영흥 — 주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20191211)
제출인: 영흥

전환사채권 발행결정
2.1
영흥철강주식회사

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2019년 12월 11일

회 사 명 :
영흥철강 주식회사

대 표 이 사 :
한재열, 최영민

본 점 소 재 지 :
충청남도 보령시 주교면 관창공단길 50

(전 화) 041-939-3900

(홈페이지)http://www.youngwire.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)장수은

(전 화)02-2077-8500

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
1
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
15,000,000,000

2-1. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의
 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
15,000,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0.0

만기이자율 (%)
2.0

5. 사채만기일
2022년 12월 13일

6. 이자지급방법
본 사채의 표면금리는 연 0.0%이며, 별도의 이자지급기일은 없는 것으로 한다.

7. 원금상환방법
만기까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 만기일에 전자등록금액의 106.1677%에 해당하는 금액을 일시 상환하되, 원 단위 미만은 절사한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한
 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
1,172

전환가액 결정방법
본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 전3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가격으로 하되, 호가단위 미만은 상위 호가단위로 절상한다.

전환에 따라
발행할 주식
종류
영흥철강 주식회사 기명식 보통주

주식수
12,798,634

주식총수 대비
비율(%)
12.98

전환청구기간
시작일
2020년 12월 13일

종료일
2022년 12월 12일

전환가액 조정에 관한 사항

가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가격으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가격 또는 행사가격으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 본 목에 따른 전환가격의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 전환사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가격을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가격을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 전환사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 전환사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속 상장을 유지할 의무를 부담한다.

다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시등에 관한 규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

라. 본 사채 발행 후 매 3개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본건 전환사채의 전환가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 조정한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상으로 한다.

마. 본 목에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.

9-1. 옵션에 관한 사항
세부내용은 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

10. 합병 관련 사항
해당사항 없음

11. 청약일
2019년 12월 13일

12. 납입일
2019년 12월 13일

13. 대표주관회사
-

14. 보증기관
-

15. 이사회결의일(결정일)
2019년 12월 11일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
3

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
-

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행에 의한 1년간 거래단위 분할 및 병합,전환금지

18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,
예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
해당사항 없음

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 : 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 18개월이 되는 2021년06월13일 및 이후 매 1개월에 해당되는 날(마지막 조기상환청구권 행사는 발행일 이후35개월이 되는 날)에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환수익률을 곱한 금액의 전부에 대하여 본 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(1) 조기상환 수익률 및 조기상환청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 30일전 이후 15일전 이전까지 발행회사에 조기상환 청구를 하여야 한다.

(2) 조기상환 청구금액

구분

조기상환 청구기간

조기상환지급일

조기상환수익률

FROM

TO

1차

2021-05-14

2021-05-29

2021-06-13

103.0377%

2차

2021-06-13

2021-06-28

2021-07-13

103.2057%

3차

2021-07-14

2021-07-29

2021-08-13

103.3793%

4차

2021-08-14

2021-08-29

2021-09-13

103.5529%

5차

2021-09-13

2021-09-27

2021-10-13

103.7236%

6차

2021-10-14

2021-10-28

2021-11-13

103.9000%

7차

2021-11-13

2021-11-27

2021-12-13

104.0707%

8차

2021-12-14

2021-12-29

2022-01-13

104.2499%

9차

2022-01-14

2022-01-29

2022-02-13

104.4291%

10차

2022-02-11

2022-02-26

2022-03-13

104.5910%

11차

2022-03-14

2022-03-29

2022-04-13

104.7672%

12차

2022-04-13

2022-04-28

2022-05-13

104.9377%

13차

2022-05-14

2022-05-29

2022-06-13

105.1140%

14차

2022-06-13

2022-06-28

2022-07-13

105.2853%

15차

2022-07-14

2022-07-29

2022-08-13

105.4624%

16차

2022-08-14

2022-08-29

2022-09-13

105.6395%

17차

2022-09-13

2022-09-28

2022-10-13

105.8136%

18차

2022-10-14

2022-10-29

2022-11-13

105.9936%

(3) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점(예탁자인 경우에는 한국예탁결제원)

