삼보산업 — 증권발행실적보고서 (20191213)
제출인: 삼보산업

증권발행실적보고서
2.3
삼보산업

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 12월 13일

회 사 명 :

삼보산업 주식회사

대 표 이 사 :

최찬규, 이태용

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 진해구 남의로21번길 36(남양동)

(전 화) 055-552-7130

(홈페이지) http://www.samboind.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 최찬규

(전 화) 055-552-7130

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
금속 광업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
6,624,000,000
주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

구주주청약
(초과청약 포함)
2019년 12월 05일
2019년 12월 06일
2019년 12월 13일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
694
383,088
0.01
-

계
694
383,088
0.01
-

주) 초과청약 배정 후 발생한 단수주 694주는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 2항 7호에 따라 대표주관회사인 한국투자증권(주)이 전량 인수하였음.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신주인수권증서청약
11,997,378
100
1,739
10,822,800
5,974,185,600
88.26
1,739
10,822,800
5,974,185,600
90.19

초과청약
-
-
1,426
1,440,037
794,900,424
11.74
1,398
1,176,506
649,431,312
9.80

초과청약배정 후 단수주
-
-
-
-
-
-
1
694
383,088
0.01

계
11,997,378
100

12,262,837
6,769,086,024
100

12,000,000
6,624,000,000
100

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의
종류
증자 전
증자 후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

이태용
본인
보통주
5,569,695
21.58
7,669,695
20.28
-

이정용
특수관계인
보통주
1,854,875
7.19
1,854,875
4.91
-

이진용
특수관계인
보통주
707,690
2.74
707,690
1.87
-

이수용
특수관계인
보통주
574,050
2.22
574,050
1.52
-

정용희
특수관계인
보통주
200,000
0.77
292,989
0.77
-

계
보통주
8,906,310
34.51
11,099,299
29.35
-

주) 상기 지분율은 유상증자 전후 발행주식 총수인 25,810,821주와 37,810,821주 기준입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 등기완료예정일 : 2019년 12월 18일(수)
2. 신주유통개시일 : 2019년 12월 27일(금)
3. 주권상장예정일 : 2019년 12월 27일(금)

상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
일 자
비고

신주 발행 및
배정기준일(주주확정일) 공고
2019년 09월 27일
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.samboind.kr)

모집가액 확정의 공고
2019년 12월 03일
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.samboind.kr)

환불 및 배정공고
2019년 12월 13일
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.samboind.kr)

2. 증권신고서
가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일 :

제출일자
문서명
비고

2019년 09월 27일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2019년 10월 15일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진정정

2019년 10월 29일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진정정

2019년 10월 31일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
1차발행가액 결정

2019년 11월 15일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

3분기보고서 제출

2019년 11월 28일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진정정

2019년 12월 03일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
최종발행가액 결정

3. 투자설명서
가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서 :
 삼보산업(주) → 경상남도 창원시 진해구 남의로21번길 36
 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

다. 투자설명서 제출일 :

제출일자
문서명
비고

2019년 10월 30일
투자설명서
최초제출

2019년 10월 31일
[발행조건확정]투자설명서
1차발행가액 결정

2019년 11월 15일
[기재정정]투자설명서
3분기보고서 제출

2019년 11월 28일
[기재정정]투자설명서
기재정정

2019년 12월 03일
[발행조건확정]투자설명서
최종발행가액 결정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
6,624,000,000
552
12,000,000
6,624,000,000
-

계
6,624,000,000
552
12,000,000
6,624,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
6,624,000,000
552
12,000,000
6,624,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
6,624,000,000
-
-
-
6,624,000,000

[자금조달의 개요]

당사의 금번 유상증자 모집예정총액 6,624,000,000원은 원부자재 매입자금을 위한 운영자금에 사용될 예정이며 세부 사용내역은 아래와 같습니다. 당사는 금번 유상증자로 조달하는 자금을 아래의 용도로만 사용할 계획이나, 용도별 자금의 규모와 지출시기는 동사가 직면한 사업환경 변화 및 예상치 못한 자금 수요 등에 따라 변동될 가능성이 있으므로 투자 판단에 참고하시기 바랍니다. 

(단위 : 천원)

구분
순위
품목
금액
자금 사용 시기
매입처

원부자재 매입자금
1
AL-SCRAP,SI-METAL,라디에타 외
3,530,000
2020.01 ~ 2020.03
(주)유니버셜메탈 외

2
AL-SCRAP(T/TABOR) 외
2,200,000
2020.04 ~ 2020.06

3
AL-SCRAP(2BCHIP) 외
894,000
2020.07 ~ 2020.09

합계
-
-
6,624,000

주1) 상기 금액은 최종발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 만일 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우, 부족분은 동사의 자체자금으로 충당할 계획입니다.

주3) 회사는 향후 국내외 알루미늄 원재료 가격추이,환율 등을 고려하여 선제적으로 원재료를 사전 확보해두고자 하며,이에 당사는 합금 알루미늄 잉곳 제품의 원재료인 AL-SCRAP의 매입을 위한 운영자금으로 6,624백만원을 사용할 예정입니다.
주4) 이번 공모자금은 실제 자금 사용 시기까지 수시입출금식예금 등을 통해 단기 운용할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

8_신주인수권증서발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2019년 11월 13일
한국예탁결제원
-
11,997,378

계
11,997,378

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2019년 12월 06일
한국예탁결제원
-
10,802,800

2019년 12월 06일
실질주주직접청약
-
20,000

계
10,822,800

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주

구주주 배정 단수주

실권주 및 단수주 총계

1,174,578
2,622
1,177,200

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약
실권주 및 단수주

초과청약
주식수

초과청약배정비율

비고

1,177,200
1,440,037
0.8174789953

초과청약 배정 단수주 694주 발생

주) 초과청약 배정 후 발생한 단수주 694주는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 2항 7호에 따라 대표주관회사인 한국투자증권(주)이 전량 인수하였음.