한카드>

변경일자
변경 전 상호
변경 후 상호
변경사유

1988.03.09

익스프레스크레디트카드
㈜

LG신용카드
㈜

상호 변경

1999.01.01

LG신용카드
㈜

LG캐피탈
㈜

상호 변경

2001.09.01

LG캐피탈
㈜

LG카드
㈜

상호 변경

2007.10.01

LG카드
㈜

신한카드
㈜

상호 변경

<신한금융투자>

변경일자
변경 전 상호
변경 후 상호
변경사유

1983.12.16

효성증권
㈜

쌍용투자증권
㈜

쌍용그룹인수

1999.05.10

쌍용투자증권
㈜

굿모닝증권
㈜

H&Q Asia Pacific 인수

2002.08.05

굿모닝증권
㈜

굿모닝신한증권
㈜

신한금융지주회사 계열 편입 후 신한증권
㈜와 합병

2009.08.24

굿모닝신한증권
㈜

신한금융투자
㈜

상호 변경

<신한BNPP자산운용>

변경일자
변경 전 상호
변경 후 상호
변경사유

2002.10.24

신한투자신탁운용
㈜

신한BNP파리바투자신탁운용
㈜

BNP PARIBAS Asset Management Group 지분 50% 참여

2009.01.01

신한BNP파리바투자신탁운용
㈜

신한BNPP자산운용
㈜

SH자산운용
㈜ 흡수합병

<신한캐피탈>

변경일자
변경 전 상호
변경 후 상호
변경사유

1999.05.27
신한리스주식회사
신한캐피탈주식회사
상호 변경

<신한저축은행>

변경일자
변경 전 상호
변경 후 상호
변경사유

2013.04.01

㈜예한별저축은행

㈜신한저축은행

합병

<신한DS>

변경일자
변경 전 상호
변경 후 상호
변경사유

2003.10.10

㈜신한은시스템

㈜신한데이타시스템

상호 변경

2018.05.13

㈜신한데이타시스템

㈜신한DS

상호 변경

<신한아
이타스>

변경일자
변경 전 상호
변경 후 상호
변경사유

2008.07.30
아이타스주식회사
신한아이타스주식회사
상호 변경

<신한대체투자운용>

변경일자
변경 전 상호
변경 후 상호
변경사유

2011.11.02

신한프라이빗에쿼티
㈜

신한프라이빗에쿼티투자자문
㈜

투자일임업면허 취득에 따른 상호 변경

2014.02.10

신한프라이빗에쿼티투자자문
㈜

신한프라이빗에쿼티
㈜

투자일임업면허 폐지에 따른 상호 변경

2017.11.15
신한프라이빗에쿼티㈜
신한대체투자운용㈜
전문사모집합투자업 추가에 따른 상호 변경

마. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용
[지배회사에 관한 사항]

2001년 9월 1일 신한은행, 신한증권, 신한투신, 신한캐피탈이 포괄적 주식교환을 통하여 신한금융지주회사를 설립하였으며, 설립 당시 주식수는 292,344,192주입니다. 설립 후 신한금융지주회사는 여러 차례의 소규모 주식교환을 통해 주식수가 증가하였으며, 소규모 주식교환의 상세 내역은 다음과 같습니다.

일 자
내용
수량 (주)
비고

2002년 06월 06일
소규모 주식교환
15,891
신한은행의 BW 전환으로 발행된 보통주와
당사 보통주간 주식교환

2002년 10월 01일
소규모 주식교환
786

2002년 12월 31일
소규모 주식교환
256

2003년 10월 01일
소규모 주식교환
11,626

2003년 12월 31일
소규모 주식교환
164,484

2004년 06월 22일
소규모 주식교환
14,682,590
조흥은행 완전자회사를 위한 소규모 주식교환

2004년 12월 23일
소규모 주식교환
10,235,121
굿모닝신한증권 완전자회사를 위한 소규모 주식교환

2005년 12월 13일
소규모 주식교환
17,528,000
신한생명보험 완전자회사를 위한 소규모 주식교환

2007년 09월 21일
소규모 주식교환
14,631,973
LG카드 완전자회사를 위한 소규모주식교환

[주요종속회사에 관한 사항]

<신한은행>

2
008년 9월 29일 신한은행의 일반사무관리 부문을 자회사인 신한아이타스
㈜
에 영업양도하였으
며, 합병 전 신한은행과 조흥은행의 합병 등에 관한 내역은 아래와 같습니다.

구)신한은행

일 자
내 용

1998년 06월 29일

㈜동화은행 자산 부채 계약이전 방식 인수

2001년 09월 01일

㈜신한금융지주회사에 주식 이전

2002년 06월 04일

신용카드사업부문 인적분할 방식 분사 후 신한카드
㈜ 설립

구)조흥은행

일 자
내 용

1999년 05월 03일
충북은행과 합병

1999년 09월 13일
강원은행과 합병

2004년 06월 22일
조흥은행 주식과 신한금융지주회사 주식교환, 신한금융지주회사 완전자회사 전환

2006년 04월 01일
조흥은행 카드사업부문을 분할하여 신한카드와 분할합병
신한은행 조흥은행 합병(합병 후 상호 신한은행)

<신한카드>

(1) 주식교환을 통한 신한금융지주회사의 완전자회사로 편입

신한금융지주회사는 신한카드(구 LG카드주식회사)에 대한 보유지분(78.6%)을 2007년 3월 19일에 공개매수를 통하여 인수하였습니다. 이후 신한금융지주회사는 채권단및 기타 소액주주가 보유하고 있는 신한카드의 잔여지분 21.4% (신한은행 보유분 7.1% 포함)를 대상으로 공개매수 및 주식교환을 실시하여 2007년 9월 21일 신한카드는
㈜
신한
금융지주회사의 완전자회사가 되었습니다.

(2) 에스에이치씨매니지먼트(구 신한카드) 영업양수

신한카드는 2007년 5월 28일에 체결된 영업양수도계약에 따라 2007년 10월 1일자로 에스에이치씨매니지먼트주식회사(구 신한카드주식회사)의 자산 및 부채를 포함한 모든 사업부문을 양수하였습니다.

(3) 기업금융 리스사업부문 신한캐피탈로 영업양도

신한카드는 2007년 12월 12일에 체결된 영업양수도계약에 따라 2008년 1월 1일
기업리스사업부문의 자산 및 부채를 신한캐피탈주식회사에 양도하였습니다.

<신한BNPP자산운용>

2009년 1월 1일 신한비엔피파리바투자신탁운용은 에스에이치자산운용
㈜
를 흡수합병하였으며, 납입자본금 75,373,735,000원으로 증자하였습니다. 이에 따라
㈜
신한금융지주회사 50%, BNP Paribas Asset Management Group 50%의 지분율에서
㈜
신한금융지주회사 65%, BNP Paribas Investment Partners S.A 35%로의 대주주 지분변동이 있었습니다.

<신한저축은행>

신한저축은행은 2013년 1월 31일 당사의 자회사로 편입된 예한별저축은행과 2013년 4월 1일자로 합병하였습니다. 합병 후 존속법인은 예한별저축은행이며, 상호는 주식회사 신한저축은행입니다.

바. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항
[지배회사에 관한 사항]

일 자
내 용

2006년 04월 01일
통합 신한은행 출범

2006년 08월 16일
LG카드 지분인수를 위한 우선협상대상자로 선정

2006년 12월 20일
LG카드 인수를 위한 합의서 체결

2007년 03월 23일
LG카드 자회사 편입 (당 그룹 지분 85.7%)

2007년 07월 19일
굿모닝신한증권 아시아 유한공사 손자회사 편입

2007년 08월 30일
신한크메르은행 손자회사 편입

2007년 09월 21일
소규모 주식교환을 통한 LG카드 100% 인수

2007년 10월 01일
통합 신한카드 출범

2008년 03월 21일
신한카자흐스탄은행 손자회사 편입

2008년 04월 08일
미국 연방준비제도이사회(FRB)로부터 미국금융지주회사(Financial Holding Company) 자격취득

2008년 04월 30일
신한은행(중국)유한공사 손자회사 편입

2008년 05월 29일
신한아이타스 손자회사 편입

2008년 09월 23일
캐나다 신한은행 손자회사 편입

2009년 01월 01일
신한BNP파리바자산운용 통합 출범

2009년 06월 26일
SH&C생명보험 자회사 탈퇴

2009년 09월 10일
SBJ은행 손자회사 편입

2009년 09월 24일
에스에이치씨매니지먼트 청산 결정

2009년 10월 13일
신한베트남은행 손자회사 편입

2009년 11월 17일
신한금융유한공사 손자회사 청산

2010년 01월 04일
신한데이타시스템 자회사 편입

2010년 08월 20일

신한맥쿼리금융자문 자회사 탈
퇴

2011년 02월 24일
Shinhan BNP Paribas Asset Management (Hong Kong) Limited 손자회사 편입

2011년 12월 28일
신한저축은행 자회사 편입 (주1)

2012년 11월 30일
신한아이타스 자회사 편입

2013년 01월 31일
예한별저축은행 자회사 편입

2013년 04월 01일
신한저축은행 자회사 탈퇴 (주2)

2014년 11월 21일
유한회사신한파이낸스(신한카드 카자흐스탄 현지법인) 손자회사 편입

2015년 07월 16일
Nam An Securities Co. Ltd.(신한금융투자 베트남 현지법인) 손자회사 편입

2015년 10월 12일
멕시코신한은행 손자회사 편입

2015년 11월 30일
신한인도네시아은행 손자회사 편입

2015년 12월 01일
신한인도파이낸스(신한카드 인도네시아 현지법인) 손자회사 편입

2015년 12월 18일
PT Centratama Nasional Bank 손자회사 편입

2016년 03월 30일
신한마이크로파이낸스(신한카드 미얀마 현지법인) 손자회사 편입

2016년 07월 21일
PT Shinhan Sekuritas Indonesia(신한금투 인도네시아 현지법인) 손자회사 편입

2016년 12월 06일
신한인도네시아, PT Centratama Nasional Bank 합병

2017년 10월 18일
신한리츠운용 자회사 편입

2017년 12월 18일
신한케이리츠위탁관리부동산투자회사 손자회사 편입

2018년 02월 05일
<사명 변경>
변경전 : 주식회사 신한케이리츠위탁관리부동산투자회사 
변경후 : 주식회사 신한알파위탁관리부동산투자회사

2018년 04월 26일
주식회사 신한알파위탁관리부동산투자회사 손자회사 제외
 - 사유 : 최대주주 변경

2018년 05월 10일
신한디에스 베트남 손자회사 편입

2018년 05월 11일
지엑스신한인터베스트제1호사모투자합자회사 손자회사 편입

2018년 05월 13일
<사명 변경>
변경전 : (주)신한데이타시스템
변경후 : (주)신한DS

2018년 09월 05일
오렌지라이프생명보험 주식회사 (구 "아이엔지생명보험 주식회사")의 지분 59.15%
(최대주주 지분)취득 결정 공시

2018년 09월 11일
주식회사 신한알파용산위탁관리부동산투자회사 손자회사 편입

2018년 09월 12일
PT Shinhan Asset Management Indonesia 인수

2018년 10월 20일
주식회사 신한알파용산위탁관리부동산투자회사 손자회사 제외
 - 사유 : 최대주주 변경

2018년 10월 31일
아시아신탁 주식회사의 지분 100% 취득 결정 공시

2019년 02월 01일
오렌지라이프생명보험 자회사 편입

2019년 05월 02일
아시아신탁 자회사 편입

2019년 08월 21일
신한에이아이 자회사 편입

(주1)

당사가 100% 출자(40억)한 '㈜신한희망'이 2011년 12월 28일 상호저축은행업 영위 인가 취득에 따라
㈜신한저축은행
으로 상호를 변경하고 자회사로 편입하였으며, 2012년 1월 2일 1,160억원을 추가 출자하였음.

(주2)
2013년 2월 21 당사 이사회 결의를 통하여 신한저축은행과 예한별저축은행의 합병을 결의하였으며, 2013년 4월 1일 합병 완료함(합병 후 존속법인은 예한별저축은행이며, 상호는 주식회사 신한저축은행임).

[주요종속회사에 관한 사항]

<신한은행>

일 자
내 용

2006년 04월 01일
통합 신한은행 출범

2008년 05월 29일

아이타스
㈜(현 신한아이타스
㈜) 인수

2008년 09월 29일

일반사무관리부문 신한아이타스
㈜에 영업양도

2009년 09월 14일
일본현지법인 SBJ은행, 도쿄 개점

2011년 11월 28일
신한비나은행의 지분 100%를 인수 후 신한베트남은행과 합병

2012년 11월 30일

신한금융지주회사에 신한아이타스
㈜ 주식양도

2016년 12월 06일
신한인도네시아, PT Centratama Nasional Bank 합병

2018년 01월 11일
멕시코신한은행 출범

<제주은행>

일 자
내 용

2009년 01월 31일
유상증자 실시 (증자후 납입자본금 1,106억원)

2018년 09월 10일
유상증자 결정 공시

2018년 11월 14일
유상증자 실시 (증자후 납입자본금 1,606억원)

<신한카드>

일 자
내 용

2007년 03월 23일
LG카드의 신한금융지주 자회사 편입

2007년 10월 01일
舊신한카드의 모든 사업부문 영업양수를 통한 통합 신한카드 출범

2008년 01월 01일
기업금융 리스사업부문을 신한캐피탈에 영업양도

2012년 10월 02일
차세대 전산시스템 오픈

2014년 11월 21일
유한회사신한파이낸스(신한카드 카자흐스탄 현지법인) 설립

2015년 12월 01일
신한인도파이낸스(신한카드 인도네시아 현지법인) 설립

2016년 03월 30일
신한마이크로파이낸스(신한카드 미얀마 현지법인) 설립

2019년 01월 22일
푸르덴셜베트남파이낸스(신한카드 베트남 현지법인) 지분취득

<신한금융투자>

일 자
내 용

2006년 09월 18일
기업 신용등급 상향 (기업어음 A1, 기업신용평가 AA-)

2007년 05월 25일
홍콩현지법인 설립. 신한금융지주 손자회사 편입(편입일자 2007.07.19)

2009년 08월 24일
'신한금융투자'로 상호 변경

2009년 11월 18일
선물업 인가

2016년 02월 24일
신한금융투자베트남 출범

2016년 07월 21일
PT Shinhan Sekuritas Indonesia 인수, 신한금융지주 손자회사 편입

2016년 09월 07일
유상증자(증자규모 5천억원)

2017년 03월 08일
종합금융투자사업자 선정

2017년 12월 14일
전문사모집합투자업 등록

2018년 05월 11일
지엑스신한인터베스트제1호사모투자합자회사 설립, 
신한금융지주 손자회사 편입

2018년 05월 15일
무디스(Moody's) 'A3', 에스앤피(S&P) 'A-' '국제신용등급' 획득

2018년 09월 12일
PT Shinhan Asset Management Indonesia 인수

2019년 07월 26일
유상증자(증자규모 6,600억원)

<신한생명보험>

일 자
내 용

2005년 12월 13일
신한금융지주회사 자회사 편입

2015년 05월 28일
보험금 지급능력 8년 연속 최고등급 AAA 획득(한국신용평가)

2016년 05월 31일
보험금 지급능력 9년 연속 최고등급 AAA 획득(한국신용평가)

2017년 05월 31일
보험금 지급능력 10년 연속 최고등급 AAA 획득(NICE신용평가)

2018년 05월 04일
보험금지급능력평가(IFSR) 11년 연속 최고등급 AAA 획득(NICE신용평가)

2019년 05월 03일
보험금지급능력평가(IFSR) 12년 연속 최고등급 AAA 획득(NICE신용평가)

<오렌지라이프생명보험>

일 자
내 용

2019년 02월 01일
신한금융지주회사 자회사 편입

<신한BNPP자산운용>

일 자
내 용

1996년 08월 01일
신한투자신탁운용주식회사 설립 (납입자본금 300억원)

1996년 08월 08일
영업본허가 및 상품인가 취득

2001년 09월 01일
신한금융지주회사 자회사 편입

2002년 10월 24일

BNP PARIBAS Asset Management Group 자본 50% 참여

신한비엔피파리바투자신탁운용으로 상호 변경

2009년 01월 01일

에스에이치자산운용
㈜를 흡수합병

신한비엔피파리바자산운용주식회사로 상호 변경

납입자본금 75,373,735,000원으로 증자

주주변경:

<변경전>

㈜
신한금융지주회사 50%, BNP Paribas Asset Management Group 50%
<변경후>

㈜
신한금융지주회사 65%, BNP Paribas Investment Partners S.A 35%

2009년 02월 04일
금융투자업 인가 및 등록

2010년 08월 24일
신한비엔피파리바자산운용 홍콩 주식회사 설립

2014년 10월 13일
중국 위안화 해외적격기관투자자(RQFⅡ)자격 취득

2015년 10월 26일
전문사모집합투자업 등록

2017년 05월 03일
주주명 변경 
<변경전 : BNP Paribas Investment Partners S.A>
<변경후 : BNP Paribas Asset Management Holdings>

2018년 08월 20일
투자자문업(5-3-1) 및 투자일임업(6-3-1) 감독원 등록

<신한캐피탈>

일 자
내 용

2011년 09월 01일
ISO27001(정보보호체계) 및 BS10012(개인정보보호체계)국제인증 취득

2012년 11월 25일
정보화 전략계획(ISP)컨설팅 진행 완료

2013년 02월 27일
여의도금융센터 개점

2013년 03월 01일
차세대 IT 시스템 구축 프로젝트 TF 발족

2014년 05월 12일
차세대 IT 시스템 WINK 오픈

2018년 06월 18일
비대면 모바일 시스템 오픈

2019년 06월 17일
환경경영체계 ISO14001 인증 획득

<신한저축은행>

일 자
내 용

2011년 12월 12일

㈜신한희망 설립

2011년 12월 28일
상호저축은행업 영위 인가취득

2011년 12월 29일

㈜신한저축은행으로 상호 변경

2012년 01월 02일
토마토저축은행으로부터 일부 자산 및 부채 이전

2012년 01월 03일
1,160억원 유상증자

2012년 01월 10일
영업 개시

2013년 01월 31일

㈜예한별저축은행의 신한금융지주회사 자회사 편입

2013년 04월 01일

㈜예한별저축은행과 합병
 - 합병 후 존속법인: 예한별저축은행, 합병 후 상호: 신한저축은행

2013년 04월 01일
본점 이전 (서울시 강남구 선릉로 → 서울시 강남구 테헤란로)

2016년 07월 04일
본점 이전 (서울시 강남구 테헤란로 → 서울시 중구 청계천로)

<아시아신탁>

일 자
내 용

2007년 08월 24일
아시아자산신탁 신탁업 인가

2009년 01월 15일
아시아신탁으로 상호 변경

2010년 03월 17일
차입형 토지신탁 인가

2019년 05월 02일
신한금융지주회사 자회사 편입

<신한DS>

일 자
내 용

1991년 05월 13일

㈜신한은시스템 설립

2003년 10월 10일

㈜신한은시스템에서
㈜신한데이타시스템으로 상호 변경

2005년 09월 01일
그룹사 전산실 업무 운영

2010월 01월 01일
그룹 자회사 편입

2011년 12월 01일
그룹 ITSM(인프라 운영관리 시스템) 구축

2012년 11월 01일
ISO/IEC 20000(서비스관리), BS10012(개인정보보호)인증 획득

2015년 04월 27일
소상공인시장진흥공단 자금수탁 주거래은행 시스템 구축 완료

2016년 01월 31일
나라사랑카드 발급 및 운영시스템 구축

2017년 02월 25일
신한 FAN클럽(그룹사 통합리워드) 시스템 구축

2018년 03월 20일
신한은행 Super Platform 구축

2018년 05월 10일
신한DS 베트남 설립

2018년 05월 13일
(주)신한데이타시스템에서 (주)신한DS로 상호 변경

2018년 10월 18일
유상증자(증자규모 30억원)

2019년 02월 25일
기업부설연구소 인증서 취득(KOITA)

2019년 09월 06일
신한DS 인도네시아 대표사무소 설립

<신
한
아이타스>

일 자
내 용

2000년 06월 15일
법인설립

2008년 05월 29일
신한은행 자회사로 편입

2011년 01월 03일
국민연금 사무관리 서비스 개시

2012년 11월 30일
신한금융지주회사 자회사 편입

<신
한신용정보>

일 자
내 용

2002년 07월 08일
회사 설립 등기

2002년 08월 16일
신용정보업 본허가

2002년 09월 23일
민원대행업무 겸업 허가

2010년 08월 12일
자산관리공사 신용회복기금채권 관리 개시

2012년 04월 17일
서류수령업무대행서비스 겸업 허가

2012년 06월 29일
신용회복신청자등관리업무 겸업 허가

2012년 12월 20일
CRM업무 겸업허가

2013년 05월 30일
국민행복기금 지원업무 겸업 허가

2013년 07월 18일
한국자산관리공사 국민행복기금채권 관리 개시

2014년 03월 06일
국민행복기금 채권관리 사무위탁계약

2014년 06월 01일
한국자산관리공사 무담보공공채권 추가 관리 개시

2015년 03월 31일
제주은행 신용조사 관련업무 위탁협약서 체결

2015년 07월 14일
서울북부노동청 신용위기 극복 프로그램 MOU 체결

2015년 12월 18일
일본 SH채권회수주식회사와 업무제휴 계약 체결

2017년 03월 01일
한국자산관리공사 국민행복기금채권 관리 개시

2017년 05월 01일
신한카드 비상각채권 관리 개시

2018년 02월 01일
희망사회프로젝트 저신용자 재기지원사업 개시

<신한대체투자운용>

일 자
내 용

2005년 08월 18일
신한국민연금제1호사모투자전문회사 설립 및 손자회사 편입

2008년 06월 26일
신한제2호사모투자전문회사 설립 및 손자회사 편입

2011년 11월 02일
투자일임업면허 취득에 따라 '신한프라이빗에쿼티투자자문'으로 상호 변경

2012년 11월 23일
신한스톤브릿지 페트로 사모투자전문회사 손자회사 편입

2013년 08월 18일
신한국민연금제1호사모투자전문회사 해산

2014년 02월 10일

투자일임업면허 폐지에 따라 '신한프라이빗에쿼티
㈜'로 상호 변경

2015년 02월 06일
본점 이전(서울 종로구 소재 -> 서울 영등포구 소재)

2017년 11월 15일
전문사모집합투자업 추가에 따라 '신한대체투자운용㈜'로 상호 변경

2018년 12월 14일
신한국민연금제1호사모투자전문회사 청산 완료

<신한리츠운용>

일 자
내 용

2017년 10월 18일
법인 설립

2017년 12월 18일
자회사 설립(주식회사 신한케이리츠위탁관리부동산투자회사)

2018년 02월 05일
주식회사 신한케이리츠위탁관리부동산투자회사 사명 변경
주식회사 신한알파위탁관리부동산투자회사

2018년 03월 21일
주식회사 신한알파위탁관리부동산투자회사 국토교통부 인가

2018년 04월 26일
주식회사 신한알파위탁관리부동산투자회사 자회사 제외
- 사유 : 최대주주 변경

2018년 07월 27일
신한알파리츠 공모

2018년 08월 08일
신한알파리츠 유가증권 시장 상장

2018년 09월 11일
자회사 설립(주식회사 신한알파용산위탁관리부동산투자회사)

2018년 10월 20일
주식회사 신한알파용산위탁관리부동산투자회사 자회사 제외
- 사유 : 최대주주 변경

2019년 01월 25일
신한알파리츠 유상증자

2019년 05월 08일
주식회사 신한알파강남위탁관리부동산투자회사 국토교통부 인가

2019년 08월 21일
주식회사 신한천안호텔위탁관리부동산투자회사 국토교통부 인가

<신한에이아이>

일 자
내 용

2019년 01월 21일
법인 설립

2019년 07월 31일
투자자문업(5-1-1) 등록

2019년 08월 21일
신한금융지주회사 자회사로 편입

3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 :
2019년 12월 04일
)
(단위 : 원, 주)

주식발행
(감소)일자
발행(감소)
형태
발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류
수량
주당
액면가액
주당발행
(감소)가액
비고

2001년 09월 01일
-
보통주
292,344,192
5,000
11,761
설립(주식이전)

2002년 06월 06일
-
보통주
15,891
5,000
-
주식교환

2002년 10월 01일
-
보통주
786
5,000
-
주식교환

2002년 12월 31일
-
보통주
256
5,000
-
주식교환

2003년 08월 19일
유상증자(제3자배정)
우선주
6,000,000
5,000
150,000
상환우선주

2003년 08월 19일
유상증자(제3자배정)
우선주
46,583,961
5,000
18,086
상환우선주 (주1)

2003년 08월 19일
유상증자(제3자배정)
우선주
44,720,603
5,000
18,086
전환상환우선주 (주1) (주5)

2003년 09월 26일
유상증자(제3자배정)
보통주
1,864,065
5,000
14,832
비엔피파리바에 3자배정

2003년 10월 01일
-
보통주
11,626
5,000
-
주식교환

2003년 12월 31일
-
보통주
164,484
5,000
-
주식교환

2004년 06월 22일
-
보통주
14,682,590
5,000
-
주식교환 (주2)

2004년 12월 23일
-
보통주
10,235,121
5,000
-
주식교환 (주3)

2005년 12월 13일
-
보통주
17,528,000
5,000
-
주식교환 (주4)

2007년 01월 25일
유상증자(제3자배정)
우선주
28,990,000
5,000
100,000
상환우선주 (주6)

2007년 01월 25일
유상증자(제3자배정)
우선주
14,721,000
5,000
57,806
전환상환우선주 (주6)

2007년 09월 21일
-
보통주
14,631,973
5,000
-
주식교환 (주7)

2009년 03월 25일
유상증자(주주배정)
보통주
78,000,000
5,000
16,800
(주8)

2011년 04월 21일
유상증자(제3자배정)
우선주
11,100,000
5,000
100,000
(주9)

2019년 05월 01일
유상증자(제3자배정)
우선주
17,482,000
5,000
42,900
(주10)

(주1)
금융지주회사회계처리준칙 문단 12 및 14에 의거한 재무제표상 주당 발행가액 10,181원임.

(주2)

2004년 6월 22일 조흥은행과의 주식교환에 따라 당사 보통주식 14,682,590주 증가됨.
* 증가내역 = 교환대상주식 108,438,628주 × 교환비율 0.1354

(주3)

2004년12월23일 굿모닝신한증권과의 주식교환에 따라 당사 보통주식 10,235,121주가 증가함.
* 증가내역 = 교환대상주식(굿모닝신한증권 보통주) 61,491,966주 × 교환비율 0.1633 
 + 교환대상주식(굿모닝신한증권 우선주) 1,980,380주 × 교환비율 0.0977

(주4)

2005년 12월 13일 신한생명보험과의 주식교환에 따라 당사 보통주식 17,528,000주가 증가함.
* 증가내역 = 교환대상주식 (신한생명보험 보통주) 40,000,000주 × 교환비율 0.4382

(주5)

예금보험공사 보유 제9종 전환상환우선주는 2005년 11월 28일 및 2006년 8월 21일 두차례에 걸쳐 모두 보통주로 전환되어,
보통주식 44,720,603주가 증가됨.

(주6)

2007년 1월 25일 유상증자에 따라 당사 자본금은 총 218,555 백만원 증가함.

- 제10종 상환우선주: 발행주식수 28,990,000주, 주당 발행가액 100,000원

- 제11종 전환상환우선주: 발행주식수 14,721,000주, 주당 발행가액 57,806원

(주7)

2007년 9월 21일 LG카드
㈜와 소규모 주식교환에 따라 당사 보통주식은 14,631,973주가 증가함.
* 증가내역 = 교환대상주식(LG카드
㈜ 보통주) 17,227,869 주 × 교환비율 0.84932

(주8)

주주배정 유상증자(유상증자비율 0.170078841)에 따라 2009년 3월 25일자로 당사의 보통주식 78,000,000주가 증가함.

(주9)

2011년 4월중 제3자배정 유상증자로 제12종 상환우선주 11,100,000주를 주당 발행가액 100,000원으로 발행하여
2011년 4월 21일자로 당사 자본금은 총 55,500백만원 증가함

.

(주10)

2019년 5월중 제3자배정 유상증자로 제13종 전환우선주 17,482,000주를 주당 발행가액 42,900원으로 발행하여
2019년 5월 1일자

로 당사 자본금은 총 87,410백만원 증가함

.

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 :
2019년 12월 04일
)
(단위 : 주)

구 분
주식의 종류
비고

의결권 있는 보통주
의결권 없는 우선주
합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수
1,000,000,000
-
1,000,000,000
(주1)

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수
474,199,587
169,597,564
643,797,151
-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수
-
152,115,564
152,115,564
-

1. 감자
-
-
-
-

2. 이익소각
-
-
-
-

3. 상환주식의 상환
-
92,673,961
92,673,961

(주2)

4. 기타
-
59,441,603
59,441,603
(주3)

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)
474,199,587
17,482,000
491,681,587
-

Ⅴ. 자기주식수
13,882,062
-
13,882,062
(주4)

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)
460,317,525
17,482,000
477,799,525
-

(주1)

정관상 발행할 주식의 총수는 10억주이며, 당사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 우선주식임.

(주2)

상환우선주 상환 내역
- 2006년 8월 21일 제1종(9,316,792주) 및 제6종(3,500,000주) 상환
- 2007년 8월 20일 제2종(9,316,792주) 상환
- 2008년 8월 19일 제3종(9,316,792주) 및 제7종(2,433,334주) 상환
- 2009년 8월 19일 제4종(9,316,792주) 상환
- 2010년 8월 19일 제5종(9,316,793주) 및 제8종(66,666주) 상환
- 2012년 1월 25일 제10종(28,990,000주) 상환
-
2016년 4월 21일 제12종(11,100,000주) 상환

(주3)
전환상환우선주의 보통주 전환 및 상환 내역
- 제9종 전환상환우선주는 2005년 11월 28일(22,360,302주) 및 2006년 8월 21일(22,360,301주) 두차례에 걸쳐 모두 보통주로 전환되었음.
- 제11종 전환상환우선주는 2012년 1월 25일(14,721,000주) 상환하였음.

(주4)
자기주식수는 결제 완료 기준임

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 :
2019년 12월 04일
)
(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주
3,548,659
10,333,403
4,667,856
-
9,214,206
주2)

-
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주
-
4,667,856
-
-
4,667,856
주2)

-
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주
3,548,659
15,001,259
4,667,856
-
13,882,062
-

-
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주
3,548,659
15,001,259
4,667,856
-
13,882,062
-

-
-
-
-
-
-
-

주1) 2018년 9월 5일, 2019년 5월 10일 자기주식취득 신탁계약 체결을 위한 이사회 결의가 있었고, 관련 내용을 금융감독원 및 한국거래소를 통해 공시하였음. 자세한 사항은 해당 공시 참고
주2) 2018년 9월 5일 체결된 신탁계약 만기 해지에 따른 수탁자 보유물량을 현물보유물량으로 전환

다.
종류주식 발행현황(전환우선주식)

(단위 : 원)

발행일자
2019년 05월 01일

주당 발행가액(액면가액)
42,900
5,000

발행총액(발행주식수)
749,977,800,000
17,482,000

현재 잔액(현재 주식수)
749,977,800,000
17,482,000

주식의
내용
이익배당에 관한 사항

발행가액 기준 연 4.0%

(비누적적, 참가적)

잔여재산분배에 관한 사항
당사의 청산 시 본건 우선주식의 인수금액 총액한도내에서 당사의 보통주식을 보유한 주주보다 우선하여 잔여재산분배를 받을 권리를 가짐.

상환에
관한 사항
상환조건
-

상환방법
-

상환기간
-

주당 상환가액
-

1년 이내
상환 예정인 경우
-

전환에
관한 사항
전환조건
투자자는 발행일로부터 1년 이후의 날로부터 4년이 되는 날의 전날까지 전환을 청구할 수 있고 4년까지 전환되지 않은 전환우선주식은 4년이 되는 날 보통주식으로 자동 전환. 전환우선주식1주당 보통주식 1주로 전환

전환청구기간
2020년 05월 01일 ~ 2023년 04월 30일

전환으로 발행할
주식의 종류
보통주식

전환으로
발행할 주식수
17,482,000

의결권에 관한 사항
없음. 다만 어느 사업연도 정기주주총회에서 전환우선주식에 대하여 우선배당을 지급하지 않는 것으로 결의하는 경우, 그 결의가 있는 정기주주총회의 다음 주주총회부터 전환우선주식에 대한 우선배당을 지급하는 것으로 결의하는 주주총회의 종료시까지 전환우선주식 1주당 1의결권 부여

기타 투자 판단에 참고할 사항
기타 자세한 사항은 2019.2.12 당사가 공시한 주요 사항보고서(유상증자결정)을 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 현황

(기준일 :
2019년 12월 04일
)
(단위 : 주)

구 분
주식의 종류
주식수
비고

발행주식총수(A)
보통주
474,199,587
-

우선주
17,482,000
전환우선주

의결권없는 주식수(B)
보통주
13,882,062
자기주식

우선주
17,482,000
전환우선주

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)
보통주
-
-

우선주
-
-

기타 법률에 의하여
의결권 행사가 제한된 주식수(D)
보통주
-
-

우선주
-
-

의결권이 부활된 주식수(E)
보통주
-
-

우선주
-
-

의결권을 행사할 수 있는 주식수
(F = A - B - C - D + E)
보통주
460,317,525
-

우선주
-
-

6. 배당에 관한 사항

당사는 금융지주회사로서 은행, 신용카드, 증권 등 금융업을 영위하는 회사들을 지배내지 경영 관리하는 것을 목적으로 하고 있습니다. 당사를 포함한 각 자회사는 이러한 금융업을 영위하는데 있어 발생할 수 있는 각종 리스크에 대비하기 위하여 적정한 자기자본을 유지할 필요가 있으며, 해당 금융감독당국에서는 금융업종별로 적정 자기자본이 유지되도록 규제하고 있습니다(자세한 내용은 'II. 사업의 내용' 참조).

당사의 배당재원은 각 자회사로부터의 배당수입에 의존하고 있는데, 각 자회사는 해당년도 당기순이익에서 적정 자기자본 유지를 위하여 필요한 내부유보를 차감한 후의 잉여자본금에 대하여 당사에 배당하고 있습니다. 따라서 당사는 각 자회사의 현재 및 향후의 자산 성장 등을 감안한 적정 자기자본비율을 유지한 후의 잉여자금을 기초로 배당수준을 결정하고 있습니다. 당사는 배당수준의 일관성을 유지하기 위하여 자회사별 당기순이익의 변동 및 적정 자기자본 유지를 위한 내부유보액의 변동을 최소화하도록 각 자회사별 리스크관리에 최선을 다하고 있습니다.

가. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
당기
전기
전전기

제19기 3분기
제18기
제17기

주당액면가액(원)
5,000
5,000
5,000

(연결)당기순이익(백만원)
2,895,983
3,156,722
2,918,816

(별도)당기순이익(백만원)
1,198,691
1,234,883
754,727

(연결)주당순이익(원)
5,946
6,579
6,118

현금배당금총액(백만원)
-
753,041
687,589

주식배당금총액(백만원)
-
-
-

(연결)현금배당성향(%)
-
23.86
23.57

현금배당수익률(%)
보통주
-
3.91
2.85

우선주
-
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
-
-

우선주
-
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
-
1,600
1,450

우선주
-
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-
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우선주
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(주1)

(연결)당기순이익은 지배기업 소유주지분 기준임.

(주2)

기본주당이익 산출근거는

제19기 3분기 연결재무제표 주석 중

26. 주당이익 참조

(주3)

현금배당금총액에는 회계상 자본에 해당하는 신종자본증권 이자는 제외함.

(주4)
제18기 배당 관련 대상 주식수는 470,650,928주임.

(1) 현금배당금총액의 내역

(단위: 백만원)

구분
보통주
우선주
합계

제18기
753,041
-
753,041

제17기
687,589
-
687,589

Ⅱ. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 경제환경 변화

2019년 3분기 중 글로벌 경제는 주요국의 성장세가 점차 둔화되는 가운데, 주요 중앙은행의 완화적 통화정책 기조가 강화되는 모습을 보였습니다. 美·中 간 무역갈등이 장기화되면서 세계 교역량의 감소세가 지속되는 데다 투자심리 악화로 제조업지수 등 주요 실물지표가 부진한 흐름을 나타내면서 美 연준 및 ECB 등 주요 중앙은행은 추가 금리인하 등 완화적 통화정책으로 대응하였습니다. 주요국별로 보면, 미국 경제는 상반기 중 양호한 성장세를 나타낸 데 이어 3분기에도 소비 및 고용 호조로 예상보다 높은 성장률이 기대되나, 수출과 주요 선행지표 악화가 지속되는 등 향후 성장모멘텀 둔화 가능성을 시사하는 신호가 점차 증가하였습니다. 이에 따라 美 연준은 8월과 9월 중 잇단 기준금리 인하를 단행하였습니다. 유로존 경제는 브렉시트(Brexit) 불확실성이 상존하는 가운데, 독일을 중심으로 역내 중심국의 경기 하방압력이 높아지면서 9월 ECB가 수신금리를 추가 인하하고 양적완화(QE)를 재개하는 등 통화완화 정책 기조를 더욱 강화하였습니다. 한편, 일본 경제는 10월 소비세율 인상(8% a 10%)에 대비하여 3분기 중에는 소비가 크게 증가하였지만, 향후에는 소비심리가 다시 위축될 것으로 예상되는 등 실물경제 전반의 회복세가 여전히 미약하였습니다. 마지막으로 중국 경제는 정부의 적극적인 경기부양 조치에도 불구하고, 美·中 무역분쟁 영향으로 수출이 감소로 전환된 가운데, 소비와 투자 지표들도 부진한 모습을 보이면서 성장세 둔화가 지속되고 있습니다.

2019년 4분기 중에도 이러한 글로벌 경기둔화 흐름은 지속될 것으로 전망됩니다. 향후에도 주요국의 보호무역주의 관련 높은 불확실성이 상존하는 가운데 금융시장 불안도 지속되면서 세계경제의 성장률은 당초 전망보다 낮아질 것으로 보입니다. 특히, 이러한 불안요인과 경기둔화 상황에 대응하기 위해 美 연준 및 ECB 등 주요 중앙은행은 연내 추가 금리인하 등 통화완화 정책을 지속할 것으로 전망됩니다. 다만, 향후 美 연준의 금리인하는 美·中 무역분쟁 전개방향 및 실물지표 향방 등을 고려하면서 속도를 조절할 것으로 예상됩니다.

(나) 국내 경제 및 금융시장

2019년 3분기 중 국내 경제는 정부지출 증가에도 불구하고, 수출과 민간소비/투자 등 내수의 동반 둔화로 경기부진이 지속되는 모습을 보였습니다. 먼저 대외 수출여건을 보면, 글로벌 경기하강이 이어지는 가운데 美·中 무역분쟁 영향으로 세계교역량이 감소하면서 국내 수출 감소세가 지속되고 있습니다. 특히, 반도체와 석유류가 큰 폭의 감소세를 나타내면서 수출 부진에 일조하였습니다. 한편, 내수 측면을 보면, 정부 소비지출 증가에도 불구하고 경기둔화에 따른 실질구매력 제한과 더불어 고령화 및 가계부채 부담 등 구조적인 요인이 민간소비에 부정적인 영향을 미치고 있습니다. 투자의 경우에도 반도체 수요가 둔화됨에 따라 설비투자가 부진한 데다 정부의 부동산시장 규제 강화 영향으로 건설투자의 감소세가 지속되고 있습니다.

향후에도 국내 경제는 민간부문의 개선이 미약한 가운데 정부지출에 의존하는 양상이 지속될 것으로 보입니다. 향후 美·中 간 무역협상이 일정 수준에서 합의(Small Deal)되더라도 이행 여부를 둘러싼 갈등 국면이 이어질 것으로 예상되며, 글로벌 자국 보호무역주의 기조도 유지될 가능성이 높아 보입니다. 내수부문에서는 소비심리 약세로 소비개선 폭이 그다지 크지 않은 가운데 제조업 재고율이 여전히 높은 수준을 유지하여 생산과 설비투자의 위축이 지속될 것으로 전망됩니다. 이상을 종합하면, 향후 국내 경제는 재정확대 정책에도 불구하고, 수출 및 내수의 동반 부진이 지속되면서 2019년 연간 GDP성장률이 2% 내외에 머물 것으로 예상됩니다. 특히, 향후 美中 무역분쟁 심화 및 내수부진 심화 등 대내·외 여건 악화 시에는 국내 성장률이 1%대로 하락할 가능성도 배제할 수 없는 상황입니다.

한편, 2019년 3분기 중에는 국내 경기부진과 저물가 심화, 美·中 무역분쟁에 따른 성장하방 압력 등으로 韓 금통위가 기준금리를 추가 인하하면서 시장금리가 크게 하락하는 모습을 보였습니다. 향후에도 국내 경기부진이 이어짐에 따라 전반적인 저금리 기조가 지속되나, 통화정책 효과 소멸 및 채권수급 부담으로 시장금리가 오히려 소폭의 상승압력을 받을 것으로 예상됩니다. 특히, 글로벌 경기하강 및 물가상승압력 약화 등으로 美 연준과 韓 금통위가 연내 추가 금리인하를 단행할 것으로 전망됩니다. 다만, 미국과 한국이 본격적인 금리인하 사이클에 돌입했다기 보다는 美 연준과 韓 금통위가 경기부진 및 시장불안 대응을 위한 예방적 차원에서 단속적(斷續的)인 금리인하를 시행한 후 상당기간 동안 정책효과를 살필 것으로 예상됨에 따라 통화완화 정책 기대에 따른 금리하락압력은 점차 축소될 것으로 보입니다. 또한, 국내 국채발행물량 확대 등 채권수급 부담도 시장금리의 상승요인으로 작용할 것으로 예상됩니다.

2019년 3분기 중에는 국내 수출감소세 및 경기부진, 위안화 약세 심화 등에 더해 7월 이후 일본의 수출규제 이슈까지 가세하면서 원/달러 환율이 1,200원선을 상회하는 등 급등하는 모습을 보였습니다. 특히, 3분기에는 美中 무역협상 전개과정 및 韓·美 통화정책 결정, 주식시장 방향 등에 민감하게 반응하면서 환율 변동성이 크게 확대되었습니다.

향후에는 양호한 국내 외환 펀더멘털에도 불구하고, 대내외 불확실성 및 국내 경기회복세 제한 등 원/달러 환율의 상·하방 압력이 엇갈리면서 외환시장의 高변동성이 지속될 것으로 전망됩니다. 특히, 국내 경상수지 흑자 기조가 이어지는 가운데 美中 무역협상 과정에서의 위안화 절상 가능성 등은 환율 하방요인으로 작용할 가능성이 있습니다. 반면, 美中 무역협상 결과 등 대내외 불확실성이 부각되는 시기에는 원/달러 환율이 급등할 위험도 여전히 상존하고 있습니다.

(2) 금융산업 동향

(가) 은행업

① 산업의 특성

은행업은 예금을 받거나 유가증권 또는 그 밖의 채무증서를 발행하여 불특정 다수로부터 채무를 부담함으로써 조달한 자금을 대출하는 것을 주된 업으로 하는 산업입니다. 은행의 업무는 예 적금의 수입, 유가증권 또는 채무증서 발행 등으로 조달한 자금을 대출하는 업무 및 내 외국환 업무 등과 같은 고유업무와 보증, 어음인수, 수납 및 지급대행 등과 같이 은행 업무를 영위하는 과정에서 수반되는 부수업무, 그리고 신탁업무 등과 같이 타 법령 등에 의해 취급할 수 있도록 정해진 겸영업무로 구분될 수 있습니다.

② 산업의 성장성, 건전성 및 수익성

국내은행들은 2018년에도 자산건전성 개선세가 지속되고 수익성도 이자이익을 중심으로 제고되는 등 양호한 모습을 이어 갔습니다. 국내은행의 자산규모는 ’08년 금융위기 직후 일시적으로 감소하였으나, 이후 안정적인 성장세를 지속하고 있습니다. ’19.6월말 국내은행의 원화대출 잔액은 1,643조원으로 전년 동기 대비 6.2% 증가하였습니다. 국내은행들의 리스크 관리 강화 및 DSR(총부채원리금상환비율) 시행 등으로 가계대출의 증가세는 둔화되었으나, 중소기업대출을 중심으로 큰 폭으로 증가하였습니다.
건전성 측면에서는 적극적인 부실자산 정리 노력과 선제적 리스크관리 강화 등에 힘입어 부실채권비율은 19.6월말 기준 0.91%로 전년동기 대비 0.15%p 감소허였습니다.(자료 출처: 한국은행, 금융감독원)

③ 경쟁요소

2019년도부터 바젤Ⅲ 및 가계 부문 경기완충자본 규제가 도입되는 가운데 신예대율 규제 등 정부에서 가계 대출을 억제하기 위한 각종 규제를 강화할 것으로 예상되어 은행의 성장을 제약하는 요인으로 작용할 것으로 보입니다. 또한 본격적인 고령사회 진입, 다양한 생활금융 플랫폼과 인공지능 등을 활용한 디지털화의 가속 등으로 기회와 위험이 공존하는 상황이 펼쳐질 것입니다. 이러한 가운데 금융회사의 고객 확보 경쟁은 업의 경계가 해체되면서 더욱 심화될 것으로 보입니다.

디지털 금융에서의 경쟁도 단순한 가격 위주에서 생활 플랫폼과의 결합을 통해 더욱 차별화된 가치를 제공하는 방향으로 경쟁 구도가 변화할 것으로 보입니다. 인터넷전문은행의 사업영역 확대 및 인가단위 개선을 통한 신규 시장진입자의 진출 가속화의 흐름이 전개될 것으로 판단되며 이는 경쟁구도를 더욱 복잡하고 치열하게 만들 것으로 예측됩니다. 금융소비자 보호 강화 및 생산적/포용적 금융으로 대표되는 금융정책의 본격 시행을 통해 서민/취약계층, 소상공인, 벤처 및 혁신기업에 대한 지원에서도 은행간 경쟁이 더욱 확대될 것입니다. 한편, 향후 금리상승 등에 따라 일부 취약 가계 및 기업을 중심으로 부실여신이 늘어날 가능성이 있어 선제적인 리스크 관리 역량 수준에 따라 경영성과의 차별화가 예상됩니다.

④ 관련법령 또는 정부의 규제

일반은행의 경우 은행법 및 동법 시행령에서 인허가 등 은행업과 관련된 전반적인 규제 사항을 정하고 있으며, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률, 외국환관리법 등에 의한 규제를 받고 있습니다.

(나) 신용카드업

① 산업의 특성

신용카드업은 카드사가 일정한 요건을 갖춘 회원에게 신용카드를 발급하고, 가맹점과 상품 및 용역을 판매·제공하는 계약을 체결한 후, 회원에 대한 신용공여 대가로 수수료 등의 부가가치를 창출하는 산업입니다. 이외에도 카드사는 회원에게 단기카드대출·장기카드대출 등의 신용대출을 제공함과 동시에 통신판매·보험대리·여행알선 등의 부수업무를 영위하고 있습니다.

카드산업은 산업수요의 대부분이 국내에서 발생하는 전형적인 내수산업으로 민간소비지출 및 소비자물가 등 거시경제지표와 높은 상관관계를 보이며, 경기변동에 민감한 특성을 지니고 있습니다. 한편 카드결제 보편화 등의 영향으로 금융산업 시스템의 한 축으로 자리매김하게 되면서, 영업행위 전반에 대한 정부 규제와 가계 신용위험 수준도 업계의 성장에 중요한 요소로 작용합니다.

시장진입은 금융위원회의 허가를 받아야 가능하고, 안정적인 사업영위를 위한 신용리스크 관리능력이 필요한 점을 감안하면 진입장벽은 높은 상황입니다.

② 산업의 성장성 및 건전성, 수익성
 금리인상, 국내경기둔화 Risk가 상존하고, 정부규제 및 금융소비자보호 정책 강화 등 業을 둘러싼 경영환경이 어려워지고 있는 것은 사실입니다. 그러나 신용카드사들은 新시장 개척, 마케팅 효율화를 통한 비용절감, 디지털 신기술 및 빅데이터를 활용한 비즈니스 기회 모색 등 수익성 제고를 위한 다각적 노력을 지속하고 있습니다.

③ 경쟁요소

인터넷전문은행 및 非금융회사들의 지급결제 비즈니스 진출에 따라 신용판매시장 경쟁이 가열되고 있고, 중금리 신용대출 및 자동차금융에서 他금융업권의 공세가 심화되는 등 신용카드업 전반적으로 경쟁이 점차 치열해지는 상황입니다.

④ 관련법령 또는 정부의 규제

신용카드사는 여신전문금융업법 및 동법 시행령, 시행규칙, 여신전문금융업 감독규정, 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 및 동법 시행령, 시행규칙, 신용정보업 감독규정 등에 의한 규제를 받고 있습니다.

(다) 금융투자업

① 산업의 특성

금융투자업은 자금의 수요자(기업, 정부)가 자금의 공급자(투자자)에게 증권을 발행하여 제공하고 필요한 자금을 지원받는 직접금융 방식의 금융산업입니다. 증권의 인수(Underwriting), 투자자의 증권 매매를 수행하는 위탁매매(Brokerage), 고유자금으로 증권을 사고 파는 자기매매(Dealing), 기타 부수/겸영 업무(투자자문, 일임, 신탁 등)를 주요 사업으로 영위하고 있습니다.

② 산업의 성장성 및 수익성

국내 주가지수 변동성이 확대되고 있습니다. 코스피 지수는 2018년 12월말 2,041.0포인트에서 2019년 9월 말 2,063.1포인트로 3.6% 하락하였습니다. 증시 일평균 거래대금은 2018년 11.4조원에서 2019년 9월 9.0조원으로 20.5% 감소하였습니다. 2019년 9월 누적 기준 증시 거래대금 주체별 비중은 외국인 20.0%, 기관 15.3%, 개인 64.7% 입니다. 2019년 9월말 기준 고객예탁금은 24.5조원입니다. 최근 금융투자업계는 기존의 브로커리지 수익에 의존한 수익구조를, IB(투자은행부문), WM(자산관리) 등으로 다변화함으로써 증시 거래대금에 받는 영향을 최소화하고자 노력하고 있습니다.

증권사 기업금융의 경우, 현재 전통적인 기업금융 부문 외에 인수금융과 해외 부동산을 활용한 구조화금융 영업에 주력하고 있습니다. 금융당국의 기업금융 활성화 정책에 힘입어 증권사 기업금융 수익성은 더욱 두드러질 것으로 예상됩니다. 증권사의 기업금융 업무 범위가 확대되고 건전성 관련 규제가 완화되는 추세이기 때문입니다.

③ 경쟁요소금융

금융투자업은 비슷한 수익구조, 정형화된 업무형태 등으로 인해 차별화 가능 요소가 제한적이고 진입장벽이 높지 않기 때문에 경쟁 강도가 높은 업종입니다. 2019년 6월말 기준 56개 업체가 동 사업을 영위하고 있습니다(자료 출처: 금융감독원).

새롭게 개편된 순자본비율(NCR비율) 제도가 본격적으로 적용되면서 자기자본 3조원이상 대형사들의 NCR은 327%에서 2019년 6월말 기준 832%로 크게 상승했습니다. 이와 더불어 레버리지 비율 규제도 새롭게 도입되었습니다. 레버리지 비율 900% 이상인 중대형사들의 경우 자본을 확충하거나 부채를 축소할 수 밖에 없는 상황이기 때문에 대형사의 시장집중도는 더욱 높아질 전망입니다.

초대형 IB로 지정된 증권사들 중 일부가 발행어음 사업 인가를 획득했습니다. 사업 초기인 만큼 평잔이 일정 수준 이상 유지되기 전까지 손익 기여도는 아직 제한적입니다. 다만 신사업에서의 경쟁 우위를 선점한 만큼 중장기적으로 확고한 경쟁력을 보유할 전망입니다.

은행계 증권사의 경우 후발 증권사가 WM/CIB 시장에 본격 진입하면서 은행/금융투자 협력모델이 확대되고 경쟁이 심화될 것으로 예상됩니다. 또한 카카오페이, 토스 등 ICT 업체들의 증권업 진출은 향후 온라인 자산관리 시장 경쟁을 야기할 전망입니다.

④ 관련법령 또는 정부의 규제

금융투자업은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률, 동법 시행령, 동법 시행규칙 등에 따라 규제를 받고 있습니다. 정부는 대형 금융투자회사 육성을 위한 제도개선, 금융상품 자문업 활성화, 로보어드바이저 테스트베드 운영 등 자본시장 활성화를 위한 규제 변화를 추진하고 있습니다. 또한 거래소의 지주회사 전환 등 거래소 시장 구조개혁을 통한 국제 경쟁력 강화도 추진 중에 있습니다. 또한 신임 금융투자협회장은 업권 규제를 기존 사전 규제에서 원칙 중심의 사후 규제로의 완화 추진을 통해 장기적인 금융산업의 경쟁력 제고에 힘쓸 것을 약속했습니다. 규제 선진화에 따른 점진적인 금융투자산업의 경쟁력 강화가 기대되고 있습니다.

(라) 생명보험업

① 산업의 특성

생명보험업은 보험회사가 보험계약자로부터 보험료를 납부 받아 보험대상자(피보험자)의 사망 또는 생존 시 일정한 금액을 지급하기로 약정함으로써 효력이 발생하는 인보험계약을 말합니다. 생명보험은 사람의 생사를 보험사고로 하고 보험사고 발생시 사전에 정해진 일정한 금액을 지급하는 정액보험입니다. 보험상품은 여러 기준으로 나뉘어지는데 보험사고에 따라 크게 생존보험, 사망보험, 생사혼합보험으로 구분하고 가입목적에 의해서는 저축성보험, 보장성보험으로 구분됩니다. 수익은 위험률차익(예정위험률 〉실제위험률), 이자율차익(실제수익률 〉예정이율), 사업비차익(예정사업비 〉실제사업비)의 3가지 이원을 통해 창출됩니다.

② 산업의 성장성 및 수익성
 국내 보험업계는 2022년 IFRS17, 현행 RBC제도를 대체할 新지급여력제도(K-ICS) 시행 등으로 보험회사 손익 및 자본의 변동성이 확대되고 매출인식방법이 변경되는 등 전반에 큰 변화가 진행 중에 있습니다. 또한 보험사 M&A 이슈와 글로벌 경기침체 우려로 인한 금리 인하 등 국내외 경기변동성이 확대되고 있으며, 핀테크 발전을 통한 판매 채널 및 헬스케어 중심의 서비스 다양화를 이루고 있습니다. 여기에 보장성 상품과 가치 중심의 경영기조가 더욱 강조되고 있어, 향후 판매 채널과 상품, 그리고 디지털 기반의 차별화된 경쟁력 확보가 그 어느 때보다 중요해질 것으로 예상됩니다. 

③ 경쟁요소

저성장 저금리 기조 장기화로 인해 금리차 역마진이 지속되는 상황에서 전략적 비용절감을 통한 사업비의 효율성 제고와 위험률차 손익 확보를 위한 리스크 관리 및 언더라이팅(위험인수) 역량이 중요한 경쟁요소가 될 것으로 예상됩니다. 또한, 금융업권간 경계가 점차 약화되고 생명보험시장이 성숙시장에 진입함에 따라 향후 성장여력이 제한적일 것으로 예상되는 바, 연령별 특성을 감안한 차별화된 상품개발 및 디지털 기반의 대고객 서비스 확대가 중요해질 것으로 예상됩니다. 

④ 관련법령 또는 정부의 규제

보험업은 보험업법 및 동 시행령, 시행규칙, 보험업법 감독규정, 보험업감독규정 시행규칙, 보험 계약법 등에 의해 규제를 받고 있습니다.

(마) 자산운용업

① 산업의 특성

자산운용업은 유가증권(주식, 채권 등)과 자산(부동산 등)을 투자자(보험사, 연기금, 회사, 개인투자자 등)의 이익을 위하여 정해진 투자 목적에 맞게 전문적으로 운용하는 것을 주된 업으로 하는 산업입니다. 자산운용사의 총 순자산(NAV)은 2018년말 기준 1,069조원에서 2019년 09월말 기준 1,194조원으로 약 11.7% 증가했지만, 미국 등 금융선진국에 비하면 아직 성장이 필요합니다(자료 출처: 금융투자협회).

② 산업의 성장성 및 수익성

2018년 자산운용업계는 전체 수탁고가 꾸준히 증가하는 가운데 기관투자자의 비중이 지속적으로 증가하였습니다. 전체 수탁고의 증가에 힘입어 2018년 영업수익은 전년동기 대비 15% 증가한 26,668억원을 기록하였습니다(자료 출처: 금융투자협회).

2019년 09월말 기준, 펀드 순자산(NAV)은 638조원으로 2018년말 547조원 대비 91조원(+16.6%) 증가했습니다. 전반적으로 사모시장이 공모시장 규모를 추월한 가운데, 공모펀드는 채권형 및 단기금융 펀드에서 자금이 증가하며 238조원을 기록하고, 사모펀드는 채권형과 대체투자 부문에서 투자가 큰 폭으로 증가하며 400조원을 기록하였습니다.

기관투자자 중심의 성장과 개인투자자 중심의 공모시장 투자 감소로 개인투자자 비중은 2019년 6월말 펀드판매 잔액(564조원) 중 20.37%(115조원)으로’11년 이후 지속적으로 감소세를 보인 반면, 기관투자자 비중은 79.63%(449조원)으로 더욱 확대되었습니다. 2019년 09월말 펀드 기준 주식형펀드 순자산은 ‘18년말 비 0.3조원 (-3.17%) 감소한 77조원을 기록했으며, 채권형 펀드는 ‘18년말 대비 22조원(21.1%) 증가한 125조원, MMF는 ‘18년말대비 13조원(14.4%) 증가한 103조원, 파생형 펀드는 ‘18년말 대비 5조원(11.4%) 증가한 53조원, 부동산 및 특별자산 펀드는 저성장, 저금리에 따른 +α 및 절대수익 추구 성향, 사모펀드 제도개편 효과 등으로 ‘18년말 대비 각 17조원(22.0%),17조원(23.7%)이 증가하여 각 94조원과 87조원의 순자산을 기록했습니다.

저금리 기조 및 글로벌 시장의 불확실성 등 대내외 여건변화에 투자자들의 +α 수익 추구 성향은 심화되고, 전통자산에서 추가수익을 창출하는 데 어려움을 느낀 기관들의 해외 및 대체투자는 지속적으로 증가할 전망으로 업계는 사모펀드와 대체자산 중심으로 성장을 지속할 것으로 예상됩니다. 

③ 경쟁요소

자산운용업은 경기 변동 및 금융시장 변화에 따라 많은 영향을 받으므로 상대적으로 안정성이 높지 않은 산업입니다. 또한 자산운용업은 진입장벽이 높지 않고 제공하는 상품 및 서비스의 차별화가 쉽지 않아 산업 내 경쟁 강도가 높은 편입니다.

④ 관련법령 또는 정부의 규제

자산운용업은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등의 규제를 받고 있습니다.

(바) 여신전문금융업

여신전문금융업은 시설대여, 할부금융, 신기술사업금융, 신용카드 등 4개 업종이 통합된 금융 업종으로 수신 기능이 없는 대신 채권 또는 어음의 발행 등을 통해 자금을 조달하여 여신 업무를 영위하고 있습니다.

여신전문금융회사는 과거 신용카드업법, 할부금융업법, 시설대여업(리스)법, 신기술금융업법의 4개 개별법이 통합된 여신전문금융업법에 의하여 설립ㆍ운영되고 있으며 2019년 9월말 현재 여신금융협회 회원사 기준으로 101개사가 사업을 영위중에 있습니다. (카드사 : 8개사, 할부금융사 : 22개사, 리스사 : 24개사, 신기술금융사 : 47개사)

할부/리스시장은 취급 품목이 다양하고 대상 고객 범위가 넓어 틈새시장 발굴 및 고객 확보가 용이한 특성을 가지고 있으나, 진입장벽이 높지 않아 업권 내 경쟁이 매우 치열한 상황입니다. 또한, 최근 시중은행의 오토론 및 중금리 대출상품 취급이 확대되고 P2P업체 및 대부업체들의 개인신용대출 시장 영역이 커지는 등 타 금융업권과의 사업영역 상충에 따른 경쟁도 심화되고 있습니다. 최근 자동차금융(할부, 리스, 오토론) 취급액 증가와 신기술사업자에 대한 신규 투, 융자 증가로 전체 업권의 외형 및 수익은 증가하였으나 경쟁심화에 따른 운용수익률이 지속적으로 하락하는 등 수익성은 전반적으로 저하되고 있습니다.

(사) 저축은행업

저축은행업은 서민 및 중소 상공인들을 주 고객층으로 사업을 영위하고 있습니다. 
글로벌 금융위기 이후 진행된 업계 전반의 구조조정은 일단락된 것으로 보이며, 업계전반의 경영실적은 꾸준히 개선되고 있는 상황입니다. 다만 상대적으로 건전성이 낮은 저축은행 대출자산 특성 상 최근 국내 경기상황 및 가계부채 이슈 등을 고려할 때 보다 면밀한 리스크 관리가 필요할 것으로 보입니다. 

최근 새롭게 출범한 저축은행들을 중심으로 업계 전반적으로 활력이 되살아나고 있는 상황이나, 인터넷 은행의 등장과 시중 은행의 영업 영역 확대로 인한 중금리 대출 시장 경쟁 격화, 기업구조조정에 따른 중소기업의 경영 악화 및 대부업계의 소매금융 강화 등 영업 환경에 많은 변화와 어려움이 예상됩니다. 

(아) 부동산신탁업

① 산업의 특성

신탁은 신탁 설정자(위탁자)와 신탁을 인수하는 자(수탁자)의 특별한 신임관계를 바탕으로 위탁자가 특정한 재산권을 수탁자에게 이전하거나 기타의 처분을 하고 수탁자로 하여금 일정한 자(수익자)의 이익을 위하여 또는 특정의 목적을 위하여 그 재산권을 관리ㆍ운용ㆍ처분하게 하는 법률관계를 의미합니다.

부동산전업신탁사의 경우 부동산 소유자인 위탁자로부터 부동산의 유지 및 관리 또는 투자수익을 목적으로 대상 부동산을 수탁받아, 그 부동산을 유지ㆍ관리 또는 토지 개발 후 임대ㆍ분양을 통해 수익을 올려 수익자에게 교부하고 그 대가로 신탁보수를 수취하는 것을 주 업무로 하고 있으며, 신탁의 부수업무로서 대리사무 업무와 컨설팅 업무 등을 수행하고 있습니다.

부동산관련 신탁상품들은 신탁법 제22조(강제집행 등의 금지) 등에 근거하여 개발사업의 안정성을 강화하고 신탁재산을 보호하는 기능을 제공하고 있기 때문에 부동산 사업을 시행하는데 있어 필수적으로 이용하여야 하는 상품으로 인식되고 있습니다.

부동산신탁업은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따라 인가를 통해서만 해당 사업을 수행할 수 있습니다. 인가에 요구되는 조건인 자본금 규모(100억원 이상) 외에도 전문인력 및 시스템의 보유 등으로 사업 수행에 대한 역량을 종합적으로 판단하여 인가시 심사가 진행됩니다.

② 산업의 성장성 및 건전성, 수익성

최근 몇 년간 호황이었던 부동산 경기 및 부동산신탁사들의 축적된 자본력과 전문화된 개발사업 추진·관리 능력으로 인해 부동산신탁업계는 최근 높은 성장세를 유지하고 있었습니다.

하지만 최근 미ㆍ중 무역분쟁의 장기화, 중국 경제의 침체 등 세계 경기가 전반적으로 성장이 둔화된 추세를 보이고 있는 상황에서, 우리 정부의 각종 부동산 규제 정책 시행 및 국내 건설투자 부진 등이 맞물리면서 국내 건설 및 부동산 경기는 크게 위축되고 있습니다. 그로 인해 부동산신탁업계도 어느 정도 하강국면이 예상되고 있습니다.

하지만 최근 관련업계 내에서 신탁에 대한 이해도와 선호도가 높아지면서 신탁형식을 이용하여 부동산을 개발·관리하는 사업장이 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 게다가 부동산 경기가 악화될 수록 신탁을 통해 개발사업의 Risk를 관리·분담하고자 하는 수요는 더욱 늘어날 것으로 예상됩니다. 따라서 향후 부동산경기 악화가 부동산신탁업계에 미칠 영향은 제한적일 것으로 전망됩니다.

③ 경쟁요소

부동산신탁업은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거, 금융위원회의 인가를 득한 회사만 시장에 참여하고 있습니다. 다만, 신탁사간 영업 경쟁으로 인해 단가 경쟁이 치열하고, 기존의 업무 관행이나 사업 전략만으로는 도태될 수밖에 없는 구조입니다. 따라서 현재 신탁사들은 사업다각화와 수익 창출을 위해 노력하고 있으며, 각 회사별로 특징적인 사업들을 영위하며 경쟁을 지속 중에 있습니다. 기존 11개 신탁사 외에 2019년 하반기에는 인가가 확정된 3개사가 추가로 시장에 진입하여 신탁사간의 경쟁은 더욱 치열해질 전망입니다.

부동산신탁업은 기본적으로 수주산업이기 때문에 영업력 및 영업망, 수수료율 등이 경쟁요인이라 할 수 있으며, 수탁받은 부동산 및 부수업무의 관리에 대한 용역을 제공하기 때문에 업무의 신속성과 정확성, 또 선량한 관리자로서의 의무 준수 능력·의지가 중요하다고 할 수 있습니다. 특히 위탁자, 수익자 외에도 수분양자나 하도급업체 등 이해관계자가 많은 신탁사업의 특성상 신속한 의사결정과 자금관리 능력이 대단히 중요한 요소입니다. 또한, 개발사업과 관련한 신탁이 대부분을 차지하고 있으므로, 개발사업에 대한 이해도와 전반적인 업무수행 능력도 주요한 경쟁요인입니다. 반면, 차입형토지신탁이나 PFV 출자사업과 같은 자금조달이 수반되는 사업의 경우에는 자금조달능력 및 재무안정성이 요구되며, 책임준공확약조건부 관리형토지신탁의 경우에는 신탁사의 높은 신용도와 재무안정성이 요구됩니다.

④ 관련법령 또는 정부의 규제

부동산신탁회사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따라 금융위원회로부터 인가를 받은 후 금융투자업(신탁업)을 영위하고 있는 금융기관이며, 이로 인하여 자본시장법과 동법 시행령, 금융투자업규정, 기타 금융 관련 관계법규 등에 의해 신탁의 인수 및 신탁재산의 관리, 운용, 처분 등 업무절차와 방법상 제한을 받고 있습니다.

(자) 시스템 개발 및 공급업

모바일 및 인터넷 뱅킹 등 비대면 채널이 확대되고, 스마트 기기를 이용한 대고객 영업활동이 강화되면서 새로운 상품과 서비스 개발을 위한 IT 컨텐츠 발굴 및 소프트웨어 개발 경쟁이 갈수록 심화되고 있습니다. 최근 금융(finance)과 기술(technology)이 합쳐진 핀테크(fintech) 산업을 비롯하여 인터넷전문은행 등 IT기술과 결합된 금융서비스에 대한 수요가 높아짐에 따라 금융산업과 신기술 기반 ICT의 융합산업 성장이 예상됩니다.

또한 고객정보보호 강화 등 금융산업의 IT인프라에 대한 안정성과 정보보안에 대한 요구가 커지고 있어 이와 관련된 IT부문의 투자가 늘어나게 될 것으로 전망됩니다.

(차) 집합투자 일반사무관리업

집합투자 일반사무관리업은 운용사, 자문사, 기관투자가들을 고객으로 펀드의 기준가 산출, 펀드 성과 측정, 트레이딩 시스템 제공, 법정보고서 제출 등 자산운용과 관련된 종합 서비스를 제공하고 있습니다.

2019년 9월 말 현재 총 10개사가 서비스를 제공하고 있으며, 국내 사무관리 총자산 규모는 일반펀드(공모/사모펀드) 기준 723조원입니다. 사무관리 자산 규모는 자산운용시장의 성장 흐름에 따른 영향을 크게 받고 있습니다. 2018년말 대비 부동산집합투자 펀드 수탁고가 소폭 감소하였으나, 그 외 주식, 채권, 특별자산 등 모든 부문에서 증가 추세를 보이고 있습니다.

사무관리업계의 수익성은 펀드 시장 전반의 보수율 인하 요구와 상대적으로 보수율이 높은 주식형 펀드 순자산 감소 등의 영향으로 정체하는 추세이나, 전문투자형 사모펀드 규제 완화에 따른 헤지펀드 시장과 저성장 고령화 기조 및 정부 정책 시행에 따라 REITs, PEF 등 대체 투자자산 시장이 확대되어 개선될 것으로 예상됩니다.

(카) 채권추심업

신용정보업은 채권추심, 신용조사, 신용조회 및 그에 부수하는 업무의 전부 또는 일부를 업으로 영위하는 산업입니다. 이 중 '채권추심업무'는 부실채권에 대한 효율적인 회수 및 관리를 통해 채권자의 유동성 확보 및 채무자의 신용회복을 촉진하는 업무로 외환위기 이후 금융기관 및 일반기업체의 부실채권이 급증하면서 성장하였습니다. '신용조사업무'는 금융기관 등 의뢰인의 요청을 받아 거래 당사자의 신용정보를 조사하고 제공하는 업무로 서류수령대행 등 금융 부대 서비스로 그 영역이 확대되고 있습니다. 마지막으로 '신용조회업무'는 신용정보주체의 신용도, 신용거래 능력 등을 나타내는 신용정보를 만들어 의뢰인의 조회에 따라 신용정보를 제공하는 업무입니다.

신용정보업의 2018년 총자산은 1조 1,157억원, 자기자본은 8,350억원으로 전년말 대비 각각 971억원(+9.5%), 677억원(+8.4%) 증가하고 있는 상황입니다. 특히, 채권추심업무의 2018년 영업수익은 7,891억원으로 전년대비 586억원(+8.0%) 증가하였습니다. 이는 대부업체 위임채권 증가 등에 따른 채권추심업무의 실적 개선(+297억원), 겸업업무의 지속적인 확대(+235억원) 등에 주로 기인하였습니다. 또한 2018년 채권추심업무의 당기순이익은 추심수수료 등 영업수익의 증가로 전년대비 36억원(+37.1) 증가한 133억원을 달성하였습니다. (자료 출처: 금융감독원).

2018년 중 신용정보회사는 신용조회서비스 이용 고객 확대, 기술신용평가(TCB) 업무수익 증가 및 채권추심업 실적 개선 등으로 수익성이 개선되었으나 2014년 최초 도입 후 성숙기에 들어선 TCB업무의 경우 향후에는 신규 수요 감소 등으로 성장세는 다소 둔화될 여지가 있습니다. 한편, 2018년 중 채권추심회사의 영업실적은 일부 회사의 대부업체 위임채권 증가 및 수수료율 인상 등으로 개선되었으나, 전체 신규물량은 감소하고 있어 추심수수료가 높은 민ㆍ상사채권 등을 중심으로 업체가 경쟁이 심화될 것으로 예상됩니다. 현재 국내 신용정보회사는 29개로(신용조회 6개, 채권추심 22개, 신용조사1개)가 영업 중이(점포 457개, 종사자 18,327명) 입니다.(자료 출처 : 금융감독원)

신용정보업은 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률, 동법 시행령, 동법 시행규칙, 채권의 공정한 추심에 관한 법률, 동법 시행령, 금융감독원 신용정보업 감독규정 등에 의해 규제를 받고 있습니다.

(타) 사모투자업 및 전문사모집합투자업

사모투자전문회사(Private Equity Fund, PEF)는 경영권 참여, 사업구조 또는 지배구조의 개선 등을 통한 투자이익 실현을 위하여 지분증권 등에 투자 및 운용하는 투자합자회사로서 투자자를 사모로만 모집하는 특수한 집합투자기구입니다.

2004년 말 국내에 제도가 도입된 이후 금융위원회에 등록된 PEF는 2019년 6월 말 현재 636개이며, 투자약정액은 약 81조원 규모입니다. PEF의 투자약정액이 증가하면서 투자형태에 있어서도 기업인수(Buy-out) 뿐만 아니라 부실채권, 영업권 등 구조조정기업에 대한 다양한 방식의 투자가 이루어질 것으로 전망됩니다.

전문사모집합투자기구는 집합투자증권을 적격투자자만을 대상으로 사모로만 발행하는 집합투자기구 중 사모투자전문회사를 제외한 집합투자기구입니다.

(파
)
부동산자산관리업

신한리츠운용은 2017년 10월 18일 설립된 금융지주회사 최초의 부동산 자산관리회사로서 부동산투자회사(REITs)가 위탁한 부동산 투자 및 운용 업무를 수행하는 것을 주된 사업으로 하고 있으며, 2019년 9월말 현재 9천6백억원 규모의 리츠를 운용하고 있습니다. 
신한리츠운용은 그룹의 우량자산 공급 역량과 정교한 협업체계를 바탕으로 경쟁력 있는 리츠 상품을 시장에 공급함으로써 보다 많은 고객에게 차별화된 부동산 투자 기회를 제공하고자 합니다.

(하) 투자자문업

① 산업의 특성

투자자문업이란 금융투자상품의 가치 또는 금융투자상품에 대한 투자판단(종류, 종목, 취득·처분, 취득·처분의 방법·수량·가격 및 시기 등에 대한 판단)에 관한 자문에 응하는 것을 영업으로 하는 것을 말합니다. 투자자문업은 경기 변동 및 금융시장 변화에 따라 많은 영향을 받는 산업입니다.

② 산업의 성장성 및 건전성, 수익성

주식시장 침체 및 경쟁심화 여파로 업계 전반의 익성이 악화되는 추세입니다. 또한 대형투자자문사가 전문사모집합투자업자로 전환되는 등 투자자문사의 규모가 지속적으로 감소하고 있습니다. 최근 다양한 디지털 기술을 활용하여 이상의 한계를 극복하고 새로운 관점의 서비스를 제공하려는 시도가 계속되고 있습니다.

③ 경쟁요소

투자자문업은 또한 진입장벽이 높지 않고 제공하는 서비스의 차별화가 쉽지 않아 산업내 경쟁 강도가 높은 편입니다.

④ 관련법령 또는 정부의 규제

투자자문업은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등의 규제를 받고 있습니다.

(3) 신한금융지주 사업비전 및 경영방침

(가) 그룹 중장기 전략 방향

신한금융그룹은 2001년 신한금융지주가 출범한 이후 ▲은행과 비은행간의 균형있는 성장, ▲신성장동력 발굴과 사업모델 차별화를 통한 새로운 가치 창출, ▲글로벌 수준의 역량과 시스템 구축을 통해 대한민국을 대표하는 World Class Financial Group으로 도약하고자 지속적으로 노력하고 있습니다.

신한금융그룹은 지속 가능한 성장을 위해 그룹 중기 지향점을‘아시아 리딩 금융그룹’으로 설정하고 이를 달성하기 위한‘2020 SMART Project’를 2017년부터 추진하고 있습니다.

(나) 2019년 그룹 경영계획

2018년까지는 Project 추진 1단계로서 그룹 Matrix 확장(GIB/글로벌/GMS/WM 등), 자회사 신규 설립(신한리츠운용), 국내외 우량 금융회사 인수계약 체결(오렌지라이프생명보험/아시아신탁/Prudential Vietnam Finance Company 등), 디지털플랫폼 업그레이드(신한플러스/신한SOL 등) 등 그룹이 역점을 두고 있는 자본시장, 글로벌, 디지털 분야에서의 신성장 기반을 성공적으로 구축하고, 특정 회사/지역/영역에 치우치지 않고 그룹 전반에서 조화로운 성장을 시현하였습니다.

2019년에는 Project 2단계 추진동력인 ‘그룹One Shinhan 경쟁력’을 바탕으로 미래 지속성장을 위한 ‘창조적 실행력’을 통해 ‘금융혁신 선도력’을 강화하는 방향으로 경영계획을 수립하고 다음과 같이 전략과제를 추진하고 있습니다.

1. One Shinhan 가치창출 확대

그룹 One Shinhan 플랫폼인 사업부문(Matrix)을 고도화하고 그룹 플랫폼마케팅 성과를 확대하고자 합니다. 또한, 신규편입 그룹사와 기존 그룹사/사업부문간의 협업체계를 구축하고 퇴직연금, 기관, 기업 등 중점 협업영역에 그룹 역량을 집중할 계획입니다. 아울러 그룹 One Shinhan 대표 상품/서비스 및 실행지원 체계도 업그레이드하겠습니다.

2. 미래성장 포트폴리오 확장

그룹 신규/전략 사업라인의 성과를 확대하는 한편, 비이자이익 창출영역의 핵심인 자산관리 모델의 전 과정을 Zero-base에서 리뉴얼할 계획입니다. 또한 그룹의 자본, 인력, 비용 등 리소스 배분을 최적화하여 운영효율성 및 성과창출을 극대화하겠습니다. 

3. Global 질적 성장성 확보

글로벌 네트워크의 비즈니스모델을 수익성/건전성 측면에서 견고히 하고 핵심역량의 현지화 수준을 고도화하여 지속성장 가능성을 높여 나가고자 합니다. 국내 그룹사와의 연계사업 및 글로벌 현지 네트워크간의 협업영역을 다변화할 계획입니다.

4. Digital Transformation 성과 확대

디지털을 활용하여 기존 비즈니스모델의 경쟁력 및 효율성을 제고하는 한편, 인터넷전문은행 추가 인가, 제로페이 등장과 빅데이터/클라우드 등 혁신사업모델에 선제적으로 대응하고자 합니다. 아울러, 국내 성공모델의 글로벌 확산, 글로벌 현지 디지털기업과의 신사업 추진도 모색하겠습니다. 

5. 지속가능경영(ESG) 체계 확립

그룹의 미래 지속성장 가능성을 높이기 위해 새롭게 추가된 과제로서 생산적·포용적금융 등 금융 본업에 기반한 지속가능한 성장모델로의 이행체계를 구현하고, 그룹 ‘ECO Transformation 2020’ 로드맵 추진을 통해 친환경 경영체계를 구축하고자 합니다. 또한, 사회공동체의 일원인 기업시민으로서 그룹과 사회가 함께 상생할 수 있도록 ‘희망사회 프로젝트’, ‘사회적기업 생태계 육성‘도 지속 추진하겠습니다.

6. 고도화된 리스크관리 역량 확산

경제, 사회, 정부정책, 규제환경의 급격한 변동에 대비하여 역량을 고도화하고, 그룹의 신성장, 글로벌부문의 리스크관리를 체계화하겠습니다. 컴플라이언스, 환경사회리스크 등 비재무적 리스크도 안정적으로 관리할 계획입니다. 아울러, 디지털 환경변화에도 안정적으로 사업전략을 추진할 수 있도록 ICT인프라 안정성과 완벽한 정보보호에도 만전을 기하고자 합니다.

7. 시대를 선도하는 신한문화 확장

미래를 함께하는 따뜻한 금융의 성공사례를 축적하고 확장하는 한편 신한문화의 기동체계를 S.A.Q(Speed-Agility-Quickness) 관점에서 혁신할 계획입니다. 또한 그룹 경영리더/여성리더 육성체계를 그룹 내부에 제대로 정착시키고 그룹의 핵심사업 라인을 이끌 우수인재 확보 및 육성/리텐션체계도 혁신적으로 변화시키고자 합니다.

2. 영업의 현황

가. 영업개황

신한금융지주회사는 2019년 3분기 연결기준으로 당기순이익 2조 8,960억원(지배기업 소유주지분 기준)을 시현하였습니다.
이는 2018년 3분기 2조 6,434억원 대비 9.6% 증가한 실적입니다. 성공적인 M&A 안착 및 글로벌, IB시장 성장으로 비은행 그룹사 중심의 비이자이익 성장세가 확대 되었으며, 특히 신시장 발굴 및 꾸준한 자본시장 경쟁력 강화노력 등을 통한 수수료이익 성장세가 두드러졌습니다. 또한, 대내외 불안 요인을 고려해 선제적인 리스크 강화 조치를 진행하는 등 향후 시장상황에 따른 리스크 변동성을 최소화하고자 그룹의 리스크 관리 노력을 지속하였습니다.

주요 그룹사의 2019년 3분기 누적 재무 현황을 간단히 살펴보면 다음과 같습니다.

신한은행의 2019년 3분기 연결 당기순이익(지배기업 소유주지분 기준)은 1조 9,763억원으로 전년동기 대비 3.1% 증가했습니다. 3분기 원화 대출자산은 전분기 대비 0.7% 성장했고, 부문별로는 가계대출 1.4%, 중소기업 0.7% 증가하는 등 고른 성장세를 시현했습니다. 3분기 순이자 마진은 시장금리 하락 영향에 따라 1.53%로 전분기 대비 5bps 감소했습니다. 대손비용은 꾸준한 자산성장과 함께 대내외 불안요인 증대에 따른 선제적 충당금 적립으로 전년동기 대비 1,298억 증가했으나, 전년동기 발생한 1회성 대손비용 환입요인과 19년 신용정책 보완에 따른 충당금 증가를 고려 시 관리 가능한 수준에서 유지되고 있습니다.

신한카드 2019년 3분기 연결 당기순이익은 4,111억원으로 전년동기 대비 3.9% 증가했습니다. 전사적인 경영노력에 힘입어 꾸준한 매출 성장세(신용판매대금은 전년동기 대비 4.7% 증가, 할부금융 및 리스 매출액은 전년동기 대비 19.3% 증가)를 이어갔으며, 조달비용 및 마케팅 비용 절감 노력에 박차를 가하고 있습니다.

신한금융투자의 연결 당기순이익은 2,021억원으로 전년동기 대비 12.1% 감소하였습니다. 작년 하반기부터 이어져온 주식시장 거래대금 감소 영향으로 증권수탁수수료가 전년동기 대비 32.9% 감소했으나, GIB 플랫폼을 통한 IB 수수료 증가로 신수익 창출은 지속되고 있습니다.

신한생명의 연결 당기순이익은 1,098억원으로 전년동기 대비 15.0% 감소했습니다. 시장금리 하락으로 인한 자산운용 수익 감소 및 신계약 감소에 따른 보험 손익 감소에도 불구하고, 사업비차손익이 매분기 안정화 되고 있습니다. 수입보험료는 3조 2,474억원으로 저축성 보험 취급 감소로 전년동기 대비 6.3% 감소했으며, 9월말 보험금 지급 여력비율(RBC 기준)은 236.0%(잠정)로서 규제 비율인 150% 대비 양호한 수준을 유지하고 있습니다.

오렌지라이프의 2019년 당기순이익은 2,116억원(지분율 감안전)으로 전년동기 대비 20.2% 감소했습니다. 이는 금리하락에 따른 투자수익률 하락 등 자산운용손익이 전년동기 대비 61.6% 감소했기 때문입니다. 수입보험료는 보장성 연납보험료 증가에도 불구, 저축성 및 변액보험 감소로 전년동기 대비 9.8% 감소했습니다. 9월말 보험금 지급 여력비율(RBC 기준)은 430.0%(잠정)로서 금융권 최고 수준을 유지하고 있습니다.

나. 그룹 영업실적

연결기준
(단위 : 십억원)

구 분
2019년 3분기
2018년
2017년

이
자
부
문
이자수익
11,762.3
13,572.4
11,798.7

예치금이자
189.4
188.9
167.8

유가증권이자
2,095.8
2,066.4
1,838.0

대출채권이자
7,670.1
9,067.1
7,744.5

기타이자수익
1,807.0
2,250.0
2,048.4

이자비용(△)
4,509.2
4,992.3
3,955.8

예수부채이자
2,755.2
3,091.6
2,482.5

차입부채이자

416.4
468.0
352.1

사채이자
1,240.3
1,336.8
1,085.4

기타이자비용
97.3
95.9
35.8

소계
7,253.1
8,580.1
7,842.9

수수료
부문
수수료수익
2,647.2
3,295.2
4,044.9

수수료비용(△)
1,027.7
1,356.2
2,334.0

소계
1,619.5
1,939.0
1,710.9

기
타
영
업
부
문
기타영업수익
21,939.3
18,476.4
22,588.9

보험수익
5,755.3
4,398.7
4,599.8

유가증권평가 및 처분이익
1,279.6
1,279.8
1,351.4

기타 금융자산(부채) 관련 이익
231.6
530.6
203.9

배당금수익
268.6
311.6
257.4

외환거래이익
3,200.4
2,404.9
3,814.2

파생상품 관련 이익
10,940.9
8,875.4
11,655.5

신용손실충당금환입액
-
-
-

제충당금 환입액

27.5
12.1
306.7

기타
235.4
663.3
400.0

기타영업비용
23,044.0
19,754.6
23,501.5

보험비용
6,090.5
4,870.4
5,059.8

유가증권평가 및 처분손실
669.2
1,058.5
1,037.2

기타 금융자산(부채) 관련 손실
955.8
540.4
1,137.0

신용손실충당금전입액
748.1
728.6
815.2

제충당금 전입액
26.4
22.1
34.5

외환거래손실
2,776.9
2,210.8
3,450.2

파생상품 관련손실
10,659.6
8,977.9
10,668.7

기타
1,117.5
1,345.9
1,298.9

소계
-1,104.7
-1,278.2
-912.6

부문별 이익 합계
7,767.9
9,240.9
8,641.2

일반관리비(△)
3,630.4
4,741.6
4,811.2

영업이익
4,137.5
4,499.3
3,830.0

영업외이익
15.4
-32.8
-32.4

관계기업 이익 관련 손익
30.7
17.5
20.4

영업외이익
-15.3
-50.3
-52.8

법인세비용차감전 계속사업손익
4,152.9
4,466.5
3,797.6

계속사업손익법인세비용(△)
1,068.1
1,268.3
848.4

중단사업손익
-
-
-

총당기순이익
3,084.8
3,198.2
2,949.2

지배주주지분 순이익
2,896.0
3,156.7
2,918.8

비지배주주지분 순이익
188.8
41.5
30.4

(주)

금융감독원에 제출하는 금융지주회사 업무보고서 기준임.

다. 그룹 자금조달ㆍ운용현황

연결기준
(단위 : 십억원, %)

구분
2019년 3분기
2018년

2017년

평균잔액
구성비
이자금액
이자율
평균잔액
구성비
이자금액
이자율
평균잔액
구성비
이자금액
이자율

조
달
예수부채
276,300.6
53.9
2,755.3
1.33
257,656.5
58.2
3,091.7
1.20
241,523.7
58.3
2,482.5
1.03

차입금
22,120.7
4.3
302.7
1.83
19,211.9
4.3
316.9
1.65
17,479.8
4.2
217.3
1.24

사채
68,205.3
13.3
1,240.3
2.43
57,284.3
12.9
1,336.8
2.33
47,594.6
11.5
1,085.4
2.28

기타부채
106,331.9
20.8
-
-
73,666.5
16.7
-
-
74,788.5
18.1
-
-

부채총계
472,958.5
92.3
-
-
407,819.2
92.1
-
-
381,386.6
92.1
-
-

자본총계
39,420.0
7.7
-
-
34,911.0
7.9
-
-
32,750.5
7.9
-
-

부채 및 자본 총계
512,378.5
100.0
-
-
442,730.2
100.0
-
-
414,137.1
100.0
-
-

운
용
현금및예치금
23,390.0
4.6
189.4
1.08
20,581.4
4.6
188.9
0.92
21,609.4
5.2
167.8
0.78

대출채권
310,099.4
60.5
9,368.8
4.04
287,925.9
65.0
11,190.7
3.89
266,195.4
64.3
9,681.4
3.64

원화대출금
241,974.6
47.2
6,570.0
3.63
224,504.2
50.7
7,892.5
3.52
207,439.9
50.1
6,828.2
3.29

외화대출금
23,669.1
4.6
795.3
4.49
19,306.0
4.4
795.6
4.12
16,841.6
4.1
583.2
3.46

신용카드채권
22,816.8
4.5
1,426.8
8.36
21,543.9
4.9
1,790.2
8.31
19,952.8
4.8
1,680.9
8.42

기타
21,638.9
4.2
576.7
3.56
22,571.8
5.0
712.5
3.16
21,961.1
5.3
589.1
2.68

기타포괄손익-공정가치측정유가증권
48,713.7
9.5
804.3
2.21
37,064.0
8.4
754.6
2.04
34,272.9
8.3
645.3
1.88

상각후원가측정유가증권
39,796.7
7.8
789.3
2.65
26,456.1
6.0
730.4
2.76
22,199.6
5.4
651.1
2.93

기타자산
90,378.7
17.6
-
-
70,702.8
16.0
-
-
69,859.8
16.8
-
-

자산총계
512,378.5
100.0
-
-
442,730.2
100.0
-
-
414,137.1
100.0
-
-

(주)

평균잔액은 회계연도 기초금액과 매분기말 금액을 단순평균하여 계산함

.

별도기준
(단위 : 십억원, %)

구분
2019년 3분기
2018년

2017년

평균잔액
구성비
이자금액
이자율
평균잔액
구성비
이자금액
이자율
평균잔액
구성비
이자금액
이자율

조
달
차입금
111.4
0.4
1.8
2.14
7.0
0.0
0.2
2.21
5.0
0.0
0.1
1.92

원화사채
8,276.3
26.3
147.5
2.38
7,438.6
25.6
187.7
2.52
6,981.9
25.2
179.2
2.57

외화사채
123.0
0.4
3.1
3.37

-

-

-
-
-
-
-
-

기타부채
675.4
2.1
-
-
551.3
1.9
-
-
530.2
1.9
-
-

부채총계
9,186.1
29.2
-
-
7,996.9
27.5
-
-
7,517.1
27.1
-
-

자본총계
22,283.6
70.8
-
-
21,103.4
72.5
-
-
20,226.2
72.9
-
-

부채 및 자본총계
31,469.7
100.0
-
-
29,100.3
100.0
-
-
27,743.3
100.0
-
-

운
용
예치금 및 당기손익-공정가치측정금융자산
1,258.4
4.0
16.7
1.77
1,463.3
5.0
24.2
1.65
367.1
1.3
4.8
1.31

대출채권
1,565.2
5.0
28.1
2.40
1,328.8
4.6
31.1
2.34
1,141.6
4.1
27.0
2.37

종속기업에 대한 투자자산
27,781.4
88.3
-
-
25,741.6
88.5
-
-
25,709.2
92.7
-
-

기타자산
864.7
2.7
-
-
566.6
1.9
-
-
525.4
1.9
-
-

자산총계
31,469.7
100.0
-
-
29,100.3
100.0
-
-
27,743.3
100.0
-
-

(주)

차입금, 원화사채, 외화사채, 예치금 및 당기손익-공정가치측정금융자산, 대출채권은 일일평균잔액이며, 나머지는 회계연도 기초금액과 각 분기말
금액을
단순평균하
여
계산함.

라. 영업의 종류

영업부문
내 용
주요종속회사

은행 부문
고객에 대한 여신, 수신취급 및 이에 수반되는 업무
신한은행, 제주은행

신용카드 부문
신용카드, 단기카드대출(현금서비스), 장기카드대출(카드론) 등의 영업 및 이에 수반되는 업무
신한카드, 신한은행

금융투자 부문
유가증권의 매매, 위탁매매, 인수 및 이에 수반되는 업무
신한금융투자

생명보험 부문
생명보험사업과 이에 수반되는 업무
신한생명보험, 오렌지라이프생명

기
타
부
문
자산운용 부문
증권투자신탁운용, 투자자문, 콜거래 업무
신한BNPP자산운용

여신전문 부문
시설대여 및 렌탈업무
신한캐피탈

저축은행 부문
상호저축은행법에 따른 수신, 여신 및 부대업무
신한저축은행

시스템 개발 및 공급 부문
금융IT서비스 업무
신한DS

집합투자 일반사무관리 부문
펀드 일반사무관리 업무 및 부대업무
신한아이타스

채권추심 부문
신용정보이용및보호에관한법에 따른 채권추심, 신용조사 등의 업무
신한신용정보

사모투자 부문
국내외 사모투자전문회사(private equity fund)의 업무집행사원으로서의 업무
신한대체투자운용

부동산자산관리 부문
부동산투자회사(REITs)가 위탁한 부동산 투자 및 운용 업무
신한리츠운용

부동산신탁 부문
부동산 신탁 재산 개발 및 관리 업무
아시아신탁

투자자문업 부문
금융투자상품의 가치 또는 금융투자상품에 대한 투자판단 자문 업무
신한에이아이

마. 영업부문별 재무정보

<2019년 3분기>
(단위 : 십억원)

구 분
은행 부문
신용카드
증권
생명보험
기타 부문
연결조정
합계

순이자손익
금액
4,482.2
1,302.4
321.7
1,232.3
90.1
-175.6
7,253.1

비율
61.8%
18.0%
4.4%
17.0%
1.2%
-2.4%
100.0%

순수수료손익
금액
722.2
310.9
264.9
131.8
192.9
-3.2
1,619.5

비율
44.6%
19.2%
16.4%
8.1%
11.9%
-0.2%
100.0%

기타손익
금액
-2,669.6
-962.6
-362.5
-902.2
-129.8
291.6
-4,735.1

비율
56.4%
20.3%
7.7%
19.1%
2.7%
-6.2%
100.0%

영업이익
금액
2,534.8
650.7
224.1
461.9
153.2
112.8
4,137.5

비율
61.3%
15.7%
5.4%
11.2%
3.7%
2.7%
100.0%

당기순이익
금액
1,922.1
486.2
202.1
321.3
106.2
-141.9
2,896.0

비율
66.4%
16.8%
7.0%
11.1%
3.7%
-5.0%
100.0%

<2018년>
(단위 : 십억원)

구 분
은행 부문
신용카드
증권
생명보험
기타 부문
연결조정
합계

순이자손익
금액
5,707.8
1,583.1
429.1
761.7
95.6
2.8
8,580.1

비율
66.5%
18.5%
5.0%
8.9%
1.1%
0.0%
100.0%

순수수료손익
금액
850.6
433.0
388.9
69.8
198.8
-2.1
1,939.0

비율
43.9%
22.3%
20.1%
3.6%
10.3%
-0.1%
100.0%

기타손익
금액
-3,511.8
-1,143.0
-485.1
-650.3
-192.4
-37.1
-6,019.7

비율
58.3%
19.0%
8.1%
10.8%
3.2%
0.6%
100.0%

영업이익
금액
3,046.6
873.1
332.9
181.2
102.0
-36.4
4,499.4

비율
67.7%
19.4%
7.4%
4.0%
2.3%
-0.8%
100.0%

당기순이익
금액
2,195.0
631.0
251.3
131.0
49.2
-100.8
3,156.7

비율
69.5%
20.0%
8.0%
4.1%
1.6%
-3.2%
100.0%

<2017년>
(단위 : 십억원)

구 분
은행 부문
신용카드
증권
생명보험
기타 부문
연결조정
합계

순이자손익
금액
5,107.9
1,501.1
433.0
727.9
69.2
3.9
7,843.0

비율
65.1%
19.1%
5.5%
9.3%
0.9%
0.0%
100.0%

순수수료손익
금액
816.8
359.4
297.7
53.3
180.5
3.3
1,711.0

비율
47.7%
21.0%
17.4%
3.1%
10.5%
0.2%
100.0%

기타손익
금액
-3,835.7
-556.4
-477.9
-621.0
-217.6
-15.4
-5,724.0

비율
67.0%
9.7%
8.3%
10.8%
3.8%
0.3%
100.0%

영업이익
금액
2,089.0
1,304.1
252.8
160.2
32.1
-8.2
3,830.0

비율
54.5%
34.0%
6.6%
4.2%
0.8%
-0.2%
100.0%

당기순이익
금액
1,623.2
1,027.8
211.9
120.6
9.6
-74.3
2,918.8

비율
55.6%
35.2%
7.3%
4.1%
0.3%
-2.5%
100.0%

(주1)

당기순이익은 지배기업 소유주지분 기준이며, 기타 부문에는 지배회사 별도재무제표 손익이 포함(자회사 배당수익은 제외)되어 있음.

(주2)

항목별 합계는 그룹 연결기준 금액이며, 각 부문별 비율은 합계 금액에 대한 비중을 나타냄.

(주3)

각 부문별 재무정보는 아래와 같이 구분하여 기재함.
- 은행 부문:
고객에 대한 여신, 수신취급 및 이에 수반되는 업무

- 신용카드 부문:
신용카드, 현금서비스, 카드론 등의 영업 및 이에 수반되는 업
무
- 증권 부문:
유가증권의 매매, 위탁매매, 인수 및 이에 수반되는 업무

- 생명보험 부문:
생명보험사업과 이에 수반되는 업무

- 기타 부문:
시설대여, 렌탈, 채권추심 및 투자자문 등 상기 영업부문에 속하지 아니하는 부문

3. 영업 종류별 현황

가. 은행업 부문

<신한은행>

(1) 영업개황

주식회사 신한은행(이하'신한은행'이라 함)은 1897년 2월 19일 설립된 한성은행과 1906년 8월 8일 설립된 동일은행의 신설합병(1943년 10월 1일)으로 설립되었으며, 설립시 상호는 주식회사 조흥은행입니다. 한편 주식회사 조흥은행은 2006년 4월 1일 주식회사 신한은행을 흡수합병 하였으며 존속법인의 상호를 주식회사 신한은행으로 변경하였습니다. 또한, (구)주식회사 조흥은행의 카드사업부문을 분할하여 신한카드주식회사와 2006년 4월 1일을 기준으로 분할합병 하였습니다.

2019년 국내 경제는 글로벌 성장세 둔화와 국내 경제성장률 하락에 따른 불확실성에 노출될 것으로 전망됩니다. 또한, 4차 산업혁명으로 촉발된 전 산업영역의 디지털화로 업의 경계가 희석되고 있으며 이로 인해 금융권의 경쟁은 더욱 심화될 것으로 보입니다. 신한은행은 이러한 시대적 패러다임 변화에 슬기롭게 대응하고 새로운 성장 기회를 만들어 가기 위해서 2019년 전략 목표를 'SWITCH ON; 관점의 대전환' 으로 정하였습니다. 이를 통해 불확실성이 가시화 되는 변화의 시기에 Redefine을 지속 추진하면서 '관점의 전환'이라는 혁신으로 기존의 판을 바꾸는 차별화를 구체적으로 구현해 내는 은행이 되고자 합니다.

신한은행은 2019년 한 해 동안 차별화된 Solution 제공 역량을 바탕으로 한 '고객으로부터 선택받는 은행', 디지털 융복합 채널 구축을 통한 '편리한 은행', 고도화된 위기관리체계 구축을 통한 '견고한 은행', 사회적가치에 기여하는 '함께 하는 은행'을 추구할 계획입니다. 이를 위해 신한금융그룹 내 그룹사와의 One Shinhan 협업을 강화하고, 고객 친화적인 온·오프라인 채널 운영체계를 구축하며, 선제적으로 건전성 관리를 강화하고, ESG 등 사회적 책임을 실천하고자 합니다. 또한, 신한은행의 미래 핵심 성장 동력의 하나인 글로벌 사업 영역에서의 리더십도 지속적으로 강화할 것입니다.

신한은행은 2017년 ANZ은행 베트남 리테일 부문을 인수하여 명실공히 베트남 내 외국계은행 1위의 입지를 다지는 등 지속적인 해외 채널 최적화 및 진출 다양화를 꾀하고 있습니다. 신한은행의 2019년 9월 말 현재 해외 네트워크는 20개국 162개로 구성되어 있습니다. 이와 더불어 신한은행은 견실한 재무건전성을 유지하는 동시에 고객 중심적인 경영을 통해 고객가치 제고에 기여하고 있으며, 그 결과로 대외기관 및 금융당국으로부터 성과를 아래와 같이 인정받고 있습니다.

<2018년 주요 대외수상 현황>

- 포브스코리아 주관 ‘2018 소비자 선정 최고의 브랜드’ 대상

- 산업통상자원부, 동아일보 주관 ‘2018 국가 소비자중심 브랜드’ 대상

- 한국능률협회컨설팅 주관 ‘2018 한국에서 가장 존경받는 기업’ 15년 연속 수상

- 산업정책연구원 주관 ‘2018 대한민국 브랜드 명예의 전당’ 2년 연속 선정

- 한국브랜드경영협회 주관 ‘2018 고객감동브랜드지수’ 1위

- GPTW INSTITUTE 주관 ‘아시아에서 일하기 좋은 기업’ 선정

- 한국능률협회컨설팅 주관 ‘2018 KSQI 한국의 우수콜센터’ 인증

- 한국경영인협회 주관 ‘2018 대한민국 최고기업대상’ 수상

- 한국능률협회컨설팅 주관 ‘2018 한국산업의 브랜드 추천’ 1위

- 한국표준협회 주관 ‘한국서비스품질지수(KS-SQI)’ 1위

- 한국능률협회컨설팅 주관 한국산업의 고객만족도(KCSI) 은행 산업 부문 5년 연속 1위

- 머니투데이 2018 대한민국 금융혁신대상(디지털 혁신상)

- 한국표준협회 2018년 KS-CQI 콜센터 품질지수 1위

- 한국표준협회 2018 대한민국 지속가능성지수 1위 기업

- 산업통상자원부 장관상 (글로벌 CSR 부문)

- 금융감독원 서민금융지원 최우수 금융기관

- 금융감독원 중소기업지원 최우수 금융기관

- 국토교통부 '온실가스 감축부문' 장관상

<2019년 주요 대외수상 현황>

- 포브스코리아 주관 ‘2019 소비자 선정 최고의 브랜드 대상’ 4년 연속 수상

- 산업정책연구원 주관 ‘2019 대한민국 브랜드 명예의 전당’ 3년 연속 선정

- 한국능률협회컨설팅 주관 ‘2019 한국에서 가장 존경받는 기업’ 16년 연속 수상

- 한국경제신문 주관 ‘2019 대한민국 명품브랜드 대상’ PB부문 4년 연속 수상

- 머서코리아 주관 고용노동부, 금융감독원 후원 ‘제5회 대한민국 퇴직연금’ 대상

- 한국브랜드경영협회 주관 2019고객감동브랜드지수 1위 (4년 연속)

- 한국능률협회컨설팅 주관2019년 KSQI 한국의 우수콜센터 (16년 연속)

- 글로벌 고객만족도(GCSI) (15년 연속)

- 국가브랜드 대상 (2년 연속)

- 2019 국가서비스대상 개인형 IRP 부문

- 한국표준협회 주관 한국서비스품질지수(KS-SQI) 6년 연속 수상

- 한국산업의 서비스품질지수(KSQI) 9년 연속 수상

- 한국산업의 고객만족도(KCSI) 6년 연속 수상

- 2019 대한민국 지속가능성지수8년 연속 수상

-금융위원장상 종합대상 사회공헌부문

(2) 영업실적

별도기준
(단위 : 십억원)

구 분
2019년 3분기
2018년
2017년

이
자
부
문
이자수익
7,251.8
8,726.4
7,450.4

예치금이자
65.3
65.3
43.6

유가증권이자
921.0
1,031.6
855.4

대출채권이자
6,030.8
7,330.2
6,323.5

기타이자수익
234.8
299.3
228.0

이자비용(△)
3,305.7
3,695.8
2,928.0

예수부채이자
2,431.1
2,761.6
2,211.0

차입부채이자

222.6
278.3
194.4

사채이자
593.2
601.6
479.1

기타이자비용
58.8
54.4
43.6

소계
3,946.1
5,030.6
4,522.4

수수료
부문
수수료수익
984.0
1,197.9
1,126.4

수수료비용(△)
151.7
192.0
169.4

소계
832.3
1,005.9
957.0

기
타
영
업
부
문
기타영업수익
11,117.0
8,821.1
11,783.1

보험수익
-
-
-

유가증권평가 및 처분이익
243.6
185.9
234.0

기타 금융자산(부채) 평가 및 처분이익
18.2
17.1
-

배당금수익
71.0
208.1
117.9

외환거래이익
2,313.7
1,700.7
3,099.2

파생상품 관련 이익
8,444.7
6,614.0
8,263.0

대손충당금 환입액
-
1.9
-26.3

충당금 환입액
17.5
26.2
36.7

기타
8.4
67.1
58.8

기타영업비용
11,616.7
9,142.7
12,346.7

보험비용
-
-
-

유가증권평가 및 처분손실
160.8
108.5
225.7

기타 금융자산(부채) 평가 및 처분손실
3.3
1.2
0.0

대손상각비
283.9
236.1
455.8

제충당금 전입액
6.0
8.6
-

외환거래손실
2,169.0
1,613.7
2,597.7

파생상품 관련손실
8,328.3
6,440.0
8,390.5

기타
665.3
734.6
677.0

소계
-499.6
-321.7
-563.6

부문별 이익 합계
4,278.8
5,714.8
4,915.8

일반관리비(△)
1,965.1
2,758.6
2,867.5

영업이익
2,313.6
2,956.2
2,048.3

영업외이익
-5.7
-65.7
-45.5

관계기업 이익 관련 손익
-
-
-

영업외이익
-5.7
-65.7
-45.5

법인세비용차감전 계속사업손익
2,307.9
2,890.5
2,002.9

계속사업손익법인세비용(△)
565.3
773.9
395.1

중단사업손익
-
-
-

총당기순이익
1,742.6
2,116.6
1,607.8

(주)

금융감독원에 제출하는 금융지주회사 업무보고서 기준임.

(3) 자금조달ㆍ운용현황

별도기준
(단위 : 십억원, %)

구 분
2019년 3분기
2018년
2017년

평균잔액
구성비
이자금액
이자율
평균잔액
구성비
이자금액
이자율
평균잔액
구성비
이자금액
이자율

조
달
원
화
자
금
예수금
208,139.5
63.5
2,264.7
1.45
193,353.9
64.3
2,641.2
1.37
180,882.2
64.8
2,178.6
1.20

CD
8,095.6
2.5
130.3
2.15
7,877.8
2.6
156.1
1.98
7,542.5
2.7
120.2
1.59

차입금
8,695.4
2.7
89.7
1.38
8,966.9
3.0
122.0
1.36
8,166.1
2.9
94.6
1.16

원화콜머니
253.4
0.1
3.1
1.64
475.8
0.2
7.0
1.48
670.2
0.2
8.4
1.25

기타
31,370.9
9.6
496.5
2.12
24,720.9
8.2
514.0
2.08
21,934.5
7.9
422.1
1.92

소계
256,554.8
78.3
2,984.3
1.56
235,395.3
78.3
3,440.4
1.46
219,195.6
78.5
2,823.8
1.29

외
화
자
금
외화예수금
12,736.8
3.9
141.5
1.49
11,534.6
3.8
131.7
1.14
11,215.8
4.0
97.0
0.87

외화차입금
7,172.8
2.2
112.2
2.09
5,979.5
2.0
113.8
1.90
5,684.1
2.0
67.1
1.18

외화콜머니
672.5
0.2
10.5
2.09
766.4
0.3
13.8
1.80
657.0
0.2
8.3
1.27

사채
6,103.9
1.9
165.6
3.63
4,692.4
1.6
163.3
3.48
4,194.0
1.5
116.2
2.77

기타
270.8
0.1
0.0
0.00
262.5
0.1
0.1
0.06
284.4
0.1
0.3
0.11

소계
26,956.8
8.2
429.8
2.13
23,235.4
7.7
422.8
1.82
22,035.3
7.9
289.0
1.31

원가성 자금계
283,511.6
86.5
3,414.1
1.61
258,630.7
86.1
3,863.2
1.49
241,230.9
86.4
3,112.8
1.29

기
타
자본총계
24,206.3
7.4
-
-
22,514.4
7.5
-
-
21,715.9
7.8
-
-

충당금
353.2
0.1
-
-
281.8
0.1
-
-
375.1
0.1
-
-

기타
19,663.4
6.0
-
-
19,114.4
6.4
-
-
15,826.3
5.7
-
-

무원가성 자금계
44,222.9
13.5
-
-
41,910.5
13.9
-
-
37,917.3
13.6
-
-

조달계
327,734.5
100.0
3,414.1
1.39
300,541.2
100.0
3,863.2
1.29
279,148.2
100.0
3,112.8
1.12

운
용
원 화 자 금
예치금
965.9
0.3
12.7
1.76
1,846.3
0.6
28.4
1.54
2,571.0
0.9
33.1
1.29

유가증권
53,794.3
16.4
956.4
2.38
46,507.1
15.5
1,028.5
2.21
42,679.3
15.3
901.3
2.11

대출금
216,784.3
66.1
5,387.3
3.32
202,035.7
67.2
6,594.0
3.26
188,353.8
67.5
5,717.4
3.04

(가계대출금)
109,444.0
33.4
2,755.6
3.37
101,926.4
33.9
3,346.7
3.28
94,357.4
33.8
2,874.4
3.05

(기업대출금)
106,836.8
32.6
2,631.7
3.29
99,649.8
33.2
3,247.3
3.26
93,614.9
33.5
2,843.0
3.04

지급보증대지급금
16.5
0.0
0.0
0.33
18.1
0.0
0.0
0.14
18.5
0.0
0.1
0.69

원화콜론
513.9
0.2
6.6
1.71
756.5
0.3
12.0
1.59
723.4
0.3
9.3
1.28

사모사채
425.3
0.1
12.0
3.77
323.2
0.1
12.6
3.90
253.4
0.1
9.8
3.85

신용카드채권
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

(장기카드대출)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기타
3,325.8
1.0
94.7
3.81
3,014.6
1.0
103.6
3.44
2,984.6
1.1
102.4
3.43

원화대손충당금(△)
1,410.2
0.4
-
-
1,550.6
0.5
-
-
1,211.0
0.4
-
-

소계
274,415.7
83.7
6,469.7
3.15
252,950.9
84.2
7,779.1
3.08
236,373.0
84.7
6,773.4
2.87

외 화 자 금
외화예치금
3,562.2
1.1
52.6
1.97
2,706.5
0.9
36.9
1.36
1,725.8
0.6
10.4
0.61

외화증권
6,920.5
2.1
134.3
2.60
4,583.2
1.5
79.3
1.73
3,746.5
1.3
47.6
1.27

대출금
12,691.0
3.9
315.4
3.32
10,862.4
3.6
325.3
2.99
11,168.6
4.0
255.7
2.29

외화콜론
1,109.3
0.3
19.8
2.38
1,929.9
0.6
40.6
2.10
1,631.2
0.6
23.8
1.46

매입외환
6,190.5
1.9
144.8
3.13
6,697.8
2.2
188.5
2.81
5,934.6
2.1
127.9
2.16

기타
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

외화대손충당금(△)
154.7
0.0
-
-
152.5
0.1
-
-
92.5
0.0
-
-

소계
30,318.9
9.3
666.9
2.94
26,627.2
8.9
670.6
2.52
24,114.1
8.6
465.4
1.93

수익성 자금계
304,734.6
93.0
7,136.5
3.13
279,578.2
93.0
8,449.7
3.02
260,487.1
93.3
7,238.7
2.78

기
타
현금
1,424.0
0.4
-
-
1,381.0
0.5
-
-
1,358.2
0.5
-
-

업무용유형자산
2,885.4
0.9
-
-
2,539.6
0.8
-
-
2,615.8
0.9
-
-

기타
18,690.5
5.7
-
-
17,042.4
5.7
-
-
14,687.1
5.3
-
-

무수익성 자금계
22,999.9
7.0
-
-
20,963.0
7.0
-
-
18,661.1
6.7
-
-

운용계
327,734.5
100.0
7,136.5
2.91
300,541.2
100.0
8,449.7
2.81
279,148.2
100.0
7,238.7
2.59

(주)

평균잔액은 기중 평균잔액임
.

(4) 주요 상품ㆍ서비스 내용

신한은행은 예금 수납업무를 기본으로 한 조달을 통하여 다양한 사업을 영위하고 있으며, 다음과 같이 서비스 부문을 구분할 수 있습니다.

<
예금 수납 업무>

① 입출금이 자유로운 예금: 예금잔고 범위 내 수시 입출금이 가능하며, 정기예금 및 적금 대비 이율은 낮은 예금
② 거치식 예금:
일정기간 동안 예치하고 고정 또는 변동 금리를 받는 예금

③ 적립식 예금: 일정기간 후에 지급받을 것을 약정하고 매월 일정금액을 적립하는 예금
④ 단기금융상품: 
 - 양도성예금증서 (CD): 30일 이상의 일수로 만기를 지정하여 양도, 양수를 
 자유롭게 할 수 있는 무기명 예금증서
 - 환매조건부매도증권 (RP): 일정기간 경과 후 원매도가액에 이자 등을 합한 
 가액으로 환매수할 것을 조건으로 고객에게 매도

⑤ 주택청약예금:

주
택법
에 따라 주택을 청약할 수 있는 권리를 부여하는 상품
⑥ 비과세저축: 조세특례제한법 제 88조의 2에서 열거한 대상자에 대하여 전금융기관 합산하여 1인당 5천만원까지 비과세 한도를 부여하는 상품

- 예금 상품별 개요

구 분
상 품 종 류
특 징

초단기 일정금액 이상 여유자금 운용을 위한 예금

수퍼저축예금(개인)

금액에 따라 차등금리를 적용하므로 일정금액 이상의 일시 여유자금 운용에 적합한 상품임.

수퍼기업자유예금(법인), 거액기업자유예금(개인사업자, 법인), 신한 수퍼드림 기업자유예금(법인)

입출금이 자유로운 예금

보통예금, 저축예금, 가계당좌예금, 당좌예금, 기업자유예금

가계 및 기업자금 등의 수시입출금을 위한 통장임. 가계당좌예금이나 당좌예금은 개인 또는 기업명의로 수표 및 어음을 발행하여 각종 지급수단으로 이용 가능함

신한 주거래 우대통장, 신한 주거래미래설계 통장, 신한 주거래SOHO사업자통장, 신한 키즈플러스+ 통장, TEENS PLUS(틴즈플러스) 통장, 신한 주거래S20(에스이공) 통장, 유치원ㆍ보육&복지시설 우대통장, 신한G1금거래계좌, 신한 공무원연금 평생안심통장, 국민연금 安心통장, 신한 행복지킴이 통장, 신한 연구&사업비 우대통장, 신한My World 송금통장, 신한 월세나눔 통장, 신한 스크랩거래계좌, 신한 하도급지킴이 기업통장, 신한 호국보훈지킴이 통장, 신한 보증서담보대출 입금전용 계좌,네이버페이X신한 통장, 신한 희망지킴이 통장, 신한 청년DREAM 통장

고객세분화를 통하여 라이프사이클에 따른

직장인, 사업자, 주부, 아동, 연금수급권자, 금사업자, 시니어, 유학생 등 차별화된 서비스를 제공하는 상품

신한 S-MORE포인트통장

신한카드 포인트 등 포인트가 입금되는 통장

서비스

신한 베이직팩, 신한 베이직팩 플러스

입출금통장과 함께 인터넷뱅킹, 체크카드, 카드결제계좌 지정 등
요건 충족시 수수료 면제 등의 서비스 제공

입출금이 자유롭고
 주식매매도 가능한 예금

신한금융투자 증권거래예금, 사이버증권거래예금

증권거래계좌를 자동연결하여 주식거래 가능

목돈마련을 위한 예금

신한S드림(DREAM)적금, 신한S드림(DREAM)기업적금, 디딤씨앗 적립예금, 신한 새희망 적금, 신한S20적금, 신한 사업자 성공기원적금, 신한 용돈관리PONEY적금, 신한S힐링 여행적금, 신한 아이행복적금, 신한 미래설계 적금, 신한 미소드림 적금, 정기적금, 신한 군인행복 적금, 신한 헬스플러스 적금, 신한 알파레이디 적금, 신한 두배드림적금, 신한 더드림 적금(외국인), 신한 플랫폼DREAM적금, 신한 위드펫(With Pet)적금, 신한 첫거래 세배드림적금, 신한 주거래 드림 적금, 신한 장병내일준비적금, 신한 홈플러스 카드제휴 적금, 신한 서울메이트DREAM 적금, 신한Welcome 삼성IN적금, 2019 신한KIA타이거즈 적금, 2019 신한 두산베어스 적금, 2019 신한 롯데자이언츠 적금, 2019 신한SK와이번스 적금, 2019 신한LG트윈스 적금, 2019 신한 키움히어로즈 적금, 2019 신한 한화이글스 적금, 2019 신한 삼성라이온즈 적금, 2019 신한NC다이노스 적금, 2019 신한KT위즈 적금,
신한 첫급여 드림적금, 신한 가맹점SWING 적금, 신한 청년DREAM통장(인천시), 신한 마이홈 적금

일정기간동안 일정금액을 정기적립하거나 자유적립하여 만기에 목돈을 수령할 수 있음

목돈예치를 위한 예금

신한S드림(DREAM)정기예금, 양도성예금증서, 양도성예금증서 은행등록발행, 표지어음, 환매조건부매도, 신한 안전채권, Tops회전정기예금, Tops CD연동정기예금, 미래설계 크레바스 연금예금, 미래설계 장기플랜 연금예금, 정기예금, Tops보증정기예금

목돈을 1개월 이상의 정해진 기간동안 거치하는 상품. 만기에 목돈
수령 또는 이자지급식으로 선택 가능.

개인종합자산관리 계좌의
운용을 위한 예금

신한 ISA 정기예금

개인종합자산관리계좌에 대한 과세특례시행에 따라 가입자 적립금을 원리금보장 상품으로 운용하기 위한 정기예금

퇴직급여 및 연금제도 전용상품

Tops 퇴직플랜 정기예금, 퇴직플랜 프리미어 정기예금, 신한 퇴직플랜 연금예금, Tops 퇴직플랜 금리연동형 정기예금

퇴직연금제도에 의해 기업 및 근로자의 퇴직금을 특정금전신탁 퇴직연금계약으로 적립받아 원리금보장형 연금자산으로 운영하거나 연금 지급하는 정기예금

주택마련예ㆍ부금

마이홈플랜청약예금, 마이홈플랜청약부금, 마이홈플랜청약저축, 마이홈플랜 주택청약종합저축

주택청약이 가능한 목적부 상품으로 세금우대로 가입시 세금감면 
혜택 있음.

주가지수 연동형상품

세이프지수연동예금

정기예금의 만기시 원금은 100% 보장하고 장래에 지급할 이자의 일부 또는 전부를 각종 시장지수 움직임에 연동한 옵션 등 파생상품에 투자하는 상품

온라인 전용상품

신한 스마트 적금, 한달애 저금통, 신한B2B협력기업 우대통장, 신한 스마트MORE 적금, 쏠편한 입출금 통장, 쏠편한 선물하는 적금, 쏠편한 정기예금, 쏠편한 제휴정기예금, 신한U+투게더 적금,쏠편한 작심3일 적금,쏠플레이 적금:주사위게임

인터넷뱅킹 또는 스마트뱅킹으로만 가입하는 상품으로 영업점 가입상품 대비 우대된 이율및 온라인 특화 기능(ex. 전용 App, 스마트이체 등)이 적용됨

지방특화상품

명품도시 인천사랑 저축예금

특정지방에 특화하여 해당지역을 사랑하는 고객 전용상품으로, 해당지역 연계 부가서비스 제공

<여신업무>

① 여신의 범위

여신은 고객에게 은행이 직접 자금을 부담하는 금전에 의한 신용공여 즉, 대출뿐만 아니라 직접적인 자금부담이 없는 신용공여를 포함합니다. 자금부담이 없는 신용공여는 지급보증, 지급보증대지급금, 유가증권대여, 여신성 유가증권(CP, 사모사채 인수 등), 파생금융상품, 외환관련여신, 국외영업점여신, 국제금융여신, 종합금융관련 여신 등을 포함합니다.

② 여신의 분류

②-1. 담보의 유무에 따른 분류

담보의 유무에 따라 담보여신, 보증여신, 신용여신으로 구분합니다. 담보여신은 유효 담보가액 범위 내에서 취급하는 여신을 말하며, 보증여신은 담보가 없거나 유효 담보가액을 초과하는 여신으로서 보증인을 세워 취급하는 여신을 말합니다. 신용여신은 담보가 없거나 유효담보가액을 초과하는 여신으로서 보증인을 세우지 않고 채무자 자신의 신용에 의해 취급하는 여신을 말합니다. 

②-2. 거래방식에 따른 분류

거래방식에 따라 건별거래와 한도거래로 구분하며, 건별거래는 여신 약정금액 범위 내에서 대출이 발생하되 상환한 금액을 재사용 할 수 없는 방식의 거래를 말합니다. 취급방식에 따라 일시취급 및 분할취급 방식으로 분류하며, 상환 방식에 따라 일시상환, 원(리)금 균등분할상환 방식으로 분류합니다. 한도거래란 한도 약정금액 범위 내에서 동일과목의 여신을 인출 및 상환을 반복하는 거래를 말합니다.

②-3. 차주에 따른 분류
차주에 따라 기업자금대출, 가계자금대출, 공공 및 기타자금대출로 구분합니다. 기업자금대출이란 영리를 목적으로 하는 법인(정부출자기업체와 정부투자기관을 포함)과 기업자금 용도의 개인기업(사업자등록증을 소지한 자) 등에 대한 대출을 말합니다. 가계자금대출이란 개인에 대한 주택자금, 소비자금 등 비영리 목적을 위한 대출 및 사업자로 등록되지 아니한 개인의 부업자금대출 등을 말하며, 공공 및 기타자금대출이란 지방자치단체, 정부기관, 공공기관과 학교법인 등 비영리법인 및 단체에 대한 대출을 말합니다. 

②-4. 자금용도에 따른 분류

자금용도에 따라 운전자금대출과 시설자금대출로 구분합니다. 운전자금대출이란 기업의 생산과 판매활동 등에 소요되는 자금을 지원하는 대출을 말하며, 시설자금대출은 기업설비의 취득·신설·증설·복구 등 일체의 시설에 소요되는 자금 등으로 자본적 지출에 소요되는 자금을 지원하는 대출을 말합니다.
 
 ②-5. 보증 상대처에 따른 분류
지급보증은 보증 상대처에 따라 대내지급보증과 대외지급보증으로 분류되며, 보증 표시통화에 따라 원화지급보증과 외화지급보증으로 분류됩니다.

<개인금융 서비스>

신한은행의 개인 금융 전략은 서비스의 자동화, 대고객 서비스 향상, 통합된 지점망을 통하여 개인 고객들에게 신속하고 다양한 서비스를 제공하는 것입니다.
 
① 가계 대출 서비스

가계 대출은 크게 주택담보대출(주택구입 목적의 대출 포함)과 그 외 기타 가계 대출로 구분됩니다.

② 이자율 결정

가계대출의 대출금리는 변동금리와 고정금리로 나뉩니다. 변동금리는 내부금리 시스템을 이용하여 3개월, 6개월, 12개월 기준 금리가 결정되고 여기에 적정 스프레드가 가산되어 결정됩니다. 2010년 2월 전국은행연합회는 은행들의 자금조달 비용을 반영하는 COFIX(자금조달비용지수)를 공시하고 있습니다.
신용대출에서는 주로 차주의 신용점수를 고려하여 금리가 결정되며, 담보대출에서는대출 한도를 결정하기 위해 담보 종류, 담보우선순위 등을 고려합니다.
 
③ PWM 서비스

신한은행은 전통적으로 고액자산고객을 위한 WM영업에 중점을 두고 있으며, 투자 포트폴리오 관리 서비스, 세금 컨설팅, 부동산 관리 서비스 등 다양한 서비스를 제공하고 있습니다.

<기업금융 서비스>
신한은행의 기업고객은 크게 중소기업, 대기업, 공공기관 등으로 나눌 수 있습니다.

① 중소기업에 대한 금융 서비스

중소기업 대출은 전통적으로 신한은행의 핵심 사업이었습니다. 최근 몇 년간 은행 경쟁이 강화되면서, 대부분의 국내 은행이 중소기업 대출에 역량을 집중하고 있으나, 신한은행은 튼튼한 고객 기반, 높은 브랜드 이미지, 풍부한 경험을 바탕으로 지속적인 경쟁우위를 유지할 수 있을 것으로 예상됩니다.
 
② 대기업에 대한 금융 서비스

대기업 고객은 주로 대기업 및 금융기관으로 구성되어 있습니다.

③ 전자 기업 금융

신한은행은 기업고객을 위한 인터넷 뱅킹 시스템을 도입하여 '신한 비즈뱅크'라는 브랜드를 통하여 인터넷 금융서비스를 제공하고 있습니다. 신한 비즈뱅크는 거래 내역 조회 및 자금 이체와 같은 간단한 서비스는 물론 신용장 개설 및 무역금융 등 다양한 금융 서비스를 제공하고 있습니다.
 
 ④ 기업 대출

기업대출 상품은 크게 운전자금대출(운전대)과 시설자금대출(시설대)로 나뉩니다. 운전대출은 기업의 일반적인 운영자금 대출이 목적이며, 시설대출은 설비 구입이나 공장건설 등의 목적으로 사용될 자금에 대한 대출입니다.
 
 ⑤ 이자율 결정

기업고객 대출에 대한 이자율은 각 대출건의 조달비용 및 차주의 신용리스크에 따른 기대 손실률에 근거하여 계산됩니다.

<투자금융업무>

신한은행의 투자금융 업무는 자금업무, 투자업무, 파생거래, 국제 업무 등으로 구성됩니다.
 
① 자금업무(Treasury)

신한은행의 자금부는 고정 및 변동 금리부 채권, 무담보 채권, 구조화 채권 등 다양한조달 수단을 통하여 영업활동에 필요한 자금을 조달하고 유동성을 공급합니다.
 
② 투자업무

신한은행은 지속적인 유동성 조달 및 이자/배당 수익, 자본 수익 창출을 위하여 자기 계정을 활용하여 유가증권 투자 및 거래를 하고 있습니다. 신한은행의 주요 투자 포트폴리오는 주로 국고채 및 정부기관 등이 발행한 채권, 금융채 등으로 구성됩니다.

③ 파생 거래

신한은행은 다음과 같은 다양한 파생상품을 거래하고 판매합니다.

- 이자율 스왑, 옵션, 선물

- 통화 스왑

- 자본 증권 연계 옵션

- 외화 선도, 스왑, 옵션

- 상품 선도, 옵션, 스왑

- 신용 파생상품 및 코스피 200 인덱스 연계 옵션 등

④ 국제업무

신한은행은 국제 자본시장에 대한 투자 및 외화표시 증권 거래, 외환거래 서비스, 무역 금융, 국제 팩토링 서비스 등 다양한 국제 금융 서비스 업무를 제공하고 있습니다.

<신탁업무>

① 상품안내

신탁은 크게 금전신탁과 재산신탁으로 나눌 수 있습니다.금전신탁은 신탁의 인수(신규)시에 금전으로 수탁하며, 신탁의 종료시 금전 또는 운용현상 대로 수익자에게 교부하는 것이며, 재산신탁은 금전외의 재산으로 신탁을 설정하며 유가증권, 부동산, 동산, 금전채권, 무체재산권 등의 재산권을 수탁받아 위탁자의 지시 또는 신탁계약에서 정한 바에 따라 관리,운용,처분한 후 신탁 종료시 금전 또는 운용현상 그대로 수익자에게 교부하는 신탁입니다.

금전신탁은 위탁자가 자산운용 대상 및 방법을 지시하지 않고, 수탁자에게 일임하는 불특정 금전신탁과 위탁자가 자산 운용 대상과 방법을 지정하는 특정 금전신탁으로 나뉩니다. 재산신탁은 설정자산에 따라 유가증권신탁, 금전채권의 신탁, 동산의 신탁, 부동산의 신탁, 지상권의 신탁, 전세권의 신탁 등으로 구분됩니다.

신탁 상품은 은행 예금에 비해 관련 규제가 적기 때문에 전통적으로 은행 이율보다는 다소 높은 수익률을 제시할 수 있었습니다. 신탁계정의 자산은 주로 유가증권에 투자되거나 대출 재원으로 활용됩니다. 국내의 관련 법에서는 신탁계정 자산을 은행계정 자산과 별도로 분리하여 관리하도록 하고 있습니다

- 신탁상품별 개요

구 분
종 류
특 징

불특정
금전신탁
연금저축신탁

적립기간 동안 자유롭게 납입하고 연금으로 수령하여 노후생활자금을 준비할 수 있는 상품(납입원금 보전)

연간 한도 범위 내 입금 가능하고, 소득세법에서 정한 세액공제 가능

특정금전신탁
특정금전신탁

위탁자가 자산운용 대상과 방법을 직접 지정하여 위탁자 별로 단독운용, 관리하는 상품

퇴직연금신탁
퇴직연금신탁

근로자의 노후 생활을 보장하기 위해 기업이 사전에 퇴직금재원을 은행에 적립하고, 근로자 퇴직 시 연금 또는 일시금 형태로 지급하는 제도

재산신탁
유가증권신탁

위탁자가 유가증권을 신탁하면 수탁자는 신탁계약에 따라 신탁재산을 관리, 운용, 처분하고, 신탁 종료 시에 수익자에게 운용 현상 그대로 교부하는 재산신탁

금전채권신탁

위탁자가 보유하는 금전채권을 신탁하면 수탁자는 신탁계약에 따라 금전채권을 추심, 운용한 후 수익자에게 지급하는 재산신탁

부동산신탁

위탁자가 보유하는 토지 및 그 정착물을 신탁하면 수탁자는 신탁계약에 따라 신탁부동산을 관리, 운용, 처분하고 신탁계약 종료 시 운용현상 그대로 교부하는 재산신탁으로 종류는 관리, 처분, 담보신탁이 있음.

동산신탁

위탁자가 보유하는 기계, 기구 등 동산을 신탁하면 수탁자는 신탁계약에 따라 신탁동산을 관리, 운용, 처분하고 신탁계약 종료시 운용현상 그대로 교부하는 재산신탁

기타 서비스

신한 미래설계

유언대용신탁

위탁자가 생전에 은행에 재산을 신탁하면서 본인을 수익자로 정하고, 위탁자 사후에는 생전에 정한 수익자에게 신탁재산을 안정적으로 승계하는 것을 목적으로 하는 신탁

미래안심

유언상속관리서비스

유언자와의 계약을 통해 유언서 보관 및 유언 집행을 위임받아 유언자가 사망한 때에 그 유언내용에 따라 유산을 상속인 또는 수증자에게 분배하는 유언 상속관리 서비스 상품

<외환상품 및 서비스>

① 환전상품

구 분
특 징

외국통화 매입
고객으로부터 외국통화를 매입하는 업무

외국통화 매도
고객에게 외국통화를 매도하는 업무

외화수표 매입
고객으로부터 외화수표(여행자수표 포함)을 매입하는 업무

외화수표 매도
고객에게 외화수표(여행자수표 포함)을 매도하는 업무

② 환전관련 부대서비스

구 분
특 징

인터넷 환전

고객이 인터넷을 통해 환전을 신청하여 매매가 이루어지고, 공항 등 주요 영업점에서 환전 신청한 외화(현찰, T/C)를 찾아가는 서비스

신한 OK넷 환전서비스

고객이 인근 영업점에서 환전을 신청하여 거래하고, 공항 등 주요 영업점에서 환전 신청한 외화를 찾아가는 서비스

쏠(SOL)편한 환전

고객이 모바일 앱뱅킹을 통해 환전을 신청하여 매매가 이루어지고, 공항 등 주요 영업점에서 환전 신청한 외화(현찰)를 찾아가는 서비스

환전마일리지 우대 서비스

미화 5백불 상당액 이상 영업점 방문환전 및 미화 3백불 상당액 이상 인터넷뱅킹 외환 거래 시 고객이 요청하는 경우 아시아나 항공 또는 대한항공 마일리지를 무료로 적립하는 서비스

OK Cashbag 포인트적립서비스

미화 5백불 상당액 이상 영업점 방문환전 및 미화 3백불 상당액 이상 인터넷뱅킹 외환 거래 시 고객이 요청하는 경우 OK Cashbag을 무료로 적립하는 서비스

해외여행자보험 서비스

미화 5백불 상당액 이상 환전 및 인터넷뱅킹 외화 거래 시 고객이 '환율우대+여행자보험 가입'을 선택하는 경우 해외여행자보험(한화손해보험) 무료로 가입

③ 외화송금 상품

구 분
특 징

당발송금

국내에서 해외로 외화를 송금하는 서비스

타발송금

해외에서 국내로 도착한 송금을 지급하는 서비스

④ 외화송금관련 부대서비스

구 분
특 징

해외송금 자동이체 서비스

유학생 경비 및 해외체재비 등과 같이 정기적으로 해외로 송금할 고객에 대해 본인과의 사전 약정을 통해 별도의 송금신청서 없이 송금 지정일에 자동으로 지급하는 서비스

해외송금 폰뱅킹 서비스

당행을 거래외국환은행으로 지정 신청하고 해외송금 정보를 사전 등록한 신한 온라인서비스 가입고객이 무인안내를 통해 해외로 전신송금 하거나, 고객이 전화로 콜센터를 통하여 입력한 내용(폰뱅킹 비밀번호, 인출계좌 비밀번호, OTP카드비밀번호)이 사전에 은행에 등록한 내용과 일치하는 경우 신청인의 지시사항으로 간주하여 그 지시내용에 따라 해외로 전신송금하는 서비스

해외송금 자동화기기 서비스

당행을 거래외국환은행으로 지정 신청하고 해외송금 정보를 사전 등록한 신한은행 카드 소지 고객이 자동화기기를 통해 해외로 전신송금하는 서비스

MoneyGram (머니그램)
 특급송금 서비스

은행계좌 개설 없이도 머니그램사의 송금시스템을 이용하여 고객(개인 및 개인사업자)이 자금을 빠르게 주고 받을 수 있는 특급송금시스템

환전마일리지 우대 서비스

미화 1백불 상당액 이상 인터넷뱅킹 외환 거래 시 지급증빙미제출 송금 또는 유학생/해외체재비 항목으로 송금 시 고객이 요청하는 경우 아시아나 항공 또는 대한항공 마일리지를 무료로 적립하는 서비스

OK Cashbag 포인트적립 서비스

미화 1백불 상당액 이상 인터넷뱅킹 외환 거래 시 지급증빙미제출 송금 또는 유학생/해외체재비 항목으로 송금 시 고객이 요청하는 경우 OK Cashbag을 무료로 적립하는 서비스

⑤ 기타 무역외 서비스

구 분
특 징

신한 글로벌현금카드
해외ATM카드 및 직불카드를 이용하는 당행 외환고객을 대상으로 한 국내ATM인출, 해외ATM인출 및 해외직불카드(Maestro) 기능이 있는 현금카드

신한UniTravel카드

해외에서 일어나는 외화현금 인출 또는 물품 구매에 사용되는 금액을 고객이 미리 사놓은 외화를 이용해 인출 또는 결제할 수 있으며, 외화예금 잔액 부족 시에도 원화예금에서 인터넷 등으로 환전하여 결제 가능한 해외전용 현금카드

신한 글로벌멀티카드

하나의 카드에 최대 10개 통화를 동시에 충전 가능한 외화선불 카드 마스터로고가 부착된 온/오프라인 해외가맹점에서 물품 구매 가능하며 해외소재 마스터카드 제휴 ATM에서 외화현찰 인출 가능

⑥
외화자금의 운용 및 예치를 위한 상품

구 분
특 징

외화당좌ㆍ보통예금

입출금이 자유로운 외화예금으로, 입출금은 제한 없이 수시로 가능

외화체인지업예금

외화유동성 예금으로 예치 통화간 자유로운 전환 및 기일이체 가능

모아 More 외화 MMDA

수시 입출금 가능한 외화예금을 기본으로 하며, 미화 10만불 상당액 이상의 일시적 예치시에 금액 구간별 차등 이율을 적용

파워 기업외화 MMDA

기업고객의 수시 입출금 가능한 외화예금을 기본으로 하며, 미화 10만불 상당액 이상의 일시적 예치 시에 금액 구간별 차등 이율을 적용

외화정기예금

잦은 입출금이 필요 없는 외화자금운용을 위한 예금으로 입출금 제한

Multiple 외화정기예금

하나의 계좌에 여러 건(최대999건)의 정기예금이 가능하며 입금 건별로 고객이 만기일을 자유롭게 지정가능

신한 수출입송금 외화통장

수출입 거래고객의 Needs에 맞는 서비스 제공 및 신규 수출입 거래고객의 기반확대를 위한 입출금이 자유로운 수출입송금 외화예금

TOPS외화적립예금

자유적립식외화예금으로, 적립금 단위 별로 예치기간별 고시금리 적용

신한 실속환전통장

고객에게 수시 환전을 통해 환율 변동성에 대비할 수 있는 수단을 제공하며 환전에 필요한 다양한 편의성을 제공하는 입출금이 자유로운 외화예금

글로벌주식More 외화예금(FNA

해외주식에 투자하고자 하는 국민인 개인이 신한금융투자 해외주식 투자 계좌를 동시에 개설하여 해외주식 매매를 위한 외화자금의 관리를 효율적으로 할 수 있는 입출금이 자유로운 외화예금

Mint Libor연동외화예금

3개월 Libor금리를 3개월마다 반영하여 실세금리의 움직임에 따라 예금이율이 3개월에 한번씩 자동 변경되는 변동금리 외화정기예금

달러 More 환테크 적립예금

안정적으로 외화(USD)를 적립하고자 하는 고객이 다양한 자동이체 기능, 자유로운 입금, 분할인출 기능 및 우대서비스를 받을 수 있는 미국 달러(USD)화 전용 자유적립식 예금

외화양도성예금증서

시장실세 금리를 반영하는 기명 통장식 외화양도성 예금증서(무기명 및 증서식 발행 불가)

모아 More 환테크 회전 정기예금

1, 3, 6개월 회전기간에 따라 시장 실세금리로 복리 운용, 회전기간 단위 약정이자율을 제공하는 외화 정기예금

⑦ 무역거래 서비스

구 분
특 징

수출업무

신용장 통지,(신용장방식, 무신용장방식)수출환어음 매입(추심), 신용장 양도,

수입업무

수입신용장 개설, 수입화물선취보증 및 수입화물대도, 무신용장 방식 운송서류 인도

무역금융업무

무역금융지원, 내국신용장 개설 및 매입

기타 무역업무

구매확인서 및 수출실적확인 증명서 발급, 무역자동화(EDI)서비스, 수출네고자금 해외입금 통지 서비스, 수출입적하보험증권 출력 서비스

⑧ 수출업무 상품

구 분

특 징

무역보험공사 
단기수출(EFF)부보 매입외환

무역보험공사의'단기수출보험(EFF)적격대상 수출업체'가 우량 수입업체에 대해 보유하고 있는 수출채권을 당행 취급 영업점이 무역보험공사의 '단기수출보험(EFF)'에 보험계약자로 가입하고, 동 보험을 담보로 취득함으로써 해당 수출업체의 수출채권을'비소구조건'으로 매입하는 상품

D/A포페이팅

D/A방식 수출환어음 매입시 수출상에 대해서는 매입시점에 '소구조건'으로 처리하고 이후에 해외인수가 확정되면 '비소구조건'으로 전환하는 매입상품

N/D수출팩토링

수출입은행과 제휴하여 수출입은행이 설정한 수입자별 한도 범위내에서 사후송금방식(O/A방식) 및 D/A방식 수출거래시 발생하는 수출채권을 1차로 당행에서 비소구 조건으로 매입하고, 당행은 2차로 비소구조건으로 수출입은행에 재매입 의뢰하는 상품

L/C포페이팅

기한부신용장을 근거로 수출자가 발행한 수출환어음의 매입업무시 수출상에 대하여 매입시점에는 '소구조건'으로 매입(추심)하고, 이후 개설은행의 인수가 확정되면 '비소구조건'으로 전환되는 상품

한국은행 위안화

수출화환어음 매입

한국은행의 한ㆍ중 통화스왑자금을 활용하여 국내 수출기업의 한ㆍ중 무역 시 위안화 수출화환어음 매입을 지원하는 상품

동행수출매입외환

본지사간 거래를 제외한 무신용장방식(D/P, D/A, O/A)수출거래를 대상으로 취급하는 매입외환상품

K-SURE 제휴

수출신용보증부 매입외환

일정 자격기준을 충족하는 수출기업이 무역보험공사로부터 사전심사를 받은 수입자에게 무신용장방식으로 물품을 수출하고 보유하게 되는 수출채권을 무역보험공사의 '수출신용보증서 협약보증'을 신용보강수단으로 활용하여 '소구조건'으로 할인/매입하는 수출금융상품

<제주은행>

(1) 영업개황

제주은행은 1969년 지역경제의 균형발전과 활성화를 도모하기 위한 제주도민들의 바람에 의해 설립되어, 지금까지 제주 지역 경제에서 매우 중요한 역할을 담당해 오고 있는 지방은행입니다.
 
제주은행은 설립 이래 지역과 함께 호흡하면서 축적해온 정성적인 관계형 정보와 Know-how 및 지속적인 지역사회 기여 활동으로 쌓아온 지역민들의 신뢰를 기반으로 하여 신한금융그룹의 일원이라는 강점을 지역금융과 결합시킴으로써, 제주지역 고객에게 수준 높은 금융서비스를 제공하고, 궁극적으로는 제주지역 경제의 성장ㆍ발전에 공헌한다는 사명을 가지고 있습니다.
 
2019년도에는 다음 사항에 전행적인 역량을 집중해 나가겠습니다.

제주은행은 전략목표를 『디지털 경쟁력을 갖춘 제주대표 强小은행』 으로 정하고, 다음 4가지 전략방향 및 핵심과제를 정하였습니다. 4대 핵심과제는 아래와 같습니다.

첫째, 관계형 밀착 경영을 통한 지역시장 지배력 강화 입니다. 치열한 경쟁 속에서 살아남기 위해서는 우량고객 확보와 고객저변 확대 등 고객기반 확충을 위한 시장 지배력 강화가 무엇보다 중요합니다. 이를 위한 Total Marketing 관점의 지역밀착 영업 강화와 고객 중심 마케팅 확장, 수익구조 개선 위한 비이자이익 획기적 증대에 집중하겠습니다.

둘째, 제주에 특화된 Digital / One Shinhan 가치제고를 적극 추진해 나가겠습니다. 그 동안 규모적·지역적 한계로 여겨왔던 제약을 극복하기 위해 제주만의 지역특화 Digital 비즈니스 기반 확대, 고객경험 개선 관점 Digital Transformation 확장을 강화하겠습니다. 또한 그룹사 협업을 통한 One shinhan 성과창출을 통해 경쟁력을 한 차원 더 높여 나가겠습니다.

셋째, 위기 대응력 제고 위한 리스크 관리체계 고도화에 집중하겠습니다. 올해는 기준금리 인상에 따른 변동성 확대와 가계대출 규제와 같은 정책적 리스크 확대가 예상되고 있어, 선제적이고 능동적인 리스크 관리에 각별히 관심을 갖겠습니다.

넷째, 조직문화 혁신과 업무 효율화를 통한 조직 효율성 증대에 힘쓰겠습니다.최근 Digital 금융이 가속화되고 이용 또한 확대되고 있지만, 변치않는 은행의 핵심경쟁요소는 인적자원입니다. 직원 스스로가 일의 의미를 깨닫고 일터에서 행복감을 느낄 수 있다면, 자발적이고 역동적인 조직으로 거듭나게 될 것입니다. 전문성 인재 육성을 위한 역량개발 지원과 S.A.Q 중심의 조직문화 구축을 통해 ‘일과 삶의 균형’ 구현에 노력하겠습니다.

(2) 영업실적

별도기준
(단위 : 십억원)

구 분
2019년 3분기
2018년
2017년

이
자
부
문
이자수익
151.5
192.3
176.3

예치금이자
0.2
0.3
0.9

유가증권이자
11.5
14.6
13.0

대출채권이자
137.3
173.0
157.3

기타이자수익
2.5
4.4
5.1

이자비용(△)
62.8
70.5
60.5

예수부채이자
56.1
60.9
53.6

차입부채이자
0.7
1.0
0.8

사채이자
5.7
8.4
6.0

기타이자비용
0.3
0.2
0.1

소계
88.7
121.7
115.8

수수료
부문
수수료수익
21.4
27.2
26.7

수수료비용(△)
10.2
12.4
9.7

소계
11.3
14.8
17.0

기
타
영
업
부
문
기타영업수익
8.1
8.5
5.5

보험수익
-
-
-

유가증권평가 및 처분이익
1.3
1.4
0.9

기타 금융자산(부채) 평가 및 처분이익
-
-
-

배당금수익
0.0
0.5
0.1

외환거래이익
6.7
6.2
4.5

파생상품 관련 이익
-
-
-

대손충당금 환입액
0.0
-
-

충당금 환입액
0.1
0.4
-

기타
-
0.0
-

기타영업비용
24.6
25.6
32.4

보험비용
-
-
-

유가증권평가 및 처분손실
0.0
0.3
4.5

기타 금융자산(부채) 평가 및 처분손실
-
-
-

대손상각비
11.2
7.0
12.2

제충당금 전입액
0.1
0.3
0.2

외환거래손실
1.9
2.8
0.6

파생상품 관련손실
-
-
-

기타
11.5
15.2
14.9

소계
-16.5
-17.1
-26.9

부문별 이익 합계
83.5
119.4
105.9

일반관리비(△)
57.8
83.7
72.2

영업이익
25.7
35.8
33.7

영업외이익
2.1
-0.6
-0.3

관계기업 이익 관련 손익
-
-
-

영업외이익
2.1
-0.6
-0.3

법인세비용차감전 계속사업손익
27.8
35.2
33.4

계속사업손익법인세비용(△)
6.9
7.8
8.3

중단사업손익
-
-
-

총당기순이익
21.0
27.4
25.1

(주)

금융감독원에 제출하는 금융지주회사 업무보고서 기준임.

