코스나인 — 전환가액의조정(제10,11,12,13,14,15,16회차) (20191210)
제출인: 코스나인

나인컴플렉스/전환가액의조정/(2019.12.10)전환가액의조정(제10,11,12,13,14,15,16회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항

회차

상장여부

조정전 전환가액 (원)

조정후 전환가액 (원)

10

비상장

4,025

4,003

11

비상장

2,360

2,347

12

비상장

2,238

2,226

13

비상장

3,640

3,620

14

비상장

3,445

3,426

15

비상장

2,124

2,112

16

비상장

2,443

2,430

2. 전환가능주식수 변동

회차

미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)

조정전 전환가능 주식수 (주)

조정후 전환가능 주식수 (주)

10

5,000,000,000

KRW : South-Korean Won

1,242,236

1,249,375

11

4,000,000,000

KRW : South-Korean Won

1,694,915

1,704,303

12

1,000,100,000

KRW : South-Korean Won

446,872

449,281

13

3,000,000,000

KRW : South-Korean Won

824,175

828,729

14

1,030,000,000

KRW : South-Korean Won

298,984

300,642

15

3,000,000,000

KRW : South-Korean Won

1,412,429

1,420,455

16

2,000,000,000

KRW : South-Korean Won

818,666

823,045

3. 조정사유

유상증자(주주우선공모)에 따른 전환가액 조정

4. 조정근거 및 방법

1. 본 사채를 소유한 자가 전환청구권 행사를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는아래와 같이 전환가격을 조정한다.

단, 유무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가격이 조정 전 전환가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용한다.

조정후전환가격 = 조정전전환가격 × [{A+(B×C/D)} /

(A+B)]

A:기발행주식수, B:신발행주식수, C:1주당 발행가격, D:시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다.

또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정”에서 규정하는 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

2. 조정방법

A: 기발행주식수 = 10,123,870주

B: 신발행주식수 = 7,469,657주

C: 1주당 발행가격 = 1,840원

D: 시가 = 1,865원

본 조정방법에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.

▶ 제10회차 조정전 전환가액 :4,025원

조정후 전환가액 :4,003원 (원단위 미만은 절상)

▶ 제11회차 조정전 전환가액 :2,360원

조정후 전환가액 :2,347원 (원단위 미만은 절상)

▶ 제12회차 조정전 전환가액 :2,238원

조정후 전환가액 :2,226원 (원단위 미만은 절상)

▶ 제13회차 조정전 전환가액 :3,640원

조정후 전환가액 :3,620원 (원단위 미만은 절상)

▶ 제14회차 조정전 전환가액 :3,445원

조정후 전환가액 :3,426원 (원단위 미만은 절상)

▶ 제15회차 조정전 전환가액 :2,124원

조정후 전환가액 :2,112원 (원단위 미만은 절상)

▶ 제16회차 조정전 전환가액 :2,443원

조정후 전환가액 :2,430원 (원단위 미만은 절상)

5. 조정가액 적용일

2019-12-10

6. 이사회결의일(결정일)

-

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사항은 유상증자(주주우선공모,납입일: 2019.12.10)에 따른 전환가액의 조정으로서, 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다.

※ 관련공시

2019-12-10 전환가액의조정(제15회차)

2019-12-10 증권 발행결과(자율공시)(주주우선공모)

2019-12-09 유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)(주주우선공모)

2019-12-09 전환가액의조정(제12회차)

2019-12-04 유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)(주주우선공모 유상증자)

2019-11-28 전환가액의조정(제16회차)

2019-11-28 증권신고서(지분증권)

2019-11-28 유상증자최종발행가액확정(주주우선공모)

2019-11-28 유상증자결정(주주우선공모)

2019-11-14 증권신고서(지분증권)

2019-11-14 유상증자결정(주주우선공모)

2019-10-31 증권신고서(지분증권)

2019-10-31 유상증자결정(주주우선공모)

