메드팩토 — 증권발행실적보고서 (20191213)
제출인: 메드팩토

증권발행실적보고서
2.3
주식회사 메드팩토

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 12월 13일

회 사 명 :

주식회사 메드팩토

대 표 이 사 :

김성진

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 명달로 92

(전 화) 02-6938-0200

(홈페이지) http://www.medpacto.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사 (성 명) 김선정

(전 화) 02-6938-0200

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
연구개발업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
60,440,000,000
-

주) 발행총액은 신주모집 1,511,000주의 금액으로 상장주선인 의무인수분 25,000주(1,000,000,000원)는 제외한 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2019년 12월 10일
2019년 12월 11일
2019년 12월 13일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

삼성증권(주)
1,511,000
60,440,000,000
100.0
대표주관회사

계
1,511,000
60,440,000,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

일반투자자
302,200
20.00
1,889
5,694,660
227,786,400,000
82.49
1,877
302,200
12,088,000,000
20.00

기관투자자
1,169,800
77.42
272
1,169,800
46,792,000,000
16.95
272
1,169,800
46,792,000,000
77.42

우리사주조합
39,000
2.58
1
39,000
1,560,000,000
0.56
1
39,000
1,560,000,000
2.58

계
1,511,000
100.00
2,162
6,903,460
276,138,400,000
100.00
2,150
1,511,000
60,440,000,000
100.00

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

6개월 확약
-
-

3개월
299,610
25.61

1개월
8,548
0.73

15일
13,470
1.15

미확약
848,172
72.51

합계
1,169,800
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주)

구분
성명
유상증자 전
유상증자 후

소유주식 수
비율
소유주식 수
비율

최대주주등
(주)테라젠이텍스
1,550,000
18.10%
1,550,000
15.35%

김성진
1,050,000
12.26%
1,050,000
10.40%

고진업
600,000
7.01%
600,000
5.94%

김영원
160,000
1.87%
160,000
1.58%

김새롬
53,334
0.62%
53,334
0.53%

김잎새
20,000
0.23%
20,000
0.20%

임태곤
20,000
0.23%
20,000
0.20%

황태순
157
0.00%
157
0.00%

소계
3,453,491
40.34%
3,453,491
34.20%

5% 이상 소유주주
베스트바이오3호투자조합
469,565
5.48%
469,565
4.65%

주) 지분율은 증자 전 발행주식총수 8,561,421주, 증자 후 발행주식총수 10,097,421주 기준입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일 : 전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 상장일(매매개시일) : 2019년 12월 19일 (예정)

3. 증자 등기일 : 2019년 12월 18일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액
확정 공고
삼성증권 홈페이지
2019년 12월 09일

금융감독원 전자공시
(http://dart.fss.or.kr)
2019년 12월 09일

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
당사 홈페이지
2019년 12월 10일

삼성증권 홈페이지
2019년 12월 10일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
삼성증권 홈페이지
2019년 12월 13일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2019년 12월 13일 삼성증권㈜ 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서
: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일
2019년 11월 07일 (증권신고서)

2019년 11월 13일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2019년 12월 09일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서

1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76

2) (주)메드팩토 : 서울특별시 서초구 명달로 92

3) 삼성증권(주) : 서울특별시 서초구 서초대로74길 11

다. 투자설명서 제출일
2019년 11월 07일 (예비투자설명서)

2019년 11월 13일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2019년 12월 05일 (투자설명서)

2019년 12월 09일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
60,440,000,000
40,000
1,511,000
60,440,000,000
-

계
60,440,000,000
40,000
1,511,000
60,440,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
60,440,000,000
40,000
1,511,000
60,440,000,000
-

주) 상장주선인의 의무인수로 인한 자금유입분 1,000,000,000원은 포함되지 않았습니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
-
-
60,440,000,000
60,440,000,000

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.