(3) 자금조달ㆍ운용현황

연결기준
(단위 : 십억원, %)

구 분
2019년 3분기
2018년
2017년

평균잔액
구성비
이자금액
이자율
평균잔액
구성비
이자금액
이자율
평균잔액
구성비
이자금액
이자율

조
달
원화
자금
예수금
4,784.6
81.7
60.0
1.68
4,521.8
81.5
65.4
1.45
4,471.9
83.2
57.2
1.28

CD
27.2
0.5
0.4
2.19
65.1
1.2
1.3
1.93
109.8
2.0
1.9
1.74

차입금
90.2
1.5
0.7
1.00
79.5
1.4
1.0
1.20
75.9
1.4
0.8
1.03

원화콜머니
1.7
0.0
0.0
1.71
4.5
0.1
0.1
1.49
3.8
0.1
0.0
1.21

기타
258.8
4.4
6.0
3.09
267.3
4.8
8.6
3.20
176.3
3.3
6.1
3.46

소계
5,162.5
88.2
67.1
1.74
4,938.1
89.0
76.3
1.54
4,837.7
90.0
66.1
1.37

외화
자금
외화예수금
38.7
0.7
0.3
1.13
36.1
0.7
0.1
0.35
23.2
0.4
0.1
0.30

외화차입금
4.7
0.1
0.0
0.10
2.4
0.0
0.0
0.08
3.0
0.1
0.0
0.11

외화콜머니
0.1
0.0
0.0
1.23
1.4
0.0
0.0
1.69
0.5
0.0
0.0
0.39

사채
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기타
1.0
0.0
-
-
0.3
0.0
-
-
0.3
0.0
-
-

소계
44.5
0.8
0.3
0.99
40.2
0.7
0.2
0.38
27.1
0.5
0.1
0.27

원가성 자금계
5,207.0
89.0
67.5
1.73
4,978.4
89.7
76.4
1.54
4,864.7
90.5
66.2
1.36

기타
자본총계
529.5
9.0
-
-
459.1
8.3
-
-
402.1
7.5
-
-

충당금
7.8
0.1
-
-
6.8
0.1
-
-
6.7
0.1
-
-

기타
108.6
1.9
-
-
103.8
1.9
-
-
103.9
1.9
-
-

무원가성 자금계
645.9
11.0
-
-
569.7
10.3
-
-
512.7
9.5
-
-

조달계
5,852.9
100.0
67.5
1.54
5,548.1
100.0
76.4
1.38
5,377.4
100.0
66.2
1.23

운
용
원화
자금
예치금
15.7
0.3
0.2
1.90
16.8
0.3
0.3
1.82
52.3
1.0
0.9
1.67

유가증권
772.5
13.2
11.5
1.98
723.8
13.1
14.6
2.02
641.2
11.9
13.0
2.03

대출금
4,714.5
80.5
130.1
3.69
4,469.1
80.6
164.2
3.67
4,309.8
80.1
148.1
3.44

(가계대출금)
1,917.6
32.8
53.0
3.69
1,896.3
34.2
68.0
3.58
1,845.3
34.3
60.0
3.25

(기업대출금)
2,689.8
46.0
74.5
3.70
2,479.4
44.7
93.3
3.76
2,390.4
44.5
85.8
3.59

지급보증대지급금
-
-
-
-
-
-
0.0
-
0.0
-
0.0
28.01

원화콜론
40.2
0.7
0.5
1.63
30.3
0.6
0.5
1.51
81.1
1.5
1.0
1.25

사모사채
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

신용카드채권
82.2
1.4
13.0
21.10
84.8
1.5
15.2
17.96
82.3
1.5
18.4
22.34

(장기카드대출)
8.3
0.1
0.6
10.10
15.4
0.3
1.7
10.98
17.3
0.3
2.0
11.60

기타
-
-
1.4
-
-
-
2.1
-
-
-
2.6
-

원화대손충당금(△)
22.0
0.4
-
-
20.9
0.4
-
-
12.0
0.2
-
-

소계
5,603.1
95.7
156.6
3.74
5,303.9
95.6
196.9
3.71
5,154.7
95.9
184.0
3.57

외화
자금
외화예치금
16.0
0.3
-
-
22.9
0.4
-
-
15.4
0.3
-
-

외화증권
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

대출금
10.4
0.2
0.4
4.68
5.0
0.1
0.1
2.66
5.9
0.1
0.1
2.53

외화콜론
12.7
0.2
0.2
2.37
9.6
0.2
0.2
2.13
3.0
0.1
0.0
1.24

매입외환
0.1
0.0
0.0
4.81
0.1
-
0.0
5.85
0.2
0.0
0.0
7.81

기타
-
-
0.0
-
-
-
0.0
-
-
-
0.0
-

외화대손충당금(△)
0.0
0.0
-
-
0.0
-
-
-
0.0
-
-
-

소계
39.2
0.7
0.6
2.02
37.7
0.7
0.3
0.91
24.6
0.5
0.2
0.84

수익성 자금계
5,642.3
96.4
157.2
3.73
5,341.6
96.3
197.3
3.69
5,179.2
96.3
184.2
3.56

기타
현금
36.0
0.6
-
-
32.2
0.6
-
-
30.0
0.6
-
-

업무용고정자산
51.4
0.9
-
-
48.2
0.9
-
-
49.1
0.9
-
-

기타
123.2
2.1
-
-
126.2
2.3
-
-
119.1
2.2
-
-

무수익성 자금계
210.6
3.6
-
-
206.5
3.7
-
-
198.2
3.7
-
-

운용계
5,852.9
100.0
157.2
3.59
5,548.1
100.0
197.3
3.56
5,377.4
100.0
184.2
3.42

(주)

평균잔액은 기중 평균잔액임
.

(4) 주요 상품ㆍ서비스 내용

제주은행은 예금 수납업무를 기본으로 한 조달을 통하여 다양한 사업을 영위하고 있으며, 제공하는 주요상품 및 서비스 내용은 앞에서 기술한 신한은행의 내용과 대부분동일합니다.

나. 신용카드업 부문

<신한카드>

(1) 영업개황

신용카드업은 지급결제 수단으로서의 공적 기능에 대한 인식 확대 및 향후 경제전망과 규제환경을 고려할 때 고객기반 확보와 철저한 리스크관리 및 안정적인 자산 포트폴리오 유지가 중요한 산업이며, 국내 신용카드시장은 금융그룹 소속 카드사와 대기업 계열 전업카드사로 양분되어 시장지위 확보에 노력하고 있습니다.

신한카드는 2019년 9월말 현재 실질회원 2,106만명(신용카드 및 체크카드 회원 기준), 가맹점수 185만점(가동 가맹점 기준)의 고객기반에서 창출되는 규모의 경제효과를 토대로 2019년 3분기 누적 당기순이익 4,111억원(별도기준 당기순이익 3,965억원)을 시현하였습니다. 또한 금융그룹 카드사로서 그룹사간 시너지를 활용한 교차판매와 은행 영업점 등을 활용한 영업 네트워크상의 이점과 함께, 그룹 차원의 효율적인 리스크관리 시스템 및 안정적인 재무적 지원 가능성 등을 활용하여 업계 1위의 시장지위를 더욱 공고히 하고 있습니다.

한편 디지털 간편결제를 기반으로 한 이종 업체들의 결제시장 진입에 대비하고자 당사는 선제적으로 모바일 결제 플랫폼 FAN을 런칭하여 업계 최대 1,130만의 회원 규모를 확보 하였고, 異업종 결제 플랫폼 내에서도 주도적 시장 지위를 유지하기 위해 제휴 상품 출시 등을 통해 지속 노력하고 있습니다. 아울러 빠르게 변화하는 고객니즈에 발맞추어 Big Data 분석 기반의 새로운 카드상품과 서비스를 지속 개발하였고, 고객만족을 최상의 경영가치로 선정하여 고객만족도 제고를 위한 노력을 경주하고 있습니다.

카드사의 핵심 역량인 결제기능이 디지털 신기술로 인해 더 이상 카드사만의 차별적 역량이 아니게 된 상황에서, 당사는 ‘연결’과 ‘확장’ 전략을 통해 4차 산업혁명 시대의 새로운 고객가치를 함께 만들 수 있는 異업종 파트너를 확보, 개별 카드사가 제공할 수 있는 상품/서비스의 한계를 극복하기 위한 노력을 지속해왔습니다.

이러한 노력의 연장선상에서 2019년에는 ‘고객과의 연결’을 강화한다는 의미로 모든 고객 한 분 한 분께 초점을 맞춰 탁월한 가치를 창출하겠다는 의미의 ‘Deep FOCUS’를 전략방향으로 세웠습니다. 기존까지 ‘카드회원’ 중심의 영업/마케팅 활동을 해왔다면, 앞으로는 카드를 넘어 할부/금융/플랫폼/글로벌 회원 등 당사와 연결된 모든 고객에게 집중하겠다는 의미입니다.

먼저 카드업 본업에서는 외부 기업들과의 유리한 제휴를 위한 ‘업계 1등 지위’를 유지하는 한 편, 동시에 高수익 자산 중심으로 상품 포트폴리오를 최적화하고 고객군별 차별화된 회원 전략 등을 통해 수익성을 강화하는 방향의 성장 전략을 추진할 계획입니다. 또한 업의 한계를 뛰어넘기 위해 디지털 혁신 및 Big Data 성과 창출을 가속화 할 계획입니다. 내부의 의사결정 속도를 강화하기 위해 ‘Cell 조직, Agile 업무방식’을 확실히 정착시키고, 디지털 기술을 기반으로 한 프로세스/비용 효율화 및 카드업계 공통 QR코드 런칭 등 이종 사업자들의 지불결제 시장 진출에 대한 전방위적 대응을 하고자 합니다. 아울러, 2018년에 구축 완료한 플랫폼(마이샵, 마이오토 등) 기반 영업의 본격 성과 창출과 빅데이터 역량을 바탕으로 한 초개인화 마케팅 고도화를 통하여 시장 주도권을 지속 강화할 예정입니다.

미래 성장 기반 확보를 위해서는 새롭게 선포한 비전 ‘Connect more, Create the most’ 를 기반으로 Pay Platform, Multi Finance, Life Information 등 사업 포트폴리오 재구축을 지속 강화하여 해당 분야에서 본격적 성과창출이 가능하도록 주력할 예정입니다. 당사는 이러한 전략방향을 실행하기 위해 <① 결제시장 패러다임 주도 ② 최적의 Multi Finance 진화전략 추진 ③ 차별적 고객경험 구현 ④ 한계없는 비즈니스 모델·영역의 확장 ⑤ 전략을 현실로 만드는 최고 수준의 Enabler 구축> 등 총 5개의 핵심 전략 과제를 강력하게 추진해 나갈 계획입니다.

신한카드는 어려운 상황에서도 기존 카드 사업에서의 입지를 굳건하게 지켜내는 동시에 미래 시장 주도권 확보를 위해 신속하게 변화해 나가겠습니다. 아울러, 그룹의 미션인‘따뜻한 금융’의 적극적인 실천과 그룹의 중기 전략인’2020 SMART 프로젝트’에 대한 강력한 추진을 통해 고객과 시장으로부터 신뢰를 더하는 한 해가 되도록 최선을 다하겠습니다

(
2) 영업실적

별도기준
(단위 : 십억원)

구 분
2019년 3분기
2018년
2017년

이
자
부
문
이자수익
1,598.3
1,987.2
1,858.1

예치금이자
1.9
2.3
1.8

유가증권이자
-
-
-

대출채권이자
88.2
102.4
73.9

기타이자수익
1,508.2
1,882.5
1,782.4

이자비용(△)
352.0
421.9
370.8

예수부채이자
-
-
-

차입부채이자
83.8
99.3
81.3

사채이자
262.6
316.6
283.8

기타이자비용
5.6
6.0
5.7

소계
1,246.3
1,565.3
1,487.3

수수료
부문
수수료수익
1,069.0
1,484.8
2,433.6

수수료비용(△)
896.1
1,252.1
2,264.2

소계
172.9
232.7
169.4

기
타
영
업
부
문
기타영업수익
79.6
147.3
634.6

보험수익
-
-
-

유가증권평가 및 처분이익
10.0
17.1
265.8

기타 금융자산(부채) 평가 및 처분이익
-
-
-

배당금수익
7.4
40.3
12.4

외환거래이익
44.7
42.2
53.4

파생상품 관련 이익
4.7
4.7
-

대손충당금 환입액
-
-
-

충당금 환입액
4.3
1.8
281.7

기타
8.7
41.3
21.3

기타영업비용
512.3
532.1
334.5

보험비용
-
-
-

유가증권평가 및 처분손실
0.3
0.4
0.3

기타 금융자산(부채) 평가 및 처분손실
-
-
-

대손상각비
397.0
454.6
280.6

제충당금 전입액
24.2
14.8
28.6

외환거래손실
18.7
11.1
5.5

파생상품 관련손실
5.0
-
13.8

기타
67.0
51.2
5.7

소계
-432.7
-384.8
300.1

부문별 이익 합계
986.6
1,413.1
1,956.8

일반관리비(△)
456.0
693.9
778.6

영업이익
530.6
719.2
1,178.2

영업외이익
-0.8
-20.6
-8.1

관계기업 이익 관련 손익
-
-
-

영업외이익
-0.8
-20.6
-8.1

법인세비용차감전 계속사업손익
529.8
698.6
1,170.1

계속사업손익법인세비용(△)
133.3
183.2
244.1

중단사업손익
-
-
-

총당기순이익
396.5
515.4
926.0

(주)

금융감독원에 제출하는 금융지주회사 업무보고서 기준임.

(3) 자금조달ㆍ운용현황

연결기준
(단위 : 십억원, %)

구 분
2019년 3분기
2018년
2017년

평균잔액
구성비
이자금액
이자율
평균잔액
구성비
이자금액
이자율
평균잔액
구성비
이자금액
이자율

조달
원화자금
CP
1,822.7
5.9
30.3
2.23
1,505.1
5.3
33.5
2.22
1,003.9
3.9
19.6
1.95

차입금
891.1
2.7
14.2
2.14
783.6
2.8
12.2
1.55
639.4
2.5
13.3
2.08

원화콜머니
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사채
14,942.7
49.2
261.6
2.34
13,600.9
48.2
229.8
1.69
12,055.3
46.3
280.9
2.33

ABS
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

기타
-
-
5.8
-
-
-
4.5
-
-
-
5.7
-

소계
17,656.6
57.5
312.0
2.36
15,889.6
56.4
279.9
1.76
13,698.6
52.6
319.5
2.33

외화자금
외화예수금
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

외화차입금
137.6
0.8
20.2
19.60
25.0
0.1
6.4
25.55
58.2
0.2
9.5
16.32

외화콜머니
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

사채
233.9
0.8
1.0
0.57
114.5
0.4
1.5
1.29
123.8
0.5
2.9
2.34

ABS
2,718.9
8.4
39.6
1.95
2,517.6
8.9
35.8
1.42
2,402.3
9.2
47.9
1.99

기타
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

소계
3,090.4
9.9
60.8
2.63
2,657.0
9.4
43.6
1.64
2,584.3
9.9
60.3
2.33

원가성 자금계
20,747.0
67.4
372.8
2.40
18,546.7
65.8
323.5
1.74
16,282.9
62.5
379.9
2.33

기타
자본총계
5,940.9
19.5
-
-
5,900.3
20.9
-
-
6,086.4
23.4
-
-

충당금
202.3
0.6
-
-
175.7
0.6
-
-
189.2
0.7
-
-

기타
3,839.3
12.4
-
-
3,574.4
12.7
-
-
3,504.5
13.4
-
-

무원가성 자금계
9,982.6
32.6
-
-
9,650.4
34.2
-
-
9,780.0
37.5
-
-

조달계
30,729.6
100.0
372.8
1.62
28,197.1
100.0
323.5
1.15
26,062.9
100.0
379.9
1.46

운용
원화자금
예치금
711
2.58
5
0.87
667.3
2.4
4.0
0.60
746.4
2.9
6.6
0.89

유가증권
302
0.97
-
-
284.8
1.0
-
-
393.8
1.5
-
-

대출금
6,047
19.26
247
5.46
4,952.1
17.6
162.7
3.28
4,159.3
16.0
186.1
4.48

지급보증대지급금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

원화콜론
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사모사채
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

신용카드채권
23,300.4
76.0
1,421.9
8.16
22,087.9
78.3
1,324.2
6.00
20,274.0
77.8
1,686.5
8.32

기타
-
-
1.6
-
-
-
1.5
-
-
-
1.7
-

원화대손충당금(△)
973.3
3.1
-
-
874.5
3.1
-
-
715.5
2.7
-
-

소계
29,387.2
95.7
1,675.1
7.62
27,117.7
96.2
1,492.3
5.50
24,858.0
95.4
1,880.9
7.57

외화자금
외화예치금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

외화증권
-
-
-
-
-
-
-
-
160.7
0.6
-
-

대출금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

외화콜론
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

매입외환
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기타
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

외화대손충당금(△)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

소계
-
-
-
-
-
-
-
-
160.7
0.6
-
-

수익성 자금계
29,387.2
95.7
1,675.1
7.62
27,117.7
96.2
1,492.3
5.50
25,018.7
96.0
1,880.9
7.52

기타
현금
0.1
0.0
-
-
0.1
0.0
-
-
0.0
0.0
-
-

업무용고정자산
136.4
0.5
-
-
81.2
0.3
-
-
71.9
0.3
-
-

기타
1,205.9
3.8
-
-
998.1
3.5
-
-
972.4
3.7
-
-

무수익성 자금계
1,342.3
4.3
-
-
1,079.4
3.8
-
-
1,044.3
4.0
-
-

운용계
30,729.6
100.0
1,675.1
7.29
28,197.1
100.0
1,492.3
5.29
26,062.9
100.0
1,880.9
7.22

(주)

평균잔액은 기중 평균잔액임
.

(4) 주요 상품ㆍ서비스 내용

신한카드는 신용카드 등을 매개로 개인 및 법인회원 또는 공공기관이 일정 신용한도 내에서 물품 및 용역 구입대금을 지불할 수 있는 신용공여를 제공하고 약정 결제일에 일시불로 회수하거나 일정 기간 동안 분할하여 회수하는 신용판매를 취급하고 있습니다. 또한, 할부로 회수되는 경우에는 약정 미회수 이용대금에 대해 할부 수수료를 수취하고 있으며, 가맹점으로부터는 이용대금을 정산하는 시점에 일정 수수료를 차감하고 있습니다.
 
 신용판매 업무 이외에도 신용카드회원에게 자금을 대여해 주는 단기카드대출(현금서비스)와 장기카드대출(카드론)등의 현금대출 업무를 영위하고 있습니다. 또한 회원이 보유한 제휴 금융기관의 계좌잔고 내에서 일시불로 사용 가능한 체크카드, 회원이 일정한 금액을 미리 지불하여 사용하는 선불카드 등을 취급하고 있습니다.

[주요 상품]

상품 구분

상품 내용

신용카드

회원의 신용도에 따라 이용한도를 부여하고, 회원이 가맹점에서 이용한 물품 및 용역 대금을 사전에 선택한 결제일에 일시불 또는 할부로 납부할 수 있는 신용공여를 제공하는 상품

단기카드대출
 (현금서비스)

회원의 일시적인 자금수요를 위해 사전에 부여된 한도 내에서 자금을 대여하고 도래하는 결제일에 상환하는 금융상품

일부결제금액 이월약정자산
 (리볼빙)

회원의 신청에 따라 결제대금 중 일부만 결제하면 나머지 대금은 다음번 결제대상으로 연장되며, 카드는 잔여 한도 내 계속 사용하는 결제서비스

장기카드대출
 (카드론)

신용상태에 따라 부여된 한도 내에서 회원이 대출기간 및 상환방식을 선택 신청한 후, 사전 약정 스케줄에 따라 상환하는 금융상품

체크카드

회원이 보유한 제휴 금융회사 계좌잔고 내에서 사용이 가능한 카드로 승인시점에 회원의 계좌에서 결제금액이 자동으로 출금되는 상품

선불카드

일정 금액을 미리 지불하고 해당 금액이 기록된 카드를 발급받아, 카드잔고 범위 내에서 수시로 물품이나 용역을 구입할 수 있는 상품

<할부금융 및 리스·렌탈>

신한카드는 여신전문금융업법에 따라 고객이 자동차 구매에 필요한 자금을 대여해 주는 할부금융 상품을 취급하고 있습니다. 또한 고객이 필요로 하는 자동차를 직접 구입하여 고객에게 대여하고 정기적으로 분할하여 대금을 지급받는 오토리스 및 렌터카 사업을 취급하고 있습니다.

[주요 상품]

상품 구분

상품 내용

할부금융

목돈부담으로 인해 일시불로 구입하기 곤란한 신차, 중고차, 상용차 구입자금을 지원하고, 고객이 일정기간 동안 매월 분할상환하는상품

오토리스/렌터카

기업 또는 개인이 필요로 하는 자동차를 직접 구입하여 고객에게 대여하고 리스료/렌탈료를 정기적으로 분할 상환하는 상품

<기타 업무>

당사는 고객의 라이프스타일에 적합한 맞춤 서비스 제공을 위해 온라인 쇼핑몰, 보험 대리판매, 여행사업, 셀프 웨딩 등의 상품서비스를 운영하고 있습니다.

또한, 급성장중인 핀테크 분야에서 모바일 플랫폼 사업 '신한FAN'을 운영하고 있으며, 빅데이터 기반의 공공기관 컨설팅 사업도 영위하고 있습니다.

아울러, 미래경쟁력 강화 및 新수익원 확대 차원 스타트업 전략적 지분투자, 폰빌카드, 휴대폰 판매사업 등을 취급하고 있습니다.

다. 금융투자업 부문

<신한금융투자>

(1) 영업개황

신한금융투자는 2019년 9월말 현재 총자산 35.21조원, 자본총액 4.23조원의 규모를 갖추고 있으며 124개 국내영업망(66개 지점, 27개 PWM센터, 31개 PWM라운지)과 7개 해외영업망(5개 현지법인과 2개 해외사무소)을 보유하고 있습니다. 이를 기반으로 영업추진/WM그룹에서는 개인 및 일반법인고객을 대상으로 자산관리 서비스 제공, 홀세일그룹에서는 기관투자자를 대상으로 주식 및 파생상품 매매 및 금융상품을 통한 자산운용 지원, GMS그룹에서는 자기자본 투자와 고객에게 제공 가능한 상품제조, GIB그룹에서는 IPO, 채권발행, M&A 등 기업금융업무를 통해 기업활동을 지원하는 등, 각 사업그룹별로 차별화된 수익 창출과 고객 확보 노력을 지속하고 있습니다.

2019년 지향점을 ‘최고의 금융솔루션을 제공하는 자본시장 Top Player’로 정하고, ①과정관리 강화, ②業의 확장, ③성과 극대화, ④그룹 성장 創導, ⑤전문가 집단의

5대 전략방향을 실천할 것입니다.

자산관리부문은 은행과의 시너지 협업체계인 복합점포 확대를 통해 기존 금융투자 지점 운영체계를 정비하고 고객기반 확대에 노력하고 있습니다. 기존 협업채널인 PWM센터는 비즈니스 모델 업그레이드를 통해 One신한 체계하 그룹의 고객중심 자산관리 서비스 확장에 기여할 것입니다. 또한 그룹 융복합 상품을 공급하고 글로벌자산배분전략을 통한 글로벌 솔루션을 제공하여 고객수익률 제고에 집중하여 자산관리 업계 선도 지위를 확보해 나갈 것입니다. 이를 위해 사내 디지털 플랫폼을 이용한 인재개발 체계를 구축하여 상시 직원 전문성 향상에도 최선을 다하고 있습니다. 또한, AIㆍ빅데이터 등 디지털 기술을 활용한 융복합 서비스를 고객들에게 제공하여 효율적인 자산관리가 이루어지도록 추진하고 있습니다.

홀세일 부문은 적극적 해외마케팅, 리서치 영업, 해외주식 인프라 강화 등 기존영역인 브로커리지 부문에서 고도화를 추구하고 있습니다. 그에 따라 국민연금 주식 거래 증권사 1등급 획득, 법인주식 MS 업계 최상위권 도약 등 최고의 서비스품질로 고객가치를 제고하고 있습니다. 또한 일반법인영업 플랫폼 구축을 통해 블록딜, 자사주 등 다양한 딜 소싱을 수행하여 영업모델 다변화와 차별화를 지속 추진하고 있습니다.

GMS부문은 운용 전략 및 투자 자산의 다변화를 통해 안정적인 절대수익을 추구하고 시장선도형 상품 공급에 집중하고 있습니다. 운용 측면에서는 자산운용 역량을 그룹 차원으로 확장하고 해외투자 비중 및 규모를 확대하는 등 운용자산 및 전략다변화를 통해 수익 극대화 노력을 기울이고 있습니다. 또한 고유자산과 고객자산 수익률 관리체계 고도화를 통해 안정적으로 수익을 창출하고 있습니다. 상품 공급 측면에서는 저금리 극복을 위한 해외자산 다변화와 대체투자 확대 등 다양하고 차별적인 상품 라인업을 갖추어 상품제조 부문과 대고객 세일즈 부문과의 협업체계를 강화해 나가고 있습니다.

GIB부문은 그룹 상품공급의 Hub로서의 그룹 수익력 확장에 기여하고 있습니다. 해외 현지법인과 글로벌IB 영업채널을 통한 글로벌 상품공급 확대를 위해 협업체계를 강화하고 있으며, GIB 상품공급 플랫폼을 구축하여 국내외 딜소싱 및 주선/주관 역량을 강화하고 있습니다. 이를 통해 자본시장에서의 시장지배력을 확대하고, 우량자산 확보와 수익 극대화를 추진해 나가고 있습니다. 또한 대체투자, 신기술사업금융업 등 신규 비즈니스 기반 강화 및 성과 창출을 통해 수익 다각화에도 최선을 다하고 있습니다. GIB부문의 시너지를 창출하고 IB시장에서 지배력을 확대해나가고 있습니다.

(2) 영업실적

별도기준
(단위 : 십억원)

구 분
2019년 3분기
2018년
2017년

이
자
부
문
이자수익
468.7
568.7
542.5

예치금이자
30.9
35.7
32.9

유가증권이자
285.3
351.6
358.0

대출채권이자
146.9
175.3
145.7

기타이자수익
5.6
6.1
6.0

이자비용(△)
148.0
149.1
114.8

예수부채이자
6.6
8.6
7.5

차입부채이자
104.9
106.3
94.7

사채이자
31.9
30.5
10.5

기타이자비용
4.7
3.7
2.0

소계
320.7
419.6
427.7

수수료
부문
수수료수익
377.0
518.1
398.9

수수료비용(△)
81.3
105.1
89.1

소계
295.7
413.0
309.8

기
타
영
업
부
문
기타영업수익
3,915.0
4,115.6
4,345.1

보험수익
-
-
-

유가증권평가 및 처분이익
677.8
799.7
723.0

기타 금융자산(부채) 평가 및 처분이익
205.7
504.6
203.9

배당금수익
41.8
37.9
33.6

외환거래이익
368.9
334.2
251.6

파생상품 관련 이익
2,464.2
2,216.7
3,100.7

대손충당금 환입액
4.6
-
-

충당금 환입액
0.0
5.5
0.4

기타
151.8
217.0
31.8

기타영업비용
3,926.0
4,131.6
4,387.8

보험비용
-
-
-

유가증권평가 및 처분손실
318.0
504.5
423.9

기타 금융자산(부채) 평가 및 처분손실
949.7
526.4
1,136.9

대손상각비
0.9
8.1
2.3

제충당금 전입액
5.5
1.3
2.2

외환거래손실
383.7
341.9
251.3

파생상품 관련손실
2,095.7
2,411.5
2,145.5

기타
172.6
337.9
425.7

소계
-11.0
-16.0
-42.7

부문별 이익 합계
605.4
816.6
694.9

일반관리비(△)
371.2
486.8
439.5

영업이익
234.2
329.8
255.3

영업외이익
6.7
11.2
4.1

관계기업 이익 관련 손익
-
-
-2.1

영업외이익
6.7
11.2
6.2

법인세비용차감전 계속사업손익
240.9
341.0
259.4

계속사업손익법인세비용(△)
54.7
95.3
58.9

중단사업손익
-
-
-

총당기순이익
186.2
245.7
200.5

(주)

금융감독원에 제출하는 금융지주회사 업무보고서 기준임.

(3) 자금조달ㆍ운용현황

연결기준
(단위 : 십억원, %)

구 분
2019년 3분기
2018년
2017년

평균잔액
구성비
이자금액
이자율
평균잔액
구성비
이자금액
이자율
평균잔액
구성비
이자금액
이자율

조
달
원화
자금
원화증권고객예수금
1,463.3
4.6
6.6
0.60
1,516.8
5.3
8.6
0.57
1,432.1
5.3
7.5
0.52

차입부채
13,292.4
41.4
163.7
1.65
11,844.7
41.2
148.9
1.26
10,611.1
39.3
112.3
1.06

당기손익인식지정금융부채
8,604.9
26.8
-
-
8,268.2
28.8
-
-
8,636.0
32.0
-
-

원화파생상품부채
268.7
0.8
-
-
234.4
0.8
-
-
259.7
1.0
-
-

기타
803.6
2.5
4.7
0.78
166.0
0.6
3.7
2.24
129.2
0.5
2.0
1.55

소계
24,432.9
76.1
175.0
0.96
22,030.1
76.6
161.2
0.73
21,067.9
78.1
121.8
0.58

외화
자금
외화증권고객예수금
225.2
0.7
-
-
216.1
0.8
-
-
265.8
1.0
-
-

외화파생상품부채
252.1
0.8
-
-
257.1
0.9
-
-
278.7
1.0
-
-

기타
426.1
1.3
5.5
1.71
391.6
1.4
5.3
1.36
340.8
1.3
2.8
0.81

소계
903.4
2.8
5.5
0.81
864.8
3.0
5.3
0.62
885.2
3.3
2.8
0.31

원가성 자금계
25,336.3
78.9
180.4
0.95
22,894.9
79.7
166.5
0.73
21,953.1
81.4
124.6
0.57

기타
자본총계
3,802.3
11.8
-
-
3,312.6
11.5
-
-
3,164.6
11.7
-
-

충당금
31.0
0.1
-
-
27.8
0.1
-
-
23.2
0.1
-
-

기타
2,931.4
9.1
-
-
2,508.5
8.7
-
-
1,831.0
6.8
-
-

무원가성 자금계
6,764.7
21.1
-
-
5,848.9
20.3
-
-
5,018.7
18.6
-
-

조달계
32,101.0
100.0
180.4
0.75
28,743.8
100.0
166.5
0.58
26,971.9
100.0
124.6
0.46

운용
원화
자금
원화유가증권
18,518.5
57.7
247.0
1.78
16,633.7
57.9
317.6
1.91
16,465.2
61.0
283.5
1.72

원화대출채권
4,394.5
13.7
172.1
5.23
4,188.1
14.6
192.6
4.60
3,147.0
11.7
154.7
4.92

원화대손충당금(△)
26.0
0.1
-
-
21.9
0.1
-
-
13.1
0.0
-
-

원화이연대출부대수익(비용)
-10.7
-0.0
-
-
-11.2
-0.0
-
-
-7.0
-0.0
-
-

원화파생상품자산
171.3
0.5
-
-
220.8
0.8
-
-
198.1
0.7
-
-

예치금
1,175.2
3.7
32.3
3.67
1,770.7
6.2
37.3
2.11
1,961.6
7.3
88.6
4.52

기타
59.0
0.2
5.8
13.17
41.9
0.1
6.3
15.06
33.2
0.1
6.0
17.95

소계
24,281.8
75.6
457.1
2.52
22,822.0
79.4
553.9
2.43
21,785.2
80.8
532.8
2.45

외화
자금
외화유가증권
2,977.9
9.3
37.5
1.68
2,666.9
9.3
37.1
1.39
2,142.3
7.9
21.0
0.98

외화대출채권
121.6
0.4
5.9
6.43
31.3
0.1
2.5
7.89
-
-
-
-

외화대손충당금(△)
0.8
0.0
-
-
0.3
0.0
-
-
-
-
-
-

외화이연대출부대수익(비용)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

외화파생상품자산
202.9
0.6
-
-
268.6
0.9
-
-
308.8
1.1
-
-

예치금
741.2
2.3
1.7
0.30
657.4
2.3
2.1
0.32
683.3
2.5
2.3
0.34

기타
10.3
0.0
-
-
9.8
0.0
-
-
10.3
0.0
-
-

소계
4,053.1
12.6
45.0
1.48
3,633.7
12.6
41.7
1.15
3,144.7
11.7
23.3
0.74

수익성 자금계
28,334.8
88.3
502.1
2.37
26,455.7
92.0
595.6
2.25
24,929.9
92.4
556.1
2.23

기타
현금
669.2
2.1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

업무용고정자산
186.2
0.6
-
-
178.1
0.6
-
-
176.0
0.7
-
-

기타
2,910.7
9.1
-
-
2,110.0
7.3
-
-
1,866.0
6.9
-
-

무수익성 자금계
3,766.1
11.7
-
-
2,288.1
8.0
-
-
2,042.0
7.6
-
-

운용계
32,101.0
100.0
502.1
2.09
28,743.8
100.0
595.6
2.07
26,971.9
100.0
556.1
2.06

(주)

평균잔액은 기초금액과 매분기말 금액을 단순평균하여 계산함.

(4) 주요 상품ㆍ서비스 내용

신한금융투자는 개인 및 기업고객을 위한 종합적인 증권 관련 서비스를 제공하고 있으며, 다음과 같은 5개의 사업그룹을 통한 금융서비스를 제공합니다.

구분
서비스 제공 내용

영업추진그룹

개인 / 법인 고객 대상으로 증권중개, 투자자문, 재정 계획, 자산관리, 신용공여, 금융상품 판매 등의 서비스 제공

WM그룹

고액 자산가 중심으로 증권중개, 투자자문, 재정 계획, 자산관리, 신용공여, 금융상품 판매 등의 서비스 제공

홀세일그룹

국내/외 대형법인 및 기관투자자 고객 대상으로 증권중개, 투자자문, 자산관리, 금융상품 판매, 증권 분석 등의 서비스 제공

GMS그룹

주식운용, 파생상품운용, 채권운용, 파생결합증권(ELS/DLS) 발행 및 판매, 자기자본투자, RP운용, 대체투자 등

GIB그룹

IPO(기업공개), M&A 자문, 채권발행, 증자, ABS 발행, CB 및 BW 발행, 부동산 및 SOC 관련 프로젝트 파이낸싱, 대체투자 등

라. 생명보험업 부문

<신한생명보험>

(1) 영업개황

1990년 3월 영업을 개시한 신한생명보험은 2005년 12월 신한금융그룹 자회사에 편입되었으며, 견실한 내실경영을 바탕으로 성장을 거듭해 나가고 있습니다. 신한생명보험은 기업의 존재 이유인 미션을 '보험으로 따뜻한 세상을 만드는 것'으로 정하고, 보험업의 본질을 발현하여, 모든 이해관계자들이 보험을 통해 기대하는 가치가 실현되는 세상을 만들고자 노력하고 있습니다.

또한 그룹 ‘2020 SMART Project’와 궤를 같이함으로써, 고객이 먼저 찾는 우량 보험 회사, 임직원과 설계사들의 꿈과 행복이 실현되는 일터, 나아가 사회로부터 존경받는 기업이 되기 위한 노력을 기울이고 있습니다. ① 고객가치 극대화, ② 인슈테크 선도, ③ 가치중심 경영, ④ 원신한 가속화, ⑤ 혁신 마인드 일상화를 경영방침으로 설정·추진함으로써 ‘보험 본연의 가치를 극대화하는 생명보험의Standard(표준)’이라는 비전 달성을 위해 최선의 노력을 다하고 있습니다.

(2) 영업실적

별도기준
(단위 : 십억원)

구 분
2019년 3분기
2018년
2017년

이
자
부
문
이자수익
626.3
785.8
736.6

예치금이자
30.3
35.9
37.9

유가증권이자
369.4
459.9
426.5

대출채권이자
217.2
280.4
264.4

기타이자수익
9.4
9.7
7.7

이자비용(△)
39.3
20.4
3.9

예수부채이자
-
-
-

차입부채이자
0.0
0.0
0.0

사채이자
22.1
6.3
-

기타이자비용
17.1
14.0
3.9

소계
587.0
765.5
732.7

수수료
부문
수수료수익
53.1
105.6
88.3

수수료비용(△)
25.3
35.0
33.6

소계
27.8
70.6
54.7

기
타
영
업
부
문
기타영업수익
3,561.8
4,742.1
5,173.3

보험수익
3,126.5
4,399.6
4,598.3

유가증권평가 및 처분이익
50.1
24.0
64.6

기타 금융자산(부채) 평가 및 처분이익
-
-
-

배당금수익
95.2
107.7
84.8

외환거래이익
272.8
138.5
17.4

파생상품 관련 이익
15.9
42.6
408.3

대손충당금 환입액
-0.0
-
-

충당금 환입액
1.3
0.9
-

기타
0.1
28.7
-

기타영업비용
3,828.9
5,161.2
5,569.7

보험비용
3,481.2
4,893.4
5,080.4

유가증권평가 및 처분손실
2.7
16.3
20.8

기타 금융자산(부채) 평가 및 처분손실
-
-
-

대손상각비
4.2
8.8
0.8

제충당금 전입액
0.0
1.6
1.0

외환거래손실
42.5
32.5
401.2

파생상품 관련손실
270.1
173.4
31.7

기타
28.2
35.2
33.8

소계
-267.1
-419.1
-396.4

부문별 이익 합계
347.7
416.9
391.0

일반관리비(△)
173.2
232.7
228.0

영업이익
174.5
184.2
163.0

영업외이익
-2.0
-2.9
-0.4

관계기업 이익 관련 손익
-
-
-

영업외이익
-2.0
-2.9
-0.4

법인세비용차감전 계속사업손익
172.5
181.3
162.6

계속사업손익법인세비용(△)
61.4
50.4
41.4

중단사업손익
-
-
-

총당기순이익
111.0
130.9
121.2

(주)

금융감독원에 제출하는 금융지주회사 업무보고서 기준임.

(3) 자금조달ㆍ운용현황

연결기준
(단위 : 십억원, %)

구 분
2019년 3분기
2018년
2017년

평균잔액
구성비
이자금액
이자율
평균잔액
구성비
이자금액
이자율
평균잔액
구성비
이자금액
이자율

조달
원화
자금
예수금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

CD
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

차입금
2.4
0.0
0.0
0.07
2.2
0.0
-
-
2.0
0.0
-
-

원화콜머니

-
-
-
-
-
-
-
-

기타
25,160.9
86.8
23.6
0.13
23,740.3
88.9
19.3
0.08
21,606.0
87.5
3.9
0.02

소계
25,163.2
86.8
23.6
0.13
23,742.6
89.0
19.3
0.08
21,608.0
87.6
3.9
0.02

외화
자금
외화예수금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

외화차입금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

외화콜머니
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사채
402.8
1.4
16.0
5.3
49.3
0.2
1.8
3.6
-
-
-
-

기타
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

소계
402.8
1.4
16.0
5.3
49.3
0.2
1.8
3.6
-
-
-
-

원가성 자금계
25,566.0
88.2
39.7
0.21
23,791.9
89.1
21.0
0.09
21,608.0
87.6
3.9
0.02

기타
자본총계
1,924.0
6.6
-
-
1,643.6
6.2
-
-
1,725.2
7.0
-
-

충당금
98.3
0.3
-
-
83.5
0.3
-
-
104.2
0.4
-
-

기타
1,405.3
4.8
-
-
1,171.0
4.4
-
-
1,242.7
5.0
-
-

무원가성 자금계
3,427.5
11.8
-
-
2,898.2
10.9
-
-
3,072.1
12.4
-
-

조달계
28,993.5
100.0
39.7
0.18
26,690.0
100.0
21.0
0.08
24,680.0
100.0
3.9
0.02

운용
원화
자금
예치금
414.0
1.4
4.8
1.55
298.6
1.1
2.1
0.70
348.7
1.4
6.0
1.73

유가증권
18,055.7
62.3
287.2
2.13
16,826.6
63.0
373.7
2.22
14,292.4
57.9
341.6
2.39

대출금
6,058.8
20.9
210.6
4.65
5,805.0
21.7
272.7
4.70
5,386.4
21.8
256.0
4.75

(가계대출금)
3,445.7
11.9
137.9
5.35
3,277.1
12.3
177.9
5.43
3,094.2
12.5
168.5
5.44

(기업대출금)
2,613.1
9.0
72.7
3.72
2,527.9
9.5
94.8
3.75
2,292.2
9.3
87.5
3.82

지급보증대지급금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

원화콜론
0.1
0.0
0.0
-
1.2
0.0
0.0
3.72
2.0
0.0
0.0
1.83

사모사채
117.0
0.4
3.7
4.19
109.5
0.4
4.0
3.65
103.9
0.4
3.7
3.55

신용카드채권
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

(장기카드대출)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기타
11.5
0.0
0.5
6.09
12.0
0.0
0.6
5.00
9.4
0.0
0.7
7.74

원화대손충당금(△)
20.1
0.1
-
-
18.1
0.1
-
-
12.4
0.1
-
-

소계
24,636.9
85.0
506.8
2.75
23,034.9
86.3
653.1
2.84
20,130.5
81.6
608.1
3.02

외화
자금
외화예치금
39.5
0.1
0.5
1.55
62.4
0.2
0.0
0.00
836.3
3.4
31.9
3.82

외화증권
3,467.4
12.0
109.0
4.20
2,808.1
10.5
120.0
4.27
2,928.3
11.9
84.8
2.90

대출금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

외화콜론
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

매입외환
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기타
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

외화대손충당금(△)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

소계
3,506.9
12.1
109.4
4.17
2,870.6
10.8
120.0
4.18
3,764.5
15.3
116.7
3.10

수익성 자금계
28,143.8
97.1
616.2
2.93
25,905.5
97.1
773.1
2.98
23,895.0
96.8
724.9
3.03

기타
현금
0.0
0.0
-
-
-
-
-
-
0.5
0.0
-
-

업무용고정자산
352.5
1.2
-
-
333.5
1.2
-
-
327.1
1.3
-
-

기타
497.2
1.7
7.8
2.11
451.0
1.7
8.5
1.88
457.4
1.9
6.1
1.34

무수익성 자금계
849.7
2.9
7.8
1.23
784.5
2.9
8.5
1.08
785.0
3.2
6.1
0.78

운용계
28,993.5
100.0
624.1
2.88
26,690.0
100.0
781.6
2.94
24,680.0
100.0
731.0
2.97

(주)

평균잔액은 기초금액과 매분기말 금액을 단순평균하여 계산함.

(4) 주요 상품ㆍ서비스 내용

신한생명보험은 신한금융그룹의 Total금융네트워크를 기반으로 보장성보험, 저축성보험, 투자형보험, 연금보험 및 퇴직연금 등 보험상품과 대출상품 등 고객 니즈에 최적화된 다양한 상품 및 서비스를 제공하고 있습니다.

이러한 상품들은 전통 대면FC채널, 통신판매 전문 DB마케팅 채널, GA채널, 방카슈랑스 채널 및 직접가입채널(Internet) 등 다각화된 영업채널을 통해 판매되고 있습니다.

(주) FC: Financial Consultant, DB: database, GA: General Agency

<오렌지라이프생명보험>

(1) 영업개황

오렌지라이프는 1991년 네덜란드 최대 금융기업인 ING그룹(Internationale Nederlanden Groep)의 한국 현지법인으로 설립된 이후 글로벌기업의 전문성을 바탕으로 국내 보험시장 선진화에 기여하며 눈부신 성장을 이루어 왔습니다. 2018년 9월 3일 ING생명에서 오렌지라이프로 사명을 변경한 이후에도 업계 최고 수준의 전문성을 갖춘 전속채널과 글로벌 스탠다드에 부합하는 경영관리 체계는 업계를 선도하는 경쟁력과 위상을 갖추고 있습니다. 또한 빠르게 변화하는 디지털시대에 맞춰 혁신을 선도하기 위하여 2018년 4월 "Agile Transformation"이라는 조직 혁신을 단행하였습니다. 2019년 국내외 금리하락 등 어려운 경제환경에도 불구하고 2019년 3분기 누적 신계약APE(Annualized Premium Equivalent, 연납화보험료)는 4,742억원을 기록하였으며, 이 중 보장성 신계약APE는 전년동기대비 11.3% 증가한 2,745억원을 달성하였습니다. 2019년 3분기 누적 수입보험료는 일반계정 2조5,366억원, 특별계정 5,908억원 등 총 3조 1,274억원을 기록하였으며, 안정적인 위험률손익 및 사업비관련 손익 시현으로 2019년 3분기 누적 당기순이익은 2,116억원을 기록하고 있습니다. 아울러, 2019년 2월부터 8월까지 500억원의 자사주를 매입하고 주당 800원의 중간배당을 지급하는 등 적극적인 주주 환원 정책을 펼쳤음에도 오렌지라이프는 2019년 3분기말 기준 430%(잠정)의 높은 RBC 비율을 유지하고 있습니다.

2019년 2월1일, 오렌지라이프는 신한금융그룹으로 편입되었으며, 2019년부터 새로운 회계제도와 신자본규제가 도입되기 전 2021년까지의 향후3년 동안 또 한 번의 도약을 위하여 회사의 내재가치를 좌우하는 네 가지 핵심요소인 성장, 수익, 효율, 리스크·자본관리와 최적의 균형을 이루는 CPC(고객-상품-판매채널) 전략을 추진하고 있습니다. 고객전략에 있어서는 보유고객 확대에 주력하고 특히 다건 계약고객의 비중을 확대해 나갈 것이며, 동시에 혁신적인 신상품과 건강상품플랫폼 개발을 통해 고객 니즈를 정확히 파악하고 시장을 적기에 공략하겠습니다. 판매채널에서는 FC채널의 조직 규모를 확대하고 보장성 상품 중심의 성장을 지속 추진하는 가운데, GA채널의 제휴 확대를 통해 안정적인 성장을 도모하고 있습니다. 더불어 BA채널은 수익성이 양호한 상품을 중심으로 금리하락에 대응해나갈 방침입니다. 또한, 신한금융그룹 계열사와의 협업을 통해 새로운 시너지를 창출하기 위하여 최선을 다할 것이며, 그룹 전체의 성장에도 기여하겠습니다.

(2) 영업실적

별도기준
(단위 : 십억원)

과 목
2019년 3분기
2018년
2017년

Ⅰ.영업수익
3,590.2
5,048.0
4,342.3

Ⅱ.영업비용
3,298.4
4,635.0
3,891.9

Ⅲ.영업이익
291.8
413.0
450.3

Ⅳ.영업외수익(비용)
-3.0
-0.1
1.9

Ⅴ.법인세비용차감전순이익
288.8
412.9
452.2

Ⅵ.법인세비용
77.2
101.6
112.0

Ⅶ.당기순이익
211.6
311.3
340.2

Ⅷ.기타포괄손익
309.8
14.0
-584.9

Ⅸ.총포괄이익
521.4
325.3
-244.7

(주)

오렌지라이프생명 공시 기준임.

(3) 자금조달ㆍ운용현황

별도기준
(단위 : 십억원, %)

구 분
2019년 3분기
2018년
2017년

평균잔액
구성비
이자금액
이자율
평균잔액
구성비
이자금액
이자율
평균잔액
구성비
이자금액
이자율

조달
원화
자금
예수금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

CD
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

차입금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

원화콜머니
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기타
21,970.7
82.9
-
-
21,008.3
80.2
-
-
19,701.2
78.7
-
-

소계
21,970.7
82.9
-
-
21,008.3
80.2
-
-
19,701.2
78.7
-
-

외화
자금
외화예수금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

외화차입금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

외화콜머니
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사채
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기타
284.5
1.1

142.6
0.5
-
-
24.9
0.1
-
-

소계
284.5
1.1
-
-
142.6
0.5
-
-
24.9
0.1
-
-

원가성 자금계
22,255.3
84.0
-
-
21,150.9
80.7
-
-
19,726.2
78.8
-
-

기타
자본총계
3,136.9
11.8
-
-
3,720.5
14.2
-
-
3,908.0
15.6
-
-

충당금
23.7
0.1
-
-
20.3
0.1
-
-
15.1
0.1
-
-

기타
1,077.3
4.1
-
-
1,310.9
5.0
1.2
0.1
1,397.1
5.6
1.3
0.1

무원가성 자금계
4,237.9
16.0
1.4
0.0
5,051.8
19.3
1.2
0.0
5,320.3
21.2
1.3
0.0

조달계
26,493.1
100.0
1.4
0.01
26,202.7
100.0
1.2
0.00
25,046.4
100.0
1.3
0.01

운용
원화
자금
예치금
498.3
1.9
22.4
6.01
520.4
2.0
34.3
6.59
546.9
2.2
32.5
5.94

유가증권
21,845.6
82.5
507.4
3.11
21,980.1
83.9
681.7
3.10
21,344.6
85.2
703.7
3.30

대출금
2,502.8
9.4
99.0
5.29
2,361.2
9.0
126.5
5.36
2,111.6
8.4
116.1
5.50

(가계대출금)
2,199.4
8.3
93.9
5.71
2,125.3
8.1
120.6
5.67
1,974.2
7.9
111.7
5.66

(기업대출금)
303.4
1.1
5.0
2.22
235.9
0.9
5.9
2.52
137.4
0.5
4.4
3.21

지급보증대지급금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

원화콜론
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사모사채
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

신용카드채권
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

(장기카드대출)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기타
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

원화대손충당금(△)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

소계
24,846.7
93.8
628.7
3.38
24,861.7
94.9
842.6
3.39
24,003.1
95.8
852.3
3.55

외화
자금
외화예치금
46.1
0.2
0.3
0.95
29.3
0.1
0.0
0.04
15.9
0.1
0.0
0.00

외화증권
849.3
3.2
17.4
2.74
547.9
2.1
12.3
2.25
252.5
1.0
3.4
1.33

대출금
0.0
0.0
-
-
0.0
0.0
-
-
0.0
0.0
-
-

외화콜론
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

매입외환
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기타
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

외화대손충당금(△)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

소계
895.5
3.4
17.7
2.64
577.2
2.2
12.4
2.14
268.4
1.1
3.4
1.25

수익성 자금계
25,742.2
97.2
646.5
3.36
25,439.0
97.1
854.9
3.36
24,271.5
96.9
855.7
3.53

기타
현금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

업무용고정자산
47.8
0.2
-
-
12.4
0.0
-
-
12.6
0.1
-
-

기타
703.1
2.7
1.4
0.27
751.3
2.9
2.1
0.28
762.3
3.0
1.7
0.22

무수익성 자금계
750.9
2.8
1.4
0.26
763.7
2.9
2.1
0.28
774.9
3.1
1.7
0.22

운용계
26,493.1
100.0
647.9
3.27
26,202.7
100.0
857.1
3.27
25,046.4
100.0
857.4
3.42

(주)

평균잔액은 기초금액과 매분기말 금액을 단순평균하여 계산함.

(4) 주요 상품ㆍ서비스 내용

오렌지라이프는 보장성 보험, 저축성 보험, 연금보험 그리고 고객 편의를 위한 다양한 부가특약을 제공하고 있습니다. 당사의 상품은 FC채널, GA채널, 방카슈랑스 채널 등 다각화된 영업채널을 통해 판매되고 있으며, 각 채널별로 성장 동력을 이끌어 낼 수 있는 최적화된 상품 포트폴리오를 제공하고 있습니다. FC채널은 재무설계 및 고객관리 전문성을 최대한 활용할 수 있는 다양한 상품 포트폴리오 특히, 상품의 높은 이해도와 자세한 설명을 요구하는 변액상품과 종신상품 등을 주력으로 하고 있습니다. GA채널은 금리리스크가 상대적으로 낮으면서 시장성이 높은 변액 종신상품, 금리연동형 종신상품, 변액 저축상품을 주로 판매하고 있으며, 방카슈랑스 채널에서는 일반 저축상품뿐만 아니라, USD저축, 변액저축 등의 상품을 제공하고 있습니다.

주) FC: Financial Consultant, GA: General Agency, 독립대리점

마. 자산운용업 부문

<신한BNPP자산운용>

(1) 영업개황

2019년 9월말 순자산은 전년말 대비 5.30조원 증가한 56.39조원, 수탁고는
3.20조원 증가한 49.20조원을 시현하였습니다. 수탁고를 유형별로 살펴보면, 전년말 대비 주식형은 0.46조원(11.9%) 증가한 4.28조원, 채권형은 0.99조원(6.1%) 증가한 17.32조원, MMF는 0.75조원(-8.1%) 감소한 8.54조원, 특별자산은 0.53조원(15.6%) 증가한 3.95조원, 파생상품은 0.54조원(13.0%) 증가한 4.66조원, 혼합형은 0.13조원(-4.9%) 감소한 2.73조원을 시현했습니다.

당사는 솔루션 역량 기반의 차별적 성장을 통해 2020년 그룹의 자산관리 솔루션센터역할 확립 기반을 확보하고자 ‘솔루션 역량 기반의 성장 다각화’를 2019년 전략목표로 설정하였습니다. 이를 위하여 2019년 그룹 전략방향과 연계하여 ‘11대 전략과제’를 수립하였습니다.
 
 <2019년 그룹 전략방향>
 첫째, One Shinhan 가치창출 확대
 둘째, 미래성장 포트폴리오 확장

셋째, Global 질적 성장성 확보

넷째, Digital Transformation 성과 확대

다섯째, 지속성장경영(ESG) 체계 확립

여섯째, 고도화된 리스크관리 역량 확산

일곱째, 시대를 선도하는 신한문화 확장

<11대 전략목표>
 첫 째, 그룹 자산관리 솔루션센터 위상 확보

둘 째, 퇴직연금 신사업 육성 제고

셋 째, 기관시장 일반채권 수탁고 증대

넷 째, 기금풀 주간운용사 선정 및 자산 증대

다섯째, 리테일시장 MMF/ELF 시장지위 강화

여섯째, 리테일시장 중위험중수익 혼합형 수탁고 증대

일곱째, 기관시장 해외자산배분 수탁고 증대

여덟째, 대체시장 해외 Deal Sourcing 강화

아홉째, 디지털플랫폼 활용 기반 인프라 구축

열 째, 지속가능경영 체계 기반의 투자 확대

열한째, 선도적 인력관리 체계 구축으로 인재 포트폴리오 혁신

운용자산
(단위 : 십억원)

구 분

2019년 9월 말

2018년

2017년 말

순자산(투자일임포함)

56,395

51,093

46,640

수탁고(투자일임포함)

49,196

45,992

40,960

주식형

4,283

3,827

3,569

채권형

17,323

16,334

14,257

혼합형

2,728

2,861

3,060

재간접

4,556

3,575

2,733

MMF

8,554

9,303

8,031

파생형

4,656

4,119

4,223

부동산

1,590

1,469

1,274

특별자산

3,950

3,417

3,613

투자일임기타 외

1,555

1,086

199

(출처: 금융투자협회 통계자료)

(2) 영업실적

별도기준
(단위 : 십억원)

구 분
2019년 3분기
2018년
2017년

이
자
부
문
이자수익
1.9
2.3
2.0

예치금이자
1.9
2.3
2.0

유가증권이자
-
-
-

대출채권이자
-
-
-

기타이자수익
0.0
0.0
0.0

이자비용(△)
0.2
0.1
0.1

예수부채이자
0.2
0.1
0.1

차입부채이자
-
-
-

사채이자
-
-
-

기타이자비용
0.0
-
-

소계
1.7
2.2
1.8

수수료
부문
수수료수익
59.1
75.9
75.5

수수료비용(△)
5.5
9.5
10.0

소계
53.6
66.4
65.5

기
타
영
업
부
문
기타영업수익
1.2
0.7
0.1

보험수익
-
-
-

유가증권평가 및 처분이익
0.9
0.0
-

기타 금융자산(부채) 평가 및 처분이익
-
-
-

배당금수익
0.3
0.6
0.1

외환거래이익
0.0
-
0.0

파생상품 관련 이익
-
-
-

대손충당금 환입액
0.0
0.0
-

충당금 환입액
-
-
-

기타
-
-
-

기타영업비용
0.0
0.9
0.4

보험비용
-
-
-

유가증권평가 및 처분손실
0.0
0.9
0.4

기타 금융자산(부채) 평가 및 처분손실
-
-
-

대손상각비
0.0
0.0
0.0

제충당금 전입액
-
-
-

외환거래손실
0.0
0.0
-

파생상품 관련손실
-
-
-

기타
-
-
-

소계
1.2
-0.3
-0.4

부문별 이익 합계
56.5
68.4
67.0

일반관리비(△)
32.4
43.0
40.8

영업이익
24.1
25.4
26.2

영업외이익
0.0
-0.4
-0.6

관계기업 이익 관련 손익
-0.0
-
-

영업외이익
0.1
-0.4
-0.6

법인세비용차감전 계속사업손익
24.1
25.0
25.6

계속사업손익법인세비용(△)
5.9
5.9
7.2

중단사업손익
-
-
-

총당기순이익
18.3
19.2
18.4

(주)

금융감독원에 제출하는 금융지주회사 업무보고서 기준임.

(3) 자금조달ㆍ운용현황

연결기준
(단위 : 십억원, %)

구 분
2019년 3분기
2018년
2017년

평균잔액
구성비
이자
금액
이자율
평균잔액
구성비
이자
금액
이자율
평균잔액
구성비
이자
금액
이자율

조
달
원화
자금
예수금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

CD
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

차입금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

원화콜머니
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기타
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

소계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

외화
자금
외화예수금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

외화차입금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

외화콜머니
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사채
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기타
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

소계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

원가성 자금계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기타
자본총계
158.5
100.0
-
-
154.2
100.0
-
-
149.7
100.0
-
-

충당금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기타
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

무원가성 자금계
158.5
100.0
-
-
154.2
100.0
-
-
149.7
100.0
-
-

조달계
158.5
100.0
-
-
154.2
100.0
-
-
149.7
100.0
-
-

운
용
원화
자금
예치금
126.8
80.0
1.7
1.81
127.1
82.4
2.2
1.73
126.8
84.7
1.8
1.43

유가증권
20.2
12.7
-
-
17.3
11.2
-
-
13.8
9.2
-
-

대출금
3.8
2.4
0.0
0.54
3.5
2.3
0.0
0.46
2.7
1.8
0.0
0.49

(가계대출금)
3.8
2.4
0.0
0.54
3.5
2.3
0.0
0.46
2.7
1.8
0.0
0.49

(기업대출금)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

지급보증대지급금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

원화콜론
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사모사채
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

신용카드채권
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

(장기카드대출)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기타
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

원화대손충당금(△)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

소계
150.8
95.1
1.7
4.60
147.9
95.9
2.2
1.49
143.3
95.7
1.8
1.27

외화
자금
외화예치금
1.5
0.9
0.0
2.12
1.6
1.0
0.0
0.92
1.0
0.7
0.0
0.30

외화증권
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

대출금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

외화콜론
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

매입외환
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기타
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

외화대손충당금(△)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

소계
1.5
0.9
0.0
2.12
1.6
1.0
0.0
0.92
1.0
0.7
0.0
0.30

수익성 자금계
152.3
96.1
1.8
1.54
149.4
96.9
2.2
1.49
144.3
96.4
1.8
1.27

기타
현금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

업무용고정자산
3.0
1.9
-
-
1.7
1.1
-
-
2.0
1.4
-
-

기타
3.3
2.1
-
-
3.1
2.0
-
-
3.4
2.2
-
-

무수익성 자금계
6.3
3.9
-
-
4.8
3.1
-
-
5.4
3.6
-
-

운용계
158.5
100.0
1.8
1.48
154.2
100.0
2.2
1.44
149.7
100.0
1.8
1.22

(주)

평균잔액은 기초금액과 매분기말 금액을 단순평균하여 계산함.

(4) 주요 상품ㆍ서비스 내용

주요사업분야는 투자신탁의 위탁운용, 뮤추얼펀드의 자산운용, 투자자문 및 투자일임 등이며, 주요 상품은 다음과 같습니다.

<신한BNPP H2O 글로벌본드증권투자신탁(H), (UH), (USD) [채권혼합-파생재간접형]>

① 펀드특징

- 절대수익을 추구하는 글로벌 채권 펀드 유형에서 가장 우수한 성과를 창출하고 있는H2O Asset Management의 간판펀드인 ‘H2O Multi Aggregate’에 투자하는 싱글재간접 펀드

- 헷지펀드 스타일의 글로벌 채권전략 구사

- 투자 대상 자산 (국채,회사채,통화)과 전략(상대가치,방향성전략)의 조합의 멀티전략으로 운용해 벤치마크대비 초과 수익 추구

- 장점: 헷지펀드 전략으로 금리의 방향성과 무관하게 절대수익을 추구 가능
 환관련 환헤지(H), 환오픈(UH), 미달러(USD) 등 다양한 펀드 선택 가능

- 벤치마크: Barclays Global Aggregate Index hedged in USD*95%+콜지수*5%

② 펀드개요

- 투자대상: 피투자펀드(‘H2O Multi Aggregate’)에 100%이하

- 유형: 투자신탁, 증권형(혼합채권-파생재간접형), 개방형, 추가형, 종류형

- 설정일: 2018년 10월 25일

- 주요판매사: 신한은행, 신한금융투자, KEB하나은행 등 20개 이상

<신한BNPP 마음편한TDF시리즈>

① 펀드특징

- 각 투자자의 연령에 맞춘 다양한 시리즈 제공 (2025, 2030,2035, 2040, 2045등)

- 엄격한 펀드 선정 기준으로 전세계 다양한 우수한 펀드에 선별 투자

- 해외펀드에 대한 유연한 환율전략을 적용하여 장기적으로 변동성 관리

- 장점: 한국인의 투자위험성향을 반영하여 설계된 Glide path 활용 및 은퇴시점이 다가올수록 위험자산중심의 운용에서 안전자산 중심의 운용으로 자동 비중 조정

- 벤치마크: 없음

② 펀드개요

- 투자대상: 시리즈별로 주식최대 비중 차이(40%~80% → 2% )

- 유형: 혼합주식-재간접형, 개방형, 종류형, 추가형

- 설정일: 2017년 8월 22일

- 주요판매사: 신한은행, 신한금융투자등 20개

<신한BNPP 베스트크레딧단기증권투자신탁[채권혼합]>

① 펀드특징

- 저평가된 신용채권을 발굴하여 집중 투자

- 상대적으로 짧은 듀레이션 전략(1년내외) 으로 금리변동에 따른 위험 관리

- 상대가치 전략을 통한 추가 수익 추구 (고평가 매도, 저평가 매수)

- 장점: 단기채권 투자로 금리변동위험을 상대적으로 방어하면서 예금금리를 상회하는 수익달성 추구

- 벤치마크: 매경BP1년지수*100%

② 펀드개요

- 투자대상: 채권 60%이상, 어음등 40%이하

- 유형: 증권형(채권형), 개방형, 종류형, 추가형

- 설정일: 2001년 12월 8일

주요판매사: 신한은행, 신한금융투자, 펀드온라인코리아 등15개사

바. 여신전문업 부문

<신한캐피탈>

(1) 영업개황

신한캐피탈의 2019년 3분기 (연결)당기순이익(누적)은 전년 동기 대비 115억원 증가한 991억원을 기록하였습니다. 대출자산 증가에 따른 이자수익 증가와 대손충당금 전입으로 인해 수익성이 개선되었습니다. 또한 리스크관리 강화에 따른 신규부실 방지로 대손비용이 감소하였고, 자산 건전성도 양호한 수준으로 관리하고 있습니다.

신한캐피탈은 계속적으로 우량 자산 위주의 건실한 자산 성장을 지속하고, 체계적인 건전성 관리와 정교한 리스크관리 능력을 바탕으로 안정적인 수익을 창출해 나갈 것입니다. 2017년 7월 신한금융그룹 내 매트릭스 조직인 GIB(Group and Global Investment Banking Group)사업부문 산하로 신한캐피탈 투자금융본부를 편제하여 그룹 내 IB업무 시너지 극대화와 투자수익 확대를 위해 최선의 노력을 다하고 있습니다.

또한, 2018년 6월 기업금융중심 캐피탈사중 최초로 비대면 모바일 시스템을 오픈하 였습니다. 신한캐피탈은 DT(Digital Transformation)를 통해 업무효율성 제고에 대한 지속적인 노력을 하고 있습니다. 더불어, 2019년 6월에는 국제표준화기구(ISO) 기술위원회에서 제정하며 환경 기반의 경영체계를 바탕으로 환경 개선을 위해 노력하는 기업에 부여하는 'ISO 14001' 인증을 획득 하였습니다.

(2) 영업실적

별도기준
(단위 : 십억원)

구 분
2019년 3분기
2018년
2017년

이
자
부
문
이자수익
196.5
228.2
200.4

예치금이자
0.4
0.6
0.3

유가증권이자
0.4
1.2
1.2

대출채권이자
172.1
196.7
179.1

기타이자수익
23.7
29.6
19.7

이자비용(△)
103.0
122.3
97.5

예수부채이자
-
-
-

차입부채이자
13.0
19.0
22.1

사채이자
87.7
99.3
71.7

기타이자비용
2.3
4.0
3.8

소계
93.5
105.9
102.9

수수료
부문
수수료수익
9.8
13.9
15.6

수수료비용(△)
3.3
2.8
2.4

소계
6.5
11.1
13.2

기
타
영
업
부
문
기타영업수익
133.4
198.6
132.7

보험수익
-
-
-

유가증권평가 및 처분이익
55.7
116.7
8.3

기타 금융자산(부채) 평가 및 처분이익
4.6
8.9
-

배당금수익
51.5
45.3
51.2

외환거래이익
10.3
9.6
37.2

파생상품 관련 이익
9.9
14.9
33.1

대손충당금 환입액
-
2.1
-

충당금 환입액
-
0.1
0.0

기타
1.3
1.1
3.0

기타영업비용
70.3
128.1
105.0

보험비용
-
-
-

유가증권평가 및 처분손실
47.0
89.8
16.1

기타 금융자산(부채) 평가 및 처분손실
3.3
10.9
-

대손상각비
-0.5
0.1
16.1

제충당금 전입액
0.0
0.0
0.0

외환거래손실
10.1
13.9
26.5

파생상품 관련손실
6.8
6.3
36.9

기타
3.6
7.1
9.4

소계
63.1
70.5
27.7

부문별 이익 합계
163.1
187.5
143.8

일반관리비(△)
30.7
41.0
34.2

영업이익
132.4
146.5
109.6

영업외이익
-1.4
-0.5
-0.2

관계기업 이익 관련 손익
-
-
-

영업외이익
-1.4
-0.5
-0.2

법인세비용차감전 계속사업손익
130.9
146.0
109.4

계속사업손익법인세비용(△)
31.4
40.0
22.3

중단사업손익
-
-
-

총당기순이익
99.6
106.1
87.1

(주)

금융감독원에 제출하는 금융지주회사 업무보고서 기준임.

(3) 자금조달ㆍ운용현황

연결기준
(단위 : 십억원, %)

구 분
2019년 3분기
2018년
2017년

평균잔액
구성비
이자
금액
이자율
평균잔액
구성비
이자
금액
이자율
평균잔액
구성비
이자
금액
이자율

조
달
원화
자금
예수금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

CD
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

차입금
801.0
12.4
13.0
2.17
796.6
13.9
22.9
2.88
931.7
18.9
25.8
2.77

원화콜머니
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기타
4,539.0
70.3
84.0
2.47
3,780.7
66.0
90.2
2.39
2,836.6
57.5
63.3
2.23

소계
5,340.0
82.8
97.0
2.43
4,577.3
79.9
113.2
2.47
3,768.3
76.4
89.2
2.37

외화
자금
외화예수금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

외화차입금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

외화콜머니
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사채
142.1
2.2
3.7
3.49
252.0
4.4
9.1
3.61
297.4
6.0
8.4
2.82

기타
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

소계
142.1
2.2
3.7
3.49
252.0
4.4
9.1
3.61
297.4
6.0
8.4
2.82

원가성 자금계
5,482.1
85.0
100.7
2.46
4,829.3
84.3
122.3
2.53
4,065.7
82.4
97.5
2.40

기타
자본총계
797.8
12.4
-
-
715.4
12.5
-
-
674.2
13.7
-
-

충당금
3.7
0.1
-
-
0.3
0.0
-
-
0.3
0.0
-
-

기타
168.7
2.6
2.3
1.82
182.7
3.2
-
-
195.2
4.0
-
-

무원가성 자금계
970.1
15.0
2.3
0.32
898.3
15.7
-
-
869.7
17.6
-
-

조달계
6,452.2
100.0
103.0
2.13
5,727.6
100.0
122.3
2.14
4,935.4
100.0
97.5
1.98

운
용
원화
자금
예치금
108.9
1.7
0.4
0.46
97.4
1.7
0.5
0.54
17.1
0.3
0.3
1.92

유가증권
1,226.2
19.0
0.4
0.04
975.0
17.0
1.2
0.13
898.6
18.2
1.2
0.14

대출금
3,836.1
59.5
152.3
5.31
3,231.9
56.4
161.2
4.99
2,646.8
53.6
138.1
5.22

(가계대출금)
260.5
4.0
9.4
4.84
288.7
5.0
14.1
4.87
307.8
6.2
14.2
4.61

(기업대출금)
3,575.5
55.4
142.9
5.34
2,943.2
51.4
147.1
5.00
2,339.0
47.4
123.9
5.30

지급보증대지급금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

원화콜론
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사모사채
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

신용카드채권
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

(장기카드대출)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기타
1,066.4
16.5
38.0
4.77
1,146.6
20.0
54.5
4.75
1,130.8
22.9
50.4
4.46

원화대손충당금(△)
56.0
0.9

-
56.5
1.0

-
64.3
1.3
-
-

소계
6,181.5
95.8
191.1
4.13
5,394.5
94.2
217.4
4.03
4,629.0
93.8
190.1
4.11

외화
자금
외화예치금
13.0
0.2
0.3
2.64
17.3
0.3
0.4
2.49
26.4
0.5
0.2
0.92

외화증권
19.3
0.3
-
-
15.1
0.3
-
-
6.7
0.1
-
-

대출금
97.8
1.5
4.6
6.35
127.1
2.2
8.9
7.03
156.7
3.2
8.2
5.25

외화콜론
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

매입외환
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기타
19.4
0.3
0.8
5.41
24.6
0.4
1.5
5.96
39.5
0.8
1.9
4.91

외화대손충당금(△)
15.6
0.2
-
-
18.9
0.3

-
19.3
0.4
-
-

소계
133.9
2.1
5.7
5.67
165.1
2.9
10.8
6.56
210.0
4.3
10.4
4.96

수익성 자금계
6,315.4
97.9
196.7
4.17
5,559.6
97.1
228.2
4.10
4,839.0
98.0
200.5
4.14

기타
현금
0.0
0.0
-
-
0.0
0.0
-
-
0.0
0.0
-
-

업무용고정자산
3.2
0.1
-
-
2.4
0.0
-
-
7.4
0.1
-
-

기타
133.5
2.1
-
-
165.5
2.9
-
-
89.0
1.8
-
-

무수익성 자금계
136.7
2.1
-
-
168.0
2.9
-
-
96.4
2.0
-
-

운용계
6,452.2
100.0
196.7
4.08
5,727.6
100.0
228.2
3.98
4,935.4
100.0
200.5
4.06

(주)

평균잔액은 기초금액과 매분기말 금액을 단순평균하여 계산함.

(4) 주요 상품ㆍ서비스 내용

주요 상품 및 서비스
내용

시설대여(리스)

이용자가 선정한 특정 물건을 구입한 후 임대(리스)하고 일정 기간에 걸쳐 사용료를 받는 임대차 형식의 물건을 매개로 한 물적금융

할부금융

기업이 물건매매를 통해 취득한 할부채권을 매입하여 매수인으로부터 원리금을 분할 상환 받는 방식의 금융

신기술사업금융

신기술사업자에 대한 투자 및 융자

팩토링

기업이 물품 및 용역의 공급에 의하여 취득한 매출채권을 양수하여 관리, 회수하는 업무

간접투자

조합, 사모투자전문회사 및 기타 간접투자기구에 대한 출자 및 인수금융

일반대출

기업/개인을 상대로 운전자금, 주택자금, 가계자금 지원

사. 저축은행업 부문

<신한저축은행>

(1) 영업개황

주식회사 신한저축은행(이하 '신한저축은행'이라 한다)은 2011년 12월 12일에 '주식회사 신한희망'으로 신규 설립되었으며, 2011년 12월 28일 금융위원회의 상호저축은행업에 대한 영업 인가 후 2011년 12월 29일 '주식회사 신한저축은행'으로 상호를 변경하였습니다. 2011년 12월 28일 예금보험공사와 체결한 P&A 형식의 자산 및 부채 이전 계약에 따라 토마토저축은행의 자산 및 부채를 이전 받고 2012년 1월 10일부터 영업을 개시하였습니다. 2013년 1월 31일 신한금융지주회사의 자회사로 편입된 ㈜예한별저축은행과 2013년 4월 1일 기준으로 합병하였으며, 2019년 9월 말 현재 본점을 포함한 총 7개 영업점을 운영 중입니다.

당사는 서민전문은행 구축이라는 목표 아래 정교한 리스크관리를 바탕으로 도전적이고 다양한 영업전략을 내세워 5년 연속 당기순이익을 시현하였으며 꾸준한 성장세를 이어오고 있습니다. 개인신용대출상품은 중금리 시장을 대표하고 있으며 디지털시대에 걸맞는 100% 비대면 대출상품인 온라인햇살론 등을 출시하여 저축은행 업계를 선도하고 있습니다. 또한, 신한금융그룹의 계열사와 연계 대출상품을 추가로 발굴하여 ‘One Shinhan’ 시너지 창출에 이바지하고 있습니다. 2019년은 지속적인 금리인상과 부동산 경기의 위축, 특히 당국의 가계부채 총량규제 등으로 중금리 시장 뿐 아니라 타 업권과의 경쟁이 심화될 것으로 예상됩니다. 하지만 당사는 신한금융그룹의 일원으로서 ‘One Shinhan’ 전략을 이용한 그룹 협업체계를 고도화하고 디지털 인프라를 확대한 경영효율성을 증대해 나감으로써 수익기반을 강화한 디지털 기반 중금리 대표 브랜드로서 입지를 공고히 해 나갈 계획입니다.

(2) 영업실적

별도기준
(단위 : 십억원)

구 분
2019년 3분기
2018년
2017년

이
자
부
문
이자수익
79.7
91.4
74.6

예치금이자
1.8
2.1
1.4

유가증권이자
0.0
0.0
0.0

대출채권이자
77.3
88.5
72.3

기타이자수익
0.5
0.8
0.9

이자비용(△)
21.5
25.3
18.0

예수부채이자
20.0
23.3
16.5

차입부채이자
1.4
1.9
1.4

사채이자
-
-
-

기타이자비용
0.1
0.1
0.1

소계
58.1
66.1
56.6

수수료
부문
수수료수익
2.0
3.1
2.6

수수료비용(△)
1.3
2.0
2.2

소계
0.7
1.1
0.4

기
타
영
업
부
문
기타영업수익
4.3
0.1
1.3

보험수익
-
-
-

유가증권평가 및 처분이익
0.0
0.0
1.2

기타 금융자산(부채) 평가 및 처분이익
-
-
-

배당금수익
-
0.0
0.0

외환거래이익
-
-
-

파생상품 관련 이익
-
-
-

대손충당금 환입액
-
-
-

충당금 환입액
0.0
0.0
-

기타
4.3
0.0
0.1

기타영업비용
13.4
11.5
10.3

보험비용
-
-
-

유가증권평가 및 처분손실
-
0.0
0.0

기타 금융자산(부채) 평가 및 처분손실
-
-
-

대손상각비
9.6
6.3
5.8

제충당금 전입액
0.0
0.1
0.1

외환거래손실
-
-
-

파생상품 관련손실
-
-
-

기타
3.8
5.1
4.4

소계
-9.1
-11.4
-8.9

부문별 이익 합계
49.8
55.8
48.1

일반관리비(△)
22.2
29.0
29.4

영업이익
27.6
26.8
18.6

영업외이익
0.0
-0.0
0.8

관계기업 이익 관련 손익
-
-
-

영업외이익
0.0
-0.0
0.8

법인세비용차감전 계속사업손익
27.6
26.8
19.5

계속사업손익법인세비용(△)
7.0
7.4
2.7

중단사업손익
-
-
-

총당기순이익
20.6
19.4
16.8

(주)

금융감독원에 제출하는 금융지주회사 업무보고서 기준임.

(3) 자금조달ㆍ운용현황

별도기준
(단위 : 십억원, %)

구 분
2019년 3분기
2018년
2017년

평균잔액
구성비
이자금액
이자율
평균잔액
구성비
이자금액
이자율
평균잔액
구성비
이자금액
이자율

조
달
원
화
자
금
예수금
1,150.4
80.2
20.0
2.32
1,045.1
80.1
23.3
2.23
869.0
80.0
16.5
1.90

CD
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

차입금
100.0
7.0
1.4
1.93
100.0
7.7
1.9
1.94
76.8
7.1
1.4
1.84

원화콜머니
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기타
7.2
0.5
0.1
1.45
5.5
0.4
0.1
1.36
4.5
0.4
0.1
1.15

소계
1,257.6
87.7
21.5
2.28
1,150.6
88.2
25.3
2.20
950.3
87.5
18.0
1.89

외
화
자
금
외화예수금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

외화차입금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

외화콜머니
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사채
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기타
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

소계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

원가성 자금계
1,257.6
87.7
21.5
2.28
1,150.6
88.2
25.3
2.20
950.3
87.5
18.0
1.89

기
타
자본총계
138.4
9.6
-
-
123.4
9.5
-
-
109.6
10.1
-
-

충당금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기타
38.3
2.7
-
-
30.7
2.4
-
-
25.7
2.4
-
-

무원가성 자금계
176.7
12.3
-
-
154.1
11.8
-
-
135.3
12.5
-
-

조달계
1,434.3
100.0
21.5
2.00
1,304.7
100.0
25.3
1.94
1,085.6
100.0
18.0
1.66

운
용
원

화

자

금
예치금
120.7
8.4
1.8
2.00
114.7
8.8
2.1
1.83
90.9
8.4
1.4
1.53

유가증권
-
-
0.0
-
-
-
0.0
-
0.1
0.0
0.0
8.24

대출금
1,318.4
91.9
77.3
7.84
1,194.9
91.6
88.5
7.41
991.9
91.4
72.3
7.29

지급보증대지급금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

원화콜론
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사모사채
-
-
-
-
-
-
-
-
0.5
0.0
0.0
4.66

신용카드채권
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

(장기카드대출)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기타
5.5
0.4
0.1
1.84
4.9
0.4
0.1
1.66
4.3
0.4
0.2
3.64

원화대손충당금(△)
41.9
2.9
-
-
36.8
2.8
-
-
33.3
3.1
-
-

소계
1,402.7
97.8
79.2
7.55
1,277.7
97.9
90.7
7.10
1,053.9
97.1
73.8
7.01

외

화
 
자
 
금
외화예치금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

외화증권
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

대출금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

외화콜론
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

매입외환
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기타
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

외화대손충당금(△)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

소계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

수익성 자금계
1,402.7
97.8
79.2
7.55
1,277.7
97.9
90.7
7.10
1,053.9
97.1
73.8
7.01

기
타
현금
0.6
0.0
-
-
0.8
0.1
-
-
0.8
0.1
-
-

업무용유형자산
2.4
0.2
-
-
2.2
0.2
-
-
2.6
0.2
-
-

기타
28.6
2.0
-
-
24.0
1.8
-
-
28.3
2.6
-
-

무수익성 자금계
31.6
2.2
-
-
27.0
2.1
-
-
31.7
2.9
-
-

운용계
1,434.3
100.0
79.2
7.38
1,304.7
100.0
90.7
6.95
1,085.6
100.0
73.8
6.80

* 평균잔액은 K-GAAP 기준의 기중평잔임.

(4) 주요 상품ㆍ서비스 내용

신한저축은행은 예금 수납업무를 기본으로 한 조달을 통하여 다양한 사업을 영위하고 있으며, 다음과 같은 서비스를 제공하고 있습니다.

<예금수납업무>
 ① 거치식 예금
 - 정기예금: 목돈을 일정기간 동안 약정금리로 예치하는 상품으로 매월 이자를 받는 단리식과 원금과 이자를 만기에 함께 받는 복리식으로 구분되는 목돈 굴리기 상품

- 더드림정기예금 : 회전주기(1년)마다 영업점 방문 없이 자동회전되며, 회전되는 시기의 12개월 정기예금 금리에 +0.1%를 더해주는 장기예금상품, 중도해지시 회전주기 완료기간에 대해 약정이율을 적용하여 중도해지 손실을 최소화한 목돈굴리기 상품

② 적립식 예금
 - 정기적금: 매월 일정금액을 정기적으로 적립하고 만기에 원금과 이자를 수령하는 목돈 만들기 상품

- 자유적립적금: 매월 일정금액을 자유롭게 적립하고 만기에 원금과 이자를 수령하는 목돈 만들기 상품

③ 입출금이 자유로운 예금
 - 보통예금: 가입대상, 예치금액, 예치기간, 입출금 횟수에 상관없이 자유롭게 거래할 수 있는 입출금식 예금

- 저축예금: 가입대상, 예치금액, 예치기간, 입출금 횟수에 상관없이 자유롭게 거래할 수 있으며 예치 잔액에 따라 금리를 차등 적용하는 입출금식 예금상품

- e-저축예금: 가입대상, 예치금액, 예치기간, 입출금 횟수에 상관없이 자유롭게 거래할 수 있으며 예치 잔액에 따라 금리를 차등 적용하는 인터넷전용 입출금식 예금상품

- 참신한사장님 저축예금: 신용카드 가맹점주를 대상으로 예금 가입 시 카드매출대금 수입계좌로 지정한 경우 예치 잔액에 따라 금리를 차등 지급하는 입출금식 예금상품
 - 기업자유예금: 금융거래가 많은 개인사업자, 법인사업자를 위한 입출금이 자유예금으로 예치 잔액에 따라 금리를 차등 적용하는 입출금식 예금상품

- Smart-저축예금: 비대면계좌개설 상품으로 예치금액, 예치기간, 입출금 횟수에 상관없이 자유롭게 거래할 수 있으며 예치 잔액에 따라 금리를 차등 지급하는 모바일 전용 입출금식 상품

<여신업무>
 ① 신용대출 
 - 신한 허그론: 신한금융그룹 계역회사와 신한저축은행의 연계상품 계열회사 연계고객 우대전용 직장인 신용대출

- 참신한중금리대출: 소득, 재직이 우량한 고객님께 대출조건을 우대해 드리는 중금리신용대출

- 참신한중금리대출(간편) : 직장 건강보험 자격을 취득지 5개월 이상이고 연소득 1,200만원 이상의 직장인 대상의 자동심사 신용대출- 햇살론: 저소득, 저신용자를 대상으로 정부보증지원을 통해 생활 안정자금을 지원하는 대출

- 사잇돌2대출: 저축은행 업계 표준 서울보증보험 보증 중금리 신용대출

- 사잇돌2대출(간편): 무서류, 무방문 서울보증보험 보증 중금리 신용대출

② 담보대출

- OK스탁론: 고객 증권계좌의 평가금액에 대해 최대 300%까지 가능한 온라인 대출상품

- 주택담보대출: 주택담보 제공 고객을 대상으로 한 가계자금대출

- 부동산담보대출: 상가, 오피스, 부동산, 나대지 등을 담보로 제공하는 고객을 대상으로 한 가계자금대출

- 사업자담보대출: 정규담보 취득 대상을 담보로 제공하는 SOHO 및 법인사업자를 대상으로 한 대출

- 예금담보대출: 예적금을 가입한 고객이 이를 담보로 받을 수 있는 대출상품

아.
부동산신탁업
부문

<아시아신탁>

(1) 영업개황

아시아신탁 주식회사(이하 ‘아시아신탁’이라 함)는 2007년 8월 24일에 금융감독위원회로부터 신탁업 본인가를 받고 영업을 시작하였고, 2019년 5월 2일 신한금융그룹에 편입되었습니다.

2020년 부동산시장은 국내 경기둔화 전망 및 경제활동인구 감소 등 전반적인 경제상황에 대한 부정적 전망으로 부동산 경기침체 양상이 지속될 것으로 예상됩니다. 아울러 신규 신탁사의 설립 및 기존 신탁사의 경영권 변동 등으로 인한 부동산신탁업계 경쟁구도 변화로 경쟁이 더욱 심화될 것으로 예상됩니다. 최근 책임준공확약조건부 관리형토지신탁 시장이 금융지주 산하의 부동산신탁회사들의 주도로 급격하게 성장하고 있으며, 아시아신탁도 해당 사업부문의 M/S를 늘려나가는데 주력하고 있습니다.

(2) 영업실적

별도기준
(단위 : 십억원)

과 목
2019년 3분기
2018년
2017년

Ⅰ.영업수익
52.9
68.0
64.0

Ⅱ.영업비용
26.3
34.5
25.7

Ⅲ.영업이익
26.7
33.5
38.3

Ⅳ.영업외수익(비용)
-0.4
-0.1
-0.1

Ⅴ.법인세비용차감전순이익
26.2
33.4
38.2

Ⅵ.법인세비용
6.5
9.2
10.0

Ⅶ.당기순이익
19.8
24.2
28.2

Ⅷ.기타포괄손익
-0.1
-0.1
2.9

Ⅸ.총포괄이익
19.7
24.1
31.2

(3) 자금조달ㆍ운용현황

별도기준
(단위 : 십억원, %)

구 분
2019년 3분기
2018년
2017년

평균잔액
구성비
이자금액
이자율
평균잔액
구성비
이자금액
이자율
평균잔액
구성비
이자금액
이자율

조
달
원
화
자
금
예수금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

CD
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

차입금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

원화콜머니
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기타
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

소계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

외
화
자
금
외화예수금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

외화차입금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

외화콜머니
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사채
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기타
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

소계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

원가성 자금계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기
타
자본총계
116.1
80.6
-
-
94.4
77.9
-
-
73.5
77.6
-
-

충당금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기타
27.9
19.4
-
-
26.8
22.1
-
-
21.3
22.4
-
-

무원가성 자금계
144.1
100.0
-
-
121.2
100.0
-
-
94.8
100.0
-
-

조달계
144.1
100.0
-
-
121.2
100.0
-
-
94.8
100.0
-
-

운
용
원

화

자

금
예치금
27.8
19.3
0.3
1.25
33.1
27.3
0.4
1.14
42.2
44.5
0.4
0.96

유가증권
68.2
47.4
-
-
49.1
40.5
-
-
43.3
45.7
-
-

대출금
38.0
26.3
0.6
1.93
29.1
24.0
0.8
1.92
11.6
12.2
0.1
0.58

(가계대출금)
1.6
1.1
0.0
1.93
1.7
1.4
0.0
1.92
1.7
1.8
0.0
1.93

(기업대출금)
36.4
25.2
0.6
2.28
27.5
22.7
0.8
2.88
9.9
10.5
0.0
0.35

지급보증대지급금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

원화콜론
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사모사채
-
-
-
-
-
-
-
-
1.6
1.7
0.1
4.68

신용카드채권
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

(장기카드대출)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기타
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

원화대손충당금(△)
13.7
9.5
-
-
9.7
8.0
-
-
7.2
7.6
-
-

소계
120.3
83.5
0.9
1.00
101.7
83.9
1.2
1.18
91.5
96.6
0.5
0.60

외

화
 
자
 
금
외화예치금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

외화증권
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

대출금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

외화콜론
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

매입외환
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기타
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

외화대손충당금(△)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

소계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

수익성 자금계
120.3
83.5
0.9
1.00
101.7
83.9
1.2
1.18
91.5
96.6
0.5
0.60

기
타
현금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

업무용유형자산
3.1
2.2
-
-
0.9
0.7
-
-
0.8
0.8
-
-

기타
20.7
14.3
-
-
18.6
15.3
-
-
2.5
2.6
-
-

무수익성 자금계
23.8
16.5
-
-
19.5
16.1
-
-
3.2
3.4
-
-

운용계
144.1
100.0
0.9
0.84
121.2
100.0
1.2
0.99
94.8
100.0
0.5
0.58

* 평균잔액은 기초 및 매 분기말 잔액의 평균값임.

(4) 주요 상품ㆍ서비스 내용

<토지신탁>

토지신탁이란 신탁사가 부동산 개발 시행능력이나 건설자금이 부족한 토지소유자(또는 시행자)로부터 사업 부지를 수탁 받아 개발 계획의 수립, 건설자금의 조달, 공사 관리, 건축물의 분양 및 임대 등 개발사업의 전 과정을 수행하고, 이로 인해 발생한 수익을 토지소유자(위탁자)나 지정 수익자에게 돌려주는 사업방식입니다.

<관리형토지신탁>

부동산개발사업의 안정적 진행을 위하여 토지소유자(위탁자)가 신탁회사(수탁자)에 토지를 신탁하고 신탁회사는 인ㆍ허가 및 분양계약 등의 주체로서 분양계약 체결 및 자금 입ㆍ출금 등의 관리업무를 수행하되 위탁자 또는 시공사가 자기 책임으로 사업비 조달, 인ㆍ허가, 분양 등의 제반 업무를 수행하는 신탁방식입니다.

<분양관리신탁>

‘건축물의 분양에 관한 법률’에 의거 일정 규모이상의 건축물의 선분양시 분양사업자(위탁자)가 신탁회사와 신탁 및 대리사무계약을 체결하고 신탁회사가 사업부지 소유권 및 분양 대금을 보관 및 집행 하도록 하여 수분양자를 보호하는 상품입니다.

<처분신탁>

대형ㆍ고가의 부동산, 권리관계가 복잡하여 처분하기에 어려움이 있는 부동산을 신탁회사의 전문성을 이용하여 효율적으로 처분해주는 제도로서 신탁을 통하여 소유권을 신탁회사에 이전한 후 처분한다는 점에서 일반 부동산 중개와는 다릅니다.

<담보신탁>

소유자가 대출을 받는 경우 부동산에 저당권을 설정하여 담보를 제공하는 대신 부동산을 신탁회사에 신탁하고 수익권증서를 교부 받아 금융기관에 이를 제시하여 대출을 받는 제도입니다. 담보신탁 제도는 저당제도에 비해 제반 비용이 저렴하며 절차도 간편합니다.

<관리신탁>

신탁회사가 고객이 맡기신 부동산을 개량, 보존, 임대 등의 관리업무를 수행하여 그 수익을 신탁계약에서 정한 수익자에게 교부하거나, 부동산의 소유권만을 관리하여 주는 상품입니다

<대리사무>

신탁회사가 고객을 대신하여 사업계획 수립, 토지매입과 자금조달, 사업 인ㆍ허가 절차의 진행, 분양 및 자금관리 등 부동산 관련 사업의 전 부문에 대해 대리업무를 수행하는 제도입니다.

<컨설팅>

고객이 의뢰하신 부동산의 특성을 조사/분석하여 개발 또는 이용 가능한 최적의 방안을 도출하고, 도출된 방안이 실현될 수 있도록 금융자문, 사업시행 방법기획, 시공자문 등 부동산과 관련된 모든 사안들에 대해 신탁회사가 도와드리고 있습니다.

PFV는 법인세법에 의한 부동산개발업을 수행하는 명목상 회사로서, 아시아신탁은 PFV설립요건 충족과 PFV의 자금관리회사로서 PFV의 자금을 보관ㆍ관리하는 업무(FMC)를 수행하거나, PFV의 자산관리회사로서 PFV의 자산을 관리하는 업무(AMC)를 수행합니다.

자.
시스템개발 및 공급업 부문

<신한디에스>

(1) 영업개황

주식회사 신한DS(“이하 신한DS”)는 1991년 설립된 이래 그룹사 SM업무의 안정적이고 차별화된 서비스 제공과 차세대 시스템 구축 등 신규 SI프로젝트 수행 등을 바탕으로 신한금융그룹과 함께 성장해 왔습니다. 또한 금융 ICT 역량을 바탕으로 BOA(Bank of America), JP모건, 중국공상은행 등 글로벌 금융기업에 특화된 서비스를 제공함으로써 대외 사업을 확장해 나가고 있습니다.

최근 급변하는 ICT 환경에 발맞추어 2018년 5월13일 신한DS로 상호를 변경하고 디지털 신기술 및 정보보안 분야를 새로운 성장의 기반으로 삼고 지속적 투자와 신기술 R&D역량 제고를 통해 디지털 전문기업으로 성장을 추진하고 있습니다.

(2) 영업실적

별도기준
(단위 : 십억원)

구 분
2019년 3분기
2018년
2017년

이
자
부
문
이자수익
0.4
0.2
0.2

예치금이자
0.1
0.1
0.1

유가증권이자
0.1
-
-

대출채권이자
-
-
-

기타이자수익
0.2
0.1
0.1

이자비용(△)
0.8
0.0
-

예수부채이자
-
-
-

차입부채이자
0.4
-
-

사채이자
-
-
-

기타이자비용
0.4
0.0
-

소계
-0.5
0.2
0.2

수수료
부문
수수료수익
-
-
-

수수료비용(△)
0.2
0.2
0.0

소계
-0.2
-0.2
-0.0

기
타
영
업
부
문
기타영업수익
97.0
99.1
78.8

보험수익
-
-
-

유가증권평가 및 처분이익
0.0
-
-

기타 금융자산(부채) 평가 및 처분이익
-
-
-

배당금수익
-
-
-

외환거래이익
0.0
0.0
-

파생상품 관련 이익
-
-
-

대손충당금 환입액
-
-
-

충당금 환입액
-
0.1
0.0

기타
97.0
99.0
78.8

기타영업비용
88.7
91.6
73.3

보험비용
-
-
-

유가증권평가 및 처분손실
-
-
-

기타 금융자산(부채) 평가 및 처분손실
-
-
-

대손상각비
0.0
0.0
-0.0

제충당금 전입액
-
-
-

외환거래손실
0.0
0.0
0.0

파생상품 관련손실
-
-
-

기타
88.7
91.5
73.3

소계
8.3
7.5
5.6

부문별 이익 합계
7.7
7.6
5.8

일반관리비(△)
4.2
5.6
4.2

영업이익
3.5
2.0
1.6

영업외이익
-0.4
-0.0
-0.2

관계기업 이익 관련 손익
-
-
-

영업외이익
-0.4
-0.0
-0.2

법인세비용차감전 계속사업손익
3.1
1.9
1.3

계속사업손익법인세비용(△)
0.7
0.6
-0.1

중단사업손익
-
-
-

총당기순이익
2.3
1.3
1.4

(주)

금융감독원에 제출하는 금융지주회사 업무보고서 기준임.

(3) 자금조달ㆍ운용현황

별도기준
(단위 : 십억원, %)

구 분
2019년 3분기
2018년
2017년

평균잔액
구성비
이자금액
이자율
평균잔액
구성비
이자금액
이자율
평균잔액
구성비
이자금액
이자율

조
달
원화
자금
예수금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

CD
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

차입금
18.0
23.4
0.4
2.87
-
-
-
-
-
-
-
-

원화콜머니
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기타
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

소계
18.0
23.4
0.4
2.87
-
-
-
-
-
-
-
-

외화
자금
외화예수금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

외화차입금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

외화콜머니
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사채
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기타
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

소계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

원가성 자금계
18.0
23.4
0.4
2.87
-
-
-
-
-
-
-
-

기타
자본총계
21.0
27.3
-
-
40.8
100.0
-
-
35.8
100.0
-
-

충당금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기타
38.0
49.4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

무원가성 자금계
59.0
76.6
-
-
40.8
100.0
-
-
35.8
100.0

조달계
77.0
100.0
0.4
0.67
40.8
100.0
-
-
35.8
100.0

운
용
원화
자금
예치금
4.0
5.2
0.1
2.49
9.7
23.7
0.1
1.03
11.2
31.3
0.1
1.07

유가증권
10.0
13.0
0.1
1.15
0.6
1.6
-
-
0.4
1.2
-
-

대출금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

(가계대출금)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

(기업대출금)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

지급보증대지급금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

원화콜론
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사모사채
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

신용카드채권
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

(장기카드대출)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기타
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

원화대손충당금(△)
-
-
-
-

-
-
-
-

소계
14.0
18.2
0.2
1.53
10.3
25.3
0.1
0.97
11.6
32.4
0.1
1.03

외화
자금
외화예치금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

외화증권
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

대출금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

외화콜론
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

매입외환
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기타
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

외화대손충당금(△)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

소계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

수익성 자금계
14.0
18.2
0.2
1.53
10.3
25.3
0.1
0.97
11.6
32.4
0.1
1.03

기타
현금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

업무용고정자산
18.0
23.4
-
-
1.7
4.2
-
-
1.2
3.4
-
-

기타
45.0
58.4
-
-
28.8
70.5
-
-
23.0
64.2
-
-

무수익성 자금계
63.0
81.8
-
-
30.5
74.7
-
-
24.2
67.6
-
-

운용계
77.0
100.0
0.2
0.28
40.8
100.0
0.1
0.25
35.8
100.0
0.1
0.33

(주)

평균잔액은 기초금액과 매분기말 금액을 단순평균하여 계산함.

(4) 주요 상품ㆍ서비스 내용

① ICT R&D

핀테크 스타트업 기업 육성 및 협업으로 핀테크 기반의 솔루션을 개발하고 블록체인/AI/빅데이타/클라우드 등 디지털 신기술 연구개발을 통한 신기술 기반의 서비스를 제공합니다. 또한 IT 트렌드 세미나 및 컨퍼런스 개최를 비롯해 글로벌 IT 트렌드 기술을 분석하고 전파합니다.

② 디지털

대 고객용 앱 서비스 개발 및 운영으로 고객 중심의 차별화 된 디지털 서비스를 제공하고 공간 제약 없는 실시간 업무환경을 통한 시간/비용 절감 및 기업의 업무 생산성과 커뮤니케이션 효율성을 향상시키는 스마트 워크 서비스를 제공합니다.

③ 정보보안

고객사의 보안업무를 전담하는 정보보안 전문가 서비스와 해킹 흔적 분석, 현장 침투 테스트, 해킹사고 대응 등의 해킹전담 서비스를 비롯해 정보보안 컨설팅/관제 등의 통합 정보보호 서비스를 제공합니다.

④ System Integration(시스템 통합)

시장변화에 유연한 IT환경 구축과 데이터관리/실시간 정보분석을 통한 금융시스템, 외국계은행 시스템, 금융 공동망 솔루션 구축, 시스템 구축 컨설팅 등의 종합서비스를 제공합니다.

⑤ ITO(IT Outsourcing)

IT 아웃소싱을 통해 고객사의 IT 부문 비용을 절감하고 효율성을 강화하는 시스템으로 고객사 환경에 최적화된 시스템 개발 및 유지관리 서비스와 정보시스템 및 자원에 대한 체계적이고 안정적인 IT서비스를 제공합니다.

⑥ 솔루션

금융 ICT분야에 특화된 사업경험과 디지털 신기술 역량을 기반으로 고객사의 다양한 니즈에 부합하는 최적의 맞춤형 솔루션을 제공합니다.

⑦ BPO(Business Process Outsourcing)

기업 내 업무 프로세스의 일부 또는 전부를 아웃소싱 계약을 통하여 위탁 받아 고객의 비용절감과 효율성 제고를 위한 전문 서비스를 제공합니다.

차. 집합투자 일반사무관리업 부문
<신한아이타스>

(1) 영업개황

신한아이타스는 투자신탁과 투자회사의 일반 사무관리 업무처리 및Fund Accounting System, Trading System, Asset Management System 등 자산운용 종합 시스템의 제공 및 판매를 주요 사업으로 하는 국내 최고의Fund Service 전문회사입니다. 고객가치와 다양한 비즈니스 모델 창출을 위한Consulting Solution 제공, 시스템 통합, Outsourcing 등 종합서비스분야에서 전문인력과 축적된 노하우로 고객사에게 차별화된 최고의 서비스를 제공해 나갈 것입니다.

(2) 영업실적

별도기준
(단위 : 십억원)

구 분
2019년 3분기
2018년
2017년

이
자
부
문
이자수익
0.3
0.5
0.6

예치금이자
0.0
0.1
0.2

유가증권이자
-
-
-

대출채권이자
-
-
0.1

기타이자수익
0.3
0.4
0.3

이자비용(△)
0.0
-
-

예수부채이자
-
-
-

차입부채이자
-
-
-

사채이자
-
-
-

기타이자비용
0.0
-
-

소계
0.3
0.5
0.6

수수료
부문
수수료수익
37.5
44.4
40.7

수수료비용(△)
0.1
0.1
0.1

소계
37.4
44.3
40.6

기
타
영
업
부
문
기타영업수익
0.3
0.2
-

보험수익
-
-
-

유가증권평가 및 처분이익
0.3
0.2
-

기타 금융자산(부채) 평가 및 처분이익
-
-
-

배당금수익
-
-
-

외환거래이익
0.0
0.0
-

파생상품 관련 이익
-
-
-

대손충당금 환입액
-
0.0
-

충당금 환입액
-
-
-

기타
-
-
-

기타영업비용
-0.0
0.0
0.0

보험비용
-
-
-

유가증권평가 및 처분손실
-
-
-

기타 금융자산(부채) 평가 및 처분손실
-
-
-

대손상각비
-
0.0
0.0

제충당금 전입액
-
-
-

외환거래손실
-0.0
0.0
0.0

파생상품 관련손실
-
-
-

기타
-
-
-

소계
0.3
0.2
-0.0

부문별 이익 합계
38.1
45.0
41.1

일반관리비(△)
27.1
34.2
32.8

영업이익
11.0
10.8
8.3

영업외이익
0.1
0.1
-0.0

관계기업 이익 관련 손익
-
-
-

영업외이익
0.1
0.1
-0.0

법인세비용차감전 계속사업손익
11.1
10.9
8.3

계속사업손익법인세비용(△)
2.4
2.4
1.8

중단사업손익
-
-
-

총당기순이익
8.7
8.5
6.5

(주)

금융감독원에 제출하는 금융지주회사 업무보고서 기준임.

(3) 자금조달ㆍ운용현황

별도기준
(단위 : 십억원, %)

구 분
2019년 3분기
2018년
2017년

평균잔액
구성비
이자금액
이자율
평균잔액
구성비
이자금액
이자율
평균잔액
구성비
이자금액
이자율

조
달
원화
자금
예수금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

CD
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

차입금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

원화콜머니
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기타
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

소계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

외화
자금
외화예수금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

외화차입금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

외화콜머니
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사채
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기타
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

소계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

원가성 자금계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기타
자본총계
60.2
87.9
-
-
54.2
89.0
-
-
51.9
89.3
-
-

충당금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기타
8.3
12.1
-
-
6.7
11.0
-
-
6.2
10.7
-
-

무원가성 자금계
68.5
100.0
-
-
61.0
100.0
-
-
58.2
100.0
-
-

조달계
68.5
100.0
-
-
61.0
100.0
-
-
58.2
100.0
-
-

운
용
원화
자금
예치금
21.8
31.8
0.1
0.67
15.3
25.1
0.2
1.02
11.8
20.4
0.2
2.10

유가증권
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

대출금
1.9
2.8
0.0
2.93
1.1
1.9
0.0
3.11
1.1
1.9
0.0
1.54

(가계대출금)
1.9
2.8
0.0
2.93
1.1
1.9
0.0
3.11
1.1
1.9
0.0
1.54

(기업대출금)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

지급보증대지급금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

원화콜론
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사모사채
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

신용카드채권
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

(장기카드대출)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기타
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

원화대손충당금(△)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

소계
23.7
34.6
0.2
1.10
16.4
26.9
0.2
1.16
13.0
22.3
0.3
2.05

외화
자금
외화예치금
0.5
0.7

0.3
0.5
-
-
0.2
0.3
-
-

외화증권
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

대출금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

외화콜론
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

매입외환
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기타
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

외화대손충당금(△)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

소계
0.5
0.7
-
-
0.3
0.5
-
-
0.2
0.3
-
-

수익성 자금계
24.2
35.3
0.2
1.07
16.7
27.4
0.2
1.14
13.2
22.6
0.3
2.02

기타
현금
0.0
0.0
-
-
0.0
0.0
-
-
0.0
0.0
-
-

업무용고정자산
13.0
19.0
-
-
14.5
23.8
-
-
14.6
25.0
-
-

기타
31.3
45.7
-
-
29.7
48.8
-
-
30.4
52.3
-
-

무수익성 자금계
44.3
64.7
-
-
44.3
72.6
-
-
45.0
77.4
-
-

운용계
68.5
100.0
0.2
0.38
61.0
100.0
0.2
0.31
58.2
100.0
0.3
0.46

(주)

평균잔액은 기초금액과 매분기말 금액을 단순평균하여 계산함.

(4) 주요 상품ㆍ서비스 내용

① 기준가격 산출
 자산운용회사가 운용하는 펀드의 회계처리와 보유하고 있는 자산의 평가업무를 통해 펀드 및 수익증권의 기준가격을 산출하고 이를 은행이나 증권사 및 자산운용협회 등 관련 기관에 통지하여 판매사들이 창구에서 고객과의 펀드가입 또는 환매거래를 지원하는 업무
 
 ② 트레이딩 시스템
 자산운용회사가 다수 펀드의 거래를 실시간으로 거래하고 체결 내역을 확인할 수 있는 시스템 제공
 
 ③ 운용전략 및 리스크관리 시스템
 외부의 각종 벤치마크 지수 및 가격정보 등을 반영하여 다양한 자산의 운용전략을 시뮬레이션 할 수 있는 정보와 Tool을 제공하여 보유자산의 개별위험도 및 펀드의 전체리스크 수준을 평가할 수 있는 종합자산관리 시스템 제공
 
 ④ 직접판매시스템
 자산운용회사를 대상으로 수익증권 직접판매업무를 지원하는 시스템

타. 채권추심업 부문

<신한신용정보>

(1) 영업개황

신한신용정보는 신한금융그룹 내 부실채권 관리 전문 회사로 주요 업무인 채권추심 및 신용서비스(신용조사, 임대차조사, 서류수령 업무대행, CRM 등) 등의 업무를 영위하고 있습니다.

(2) 영업실적

별도기준
(단위 : 십억원)

구 분
2019년 3분기
2018년
2017년

이
자
부
문
이자수익
0.3
0.3
0.3

예치금이자
0.2
0.2
0.2

유가증권이자
-
-
-

대출채권이자
-
-
-

기타이자수익
0.1
0.1
0.1

이자비용(△)
0.0
-
-

예수부채이자
-
-
-

차입부채이자

-
-
-

사채이자
-
-
-

기타이자비용
0.0
-
-

소계
0.2
0.3
0.3

수수료
부문
수수료수익
28.5
37.6
32.6

수수료비용(△)
15.0
20.1
17.8

소계
13.5
17.5
14.8

기
타
영
업
부
문
기타영업수익
0.0
0.0
0.0

보험수익
-
-
-

유가증권평가 및 처분이익
0.0
0.0
0.0

기타 금융자산(부채) 평가 및 처분이익
-
-
-

배당금수익
-
-
-

외환거래이익
-
-
-

파생상품 관련 이익
-
-
-

대손충당금 환입액
-
-
-

충당금 환입액
-
-
-

기타
-
-
-

기타영업비용
-
0.3
0.5

보험비용
-
-
-

유가증권평가 및 처분손실
-
-
-

기타 금융자산(부채) 평가 및 처분손실
-
-
-

대손상각비
-
-
-

제충당금 전입액
-
0.3
0.5

외환거래손실
-
-
-

파생상품 관련손실
-
-
-

기타
-
-
-

소계
0.0
-0.3
-0.5

부문별 이익 합계
13.7
17.5
14.5

일반관리비(△)
12.5
15.7
14.2

영업이익
1.2
1.8
0.3

영업외이익
0.0
0.1
0.0

관계기업 이익 관련 손익
-
-
-

영업외이익
0.0
0.1
0.0

법인세비용차감전 계속사업손익
1.2
1.9
0.4

계속사업손익법인세비용(△)
0.3
0.5
0.0

중단사업손익
-
-
-

총당기순이익
0.9
1.4
0.3

(주)

금융감독원에 제출하는 금융지주회사 업무보고서 기준임.

(3) 자금조달ㆍ운용현황

별도기준
(단위 : 십억원, %)

구 분
2019년 3분기
2018년
2017년

평균잔액
구성비
이자금액
이자율
평균잔액
구성비
이자금액
이자율
평균잔액
구성비
이자금액
이자율

조
달
원화
자금
예수금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

CD
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

차입금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

원화콜머니
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기타
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

소계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

외화
자금
외화예수금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

외화차입금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

외화콜머니
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사채
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기타
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

소계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

원가성 자금계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기타
자본총계
15.5
63.3
-
-
15.1
64.1
-
-
14.4
62.8
-
-

충당금
5.6
22.7
-
-
3.7
15.6
-
-
4.3
18.9
-
-

기타
3.4
14.0
-
-
4.8
20.3
-
-
4.2
18.3
-
-

무원가성 자금계
24.4
100.0
-
-
23.6
100.0
-
-
22.9
100.0
-
-

조달계
24.4
100.0
-
-
23.6
100.0
-
-
22.9
100.0
-
-

운
용
원화
자금
예치금
11.4
46.7
0.2
1.90
11.2
47.7
0.2
1.78
11.7
51.0
0.2
1.67

유가증권
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

대출금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

(가계대출금)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

(기업대출금)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

지급보증대지급금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

원화콜론
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사모사채
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

신용카드채권
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

(장기카드대출)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기타
3.6
14.7
-
-
3.6
15.1
-
-
2.9
12.8
-
-

원화대손충당금(△)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

소계
15.0
61.5
0.2
1.45
14.8
62.8
0.2
1.35
14.6
63.7
0.2
1.33

외화
자금
외화예치금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

외화증권
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

대출금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

외화콜론
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

매입외환
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기타
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

외화대손충당금(△)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

소계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

수익성 자금계
15.0
61.5
0.2
1.45
14.8
62.8
0.2
1.35
14.6
63.7
0.2
1.33

기타
현금
0.0
0.0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

업무용고정자산
3.7
15.3
-
-
3.3
14.2
-
-
3.1
13.7
-
-

기타
5.7
23.2
-
-
5.4
23.1
-
-
5.2
22.5
-
-

무수익성 자금계
9.4
38.5
-
-
8.8
37.2
-
-
8.3
36.3
-
-

운용계
24.4
100.0
0.2
0.89
23.6
100.0
0.2
0.85
22.9
100.0
0.2
0.85

(주)

평균잔액은 기초금액과 매분기말 금액을 단순평균하여 계산함.

(4) 주요 상품ㆍ서비스 내용

① 채권추심: 부실채권 회수 업무
② 임대차조사: 임대차계약 사실 파악 업무
③ 신용조사: 거래 전/후 상대방 신용상태 파악 업무
④ 민원대행: 행정기관의 공부자료 발급 대행 업무
⑤ 서류수령업무대행: 의뢰업체 요청에 의해 고객을 방문하여 서류를 수령하는 업무
⑥CRM: 연체 전 채권을 안내하는 업무
⑦ 신용회복 신청자 등 관리: 개인회생, 신용회복 신청자 등에 대한 관리 업무
⑧ 국민행복기금 지원: 국민행복기금 재조정 신청자 지원 업무

카

. 사모투자업 부문

<신한대체투자운용>

(1) 영업개황

신한대체투자운용은 높은 내재가치와 안정적인 구조를 전제로 장기에 걸친 적극적인 경영 참여를 통해 투자수익의 극대화를 추구하는 투자 철학을 바탕으로 2019년 9월 말 현재 1조 2,782억원 규모의 경영참여형 사모투자전문회사를 운용하고 있습니다.또한 2017년 11월 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따라 전문사모집합투자업을 등록하였으며, 2019년 9월말 현재 집합투자업자로서 5조 3,422억원 규모의 자금을 운용하고 있습니다. 신한대체투자운용은 업무집행사원 및 집합투자업자로서 지속적으로 성장 기반을 확보해 나갈 예정입니다. 
 
현재 운용 중인 사모투자전문회사 및 사모투자신탁은 다음과 같습니다.

※ 2005년 8월에 설립된 신한 국민연금 제1호 사모투자전문회사는 2018년 12월에 청산완료 하였습니다.

■ 신한 제2호 사모투자전문회사

신한 제2호 사모투자전문회사는 출자 약정금 4,600억원 규모로 2008년 6월 설립되었습니다. 이는 출자 약정금을 신한대체투자운용이 독립적으로 투자, 운용하는 펀드로서 현재 신문용지 국내 1위 기업인 전주페이퍼에 1,240억원(투자원금 기준)을 투자하고 있습니다.

신한 제2호 사모투자전문회사는 2017년 6월 26일 존속기간 만료로 해산하였으나, 현재 잔여자산(전주페이퍼)이 남아있어, 잔여재산 매각 후 청산 절차 진행 예정입니다. 

■ 신한-스톤브릿지 페트로 사모투자전문회사

신한-스톤브릿지 페트로 사모투자전문회사는 출자 약정금 8,182억원 규모로 2012년 11월에 설립되었습니다. 신한-스톤브릿지 페트로 사모투자전문회사는 스톤브릿지와 공동 GP로 투자, 운용하는 펀드로서 석유화학제품을 제조, 판매하는 기업인 SK인천석유화학에 8,000억원(투자원금 기준)을 투자하고 있습니다.

■ 신한AIM부동산전문투자형사모투자신탁제1호

신한 AIM 부동산전문투자형사모투자신탁제1호는 집합투자기구 약정금 2,056억원 규모로 2017년 12월에 설립되었습니다.

해당 펀드는 미국 뉴욕 소재의 Worldwide Plaza Tower 기초 Senior Mezzanine Loan 대출채권에 투자하였습니다.

■ 신한AIM부동산전문투자형사모투자신탁제2호

신한 AIM 부동산전문투자형사모투자신탁제2호는 집합투자기구 약정금 1,110억원 규모로 2018년 2월에 설립되었습니다.

해당 펀드는 미국 16개 주 29개 호텔 담보부 Senior Mezzanine Loan 대출채권에 투자하였습니다.

■ 신한AIM재간접전문투자형사모투자신탁제1호

신한 AIM 재간접전문투자형사모투자신탁제1호는 집합투자기구 약정금 3,024억원 규모로 2018년 2월에 설립되었습니다.

해당 펀드는 Antares Unitranche* Feeder Fund LP가 발행하는 외국집합투자증권에 투자하는 펀드입니다.

*Unitranche : 선순위 담보권을 보유하거나 전통적 Senior 대출대비 추가 레버리지를 제공하여 중위험 중수익을 목표로 하는 Tranche

■ 신한AIM재간접전문투자형사모투자신탁제1-A호

신한 AIM 재간접전문투자형사모투자신탁제1-A호는 집합투자기구 약정금 432억원 규모로 2018년 4월에 설립되었습니다. 해당 펀드는 2018년 2월에 설립된 신한AIM 재간접전문투자형사모투자신탁과 동일한 구조로 투자하는 펀드입니다.

■ 신한AIM부동산전문투자형사모투자신탁제3호

신한 AIM 부동산전문투자형사모투자신탁제3호는 집합투자기구 약정금 7,158억원 규모로 2018년 5월에 설립되었습니다.

해당 펀드는 골드만삭스가 운용하는 상업용 부동산 대출펀드인 RECP*Ⅲ에 투자하는 펀드입니다.

* RECP : Broad Street Real Estate Credit Partners

■ 신한AIM부동산전문투자형사모투자신탁제4호

신한 AIM 부동산전문투자형사모투자신탁제4호는 집합투자기구 약정금 652억원 규모로 2018년 6월에 설립되었습니다.

해당 펀드는 미국 Orange County 소재 Aliso Creek Apartment 담보 저당권 B note에 투자하였습니다.

■ 신한AIM인프라전문투자형사모투자신탁제1호

신한 AIM 인프라전문투자형사모투자신탁제1호는 집합투자기구 약정금 1,729억원 규모로 2018년 6월에 설립되었습니다.

해당 펀드는 AA-이상 국가의 민관협력사업(PPP, Public Private Partnership) Equity에 투자를 목적으로 하며, 2018년12월 기준 현재 GCM KC Holdings, L.P. 지분증권(주식) 에 투자하였습니다.

■ 신한AIM인프라전문투자형사모투자신탁제2호

신한AIM인프라전문투자형사모투자신탁제2호는 집합투자기구 약정금 968억원 규모로 2018년 7월에 설립되었습니다.

해당 펀드는 네덜란드 폐기물 업체인 Attero의 지분에 투자하였습니다.

■ 신한AIM부동산전문투자형사모투자신탁제8호

신한AIM부동산전문투자형사모투자신탁제8호는 집합투자기구 약정금 653억원 규모로 2018년 8월에 설립되었습니다.

해당 펀드는 영국 The Ritz Hotel 담보 메자닌 대출채권에 투자하였습니다.

■ 신한AIM부동산전문투자형사모투자신탁제5호, 5-A호, 6호, 7호

신한AIM부동산전문투자형사모투자신탁제5호, 5-A호, 6호, 7호는 집합투자기구 약정금 3,119억원 규모로 2018년 8월 및 9월에 설립되었습니다.

해당 펀드는 미국 브루클린 소재 오피스빌딩 'Dumbo Heights'에 대한 B-note 및 MEZZ 에 투자하였습니다.

■ 신한AIM크레딧전문투자형사모투자신탁제1호

신한AIM크레딧전문투자형사모투자신탁제1호는 집합투자기구 약정금 2,220억원 규모로 2018년 8월에 설립되었습니다.

해당 펀드는 KKR이 출자한 SPC(Brunswick Asset Financing LLC)에 대한 선순위 대출채권에 투자 (폐쇄/추가)하는 펀드입니다.

■ 신한AIM재간접전문투자형사모투자신탁제2호

신한AIM재간접전문투자형사모투자신탁제2호는 집합투자기구 약정금 455억원 규모로 2018년 10월에 설립되었습니다.

해당 펀드는 Bain Capital Special Situation Europe ICAV (SSE) 가 발행하는 수익증권의 C클래스에 투자 (FOF) 하는 펀드입니다.

■ 신한AIM사회적기업전문투자형사모투자신탁제1호

신한AIM사회적기업전문투자형사모투자신탁제1호는 집합투자기구 약정금 150억원 규모로 2018년 10월 설립되었으며, 2019년 2월 50억원을 추가 약정하였습니다.

해당 펀드는 『사회적기업육성법』에 따른 사회적기업, 예비사회적기업 등의 법인과 관련한 메자닌, 주식등에 투자할 예정입니다.

■ 신한AIM부동산전문투자형사모투자신탁제10호

신한AIM부동산전문투자형사모투자신탁제10호는 집합투자기구 약정금 1,699억원 규모로 2019년 1월에 설립되었습니다.

해당 펀드는 미국 뉴욕 소재 복합상업시설 1568 Broadway 담보부 대출채권에 투자하였습니다.

■ 신한AIM인프라전문투자형사모투자신탁제3호

신한AIM인프라전문투자형사모투자신탁제3호는 집합투자기구 약정금 1,703억원 규모로 2019년 2월에 설립되었습니다.

해당 펀드는 영구 Cambrian Rail Partnership No.1 LLP 및 Cambrian Rail Partnership No.2LLP에 대한 대출채권에 투자하는 펀드입니다.

■ 신한AIM부동산전문투자형사모투자신탁제9호

신한AIM부동산전문투자형사모투자신탁제9호는 집합투자기구 약정금 1,599억원 규모로 2019년 2월에 설립되었습니다.

해당 펀드는 영국 런던 West End 소재 St. Giles Circus 복합상업시설 개발사업 선순위 대출채권에 투자하는 펀드입니다.

■ 신한국민연금신재생에너지전문투자형사모투자신탁제1 호

신한국민연금신재생에너지전문투자형사모투자신탁제1호 는 집합투자기구 약정금 2,000억원 규모로 2019년 3월에 설립되었습니다.

해당 펀드는 「신에너지 및 재생에너지 개발ㆍ이용ㆍ보급 촉진법」에 정의된 신재생에너지 관련 증권 또는 대출채권 등에 투자하는 펀드입니다. 현재 영양풍력발전공사와 영덕풍력발전에 지분증권(주식) 투자 및 후순위 대여금에 투자하였습니다.

■ 신한AIM구조화전문투자형사모투자신탁제1호

신한AIM구조화전문투자형사모투자신탁제1호는 집합투자기구 약정금 7,739억원 규모로 2019년 4월에 설립되었습니다.

해당 펀드는 메자닌 채권에 투자하는 GS Mezzanine Partners VII, L.P., GS Mezzanine Partners VII Offshore, L.P. 및 GS Mezzanine Partners VII Offshore Treaty, L.P.가 발행하는 선순위 담보부 Class A-2 대출채권에 투자하는 펀드입니다.

■ 신한AIM크레딧전문투자형사모투자신탁제2호

신한AIM크레딧전문투자형사모투자신탁제2호는 집합투자기구 약정금 504억원 규모로 2019년 4월에 설립되었습니다.

해당 펀드는 ARESW CLO WAREHOUSE 2019-1 LTD에 대한 대출채권에 투자하는 펀드입니다.

■ 신한AIM인프라전문투자형사모투자신탁제4호

신한AIM인프라전문투자형사모투자신탁제4호는 집합투자기구 약정금 1,855억원 규모로 2019년 6월에 설립되었습니다.

해당 펀드는 룩셈부르크에 설정된 외국집합투자기구인 Meridiam Infrastructure (SCA) SICAR가 발행한 집합투자증권에 투자하는 펀드입니다.

■ 신한AIM크레딧전문투자형사모투자신탁제3호

신한AIM크레딧전문투자형사모투자신탁제3호는 집합투자기구 약정금 1,194억원 규모로 2019년 6월에 설립되었습니다.

해당 펀드는 KKR Reign I Ltd. 및 KKR Reign I LLC가 발행하는 30년 만기 채무증권에 투자하는 펀드입니다.

■ 신한AIM크레딧전문투자형사모투자신탁제3-A호

신한AIM크레딧전문투자형사모투자신탁제3-A호는 집합투자기구 약정금 953억원 규모로 2019년 6월에 설립되었습니다.

해당 펀드는 KKR Reign I Ltd. 및 KKR Reign I LLC가 발행하는 30년 만기 채무증권에 투자하는 펀드입니다.

■ 신한AIM부동산전문투자형사모투자신탁제12-1호, 12-2호

신한 AIM 부동산전문투자형사모투자신탁제12-1호, 12-2호는 집합투자기구 약정금 1,187억원 규모로 2019년 6월에 설립되었습니다.

해당 펀드는 룩셈부르크 소재 SPV에 투자함으로써 해당 SPV를 통하여 독일 뮌헨글라드바흐-레인달렌(Monchengladbach-Rheindahlen)소재 Amazon 물류센터 소유권을 최종 투자목적으로 하는 펀드입니다.

■ 신한AIM부동산전문투자형사모투자신탁제13호

신한 AIM 부동산전문투자형사모투자신탁제13호는 집합투자기구 약정금 734억원 규모로 2019년 6월에 설립되었습니다.

해당 펀드는 뉴욕에 위치한 PUBLIC Hotel 담보부 Mezzanine 대출채권에 투자하는 펀드입니다.

■ 신한AIM구조화전문투자형사모투자신탁제3호

신한AIM구조화전문투자형사모투자신탁제3호는 집합투자기구 약정금 526억원 규모로 2019년 6월에 설립되었습니다.

해당 펀드는 외국 집합투자기구인 Idinvest Private Debt V SCSp SICAV-RAIF - Unlevered Compartment의 Limited Partnership 지분에 투자하는 펀드입니다.

■ 신한AIM크레딧전문투자형사모투자신탁제3-B호

신한AIM크레딧전문투자형사모투자신탁제3-B호는 집합투자기구 약정금 1,161억원 규모로 2019년 7월에 설립되었습니다.

해당 펀드는 KKR Reign I Ltd. 및 KKR Reign I LLC가 발행하는 30년 만기 채무증권에 투자하는 펀드입니다.

■ 신한AIM부동산전문투자형사모투자신탁제11호

신한 AIM 부동산전문투자형사모투자신탁제11호는 집합투자기구 약정금 918억원 규모로 2019년 7월에 설립되었습니다.

해당 펀드는 네덜란드 암스테르담 인근 소재 부동산을 담보로 실행된 Google Data Centre 건설자금 대출채권에 투자하는 펀드입니다.

■ 신한AIM크레딧전문투자형사모투자신탁제3-C호

신한AIM크레딧전문투자형사모투자신탁제3-C호는 집합투자기구 약정금 1,846억원 규모로 2019년 8월에 설립되었습니다.

해당 펀드는 KKR Reign I Ltd. 및 KKR Reign I LLC가 발행하는 30년 만기 채무증권에 투자하는 펀드입니다.

■ 신한AIM재간접전문투자형사모투자신탁제4호

신한AIM재간접전문투자형사모투자신탁제4호는 집합투자기구 약정금 525억원 규모로 2019년 8월에 설립되었습니다.

해당 펀드는 외국 집합투자기구인 SL Capital Infrastructure II SCSp의 Limited Partnership 지분에 투자하는 펀드입니다.

■ 신한AIM부동산전문투자형사모투자신탁제16호

신한 AIM 부동산전문투자형사모투자신탁제16호는 집합투자기구 약정금 838억원 규모로 2019년 9월에 설립되었습니다.

해당 펀드는 미국 뉴욕 20 Broad Street 소재 Multifamily and Retail 용도의 부동산담보부 메자닌 대출채권에 투자하는 펀드입니다.

■ 신한AIM재간접전문투자형사모투자신탁제3호

신한AIM재간접전문투자형사모투자신탁제3호는 집합투자기구 약정금 2,107억원 규모로 2019년 9월에 설립되었습니다.

해당 펀드는 CVC Credit Partners European Direct Lending Feeder Fund II (RN) SCSp의 LP 지분(LP Interests) 및 본건 외국펀드가 발행하는 Senior Note에 투자하는 펀드입니다.

■ 신한AIM재간접전문투자형사모투자신탁제3-A호

신한AIM재간접전문투자형사모투자신탁제3-A호는 집합투자기구 약정금 362억원 규모로 2019년 9월에 설립되었습니다.

해당 펀드는 CVC Credit Partners European Direct Lending Feeder Fund II (EL) SCSp의 LP 지분(LP Interests)에 투자하는 펀드입니다.

■ 신한AIM재간접전문투자형사모투자신탁제3-B호

신한AIM재간접전문투자형사모투자신탁제3-B호는 집합투자기구 약정금 198억원 규모로 2019년 9월에 설립되었습니다.

해당 펀드는 CVC Credit Partners European Direct Lending Feeder Fund II (RN) SCSp의 LP 지분(LP Interests) 및 본건 외국펀드가 발행하는Senior Note에 투자하는 펀드입니다.

(2) 영업실적

별도기준
(단위 : 십억원)

구 분
2019년 3분기
2018년
2017년

이
자
부
문
이자수익
0.1
0.0
-

예치금이자
0.1
0.0
-

유가증권이자
-
-
-

대출채권이자
-
-
-

기타이자수익
-
-
-

이자비용(△)
0.1
0.1
0.1

예수부채이자
-
-
-

차입부채이자
0.1
0.1
0.1

사채이자
-
-
-

기타이자비용
0.0
-
-

소계
-0.1
-0.1
-0.1

수수료
부문
수수료수익
9.8
6.2
1.9

수수료비용(△)
0.0
0.0
0.0

소계
9.8
6.2
1.9

기
타
영
업
부
문
기타영업수익
1.2
18.6
0.1

보험수익
-
-
-

유가증권평가 및 처분이익
-
0.0
0.1

기타 금융자산(부채) 평가 및 처분이익
-
-
-

배당금수익
1.2
0.4
-

외환거래이익
-
-
-

파생상품 관련 이익
-
-
-

대손충당금 환입액
-
-
-

충당금 환입액
-
-
-

기타
-
18.2
-

기타영업비용
-
18.2
-

보험비용
-
-
-

유가증권평가 및 처분손실
-
-
-

기타 금융자산(부채) 평가 및 처분손실
-
-
-

대손상각비
-
-
-

제충당금 전입액
-
-
-

외환거래손실
-
-
-

파생상품 관련손실
-
-
-

기타
-
18.2
-

소계
1.2
0.4
0.1

부문별 이익 합계
10.9
6.5
1.9

일반관리비(△)
5.7
6.0
2.7

영업이익
5.2
0.5
-0.9

영업외이익
-0.1
0.3
-0.6

관계기업 이익 관련 손익
0.0
0.3
-

영업외이익
-0.1
-0.0
-0.6

법인세비용차감전 계속사업손익
5.1
0.8
-1.4

계속사업손익법인세비용(△)
1.3
0.0
-0.0

중단사업손익
-
-
-

총당기순이익
3.8
0.8
-1.4

(주)

금융감독원에 제출하는 금융지주회사 업무보고서 기준임.

(3) 자금조달ㆍ운용현황

연결기준
(단위 : 십억원, %)

구 분

2019년 3분기

2018년

2017년

평균잔액
구성비
이자금액
이자율
평균잔액
구성비
이자금액
이자율
평균잔액
구성비
이자금액
이자율

조
달
원화
자금
예수금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

CD
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

차입금
5.0
4.7
0.1
2.36
5.0
5.1
0.1
2.25
5.0
4.8
0.1
1.98

원화콜머니
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기타
-
-
0.0
-
-
-
-
-
-
-
-
-

소계
5.0
4.7
0.1
3.20
5.0
5.1
0.1
2.25
5.0
4.8
0.1
1.98

외화
자금
외화예수금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

외화차입금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

외화콜머니
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사채
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기타
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

소계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

원가성 자금계
5.0
4.7
0.1
3.20
5.0
5.1
0.1
2.25
5.0
4.8
0.1
1.98

기타
자본총계
11.0
10.4
-
-
11.3
11.5
-
-
11.3
10.8
-
-

충당금
-
-
-

0.1
0.1
-
-
0.4
0.4
-
-

기타
89.7
84.9
-
-
81.6
83.3
-
-
88.4
84.1
-
-

무원가성 자금계
100.7
95.3
-
-
93.0
94.9
-
-
100.0
95.2
-
-

조달계
105.7
100.0
0.1
0.15
98.0
100.0
0.1
0.11
105.0
100.0
0.1
0.09

운
용
원화
자금
예치금
5.4
5.1
0.1
1.56
3.1
3.2
0.0
1.32
1.3
1.3
0.0
0.80

유가증권
21.7
20.6
-
-
82.3
83.9
-
-
89.9
85.5
-
-

대출금
-
-
-

-
-
-
-
-
-
0.0
-

(가계대출금)
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

(기업대출금)
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

지급보증대지급금
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

원화콜론
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

사모사채
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

신용카드채권
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

(장기카드대출)
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

기타
-
-
-

-
-
-
-
1.6
1.5
-
-

원화대손충당금(△)
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

소계
27.1
25.7
0.1
0.31
85.4
87.1
0.0
0.05
92.8
88.3
0.0
0.03

외화
자금
외화예치금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

외화증권
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

대출금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

외화콜론
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

매입외환
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기타
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

외화대손충당금(△)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

소계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

수익성 자금계
27.1
25.7
0.1
0.31
85.4
87.1
0.0
0.05
92.8
88.3
0.0
0.03

기타
현금
0.0
0.0
-
-
0.0
0.0
-
-
0.0
0.0
-
-

업무용고정자산
2.9
2.8
-
-
0.9
1.0
-
-
0.2
0.1
-
-

기타
75.6
71.5
-
-
11.7
11.9
-
-
12.1
11.5
-
-

무수익성 자금계
78.5
74.3
-
-
12.6
12.9
-
-
12.3
11.7
-
-

운용계
105.7
100.0
0.1
0.08
98.0
100.0
0.0
0.04
105.0
100.0
0.0
0.02

(주1)

평균잔액은 기초금액과 매분기말 금액을 단순평균하여 계산함.

(주2)

신한대체투자운용은 한국채택국제회기준에 따라 신한국민연금제1호사모투자전문회사와 신한제2호사모투자전문회사의 납입출자금 중, 신한금융그룹 외 출자금에 대하여 차입금으로 표시하고 있으나 실제로는 이자비용 등이 발생하지 않는 무원가성 조달자금이므로 기타로 표시함.

(4) 주요 상품ㆍ서비스 내용

신한대체투자운용은 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률'에 의해 설립된 사모투자전문회사의 운용사로서 동법 제270조에 의거 투자대상회사의 의결권 있는 10% 이상의 지분을 인수하는 투자 등 국내외 다양한 기업/산업에 대한 가치투자를 지향하고 있습니다.

파

. 부동산자산관리업 부문

<신한리츠운용>

(1) 영업개황

신한리츠운용은 2017년10월 18일 설립된 금융지주회사 최초의 부동산 자산관리회사로서 부동산투자회사(REITs)가 위탁한 부동산 투자 및 운용 업무를 수행하는 것을 주된 사업으로 하고 있으며, 2019년 9월말 현재 9천6백억원 규모의 리츠를 운용하고 있습니다. 
신한리츠운용은 그룹의 우량자산 공급 역량과 정교한 협업체계를 바탕으로 경쟁력 있는 리츠 상품을 시장에 공급함으로써 보다 많은 고객에게 차별화된 부동산 투자 기회를 제공하고자 합니다.

(2) 영업실적

별도기준
(단위 : 십억원)

구 분
2019년 3분기
2018년
2017년

이
자
부
문
이자수익
0.1
0.1
0.0

예치금이자
0.1
0.1
0.0

유가증권이자
-
-
-

대출채권이자
-
-
-

기타이자수익
0.0
0.0
0.0

이자비용(△)
0.0
-
-

예수부채이자
-
-
-

차입부채이자
-
-
-

사채이자
-
-
-

기타이자비용
0.0
-
-

소계
0.0
0.1
0.0

수수료
부문
수수료수익
6.2
6.8
-

수수료비용(△)
0.2
0.2
0.1

소계
6.1
6.6
-0.1

기
타
영
업
부
문
기타영업수익
7.2
2.1
0.1

보험수익
-
-
-

유가증권평가 및 처분이익
7.2
2.1
0.1

기타 금융자산(부채) 평가 및 처분이익
-
-
-

배당금수익
-
-
-

외환거래이익
-
-
-

파생상품 관련 이익
-
-
-

대손충당금 환입액
-
-
-

충당금 환입액
-
-
-

기타
-
-
-

기타영업비용
-
-
-

보험비용
-
-
-

유가증권평가 및 처분손실
-
-
-

기타 금융자산(부채) 평가 및 처분손실
-
-
-

대손상각비
-
-
-

제충당금 전입액
-
-
-

외환거래손실
-
-
-

파생상품 관련손실
-
-
-

기타
-
-
-

소계
7.2
2.1
0.1

부문별 이익 합계
13.3
8.9
0.0

일반관리비(△)
2.7
4.0
0.7

영업이익
10.6
4.8
-0.7

영업외이익
-0.0
-0.0
-

관계기업 이익 관련 손익
-
-
-

영업외이익
-0.0
-0.0
-

법인세비용차감전 계속사업손익
10.6
4.8
-0.7

계속사업손익법인세비용(△)
2.8
1.3
0.0

중단사업손익
-
-
-

총당기순이익
7.8
3.6
-0.7

(주)

금융감독원에 제출하는 금융지주회사 업무보고서 기준임.

(3) 자금조달ㆍ운용현황

별도기준
(단위 : 십억원, %)

구 분

2019년 3분기

2018년

2017년

평균잔액
구성비
이자금액
이자율
평균잔액
구성비
이자금액
이자율
평균잔액
구성비
이자금액
이자율

조
달
원화
자금
예수금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

CD
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

차입금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

원화콜머니
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기타
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

소계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

외화
자금
외화예수금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

외화차입금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

외화콜머니
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사채
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기타

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

소계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

원가성 자금계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기타
자본총계
36.1
89.7
-
-
31.0
94.6
-
-
29.6
99.9
-
-

충당금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기타
4.1
10.3
-
-
1.8
5.4
-
-
0.0
0.1
-
-

무원가성 자금계
40.2
100.0
-
-
32.8
100.0
-
-
29.7
100.0
-
-

조달계
40.2
100.0
-
-
32.8
100.0
-
-
29.7
100.0
-
-

운
용
원화
자금
예치금
17.4
43.3
0.2
1.68
23.3
71.1
0.3
1.42
29.4
99.0
0.1
1.15

유가증권
19.9
49.5
0.4
2.49
8.6
26.1
0.2
2.90
0.2
0.5
-
-

대출금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

(가계대출금)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

(기업대출금)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

지급보증대지급금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

원화콜론
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사모사채
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

신용카드채권
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

(장기카드대출)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기타
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

원화대손충당금(△)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

소계
37.3
92.8
0.6
2.12
31.9
97.2
0.6
1.82
29.5
99.5
0.1
1.15

외화
자금
외화예치금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

외화증권
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

대출금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

외화콜론
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

매입외환
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기타
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

외화대손충당금(△)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

소계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

수익성 자금계
37.3
92.8
0.6
2.12
31.9
97.2
0.6
1.82
29.5
99.5
0.1
1.15

기타
현금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

업무용고정자산
0.9
2.2
0.0
0.79
0.2
0.6
-
-
0.1
0.2
-
-

기타
2.0
5.0
-
-
0.7
2.2
-
-
0.1
0.2
-
-

무수익성 자금계
2.9
7.2
0.0
0.24
0.9
2.8
-
-
0.1
0.5
-
-

운용계
40.2
100.0
0.6
1.98
32.8
100.0
0.6
1.76
29.7
100.0
0.1
1.14

(주)

평균잔액은 기초금액과 매분기말 금액을 단순평균하여 계산함.

(4) 주요 상품ㆍ서비스 내용

신한리츠운용이 현재 운용 중인 부동산투자회사(REITs)는 다음과 같습니다.

(가) 신한알파위탁관리부동산투자회사

신한알파위탁관리부동산투자회사는2017년 12월 설립되었으며 자산 규모는 6천3백억원 수준으로 판교 크래프톤타워와 원효로 더프라임타워에 투자하고 있습니다. 신한알파위탁관리부동산투자회사는 유가증권시장에 상장된 회사로 9월말 기준 시가총액3천 8백 억원의 우량한 기초자산을 바탕으로 안정적인 배당수익을 제공하고 있습니다.

(나) 신한알파강남위탁관리부동산투자회사

신한알파강남위탁관리부동산투자회사는 2019년 5월 설립되었으며 자산 규모는 1천3백억원 수준으로 선릉에 위치한 위워크타워에 투자하고 있습니다.

(다) 신한호텔천안위탁관리부동산투자회사

신한호텔천안위탁관리부동산투자회사는 2019년 8월 설립되었으며 자산 규모는 9백억원 수준으로 천안에 위치한 비즈니스 호텔인 신라스테이에 투자하고 있습니다.

하

. 투자자문업 부문

<신한에이아이>

(1) 영업개황

신한AI는 신한금융그룹의 금융 노하우와 인공지능(Artificial Intelligence)의 융합을 통해 다가올 디지털시대에 경쟁력을 확보하고 차별적인 투자자문 서비스를 제공하기 위하여 설립된 국내 금융그룹 최초의 인공지능 기반 투자자문 회사입니다. 2019년 7월 투자자문업 등록을 완료하였으며 향후 투자일임업, 자산운용업으로 사업영역을 확장해 나갈 계획입니다.

(2) 영업실적

별도기준
(단위 : 십억원)

구 분
2019년 3분기

이
자
부
문
이자수익
0.1

예치금이자
0.1

유가증권이자
-

대출채권이자
-

기타이자수익
0.0

이자비용(△)
0.0

예수부채이자
-

차입부채이자
-

사채이자
-

기타이자비용
0.0

소계
0.1

수수료
부문
수수료수익
0.7

수수료비용(△)
0.2

소계
0.5

기
타
영
업
부
문
기타영업수익
0.0

보험수익
-

유가증권평가 및 처분이익
0.0

기타 금융자산(부채) 평가 및 처분이익
-

배당금수익
-

외환거래이익
-

파생상품 관련 이익
-

대손충당금 환입액
-

충당금 환입액
-

기타
-

기타영업비용
-

보험비용
-

유가증권평가 및 처분손실
-

기타 금융자산(부채) 평가 및 처분손실
-

대손상각비
-

제충당금 전입액
-

외환거래손실
-

파생상품 관련손실
-

기타
-

소계
0.0

부문별 이익 합계
0.6

일반관리비(△)
1.2

영업이익
-0.6

영업외이익
0.0

관계기업 이익 관련 손익
-

영업외이익
0.0

법인세비용차감전 계속사업손익
-0.6

계속사업손익법인세비용(△)
-0.0

중단사업손익
-

총당기순이익
-0.6

(주)

금융감독원에 제출하는 금융지주회사 업무보고서 기준임.

(3) 자금조달ㆍ운용현황

별도기준
(단위 : 십억원, %)

구 분

2019년 3분기

평균잔액
구성비
이자금액
이자율

조
달
원화
자금
예수금
-
-
-
-

CD
-
-
-
-

차입금
-
-
-
-

원화콜머니
-
-
-
-

기타
-
-
-
-

소계
-
-
-
-

외화
자금
외화예수금
-
-
-
-

외화차입금
-
-
-
-

외화콜머니
-
-
-
-

사채
-
-
-
-

기타
-
-
-
-

소계
-
-
-
-

원가성 자금계
-
-
-
-

기타
자본총계
21.2
95.5
-
-

충당금
-
-
-
-

기타
1.0
4.5
-
-

무원가성 자금계
22.2
100.0
-
-

조달계
22.2
100.0
-
-

운
용
원화
자금
예치금
0.0
0.0
-
-

유가증권
9.8
44.3
0.1
2.70

대출금
-
-
-
-

(가계대출금)
-
-
-
-

(기업대출금)
-
-
-
-

지급보증대지급금
-
-
-
-

원화콜론
-
-
-
-

사모사채
-
-
-
-

신용카드채권
-
-
-
-

(장기카드대출)
-
-
-
-

기타
-
-

원화대손충당금(△)
-
-
-
-

소계
9.8
44.3
0.1
2.70

외화
자금
외화예치금
-
-
-
-

외화증권
-
-
-
-

대출금
-
-
-
-

외화콜론
-
-
-
-

매입외환
-
-
-
-

기타
-
-
-
-

외화대손충당금(△)
-
-
-
-

소계
-
-
-
-

수익성 자금계
9.8
44.3
0.1
2.70

기타
현금
-
-
-
-

업무용고정자산
2.5
11.1
-
-

기타
9.9
44.6
-
-

무수익성 자금계
12.4
55.7
-
-

운용계
22.2
100.0
0.1
1.20

(주)

평균잔액은 기초금액과 매분기말 금액을 단순평균하여 계산함.

(4) 주요 상품ㆍ서비스 내용

신한 AI에서 제공하는 투자자문 서비스인 ‘네오(NEO)’는 새로운 지평을 열어간다는 의미의 ‘NEW’와 신한금융의 모든 역량이 집중된다는 의미의 ‘One Shinhan’을 결합해 만든 이름으로, 글로벌 빅데이터와 최신 인공지능 기술을 활용하여 마켓센싱, 자산배분, 상품추천 등 다양한 투자자문 서비스를 제공하고 있습니다.

4. 파생상품거래 현황

가. 파생상품거래 현황

당사 연결기준
보유 중인
파생상품 미결제약정 계약금액 내역은 다음과 같습니다
.

2019년 9월 30일 현재 연결기준
(단위 : 백만원)

구 분
계약금액

외환 파생상품
장외파생상품
통화선도
149,573,034

통화스왑
40,595,864

통화옵션
2,179,317

소 계
192,348,215

장내파생상품
통화선물
1,088,748

합 계
193,436,963

이자율
파생상품
장외파생상품
이자율스왑
38,320,323

이자율옵션
334,000

소 계
38,654,323

장내파생상품
이자율선물
1,887,247

이자율스왑
63,195,690

소 계
65,082,937

합 계
103,737,260

신용 파생상품
장외파생상품
신용스왑
4,871,658

주식관련
파생상품
장외파생상품
주식스왑 및 선도
4,671,998

주식옵션
887,363

소 계
5,559,361

장내파생상품
주식선물
928,777

주식옵션
3,165,265

소 계
4,094,042

합 계
9,653,403

상품관련
파생상품
장외파생상품
상품스왑 및 선도
963,117

상품옵션
4,780

소 계
967,897

장내파생상품
상품선물 및 옵션
236,196

합 계
1,204,093

위험회피
 파생상품
통화선도
1,886,022

통화스왑
4,693,268

이자율스왑
10,393,772

합 계
16,973,062

미결제약정의 총계
329,876,439

나. 신용파생상품 현황

공시작성기준일 현재 체결하고 있는 신용파생상품의 약정 현황은 다음과 같습니다.

2019년 9월 30일 현재 연결기준
(단위 : 백만원)

구 분
신용매도
신용매입

해외물
국내물
계
해외물
국내물
계

Credit Default Swap
708,767
942,266
1,651,033
24,026
1,508,514
1,532,540

Credit Linked Notes
-
20,000
20,000
-
94,026
94,026

Total Return Swap
-
1,000
1,000
-
1,535,071
1,535,071

기 타
-
-
-
-
-
-

계
708,767
963,266
1,672,033
24,026
3,137,611
3,161,637

신용매도계약은 준거자산(Reference Entity)의 도산, 지급불능 또는 채무불이행 등의신용사건 발생 시 손실이 발생할 수 있습니다.