2019-10-18 유상증자1차발행가액결정(주주우선공모)

2019-10-18 권리락(유상증자)

2019-10-18 증권신고서(지분증권)

2019-10-18 전환가액의조정(제11회차)

2019-10-18 유상증자결정(주주우선공모)

2019-10-17 증권신고서(지분증권)

2019-10-01 증권신고서(지분증권)

2019-10-01 유상증자결정(주주우선공모)

2019-09-24 유상증자결정(주주우선공모)

2019-09-18 전환가액의조정(제11회차)

2019-09-09 증권신고서(지분증권)

2019-09-09 유상증자결정(주주우선공모)

2019-09-09 전환가액의조정(제12회차)

2019-09-04 증권신고서(지분증권)

2019-09-04 유상증자결정(주주우선공모)

2019-08-28 증권 발행결과(자율공시)(제16회차 CB)

2019-08-28 전환사채권발행결정(제16회차)

2019-08-14 유상증자결정(주주우선공모)

2019-08-14 전환사채권발행결정(제16회차)

2019-08-13 변경상장(무상감자)

2019-08-08 전환사채권발행결정(제16회차)

2019-08-01 전환가액의조정(제10,11,12,13,14,15회차)

2019-08-01 감자완료

2019-07-18 전환가액의조정(제11회차)

2019-06-18 전환가액의조정(제11회차)

2019-06-11 전환사채권발행결정(제16회차)

2019-06-10 증권 발행결과(자율공시)(제15회차 CB)

2019-06-10 전환사채권발행결정(제15회차)

2019-06-10 전환사채권발행결정(제15회차)

2019-06-07 전환가액의조정(제12회차)

2019-05-27 감자결정

2019-05-24 감자결정

2019-05-24 감자결정

2019-05-23 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제11회차)

2019-05-20 전환가액의조정(제11회차)

2019-05-02 전환사채권발행결정(제15회)

2019-04-26 기타 경영사항(자율공시)(제13회차 전환사채 재 매각)

2019-04-23 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

2019-04-03 전환가액의조정(제10회차)

2019-04-02 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

2019-04-02 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

2019-03-20 전환사채권발행결정(제13회)

2019-03-20 전환사채권발행결정

2019-03-13 전환사채권발행결정(제14회)

2019-03-08 전환사채권발행결정

2019-03-07 전환가액의조정

2019-02-28 전환사채권발행결정(제13회차)

2019-02-18 전환가액의조정(제11회차)

2019-01-31 전환사채권발행결정(제13회차)

2019-01-25 전환사채권발행결정(제13회차)

2019-01-18 전환가액의조정(제11회차)

2019-01-14 전환사채권발행결정(제13회차)

2019-01-03 전환가액의조정(제10회차)

2018-12-28 전환사채권발행결정(제13회차)

2018-12-18 전환사채권발행결정(제13회차)

2018-12-18 전환가액의조정(제11회차)

2018-12-07 증권 발행결과(자율공시)(제12회차 CB)

2018-12-07 전환사채권발행결정(제12회차)

2018-11-30 전환사채권발행결정(제12회차)

2018-11-30 전환사채권발행결정(제13회차)

2018-10-31 전환사채권발행결정(제12회차)

2018-10-25 전환사채권발행결정(제12회차)

2018-10-18 전환사채권발행결정(제12회차)

2018-10-10 전환사채권발행결정(제13회차)

2018-09-20 전환사채권발행결정(제12회차)

2018-09-18 증권 발행결과(자율공시)(제11회차 CB)

2018-09-14 전환사채권발행결정(제12회차)

2018-09-14 전환사채권발행결정(제11회차)

2018-07-03 증권 발행결과(자율공시)(제10회차 CB)

2018-06-29 전환사채권발행결정(제10회차)

2018-06-27 전환사채권발행결정(제10회차)

2018-06-26 전환사채권발행결정(제10회차)