(4) 조기상환 지급장소: KEB하나은행 남영동지점 

(5) 조기상환 청구절차 : 사채권이 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

2. 발행회사의 매도청구권(Call Option)에 관한 사항 : 발행회사는 아래의 조건에 따라 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날(2020년 12월 13일)부터 발행 후 18개월이 경과한 날(2021년 06월 13일)까지 매1개월에 해당되는 날(이하 “매매대금 지급기일” 및 “매도청구권 행사에 의한 매매일”이라 한다.)에 각 인수인이 본 계약에 따라 인수한 본 사채 전자등록총액 금 일백오십억원(\15,000,000,000)의 일부에 대하여, 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자(이하 “매수인”이라 한다.)에게 매도할 것을 청구할 수 있는 권리를 가지며, 각 사채권자는 본 계약에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.

(1) 매도청구권 행사금액 : 매도청구의 대상이 되는 콜옵션 대상사채의 매매가액은 사채발행일로부터 매매대금 지급기일 전일까지의 경과 월수에 연 2.0%(복리)의 이율을 적용하여 계산한 금액으로 한다. 단, 매매대금 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 매매대금 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

매매가액=매도청구권 행사금액(권면금액) + 매도청구권행사금액(권면금액)×2%×(n/12)
 (n=발행일로부터 경과 월수, 소수점 넷째자리 미만 절사)

구분

조기상환지급일

조기상환수익률

1차

2020-12-13

102.0151%

2차

2021-01-13

102.1907%

3차

2021-02-13

102.3664%

4차

2021-03-13

102.5251%

5차

2021-04-13

102.6979%

6차

2021-05-13

102.8650%

7차

2021-06-13

103.0378%

(2) 매도청구권 행사한도 : 매수인은 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 발행가액의 40%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. 즉, 각 사채권자에 대한 매도청구권의 합계 금액은 본 사채 전자등록총액 금 일백오십억원(\15,000,000,000)의 40% 이내이어야 한다. 

(3) 매수청구권 행사방법 : 매수인은 각 매매대금 지급기일로부터 20일 이전에 사채권자에게 매수대상 사채(이하 “콜옵션 대상 사채”라 한다)의 수량, 매매대금의 지급기일 및 매매가액을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구권 행사를 한다. 본 매도청구권 행사에 따른 매매계약은 매수인의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다. 단, 사채권자의 발행회사에 대한 주소 변경 미통지, 사채권의 전매 등으로 인하여 매수인의 매도청구권 행사의 서면 통지가 도달하지 않은 경우에는 사채권자가 발행회사의 매도청구권 미행사에 따른 모든 피해에 대한 책임을 진다.

발행회사의 매도청구권과 사채권자의 조기상환 청구권이 중복되는 경우에는 발행회사의 매도청구권이 우선한다. 본 조항은 영흥철강 주식회사 제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 인수계약서 제3조 사채의 발행조건 중 제13항 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항에 우선하여 적용한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는
최대주주와의 관계
발행권면(전자등록)
총액(원)

(본건 펀드1의 신탁업자의 지위에서)

미래에셋증권 주식회사

-
3,000,000,000

(본건 펀드2의 신탁업자의 지위에서)

삼성증권 주식회사

-
2,000,000,000

미래에셋증권 주식회사
-
2,500,000,000

케이비증권 주식회사
-
2,500,000,000

엔에이치투자증권 주식회사
-
2,000,000,000

IBK캐피탈 주식회사
-
2,000,000,000

한양증권 주식회사
-
1,000,000,000

【조달자금의 구체적 사용 목적】

1. 운영자금 : 15,000,000,000원 (금융기관 운영자금 대출금 상환)

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
◆복수click가능◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우』 삽입