다. 신용파
생상품 상세명세

2019년 9월 30일 현재 연결기준
(단위 : 백만원)

상품종류
보장매도자
보장매수자
취득일
만기일
액면금액
(원화)
기초자산(준거자산)

CDS
신한금융투자
씨티은행
20150812
20200920
100,949
중국 신용

CDS
신한금융투자
씨티은행
20160620
20210621
103,552
삼성전자 신용

CDS
신한금융투자
한국스탠다드차타드은행
20170420
20220620
105,714
대한민국 신용

CDS
신한금융투자
씨티은행
20170728
20221220
20,000
POSCO신용

CDS
신한금융투자
씨티은행
20170816
20221220
100,000
중국 신용

CDS
신한금융투자
노무라금융투자(서울
20170919
20210119
10,000
현대제철 신용

CDS
신한금융투자
노무라금융투자(서울
20170926
20221220
60,065
대한민국 신용

CDS
신한금융투자
DBS 서울
20180518
20230620
111,721
대한민국 신용

CDS
신한금융투자
한국투자증권
20180627
20231220
90,000
중국 신용

CDS
신한금융투자
DBS 서울
20181025
20231220
162,176
대한민국 신용

CDS
신한금융투자
하나금융투자
20190409
20260622
16,823
중국 신용

CDS
신한금융투자
하나금융투자
20190620
20240620
31,234
프랑스 신용

CDS
신한금융투자
NH투자증권
20190829
20220920
30,033
LG디스플레이 신용

CDS
신한금융투자
DBS BANK LTD
20140407
20240621
24,026
중국 신용

CDS
신한금융투자
BNP Paribas
20170615
20231220
12,013
Markit iTraxx

CDS
신한금융투자
BNP Paribas
20170628
20231220
24,026
Markit iTraxx

CDS
신한금융투자
COMMERZ BANK AG
20170929
20221220
120,130
대한민국 신용

CDS
신한금융투자
Societe Generale
20180126
20230620
67,873
중국은행 신용

CDS
신한금융투자
Goldman Sachs
 International
20180320
20230620
57,062
중국 신용

CDS
신한금융투자
Goldman Sachs
International
20190207
20251220
60,065
Markit iTraxx

CDS
신한금융투자
HSBC Limited
20190325
20260620
112,922
중국 신용

CDS
신한금융투자
HSBC Limited
20190507
20241220
168,182
중국 신용

CDS
신한금융투자
HSBC Limited
20190710
20240709
62,468
SK텔레콤 신용

CDS
케이비투자증권(신규X)
신한금융투자
20150812
20200920
100,000
중국 신용

CDS
하나금융투자
신한금융투자
20160620
20210621
103,552
삼성전자 신용

CDS
하이레볼루션제십일차
신한금융투자
20170420
20220620
100,000
대한민국 신용

CDS
대신증권
신한금융투자
20170615
20231220
12,013
Markit iTraxx

CDS
대신증권
신한금융투자
20170628
20231220
24,026
Markit iTraxx

CDS
이스트원아너스
신한금융투자
20170816
20221220
100,000
중국 신용

CDS
교보증권
신한금융투자
20170926
20221220
60,065
대한민국 신용

CDS
한화투자증권
신한금융투자
20170929
20221220
120,130
대한민국 신용

CDS
하이코나니제삼차
신한금융투자
20180126
20230620
60,000
중국은행 신용

CDS
빅토리아드래곤제십구차
신한금융투자
20180320
20230620
50,000
중국 신용

CDS
이너피스제십구차
신한금융투자
20180518
20230620
111,721
대한민국 신용

CDS
네오스텔라
신한금융투자
20180627
20231220
90,000
중국 신용

CDS
하이디펜더제이차
신한금융투자
20181025
20231220
162,176
대한민국 신용

CDS
뉴스텔라제삼차
신한금융투자
20190325
20260620
112,922
중국 신용

CDS
하나금융투자
신한금융투자
20190409
20260622
16,000
중국 신용

CDS
하이트래디션제일차
신한금융투자
20190507
20241220
168,182
중국 신용

CDS
오션디그롬
신한금융투자
20190620
20240620
31,234
프랑스 신용

CDS
씨론플러스
신한금융투자
20190710
20240709
62,468
SK텔레콤 신용

CDS
한국씨티은행
신한금융투자
20190919
20240620
12,013
대한민국 신용

CDS
한국씨티은행
신한금융투자
20190919
20240620
12,013
대한민국 신용

CDS
Goldman Sachs International
신한금융투자
20190830
20240620
12,013
대한민국 신용

CDS
Goldman Sachs International
신한금융투자
20190830
20240620
12,013
대한민국 신용

신용연계DLS
DB생명(구 동부생명보험)
신한금융투자
20140407
20240621
24,026
중국 신용

신용연계DLS
불특정다수
신한금융투자
20190509
20191111
20,000
롯데칠성음료 신용

신용연계DLS
불특정다수
신한금융투자
20190628
20191220
20,000
CJ대한통운 신용

신용연계DLS
뉴테라제일차
신한금융투자
20190829
20220920
30,000
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신한금융투자
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20180914
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신한금융투자
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신한금융투자
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TRS
씨앗**************
신한금융투자
20190502
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씨앗**************
신한금융투자
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씨앗**************
신한금융투자
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씨앗**************
신한금융투자
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씨앗**************
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신한금융투자
20190502
20210502
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TRS
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신한금융투자
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신한금융투자
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신한금융투자
20190522
20210521
19.870
SH1908000094

TRS
씨앗**************
신한금융투자
20190522
20210521
31.190
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TRS
씨앗**************
신한금융투자
20190522
20210521
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TRS
씨앗**************
신한금융투자
20190522
20210521
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TRS
씨앗**************
신한금융투자
20190522
20210521
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씨앗**************
신한금융투자
20190522
20210521
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씨앗**************
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씨앗**************
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씨앗**************
신한금융투자
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씨앗**************
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20190522
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씨앗**************
신한금융투자
20190522
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씨앗**************
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씨앗**************
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씨앗**************
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씨앗**************
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20190925
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씨앗**************
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씨앗**************
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씨앗**************
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씨앗**************
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씨앗**************
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씨앗**************
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TRS
씨앗**************
신한금융투자
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20210924
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TRS
씨앗**************
신한금융투자
20190925
20210924
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라임**************
신한금융투자
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신한금융투자
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TRS
라임**************
신한금융투자
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라임**************
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신한금융투자
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(주**************
신한금융투자
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라임**************
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라임**************
신한금융투자
20170612
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라임**************
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TRS
라임**************
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20170612
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라이**************
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라이**************
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20170927
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라임**************
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빌리**************
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빌리**************
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라임**************
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신한금융투자
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신한금융투자
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빌리**************
신한금융투자
20180914
20280914
175.230
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TRS
빌리**************
신한금융투자
20180914
20280914
42.100
SH1909000160

TRS
빌리**************
신한금융투자
20180914
20280914
13.650
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TRS
빌리**************
신한금융투자
20180914
20280914
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TRS
빌리**************
신한금융투자
20180914
20280914
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TRS
빌리**************
신한금융투자
20180914
20280914
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신한금융투자
20180914
20280914
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신한금융투자
20180914
20280914
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신한금융투자
20180914
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신한금융투자
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신한금융투자
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신한금융투자
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신한금융투자
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TRS
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신한금융투자
20180914
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빌리**************
신한금융투자
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신한금융투자
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신한금융투자
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신한금융투자
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신한금융투자
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신한금융투자
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신한금융투자
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신한금융투자
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신한금융투자
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신한금융투자
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신한금융투자
20180914
20280914
112.93
SH1907000223

TRS
빌리**************
신한금융투자
20180914
20280914
4.60
SH1909000181

TRS
빌리**************
신한금융투자
20180914
20280914
9.85
SH1909000447

TRS
빌리**************
신한금융투자
20180914
20280914
29.79
SH1909000567

TRS
빌리**************
신한금융투자
20180914
20280914
7.82
SH1909000679

TRS
빌리**************
신한금융투자
20180914
20280914
7.46
SH1909000185

TRS
빌리**************
신한금융투자
20180914
20280914
7.74
SH1909000225

TRS
빌리**************
신한금융투자
20180914
20280914
7.46
SH1909000451

TRS
빌리**************
신한금융투자
20180914
20280914
19.91
SH1909000568

TRS
빌리**************
신한금융투자
20180914
20280914
10.51
SH1909000682

TRS
빌리**************
신한금융투자
20180914
20280914
109.07
SH1907000222

TRS
빌리**************
신한금융투자
20180914
20280914
17.26
SH1909000623

TRS
빌리**************
신한금융투자
20180914
20280914
12.78
SH1909000704

TRS
빌리**************
신한금융투자
20180914
20280914
107.97
SH1906000145

TRS
빌리**************
신한금융투자
20180914
20280914
54.66
SH1908000021

TRS
빌리**************
신한금융투자
20180914
20280914
69.66
SH1909000539

TRS
빌리**************
신한금융투자
20180914
20280914
17.91
SH1908000690

TRS
빌리**************
신한금융투자
20180914
20280914
13.33
SH1909000241

TRS
빌리**************
신한금융투자
20180914
20280914
22.07
SH1909000242

TRS
빌리**************
신한금융투자
20180914
20280914
8.75
SH1909000466

TRS
빌리**************
신한금융투자
20180914
20280914
8.75
SH1909000467

TRS
빌리**************
신한금융투자
20180914
20280914
15.27
SH1909000628

TRS
빌리**************
신한금융투자
20180914
20280914
13.83
SH1909000706

TRS
빌리**************
신한금융투자
20180914
20280914
53.99
SH1907000190

TRS
빌리**************
신한금융투자
20180914
20280914
58.14
SH1907000224

TRS
빌리**************
신한금융투자
20180914
20280914
195.20
SH1908000040

TRS
빌리**************
신한금융투자
20180914
20280914
85.14
SH1908000052

TRS
빌리**************
신한금융투자
20180914
20280914
87.22
SH1909000354

TRS
빌리**************
신한금융투자
20180914
20280914
29.07
SH1909000476

TRS
빌리**************
신한금융투자
20180914
20280914
12.46
SH1909000540

TRS
빌리**************
신한금융투자
20180914
20280914
12.46
SH1909000620

TRS
빌리**************
신한금융투자
20180914
20280914
12.46
SH1909000785

TRS
빌리**************
신한금융투자
20180914
20280914
145.65
SH1905000374

TRS
빌리**************
신한금융투자
20180914
20280914
89.49
SH1908000022

TRS
빌리**************
신한금융투자
20180914
20280914
145.02
SH1908000414

TRS
빌리**************
신한금융투자
20180914
20280914
8.87
SH1909000469

TRS
빌리**************
신한금융투자
20180914
20280914
36.80
SH1909000244

TRS
빌리**************
신한금융투자
20180914
20280914
10.90
SH1909000479

TRS
빌리**************
신한금융투자
20180914
20280914
17.35
SH1909000480

TRS
빌리**************
신한금융투자
20180914
20280914
66.43
SH1909000786

TRS
빌리**************
신한금융투자
20180914
20280914
166.81
SH1906000031

TRS
빌리**************
신한금융투자
20180914
20280914
119.41
SH1907000229

TRS
빌리**************
신한금융투자
20180914
20280914
7.82
SH1909000199

TRS
빌리**************
신한금융투자
20180914
20280914
10.39
SH1909000493

TRS
빌리**************
신한금융투자
20180914
20280914
31.52
SH1909000573

TRS
빌리**************
신한금융투자
20180914
20280914
7.94
SH1909000715

TRS
빌리**************
신한금융투자
20180914
20280914
11.06
SH1909000203

TRS
빌리**************
신한금융투자
20180914
20280914
8.29
SH1909000255

TRS
빌리**************
신한금융투자
20180914
20280914
7.74
SH1909000495

TRS
빌리**************
신한금융투자
20180914
20280914
21.01
SH1909000574

TRS
빌리**************
신한금융투자
20180914
20280914
10.78
SH1909000718

TRS
빌리**************
신한금융투자
20180914
20280914
99.91
SH1907000228

TRS
빌리**************
신한금융투자
20180914
20280914
227.09
SH1908000044

TRS
빌리**************
신한금융투자
20180914
20280914
100.34
SH1908000056

TRS
빌리**************
신한금융투자
20180914
20280914
77.12
SH1909000176

TRS
빌리**************
신한금융투자
20180914
20280914
25.78
SH1909000204

TRS
빌리**************
신한금융투자
20180914
20280914
15.34
SH1909000318

TRS
빌리**************
신한금융투자
20180914
20280914
15.34
SH1909000637

TRS
빌리**************
신한금융투자
20180914
20280914
20.45
SH1909000638

TRS
우리은행
신한금융투자
20190221
20290221
6,372.00
CBIM GDO 1903

TRS
한국투자증권
신한금융투자
20190325
20290325
5,784.11
PGI CRE 1904

TRS
하나은행
신한금융투자
20190326
20290326
14,084.00
CBIM HEP 1904

TRS
한국투자증권
신한금융투자
20190326
20290326
11,584.98
CBIM HEP 1904

TRS
한국투자증권
신한금융투자
20190424
20290424
1,832.27
PGI CRE 1905

TRS
NH농협은행
신한금융투자
20190425
20290425
7,850.00
CBIM GDO 1905

TRS
우리은행
신한금융투자
20190429
20290429
12,349.24
CBIM HEP 1905

TRS
하나은행
신한금융투자
20190429
20290429
11,600.00
CBIM HEP 1905

TRS
국민은행
신한금융투자
20190430
20290430
2,042.15
타이거드래곤제일차 제4회차 사모사채

TRS
한국증권금융
신한금융투자
20190430
20290430
9,188.40
KIWOOM JPCN 1904

TRS
NH농협은행
신한금융투자
20190430
20290430
9,800.00
KIWOOM JPCN 1904

TRS
국민은행
신한금융투자
20190520
20290520
11,300.00
KYOBOAXA PRA02 1905

TRS
한국투자증권
신한금융투자
20190527
20290527
4,342.89
CBIM GDO 1906

TRS
삼성증권
신한금융투자
20190531
20290531
8,232.00
KIWOOM JPCN 1905

TRS
삼성증권
신한금융투자
20190531
20290531
10,084.11
MULTIASSET BELG 1905

TRS
NH투자증권
신한금융투자
20190603
20290603
1,000.00
제이알전문투자형사모부동산투자신탁제13호

TRS
미래에셋대우
신한금융투자
20190604
20290604
16,973.00
AXONIC SO 1906

TRS
중소기업은행
신한금융투자
20190607
20290607
14,796.00
CBIM HDP 1906

TRS
우리은행
신한금융투자
20190607
20290607
14,315.83
CBIM HDP 1906

TRS
국민은행
신한금융투자
20190612
20290612
18,340.00
LNDARK BC 1906

TRS
국민은행
신한금융투자
20190612
20290612
3,363.63
LNDARK BC 1906

TRS
삼성증권
신한금융투자
20190613
20290613
3,673.65
PGI GRS 1906

TRS
NH투자증권
신한금융투자
20190626
20290626
1,423.27
PGI CRE 1907

TRS
미래에셋대우
신한금융투자
20190705
20290705
387.78
Hanhwa Junker 01

TRS
미래에셋대우
신한금융투자
20190705
20290705
253.82
Hanhwa Junker 01

TRS
KB증권
신한금융투자
20190705
20290705
63.45
Hanhwa Junker 01

TRS
국민은행
신한금융투자
20190708
20290708
14,950.00
CBIM HDP 1907

TRS
한국투자증권
신한금융투자
20190708
20290708
8,821.15
CBIM GAO 1907

TRS
NH투자증권
신한금융투자
20190710
20290710
8,409.10
PGI GPC 1907

TRS
NH투자증권
신한금융투자
20190722
20290722
17,304.80
Milestone Paris 1907

TRS
국민은행
신한금융투자
20190724
20290724
10,500.00
CBIM GDO 1908

TRS
하나은행
신한금융투자
20190726
20290726
10,000.00
Marriott Drew 1907

TRS
NH투자증권
신한금융투자
20190802
20290802
17,940.36
PGI ALG 1908

TRS
NH투자증권
신한금융투자
20190802
20290802
9,793.10
PGI ALG 1908

TRS
NH투자증권
신한금융투자
20190802
20290802
2,618.83
PGI CRS 1908

TRS
삼성증권
신한금융투자
20190802
20290802
19,986.90
OPL ALT 1908

TRS
우리은행
신한금융투자
20190828
20290828
2,784.01
CBIM GDO 1909

TRS
하나은행
신한금융투자
20190830
20290830
7,128.00
Mastern Hilton PS 1908

TRS
삼성증권
신한금융투자
20190829
20290829
3,561.10
PGI GRF 1909

TRS
삼성증권
신한금융투자
20190830
20290830
16,823.00
OPL ALT 1909

TRS
한국투자증권
신한금융투자
20190830
20290830
4,733.93
RVR CRD 1909

TRS
국민은행
신한금융투자
20190822
20290822
3,760.00
Milestone Paris 1907

TRS
삼성증권
신한금융투자
20190923
20290920
20,627.07
OPL ALT 1909 (Series 19)

TRS
국민은행
신한금융투자
20190924
20290923
14,300.00
CBIM HDP 1910

TRS
하나은행
신한금융투자
20190926
20290926
2,079.00
Mastern Hilton PS 1908

TRS
신한금융투자
NH투자증권
20190612
20221216
1,000.00
교보악사체코프라하전문투자형사모제2호

5. 영업설비

가. 지점 등 설치현황

공시작성기준일 현재 신한금융그룹의 지점 등 설치 현황은 다음과 같습니다.

2019년 9월 30일 현재

구분
회사명
국내
해외
계

지주회사
신한금융지주회사
1
-
1

자회사
신한은행
880
16
896

자회사
신한카드
26
1
27

자회사
SHC매니지먼트
1
-
1

자회사
신한금융투자
124
2
126

자회사
신한생명
126
2
128

자회사
오렌지라이프생명
111
-
111

자회사
신한캐피탈
6
-
6

자회사
제주은행
36
-
36

자회사
신한신용정보
17
-
17

자회사
신한대체투자운용주식회사
1
-
1

자회사
신한비엔피파리바자산운용
1
-
1

자회사
신한DS
30
1
31

자회사
신한저축은행
7
-
7

자회사
아시아신탁
1
-
1

자회사
신한아이타스
1
-
1

자회사
신한리츠운용
1
-
1

자회사
신한에이아이
1
-
1

손자회사
신한아주금융유한공사
-
1
1

손자회사
아메리카신한은행
-
15
15

손자회사
㈜SBJ은행
-
10
10

손자회사
유럽신한은행
-
1
1

손자회사
신한캄보디아은행
-
6
6

손자회사
신한카자흐스탄은행
-
1
1

손자회사
신한은행(중국)유한공사
-
18
18

손자회사
캐나다 신한은행
-
4
4

손자회사
신한 베트남은행
-
36
36

손자회사
멕시코신한은행
-
1
1

손자회사
신한인도네시아은행
-
53
53

손자회사
유한회사신한파이낸스
-
2
2

손자회사
신한인도파이낸스
-
7
7

손자회사
신한마이크로파이낸스
-
13
13

손자회사
신한금융투자 베트남
-
1
1

손자회사
신한금융투자 인도네시아
-
1
1

증손회사
신한자산운용 인도네시아
-
1
1

손자회사
신한금융투자 미국
-
1
1

손자회사
신한금융투자 홍콩
-
1
1

손자회사
신한BNPP자산운용 홍콩
-
1
1

손자회사
신한디에스 베트남
-
1
1

손자회사
신한베트남 파이낸스
-
24
24

합 계
1,371
221
1,592

(주1)

본점은 1개의 지점으로 반영

(주2)
사무소 포함 기준

(주3)

SHC매니지먼트는 구 신한카드 청산법인이며
청산 절차 진행 중임.

당사의 자회사인 신한은행, 제주은행, 신한카드, 신한금융투자, 신한생명, 오렌지라이프생명, 신한BNPP자산운용, 신한캐피탈, 신한저축은행, 아시아신탁, 신한대체투자운용, 신한DS, 신한아이타스, 신한신용정보, 신한리츠운용, 신한에이아이의 지역별 지점 구분은 다음과 같습니다.

2019년 9월 30일 현재

지 역
지 점
출 장 소
사 무 소
합 계

서울
521
44
11
576

부산
62
5
1
68

대구
38
3
3
44

인천
64
11
-
75

광주
27
1
-
28

대전
31
3
-
34

울산
21
2
1
24

경기
228
22
8
258

강원
24
9
1
34

충북
28
10
1
39

충남
22
5
1
28

전북
19
1
1
21

전남
15
1
1
17

경북
18
14
2
34

경남
28
6
2
36

제주
37
10
1
48

세종
3
2
-
5

소계
1,186
149
34
1,369

해외(주)
14
-
8
22

합 계
1,200
149
42
1,391

(주)

해외현지법인은 제외

나. 영업설비 등 현황

당사의 연결기준 영업설비 내역은 다음과 같습니다.

2019년 9월 30일 현재
(단위 : 백만원)

구 분
취득가액
감가상각누계액
장부가액

토지
1,831,657
-
1,831,657

건물
1,163,596
-358,088
805,508

기타의유형자산
2,106,422
-1,786,408
320,014

사용권자산
847,507
-189,175
658,332

합계
5,949,182
-2,333,671
3,615,511

6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

가. 자
본
적정성 현황

(1)
그룹 BIS기준 자기자본비율

연결기준
(단위 : 십억원)

구 분
2019년 9월 말
2018년 말
2017년 말

자기자본(A)
36,213.8
33,993.1
30,713.5

위험가중자산(B)
255,889.8
228,678.1
207,768.6

BIS기준 자기자본비율(A/B)
14.15%
14.87%
14.78%

(주)

Basel Ⅲ 기준이며, 2019년 9월 말 현황은 잠정치임.

(2) 자회사 자본적정성 현황

(단위 : %)

자회사명
지표명
2019년 9월 말
2018년 말
2017년 말

신한은행
BIS기준 자기자본비율
16.5
16.0
15.6

신한카드
조정자기자본비율
20.6
21.7
24.5

신한금융투자
순자본비율
1,342.2
796.9
706.4

신한생명보험
지급여력비율
236.0
238.7
175.4

오렌지라이프생명
지급여력비율
430.0
425.0
455.3

신한BNPP자산운용
자기자본(십억원)
160.1
159.0
156.0

최소영업순자본액(십억원)
29.0
27.4
23.5

신한캐피탈
조정자기자본비율
13.8
13.2
14.0

제주은행
BIS기준 자기자본비율
15.0
14.9
14.7

신한저축은행
BIS기준 자기자본비율
15.7
14.7
14.3

아시아신탁
영업용순자본비율
942.2
730.9
517.1

(주1)

2019년 9월 말 현황은 잠정치임.

(주2)

신한은행, 제주은행: Basel Ⅲ 기준, 신한저축은행: Basel I 기준

나
. 유
동성
현황

(1) 원
화
유동성비율

(단위 : 십억원, %)

구분
회사명
2019년 9월 말
2018년 말
2017년 말

원화
유동성자산
원화
유동성부채
원화
유동성비율
원화
유동성자산
원화
유동성부채
원화
유동성비율
원화
유동성자산
원화
유동성부채
원화
유동성비율

금융지주회사
신한금융지주회사
617.8
513.1
120.4
1,860.4
138.3
1,344.8
309.8
131.6
235.3

자회사
신한카드
17,105.1
5,201.0
328.9
17,425.6
4,568.9
381.4
15,768.6
4,236.0
372.3

신한금융투자
17,399.3
12,149.6
143.2
13,014.2
8,837.3
147.3
12,730.0
10,340.0
123.1

신한생명보험
1,212.8
690.9
175.5
1,136.0
637.3
178.3
917.5
553.3
165.8

오렌지라이프생명
1,099.3
608.0
180.8
1,247.9
524.5
237.9
996.7
445.6
223.7

신한캐피탈
829.3
611.3
135.7
637.7
543.7
117.3
768.9
560.4
137.2

신한저축은행
341.4
289.3
118.0
320.5
222.4
144.1
308.0
213.3
144.4

아시아신탁
103.5
9.5
1,087.2
72.7
10.9
668.1
76.3
12.4
616.5

(

주1)

신한금융지주회사: 1개월 이하

(

주2)

신한생명보험, 오렌지라이프생명: (3개월이하 유동자산 ÷ 3개월평균 지급보험금) × 100

(

주3)

신한카드, 신한금융투자, 신한캐피탈, 신한저축은행, 아시아신탁: 3개월

(

주4)

은행업감독업무시행세칙 개정에 따라 신한은행, 제주은행의 유동성비율은 2015년 3월 말 이후 유동성커버리지비율로 대체됨.

(2)

유동성커버리지비율

(단위 : 십억원, %)

회사명
2019년 9월 말
2018년 말
2017년 말

총 고유동성
자산
순현금
유출액
유동성
커버리지
비율
총 고유동성
자산
순현금
유출액
유동성
커버리지
비율
총 고유동성
자산
순현금
유출액
유동성
커버리지
비율

신한은행
58,651.6
56,747.8
103.4
51,326.2
52,043.4
98.7
46,813.9
49,493.3
94.7

제주은행
608.5
443.6
138.6
625.5
514.1
122.3
560.3
476.0
117.9

(주1)

은행업감독업무시행세칙 개정에 따라 신한은행, 제주은행의 유동성비율은 2015년 3월말 이후 유동성커버리지비율로 대체됨.

(주2)

2017년 이전 현황은
3개월간 매
월말 유동성커버리지비율을 평균하여 산출하였으며, 2017년 이후 현황은 3개월간의 일별 유동성커버리지비율을 평균하여 산출(
은행 경영공시 기준
).

(3) 외화유동성비율

(단위 : 백만미불, %)

구분
회사명
2019년 9월 말
2018년 말
2017년 말

외화
유동성자산
외화
유동성부채
외화
유동성비율
외화
유동성자산
외화
유동성부채
외화
유동성비율
외화
유동성자산
외화
유동성부채
외화
유동성비율

자회사
신한은행
-
-
-
-
-
-
49,850.7
46,790.4
106.5

신한금융투자
4,258.3
3,898.2
109.2
5,983.6
5,641.7
106.1
7,577.9
7,913.3
95.8

신한캐피탈
99.0
105.5
93.8
118.3
100.4
117.8
99.8
0.3
29,325.2

제주은행
39.3
18.7
209.8
34.2
17.2
198.8
43.2
37.9
114.1

(

주1)

외화유동성비율은 3개월 이하 자산과 부채를 기준으로 함.

(주2)
제주은행 외화유동성비율은 유동화가중치 적용 후 기준임.

(주3)

신한은행의 외화유동성비율은 외화유동성커버리지비율로 대체됨.

(4) 외화유동성커버리지비율

(단위 : %)

구분
회사명
2019년 3분기
2019년 2분기
2019년 1분기
2018년 4분기

자회사
신한은행
129.3
106.4

121.8

123.1

(

주)

외화유동성커버리지 비율은 2017년 1월부터 시행되었고, 분기 평균 기준으로 작성함.

다. 건전성

(1) 연결기준

(단위 : 십억원)

구 분
2019년 9월 말
2018년 말
2017년 말

총여신 (주1)
320,461.9
299,349.9
274,719.1

고정이하여신
1,971.0
1,612.9
1,734.1

고정이하여신비율
0.62%
0.54%
0.63%

무수익여신
1,558.2
1,318.4
1,467.1

무수익여신비율
0.49%
0.44%
0.53%

대손충당금적립률(A/B)
144.20%
170.40%
135.15%

대손충당금잔액(A) (주2)
2.842.2
2,748.3
2,343.6

고정이하여신(B)
1,971.0
1,612.9
1,734.1

(

주)

금융감독원에 제출하는 금융지주회사 업무보고서 기준임.

(2) 지주회사 및 자회사 등

(단위 : %)

구분
회사명
2019년 9월 말
2018년 말
2017년 말

고정이하
여신비율
무수익
여신비율
대손충당금
적립비율
고정이하
여신비율
무수익
여신비율
대손충당금
적립비율
고정이하
여신비율
무수익
여신비율
대손충당금
적립비율

금융지주회사
신한금융지주회사
-
-
-
-
-
-
-
-
-

자회사
신한은행
0.52
0.43
112
0.45
0.39
141
0.55
0.49
114

신한카드
1.28
0.75
251
1.11
0.61
275
1.06
0.61
238

신한금융투자
0.08
0.08
819
0.08
0.08
1,003
0.08
0.08
497

신한생명보험
0.11
0.11
246
0.09
0.08
414
0.09
0.07
274

오렌지라이프생명
0.02
0.06
103
0.02
0.06
100
0.03
0.08
100

신한캐피탈
0.81
0.66
154
0.97
1.04
159
1.33
1.60
129

제주은행
0.66
0.61
84
0.49
0.47
102
1.09
0.80
41

신한저축은행
2.61
2.50
79
3.88
3.40
72
3.86
2.98
62

아시아신탁
65.46
65.46
58
54.93
54.93
54
49.59
49.59
105

(

주)

금융감독원에 제출하는 금융지주회사 업무보고서 기준임.

라. 부채비율
<신한금융지주회사>

별도기준
(단위 : 십억원)

구 분
2019년 9월 말
2018년 말
2017년 말

부채(A)
9,819.0
8,464.2
7,447.7

자기자본(B)
22,539.1
21,650.1
20,192.1

부채비율(A/B)
43.56%
39.10%
36.88%

마. 기타 참고사항

(1) 상위 20대 개별기업 익스포져

연결 기준
(단위 : 십억원)

구분
원화대출
외화대출
유가증권
지급보증
기타
합계

기획재정부
0.0
-
33,815.7
-
-
33,815.7

한국주택금융공사
0.0
-
7,064.7
-
-
7,064.7

한국은행
700.0
-
6,090.3
0.1
-
6,790.4

한국산업은행
8.9
-
5,794.6
73.3
-
5,876.8

중소기업은행
775.6
63.7
3,739.7
0.1
-
4,579.1

수출입은행
-
12.0
3,049.9
-
-
3,062.0

농협은행(주)
811.9
15.0
756.0
12.4
-
1,595.3

(주)하나은행
237.2
278.5
970.4
1.7
-
1,487.8

예금보험공사
-
-
1,442.5
-
-
1,442.5

(주)국민은행
857.1
48.2
490.6
28.8
-
1,424.6

미국(국채)
-
-
1,407.6
-
-
1,407.6

농업협동조합중앙회
52.0
-
1,336.6
-
-
1,388.6

한국토지주택공사
0.0
-
1,338.0
-
-
1,338.0

(주)우리은행
423.5
70.1
709.1
-
-
1,202.7

한국도로공사
0.0
-
1,197.3
-
-
1,197.3

한국증권금융(주)
356.0
-
733.9
-
-
1,090.0

한국전력공사
0.4
-
942.8
5.9
-
949.1

(주)KB국민카드
-
-
941.3
-
-
941.3

한국철도시설공단
-
-
900.8
-
-
900.8

에쓰-오일(주)
68.3
552.7
183.7
76.4
-
881.1

합 계
4,291.0
1,040.1
72,905.6
198.7
-
78,435.3

(주1)

대상자산 = BS 난내자산 + 확정지급보증 + 미확정지급보증 - 예치금 - 종금계정 CMA자산

(주2)

기준 익스포져 = B/S 기준 운용잔액 (원본보전율 반영 후, 미사용한도 제외)

(2) 상위 10대 주채무계열 익스포져

연결기준
(단위 : 십억원)

구분
원화대출
외화대출
유가증권
지급보증
기타
합계

현대자동차
573.9
2,285.8
1,684.9
384.7
0.2
4,929.5

롯데
115.9
696.5
1,991.8
401.2
0.2
3,205.5

에스케이
923.1
422.1
1,378.0
453.1
0.0
3,176.4

삼성
219.5
1,054.1
1,017.4
507.2
0.0
2,798.2

엘지
257.2
486.0
805.8
322.5
0.0
1,871.4

엘에스
97.2
411.8
323.8
691.3
0.1
1,524.3

현대중공업
105.2
112.6
112.1
1,171.5
-
1,501.4

한화
241.8
272.5
618.5
272.1
0.0
1,404.9

씨제이
197.3
289.8
495.5
97.2
-
1,079.7

지에스
57.4
229.2
479.7
135.6
0.0
901.9

합 계
2,788.5
6,260.4
8,907.6
4,436.3
0.6
22,393.2

(주1)

대상자산 = BS 난내자산 + 확정지급보증 + 미확정지급보증 - 예치금 - 종금계정 CMA자산

(주2)

기준 익스포져 = B/S 기준 운용잔액 (원본보전율 반영 후, 미사용한도 제외)

(3) 상위 20대 부실채권

연결기준
(단위 : 십억원)

차주
업종
총여신
고정이하여신
충당금

A
증류기, 열교환기 및 가스발생기 제조업
76.0
76.0
51.1

B
기계장비 조립용 플라스틱 제품 제조업
43.3
43.3
37.3

C
선박 구성부분품 제조업
41.6
39.3
27.1

D
강선 건조업
25.6
25.6
2.1

E
강선 건조업
24.0
24.0
0.7

F
기타 토목시설물 건설업
19.8
19.8
8.0

G
선박 구성부분품 제조업
19.7
19.7
3.5

H
외항 화물 운송업
18.6
18.6
11.6

I
선박 구성부분품 제조업
19.7
18.3
0.0

J
합성수지 및 기타 플라스틱 물질 제조업
18.2
18.2
0.0

K
외항 화물 운송업
17.0
17.0
14.7

L
선박 구성부분품 제조업
11.6
11.6
0.0

M
기타 비철금속 제련, 정련 및 합금 제조업
11.0
11.0
7.6

N
호텔업
7.3
7.3
0.0

O
그 외 자동차 신품 부품 제조업
6.4
6.4
1.3

P
골프장 운영업
5.9
5.9
0.2

Q
강선 건조업
5.8
5.8
5.7

R
물질 검사, 측정 및 분석기구 제조업
7.0
5.8
0.3

S
외항 화물 운송업
5.8
5.7
5.6

T
기타 엔지니어링 서비스업
8.3
5.5
5.5

합계
392.6
384.6
182.4

※ 참고사항

당사는 해외거래소인 美NYSE에 동시 상장되어 있어 관련규정에 따라 美연차보고서인 Form 20-F 공시서류를 매년 美SEC에 제출하고 있습니다.

2018년 회계연도에 대한 Form 20-F는 2019년 4월 30일에 제출하였으며, 금융감독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)에 해당 Form 20-F 원문보고서와 한글요약 번역본을 공시하
였
습니다.

Ⅲ. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보

가.
연결재무제표에 관한 사항

(1) 요약 연결재무상태표

주식회사 신한금융지주회사와 그 종속기업
(단위 : 백만원)

과 목
제19기 3분기 말
제18기 말
제17기 말

자 산

Ⅰ. 현금 및 상각후원가측정예치금
25,075,640
17,348,626
-

Ⅱ. 현금 및 예치금
-
-
22,668,598

Ⅲ. 당기손익-공정가치측정금융자산
49,949,247
43,534,766
-

Ⅳ. 단기매매금융자산
-
-
28,464,296

Ⅴ. 당기손익인식지정금융자산
-
-
3,579,057

Ⅵ. 파생상품자산
3,571,770
1,793,613
3,400,178

Ⅶ. 기타포괄손익-공정가치측정유가증권
56,301,961
38,314,170
-

Ⅷ. 매도가능금융자산
-
-
42,116,937

Ⅸ. 상각후원가측정유가증권
45,519,414
28,478,136
-

Ⅹ. 만기보유금융자산
-
-
24,990,680

XI. 상각후원가측정대출채권
317,058,081
299,609,472
-

XII. 대출채권
-
-
275,565,766

XIII. 유형자산
3,615,511
3,003,886
3,021,772

XIV. 무형자산
5,668,153
4,320,134
4,273,321

XV. 관계기업에 대한 투자자산
1,009,837
671,330
631,294

XVI. 당기법인세자산
61,759
45,100
25,015

XVII. 이연법인세자산
174,300
426,965
592,283

XVIII. 투자부동산
492,114
474,820
418,303

XIX. 기타자산
37,388,347
21,571,918
16,551,958

XX. 매각예정자산
11,886
7,574
7,550

자산 총계
545,898,020
459,600,510
426,307,008

부 채

Ⅰ.예수부채
284,141,563
265,000,190
249,419,224

Ⅱ. 당기손익-공정가치측정금융부채
1,644,869
1,420,306
-

Ⅲ.단기매매금융부채
-
-
1,848,490

Ⅳ. 당기손익-공정가치측정지정금융부채
8,827,306
8,535,800
-

Ⅴ.당기손익인식지정금융부채
-
-
8,297,609

Ⅵ.파생상품부채
3,414,594
2,439,892
3,487,661

Ⅶ.차입부채
33,588,567
29,818,542
27,586,610

Ⅷ.사채
72,584,879
63,227,699
51,340,821

Ⅸ.확정급여부채
237,377
127,348
7,144

Ⅹ.충당부채
571,161
508,416
428,958

XI.당기법인세부채
458,081
430,306
348,830

XII.이연법인세부채
552,715
22,020
9,982

XIII.보험계약부채
51,886,753
26,218,882
24,515,288

XⅣ.기타부채
46,293,030
25,199,679
25,312,773

부채 총계

504,200,895
422,949,080
392,603,390

자본

Ⅰ.지배기업 소유주지분
38,945,044
35,725,625
32,820,221

(1) 자본금
2,732,463
2,645,053
2,645,053

(2) 신종자본증권
1,731,235
1,531,759
423,921

(3) 자본잉여금
10,565,353
9,895,488
9,887,335

(4) 자본조정
-1,116,845
-552,895
-398,035

(5) 기타포괄손익누계액
5,901
-753,220
-529,734

(6) 이익잉여금
25,026,937
22,959,440
20,791,681

Ⅱ.비지배지분
2,752,081
925,805
883,397

자본 총계
41,697,125
36,651,430
33,703,618

부채와 자본 총계
545,898,020
459,600,510
426,307,008

연결에 포함된 회사 수
322개
261개
218개

(주1) 당
사
는 제 19기 부터 기업회계기준서 제1116호 '리스'의 개정사항을 적용하였으며, 제18기(전기)와 제17기(전전기)는 소급 재작성되지 아니하였습니다.
(주2) 당사는 제 18기(전기)부터 기업회계기준서 제1109호 '금융상품' 및 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'의 개정사항을

적용하였으며, 제 17기(전전기)는 소급 재작성되지 아니하였습니다.

(2) 요약 연결포괄손익계산서

주식회사 신한금융지주회사와 그 종속기업
(단위 : 백만원)

과 목
제19기 3분기
제18기 3분기
제18기
제17기

Ⅰ.영업이익
4,137,515
3,642,477
4,499,414
3,830,026

Ⅱ.관계기업 이익에 대한 지분
30,691
41,271
17,488
20,393

Ⅲ.기타영업외손익
-15,312
-14,688
-50,292
-52,811

Ⅳ.법인세비용차감전순이익
4,152,894
3,669,060
4,466,610
3,797,608

Ⅴ.법인세비용
1,068,075
994,489
1,268,345
848,403

Ⅵ.당기순이익
3,084,819
2,674,571
3,198,265
2,949,205

Ⅶ.기타포괄손익
875,149
-6,135
51,292
-429,114

Ⅷ.총포괄이익
3,959,968
2,668,436
3,249,557
2,520,091

Ⅸ.당기순이익의 귀속
3,084,819
2,674,571
3,198,265
2,949,205

(1) 지배기업 소유주지분
2,895,983
2,643,397
3,156,722
2,918,816

(2) 비지배지분
188,836
31,174
41,543
30,389

Ⅹ.총포괄이익의 귀속
3,959,968
2,668,436

3,249,557

2,520,091

(1) 지배기업 소유주지분
3,649,332
2,636,972
3,207,602
2,491,251

(2) 비지배지분
310,636
31,464
41,955
28,840

XI.주당이익

(1) 기본주당순이익
5,946 원
5,528 원

6,579 원

6,118원

(2) 희석주당순이익
5,946 원
5,528 원

6,579 원

6,118원

(주1) 당
사
는 제 19기 부터 기업회계기준서 제1116호 '리스'의 개정사항을 적용하였으며, 제18기(전기)와 제17기(전전기)는 소급 재작성되지 아니하였습니다.
(주2) 당사는 제 18기
(전기)
부터 기업회계기준서 제1109호 '금융상품' 및 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'의 개정사항을

적용하였으며, 제 17기(전전기)는 소급 재작성되지 아니하였습니다.

나. 재무제표에 관한 사항

(1) 요약 재무상태표

주식회사 신한금융지주회사
(단위 : 백만원)

과 목
제19기 3분기 말
제18기 말
제17기 말

자 산

Ⅰ. 현금 및 상각후원가측정 예치금
3,244
48,596
-

Ⅱ. 현금 및 예치금
-
-
3

Ⅲ. 당기손익-공정가치측정 금융자산
1,263,120
1,927,150
-

Ⅳ. 단기매매금융자산
-
-
255,086

Ⅴ. 파생상품자산
29,316
-
-

Ⅵ. 상각후원가측정 대출채권
1,557,364
1,644,666
-

Ⅶ. 대출채권
-
-
1,234,527

Ⅷ. 유형자산
4,624
2,484
1,669

Ⅸ. 무형자산
5,549
5,499
5,511

Ⅹ. 종속기업에 대한 투자자산
28,980,275
25,775,432
25,733,159

XI. 이연법인세자산
6,094
2,633
3,776

XII . 기타자산
508,457
707,772
406,052

자산 총계
32,358,043
30,114,232
27,639,783

부 채

Ⅰ. 파생상품부채
24,171
-
-

Ⅱ. 차입부채
5,000
125,000
5,000

Ⅲ. 사채
9,229,034
7,812,358
7,003,622

Ⅳ. 확정급여부채
6,367
3,402
2,748

Ⅴ. 기타부채
554,398
523,404
436,335

부채 총계
9,818,970
8,464,164
7,447,705

자 본

Ⅰ. 자본금
2,732,463
2,645,053
2,645,053

Ⅱ. 신종자본증권
1,731,235
1,531,759
423,921

Ⅲ. 자본잉여금
10,155,223
9,494,842
9,494,842

Ⅳ. 자본조정
-600,000
-155,923
-1,139

Ⅴ. 기타포괄손익누계액
-6,918
-5,449
-4,610

Ⅵ. 이익잉여금
8,527,070
8,139,786
7,634,011

자본 총계
22,539,073
21,650,068
20,192,078

부채와 자본 총계
32,358,043
30,114,232
27,639,783

종속ㆍ관계ㆍ공동기업

투자주식의 평가방법

원가법
원가법
원가법

(주1) 당
사
는 제 19기 부터 기업회계기준서 제1116호 '리스'의 개정사항을 적용하였으며, 제18기(전기)와 제17기(전전기)는 소급 재작성되지 아니하였습니다.
(주2) 당사는 제 18기
(전기)
부터 기업회계기준서 제1109호 '금융상품' 및 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'의 개정사항을

적용하였으며, 제 17기(전전기)는 소급 재작성되지 아니하였습니다.

나. 요약 포괄손익계산서

주식회사 신한금융지주회사
(단위 : 백만원)

과 목
제19기 3분기
제18기 3분기
제18기
제17기

Ⅰ.영업이익
1,196,612
1,324,794
1,236,432
755,420

Ⅱ.영업외손익
-825
-120
-78
-79

Ⅲ.법인세차감전순이익
1,195,787
1,324,674
1,236,354
755,341

Ⅳ.법인세비용(수익)
-2,904
1,730
1,471
614

Ⅴ.당기순이익
1,198,691
1,322,944
1,234,883
754,727

Ⅵ.기타포괄손익
-1,469
42
-839
291

Ⅶ.총포괄이익
1,197,222
1,322,986
1,234,044
755,018

Ⅷ.주당이익(손실)

(1) 기본주당순이익(손실)
2,390원
2,645원
2,522원
1,554원

(2) 희석주당순이익(손실)
2,390원
2,645원
2,522원
1,554원

(주1) 당
사
는 제 19기 부터 기업회계기준서 제1116호 '리스'의 개정사항을 적용하였으며, 제18기(전기)와 제17기(전전기)는 소급 재작성되지 아니하였습니다.
(주2) 당사는 제 18기
(전기)
부터 기업회계기준서 제1109호 '금융상품' 및 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'의 개정사항을

적용하였으며, 제 17기(전전기)는 소급 재작성되지 아니하였습니다.

2. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제19기 3분기 말 2019년 9월 30일 현재

제18기 말 2018년 12월 31일 현재

제17기 말 2017년 12월 31일 현재

주식회사 신한금융지주회사와 그 종속기업
(단위 : 백만원)

과 목
제19기 3분기 말
제18기 말
제17기 말

자 산

Ⅰ. 현금 및 상각후원가측정예치금
25,075,640
17,348,626
-

Ⅱ. 현금 및 예치금
-
-
22,668,598

Ⅲ. 당기손익-공정가치측정금융자산
49,949,247
43,534,766
-

Ⅳ. 단기매매금융자산
-
-
28,464,296

Ⅴ. 당기손익인식지정금융자산
-
-
3,579,057

Ⅵ. 파생상품자산
3,571,770
1,793,613
3,400,178

Ⅶ. 기타포괄손익-공정가치측정유가증권
56,301,961
38,314,170
-

Ⅷ. 매도가능금융자산
-
-
42,116,937

Ⅸ. 상각후원가측정유가증권
45,519,414
28,478,136
-

Ⅹ. 만기보유금융자산
-
-
24,990,680

XI. 상각후원가측정대출채권
317,058,081
299,609,472
-

XII. 대출채권
-
-
275,565,766

XIII. 유형자산
3,615,511
3,003,886
3,021,772

XIV. 무형자산
5,668,153
4,320,134
4,273,321

XV. 관계기업에 대한 투자자산
1,009,837
671,330
631,294

XVI. 당기법인세자산
61,759
45,100
25,015

XVII. 이연법인세자산
174,300
426,965
592,283

XVIII. 투자부동산
492,114
474,820
418,303

XIX. 기타자산
37,388,347
21,571,918
16,551,958

XX. 매각예정자산
11,886
7,574
7,550

자산 총계
545,898,020
459,600,510
426,307,008

부 채

Ⅰ.예수부채
284,141,563
265,000,190
249,419,224

Ⅱ. 당기손익-공정가치측정금융부채
1,644,869
1,420,306
-

Ⅲ.단기매매금융부채
-
-
1,848,490

Ⅳ. 당기손익-공정가치측정지정금융부채
8,827,306
8,535,800
-

Ⅴ.당기손익인식지정금융부채
-
-
8,297,609

Ⅵ.파생상품부채
3,414,594
2,439,892
3,487,661

Ⅶ.차입부채
33,588,567
29,818,542
27,586,610

Ⅷ.사채
72,584,879
63,227,699
51,340,821

Ⅸ.확정급여부채
237,377
127,348
7,144

Ⅹ.충당부채
571,161
508,416
428,958

XI.당기법인세부채
458,081
430,306
348,830

XII.이연법인세부채
552,715
22,020
9,982

XIII.보험계약부채
51,886,753
26,218,882
24,515,288

XⅣ.기타부채
46,293,030
25,199,679
25,312,773

부채 총계

504,200,895
422,949,080
392,603,390

자본

Ⅰ.지배기업 소유주지분
38,945,044
35,725,625
32,820,221

(1) 자본금
2,732,463
2,645,053
2,645,053

(2) 신종자본증권
1,731,235
1,531,759
423,921

(3) 자본잉여금
10,565,353
9,895,488
9,887,335

(4) 자본조정
-1,116,845
-552,895
-398,035

(5) 기타포괄손익누계액
5,901
-753,220
-529,734

(6) 이익잉여금
25,026,937
22,959,440
20,791,681

Ⅱ.비지배지분
2,752,081
925,805
883,397

자본 총계
41,697,125
36,651,430
33,703,618

부채와 자본 총계
545,898,020
459,600,510
426,307,008

(주1) 당
사
는 제 19기 부터 기업회계기준서 제1116호 '리스'의 개정사항을 적용하였으며, 제18기(전기)와 제17기(전전기)는 소급 재작성되지 아니하였습니다.
(주2) 당사는 제 18기
(전기)
부터 기업회계기준서 제1109호 '금융상품' 및 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'의 개정사항을

적용하였으며, 제 17기(전전기)는 소급 재작성되지 아니하였습니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제19기 3분기 2019년 1월 1일부터 2019년 9월 30일까지

제18기 3분기 2018년 1월 1일부터 2018년 9월 30일까지

제18기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제17기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 신한금융지주회사와 그 종속기업
(단위 : 백만원)

과 목
제19기 3분기
제18기 3분기
제18기
제17기

Ⅰ.영업이익

4,137,515

3,642,477

4,499,414

3,830,026

(1) 순이자손익

7,253,060

6,352,028

8,580,089

7,842,953

1.이자수익
11,762,325

9,971,861

13,572,456

11,798,654

2.이자비용
-4,509,265

-3,619,833

-4,992,367

-3,955,701

(2) 순수수료손익

1,619,475

1,475,277

1,938,997

1,710,954

1.수수료수익
2,647,225

2,468,132

3,295,256

4,044,955

2.수수료비용
-1,027,750

-992,855

-1,356,259

-2,334,001

(3) 순보험손익

-335,223

-348,141

-471,699

-460,039

1.보험수익
5,755,302

3,317,184

4,398,738

4,599,808

2.보험비용
-6,090,525

-3,665,325

-4,870,437

-5,059,847

(4) 배당수익

66,755

76,609

87,826

257,306

(5) 당기손익-공정가치측정금융상품관련손익

1,249,953

577,742

420,026

-

(6) 당기손익-공정가치측정금융상품관련손익_당기손 
 익조정접근법

-246,314

92,399

74,944

-

(7) 단기매매금융상품관련손익

-

-

-

963,223

(8) 당기손익-공정가치측정지정금융상품관련손익

-740,316

-243,501

-26,643

-

(9) 당기손익인식지정금융상품관련손익

-

-

-

-1,059,826

(10) 외환거래손익

423,522

122,991

194,136

364,006

(11) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익

130,783

16,378

20,554

-

(12)
매
도
가능금융자산처분손익

-

-

-

499,187

(13) 상각후원가측정금융자산처분손익

61

-8

-9

-

(14)
신용손실충당금전입액

-791,348

-577,934

-747,877

-

(15) 금융상품자산손상차손

-

-

-

-1,013,548

(16) 일반관리비

-3,630,374

-3,302,580

-4,741,575

-4,811,198

(17) 기타영업손익

-862,519

-598,783

-829,355

-462,992

Ⅱ.관계기업 이익에 대한 지분

30,691

41,271

17,488

20,393

Ⅲ.기타영업외손익

-15,312

-14,688

-50,292

-52,811

Ⅳ.법인세비용차감전순이익

4,152,894

3,669,060

4,466,610

3,797,608

Ⅴ.법인세비용

1,068,075

994,489

1,268,345

848,403

Ⅵ.당기순이익

3,084,819

2,674,571

3,198,265

2,949,205

Ⅶ.기타포괄손익

875,149

-6,135

51,292

-429,114

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 :

902,106

-8,810

122,549

-533,486

(1) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
552,792

76,139

161,008

-

(2) 당기손익-공정가치측정금융상품관련손익_당기손
 익조정접근법
163,041

-66,989

-54,333

-

(3) 매도가능금융자산평가손익
-

-

-

-323,127

(4) 관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
3,233

3,988

7,407

-22,813

(5) 해외사업손익
198,464

-10,718

19,983

-194,172

(6) 현금흐름위험회피
-30,106

-13,298

-20,192

15,904

(7) 특별계정포괄손익
14,682

2,068

8,676

-9,278

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 :

-26,957

2,675

-71,257

104,372

(1) 확정급여부채의 재측정요소
-47,653

-22,352

-93,098

103,525

(2) 관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
-8

28

28

847

(3) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
26,746

27,624

22,725

-

(4) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익
-5,771

-2,558

-2,635

-

(5) 당기손익-공정가치측정지정금융부채의 
 자기신용위험 조정

-271

-67

1,723

-

Ⅷ.총포괄이익

3,959,968

2,668,436

3,249,557

2,520,091

Ⅸ.당기순이익의 귀속

3,084,819

2,674,571

3,198,265

2,949,205

(1) 지배기업 소유주지분
2,895,983

2,643,397

3,156,722

2,918,816

(2) 비지배지분
188,836

31,174

41,543

30,389

Ⅹ.총포괄이익의 귀속

3,959,968

2,668,436

3,249,557

2,520,091

(1) 지배기업 소유주지분
3,649,332

2,636,972

3,207,602

2,491,251

(2) 비지배지분
310,636

31,464

41,955

28,840

XI. 주당이익

(1) 기본주당순이익

5,946원

5,528원

6,579 원

6,118원

(2) 희석주당순이익

5,946원

5,528원

6,579 원

6,118원

(주1) 당
사
는 제 19기 부터 기업회계기준서 제1116호 '리스'의 개정사항을 적용하였으며, 제18기(전기)와 제17기(전전기)는 소급 재작성되지 아니하였습니다.
(주2) 당사는 제 18기
(전기)
부터 기업회계기준서 제1109호 '금융상품' 및 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'의 개정사항을

적용하였으며, 제 17기(전전기)는 소급 재작성되지 아니하였습니다.

연 결 자 본 변 동 표

제19기 3분기 2019년 1월 1일부터 2019년 9월 30일까지

제18기 3분기 2018년 1월 1일부터 2018년 9월 30일까지

제18기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제17기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 신한금융지주회사와 그 종속기업
(단위 : 백만원)

과 목
자본금
신종
자본증권
연결
자본잉여금
연결
자본조정
연결기타포괄손익누계액
연결
이익잉여금
비지배
지분
총계

Ⅰ
. 2017년 1월

1일

2,645,053
498,316
9,887,335
-458,461
-102,583
18,640,038
635,282
31,744,980

총포괄이익:
-
-
-
-
-427,151
2,918,402
28,840
2,520,091

(1) 당기순이익

-
-
-
-
-
2,918,816
30,389
2,949,205

(2) 기타포괄손익
-
-
-
-
-427,151
-414
-1,549
-429,114

1.매도가능금융자산평가손익
-
-
-
-
-322,056
-
-1,071
-323,127

2.관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
-
-
-21,552
-414
-
-21,966

3.해
외
사업환산손익

-
-
-
-
-193,474
-
-698
-194,172

4.현금흐름위험회피
-
-
-
-
15,904
-
-
15,904

5.특별계정포괄손익
-
-
-
-
-9,278
-
-
-9,278

6.확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
103,305
-
220
103,525

소유주와의 거래 등:
-
-74,395
-
60,426
-
-766,760
219,275
-561,454

(1) 연차배당
-
-
-
-
-
-687,589
-
-687,589

(2) 신종자본증권 이자
-
-
-
-
-
-17,678
-
-17,678

(3) 신종자본증권 발행
-
224,466
-
-
-
-
-
224,466

(4) 신종자본증권 상환
-
-298,861
-
-1,139
-
-
-
-300,000

(5) 기타연결자본조정의 변동
-
-
-
61,565
-
-61,493
-
72

(6) 기타 비지배지분의 변동
-
-
-
-
-
-
219,275
219,275

Ⅱ. 2017년 12월 31일
2,645,053
423,921
9,887,335
-398,035
-529,734
20,791,680
883,397
33,703,617

Ⅲ. 2018년 1월 1일

2,645,053
423,921
9,887,335
-398,035
-529,734
20,791,680
883,397
33,703,617

기업회계기준서 제1109호 및 제1115호 
 최초 적용에 따른 조정

-
-
-
-
-277,011
-251,854
-3,155
-532,020

Ⅳ. 2018년 1월 1일 (조정 후)
2,645,053
423,921
9,887,335
-398,035
-806,745
20,539,826
880,242
33,171,597

총포괄이익:
-
-
-
-
50,880
3,156,722
41,955
3,249,557

(1) 당기순이익

-
-
-
-
-
3,156,722
41,543
3,198,265

(2) 기타포괄손익
-
-
-
-
50,880
-
412
51,292

1.기타포괄손익-공정가치측정금융자산
 평가 및 처분손익
-
-
-
-
179,793
-
1,305
181,098

2.당기손익-공정가치측정금융상품관련
 손익_당기손익조정접근법
-
-
-
-
-54,333
-
-
-54,333

3.관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
-
-
7,435
-
-
7,435

4.해
외
사업환산손익

-
-
-
-
20,465
-
-482
19,983

5.현금흐름위험회피
-
-
-
-
-20,192
-
-
-20,192

6.특별계정포괄손익
-
-
-
-
8,676
-
-
8,676

7.확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
-92,687
-
-411
-93,098

8.당기손익-공정가치측정지정부채의
 자기신용위험 조정
-
-
-
-
1,723
-
-
1,723

소유주와의 거래 등:
-
1,107,838
8,153
-154,860
-
-734,463
3,608
230,276

(1) 연차배당
-
-
-
-
-
-687,589
-
-687,589

(2) 신종자본증권 이자
-
-
-
-
-
-40,357
-
-40,357

(3) 신종자본증권 발행
-
1,107,838
-
-
-
-
-
1,107,838

(4) 자기주식 취득
-
-
-
-155,923
-
-
-
-155,923

(5) 기타연결자본조정의 변동
-
-
8,153
1,063
-
-6,517
-
2,699

(6) 기타 비지배지분의 변동
-
-
-
-
-
-
3,608
3,608

기타포괄손익 이익잉여금 재분류 :
-
-
-
-
2,645
-2,645
-
-

Ⅴ. 2018년 12월 31일
2,645,053
1,531,759
9,895,488
-552,895
-753,220
22,959,440
925,805
36,651,430

과 목
자본금
신종
자본증권
연결
자본잉여금
연결
자본조정
연결기타포괄손익누계액
연결
이익잉여금
비지배
지분
총계

Ⅰ. 2018년 1월 1일 (전분기초) (조정 후)
2,645,053
423,921
9,887,335
-398,035
-806,745
20,539,826
880,242
33,171,597

분기총포괄이익:
-
-
-
-
-6,425
2,643,397
31,464
2,668,436

(1) 분기순이익
-
-
-
-
-
2,643,397
31,174
2,674,571

(2) 분기기타포괄손익
-
-
-
-
-6,425
-
290
-6,135

1.기타포괄손익-공정가치측정금융자산
 평가 및 처분손익
-
-
-
-
100,263
-
942
101,205

2.당기손익-공정가치측정금융상품관련 손익_당기손익조정접근법
-
-
-
-
-66,989
-
-
-66,989

3.관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
-
-
4,016
-
-
4,016

4.해외사업환산손익
-
-
-
-
-10,388
-
-330
-10,718

5.현금흐름위험회피
-
-
-
-
-13,298
-
-
-13,298

6.특별계정포괄손익
-
-
-
-
2,068
-
-
2,068

7.확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
-22,030
-
-322
-22,352

8.당기손익-공정가치측정지정부채의
 자기신용위험 조정
-
-
-
-
-67
-
-
-67

소유주와의 거래 등:
-
1,107,837
-
-22,730
-
-713,627
-195,004
176,476

(1) 연차배당
-
-
-
-
-
-687,589
-
-687,589

(2) 신종자본증권 이자
-
-
-
-
-
-21,937
-
-21,937

(3) 신종자본증권 발행
-
1,107,837
-
-
-
-
-
1,107,837

(4) 자기주식 취득
-
-
-
-23,744
-
-
-
-23,744

(5) 기타연결자본조정의 변동
-
-
-
1,014
-
-4,101
-
-3,087

(6) 기타 비지배지분의 변동
-
-
-
-
-
-
-195,004
-195,004

기타포괄손익 이익잉여금 재분류 :

-
-
-
-
2,568
-2,568
-
-

Ⅱ. 2018년 9월 30일 (전분기말)
2,645,053
1,531,758
9,887,335
-420,765
-810,602
22,467,028
716,702
36,016,509

Ⅲ. 2019년 1월 1일 (당분기초)

2,645,053
1,531,759
9,895,488
-552,895
-753,220
22,959,440
925,805
36,651,430

분기총포괄이익:
-
-
-
-
753,349
2,895,983
310,636
3,959,968

(1) 분기순이익
-
-
-
-
-
2,895,983
188,836
3,084,819

(2) 분기기타포괄손익
-
-
-
-
753,349
-
121,800
875,149

1.기타포괄손익-공정가치측정금융자산
 평가 및 처분손익
-
-
-
-
459,027
-
114,740
573,767

2.당기손익-공정가치측정금융상품관련
 손익_당기손익조정접근법
-
-
-
-
155,308
-
7,733
163,041

3.관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
-
-
3,225
-
-
3,225

4.해
외
사업환산손익

-
-
-
-
197,323
-
1,141
198,464

5.현금흐름위험회피
-
-
-
-
-28,139
-
-1,967
-30,106

6.특별계정포괄손익
-
-
-
-
14,682
-
-
14,682

7.확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
-47,806
-
153
-47,653

8.당기손익-공정가치측정지정부채의
 자기신용위험 조정
-
-
-
-
-271
-
-
-271

소유주와의 거래 등:
87,410
199,476
669,865
-563,950
-
-822,714
1,515,640
1,085,727

(1) 연차배당
-
-
-
-
-
-753,041
-
-753,041

(2) 신종자본증권 이자
-
-
-
-
-
-58,365
-
-58,365

(3) 신종자본증권 발행
-
199,476
-
-
-
-
-
199,476

(4) 유상증자
87,410
-
660,381
-
-
-
-
747,791

(5) 자기주식 취득
-
-
-
-444,077
-
-
-
-444,077

(6) 기타연결자본조정의 변동
-
-
9,484
-119,873
-
-11,308
-
-121,697

(7) 사업결합 등으로 인한 비지배지분의 변동
-
-
-
-
-
-
1,515,640
1,515,640

기타포괄손익 이익잉여금 재분류 :
-
-
-
-
5,772
-5,772
-
-

Ⅳ. 2019년 9월 30일 (당분기말)
2,732,463
1,731,235
10,565,353
-1,116,845
5,901
25,026,937
2,752,081
41,697,125

(주1) 당
사
는 제 19기 부터 기업회계기준서 제1116호 '리스'의 개정사항을 적용하였으며, 제18기(전기)와 제17기(전전기)는 소급 재작성되지 아니하였습니다.
(주2) 당사는 제 18기
(전기)
부터 기업회계기준서 제1109호 '금융상품' 및 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'의 개정사항을

적용하였으며, 제 17기(전전기)는 소급 재작성되지 아니하였습니다.

연 결 현 금 흐 름 표

제19기 3분기 2019년 1월 1일부터 2019년 9월 30일까지

제18기 3분기 2018년 1월 1일부터 2018년 9월 30일까지

제18기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제17기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 신한금융지주회사와 그 종속기업
(단위 : 백만원)

과 목

제19기 3분기

제18기 3분기

제18기

제17기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

9,087,088

-797,770

-6,320,196

1,021,334

(1) 법인세비용차감전순이익
4,152,894

3,669,060

4,466,610

3,797,608

(2) 손익조정사항
-7,319,815

-6,428,637

-8,667,915

-8,100,259

1. 이자수익
-11,762,325

-9,971,861

-13,572,456

-11,798,654

2. 이자비용
4,509,265

3,619,833

4,992,367

3,955,701

3. 배당수익
-66,755

-76,609

-87,826

-257,306

(3) 현금유출입이없는손익항목
2,945,197

2,369,228

3,136,222

4,103,957

1. 수수료손익
91,714

131,192

176,932

169,640

2. 보험손익
1,704,245

1,628,874

2,080,509

2,571,094

3. 당기손익-공정가치측정금융상품관련손익
-666,669

-155,135

66,455

-

4. 당기손익-공정가치측정금융상품관련손익_
 당기손익조정접근법

246,314

-92,399

-74,944

-

5. 단기매매금융상품관련손익
-

-

-

-334,133

6. 외환거래손익
145,987

44,698

377,632

-87,384

7. 당기손익-공정가치측정지정금융상품관련손익
70,341

-63,979

-382,667

-

8. 당기손익인식지정금융상품관련손익
-

-

-

231,772

9. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익
-130,783

-16,378

-20,554

-

10. 매도가능금융자산처분손익
-

-

-

-499,187

11. 상각후원가측정금융상품처분손익
-61

8

9

-

12. 신용손실충당금 전입액

791,348

577,934

747,877

-

13. 대손상각비
-

-

-

815,249

14. 기타금융상품손상차손
-

-

-

198,299

15. 종업원급여
147,852

127,504

155,672

232,709

16. 감가상각비 및 기타상각비
499,799

221,567

301,916

253,344

17. 기타영업손익
111,303

7,564

-278,274

602,027

18. 관계회사 이익에 대한 지분
-30,691

-41,271

-17,488

-20,393

19. 기타영업외손익
-35,502

-951

3,147

-29,080

(4) 자산ㆍ부채의증감
2,914,787

-5,757,770

-12,618,248

-6,097,440

1. 상각후원가측정예치금
-5,245,216

5,603,407

6,024,743

-

2. 예치금
-

-

-

-3,347,818

3. 당기손익-공정가치측정유가증권
-847,619

-400,231

-3,082,516

-

4. 당기손익-공정가치측정예치금
-25,030

-89,438

-82,014

-

5. 당기손익-공정가치측정대출채권
-78,913

-71,518

-422,326

-

6. 단기매매금융상품
-

-

-

-1,706,990

7. 당기손익-공정가치측정지정금융상품
219,511

459,856

723,037

-

8. 당기손익인식지정금융상품
-

-

-

-1,300,760

9. 파생상품
-487,792

217,652

203,006

-488,706

10. 상각후원가측정대출채권
-12,067,047

-18,180,448

-27,547,413

-

11. 대출채권
-

-

-

-19,232,732

12. 기타자산
-11,377,913

-13,728,508

-5,177,725

-250,806

13. 예수부채
17,264,009

11,936,159

16,699,467

15,632,957

14. 확정급여채무
-96,929

-50,604

-145,639

-178,054

15. 충당부채
25,432

-64,993

14,542

-69,584

16. 기타부채
15,632,294

8,610,896

174,590

4,845,053

(5) 법인세의 납부
-910,393

-625,720

-850,696

-664,286

(6) 이자의 수취
11,321,752

9,617,724

13,208,601

11,425,960

(7) 이자의 지급
-4,039,920

-3,696,399

-5,058,596

-3,710,093

(8) 배당금의 수취
22,586

54,744

63,826

265,887

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

-18,999,972

-4,590,452

-5,512,585

-10,703,638

1. 당기손익-공정가치측정금융상품의 감소
2,352,962

1,318,586

2,150,860

-

2. 당기손익-공정가치측정금융상품의 증가
-4,688,374

-2,310,594

-3,290,960

-

3. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소
28,931,426

22,272,303

27,074,948

-

4. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
-35,187,120

-22,901,265

-27,037,290

-

5. 매도가능금융자산의 감소
-

-

-

29,638,281

6. 매도가능금융자산의 취득
-

-

-

-34,703,066

7. 상각후원가측정금융자산의 감소
2,471,266

1,527,935

2,093,506

-

8. 상각후원가측정금융자산의 취득
-9,793,852

-3,963,908

-5,836,342

-

9. 만기보유금융자산의 감소
-

-

-

1,712,326

10. 만기보유금융자산의 취득
-

-

-

-7,033,310

11. 유형자산의 처분
38,314

29,181

39,202

11,459

12. 유형자산의 취득
-176,094

-79,895

-142,933

-155,186

13. 무형자산의 처분
25,104

450

3,638

9,286

14. 무형자산의 취득
-418,279

-98,619

-157,160

-111,257

15. 관계기업에대한투자자산의 처분
115,627

107,595

189,118

163,649

16. 관계기업에대한투자자산의 취득
-326,683

-161,355

-227,914

-380,213

17. 투자부동산의 처분
83,498

9,553

15,433

4,869

18. 투자부동산의 취득
-2,181

-115,083

-115,333

-2,125

19. 매각예정자산의 처분
80

11,239

4,498

10,466

20. 기타자산의 증감
-56,766

-282,956

-311,744

-10,435

21. 위험회피활동으로 인한 현금유입
35,450

82,393

67,039

85,616

22. 위험회피활동으로 인한 현금유출
-155,333

-36,012

-26,653

-27,629

23. 사업결합에 따른 순현금흐름
-2,249,017

-

-4,498

83,631

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

11,547,897

8,615,886

13,806,527

10,332,453

1. 신종자본증권의 발행
199,476

1,107,837

1,107,838

224,466

2. 신종자본증권의 상환
-

-

-

-300,000

3. 차입부채의 순증감
3,380,314

1,227,143

1,772,203

3,047,844

4. 사채의 발행
23,804,123

18,115,443

26,487,712

20,006,957

5. 사채의 상환
-15,415,358

-10,925,443

-14,689,246

-12,222,815

6. 기타부채의 증감
-20,796

776

528

8,498

7. 배당금의 지급
-818,871

-702,038

-714,705

-706,565

8. 위험회피활동으로 인한 현금유입
1,159,110

10,513

10,675

65,220

9. 위험회피활동으로 인한 현금유출
-1,188,263

-4,182

-16,832

-6,509

10. 자기주식의 취득

-444,077

-19,263

-151,993

-

11. 비지배지분의 증감
329,659

-194,900

347

215,357

12. 리스부채의 상환
-185,211

-

-

-

13. 전환우선주의 발행
747,791

-

-

-

Ⅳ. 외화표시 현금 및 현금성자산에 대한 환율변동효과

15,729

-64,924

-30,640

-46,035

Ⅴ. 현금 및 현금성자산의 증가

1,650,742

3,162,740

1,943,106

604,114

Ⅵ. 기초의 현금 및 현금성자산

8,179,756

6,236,650

6,236,650

5,632,536

Ⅶ. 당기말의 현금 및 현금성자산

9,830,498

9,399,390

8,179,756

6,236,650

(주1) 당
사
는 제 19기 부터 기업회계기준서 제1116호 '리스'의 개정사항을 적용하였으며, 제18기(전기)와 제17기(전전기)는 소급 재작성되지 아니하였습니다.
(주2) 당사는 제 18기
(전기)
부터 기업회계기준서 제1109호 '금융상품' 및 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'의 개정사항을

적용하였으며, 제 17기(전전기)는 소급 재작성되지 아니하였습니다.

3. 연결재무제표 주석

제19기 3분
기 2019년 9월 30일 현재

제18기 3분기
2018년 9월 30일 현재

주식회사 신한금융지주회사와 그 종속기업

1. 회사의 개요

지배기업인 주식회사 신한금융지주회사와 그 종속기업의 개요는 다음과 같습니다.

(1) 지배기업의 개요

지배기업인 주식회사 신한금융지주회사(이하 "지배기업")는 금융업을 영위하는 회사 등에 대한 지배ㆍ경영관리, 종속기업에 대한 자금지원 등을 주요 사업목적으로 2001년 9월 1일에 주식회사 신한은행, 신한증권 주식회사, 신한캐피탈 주식회사 및 신한비엔피파리바자산운용 주식회사의 주주로부터 주식이전의 방법으로 설립되었으며, 설립시 자본금은 1,461,721백만원입니다. 또한, 동년 9월 10일에는 주식을 한국거래소에 상장하였고, 지배기업은 2003년 9월 16일 미국 증권거래위원회 (Securities and Exchange Commission)에 등록되었으며, 동 일자로 지배기업은 미국주식예탁증서
(ADS: American Depositary Shares)를 뉴욕증권거래소(New York Stock Exchange)에 상장하였습니다.

(2) 종속기업의 개요

당분기말과 전기말
현재 지배
기업과 주요 연결대상 종속기업간의 지분보유현황은 다음과 같습니다.

투 자 회 사
피투자회사(*1)
소재지
재무제표
기준월
지분율(%)

제 19(당) 기 3분기말

제 18(전) 기말

신한금융지주회사
신한은행
대한민국
9월
100.0
100.0

〃
신한카드
〃
〃
100.0
100.0

〃
신한금융투자 (*2)
〃
〃
100.0
100.0

〃
신한생명
〃
〃
100.0
100.0

〃
오렌지라이프생명보험(*3)
〃
〃
59.2
-

〃
신한캐피탈
〃
〃
100.0
100.0

〃
제주은행(*4)
〃
〃
75.3
71.9

〃
신한신용정보
〃
〃
100.0
100.0

〃
신한대체투자운용
〃
〃
100.0
100.0

〃
신한BNPP자산운용
〃
〃
65.0
65.0

〃
SHC매니지먼트
〃
〃
100.0
100.0

〃
신한디에스
〃
〃
100.0
100.0

〃
신한저축은행
〃
〃
100.0
100.0

〃
아시아신탁(*5)
〃
〃
60.0
-

〃
신한아이타스
〃
〃
99.8
99.8

〃
신한리츠운용
〃
〃
100.0
100.0

〃
신한에이아이(*6)
〃
〃
100.0
-

신한은행
신한아주금융유한공사
홍콩
〃
99.9
99.9

〃
아메리카신한은행
미국
〃
100.0
100.0

〃
유럽신한은행
독일
〃
100.0
100.0

〃
신한캄보디아은행
캄보디아
〃
97.5
97.5

〃
신한카자흐스탄은행
카자흐스탄
〃
100.0
100.0

〃
캐나다신한은행
캐나다
〃
100.0
100.0

〃
신한은행중국유한공사
중국
〃
100.0
100.0

〃
SBJ은행
일본
〃
100.0
100.0

〃
신한베트남은행
베트남
〃
100.0
100.0

〃
멕시코신한은행
멕시코
〃
99.9
99.9

〃
신한인도네시아은행
인도네시아

〃

99.0
99.0

신한카드
유한회사신한파이낸스
카자흐스탄

〃

100.0
100.0

〃
신한인도파이낸스
인도네시아
〃
50.0
50.0

〃
신한마이크로파이낸스
미얀마
〃
100.0
100.0

〃
신한베트남파이낸스(*7)
베트남
〃
100.0
-

신한금융투자
Shinhan Investment America
미국
〃
100.0
100.0

〃
Shinhan Investment Asia
홍콩
〃
100.0
100.0

〃
SHINHAN SECURITIES VIETNAM CO., LTD
베트남
〃
100.0
100.0

〃
PT Shinhan Sekuritas Indonesia
인도네시아
〃
99.0
99.0

PT Shinhan Sekuritas Indonesia
PT Shinhan Asset Management Indonesia
인도네시아
〃
75.0
75.0

신한BNPP자산운용
Shinhan BNP ASSET MGT HK Ltd.
홍콩
〃
100.0
100.0

신한디에스
SHINHAN DS VIETNAM CO,LTD
베트남
〃
100.0
100.0

(*1) 신탁, 수익증권, 유동화전문유한회사, 조합 및 사모투자전문회사 등 실질적인 영업활동을 수행하지 않는 종속기업을 제외하고 있습니다.

(*2) 당분기 중 지배기업은 6,600억원 규모의 신한금융투자 유상증자에 참여하였습니다.

(*3) 전기 중 오렌지라이프생명보험(주)의 지분 59.15%를 취득하는 주식매입계약을 체결하였으며, 당분기 중 지분인수절차를 완료하였습니다.
당분기 중 오렌지라이프생명보험(주)의 자기주식 취득으로 인해 유효지분율은 60.24%로 증가하였습니다.

(*4) 당분기 중 연결실체의 최대주주인 국민연금으로부터 제주은행 주식 1,100,000주를 매입하였습니다.

(*5) 당분기 중 아시아신탁(주)의 지분 60.00%를 취득하였습니다.

(*6) 당분기 중 신규출자로 연결대상 종속기업에 포함되었으며, 지배기업은 400억원 규모의 신한에이아이 유상증자에 참여하였습니다.

(*7) 당분기 중 베트남 소재의 푸르덴셜소비자금융(Prudential Vietnam Finance Company Limited)의 지분 100%를 신규 취득하였으며, 신한베트남파이낸스로 사명을 변경하였습니다.

(3) 연결대상구조화기업

연결대상 구조화기업의 내역은 다음과 같습니다.

구분

연결대상 구조화기업

연결대상 사유

신탁

신한은행(개발신탁) 외
17개

연결실체가 수탁자로서 힘을 보유하며, 수탁재산이 원금 또는 이자약정 금액에 미달하였을 때 손실을 보전해야 하는 유의적인 변동이익에 노출되고, 자신의 힘으로 그러한 이익에 영향을 미치는 능력이 있다고 판단되는 경우 연결대상으로 인식합니다.

자산유동화증권

엠피씨율촌그린제일차 외
174개

연결실체가 자산인 채권의 조건변경 및 처분 등의 의사결정을 단독으로 수행하거나 승인할 수 있으며, 신용공여 제공이나 후순위사채 매입 등으로 인해 유의적인 변동이익에 실질적으로 노출되거나 권리를 보유할 경우 연결대상으로 인식합니다.

구조화금융

SHPE홀딩즈원 유한회사 외
2개

부동산, 선박, 기업인수금융과 같은 구조화금융의 경우, 해당 사업자의 부도 발생 등 사유로 정상적인 사업이 불가능해지고 연결실체가 해당 사업자에 대한 최대신용공여자로서 단독으로 해당 사업과 관련된 의사결정 권한을 가지며, 연결실체의 신용공여로 인해 해당 사업에서 발생하는 유의적인 변동이익에 실질적으로 노출되거나 권리를 보유할 경우 연결대상으로 인식합니다.

투자펀드

코에프씨신한프런티어챔프2010-4 외
86개

연결실체가 집합투자업자, 업무집행사원(조합원) 등으로서 기타 투자자들을 대신하여 자산을 운용 및 관리하거나 집합투자업자, 업무집행사원을 해임할 수 있으며 유의적인 변동이익에 실질적으로 노출되거나 권리를 보유할 경우 연결대상으로 인식합니다.

(4) 종속기업의 요약 재무정보

1) 당분기말과 전기말 현재 지배기업 및 주요 연결대상 종속기업의 요약연결재무상태표는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

회사명(*2)

제 19(당) 기 3분기말

제 18(전) 기말

자산 총계
부채 총계
자본 총계
자산 총계
부채 총계
자본 총계

신한금융지주회사(별도)
32,358,043
9,818,970
22,539,073
30,114,232
8,464,164
21,650,068

신한은행
390,130,443
364,257,098
25,873,345
348,523,615
324,331,076
24,192,539

신한카드
31,364,963
25,327,474
6,037,489
29,429,455
23,427,988
6,001,467

신한금융투자
35,214,720
30,982,702
4,232,018
28,987,216
25,614,647
3,372,569

신한생명
33,635,111
31,508,945
2,126,166
31,823,631
30,078,522
1,745,109

오렌지라이프생명보험
32,697,502
29,422,953
3,274,549
-
-
-

신한캐피탈
7,120,281
6,191,762
928,519
6,116,585
5,368,265
748,320

제주은행
6,027,900
5,535,310
492,590
5,980,941
5,507,949
472,992

신한신용정보
24,520
9,183
15,337
24,377
8,750
15,627

신한대체투자운용
106,411
93,712
12,699
102,079
92,194
9,885

신한BNPP자산운용
175,128
14,781
160,347
173,964
14,841
159,123

SHC매니지먼트
9,626
-
9,626
9,755
198
9,557

신한디에스
92,609
70,167
22,442
43,095
23,118
19,977

신한저축은행
1,609,767
1,427,472
182,295
1,454,290
1,291,012
163,278

아시아신탁
163,823
40,609
123,214
-
-
-

신한아이타스
72,690
8,645
64,045
65,725
7,367
58,358

신한리츠운용
45,838
5,267
40,571
36,298
3,496
32,802

신한에이아이
41,819
1,064
40,755
-
-
-

(*1) 연결대상 종속기업의 요약재무정보는 해당사항이 있는 경우 연결재무제표 기준입니다.

(*2) 신탁, 수익증권, 유동화전문유한회사, 조합 및 사모투자전문회사 등 실질적인 영업활동을 수행하지 않는 종속기업을 제외하고 있습니다.

2) 당분기 및 전분기 중 지배기업 및 주요 연결대상 종속기업의 요약연결포괄손익계산서는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

회사명(*2)
제 19(당) 기 3분기
제 18(전) 기 3분기

영업수익
분기순손익
포괄손익
영업수익
분기순손익
포괄손익

신한금융지주회사(별도)
1,434,888
1,198,691
1,197,222
1,486,423
1,276,218
1,276,260

신한은행
20,257,499
1,976,488
2,300,747
15,203,236
1,916,711
1,959,812

신한카드
2,987,868
411,157
374,422
2,812,053
393,892
378,136

신한금융투자
4,837,103
202,049
221,168
3,969,976
230,055
239,923

신한생명
4,250,230
109,774
381,617
4,273,295
129,177
77,871

오렌지라이프생명보험
3,590,218
211,568
521,411
-
-
-

신한캐피탈
344,748
99,134
96,825
333,277
87,593
85,906

제주은행
178,535
20,958
24,914
164,802
22,895
25,380

신한신용정보
28,490
897
736
27,800
2,037
1,992

신한대체투자운용
11,073
2,814
2,814
24,952
2,844
2,932

신한BNPP자산운용
62,170
18,138
18,431
59,295
14,968
14,884

SHC매니지먼트
124
69
69
102
43
43

신한디에스
97,812
2,196
2,528
70,500
1,181
1,764

신한저축은행
85,961
20,650
20,629
68,590
13,461
13,229

아시아신탁
36,194
12,466
12,482
-
-
-

신한아이타스
37,774
8,733
8,733
33,171
6,291
6,291

신한리츠운용
6,844
7,772
7,770
5,125
2,763
4,151

신한에이아이
713
(628)
(628)
-
-
-

(*1) 연결대상 종속기업의 요약재무정보는 해당사항이 있는 경우 연결재무제표 기준입니다.

(*2) 신탁, 수익증권, 유동화전문유한회사, 조합 및 사모투자전문회사 등 실질적인 영업활동을 수행하지 않는 종속기업을 제외하고 있습니다.

2. 재무제표 작성기준

(1) 회계기준의 적용

연결실체의 요약분기연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되는 중간재무제표입니다. 동 재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며, 연차연결재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. 선별적 주석에는 직전 연차보고기간말 후 발생한 연결실체의 재무상태와 경영성과의 변동을 이해하는 데 유의적인 거래나 사건에 대한 설명을 포함하고 있습니다.

(2) 추정과 판단

한국채택국제회계기준에서는 중간재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 중간보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 중간보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제결과는 다를 수 있습니다.

요약분기연결재무제표에서 사용된 연결실체의 회계정책의 적용과 추정금액에 대한 경영진의 판단은

주석 3에서 설명하고 있는 기업회계기준서 제1116호 '리스' 적용 관련 중요한 판단과 추정 불확실성의 주요원천을 제외하고는, 2018년 12월 31일로
종료되는 회계연도의 연차연결재무제표와 동일한 회계정책과 추정의 근거를 사용하였습니다.

(3) 비교 연결포괄손익계산서 재작성

연결실체는 기업회계기준서 제1115호의 적용에 따라 수수료비용으로 인식하던 카드고객에게 지급하는 카드회원서비스비용을 고객에게 지급할 대가로 보아 수수료수익에서 차감하여 인식하는 것으로 2018년 연차 재무제표 작성시 회계정책을 변경하여 적용하였습니다. 

따라서, 당분기 비교 표시된 전분기 연결포괄손익계산서의 수수료수익과 수수료비용은 다음과 같이 재작성되었습니다.

(단위: 백만원)

계정과목

제1115호 반영 전 금액

조정

공시금액

수수료수익

3,297,383
(829,251)
2,468,132

수수료비용

(1,822,106)
829,251
(992,855)

3. 유의적인 회계정책

연결실체는 다음에서 설명하는 2019년 1월 1일부터 최초로 적용되는 기업회계기준서 제1116호 '리스'의 개정사항을 제외하고는, 2018년 12월 31일로 종료되는 회계연
도의 연차재무제표를 작성할 때에 적용한 것과 동일한 회계정책을 적용하고 있습니다.
2019년 1월 1일부터 시행되는 다른 회계기준도 있으나, 그 기준들은 연결실체의 재무제표에 중요한 영향을 미치지 않습니다.

(1) 기업회계기준서 제1116호 '리스'
연결실체는 기업회계기준서 제1116호의 최초 적용에 따른 누적효과가 발생하지 않았습니다. 비교 표시되는 재무정보는 이전에 보고된 것과 같이 기업회계기준서 제1017호와 관련 해석서를 적용하였으며 재작성되지 않았습니다. 

1) 리스이용자의 회계처리
연결실체는 부동산 및 차량 등 다양한 유형자산을 리스계약으로 임차하고 있으며, 리스계약의 조건은 개별적으로 협상되며 다양한 계약조건들을 포함합니다. 리스계약이부과하는 다른 제약은 없지만, 리스자산은 차입금의 담보로 제공될 수 없습니다. 

연결실체는 리스개시일에 사용권자산과 리스부채를 인식합니다. 각 리스료의 지급은부채의 상환과 금융원가로 배분됩니다. 각 기간의 리스부채 잔액에 대하여 일정한 기간이자율이 산출되도록 계산된 금액을 금융원가로 당기손익에 인식합니다. 사용권자산은 리스개시일부터 사용권자산의 리스기간동안 정액법으로 감가상각합니다.

리스부채는 리스개시일에 그날 현재 지급되지 않은 리스료의 현재가치로 측정하며, 리스부채의 측정치에 포함되는 리스료는 다음 금액으로 구성됩니다. 

- 고정리스료(실질적인 고정리스료 포함하고, 받을 리스 인센티브는 차감)
- 지수나 요율(이율)에 따라 달라지는 변동리스료
- 잔존가치보증에 따라 리스이용자가 지급할 것으로 예상되는 금액
- 리스이용자가 매수선택권을 행사할 것이 상당히 확실한 경우에 그 매수선택권의 행사가격
- 리스기간이 리스이용자의 종료선택권 행사를 반영하는 경우에 그 리스를 종료하기 위하여 부담하는 금액

리스의 내재이자율을 쉽게 산정할 수 있는 경우에는 그 이자율로 리스료를 할인하며,그 이자율을 쉽게 산정할 수 없는 경우에는 리스이용자의 증분차입이자율을 사용합니다.

사용권자산은 다음 항목들의 원가로 측정됩니다. 
- 리스부채의 최초 측정금액
- 리스개시일이나 그 전에 지급한 리스료(받은 리스 인센티브는 차감)
- 리스이용자가 부담하는 리스개설직접원가
- 리스 조건에서 요구하는 대로 기초자산을 해체하고 제거하거나, 기초자산이 위치 한 부지를 복구하거나, 기초자산 자체를 복구할 때 리스이용자가 부담하는 원가의 추정치

단기리스나 소액 기초자산 리스와 관련된 리스료는 정액법에 따라 당기비용으로 인식합니다. 단기리스는 리스기간이 12개월 이하인 리스이며, 소액자산 리스는 기초자산 6백만원 이하인 리스입니다.

연결실체가 리스이용자 회계처리시 추가적으로 고려하는 사항은 다음과 같습니다.

연장선택권 및 종료선택권은 연결실체 전체적으로 다수의 부동산 리스계약에 포함됩니다. 리스기간을 산정할 때 경영진은 연장선택권을 행사하거나 종료선택권을 행사하지 않을 경제적 유인이 생기게 하는 관련되는 사실 및 상황을 모두 고려합니다. 연장선택권의 대상기간(또는 종료선택권의 대상 기간)은 리스이용자가 연장선택권을 행사할 것(또는 행사하지 않을 것)이 상당히 확실한 경우에만 리스 기간에 포함됩니다. 리스이용자가 통제할 수 있는 범위에 있고 전에 리스기간을 산정할 때 영향을 미친 유의적인 사건이 일어나거나 상황에 유의적인 변화가 있을 때 연결실체는 연장선택권을 행사할 것(또는 행사하지 않을 것)이 상당히 확실한지를 다시 평가합니다.

2) 리스제공자의 회계처리
연결실체는 차량 및 기계장치 등 다양한 유형자산을 운용 및 금융리스계약으로 임대하고 있으며, 리스계약의 조건은 개별적으로 협상되며 다양한 계약조건들을 포함합니다. 연결실체가 기초자산에서 계속 보유하는 모든 권리에 관련되는 위험을 관리하는 방법으로는 재구매약정, 잔존가치보증 등이 존재합니다.

① 금융리스
금융리스의 경우 리스순투자와 동일한 금액을 금융리스채권으로 인식하고, 리스실행일 현재 리스자산의 장부금액과의 차이는 리스자산처분손익으로 당기손익에 반영하고 있습니다. 또한 이자수익은 연결실체의 금융리스 순투자 미회수분에 대하여 유효이자율법을 적용하여 인식하고 있습니다. 금융리스 관련 리스개설직접원가는 금융리스채권의 최초인식액에 포함되고 리스기간 동안에 인식되는 수익을 감소시키는 방식으로 회계처리하고 있습니다.

② 운용리스
운용리스의 경우 리스료수익은 리스기간에 걸쳐 균등하게 배분된 금액으로 인식하고있으며, 운용리스의 협상 및 계약단계에서 발생한 리스개설직접원가는 리스개설직접원가의 과목으로 하여 별도의 자산으로 인식하고 있습니다. 또한 운용리스자산의 감가상각은 연결실체가 소유한 다른 유사자산의 감가상각과 동일하게 회계처리하고 있습니다.

4. 금융상품 위험 관리

(1) 리스크 관리 개요
신한금융그룹(이하 "그룹")은 각 사업분야별로 발생할 수 있는 다양한 리스크를 관리하며, 주요 대상은 신용리스크, 시장리스크, 금리리스크, 유동성리스크 등 입니다. 이러한 리스크는 지배기업 및 각 종속기업에서 정한 리스크 관리 기본방침에 따라 인식,측정, 통제 및 보고됩니다.

1) 그룹 리스크 관리 조직

그룹의 리스크 관리에 대한 기본정책 및 전략은 지배기업 이사회내의 위험관리위원회(이하 "그룹위험관리위원회")에서 수립됩니다. 그룹의 위험관리책임자(CRO)는 그룹위험관리위원회를 보좌하고 각 종속기업의 위험관리책임자를 구성원으로 하는 그룹리스크협의회를 통하여 그룹 및 각 종속기업의 리스크정책 및 전략을 협의합니다. 종속기업은 각 사별 위험관리위원회 및 리스크 관련 실무위원회, 리스크 관리 전담조직을 통하여 그룹의 리스크정책 및 전략을 이행하고, 이와 일관되게 종속기업 세부 리스크정책 및 전략을 수립하고 시행합니다. 지배기업의 리스크관리팀은 그룹 위험관리책임자를 보좌하여 리스크 관리 및 감독업무를 수행합니다.

신한금융그룹은 그룹의 리스크를 적정 수준으로 관리하기 위하여 계층적인 한도체계를 가지고 있습니다. 그룹위험관리위원회는 그룹 및 종속기업별로 부담 가능한 리스크 한도를 설정하고, 각 종속기업의 위험관리위원회 및 경영진차원의 리스크회의체에서는 리스크 유형별, 부서별, 데스크별 및 상품별 등 세부 리스크 한도를 설정하여 관리합니다.

2) 그룹 리스크 관리 체제

① 위험자본(Risk Capital) 관리

위험자본은 잠재적인 손실(리스크)이 실제로 실현되었을 경우 이를 보전하는데 필요한 자본을 의미하며, 위험자본관리는 가용자본 대비 리스크 부담 수준에 대한 의사결정인 위험성향(Risk Appetite)을 고려하여 위험자본이 적정 수준으로 유지될 수 있도록 위험자산을 관리하는 것을 의미합니다. 지배기업 및 종속기업은 위험자본 관리를 위하여 재무ㆍ사업계획 수립시에 사전적으로 위험계획이 반영되도록 위험계획 프로세스를 수립 및 운용하고 있으며, 적정 수준으로 리스크를 통제하기 위한 리스크 한도 관리체계를 수립 및 운용하고 있습니다.

② 리스크 모니터링

그룹의 경영환경에 영향을 줄 수 있는 리스크 요소들을 주기적으로 파악하여 선제적인 리스크 관리를 도모하기 위하여 다차원 리스크 모니터링 체제를 구축하고 있습니다. 각 종속기업은 그룹차원의 리스크 관리에 영향을 미치는 주요사항에 대하여 의무적으로 지배기업에 보고하여야 하며, 지배기업은 주별ㆍ월별ㆍ수시 모니터링보고서를 작성하여 CRO를 포함한 그룹 경영진에게 보고하고 있습니다.

또한 리스크종합상황판(Risk Dash Board)을 운영하여 종속기업 별로 운용자산에 대한 주요 포트폴리오의 외형 증가, 리스크 증가, 대외 환경변화(뉴스) 등의 3차원 모니터링을 통해 이상징후 영역을 도출하여 원인분석 및 필요시 대응방안을 수립ㆍ이행하는 선제적 리스크 관리를 수행하고 있습니다.

③ 리스크 리뷰

신상품ㆍ신사업 추진 및 주요정책 변경시에는 사전에 정의된 체크리스트에 의해 리스크 요인을 검토하여, 리스크 판단이 용이치 않은 비즈니스의 무분별한 추진을 차단하고 합리적 의사결정을 지원하고 있습니다. 종속기업 리스크 관리 담당부서는 사업부문에서 추진하고자 하는 상품ㆍ서비스ㆍ사업 등에 대하여 사전 리뷰하고 사후 모니터링하는 프로세스를 갖추고 있으며, 타 종속기업과 연계 또는 공동으로 추진하는 사항인 경우 지배기업 리스크관리팀과 사전 협의를 거친 후 리스크 리뷰를 수행하고 있습니다.

④ 위기관리

위기상황 발생가능성을 조기에 감지하여 선제적으로 대응하며, 위기상황 발생시 적시적, 효율적, 유기적 대응으로 위기상황을 극복하고 궁극적으로 지속가능한 조직을 유지하기 위하여 그룹차원의 위기관리체계를 운영하고 있습니다. 각 종속기업은 '요경계', '위기임박', '위기'의 3단계로 위기상황단계를 정의하고 있으며, 정량적 지표와 정성적 정보에 대한 모니터링 및 영향분석을 통해 위기관리 협의체에서 위기상황단계를 결정하고 사전에 정의된 위기대응방안을 기반으로 위기상황단계에 적합한 조치를 결정하여 관련 부분에서 적시에 대응하도록 합니다. 지배기업은 그룹차원의 일관된 위기상황 인식 및 대응체계를 수립 및 운영하고 2개 이상의 종속기업이 위기임박 이상 단계에 진입하거나 그룹차원의 위기대응이 필요하다고 판단되는 경우에는 지배기업 차원에서 직접적으로 위기관리를 수행하게 됩니다.

(2) 신용위험

신용위험은 차주 또는 거래상대방의 부도, 계약불이행 등 채무불이행으로 인하여 발생할 수 있는 잠재적인 경제적 손실 위험을 의미하며, 연결실체가 부담하는 가장 큰 위험입니다. 신용위험 관리 대상은 난내계정은 물론, 보증, 대출약정, 파생상품 거래 등 난외계정을 포함하여 신용위험에 의한 경제적 손실이 발생할 수 있는 모든 대상을포함하고 있습니다.

1)
손상
측정에 사용된 변수, 가정 및 기법
가. 최초 인식 후 신용위험의 유의적인 증가 여부를 판단하는 방법
연결실체는 최초 인식 후에 금융상품의 신용위험이 유의적으로 증가하였는지를 매 보고기간 말에 평가하며, 신용위험의 유의적인 증가를 평가할 때 기대신용손실액의 변동이 아니라 금융상품의 기대존속기간에 걸친 채무불이행 발생 위험의 변동을 사용합니다. 이러한 평가를 하기 위해, 보고기간 말의 금융상품에 대한 채무불이행 발생 위험을 최초 인식일의 채무불이행 발생 위험과 비교하고 최초 인식 후에 신용위험의 유의적인 증가를 나타내는 정보로서 과도한 원가나 노력 없이 이용할 수 있고 합리적이고 뒷받침될 수 있는 정보를 고려합니다. 이러한 정보는 연결실체가 보유한 채무불이행 경험 데이터와 내부 신용 평가 전문가의 분석결과를 포함합니다.

① 채무불이행 위험의 측정
연결실체는 채무불이행 위험과 합리적인 상관관계가 있는 것으로 확인된 관측 자료와 과거 경험에 기반한 판단을 근거로 개별 익스포져에 대하여 내부 신용등급을 부여합니다. 내부 신용등급은 채무불이행 위험을 나타내는 질적ㆍ양적 요소를 고려하여 결정되며, 이러한 요소는 익스포져의 특성과 차주의 유형에 따라 다를 수 있습니다.

② 부도율 기간구조의 측정
내부 신용등급은 부도율 기간구조를 결정하기 위한 주요 투입변수입니다. 연결실체는 신용위험에 노출된 익스포져의 양태와 채무불이행 정보를 상품과 차주의 유형, 그리고 내부 신용 평가 결과 별로 분석하여 축적하고 있으며, 이러한 분석의 수행시 일부 포트폴리오의 경우 외부 신용 평가 기관으로부터 입수한 정보를 활용합니다.
연결실체는 축적된 데이터로부터 익스포져의 잔여 만기에 대한 부도율을 추정하고 추정된 부도율의 시간의 경과에 따른 변동을 예측하기 위하여 통계적 기법을 적용합니다.

③ 신용위험의 유의적인 증가
연결실체는 신용위험의 유의적인 증가를 판단하기 위하여 포트폴리오 별로 정의된 지표를 활용하며, 이러한 지표는 일반적으로 내부 신용등급의 변동으로부터 추정된 채무불이행 위험의 변동과 질적 판단 요소, 그리고 연체일수 등으로 구성되어 있습니다. 연결실체가 최초 인식 후 금융상품의 신용위험이 유의적으로 증가했는지를 판단하기 위하여 적용한 방법은 아래와 같습니다.

기업익스포져
소매익스포져
카드익스포져

신용등급의 유의적인 변동

신용등급의 유의적인 변동

신용등급의 유의적 변동

계속연체일수 30일 초과

계속연체일수 30일 초과

연체일수7일 초과(개인카드)

자산건전성등급 '요주의' 이하

자산건전성등급 '요주의' 이하

자산건전성등급 '요주의' 이하

조기경보모형 모니터링 등급

조기경보모형 모니터링 등급

특정 연체Pool Segment

완전자본잠식
특정 Pool Segment

감사의견 부적정 또는 의견거절
집단대출 부실 시공사 연관 여신

3년 연속 이자보상배율 1미만

2년 연속 부의 영업현금흐름

연결실체는 특정 익스포져의 연체일수가 30일을 초과하는 경우(단, 특정 포트폴리오에 대하여 7일을 초과하는 경우) 해당 금융자산의 신용위험이 최초 인식 후에 유의적으로 증가한 것으로 간주합니다. 연결실체는 연결실체가 차주로부터 수취할 계약상 지급액을 완전히 수취하지 못한 가장 빠른 일자로부터 연체일수를 산정하며 차주에게 부여한 유예기간은 고려하지 않습니다.

연결실체는 신용위험의 유의적인 증가 여부를 판단하기 위한 기준을 다음의 관점에서 정기적으로 검토합니다.
- 채무불이행의 발생 이전에 신용위험의 유의적인 증가 여부가 식별될 것
- 신용위험의 유의적인 증가 여부를 판단하고자 수립한 기준이 연체일수 기준보다 선제적인 예측력을 나타낼 것
- 판단기준을 적용한 결과 12개월 기대신용손실 적립대상과 전체기간 기대신용손실의 적립대상 간의 과도하게 빈번한 이동이 없을 것

나. 변경된 금융자산
금융자산의 계약상 현금흐름이 재협상 등을 통하여 변경되었으나 제거되지 아니하는경우, 연결실체는 해당 금융자산의 최초 인식 시점에 변경 전 계약 조건에 따라 측정된 채무불이행 위험과 변경된 조건에 따라 보고기간말 현재 측정된 채무불이행 위험을 비교하여 신용위험이 유의적으로 증가했는지를 판단합니다.

연결실체는 채무불이행 위험을 관리하고 회수가능성을 제고하기 위하여 재무적 곤경에 처한 고객에게 실행된 대출상품 등의 계약상 현금흐름을 조정(이하 '채권채무재조정')할 수 있습니다. 이러한 조정은 일반적으로 만기의 연장, 이자 지급 주기의 변경 및 계약상 기타 조건의 변경 등으로 이루어집니다.

채권채무재조정은 일반적으로 신용위험의 유의적인 증가를 나타내는 질적 지표이며,연결실체는 이러한 조정 대상에 해당할 것으로 예상되는 익스포져에 대하여 전체기간 기대신용손실을 인식하고 있습니다. 차주가 채권채무재조정에 따라 변경된 계약상 현금흐름의 지급을 충실히 이행하거나 또는 해당 차주의 내부 신용등급이 전체기간 기대신용손실을 인식하기 이전의 수준으로 회복된 경우 해당 익스포져에 대하여 다시 12개월 기대신용손실을 인식합니다.

다. 채무불이행 위험
연결실체는 금융자산이 아래의 상황 중 하나 이상에 해당할 때 해당 자산이 채무불이행 상태에 있는 것으로 간주합니다.
- 차주가 계약상 지급일로부터 90일 이상 연체한 경우
- 기타 연결실체가 담보권 등을 행사하지 않고 원리금을 회수하는 것이 불가능하다고 판단하는 경우

차주의 채무불이행 여부를 판단할 때 연결실체는 아래의 지표를 활용합니다.
- 질적 요소(예: 계약 조건의 위반)
- 양적 요소(예: 동일 차주가 연결실체에 대한 하나 이상의 지급의무를 이행하지 않는 경우 각 지급의무별 연체일수. 단, 특정 포트폴리오의 경우 개별 금융상품 단위 별로 연체일수 등을 활용)
- 내부 관측자료 및 외부로부터 입수한 정보

연결실체가 적용하고 있는 채무불이행의 정의는 규제자본관리 목적에서 정의하고 있는 부도의 정의와 대체로 일치하며, 채무불이행 여부를 판단하기 위하여 활용하는 정보와 각 정보의 활용도는 상황에 따라 다를 수 있습니다.

라. 미래전망정보의 반영

연결실체는 기대신용손실의 측정시 다양한 정보를 기초로 내부 전문가 그룹이 제시한 미래전망정보를 반영합니다. 이러한 미래전망정보의 예측을 위하여 연결실체는 국내외 연구기관 또는 정부 및 공공기관 등에서 공개한 경제전망 등을 활용합니다.

연결실체는 편의가 배제된 중립적인 관점에서 예상되는 미래 거시경제적 상황을 기대예상손실의 측정에 반영합니다. 이러한 관점에서의 기대예상손실은 가장 발생가능성이 높다고 판단되는 상황을 반영하며, 연결실체가 사업 계획과 경영 전략의 수립 시 근거한 예측과 동일한 가정에 기초합니다.

연결실체는 과거에 경험한 데이터를 분석하여 각 포트폴리오별로 신용위험과 신용손실의 예측에 필요한 주요 거시경제변수를 아래와 같이 식별하고, 각 변수 별 신용위험 간 상관관계를 도출하였습니다.

주요 거시경제변수
신용위험 간 상관관계

경제성장률
음(-)의 상관관계

소비자물가지수

양(+)의 상관관계

기준금리
양(+)의 상관관계

국고채 3년금리
양(+)의 상관관계

회사채 3년금리
양(+)의 상관관계

종합주가지수
음(-)의 상관관계

연결실체가 사용한 거시경제변수와 채무불이행 위험 간의 예측된 상관관계
는
과거 9년 간의 데이터를 기초로 도출되었습니다.

마. 기대신용손실의 측정
기대신용손실의 측정에 투입된 주요 변수는 아래와 같습니다.
- 기간별 부도율(PD)
- 부도시 손실률(LGD)
- 부도시 익스포져(EAD)

이러한 신용위험 측정요소는 연결실체가 내부적으로 개발한 통계적 기법과 과거 경험 데이터로부터 추정되었으며 미래전망정보의 반영을 통하여 조정되었습니다.
기간별 부도율 추정치는 특정 시점을 기준으로 통계적 모형에 기반하여 거래상대방과 익스포져의 특성을 반영하여 추정되었습니다. 연결실체는 추정에 활용된 통계적 신용평가 모형의 개발을 위하여 연결실체의 자체적으로 보유한 정보를 활용하였으며, 일부 포트폴리오(예: 대기업군 등)의 경우 시장에서 관측된 정보를 추가적으로 고려하였습니다. 거래상대방 또는 익스포져가 특정 등급 간에 집중적으로 분포하는 경우,해당 등급별 부도율의 측정 방식을 조정하며, 등급별 부도율은 익스포져의 계약 만기를 고려하여 추정되었습니다.

부도시 손실률은 부도 발생시 예상되는 손실의 정도를 의미합니다. 연결실체는 과거 부도 익스포져로부터 측정된 경험 회수율에 기반하여 부도시 손실률을 산출하였습니다. 부도시 손실률의 측정 모형은 담보의 유형, 담보에 대한 선순위, 차주의 유형 및 회수에 소요된 비용을 반영하도록 개발되었으며, 특히 소매 대출상품의 부도시 손실률 모형은 담보의 대출비율(LTV: Loan to Value)을 주요 변수로 사용합니다. 부도시손실률 산출에 반영된 회수율은 유효이자율로 할인된 회수금액의 현재가치를 기준으로 산정됩니다.

부도시 익스포져는 부도 발생 시점의 예상되는 익스포져를 의미합니다. 연결실체는 현재 실행된 익스포져가 계약 상 한도 내에서 부도 시점까지 추가적으로 사용될 것으로 예상되는 비율을 반영하여 부도시 익스포져를 도출합니다. 금융자산의 부도시 익스포져는 해당 자산의 총 장부금액과 동일하며, 대출약정과 금융보증 계약의 부도시 익스포져는 기인출 사용 금액과 향후 추가 사용될 것으로 예상되는 금액의 합계로 산정됩니다.

연결실체는 금융자산의 기대신용손실 측정시 계약 상 만기를 기준으로 기대신용손실측정 대상 기간을 반영합니다. 계약상 만기는 차주가 보유한 연장권을 고려하여 산정됩니다.

부도율, 부도시 손실률 및 부도시 익스포져의 위험측정요소는 아래와 같은 구분 기준에 따라 집합적으로 추정됩니다.
- 상품의 유형
- 내부 신용등급
- 담보의 유형
- 담보대출비율(LTV)
- 차주가 속한 산업군
- 차주 또는 담보의 소재지
- 연체일수

집합을 구분하는 기준은 집합의 동질성을 유지하도록 정기적으로 검토되며 필요한 경우 조정됩니다. 연결실체는 내부적으로 충분한 수준의 과거 경험으로부터 축적된 자료를 보유하지 못한 특정 포트폴리오의 경우 외부 벤치마크 정보를 활용하여 내부 정보를 보완하였습니다.

바. 금융자산의 제각
연결실체는 현실적으로 원리금의 회수가능성이 없다고 판단된 대출상품 또는 채무증권의 부분 또는 전체를 제각합니다. 일반적으로 차주가 원리금 상환에 충당할 수 있는 충분한 재원 또는 소득이 없다고 판단될 때 제각을 실행하며, 이러한 제각 여부의 판단은 연결실체의 내부 규정에 따르며 필요한 경우 외부 기관으로부터의 승인을 득하여 실행됩니다. 제각과는 별개로 연결실체는 금융자산의 제각 이후에도 자체 회수 정책에 따라 지속적으로 회수권을 행사할 수 있습니다.

2) 신용위험에 대한 최대 노출액
신용위험 노출액이라 함은 주로 예치금과 대출채권과 관련된 대출 과정, 채무증권에 대한 투자 활동, 파생금융상품 계약 거래, 대출 약정 등의 난외 계정 거래와 관련되는익스포져를 의미합니다. 예치금 및 대출채권은 바젤Ⅲ의 신용리스크 위험가중치에 따른 익스포져 분류기준과 같이 정부, 은행, 기업, 소매 등의 세부항목으로 구분하였으며, 충당금 등의 차감항목을 제외한 순 장부금액이 신용위험에 의해 노출될 수 있는 최대 금액으로 표시합니다.

당분기말과 전기말
현재
보유 금융상품의 신용위험에 대한 최대노출액의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 19(당) 기 3분기말
제 18(전) 기말

상각후원가측정 예치금 및 대출채권(*1)(*2)
339,081,079
314,340,868

은행
16,163,201
17,935,816

개인
148,221,548
136,499,558

정부/공공기관/중앙은행

12,229,252
6,517,215

기업
140,046,717
131,795,992

카드채권
22,420,361
21,592,287

당기손익-공정가치측정 예치금 및 대출채권
(*2)

2,291,048
2,079,850

은행
1,003,657
890,660

기업
1,287,391
1,189,190

당기손익-공정가치측정 금융자산(*3)
46,423,558
40,289,846

기타포괄손익-공정가치 측정 유가증권
55,490,542
37,677,646

상각후원가 측정 유가증권
45,519,414
28,478,136

파생상품자산
3,571,770
1,793,613

기타금융자산(*1)(*4)
27,501,704
16,837,141

지급보증
4,544,292
4,413,874

대출약정 및 기타신용관련부채
176,433,646
165,399,937

합 계
700,857,053
611,310,911

(*1) 상각후원가측정 예치금 및 대출채권, 기타금융자산의 최대 노출액은 대손충당금을 차감한 순장부금액입니다.

(*2) 신BIS협약(Basel Ⅲ)의 자기자본비율(BIS 비율) 산출상 유사한 신용위험집단으로 분류하였습니다.

(*3) 당기손익-공정가치측정 채무증권 및 금예치금을 포함하고 있습니다.

(*4) 미수금, 미수수익, 보증금, 미회수내국환채권, 가지급금 등으로 구성되어 있습니다.

3) 금융상품의 신용위험에 따른 손상정보

당분기말과 전기말
현재 금융상품 신용위험에 따른 손상 내역은 다음과 같습니다.

<제 19(당) 기 3분기말>

(단위: 백만원)

구 분

12개월 기대신용손실
전체기간 기대신용손실
총액
대손충당금
순액

담보에 의한 
신용위험 경감효과

우량(*1)
보통(*1)
우량(*1)
보통(*1)
손상

상각후원가측정 
예치금 및 대출채권

은행
14,886,075
1,187,020
82,715
27,905
-
16,183,715
(20,514)
16,163,201
31,555

개인
132,059,135
7,151,466
5,626,634
3,414,139
513,890
148,765,264
(543,716)
148,221,548
87,603,947

정부/공공기관/중앙은행

12,098,595
67,308
69,142
-
-
12,235,045
(5,793)
12,229,252
17,050

기업
83,935,827
31,105,931
10,574,265
14,850,663
968,273
141,434,959
(1,388,242)
140,046,717
76,867,991

카드채권
16,578,675
2,182,792
1,869,155
2,192,504
478,291
23,301,417
(881,056)
22,420,361
8,627

소 계
259,558,307
41,694,517
18,221,911
20,485,211
1,960,454
341,920,400
(2,839,321)
339,081,079
164,529,170

기타포괄손익-공정가치측정 
유가증권(*2)
45,807,289
9,421,301
-
261,952
-
55,490,542
-
55,490,542
-

상각후원가측정 유가증권
43,992,890
1,515,100
24,043
-
-
45,532,033
(12,619)
45,519,414
-

합 계
349,358,486
52,630,918
18,245,954
20,747,163
1,960,454
442,942,975
(2,851,940)
440,091,035
164,529,170

<제 18(전) 기말>

(단위: 백만원)

구분

12개월 기대신용손실
전체기간 기대신용손실
총액
대손충당금
순액

담보에 의한
신용위험 경감효과

우량(*1)
보통(*1)
우량(*1)
보통(*1)
손상

상각후원가측정 
예치금 및 대출채권

은행
16,873,064
980,673
94,866
11,493
-
17,960,096
(24,280)
17,935,816
55,008

개인
122,318,451
6,122,202
4,991,709
3,103,779
402,975
136,939,116
(439,558)
136,499,558
81,216,489

정부/공공기관/중앙은행

6,474,219
2,399
45,871
-
-
6,522,489
(5,274)
6,517,215
17,050

기업
82,476,923
28,445,914
9,800,260
11,659,375
882,394
133,264,866
(1,468,874)
131,795,992
74,069,579

카드채권
16,129,536
2,022,525
1,791,147
2,039,390
411,595
22,394,193
(801,906)
21,592,287
7,599

소 계
244,272,193
37,573,713
16,723,853
16,814,037
1,696,964
317,080,760
(2,739,892)
314,340,868
155,365,725

기타포괄손익-공정가치측정 
유가증권(*2)
30,705,879
6,865,937
-
105,830
-
37,677,646
-
37,677,646
-

상각후원가측정 유가증권
27,661,749
803,174
22,474
-
-
28,487,397
(9,261)
28,478,136
-

합 계
302,639,821
45,242,824
16,746,327
16,919,867
1,696,964
383,245,803
(2,749,153)
380,496,650
155,365,725

(*1) 우량등급과 보통등급의 구분은 다음과 같습니다.

구 분
개 인
정부, 공공기관, 중앙은행
기업 및 은행
(카드채권 포함)
카드채권(개인)

등급 : 1. 우량
Pool별 부도율
2.25% 미만
OECD 국가신용등급
6 이상
내부신용등급
BBB+ 이상
Behavior Scoring System 상
7등급 이상

등급 : 2. 보통
Pool별 부도율
2.25% 이상
OECD 국가신용등급
6 미만
내부신용등급
BBB+ 미만
Behavior Scoring System 상
7등급 미만

(*2)
당분기말 기타포괄손익-공정가치측정 유가증권의 기타포괄손익으로 인식된
신용손실충당금은
36,371
백만원
입니다.
(전기말 26,084백만원)

4) 신용위험 등급별 신용위험 익스포져_난외계정

당분기말 및 전기말
현재 지급보증, 대출약정 및 기타 신용관련 부채의 난외계정에 대한 신용위험 익스포져는 다음과 같습니다.

<
제 19(당) 기 3분기말
>

(단위: 백만원)

구 분
우량(*1)
보통(*1)
손상
합 계

지급보증

12개월 기대신용손실
2,628,722
1,461,353
-
4,090,075

전체기간 기대신용손실
238,853
214,283
-
453,136

신용이 손상된 금융자산
-
-
1,081

1,081

소 계
2,867,575
1,675,636

1,081

4,544,292

대출약정 및 기타 신용관련 부채

12개월 기대신용손실
145,421,231
20,930,035
-
166,351,266

전체기간 기대신용손실
7,496,415
2,566,199
-
10,062,614

신용이 손상된 금융자산
-
-
19,766

19,766

소 계
152,917,646
23,496,234

19,766

176,433,646

합 계
155,785,221
25,171,870
20,847
180,977,938

<
제 18(전) 기말
>

(단위: 백만원)

구 분
우량(*1)
보통(*1)
손상
합 계

지급보증

12개월 기대신용손실
2,137,695
1,975,877
-
4,113,572

전체기간 기대신용손실
146,236
152,277
-
298,513

신용이 손상된 금융자산
-
-
1,789
1,789

소 계
2,283,931
2,128,154
1,789
4,413,874

대출약정 및 기타 신용관련 부채

12개월 기대신용손실
137,920,323
19,044,745
-
156,965,068

전체기간 기대신용손실
6,636,365
1,787,965
-
8,424,330

신용이 손상된 금융자산
-
-
10,539
10,539

소 계
144,556,688
20,832,710
10,539
165,399,937

합 계
146,840,619
22,960,864
12,328
169,813,811

(*1) 우량등급과 보통등급의 구분은 다음과 같습니다.

구분
기업 및 은행

등급: 1. 우량
내부신용등급 BBB+ 이상

등급: 2. 보통
내부신용등급 BBB+ 미만

5) 산업별 구성내역

당분기말과 전기말
현재
보
유 금융상품
의 산업별 구성내역은 다음과 같습니다.

<제 19(당) 기 3분기말>

(단위: 백만원)

구 분
금융 및
보험업
제조업
도매 및
소매업
부동산임대 및
사업서비스업
건설업
숙박 및 
음식점업
기 타
개인고객
합 계

상각후원가측정 예치금 및 
대출채권

은행
15,725,923
-
-
-
-
-
437,278
-
16,163,201

개인
-
-
-
-
-
-
-
148,221,548
148,221,548

정부/공공기관/중앙은행
12,097,003
-
114
2,295
-
-
129,840
-
12,229,252

기업
9,199,265
44,596,925
17,342,882
29,733,137
3,549,550
5,985,970
29,638,988
-
140,046,717

카드채권
42,624
197,968
162,915
41,681
38,996
21,693
21,773,744
140,740
22,420,361

소 계
37,064,815
44,794,893
17,505,911
29,777,113
3,588,546
6,007,663
51,979,850
148,362,288
339,081,079

당기손익-공정가치측정
예치금 및 대출채권

은행
993,664
-
-
-
-
-
9,993
-
1,003,657

기업
287,730
621,524
129,097
-
4,647
900
243,493
-
1,287,391

소 계
1,281,394
621,524
129,097
-
4,647
900
253,486
-
2,291,048

당기손익-공정가치측정

유가증권

28,573,885
992,593
900,271
323,639
213,959
92,434
15,326,777
-
46,423,558

기타포괄손익-공정가치측정

유가증권

26,959,524
3,214,164
686,353
759,914
1,014,177
-
22,856,410
-
55,490,542

상각후원가측정 유가증권
10,526,069
51,635
-
915,916
1,097,269
-
32,928,525
-
45,519,414

합 계
104,405,687
49,674,809
19,221,632
31,776,582
5,918,598
6,100,997
123,345,048
148,362,288
488,805,641

(*) 산업별 구성내역은 대손충당금을 차감한 순장부금액입니다.

<제 18(전) 기말>

(단위: 백만원)

구 분
금융 및
보험업
제조업
도매 및
소매업
부동산임대 및
사업서비스업
건설업
숙박 및 
음식점업
기 타
개인고객
합 계

상각후원가측정 예치금 및 
대출채권

은행
17,579,099
2,219
-
300
-
-
354,198
-
17,935,816

개인
-
-
-
-
-
-
-
136,499,558
136,499,558

정부/공공기관/중앙은행
6,385,776
-
-
2,795
-
-
128,644
-
6,517,215

기업
8,456,599
43,957,565
17,420,532
27,009,286
3,272,406
5,610,146
26,066,753
2,705
131,795,992

카드채권
36,343
210,324
169,070
43,236
42,209
23,506
20,968,820
98,779
21,592,287

소 계
32,457,817
44,170,108
17,589,602
27,055,617
3,314,615
5,633,652
47,518,415
136,601,042
314,340,868

당기손익-공정가치측정 
예치금 및 대출채권

은행
870,656
-
-
20,004
-
-
-
-
890,660

기업
554,832
213,715
209,631
2,593
1,621
900
205,898
-
1,189,190

소 계
1,425,488
213,715
209,631
22,597
1,621
900
205,898
-
2,079,850

당기손익-공정가치측정

유가증권

25,067,491
1,646,132
1,185,571
342,124
208,455
60,829
11,779,244
-
40,289,846

기타포괄손익-공정가치측정

유가증권

22,436,768
1,695,624
302,789
480,979
480,585
-
12,280,901
-
37,677,646

상각후원가측정 유가증권
6,634,975
99,437
-
775,580
595,334
-
20,372,810
-
28,478,136

합 계
88,022,539
47,825,016
19,287,593
28,676,897
4,600,610
5,695,381
92,157,268
136,601,042
422,866,346

(*) 산업별 구성내역은 대손충당금을 차감한 순장부금액입니다.

(3) 시장위험

1) 트레이딩 포지션의 시장리스크 관리

1-1) 개념

시장위험은 금리, 환율, 주가 등 시장가격의 변동으로 인한 금융기관의 트레이딩 계정 포지션의 손실위험으로 정의되며, 일반시장위험과 개별위험으로 구분됩니다. 일반시장위험은 금리, 주가, 환율 등 시장전체에 영향을 미치는 사건과 연관되어 발생하는 가격변동성으로부터의 손실을 뜻하며, 개별위험은 채권 및 주식 등 유가증권 발행자의 개별적인 사건과 연관되어 발생하는 가격변동성으로부터의 손실을 의미합니다.

1-2) 관리방법

트레이딩부문 시장위험 관리의 기본적인 원칙은 시장위험으로 인한 최대 손실가능액을 일정 수준 이내로 유지하도록 관리하는 것입니다. 이를 위하여 포트폴리오에서부터 개별 데스크에 이르기까지 VaR 한도, 투자 한도, 포지션 한도, 민감도 한도, 손실 한도 등을 설정하여 운영하고 있습니다. 이러한 한도는 운용부서와는 독립적인 리스크 관리 담당부서에서 일별로 관리하고 있습니다.

트레이딩 포지션은 단기매매차익 획득을 목적으로 보유하는 유가증권, 외환포지션, 파생금융상품 등을 의미합니다. 시장위험 측정방법으로는 VaR(Value at Risk)가 대표적이며, 시장상황의 변동에 따라 발생할 수 있는 잠재적인 최대손실액에 대한 통계적인 측정치를 말합니다. VaR는 그룹 시장리스크측정시스템(TRMS)를 이용하여 표준방법 시장리스크량을 산출하고 있으며, 신한은행과 신한금융투자의 경우 자체적인내부모형 시장리스크 산출시스템을 사용하고 있습니다.

통계적 방법에 의한 위험 측정을 보완하고 경제 환경의 급격한 변화로부터 발생할 수있는 손실을 관리하기 위하여 스트레스 테스트(stress test)를 실시하고 있습니다. 

신한은행은 99.9% 신뢰수준의 역사적 시뮬레이션 VaR 방법론을 적용하여 주식, 채권 등 선형적인 상품뿐만 아니라 옵션 등 비선형적인 상품의 시장위험을 정교하게 측정하고 있습니다. 트레이딩 포지션 데이터가 시장리스크 측정시스템으로 자동 인터페이스되어 일별로 VaR 측정 및 한도관리를 수행하고 있습니다. 또한 트레이딩 부서및 데스크에 대한 손실 한도, 민감도 한도, 투자 한도, 스트레스 한도 등을 설정하고 일별 모니터링하고 있습니다.

신한금융투자는 99.9% 신뢰수준의 역사적 시뮬레이션 VaR 방법론을 적용하여 일별시장위험을 측정합니다. 역사적 시뮬레이션 VaR 방법론은 역사적 시장 데이터로부터 직접 시나리오를 도출하기 때문에 특정 분포를 가정할 필요가 없으며, 옵션 등 비선형적인 상품의 시장위험을 정교하게 측정할 수 있습니다. VaR 한도 이외에도 발행및 거래 한도, 부서별 Stop Loss 한도 등을 설정하여 관리하고 있습니다.

2) 비트레이딩 포지션 금리위험 관리

2-1) 개념

금리위험은 금리가 그룹의 재무상태에 불리하게 변동할 때 발생하는 순이자이익의 감소 또는 순자산가치의 하락 가능성을 말합니다. 금리위험 관리를 통하여 그룹의 순이자이익 및 순자산가치와 관련한 금리위험 변동요인을 조기에 예측함으로써, 금리변동에 따라 발생하게 될 이익의 변동을 부담 가능한 범위 내로 관리하고 있습니다.

2-2) 관리방법

신한금융그룹의 각 자회사는 리스크전담조직과 자금관리부서를 분리하여 금리위험을 관리하고 있으며, 금리리스크 관리 전략, 절차, 조직, 측정, 핵심가정 등에 관한 내규를 갖추고 있습니다.

금리위험의 대표적 관리 지표는 이익적 관점에서 금리EaR(Earnings at Risk)을 들 수있으며, 경제가치적 관점에서는 금리VaR(Value at Risk)가 있습니다. 금리EaR은 금리의 불리한 변동으로 인해 향후 1년간 발생할 수 있는 순이자이익의 최대감소예상액을 나타내며, 금리VaR는 금리의 불리한 변동으로 인한 향후 1년간 순자산가치의 최대감소예상액을 나타냅니다.

각 자회사의 금리리스크 측정시스템의 정교함은 상이하지만, 내부방법 또는 BIS 표준 Framework을 이용한 방법에 의해 금리VaR 및 금리EaR을 측정하고 있으며, 금리VaR를 기준으로 금리리스크 한도를 설정하여 모니터링하고 있습니다. 또한, 매월 시장금리 변동에 따른 위기상황분석을 실시하여 경영진 및 지주사에 보고하고 있습니다.

특히, 신한은행은 ALM시스템을 통하여 금리갭, 듀레이션갭, NPV 및 NII 시뮬레이션 등 다양한 분석방법을 이용하여 금리리스크를 측정 및 관리하고 있으며, 금리VaR, 금리EaR, 기간별 금리갭비율에 대한 한도를 설정하여 월별로 모니터링하고 있습니다.

금리의 상승 및 하락에 대한 각 자회사별 영향이 포트폴리오별로 차별화되어 있기 때문에 금융시장 및 규제 환경을 모니터링 하면서 사전적으로 대응할 수 있도록 준비하고 금리리스크 헤지 또는 경감에 대한 노력도 기울이고 있습니다.

3) 외환위험

외환위험 익스포져는 외화표시 자산과 부채의 차이(순포지션)로 이해될 수 있으며, 환율을 기초자산으로 하는 파생금융상품도 해당됩니다. 앞서 설명한 트레이딩 포지션에 대한 시장위험 발생 요인의 한 부분으로써 시장리스크관리체제 내에서 관리되고 있습니다.

신한은행은 금융공학센터에서 전행의 환포지션을 집중하여 관리하고 있습니다. 동 부서의 데스크 및 딜러들은 리스크정책위원회에서 설정된 VaR한도 및 외화포지션 한도 내에서 현물환 및 통화파생상품 거래를 통하여 종합포지션을 관리합니다. 주로미국 달러(USD), 일본 엔화(JPY), 유로화(EUR), 중국 위안화(CNY) 위주로 거래되고있으며, 기타 외환은 제한적으로 운용합니다.

(4) 유동성위험

유동성위험은 자산ㆍ부채간 자금 기일의 불일치 또는 급격한 자금유출 등으로 인하여, 예상치 못한 손실(비정상적인 자산의 처분, 고금리 조달 등)이 발생하거나 지급불능 상태가 될 위험을 말합니다. 

각 종속기업에서는 자금의 조달 및 운용과 관련한 유동성 변동요인을 조기에 예측하고 체계적인 관리를 통하여 적정수준의 유동성을 확보함으로써, 자금부족으로 인한 위험을 최소화하고 있습니다. 자금 경색을 유발할 수 있는 자체 위기/ 대외 시장 위기/ 대내외 총체적 위기에 대한 그룹 공통 기준의 3가지 시나리오를 반영하여, 매월 스트레스테스트를 수행함으로써 평상 시 위기상황에 대비하여 유동성 측면의 이상 여부를 점검하고 있습니다.

또한 선제적ㆍ종합적인 유동성리스크 관리를 위해 다양한 유동성리스크관리 지표를 '한도관리지표', '조기경보지표', '모니터링지표'로 각각 구분하여 측정ㆍ관리하고 있습니다.

당분기말과 전기말
현재 비파생금융상품부채와 파생금융상품부채의 잔존기간별 구성내역은 다음과 같습니다.

<제
19(당) 기 3분기말
>

(단위: 백만원)

구 분
1월 이하
1월~3월
3월~6월
6월~1년
1년~5년
5년 초과
합 계

<비파생금융상품>

부채
예수금(*2)
146,883,193
35,784,621
34,973,180
53,688,564
14,248,829
2,682,174
288,260,561

당기손익-공정가치 측정 금융부채
1,616,879
566
1,356
21,828
8,002
-
1,648,631

차입금
16,204,901
2,995,978
3,193,195
3,770,111
4,601,293
2,961,456
33,726,934

사채
5,332,963
4,034,211
4,841,493
10,727,410
45,255,161
7,023,276
77,214,514

당기손익-공정가치 측정 지정 금융부채
330,373
757,579
232,623
908,116
5,340,131
1,258,485
8,827,307

기타금융부채
31,461,032
55,731
90,101
420,224
446,340
4,527,453
37,000,881

합 계
201,829,341
43,628,686
43,331,948
69,536,253
69,899,756
18,452,844
446,678,828

난외항목(*3)
지급보증
4,544,292
-
-
-
-
-
4,544,292

대출약정 및 기타 신용관련 부채
177,205,199
-
-
-
-
-
177,205,199

합 계
181,749,491
-
-
-
-
-
181,749,491

<파생금융상품>

순액 및 총액 결제파생상품
45,454
(5,484)
(17,688)
(51,763)
110,255
24,654
105,428

<
제
18(전
) 기
말
>

(단위: 백만원)

구 분
1월 이하
1월~3월
3월~6월
6월~1년
1년~5년
5년 초과
합 계

<비파생금융상품>

부채
예수금(*2)
123,166,403
24,736,962
34,096,334
56,060,670
28,316,319
2,880,197
269,256,885

당기손익-공정가치 측정 금융부채
1,402,726
193
53
10,403
10,124
-
1,423,499

차입금
13,542,317
2,879,693
2,207,560
2,965,132
5,854,335
2,553,162
30,002,199

사채
3,779,407
5,433,266
5,633,286
10,468,221
36,694,200
5,291,240
67,299,620

당기손익-공정가치 측정 지정 금융부채
332,249
303,996
171,927
1,061,443
5,552,824
1,113,361
8,535,800

기타금융부채
19,423,802
22,744
110,883
146,256
432,277
71,318
20,207,280

합 계
161,646,904
33,376,854
42,220,043
70,712,125
76,860,079
11,909,278
396,725,283

난외항목(*3)
지급보증
4,413,874
-
-
-
-
-
4,413,874

대출약정 및 기타 신용관련 부채
166,498,542
-
-
-
-
-
166,498,542

합 계
170,912,416
-
-
-
-
-
170,912,416

<파생금융상품>

순액 및 총액 결제파생상품
(451,926)
(5,741)
(26,570)
(6,552)
(37,532)
(10,656)
(538,977)

(*1) 표시된 금액은 금융상품부채의 원금 및 이자의 현금흐름을 모두 포함하고 있습니다.

(
*2) 당분기말 및 전기말 현재 요구불예금
111,248,912백만원

및 106,160,833백만원을 각각 최단기로 분류하였습니다.

(*3) 연결실체가 제공한 사채발행, 융자담보 등 금융보증에 해당하는 지급보증, 대출약정 및 기타신용공여의 경우 약정 만기가 존재하나, 거래 상대방이 지급을 요청하는 경우 즉시 지급을 이행하여야 하므로, 실행될 수 있는 가장 이른 구간으로 구분합니다.

(5) 자본위험관리

연결실체는 금융지주회사법에 따라 연결기준 위험가중자산에 대한 총자본비율(이하 "바젤3 기준자본비율")을 100분의 8이상으로 유지해야 합니다.

바젤3 기준 자본비율은 BIS(국제결제은행)의 바젤은행감독위원회의 '자기자본 측정과 기준에 관한 국제적 합의'에 의한 개념으로 금융회사의 리스크 증대에 대처하기 위한 자본비율 규제에 관한 국제적 통일기준을 의미하며, '(보통주자본(공제항목 차감 후) + 기타기본자본 + 보완자본)÷위험가중자산'으로 계산합니다.

보통주자본은 금융지주회사의 손실을 가장 먼저 보전할 수 있으며, 금융지주회사 청산시 최후순위이고 청산시를 제외하고는 상환되지 않는 자본으로서 자본금, 자본준비금, 이익잉여금 등으로 구성됩니다. 기타기본자본은 영구적 성격의 자본으로서 일정요건을 충족하는 자본증권으로 구성됩니다. 보완자본은 청산시 금융지주회사의 손실을 보전할 수 있는 자본으로서 일정요건을 충족하는 자본증권 등으로 구성됩니다. 공제항목은 금융지주회사가 자산 또는 자본항목으로 보유하고 있으나 손실흡수능력에 기여하지 않는 항목으로서, 별도의 언급이 없는 한 보통주 자본에서 공제합니다.

당분기말 현재 연결실체는 BIS자기자본규제 제도에 따라 적정 자기자본비율을 유지하고 있습니다.

(6) 금융상품의 공정가치 측정

활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 연결실체가 보유하고 있는 금융자산의 공시되는 시장가격은
매매중개기관의 공시가격에 기초합니다.

활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품(예: 장외파생상품)의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정
하거나, 독립적인 외부전문평가기관의 평가결과를 이용합니다.

연결실체는 다양한 평가기법을 활용하고 있으며 보고기간종료일에 현재 시장상황에 근거하여
합리적인
가정을 수립하고 있습니다.

금융상품의 공정가치는 합리적인 판단력과 거래의사가 있는 독립된 당사자 사이의 최근 거래를 사용하는 방법, 실질적으로 동일한 다른 금융상품의 현행공정가치를 이용할 수 있다면 이를 참조하는 방법, 추정현금흐름할인방법, 옵션가격결정모형과 같은 다양한 기법들을 사용하여 공정가치를 산정하고 있습니다.
예를 들어
이자율 스왑의 공정가치는 미래예상현금흐름의 현재가치로 계산되며 외환선도계약의 공정가치는 보고기간종료일의 고시선도환율을 적용하여 산출됩니다.

연결실체는 금융상품의 공정가치를 다음의 3가지 수준으로 분류하여 공시합니다. 
- 수준 1: 활성시장에서 공시되는 가격을 공정가치로 측정하는 금융상품의 경우, 동 금융상품의 공정가치는 수준 1로 분류하고 있습니다. 
- 수준 2: 평가기법을 사용하여 금융상품의 공정가치를 측정하는 경우, 유의적인 투입변수가 시장에서 관측한 정보에 기초한다면 동 금융상품의 공정가치는 수준 2로 분류하고 있습니다.

- 수준 3: 평가기법을 사용하여 금융상품의 공정가치를 측정하는 경우, 유의적인 투입변수가 시장에서 관측불가능한 정보에 기초한다면 동 금융상품의 공정가치는 수준3으로 분류하고 있습니다.

1) 공정가치로 측정하는 금융상품
1-1) 당분기말과 전기말 현재 연결재무상태표에서 공정가치로 측정하는 금융상품의 평가수준별 공정가치의 내역은 다음과 같습니다.

<제
19(당
) 기
3분기말>

(단위: 백만원)

구 분
수준 1
수준 2
수준 3
합 계

당기손익-공정가치측정예치금
-
70,922
922,742
993,664

당기손익-공정가치측정대출채권
-
744,520
552,864
1,297,384

당기손익-공정가치측정유가증권
채무증권 및 기타증권
7,349,071
31,093,628
7,858,094
46,300,793

지분증권
605,369
205,964
423,308
1,234,641

금예치금
122,765
-
-
122,765

소 계
8,077,205
31,299,592
8,281,402
47,658,199

파생상품자산
매매목적
26,948
3,021,804
169,837
3,218,589

위험회피목적
-
347,529
5,652
353,181

소 계
26,948
3,369,333
175,489
3,571,770

기타포괄손익-공정가치측정유가증권
채무증권
14,619,723
40,833,992
36,827
55,490,542

지분증권
170,821
-
640,598
811,419

소 계
14,790,544
40,833,992
677,425
56,301,961

금융상품자산 총계
22,894,697
76,318,359
10,609,922
109,822,978

당기손익-공정가치측정금융부채
매도유가증권
1,146,151
-
-
1,146,151

금예수부채
498,718
-
-
498,718

소 계
1,644,869
-
-
1,644,869

당기손익-공정가치측정지정금융부채
매도파생결합증권
-
2,059,293
6,768,013
8,827,306

파생상품부채
매매목적
72,251
2,830,118
145,170
3,047,539

위험회피목적
-
193,506
173,549
367,055

소 계
72,251
3,023,624
318,719
3,414,594

금융상품부채 총계
1,717,120
5,082,917
7,086,732
13,886,769

<제 18(전) 기말>

(단위 : 백만원)

구 분
수준 1
수준 2
수준 3
합 계

당기손익-공정가치측정예치금
-
57,236
813,420
870,656

당기손익-공정가치측정대출채권
-
891,636
317,558
1,209,194

당기손익-공정가치측정유가증권
채무증권 및 기타증권
5,084,767
29,552,429
5,497,769
40,134,965

지분증권
528,113
143,139
493,818
1,165,070

금예치금
154,881
-
-
154,881

소 계
5,767,761
29,695,568
5,991,587
41,454,916

파생상품자산
매매목적
62,275
1,548,769
116,277
1,727,321

위험회피목적
-
61,706
4,586
66,292

소 계
62,275
1,610,475
120,863
1,793,613

기타포괄손익-공정가치측정유가증권
채무증권
10,532,244
27,095,555
49,846
37,677,645

지분증권
135,866
-
500,659
636,525

소 계
10,668,110
27,095,555
550,505
38,314,170

금융상품자산 총계
16,498,146
59,350,470
7,793,933
83,642,549

당기손익-공정가치측정금융부채
매도유가증권
961,372
-
-
961,372

금예수부채
458,934
-
-
458,934

소 계
1,420,306
-
-
1,420,306

당기손익-공정가치측정지정금융부채
매도파생결합증권
-
1,702,063
6,833,737
8,535,800

파생상품부채
매매목적
116,160
1,444,545
285,965
1,846,670

위험회피목적
-
232,102
361,120
593,222

소 계
116,160
1,676,647
647,085
2,439,892

금융상품부채 총계
1,536,466
3,378,710
7,480,822
12,395,998

1-2) 공정가치 수준 3으로 분류된 금융상품의 내역

당분기와 전기 중 공정가치 수준3에 해당되는 금융상품의 증감내역은 다음과 같습니다.

<제 19(당) 기 3분기>

(단위: 백만원)

구 분

당기손익-공정가치측정

금융자산

기타포괄손익-공정가치측정

유가증권

당기손익-공정가치측정

지정금융부채

순파생상품

기초 금액
7,122,565
550,505
(6,833,737)
(526,223)

총손익
328,296
47,026
(678,781)
513,673

- 당기손익
인식금액(*1)

203,083
2,766
(678,781)
513,673

- 기타포괄손익인식금액
125,213
44,260
-
-

매입
2,869,532
101,972
-
1,913

발행
-
-
(6,168,188)
-

결제
(1,503,356)
(17,042)
6,912,693
(132,851)

타계정 분류
-
(5,036)
-
-

수준 3으로 이동(*2)
233,766
-
-
292

수준 3으로부터의 이동(*2)
(1,686)
-
-
(34)

사업결합(주석 31)
707,891
-
-
-

분기말 금액
9,757,008
677,425
(6,768,013)
(143,230)

<제 18(전) 기>

(단위: 백만원)

구 분

당기손익-공정가치측정
금융자산

당기손익-공정가치측정

지정금융자산

기타포괄손익-공정가치측정

유가증권

당기손익-공정가치측정

지정금융부채

순파생상품

기초 금액
5,831,369
152,091
621,207
(7,273,754)
(250,662)

총손익
359,160
3,390
34,080
10,325
(128,816)

- 당기손익인식금액(*1)
359,160
3,390
4,692
10,090
(128,816)

- 기타포괄손익인식금액
-
-
29,388
235
-

매입
2,143,853
-
2,510
-
2,236

발행
-
-
-
(7,127,670)
-

결제
(1,212,202)
(155,481)
(107,292)
7,557,362
(148,987)

수준 3으로 이동(*2)
1,370
-
-
-
6

수준 3으로부터의 이동(*2)
(985)
-
-
-
-

기말 금액
7,122,565
-
550,505
(6,833,737)
(526,223)

(*1) 당분기와 전분기 중 공정가치 수준 3으로 분류된 금융상품의 증감내역 중 당기손익으로 인식된 금액과 보고기간 말 현재 보유하고 있는 금융상품 관련 당기손익 인식액은 연결포괄손익계산서상 다음과 같은 개별항목으로 표시되고 있습니다.

<제 19(당) 기 3분기>

(단위: 백만원)

구 분
당기손익 인식금액
보고기간말 보유 금융상품
관련 당기손익 인식액

당기손익-공정가치측정 금융자산 관련손익
580,794
129,425

당기손익-공정가치측정지정 금융상품 관련손익
(678,781)
(40,627)

기타포괄손익-공정가치측정 유가증권 관련손익
2,766
2,496

기타영업손익
135,962
135,968

합 계
40,741
227,262

<제 18(전) 기 3분기>

(단위: 백만원)

구 분
당기손익 인식금액
보고기간말 보유 금융상품
관련 당기손익 인식액

당기손익-공정가치측정 금융자산 관련손익
120,735
(44,914)

당기손익-공정가치측정지정 금융자산 관련손익
(226,199)
71,041

기타포괄손익-공정가치측정 유가증권 관련손익
2,574
-

신용손실충당금전입액
45
-

기타영업손익
(36,707)
(35,579)

합 계
(139,552)
(9,452)

(*2) 해당 금융상품에 대한 관측가능한 시장 자료의 이용가능 여부가 변경됨에 따라 수준간 이동이 발생하였습니다. 연결실체는 수준 간 이동을 발생시키는 사건이나 상황의 변동이 일어난 보고기간 말에 수준의 변동을 인식합니다.

1-
3) 가치평가기법 및 시장에서 관측불가능한 투입변수

1-3-1) 당분기말 현재 공정가치 수준 2로 분류된 금융상품의 공정가치 측정시 사용된 평가기법과 투입변수는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

금융상품 종류
가치평가기법
종류
장부금액
투입변수

당기손익-공정가치측정금융자산
현금흐름할인모형
채무증권
31,909,070
할인율, 금리, 주가, 
주식, 채권 등 기초자산 가격

순자산가치평가
지분증권
205,964

소계
32,115,034

파생상품자산
옵션모형,
현금흐름할인모형
매매목적
3,021,804
할인율, 환율, 변동성,
 주가 및 상품지수 등

위험회피목적
347,529

소 계
3,369,333

기타포괄손익-공정가치측정유가증권
현금흐름할인모형,
순자산가치평가
매매목적채무증권
40,833,992
할인율, 성장율, 주식ㆍ채권 등 
기초자산 가격

금융자산 합계
76,318,359

당기손익-공정가치측정지정 금융부채
현금흐름할인모형
차입부채
2,059,293
할인율

파생상품부채
옵션모형
현금흐름할인모형
매매목적
2,830,118
할인율, 환율, 변동성, 
주가 및 상품지수 등

위험회피목적
193,506

소 계
3,023,624

금융부채 합계

5,082,917

1-3-2) 당분기말 현재 공정가치 수준 3으로 분류된 금융상품의 공정가치 측정시 사용된 평가기법 및 유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

금융상품 종류
가치평가기법
종류
장부금액
유의적이지만
관측가능하지
않은 투입변수
범위(%)

당기손익-공정가치측정
금융자산
현금흐름할인모형,
 옵션모형(*1)
채무증권
9,333,700
기초자산의 변동성
 할인율
0.00%~38.06%
 0.20~9.34%

현금흐름할인모형, 순자산가치평가
지분증권
423,308
기초자산의 변동성
 상관계수
 할인율
16.00%~21.00%
 29.00%~50.00%
 5.06%~14.63%

소 계
9,757,008

파생상품자산
옵션모형(*1)
주식 및 환율관련
79,801
기초자산의 변동성
상관계수
0.00%~34.00%
 -42.00%~82.00%

옵션모형(*1)
이자율관련
51,179
기초자산의 변동성
회귀계수
상관계수
0.50%~1.00%
 1.30%~1.57%
 62.92%~89.00%

옵션모형(*1)
신용 및 상품관련
44,509
기초자산의 변동성
상관계수
0.00%~34.00%
 -47.00%~93.00%

소 계
175,489

기타포괄손익-공정가치측정 
유가증권
할인된현금흐름 등
채무증권
36,827
할인율
성장율
6.83%~18.12%
 0.00%~3.00%

순자산가치평가

지분증권

640,598

소 계
677,425

금융자산 합계
10,609,922

당기손익-공정가치 측정지정 
금융부채
옵션모형(*1)
주식관련
6,768,013
기초자산의변동성
 상관계수
0.00%~111.00%
 -47.00%~93.00%

파생상품부채
옵션모형(*1)
주식 및 환율관련
46,966
기초자산의변동성
 상관계수
0.00%~34.00%
 0.00%~74.00%

옵션모형(*1)
이자율관련
189,367
기초자산의 변동성
 회귀계수
 상관계수
0.01%~47.03%
 1.30%~2.77%
 44.16%~90.34%

옵션모형(*1)
신용 및 상품관련
82,386
기초자산의 변동성
 상관계수
0.00%~111.00%
 0.00%~93.00%

소 계
318,719

금융부채 합계

7,086,732

(*1) 파생상품 공정가치를 측정하기 위해 적용된 옵션모형은 Black-Scholes 모델, Hull-White 모델 등을 포함하고 있으며, 상품 유형에 따라 일부 상품에 대해서는 몬테카를로 시뮬레이션(Monte Carlo simulation) 등의 방법을 적용하고 있습니다.

(*2) 장부금액을 공정가치의 합리적인 근사치로 보아 장부금액을 공정가치로 공시한 항목과 관련된 평가기법과 투입변수는 공시하지 않습니다.

1-4) 관측가능하지 않은 투입변수의 변경에 대한 민감도

당분기말 및 전기말 현재 수준 3으로 분류된 금융상품의 공정가치 측정시 관측가능하지 않은 투입변수를 합리적으로 가능한 대체적인 가정에 따른 투입변수로 변경하는 경우 당기손익 또는 기타포괄손익 등으로 인식되는 변동의 효과는 다음과 같습니다.

<제 19(당) 기 3분기말>

(단위: 백만원)

금융상품 종류
유리한 변동
불리한 변동

당기손익인식(*1)

당기손익-공정가치측정 금융자산

39,253
(25,977)

파생상품자산
31,919
(31,559)

기타포괄손익-공정가치측정 유가증권(*2)
40,317
(26,066)

합 계
111,489
(83,602)

당기손익인식(*1)

당기손익-공정가치측정지정 금융부채

77,273
(82,319)

파생상품부채
44,029
(53,365)

합 계
121,302
(135,684)

<제 18(전) 기말>

(단위: 백만원)

금융상품 종류
유리한 변동
불리한 변동

당기손익인식(*1)

당기손익-공정가치측정 유가증권

45,760
(20,662)

파생상품자산
28,115
(27,201)

기타포괄손익-공정가치측정 유가증권(*2)
23,885
(17,231)

합 계
97,760
(65,094)

당기손익인식(*1)
당기손익-공정가치측정지정 금융부채
112,212
(131,080)

파생상품부채
103,938
(88,348)

합 계
216,150
(219,428)

(*1) 주요 관측불가능한 투입변수인 기초자산의 변동성 또는 상관계수를 10% 만큼 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하고 있습니다.

(*2) 주요 관측불가능한 투입변수인 성장율(0%~1%)과 할인율(-1%~1%)을 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하고 있습니다.

2) 상각후원가로 측정하는 금융상품

2-1) 상각후원가로 측정하는 금융상품의 공정가치 산출 방법은 다음과 같습니다.

구 분
공정가치 산출 방법

현금 및 예치금
현금은 장부금액과 공정가치가 동일하며 예치금은 변동이자율 예치금과 초단기성인 익일 예치금이 대부분이므로 공정가치의 대용치로 장부금액을 사용하였습니다.

대출채권
대출채권의 공정가치는 수취할 것으로 예상되는 기대 현금흐름을 시장이자율과 차주의 신용위험 등을 고려한 할인율로 할인하여 산출하였습니다.

유가증권
한국자산평가(주), KIS채권평가(주)가 제공하는 최근거래일의 기준단가 중 작은 값을 공정가치로 산출하였습니다.

예수부채 및
차입부채
요구불예수부채, 어음관리계좌수탁금, 콜머니는 초단기성 부채로 장부금액을 공정가치로 평가하였으며, 나머지 예수부채와 차입부채는 계약상 현금흐름을 시장이자율에 잔여위험을 고려한 할인율로 할인한 현재가치를 공정가치로 산출하였습니다.

사 채
활성시장 가격을 기초로 하고 있습니다. 활성시장 가격이 유효하지 않는 경우, 계약상 현금흐름을 시장이자율에 잔여위험을 고려한 할인율로 할인한 현재가치를 공정가치로 산출하였습니다.

2-2) 당분기말과 전기말
현재 상각후원가로 측정하는 금융상품의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

계정과목
제 19(당)기 3분기말
제 18(전) 기말

장부금액
공정가치
장부금액
공정가치

상각후원가측정예치금
21,591,394
21,716,674

14,471,988

14,471,920

상각후원가측정대출채권
가 계
135,017,306
136,544,756

125,265,676

126,266,820

기 업
152,336,711
152,738,485

146,302,462

147,420,557

공공및기타자금대출
3,440,570
3,448,607

2,868,154

2,891,202

은행간자금대출
3,841,317
3,849,404

3,579,169

3,580,576

신용카드
22,422,177
22,799,218

21,594,011

21,930,174

소 계
317,058,081
319,380,470

299,609,472

302,089,329

상각후원가측정유가증권
국공채
29,707,735
33,908,667

18,000,454

18,974,413

금융채
5,473,531
5,663,293

2,171,623

2,195,425

회사채
10,338,148
11,238,972

8,306,059

8,506,853

소 계
45,519,414
50,810,932

28,478,136

29,676,691

기타금융자산
27,501,704
27,498,922

16,837,141

16,859,986

자산 총계
411,670,593
419,406,998

359,396,737

363,097,926

예수부채
요구불예수부채
111,248,912
111,248,912

106,160,834

106,160,834

기한부예수부채
152,857,184
153,125,488

139,644,763

139,580,314

양도성예금증서
9,815,053
9,838,495

9,247,088

9,298,457

발행어음예수부채
4,463,466
4,463,284

4,087,530

4,087,338

어음관리계좌수탁금
3,980,308
3,980,308

4,084,709

4,084,709

기 타
1,776,640
1,785,207

1,775,266

1,775,276

소 계
284,141,563
284,441,694

265,000,190

264,986,928

차입부채
콜머니
1,137,282
1,137,282

1,425,162

1,425,162

매출어음
11,086
11,058

14,536

14,506

환매조건부채권매도
8,727,842
8,727,842

7,472,459

7,472,459

차입부채
23,712,357
23,925,666

20,906,385

20,986,518

소 계
33,588,567
33,801,848

29,818,542

29,898,645

사채
원화사채
62,144,457
62,839,440
54,769,670
55,240,467

외화사채
10,440,422
10,560,141
8,458,029
8,265,842

소 계
72,584,879
73,399,581
63,227,699
63,506,309

기타금융부채
37,014,965
36,610,716
20,545,181
20,233,920

부채 총계
427,329,974
428,253,839
378,591,612
378,625,802

2-
3)
당분기말과 전기말 현재 연결재무상태표에서 공정가치로 측정되지는 않으나 공정가치가 공시되는 금융상품의 평가수준별 공정가치의 내역은 다음과 같습니다.

<제 19(당) 기 3분기말>

(단위: 백만원)

구 분
수준 1
수준 2
수준 3
합 계

상각후원가측정예치금
2,820,832
17,593,984
1,301,858
21,716,674

상각후원가측정대출채권
가계대출
-
-
136,544,756
136,544,756

기업대출
-
-
152,738,485
152,738,485

공공및기타자금대출
-
-
3,448,607
3,448,607

은행간자금대출
109
2,151,684
1,697,611
3,849,404

신용카드
-
-
22,799,218
22,799,218

소 계
109
2,151,684
317,228,677
319,380,470

상각후원가측정유가증권
국공채
21,976,224
11,932,443
-
33,908,667

금융채
2,855,550
2,807,743
-
5,663,293

회사채
-
11,149,936
89,036
11,238,972

소 계
24,831,774
25,890,122
89,036
50,810,932

기타금융자산
1,450,983
19,430,742
6,617,197
27,498,922

자산 총계
29,103,698
65,066,532
325,236,768
419,406,998

예수부채
요구불예수부채
1,073,681
110,162,362
12,869
111,248,912

기한부예수부채
-
-
153,125,488
153,125,488

양도성예금증서
-
-
9,838,495
9,838,495

발행어음예수부채
-
-
4,463,284
4,463,284

어음관리계좌수탁금
-
3,980,308
-
3,980,308

기타
1,616,580
-
168,627
1,785,207

소 계
2,690,261
114,142,670
167,608,763
284,441,694

차입부채
콜머니
445,000
692,282
-
1,137,282

매출어음
-
-
11,058
11,058

환매조건부채권매도
6,580,326
-
2,147,516
8,727,842

차입부채
-
4,988
23,920,678
23,925,666

소 계
7,025,326
697,270
26,079,252
33,801,848

사채
원화사채
-
42,785,120
20,054,320
62,839,440

외화사채
-
7,156,446
3,403,695
10,560,141

소 계
-
49,941,566
23,458,015
73,399,581

기타금융부채
1,450,674
16,343,526
18,816,516
36,610,716

부채 총계
11,166,261
181,125,032
235,962,546
428,253,839

<제 18(전) 기말>

(단위: 백만원)

구 분
수준 1
수준 2
수준 3
합 계

상각후원가측정예치금
3,105,588
10,587,086
779,246
14,471,920

상각후원가측정대출채권
가계대출
-
-
126,266,820
126,266,820

기업대출
-
-
147,420,557
147,420,557

공공및기타자금대출
-
-
2,891,202
2,891,202

은행간자금대출
590
2,498,193
1,081,793
3,580,576

신용카드
-
-
21,930,174
21,930,174

소 계
590
2,498,193
299,590,546
302,089,329

상각후원가측정유가증권
국공채
7,887,135
11,087,278
-
18,974,413

금융채
719,925
1,475,500
-
2,195,425

회사채
-
8,423,809
83,044
8,506,853

소 계
8,607,060
20,986,587
83,044
29,676,691

기타금융자산
74,625
11,606,369
5,178,992
16,859,986

자산 총계
11,787,863
45,678,235
305,631,828
363,097,926

예수부채
요구불예수부채
1,136,610
104,998,305
25,919
106,160,834

기한부예수부채
-
-
139,580,314
139,580,314

양도성예금증서
-
-
9,298,457
9,298,457

발행어음예수부채
-
-
4,087,338
4,087,338

어음관리계좌수탁금
-
4,084,709
-
4,084,709

기타
1,665,090
-
110,186
1,775,276

소 계
2,801,700
109,083,014
153,102,214
264,986,928

차입부채
콜머니
465,000
960,162
-
1,425,162

매출어음
-
-
14,506
14,506

환매조건부채권매도
5,243,217
-
2,229,242
7,472,459

차입부채
-
123,874
20,862,644
20,986,518

소 계
5,708,217
1,084,036
23,106,392
29,898,645

사채
원화사채
-
36,335,879
18,904,588
55,240,467

외화사채
-
5,558,527
2,707,315
8,265,842

소 계
-
41,894,406
21,611,903
63,506,309

기타금융부채
74,638
6,630,725
13,528,557
20,233,920

부채 총계
8,584,555
158,692,181
211,349,066
378,625,802

(7) 금융상품의 범주별 분류

금융자산과 금융부채는 공정가치 또는 상각후원가로 측정됩니다. 금융상품 범주별 장부금액의 자세한 측정 방법은

'
4.(6) 금융상품의 공정가치 측정
'에서
설명하고 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 각 금융자산과 금융부채의 범주별 장부금액
은 다음과 같습니다.

<제 19(당) 기 3분기말>

(단위: 백만원)

구 분
당기손익-공정가치
측정 금융자산

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산

상각후원가측정
금융자산

위험회피파생자산

합 계

현금 및 상각후원가측정예치금
-
-
25,075,640
-

25,075,640

당기손익-공정가치측정예치금
993,664
-
-
-
993,664

당기손익-공정가치측정유가증권
47,658,199
-
-
-
47,658,199

파생상품자산
3,218,590
-
-
353,180
3,571,770

당기손익-공정가치측정대출채권
1,297,384
-
-
-

1,297,384

상각후원가측정대출채권
-
-
317,058,081
-

317,058,081

기타포괄손익-공정가치측정유가증권
-
56,301,961
-
-

56,301,961

상각후원가측정유가증권
-
-
45,519,414
-
45,519,414

기타금융자산
-
-
27,501,704
-
27,501,704

금융자산 총계
53,167,837

56,301,961

415,154,839

353,180

524,977,817

(단위: 백만원)

구 분
당기손익-공정가치측정 금융부채
상각후원가측정
금융부채
위험회피파생부채
합 계

당기손익-공정가치측정
금융부채
당기손익-공정가치측정
지정금융부채

예수부채
-
-
284,141,563
-
284,141,563

당기손익-공정가치측정금융부채
1,644,869
-
-
-
1,644,869

당기손익-공정가치측정지정금융부채
-
8,827,306
-
-
8,827,306

파생상품부채
3,047,513
-
-
367,081
3,414,594

차입부채
-
-
33,588,567
-
33,588,567

사채
-
-
72,584,879
-
72,584,879

기타금융부채
-
-
37,014,965
-
37,014,965

금융부채 총계
4,692,382
8,827,306
427,329,974
367,081
441,216,743

<제 18(전) 기말>

(단위: 백만원)

구 분
당기손익-공정가치
측정 금융자산

기타포괄손익-공정가치측정
금융자산

상각후원가측정
금융자산

위험회피파생자산

합 계

현금 및 상각후원가측정예치금
-
-
17,348,626
-
17,348,626

당기손익-공정가치측정예치금
870,656
-
-
-
870,656

당기손익-공정가치측정유가증권
41,454,916
-
-
-
41,454,916

파생상품자산
1,727,321
-
-
66,292
1,793,613

당기손익-공정가치측정대출채권
1,209,194
-
-
-
1,209,194

상각후원가측정대출채권
-
-
299,609,472
-
299,609,472

기타포괄손익-공정가치측정유가증권
-
38,314,170
-
-
38,314,170

상각후원가측정유가증권
-
-
28,478,136
-
28,478,136

기타금융자산
-
-
16,837,141
-
16,837,141

금융자산 총계
45,262,087
38,314,170
362,273,375
66,292
445,915,924

(단위: 백만원)

구 분
당기손익-공정가치측정 금융부채
상각후원가측정
금융부채
위험회피파생부채
합 계

당기손익-공정가치측정
금융부채
당기손익-공정가치측정
지정금융부채

예수부채
-
-
265,000,190
-
265,000,190

당기손익-공정가치측정금융부채
1,420,306
-
-
-
1,420,306

당기손익-공정가치측정지정금융부채
-
8,535,800
-
-
8,535,800

파생상품부채
1,846,669
-
-
593,223
2,439,892

차입부채
-
-
29,818,542
-
29,818,542

사채
-
-
63,227,699
-
63,227,699

기타금융부채
-
-
20,545,181
-
20,545,181

금융부채 총계
3,266,975
8,535,800
378,591,612
593,223
390,987,610

5. 종속기업의

변동내역
(1) 당분기 중 신규로 연결재무제표에 포함된 주요 연결대상 종속기업은 다음과 같습니다.

구 분
종속기업명
사 유

포 함
오렌지라이프생명보험
신규취득

아시아신탁
신규취득

신한베트남파이낸스
신규취득

신한에이아이
신규출자

(2)

전기 중 신규로 연결재무제표에 포함된 주요 연결대상 종속기업은 다음과 같습니다.

구 분
종속기업명
사 유

포 함
PT Shinhan Asset Management Indonesia
신규취득

SHINHAN DS VIETNAM CO,LTD
신규출자

(*) 신탁, 수익증권, 유동화전문유한회사, 조합 및 사모투자전문회사 등 실질적인 영업활동을 수행하지 않는 종속기업을 제외하고 있습니다.

6. 영업부문 정보

(1) 보고부문에 대한 일반정보

구 분
내 용

은행 부문

고객에 대한 여신, 수신취급 및 이에 수반되는 업무

신용카드 부문
신용카드, 현금서비스, 카드론 등의 영업 및 이에 수반되는 업무

증권 부문
유가증권의 매매, 위탁매매, 인수 및 이에 수반되는 업무

생명보험 부문
생명보험사업과 이에 수반되는 업무

기타 부문
시설대여, 렌탈, 채권추심 및 투자자문 등 상기 영업부문에 속하지 아니하는 부문

(2) 당분기 및 전분기 중 보고부문별 영업이익 및 분기순이익은 다음과 같습니다.
<제 19(당) 기 3분기>

(단위: 백만원)

구 분
은행
신용카드
증권
생명보험
기타 부문
연결조정
합 계

순이자손익
4,482,201
1,302,383
321,674
1,232,278
90,061
(175,537)
7,253,060

순수수료손익
722,193
310,908
264,856
131,842
192,859
(3,183)
1,619,475

신용손실충당금환입
(전입)
(343,917)
(431,784)
4,961
(4,318)
(13,671)
(2,619)
(791,348)

일반관리비
(2,238,904)
(511,675)
(378,763)
(328,802)
(228,721)
56,491
(3,630,374)

기타영업손익

(86,810)
(19,094)
11,358
(569,104)
112,675
237,677
(313,298)

영업이익

2,534,763
650,738
224,086
461,896
153,203
112,829
4,137,515

관계기업지분법손익
(1,256)
-
17,129
(1,013)
8,405
7,426
30,691

법인세비용
608,801
165,656
58,932
138,193
52,959
43,534
1,068,075

분기순이익
1,922,289
486,314
202,049
321,342
106,240
46,585
3,084,819

지배주주지분
1,922,075
486,248
202,099
321,342
106,241
(142,022)
2,895,983

비지배지분
214
66
(50)
-
(1)
188,607
188,836

<제 18(전) 기 3분기>

(단위: 백만원)

구 분
은행
신용카드
증권
생명보험
기타 부문
연결조정
합 계

순이자손익
4,219,347
1,178,233
318,387
567,748
66,426
1,887
6,352,028

순수수료손익
642,107
315,137
307,039
62,999
149,285
(1,290)
1,475,277

신용손실충당금전입
(190,207)
(368,295)
(1,148)
(5,829)
(12,372)
(83)
(577,934)

일반관리비
(2,110,399)
(540,863)
(366,747)
(161,458)
(186,369)
63,256
(3,302,580)

기타영업손익

(66,061)
78,820
40,776
(286,248)
69,855
(141,456)
(304,314)

영업이익(손실)

2,494,787
663,032
298,307
177,212
86,825
(77,686)
3,642,477

관계기업지분법손익
(1,340)
-
18,543
(769)
9,057
15,780
41,271

법인세비용
642,009
173,305
86,199
49,980
48,213
(5,217)
994,489

분기순이익(손실)
1,860,118
473,382
230,055
129,177
47,843
(66,004)
2,674,571

지배주주지분
1,859,874
475,003
230,049
129,177
47,843
(98,549)
2,643,397

비지배지분
244
(1,621)
6
-
-
32,545
31,174

(3)
당분기와 전분기 중 부문별 외부고객으로부터의 이자손익 및 부문간 이자손익은다음과 같습니다.

<제 19(당) 기 3분기>

(단위: 백만원)

구 분
은행
신용카드
증권
생명보험
기타 부문
연결조정(*)
합 계

외부고객으로부터의 이자손익(*)
4,485,730
1,321,569
316,923
1,233,995
71,289
(176,446)
7,253,060

부문간 이자손익
(3,529)
(19,186)
4,751
(1,717)
18,772
909
-

합 계
4,482,201
1,302,383
321,674
1,232,278
90,061
(175,537)
7,253,060

(*) 외부고객으로부터의 이자손익에 대한 연결조정금액은 사업결합 회계처리 시 유가증권 등의 공정가치평가 결과 발생한 금액입니다.

<제 18(전) 기 3분기>

(단위: 백만원)

구 분
은행
신용카드
증권
생명보험
기타 부문
연결조정
합 계

외부고객으로부터의 이자손익
4,223,989
1,192,664
313,952
567,342
54,081
-
6,352,028

부문간 이자손익
(4,642)
(14,431)
4,435
406
12,345
1,887
-

합 계
4,219,347
1,178,233
318,387
567,748
66,426
1,887
6,352,028

(4)
당분기와 전분기 중 부문별 외부고객으로부터의 수수료손익 및 부문간 수수료손익은 다음과 같습니다.

<제 19(당) 기 3분기>

(단위: 백만원)

구 분
은행
신용카드
증권
생명보험
기타 부문
연결조정
합 계

외부고객으로부터의 수수료손익
875,528
198,322
272,635
137,306
135,684
-
1,619,475

부문간 수수료손익
(153,335)
112,586
(7,779)
(5,464)
57,175
(3,183)
-

합 계
722,193
310,908
264,856
131,842
192,859
(3,183)
1,619,475

<제 18(전) 기 3분기>

(단위: 백만원)

구 분
은행
신용카드
증권
생명보험
기타 부문
연결조정
합 계

외부고객으로부터의 수수료손익
652,850
344,287
315,509
68,565
94,066
-
1,475,277

부문간 수수료손익
(10,743)
(29,150)
(8,470)
(5,566)
55,219
(1,290)
-

합 계
642,107
315,137
307,039
62,999
149,285
(1,290)
1,475,277

7.
현금 및 상각후원가측정 예치금

당분기말과 전기말
현재
은행법 및 기타 관계법령 등에 따라 사용이 제한되어 있는 예치금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 19(당) 기 3분기말
제18(전) 기말
근거 법령 등

원화예치금
지준예치금
7,285,881
2,360,416
한국은행법 제55조

기타금융기관 예치금

1,327,376
2,182,119
한국은행법 제28조 및제70조, 
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제74조 등

소 계
8,613,257
4,542,535

외화예치금
1,775,122
1,632,971
한국은행법, 뉴욕주은행법, 파생상품 관련 등

합 계
10,388,379
6,175,506

8. 당기손익-공정가치
측정
금융자산

(1)
당분기말과 전기말
현재
당기손익-공정가치측정금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분

제 19(당) 기 3분기말

제18(전) 기말

유가증권
채무증권
국공채
3,334,413
2,765,054

금융채
12,521,921
9,415,470

회사채
7,565,377
6,664,839

풋가능주식
626,245
381,844

풋가능출자금
1,351,875
1,080,723

수익증권
10,389,537
9,062,004

매입어음
5,852,837
5,535,397

CMA자산
2,009,432
3,001,831

기타(*)
2,649,156
2,227,802

소 계
46,300,793
40,134,964

지분증권
주식
1,124,239
1,050,097

출자금
-
4,908

기타

110,402
110,066

소 계
1,234,641
1,165,071

유가증권 합계
47,535,434
41,300,035

대출채권
1,297,384
1,209,194

예치금
993,664
870,656

금예치금
122,765
154,881

합 계
49,949,247
43,534,766

(*)

당분기말 현재 투자자예탁금별도예치금(신
탁)

1,007,791백
만
원
이
사용이 제한되어 있습니다.

(2)
당기손익-공정가치
측정
금융자산 중

기업회계기준서 제1109호 '금융상품' 및 제1104호 '보험계약'에 따라 당기손익조정접근법을 적용하는 금융자산은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 19(당)기 3분기말
제 18(전) 기말

당기손익-공정가치측정 예치금
993,664
870,656

당기손익-공정가치측정 유가증권
5,113,258
3,160,525

합 계
6,106,922
4,031,181

당기손익조정접근법을 적용하는 금융자산은 기업회계기준서 제1109호를 적용하면 당기손익-공정가치 측정 항목으로 측정되지만 기업회계기준서 제1039호를 적용했더라면 해당 항목 전체가 당기손익인식항목으로 측정되지 않으며, 기업회계기준서 제1104호의 적용범위에 포함되는 계약과 관련된 활동에 따라 보유하고 있는 경우 지정합니다. 

당분기와 전분기 중 당기손익조정접근법 적용에 따라 당기손익과 기타포괄손익 간에재분류한 금액은 다음과 같습니다.

<제 19(당) 기 3분기>

(단위: 백만원)

구 분

제1109호에 따른

당분기손익

제1039호에 따른

당분기손익

기타포괄손익 재분류

금액
법인세효과

당기손익-공정가치측정 금융자산평가손익
161,736
(76,064)
237,800
(81,397)

당기손익-공정가치측정 금융자산처분손익
39,431
30,917
8,514
(1,745)

합 계
201,167
(45,147)
246,314
(83,142)

<제 18(전) 기 3분기>

(단위: 백만원)

구 분
제1109호에 따른
 당분기손익
제1039호에 따른
 당분기손익
기타포괄손익 재분류

금액
법인세효과

당기손익-공정가치측정 금융자산평가손익
(90,759)
(128)
(90,631)
24,924

당기손익-공정가치측정 금융자산처분손익
5,843
7,611
(1,768)
486

합 계
(84,916)
7,483
(92,399)
25,410

9. 파생상품

(1)

당분기말과 전기말
현재 보유중인
파생상품의 미결제약정 계약금액의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분

제 19(당) 기 3분기말

제 18(전) 기말

외환 파생상품
장외파생상품
통화선도
149,573,034
139,804,552

통화스왑
40,595,864
31,794,900

통화옵션
2,179,317
1,939,939

소 계
192,348,215
173,539,391

장내파생상품
통화선물
1,088,748
436,714

합 계
193,436,963
173,976,105

이자율
파생상품
장외파생상품
이자율스왑
38,320,323
31,228,489

이자율옵션
334,000
294,000

소 계
38,654,323
31,522,489

장내파생상품
이자율선물
1,887,247
1,739,697

이자율스왑(*)
63,195,690
56,862,374

소 계
65,082,937
58,602,071

합 계
103,737,260
90,124,560

신용 파생상품
장외파생상품
신용스왑
4,871,658
3,094,077

주식관련
파생상품
장외파생상품
주식스왑 및 선도
4,671,998
5,149,967

주식옵션
887,363
645,709

소 계
5,559,361
5,795,676

장내파생상품
주식선물
928,777
630,409

주식옵션
3,165,265
2,708,557

소 계
4,094,042
3,338,966

합 계
9,653,403
9,134,642

상품관련
파생상품
장외파생상품
상품스왑 및 선도
963,117
1,062,588

상품옵션
4,780
4,780

소 계
967,897
1,067,368

장내파생상품
상품선물 및 옵션
236,196
245,751

합 계
1,204,093
1,313,119

위험회피
 파생상품
통화선도
1,886,022
1,522,306

통화스왑
4,693,268
4,143,828

이자율스왑
10,393,772
10,147,731

합 계
16,973,062
15,813,865

미결제약정의 총계
329,876,439
293,456,368

(*) 중앙청산거래소에서 결제되는 파생상품 미결제약정 금액입니다.

(2)

당분기말과 전기말
현재 보유중
인 파생상품의 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분

제 19(당) 기 3분기말

제 18(전) 기말

자산
부채
자산
부채

외환 파생상품
장외파생상품
통화선도
1,845,476
1,626,180
912,795
870,984

통화스왑
860,811
927,465
393,702
372,725

통화옵션
20,774
19,569
7,637
12,273

소 계
2,727,061
2,573,214
1,314,134
1,255,982

장내파생상품
통화선물
-
-
11
-

합 계
2,727,061
2,573,214
1,314,145
1,255,982

이자율
파생상품
장외파생상품
이자율스왑
331,052
257,945
251,251
172,019

이자율옵션
1,181
8,536
-
5,347

소계
332,233
266,481
251,251
177,366

장내파생상품
이자율선물
464
951
412
1,569

합 계
332,697
267,432
251,663
178,935

신용 파생상품
장외파생상품
신용스왑
39,658
44,755
37,951
14,916

주식관련
파생상품
장외파생상품
주식스왑 및 선도
79,120
47,214
51,869
205,709

주식옵션
4,984
4,798
2,265
2,352

소 계
84,104
52,012
54,134
208,061

장내파생상품
주식선물
4,447
1,524
15,937
778

주식옵션
21,935
48,912
37,690
109,795

소 계
26,382
50,436
53,627
110,573

합 계
110,486
102,448
107,761
318,634

상품관련
파생상품
장외파생상품
상품스왑 및 선도
8,578
38,818
7,548
74,158

상품옵션
8
8
27
29

소 계
8,586
38,826
7,575
74,187

장내파생상품
상품선물 및 옵션
101
20,864
8,226
4,016

합 계
8,687
59,690
15,801
78,203

위험회피
파생상품
통화선도
3,252
76,826
9,185
30,497

통화스왑
130,869
70,153
21,976
79,492

이자율스왑
219,060
220,076
35,131
483,233

합 계
353,181
367,055
66,292
593,222

파생상품 자산/부채의 총계
3,571,770
3,414,594
1,793,613
2,439,892

(3) 당분기와 전분기 중 파생상품의 평가손익에 대한 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분

제 19(당) 기 3분기
제 18(전) 기 3분기

3개월
누적
3개월
누적

외환 파생상품
장외파생상품
통화선도
6,847
80,178
57,357
(23,591)

통화스왑
(92,185)
(50,329)
(60,373)
17,382

통화옵션
1,054
7,089
(265)
7,646

소 계
(84,284)
36,938
(3,281)
1,437

장내파생상품
통화선물
(62)
-
(16)
1,816

통화옵션
358
-
-
-

소 계
296
-
(16)
1,816

합 계
(83,988)
36,938
(3,297)
3,253

이자율
파생상품
장외파생상품
이자율스왑
(7,445)
(10,437)
26,922
75,429

이자율옵션
(1,910)
(3,715)
756
436

소 계
(9,355)
(14,152)
27,678
75,865

장내파생상품
이자율선물
2,763
2,635
3,730
1,939

합 계
(6,592)
(11,517)
31,408
77,804

신용 파생상품
장외파생상품
신용스왑
(10,013)
(35,434)
14,656
(41,985)

주식관련
파생상품
장외파생상품
주식스왑 및 선도
(86,120)
(5,158)
62,150
(68,017)

주식옵션
553
376
2,395
1,517

소 계
(85,567)
(4,782)
64,545
(66,499)

장내파생상품
주식선물
(3,728)
(10,558)
(9,650)
(8,057)

주식옵션
(10,210)
42,484
43,078
37,561

소 계
(13,938)
31,926
33,428
29,504

합 계
(99,505)
27,144
97,973
(36,995)

상품관련
파생상품
장외파생상품
상품스왑 및 선도
(1,502)
287
27,115
(48,592)

상품옵션
8
24
9
25

소 계
(1,494)
311
27,124
(48,567)

장내파생상품
상품선물
(22,992)
(20,762)
832
(318)

합 계
(24,486)
(20,451)
27,956
(48,885)

위험회피 파생상품
62,377
401,043
(51,294)
(90,471)

파생상품 평가손익의 총계
(162,207)
397,723
117,402
(137,279)

(4) 위험회피수단의 시기별 명목금액 및 평균헤지비율은
다
음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
1년이내
1년초과 
2년이내
2년초과 
3년이내
3년초과 
4년이내
4년초과 
5년이내
5년 초과
합계

이자율위험
명목금액
788,800
111,250
1,340,018
603,458
753,085
6,797,162
10,393,773

평균헤지비율
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

환위험
명목금액
3,873,756
1,330,734
1,178,582
783,304
346,428
353,300
7,866,104

평균헤지비율
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

10. 기타포괄손익-공정가치측정유가증권과 상각후원가측정유가증권

(1)
당분기말과 전기말
현재
기타포괄손익-공정가치측정유가증권 및 상각후원가측정유가증권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분

제 19(당) 기 3분기말

제18(전) 기말

기타포괄손익-공정가치측정유가증권

채무증권
국공채
16,705,039
8,975,391

금융채
20,171,294
17,341,330

회사채 및 기타
18,614,209
11,360,924

소 계
55,490,542
37,677,645

지분증권(*)
주식
712,970
630,010

출자금
5,939
6,515

기타
92,510
-

소 계
811,419
636,525

기타포괄손익-공정가치측정유가증권 합계
56,301,961
38,314,170

상각후원가측정유가증권

채무증권
국공채
29,707,735
18,000,454

금융채
5,473,531
2,171,623

회사채
10,338,148
8,306,059

상각후원가측정유가증권 합계
45,519,414
28,478,136

유가증권 합계
101,821,375
66,792,306

(*) 상기 내역의 지분증권은 기타포괄손익-공정가치 항목으로 지정한 지분증권으로 정책상 필요에 따른 보유 등의 이유로 기타포괄손익-공정가치 선택권을 행사하였습니다.

(2)

당분기와 전기 중 기타포괄손익-공정가치측정 유가증권과 상각후원가측정 유가증권의 총장부금액 변동내역은 다음과 같습니다.

<제 19(당) 기 3분기>

(단위: 백만원)

구 분
기타포괄손익-공정가치 측정 채무증권
상각후원가 측정 채무증권

12개월 
 기대신용손실
전체기간 
 기대신용손실
합계
12개월 
 기대신용손실
전체기간 
 기대신용손실
합계

기초 총 장부금액
37,571,814
105,831
37,677,645
28,464,921
22,475
28,487,396

12개월 기대신용손실로 대체
30,087
(30,087)
-
-
-
-

전체기간 기대신용손실로 대체
(89,508)
89,508
-
-
-
-

신용이 손상된 금융자산으로 대체
-
-
-
-
-
-

취득
35,145,446
41,674
35,187,120
9,793,852
-
9,793,852

채무증권 매각
(12,337,395)
(10,316)
(12,347,711)
-
-
-

상환
(16,915,267)
-
(16,915,267)
(4,327,969)
-
(4,327,969)

기타(*)
870,621
65,342
935,963
303,187
1,568
304,755

사업결합(주석31)
10,952,792
-
10,952,792
11,273,999
-
11,273,999

분기말 총 장부금액
55,228,590
261,952
55,490,542
45,507,990
24,043
45,532,033

(*) 기타 변동액은 환율변동, 사업결합으로 인한 공정가치 조정액에 대한 상각금액 등으로 인한 금액입니다.

<제 18(전)기>

(단위: 백만원)

구 분
기타포괄손익-공정가치 측정 채무증권
상각후원가 측정 유가증권

12개월 
기대신용손실
전체기간 
기대신용손실
합계
12개월 
기대신용손실
전체기간 
기대신용손실
합계

기초 총 장부금액
36,641,928
15,879
36,657,807
24,403,423
21,444
24,424,867

12개월 기대신용손실로 대체
-
-
-
-
-
-

전체기간 기대신용손실로 대체
(26,187)
26,187
-
-
-
-

신용이 손상된 금융자산으로 대체
-
-
-
-
-
-

취득
26,938,512

98,778

27,037,290

5,836,342
-
5,836,342

채무증권 매각
(7,182,343)

(18,687)

(7,201,030)

-
-
-

상환
(19,338,938)

-

(19,338,938)

(1,607,467)
(3)
(1,607,470)

기타(*)
538,842

(16,326)

522,516

(167,377)
1,034
(166,343)

기말 총 장부금액
37,571,814
105,831
37,677,645
28,464,921
22,475
28,487,396

(*) 기타 변동액은 환율변동 등으로 인한 금액입니다.

(3)

당분기와 전기 중 기타포괄손익-공정가치측정 유가증권과 상각후원가측정 유가증권의 신용손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다.

<제 19(당) 기 3분기>

(단위: 백만원)

구 분
기타포괄손익-공정가치측정 채무증권
상각후원가측정 채무증권

12개월 
 기대신용손실
전체기간 
 기대신용손실
합계
12개월 
 기대신용손실
전체기간 
 기대신용손실
합계

기초 신용손실충당금
25,722
362
26,084
9,243
17
9,260

12개월 기대신용손실로 대체
29
(29)
-
-
-
-

전체기간 기대신용손실로 대체
(86)
86
-
-
-
-

신용이 손상된 금융자산으로 대체
-
-
-
-
-
-

전입(환입)액
23,705
(9,747)
13,958
2,788
(1)
2,787

채무증권 매각
(4,761)
(258)
(5,019)
-
-
-

기타(*)
(9,186)
10,535
1,349
572
-
572

분기말 신용손실충당금
35,423
949
36,372
12,603
16
12,619

(*) 기타 변동액은 채권조정, 출자전환, 환율변동 등으로 인한 금액입니다.

<제 18(전)기>

(단위: 백만원)

구 분
기타포괄손익-공정가치측정 채무증권
상각후원가측정 유가증권

12개월 
기대신용손실
전체기간 
기대신용손실
합계
12개월 
기대신용손실
전체기간 
기대신용손실
합계

기초 신용손실충당금
17,038
1,938
18,976
6,327
2,232
8,559

12개월 기대신용손실로 대체
-
-
-
-
-
-

전체기간 기대신용손실로 대체
(234)
234
-
-
-
-

신용이 손상된 금융자산으로 대체
-
-
-
-
-
-

전입(환입)액
15,286
(3,220)
12,066
4,615
(2,215)
2,400

채무증권 매각
(5,251)
(229)
(5,480)
-
-
-

기타(*)
(1,117)
1,639
522

(1,699)

-

(1,699)

기말 신용손실충당금
25,722
362
26,084

9,243

17

9,260

(*) 기타 변동액은 환율변동 등으로 인한 금액입니다.

(4) 기타포괄손익-공정가치측정유가증권 및 상각후원가측정유가증권처분손익

당

분기와 전분기 중 기타포괄손익-공정가치측정유가증권 및 상각후원가측정유가증권에 대하여 인식한 처분손익은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 19(당) 기 3분기
제 18(전) 기 3분기

3개월
누적
3개월
누적

기타포괄손익-공정가치측정유가증권처분이익
71,660
133,997
8,031
21,454

기타포괄손익-공정가치측정유가증권처분손실
(1,012)
(3,214)
(1,987)
(5,076)

상각후원가측정유가증권처분이익(*)
64
80
-
-

상각후원가측정유가증권처분손실(*)
(17)
(19)
(2)
(8)

처분손익
70,695
130,844
6,042
16,370

(*)
상각후원가측정유가증권의 처분사
유는 발
행자 조기상환권 행사 등입니다.

(5) 기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 관련 손익

1) 당분기 및 전분기 중 기타포괄손익-공정가치측정 금융상품으로 지정한 지분상품과 관련된 배당금 인식액은 각각
15,508백만원
,

16,288백만원입니다.

2) 당분기와 전분기 중 기타포괄손익-공정가치측정 금융상품으로 지정한 지분상품의 처분 현황은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
처분일 현재 공정가치
처분시점 누적순손익

제 19(당)기 3분기
제 18(전) 기 3분기
제 19(당)기 3분기
제 18(전) 기 3분기

출자전환취득주식
13,224
2,745
(10,720)
(3,817)

11. 상각후원가측정대출채권

(1) 당분기말과 전기말 현재 상각후원가측정대출채권의 고객별 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분

제
19(당) 기 3분기말

제 18(전) 기말

가계대출
130,370,560
120,832,081

기업대출
158,475,018
152,164,476

공공 및 기타자금대출
3,317,968
2,831,026

은행간 자금대출
3,852,862
3,585,563

신용카드
23,357,756
22,447,614

상각후원가측정대출채권 총계
319,374,164
301,860,760

현재가치할인차금
(26,895)
(23,588)

이연대출부대비용(수익)
532,231
497,368

대손충당금 차감전 상각후원가측정대출채권 총계
319,879,500
302,334,540

대손충당금
(2,821,419)
(2,725,068)

대손충당금 차감후 상각후원가측정대출채권 총계
317,058,081
299,609,472

(2) 대출채권 총 장부금액 변동내역

당분기와 전기 중 상각후원가측정대출채권 및 기타자산의 총 장부금액 변동내역은 다음과 같습니다.

<제 19(당) 기 3분기>

(단위: 백만원)

구 분
상각후원가측정대출채권
기타(*1)
합 계

12개월
 기대신용손실
전체기간
 기대신용손실
신용이 손상된
 금융자산
12개월
 기대신용손실
전체기간
 기대신용손실
신용이 손상된
 금융자산

기초 총 장부금액
267,598,979
33,038,597
1,696,964
31,508,694
99,461
32,003
333,974,698

12개월 기대신용손실로 대체
6,826,624
(6,802,905)
(23,719)
11,175
(11,039)
(136)
-

전체기간 기대신용손실로 대체
(21,505,052)
21,616,304
(111,252)
(244,991)
245,019
(28)
-

신용이 손상된 금융자산으로 대체
(1,420,177)
(170,325)
1,590,502
(1,881)
(1,441)
3,322
-

실행
105,975,850
624,159
169,396
44,270,053
61,230
20,484
151,121,172

회수
(83,171,950)
(9,581,056)
(548,890)
(27,926,596)
(275,654)
(3,941)
(121,508,087)

상각
-
-
(537,087)
-
-
(18,903)
(555,990)

매각
(*2)

(184,735)
(7,121)
(265,541)
(182,212)
-
-
(639,609)

기타(*3)
2,284,275
(86,797)
(43,214)
590,759
563
-
2,745,586

사업결합(주석 31)
2,859,442
24,932
33,297
1,416,216
1,497
10,826
4,346,210

분기말 총 장부금액
279,263,256
38,655,788
1,960,456
49,441,217
119,636
43,627
369,483,980

(*1) 상각후원가 측정 예치금 및 기타자산의 총장부금액을 포함하고 있습니다.

(*2) 비유동성 자산의 신용집중위험관리를 위해 원리금 회수목적으로 취득한 금융상품의 처분 금액이 포함되어 있으며, 해당 매각으로 인하여

13,317백만
원의 매각이익을 인식하였습니다.

(*3) 기타 변동액은 채권조정, 출자전환, 환율변동 등으로 인한 금액입니다.

(*4)
상각되었지만 당분기말 현재 회수활동이 계속되고 있는 대출채권의 계약상 미회수 금액

(원금 및 이자)은

10,046,376백만원
입니다.

<제 18(전)기>

(단위: 백만원)

구 분
상각후원가측정대출채권
기타(*1)
합 계

12개월
기대신용손실
전체기간
기대신용손실
신용이 손상된
 금융자산
12개월
기대신용손실
전체기간
기대신용손실
신용이 손상된
 금융자산

기초 총 장부금액
245,310,809
30,030,619
1,784,601
31,599,203
456,538
23,243
309,205,013

12개월 기대신용손실로 대체
7,532,588
(7,527,159)
(5,429)
28,028
(28,024)
(4)
-

전체기간 기대신용손실로 대체
(20,879,174)
20,943,897
(64,723)
(51,596)
51,607
(11)
-

신용이 손상된 금융자산으로 대체
(1,948,419)
(185,166)
2,133,585
(22,162)
(2,986)
25,148
-

실행

130,894,396

529,735
315,389
30,085,141
27,251
21,930

161,873,842

회수

(93,938,952)

(10,682,116)
(1,008,819)
(30,207,574)
(410,559)
(4,236)

(136,252,256)

상각

-

-
(851,397)
-
-
(20,984)

(872,381)

매각

(121,915)

(19,056)
(582,491)
-
(495)
(13,083)

(737,040)

기타(*2)

749,646

(52,157)
(23,752)
77,654
6,129
-

757,520

기말 총 장부금액
267,598,979
33,038,597
1,696,964
31,508,694
99,461
32,003
333,974,698

(*1) 상각후원가 측정 예치금 및 기타자산의 총장부금액을 포함하고 있습니다.

(*2) 기타 변동액은 채권조정, 출자전환, 환율변동 등으로 인한 금액입니다.

(*3) 상각되었지만 전기말 현재 회수활동이 계속되고 있는 대출채권의 계약상 미회수 금액(원금 및 이자)은 9,597,389백만원입니다.

(3) 대손충당금 증감내역

당분기와 전기 중 상각후원가측정 대출채권 및 기타금융자산에 대한 대손충당금 변동내역은 다음과 같습니다.
<제 19(당) 기 3분기>

(단위: 백만원)

구 분
상각후원가측정대출채권
기타(*1)
합 계

12개월
 기대신용손실
전체기간
 기대신용손실
신용이 손상된
 금융자산
12개월
 기대신용손실
전체기간
 기대신용손실
신용이 손상된
 금융자산

기초 신용손실충당금
731,000
1,027,922
966,146
39,927
6,930
24,764
2,796,689

12개월 기대신용손실로대체
98,791
(82,696)
(16,095)
284
(277)
(7)
-

전체기간 기대신용손실로 대체
(65,094)
147,219
(82,125)
(273)
287
(14)
-

신용이 손상된 금융자산으로 대체
(2,761)
(27,027)
29,788
(156)
(315)
471
-

전입(환입)액
27,866
217,048
479,146
2,448
3,072
18,519
748,099

상각액
-
-
(537,087)
-
-
(18,903)
(555,990)

할인차금 상각
-
-
(18,572)
-
-
-
(18,572)

매각
(6)
(484)
(34,957)
-
-
-
(35,447)

상각채권 회수
-
-
221,256
-
-
989
222,245

기타 (*2)
(38,851)
(254,895)
(7,915)
(8,736)
47
560
(309,790)

사업결합(주석 31)
15,678
3,732
24,392
921
185
9,054
53,962

분기말 신용손실충당금
766,623
1,030,819
1,023,977
34,415
9,929
35,433
2,901,196

(*1) 상각후원가 측정 예치금 및 기타금융자산의 대손충당금을 포함하고 있습니다.

(*2) 기타 변동액은 채권조정, 출자전환, 환율변동 등으로 인한 금액입니다.

<제 18(전)기>

(단위: 백만원)

구 분
상각후원가측정대출채권
기타(*1)
합 계

12개월
기대신용손실
전체기간
기대신용손실
신용이 손상된
금융자산
12개월
기대신용손실
전체기간
기대신용손실
신용이 손상된
금융자산

기초 대손충당금
730,613
1,088,259
1,053,114
39,048
7,666
20,166
2,938,866

12개월 기대신용손실로 대체
115,780
(114,614)
(1,166)
581
(578)
(3)
-

전체기간 기대신용손실로 대체
(61,415)
103,502
(42,087)
(212)
222
(10)
-

신용이 손상된 금융자산으로 대체
(2,509)
(40,729)
43,238
(94)
(2,209)
2,303
-

전입(환입)액
23,662
159,565
521,288
(1,998)
1,775
24,293
728,585

상각액
-
-
(851,397)
-
-
(20,984)
(872,381)

할인차금 상각
-
-
(20,778)
-
-
-
(20,778)

매각
(636)
(374)
(59,567)
-
(7)
(2,736)
(63,320)

상각채권 회수
-
-
311,280
-
-
1,815
313,095

기타(*2)
(74,495)
(167,687)
12,221
2,602
61
(80)
(227,378)

기말 대손충당금
731,000
1,027,922
966,146
39,927
6,930
24,764
2,796,689

(*1) 상각후원가 측정 예치금 및 기타금융자산의 대손충당금을 포함하고 있습니다.

(*2) 기타 변동액은 채권조정, 출자전환, 환율변동 등으로 인한 금액입니다.

12. 관계기업에 대한 투자자산

(1)

당분기말과 전기말 현재 주요 관계기업투자주식의 현황은 다음과 같습니다.

회사명
소재지
재무제표
기준월
지분율(%)

제 19(당) 기 3분기말

제 18(전) 기말

비엔피파리바카디프생명보험㈜(*1),(*3)
대한민국
6월말
14.99
14.99

송림파트너스(*1),(*4)
대한민국
12월말
35.34
35.34

대원토스(*7)
대한민국
-
-
36.33

네오플럭스 기술가치평가 투자조합(*1)
대한민국
6월말
33.33
33.33

파트너스 제4호 growth 투자조합(*1)
대한민국
6월말
25.00
25.00

KTB 뉴레이크 의료글로벌 진출 사모투자전문회사(*1)
대한민국
6월말
30.00
30.00

제양인더스트리
(*7)

대한민국
-
-
25.90

대광반도체(*1),(*4)
대한민국
6월말
20.94
20.94

로드스톤제1호사모투자합자회사
대한민국
9월말
26.06
26.06

신한-네오플럭스에너지신산업투자조합(*1)
대한민국
6월말
23.33
23.33

신한-알바트로스 기술투자펀드
대한민국

9월말

50.00
50.00

케이클라비스 마이스터 신기술조합 제17호
대한민국

9월말

26.09
26.09

플루터스에스지사모투자합자회사
대한민국

9월말

26.67
26.67

에스지아르게스제일호사모투자합자회사
대한민국

9월말

24.06
24.06

이음제삼호사모투자합자회사
대한민국

9월말

20.76
20.76

KTB칸피던스사모부동산투자신탁제65호
대한민국

9월말

31.43
30.29

메리츠 AI-SingA330-A전문투자형사모특별자산투자신탁
대한민국

9월말

23.89
23.89

메리츠 AI-SingA330-B전문투자형사모특별자산투자신탁
대한민국

9월말

20.16
20.16

보고 Debt Strategy 전문투자형사모부동산투자신탁4호
대한민국

9월말

20.00
20.00

플랫폼파트너스브릭세이브전문투자형사모투자신탁1호(*7)
대한민국
-
-
98.77

신한-수인베스트먼트청년창업벤처투자조합1호
대한민국

9월말

24.00
24.00

시너지-신한 메자닌 신기술투자조합
대한민국

9월말

47.62
47.62

신한프랙시스케이그로쓰글로벌사모펀드투자회사(*5)
대한민국

9월말

18.87
18.87

크레디언헬스케어제2호사모투자합자회사
대한민국

9월말

34.07
34.07

키움마일스톤전문투자형사모부동산투자제19호
대한민국

9월말

50.00
50.00

AIP EUROGREEN전문투자형사모부동산투자신탁3호
대한민국

9월말

21.28
21.28

브레인 전문투자형 사모투자신탁 4호(*7)
대한민국
-
-
27.50

한화USEquityStrategy전문투자형사모부동산투자신탁1호
대한민국

9월말

44.99
44.84

브레인KS전문사모투자형사모투자신탁6호(*7)
대한민국
-
-
50.00

신한 글로벌 헬스케어 투자조합 제1호(*5)
대한민국

9월말

4.41
4.41

JB파워전문투자형사모특별자산투자신탁7호
대한민국

9월말

33.33
33.33

IBK에이원컨버터블전문투자형 사모투자신탁제1호
대한민국

9월말

47.25
47.25

리코시너지콜라보멀티메자닌사모투자신탁제3호(*8)
대한민국

9월말

50.03
50.03

KB북미Hickory에너지전문투자형사모특별자산투자신탁
대한민국

9월말

37.50
37.50

GB전문투자형사모투자신탁6호(*7)
대한민국
-
-
94.51

코람코유럽코어사모부동산투자신탁제2-2호
대한민국

9월말

44.02
44.02

한국주식롱숏전문사모자1호(*10)
대한민국
-
-
21.52

신한-스톤브릿지 페트로 사모투자전문회사(*5)
대한민국

9월말

1.82
1.82

BNP파리바카디프손해보험㈜(*1),(*2)
대한민국
6월말
10.00
10.00

액시스글로벌그로쓰신기술조합
대한민국

9월말

31.85
31.85

폴라리스제7호창업벤처전문사모투자합자회사
대한민국

9월말

28.57
28.57

헤르메스사모투자합자회사
대한민국

9월말

29.17
29.17

신한-얼머스 투자조합 1호
대한민국

9월말

29.41
29.41

신한-엔베스터 유동화전문펀드
대한민국
9월말
24.92
24.92

신한AIM재간접전문투자형사모투자신탁1-A호
대한민국

9월말

25.00
24.91

대신하임전문투자형사모투자신탁제1808호(*7)
대한민국
-
-
34.48

흥국글로벌하이클래스전문투자형사모투자신탁37호(*7)
대한민국
-
-
50.00

이지스글로벌개인신용회복채권투자신탁150-1호
대한민국

9월말

25.00
25.11

지엑스신한인터베스트제1호사모투자전문회사
대한민국

9월말

25.27
25.27

수커머스플랫폼그로스투자조합
대한민국

9월말

24.62
24.62

파트너원 밸류업 1호 사모투자 합자회사
대한민국

9월말

27.91
27.91

제네시스1호사모투자합자회사
대한민국

9월말

22.80
22.80

지엠비ICT신기술투자조합
대한민국

9월말

26.75
26.75

수 딜리버리플랫폼 그로스 투자조합
대한민국

9월말

30.00
30.00

제네시스북미파워기업1호사모투자합자회사
대한민국

9월말

39.92
39.92

형제아트프린팅(*1),(*4)
대한민국
12월말
31.54
31.54

신한BNPPMAIN전문투자형사모혼합자산투자신탁제3호
대한민국

9월말

23.33
23.33

신한-라이노스 1호 신기술사업투자조합
대한민국

9월말

22.48
-

퍼시픽전문투자형사모증권투자신탁제20호
대한민국

9월말

21.74
-

수성메자닌프로젝트P1전문투자형사모투자신탁
대한민국

9월말

41.04
-

한국금융안전(*1),(*9)
대한민국
6월말
14.91
-

에이아이파트너스수송인프라전문투자형사모투자신탁제1호
대한민국

9월말

35.73
-

라임넵튠전문투자형사모투자신탁제6호
대한민국
9월말
50.00
-

피씨씨소프트웨어신기술제2호투자조합
대한민국
9월말
29.56
-

원신한 글로벌 신기술투자조합 제1호(*5)
대한민국
9월말
19.98
-

대신-K&T신기술투자조합
대한민국
9월말
31.25
-

마이다스글로벌DEBT전문투자형사모부동산신탁제6호
대한민국
9월말
20.05
-

발벡케이피엘 글로벌 개인신용회복채권 투자신탁 2호(*6)
대한민국
9월말
99.01
-

리치먼드전문투자형사모부동산투자신탁82호(*6)
대한민국

9월말

60.00
-

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁5호
대한민국

9월말

48.71
-

삼천리미드스트림전문투자형사모투자신탁제5-4호
대한민국

9월말

42.92
-

신한BNPP시니어론전문투자형사모혼합자산투자신탁제3호
대한민국

9월말

20.00
-

옥터스휘트린 기업재무안정 사모투자합자회사
대한민국

9월말

21.43
-

NH-Amundi글로벌인프라전문사모특별신탁14호
대한민국

9월말

30.00
-

퍼시픽전문투자형사모부동산신탁제30호
대한민국

9월말

37.50
-

자비스메모리얼전문투자형사모투자신탁제1호(*6)
대한민국

9월말

99.01
-

마스턴전문투자형사모부동산투자신탁제68호(*6)
대한민국

9월말

53.76
-

베스타스 전문투자형사모부동산투자신탁37호(*8)
대한민국

9월말

60.00
-

마일스톤전문투자형사모부동산투자신탁제3호
대한민국

9월말

32.06
-

이지스사모부동산투자신탁286호(2종)
대한민국

9월말

41.56
-

이화전문투자형사모부동산투자신탁31호(2종)
대한민국

9월말

31.31
-

라임프라이싱사모투자합자회사
대한민국

9월말

25.85
-

신한BNPP시니어론전문사모혼합자산2호
대한민국

9월말

21.27
-

디에스Solid.II전문투자형사모투자신탁C-I
대한민국

9월말

27.41
-

하나반도체신기술투자조합
대한민국

9월말

24.30
-

제이앤마그넷창업벤처전문사모투자합자회사
대한민국

9월말

24.39
-

(*1) 9월말 결산 재무제표를 입수할 수 없어 결산일로부터 입수가능한 최근의 재무제표를 사용하여 지분법을 적용하였으며 관계기업의 보고기간 종료일과 투자회사의 보고기간 종료일 사이에 발생한 유의적인 거래나 사건은 적절히 반영하였습니다.

(*2) 연결실체가 피투자회사의 재무정책과 영업정책에 관한 의사결정에 참여할 수 있는 임원의 선임에 유의적인 영향력을 행사할 수 있으므로 지분법을 적용하였습니다.

(*3) 연결실체와 중요한 영업상의 거래를 통하여 유의적인 영향력을 행사할 수 있으므로 지분법을 적용하였습니다.

(*4) 회생절차 과정에서 출자전환을 통해 주식을 취득하였으며, 회생절차 중에는 의결권을 행사할 수 없으므로 당기손익-공정가치측정유가증권으로 분류하고 공정가치로 평가하였습니다. 당기 이전 회생절차가 종료됨에 따라 정상적인 의결권 행사가 가능하여, 당기손익-공정가치측정유가증권에서 관계기업투자자산으로 재분류하였습니다.

(*5) 연결실체는 업무집행조합원(사원)으로서 조합(회사)의 투자의사결정 등에 대해 유의적인 영향력을 행사할 수 있습니다.

(*6) 연결실체는 유한책임조합원(사원)으로서 조합(회사)의 경제활동에서 효익을 얻기 위하여 투자정책을 결정할 수 있는 능력을 가지고 있지 않습니다.

(*7) 당분기 중 지분을 모두 처분하였거나, 지분의 일부 매각(그 외 유의적인 영향력 상실)으로 인하여 관계기업에서 제외되었습니다.

(*8) 지분율이 50% 초과이며 유의적인 영향력은 있으나, 사실상의 지배력에 따라 재무 및 영업정책을 결정할 수 있는 능력이 없으므로, 해당출자액을 관계기업에 대한 투자자산으로 분류하였습니다.

(*9) 지분율이 20% 미만이나 피투자회사의 의사결정기구에 참여하는 등 유의적인 영향력이 존재하므로 지분법을 적용하여 평가하고 있습니다.

(*10) 당분기 중 지분을 추가 취득하여 연결대상으로 편입되었습니다.

(2) 당분기와 전기 중 관계기업투자주식의 증감내역은 다음과 같습니다.

<제 19(당) 기 3분기>

(단위: 백만원)

회사명
기초금액
증감
분기말 금액

취득(처분)
및 배당금
지분법손익
(부의)지분법
자본변동
손상차손

비엔피파리바카디프생명보험㈜
49,816
(374)
(72)
3,415
-
52,785

송림파트너스(*1)
-
-
-
-
-
-

네오플럭스 기술가치평가 투자조합
18,738
(1,662)
(611)
247
-
16,712

파트너스 제4호 growth 투자조합
16,612
-
(384)
-
-
16,228

KTB 뉴레이크 의료글로벌 진출 사모투자전문회사
9,885
1,500
14
-
-
11,399

대광반도체
3,334
-
(23)
2
-
3,313

로드스톤제1호사모투자합자회사
2,753
(51)
324
-
-
3,026

신한-네오플럭스에너지신산업투자조합
3,974
2,800
(221)
-
-
6,553

신한-알바트로스 기술투자펀드
8,908
-
244
(306)
-
8,846

케이클라비스 마이스터 신기술조합 제17호
3,083
(1,801)
(93)
-
-
1,189

플루터스에스지사모투자합자회사
4,252
(132)
130
-
-
4,250

에스지아르게스제일호사모투자합자회사
4,341
(1,035)
455
-
-
3,761

이음제삼호사모투자합자회사
4,889
(262)
280
-
-
4,907

KTB칸피던스사모부동산투자신탁제65호
5,302
(215)
484
-
-
5,571

메리츠 AI-SingA330-A전문투자형사모특별자산투자신탁
5,432
(863)
134
-
-
4,703

메리츠 AI-SingA330-B전문투자형사모특별자산투자신탁
8,429
313
301
-
-
9,043

보고 Debt Strategy 전문투자형사모부동산투자신탁4호
4,831
4,921
560
-
-
10,312

플랫폼파트너스브릭세이브전문투자형사모투자신탁1호
8,120
(8,197)
77
-
-
-

신한-수인베스트먼트청년창업벤처투자조합1호
2,554
1,968
(121)
-
-
4,401

시너지-신한 메자닌 신기술투자조합
10,149
(4,607)
(532)
-
-
5,010

신한프랙시스케이그로쓰글로벌사모펀드투자회사
16,527
(8,745)
1,886
-
-
9,668

크레디언헬스케어제2호사모투자합자회사
4,553
(2,526)
347
-
-
2,374

키움마일스톤전문투자형사모부동산투자제19호
10,419
(174)
57
-
-
10,302

AIP EUROGREEN전문투자형사모부동산투자신탁3호
20,544
(640)
1,517
-
-
21,421

브레인 전문투자형 사모투자신탁 4호
5,244
(5,175)
(69)
-
-
-

한화USEquityStrategy전문투자형사모부동산투자신탁1호
26,232
(1,116)
1,024
-
-
26,140

브레인KS전문사모투자형사모투자신탁6호
5,097
(5,041)
(56)
-
-
-

신한 글로벌 헬스케어 투자조합 제1호
3,285
-
140
-
-
3,425

JB파워전문투자형사모특별자산투자신탁7호
17,484
(1,641)
418
-
-
16,261

IBK에이원컨버터블전문투자형 사모투자신탁제1호
5,906
-
229
-
-
6,135

리코시너지콜라보멀티메자닌사모투자신탁제3호
5,290
-
287
-
-
5,577

KB북미Hickory에너지전문투자형사모특별자산투자신탁
34,360
(1,346)
1,137
-
-
34,151

GB전문투자형사모투자신탁6호
8,588
(8,588)
-
-
-
-

코람코유럽코어사모부동산투자신탁제2-2호
18,616
(1,458)
1,715
-
-
18,873

한국주식롱숏전문사모자1호
14,370
(14,325)
(45)
-
-
-

신한-스톤브릿지 페트로 사모투자전문회사
18,681
(3,545)
859
-
-
15,995

BNP파리바카디프손해보험㈜
3,423
-
(1,013)
(17)
-
2,393

액시스글로벌그로쓰신기술조합
4,875
-
(58)
-
-
4,817

폴라리스제7호창업벤처전문사모투자합자회사
4,338
(1,400)
219
-
-
3,157

헤르메스사모투자합자회사
7,065
-
(340)
-
-
6,725

신한-얼머스 투자조합 1호
2,890
-
299
-
-
3,189

신한-엔베스터 유동화전문펀드
2,689
2,000
(99)
-
-
4,590

신한AIM재간접전문투자형사모투자신탁1-A호
4,351
1,700
184
-
-
6,235

대신하임전문투자형사모투자신탁제1808호
10,126
(10,297)
171
-
-
-

흥국글로벌하이클래스전문투자형사모투자신탁37호
9,438
(9,505)
67
-
-
-

이지스글로벌개인신용회복채권투자신탁150-1호
8,896
398
731
-
-
10,025

지엑스신한인터베스트제1호사모투자전문회사
31,831
-
(2,700)
-
-
29,131

수커머스플랫폼그로스투자조합
6,378
-
(33)
-
-
6,345

파트너원 밸류업 1호 사모투자 합자회사
11,939
-
(35)
-
-
11,904

제네시스1호사모투자합자회사
45,758
308
(201)
-
-
45,865

지엠비ICT신기술투자조합
7,934
-
(59)
-
-
7,875

수 딜리버리플랫폼 그로스 투자조합
8,983
(171)
59
-
-
8,871

제네시스북미파워기업1호사모투자합자회사
20,824
(1,309)
1,581
-
-
21,096

형제아트프린팅(*1)
-
-
-
-
-
-

신한BNPPMAIN전문투자형사모혼합자산투자신탁제3호
6,204
14,147
(93)
-
-
20,258

신한-라이노스 1호 신기술사업투자조합
-
3,000
197
-
-
3,197

퍼시픽전문투자형사모증권투자신탁제20호
-
4,142
197
-
-
4,339

수성메자닌프로젝트P1전문투자형사모투자신탁
-
4,000
119
-
-
4,119

한국금융안전
-
3,448
(168)
-
-
3,280

에이아이파트너스수송인프라전문투자형사모투자신탁제1호
-
31,136
653
-
-
31,789

라임넵튠전문투자형사모투자신탁제6호
-
5,000
191
-
-
5,191

피씨씨소프트웨어신기술제2호투자조합
-
3,000
1
-
-
3,001

원신한 글로벌 신기술투자조합 제1호
-
4,520
(77)
-
-
4,443

대신-K&T신기술투자조합
-
7,000
(181)
-
-
6,819

마이다스글로벌DEBT전문투자형사모부동산신탁제6호
-
22,175
338
-
-
22,513

발벡케이피엘 글로벌 개인신용회복채권 투자신탁 2호
-
3,772
61
-
-
3,833

리치먼드전문투자형사모부동산투자신탁82호
-
15,000
454
-
-
15,454

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁5호
-
19,876
(47)
-
-
19,829

삼천리미드스트림전문투자형사모투자신탁제5-4호
-
29,791
940
-
-
30,731

신한BNPP시니어론전문투자형사모혼합자산투자신탁제3호
-
47,306
1,175
-
-
48,481

옥터스휘트린 기업재무안정 사모투자합자회사
-
14,250
65
-
-
14,315

NH-Amundi글로벌인프라전문사모특별신탁14호
-
17,924
167
-
-
18,091

퍼시픽전문투자형사모부동산신탁제30호
-
14,466
442
-
-
14,908

자비스메모리얼전문투자형사모투자신탁제1호
-
10,000
149
-
-
10,149

마스턴전문투자형사모부동산투자신탁제68호
-
9,880
220
-
-
10,100

베스타스 전문투자형사모부동산투자신탁37호
-
4,434
10
-
-
4,444

마일스톤전문투자형사모부동산투자신탁제3호
-
17,458
140
-
-
17,598

이지스사모부동산투자신탁286호(2종)
-
10,100
(484)
-
-
9,616

이화전문투자형사모부동산투자신탁31호(2종)
-
9,018
(22)
-
-
8,996

라임프라이싱사모투자합자회사
-
8,400
(42)
-
-
8,358

신한BNPP시니어론전문투자형사모혼합자산투자신탁제2호
-
42,124
-
-
-
42,124

디에스Solid.II전문투자형사모투자신탁C-I
-
4,300
(43)
-
-
4,257

하나반도체신기술투자조합
-
13,000
(95)
-
-
12,905

제이앤마그넷창업벤처전문사모투자합자회사
-
6,000
(21)
-
-
5,979

기타
82,790
(13,899)
17,280
-
-
86,171

합 계
671,330
304,475
30,691
3,341
-
1,009,837

(*1) 결손 누적으로 투자계정잔액이 '0'이 되어 지분법인식을 중지하고 있습니다.

<제 18(전) 기>

(단위: 백만원)

회사명
기초금액
증감
기말금액

취득(처분)
및 배당금
지분법손익
(부의)지분법
자본변동
손상차손

비엔피파리바카디프생명보험㈜
52,616
(2,043)
783
(1,540)
-
49,816

대원토스(*1)
-
-
-
-
-
-

송림파트너스(*1)
48
-
(48)
-
-
-

네오플럭스 기술가치평가 투자조합
13,470
6,000
(242)
(490)
-
18,738

재영솔루텍
3,849
(2,865)
(836)
(148)
-
-

파트너스 제4호 growth 투자조합
13,390
2,597
625
-
-
16,612

제양인더스트리(*1)
-
-
-
-
-
-

KTB 뉴레이크 의료글로벌 진출 사모투자전문회사
2,653
7,470
(238)
-
-
9,885

대광반도체
3,824
-
(490)
-
-
3,334

신한-네오플럭스에너지신산업투자조합
1,400
2,800
(226)
-
-
3,974

신한-알바트로스 기술투자펀드
2,672
6,000
(70)
306
-
8,908

아시아퍼시픽39호선박투자회사
4,682
(4,803)
121
-
-
-

케이클라비스 마이스터 신기술조합 제17호
3,039
-
44
-
-
3,083

에스지구호기업재무안정사모투자전문회사
3,963
(3,102)
566
-
-
1,427

플루터스에스지사모투자합자회사
4,251
(132)
133
-
-
4,252

에스지아르게스제일호사모투자합자회사
6,422
(2,295)
214
-
-
4,341

오스트성장기여2호펀드
4,895
(4,895)
-
-
-
-

이음제삼호사모투자합자회사
4,925
(277)
241
-
-
4,889

리치먼드사모용인판매시설부동산투자신탁
8,101
(10,286)
2,185
-
-
-

KTB칸피던스사모부동산투자신탁제65호
6,403
(389)
387
(1,099)
-
5,302

메리츠 AI-SingA330-A전문투자형사모특별자산투자신탁
6,757
(1,518)
193
-
-
5,432

메리츠 AI-SingA330-B전문투자형사모특별자산투자신탁
8,387
(305)
347
-
-
8,429

파인아시아무담보개인채무조정채권신탁18호
6,012
(6,035)
23
-
-
-

보고 Debt Strategy 전문투자형사모부동산투자신탁4호
1,638
3,060
133
-
-
4,831

플랫폼파트너스브릭세이브전문투자형사모투자신탁1호
8,069
(496)
547
-
-
8,120

시너지-신한 메자닌 신기술투자조합
4,999
5,000
150
-
-
10,149

The Asia Pacific Capital Fund II L.P.
7,307
(3,004)
(656)
2,602
(5,849)
400

신한프랙시스케이그로쓰글로벌사모펀드투자회사
18,954
(7,473)
5,046
-
-
16,527

크레디언헬스케어제2호사모투자합자회사
3,813
-
740
-
-
4,553

키움마일스톤전문투자형사모부동산투자제19호
10,408
(199)
210
-
-
10,419

AIP EUROGREEN전문투자형사모부동산투자신탁3호
20,460
(1,253)
1,337
-
-
20,544

브레인 전문투자형 사모투자신탁 4호
5,847
(1,274)
671
-
-
5,244

한화USEquityStrategy전문투자형사모부동산투자신탁1호
25,479
(2,000)
2,753
-
-
26,232

브레인KS전문사모투자형사모투자신탁6호
4,805
-
292
-
-
5,097

M360 CRE Income Fund
153,905
(171,215)
6,183
11,127
-
-

신한 글로벌 헬스케어 투자조합 제1호
3,407
-
(122)
-
-
3,285

JB파워전문투자형사모특별자산투자신탁7호
18,690
(2,075)
869
-
-
17,484

IBK에이원컨버터블전문투자형 사모투자신탁제1호
5,122
-
784
-
-
5,906

리코시너지콜라보멀티메자닌사모투자신탁제3호
5,026
-
264
-
-
5,290

KB북미Hickory에너지전문투자형사모특별자산투자신탁
34,091
(1,560)
1,829
-
-
34,360

GB전문투자형사모투자신탁6호
8,600
-
(12)
-
-
8,588

코람코유럽코어사모부동산투자신탁제2-2호
20,760
(2,357)
213
-
-
18,616

한국주식롱숏전문사모자1호
4,861
9,412
97
-
-
14,370

신한-스톤브릿지 페트로 사모투자전문회사
19,201
(1,133)
613
-
-
18,681

BNP파리바카디프손해보험㈜
4,429
-
(1,026)
20
-
3,423

액시스글로벌그로쓰신기술조합
4,953
-
(78)
-
-
4,875

폴라리스제7호창업벤처전문사모투자합자회사
4,359
-
(21)
-
-
4,338

헤르메스사모투자합자회사
17,497
(5,158)
(5,274)
-
-
7,065

신한AIM재간접전문투자형사모투자신탁1-A호
-
4,125
226
-
-
4,351

대신하임전문투자형사모투자신탁제1808호
-
9,786
340
-
-
10,126

흥국글로벌하이클래스전문투자형사모투자신탁37호
-
9,178
260
-
-
9,438

이지스글로벌개인신용회복채권투자신탁150-1호
-
8,529
367
-
-
8,896

지엑스신한인터베스트제1호사모투자전문회사
-
34,900
(3,069)
-
-
31,831

수커머스플랫폼그로스투자조합
-
6,500
(122)
-
-
6,378

파트너원 밸류업 1호 사모투자 합자회사
-
12,000
(61)
-
-
11,939

제네시스1호사모투자합자회사
-
46,068
(310)
-
-
45,758

지엠비ICT신기술투자조합
-
8,000
(66)
-
-
7,934

수 딜리버리플랫폼 그로스 투자조합
-
9,000
(17)
-
-
8,983

제네시스북미파워기업1호사모투자합자회사
-
21,592
(768)
-
-
20,824

신한BNPPMAIN전문투자형사모혼합자산투자신탁제3호
-
6,300
(96)
-
-
6,204

기타(*2)
52,855
37,442
1,550
2
-
91,849

합 계
631,294
17,617
17,488
10,780
(5,849)
671,330

(*1) 결손 누적으로 투자계정잔액이 '0'이 되어 지분법인식을 중지하고 있습니다.

(*2) 계정재분류에 의한 처분액으로 현금흐름을 수반하지 않는 건이 포함되어 있습니다.

(3) 당분기말과 전기말 현재의 주요 관계기업의 요약 재무정보는 다음과 같습니다.

<제 19(당) 기 3분기말>

(단위: 백만원)

피투자회사
관계기업의 요약재무정보

자산
부채
영업수익
분기순손익
기타포괄손익
총포괄손익

비엔피파리바카디프생명보험㈜
3,987,920
3,635,252
28,883
(808)
22,766
21,958

네오플럭스 기술가치평가 투자조합
50,629
493
3,952
(1,834)
740
(1,094)

파트너스 제4호 growth 투자조합
65,651
738
12
(1,536)
-
(1,536)

KTB 뉴레이크 의료글로벌 진출 사모투자전문회사
37,582
151
320
46
-
46

대광반도체
23,161
7,339
2,999
(109)
-
(109)

로드스톤제1호사모투자합자회사
11,652
42
184
1,981
-
1,981

신한-네오플럭스에너지신산업투자조합
28,399
315
20
(949)
-
(949)

신한-알바트로스 기술투자펀드
17,845
180
1,246
717
(917)
(200)

케이클라비스 마이스터 신기술조합 제17호
4,651
93
425
(357)
-
(357)

플루터스에스지사모투자합자회사
16,008
70
700
489
-
489

에스지아르게스제일호사모투자합자회사
15,718
90
2,030
1,890
-
1,890

이음제삼호사모투자합자회사
23,637
3
1,630
1,358
-
1,358

KTB칸피던스사모부동산투자신탁제65호
38,882
21,155
1,824
1,544
-
1,544

메리츠 AI-SingA330-A전문투자형사모특별자산투자신탁
19,690
1
1,848
563
-
563

메리츠 AI-SingA330-B전문투자형사모특별자산투자신탁
44,854
2
4,254
1,493
-
1,493

보고 Debt Strategy 전문투자형사모부동산투자신탁4호
51,591
31
6,266
2,796
-
2,796

신한-수인베스트먼트청년창업벤처투자조합1호
18,338
-
278
(503)
-
(503)

시너지-신한 메자닌 신기술투자조합
10,573
53
765
(1,117)
-
(1,117)

신한프랙시스케이그로쓰글로벌사모펀드투자회사
51,423
183
14,729
10,000
-
10,000

크레디언헬스케어제2호사모투자합자회사
6,969
1
1,510
1,022
-
1,022

키움마일스톤전문투자형사모부동산투자제19호
59,523
38,918
827
(84)
-
(84)

AIP EUROGREEN전문투자형사모부동산투자신탁3호
100,868
210
12,806
7,130
-
7,130

한화USEquityStrategy전문투자형사모부동산투자신탁1호
58,138
39
11,061
2,267
-
2,267

신한 글로벌 헬스케어 투자조합 제1호
77,933
351
2,931
3,174
-
3,174

JB파워전문투자형사모특별자산투자신탁7호
50,930
2,147
10,525
1,255
-
1,255

IBK에이원컨버터블전문투자형 사모투자신탁제1호
12,983
-
1,091
507
-
507

리코시너지콜라보멀티메자닌사모투자신탁제3호
11,151
3
867
573
-
573

KB북미Hickory에너지전문투자형사모특별자산투자신탁
97,626
6,555
15,647
3,033
-
3,033

코람코유럽코어사모부동산투자신탁제2-2호
45,164
2,291
6,682
3,896
-
3,896

신한-스톤브릿지 페트로 사모투자전문회사
878,537
823
49,607
47,124
-
47,124

BNP파리바카디프손해보험㈜
43,539
19,613
12,564
(10,127)
(173)
(10,300)

액시스글로벌그로쓰신기술조합
15,126
1
1
(183)
-
(183)

폴라리스제7호창업벤처전문사모투자합자회사
11,079
30
852
765
-
765

헤르메스사모투자합자회사
23,145
90
45
(1,169)
-
(1,169)

신한-얼머스 투자조합 1호
10,842
-
1,136
1,016
-
1,016

신한-엔베스터 유동화전문펀드
18,420
2
152
(398)
-
(398)

신한AIM재간접전문투자형사모투자신탁1-A호
24,971
32
1,906
735
-
735

이지스글로벌개인신용회복채권투자신탁150-1호
42,731
2,631
5,768
2,923
-
2,923

지엑스신한인터베스트제1호사모투자전문회사
115,274
-
5
(10,680)
-
(10,680)

수커머스플랫폼그로스투자조합
25,770
-
3
(133)
-
(133)

파트너원 밸류업 1호 사모투자 합자회사
42,809
158
347
(125)
-
(125)

제네시스1호사모투자합자회사
201,143
7
-
(882)
-
(882)

지엠비ICT신기술투자조합
29,436
-
2
(221)
-
(221)

수 딜리버리플랫폼 그로스 투자조합
29,570
-
650
197
-
197

제네시스북미파워기업1호사모투자합자회사
52,967
141
4,410
3,991
-
3,991

신한BNPPMAIN전문투자형사모혼합자산투자신탁제3호
87,504
685
1,633
(399)
-
(399)

신한-라이노스 1호 신기술사업투자조합
14,220
-
938
875
-
875

퍼시픽전문투자형사모증권투자신탁제20호
19,976
16
914
913
-
913

수성메자닌프로젝트P1전문투자형사모투자신탁
10,018
-
317
290
-
290

한국금융안전
30,789
8,794
100,263
(995)
-
(995)

에이아이파트너스수송인프라전문투자형사모투자신탁제1호
96,367
7,387
14,202
1,826
-
1,826

라임넵튠전문투자형사모투자신탁제6호
10,409
27
409
382
-
382

피씨씨소프트웨어신기술제2호투자조합
10,153
-
99
3
-
3

원신한 글로벌 신기술투자조합 제1호
22,263
-
180
(387)
-
(387)

대신-K&T신기술투자조합
54,924
33,103
17
(579)
-
(579)

마이다스글로벌DEBT전문투자형사모부동산신탁제6호
119,052
6,759
2,698
1,686
-
1,686

발벡케이피엘 글로벌 개인신용회복채권 투자신탁 2호
3,875
3
94
62
-
62

리치먼드전문투자형사모부동산투자신탁82호
50,661
24,904
1,210
757
-
757

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁5호
40,763
56
2,744
(98)
-
(98)

삼천리미드스트림전문투자형사모투자신탁제5-4호
71,653
55
8,412
2,162
-
2,162

신한BNPP시니어론전문투자형사모혼합자산투자신탁제3호
242,443
36
6,009
5,641
-
5,641

옥터스휘트린 기업재무안정 사모투자합자회사
67,021
220
699
246
-
246

NH-Amundi글로벌인프라전문사모특별신탁14호
60,331
29
1,078
557
-
557

퍼시픽전문투자형사모부동산신탁제30호
40,030
275
1,199
1,181
-
1,181

자비스메모리얼전문투자형사모투자신탁제1호
10,262
12
162
150
-
150

마스턴전문투자형사모부동산투자신탁제68호
18,788
2
411
408
-
408

베스타스 전문투자형사모부동산투자신탁37호
7,408
1
178
16
-
16

마일스톤전문투자형사모부동산투자신탁제3호
55,045
156
505
437
-
437

이지스사모부동산투자신탁286호(2종)
74,845
51,709
1,470
(1,163)
-
(1,163)

이화전문투자형사모부동산투자신탁31호(2종)
100,151
71,419
1,153
(67)
-
(67)

라임프라이싱사모투자합자회사
32,380
41
-
(161)
-
(161)

신한BNPP시니어론전문사모혼합자산2호
198,221
176
-
-
-
-

디에스Solid.II전문투자형사모투자신탁C-I
15,529
-
-
(158)
-
(158)

하나반도체신기술투자조합
53,111
-
5
(389)
-
(389)

제이앤마그넷창업벤처전문사모투자합자회사
24,513
-
-
(87)
-
(87)

(*) 당분기말 현재 처분 등으로 지분법 적용을 중단하였거나, 결산 재무정보를 입수할 수 없는 관계기업의 요약 재무정보는 제외하였습니다.

<제 18(전) 기말>

(단위: 백만원)

피투자회사
관계기업의 요약재무정보

자산
부채
영업수익
당기순손익
기타포괄손익
총포괄손익

비엔피파리바카디프생명보험㈜
3,995,746
3,662,567
53,756
5,191
(10,268)
(5,077)

네오플럭스 기술가치평가 투자조합
57,018
804
390
(724)
(1,969)
(2,693)

파트너스 제4호 growth 투자조합
67,403
954
4,424
3,025
-
3,025

KTB 뉴레이크 의료글로벌 진출 사모투자전문회사
32,508
123
69
(793)
-
(793)

대광반도체
25,459
9,537
15,794
(2,341)
-
(2,341)

신한-네오플럭스에너지신산업투자조합
17,347
315
19
(968)
-
(968)

신한-알바트로스 기술투자펀드
18,009
182
299
(435)
917
482

케이클라비스 마이스터 신기술조합 제17호
11,866
47
398
167
-
167

에스지구호기업재무안정사모투자전문회사
5,566
181
-
2,136
-
2,136

플루터스에스지사모투자합자회사
16,012
69
778
499
-
499

에스지아르게스제일호사모투자합자회사
18,085
46
-
888
-
888

이음제삼호사모투자합자회사
23,552
5
1,667
1,311
-
1,311

KTB칸피던스사모부동산투자신탁제65호
38,559
21,054
506
256
(3,629)
(3,373)

메리츠 AI-SingA330-A전문투자형사모특별자산투자신탁
22,739
1
1,451
62
-
62

메리츠 AI-SingA330-B전문투자형사모특별자산투자신탁
41,809
2
3,027
1,044
-
1,044

보고 Debt Strategy 전문투자형사모부동산투자신탁4호
24,174
15
3,046
1,165
-
1,165

플랫폼파트너스브릭세이브전문투자형사모투자신탁1호
8,286
64
809
763
-
763

시너지-신한 메자닌 신기술투자조합
21,312
-
553
331
-
331

The Asia Pacific Capital Fund II L.P.
1,674
86
1
(25,828)
-
(25,828)

신한프랙시스케이그로쓰글로벌사모펀드투자회사
87,897
307
31,059
26,381
-
26,381

크레디언헬스케어제2호사모투자합자회사
13,408
47
2,364
2,171
-
2,171

키움마일스톤전문투자형사모부동산투자제19호
57,678
36,839
3,383
422
-
422

AIP EUROGREEN전문투자형사모부동산투자신탁3호
96,624
86
18,700
6,287
-
6,287

브레인 전문투자형 사모투자신탁 4호
19,113
46
4,306
2,435
-
2,435

한화USEquityStrategy전문투자형사모부동산투자신탁1호
58,575
77
10,098
6,139
-
6,139

브레인KS전문사모투자형사모투자신탁6호
10,089
-
812
477
-
477

신한 글로벌 헬스케어 투자조합 제1호
74,409
-
4
(2,757)
-
(2,757)

JB파워전문투자형사모특별자산투자신탁7호
52,627
174
9,878
2,607
-
2,607

IBK에이원컨버터블전문투자형 사모투자신탁제1호
12,807
307
2,042
1,660
-
1,660

리코시너지콜라보멀티메자닌사모투자신탁제3호
10,736
161
686
529
-
529

KB북미Hickory에너지전문투자형사모특별자산투자신탁
91,694
67
9,601
4,877
-
4,877

GB전문투자형사모투자신탁6호
9,088
1
1
(13)
-
(13)

코람코유럽코어사모부동산투자신탁제2-2호
44,491
2,202
6,470
878
-
878

한국주식롱숏전문사모자1호
77,465
10,728
18,729
728
-
728

신한-스톤브릿지 페트로 사모투자전문회사
1,025,884
807
36,968
33,616
-
33,616

BNP파리바카디프손해보험㈜
51,211
16,986
10,972
(10,264)
196
(10,068)

액시스글로벌그로쓰신기술조합
15,308
-
1
(245)
-
(245)

폴라리스제7호창업벤처전문사모투자합자회사
15,193
10
-
(75)
-
(75)

헤르메스사모투자합자회사
24,233
8
6
(18,025)
-
(18,025)

신한AIM재간접전문투자형사모투자신탁1-A호
17,478
11
3,004
342
-
342

대신하임전문투자형사모투자신탁제1808호
29,770
405
806
741
-
741

흥국글로벌하이클래스전문투자형사모투자신탁37호
20,523
1,646
1,045
1,005
-
1,005

이지스글로벌개인신용회복채권투자신탁150-1호
35,453
27
3,457
214
-
214

지엑스신한인터베스트제1호사모투자전문회사
125,954
-
6
(12,146)
-
(12,146)

수커머스플랫폼그로스투자조합
25,905
3
-
(497)
-
(497)

파트너원 밸류업 1호 사모투자 합자회사
42,776
-
326
(224)
-
(224)

제네시스1호사모투자합자회사
201,103
434
-
(1,360)
-
(1,360)

지엠비ICT신기술투자조합
29,657
-
3
(242)
-
(242)

수 딜리버리플랫폼 그로스 투자조합
29,946
2
-
(56)
-
(56)

제네시스북미파워기업1호사모투자합자회사
52,393
223
1
(1,922)
-
(1,922)

신한BNPPMAIN전문투자형사모혼합자산투자신탁제3호
26,826
237
2
(411)
-
(411)

(*) 전기말 현재 처분 등으로 지분법 적용을 중단하였거나, 결산 재무정보를 입수할 수 없는 관계기업의 요약 재무정보는 제외하였습니다.

(4) 당분기말과 전기말 현재 주요 관계기업의 재무정보

금
액
을 관계기업에 대한 지분의 장부금액으로 조정한 내역은 다음과 같습니다.

<제 19(당) 기 3분기말>

(단위: 백만원)

피투자회사
순자산 (a)
지분율 (b)
(%)
순자산
지분금액 
 (a) x (b)
내부거래
기타
장부금액

비엔피파리바카디프생명보험㈜
352,668
14.99
52,884
(99)
-
52,785

송림파트너스(*1)
(62)
35.34
(22)
-
22
-

네오플럭스 기술가치평가 투자조합
50,136
33.33
16,712
-
-
16,712

파트너스 제4호 growth 투자조합
64,913
25.00
16,228
-
-
16,228

KTB 뉴레이크 의료글로벌 진출 사모투자전문회사(*3)
37,431
30.00
11,229
-
170
11,399

대광반도체
15,822
20.94
3,313
-
-
3,313

로드스톤제1호사모투자합자회사
11,610
26.06
3,026
-
-
3,026

신한-네오플럭스에너지신산업투자조합
28,084
23.33
6,553
-
-
6,553

신한-알바트로스 기술투자펀드
17,665
50.00
8,846
-
-
8,846

케이클라비스 마이스터 신기술조합 제17호
4,558
26.09
1,189
-
-
1,189

플루터스에스지사모투자합자회사
15,938
26.67
4,250
-
-
4,250

에스지아르게스제일호사모투자합자회사
15,628
24.06
3,761
-
-
3,761

이음제삼호사모투자합자회사
23,634
20.76
4,907
-
-
4,907

KTB칸피던스사모부동산투자신탁제65호
17,727
31.43
5,571
-
-
5,571

메리츠 AI-SingA330-A전문투자형사모특별자산투자신탁
19,689
23.89
4,703
-
-
4,703

메리츠 AI-SingA330-B전문투자형사모특별자산투자신탁
44,852
20.16
9,043
-
-
9,043

보고 Debt Strategy 전문투자형사모부동산투자신탁4호
51,560
20.00
10,312
-
-
10,312

신한-수인베스트먼트청년창업벤처투자조합1호
18,338
24.00
4,401
-
-
4,401

시너지-신한 메자닌 신기술투자조합
10,520
47.62
5,010
-
-
5,010

신한프랙시스케이그로쓰글로벌사모펀드투자회사
51,240
18.87
9,668
-
-
9,668

크레디언헬스케어제2호사모투자합자회사
6,968
34.07
2,374
-
-
2,374

키움마일스톤전문투자형사모부동산투자제19호
20,605
50.00
10,302
-
-
10,302

AIP EUROGREEN전문투자형사모부동산투자신탁3호
100,658
21.28
21,421
-
-
21,421

한화USEquityStrategy전문투자형사모부동산투자신탁1호
58,099
44.99
26,140
-
-
26,140

신한 글로벌 헬스케어 투자조합 제1호
77,582
4.41
3,425
-
-
3,425

JB파워전문투자형사모특별자산투자신탁7호
48,783
33.33
16,261
-
-
16,261

IBK에이원컨버터블전문투자형 사모투자신탁제1호
12,983
47.25
6,135
-
-
6,135

리코시너지콜라보멀티메자닌사모투자신탁제3호
11,148
50.03
5,577
-
-
5,577

KB북미Hickory에너지전문투자형사모특별자산투자신탁
91,071
37.50
34,151
-
-
34,151

코람코유럽코어사모부동산투자신탁제2-2호
42,873
44.02
18,873
-
-
18,873

신한-스톤브릿지 페트로 사모투자전문회사
877,714
1.82
15,995
-
-
15,995

BNP파리바카디프손해보험㈜
23,926
10.00
2,393
-
-
2,393

액시스글로벌그로쓰신기술조합
15,125
31.85
4,817
-
-
4,817

폴라리스제7호창업벤처전문사모투자합자회사
11,049
28.57
3,157
-
-
3,157

헤르메스사모투자합자회사
23,055
29.17
6,725
-
-
6,725

신한-얼머스 투자조합 1호
10,842
29.41
3,189
-
-
3,189

신한-엔베스터 유동화전문펀드
18,418
24.92
4,590
-
-
4,590

신한AIM재간접전문투자형사모투자신탁1-A호
24,939
25.00
6,235
-
-
6,235

이지스글로벌개인신용회복채권투자신탁150-1호
40,100
25.00
10,025
-
-
10,025

지엑스신한인터베스트제1호사모투자전문회사
115,274
25.27
29,131
-
-
29,131

수커머스플랫폼그로스투자조합
25,770
24.62
6,345
-
-
6,345

파트너원 밸류업 1호 사모투자 합자회사
42,651
27.91
11,904
-
-
11,904

제네시스1호사모투자합자회사
201,136
22.80
45,865
-
-
45,865

지엠비ICT신기술투자조합
29,436
26.75
7,875
-
-
7,875

수 딜리버리플랫폼 그로스 투자조합
29,570
30.00
8,871
-
-
8,871

제네시스북미파워기업1호사모투자합자회사
52,826
39.92
21,096
-
-
21,096

형제아트프린팅(*2)
(264)
31.54
(83)
-
83
-

신한BNPPMAIN전문투자형사모혼합자산투자신탁제3호
86,819
23.33
20,258
-
-
20,258

신한-라이노스 1호 신기술사업투자조합
14,220
22.48
3,197
-
-
3,197

퍼시픽전문투자형사모증권투자신탁제20호
19,960
21.74
4,339
-
-
4,339

수성메자닌프로젝트P1전문투자형사모투자신탁
10,018
41.04
4,119
-
-
4,119

한국금융안전
21,995
14.91
3,280
-
-
3,280

에이아이파트너스수송인프라전문투자형사모투자신탁제1호
88,980
35.73
31,789
-
-
31,789

라임넵튠전문투자형사모투자신탁제6호
10,382
50.00
5,191
-
-
5,191

피씨씨소프트웨어신기술제2호투자조합
10,153
29.56
3,001
-
-
3,001

원신한 글로벌 신기술투자조합 제1호
22,263
19.98
4,443
-
-
4,443

대신-K&T신기술투자조합
21,821
31.25
6,819
-
-
6,819

마이다스글로벌DEBT전문투자형사모부동산신탁제6호
112,293
20.05
22,513
-
-
22,513

발벡케이피엘 글로벌 개인신용회복채권 투자신탁 2호
3,872
99.01
3,833
-
-
3,833

리치먼드전문투자형사모부동산투자신탁82호
25,757
60.00
15,454
-
-
15,454

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁5호
40,707
48.71
19,829
-
-
19,829

삼천리미드스트림전문투자형사모투자신탁제5-4호
71,598
42.92
30,731
-
-
30,731

신한BNPP시니어론전문투자형사모혼합자산투자신탁제3호
242,407
20.00
48,481
-
-
48,481

옥터스휘트린 기업재무안정 사모투자합자회사
66,801
21.43
14,315
-
-
14,315

NH-Amundi글로벌인프라전문사모특별신탁14호
60,302
30.00
18,091
-
-
18,091

퍼시픽전문투자형사모부동산신탁제30호
39,755
37.50
14,908
-
-
14,908

자비스메모리얼전문투자형사모투자신탁제1호
10,250
99.01
10,149
-
-
10,149

마스턴전문투자형사모부동산투자신탁제68호
18,786
53.76
10,100
-
-
10,100

베스타스 전문투자형사모부동산투자신탁37호
7,407
60.00
4,444
-
-
4,444

마일스톤전문투자형사모부동산투자신탁제3호
54,889
32.06
17,598
-
-
17,598

이지스사모부동산투자신탁286호(2종)
23,136
41.56
9,616
-
-
9,616

이화전문투자형사모부동산투자신탁31호(2종)
28,732
31.31
8,996
-
-
8,996

라임프라이싱사모투자합자회사
32,339
25.85
8,358
-
-
8,358

신한BNPP시니어론전문사모혼합자산2호
198,045
21.27
42,124
-
-
42,124

디에스Solid.II전문투자형사모투자신탁C-I
15,529
27.41
4,257
-
-
4,257

하나반도체신기술투자조합
53,111
24.30
12,905
-
-
12,905

제이앤마그넷창업벤처전문사모투자합자회사
24,513
24.39
5,979
-
-
5,979

기타
312,386
-
86,171
-
-
86,171

합 계
4,613,514

1,009,661
(99)
275
1,009,837

(*1) 기타는 당분기 결손 누적으로 투자계정 잔액이 "0"이 되어 지분법 인식을 중지함으로 인해 인식하지 못한 누적손실금액입니다.

(*2) 기타는 취득시 발생한 공정가치 조정금액 및 당분기 결손 누적으로 투자계정 잔액이 "0"이 되어 지분법 인식을 중지함으로 인해 인식하지 못한 누적손실금액입니다.

(*3) 기타는 취득시 발생한 공정가치 조정금액입니다.

<제 18(전) 기말>

(단위: 백만원)

피투자회사
순자산 (a)
지분율 (b)
(%)
순자산
지분금액 
 (a) x (b)
내부거래
기타
장부금액

비엔피파리바카디프생명보험㈜
333,179
14.99
49,952
(136)
-
49,816

대원토스(*1)
(2,092)
36.33
(760)
-
760
-

송림파트너스(*1)
(23)
35.34
(8)
-
8
-

네오플럭스 기술가치평가 투자조합
56,214
33.33
18,738
-
-
18,738

파트너스 제4호 growth 투자조합
66,449
25.00
16,612
-
-
16,612

제양인더스트리(*2)
(2,571)
25.90
(666)
-
666
-

KTB 뉴레이크 의료글로벌 진출 사모투자전문회사(*3)
32,385
30.00
9,715
-
170
9,885

대광반도체
15,922
20.94
3,334
-
-
3,334

신한-네오플럭스에너지신산업투자조합
17,032
23.33
3,974
-
-
3,974

신한-알바트로스 기술투자펀드
17,827
50.00
8,908
-
-
8,908

케이클라비스 마이스터 신기술조합 제17호
11,819
26.09
3,083
-
-
3,083

에스지구호기업재무안정사모투자전문회사
5,385
26.49
1,427
-
-
1,427

플루터스에스지사모투자합자회사
15,943
26.67
4,252
-
-
4,252

에스지아르게스제일호사모투자합자회사
18,039
24.06
4,341
-
-
4,341

이음제삼호사모투자합자회사
23,547
20.76
4,889
-
-
4,889

KTB칸피던스사모부동산투자신탁제65호
17,505
30.29
5,302
-
-
5,302

메리츠 AI-SingA330-A전문투자형사모특별자산투자신탁
22,738
23.89
5,432
-
-
5,432

메리츠 AI-SingA330-B전문투자형사모특별자산투자신탁
41,807
20.16
8,429
-
-
8,429

보고 Debt Strategy 전문투자형사모부동산투자신탁4호
24,159
20.00
4,831
-
-
4,831

플랫폼파트너스브릭세이브전문투자형사모투자신탁1호
8,222
98.77
8,120
-
-
8,120

시너지-신한 메자닌 신기술투자조합
21,312
47.62
10,149
-
-
10,149

The Asia Pacific Capital Fund II L.P.
1,588
25.18
400
-
-
400

신한프랙시스케이그로쓰글로벌사모펀드투자회사
87,590
18.87
16,527
-
-
16,527

크레디언헬스케어제2호사모투자합자회사
13,361
34.07
4,553
-
-
4,553

키움마일스톤전문투자형사모부동산투자제19호
20,839
50.00
10,419
-
-
10,419

AIP EUROGREEN전문투자형사모부동산투자신탁3호
96,538
21.28
20,544
-
-
20,544

브레인 전문투자형 사모투자신탁 4호
19,067
27.50
5,244
-
-
5,244

한화USEquityStrategy전문투자형사모부동산투자신탁1호
58,498
44.84
26,232
-
-
26,232

브레인KS전문사모투자형사모투자신탁6호
10,089
50.00
5,097
-
-
5,097

신한 글로벌 헬스케어 투자조합 제1호
74,409
4.41
3,285
-
-
3,285

JB파워전문투자형사모특별자산투자신탁7호
52,453
33.33
17,484
-
-
17,484

IBK에이원컨버터블전문투자형 사모투자신탁제1호
12,500
47.25
5,906
-
-
5,906

리코시너지콜라보멀티메자닌사모투자신탁제3호
10,575
50.03
5,290
-
-
5,290

KB북미Hickory에너지전문투자형사모특별자산투자신탁
91,627
37.50
34,360
-
-
34,360

GB전문투자형사모투자신탁6호
9,087
94.51
8,588
-
-
8,588

코람코유럽코어사모부동산투자신탁제2-2호
42,289
44.02
18,616
-
-
18,616

한국주식롱숏전문사모자1호
66,737
21.52
14,370
-
-
14,370

신한-스톤브릿지 페트로 사모투자전문회사
1,025,077
1.82
18,681
-
-
18,681

BNP파리바카디프손해보험㈜
34,225
10.00
3,423
-
-
3,423

액시스글로벌그로쓰신기술조합
15,308
31.85
4,875
-
-
4,875

폴라리스제7호창업벤처전문사모투자합자회사
15,183
28.57
4,338
-
-
4,338

헤르메스사모투자합자회사
24,225
29.17
7,065
-
-
7,065

신한AIM재간접전문투자형사모투자신탁1-A호
17,467
24.91
4,351
-
-
4,351

대신하임전문투자형사모투자신탁제1808호
29,365
34.48
10,126
-
-
10,126

흥국글로벌하이클래스전문투자형사모투자신탁37호
18,877
50.00
9,438
-
-
9,438

이지스글로벌개인신용회복채권투자신탁150-1호
35,426
25.11
8,896
-
-
8,896

지엑스신한인터베스트제1호사모투자전문회사
125,954
25.27
31,831
-
-
31,831

수커머스플랫폼그로스투자조합
25,902
24.62
6,378
-
-
6,378

파트너원 밸류업 1호 사모투자 합자회사
42,776
27.91
11,939
-
-
11,939

제네시스1호사모투자합자회사
200,669
22.80
45,758
-
-
45,758

지엠비ICT신기술투자조합
29,657
26.75
7,934
-
-
7,934

수 딜리버리플랫폼 그로스 투자조합
29,944
30.00
8,983
-
-
8,983

제네시스북미파워기업1호사모투자합자회사
52,170
39.92
20,824
-
-
20,824

신한BNPPMAIN전문투자형사모혼합자산투자신탁제3호
26,589
23.33
6,204
-
-
6,204

기타
315,179
-
91,483
-
366
91,849

합 계
3,476,038
-
669,496
(136)
1,970
671,330

(*1) 기타는 전기 결손 누적으로 투자계정 잔액이 "0"이 되어 지분법 인식을 중지함으로 인해 인식하지 못한 누적손실금액입니다.

(*2) 기타는 취득시 발생한 공정가치 조정금액 및 전기 결손 누적으로 투자계정 잔액이 "0"이 되어 지분법 인식을 중지함으로 인해 인식하지 못한 누적손실금액입니다.

(*3) 기타는 취득시 발생한 공정가치 조정금액입니다.

(5) 지분법 적용의 중지로 인하여 인식하지 못한 당분기 및 전기의 미반영 지분법 손실 금액 및 누적 미반영 지분법 손실 금액은 다음과 같습니다.

<제 19(당) 기 3분기>

(단위: 백만원)

피투자회사
미반영 지분법 손실
미반영 누적 지분법 손실

송림파트너스
(14)
(22)

형제아트프린팅
(46)
(46)

합 계
(60)
(68)

<제 18(전) 기>

(단위: 백만원)

피투자회사
미반영 지분법 손실
미반영 누적 지분법 손실

대원토스(*)
-
(760)

제양인더스트리(*)
-
(18)

송림파트너스
(8)
(8)

합 계
(8)
(786)

(*) 당분기 중 지분을 모두 처분하였거나, 지분의 일부 매각(그 외 유의적인 영향력 상실)으로 인하여 관계기업에서 제외되었습니다.

13. 당기손익-공정가치측정금융부채

당분기말 및 전기말
현재 당기손익-공정가치측정금융부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분

제 19(당) 기 3분기말

제 18(전) 기말

매도유가증권
주식
603,579
488,873

국채, 지방채
507,294
440,382

기타
35,278
32,117

소 계
1,146,151
961,372

금예수
498,718
458,934

합 계
1,644,869
1,420,306

14.
당기손익-공정가치측정지정금융부채

당분기말 및 전기말 현재
당
기손익-공정가치측정지정금융부채의 종류별 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 19(당) 기 3분기말
제 18(전) 기말
지정사유

매도주가연계증권
6,056,897
6,439,292
복합금융상품

기타매도파생결합증권
2,770,409
2,096,508

합 계
8,827,306
8,535,800

(*) 연결실체는 해당 금융부채를 기업회계기준서 제1109호 문단 6.7.1에 따라 최초 인식시점(이나 후속적으로)에 당기손익-공정가치측정 항목으로 지정하였습니다.

당분
기말
당
기손익-공정가치측정 지정 금융부채의
신용리스크에 대한 최대 익스포져는
8,827,306백만원
입니다. 또한, 신용리스크의 변동으로 인한 공정가치 감소액은

374백만
원
이며, 변동누계액은
부
의
금
액으로써
139백만원

입니다.

15. 사채

당분기말과 전기말
현재
사채의 종류별 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분

제 19(당) 기 3분기말

제 18(전) 기말

이자율(%)
금액
이자율(%)
금액

최고
최저
최고
최저

원화사채
일반사채
8.00
0.77
57,929,826
8.00
0.00
50,661,472

후순위사채
4.60
2.20
4,370,145
4.60
2.20
4,400,145

공정가액위험회피손익
-
-
(86,702)
-
-
(206,985)

할인발행차금
-
-
(68,812)
-
-
(84,962)

소 계

62,144,457

54,769,670

외화사채
일반사채
4.01
0.01
6,355,354
4.01
0.20
6,278,680

후순위사채
5.10
3.34
3,928,900
5.00
3.75
2,271,799

공정가액위험회피손익
-
-
199,914
-
-
(55,251)

할인발행차금
-
-
(43,746)
-
-
(37,199)

소 계

10,440,422

8,458,029

합 계

72,584,879

63,227,699

16. 종업원급여

(1) 확정급여제도 자산 및 부채
연결실체는 확정급여제도를 운영하고 있으며, 종업원의 연금보상급여와 용역제공기간을 기초로 확정급여채무를 산출하고 있습니다.

당분기말과 전기말
현재 확정급여제도하의 자산 및 부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분

제 19(당) 기 3분기말

제 18(전) 기말

확정급여채무의 현재가치
2,018,966
1,841,982

사외적립자산의 공정가치
(1,781,589)
(1,714,634)

확정급여제도의 부채 인식액
237,377
127,348

(
2
)

확
정급여제도 관련 손익

당분기와 전분기 중 확정급여제도 관련 손익은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 19(당) 기 3분기
제 18(전) 기 3분기

3개월
누적
3개월
누적

당기근무원가
41,891
128,478
36,441
114,722

순이자손익
1,626
3,178
(953)
(3,957)

과거근무원가
-
102
-
-

정산손익
-
(29)
-
-

합 계
43,517
131,729
35,488
110,765

17. 충당부채

(1)

당분기말과 전기말
현재
충당부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분

제 19(당) 기 3분기말

제 18(전) 기말

복구충당부채
62,368
49,183

소송 관련
26,142
25,554

미사용한도
260,454
232,347

지급보증
111,600
115,325

기타
110,597
86,007

합 계
571,161
508,416

(2) 당분기와 전기 중 미사용한도 및 금융지급보증충당부채의 변동은 다음과 같습니다.

<제 19(당)기 3분기>

(단위: 백만원)

구분
미사용한도
금융지급보증
합계

12개월 
 기대신용손실
전체기간 
 기대신용손실
신용이 손상된 
금융자산
12개월 
 기대신용손실
전체기간 
 기대신용손실
신용이 손상된 
금융자산

기초
126,402
100,808
5,137
64,194
5,904
1,757
304,202

12개월 기대신용손실로 대체
39,875
(39,780)
(95)
2,501
(2,501)
-
-

전체기간 기대신용손실로 대체
(9,655)
9,682
(27)
(2,649)
2,649
-
-

신용이 손상된 금융자산으로 대체

(259)
(1,076)
1,335
(7)
-
7
-

전입(환입)액
(24,171)
46,211
4,005
(2,207)
3,337
(671)
26,504

환율변동
1,685
377
-
2,612
723
214
5,611

기타(*1)
-
-
-
2,600
(795)
(225)
1,580

분기말
133,877
116,222
10,355
67,044
9,317
1,082
337,897

(*1) 최초 공정가치로 평가하는 금융보증계약의 신규 발생과 만기 도래에 따른 변동 및 할인율 변동에 따른 효과 등입니다.

<제 18(전)기>

(단위: 백만원)

구분
미사용한도
금융지급보증
합계

12개월 
 기대신용손실
전체기간 
 기대신용손실
신용이 손상된 
금융자산
12개월 
 기대신용손실
전체기간 
 기대신용손실
신용이 손상된 
금융자산

기초
124,492
96,010
2,137
31,456
3,368
2,464
259,927

12개월 기대신용손실로 대체
42,514
(42,057)
(457)
1,140
(1,140)
-
-

전체기간 기대신용손실로 대체
(8,899)
8,976
(77)
(1,804)
1,804
-
-

신용이 손상된 금융자산으로 대체

(213)
(802)
1,015
(13)
-
13
-

전입(환입)액
(32,070)
38,576
2,519
(3,964)
455
(690)
4,826

환율변동
578
105
-
758
481
449
2,371

기타(*1)
-
-
-
36,621
936
(479)
37,078

기말
126,402
100,808
5,137
64,194
5,904
1,757
304,202

(*1) 최초 공정가치로 평가하는 금융보증계약의 신규 발생과 만기 도래에 따른 변동 및 할인율 변동에 따른 효과 등입니다.

18. 보험계약부채

(1)
당분기말과 전기말
현재 보
험계약부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분

제 19(당) 기 3분기말

제 18(전) 기말

책임준비금
51,790,340
26,211,044

계약자지분조정
96,413
7,838

합 계
51,886,753
26,218,882

(2)
당분기 및 전분기 중 보험손익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 19(당) 기 3분기
제 18(전) 기 3분기

3개월
누적
3개월
누적

보험수익
보험료수익
1,801,163
5,621,260
1,077,532
3,282,966

재보험수익
35,890
103,912
2,260
7,208

특별계정수익
11,194
30,130
6,903
27,010

소 계
1,848,247
5,755,302
1,086,695
3,317,184

보험비용
지급보험금
(1,437,864)
(3,988,120)
(599,361)
(1,854,567)

재보험비용
(41,880)
(122,319)
(4,568)
(13,498)

책임준비금전입액(*1)
(319,166)
(1,424,773)
(442,270)
(1,337,137)

특별계정비용
(11,192)
(30,129)
(6,901)
(27,008)

할인료
(36)
(420)
(169)
(505)

신계약비
(193,229)
(598,287)
(102,313)
(345,316)

수금비
(4,780)
(14,268)
(3,945)
(12,054)

이연신계약비(-)
119,733
367,263
64,422
216,498

이연신계약비상각비
(93,206)
(279,472)
(93,899)
(291,738)

소 계
(1,981,620)
(6,090,525)
(1,189,004)
(3,665,325)

보험손익
(133,373)
(335,223)
(102,309)
(348,141)

(*1) 생명보험사의 보험계약부채 전입액 중 부담이자금액이 포함되어 있습니다. (당분기 누적
1,453,819백만원
, 전분기 누적
719,553
백만원)

19. 자본

(1)

당분기말과 전기말
현재 자본의 내역은
다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분

제 19(당) 기 3분기말

제 18(전) 기말

자본금
2,732,463
2,645,053

보통주자본금
2,370,998
2,370,998

우선주자본금(*1)
361,465
274,055

신종자본증권
1,731,235
1,531,759

자본잉여금
10,565,353
9,895,488

주식발행초과금(*1)
10,155,150
9,494,769

기타자본잉여금
410,203
400,719

자본조정(*2)
(1,116,845)
(552,895)

기타포괄손익누계액
5,901
(753,220)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
467,757
2,958

당기손익-공정가치측정금융자산평가손익_당기손익조정접근법(Overlay)

76,251
(79,057)

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
8,108
4,883

해외사업환산손익
(124,530)
(321,853)

현금흐름평가손익
(45,890)
(17,751)

특별계정기타포괄손익
18,794
4,112

확정급여부채의 재측정요소
(394,488)
(346,682)

당기손익-공정가치측정지정 금융부채의 자기신용위험 조정
(101)
170

이익잉여금
25,026,937
22,959,440

비
지배지분
(*3)

2,752,081
925,805

합 계
41,697,125
36,651,430

(*1) 당분기 중 7,500억원 규모의 전환우선주가 발행되었습니다. 투자자는 발행일 1년이후의 날로부터 4년이 되는 날의 전날까지 전환을 청구할수 있고 4년까지 전환되지 않은 전환우선주식은 4년이 되는 날 보통주식으로 자동 전환됩니다.

(*2) 당분기와 전기 중 연결실체는 자사주신탁을 통하여 자기주식을 취득하였으며, 취득 시 지급하거나 수취한 대가는 자본에서 직접 인식하고 있습니다. 당분기 중 연결실체는 아시아신탁(주)의 추가 지분을 획득할 수 있는 주주간 약정을 체결하여,

125,829백만원
의 자본조정이 감소하였습니다.

(*3) 당분기 오렌지라이프생명보험(주)와 아시아신탁(주)의 사업결합으로 1,249,467백만원의 비지배지분이 증가하였습니다.(주석31)

(2) 신종자본증권
당분기말과 전기말 현재 자본으로 분류된 신종자본증권은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
발행일
만기일
이자율(%)

제 19(당) 기 3분기말

제 18(전) 기말

원화신종자본증권
2015-06-25
2045-06-25
4.38
199,455
199,455

2017-09-15
-
3.77
134,683
134,683

2017-09-15
-
4.25
89,783
89,783

2018-04-13
-
4.08
134,678
134,678

2018-04-13
-
4.56
14,955
14,955

2018-08-29
-
4.15
398,679
398,679

2019-06-28
-
3.27
199,476
-

외화신종자본증권
2018-08-13
-
5.88
559,526
559,526

합 계

1,731,235
1,531,759

상기 신종자본증권은 발행일 이후 5년 또는 10년이 지난 후
연결실체가

조기상환할 수 있으며, 만기일에 동일한 조건으로 만기를 연장할 수 있습니다. 또한 보통주에 대한 배당
을 지급하지 않기로 결의한 경우 약정이자를 지급하지 아니할 수 있습니다
.

(3)

당분기와 전기 중 기타포괄손익누계액의 증감내역은 다음과 같습니다.

<제
19(당) 기 3분기>

(단위: 백만원)

구 분
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
합 계

기타포괄손익
-공정가치
측정금융상품
평가손익

당기손익-
공정가치측정
금융자산
평가손익

(Overlay)

관계기업의
 기타포괄손익에
대한 지분
해외사업
 환산손익
현금흐름
 위험회피
특별계정
포괄손익
확정급여
제도
 재측정
 요소
관계기업의
기타포괄손익
에 대한 지분
기타포괄손익
-공정가치
측정금융상품
평가손익
당기손익-
공정가치
측정지정
금융부채의
 자기신용
위험 조정

기초금액
(51,300)
(79,057)
4,891
(321,853)
(17,751)
4,112
(346,682)
(8)
54,258
170
(753,220)

당기 발생 차익(차손)

공정가치평가 등으로 인한
 증감
782,917
250,401
3,351
-
-
20,251
-
(11)
30,557
(374)
1,087,092

재분류조정

당기손익에 포함된 차익의
 재분류조정
(22,498)
-
-
-
-
-
-
-
-
-

(22,498)

위험회피대상항목의 
 최초 장부금액으로 대체된 조정
-
-
-
-
(157,174)
-
-
-
-
-
(157,174)

위험회피회계적용효과
(7,285)
-
-
(98,791)
115,076
-
-
-
-
-
9,000

환율차이로 인한 효과
-
-
-
286,381
-
-
-
-
774
-
287,155

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
(65,933)
-
-
-
(65,933)

법인세효과
(200,342)
(87,360)
(118)
10,874
11,992
(5,569)
18,280
3
(10,356)
103
(262,493)

타계정대체
-
-
-
-
-
-
-
-
5,772
-
5,772

비지배지분조정
(114,740)
(7,733)
-
(1,141)
1,967
-
(153)
-
-
-
(121,800)

분기말금액
386,752
76,251
8,124
(124,530)
(45,890)
18,794
(394,488)
(16)
81,005
(101)
5,901

<제 18(전) 기>

(단위: 백만원)

구 분
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
합 계

기타포괄손익
-공정가치
측정금융상품
평가손익

당기손익-
공정가치측정
금융자산
평가손익

(Overlay)

관계기업의
기타포괄손익에
대한 지분
해외사업
환산손익
현금흐름
위험회피
특별계정
포괄손익
확정급여
제도
재측정
요소
관계기업의
기타포괄손익
에 대한 지분
기타포괄손익
-공정가치
 측정금융상품
평가손익
당기손익-
공정가치
측정지정
금융부채의
자기신용
위험 조정

기초금액

(211,003)

(24,724)

(2,516)

(342,318)

2,441

(4,564)

(253,995)

(46)

31,533

(1,553)

(806,745)

당기 발생 차익(차손)

공정가치평가 등으로 인한
 증감

225,173

(74,942)

(2,327)

-

-

11,967

-

39

25,077

2,376

187,363

재분류조정

당기손익에 포함된 차익의
 재분류 조정

15,812

-

13,103

-

(91,011)

-

-

-

-

-

(62,096)

위험회피대상항목의
 최초 장부금액으로 대체된 조정

-

-

-

-

(1,261)

-

-

-

-

-

(1,261)

위험회피회계적용효과

(2,365)

-

-

(35,879)

60,501

-

-

-

-

-

22,257

환율차이로 인한 효과

1,733

-

-

45,904

-

-

-

-

423

-

48,060

확정급여부채의 재측정요소

-

-

-

-

-

-

(128,139)

-

-

-

(128,139)

법인세효과

(79,345)

20,609

(3,369)

9,958

11,579

(3,291)

35,041

(11)

(5,410)

(653)

(14,892)

타계정대체

-

-

-

-

-

-

-

10

2,635

-

2,645

비지배지분조정

(1,305)

-

-

482

-

-

411

-

-

-

(412)

기말금액

(51,300)

(79,057)

4,891

(321,853)

(17,751)

4,112

(346,682)

(8)

54,258

170

(753,220)

(4)
대손준비금

연
결
실체는
한국채택국제회계기준에 따른 대손충당금 적립액이 감독규정상 대손충당금 최저적립액에 미달하는 경우, 그 미달하는 금액을 매 결산시 대손준비금으로 적립하고 있습니다.

1) 당분기말과 전기말 현재 대손준비금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 19(당) 기 3분기
제 18(전) 기

대손준비금 기적립액
2,844,690
2,885,018

기업회계기준서 제1109호 전환효과
-
(388,551)

사업결합
25,608
-

대손준비금 적립 예정금액
211,720
348,223

대손준비금 잔액
3,082,018
2,844,690

2)
당분기
및 전분기 중 대손준비금 반영 후 지배기업 소유주지분에 대한 조정이익 등은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 19(당) 기 3분기
제 18(전) 기 3분기

3개월
누적
3개월
누적

분기순이익
981,572
2,895,983
847,831
2,643,397

대손
준비금
조정(*1)

(54,184)
(212,983)
(52,231)
(200,379)

대손준비금 반영후 조정이익
927,388
2,683,000
795,600
2,443,018

대손준비금 반영후 주당 조정이익(*2)
1,884원
5,500원
1,653원
5,106원

(*1) 당분기 오렌지라이프생명보험(주)와 아시아신탁(주)의 사업결합으로 인한 대손준비금 증가액

25,608백만원은 제외하였습니다.

(*2) 신종자본증권이자는 차감되어 있습니다.

(5) 자기주식
당분기와 전기 중 자기주식 취득내역은 다음과 같습니다.

<제 19(당)기 3분기>

(단위: 백만원)

구 분
기초
취득
처분
당분기말

주식수
3,648,659주
10,233,403주
-
13,882,062주

장부금액
155,923
444,077
-
600,000

<제 18(전) 기>

(단위 : 백만원)

구 분
기초
취득
처분
기말

주식수
-
3,648,659주
-
3,648,659주

장부금액
-
155,923
-
155,923

(*) 주주가치 제고를 위해 삼성증권㈜와 자사주신탁계약을 체결하였으며, 이를 통해 자기주식을 취득하고 있습니다.

(6) 배당금

지배기업이 주주총회 결의에 의하여 지급한 배당금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 19(당) 기 3분기

보통주(1주당 1,600원)
753,041

20
. 순이자손익

당분기와 전분기 중 이자수익 및 이자비용, 순이자손익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 19(당) 기 3분기
제 18(전) 기 3분기

3개월
누적
3개월
누적

이자수익
현금 및 상각후원가측정예치금
52,057
164,319
40,104
109,903

당기손익-공정가치측정예치금
9,024
25,108
7,509
24,387

당기손익-공정가치측정유가증권
180,795
543,507
148,952
455,309

기타포괄손익-공정가치측정유가증권
274,048
808,004
197,257
560,711

상각후원가측정유가증권
273,240
789,289
185,275
535,233

상각후원가측정대출채권
3,154,925
9,325,528
2,869,047
8,204,981

당기손익-공정가치측정대출채권
8,466
28,720
5,359
16,598

기타
27,332
77,850
23,170
64,739

소 계
3,979,887
11,762,325
3,476,673
9,971,861

이자비용
예수부채
(917,103)
(2,755,270)
(805,490)
(2,248,796)

차입부채
(140,503)
(416,450)
(122,221)
(340,805)

사채
(424,796)
(1,240,253)
(348,180)
(960,221)

기타
(24,824)
(97,292)
(28,969)
(70,011)

소 계
(1,507,226)
(4,509,265)
(1,304,860)
(3,619,833)

순이자손익
2,472,661
7,253,060
2,171,813
6,352,028

21. 순수수료손익

당분기와 전분기 중 수수료수익 및 수수료비용, 순수수료손익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 19(당) 기 3분기
제 18(전) 기 3분기

3개월
누적
3개월
누적

수수료수익
여신취급수수료
16,699
46,794
12,915
47,062

전자금융수수료
38,588
113,119
36,363
109,038

중개수수료
74,708
271,753
83,751
329,217

업무대행수수료
36,316
102,094
27,560
78,013

투자금융수수료
33,070
118,713
26,227
60,401

외환수입수수료
59,978
176,033
55,364
158,183

신탁보수수수료
74,916
225,756
52,088
181,008

신용카드 수입수수료
301,609
931,035
348,283
1,013,381

운용리스수수료
37,939
101,054
23,978
55,628

기타
198,762
560,874
147,615
436,201

소 계
872,585
2,647,225
814,144
2,468,132

수수료비용
여신관련수수료
(9,829)
(28,903)
(9,534)
(26,602)

신용카드 지급수수료
(227,090)
(679,393)
(242,745)
(728,441)

기타
(105,334)
(319,454)
(82,481)
(237,812)

소 계
(342,253)
(1,027,750)
(334,760)
(992,855)

순수수료손익
530,332
1,619,475
479,384
1,475,277

22.
신용손실충당금전입액

당분기와 전분기 중 신용손실충당금전입 및 환입의 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 19(당) 기 3분기
제 18(전) 기 3분기

3개월
누적
3개월
누적

신용손실충당금 전입액
상각후원가측정 대출채권
(226,406)
(724,060)

(202,829)

(557,178)

상각후원가측정 기타금융자산
(11,886)
(24,039)

(8,640)

(20,226)

기타포괄손익-공정가치측정 유가증권
(3,926)
(13,958)

(2,932)

(198)

미사용한도 및 금융보증
95
(26,504)

(9,526)

(3,548)

상각후원가측정 유가증권
(367)
(2,787)
-
-

소 계
(242,490)
(791,348)

(223,927)

(581,150)

신용손실충당금 환입액
기타포괄손익-공정가치측정 유가증권
-
-
-
-

상각후원가측정 유가증권
-
-

(46)

3,216

미사용한도 및 금융보증
-
-
-
-

소 계
-
-

(46)

3,216

합 계

(242,490)

(791,348)

(223,973)

(577,934)

23. 일반관리비

당분기와 전분기 중 일반관리비의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 19(당) 기 3분기
제 18(전) 기 3분기

3개월
누적
3개월
누적

종업원 급여
770,085
2,301,150
683,358
2,070,522

급여 및 상여
719,626
2,146,150
642,878
1,943,610

퇴직급여
50,458
154,443
40,480
125,642

- 확정기여형
8,323
26,211
5,882
17,440

- 확정급여형
42,135
128,232
34,598
108,202

해고급여
1
557
-
1,270

접대비
9,615
25,182
6,525
19,390

감가상각비
119,988
357,055
43,565
129,588

무형자산상각비
26,612
73,184
18,603
54,304

제세공과금
40,480
150,928
38,982
133,832

광고선전비
63,918
155,693
62,108
184,070

연구비
4,536
13,054
3,362
10,142

기타의 관리비
190,414
554,128
232,659
700,732

합 계
1,225,648
3,630,374
1,089,162
3,302,580

24. 주식기준보상

당분기말 현재 연결실체가 보유하고 있는 주식기준보상약정은 다음과 같습니다.
(1) 주식매수선택권

(단위: 주, 원)

구 분
5차 부여분(*1)
6차 부여분(*1)
7차 부여분(*1)(*2)

① 유형
현금결제형
현금결제형
현금결제형

② 권리부여일
2006.3.21
2007.3.20
2008.3.19

③ 행사가격
38,829원
54,560원
49,053원

④ 최초 부여수량
3,296,200주
1,301,050주
808,700주

⑤ 행사가능종료일
2019.8.21
2020.8.19
2021.5.17 / 2021.9.17

⑥ 수량변동내역

기초
2,500
58,764
45,628

취소 등
2,500
-
9,466

당분기말

-
58,764
36,162

⑦ 단위당 공정가치
-
101원
2021.5.17 행사기간 만료 : 1,010
2021.9.17 행사기간 만료 : 1,400

(*1) 당분기말 현재 주식매수선택권은 모두 가득되었으며, 잔여수
량
94,926개의
가중평균행사가격은

52,462원

입니다.

(*2)
당분기말 현재 7차 부여분 중
9,466주
는 행사가 취소되어 있습니다.

(2) 성과연동형 주식보상

구 분
운영기간 종료
운영기간 미종료

① 유형
현금결제형

② 성과조건
2013년 부여분까지 상대주가 연동(33.4%) 및 경영지표 연동(66.6%)
 2014년 부여분부터 상대주가 연동(20.0%) 및 경영지표 연동(80.0%)

③ 운영기간
부여일이 속한 연도의 개시일로부터 4년
 (이연지급대상의 경우 5년)까지로 함

④ 보고기간종료일 현재 추정 가득수량
20,427주
1,931,093주

⑤ 단위당 공정가치
2015년말운영기간종료 : 40,889원
2016년말운영기간종료 : 45,766원
2017년말운영기간종료 : 49,405원
2018년말운영기간종료 : 40,580원
41,800원

성과연동형 주식보상에 따라 부여연도 개시일 기준 4년 후(이연대상 부여수량의 경우 5년 후)의 기준주가(기준일 전일로부터 과거 2개월, 과거 1개월,과거 1주간 거래량 가중평균주가의 산술평균)를 현금으로 지급하는 바, 향후 지급할 기준주가의 공정가치를 매 결산시점 종가로 평가하고 있습니다. 성과연동형 주식보상에 대해서 지배기업에서는 현금결제형으로, 종속기업에서는 주식결제형으로 회계처리하고 있습니다.

(3) 주식기준보상비용
연결실체가 당분기 및 전분기 중 인식한 주식보상비용은 다음과 같습니다.

① 제 19(당) 기
3분기

(단위: 백만원)

구 분
지주회사 임직원
종속회사 임직원
합 계

5차 주식매수선택권
-
9
9

6차 주식매수선택권
(2)
(15)
(17)

7차 주식매수선택권
(3)
(6)
(9)

성과연동형 주식보상
3,219
24,318
27,537

합 계
3,214
24,306
27,520

②

제 18(전) 기
3분기

(단위: 백만원)

구 분
지주회사 임직원
종속회사 임직원
합 계

4차 주식매수선택권
-
(15)
(15)

5차 주식매수선택권
-
(10)
(10)

6차 주식매수선택권
(15)
(91)
(106)

7차 주식매수선택권
(36)
(52)
(88)

성과연동형 주식보상
1,244
10,799
12,043

합 계
1,193
10,631
11,824

(4) 미지급비용 및 내재가치
연결실체가 당분기말 및 전기말 현재 주식기준보상거래와 관련하여 인식한 미지급비용 및 내재가치의 내역은 다음과 같습니다.

① 제 19(당) 기
3분기말

(단위: 백만원)

구 분
미지급비용(*)

지주회사 임직원
종속회사 임직원
합 계

6차 주식매수선택권
1
5
6

7차 주식매수선택권
21
27
48

성과연동형 주식보상
8,592
72,976
81,568

합 계
8,614
73,008
81,622

(*)
당
분기말 현재 가득된 주식기준보상거래
의 내재가치는 현재 총

81,568
백만원
으로, 주식매수선택권은 종가
41,800
원
을 기준으
로 내재가치를 계산하였으며, 성과연동형 주식보상은 공정가치를 내재가치로 보았습니다.

② 제 18(전) 기말

(단위: 백만원)

구 분
미지급비용(*)

지주회사 임직원
종속회사 임직원
합 계

4차 주식매수선택권
-
-
-

5차 주식매수선택권
-
7
7

6차 주식매수선택권
3
20
23

7차 주식매수선택권
24
33
57

성과연동형 주식보상
7,328
61,790
69,118

합 계
7,355
61,850
69,205

(*)
전기말 현재 가득된 주식기준보상거래의 내재가치
는 현재 총
69,120
백만원
으로, 주식매수선택권은 종가

39,600
원을 기준으로 내재가치를 계산하였으며, 성과연동형 주식보상은 공정가치를 내재가치로 보았습니다.

25. 법인세

비용

당분기와 전분기 중 법인세비용의 구성요소는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 19(당) 기 3분기
제 18(전) 기 3분기

3개월
누적
3개월
누적

당기 법인세 부담액
388,973
879,303
287,466
634,147

일시적차이의 발생과 소멸로 인한 이연법인세비용
20,419
443,585
41,560
365,327

당기손익 이외로 인식되는 항목과 관련된 법인세비용
(41,509)
(254,813)
(20,249)
(4,985)

법인세비용
367,883
1,068,075
308,777
994,489

유효세율
25.97%
25.72%
26.48%
27.10%

26. 주당이익

지배기업 소유주지분에 대한 기본 및 희석 주당이익의 산출내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원, 주)

내 용
제 19(당) 기 3분기
제 18(전) 기 3분기

3개월
누적
3개월
누적

분기순이익
981,572
2,895,983
847,831
2,643,397

신종자본증권 이자
(21,274)
(58,366)
(11,816)
(21,936)

보통주 귀속 분기순이익
960,298
2,837,617
836,015
2,621,461

가중평균유통보통주식수
(*)

480,904,128
477,194,141
474,119,152
474,172,481

기본 및 희석 주당이익
1,996원
5,946원
1,763원
5,528원

(*)
연결실체가 발행한 보통주식수는 474,199,587주이며, 상기 가중평균유통주식수는 기중 취득한 자기주식과 2019년 5월 1일에 발행한 전환우선주 17,482,000주를 반영하여 산출하였습니다. 당분기 중 발행된 전환우선주를 보통주식수에 포함하지 않을 경우, 당분기 지배기업 소유주지분 순이익에 해당하는 기본 및 희석 주당이익은
6,070원
입니다.

27.
우발 및 약정사항

(1)
당분기말과 전기말 현재 지급보증 및 약정의 종류별 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분

제 19(당) 기 3분기말

제 18(전) 기말

지급보증
확정지급보증
9,538,458
9,437,691

미확정지급보증
3,266,934
3,985,532

소 계
12,805,392
13,423,223

약정
원화대출약정
71,463,876
69,906,336

외화대출약정
24,947,395
19,967,297

ABS 및 ABCP 매입약정
2,221,848
2,083,522

기타
80,618,171
73,816,233

소 계
179,251,290
165,773,388

배서어음
담보배서어음
2,457
37,667

무담보배서어음
7,117,380
7,758,242

소 계
7,119,837
7,795,909

환매권부대출채권매각
원화
2,099
2,099

합 계
199,178,618
186,994,619

(2) 계류중인 소송사건

당분기말 현재 연결실체와 관련하여 계류중인 소송사건은 피소

394건
(총 소송금액 

248,537백만원
)이
있습니다.

연결실체는 당분기말 현재 1심에서 패소가 결정된 소송건 등에 대한 소송가액상당액
26,142백만원
및

1,110백만원

을
각각 기타충당부채 및 지급준비금으로 계상하였으며, 충당부채 등으로 계상된 소송 이외의 잔
여 소송결과는 재무제표에 중대한 영향을 미치지 않을 것으로 예측되고 있으나, 향후 소송의 결과에 따라 추
가적인 손실이 발생할 수도 있습니다.

(3) 연결실체는 아시아신탁(주)의 지분(전체 지분의 60%)을 인수하는 계약을 체결하면서 추가 지분(전체 지분의 35%)을 획득할 수 있는 주주간 약정을 체결하였습니다. 동 약정에 따라 연결실체는 아시아신탁(주)의 주주가 보유하는 지분을 매수할 수 있는 권리가 있으며, 이에 대응하여 아시아신탁(주)의 주주는 연결실체에 매수할 것을 청구할 수 있는 권리를 보유하고 있습니다.

(4) 연결실체의 종속회사인 아시아신탁(주)과 관련하여, 인수 전에 직원에 의한 폐기된 사용인감의 부정사용으로 인하여 다수의 민원이 발생하였습니다. 이 중 일부 민원인이 당분기 중 연결실체를 대상으로 약정금청구소송 등(소송가액 503억원)을 제기하였으며, 이와 관련하여 2019년 2월 중 금융감독원으로부터 특별검사를 수검하였습니다. 연결실체는 당분기말 현재 동 소송의 손실 가능성 및 손실 범위를 신뢰성 있게 측정할 수 없어 당분기말 기준 연결재무제표에는 이러한 재무적 영향을 반영하지 아니하였습니다.

28. 현금흐름표에

대한 주석

현금흐름표상의 당분기말과 전기
말 현재 현금 및 현금성자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분

제 19(당) 기 3분기말

제 18(전) 기말

현금 및 예치금
25,093,543
17,363,450

조정내역
취득일로부터 만기일이 3개월 초과하는 사용가능예치금
(4,874,666)
(3,008,188)

사용제한예치금
(10,388,379)
(6,175,506)

소 계
(15,263,045)
(9,183,694)

합 계
9,830,498
8,179,756

29. 특수관계자
거래

연결실체 내 기업 간 특수관계자거래 및 채권ㆍ채무 잔액은 연결재무제표를 작성할 때 모두 제거되었습니다.

(1)
특수관계자 채권ㆍ채무

당분기말과 전기말 현재 특수관계자 간의 중요한 채권ㆍ채무의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

특수관계자
계정과목
제 19(당) 기 3분기말
제 18(전) 기말

1) 관계기업투자회사

비엔피파리바카디프생명보험㈜
기타자산
93
9,860

신용카드채권
155
116

대손충당금
(1)
-

예수부채
342
444

파트너스 제4호 growth 투자조합
예수부채
625
1,855

BNP파리바카디프손해보험㈜
신용카드채권
36
29

대손충당금
(1)
(2)

기타자산
401
-

예수부채
51
157

신한프랙시스케이그로쓰글로벌 사모투자전문회사
기타자산
91
151

드림하이 투자조합3호
예수부채
6
4

마이다스동아스노우볼투자조합
예수부채
-
159

크레디언헬스케어제2호사모투자합자회사
예수부채
4
45

KDB마이다스동아스노우볼투자조합2호
예수부채
257
354

IBKS신한창조경제신기술사업투자조합제2호
예수부채
1
672

이음제삼호사모투자합자회사
예수부채
32
49

한국주식롱숏전문사모자1호(*1)
기타자산
-
133

신한 글로벌 헬스케어 투자조합 제1호
선수수익
-
360

신한핀테크신기술투자조합제1호(*2)
선수수익
-
123

KTB 뉴레이크 의료글로벌 진출 사모투자전문회사
대출채권
1,174
151

대손충당금
(9)
(1)

대한시스템즈(*3)
예수부채
-
85

사단법인 금융저축정보센터
신용카드채권
1
3

대손충당금
(1)
-

예수부채
10
4

지엑스신한인터베스트제1호사모투자합자회사
선수수익
423
278

노무라이화전문투자형사모부동산투자신탁19호
대출채권

11,966

11,966

기타자산
41
45

신한BNPPMAIN전문투자형사모혼합자산투자신탁제3호
기타자산
679
236

한국금융안전
예수부채
26
-

로드스톤제1호사모투자합자회사
예수부채
510
-

신한-코어트렌드 글로벌 투자조합 제1호
선수수익
24
-

헤르메스사모투자 합자회사

예수부채

448
-

2) 기타

주요 경영진과 주요 경영진의 가까운 가족
대출채권
4,715
3,313

자산 합계
19,340
26,000

부채 합계
2,759
4,589

(*1) 당분기 중 추가 취득으로 연결대상으로 편입되었습니다.

(*2) 당분기 중 매각 및 청산으로 관계기업에서 제외되었습니다.

(*3) 유의적인 영향력을 보유하고 있지 않아, 당분기 중 관계기업에서 제외되었습니다.

(2)
특수관계자 수익ㆍ비용 

당분기와 전분기 중 특수관계자 간의 중요한 거래내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

특수관계자
계정과목
제 19(당) 기 3분기
제 18(전) 기 3분기

3개월
누적
3개월
누적

1) 관계기업투자

비엔피파리바카디프생명보험㈜
수수료수익
1,025
3,241
798
2,754

기타영업수익
-
-
(2)
-

대손충당금환입
-
3
1
4

일반관리비
(2)
(8)
(4)
(13)

신한프랙시스케이그로쓰글로벌 사모투자전문회사
수수료수익
91
358
-
352

BNP파리바카디프손해보험㈜
수수료수익
3
9
9
12

기타영업수익
97
329
-
-

대손충당금환입
(1)
-
-
-

대손상각비
(1)
(1)
(4)
(4)

마이다스동아스노우볼투자조합
수수료수익
109
119
9
28

이자비용
-
(1)
(1)
(2)

에스피신기술사업투자조합1호(*1)
수수료수익
-
-
297
317

IBKS신한창조경제신기술사업투자조합(*1)
수수료수익
-
-
-
13

IBKS신한창조경제신기술사업투자조합2호
수수료수익
-
8
2
11

에스엠 신기술사업투자조합 제1호
수수료수익
-
14
55
55

재영솔루텍(*1)
이자수익
-
-
176
523

수수료수익
-
-
1
2

기타수익
-
-
-
3

이자비용
-
-
-
(1)

대손상각비
-
-
-
(3)

파트너스 제4호 growth 투자조합
이자비용
(1)
(4)
(6)
(15)

KDBC 마이다스동아스노우볼투자조합2호
이자비용
-
-
(1)
(2)

한국주식롱숏전문사모자1호(*2)
수수료수익
105
363
116
842

브랜빌(*3)
수수료수익
-
-
-
1

대손상각비
-
-
-
(1)

신한-알바트로스기술투자펀드
수수료수익
54
162
54
162

에스티아이 신성장동력투자조합(*1)
수수료수익
-
-
-
12

KTB 뉴레이크 의료글로벌진출 사모투자전문회사
이자수익
11
22
-
1

기타영업수익
-
-
(1)
-

대손상각비
(2)
(8)
-
-

대한시스템즈(*4)
수수료수익
-
-
1
1

신한 글로벌 헬스케어 투자조합 제1호
수수료수익
-
360
185
600

신한핀테크신기술투자조합 제1호(*5)
수수료수익
-
38
39
116

신한케이프 제일호 신기술투자조합
수수료수익
19
71
26
56

신한-케이투 글로벌 소재 투자조합
수수료수익

-

20
-
20

시너지-신한 메자닌 신기술투자조합
수수료수익
31
62
32
64

신한-마이다스동아세컨더리투자조합
수수료수익
63
125
62
71

지엑스신한인터베스트제1호사모투자전문회사
수수료수익
175
545
198
214

신한-엔베스터 유동화전문펀드
수수료수익
180
270
33
33

신한-얼머스 투자조합 1호
수수료수익
19
57
12
12

신한피에스 신기술사업투자조합 제1호
수수료수익
10
15
1
1

로드스톤제1호사모투자합자회사
이자비용
-
-
(1)
(1)

노무라이화전문투자형사모부동산투자신탁19호
이자수익
129
388
-
-

신한BNPPMAIN전문투자형사모혼합자산투자신탁제3호
수수료수익
678
2,015
-
-

한국금융안전
수수료수익
2
7
-
-

신한-수인베스트먼트 청년창업투자조합
수수료수익
68
206
-
-

신한-라이노스 1호 신기술사업투자조합
수수료수익
-
64
-
-

신한-코어트렌드글로벌투자조합제1호
수수료수익
15
30
-
-

키움-신한 이노베이션 제1호 투자조합
수수료수익
6
6
-
-

원신한 글로벌 신기술투자조합 제1호
수수료수익
151
151
-
-

열림-신한 포트폴리오 투자조합 제1호
수수료수익
59
59
-
-

2) 기타

주요 경영진과 주요 경영진의 가까운 가족
이자수익
38
128
24
61

합 계
3,131
9,223
2,111
6,299

(*1) 전기 중 매각 및 청산으로 관계기업에서 제외되었습니다.

(*2) 당분기 중 추가 취득으로 연결대상으로 편입되었습니다.

(*3) 전기 중 회계정책의 변경으로 관계기업에서 제외되었습니다.

(*4) 유의적인 영향력을 보유하고 있지 않아, 당분기 중 관계기업에서 제외되었습니다.

(*5) 당분기 중 매각 및 청산으로 관계기업에서 제외되었습니다.

(

3) 주요 경영진에 대한 보상

당분기와 전분기 중
주요 경영진에 대한 보상의 내역은 다음과
같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 19(당) 기 3분기
제 18(전) 기 3분기

단기종업원급여
12,980
14,816

퇴직급여
558
316

주식기준보상(*)
8,857
5,179

합 계
22,395
20,311

(*) 상기 주식기준보상비용은 가득기간 중인 주식기준보상약정에 대한 비용입니다.

(4) 당분기말과 전기말 현재 특수관계자 간의 지급보증 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

제공자
제공받은자
약정금액
보증내역

제 19(당) 기 3분기말
제 18(전) 기말

신한은행
KTB 뉴레이크 의료글로벌 진출 사모투자전문회사
826
849
미사용대출한도

비엔피파리바카디프생명보험(주)
10,000
10,000
미사용대출한도

합 계
10,826
10,849

(5) 특수관계자 담보제공내역

당분기말과 전기말 현재 특수관계자로부터 제공받고 있는 담보는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

제공받은자
제공자
담보제공자산
담보설정액

제 19(당) 기 3분기말

제 18(전) 기말

신한은행

비엔피파리바카디프생명
보험(주)

국공채

12,000

12,000

형제아트프린팅㈜
기계기구
120
-

합 계
12,120
12,000

(6) 특수관계자와의 주요 자금대여거래

당분기 및 전분기 중 특수관계자와의 주요 자금대여거래 내역은 다음과 같습니다.

<제 19(당) 기 3분기>

(단위: 백만원)

구분
회사명
기초
대여
회수
기타
분기말

관계기업
노무라이화전문투자형사모부동산투자신탁19호
11,966
-
-
-
11,966

KTB 뉴레이크 의료글로벌 진출 사모투자전문회사
151
1,684
(661)
-
1,174

<제 18(전) 기 3분기>

(단위: 백만원)

구분
회사명
기초
대여
회수
기타(*)
분기말

관계기업
노무라이화전문투자형사모부동산투자신탁19호
-
13,500
(1,500)
(32)
11,968

(*) 대손충당금 변경효과 등이 포함되어 있습니다.

3
0. 비연결구조화기업에 대한 지분

(1) 비연결구조화기업에 대한 지분의 성격과 범위
연결실체는 자산유동화증권, 구조화
금융,
투자펀드
등의
투자를 통해 구조화기업에 관여하고 있으며 동 구조화기업의 주요 특성은 다음과 같습니다.

구분
주요 특성

자산유동화증권
자산유동화회사는 자산 보유자로부터 자산을 매입하여 이를 토대로 자산유동화증권을 발행하는 당사자로서, 기업의 자금조달을 원활하게 하여 재무구조의 건전성을 높이기 위하여 설립된 유한회사입니다. 연결실체는 구조화기업이 매출채권 등을 기초자산으로 하여 발행한 유동화증권을 매입하거나 동 구조화기업에 대하여 신용공여 및 유동화증권 매입약정 등을 제공하고 있습니다.

구조화금융
구조화금융을 위한 구조화기업은 기업 인수 합병, 민간 투자 방식의 건설 프로젝트 혹은 선박 투자를 위한 프로젝트 금융 등의 목적을 위해 설립되었으며 조달한 자금은 동 목적의 수행을 위해 사용됩니다. 연결실체는 구조화금융을 위한 구조화기업에 대출, 지분투자 등의 형태로 자금을 제공하거나 필요에 따라 다양한 형태의 신용공여를 제공하고 있습니다.

투자펀드
투자펀드는 투자자에게 수익(출자)증권 등을 발행하여 자금을 조달하고 주식이나 채권 등에 투자하여 그 수익을 투자자에게 배분하는 투자신탁, 사모투자전문회사 및 조합 등입니다. 연결실체는 투자펀드 지분에 투자하거나 집합투자업자, 업무집행사원(조합원) 등으로서 기타 투자자들을 대신하여 자산을 운용 및 관리하고 있습니다.

신탁
부동산신탁은 부동산 소유자인 위탁자로부터 신탁되는 부동산을 관리, 처분, 운용 또는 개발하고자 하는 목적으로 대상 부동산을 수탁 받아, 신탁을 통하여 달성된 수익을 수익자에게 교부하고 있습니다. 연결실체는 신탁부동산의 관리, 처분,운용 또는 개발용역을 제공하고 있으며, 신탁의 부수업무로서 대리사무 업무와 컨설팅 업무 등을 제공하고 있습니다.

당분기말
과 전기말
현재 비연결구조화기업의 규모는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분

제 19(당) 기 3분기말

제 18(전) 기말

총 자산
자산유동화증권
197,712,507
196,108,655

구조화금융
158,370,481
132,050,391

투자펀드
188,283,893
71,487,406

신탁
185,059
-

합 계
544,551,940
399,646,452

(
2
)
비연결구조화기업에 대한 지분과 관련된
위험의 성격
1) 당분기말
과 전기말
현재 비연결구조화기업의 지분에 관하여
연결실체의 재무제표에 인식된
자산과 부채의
장부금액
은 다음과 같습니다.

<제 19(당) 기 3분기말>

(단위: 백만원)

구 분
자산유동화증권
구조화금융

투자펀드

신탁
합 계

연결재무상태표상 자산

당기손익-공정가치측정 대출채권

3,530
67,841
-
-
71,371

상각후원가측정 대출채권

702,018
8,920,318
25,000
19,475
9,666,811

당기손익-공정가치측정 유가증권

3,593,445
87,422
8,435,431
-
12,116,298

파생상품자산
31,126
1,224
-
-
32,350

기타포괄손익-공정가치측정 유가증권

1,981,323
197,640
22
-
2,178,985

상각후원가측정 유가증권

4,591,187
-
-
-
4,591,187

기타자산

4,028
12,264
61,237
198
77,727

합 계

10,906,657
9,286,709
8,521,690
19,673
28,734,729

연결재무상태표상 부채

기타부채

4,343
7,161
-
1,069
12,573

<제 18(전) 기말>

(단위: 백만원)

구분
자산유동화증권
구조화금융

투자펀드

합계

연결재무상태표상 자산

당기손익-공정가치 측정 대출채권
292
504,571
802,825
1,307,688

상각후원가측정 대출채권
478,998
6,925,438
33,500
7,437,936

당기손익-공정가치 측정 유가증권
4,263,817
288,757
5,293,807
9,846,381

파생상품자산
16,390
578
-
16,968

기타포괄손익-공정가치측정 유가증권
2,244,364
91,316
32,279
2,367,959

상각후원가측정 유가증권
4,277,675
-
-
4,277,675

기타자산
5,453
48,457
34,333
88,243

합 계
11,286,989
7,859,117
6,196,744
25,342,850

연결재무상태표상 부채

파생상품부채
111
-
-
111

기타부채
5,368
4,128
-
9,496

합 계
5,479
4,128
-
9,607

2) 당분기말
과 전기말
현재 연결실체의 비연결구조화기업에 대한 최대위험노출은 다음과 같습니다.

<제 19(당) 기 3분기말>

(단위: 백만원)

구 분
자산유동화증권
구조화금융
투자펀드
신탁
합 계

보유자산
10,906,657
9,286,709
8,521,690
19,673
28,734,729

매입약정
1,199,832
2,300
759,172
-
1,961,304

미실행신용공여
922,867
657,244
-
-
1,580,111

지급보증
125,220
-
-
-
125,220

기타
-
83,989
-
-
83,989

합 계
13,154,576
10,030,242
9,280,862
19,673
32,485,353

<제 18(전) 기말>

(단위: 백만원)

구 분
자산유동화증권
구조화금융
투자펀드
합 계

보유자산
11,286,989
7,859,117
6,196,744
25,342,850

매입약정
1,395,417
2,300
602,594
2,000,311

미실행신용공여
1,791,650
815,910
26,100
2,633,660

지급보증
88,810
142,032
-
230,842

기타
-
49,464
-
49,464

합 계
14,562,866
8,868,823
6,825,438
30,257,127

31. 사업결
합
(1) 오렌지라이프생명보험
1) 일반사항

연결실체는 2019년 1월 16일 금융위원회로부터 자회사 편입을 승인받아 2019년 2월 1일자로 오렌지라이프생명보험 주식회사의 지분 59.15%를 취득하여 지배력을 획득하였습니다. 사업결합의 주된 이유는 금융시장의 환경변화에 대응하여 생명보험업을 강화하기 위함입니다.

2) 식별가능한 순자산
취득일 현재 인식한 오렌지라이프생명보험의 자산과 부채는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구분
계정과목
금액(*1)

자산
현금및상각후원가측정예치금
739,071

당기손익-공정가치측정금융자산
1,573,453

기타포괄손익-공정가치측정유가증권
11,111,395

상각후원가측정유가증권
11,273,999

상각후원가측정대출채권
2,588,588

파생상품자산
13,934

유형자산
35,489

무형자산(*2)
38,475

기타자산
5,847,621

소 계
33,222,025

부채
보험계약부채(*3)
24,194,746

파생상품부채
3,991

기타부채
6,093,149

소 계
30,291,886

식별가능한 순자산 공정가치(*4)
2,930,139

(*1) 연결실체는 인수대가의 배분을 위하여 피투자회사의 식별 가능한 자산과 부채를 사업결합일의 공정가치로 측정하였습니다. 해당 공정가치는 사업결합일에 시장참여자 사이의 정상거래에서 자산을 매도할 때 받거나 부채를 이전할 때 지급하게 될 가격으로 측정하였으며, 직접 관측되지 아니한 경우는 적절한 가치평가기법을 사용하여 추정하였습니다

(*2) 오렌지라이프생명보험이 기존 보유하고 있던 회원권, 소프트웨어, 개발비 등의 내역입니다.

(*3) 피인수회사의 보험계약부채의 장부금액에 내재가치에 의한 간접법을 적용하여 별도로 측정된 VOBA(Value Of Business Acquired)를 조정하였습니다.

(*4) 식별가능한 순자산 공정가치는 잠정 금액이며, 최종 평가는 아직 완료되지 않았습니다.

3) 영업권
사업결합 결과 인식한 영업권은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구분
금액

이전대가
2,298,900

식별가능 순자산 공정가치
(2,930,139)

비지배지분(*1)
1,197,069

영업권
565,830

(*1) 당분기 중에 취득한 오렌지라이프생명보험에 대한 비지배지분은 피취득자의 식별가능한 순자산 중 비지배지분의 비례적지분으로 측정하였습니다.

4) 사업결합 관련 비용
연결실체는 사업결합과 관련하여 법률수수료와 실사수수료 등 8,035백만원의 비용이 발생하였으며, 동 수수료를 연결실체의 연결포괄손익계산서상 수수료비용으로 인식하였습니다.

5) 사업결합으로 인한 순현금유출

당분기
중 발생한 사업결합으로 인한 순현금유출은
다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
금 액

현금으로 지급한 대가
2,298,900

취득한 현금및현금성자산
(154,754)

차감 계
2,144,146

6)
연결포괄손익계산서에 반영된 취득일 이후 오렌지라이프생명보험의 영업이익 및
분기순이익
은 각각
291,832백만원
및
211,568백만원
입니다.

(2) 아시아신탁
1) 일반사항
연결실체는 2019년 4월 17일 금융위원회로부터 자회사 편입을 승인받아 2019년 5월 2일자로 아시아신탁 주식회사의 지분 60%를 취득하여 지배력을 획득하였습니다.사업결합의 주된 이유는 부동산 사업을 통한 비은행 사업포트폴리오를 강화하기 위함입니다.

2) 식
별가능한 순자산
취득일 현재 인식한 아시아신탁의 자산과 부채는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구분
계정과목
금액

자산
현금및상각후원가예치금
27,647

당기손익-공정가치측정금융자산
53,477

상각후원가측정대출채
권(*1)
(*3)

26,197

유형자산
662

무형자산(*2)
40,649

투자부동산
13,567

기타자산
13,367

소 계
175,566

부채

기타
부채
(*3)

44,571

소 계
44,571

식별가능한 순자산 공정가치(*4)
130,995

(*1) 취득한 대출채권은 공정가치로 추정하였습니다. 대출채권의 계약상 총액은 44,356백만원이며, 취득일 현재 추정한회수 될것으로 기대하지 않는 계약상 현금흐름은 18,159백만원입니다.

(*2) 사업결합으로 인식한 계약잔고가치 36,584백만원이 포함되어 있습니다. 아시아신탁이 보유한 계약잔고는 향후 추가 수익을 창출할 수 있는 중요한 자산으로 판단되어 증분현금흐름법을 통한 공정가치로 평가하였습니다.

(*3) 경주 감포 라마다호텔 토지신탁 사업과 관련하여 일부 수분양자들이 계약금 및 중도금 반환 소송을 제기하였으며, 해당 사업장의 중도금 대출 금융기관이 아시아신탁과 체결한 중도금 대출 협약 및 후속 약정에 기하여 대출 만기일이 경과한 중도금대출원리금 잔액에 대해 연결실체에게 약정금 청구 소송을 제기하였습니다. 연결실체는 동 소송 등을 감안한 손실예상액을 신탁사업대여금의 대손상각비 및 대손충당금으로 계상하였습니다. 또한, 해당 사업 시공사의 채권자가 공사대금 청구를 주장하는 소송을 제기하였으나, 동 소송에 대해서는 당분기말 현재 손실 가능성 및 손실 범위를 신뢰성 있게 측정할 수 없어 당분기말기준 연결재무제표에는 이러한 재무적 영향을 반영하지 아니하였습니다.

(*4) 식별가능한 순자산 공정가치는 잠정 금액이며, 최종 평가는 아직 완료되지 않았습니다.

3) 영업권
사업결합 결과 인식한 영업권은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구분
금액

이전대가
193,400

식별가능 순자산 공정가치
(130,995)

비지배지분(*1)
52,398

영업권
114,803

(*1) 당분기에 취득한 아시아신탁에 대한 비지배지분은 피취득자의 식별가능한 순자산 중 비지배지분의 비례적지분으로 측정하였습니다.

4) 사업결합비용
연결실체는 사업결합과 관련하여 법률수수료와 실사수수료 등 2,124백만원의 비용이 발생하였으며, 동 금액을 연결실체의 연결포괄손익계산서상 수수료비용으로 인식하였습니다.

5) 사업결합으로 인한 순현금유출

당분기
중 발생한 사업결합으로 인한 순현금유출은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구분
금액

현금으로 지급한 대가
193,400

취득한 현금및현금성자산
(18,647)

차감 계
174,753

6) 연
결포괄손익계산서에 반영된 취득일 이후 아시아신탁의 영업이익 및
분기순이익
은 각각
16,944백만원
및
12,466백만원
입니다.

(3) 신한베트남파이낸스(Shinhan Vietnam Finance Company Limited)

1) 일반사항
2019년 1월 22일에 연결실체는 베트남 소재의 푸르덴셜베트남파이낸스(Prudential Vietnam Finance Company Limited)의 지분 100%를 취득하여 지배력을 획득하였으며, 사명을 신한베트남파이낸스로 변경하였습니다. 연결실체는 베트남에서 신용대출 사업을 통한 새로운 시장을 확대할 계획으로 종속기업을 취득하였습니다.

2) 식
별가능한 순자산
취득일 현재 취득자산과 인수부채 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구분
계정과목
금액

자산
현금및상각후원가예치금
12,271

상각후원가측정대출채권
259,082

유형자산
4,163

무형자산
5,629

기타자산
12,258

소 계
293,403

부채
예수부채
211,325

기타부채
19,036

소 계
230,361

식별가능한 순자산 공정가치
63,042

3) 영업권
사업결합 결과 인식한 영업권은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구분
금액

이전대가
170,194

식별가능 순자산 공정가치
(63,042)

영업권
107,152

(4) 만일 사업결합이 당기 기초시점부터 연결됐다면, 연결포괄손익계산서에 계상됐을 영업이익과 분기순이익은 사업결합 취득일부터 인식된 현재의 영업이익 및 분기순이익과 중요한 차이가 없습니다.

32. 회계정책의 변경으로 인한 전환효과
기준서 제1116호의 적용으로 연결실체는 기준서 제1017호의 원칙에 따라 종전에 운용리스로 분류되었던 리스와 관련하여 리스부채를 인식하였습니다. 이러한 부채는2019년 1월 1일의 리스이용자의 증분차입이자율로 할인한 향후 지급할 리스료의 현재가치로 측정되었습니다. 2019년 1월 1일에 리스부채에 적용된 리스이용자의 증분차입이자율은 2.06%~8.96%입니다. 전기말에 공시된 운용리스약정을 연결실체의 증분차입이자율로 할인한 금액과 최초적용일에 인식된 리스부채의 차이는 다음과 같습니다

(단위: 백만원)

구분
금액

전기말에 공시된 운용리스약정
633,998

연결실체의 증분차입이자율을 사용하여 할인한 금액
615,321

차감: 정액법으로 비용인식한 소액자산 리스료
(4,329)

차감: 부가가치세
(51,429)

당기초 인식된 리스부채
559,563

사용권자산은 리스부채와 동일한 금액에 전기말 현재 연결재무상태표에 인식된 리스와 관련하여 선급하거나 미지급한 리스료 금액을 조정하여 측정되었습니다. 이로 인해 당기초에 유형자산이 597,120백만원 증가하였고 선급비용 43,616백만원, 선수수익 5,197백만원, 미지급비용 862백만원이 각각 감소하였습니다

4. 재무제표

재 무 상 태 표

제19기 3분기 말 2019년 9월 30일 현재

제18기 말 2018년 12월 31일 현재

제17기 말 2017년 12월 31일 현재

주식회사 신한금융지주회사
(단위 : 백만원)

과 목
제19기 3분기 말
제18기 말
제17기 말

자 산

Ⅰ. 현금 및 상각후원가측정 예치금
3,244
48,596
-

Ⅱ. 현금 및 예치금
-
-
3

Ⅲ. 당기손익-공정가치측정 금융자산
1,263,120
1,927,150
-

Ⅳ. 단기매매금융자산
-
-
255,086

Ⅴ. 파생상품자산
29,316
-
-

Ⅵ. 상각후원가측정 대출채권
1,557,364
1,644,666
-

Ⅶ. 대출채권
-
-
1,234,527

Ⅷ. 유형자산
4,624
2,484
1,669

Ⅸ. 무형자산
5,549
5,499
5,511

Ⅹ. 종속기업에 대한 투자자산
28,980,275
25,775,432
25,733,159

XI. 이연법인세자산
6,094
2,633
3,776

XII . 기타자산
508,457
707,772
406,052

자산 총계
32,358,043
30,114,232
27,639,783

부 채

Ⅰ. 파생상품부채
24,171
-
-

Ⅱ. 차입부채
5,000
125,000
5,000

Ⅲ. 사채
9,229,034
7,812,358
7,003,622

Ⅳ. 확정급여부채
6,367
3,402
2,748

Ⅴ. 기타부채
554,398
523,404
436,335

부채 총계
9,818,970
8,464,164
7,447,705

자 본

Ⅰ. 자본금
2,732,463
2,645,053
2,645,053

Ⅱ. 신종자본증권
1,731,235
1,531,759
423,921

Ⅲ. 자본잉여금
10,155,223
9,494,842
9,494,842

Ⅳ. 자본조정
-600,000
-155,923
-1,139

Ⅴ. 기타포괄손익누계액
-6,918
-5,449
-4,610

Ⅵ. 이익잉여금
8,527,070
8,139,786
7,634,011

자본 총계
22,539,073
21,650,068
20,192,078

부채와 자본 총계
32,358,043
30,114,232
27,639,783

(주1) 당
사
는 제 19기 부터 기업회계기준서 제1116호 '리스'의 개정사항을 적용하였으며, 제18기(전기)와 제17기(전전기)는 소급 재작성되지 아니하였습니다.
(주2) 당사는 제 18기(전기)부터 기업회계기준서 제1109호 '금융상품' 및 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'의 개정사항을

적용하였으며, 제 17기(전전기)는 소급 재작성되지 아니하였습니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제19기 3분기 2019년 1월 1일부터 2019년 9월 30일까지

제18기 3분기 2018년 1월 1일부터 2018년 9월 30일까지

제18기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제17기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 신한금융지주회사
(단위 : 백만원)

과 목
제19기 3분기
제18기 3분기
제18기
제17기

Ⅰ. 영업이익

1,196,612

1,277,045

1,236,432

755,420

(1) 순이자손익

-122,593

-116,998

-155,786

-151,991

1. 이자수익
29,845

22,816

32,096

27,339

2. 이자비용
-152,438

-139,814

-187,882

-179,330

(2) 순수수료손익

36,572

37,118

49,409

46,535

1. 수수료수익
37,323

37,323

49,763

46,720

2. 수수료비용
-751

-205

-354

-185

(3) 배당수익

1,320,944

1,407,674

1,407,674

930,112

(4) 당기손익-공정가치측정금융상품관련이익

15,132

14,379

23,439

-

(5) 단기매매금융상품관련이익

-

-

-

4,697

(6) 외환거래손익

17,449

-6,769

-4,108

-

(7) 신용손실충당금 환입액(전입액)

8

-37

-1,454

-

(8) 금융자산손상차손

-

-

-

-153

(9) 일반관리비

-73,234

-58,322

-82,742

-73,780

(10) 기타영업손익

2,334

-

-

-

Ⅱ. 영업외손익

-825

-90

-78

-79

Ⅲ. 법인세차감전순이익

1,195,787

1,276,955

1,236,354

755,341

Ⅳ. 법인세비용(수익)

-2,904

737

1,471

614

Ⅴ. 당기순이익

1,198,691

1,276,218

1,234,883

754,727

Ⅵ. 기타포괄손익

-1,469

42

-839

291

Ⅶ. 총포괄이익

1,197,222

1,276,260

1,234,044

755,018

Ⅷ. 주당이익

기본 및 희석주당이익

2,390원

2,645원

2,522원

1,554원

(주1) 당
사
는 제 19기 부터 기업회계기준서 제1116호 '리스'의 개정사항을 적용하였으며, 제18기(전기)와 제17기(전전기)는 소급 재작성되지 아니하였습니다.
(주2) 당사는 제 18기
(전기)
부터 기업회계기준서 제1109호 '금융상품' 및 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'의 개정사항을

적용하였으며, 제 17기(전전기)는 소급 재작성되지 아니하였습니다.

자 본 변 동 표

제19기 3분기 2019년 1월 1일부터 2019년 9월 30일까지

제18기 3분기 2018년 1월 1일부터 2018년 9월 30일까지

제18기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제17기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 신한금융지주회사
(단위 : 백만원)

과 목
자본금
신종자본증권
자본잉여금
자본조정
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
총계

Ⅰ. 2017년 1월 1일
2,645,053
498,316
9,494,842
-1,418
-4,901
7,585,969
20,217,861

총포괄이익:
-
-
-
-
291
754,727
755,018

(1) 당기순이익
-
-
-
-
-
754,727
754,727

(2) 기타포괄손익
-
-
-
-
291
-
291

소유주와의 거래 등:
-
-74,395
-
279
-
-706,685
-780,801

(1) 연차배당
-
-
-
-
-
-687,589
-687,589

(2) 신종자본증권이자
-
-
-
-
-
-17,678
-17,678

(3) 신종자본증권상환
-
-298,861
-
-1,139
-
-
-300,000

(4) 신종자본증권 발행
-
224,466
-
-
-
-
224,466

(5) 자본조정의 변동
-
-
-
1,418
-
-1,418
-

Ⅱ. 2017년 12월 31일

2,645,053
423,921
9,494,842
-1,139
-4,610
7,634,011
20,192,078

Ⅲ. 2018년 1월 1일
2,645,053
423,921
9,494,842
-1,139
-4,610
7,634,011
20,192,078

기업회계기준서 제1109호 최초 적용에 따른 조정
-
-
-
-
-
-23
-23

Ⅳ. 2018년 01월 01일 (조정 후)
2,645,053
423,921
9,494,842
-1,139
-4,610
7,633,988
20,192,055

총포괄이익:
-
-
-
-
-839
1,234,883
1,234,044

(1) 당기순이익
-
-
-
-
-
1,234,883
1,234,883

(2) 기타포괄손익
-
-
-
-
-839
-
-839

소유주와의 거래 등:
-
1,107,838
-
-154,784
-
-729,085
223,969

(1) 연차배당
-
-
-
-
-
-687,589
-687,589

(2) 신종자본증권이자
-
-
-
-
-
-40,357
-40,357

(3) 신종자본증권발행
-
1,107,838
-
-
-
-
1,107,838

(4) 자기주식의 취득
-
-
-
-155,923
-
-
-155,923

(5) 자본조정의변동
-
-
-
1,139
-
-1,139
-

Ⅴ. 2018년 12월 31일
2,645,053
1,531,759
9,494,842
-155,923
-5,449
8,139,786
21,650,068

과 목
자본금
신종자본증권
자본잉여금
자본조정
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
총계

Ⅰ. 2018년 01월

01일 (전분기초)

2,645,053
423,921
9,494,842
-1,139
-4,610
7,633,988
20,192,055

총포괄이익:
-
-
-
-
42
1,276,218
1,276,260

(1) 분기순이익
-
-
-
-
-
1,276,218
1,276,218

(2) 분기기타포괄손익
-
-
-
-
42
-
42

소유주와의 거래 등:
-
1,107,837
-
-22,605
-
-710,665
374,567

(1) 연차배당
-
-
-
-
-
-687,589
-687,589

(2) 신종자본증권이자
-
-
-
-
-
-21,937
-21,937

(3) 신종자본증권 발행
-
1,107,837
-
-
-
-
1,107,837

(4) 자기주식의 취득
-
-
-
-23,744
-
-
-23,744

(5) 자본조정의 변동
-
-
-
1,139
-
-1,139
-

Ⅱ. 2018년 09월 30일 (전분기말)

2,645,053
1,531,758
9,494,842
-23,744
-4,568
8,199,541
21,842,882

Ⅲ. 2019년 01월 01일 (당분기초)
2,645,053
1,531,759
9,494,842
-155,923
-5,449
8,139,786
21,650,068

총포괄이익:
-
-
-
-
-1,469
1,198,691
1,197,222

(1) 분기순이익
-
-
-
-
-
1,198,691
1,198,691

(2) 분기기타포괄손익
-
-
-
-
-1,469
-
-1,469

소유주와의 거래 등:
87,410
199,476
660,381
-444,077
-
-811,407
-308,217

(1) 연차배당
-
-
-
-
-
-753,041
-753,041

(2) 유상증자

87,410
-
660,381
-
-
-
747,791

(3) 신종자본증권이자
-
-
-
-
-
-58,366
-58,366

(4) 신종자본증권 발행
-
199,476
-
-
-
-
199,476

(5) 자기주식의 취득
-
-
-
-444,077
-
-
-444,077

Ⅳ
.
2019년 09월 30일 (당분기말)

2,732,463
1,731,235
10,155,223
-600,000
-6,918
8,527,070
22,539,073

(주1) 당
사
는 제 19기 부터 기업회계기준서 제1116호 '리스'의 개정사항을 적용하였으며, 제18기(전기)와 제17기(전전기)는 소급 재작성되지 아니하였습니다.
(주2) 당사는 제 18기
(전기)
부터 기업회계기준서 제1109호 '금융상품' 및 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'의 개정사항을

적용하였으며, 제 17기(전전기)는 소급 재작성되지 아니하였습니다.

현 금 흐 름 표

제19기 3분기 2019년 1월 1일부터 2019년 9월 30일까지

제18기 3분기 2018년 1월 1일부터 2018년 9월 30일까지

제18기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제17기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 신한금융지주회사
(단위 : 백만원)

과 목
제19기 3분기
제18기 3분기
제18기
제17기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

1,868,243

-233,025

-432,466

695,187

(1) 법인세차감전순이익

1,195,787

1,276,955

1,236,354

755,341

(2) 손익조정사항

-1,198,351

-1,290,676

-1,251,888

-778,121

1. 이자수익
-29,845

-22,816

-32,096

-27,339

2. 이자비용
152,438

139,814

187,882

179,330

3. 배당수익
-1,320,944

-1,407,674

-1,407,674

-930,112

(3) 현금유출입이 없는 손익항목

5,896

-599

509

3,736

1. 당기손익-공정가치측정금융상품
 관련손익
-1,623

-7,880

-7,452

-

2. 단기매매금융상품관련손익
-

-

-

-855

3. 신용손실충당금 전입액(환입액)
-8

37

1,454

-

4. 금융자산손상차손
-

-

-

153

5. 종업원급여
4,743

2,550

2,881

3,956

6. 감가상각비 및 무형자산상각비
2,047

459

683

520

7. 외화환산손익
3,036

4,235

2,970

-

8. 기타영업손익
-2,333

-

-

-

9. 영업외손익
34

-

-27

-38

(4) 자산ㆍ부채의 증감

659,264

-1,511,577

-1,671,189

-66,339

1. 당기손익-공정가치측정금융상품
665,840

-1,509,324

-1,666,279

-

2. 단기매매금융상품
-

-

-

-59,205

3. 기타자산
844

-798

-2,440

21

4. 확정급여부채
-1,278

263

-2,258

-2,847

5. 기타부채
-6,142

-1,718

-212

-4,308

(5) 이자의 수취

30,207

22,493

30,019

26,368

(6) 이자의 지급

-144,828

-137,295

-183,945

-176,010

(7) 배당금의 수취

1,320,944

1,407,674

1,407,674

930,112

(8) 법인세의 환급(납부)

-676

-

-

100

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

-2,888,064

-250,152

-686,184

-330,715

(1) 상각후원가측정 대출채권의 증가
-478,000

-150,000

-547,630

-

(2) 상각후원가측정 대출채권의 회수
567,669

130,000

135,000

-

(3) 대출채권의 증가
-

-

-

-555,000

(4) 대출채권의 회수
-

-

-

255,000

(5) 유형자산의 취득
-1,022

-258

-1,341

-1,214

(6) 무형자산의 취득
-1,329

-

-50

-36

(7) 무형자산의 처분
1,200

-

-

132

(8) 종속기업에 대한 투자자산의 취득
-2,977,196

-

-42,273

-30,000

(9) 기타자산의 증가
-345

-229,896

-229,896

-3,307

(10) 기타자산의 감소
959

2

6

3,710

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

974,437

664,061

1,167,278

-364,511

(1) 전환우선주의 발행
747,791

-

-

-

(2) 신종자본증권의 발행
199,476

1,107,837

1,107,838

224,466

(3) 신종자본증권의 상환
-

-

-

-300,000

(4) 차입부채의 증가
200,000

-

125,000

5,000

(5) 차입부채의 감소
-320,000

-

-5,000

-5,000

(6) 사채의 발행
2,801,400

1,500,000

2,400,000

1,500,000

(7) 사채의 상환
-1,384,000

-1,220,000

-1,590,000

-1,080,000

(8) 사채발행비의 지급
-6,097

-2,475

-3,862

-2,412

(9) 배당금지급
-818,871

-702,038

-714,705

-706,565

(10) 자기주식의 취득
-444,077

-19,263

-151,993

-

(11) 리스부채의 상환
-1,185

-

-

-

Ⅳ.
현금 및 현금성자산의 증가(감소)

-45,384

180,884

48,628

-39

Ⅴ. 기초 현금 및 현금성자산

48,628

-

-

39

Ⅵ. 당기말 현금 및 현금성자산

3,244

180,884

48,628

-

(주1) 당
사
는 제 19기 부터 기업회계기준서 제1116호 '리스'의 개정사항을 적용하였으며, 제18기(전기)와 제17기(전전기)는 소급 재작성되지 아니하였습니다.
(주2) 당사는 제 18기
(전기)
부터 기업회계기준서 제1109호 '금융상품' 및 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'의 개정사항을

적용하였으며, 제 17기(전전기)는 소급 재작성되지 아니하였습니다.

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제18기 2018년 12월 31일 현재

제17기 2017년 12월 31일 현재

제16기 2016년 12월 31일 현재

주식회사 신한금융지주회사
(단위 : 백만원)

내 용
제18기
제17기
제16기

처분확정일: 2019년 3
월

27
일

처분확정일: 2018년 3
월

22
일

처분확정일: 2017년 3
월

23
일

Ⅰ.미처분이익잉여금

6,062,024

5,633,341

5,731,133

1. 전기이월미처분이익잉여금
4,867,521

4,896,292

5,422,880

2. 회계정책 변경효과
-23

-

-

3. 상환우선주의 상환
-

-

-1,125,906

4. 신종자본증권 이자
-40,357

-17,678

-36,091

5. 당기순이익
1,234,883

754,727

1,470,250

Ⅱ.대손준비금환입액

-

-

3,191

합계(Ⅰ+Ⅱ)

6,062,024

5,633,341

5,734,324

Ⅲ.이익잉여금처분액

877,685

765,820

838,032

1. 이익준비금
123,488

75,473

147,025

2. 대손준비금전입액
1,156

1,619

-

3. 배당금
753,041

687,589

687,589

가.보통주배당금
753,041

687,589

687,589

나.우선주배당금
-

-

-

4. 손해배상책임준비금
-

-

2,000

5. 신종자본증권상환손실
-

1,139

1,418

IV.차기이월미처분이익잉여금

5,184,339

4,867,521

4,896,292

5. 재무제표 주석

제19기 3분
기 2019년 9월 30일 현재

제18기 3분기
2018년 9월 30일 현재

주식회사 신한금융지주회사

1. 일반사항

주식회사 신한금융지주회사(이하 "당사")는 금융업을 영위하는 회사 등에 대한 지배ㆍ경영관리, 종속기업에 대한 자금지원 등을 주요 사업목적으로 2001년 9월 1일에 설립되었습니다. 또한, 동년 9월 10일에 당사의 주식을 증권거래소에 상장하였고, 당사는 2003년 9월 16일 미국 증권거래위원회(Securities and Exchange Commission)에 등록되었으며, 동 일자로 당사의 미국주식예탁증서(ADS : American Depositary Shares)를 뉴욕증권거래소(New York Stock Exchange)에 상장하였습니다.

2. 재무제표 작성기준

(1) 회계기준의 적용

당사의
요약분기재무제표는
한국채택국제회계기준에 따라 작성되는 요약중간재무제표입니다. 동 재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며, 연차재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. 선별적 주석에는 직전 연차보고기간말 후 발생한 당사의 재무상태와 경영성과의 변동을 이해하는 데 유의적인 거래나 사건에 대한 설명을 포함하고 있습니다.

당사의 재무제표는 한국채택국제회계기준 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표로서 지배기업, 관계기업의 투자자 또는 공동지배기업의 참여자가 투자자산을피투자자의 보고된 성과와 순자산에 근거하지 않고 직접적인 지분 투자에 근거한 회계처리로 표시한 재무제표입니다. 

(2)
추정과 판단

한국채택국제회계기준에서는 중간재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 중간보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 중간보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제결과는 다를 수 있습니다.

요약분기재무제표에서 사용된 당사의 회계정책의 적용과 추정금액에 대한 경영진의 판단은 주석 3에서 설명하고 있는 기업회계기준서 제1116호 '리스' 적용 관련 중요한 판단과 추정 불확실성의 주요 원천을 제외하고는, 2018년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차재무제표와 동일한 회계정책과 추정의 근거를 사용하였습니다.

3. 유의적인 회계정책

당사는

2019년 1월 1일부터 최초로 적용되는 다음의 개정사항을 제외하고는
, 2018년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차재무제표를 작성할 때에 적용한
것과 동일한 회계정책을 적용하고 있습니다.

당사는 기업회계기준서 제1116호의 최초 적용에 대하여 기업회계기준서 제1017호와 관련 해석서를 적용하였으며 이에 따라 비교 표시되는 재무정보는 재작성되지 않았습니다.

(1) 기업회계기준서 제1116호 '리스'
1) 리스이용자의 회계처리
당사는 부동산 및 차량 등 다양한 유형자산을 리스계약으로 임차하고 있으며, 리스계약의 조건은 개별적으로 협상되며 다양한 계약조건들을 포함합니다. 리스계약이 부과하는 다른 제약은 없지만, 리스자산은 차입금의 담보로 제공될 수 없습니다. 

당사는 리스개시일에 사용권자산과 리스부채를 인식합니다. 각 리스료의 지급은 부채의 상환과 금융원가로 배분됩니다. 각 기간의 리스부채 잔액에 대하여 일정한 기간이자율이 산출되도록 계산된 금액을 금융원가로 당기손익에 인식합니다. 사용권자산은 리스개시일부터 사용권자산의 리스기간동안 정액법으로 감가상각합니다.

리스부채는 리스개시일에 그날 현재 지급되지 않은 리스료의 현재가치로 측정하며, 리스부채의 측정치에 포함되는 리스료는 다음 금액으로 구성됩니다. 

- 고정리스료(실질적인 고정리스료 포함하고, 받을 리스 인센티브는 차감)
- 지수나 요율(이율)에 따라 달라지는 변동리스료
- 잔존가치보증에 따라 리스이용자가 지급할 것으로 예상되는 금액
- 리스이용자가 매수선택권을 행사할 것이 상당히 확실한 경우에 그 매수선택권의 행사가격
- 리스기간이 리스이용자의 종료선택권 행사를 반영하는 경우에 그 리스를 종료하기 위하여 부담하는 금액

리스의 내재이자율을 쉽게 산정할 수 있는 경우에는 그 이자율로 리스료를 할인하며,그 이자율을 쉽게 산정할 수 없는 경우에는 리스이용자의 증분차입이자율을 사용합니다.

사용권자산은 다음 항목들의 원가로 측정됩니다. 
- 리스부채의 최초 측정금액
- 리스개시일이나 그 전에 지급한 리스료(받은 리스 인센티브는 차감)
- 리스이용자가 부담하는 리스개설직접원가
- 리스 조건에서 요구하는 대로 기초자산을 해체하고 제거하거나, 기초자산이 위치 한 부지를 복구하거나, 기초자산 자체를 복구할 때 리스이용자가 부담하는 원가의 추정치

단기리스나 소액 기초자산 리스와 관련된 리스료는 정액법에 따라 당기비용으로 인식합니다. 

당사가 리스이용자 회계처리 시 추가적으로 고려하는 사항은 다음과 같습니다.

연장선택권 및 종료선택권은 당사 전체적으로 다수의 부동산 리스계약에 포함됩니다. 리스기간을 산정할 때 경영진은 연장선택권을 행사하거나 종료선택권을 행사하지 않을 경제적 유인이 생기게 하는 관련되는 사실 및 상황을 모두 고려합니다. 연장선택권의 대상기간(또는 종료선택권의 대상 기간)은 리스이용자가 연장선택권을 행사할 것 (또는 행사하지 않을 것)이 상당히 확실한 경우에만 리스 기간에 포함됩니다. 리스이용자가 통제할 수 있는 범위에 있고 전에 리스기간을 산정할 때 영향을 미친 유의적인 사건이 일어나거나 상황에 유의적인 변화가 있을 때 당사는 연장선택권을 행사할 것(또는 행사하지 않을 것)이 상당히 확실한지를 다시 평가합니다.

2) 리스제공자의 회계처리

리스계약의 조건은 개별적으로 협상되며 다양한 계약조건들을 포함합니다. 당사가 기초자산에서 계속 보유하는 모든 권리에 관련되는 위험을 관리하는 방법으로는 재구매약정, 잔존가치보증 등이 존재합니다.

① 금융리스
금융리스의 경우 리스순투자와 동일한 금액을 금융리스채권으로 인식하고, 리스실행일 현재 리스자산의 장부금액과의 차이는 리스자산처분손익으로 당기손익에 반영하고 있습니다. 또한 이자수익은 당사의 금융리스 순투자 미회수분에 대하여 유효이자율법을 적용하여 인식하고 있습니다. 금융리스 관련 리스개설직접원가는 금융리스채권의 최초인식액에 포함되고 리스기간 동안에 인식되는 수익을 감소시키는 방식으로회계처리하고 있습니다.

② 운용리스
운용리스의 경우 리스료수익은 리스기간에 걸쳐 균등하게 배분된 금액으로 인식하고있으며, 운용리스의 협상 및 계약단계에서 발생한 리스개설직접원가는 리스개설직접원가의 과목으로 하여 별도의 자산으로 인식하고 있습니다. 또한 운용리스자산의 감가상각은 당사가 소유한 다른 유사자산의 감가상각과 동일하게 회계처리하고 있습니다.

4. 금융상품 위험관리

(1) 리스크관리 개요

신한금융그룹(이하 "그룹")은 각 사업분야별로 발생할 수 있는 다양한 리스크를 관리하며, 주요 대상은 신용리스크, 시장리스크, 금리리스크, 유동성리스크 등 입니다. 이러한 리스크는 지배기업 및 각 종속기업에서 정한 리스크관리 기본방침에 따라 인식,측정, 통제 및 보고됩니다.

1) 그룹 리스크 관리조직

그룹의 리스크관리에 대한 기본정책 및 전략은 지배기업 이사회 내의 위험관리위원회(이하 "그룹위험관리위원회")에서 수립됩니다. 그룹의 위험관리최고책임자 (CRO)는 그룹위험관리위원회를 보좌하고 각 종속기업의 위험관리최고책임자를 구성원으로 하는 그룹리스크협의회를 통하여 그룹 및 각 종속기업의 리스크정책 및 전략을 협의합니다. 종속기업은 각 사별 위험관리위원회 및 리스크 관련 실무위원회, 리스크관리 전담조직을 통하여 그룹의 리스크정책 및 전략을 이행하고, 이와 일관되게 종속기업 세부 리스크정책 및 전략을 수립하고 시행합니다. 지배기업의 리스크관리팀은 그룹 위험관리최고책임자를 보좌하여 리스크관리 및 감독업무를 수행합니다.

신한금융그룹은 그룹의 리스크를 적정 수준으로 관리하기 위하여 계층적인 한도체계를 가지고 있습니다. 그룹위험관리위원회는 그룹 및 종속기업별로 부담 가능한 리스크 한도를 설정하고, 각 종속기업의 위험관리위원회 및 경영진차원의 리스크회의체에서는 리스크유형별, 부서별, 데스크별 및 상품별 등 세부 리스크 한도를 설정하여 관리합니다.

2) 그룹 리스크관리 체제

① 위험자본(Risk Capital) 관리

위험자본은 잠재적인 손실(리스크)이 실제로 실현되었을 경우 이를 보전하는데 필요한 자본을 의미하며, 위험자본관리는 가용자본 대비 리스크 부담 수준에 대한 의사결정인 위험성향(Risk Appetite)을 고려하여 위험자본이 적정 수준으로 유지될 수 있도록 위험자산을 관리하는 것을 의미합니다. 당사 및 종속기업은 위험자본 관리를 위하여 재무ㆍ사업계획 수립시에 사전적으로 위험계획이 반영되도록 위험계획 프로세스를 수립 및 운용하고 있으며, 적정 수준으로 리스크를 통제하기 위한 리스크한도관리체계를 수립 및 운용하고 있습니다.

② 리스크 모니터링

그룹의 경영환경에 영향을 줄 수 있는 리스크 요소들을 주기적으로 파악하여 선제적인 리스크관리를 도모하기 위하여 다차원 리스크 모니터링 체제를 구축하고 있습니다. 각 종속기업은 그룹차원의 리스크관리에 영향을 미치는 주요사항에 대하여 의무적으로 당사에 보고하여야 하며, 당사는 주별ㆍ월별ㆍ수시 모니터링보고서를 작성하여 CRO를 포함한 그룹 경영진에게 보고하고 있습니다.

또한 리스크종합상황판(Risk Dash Board)을 운영하여 종속기업별로 운용자산에 대한 주요 포트폴리오의 외형증가, 리스크 증가, 대외 환경변화 (뉴스) 등의 3차원 모니터링을 통해 이상징후 영역을 도출하여 원인분석 및 필요시 대응방안을 수립ㆍ이행하는 선제적 리스크관리를 수행하고 있습니다.

③ 리스크 리뷰

신상품ㆍ신사업 추진 및 주요정책 변경 시에는 사전에 정의된 체크리스트에 의해 리스크 요인을 검토하여, 리스크 판단이 용이하지 않은 비즈니스의 무분별한 추진을 차단하고 합리적 의사결정을 지원하고 있습니다. 종속기업 리스크관리 담당부서는 사업부문에서 추진하고자 하는 상품ㆍ서비스ㆍ사업 등에 대하여 사전 리뷰하고 사후 모니터링하는 프로세스를 갖추고 있으며, 타 종속기업과 연계 또는 공동으로 추진하는 사항인 경우 당사 리스크관리팀과 사전 협의를 거친 후 리스크 리뷰를 수행하고 있습니다.

④ 위기관리

위기상황 발생가능성을 조기에 감지하여 선제적으로 대응하며, 위기상황 발생시 적시적, 효율적, 유기적 대응으로 위기상황을 극복하고 궁극적으로 지속가능한 조직을 유지하기 위하여 그룹차원의 위기관리체계를 운영하고 있습니다. 각 종속기업은 '요경계',
'
위기임박', '위기'의 3단계로 위기단계를 정의하고 있으며, 정량적 지표와 정성적 정보에 대한 모니터링 및 영향분석을 통해 위기단계를 결정하고 위기상황 발생시 사전에 정의된 위기대응 조치를 실행합니다. 당사는 그룹차원의 일관된 위기상황인식 및 대응체계를 수립하여 운영하고 2개 이상의 종속기업이 위기임박 이상 단계에 진입하는 등 그룹 차원의 위기대응이 필요하다고 판단되는 경우에는 회사차원에서 직접적으로 위기관리를 수행하게 됩니다.

(2) 신용위험

1) 신용위험 관리

신용리스크는 차주 또는 거래상대방의 부도, 계약불이행 등 채무불이행으로 인하여 발생할 수 있는 잠재적인 경제적 손실 위험을 의미하며, 당사가 부담하는 가장 큰 리스크입니다. 신용리스크 관리 대상은 난내계정은 물론, 보증, 대출약정, 파생상품 거래 등 난외계정을 포함하여 신용리스크에 의한 경제적 손실이 발생할 수 있는 모든 대상을 포함하고 있습니다.

<
손상
측정에 사용된 변수, 가정 및 기법>
가. 최초 인식 후 신용위험의 유의적인 증가 여부를 판단하는 방법
당사는 최초 인식 후에 금융상품의 신용위험이 유의적으로 증가하였는지를 매 보고기간 말에 평가하며, 신용위험의 유의적인 증가를 평가할 때 기대신용손실액의 변동이 아니라 금융상품의 기대존속기간에 걸친 채무불이행 발생 위험의 변동을 사용합니다. 이러한 평가를 하기 위해, 보고기간 말의 금융상품에 대한 채무불이행 발생 위험을 최초 인식일의 채무불이행 발생 위험과 비교하고 최초 인식 후에 신용위험의 유의적인 증가를 나타내는 정보로서 과도한 원가나 노력 없이 이용할 수 있고 합리적이고 뒷받침될 수 있는 정보를 고려합니다. 

① 채무불이행 위험의 측정
당사는 채무불이행 위험과 합리적인 상관관계가 있는 것으로 확인된 관측 자료와 과거 경험에 기반한 판단을 근거로 개별 익스포져에 대하여 내부 신용등급을 부여합니다. 내부 신용등급은 채무불이행 위험을 나타내는 질적ㆍ양적 요소를 고려하여 결정되며, 이러한 요소는 익스포져의 특성과 차주의 유형에 따라 다를 수 있습니다.

② 부도율 기간구조의 측정
내부 신용등급은 부도율 기간구조를 결정하기 위한 주요 투입변수입니다. 당사는 신용위험에 노출된 익스포져의 양태와 채무불이행 정보를 상품과 차주의 유형, 그리고 내부 신용 평가 결과 별로 분석하여 축적하고 있으며, 이러한 분석의 수행 시 일부 포트폴리오의 경우 외부 신용 평가 기관으로부터 입수한 정보를 활용합니다. 당사는 축적된 데이터로부터 익스포져의 잔여 만기에 대한 부도율을 추정하고 추정된 부도율의 시간의 경과에 따른 변동을 예측하기 위하여 통계적 기법을 적용합니다.

③ 신용위험의 유의적인 증가
당사는 신용위험의 유의적인 증가를 판단하기 위하여 포트폴리오 별로 정의된 지표를 활용하며, 이러한 지표는 일반적으로 내부 신용등급의 변동으로부터 추정된 채무불이행 위험의 변동과 질적 판단 요소, 그리고 연체일수 등으로 구성되어 있습니다.

나. 채무불이행 위험
당사는 금융자산이 아래의 상황 중 하나 이상에 해당할 때 해당 자산이 채무불이행 상태에 있는 것으로 간주합니다.
- 차주가 계약상 지급일로부터 90일 이상 연체한 경우
- 기타 당사가 담보권 등을 행사하지 않고 원리금을 회수하는 것이 불가능하다고 판단하는 경우

차주의 채무불이행 여부를 판단할 때 당사는 아래의 지표를 활용합니다.
- 질적 요소(예: 계약 조건의 위반)
- 양적 요소(예: 동일 차주가 당사에 대한 하나 이상의 지급의무를 이행하지 않는 경우 각 지급의무별 연체일수. 단, 특정 포트폴리오의 경우 개별 금융상품 단위 별로 연체일수 등을 활용)
- 내부 관측자료 및 외부로부터 입수한 정보

당사가 적용하고 있는 채무불이행의 정의는 규제자본관리 목적에서 정의하고 있는 부도의 정의와 대체로 일치하며, 채무불이행 여부를 판단하기 위하여 활용하는 정보와 각 정보의 활용도는 상황에 따라 다를 수 있습니다.

다. 미래전망정보의 반영
당사는 기대신용손실의 측정시 다양한 정보를 기초로 내부 전문가 그룹이 제시한 미래전망정보를 반영합니다. 이러한 미래전망정보의 예측을 위하여 당사는 국내외 연구기관 또는 정부 및 공공기관 등에서 공개한 경제전망 등을 활용합니다.

당사는 편의가 배제된 중립적인 관점에서 예상되는 미래 거시경제적 상황을 기대예상손실의 측정에 반영합니다. 이러한 관점에서의 기대예상손실은 가장 발생가능성이높다고 판단되는 상황을 반영하며, 당사가 사업 계획과 경영 전략의 수립시 근거한 예측과 동일한 가정에 기초합니다.

라. 기대신용손실의 측정
기대신용손실의 측정에 투입된 주요 변수는 아래와 같습니다.
- 기간별 부도율(
"PD"
)
- 부도시 손실률(
"LGD"
)
- 부도시 익스포져
("EAD"
)

이러한 신용위험측정요소는 당사가 내부적으로 개발한 통계적 기법과 과거 경험데이터로부터 추정되었으며 미래전망정보의 반영을 통하여 조정되었습니다.
기간별 부도율 추정치는 특정 시점을 기준으로 통계적 모형에 기반하여 거래상대방과 익스포져의 특성을 반영하여 추정되었습니다. 당사는 추정에 활용된 통계적 신용평가 모형의 개발을 위하여 당사의 자체적으로 보유한 정보를 활용하였으며, 일부 포트폴리오(예:대기업군 등)의 경우 시장에서 관측된 정보를 추가적으로 고려하였습니다. 거래상대방 또는 익스포져가 특정 등급 간에 집중적으로 분포하는 경우, 해당 등급별 부도율의 측정 방식을 조정하며, 등급별 부도율은 익스포져의 계약 만기를 고려하여 추정되었습니다.

부도시 손실률은 부도 발생시 예상되는 손실의 정도를 의미합니다. 당사는 과거 부도익스포져로부터 측정된 경험 회수율에 기반하여 부도시 손실률을 산출하였습니다. 부도시 손실률의 측정 모형은 담보의 유형, 담보에 대한 선순위, 차주의 유형 및 회수에 소요된 비용을 반영하도록 개발되었으며, 특히 소매 대출상품의 부도시 손실률 모형은 담보의 대출비율(LTV: Loan to Value)을 주요 변수로 사용합니다. 부도시 손실률 산출에 반영된 회수율은 유효이자율로 할인된 회수금액의 현재가치를 기준으로 산정됩니다.

부도시 익스포져는 부도 발생 시점의 예상되는 익스포져를 의미합니다. 당사는 현재실행된 익스포져가 계약 상 한도 내에서 부도 시점까지 추가적으로 사용될 것으로 예상되는 비율을 반영하여 부도시 익스포져를 도출합니다. 금융자산의 부도시 익스포져는 해당 자산의 총 장부금액과 동일하며, 대출 약정과 금융 보증 계약의 부도시 익스포져는 기인출 사용 금액과 향후 추가 사용될 것으로 예상되는 금액의 합계로 산정됩니다.

당사는 금융자산의 기대신용손실 측정시 계약 상 만기를 기준으로 기대신용손실 측정 대상 기간을 반영합니다. 계약 상 만기는 차주가 보유한 연장권을 고려하여 산정됩니다.

부도율, 부도시 손실률 및 부도시 익스포져의 위험측정요소는 아래와 같은 구분 기준에 따라 집합적으로 추정됩니다.
- 상품의 유형
- 내부 신용등급
- 담보의 유형
- 담보대출비율(
"LTV"
)
- 차주가 속한 산업군
- 차주 또는 담보의 소재지
- 연체일수

집합을 구분하는 기준은 집합의 동질성을 유지하도록 정기적으로 검토되며 필요한 경우 조정됩니다. 당사는 내부적으로 충분한 수준의 과거 경험으로부터 축적된 자료를 보유하지 못한 특정 포트폴리오의 경우 외부 벤치마크 정보를 활용하여 내부 정보를 보완하였습니다.

마. 금융자산의 제각
당사는 현실적으로 원리금의 회수가능성이 없다고 판단된 대출상품 또는 채무증권의부분 또는 전체를 제각합니다. 일반적으로 차주가 원리금 상환에 충당할 수 있는 충분한 재원 또는 소득이 없다고 판단될 때 제각을 실행하며, 이러한 제각 여부의 판단은 당사의 내부 규정에 따르며 필요한 경우 외부 기관으로부터의 승인을 득하여 실행됩니다. 제각과는 별개로 당사는 금융자산의 제각 이후에도 자체 회수 정책에 따라 지속적으로 회수권을 행사할 수 있습니다.

2) 신용위험에 대한 최대노출액

당분기말과
전기말 현재 보유 금융상품의 신용위험에 대한 최대노출액의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분
제 19(당) 기 3분기말
제 18(전) 기말

상각후원가측정 
예치금 및 대출채권
(*1)

은행
3,244
48,596

기업
1,557,364
1,644,666

소 계
1,560,608
1,693,262

당기손익-공정가치측정 금융자산
1,263,120
1,927,150

파생상품자산
29,316
-

상각후원가측정

기타금융자산(*1)(*2)

507,942
473,488

합 계
3,360,986
4,093,900

(*1) 상각후원가측정 예치금 및 대출채권, 기타금융자산의 최대 노출액은 대손충당금을 차감한 순장부금액입니다.

(*2) 미수금, 미수수익, 보증금 등으로 구성되어 있습니다.

3)
금융상품의 신용위험에 따른 손상정보

당분기말
과 전기말 현재 상각후원가측정 금융자산의 손상 여부에 대한 내역은 다음과 같습니다.

① 제 19(당) 기
3분기말

(단위 : 백만원)

구 분

12개월
기대신용손실
전체기간
기대신용손실
총 액
대손충당금
순 액

상각후원가측정 예치금 및 대출채권(*)

은행
3,246
-
3,246
(2)
3,244

기업
1,559,000
-
1,559,000
(1,636)
1,557,364

소 계

1,562,246
-
1,562,246
(1,638)
1,560,608

상각후원가측정 기타금융자산

508,343
-
508,343
(401)
507,942

합 계
2,070,589
-
2,070,589
(2,039)
2,068,550

② 제 18(전) 기말

(단위 : 백만원)

구 분

12개월
기대신용손실
전체기간
기대신용손실
총 액
대손충당금
순 액

상각후원가측정 예치금 및 대출채권(*)

은행
48,631
-
48,631
(35)
48,596

기업
1,646,335
-
1,646,335
(1,669)
1,644,666

소 계
1,694,966
-
1,694,966
(1,704)
1,693,262

상각후원가측정 기타금융자산
473,832
-
473,832
(344)
473,488

합 계
2,168,798
-
2,168,798
(2,048)
2,166,750

(*) 예치금과 대출채권의 신용건전성은 우량과 보통으로 구분되며

당분기말
과 전기말 현재 예치금과 대출채권의 신용건전성은 전액 우량입니다. 우량등급과 보통등급의 구분은 다음과 같습니다.

구 분
기업 및 은행

등급 : 1. 우량
내부신용등급 BBB+ 이상

등급 : 2. 보통
내부신용등급 BBB+ 미만

(3) 유동성위험

유동성리스크는 자산ㆍ부채간 자금 기일의 불일치 또는 급격한 자금유출 등으로 인하여, 예상치 못한 손실(비정상적인 자산의 처분, 고금리 조달 등)이 발생하거나 지급불능 상태가 될 위험을 말합니다. 당사는 금융지주회사법에 따라 원칙적으로 매월말 기준 재무상태표상 잔존만기 1개월 이하 자산 총액이 잔존만기 1개월 이하 부채 총액을 초과하도록 유동성을 관리하고 있습니다.

당분기말
과 전기말 현재 금융상품부채의 잔존기간별 구성내역은 다음과 같습니다.

① 제 19(당) 기
3분기말

(단위 : 백만원)

구 분
1월이하
1월~3월
3월~6월
6월~1년
1년~5년
5년초과
합계

<비파생금융상품>

부 채
차입부채
-
5,000
-
-
-
-

5,000

사채
353,743
154,468
156,656
580,811
6,815,223
2,059,146
10,120,047

기타금융부채
28,486
3,484
30,371
16,692
61,136
-
140,169

합 계
382,229
162,952
187,027
597,503
6,876,359

2,059,146

10,265,216

<파생금융상품>

순액 및 총액 결제파생상품
(*)

-
-
-
-
133,295
-

133,295

(*) 아시아신탁 잔여지분인수에 대한 옵션계약이며, 2022년 4월 1일부터 2022년 12월 31일까지 행사될 수 있습니다.

② 제 18(전) 기말

(단위 : 백만원)

구 분
1월이하
1월~3월
3월~6월
6월~1년
1년~5년
5년초과
합계

<비파생금융상품>

부 채
차입부채
-
-
120,000
5,000
-
-
125,000

사채
123,078
224,167
144,725
825,893
6,148,270
1,008,198
8,474,331

기타금융부채
16,774
34,342
24,335
-
52,913
-
128,364

합 계
139,852
258,509
289,060
830,893
6,201,183
1,008,198
8,727,695

(4) 금융상품의 공정가치 측정

활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 당사가 보유하고 있는 금융자산의 공시되는 시장가격은
매매중개기관의 공시가격에 기초합니다.

활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품(예: 장외파생상품)의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정
하거나, 독립적인 외부전문평가기관의 평가결과를 이용합니다.
당사는 다양한 평가기법을 활용하고 있으며 보고기간종료일에 현재 시장상황에 근거하여
합리적인
가정을 수립하고 있습니다.

금융상품의 공정가치는 합리적인 판단력과 거래의사가 있는 독립된 당사자 사이의 최근 거래를 사용하는 방법, 실질적으로 동일한 다른 금융상품의 현행공정가치를 이용할 수 있다면 이를 참조하는 방법, 추정현금흐름할인방법, 옵션가격결정모형과 같은 다양한 기법들을 사용하여 산정하고 있습니다.

당사는 금융상품의 공정가치를 다음의 3가지 수준으로 분류하여 공시합니다.
- 수준 1 : 활성시장에서 공시되는 가격을 공정가치로 측정하는 금융상품의 경우, 동 금융상품의 공정가치는 수준 1로 분류하고 있습니다. 
- 수준 2 : 평가기법을 사용하여 금융상품의 공정가치를 측정하는 경우, 유의적인 투입변수가 시장에서 관측한 정보에 기초한다면 동 금융상품의 공정가치는 수준 2로 분류하고 있습니다.

- 수준 3 : 평가기법을 사용하여 금융상품의 공정가치를 측정하는 경우, 유의적인 투입변수가 시장에서 관측불가능한 정보에 기초한다면 동 금융상품의 공정가치는 수준3으로 분류하고 있습니다.

1) 공정가치로 측정하는 금융상품
1-1)
당분기말
과 전기말 현재 공정가치로 측정하는 금융상품자산의 평가수준별 공정가치의 내역은 다음과 같습니다.

① 제 19(당) 기

3분기말

(단위 : 백만원)

구 분
수준 1
수준 2
수준 3
합 계

당기손익-공정가치측정금융자산
-
1,263,120
-
1,263,120

파생상품자산
-
-
29,316

29,316

금융상품자산 총계
-

1,263,120

29,316
1,292,436

파생상품부채
-
-
24,171

24,171

② 제 18(전) 기말

(단위 : 백만원)

구 분
수준 1
수준 2
수준 3
합 계

당기손익-공정가치측정금융자산
-
1,927,150
-
1,927,150

1-2) 공정가치 수준3으로 분류된 금융상품의 내역
당분기 중 공정가치 수준3에 해당되는 금융상품의
증감내역
은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
순파생상품

기초 금액
-

발행
5,145

분기말 금액

5,145

당분기 중 공정가치 수준3에 해당되는 금융상품으로 인하여 포괄손익계산서상 당기손익으로 인식한 금액은 없습니다.

1-3) 가치평가기법 및 시장에서 관측불가능한 투입변수
1-3-1)
당분기말
과 전기말 현재 공정가치 수준 2로 분류된 금융상품의 공정가치 측정 시 사용된 평가기법과 투입변수는 다음과 같습니다.

① 제 19(당) 기

3분기말

금융상품 종류
가치평가기법
종류
투입변수

당기손익-공정가치측정금융자산
순자산가치평가
수익증권

주식, 채권 등
기초자산 가격,
환율

② 제 18(전) 기말

금융상품 종류
가치평가기법
종류
투입변수

당기손익-공정가치측정금융자산
순자산가치평가
수익증권

주식, 채권 등
기초자산 가격,
환율

1-3-2) 당분기말 현재 공정가치 수준 3으로 분류된 금융상품의 공정가치 측정시 사용된 평가기법 및 유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수는 다음과 같습니다.

제 19(당) 기

3분기말

(단위: 백만원)

금융상품의 종류
가치평가기법
종류
장부금액

유의적이지만 관측가능하지 
않은 투입변수

범위

파생상품자산
이항모형
주식
29,316
기초자산의 변동성
27.21%

파생상품부채
이항모형
주식
24,171
기초자산의 변동성
27.21%

1-4) 관측가능하지 않은 투입변수의 변경에 대한 민감도

당분기말 현재 수준 3으로 분류된 금융상품의 공정가치측정시 관측가능하지 않은 투입변수를 합리적으로 가능한 대체적인 가정에 따른 투입변수로 변경하는 경우 당기손익으로 인식되는 변동의 효과는 다음과 같습니다.

제 19(당) 기

3분기말

(단위: 백만원)

금융상품의 종류
유리한변동
불리한변동

당기손익인식(*)
파생상품자산
2,564
(2,580)

파생상품부채
2,591
(2,575)

(*) 주요 관측불가능한 투입변수인 기초자산의 변동성을 10%만큼 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치변동을 산출하고 있습니다.

2) 상각후원가로 측정하는 금융상품
2-1) 상각후원가로 측정하는 금융상품의 공정가치 산출방법

계정과목
공정가치 산출 방법

현금 및 예치금
현금은 장부금액과 공정가치가 동일하며 예치금은 변동이자율 예치금과 초단기성인 익일 예치금이 대부분이므로 공정가치의 대용치로 장부금액을 사용하였습니다.

대출채권
대출채권의 공정가치는 수취할 것으로 예상되는 기대 현금흐름을 시장이자율과 차주의 신용위험 등을 고려한 할인율로 할인하여 산출하였습니다.

차입부채 및
사채

활성시장 가격을 기초로 하고 있습니다. 활성시장 가격이 유효하지 않은 경우, 계약상현금흐름을 시장이자율에 잔여위험을 고려한 할인율로 할인한 현재가치를 공정가치로 산출하였습니다.

2-2)
당분기말
과 전기말 현재 상각후원가로 측정하는 금융상품 자산ㆍ부채의 장부금액 및 공정가치내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분

제 19(당) 기
3분기말

제 18(전) 기말

장부금액
공정가치
장부금액
공정가치

<자산>

상각후원가측정 예치금
3,244
3,244
48,596
48,596

상각후원가측정 대출채권(기업)
1,557,364
1,566,538
1,644,666
1,644,739

기타금융자산
507,942
507,942
473,488
473,488

합 계
2,068,550
2,077,724
2,166,750
2,166,823

<부채>

차입부채
5,000
4,988
125,000
123,874

원화사채
8,631,912
8,689,711
7,812,358
7,897,152

외화사채
597,122
609,480
-
-

합 계
9,234,034
9,304,179
7,937,358
8,021,026

2-3)
당분기말
과 전기말 현재 재무상태표에서 공정가치로 측정되지는 않으나 공정가치가
공시되는 금융상품의 평가수준별 공정가치의 내역은 다음과 같습니다.

① 제
19(당) 기
3분기말

(단위: 백만원)

구 분
수준 1
수준 2
수준 3
합 계

<자산>

상각후원가측정 예치금
-
-
3,244
3,244

상각후원가측정 대출채권(기업)
-
-
1,566,538
1,566,538

기타금융자산
-
-
507,942
507,942

합 계
-
-
2,077,724
2,077,724

<부채>

차입부채
-
4,988
-
4,988

원화사채
-
8,689,711
-
8,689,711

외화사채

-
609,480
-
609,480

합 계
-
9,304,179
-
9,304,179

②
제
18(전
) 기말

(단위: 백만원)

구 분
수준 1
수준 2
수준 3
합 계

<자산>

상각후원가측정 예치금
-
-
48,596
48,596

상각후원가측정 대출채권
-
-
1,644,739
1,644,739

기타금융자산
-
-
473,488
473,488

합 계
-
-
2,166,823
2,166,823

<부채>

차입부채
-
123,874
-
123,874

원화사채
-
7,897,152
-
7,897,152

합 계
-
8,021,026
-
8,021,026

(5)
금융상품의 범주별 분류

금융자산과 금융부채는 공정가치 또는 상각후원가로 측정됩니다.
당분기말
과 전기말현재 각 금융자산과 금융부채
의 범주별 장부금액은 다음과 같습니다.

① 제 19(당) 기
3분기말

(단위: 백만원)

구 분
당기손익-공정가치측정 금융자산
상각후원가측정
 금융자산
상각후원가측정
금융부채

현금 및 상각후원가측정 예치금
-
3,244
-

당기손익-공정가치측정 금융자산
1,263,120
-
-

파생상품자산
29,316
-
-

상각후원가측정
대출채권

-
1,557,364
-

상각후원가측정
기타금융자산

-
507,942
-

금융자산 총계
1,292,436
2,068,550
-

파생상품부채
24,171
-
-

차입부채
-
-
5,000

원화사채
-
-
8,631,912

외화사채
-
-
597,122

기타금융부채
-
-
170,337

금융부채 총계

24,171

-
9,404,371

② 제 18(전) 기말

(단위 : 백만원)

구 분
당기손익-공정가치측정 금융자산
상각후원가측정
 금융자산
상각후원가측정
금융부채

현금 및 상각후원가측정 예치금
-
48,596
-

당기손익-공정가치측정 금융자산
1,927,150
-
-

상각후원가측정
대출채권

-
1,644,666
-

상각후원가측정
기타금융자산

-
473,488
-

금융자산 총계
1,927,150
2,166,750
-

차입부채
-
-
125,000

원화사채
-
-
7,812,358

기타금융부채
-
-
153,931

금융부채 총계
-
-
8,091,289

5. 사용이 제한된 예치금

당분기말
과 전기말 현재 사용이 제한되어 있는 예치금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분

제 19(당) 기
3분기말

제 18(전) 기말

당좌개설보증금

3
3

6. 당
기손익-공정가치측정 금융상품

당분기말
과 전기말 현재 당기손익-공정가치측정 금융상품의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 19(당) 기 3분기말
제 18(전) 기말

수익증권
원화
515,581
1,759,075

외화
747,539
168,075

합계
1,263,120
1,927,150

7. 파생상품

당분기말 보유중인 파생상품의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분

제19(당)
기
3분기말

미결제약정
자산
부채

주식관련파생상품
장외파생상품
주식옵션
133,295
29,316
24,171

8. 상각후원가측정 대출채권

(1)
당분기말
및 전기말
현재 대출채권의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 19(당) 기 3분기말
제 18(전) 기말

기업대출
운전자금
1,559,000
1,646,335

차감 : 대손충당금
(1,636)
(1,669)

합 계
1,557,364
1,644,666

(2) 총 장부금액 변동내역

당분기 및 전기 중 상각후원가측정 금융자산의 총 장부금액 변동내역은 다음과 같습니다

.

1) 제 19(당) 기 3분기

(단위: 백만원)

구 분
상각후원가측정 대출채권
기타 상각후원가측정 금융자산(*1)
합계

12개월 
 기대신용손실
전체기간
 기대신용손실
신용이 손상된
금융자산
12개월 
 기대신용손실
전체기간 
 기대신용손실
신용이 손상된 
금융자산

기초 총 장부금액
1,646,335
-
-
522,463
-
-
2,168,798

12개월 기대신용손실로 대체
-
-
-
-
-
-
-

전체기간 기대신용손실로 대체
-
-
-
-
-
-
-

신용이 손상된 금융자산으로 대체
-
-
-
-
-
-
-

실행
478,000
-
-
-
-
-
478,000

회수
(174,000)
-
-
-
-
-
(174,000)

대출채권 매각(*2)
(391,335)
-
-
-
-
-
(391,335)

기타(*3)
-
-
-
(10,874)
-
-

(10,874)

분기말 총 장부금액
1,559,000
-
-
511,589
-
-
2,070,589

(*1)
상각후원가측정 예치금 및 기타자산의 총장부금액을 포함하고 있습니다.

(*2)
신규 자회사 취득에 따른 당사 자본비율에 대한 유의적 영
향
을 제거하기 위해, 당초 원리금 회수목적으로 취득한 금융상품을
당분기
중 매각하였으며, 이에 따라 2,334백만원의 매각이익이 발생하였습니다.

(*3)
기타 변동액은 자회사 배당금 미수금 변동, 연결납세 미수금 변동, 미수수익 증가 등으로 인한 금액입니다.

2) 제 18(전) 기

(단위: 백만원)

구 분
상각후원가측정 대출채권
기타 상각후원가측정 금융자산(*1)
합계

12개월 
 기대신용손실
전체기간
 기대신용손실
신용이 손상된
금융자산
12개월 
 기대신용손실
전체기간 
 기대신용손실
신용이 손상된
금융자산

기초 총 장부금액
1,235,000
-
-
405,523
-
-
1,640,523

12개월 기대신용손실로 대체
-
-
-
-
-
-
-

전체기간 기대신용손실로 대체
-
-
-
-
-
-
-

신용이 손상된 금융자산으로 대체
-
-
-
-
-
-
-

실행
547,630
-
-
-
-
-
547,630

회수
(135,000)
-
-
-
-
-
(135,000)

기타(*2)
(1,295)
-
-
116,940
-
-
115,645

기말 총 장부금액
1,646,335
-
-
522,463
-
-
2,168,798

(*1)
상각후원가측정 예치금 및 기타자산의 총장부금액을 포함하고 있습니다.

(*2)
기타 변동액은 환율변동, 자회사 배당금 미수금 변동, 연결납세 미수금 변동, 미수수익 증가 등으로 인한 금액입니다.

(3) 신용손실충당금 변동내역

당분기 및 전기 중 상각후원가측정 금융자산에 대한 신용손실충당금 변동내역은 다음과 같
습
니
다.

1) 제 19(당) 기 3분기

(단위: 백만원)

구 분
상각후원가 측정 대출채권
기타 상각후원가측정 금융자산(*1)
합계

12개월
 기대신용손실
전체기간
 기대신용손실
신용이 손상된
금융자산
12개월
 기대신용손실
전체기간
 기대신용손실
신용이 손상된
금융자산

기초
1,669
-
-
379
-
-
2,048

12개월 기대신용손실로 대체
-
-
-
-
-
-
-

전체기간 기대신용손실로 대체
-
-
-
-
-
-
-

신용이 손상된 금융자산으로 대체
-
-
-
-
-
-
-

전입(환입)액(*2)
(33)
-
-
25
-
-
(8)

분기말
1,636
-
-
404
-
-
2,040

(*1)
상각후원가측정 예치금 및 기타자산을 포함하고 있습니다.

(*2) 대출채권 매각에 따른 신용손실충당금 환입액이 포함되어 있습니다.

2) 제 18(전) 기

(단위: 백만원)

구 분
상각후원가 측정 대출채권

기타 상각후원가측정 금융자산

(*1)

합계

12개월 
 기대신용손실
전체기간 
 기대신용손실
신용이 손상된
금융자산
12개월 
 기대신용손실
전체기간 
 기대신용손실
신용이 손상된
금융자산

기초
495
-
-
99
-
-
594

12개월 기대신용손실로 대체
-
-
-
-
-
-
-

전체기간 기대신용손실로 대체
-
-
-
-
-
-
-

신용이 손상된 금융자산으로 대체
-
-
-
-
-
-
-

전입액
1,174
-
-
280
-
-
1,454

기말
1,669
-
-
379
-
-
2,048

(*1)
상각후원가측정 예치금 및 기타자산을 포함하고 있습니다.

9. 종속기업에 대한 투자자산

당분기말
과 전기말 현재 종속기업에 대한 투자자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

회사명

소재지
결산월
제 19(당) 기 3분기말
제 18(전) 기말

지분율(%)
장부금액
지분율(%)
장부금액

신한은행
대한민국
12월
100.0
13,617,579
100.0
13,617,579

신한카드
대한민국
12월
100.0
7,919,672
100.0
7,919,672

신한금융투자
(*1)

대한민국
12월
100.0
3,001,420
100.0
2,341,420

오렌지라이프생명(*2)
대한민국
12월
59.2
2,307,315
-
-

신한생명
대한민국
12월
100.0
982,775
100.0
982,775

신한캐피탈
대한민국
12월
100.0
408,922
100.0
408,922

제주은행(*3)
대한민국
12월
75.3
179,643
71.9
174,493

신한BNPP자산운용
대한민국
12월
65.0
91,565
65.0
91,565

신한대체투자운용
대한민국
12월
100.0
14,783
100.0
14,783

신한신용정보
대한민국
12월
100.0
15,385
100.0
15,385

SHC매니지먼트
대한민국
12월
100.0
8,655
100.0
8,655

신한디에스
대한민국
12월
100.0
13,026
100.0
13,026

신한저축은행
대한민국
12월
100.0
107,065
100.0
107,065

신한아이타스
대한민국
12월
99.8
50,092
99.8
50,092

신한리츠운용
대한민국
12월
100.0
30,000
100.0
30,000

아시아신탁(*4)
대한민국
12월
60.0
190,378
-
-

신한에이아이(*5)
대한민국
12월
100.0
42,000
-
-

합 계

28,980,275

25,775,432

(*1) 당사는 당분기 중 6,600억원 규모의 유상증자에 참여하였습니다.

(*2)
당사는 전기 중 오렌지라이프생명보험 주식회사의 지분 59.15%를 취득하는 주식매입계약을 체결하였으며
,
당분기
중 지분인수절차를 완료하였습니다.

(*3) 당사는 당분기 중 당사의 최대주주인 국민연금으로부터 제주은행 주식 1,100,000주를 매입하였습니다.

(*4) 당사는 당분기 중 아시아신탁 지분 60.0%를 인수하였습니다.

(
*5) 당사는 당분기 중 신한에이아이를 설립하였으며, 당분기말 현재 자회사 편입 완료하였습니다.

10. 사채

당분기말과
전기말 현재 사채의 종류별 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

과 목
제 19(당) 기 3분기말
제 18(전) 기말

이자율
금 액
이자율
금 액

원화사채
일반사채

1.41% ~ 3.56%

8,290,000
1.44% ~ 3.56%
7,470,000

후순위사채
3.44%
350,000

3.44%

350,000

사채할인발행차금

(8,088)

(7,642)

소 계

8,631,912

7,812,358

외화사채
후순위사채
3.34%
600,650
-
-

사채할인발행차금

(3,528)

-

소 계

597,122

-

합 계

9,229,034

7,812,358

11. 확
정급여부채

(1) 확정급여제도 자산 및 부채

당분기말
과 전기말 현재 확정급여제도하의 자산 및 부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 19(당) 기 3분기말
제 18(전) 기말

확정급여채무의 현재가치
21,512
19,796

사외적립자산의 공정가치
(15,145)
(16,394)

확정급여제도의 부채 인식액
6,367
3,402

(2) 확정급여제도 관련 손익

당분기와 전분기
중 확정급여제도 관련 손익은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 19(당) 기 3분기
제 18(전) 기 3분기

3개월
누적
3개월
누적

당기근무원가
486
1,451
442
1,327

순이자비용
26
79
10
29

합 계
512
1,530
452
1,356

(*) 확정급여제도 관련 손익은 전액 일반관리비에 포함되어 있습니다.

12. 자본

(1)
당분기말
과 전기말 현재 자본의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 19(당) 기 3분기말
제 18(전) 기말

자본금
보통주자본금
2,370,998
2,370,998

우선주자본금
(*1)

361,465
274,055

소 계
2,732,463
2,645,053

신종자본증권
1,731,235
1,531,759

자본잉여금

주식발행초과금
(*1)

10,155,150
9,494,769

기타자본잉여금
73
73

소 계
10,155,223
9,494,842

자본조정(*2)
(600,000)
(155,923)

기타포괄손익누계액
(6,918)
(5,449)

이익잉여금
이익준비금(*3)
2,191,677
2,068,190

대손준비금
8,728
7,572

손해배상책임준비금
2,000
2,000

미처분이익잉여금
6,324,665
6,062,024

소 계
8,527,070
8,139,786

합 계
22,539,073
21,650,068

(*1)
당분기 중
7,500억원 규모의 전환우선주가 발행되었습니다. 투자자는 발행일로부터 1년 이후의 날로부터 4년이 되는 날의 전날까지 전환을 청구할수 있고 4년까지 전환되지
않은 전환우선주식은 4년이 되는 날 보통주식으로 자동 전환됩니다.

(*2) 당분기와 전기 중 당사는 자사주신탁을 통하여 자기주식을 취득하였으며, 취득 시 지급하거나 수취한 대가는 자본에서 직접 인식하고 있습니다.

(*3)
당분기말
현재 법령 등에 의하여 이익배당이 제한되어 있는 사용이 제한된 이익잉여금으로서, 당사는 금융지주회사법 제53조의 규정에 따라 이익준비금이 자본금의 총액에 달할 때까지 결산순이익금을 배당할 때마다 그 순이익금의 100분의 10이상을 이익준비금으로 적립하고 있으며, 동 적립금은 결손보전과 자본전입 이외의 목적으로는 사용될 수 없습니다.

(2) 신종자본증권

당분기말과
전기말 현재 자본으로 분류된 신종자본증권은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
발행일
만기일
이자율
제 19(당) 기 3분기말
제 18(전) 기말

원화신종자본증권
2015-06-25
2045-06-25
4.38%
199,455
199,455

2017-09-15
-
3.77%
134,683
134,683

2017-09-15
-
4.25%
89,783
89,783

2018-04-13
-
4.08%
134,678
134,678

2018-04-13
-
4.56%
14,955
14,955

2018-08-29
-
4.15%
398,679
398,679

2019-06-28
-
3.27%
199,476
-

외화신종자본증권
2018-08-13
-
5.88%
559,526
559,526

합 계
1,731,235
1,531,759

상기 신종자본증권은 발행일 이후 5년 또는 10년이 지난 후
당사가

조기상환할 수 있으며, 영구채이거나 만기일에 동일한 조건으로 만기를 연장할 수 있습니다. 또한, 보통주에 대한 배당을 지급하지 않기로
결의한 경우 약정이자를 지급하지
아니할
수 있습니다.

(3) 자본조정

당분기와
전기 중 자본조정의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 19(당) 기 3분기
제 18(전) 기

기초금액
(155,923)
(1,139)

이익잉여금 처분(신종자본증권 상환손실)
-
1,139

자기주식 취득
(444,077)
(155,923)

기말금액
(600,000)
(155,923)

(4) 기타포괄손익누계액

당분기
와 전기 중 기타포괄손익누계액의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 19(당) 기 3분기
제 18(전) 기

기초금액
(5,449)
(4,610)

확정급여부채의 재측정요소
(2,027)
(1,158)

법인세 효과
558
319

기말금액
(6,918)
(5,449)

(5
) 대손준비금

당
사
는
한국채택국제회계기준에 따른 대손충당금 적립액이 감독규정상 대손충당금 최저적립액에 미달하는 경우, 그 미달하는 금액을 매 결산시 대손준비금으로 적립하고 있습니다.

1)
당분기말
과 전기말 현재 대손준비금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분
제 19(당) 기 3분기말
제 18(전) 기말

대손준비금 기적립액
8,728
7,572

기업회계기준서 제1109호 전환효과
-
(32)

대손준비금 적립
(환입)
예정금액

(481)
1,188

대손준비금 잔액
8,247
8,728

2)
당분기 및 전분기
중 대손준비금 반영후 조정이익 등은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 19(당) 기 3분기
제 18(전) 기 3분기

분기순이익
1,198,691
1,276,218

대손준비금 조정
481
(789)

대손준비금 반영후 조정이익
1,199,172
1,275,429

대손준비금 반영후 주당 조정이익(*)
2,391원

2,644
원

(*) 신종자본증권이자 금액이 차감되어 있습니다.

(6) 자기주식

당분기와 전기 중 자기주식 취득내역은 다음과 같습니다.
1) 제19(당)기 3분기

(단위: 백만원)

구 분
기초
취득
처분
당분기말

주식수
3,648,659주
10,233,403주
-
13,882,062주

장부금액
155,923
444,077
-
600,000

2) 제18(전) 기

(단위: 백만원)

구 분
기초
취득
처분
전기말

주식수
-
3,648,659주
-
3,648,659주

장부금액
-
155,923
-
155,923

주주가치 제고를 위해 삼성증권㈜과 자사주신탁계약을 체결하였으며, 이를 통해 자기주식을 취득하고 있습니다.

(7)

배당

당사의 제18기 정기주주총회 결의에 의하여 지급한 배당금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
금 액

보통주(1주당

1,600
원
)

753,041

13
. 순이자손
익

당분기와 전분기
중 순이자손익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 19(당) 기 3분기
제 18(전) 기 3분기

3개월
누적
3개월
누적

이자수익
현금 및 상각후원가측정 예치금
594
1,542
185
296

상각후원가측정 대출채권
8,424
28,105
7,464
22,320

기타
67
198
68
200

소 계
9,085
29,845
7,717
22,816

이자비용
차입금
(29)
(1,785)
(28)
(82)

사채
(52,414)
(150,615)
(47,396)
(139,732)

기타
(11)
(38)
-
-

소 계
(52,454)
(152,438)
(47,424)
(139,814)

순이자손익
(43,369)
(122,593)
(39,707)
(116,998)

14.
순수수료손익

당분기와 전분기
중 순수수료손익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 19(당) 기 3분기
제 18(전) 기 3분기

3개월
누적
3개월
누적

수수료수익
브랜드수수료
12,438
37,315
12,438
37,314

기타
3
8
3
9

소 계
12,441
37,323
12,441
37,323

수수료비용
기타
(397)
(751)
(121)
(205)

순수수료손익
12,044
36,572
12,320
37,118

15. 배당수익

당분기와 전분기
중
배당수익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 19(당) 기 3분기
제 18(전) 기 3분기

3개월
누적
3개월
누적

종속기업 배당수익
38,800
1,320,944
-
1,407,674

16.
신용손실충당금
환
입(전입)액

당분기와 전분기
중 신용손실충당금
환
입(전입)액의 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 19(당) 기 3분기
제 18(전) 기 3분기

3개월
누적
3개월
누적

신용손실충당금 환입(전입)액
91
8
(43)
(37)

17
. 일반관리비

당분기와 전분기
중
일반관리비의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 19(당) 기 3분기
제 18(전) 기 3분기

3개월
누적
3개월
누적

종업원 급여
급여 및 상여
8,452
27,809
8,223
23,605

퇴직급여
512
1,530
452
1,356

임차료
172
569
495
1,526

리스료
33
196
-
-

접대비
531
1,551
424
1,232

감가상각비
694
1,995
133
391

무형자산상각비
13
52
23
68

제세공과금
145
475
122
497

광고선전비
8,850
23,096
6,876
17,232

기타의 관리비
4,385
15,961
3,928
12,415

합 계
23,787
73,234
20,676
58,322

18.
주식기준보상

당분기말 현재 당사가 보유하고 있는 주식기준보상약정은 다음과 같습니다.
(1) 주식매수선택권

(단위: 주, 원)

구분
5차 부여분(*1)
6차 부여분(*1)
7차 부여분(*1)(*2)

① 유형
현금결제형
현금결제형
현금결제형

② 권리부여일
2006.3.21
2007.3.20
2008.3.19

③ 행사가격
38,829원
54,560원
49,053원

④ 최초 부여수량
3,296,200주
1,301,050주
808,700주

⑤ 행사가능종료일
2019.8.21
2020.8.19
2021.5.17 / 2021.9.17

⑥ 수량변동내역

기초
2,500주
58,764주
45,628주

취소 등

2,500주

-
9,466주

당분기말
-
58,764주
36,162주

⑦ 단위당 공정가치
-
101원
2021.5.17 행사기간 만료 : 1,010원
2021.9.17 행사기간 만료 : 1,400원

(*1) 당분기말 현재 주식매수선택권은 모두 가득되었으며, 잔여수량 94,926개의 가중평균행사가격은 52,462원입니다.

(*2)
당분기말 현재 7차 부여분 중
9,466주
는
당분기 중
취소되었습니다.

(2) 성과연동형 주식보상

구분
운영기간 종료
운영기간 미종료

① 유형
현금결제형

② 성과조건
2013년 부여분까지 상대주가연동(33.4%) 및 경영지표연동(66.6%)
 2014년 부여분부터 상대주가연동(20.0%) 및 경영지표연동(80.0%)

③ 운영기간
부여일이 속한 연도의 개시일로부터 4년
 (이연지급대상의 경우 5년)까지로 함

④ 보고기간종료일 
현재 추정 가득수량
20,427주
1,931,093주

⑤ 단위당 공정가치
2015년말 운영기간 종료 : 40,889원
2016년말 운영기간 종료 : 45,766원
2017년말 운영기간 종료 : 49,405원
2018년말 운영기간 종료 : 40,580원
41,800원

성과연동형 주식보상에 따라 부여연도 개시일 기준 4년 후(이연대상 부여수량의 경우 5년 후)의 기준주가(기준일 전일로부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간 거래량 가중평균주가의 산술평균)를 현금으로 지급하는 바, 향후 지급할 기준주가의 공정가치를 매 결산시점 종가로 평가하고 있습니다. 성과연동형 주식보상에 대해서 당사에서는 현금결제형으로, 종속기업에서는 주식결제형으로 회계처리하고 있습니다.

(3) 주식기준보상비용
당사가 당분기 및 전분기 중 인식한 주식보상비용은 다음과 같습니다.

1) 제 19(당) 기 3분기

(단위: 백만원)

구 분
지주회사 임직원
종속회사 임직원
합 계

5차 주식매수선택권
-
9
9

6차 주식매수선택권
(2)
(15)
(17)

7차 주식매수선택권
(3)
(6)
(9)

성과연동형 주식보상
3,219
24,318
27,537

합 계
3,214
24,306
27,520

2) 제 18(전) 기
3분기

(단위: 백만원)

구 분
지주회사 임직원
종속회사 임직원
합 계

4차 주식매수선택권
-
(15)
(15)

5차 주식매수선택권
-
(10)
(10)

6차 주식매수선택권
(15)
(91)
(106)

7차 주식매수선택권
(36)
(52)
(88)

성과연동형 주식보상
1,244
10,799
12,043

합 계
1,193
10,631
11,824

(4) 미지급비용 및 내재가치
당사가 당분기말 및 전기말 현재 주식기준보상거래와 관련하여 인식한 미지급비용 및 내재가치의 내역은 다음과 같습니다.

1) 제 19(당) 기
3분기말

(단위: 백만원)

구 분
미지급비용(*1)

지주회사 임직원
종속회사 임직원(*2)
합계

6차 주식매수선택권
1
5
6

7차 주식매수선택권
21
27
48

성과연동형 주식보상
8,592
72,976
81,568

합 계
8,614
73,008
81,622

(*1)
당분기말 현재 가득된 주식기준보상거래
의 내재가치는 현재 총 81,568
백만원
으로, 주식매수선택권은 종가 41,800
원
을 기준으
로 내재가치를 계산하였으며, 성과연동형 주식보상은 공정가치를 내재가치로 보았습니다.

(*2)
당사는 상기 주식기준보상약정을 당사 및 종속기업 임직원에게 부여하고 종속기업 임직원에게 지급하는 경우 해당 종속기업에서 보전받는 바, 당분기말 현재 종속기업에서 보전받을 금액

73,008백만원
을 미수금으로 인식하고 있습니다.

2) 제 18(전) 기말

(단위: 백만원)

구분
미지급비용(*1)

지주회사 임직원
종속회사 임직원(*2)
합계

5차 주식매수선택권
-
7
7

6차 주식매수선택권
3
20
23

7차 주식매수선택권
24
33
57

성과연동형 주식보상
7,328
61,790
69,118

합 계
7,355
61,850
69,205

(*1)
전기말 현재 가득된 주식기준보상거래
의 내재가치는 현재 총
69,120백만원
으로, 주식매수선택권은 종가 39,600
원
을 기준으
로 내재가치를 계산하였으며, 성과연동형 주식보상은 공정가치를 내재가치로 보았습니다.

(*2)
당사는 상기 주식기준보상약정을 당사 및 종속기업 임직원에게 부여하고 종속기업 임직원에게 지급하는 경우 해당 종속기업에서 보전받는 바, 전기말 현재 종속기업에서 보전받을 금액

61,850백만원
을미수금으로 인식하고 있습니다.

19. 법인세

당분기와 전분기 중
법인세비용의 구성
요소는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 19(당) 기 3분기
제 18(전) 기 3분기

3개월
누적
3개월
누적

당기 법인세 부담액
-
-
-
-

일시적차이로 인한 이연법인세 변동액
(525)
(3,462)
(993)
753

자본에 직접 반영된 법인세비용
-
558
-
(16)

법인세비용(수익)
(525)
(2,904)
(993)
737

20. 주당이익

당분기와 전분기
의 주당이익은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원, 주)

내 용
제 19(당) 기 3분기
제 18(전) 기 3분기

3개월
누적
3개월
누적

분기순이익(손실)
(4,576)
1,198,691
(46,726)
1,276,218

차감 : 신종자본증권이자
21,274
58,366
11,816
21,937

보통주 귀속 분기순이익
(손실)

(25,850)
1,140,325
(58,542)
1,254,281

가중평균유통보통주식수(*)
480,904,128
477,194,141
474,119,152
474,172,481

기본 및 희석 주당이익
(손실)

(54)원
2,390원
(123)원
2,645원

(
*
)

당사가 발행한 보통주식수는 474,199,587주이며, 상기 가중평균유통주식수는 기중 취득한 자기주식과

2019년 5월 1일에 발행한 전환우선주 17,482,000주를 반영하여 산출하였습니다.
당분기
중 발행된 전환우선주를 보통주식수에 포함하지 않을 경우, 당분기 순이익에 해당하는 기본 및 희석 주당이익은

2,439원

입니다.

21. 영업수
익

당분기 및 전분기

중

영업수익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 19(당) 기 3분기
제 18(전) 기 3분기

3개월
누적
3개월
누적

배당수익
38,800
1,320,944
-
1,407,674

수수료수익
12,441
37,323
12,441
37,323

이자수익
9,085
29,845
7,717
22,816

당기손익-공정가치측정금융상품관련이익
5,049
15,132
7,126
14,379

외환거래이익
13,912
29,302
4,231
4,231

신용손실충당금환입
91
8
-
-

대출채권매각이익
-
2,334
-
-

합 계
79,378
1,434,888
31,515
1,486,423

22.

약
정
사
항

당사는 아시아신탁 주식회사의 지분(전체 지분의 60%)을 인수하는 계약을 체결하면서 추가 지분(전체 지분의 35%)을 취득할 수 있는 주주간 약정을 체결하였습니다. 동약정에 따라 당사는 아시아신탁 주식회사 주주가 보유하는 지분을 매수할 수 있는 권리가 있으며, 이에 대응하여 아시아신탁 주식회사 주주는 당사에 매수할 것을 청구할수 있는 권리를 보유하고 있습니다.

당분기말 현재 해당 약정에 따라 파생상품자산과 파생상품부채를 각각
29,316
백만원
, 24,171백만원을 인식하고 있습니다.
(주
석
7)

23. 현금흐름표

(1)

현금흐름표상의 당분기말과 전기
말 현재 현금 및 현금성자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 19(당) 기 3분기말
제 18(전) 기말

취득일로부터 만기일이 3개월 이내인 예치금
3,243
48,628

(2) 당분
기
및 전분기
중
재무활동으로 발생한 부채의 변동내역은 다음과 같습니다. 

1) 제 19(당) 기 3분기

(단위: 백만원)

구분
차입부채
사채
리스부채
합계

기초
125,000
7,812,358
-
7,937,358

현금흐름변동
(120,000)
1,411,303
(1,185)
1,290,118

비현금흐름변동

이자비용(상각)
-
2,143
38
2,181

외화차이
-
3,230
-

3,230

기타비금융변동
-
-
2,919

2,919

분기말
5,000
9,229,034
1,772
9,235,806

2
) 제 18(전) 기 3분기

(단위: 백만원)

구분
차입부채
사채
합계

기초
5,000
7,003,622
7,008,622

현금흐름변동
-
277,525
277,525

비현금흐름변동

이자비용(상각)

-
1,933
1,933

분기말
5,000
7,283,080
7,288,080

24
. 특수관계자 거래

(1)
당분기 및 전분기
중 당사와 특수관계자와의 중요한 거래내역은 다음과 같습니 다.

(단위: 백만원)

특수관계자명
계정과목
제 19(당) 기 3분기
제 18(전) 기 3분기

3개월
누적
3개월
누적

<수익>

신한은행
이자수익
65
195
68
200

수수료수익
8,075
24,225
7,902
23,706

배당수익
-
890,000
-
540,000

대손충당금환입
-
-
(26)
1

신한카드
이자수익
4,878
13,384
3,845
11,102

수수료수익
2,066
6,204
2,245
6,734

배당수익
-
337,744
-
600,018

신한금융투자
이자수익
97
213
21
132

수수료수익
1,153
3,458
1,160
3,482

배당수익
-
20,000
-
145,000

신한생명
이자수익
-
4,769
-
-

수수료수익
603
1,808
621
1,861

배당수익
-
-
-
58,000

대손충당금환입
-
283
1
1

신한캐피탈
이자수익
2,902
8,030
3,106
9,687

수수료수익
257
770
253
758

배당수익
-
15,480
-
50,342

대손충당금환입
-
-
29
32

제주은행
수수료수익
162
486
145
433

배당수익
-
2,310
-
1,524

신한신용정보
수수료수익
5
16
5
16

배당수익

-
1,000
-
-

신한대체투자운용

이자수익
29
88
28
84

수수료수익
3
9
3
8

신한BNPP자산운용
수수료수익
27
82
27
83

배당수익
-
11,115
-
10,790

신한디에스

이자수익

129
386
-
-

수수료수익
7
22
7
19

신한아이타스
수수료수익
21
62
18
56

배당수익
-
2,995
-
2,000

신한저축은행
이자수익
485
1,447
485
1,447

수수료수익
49
146
45
135

배당수익

-
1,500
-
-

신한리츠운용
수수료수익
12
35
11
32

대손충당금환입

-
-
-
-

오렌지라이프

배당수익

38,800
38,800
-
-

합 계
59,825
1,387,062
19,999
1,467,683

(단위: 백만원)

특수관계자명
계정과목
제 19(당) 기 3분기
제 18(전) 기 3분기

3개월
누적
3개월
누적

<비용>

신한은행
이자비용(*)
2
11
-
-

기타일반관리비(*)
304
971
68
783

대손상각비
73
27
-
-

신한카드
이자비용(*)
1
2
-
-

기타일반관리비(*)
11
37
10
28

대손상각비
11
155
5
8

신한금융투자
이자비용
50

161

88
198

기타일반관리비
-
-
-
5

대손상각비
10
13
(10)
12

신한생명보험
이자비용(*)
4
12
-
-

기타일반관리비(*)
238
404
-
-

신한캐피탈
대손상각비
(5)
71
-
-

신한신용정보
대손상각비
-
1
-
-

신한대체투자운용

대손상각비
3
6
1
1

신한디에스
기타일반관리비
1,106
3,413
785
1,530

대손상각비
1
25
2
1

신한저축은행
대손상각비
9
11
1
1

신한리츠운용
대손상각비
2
1
7
8

오렌지라이프

이자비용

356
1,065
-
-

합 계
2,176
6,386
957
2,575

(*) 당분기 중 기업회계기준서 제1116호 도입에 따라 발생한 리스사용권자산 관련 감가상각비와 리스부채의 이자비용이 포함되어 있습니다.

(2)
당분기말
과 전기말 현재 당사의 특수관계자에 대한 중요한 채권ㆍ채무내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

특수관계자명
계정과목
제 19(당) 3분기말
제 18(전) 기말

<채권>

신한은행
현금및예치금
2,074
24

기타자산
324,835
309,155

유형자산(*)
309
-

신한카드
대출채권
899,351
699,495

기타자산
108,060
99,863

유형자산(*)
94
-

신한금융투자
기타자산
31,646
19,384

신한생명보험
대출채권
-
391,053

기타자산
7,940
9,045

유형자산(*)
524
-

신한캐피탈
대출채권
529,463
449,544

기타자산
14,854
26,783

신한BNPP자산운용
기타자산
1,523
1,321

제주은행
기타자산
2,300
1,897

신한신용정보
기타자산
697
431

신한대체투자운용

대출채권
4,973
4,973

기타자산
1,028
-

신한디에스
대출채권
23,976
-

기타자산
2,661
776

신한아이타스
기타자산
746
482

신한저축은행
대출채권
99,601
99,601

기타자산
6,589
3,908

신한리츠운용
기타자산
754
702

합 계
2,063,998
2,118,437

<채무>

신한은행
기타부채
4,514
-

신한카드
기타부채
479
329

신한금융투자
기타부채
179
-

신한생명보험
기타부채
30,544
23,796

신한캐피탈

기타부채

18
-

신한신용정보
기타부채
1
66

신한대체투자운용

기타부채
18
107

신한디에스
기타부채
412
1,143

오렌지라이프
원화사채
55,000
-

기타부채
264
-

신한에이아이
기타부채
1
-

합 계
91,430
25,441

(*) 당분기 중 기업회계기준서 제1116호 도입에 따라 발생한 리스사용권자산 금액이 포함되어 있습니다.

(3)
주요 자금거래

당분기와 전분기
중
특
수
관계자와의 주요 자금거래는 다음과 같습니다.
1) 제19(당) 기 3분기

(단위: 백만원)

특수관계자명
기초
대여
회수
처분
분기말

신한카드
700,000
200,000
-
-
900,000

신한생명
391,335
-
-
(391,335)
-

신한캐피탈
450,000
230,000
(150,000)
-
530,000

신한대체투자운용

5,000
-
-
-

5,000

신한저축은행
100,000
-
-
-

100,000

신한디에스
-
48,000
(24,000)
-
24,000

합 계
1,646,335
478,000
(174,000)

(391,335)

1,559,000

2) 제 18(전) 기
3분기

(단위: 백만원)

특수관계자명
기초
대여
회수
분기말

신한카드
600,000
100,000
-
700,000

신한캐피탈
530,000
50,000
(130,000)
450,000

신한대체투자운용
5,000
-
-
5,000

신한저축은행
100,000
-
-
100,000

합 계
1,235,000
150,000
(130,000)
1,255,000

(4)
주요 경
영진에 대한 보상

당분기와 전분기
중
주요 경영진에 대한 보상의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 19(당) 기 3분기
제 18(전) 기 3분기

3개월
누적
3개월
누적

단기종업원급여
901
2,701
903
2,762

퇴직급여
11
34
14
41

주식기준보상(*)
274
1,389
405
957

합 계
1,186
4,124
1,322
3,760

(*) 상기 주식기준보상비용은 가득기간 중인 주식기준보상약정에 대한 비용입니다.

25. 회계정책의 변경으로 인한 전환효과

기준서 제1116호의 적용으로 당사는 기준서 제1017호의 원칙에 따라 종전에 '운용리스'로 분류되었던 리스와 관련하여 리스부채를 인식하였습니다. 이러한 부채는 2019년 1월 1일의 리스이용자의 증분차입이자율로 할인한 나머지 리스료의 현재가치로 측정되었습니다. 2019년 1월 1일에 리스부채에 적용된 리스이용자의 증분차입이자율은 2.33%입니다. 전기말에 공시된 운용리스약정을 당사의 증분차입이자율로 할인한 금액과 최초적용일에 인식된 리스부채의 차이는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
금액

전기말에 공시된 운용리스약정
2,328

당사의 증분차입이자율을 사용하여 할인한 금액
2,284

차감: 정액법으로 비용인식한 소액자산 리스료
(55)

차감: 부가가치 리스료
(206)

당기초 인식된 리스부채
2,023

사용권자산은 리스부채와 동일한 금액에 전기말 현재 재무상태표에 인식된 리스와 관련하여 선급하거나 미지급한 리스료 금액을 조정하여 측정되었습니다. 이로 인해 당기초에 유형자산이 2,301백만원 증가하였습니다.

6. 기타 재무에 관한 사항

가. 기타 재무제표 이용에 유의하여

야 할 사항

기타 자세한 사항은 연결재무제표 주석 및 재무제표 주석을 참조하시기 바랍니다.

나. 대
손충당금 설정현황(연결기준)

(1) 계
정과목별 대손충당금
설정 내용

(단위 : 백만원)

구분
계정과목
채권금액
대손충당금
대손충당금
설정률

2019년 9월 말

원화대출금
248,297,270
1,371,120
0.55%

외화대출금
26,472,619
336,849
1.27%

신용카드채권
23,357,756
878,625
3.76%

기타
21,246,519
234,825
1.11%

합계
319,374,164
2,821,419
0.88%

2018년 말

원화대출금
232,966,466
1,393,230
0.60%

외화대출금
20,913,768
293,084
1.40%

신용카드채권
22,447,614
797,316
3.55%

기타
25,532,912
241,438
0.95%

합계
301,860,760
2,725,068
0.90%

2017년 말

원화대출금
216,605,449
1,258,578
0.58%

외화대출금
17,698,218
270,811
1.53%

신용카드채권
20,640,857
598,094
2.90%

기타
22,544,167
183,121
0.81%

합계
277,488,691
2,310,604
0.83%

(주) 회사 계정과목체계에 따른 분류

(2) 대손충당금 변동 내역

<
제19(당)기 3분기말>

(단위 : 백만원)

구 분
상각후원가측정대출채권
기타(주2)
합계

12개월 
 기대신용손실
전체기간
 기대신용손실
신용이 손상된 금융자산
취득시 신용이
손상되어 있는 금융자산
12개월 
 기대신용손실
전체기간
 기대신용손실
신용이 손상된 금융자산
취득시 신용이
손상되어 있는 금융자산

기초
731,000
1,027,922
966,146
-
39,927
6,930
24,764
-
2,796,689

12개월 기대신용손실로 대체
98,791
-82,696
-16,095
-
284
-277
-7
-
-

전체기간 기대신용손실로 대체
-65,094
147,219
-82,125
-
-273
287
-14
-
-

신용이 손상된 금융자산으로 대체
-2,761
-27,027
29,788
-
-156
-315
471
-
-

전입(환입)액
27,866
217,048
479,146
-
2,448
3,072
18,519
-
748,099

상각액
-
-
-537,087
-
-
-
-18,903
-
-555,990

할인차금 상각
-
-
-18,572
-
-
-
-
-
-18,572

매각
-6
-484
-34,957
-
-
-
-
-
-35,447

상각채권 회수
-
-
221,256
-
-
-
989
-
222,245

기타 (주3)
-38,851
-254,895
-7,915
-
-8,736
47
560
-
-309,790

사업결합
15,678
3,732
24,392
-
921
185
9,054
-
53,962

분기말
766,623
1,030,819
1,023,977
-
34,415
9,929
35,433
-
2,901,196

<제18기 말>

(단위 : 백만원)

구 분
상각후원가측정대출채권
기타(주2)
합계

12개월 
 기대신용손실
전체기간
 기대신용손실
신용이 손상된 금융자산
취득시 신용이
손상되어 있는 금융자산
12개월 
 기대신용손실
전체기간
 기대신용손실
신용이 손상된 금융자산
취득시 신용이
손상되어 있는 금융자산

기초
730,613
1,088,259
1,053,114
-
39,048
7,666
20,166
-
2,938,866

12개월 기대신용손실로 대체
115,780
-114,614
-1,166
-
581
-578
-3
-
-

전체기간 기대신용손실로 대체
-61,415
103,502
-42,087
-
-212
222
-10
-
-

신용이 손상된 금융자산으로 대체
-2,509
-40,729
43,238
-
-94
-2,209
2,303
-
-

전입(환입)액
23,662
159,565
521,288
-
-1,998
1,775
24,293
-
728,585

상각액
-
-
-851,397
-
-
-
-20,984
-
-872,381

할인차금 상각
-
-
-20,778
-
-
-
-
-
-20,778

매각
-636
-374
-59,567
-
-
-7
-2,736
-
-63,320

상각채권 회수
-
-
311,280
-
-
-
1,815
-
313,095

기타 (주3)
-74,495
-167,687
12,221
-
2,602
61
-80
-
-227,378

기말
731,000
1,027,922
966,146
-
39,927
6,930
24,764
-
2,796,689

<
제17기 말>

(단위:백만원)

구 분
대출채권
기타(주2)
합 계

기초
2,360,795
66,896
2,427,691

전입액
800,928
15,672
816,600

상각액
-973,943
-20,063
-994,006

할인차금 상각 (주1)
-23,316
-
-23,316

대출채권 매각(환매)
-63,091
16
-63,075

상각채권 회수
311,042
1,591
312,633

기타 (주3)
-101,811
-379
-102,190

기말
2,310,604
63,733
2,374,337

(주1) 손상된 금융자산에서 발생하는 이자수익임.

(주2) 예치금 및 기타자산에 설정된 대손충당금을 포함하고 있음.

(주3) 기타 변동액은 채권조정, 출자전환, 환율변동 등으로 인한 금액임.

(3) 대출채권 관련 대손충당금 설정 방침

신용리스크는 차주 또는 거래상대방의 부도, 계약불이행 등 채무불이행으로 인하여 발생할 수 있는 잠재적인 경제적 손실 위험을 의미하며, 연결실체가 부담하는 가장 큰 리스크입니다. 신용리스크 관리 대상은 난내계정은 물론, 보증, 대출약정, 파생상품 거래 등 난외계정을 포함하여 신용리스크에 의한 경제적 손실이 발생할 수 있는 모든 대상을 포함하고 있습니다.

(
1)
손상
측정에 사용된 변수, 가정 및 기법
 1) 최초 인식 후 신용위험의 유의적인 증가 여부를 판단하는 방법
연결실체는 최초 인식 후에 금융상품의 신용위험이 유의적으로 증가하였는지를 매 보고기간 말에 평가하며, 신용위험의 유의적인 증가를 평가할 때 기대신용손실액의 변동이 아니라 금융상품의 기대존속기간에 걸친 채무불이행 발생 위험의 변동을 사용합니다. 이러한 평가를 하기 위해, 보고기간 말의 금융상품에 대한 채무불이행 발생 위험을 최초 인식일의 채무불이행 발생 위험과 비교하고 최초 인식 후에 신용위험의 유의적인 증가를 나타내는 정보로서 과도한 원가나 노력 없이 이용할 수 있고 합리적이고 뒷받침될 수 있는 정보를 고려합니다. 이러한 정보는 연결실체가 보유한 채무불이행 경험 데이터와 내부 신용 평가 전문가의 분석결과를 포함합니다.

① 채무불이행 위험의 측정
연결실체는 채무불이행 위험과 합리적인 상관관계가 있는 것으로 확인된 관측 자료와 과거 경험에 기반한 판단을 근거로 개별 익스포져에 대하여 내부 신용등급을 부여합니다. 내부 신용등급은 채무불이행 위험을 나타내는 질적ㆍ양적 요소를 고려하여 결정되며, 이러한 요소는 익스포져의 특성과 차주의 유형에 따라 다를 수 있습니다.

② 부도율 기간구조의 측정
내부 신용등급은 부도율 기간구조를 결정하기 위한 주요 투입변수입니다. 연결실체는 신용위험에 노출된 익스포져의 양태와 채무불이행 정보를 상품과 차주의 유형, 그리고 내부 신용 평가 결과 별로 분석하여 축적하고 있으며, 이러한 분석의 수행 시 일부 포트폴리오의 경우 외부 신용 평가 기관으로부터 입수한 정보를 활용합니다.
연결실체는 축적된 데이터로부터 익스포져의 잔여 만기에 대한 부도율을 추정하고 추정된 부도율의 시간의 경과에 따른 변동을 예측하기 위하여 통계적 기법을 적용합니다.

③ 신용위험의 유의적인 증가
연결실체는 신용위험의 유의적인 증가를 판단하기 위하여 포트폴리오 별로 정의된 지표를 활용하며, 이러한 지표는 일반적으로 내부 신용등급의 변동으로부터 추정된 채무불이행 위험의 변동과 질적 판단 요소, 그리고 연체일수 등으로 구성되어 있습니다. 연결실체가 최초 인식 후 금융상품의 신용위험이 유의적으로 증가했는지를 판단하기 위하여 적용한 방법은 아래와 같습니다.

기업익스포져
소매익스포져
카드익스포져

신용등급의 유의적인 변동

신용등급의 유의적인 변동

신용등급의 유의적인 변동

계속연체일수 30일 초과

계속연체일수 30일 초과

연체일수7일 초과(개인카드)

자산건전성등급 '요주의' 이하

자산건전성등급 '요주의' 이하

자산건전성등급 '요주의' 이하

조기경보모형 모니터링 등급

조기경보모형 모니터링 등급

특정연체 Pool Segment

완전자본잠식
특정 Pool Segment

감사의견 부적정 또는 의견거절
집단대출 부실 시공사 연관 여신

3년 연속 이자보상배율 1미만

2년 연속 부의 영업현금흐름

연결실체는 특정 익스포져의 연체일수가 30일을 초과하는 경우(단, 특정 포트폴리오에 대하여 7일을 초과하는 경우) 최초 인식 후에 해당 금융자산의 신용위험이 유의적으로 증가한 것으로 간주합니다. 연결실체는 연결실체가 차주로부터 수취할 계약상 지급액을 완전히 수취하지 못한 가장 빠른 일자로부터 연체일수를 산정하며 차주에게 부여한 유예기간은 고려하지 않습니다.

연결실체는 신용위험의 유의적인 증가 여부를 판단하기 위한 기준을 다음의 관점에서 정기적으로 검토합니다.
- 채무불이행의 발생 이전에 신용위험의 유의적인 증가 여부가 식별될 것
- 신용위험의 유의적인 증가 여부를 판단하고자 수립한 기준이 연체일수 기준보다 선제적인 예측력을 나타낼 것
- 판단기준을 적용한 결과 12개월 기대신용손실 적립대상과 전체기간 기대신용손실의 적립대상 간의 과도하게 빈번한 이동이 없을 것

2) 변경된 금융자산
금융자산의 계약상 현금흐름이 재협상 등을 통하여 변경되었으나 제거되지 아니하는경우, 연결실체는 해당 금융자산의 최초 인식 시점에 변경 전 계약 조건에 따라 측정된 채무불이행 위험과 변경된 조건에 따라 보고기간말 현재 측정된 채무불이행 위험을 비교하여 신용위험이 유의적으로 증가했는지를 판단합니다.

연결실체는 채무불이행 위험을 관리하고 회수가능성을 제고하기 위하여 재무적 곤경에 처한 고객에게 실행된 대출상품 등의 계약상 현금흐름을 조정(이하 '채권채무재조정')할 수 있습니다. 이러한 조정은 일반적으로 만기의 연장, 이자 지급 주기의 변경 및 계약상 기타 조건의 변경 등으로 이루어집니다.

채권채무재조정은 일반적으로 신용위험의 유의적인 증가를 나타내는 질적 지표이며,연결실체는 이러한 조정 대상에 해당할 것으로 예상되는 익스포져에 대하여 전체기간 기대신용손실을 인식하고 있습니다. 차주가 채권채무재조정에 따라 변경된 계약상 현금흐름의 지급을 충실히 이행하거나 또는 해당 차주의 내부 신용등급이 전체기간 기대신용손실을 인식하기 이전의 수준으로 회복된 경우 해당 익스포져에 대하여 다시 12개월 기대신용손실을 인식합니다.

3) 채무불이행 위험
연결실체는 금융자산이 아래의 상황 중 하나 이상에 해당할 때 해당 자산이 채무불이행 상태에 있는 것으로 간주합니다.
- 차주가 계약상 지급일로부터 90일 이상 연체한 경우
- 기타 연결실체가 담보권 등을 행사하지 않고 원리금을 회수하는 것이 불가능하다고 판단하는 경우

차주의 채무불이행 여부를 판단할 때 연결실체는 아래의 지표를 활용합니다.
- 질적 요소(예: 계약 조건의 위반)
- 양적 요소(예: 동일 차주가 연결실체에 대한 하나 이상의 지급의무를 이행하지 않는 경우 각 지급의무별 연체일수 단, 특정 포트폴리오의 경우 개별 금융상품 단위 별로 연체일수 등을 활용)
- 내부 관측자료 및 외부로부터 입수한 정보

연결실체가 적용하고 있는 채무불이행의 정의는 규제자본관리 목적에서 정의하고 있는 부도의 정의와 대체로 일치하며, 채무불이행 여부를 판단하기 위하여 활용하는 정보와 각 정보의 활용도는 상황에 따라 다를 수 있습니다.

4) 미래전망정보의 반영

연결실체는 기대신용손실의 측정 시 다양한 정보를 기초로 내부 전문가 그룹이 제시한 미래전망정보를 반영합니다. 이러한 미래전망정보의 예측을 위하여 연결실체는 국내외 연구기관 또는 정부 및 공공기관 등에서 공개한 경제전망 등을 활용합니다.

연결실체는 편의가 배제된 중립적인 관점에서 예상되는 미래 거시경제적 상황을 기대예상손실의 측정에 반영합니다. 이러한 관점에서의 기대예상손실은 가장 발생가능성이 높다고 판단되는 상황을 반영하며, 연결실체가 사업 계획과 경영 전략의 수립 시 근거한 예측과 동일한 가정에 기초합니다.

연결실체는 과거에 경험한 데이터를 분석하여 각 포트폴리오별로 신용위험과 신용손실의 예측에 필요한 주요 거시경제변수를 아래와 같이 식별하고, 각 변수 별 신용위험 간 상관관계를 도출하였습니다. 

주요 거시경제변수
신용위험 간 상관관계

경제성장률
음(-)의 상관관계

소비자물가지수
음(-)의 상관관계

기준금리
양(+)의 상관관계

국고채 3년금리
양(+)의 상관관계

회사채 3년금리
양(+)의 상관관계

종합주가지수
음(-)의 상관관계

연결실체가 사용한 거시경제변수와 채무불이행 위험 간의 예측된 상관관계
는
과거 9년 간의 데이터를 기초로 도출되었습니다.

5) 기대신용손실의 측정
기대신용손실의 측정에 투입된 주요 변수는 아래와 같습니다.
- 기간별 부도율(PD)
- 부도 시 손실률(LGD)
- 부도 시 익스포져(EAD)

이러한 신용위험측정요소는 연결실체가 내부적으로 개발한 통계적 기법과 과거 경험데이터로부터 추정되었으며 미래전망정보의 반영을 통하여 조정되었습니다.
기간별 부도율 추정치는 특정 시점을 기준으로 통계적 모형에 기반하여 거래상대방과 익스포져의 특성을 반영하여 추정되었습니다. 연결실체는 추정에 활용된 통계적 신용평가 모형의 개발을 위하여 연결실체의 자체적으로 보유한 정보를 활용하였으며, 일부 포트폴리오(예:대기업군 등)의 경우 시장에서 관측된 정보를 추가적으로 고려하였습니다. 거래상대방 또는 익스포져가 특정 등급 간에 집중적으로 분포하는 경우,해당 등급별 부도율의 측정 방식을 조정하며, 등급별 부도율은 익스포져의 계약 만기를 고려하여 추정되었습니다.

부도 시 손실률은 부도 발생 시 예상되는 손실의 정도를 의미합니다. 연결실체는 과거 부도 익스포져로부터 측정된 경험 회수율에 기반하여 부도 시 손실률을 산출하였습니다. 부도 시 손실률의 측정 모형은 담보의 유형, 담보에 대한 선순위, 차주의 유형 및 회수에 소요된 비용을 반영하도록 개발되었으며, 특히 소매 대출상품의 부도 시 손실률 모형은 담보의 대출비율(Loan to Value, LTV)을 주요 변수로 사용합니다.부도 시 손실률 산출에 반영된 회수율은 유효이자율로 할인된 회수금액의 현재가치를 기준으로 산정됩니다.

부도 시 익스포져는 부도 발생 시점의 예상되는 익스포져를 의미합니다. 연결실체는 현재 실행된 익스포져가 계약 상 한도 내에서 부도 시점까지 추가적으로 사용될 것으로 예상되는 비율을 반영하여 부도 시 익스포져를 도출합니다. 금융자산의 부도 시 익스포져는 해당 자산의 총 장부금액과 동일하며, 대출 약정과 금융 보증 계약의 부도 시 익스포져는 기인출 사용 금액과 향후 추가 사용될 것으로 예상되는 금액의 합계로 산정됩니다.

연결실체는 금융자산의 기대신용손실 측정 시 계약 상 만기를 기준으로 기대신용손실 측정 대상 기간을 반영합니다. 계약 상 만기는 차주가 보유한 연장권을 고려하여 산정됩니다.

부도율, 부도 시 손실률 및 부도 시 익스포져의 위험측정요소는 아래와 같은 구분 기준에 따라 집합적으로 추정됩니다.
- 상품의 유형
- 내부 신용등급
- 담보의 유형
- 담보대출비율(LTV)
- 차주가 속한 산업군
- 차주 또는 담보의 소재지
- 연체일수

집합을 구분하는 기준은 집합의 동질성을 유지하도록 정기적으로 검토되며 필요한 경우 조정됩니다. 연결실체는 내부적으로 충분한 수준의 과거 경험으로부터 축적된 자료를 보유하지 못한 특정 포트폴리오의 경우 외부 벤치마크 정보를 활용하여 내부 정보를 보완하였습니다.

6) 금융자산의 제각
연결실체는 현실적으로 원리금의 회수가능성이 없다고 판단된 대출상품 또는 채무증권의 부분 또는 전체를 제각합니다. 일반적으로 차주가 원리금 상환에 충당할 수 있는 충분한 재원 또는 소득이 없다고 판단될 때 제각을 실행하며, 이러한 제각 여부의 판단은 연결실체의 내부 규정에 따르며 필요한 경우 외부 기관으로부터의 승인을 득하여 실행됩니다. 제각과는 별개로 연결실체는 금융자산의 제각 이후에도 자체 회수 정책에 따라 지속적으로 회수권을 행사할 수 있습니다.

라. 금융상품의 공정가치

측정

활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 연결실체가 보유하고 있는 금융자산의 공시되는 시장가격은
매매중개기관의 공시가격에 기초합니다.

활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품(예: 장외파생상품)의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정
하거나, 독립적인 외부전문평가기관의 평가결과를 이용합니다.

연결실체는 다양한 평가기법을 활용하고 있으며 보고기간종료일에 현재 시장상황에 근거하여
합리적인
가정을 수립하고 있습니다. 

금융상품의 공정가치는 합리적인 판단력과 거래의사가 있는 독립된 당사자 사이의 최근 거래를 사용하는 방법, 실질적으로 동일한 다른 금융상품의 현행공정가치를 이용할 수 있다면 이를 참조하는 방법, 추정현금흐름할인방법, 옵션가격결정모형과 같은 다양한 기법들을 사용하여 공정가치를 산정하고 있습니다.
예를 들어
이자율 스왑의 공정가치는 미래예상현금흐름의 현재가치로 계산되며 외환선도계약의 공정가치는 보고기간종료일의 고시선도환율을 적용하여 산출됩니다.

연결실체는 금융상품의 공정가치를 다음의 3가지 수준으로 분류하여 공시합니다. 
- 수준 1 : 활성시장에서 공시되는 가격을 공정가치로 측정하는 금융상품의 경우, 동 금융상품의 공정가치는 수준 1로 분류하고 있습니다. 
- 수준 2 : 평가기법을 사용하여 금융상품의 공정가치를 측정하는 경우, 유의적인 투입변수가 시장에서 관측한 정보에 기초한다면 동 금융상품의 공정가치는 수준 2로 분류하고 있습니다.

- 수준 3 : 평가기법을 사용하여 금융상품의 공정가치를 측정하는 경우, 유의적인 투입변수가 시장에서 관측불가능한 정보에 기초한다면 동 금융상품의 공정가치는 수준3으로 분류하고 있습니다.

1) 공정가치로 측정하는 금융상품

1-1)

금융상품자산·부채의 평가수준별 공정가치의 내역은 다음과 같습니다.

<
제
19(당)기 3분기

말>

(단위 : 백만원)

구 분
수준 1
수준 2
수준 3
합 계

당기손익-공정가치측정 금융자산
8,077,205
32,115,034
9,757,008
49,949,247

파생상품자산
26,948
3,369,333
175,489
3,571,770

기타포괄손익-공정가치측정

유가증권

14,790,544
40,833,992
677,425
56,301,961

금융상품자산총계
22,894,697
76,318,359
10,609,922
109,822,978

당기손익-공정가치측정 금융부채
1,644,869
-
-
1,644,869

당기손익-공정가치측정지정

금융부채

-
2,059,293
6,768,013
8,827,306

파생상품부채
72,251
3,023,624
318,719
3,414,594

금융상품부채총계
1,717,120
5,082,917
7,086,732
13,886,769

<제18기 말>

(단위 : 백만원)

구 분
수준 1
수준 2
수준 3
합 계

당기손익-공정가치측정 금융자산
5,767,761
30,644,440
7,122,565
43,534,766

파생상품자산
62,275
1,610,475
120,863
1,793,613

기타포괄손익-공정가치측정

유가증권

10,668,110
27,095,555
550,505
38,314,170

금융상품자산총계
16,498,146
59,350,470
7,793,933
83,642,549

당기손익-공정가치측정 금융부채
1,420,306
-
-
1,420,306

당기손익-공정가치측정지정

금융부채

-
1,702,063
6,833,737
8,535,800

파생상품부채
116,160
1,676,647
647,085
2,439,892

금융상품부채총계
1,536,466
3,378,710
7,480,822
12,395,998

<
제
17기

말>

(단위: 백만원)

구 분
수준 1
수준 2
수준 3
합 계

단기매매금융자산
7,438,083
20,351,470
674,743
28,464,296

당기손익인식지정금융자산
572,734
2,457,728
548,595
3,579,057

파생상품자산
31,858
3,072,980
295,340
3,400,178

매도가능금융자산
10,920,710
26,899,791
4,296,436
42,116,937

금융상품자산총계
18,963,385
52,781,969
5,815,114
77,560,468

단기매매금융부채
1,848,490
-
-
1,848,490

당기손익인식지정금융부채
36,973
986,882
7,273,754
8,297,609

파생상품부채
20,738
2,963,914
503,009
3,487,661

금융상품부채총계
1,906,201
3,950,796
7,776,763
13,633,760

1-

2) 당기 및 전기 중 공정가치로 측정하는 금융상품 중 수준1과 수준2 사이의 이동금액은 없습니다.

1-3)
공정가치수준 3으로

분류된 금융상품의 내역

가.
공정가치수준 3
에 해당되는 금융상품의
증감내역은 다음과 같습니다.

<
제19(당)기 3분기>

(단위 : 백만원)

구 분

당기손익-공정가치측정

금융자산

기타포괄손익-공정가치측정

유가증권

순파생상품

당기손익-공정가치측정지정

금융부채

기초금액
7,122,565
550,505
-526,223
-6,833,737

총손익
328,296
47,026
513,673
-678,781

- 당기손익
인식금액(*1)

203,083
2,766
513,673
-678,781

- 기타포괄손익인식금액
125,213
44,260
-
-

매입
2,869,532
101,972
1,913
-

발행
-
-
-
-6,168,188

결제
-1,503,356
-17,042
-132,851
6,912,693

타계정 분류
-
-5,036
-
-

수준 3으로 이동(*2)
233,766
-
292
-

수준 3으로부터의 이동(*2)
-1,686
-
-34
-

사업결합
707,891
-
-
-

분기말금액
9,757,008
677,425
-143,230
-6,768,013

<
제18기>

(단위 : 백만원)

구 분

당기손익-공정가치측정

금융자산

당기손익-공정가치측정지정

금융자산

기타포괄손익-공정가치측정

유가증권

순파생상품

당기손익-공정가치측정지정

금융부채

기초금액
5,831,369
152,091
621,207
-250,662
-7,273,754

총손익
359,160
3,390
34,080
-128,816
10,325

- 당기손익
인식금액(*1)

359,160
3,390
4,692
-128,816
10,090

- 기타포괄손익인식금액
-
-
29,388
-
235

매입
2,143,853
-
2,510
2,236
-

발행
-
-
-
-
-7,127,670

결제
-1,212,202
-155,481
-107,292
-148,987
7,557,362

수준 3으로 이동(*2)
1,370
-
-
6
-

수준 3으로부터의 이동(*2)
-985
-
-
-
-

기말금액
7,122,565
-
550,505
-526,223
-6,833,737

<
제17기>

(단위: 백만원)

구 분
단기매매
금융자산
당기손익인식
지정금융자산
매도가능
금융자산
순파생상품
자산(부채)
당기손익인식
지정금융부채

기초금액
82,477
614,039
3,883,441
-492,136
-7,574,327

총손익
41,127
-9,202
-203,850
634,438
-913,760

- 당기손익
인식금액(*1)

41,127
-9,202
-200,701
634,438
-913,760

- 기타포괄손익인식금액
-
-
-3,149
-
-

매입
589,144
210,856
1,150,904
29,333
-

발행
-
-
-
4,541
-8,710,656

결제
-139,562
-267,098
-565,146
-383,873
9,924,989

수준 3으로 이동(*2)
101,557
-
31,087
28
-

수준 3으로부터의 이동(*2)
-
-
-
-
-

기말금액
674,743
548,595
4,296,436
-207,669
-7,273,754

(*1) 당기와 전기 중 공정가치 수준 3으로 분류된 금융상품의 증감내역 중 당기손익으로 인식된 금액과 보고기간 말 현재 보유하고 있는 금융상품 관련 당기손익 인식액은 포괄손익계산서 상 다음과 같은 개별항목으로 표시되고 있습니다. 

<제 19(당) 기 3분기>

(단위: 백만원)

구 분
당기손익
인식금액
보고기간말 보유 금융상품관련 당기손익 인식액

당기손익-공정가치측정 금융자산 관련손익
580,794
129,425

당기손익-공정가치측정지정 금융상품 관련손익
-678,781
-40,627

기타포괄손익-공정가치측정 유가증권 관련손익
2,766
2,496

기타영업손익
135,962
135,968

합 계
40,741
227,262

<제 18기>

(단위: 백만원)

구 분
당기손익
인식금액
보고기간말 보유 금융상품관련 당기손익 인식액

당기손익-공정가치측정 금융자산 관련손익
179,658
-14,586

당기손익-공정가치측정지정 금융상품 관련손익
10,090
392,096

기타포괄손익-공정가치측정 유가증권 관련손익
2,575
-

신용손실충당금전입액
17
-28

기타영업손익
56,176
57,317

합 계
248,516
434,799

<제 17기>

(단위: 백만원)

구 분
당기손익
인식금액
보고기간말 보유 금융상품관련 당기손익 인식액

단기매매금융상품관련손익
843,657
121,643

당기손익인식지정금융상품관련손익
-922,962
-129,654

매도가능금융자산처분손익
17,193
977

금융상품자산손상차손
-180,206
-180,206

기타영업손익
-205,780
-216,135

합 계
-448,098
-403,375

(*2) 해당 금융상품에 대한 관측가능한 시장 자료의 이용가능 여부가 변경됨에 따라 수준간 이동이 발생하였습니다. 연결실체는 수준 간 이동을 발생시키는 사건이나 상황의 변동이 일어난 보고기간 말에 수준의 변동을 인식합니다.

1-
4) 가치평가기법 및 시장에서 관측불가능한 투입변수

1-4-1) 3분기말 현재 공정가치 수준 2로 분류된 금융상품의 공정가치 측정시 사용된 평가기법과 투입변수는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

금융상품 종류
가치평가기법
종류
장부금액
투입변수

당기손익-공정가치측정금융자산
현금흐름할인모형
채무증권
31,909,070
할인율, 금리, 주가, 
주식, 채권 등 기초자산 가격

순자산가치평가
지분증권
205,964

소계
32,115,034

파생상품자산
옵션모형,
현금흐름할인모형
매매목적
3,021,804
할인율, 환율, 변동성,
 주가 및 상품지수 등

위험회피목적
347,529

소 계
3,369,333

기타포괄손익-공정가치측정유가증권
현금흐름할인모형,
순자산가치평가
매매목적채무증권
40,833,992
할인율, 성장율, 주식ㆍ채권 등 
기초자산 가격

금융자산 합계
76,318,359

당기손익-공정가치측정지정 금융부채
현금흐름할인모형
차입부채
2,059,293
할인율

파생상품부채
옵션모형
현금흐름할인모형
매매목적
2,830,118
할인율, 환율, 변동성, 
주가 및 상품지수 등

위험회피목적
193,506

소 계
3,023,624

금융부채 합계

5,082,917

1-4-2) 3분기말 현재 공정가치 수준 3으로 분류된 금융상품의 공정가치 측정시 사용된 평가기법 및 유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

금융상품 종류
가치평가기법
종류
장부금액
유의적이지만
관측가능하지
않은 투입변수
범위(%)

당기손익-공정가치측정
금융자산
현금흐름할인모형,
 옵션모형(*1)
채무증권
9,333,700
기초자산의 변동성
 할인율
0.00%~38.06%
 0.20~9.34%

현금흐름할인모형, 순자산가치평가
지분증권
423,308
기초자산의 변동성
 상관계수
 할인율
16.00%~21.00%
 29.00%~50.00%
 5.06%~14.63%

소 계
9,757,008

파생상품자산
옵션모형(*1)
주식 및 환율관련
79,801
기초자산의 변동성
상관계수
0.00%~34.00%
 -42.00%~82.00%

옵션모형(*1)
이자율관련
51,179
기초자산의 변동성
회귀계수
상관계수
0.50%~1.00%
 1.30%~1.57%
 62.92%~89.00%

옵션모형(*1)
신용 및 상품관련
44,509
기초자산의 변동성
상관계수
0.00%~34.00%
 -47.00%~93.00%

소 계
175,489

기타포괄손익-공정가치측정 
유가증권
할인된현금흐름 등
채무증권
36,827
할인율
성장율
6.83%~18.12%
 0.00%~3.00%

순자산가치평가

지분증권

640,598

소 계
677,425

금융자산 합계
10,609,922

당기손익-공정가치 측정지정 
금융부채
옵션모형(*1)
주식관련
6,768,013
기초자산의변동성
 상관계수
0.00%~111.00%
 -47.00%~93.00%

파생상품부채
옵션모형(*1)
주식 및 환율관련
46,966
기초자산의변동성
 상관계수
0.00%~34.00%
 0.00%~74.00%

옵션모형(*1)
이자율관련
189,367
기초자산의 변동성
 회귀계수
 상관계수
0.01%~47.03%
 1.30%~2.77%
 44.16%~90.34%

옵션모형(*1)
신용 및 상품관련
82,386
기초자산의 변동성
 상관계수
0.00%~111.00%
 0.00%~93.00%

소 계
318,719

금융부채 합계

7,086,732

(*1)
파생상품 공정가치를 측정하기 위해 적용된 옵션모형은 Black-Scholes 모델, Hull-White 모델 등을 포함하고 있으며, 상품 유형에 따라 일부 상품에 대해서는 몬테카를로 시뮬레이션(Monte Carlo simulation) 등의 방법을 적용하고 있습니다.

(*2)
장부금액을 공정가치의 합리적인 근사치로 보아 장부금액을 공정가치로 공시한 항목과 관련된 평가기법과 투입변수는 공시하지 않습니다.

1-5) 관측가능하지 않은 투입변수의 변경에 대한 민감도
당기말과 전기말 현재 수준 3으로 분류된 금융상품의 공정가치측정시 관측가능하지 않은 투입변수를 합리적으로 가능한 대체적인 가정에 따른 투입변수로 변경하는 경우 당기손익 또는 기타포괄손익 등으로 인식되는 변동의 효과는 다음과 같습니다.

<제 19(당) 기 3분기말>

(단위: 백만원)

금융상품 종류
유리한 변동
불리한 변동

당기손익인식(*1)

당기손익-공정가치측정
금융자산

39,253
-25,977

파생상품자산
31,919
-31,559

기타포괄손익-공정가치측정 유가증권(*2)
40,317
-26,066

합 계
111,489
-83,602

당기손익인식(*1)

당기손익-공정가치측정지정

금융부채

77,273
-82,319

파생상품부채
44,029
-53,365

합 계
121,302
-135,684

<제 18 기 말>

(단위: 백만원)

금융상품 종류
유리한 변동
불리한 변동

당기손익인식(*1)

당기손익-공정가치측정

유가증권

45,760
-20,662

파생상품자산
28,115
-27,201

기타포괄손익-공정가치측정 유가증권(*2)
23,885
-17,231

합 계
97,760
-65,094

당기손익인식(*1)

당기손익-공정가치측정지정

금융부채

112,212
-131,080

파생상품부채
103,938
-88,348

합 계
216,150
-219,428

<제
17기 말
>

(단위 : 백만원)

금융상품 종류
유리한 변동
불리한 변동

당기손익인식(*1)
단기매매금융자산
2,792
-2,742

당기손익인식지정금융자산
1,843
-1,941

파생상품자산
29,059
-28,077

매도가능금융자산 (*2)
39,460
-25,505

합 계
73,154
-58,265

당기손익인식(*1)
당기손익인식지정금융부채
72,063
-56,754

파생상품부채
32,770
-33,343

합 계
104,833
-90,097

(*1)
주요 관측불가능한 투입변수인 기초자산의 변동성 또는 상관계수를 10% 만큼 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하고 있습니다.

(*2)
주요 관측불가능한 투입변수인 성장률(0%~1%)과 할인율(-1%~1%)을 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하고 있습니다.

2) 상각후원가로 측정하는 금융상품

2-1) 상각후원가로 측정하는 금융상품의 공정가치 산출 방법은 다음과 같습니다.

계정과목
공정가치 산출 방법

현금 및 예치금
현금은 장부금액과 공정가치가 동일하며 예치금은 변동이자율 예치금과, 초단기성인 익일 예치금이 대부분이므로 공정가치의 대용치로 장부금액을
사용하였습니다.

대출채권
대출채권의 공정가치는 수취할 것으로 예상되는 기대 현금흐름을 시장이자율과 차주의 신용위험 등을 고려한 할인율로 할인하여 산출하였습니다.

만기보유금융자산

한국자산평가㈜, KIS채권평가㈜가 제공하는 최근거래일의 기준단가 중
작은 값을 공정가치로 산출하였습니다.

예수부채 및
차입부채
요구불예수부채, 어음관리계좌수탁금, 콜머니는 초단기성 부채로 장부가액을 공정가치로 평가하였으며, 나머지 예수부채와 차입부채는 계약상 현금흐름을 시장이자율에 잔여위험을 고려한 할인율로 할인한 현재가치를 공정가치로 산출하였습니다.

사 채
활성시장 가격을 기초로 하고 있습니다. 활성시장 가격이 유효하지 않는 경우, 계약상 현금흐름을 시장이자율에 잔여위험을 고려한 할인율로 할인한 현재가치를 공정가치로 산출하였습니다.

2-2)
상각후원가로 측정하는 금융상품의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.

<제 19(당) 기 3분기말>

(단위 : 백만원)

구 분
장부금액
공정가치

상각후원가측정예치금
21,591,394
21,716,674

상각후원가측정대출채권
317,058,081
319,380,470

상각후원가측정유가증권
45,519,414
50,810,932

기타금융자산
27,501,704
27,498,922

자산총계
411,670,593
419,406,998

예수부채
284,141,563
284,441,694

차입부채
33,588,567
33,801,848

사채
72,584,879
73,399,581

기타금융부채
37,014,965
36,610,716

부채총계
427,329,974
428,253,839

<제 18 기 말>

(단위 : 백만원)

구 분
장부금액
공정가치

상각후원가측정예치금
14,471,988
14,471,920

상각후원가측정대출채권
299,609,472
302,089,329

상각후원가측정유가증권
28,478,136
29,676,691

기타금융자산
16,837,141
16,859,986

자산총계
359,396,737
363,097,926

예수부채
265,000,190
264,986,928

차입부채
29,818,542
29,898,645

사채
63,227,699
63,506,309

기타금융부채
20,545,181
20,233,920

부채총계
378,591,612
378,625,802

<제 17기 말>

(단위 : 백만원)

계 정 과 목
장부금액
공정가치

대출채권
275,565,766
275,988,557

만기보유금융자산
24,990,680
25,390,335

기타금융자산
12,041,304
12,038,310

자산총계
312,597,750
313,417,202

예수부채
249,419,224
249,333,154

차입부채
27,586,610
27,596,841

사채
51,340,821
51,277,693

기타금융부채
20,205,312
20,179,542

부채총계
348,551,967
348,387,230

2-
3)
3분기말과 전기말 현재 재무상태표에서 공정가치로 측정되지는 않으나 공정가치가 공시되는 금융상품의 평가수준별 공정가치의 내역은 다음과 같습니다.

<제
19기 3분기 말>

(단위 : 백만원)

구 분
수준 1
수준 2
수준 3
합 계

상각후원가측정예치금
2,820,832
17,593,984
1,301,858
21,716,674

상각후원가측정대출채권
109
2,151,684
317,228,677
319,380,470

상각후원가측정유가증권
24,831,774
25,890,122
89,036
50,810,932

기타금융자산
1,450,983
19,430,742
6,617,197
27,498,922

자산총계
29,103,698
65,066,532
325,236,768
419,406,998

예수부채
2,690,261
114,142,670
167,608,763
284,441,694

차입부채
7,025,326
697,270
26,079,252
33,801,848

사채
-
49,941,566
23,458,015
73,399,581

기타금융부채
1,450,674
16,343,526
18,816,516
36,610,716

부채총계
11,166,261
181,125,032
235,962,546
428,253,839

<제
18기 말>

(단위 : 백만원)

구 분
수준 1
수준 2
수준 3
합 계

상각후원가측정예치금
3,105,588
10,587,086
779,246
14,471,920

상각후원가측정대출채권
590
2,498,193
299,590,546
302,089,329

상각후원가측정유가증권
8,607,060
20,986,587
83,044
29,676,691

기타금융자산
74,625
11,606,369
5,178,992
16,859,986

자산총계
11,787,863
45,678,235
305,631,828
363,097,926

예수부채
2,801,700
109,083,014
153,102,214
264,986,928

차입부채
5,708,217
1,084,036
23,106,392
29,898,645

사채
-
41,894,406
21,611,903
63,506,309

기타금융부채
74,638
6,630,725
13,528,557
20,233,920

부채총계
8,584,555
158,692,181
211,349,066
378,625,802

<제
17기 말>

(단위: 백만원)

구 분
수준 1
수준 2
수준 3
합 계

대출채권
3,065
845,567
275,139,925
275,988,557

만기보유금융자산
7,851,134
17,539,201
-
25,390,335

기타금융자산
79,889
6,832,567
5,125,854
12,038,310

자산총계
7,934,088
25,217,335
280,265,779
313,417,202

예수부채
2,922,841
105,939,876
140,470,437
249,333,154

차입부채
5,958,846
566,718
21,071,277
27,596,841

사채
-
33,622,407
17,655,286
51,277,693

기타금융부채
84,665
5,642,143
14,452,734
20,179,542

부채총계
8,966,352
145,771,144
193,649,734
348,387,230

마. 채무증권 발행실적 등

①
채무증권 발행 실적

- 별
도기준

(기준일 :
2019년 09월 30일
)
(단위 : 백만원, %)

발행회사
증권종류
발행방법
발행일자
권면
총액
이자율
평가등급
(평가기관)
만기일
상환
여부
주관회사

신한금융지주
전자단기사채
사모
2019.01.02
24,000
2.10
A1(한신평,한기평,NICE)
2019.02.01
상환
BNK투자증권

신한금융지주
회사채
공모
2019.01.22
110,000
2.07
AAA(한신평,한기평,NICE)
2022.01.22
미상환
교보증권

신한금융지주
회사채
공모
2019.01.22
110,000
2.17
AAA(한신평,한기평,NICE)
2024.01.22
미상환
교보증권

신한금융지주
회사채
공모
2019.02.01
30,000
2.07
AAA(한신평,한기평,NICE)
2022.02.01
미상환
키움증권

신한금융지주
회사채
공모
2019.02.01
50,000
2.16
AAA(한신평,한기평,NICE)
2024.02.01
미상환
키움증권

신한금융지주
기업어음증권
공모
2019.02.27
100,000
1.97
A1(한신평,한기평,NICE)
2019.06.26
상환
BNK투자증권

신한금융지주
전자단기사채
공모
2019.01.21
200,000
1.99
A1(한신평,한기평,NICE)
2019.04.19
상환
BNK투자증권

신한금융지주
전자단기사채
공모
2019.01.28
50,000
1.99
A1(한신평,한기평,NICE)
2019.04.25
상환
BNK투자증권

신한금융지주
전자단기사채
공모
2019.01.29
50,000
1.99
A1(한신평,한기평,NICE)
2019.04.25
상환
BNK투자증권

신한금융지주
전자단기사채
공모
2019.02.26
100,000
1.95
A1(한신평,한기평,NICE)
2019.05.08
상환
BNK투자증권

신한금융지주
회사채
공모
2019.04.18
200,000
1.97
AAA(한신평,한기평,NICE평가정보)
2024.04.18
미상환
NH투자증권

신한금융지주
회사채
공모
2019.04.18
100,000
2.03
AAA(한신평,한기평,NICE평가정보)
2026.04.18
미상환
NH투자증권

신한금융지주
회사채
공모
2019.05.24
100,000
1.86
AAA(한신평,한기평,NICE평가정보)
2024.05.24
미상환
NH투자증권

신한금융지주
회사채
공모
2019.05.24
100,000
1.91
AAA(한신평,한기평,NICE평가정보)
2026.05.24
미상환
NH투자증권

신한금융지주
조건부자본증권
공모
2019.06.28
200,000
3.27
AA-(한신평,한기평,NICE)
-
미상환
NH투자증권

신한금융지주
전자단기사채
사모
2019.07.24
150,000
1.51
A1(한신평,한기평,NICE)
2019.07.26
상환
BNK투자증권

신한금융지주
회사채
공모
2019.07.26
120,000
1.53
AAA(한신평,한기평,NICE)
2024.07.26
미상환
한양증권

신한금융지주
회사채
공모
2019.07.26
120,000
1.55
AAA(한신평,한기평,NICE)
2026.07.26
미상환
한양증권

신한금융지주
회사채
공모
2019.07.26
160,000
1.59
AAA(한신평,한기평,NICE)
2029.07.26
미상환
한양증권

신한금융지주
회사채
공모
2019.08.27
170,000
1.41
AAA(한신평,한기평,NICE)
2024.08.27
미상환
NH투자증권

신한금융지주
회사채
공모
2019.08.27
130,000
1.43
AAA(한신평,한기평,NICE)
2029.08.27
미상환
NH투자증권

신한금융지주
전자단기사채
사모
2019.09.25
130,000
1.76
A1(한신평,한기평,NICE)
2019.11.26
미상환
BNK투자증권

신한금융지주
조건부자본증권
공모
2019.08.05
599,600
3.34
Baa1(Moody's) BBB(S&P)
2030.02.05
미상환
HSBC

합 계
-
-
-
3,103,600
-
-
-
-
-

-
연결기준

(기준일 :
2019년 09월 30일
)
(단위 : 백만원, %)

발행회사
증권종류
발행방법
발행일자
권면
총액
이자율
평가등급
(평가기관)
만기일
상환
여부
주관회사

신한금융지주
전자단기사채
사모
2019.01.02
24,000
2.10
A1(한신평,한기평,NICE)
2019.02.01
상환
BNK투자증권

신한금융지주
회사채
공모
2019.01.22
110,000
2.07
AAA(한신평,한기평,NICE)
2022.01.22
미상환
교보증권

신한금융지주
회사채
공모
2019.01.22
110,000
2.17
AAA(한신평,한기평,NICE)
2024.01.22
미상환
교보증권

신한금융지주
회사채
공모
2019.02.01
30,000
2.07
AAA(한신평,한기평,NICE)
2022.02.01
미상환
키움증권

신한금융지주
회사채
공모
2019.02.01
50,000
2.16
AAA(한신평,한기평,NICE)
2024.02.01
미상환
키움증권

신한금융지주
기업어음증권
공모
2019.02.27
100,000
1.97
A1(한신평,한기평,NICE)
2019.06.26
상환
BNK투자증권

신한금융지주
전자단기사채
공모
2019.01.21
200,000
1.99
A1(한신평,한기평,NICE)
2019.04.19
상환
BNK투자증권

신한금융지주
전자단기사채
공모
2019.01.28
50,000
1.99
A1(한신평,한기평,NICE)
2019.04.25
상환
BNK투자증권

신한금융지주
전자단기사채
공모
2019.01.29
50,000
1.99
A1(한신평,한기평,NICE)
2019.04.25
상환
BNK투자증권

신한금융지주
전자단기사채
공모
2019.02.26
100,000
1.95
A1(한신평,한기평,NICE)
2019.05.08
상환
BNK투자증권

신한금융지주
회사채
공모
2019.04.18
200,000
1.97
AAA(한신평,한기평,NICE평가정보)
2024.04.18
미상환
NH투자증권

신한금융지주
회사채
공모
2019.04.18
100,000
2.03
AAA(한신평,한기평,NICE평가정보)
2026.04.18
미상환
NH투자증권

신한금융지주
회사채
공모
2019.05.24
100,000
1.86
AAA(한신평,한기평,NICE평가정보)
2024.05.24
미상환
NH투자증권

신한금융지주
회사채
공모
2019.05.24
100,000
1.91
AAA(한신평,한기평,NICE평가정보)
2026.05.24
미상환
NH투자증권

신한금융지주
조건부자본증권
공모
2019.06.28
200,000
3.27
AA-(한신평,한기평,NICE)
영구
미상환
NH투자증권

신한금융지주
전자단기사채
사모
2019.07.24
150,000
1.51
A1(한신평,한기평,NICE)
2019.07.26
상환
BNK투자증권

신한금융지주
회사채
공모
2019.07.26
120,000
1.53
AAA(한신평,한기평,NICE)
2024.07.26
미상환
한양증권

신한금융지주
회사채
공모
2019.07.26
120,000
1.55
AAA(한신평,한기평,NICE)
2026.07.26
미상환
한양증권

신한금융지주
회사채
공모
2019.07.26
160,000
1.59
AAA(한신평,한기평,NICE)
2029.07.26
미상환
한양증권

신한금융지주
회사채
공모
2019.08.27
170,000
1.41
AAA(한신평,한기평,NICE)
2024.08.27
미상환
NH투자증권

신한금융지주
회사채
공모
2019.08.27
130,000
1.43
AAA(한신평,한기평,NICE)
2029.08.27
미상환
NH투자증권

신한금융지주
전자단기사채
사모
2019.09.25
130,000
1.76
A1(한신평,한기평,NICE)
2019.11.26
미상환
BNK투자증권

신한금융지주
조건부자본증권
공모
2019.08.05
599,600
3.34
Baa1(Moody's) BBB(S&P)
2030.02.05
미상환
HSBC

㈜신한은행
회사채
공모
2019.01.15
300,000
1.88
AAA(한신평,한기평,NICE)
2020.01.15
미상환
교보증권

㈜신한은행
회사채
공모
2019.01.16
120,000
1.93
AAA(한신평,한기평,NICE)
2021.01.16
미상환
한화투자증권

㈜신한은행
회사채
공모
2019.01.21
140,000
1.96
AAA(한신평,한기평,NICE)
2021.07.21
미상환
한화투자증권

㈜신한은행
회사채
공모
2019.01.22
150,000
1.95
AAA(한신평,한기평,NICE)
2021.01.22
미상환
KTB투자증권

㈜신한은행
회사채
공모
2019.01.24
200,000
1.99
AAA(한신평,한기평,NICE)
2022.01.24
미상환
KTB투자증권

㈜신한은행
회사채
공모
2019.01.30
200,000
1.91
AAA(한신평,한기평,NICE)
2020.01.30
미상환
하나금융투자

㈜신한은행
회사채
공모
2019.01.31
200,000
1.94
AAA(한신평,한기평,NICE)
2021.01.31
미상환
삼성증권

㈜신한은행
회사채
공모
2019.01.31
200,000
1.99
AAA(한신평,한기평,NICE)
2022.01.31
미상환
삼성증권

㈜신한은행
회사채
공모
2019.02.11
300,000
1.93
AAA(한신평,한기평,NICE)
2021.02.11
미상환
한화투자증권

㈜신한은행
회사채
공모
2019.02.11
170,000
1.96
AAA(한신평,한기평,NICE)
2022.02.11
미상환
한화투자증권

㈜신한은행
회사채
공모
2019.02.14
210,000
1.92
AAA(한신평,한기평,NICE)
2021.02.14
미상환
교보증권

㈜신한은행
회사채
공모
2019.02.14
200,000
1.97
AAA(한신평,한기평,NICE)
2022.02.14
미상환
교보증권

㈜신한은행
회사채
공모
2019.02.18
150,000
1.90
AAA(한신평,한기평,NICE)
2020.02.18
미상환
한화투자증권

㈜신한은행
조건부자본증권
공모
2019.02.25
300,000
3.30
AAA(한신평,한기평,NICE)
2099.02.25
미상환
메리츠종금

㈜신한은행
회사채
공모
2019.02.28
150,000
1.98
AAA(한신평,한기평,NICE)
2022.02.28
미상환
교보증권

㈜신한은행
회사채
공모
2019.03.07
300,000
1.92
AAA(한신평,한기평,NICE)
2020.03.07
미상환
한화투자증권

㈜신한은행
회사채
공모
2019.03.08
120,000
1.96
AAA(한신평,한기평,NICE)
2021.03.08
미상환
한화투자증권

㈜신한은행
회사채
공모
2019.03.08
300,000
1.99
AAA(한신평,한기평,NICE)
2022.03.08
미상환
KTB투자증권

㈜신한은행
회사채
공모
2019.03.12
250,000
1.95
AAA(한신평,한기평,NICE)
2021.03.12
미상환
KTB투자증권

㈜신한은행
회사채
공모
2019.03.13
230,000
1.91
AAA(한신평,한기평,NICE)
2020.02.13
미상환
하나금융투자

㈜신한은행
회사채
공모
2019.03.14
300,000
1.95
AAA(한신평,한기평,NICE)
2021.09.14
미상환
삼성증권

㈜신한은행
회사채
공모
2019.03.19
300,000
1.95
AAA(한신평,한기평,NICE)
2021.09.19
미상환
삼성증권

㈜신한은행
회사채
공모
2019.03.19
100,000
1.96
AAA(한신평,한기평,NICE)
2021.03.19
미상환
한화투자증권

㈜신한은행
회사채
공모
2019.03.20
200,000
1.95
AAA(한신평,한기평,NICE)
2021.03.20
미상환
한화투자증권

㈜신한은행
회사채
공모
2019.03.20
250,000
1.97
AAA(한신평,한기평,NICE)
2022.03.20
미상환
교보증권

㈜신한은행
회사채
공모
2019.03.21
300,000
1.97
AAA(한신평,한기평,NICE)
2021.09.21
미상환
교보증권

㈜신한은행
회사채
공모
2019.03.22
50,000
2.56
AAA(한신평,한기평,NICE)
2039.03.22
미상환
한화투자증권

㈜신한은행
회사채
공모
2019.03.25
80,000
1.94
AAA(한신평,한기평,NICE)
2021.03.25
미상환
한국투자증권

㈜신한은행
회사채
공모
2019.03.25
160,000
1.96
AAA(한신평,한기평,NICE)
2022.03.25
미상환
한국투자증권

㈜신한은행
회사채
공모
2019.04.08
400,000
1.86
AAA(한신평,한기평,NICE)
2021.04.08
미상환
교보증권

㈜신한은행
회사채
공모
2019.04.08
400,000
1.88
AAA(한신평,한기평,NICE)
2022.04.08
미상환
교보증권

㈜신한은행
회사채
공모
2019.04.09
200,000
1.85
AAA(한신평,한기평,NICE)
2021.04.09
미상환
하나금융투자

㈜신한은행
회사채
공모
2019.04.09
300,000
1.87
AAA(한신평,한기평,NICE)
2021.10.09
미상환
하나금융투자

㈜신한은행
회사채
공모
2019.04.11
100,000
1.84
AAA(한신평,한기평,NICE)
2021.04.11
미상환
교보증권

㈜신한은행
회사채
공모
2019.04.11
200,000
1.87
AAA(한신평,한기평,NICE)
2021.10.11
미상환
교보증권

㈜신한은행
회사채
공모
2019.04.11
70,000
1.87
AAA(한신평,한기평,NICE)
2022.04.11
미상환
교보증권

㈜신한은행
회사채
공모
2019.04.12
250,000
1.83
AAA(한신평,한기평,NICE)
2020.02.12
미상환
한화투자증권

㈜신한은행
회사채
공모
2019.04.12
400,000
1.84
AAA(한신평,한기평,NICE)
2020.04.12
미상환
한화투자증권

㈜신한은행
회사채
공모
2019.04.15
100,000
1.85
AAA(한신평,한기평,NICE)
2020.10.15
미상환
한양증권

㈜신한은행
회사채
공모
2019.04.17
250,000
1.88
AAA(한신평,한기평,NICE)
2021.04.17
미상환
KB증권

㈜신한은행
회사채
공모
2019.05.30
200,000
1.76
AAA(한신평,한기평,NICE)
2021.05.30
미상환
하나금융투자

㈜신한은행
회사채
공모
2019.06.11
200,000
1.67
AAA(한신평,한기평,NICE)
2021.06.12
미상환
한화투자증권

㈜신한은행
회사채
공모
2019.06.11
300,000
1.68
AAA(한신평,한기평,NICE)
2022.06.12
미상환
한화투자증권

㈜신한은행
회사채
공모
2019.06.12
300,000
1.68
AAA(한신평,한기평,NICE)
2021.04.12
미상환
삼성증권

㈜신한은행
회사채
공모
2019.06.14
160,000
1.62
AAA(한신평,한기평,NICE)
2021.06.14
미상환
하나금융투자

㈜신한은행
회사채
공모
2019.06.14
140,000
1.62
AAA(한신평,한기평,NICE)
2022.06.14
미상환
하나금융투자

㈜신한은행
회사채
공모
2019.06.17
200,000
1.63
AAA(한신평,한기평,NICE)
2021.12.17
미상환
한화투자증권

㈜신한은행
회사채
공모
2019.06.19
200,000
1.64
AAA(한신평,한기평,NICE)
2022.06.19
미상환
하나금융투자

㈜신한은행
회사채
공모
2019.06.26
200,000
1.64
AAA(한신평,한기평,NICE)
2022.02.26
미상환
한화투자증권

㈜신한은행
회사채
공모
2019.07.30
100,000
1.40
AAA(한신평,한기평,NICE)
2039.03.22
미상환
한화투자증권

㈜신한은행
회사채
공모
2019.07.30
260,000
1.43
AAA(한신평,한기평,NICE)
2021.03.25
미상환
한국투자증권

㈜신한은행
회사채
공모
2019.07.31
300,000
1.44
AAA(한신평,한기평,NICE)
2022.03.25
미상환
한국투자증권

㈜신한은행
회사채
공모
2019.08.06
300,000
1.36
AAA(한신평,한기평,NICE)
2021.04.08
미상환
교보증권

㈜신한은행
회사채
공모
2019.08.06
200,000
1.37
AAA(한신평,한기평,NICE)
2022.04.08
미상환
교보증권

㈜신한은행
회사채
공모
2019.08.08
160,000
1.31
AAA(한신평,한기평,NICE)
2021.04.09
미상환
하나금융투자

㈜신한은행
회사채
공모
2019.08.12
280,000
1.33
AAA(한신평,한기평,NICE)
2021.10.09
미상환
하나금융투자

㈜신한은행
회사채
공모
2019.08.22
140,000
1.27
AAA(한신평,한기평,NICE)
2021.04.11
미상환
교보증권

㈜신한은행
회사채
공모
2019.08.23
300,000
1.35
AAA(한신평,한기평,NICE)
2021.10.11
미상환
교보증권

㈜신한은행
회사채
공모
2019.08.27
370,000
1.31
AAA(한신평,한기평,NICE)
2022.04.11
미상환
교보증권

㈜신한은행
회사채
공모
2019.08.27
200,000
1.34
AAA(한신평,한기평,NICE)
2020.02.12
미상환
한화투자증권

㈜신한은행
회사채
공모
2019.08.29
20,000
1.80
AAA(한신평,한기평,NICE)
2020.04.12
미상환
한화투자증권

㈜신한은행
회사채
공모
2019.08.29
240,000
1.40
AAA(한신평,한기평,NICE)
2020.10.15
미상환
한양증권

㈜신한은행
회사채
공모
2019.09.04
100,000
1.44
AAA(한신평,한기평,NICE)
2021.04.17
미상환
KB증권

㈜신한은행
회사채
공모
2019.09.06
200,000
1.45
AAA(한신평,한기평,NICE)
2021.05.30
미상환
하나금융투자

㈜신한은행
회사채
공모
2019.09.10
200,000
1.47
AAA(한신평,한기평,NICE)
2021.06.12
미상환
한화투자증권

㈜신한은행
회사채
공모
2019.09.20
50,000
변동금리
AAA(한신평,한기평,NICE)
2022.06.12
미상환
한화투자증권

㈜신한은행
회사채
공모
2019.10.01
300,000
1.49
AAA(한신평,한기평,NICE)
2021.04.12
미상환
삼성증권

㈜신한은행
회사채
공모
2019.10.04
300,000
1.47
AAA(한신평,한기평,NICE)
2021.06.14
미상환
하나금융투자

㈜신한은행
회사채
공모
2019.10.10
200,000
1.45
AAA(한신평,NICE)
2024.10.10
미상환
신한금융투자

㈜신한은행
회사채
공모
2019.10.11
200,000
1.45
AAA(한신평,한기평,NICE)
2022.06.14
미상환
하나금융투자

㈜신한은행
회사채
공모
2019.10.23
50,000
2.02
AAA(한신평,한기평,NICE)
2021.12.17
미상환
한화투자증권

㈜신한은행
조건부자본증권
공모
2019.04.23
480,520
4.00
Baa1(Moody's), BBB+(S&P), BBB+(Fitch)
2029.04.23
미상환
BAML, BNPP, CA-CIB, JPM, Mizuho, 신금투

㈜신한은행
회사채
사모
2019.06.24
60,065
3개월 USD Libor + 0.35%
Aa3(Moody's)
2020.06.24
미상환
Societe Generale

㈜신한은행
회사채
사모
2019.06.24
60,065
3개월 USD Libor + 0.55%
Aa3(Moody's)
2021.06.23
미상환
HSBC

㈜신한은행
회사채
사모
2019.07.24
56,530
0.01
Aa3(Moody's), A+(S&P)
2020.07.27
미상환
Commerzbank AG

㈜신한은행
회사채
사모
2019.07.31
60,065
3개월 USD Libor + 0.55%
Aa3(Moody's)
2021.07.30
미상환
HSBC

㈜신한은행
회사채
사모
2019.01.15
6,007
2.68
A(S&P)
2019.03.15
상환
Bank of America

㈜신한은행
회사채
사모
2019.02.01
6,007
2.80
A(S&P)
2019.08.01
상환
Bank of America

㈜신한은행
회사채
사모
2019.02.26
6,007
2.64
A(S&P)
2019.05.28
상환
Bank of America

㈜신한은행
회사채
사모
2019.02.28
12,013
2.70
A(S&P)
2019.08.27
상환
Bank of America

㈜신한은행
회사채
사모
2019.03.07
12,013
2.64
A(S&P)
2019.06.05
상환
Bank of America

㈜신한은행
회사채
사모
2019.03.14
6,007
2.67
A(S&P)
2019.08.14
상환
Bank of America

㈜신한은행
회사채
사모
2019.03.15
6,007
2.69
A(S&P)
2019.09.13
상환
Bank of America

㈜신한은행
회사채
사모
2019.03.25
12,013
2.62
A(S&P)
2019.07.01
상환
Bank of America

㈜신한은행
회사채
사모
2019.04.05
35,558
2.66
A(S&P)
2019.08.01
상환
Bank of America

㈜신한은행
회사채
사모
2019.04.26
3,003
2.65
A(S&P)
2019.08.16
상환
Bank of America

㈜신한은행
회사채
사모
2019.04.29
36,039
2.65
A(S&P)
2019.08.05
상환
Bank of America

㈜신한은행
회사채
사모
2019.04.29
1,201
2.65
A(S&P)
2019.08.30
상환
Bank of America

㈜신한은행
회사채
사모
2019.05.06
36,039
2.63
A(S&P)
2019.09.03
상환
Bank of America

㈜신한은행
회사채
사모
2019.05.22
6,007
2.67
A(S&P)
2020.03.24
미상환
Bank of America

㈜신한은행
회사채
사모
2019.05.28
1,201
2.60
A(S&P)
2020.01.23
미상환
Bank of America

㈜신한은행
회사채
사모
2019.05.29
24,026
2.57
A(S&P)
2019.09.26
상환
Bank of America

㈜신한은행
회사채
사모
2019.07.05
60,065
2.55
A(S&P)
2020.06.30
미상환
Bank of America

㈜신한은행
회사채
사모
2019.07.10
13,214
2.40
A(S&P)
2020.01.07
미상환
Bank of America

㈜신한은행
회사채
사모
2019.07.19
60,065
2.40
A(S&P)
2019.12.20
미상환
Bank of America

엠피씨율촌그린제일차
회사채
사모
2019.03.29
10,700
2.70
A1(나이스)
2019.07.01
상환
삼성증권

엠피씨율촌그린제일차
회사채
사모
2019.07.01
10,200
1.90
A1(나이스)
2019.09.30
상환
삼성증권

엠피씨율촌그린제일차
회사채
사모
2019.09.30
9,700
1.79
A1(나이스)
2019.12.30
미상환
삼성증권

엠피씨율촌2호기
회사채
사모
2019.03.28
49,100
2.70
A1(나이스)
2019.06.27
상환
하이투자증권

엠피씨율촌2호기
회사채
사모
2019.06.27
49,100
2.07
A1(나이스)
2019.06.28
상환
한양증권

엠피씨율촌2호기
회사채
사모
2019.06.28
48,100
2.53
A1(나이스)
2019.09.30
상환
한양증권

엠피씨율촌2호기
회사채
사모
2019.09.27
10,000
1.78
A1(나이스)
2019.09.30
상환
신한금융투자

엠피씨율촌2호기
회사채
사모
2019.09.30
57,100
1.79
A1(나이스)
2019.12.30
미상환
삼성증권

엠피씨율촌1호기
회사채
사모
2019.03.29
8,400
2.70
A1(나이스)
2019.07.01
상환
하이투자증권

엠피씨율촌1호기
회사채
사모
2019.07.01
4,600
1.90
A1(나이스)
2019.09.30
상환
삼성증권

엠피씨율촌1호기
회사채
사모
2019.09.30
800
1.79
A1(나이스)
2019.12.30
미상환
삼성증권

에이알플러스제1차
회사채
사모
2019.07.16
110,000
1.91
A1(한국기업평가)
2019.07.31
상환
BNK투자증권

에이알플러스제1차
회사채
사모
2019.07.31
110,000
1.62
A1(한국기업평가)
2019.08.30
상환
BNK투자증권

에이알플러스제1차
회사채
사모
2019.08.30
110,000
1.62
A1(한국기업평가)
2019.09.30
상환
BNK투자증권

에이알플러스제1차
회사채
사모
2019.09.30
110,000
1.79
A1(한국기업평가)
2019.10.31
미상환
BNK투자증권

에스타이거제6차
회사채
사모
2019.09.19
30,000
1.77
A1(한국신용평가)
2019.12.19
미상환
삼성증권

에스타이거제5차
회사채
사모
2019.08.07
52,000
1.59
A1(한국신용평가)
2019.09.30
상환
BNK투자증권

에스타이거제5차
회사채
사모
2019.09.30
52,000
1.79
A1(한국신용평가)
2019.11.07
미상환
BNK투자증권

에스타이거제2차
회사채
사모
2019.01.23
70,000
2.61
A1(한국신용평가)
2019.04.23
상환
유안타증권

에스타이거제2차
회사채
사모
2019.01.23
10,000
2.11
A1(한국신용평가)
2019.04.23
상환
우리종합금융

에스타이거제2차
회사채
사모
2019.01.23
10,000
2.11
A1(한국신용평가)
2019.04.23
상환
부국증권

에스타이거제2차
회사채
사모
2019.04.23
70,000
2.60
A1(한국신용평가)
2019.07.23
상환
유안타증권

에스타이거제2차
회사채
사모
2019.04.23
10,000
2.00
A1(한국신용평가)
2019.07.23
상환
우리종합금융

에스타이거제2차
회사채
사모
2019.04.23
10,000
2.00
A1(한국신용평가)
2019.07.23
상환
부국증권

에스타이거제2차
회사채
사모
2019.07.23
70,000
2.34
A1(한국신용평가)
2019.10.23
미상환
유안타증권

에스타이거제2차
회사채
사모
2019.07.23
10,000
1.68
A1(한국신용평가)
2019.10.23
미상환
우리종합금융

에스타이거제2차
회사채
사모
2019.07.23
10,000
1.68
A1(한국신용평가)
2019.10.23
미상환
부국증권

에스에이치노제1차
회사채
사모
2019.01.17
40,000
2.22
A1(한국신용평가)
2019.04.17
상환
BNK투자증권

에스에이치노제1차
회사채
사모
2019.01.17
30,000
2.53
A1(한국신용평가)
2019.04.17
상환
BNK투자증권

에스에이치노제1차
회사채
사모
2019.04.17
40,000
2.02
A1(한국신용평가)
2019.07.17
상환
BNK투자증권

에스에이치노제1차
회사채
사모
2019.04.17
30,000
2.53
A1(한국신용평가)
2019.07.17
상환
흥국증권

에스에이치노제1차
회사채
사모
2019.07.17
40,000
1.89
A1(한국신용평가)
2019.10.17
미상환
BNK투자증권

에스에이치노제1차
회사채
사모
2019.07.17
30,000
2.45
A1(한국신용평가)
2019.10.17
미상환
흥국증권

에스스마트제9차
회사채
사모
2019.01.21
7,400
2.46
A1(한국신용평가)
2019.04.22
상환
교보증권

에스스마트제9차
회사채
사모
2019.01.21
21,100
2.63
A1(한국신용평가)
2019.04.22
상환
교보증권

에스스마트제9차
회사채
사모
2019.04.22
7,400
2.19
A1(한국신용평가)
2019.07.22
상환
교보증권

에스스마트제9차
회사채
사모
2019.04.22
21,100
2.36
A1(한국신용평가)
2019.07.22
상환
교보증권

에스스마트제9차
회사채
사모
2019.07.22
7,400
1.60
A1(한국신용평가)
2019.10.21
미상환
BNK투자증권

에스스마트제9차
회사채
사모
2019.07.22
21,100
2.13
A1(한국신용평가)
2019.10.21
미상환
흥국증권

에스솔루션제5차
회사채
사모
2019.03.19
30,000
2.13
A1(한국기업평가)
2019.06.19
상환
삼성증권

에스솔루션제5차
회사채
사모
2019.06.19
30,000
1.93
A1(한국기업평가)
2019.09.19
상환
삼성증권

에스솔루션제4차
회사채
사모
2019.01.14
10,000
2.22
A1(나이스신용평가)
2019.03.14
상환
삼성증권

에스솔루션제4차
회사채
사모
2019.01.14
9,000
2.22
A1(나이스신용평가)
2019.03.14
상환
유안타증권

에스솔루션제4차
회사채
사모
2019.03.14
19,000
2.69
A1(나이스신용평가)
2019.05.14
상환
하이투자증권

에스솔루션제4차
회사채
사모
2019.05.14
10,000
1.96
A1(나이스신용평가)
2019.05.29
상환
삼성증권

에스솔루션제4차
회사채
사모
2019.05.14
9,000
2.59
A1(나이스신용평가)
2019.07.15
상환
유안타증권

에스솔루션제4차
회사채
사모
2019.05.29
10,000
2.74
A1(나이스신용평가)
2019.07.15
상환
하이투자증권

에스솔루션제4차
회사채
사모
2019.07.15
10,000
2.68
A1(나이스신용평가)
2019.09.16
상환
한양증권

에스솔루션제4차
회사채
사모
2019.07.15
4,000
1.89
A1(나이스신용평가)
2019.09.16
상환
유안타증권

에스솔루션제3차
회사채
사모
2019.02.28
120,000
2.55
A1(한국신용평가)
2019.05.31
상환
BNK투자

에스솔루션제3차
회사채
사모
2019.02.28
30,000
2.13
A1(한국신용평가)
2019.05.31
상환
유안타증권

에스솔루션제3차
회사채
사모
2019.05.31
10,000
2.59
A1(한국신용평가)
2019.09.02
상환
KTB투자증권

에스솔루션제3차
회사채
사모
2019.05.31
47,000
2.50
A1(한국신용평가)
2019.09.02
상환
BNK투자

에스솔루션제3차
회사채
사모
2019.05.31
37,000
2.47
A1(한국신용평가)
2019.09.02
상환
BNK투자

에스솔루션제3차
회사채
사모
2019.05.31
26,000
2.59
A1(한국신용평가)
2019.09.02
상환
BNK투자

에스솔루션제3차
회사채
사모
2019.05.31
30,000
1.97
A1(한국신용평가)
2019.09.02
상환
유안타증권

에스솔루션제3차
회사채
사모
2019.08.28
47,000
1.61
A1(한국신용평가)
2019.09.02
상환
유안타증권

에스솔루션제3차
회사채
사모
2019.09.02
10,000
2.24
A1(한국신용평가)
2019.12.02
미상환
KTB투자증권

에스솔루션제3차
회사채
사모
2019.09.02
47,000
1.62
A1(한국신용평가)
2019.12.02
미상환
유안타증권

에스솔루션제3차
회사채
사모
2019.09.02
37,000
2.12
A1(한국신용평가)
2019.12.02
미상환
BNK투자

에스솔루션제3차
회사채
사모
2019.09.02
26,000
2.24
A1(한국신용평가)
2019.12.02
미상환
BNK투자

에스솔루션제3차
회사채
사모
2019.09.02
30,000
1.62
A1(한국신용평가)
2019.12.02
미상환
유안타증권

에스솔루션제2차
회사채
사모
2019.08.29
8,000
1.62
A1(한국기업평가)
2019.11.29
미상환
IBK투자증권

에스리디파인제7차
회사채
사모
2019.03.14
10,000
2.12
A1(한국기업평가)
2019.06.14
상환
유안타투자증권

에스리디파인제7차
회사채
사모
2019.03.14
9,000
2.69
A1(한국기업평가)
2019.06.14
상환
하이투자증권

에스리디파인제7차
회사채
사모
2019.06.14
19,000
2.56
A1(한국기업평가)
2019.09.16
상환
한양증권

에스리디파인제7차
회사채
사모
2019.09.16
10,000
2.44
A1(한국기업평가)
2019.12.16
미상환
이베스트투자증권

에스리디파인제7차
회사채
사모
2019.09.16
9,000
1.78
A1(한국기업평가)
2019.12.16
미상환
유안타

에스리디파인제4차
회사채
사모
2019.03.14
21,000
2.64
A1(한국신용평가)
2019.06.14
상환
하이투자증권

에스리디파인제4차
회사채
사모
2019.06.14
21,000
2.56
A1(한국신용평가)
2019.09.16
상환
한양증권

에스리디파인제4차
회사채
사모
2019.06.14
244,000
2.56
A1(한국신용평가)
2019.09.16
상환
코리아에셋투자

에스리디파인제4차
회사채
사모
2019.09.16
21,000
2.29
A1(한국신용평가)
2019.12.16
미상환
이베스트투자증권

에스리디파인제4차
회사채
사모
2019.09.16
244,000
2.29
A1(한국신용평가)
2019.12.16
미상환
이베스트투자증권

에스리디파인제3차
회사채
사모
2019.01.16
8,500
2.63
A1(한국신용평가)
2019.04.16
상환
BNK투자증권

에스리디파인제3차
회사채
사모
2019.01.16
11,500
2.44
A1(한국신용평가)
2019.04.16
상환
이베스트투자증권

에스리디파인제3차
회사채
사모
2019.04.16
8,500
2.63
A1(한국신용평가)
2019.07.16
상환
BNK투자증권

에스리디파인제3차
회사채
사모
2019.04.16
1,500
2.44
A1(한국신용평가)
2019.07.16
상환
BNK투자증권

에스리디파인제3차
회사채
사모
2019.04.16
10,000
2.44
A1(한국신용평가)
2019.07.16
상환
BNK투자증권

에스리디파인제3차
회사채
사모
2019.07.31
8,500
2.29
A1(한국신용평가)
2019.10.16
미상환
BNK투자증권

에스리디파인제3차
회사채
사모
2019.07.31
11,500
1.62
A1(한국신용평가)
2019.10.16
미상환
BNK투자증권

에스리디파인제10차
회사채
사모
2019.08.07
40,000
1.59
A1(한국기업평가)
2019.09.30
상환
유안타증권

에스리디파인제10차
회사채
사모
2019.09.30
40,000
2.30
A1(한국기업평가)
2019.12.30
미상환
이베스트투자증권

에스누리제1차
회사채
사모
2019.03.05
5,000
2.69
A1(한국기업평가)
2019.06.05
상환
이베스트투자

에스누리제1차
회사채
사모
2019.03.05
10,000
2.08
A1(한국기업평가)
2019.05.29
상환
신한금융투자

에스누리제1차
회사채
사모
2019.05.29
5,000
2.69
A1(한국기업평가)
2019.06.05
상환
한양증권

에스누리제1차
회사채
사모
2019.06.05
5,000
2.57
A1(한국기업평가)
2019.09.05
상환
한양증권

에스누리제1차
회사채
사모
2019.06.05
10,000
2.67
A1(한국기업평가)
2019.09.05
상환
한양증권

에스누리제1차
회사채
사모
2019.09.05
5,000
1.70
A1(한국기업평가)
2019.09.05
미상환
부국증권

에스누리제1차
회사채
사모
2019.09.05
10,000
2.35
A1(한국기업평가)
2019.09.05
미상환
이베스트

씨지앤율촌2호기
회사채
사모
2019.03.29
3,800
2.70
A1(한국신용평가)
2019.07.01
상환
하이투자증권

씨지앤율촌2호기
회사채
사모
2019.07.01
1,900
1.90
A1(한국신용평가)
2019.09.30
상환
삼성증권

써니스마트제5차
회사채
사모
2019.02.07
20,000
2.66
A1(한국신용평가)
2019.05.07
상환
하이투자증권

써니스마트제5차
회사채
사모
2019.05.07
20,000
1.84
A1(한국신용평가)
2019.08.02
상환
한양증권

써니스마트제5차
회사채
사모
2019.08.02
20,000
1.60
A1(한국신용평가)
2019.11.04
미상환
코리아에셋투자

써니스마트제2차
회사채
사모
2019.02.11
10,000
2.57
A1(한국신용평가)
2019.05.10
상환
이베스트투자증권

써니스마트제2차
회사채
사모
2019.05.10
10,000
2.52
A1(한국신용평가)
2019.08.12
상환
한양증권

써니스마트제2차
회사채
사모
2019.08.12
10,000
2.17
A1(한국신용평가)
2019.11.11
미상환
이베스트투자증권

써니스마트제10차
회사채
사모
2019.02.28
10,000
2.69
A1(나이스신용평가)
2019.05.30
상환
이베스트투자증권

써니스마트제10차
회사채
사모
2019.05.30
10,000
2.59
A1(나이스신용평가)
2019.05.30
상환
한양증권

써니스마트제10차
회사채
사모
2019.05.30
10,000
2.59
A1(나이스신용평가)
2019.08.30
상환
한양증권

써니솔루션제9차
회사채
사모
2019.02.28
10,000
2.64
A1(NICE신용평가)
2019.05.31
상환
DB금융투자

써니솔루션제9차
회사채
사모
2019.05.31
10,000
2.59
A1(NICE신용평가)
2019.09.02
상환
BNK투자증권

써니솔루션제9차
회사채
사모
2019.09.02
10,000
2.24
A1(NICE신용평가)
2019.12.02
미상환
BNK투자증권

써니솔루션제4차
회사채
사모
2019.04.30
15,289
2.03
A1(NICE신용평가)
2019.10.25
미상환
BNK투자증권

써니솔루션제4차
회사채
사모
2019.05.29
9,334
2.00
A1(NICE신용평가)
2019.11.26
미상환
BNK투자증권

써니솔루션제4차
회사채
사모
2019.05.30
5,332
2.00
A1(NICE신용평가)
2019.11.27
미상환
BNK투자증권

써니솔루션제3차
회사채
사모
2019.01.30
40,000
2.63
A1(한국신용평가)
2019.04.30
상환
BNK투자증권

써니솔루션제3차
회사채
사모
2019.02.27
10,000
2.14
A1(한국신용평가)
2019.04.30
상환
유안타증권

써니솔루션제3차
회사채
사모
2019.04.30
40,000
2.61
A1(한국신용평가)
2019.07.30
상환
흥국증권

써니솔루션제3차
회사채
사모
2019.04.30
10,000
2.64
A1(한국신용평가)
2019.07.30
상환
한양증권

써니솔루션제3차
회사채
사모
2019.07.30
40,000
2.30
A1(한국신용평가)
2019.10.30
미상환
흥국증권

써니솔루션제3차
회사채
사모
2019.07.30
10,000
1.63
A1(한국신용평가)
2019.10.30
미상환
유안타증권

써니솔루션제2차
회사채
사모
2019.02.22
15,000
2.38
A1(한국신용평가)
2019.05.22
상환
이베스트투자증권

써니솔루션제2차
회사채
사모
2019.05.22
15,000
2.59
A1(한국신용평가)
2019.08.22
상환
한양증권

써니솔루션제2차
회사채
사모
2019.08.22
15,000
2.24
A1(한국신용평가)
2019.11.22
미상환
이베스트투자증권

써니솔루션제1차
회사채
사모
2019.03.27
20,000
2.72
A1(NICE신용평가)
2019.06.27
상환
교보증권

써니솔루션제1차
회사채
사모
2019.06.27
20,000
2.60
A1(NICE신용평가)
2019.09.27
상환
KB증권

써니솔루션제1차
회사채
사모
2019.09.27
20,000
2.37
A1(NICE신용평가)
2019.12.27
미상환
KB증권

써니솔루션제10차
회사채
사모
2019.06.28
13,000
2.73
A1(NICE신용평가)
2019.09.30
상환
KTB증권

써니솔루션제10차
회사채
사모
2019.09.30
13,000
2.50
A1(NICE신용평가)
2019.12.30
미상환
KTB증권

써니모아제5차
회사채
사모
2019.06.14
5,000
1.98
A1(한국신용평가)
2019.06.28
상환
한양증권

써니모아제5차
회사채
사모
2019.06.14
5,000
1.98
A1(한국신용평가)
2019.06.28
상환
한양증권

써니모아제5차
회사채
사모
2019.06.14
5,000
1.98
A1(한국신용평가)
2019.06.28
상환
한양증권

써니모아제5차
회사채
사모
2019.06.14
5,000
1.98
A1(한국신용평가)
2019.06.28
상환
한양증권

써니모아제5차
회사채
사모
2019.06.14
5,000
1.98
A1(한국신용평가)
2019.06.28
상환
한양증권

써니모아제5차
회사채
사모
2019.06.14
4,000
1.98
A1(한국신용평가)
2019.06.28
상환
한양증권

써니모아제1차
회사채
사모
2019.01.04
2,000
2.22
A1(한국신용평가)
2019.02.07
상환
코리아에셋투자증권

써니모아제1차
회사채
사모
2019.02.07
1,500
2.01
A1(한국신용평가)
2019.03.04
상환
코리아에셋투자증권

써니모아제1차
회사채
사모
2019.03.04
1,000
2.10
A1(한국신용평가)
2019.04.04
상환
이베스트투자증권

써니모아제10차
회사채
사모
2019.02.26
15,000
2.69
A1(NICE신용평가)
2019.05.27
상환
이베스트투자증권

써니모아제10차
회사채
사모
2019.05.27
15,000
2.59
A1(NICE신용평가)
2019.08.26
상환
한양증권

써니러셀제6차
회사채
사모
2019.03.13
5,625
2.69
A1(한국신용평가)
2019.06.13
상환
이베스트투자증권

써니러셀제6차
회사채
사모
2019.06.13
3,750
1.93
A1(한국신용평가)
2019.09.16
상환
삼성증권

써니러셀제6차
회사채
사모
2019.09.16
1,875
1.78
A1(한국신용평가)
2019.12.13
미상환
삼성증권

써니러셀제5차
회사채
사모
2019.01.07
20,000
2.33
A1(한국신용평가)
2019.04.08
상환
BNK투자증권

써니러셀제5차
회사채
사모
2019.01.07
5,000
2.25
A1(한국신용평가)
2019.01.31
상환
BNK투자증권

써니러셀제5차
회사채
사모
2019.01.07
5,000
2.61
A1(한국신용평가)
2019.04.08
상환
BNK투자증권

써니러셀제5차
회사채
사모
2019.01.31
5,000
2.61
A1(한국신용평가)
2019.04.08
상환
BNK투자증권

써니러셀제5차
회사채
사모
2019.04.08
5,000
2.61
A1(한국신용평가)
2019.07.08
상환
BNK투자증권

써니러셀제5차
회사채
사모
2019.04.08
5,000
2.61
A1(한국신용평가)
2019.07.08
상환
BNK투자증권

써니러셀제5차
회사채
사모
2019.04.08
20,000
2.66
A1(한국신용평가)
2019.07.08
상환
이베스트투자증권

써니러셀제5차
회사채
사모
2019.07.08
5,000
2.53
A1(한국신용평가)
2019.10.07
미상환
교보증권

써니러셀제5차
회사채
사모
2019.07.08
5,000
2.53
A1(한국신용평가)
2019.10.07
미상환
BNK투자증권

써니러셀제5차
회사채
사모
2019.07.08
20,000
2.53
A1(한국신용평가)
2019.10.07
미상환
한양증권

써니러셀제4차
회사채
사모
2019.01.24
3,100
2.07
A1(한국신용평가)
2019.02.25
상환
삼성증권

써니러셀제4차
회사채
사모
2019.02.25
2,800
2.09
A1(한국신용평가)
2019.03.25
상환
삼성증권

써니러셀제4차
회사채
사모
2019.03.25
2,500
2.05
A1(한국신용평가)
2019.04.24
상환
삼성증권

써니러셀제4차
회사채
사모
2019.04.24
2,500
1.99
A1(한국신용평가)
2019.05.24
상환
삼성증권

써니러셀제4차
회사채
사모
2019.05.24
2,500
1.95
A1(한국신용평가)
2019.06.24
상환
삼성증권

써니러셀제4차
회사채
사모
2019.06.24
2,500
1.91
A1(한국신용평가)
2019.07.24
상환
삼성증권

써니러셀제4차
회사채
사모
2019.07.24
1,400
1.69
A1(한국신용평가)
2019.08.26
상환
삼성증권

써니러셀제4차
회사채
사모
2019.08.26
1,200
1.61
A1(한국신용평가)
2019.09.24
상환
삼성증권

써니러셀제4차
회사채
사모
2019.09.24
1,000
1.78
A1(한국신용평가)
2019.10.24
미상환
삼성증권

써니러셀제3차
회사채
사모
2019.02.25
7,500
2.69
A1(한국신용평가)
2019.05.24
상환
이베스트투자증권

써니러셀제3차
회사채
사모
2019.05.24
5,000
2.59
A1(한국신용평가)
2019.08.26
상환
한양증권

써니러셀제3차
회사채
사모
2019.08.26
2,500
1.61
A1(한국신용평가)
2019.11.25
미상환
삼성증권

써니러셀제1차
회사채
사모
2019.01.31
15,000
2.61
A1(한국신용평가)
2019.04.30
상환
BNK투자증권

써니러셀제1차
회사채
사모
2019.01.31
30,000
2.59
A1(한국신용평가)
2019.04.30
상환
BNK투자증권

써니러셀제1차
회사채
사모
2019.01.31
5,000
2.61
A1(한국신용평가)
2019.04.30
상환
유안타증권

써니러셀제1차
회사채
사모
2019.04.30
15,000
2.59
A1(한국신용평가)
2019.07.31
상환
BNK투자증권

써니러셀제1차
회사채
사모
2019.04.30
30,000
2.57
A1(한국신용평가)
2019.07.31
상환
BNK투자증권

써니러셀제1차
회사채
사모
2019.04.30
5,000
2.59
A1(한국신용평가)
2019.07.31
상환
유안타증권

써니러셀제1차
회사채
사모
2019.07.31
15,000
2.27
A1(한국신용평가)
2019.10.31
미상환
BNK투자증권

써니러셀제1차
회사채
사모
2019.07.31
30,000
2.25
A1(한국신용평가)
2019.10.31
미상환
BNK투자증권

써니러셀제1차
회사채
사모
2019.07.31
5,000
2.27
A1(한국신용평가)
2019.10.31
미상환
유안타증권

써니드림제9차
회사채
사모
2019.01.28
20,000
2.15
A1(한국신용평가)
2019.04.29
상환
삼성증권

써니드림제9차
회사채
사모
2019.04.28
20,000
2.64
A1(한국신용평가)
2019.07.29
상환
한양증권

써니드림제9차
회사채
사모
2019.07.29
20,000
2.28
A1(한국신용평가)
2019.10.28
미상환
이베스트투자증권

써니드림제7차
회사채
사모
2019.01.21
62,600
2.14
A1(NICE신용평가)
2019.04.19
상환
삼성증권

써니드림제7차
회사채
사모
2019.04.19
63,000
2.56
A1(NICE신용평가)
2019.07.19
상환
삼성증권

써니드림제7차
회사채
사모
2019.07.19
63,400
1.70
A1(NICE신용평가)
2019.10.21
미상환
삼성증권

써니드림제5차
회사채
사모
2019.02.21
50,000
2.68
A1(NICE신용평가)
2019.05.21
상환
하이투자증권

써니드림제5차
회사채
사모
2019.05.21
50,000
2.59
A1(NICE신용평가)
2019.08.21
상환
한양증권

써니드림제5차
회사채
사모
2019.08.21
50,000
2.59
A1(NICE신용평가)
2019.11.21
미상환
이베스트투자증권

써니드림제4차
회사채
사모
2019.01.07
18,000
2.23
A1(한국기업평가)
2019.04.08
상환
한국투자증권

써니드림제4차
회사채
사모
2019.04.08
18,000
2.66
A1(한국기업평가)
2019.07.08
상환
이베스트투자증권

써니드림제4차
회사채
사모
2019.07.08
18,000
2.53
A1(한국기업평가)
2019.10.07
미상환
한양증권

써니드림제1차
회사채
사모
2019.09.18
129,910
1.77
A1(한국신용평가)
2019.12.12
미상환
유안타증권

써니금융제10차
회사채
사모
2019.04.05
30,000
2.01
A1(한국기업평가)
2019.04.30
상환
부국증권

써니금융제10차
회사채
사모
2019.04.30
20,000
2.62
A1(한국기업평가)
2019.05.29
상환
유안타증권

써니금융제10차
회사채
사모
2019.04.30
10,000
2.02
A1(한국기업평가)
2019.05.29
상환
부국증권

써니금융제10차
회사채
사모
2019.05.29
20,000
2.62
A1(한국기업평가)
2019.07.05
상환
유안타증권

써니금융제10차
회사채
사모
2019.05.29
10,000
2.52
A1(한국기업평가)
2020.05.27
미상환
한양증권

써니금융제10차
회사채
사모
2019.07.05
20,000
2.56
A1(한국기업평가)
2019.10.07
미상환
유안타증권

신한에스러셀
회사채
사모
2019.03.19
67,500
2.13
A1(나이스신용평가)
2019.06.19
상환
BNK투자증권

신한에스러셀
회사채
사모
2019.06.19
64,688
1.93
A1(나이스신용평가)
2019.09.19
상환
BNK투자증권

신한에스러셀
회사채
사모
2019.09.19
61,875
1.77
A1(나이스신용평가)
2019.12.19
미상환
BNK투자증권

신한서브원제1차
회사채
사모
2019.03.04
50,000
2.64
A1(한국신용평가)
2019.05.30
상환
이베스트투자증권

신한서브원제1차
회사채
사모
2019.05.30
50,000
2.59
A1(한국신용평가)
2019.08.30
상환
한양증권

신한서브원제1차
회사채
사모
2019.08.30
50,000
2.24
A1(한국신용평가)
2019.12.02
미상환
이베스트투자증권

신한디스플레이제1차
회사채
사모
2019.01.14
100,000
2.44
A1(한국신용평가)
2019.04.12
상환
DB금융투자

신한디스플레이제1차
회사채
사모
2019.01.14
100,000
2.22
A1(한국신용평가)
2019.04.12
상환
유안타증권

신한디스플레이제1차
회사채
사모
2019.01.14
100,000
2.44
A1(한국신용평가)
2019.07.12
상환
DB금융투자

신한디스플레이제1차
회사채
사모
2019.01.14
100,000
2.03
A1(한국신용평가)
2019.07.12
상환
유안타증권

신한디스플레이제1차
회사채
사모
2019.07.12
100,000
2.36
A1(한국신용평가)
2019.10.14
미상환
DB금융투자

신한디스플레이제1차
회사채
사모
2019.07.12
100,000
1.89
A1(한국신용평가)
2019.10.14
미상환
유안타증권

마에스트로이알
회사채
사모
2019.05.28
35,000
1.95
A1(한국기업평가)
2019.08.28
상환
케이프증권

마에스트로이알
회사채
사모
2019.08.28
35,000
2.24
A1(한국기업평가)
2019.11.28
미상환
이베스트투자

마에스트로위례제1차
회사채
사모
2019.03.14
40,000
2.69
A1(한국기업평가)
2019.06.14
상환
하이투자증권

마에스트로위례제1차
회사채
사모
2019.03.14
10,000
2.12
A1(한국기업평가)
2019.06.14
상환
코리아에셋투자증권

마에스트로위례제1차
회사채
사모
2019.03.14
20,000
2.10
A1(한국기업평가)
2019.06.14
상환
부곡증권

마에스트로위례제1차
회사채
사모
2019.06.14
30,000
2.57
A1(한국기업평가)
2019.09.16
상환
한양증권

마에스트로위례제1차
회사채
사모
2019.06.14
8,790
1.94
A1(한국기업평가)
2019.09.16
상환
코리아에셋투자증권

마에스트로위례제1차
회사채
사모
2019.06.14
15,516
1.93
A1(한국기업평가)
2019.09.16
상환
부곡증권

마에스트로위례제1차
회사채
사모
2019.09.16
33,064
1.78
A1(한국기업평가)
2019.12.16
미상환
코리아에셋투자증권

마에스트로위례제1차
회사채
사모
2019.09.16
13,225
1.78
A1(한국기업평가)
2019.12.16
미상환
부곡증권

마에스트로엘이씨
회사채
사모
2019.09.30
30,000
1.60
A1(한국기업평가)
2019.12.30
미상환
삼성증권

마에스트로에스피
회사채
사모
2019.07.19
5,000
1.70
A1(한국신용평가)
2019.07.31
상환
유안타증권

마에스트로에스피
회사채
사모
2019.07.19
10,000
1.70
A1(한국신용평가)
2019.10.21
미상환
유안타증권

마에스트로에스피
회사채
사모
2019.07.19
6,000
1.70
A1(한국신용평가)
2019.10.21
미상환
유안타증권

마에스트로에스피
회사채
사모
2019.07.31
5,000
2.53
A1(한국신용평가)
2020.07.29
미상환
이베스트투자증권

마에스트로에스티
회사채
사모
2019.07.01
40,000
1.90
A1(한국신용평가)
2019.10.01
상환
IBK투자증권

마에스트로에스티
회사채
사모
2019.10.01
40,000
1.78
A1(한국신용평가)
2019.12.31
미상환
IBK투자증권

마에스트로에스아이
회사채
사모
2019.08.26
25,000
1.60
A1(한국신용평가)
2019.11.26
미상환
이베스트투자증권

마에스트로비즈온
회사채
사모
2019.08.23
250,000
1.46
A1(한국기업평가)
2019.11.25
미상환
유안타증권

마에스트로미래
회사채
사모
2019.06.28
10,000
1.91
A1(한국기업평가)
2019.09.30
상환
코리아에셋투자증권

마에스트로미래
회사채
사모
2019.09.30
10,000
1.79
A1(한국기업평가)
2019.12.30
미상환
코리아에셋투자증권

마에스트로공덕
회사채
사모
2019.09.05
40,000
1.70
A1(한국신용평가)
2019.12.05
미상환
유안타증권

리치게이트제9차
회사채
사모
2019.03.18
15,000
2.64
A1(한국기업평가)
2019.03.29
상환
BNK투자증권

리치게이트제9차
회사채
사모
2019.03.29
15,000
2.64
A1(한국기업평가)
2020.03.27
미상환
KTB투자증권

리치게이트제8차
회사채
사모
2019.04.08
30,000
2.00
A1(한국기업평가)
2019.05.10
상환
한국투자증권

리치게이트제8차
회사채
사모
2019.05.10
20,000
2.59
A1(한국기업평가)
2019.05.29
상환
유안타증권

리치게이트제8차
회사채
사모
2019.05.10
10,000
1.97
A1(한국기업평가)
2019.05.29
상환
한국투자증권

리치게이트제8차
회사채
사모
2019.05.29
20,000
2.59
A1(한국기업평가)
2019.07.08
상환
유안타증권

리치게이트제8차
회사채
사모
2019.05.29
10,000
2.53
A1(한국기업평가)
2020.05.27
미상환
한양증권

리치게이트제8차
회사채
사모
2019.07.08
20,000
2.53
A1(한국기업평가)
2019.10.08
미상환
유안타증권

리치게이트제1차
회사채
사모
2019.01.04
20,000
2.58
A1(한국기업평가)
2019.04.04
상환
KB증권

리치게이트제1차
회사채
사모
2019.04.04
20,000
2.44
A1(한국기업평가)
2019.07.04
상환
KB증권

리치게이트제1차
회사채
사모
2019.07.04
20,000
2.21
A1(한국기업평가)
2019.10.04
미상환
KB증권

리치게이트제14차
회사채
사모
2019.06.04
11,500
1.93
A1(한국기업평가)
2019.06.28
상환
유안타증권

리치게이트제14차
회사채
사모
2019.06.28
11,500
2.73
A1(한국기업평가)
2019.09.04
상환
유안타증권

리치게이트제14차
회사채
사모
2019.09.04
11,500
2.44
A1(한국기업평가)
2019.12.04
미상환
유안타증권

리치게이트제13차
회사채
사모
2019.05.20
33,000
1.98
A1(한국기업평가)
2019.08.20
상환
BNK투자증권

리치게이트제13차
회사채
사모
2019.08.20
33,000
1.59
A1(한국기업평가)
2019.11.20
미상환
BNK투자증권

리치게이트제12차
회사채
사모
2019.04.29
40,000
1.98
A1(한국기업평가)
2019.05.29
상환
삼성증권

리치게이트제12차
회사채
사모
2019.05.29
30,000
1.95
A1(한국기업평가)
2019.07.29
상환
삼성증권

리치게이트제12차
회사채
사모
2019.05.29
10,000
2.55
A1(한국기업평가)
2019.07.29
상환
한양증권

리치게이트제12차
회사채
사모
2019.07.29
30,000
1.63
A1(한국기업평가)
2019.10.29
미상환
삼성증권

리치게이트제12차
회사채
사모
2019.07.29
10,000
2.24
A1(한국기업평가)
2019.10.29
미상환
하이투자증권

리치게이트제11차
회사채
사모
2019.03.29
25,000
2.08
A1(한국기업평가)
2019.05.29
상환
BNK투자증권

리치게이트제11차
회사채
사모
2019.05.29
10,000
2.79
A1(한국기업평가)
2019.07.01
상환
한양증권

리치게이트제11차
회사채
사모
2019.05.29
15,000
1.95
A1(한국기업평가)
2019.07.01
상환
BNK투자증권

리치게이트제11차
회사채
사모
2019.07.01
10,000
2.73
A1(한국기업평가)
2019.09.30
상환
한양증권

리치게이트제11차
회사채
사모
2019.07.01
15,000
1.90
A1(한국기업평가)
2019.09.30
상환
BNK투자증권

리치게이트제11차
회사채
사모
2019.09.30
10,000
2.50
A1(한국기업평가)
2019.12.30
미상환
이베스트투자증권

리치게이트제11차
회사채
사모
2019.09.30
15,000
1.79
A1(한국기업평가)
2019.12.30
미상환
BNK투자증권

리디파인운정
회사채
사모
2019.02.11
30,000
2.66
A1(NICE신용평가)
2019.05.13
상환
하이투자증권

리디파인운정
회사채
사모
2019.05.13
30,000
2.59
A1(NICE신용평가)
2019.08.12
상환
한양증권

리디파인운정
회사채
사모
2019.08.12
30,000
2.24
A1(NICE신용평가)
2019.11.11
미상환
이베스트투자증권

지아이비한
회사채
사모
2019.03.27
26,000
2.09
A1(한국신용평가)
2019.05.29
상환
BNK투자

지아이비한
회사채
사모
2019.05.29
10,000
1.95
A1(한국신용평가)
2019.06.27
상환
BNK투자

지아이비한
회사채
사모
2019.05.29
10,000
2.62
A1(한국신용평가)
2020.05.27
상환
한양증권

지아이비한
회사채
사모
2019.05.29
6,000
1.95
A1(한국신용평가)
2019.06.27
상환
BNK투자

지아이비한
회사채
사모
2019.09.27
10,000
1.78
A1(한국신용평가)
2019.12.27
미상환
BNK투자

지아이비한
회사채
사모
2019.09.27
6,000
1.78
A1(한국신용평가)
2019.12.27
미상환
BNK투자

지아이비하림
회사채
사모
2019.01.24
2,500
2.15
A1(한국기업평가)
2019.04.24
상환
삼성증권

지아이비하림
회사채
사모
2019.01.24
7,500
2.63
A1(한국기업평가)
2019.04.24
상환
BNK투자증권

지아이비하림
회사채
사모
2019.04.24
2,500
2.02
A1(한국기업평가)
2019.07.24
상환
삼성증권

지아이비하림
회사채
사모
2019.04.24
7,500
2.62
A1(한국기업평가)
2019.07.24
상환
BNK투자증권

지아이비하림
회사채
사모
2019.07.24
2,500
1.69
A1(한국기업평가)
2019.10.24
미상환
삼성증권

지아이비하림
회사채
사모
2019.07.24
7,500
2.36
A1(한국기업평가)
2019.10.24
미상환
BNK투자증권

지아이비팔래스제1차
회사채
사모
2019.09.10
26,300
1.79
A1(한국기업평가)
2019.12.10
미상환
신한금융투자

지아이비타임제1차
회사채
사모
2019.07.25
30,000
1.66
A1(한국신용평가)
2019.10.25
상환
IBK투자증권

지아이비타임제1차
회사채
사모
2019.10.25
30,000
1.63
A1(한국신용평가)
2019.12.31
미상환
BNK투자증권

지아이비씨에스아이
회사채
사모
2019.05.30
20,000
1.97
A1(한국기업평가)
2019.08.30
상환
한양증권

지아이비씨에스아이
회사채
사모
2019.08.30
20,000
2.14
A1(한국기업평가)
2019.12.02
미상환
이베스트투자

지아이비솔제1차
회사채
사모
2019.04.08
10,000
2.00
A1(한국기업평가)
2019.04.30
상환
한국투자증권

지아이비솔제1차
회사채
사모
2019.04.08
10,000
2.00
A1(한국기업평가)
2019.04.30
상환
한국투자증권

지아이비솔제1차
회사채
사모
2019.04.30
10,000
2.59
A1(한국기업평가)
2019.07.08
상환
KTB투자증권

지아이비솔제1차
회사채
사모
2019.04.30
10,000
2.59
A1(한국기업평가)
2019.07.08
상환
KTB투자증권

지아이비솔제1차
회사채
사모
2019.07.08
10,000
2.30
A1(한국기업평가)
2019.10.08
미상환
KTB투자증권

지아이비솔제1차
회사채
사모
2019.07.08
10,000
2.30
A1(한국기업평가)
2019.10.08
미상환
KTB투자증권

신한카드
회사채
공모
2019.01.11
50,000
CD+0.38
AA+ (한기평/한신평/NICE)
2022.01.11
미상환
미래에셋대우

신한카드
회사채
공모
2019.01.11
60,000
2.30
AA+ (한기평/한신평/NICE)
2024.01.11
미상환
미래에셋대우

신한카드
회사채
공모
2019.01.14
30,000
2.29
AA+ (한기평/한신평/NICE)
2024.06.20
미상환
한국투자증권

신한카드
회사채
공모
2019.01.29
50,000
2.30
AA+ (한기평/한신평/NICE)
2024.01.29
미상환
한국투자증권

신한카드
회사채
공모
2019.01.30
50,000
2.16
AA+ (한기평/한신평/NICE)
2022.01.28
미상환
NH투자증권

신한카드
회사채
공모
2019.01.30
70,000
2.30
AA+ (한기평/한신평/NICE)
2024.01.30
미상환
NH투자증권

신한카드
회사채
공모
2019.01.30
10,000
2.41
AA+ (한기평/한신평/NICE)
2026.01.30
미상환
NH투자증권

신한카드
회사채
공모
2019.02.14
30,000
2.13
AA+ (한기평/한신평/NICE)
2022.02.14
미상환
KB증권

신한카드
회사채
공모
2019.02.14
20,000
2.27
AA+ (한기평/한신평/NICE)
2024.02.14
미상환
KB증권

신한카드
회사채
공모
2019.02.14
10,000
2.36
AA+ (한기평/한신평/NICE)
2026.02.13
미상환
KB증권

신한카드
회사채
공모
2019.03.15
110,000
2.25
AA+ (한기평/한신평/NICE)
2024.03.15
미상환
한국투자증권

신한카드
회사채
공모
2019.03.15
20,000
2.29
AA+ (한기평/한신평/NICE)
2025.03.14
미상환
한국투자증권

신한카드
회사채
공모
2019.03.21
50,000
2.10
AA+ (한기평/한신평/NICE)
2022.03.21
미상환
미래에셋대우

신한카드
회사채
공모
2019.03.21
50,000
2.17
AA+ (한기평/한신평/NICE)
2023.04.21
미상환
미래에셋대우

신한카드
회사채
공모
2019.03.21
100,000
2.23
AA+ (한기평/한신평/NICE)
2024.03.21
미상환
미래에셋대우

신한카드
회사채
공모
2019.03.25
40,000
2.13
AA+ (한기평/한신평/NICE)
2023.03.24
미상환
KB증권

신한카드
회사채
공모
2019.03.25
90,000
2.19
AA+ (한기평/한신평/NICE)
2024.03.25
미상환
KB증권

신한카드
회사채
공모
2019.03.25
30,000
2.28
AA+ (한기평/한신평/NICE)
2026.03.25
미상환
KB증권

신한카드
회사채
공모
2019.04.23
80,000
1.97
AA+ (한기평/한신평/NICE)
2022.04.22
미상환
미래에셋대우

신한카드
회사채
공모
2019.04.23
30,000
2.10
AA+ (한기평/한신평/NICE)
2024.04.23
미상환
미래에셋대우

신한카드
회사채
공모
2019.04.29
100,000
1.94
AA+ (한기평/한신평/NICE)
2022.04.29
미상환
KB증권

신한카드
회사채
공모
2019.04.29
40,000
2.05
AA+ (한기평/한신평/NICE)
2024.04.29
미상환
KB증권

신한카드
회사채
공모
2019.05.09
50,000
CD(91D)+0.24
AA+ (한기평/한신평/NICE)
2022.05.09
미상환
미래에셋대우

신한카드
회사채
공모
2019.05.09
80,000
1.94
AA+ (한기평/한신평/NICE)
2022.05.09
미상환
미래에셋대우

신한카드
회사채
공모
2019.05.13
100,000
2.03
AA+ (한기평/한신평/NICE)
2024.05.13
미상환
한국투자증권

신한카드
회사채
공모
2019.05.24
70,000
1.99
AA+ (한기평/한신평/NICE)
2024.05.24
미상환
NH투자증권

신한카드
회사채
공모
2019.05.30
50,000
CD(91D)+0.41
AA+ (한기평/한신평/NICE)
2024.05.30
미상환
KB증권

신한카드
회사채
공모
2019.05.30
50,000
1.97
AA+ (한기평/한신평/NICE)
2024.05.30
미상환
KB증권

신한카드
회사채
공모
2019.06.13
50,000
1.82
AA+ (한기평/한신평/NICE)
2022.06.13
미상환
한국투자증권

신한카드
회사채
공모
2019.06.17
30,000
1.80
AA+ (한기평/한신평/NICE)
2022.06.17
미상환
키움증권

신한카드
회사채
공모
2019.06.17
70,000
1.86
AA+ (한기평/한신평/NICE)
2024.06.17
미상환
키움증권

신한카드
회사채
공모
2019.06.20
50,000
1.84
AA+ (한기평/한신평/NICE)
2024.06.20
미상환
부국증권

신한카드
회사채
공모
2019.06.27
50,000
1.81
AA+ (한기평/한신평/NICE)
2024.07.26
미상환
NH투자증권

신한카드
회사채
공모
2019.06.27
50,000
1.81
AA+ (한기평/한신평/NICE)
2024.06.27
미상환
NH투자증권

신한카드
회사채
공모
2019.07.24
40,000
1.64
AA+ (한기평/한신평/NICE)
2024.07.24
미상환
유진투자증권

신한카드
회사채
공모
2019.07.24
30,000
1.57
AA+ (한기평/한신평/NICE)
2022.10.24
미상환
유진투자증권

신한카드
회사채
공모
2019.07.31
30,000
1.59
AA+ (한기평/한신평/NICE)
2024.07.31
미상환
KB증권

신한카드
회사채
공모
2019.08.05
40,000
1.52
AA+ (한기평/한신평/NICE)
2022.09.05
미상환
한국투자증권

신한카드
회사채
공모
2019.08.05
60,000
1.55
AA+ (한기평/한신평/NICE)
2024.02.05
미상환
한국투자증권

신한카드
회사채
공모
2019.08.08
50,000
1.38
AA+ (한기평/한신평/NICE)
2022.08.08
미상환
한양증권

신한카드
회사채
공모
2019.08.08
30,000
1.40
AA+ (한기평/한신평/NICE)
2024.02.08
미상환
한양증권

신한카드
회사채
공모
2019.08.08
70,000
1.43
AA+ (한기평/한신평/NICE)
2024.07.08
미상환
한양증권

신한카드
회사채
공모
2019.08.13
100,000
1.45
AA+ (한기평/한신평/NICE)
2024.08.13
미상환
교보증권

신한카드
회사채
공모
2019.08.22
50,000
1.39
AA+ (한기평/한신평/NICE)
2022.09.22
미상환
KB증권

신한카드
회사채
공모
2019.08.22
50,000
1.45
AA+ (한기평/한신평/NICE)
2024.07.22
미상환
KB증권

신한카드
회사채
공모
2019.08.28
40,000
1.43
AA+ (한기평/한신평/NICE)
2021.08.27
미상환
SK증권

신한카드
회사채
공모
2019.08.28
20,000
1.46
AA+ (한기평/한신평/NICE)
2024.08.28
미상환
SK증권

신한카드
회사채
공모
2019.08.28
40,000
1.56
AA+ (한기평/한신평/NICE)
2026.08.28
미상환
SK증권

신한카드
회사채
공모
2019.08.30
50,000
1.50
AA+ (한기평/한신평/NICE)
2021.08.30
미상환
키움증권

신한카드
회사채
공모
2019.08.30
20,000
1.49
AA+ (한기평/한신평/NICE)
2022.11.30
미상환
키움증권

신한카드
회사채
공모
2019.08.30
80,000
CD(91D)+0.46
AA+ (한기평/한신평/NICE)
2024.08.30
미상환
키움증권

신한카드
회사채
공모
2019.08.30
50,000
CD(91D)+0.50
AA+ (한기평/한신평/NICE)
2025.06.20
미상환
키움증권

신한카드
회사채
공모
2019.09.24
20,000
1.69
AA+ (한기평/한신평/NICE)
2022.09.23
미상환
키움증권

신한카드
회사채
공모
2019.09.24
30,000
CD(91D)+0.49
AA+ (한기평/한신평/NICE)
2024.09.24
미상환
키움증권

신한카드
회사채
공모
2019.09.27
30,000
1.66
AA+ (한기평/한신평/NICE)
2022.03.25
미상환
KB증권

신한카드
회사채
공모
2019.09.27
60,000
1.67
AA+ (한기평/한신평/NICE)
2022.09.27
미상환
KB증권

신한카드
회사채
공모
2019.09.27
20,000
1.72
AA+ (한기평/한신평/NICE)
2024.09.27
미상환
KB증권

신한카드
회사채
공모
2019.09.27
10,000
1.79
AA+ (한기평/한신평/NICE)
2026.09.23
미상환
KB증권

신한카드
기업어음증권
사모
2019.01.15
50,000
CD(3M)+0.45
A1 (한신평/한기평/NICE)
2022.01.14
미상환
-

신한카드
기업어음증권
사모
2019.04.19
100,000
1.92
A1 (한신평/한기평/NICE)
2019.08.27
상환
-

신한카드
기업어음증권
사모
2019.04.29
50,000
1.93
A1 (한신평/한기평/NICE)
2019.08.27
상환
-

신한카드
기업어음증권
사모
2019.04.29
50,000
1.93
A1 (한신평/한기평/NICE)
2019.08.27
상환
-

신한카드
기업어음증권
사모
2019.04.30
100,000
1.93
A1 (한신평/한기평/NICE)
2019.08.27
상환
-

신한카드
기업어음증권
사모
2019.05.10
20,000
1.92
A1 (한신평/한기평/NICE)
2019.08.27
상환
-

신한카드
기업어음증권
사모
2019.05.13
30,000
1.92
A1 (한신평/한기평/NICE)
2019.08.27
상환
-

신한카드
기업어음증권
사모
2019.05.13
20,000
1.93
A1 (한신평/한기평/NICE)
2019.09.27
상환
-

신한카드
기업어음증권
사모
2019.05.13
30,000
1.93
A1 (한신평/한기평/NICE)
2019.09.27
상환
-

신한카드
기업어음증권
사모
2019.05.21
40,000
1.91
A1 (한신평/한기평/NICE)
2019.09.27
상환
-

신한카드
기업어음증권
사모
2019.05.21
30,000
1.91
A1 (한신평/한기평/NICE)
2019.09.27
상환
-

신한카드
기업어음증권
사모
2019.05.22
30,000
1.91
A1 (한신평/한기평/NICE)
2019.09.30
상환
-

신한카드
기업어음증권
사모
2019.05.30
50,000
1.89
A1 (한신평/한기평/NICE)
2019.08.27
상환
-

신한카드
기업어음증권
사모
2019.05.30
50,000
1.90
A1 (한신평/한기평/NICE)
2019.09.27
상환
-

신한카드
기업어음증권
사모
2019.05.30
50,000
1.90
A1 (한신평/한기평/NICE)
2019.09.27
상환
-

신한카드
기업어음증권
사모
2019.05.31
30,000
1.90
A1 (한신평/한기평/NICE)
2019.09.27
상환
-

신한카드
기업어음증권
사모
2019.05.31
20,000
1.90
A1 (한신평/한기평/NICE)
2019.09.27
상환
-

신한카드
기업어음증권
사모
2019.06.25
50,000
1.87
A1 (한신평/한기평/NICE)
2019.10.28
미상환
-

신한카드
기업어음증권
사모
2019.06.25
50,000
1.87
A1 (한신평/한기평/NICE)
2019.10.28
미상환
-

신한카드
기업어음증권
사모
2019.08.06
50,000
1.53
A1 (한신평/한기평/NICE)
2019.11.26
미상환
-

신한카드
기업어음증권
사모
2019.08.13
50,000
1.55
A1 (한신평/한기평/NICE)
2019.12.27
미상환
-

신한카드
기업어음증권
사모
2019.08.13
20,000
1.55
A1 (한신평/한기평/NICE)
2019.12.27
미상환
-

신한카드
기업어음증권
사모
2019.08.13
20,000
1.55
A1 (한신평/한기평/NICE)
2019.12.27
미상환
-

신한카드
기업어음증권
사모
2019.08.13
10,000
1.55
A1 (한신평/한기평/NICE)
2019.12.27
미상환
-

신한카드
기업어음증권
사모
2019.08.20
50,000
1.56
A1 (한신평/한기평/NICE)
2019.11.26
미상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.01.02
20,000
1.99
A1 (한기평/한신평)
2019.01.03
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.01.02
50,000
2.01
A1 (한기평/한신평)
2019.01.09
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.01.02
10,000
1.99
A1 (한기평/한신평)
2019.01.03
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.01.02
80,000
2.01
A1 (한기평/한신평)
2019.01.08
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.01.04
15,000
1.70
A1 (한기평/한신평)
2019.01.07
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.01.04
20,000
1.70
A1 (한기평/한신평)
2019.01.07
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.01.07
100,000
1.85
A1 (한기평/한신평)
2019.01.29
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.01.08
100,000
1.81
A1 (한기평/한신평)
2019.01.17
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.01.08
80,000
1.87
A1 (한기평/한신평)
2019.01.29
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.01.08
90,000
1.81
A1 (한기평/한신평)
2019.01.17
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.01.08
50,000
1.87
A1 (한기평/한신평)
2019.01.29
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.01.08
20,000
1.86
A1 (한기평/한신평)
2019.01.25
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.01.11
40,000
1.88
A1 (한기평/한신평)
2019.01.28
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.01.11
30,000
1.88
A1 (한기평/한신평)
2019.01.28
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.01.14
100,000
1.87
A1 (한기평/한신평)
2019.01.28
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.01.14
100,000
1.86
A1 (한기평/한신평)
2019.01.24
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.01.14
10,000
1.85
A1 (한기평/한신평)
2019.01.18
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.01.15
30,000
1.95
A1 (한기평/한신평)
2019.02.07
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.01.15
30,000
1.88
A1 (한기평/한신평)
2019.01.28
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.01.15
30,000
1.88
A1 (한기평/한신평)
2019.01.28
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.01.16
50,000
1.95
A1 (한기평/한신평)
2019.02.07
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.01.16
50,000
1.82
A1 (한기평/한신평)
2019.01.17
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.01.16
20,000
1.95
A1 (한기평/한신평)
2019.02.07
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.01.17
100,000
1.85
A1 (한기평/한신평)
2019.01.28
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.01.17
90,000
1.85
A1 (한기평/한신평)
2019.01.28
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.01.21
50,000
1.91
A1 (한기평/한신평)
2019.02.08
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.01.22
130,000
1.89
A1 (한기평/한신평)
2019.01.29
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.01.22
10,000
1.87
A1 (한기평/한신평)
2019.01.23
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.01.22
30,000
1.89
A1 (한기평/한신평)
2019.01.29
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.01.22
20,000
1.89
A1 (한기평/한신평)
2019.01.29
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.01.22
10,000
1.89
A1 (한기평/한신평)
2019.01.29
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.01.22
40,000
1.88
A1 (한기평/한신평)
2019.01.25
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.01.23
50,000
1.88
A1 (한기평/한신평)
2019.01.25
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.01.23
30,000
1.89
A1 (한기평/한신평)
2019.01.28
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.01.24
70,000
1.88
A1 (한기평/한신평)
2019.01.28
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.01.24
10,000
1.87
A1 (한기평/한신평)
2019.01.25
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.01.25
50,000
CD(3M)+0.46
A1 (한기평/한신평)
2023.01.13
미상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.01.30
50,000
1.93
A1 (한기평/한신평)
2019.02.08
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.01.30
50,000
1.93
A1 (한기평/한신평)
2019.02.08
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.02.01
30,000
1.96
A1 (한기평/한신평)
2019.02.15
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.02.01
30,000
1.96
A1 (한기평/한신평)
2019.02.15
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.02.08
200,000
1.88
A1 (한기평/한신평)
2019.02.27
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.02.08
90,000
1.84
A1 (한기평/한신평)
2019.02.19
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.02.08
50,000
1.88
A1 (한기평/한신평)
2019.02.27
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.02.11
70,000
1.87
A1 (한기평/한신평)
2019.02.27
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.02.11
100,000
1.83
A1 (한기평/한신평)
2019.02.20
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.02.11
100,000
1.85
A1 (한기평/한신평)
2019.02.22
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.02.11
10,000
1.87
A1 (한기평/한신평)
2019.02.27
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.02.11
20,000
1.83
A1 (한기평/한신평)
2019.02.20
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.02.11
30,000
1.87
A1 (한기평/한신평)
2019.02.27
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.02.11
10,000
1.87
A1 (한기평/한신평)
2019.02.27
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.02.11
35,000
1.83
A1 (한기평/한신평)
2019.02.20
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.02.11
10,000
1.83
A1 (한기평/한신평)
2019.02.20
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.02.11
30,000
1.83
A1 (한기평/한신평)
2019.02.20
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.02.12
40,000
1.91
A1 (한기평/한신평)
2019.02.27
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.02.12
150,000
1.85
A1 (한기평/한신평)
2019.02.22
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.02.12
100,000
1.85
A1 (한기평/한신평)
2019.02.22
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.02.12
10,000
1.87
A1 (한기평/한신평)
2019.02.26
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.02.12
150,000
1.91
A1 (한기평/한신평)
2019.02.27
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.02.12
50,000
1.87
A1 (한기평/한신평)
2019.02.26
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.02.12
60,000
1.91
A1 (한기평/한신평)
2019.02.27
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.02.12
10,000
1.85
A1 (한기평/한신평)
2019.02.22
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.02.12
10,000
1.91
A1 (한기평/한신평)
2019.02.28
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.02.13
30,000
1.91
A1 (한기평/한신평)
2019.02.27
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.02.13
30,000
1.86
A1 (한기평/한신평)
2019.02.20
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.02.13
10,000
1.86
A1 (한기평/한신평)
2019.02.21
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.02.13
80,000
1.91
A1 (한기평/한신평)
2019.02.26
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.02.13
40,000
1.91
A1 (한기평/한신평)
2019.02.27
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.02.13
50,000
1.91
A1 (한기평/한신평)
2019.02.26
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.02.13
10,000
1.91
A1 (한기평/한신평)
2019.02.26
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.02.19
140,000
1.89
A1 (한기평/한신평)
2019.02.26
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.02.19
90,000
1.89
A1 (한기평/한신평)
2019.02.27
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.02.19
20,000
1.89
A1 (한기평/한신평)
2019.02.26
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.02.20
30,000
1.84
A1 (한기평/한신평)
2019.02.21
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.02.22
70,000
1.88
A1 (한기평/한신평)
2019.02.25
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.03.04
80,000
1.92
A1 (한기평/한신평)
2019.03.11
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.03.05
50,000
1.90
A1 (한기평/한신평)
2019.03.06
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.03.05
70,000
1.94
A1 (한기평/한신평)
2019.03.12
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.03.05
40,000
1.91
A1 (한기평/한신평)
2019.03.08
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.03.05
30,000
1.94
A1 (한기평/한신평)
2019.03.12
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.03.05
30,000
1.90
A1 (한기평/한신평)
2019.03.06
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.03.05
15,000
1.90
A1 (한기평/한신평)
2019.03.06
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.03.05
40,000
1.90
A1 (한기평/한신평)
2019.03.06
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.03.07
100,000
1.88
A1 (한기평/한신평)
2019.03.18
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.03.07
100,000
1.93
A1 (한기평/한신평)
2019.03.26
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.03.08
90,000
1.91
A1 (한기평/한신평)
2019.03.18
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.03.11
10,000
1.88
A1 (한기평/한신평)
2019.03.19
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.03.11
60,000
1.93
A1 (한기평/한신평)
2019.03.26
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.03.12
50,000
1.89
A1 (한기평/한신평)
2019.03.26
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.03.12
100,000
1.88
A1 (한기평/한신평)
2019.03.22
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.03.12
200,000
1.89
A1 (한기평/한신평)
2019.03.25
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.03.12
100,000
1.88
A1 (한기평/한신평)
2019.03.22
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.03.12
20,000
1.90
A1 (한기평/한신평)
2019.03.27
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.03.12
20,000
1.90
A1 (한기평/한신평)
2019.03.27
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.03.12
60,000
1.86
A1 (한기평/한신평)
2019.03.21
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.03.12
50,000
CD(3M)+0.44
A1 (한기평/한신평)
2023.03.10
미상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.03.13
60,000
1.87
A1 (한기평/한신평)
2019.03.14
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.03.13
10,000
1.87
A1 (한기평/한신평)
2019.03.14
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.03.13
50,000
1.88
A1 (한기평/한신평)
2019.03.20
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.03.13
30,000
1.94
A1 (한기평/한신평)
2019.03.26
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.03.13
10,000
1.94
A1 (한기평/한신평)
2019.03.27
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.03.13
20,000
1.94
A1 (한기평/한신평)
2019.03.26
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.03.18
100,000
1.87
A1 (한기평/한신평)
2019.03.26
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.03.18
90,000
1.87
A1 (한기평/한신평)
2019.03.26
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.03.19
70,000
1.84
A1 (한기평/한신평)
2019.03.27
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.03.19
100,000
1.84
A1 (한기평/한신평)
2019.03.27
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.03.19
50,000
1.82
A1 (한기평/한신평)
2019.03.20
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.03.27
50,000
1.97
A1 (한기평/한신평)
2019.06.26
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.04.01
80,000
1.92
A1 (한기평/한신평)
2019.04.08
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.04.01
30,000
1.94
A1 (한기평/한신평)
2019.04.26
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.04.02
40,000
1.81
A1 (한기평/한신평)
2019.04.08
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.04.02
90,000
1.81
A1 (한기평/한신평)
2019.04.08
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.04.02
50,000
1.85
A1 (한기평/한신평)
2019.04.16
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.04.02
100,000
1.86
A1 (한기평/한신평)
2019.04.24
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.04.02
50,000
1.86
A1 (한기평/한신평)
2019.04.24
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.04.02
100,000
1.86
A1 (한기평/한신평)
2019.04.26
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.04.03
50,000
1.82
A1 (한기평/한신평)
2019.04.29
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.04.04
100,000
1.84
A1 (한기평/한신평)
2019.04.29
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.04.08
100,000
1.91
A1 (한기평/한신평)
2019.04.29
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.04.09
80,000
1.91
A1 (한기평/한신평)
2019.04.18
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.04.09
90,000
1.91
A1 (한기평/한신평)
2019.04.18
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.04.09
100,000
1.94
A1 (한기평/한신평)
2019.04.24
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.04.09
100,000
1.94
A1 (한기평/한신평)
2019.04.26
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.04.09
30,000
1.94
A1 (한기평/한신평)
2019.04.26
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.04.09
20,000
1.94
A1 (한기평/한신평)
2019.04.29
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.04.09
40,000
1.94
A1 (한기평/한신평)
2019.04.29
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.04.11
60,000
1.91
A1 (한기평/한신평)
2019.04.22
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.04.12
100,000
1.94
A1 (한기평/한신평)
2019.04.29
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.04.12
150,000
1.94
A1 (한기평/한신평)
2019.04.29
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.04.16
100,000
1.92
A1 (한기평/한신평)
2019.04.26
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.04.16
70,000
1.92
A1 (한기평/한신평)
2019.04.26
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.04.16
40,000
1.92
A1 (한기평/한신평)
2019.04.26
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.04.16
10,000
1.92
A1 (한기평/한신평)
2019.04.26
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.04.18
80,000
1.83
A1 (한기평/한신평)
2019.04.29
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.04.18
90,000
1.83
A1 (한기평/한신평)
2019.04.29
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.04.24
30,000
1.82
A1 (한기평/한신평)
2019.04.25
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.04.24
40,000
1.82
A1 (한기평/한신평)
2019.04.25
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.04.24
10,000
1.82
A1 (한기평/한신평)
2019.04.25
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.05.03
50,000
1.82
A1 (한기평/한신평)
2019.05.28
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.05.07
100,000
1.80
A1 (한기평/한신평)
2019.05.16
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.05.07
100,000
1.88
A1 (한기평/한신평)
2019.05.28
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.05.07
80,000
1.88
A1 (한기평/한신평)
2019.05.28
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.05.07
150,000
1.88
A1 (한기평/한신평)
2019.05.28
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.05.08
70,000
1.75
A1 (한기평/한신평)
2019.05.09
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.05.08
90,000
1.80
A1 (한기평/한신평)
2019.05.17
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.05.10
30,000
1.83
A1 (한기평/한신평)
2019.05.17
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.05.10
120,000
1.89
A1 (한기평/한신평)
2019.05.28
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.05.10
40,000
1.89
A1 (한기평/한신평)
2019.05.28
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.05.13
80,000
1.89
A1 (한기평/한신평)
2019.05.28
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.05.13
10,000
1.89
A1 (한기평/한신평)
2019.05.28
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.05.14
60,000
1.75
A1 (한기평/한신평)
2019.05.15
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.05.14
20,000
1.75
A1 (한기평/한신평)
2019.05.15
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.05.14
140,000
1.89
A1 (한기평/한신평)
2019.05.28
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.05.14
30,000
1.89
A1 (한기평/한신평)
2019.05.28
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.05.16
100,000
1.86
A1 (한기평/한신평)
2019.05.28
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.05.17
90,000
1.84
A1 (한기평/한신평)
2019.05.28
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.05.20
10,000
1.82
A1 (한기평/한신평)
2019.05.22
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.05.21
30,000
1.82
A1 (한기평/한신평)
2019.05.22
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.05.21
50,000
1.82
A1 (한기평/한신평)
2019.05.23
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.05.22
60,000
1.82
A1 (한기평/한신평)
2019.05.23
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.05.22
20,000
1.82
A1 (한기평/한신평)
2019.05.23
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.06.03
10,000
1.89
A1 (한기평/한신평)
2019.06.05
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.06.03
10,000
1.90
A1 (한기평/한신평)
2019.06.07
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.06.03
190,000
1.90
A1 (한기평/한신평)
2019.06.07
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.06.03
70,000
1.92
A1 (한기평/한신평)
2019.06.26
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.06.03
60,000
1.92
A1 (한기평/한신평)
2019.06.26
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.06.03
100,000
1.92
A1 (한기평/한신평)
2019.06.26
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.06.03
20,000
1.92
A1 (한기평/한신평)
2019.06.26
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.06.03
20,000
1.92
A1 (한기평/한신평)
2019.06.26
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.06.03
20,000
1.92
A1 (한기평/한신평)
2019.06.26
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.06.03
10,000
1.92
A1 (한기평/한신평)
2019.06.26
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.06.04
100,000
1.84
A1 (한기평/한신평)
2019.06.26
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.06.04
50,000
1.84
A1 (한기평/한신평)
2019.06.26
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.06.10
100,000
1.89
A1 (한기평/한신평)
2019.06.24
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.06.10
30,000
1.90
A1 (한기평/한신평)
2019.06.26
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.06.10
20,000
1.90
A1 (한기평/한신평)
2019.06.26
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.06.10
5,000
1.90
A1 (한기평/한신평)
2019.06.26
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.06.11
50,000
1.87
A1 (한기평/한신평)
2019.06.17
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.06.11
70,000
1.87
A1 (한기평/한신평)
2019.06.17
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.06.11
100,000
1.87
A1 (한기평/한신평)
2019.06.17
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.06.11
30,000
1.87
A1 (한기평/한신평)
2019.06.17
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.06.11
140,000
1.87
A1 (한기평/한신평)
2019.06.19
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.06.11
20,000
1.88
A1 (한기평/한신평)
2019.06.26
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.06.11
10,000
1.88
A1 (한기평/한신평)
2019.06.26
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.06.11
80,000
1.88
A1 (한기평/한신평)
2019.06.26
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.06.12
80,000
1.87
A1 (한기평/한신평)
2019.06.18
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.06.12
60,000
1.88
A1 (한기평/한신평)
2019.06.27
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.06.12
20,000
1.88
A1 (한기평/한신평)
2019.06.27
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.06.12
10,000
1.88
A1 (한기평/한신평)
2019.06.27
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.06.13
40,000
1.88
A1 (한기평/한신평)
2019.06.27
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.06.18
90,000
1.86
A1 (한기평/한신평)
2019.06.25
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.06.18
60,000
1.86
A1 (한기평/한신평)
2019.06.25
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.06.19
40,000
1.85
A1 (한기평/한신평)
2019.06.21
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.06.19
40,000
1.85
A1 (한기평/한신평)
2019.06.21
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.06.19
50,000
1.86
A1 (한기평/한신평)
2019.06.24
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.06.19
50,000
1.87
A1 (한기평/한신평)
2019.06.26
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.06.19
20,000
1.87
A1 (한기평/한신평)
2019.06.26
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.06.19
140,000
1.87
A1 (한기평/한신평)
2019.06.26
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.06.20
10,000
1.86
A1 (한기평/한신평)
2019.06.24
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.07.01
90,000
1.89
A1 (한기평/NICE)
2019.07.10
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.07.01
50,000
1.89
A1 (한기평/NICE)
2019.07.10
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.07.01
70,000
1.89
A1 (한기평/NICE)
2019.07.10
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.07.01
20,000
1.90
A1 (한기평/NICE)
2019.07.26
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.07.02
110,000
1.84
A1 (한기평/NICE)
2019.07.11
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.07.02
90,000
1.84
A1 (한기평/NICE)
2019.07.11
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.07.02
60,000
1.84
A1 (한기평/NICE)
2019.07.11
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.07.02
10,000
1.84
A1 (한기평/NICE)
2019.07.11
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.07.02
100,000
1.87
A1 (한기평/NICE)
2019.07.26
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.07.02
50,000
1.87
A1 (한기평/NICE)
2019.07.26
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.07.02
50,000
1.87
A1 (한기평/NICE)
2019.07.26
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.07.02
10,000
1.87
A1 (한기평/NICE)
2019.07.26
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.07.03
100,000
1.87
A1 (한기평/NICE)
2019.07.26
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.07.03
60,000
1.87
A1 (한기평/NICE)
2019.07.26
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.07.03
10,000
1.82
A1 (한기평/NICE)
2019.07.05
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.07.04
10,000
1.80
A1 (한기평/NICE)
2019.07.05
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.07.04
10,000
1.82
A1 (한기평/NICE)
2019.07.11
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.07.04
40,000
1.82
A1 (한기평/NICE)
2019.07.11
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.07.04
50,000
1.82
A1 (한기평/NICE)
2019.07.11
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.07.11
90,000
1.78
A1 (한기평/NICE)
2019.07.19
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.07.11
50,000
1.79
A1 (한기평/NICE)
2019.07.26
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.07.12
70,000
1.78
A1 (한기평/NICE)
2019.07.25
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.07.12
40,000
1.78
A1 (한기평/NICE)
2019.07.25
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.07.12
10,000
1.78
A1 (한기평/NICE)
2019.07.25
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.07.16
50,000
1.69
A1 (한기평/NICE)
2019.07.17
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.07.19
30,000
1.53
A1 (한기평/NICE)
2019.07.25
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.07.19
20,000
1.53
A1 (한기평/NICE)
2019.07.25
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.07.19
90,000
1.53
A1 (한기평/NICE)
2019.07.26
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.07.23
40,000
1.53
A1 (한기평/NICE)
2019.07.26
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.07.23
10,000
1.53
A1 (한기평/NICE)
2019.07.26
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.07.24
40,000
1.50
A1 (한기평/NICE)
2019.07.26
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.07.24
20,000
1.50
A1 (한기평/NICE)
2019.07.26
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.07.30
67,000
1.59
A1 (한기평/NICE)
2019.09.30
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.07.30
50,000
1.59
A1 (한기평/NICE)
2019.09.30
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.07.30
50,000
1.59
A1 (한기평/NICE)
2019.09.30
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.07.30
50,000
1.59
A1 (한기평/NICE)
2019.08.01
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.07.31
20,000
1.65
A1 (한기평/NICE)
2019.08.01
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.07.31
10,000
1.65
A1 (한기평/NICE)
2019.08.01
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.07.31
20,000
1.67
A1 (한기평/NICE)
2019.08.05
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.07.31
10,000
1.67
A1 (한기평/NICE)
2019.08.05
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.08.01
40,000
1.60
A1 (한기평/NICE)
2019.08.02
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.08.02
100,000
1.59
A1 (한기평/NICE)
2019.08.27
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.08.02
20,000
1.55
A1 (한기평/NICE)
2019.08.05
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.08.02
10,000
1.55
A1 (한기평/NICE)
2019.08.05
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.08.06
100,000
1.58
A1 (한기평/NICE)
2019.08.27
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.08.06
50,000
1.58
A1 (한기평/NICE)
2019.08.27
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.08.06
20,000
1.58
A1 (한기평/NICE)
2019.08.27
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.08.09
50,000
1.57
A1 (한기평/NICE)
2019.08.16
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.08.09
90,000
1.57
A1 (한기평/NICE)
2019.08.19
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.08.09
100,000
1.58
A1 (한기평/NICE)
2019.08.20
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.08.09
50,000
1.61
A1 (한기평/NICE)
2019.08.27
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.08.09
70,000
1.61
A1 (한기평/NICE)
2019.08.27
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.08.09
40,000
1.60
A1 (한기평/NICE)
2019.08.26
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.08.09
40,000
1.61
A1 (한기평/NICE)
2019.08.27
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.08.09
10,000
1.61
A1 (한기평/NICE)
2019.08.27
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.08.09
50,000
1.63
A1 (한기평/NICE)
2019.08.27
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.08.12
50,000
1.61
A1 (한기평/NICE)
2019.08.22
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.08.12
50,000
1.62
A1 (한기평/NICE)
2019.08.27
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.08.13
20,000
1.60
A1 (한기평/NICE)
2019.08.14
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.08.13
100,000
1.62
A1 (한기평/NICE)
2019.08.16
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.08.13
100,000
1.63
A1 (한기평/NICE)
2019.08.22
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.08.13
50,000
1.63
A1 (한기평/NICE)
2019.08.23
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.08.13
50,000
1.63
A1 (한기평/NICE)
2019.08.23
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.08.13
10,000
1.63
A1 (한기평/NICE)
2019.08.23
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.08.16
50,000
1.62
A1 (한기평/NICE)
2019.08.27
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.08.19
90,000
1.58
A1 (한기평/NICE)
2019.08.27
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.08.20
100,000
1.56
A1 (한기평/NICE)
2019.08.27
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.08.28
30,000
1.61
A1 (한기평/NICE)
2019.11.26
미상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.08.28
20,000
1.61
A1 (한기평/NICE)
2019.11.26
미상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.08.28
10,000
1.61
A1 (한기평/NICE)
2019.11.26
미상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.08.29
20,000
1.61
A1 (한기평/NICE)
2019.11.26
미상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.08.29
10,000
1.61
A1 (한기평/NICE)
2019.11.26
미상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.08.29
10,000
1.61
A1 (한기평/NICE)
2019.11.26
미상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.08.30
45,000
1.63
A1 (한기평/NICE)
2019.11.26
미상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.08.30
5,000
1.63
A1 (한기평/NICE)
2019.11.26
미상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.09.02
100,000
1.62
A1 (한기평/NICE)
2019.09.27
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.09.02
10,000
1.60
A1 (한기평/NICE)
2019.09.20
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.09.02
80,000
1.57
A1 (한기평/NICE)
2019.09.03
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.09.02
5,000
1.57
A1 (한기평/NICE)
2019.09.03
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.09.03
60,000
1.64
A1 (한기평/NICE)
2019.09.27
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.09.03
140,000
1.64
A1 (한기평/NICE)
2019.09.16
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.09.03
100,000
1.64
A1 (한기평/NICE)
2019.09.16
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.09.03
100,000
1.59
A1 (한기평/NICE)
2019.09.06
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.09.04
20,000
1.69
A1 (한기평/NICE)
2019.09.26
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.09.03
50,000
1.75
A1 (한기평/NICE)
2019.09.27
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.09.06
100,000
CD(3M)+0.47
A1 (한기평/NICE)
2024.09.06
미상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.09.09
50,000
1.79
A1 (한기평/NICE)
2019.09.23
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.09.09
40,000
1.79
A1 (한기평/NICE)
2019.09.25
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.09.09
20,000
1.79
A1 (한기평/NICE)
2019.09.25
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.09.09
20,000
1.79
A1 (한기평/NICE)
2019.09.25
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.09.09
30,000
1.79
A1 (한기평/NICE)
2019.09.26
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.09.10
50,000
1.76
A1 (한기평/NICE)
2019.09.20
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.09.10
30,000
1.81
A1 (한기평/NICE)
2019.09.23
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.09.10
30,000
1.81
A1 (한기평/NICE)
2019.09.23
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.09.10
20,000
1.86
A1 (한기평/NICE)
2019.09.26
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.09.10
10,000
1.86
A1 (한기평/NICE)
2019.09.26
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.09.10
10,000
1.82
A1 (한기평/NICE)
2019.09.27
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.09.11
150,000
1.83
A1 (한기평/NICE)
2019.09.24
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.09.16
140,000
1.65
A1 (한기평/NICE)
2019.09.25
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.09.16
100,000
1.65
A1 (한기평/NICE)
2019.09.25
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.09.19
80,000
1.54
A1 (한기평/NICE)
2019.09.20
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.09.19
60,000
1.54
A1 (한기평/NICE)
2019.09.20
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.09.19
20,000
1.54
A1 (한기평/NICE)
2019.09.20
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.09.19
20,000
1.56
A1 (한기평/NICE)
2019.09.20
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.09.19
20,000
1.59
A1 (한기평/NICE)
2019.09.26
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.09.20
50,000
1.56
A1 (한기평/NICE)
2019.09.27
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.09.23
80,000
1.60
A1 (한기평/NICE)
2019.09.26
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.09.24
60,000
1.61
A1 (한기평/NICE)
2019.09.25
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.09.24
100,000
1.63
A1 (한기평/NICE)
2019.09.25
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.09.24
30,000
1.63
A1 (한기평/NICE)
2019.09.25
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.09.24
40,000
1.63
A1 (한기평/NICE)
2019.09.26
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.09.24
10,000
1.63
A1 (한기평/NICE)
2019.09.26
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.09.24
10,000
1.63
A1 (한기평/NICE)
2019.09.26
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.09.25
140,000
1.61
A1 (한기평/NICE)
2019.09.27
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.09.25
100,000
1.61
A1 (한기평/NICE)
2019.09.27
상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.09.30
30,000
1.66
A1 (한기평/NICE)
2019.10.01
미상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.09.30
30,000
1.66
A1 (한기평/NICE)
2019.10.01
미상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.09.30
70,000
1.77
A1 (한기평/NICE)
2019.10.10
미상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.09.30
80,000
1.80
A1 (한기평/NICE)
2019.10.30
미상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.09.30
10,000
1.80
A1 (한기평/NICE)
2019.10.30
미상환
-

신한카드
전자단기사채
사모
2019.09.30
10,000
1.80
A1 (한기평/NICE)
2019.10.30
미상환
-

신한카드이천십구의일유동화전문유한회사
회사채
사모
2019.02.12
400,000
1.88
AAA (내부등급)
2022.11.28
미상환
케이비증권(주)

신한카드이천십구의이유동화전문유한회사
회사채
사모
2019.07.10
589,000
LIBOR(1M)+s.p.
AAA (FItch)
2023.03.27
미상환
BTMU&DBS

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.01.02
130,000
1.99
A1(한기평,NICE)
2019.01.03
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.01.02
30,000
1.99
A1(한기평,NICE)
2019.01.03
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.01.02
20,000
1.98
A1(한기평,NICE)
2019.01.03
상환

밸류플러스비나제일차주식회사
전자단기사채
사모
2019.01.02
22,586
3.31
A1(한기평,NICE)
2019.02.07
상환
신한금융투자

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.01.03
110,000
1.80
A1(한기평,NICE)
2019.01.04
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.01.03
130,000
1.80
A1(한기평,NICE)
2019.01.04
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.01.03
20,000
1.79
A1(한기평,NICE)
2019.01.04
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.01.04
130,000
1.71
A1(한기평,NICE)
2019.01.07
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.01.04
50,000
1.71
A1(한기평,NICE)
2019.01.07
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.01.04
20,000
1.69
A1(한기평,NICE)
2019.01.07
상환

타이거드래곤제일차주식회사
전자단기사채
사모
2019.01.04
8,231
3.35
A1(한기평,NICE)
2019.02.07
상환
신한금융투자

필즈에비뉴제육차주식회사
기업어음증권
사모
2019.01.04
30,500
2.63
A1(한기평,NICE)
2019.04.05
상환
신한금융투자

밸류플러스로지스제일차주식회사
전자단기사채
사모
2019.01.04
10,148
3.35
A1(한기평,NICE)
2019.02.07
상환
신한금융투자

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.01.07
150,000
1.70
A1(한기평,NICE)
2019.01.08
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.01.07
100,000
1.70
A1(한기평,NICE)
2019.01.08
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.01.07
20,000
1.69
A1(한기평,NICE)
2019.01.08
상환

글로벌에스에이치제일차주식회사
전자단기사채
사모
2019.01.07
90,200
2.50
A1(한기평,NICE)
2019.02.11
상환
신한금융투자

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.01.08
150,000
1.75
A1(한기평,NICE)
2019.01.09
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.01.08
100,000
1.75
A1(한기평,NICE)
2019.01.09
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.01.08
20,000
1.74
A1(한기평,NICE)
2019.01.10
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.01.09
150,000
1.75
A1(한기평,NICE)
2019.01.10
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.01.09
100,000
1.75
A1(한기평,NICE)
2019.01.10
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.01.10
150,000
1.82
A1(한기평,NICE)
2019.01.11
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.01.10
20,000
1.81
A1(한기평,NICE)
2019.01.11
상환

필즈에비뉴제일차유한회사
기업어음증권
사모
2019.01.10
28,500
2.40
A1(한기평,NICE)
2019.04.10
상환
신한금융투자

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.01.11
150,000
1.82
A1(한기평,NICE)
2019.01.14
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.01.11
20,000
1.81
A1(한기평,NICE)
2019.01.14
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.01.11
50,000
1.95
A1(한기평,NICE)
2019.02.11
상환

파인솔루션제십사차주식회사
기업어음증권
사모
2019.01.11
14,500
2.45
A1(한기평,NICE)
2019.03.11
상환
신한금융투자

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.01.14
150,000
1.82
A1(한기평,NICE)
2019.01.15
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.01.14
20,000
1.81
A1(한기평,NICE)
2019.01.15
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.01.15
150,000
1.82
A1(한기평,NICE)
2019.01.16
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.01.15
20,000
1.81
A1(한기평,NICE)
2019.01.16
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.01.15
30,000
1.89
A1(한기평,NICE)
2019.02.08
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.01.16
100,000
1.82
A1(한기평,NICE)
2019.01.17
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.01.16
40,000
1.89
A1(한기평,NICE)
2019.02.15
상환

밸류플러스제삼십팔차주식회사
기업어음증권
사모
2019.01.16
40,500
2.35
A1(한신평,한기평)
2019.02.18
상환
신한금융투자

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.01.17
100,000
1.82
A1(한기평,NICE)
2019.01.18
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.01.18
100,000
1.82
A1(한기평,NICE)
2019.01.21
상환

파인솔루션제육차유한회사
기업어음증권
사모
2019.01.18
13,500
2.35
A1(한기평,NICE)
2019.02.18
상환
신한금융투자

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.01.21
100,000
1.84
A1(한기평,NICE)
2019.01.22
상환

디엠씨제일차유한회사
기업어음증권
사모
2019.01.21
42,300
2.35
A1(한기평,NICE)
2019.02.20
상환
신한금융투자

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.01.22
100,000
1.87
A1(한기평,NICE)
2019.01.23
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.01.23
100,000
1.87
A1(한기평,NICE)
2019.01.24
상환

엔젤레스제십육차유한회사
기업어음증권
사모
2019.01.23
33,300
2.35
A1(한신평,NICE)
2019.03.25
상환
신한금융투자

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.01.24
100,000
1.87
A1(한기평,NICE)
2019.01.25
상환

밸류플러스제삼십오차유한회사
기업어음증권
사모
2019.01.24
23,100
2.30
A1(한신평,한기평)
2019.02.25
상환
신한금융투자

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.01.25
100,000
1.87
A1(한기평,NICE)
2019.01.28
상환

엔젤레스제십오차유한회사
기업어음증권
사모
2019.01.25
6,456
2.40
A1(한기평,NICE)
2019.06.25
상환
신한금융투자

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.01.28
100,000
1.87
A1(한기평,NICE)
2019.01.29
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.01.28
100,000
1.95
A1(한기평,NICE)
2019.03.11
상환

엔젤레스제십삼차유한회사
기업어음증권
사모
2019.01.28
13,600
2.40
A1(한신평,한기평)
2019.07.26
상환
신한금융투자

밸류플러스트리니티주식회사
기업어음증권
사모
2019.01.28
10,900
2.30
A1(한기평,NICE)
2019.02.26
상환
신한금융투자

파인솔루션제십이차주식회사
기업어음증권
사모
2019.01.28
46,800
2.30
A1(한기평,NICE)
2019.03.28
상환
신한금융투자

메인스트림제구차유한회사
기업어음증권
사모
2019.01.28
34,400
2.27
A1(한신평,한기평)
2019.02.27
상환
신한금융투자

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.01.29
100,000
1.80
A1(한기평,NICE)
2019.01.30
상환

제이티씨제일차주식회사
기업어음증권
사모
2019.01.29
30,000
2.30
A1(한신평,한기평)
2019.02.28
상환
신한금융투자

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.01.30
100,000
1.80
A1(한기평,NICE)
2019.01.31
상환

파인솔루션제구차주식회사
기업어음증권
사모
2019.01.30
25,100
2.25
A1(한기평,NICE)
2019.02.28
상환
신한금융투자

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.01.31
80,000
1.95
A1(한기평,NICE)
2019.02.01
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.01.31
20,000
1.95
A1(한기평,NICE)
2019.02.07
상환

에스지엠에스제삼차주식회사
전자단기사채
사모
2019.01.31
30,500
2.71
A1(한기평,NICE)
2019.04.30
상환
신한금융투자

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.02.01
80,000
1.95
A1(한기평,NICE)
2019.02.07
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.02.07
100,000
1.82
A1(한기평,NICE)
2019.02.08
상환

타이거드래곤제일차주식회사
전자단기사채
사모
2019.02.07
8,153
3.35
A1(한기평,NICE)
2019.03.04
상환
신한금융투자

밸류플러스비나제일차주식회사
전자단기사채
사모
2019.02.07
23,453
3.25
A1(한기평,NICE)
2019.03.04
상환
신한금융투자

밸류플러스로지스제일차주식회사
전자단기사채
사모
2019.02.07
10,051
3.50
A1(한기평,NICE)
2019.05.07
상환
신한금융투자

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.02.08
100,000
1.82
A1(한기평,NICE)
2019.02.11
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.02.08
60,000
1.92
A1(한기평,NICE)
2019.03.08
상환

엔젤레스제십이차유한회사
기업어음증권
사모
2019.02.08
10,100
2.30
A1(한신평,한기평)
2019.05.08
상환
신한금융투자

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.02.11
150,000
1.82
A1(한기평,NICE)
2019.02.12
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.02.11
50,000
1.93
A1(한기평,NICE)
2019.03.08
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.02.11
50,000
1.93
A1(한기평,NICE)
2019.03.08
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.02.11
50,000
1.96
A1(한기평,NICE)
2019.04.11
상환

엔젤레스제십사차유한회사
기업어음증권
사모
2019.02.11
14,600
2.30
A1(한기평,NICE)
2019.05.13
상환
신한금융투자

엔젤레스제십칠차유한회사
기업어음증권
사모
2019.02.11
15,000
2.30
A1(한신평,한기평)
2019.05.13
상환
신한금융투자

파인솔루션제십일차주식회사
기업어음증권
사모
2019.02.11
26,000
2.30
A1(한기평,NICE)
2019.05.09
상환
신한금융투자

글로벌에스에이치제일차주식회사
전자단기사채
사모
2019.02.11
89,900
2.25
A1(한기평,NICE)
2019.03.07
상환
신한금융투자

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.02.12
150,000
1.82
A1(한기평,NICE)
2019.02.13
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.02.13
150,000
1.84
A1(한기평,NICE)
2019.02.14
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.02.14
150,000
1.86
A1(한기평,NICE)
2019.02.15
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.02.15
20,000
1.88
A1(한기평,NICE)
2019.02.18
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.02.15
150,000
1.88
A1(한기평,NICE)
2019.02.18
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.02.15
50,000
1.97
A1(한기평,NICE)
2019.04.15
상환

파인솔루션제십오차주식회사
기업어음증권
사모
2019.02.15
26,300
2.30
A1(한기평,NICE)
2019.05.15
상환
신한금융투자

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.02.18
25,000
1.88
A1(한기평,NICE)
2019.02.19
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.02.18
40,000
1.88
A1(한기평,NICE)
2019.02.19
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.02.18
35,000
1.88
A1(한기평,NICE)
2019.02.19
상환

신한금융투자
기업어음증권
사모
2019.02.18
100,000
2.06
A1(한기평,NICE)
2020.02.17
미상환

밸류플러스제삼십팔차주식회사
기업어음증권
사모
2019.02.18
40,200
2.20
A1(한신평,한기평)
2019.03.18
상환
신한금융투자

파인솔루션제육차유한회사
기업어음증권
사모
2019.02.18
13,500
2.20
A1(한기평,NICE)
2019.03.18
상환
신한금융투자

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.02.19
50,000
1.86
A1(한기평,NICE)
2019.02.20
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.02.19
250,000
1.86
A1(한기평,NICE)
2019.02.20
상환

메인스트림제사차유한회사
기업어음증권
사모
2019.02.19
16,600
2.25
A1(한신평,한기평)
2019.05.20
상환
신한금융투자

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.02.20
40,000
1.84
A1(한기평,NICE)
2019.02.21
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.02.20
150,000
1.84
A1(한기평,NICE)
2019.02.21
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.02.20
10,000
1.84
A1(한기평,NICE)
2019.02.21
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.02.20
100,000
1.86
A1(한기평,NICE)
2019.02.25
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.02.20
100,000
1.95
A1(한기평,NICE)
2019.04.05
상환

디엠씨제일차유한회사
기업어음증권
사모
2019.02.20
32,200
2.25
A1(한기평,NICE)
2019.03.20
상환
신한금융투자

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.02.21
40,000
1.84
A1(한기평,NICE)
2019.02.22
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.02.21
10,000
1.84
A1(한기평,NICE)
2019.02.22
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.02.21
50,000
1.84
A1(한기평,NICE)
2019.02.22
상환

파인솔루션제십차주식회사
기업어음증권
사모
2019.02.21
31,500
2.15
A1(한기평,NICE)
2019.03.21
상환
신한금융투자

찬스고평제일차주식회사
전자단기사채
사모
2019.02.21
70,000
2.22
A1(한기평,NICE)
2019.03.21
상환
신한금융투자

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.02.22
40,000
1.86
A1(한기평,NICE)
2019.02.25
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.02.22
50,000
1.86
A1(한기평,NICE)
2019.02.25
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.02.25
30,000
1.86
A1(한기평,NICE)
2019.02.26
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.02.25
50,000
1.86
A1(한기평,NICE)
2019.02.26
상환

신한금융투자
기업어음증권
사모
2019.02.25
100,000
2.07
A1(한기평,NICE)
2020.02.24
미상환

밸류플러스제삼십오차유한회사
기업어음증권
사모
2019.02.25
22,300
2.25
A1(한신평,한기평)
2019.03.25
상환
신한금융투자

비엘에너지제이차주식회사
기업어음증권
사모
2019.02.25
53,300
2.20
A1(한기평,NICE)
2019.05.24
상환
신한금융투자

엔젤레스제십오차유한회사
기업어음증권
사모
2019.02.25
3,386
2.25
A1(한기평,NICE)
2019.06.25
상환
신한금융투자

엔젤레스제십구차유한회사
기업어음증권
사모
2019.02.25
20,200
2.20
A1(한기평,NICE)
2019.05.23
상환
신한금융투자

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.02.26
50,000
1.87
A1(한기평,NICE)
2019.02.27
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.02.26
30,000
1.87
A1(한기평,NICE)
2019.02.27
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.02.26
150,000
1.87
A1(한기평,NICE)
2019.02.27
상환

밸류플러스트리니티주식회사
기업어음증권
사모
2019.02.26
10,500
2.25
A1(한기평,NICE)
2019.03.26
상환
신한금융투자

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.02.27
60,000
1.87
A1(한기평,NICE)
2019.02.28
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.02.27
150,000
1.87
A1(한기평,NICE)
2019.02.28
상환

신한금융투자
기업어음증권
사모
2019.02.27
300,000
2.27
A1(한기평,NICE)
2019.04.08
상환

신한금융투자
기업어음증권
사모
2019.02.27
50,000
2.04
A1(한기평,NICE)
2020.02.26
미상환

신한금융투자
기업어음증권
사모
2019.02.27
50,000
2.05
A1(한기평,NICE)
2020.02.26
미상환

필즈에비뉴제칠차주식회사
기업어음증권
사모
2019.02.27
20,000
2.21
A1(한기평,NICE)
2019.04.29
상환
신한금융투자

메인스트림제구차유한회사
기업어음증권
사모
2019.02.27
34,000
2.15
A1(한신평,한기평)
2019.03.27
상환
신한금융투자

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.02.28
100,000
1.90
A1(한기평,NICE)
2019.03.04
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.02.28
150,000
1.90
A1(한기평,NICE)
2019.03.04
상환

제이티씨제일차주식회사
기업어음증권
사모
2019.02.28
30,000
2.25
A1(한신평,한기평)
2019.03.29
상환
신한금융투자

파인솔루션제구차주식회사
기업어음증권
사모
2019.02.28
24,900
2.25
A1(한기평,NICE)
2019.03.29
상환
신한금융투자

엔젤레스제십팔차유한회사
기업어음증권
사모
2019.02.28
12,200
2.20
A1(한기평,NICE)
2019.05.31
상환
신한금융투자

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.03.04
50,000
1.90
A1(한기평,NICE)
2019.03.05
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.03.04
50,000
1.90
A1(한기평,NICE)
2019.03.05
상환

타이거드래곤제일차주식회사
전자단기사채
사모
2019.03.04
8,175
3.32
A1(한기평,NICE)
2019.04.04
상환
신한금융투자

밸류플러스비나제일차주식회사
전자단기사채
사모
2019.03.04
22,510
3.22
A1(한기평,NICE)
2019.04.02
상환
신한금융투자

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.03.05
150,000
1.90
A1(한기평,NICE)
2019.03.06
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.03.05
80,000
1.90
A1(한기평,NICE)
2019.03.07
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.03.05
40,000
1.90
A1(한기평,NICE)
2019.03.07
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.03.05
70,000
1.90
A1(한기평,NICE)
2019.03.07
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.03.06
150,000
1.90
A1(한기평,NICE)
2019.03.07
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.03.07
20,000
1.86
A1(한기평,NICE)
2019.03.08
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.03.07
60,000
1.86
A1(한기평,NICE)
2019.03.08
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.03.07
110,000
1.86
A1(한기평,NICE)
2019.03.08
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.03.07
40,000
1.86
A1(한기평,NICE)
2019.03.11
상환

글로벌에스에이치제일차주식회사
전자단기사채
사모
2019.03.07
72,400
2.15
A1(한기평,NICE)
2019.03.19
상환
신한금융투자

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.03.08
60,000
1.90
A1(한기평,NICE)
2019.03.11
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.03.08
70,000
1.90
A1(한기평,NICE)
2019.03.11
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.03.08
70,000
1.90
A1(한기평,NICE)
2019.03.11
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.03.08
110,000
1.90
A1(한기평,NICE)
2019.03.11
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.03.08
10,000
1.95
A1(한기평,NICE)
2019.04.05
상환

밸류플러스엘아이주식회사
기업어음증권
사모
2019.03.08
20,600
2.20
A1(한기평,NICE)
2019.06.10
상환
신한금융투자

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.03.11
150,000
1.86
A1(한기평,NICE)
2019.03.12
상환

파인솔루션제십사차주식회사
기업어음증권
사모
2019.03.11
14,600
2.20
A1(한기평,NICE)
2019.05.13
상환
신한금융투자

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.03.12
50,000
1.84
A1(한기평,NICE)
2019.03.13
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.03.12
50,000
1.84
A1(한기평,NICE)
2019.03.13
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.03.12
150,000
1.84
A1(한기평,NICE)
2019.03.13
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.03.12
50,000
1.94
A1(한기평,NICE)
2019.04.16
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.03.13
50,000
1.87
A1(한기평,NICE)
2019.03.14
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.03.13
50,000
1.87
A1(한기평,NICE)
2019.03.14
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.03.13
150,000
1.87
A1(한기평,NICE)
2019.03.14
상환

랜드마크수내주식회사
전자단기사채
사모
2019.03.13
20,000
2.25
A1(한기평,NICE)
2019.06.13
상환
신한금융투자

에스피테크노주식회사
전자단기사채
사모
2019.03.13
14,500
6.50
A1(한기평,NICE)
2019.06.13
상환
신한금융투자

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.03.14
100,000
1.82
A1(한기평,NICE)
2019.03.15
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.03.14
50,000
1.82
A1(한기평,NICE)
2019.03.15
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.03.14
150,000
1.82
A1(한기평,NICE)
2019.03.15
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.03.14
50,000
1.97
A1(한기평,NICE)
2019.06.14
상환

이알에스제이차주식회사
기업어음증권
사모
2019.03.14
24,050
2.20
A1(한기평,NICE)
2019.06.14
상환
신한금융투자

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.03.15
50,000
1.84
A1(한기평,NICE)
2019.03.18
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.03.15
90,000
1.84
A1(한기평,NICE)
2019.03.18
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.03.15
150,000
1.84
A1(한기평,NICE)
2019.03.18
상환

에스지엠에스제사차주식회사
전자단기사채
사모
2019.03.15
50,200
2.15
A1(한기평,NICE)
2019.03.29
상환
신한금융투자

스마트파이낸싱제오차주식회사
기업어음증권
사모
2019.03.15
15,400
2.35
A1(한기평,NICE)
2019.09.16
상환
신한금융투자

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.03.18
50,000
1.84
A1(한기평,NICE)
2019.03.19
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.03.18
60,000
1.84
A1(한기평,NICE)
2019.03.19
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.03.18
200,000
1.84
A1(한기평,NICE)
2019.03.19
상환

밸류플러스제삼십팔차주식회사
기업어음증권
사모
2019.03.18
40,200
2.15
A1(한신평,한기평)
2019.04.16
상환
신한금융투자

파인솔루션제육차유한회사
기업어음증권
사모
2019.03.18
13,600
2.15
A1(한기평,NICE)
2019.04.18
상환
신한금융투자

파라다이스영종제사차주식회사
기업어음증권
사모
2019.03.18
50,000
2.20
A1(한신평,NICE)
2019.06.17
상환
신한금융투자

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.03.19
50,000
1.82
A1(한기평,NICE)
2019.03.20
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.03.19
100,000
1.82
A1(한기평,NICE)
2019.03.20
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.03.19
150,000
1.82
A1(한기평,NICE)
2019.03.20
상환

찬스브레인제일차주식회사
전자단기사채
사모
2019.03.19
30,000
2.20
A1(한기평,NICE)
2019.06.19
상환
신한금융투자

글로벌에스에이치제일차주식회사
전자단기사채
사모
2019.03.19
72,500
2.15
A1(한기평,NICE)
2019.04.02
상환
신한금융투자

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.03.20
100,000
1.82
A1(한기평,NICE)
2019.03.21
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.03.20
60,000
1.82
A1(한기평,NICE)
2019.03.21
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.03.20
150,000
1.82
A1(한기평,NICE)
2019.03.21
상환

디엠씨제일차유한회사
기업어음증권
사모
2019.03.20
32,200
2.15
A1(한기평,NICE)
2019.04.22
상환
신한금융투자

글로벌솔루션제팔차주식회사
기업어음증권
사모
2019.03.20
9,839
3.50
A1(한기평,NICE)
2019.06.20
상환
신한금융투자

엔젤레스제이십차주식회사
기업어음증권
사모
2019.03.20
16,100
2.15
A1(한기평,NICE)
2019.05.31
상환
신한금융투자

엔젤레스제이십일차주식회사
기업어음증권
사모
2019.03.20
24,100
2.15
A1(한기평,NICE)
2019.04.19
상환
신한금융투자

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.03.21
150,000
1.82
A1(한기평,NICE)
2019.03.22
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.03.21
30,000
1.82
A1(한기평,NICE)
2019.03.22
상환

파인솔루션제십차주식회사
기업어음증권
사모
2019.03.21
31,500
2.15
A1(한기평,NICE)
2019.04.22
상환
신한금융투자

메인스트림제칠차유한회사
기업어음증권
사모
2019.03.21
40,300
2.23
A1(한신평,한기평)
2019.06.21
상환
신한금융투자

찬스고평제일차주식회사
전자단기사채
사모
2019.03.21
70,000
2.15
A1(한기평,NICE)
2019.04.19
상환
신한금융투자

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.03.22
10,000
1.86
A1(한기평,NICE)
2019.03.25
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.03.22
150,000
1.86
A1(한기평,NICE)
2019.03.25
상환

필즈에비뉴제사차주식회사
기업어음증권
사모
2019.03.22
20,300
2.23
A1(한기평,NICE)
2019.06.21
상환
신한금융투자

글로벌에디션제일차유한회사
기업어음증권
사모
2019.03.22
17,100
2.20
A1(한기평,NICE)
2019.06.24
상환
신한금융투자

밸류플러스마인주식회사
전자단기사채
사모
2019.03.22
6,304
3.25
A1(한기평,NICE)
2019.04.22
상환
신한금융투자

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.03.25
100,000
1.87
A1(한기평,NICE)
2019.03.26
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.03.25
30,000
1.87
A1(한기평,NICE)
2019.03.26
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.03.25
230,000
1.87
A1(한기평,NICE)
2019.03.26
상환

밸류플러스제삼십오차유한회사
기업어음증권
사모
2019.03.25
20,800
2.15
A1(한신평,한기평)
2019.04.24
상환
신한금융투자

엔젤레스제십오차유한회사
기업어음증권
사모
2019.03.25
6,037
2.20
A1(한기평,NICE)
2019.06.25
상환
신한금융투자

엔젤레스제십육차유한회사
기업어음증권
사모
2019.03.25
33,300
2.20
A1(한신평,NICE)
2019.05.23
상환
신한금융투자

신한미드스트림제일차주식회사
전자단기사채
사모
2019.03.25
149,300
2.15
A1(한기평,NICE)
2019.04.08
상환
신한금융투자

에스지엠에스제오차주식회사
전자단기사채
사모
2019.03.25
30,200
2.20
A1(한기평,NICE)
2019.04.30
상환
신한금융투자

밸류플러스디에스에어주식회사
기업어음증권
사모
2019.03.25
20,300
2.15
A1(한기평,NICE)
2019.04.25
상환
신한금융투자

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.03.26
100,000
1.88
A1(한기평,NICE)
2019.03.27
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.03.26
50,000
1.88
A1(한기평,NICE)
2019.03.27
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.03.26
190,000
1.88
A1(한기평,NICE)
2019.03.27
상환

밸류플러스트리니티주식회사
기업어음증권
사모
2019.03.26
10,400
2.15
A1(한기평,NICE)
2019.04.26
상환
신한금융투자

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.03.27
90,000
1.88
A1(한기평,NICE)
2019.03.28
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.03.27
150,000
1.88
A1(한기평,NICE)
2019.03.28
상환

메인스트림제구차유한회사
기업어음증권
사모
2019.03.27
34,000
2.15
A1(한신평,한기평)
2019.04.29
상환
신한금융투자

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.03.28
50,000
1.88
A1(한기평,NICE)
2019.03.29
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.03.28
50,000
1.88
A1(한기평,NICE)
2019.03.29
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.03.28
150,000
1.88
A1(한기평,NICE)
2019.03.29
상환

파인솔루션제십이차주식회사
기업어음증권
사모
2019.03.28
46,800
2.20
A1(한기평,NICE)
2019.06.28
상환
신한금융투자

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.03.29
50,000
1.92
A1(한기평,NICE)
2019.04.01
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.03.29
90,000
1.92
A1(한기평,NICE)
2019.04.01
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.03.29
100,000
1.92
A1(한기평,NICE)
2019.04.01
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.03.29
50,000
1.92
A1(한기평,NICE)
2019.04.05
상환

제이티씨제일차주식회사
기업어음증권
사모
2019.03.29
30,000
2.15
A1(한신평,한기평)
2019.04.29
상환
신한금융투자

파인솔루션제구차주식회사
기업어음증권
사모
2019.03.29
25,200
2.15
A1(한기평,NICE)
2019.04.30
상환
신한금융투자

에스지엠에스제사차주식회사
전자단기사채
사모
2019.03.29
50,500
2.39
A1(한기평,NICE)
2019.05.31
상환
신한금융투자

메인스트림제십차유한회사
기업어음증권
사모
2019.03.29
40,000
2.18
A1(한기평,NICE)
2019.04.29
상환
신한금융투자

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.04.01
50,000
1.90
A1(한기평,NICE)
2019.04.02
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.04.01
100,000
1.90
A1(한기평,NICE)
2019.04.02
상환

에스지엠에스제이차주식회사
전자단기사채
사모
2019.04.01
25,500
2.73
A1(한기평,NICE)
2019.07.01
상환
신한금융투자

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.04.02
90,000
1.80
A1(한기평,NICE)
2019.04.03
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.04.02
50,000
1.80
A1(한기평,NICE)
2019.04.03
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.04.02
233,000
1.80
A1(한기평,NICE)
2019.04.03
상환

밸류플러스비나제일차주식회사
전자단기사채
사모
2019.04.02
22,881
3.22
A1(한기평,NICE)
2019.05.02
상환
신한금융투자

필즈에비뉴제오차주식회사
기업어음증권
사모
2019.04.02
32,000
2.29
A1(한기평,NICE)
2019.04.05
상환
신한금융투자

글로벌에스에이치제일차주식회사
전자단기사채
사모
2019.04.02
72,600
2.05
A1(한기평,NICE)
2019.04.05
상환
신한금융투자

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.04.03
70,000
1.73
A1(한기평,NICE)
2019.04.04
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.04.03
67,000
1.73
A1(한기평,NICE)
2019.04.04
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.04.03
83,000
1.73
A1(한기평,NICE)
2019.04.04
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.04.03
130,000
1.73
A1(한기평,NICE)
2019.04.04
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.04.04
80,000
1.75
A1(한기평,NICE)
2019.04.05
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.04.04
250,000
1.75
A1(한기평,NICE)
2019.04.05
상환

신한금융투자
기업어음증권
사모
2019.04.04
100,000
2.01
A1(한기평,NICE)
2020.04.02
미상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.04.05
80,000
1.85
A1(한기평,NICE)
2019.04.08
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.04.05
10,000
1.85
A1(한기평,NICE)
2019.04.08
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.04.05
200,000
1.85
A1(한기평,NICE)
2019.04.08
상환

필즈에비뉴제오차주식회사
기업어음증권
사모
2019.04.05
31,500
2.29
A1(한기평,NICE)
2019.09.30
상환
신한금융투자

필즈에비뉴제육차주식회사
기업어음증권
사모
2019.04.05
30,500
2.20
A1(한기평,NICE)
2019.07.05
상환
신한금융투자

글로벌에스에이치제일차주식회사
전자단기사채
사모
2019.04.05
33,000
2.05
A1(한기평,NICE)
2019.04.09
상환
신한금융투자

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.04.08
90,000
1.87
A1(한기평,NICE)
2019.04.09
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.04.08
50,000
1.87
A1(한기평,NICE)
2019.04.09
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.04.08
200,000
1.87
A1(한기평,NICE)
2019.04.09
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.04.08
100,000
1.87
A1(한기평,NICE)
2019.04.09
상환

에스지엠에스제육차주식회사
전자단기사채
사모
2019.04.08
17,500
2.17
A1(한기평,NICE)
2019.06.28
상환
신한금융투자

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.04.09
200,000
1.89
A1(한기평,NICE)
2019.04.10
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.04.09
70,000
1.89
A1(한기평,NICE)
2019.04.11
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.04.09
50,000
1.89
A1(한기평,NICE)
2019.04.11
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.04.09
20,000
1.89
A1(한기평,NICE)
2019.04.11
상환

신한금융투자
기업어음증권
사모
2019.04.09
100,000
1.99
A1(한기평,NICE)
2020.04.07
미상환

글로벌에스에이치제일차주식회사
전자단기사채
사모
2019.04.09
11,200
2.05
A1(한기평,NICE)
2019.05.10
상환
신한금융투자

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.04.10
200,000
1.89
A1(한기평,NICE)
2019.04.11
상환

필즈에비뉴제일차유한회사
기업어음증권
사모
2019.04.10
28,500
2.15
A1(한기평,NICE)
2019.07.10
상환
신한금융투자

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.04.11
10,000
1.89
A1(한기평,NICE)
2019.04.12
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.04.11
60,000
1.89
A1(한기평,NICE)
2019.04.12
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.04.11
150,000
1.94
A1(한기평,NICE)
2019.07.11
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.04.12
40,000
1.89
A1(한기평,NICE)
2019.04.15
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.04.12
50,000
1.89
A1(한기평,NICE)
2019.04.15
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.04.12
150,000
1.89
A1(한기평,NICE)
2019.04.15
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.04.15
100,000
1.91
A1(한기평,NICE)
2019.04.16
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.04.15
50,000
1.91
A1(한기평,NICE)
2019.04.16
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.04.15
290,000
1.91
A1(한기평,NICE)
2019.04.16
상환

신한금융투자
기업어음증권
사모
2019.04.15
100,000
1.99
A1(한기평,NICE)
2020.04.13
미상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.04.16
110,000
1.89
A1(한기평,NICE)
2019.04.17
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.04.16
10,000
1.89
A1(한기평,NICE)
2019.04.17
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.04.16
100,000
1.89
A1(한기평,NICE)
2019.04.17
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.04.16
100,000
1.89
A1(한기평,NICE)
2019.04.17
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.04.16
150,000
1.89
A1(한기평,NICE)
2019.04.17
상환

밸류플러스제삼십팔차주식회사
기업어음증권
사모
2019.04.16
40,200
2.10
A1(한신평,한기평)
2019.05.16
상환
신한금융투자

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.04.17
130,000
1.80
A1(한기평,NICE)
2019.04.18
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.04.17
100,000
1.80
A1(한기평,NICE)
2019.04.18
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.04.17
150,000
1.80
A1(한기평,NICE)
2019.04.18
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.04.17
50,000
1.91
A1(한기평,NICE)
2019.07.17
상환

밸류플러스마인주식회사
전자단기사채
사모
2019.04.17
3,180
3.30
A1(한기평,NICE)
2019.05.22
상환
신한금융투자

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.04.18
130,000
1.77
A1(한기평,NICE)
2019.04.19
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.04.18
20,000
1.77
A1(한기평,NICE)
2019.04.19
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.04.18
200,000
1.77
A1(한기평,NICE)
2019.04.19
상환

파인솔루션제육차유한회사
기업어음증권
사모
2019.04.18
13,600
2.10
A1(한기평,NICE)
2019.05.20
상환
신한금융투자

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.04.19
150,000
1.80
A1(한기평,NICE)
2019.04.22
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.04.19
150,000
1.80
A1(한기평,NICE)
2019.04.22
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.04.19
100,000
1.83
A1(한기평,NICE)
2019.04.24
상환

찬스고평제일차주식회사
전자단기사채
사모
2019.04.19
70,000
2.10
A1(한기평,NICE)
2019.05.21
상환
신한금융투자

스마트파이낸싱제육차주식회사
기업어음증권
사모
2019.04.19
15,600
2.18
A1(한신평,한기평)
2020.04.20
미상환
신한금융투자

엔젤레스제이십일차주식회사
기업어음증권
사모
2019.04.19
24,000
2.10
A1(한기평,NICE)
2019.05.20
상환
신한금융투자

다산포디움제일차주식회사
전자단기사채
사모
2019.04.19
20,000
2.10
A1(한기평,NICE)
2019.07.19
상환
신한금융투자

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.04.22
100,000
1.80
A1(한기평,NICE)
2019.04.23
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.04.22
150,000
1.80
A1(한기평,NICE)
2019.04.23
상환

디엠씨제일차유한회사
기업어음증권
사모
2019.04.22
32,200
2.05
A1(한기평,NICE)
2019.05.20
상환
신한금융투자

파인솔루션제십차주식회사
기업어음증권
사모
2019.04.22
30,300
2.05
A1(한기평,NICE)
2019.05.21
상환
신한금융투자

밸류플러스마인주식회사
전자단기사채
사모
2019.04.22
6,368
3.22
A1(한기평,NICE)
2019.05.22
상환
신한금융투자

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.04.23
100,000
1.82
A1(한기평,NICE)
2019.04.24
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.04.23
150,000
1.82
A1(한기평,NICE)
2019.04.24
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.04.23
20,000
1.90
A1(한기평,NICE)
2019.05.23
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.04.23
56,000
1.92
A1(한기평,NICE)
2019.05.23
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.04.23
100,000
1.92
A1(한기평,NICE)
2019.07.23
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.04.24
110,000
1.82
A1(한기평,NICE)
2019.04.25
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.04.24
150,000
1.82
A1(한기평,NICE)
2019.04.25
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.04.24
50,000
1.92
A1(한기평,NICE)
2019.06.04
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.04.24
100,000
1.94
A1(한기평,NICE)
2019.07.05
상환

밸류플러스제삼십오차유한회사
기업어음증권
사모
2019.04.24
19,200
2.05
A1(한신평,한기평)
2019.05.24
상환
신한금융투자

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.04.25
115,000
1.82
A1(한기평,NICE)
2019.04.26
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.04.25
150,000
1.82
A1(한기평,NICE)
2019.04.26
상환

엔젤레스제십오차유한회사
기업어음증권
사모
2019.04.25
5,285
2.10
A1(한기평,NICE)
2019.06.25
상환
신한금융투자

밸류플러스디에스에어주식회사
기업어음증권
사모
2019.04.25
20,300
2.05
A1(한기평,NICE)
2019.05.27
상환
신한금융투자

글로벌솔루션제구차주식회사
기업어음증권
사모
2019.04.25
35,600
2.10
무등급
2019.07.15
상환
신한금융투자

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.04.26
95,000
1.82
A1(한기평,NICE)
2019.04.29
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.04.26
150,000
1.82
A1(한기평,NICE)
2019.04.29
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.04.26
50,000
1.93
A1(한기평,NICE)
2019.07.26
상환

밸류플러스트리니티주식회사
기업어음증권
사모
2019.04.26
10,400
2.05
A1(한기평,NICE)
2019.05.27
상환
신한금융투자

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.04.29
150,000
1.80
A1(한기평,NICE)
2019.04.30
상환

제이티씨제일차주식회사
기업어음증권
사모
2019.04.29
30,000
2.05
A1(한신평,한기평)
2019.05.29
상환
신한금융투자

필즈에비뉴제칠차주식회사
기업어음증권
사모
2019.04.29
20,000
2.15
A1(한기평,NICE)
2019.06.27
상환
신한금융투자

메인스트림제구차유한회사
기업어음증권
사모
2019.04.29
34,000
2.05
A1(한신평,한기평)
2019.05.27
상환
신한금융투자

메인스트림제십차유한회사
기업어음증권
사모
2019.04.29
40,000
2.07
A1(한기평,NICE)
2019.05.29
상환
신한금융투자

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.04.30
50,000
1.87
A1(한기평,NICE)
2019.05.02
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.04.30
150,000
1.87
A1(한기평,NICE)
2019.05.02
상환

파인솔루션제구차주식회사
기업어음증권
사모
2019.04.30
25,300
2.15
A1(한기평,NICE)
2019.05.30
상환
신한금융투자

에스지엠에스제삼차주식회사
전자단기사채
사모
2019.04.30
30,500
2.72
A1(한기평,NICE)
2019.07.01
상환
신한금융투자

에스지엠에스제오차주식회사
전자단기사채
사모
2019.04.30
30,400
2.10
A1(한기평,NICE)
2019.06.28
상환
신한금융투자

에스지엠에스제칠차주식회사
전자단기사채
사모
2019.04.30
10,100
2.10
A1(한기평,NICE)
2019.06.28
상환
신한금융투자

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.05.02
50,000
1.87
A1(한기평,NICE)
2019.05.03
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.05.02
50,000
1.87
A1(한기평,NICE)
2019.05.03
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.05.02
150,000
1.87
A1(한기평,NICE)
2019.05.03
상환

밸류플러스비나제일차주식회사
전자단기사채
사모
2019.05.02
23,276
3.25
A1(한기평,NICE)
2019.06.03
상환
신한금융투자

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.05.03
100,000
1.75
A1(한기평,NICE)
2019.05.07
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.05.03
200,000
1.75
A1(한기평,NICE)
2019.05.07
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.05.07
150,000
1.75
A1(한기평,NICE)
2019.05.08
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.05.07
70,000
1.75
A1(한기평,NICE)
2019.05.09
상환

밸류플러스로지스제일차주식회사
전자단기사채
사모
2019.05.07
10,525
3.50
A1(한기평,NICE)
2019.08.05
상환
신한금융투자

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.05.08
150,000
1.75
A1(한기평,NICE)
2019.05.09
상환

엔젤레스제십이차유한회사
기업어음증권
사모
2019.05.08
10,100
2.10
A1(한신평,한기평)
2019.08.08
상환
신한금융투자

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.05.09
150,000
1.80
A1(한기평,NICE)
2019.05.10
상환

파인솔루션제십일차주식회사
기업어음증권
사모
2019.05.09
24,500
2.05
A1(한기평,NICE)
2019.06.10
상환
신한금융투자

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.05.10
150,000
1.80
A1(한기평,NICE)
2019.05.13
상환

글로벌에스에이치제일차주식회사
전자단기사채
사모
2019.05.10
11,200
2.05
A1(한기평,NICE)
2019.06.05
상환
신한금융투자

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.05.13
150,000
1.82
A1(한기평,NICE)
2019.05.14
상환

엔젤레스제십사차유한회사
기업어음증권
사모
2019.05.13
14,600
2.10
A1(한기평,NICE)
2019.08.12
상환
신한금융투자

엔젤레스제십칠차유한회사
기업어음증권
사모
2019.05.13
15,000
2.10
A1(한신평,한기평)
2019.08.12
상환
신한금융투자

파인솔루션제십사차주식회사
기업어음증권
사모
2019.05.13
14,700
2.02
A1(한기평,NICE)
2019.07.11
상환
신한금융투자

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.05.14
150,000
1.75
A1(한기평,NICE)
2019.05.15
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.05.15
150,000
1.84
A1(한기평,NICE)
2019.05.16
상환

디엠씨제이차주식회사
기업어음증권
사모
2019.05.15
30,000
2.02
A1(한기평,NICE)
2019.06.17
상환
신한금융투자

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.05.16
150,000
1.82
A1(한기평,NICE)
2019.05.17
상환

밸류플러스제삼십팔차주식회사
기업어음증권
사모
2019.05.16
40,200
2.02
A1(한신평,한기평)
2019.06.17
상환
신한금융투자

파인솔루션제십오차주식회사
기업어음증권
사모
2019.05.16
27,600
2.02
A1(한기평,NICE)
2019.06.17
상환
신한금융투자

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.05.17
150,000
1.82
A1(한기평,NICE)
2019.05.20
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.05.20
150,000
1.82
A1(한기평,NICE)
2019.05.21
상환

메인스트림제사차유한회사
기업어음증권
사모
2019.05.20
16,600
2.05
A1(한신평,한기평)
2019.08.19
상환
신한금융투자

디엠씨제일차유한회사
기업어음증권
사모
2019.05.20
32,200
2.00
A1(한기평,NICE)
2019.06.20
상환
신한금융투자

파인솔루션제육차유한회사
기업어음증권
사모
2019.05.20
13,600
2.00
A1(한기평,NICE)
2019.06.18
상환
신한금융투자

엔젤레스제이십일차주식회사
기업어음증권
사모
2019.05.20
19,000
2.05
A1(한기평,NICE)
2019.06.21
상환
신한금융투자

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.05.21
150,000
1.82
A1(한기평,NICE)
2019.05.22
상환

파인솔루션제십차주식회사
기업어음증권
사모
2019.05.21
30,400
2.00
A1(한기평,NICE)
2019.06.21
상환
신한금융투자

찬스고평제일차주식회사
전자단기사채
사모
2019.05.21
70,000
2.05
A1(한기평,NICE)
2019.05.31
상환
신한금융투자

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.05.22
150,000
1.82
A1(한기평,NICE)
2019.05.23
상환

밸류플러스마인주식회사
전자단기사채
사모
2019.05.22
10,024
3.22
A1(한기평,NICE)
2019.06.26
상환
신한금융투자

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.05.23
150,000
1.79
A1(한기평,NICE)
2019.05.24
상환

엔젤레스제십육차유한회사
기업어음증권
사모
2019.05.23
33,300
2.05
A1(한신평,NICE)
2019.07.23
상환
신한금융투자

엔젤레스제십구차유한회사
기업어음증권
사모
2019.05.23
20,200
2.05
A1(한기평,NICE)
2019.08.23
상환
신한금융투자

글로벌에스에이치제삼차주식회사
전자단기사채
사모
2019.05.23
13,700
2.00
A1(한기평,NICE)
2019.07.05
상환
신한금융투자

글로벌에스에이치제사차주식회사
전자단기사채
사모
2019.05.23
40,400
1.95
A1(한기평,NICE)
2019.06.14
상환
신한금융투자

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.05.24
150,000
1.80
A1(한기평,NICE)
2019.05.27
상환

밸류플러스제삼십오차유한회사
기업어음증권
사모
2019.05.24
18,100
2.00
A1(한신평,한기평)
2019.06.24
상환
신한금융투자

비엘에너지제이차주식회사
기업어음증권
사모
2019.05.24
57,000
2.05
A1(한기평,NICE)
2019.08.26
상환
신한금융투자

엔젤레스제십오차유한회사
기업어음증권
사모
2019.05.24
4,024
2.05
A1(한기평,NICE)
2019.06.25
상환
신한금융투자

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.05.27
150,000
1.84
A1(한기평,NICE)
2019.05.28
상환

밸류플러스트리니티주식회사
기업어음증권
사모
2019.05.27
10,400
1.95
A1(한기평,NICE)
2019.06.26
상환
신한금융투자

메인스트림제구차유한회사
기업어음증권
사모
2019.05.27
34,000
2.03
A1(한신평,한기평)
2019.06.27
상환
신한금융투자

밸류플러스디에스에어주식회사
기업어음증권
사모
2019.05.27
20,400
1.95
A1(한기평,NICE)
2019.06.25
상환
신한금융투자

신한파피루스주식회사
회사채
사모
2019.05.27
48,893
3.83
AA0(한기평)
2022.06.01
미상환
신한금융투자

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.05.28
150,000
1.86
A1(한기평,NICE)
2019.05.29
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.05.29
150,000
1.87
A1(한기평,NICE)
2019.05.30
상환

제이티씨제일차주식회사
기업어음증권
사모
2019.05.29
30,000
1.95
A1(한신평,한기평)
2019.07.01
상환
신한금융투자

메인스트림제십차유한회사
기업어음증권
사모
2019.05.29
40,000
2.04
A1(한기평,NICE)
2019.06.28
상환
신한금융투자

밸류플러스마인주식회사
전자단기사채
사모
2019.05.29
4,988
3.22
A1(한기평,NICE)
2019.06.26
상환
신한금융투자

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.05.30
30,000
1.87
A1(한기평,NICE)
2019.05.31
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.05.30
50,000
1.87
A1(한기평,NICE)
2019.05.31
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.05.30
150,000
1.87
A1(한기평,NICE)
2019.05.31
상환

파인솔루션제구차주식회사
기업어음증권
사모
2019.05.30
25,100
1.95
A1(한기평,NICE)
2019.06.28
상환
신한금융투자

글로벌에스에이치제이차주식회사
전자단기사채
사모
2019.05.30
28,400
2.02
A1(한기평,NICE)
2019.08.30
상환
신한금융투자

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.05.31
80,000
1.92
A1(한기평,NICE)
2019.06.03
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.05.31
50,000
1.92
A1(한기평,NICE)
2019.06.03
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.05.31
150,000
1.92
A1(한기평,NICE)
2019.06.03
상환

엔젤레스제십팔차유한회사
기업어음증권
사모
2019.05.31
12,200
2.05
A1(한기평,NICE)
2019.09.02
상환
신한금융투자

에스지엠에스제사차주식회사
전자단기사채
사모
2019.05.31
50,800
2.33
A1(한기평,NICE)
2019.07.31
상환
신한금융투자

엔젤레스제이십차주식회사
기업어음증권
사모
2019.05.31
16,100
2.05
A1(한기평,NICE)
2019.07.31
상환
신한금융투자

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.06.03
110,000
1.89
A1(한기평,NICE)
2019.06.04
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.06.03
150,000
1.89
A1(한기평,NICE)
2019.06.04
상환

밸류플러스비나제일차주식회사
전자단기사채
사모
2019.06.03
23,943
3.22
A1(한기평,NICE)
2019.07.02
상환
신한금융투자

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.06.04
100,000
1.80
A1(한기평,NICE)
2019.06.05
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.06.04
150,000
1.80
A1(한기평,NICE)
2019.06.05
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.06.04
110,000
1.80
A1(한기평,NICE)
2019.06.07
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.06.05
100,000
1.80
A1(한기평,NICE)
2019.06.07
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.06.05
150,000
1.80
A1(한기평,NICE)
2019.06.07
상환

글로벌에스에이치제일차주식회사
전자단기사채
사모
2019.06.05
900
2.03
A1(한기평,NICE)
2019.06.07
상환
신한금융투자

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.06.07
40,000
1.87
A1(한기평,NICE)
2019.06.10
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.06.07
150,000
1.87
A1(한기평,NICE)
2019.06.10
상환

글로벌에스에이치제일차주식회사
전자단기사채
사모
2019.06.07
12,100
2.00
A1(한기평,NICE)
2019.08.07
상환
신한금융투자

글로벌에스에이치제일차주식회사
전자단기사채
사모
2019.06.07
12,100
1.73
A1(한기평,NICE)
2019.10.07
미상환
신한금융투자

에스지엠에스제육차주식회사
전자단기사채
사모
2019.06.07
500
2.10
A1(한기평,NICE)
2019.06.28
상환
신한금융투자

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.06.10
110,000
1.87
A1(한기평,NICE)
2019.06.11
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.06.10
100,000
1.87
A1(한기평,NICE)
2019.06.11
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.06.10
150,000
1.87
A1(한기평,NICE)
2019.06.11
상환

밸류플러스엘아이주식회사
기업어음증권
사모
2019.06.10
20,500
2.00
A1(한기평,NICE)
2019.09.09
상환
신한금융투자

파인솔루션제십일차주식회사
기업어음증권
사모
2019.06.10
24,600
1.95
A1(한기평,NICE)
2019.07.09
상환
신한금융투자

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.06.11
50,000
1.84
A1(한기평,NICE)
2019.06.12
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.06.11
50,000
1.84
A1(한기평,NICE)
2019.06.12
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.06.11
100,000
1.84
A1(한기평,NICE)
2019.06.12
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.06.11
150,000
1.84
A1(한기평,NICE)
2019.06.12
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.06.12
150,000
1.84
A1(한기평,NICE)
2019.06.13
상환

밸류플러스스완주식회사
전자단기사채
사모
2019.06.12
23,870
3.22
A1(한기평,NICE)
2019.07.15
상환
신한금융투자

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.06.13
10,000
1.84
A1(한기평,NICE)
2019.06.14
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.06.13
50,000
1.84
A1(한기평,NICE)
2019.06.14
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.06.13
160,000
1.84
A1(한기평,NICE)
2019.06.14
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.06.13
10,000
1.84
A1(한기평,NICE)
2019.06.17
상환

랜드마크수내주식회사
전자단기사채
사모
2019.06.13
20,000
5.96
A1(한기평,NICE)
2019.09.13
상환
신한금융투자

에스피테크노주식회사
전자단기사채
사모
2019.06.13
14,500
6.46
A1(한기평,NICE)
2019.09.11
상환
신한금융투자

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.06.14
50,000
1.84
A1(한기평,NICE)
2019.06.17
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.06.14
100,000
1.84
A1(한기평,NICE)
2019.06.17
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.06.14
150,000
1.84
A1(한기평,NICE)
2019.06.17
상환

이알에스제이차주식회사
기업어음증권
사모
2019.06.14
22,100
2.00
A1(한기평,NICE)
2019.09.16
상환
신한금융투자

글로벌에스에이치제사차주식회사
전자단기사채
사모
2019.06.14
23,300
2.00
A1(한기평,NICE)
2019.09.06
상환
신한금융투자

글로벌에스에이치제사차주식회사
전자단기사채
사모
2019.06.14
8,700
2.00
A1(한기평,NICE)
2019.06.18
상환
신한금융투자

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.06.17
90,000
1.84
A1(한기평,NICE)
2019.06.18
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.06.17
30,000
1.84
A1(한기평,NICE)
2019.06.18
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.06.17
150,000
1.84
A1(한기평,NICE)
2019.06.18
상환

밸류플러스제삼십팔차주식회사
기업어음증권
사모
2019.06.17
40,200
1.95
A1(한신평,한기평)
2019.07.16
상환
신한금융투자

파라다이스영종제사차주식회사
기업어음증권
사모
2019.06.17
50,000
2.00
A1(한신평,NICE)
2019.09.17
상환
신한금융투자

파인솔루션제십오차주식회사
기업어음증권
사모
2019.06.17
27,700
1.95
A1(한기평,NICE)
2019.07.15
상환
신한금융투자

디엠씨제이차주식회사
기업어음증권
사모
2019.06.17
30,000
1.95
A1(한기평,NICE)
2019.07.15
상환
신한금융투자

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.06.18
90,000
1.84
A1(한기평,NICE)
2019.06.19
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.06.18
100,000
1.84
A1(한기평,NICE)
2019.06.19
상환

파인솔루션제육차유한회사
기업어음증권
사모
2019.06.18
13,700
1.95
A1(한기평,NICE)
2019.07.18
상환
신한금융투자

글로벌에스에이치제사차주식회사
전자단기사채
사모
2019.06.18
8,800
1.95
A1(한기평,NICE)
2019.08.07
상환
신한금융투자

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.06.19
70,000
1.84
A1(한기평,NICE)
2019.06.20
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.06.19
150,000
1.84
A1(한기평,NICE)
2019.06.20
상환

찬스브레인제일차주식회사
전자단기사채
사모
2019.06.19
30,000
2.00
A1(한기평,NICE)
2019.09.19
상환
신한금융투자

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.06.20
20,000
1.84
A1(한기평,NICE)
2019.06.21
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.06.20
100,000
1.84
A1(한기평,NICE)
2019.06.21
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.06.20
50,000
1.84
A1(한기평,NICE)
2019.06.24
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.06.20
150,000
1.87
A1(한기평,NICE)
2019.09.19
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.06.20
20,000
1.87
A1(한기평,NICE)
2019.09.20
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.06.20
100,000
1.87
A1(한기평,NICE)
2019.09.20
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.06.20
30,000
1.87
A1(한기평,NICE)
2019.09.20
상환

디엠씨제일차유한회사
기업어음증권
사모
2019.06.20
32,200
1.95
A1(한기평,NICE)
2019.07.22
상환
신한금융투자

글로벌솔루션제팔차주식회사
기업어음증권
사모
2019.06.20
10,358
3.50
A1(한기평,NICE)
2019.09.20
상환
신한금융투자

엔젤레스제이십이차주식회사
기업어음증권
사모
2019.06.20
28,600
1.95
A1(한기평,NICE)
2019.07.22
상환
신한금융투자

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.06.21
150,000
1.84
A1(한기평,NICE)
2019.06.24
상환

파인솔루션제십차주식회사
기업어음증권
사모
2019.06.21
30,500
1.95
A1(한기평,NICE)
2019.07.22
상환
신한금융투자

필즈에비뉴제사차주식회사
기업어음증권
사모
2019.06.21
20,300
2.02
A1(한기평,NICE)
2019.09.23
상환
신한금융투자

메인스트림제칠차유한회사
기업어음증권
사모
2019.06.21
40,300
2.02
A1(한신평,한기평)
2019.09.23
상환
신한금융투자

엔젤레스제이십일차주식회사
기업어음증권
사모
2019.06.21
18,000
1.95
A1(한기평,NICE)
2019.06.28
상환
신한금융투자

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.06.24
50,000
1.84
A1(한기평,NICE)
2019.06.25
상환

밸류플러스제삼십오차유한회사
기업어음증권
사모
2019.06.24
16,900
1.95
A1(한신평,한기평)
2019.07.24
상환
신한금융투자

글로벌에디션제일차유한회사
기업어음증권
사모
2019.06.24
17,100
2.00
A1(한기평,NICE)
2019.09.23
상환
신한금융투자

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.06.25
150,000
1.87
A1(한기평,NICE)
2019.06.26
상환

엔젤레스제십오차유한회사
기업어음증권
사모
2019.06.25
3,399
2.03
A1(한기평,NICE)
2019.07.25
상환
신한금융투자

엔젤레스제십오차유한회사
기업어음증권
사모
2019.06.25
6,084
2.03
A1(한기평,NICE)
2019.08.23
상환
신한금융투자

엔젤레스제십오차유한회사
기업어음증권
사모
2019.06.25
5,350
2.03
A1(한기평,NICE)
2019.09.25
상환
신한금융투자

엔젤레스제십오차유한회사
기업어음증권
사모
2019.06.25
4,090
2.03
A1(한기평,NICE)
2019.10.25
미상환
신한금융투자

엔젤레스제십오차유한회사
기업어음증권
사모
2019.06.25
3,834
2.03
A1(한기평,NICE)
2019.11.25
미상환
신한금융투자

밸류플러스디에스에어주식회사
기업어음증권
사모
2019.06.25
20,400
1.95
A1(한기평,NICE)
2019.07.25
상환
신한금융투자

어스에스엔제일차주식회사
전자단기사채
사모
2019.06.25
37,000
2.03
A1(한기평,NICE)
2019.07.25
상환
신한금융투자

어스에스엔제이차주식회사
전자단기사채
사모
2019.06.25
44,100
2.03
A1(한기평,NICE)
2019.08.26
상환
신한금융투자

에스지엠에스제팔차주식회사
전자단기사채
사모
2019.06.25
23,400
2.10
A1(한기평,NICE)
2019.06.28
상환
신한금융투자

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.06.26
150,000
1.87
A1(한기평,NICE)
2019.06.27
상환

밸류플러스트리니티주식회사
기업어음증권
사모
2019.06.26
10,400
1.95
A1(한기평,NICE)
2019.07.26
상환
신한금융투자

밸류플러스마인주식회사
전자단기사채
사모
2019.06.26
14,549
3.22
A1(한기평,NICE)
2019.07.26
상환
신한금융투자

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.06.27
190,000
1.87
A1(한기평,NICE)
2019.06.28
상환

필즈에비뉴제칠차주식회사
기업어음증권
사모
2019.06.27
20,000
2.00
A1(한기평,NICE)
2019.08.27
상환
신한금융투자

메인스트림제구차유한회사
기업어음증권
사모
2019.06.27
34,000
1.98
A1(한신평,한기평)
2019.07.29
상환
신한금융투자

밸류플러스케미주식회사
전자단기사채
사모
2019.06.27
9,497
3.22
A1(한기평,NICE)
2019.07.30
상환
신한금융투자

랜드로드제일차유한회사
기업어음증권
사모
2019.06.27
19,900
1.98
A1(한신평,NICE)
2019.07.29
상환
신한금융투자

신한삼송제일차주식회사
기업어음증권
사모
2019.06.27
34,000
5.70
A1(한신평,NICE)
2022.03.25
미상환
신한금융투자

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.06.28
20,000
1.91
A1(한기평,NICE)
2019.07.01
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.06.28
150,000
1.91
A1(한기평,NICE)
2019.07.01
상환

파인솔루션제구차주식회사
기업어음증권
사모
2019.06.28
25,200
1.95
A1(한기평,NICE)
2019.07.30
상환
신한금융투자

파인솔루션제십이차주식회사
기업어음증권
사모
2019.06.28
44,800
2.00
A1(한기평,NICE)
2019.09.30
상환
신한금융투자

에스지엠에스제오차주식회사
전자단기사채
사모
2019.06.28
30,300
2.37
A1(한기평,NICE)
2019.08.30
상환
신한금융투자

메인스트림제십차유한회사
기업어음증권
사모
2019.06.28
40,000
2.00
A1(한기평,NICE)
2019.07.31
상환
신한금융투자

엔젤레스제이십일차주식회사
기업어음증권
사모
2019.06.28
2,300
2.12
A1(한기평,NICE)
2019.07.19
상환
신한금융투자

에스지엠에스제육차주식회사
전자단기사채
사모
2019.06.28
18,300
2.28
A1(한기평,NICE)
2019.08.30
상환
신한금융투자

에스지엠에스제칠차주식회사
전자단기사채
사모
2019.06.28
10,200
2.56
A1(한기평,NICE)
2019.08.30
상환
신한금융투자

에스지엠에스제팔차주식회사
전자단기사채
사모
2019.06.28
23,700
2.46
A1(한기평,NICE)
2019.08.30
상환
신한금융투자

에이알시그니쳐제이차유한회사
기업어음증권
사모
2019.06.28
110,000
2.00
A1(한기평,NICE)
2019.07.09
상환
신한금융투자

메인스트림제십일차유한회사
기업어음증권
사모
2019.06.28
50,300
2.00
A1(한기평,NICE)
2019.07.31
상환
신한금융투자

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.07.01
150,000
1.87
A1(한기평,NICE)
2019.07.02
상환

제이티씨제일차주식회사
기업어음증권
사모
2019.07.01
30,000
2.05
A1(한신평,한기평)
2020.08.31
미상환
신한금융투자

에스지엠에스제이차주식회사
전자단기사채
사모
2019.07.01
25,500
2.73
A1(한기평,NICE)
2019.10.01
미상환
신한금융투자

에스지엠에스제삼차주식회사
전자단기사채
사모
2019.07.01
30,500
2.72
A1(한기평,NICE)
2019.10.01
미상환
신한금융투자

에스지엠에스제구차주식회사
전자단기사채
사모
2019.07.01
20,200
2.00
A1(한기평,NICE)
2019.08.30
상환
신한금융투자

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.07.02
150,000
1.82
A1(한기평,NICE)
2019.07.03
상환

밸류플러스비나제일차주식회사
전자단기사채
사모
2019.07.02
23,224
3.22
A1(한기평,NICE)
2019.08.02
상환
신한금융투자

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.07.03
150,000
1.82
A1(한기평,NICE)
2019.07.04
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.07.04
150,000
1.80
A1(한기평,NICE)
2019.07.05
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.07.05
150,000
1.77
A1(한기평,NICE)
2019.07.08
상환

필즈에비뉴제육차주식회사
기업어음증권
사모
2019.07.05
30,500
2.00
A1(한기평,NICE)
2019.10.04
미상환
신한금융투자

글로벌에스에이치제삼차주식회사
전자단기사채
사모
2019.07.05
13,700
1.98
A1(한기평,NICE)
2019.09.06
상환
신한금융투자

밸류플러스라이프주식회사
회사채
사모
2019.07.05
6,000
2.15
AA-(한기평)
2021.06.30
미상환
신한금융투자

스마트파이낸싱제구차주식회사
기업어음증권
사모
2019.07.05
10,300
2.10
A1(한기평,NICE)
2020.07.03
미상환
신한금융투자

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.07.08
150,000
1.75
A1(한기평,NICE)
2019.07.09
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.07.09
150,000
1.75
A1(한기평,NICE)
2019.07.10
상환

파인솔루션제십일차주식회사
기업어음증권
사모
2019.07.09
24,700
1.95
A1(한기평,NICE)
2019.08.09
상환
신한금융투자

에이알시그니쳐제이차유한회사
기업어음증권
사모
2019.07.09
110,000
2.00
A1(한기평,NICE)
2019.07.16
상환
신한금융투자

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.07.10
150,000
1.75
A1(한기평,NICE)
2019.07.11
상환

필즈에비뉴제일차유한회사
기업어음증권
사모
2019.07.10
28,500
1.88
A1(한기평,NICE)
2019.10.10
미상환
신한금융투자

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.07.11
50,000
1.77
A1(한기평,NICE)
2019.07.12
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.07.11
100,000
1.77
A1(한기평,NICE)
2019.07.12
상환

파인솔루션제십사차주식회사
기업어음증권
사모
2019.07.11
14,900
1.98
A1(한기평,NICE)
2019.09.11
상환
신한금융투자

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.07.12
150,000
1.75
A1(한기평,NICE)
2019.07.15
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.07.12
50,000
1.78
A1(한기평,NICE)
2019.07.23
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.07.15
40,000
1.75
A1(한기평,NICE)
2019.07.16
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.07.15
50,000
1.75
A1(한기평,NICE)
2019.07.16
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.07.15
30,000
1.75
A1(한기평,NICE)
2019.07.16
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.07.15
150,000
1.75
A1(한기평,NICE)
2019.07.16
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.07.15
40,000
1.77
A1(한기평,NICE)
2019.07.22
상환

파인솔루션제십오차주식회사
기업어음증권
사모
2019.07.15
27,900
1.95
A1(한기평,NICE)
2019.08.16
상환
신한금융투자

글로벌솔루션제구차주식회사
기업어음증권
사모
2019.07.15
35,500
2.00
무등급
2019.10.15
미상환
신한금융투자

디엠씨제이차주식회사
기업어음증권
사모
2019.07.15
30,000
1.95
A1(한기평,NICE)
2019.08.16
상환
신한금융투자

밸류플러스스완주식회사
전자단기사채
사모
2019.07.15
23,781
3.22
A1(한기평,NICE)
2019.08.14
상환
신한금융투자

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.07.16
50,000
1.69
A1(한기평,NICE)
2019.07.17
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.07.16
150,000
1.69
A1(한기평,NICE)
2019.07.17
상환

밸류플러스제삼십팔차주식회사
기업어음증권
사모
2019.07.16
40,200
1.95
A1(한신평,한기평)
2019.08.16
상환
신한금융투자

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.07.17
150,000
1.65
A1(한기평,NICE)
2019.07.18
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.07.18
50,000
1.50
A1(한기평,NICE)
2019.07.19
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.07.18
200,000
1.50
A1(한기평,NICE)
2019.07.19
상환

파인솔루션제육차유한회사
기업어음증권
사모
2019.07.18
13,700
1.95
A1(한기평,NICE)
2019.08.18
상환
신한금융투자

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.07.19
150,000
1.52
A1(한기평,NICE)
2019.07.22
상환

엔젤레스제이십일차주식회사
기업어음증권
사모
2019.07.19
2,000
2.00
A1(한기평,NICE)
2019.08.02
상환
신한금융투자

다산포디움제일차주식회사
전자단기사채
사모
2019.07.19
20,000
1.98
A1(한기평,NICE)
2019.10.18
미상환
신한금융투자

찬스상도캐슬제일차주식회사
전자단기사채
사모
2019.07.19
30,200
1.98
A1(한신평,한기평)
2019.10.21
미상환
신한금융투자

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.07.22
150,000
1.52
A1(한기평,NICE)
2019.07.23
상환

디엠씨제일차유한회사
기업어음증권
사모
2019.07.22
32,200
1.75
A1(한기평,NICE)
2019.08.20
상환
신한금융투자

파인솔루션제십차주식회사
기업어음증권
사모
2019.07.22
30,500
1.75
A1(한기평,NICE)
2019.08.21
상환
신한금융투자

엔젤레스제이십이차주식회사
기업어음증권
사모
2019.07.22
28,600
1.80
A1(한기평,NICE)
2019.08.20
상환
신한금융투자

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.07.23
150,000
1.52
A1(한기평,NICE)
2019.07.24
상환

엔젤레스제십육차유한회사
기업어음증권
사모
2019.07.23
33,300
1.85
A1(한신평,NICE)
2019.09.23
상환
신한금융투자

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.07.24
150,000
1.50
A1(한기평,NICE)
2019.07.25
상환

밸류플러스제삼십오차유한회사
기업어음증권
사모
2019.07.24
16,150
1.78
A1(한신평,한기평)
2019.08.26
상환
신한금융투자

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.07.25
150,000
1.50
A1(한기평,NICE)
2019.07.26
상환

엔젤레스제십오차유한회사
기업어음증권
사모
2019.07.25
3,318
1.88
A1(한기평,NICE)
2019.12.24
미상환
신한금융투자

밸류플러스디에스에어주식회사
기업어음증권
사모
2019.07.25
20,500
1.75
A1(한기평,NICE)
2019.08.26
상환
신한금융투자

어스에스엔제일차주식회사
전자단기사채
사모
2019.07.25
37,000
1.85
A1(한기평,NICE)
2019.10.25
미상환
신한금융투자

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.07.26
100,000
1.55
A1(한기평,NICE)
2019.07.29
상환

엔젤레스제십삼차유한회사
기업어음증권
사모
2019.07.26
13,600
1.89
A1(한신평,한기평)
2020.01.28
미상환
신한금융투자

밸류플러스트리니티주식회사
기업어음증권
사모
2019.07.26
10,400
1.75
A1(한기평,NICE)
2019.08.26
상환
신한금융투자

밸류플러스마인주식회사
전자단기사채
사모
2019.07.26
14,865
3.22
A1(한기평,NICE)
2019.08.26
상환
신한금융투자

랜드로드제이차유한회사
기업어음증권
사모
2019.07.26
22,500
1.75
A1(한신평,NICE)
2019.08.26
상환
신한금융투자

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.07.29
100,000
1.54
A1(한기평,NICE)
2019.07.30
상환

메인스트림제구차유한회사
기업어음증권
사모
2019.07.29
34,000
1.75
A1(한신평,한기평)
2019.08.27
상환
신한금융투자

랜드로드제일차유한회사
기업어음증권
사모
2019.07.29
14,700
1.80
A1(한신평,NICE)
2019.08.14
상환
신한금융투자

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.07.30
100,000
1.56
A1(한기평,NICE)
2019.07.31
상환

파인솔루션제구차주식회사
기업어음증권
사모
2019.07.30
22,200
1.75
A1(한기평,NICE)
2019.08.30
상환
신한금융투자

밸류플러스케미주식회사
전자단기사채
사모
2019.07.30
9,704
3.10
A1(한기평,NICE)
2019.08.01
상환
신한금융투자

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.07.31
100,000
1.64
A1(한기평,NICE)
2019.08.01
상환

에스지엠에스제사차주식회사
전자단기사채
사모
2019.07.31
50,700
2.15
A1(한기평,NICE)
2019.09.30
상환
신한금융투자

엔젤레스제이십차주식회사
기업어음증권
사모
2019.07.31
16,100
1.80
A1(한기평,NICE)
2019.09.30
상환
신한금융투자

메인스트림제십차유한회사
기업어음증권
사모
2019.07.31
40,000
1.78
A1(한기평,NICE)
2019.08.30
상환
신한금융투자

메인스트림제십일차유한회사
기업어음증권
사모
2019.07.31
50,300
1.78
A1(한기평,NICE)
2019.08.30
상환
신한금융투자

파주센트럴제오차주식회사
전자단기사채
사모
2019.07.31
15,000
6.00
A1(한신평,한기평)
2019.09.02
상환
신한금융투자

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.08.01
100,000
1.60
A1(한기평,NICE)
2019.08.02
상환

밸류플러스케미주식회사
전자단기사채
사모
2019.08.01
3,546
3.10
A1(한기평,NICE)
2019.08.30
상환
신한금융투자

파인솔루션제십육차주식회사
기업어음증권
사모
2019.08.01
25,300
1.78
A1(한기평,NICE)
2019.11.01
미상환
신한금융투자

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.08.02
100,000
1.55
A1(한기평,NICE)
2019.08.05
상환

밸류플러스비나제일차주식회사
전자단기사채
사모
2019.08.02
23,770
3.10
A1(한기평,NICE)
2019.09.02
상환
신한금융투자

엔젤레스제이십일차주식회사
기업어음증권
사모
2019.08.02
2,000
1.90
A1(한기평,NICE)
2019.08.30
상환
신한금융투자

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.08.05
100,000
1.50
A1(한기평,NICE)
2019.08.06
상환

밸류플러스로지스제일차주식회사
전자단기사채
사모
2019.08.05
10,753
3.50
A1(한기평,NICE)
2019.11.04
미상환
신한금융투자

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.08.06
100,000
1.55
A1(한기평,NICE)
2019.08.07
상환

찬스에스티에스제일차주식회사
기업어음증권
사모
2019.08.06
25,200
1.75
A1(한신평,한기평)
2021.02.08
미상환
신한금융투자

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.08.07
100,000
1.55
A1(한기평,NICE)
2019.08.08
상환

글로벌에스에이치제사차주식회사
전자단기사채
사모
2019.08.07
8,800
1.70
A1(한기평,NICE)
2019.09.06
상환
신한금융투자

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.08.08
100,000
1.55
A1(한기평,NICE)
2019.08.09
상환

엔젤레스제십이차유한회사
기업어음증권
사모
2019.08.08
10,100
1.78
A1(한신평,한기평)
2019.11.08
미상환
신한금융투자

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.08.09
100,000
1.55
A1(한기평,NICE)
2019.08.12
상환

파인솔루션제십일차주식회사
기업어음증권
사모
2019.08.09
24,600
1.70
A1(한기평,NICE)
2019.09.09
상환
신한금융투자

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.08.12
100,000
1.57
A1(한기평,NICE)
2019.08.13
상환

엔젤레스제십사차유한회사
기업어음증권
사모
2019.08.12
14,600
1.76
A1(한기평,NICE)
2019.11.11
미상환
신한금융투자

엔젤레스제십칠차유한회사
기업어음증권
사모
2019.08.12
15,000
1.78
A1(한신평,한기평)
2019.11.11
미상환
신한금융투자

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.08.13
100,000
1.60
A1(한기평,NICE)
2019.08.14
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.08.14
100,000
1.59
A1(한기평,NICE)
2019.08.16
상환

밸류플러스스완주식회사
전자단기사채
사모
2019.08.14
24,622
3.10
A1(한기평,NICE)
2019.09.16
상환
신한금융투자

랜드로드제일차유한회사
기업어음증권
사모
2019.08.14
14,700
1.75
A1(한신평,NICE)
2019.09.02
상환
신한금융투자

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.08.16
100,000
1.59
A1(한기평,NICE)
2019.08.19
상환

밸류플러스제삼십팔차주식회사
기업어음증권
사모
2019.08.16
40,200
1.70
A1(한신평,한기평)
2019.09.16
상환
신한금융투자

파인솔루션제십오차주식회사
기업어음증권
사모
2019.08.16
27,800
1.70
A1(한기평,NICE)
2019.09.16
상환
신한금융투자

디엠씨제이차주식회사
기업어음증권
사모
2019.08.16
30,000
1.72
A1(한기평,NICE)
2019.09.16
상환
신한금융투자

신한엠디아이주식회사
전자단기사채
사모
2019.08.16
31,504
3.35
A1(한기평,NICE)
2019.10.16
미상환
신한금융투자

파인솔루션제육차유한회사
기업어음증권
사모
2019.08.18
13,700
1.70
A1(한기평,NICE)
2019.09.18
상환
신한금융투자

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.08.19
100,000
1.57
A1(한기평,NICE)
2019.08.20
상환

메인스트림제사차유한회사
기업어음증권
사모
2019.08.19
16,600
1.75
A1(한신평,한기평)
2019.11.19
미상환
신한금융투자

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.08.20
100,000
1.55
A1(한기평,NICE)
2019.08.21
상환

디엠씨제일차유한회사
기업어음증권
사모
2019.08.20
32,200
1.70
A1(한기평,NICE)
2019.09.20
상환
신한금융투자

엔젤레스제이십이차주식회사
기업어음증권
사모
2019.08.20
28,500
1.70
A1(한기평,NICE)
2019.09.20
상환
신한금융투자

신한더존위하고제일차주식회사
전자단기사채
사모
2019.08.20
60,300
1.70
A1(한기평,NICE)
2019.09.23
상환
신한금융투자

신한더존위하고제이차주식회사
전자단기사채
사모
2019.08.20
90,400
1.70
A1(한기평,NICE)
2019.09.23
상환
신한금융투자

신한다운스트림제일차주식회사
전자단기사채
사모
2019.08.20
174,700
1.80
A1(한신평,한기평)
2019.09.18
상환
신한금융투자

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.08.21
100,000
1.55
A1(한기평,NICE)
2019.08.22
상환

파인솔루션제십차주식회사
기업어음증권
사모
2019.08.21
30,600
1.70
A1(한기평,NICE)
2019.09.23
상환
신한금융투자

밸류플러스마인주식회사
전자단기사채
사모
2019.08.21
10,166
3.22
A1(한기평,NICE)
2019.09.26
상환
신한금융투자

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.08.22
10,000
1.55
A1(한기평,NICE)
2019.08.23
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.08.22
50,000
1.55
A1(한기평,NICE)
2019.08.23
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.08.22
50,000
1.55
A1(한기평,NICE)
2019.08.23
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.08.23
50,000
1.57
A1(한기평,NICE)
2019.08.26
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.08.23
30,000
1.59
A1(한기평,NICE)
2019.08.26
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.08.23
100,000
1.57
A1(한기평,NICE)
2019.08.26
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.08.23
100,000
1.59
A1(한기평,NICE)
2019.08.26
상환

엔젤레스제십오차유한회사
기업어음증권
사모
2019.08.23
6,242
1.85
A1(한기평,NICE)
2020.01.23
미상환
신한금융투자

엔젤레스제십구차유한회사
기업어음증권
사모
2019.08.23
20,200
1.75
A1(한기평,NICE)
2019.11.25
미상환
신한금융투자

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.08.26
30,000
1.59
A1(한기평,NICE)
2019.08.27
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.08.26
100,000
1.59
A1(한기평,NICE)
2019.08.27
상환

밸류플러스제삼십오차유한회사
기업어음증권
사모
2019.08.26
15,380
1.70
A1(한신평,한기평)
2019.09.24
상환
신한금융투자

비엘에너지제이차주식회사
기업어음증권
사모
2019.08.26
57,400
1.75
A1(한기평,NICE)
2019.11.25
미상환
신한금융투자

밸류플러스트리니티주식회사
기업어음증권
사모
2019.08.26
10,500
1.70
A1(한기평,NICE)
2019.09.26
상환
신한금융투자

밸류플러스디에스에어주식회사
기업어음증권
사모
2019.08.26
20,500
1.70
A1(한기평,NICE)
2019.09.25
상환
신한금융투자

밸류플러스마인주식회사
전자단기사채
사모
2019.08.26
15,274
3.22
A1(한기평,NICE)
2019.09.26
상환
신한금융투자

어스에스엔제일차주식회사
전자단기사채
사모
2019.08.26
1,000
1.75
A1(한기평,NICE)
2019.10.25
미상환
신한금융투자

어스에스엔제이차주식회사
전자단기사채
사모
2019.08.26
45,000
1.75
A1(한기평,NICE)
2019.09.25
상환
신한금융투자

랜드로드제이차유한회사
기업어음증권
사모
2019.08.26
22,500
1.70
A1(한신평,NICE)
2019.09.02
상환
신한금융투자

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.08.27
30,000
1.59
A1(한기평,NICE)
2019.08.28
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.08.27
100,000
1.59
A1(한기평,NICE)
2019.08.28
상환

필즈에비뉴제칠차주식회사
기업어음증권
사모
2019.08.27
20,000
1.75
A1(한기평,NICE)
2019.10.27
미상환
신한금융투자

메인스트림제구차유한회사
기업어음증권
사모
2019.08.27
34,000
1.78
A1(한신평,한기평)
2019.09.27
상환
신한금융투자

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.08.28
50,000
1.59
A1(한기평,NICE)
2019.08.29
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.08.28
100,000
1.59
A1(한기평,NICE)
2019.08.29
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.08.29
100,000
1.59
A1(한기평,NICE)
2019.08.30
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.08.29
30,000
1.59
A1(한기평,NICE)
2019.08.30
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.08.29
120,000
1.59
A1(한기평,NICE)
2019.08.30
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.08.30
20,000
1.62
A1(한기평,NICE)
2019.09.02
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.08.30
10,000
1.62
A1(한기평,NICE)
2019.09.02
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.08.30
20,000
1.62
A1(한기평,NICE)
2019.09.02
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.08.30
100,000
1.62
A1(한기평,NICE)
2019.09.02
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.08.30
30,000
1.61
A1(한기평,NICE)
2019.09.02
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.08.30
10,000
1.64
A1(한기평,NICE)
2019.11.28
미상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.08.30
50,000
1.64
A1(한기평,NICE)
2019.11.28
미상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.08.30
30,000
1.64
A1(한기평,NICE)
2019.11.28
미상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.08.30
20,000
1.64
A1(한기평,NICE)
2019.11.28
미상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.08.30
59,000
1.64
A1(한기평,NICE)
2019.11.29
미상환

파인솔루션제구차주식회사
기업어음증권
사모
2019.08.30
22,100
1.70
A1(한기평,NICE)
2019.09.30
상환
신한금융투자

에스지엠에스제오차주식회사
전자단기사채
사모
2019.08.30
27,100
2.33
A1(한기평,NICE)
2019.10.31
미상환
신한금융투자

메인스트림제십차유한회사
기업어음증권
사모
2019.08.30
40,000
1.78
A1(한기평,NICE)
2019.09.30
상환
신한금융투자

글로벌에스에이치제이차주식회사
전자단기사채
사모
2019.08.30
28,500
1.77
A1(한기평,NICE)
2019.10.15
미상환
신한금융투자

밸류플러스케미주식회사
전자단기사채
사모
2019.08.30
13,610
3.10
A1(한기평,NICE)
2019.10.01
미상환
신한금융투자

엔젤레스제이십일차주식회사
기업어음증권
사모
2019.08.30
1,100
1.85
A1(한기평,NICE)
2019.09.30
상환
신한금융투자

에스지엠에스제육차주식회사
전자단기사채
사모
2019.08.30
17,700
2.16
A1(한기평,NICE)
2019.10.31
미상환
신한금융투자

에스지엠에스제칠차주식회사
전자단기사채
사모
2019.08.30
10,200
2.52
A1(한기평,NICE)
2019.11.01
미상환
신한금융투자

에스지엠에스제팔차주식회사
전자단기사채
사모
2019.08.30
24,000
2.38
A1(한기평,NICE)
2019.10.31
미상환
신한금융투자

메인스트림제십일차유한회사
기업어음증권
사모
2019.08.30
50,300
1.78
A1(한기평,NICE)
2019.09.30
상환
신한금융투자

에스지엠에스제구차주식회사
전자단기사채
사모
2019.08.30
20,300
2.44
A1(한기평,NICE)
2019.10.31
미상환
신한금융투자

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.09.02
20,000
1.57
A1(한기평,NICE)
2019.09.03
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.09.02
10,000
1.57
A1(한기평,NICE)
2019.09.03
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.09.02
20,000
1.57
A1(한기평,NICE)
2019.09.03
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.09.02
130,000
1.57
A1(한기평,NICE)
2019.09.03
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.09.02
90,000
1.57
A1(한기평,NICE)
2019.09.03
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.09.02
10,000
1.63
A1(한기평,NICE)
2019.09.19
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.09.02
20,000
1.64
A1(한기평,NICE)
2019.11.04
미상환

밸류플러스비나제일차주식회사
전자단기사채
사모
2019.09.02
24,313
3.00
A1(한기평,NICE)
2019.10.02
미상환
신한금융투자

엔젤레스제십팔차유한회사
기업어음증권
사모
2019.09.02
12,200
1.75
A1(한기평,NICE)
2019.12.02
미상환
신한금융투자

랜드로드제일차유한회사
기업어음증권
사모
2019.09.02
14,700
1.75
A1(한신평,NICE)
2019.09.09
상환
신한금융투자

파주센트럴제오차주식회사
전자단기사채
사모
2019.09.02
15,000
5.94
A1(한신평,한기평)
2019.12.02
미상환
신한금융투자

랜드로드제이차유한회사
기업어음증권
사모
2019.09.02
12,800
1.82
A1(한신평,NICE)
2019.10.28
미상환
신한금융투자

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.09.03
190,000
1.57
A1(한기평,NICE)
2019.09.04
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.09.03
10,000
1.57
A1(한기평,NICE)
2019.09.04
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.09.03
10,000
1.64
A1(한기평,NICE)
2019.11.04
미상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.09.03
100,000
1.65
A1(한기평,NICE)
2019.12.03
미상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.09.04
130,000
1.54
A1(한기평,NICE)
2019.09.05
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.09.04
20,000
1.54
A1(한기평,NICE)
2019.09.05
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.09.04
30,000
1.53
A1(한기평,NICE)
2019.09.05
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.09.04
100,000
1.53
A1(한기평,NICE)
2019.09.05
상환

신한금융투자
기업어음증권
사모
2019.09.04
130,000
1.65
A1(한기평,NICE)
2020.09.02
미상환

신한금융투자
기업어음증권
사모
2019.09.04
50,000
1.65
A1(한기평,NICE)
2020.09.02
미상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.09.05
100,000
1.57
A1(한기평,NICE)
2019.09.06
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.09.05
30,000
1.56
A1(한기평,NICE)
2019.09.06
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.09.06
10,000
1.60
A1(한기평,NICE)
2019.09.09
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.09.06
100,000
1.60
A1(한기평,NICE)
2019.09.09
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.09.06
50,000
1.59
A1(한기평,NICE)
2019.09.09
상환

신한금융투자
기업어음증권
사모
2019.09.06
55,000
1.65
A1(한기평,NICE)
2020.09.04
미상환

글로벌에스에이치제삼차주식회사
전자단기사채
사모
2019.09.06
13,800
1.80
A1(한기평,NICE)
2019.12.06
미상환
신한금융투자

글로벌에스에이치제사차주식회사
전자단기사채
사모
2019.09.06
32,100
1.80
A1(한기평,NICE)
2019.12.06
미상환
신한금융투자

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.09.09
100,000
1.64
A1(한기평,NICE)
2019.09.10
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.09.09
20,000
1.81
A1(한기평,NICE)
2019.09.20
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.09.09
10,000
1.81
A1(한기평,NICE)
2019.09.20
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.09.09
50,000
1.81
A1(한기평,NICE)
2019.09.20
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.09.09
10,000
1.81
A1(한기평,NICE)
2019.09.20
상환

밸류플러스엘아이주식회사
기업어음증권
사모
2019.09.09
20,500
1.80
A1(한기평,NICE)
2019.12.09
미상환
신한금융투자

파인솔루션제십일차주식회사
기업어음증권
사모
2019.09.09
24,700
1.75
A1(한기평,NICE)
2019.10.10
미상환
신한금융투자

랜드로드제일차유한회사
기업어음증권
사모
2019.09.09
12,800
1.85
A1(한신평,NICE)
2019.12.27
미상환
신한금융투자

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.09.10
100,000
1.64
A1(한기평,NICE)
2019.09.11
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.09.10
10,000
1.63
A1(한기평,NICE)
2019.09.11
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.09.10
20,000
1.64
A1(한기평,NICE)
2019.09.16
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.09.11
50,000
1.64
A1(한기평,NICE)
2019.09.16
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.09.11
50,000
1.64
A1(한기평,NICE)
2019.09.16
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.09.11
10,000
1.63
A1(한기평,NICE)
2019.09.16
상환

파인솔루션제십사차주식회사
기업어음증권
사모
2019.09.11
15,000
1.80
A1(한기평,NICE)
2019.11.11
미상환
신한금융투자

에스피테크노주식회사
전자단기사채
사모
2019.09.11
14,500
6.25
A1(한기평,NICE)
2019.12.11
미상환
신한금융투자

랜드마크수내주식회사
전자단기사채
사모
2019.09.13
20,000
5.75
A1(한기평,NICE)
2019.12.13
미상환
신한금융투자

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.09.16
110,000
1.62
A1(한기평,NICE)
2019.09.17
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.09.16
20,000
1.62
A1(한기평,NICE)
2019.09.17
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.09.16
30,000
1.61
A1(한기평,NICE)
2019.09.17
상환

밸류플러스제삼십팔차주식회사
기업어음증권
사모
2019.09.16
40,200
1.80
A1(한신평,한기평)
2019.09.19
상환
신한금융투자

이알에스제이차주식회사
기업어음증권
사모
2019.09.16
20,150
1.84
A1(한기평,NICE)
2019.12.16
미상환
신한금융투자

파인솔루션제십오차주식회사
기업어음증권
사모
2019.09.16
27,900
1.80
A1(한기평,NICE)
2019.10.15
미상환
신한금융투자

스마트파이낸싱제오차주식회사
기업어음증권
사모
2019.09.16
15,400
1.90
A1(한기평,NICE)
2020.03.16
미상환
신한금융투자

디엠씨제이차주식회사
기업어음증권
사모
2019.09.16
30,000
1.83
A1(한기평,NICE)
2019.10.15
미상환
신한금융투자

밸류플러스스완주식회사
전자단기사채
사모
2019.09.16
24,066
3.00
A1(한기평,NICE)
2019.10.14
미상환
신한금융투자

블루엠제육차주식회사
전자단기사채
사모
2019.09.16
31,200
1.93
A1(한신평, 한기평)
2019.12.16
미상환
신한금융투자

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.09.17
10,000
1.60
A1(한기평,NICE)
2019.09.18
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.09.17
100,000
1.60
A1(한기평,NICE)
2019.09.18
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.09.17
30,000
1.60
A1(한기평,NICE)
2019.09.20
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.09.17
50,000
1.62
A1(한기평,NICE)
2019.09.23
상환

파라다이스영종제사차주식회사
기업어음증권
사모
2019.09.17
50,000
1.87
A1(한신평,NICE)
2019.12.17
미상환
신한금융투자

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.09.18
100,000
1.57
A1(한기평,NICE)
2019.09.19
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.09.18
130,000
1.57
A1(한기평,NICE)
2019.09.19
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.09.18
30,000
1.56
A1(한기평,NICE)
2019.09.19
상환

파인솔루션제육차유한회사
기업어음증권
사모
2019.09.18
13,800
1.85
A1(한기평,NICE)
2019.10.18
미상환
신한금융투자

신한다운스트림제일차주식회사
전자단기사채
사모
2019.09.18
91,800
1.92
A1(한신평,한기평)
2019.09.30
상환
신한금융투자

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.09.19
100,000
1.54
A1(한기평,NICE)
2019.09.20
상환

찬스브레인제일차주식회사
전자단기사채
사모
2019.09.19
30,000
1.88
A1(한기평,NICE)
2019.12.19
미상환
신한금융투자

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.09.20
50,000
1.54
A1(한기평,NICE)
2019.09.23
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.09.20
50,000
1.54
A1(한기평,NICE)
2019.09.23
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.09.20
100,000
1.54
A1(한기평,NICE)
2019.09.23
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.09.20
40,000
1.56
A1(한기평,NICE)
2019.09.25
상환

디엠씨제일차유한회사
기업어음증권
사모
2019.09.20
32,200
1.83
A1(한기평,NICE)
2019.10.21
미상환
신한금융투자

글로벌솔루션제팔차주식회사
기업어음증권
사모
2019.09.20
10,636
3.25
A1(한기평,NICE)
2019.12.20
미상환
신한금융투자

엔젤레스제이십이차주식회사
기업어음증권
사모
2019.09.20
28,500
1.87
A1(한기평,NICE)
2019.10.21
미상환
신한금융투자

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.09.23
80,000
1.58
A1(한기평,NICE)
2019.09.24
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.09.23
40,000
1.58
A1(한기평,NICE)
2019.09.24
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.09.23
100,000
1.58
A1(한기평,NICE)
2019.09.24
상환

엔젤레스제십육차유한회사
기업어음증권
사모
2019.09.23
33,300
1.89
A1(한신평,NICE)
2019.11.25
미상환
신한금융투자

파인솔루션제십차주식회사
기업어음증권
사모
2019.09.23
30,700
1.87
A1(한기평,NICE)
2019.10.21
미상환
신한금융투자

필즈에비뉴제사차주식회사
기업어음증권
사모
2019.09.23
20,300
1.87
A1(한기평,NICE)
2019.12.23
미상환
신한금융투자

메인스트림제칠차유한회사
기업어음증권
사모
2019.09.23
40,300
1.89
A1(한신평,한기평)
2019.12.23
미상환
신한금융투자

글로벌에디션제일차유한회사
기업어음증권
사모
2019.09.23
17,100
1.93
A1(한기평,NICE)
2019.12.23
미상환
신한금융투자

신한더존위하고제일차주식회사
전자단기사채
사모
2019.09.23
60,400
1.87
A1(한기평,NICE)
2019.10.21
미상환
신한금융투자

신한더존위하고제이차주식회사
전자단기사채
사모
2019.09.23
90,400
1.87
A1(한기평,NICE)
2019.10.21
미상환
신한금융투자

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.09.24
50,000
1.58
A1(한기평,NICE)
2019.09.25
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.09.24
30,000
1.58
A1(한기평,NICE)
2019.09.25
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.09.24
100,000
1.58
A1(한기평,NICE)
2019.09.25
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.09.24
30,000
1.57
A1(한기평,NICE)
2019.09.25
상환

밸류플러스제삼십오차유한회사
기업어음증권
사모
2019.09.24
14,620
1.83
A1(한신평,한기평)
2019.10.24
미상환
신한금융투자

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.09.25
30,000
1.58
A1(한기평,NICE)
2019.09.26
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.09.25
100,000
1.58
A1(한기평,NICE)
2019.09.26
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.09.25
30,000
1.57
A1(한기평,NICE)
2019.09.26
상환

엔젤레스제십오차유한회사
기업어음증권
사모
2019.09.25
5,234
1.92
A1(한기평,NICE)
2020.02.25
미상환
신한금융투자

밸류플러스디에스에어주식회사
기업어음증권
사모
2019.09.25
20,500
1.86
A1(한기평,NICE)
2019.10.25
미상환
신한금융투자

어스에스엔제이차주식회사
전자단기사채
사모
2019.09.25
10,600
1.92
A1(한기평,NICE)
2019.09.27
상환
신한금융투자

어스에스엔제이차주식회사
전자단기사채
사모
2019.09.25
34,000
1.92
A1(한기평,NICE)
2019.10.25
미상환
신한금융투자

에스지엠에스제팔차주식회사
전자단기사채
사모
2019.09.25
700
2.20
A1(한기평,NICE)
2019.10.31
미상환
신한금융투자

밸류플러스비나제이차주식회사
전자단기사채
사모
2019.09.25
29,969
3.03
A1(한기평,NICE)
2019.10.28
미상환
신한금융투자

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.09.26
30,000
1.62
A1(한기평,NICE)
2019.09.27
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.09.26
100,000
1.62
A1(한기평,NICE)
2019.09.27
상환

밸류플러스트리니티주식회사
기업어음증권
사모
2019.09.26
10,400
1.87
A1(한기평,NICE)
2019.10.28
미상환
신한금융투자

밸류플러스마인주식회사
전자단기사채
사모
2019.09.26
25,164
3.22
A1(한기평,NICE)
2019.10.28
미상환
신한금융투자

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.09.27
100,000
1.65
A1(한기평,NICE)
2019.09.30
상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.09.27
30,000
1.64
A1(한기평,NICE)
2019.09.30
상환

메인스트림제구차유한회사
기업어음증권
사모
2019.09.27
34,000
1.91
A1(한신평,한기평)
2019.10.28
미상환
신한금융투자

어스에스엔제이차주식회사
전자단기사채
사모
2019.09.27
300
2.00
A1(한기평,NICE)
2019.10.25
미상환
신한금융투자

스카이파이낸싱제일차주식회사
기업어음증권
사모
2019.09.27
18,000
2.01
A1(한기평, 한신평)
2020.09.25
미상환
신한금융투자

스카이파이낸싱제일차주식회사
회사채
사모
2019.09.27
12,000
2.00
AA(한기평, 한신평)
2020.12.24
미상환
신한금융투자

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.09.30
40,000
1.65
A1(한기평,NICE)
2019.10.01
미상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.09.30
150,000
1.65
A1(한기평,NICE)
2019.10.01
미상환

신한금융투자
전자단기사채
사모
2019.09.30
30,000
1.64
A1(한기평,NICE)
2019.10.01
미상환

파인솔루션제구차주식회사
기업어음증권
사모
2019.09.30
22,300
1.90
A1(한기평,NICE)
2019.10.31
미상환
신한금융투자

필즈에비뉴제오차주식회사
기업어음증권
사모
2019.09.30
32,000
1.97
A1(한기평,NICE)
2020.04.02
미상환
신한금융투자

파인솔루션제십이차주식회사
기업어음증권
사모
2019.09.30
43,000
1.90
A1(한기평,NICE)
2019.11.26
미상환
신한금융투자

에스지엠에스제사차주식회사
전자단기사채
사모
2019.09.30
50,600
2.28
A1(한기평,NICE)
2019.11.29
미상환
신한금융투자

엔젤레스제이십차주식회사
기업어음증권
사모
2019.09.30
16,100
1.95
A1(한기평,NICE)
2019.11.29
미상환
신한금융투자

메인스트림제십차유한회사
기업어음증권
사모
2019.09.30
40,000
1.91
A1(한기평,NICE)
2019.10.31
미상환
신한금융투자

엔젤레스제이십일차주식회사
기업어음증권
사모
2019.09.30
1,100
2.10
A1(한기평,NICE)
2019.10.30
미상환
신한금융투자

메인스트림제십일차유한회사
기업어음증권
사모
2019.09.30
50,300
1.91
A1(한기평,NICE)
2019.10.31
미상환
신한금융투자

신한다운스트림제일차주식회사
전자단기사채
사모
2019.09.30
67,300
1.95
A1(한신평,한기평)
2019.10.30
미상환
신한금융투자

신한캐피탈
기업어음증권
사모
2019.01.14
30,000
2.24
A1(한신평,한기평,NICE)
2019.04.12
상환
BNK투자증권

신한캐피탈
기업어음증권
사모
2019.01.14
20,000
2.24
A1(한신평,한기평,NICE)
2019.05.14
상환
BNK투자증권

신한캐피탈
전자단기사채
사모
2019.01.25
20,000
1.95
AA-(한신평,한기평,NICE)
2019.02.07
상환
부국증권

신한캐피탈
전자단기사채
사모
2019.01.25
10,000
1.89
AA-(한신평,한기평,NICE)
2019.01.31
상환
BNK투자증권

신한캐피탈
전자단기사채
사모
2019.01.25
30,000
1.95
AA-(한신평,한기평,NICE)
2019.02.07
상환
우리종합금융

신한캐피탈
전자단기사채
사모
2019.01.28
60,000
1.90
AA-(한신평,한기평,NICE)
2019.01.31
상환
BNK투자증권

신한캐피탈
회사채
공모
2019.01.30
60,000
2.29
AA-(한신평,한기평,NICE)
2021.12.30
미상환
미래에셋대우

신한캐피탈
회사채
공모
2019.01.30
20,000
2.31
AA-(한신평,한기평,NICE)
2022.01.28
미상환
미래에셋대우

신한캐피탈
전자단기사채
사모
2019.02.08
20,000
1.84
AA-(한신평,한기평,NICE)
2019.02.14
상환
BNK투자증권

신한캐피탈
전자단기사채
사모
2019.02.08
20,000
1.84
AA-(한신평,한기평,NICE)
2019.02.14
상환
부국증권

신한캐피탈
회사채
공모
2019.02.13
30,000
2.18
AA-(한신평,한기평,NICE)
2021.02.10
미상환
KB증권

신한캐피탈
회사채
공모
2019.02.13
40,000
2.23
AA-(한신평,한기평,NICE)
2022.02.11
미상환
KB증권

신한캐피탈
회사채
공모
2019.02.20
30,000
2.17
AA-(한신평,한기평,NICE)
2021.02.19
미상환
한국투자증권

신한캐피탈
회사채
공모
2019.02.20
60,000
2.23
AA-(한신평,한기평,NICE)
2022.02.18
미상환
한국투자증권

신한캐피탈
기업어음증권
사모
2019.02.26
20,000
2.03
A1(한신평,한기평,NICE)
2019.07.12
미상환
BNK투자증권

신한캐피탈
기업어음증권
사모
2019.02.26
40,000
2.04
A1(한신평,한기평,NICE)
2019.08.09
미상환
BNK투자증권

신한캐피탈
회사채
공모
2019.03.15
60,000
2.12
AA-(한신평,한기평,NICE)
2021.03.15
미상환
미래에셋대우(주)

신한캐피탈
회사채
공모
2019.03.19
20,000
2.12
AA-(한신평,한기평,NICE)
2020.07.17
미상환
교보증권

신한캐피탈
회사채
공모
2019.03.19
20,000
2.14
AA-(한신평,한기평,NICE)
2020.09.18
미상환
교보증권

신한캐피탈
회사채
공모
2019.03.19
20,000
2.14
AA-(한신평,한기평,NICE)
2020.10.19
미상환
교보증권

신한캐피탈
회사채
공모
2019.03.19
40,000
2.19
AA-(한신평,한기평,NICE)
2022.03.18
미상환
교보증권

신한캐피탈
기업어음증권
사모
2019.03.27
40,000
2.01
A1(한신평,한기평,NICE)
2019.07.19
미상환
우리종합금융

신한캐피탈
기업어음증권
사모
2019.03.27
30,000
2.01
A1(한신평,한기평,NICE)
2019.08.07
미상환
BNK투자증권

신한캐피탈
기업어음증권
사모
2019.03.27
30,000
2.03
A1(한신평,한기평,NICE)
2019.10.18
미상환
우리종합금융

신한캐피탈
기업어음증권
사모
2019.03.27
30,000
2.03
A1(한신평,한기평,NICE)
2019.10.18
미상환
BNK투자증권

신한캐피탈
회사채
공모
2019.04.05
90,000
2.08
AA-(한신평,한기평,NICE)
2022.04.05
미상환
KB증권

신한캐피탈
기업어음증권
사모
2019.04.16
40,000
1.95
A1(한신평,한기평,NICE)
2019.06.18
상환
BNK투자증권

신한캐피탈
전자단기사채
사모
2019.04.16
40,000
1.94
A1(한신평,한기평,NICE)
2019.04.29
상환
우리종합금융

신한캐피탈
회사채
공모
2019.04.26
40,000
2.05
AA-(한신평,한기평,NICE)
2021.04.26
미상환
NH투자증권

신한캐피탈
회사채
공모
2019.04.26
60,000
2.05
AA-(한신평,한기평,NICE)
2021.08.26
미상환
NH투자증권

신한캐피탈
회사채
공모
2019.04.26
50,000
2.05
AA-(한신평,한기평,NICE)
2022.04.26
미상환
NH투자증권

신한캐피탈
기업어음증권
사모
2019.04.29
15,000
1.96
A1(한신평,한기평,NICE)
2019.11.15
미상환
신영증권

신한캐피탈
기업어음증권
사모
2019.04.29
20,000
1.98
A1(한신평,한기평,NICE)
2020.02.14
미상환
신영증권

신한캐피탈
기업어음증권
사모
2019.04.29
10,000
1.98
A1(한신평,한기평,NICE)
2020.02.14
미상환
한양증권

신한캐피탈
기업어음증권
사모
2019.04.29
20,000
1.99
A1(한신평,한기평,NICE)
2020.03.13
미상환
우리종합금융

신한캐피탈
전자단기사채
사모
2019.05.02
30,000
1.91
A1(한신평,한기평,NICE)
2019.05.29
상환
우리종합금융

신한캐피탈
기업어음증권
사모
2019.05.09
20,000
1.97
A1(한신평,한기평,NICE)
2020.01.17
미상환
우리종합금융

신한캐피탈
기업어음증권
사모
2019.05.09
20,000
1.97
A1(한신평,한기평,NICE)
2020.01.17
미상환
BNK투자증권

신한캐피탈
기업어음증권
사모
2019.05.14
15,000
1.98
A1(한신평,한기평,NICE)
2020.04.17
미상환
우리종합금융

신한캐피탈
기업어음증권
사모
2019.05.14
15,000
1.98
A1(한신평,한기평,NICE)
2020.04.17
미상환
BNK투자증권

신한캐피탈
기업어음증권
사모
2019.05.20
10,000
1.96
A1(한신평,한기평,NICE)
2020.03.10
미상환
우리종합금융

신한캐피탈
기업어음증권
사모
2019.05.20
20,000
1.96
A1(한신평,한기평,NICE)
2020.04.14
미상환
우리종합금융

신한캐피탈
기업어음증권
사모
2019.05.20
20,000
1.95
A1(한신평,한기평,NICE)
2020.02.12
미상환
부국증권

신한캐피탈
기업어음증권
사모
2019.05.20
20,000
1.97
A1(한신평,한기평,NICE)
2020.05.08
미상환
부국증권

신한캐피탈
회사채
공모
2019.05.28
30,000
1.94
AA-(한신평,한기평,NICE)
2021.01.28
미상환
미래에셋대우

신한캐피탈
회사채
공모
2019.05.28
40,000
1.95
AA-(한신평,한기평,NICE)
2021.05.28
미상환
미래에셋대우

신한캐피탈
회사채
공모
2019.05.28
70,000
1.96
AA-(한신평,한기평,NICE)
2022.05.27
미상환
미래에셋대우

신한캐피탈
회사채
공모
2019.05.28
80,000
2.03
AA-(한신평,한기평,NICE)
2023.05.26
미상환
미래에셋대우

신한캐피탈
회사채
공모
2019.06.07
30,000
1.89
AA-(한신평,한기평,NICE)
2021.07.07
미상환
KB증권

신한캐피탈
회사채
공모
2019.06.07
30,000
1.89
AA-(한신평,한기평,NICE)
2021.08.06
미상환
KB증권

신한캐피탈
회사채
공모
2019.06.07
30,000
1.91
AA-(한신평,한기평,NICE)
2022.06.07
미상환
KB증권

신한캐피탈
회사채
공모
2019.06.24
70,000
1.79
AA-(한신평,한기평,NICE)
2022.06.24
미상환
한국투자증권

신한캐피탈
회사채
공모
2019.06.24
30,000
1.83
AA-(한신평,한기평,NICE)
2023.06.23
미상환
한국투자증권

신한캐피탈
회사채
공모
2019.06.24
20,000
1.91
AA-(한신평,한기평,NICE)
2024.06.24
미상환
한국투자증권

신한캐피탈
회사채
공모
2019.07.04
50,000
1.80
AA-(한신평,한기평,NICE)
2022.07.04
미상환
키움증권

신한캐피탈
회사채
공모
2019.07.12
30,000
1.76
AA-(한신평,한기평,NICE)
2021.12.10
미상환
NH투자증권

신한캐피탈
회사채
공모
2019.07.12
50,000
1.76
AA-(한신평,한기평,NICE)
2022.07.12
미상환
NH투자증권

신한캐피탈
회사채
공모
2019.07.12
10,000
1.90
AA-(한신평,한기평,NICE)
2024.07.12
미상환
NH투자증권

신한캐피탈
회사채
공모
2019.07.26
40,000
1.60
AA-(한신평,한기평,NICE)
2021.10.26
미상환
KB증권

신한캐피탈
회사채
공모
2019.07.26
40,000
1.60
AA-(한신평,한기평,NICE)
2021.11.26
미상환
KB증권

신한캐피탈
기업어음증권
사모
2019.08.05
20,000
1.58
A1(한신평,한기평,NICE)
2019.09.20
미상환
우리종합금융

신한캐피탈
기업어음증권
사모
2019.08.05
20,000
1.59
A1(한신평,한기평,NICE)
2019.11.15
미상환
우리종합금융

신한캐피탈
기업어음증권
사모
2019.08.05
20,000
1.59
A1(한신평,한기평,NICE)
2019.12.06
미상환
BNK투자증권

신한캐피탈
신종자본증권
사모
2019.08.08
100,000
3.91
U-A(한신평,한기평,NICE)
2049.08.08
미상환
미래에셋대우

신한캐피탈
기업어음증권
사모
2019.08.27
20,000
1.60
A1(한신평,한기평,NICE)
2020.06.10
미상환
우리종합금융

신한캐피탈
회사채
공모
2019.08.28
30,000
1.50
AA-(한신평,한기평,NICE)
2020.08.28
미상환
한국투자증권

신한캐피탈
회사채
공모
2019.08.28
30,000
1.51
AA-(한신평,한기평,NICE)
2020.10.28
미상환
한국투자증권

신한캐피탈
회사채
공모
2019.08.28
20,000
1.51
AA-(한신평,한기평,NICE)
2020.12.28
미상환
한국투자증권

신한캐피탈
회사채
공모
2019.08.28
50,000
1.66
AA-(한신평,한기평,NICE)
2024.08.28
미상환
한국투자증권

신한캐피탈
기업어음증권
사모
2019.09.02
10,000
1.67
A1(한신평,한기평,NICE)
2020.04.10
미상환
우리종합금융

신한캐피탈
기업어음증권
사모
2019.09.02
10,000
1.67
A1(한신평,한기평,NICE)
2020.05.20
미상환
우리종합금융

신한캐피탈
기업어음증권
사모
2019.09.02
30,000
1.68
A1(한신평,한기평,NICE)
2020.07.23
미상환
우리종합금융

신한캐피탈
회사채
공모
2019.09.05
50,000
1.67
AA-(한신평,한기평,NICE)
2021.09.03
미상환
KB증권

신한캐피탈
회사채
공모
2019.09.05
20,000
1.67
AA-(한신평,한기평,NICE)
2021.10.05
미상환
KB증권

신한캐피탈
회사채
공모
2019.09.05
20,000
1.67
AA-(한신평,한기평,NICE)
2021.11.05
미상환
KB증권

신한캐피탈
회사채
공모
2019.09.05
10,000
1.84
AA-(한신평,한기평,NICE)
2024.09.04
미상환
KB증권

신한캐피탈
회사채
공모
2019.09.05
70,000
1.84
AA-(한신평,한기평,NICE)
2024.09.05
미상환
KB증권

신한캐피탈
회사채
공모
2019.09.26
10,000
1.80
AA-(한신평,한기평,NICE)
2021.04.26
미상환
미래에셋대우

신한캐피탈
회사채
공모
2019.09.26
20,000
1.79
AA-(한신평,한기평,NICE)
2021.06.25
미상환
미래에셋대우

신한캐피탈
회사채
공모
2019.09.26
20,000
1.79
AA-(한신평,한기평,NICE)
2021.07.26
미상환
미래에셋대우

신한캐피탈
회사채
공모
2019.09.26
20,000
1.78
AA-(한신평,한기평,NICE)
2021.11.26
미상환
미래에셋대우

신한캐피탈
회사채
공모
2019.09.26
50,000
1.78
AA-(한신평,한기평,NICE)
2021.12.24
미상환
미래에셋대우

②

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

<신한금융지주회사>

(작성기준일 :
2019년 09월 30일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리
계약체결일
사채관리회사

78회 무보증 후순위사채
2012.10.18
2022.10.18
350,000
2012.10.17
하나대투증권㈜

(이행현황기준일 :
2019년 09월 30일
)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율 200% 이내 유지

이행현황
이행(43.6%)

담보권설정 제한현황
계약내용
자기자본의 50% 이내 유지

이행현황
이행(0%)

자산처분 제한현황
계약내용
자산총계의 30% 미만

이행현황
이행(0%)

지배구조변경 제한현황
계약내용
해당사항 없음

이행현황
해당사항 없음

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2019.09.06

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 : 2019년 9월 30일)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리
계약체결일
사채관리회사

85-2회 무보증사채
2013.10.02
2020.10.02
80,000
2013.10.02
한국예탁결제원

(이행현황 기준일 : 2019년 9월 30일)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율 200% 이내 유지

이행현황
이행(43.6%)

담보권설정 제한현황
계약내용
자기자본의 50% 이내 유지

이행현황
이행(0%)

자산처분 제한현황
계약내용
자산총계의 30% 미만

이행현황
이행(0%)

지배구조변경 제한현황
계약내용
해당사항 없음

이행현황
해당사항 없음

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2019.09.06

(작성기준일 : 2019년 9월 30일)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리
계약체결일
사채관리회사

81-2회 무보증사채
2013.04.22
2020.04.22
80,000
2013.04.19
한국증권금융

81-3회 무보증사채
2013.04.22
2023.04.22
120,000
2013.04.19
한국증권금융

82-2회 무보증사채
2013.05.30
2020.05.30
100,000
2013.05.29
한국증권금융

(이행현황 기준일 : 2019년 9월 30일)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율 200% 이내 유지

이행현황
이행(43.6%)

담보권설정 제한현황
계약내용
자기자본의 50% 이내 유지

이행현황
이행(0%)

자산처분 제한현황
계약내용
자산총계의 30% 미만

이행현황
이행(0%)

지배구조변경 제한현황
계약내용
해당사항 없음

이행현황
해당사항 없음

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2019.09.06

(작성기준일 : 2019년 9월 30일)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리
계약체결일
사채관리회사

92회 무보증사채
2014.10.24
2019.10.24
100,000
2014.10.23
한국예탁결제원

94회 무보증사채
2015.02.04
2020.02.04
100,000
2015.02.02
한국예탁결제원

102회 무보증사채
2016.02.24
2021.02.24
200,000
2016.02.22
한국예탁결제원

103회 무보증사채
2016.03.16
2021.03.16
200,000
2016.03.11
한국예탁결제원

104-2회 무보증사채
2016.04.27
2021.04.27
100,000
2016.04.25
한국예탁결제원

(이행현황 기준일 : 2019년 9월 30일)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율 200% 이내 유지

이행현황
이행(43.6%)

담보권설정 제한현황
계약내용
자기자본의 200% 이내 유지

이행현황
이행(0%)

자산처분 제한현황
계약내용
자산총계의 60% 미만

이행현황
이행(0%)

지배구조변경 제한현황
계약내용
해당사항 없음

이행현황
해당사항 없음

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2019.09.06

(작성기준일 : 2019년 9월 30일)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리
계약체결일
사채관리회사

96-2회 무보증사채
2015.07.14
2020.07.14
100,000
2015.07.10
한국예탁결제원

98-2회 무보증사채
2015.09.16
2020.09.16
200,000
2015.09.14
한국예탁결제원

100회 무보증사채
2015.12.02
2020.12.02
200,000
2015.11.30
한국예탁결제원

101회 무보증사채
2016.01.26
2021.01.26
200,000
2016.01.22
한국예탁결제원

(이행현황 기준일 : 2019년 9월 30일)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율 200% 이내 유지

이행현황
이행(43.6%)

담보권설정 제한현황
계약내용
자기자본의 200% 이내 유지

이행현황
이행(0%)

자산처분 제한현황
계약내용
자기자본의 60% 미만

이행현황
이행(0%)

지배구조변경 제한현황
계약내용
해당사항 없음

이행현황
해당사항 없음

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2019.09.06

(작성기준일 : 2019년 9월 30일)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리
계약체결일
사채관리회사

91-2회 무보증사채
2014.08.07
2024.08.07
100,000
2014.08.06
한국증권금융

99회 무보증사채
2015.10.29
2020.10.29
200,000
2015.10.27
한국증권금융

110-1회 무보증사채
2017.04.20
2022.04.20
150,000
2017.04.18
한국증권금융

110-2회 무보증사채
2017.04.20
2024.04.20
40,000
2017.04.18
한국증권금융

110-3회 무보증사채
2017.04.20
2027.04.20
110,000
2017.04.18
한국증권금융

111-1회 무보증사채
2017.05.12
2022.05.12
180,000
2017.05.10
한국증권금융

111-2회 무보증사채
2017.05.12
2027.05.12
70,000
2017.05.10
한국증권금융

112-1회 무보증사채
2017.06.23
2022.06.23
170,000
2017.06.21
한국증권금융

112-2회 무보증사채
2017.06.23
2027.06.23
60,000
2017.06.21
한국증권금융

113-1회 무보증사채
2017.07.21
2022.07.21
150,000
2017.07.19
한국증권금융

113-2회 무보증사채
2017.07.21
2024.07.21
60,000
2017.07.19
한국증권금융

114회 무보증사채
2017.08.24
2022.08.24
110,000
2017.08.22
한국증권금융

(이행현황 기준일 : 2019년 9월 30일)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율 200% 이내 유지

이행현황
이행(43.6%)

담보권설정 제한현황
계약내용
자기자본의 200% 이내 유지

이행현황
이행(0%)

자산처분 제한현황
계약내용
자산총계의 60% 미만

이행현황
이행(0%)

지배구조변경 제한현황
계약내용
해당사항 없음

이행현황
해당사항 없음

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2019.09.06

(작성기준일 : 2019년 9월 30일)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리
계약체결일
사채관리회사

105-1회 무보증사채
2016.06.17
2021.06.17
100,000
2016.06.15
한국증권금융

105-2회 무보증사채
2016.06.17
2023.06.17
100,000
2016.06.15
한국증권금융

106-2회 무보증사채
2016.09.23
2021.09.23
90,000
2016.09.21
한국증권금융

106-3회 무보증사채
2016.09.23
2023.09.23
90,000
2016.09.21
한국증권금융

107-1회 무보증사채
2016.10.24
2019.10.24
230,000
2016.10.20
한국증권금융

107-2회 무보증사채
2016.10.24
2021.10.24
70,000
2016.10.20
한국증권금융

108-1회 무보증사채
2017.01.25
2022.01.25
120,000
2017.01.20
한국증권금융

108-2회 무보증사채
2017.01.25
2024.01.25
80,000
2017.01.20
한국증권금융

109회 무보증사채
2017.03.22
2022.03.22
200,000
2017.03.20
한국증권금융

(이행현황 기준일 : 2019년 9월 30일)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율 200% 이내 유지

이행현황
이행(43.6%)

담보권설정 제한현황
계약내용
자기자본의 200% 이내 유지

이행현황
이행(0%)

자산처분 제한현황
계약내용
자기자본의 60% 미만

이행현황
이행(0%)

지배구조변경 제한현황
계약내용
해당사항 없음

이행현황
해당사항 없음

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2019.09.06

(작성기준일 : 2019년 9월 30일)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리
계약체결일
사채관리회사

1회 상각형 조건부자본증권
2015.06.25
2045.06.25
200,000
2015.06.19
한국증권금융

(이행현황 기준일 : 2019년 9월 30일)

원리금 지급의무
계약내용
원금과 이자 지급기일 준수 여부

이행현황
이자 지급기일 준수

조달자금의 사용
계약내용
운영자금으로 사용 여부

이행현황
이행

지배구조변경 제한현황
계약내용
해당사항 없음

이행현황
해당사항 없음

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2019.09.06

(작성기준일 : 2019년 9월 30일)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리
계약체결일
사채관리회사

2-1회 상각형 조건부자본증권
2017.09.15
-
135,000
2017.09.08
IBK투자증권

2-2회 상각형 조건부자본증권
2017.09.15
-
90,000
2017.09.08
IBK투자증권

(이행현황 기준일 : 2019년 9월 30일)

원리금 지급의무
계약내용
원금과 이자 지급기일 준수 여부

이행현황
이자 지급기일 준수

조달자금의 사용
계약내용
차환자금으로 사용 여부

이행현황
이행

지배구조변경 제한현황
계약내용
해당사항 없음

이행현황
해당사항 없음

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2019.09.06

(작성기준일 : 2019년 9월 30일)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리
계약체결일
사채관리회사

115-1회 무보증사채
2018.01.22
2023.01.22
90,000
2018.01.18
한국예탁결제원

115-2회 무보증사채
2018.01.22
2028.01.22
110,000
2018.01.18
한국예탁결제원

116-1회 무보증사채
2018.02.22
2023.02.22
100,000
2018.02.21
한국예탁결제원

116-2회 무보증사채
2018.02.22
2028.02.22
100,000
2018.02.21
한국예탁결제원

117-1회 무보증사채
2018.03.21
2023.03.21
50,000
2018.03.20
한국예탁결제원

117-2회 무보증사채
2018.03.21
2028.03.21
100,000
2018.03.20
한국예탁결제원

118-1회 무보증사채
2018.04.25
2021.04.25
150,000
2018.04.24
한국예탁결제원

118-2회 무보증사채
2018.04.25
2023.04.25
80,000
2018.04.24
한국예탁결제원

118-3회 무보증사채
2018.04.25
2028.04.25
70,000
2018.04.24
한국예탁결제원

(이행현황 기준일 : 2019년 9월 30일)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율 200% 이내 유지

이행현황
이행(43.6%)

담보권설정 제한현황
계약내용
자기자본의 200% 이내 유지

이행현황
이행(0%)

자산처분 제한현황
계약내용
자산총계의 60% 미만

이행현황
이행(0%)

지배구조변경 제한현황
계약내용
원리금지급의무 이행 완료시까지, 발행회사의 최대주주 변경 제한

이행현황
이행

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2019.09.06

(작성기준일 : 2019년 9월 30일)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리
계약체결일
사채관리회사

3-1회 상각형 조건부자본증권
2018.04.13
-
135,000
2018.04.06
DB금융투자

3-2회 상각형 조건부자본증권
2018.04.13
-
15,000
2018.04.06
DB금융투자

5회 상각형 조건부자본증권
2018.08.29
-
400,000
2018.08.23
DB금융투자

7회 상각형 조건부자본증권
2019.06.28
-
200,000
2019.06.18
DB금융투자

(이행현황 기준일 : 2019년 9월 30일)

원리금 지급의무
계약내용
원금과 이자 지급기일 준수 여부

이행현황
이자 지급기일 준수

조달자금의 사용
계약내용
운영 및 차환자금으로 사용 여부

이행현황
이행

지배구조변경 제한현황
계약내용
해당사항 없음

이행현황
해당사항 없음

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2019.09.06

(작성기준일 : 2019년 9월 30일)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리
계약체결일
사채관리회사

119-1회 무보증사채
2018.05.29
2021.05.29
150,000
2018.04.24
한국증권금융

119-2회 무보증사채
2018.05.29
2023.05.29
170,000
2018.04.24
한국증권금융

119-3회 무보증사채
2018.05.29
2028.05.29
30,000
2018.04.24
한국증권금융

(이행현황 기준일 : 2019년 9월 30일)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율 200% 이내 유지

이행현황
이행(43.6%)

담보권설정 제한현황
계약내용
자기자본의 200% 이내 유지

이행현황
이행(0%)

자산처분 제한현황
계약내용
자산총계의 60% 미만

이행현황
이행(0%)

지배구조변경 제한현황
계약내용
원리금지금의무 이행 완료시까지, 발행회사의 최대주주 변경제한

이행현황
해당사항 없음

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2019.09.06

(작성기준일 : 2019년 9월 30일)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리
계약체결일
사채관리회사

120-1회 무보증사채
2018.09.06
2021.09.06
210,000
2018.09.05
한국증권금융

120-2회 무보증사채
2018.09.06
2023.09.06
90,000
2018.09.05
한국증권금융

121-1회 무보증사채
2018.10.15
2020.10.15
70,000
2018.10.14
한국증권금융

121-2회 무보증사채
2018.10.15
2021.10.15
70,000
2018.10.14
한국증권금융

121-3회 무보증사채
2018.10.15
2023.10.15
190,000
2018.10.14
한국증권금융

122-1회 무보증사채
2018.10.30
2021.10.30
120,000
2018.10.29
한국증권금융

122-2회 무보증사채
2018.10.30
2023.10.30
140,000
2018.10.29
한국증권금융

123-1회 무보증사채
2018.11.21
2020.11.21
40,000
2018.11.20
한국증권금융

123-2회 무보증사채
2018.11.21
2021.11.21
190,000
2018.11.20
한국증권금융

123-3회 무보증사채
2018.11.21
2023.11.21
80,000
2018.11.20
한국증권금융

124-1회 무보증사채
2019.01.22
2022.01.22
110,000
2019.01.21
한국증권금융

124-2회 무보증사채
2019.01.22
2024.01.22
110,000
2019.01.21
한국증권금융

125-1회 무보증사채
2019.02.01
2022.02.01
30,000
2019.01.31
한국증권금융

125-2회 무보증사채
2019.02.01
2024.02.01
50,000
2019.01.31
한국증권금융

126-1회 무보증사채
2019.04.18
2024.04.18
200,000
2019.04.17
한국증권금융

126-2회 무보증사채
2019.04.18
2026.04.18
100,000
2019.04.17
한국증권금융

127-1회 무보증사채
2019.05.24
2024.05.24
100,000
2019.05.23
한국증권금융

127-2회 무보증사채
2019.05.24
2026.05.24
100,000
2019.05.23
한국증권금융

(이행현황 기준일 : 2019년 9월 30일)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율 200% 이내 유지

이행현황
이행(43.6%)

담보권설정 제한현황
계약내용
자기자본의 200% 이내 유지

이행현황
이행(0%)

자산처분 제한현황
계약내용
자산총계의 60% 미만

이행현황
이행(0%)

지배구조변경 제한현황
계약내용
원리금지금의무 이행 완료시까지, 발행회사의 최대주주 변경제한

이행현황
해당사항 없음

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2019.09.06

(작성기준일 : 2019년 9월 30일)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리
계약체결일
사채관리회사

128-1회 무보증사채
2019.07.26
2024.07.26
120,000
2019.07.25
한국증권금융

128-2회 무보증사채
2019.07.26
2026.07.26
120,000
2019.07.25
한국증권금융

128-3회 무보증사채
2019.07.26
2029.07.26
160,000
2019.07.25
한국증권금융

129-1회 무보증사채
2019.08.27
2024.08.27
170,000
2019.08.26
한국증권금융

129-2회 무보증사채
2019.08.27
2029.08.27
130,000
2019.08.26
한국증권금융

(이행현황 기준일 : 2019년 9월 30일)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율 200% 이내 유지

이행현황
이행(43.6%)

담보권설정 제한현황
계약내용
자기자본의 200% 이내 유지

이행현황
이행(0%)

자산처분 제한현황
계약내용
자산총계의 60% 미만

이행현황
이행(0%)

지배구조변경 제한현황
계약내용
원리금지금의무 이행 완료시까지, 발행회사의 최대주주 변경제한

이행현황
해당사항 없음

이행상황보고서 제출현황
이행현황
-

③

기업어음증권
미상환 잔액

③
-1 별도기준

(기준일 :
2019년 09월 30일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
10일 이하
10일초과
30일이하
30일초과
90일이하
90일초과
180일이하
180일초과
1년이하
1년초과
2년이하
2년초과
3년이하
3년 초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
5,000
-
-
-
-
-
5,000

합계
-
-
5,000
-
-
-
-
-
5,000

③

-2 연결기준

(기준일 :
2019년 09월 30일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
10일 이하
10일초과
30일이하
30일초과
90일이하
90일초과
180일이하
180일초과
1년이하
1년초과
2년이하
2년초과
3년이하
3년 초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
430,000
340,000
340,000
-
1,110,000

사모
133,700
546,110
980,403
480,898
860,965
25,200
34,000
-
3,061,276

합계
133,700
546,110
980,403
480,898
1,290,965
365,200
374,000
-
4,171,276

③

-2-1 신한은행(연결기준, 원화부문)

(기준일 :
2019년 09월 30일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
10일 이하
10일초과
30일이하
30일초과
90일이하
90일초과
180일이하
180일초과
1년이하
1년초과
2년이하
2년초과
3년이하
3년 초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-
-

③

-2-2 신한은행(연결기준, 외화부문)

(기준일 :
2019년 09월 30일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
10일 이하
10일초과
30일이하
30일초과
90일이하
90일초과
180일이하
180일초과
1년이하
1년초과
2년이하
2년초과
3년이하
3년 초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
60,065
20,422
60,065
-
-
-
140,552

합계
-
-
60,065
20,422
60,065
-
-
-
140,552

③-2
-3 신한카드(연결기준)

(기준일 :
2019년 09월 30일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
10일 이하
10일초과
30일이하
30일초과
90일이하
90일초과
180일이하
180일초과
1년이하
1년초과
2년이하
2년초과
3년이하
3년 초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
430,000
340,000
340,000
-
1,110,000

사모
50,000
150,000
250,000
-
-
-
-
-
450,000

합계
50,000
150,000
250,000
-
430,000
340,000
340,000
-
1,560,000

③-2
-4 신한금융투자(연결기준)

(기준일 :
2019년 09월 30일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
10일 이하
10일초과
30일이하
30일초과
90일이하
90일초과
180일이하
180일초과
1년이하
1년초과
2년이하
2년초과
3년이하
3년 초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
83,700
316,110
590,338
340,476
640,900
25,200
34,000
-
2,030,724

합계
83,700
316,110
590,338
340,476
640,900
25,200
34,000
-
2,030,724

③-2
-5 신한캐피탈(연결기준)

(기준일 :
2019년 09월 30일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
10일 이하
10일초과
30일이하
30일초과
90일이하
90일초과
180일이하
180일초과
1년이하
1년초과
2년이하
2년초과
3년이하
3년 초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
80,000
75,000
120,000
160,000
-
-
-
435,000

합계
-
80,000
75,000
120,000
160,000
-
-
-
435,000

③-2-6 제주은행(연결기준)

(기준일 :
2019년 09월 30일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
10일 이하
10일초과
30일이하
30일초과
90일이하
90일초과
180일이하
180일초과
1년이하
1년초과
2년이하
2년초과
3년이하
3년 초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-
-

③-2-7 신한생명(연결기준)

(기준일 :
2019년 09월 30일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
10일 이하
10일초과
30일이하
30일초과
90일이하
90일초과
180일이하
180일초과
1년이하
1년초과
2년이하
2년초과
3년이하
3년 초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-
-

④
전자단기사채 미상환 잔액

④

-1 별도기준

(기준일 :
2019년 09월 30일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
10일 이하
10일초과
30일이하
30일초과
90일이하
90일초과
180일이하
180일초과
1년이하
합 계
발행 한도
잔여 한도

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
1,300
-
-
1,300
400,000
398,700

합계
-
-
1,300
-
-
1,300
400,000
398,700

④
-2 연결기준

(기준일 :
2019년 09월 30일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
10일 이하
10일초과
30일이하
30일초과
90일이하
90일초과
180일이하
180일초과
1년이하
합 계
발행 한도
잔여 한도

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
496,023
679,804
868,253
-
-
2,044,081
7,203,781
5,159,700

합계
496,023
679,804
868,253
-
-
2,044,081
7,203,781
5,159,700

④

-2-1 신한은행(연결기준
, 원화부문)

(기준일 :
2019년 09월 30일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
10일 이하
10일초과
30일이하
30일초과
90일이하
90일초과
180일이하
180일초과
1년이하
합 계
발행 한도
잔여 한도

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-

④

-2-2 신한은행(연결기준
, 외화부문)

(기준일 :
2019년 09월 30일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
10일 이하
10일초과
30일이하
30일초과
90일이하
90일초과
180일이하
180일초과
1년이하
합 계
발행 한도
잔여 한도

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-

④

-2-3 신한카드(연결기준
)

(기준일 :
2019년 09월 30일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
10일 이하
10일초과
30일이하
30일초과
90일이하
90일초과
180일이하
180일초과
1년이하
합 계
발행 한도
잔여 한도

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
170,000
200,000
250,000
-
-
620,000
2,500,000
1,880,000

합계
170,000
200,000
250,000
-
-
620,000
2,500,000
1,880,000

④

-2-4 신한금융투자(연결기준
)

(기준일 :
2019년 09월 30일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
10일 이하
10일초과
30일이하
30일초과
90일이하
90일초과
180일이하
180일초과
1년이하
합 계
발행 한도
잔여 한도

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
326,023
479,804
616,953

-
1,422,781
3,903,781
2,481,000

합계
326,023
479,804
616,953

-
1,422,781
3,903,781
2,481,000

④

-2-5 신한캐피탈(연결기준
)

(기준일 :
2019년 09월 30일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
10일 이하
10일초과
30일이하
30일초과
90일이하
90일초과
180일이하
180일초과
1년이하
합 계
발행 한도
잔여 한도

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
-
400,000
400,000

합계
-
-
-
-
-
-
400,000
400,000

④

-2-6 제주은행(연결기준
)

(기준일 :
2019년 09월 30일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
10일 이하
10일초과
30일이하
30일초과
90일이하
90일초과
180일이하
180일초과
1년이하
합 계
발행 한도
잔여 한도

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-

④

-2-7 신한생명(연결기준
)

(기준일 :
2019년 09월 30일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
10일 이하
10일초과
30일이하
30일초과
90일이하
90일초과
180일이하
180일초과
1년이하
합 계
발행 한도
잔여 한도

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-

⑤

회사채 미상환 잔액

⑤
-1 별도기준

(기준일 :
2019년 09월 30일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과
2년이하
2년초과
3년이하
3년초과
4년이하
4년초과
5년이하
5년초과
10년이하
10년초과
합 계

미상환 잔액
공모
910,000
1,990,000
1,670,000
1,240,000
1,440,000
1,260,000
-
8,510,000

사모
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
910,000
1,990,000
1,670,000
1,240,000
1,440,000
1,260,000
-
8,510,000

⑤
-2 연결기준

(기준일 :
2019년 09월 30일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과
2년이하
2년초과
3년이하
3년초과
4년이하
4년초과
5년이하
5년초과
10년이하
10년초과
합 계

미상환 잔액
공모
17,927,103
16,058,938
13,255,650
4,912,412
5,170,650
2,100,000
1,370,000
60,794,753

사모
1,141,896
1,177,568
1,012,413
782,241
-
420,455
-
4,534,573

합계
19,068,999
17,236,506
14,268,063
5,694,653
5,170,650
2,520,455
1,370,000
65,329,326

⑤

-2-1 신한은행(연결기준
, 원화부문)

(기준일 :
2019년 09월 30일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과
2년이하
2년초과
3년이하
3년초과
4년이하
4년초과
5년이하
5년초과
10년이하
10년초과
합 계

미상환 잔액
공모
11,328,271
7,680,000
7,350,000
900,000
-
350,000
1,370,000
28,978,271

사모
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
11,328,271
7,680,000
7,350,000
900,000
-
350,000
1,370,000
28,978,271

⑤

-2-2 신한은행(연결기준
, 외화부문)

(기준일 :
2019년 09월 30일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과
2년이하
2년초과
3년이하
3년초과
4년이하
4년초과
5년이하
5년초과
10년이하
10년초과
합 계

미상환 잔액
공모
720,780
510,938
600,650
92,412
600,650
-
-
2,525,430

사모
172,265
431,056
-
215,033
-
-
-
818,354

합계
893,045
941,994
600,650
307,445
600,650
-
-
3,343,784

⑤

-2-3 신한카드(연결기준
)

(기준일 :
2019년 09월 30일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과
2년이하
2년초과
3년이하
3년초과
4년이하
4년초과
5년이하
5년초과
10년이하
10년초과
합 계

미상환 잔액
공모
3,310,000
3,350,000
2,545,000
2,530,000
2,720,000

14,455,000

사모
969,632
746,512
963,520
567,208
-
-
-
3,246,872

합계
4,279,632
4,096,512
3,508,520
3,097,208
2,720,000
-
-
17,701,872

⑤

-2-4 신한금융투자(연결기준
)

(기준일 :
2019년 09월 30일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과
2년이하
2년초과
3년이하
3년초과
4년이하
4년초과
5년이하
5년초과
10년이하
10년초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
408,000
-
-
250,000
250,000
-
908,000

사모
-
-
48,893

-
-
-
48,893

합계
-
408,000
48,893
-
250,000
250,000
-
956,893

⑤

-2-5 신한캐피탈(연결기준
)

(기준일 :
2019년 09월 30일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과
2년이하
2년초과
3년이하
3년초과
4년이하
4년초과
5년이하
5년초과
10년이하
10년초과
합 계

미상환 잔액
공모
1,638,052
2,010,000
1,070,000
150,000
160,000
40,000
-
5,068,052

사모
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
1,638,052
2,010,000
1,070,000
150,000
160,000
40,000
-
5,068,052

⑤

-2-6 제주은행(연결기준
)

(기준일 :
2019년 09월 30일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과
2년이하
2년초과
3년이하
3년초과
4년이하
4년초과
5년이하
5년초과
10년이하
10년초과
합 계

미상환 잔액
공모
20,000
110,000
20,000
-
-
-
-
150,000

사모
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
20,000
110,000
20,000
-
-
-
-
150,000

⑤

-2-7 신한생명(연결기준
)

(기준일 :
2019년 09월 30일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과
2년이하
2년초과
3년이하
3년초과
4년이하
4년초과
5년이하
5년초과
10년이하
10년초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
200,000

200,000

사모
-
-
-
-
-
420,455

420,455

합계
-
-
-
-
-
620,455

620,455

⑥
신종자본증권 미상환 잔액

⑥

-1 별도기준

(기준일 :
2019년 09월 30일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과
5년이하
5년초과
10년이하
10년초과
15년이하
15년초과
20년이하
20년초과
30년이하
30년초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-

⑥

-2 연결기준

(기준일 :
2019년 09월 30일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과
5년이하
5년초과
10년이하
10년초과
15년이하
15년초과
20년이하
20년초과
30년이하
30년초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
300,000
-
300,000

사모
-
-
-
-
-
100,000
-
100,000

합계
-
-
-
-
-
400,000
-
400,000

⑥

-2-1 신한은행(연결기준
, 원화부문)

(기준일 :
2019년 09월 30일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과
5년이하
5년초과
10년이하
10년초과
15년이하
15년초과
20년이하
20년초과
30년이하
30년초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
300,000
-
300,000

사모
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
300,000
-
300,000

⑥

-2-2 신한은행(연결기준
, 외화부문)

(기준일 :
2019년 09월 30일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과
5년이하
5년초과
10년이하
10년초과
15년이하
15년초과
20년이하
20년초과
30년이하
30년초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-

⑥

-2-3 신한카드(연결기준
)

(기준일 :
2019년 09월 30일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과
5년이하
5년초과
10년이하
10년초과
15년이하
15년초과
20년이하
20년초과
30년이하
30년초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-

⑥

-2-4 신한금융투자(연결기준
)

(기준일 :
2019년 09월 30일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과
5년이하
5년초과
10년이하
10년초과
15년이하
15년초과
20년이하
20년초과
30년이하
30년초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-

⑥

-2-5 신한캐피탈(연결기준
)

(기준일 :
2019년 09월 30일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과
5년이하
5년초과
10년이하
10년초과
15년이하
15년초과
20년이하
20년초과
30년이하
30년초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
100,000
-
100,000

합계
-
-
-
-
-
100,000
-
100,000

⑥

-2-6 제주은행(연결기준
)

(기준일 :
2019년 09월 30일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과
5년이하
5년초과
10년이하
10년초과
15년이하
15년초과
20년이하
20년초과
30년이하
30년초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-

⑥

-2-7 신한생명(연결기준
)

(기준일 :
2019년 09월 30일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과
5년이하
5년초과
10년이하
10년초과
15년이하
15년초과
20년이하
20년초과
30년이하
30년초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-

⑦
조건부자본증권 미상환 잔액

⑦

-1 별도기준

(기준일 :
2019년 09월 30일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과
2년이하
2년초과
3년이하
3년초과
4년이하
4년초과
5년이하
5년초과
10년이하
10년초과
20년이하
20년초과
30년이하
30년초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
599,600
200,000
1,538,150
2,337,750

사모
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
599,600
200,000
1,538,150
2,337,750

⑦
-2 연결기준

(기준일 :
2019년 09월 30일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과
2년이하
2년초과
3년이하
3년초과
4년이하
4년초과
5년이하
5년초과
10년이하
10년초과
20년이하
20년초과
30년이하
30년초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
4,217,795
689,600
200,000
2,238,150
7,345,545

사모
-
-
-
-
-
-
-
-
50,000
50,000

합계
-
-
-
-
-
4,217,795
689,600
200,000
2,288,150
7,395,545

⑦

-2-1 신한은행(연결기준
, 원화부문)

(기준일 :
2019년 09월 30일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과
2년이하
2년초과
3년이하
3년초과
4년이하
4년초과
5년이하
5년초과
10년이하
10년초과
20년이하
20년초과
30년이하
30년초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
1,210,000
90,000
-
700,000
2,000,000

사모
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
1,210,000
90,000
-
700,000
2,000,000

⑦

-2-2 신한은행(연결기준
, 외화부문)

(기준일 :
2019년 09월 30일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과
2년이하
2년초과
3년이하
3년초과
4년이하
4년초과
5년이하
5년초과
10년이하
10년초과
20년이하
20년초과
30년이하
30년초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
2,907,795
-
-
-
2,907,795

사모
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
2,907,795
-
-
-
2,907,795

⑦

-2-3 신한카드(연결기준
)

(기준일 :
2019년 09월 30일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과
2년이하
2년초과
3년이하
3년초과
4년이하
4년초과
5년이하
5년초과
10년이하
10년초과
20년이하
20년초과
30년이하
30년초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

⑦

-2-4 신한금융투자(연결기준
)

(기준일 :
2019년 09월 30일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과
2년이하
2년초과
3년이하
3년초과
4년이하
4년초과
5년이하
5년초과
10년이하
10년초과
20년이하
20년초과
30년이하
30년초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

⑦

-2-5 신한캐피탈(연결기준
)

(기준일 :
2019년 09월 30일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과
2년이하
2년초과
3년이하
3년초과
4년이하
4년초과
5년이하
5년초과
10년이하
10년초과
20년이하
20년초과
30년이하
30년초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

⑦

-2-6 제주은행(연결기준
)

(기준일 :
2019년 09월 30일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과
2년이하
2년초과
3년이하
3년초과
4년이하
4년초과
5년이하
5년초과
10년이하
10년초과
20년이하
20년초과
30년이하
30년초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
100,000
-
-
-
100,000

사모
-
-
-
-
-
-
-
-
50,000
50,000

합계
-
-
-
-
-
100,000
-
-
50,000
150,000

⑦

-2-7 신한생명(연결기준
)

(기준일 :
2019년 09월 30일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과
2년이하
2년초과
3년이하
3년초과
4년이하
4년초과
5년이하
5년초과
10년이하
10년초과
20년이하
20년초과
30년이하
30년초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅳ. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

가. 연결재무제표에 대한 감사인(공인회계사)의 감사의견 등

사업연도
감사인
감사의견
감사보고서 특기사항

제19기(당기) 3분기
삼정회계법인
(주)
해당사항 없음.

제18기(전기)
삼정회계법인
적정
해당사항 없음.

제17기(전전기)
삼정회계법인
적정
해당사항 없음.

(주)

제19기 3분기 외부감사인 검토 결과 한국채택국제회계기준 제1034호 중간재무보고에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 아니함.

나. 재무제표에 대한 감사인(공인회계사)의 감사의견 등

사업연도
감사인
감사의견
감사보고서 특기사항

제19기(당기) 3분기
삼정회계법인
(주)
해당사항 없음.

제18기(전기)
삼정회계법인
적정
해당사항 없음.

제17기(전전기)
삼정회계법인
적정
해당사항 없음.

(주)

제19기 3분기 외부감사인 검토 결과 한국채택국제회계기준 제1034호 중간재무보고에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 아니함.

2. 감사용역 계약 체결 현황

가. 분·반기 재무제표 검토 및 연간 재무제표 감사용역 계약 체결 현황

(단위: 백만원)

사업연도
감사인
내 용
보수
총소요시간

제19(당기) 3분기
삼정회계법인
분·반기, 연간 재무제표 검토 및 감사
1,160(연간, 부가세별도)
5,961시간

제18(전기)
삼정회계법인
분·반기, 연간 재무제표 검토 및 감사
715(연간, 부가세별도)
8,470시간

제17기(전전기)
삼정회계법인
분·반기, 연간 재무제표 검토 및 감사
626(연간, 부가세별도)
7,641시간

나. 그 밖의 감사용역 계약 체결 현황

(단위: 백만원)

사업연도
감사인
내 용
보수
총소요시간

제19기(당기) 3분기
삼정회계법인
신한저축은행 연결목적 국제회계기준 감사
102(연간, 부가세별도)

560시간

제18기(전기)
삼정회계법인
신한저축은행 연결목적 국제회계기준 감사
94(연간, 부가세별도)

850시간

제17기(전전기)
삼정회계법인
IFRS 9 도입 관련 임의감사

261
(연간, 부가세별도)

2,896시간

삼정회계법인
신한저축은행 연결목적 국제회계기준 감사

78
(연간, 부가세별도)

896시간

다. 외부감사인과의 미국 상장 관련 감사용역 계약 체결 현황

(단위 : 백만원)

사업연도
계약체결일
용역내용
용역수행기간
보수

제19기(당기)

2017.04.21

미국 상장 관련 국제회계기준 감사 및 SOX감사계약
2019.05.01 ~ 2020.04.30
1,835(부가가치세 별도)

제18기(전기)
미국 상장 관련 국제회계기준 감사 및 SOX감사계약
2018.05.01 ~ 2019.04.30
1,582(부가가치세 별도)

제17기(전전기)
미국 상장 관련 국제회계기준 감사 및 SOX감사계약
2017.05.01 ~ 2018.04.30
1,430(부가가치세 별도)

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결
현황

(단위: 백만원)

사업연도
계약체결일
용역내용
용역수행기간
용역보수
비고

제19기(당기)
2019.05.29
Comfort Letter 발행계약
2019.05.30 ~ 2019.08.05
170(부가세별도)
-

제18기(전기)
2018.06.08
Comfort Letter 발행계약

2018.06.11 ~ 2018.08.13

120(부가세별도)

-

제17기(전전기)
-
-
-
-
-

4.

감
사인의 변경

- 종속회사가 회계감사인을 변경하거나 신규로 선임한 경우 그 사유

사업연도
변경회사
변경전 감사인
변경후 감사인
내용
비고

제 19기(당기)
제주은행
안진회계법인
삼정회계법인
계약기간 만료
-

제 17기(전전기)
아메리카신한은행
KPMG USA
BDO USA, LLP
계약기간 만료
-

제 17기(전전기)
신한캄보디아은행
Morison Kak & Associes
Deloitte

계약기간 만료

-

제 17기(전전기)
신한카자흐스탄은행
KPMG Kazakhstan
BDO Kazakhstan LLP

계약기간 만료

-

제 17기(전전기)
신한인도네시아은행
KRESTON
Deloitte
(Osman Bing Satrio & Eny)

계약기간 만료

-

5. 내부회계관리제도

당사는 내부통제와 관련하여
금융지주회사법에 의하여 이사회 내에 감사위원회를 두고 있고 있습니다. 감사위원회는 관계법령이 정하는 회계 및 재무전문가 2명을 포함하여 3명(전원 사외이사)의 독립적인 감사위원으로 구성되어 있습니다.

감사위원회는 회사의 회계와 업무의 감사 및 이에 부수되는 사항에 대하여 심의, 의결함으로써 이사의 직무집행을 감사하며, 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있습니다.

당사는 감사위원회의 효율적인 업무수행을 위하여 내부감사부서를 두고 있으며, 내부감사부서는 감사위원회의 승인을 득한 연간 감사 계획에 의거하여 회사 및 자회사 등에 대한 감사업무를 수행하고, 자회사 등의 감사업무와 관련하여 상시보고 체계를 구축, 운영하고 있습니다.
또한, 관계법령 및 내부규정에 따라 자회사 등의 업무와 재산상
태를 직접 감사하며, 감사 결과 발견된 위법, 부당 사항 또는 개선이 요구되는 사항에 대하여는 경영진에게 조치를 요구하고 그 이행 결과를 점검하고 있습니다.

한편, 내부감사부서는 내부회계관리제도의 유효성 평가 시 그룹의 일관된 평가정책 및 방침을 반영하기 위하여 '그룹 감사차원의 재무보고 내부통제 평가 가이드라인'을 제정, 시행하고 있으며, 매 사업연도마다 내부회계관리제도의 운영 실태를 평가하여 감사위원회 및 이사회에 보고하고 있습니다.

당
사는 이에 따라 2019년 2월 25일 감사위원회 및 이사회에 "2018년 12월 31일 현재,
당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단된다"는 내용의 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과를 보고하였으며, 이에 대하여 외부감사인은 외부감사인의 내부회계관리제도 감사보고서에 "중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다" 라는 검토 결과를 기재하였습니다.

6. 기타 사항

공
시대상 기간 중 회
계감사를 받은 종속
회사 중 적정의견
이외의 감사의견을 받은 회사는 없습니다.

Ⅴ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

2019년 9월 현재 당사 이사회는 1명의 사내이사, 1명의 기타비상무이사, 11명의 사외이사 등 총 13명의 이사로 구성되어 있습니다.
또한 이사회 내에는 이사회운영위원회, 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 보수위원회, 위험관리위원회, 감사위원후보추천위원회, 지배구조및회장후보추천위원회, 사회책임경영위원회 등 8개의 소위원회가 있습니다.

2019년 3월 27일 당사는 이사회를 개최하여 박 철 사외이사를 이사회의장으로 선임하였습니다.
금융지주회사에 대한 사회적 기대와 역할을 고려할 때 이사회 의장은 여타 사외이사들보다 그 직무수행이 훨씬 더 어렵고, 여러 이사들의 중지를 모아 이사회가 효과적으로 운영될 수 있도록 리더십을 발휘해야 하는 만큼, 지난 3년간 이사회 의장으로써 이사회를 잘 이끌어 준 박 철 사외이사가 계속해서 이사회 의장직을 수행하는 것이 좋겠다는 이사 전원의 의견에 따라 박 철 이사를 이사회 의장으로 선임하였으며, 대표이사를 겸직하고 있지 않습니다.

※ 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 1. 임원 및 직원의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 주요 의결사

항

등

<2019년>

회차
개최
일자
의안내용
가결
여부
이사의 성명

박철
 (출석률:
 100%)
이만우
 (출석률:
 100%)
히라카와
 유키
 (출석률:
 100%)
필립
 에이브릴
 (출석률:
 100%)
이성량
 (출석률:
 100%)
박안순 
(출석률:
 100%)
김화남 
(출석률:
 75%)
박병대
 (출석률:
 100%)
최경록
(출석률:
 100%)
이윤재
(출석률:
 100%)
변양호
(출석률:
 80%)
허용학
(출석률:
 100%)
성재호
(출석률:
 100%)
조용병
(출석률:
 100%)
위성호
(출석률:
 100%)
진옥동
(출석률:
 100%)

1
(임시)
2019.02.12
1. 제18기(2018.1.1~2018.12.31) 결산에 관한 사항
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
선임전
선임전
선임전
선임전
찬성
찬성
선임전

2. 전환우선주 발행에 관한 사항
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
선임전
선임전
선임전
선임전
찬성
찬성
선임전

3. 2019년도 이사회 구성에 관한 사항
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
선임전
선임전
선임전
선임전
찬성
찬성
선임전

4. 정관 일부 변경에 관한 사항
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
선임전
선임전
선임전
선임전
찬성
찬성
선임전

5. 중요 규정 개정에 관한 사항
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
선임전
선임전
선임전
선임전
찬성
찬성
선임전

6. 부동산 임대차 계약에 관한 사항
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
선임전
선임전
선임전
선임전
찬성
의결권
 제한
선임전

<보고사항>
 1. 이사회, 이사회내위원회 및 자회사경영관리위원회 운영실적 보고
 2. 2018년 연간 그룹 사업계획 추진실적 보고
 3. 오렌지라이프 자회사 편입 경과 및 향후 계획 보고
 4. 아시아신탁 수정계약 체결 및 자회사 편입승인 신청 보고
보고
출석
출석
출석
출석
출석
출석
출석
출석
출석
선임전
선임전
선임전
선임전
출석
출석
선임전

2
(임시)
2019.02.25
1. 2019년도 이사회 구성에 관한 사항
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
선임전
선임전
선임전
선임전
찬성
찬성
선임전

2. 채권발행 일괄신고서 신규 제출에 관한 사항
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
선임전
선임전
선임전
선임전
찬성
찬성
선임전

3. 전자투표제 도입에 관한 사항
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
선임전
선임전
선임전
선임전
찬성
찬성
선임전

<보고사항>
 1. 이사회 및 이사회내위원회 운영실적 보고
 2. 신한AI 증자 참여 보고
 3. 2018년도 재무보고내부통제 운영실태 보고
 4. 2018년도 감사위원회의 재무보고내부통제 운영실태 평가 결과 보고
 5. 2018년도 감사업무 추진실적 보고
 6. 2018년도 자금세탁방지업무 감사 결과 보고
 7. 2018년 신용정보관리·보호인 업무수행실적 보고
 6. 2018년도 내부통제 체계·운영에 대한 실태점검 결과 보고
보고
출석
출석
출석
출석
출석
출석
출석
출석
출석
선임전
선임전
선임전
선임전
출석
출석
선임전

3
(정기)
2019.02.26
1. 이사 아닌 경영진 선임에 관한 사항
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
선임전
선임전
선임전
선임전
찬성
찬성
선임전

2. 정관 일부 변경에 관한 사항
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
선임전
선임전
선임전
찬성
찬성
선임전

3. 이사후보 적정성 심의에 관한 사항
가결
찬성
 (본인
 심의안건
 의결권
 제한)
찬성
 (본인
 심의안건
 의결권
 제한)
찬성
 (본인
 심의안건
 의결권
 제한)
찬성
 (본인
 심의안건
 의결권
 제한)
찬성
찬성
 (본인
 심의안건
 의결권
 제한)
찬성
찬성
찬성
선임전
선임전
선임전
선임전
찬성
찬성
선임전

4. 이사보수 한도 승인에 관한 사항
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
선임전
선임전
선임전
선임전
찬성
찬성
선임전

5. 제17기 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인에 관한 사항
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
선임전
선임전
선임전
선임전
찬성
찬성
선임전

<보고사항>
 1. 이사회, 이사회내위원회 및 자회사경영관리위원회 운영실적 보고
보고
출석
출석
출석
출석
출석
출석
출석
출석
출석
선임전
선임전
선임전
선임전
출석
출석
선임전

4
(임시)
2019.03.27
1. 이사회 의장 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
퇴임
찬성
찬성
퇴임
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
퇴임
찬성

2. 지배구조 관련 규정 개정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
퇴임
찬성
찬성
퇴임
찬성
수정안
 찬성
찬성
수정안
 찬성
찬성
찬성
퇴임
찬성

3. 소위원회 위원 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
퇴임
찬성
찬성
퇴임
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
퇴임
찬성

4. 이사 보수 승인의 건
수정안
 가결
수정안
 찬성
수정안
 찬성
수정안
 찬성
수정안
 찬성
퇴임
수정안
 찬성
수정안
 찬성
퇴임
수정안
 찬성
수정안
 찬성
수정안
 찬성
수정안
 찬성
수정안
 찬성
수정안
 찬성
퇴임
수정안
 찬성

5. 그룹 경영진 등 장기보수 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
퇴임
찬성
찬성
퇴임
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
퇴임
찬성

<보고사항>
 1. 이사회 및 이사회내위원회 운영실적 보고
 2. 사외이사제도 운영 관련 보고
 3. 아시아신탁 자회사 편입 승인신청 경과 보고
 4. 손자회사 편입 제외 보고
 5. 제주은행 지분 추가 취득 결과 보고
 6. 고문 활동 점검결과 보고
보고
출석
출석
출석
출석
퇴임
출석
출석
퇴임
출석
출석
출석
출석
출석
출석
퇴임
출석

5
(정기)
2019.05.09
1. 이사 아닌 경영진 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
퇴임
찬성
찬성
퇴임
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
퇴임
찬성

2. 재무보고내부통제규정 개정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
퇴임
찬성
찬성
퇴임
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
퇴임
찬성

3. 감사위원회규정 개정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
퇴임
찬성
찬성
퇴임
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
퇴임
찬성

4. 신한 캐릭터 저작권 이전 계약 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
퇴임
찬성
찬성
퇴임
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
퇴임
찬성

<보고사항>
1. 그룹 퇴직연금 비즈니스 업그레이드(안) 보고
2. 2019년도 1분기 결산실적 보고
3. 2018 사업연도 그룹사 배당결과 보고
4. 전환우선주 발행결과 보고
5. 아시아신탁 자회사 편입결과 보고
6. 이사회 운영실적 보고
7. 지배구조및 회장후보 추천위원회 운영실적 보고
8. 자회사경영관리위원회 운영실적 보고
9. 이사회운영위원회 운영실적 보고
10. 감사위원회 운영실적 보고
11. 2019년 1/4분기 그룹사간 고객정보 공유현황 및 점검결과 보고
보고
출석
출석
출석
출석
퇴임
출석
출석
퇴임
출석
출석
출석
출석
출석
출석
퇴임
출석

6
(임시)
2019.05.10
1. 자사주 취득의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
퇴임
찬성
찬성
퇴임
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
퇴임
찬성

2. 원화 상각형 조건부자본증권(신종) 발행의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
퇴임
찬성
찬성
퇴임
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
퇴임
찬성

3. 외화 상각형 조건부자본증권(후순위채) 발행의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
퇴임
찬성
찬성
퇴임
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
퇴임
찬성

4. 신한금융투자 유상증자의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
퇴임
찬성
찬성
퇴임
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
퇴임
찬성

5. 자회사 자금지원한도 변경의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
퇴임
찬성
찬성
퇴임
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
퇴임
찬성

6. 전임 경영진 장기보수 처리의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
퇴임
찬성
찬성
퇴임
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
퇴임
찬성

<보고사항>
1. 이사회 운영실적 보고
2. 위험관리위원회 운영실적 보고
3. 사회책임경영위원회 운영실적 보고
4. 보수위원회 운영실적 보고
보고
출석
출석
출석
출석
퇴임
출석
출석
퇴임
출석
출석
출석
출석
출석
찬성
퇴임
출석

7
(정기)
2019.08.22
<보고사항>
 1. 2019년 하반기 국내외 경제/금융시장 주요 이슈 점검
 2. 2019년 상반기 결산실적 보고
 3. 2019년 상반기 사업계획 추진실적 보고
 4. 그룹 Matrix 체계 운영 현황 보고
 5. 신한금융투자 유상증자 결과 보고
 6. 오렌지라이프 완전자회사 추진 원칙
 7. 신한AI추진경과 및 전략방향 보고
 8. 이사회 운영실적 보고
 9. 사회책임경영위원회 운영실적 보고
 10. 감사위원회 운영실적 보고
 11. 2019년 2/4분기 그룹사간 고객정보 공유현황 및 점검결과 보고
보고
출석
출석
출석
출석
퇴임
출석
불참
퇴임
출석
출석
출석
출석
출석
출석
퇴임
출석

8
(임시)
2019.08.23
1. 고객정보의 제공 및 이용에 관한 지침 개정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
퇴임
찬성
불참
퇴임
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
퇴임
찬성

<보고사항>
 1. 주요 이슈 보고 Ⅰ
 2. 주요 이슈 보고 Ⅱ 
 3. 주요 이슈 보고 Ⅲ
 4. 원화 상각형조건부자본증권(신종) 발행결과 보고
 5. 외화 상각형조건부자본증권(후순위채) 발행결과 보고
 6. 이사회 운영실적 보고
 7. 위험관리위원회 운영실적 보고
 8. 지배구조및회장후보추천위원회 운영실적 보고
 9. 자회사경영관리위원회 운영실적 보고
 10. 보수위원회 운영실적 보고
 11. 사외이사후보추천위원회 운영실적 보고
보고
?석
출석
?석
출석
퇴임
출석
불참
퇴임
?석
출석
불참
?석
출석
출석
퇴임
출석

다. 이사회내의 위원회

(1) 위원회의 구성, 설치목적 및 권한사항

위원회명
구성
설치목적 및 권한사항
비 고

이사회운영
위원회

(2018년 3월~
2019년 3월
)

* 위원장: 조용병
* 사내이사위원: 조용병
* 사외이사위원: 박안순, 이만우, 이성량, 최경록

- 사외이사 아닌 이사의 자격요건의 설정 
 (단, 대표이사 회장 후보는 제외)
- 사외이사 아닌 이사의 후보추천 관련 사항
 (단, 대표이사 회장 후보는 제외)
- 이사아닌 경영진의 선임 및 해임의 심의에 관한 사항
- 사외이사 평가방법의 심의에 관한 사항
- 이사회, 이사회내위원회, 사외이사 평가방법의 심의에 관한 사항
-
기타 이사회의 효율적 운영 등을 위하여 이사회 및 위원회가 필요하다고 인정하는 사항

-

(2019년 3월~

)

* 위원장: 조용병
* 사내이사위원: 조용병
* 사외이사위원: 박철, 변양호, 성재호, 최경록

위험관리
위원회
(舊리스크관리위원회)

(2018년 12월~
2019년 3월
)

* 위원장: 박철

* 사외이사위원: 박철, 최경록, 필립 에이브릴

- 경영전략에 부합하는 리스크관리 기본방침 수립
- 회사 및 자회사별 부담가능한 리스크수준의 결정

-
적정투자한도 또는 손실허용한도 승인
- 그룹리스크관리규정과 그룹리스크협의회규정의 제정 및 개정
- 리스크관리조직 구조 및 업무분장
- 리스크관리시스템의 운영
- 각종 한도의 설정 및 한도초과의 승인
- 금융감독원의 비소매 및 소매 신용평가시스템에 대한 그룹 내부등급별 승인 관련 의사결정
- 기타 이사회 및 위원회가 필요하다고 인정하는 사항

-

(2019년 3월~

)

* 위원장: 변양호

* 사외이사위원: 변양호, 최경록, 필립 에이브릴
, 허용학

보수위원회

(舊보상
위원회)

(2018년 12월~2019년 3월)

* 위원장: 박병대
* 사외이사위원 : 박병대, 박철, 이만우

- 회사/자회사의 경영진 등에 대한 평가/보상체계 결정 및 관리
- 보상체계 연차보고서 작성 및 공시
- 회사/자회사의 경영진 등에 대한 보상체계 설계 및 운영의 적정성 평가
- 회사의 보상정책에 대한 의사결정 절차와 관련된 사항
- 그 밖에 보수 체계와 관련된 사항

-

(2019년 3월~

)

* 위원장: 허용학
* 사외이사위원 : 허용학, 박철, 이만우

감사위원회

(2018년 12월~2019년 3월)

* 위원장: 이만우

*사외이사위원 : 이만우, 박병대, 이성량

- 감사보고서의 작성 및 제출
- 외부감사인의 선임 및 해임 요청
- 내부회계관리제도 운영실태 평가
- 연간 감사계획의 수립
- 감사업무규정의 제정 및 개폐
- 주주총회에 제출할 의안 및 서류의 적법성 여부에 대한 진술의견
- 법령과 정관에서 위원회의 직무로 정하는 사항
- 기타 이사회 및 위원회가 필요하다고 인정하는 사항

-

(2019년 3월~

)

* 위원장: 이만우

*사외이사위원 : 이만우, 성재호, 이
윤재

사외이사
후보추천
위원회

(2018년 8월~2019년 3월)

* 위원장: 박철

* 사외이사위원 : 박철, 박병대, 박안순, 이성량, 최경록

- 사외이사 선임 원칙의 수립, 점검, 보완
- 주주총회가 선임할 사외이사 후보 추천
- 상시적인 사외이사 후보군 관리 및 후보 검증

-

(2019년 3월~

)

* 위원장: 성재호

* 사외이사위원 : 성재호, 김화남, 이만우, 이윤재, 최경록

감사위원
후보추천
위원회

(2018년 12월~2019년 3월)
* 사외이사위원: 박철, 김화남, 박병대, 박안순, 이만우, 이성량,
 최경록, 히라카와 유키, 필립 에이브릴
※ 감사위원회후보추천위원회는 전원 사외이사로 구성됨.

- 회사의 감사위원후보의 추천에 관한 사항
- 기타 회사의 감사위원후보의 추천과 관련있는 사항으로서 위원장이 부의하는 사항

-

(2019년 3월~

)

* 사외이사위원: 박철, 김화남, 박안순, 변양호, 성재호, 이만우, 이윤재
 최경록, 허용학, 히라카와 유키, 필립 에이브릴
※ 감사위원회후보추천위원회는 전원 사외이사로 구성됨.

지배구조및
회장후보
추천위원회

(2018년 3월~2019년 3월)
* 위원장 : 박병대
* 사내이사위원 : 조용병
* 사외이사위원 : 박병대, 김화남, 박철, 히라카와 유키, 필립 에이브릴

- 회사의 기업지배구조에 관한 사항
- 대표이사 회장 후보인 이사 추천에 관한 사항
-

(2019년 3월~

)

* 위원장 : 이만우
* 사외이사위원 : 이만우, 김화남, 박철, 변양호, 성재호, 
 히라카와 유키, 필립 에이브릴

사회책임
경영위원회

(2018년 3월~2019년 3월)
* 위원장: 이성량

* 사내이사위원: 조용병

* 사외이사위원 : 이성량, 박안순, 이만우, 히라카와 유키

- 사회책임경영 방향 설정
- 사회책임경영 관련 규정의 제정 및 개폐
- 기타 사회책임경영과 관련 있는 사항으로 위원장이 부의하는 사항
-

(2019년 3월~

)

* 위원장: 이윤재

* 사내이사위원: 조용병

* 사외이사위원 : 이윤재, 박안순, 변양호, 히라카와 유키

(2) 이사회내의 위원회 활동내역

(가) 이사회운영위원회

개최일자
의안내용
가결
여부
이사의 성명

이만우
(출석률:
100%)
이성량
(출석률:
100%)
박안순
(출석률:
100%)
최경록
(출석률:
100%)
박철
(출석률:
100%)
변양호
(출석률:
50%
성재호
(출석률:
100%))
조용병
(출석률:
100%)

찬 반 여 부

2019.02.12
1. 2018년도 이사회사무국 업무성과 평가에 관한 사항
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
선임전

선임전

선임전

의결권
 제한

2. 2019년도 이사회사무국 업무성과 목표 설정에 관한
사항
가결
수정안
 찬성
수정안
 찬성
수정안
 찬성
수정안
 찬성

선임전

선임전

선임전

의결권
 제한

2019.02.26
1. 이사 아닌 경영진 후보 심의에 관한 사항
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

선임전

선임전

선임전

찬성

2. 기타비상무이사 후보 추천에 관한 사항
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

선임전

선임전

선임전

찬성

<보고사항>
 1) 기타비상무이사 후보 자격요건 검토보고서
보고
출석
출석
출석
출석

선임전

선임전

선임전

출석

2019.03.27
1. 이사회운영위원회 위원장 선임의 건
가결
퇴임
퇴임
퇴임
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2019.05.09
1. 이사 아닌 경영진 후보 심의의 건
가결
퇴임
퇴임
퇴임
찬성
찬성
불참
찬성
찬성

(나) 위험관리위원회

개최일자
의안내용
가결
여부
이사의 성명

박철
(출석률:
100%)
필립
에이브릴
(출석률:
100%)
최경록
(출석률:
100%)
변양호
(출석률:
100%)
허용학
(출석률:
100%)

찬 반 여 부

2019.02.12
<심의사항>
 1) 전환우선주 발행에 관한 사항
통과
찬성
찬성
찬성
선임전

선임전

<결의사항>
 1) 위험관리위원회 위원장 선임에 관한 사항
통과
찬성
찬성
찬성

선임전

선임전

<보고사항>
 1) 2019년 그룹 리스크관리 전략 방향
 2) 2019년 중점관리영역 그룹 익스포져 한도 설정 보고
 3) 자회사 신규 편입에 따른 리스크관리 방안
보고
출석
출석
출석

선임전

선임전

2019.02.25

<보고사항>
 1)
2019년 그룹 국가별 위험분석 결과
 2) 2019년 그룹 국가별 익스포져 한도 설정 보고
 3) 2018년 4분기 정기보고 사항
 4) 그룹의 지속가능성장을 위한 환경사회리스크 모니터링 보고

보고
출석
출석
출석

선임전

선임전

2019.03.27

<결의사항>

1) 위험관리위원회 위원장 선임에 관한 사항

가결
퇴임
찬성
찬성
찬성
찬성

2019.05.09
<심의사항>
1) 자사주 취득의 건
가결
퇴임
찬성
찬성
찬성
찬성

2) 원화 상각형 조건부자본증권(신종) 발행의 건
보류
퇴임
보류
보류
보류
보류

3) 외화 상각형 조건부자본증권(후순위채) 발행의 건
가결
퇴임
찬성
찬성
찬성
찬성

4) 신한금융투자 유상증자의 건
보류
퇴임
보류
보류
보류
보류

<결의사항>
 1) 2019년 지주회사 유동성 리스크한도 설정에 관한 사항
 2) 그룹 통합위기상황분석 결과와 이에 따른 자본관리계획 및 비상조달계획
가결
퇴임
찬성
찬성
찬성
찬성

<보고사항>
 1) 2019년 1분기 정기 보고 사항
 2) 그룹 신용리스크 내부등급법 변경 승인 결과
보고
퇴임
출석
출석
출석
출석

2019.05.10
<심의사항>
 1) 신한금융투자 유상증자의 건
 2) 원화 상각형 조건부자본증권(신종) 발행의 건
가결
퇴임
찬성
찬성
찬성
찬성

2019.08.22
<보고사항>
 1) 자회사 신규 편입에 따른 리스크관리 방안
 2) 日 경제제재에 따른 영향 및 대응
 3) 2019년 2분기 정기 보고 사항
보고
퇴임
출석
출석
출석
출석

(다) 보수위원회

개최일자
의안내용
가결
여부
이사의 성명

박병대
(출석률:
100%)
박철
(출석률:
100%)
이만우
(출석률:
100%)
허용학
(출석률:
100%)

찬 반 여 부

2019.02.12
1. 2018년도 그룹 CEO 전략과제 평가에 관한 사항
가결
찬성
찬성
찬성
선임전

2. 2019년도 회사 경영진 등 성과평가체계에 관한 사항
가결
찬성
찬성
찬성

선임전

3. 2019년도 자회사 성과평가체계에 관한 사항
가결
찬성
찬성
찬성

선임전

4. 2019년도 회사 경영진 등 보수체계에 관한 사항
가결
찬성
찬성
찬성

선임전

2019.2.25
1. 2019년도 회사 경영진 성과평가체계에 관한 사항
가결
찬성
찬성
찬성

선임전

2. 2019년도 회사 경영진 보수체계에 관한 사항
가결
찬성
찬성
찬성

선임전

3. 2018년도 자회사 성과평가(안)에 관한 사항
가결
찬성
찬성
찬성

선임전

4. 2018년도 회사 경영진 성과평가 및 보수(안)에 관한 사항
가결
찬성
찬성
찬성

선임전

5. 2018년도 보수체계 설계·운영의 적정성 평가 등에 관한 사항
가결
찬성
찬성
찬성

선임전

6. 2018년도 보수체계 연차보고서의 작성 및 공시에 관한 사항
가결
찬성
찬성
찬성

선임전

2019.03.25
1. 그룹 경영진 등 장기보수에 관한 사항

가결

찬성
찬성
찬성

선임전

<보고사항> 2018년 자회사 경영진 성과평가 결과 보고
보고
출석

출석

출석

선임전

2019.03.27
1. 보수위원회 위원장 선임에 관한 사항
가결
퇴임
찬성
찬성
찬성

2019.05.10
1. 이사 아닌 경영진의 성과평가체계 및 보수체계 심의의 건
가결
퇴임
찬성
찬성
찬성

2019.08.23
1. 2019년 신규 편입 자회사 성과평가체계 심의의 건
가결
퇴임
찬성
찬성
찬성

2. 2019년 신설 그룹 퇴직연금사업부문 전략과제 설정의 건
가결
퇴임
찬성
찬성
찬성

(라) 감사위원회

개최일자
의안내용
가결
여부
이사의 성명

이만우
(출석률:
100%)
이성량
(출석률:
100%)
박병대
(출석률:
100%)
이윤재
(출석률:
100%)
성재호
(출석률:
100%)

찬 반 여 부

2019.02.12
1. 자회사 등의 비감사 계약 추인에 관한 사항
가결
찬성
찬성
찬성
선임전
선임전

2. 2019년도 감사팀장 업무성과목표에 관한 사항
수정
가결
수정안
찬성

수정안
찬성

수정안
찬성

선임전
선임전

<보고 및 심의사항>
 1) 2018년도 공시정책 수립 및 집행의 적정성 검토 보고
 2) 2019년도 자회사 감사계획 점검 보고
 3) 2019년도 감사팀 예산 계획 및 2018년도 집행 실적 보고
 4) 자회사 감사위원회 개최 현황 보고
 5) 그룹준법감시인 2018년도 활동 내용 및 2019년도 업무 계획 보고
 6) 2019년 시행 리스회계기준 등 보고
보고
출석
출석
출석
선임전
선임전

2019.02.25
1. 제18기 결산 회계감사 결과에 관한 사항
가결
찬성
찬성
찬성
선임전
선임전

2. 2018년도 재무보고내부통제 운영실태 평가에 관한 사항
가결
찬성
찬성
찬성
선임전
선임전

3. 내부감시장치 가동현황에 대한 평가의견에 관한 사항
가결
찬성
찬성
찬성
선임전
선임전

<보고 및 심의사항>
 1) 2018년도 경영진의 재무보고내부통제 운영실태 보고
 2) 2018년도 감사업무추진실적 보고
 3) 2018년도 자금세탁방지업무 감사 결과 보고
 4) 2018년도 감사위원회 활동 평가 보고
 5) 2018년도 외부감사인의 감사활동에 대한 평가 보고
 6) 자회사 감사위원회 개최 현황 보고
 7) 2018년도 외부감사인의 재무제표 감사 결과 보고
 8) 2018년도 외부감사인의 재무보고내부통제 운영실태 평가 보고
보고
출석
출석
출석
선임전
선임전

2019.02.26
1. 제18기 정기주주총회 부의안 감사결과에 관한 사항
가결
찬성
찬성
찬성
선임전
선임전

2019.03.27
1. 감사위원회 위원장 호선 및 권한 위임의 건
가결
찬성
퇴임
퇴임

찬성

찬성

2. 자회사 등의 감사 및 비감사 계약 추인의 건
가결
찬성

퇴임

퇴임

찬성

찬성

2019.05.08
1. 재무보고내부통제규정 개정 승인의 건
조건부 가결
조건부
 찬성
퇴임
퇴임
조건부
 찬성
조건부
 찬성

2. 자회사 등의 감사 및 비감사 계약 승인의 건
가결
찬성
퇴임
퇴임
찬성
찬성

3. 자회사 등의 비감사 계약 추인의 건
가결
찬성
퇴임
퇴임
찬성
찬성

<보고 및 심의사항>
 1) 감사위원회규정 개정 보고
 2) 지주회사에 대한 금융감독원 검사 결과 보고
 3) 내부통제시스템 운영의 적정성 검토 보고
 4) 자회사 감사위원회 개최 현황 보고
 5) 4대 회계법인과의 계약 내용 보고
 6) 2019년 외부감사인의 감사 업무 계획 보고
 7) 2019년 1분기 외부감사인의 재무제표 검토 결과 보고
 8) 2018년 외부감사인의 재무보고내부통제 감사 결과 보고
보고
출석
퇴임
퇴임
출석
출석

2019.05.10
1. 외부감사인과 회사의 비감사 계약 승인의 건
가결
찬성
퇴임
퇴임
찬성
찬성

2019.08.08
1. 자회사 등의 비감사 계약 추인의 건
가결
찬성
퇴임
퇴임
찬성
찬성

<보고 및 심의사항>
 1) 자회사 감사위원회 개최 현황 보고
 2) 감사업무 관련 보고
 3) 외부감사법 주요 내용 보고
보고
출석
퇴임
퇴임
출석
출석

2019.08.22
1. 2019회계연도 회사 및 자회사 등의 감사 계약 변경 승인의 건
가결
찬성
퇴임
퇴임
찬성
찬성

<보고 및 심의사항>
 1) 2019년도 상반기 감사업무 추진 실적 보고
 2) 2019년도 상반기 그룹준법감시인 활동 결과 보고
 3) 2019년도 재무보고내부통제 운영실태 점검 계획 보고
 4) 2019년도 상반기 외부감사인의 재무제표 검토 결과 보고
보고
출석
퇴임
퇴임
출석
출석

(마) 사외이사후보추천위원회

개최일자
의안내용
가결
여부
이사의 성명

박철
(출석률:
100%)
박안순
(출석률:
100%)
박병대
(출석률:
100%)
이성량
(출석률:
100%)
최경록
(출석률:
100%)
김화남
(출석률:
50%)
성재호
(출석률:
100%)
이만우
(출석률:
100%)
이윤재
(출석률:
100%)

찬 반 여 부

2019.02.12
1. 사외이사 후보군 관리에 관한 사항
수정안
 가결
수정안
 찬성
수정안
 찬성
수정안
 찬성
수정안
 찬성
수정안
 찬성
선임전
선임전
선임전
선임전

2. 사외이사 후보 추천에 관한 사항
가결
찬성
 (본인
 추천안건
 의결권
 제한)
찬성
 (본인
 추천안건
 의결권
 제한)
찬성
찬성
찬성
선임전
선임전
선임전
선임전

<보고사항>
 1) 2019년 사외이사후보추천위원회 운영 프로세스 보고
 2) 2018년도 사외이사 평가 결과 보고
보고
출석
출석
출석
출석
출석
선임전
선임전
선임전
선임전

2019.02.19
1. 사외이사 후보 추천에 관한 사항
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
선임전
선임전
선임전
선임전

2019.02.26
1. 감사위원이 되는 사외이사 후보 추천에 관한 사항
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
선임전
선임전
선임전
선임전

2. 사외이사 후보 추천에 관한 사항
가결
찬성
 (본인
 추천안건
 의결권
 제한)
찬성
 (본인
 추천안건
 의결권
 제한)
찬성
찬성
찬성
선임전
선임전
선임전
선임전

<보고사항>
 1) 사외이사 후보자 자격요건 검토 보고
보고
출석
출석
출석
출석
출석
선임전
선임전
선임전
선임전

2019.03.27
1. 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건
가결
퇴임

퇴임

퇴임

퇴임

찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2019.08.23
1. 사외이사 선임 원칙 및 후보군 관리기준 보완의 건
가결
퇴임
퇴임
퇴임
퇴임
찬성
불참
찬성
찬성
찬성

2. 사외이사 후보군 관리의 건
가결
퇴임
퇴임
퇴임
퇴임
찬성
불참
찬성
찬성
찬성

(바) 감사위원후보추천위원회

개최일자
의안내용
가결
여부
이사의 성명

김화남
(출석률:
100%)
박안순
(출석률:
100%)
박철
(출석률:
100%)
이만우
(출석률:
100%)
이성량
(출석률:
100%)
박병대
(출석률:
100%)
히라카와
유키
(출석률:
100%)
필립
 에이브릴
(출석률:
100%)
최경록
(출석률:
100%)

찬 반 여 부

2019.02.25
1. 감사위원후보추천위원회 위원장 호선에 관한 사항
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

<보고사항>
 1) 2019년 감사위원 후보 자격요건 및 추천 프로세스 보고
보고
출석
출석
출석
출석
출석
출석
출석
출석
출석

2019.02.26
1. 감사위원이 되는 사외이사 후보 추천에 관한 사항
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2. 감사위원 후보 추천에 관한 사항 ㈜
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

(사) 지배구조및회장후보추천위원회

개최일자
의안내용
가결
여부
이사의 성명

이만우
(출석률:
100%)
김화남
(출석률:
67%)
박철
(출석률:
100%)
변양호
(출석률:
67%)
성재호
(출석률:
100%)
필립
에이브릴
(출석률:
100%)
히라카와
유키
(출석률:
100%)

찬 반 여 부

2019.03.27
1. 지배구조및회장후보추천위원회 위원장 선임에 관한 사항
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2019.05.09
1. 2019년 그룹 경영승계 육성후부군 선정의 건

가결

찬성
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성

2. 2019년 그룹 경영승계 육성후부군 평가 심의의 건

가결

찬성
찬성
찬성

불참

찬성
찬성
찬성

3. 2019년 그룹 경영승계 육성후부군 개발활동 계획 심의의 건

가결

찬성
찬성
찬성

불참

찬성
찬성
찬성

4.Independence of Director 기준 심의의 건

수정안
가결

수정안
찬성

수정안
찬성

수정안
찬성

불참

수정안
찬성

수정안
찬성

수정안
찬성

2019.08.22
1. 그룹 경영승계계획 적정성 점검의 건
가결
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

(아) 사

회책임경영위원회

개최일자
의안내용
가결
여부
이사의 성명

이윤재
(출석률:
100%)
박안순
(출석률:
100%)
변양호
(출석률:
100%)
히라카와
유키
(출석률:
100%)
조용병
(출석률:
100%)

찬 반 여 부

2019.03.27
1. 사회책임경영위원회 위원장 선임에 관한 사항
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2019.05.10
<보고사항>
1. 2018년 지속가능경영 주요 추진사항 보고
2. 2018 그룹 사회책임보고서 발간현황 보고
3. 2019년 지속가능경영 주요 이행계획 보고
보고
출석
출석
출석
출석
출석

2019.08.22
[보고사항]
1. 2019년 상반기 지속가능경영(ESG) 추진실적 보고
보고
출석
출석
출석
출석
출석

라. 이사의 독립성

당사는 금융지주회사법 제40조 및 동법 시행령 제19조에 따른 독립성 기준에 의거하여 사외이사를 선임하고 있으며, 최근일 현재 당사의 모든 사외이사는 독립성 기준을충족하고 있습니다.

또한, 당사는 이사회 규정 제13조 제1항에 의거하여 사외이사후보추천위원회를 설치하였으며, 그 구성 및 운영은 별도의 사외이사후보추천위원회 규정을 따르고 있습니다.

<이사회 규정>
제13조(위원회) ① 이사회는 이사회내위원회로서 다음 각호의 위원회를 상시적으로 운영한다. 위원회의 구성 및 운영 등에 관하여는 별도로 정하는 위원회규정에 의한다.
 1. 지배구조및회장후보추천위원회

2. 이사회운영위원회

3. 감사위원회

4. 사외이사후보추천위원회

5. 위험관리위원회

6. 보수위원회

7. 감사위원후보추천위원회

8. 사회책임경영위원회

<사외이사후보추천위원회 규정>
제3조(구성) ① 위원회는 3인 이상 5인 이내의 이사로 구성한다. 이 경우 총 위원의 과반수는 사외이사로 한다. ② 회사는 관련법령에서 정하는 독립성 요건을 갖추고 다양한 분야로부터 금융경력과 전문성을 가진 사외이사가 사외이사후보추천위원회에 포함될 수 있도록 한다.

(1) 사외이사후보추천위원회 구성 현황

구 분
성 명
사외이사 여부
비 고

위원장
성재호
법상 요건
충족함

위 원
김화남
○

성재호
○

이만우
○

이윤재
○

최경록
○

(2) 사외이사 현황

성명
선임 배경
임기
연임여부및연임횟수
추천인
회사와의
거래
최대주주 또는
주요주주와의 관계

이만우
고려대학교 경영학과 회계학 전공 교수이자 한미 양국의 공인회계사로 다양한 경력과 학식을 갖춘 회계, 경영 분야 전문가로서 관련분야의 충분한 경험을 갖추고 있어 경영진 감시 감독업무를 충실히 수행한 것으로 평가됨. 또한 사외이사로서의 직무공정성, 윤리책임성, 충실성, 다양성, 적합성, 실효성 모두 충족하며, 2018년도 사외이사 평가에서도 이사회 및 이사회내위원회에 모두 참여하여 적극적으로 의견을 개진하였고 특히 후보자가 보유한 회계 전문성을 바탕으로 감사위원회 위원장으로써의 경영활동 감시 및 회계 자문 등 업무를 충실히 수행함으로써 사외이사로서 업무수행 능력이 최고 수준으로 평가받은 점 등을 고려할 때, 계속해서 그룹 발전에 기여할 것으로 기대되어 재선임 추천함
2020.3월
 정기주주총회
연임 4회
박철
없음
해당사항 없음.

박철
한국은행 부총재, 리딩투자증권 대표이사를 역임한 금융 경제 경영 분야 전문가로서 관련분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어 경영진 감시 감독업무를 충실히 수행한 것으로 평가됨. 또한 사외이사로서의 직무공정성, 윤리책임성, 충실성, 다양성, 적합성, 실효성 모두 충족하며, 2018년도 사외이사 평가에서도 이사회 및 이사회내위원회에 모두 참여하여 적극적으로 의견을 개진하였고 특히 이사회의장으로써 사외이사를 대표하여 경영활동 감시 및 자문 등 업무를 충실히 수행함으로써 지배구조 및 이사회 운영 안정화에 기여하는 등 사외이사로서 업무수행 능력이 최고 수준으로 평가받은 점 등을 고려할 때, 계속해서 그룹 발전에 기여할 것으로 기대되어 재선임 추천함
2020.3월
 정기주주총회
연임 3회
이성량
없음
해당사항 없음.

히라카와
 유키
재일동포 사회에서 성공한 동포 기업가로 일본 외에도 싱가폴 등 지역에서 성공적인 사업 영위를 기반으로 다양한 경영노하우를 체득한 경영 및 글로벌 분야 전문가로써 관련분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어 경영진 감시 감독업무를 충실히 수행한 것으로 평가됨. 또한 사외이사로서의 직무공정성, 윤리책임성, 충실성, 다양성, 적합성, 실효성 모두 충족하며, 2018년도 사외이사 평가에서도 이사회 및 이사회내위원회에 성실히 참여하여 다양한 의견을 개진함으로써 경영활동 감시 및 자문 등 사외이사로써의 책무를 충실히 수행한 것으로 평가받은 점 등을 고려할 때, 계속해서 그룹 발전에 기여할 것으로 기대되어 재선임 추천함
2020.3월
 정기주주총회
연임 3회
박철
없음
해당사항 없음.

필립 에이브릴
 (Philippe Avril)
BNP Paribas증권 일본 대표이자, BNP Paribas 일본 총괄 대표로 재임 중인 금융 경영 글로벌 분야 전문가로써, 관련분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어 경영진 감시 감독업무를 충실히 수행한 것으로 평가됨. 또한 사외이사로서의 직무공정성, 윤리책임성, 충실성, 다양성, 적합성, 실효성 모두 충족하며, 2018년도 사외이사 평가에서도 이사회 및 이사회내위원회에 성실히 참여하여 제반 경영사항, 특히 글로벌 관점에서의 합리적 의견을 적극 개진하였고 주주대표성을 보유한 사외이사로써 독립적 위치에서 전체 주주의 이익을 위해 경영활동 감시 및 자문 등 사외이사의 책무를 충실히 수행한 것으로 평가받은 점 등을 고려할 때, 계속해서 그룹 발전에 기여할 것으로 기대되어 재선임 추천함
2020.3월
 정기주주총회
연임 3회
박철
없음
해당사항 없음.

박안순
재일동포 사회에서 성공한 동포 기업가로 오랜 기간 성공적으로 사업을 영위하며 다양한 경영노하우를 체득한 전문경영인으로써 관련분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어 경영진 감시 감독업무를 충실히 수행한 것으로 평가됨. 또한 사외이사로서의 직무공정성, 윤리책임성, 충실성, 다양성, 적합성, 실효성 모두 충족하며, 2018년도 사외이사 평가에서도 이사회 및 이사회내위원회에 모두 참여하여 다양한 의견을 개진하였고, 특히 이사회 연장자로써 이사회 구성원간 융합을 주도하여 이사회의 경영활동 감시 및 자문 등 역할 수행에 기여하는 등 사외이사로써의 책무를 충실히 수행한 것으로 평가받은 점 등을 고려할 때, 계속해서 그룹 발전에 기여할 것으로 기대되어 재선임 추천함
2020.3월
 정기주주총회
연임 1회
박철
없음
해당사항 없음.

김화남
재일동포 사회의 존경을 받는 경영인으로 한·일 양국에서 성공적인 사업 영위와 다양한 경험을 통한 노하우를 가지고 있는 경영 분야 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있으며, 신한금융그룹 사외이사 경력을 보유하고 있어 금융업에 대한 이해가 깊고 사외이사로서의 직무공정성, 윤리책임성, 충실성 모두 충족한다고 판단되며 금융소비자 보호에 이바지하고 향후 그룹 발전에 기여할 것으로 기대되어 추천함
2020.3월
 정기주주총회
해당사항
 없음
사외이사후보
추천위원회
없음
해당사항 없음.

최경록

재일동포 사회의 존경을 받는 젊은 경영인이며 경영 분야 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있고 더불어 정보기술 분야 전공 및 연구원 재직 경력을 토대로 디지털 분야에 충분한 경험과 지식을 갖추고 있으며, 신한금융그룹 사외이사 경력을 보유하고 있어 금융업에 대한 이해가 깊고 사외이사로서의 직무공정성, 윤리책임성, 충실성 모두 충족한다고 판단되며, 금융소비자 보호에 이바지하고 향후 그룹 발전에 기여할 것으로 기대되어 추천함

2020.3월
 정기주주총회
해당사항
 없음
사외이사후보
추천위원회
없음
해당사항 없음.

변양호
재무부와 재정경제부에서 오랜 기간 공직을 수행한 금융 경제 분야 전문가로써 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어 경영진 감시 감독 업무를 충실히 수행할 것으로 기대됨. 또한 사외이사로써의 직무공정성, 윤리책임성, 충실성, 다양성, 적합성, 실효성 모두 충족한다고 판단되고 민간사모펀드 대표이사 경력 보유하여 경영전문성도 보유함과 동시에 자본시장 실무 경험 풍부하여 이사회에서 관련 분야에 대한 충실한 자문 역량이 기대되는 등 향후 금융소비자 보호에 이바지하고 그룹 발전에 기여할 것으로 기대되어 추천함
2021.3월
 정기주주총회
해당사항
 없음
사외이사후보
추천위원회
없음
해당사항 없음.

성재호
약 25년 이상 법학 교수로 재직 중인 법률 분야 전문가로써, 특히 국제법 분야에서 경제, 환경, 국제기구, 인도법 등에 전문성을 보유하여 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 바탕으로 경영진 감시 감독 업무를 충실히 수행할 것으로 기대됨. 또한 사외이사로써의 직무공정성, 윤리책임성, 충실성, 다양성, 적합성, 실효성 모두 충족한다고 판단되고, 국제법 분야의 전문성을 바탕으로 그룹 경영전략의 핵심 축인 글로벌 진출 전략 및 컴플라이언스 분야에 대한 충실한 자문 역량이 기대되며, 그룹사인 신한카드 사외이사 역할을 수행하며 법률 분야 외에 글로벌, 정보보호, 전략 등 여러 분야에 걸쳐 이사회의 의사결정 과정에 충실한 자문 역할을 수행한 것으로 확인되었고, 아울러 신한금융그룹에 대한 이해가 깊어 향후 그룹 발전 및 금융소비자 보호에 기여할 것으로 기대되어 추천함
2021.3월
 정기주주총회
해당사항
 없음
사외이사후보
추천위원회
없음
해당사항 없음.

이윤재
후보자는 경영참여형 사모펀드로부터 경제 및 경영 관련 전문성을 바탕으로 전체 주주들의 의사를 공정하게 대변하여 당사의 사외이사 직무를 책임감 있게 수행할 것으로 기대된다는 사유로 추천을 받았으며, 아울러 사외이사후보추천위원회 심의 결과 경제기획원, 재정경제원에서 오랜 기간 공직을 수행한 경제 금융 분야 전문가로써 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어 경영진 감시 감독 업무를 충실히 수행할 것으로 기대됨. 또한 사외이사로써의 직무공정성, 윤리책임성, 충실성, 다양성, 적합성, 실효성 모두 충족한다고 판단되고 민간경영컨설팅회사 대표이사 경력 보유하여 경영전문성도 보유함과 동시에 다양한 기업에서의 사외이사 경력 풍부하여 이사회에서 제반 경영현황 전반에 걸쳐 충실한 자문 역량이 기대되는 등 향후 금융소비자 보호에 이바지하고 그룹 발전에 기여할 것으로 기대되어 추천함
2021.3월
 정기주주총회
해당사항
 없음
사외이사후보
추천위원회
없음
해당사항 없음.

허용학
유수의 글로벌 금융회사 및 홍콩 중앙은행에서 투자은행 업무를 총괄한 글로벌 금융 경영 분야 전문가로써 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어 경영진 감시 감독 업무를 충실히 수행할 것으로 기대됨. 또한 사외이사로써의 직무공정성, 윤리책임성, 충실성, 다양성, 적합성, 실효성 모두 충족한다고 판단되고, 글로벌IB 분야 최고 전문가이자 더불어 민간경영전략컨설팅회사 대표이사 경력 보유하여 이사회에서 제반 경영현황 전반, 특히 글로벌 자본시장 확장 정책에 충실한 자문 역량이 기대되는 등 향후 금융소비자 보호에 이바지하고 그룹 발전에 기여할 것으로 기대되어 추천함
2021.3월
 정기주주총회
해당사항
 없음
사외이사후보
추천위원회
없음
해당사항 없음.

(주1) 사외이사의 이력에 대해서는 'VIII.임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.
(주2) 사외이사 후보 추천/선임과정 및 후보 선정 관련 내부 지침은 신한금융지주회사 홈페이지에 공시된 '사외이사 후보 추천내역 공시' 및 '2018 지배구조 및 보수체계 연차보고서'를 참조하시기 바랍니다.
(주3) 사외이사의 업무지원 조직: 이사회 사무국 (담당자: 신종식 국장 ☎02-6360-3088)

마. 사외이사의 전문성

당사는 이사회 및 이사회 내의 위원회의 원활한 활동을 보좌하고, 이사(사외이사 포함)에 대한 제반 업무 지원을 목적으로 사무국장과 2명의 책임자급 직원으로 구성된 '이사회사무국'을 운영 중에 있습니다.

이사회사무국은 다음 각호의 업무를 수행하고 있으며, 공시대상기간 중 사외이사를 대상으로 실시한 교육의 내용은 아래와 같습니다.
 1) 이사회 등의 회의 소집 및 진행 등을 위한 실무 지원

2) 이사회 등의 회의내용 기록 유지

3) 이사회 등의 연간운영계획 수립 지원

4) 사외이사에 대한 회사관련 정보 제공

5) 사외이사의 직무수행에 필요한 요청 사항에 대한 지원

6) 이사 연수프로그램의 개발/소개 및 실무 지원

7) 신임이사의 직무수행에 관한 연수 실시

8) 이사회 및 이사의 각종 법규준수를 위한 지원

9) 기타 이사회 등의 지시사항 처리

<사외이사의 교육현황>

사외이사 성명
박철
이만우
히라카와
 유키
필립
 에이브릴
이성량
박안순
주재성
김화남
박병대
최경록

2015-1. 교육ㆍ연수 일시 및 내용

-일시: 2015.2.3 (2시간, 사외이사간담회)

-내용: 지배구조 제규정 제·개정 관련 논의 / 제1회 정기이사회 안건 사전논의

사외이사별 참석여부 (불참사유)
(취임전)
참석
(취임전)
(취임전)
(취임전)
(취임전)
(취임전)
(취임전)
(취임전)
(취임전)

2015-2. 교육ㆍ연수 일시 및 내용

-일시: 2015.4.1 (2시간, 외부연수)

-내용: IFRS4 도입에 따른 한국 보험 산업의 영향과 한국의 제안사항 (한국회계기준원 주최)

사외이사별 참석여부 (불참사유)
(비대상)
참석
(비대상)
(비대상)
(취임전)
(취임전)
(취임전)
(취임전)
(취임전)
(취임전)

2015-3. 교육ㆍ연수 일시 및 내용

-일시: 2015.5.20 (30분, 사외이사간담회)

-내용: 금융감독 제도·관행 개선 추진현황 공유

사외이사별 참석여부 (불참사유)
참석
참석
참석
참석
(취임전)
(취임전)
(취임전)
(취임전)
(취임전)
(취임전)

2015-4. 교육ㆍ연수 일시 및 내용

-일시: 2015.5.21 (3시간, 신임사외이사 오리엔테이션)

-내용: 그룹 중장기 전략 및 2015년 사업계획,2015년도 재무계획,이사회내위원회 업무보고

사외이사 관련 주요 사항 안내, 지분공시 및 공정공시 안내

사외이사별 참석여부 (불참사유)
(비대상)
(비대상)
참석
참석
(취임전)
(취임전)
(취임전)
(취임전)
(취임전)
(취임전)

2015-5. 교육ㆍ연수 일시 및 내용

-일시: 2015.5.21 (1시간, 리스크관리위원회 내부교육)

-내용: 신한금융그룹의 리스크관리체계

사외이사별 참석여부 (불참사유)
참석
(비대상)
(비대상)
참석
(취임전)
(취임전)
(취임전)
(취임전)
(취임전)
(취임전)

2015-6. 교육ㆍ연수 일시 및 내용

-일시: 2015.8.19 (30분, 사외이사간담회)

-내용: 글로벌사업 진출 관련 보고 청취

사외이사별 참석여부 (불참사유)
참석
참석
참석
참석
(취임전)
(취임전)
(취임전)
(취임전)
(취임전)
(취임전)

2015-7. 교육ㆍ연수 일시 및 내용

-일시: 2015.9.4 (2시간,외부세미나)

-내용: 국제회계기준 동향 세미나 (한국회계기준원 주최)

사외이사별 참석여부 (불참사유)
(비대상)
참석
(비대상)
(비대상)
(취임전)
(취임전)
(취임전)
(취임전)
(취임전)
(취임전)

2015-8. 교육ㆍ연수 일시 및 내용

-일시: 2015.9.18 (3시간,외부세미나)

-내용: 감사보고 개정관련 국제감사기준 도입의 선결과제 및 대응방안(한국공인회계사회주최)

사외이사별 참석여부 (불참사유)
(비대상)
참석
(비대상)
(비대상)
(취임전)
(취임전)
(취임전)
(취임전)
(취임전)
(취임전)

2015-9. 교육ㆍ연수 일시 및 내용

-일시: 2015.9.22 (3시간, 외부심포지엄)

-내용: 수주산업 회계투명성 강화를 위한 방안 모색 (한국공인회계사회 주최)

사외이사별 참석여부 (불참사유)
(비대상)
참석
(비대상)
(비대상)
(취임전)
(취임전)
(취임전)
(취임전)
(취임전)
(취임전)

2015-10.교육ㆍ연수 일시 및 내용

-일시: 2015.9.23 (2시간, 외부심포지엄)

-내용: 연결재무제표, 지분법, 동일지배기업거래 관련 (한국공인회계사회 주최)

사외이사별 참석여부 (불참사유)
(비대상)
참석
(비대상)
(비대상)
(취임전)
(취임전)
(취임전)
(취임전)
(취임전)
(취임전)

2015-11.교육ㆍ연수 일시 및 내용

-일시: 2015.10.7~10.8 (9시간, 외부워크샵)

-내용: 개념체계기반 IFRS 교육 워크샵 (한국회계기준원 주최)

사외이사별 참석여부 (불참사유)
(비대상)
참석
(비대상)
(비대상)
(취임전)
(취임전)
(취임전)
(취임전)
(취임전)
(취임전)

2015-12.교육ㆍ연수 일시 및 내용
-일시: 2015.10.29 (3시간,이사회워크샵)

-내용: 2016년 경제 및 금융환경 전망 (강사 : 조동철 한국개발연구원 박사)

2016년 국내 금융산업별 전망 및 주요 이슈

2015년 중기전략 및 2016년 경영계획 수립 방향성 보고 / 경영계획 관련 토론

감사팀 독립성 제고 방안 보고 및 논의 / 복합점포 운영현황 및 평가체계 보고

사외이사별 참석여부 (불참사유)
참석
참석
참석
불참
(취임전)
(취임전)
(취임전)
(취임전)
(취임전)
(취임전)

2015-13.교육ㆍ연수 일시 및 내용

-일시: 2015.11.19 (2시간, 이사회세미나)

-내용: 국제금융시장의 실상과 한국경제의 진로 (강사 : 신장섭 싱가폴국립대 경제학 교수)

사외이사별 참석여부 (불참사유)
참석
참석
참석
참석
(취임전)
(취임전)
(취임전)
(취임전)
(취임전)
(취임전)

2016-1. 교육ㆍ연수 일시 및 내용
-일시: 2016.2.22 (30분, 사외이사간담회)

사외이사별 참석여부 (불참사유)
참석
참석
참석
참석
(취임전)
(취임전)
(취임전)
(취임전)
(취임전)
(취임전)

2016-2. 교육ㆍ연수 일시 및 내용

-일시: 2016.5.20 (3시간, 신임사외이사 오리엔테이션)

-내용: 그룹 중장기 전략 및 2016년 사업계획,2016년도 재무계획

사외이사 관련 주요 사항, 지분공시 및 공정공시 연수

사외이사별 참석여부 (불참사유)
(비대상)
(비대상)
(비대상)
(비대상)
참석
(취임전)
(취임전)
(취임전)
(취임전)
(취임전)

2016-3. 교육ㆍ연수 일시 및 내용

-일시: 2016.7.21 (1시간, 리스크관리위원회 내부교육)

-내용: 글로벌 자본 규제 변화와 이슈

사외이사별 참석여부 (불참사유)
참석
(비대상)
(비대상)
참석
(비대상)
(취임전)
(취임전)
(취임전)
(취임전)
(취임전)

2016-4. 교육ㆍ연수 일시 및 내용
-일시: 2016.8.18 (2시간, 사외이사간담회)

사외이사별 참석여부 (불참사유)
참석
참석
참석
참석
참석
(취임전)
(취임전)
(취임전)
(취임전)
(취임전)

2016-5.교육ㆍ연수 일시 및 내용

-일시: 2016.10.25 (3시간,이사회워크샵)
-내용: 2017년 경제 및 금융환경 전망 (강사 : 신성환 한국금융연구원 원장)

2017년 국내 금융 업권별 전망 및 시사점

2017년 경영계획 수립 방향 보고 / 경영계획 관련 토론

사외이사별 참석여부 (불참사유)
참석
참석
참석
불참
참석
(취임전)
(취임전)
(취임전)
(취임전)
(취임전)

2017-1. 교육ㆍ연수 일시 및 내용
- 일시: 2017.5.18 (1시간, 신임사외이사 오리엔테이션)
- 내용: 2017년 사업계획 및 재무계획
 사외이사 관련 주요 사항 안내, 지분공시 및 공정공시 연수

사외이사별 참석여부 (불참사유)
(비대상)
(비대상)
(비대상)
(비대상)
(비대상)
참석
참석
(취임전)
(취임전)
참석

2017-2. 교육ㆍ연수 일시 및 내용
- 일시: 2017.5.19 (3시간, 국외거주 사외이사 워크숍)
- 내용: 신한금융그룹 현황, '2020 Project' 전략 공유

사외이사별 참석여부 (불참사유)
(비대상)
(비대상)
불참
참석
참석
참석
(비대상)
(취임전)
(취임전)
(비대상)

2017-3. 교육ㆍ연수 일시 및 내용
- 일시: 2017.9.19 (4시간, 외부세미나)
- 내용: 스튜어드십 코드에 대한 이해도 제고 (APG 스튜어드십 포럼)

사외이사별 참석여부 (불참사유)
(비대상)
참석
(비대상)
(비대상)
불참
(비대상)
(비대상)
(취임전)
(취임전)
(비대상)

2017-4. 교육ㆍ연수 일시 및 내용
- 일시: 2017.9.21 (4시간, 외부세미나)
- 내용: 감사기구 법제도 환경, 감사위원회 Best Practice 연구 등 (삼정KPMG ACI 세미나)

사외이사별 참석여부 (불참사유)
(비대상)
참석
(비대상)
(비대상)
참석
(비대상)
(비대상)
(취임전)
(취임전)
(비대상)

2017-5. 교육ㆍ연수 일시 및 내용
- 일시: 2017.10.25 (3시간, 이사회워크숍)
- 내용: 2018년 경제·금융환경 및 금융업권별 전망 (신한금융투자 리서치센터)
 2018년 경영계획 수립 방향 및 경영계획 관련 토론
 VUCA 시대 금융그룹의 대응과 발전방향_4차 산업혁명을 중심으로 (강사 : 주형환 서울대 초빙교수)

사외이사별 참석여부 (불참사유)
참석
참석
참석
불참
참석
참석
참석
(취임전)
(취임전)
참석

2017-6. 교육ㆍ연수 일시 및 내용
- 일시: 2017.12.6 (4시간, 외부세미나)
- 내용: 기업지배구조, 감사위원회 제도/운영/활동방안 (삼정KPMG Audit Committee 교육 프로그램)

사외이사별 참석여부 (불참사유)
(비대상)
참석
(비대상)
(비대상)
(비대상)
(비대상)
(비대상)
(취임전)
(취임전)
(비대상)

2017-7. 교육ㆍ연수 일시 및 내용
- 일시: 2017.12.26 (1시간, 위험관리위원회 내부교육)
- 내용: 비재무/비계량 리스크 관리

사외이사별 참석여부 (불참사유)
참석
(비대상)
(비대상)
참석
(비대상)
(비대상)
참석
(취임전)
(취임전)
참석

2018-1. 교육ㆍ연수 일시 및 내용
- 일시: 2018.5.18 (1시간, 신임사외이사 오리엔테이션)
- 내용: 2018년 사업계획 및 재무계획, 사외이사 관련 주요 사항 안내, 지분공시 및 공정공시 연수

사외이사별 참석여부 (불참사유)
(비대상)
(비대상)
(비대상)
(비대상)
(비대상)
(비대상)
(비대상)
참석
참석
참석

2018-2. 교육ㆍ연수 일시 및 내용
- 일시: 2018.5.18 (3시간, 국외거주 사외이사 워크숍)
- 내용: 신한금융그룹 현황 및 디지털 전략 공유, 글로벌 핀테크 사례 토론 (일본, 싱가폴 등)

사외이사별 참석여부 (불참사유)
(비대상)
(비대상)
참석
불참
(비대상)
참석
(비대상)
참석
(비대상)
참석

2018-3. 교육ㆍ연수 일시 및 내용
- 일시: 2018.6.5 (2시간, 외부세미나)
- 내용: 선진 기업지배구조와 감사위원회의 역할, 감사위원회 운영 모범규준 주요내용 등(EY한영 회계법인 세미나)

사외이사별 참석여부 (불참사유)
(비대상)
참석
(비대상)
(비대상)
(비대상)
(비대상)
(비대상)
(비대상)
(비대상)
(비대상)

2018-4. 교육ㆍ연수 일시 및 내용
- 일시: 2018.6.12 (3시간, 외부세미나)
- 내용: 외부감사법 전부 개정에 따른 재무보고에 대한 감사위원회의 역할과 책임(삼정KPMG ACI 세미나)

사외이사별 참석여부 (불참사유)
(비대상)
참석
(비대상)
(비대상)
참석
(비대상)
(비대상)
(비대상)
(비대상)
(비대상)

2018-5. 교육ㆍ연수 일시 및 내용
- 일시: 2018.8.20 (2시간, 외부세미나)
- 내용: 한국회계학회 보험회계 워크숍

사외이사별 참석여부 (불참사유)
(비대상)
참석
(비대상)
(비대상)
(비대상)
(비대상)
(비대상)
(비대상)
(비대상)
(비대상)

2018-6. 교육ㆍ연수 일시 및 내용
- 일시: 2018.10.17 (2시간, 이사회워크숍)
- 내용: 2019년 경제·금융시장 전망/ 금융업권별 전망 및 주요 이슈(신한지주 미래전략연구소, 신한금융투자 리서치센터)
 2019년 경영계획 수립 방향 및 경영계획 관련 토론

사외이사별 참석여부 (불참사유)
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석

2018-7. 교육ㆍ연수 일시 및 내용
- 일시: 2018.10.31 (1시간, 리스크관리 내부연수)
- 내용: 글로벌 변동성 확대에 따른 주요 잠재리스크·규제환경 변화

사외이사별 참석여부 (불참사유)
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석

2018-8. 교육ㆍ연수 일시 및 내용
- 일시: 2018.11.14 (2시간, 글로벌 이사회워크숍)
- 내용: 베트남 금융시장 및 경제 전망 / 글로벌 경영전략 및 베트남 금융한류 브랜드 전략

사외이사별 참석여부 (불참사유)
참석
참석
참석
불참
참석
불참
참석
불참
불참
참석

2018-9. 교육ㆍ연수 일시 및 내용
- 일시: 2018.12.11 (1시간, 위험관리위원회 내부교육)
- 내용: 부동산 시장 동향 및 전망

사외이사별 참석여부 (불참사유)
참석
(비대상)
(비대상)
참석
(비대상)
(비대상)
참석
(비대상)
(비대상)
참석

2018-10. 교육ㆍ연수 일시 및 내용
- 일시: 2018.12.12 (1시간, 이사회세미나)
- 내용: 국내외 자금세탁방지 및 경제제재 규제의 최근 동향 (강사 : 김&장법률사무소 정영기 변호사)

사외이사별 참석여부 (불참사유)
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석
불참
참석

2018-11. 교육ㆍ연수 일시 및 내용
- 일시: 2018.12.21 (1시간, 이사회세미나)
- 내용: 북한 정치·경제의 이해와 금융의 역할(강사 : 서강대학교 김영수 정치외교학과 교수)

사외이사별 참석여부 (불참사유)
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석

사외이사 성명
박철
이만우
히라카와
 유키
필립
 에이브릴
박안순
김화남
최경록
이윤재
변양호
허용학
성재호

2019-1. 교육ㆍ연수 일시 및 내용
- 일시: 2019.4.8 (3시간, 신임사외이사 오리엔테이션)
- 내용: 2019년 사업계획 및 재무계획, 사외이사 관련 주요 사항 안내, 지분공시 및 공정공시 연수

사외이사별 참석여부 (불참사유)

(비대상)

(비대상)

(비대상)

(비대상)

(비대상)

(비대상)

(비대상)

참석
참석
참석

참석

2019-2. 교육ㆍ연수 일시 및 내용
- 일시: 2019.5.14 (2.5시간, 외부세미나)
- 내용 : 新외부감사법 도입 원년, 감사위원회의 과제와 역할수행방안(삼정KPMG 주관)

사외이사별 참석여부 (불참사유)

(비대상)
참석
(비대상)
(비대상)
(비대상)
(비대상)
(비대상)
(비대상)
(비대상)

(비대상)

참석

2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회에 관한 사항

(1) 감사위원의 인적사항 및 사외이사 여부

성 명
주 요 경 력
선임 배경
사외이사 여부
추천인
회사외의 관계
최대주주 또는
주요 주주와의 관계

이만우
ㆍ한국공인회계사(1980), 미국공인회계사(1987)
ㆍ시라큐스대학교대학원 회계학 석사
ㆍ미국 조지아대학교대학원 경영학(회계) 박사
ㆍ고려대학교 경영학과 회계전공 교수(1988~현재)
ㆍKBS객원해설위원 (2006~현재)
ㆍ한국회계학회 회장 (2007~2008)
회계경영 분야 전문가로서 관련분야의 충분한 경험을 갖추고 있으며, 2014년부터 당사 감사위원으로 활동 하는 등 감사위원으로서의 전문성과 연속성을 고려하여 감사위원후보로 추천함.
사외이사
 감사위원장
 회계/재무 전문가
 (2019.3.27. 감사위원 재선임)
감사위원후보추천위원회
해당사항 없음
해당사항 없음

이윤재
ㆍ미국 스탠포드대학교 경영대학원 MBA(1982~1984)
ㆍ경제기획원 예산실 과장(1980.9~1991.4)
ㆍ경제기획원 대외조정실 통상담당 국장(1991.4~1994.5)
ㆍ대통령 재정경제비서관(1998.3~1999.6)
ㆍ코레이(KorEI) 대표(2001.7~2010.7)
경제기획원, 재정경제원 등 공직을 역임한 경제 전문가로 감사위원후보로 추천함.

사외이사

회계/재무 전문가
 (2019.3.27. 감사위원 신규선임)

감사위원후보추천위원회
해당사항 없음
해당사항 없음

성재호
ㆍ성균관대학교 법학 박사
ㆍ성균관대학교 법학전문대학원 교수(2009.3~현재)
ㆍ세계국제법협회 한국회장(2016.1~현재)
성균관대 법학전문대학원 교수로 재직 중인 법률 분야 전문가로 감사위원후보로 추천함.
사외이사
 (2019.3.27. 감사위원 신규선임)
사외이사후보추천위원회 및
 감사위원후보추천위원회
해당사항 없음
해당사항 없음

(2) 감사위원의 독립성

구 분
내 용
비 고

감사위원회 설치 여부
2001.09.01 감사위원회 설치
-

구 성 방 법
3인 이상 5인 이내의 이사로 구성
-

(가) 회사는 금융회사의 지배구조에 관한 법률에서 정한 감사위원회를 둔다.
(나) 감사위원회의 위원후보는 사외이사 전원으로 구성된 감사위원후보추천위원회에서
 추천한다. 이 경우 감사위원후보추천위원회는 재적위원 3분의 2 이상의 찬성으로
 의결한다.
(다) 감사위원회는 3인 이상 5인 이내의 이사로 구성하고, 총위원의 3분의 2 이상은 사외
 이사로 한다. 위원 중 1인 이상은 금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령 제16조
 에서 정하는 회계 또는 재무 전문가로 한다.
(라) 감사위원회는 그 결의로 사외이사인 위원 중 1인을 위원장으로 선임한다.

선출기준의 주요내용
선출기준의 충족여부
관련법령 등

- 3명 이상의 이사로 구성
충족(3명)
상법 제415조의2 제2항 등

- 사외이사가 위원의 3분의2 이상
충족(전원 사외이사)

- 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가
충족
(이만우 이사,이윤재 이사 2인)
상법 제542조의11 제2항 등

- 감사위원회의 대표는 사외이사
충족(이만우 이사)

- 사외이사 1명 이상에 대해서 분리 선임
충족(성재호 이사)
금융회사의 지배구조법 제19조 제5항

(3) 감사위원회의 활동

개최일자
의안내용
가결
여부
이사의 성명

이만우
(출석률:
100%)
이성량
(출석률:
100%)
박병대
(출석률:
100%)
이윤재
(출석률:
100%)
성재호
(출석률:
100%)

찬 반 여 부

2019.02.12
1. 자회사 등의 비감사 계약 추인에 관한 사항
가결
찬성
찬성
찬성
선임전
선임전

2. 2019년도 감사팀장 업무성과목표에 관한 사항
수정
가결
수정안
찬성

수정안
찬성

수정안
찬성

선임전
선임전

<보고 및 심의사항>
 1) 2018년도 공시정책 수립 및 집행의 적정성 검토 보고
 2) 2019년도 자회사 감사계획 점검 보고
 3) 2019년도 감사팀 예산 계획 및 2018년도 집행 실적 보고
 4) 자회사 감사위원회 개최 현황 보고
 5) 그룹준법감시인 2018년도 활동 내용 및 2019년도 업무 계획 보고
 6) 2019년 시행 리스회계기준 등 보고
보고
출석
출석
출석
선임전
선임전

2019.02.25
1. 제18기 결산 회계감사 결과에 관한 사항
가결
찬성
찬성
찬성
선임전
선임전

2. 2018년도 재무보고내부통제 운영실태 평가에 관한 사항
가결
찬성
찬성
찬성
선임전
선임전

3. 내부감시장치 가동현황에 대한 평가의견에 관한 사항
가결
찬성
찬성
찬성
선임전
선임전

<보고 및 심의사항>
 1) 2018년도 경영진의 재무보고내부통제 운영실태 보고
 2) 2018년도 감사업무추진실적 보고
 3) 2018년도 자금세탁방지업무 감사 결과 보고
 4) 2018년도 감사위원회 활동 평가 보고
 5) 2018년도 외부감사인의 감사활동에 대한 평가 보고
 6) 자회사 감사위원회 개최 현황 보고
 7) 2018년도 외부감사인의 재무제표 감사 결과 보고
 8) 2018년도 외부감사인의 재무보고내부통제 운영실태 평가 보고
보고
출석
출석
출석
선임전
선임전

2019.02.26
1. 제18기 정기주주총회 부의안 감사결과에 관한 사항
가결
찬성
찬성
찬성
선임전
선임전

2019.03.27
1. 감사위원회 위원장 호선 및 권한 위임의 건
가결
찬성
퇴임
퇴임

찬성

찬성

2. 자회사 등의 감사 및 비감사 계약 추인의 건
가결
찬성

퇴임

퇴임

찬성

찬성

2019.05.08
1. 재무보고내부통제규정 개정 승인의 건
조건부 가결
조건부
 찬성
퇴임
퇴임
조건부
 찬성
조건부
 찬성

2. 자회사 등의 감사 및 비감사 계약 승인의 건
가결
찬성
퇴임
퇴임
찬성
찬성

3. 자회사 등의 비감사 계약 추인의 건
가결
찬성
퇴임
퇴임
찬성
찬성

<보고 및 심의사항>
 1) 감사위원회규정 개정 보고
 2) 지주회사에 대한 금융감독원 검사 결과 보고
 3) 내부통제시스템 운영의 적정성 검토 보고
 4) 자회사 감사위원회 개최 현황 보고
 5) 4대 회계법인과의 계약 내용 보고
 6) 2019년 외부감사인의 감사 업무 계획 보고
 7) 2019년 1분기 외부감사인의 재무제표 검토 결과 보고
 8) 2018년 외부감사인의 재무보고내부통제 감사 결과 보고
보고
출석
퇴임
퇴임
출석
출석

2019.05.10
1. 외부감사인과 회사의 비감사 계약 승인의 건
가결
찬성
퇴임
퇴임
찬성
찬성

2019.08.08
1. 자회사 등의 비감사 계약 추인의 건
가결
찬성
퇴임
퇴임
찬성
찬성

<보고 및 심의사항>
 1) 자회사 감사위원회 개최 현황 보고
 2) 감사업무 관련 보고
 3) 외부감사법 주요 내용 보고
보고
출석
퇴임
퇴임
출석
출석

2019.08.22
1. 2019회계연도 회사 및 자회사 등의 감사 계약 변경 승인의 건
가결
찬성
퇴임
퇴임
찬성
찬성

<보고 및 심의사항>
 1) 2019년도 상반기 감사업무 추진 실적 보고
 2) 2019년도 상반기 그룹준법감시인 활동 결과 보고
 3) 2019년도 재무보고내부통제 운영실태 점검 계획 보고
 4) 2019년도 상반기 외부감사인의 재무제표 검토 결과 보고
보고
출석
퇴임
퇴임
출석
출석

(4) 교
육실시 계획

연초 계획했던 2019년 감사위원에 대한 내부회계관리제도 교육을 5월 8일 외부전문가 초청하여 실시하였습니다.

(5) 감사위원회 교육실시 현황

교육일자
교육실시주체
참석 감사위원
불참시 사유
주요 교육내용

2016년 11월 11일

삼정KPMG
Audit Committee 교육
(외부교육)

이만우, 이상경, 이성량
-
<감사위원회의 역할과 책임>
 1) 회계투명성 향상을 위한 법제적 개선 노력
 2) 감사위원회 운용 측면의 실효성 개선 과제

2017년 09월 21일

삼정KPMG
Audit Committee 교육
(외부교육)

이만우, 이성량
-
감사기구 법제도 환경, 감사위원회 Best Practice 연구 및 감사기구 운영방안

2017년 12월 06일

삼정KPMG Audit Committee 교육
(외부교육)

이만우
-
기업지배구조, 감사위원회 제도/운영/활동방안

2018년 06월 05일

EY한영
회계법인 세미나
(외부교육)

이만우
-
선진적인 기업지배구조와 감사위원회의 역할, 감사위원회 운영 모범규준 주요내용, 감사위원회 운영 모범사례-국내외비교
(EY한영회계법인 세미나)

2018년 06월 12일

삼정KPMG Audit Committee 교육
(외부교육)

이만우, 이성량
-
외부감사법 전부 개정에 따른 재무보고에 대한 감사위원회의 역할과 책임(삼정KPMG ACI 세미나)

2018년 08월 20일

한국보험학회 워크숍
(외부교육)

이만우
-
IFRS17 시행과 감독회계 및 법인세법 이슈

2018년 12월 12일
김&장법률사무소
(외부교육)
이만우, 이성량, 주재성
박병대 이사 불참
국내외 자금세탁방지 및 경제제재 규제의 최근 동향

2019년 05월 08일
내부교육
이만우, 이윤재, 성재호
-
내부회계관리제도 교육

2019년 05월 14일

삼정KPMG Audit Committee 교육
(외부교육)

이만우, 성재호
-
신외부감사법 도입에 따른 감사위원회 횔동 변화 방향

(6) 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명
직원수(명)
직위(근속연수)
주요 활동내역

감사팀
6
본부장 1명 (1.8년)
부부장 3명(회계사 1명 포함) (평균 10.8년)
차과장 3명(회계사 1명 포함) (평균 5.2년)

1. 지주회사 및 자회사 감사
2. 외부감사인 선정 및 관리
3. 결산감사 및 재무보고내부통제 평가
4. 내부통제시스템 평가
5. 자금세탁방지업무 감사
6. 공시정책 점검

(주)

근속연수는 그룹사 해당 직무 경력 포함 기준임

나. 준법감시인에 관한 사항

(1) 준법감시인 인적사항

성명
성별
출생년월
직위
등기임원
여부
상근
여부
주요경력
재직기간
임기
 만료일

왕호민
남
64.03.04
상무

미등기임원

상근

ㆍ한국외국어대학교 법학과 졸

ㆍ

신한은행 신한문화실장 (2012.07~2015.07)
ㆍ신한은행 남부법원지점장 (2015.07~2016.12)
ㆍ신한은행 잠실남지점장 (2017.01~2018.12)
ㆍ신한금융지주회사 준법감시인(2019.01~현재)

2019.01.01~현재
2020.12.31

(2) 준법지원인 등의 주요 활동내역 및 그 처리결과

점검일시
주요 내용
점검 결과

수시
일상업무에 대한 법규준수측면 사전검토
적정함

매월
월별 부서별 법규준수 이행 여부 점검
적정함

분기
그룹사간 내부거래 점검
적정함

2019.02
2018년도 내부통제 체계 및 운영 실태점검
적정함

2019.05
2019.06
그룹사 내부통제 테마점검
적정함

(3) 준법지원인 지원조직 현황

부서(팀)명
직원수(명)
직위(근속연수)
주요 활동내역

준법지원팀
6
팀장(변호사) 1명 (8.6년)
 부부장 3명(변호사 1명)
(평균 8.6년)
 차장 2명 (평균 4.6년)
변호사 1명(4.8년)
- 그룹 임직원 윤리준법 의식 강화활동 (준법감시, 법규 준수 교육 등)
- 법규준수 측면 내부통제 모니터링 및 그룹 법무업무 지원
- 내부통제위원회 운영 등 내부통제 강화 활동

(주)

근속연수는 그룹사 해당 직무 경력 포함 기준임

3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도

(1) 집중투표제의 채택여부

집중투표제와 관련하여 정관에 특별히 정한 바가 없음.

(2) 서면투표제 채택여부

『서면에 의한 의결권의 행사(정관 제34조)』①주주총회의 소집을 결정하기 위한 이사회의 결의에서 서면결의를 하기로 결정하는 경우에는, 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다. ②회사는 제1항의 경우 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다. ③서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제2항의 서면에 필요한 사항을 기재하여, 총회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.

(3)
전자투표제의 채택여부

제18기 정기주주총회부터 전자투표제도를 채택하여 활용하였습니다. 당사는
『
상법
』
제368조의4에 따른 전자투표제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하여, 주주들이 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사할 수 있도록 했습니다.

Ⅵ. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

본 공시서류 제출일 현재 당사의 최대주주는 국민연금공단입니다.
국민연금공단의 주식소유현황은 다음과 같습니다.

(기준일 :
2019년 12월 04일
)
(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비고

기 초
기 말

주식수
지분율
주식수
지분율

국민연금공단
본인및특별관계자
의결권 있는 보통주
44,497,838
9.38
47,177,305
9.95
-

국민연금공단
본인및특별관계자
의결권 없는 우선주
0
0
0
0
-

계
의결권 있는 보통주
44,497,838
9.38
47,177,305
9.95
-

의결권 없는 우선주
0
0
0
0
-

(주1)

지분율은 소수점 셋째자리에서 반올림

(주2)

기말 국민연금공단의 소유주식수 및 지분율은 2019년 11월 25일 기준 주주명부 내용에 따른 것임.

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
최대주주
(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)

국민연금공단
-
김성주
-
-
-

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분
2018년 말

자산총계
1,050,893

부채총계
1,258,943

자본총계
-208,050

매출액
21,431,425

영업이익
-8,396

당기순이익
-32,505

주) 2018 사업연도 고유사업 기준

<국민연금공단 개요>

- 국민연금공단은 국민연금법에 의거하여 1987년 9월 18일에 설립되었으며, 국민연
 금을 운영, 관리하는 준정부기관으로 주요업무로는 국민연금 가입자의 이력 관리,
 연금보험료 징수, 연금급여 지급, 기금운용, 가입자와 연금 수급권자를 위한 복지사
 업 실시 등 입니다.

-

2019년 6월 말
기준
지역 및 사업장가입자 등을 포함한 총 연금가입자는
약

2,212

만명이며,
시가 기준 운용 기금 규모는
2019년 7월말 기준 약 704.3조원
입니다.

<국민연금공단 주요연혁>
1987년 09월 국민연금관리공단 설립
1988년 01월 국민연금제도 실시(10인 이상 사업장)
1999년 11월 기금운용본부 설치
2007년 07월 '국민연금공단'으로 명칭 변경
2014년 07월 기초연금 사업 수행

2015년 12월 전 국민 대상 노후준비서비스 시행

<국민연금공단 경영진 현황 (2019년 01월 01일 기준)>

- 김성주 이사: 서울대 국사학과, 제19대 국회의원, 
 제19대 국회 보건복지위원회 간사, 
 국정기획자문위원회 전문위원 단장

- 박정배 이사 : 한국외대 일본어과동경대 사회학 석사, 가천대 보건학 박사,
 보건복지부 연금정책과 서기관,
 보건복지부 건강정책과장,
 식품의약품안전처 부산지방식약청장
- 김용국 이사 : 부산대 영어영문학과, 클리블랜드주립대 경영학 석사,
 국민연금공단 인재경영실장국, 민연금공단 고객지원실장,
 국민연금공단 대구지역본부장
- 나영희 이사 : 숙명여대 교육학과, 중앙대 사회복지학 석사, 
 중앙대 사회복지학, 박사국가인권위원회 인권교육본부장,
 한국장애인개발원 정책연구실장,
 한국산업정보연구소 보건복지정책연구센터장
- 안효준 이사 : 부산대 경영학과,오스트레일리안경영대학원 MBA,
 교보악사자산운용 CEO, BNK투자증권 대표이사, BNK금융지주 사장

- 이춘구 감사 : 전북대 법학과전북대 공법학 박사, KBS 모스크바지국장,
 KBS 전주방송총국 보도국장, 전북대학교 산학협력단 중점교수

- 이용하 연구원장 : 고려대학교 농업경제학 학사, 독일 Freiburg대학 경제학 석사,
 독일 Freiburg대학 경제학 박사, 
 국민연금연구원 연구원장 직무대리,
 국민연금연구원 연금제도연구실장

- 김대순 정보화본부장 : 조선대 중어중문학과국, 민연금공단 미래혁신기획단장,
 국민연금공단 미래화사업추진단장,
 국민연금공단 기획조정실 전략경영부장,
 국민연금공단 정보화본부 정보기획부장

<국민연금공단 사업현황>
- 가입자에 대한 기록의 관리 및 유지
- 연금보험료의 부과
- 급여의 결정 및 지급
- 노후설계 상담, 소득활동 지원 및 자금의 대여
- 복지시설의 설치·운영 등 복지증진 사업
- 기금증식을 위한 자금의 대여사업
- 국민연금법 또는 다른 법령에 따라 위탁받은 사항
- 그 밖의 국민연금사업에 관하여 보건복지부장관이 위탁하는 사항
- 국민연금기금의 관리 및 운영

※ 국민연금공단에 관한 상기 내용 및 기타 자세한 사항은 국민연금공단 홈페이지
 (http://www.nps.or.kr)를 참고하시기 바랍니다.

3. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

해당사항 없음

4

.
최대주주 변동현황

당사는 공시대상기간 중 최대주주가 변동되었던 경우가 없습니다.

5. 주식의 분포

가. 5% 이상 주주의 주식소유 현황

(기준일 :
2019년 12월 04일
)
(단위 : 주)

구분
주주명
소유주식수
지분율
비고

5% 이상 주주
국민연금공단
47,177,305
9.95%
-

BlackRock Fund Advisors
29,063,012
6.13%
(주4)

우리사주조합
24,296,269
5.12%
(주3,5)

(주1)

지분율은 소수점 셋째자리에서 반올림하여 산출함.

(주2)
지분율은 보통주 발행주식총수 474,199,587주 대비 기준임.

(주3)

우리사주조합의 소유주식수는

조합원계정 소유주식수
24,149,463주와 조합계정 146,806주
를 합산한 수량임.

(주4)
BlackRock Fund Advisors가 2018년 09월 27일 공시한 '주식 등의 대량보유상황보고서' 참고

(주5)
한국예탁결제원 기준임.

나.
우리사주조합 주식소유현황

(1) 우리사주조합 주식보유내역

(2019년 9월 30일 기준)
(단위 : 주)

주식의 종류
기초잔고
(2019.01.01)
증가
감소
기말잔고
(2019.9.30)

조합원계정(보통주)
22,060,957
3,786,009
1,697,503
24,149,463

조합계정(보통주)
118,272
28,534
-
146,806

합계
22,179,229
3,814,543
1,697,503
24,296,269

(2) 회사별 보유내역(조합원계정)

(2019년 9월 30일 기준)
(단위 : 주)

회사
주식수

신한금융지주회사
262,400

신한은행
19,125,799

신한카드
2,836,034

신한금융투자
902,149

신한생명보험
646,649

신한비엔피파리바자산운용
102,039

신한캐피탈
113,614

신한저축은행
14,374

신한DS
20,421

신한아이타스
90,861

신한신용정보
9,420

신한대체투자운용
6,201

신한리츠운용
4,728

신한에이아이
9,162

㈜ 기타
5,612

합 계
24,149,463

(주)

카디프생명 우리사주조합 자격 유지 보유 건임.

5. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용
(주1)

결 산 일
12월 31일
정기주주총회
결산일 이후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기
(주2)

주권의 종류
「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 ‘주권의 종류’를 기재하지 않음

명의개서대리인
한국예탁결제원(TEL : 02-3774-3000)

주주의 특전
없음
공고방법
당사의 인터넷홈페이지 게재
(http://www.shinhangroup.com)
단, 전산장애 등 부득이한 사유로 인터넷홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는
한국경제신문, 매일경제신문에 한다.

(
주1) 정관 제13조(신주인수권)

① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수있다.

1. 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모증자 방식에 의한 신주를 발행하는 경우

2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우

3. 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 증권예탁증권(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

4. 상법 제340조의2 및 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사에 따라 신주를 발행하는 경우

5. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 투자회사·사모투자전문회사 또는 투자목적회사에게 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 선진금융기술의 도입, 이 회사 또는 자회사 등의 재무구조 개선 및 자금조달,
 전략적 업무제휴 등 경영상 필요로 외국인투자자, 국내외 금융기관, 제휴회사 등에게 신주를 발행하는 경우

③ 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호, 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의
 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

④ 제2항에 의거하여 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로써 정한다.

⑤ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

(주2) 정관 제18조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의
 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가
 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

④ 제3항 후문의 규정에도 불구하고, 금융지주회사법 및 기타 관계법령에서 달리 정한 경우에는 그에 따를 수 있다.

6. 주가 및 주식거래실적

가. 국내증권시장

(단위 : 원, 주)

종 류
2019년 4월
2019년 5월
2019년 6월
2019년 7월
2019년 8월
2019년 9월

보통주
최고
45,800
48,000
46,000
46,300
44,200
43,050

최저
43,700
44,450
44,600
43,500
39,650
40,850

평균
45,027
45,495
45,205
44,641
41,005
42,068

월간거래량
16,751,972
24,592,055
16,967,298
23,107,642
21,489,325
16,235,492

월간최고 일거래량
1,310,599
2,486,495
1,242,057
1,877,648
1,857,731
1,536,226

월간최저 일거래량
383,102
692,960
502,974
618,224
523,063
596,080

(주)

주가는 종가 기준임.

나. 해외증권시장

[증권거래소명 : 뉴욕증권거래소]
(단위 : 달러, 원, 주)

종 류
2019년 4월
2019년 5월
2019년 6월
2019년 7월
2019년 8월
2019년 9월

A
D
R
최고(USD)
40.54
39.34
39.10
39.17
36.37
36.19

최고(원화환산)
45,968
46,862
46,132
46,127
42,986
43,117

최저(USD)
37.86
37.09
37.92
36.32
32.23
33.40

최저(원화환산)
43,613
43,294
44,303
42,930
39,033
40,477

평균(USD)
39.50
38.06
38.50
37.67
33.52
35.28

평균(원화환산)
45,081
44,944
45,268
44,283
40,536
42,204

월간거래량
1,480,194
1,940,200
1,283,207
1,473,348
2,796,901
1,515,983

월간최고 일거래량
180,881
249,442
248,037
101,586
339,928
143,990

월간최저 일거래량
47,023
48,894
30,678
38,781
46,487
39,340

(주1)

주가는 종가 기준이며, ADR 1주는 보통주 1주 기준임.

(주2)

최고/최저 원화환산 주가는 서울외국환중개에서 고시하는 해당일의 매매기준환율로 환산한 보통주 1주 가격을 기준으로 산출함.

(주3)

평균 원화환산 주가는 서울외국환중개에서 고시하는 해당일의 매매기준환율로 환산한 보통주 1주의 평균 가격을 기준으로 산출함.

Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 :
2019년 12월 04일
)
(단위 : 주)

성명
성별
출생년월
직위
등기임원
여부
상근
여부
담당
업무
주요경력
소유주식수
최대주주와의
관계
재직기간
임기
만료일

의결권
있는 주식
의결권
없는 주식

조용병
남
1957.06
대표이사
회장
등기임원
상근
총괄,
이사회운영위원회 위원장,
사회책임경영위원회 위원
ㆍ고려대학교 법학과 졸업
ㆍ신한은행 부행장 (2011~2013)
ㆍ신한BNP파리바자산운용 사장(2013~2015.3)
ㆍ신한은행 은행장 (2015.3~2017.3)
ㆍ신한금융지주회사 대표이사 회장(2017.3~현재)
12,000
-
해당사항없음
2017.3.23 ~ 현재
2020.03.27

박철
남
1946.04
사외이사
등기임원
비상근
이사회 의장,
지배구조및회장후보추천위원회 위원,
보수위원회 위원,
이사회운영위원회 위원
ㆍ미국 뉴욕대학교대학원 경제학 석사
ㆍ한국은행 부총재보 (1998~2000)
ㆍ한국은행 부총재 (2000~2003)
ㆍ리딩투자증권 대표이사 회장 (2007~2013)
-
-
해당사항없음
2015.3.25 ~ 현재
2020.03.27

이만우
남
1954.11
사외이사
등기임원
비상근
감사위원회 위원장,
지배구조및회장후보추천위원회 위원장,
사외이사후보추천위원회 위원,
보수위원회 위원

ㆍ한국공인회계사(1980), 미국공인회계사(1987)
ㆍ시라큐스대학교대학원 회계학 석사
ㆍ미국 조지아대학교대학원 경영학(회계) 박사
ㆍ고려대학교 경영학과 회계전공 교수(1988~현재)
ㆍKBS객원해설위원 (2006~현재)
ㆍ한국회계학회 회장 (2007~2008)

-
-
해당사항없음
2014.3.26 ~ 현재
2020.03.27

히라카와
 유키
남
1960.10
사외이사
등기임원
비상근
지배구조및회장후보추천위원회 위원,
사회책임경영위원회 위원
ㆍ일본 오사카대학교 에스파니아어학과 졸업
ㆍ히라카와산업주식회사 대표이사 (1994~2012)
ㆍ(유)프리메르코리아 대표이사 (2014~현재)
1,975
-
해당사항없음
2015.3.25 ~ 현재
2020.03.27

필립
 에이브릴
남
1960.04
사외이사
등기임원
비상근
지배구조및회장후보추천위원회 위원,
위험관리위원회 위원
ㆍ프랑스 Universite de Paris Dauphine 경제학 석사
ㆍBNP Paribas 증권 일본 동경지점 지점장 (2009~2011)
ㆍBNP Paribas 증권 일본 CEO (2011~현재)
-
-
해당사항없음
2015.3.25 ~ 현재
2020.03.27

박안순
남
1945.01
사외이사
등기임원
비상근
사회책임경영위원회 위원
ㆍ일본 와세다대 철학과 졸업
ㆍ일본 대성상사 주식회사 대표이사 (1993.5~2010.6)
ㆍ일본 대성그룹 회장 (2010.6~현재)
ㆍ재일본대한민국민단 중앙본부 의장 (2018.3~현재)
-
-
해당사항없음
2017.3.23 ~ 현재
2020.03.27

김화남
남
1945.12
사외이사
등기임원
비상근
지배구조및회장후보추천위원회 위원,
사외이사후보추천위원회 위원
ㆍ일본 릿쿄대 경제학부 졸업
ㆍ제주여자학원 이사장(1995.11~현재)
ㆍ일본 김해상사㈜ 대표이사(1996.12~현재)
161,712
-
해당사항없음
2018.3.22 ~ 현재
2020.03.27

최경록
남
1966.05
사외이사
등기임원
비상근
사외이사후보추천위원회 위원,
위험관리위원회 위원,
이사회운영위원회 위원
ㆍ일본 게이오기주쿠대 계산기과학 석사
ㆍ일본 게이오기주쿠대 Network Technology센터 연구원
 (1997.04~1999.01)
ㆍ일본 게이오기주쿠대 Information Technology센터 연구원
 (1999.02~2000.03)
ㆍ일본 ㈜CYS 대표이사(2002.09~현재)
883,662
-
해당사항없음
2018.3.22 ~ 현재
2020.03.27

이윤재
남
1950.11
사외이사
등기임원
비상근
사회책임경영위원회 위원장,
사외이사후보추천위원회 위원,
감사위원회 위원

ㆍ미국 스탠포드대학교 경영대학원 MBA(1982~1984)
ㆍ경제기획원 예산실 과장(1980.9~1991.4)
ㆍ경제기획원 대외조정실 통상담당 국장(1991.4~1994.5)
ㆍ대통령 재정경제비서관(1998.3~1999.6)
ㆍ코레이(KorEI) 대표(2001.7~2010.7)

-
-
해당사항없음
2019.3.27 ~ 현재
2021.03.27

변양호
남
1954.07
사외이사
등기임원
비상근
위험관리위원회 위원장,
지배구조및회장후보추천위원회 위원,
이사회운영위원회 위원, 
사회책임경영위원회 위원
ㆍ미국 노던일리노이대학교 경제학 박사
ㆍ금융정보분석원 원장(2004.5~2005.1)
ㆍVIG파트너스 고문(2016.1~현재)
-
-
해당사항없음
2019.3.27 ~ 현재
2021.03.27

허용학
남
1958.09
사외이사
등기임원
비상근
보수위원회 위원장,
위험관리위원회 위원
ㆍ미국 콜롬비아대 국제정치학 석사
ㆍ홍콩 HKMA 대체투자부문 최고책임자(2008.6~2014.7)
ㆍ홍콩 First Bredge Strategy Ltd. 대표(2015.1~현재)
-
-
해당사항없음
2019.3.27 ~ 현재
2021.03.27

성재호
남
1960.03
사외이사
등기임원
비상근
사외이사후보추천위원회 위원장,
지배구조및회장후보추천위원회 위원,
감사위원회 위원, 이사회운영위원회 위원
ㆍ성균관대학교 법학 박사
ㆍ성균관대학교 법학전문대학원 교수(2009.3~현재)
ㆍ세계국제법협회 한국회장(2016.1~현재)
-
-
해당사항없음
2019.3.27 ~ 현재
2021.03.27

진옥동
남
1961.02
기타비상무
이사
등기임원
비상근
-
ㆍ중앙대학교 경영학 석사
ㆍSBJ은행 법인장(2015.06~2016.12)
ㆍ신한은행 부행장(2017.1~2017.3)
ㆍ신한금융지주회사 부사장(2017.3~2018.12)
ㆍ신한은행 은행장(2019.3~현재)
13,937
-
해당사항없음
2019.3.27 ~ 현재
2021.03.27

박우혁
남
1963.03
부사장
미등기임원
상근
그룹 전략부문
 (CSO)
ㆍ경희대학교 경제학과 졸업
ㆍ아메리카신한은행 법인장(2013.03~2015.02)
ㆍ신한은행 본부장(2015.02~2016.12)
ㆍ신한은행 부행장보(2017.01~2018.12)
ㆍ신한금융지주회사 부사장(2019.01~현재)
2,141

-

해당사항없음
2019.01.01~현재
2019.12.31

류승헌
남
1965.01
부사장보
미등기임원
상근
그룹 재무부문
 (CFO)
ㆍ한국외국어대학교 영어과 졸업
ㆍ신한금융지주회사 IR팀 부장(2007.01~2015.12)
ㆍ신한금융지주회사 본부장(2016.01~2018.12)
ㆍ신한금융지주회사 부사장보(2019.01~현재)
7,903
-
해당사항없음
2019.01.01~현재
2020.12.31

이병철
남
1963.01
부사장보
미등기임원
상근
그룹 브랜드홍보부문
 (CPRO)
ㆍ부산상업고등학교/한국방송통신대 법학과 졸업
ㆍ신한은행 인천광역시청지점장(2014.01~2016.12)
ㆍ신한은행 본부장(2017.01~2018.12)
ㆍ신한금융지주회사 부사장보(2019.01~현재)
-
-
해당사항없음
2019.01.01~현재
2020.12.31

장동기
남
1964.01
부사장보
미등기임원
상근
그룹 GMS사업부문

ㆍ서울대학교 경제학과 졸업
ㆍ신한은행 자금시장본부장(2016.1~2017.2)
ㆍ신한금융지주회사 재무팀 본부장(2017.3~2017.12)
ㆍ신한금융지주회사 부사장보(2018.1~2018.12)
ㆍ신한금융그룹 GMS사업부문장(2019.01~현재)

68
-
해당사항없음
2018.01.01~현재
2019.12.31

정운진
남
1964.04
부사장보
미등기임원
상근
그룹 GIB사업부문
ㆍ서울대학교 경제학과 졸업
ㆍ신한은행 강남대기업금융센터장 (2014.01~2015.12)
ㆍ신한은행 종합기획부 본부장 (2016.01~2017.12)
ㆍ신한은행 부행장보 (2018.01~2018.12)
ㆍ신한금융그룹 GIB사업부문장(2019.01~현재)
-
-
해당사항없음
2019.01.01~현재
2019.12.31

왕미화
여
1964.10
부사장보
미등기임원
상근
그룹 WM사업부문
ㆍ부산진여자상업고등학교 졸업
ㆍ신한은행 신한PB방배센터장(2009.12~2012.12)
ㆍ신한은행 신한PWM강남센터장(2013.01~2015.12)
ㆍ신한은행 본부장(2016.01~2018.12)
ㆍ신한금융그룹 WM사업부문장(2019.01~현재)
-
-
해당사항없음
2019.01.01~현재
2020.12.31

정지호
남
1963.06
부사장보
미등기임원
상근
그룹 글로벌사업부문
ㆍ고려대학교 경영학과 졸업
ㆍ신한카자흐스탄은행 법인장 (2011.06~2014.12)
ㆍ신한은행 글로벌영업추진부장 (2015.01~2016.12)
ㆍ신한은행 본부장 (2017.01~2018.12)
ㆍ신한금융그룹 글로벌사업부문장(2019.01~현재)
1,321
-
해당사항없음
2019.01.01~현재
2020.12.31

김임근
남
1963.07
부사장보
미등기임원
상근
그룹 리스크관리부문
 (CRO)
ㆍ고려대학교 통계학과 졸업
ㆍ신한은행 신용리스크관리부 부장 (2009.02~2013.01)
ㆍ신한은행 리스크총괄부 부장 (2013.01~2015.02)
ㆍ신한금융지주회사 상무(2015.3~2019.03)
ㆍ신한금융지주회사 부사장보(2019.3~현재)
2,025
-
해당사항없음
2015.03.02~현재
2021.03.01

왕호민
남
1964.03
상무
미등기임원
상근
그룹 준법감시인
ㆍ한국외국어대학교 법학과 졸업
ㆍ신한은행 신한문화실장 (2012.07~2015.07)
ㆍ신한은행 남부법원지점장 (2015.07~2016.12)
ㆍ신한은행 잠실남지점장 (2017.01~2018.12)
ㆍ신한금융지주회사 준법감시인(2019.01~현재)
-
-
해당사항없음
2019.01.01~현재
2020.12.31

이인균
남
1967.04
상무
미등기임원
상근
그룹 운영부문
 (COO)
ㆍ한양대학교 영문과 졸업
ㆍ신한은행 한티역지점장 (2014.01~2015.07)
ㆍ신한은행 비서실장 (2015.07~2017.03)
ㆍ신한금융지주회사 경영지원팀 부장 (2017.03~2018.12)
ㆍ신한금융지주회사 상무(2019.01~현재)
5,000
-
해당사항없음
2019.01.01~현재
2020.12.31

신연식
남
1963.07
상무
미등기임원
상근
그룹 퇴직연금사업부문
ㆍ충북대학교 무역학 졸업
ㆍ신한은행 대기업2본부 본부장(2016.01~2017.12)
ㆍ신한은행 대기업계열영업4본부 본부장 (2018.01~2018.12)
ㆍ신한은행 강남본부 본부장 (2019.01~2019.05)
ㆍ신한금융지주회사 상무(2019.06~현재)
-
-
해당사항없음
2019.06.01~현재
2019.12.31

(주1)
등기임원의 임기 만료일은 해당년도 정기주주총회 개최일자까지임.

(주2)
직위 및 소유 주식수는 최근일 현재 기준임.

나. 직원 현황

(기준일 :
2019년 09월 30일
)
(단위 : 백만원)

사업부문
성별
직 원 수
평 균
근속연수
연간급여
총 액
1인평균
급여액
비고

기간의
정함이 없는
근로자
기간제
근로자
합 계

전체
(단시간
근로자)
전체
(단시간
근로자)

-
남
125
-
18
-
143
2년 8개월
 (14년 4개월)
15,604
109
-

-
여
27
-
2
1
29
4년 1개월
 (10년)
1,665
57
-

합 계
152
-
20
1
172
2년 11개월
 (13년 8개월)
17,269
100
-

(주1)
연간급여 총액은 2019년 1월1일부터 2019년 9월 30일까지 지급한 금액임.

(주2)
평균근속연수의 ()안 기간은 그룹사 근무를 포함한 평균 근속연수임.

(주3)
미등기임원은 기간제근로자에 포함.

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 :
2019년 09월 30일
)
(단위 : 백만원)

구 분
인원수
연간급여 총액
1인평균 급여액
비고

미등기임원
6
1,433
239
-

(주)

겸직 인원은 원소속 기준임.

2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황

1. 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주주총회 승인금액
비고

이사(사외이사)
13(11)
3,500
등기이사, 사외이사, 감사위원회 위원 등을 구분하지 않음

(주1)

주총승인금액: 등기이사(사외이사 포함) 총한도 기준, 장기성과연동형 주식보상은 수량기준으로 별도 승인 완료

(주2)

이사보수지급기준은 주총승인금액 범위 내에서 이사회에서 결정함.

2. 보수지급금액

2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수
보수총액
1인당 평균보수액
비고

13
1,572
127
-

2-2. 유형별

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
보수총액
1인당
평균보수액
비고

등기이사
(사외이사, 감사위원회 위원 제외)
2
1,060
530
-

사외이사
(감사위원회 위원 제외)
8
344
47
-

감사위원회 위원
3
169
56
-

감사
-
-
-
-

(주)
인원수: 2019년 9월말 기준, 1인당 평균보수액: 보수총액 / 기중 환산인원수

3. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황

※ 분기보고서 작성 시 생략

나. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황

(1) 이사ㆍ감사에게 부여한 주식매수선택권의 공정가치 총액

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주식매수선택권의 공정가치 총액
비고

등기이사
2
-
-

사외이사
8
-
-

감사위원회 위원 또는 감사
3
-
-

계
13
-
-

(주1)

인원수는 2019년 9월말 기준임.

(주
2)

상기 주식매수선택권 공정가치 총액은 당사
의

2019년
3분기 주식
매수선택권과 관련하여 미지급비용으로 인식한 금액이며, 그 산출 과정은 다음과 같음.
1) 기업회계기준서 제1102호에 따라 현금결제형 주식매수선택권으로 판단하여 매 결산시점의 공정가치를 산출함.
2) 매 결산시 공정가치에서 전기말에 인식한 공정가치의 차이를 당기 비용으로 인식함.
 (단, 당기 중 행사된 경우 행사로 지급한 금액과 전기말에 인식한 공정가치의 차이를 당기 비용으로 인식함)
3)
보류분을 제외하고 행가기간 모두 종료되었으며, 당분기 말 현재 보류분에 대한 공정가치는 신한금융지주 주식 종가와 행사가격의 차이인 내재가치로 평가하였음.

(2) 주식매수선택권의 부여 및 행사현황

(기준일 :
2019년 09월 30일
)
(단위 : 원, 주)

부여
받은자
관 계
부여일
부여방법
주식의
종류
변동수량
미행사
수량
행사기간
행사
가격

부여
행사
취소

이정원
직원
2006년 03월 21일
현금차액보상
보통주
2,500
2,500
-
-
2017.05.18~2019.08.21
38,829

신상훈
계열회사 임원
2007년 03월 20일
현금차액보상
보통주
45,367
-
-
45,367
2017.05.18~2020.08.19
54,560

이백순
계열회사 임원
2007년 03월 20일
현금차액보상
보통주
10,397
-
-
10,397
2017.05.18~2020.08.19
54,560

이정원
직원
2007년 03월 20일
현금차액보상
보통주
3,000
-
-
3,000
2017.05.18~2020.08.19
54,560

이백순
미등기임원
2008년 03월 19일
현금차액보상
보통주
10,566
-
10,566
-
부여취소
49,053

신상훈
계열회사 임원
2008년 03월 19일
현금차액보상
보통주
42,338
-
13,200
29,138
2017.09.18~2021.09.17
49,053

이정원
계열회사 임원
2008년 03월 19일
현금차액보상
보통주
7,849
-
825
7,024
2017.05.18~2021.05.17
49,053

합계
-
-
-
-
122,017
2,500
24,591
94,926
-
-

(주1)

작성 기준일인 2019년 9월 30일 현재 종가는
41,800
원이
며, 미행사 주식매수선택권의 가중평균행사가격은 52,462원임.

(가중평균행사가격은 2019년 9월 30일 현재 미행사수량에 행사가격을 곱한 금액을 총미행사수량으로 나눈 값임)

(주2)
상기 주식매수선택권의 행사기간 및 행사보류 여부는 2017년도 제2회 정기이사회(2017.5.18) 및 제9회 임시이사회(2017.9.18)에서 결의한 내용임

(주3)

상기 부여 취소는 2019년 제6회 임시이사회(2019.5.10)에서 결의한 내용임.

Ⅷ. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황

가. 기업집단의 명칭

- ㈜신한금융지주회사

나. 기업집단에 소속된 회사

구 분
회사수
국내/국외
회 사 명
법인번호 또는 사업자번호

상장사
1(지주회사)
1(국내)
㈜신한금융지주회사(종목코드: 055550)
104-81-64625

1(자회사)
1(국내)
오렌지라이프생명보험㈜(종목코드: 079440)
102-81-28910

1(자회사)
1(국내)
㈜제주은행(종목코드: 006220)
616-81-00615

비
상장사

15
(
자회사)

15
(국내)
㈜신한은행
202-81-02637

신한카드㈜
202-81-48079

신한금융투자㈜
116-81-36684

신한생명보험㈜
104-81-28992

신한BNPP자산운용㈜
116-81-60452

신한캐피탈㈜
134-81-11323

㈜신한저축은행
120-87-90239

아시아신탁
120-87-07104

㈜신한DS
110-81-34825

신한아이타스㈜
107-81-85143

신한신용정보㈜
119-81-58580

신한대체투자운용㈜
101-86-10601

신한리츠운용㈜
711-88-00923

신한에이아이
241-86-01322

SHC매니지먼트㈜
104-81-72014

26

(손자회사)

5(국내)
신한 제2호 사모투자전문회사
101-86-40537

코에프씨신한프런티어챔프2010의4호사모투자전문회사
107-87-44159

신한스톤브릿지페트로사모투자전문회사
101-86-76452

신한 프랙시스 케이그로쓰 글로벌 사모투자전문회사
611-88-00069

지엑스신한인터베스트제1호사모투자합자회사
690-87-00895

21

(국외)

신한아주금융유한공사
해외현지법인

아메리카신한은행
해외현지법인

SBJ은행
해외현지법인

유럽신한은행
해외현지법인

신한캄보디아은행
해외현지법인

신한카자흐스탄은행
해외현지법인

신한은행(중국)유한공사
해외현지법인

캐나다신한은행
해외현지법인

신한베트남은행
해외현지법인

멕시코신한은행
해외현지법인

신한인도네시아은행
해외현지법인

유한회사신한파이낸스
해외현지법인

신한인도파이낸스
해외현지법인

신한마이크로파이낸스
해외현지법인

Shinhan Investment America Inc.
해외현지법인

Shinhan Investment Asia Ltd.
해외현지법인

SHINHAN SECURITIES VIETNAM CO., LTD
해외현지법인

PT Shinhan Sekuritas Indonesia
해외현지법인

신한BNP파리바자산운용 홍콩
해외현지법인

신한DS 베트남
해외현지법인

신한베트남파이낸스
해외현지법인

1(증손회사)
1(국외)
신한자산운용 인도네시아
해외현지법인

(주1)

2019년 9월 말
기준이며, 금융지주회사법에 따른 자회사 및 손자회사임.

다. 계열회사간 임원 겸직현황

성명
대상회사
직위명
선임일
비고

진옥동
신한은행
은행장
2019.03.27
상근

박우혁
신한은행
비상임이사
2019.01.01
비상근

신한생명
비상임이사
2019.01.01
비상근

류승헌
신한금융투자
비상임이사
2019.01.01
비상근

신한캐피탈
비상임이사
2019.01.01
비상근

이병철
신한카드
비상임이사
2019.01.01
비상근

신한은행
부행장보
2019.01.01
상근

정운진
신한은행
부행장보
2018.01.01
상근

신한금융투자
부사장
2019.01.01
상근

신한생명
부사장보
2019.01.01
상근

신한캐피탈
부사장보
2019.01.01
상근

아시아신탁
비상임이사
2019.05.02
비상근

장동기
신한은행
부행장보
2019.01.01
상근

신한금융투자
부사장
2019.01.01
상근

신한생명
부사장보
2019.01.01
상근

정지호
신한은행
부행장보
2019.01.01
상근

신한카드
부사장보
2019.01.01
상근

신한금융투자
부사장
2019.01.01
상근

신한생명
부사장보
2019.01.01
상근

왕미화
신한은행
부행장보
2019.01.01
상근

신한금융투자
부사장
2019.01.01
상근

이인균
신한DS
비상임이사
2019.01.01
비상근

신한아이타스
비상임이사
2019.01.01
비상근

신연식
신한은행
상무
2019.06.01
상근

신한금융투자
상무
2019.06.01
상근

신한생명
상무
2019.06.01
상근

조영서
신한DS
비상임이사
2017.07.31
비상근

신한아이타스
비상임이사
2017.07.17
비상근

신한에이아이
비상임이사
2019.01.21
비상근

한용구
신한BNP파리바자산운용
비상임이사
2019.02.11
비상근

이준석
신한신용정보
비상임이사
2019.01.01
비상근

박성현
제주은행
비상임이사
2019.03.26
비상근

신한리츠운용
비상임이사
2019.01.01
비상근

신한에이아이
비상임이사
2019.01.21
비상근

김성주
신한신용정보
비상근감사
2018.03.16
비상근

신한리츠운용
비상근감사
2018.03.22
비상근

신한에이아이
비상임이사
2019.01.21
비상근

김태연
오렌지라이프
비상임이사
2019.02.01
비상근

신한대체투자운용
비상임이사
2019.01.01
비상근

김지욱
신한대체투자운용
비상임이사
2018.03.20
비상근

신한리츠운용
비상임이사
2017.10.18
비상근

아시아신탁
비상임이사
2019.05.02
비상근

라. 사업라인 (2019년 9월 30일 현재)

예투_30_그룹사 사업라인.jpg
투_30_그룹사 사업라인

(주1)

SHC Management는 구 신한카드 청산법인으로, 청산 종결 시까지 존속

(주2)
신한 제2호 사모투자 전문회사에 대한 지분율은 기타 자회사 지분 포함 시 32.6%

(주3)
코에프씨신한프런티어챔프 2010의 4호 사모투자 전문회사에 대한 지분율은 신한금융투자 지분
8.5%, 신한캐피탈 지분 6.5% 및 기타 자회사 지분 포함 시 34.6%

(주4)
신한스톤브릿지페트로 사모투자 전문회사에 대한 지분율은 기타 자회사 지분 포함 시 1.8%

(주5)
신한프랙시스케이그로쓰 글로벌 사모투자전문회사에 대한 지분율은 기타 자회사 지분 포함 시
18.9%

(주6)
지엑스신한인터베스트제1호사모투자합자회사에 대한 지분율은 기타 자회사 지분 포함시 25.27%

2. 타법인출자 현황

(기준일 :
2019년 09월 30일
)
(단위 : 백만원, 천주, %)

법인명
최초취득일자
출자
목적
최초취득금액
기초잔액
증가(감소)
기말잔액
최근사업연도
재무현황

수량
지분율
장부
가액
취득(처분)
평가
손익
수량
지분율
장부
가액
총자산
당기
순손익

수량
금액

신한은행
2001년 09월 01일
경영권
6,230,532
1,585,616
100
13,617,579
-
-
-
1,585,616
100
13,617,579
323,875,533
2,116,606

신한카드
2007년 03월 23일
경영권
7,726,100
125,369
100
7,919,672
-
-
-
125,369
100
7,919,672
29,350,065
515,413

신한금융투자
2001년 09월 01일
경영권
1,303,482
309,400
100
2,341,420
48,000
660,000
-
357,400
100
3,001,420
27,098,428
245,703

신한생명보험
2005년 12월 13일
경영권
730,432
40,000
100
982,775
-
-
-
40,000
100
982,775
31,835,295
130,912

오렌지라이프생명보험
2019년 02월 01일
경영권
2,307,315
-
-
-
48,500
2,307,315
-
48,500
59.2
2,307,315
32,744,147
311,269

신한캐피탈
2001년 09월 01일
경영권
154,091
32,250
100
408,922
-
-
-
32,250
100
408,922
6,113,942
106,052

제주은행
2002년 04월 29일
경영권
70,680
23,096
71.9
174,493
1,100
5,150
-
24,196
75.3
179,643
5,968,175
27,446

신한신용정보
2002년 07월 08일
경영권
4,577
600
100
15,385
-
-
-
600
100
15,385
24,378
1,392

신한대체투자운용
2004년 12월 23일
경영권
10,000
2,000
100
14,783
-
-
-
2,000
100
14,783
15,160
817

신한BNPP자산운용
2001년 09월 01일
경영권
158,490
9,799
65
91,565
-
-
-
9,799
65
91,565
173,638
19,190

아시아신탁
2019년 05월 02일
경영권
190,378
-
-
-
14,080
190,378
-
14,080
60
190,378
134,975
24,235

SHC매니지먼트
2002년 06월 01일
경영권
554
100
100
8,655
-
-
-
100
100
8,655
9,755
309

신한DS
2010년 01월 04일
경영권
10,026
800
100
13,026
-
-
-
800
100
13,026
43,105
1,349

신한아이타스
2012년 11월 30일
경영권
50,092
469
99.8
50,092
-
-
-
469
99.8
50,092
65,725
8,461

신한저축은행
2013년 01월 31일
경영권
165,815
14,674
100
107,065
-
-
-
14,674
100
107,065
1,454,290
19,384

신한리츠운용
2017년 10월 18일
경영권
30,000
6,000
100
30,000
-
-
-
6,000
100
30,000
36,298
3,564

신한에이아이
2019년 01월 21일
경영권
2,000
-
-
-
8,400
42,000
-
8,400
100
42,000
-
-

합 계
2,150,173
-
25,772,432
120,080
3,204,843
-
2,270,253
-
28,980,275
458,942,909
3,532,102

(주1)

기업회계기준서 제1027호(별도재무제표)에 따라 별도재무제표작성시 종속기업, 공동지배기업 및 관계기업에 대한 투자에 대해 원가법을 적용하였으며, 전환일의 한국기업회계기준에 따른 장부금액을 원가로 간주함.

(주2)
오렌지라이프생명보험, 제주은행을 제외한 법인은 모두 비상장회사임.

(주3)
최근 사업연도 재무현황은 한국채택국제회계기준에 따른 별도재무제표 기준임(총자산: 2018년 말 기준, 당기순이익: 2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일 기준)

(주4)
지분율은 소수점 둘째자리에서 반올림

Ⅸ. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주
주총회 의사록 요약

주총일자
안 건
결 의 내 용

제16기
주주총회
(2017.03.23)
제1호 의안: 제16기(20161.1~2016.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 6명 선임)
 - 제3-1호 의안 : 이사후보(사내이사) 조용병
 - 제3-2호 의안 : 이사후보(기타비상무이사) 위성호
 - 제3-3호 의안 : 이사후보(사외이사) 박안순
 - 제3-4호 의안 : 이사후보(사외이사) 박 철
 - 제3-5호 의안 : 이사후보(사외이사) 이상경
 - 제3-6호 의안 : 이사후보(사외이사) 주재성
 - 제3-7호 의안 : 이사후보(사외이사) 히라카와 유키
 - 제3-8호 의안 : 이사후보(사외이사) 필립 에이브릴(Philippe Avril)
원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 이만우
원안대로 승인

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 2명 선임)
 - 제5-1호 의안 : 감사위원후보 이상경
 - 제5-2호 의안 : 감사위원후보 이성량
원안대로 승인

제6호 의안: 이사보수한도 승인의 건

원안대로 승인

제17기
 주주총회
 (2018.03.22)
제1호 의안: 제17기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 7명 선임)
 - 제2-1호 의안 : 이사후보(사외이사) 김화남
 - 제2-2호 의안 : 이사후보(사외이사) 박병대
 - 제2-3호 의안 : 이사후보(사외이사) 박 철
 - 제2-4호 의안 : 이사후보(사외이사) 이성량
 - 제2-5호 의안 : 이사후보(사외이사) 최경록
 - 제2-6호 의안 : 이사후보(사외이사) 필립 에이브릴
 - 제2-7호 의안 : 이사후보(사외이사) 히라카와 유키
원안대로 승인

제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 
 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 후보 이만우
원안대로 승인

제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 3명 선임)
 - 제4-1호 의안 : 감사위원후보 박병대
 - 제4-2호 의안 : 감사위원후보 이성량
 - 제4-3호 의안 : 감사위원후보 주재성
원안대로 승인

제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건
원안대로 승인

제18기
 주주총회
 (2019.03.27)

제1호 의안: 제18기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임의 건(기타비상무이사 1명, 사외이사 8명 선임)
 - 제3-1호 의안 : 이사후보(기타비상무이사) 진옥동
 - 제3-2호 의안 : 이사후보(사외이사) 박안순 
 - 제3-3호 의안 : 이사후보(사외이사) 박 철 
 - 제3-4호 의안 : 이사후보(사외이사) 변양호 
 - 제3-5호 의안 : 이사후보(사외이사) 이만우 
 - 제3-6호 의안 : 이사후보(사외이사) 이윤재 
 - 제3-7호 의안 : 이사후보(사외이사) 필립 에이브릴
 - 제3-8호 의안 : 이사후보(사외이사) 허용학 
 - 제3-9호 의안 : 이사후보(사외이사) 히라카와 유키

원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 
 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 성재호

원안대로 승인

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 2명 선임) 
 - 제5-1호 의안 : 감사위원후보 이만우 
 - 제5-2호 의안 : 감사위원후보 이윤재

원안대로 승인

제6호 의안: 이사보수한도 승인의 건

원안대로 승인

2. 우발채무 등

가. 중요한 소송사건

작성
기준일 현재 당사 및 종속회사 등이 소송 당사자로 되거나 당사 및 종속회사 등의 재산을 대상으로 소송이 제기된 경우로서 회사의 영업에 중대한 영향을 미칠 가능성이 있는 소송사건은 다음과 같습니다.

(1) 제소건

(2019년 9월 30일 현재)
(단위 : 백만원)

소송의 내용
사건명
소 제기일
소송 당사자
소가
진행상황
향후 소송 일정, 회사의 영업, 재무, 경영 등에 미칠 영향 등

원고
피고
1심
2심
3심

2009년 2기~2012년 2기 회사의 배당금수익 및 이자수익에 대한 부가가치세경정청구에 대해 조세심판원이 내린 기각 결정에 대한 불복 소송 제기
부가가치세경정
거부 취소
2014.02.28
신한금융지주회사
남대문세무서장
1,761

패소

패소

파기환송

제소건으로 패소 시 손실 없고, 승소 시 승소금액 이익시현 가능
(승소금액 미정)
2019.1.17 파기환송

동아건설를 위탁자, 당행을 수탁자, 동아건설의 파산채권자를 수익자로 하는 특정금전신탁금을 동아건설의 직원이 횡령한바 이에따른 부당이득반환청구 및 손해배상을 청구함
채무부존재확인
2009.09.02
신한은행
동아건설 수송수계인
회생채무자 동아건설
7,529
1.패소
2.일부승소
4.일부승소
3.파기환송
5.재상고
2심 선고결과에 따라 신한은행은 동아건설의 특정금전신탁금 및 이자 943억원을 원상회복하였음. 현재 재상고심 진행중이며, 과실비율 및 가지급물 반환여부가 쟁정임.

피고들은 ATM/CD기의 판매가격 및 입찰가격을 담합 하였고, 결과적으로 당행에 손해가 발생 하였으므로 이를 배상하라는 취지의 소송을 제기함
손해배상
2014.04.02
신한은행
노틸러스효성,
 청호컴넷
25,342
일부승소
진행중
-
당행 제소건으로 승소 시 배상액 이익 계상

1996년 태국통신사업자인 피고에게 신디케이션 95억원을 지원하였고, 피고가 2003년 신청한 기업회생 신청이 2013년 취소됨에 따라 미회수채권 청구를 목적으로 소송 제기
채무면제금 청구
2014.08.15
신한은행
Jasmine International
Public Company
Limited
9,600
승소
진행중
-
피고의 재무상황이 악화되어 이미 상각한 자산이며, 2018. 5. 30. 당행 전부 승소취지의 판결이 내려짐. 
항소심에서 당행이 패소하더라도 추가적 재무리스크는 없음.

신디케이트론 대리은행인 산업은행이 담보권 설정 과정에서 과실로 인하여 손실이 발생한 바, 이에 손해배상을 청구함( 공동소송)
손해배상
2015.05.17
신한은행 외 1
산업은행
29,237
진행중
-
-
소송대상 채권은 상각 완료된 특수채권으로 당행이 패소하더라도 추가적 재무리스크는 없음.

해외펀드 환차익에 부과한 원천징수 세액 환급
부당이득금 반환
2012.07.09
신한금융투자
대한민국
1,500
진행중
-
-
패소 시 소가 상당의 금전 손실 예상

당사가 피고인 지급보증금 청구소송 패소에 대비한 손해배상 청구
손해배상
2017.01.31

신한금융투자

하나은행
16,798
진행중
-
-
지급보증 관련 예비소송으로 재무영향 없음

주식담보대출 미수금 청구
대여금
2017.03.04

신한금융투자

한OO
1,338
패소
패소

진행중

충당금 적립으로 재무영향 없음

NPAS프로젝트를 위해 지출한 위탁비용이 세액공제대상인 연구개발비에 해당한다며 경정청구를 하였으나, 세무서는 이를 거절함. 이에 경정거부처분의 취소를 구하는 소송을 제기
법인세경정거부
취소
2018.09.28
오렌지라이프생명
남대문세무서장
2,510
진행중
-
-
제소 건으로 패소 시 손실 없음

미트론 관련된 개별차주로 대출금 미변제 및 부실담보 제공으로 기한의 이익을 상실하여 지급명령 진행하였으나 이의신청서 제출로 본안소송으로 전환
대여금 지급명령
2017.03.21
신한캐피탈
㈜창림외 1
1,470
승소
-
-
2017-02-15: 수원지방법원 안산지원 2017차전1903 지급명령 결정
2017-02-23: 지급명령 결정 이의신청
2017-03-21: 본안소송접수
2018-10-23: 판결선고(기일변경)
2018-12-18: 판결선고(당사승소)

이차보전금은 법인세법 제18조 제6호에서 정한 '무상으로 받은 자산'에 해당하므로, 이를 기한경과로 사용하지 못한 이월결손금을 보전하는 데 충당하여 익금에 산입하지 않을 수 있다는 이유로 법인세 감액 경정청구를 하였으나 기각통지를 받아 조세불복 소송을 진행함.
법인세 경정거부
처분취소
2019.01.29
제주은행
제주세무서
11,789
진행중
-
-
패소시 손실 없음

1심에서 패소한 금액을 지급하였으나 2심에서 일부승소하여 가지급금의 반환을 청구함
가지급금반환청구
 (2018가합564484)
2018.09.12.
아시아신탁
극동건설㈜
2,913
승소
진행중
-
2심 패소시 고유계정 영향 있음.

시공사의 책임준공미이행에 따른 손해배상청구
손해배상청구
 (2019가합523350)
2019.04.12.
아시아신탁
㈜대명토건
5,850
진행중
-
-
당사 승소시 기 투입 신탁계정대 일부 회수 가능

수분양자의 잔금미납에 대한 이행청구
매매대금청구
 (2019가합42873)
2019.03.29.
아시아신탁

김
OO외 13

1,441
진행중
-
-
당사 승소시 기 투입 신탁계정대 일부 회수 가능

수분양자의 잔금미납에 대한 이행청구
매매대금청구
 (2019가합42880)
2019.03.30.
아시아신탁

이
OO외 34

3,723
진행중
-
-
당사 승소시 기 투입 신탁계정대 일부 회수 가능

피고가 지급받은 배당금이 이미 소멸한 구상금 채권에 기하여 배당받은 것으로 부당이득청구
부산괴정동 
부당이득반환
 ( 2019나2019847)
2018.09.03.
아시아신탁
한국자산관리공사
3,817
일부승소
패소
진행중
고유계정 손실 가능성 없음(신탁재산으로 가지급 완료)

(2) 응소건

(2019년 9월 30일 현재)
(단위 : 백만원)

소송의 내용
사건명
소 제기일
소송 당사자
소가
진행상황
향후 소송 일정, 회사의 영업, 재무, 경영 등에 미칠 영향 등

원고
피고
1심
2심
3심

자산보관계약에 따라 당행이 자산보관 중인 ㈜화도디씨기업구조조정부동산투자회사 물건에 발생한 화재로 원고가 손해를 입었다며 수탁자인 당행 등을 상대로 소 제기
손해배상
2013.09.10
㈜빙그레
신한은행 외 3

6,893

승소
승소
진행중
손해발생금액에 대한 당행의 책임 인정된다 하더라도 보험회사 또는 위탁자에 대하여 전액 구상할 수 있으므로 당행의 재무리스크는 미미할 것으로 판단됨.

현대증권 불법 신탁운용 관련 손해배상 청구
손해배상
2014.03.28
현대증권 주식회사
신한금융투자
2,376
승소
승소
승소
패소 시 소가 상당의 금전 손실 예상

KT ens 매출채권 ABL 지급보증금 청구
지급보증금
2014.07.28
하나은행

신한금융투자

12,866

승소

패소

진행중
2심 패소금 지급으로 재무영향 없음

부당권유, 임의매매로 인한 사용자 책임

손해배상

2018.03.09
이OO
신한금융투자
1,590
승소
-
-
패소 시 소가 상당의 금전 손실 예상

부실상담에 따른 조세부과 손해배상 청구
손해배상
2018.11.26

김
○○

신한금융투자
1,246
승소
진행중
-
패소 시 소가 상당의 금전 손실 예상

계약자 겸 피보험자 김OO은 2016.6.15 자살하였고, 원고는 당사를 상대로 일반 사망보험금 및 재해사망보험금을 청구하는 소송을 제기함(당사는 사망보험금 중 일부에 대하여 압류 및 추심을 한 추심권자에게 일부 지급하였고, 일부에 대해서는 질권이 설정되어 있어 있어 지급을 거절하였음)
보험금
2016.07.23
이OO
오렌지라이프생명
2,325
승소
-
-
소가 일부 금액인 755백만원 충당금 적립

원고들은 당사 BM으로 근무하던 자인데, BM은 근로자에 해당한다며 퇴직금을 청구하는 소송을 제기함
임금
2018.10.31
강OO외 23
오렌지라이프생명
2,270
진행중
-
-
패소 시 소가 상당의 금전 손실 예상

미트론 채권단의 당사자인 ㈜한화저축은행이 전체 채권단을 상대로 냉동육 매각대금의 예금채권 확인의 소송을 제기한 바, 당사 미트론 개별차주들에 대한 민사소송을 진행중인 법무법인 현으로 본 소송을 위임하여 진행
예금채권확인 등 청구의 소
2018.04.11
한화저축은행
신한캐피탈
16,570
진행중
-
-
2018.04.11: 소송 접수
2019.05.10: 변론기일(예정)

원고는 시공사 및 제2우선수익자로서 분양형토지신탁계약에 따라 공사대금을 청구함
공사대금
 (2018다270579)
2015.09.01.
극동건설㈜
아시아신탁
2,287
패소
일부승소
진행중
1심패소 후 전액 지급 하였으므로 고유계정 영향 없음

원고는 시공사로서 하자담보책임을 이유로 손해배상을 청구함
하자손해갈음 
손해배상
 (2017가합563477)
2017.09.13.
약사아이파크
 입주자대표
아시아신탁외 3
1,672
진행중
-
-
고유계정 영향 없음

원고는 조합 및 업무대행사에 대한 용역비를 피보전채권으로 당사의 자금관리대리사무계약상 채무에 대해 채권자대위소송을 제기함
분양대행수수료
 (2018가합521449)
2017.11.28.
㈜허브파트너스
아시아신탁외 2
3,345
승소
진행중
-
고유계정 영향 없음

원고들은 과대광고를 이유로 분양계약을 취소하고 분양대금반환을 청구함
매매대금
 (2019가합506287)
2019.02.11.
강OO외 26
아시아신탁
3,264
진행중
-
-
고유계정 영향 없음

원고는 조합가입계약 해제를 이유로 계약금 반환을 청구함
계약금반환
 (2018가합50775)
2018.07.11.
김OO외 35
아시아신탁외 3
1,012
진행중
-
-
고유계정 영향 없음

원고는 조합추진위의 채권자로서 대리사무계약에 따른 조합추진위의 채권을 추심함
추심금
 (2019가합515243)
2019.03.15.
신OO
아시아신탁
1,041
진행중
-
-
고유계정 영향 없음

원고는 하자담보를 이유로 손해배상을 청구함
손해배상
 (2018나2061285)
2015.12.24.
일산아이크5단지입주자
대표회의
아시아신탁외 4
3,166
일부패소
진행중
-
고유계정 영향 없음(시공사 가지급 완료)

원고는 분양계약이 무효이므로 분양대금의 반환을 청구함
분양권확인청구등
 (2019가합529600)
2019.05.08.
가나안신용협동조합
아시아신탁외 3
2,686
진행중
-
-
고유계정 영향 있음

원고는 신탁계약이 사해행위라고 주장하면서 신탁계약의 취소 및 원상회복을 청구함
사해행위취소
 (2019가합70752)
2019.02.13.
간OO외 2
아시아신탁외 2
1,000
진행중
-
-
고유계정 영향 없음

원고는 집합건물의 하자를 이유로 손해배상을 청구함
손해배상
 (2019가합552488)
2019.07.30.
도램마을 입주자대표회의
아시아신탁외 4
1,000
진행중

고유계정 영향 없음

원고는 위탁자 및 당사와 체결한 제3자간 자금대리사무약정에 따라 당사에 돈을 예치하였으므로, 이의 반환을 구함
약정금
 (2019가합512145)
2019.03.06.
임OO, 황OO, 김OO
아시아신탁
9,900
진행중
-
-
고유계정 영향 있음(관련 형사사건 수사 진행중)

원고는 위탁자 및 당사와 체결한 제3자간 자금대리사무약정에 따라 당사에 돈을 예치하였으므로, 이의 반환을 구함
보관금반환등
 (2019가합512619)
2019.03.07
김OO
아시아신탁
3,000
진행중
-
-
고유계정 영향 있음(관련 형사사건 수사 진행중)

원고는 위탁자 및 당사와 체결한 제3자간 자금대리사무약정에 따라 당사에 돈을 예치하였으므로, 이의 반환을 구함
보관금반환
 (2019가합511760)
2019.03.05.
김OO, 박OO
아시아신탁
2,400
진행중
-
-
고유계정 영향 있음(관련 형사사건 수사 진행중)

원고는 위탁자 및 당사와 체결한 제3자간 자금대리사무약정에 따라 당사에 돈을 예치하였으므로, 이의 반환을 구함
약정금
 (2019가합517355)
2019.03.22
이OO
아시아신탁
4,300
진행중
-
-
고유계정 영향 있음(관련 형사사건 수사 진행중)

원고는 위탁자 및 당사와 체결한 제3자간 자금대리사무약정에 따라 당사에 돈을 예치하였으므로, 이의 반환을 구함
기타
 (2019가합520245)
2019.04.02.
최OO, 박OO
아시아신탁
5,000
진행중
-
-
고유계정 영향 있음(관련 형사사건 수사 진행중)

원고는 위탁자 및 당사와 체결한 제3자간 자금대리사무약정에 따라 당사에 돈을 예치하였으므로, 이의 반환을 구함
보관금청구
 (2019가합531580)
2019.05.15
㈜서주이앤씨, ㈜베리네트웍스
아시아신탁
10,000
진행중
-
-
고유계정 영향 있음(관련 형사사건 수사 진행중)

원고는 위탁자 및 당사와 체결한 제3자간 자금대리사무약정에 따라 당사에 돈을 예치하였으므로, 이의 반환을 구함
예금
 (2019가합534558)
2019.05.27
홍OO
아시아신탁
10,000
진행중
-
-
고유계정 영향 있음(관련 형사사건 수사 진행중)

원고는 위탁자 및 당사와 체결한 제3자간 자금대리사무약정에 따라 당사에 돈을 예치하였으므로, 이의 반환을 구함
약정금
 (2019가합538543)
2019.06.11
이OO, 이OO, ㈜수봉대부
아시아신탁,
리치홀딩스
5,000
진행중
-
-
고유계정 영향 있음(관련 형사사건 수사 진행중)

원고는 당사에 수탁된 토지 및 사업권을 매수하면서 잔금을 납입하였는데, 당사와 현대건설이 채무를 불이행하여 원고가 지급의무 없는 지연이자를 부당하게 지급하였다고 주장하면서 기 지급한 지연이자 및 손해배상을 청구함
채무부존재확인 및 부당이득반환
 (2019나2008021)
2017.11.24
양지로지스틱스
아시아신탁,
현대건설
3,002
승소
진행중
-
고유계정 영향 없음

원고는 당사로부터 부동산을 매수한 공매 매수인인바, 당해 부동산에 관하여 사해행위취소 판결이 확정되었으므로 공매가 무효라며 당사에 매매대금을 부당이득으로 반환청구함
부당이득금
 (2018가합50485)
2018.04.12
세림
아시아신탁
1,000
진행중
-
-
고유계정 영향 있음

원고들은 수분양자로서 당사에 계약금 및 중도금 일부를 지급하였는데, 분양계약의 내용과 다르므로 이는 채무불이행 또는 중대한 하자라고 주장하며, 당사, 시행사, 시공사를 상대로 손해배상을 청구함
분양대금 반환
 (2018가합585177)
2018.11.28.
윤OO외 1
아시아신탁외 1
3,600
진행중
-
-
고유계정 영향 없음

원고는 P2P 대출업체로서 시공사에 대출하면서 본건 토지신탁계약상 가지는 수익권(피담보채권: 공사비) 및 공사비채권에 대하여 근질권을 설정받았다고 주장하면서 당사에게 동 신탁수익권 및 공사비채권을 지급하라고 주장하고 있음
질권실행소송
 (2018가합568134)
2018.09.27.
비욘드캐피탈
 소셜대부
아시아신탁
6,890
승소
진행중
-
패소시 고유계정 영향 있으나, 패소 가능성 낮음

원고들은 수분양자로서 계약금 및 중도금 일부를 지급하였는데, 당사의 귀책으로 영업을 개시하지 못하였으므로 원고들이 분양계약을 해제 또는 취소하였고, 당사가 분양대금을 부당이득으로 반환하여야 한다고 주장함
계약금반환등
청구의소
 (2018가합48782)
2018.11.02.
김OO외 13
아시아신탁외 2
2,518
진행중
-
-
패소시 고유계정 영향 있으나, 패소 가능성 낮음

원고들은 수분양자로서 계약금 및 중도금 일부를 지급하였는데, 당사의 귀책으로 영업을 개시하지 못하였으므로 원고들이 분양계약을 해제 또는 취소하였고, 당사가 분양대금을 부당이득으로 반환하여야 한다고 주장함
부당이득금 등
 (2018가합48539)
2018.10.26.
이OO외 34
아시아신탁외 3
1,862
진행중
-
-
패소시 고유계정 영향 있으나, 패소 가능성 낮음

원고들은 공동피고인 시행사와 노인복지주택의 부대시설 사용계약을 체결한 자들인데, 노인복지법에 따라 당사가 회원계약을 승계하였으므로 당사에게 원상회복을 구함
선납금 반환 등
 (2019가합501398)
2019.01.18.
조OO외 67
아시아신탁외 6
2,110
진행중
-
-
고유계정 영향 없음

원고는 택지개발사업의 생활대책용지 수분양권자들로 구성된 원주민상가조합으로서, 상가분양 실적 저조로 시행사가 원고에게 수익금 배분이 어려워지자, 주위적으로 수익금 지급을 청구하고 예비적으로 불법행위에 의한 손해배상을 청구한 건임
약정금 
 (2019나2016183)
2019.03.15.
광교원주민상가조합
아시아신탁외 4
3,000
승소
진행중
-
고유계정 영향 없음

주식매매계약 및 매수대금 지급행위 등 부인 및 지급한 금원 반환 청구
부인의소
 (2016다220198)
2014.08.14.
예금보험공사
아시아신탁외 3
2,139
승소
패소
진행중
1심패소 후 전액 지급 하였으므로 고유계정 추가 손실가능성 없음

수분양자들이 위탁자와 합의해제하였다는 이유로 당사에 분양대금반환 청구한 건임
분양대금반환
 (2019가합559045)
2019.08.26.
권OO외 22
아시아신탁
3,360
진행중
-
-
미분양 호실(5개) 처분시 대지급금 상환 가능하므로 고유계정 영향 없음

당사가 중도금대출만기 3개월 연장을 추진하면서 동 기간 도과시 미상된 중도금대출 원리금을 원고에게 상환하기로 확약하였음을 이유로 현재까지 미상환된 수분양자의 중도금대출금을 변제할 것 청구 함
약정금 청구소송 
 (2019가합540775)
2019.06.19.
예가람저축은행
아시아신탁
10,767
진행중
-
-
고유계정 영향 있음

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

[종속회사에 관한 사항]

<제주은행>

(2019년 9월 30일 기준)
(단위 : 백만원)

제 출 처
매 수
금 액
비 고

한국은행
11
108,500
한은차입담보외

신한은행
2
20,000
신용공여설정

합계
13
128,500

다. 채무보증 현황
[지배회사에 관한 사항]

<신한금융지주회사(연결기준)>

(2019년 9월 30일 기준)
(단위 : 백만원)

구 분
2019년 9월 말
2018년 말
2017년 말

확정지급보증
9,538,458
9,437,691
7,611,211

미확정지급보증
3,266,934
3,985,532
3,259,613

합 계
12,805,392
13,423,223
10,870,824

(주)

K-IFRS 연결기준이며, 별도기준으로는 해당사항 없음.

[주요종속회사에 관한 사항]

<신한은행>

(2019년 9월 30일 기준)
(단위 : 백만원)

구 분
2019년 9월 말
2018년 말
2017년 말

확정지급보증
9,449,415
9,415,888
7,590,785

미확정지급보증
3,182,906
3,984,667
3,254,846

합 계
12,632,321
13,400,555
10,845,631

(주)

K-IFRS 연결기준임.

- 채무보증 세부 현황

(2019년 9월 30일 기준)
(단위 : 백만원)

채무자
보증시작일
보증만료일
구분
지급보증금액

(주)엘에스
2017.02.03
2020.02.03
9112907
168,182

엘지전자㈜
2017.08.24
2023.02.24
9112905
131,464

(주)교원라이프
2016.09.26
2020.09.18
9111904
125,075

현대삼호중공업㈜
2016.11.16
2019.11.08
9112905
112,929

현대삼호중공업㈜
2016.11.16
2019.11.08
9112905
95,811

삼성중공업㈜
2018.04.26
2020.04.26
9112905
90,493

삼성중공업㈜
2018.04.26
2020.04.26
9112905
90,333

SK종합화학㈜
2018.07.03
2021.07.06
9112907
84,091

더케이예다함상조㈜
2017.09.19
2020.09.18
9111904
83,865

SHINHAN VIETNAM BANK LIMITED
2019.03.28
2020.03.30
9112904
80,715

(주)호텔롯데
2019.06.28
2020.06.28
9112906
71,648

현대중공업㈜
2018.12.06
2019.12.06
9112905
70,198

현대중공업㈜
2018.12.06
2019.12.06
9112905
70,167

대우조선해양㈜
2012.11.26
2019.12.10
9112905
70,161

현대중공업㈜
2018.12.06
2019.12.06
9112905
70,109

현대중공업㈜
2018.12.06
2019.12.06
9112905
69,966

엘에스전선㈜
2017.04.13
2020.04.14
9112905
60,065

SHINHAN VIETNAM BANK LIMITED
2019.08.06
2019.11.01
9112904
60,065

(주)포스코
2008.01.02
2019.12.09
9111601
50,766

SHINHAN VIETNAM BANK LIMITED
2018.12.19
2019.12.19
9112904
50,079

(주)
확정/미확정 지급보증 잔액 기준 상위 20건으로 작성함.

<신한카드>

(2019년 9월 30일 기준)
(단위 : 백만원)

구 분
2019년 9월 말
2018년 말
2017년 말

확정지급보증
69,764
63,468
23,700

미확정지급보증
-
-
-

합 계
69,764
63,468
23,700

(주)

K-IFRS 연결기준임.

- 채무보증 세부 현황

(단위 : 백만원)

채무자
보증시작일
보증만료일
구분
지급보증금액

신한인도파이낸스(주요종속회사)
2019.05.22
2020.05.22
확정지급보증
33,920

신한인도파이낸스(주요종속회사)
2019.05.29
2020.05.29
확정지급보증
32,744

신한파이낸스(종속회사)
2018.03.26
2021.03.26
확정지급보증
3,100

<제주은행>

(2019년 9월 30일 기준)
(단위 : 백만원)

구 분
2019년 9월 말
2018년 말
2017년 말

확정지급보증
19,278
21,803
20,426

미확정지급보증
877
865
4,766

합 계
20,155
22,667
25,192

(주)

K-IFRS 연결기준임.

- 채무보증 세부 현황

(단위 : 백만원)

채무자
보증시작일
보증만료일
구분
지급보증금액

제주농장영농조합법인
2018.07.20
2020.07.20
확정지보
667

주원건설（주
2019.07.12
2019.12.27
확정지보
464

주원건설（주
2019.04.16
2019.12.27
확정지보
408

（주）제주지오영
2019.08.02
2020.07.08
확정지보
400

（주）제주지오영
2019.09.09
2020.06.09
확정지보
400

남강철재（주
2019.03.07
2020.03.07
확정지보
400

제주농장영농조합법인
2019.09.10
2020.09.10
확정지보
395

제주특별자치도개발공사
2017.07.19
2018.04.21
미확정지보
360

（주）제주지오영
2019.09.09
2020.06.09
확정지보
350

（주）제주지오영
2019.08.02
2020.07.08
확정지보
320

제주도수퍼마켓협동조합
2018.12.31
2019.12.29
확정지보
300

남강철재（주
2018.11.01
2019.11.01
확정지보
300

동아비닐산업（주
2019.04.19
2020.04.19
확정지보
280

（주）제주동원약품
2019.06.25
2020.04.10
확정지보
270

현대모터스
2019.03.28
2020.03.28
확정지보
260

（주）제주동원약품
2019.04.10
2020.04.10
확정지보
260

타미힐피거중문점
2019.03.25
2020.03.24
확정지보
200

일광주유소
2019.09.09
2020.09.08
확정지보
200

우수주유소
2019.08.27
2020.08.27
확정지보
200

（주）남양체인
2019.04.18
2020.05.20
확정지보
200

(주)
확정/미확정 지급보증 잔액 기준 상위 20건으로 작성함.

라. 그 밖의 우발채무 등

[주요종속회사에 관한 사항]

<신한금융투자>

(2019년 9월 30일 기준)
(단위 : 백만원)

구 분
2019년 9월 말
2018년 말
2017년 말

자금보충
1,984,606
1,369,900
598,200

매입확약
166,510
415,138
30,000

매입약정
127,200
120,200
99,200

지급보증
35,100
96,900
-

합계
2,313,416
2,002,138
727,400

(2019년 9월 30일 기준)
(단위 : USD천불/VND백만)

구 분
2019년 9월 말
2018년 말
2017년말

외화자금보충(USD)
150,990
67,090
121,700

외화지급보증(USD)
82,000
60,000
20,000

외화매입확약(VND)
600,000
400,000
-

외화매입확약(USD)
25,300
-
-

- 원화 세부 현황

(단위 : 백만원)

구분
회사명
기초자산
약정금액
체결일
약정 만기일

신용공여형
 (자금보충약정)
밸류플러스제삼십오차(유)
자산유동화사채
14,600
2015년 08월 04일
2045년 07월 24일

엔젤레스제오,육,칠차(유)
우선주 및 TRS계약
20,000
2017년 10월 09일
2019년 10월 10일

메인스트림제사차(유)
대출채권
16,600
2016년 08월 19일
2021년 08월 19일

디엠씨제일차(유)
사모사채
34,300
2017년 01월 20일
2020년 01월 20일

비엘에너지제이차㈜
상환전환우선주
58,000
2017년 02월 24일
2020년 02월 25일

엔젤레스제십삼차(유)
수익증권
13,700
2017년 04월 26일
2023년 04월 26일

엔젤레스제십이차(유)
대출채권
10,200
2017년 05월 08일
2020년 05월 08일

엔젤레스제십사차(유)
대출채권
14,600
2017년 05월 11일
2022년 05월 11일

제이티씨제일차㈜
자산유동화사채
30,000
2017년 06월 29일
2045년 07월 24일

필즈에비뉴제일차(유)
대출채권
28,500
2017년 07월 06일
2020년 06월 23일

엔젤레스제십육차(유)
대출채권
33,500
2017년 11월 23일
2020년 11월 30일

지씨에이더블유제일차(유)
대출채권
15,200
2017년 12월 29일
2019년 12월 29일

파인솔루션제십차㈜
상환전환우선주
33,500
2018년 02월 21일
2021년 02월 22일

메인스트림제칠차(유)
대출채권
40,300
2018년 03월 21일
2020년 03월 23일

필즈에비뉴제사차㈜
신종자본증권
21,000
2018년 03월 30일
2023년 03월 30일

파인솔루션제십일차㈜
영구전환사채
27,000
2018년 05월 09일
2023년 05월 09일

엔젤레스제십칠차(유)
대출채권
15,000
2018년 05월 11일
2021년 05월 11일

엔젤레스제십팔차(유)
대출채권
12,200
2018년 05월 31일
2021년 05월 31일

필즈에비뉴제오차㈜
전환우선주
33,000
2018년 05월 31일
2023년 07월 31일

밸류플러스엘아이㈜
후순위사채
21,000
2018년 06월 08일
2023년 06월 08일

밸류플러스트리니티㈜
대출채권
10,900
2018년 06월 26일
2023년 06월 26일

메인스트림제팔차(유)
대출채권
25,000
2018년 07월 04일
2023년 07월 04일

필즈에비뉴제육차㈜
신종자본증권
31,000
2018년 07월 05일
2023년 06월 08일

파인솔루션제십이차㈜
대출채권
43,800
2018년 08월 17일
2023년 09월 28일

엔젤레스제십구차(유)
대출채권
20,200
2018년 08월 23일
2020년 08월 24일

이알에스제이차㈜
매출채권
20,150
2018년 09월 14일
2021년 09월 14일

글로벌에디션제일차(유)
수익증권
18,000
2018년 09월 28일
2025년 09월 28일

에스지엠에스제이차㈜
신종자본증권
25,500
2018년 11월 08일
2021년 11월 08일

신한창조금융제삼차㈜
사모사채
11,000
2018년 11월 22일
2020년 11월 22일

파인솔루션제구차㈜
대출채권
23,100
2018년 11월 30일
2021년 11월 30일

파라다이스영종제사차㈜
대출채권
50,000
2018년 12월 17일
2023년 12월 17일

필즈에비뉴제칠차㈜
대출채권
20,000
2018년 12월 26일
2020년 12월 28일

메인스트림제구차(유)
매출채권
43,000
2018년 12월 27일
2021년 12월 27일

에스지엠스제삼차㈜
신종자본증권
30,500
2018년 12월 31일
2023년 12월 28일

파인솔루션제십사차㈜
상환전환우선주
15,500
2019년 01월 11일
2020년 06월 30일

파인솔루션제십오차㈜
대출채권
32,400
2019년 02월 15일
2024년 02월 15일

스마트파이낸싱제오차㈜
대출채권
15,400
2019년 03월 15일
2021년 03월 15일

엔젤레스제이십일차(주)
수익증권
1,100
2019년 03월 19일
2020년 03월 21일

엔젤레스제이십차㈜
수익증권
16,100
2019년 03월 21일
2022년 03월 22일

밸류플러스디에스에서㈜
대출채권
20,500
2019년 03월 25일
2024년 03월 25일

에스지엠에스제오차㈜
대출채권
27,500
2019년 03월 25일
2024년 03월 24일

메인스트림제십차(유)
대출채권
40,000
2019년 03월 29일
2022년 03월 29일

에이알시그니쳐제일차(유)
대출채권
2,000
2019년 03월 29일
2024년 03월 15일

에스지엠에스제사차㈜
상환전환우선주
51,000
2019년 03월 29일
2024년 03월 15일

에스지엠에스제육차㈜
수익증권
18,300
2019년 04월 08일
2024년 09월 20일

스마트파이낸싱제육차㈜
대출채권
15,600
2019년 04월 18일
2020년 04월 17일

글로벌솔루션제구차㈜
수익증권
37,505
2019년 04월 25일
2024년 05월 15일

에스지엠에스제칠차㈜
대출채권
10,200
2019년 04월 30일
2022년 02월 03일

디엠씨제이차㈜
사모사채
30,000
2019년 05월 15일
2021년 05월 15일

글로벌에스에이치제사차㈜
수익증권
34,556
2019년 05월 23일
2022년 06월 07일

글로벌에스에이치제삼차㈜
대출채권
14,652
2019년 05월 23일
2022년 06월 07일

글로벌에스에이치제이차㈜
수익증권
29,650
2019년 05월 30일
2024년 07월 11일

엔젤레스제이십이차㈜
대출채권
28,600
2019년 06월 14일
2021년 04월 20일

엔젤레스제십오차(유)
대출채권
26,000
2019년 06월 24일
2021년 06월 30일

랜드로드제일차(유)
수익증권
13,000
2019년 06월 24일
2022년 06월 27일

에스지엠에스제팔차㈜
사모사채
24,700
2019년 06월 24일
2023년 01월 25일

어스에스엔제일차㈜
대출채권
44,800
2019년 06월 25일
2022년 12월 25일

어스에스엔제이차㈜
대출채권
52,800
2019년 06월 25일
2022년 12월 25일

메인스트림제십일차(유)
대출채권
50,500
2019년 06월 27일
2022년 06월 30일

에이알시그니쳐제이차(유)
대출채권
3,000
2019년 06월 27일
2022년 06월 30일

에스지엠에스제구차㈜
신종자본증권
20,300
2019년 06월 27일
2024년 06월 27일

밸류플러스라이프㈜
대출채권
28,000
2019년 07월 03일
2021년 06월 30일

스마트파이낸싱제구차㈜
대출채권
10,300
2019년 07월 05일
2020년 07월 03일

찬스상도캐슬제일차㈜
대출채권
30,500
2019년 07월 19일
2022년 01월 19일

랜드로드제이차(유)
수익증권
12,900
2019년 07월 26일
2022년 07월 25일

파인솔루션제십육차 주식회사
대출채권
26,000
2019년 08월 01일
2024년 08월 01일

찬스에스티에스제일차 주식회사
수익증권
25,200
2019년 08월 02일
2021년 02월 08일

신한더존위하고제일차주식회사
전환상환우선주
70,000
2019년 08월 19일
2022년 08월 22일

신한더존위하고제이차주식회사
전환상환우선주
105,000
2019년 08월 19일
2022년 08월 22일

신한다운스트림제일차주식회사
수익증권
74,085
2019년 08월 20일
2024년 02월 20일

블루엠제육차 주식회사
대출채권
32,208
2019년 09월 16일
2022년 09월 22일

스카이파이낸싱제일차㈜
대출채권
30,400
2019년 09월 27일
2021년 03월 26일

소계
1,984,606
-
-

유동성공여형
 (매입약정)
멀티플렉스시리즈제칠차(주)
임차보증금
30,000
2018년 08월 29일
2021년 08월 29일

파인솔루션제육차(유)
사모전환사채
14,200
2017년 07월 18일
2020년 07월 20일

테헤란롯데㈜
수익증권 및
TRS계약
55,000
2017년 12월 08일
2022년 12월 08일

케이비원곡제일차㈜
대출채권
28,000
2019년 03월 13일
2023년 01월 01일

소계
127,200

-

매입확약
찬스브레인제일차㈜
대출채권
30,000
2018년 09월 19일
2022년 09월 02일

신한창조금융제이차(유)
대출채권
19,600
2018년 12월 03일
2019년 12월 02일

글로벌에스에이치제일차㈜
수익증권
13,410
2018년 12월 06일
2022년 11월 07일

랜드마크수내㈜
대출채권
20,000
2018년 12월 13일
2022년 10월 13일

다산포디움제일차㈜
대출채권
20,000
2019년 04월 19일
2020년 04월 19일

신한삼송제일차㈜
대출채권
34,000
2019년 06월 25일
2022년 03월 25일

에스피테크노㈜
대출채권
14,500
2019년 03월 13일
2022년 03월 11일

파주센트럴제오차㈜
대출채권
15,000
2019년 07월 31일
2023년 02월 28일

소계
166,510
-
-

지급보증
스마트파이낸싱제칠차㈜
대출채권
15,000
2019년 05월 31일
2021년 05월 31일

스마트파이낸싱제팔차㈜
대출채권
5,100
2019년 06월 27일
2021년 06월 28일

스마트파이낸싱제십일차㈜
대출채권
15,000
2019년 09월 27일
2021년 09월 27일

소계
35,100
-
-

합계
2,313,416
-
-

- 외화 세부 현황

(단위 : USD천불/VND백만)

구분
회사명
기초자산
통화
약정금액
약정 만기일
통화

신용공여형
 (자금보충약정)
밸류플러스비나제일차㈜
대출채권
USD
21,000
2018년 01월 26일
2021년 02월 02일

신한인니그린포레스트㈜
사모사채
USD
15,750
2018년 09월 14일
2021년 09월 14일

밸류플러스로지스제일차㈜
대출채권
USD
9,000
2018년 11월 02일
2023년 08월 31일

글로벌솔루션제팔차㈜
전환사채 
신탁 수익권
USD
10,240
2018년 12월 20일
2021년 12월 21일

밸류플러스마인㈜
대출채권
USD
21,500
2019년 03월 21일
2019년 11월 27일

밸류플러스케미㈜
대출채권
USD
25,000
2019년 04월 11일
2020년 12월 31일

밸류플러스스완㈜
대출채권
USD
20,500
2019년 06월 12일
2023년 06월 12일

신한엠디아이㈜
대출채권
USD
28,000
2019년 08월 16일
2021년 07월 12일

소계
USD
150,990
-
-

신용공여형
 (지급보증약정)
PT Global Mediacom
사모사채
USD
40,000
2018년 10월 26일
2020년 10월 26일

PT Lontar Papyrus Pulp & Paper
Industry
사모사채
USD
42,000
2019년 05월 28일
2022년 06월 01일

소계
USD
82,000
-
-

매입확약
Vitetnam Electrical Equipment JSC
사모사채
VND
300,000
2018년 05월 16일
2020년 05월 16일

An Phat Plastic & Green 
Environment JSC
사모사채
VND
300,000
2018년 11월 08일
2021년 11월 08일

밸류플러스비나제이차㈜
대출채권
USD
25,300
2019년 09월 25일
2020년 09월 22일

소계
USD
25,300
-
-

VND
600,000
-
-

합계
USD
258,290
-
-

VND
600,000
-
-

※ 그 밖의 우발채무 등은 본 보고서 첨부서류인
연결검토보고서의
'
주석 27. 우발 및 약정사항
'을 참조하시기 바랍니다

마. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행

[지배회사에 관한 사항]

구분
제1회 상각형 조건부자본증권
제2-1회 상각형 조건부자본증권
제2-2회 상각형 조건부자본증권

발행일
2015-06-25
2017-09-15
2017-09-15

발행금액(억원)
2,000
1,350
900

발행목적
차환자금
차환자금
차환자금

발행방법
공모
공모
공모

상장여부
상장
상장
상장

미상환잔액(억원)
2,000
1,350
900

자본인정에
관한 사항
회계처리 근거
- 영구성(만기는 30년이나 중도상환권 및 만기 연장에 대한 권리를 전적으로 발행자가 보유)
- 후순위성
- 영구성
- 후순위성
- 영구성
- 후순위성

신용평가기관의
자본인정비율 등 (주)
-
-
-

미지급누적이자
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

만기
2045-06-25
없음(영구채)
없음(영구채)

조기상환 가능일
발행일부터 10년이 경과된 2025년 6월 25일 또는 그 이후
각 이자지급일에 조기상환 가능
발행일부터 5년이 경과된 2022년 9월 15일 또는 그 이후
 각 이자지급일에 조기상환 가능
발행일부터 10년이 경과된 2027년 9월 15일 또는 그 이후
 각 이자지급일에 조기상환 가능

발행금리
4.38%
3.77%
4.25%

Step up 포함 여부
없음
없음
없음

우선순위
후순위채권보다 후순위
후순위채권보다 후순위
후순위채권보다 후순위

부채 분류 시 재무구조에
미치는 영향
- 2019년 9월말 기준 부채비율 43.6%에서 44.9%로 상승
- 2019년 9월말 기준 이중레버리지비율 128.6%에서 129.7%로 상승
- 2019년 9월말 기준 부채비율 43.6%에서 44.4%로 상승
- 2019년 9월말 기준 이중레버리지비율 128.6%에서 129.4%로 상승
- 2019년 9월말 기준 부채비율 43.6%에서 44.1%로 상승
- 2019년 9월말 기준 이중레버리지비율 128.6%에서 129.1%로 상승

기타투자자에게
중요한 발행조건
- 만기일이 도래한 경우 발행회사의 선택에 따라 만기 연장 가능
- 발행인이 금융위로부터 긴급조치나 경영개선 권고, 요구,명령을 받은 경우나 부실금융기관으로 지정된 경우 이자지급을 정지(정지기간 동안 발생되는 이자에 대한 지급의무는 소멸)
- 발행인이 부실금융기관으로 지정될 경우 원리금 전액 상각
* 기타 자세한 사항은 증권신고서 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 특약을 참고하시기 바랍니다.
- 만기가 없는 영구채로 발행
- 발행인이 금융위로부터 긴급조치나 경영개선권고, 요구,명령을 받은 경우나 부실금융기관으로 지정된 경우 이자지급을 정지(정지기간 동안 발생되는 이자에 대한 지급의무는 소멸)
- 발행인이 부실금융기관으로 지정될 경우 원리금 전액 상각
 * 기타 자세한 사항은 증권신고서 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 특약을 참고하시기 바랍니다.
- 만기가 없는 영구채로 발행
- 발행인이 금융위로부터 긴급조치나 경영개선권고, 요구,명령을 받은 경우나 부실금융기관으로 지정된 경우 이자지급을 정지(정지기간 동안 발생되는 이자에 대한 지급의무는 소멸)
- 발행인이 부실금융기관으로 지정될 경우 원리금 전액 상각
 * 기타 자세한 사항은 증권신고서 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 특약을 참고하시기 바랍니다.

(주)

현재 각 신용평가기관의 비공개 방침에 따라 기재가 불가능함.

구분
제3-1회 상각형 조건부자본증권
제3-2회 상각형 조건부자본증권

발행일
2018-04-13
2018-04-13

발행금액(억원)
1,350
150

발행목적
운영자금
운영자금

발행방법
공모
공모

상장여부
상장
상장

미상환잔액(억원)
1,350
150

자본인정에
관한 사항
회계처리 근거
- 영구성
- 후순위성
- 영구성
- 후순위성

신용평가기관의
자본인정비율 등 (주)
-
-

미지급누적이자
해당사항 없음
해당사항 없음

만기
없음(영구채)
없음(영구채)

조기상환 가능일
발행일부터 5년이 경과된 2023년 4월 13일 또는 그 이후
 각 이자지급일에 조기상환 가능
발행일부터 10년이 경과된 2028년 4월 13일 또는 그 이후
 각 이자지급일에 조기상환 가능

발행금리
4.08%
4.56%

Step up 포함 여부
없음
없음

우선순위
후순위채권보다 후순위
후순위채권보다 후순위

부채 분류 시 재무구조에
미치는 영향
- 2019년 9월말 기준 부채비율 43.6%에서 44.4%로 상승
- 2019년 9월말 기준 이중레버리지비율 128.6%에서 129.4%로 상승
- 2019년 9월말 기준 부채비율 43.6%에서 43.7%로 상승
- 2019년 9월말 기준 이중레버리지비율 128.6%에서 128.7%로 상승

기타투자자에게
중요한 발행조건
- 만기가 없는 영구채로 발행
- 발행인이 금융위로부터 긴급조치나 경영개선권고, 요구,명령을 받은 경우나 부실금융기관으로 지정된 경우 이자지급을 정지(정지기간 동안 발생되는 이자에 대한 지급의무는 소멸)
 - 발행인이 부실금융기관으로 지정될 경우 원리금 전액 상각
 * 기타 자세한 사항은 증권신고서 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 특약을 참고하시기 바랍니다.
- 만기가 없는 영구채로 발행
- 발행인이 금융위로부터 긴급조치나 경영개선권고, 요구,명령을 받은 경우나 부실금융기관으로 지정된 경우 이자지급을 정지(정지기간 동안 발생되는 이자에 대한 지급의무는 소멸)
 - 발행인이 부실금융기관으로 지정될 경우 원리금 전액 상각
 * 기타 자세한 사항은 증권신고서 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 특약을 참고하시기 바랍니다.

(주)

현재 각 신용평가기관의 비공개 방침에 따라 기재가 불가능함.

구분
제4회 상각형 조건부자본증권
제5회 상각형 조건부자본증권
제7회 상각형 조건부자본증권

발행일
2018-08-13
2018-08-29
2019-06-28

발행금액(억원)
5억 USD
4,000
2,000

발행목적
운영자금
운영자금
운영자금

발행방법
공모
공모
공모

상장여부
상장
상장
상장

미상환잔액(억원)
5억 USD
4,000
2,000

자본인정에
관한 사항
회계처리 근거
- 영구성
- 후순위성
- 영구성
- 후순위성
- 영구성
- 후순위성

신용평가기관의
자본인정비율 등(주)
-
-
-

미지급누적이자
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

만기
없음(영구채)
없음(영구채)
없음(영구채)

조기상환 가능일
발행일부터 5년이 경과된 2023년 8월 13일 또는 그 이후
 각 이자지급일에 조기상환 가능
발행일부터 5년이 경과된 2023년 8월 29일 또는 그 이후
 각 이자지급일에 조기상환 가능
발행일부터 5년이 경과된 2024년 6월 28일 또는 그 이후
 각 이자지급일에 조기상환 가능

발행금리
5.88%
4.15%
3.27%

Step up 포함 여부
없음
없음
없음

우선순위
후순위채권보다 후순위
후순위채권보다 후순위
후순위채권보다 후순위

부채 분류 시 재무구조에
미치는 영향
- 2019년 9월말 기준 부채비율 43.6%에서 47.2%로 상승
- 2019년 9월말 기준 이중레버리지비율 128.6%에서 131.9%로 상승
- 2019년 9월말 기준 부채비율 43.6%에서 46.2%로 상승
- 2019년 9월말 기준 이중레버리지비율 128.6%에서 130.9%로 상승
- 2019년 9월말 기준 부채비율 43.6%에서 44.9%로 상승
- 2019년 9월말 기준 이중레버리지비율 128.6%에서 129.7%로 상승

기타투자자에게
중요한 발행조건
- 만기가 없는 영구채로 발행
- 발행인이 금융위로부터 긴급조치나 경영개선권고, 요구,명령을 받은 경우나 부실금융기관으로 지정된 경우 이자지급을 정지(정지기간 동안 발생되는 이자에 대한 지급의무는 소멸)
 - 발행인이 부실금융기관으로 지정될 경우 원리금 전액 상각
 * 기타 자세한 사항은 증권신고서 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 특약을 참고하시기 바랍니다.
- 만기가 없는 영구채로 발행
- 발행인이 금융위로부터 긴급조치나 경영개선권고, 요구,명령을 받은 경우나 부실금융기관으로 지정된 경우 이자지급을 정지(정지기간 동안 발생되는 이자에 대한 지급의무는 소멸)
 - 발행인이 부실금융기관으로 지정될 경우 원리금 전액 상각
 * 기타 자세한 사항은 증권신고서 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 특약을 참고하시기 바랍니다.
- 만기가 없는 영구채로 발행
- 발행인이 금융위로부터 긴급조치나 경영개선권고, 요구,명령을 받은 경우나 부실금융기관으로 지정된 경우 이자지급을 정지(정지기간 동안 발생되는 이자에 대한 지급의무는 소멸)
 - 발행인이 부실금융기관으로 지정될 경우 원리금 전액 상각
 * 기타 자세한 사항은 증권신고서 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 특약을 참고하시기 바랍니다.

(주)

현재 각 신용평가기관의 비공개 방침에 따라 기재가 불가능함.

구분
제13종 전환형 전환우선주

발행일
2019-05-01

발행금액(억원)
7,500

발행목적
운영자금

발행방법
사모

상장여부
비상장

미상환잔액(억원)
7,500

자본인정에
관한 사항
회계처리 근거
-

신용평가기관의
자본인정비율 등 (주)
-

미지급누적이자
없음

만기
없음

조기상환 가능일
조기상환권 없음
발행 1년 후 3년간 투자자 보통주 전환권 부여 후
미전환시 보통주 자동전환(발행 4년 후)

발행금리
4.0%

Step up 포함 여부
없음

우선순위
신종자본증권보다 후순위

부채 분류 시 재무구조에
미치는 영향
- 2019년 9월말 기준 부채비율 43.6%에서 48.5%로 상승
- 2019년 9월말 기준 이중레버리지비율 128.6%에서 133.0%로 상승

기타투자자에게
중요한 발행조건
- 발행인이 금융위로부터 긴급조치나 경영개선 권고, 요구,명령을 받은 경우나 부실금융기관으로 지정된 경우 배당지급을 정지(정지기간 동안 발생되는 이자에 대한 지급의무는 소멸)
- 발행인이 부실금융기관으로 지정될 경우 보통주 전환

(주)

현재 각 신용평가기관의 비공개 방침에 따라 기재가 불가능함.

[주요종속회사에 관한 사항]

<신
한은행>

구 분
신한은행17-06이30갑
(신종)
제21회-06-이-영구-5-갑
(신종)
제21회-06-이-영구-10-갑
(신종)
제22회-10-이-영구-5-갑
(신종)
제23회-02-이-영구-5-갑
(신종)

발행일
2013-06-07
2017-06-29
2017-06-29
2018-10-15
2019-02-25

발행금액(억원)
3,000
1,300
700
2,000
3,000

발행목적
자본확충
자본확충
자본확충
자본확충
자본확충

발행방법
공모
공모
공모
공모
공모

상장여부
상장
상장
상장
상장
상장

미상환잔액(억원)
3,000
1,300
700
2,000
3,000

자본인정에
관한 사항
회계처리 근거
- 영구성(만기는 30년이나 중도상환권 및 만기 연장에 대한 권리를 전적으로 발행자가 보유)
- 후순위성
- 만기가 영구적임
- 발행자가 원금 및 이자에 대해 현금 등 금융자산을 상환할 계약상 의무를 부담하지 않음

신용평가기관의
자본인정비율 등(주1)
-
-
-
-
-

미지급누적이자
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

만기
2043-06-07
만기없음
만기없음
만기없음
만기없음

조기상환 가능일
발행일로부터 10년이 경과된
2023년 6월 7일과
그 이후 매 1년마다
조기상환 가능
발행일로부터 5년이 경과된
 2022년 6월 29일과
 그 이후 매 3개월마다
 조기상환 가능
발행일로부터 10년이 경과된
 2027년 6월 29일과
 그 이후 매 3개월마다
 조기상환 가능
발행일로부터 5년이 경과된
 2023년 10월 15일과
 그 이후 매 3개월마다
 조기상환 가능
발행일로부터 5년이 경과된
 2024년 2월 25일과
 그 이후 매 3개월마다
 조기상환 가능

발행금리
4.63%
3.33%
3.81%
3.70%
3.30%

Step up 포함 여부
미포함
미포함
미포함
미포함
미포함

우선순위
후순위채권보다 후순위
후순위
 (일반채권,후순위채권보다 후순위)
후순위
 (일반채권,후순위채권보다 후순위)
후순위
 (일반채권,후순위채권보다 후순위)
후순위
 (일반채권,후순위채권보다 후순위)

부채분류 시 재무구조에
미치는 영향
부채비율 상승
 (2019년 9월 말 기준
 1,351.7%에서 1,369.5%로 상승)
부채비율 상승
 (2019년 9월 말 기준
1,351.7%에서 1,359.4%로 상승)
부채비율 상승
 (2019년 9월 말 기준
 1,351.7%에서 1,355.8%로 상승)
부채비율 상승
 (2019년 9월 말 기준
1,351.7%에서 1,363.5%로 상승)
부채비율 상승
 (2019년 9월 말 기준
1,351.7%에서 1,369.5%로 상승)

기타투자자에게
중요한 발행조건
-「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에서 정하는 부실금융기관으로 지정된 경우 또는,
 「은행감독규정」에서 정하는 적기시정조치를 받은 경우 이자지급 정지
- 은행이 보통주에 대한 배당을 하지 아니하기로 결의한 경우 이자지급이 정지될 수 있음.
 (정지기간 동안 발생되는 이자에 대한 지급의무는 소멸)
- 이자 지급의 제한 : 주2)
- 만기일 : 주3)
- 상각 : 주4)

(주1)

현재 각 신용평가기관의 비공개 방침에 따라 기재가 불가능함.

(주2)

은행업감독규정 제26조 제4항, 제26조의2 제6항, 제26조의3 제5항에 따라 자본보전완충자본 등을 포함한 자본비율이 은행업감독규정 별표 2-10에서 정하는 자본비율에 미달함으로 인하여 은행업감독규정 별표 2-11에서 정하는 이익배당 등의 한도를 준수하기 위하여 필요한 경우(관련 법령이 제개정되는 경우 그에 따름), 위 한도의 준수를 위해서 필요한 범위 내에서 본 사채의 이자(배당)를 지급하지 아니함.

(주3)
본 사채는 만기일을 특정하고 있지 아니하고, 다음의 일자 중 먼저 도래하는 날에 만기일이 도달한 것으로 함.
① '채무자 회생 및 파산에 관한 법률' 또는 이를 대체하는 법령에 의하여 발행은행에 대해 파산이 선고되어 파산절차 또는 이에 상응하는 절차가 개시되는 날
② 발행은행에 대해 파산이나 회생절차에 의하지 않는 청산절차가 개시되는 날

(주4)
당행이 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정된 경우 본 사채는 전액 영구적으로 상각됨
본 사채의 상각은 채무불이행 또는 부도사유로 간주되지 아니함.
상각의 효력은 상각 사유가 발생한 날로부터 제3영업일이 되는 날에 발생함
상각의 효력은 영구적이며, 추후에 상각 사유가 소멸하거나 무효로 되더라도 이미 상각된 본건 채권에 관한 채무는 회복되지 아니함.

<제
주은행>

구 분
제주은행 조건부(상)4회
(신종-영구-5콜)

발행일
2017-09-27

발행금액(억원)
500

발행목적
자본확충

발행방법
사모

상장여부
비상장

미상환잔액(억원)
500

자본인정에
관한 사항
회계처리 근거
- 만기가 영구적임.
- 발행자가 원금 및 이자에 대해 현금 등 금융자산을 상환할 계약상의 의무를 부담하지 않음

신용평가기관의
자본인정비율 등(주1)
-

미지급누적이자
해당사항 없음

만기
만기 없음

조기상환 가능일
발행일로부터 5년이 경과된 2022년 9월 27일과 그 이후 매 3개월마다 조기상환 가능

발행금리
4.43%

Step up 포함 여부
미포함

우선순위
후순위(일반채권, 후순위채권보다 후순위)

부채분류 시 재무구조에
미치는 영향
부채비율 상승
 (2019년 9월 말 기준 1,124%에서 1,261%로 상승)

기타투자자에게
중요한 발행조건
- 이자지급의 제한(주2)
- 만기일 (주3)
- 상각(주4)

(주1)

현재 각 신용평가기관의 비공개방침으로 기재가 불가능함

(주2)

은행업 감독규정 제26조 제4항, 제26조의 2 제6항, 제26조의 3 제5항에 따라 자본보전완충자본 등을 포함한 자본비율이 은행업 감독규정 별표 2-10 에서 정하는 자본비율에 미달함으로 인하여 은행업감독규정 별표 2-11에서 정하는 이익 배당 등의 한도 내에서만 본 사채의 이자(배당)를 지급함.

(주3)
본 사채는 만기일을 특정하고 있지 아니하고, 다음의 일자 중 먼저 도래하는 날에 만기일이 도달한 것으로 함. 
① '채무자 회생 및 파산에 관한 법률' 또는 이를 대체하는 법령에 의하여 발행은행에 대해 파산이 선고되어 파산절차 또는 이에 상응하는 절차가 개시되는 날
② 발행은행에 대해 파산이나 회생절차에 의하지 않는 청산절차가 개시되는 날

(주4)
당행이 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정된 경우 본 사채는 전액 영구적으로 상각됨. 
본 사채의 상각은 채무불이행 또는 부도사유로 간주되지 아니함. 상각의 효력은 상각 사유가 발생한 날로부터 제3영업일이 되는 날에 발생함. 
상각의 효력은 영구적이며, 추후에 상각 사유가 소멸하거나 무효가 되더라도 이미 상각된 본건 채권에 관한 채무는 회복되지 아니함.

3. 제재현황

[지배회사에 관한 사항]

당사는
2010년 2월 12일 제출한 증권신고서에 대하여 그 증권신고의 효력이 발생하는 2010년 2월 20일 투자설명서를 금융위원회에 제출, 일반인이 열람할 수 있도록 해야 하나, 이를 2010년 2월 23일에 지연 제출하여 2014년 1월 24일 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제123조 제1항, 제132조 제4호 및 동법 시행령 제138조 제5호에 의거 경고조치를 받았습니다. 이에 대하여 공시 교육 및 공시업무 통제 강화 조치를 통하여 동일 사례가 발생하지 않도록 하였습니다.

[주요종속회사에 관한 사항]

회사
일자
처벌 또는
조치대상자
근속연수
처벌 또는
조치내용
사유 및 근거법령
처벌 또는 조치에 대한
 회사의 이행현황
재발 방지를 위한
 회사의 대책

신한은행

2015-07-09
신한은행
-
과태료 부과
(19백만원)
은행법 위반 (부당 연대보증)
 - 은행법 제23조의3, 제52조의 2
 - 은행법시행령 제17조의 2, 제24조의 4
 - 은행업감독규정 제88조의 2
과태료 납부 및 내부통제 강화
업무지도 및 관리감독 강화

신한은행
2016-12-23
신한은행
-
과태료 부과
(6백만원)
다른회사 주식 20% 초과 소유에 대한 금융위 사후승인 신청기간 미준수
 - 금융산업의 구조개선에 대한 법률 제24조
 - 금융산업의 구조개선에 관한 법률 시행령 제6조 
 - 은행업 감독규정 제54조의 3
과태료 납부 및 내부통제 강화
업무지도 및 관리 감독 강화

신한은행
2017-06-12
아메리카신한은행
(SHBA)
-
Consent Order
FDIC 검사 결과 BSA/AML 컴플라이언스 프로그램 미흡
BSA/AML 관리/위험평가 강화
의심거래 모니터링 시스템 검증
BSA 위원회 내용 정기보고
BSA/AML 프로그램 개선 및 Consent Order 이행현황 FDIC 앞 
분기 보고

신한은행
2017-08-08
신한은행
-
과태료 부과 
 (4,120만원)
전자금융거래법에서 정한 안전성 확보의무 위반(ICT 업무개발 PC에 대해 물리적 망분리 미이행)
 - 전자금융거래법 제21조 제2항
 - 전자금융감독규정 제7조 및 제15조 제1항 제5호
과태료 납부
ICT 업무개발 PC에 대해 물리적 망분리 이행완료

신한은행

2017-03-09

은행장(前)

약5년11개월
벌금20백만원
경영자문료 횡령
 - 형법 제356조 업무상의 횡령과 배임
확정판결

업무지도 및 관리 감독 강화

신한은행

2017-03-09

은행장(前)

약1년9개월

징역1년6월
집행유예2년

직무관련 금품 수수
 -
금융지주회사법 제48조의3 수뢰 등의 금지 등
 - 舊은행법 제21조 수뢰 등의 금지

확정판결

업무지도 및 관리 감독 강화

신한은행
2017-11-03
신한은행
-
과태료 부과
 (5백만원)
포괄근담보 부당운용
 (근저당설정계약서의 한정근담보에 대한 채무 종류 미기재)
 - 은행법 제52조의2, 제69조
 - 은행법 시행령 제24조의4, 제31조, [별표4]
 - 은행업감독규정 제88조의2
과태료 납부 및 내부통제 강화
업무지도 및 관리감독 강화

신한은행
2018-03-26
유럽신한은행
-
특별감독관 파견
2017년 분데스뱅크/바핀의 리스크부문 감사결과 리스크관리 수준 미흡에 따라, 감독당국 선정 특별감독관 파견
특별감독관파견 수용
리스크담당 전문인력 주재원 발령(1월) 후 리스크관리 전반 개선작업 진행중이며, 특별감독관은 5월부터 업무 수행 예정

신한은행
2018-07-11
신한은행
-
과태료 부과
 (5,000만원)
퇴직연금 운용현황의 통지 위반
 - 근로자퇴직급여 보장법 제18조, 제28조, 제33조 및 제48조
 - 근로자퇴직급여 보장법 시행령 제42조 , [별표3]
 - 근로자퇴직급여 보장법 시행규칙 제7조
과태료 납부 및 내부통제 강화
업무지도 및 관리감독 강화

신한은행
2018-10-29
은행장(前)
약1년9개월
퇴직자 위법/부당사항 통지
(해임권고상당)
금융기관 임원의 수뢰등의 금지행위 위반
- 금융지주회사법 제48조의3 및 舊은행법 제21조
대상자 조치
-

신한카드

2015-03-18

신한카드
-

과태료 부과
(2백만원)

채무불이행정보 등록업무 불철저
 - 채권의 공정한 추심에 관한 법률 제8조
내부통제 강화
업무지도 및 관리 감독 강화

신한카드
2015-11-05
신한카드
-
기관경고
신용카드모집인에 대한 개인신용정보 부당 제공
 - 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 제19, 32, 45, 52조
이사회 보고
모집인에 대한 개인신용 정보 차단 등

신한카드

2015-11-05

부사장
3년 9개월
견책 상당

카드모집인에 대한 신용정보 부당제공 감독 소홀

- 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 제19, 32, 45, 52조

관련자 징계 조치
내부통제 강화

신한카드

2015-11-05

부장
11년
견책 상당

신용정보 보호 및 점검 소홀

- 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 제19, 32, 45, 52조

관련자 징계 조치
내부통제 강화

신한카드

2015-11-05

본부장
1년 10개월
견책 상당

신용정보 보호 및 점검 소홀

- 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 제19, 32, 45, 52조

관련자 징계 조치
내부통제 강화

신한카드
2015-11-18
신한카드
-
과태료부과
(6백만원)

신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 위반

- 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 제19, 32, 45, 52조

과태료 납부

모집인에 대한 개인신용 정보 차단 등

신한카드
2017-02-10
신한카드
-
과태료부과
(5백만원)
신용카드모집인에 대한 모집수수료 누락보고
- 여신전문금융업법 제54조, 제69조의2, 제72조
과태료 납부
신용카드모집인에 대한 모집수수료 보고 철저

신한카드
2018-06-14
신한카드
-
과태료부과
(20백만원)
대주주에 대한 신용공여 등 절차 미준수
- 여신전문금융업법 제49조, 제50조

과태료 납부

공시통제 점검체계 강화

신한카드
2018-12-20
신한카드
-
과태료부과
(3백만원)
신용카드 등의 약관 신고 위반
- 여신전문금융업법 제54조의3,제69조의2

과태료 납부

약관신고 내부통제 강화

신한금융투자
2015-03-06
신한금융투자
-
회원주의
주문기록 유지의무 위반
- 유가증권시장업무규정 제82조
- 유가증권시장업무규정시행세칙 제109조
- 코스닥시장업무규정 제39조
- 코스닥시장업무규정시행세칙 제41조
내부통제 강화
업무지도 및 관리 감독 강화

신한금융투자
2015-09-04
신한금융투자
-
과태료 부과
(67백만원)
외화파생상품 한국은행 신고 의무 위반
- 외국환거래법 제18조
- 외국환거래규정 제2-17조, 제7-40조
내부통제 강화, 과태료 납부

업무지도 및 관리 감독 강화

신한금융투자
2015-09-17
신한금융투자
-
제재금 부과
(24백만원)
의무보유확약 위반에 따른 불성실수요예측참여자 지정
- 증권 인수업무 등에 관한 규정 제17조의 2
 (불성실 수요예측참여자의 관리)
내부통제 강화, 제재금 납부

업무지도 및 관리 감독 강화

신한금융투자
2017-01-26
신한금융투자
-
과태료 부과
 (852백만원)
 및
 기관경고
신탁재산간 거래 제한 회피 목적 연계거래 금지 위반, 신탁재산 집합주문 처리 절차 위반, 다른 회사 주식취득에 대한 사후 출자승인 미신청
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제108조
 (불건전 영업행위의 금지) 제9호
- 동 법 시행령 제109조(불건전 영업행위의 금지) 제3항 제8호 
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제108조
 (불건전 영업행위의 금지) 제9호
- 동 법 시행령 제109조
 (불건전 영업행위의 금지) 제1항 제5호, 제3항 제5호 
- 금융산업의 구조개선에 관한 법률 제24조
 (다른 회사의 주식소유한도)제1항, 제4항
- 동 법 시행령 제6조(다른 회사의 주식소유승인기준 등)
 
신탁재산간 거래 및 연계거래 금지 위반, 신탁재산 집합주문 처리 절차위반, 이해상충 관리의무 및 직무관련 정보의 이용 금지 위반
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제108조
 (불건전 영업행위의 금지) 제5호, 제9호
- 동 법 시행령 제109조(불건전 영업행위의 금지) 제1항 제3호, 제3항 제8호
- 금융투자업규정 제4-90조(신탁재산 상호간의 거래) 제1항
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제108조(불건전 영업행위의 금지) 제9호
- 동 법 시행령 제109조
 (불건전 영업행위의 금지) 제1항 제5호, 제3항 제5호
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제44조(이해상충의 관리), 제45조(정보교류의 차단)
내부통제 강화, 과태료 납부
업무지도 및 관리 감독 강화

신한금융투자
2017-02-10
신한금융투자
-
과태료 부과
 (38백만원)
부당한 재산상 이익의 제공 금지 위반
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제71조
 (불건전 영업행위의 금지) 제7호
- 동 법 시행령 제68조(불건전 영업행위의 금지) 제5항 제3호
- 금융투자업규정 제4-18조(투자매매업자ㆍ투자중개업자의 이익 제공ㆍ수령기준) 제1항 및 제4항
- 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 제2-68조
 (부당한 재산상 이익의 제공 및 수령금지) 제1항 제2호 및 제6호
내부통제 강화, 과태료 납부
업무지도 및 관리 감독 강화

신한금융투자
2018-01-19
신한금융투자
-
기관주의 및 
과태료 부과
 (50백만원)
증권의 발행인 등에 대한 인수증권 재매도약정 금지 위반
 - 자본시장법 제71조 제7호
 - 자본시장법 시행령 제68조 제5항 제4호 나목

내부통제 강화, 과태료 납부

업무지도 및 관리 감독 강화

신한금융투자
2018-02-21
신한금융투자
-
회원경고
매도호가의 사후관리 관련 거래소 업무규정 위반
 - 유가증권시장 업무규정 제18조의2 제1항 및 동 규정세칙 제28조의 2 등
 - 시장감시규정 제4조제1항제12호,제17조,제21조 등
내부통제 강화
업무지도 및 관리 감독 강화

신한금융투자
2018-04-12
신한금융투자
-
과징금 부과
 (1,451백만원)
차명계좌에 대하여 과징금을 원천징수하여 납부하지 아니함
(이건희 차명계좌에 대한 과징금으로 삼성으로부터 전액 입금받아 납부 처리함)
 - 舊 금융실명거래 및 비밀보장에 관한 긴급재정경제명령 제5조
 - 금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률(1997.12.31) 부칙 제2조, 
 제3조, 제5조, 제6조
 - 법제처의 2018.2.12 법령해석
과징금 납부
업무지도 및 관리 감독 강화

신한금융투자
2018-10-26
신한금융투자

-

약식제재금
(1백만원)
프로그램매매 호가표시 의무 위반
 - 한국거래소 코스닥시장업무규정 제9조
 - 한국거래소 코스닥시장업무규정 시행세칙 제7조 제1항 제19호

제재금 납부

업무지도 및 관리 감독 강화

신한금융투자
2018-12-12
신한금융투자

-

과대료 부과
(4.5백만원)
증권발행실적보고서 제출의무 위반
 - 자본시장법 제128조, 제132조 제1호, 제449조 제2항 제7조
 - 자본시장법 시행령 제390조

과징금 납부

업무지도 및 관리 감독 강화

신한금융투자
2018-12-19
신한금융투자

-

과태료 부과
(100백만원)

퇴직연금사업자의 책무위반(개인형 퇴직연금제도 가입자에 대한 교육 일부 미실시)
 - 근로자퇴직급여보장법 제 33조 및 제48조

- 근로자퇴직급여보장법 시행령 제32, 36조, 42조 과태료 부과기준
 -
근로자퇴직급여보장법
시행규칙 제4조 및 제10조

과징금 납부

업무지도 및 관리 감독 강화

신한금융투자
2019-04-04
신한금융투자
-
약식제재금
 (0.5백만원)
프로그램매매 호가표시 의무 위반
 - 한국거래소 유가증권시장 업무규정 제11조
 - 한국거래소 유가증권시장업무규정 시행세칙 제12조 제1항 제20호
 - 시장감시규정제28조 제1항 및 시행세칙 제23조
제재금 납부
업무지도 및 관리 감독 강화

신한금융투자
2019-05-15
신한금융투자
-
과징금 부과
 (484백만원)
차명계좌에 대하여 과징금을 원천징수하여 납부하지 아니함(이건희 차명계좌에 대한 과징금으로 이건희측으로부터 전액 입금받아 납부 처리함)
 - 舊 금융실명거래 및 비밀보장에 관한 긴급재정경제명령 제5조
 - 금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률(1997.12.31) 부칙
 제2조, 제3조, 제5조, 제6조
 - 법제처의 2018.2.12 법령해석
과징금 납부
업무지도 및 관리 감독 강화

신한금융투자
2019-06-20
신한금융투자
-
과태료 부과
 (20백만원)
업무보고서 제출의무 위반
 - 자본시장법 제449조 제1항 제15의2호
 - 자본시장법 시행령 제390조 별표22
과태료 납부
업무지도 및 관리 감독 강화

신한금융투자
2019-07-11
신한금융투자

-

과태료 부과
 (18백만원)
조치사유 : 선관주의 의무 위반
 - 전자금융거래법 제21조 제1항
과태료 납부
업무지도 및 관리 감독 강화

신한금융투자
2019-07-16
신한금융투자
-
약식제재금
 (3백만원)
프로그램매매 호가표시 의무 위반
 - 한국거래소 코스닥시장 업무규정 제9조
 - 한국거래소 코스닥시장 업무규정 시행세칙 제7조 제1항 제19호
 - 시장감시규정제28조 제1항 및 시행세칙 제23조
제재금 납부
업무지도 및 관리 감독 강화

신한금융투자
2019-07-19
신한금융투자
-
회원주의
공정거래질서 저해행위의 금지 위반
 - 시장감시규정 제4조 제1항 제5호
 - 시장감시규정 제21조, 제22조 제1항 제4호 및 시행세칙 제14조 제1항 제6호
내부통제 강화
업무지도 및 관리 감독 강화

신한금융투자
2019-08-29
신한금융투자
-
약식제재금
 (2백만원)
프로그램 사전보고 의무 위반
 - 한국거래소 유가증권시장 업무규정 제104조
 - 한국거래소 유가증권시장업무규정 시행세칙 제130조 제5항
 - 시장감시규정 제28조 제1항 및 시행세칙 제23조
제재금 납부

업무지도 및 관리 감독 강화

오렌지라이프생명
2018-11-01
오렌지라이프생명
-
법인제세 통합조사
관련 제세 부과
(15,231백만원) 및
환급(△4,030백만원)
자살보험금 손익귀속시기 조정
조세불복 절차 진행 중이며, 후발적 경정청구 (△10,271백만원) 별도 진행 중
조세심판원 심판청구 결과에 따라 결정 예정

오렌지라이프생명
2019-03-13
오렌지라이프생명
-

법인제세 통합조사
관련 제세 부과
(4,273백만원)

예금보험료 손익귀속시기 조정
조세불복 절차 진행 중
조세심판원 심판청구 결과에 따라 결정 예정

오렌지라이프생명
2019-08-30
오렌지라이프생명
-
과징금(1,904백만원) 부과
기초서류 신고의무 및 작성. 변경 원칙 위반 (보험업법 제127조, 제128조의3, 보험업법 시행령 제71조 및 별표6, 제71조의5 및 별표7, 보험업감독규정 제7-49조, 제7-54조)
검사결과 조치요구 이행 및 
과징금 납부 완료
향후 지적사항이 없도록 주의

상무
3년10개월
견책
견책 징계조치

부사장
4년9개월
(퇴사)
위법.부당사항
주의 징계조치

신한캐피탈
2017-03-20
신한캐피탈
-
주의
주식등의 대량보유상황 및 그 변동 내역 지연 공시
 - 자본시장과 금융투자업에 관한 법률
내부통제 강화
업무지도 및 관리 감독 강화

신한캐피탈
2018-06-28
신한캐피탈
-
주의
주식등의 대량보유상황 및 그 변동 내역 지연 공시
 - 자본시장과 금융투자업에 관한 법률
내부통제 강화

업무지도 및 관리 감독 강화

신한신용정보
2016-02-04
신한신용정보
-
과태료 부과
(28백만원)
채권추심 수임사실 미통지
 - 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 시행령 제35조
 - 채권의 공정한 추심에 관한 법률 제6조

과태료 납부 및 
채권추심 수임사실 통지서 발송 프로세스 개선

업무지도 및 관리 감독 강화

신한BNP파리바
자산운용
2016-11-01
주식운용본부장
7년2개월
 (퇴사)
정직 6개월 조치요구
금융감독원 부문검사 결과 지적사항
 *자본시장과 금융투자업에 관한 법류 제176조 제2항의 시세종종 행위 금지 위반행위 및 자본시장조사 업무규정 제29조(경고등) 및 제 31조(조치의 병과)
1심판결이 나올 때 까지 징계를 유보함
불공정 행위와 관련한 컴플라이언스 모니터링 강화

신한BNP파리바
자산운용
2016-11-01
주식운용팀장
8년1개월
정직 6개월 조치요구
상동
상동
상동

신한BNP파리바
자산운용
2017-02-10
채권운용2본부장
7년5개월
 (퇴사)
임직원 문책 및 자율조치 요구
부당한 재산상 이익의 수령금지 위반
 (자본시장법 제85조(불건전 영업행위의 금지)제8호, 자본시장법 시행령 제87조 제4항 제4호
 금융투자업규정 제4-62조 제1항 및 제4항, 금융투자협회
 ‘금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정’ 제2-68조 제1항)
인사위원회 징계조치(2017.05.10)
2015년 12월 31일부터 당사 Wizard 
 시스템을 통한 자가점검(Personal Compliance Self certification) 프로세스 확립 및 대면 교육 강화

신한BNP파리바
자산운용
2017-02-10
채권운용1본부장
14년3개월
임직원 문책 및 자율조치 요구
상동
상동
상동

신한BNP파리바
자산운용
2017-02-10
채권운용팀원
9년2개월
임직원 문책 및 자율조치 요구
상동
상동
상동

4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항

신고일자
신고내용
신고사항의 진행상황

2019.11.13
주요사항보고서
- 자기주식취득 신탁계약해지결정

5. 공모자금의 사용내역

※ 주식 및 주식연계채권 발행 내역 없음

6. 사모자금의 사용내역

(기준일 :
2019년 09월 30일
)
(단위 : 백만원)

구 분
납입일
주요사항보고서의
 자금사용 계획
실제 자금사용
 내역
차이발생 사유 등

사용용도
조달금액
내용
금액

전환우선주
2019.04.30
운영자금
749,978
운영자금
(자사주 취득 등)
749,978
-

7. 금융회사의 예금자 보호 등에 관한 사항

[예금자보호제도 개요]
금융기관이 영업정지나 파산 등으로 고객의 예금을 지급하기 못하게 될 경우 해당 예금자는 물론 전체 금융제도의 안정성도 큰 타격을 입게 됩니다. 이러한 사태를 방지하기 위하여 우리나라에서는 예금자보호법을 제정하여 고객들의 예금을 보호하는 제도를 갖추어 놓고 있는데, 이를 '예금보험제도'라고 합니다.

예금보험은 그 명칭에서 알 수 있듯이 "동일한 종류의 위험을 가진 사람들이 기금을 적립하여 만약의 사고에 대비한다"는 보험의 원리를 이용하여 예금자를 보호하는 제도입니다. 즉, 예금자보호법에 의해 설립된 예금보험공사가 금융기관으로 부터 보험료를 받아 기금을 적립한 후, 금융기관이 예금을 지급 할 수 없게 되면 금융기관을 대신하여 예금(예금보험금)을 지급하게 됩니다.

예금자보호제도는 예금부분보호제도로서 보험료를 납부하는 금융기관이 파산할 경우, 보험금지급공고일 기준의 원금과 소정의 이자를 합하여 1인당 최고 5천만원(세전)까지 예금을 보호하고 있습니다.

은행의 보호금융상품은 아래와 같습니다.

보호금융상품

비보호금융상품

보통예금, 기업자유예금, 별단예금, 당좌예금 등 요구불예금정기예금, 저축예금, 주택청약예금, 표지어음 등 저축성예금정기적금, 주택청약부금, 상호부금 등 적립식예금,외화예금 원금이 보전되는 금전신탁 등, 예금보호 대상 금융상품으로 운용되는 확정기여형 퇴직연금 및 개인퇴직계좌 적립금 등
양도성예금증서(CD), 환매조건부채권(RP)금융투자상품(수익증권, 뮤추얼펀드, MMF 등)특정금전신탁등 실적배당형, 신탁은행발행채권 등, 주택청약저축, 주택청약종합저축 등

(주) 보호금융상품에 대한 자세한 사항은 신한은행 홈페이지에 게시된 '2018년 보호 금융상품 등록부'를 참고 하시기 바랍니다.

8.

고객 개인정보 보호에 관한 사항

당사는 정부기관의 "개인정보보호 법률 및 시행령"과 금융당국의 "신용정보의 이용.보호에 관한 법률 및 시행령" 등의 정보보호 관련 법규를 엄격히 준수하고 있으
며,
고객 정보 보호를 위해 내부통제절차에 의한 내부보안을 더욱 강화하고 자회사의 고객정보 관리에 대해 주기적인 종합점검하는 등 엄격하게 관리하고 있습니다. 또한, 내부 직원에 의한 정보 유출을 차단하기 위해 고객정보접근에 대한 통제절차와 보안강화 등의 노력을 기울여 고객 정보가 유출될 가능성을 최대한 차단하고 있습니다. 

최근 3년간 당사 및 당사의 자회사에서는 개인정보 유출 사례가 없었습니다. 그러나,당사를 비롯한 금융권 회사들에 대한 고객 정보 유출 시도는 앞으로도 계속될 것으로전망되는 바, 향후 유사한 사고가 발생할 경우 당사의 평판이 저하될 가능성이 있으며, 고객정보 유출로 인한 사후 조치 관련 비용과 피해를 입은 고객에 대한 손해배상 가능성, 감독당국에 의한 과징금 부과, 영업정지와 같은 제재조치 등의 영향은 완전히 배제할 수 없습니다.

9. 녹색경영에 관한 사항

당사의 주요 종속회사인 신한은행은「저탄소 녹색성장기본법」 제 42조 제5항에 따라 '온실가스·에너지 목표관리제' 관리 업체로 지정되어
온실가스 배출량을 매년 정부에 보고하고 있습니다. 최근 4개년도 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 다음과 같습니다.

구 분

2015년

2016년

2017년

2018년

온실가스(tCO2e)

86,789

83,246

81,650

79,880

에너지(TJ)

1,340

1,282

1,273

1,244

신한은행은 온실가스 배출 최소화 및 환경영향 저감을 위해 적극적으로 노력하고 있습니다. 2014년부터 정부로부터 온실가스 감축 목표를 부여 받아 전행적으로 에너지 절감을 추진하고 있습니다. 본점 및 전국 영업점 대상 LED조명 교체, 친환경 데이터센터 운영, 냉·난방 온도 준수, 외부간판 조명 운영시간 단축 등 에너지 절감을 위해 다양한 사업들을 진행해 왔으며 2014년 이후 매년 온실가스 배출량 감축 목표를 초과해 달성하여 국가 온실가스 감축에 이바지하고 있습니다. 또한 적극적인 에너지 절감 및 환경개선을 위한 국제표준 ISO14001:2015을 도입하여 지속 운영하고 있으며, 감축활동 및 성과를 대외적으로 투명하게 공개하기 위해 2013년부터 은행권 최초로 매년 ‘환경보고서’를 별도 발간하고 있습니다.

한편, 매년 기후변화 대응현황을 글로벌 이니셔티브인 CDP(탄소정보공개프로젝트)에 공개하고 있으며 ‘2018 CDP 코리아’ 에서 탄소경영 최우수기업 5개사가 선정되는 탄소경영 아너스클럽에 국내 금융회사 최초 5년 연속 선정되었습니다.

앞으로도 신한은행은 환경경영에 앞장서는 금융기관으로서 다양한 활동을 펼치고, 관련 정보를 사회책임보고서 및 환경보고서에 투명하게 공개함으로써 환경경영 대응력을 강화해 나갈 계획입니다.

10. 조건부자본증권의 전환·채무재조정 사유 등의 변동현황

가
.
전환·채무재조정 사유의 변동 현황

(1) 상각형조건부자본증권(신종자본증권) 상각 사유

당사가 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」 에 따라 부실금융기관으로 지정된 경우 전액 영구적으로 상각되며, 이에 따른 본 조건부자본증권의 상각은 채무불이행 또는 부도 사유로 간주되지 않습니다. 
 

(2) 부실금융기관의 정의 및 요건

금융기관이 채무초과, 지급불능 등 일정한 요건에 해당하는 경우
「금융산업의 구조개선에 관한 법률」
에 따라 부실금융기관으로 지정되며, 부실금융기관은 다음 중 어느 하나에 해당하는 금융기관을 말합니다.

전환,채무 재조정 사유

발행 시
(2015.06.25)

제15기 
3분기

제15기 
4분기

제16기 
1분기
제16기 
2분기
제16기 
3분기
제16기 
4분기
제17기 
1분기
제17기 
2분기
제17기 
3분기

제17기 
4분기

제18기 
1분기

제18기 
2분기

제18기 
3분기

제18기 
4분기

제19기 
1분기

제19기 
2분기

제19기 
3분기

비 고

부실금융기관 지정 시

해당사항 
없음.

해당사항 
없음.

해당사항 
없음.

해당사항 
없음.
해당사항 
없음
해당사항 
없음
해당사항 
없음
해당사항 
없음
해당사항 
없음
해당사항 
없음
해당사항 
없음
해당사항 
없음
해당사항 
없음
해당사항 
없음
해당사항 
없음
해당사항 
없음
해당사항 
없음
해당사항 
없음

상각형조건부
자본증권

(신종자본증권)

「금융산업의 구조개선에 관한 법률」 제2조 제2항

 "부실금융기관"이란 다음 각 항목의 어느 하나에 해당하는 금융기관을 말한다. 

 1. 금융기관의 경영상태를 실제 조사한 결과 부채가 자산을 초과하는 금융기관이나
 거액의 금융사고 또는 부실채권의 발생으로 부채가 자산을 초과하여 정상적인 
 경영이 어려울 것이 명백한 금융기관으로 금융위원회나 「예금자보호법」 제8조에
 따른 예금보호위원회가 결정한 금융기관
 2.「예금자보호법」 제2조제4호에 따른 예금 등 채권의 지급이나 다른 금융기관으로
 부터의 차입금 상환이 정지된 금융기관
 3. 외부로부터의 지원이나 별도의 차입이 없이는 예금 등 채권의 지급이나 차입금의 
 상환이 어렵다고 금융위원회나「예금자보호법」제8조에 따른 예금보험위원회가 
 인정한 금융기관

금융당국은 부실금융기관의 지정 행위 이전에 부실 우려가 있는 금융기관을 우선적으로 선정하여 자산과 부채에 대한 실사를 실시할 수 있습니다. 구체적으로 금융지주회사 감독규정 43조에 의하면,
「금융산업의 구조개선에 관한 법률」
제2조 제
2항에 따른 부실금융기관 결정을 위한 자산과 부채의 평가 및 산정 대상이 되는 금융지주회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당합니다.

「금융지주회사 감독규정 제43조 (평가대상 금융지주회사)」

금융산업의구조개선에관한법률 제2조제2호의 규정에 따른 부실 금융기관 결정을 위한 자산과 부채의 평가 및 산정대상이 되는 금융지주회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 금융지주회사로 한다.

1. 금융지주회사등의 거액의 금융사고 또는 거액여신의 부실화 등으로 금융지주
 회사 자산의 건전성이 크게 악화되어 감독원장이 부채가 자산을 초과할 우려가
 있다고 판단하는 금융지주회사

2. 총자본비율 100분의 4 미만 또는 기본자본비율 100분의 3 미만 또는 보통주 자본
 비율 100분의 2.3 미만인 경우
3. 제35조의 규정에 의한 경영실태 평가 결과 감독원장이 정하는 평가부문의 평가
 등급이 5등급(위험)으로 판정된 금융지주회사

나. 관련 지표의 변동현황

(1) 자본적정성 및 자산건전성 지표 추이

(단위: 십억원)

관련지표

2014년 말

발행 시
(2015.06.25)

15년 9월 말
15년 말
16년 3월 말
16년 6월 말
16년 9월 말
16년 말
17년 3월 말
17년 6월 말
17년 9월 말
17년 말
18년 3월 말
18년 6월 말
18년 9월 말
18년 말
19년 3월 말
19년 6월말
19년 9월말

총자본합계

25,937.9
26,805.5

27,475.0

27,216.4

28,028.1

28,769.8

29,060.2

29,786.5
29,526.2
30,249.9
31,449.8
30,713.5
31,238.0
32,369.9

34,113.9

33,993.1
33,224.2
35,001.1
36,213.8

기본자본계

22,174.4
23,106.5

23,745.0

23,194.2

23,914.8

24,365.0

24,512.4

26,210.4
26,660.3
27,400.2
28,324.6
27,672.9
28,228.0
29,288.3

30,844.6

30,677.9
30,016.1
31,514.7
32,216.6

보통주자본

20,678.9
21,812.5

22,449.8

21,882.8

22,733.0

23,184.8

23,584.4

25,325.1
25,860.1
26,746.0
27,408.4
26,756.5
27,481.3
28,390.1

28,990.1

28,696.3
27,853.4
28,404.4
29,124.7

위험가중자산

198,832.9
201,581.4

203,136.9

203,274.5

204,784.0

206,960.1

209,192.0

198,642.6
196,353.8
199,608.9
208,204.7
207,768.6
210,177.3
217,750.8

223,685.0

228,678.1
236,902.9
245,505.1
255,889.8

총자본비율

13.05%
13.30%

13.53%

13.39%

13.69%

13.90%

13.89%

15.00%
15.04%
15.15%
15.11%
14.78%
14.86%
14.87%
15.25%
14.87%
14.02%

14.26
%

14.15%

기본자본비율

11.15%
11.46%

11.69%

11.41%

11.68%

11.77%

11.72%

13.19%
13.58%
13.73%
13.60%
13.32%
13.43%
13.45%
13.79%
13.42%
12.67%

12.84
%

12.59%

보통주자본비율

10.40%
10.82%

11.05%

10.77%

11.10%

11.20%

11.27%

12.75%
13.17%
13.40%
13.16%
12.88%

13.08
%

13.04%
12.96%
12.55%
11.76%

11.57
%

11.38%

고정이하여신비율

1.15%
1.00%
0.95%

0.88%

0.94%
0.88%
0.87%
0.74%
0.77%
0.72%
0.64%
0.63%
0.65%
0.60%
0.56%
0.54%
0.55%
0.60%
0.62%

대손충당금적립률

168.88%
184.21%
187.92%

191.22%

186.06%
197.00%
199.55%
125.99%
118.74%
120.55%
127.40%
135.15%
163.60%
164.79%
171.17%
170.40%
164.70%
151.75%
144.20%

(주1)
발행 시 현황은 2015년 6월말 기준임.

(주2)
대출채권 구성 현황 및 상각 등에 관한 정보는 Ⅱ. 사업의 내용 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항, Ⅲ. 연결재무제표 주석 4. 금융상품 위험 관리 참조

(주3)
2016년 말부터 대손충당금적립률은 대손준비금 제외 기준임.

(주4)
2019년 9월 말 BIS기준 자기자본비율 현황은 잠정치임

(2) 부실금융기관 평가대상 가능성 분석

(가) 자산 및 부채 현황

(단위: 십억원)

구분

14년 말

발행 시
(2015.06.25)

15년 9월 말

15년 말
16년 3월 말
16년 6월 말
16년 9월 말
16년 말
17년 3월 말
17년 6월 말
17년 9월 말
17년 말
18년 3월 말
18년 6월 말
18년 9월 말
18년 말
19년 3월 말
19년 6월말
19년 9월말

자산

338,021.8
359,427.2

365,500.0

370,539.6

378,547.0

390,285.3

398,990.2

395,680.3
404,996.0
413,910.9
429,792.7
426,307.0
433,688.1
453,282.0

428,889.4

459,600.5

513,865.4

530,150.1
545,898.0

부채

307,506.9

328,418.
7

333,825.4

338,730.0

347,590.0

358,847.1

367,445.9

363,935.3
373,067.8
381,221.9
396,104.9
392,603.4
400,533.8
418,983.1

392,863.2

422,949.1

475,271.0

489,413.2
504,200.9

자본

30,514.9
31,008.5

31,674.6

31,809.6

30,957.0

31,438.2

31,544.3

31,745.0
31,928.2
32,689.0
33,687.8
33,703.6
33,154.3
34,298.9

36,016.5

36,651.4

38,594.4

40,736.9
41,697.1

(주)
발행 시 현황은 2015년 6월말 기준임.

(나) 자본비율
-
손실규모에 대한 BIS 비율 민감도

(단위: 십억원)

구분

BIS비율 1%p 하락

BIS비율 2%p 하락

BIS비율 3%p 하락

2017년 말
2,077.7
4,155.4
6,233.1

2018년 말
2,286.8
4,573.6
6,860.3

2019년 9월 말
2,558.9
5,117.8
7,676.7

(주)
2019년 9월 말 현황은 잠정치임.

- 금융지주회사 감독규정 제 43조에 따른 자본여력

(단위: 십억원)

구분

2019년 9월 말
(A)

제 43조 기준
(B)

자본여력 비율
(C=A-B)

자본여력
(D=C*위험가중자산)

총자본비율

14.15%

4.00
%

10.15%
24,756.9

기본자본비율

12.59%

3.00
%

9.59%
23,391.0

보통주자본비율

11.38%

2.30
%

9.08%
22,147.0

(주)
2019년 9월 말 현황은 잠정치임.

(다) 경영실태평가 등급
당사는 금융지주회사 감독규정 제35조에 의한 경영실태평가에서 현재까지 각 부문별 및 종합평가 등급으로 5등급(위험)을 받은 사실이 없습니다.

【 전문가의 확인 】

1. 전문가의 확인

- 해당사항 없습니다.

2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없습니다.